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  • 天猫母婴&智篆GI:2024中国儿童营养趋势洞察报告(预告版)(16页).pdf

    预告版预告版儿童营养市场概况儿童营养市场人群洞察儿童营养市场趋势洞察儿童营养市场概况2024中国儿童营养趋势洞察报告数据来源:国家统计局网站,少儿抚养比=0-14岁人口规模/15-64岁人口规模*100%数据来源:国家统计局第6、7次人口普查;2021-2023年根据2020年数据静态推算,排除跨境迁入迁出和非正常死亡我国3-12岁儿童人口规模达1.68亿,平均每4个成人养育一个儿童2023年3-12岁儿童规模为1.68亿,在全国人口中的比例将近12%;少儿抚养比维持在25%左右,相当于每4个成人养育1个儿童,家长在育儿上倾注的注意力和资源不断增加。2024中国儿童营养趋势洞察报告数据来源:儿童营养补充方式及理念调研问卷,N=1320Q:在孩子的营养补充方面,您做过哪些尝试?(多选题)数据来源:儿童营养补充方式及理念调研问卷,N=1320Q:关于这个年龄段孩子的营养补充,以下哪个描述最符合您的现状?(单选题)多重营养补充方案,成为3-12岁儿童父母护航成长的一致选择96.6%的父母在日常饮食之外,额外通过营养补充品助力孩子成长,其中50.5%的父母认为额外的营养补充必不可少:蔬菜水果、儿童营养奶粉/乳制品、专业营养品、辅食是被广泛采用的补充方式,儿童功能食品(含特定营养成分的糖果/零食)也为42%的父母所接受,平均每位父母尝试3种以上营养补充方式。平均使用3.3种方式2024中国儿童营养趋势洞察报告数据来源:儿童营养补充方式及理念调研问卷,N=1041Q:您在给孩子选购含有特定营养成分的儿童营养奶粉/乳制品时,通常考虑哪些因素?多选题数据来源:儿童营养补充方式及理念调研问卷,N=1041Q:您选择给孩子吃含有特定营养成分的儿童营养奶粉/乳制品来补充营养,最主要的原因是:单选题高营养价值和易消化吸收是家长选择乳制品的主要原因,原料品质、成分功效、奶源地尤为受关注78.9%的父母尝试通过含有特定营养成分的奶粉/乳制品给孩子补充营养,这类产品营养价值高、更易消化吸收是主要原因;在挑选儿童营养奶粉/乳制品时,父母最关注营养成分原材料的品质以及营养成分的功效,显示出在孩子营养补充上父母对安全性和专业性的关切程度。儿童营养市场人群洞察2024中国儿童营养趋势洞察报告数据来源:阿里消费数据洞察数据来源:阿里消费数据洞察用户规模大幅增加推动线上儿童营养市场高速增长淘系儿童营养市场销售规模持续增长,用户量的提升是最大的驱动因素,在人数增加的同时,新老客的人均购买量均有明显提升,合力推动儿童营养市场销售规模扩大。精致育儿家庭、优享育儿家庭、学业护航家庭、新世代育儿家庭4个群体人数占比60.6%,贡献儿童营养市场80.6%的销售额儿童营养市场趋势洞察2024中国儿童营养趋势洞察报告数据来源:阿里消费数据洞察;图中圆的大小代表代表销售规模儿童营养市场格局:成长力、自护力、畅动力用户基数和市场规模大,心智力、眼视力用户高速增长,市场潜力大规模市场高潜市场精致育儿家庭学业护航家庭新世代育儿家庭精致育儿家庭学业护航家庭新世代育儿家庭精致育儿家庭学业护航家庭新世代育儿家庭精致育儿家庭优享育儿家庭精致育儿家庭2024中国儿童营养趋势洞察报告数据来源:阿里消费数据洞察数据来源:智篆GI,声量指相关主题的主贴发文总数数据来源:智篆GI,统计时间2024年1月-4月成长力|市场规模庞大且保持高增速发展,身高发育问题家长社媒讨论度也逐年提升对比2021年,2023年淘系成长力相关商品销售规模累计增长近4成;孩子身高发育问题一直是父母的主要关切之一,如何长高、如何预防发育迟缓等话题获得极高关注,小红书、短视频、微博等社媒平台上儿童成长力话题声量持续增长。社媒平台儿童成长力热门讨论关键词2024中国儿童营养趋势洞察报告数据来源:阿里消费数据洞察数据来源:智篆GI,声量指相关主题的主贴发文总数数据来源:智篆GI,统计时间2024年1月-4月自护力|线上儿童自护力相关商品销售持续增长,免疫力社媒讨论热度持续提升自护力相关商品的销售规模仅次于成长力,是第二大儿童营养细分市场,2021-2023年销售规模持续提升;小红书、短视频、微博等社媒平台上自护力相关话题的声量大幅增加,强身健体增强儿童免疫力、自护力相关的育儿经验分享等话题获得较高关注。社媒平台儿童自护力热门讨论关键词2024中国儿童营养趋势洞察报告数据来源:阿里消费数据洞察数据来源:智篆GI,声量指相关主题的主贴发文总数数据来源:智篆GI,统计时间2024年1月-4月畅动力|畅动力相关商品线上销售持续稳定增长,儿童肠胃问题社媒声量提高2021-2023年淘系儿童畅动力相关商品销售额持续增加,市场稳步扩大;在小红书、抖音、微博等社媒平台上,宝宝积食、挑食、厌食、脾胃调理等问题的讨论不断增加,声量持续提高。社媒平台儿童畅动力热门讨论关键词2024中国儿童营养趋势洞察报告数据来源:阿里消费数据洞察数据来源:智篆GI,声量指相关主题的主贴发文总数数据来源:智篆GI,统计时间2024年1月-4月心智力|心智力相关商品线上销售规模快速扩张,父母对益智方法、启蒙早教、专注力培养等问题的关注度持续提升对比2021年,2023年心智力相关商品的销售规模累计增长76.3%,增幅显著;小红书、短视频、微博等社交平台上,儿童心智力相关的讨论不断增加,家长对如何开发孩子智力、如何做启蒙教育,以及如何培养专注力、让孩子远离手机等问题的关注度不断提升。社媒平台儿童心智力热门讨论关键词2024中国儿童营养趋势洞察报告数据来源:阿里消费数据洞察数据来源:智篆GI,声量指相关主题的主贴发文总数数据来源:智篆GI,统计时间2024年1月-4月眼视力|儿童视力相关商品线上销售大幅提升,父母对近视防控、远视储备、视力恢复等问题的关注度持续提升对比2021年,2023年眼视力相关商品的销售规模累计提升85.7%,是增幅最大的细分市场;在小红书、短视频、微博等社交平台上,父母对近视防控、远视储备、视力恢复、缓解疲劳干涩等问题的讨论度居高不下。社媒平台儿童眼视力热门讨论关键词关于我们&免责声明数据来源数据周期及指标说明智篆GI新消费领域数字化增长研究咨询服务机构智篆GI隶属于杭州智篆文化传播有限公司,专注新消费领域数字化增长研究,以全域数据为驱动,为客户提供行业研究、战略咨询、消费者洞察、全域数字化增长解决方案等专业服务,助力客户商业决策及增长创新。2024中国儿童营养趋势洞察报告产出报告数据基于阿里消费洞察、TMIC问卷调研、市场公开信息等数据来源。报告整体时间段:2021-2023年,具体数据指标请参考各页标注。知识产权声明本数据报告页面所含的全部内容(包括但不限于文字、数据、图片、图表、标志、标识、商标、商号等)知识产权等权益均归杭州智篆文化传播有限公司(以下简称“我司”)和菲仕兰食品配料(上海)有限公司共同所有。凡未经我司书面授权,任何单位或个人不得对数据报告部分或全部内容进行复制、转载、公开展示,亦不得截取、重制、修改、改编、或以任何形式提供给第三方使用。任何单位或个人违反前述规定的,均属于侵犯我司知识产权等合法权益,我司将追究其法律责任,并根据实际情况追究侵权者赔偿责任。免责条款本报告所涉及的数据、分析观点及研究结论仅供市场参考,不代表版权或发布方存在任何商业上的承诺或保证。

    浏览量24人已浏览 发布时间2024-06-13 16页 推荐指数推荐指数推荐指数推荐指数推荐指数5星级
  • 自然资源部:2023年中国海洋生态预警监测公报(72页).pdf

    中华人民共和国自然资源部2024 年6月2023年中国海洋生态预警监测公报 为使社会公众和各级政府了解我国海洋生态状况,增强全民海洋意识,共同保护海洋生态系统,助力建设海洋强国,根据中华人民共和国海洋环境保护法规定,自然资源部组织编制了2023 年中国海洋生态预警监测公报,现予以公布。目 录Contents 概述 1 第一章 海洋生态基本格局 2地形地貌底质水体生物近岸生态区状况 第二章 典型生态系统状况 18珊瑚礁海草床滨海盐沼红树林河口海湾海岛重要滨海湿地 第三章 海洋生态灾害和生态问题 56赤潮浒苔绿潮局地性生物暴发事件海平面变化海岸侵蚀海洋低氧 第四章 海洋生态保护行动 62划定并严守海洋生态保护红线完善海洋自然保护地体系实施海洋生态保护修复推进海洋生态保护国际合作与交流 专栏海洋珍稀濒危生物保护自然资源部组织开展生态海岸带评价试点工作珊瑚白化自然资源部部署开展蓝碳调查和监测试点工作3561014182531384247525456585960606113172437626363662023年中国海洋生态预警监测公报 概 述自然资源部以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引,深入贯彻全国生态环境保护大会精神,构建中央和地方分工协作、高效运行的海洋生态预警监测体系,逐步掌握我国海洋生态系统分布格局、典型生态系统现状与演变趋势、重大生态问题和风险,着力提升生态系统多样性、稳定性和持续性。近年来,我国海洋观测监测能力不断提升,形成了集海洋站、雷达、浮标、船舶、无人机、卫星遥感于一体的“陆海空天”综合观测监测网,监测要素涵盖海洋生物、水文气象、水体环境、沉积环境,监测区域以近岸海域为重点,覆盖我国管辖海域,重点关注珊瑚礁、海草床等典型生态系统分布区以及生态灾害高风险区。2023 年,对15 条近海标准断面、1614 个近海监测站位开展生态趋势性监测,对 150 个典型生态系统分布区域开展调查监测,对赤潮、浒苔绿潮等生态灾害和海洋低氧等生态问题开展预警监测。调查监测结果显示,近年来我国海洋生态状况总体稳定,局部海域有所改善,典型生态系统退化趋势得到初步遏制。近岸海域表层海水盐度、底层海水溶解氧浓度、酸碱度、化学需氧量浓度无明显变化趋势,无机氮和活性磷酸盐浓度下降。近岸海域浮游生物、大型底栖动物物种数和多样性指数总体保持稳定。珊瑚礁、海草床、滨海盐沼、红树林生态系统状况以优良为主,河口、海湾生态状况基本稳定,海岛生态状况稳中有升,64.5%的监测海岛状况优良。受全球气候变化加剧等因素影响,2023 年我国沿海海平面较常年高 72 毫米,处于有观测记录以来高位,海岸侵蚀在局部区域较重,夏季近海表层水温较常年偏高 0.8。赤潮发现次数较近十年平均值有所减少,浒苔绿潮、局地性生物暴发、河口低氧等生态灾害和生态问题仍然存在。12023年中国海洋生态预警监测公报 第一章 海洋生态基本格局我国位于亚洲大陆东部、太平洋西侧,大陆濒临的海洋从北到南依次为渤海、黄海、东海、南海,台湾岛东岸直接濒临太平洋,跨越温带、亚热带和热带三大气候带。海底地势大体由西北向东南倾斜,陆架宽阔,海底地貌类型丰富,海底底质以砂、砂质粉砂、粉砂为主。自海岸向外海方向,水深变化明显,水文受季风、径流、海流以及邻近大洋水团等共同影响。海洋生物区系组成复杂,物种多样性自北向南呈增加趋势,生态系统类型多样,珊瑚礁、海草床、滨海盐沼、红树林、牡蛎礁、海藻场、河口、海湾等生态系统均有分布。渤海是我国唯一的内海,为近封闭型浅海,上承辽河、海河、黄河三大流域,下接黄海,生态系统类型丰富,分布有我国面积最大的碱蓬、海草床以及纬度最高的牡蛎礁群,是国家一级保护野生动物西太平洋斑海豹的重要繁殖地和越冬地,也是东方白鹳等候鸟的重要迁徙中转地。黄海为半封闭浅海,位于大陆架上,鸭绿江、淮河等在此入海,拥有世界罕见的潮流沙脊群,分布有面积巨大的淤泥质滩涂,是东亚澳大利西亚候鸟迁飞路线上的重要驿站,是黑嘴鸥、丹顶鹤等国家一级保护野生动物的繁殖地和越冬地。东海是我国第二大边缘海,约三分之二的海域位于大陆架上,岸线曲折,港湾、岛屿众多,多种水团交汇,是我国近海营养盐较为丰富的海域,拥有我国最大的渔场舟山渔场,广泛分布有滨海盐沼生态系统。域内长江口是我国第一大河口,是重要的生物资源库。南海是我国最大的边缘海,也是世界第三大边缘海,连接太平洋和印度洋,几乎被大陆、半岛、岛屿包围,岸线曲折,东西跨度广,生态系统类型丰富,是我国珊瑚礁、红树林的主要分布区,是中华白海豚、鲎、布氏鲸等珍稀濒危生物的主要栖息地,域内最大入海水系为珠江。22023年中国海洋生态预警监测公报 渤海主要由辽东湾、渤海湾、莱州湾、渤海海峡、渤中洼地组成,平均水深 18 米,最大水深86米,10米以浅的海域面积约占四分之一,海底地势平坦开阔,平均坡度0.13。黄海平均水深 44 米,海底地势较平坦,自西、北、东三面向中央及东南部倾斜,最大水深 140 米。北黄海平均水深 38 米,南黄海平均水深 46 米。黄海槽位于南黄海中部偏东海域,自北向南水深加大。东海平均水深 370 米,从西北向东南依次分布着河流三角洲、水下岸坡、大陆架、大陆坡、海槽及岛坡等地貌。陆架北宽南窄,最大水深约 2940 米,位于冲绳海槽西南端。岛屿众多,绝大部分为基岩岛。南海平均水深 1212 米,地质构造复杂,海底地形从岸边向中央倾斜,海底地貌类型多样,分布有大陆架和岛架、大陆坡和岛坡、深海平原、海山、峡谷、海槽、海沟等。深海盆地位于南海中部,呈东北西南向展布,并以南北向的中南链状海山为界,分为中央海盆和西南海盆,深海盆地以平原地貌为主,水深范围在 40005000 米之间,并有高差悬殊的链状海山和线状海山分布。青岛崂山基岩海岸 1 地形地貌32023年中国海洋生态预警监测公报 我国近海海底地貌图(1:1000 万)42023年中国海洋生态预警监测公报 渤海底质以细颗粒沉积物为主。渤海北部及东西两侧以泥质砂和砂为主,大体呈“几字形”分布,渤海湾、莱州湾、渤中洼地以泥和砂质泥为主,渤海海峡老铁山水道、辽东湾西部等局部发育粗颗粒的砾质沉积物。黄海底质以细颗粒沉积物为主。山东半岛沿岸、苏北老黄河水下三角洲区广泛分布粉砂和泥,苏北辐射沙脊区主要为砂和泥质砂,黄海中部大面积被泥所覆盖,黄海东部发育大范围沙脊区,底质类型以砂为主,胶州湾、海州湾等局部发育粗颗粒的砾质沉积物。东海底质以细颗粒沉积物为主,具有显著的环陆分带性。浙闽沿岸以泥为主,东海中外陆架主要为砂和泥质砂,冲绳海槽以含钙质和火山物质的泥为主,台湾海峡内以砂和泥质砂为主。南海底质类型最为多样。南海北部和南部陆架广泛分布泥质沉积物,北部中外陆架发育泥质砂和砂质泥,东沙群岛局部发育粗颗粒的砾质沉积物,南海西部陆架大面积被砂覆盖,南海陆坡区普遍发育钙质生物泥,南海深海盆地底质以深海黏土和硅质软泥为主。东营泥质海岸 2 底质52023年中国海洋生态预警监测公报 3 水体渤海、黄海、东海沿岸浅水区有大量淡水注入,具有低盐特征,黄海中部和东海东部分别受黄海暖流和黑潮控制,具有高温高盐特征。南海大部为热带深海,温度、盐度高,年较差小。水温2023 年夏季,我国近海表层水温范围为 20.434.8,平均值为 29.0,较常年1同期偏高 0.8,最低水温出现在渤海东部,最高水温出现在北部湾海域,8 月渤海和黄海中北部发生海洋热浪2事件,最大强度3达 3.5。气候变暖背景下,我国近海表层水温呈波动上升趋势。近十年夏季我国近海表层水温平均值为28.5,较常年同期高0.3,处于有观测记录以来高位。1常年是指 1991-2020 年气候基准期的平均值。2海洋热浪是指在一定海域内发生的日海表温度至少连续 5 天超过当地季节阈值的事件,其持续时间可达数月。3海洋热浪最大强度是指海洋热浪发生期间的最大海温距平。1982-2023 年夏季我国近海表层水温(左上:渤海;右上:黄海;左中:东海:右中:南海;下:全海域)62023年中国海洋生态预警监测公报 盐度2023年夏季,我国近岸海域4表层海水盐度范围为0.1534.50,平均值为27.94,长江口、珠江口等河口海域盐度较低,台湾海峡西部近岸和海南近岸等海域盐度较高。近十年夏季监测结果表明,我国近岸海域表层海水盐度无明显变化趋势。溶解氧2023 年夏季,我国近岸海域底层海水溶解氧浓度范围为 1.7612.16 毫克/升,平均值为 6.16 毫克/升,长江口外、珠江口等海域浓度相对较低。近十年夏季监测结果表明,我国近岸海域底层海水溶解氧浓度总体变化不大。4本报告中所述近岸海域主要指我国内水和领海。2014-2023 年夏季我国近岸海域表层海水盐度2014年2015年2016年2017年2018年2019年2020年2021年2022年2023年34.0032.0030.0028.0026.0024.0022.0020.002014-2023 年夏季我国近岸海域底层海水溶解氧浓度2014年2015年2016年2017年2018年2019年2020年2021年2022年2023年8.007.006.004.003.002.001.000.005.0072023年中国海洋生态预警监测公报 酸碱度(pH)2023 年夏季,我国近岸海域表层海水 pH 范围为 7.298.74,平均值为 8.11,辽河口、长江口至钱塘江口、福建中部、珠江口等近岸海域表层海水 pH 相对较低。近十年夏季监测结果表明,我国近岸海域表层海水 pH 无明显变化趋势。无机氮2023 年夏季,我国近岸海域海水中无机氮浓度范围为未检出 5.69 毫克/升,平均值为 0.35 毫克/升,辽东湾、渤海湾、莱州湾、长江口、杭州湾、三沙湾、珠江口、北部湾等海域浓度相对较高。近十年夏季监测结果表明,我国近岸海域海水中无机氮浓度呈波动下降趋势。2014-2023 年夏季我国近岸海域表层海水 pH2014年2015年2016年2017年2018年2019年2020年2021年2022年2023年2014-2023 年夏季我国近岸海域海水中无机氮浓度2014年2015年2016年2017年2018年2019年2020年2021年2022年2023年82023年中国海洋生态预警监测公报 活性磷酸盐2023 年夏季,我国近岸海域海水中活性磷酸盐浓度范围为未检出 0.16 毫克/升,平均值为 0.02 毫克/升,辽河口、长江口、杭州湾、乐清湾、珠江口等海域浓度相对较高。近十年夏季监测结果表明,我国近岸海域海水中活性磷酸盐浓度总体呈下降趋势。化学需氧量2023 年夏季,我国近岸海域海水化学需氧量浓度范围为 0.085.29 毫克/升,平均值为 1.13 毫克/升,辽河口、渤海湾、北部湾海域浓度相对较高。近十年夏季监测结果表明,我国近岸海域海水化学需氧量浓度整体变化不大。2014-2023 年夏季我国近岸海域海水化学需氧量浓度2014年2015年2016年2017年2018年2019年2020年2021年2022年2023年2014-2023 年夏季我国近岸海域海水中活性磷酸盐浓度2014年2015年2016年2017年2018年2019年2020年2021年2022年2023年92023年中国海洋生态预警监测公报 4 生物我国近海生物种类丰富,区系组成复杂,北太平洋温带区的冷水种和温水种在渤海、黄海中北部占极大优势,印度西太平洋区的热带和亚热带种广泛分布于东海、南海。浮游植物2023 年夏季,我国近岸海域共鉴定出浮游植物 456 种,主要类群为硅藻和甲藻。近五年监测结果表明,我国近岸海域浮游植物多样性总体保持稳定,主要优势种为中肋骨条藻、旋链角毛藻、尖刺伪菱形藻等,中肋骨条藻在近五年均为优势种。2023 年夏季我国近岸海域浮游植物物种数、多样性指数及主要优势种海区物种数(种)多样性指数平均值主要优势种渤海1362.24旋链角毛藻浮动弯角藻尖刺伪菱形藻黄海2232.68中肋骨条藻旋链角毛藻尖刺伪菱形藻东海3031.69中肋骨条藻南海2392.46中肋骨条藻海链藻柔弱菱形藻2019-2023 年夏季我国近岸海域浮游植物多样性指数102023年中国海洋生态预警监测公报 浮游动物2023 年夏季,我国近岸海域共鉴定出浮游动物 472 种,主要类群为桡足类和水母类。近五年监测结果表明,我国近岸海域浮游动物多样性总体保持稳定,主要优势种为强壮箭虫、太平洋纺锤水蚤、鸟喙尖头溞等。2023 年夏季我国近岸海域浮游动物物种数、密度、生物量、多样性指数及主要优势种海区物种数(种)密度平均值(个/立方米)生物量(毫克/立方米)多样性指数平均值主要优势种渤海884019892.42强壮箭虫黄海1362144861.87鸟喙尖头溞肥胖三角溞强壮箭虫东海2136986133.09太平洋纺锤水蚤肥胖箭虫软拟海樽南海2102361983.21鸟喙尖头溞间型莹虾亚强次真哲水蚤2019-2023 年夏季我国近岸海域浮游动物多样性指数112023年中国海洋生态预警监测公报 大型底栖动物2023 年夏季,我国近岸海域共鉴定出大型底栖动物 752 种,主要类群为环节动物、软体动物和节肢动物。近五年监测结果表明,我国近岸海域大型底栖动物多样性总体保持稳定,软体动物有所减少,环节动物有所增加,主要优势种为不倒翁虫、丝异须虫、光滑河蓝蛤等。2023 年夏季我国近岸海域大型底栖动物物种数、密度、生物量、多样性指数及主要优势种海 区物种数(种)密度平均值(个/平方米)生物量(毫克/平方米)多样性指数平均值主要优势种渤海263274242.46丝异须虫光滑河蓝蛤黄海2502111871.95丝异须虫东海436134162.42不倒翁虫南海371138333.09奇异稚齿虫光滑倍棘蛇尾节织纹螺2019-2023 年夏季我国近岸海域大型底栖动物多样性指数大型底栖动物多样性指数122023年中国海洋生态预警监测公报 布氏鲸 鲸偶蹄目 须鲸科中华白海豚 鲸偶蹄目 海豚科国家一级保护野生动物,在我国主要分布在福建宁德、厦门湾、台湾岛西海岸、汕头、珠江口、湛江、北部湾、海南西南海域,总 数 约 40005000 头。2017-2021 年,调查显示珠江口及周边海域中华白海豚数量约 1100 头,种群数量稳定向好。2018-2023年在广西合浦海域共识别个体接近 100 头,种群数量总体稳定。鲎 剑尾目 鲎科国家二级保护野生动物,已在海洋中生活了 4 亿多年,具有“活化石”之称,在我国主要分布在浙江、福建、广东、广西、海南、台湾等地浅海水域,优势物种为中国鲎和圆尾鲎。2021-2023 年广西合浦海域调查结果显示,中国鲎幼体平均密度分别为1.20 只/百平方米、2.39 只/百平方米。国家一级保护野生动物,被称为“海上大熊猫”,在我国主要分布在渤海和黄海北部,2023 年被正式命名为西太平洋斑海豹。渤海辽东湾是世界最南端的西太平洋斑海豹繁殖区。调查显示,上世纪 70 年代末 80 年代初,西太平洋斑海豹种群数量降至 1200 头左右;1988 年被列为重点保护野生动物后,种群数量有所增加,近年来维持在2000头左右。专栏 海洋珍稀濒危生物保护国家一级保护野生动物,主要生活在热带和温带海域。在我国江苏、浙江、福建、广东、广西、海南的近岸海域均有记录。2018 年在北部湾海域出现相对固定种群。2018-2023 年调查显示,广西涠洲岛、斜阳岛海域布氏鲸种群数量约为 6080 头,总体保持稳定。西太平洋斑海豹 食肉目 海豹科132023年中国海洋生态预警监测公报 5 近岸生态区状况自然资源部组织开展海洋生态分类分区工作,形成一套统一的海洋生态分类标准,将我国近海划分成 3 个生态一级分区、22 个生态二级分区、53 个生态三级分区,其中近岸海域有 20 个生态三级分区。序号生态区名称特 征1北黄海北部近岸生态区地貌类型以水下堆积岸坡为主,分布有黄海最大的岛群长山群岛,夏季受辽南西朝鲜湾沿岸水影响,底质类型以砂质泥为主,是重要的鸟类栖息地,渔业资源丰富。2渤海东部生态区地貌类型有基岩岛和海湾堆积平原,底质类型以泥质砂为主,海岸蜿蜒,多为基岩海岸,是国家一级保护野生动物西太平洋斑海豹的重要栖息地。3辽东湾生态区地貌类型以三角洲为主,受辽东湾沿岸水影响,底质类型北部为砂质泥,南部为泥质砂,区域内分布有我国重要的滨海盐沼,是国家一级保护野生动物西太平洋斑海豹的重要繁殖地,也是众多鸟类的重要栖息地。4渤海中部生态区地貌类型有潮流沙席、陆架洼地、渤海中央盆地,受渤海水团影响,底质类型东北侧为泥质砂,西南侧为砂质泥,该区域既是黄渤海经济鱼、虾、蟹类的产卵、索饵、洄游海域,又是渤海地方性鱼、虾、蟹类的越冬场,也是国家一级保护野生动物西太平洋斑海豹的重要栖息地。5渤海西部生态区地貌类型以水下岸坡和陆架平原为主,区域内分布有滦河等入海河口,以及昌黎黄金海岸等完整性好的砂质海岸,海草床面积广阔,该区域是国家二级保护野生动物文昌鱼的重要分布区。6渤海湾生态区地貌类型以海湾堆积平原为主,受渤莱沿岸水影响,底质类型以泥为主,区域内分布有大面积的淤泥质滩涂,并拥有滨海盐沼、牡蛎礁等生态系统,该区域是鸻鹬类重要的迁徙通道,也是易危物种遗鸥的越冬地。7黄河口生态区河口水域,地貌类型为三角洲,底质类型以泥和砂质泥为主。8莱州湾生态区地貌类型以海湾堆积平原为主,受渤莱沿岸水影响,底质类型以砂质泥为主,区域内分布有滨海盐沼、泥质海岸等典型生态系统。9北黄海南部近岸生态区地貌类型有陆架平原和水下岸坡,冬季受渤莱沿岸水影响,底质类型以泥为主,烟台与威海附近海域渔业资源丰富。10 南黄海北部近岸生态区地貌类型以陆架台地为主,分布有潟湖,夏季受上升流影响,冬季受渤莱沿岸水影响,底质类型以泥为主,该区域渔业资源丰富,也是国家二级保护野生动物文昌鱼的重要分布区。11南黄海中部近岸生态区地貌类型包括陆架平原和水下岸坡,底质类型以泥为主,部分区域有砂质和砾石分布,海岸蜿蜒曲折,港湾岬角交错,兼有砂质海岸与基岩海岸。12 南黄海南部近岸生态区地貌类型包括潮流沙脊群、三角洲、陆架平原,受苏北沿岸水、长江冲淡水的影响,分布有面积庞大的淤泥质滩涂,为东亚澳大利西亚候鸟迁飞路线上的重要区域。13 长江口杭州湾生态区河口水域,地貌类型以三角洲和水下岸坡为主,底质类型以砂质泥为主,是中华鲟、长江江豚等珍稀濒危生物的繁殖与栖息地。14 东海近岸水下岸坡生态区地貌类型包括水下岸坡和陆架斜坡,区域内岛屿众多,受浙闽沿岸水影响,底质类型以泥为主,该区域是我国大陆沿岸红树林分布的最北端区,也是大黄鱼、带鱼、梭子蟹、棘头梅童鱼、龙头鱼等经济鱼类的产卵场。15 台湾海峡西部近岸生态区地貌类型包括水下岸坡和陆架斜坡,底质类型以泥、砂质泥为主,沿岸海湾内分布有红树林,该区域是我国大陆沿岸珊瑚分布的最北端区,也是中华白海豚、文昌鱼等生物的重要分布区。等珍稀濒危物种的重要分布区。16 粤东近岸生态区地貌类型包括水下岸坡和陆架平原,受粤东沿岸流和上升流影响,底质类型以泥为主,区域内分布有红树林和珊瑚群落,该区域是海龟、中华白海豚等珍稀濒危物种的分布区。17 珠江口生态区河口水域,地貌类型以三角洲和水下岸坡为主,底质类型以泥为主。18 粤西近岸生态区地貌类型包括水下岸坡、陆架平原、潮控三角洲等,受粤西沿岸流和上升流影响,底质类型以泥为主,区域内分布有珊瑚礁、红树林等生态系统。19 北部湾近岸生态区地貌类型为开阔海湾,受北部湾沿岸水、北部湾混合水团影响,底质类型以泥为主,区域内拥有珊瑚礁、海草床、红树林等生态系统,是众多经济生物种类的产卵场,也是中华白海豚、海龟等珍稀濒危物种的分布区。20 海南岛近岸生态区地貌类型以水下岸坡为主,东侧分布有琼东上升流,是良好的天然渔场,底质类型北部为砂砾质,南部为泥质,区域内分布珊瑚礁、海草床、红树林等生态系统。近岸海域生态三级分区特征142023年中国海洋生态预警监测公报 近岸海域生态三级分区分布152023年中国海洋生态预警监测公报 水体环境特征2023年夏季,我国近岸海域各生态三级分区表层水温平均值范围为24.630.6,表层海水盐度范围为21.2632.52,底层海水溶解氧浓度平均值范围为5.157.08毫克/升,表层海水pH平均值范围为8.018.25,海水中无机氮浓度平均值范围为0.020.90毫克/升,海水中活性磷酸盐浓度平均值范围为0.0040.030毫克/升,海水化学需氧量浓度平均值范围为 0.481.91毫克/升,各区域无机氮浓度、活性磷酸盐浓度、化学需氧量浓度状况差异明显。2023 年夏季近岸海域生态三级分区水体环境分布特征8:莱州湾生态区9:北黄海南部近岸生态区10:南黄海北部近岸生态区11:南黄海中部近岸生态区12:南黄海南部近岸生态区13:长江口杭州湾生态区14:东海近岸水下岸坡生态区15:台湾海峡西部近岸生态区16:粤东近岸生态区17:珠江口生态区18:粤西近岸生态区19:北部湾近岸生态区20:海南岛近岸生态区1:北黄海北部近岸生态区2:渤海东部生态区3:辽东湾生态区4:渤海中部生态区5:渤海西部生态区6:渤海湾生态区7:黄河口生态区注:30.0025.0020.0015.0010.005.000.001 2 3 4 5 6 7 8 9 10111213141516171819201 2 3 4 5 6 7 8 9 10111213141516171819208.006.004.002.000.0030.0025.0020.0015.0010.005.000.0035.001 2 3 4 5 6 7 8 9 10111213141516171819201 2 3 4 5 6 7 8 9 10111213141516171819208.508.007.507.01 2 3 4 5 6 7 8 9 10111213141516171819200.000.300.600.901 2 3 4 5 6 7 8 9 10111213141516171819200.000.501.001.502.001 2 3 4 5 6 7 8 9 101112131415161718192000.010.020.030.04162023年中国海洋生态预警监测公报 生物多样性特征2023 年夏季,我国近岸海域各生态三级分区浮游植物多样性指数平均值范围为1.073.16,浮游动物多样性指数平均值范围为 1.634.08,大型底栖生物多样性指数平均值范围为 0.933.84,各区域生物多样性状况差异明显。专栏 自然资源部组织开展生态海岸带评价试点工作为落实党中央、国务院决策部署,引领生态海岸带建设,推动建立各美其美、美美与共的生态保护工作格局,自然资源部印发生态海岸带评价指标体系(试行)。指标体系共涵盖生态系统稳定状况、环境质量状况、资源可持续利用状况、人类安全健康状况 4 个方面 9 个二级指标。2023 年,自然资源部在全国沿海组织开展试评价,在应用中持续改进,不断探索创新,逐步建成既符合我国海岸带实际、又与国际接轨的成熟方法体系。2023 年夏季近岸海域生态三级分区生物多样性指数分布特征8:莱州湾生态区9:北黄海南部近岸生态区10:南黄海北部近岸生态区11:南黄海中部近岸生态区12:南黄海南部近岸生态区13:长江口杭州湾生态区14:东海近岸水下岸坡生态区15:台湾海峡西部近岸生态区16:粤东近岸生态区17:珠江口生态区18:粤西近岸生态区19:北部湾近岸生态区20:海南岛近岸生态区1:北黄海北部近岸生态区2:渤海东部生态区3:辽东湾生态区4:渤海中部生态区5:渤海西部生态区6:渤海湾生态区7:黄河口生态区注:1 2 345 6 78 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 201.02.03.04.05.00.01 2345 6789 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 201.02.03.04.05.00.01 23 4 56 789 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 201.02.03.04.05.00.0172023年中国海洋生态预警监测公报 全国珊瑚礁生态现状调查5结果显示,我国珊瑚礁广泛分布于福建东山以南的海域,跨越亚热带和热带。南海是我国珊瑚礁最为丰富的海域,南海诸岛几乎全部是发育良好的珊瑚礁。近岸海域珊瑚礁分布面积约 258 平方千米,以海南岛周边海域分布最广,占近岸海域珊瑚礁总面积的 77.2%,广东雷州半岛西南部和万山群岛、广西涠洲岛和斜阳岛周边海域也是主要分布区。我国造礁石珊瑚6种类丰富,2019-2020 年开展调查的 12 个区域共鉴定出 16 科 67属 393 种,约占世界已发现造礁石珊瑚种类的 40%。由北向南造礁石珊瑚种类数量增加,礁体发育程度上升。活珊瑚覆盖率平均为 13.2%,海南昌江、西沙群岛、珠江口、海南七洲列岛、海南儋州、海南三亚 6 个区域活珊瑚覆盖率较高,硬珊瑚补充量7平均为 3.3个/平方米,海南儋州、西沙群岛、海南昌江均处于良好水平。第二章 典型生态系统状况5全国珊瑚礁生态现状调查由自然资源部组织,自然资源部南海局、第三海洋研究所具体实施,2019 年启动,2020 年完成。6珊瑚亚纲石珊瑚目下珊瑚种类的统称。此类珊瑚具有共生虫黄藻和文石晶型的碳酸钙外生骨骼,在珊瑚礁的形成和发育中扮演关键角色。并非所有的珊瑚都可以形成珊瑚礁。7单位面积内直径 5 厘米的造礁石珊瑚个体数量,可表征珊瑚的恢复潜力。珊瑚礁珊瑚礁生态系统以造礁石珊瑚为主要构建者,由礁栖生物及其生境共同组成,具有极高的生产力和物种多样性,被誉为“海洋中的热带雨林”,在维持海洋生态平衡和生物多样性等方面扮演着重要角色。182023年中国海洋生态预警监测公报 2019-2020 年 12 个主要调查区域珊瑚礁分布规模珊瑚礁生态系统具有很高的生物多样性,主要调查区域共鉴定出珊瑚礁鱼类 62 科595 种,以小型鱼类为主,平均密度 25 尾/百平方米,西沙群岛鱼类密度最高,其次为广东珠江口、海南儋州、广东大亚湾。共鉴定出大型底栖动物 17 个类群,平均密度 394个/百平方米,珠江口平均密度最高,其次为福建东山、海南文昌、海南儋州、西沙群岛。大部分调查区域海水环境适宜珊瑚生长,广东徐闻和广西涠洲岛等少数区域悬浮物含量偏高、水体浑浊,礁体表面存在不同程度的泥沙覆盖情况。192023年中国海洋生态预警监测公报 2019-2020 年 12 个主要调查区域活珊瑚覆盖率和硬珊瑚补充量西沙群岛珊瑚礁202023年中国海洋生态预警监测公报 2023 年,对福建东山珊瑚礁、广西涠洲岛珊瑚礁、海南文昌珊瑚礁、海南三亚珊瑚礁等重点区域开展了监测。福建东山珊瑚礁珊瑚礁生态系统状况为优良。珊瑚群落生长状态较好,礁栖生物群落结构保持稳定,水体环境适宜珊瑚生长。大型海藻覆盖率高,对珊瑚生长造成一定影响。本区域主要造礁石珊瑚种类有标准盘星珊瑚、多孔同星珊瑚、斯氏伯孔珊瑚等。活珊瑚覆盖率 10%,较 2019 年增加 2 个百分点;硬珊瑚补充量 1.2 个/平方米,较 2019年增加 1.1 个/平方米。发现极少量珊瑚白化,白化率为 0.4%,未发现珊瑚死亡和病害情况。珊瑚礁鱼类密度 8 尾/百平方米,主要优势种为褐篮子鱼。