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大立科技投资价值分析报告

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大立科技投资价值分析报告Tag内容描述：

1、长期发展空间广阔,考虑到,考虑到公司未来公司未来3,5年年复合增长复合增长预计预计依旧强劲,我们给予公司依旧强劲,我们给予公司2021年年60,PE估值,对应目标价估值,对应目标价218,40元,首次覆盖给予,增持,评级,元,首次覆盖给予。

2、军品步入收获期军品步入收获期,2018,2019年,公司长期培育的军品型号订货量连续两年增长50,以上,目前,公司军品已逐步向导引头和吊舱等高端产品过渡,并通过收购北京航宇智通拓展了机载光电吊舱产品,公司600万像素非制冷红外焦平面探测器已。

3、公司公司掌握掌握业内领先的商业综合体品牌,探索轻重结合和基金化运作,突出管理业内领先的商业综合体品牌,探索轻重结合和基金化运作,突出管理经营优势经营优势,我们我们认为认为,虽然公司仍面临杠杆率高,虽然公司仍面临杠杆率高,资产重的问题,但资产。

4、公司非制冷红大立科技是国内非制冷红外龙头,具备全红外产业链制造能力,公司非制冷红外探测器在产品在像元尺寸,阵列规模等性能指标上国内领先,公司当前业务外探测器在产品在像元尺寸,阵列规模等性能指标上国内领先,公司当前业务发展进入黄金期,军用领域。

5、产业步入高速建设期,编转码作为产业链核心设备之一,5G时代时代市场市场空间有望达空间有望达30,80亿元亿元,2020年有望开始加速放量,公司年有望开始加速放量,公司为编转码领域龙头,为编转码领域龙头,经验经验算法算法研发优势显著研发优势显。

6、内新军,盈利能力领先业内,平台优势,平台优势明显明显,公司未来,公司未来计划计划1,通过多通过多平台拓展平台拓展,产品自研外延,巩固中小电商基本盘产品自研外延,巩固中小电商基本盘,2,通过通过产品升维产品升维,营营销发力,销发力,发掘发掘大。

7、量和研发投入的成果逐步显现,资平,我们认为随着公司新业务的逐步放量和研发投入的成果逐步显现,资产周转率和净利率水平有望进一步抬升,产周转率和净利率水平有望进一步抬升,ROE优势优势有望进一步凸显,有望进一步凸显,2020年关注年关注5G手机。

8、科技平台,与国寿形成多方位全领将作为国寿的科技平台,与国寿形成多方位全领域的长期协同,引领国寿大健康生态建立,首次覆盖,给予,增持,评级域的长期协同,引领国寿大健康生态建立,首次覆盖,给予,增持,评级,创新之处创新之处,本文系统地分析了万达。

9、0005集成灶排烟性能优势突出,未来渗透率提升确定性高,行业空间广阔,第一集成灶排烟性能优势突出,未来渗透率提升确定性高,行业空间广阔,第一第二第二梯队价格定位均高于行业平均,对品牌投入高于对份额的追求,预计未来价格竞争梯队价格定位均高于行。

10、球,核心网,接入网软硬件及应急调度专网系统供应商,业务布局全球,成长迅速,全球公网市场长期空间广阔,公司凭借轻量化成长迅速,全球公网市场长期空间广阔,公司凭借轻量化定制化独特优势及比定制化独特优势及比肩主设备商的技术实力,有望在部分细分赛道。

11、管理层背景与股权结构主营业务简介二,海外客户占比超二,海外客户占比超55成,持续保持竞争力成,持续保持竞争力最先切入海外主流电池企业供应链技术积累深厚,仍在持续投入成本控制力较强,盈利能力超越同行三,产能和客户继续扩张,中,高镍产品全面布局。

12、主要观点与结论主要观点与结论专注组件业务,品牌渠道优势突出,专注组件业务,品牌渠道优势突出,公司通过电池片业务起家,年开始布局组件业务,之后一直专注于组件业务,目前公司收入,以上来自组件,公司组件业务出货量年开始持续排名在前三的位置,在海外。