大型底栖动物密度 292个/百平方米,常见类群有腹足类、海胆等。发现竞争生物大型海藻,覆盖率 4%。未发现长棘海星等珊瑚敌害生物。海水 pH8.03,叶绿素 a 浓度 1.4 微克/升。广西涠洲岛珊瑚礁珊瑚礁生态系统状况为优良。珊瑚群落生长状态较好,礁栖生物群落结构保持稳定,水体环境适宜珊瑚生长。本区域主要造礁石珊瑚种类有澄黄滨珊瑚、十字牡丹珊瑚、秘密角蜂巢珊瑚等。活珊瑚覆盖率 18%,较 2019 年增加 8 个百分点。硬珊瑚补充量 6.6 个/平方米,较 2019年增加 3 个/平方米。监测人员开展礁栖生物监测212023年中国海洋生态预警监测公报 珊瑚礁鱼类密度 53 尾/百平方米,优势种为斑刻新雀鲷。大型底栖动物主要优势种为杂色牙螺、沙氏辐蛇尾、粒蝌蚪螺、雕刻厚螯瓷蟹等。海水 pH8.20,悬浮物浓度12.1 毫克/升,叶绿素 a 浓度 0.4 微克/升。海南文昌珊瑚礁珊瑚礁生态系统状况为中等。珊瑚群落生长状态一般,硬珊瑚补充量减少,珊瑚恢复潜力降低。礁栖生物群落结构保持稳定,水体环境适宜珊瑚生长。大型海藻覆盖率高,存在敌害生物核果螺,对珊瑚生长造成一定影响。本区域主要造礁石珊瑚种类有丛生盔形珊瑚、多孔同星珊瑚、板叶角蜂巢珊瑚等。活珊瑚覆盖率 14%,较 2020 年增加 4 个百分点;硬珊瑚补充量 1 个/平方米,较 2020年减少 0.3 个/平方米。发现极少量珊瑚白化和死亡,白化率 0.2%,死亡率 0.4%,未发现病害情况。珊瑚礁鱼类密度 40 尾/百平方米,优势种有褐篮子鱼、金尾雀鲷、蓝黑新雀鲷。大型底栖动物密度 148 个/百平方米,常见类群有软珊瑚、管虫、腹足类等。发现竞争生物大型海藻,覆盖率 22%。发现敌害生物核果螺,密度 2 个/平方米。海水 pH8.07,悬浮物浓度 8.9 毫克/升,叶绿素 a 浓度 0.06 微克/升。标准盘星珊瑚多孔同星珊瑚斯氏伯孔珊瑚澄黄滨珊瑚十字牡丹珊瑚秘密角蜂巢珊瑚丛生盔形珊瑚板叶角蜂巢珊瑚222023年中国海洋生态预警监测公报 海南三亚珊瑚礁珊瑚礁生态系统状况为优良。珊瑚群落生长状态较好,礁栖生物群落结构保持稳定,水体环境适宜珊瑚生长。大型海藻覆盖率较高,存在敌害生物长棘海星和核果螺,对珊瑚生长造成一定影响。本区域主要造礁石珊瑚种类有丛生盔形珊瑚、澄黄滨珊瑚、斯氏伯孔珊瑚等。活珊瑚覆盖率 29%,较 2019 年增加 13 个百分点;硬珊瑚补充量 4.2 个/平方米,较 2019 年增加 1.1 个/平方米。发现少量珊瑚白化和死亡,白化率 1.1%,死亡率 0.2%,未发现病害情况。珊瑚礁鱼类平均密度 16 尾/百平方米,优势种有斑棘眶锯雀鲷、金尾雀鲷、燕尾光鳃雀鲷、霓虹雀鲷。大型底栖动物密度 204 个/百平方米,常见类群有海百合、软珊瑚、腹足类等。发现竞争生物大型海藻,覆盖率 4%。发现敌害生物长棘海星和核果螺,密度分别为 0.2 个/百平方米和 0.4 个/平方米。海水 pH7.99,悬浮物浓度 9.6 毫克/升,叶绿素 a 浓度 0.14 微克/升。8涠洲岛珊瑚礁 2023 年大型海藻覆盖率数据未获取。珊瑚礁重点区域关键指标变化状况82023年20192020年472249701530大型海藻覆盖率(%)382532440164803060鱼类密度(尾/百平方米)福建东山珊瑚礁广西涠洲岛珊瑚礁海南文昌珊瑚礁海南三亚珊瑚礁福建东山珊瑚礁广西涠洲岛珊瑚礁海南文昌珊瑚礁海南三亚珊瑚礁10818101429161001530活珊瑚覆盖率(%)1.20.16.63.21.04.23.11.3048硬珊瑚补充量(个/平方米)232023年中国海洋生态预警监测公报 专栏 珊瑚白化珊瑚白化是珊瑚受环境压力影响失去体内共生的虫黄藻或虫黄藻失去色素,从而导致颜色消失的一种生态现象。珊瑚白化并非不可逆转,若环境压力持续时间短或程度轻微,珊瑚可在数月内得到恢复,但长时间白化容易导致珊瑚死亡。自然资源部组织开展珊瑚白化监测预警,2023 年共发布南海珊瑚热白化监测快报22 期。白化的珊瑚水下在线监测系统记录的2020年涠洲岛珊瑚白化与恢复2020年6月2日 发现白化2020年9月3日白化严重2020年10月31日恢复正常242023年中国海洋生态预警监测公报 全国海草床生态现状调查9结果显示,我国近岸海域海草床分布面积约 107 平方千米,主要分布在河北(41.5 平方千米)、海南(29.3 平方千米)、辽宁(21.6 平方千米)、广东(9.3 平方千米)、山东(3.5 平方千米)、广西(1.3 平方千米)等沿海省区。北方地区海草床自山东青岛向北有分布,面积约 67 平方千米;南方地区海草床自广东潮州向南有分布,面积约 40 平方千米。其中,河北曹妃甸海草床是目前已知的近岸海域海草床连片分布最大区域。海草植被南北差异明显,北方海草以鳗草和日本鳗草为主,南方海草以卵叶喜盐草、海菖蒲、泰来草为主。2020 年调查的 9 个北方海草分布区平均海草盖度 54%,山东青岛湾、山东汇泉湾、山东俚岛、辽宁獐子岛海草盖度较高。大型底栖动物以多毛类和甲壳类为主,平均密度1547 个/平方米,平均生物量 70 克/平方米,物种多样性指数平均为 3.13。13 个南方海草分布区平均海草盖度 38%,广东汕头澄海、海南澄迈花场湾、海南儋州黄沙港海草盖度较高。大型底栖动物以腹足类、双壳类、多毛类为主,平均密度 159 个/平方米,平均生物量 110 克/平方米,物种多样性指数平均为 1.12。22 个调查区海水和沉积环境均适宜海草生长。9全国海草床生态现状调查由自然资源部组织,自然资源部各海区局和部属相关单位具体实施,2020 年启动并完成。海草床海草是生活在海水中的高等被子植物。大面积分布的连片海草称为海草床,分布于热带和温带浅海,沿潮下带生长。海草床被称为“海底草原”,具有极高的生态服务功能,在净化海水水质、固碳增汇、维持海底底质稳定、海岸防护等方面发挥着重要作用。252023年中国海洋生态预警监测公报 2020 年 22 个主要调查区域海草床分布规模262023年中国海洋生态预警监测公报 2020 年 22 个主要调查区域海草平均盖度2020 年 22 个主要调查区域大型底栖动物物种多样性指数2023 年,对辽宁兴城海草床、河北曹妃甸海草床、海南文昌高隆湾长圮港海草床、海南陵水新村港海草床等重点区域开展了监测。272023年中国海洋生态预警监测公报 监测人员在河北曹妃甸开展海草床生态监测辽宁兴城海草床海草床生态系统状况为优良。海草植被群落生长状态较好,大型底栖动物多样性水平较高,水体环境和沉积环境均适宜海草生长。海草床面积有所减少,大型海藻覆盖率高,对海草生长造成一定影响。本区域海草床分布面积 7.8 平方千米,较 2020 年减少 1.3 平方千米。主要海草种类为鳗草,盖度 76%,较 2020 年增加 26 个百分点,茎枝密度 134 株/平方米。共鉴定出大型底栖动物 64 种,密度 180 个/平方米,生物量 33 克/平方米。物种多样性指数 2.53,主要优势种为日本沙钩虾、寡鳃齿吻沙蚕、独指虫等。发现竞争生物大型海藻,主要为江蓠,覆盖率 18%。河北曹妃甸海草床海草床生态系统状况为优良。海草植被群落生长状态较好,大型底栖动物多样性水平较高,水体环境和沉积环境均适宜海草生长。本区域海草床分布面积 43.8 平方千米,较 2020 年增加 2.3 平方千米。主要海草种类为鳗草,盖度 78%,较 2020 年增加 37 个百分点,茎枝密度 187 株/平方米。共鉴定出大型底栖动物 66 种,密度 621 个/平方米,生物量 12 克/平方米。物种多样性指数 2.63,主要优势种为凸壳肌蛤。282023年中国海洋生态预警监测公报 海南文昌高隆湾长圮港海草床海草床生态系统状况为中等。海草植被群落生长状态较好,大型底栖动物密度和生物量均有所减少,水体环境和沉积环境较适宜海草生长。海草床面积减少明显,大型海藻覆盖率高,对海草生长造成一定影响。本区域海草床分布面积 11.2 平方千米,较 2020 年减少 7.2 平方千米。海草盖度20%,与 2020 年持平。主要海草种类为海菖蒲和泰来草,茎枝密度均为 89 株/平方米。共鉴定出大型底栖动物 31 种,密度 42 个/平方米,生物量 120 克/平方米。物种多样性指数 0.72,主要优势种为纵带滩栖螺、特氏楯桑葚螺、加夫蛤等。发现竞争生物大型海藻,主要为大叶仙掌藻和柔质仙菜,覆盖率 7%。泰来草卵叶喜盐草鳗草海草床监测292023年中国海洋生态预警监测公报 海南陵水新村港海草床海草床生态系统状况为优良。海草植被群落生长状态较好,大型底栖动物生物量增加,水环境和沉积环境均适宜海草生长。本区域海草床分布面积 1.2 平方千米,较 2020 年增加 0.1 平方千米。海草盖度37%,较 2020 年增加 5 个百分点。主要海草种类为海菖蒲和泰来草,茎枝密度分别为56 株/平方米和 10 株/平方米。共鉴定出大型底栖动物 12 种,密度 288 个/平方米,生物量 115 克/平方米。物种多样性指数 1.12,主要优势种为南海毛满月蛤和厚鳃蚕等。海南陵水新村港海草床2023年2020年辽宁兴城海草床河北曹妃甸海草床海南文昌海草床海南新村港海草床7.89.143.841.511.21.21.118.402550海草床分布面积(平方千米)7650784120373220050100海草平均盖度(%)18011362121942288293530350700大型底栖动物密度(个/平方米)3321215120115821630100200大型底栖动物生物量(克/平方米)海草床重点区域关键指标变化状况302023年中国海洋生态预警监测公报 全国滨海盐沼生态现状调查10结果显示,植被盖度 30%的滨海盐沼分布面积约1132平方千米,主要分布在上海(280.0平方千米)、江苏(268.3平方千米)、山东(205.5平方千米)、浙江(178.5 平方千米)、福建(119.5 平方千米)五省市。本土盐沼植被类型主要包括芦苇、碱蓬、柽柳、海三棱藨草等,分布面积约占滨海盐沼总面积的 37%。外来种以互花米草为主,分布面积约占滨海盐沼总面积的 63%。其中,以芦苇为优势种的滨海盐沼分布面积 213.1 平方千米,自辽宁盘锦至海南澄迈均有分布,集中分布于山东小清河口、江苏盐城沿岸、长江口等地,平均盖度 56%。大型底栖动物平均密度 145 个/平方米,平均生物量 28 克/平方米。以海三棱藨草为优势种的滨海盐沼分布面积 85.9 平方千米,集中分布于长江口、杭州湾等地,平均盖度 53%。大型底栖动物平均密度 705 个/平方米,平均生物量 59 克/平方米。以碱蓬属植物为优势种的滨海盐沼分布面积 55.5 平方千米,集中分布于辽宁盘锦、江苏盐城沿岸等地,平均盖度 26%。大型底栖动物平均密度 88 个/平方米,平均生物量 34 克/平方米。10全国滨海盐沼生态现状调查由自然资源部组织,自然资源部各海区局和部属相关单位具体实施,2020 年启动并完成。滨海盐沼滨海盐沼主要分布在河口或海滨浅滩,伴随有周期性潮汐淹没,具有丰富的生物资源和突出的固碳能力,滨海盐沼植被从陆向海呈带状分布,具有较强的耐盐性和耐淹性。互花米草入侵是当前我国滨海盐沼面临的主要生态问题。312023年中国海洋生态预警监测公报 2020 年 53 个主要调查区域盐沼分布规模322023年中国海洋生态预警监测公报 以柽柳为优势种的滨海盐沼分布面积 27.5 平方千米,集中分布于河北滦河口北戴河和山东黄河口,平均盖度 35%。大型底栖动物平均密度 6 个/平方米,平均生物量 21克/平方米。以互花米草为优势种的滨海盐沼分布面积716.6平方千米,集中分布于山东黄河口、江苏沿岸、长江口、浙江宁波象山港、福建宁德牙城湾等地,平均盖度 67%。大型底栖动物平均密度 161 个/平方米,平均生物量 98 克/平方米。2022 年以来,沿海各地陆续开展互花米草防治专项行动,大力清除互花米草。上海崇明东滩盐沼2020 年 53 个主要调查区域盐沼植被盖度332023年中国海洋生态预警监测公报 2023 年,对辽宁辽河口盐沼、山东黄河口盐沼、上海崇明东滩盐沼、广东珠海磨刀门盐沼等重点区域开展了监测。辽宁辽河口盐沼盐沼生态系统状况为优良。本土盐沼植被群落生长状态较好,大型底栖动物多样性较好,沉积环境适宜盐沼植被生长。本区域盐沼总面积 67.5 平方千米。盐沼植被主要为盐地碱蓬和芦苇。其中,盐地碱蓬面积 46.8 平方千米,盖度 22%,密度 24 株/平方米;芦苇面积 20.7 平方千米,盖度 85%,密度 125 株/平方米。大型底栖动物密度 36 个/平方米,较 2022 年增加 13 个/平方米。物种多样性指数 1.83,主要优势种为天津厚蟹、沈氏厚蟹、隆线拟闭口蟹。表层沉积物粉砂含量67%,盐地碱蓬区域沉积物水溶性盐总量 12 克/千克,芦苇区域沉积物水溶性盐总量12 克/千克。山东黄河口盐沼盐沼生态系统状况为优良。本土盐沼植被群落生长状态较好,大型底栖动物密度明显增加,沉积环境适宜盐沼植被生长。本区域盐沼总面积 44.8 平方千米。盐沼植被主要为盐地碱蓬、芦苇、柽柳。其中,盐地碱蓬面积 25.4 平方千米,盖度 7%,密度 22 株/平方米;芦苇面积 14.4 平方千米,盖度 72%,密度 124 株/平方米;柽柳面积 5.0 平方千米,盖度 20%,密度 0.2 株/平方米。大型底栖动物密度 117 个/平方米,较 2022 年增加 55 个/平方米。物种多样性指数 0.90,主要优势种为日本大眼蟹、日本刺沙蚕、天津厚蟹。表层沉积物粉砂含量73%,盐地碱蓬区域沉积物水溶性盐总量 11 克/千克,芦苇区域沉积物水溶性盐总量 9克/千克。上海崇明东滩盐沼盐沼生态系统状况为中等。本土盐沼植被芦苇和糙叶薹草生长状态较好,大型底栖动物生物量有所减少,沉积环境适宜盐沼植被生长。海三棱藨草群落状态较差。本区域盐沼总面积 24.1 平方千米。盐沼植被主要为芦苇、海三棱藨草、糙叶薹草等。342023年中国海洋生态预警监测公报 其中,芦苇盖度 62%,密度 31 株/平方米;海三棱藨草盖度 34%,密度 1805 株/平方米,较 2022 年减少 233 株/平方米;糙叶薹草盖度 32%,密度 1576 株/平方米。大型底栖动物密度 135 个/平方米,与 2022 年基本持平。物种多样性指数 1.98,主要优势种为堇拟沼螺、绯拟沼螺、无齿螳臂相手蟹、天津厚蟹。芦苇区域大型底栖动物密度较 2022 年明显增加,海三棱藨草区域大型底栖动物密度明显减少。表层沉积物粉砂含量为70%。沉积物水溶性盐总量6克/千克,其中芦苇区域水溶性盐总量8克/千克,海三棱藨草区域水溶性盐总量 5 克/千克。广东珠海磨刀门盐沼盐沼生态系统状况为优良。本土盐沼植被群落生长状态较好,大型底栖动物多样性水平较高,沉积环境适宜盐沼植被生长。本区域盐沼总面积 1.7 平方千米。盐沼植被主要为短叶茳芏和芦苇。其中,短叶茳芏盖度 38%,密度 124 株/平方米;芦苇盖度 33%,密度 42 株/平方米。大型底栖动物生物量 14 克/平方米,较 2022 年增加 8 克/平方米,密度 93 个/平方米。物种多样性指数 2.08,主要优势种为宁波泥蟹、小头虫、羽须鳃沙蚕。表层沉积物粉砂含量 65%。沉积物水溶性盐总量 7 克/千克。广东珠海磨刀门盐沼352023年中国海洋生态预警监测公报 盐地碱蓬芦苇22858552050100辽宁辽河口盐沼植被盖度(%)芦苇柽柳20217255050100山东黄河口盐沼植被盖度(%)盐地碱蓬713芦苇3322383802550广东珠海磨刀门盐沼植被盖度(%)短叶茳芏辽宁辽河口盐沼山东黄河口盐沼上海崇明东滩盐沼广东珠海磨刀门盐沼3623117621359329134075150大型底栖动物密度(个/平方米)551315296881461230100200大型底栖动物生物量(克/平方米)2023年2022年盐沼重点区域关键指标变化状况芦苇碱蓬盐地碱蓬柽柳362023年中国海洋生态预警监测公报 专栏 自然资源部开展蓝碳调查和监测试点工作2009 年,联合国发布的蓝碳:健康海洋对碳的固定作用快速反应评估报告正式提出了“蓝碳”的概念:世界上捕获的生物碳中,超过一半(55%)是由海洋生物捕获的,这种碳被称为“蓝碳”。由于其独特的厌氧环境,蓝碳生态系统固碳量巨大、固碳效率高、碳存储周期长,有助于减少温室气体。2021 年 9 月,中共中央国务院发布关于完整准确全面贯彻新发展理念做好碳达峰碳中和工作的意见,要求“稳定现有森林、草原、湿地、海洋、土壤、冻土、岩溶等固碳作用”“整体推进海洋生态系统保护和修复,提升红树林、海草床、滨海盐沼等固碳能力”。为主动落实“双碳”战略,2023 年 4 月,自然资源部、国家发展改革委、财政部、国家林草局联合印发生态系统碳汇能力巩固提升实施方案(2021-2030 年),对包括海洋在内的生态系统,提出加快推进落实碳汇调查监测、基础研究、保护修复、价值实现、信息化平台建设等要求。我国是世界上少数几个同时拥有红树林、滨海盐沼、海草床三大蓝碳生态系统的国家之一,广阔的滨海湿地提供了潜力巨大的碳汇资源。2021 年起,自然资源部聚焦红树林、滨海盐沼、海草床三大蓝碳生态系统,完成 40 余个蓝碳生态系统碳储量调查评估试点工作,为摸清我国蓝碳生态系统碳储量本底提供了一手的调查数据,逐步开展碳汇监测试点工作。同时,健全完善蓝碳技术标准体系,编制印发了蓝碳生态系统碳储量调查、碳汇监测、增汇成效评估、碳汇项目开发等 9 项系列技术规程。372023年中国海洋生态预警监测公报 第三次全国国土调查及 2022 年国土变更调查结果显示,我国红树林总面积 292.09平方千米,分布在广东、广西、海南、福建、浙江等五省区,是世界上少数几个红树林面积净增加的国家之一。红树林自然分布的最南端为海南三亚,最北端为福建福鼎,浙江部分地区有人工引种红树林。2019年全国红树林资源和适宜恢复地专项调查11共记录红树林优势树种27种。其中,本土物种主要为白骨壤、秋茄、桐花树、红海榄、木榄等,分布面积占全国红树林面积的 86%;外来种主要为无瓣海桑和拉关木,分布面积占全国红树林面积的 14%。红树种类数从北向南逐渐增加,海南的红树种类最为丰富。11全国红树林资源和适宜恢复地专项调查由自然资源部、国家林草局联合组织,浙江、福建、广东、广西、海南等五省区自然资源(海洋)、林业和草原主管部门具体实施,2019 年启动并完成。红树林红树林是生长在热带、亚热带低能海岸潮间带上部,受周期性潮水浸淹,以红树科乔木或灌木为主体的潮滩湿地木本生物群落,是从陆地过渡到海洋的一种特殊森林。红树林生态系统是世界上最富有生物多样性、生产力最高的海洋生态系统之一,兼具防风消浪、促淤护岸、储碳固碳、休憩观光等功能,素有“海洋卫士”之称。382023年中国海洋生态预警监测公报 2023 年,对福建下潭尾红树林、广东深圳福田红树林、广西山口红树林、海南清澜港红树林等重点区域开展监测。福建下潭尾红树林 红树林生态系统状况为优良。红树林植物群落生长状况较好,大型底栖动物多样性指数较高,生境适宜红树生长。本区域红树林总面积 0.8 平方千米,盖度 75%,共鉴定出秋茄、白骨壤、桐花树等7 种真红树植物,红树林面积和红树植物种类数保持稳定。未发现病虫害侵袭,未受到互花米草和有害藤本影响。共鉴定出大型底栖动物 35 种,物种丰富度指数 1.36,物种多样性指数 2.21,主要优势种为奇异稚齿虫属和弧边招潮蟹等。水体盐度 24,沉积物粉砂占比 60%。我国红树林分布及各省份面积占比392023年中国海洋生态预警监测公报 广东深圳福田红树林 红树林生态系统状况为优良。红树林植物群落生长状态较好,大型底栖动物多样性水平较高,生境适宜红树生长。本区域红树林总面积 1.5 平方千米,共鉴定出秋茄、桐花树等8 种真红树植物。未发现病虫害侵袭。共鉴定出大型底栖动物 9 种,物种丰富度指数 0.61,物种多样性指数1.52,主要优势种为潮间泮蚓和中国耳螺。水体盐度 4,沉积物粉砂占比 63%。广西山口红树林 红树林生态系统状况为优良。红树林植物群落状态较好,大型底栖动物多样性水平较高,生境适宜红树生长。本区域红树林总面积 9.2 平方千米,盖度 87%,共鉴定出白骨壤、桐花树等 11 种真红树植物,红树林总面积和红树植物种类数较往年有所增加,未发现病虫害侵袭。共鉴定出大型底栖动物 63 种,主要优势种为扁平拟闭口蟹和长足长方蟹等,物种丰富度指数 1.08,物种多样性指数 1.65。水体盐度 6,沉积物粉砂占比 41%。福建厦门下潭尾红树林402023年中国海洋生态预警监测公报 海南清澜港红树林 红树林生态系统状况为优良。红树林植物群落生长状态较好,大型底栖动物多样性水平较高,生境适宜红树生长。本区域红树林总面积 16.7 平方千米,盖度 89%,共鉴定出海莲、榄李等 24 种真红树植物,红树林总面积和红树植物种类数较往年有所增加。共鉴定出大型底栖动物62种,主要优势种为天津厚蟹和奥莱彩螺,物种丰富度指数 1.24,物种多样性指数 1.47。水体盐度 7,沉积物粉砂占比 29%。监测人员开展红树林生态监测412023年中国海洋生态预警监测公报 2023 年黄河口生物物种数、密度及多样性指数生物类型物种数(种)密度多样性指数浮游植物592.50106个细胞/立方米2.73浮游动物43190 个/立方米2.86大型底栖动物4186 个/平方米2.31潮间带生物391508 个/平方米1.262023 年,对黄河口、长江口、珠江口等重点区域开展了监测。三大河口区域内海洋生物群落结构保持稳定,海洋沉积环境良好。黄河口海水富营养化面积减少,长江口、珠江口海水富营养化面积有所增加12。黄河口 位于黄河与渤海交汇处,弱潮多沙,河道摆动频繁。黄河每年携带大量泥沙入海,逐渐冲淤形成我国暖温带最完整、最广阔、最年轻的原生湿地生态系统。1992 年经国务院批准建立了以保护黄河口新生湿地生态系统和珍稀濒危鸟类为主的黄河三角洲国家级自然保护区。河口海岸带生态系统以泥质海岸、滨海盐沼、牡蛎礁为主。2022 年实测黄河入海年径流量、年输沙量13与近十年平均值基本持平。12黄河口、长江口、珠江口均使用 2023 年监测结果与 2022 年监测结果进行比较。13黄河、长江、珠江入海径流量和输沙量为 2022 年实测值,近十年平均值为 2013-2022 年实测值的平均值,数据来源于中国河流泥沙公报。河口入海河口是海洋潮流和陆地径流共同作用下的滨海湿地和咸淡水交互区,区域内陆海相互作用强烈,是海洋生物产卵、育幼、栖息、迁徙的重要区域,具有较高的生产力和生物多样性。422023年中国海洋生态预警监测公报 共鉴定出浮游植物 59 种、浮游动物 43 种、大型底栖动物 41 种、潮间带生物 39 种,种类数保持稳定,多样性指数有所增加。渔业资源以鱼类、甲壳类为主,共鉴定出鱼卵、仔稚鱼 13 种,种类数和密度保持稳定。记录鸟类 190 种,以鸻形目、雁形目为主,其中国家重点保护野生动物60种,包括黑腹滨鹬、卷羽鹈鹕等。海水富营养化面积较 2022 年有所减少,未发现重度富营养化状况。沉积环境良好。黄河口遥感影像黑腹滨鹬卷羽鹈鹕432023年中国海洋生态预警监测公报 长江口位于长江与东海交汇处,呈“三级分汊、四口入海”地理格局。在长期陆海交互作用下,长江口形成了由淡水、咸淡水、海水、湿地、岛屿、沙洲等组成的复杂生态系统,是候鸟迁徙的重要停歇地和越冬地,是多种珍稀水生生物和经济鱼类的产卵场、育幼场、索饵场和洄游通道。上海崇明东滩自然保护区、长江口中华鲟自然保护区分别于 2002年和2008年列入国际重要湿地名录。河口海岸带生态系统以泥质海岸和滨海盐沼为主。2022年实测长江入海年径流量、年输沙量低于近十年平均值,长江口前缘潮滩淤长放缓,水下三角洲局部由淤长转为侵蚀。共鉴定出浮游植物208种、浮游动物125种、大型底栖动物161种、潮间带生物53种,种类数和多样性指数有所增加。渔业资源以鱼类、甲壳类为主,共鉴定出鱼卵、仔稚鱼19种,种类数和密度保持稳定。近两年多次观测到国家一级保护野生动物长江江豚出现。崇明东滩记录鸟类42种,九段沙记录鸟类37种,其中国家保护动物9种,包括黑脸琵鹭、小清脚鹬等。长江口遥感影像442023年中国海洋生态预警监测公报 珠江口 位于我国珠江流域南端与南海交汇处,呈独特的“三江汇集、八口入海”地理格局。受珠江径流、广东沿岸流和南海外海水影响,生物种类丰富,是中华白海豚等水生生物的重要繁殖生长区域,是多种南海珍稀水生动物的重要产卵场、育幼场、索饵场。河口海岸带生态系统以滨海盐沼、红树林、泥质海岸、砂质海岸为主。2022 年实测珠江入海年径流量与近十年平均值持平,年输沙量较近十年平均值明显增加。海水富营养化面积较 2022 年有所增加。沉积环境良好。2023 年长江口生物物种数、密度及多样性指数生物类型物种数(种)密度多样性指数浮游植物2083.91106个细胞/立方米1.63浮游动物125342 个/立方米2.16大型底栖动物161133 个/平方米1.85潮间带生物5393 个/平方米1.56黑脸琵鹭长江江豚452023年中国海洋生态预警监测公报 珠江口遥感影像共鉴定出浮游植物146种、浮游动物153种、大型底栖动物240种、潮间带生物66种,种类数和多样性指数有所增加。渔业资源以鱼类、甲壳类、头足类为主,共鉴定出鱼卵、仔稚鱼 59 种。中华白海豚种群数量稳定向好。海水富营养化面积较 2022 年有所增加。沉积环境良好。2023 年珠江口生物物种数、密度及多样性指数生物类型物种数(种)密度多样性指数浮游植物14668.1106个细胞/立方米2.53浮游动物153264 个/立方米2.50大型底栖动物240177 个/平方米2.40潮间带生物66865 个/平方米1.62462023年中国海洋生态预警监测公报 2023 年,对莱州湾、胶州湾、乐清湾、象山港、大亚湾等重点区域开展了监测。各海湾生物群落总体稳定,水体环境有所改善,沉积环境良好。山东莱州湾位于渤海南部,山东半岛西北,向北开口,属温带半封闭型海湾。海湾面积约 6966平方千米,水深较浅,西部泥沙堆积严重。潮汐性质为不正规混合半日潮,潮差较小,属弱潮湾,平均纳潮量约 67108立方米,水交换能力较差。海岸带生态系统以泥质海岸和滨海盐沼为主。其中,泥质海岸 846.3 平方千米,滨海盐沼 80.2 平方千米,主要植被类型为碱蓬、柽柳、芦苇。海洋生物群落结构整体稳定14,浮游植物、大型底栖动物物种数保持稳定,鱼卵仔稚鱼物种数、浮游动物、大型底栖动物生物量均有所增加,物种多样性处于较高水平,优势种未发生明显改变。海水中无机氮、溶解氧、化学需氧量浓度较高,氮磷比失衡和河口附近海域富营养化现象依然存在。沉积环境良好。14莱州湾、胶州湾、象山港、乐清湾和大亚湾均使用 2023 年监测结果与 2022 年监测结果进行比较。海湾海湾生态系统是海水与陆地径流交汇的复杂生境交错带。海湾中分布着河口、湿地、潟湖、潮间带等自然生境类型,营养物质丰富,是地球上单位面积生物生产力最高的区域之一。472023年中国海洋生态预警监测公报 生物类型物种数(种)密度多样性指数浮游植物6940.38106个细胞/立方米1.35浮游动物45599 个/立方米2.86大型底栖动物6848 个/平方米2.18潮间带生物53657 个/平方米1.51游泳动物4891103个/平方千米3.432023 年胶州湾生物物种数、密度及多样性指数山东胶州湾 位于黄海中部,山东半岛南岸,向南开口,属温带半封闭型海湾。海湾面积约 371平方千米,岸线长约 204 千米,水深较浅。潮汐性质为正规半日潮,潮差较小,属弱潮湾,平均纳潮量约 8.8108立方米。湾北部湿地位于东亚澳大利西亚候鸟迁飞路线上,是候鸟迁徙的重要驿站。海岸带生态系统以泥质海岸、砂质海岸、滨海盐沼为主。其中,泥质海岸面积 89.6平方千米;砂质海岸面积 1.9 平方千米;滨海盐沼面积 1.4 平方千米,主要盐沼植被类型为盐地碱蓬、芦苇、大米草。海洋生物群落结构整体稳定,物种数有所增加,浮游植物及浮游动物密度有所增加,大型底栖动物和潮间带生物密度有所减少,鱼卵仔稚鱼密度减少,物种多样性水平总体稳定,优势种未发生明显改变。海水中无机氮和活性磷酸盐浓度较高,氮磷比失衡和河口附近海域富营养化现象依然存在。沉积环境良好。2023 年莱州湾生物物种数、密度及多样性指数生物类型物种数(种)密度多样性指数浮游植物516.46106个细胞/立方米2.67浮游动物39116 个/立方米2.48大型底栖动物143873 个/平方米3.63潮间带生物64444 个/平方米2.42游泳动物5642103个/平方千米2.62482023年中国海洋生态预警监测公报 生物类型物种数(种)密度多样性指数浮游植物7514.1106个细胞/立方米1.99浮游动物62137 个/立方米3.15大型底栖动物5962 个/平方米2.35潮间带生物86215 个/平方米2.25游泳动物94122103个/平方千米/注:“/”代表未获取数据。2023 年象山港生物物种数、密度及多样性指数浙江象山港 位于浙江宁波东南部,象山半岛与穿山半岛之间,是一个东北西南走向的狭长型半封闭港湾。海湾面积约 563 平方千米,岸线长约 292 千米。潮汐性质为正规半日潮,潮差较大,由口门向港底逐渐增大,平均纳潮量为 11108立方米。海岸带生态系统以泥质海岸和滨海盐沼为主。其中,泥质海岸面积为 92.3 平方千米,滨海盐沼面积 20.9 平方千米,主要盐沼植被类型为互花米草、碱蓬等。海洋生物群落结构整体稳定,浮游植物和大型底栖动物物种数有所增加,潮间带生物多样性有所增加,物种多样性处于较高水平,主要优势种未发生明显改变。海水中无机氮和活性磷酸盐浓度较高,但无机氮浓度和富营养化程度总体呈下降趋势。沉积环境良好。浙江乐清湾 位于浙江南部,瓯江口北侧,三面环陆,向西南开口,为深入内陆的半封闭性海湾。海湾面积约 496 平方千米,岸线长约 176 千米。潮汐性质为正规半日潮,潮差较大,平均纳潮量约为 20108立方米。海岸带生态系统以泥质海岸、滨海盐沼、红树林为主。其中,泥质海岸面积为119.5 平方千米;滨海盐沼面积为 24.6 平方千米,主要盐沼植被类型为互花米草、碱蓬、芦苇;红树林面积为 2.8 平方千米,主要红树植被类型为秋茄。492023年中国海洋生态预警监测公报 生物类型物种数(种)密度多样性指数浮游植物831.6106个细胞/立方米2.74浮游动物5377 个/立方米1.88大型底栖动物6742 个/平方米1.00潮间带生物118179 个/平方米2.20游泳动物397.27103个/平方千米1.992023 年乐清湾生物物种数、密度及多样性指数海洋生物群落结构整体稳定,浮游植物和浮游动物物种数有所增加,大型底栖动物物种数减少;浮游植物多样性指数略有增加,浮游动物和大型底栖动物多样性指数降低,主要优势种未发生明显改变。海水中无机氮和活性磷酸盐浓度较高,但无机氮浓度和富营养化程度总体呈下降趋势。沉积环境良好。乐清湾502023年中国海洋生态预警监测公报 2023 年大亚湾生物物种数、密度及多样性指数生物类型物种数(种)密度多样性指数浮游植物17611.2106个细胞/立方米1.25浮游动物82372 个/立方米2.33大型底栖动物19178 个/平方米1.36潮间带生物66246 个/平方米1.44大亚湾广东大亚湾 位于南海北部,珠江口东侧,属亚热带半封闭型浅水海湾。海湾面积约650平方千米,海岸线长约 245 千米。潮汐性质为不正规半日潮,潮差较小,属弱潮湾,平均纳潮量为80108立方米。海岸带生态系统以砂质海岸、珊瑚礁、红树林为主。其中,砂质海岸面积为 2.9 平方千米;珊瑚礁面积为 1.2 平方千米,主要珊瑚类型为滨珊瑚、蔷薇珊瑚等;红树林面积为 0.3 平方千米,主要红树植被类型为白骨壤、老鼠簕等。海洋生物群落结构整体稳定,浮游植物、浮游动物、鱼卵仔稚鱼物种数增加,大型底栖动物多样性指数、潮间带生物物种数总体保持稳定。渔业资源种类以鱼类为主,资源密度以甲壳类为主,鉴定出鱼卵仔稚鱼共 30 种。海水富营养化程度较低,无机氮和活性磷酸盐维持在较低水平。沉积环境良好。512023年中国海洋生态预警监测公报 海岛地理环境独特,生态系统相对独立,是众多陆海生物栖息繁衍的重要载体。2017-2023 年,对典型海岛开展了生态监测,监测海岛数量由 130 个扩大到 344 个,结果显示,海岛生态状况以“优”“良”为主。其中,持续开展跟踪监测的海岛 65 个,“优”“良”比例由原来的 48.1上升到 52.7,生态状况稳中有升。监测海岛平均植被覆盖率 48.8,其中大于 50的海岛 176 个,大于 80的海岛72 个;自然岸线总长度占海岛岸线总长度约 55.3,其中大于 50的海岛 250 个,大于 80的海岛 174 个;周边海域水质达到一、二类海水水质标准的海岛共 210 个。海岛我国海域散布着 11 000 余个海岛,每个海岛都构成一个相对独立的生境,这些海岛不仅是候鸟、西太平洋斑海豹、海龟等众多物种栖息繁衍和迁徙中转的场所,也是我国经济社会发展的重要战略空间。522023年中国海洋生态预警监测公报 2017-2023 年典型海岛生态状况监测等级分布图532023年中国海洋生态预警监测公报 截至 2022 年 12 月底,我国列入国际重要湿地15名录的湿地有 81 处,范围面积 7.6万平方千米。其中,近海与海岸湿地 19 处,范围面积 0.9 万平方千米,占比约 12%。我国国际重要湿地鸟类种类、数量丰富,记录有湿地鸟类 15 目 40 科 283 种,占我国湿地鸟类种数的 83%。其中,有国家一级保护野生动物 33 种,国家二级保护野生动物 58 种。15国际重要湿地指关于特别是作为水禽栖息地的国际重要湿地公约确定的国际重要湿地。重要滨海湿地滨海湿地是连接陆地与海洋的关键生态交错带,是众多迁徙水鸟繁育、停歇、越冬的关键栖息地。我国滨海湿地广阔,是东亚澳大利西亚候鸟迁飞路线上不可替代的关键区域,在全球生物多样性保护中具有极其重要的意义。542023年中国海洋生态预警监测公报 我国沿海国际重要湿地分布及湿地鸟类状况552023年中国海洋生态预警监测公报 1 赤潮第三章 海洋生态灾害和生态问题2023 年,我国海域共发现赤潮 46 次,累计面积 1466 平方千米。其中,有毒有害赤潮 29 次,累计面积 1118 平方千米。与近十年平均值相比,赤潮发现次数减少 4 次,累计面积减少 3982 平方千米。发现海区赤潮发现次数(次)赤潮累计面积(平方千米)渤海9304黄海6122东海241016南海7242023 年我国各海域发现赤潮情况统计2014-2023 年我国海域赤潮发现次数2014年2015年2016年2017年2018年2019年2020年2021年2022年2023年562023年中国海洋生态预警监测公报 2023 年,引发赤潮的优势生物共 22 种。其中,引发有毒有害赤潮的优势生物主要为多环马格里夫藻、东海原甲藻、球形棕囊藻。引发其他赤潮的优势生物主要为夜光藻。2023 年 5 月浙江大陈岛附近海域东海原甲藻赤潮2014-2023 年我国海域赤潮累计面积2014年2015年2016年2017年2018年2019年2020年2021年2022年2023年572023年中国海洋生态预警监测公报 2 浒苔绿潮2023 年 4-8 月,绿潮影响我国黄海海域,主要优势生物为浒苔,覆盖面积于 6 月 25日达到最大值,约 998 平方千米,分布面积于 6 月 30 日达到最大值,约 61159 平方千米。2023 年黄海浒苔绿潮现场情况2014-2023 年我国黄海浒苔绿潮年度规模2014年2015年2016年2017年2018年2019年2020年2021年2022年2023年582023年中国海洋生态预警监测公报 3 局地性生物暴发事件2023 年,我国海域共发现 5 起局地性海洋生物暴发事件,主要出现在辽宁、山东、江苏等省份近岸海域。省份发现时间发现海域优势生物山东省2-6 月青岛胶州湾海域多棘海盘车、经氏壳蛞蝓辽宁省6-7 月营口鲅鱼圈区山海广场南方浒苔江苏省7 月连云港田湾核电取水口邻近海域球形侧腕水母辽宁省7 月大连瓦房店红沿河核电站取水口附近海域海月水母辽宁省8-9 月营口盖州白沙湾细弱红翎菜2023 年我国局地性生物暴发事件多棘海盘车经氏壳蛞蝓细弱红翎菜球形侧腕水母海月水母592023年中国海洋生态预警监测公报 4 海平面变化2023 年,我国沿海海平面较 1993-2011 年平均值高 72 毫米,渤海沿海海平面偏高最明显,黄海沿海次之。与 2022 年相比,渤海沿海海平面略有上升,黄海沿海海平面略有下降,东海和南海沿海海平面下降明显,降幅分别为 36 毫米和 42 毫米。5 海岸侵蚀2023 年,沿海侵蚀较重的砂质监测岸段主要分布在辽宁、山东、海南等沿海省份,侵蚀较重的粉砂淤泥质监测岸段主要分布在江苏沿海。辽宁绥中南江屯岸段年最大侵蚀距离 11.5 米,年平均侵蚀距离 2.4 米。山东滨州贝壳堤岸段年最大侵蚀距离 49.6 米,年平均侵蚀距离 8.1 米,岸滩年平均下蚀 12.0 厘米。江苏盐城滨海振东闸至南八滩闸岸段年最大侵蚀距离 135.0 米,年平均侵蚀距离 13.9 米,岸滩年平均下蚀 27.0 厘米。海南三亚亚龙湾岸段年最大侵蚀距离 8.7 米,年平均侵蚀距离 2.3 米,岸滩年平均下蚀 7.0 厘米。2022-2023 年我国沿海海平面变化-3003060901201502023年2022年海平面变化毫米1993-2011年平均海平面渤海黄海东海南海602023年中国海洋生态预警监测公报 6 海洋低氧我国海洋低氧16事件一般发生在夏季,主要出现在长江口和珠江口邻近海域的底层海水中。2023 年夏季,珠江口邻近海域未监测到低氧区,长江口邻近海域监测发现约15200 平方千米的低氧区,其中缺氧区面积约 4200 平方千米。缺氧区域以长江口为界分为南北两部分,北部位于辐射沙洲外侧海域,缺氧区面积约 3640 平方千米,部分区域出现极度缺氧现象,底层海水溶解氧最低值仅 0.42 毫克/升;南部位于浙江嵊泗附近海域,缺氧区面积约 560 平方千米。16海水溶解氧含量低于 3 毫克/升为低氧,低于 2 毫克/升为缺氧。监测人员开展海洋低氧监测612023年中国海洋生态预警监测公报 1 划定并严守海洋生态保护红线第四章 海洋生态保护行动结合各级国土空间规划编制实施,强化陆海统筹,优化海洋空间开发保护格局,对海域海岛生态保护修复重点区域作出系统安排,优先将生物多样性维护、海岸防护等生态功能极重要区域,海岸侵蚀等生态极脆弱区域划入海洋生态保护红线严格保护。我国划定海洋生态保护红线约 15 万平方千米,其中近岸海域约 8.5 万平方千米,近岸海域外约 6.6 万平方千米,包含了珊瑚礁、海草床、滨海盐沼、红树林等重要海洋生态系统以及重要河口、重要滩涂及浅海水域、珍稀濒危物种分布区、重要渔业资源产卵场、特别保护海岛等重要海洋区域。各级自然资源(海洋)、林业和草原主管部门落实生态优先理念,按照尊重自然、顺应自然、保护自然的要求,坚持人与自然和谐共生,提升海洋生态系统的多样性、稳定性、持续性,严守自然生态安全边界。加强空间规划引领,优先保护自然岸线、无居民海岛、重要滨海湿地等。完善自然保护地体系,保护重要海洋生物生态廊道和迁徙鸟类生态廊道,构建生物多样性保护网络。持续推进生态保护修复和环境综合整治,为人民群众提供更多优质生态产品。重要滨海盐沼特别保护海岛重要河口珍稀濒危生物集中分布区重要滩涂及浅海水域重要渔业资源产卵场海岸侵蚀及沙源流失极脆弱区珊瑚礁海岸防护极重要区红树林海草床海洋生态保护红线类型622023年中国海洋生态预警监测公报 3 实施海洋生态保护修复 2 完善海洋自然保护地体系国家林业和草原局深入贯彻关于建立以国家公园为主体的自然保护地体系的指导意见,2020 年 2 月以来,自然资源部、国家林业和草原局部署开展自然保护地整合优化工作。按照整合优化前数据统计,我国现有涉海自然保护地 352 个,保护海域 9.33 万平方千米,保护对象涵盖西太平洋斑海豹、中华白海豚、海龟、文昌鱼等珍稀濒危海洋生物和珊瑚礁、海草床、红树林、河口、海湾等典型生态系统以及海底古森林遗迹、地质遗迹等地形地貌,初步形成我国沿海保护网络体系。2023 年,国家林业和草原局持续推进海洋自然保护地建设,开展黄河口、辽河口、长岛等国家公园创建设立工作。组织对 102 个涉海国家级自然保护地的海域及红树林开展人类活动遥感监测,印发国家林业和草原局办公室关于做好国家级自然保护地人类活动遥感监测问题核实查处整改工作的通知,对发现的违法违规问题,督促各地扎实推进整改。印发国家级自然公园管理办法(试行),进一步规范了国家级海洋公园的管理工作。“十三五”以来,中央财政支持沿海地区实施“蓝色海湾”整治行动、渤海综合治理攻坚战生态修复、海岸带保护修复工程、红树林保护修复等海洋生态保护修复重大项目 175 个。全国累计整治修复海岸线近 1680 千米,滨海湿地超过 75 万亩,红树林面积明显增加,滨海盐沼、海草床等典型生态系统得到恢复。我国海洋生态保护红线呈现“一带多点”的分布格局,“一带”由北向南覆盖辽河口、黄河口、江苏盐城、长江口、崇明东滩、杭州湾、珠江口、北仑河口等重要滨海湿地,以及 99%的红树林、91%的珊瑚礁、89%的海草床等典型海洋生态系统,形成蓝色生态屏障;“多点”覆盖 94%的未开发利用无居民海岛以及大多数海洋珍稀濒危物种分布区、候鸟迁徙路径栖息地、重要渔业资源产卵场,实现对生物栖息、洄游、迁徙等关键节点的保护。632023年中国海洋生态预警监测公报 天津港保税区临港湿地保护修复通过对原有滩涂湿地的生态化改造,增强湿地水体净化能力,减少入海污染物。项目整治修复滨海湿地面积1.1平方千米,恢复和提高了湿地生态系统服务功能,为白腹鸥、黄胸鹀等 80 种鸟类提供了繁殖、栖息的场所。东营黄河口以南滨海盐沼海岸保护修复采取退养还湿、潮沟疏通、微地形改造、滨海盐沼植被恢复、牡蛎礁投放、海草床移植、养殖尾水生态处理等差异化修复措施,完成总修复面积近 22 平方千米,疏通与恢复潮沟 18.1 千米,整治岸线 5.3 千米,提升了区域生态系统和物种多样性,达到了生态和减灾协同增效的预期目标。天津港保税区临港湿地保护修复效果(左图:修复前,右图:修复后)东营黄河口以南滨海盐沼海岸保护修复效果(左图:修复前,右图:修复后)642023年中国海洋生态预警监测公报 福州滨海新城砂质海岸保护修复针对海洋灾害高发、砂质海岸地貌完整性受损、海岸侵蚀加剧、防护林防风固沙功能降低等问题,统筹开展海滩整治与养护、滨海防护林修复与建设、堤后湿地生境恢复等三项工程。在 7.5 千米海滩上增加干滩宽度平均 30 米,建成长 5.5 千米、宽 500 米的沿海防护林带,建设后滨沙生植被带3.2千米,修复湿地2.7平方千米。构建了滨海新城“防护林后滨植被海滩”绿色屏障,形成了自然缓冲带与亲水空间交错融合的海岸带生态减灾空间体系,提升了抵御台风、风暴潮等海洋灾害和防风挡沙的能力。温州洞头蓝色海湾整治行动通过实施“破堤通海、十里湿地、生态海堤、退养还海”等行动,破开灵霓大堤,重新连通两片海域,为瓯江流域的鲈鱼、凤尾鱼“让路”,提高了生态连通性。种植红树林和柽柳林,形成“南红北柳”生态交错区。完成 15 千米硬化海堤生态化修复。清退传统网箱 6000 口。清淤 157 万方,累计修复砂砾滩 15 万平方米,修复岸线 22.8 千米。修复鸟类生境,吸引了黄嘴白鹭等 79 种鸟类栖息繁衍。福州滨海新城砂质海岸保护修复效果(左图:修复前,右图:修复后)温州洞头蓝色海湾整治行动效果(左图:修复前,右图:修复后)652023年中国海洋生态预警监测公报 4.推进海洋生态保护国际合作与交流举办全球滨海论坛。2023 年 9 月,自然资源部、江苏省人民政府、国家林业和草原局在盐城举办2023年全球滨海论坛会议,与各方共商滨海区域生态保护与可持续发展,来自34个国家的近千名代表参会。会议发布了 全球滨海论坛伙伴关系倡议,推出了 全球滨海生态系统状况报告纲要中国生态保护红线蓝皮书(2023)英文版全球滨海生态系统保护互花米草防治、盐沼湿地修复工具包纲要海岸带生态减灾协同增效国际案例集等知识产品。认真履行世界自然保护联盟国家会员职责。2023 年,世界自然保护联盟总干事出席“世界地球日”主场活动和 2023 年全球滨海论坛会议,高度肯定中国生态保护成就以及在全球生态治理领域所发挥的领导力;双方联合开展自然资源资产国内外对比研究,研究并发布海岸带生态减灾协同增效国际案例集中国基于自然的解决方案典型案例(英文版),讲述中国生态保护故事;举办“基于自然的解决方案与双碳目标”、“基于自然的解决方案概念、内涵与发展应用潜力”专题研讨会,提升能力建设。自然资源部代表参加第五次世界自然保护联盟中日韩三方会员交流会,与各方共享中国海洋生态保护修复实践与经验。深圳湾红树林湿地修复效果(左图:修复前,右图:修复后)深圳湾红树林湿地修复通过入湾河道综合治理、鱼塘水鸟生境功能恢复、外来物种与病虫害防控及种植红树林等措施,系统恢复深圳湾滨海红树林湿地生态系统的结构与功能。修复区内红树林湿地功能恢复,秋茄、木榄、桐花树、老鼠簕等物种丰富度增加,植被覆盖率达95%以上。修复区内生物多样性也更加丰富,水鸟种类和数量显著增加,珍稀濒危鸟类黑脸琵鹭数量稳步增长。662023年中国海洋生态预警监测公报 福建海坛岛亚太经合组织(APEC)机制下的生态保护合作。2023 年自然资源部在亚太经合组织海洋和渔业工作组(OFWG)框架下牵头编写了APEC 海洋可持续发展报告(第三部),以加强海洋可持续发展能力建设,分享 APEC 经济体海洋可持续发展进展,促进亚太地区海洋领域的务实合作。2023年11月9日,由中国、柬埔寨、印度尼西亚、泰国、所罗门群岛和联合国教科文组织政府间海洋学委员会西太平洋分委会(WESTPAC)等联合发布蓝色市民倡议,希望培养具备海洋素养的蓝色市民,共同保护海洋生态系统健康,负责任地共享海洋给予的福祉。与有关东盟国家签署了多项部门间和所际间海洋领域合作协议,依托中国印尼海洋与气候联合研究中心、中泰气候与海洋生态联合实验室、中马联合海洋研究中心、中柬联合海洋空间规划实验室等多个合作平台,实施了中国东盟濒危海洋物种合作研究、典型海湾生态保护与管理示范研究、东南亚海洋环境预报与灾害预警系统建设、北部湾海洋和岛屿环境管理合作研究、中国东盟海洋保护地网络建设等一批项目,举办了中国东南亚国家海洋合作论坛、中国东盟国家蓝色经济论坛,通过台站建设、联合调查、合作研究、培养培训等多种方式,推进了与东盟国家在濒危海洋生物合作研究、海洋生态系统和生物多样性保护修复、海上搜救和溢油漂移预报等方面的务实合作。国际大科学计划获得联合国教科文组织政府间海洋学委员会批准列为联合国“海洋十年”计划。2023年6月,“数字化深海典型生境”大科学计划正式获批联合国“海洋十年”的大科学计划,项目旨在提高对深海生境物质和能量连通性的科学认识,为全球深海综合治理提供科技指导。该计划合作伙伴来自六大洲 35 个国家的 64 家机构与 4 个国际组织,2023 年成立了大科学计划国际指导委员会。672023年中国海洋生态预警监测公报 2023 年中国海洋生态预警监测公报由自然资源部海洋预警监测司、国土空间规划局、国土空间生态修复司、海域海岛管理司、国际合作司和国家林业和草原局湿地管理司、自然保护地管理司共同编写。海洋生态基本格局中,渤海、黄海、东海及南海近海地形地貌和底质格局采用我国近海海洋综合调查与评价专项获取的数据和成果,结合海洋生态分类进行描述。水温采用 1982-2023 年 7-9 月自然资源部海洋预警监测数据、海洋站观测数据、国家海洋局海洋环境监测数据和卫星遥感数据;盐度采用 2014-2023 年 7-9 月自然资源部海洋预警监测数据、海洋站观测数据和国家海洋局海洋环境监测数据;溶解氧、pH、营养盐、化学需氧量采用 2014-2023 年 7-9 月自然资源部海洋预警监测数据和国家海洋局海洋环境监测数据。浮游植物、浮游动物、大型底栖动物等要素采用2019-2023 年 7-9 月自然资源部海洋预警监测数据,其中浮游植物采用浮游植物网样数据进行统计;浮游动物采用浅水 I 型网数据进行统计,不含幼虫幼体及鱼卵仔稚鱼;大型底栖动物采用定量数据进行统计;物种多样性用 Shannon-Wiener 多样性指数表征。海洋生态分类分区采用海洋生态分类指南(试行)中国近海生态分区(试行稿)结果,水体与生物数据来源与前文一致。珍稀濒危生物专栏采用自然资源部北海局、第四海洋研究所及南京师范大学提供的典型区域调查数据。典型生态系统中,珊瑚礁全国分布状况采用 2019-2020 年自然资源部全国珊瑚礁生态现状调查数据,重点区域珊瑚礁生态状况采用 2023 年典型生态系统预警监测数据,依据珊瑚礁生态系统监测、评价与预警技术规程(试行)开展评价,并与2019-2020 年调查结果进行比较。海草床全国分布状况使用 2020 年自然资源部全国海草床生态现状调查数据,重点区域海草床生态状况采用 2023 年典型生态系统预警监测数据,依据海草床生态系统监测、评价与预警技术规程(试行)开展评价,并与 2020 年调查结果进行比较。滨海盐沼全国分布状况使用 2020 年自然资源部全国滨海盐沼生态现状调查数据,重点区域滨海盐沼生态状况采用 2023 年典型生态系编 制 说 明682023年中国海洋生态预警监测公报 统预警监测数据,依据滨海盐沼生态系统监测、评价与预警技术规程(试行)开展评价,并与 2020 年调查结果进行比较。红树林全国分布状况使用第三次全国国土调查及 2019 年全国红树林资源和适宜恢复地专项调查数据,重点区域红树林生态现状采用 2023 年典型生态系统预警监测数据,依据红树林生态系统监测、评价与预警技术规程(试行)开展评价。重要河口、海湾生态状况采用 2022-2023 年典型生态系统预警监测数据,海湾面积、岸线长度、平均纳潮量等数据引用自中国海湾志或其它公开发表资料。海岛生态状况采用 2017-2023 年全国海岛生态状况监测数据,依据海岛生态指数评价方法开展评价,重要滨海湿地生态状况采用2022 年国际重要湿地名录信息和国际重要湿地鸟类观测数据。海洋生态灾害和生态风险中,赤潮和浒苔绿潮采用 2014-2023 年自然资源部海洋预警监测数据、HY-1C 卫星遥感数据和国家海洋局海洋环境监测数据,数据来源与2023 年中国海洋灾害公报保持一致。局地性生物暴发事件采用 2023 年自然资源部海洋预警监测数据。海洋低氧采用 2023 年长江口低氧区监测数据。海平面变化和海岸侵蚀数据均引自2023 年中国海平面公报。海洋生态保护行动中,海洋生态保护红线面积和海洋自然保护地均采用 2023 年统计数据。全国已整治修复的海岸线长度、滨海湿地面积采用 2012 年以来全国海洋生态保护修复的统计数据。海洋生态保护修复案例综合了“蓝色海湾”整治行动、海岸带保护修复工程、渤海综合治理攻坚战生态修复、红树林保护修复等修复项目成果。海洋生态保护国际合作与交流介绍了 2023 年自然资源部主导的 5 项重要国际项目及取得的突出成果。本公报涉及的全国性统计数据,均未包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾省。审图号:GS(2024)1866 号 2023 年中国海洋生态预警监测公报技术支撑单位为:自然资源部海洋减灾中心、国家海洋信息中心、自然资源部北海局、自然资源部东海局、自然资源部南海局、自然资源部海岛研究中心、国家卫星海洋应用中心、自然资源部第一海洋研究所、自然资源部第二海洋研究所、自然资源部第三海洋研究所、自然资源部第四海洋研究所。69

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    1目录前言 _ 1本白皮书的背景和意义 _1预期读者 _1策划和组织本白皮书的团队 _2第一章 质量管理体系概述 _ 41.1 质量管理体系的定义 _41.2 质量管理体系的原则 _51.3 质量管理体系的目的和意义 _10第二章 确立软件质量管理体系建设思路 _ 152.1 分析现状问题 _152.2 确定建设范围 _152.3 获取管理支持 _16第三章 制定质量政策和质量目标 _ 193.1 质量政策制定 _193.2 质量目标设定 _21第四章 建立质量型组织 _ 284.1 质量型组织设计 _284.2 质量角色定义 _294.3 质量关系协调 _304.4 质量管理组织架构 _31第五章 定义符合质量管理体系要求的流程 _ 355.1 流程体系设计 _355.2 流程管理实施 _365.3 流程体系优化 _375.4 典型质量管理体系流程 _38第六章 制定质量考核机制 _ 766.1 质量检查设计 _766.2 质量评估执行 _776.3 质量改进闭环 _2第七章 实施质量培训和文化建设 _ 817.1 质量培训计划 _817.2 质量文化推广 _82第八章 提供资源保障 _ 868.1 人力资源配备 _868.2 基础设施建设 _908.3 资源分配保障 _91第九章 持续改进与评审 _ 939.1 内部质量审核(Audit)_939.2 外部质量审核 _949.3 持续改进机制 _95附录 A 常见的质量管理体系介绍(QMS)_ 98A.1 ISO9001 _100A.2 IATF6949(TS16949)_101A.3 CMMI _104附录 B 软件研发质量管理过程常见文档设计实践 _112B.1 架构设计文档编写 _112B.2 模块设计文档编写 _113B.3 数据库设计文档编写 _114B.4 接口设计文档编写 _ 115B.5 数据流图文档编写 _116B.6 详细算法和数据结构描述 _117B.7 编码过程文档 _118B.8 源代码文档编写 _118B.9 编码规范编写 _120B.10 单元测试文档编写 _121B.11 测试文档分类 _1前言前言本白皮书的背景和意义本白皮书的背景和意义软件在现代社会中发挥着越来越重要的作用,但软件质量问题也越来越受到人们的关注。尤其是在软件开发的过程中,可能存在的质量问题会导致交付产品质量下降、项目超预算和延迟交付等问题。在这种背景下,建立研发质量管理体系是非常重要的。本白皮书的主要目的是指导团队如何建立软件研发质量管理体系,帮助软件开发团队提高交付质量,降低缺陷逃逸率和不良质量成本。具体来说,本白皮书为保证软件研发质量而建立的一套完整的流程、方法、实践等的整体内容,覆盖了管理职能、资源管理、产品发布、质量与改进四个方面。通过阅读本白皮书,读者将会了解到建立软件研发质量管理体系的重要性,以及如何建立一套覆盖全面的、可以有效实施的质量管理流程和方法,以提高整体软件研发质量。预期读者预期读者本白皮书的目标读者是质量总监、质量经理、软件开发人员、软件测试人员、项目管理人员、其他质量保证工作相关人员,以及所有对质量关心的组织成员。1.需要参与质量管理体系建设和管理的管理人员和技术人员:包括 CTO、研发总监、产品总监、质量总监、质量经理、质量保证工程师、测试经理、项目经理、开发人员、产品经理以及测试人员等。本白皮书将为他们提供相关的指导和实践案例,帮助他们实现高质量软件开发和管理。2.具有软件开发和管理背景的专业人士:这些人士对于质量建设和保障的技术层面有深入的理解和实践经验,他们需要提升通过组织层面质量管理体系的建设来推动软件质量和持续改进的能力,以便能够更好地满足客户的需求。3.软件开发和管理领域的研究人员:白皮书对于软件开发和管理领域的研究人员也有一定的参考价值。他们可以从本白皮书对实战的指导中获得启发。4.已经或准备进入软件工程领域的学生:白皮书也适用于存在学习软件工程相关领域的学生,帮助他们更好地理解质量工程、质量管理体系建设和管理以及软件开发和项目管理的相关概念和实践案例。2总之,本白皮书的预期读者包括从事软件开发、项目管理、质量管理、软件测试等相关工作的各类人员,以及对于软件工程领域有所关注和了解的学生和研究人员。策划和组织本白皮书的团队策划和组织本白皮书的团队宋涛、孙正亮、陈晓鹏、刘哲、刘冉、周航宇、周玲、何凡、郑蒙正、郭智杰、卢腾飞、陈磊、徐东伟共同完成了本次白皮书的撰写(排名按照章节承担顺序)。4第一章 质量管理体系概述1.11.1 质量管理体系的定义质量管理体系的定义全面质量管理的创始人,费根堡姆,将质量管理体系定义为“一个协调组织中人们的质量保持和质量改进努力的有效体系,该体系是为了用最经济的水平生产出客户完全满意的产品。”ISO9000 给出的定义是指“在组织建立的对质量进行指挥和控制的管理体系(To direct and control an organization with regard to Quality)”。所以说质量管理体系首先是一种管理体系,与人力资源管理体系、财务管理体系类似,是各种要求、资源、治理等有机组成的一个整体,是系统化的,是全局的而不是局部的。其次,质量管理体系是组织内部建立的,是协调组织内部的人、资源,为组织能够持续满足客户需求、提高客户满意度而服务的。它是将资源与过程结合,以流程管理方法进行的系统管理。企业根据自身特点,选用若干体系要素加以组合,形成系统。质量管理体系一般包括管理职责、资源保障、价值创造以及度量分析与改进四大要素(见图 1-1,来自 ISO9001)。其中价值创造(又称产品工程)涵盖了从确定顾客需求、设计研制、生产、检验、销售、交付之前全过程的策划、实施、监控、纠正与改进活动的要求,是企业实现客户价值的最核心要素,也是企业流程优化的重中之重。图 1-1 质量管理体系5再次,质量管理体系是为实现质量方针和目标而构建的,与组织的使命和战略方向是一致,如同环境管理体系是为环境服务的,职业健康安全管理体系是为职业健康和安全服务的,质量管理体系是为实现质量目标所必需的,是组织其他目标,如收入、盈利等的有效支持与保障。最后,质量管理体系采用的手段是管理。所谓管理,是“用来指挥和控制组织的相互协作的活动,达成既定的组织目标”。因此,需要公司自上而下地推进,全员参与,并制度化、标准化,从而形成企业独特的文化。1.21.2 质量管理体系的原则质量管理体系的原则质量管理体系的有效实施,因不同组织、不同行业的属性不同,在具体实施方法上会有所不同。但从“道法术器”的基本原理层面,它有着质量管理体系所必备的基本“原则”。作为“原则”,它是一种基本的信念,理论或规则,对完成某项工作的方式具有重大影响。而“质量管理原则”,类似软件开发的敏捷宣言一样,是一整套公认的基本信念、规范、规则和价值观,可以用作质量管理的基础。国际标准化组织的 ISO9000 标准族定义了质量管理的 7 大原则(在 ISO 9001 质量管理体系 2008 年版及以前的版本中,是用的质量管理八项原则)。而在 ISO 9001:2015 质量管理中,删减了“系统管理方法”一项,它们是由 ISO/TC176 工作组的国际专家开发和更新的(ISO/TC176 负责制定和维护ISO 的质量管理标准),分别是原则 1以客户为中心、原则 2领导作用、原则 3全员参与、原则 4流程方法、原则 5持续改进、原则 6循证决策和原则 7关系管理。1.2.11.2.1 原则原则 1 1 以客户为中心以客户为中心质量管理的主要重点是满足客户需要并努力超越客户期望。只有当组织能做到吸引客户,并维持、提振客户和其他利益相关方的信心时,才可以获得持续的成功。以客户为中心,可以提高客户价值,增加客户满意度和忠诚度,从而维持长久的业务关系。通过组织的客户关注,提升了组织声誉,从而进一步扩大客户群体,增加组织的收入和市场份额。以客户为中心,可以让企业通过与客户全方位地互动,为客户创造更多价值。而这些互动,包括了客户的沟通,高层的互访,客户需求的讨论,售后的反馈,客户的申诉等。每一次互动,提供了了解客户和其他利益相关方当前和未来需求的机会,保障了组织的持续成功。针对 B 端客户,常见的客户聚焦的行动包括了如何识别组织的直接或间接客户,了解客6户当前和未来的需要和期望(Needs vs.Want),将组织的管理目标与客户需要和期望联系起来,并充分沟通客户需要和期望。同时,需要组织从产品的规划、设计、开发、生产到产品的交付和支持及服务,实现制度化、流程化,以满足客户的需要和期望,并能够度量和监控客户满意度,采取适当的措施,以积极、主动地管理客户关系,确定并采取可能影响客户满意度的利益相关方的需要和期望。1.2.21.2.2 原则原则 2 2 领导作用领导作用企业各级领导者需要建立统一、一致的使命、愿景和战略方向。企业领导者应将质量作为组织重要战略之一,落实在行动中,并努力创造条件,激励企业全员参与实现组织的质量战略目标。领导的积极参与和重视,能够提高实现组织质量目标的效率和效果。企业领导者身体力行地实践质量管理的理念,能够让全体员工“听其言、观其行”,自觉实践领导的意图,使质量战略的实施,达到事半功倍的效果。建立统一目标,能够使组织调配其战略、政策、流程和资源。通过组织的制度及流程协调资源,改变“人治”的管理模式,改善组织各层级和职能部门之间的沟通,降低沟通成本。同时,创造条件,激励员工积极参与质量目标建设,则能够发展与改善组织及其员工交付预期结果的能力,集中优势,有效实现其目标。不同企业,其管理风格各不相同,但归纳总结起来,质量管理成功的企业,如丰田、摩托罗拉、宝马等,都能够做到:及时、准确地传达组织的使命、愿景、战略、政策和流程;对组织各层级的行为做出规范,创建并维持公平的环境,建立共享的价值和道德规范,并培育信任和诚信的文化。企业应该鼓励整个组织对质量的承诺,各级领导起到模范带头作用。企业的领导作用还包括为员工提供所需的资源、培训。并充分授权、激发、鼓励、认可员工的贡献。1.2.31.2.3 原则原则 3 3 全员参与全员参与拥有具备竞争力的、高度授权、高度投入的团队是整个组织持续创造和交付客户价值的关键所在。通过认可每一个人的贡献,并建立授权机制和完善的培养体系,这可以提高每一个个体的能力,从而促使每个人都参与实现组织的质量目标。全员参与,重要的是尊重每一个个体都是“不一样的烟火”,要使所有人都参与进来。7这样,组织的全体成员能够更好地理解组织的质量目标,激发实现该目标的动力。通过全员参与,能够促进人们积极参与质量改善活动,从个人方面,可以提高个人主动性和创造力,有益于个人职业发展。对组织而言,能够在组织中增强信任与合作,提高员工对共享价值的关注,有利于整个组织文化的形成。要实现全员参与,组织的管理风格及人事制度可以从几个方面强调:沟通透明:让组织的每一位成员了解,作为个体,对质量目标实现的重要性及其贡献的价值;文化倡导:在组织中倡导“协作”而不是“背锅”的文化,鼓励员工谨慎冒险精神,赞赏、认可员工的贡献;工作氛围:创建公开透明的工作氛围,鼓励知识和经验的共享。如有可能,实施员工满意度调查,及时沟通调查结果并采取改进措施;评价体系:让员工能对个体目标作出自我评价,并自驱改进,并对其进步及时正向反馈。1.2.41.2.4 原则原则 4 4 过程(过程(ProcessProcess)方法)方法“过程(Process)”,在某种意义上,被某些自媒体、宣传媒介妖魔化,被定性为外资企业在国内发展不顺的绊脚石。然而,作为工业革命的重要产出物,我们需要意识到,只有将企业经营活动理解为相互关联、相互依赖的过程,以流程管理作为中枢神经,才能促使企业各部门如同一部精密钟表的零部件一样,相互协调、密切合作,成为一个连贯的,高效的系统。只有这样,企业交付的产品或服务质量才能更稳定,从而提振干系人对未来预期的信心,而不必担心出现飘忽不定的大起大落。企业的经营活动是由一系列相互关联、相互依赖的过程活动构成的一个有机整体。而质量管理体系则是描述这些企业活动过程,包括但不限于必要的体系文档,过程交互,资源管理,度量系统,人员配置等。所以,只有理解质量管理体系的内涵,系统化地管理该体系,组织才可以优化其经营活动,提高组织产出。应用流程管理的方法,就是促使组织对满足内、外客户需求的理解保持一致性,企业经营、生产和研发过程强调对客户的增值而不是部门利益保护。流程管理的方法需要根据客观事实、数据及信息对经营、生产和研发过程持续改进,确保流程与时俱进,提高组织的适配性和敏捷性。通过流程管理的方法,可以最大化地利用资源,优化企业经营表现,打穿部门墙,降低部门间的内耗。而流程体系化,将企业主要的客户增值流程通过质量管理体系显性表达,能够聚焦于重要的和关键的客户增值流程及其改进机会,使各8经营活动之间顺畅衔接,保障了企业交付的一致性及稳定性,减少了内卷,提振了企业干系人对企业经营的效果及效率的信心。需要强调的是,流程管理方法,不是简单地把经营活动文档化。实际上,流程管理更像产品的设计,需要高屋建瓴的系统化思维,从架构设计到详细设计、各流程域、流程模块要环环相扣,如同齿轮一样,协调运作。流程体系的建设,可按下列五步法进行:(1)行动前,了解组织目前的能力和资源约束、管理干系人的期望。(2)确定流程体系的目标并识别达成该目标所需要的必要流程。(3)确定流程之间的依存关系。(4)系统化管理流程及其相互关联的流程,对单个流程的修改要分析其对整个系统的影响。(5)建立流程管理的职责及授权和问责制度,保障流程体系能够制度化、标准化,并落地执行。通常,在传统 B 端行业,如汽车行业,这部分职责落在质量管理部门。除此之外,在实施流程管理方法过程中,我们还需要:确保信息的透明、通畅。对整个系统进行监控、分析和绩效评估;针对可能影响流程和整体质量管理体系输出成果的风险进行管理。1.2.51.2.5 原则原则 5 5 持续改进持续改进成功的组织是非常关注持续改进的。只有持续改进与优化,组织才能保持当前的绩效水平,对内部和外部环境的变化及时做出反应并创造新的机遇。持续改进是组织自我愈合、自我改进的重要原则。如质量原则 QMP 4 所言的流程化管理,只有通过持续改进,才能保障流程性能改进,组织能力提升和客户满意度增强。如果想要进行持续改进,就需要了解持续改进的方法和技巧,培养组织及员工追根溯源的精神,定义并执行纠正、预防措施的能力。同时,增强了对内部和外部的风险、机遇的预期和反应能力,以及组织的创新能力。持续改进,可以是自上而下的改进,也可以是自下而上的改进。通常,系统性的重大改进或对组织影响深远、范围广泛的改进,都需要自上而下的领导力支持,以确保改进的效果。但不管何种改进,都需要组织在各个级别建立改进目标,倡导组织持续改进的文9化;都需要定义和部署持续改进相关的流程,遵循项目管理的方法,在组织中实施改进项目。同时,从技能上,为确保人们有能力成功地促进和完成改进项目,应在各个层次上教育和培训员工如何应用基本的持续改进工具和方法,例如,质量管理基本工具、精益工具、六西格玛工具等,来实现改进目标。在改进文化成熟的公司中,常见的持续改进的方法通常遵循一下原则:(1)识别改进的机会(problem statement)。(2)得到利益相关方的支持,成立改进项目。(3)跟踪、评审和审计改进项目的计划、实施、完成和交付物,确保改进的效果。通常,改进过程的实施可以按照 DMAIC1的小迭代模式快速推进。(4)如果改进效果显著,将改进事项应用到新的商品、服务和流程中,并将之制度化,确保改进成果能够保持。(5)认可并表扬改进项目团队。1.2.61.2.6 原则原则 6 6 循证决策循证决策基于数据和信息的分析和评估,能够让我们的决策更有可能产生预期的结果。我们都知道,决策是一个复杂的过程。它的复杂性在于决策时太多的不确定性因素。这些因素通常涉及多种类型和来源的输入,以及对输入的主观解读。所以,了解事物的深层因果关系及可能的、预期之外的后果,对决策是非常重要的。通过事实、证据和数据分析,推理预演可能各种方案,可以有效提高我们对决策的客观性和决策信心。循证决策,可以帮助我们改善决策的流程和效率、有效度量流程的绩效及组织取得既定目标的能力。循证决策,还可以提高我们的运营效率,通过对历史经验数据的分析,沉淀知识,增强组织自我审查、挑战各种决策选项的能力。要支持循证决策,组织需要利用系统化的管理手段,制定、测量和监控与组织管理绩效相关的关键指标,收集、萃取数据,并能够最大程度地做到数据的透明,促使全员可以有效方便地访问数据,确保人员有能力根据需要分析和评估数据。循证决策需要数据,但并不是完全依赖数据。由于数据在收集过程中可能被污染,我们需要确保数据和信息足够准确、可靠和安全。要使用适当的方法,比如假设检验、帕累托图(Pareto)、散1DMAIC:是六西格玛管理中流程改善的重要工具,指定义(Define)、测量(Measure)、分析(Analyze)、改进(Improve)、控制(Control)五个阶段构成的过程改进方法,一般用于对现有流程的改进,包括制造过程、服务过程以及工作过程等等。10点图等图表、回归预测等,全面分析评估数据和信息。同时,根据证据做出决定并采取行动,需要结合过去的经验和直觉而不是完全放弃。1.2.71.2.7 原则原则 7 7 关系管理关系管理为了获得持续的成功,组织需要管理与利益相关方(例如供应商)的关系。利益相关方是组织生态环境的重要组成部分,包括了供应商、合作伙伴、战略联盟、加盟商、投资伙伴、社区等。他们的绩效会直接影响组织的绩效。当组织管理与所有相关方的关系,优化其对自己绩效的影响,则更有可能获得持续的成功。