13、公司基本面拐点向上,公司以精锻技术为依托,预计核心产品量价齐升,以及节能轻量化横向拓品类前景可期,当前约,以及,预计业绩边际改善估值提振驱动的市值空间依然存在,行业周期与固定资产周期或逐步趋于同步行业周期与固定资产周期或逐步趋于同步我们判断。

14、探测器国内领先国内红外设备龙头,自研自产红外探测器国内领先公司主营各类红外产品,广泛应用于枪瞄,导引头,吊舱等军品以及防疫,高端个人消费,巡检机器人等民品,为国内为数不多可自产红外探测器的厂商,先后承担,863,核高基,重大科学仪器,等多项。

15、科研立身,研发,产业化扎实发展,收入利润规模扩大,费用率降低彰显管理能力提升,军品纵向拓展,民品多点开花,红外行业简述,军用红外热像仪发展前景良好,民用红外市场多点开花,核心竞争优势分析。

16、大立科技大立科技,公司深度分析公司深度分析证券研究报告证券研究报告,公司深度分析公司深度分析买入买入,首次首次,市场数据市场数据,收盘价,元,一年内最高最低,元,沪深指数,市净率,倍,流通市值,亿元,基础数据基础数据,每股净资产,元,每股经。

17、51,1,从科研院所起源,三十多年深耕发展成为红外市场全产业链的龙头企业,51,2,公司营业收入增速加速,产品毛利率高,盈利能力强,62,红外军工型号产品逐渐进红外军工型号产品逐渐进入量产阶段,公司军品业务进入业绩释放期入量产阶段,公司军品。

18、有能够应用到几乎所有固液分离领域以及部分气液分离,气气分离等领域,技术壁垒较高,研发周期长,高精尖领域难度大,不同领域应用工艺差异极大,属于典型耗材,吸附树脂在使用过程中会逐渐消耗,需要不断添加,不同应用领域添,工艺添加周期不同,高度定制化。

19、国家,据欧睿数据,2020年美国,日本手工烘焙市场规模占比分别为48,6,24,2,手工烘焙是冷冻烘焙产品的主要应用场景,另有少数烘焙品牌连锁化程度较高,通过自建工厂实现产业化生产,从终端烘焙店来看,通过采购冷冻烘焙产品加工销售的主要为挞皮。

20、全国化布局,公司销售以经销渠道为主,经销占比97,38,截至2020年底在全国拥有1600家经销商,5万余家邮差批发商,辐射120万家终端门店,近年来,公司不断推动渠道下沉,加大全国市场拓建,主要措施有,优化营销管理架构,2019年,公司进。

21、和产能实现间隔时间长,日本三船公司表面处理机的生产能力为6,8台年,2,客户认证周期较长,阴极辊采购周期约1年,产线建设期1,5,2年,认证周期0,5年,小批量试用期约0,5年,因受制于核心设备的采购,资金投入的级别,认证的长周期以及良率。

22、线路,其将自主行走运动平台与高精度检测系统相结合,运用综合型检测技术,智能分析识别技术对钢轨,扣件,道床,隧道等进行检测,2,列车车底检测机器人,主要运用于车辆段的检测,其将轮式运动平台结合机械臂与视觉系统相结合,代替人工完成列车日常维护工。

23、CGM可分为回顾性CGM和实时CGM,回顾性CGM在佩戴结束后才能获得监测结果,由于是,盲测,患者不能随时看到结果,因此能更客观地发现患者血糖波动变化规律,实时CGM技术在提供即时葡萄糖信息的同时提供高,低血糖报警或预警功能,协助患者进行。

24、色砂型铸造设备的市场规模为14,62亿美元,预计2020,2027年CAGR为2,6,随着我国铸造产业绿色化,智能化生产升级,绿色砂型铸造装备市场增速有望高于全球增速,预计我国制芯装备市场2035年市场规模将达到100亿元,中小企业将逐步淘。