其中,对供应商和合作伙伴的关系管理尤为重要。管理完善的供应链,可提供稳定的商品和服务。通过对供应商和合作伙伴的关系管理,可以有效识别增强组织绩效。与利益相关方理解彼此的目标和价值,甚至通过共享资源、技能以及管理与质量相关的风险,增强为利益相关方创造价值的能力。要对利益相关方进行管理,首先,组织需要确定谁是利益相关方及其与自己的关系。常见的利益相关方包括供应商、合作伙伴、客户、投资者、员工以及整个社会。其次,我们需要确定需要管理利益相关方关系的优先级。同这些利益相关方建立长期战略与短期利益的平衡关系,与其共享信息、专业知识和资源。最后,需要度量利益相关方的绩效并酌情向其提供绩效反馈,建立改进计划,与供应商、合作伙伴和其他相关方共同进步。当然,对供应商和合作伙伴的成就及进步也要及时鼓励和认可。1.31.3 质量管理体系的目的和意义质量管理体系的目的和意义1.3.11.3.1 质量管理体系重要性质量管理体系重要性质量管理体系为广大企业完善管理、提高产品和服务质量提供了科学指南,同时为企业走向国际市场找到了“共同语言”。近些年,各行各业将加快推进国际标准化进程,“标准贯彻”变得更加迫切。毋庸置疑,“标准贯彻”不是万金油,不能包治百病,但通过质量管理体系的建立及其符合国际标准的选取:1.增强了企业全体员工的质量意识与管理意识,明确了各项管理的职责和工作的程序,促使企业的管理工作由“人治”转向“法治”,真正做到了凡事有人负责、凡事有章可循、凡事有据可查、凡事有人监督,实现了“以预防为主”。112.规范了企业的作业程序,明确了各部门和全体员工的职责和权限,预防并控制了不合格的发生,降低了企业质量管理成本。3.通过定期组织质量检查、质量审核活动,能够及时发现和找出经营管理活动、服务质量方面存在的问题和薄弱环节,并进行有效纠正,提高了企业整体经营管理水平和质量监控能力,为企业实施全面的科学管理奠定了基础。4.贯彻了“以人为本”的原则,全面提高了员工的业务技能和综合素质,为企业长远发展打下了坚实的基础。5.围绕“让客户满意”及时认真地处理客户投诉或意见,不断满足客户需求与期望,赢得客户信任,提高客户满意度,提升企业的社会形象和市场竞争力。1.3.21.3.2 质量管理体系的收益质量管理体系的收益质量管理体系的作用,如果企业能够真正踏踏实实将其落地执行,将会得益良多,大大节省成本,提高效率。1.1.提高组织的形象和信誉提高组织的形象和信誉当顾客看到您被认可的认证机构认证,他们会明白,您已经实施了一个以满足顾客要求和改进为关注焦点的体系。他们会更加相信您的承诺。2.2.提高顾客满意提高顾客满意质量管理体系的一项主要原则是识别并满足顾客要求和需要,以提高顾客满意为关注焦点。顾客满意度提高了顾客的回头率也就相应提高。3.3.全面整合的过程全面整合的过程质量管理体系原则要求过程方法,您不仅看到组织中的各个过程,也看到这些过程的相互作用,这样就更容易识别到组织内需要改进和节约资源的领域。4.4.使用基于证据的决策使用基于证据的决策确保在证据充分的基础上作出决策,是质量管理体系成功的关键。确保决策有充分的证据支持,就可以把资源用到刀刃上,以最好的效果纠正问题、改进组织的效率和效益。5.5.创造持续改进的企业文化创造持续改进的企业文化12以持续改进作为质量管理体系的主要输出,您在时间、资金和其他资源上的节省可见日益增加。将持续改进作为企业文化,可将员工的工作重点放到对他们直接负责的过程的改进。6.6.员工参与员工参与在某个过程中工作的员工,是改进该过程的最好帮手。调整员工的工作重点,让他们不仅管理,而且还参与改进过程,他们会更加与组织休戚与共。1.3.31.3.3 软件企业质量管理体系的作用软件企业质量管理体系的作用建立好的研发质量管理体系对于企业的软件开发和研发工作非常重要。1.1.提供高质量的软件产品提供高质量的软件产品企业最终要提供的是能够满足客户需求的软件产品,在软件开发过程中,建立好的研发质量管理体系,通过各种规范和标准将研发过程的每个环节予以衡量和标识,从而掌握产品开发并控制系统开发风险,能够在代码、需求、文档、测试等方面综合考虑,确保软件质量(参阅 ISO25010 中有关软件质量的定义)达到客户预期。强调高品质的开发过程,具有在项目中提高软件产品质量标准,降低产品缺陷率的能力。在市场竞争激烈的今天,这一点对于企业的成功至关重要。2.2.提高软件开发效率和降低成本提高软件开发效率和降低成本通过研发质量管理体系着重的质量内建(Build-In Quality)、模块化和重用性,高质量的研发成果相关的潜在危险和维护成本将降低,从而系统性的降低整个的开发成本。在长期的软件开发过程中,缺陷率更低的软件需要更少的维护工作,节约开发成本,同时提高了开发的质量。3.3.提高客户满意度和信任度提高客户满意度和信任度通过完善的研发质量管理体系,提供高品质的软件产品,让客户对企业的开发和研发能力产生信任,提高客户对企业品牌和产品的满意度,为企业长期的发展壮大奠定良好的基础。从而推动企业的长期稳定发展。4.4.强制自我评估和改进强制自我评估和改进建立研发质量管理体系过程中,普遍会针对流程文档和内部标准和规程进行自我评估、调整和改进。研发质量管理体系要求及时发现研发中的问题,能够更快地提高研发过程13的质量,为最终产品提供更好的品质保证。长期的一个处于不断成长和改进状态的研发质量管理体系能够有力地支持研发过程。研发质量管理体系的建立对于企业来说具有非常高的实践价值。通过建立研发质量管理体系,能够确保软件开发的高品质,提高开发效率和降低整个研发过程的成本,并且提升公司在市场中的竞争力。15第二章 确立软件质量管理体系建设思路2.12.1 分析现状问题分析现状问题分析现状问题是指对当前软件研发过程的质量状况进行全面的分析和评估,找出存在的问题和不足之处。以下是分析现状问题的一些要点:1.1.收集数据收集数据收集软件研发过程中的各种数据,包括缺陷率、任务完成时间、代码质量等。这些数据可以反映软件研发过程的质量状况,为后续的问题分析提供依据。2.2.分析问题分析问题对收集到的数据进行深入分析,找出软件研发过程中存在的问题和不足之处。可以采取多种分析方法,如趋势分析、因果分析、鱼骨图分析等,以便更好地挖掘问题的本质和原因。3.3.归纳总结归纳总结将分析结果进行归纳和总结,找出主要的问题和瓶颈环节。针对不同的问题,可以采取不同的解决方案和方法,如改进流程、优化工具、提升技能等,以便更好地提升软件研发过程的质量。需要注意的是,分析现状问题需要全面、客观、准确地进行,以确保分析结果的真实性和有效性。同时,需要根据实际情况不断调整和完善,以便更好地适应软件研发过程的变化和需求。2.22.2 确定建设范围确定建设范围确定建设范围是指在进行软件研发质量管理体系建设时,明确建设的范围和目标,以便有针对性地进行建设工作。以下是确定建设范围的一些要点:1.1.明确建设目标明确建设目标确定软件研发质量管理体系建设的目标,如提高软件质量、降低缺陷率、优化研发流程16等。建设范围应该围绕这些目标进行规划和设计。2.2.确定建设范围确定建设范围根据建设目标,确定软件研发质量管理体系的建设范围,包括需要涵盖的部门、团队、流程等。建设范围应该根据实际需求进行合理划分,避免过于宽泛或过于狭窄。3.3.确定建设内容确定建设内容根据建设范围,确定软件研发质量管理体系的建设内容,包括需要建立的质量管理流程、质量保证措施、质量评估标准等。建设内容应该与建设目标相匹配,以便有效实现建设目标。4.4.确定建设周期确定建设周期根据建设范围和建设内容,确定软件研发质量管理体系的建设周期,包括建设开始时间、建设结束时间、建设周期内的具体计划等。建设周期应该合理安排,以便在保证建设质量的同时,尽快实现建设目标。需要注意的是,确定建设范围是软件研发质量管理体系建设的重要环节,应该根据实际需求进行合理规划,确保建设工作的有效性和可行性。同时,在建设过程中应该不断调整和完善,以便更好地适应软件研发过程的变化和需求。2.32.3 获取管理支持获取管理支持获取管理支持是指在进行软件研发质量管理体系建设时,获取高层管理者的支持和参与,以确保建设工作的顺利推进和成功实施。以下是获取管理支持的一些要点:1.1.明确管理支持的重要性明确管理支持的重要性向高层管理者介绍软件研发质量管理体系建设的重要性,包括提高软件质量、降低风险、提升组织能力等。使高层管理者认识到他们在建设工作中的重要性和作用。2.2.建立沟通渠道建立沟通渠道与高层管理者建立有效的沟通渠道,及时汇报建设进展、解决问题、获取支持等。保持良好的沟通,使高层管理者能够了解建设工作的具体进展和困难,并提供必要的支持和帮助。173.3.展示成果和效益展示成果和效益在建设过程中,及时展示取得的成果和效益,如降低缺陷率、提高软件质量、提升客户满意度等。让高层管理者看到建设工作的实际效果,以便更好地获得他们的支持和认可。4.4.培训和管理层参与培训和管理层参与对高层管理者进行软件研发质量管理的培训,使他们了解建设工作的具体内容和流程。同时,邀请高层管理者参与建设工作中的重要活动和会议,以便更好地推动建设工作的开展。5.5.定期汇报和监控定期汇报和监控定期向高层管理者汇报建设工作的进展情况、存在的问题和解决方案等。同时,建立监控机制,及时发现和解决问题,确保建设工作的顺利进行。需要注意的是,获取管理支持是软件研发质量管理体系建设的关键环节,应该高度重视并与高层管理者保持有效的沟通和合作。同时,在建设过程中应该不断调整和完善,以便更好地适应软件研发过程的变化和需求。19第三章 制定质量政策和质量目标3.13.1 质量政策制定质量政策制定质量政策是对组织质量理念的高层次诠释和承诺,指导质量管理体系建设的方向。制定质量政策需要注意以下实践步骤:1.1.调研分析阶段调研分析阶段通过调查和访谈,分析现有质量问题和需求改进的方面,确定质量政策需要重点关注的领域。2.2.政策草稿阶段政策草稿阶段起草质量政策的内容框架,明确质量政策需要表达的理念、原则和价值取向。内容上要简洁明确,易于传播。3.3.征求意见阶段征求意见阶段将质量政策草稿发布,在公司内部广泛征求员工和管理层的意见建议,吸收整合有价值的想法。4.4.评审修改阶段评审修改阶段组织评审会,由公司高层和质量管理团队组成的专家进行评审,提出修改意见,进一步优化完善。5.5.发布实施阶段发布实施阶段质量政策经过评审后,由最高管理者发布和批准,并在公司范围内传达贯彻。通过培训、议事等使员工理解质量政策。6.6.持续评估阶段持续评估阶段实施一段时间后,评估质量政策的实际成效,如产生的影响和改变,根据情况对政策进行动态调整和更新。20质量政策的样式应该简短和原则性。这主要基于以下考虑:质量政策定位为高层方针,其作用是阐释和导向,而不应过于具体;简洁的语句可以增强可传播性和可记忆性;原则性指导可以适应组织的变化和长期发展;具体执行要求应在质量目标和质量管理流程中展开;但是,过于空泛的质量政策也会显得形式化和宣传式,为使质量政策兼具指导性和可操作性,建议:在简洁原则的前提下,增加某些具体的管理诉求;结合组织实际,使政策内容更具针对性;在政策中连接到质量目标,形成闭环;不时复核政策,确保与组织发展方向一致。如果能在简洁和具体之间找到平衡,使质量政策既有原则性又有可操作性,就能够使之成为真正有价值的指导文件。质量政策示例质量政策示例 1 1:A A 公司质量政策公司质量政策我们公司立志成为最值得信赖的软件解决方案提供商,致力于为客户提供高质量、高效率的软件产品和服务。为达成这一愿景,我们公司坚持以下质量理念:以客户为中心,倾听客户声音,持续优化客户体验;培育质量优先文化,使质量意识深入员工日常工作的方方面面;加强过程管控,落实质量管理体系,持续改进软件生命周期中的各环节;强化预防理念,从源头减少缺陷的产生;开展持续的质量改进,确保产品和服务持续进步和超越客户期望。21我们全体员工将致力于贯彻这些质量理念,以赢得客户信任和满意度。公司管理层也将提供全力支持和资源保障,以实现质量政策中阐述的承诺。质量政策示例质量政策示例 2 2:B B 公司质量政策公司质量政策我们公司立志成为业界公认的高质量软件提供商。为实现这一目标,我们将遵循以下质量方针:以客户为中心,深入理解客户需求,提供可靠、高效的软件解决方案;培育全员质量文化,营造积极主动的质量改进氛围;强化过程管控,持续优化全生命周期质量管理流程;加强质量数据监测和分析,及时发现和解决质量问题;开展质量培训和交流,提升全员质量管理意识;加大质量管理基础设施建设投入;鼓励创新,运用新工具、新技术提高质量效率;与客户和合作方保持高度的质量共识。我们全体员工承诺恪守质量政策,与客户和合作伙伴一起,持续提升产品和服务的质量水平。3.23.2 质量目标设定质量目标设定3.2.13.2.1 概述概述质量目标的设定是质量管理的关键环节之一,合理的质量目标将指导质量管理实践的开展。质量目标设定分为长期和短期。长期质量目标是组织对产品质量的承诺,也是组织持续改进产品质量,传播质量文化,提高客户满意度的指南针。短期质量目标是组织在年内需要达成的具体质量目标,短期质量目标可以是组织级的复合指标,也可以是项目级别的项目交付质量目标。22组织质量目标,需要分解落实到具体的战略行动或项目,并清晰确认责任人/单位,确保目标的逐步,有序顺利实现。设定质量目标时,需要注意以下几点:1.1.质量目标要具体、可测量质量目标要具体、可测量质量目标不能停留在语义模糊的阶段,要设定具体的、可测量的目标指标,如“降低产品缺陷率到 0.5%”。可测量的目标便于衡量进度和考核达成情况。2.2.质量目标要与业务目标相联动质量目标要与业务目标相联动质量目标要紧密服务于业务目标,比如降低质量成本、提升用户满意度等。要进行业务影响分析,评估质量目标对业务结果的促进作用。3.3.重点关注客户需求重点关注客户需求质量目标的制定要以客户需求为导向,比如提高产品易用性、用户体验等。可以通过客户调研、质量数据分析等确定客户关注的质量要点。4.4.考虑现有资源约束条件考虑现有资源约束条件在设定质量目标时,要考虑现有的资源条件、能力限制,不要设定超出可实现范围的目标。目标要与现状匹配,同时也要有适当的提升空间。设定质量目标时,需要考虑对应的质量指标的数据收集的可行性和采集成本,如有必要,实施改进项目,实现数据采集的数字化手段。5.5.质量目标要层层分解质量目标要层层分解高层的质量目标需要分解为各部门、团队的质量目标,还要分解为每个人员的质量目标,形成全员参与的目标体系。6.6.开展质量目标评审开展质量目标评审设定的质量目标需要提交评审,由质量管理团队、相关部门主管进行评审,确保质量目标合理、可实现。还可以组织专题评审会进行讨论。7.7.持续监控和评估目标达成情况持续监控和评估目标达成情况23质量目标达成情况要定期进行监控,如果出现需要调整的情况,要及时更新和调整质量目标,做到动态管理。3.2.23.2.2 常见质量目标指标常见质量目标指标1.1.产品完成度产品完成度(1)需求通过率(已通过需求/已计划需求),体现需求的完成度,也可以统计为测试用例通过数/计划的测试用例总数计算(用测试用例计算隐含了默认用例覆盖是完全的这样的前提条件)。(2)功能点通过率(已通过功能点/已测试功能点),同上,当需求规模比较大时,功能点统计会更有价值,难点在于,需求功能点需要有额外的过程进行确认,一般在测试分析阶段统计拆分功能点。(3)风险规避情况(已规避风险/已预估风险),产品已知风险的应对情况,需要风险分析过程的支持。(4)需求稳定性(需求变更数/需求总数),衡量一个周期内需求的稳定性。2.2.产品质量产品质量(1)测试通过率(已执行测试数/已计划测试数),比较直观的数据,通过测试的通过率来衡量产品质量。(2)缺陷密度(缺陷总数/千行代码数),缺陷密度对于产品质量而言是非常直观有价值的,但由于千行代码数这一度量并不多用,对测试而言也可能获取存在难度,所以经常可以转化为(缺陷总数/功能点数)*100%、(缺陷总数/对应模块)(缺陷分布率)、(缺陷总数/交付需求数)*100%等计算方式,但是具体选择哪一种计算方式还需要依据团队相关实践来决定。(3)缺陷严重级别分布(对应严重级别缺陷数/缺陷总数),缺陷的数量并不能总是体现出产品实际质量,比如最严重级缺陷过多显然是一个问题,所以缺陷统计应该体现数量和严重级别的二维分布。(4)缺陷类型分布(对应类型缺陷数/缺陷总数),通过对应缺陷类型分布比例来衡量软件某一方面的质量。24(5)缺陷模块分布(对应模块缺陷数/缺陷总数),通过对应缺陷模块分布比例来衡量软件某个模块的质量。(6)缺陷修复率(已修复缺陷数/缺陷总数),缺陷已被修复的比例统计。3.3.测试完成度测试完成度(1)用例覆盖率(已设计用例数/计划设计用例数),用于监控测试设计的进度情况。计划设计用例数这一数字比较模糊可能来自估算。可以采用自下而上的方式收集:即让模块测试负责人进行局部数据收集,再汇总统计。(2)测试执行率(已执行的测试数/计划执行的测试数),测试已被执行的情况,用于测试进度跟踪。执行率并不关注测试失败情况,进一步细化可以展开统计测试通过、失败、阻塞和未执行的比率。(3)测试通过率(已通过测试数/计划执行的测试数),测试通过比率。4.4.研发过程质量研发过程质量(1)缺陷生存周期(缺陷生存总时长/缺陷数),通过统计缺陷从打开到关闭的平均时长,衡量研发团队的缺陷修复能力。(2)测试用例命中率(缺陷数量/用例数量),通过用例发现的缺陷数量统计,衡量测试设计的有效性。(3)二次故障率(缺陷二次重开数量/缺陷总数量),缺陷多次重开会造成缺陷修复周期拉长,说明 1.开发修复缺陷能力存好 2.测试团队缺陷压量存好 3.开发理试之间沟通效率存好,需要具体分析。(4)缺陷有效率(有效缺陷数量/缺陷总数量),测试团队提交的缺陷有多少比重是有效缺陷,应该就具体缺陷失效原因进行分析。(5)缺陷移除率(缺陷当阶段移除数量/当阶段引入缺陷数量),用干统计研发等阶段的缺陷数量和在当阶段被解决的比例,实际是测试尽量介入的体现,比如需求中的缺陷需要在当阶段通过需求评审等手段探测并解决,此数据统计起来有一定难度。255.5.计划偏离度量计划偏离度量(1)工作量偏离(实际工作量-计划工作量)/计划工作量),用于衡量计划的合理度,是否有大量计划外工作未被纳入估算当中。26(2)工作进度偏离(已超出计划进度的时间),通过统计工作进度的偏离来揭示项目时间风险。(3)预算使用比例(已花费测试预算(人/天)/计划总测试预算),用于计算测试预算的花费情况。(4)问题等待时间(具体问题等待解决时间),等待时间通常难以被计划,通过计算等待时间可以帮助衡量项目瓶颈所在,并为后续项目组织提供思路。可细化为需求等待时间,测试阻塞时间等。6.6.产品质量趋势产品质量趋势(1)缺陷到达率(缺陷数量/时间周期),周期性的缺陷接出数量,比如月缺陷到达率,周缺陷到达率,通过持续时间的到达率监控,可以体现项目产品的趋势。(2)缺陷收敛度(缺陷遗留数量/时间周期),通过统计遗留缺陷随时间推移的趋势,判断后续产品质量的走向。理想情况下,单迭代周期内缺陷数量经过集中爆发后,应呈持续走低态势。(3)缺陷引入率(新增缺陷数量/新增千行代码数),用以衡量产品的增量和修改对于质量的影响,也为后续产品的更新迭代提供参考指标。28第四章 建立质量型组织4.14.1 质量型组织设计质量型组织设计质量型组织设计是指在一个组织内部建立一种质量文化,并通过合理的组织结构和职责分工,确保软件研发过程的质量。以下是质量型组织设计的一些要点:1.1.质量型组织结构的确定质量型组织结构的确定根据软件研发规模和组织规模,设计合适的组织结构,明确各级别之间的职责和关系。例如,可以设立质量管理部门或质量保证小组,负责软件研发质量管理体系的建立和实施。2.2.质量职责的分配质量职责的分配将质量职责分配给各个部门或岗位,确保每个部门或岗位都能够承担相应的质量责任。例如,开发部门负责编码和测试,质量管理部门负责质量保证和质量控制。3.3.质量流程的设计质量流程的设计设计合理的质量流程,包括代码审查、测试、缺陷管理等,确保每个环节的质量得到有效控制。同时,需要明确每个环节的责任人和流程执行的标准,以便在具体实施过程中进行统一的指导和要求。4.4.质量工具的配备质量工具的配备根据需要配备相应的质量工具,例如自动化测试工具、代码审查工具、缺陷跟踪工具等。同时,需要明确每个工具的责任人和使用方法,确保工具的有效使用和顺利运行。5.5.质量计划的制定质量计划的制定制定软件研发的质量计划,明确软件研发的质量目标、质量标准、质量保证措施等。同时,需要明确质量计划的执行人和执行时间,确保计划的有效实施。需要注意的是,质量组织设计需要根据具体的组织规模、研发流程和质量要求进行具体的设计和实施。同时,需要根据实际情况不断调整和完善,以确保软件研发过程的质量得到有效控制。294.24.2 质量角色定义质量角色定义质量角色定义是指在一个组织内部明确与软件研发质量相关的各个角色及其职责和权力。以下是质量角色定义的一些要点:1.1.质量经理质量经理质量经理是软件研发质量管理体系的核心角色,负责制定和执行软件研发的质量策略,监督和管理软件研发过程的质量,确保软件产品的质量符合要求。2.2.质量工程师质量工程师质量工程师是负责软件研发质量的技术专家,负责软件研发过程中的质量保证和控制,包括缺陷预防、缺陷检测、缺陷分析和修复等。3.3.需求分析工程师需求分析工程师负责收集、分析和管理项目需求,与产品经理和研发团队紧密合作,确保需求的准确性和一致性。4.4.产品经理产品经理产品经理是负责软件研发需求质量的技术专家,确保将客户需求,准确,清晰,完整地转化为组织内部技术需求。典型的质量相关的行动包括产品定义评审,产品走查,产品验收等。5.5.软件架构师软件架构师架构设计是软件质量的基石。软件架构师是负责软件产品架构的质量的技术专家,确保软件产品的架构设计的合理性,平衡软件产品成本,产品架构的生命周期,技术实现手段与软件质量属性,如可用性,易用性,安全性等之间的平衡。6.6.开发工程师开发工程师开发工程师是软件研发的主要实施者之一,负责按照软件研发的质量要求进行编码和测试,确保软件产品的质量。7.7.测试工程师测试工程师30测试工程师是负责软件测试的专业人员,负责制定测试计划、设计测试用例、执行测试、反馈问题和跟踪缺陷等。8.8.配置管理员配置管理员配置管理员是负责软件配置管理的专业人员,负责配置管理过程,包括版本控制、变更管理、构建和发布管理,确保软件配置的正确性、可追溯性和一致性。9.9.项目经理项目经理项目经理是软件研发项目的管理者,负责协调和管理整个项目的进度和质量,确保项目按照预定的时间和质量要求完成。需要注意的是,质量角色定义需要根据具体的组织结构和研发流程进行具体的设置和分配。同时,需要根据实际情况不断调整和完善,以确保软件研发质量的全面管理和有效控制。4.34.3 质量关系协调质量关系协调质量关系协调是指在一个组织内部协调与软件研发质量相关的各个关系方之间的关系,以确保软件研发过程的顺利进行和软件质量的提高。以下是质量关系协调的一些要点:1.1.内部关系协调内部关系协调内部关系协调主要指在组织内部协调各个部门之间的关系,包括开发部门、测试部门、质量管理部门等。质量管理部门可以作为各部门的桥梁和纽带,协调各部门之间的合作和沟通,确保软件研发过程的质量得到全面管理和控制。2.2.外部关系协调外部关系协调外部关系协调主要指与组织外部的相关方之间的关系协调,包括客户、供应商、第三方机构等。在与客户的协调中,需要明确客户的质量要求和期望,并确保软件研发过程的质量能够满足客户的要求。在与供应商的协调中,需要确保供应商提供的产品和服务符合质量要求,并协调供应商与组织内部的相关方之间的沟通和合作。在与第三方机构的协调中,需要确保第三方机构的评估和审核符合质量要求,并协调第三方机构与组织内部的相关方之间的沟通和合作。3.3.质量问题协调质量问题协调31质量问题协调主要指在软件研发过程中协调解决质量问题的方式和流程,包括缺陷管理、问题跟踪、质量反馈等。在缺陷管理中,需要确保缺陷得到及时报告和反馈,并协调相关方解决和处理缺陷。在问题跟踪中,需要跟踪和监控质量问题,并及时向相关方反馈问题和建议解决方案。在质量反馈中,需要收集和分析质量反馈信息,并协调相关方改进和优化软件研发过程的质量。需要注意的是,质量关系协调需要根据具体的组织结构和研发流程进行具体的协调和管理。同时,需要根据实际情况不断调整和完善,以确保软件研发过程的顺利进行和软件质量的提高。4.44.4 质量管理组织架构质量管理组织架构4.4.14.4.1 质量管理团队组织方式质量管理团队组织方式质量团队的组织方式通常是建立一个专门的质量管理团队,负责质量管理活动和流程的执行。这个团队通常由一些经验丰富的专业人员组成,他们在质量管理领域具有专业知识和技能,以下是一些常见的质量团队组织方式。1.1.质量管理部门质量管理部门建立一个独立的质量管理部门,该部门负责整个组织的质量管理活动。这个部门通常由质量经理或质量总监领导,负责质量管理策略的制定、质量目标的设定以及质量管理过程的规划和执行。2.2.组织级质量管理小组组织级质量管理小组组织内部设立的一个专门的组织级虚拟质量管理小组,通常由质量管理部门牵头,由各相关部门代表组成,他们具备所需质量管理知识和技能,共同制定和推动质量管理策略、指导项目团队进行质量管理活动,以及监督和评估质量绩效。比如按 CMMI 标准设立的EPG 小组,甚至是为特殊的目的成立的质量问题解决小组都属于此类。3.3.项目级质量负责人项目级质量负责人在每个项目中指定一位质量负责人,负责项目级质量管理工作。这些负责人通常是具备质量管理背景和经验的人员,他们负责制定和执行符合组织级质量要求的项目级质量计划、监控项目级质量目标的实现,并协助项目团队进行质量审核和改进活动。项目级质量负责人也有可能虚线汇报给组织级质量管理小组或者质量管理部门中的成员,形成质量管理的层级关系。324.4.组织级质量管理委员会组织级质量管理委员会这是由组织级最高领导者组成的组织级虚拟委员会,该委员会确保:对组织质量管理体系的有效性承担责任;确保制定质量管理体系的质量方针和质量目标,并与组织环境和战略方向相一致;确保质量管理体系要求融入组织的业务过程;促进使用过程方法和基于风险的思维;确保获得质量管理体系所需的资源;沟通有效的质量管理和符合质量管理体系要求的重要性;确保实现质量管理体系的预期结果;促使、指导和支持员工努力提高质量管理体系的有效性;推动改进;支持其他管理者履行其相关领域的职责。组织级质量管理委员的具体开展形式可能是单独的会,由质量部门最高领导牵头,也有可能与其他最高领导层会议,例如总经理办公会,事业部运营会议等合并。这些组织方式的选择取决于组织的规模、结构和需求。不同的组织可能采用不同的方式或结合多种方式来建立和组织质量团队,以确保质量管理活动得到有效执行和协调。重要的是要建立明确的角色和责任分工,以确保质量团队能够有效地推动质量管理工作并实现持续的质量改进。4.4.24.4.2 团队角色团队角色不同的质量团队组织方式,其角色也有一定的差异性,以下给出一些角色建议。1.1.质量管理部门质量管理部门质量经理/质量总监:负责领导和管理质量管理部门,制定质量管理策略和目标,监督33质量管理活动的执行,并与组织高层管理层沟通和协调。质量管理专员/质量管理工程师:协助质量经理进行质量管理工作,包括制定和更新质量管理计划、指导和培训团队成员,监控和评估质量绩效,收集和分析质量数据等。2.2.质量管理小组质量管理小组质量小组负责人:领导和协调质量管理小组的工作,包括制定质量管理策略和目标,分配任务,指导团队成员,确保质量管理活动的执行和进展。质量管理专家:提供专业的质量管理知识和经验,参与制定和改进质量管理过程和方法,指导和培训团队成员,协助质量问题的解决和质量改进活动的推动。3.3.质量管理代表质量管理代表项目质量管理代表:作为项目团队的一员,负责项目的质量管理工作。制定和执行质量管理计划,监督和检查质量控制活动,收集和报告质量指标,协助质量审核和改进活动,确保项目团队按照质量管理要求进行工作。功能团队质量管理代表:作为功能团队的一员(实线或者虚线),负责功能团队内部的质量活动,培训辅导组织新人对流程的理解与答疑解惑,监督审核团队成员组织级工作流程符合性,宣传组织质量文化,培养团队成员的质量意识,推动组织和产品质量的持续改进。4.4.质量管理委员会质量管理委员会委员会主席:主持质量管理委员会的会议,制定议程,确保会议的有效进行,促进成员之间的合作和沟通;部门代表:来自各个部门的代表,负责将部门的质量管理需求和问题提供给委员会讨论,分享和推广最佳实践,参与质量管理政策和流程的制定,协调解决组织层面的质量问题。在团队组织方式下,质量团队角色成员有可能存在跨职能合作,目的是共同推动质量管理和质量改进。同时团队角色需要根据组织的具体需求和特点,进一步调整和补充角色和责任分工,以适应项目和组织的实际情况。35第五章 定义符合质量管理体系要求的流程5.15.1 流程体系设计流程体系设计设计质量管理流程体系时,需要注意以下实践方面:1.1.流程范围确定流程范围确定根据组织情况和质量管理需求,确定流程体系需要覆盖的范围,是否包括需求、设计、编码、测试、发布等全部软件生命周期过程,以及需规划的辅助性质量保证流程。2.2.现状流程分析现状流程分析通过流程绘制、观察、访谈等手段,调研当前的质量管理流程情况,找出存在的问题和改进点。3.3.标杆流程研究标杆流程研究研究行业内优秀公司的质量管理流程模式,借鉴其中可行的元素。同时,参考质量管理标准中对流程的规定。4.4.流程架构设计流程架构设计根据研究结果,设计流程体系的总体框架和结构,确定关键流程和关联关系。采用流程图或模型描述流程架构。5.5.细节流程设计细节流程设计在架构基础上,详细设计每个流程的具体内容和步骤、输入与输出、职责分配、资源需求等。制定流程规范文件。6.6.流程评审优化流程评审优化组织进行流程评审,由流程专家和相关角色负责人参与,提出优化意见。并根据反馈进行迭代优化。7.7.流程支撑系统设计流程支撑系统设计36考虑在流程设计时融入信息系统支持,如质量数据收集和分析系统。提高流程执行效率。8.8.流程改进计划制定流程改进计划制定根据设计结果,制定未来流程优化改进和持续改进的具体行动计划。9.9.流程培训计划准备流程培训计划准备规划对员工开展流程培训的范围、方式、时间等,确保员工理解并能贯彻新的流程。5.25.2 流程管理实施流程管理实施为了有效实施质量管理流程,需要注意以下实际操作方面:1.1.制定实施计划制定实施计划针对不同流程,确定实施的范围、阶段、时间表、资源及工作分解,形成详细的实施计划。2.2.组织实施小组组织实施小组由相关部门负责人及员工组成实施小组,明确小组成员的角色和责任。3.3.开展培训开展培训对涉众员工进行流程培训,确保他们理解新的流程要求。4.4.完善支持系统完善支持系统配套建设或改进相关的 IT 系统,提供流程执行所需的系统支持。5.5.流程规范发布流程规范发布通过手册、在线 Wiki 等方式,发布流程规范,便于员工查询。6.6.组织内部分享交流组织内部分享交流通过召开流程说明会等方式,引导员工就新流程进行讨论和经验分享。377.7.规范测试运行规范测试运行在试运行阶段,监督员工按规范执行,记录问题,及时优化。8.8.正式实施正式实施通过部门会议等方式正式宣布启动新流程,并监督落实。9.9.结果评估结果评估实施后适当时间,评估实施效果,是否达到质量和效率提升的预期。10.10.持续改进持续改进根据评估结果,继续优化流程,使之成为组织的一种习惯。5.35.3 流程体系优化流程体系优化在质量管理流程正式实施后,还需要建立常态化的流程优化和改进机制,具体实践包括:1.1.优化机会识别优化机会识别通过员工建议、客户反馈、质量数据分析、流程评审等方式,识别流程存在的问题点和优化机会。2.2.优化方案提出优化方案提出对应优化点,由流程管理团队和相关角色提出具体的优化建议方案。方案需要论证优化的意义和效果。3.3.定量和定性效果分析定量和定性效果分析评估方案的效果影响,包括对质量、效率、成本等的定量和定性影响。明确优化的价值。4.4.管理层评审管理层评审由高层管理者对优化方案进行评审,确定是否有必要投入资源进行优化。5.5.优化实施优化实施38对获批准的优化方案,制定具体实施计划,安排流程调整和员工培训等工作,将优化落到实处。6.6.效果跟踪验证效果跟踪验证优化实施后,监测流程指标变化,以验证优化效果是否达到预期。持续跟踪效果。7.7.标准化和推广标准化和推广将经验证的优化方案,进一步扩展推广到其他相关流程,并形成标准化的最佳实践。8.8.持续优化文化培育持续优化文化培育通过持续的优化实践,培育员工的流程改进意识,使之成为组织文化的一部分。5.45.4 典型质量管理体系流程典型质量管理体系流程5.4.15.4.1 需求管理需求管理明确用户需求和产品功能,并确保需求和功能能够被追踪和满足。设计并维护需求跟踪矩阵和需求变更控制。需求评审内容和需求分工。1.1.需求质量管理的定义需求质量管理的定义需求质量管理是指通过管理和控制产品需求,确保最终产品或服务能够满足用户的需求和期望。2.2.需求质量管理的重要性需求质量管理的重要性需求质量管理在整个产品开发过程中起着至关重要的作用:(1)提高产品质量:通过清晰、明确的需求,确保项目团队在开发过程中准确地实现需求,从而提高产品质量。39(2)降低成本:有效的需求管理可以避免项目团队在开发过程中出现偏差,确保产品设计和开发的方向正确,从而节省纠正错误的成本。(3)减少风险:通过保持需求的一致性和完整性,降低项目中的成本和风险。(4)增强市场竞争力:提供高质量的产品可以增加客户的满意度,以及在市场上获得竞争优势。3.3.需求质量管理的流程需求质量管理的流程需求质量管理流程包括以下步骤:(1 1)需求获取需求获取需求的收集、分析、细化、核实并组织的步骤,并将它编写成文档。这个活动包括了编写项目视图和范围文档、用户群分类、选择用户代表、建立核心队伍、确定使用实例、召开联合会议、分析用户工作流程、确定质量属性、检查问题报告和需求重用等。(2 2)需求分析需求分析根据需求获取中得到的需求文档,分析系统实现方案。这个活动需要完成下面几个任务:绘制关联图,用于定义系统与系统外部实体间的边界和接口的简单模型;创建开发原型,当开发人员或用户不能明确某些需求时,开发一个系统原型,这样使得许多概念和可能发生的事更为直观明了;分析可行性,在允许的成本、性能要求下,分析每项需求实施的可行性,明确每项需求实现相联系的风险,包括与其它需求的冲突,涉及各类用户的利益平衡,对外界因素的依赖和技术障碍;确定需求优先级:分析方法来确定使用实例、系统特性或单项需求实现的优先级别,以优先级为基础确定产品版本将包括哪些特性或哪类需求;为需求建立模型,为需求建立图形分析模型是软件需求规格说明极好的补充说明,可以为系统需求从多个角度建模;编写数据字典,创建数据字典数据字典是对系统用到的所有数据项和结构的定义,以确保开发人员使用统一的数据定义;40应用质量功能调配,将系统特性、属性与对客户的重要性联系起来,提供了一种分析方法以明确哪些是客户最为关注的特性。(3 3)编写需求规格说明书编写需求规格说明书需求开发的最终成果是客户和开发小组对将要开发的产品达成一致协议,这一协议就是通过文档化的需求规格说明书来体现。需求规格说明书包括项目视图和范围文档说明了系统的业务需求,而使用实例文档则说明了用户需求。这个活动需要完成下面几个任务:采用模版:编写软件需求规格说明书等文档定义一种标准模板,该模板为记录系统需求和各种其它与需求相关的重要信息提供了统一的结构;指明需求来源:为了让所有项目风险承担者明白需求规格说明书中为何提供这些功能需求,要能追溯每项需求的来源,来源可能是一种使用实例或其它客户要求,也可能是某项更高层系统需求、业务规范、政府法规、标准或别的外部来源,这些来源应该记录在需求的跟踪能力矩阵中;为每项需求注上标号:为了满足软件需求规格说明的可跟踪性和可修改性的质量标准,必须唯一确定每个软件需求,制定一种惯例来为需求规格说明书中的每项需求提供一个独立的可识别的标号或记号;记录业务规范:指关于系统的操作原则,比如谁能在什么情况下采取什么动作,将这些编写成需求规格说明书中的一个独立部分或一独立的业务规范文档;创建需求跟踪能力矩阵:建立一个矩阵把每项需求来源、定义与实现、测试它的设计和代码部分联系起来,这有利于需求的管理和需求变更影响范围的评估。(4 4)需求验证需求验证需求的验证是为了确保需求说明准确、完整,表达必要的质量特点,需求将要作为系统设计和最终验证的依据,因此一定要保证它的正确性。需求验证务必确保符合完整性、正确性、灵活性、必要性、无二义性、一致性、可跟踪性及可验证性这些良好特征。这个活动需要完成下面几个任务:审查需求文档,对需求文档进行正式审查是保证软件质量的有效的方法。组织一个由不同代表(如用户,分析人员,设计人员,测试人员)组成的小组,对需求规格说明书及相关模型进行仔细地检查;依据需求编写测试用例,根据用户需求所要求的产品特性写出系统的功能测试用例作为系统测试依据;41编写用户手册,在需求开发早期即可起草一份用户手册,用它作为需求规格说明的参考并辅助需求分析;确定合格的标准,需求说明中描述什么样的产品才算满足用户的要求和适合用户使用的,将合格的测试建立在使用情景描述或使用实例的基础之上。(5 5)需求管理需求管理需求管理是一种用于组织、控制和文档化需求的系统化方法,也是一种建立和维护用户和开发组织对于改变系统功能的协议。需求开发的结果经验证批准就定义了开发工作的需求基线,这个基线在客户和开发人员之间就构筑了一个需求约定,需求管理包括在项目进展过程中维持需求约定一致性和精确性的活动。现在很多商业化的需求管理工具都能很好的支持需求管理活动。这个活动需要完成下面几个任务:确定变更控制过程,建立需求跟踪矩阵(Requirement Traceability Matrix,RTM):它可以帮助团队成员跟踪每个需求的状态,以便进行变更影响范围分析和验证。RTM通常以表格或图形形式表示,其中包含了每个需求的标识符、状态、相关任务、实现人员等信息。通过 RTM,团队成员可以快速了解每个需求的相关信息,并及时发现和解决可能出现的问题。通过需求跟踪矩阵,确定一个选择、分析和决策需求变更的过程,所有的需求变更都需遵循此流程;建立软件变更控制委员会(SCCB,Software Change Control Board):组织一个由项目风险承担者组成的小组作为变更控制委员会,由他们来评估和确定需求变更;进行变更影响分析:评估需求变更对项目进度、资源、工作量和项目范围以及其它需求的影响;跟踪变更影响的产品:当进行某项需求变更时,参照需求跟踪能力矩阵找到相关的其它需求、设计文档、源代码和测试用例,这些相关部分可能也需要修改;建立基准和控制版本:需求文档确定一个基线,这是一致性需求在特定时刻的快照,之后的需求变更就遵循变更控制过程即可;维护变更的历史记录:记录变更需求文档版本的日期以及所做的变更、原因,还包括由谁负责更新和更新的新版本号等情况;跟踪每项需求的状态:这里状态包括“确定”、“已实现”、“暂缓”、“新增”、“变更”等。建立一个数据库,其中每一条记录记录一项需求。425.4.25.4.2 软件设计和编码软件设计和编码在全面质量管理时代,软件研发不仅需要注重结果质量,过程质量同样重要。软件设计与编码阶段是研发过程中十分关键的环节。我们需要制定详尽的软件设计与编码规范,为研发人员提供依据,持续改进研发工作质量,指导团队成员更高效、更高质量地进行研发,最终呈现给用户体验良好、性能优异、稳定性高、安全性高的产品。本阶段遵循以下原则:预防于未然,培育质量意识,降低缺陷率和维护成本。通过严密的过程控制和规范指引,从源头上消除质量问题;统一标准,提高协作效率。制定详尽的规范和标准,为研发人员设计和编码提供明确指南,最终实现设计和代码的高度一致。这可以显著提高团队协作效率;追求工匠精神,打造精品代码。要求研发人员以工匠的态度对待设计和代码,追求精益求精,生成高质量的精品设计和代码。通过严谨的代码评审与检查,不断优化以产出高质量代码。1.1.软件设计与编码流程管理软件设计与编码流程管理本阶段流程图如图 5-1:图 5-1 软件设计与编程流程图43(1 1)需求获取与变更需求获取与变更在需求管理阶段,软件研发团队与需求提出方共同评估相关需求的技术实现可行性,确定最终需求,形成了原型设计和需求规格说明书。当需求方提出需求变更请求时,研发团队首先需要评估技术实现的可行性,其次需要考虑对现有产品逻辑和代码架构的影响。对原有产品和代码有重大影响的变更,需要进行全面、彻底的回归测试。每次需求变更需由需求管理人员修改相关文档,并提交研发团队审核确认,最终版本文档由研发团队管控与存档。(2 2)架构设计架构设计基本原则:在设计架构、应用程序或类时,要考虑代码的扩展性,而不仅仅是实现某些基本功能。常用的设计原则包括:SOLID 原则(单一职责原则、开放封闭原则、里氏替换原则、接口隔离原则、依赖倒置原则)。根据需求,确定所选用的相关技术和框架,例如前端语言及框架、后端语言及框架、数据库、缓存、消息中间件等。依据产品需求规格说明书,设计对应的模块和功能流程,采用适当的设计模式,由研发负责人组织研发工程师制定架构设计图。(3 3)代码开发代码开发搭建初始框架后,按照架构设计图中设计的模块和模式编写相应代码。项目中推荐采用配置管理平台对配置值进行集中管理。(4 4)单元测试单元测试研发过程中,对于常用或核心的模块和算法,应编写相应的单元测试用例。研发人员在开发自身负责的功能模块时,应在交付测试前自行完成测试验证。(5 5)代码重构代码重构研发工程师可对基础模块提出重构申请,或研发负责人在现有代码审核后提出重构要求,评估后安排研发工期。代码重构的最佳实践可以参考重构改善既有代码的设计一书。该书阐述了许多代码重构的技巧与方法,如提炼函数、内联函数、拆分变量、消除重复代码、简化条件表达式等,助于理解代码重构的具体操作与收益。442.2.代码管理代码管理采用统一的代码管理服务器管理和维护研发项目代码。通常研发过程中,配置多个代码分支,比如开发分支、测试分支、预发布分支、发布分支,可以在开发分支上开发,相关功能在测试分支经过审核和测试确认无误后,合并到预发布分支,产品上线发布时则使用发布分支。(1 1)代码审核机制代码审核机制1)上级审核:部门上级对下属提交的代码进行抽查。不符合规范的代码将退回,要求相关人员修改后重新提交。审核时间根据开发时间制定,比如两周一次。审核结果记入代码审核记录表,作为后续绩效评估依据。2)代码互查:部门成员之间采取代码互查。对不规范代码可以告知相关人员进行修正,拒不修改的代码可向上级部门报告。互查时间根据开发时间制定,比如一周一次。互查结果记入代码审核记录表,作为后续绩效评估依据。3)审核重点:查看代码逻辑是否与需求规格说明书中的功能描述一致;查看代码中是否存在严重影响性能的逻辑(如构建大量对象、死循环等,滥用线程sleep 等);边界值判断是否考虑周全(如非空判断);检查其他常见问题。(2 2)代码注释规范代码注释规范为了保证相关代码逻辑清晰,方便功能扩展、代码维护和问题修复,代码注释规范如下:1)核心逻辑部分:相关类、方法、字段都必须添加相应注释;方法内部代码块必须添加相关逻辑描述文字。2)其余部分:尽可能多添加相关代码注释。(3 3)代码命名规范代码命名规范45为确保研发项目整体编码风格的统一,方便团队成员之间的协作和代码维护,应该有组织级的代码命名规范。组织级的代码命名规范一般都是遵循各语言通用的命名规范:如类名通常采用大驼峰命名法,JavaScript、Python、Java 方法名采用小驼峰命名法,C#方法采用大驼峰命名法等。具体可以参考以下规范:谷歌代码风格指南;Vue 风格指南;.NET 设计指南;阿里巴巴移动端开发手册;阿里巴巴 Java 开发手册。(4 4)接口安全规范接口安全规范为确保单个系统的内部安全,系统对外提供接口时,需遵循以下接口安全规范:接口设计采用参数加密 超时处理 私钥验证 HTTPS 机制实现安全性;对于无需登录验证的公开接口,后台需要做好反爬等限流机制以防止服务器过载;对于包含密码、手机号、身份证等敏感信息的接口,敏感信息应进行加密处理,切勿明文传递。(5 5)接口文档规范接口文档规范为减少编写文档时间,方便团队成员之间的协作开发,推荐使用 Swagger 在线文档工具。接口文档规范如下:文档应包含接口功能说明、接口名称、请求路径、访问类型、请求参数说明、返回参数说明、返回错误码说明及作者信息等;对涉及加解密相关的接口,密钥应通过内部邮件、U 盘等方式传递而非在接口说明中公开;生产环境接口应屏蔽 Swagger 接口说明。463.3.数据管理数据管理(1 1)数据管理数据管理采用统一的代码管理服务器管理和维护项目代码。未经部门领导和公司同意,严禁将工作相关代码、资源和数据上传至外部代码仓库、网盘,严禁分享给公司外部人员。违者按违反保密协议进行处理。一般情况下,也不通过聊天工具传输代码。根据业务流程和规则,采用规范的数据建模工具设计数据库表结构、字段属性和约束条件。通过数据建模可以制定出简洁且符合业务需求的数据库设计。数据库设计直接影响软件的性能、扩展性和可维护性。制定数据校验机制,如唯一键约束、非空约束、外键约束等,确保数据的准确性、有效性和业务逻辑正确性。并定期对数据库数据进行校验,发现并修复不一致和异常数据。在系统版本升级或业务需求变更时,可能会涉及到数据的迁移和不同系统的数据集成。制定数据迁移计划和方案,选择合适的工具执行迁移,并在迁移后验证数据的正确性和一致性。对不同系统的数据进行匹配、清洗和汇聚集成,实现跨系统的数据共享和使用。运维人员根据实际需求,按固定周期(小时或天)备份生产环境数据库。定期备份数据库操作记录等。(2 2)数据库操作管理数据库操作管理禁止在生产数据库上直接通过数据库管理工具或 SQL 语句进行数据的增加、修改和删除等操作。如遇特殊情况,需要提前备份相关数据。操作前,需要找另外的研发人员核对相关 SQL 语句逻辑是否正确。操作完成后,需要核对相应数据,确保没有对范围外数据造成影响。软件设计与编码是软件研发质量控制的核心部分之一。良好的设计与编码标准可以大大提高软件质量,减少维护成本,促进研发效率。本部分系统地阐释了代码、接口与数据等方面的规范与管理,为软件研发质量过程控制提供指导与依据。研发团队需要在具体项目中执行这些规范,定期评审实施效果,并根据需要进行持续改进。475.4.35.4.3 软件测试软件测试软件测试是指在软件开发过程中对软件系统进行验证和验证的过程。它旨在发现和纠正软件中的错误、缺陷和问题,并确保软件在发布之前达到预期的质量标准。软件测试可以涉及多个方面,包括功能测试、性能测试、安全性测试、兼容性测试等;从测试层次来看可以区分单元测试、集成测试、系统测试、验收测试等。图 5-2 测试流程481.1.测试流程测试流程软件测试生命周期是一个反复的、循环的过程,其目的是防止软件中的错误。它包括测试分析、计划、设计、设置、执行和测试结束等活动。由于软件的复杂性,如果只进行一次测试,不可能保证产品没有错误。因此,在软件测试生命周期的每个阶段都要进行多项测试。(1 1)测试需求分析测试需求分析这个阶段从测试角度检查功能和非功能需求,以确定可测试的需求。测试团队与客户、解决方案架构师、技术负责人、业务分析师和其他利益相关者与质量保证团队沟通,理解客户的要求,以便根据客户的规格制定测试方案。在本阶段确保对业务需求的正确理解,识别和确定测试需求。(2 2)测试计划测试计划这个阶段根据测试需求,明确测试的目标和范围,选择要进行的测试类型和测试方案;针对测试需求确认和分配角色和责任,以及需要的测试资源和设备。计算测试活动所需的工作量和时间计划表,并与开发人员和产品经理同步。测试计划一般包含测试所需资源,测试工作分工,研发提测节点,回归测试节点等。(3 3)测试用例的编写测试用例的编写测试用例的表现形式直接影响了它的可读性,可维护性。因为一套不易读,冗长繁琐且没有统一规范的测试用例会直接导致测试用例难以阅读和维护;其次还会直接影响到测试执行和结果的正确性。下面总结了三种经典的测试用例编写方法。但是由于不同的团队和不同的项目情况不同,所以没有一种最佳方法适合于所有团队。测试用例编写人员需要根据自己团队和项目的特点和情况,选择适合并且实用的测试用例编写方法,从而更好的维护和执行测试。方法一:操作和执行步骤方法一:操作和执行步骤这是一种常规的测试用例编写方法,通过描述操作和执行系统的步骤来描述测试用例。其优点是非常直观,而缺点是过于繁复。如果操作和执行步骤经常更改的情况下,其维护成本就非常高。所以它适合一些比较稳定,业务需求和执行步骤变更较少的项目。下面是两个实例,展示了两个申请新用户的用例。实例:49用例 1:申请一个新账号成功Given 准备申请一个新的账号When打开“注册”页面并点击“下一步”Then“用户信息”页面成功打开When完成填写“用户信息”页面并点击“下一步”Then“审核”页面成功打开When用户信息审核完成并点击“下一步”Then“申请”页面成功打开用例 2:申请一个新账号失败Given 准备申请一个新的账号When打开“注册”页面并点击“下一步”Then“用户信息”页面成功打开When完成填写“用户信息”页面并点击“下一步”Then“审核”页面成功打开When用户信息审核完成并点击“下一步”Then“申请”页面成功打开方法二:系统或者用户行为方法二:系统或者用户行为在行为驱动开发(BDD)出现后,越来越多的测试用例通过系统行为来编写。其优点是相对于方法一,它非常简练。所以在修改和维护时成本较低。但是它有一个前提,就是50测试执行人员必须了解功能细节的前提下,才能通过行为描述来进行测试。所以这种方法写出的测试用例多数用于自动化测试。下面是将方法一种的两个实例通过行为驱动开发重写后的实例。实例:用例 1:申请一个新账号成功Given 准备申请一个新的账号When完成新账号申请流程Then新账号创建用例 2:申请一个新账号失败Given 准备申请一个新的账号When完成新账号申请流程Then新账号创建方法三:用代码思维编写测试用例方法三:用代码思维编写测试用例方法一和方法二都存在不同程度的重复,不易复用。为了改善或者解决这两个问题,从而进一步增强测试用例的可维护性,降低新增用例和维护已有用例的成本,需要使用代码思维来进行测试用例编写。其核心是尽可能抽象出通用的操作步骤或者系统行为的领域特定语言(DSL),然后通过参数化的方式来进行测试数据传递,从而复用领域特定语言。下面是通过本方法重写方法一和方法二后的实例,它主要体现了众多代码思维中的其中一种,即逻辑与数据分离。步骤实例:用例集 1:申请一个新账号Given 准备申请一个新的账号51When打开“注册”页面并点击“下一步”Then“用户信息”页面成功打开When完成填写“用户信息”页面并点击“下一步”Then“审核”页面成功打开When用户信息审核完成并点击“下一步”Then“申请”页面成功打开数据集:|用户|结果|描述|理查德|成功|他是一名管理员|尼奥|失败|他是一名黑客|行为实例:用例集 1:申请一个新账号Given 准备申请一个新的账号When打开“注册”页面并点击“下一步”Then“用户信息”页面成功打开When完成填写“用户信息”页面并点击“下一步”Then“审核”页面成功打开When用户信息审核完成并点击“下一步”Then“申请”页面成功打开52数据集:|用户|结果|描述|理查德|成功|他是一名管理员|尼奥|失败|他是一名黑客|(3 3)用例评审用例评审在编写测试用例之后,进行审查和验证。邀请其他团队成员、开发人员或领导者参与审查过程,以确保测试用例的准确性、完整性和可理解性。(4 4)测试环境准备测试环境准备1)确定测试环境拓扑结构:根据测试需求和系统架构,确定测试环境的拓扑结构。这涉及到服务器、客户端、数据库、网络设备和其他相关组件的布局和连接方式。2)环境配置和安装:根据测试环境需求和拓扑结构,配置和安装必要的软件和组件。这可能包括被测软件版本、操作系统安装、数据库配置、Web 服务器设置、网络连接等。3)数据准备和导入:根据测试需求,准备测试所需的数据。这可能涉及创建测试数据集、导入现有数据、生成模拟数据等。确保测试数据的完整性、准确性和合理性。4)第三方集成和模拟:如果软件系统需要与第三方系统进行集成,确保第三方系统在测试环境中可用。对于无法直接访问的第三方系统,可能需要使用模拟数据或模拟服务进行集成测试。5)环境验证和确认:在测试环境准备完成后,进行环境验证和确认。确保环境的稳定性、可用性和正确配置。执行一些基本测试,例如网络连通性、服务器访问权限、软件安装验证等。(5 5)测试执行测试执行1)执行测试用例:根据测试计划和测试用例,按照预定的步骤和操作顺序执行测试。记录每个测试用例的执行结果,包括输入、实际输出和预期结果。2)记录测试结果:在测试执行过程中,及时记录每个测试用例的执行结果,保存原始53测试日志等相关记录。这包括记录通过的测试用例、失败的测试用例以及遇到的问题和异常情况。3)跟踪和管理缺陷:如果在测试执行过程中发现软件缺陷,及时记录并报告给相应的负责人或缺陷跟踪系统。包括准确描述缺陷、提供复现步骤和截图,以便开发团队进行修复,验证缺陷是否修复。4)进行回归测试:在所有功能提交测试通过后,执行回归测试,确保验证相关功能是否正常工作,是否引入其他未知缺陷,是否具备版本发布条件。5)如果规划了性能或负载测试,执行性能和负载测试:根据需求和测试策略,执行性能测试和负载测试,评估软件系统在不同负载和压力下的性能和稳定性。(6 6)测试报告测试报告测试报告是测试工作的重要成果之一,它提供了测试执行的详细结果和评估,以便项目团队和相关利益相关者了解软件质量和测试覆盖范围。测试报告的一般内容为:报告概述、测试执行数据、缺陷分析数据、测试结果和评估、性能和负载测试结果(如有)、风险评估、总结和建议,附录和支持文档(测试用例、测试数据、缺陷详情、环境配置)。2.2.测试方法与工具测试方法与工具(1 1)单元测试单元测试单元测试是一种集中测试最小单元(通常是函数、方法或模块)、独立性和隔离性强、功能验证和正确性验证的测试方法;由开发人员执行,旨在提高软件质量、减少错误和缺陷,并支持软件开发过程的可靠性和可维护性。常用的单元测试方法包括:白盒测试、边界值测试、参数测试;单元测试常采用自动化方式进行。(2 2)集成测试集成测试集成测试是验证多个组件或模块在整体上正确集成和协同工作的测试方法,以确保系统的功能和接口符合预期,并检测潜在的问题和缺陷。涵盖系统的主要功能和关键路径,验证系统与外部系统或服务的集成,如数据库、网络服务等。它是软件开发过程中的重要环节,帮助确保系统的稳定性、可靠性和互操作性。常用的集成测试方法包括:自顶向下集成测试、自底向上集成测试、并发集成测试、Big Bang 集成测试、逐步集成测试等。(3 3)系统测试系统测试54系统测试的目标是测试整个软件系统,包括其各个组件、模块和子系统之间的集成和协作。它着重于验证系统的功能、用户界面、性能、安全性、可靠性、兼容性等方面,以确保系统在各种使用场景和负载条件下的正常运行。系统测试可以分为以下几个方面:1)功能测试:验证系统的各项功能是否符合规格和需求,包括核心功能、辅助功能和特定的用户场景。2)性能测试:评估系统在不同负载条件下的性能和响应能力,包括吞吐量、响应时间、资源利用率等指标。3)安全性测试:检查系统的安全性和保护机制,验证系统对潜在威胁的防御能力,如授权验证、数据加密、漏洞扫描等。4)兼容性测试:测试系统在不同操作系统、浏览器、设备和网络环境下的兼容性和可用性。通常手动在不同操作系统、浏览器和设备上进行测试。5)可靠性测试:验证系统的稳定性和可靠性,包括错误恢复、容错机制、日志记录等。6)用户界面测试:评估系统的用户界面的易用性、可访问性和一致性,确保用户能够轻松使用系统并满足其期望。(4 4)验收测试验收测试验收测试的目标是确保软件系统满足业务需求,具备所定义的功能、性能和质量要求。它着重于从最终用户的角度对系统进行测试,以确定系统是否满足用户的实际使用需求和预期效果。验收测试通常由最终用户、客户或业务代表来执行,他们代表了最终使用软件的利益相关者。在验收测试过程中,用户执行一系列测试用例或场景,模拟真实业务操作,验证软件的功能、界面、性能、安全性等方面是否符合预期。3.3.测试用例管理测试用例管理(1 1)介绍介绍在软件测试工作中,测试用例是其最为重要的基础。一个良好的测试用例可以帮助测试人员更容易阅读、理解、修改并管理它,从而提高测试工作的质量和效率。要编写好的测试用例,首先需要对业务需求和验收标准进行深入的分析,并确定业务需求和验收条件的正确性和合理性。然后对其进行测试分析,并完成整体测试用例的设计55和编写,其中包括功能测试用例,端到端测试用例,异常测试用例等等。在分析和设计用例的过程中,可以通过启发式测试策略模型(HTSM)这类方法来进行分析,并通过等价类、边界值、决策表、PairWise 等方法来设计测试用例。其中的难点是如何让测试用例尽可能覆盖到验收标准,从而完成验收功能的高覆盖测试率。并且还要尽可能找到业务需求、技术架构等系统相关的各种限制,通过分析限制可以得到更多的测试用例,包含异常测试用例。对于设计好的测试用例需要进行分类并管理,然后根据不同的分类进行分层测试。通常情况下可以将测试分为端到端测试,功能测试,集成测试,单元测试等。根据这个分类方法,可以方便进行测试分层管理,就是某些测试用例放在端到端测试类型里面,而有些测试用例则放到集成测试类型里面。而根据测试用途还可以将某些类型的测试分类成回归测试、验收测试、健全测试和冒烟测试等。由于一个测试用例可能既属于回归测试,又属于冒烟测试,所以这种情况下就需要一个良好的测试管理系统或者管理方法来对大量的分类后的测试用例进行管理。编写和管理测试用例是测试用例工作中工作量最大、最为繁琐的部分。其质量的高低直接影响到测试工作是不是能高效和顺利地进行并完成。所以结合产品的类型和团队的情况,选择适合自己团队的用例编写和管理方式,从而事半功倍。(2 2)测试用例分类测试用例分类测试用例在来源方面可以分为两大类,即验收测试用例和探索测试用例;在执行方式方面可以分为手动测试用例和自动化测试用例;在用途方面可以分为功能测试用例和非功能测试用例。但是对测试用例进行管理,需要对不同类型的测试用例进行系统化的管理。而对于一个软件系统的测试用例体系化,需要注意以下几个重点:1 1)测试用例分类的三个难点测试用例分类的三个难点难点一,明确清晰的验收条件。难点一,明确清晰的验收条件。验收测试用例的核心就是验收条件,对于明确清晰并且细化到足够程度的验收条件,可以直接转换为或者作为测试用例来使用。但是往往很多情况下验收条件没有细化,甚至不够明确和清晰,存在歧义,从而导致很难设计出足够的用例来映射到所有验收条件,称之为 AC Mapping。难点二,功能测试覆盖率。难点二,功能测试覆盖率。56对于整个软件系统来讲,由于很多验收条件都是一些分散的点,而如何通过分析业务需求和验收条件等来设计测试用例,保证测试用例对于系统功能或者端到端功能场景的全覆盖是一个难点。难点三,功能和系统限制。难点三,功能和系统限制。它的核心是如何通过分析验收条件、业务流程、技术架构等信息,发现某个功能或者系统级别的限制,只要突破这个它们即开始在做探索性测试,它们也可以叫探索性测试用例。无论验收测试用例还是探索性测试用例,都可以使用各种基础的测试用例方法来分析和设计测试用例,比如等价类、因果图、错误推测法或者场景法等等。所以一般情况下,可执行的功能测试用例全集等于验收测试用例与探索式测试用例之和。2 2)测试用例分类的一些注意事项测试用例分类的一些注意事项对于手动测试用例和自动化测试用例,它们只是执行方式的不同。并且大部分情况下,自动化测试用例是从手动测试用例中选出来的一部分子集。除了必须执行的功能测试用例以外,一个软件系统还存在大量的非功能测试用例,比如安全测试、性能测试、易用性测试、兼容性测试等等。对于验收测试用例和探索式测试用例,以及手动测试用例和自动化测试用例,都应该进行统一化管理;对于非功能测试,一般需要与功能测试用例分开进行管理。而对于测试用例本身,需要使用代码化的思维来进行编写、维护和管理,其目标就是易读、易维护、易执行和易管理。为了达到这个目标,还需要克服以下测试用例的难点:自然语言的多样性、数量大、自动和手动难统一。大部分情况下的测试用例都会使用自然语言进行描述。而自然语言的多样性和歧义,可能会让用例设计和编写者以外的手动测试执行人员或者自动化测试开发人员产生误解,从而理解错测试用例,并得到错误的测试过程和结果。其次当测试用例的数量增大以后,比如几千上万的时候,维护和管理的问题也随之困难起来,其中还包括如何统一管理自动化测试和手动测试用例,从而减少对于重叠测试用例的维护和管理。为了解决这些问题,需要用多一些方法,其中包括使用代码式思维来编写测试用例,比如用 DSL 语言、测试步骤和测试数据分离等,其次还需要强大的测试用例管理系统等等。4.4.测试用例测试用例分类与分类与管理管理编写和管理测试用例一直是一件十分繁琐又很难降低成本的工作,为了尽可能降低其成本,测试用例需要具有以下特性:易阅读、易维护、易执行、易管理。而难点也比较突出,其中包括语言的歧义性和多样性导致的不易阅读和理解;手动测试和自动化测试用例很难统一管理和统一执行;当测试数量很大的时候,如果测试用例管理系统不易用,测试用例的复用性也不高,则会导致测试用例不易维护,从而会极大的增加了其管理成57本。所以测试用例的编写需要用到代码思维,比如高内聚、低耦合、易复用、清晰的模块划分等。再加上自动和手动测试用例的统一管理系统,则可以使测试管理更加容易。(1 1)测试用例的管理方法测试用例的管理方法测试用例管理是一项繁琐的工作,所以需要明确的管理流程,下面是一个经典的测试用例管理流程(如图 5-3),项目可以根据自己的特定和需求对这个流程进行修改和定制。图 5-3 测试用例管理流程其次测试用例有四种经典管理方法方法,分别是文件管理、系统管理、代码活文档和系统活文档。与编写用例一样,没有一种用例管理方法是银弹,适合所有不同的团队和不同的项目。所以了解它们的特点,再根据自己团队和项目的实际情况,选择适合的才是最佳实践。方法一:文件管理方法一:文件管理本方法是中小型项目中比较常见的测试用例管理方法。其优势是简单易用,而劣势是需要自己对测试用例模版进行定制,并且当测试用例过多的时候管理成本会急剧增加。其次对于本地文件模式,则很难让多人进行协作编写,但是在线文档没有这个问题。下面是一个 Excel 实例,如图 5-4:58图 5-4 Excel 管理实例图方法二:系统管理方法二:系统管理此类方法一般是中大型项目中最为常用的管理方法,其优势是管理系统提供了强大的管理和协作功能,如协作编写用例、协作执行用例、测试步骤管理、截图管理、测试迭代管理,以及丰富的测试用例和测试结果报表等。因此,它有一定的学习曲线,并且基本上都是界面操作,相对比较烦琐,有些修改很难跟踪,如测试步骤、测试数据的更改等。另外,这种系统一般需要一个独立服务器来部署和运行,相对成本比较高。方法三:代码活文档,自动化测试框架和代码版本工具方法三:代码活文档,自动化测试框架和代码版本工具本方法适合于有足够软件技术工程实践的团队和个人,因为它需要使用到代码版本管理工具、集成开发环境(IDE)、自动化测试框架、持续流水线等实践才能高效的编写、维护、执行、管理测试用例、测试日志和测试结果。本方法的优势是可以同时管理自动化测试用例和手动测试用例,并且更容易跟踪测试用例和测试数据的更改。而劣势是需要测试工程师有足够的工程技术能力来实现。方法四:系统活文档,方法二结合方法三方法四:系统活文档,方法二结合方法三本方法是将代码活文档和系统管理结合,通过测试管理系统编写和管理测试用例,然后59会自动生成代码模式的测试用例。也可以只编写代码模式的测试用例,然后自动同步到测试管理文档中。自动化测试在持续集成流水线执行,通过流水线进行展示并同步到测试管理系统中。手动测试人员执行了手动测试后,将测试结果通过测试管理系统或者在测试代码中进行记录,并最终汇总到测试管理系统的进行统一展示,从而实现了让不同人员可以一起协作分析、设计、管理和执行测试用例的工作。下面是本方法的架构设计图(图 5-5、图 5-6)。图 5-5 系统活文档架构图 60图 5-6 系统活文档架构图 25.5.总结总结测试用例是测试工作的根本,不管是手动测试还是自动化测试的成功,都十分依赖于测试用例的质量。但是只有充分的做好测试分析、设计、编写和管理才能产出一套合格甚至优秀的测试用例套件。从保证测试工作可以高效正确的进行,为产出高质量软件保驾护航。5.4.45.4.4 缺陷管理缺陷管理缺陷的定义可以追溯到 IEEE729-1983 中的描述:“从产品内部看,缺陷是软件产品开发或维护过程中存在的错误、毛病等各种问题;从产品外部看,缺陷是系统所需要实现的某种功能的失效或违背。”缺陷是产品与规定要求不相符的部分,会存在于软件产品的整个生命周期中,通过测试活动及早发现软件系统中的缺陷,并确保缺陷被有效标识、跟踪、和修改,保证软件系统能够达到要求的质量。611.1.缺陷的生命周期缺陷的生命周期缺陷的生命周期就是一个缺陷从新建到关闭的过程,这是一个典型过程(如图 5-7)。在实践应用过程中由于不同的测试管理平台,不同团队的内部实践都会有些细微调整。图 5-7 缺陷的生命周期(1 1)新建新建缺陷发现后,由测试工程师或者其他发现缺陷的人员新建缺陷(推荐采用有缺陷管理功62能的系统来维护,也可以用电子表格维护)。缺陷新建后,提交前可以反复编辑,补充缺陷记录的信息。新建缺陷描述的要求为分类准确、叙述简洁、步骤清楚、有实例、可再现、复杂问题有据可查(截图或上传附件的形式),具体要求为:单一:尽量一个报告只针对一个软件缺陷;简洁:每个步骤的描述应简洁明了;再现:描述重现的步骤和条件,比如具体输入参数值,以便进行回归验证。应提供截图;期望结果:有期望结果描述;实际结果:有实际结果描述;其它信息,可依实际情况增加。(2 2)提交提交测试工程师确认缺陷已经表述清楚,可以提交缺陷。提交后的缺陷状态时“已提交”。缺陷提交前必须分配一个具体的缺陷处理负责,如果测试工程师不确定谁负责,可以把缺陷分配给开发负责人或者项目负责人,由开发负责人重新分配责任人。(3 3)处置处置开发工程师确认缺陷是自己负责后,开始着手处理,并修改缺陷的状态为“打开”,表示缺陷正在处理中。如果开发工程师无法复现或者认为测试工程师的描述不是一个缺陷,可以将缺陷状态改成已驳回,这样缺陷就退回给测试工程师进行再次的验证或丰富的辅助信息描述,再重新进入对应的流程。如果不需要驳回,开发工程师就需要确定是否在当前迭代完成修复,这个一般都是基于缺陷的修复难度、缺陷的影响范围等经团队负责人、需求负责人商讨后做出的判断,如果需要延期修复那么将缺陷状态修改成“延期处理”,缺陷生命周期处理结束,等待下次进入解决阶段后,进入后续处理流程。否则开发工程师完成对应缺陷的修复,在对缺陷处置完成后,需做处置记录:原因:说明缺陷产生的原因,比如:设计考虑不周,边界处理不严密,逻辑判断不合理。要求描述具体简洁,以便总结经验;解决方法:修改稿涉及的文件、源代码、配置、脚本等;概括:缺陷是否可能存在于其他位置,或引起其他问题。63已打开的缺陷也可以修改负责人。(4 4)解决解决问题解决后,填写解决处理记录,写明造成缺陷的原因和解决方案,改变缺陷状态为“已解决”。如果开发工程师发现如下情况,可以把缺陷驳回给测试工程师:缺陷不可再现;与先前登记的缺陷重复;不是缺陷,是测试人员理解错误;缺陷轻微,且修改困难、或修改易导致更大的潜在问题。如果按照开发计划,缺陷发生的功能不属于当前开发阶段必须完成的(需与项目负责人确认)。(5 5)验证验证测试工程师对“已解决”状态的缺陷进行重新测试,测试步骤应当按照等级的可重现步骤进行。(6 6)关闭关闭测试工程师确认缺陷已经解决后,关闭缺陷。对于被开发工程师驳回的缺陷,测试人员需和项目负责人讨论,项目负责人同意的可以关闭,否则需驳回给开发人员。(7 7)重开重开验证测试不通过的缺陷,应当驳回给开发人员,状态为“重新打开”。关闭了的缺陷再次出现时(通常因为解决缺陷的方法导致相同位置出现不同形式的缺陷时),测试人员重新打开缺陷,开发人员需要继续解决。2.2.缺陷的编写规范缺陷的编写规范缺陷描述的清楚与否,可以很好的帮助开发工程师快速定位、解决问题,而且还可以提64高测试工程师基本测试技能。因此,建立标准的缺陷描述规范是十分重要、也是十分必要的。首先清晰的缺陷描述可以帮助开发人员快速定位、解决问题。软件测试部门中员工的水平各有不一,对于缺陷的认知、描述侧重面也会存在不同。因此,如同一个问题,由不同测试工程师描述缺陷,就有可能会存在描述不一致的问题。这就会造成让开发工程师理解不清晰,从而延误解决问题的周期。其次标准的缺陷描述可以提高测试工程师的基本测试技能。如有新入职员工,他可以先从缺陷中查找缺陷了解公司产品的整个开发、研制中产生的问题。而标准清晰的缺陷描述可方便快速的使其尽早、尽快地融入测试部门。