25、主要由于受到,的影响,年的行业资本开支较低,云计算,等技术的应用对流量的需求非常大,而流量的爆炸性增长需要更高的带宽,根据数据显示,年,年,全球互联网带宽容量以,的年复合增长率增长,其中,仅不到,流量不属于数据中心,超大数据中心成为趋势,国。

26、们预计未来产品结构持续优化,中高端机型占比不断提升,投影行业技术迭代快,降价策略不能弥补性能差异,反而会因为回报不足以支撑技术投入而陷入,低回报,低投入,低竞争力,的恶性循环,技术领先,品牌力强的龙头企业则强者恒强,品牌结构合理,迭代提升均。

27、磺酰亚胺锂,氟化钙,氟化钠,电子级,等,产能分别为7,6万吨年,1,8万吨年,8000吨年,1,3万吨年,3000吨年,项目完善公司上下游产业链优势,保证关键原料的质量和供应保障,一方面,六氟磷酸锂,双氟磺酰亚胺锂产品产生的副产品水氢氟酸通。

28、司的等多个细分领域龙头,是行业内稀缺的平台化企业,公司的IDC与储能等业务与储能等业务快速增长,并凭借领先的研发平台,拓展电子散热等新增长点,我们认为,在快速增长,并凭借领先的研发平台,拓展电子散热等新增长点,我们认为,在,双碳,的大背景下。

29、控向碳排放总量和强度双控转变,在2021年控能耗的过程中电炉钢产能利用率接近减半,但短流程,电炉钢,较长流程,高炉,转炉钢,吨钢耗电量高,排碳量低,在未来控碳排的过程中则有望显著受益,石墨电极主要用在电炉钢冶炼,且吨电炉钢单耗仅2kg,因而。

30、息化为起点,近年来依托于自研网络安全编码应用技术大力发展无线通信安全业务,其通信数传产品应用于卫星,机载等高端国防军工领域,无线通信安全业务,其通信数传产品应用于卫星,机载等高端国防军工领域,网络信息安全业务实现高速成长,未来,公司凭借掌握。

31、涉及前驱体,电子特气,光刻胶公司是国内先进半导体材料平台型企业,业务涉及前驱体,电子特气,光刻胶三大关键材料三大关键材料,发展态势良好,发展态势良好,我们预计公司,我们预计公司2021,2023年的归母净利润分别年的归母净利润分别为为1,3。

32、跑者,未来有望依靠持续的产品迭代和迅速公司是高镍三元正极材料行业的领跑者,未来有望依靠持续的产品迭代和迅速扩大的产能规模实现市场份额的快速提升,参考锂电产业链各环节龙头企业的扩大的产能规模实现市场份额的快速提升,参考锂电产业链各环节龙头企业。

33、策略分析师S1010521060002田鹏田鹏主题策略分析师S1010521010003应用场景纵深发展,中高端应用场景纵深发展,中高端PCB制造东升西落以及制造东升西落以及PCB产业升级和传统电镀产业升级和传统电镀设备更新是保障设备更新是。

34、王涛王涛主题策略分析师王丹王丹主题策略分析师祥祥鑫科技深耕模具设计鑫科技深耕模具设计冲压结构件领域十八载,冲压结构件领域十八载,技术积淀深厚,近年来技术积淀深厚,近年来公司公司抓住新能源领域行业机遇,将自身产品布局渗透至新能源汽抓住新能源领。

35、1010521010008李睿鹏李睿鹏机械分析师S1010519040003公司通过多年积累,已成为轮胎模具行业龙头企业,公司依靠其模具生产经验公司通过多年积累,已成为轮胎模具行业龙头企业,公司依靠其模具生产经验以及其自身研发与综合加工能力。

36、专业制造龙头热水多元延伸打造专业制造龙头,燃气热水器连续燃气热水器连续18年综合市占率行业第一年综合市占率行业第一,新能源时代,公司积极,新能源时代,公司积极切入空气源热泵业务,切入空气源热泵业务,预计预计将受益于成本管控,技术沉淀和渠道复。