另外,对于缺陷的追踪验证时,由于是不同测试工程师进行验证,所以规范的缺陷描述,可以提高测试工程师验证问题的效率。编写一个缺陷需要的必要信息有标题、详情、属性。其中标题是用简洁的话描述该缺陷,主要是让开发知道这是一个什么样的缺陷,主要从功能操作和缺陷现象上描述。详情描述便于开发重现和定位问题,需要描述在什么样的测试环境中,通过什么测试数据,用那几个步骤发现的缺陷,并且要针对缺陷站在测试工程师的角度描述这是一个什么样的缺陷,和预期结果产生了什么样的偏差,过程中尽量提供截图、视频等方式给开发直观的缺陷表述,截图或者录制视频要进来的提供全页面的图像,避免局部截图;属性重点包含验证程度、状态、优先级、提交人等等信息。表 5-8 缺陷的严重程度及说明严重程度严重程度标示标示含义含义例子例子致命1导致软件无法使用问题,例如整个程序崩溃,导致无法使用,测试阻塞。1.问题会自发的影响整个系统。2.用户使用正常的操作步骤,就会影响整个系统提供的服务。3.具有操作先后顺序的功能,已开始的步骤出现故障,导致后续步骤无法使用。1.系统无法访问,崩溃2.死循环3.数据库死锁4.因错误操作导致的程序中断5.数据库连接异常656.主要功能缺失严重2某个功能未实现或导致一个特性或导致一个特性不能运行并且没有替代方案1.功能与需求不相符2.系统接口设计错误3.数据库表、业务规则、缺省值没有完整性约束等4.主要功能错误一般3错误导致了一个特性不能运行但可有一个替代方案。功能特征设计不符合系统的需求,不影响系统的业务,并且有相应的补救方法。1.操作界面问题2.格式、显示问题3.删除没有二次提醒4.数据库大量空字段建议4建设性的意见或建议。需求文档没有规定的特性,如果实现会对系统功能或易用性有所提高。1.辅助性说明不清晰2.提醒交互信息不明确3.UI 设计不符合规范表 5-9 缺陷的状态及说明缺陷状态描述初始状态测试或开发人员提交一个新的缺陷,等待开发人员或项目经理分配66修改负责人确认已经确定是 BUG,但是还没开始修改激活确认了 BUG,并开始修改 bug已解决缺陷已被开发人员修复,等待测试人员验证关闭测试人员验证已修复的缺陷表 5-10 缺陷优先级优先级优先级标示标示含义含义立即解决P0如果故障妨碍开发人员的进一步开发活动,应立即修复。如果阻塞测试,应立即修复。高度重视P1必须修改,版本发布前必须修正正常处理P2必须修改,不一定马上修改,但需确定在某个特定版本发布前必须修正低优先级P3如果时间允许应该修改675.4.55.4.5 配置管理配置管理配置管理是贯穿与整个软件生命周期,为软件研发提供了一套管理办法与活动原则,它是一种 IT 管理流程,用于跟踪 IT 系统的各个配置项目,通过使用配置识别、配置控制、配置状态记录与报告、配置审计等手段,建立并维护工作产品的完整性,以此为所有过程域提供支持。配置管理是一个系统工程流程,用于跟踪和监视对软件系统配置元数据的更改,它强调了对项目的所有的相关产物及其之间的关系都要进行有效管理,从而实现管理项目中的变化,实现不同角色之间的高效协同,并且实现全部的制品过程的可追溯、可审计,从而达到持续的又快又好的交付的目标。配置管理可以提炼成三个方面的内容分别是版本控制、变更控制和过程支持。在应用层面上,配置管理主要包含了代码和制品的配置管理、环境的配置管理和应用的配置管理。代码和制品的配置管理主要包含了组织采用的分支策略,使用的版本管理系统,管理制品的制品库的选择以及对于二方、三方包的依赖管理;环境的配置管理主要是针对应用对外提供服务需要依赖的软硬件、外部系统级依赖等的管理;应用的配置管理是对应用中的一些环境配置、服务配置、数据库配置等。1.1.配置管理及其质量要素配置管理及其质量要素(1 1)代码和制品的配置管理代码和制品的配置管理系统的变更从代码变更开始,那么针对代码的版本控制主要依托于某种版本控制系统。这里特别需要注意的是,版本控制中所说的代码并不仅仅是业务实现代码,还包含了数据库变更代码、测试代码、构建脚本、部署脚本等。先定好一个版本控制系统后,就需要决定团队采用的分支模型,管理变更交付过程中代码仓库中各个分支的关系。针对不同的团队、不同的系统以及不同的交付模式,都应该有最合适的一个分支模型,并没有一个公认的最好的分支模型,“因地制宜”才是最优解。在分支模型的实施过程中,需要将静态代码扫码、单元测试等质量保证活动的结果加入到分支合并的一些质量门禁当中,从而防止代码腐化。从版本控制的代码,经历了构建、测试最后交付到了制品库,完成制品的版本管理。从上面的描述中可以看出制品就是一系列的构建产物(例如二进制包等),制品更加推荐使用制品库管理系统进行管理。在现在制品晋级的理念之下,一次构建多个环境部署的方式越来越收到业界认可,制品库除了管理团队自我构建的包以外,还可以用来管理项目依赖的二方或者三方包。无论是哪一种制品,都推荐有版本控制和语意化版本命名方68式。语意化版本其实是为了能够一样就能看出来版本的变更内容做的一个版本上的定义,一般我们把版本定义为 X1.X2.X3 的三段位,其中 X1 是主版本号,当做了不兼容的修改的时候,才会升级改版本,X2 是次版本号,当做了向下兼容的功能性新增的时候升级这一位,X3 是修订号,当做了向下兼容的问题修正的时候,升级这个版本号。对于制品库中的制品,通常可以使用二进制的一些扫码工具,针对二进制包的安全性进行保证。(2 2)环境配置管理环境配置管理环境配置管理伴随着软件规模的不断增大,持续交付广泛实施变得越来越重要。交付在当前工程实践领域并不再单独交付一个系统,而是交付一个可以对外提供服务的应用,这其中就包含了应用对外提供服务的硬件、操作系统、中间件、数据库等一系列基础设施。通过一些工具可以很方便的定义在那个环境中安装什么软件,启动那个服务,使用那个配置,测试过程需要保证在这些环境管理工具上的环境配置是幂等的、有效的、安全的。(3 3)应用配置管理应用配置管理应用配置管理能够将一切应用程序的运行依赖参数标准化,并可以注入部署包中的服务。应用通过配置的变更管理、推送等功能实现了一次构建多次运行,通过集中管理所有应用环境中的配置,降低分布式系统中管理配置的成本,并降低因错误的配置变更造成可用性下降甚至发生故障的风险。测试工程师要验证应用配置的可用性、有效性,保证对应环境的对应配置是正确的和起效果的。2.2.配置管理的质量约束配置管理的质量约束虽然有格式各样的系统保证配置管理的过程,降低了操作成本提高了自动化程度,但是很多生产故障都和配置参数错误有关,因此对配置参数的变更需要有严格的控制过程和验证流程。配置参数的验证往往是伴随制品晋级的过程进行验证的,也是通过开发、测试、用户验收后才能进入生产环境。同时在变更过程中需要加入人工评审环境,变更的多重保证机制的存在可以从不同角度保证交付的质量,尤其是针对通过某一种开关机制可以控制的配置,其多种控制方式、多种参数参数的交叉验证更应该是不能忽略的配置管理中的质量验证点。针对一次构建,多次部署的应用,不同环境的配置文件需要严格验证,尤其是程序内部需要调取后才能运行的参数,要充分验证不同环境对应参数的有效性和正确性,对于参数配置和应用服务的先后升级关系一定要在团队内达成共识,建立统一约束,统一操作,避免配置文件更新程序读取老配置的常见问题。配置文件验证中最重要的一个环境就密钥、密码的保密性设置,常规是通过配置文件的人工评审来保证的。695.4.65.4.6 发布管理发布管理1.1.发布条件发布条件软件发布前需要满足一定条件,才允许启动发布流程,其中有这几方面报告要求。功能要求:是否进行充分测试活动,是否满足项目期初期制定目标;性能需求:是否进行性能测试,评估性能指标是否实现;安全性需求:项目实现规范性是否满足,对于安全性指标实现情况;易用性及 UI 需求:需经过特定角色验证并达标。发布项目文件、程序等需经过评审会评审通过,其中参与角色包括但不仅限于技术部门、测试部门、产品部门、业务部门等。2.2.发布前准备发布前准备一个项目或版本发布需要有相关的配套文档作为支撑。其中包括:发布说明、产品白皮书、产品说明书、技术说明书、对内培训文档、对外培训文档、用户操作手册、安装说明书、运维手册等。程序版本:确定版本号并进行程序打包;对原程序进行备份;对上线过程进行模拟演练;数据准备:对与历史版本和数据备份、上线验证数据准备、数据预埋;风险管理:应急预案(包含版本回滚)、上线风险点评估;场景设定:针对不同应用场景设定不同的验证方式和验证角色及时间。3.3.发布过程管理发布过程管理版本号管理:新版本版本号管理;70验证管理:按照上线文档进行分布部署并分步对发布产品进行验证,验证过程需区分哪些功能由什么角色验证、什么时间段验证、预埋数据和验证时间;对于验证过程中出现的问题需要按照应急预案进行处理,并将问题及处理方式和结果进行记录;过程文档记录:对于发布的程序进行了哪些验证;对于上线测试用例执行了哪些以及结果如何进行记录;对于无法验证的部分进行归类并阐明原因,最终形成产品上线验证报告。4.4.发布后管理发布后管理版本管理:新版本进行备份;验证跟踪:针对产品特点,在产品发布后,有些功能需长时间跟踪验证,并对结果进行收集、反馈和处理分析;尤其对于上线验证报告中的问题,需重点进行跟进,并及时和相关人员同步处理状态和结果;问题收集处理:产品发布后设定问题收集机制,经收集到的问题区分功能性、非功能性、优化性等进行问题归类,按照线上问题处理机制做出不同的处理决策,并且问题及处理结果,可用于整体项目产品发布质量的考核指标之一,也可用于回顾会上来进行全面深度分析,从而更好的提升团队产品产出质量;运维:产品发布后需要运维长期的跟踪支持,以提升产品口碑,同时不断地进行优化处理提升产品质量。需要格外注重运维服务质量和效率。5.4.75.4.7 回顾与总结回顾与总结软件质量管理体系的一个重要环节就是回顾与总结,通过回顾与总结对过去一段时间内的软件工作进行总结和反思,以评估软件的质量,找出质量保证过程中的问题和不足,并通过建立改进计划、技术改进需求完成团队的自我成长。1.1.迭代回顾会中质量回顾迭代回顾会中质量回顾在项目的迭代过程中,迭代中的质量回顾和总结是在迭代回顾会中完成的,通过总结本次迭代中质量保证相关的经验、教训并进行改善,从而提高团队的交付质量。迭代回顾会中的针对质量的回顾和总结部分是为了达到如下的一些目的:评估上一个迭代中的质量保证相关的流程、活动、工具方面问题和优秀实践;71对发现的问题进行分析,指定改进计划;对优秀实践进行总结,留存到知识库。迭代回顾会上针对质量保证的回顾可以推动内建质量的文化,提高团队的质量意识。因此在团队针对质量的回顾过程中,大家要避免相互指责、推脱责任,而是要建立一种相互支持、相互鼓励的氛围。迭代回顾会从名字中就可以看出每个迭代结束后都会进行的一个环节,因此在回顾会的形式上、相对时间上、参会人员上以及内容环节上是相对固定并且一致的。在参会的人员上比较提倡和项目制品过程相关的所有人都要参加,有一名主持人主持会议,主持人可以是任意角色,不需要固定,但是要有轮值计划,让下一次迭代会的主持人事先就知道自己未来的角色。迭代回顾会应该在迭代完成后尽快召开,在回顾会上鼓励团队成员对质量保证环境、测试流程等任何和交付质量相关的活动进行回顾,提出问题甚至给出改进意见。对于测试工程师,应该针对本次迭代的制品过程中的质量和生产质量做出整体的回顾,针对问题进行总结,并给出改进计划,从而落实 PDCA。团队的负责人则应该关注交付过程中的协作、质量门禁的流程卡点做回顾总结,总体上管控交付过程。两周一个迭代的项目回顾会时长在 1 小时以内,回顾会不要超过 1 个小时,测试工程师的质量回顾不要超过 10 分钟为宜,针对其他迭代周期的回顾,可按需采纳会议时长。具体取决于迭代的时间长度以及团队完成的工作量。改进项可以整理成技术需求故事卡,进入团队的待办事项列表,在后续迭代中进行交付。回顾会常用 5 段式讨论完成,分别是预设会议基调、收集数据、激发灵感、决定做什么和结束会议,具体的实施方法以及其他回顾会的套路、方法可以参加更多的敏捷实践。2.2.月度、季度、年度的质量回顾和总结月度、季度、年度的质量回顾和总结整体的质量回顾和总结一般会按照月度、季度、年度的时间阶段,虽然时间跨度不一致,但是形式、内容方面还是相对一致的,对于月度、季度、年度质量回顾和总结可以从如下几个方面进行确定:目的:为了提高软件产品的交付质量,增加客户满意度,促进团队学习和成长;对象:是软件项目或者软件产品在不同的阶段或者周期范围的的制品过程质量和交付质量;内容:对软件项目或者产品在需求、设计、编码、测试、发布等方面的质量保证活动和质量结果进行评价,分析问题原因和影响,总结经验教训和优化建议;72形式:根据实际情况选择合适的方法和工具,例如文档、汇报、会议等,参与人员包括项目相关人员、客户代表等;结果:形成一个回顾与总结报告或者记录,包含了项目或者产品的质量数据、缺陷分析数据、经验教训数据和改进计划数据等,如果有可转换成技术需求卡的可以讲需求卡的访问链接一并记录在回顾和总结报告中。将月度、季度、年度的回顾和总结进行标准化会是一种更好的实践方式,这样随着团队不断的实践和积累有助于团队资产的积累并增强团队成员之间的信任。也鼓励团队成员对内容、方式给出更多的改进想法,鼓励更多的成员参与,保持会话的活跃度。总体来说这种时间跨度比较大的回顾和总结重点就是发现优秀的质量表现、挖掘质量实践,建立质量回溯机制,如图 5-11 所示。图 5-11 回顾和总结从而通过制品过程中的质量保证和质量问题的回溯达到了质量回顾和总结的闭环。质量保证目的是质量水平的保持,质量回溯目的是质量保证水平的提高。5.4.85.4.8 文档管理文档管理1.1.介绍介绍在软件研发的质量管理中涉及的文档有多种多样,包含了记录软件系统设计信息的软件开发设计类规范性文档,在过程中记录、留痕信息的研发过程文档以及记录质量结果相关文档等。规划文档管理部分的工作是确保组织能够有效地管理和控制所有相关文档,以支持业务的顺利运作和质量管理的实施,文档管理主要涉及了文档标准和流程、文档73分类和存储、文档的访问和权限约束、文档的审计和改进。2.2.文档标准和流程文档标准和流程在组织内部需要有适用于组织的文档标准和流程,包含文档的创建、评审、批准、发布、修订等流程,这些标准和流程需要组织内部全员推广,接受审计。(1)创建:确定需要创建的文档类型和内容,并制定相关的标准和要求,这里面包含了文档的命名要求、特定的文档模板、统一的文档结构、组织级的文档格式和样式等。(2)评审:在文档创建之后,进行文档评审以确保其准确性、合规性和可行性。评审可以由相关部门或指定的人员进行,他们将评估文档的内容、语法、技术要求、法规要求等方面。(3)批准:经过评审后,文档需要获得批准以确保其适用和可靠性。文档批准的过程可能需要相关领导或专门的批准人对文档进行评估并签署批准意见。(4)发布:批准的文档将被发布给相关人员或部门,以确保他们能够访问、使用或参考。文档发布可以通过内部网络、共享文件夹、文档管理系统等方式进行。(5)修订:在使用过程中,文档可能需要进行修订以反映变更、修复错误或改进内容。修订的过程应遵循变更控制的原则,包括记录变更的日期、版本号、修订内容和修订人。(6)注销和销毁:当文档不再需要时,可以根据规定的保留期限进行注销,并销毁。无论是电子文档还是纸质文档都需要确保文档的安全销毁,以防止机密信息泄露或不当使用。3.3.文档分类和存储文档分类和存储文档的分类和存储主要是通过文件管理系统提供一种方式来组织文件,通过目录、子目录等层次结构为文件建立合适的组织方式,根据项目、主题、日期等相关因素进行分类,以便于快速的查找、访问和方便的管理。该部分一些常见的方法包含文档的分类和命名、文件的索引和元数据、安全存储和备份、归档、访问控制、版本控制和物理文档的管理。(1)文档的分类和命名:使用目录、子目录来建立层次化的组织结构。目录可以按照项目、部门、主题、日期等不同的分类方式进行创建,以便将相关文档组织在一起。同时也需要制定一致的文件命名规则,以便于识别和查找文档。命名规则可以包括项目代码、日期、文档类型等关键信息,以确保文件名的描述性和唯一性。74(2)文件的索引和元数据:应该为文档建立索引和元数据,从而可以提供更加丰富的搜索和筛选的能力,元数据的定义可以包括文件名、作者信息、创建的日期、修改的日期、关键字、文档内容摘要等等能够帮助搜索、筛选能力的内容,从而可以实现快速的定位和筛选所需要的文档。(3)安全存储和备份:文档是组织级别资产,要确保存储截止的稳定和可靠,确保文档的安全存储和备份,以防止意外丢失或损坏。这可能涉及使用网络存储、服务器存储、云存储等技术,以及定期进行数据备份和恢复测试。归档:在不同行业,不同公司对过期、过时文档都应该有对应的归档处理,对不再活跃或已过时的文档进行归档和保留。归档的文档应该按照指定的保留期限进行管理,并采取适当的安全措施来保护其完整性和可访问性;访问控制:设置适当的文档访问权限,以确保只有经授权的用户可以访问和修改文档。这包括定义不同用户角色和权限级别,并进行权限管理和访问审计;版本控制:确保文档版本控制的实施,以防止混淆和误用旧版本的文档。这可以包括使用版本号、修订日期、修订记录和变更控制表等工具来管理文档的变更历史和版本跟踪;物理文档管理:对于纸质文档,可以使用物理存储方法,如文件柜、文件夹、标签等,以及档案管理流程来进行分类、存储和维护。4.4.文档的访问和权限约束文档的访问和权限约束文档的访问和权限约束是对文档的使用价值描述,确保文档的访问权限受到适当的管理和控制,以保护机密信息和遵守数据隐私法规。制定合适的权限级别和角色,并实施适当的访问控制措施,主要包含用户角色和权限级别、访问控制、目录权限等方面。(1)用户角色和权限级别:定义不同的用户角色和权限级别,根据用户的职责和需要确定其可访问和操作的权限范围。确保可访问的用户有对应的权限,无法访问的用户无对应权限。(2)访问控制:建立基于角色的访问控制规则,将用户分配到特定的角色,每个角色都有与之关联的权限。这样可以简化权限管理,并根据用户角色的变化自动更新权限,推荐使用访问控制列表(ACL)进行角色和缺陷的控制。(3)目录权限:除了针对单个文档的权限控制,还需要约束对整个目录以及结构层次的权限约束。这样可以实现对目录下所有文档的批量权限管理。76第六章 制定质量考核机制6.16.1 质量检查设计质量检查设计组织常见的质量检查设计包括了组织内部的质量审核,项目关键里程碑的质量评审,版本发布的决策评审等活动。无论何种形式,质量检查的目的是保护客户不被劣质质量的产品所困扰,并能够及早发现,预防问题的漏出,降低组织内耗,提升组织利润率。设计有效的质量检查机制,需要注重以下实际操作细节:1.1.检查标准制定检查标准制定根据过程的输入和输出要求,制定对应的检查标准,如代码规范检查标准、文档质量检查标准。2.2.检查表检查表/列表设计列表设计将检查标准化为可操作的清单,明确检查内容、评分机制、不符项处理等。3.3.检查时机确定检查时机确定确定关键节点进行检查,如需求评审、代码提交检查、文档评审等。4.4.抽查范围确定抽查范围确定根据资源情况,确定抽查的样本量和比例,如抽查 10%的代码提交。5.5.检查人员确定检查人员确定考虑相关角色的专业能力尤其是检查人员,如测试人员检查测试用例。6.6.检查结果记录检查结果记录记录检查发现的问题和改进机会,以进行跟踪和进行数据分析。7.7.质量数据收集质量数据收集77收集质量检查相关的数据,如发现问题的数量、类型和次数等。8.8.改进闭环设置改进闭环设置根据检查结果,推动对应改进计划,形成“检查-改进”的闭环。9.9.检查效果评估检查效果评估定期评估检查机制的效果,如问题发现效率和项目质量提升情况。6.26.2 质量评估执行质量评估执行实施质量评估需要关注以下方面:1.1.评估计划制定评估计划制定明确评估的范围、对象、时间线、资源及方法。评估可面向流程执行效果、产品质量达成程度等。2.2.评估团队组建评估团队组建由熟悉业务与质量管理的资深员工组成评估小组。也可外聘专业评估机构。3.3.评估标准准备评估标准准备依据组织质量目标与标准,制定量化的评估指标与考核标准。4.4.评估实施评估实施采用文档检查、过程观察、数据统计等方式,收集评估证据信息。5.5.评估报告撰写评估报告撰写汇总评估结果,形成评估报告。报告需量化结果,确保结论客观公正。6.6.改进机会识别改进机会识别识别评估中发现的质量问题及改进机会,区分不同类别,按优先级排列。787.7.改进计划制定改进计划制定针对主要问题制定改进方案,确定负责人,考虑所需资源与时间。8.8.改进执行监督改进执行监督跟踪改进计划的执行进度,必要时采取措施,确保改进落地见效。9.9.评估效果确认评估效果确认在下一轮评估中,验证前一轮改进效果,确保问题得到纠正,达到持续改进。6 6.3.3 质量改进闭环质量改进闭环建立质量改进的闭环机制需要注意以下方面:1.1.问题识别问题识别通过各种渠道收集质量问题、客户反馈、员工建议,质量目标的错失,客户审核改进项等,从中识别质量改进机会。2.2.根本原因分析根本原因分析对关键问题进行根本原因分析,找到问题产生的根源,而非仅治标。3.3.改进方案制定改进方案制定针对分析结果,由相关部门、团队集体制定改进方案。4.4.执行计划确定执行计划确定明确改进方案的执行步骤、时间表、资源及职责分配,制定详细计划。5.5.改进执行改进执行按计划组织实施改进措施,确保各项行动落到实处。6.6.效果评估效果评估79在改进后适当时间对效果进行评估,判断问题是否得到解决。7.7.标准化和推广标准化和推广将经验证的改进方案应用到更广范围,并形成规范,避免问题重复出现。8.8.持续改进文化培育持续改进文化培育不断完善闭环流程,使质量改进成为一种组织文化和习惯。81第七章 实施质量培训和文化建设7.17.1 质量培训计划质量培训计划质量团队的培训是提升团队技能和知识水平的关键环节。培训内容包含且不限于以下几方面:1.1.质量管理基础质量管理基础提供质量管理的基本概念和原则的培训,包括质量规划、质量控制、质量改进和度量等方面的知识。团队成员需要了解质量管理的基本流程和技术。2.2.质量管理过程培训质量管理过程培训培训对质量管理过程的要求,包括质量规划、质量控制、质量度量和绩效评估、质量改进等方面。团队成员需要理解并熟悉这些过程的实施步骤和技巧。3.3.领域相关的培训领域相关的培训根据团队所在的行业和项目类型,提供领域相关的培训,例如软件开发方法、测试技术、需求工程等。这些培训可以帮助团队成员在具体的质量管理活动中应用相关的领域知识。4.4.软件配置管理培训软件配置管理培训如果团队负责软件配置管理,需要提供相关的培训,包括配置管理的基本原理、工具和技术的使用方法、版本控制、变更管理等方面的知识。5.5.沟通和协作培训沟通和协作培训团队成员需要具备良好的沟通和协作能力,因此可以提供沟通和协作技巧的培训,包括团队合作、有效沟通、冲突解决等方面的内容。为了更好的组织质量团队培训,建议采取以下步骤:1.1.确定培训需求确定培训需求根据团队成员的角色和职责,确定每个成员需要接受的培训内容,并结合项目和组织的82需求进行评估。2.2.制定培训计划制定培训计划根据培训需求,制定详细的培训计划,包括培训内容、培训形式(例如面对面培训、在线培训、研讨会等)、培训时间和地点等。3.3.确定培训资源确定培训资源确定培训所需的资源,包括培训师资、培训材料、培训设施等。可以考虑内部培训师、外部专家或培训机构的合作。4.4.组织培训活动组织培训活动根据培训计划,安排培训活动的时间和地点,并发送邀请给参与培训的团队成员。确保培训活动的顺利进行,包括提供必要的培训设施和技术支持。5.5.提供培训材料提供培训材料为培训参与者提供相关的培训材料,包括课程大纲、参考资料、案例研究等。这些材料可以帮助参与者更好地理解和掌握培训内容。6.6.进行培训评估进行培训评估在培训结束后,进行培训效果评估,收集参与者的反馈和意见。根据评估结果,对培训进行改进和优化,以提高培训的质量和效果。7.7.持续学习和发展持续学习和发展质量团队应鼓励成员进行持续学习和发展,提供进一步的培训机会和资源,帮助团队成员不断提升质量管理的能力和水平。需要注意的是,培训计划应根据组织的实际情况进行定制化,根据团队成员的角色和职责、项目特点和质量管理需求进行调整。同时,培训应注重实践和案例分析,以帮助团队成员将所学知识应用到实际工作中,并促进知识的分享和交流。7.27.2 质量文化推广质量文化推广构建一个积极健康的质量文化对于质量团队的成功至关重要。以下方式建议能帮助大家83构建一个良好的质量文化:1.1.高层发声高层发声由高管在重要会议和场合发表关于质量的讲话,释放推进质量文化的信号,在整个组织中强调质量意识的重要性。这可以通过培训、宣传和激励机制来实现。质量意识的根本是每个团队成员都要理解他们的工作对最终产品质量的影响,并对提供高质量的成果负责。2.2.宣传推广宣传推广通过内部刊物、宣传海报、邮件等多种方式进行质量文化宣传。3.3.实施质量管理过程实施质量管理过程确保团队遵循一套规范化的质量管理过程,包括质量计划、质量控制和质量改进。这些过程可以帮助团队识别和解决质量问题,并确保在项目的各个阶段都有适当的质量控制措施。4.4.鼓励团队合作鼓励团队合作建立一个团队合作的环境,鼓励团队成员之间的沟通和协作。团队成员应该能够自由地分享知识和经验,并共同解决质量问题。这可以通过定期组织团队会议、知识分享活动和跨部门合作来实现。5.5.典型案例示范典型案例示范总结和展示质量管理良好实践的正面案例,树立典型,进行横向推广。6.6.目标考核目标考核确保团队对质量目标有清晰的理解,并提供可衡量的指标来评估和监控团队的绩效。这有助于激励团队成员努力达到高质量标准,并及时纠正任何潜在的问题。将质量目标纳入员工和部门绩效考核体系,强化质量意识。7.7.培训强化培训强化继续深化质量管理理念培训,使员工形成共同理念。8.8.经验共享经验共享84鼓励知识共享和学习,使团队成员能够不断提升自己的技能和知识水平。这可以通过组织培训课程、工作坊和交流活动来实现。团队成员应该被鼓励参与专业社区,并将新的最佳实践引入到团队中。9.9.授权激励授权激励对在质量管理中表现突出的员工给予授权和激励。10.10.领导力示范领导力示范管理者以身作则,在日常工作中践行质量优先。11.11.持续改进持续改进鼓励团队成员积极参与持续改进活动。建立一个开放的反馈机制,鼓励团队成员提出改进建议并参与改进实施。这可以通过定期审查团队的绩效、收集客户反馈和组织内部审核来实现。86第八章 提供资源保障8.18.1 人力资源配备人力资源配备8.1.18.1.1 人力资源配备要点人力资源配备要点在质量管理体系中,需要关注人力资源的以下配备:1.1.质量管理团队配备质量管理团队配备设立独立的质量管理部门,或在各部门设立质量管理角色,确保质量工作的推进。2.2.培养质量专业人才培养质量专业人才通过内部培养和外部招聘,获取具备质量管理专业知识和技能的人才。3.3.质量管理岗位设计质量管理岗位设计设计质量经理、质量工程师、质量审核员等质量管理岗位,明确岗位职责。4.4.质量考核激励质量考核激励建立质量目标责任制,将质量指标纳入员工绩效考核,形成质量激励。5.5.供应商质量人员交流供应商质量人员交流与重要供应商开展质量管理人员的交流,提升供应链质量意识。6.6.人力资源培训规划人力资源培训规划根据组织质量目标,制定相应的质量管理培训规划。7.7.质量协作机制建设质量协作机制建设通过工作组等形式,促进与其他部门的质量管理人员协作。878.8.质量人才梯队建设质量人才梯队建设关注质量人才的职业规划,建立质量管理人才梯队。8.1.28.1.2 人员管理人员管理要想做好质量管理,需要关注所谓的“铁三角”人、流程、技术,而这三个维度缺一不可。本节主要讨论的就是关于“人”的维度,因为人的因素往往是这三个维度中最重要的。怎样才能进行有效的人员管理,我们可以借鉴人力资源管理领域的四个环节“选、用、育、留”来阐述如何对人员进行管理。1.1.选选“选”就是要选择合适的人员团队。需要注意的是这里提到的“合适”并不是说指要选择资深人员,因为资深人员一般成本会比较高,对于项目而言是需要考虑投入产出比的,所以一个团队不可能全都由“高手”组成。关于如何才能选到合适的人,有以下几点实践可以供读者参考:(1)要明确招聘需求:即要清晰地知道团队需要招什么类型、什么技能、什么背景的人。只有需求清晰了,招聘同事或猎头在寻找候选人的时候才能精准地找到相应合适的人。(2)引入多元化的招聘渠道:不仅仅依赖传统的招聘渠道,如招聘网站和招聘中介,还可以考虑利用社交媒体、校园招聘、员工推荐等渠道,以扩大招聘范围,吸引更多优秀的候选人。(3)简历筛选要注意细节、“管中窥豹”:比如我们在看简历的时候可以检查中文和英文的内容是否对应,以此推论这个候选人是否细心。因为从事质量管理工作的人如果不够细心是做不好的,如果对自己简历中的问题都熟视无睹,那就很难证明他可以做好质量管理。(4)进行有效的面试和评估:设计有针对性的面试问题,结合岗位要求和能力评估,进行综合性的评估。可以采用不同形式的面试,如行为面试、案例面试等,以获取更全面的了解候选人的能力和潜力。可以进行多轮次面试,并让多个面试官参与评估候选人。不同的面试官可以提供不同的观点和评估维度,有助于更全面地评估候选人的能力和适应性。(5)进行背景调查和参考核实:在最后决定前,进行背景调查和参考核实,联系候选88人的前雇主、直属上司或同事,了解他们的工作表现、团队合作能力和职业操守等方面的信息。(6)注重文化匹配:除了技能和经验,确保候选人与组织的价值观和文化相匹配。考虑候选人的工作风格、沟通方式、适应能力等因素,以确保他们能够融入并与团队协作。(7)态度和自学能力比当前所知更重要:我们不要因为候选人个别问题答不出,就断定该候选人不适合。现在不会不代表以后也不会,关键是候选人要有诚恳的态度、主动的意识和较好的自学能力。只要具备这些品质,假以时日,经过一段时间的锻炼后他一样可以成为合格的质量管理人员。2.2.用用“用”是指要用好这些人才,最大化的发挥每个人的能力。关于“用”以下有一些实践可以供读者参考:(1)适应性培训:按照所到的团队培训对应内容,为员工提供适应性培训,帮助他们快速适应组织文化、工作流程和团队合作方式。培训可以包括组织介绍、岗位培训、工作流程说明等,以帮助他们尽快上手。(2)要把合适的人放在合适的岗位中,人尽其才:有人天生就喜欢钻研技术,那可以安排偏技术方向的工作岗位;有人属于外向型,喜欢与人沟通,那就可以安排多与客户或者外部对接的岗位,从而可以发挥沟通能力强的优点。只有把每个人放在自己喜欢而且适合的位置,他才会有很强的主动性。而如果位置放错了,那么这个人不仅会丧失主动性,而且可能还会导致人员流失的风险。(3)做好绩效管理:建立明确的绩效管理体系,设定明确的目标和绩效标准。定期进行绩效评估和反馈,帮助员工了解自己的表现,并提供改进和成长的指导。3.3.育育“育”就是要考虑如何培养人员,帮助他们提升自我。关于“育”有以下一些实践可以供读者参考:(1)采用激励的方式而不是惩罚的方式来培养人才:使用激励方式将会收到更加明显地效果,因为惩罚的方式短期内或许有效,但可持续性不强。激励的方式可以很多种,比如可以搞些内部竞赛赢大奖之类的活动,一方面可以活跃团队气氛,另一方面也可以提高成员学习热情从而增长知识。需要注意的是在进行奖励时物质和精神奖励同样有效。89其实有时候,员工对于领导的认可和表扬可能比给它发点奖金的激励更加有效。(2)建立导师制度:建立导师制度,将新员工与经验丰富的员工或领导者进行配对,进行经验分享和指导。导师可以提供实践经验、指导建议和职业支持,帮助新员工更好地融入和发展。(3)注重对新员工的培养:一般来说新员工刚进公司,对环境比较陌生,心理上会有不安全感。这时如果能对员工多加关心和爱护、帮助员工一起设计和规划未来发展的方向,这对员工以后的成长非常重要。一方面能迅速消除新员工的陌生感,尽快融入团队;另一方面可以按照团队要求的方向去发展,一张白纸总是比涂满色彩的纸张能画出更美丽的图案。(4)定期评估和反馈:进行定期的绩效评估和反馈,与员工讨论他们的职业发展和培训需求。根据评估结果,制定进一步的培训计划和发展机会。(5)建立学习型组织文化:鼓励学习和知识共享的文化,在组织中营造一个积极的学习环境。提供资源和平台,让员工可以分享经验、学习新知识,并互相支持和合作。4.4.留留“留”就是要留住对团队有价值的人员。对团队没有价值或者是“害群之马”,当然需要从团队中移除出去。如何才能留住人才,有以下几点实践供读者参考:(1)要让成员了解团队风格,帮助其适应风格:每个公司、每个组织、每个团队都有自己的风格。作为团队中的一分子,只有适应这个风格,融入到这种风格,才能在团队中稳定下来。如果成员发现不能适应目前团队的氛围,那是很难能留得住人的。(2)主管要多与团队成员沟通:管理学有过一个研究,员工的离职,90%是和他的顶头上司有关。作为团队主管,需要经常性和下属进行沟通,不管是正式的还是非正式的沟通。沟通可以让员工的情绪得到宣泄,起到防微杜渐的效果,比如可以规定自己每周需要和三名下属进行沟通聊天,可以一起喝咖啡或者一起聚餐,这样在相对放松的环境下,员工往往会比较容易敞开心扉,也有助于他释放负面情绪,起到稳定团队的作用。(3)创造内部岗位轮换的机会:有些岗位做了很长一段时间后人就会疲惫,变得没有动力。这时可以考虑团队内部进行轮换。这样一方面让成员保持新鲜感,另一方面也让成员有机会接触和学习新的东西。(4)提供职业发展和晋升机会:为员工提供良好的职业发展和晋升机会。制定明确的晋升路径和发展计划,为他们提供挑战性的项目、培训机会和导师指导,帮助他们实现90个人和职业目标。人员管理只要做好选、用、育、留四个环节,团队就会变得稳定,人员素质就会变得更好,而整个团队效率就会变得更高。8.28.2 基础设施建设基础设施建设质量管理体系需要以下基础设施建设:1.1.质量管理信息系统质量管理信息系统选择或开发质量数据收集、分析和报告的信息系统平台。通常与项目管理信息系统 PMIS合二为一。2.2.质量知识库建设质量知识库建设构建质量管理知识库,收集质量技术文件、最佳实践等。3.3.质量工具配备质量工具配备配备质量控制统计工具、质量函数展开工具、质量成本核算工具等。4.4.测试环境建设测试环境建设提升软件测试环境的覆盖度,配置模拟生产环境中不同软硬件版本,满足测试对环境的要求。5.5.质量管理平台建设质量管理平台建设创建质量管理可视化展示平台,展示质量目标、进度和关键质量指标。6.6.智能质量管理应用智能质量管理应用采用图像识别、大数据分析等新技术提升质量管理能力。7.7.质量管理专家库建设质量管理专家库建设建立内部质量管理专家库,开展经验传递。918.8.质量管理文化场馆质量管理文化场馆建设质量管理主题环境、展览等文化场馆。8.38.3 资源分配保障资源分配保障要确保质量管理体系建设取得进展,需要在以下方面提供资源保障:1.1.预算投入保障预算投入保障在年度预算中,确保质量管理项目和基础建设的资金需求。2.2.人员配备保障人员配备保障根据质量组织结构和岗位设置,逐步补充质量管理人员编制。3.3.能力建设保障能力建设保障按照人员培训规划,逐步扩大培训规模,提升能力。4.4.设备投入保障设备投入保障根据信息化、自动化需求,配备质量管理信息系统。5.5.激励考核保障激励考核保障将质量目标完成情况纳入员工绩效考核体系,形成质量激励。6.6.组织协同保障组织协同保障建立质量管理与其他部门的协作机制,争取组织资源协同支持。7.7.过程管控保障过程管控保障优化质量管理各项流程,提高资源使用效率。93第九章 持续改进与评审9.19.1 内部质量审核(内部质量审核(AuditAudit)内部质量评审指组织内部针对质量管理体系进行的评审活动,开展内部质量评审需要注意以下要点:1.1.评审范围确定评审范围确定明确评审质量管理体系的范围,如某项流程、关键岗位活动等。2.2.评审计划制定评审计划制定确定评审的时间区间、资源投入、评审小组等,形成评审实施计划。3.3.评审标准拟定评审标准拟定根据质量管理体系要求,拟定评审的检查项和评分标准。4.4.评审小组组建评审小组组建由质量管理和相关部门经验丰富的员工组成评审小组。5.5.开展评审开展评审通过访谈、抽查、数据分析等方式,收集评审证据信息。6.6.不合格项处理不合格项处理对发现的不符合项,要求相关方面限期整改。7.7.评审报告撰写评审报告撰写撰写评审报告,记录评审结果、发现问题及整改情况。8.8.评审效果评估评审效果评估94评估评审的覆盖率和效果,不断优化评审工作。9.29.2 外部质量审核外部质量审核外部质量考核是指由组织外部的独立机构或个人对软件研发过程和成果进行评估和考核。与内部质量评审相比,外部质量考核更注重客观性和公正性,因为外部机构或个人通常不具备组织内部的各种利益关系和主观因素干扰。外部质量审核可以简单分类为“二方审核”或“三方审核”。二方审核通常是由甲方客户或者甲方客户委托的第三方对组织进行的审核;而“三方审核”是由独立的,经过授权的第三方机构对组织进行的审核。以下是外部质量考核的一些要点:1.1.审核审核机构选择机构选择选择具备相关经验和资质的外部机构或个人进行质量考核,确保其能够进行客观、公正的评估。2.2.审核范围确定审核范围确定明确外部质量考核的范围,包括需要评估的软件研发阶段、流程、成果等。同时,需要确定考核的目标和期望的结果,以便在考核过程中进行有针对性的检查。3.3.审核标准制定审核标准制定根据软件研发质量管理体系的要求,制定具体的考核检查项和评分标准。这些标准应该与软件研发过程的具体环节相对应,以便在考核过程中进行准确的评估和判断。4.4.考核实施考核实施由外部机构或个人对软件研发过程和成果进行评估和考核,通过访谈、抽查、数据分析等方式,收集能够证明软件研发质量管理体系符合性的证据信息。5.5.不合格项处理不合格项处理在考核过程中发现的不符合项,需要要求相关方面限期整改。对于严重的不符合项,可以采取现场纠正措施或者进行跟踪管理,确保不符合项得到及时有效的解决。956.6.审核审核报告撰写报告撰写考核报告是外部质量考核的重要成果之一,需要详细记录考核结果、发现问题及整改情况。考核报告应该清晰、准确、完整地反映考核过程和结果,以便相关方面了解软件研发质量管理体系的现状和改进方向。7.7.审核效果评估审核效果评估最后,需要对外部质量审核的效果进行评估。评估的内容包括考核的覆盖率、发现问题的数量和质量、整改措施的有效性等。通过评估,可以发现外部质量考核的不足之处,并采取相应的措施进行改进和优化,提高软件研发质量管理体系的整体水平。需要注意的是,外部质量考核通常是基于特定的目的和要求进行的,例如认证、评估、审核等。因此,在具体的实施过程中,需要根据外部机构或个人的要求和标准进行针对性的评估和考核。9.39.3 持续改进机制持续改进机制持续改进机制是指在一个组织内部建立一种机制,通过不断监测、评估、反馈和改进,推动软件研发质量管理体系的持续优化和提升。以下是持续改进机制的一些要点:1.1.建立持续改进的文化建立持续改进的文化在组织内部建立持续改进的文化,鼓励员工积极参与质量改进活动,并营造一种不断追求卓越的氛围。2.2.监测和分析监测和分析通过各种数据监测和分析手段,收集和分析软件研发过程中的数据,包括缺陷率、任务完成时间、代码质量等,以了解软件研发过程的问题和改进空间。3.3.评估和反馈评估和反馈通过定期的评估和审核,对软件研发质量管理体系进行全面的检查和评估,发现并反馈存在的问题和不足之处,提出改进建议和方向。4.4.建立问题跟踪机制建立问题跟踪机制建立问题跟踪机制,对发现的问题进行跟踪和管理,确保问题得到及时有效的解决。同96时,对解决问题的过程进行记录和总结,为将来的改进提供参考和依据。5.5.推广最佳实践推广最佳实践总结和推广软件研发过程中的最佳实践,将成功的经验和方法进行分享和传播,以推动在整个组织内部的经验交流和知识共享。6.6.激励和奖励激励和奖励建立激励和奖励机制,对积极参与改进活动并取得明显成果的员工进行表彰和奖励,以激发员工的积极性和创造性。7.7.持续改进循环持续改进循环持续改进机制是一个不断循环的过程,需要不断监测、评估、反馈和改进。通过不断优化和提升软件研发质量管理体系,可以提高软件研发的效率和质量,为组织的长期发展提供保障和支持。98附录 A 常见的质量管理体系介绍(QMS)不同的行业,价值创造流程会不一样。不存在一套流程适用所有的行业,所以,逐渐形成不同的,具有行业特色的质量管理体系。目前,国际上的质量管理体系标准主要有 ISO9000,卓越绩效模式,QS9000,ISO/TS16949,VDA,TL9000,等。同时,针对软件行业的特殊性,有 IT 软件的 CMMI 软件能力成熟度模型,汽车软件的 ASPICE 评估模型,这些模型都是质量管理体系的有效补充。不同的行业标准,法令法规的要求,会有各自深深的行业烙印,形成行业特色的,必须遵守的规范。体系标准会规定流程必须包含特定的,本行业需要遵守的要求,比如电信行业标准 TL9000 要求必须实现产品需求到产品设计,开发和测试的双向可追踪性。因为行业特色的存在,如果要进入到该行业,成为行业中的一员,组织需要获取本行业必要的质量体系认证,验证和确认体系的适用性和有效性。组织一旦获得了认证并拿到认证证书,就可以对外宣传(但需遵守使用原则)组织已成功获得认证。为保证认证资格的有效性,组织还需要继续实施所有质量体系的要求。认证机构也会定期对标准执行情况要进行检查(监督审核)。认证有效期一般为 3 年,三年后需要再次评价(复评),复评合格更换认证证书。表 A-1 常见的质量管理体系及适用行业行业质量管理体系任何行业ISO9001汽车行业(硬件相关)IATF 16949医疗服务行业ISO13485食品行业ISO99服务行业ISO20000IT 信息技术ISO27001航空工业AS9100D电信/信息通讯TL9000道路交通安全ISO39001图 A-2 是 ISO 国际标准化组织 2018 年对各质量管理体系认证证书的最新调查结果。很明显,ISO9001 仍然是认证证书最多,行业最广的一种认证。图 A-2 ISO 2018 认证调查100ISO9000 族标准是国际标准化组织为适应国际经济技术交流和国际贸易发展的需要而制定的质量管理和质量保证标准,现已有170多个国家采用。特别是2000年最新版ISO9001:2000 质量标准,具有适用性广、通用性强,对与质量有关的活动进行系统控制的优势,其核心内容是“使客户满意”。贯彻 ISO9000 族标准已被众多企业所看重,成为企业证明自己产品质量、工作质量的一种“护照”。A.1A.1 ISO9001ISO9001ISO9001 的核心质量管理体系的架构如图 A-3 所示:图 A-3 ISO9001 的核心质量管理体系的架构具体来讲,ISO9001 结构分为 10 个章节。前面 3 个章节是介绍性的,后面 7 个章节包含质量管理体系的要求。以下是 7 个主要章节的内容。第 4 节:组织的环境本节讨论了理解组织的要求,以实施质量管理体系。它包括识别内部和外部因素,识别相关方及其期望,定义质量管理体系范围以及确定过程及其相互作用的要求;第 5 节:领导作用领导作用要求涵盖了最高管理者在实施质量管理体系方面发挥作用的必要性。最高管理者需要通过确保以顾客为关注焦点,确定和传达质量方针以及在整个组织中分配角色和职责来证实对质量管理体系的承诺;101第 6 节:策划最高管理者还必须策划质量管理体系的持续有效。需要评估质量管理体系在组织中的风险和机遇,并且需要确定改进的质量目标并制定计划以实现这些目标;第 7 节:支持支持这一节规定质量管理体系所有资源的管理,涵盖控制所有资源的必要性,包括人力资源、建筑和基础设施,工作环境,监测和测量资源以及组织的知识。该章节还包括有关能力、意识、沟通和成文信息(过程所需的文件和记录)的控制要求;第 8 节:运行运行要求涉及策划和建立产品或服务的所有方面。本节包括对策划、产品要求评审、设计、外部供方的控制、产品或服务的提供和放行以及不合格过程输出控制的要求;第 9 节:绩效评价本节包括确保监控质量管理体系是否运行良好所需的要求,包括监视和测量过程、评估客户满意度、内部审核以及对运行中的质量管理体系进行管理评审;第 10 节:改进最后一节包括使质量管理体系持续改进的要求。这包括需要评估不合格过程并采取纠正措施。A.2A.2 IATF6949IATF6949(TS16949TS16949)ISO/TS16949“质量管理体系汽车行业生产件与相关服务件的组织实施 ISO9001:2000的特殊要求”。作为汽车生产的两大基地之一,美国三大汽车公司(通用汽车、福特和克莱斯勒)于 1994年开始采用 QS9000 作为其供应商统一的质量管理体系标准;同时另一生产基地,欧洲特别是德国均各自发布了相应的质量管理体系标准,如 VDA6.1、AVSQ94、EAQF 等。因美国或欧洲的汽车零部件供应商同时向各大整车厂提供产品,这就要求其必须既要满足 QS9000,又要满足如 VDA6.1,造成各供应商针对不同标准的重复认证,这就急需要求出台一套国际通用的汽车行业质量体系标准,以同时满足各大整车厂要求。为了协调国际汽车质量系统规范,由世界上主要的汽车制造商及协会成立了一个专门机构,称为国际汽车工作组(International Automotive Task Force,简称 IATF)。IATF的成员由如下 9 家整车厂:宝马(BMW Group),克莱斯勒(Chrysler LLC),戴姆勒(Daimler AG),菲亚特(Fiat Group Automobiles),福特(Ford Motor Company),通用(General Motors Corporation),标致(PSA Peugeot Citroen),雷诺(Renault)和大众(VolksWagen AG)以及 5 个国家的监督机构:美国国际汽车监督局(IAOB),意大利汽车制造商协会(ANFIA),法国车辆设备工业联盟(FIEV),英国汽车制造与102贸易商协会(SMMT)和德国汽车工业协会-质量管理中心(VDA-QMC)组成。IATF 对 3个欧洲规范 VDA6.1(德国),AVSQ94(意大利),EAQF(法国)和 QS-9000(北美)进行了协调,在和 ISO9001:2000 版标准结合的基础上,在 ISO/TC176 的的认可下,制定出了 ISO/TS16949:2002 这个规范(2016 年之后,ISO 和 IATF 组织共同宣布,IATF16949标准名称替代 ISO/TS16949)。2002 年 3 月 1 日,ISO 与 IATF 公布了国际汽车质量的技术规范 ISO/TS16949,这项技术规范适用于整个汽车产业生产零部件与服务件的供应链,包括整车厂,2002 年版的ISO/TS16949 已经生效,并展开认证工作。在 2002 年 4 月 24 号,福特,通用和克莱斯勒三大汽车制造商在美国密歇根州底特律市召开了新闻发布会,宣布对供应厂商要采取的统一的一个质量体系规范,这个规范就是ISO/TS16949。供应厂商如没有得到 ISO/TS16949 的认证,也将意味着失去作为一个供应商的资格。目前,法国雪铁龙(Citroen),标志(Peugeot),雷诺(Renault)和日本日产(Nissan)汽车制造商已强制要求其供应商通过 ISO/TS16949 的认证。ISO/TS16949 是国际汽车行业的技术规范,是基于 ISO9001 的基础,加进了汽车行业的技术规范。目 ISO/TS16949 的最新版本是 2016 版,该版本是基于 ISO900:2015 发展而来,其整体的规范架构基本与 ISO9001 一致。但更着重于缺陷防范、减少在汽车零部件供应链中容易产生的质量波动和浪费,关注产品成本、在供应链中持续不断的改进、产品质量改进、生产力改进、成本的降低、强调缺点的预防、SPC 的应用、防错措施、减少变差和浪费、确保存货周转及最低库存量、质量成本、非质量的额外成本(待线时间,过多搬运)。图 A-4IATF6949 的标准目录结构,可以看出,其目录保持了与 ISO9001:2015的完全一致。而图七则是 IATF 在 ISO900:2015 基础上增加的具体要求示例。103图 A-4 IATF6949 标准目录结构图 A-5 增加具体要求实例ISO/TS16949 标准的针对性和适用性非常明确,只适用于汽车整车厂和其直接的零备件制造商,也就是说这些厂家必须是直接与生产汽车有关的,能开展加工制造活动,并通过这种活动使产品能够增值。同时,对所认证公司厂家的资格也有着严格的限定,那些只具备支持功能的单位,如设计中心,公司总部和配送中心等,或者那些为整车厂家或汽车零备件厂家制造设备和工具的厂家,都不能获得认证。对 ISO/TS16949 认证的管理是由 5 大监督机构代表 IATF 来完成的,它们采用相同的程序方法来监督 ISO/TS16949规范的操作和实施,以在全世界形成一个标准和操作完全统一的系统。对受审核方的要求 ISO/TS16949 认证注册,只适用于汽车整车厂和其直接的零部件制造商。这些厂家必须是直接与生产汽车有关的,具有加工制造能力,并通过这种能力的实104现使产品能够增值。要求获得 ISO/TS16949:2009 认证注册的公司,必须具备有至少连续 12 个月的生产和质量管理记录,包括内部评审和管理评审的完整记录。对于一个新设立的加工场所,如没有 12 个月的记录,也可经评审符合确认质量系统规范要求后,由认证公司可签发由 NQA 颁发的“符合性证明”。当具备了 12 个月的记录后,再进行认证审核注册。经认证获颁证书的机构,如不能继续保持质量体系的正常运转和产品质量的一致性,将有被吊销证书的风险。而 NQA 为获得 IATF 认可的少数认证机构之一,全面开展 TS16949 的认证活动。SNQA 作为 NQA 的亚太总部,积极地为汽车行业供应商及 OEM 的提供认证。SNQA 在中国各地目前拥有近四十名 TS16949 资深审核员,能根据客户需求迅速安排现场审核。A.3A.3 CMMICMMICMMI(Capability Maturity Model Integration For Software,软件能力成熟度模型集成)是在 CMM(Capability Maturity Model For Software,软件能力成熟度模型)的基础上发展而来的。CMMI 是由美国卡耐基梅隆大学软件工程研究所(SoftwareEngineering Institute,SEI)组织全世界的软件过程改进和软件开发管理方面的专家历时四年而开发出来的,并在全世界推广实施的一种软件能力成熟度评估标准,主要用于指导软件开发过程的改进和进行软件开发能力的评估。所以,严格意义上来讲,CMMI不属于质量管理体系标准,是质量管理体系之上的对软件成熟度的能力评估标准。CMMI 模型最初是为了美国国防部衡量其软件承包商的软件产品质量及交付软件产品能力,后期,CMMI 模型从软件工程领域扩展到任何组织,行业,帮助他们开发,改进,度量组织能力及绩效。CMMI 描述的更多的行业认可的标准实践方法,聚焦于如何改进绩效,并将企业运营与商业目标对齐。随着新的工程实践,例如敏捷,CMMI 也与时俱进,与这些新兴的工程实践相结合。图 A-6 是摘自 CMMI Institute 的对企业管理的调查结果,从另一角度进一步说明为什么要引进业界最佳实践:对标和持续改进。105图 A-6 CMMI Institute 对企业管理的调查结果CMMI 模型是由一系列业界的最佳实践方法构成。这些实践方法按照关键业务能力来分类,帮助企业解决其面临的各种挑战,比如,产品工程和产品开发,绩效提高,服务交付及管理,稳定交付,业务可塑性,管理业务风险,选择及管理供应商,质量保证,员工管理等(具体的关键业务能力参见图 A-7)。图 A-7 业务关键能力CMMI 模型包括开发 CMMI 模型,服务 CMMI 模型,供应商管理 CMMI 模型。其中,最常用的模型是开发 CMMI 模型。目前,CMMI 标准的最新版本是在 2018 年 3 月发布的开发 CMMI模型 V2.0,2020 年 4 月份,CMMI 模型 V1.3 版将不再支持。CMMI 开发模型 2.0 版本共包括了 4 大类,9 个能力域,20 个实践域(CMMI1.3 版本称之为流程域,共 22 个流程域。),这 20 个实践域包括(如图 A-8):106图 A-8 二十个实践域1.1.执行类别执行类别(1)质量保证能力(ENQ:Ensuring Quality)RDM:(Requirement Development&Management)需求开发和管理。需求开发的目的在于定义系统的边界和功能、非功能需求,以便涉众(客户、最终用户)和项目组对所开发的内容达成一致。而需求管理的目的是在客户和软件项目之间就需要满足的需求建立和 维护一致的约定;PQA:(Process Quality Assurance)过程和产品质量保证。为项目组和管理层提供项目过程和相关工作产品的客观信息。VV:(Verification&Validation)验证及确认。验证确保选定的工作产品满足需求规格,并确认证明产品或产品部件在实际应用下满足应用要求;Peer Review:同行评估,确保第二双眼睛一起保障质量。(2)产品工程与开发能力(EDP:Engineering and Developing Product)TS:(Technical Solution)技术解决方案。在开发、设计和实现满足需求的解决方案。解决方案的设计和实现等都围绕产品、产品组件和与过程有关的产品;107PI:(Product Integration)产品集成。从产品部件组装产品,确保集成产品功能正确并交付产品。(3)交付与服务管理能力(DMS;Delivering and Managing Service;该能力域属于CMMI 服务模型)SDM:(Service Delivery Management)服务交付管理。产品如何交付给客户,开始产品售后维保期;STSM:(Strategic Service Management)服务管理战略。应组织战略计划需要,如何建立并维护标准服务。(4)供应商选择与管理能力(SMS:Selecting and Managing Supplier)SSS:(Supplier Source Selection)供应商选择。组织如何选择潜在供应商,如何发标书应答等实践(该实践域属于 CMMI 服务模型);SAM:(Supplier Agreement Management)供应商合同管理。如果有外包或采购产品或服务的行为时,旨在对以正式协定的形式从项目之外的供方采办的产品和服务实施管理。组织如何评估,量化供应商的绩效。2.2.管理类别管理类别(1)计划和工作管理能力(PMW:Planning and Managing Work)PP:(Project Plan)项目计划。保证在正确的时间有正确的资源可用。为每个人员分配任务。协调人员。根据实际情况,调整项目;MC:(Monitoring and Control)项目监督与控制。通过项目的跟踪与监控活动,及时反映项目的进度、费用、风险、规模、关键计算机资源及工作量等情况,通过对跟踪结果的分析,依据跟踪与监控策略采取有效的行动,使项目组能在既定的时间、费用、质量要求等情况下完成项目;EST:(Estimating)评估。对开发或收购或交付的解决方案从工作量,时间和成本进行评估,包括工作本身及所需要的资源。评估用来更好的做计划和锁定项目,降低风险;CONT:(Continuity)持续性。对潜在影响公司业务运营的事件或风险提前计划相应的应对措施,保障业务即使在灾难时仍然能够顺利进行(该实践域属于 CMMI 服务模型)。108(2)业务弹性能力(MBR:Managing Business Resilience)RSKM:(Risk Management)风险管理。识别潜在的问题,以便策划应对风险的活动和必要时在整个项目生存周期中实施这些活动,缓解不利的影响,实现目标;IRP:(Incident Resolution&Prevention)服务事件解决及预防。解决产品或解决方案的事件,降低对客户的影响,提高服务效率(该实践域属于 CMMI 服务模型)。(3)人员管理能力(MWF:Managing the Work Force)OT:(Organizational Training)组织培训管理。增加组织各级人员的技能和知识,使他们能有效地执行他们的任务。3.3.支撑类别支撑类别(1)支撑实施能力(SI:Supporting Implementation)CM:(Configuration Management)配置管理。建立和维护在项目的整个软件生存周期中软件项目产品的完整性;DAR:(Decision Analysis and Resolution)决策分析与解决。应用正式的评估过程依据指标评估候选方案,在此基础上进行决策;CAR:(Causal Analysis and Resolution),识别缺失的原因并进行矫正进一步的防止未来再次发生。(2)管理安全能力(Manage Safety)(3)管理信息安全能力(Manage Security)4.4.改进类别改进类别(1)习惯养成及坚持能力(SHP:Sustaining Habits and Persistence)GOV:(Governance)管理架构。提供指南、建议给组织的高层领导,如何赞助,管控流程管理相关的行动,降低流程实施的成本,提高流程与组织目标的契合度;II:(Implementation Infrastructure)实施基础。确保对组织价值重大的流程能够制度化,标准化并持续改进。109(2)绩效改进(IMP:Improving Performance)PCM:(Process Management)流程管理。管理实施对流程和框架持续改进,支持业务目标的实现。识别并实施利益最大化的改进项目,并确保改进结果可见,可用并能制度化,从而形成组织习惯;PAD:(Process Asset Development)流程资产开发。创建相应的流程体系,资产,确保流程的必要更新,与时俱进;MPM:(Managing Performance and Measurement)绩效与度量管理。通过度量数据和分析来管理绩效,达成业务目标。开发和维持度量的能力,以便支持对管理信息的需要。作为改进、了解、控制决策。CMMI 成熟度是分级别的。在 CMMI1.3 共有 5 个级别,代表软件团队能力成熟度的 5 个等级,数字越大,成熟度越高,高成熟度等级表示有比较强的软件综合开发能力。而 CMMI2.0增加了一个 0 级别(见图 A-9)。0 级代表组织能力不存在的,工作可能交付,也可能无法交付,甚至有随时关闭的风险。图 A-9 CMMI2.0 成熟度CMMI 一级,执行级。在执行级水平上,软件组织对项目的目标与要做的努力很清晰,110项目的目标可以实现。但是由于任务的完成带有很大的偶然性,软件组织无法保证在实施同类项目时仍然能够完成任务。项目实施能否成功主要取决于实施人员;CMMI 二级,管理级。在管理级水平上,所有第一级的要求都已经达到,另外,软件组织在项目实施上能够遵守既定的计划与流程,有资源准备,权责到人,对项目相关的实施人员进行了相应的培训,对整个流程进行监测与控制,并联合上级单位对项目与流程进行审查。二级水平的软件组织对项目有一系列管理程序,避免了软件组织完成任务的随机性,保证了软件组织实施项目的成功率;CMMI 三级,明确级。在明确级水平上,所有第二级的要求都已经达到,另外,软件组织能够根据自身的特殊情况及自己的标准流程,将这套管理体系与流程予以制度化。这样,软件组织不仅能够在同类项目上成功,也可以在其他项目上成功。科学管理成为软件组织的一种文化,成为软件组织的财富;CMMI 四级,量化级。在量化管理级水平上,所有第三级的要求都已经达到,另外,软件组织的项目管理实现了数字化。通过数字化技术来实现流程的稳定性,实现管理的精度,降低项目实施在质量上的波动;CMMI 五级,优化级。在优化级水平上,所有第四级的要求都已经达到,另外,软件组织能够充分利用信息资料,对软件组织在项目实施的过程中可能出现的次品予以预防。能够主动地改善流程,运用新技术,实现流程的优化。112附录 B 软件研发质量管理过程常见文档设计实践软件开发设计文档是一种用于记录软件系统设计信息的文档。它描述了软件系统的整体结构、组成部分、模块划分、数据流、算法、接口等关键设计方面的内容。设计文档提供了开发团队成员之间的共享视野,指导开发工作的进行,并为将来的维护和扩展提供依据。在编写软件设计文档时,确保文档清晰、简洁、易读,并遵循一致的格式和规范。考虑到文档的受众,使用清晰的术语和适当的技术表达。及时更新和维护文档,以反映系统的最新状态和变更。B.1B.1 架构设计文档编写架构设计文档编写1.文档概述:在文档的开头,提供对文档的概述和目的的简要描述。说明文档的受众和所关注的重点。2.系统概述:介绍软件系统的整体概述,包括系统的目标、范围和主要功能。说明系统的关键业务需求和技术要求。3.架构目标:阐明系统架构设计的目标和原则。例如,可维护性、可扩展性、性能等方面的目标。4.架构视图:使用适当的图表和图示,描述系统的不同视图,如逻辑视图、物理视图、过程视图等。每个视图都应明确说明其目的、关注点和关键元素。5.系统组成部分:详细描述系统的主要组成部分和模块,包括每个模块的功能、职责和接口。这包括系统内部的组件和外部的集成模块。6.数据流和处理流程:描述数据在系统中的流动和处理过程。说明系统中的关键数据流和处理逻辑,以及数据的输入和输出。7.技术选择和决策:讨论系统设计中的关键技术选择和决策。解释选择的原因、优势和劣势,以及与其他备选方案的比较。8.接口定义:定义系统内部和外部的接口,包括函数、类、模块等的说明和使用方法。描述接口的输入输出、数据格式、通信协议等。1139.性能和可伸缩性考虑:讨论系统设计中的性能和可伸缩性方面的考虑。包括关键性能指标、优化策略、缓存策略、并发处理等。10.安全性和权限设计:阐述系统设计中的安全性和权限控制机制。描述系统的安全需求和安全措施,如身份验证、访问控制等。11.部署和扩展计划:描述系统的部署计划和扩展方案。包括系统的部署拓扑、硬件和软件要求,以及扩展系统的策略和方法。12.附录和参考资料:提供附录和参考资料,如相关的图表、图示、文档、文献、第三方库和工具的使用说明等。13.审查和验证:在完成初稿后,进行内部审查和验证,确保文档的准确性和完整性B.2B.2 模块设计文档编写模块设计文档编写1.文档概述:在文档的开头,提供对文档的概述和目的的简要描述。说明文档的受众和所关注的重点。2.模块概述:对每个模块进行简要介绍,包括模块的功能、职责和关键特点。明确模块在整个系统中的作用和目的。3.接口定义:描述模块的接口,包括输入和输出的数据格式、参数、返回值等。明确模块与其他模块之间的交互方式和接口约定。4.数据结构和算法:描述模块内部使用的数据结构和算法,包括关键的数据结构定义、算法逻辑和处理流程。提供足够的细节以支持模块的实现。5.函数和方法说明:详细描述模块中的函数和方法,包括函数名、参数、返回值、功能和实现逻辑。提供适当的注释和说明以帮助其他开发人员理解和使用。6.异常处理和错误处理机制:说明模块在出现异常和错误情况下的处理方式和机制。包括异常类型、错误码、错误处理流程等。7.依赖关系:说明模块与其他模块之间的依赖关系,包括依赖的模块、接口和数据。确保模块的正确集成和协作。8.测试策略:描述模块的测试策略和方法。包括单元测试和集成测试的计划和用例设计。性能优化和扩展性考虑:讨论模块设计中的性能优化和扩展性方面的考虑。包114括关键性能指标、优化策略、缓存策略、并发处理等。9.安全性和权限设计:阐述模块设计中的安全性和权限控制机制。描述模块的安全需求和安全措施,如身份验证、访问控制等。10.附录和参考资料:提供附录和参考资料,如相关的图表、图示、文档、文献等,以帮助理解和实现模块。11.审查和验证:在完成初稿后,进行内部审查和验证,确保文档的准确性和完整性。B.3B.3 数据库设计文档编写数据库设计文档编写1.文档概述:在文档的开头,提供对文档的概述和目的的简要描述。说明文档的受众和所关注的重点。2.数据库概述:对数据库进行简要介绍,包括数据库的目的、范围和主要功能。明确数据库在整个系统中的作用和目标。3.数据库架构:描述数据库的整体架构,包括数据库服务器的部署和拓扑结构。说明数据库服务器之间的关系和连接方式。4.数据库模式设计:详细描述数据库的模式,包括表、字段、索引、关系等。明确每个表的功能、属性和关系。5.数据表设计:为每个表提供详细的设计说明,包括表名、字段、数据类型、约束、默认值等。明确每个字段的含义和目的。6.关系设计:描述表之间的关系,包括主键、外键、一对一关系、一对多关系等。明确关系的约束和操作。7.数据完整性和约束:阐述数据库的数据完整性要求和约束条件。包括唯一性约束、非空约束、参照完整性等。8.视图和存储过程设计:讨论视图和存储过程的设计和使用,包括视图的目的和内容,以及存储过程的功能和参数。9.数据访问和安全性设计:阐述数据库的访问控制和安全性设计。包括用户权限、角色、审计等方面的考虑。11510.数据备份和恢复策略:讨论数据库的备份和恢复策略,包括备份频率、备份存储位置和恢复流程等。11.性能优化和索引设计:讨论数据库性能优化的考虑和策略,包括索引的设计和优化。12.数据库扩展计划:描述数据库的扩展计划和策略,包括数据增长的预测、容量规划和扩展方法。13.附录和参考资料:提供附录和参考资料,如数据库模型图、表结构定义、索引设计等,以帮助理解和实现数据库。14.审查和验证:在完成初稿后,进行内部审查和验证,确保文档的准确性和完整性。B.4B.4 接口设计文档编写接口设计文档编写1.文档概述:在文档的开头,提供对文档的概述和目的的简要描述。说明文档的受众和所关注的重点。2.接口类型和范围:明确系统中涉及的接口类型,如应用程序接口(API)、网络接口、服务接口等。定义接口的范围和功能。3.接口命名和版本控制:定义接口的命名规则和版本控制策略。确保接口具有唯一的标识符,并能够支持接口的演进和兼容性。4.接口描述和功能说明:对每个接口进行详细描述,包括接口的功能、输入参数、返回值、异常情况处理等。说明接口的预期行为和使用方法。5.输入和输出数据格式:定义接口的输入和输出数据的格式,如数据类型、数据结构、数据编码等。确保接口的数据交换格式一致和可理解。6.接口调用示例:提供实际的接口调用示例,包括请求的数据、参数设置和响应的数据。帮助开发人员理解接口的使用方法和实际效果。7.接口认证和授权:讨论接口的认证和授权机制,包括身份验证、令牌管理、权限控制等。确保接口的安全性和合法性。8.接口错误处理和异常情况:说明接口在遇到错误和异常情况时的处理方式和返回结果。定义错误码和错误信息的规范。1169.接口依赖和关系:描述接口与其他模块、组件或系统之间的依赖关系。确保接口的正确集成和协作。10.接口文档和工具支持:提供相关的接口文档和工具支持,如代码示例、SDK、文档链接等。帮助开发人员快速理解和使用接口。11.附录和参考资料:提供附录和参考资料,如相关的图表、图示、文档、文献等,以帮助理解和使用接口。12.审查和验证:在完成初稿后,进行内部审查和验证,确保文档的准确性和完整性。B.5B.5 数据流图文档编写数据流图文档编写1.文档概述:在文档的开头,提供对文档的概述和目的的简要描述。说明文档的受众和所关注的重点。2.数据流图类型:明确使用的数据流图类型,如数据流程图(DFD)或统一建模语言(UML)中的活动图。说明数据流图的范围和目的。3.系统概述:对系统进行简要介绍,包括系统的主要功能和数据流。概述系统中数据流图的位置和作用。4.数据流图符号和约定:定义数据流图中使用的符号和约定,包括外部实体、过程、数据流、数据存储和数据转换等。5.上下文级数据流图:绘制系统的上下文级数据流图,描述系统与外部实体之间的数据流动。说明外部实体和系统的交互过程。6.进一步细化:对上下文级数据流图进行进一步细化,逐步展开系统的各个功能模块和子过程。绘制层级逐渐增加的数据流图。7.过程描述和功能说明:对每个过程或功能进行详细描述,包括过程的功能、输入数据流、输出数据流和处理逻辑。说明数据的加工和转换过程。8.数据存储:描述数据存储的类型、内容和用途。说明数据存储与其他过程或功能之间的关系。9.数据流跟踪:跟踪和标识数据流在数据流图中的路径和转换过程。确保数据流在系统中的正确流动和处理。11710.异常处理和错误流:讨论异常情况的处理方式和错误流的流向。描述错误处理和异常处理的过程和逻辑。11.附录和参考资料:提供附录和参考资料,如相关的图表、图示、文档、文献等,以帮助理解和使用数据流图。12.审查和验证:在完成初稿后,进行内部审查和验证,确保文档的准确性和完整性。B.6B.6 详细算法和数据结构描述详细算法和数据结构描述1.1.算法描述:算法描述:(1)算法目的:明确算法的目的和所要解决的问题。