37、第一次物业管理公开招标中夺魁,开创第三方物业管理先河,历经30年发展,持续为行业树立标杆,2022年9月29日,万物云在港交所上市,控股股东为万科企业,战略投资者有博裕资本,58同城,吸引了中国诚通及旗下的国企混改基金,瑞银资管,高瓴资本。

38、业联席首席分析师S1010521100002公司为国内供应链管理龙头国企,公司为国内供应链管理龙头国企,三大业务协同发展三大业务协同发展,聚焦供应链管理,聚焦供应链管理,发挥发挥金融服务协同作用,金融服务协同作用,拓展健康科技新赛道拓展健康。

39、王涛王涛主题策略分析师王丹王丹主题策略分析师呈和科技深耕高分子助剂二十载,呈和科技深耕高分子助剂二十载,主要产品为成核剂,合成水滑石主要产品为成核剂,合成水滑石,客户覆盖客户覆盖主流大型化工企业,主流大型化工企业,塑料改性化率提升,聚丙烯扩。

40、司多晶硅产品实现产销量7,6万吨,2022年预计公司的多晶硅产量为11,12万吨,报告期内与双良硅材料,晶科能源签订长单共计53,79万吨,产能方面,截止至2022年第三季度,新疆技改和内蒙项目已达产,公司硅料产能已达到20万吨年,正在建设。

41、医疗器械及医用临床产品,经历创立发展,自研品牌,技术革新与资本运作等发展阶段后,公司于年公司完成董事会换届,年公司实现营业收入,亿元,实现归母净利润,亿元,上半年进行战略升级,由成熟业务转向成长性业务,布局由,守,向,攻,公司全新战略已初显。

42、电力设备与新能源行业首席分析师S1010521010007冷威冷威基础材料和工程服务分析师S1010521050005欧晶科技以石英坩埚欧晶科技以石英坩埚为主业,积极延伸为主业,积极延伸硅材料硅材料清洗及切血液处理服务清洗及切血液处理服务。

43、10522020001随着生猪存栏量回升,带动随着生猪存栏量回升,带动饲料需求持续提升,同时公司在建项目陆续投产,饲料需求持续提升,同时公司在建项目陆续投产,全国扩张持续推进,我们预测全国扩张持续推进,我们预测2022,2024年年EPS分。

44、010519040001张志强张志强电力设备与新能源分析师S1010521120001公司公司深耕组件级电力电子领域,深耕组件级电力电子领域,是国产微型是国产微型逆变器行业领跑者,逆变器行业领跑者,持续持续完善技术,完善技术,产品和渠道等产。

45、徐晓芳徐晓芳美妆及商业首席分析师陈竹陈竹医疗健康产业首席分析师宋硕宋硕医疗产业链首席分析师复锐医疗科技背靠复星医药平台,核心附属公司复锐医疗科技背靠复星医药平台,核心附属公司是全球知名的能是全球知名的能量源医美设备企业,量源医美设备企业,贡。

46、马庆刘马庆刘云应用分析师公司是国产公司是国产龙头,致力于打造全领域龙头,致力于打造全领域,全流程全流程,全球领军,全球领军,产品线完产品线完整,产品能力行业领先,其中整,产品能力行业领先,其中公司在公司在模拟电路领域具备模拟电路领域具备全流。

47、1,仿制药时期,氯吡格雷一品独大仿制药时期,氯吡格雷一品独大,该阶段依赖于拳头产品泰嘉,建立了强大的销售团队,成为真正的,现金牛,企业,2,创新药品初兑现时期,阿利沙坦酯上市创新药品初兑现时期,阿利沙坦酯上市,随着药品集采和我国医药卫生体制。

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    时间: 2021-11-03     大小: 4.05MB     页数: 34

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    时间: 2020-09-15     大小: 1.67MB     页数: 39

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