(2)输入和输出:描述算法的输入和输出,包括数据类型、数据结构和数据格式。(3)步骤和流程:逐步描述算法的执行步骤和流程。使用适当的结构和语法来清晰地表示每个步骤。(4)循环和条件:处理循环和条件语句时,确保算法的正确性和可读性。使用适当的控制结构和逻辑表达式。(5)变量和数据结构:描述算法中使用的变量和数据结构,包括它们的类型、命名和作用域。(6)时间和空间复杂度:讨论算法的时间复杂度和空间复杂度,以评估算法的效率和资源消耗。2.2.数据结构描述:数据结构描述:(1)数据结构类型:明确数据结构的类型,如数组、链表、栈、队列、树等。(2)结构定义:描述数据结构的定义,包括字段、属性和关联的数据类型。(3)操作和方法:列出数据结构的操作和方法,包括增、删、改、查等。描述每个操作的功能和实现细节。(4)数据存储和访问:讨论数据结构的存储方式和访问方式,如索引、指针等。118(5)使用示例:提供使用数据结构的示例代码,演示数据结构的创建、初始化和使用过程。3.3.清晰可读性:清晰可读性:(1)使用适当的命名:为算法和数据结构中的变量、函数、方法和类选择清晰、具有描述性的命名。(2)代码注释:在关键位置添加注释,解释代码的意图、实现细节和关键步骤。(3)格式化和缩进:保持代码的良好格式化和缩进,以提高可读性和可理解性。(4)图表和图示:使用适当的图表、图示和示意图来解释算法和数据结构的逻辑和操作过程。在完成初稿后,进行内部审查和验证。确保算法和数据结构描述的准确性、完整性和一致性。编写详细的算法和数据结构描述时,需要注重准确性、清晰性和易读性。使用合适的术语和逻辑结构来表达算法和数据结构的思想和实现细节。适当地使用图表和图示来支持文档的可视化和理解。B.7B.7 编码过程文档编码过程文档在软件开发的编码阶段,以下是常见的文档需要维护:1.源代码文档:对于每个代码文件或模块,编写代码注释来解释代码的功能、输入参数、输出结果和实现细节。这些注释可以作为源代码文档的一部分。2.编码规范:虽然编码规范不是直接的文档,但在编码阶段需要遵守和维护团队的编码规范。编码规范确保代码风格的一致性和可读性。3.单元测试文档:记录软件系统的单元测试用例、预期结果和实际结果,用于验证代码的正确性和健壮性。B.8B.8 源代码文档编写源代码文档编写1.1.代码注释代码注释(1)在关键代码块、函数、方法和类的上方添加注释,简要解释其功能和用途。119(2)使用自然语言描述代码的行为和意图,帮助读者理解代码的用途和预期结果。(3)解释输入参数和返回值的含义和格式,以便其他开发人员正确使用代码。2.2.函数和方法文档函数和方法文档(1)对于每个函数和方法,编写文档说明其功能、输入参数、返回值和使用方法。(2)使用规范的注释标记(如 Java 中的 Javadoc、Python 中的 docstring)来定义和格式化函数文档。(3)提供示例代码和使用说明,以帮助其他开发人员正确调用和使用函数。3.3.类和模块文档类和模块文档(1)对于每个类和模块,编写文档说明其功能、设计目的和关键属性。(2)解释类之间的关系和依赖关系,以帮助其他开发人员理解代码的整体结构。(3)提供示例代码和使用说明,以展示类和模块的正确使用方法。4.4.文件头注释文件头注释(1)在源代码文件的顶部添加文件头注释,包括文件名、作者、创建日期和简要描述。(2)提供版权声明和许可证信息,确保代码的合法性和合规性。5.5.变更记录变更记录(1)在源代码中记录对代码进行的重要更改和修复。包括修改日期、作者、变更类型和详细描述。(2)使用版本控制系统的提交消息或注释,或者在代码中添加特定的注释标记(如TODO、FIXME)来跟踪变更。6.6.示例和说明示例和说明(1)提供实际的示例代码,演示如何使用和调用源代码的不同功能和场景。(2)解释示例代码的输出和期望结果,确保其他开发人员理解和验证代码的行为。1207.7.异常处理异常处理(1)对于可能引发异常的代码块,提供注释或文档说明处理异常的方式和逻辑。(2)解释异常类型、错误处理和恢复机制,以帮助其他开发人员正确处理和处理异常。8.8.代码结构和命名代码结构和命名(1)使用清晰、一致的命名约定和代码结构,以提高代码的可读性和可维护性。(2)在注释中解释和说明自定义的命名规则或约定,以帮助其他开发人员理解代码的结构。B.9B.9 编码规范编写编码规范编写1.清晰明确:确保编码规范的规则和指导准确、清晰明确。使用简洁明了的语言和术语,避免歧义和模棱两可的描述。2.统一风格:编码规范应确保代码风格的一致性。规定代码缩进、命名规则、注释规范、代码结构等方面的规则,以确保代码易读、易维护。3.可读性和可理解性:强调代码的可读性和可理解性。建议使用有意义的命名、注释和文档,以及清晰的代码结构和逻辑。4.命名规则:规定变量、函数、类和文件等的命名规则。建议使用有意义的名称,避免使用缩写和不明确的命名。5.缩进和格式化:规定代码缩进的方式和格式化的规则。建议使用一致的缩进风格,如空格还是制表符,并规定代码块的大括号位置和换行规则。6.注释规范:规定注释的格式和使用规则。建议提供函数和方法的注释,解释其功能、输入参数、返回值和使用方法。注释还可以用于解释复杂的算法和处理逻辑。7.异常处理:规定异常处理的标准和实践。建议捕获并处理可能出现的异常情况,以确保代码的健壮性和可靠性。8.最佳实践:推荐使用编程语言和平台的最佳实践。避免已知的编码陷阱和反模式,以提高代码质量和性能。1219.文件组织:规定代码文件的组织结构和目录命名规则。建议按照功能、模块或层次进行文件组织,以便于代码的查找和维护。10.版本控制:规定代码版本控制的策略和实践。建议使用版本控制工具,并定义提交和分支策略。11.可扩展性和可维护性:考虑到未来的需求变化和代码的可扩展性。规定代码模块化、接口设计和可测试性等规则,以支持代码的持续演进和重用。12.静态分析和代码审查:建议使用静态代码分析工具进行代码质量检查。推荐定期进行代码审查,以确保代码符合编码规范和最佳实践。B.10B.10 单元测试文档编写单元测试文档编写1.文档概述:在文档的开头,提供对文档的概述和目的的简要描述。说明文档的受众和所关注的重点。2.测试目标和范围:明确单元测试的目标和范围。描述要测试的模块、函数或类的功能和行为。3.测试用例设计:设计全面而有针对性的测试用例。覆盖不同的测试场景、边界条件和异常情况。确保测试用例具有可重复性和独立性。4.输入和预期输出:对于每个测试用例,明确输入数据、参数设置和预期的输出结果。确保预期结果符合预期行为和预期值。5.测试环境和依赖项:描述测试环境的配置和依赖项。包括测试框架、测试数据和测试工具等。6.执行步骤和方法:提供测试用例的执行步骤和方法。描述如何准备测试环境、执行测试用例和记录测试结果。7.异常处理和错误报告:讨论在测试过程中遇到的异常情况和错误处理方式。描述如何记录和报告错误,以便开发人员进行修复。8.期望覆盖率:明确所需的代码覆盖率目标。根据项目的要求确定满足可靠性和质量标准的最低覆盖率。9.测试结果和统计:记录测试的执行结果和统计数据。包括测试通过的用例数量、失122败的用例数量、覆盖率等。10.维护和更新:及时更新单元测试文档,以反映代码和需求的变更。确保文档与实际代码的一致性。B.11B.11 测试文档分类测试文档分类软件测试文档通常包括以下内容:1.测试计划:描述测试的范围、目标、资源需求、进度安排、测试阶段(单元测试、集成测试等)和测试策略。测试计划还确定测试的方法和技术,例如手动测试或自动化测试。2.测试用例:测试用例是一组明确的步骤和输入,用于验证软件的特定功能或特性。测试用例描述了预期的结果和实际结果之间的差异。3.缺陷报告:缺陷报告用于记录在测试过程中发现的问题或错误。它们描述了缺陷的详细信息,例如缺陷的类型、严重程度、复现步骤和环境条件。4.测试结果:测试结果文档记录了每个测试用例的执行结果,包括通过的用例、失败的用例和跳过的用例。测试结果文档还可以包括非功能性测试,如性能测试,安全测试,压力测试,稳定性测试等的结果。以及测试验证和确认。5.测试环境配置:测试环境配置文档描述了在测试期间使用的硬件、软件和网络配置。它确保测试团队使用相同的环境进行测试,并提供必要的背景信息。6.测试验证和确认:测试验证和确认文档用于记录测试团队和利益相关者之间的讨论和批准。它们可以包括测试计划、测试用例和测试结果的确认。7.测试报告:测试报告用来汇总不同测试阶段/类型的测试整体状态,包括测试的覆盖率,测试通过率,测试进展,失败测试分析以及影响测试进展的重点缺陷等信息。测试报告用于测试团队和利益相关者之间的讨论打合批准。B.11.1B.11.1 测试文档编写测试文档编写测试文档的目的是确保测试过程的可追溯性和透明性。它们提供了对软件质量和可靠性的评估,帮助团队识别和解决问题,并最终改进软件的质量。123编写测试文档时需要遵循一些原则,以确保文档的质量和有效性。通常包括以下编写原则:1.清晰和简洁:测试文档应该清晰明了,使用简洁的语言和结构,以便读者能够轻松理解文档的内容。避免使用过于复杂的术语和技术语言,除非在必要的情况下提供适当的解释。2.完整和详细:测试文档应该提供足够的信息,以便读者能够理解测试的目的、步骤和预期结果。确保测试用例覆盖了所有关键的功能和场景,并描述了预期的结果和实际结果之间的差异。3.可追溯性:测试文档应该具有良好的追溯性,即能够追踪到测试需求、测试用例和测试结果之间的关系。确保每个测试用例都与相关的需求或功能进行关联,以便能够准确地跟踪测试覆盖和测试进度。4.一致性:在编写测试文档时,保持一致性非常重要。使用相同的术语、格式和结构,以便读者能够更容易地理解和比较不同部分的内容。此外,确保测试文档与其他相关文档(如需求文档)之间的一致性。5.可更新性:测试文档应该是可更新的,以反映软件开发过程中的变化。及时更新测试文档,以便与软件的最新版本保持一致,并反映新的需求、改进或修复。6.可验证性:测试文档中的信息应该是可验证的,即其他团队成员或利益相关者可以独立验证测试的结果和结论。提供清晰的步骤、输入和预期结果,以便他人能够重现测试过程并验证测试的有效性。这些原则有助于确保测试文档的质量和可用性,提高测试的效率和准确性。根据具体的项目和团队需求,还可以根据实际情况制定其他适用的原则。B.11.2B.11.2 测试计划编写测试计划编写测试计划一般包括测试目标、测试概要、测试范围、重点事项、质量目标、资源需求、人员组织、测试策略、发布提交、测试进度和任务人员安排、测试开始/完成/延迟/继续的标准、风险分析。1.测试目标:对测试目标进行简要的描述。2.测试概要:摘要说明所需测试的软件、名词解释、以及提及所参考的相关文档。1243.测试范围:测试计划所包含的测试软件需测试的范围和优先级,哪些需要重点测试、哪些无需测试或无法测试或推迟测试。4.重点事项:列出需要测试的软件的所有的主要功能和测试重点,这部分应该能和测试案例设计相对应和互相检查。5.测试沟通:包括测试解脱的沟通汇报机制,关键测试干系人分析,沟通的方式(会议,报告或者数字化工具展现)等.6.质量目标:制定测试软件的产品质量目标和软件测试目标。7.资源需求:进行测试所需要的软硬件、测试工具、必要的技术资源、培训、文档等。8.人员组织:需要多少人进行测试,各自的角色和责任,他们是否需要进行相关的学习和培训,什么时候他们需要开始,并将持续多长时间。9.测试策略:制定测试整体策略、所使用的测试技术和方法。10.发布提交:在按照测试计划进行测试发布后需要交付的软件产品、测试案例、测试数据及相关文档。11.测试进度和任务人员安排:将测试的计划合理的分配到不同的测试人员,并注意先后顺序.如果开发的Release不确定,可以给出测试的时间段.对于长期大型的测试计划,可以使用里程碑来表示进度的变化。12.测试开始/完成/延迟/继续的标准:制定测试开始和完成的标准;某些时候,测试计划会因某种原因(过多阻塞性的 Bug)而导致延迟,问题解决后测试继续。13.风险分析:需要考虑测试计划中可能的风险和解决方法。B.11.B.11.3 3 缺陷报告编写缺陷报告编写缺陷报告是在软件测试过程中记录和报告发现的问题或错误的文档。它用于描述在测试过程中发现的缺陷、缺陷的详细信息以及缺陷的严重程度。缺陷报告通常包括以下内容:1.标题和摘要:缺陷报告应该具有一个清晰的标题,用于概括缺陷的主要问题。摘要部分提供对缺陷的简要描述,通常包括缺陷的现象或错误行为。1252.缺陷描述:缺陷报告应该提供对缺陷的详细描述,包括如何重现缺陷、在何种环境下出现、测试使用的软件版本、影响的范围以及对软件功能的影响。描述应该具体明确,以便开发人员能够理解问题的本质并进行修复。3.复现步骤:缺陷报告应该提供重现缺陷所需的详细步骤。这些步骤应该清晰明了,使开发人员能够在其开发环境中重现缺陷并进行调试。4.环境信息:缺陷报告应该包括相关的环境信息,例如操作系统、浏览器、设备类型等。这些信息有助于开发人员在特定环境中定位和修复缺陷。5.严重程度和优先级:缺陷报告应该评估缺陷的严重程度和优先级。严重程度指的是缺陷对系统功能或性能的影响程度,而优先级表示修复缺陷的紧急程度。6.相关附件:如果有必要,缺陷报告可以包括相关的截图、日志文件或其他附件,以提供更多的上下文和支持信息。缺陷报告的目的是记录和报告软件中发现的问题,以便开发人员能够了解问题并进行修复。良好的缺陷报告能够提供清晰的信息和重现步骤,有助于加快缺陷修复的过程,并提高软件质量。B.11.B.11.4 4 测试结果编写测试结果编写测试结果文档是记录软件测试过程中执行的测试用例及其结果的文档。它提供了关于每个测试用例的执行情况、通过或失败的结果以及相关的详细信息。测试结果文档的目的是提供对测试活动的全面概览和汇总,使团队成员和利益相关者能够了解测试的覆盖范围、执行情况和结果。它还有助于追踪测试进展、确定需要进一步调查或修复的问题,并为软件质量提供评估和决策的依据。测试结果文档通常包括以下内容:1.测试用例标识:每个测试用例都有一个唯一的标识符或编号,以便在文档中进行跟踪和引用。2.测试用例描述:对于每个测试用例,测试结果文档应该提供清晰的描述,描述了测试的目的、输入、预期结果和任何特定的测试条件。3.测试结果:记录每个测试用例的执行结果,包括通过、失败或跳过。对于失败的测试用例,还应该提供详细的错误信息和相关的日志。1264.错误分类和严重程度:对于失败的测试用例,可以将错误进行分类,并指定其严重程度。常见的分类包括功能缺陷、性能问题、安全漏洞等。5.环境信息:记录测试用例执行时使用的测试环境的相关信息,包括操作系统、浏览器版本、设备类型等。这有助于后续的环境复现和问题定位。6.备注和附加信息:在测试结果文档中,可以提供任何其他相关的备注、问题描述、重要观察或附加信息,以增加文档的完整性和可读性。B.11.B.11.5 5 测试环境配置编写测试环境配置编写测试环境配置文档是记录和描述测试环境配置的文档。它提供了关于测试环境的详细信息,包括硬件、软件和网络配置,以及其他必要的设置和准备工作。测试环境配置文档的目的是确保测试团队使用相同的环境进行测试,并提供必要的背景信息和指导,以确保测试的准确性和可重复性。它还有助于解决测试环境相关的问题,并为测试团队和开发团队提供清晰的环境配置说明。测试环境配置文档通常包括以下内容:1.硬件配置:记录测试环境中使用的计算机、服务器、网络设备等硬件的详细配置信息。这包括处理器、内存、存储容量等硬件规格。2.软件配置:描述测试环境中所需的软件组件和版本。这包括操作系统、数据库、应用服务器、浏览器等软件的名称、版本号和安装路径。3.网络配置:记录测试环境中的网络拓扑和配置,包括 IP 地址、子网掩码、网关、DNS服务器等。这对于测试涉及网络通信的功能非常重要。4.测试工具和框架:列出在测试环境中使用的测试工具和框架,例如自动化测试工具、性能测试工具、代码覆盖工具等。提供它们的名称、版本和安装路径。5.数据配置:描述测试环境中所需的数据设置和准备工作。这包括数据库配置、测试数据集、数据文件路径等信息。6.环境变量和配置参数:记录测试环境中的环境变量、配置参数和设置。这包括任何需要在测试环境中设置的参数或选项。7.其他设置和要求:在文档中提供任何其他测试环境设置和要求的相关信息,例如访127问权限、安全设置、许可证配置等。B.11.B.11.6 6 测试验证和确认编写测试验证和确认编写测试验证和确认文档是用于确认和验证软件测试活动的文档。它提供了关于测试执行、结果和确认过程的信息,以确保测试的有效性和准确性。测试验证和确认文档的目的是提供对测试活动的确认和验证的记录。它确保测试过程和结果的正确性,并提供准确的信息和证据,以支持软件质量评估和决策。这些文档对于项目团队和利益相关者了解测试活动的情况、测试结果的可信度以及进一步的测试计划和改进提供重要的参考。测试验证和确认文档通常包括以下内容:1.测试执行结果:记录每个测试用例的执行结果,包括通过、失败或跳过。这些结果可以通过执行自动化测试脚本或手动测试来获得。2.验证测试覆盖:确认测试用例是否覆盖了软件需求或功能的各个方面。验证测试用例是否全面、恰当地涵盖了所需的测试范围。3.缺陷处理状态:跟踪已发现的缺陷并记录其处理状态。这包括缺陷的修复情况、验证缺陷修复的结果以及缺陷的关闭状态。4.验证测试环境:确认测试环境的正确配置和准备情况。验证测试环境是否符合测试要求,并确保测试环境的可用性和稳定性。5.确认测试数据:确认测试数据的准备和使用情况。验证测试数据是否符合需求,以及测试数据的正确性和完整性。6.验证测试工具和框架:确认所使用的测试工具和框架的有效性和正确配置。验证测试工具是否准确地执行测试,并提供准确的结果和报告。7.验证测试报告和文档:确认测试报告和文档的准确性和完整性。验证测试报告是否包含正确的测试结果、统计信息和相关的补充信息。

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    媒体支持单位:中国妇女杂志社医学支持单位:中国中医药研究促进会妇科流派分会妇科炎症、痛经、子宫肌瘤、卵巢囊肿身为女性,似乎总是被这些妇科疾病阴影笼罩。真的感到不舒服,却对家人难以启齿;网上搜索,信息繁杂无从下手,也不敢轻信;好不容易下定决心去了医院,花了不少钱,不一定有效果,还总是反复;一不小心病情加重,痒起来坐立难安,痛起来直不起腰,甚至影响生育。为了帮助广大女性朋友正确认知和对待常见妇科疾病,花红药业联合中国中医药研究促进会妇科流派分会、中国妇女杂志社等机构,共同发布2024中国女性妇科炎症蓝皮书,帮助广大女性朋友。有效辨别症状、远离高危因素,看病、用药不再凭感觉;告别盲目恐慌,对疾病做到积极面对、正确看待、正规检查、科学治疗,从而在需要时能够少走弯路,避免损失,优化疗效,减少复发。|你被女性疾病“吓唬”过吗?本次项目依托中国蓬勃发展的互联网医疗健康平台,对女性疾病人群在搜索引擎、在线问诊、电商、社媒、短视频等大流量平台的行为轨迹、互动内容进行采集,获取了涵盖医患问诊、在线搜索、健康科普、病友互动讨论等数百万条数据。利用NLP(自然语言处理)等技术手段,对这些公开、匿名的数据进行清洗,从人群画像、行为认知、治疗用药等方面,全面分析女性疾病患者的认知、需求、痛点,并结合专业医生的科普内容,提供疾病诊疗关键环节的建议。平台类型数据内容数据量在线问诊医患问答、随访内容、医患画像103万条自媒体疾病科普9.3万条社媒论坛病友互动讨论7.2万条搜索引擎搜索行为、人群画像月度420万人次电商平台购物行为、人群画像月度120万人次女性垂直平台病友互动讨论3.5万条|数据源和方法论1.妇科炎症(GA0):包括外阴炎、阴道炎、宫颈炎、盆腔炎(盆腔炎性疾病主要包含子宫内膜炎、输卵管炎、输卵管卵巢脓肿、盆腔腹膜炎)等,可能由细菌、真菌、病毒或寄生虫等引起。2.非炎性疾病(GA1):子宫腺肌病、子宫内膜异位症等。3.卵巢疾病(5A0;GA30):包括多囊卵巢综合征、卵巢囊肿、早发性卵巢功能不全等。4.妇科肿瘤(2B58.1;2C76;2C77):良性肿瘤如子宫肌瘤,恶性肿瘤如子宫内膜癌、宫颈癌、卵巢癌等。5.外阴疾病(GA4):包括外阴瘙痒、外阴白斑、外阴癌等。6.月经不调(GA20;GA34):包括月经不规律、月经量异常、痛经等问题。7.性传播疾病(1A6;1A95;1C6):如尖锐湿疣、梅毒、生殖器疱疹、淋病、艾滋病等。8.不孕症(GA31):由多种因素引起的女性不能怀孕的状况。参考文献:中国卫生健康统计年鉴(2020)国际疾病分类第十一次修订本(ICD-11)妇科疾病的普遍性和危害性很高。我国每年妇产科就诊人数超4亿人次,其中一半以上存在生殖道感染等问题:|女性生殖系统及常见疾病“郝焰主任医师,北京三甲医院陈小平主任中医师,广东三甲医院赵芳副主任医师,北京三甲医院孙天琳主治医师,北京三甲医院提醒广大女性朋友重视妇科炎症的提醒广大女性朋友重视妇科炎症的危害,早发现、早治疗,正规就医、危害,早发现、早治疗,正规就医、科学用药。科学用药。”|序言&专家寄语目录妇科疾病患者画像妇科炎症症状感知与就诊情况妇科炎症治疗与用药分析现状问题与改进建议结论与展望妇科疾病患者画像数据来源:在线问诊记录,n=850万1.1 女性疾病概况n从临床诊疗需求来看,女性疾病治疗需求旺盛n由于病因复杂、易误诊和延误、讳疾忌医、产品和服务不规范等问题,妇科炎症一直是影响女性身心健康的重灾区n近年来,妇科炎症中的外阴瘙痒、子宫内膜炎等治疗需求持续增加,值得关注其他1.2 妇科炎症患者地域特征n从患者数量和需求来看,妇科炎症疾病在一、二线城市患者数量更多,治疗需求量更大n虽然发病率更低,但就诊的妇科炎症患者中,城市的远多于农村的,这与经济、医疗、交通条件,和患者的疾病意识有关数据来源:在线搜索、问诊、讨论人群画像参考文献:中国卫生健康统计年鉴(2020)农村,34%农村,40%农村,40%农村,41%农村,46%农村,29%城市,66%城市,60%城市,60%城市,59%城市,54%城市,71%外阴瘙痒外阴炎阴道炎宫颈炎盆腔炎子宫内膜炎常见妇科炎症就诊患者所在地城乡占比常见妇科炎症就诊患者所在地城乡占比32%!%一线城市三线城市二线城市四线城市妇科炎症患者在不同等级城市分布占比妇科炎症患者在不同等级城市分布占比数据来源:在线问诊记录,n=75万外阴瘙痒外阴炎阴道炎宫颈炎盆腔炎子宫内膜炎1.3 妇科炎症患者年龄分布n妇科炎症中,下生殖道感染患者平均年龄相对更低,集中在2534岁,与生育行为密切相关n上生殖道感染以慢性疾病为主,患病时长更长,患者的平均年龄也更大68vfFVT3$4SDG%子宫内膜炎盆腔炎宫颈炎阴道炎外阴炎外阴瘙痒35岁以上35岁以下4%63%94U岁以上45-54岁35-44岁25-34岁19-24岁0-18岁3%7$S%3U岁以上45-54岁35-44岁25-34岁19-24岁0-18岁62%5%1U岁以上45-54岁35-44岁25-34岁19-24岁0-18岁22I%6%1U岁以上45-54岁35-44岁25-34岁19-24岁0-18岁3%95P%3%1U岁以上45-54岁35-44岁25-34岁19-24岁0-18岁3%7#R%5U岁以上45-54岁35-44岁25-34岁19-24岁0-18岁1.4 妇科炎症患者地域分布画像数据来源:在线问诊、搜索人群画像TOP10省份外阴瘙痒外阴炎阴道炎宫颈炎盆腔炎子宫内膜炎山东9%6%9%8%8%9%广东8%7%8%8%9%上海6%7%7%8%4%江苏6%6%7%9%8%北京9%8%6%8%浙江6%9%7%8%9%7%河南5%5%5%4%6%5%河北5%5%5%3%4%4%湖北4%3%4%4%5%4%湖南3%5%3%4%3%6%汇总占比62ddgif%各省(市)疾病患者占比分布各省(市)疾病患者占比分布1%2%2%2%2RSRQP !%8%6%7%6%8%4%4%4%4%5%0 0Pp0 192020202120222023妇科炎症患者年龄占比趋势妇科炎症患者年龄占比趋势0-18岁19-24岁25-34岁35-44岁45-54岁55岁以上n从患者分布来看,山东、广东、上海、江苏、北京等省(市)妇科炎症患者占比更高n妇科炎症发病人群年龄分布整体无明显变化16%7%7%6%1%1%2%3%1%1%1%1%1%1%6%4%1%2%1%3%3%32345678910111213141516171819202122231.5 妇科炎症患者行为习惯n由于疾病本身特点(夜间症状更明显)和私密属性患者学习和讨论通常发生在深夜n患者会在各大社媒平台交流病情、分享治疗心得妇科炎症相关用户活跃时段数据来源:社媒平台搜索讨论内容数据来源:妇科炎症相关互联网搜索、提问内容1.6 妇科炎症患者疾病认知和关注点外阴瘙痒外阴炎阴道炎宫颈炎盆腔炎子宫内膜炎n外阴瘙痒患者相对更关注病因、症状缓解n外阴炎患者对疾病治疗更了解,对已知治疗手段讨论较多n阴道炎患者对于如何治疗的需求最为迫切n宫颈炎、盆腔炎关注最高的是有哪些症状,即寻求确诊n子宫内膜炎患者更关注病因n上生殖道感染患者更关注疾病的危害、对孕育的影响0.0%0.2%0.8%1.7%0.7%0.1%0.5%0.1%6.8%0.9%0.9!.1%8.1.1C.0%预防如何根治复发多久能好对孕育的影响检查对性生活影响如何缓解症状能否自愈是否严重/有何危害具体症状表现具体治疗手段病因有哪些症状如何治疗0.2%0.3%0.8%0.4%0.6%0.1%4.9%0.0%0.1%1.3%4.3%0.7%3.13.8I.4%预防如何根治复发多久能好对孕育的影响检查对性生活影响如何缓解症状能否自愈是否严重/有何危害具体症状表现具体治疗手段病因有哪些症状如何治疗0.0%0.0%0.0%0.1%1.9%1.1%1.7%0.0%1.5%6.2%5.2%0.6.3I.1!.4%预防如何根治复发多久能好对孕育的影响检查对性生活影响如何缓解症状能否自愈是否严重/有何危害具体症状表现具体治疗手段病因有哪些症状如何治疗0.0%0.2%0.1%1.0%0.5%3.3%0.0%0.0%2.3%3.1%1.2%0.1%9.4V.5.2%预防如何根治复发多久能好对孕育的影响检查对性生活影响如何缓解症状能否自愈是否严重/有何危害具体症状表现具体治疗手段病因有哪些症状如何治疗0.0%0.1%0.2%2.4%2.0%2.7%0.8%0.0%5.8.7%6.5%1.0!.8.3&.6%预防如何根治复发多久能好对孕育的影响检查对性生活影响如何缓解症状能否自愈是否严重/有何危害具体症状表现具体治疗手段病因有哪些症状如何治疗0.0%0.0%0.4%0.0%0.3%0.1%0.1.6%0.0%0.1%6.4%8.7.6%0.1V.5%预防如何根治复发多久能好对孕育的影响检查对性生活影响如何缓解症状能否自愈是否严重/有何危害具体症状表现具体治疗手段病因有哪些症状如何治疗妇科炎症症状感知与就诊情况2.1 妇科炎症的类型n常见妇科炎症中,阴道炎发病最多,其次为宫颈炎、盆腔炎等n阴道炎的具体类型中,霉菌性阴道炎占比最高;其他炎症中,属慢性的占比最高,这些都给疾病治疗增加了难度数据来源:在线问诊记录,n=75万2.2 妇科炎症 症状表现-整体1%1%2%47%高热全身症状尿路刺激出血月经问题表皮症状疼痛瘙痒分泌物各类型症状整体占比各类型症状整体占比数据来源:在线问诊记录盆腔炎子宫内膜炎宫颈炎0%1%1%88%高热全身症状尿路刺激出血月经问题外阴刺激症状疼痛瘙痒分泌物1%3%2%3%8G%3%高热全身症状尿路刺激出血月经问题外阴刺激症状疼痛瘙痒分泌物1%2%1%$%2%高热全身症状尿路刺激出血月经问题外阴刺激症状疼痛瘙痒分泌物n整体上,妇科炎症关注到最多的症状是分泌物n具体疾病中,下生殖道感染出现最多的问题是痒、分泌物、外阴刺激症状n上生殖道感染出现最多的问题是疼痛、分泌物、月经问题外阴瘙痒外阴炎阴道炎1%1%2%2%55%5 1%高热全身症状尿路刺激出血月经问题外阴刺激症状疼痛瘙痒分泌物0%1%2%3%9 D%高热全身症状尿路刺激出血月经问题外阴刺激症状疼痛瘙痒分泌物0%0%1%2%7%561%高热全身症状尿路刺激出血月经问题外阴刺激症状疼痛瘙痒分泌物2.2 妇科炎症 症状表现-外阴炎1%1%2%2%5%5 15%全身症状高热出血尿路刺激疼痛月经问题瘙痒分泌物外阴刺激症状外阴炎各类症状占比外阴炎各类症状占比果冻状泡沫状褐色粘稠豆腐渣状绿色异味黄色增多苔藓样渗出结痂粗糙破损增厚水泡长痘发白化脓溃疡疙瘩疱疹肿红n外阴炎出现最多的是外阴刺激症状,其中红肿、疱疹、长疙瘩最为常见n其次是白带增多、分泌物发黄、异味等问题外阴炎常见分泌物表现外阴炎常见外阴刺激症状数据来源:在线问诊记录注:各类型症状TGI=该症状在相应疾病类型占比/该症状在所有疾病类型占比,大于100%表示有较高倾向性2.2 妇科炎症 症状表现-阴道炎0%1%2%3%9 D%高热全身症状尿路刺激出血疼痛月经问题外阴刺激症状瘙痒分泌物苔藓样粗糙渗出结痂破损水泡溃疡发白长痘增厚疱疹疙瘩脓肿红果冻状泡沫状粘稠褐色绿色豆腐渣状异味黄色增多阴道炎常见表皮症状阴道炎常见分泌物表现数据来源:在线问诊记录n阴道炎出现最多的是分泌物问题,其中白带豆腐渣样的情况高于其他疾病n其次是瘙痒、外阴刺激症状阴道炎各类症状占比阴道炎各类症状占比注:各类型症状TGI=该症状在相应疾病类型占比/该症状在所有疾病类型占比,大于100%表示有较高倾向性2.2 妇科炎症 症状表现-盆腔炎1%2%3%3%3%8G%高热尿路刺激瘙痒全身症状出血外阴刺激症状月经问题分泌物疼痛泡沫状果冻状绿色粘稠豆腐渣状褐色异味黄色增多沉重性交痛右下腹坠痛左下腹坠胀酸痛隐痛腰痛小腹疼痛n盆腔炎出现最多的是小腹、腰部疼痛,左右侧疼痛出现比例没有明显差异n其次是分泌物问题,与其他疾病不同的是,更大比例的分泌物呈褐色盆腔炎常见分泌物问题盆腔炎常见疼痛表现专家Tips盆腔炎的分泌物问题表现为分泌物增多或者脓性分泌物,如出现褐色分泌物,也可能是合并其他疾病。数据来源:在线问诊记录注:各类型症状TGI=该症状在相应疾病类型占比/该症状在所有疾病类型占比,大于100%表示有较高倾向性盆腔炎各类症状占比盆腔炎各类症状占比2.2 妇科炎症 症状表现-痒数据来源:在线问诊记录外阴瘙痒患者描述的发痒强度1.阴道外阴瘙痒,阴毛处炽痒2.外阴泛红,起皮,瘙痒,最近阴唇里还裂开了个小口子3.外阴瘙痒,大小阴唇有点发白,发白的地方有点痒4.干燥的时候特别痒,好像有点萎缩5.今天发现阴道口肉发白,痒的特别严重68%5%4%3%3%2%2%1%0%外阴阴道阴唇阴道口小阴唇肛门阴蒂阴毛尿道口阴阜外阴瘙痒患者描述的发痒位置外阴瘙痒患者发痒位置描述示例4.3.4U.1$.2%轻度瘙痒中度瘙痒重度瘙痒严重痒感根据VAS评分表,瘙痒程度可分为以下几个等级。0-3分 轻度瘙痒:患者感觉到轻微的瘙痒,但不会影响到正常生活4-6分 中度瘙痒:患者感觉到明显的瘙痒,可能会影响到日常生活,但不会影响到睡眠7-9分 重度瘙痒:患者感觉到非常强烈的瘙痒,可能会影响到日常生活和睡眠10分严重痒感:患者感觉到无法忍受的瘙痒,可能会导致情绪和行为出现异常83%9%8%晚上/睡前 月经前后白天几分钟,5.1%几小时,23.6%几天,62.8%几星期或更久,外阴瘙痒患者描述的发痒持续时间外阴瘙痒患者描述的发痒场景n在外阴瘙痒的具体表现中,持续几天的占比最高n从发痒的强度来看,重度、难忍的痒占比80%以上n患者有感知的发痒通常在晚上更为明显;除外阴,也常伴有阴道等其他部位的瘙痒2.2 妇科炎症 症状表现-痛n在盆腔炎疼痛的具体表现中,疼痛通常会持续几天或更长时间n从疼痛的强度来看,中、重度疼痛占比超70%n患者有感知的疼痛在经期前后、同房后、晚间、劳累后更为显著n疼痛最明显的部位是小腹、腰部,也常有肛门坠痛等数据来源:在线问诊记录盆腔炎患者描述的疼痛持续时间盆腔炎患者描述的疼痛强度盆腔炎患者描述的疼痛场景405%8%7%7%2%小腹腰部肛门子宫附件腹股沟盆腔炎患者描述的疼痛位置1.右下附件疼痛,经间期出血,排卵期剧烈疼痛,最近两月特别疼2.免疫力下降就犯病,流白带,腰疼,浑身乏力3.总是断断续续小腹疼尤其在劳累和同房后4.腰酸,小肚子压痛,腹股沟疼痛,影响走路盆腔炎患者疼痛位置描述示例37!%4%经期前后同房后晚上劳累后白天25.3a.6.1%轻度疼痛中度疼痛重度疼痛几分钟,3.2%几小时,7.8%几天,51.3%几星期或更久,简易疼痛程度分级法(世界卫生组织)(Verbalratingscale,VRS):0级无疼痛l级(轻度)有疼痛但可忍受,生活正常,睡眠无干扰级(中度)疼痛明显,不能忍受,要求服用止痛药,睡眠受干扰级(重度)疼痛剧烈,不能忍受,需用止痛药,睡眠受严重干扰,可伴植物神经紊乱或被动体位附:宫颈糜烂是不是病?宫颈糜烂曾经被广泛认为是妇科疾病的一种,但现代医学研究表明,宫颈糜烂(也称为宫颈柱状上皮异位)通常是一种生理现象,而不是疾病。在2008年的妇产科学教材中,已经取消了“宫颈糜烂”这一病名,而将其视为宫颈柱状上皮的一种生理性外翻。宫颈糜烂的“糜烂”一词,容易让人误解为宫颈组织出现了溃烂,但实际上,它描述的是宫颈管内的柱状上皮细胞在雌激素的影响下向外发展,延伸到宫颈外侧的阴道内,导致宫颈呈现红色、粗糙的外观,这在医学上被认为是正常的生理变化。尽管宫颈糜烂本身不需要治疗,但如果伴随有症状,如白带异常、性交后出血等,可能提示存在其他疾病,如宫颈炎或宫颈上皮内病变,这些情况需要相应的治疗。此外,宫颈癌或癌前病变有时也可以表现为宫颈糜烂的外观,因此在治疗前应进行宫颈癌筛查,如宫颈细胞学检查(TCT)和HPV检测,以排除宫颈癌或癌前病变的可能性。总的来说,宫颈糜烂本身并不是病,不需要过度治疗,但若有相关症状或体检发现异常,应进一步检查以排除其他潜在的病理状况。附:盆腔积液是不是病?盆腔积液并不是一个疾病名称,而是对盆腔内液体的一种影像学描述。它可以分为生理性和病理性两种情况。1.生理性盆腔积液:通常发生在女性排卵后、月经期或孕早期,液体量较少,一般无需治疗,会自行消失。这可能与卵泡破裂后卵泡液流入盆腔、经血少量逆流积聚或激素变化有关。2.病理性盆腔积液:大多数由炎症引起,如盆腔炎症,少数可能由宫外孕破裂、黄体破裂、盆腔脓肿、巧克力囊肿、卵巢癌等引起,极少数由结核引起。病理性盆腔积液的液体量往往较大,且可能伴有症状,如下腹痛、发热、阴道分泌物增多等。这种情况需要明确病因并给予相应的治疗,可能包括抗生素治疗、手术治疗等。盆腔积液的治疗取决于其原因和症状的严重程度。如果积液较少且无症状,可能不需要特殊治疗;但如果积液较多或有症状,就需要进行相应的治疗。值得注意的是,如果盆腔积液伴随有严重的症状,如高热、腹痛、出血或休克,应立即就医,因为这可能是急性炎症或其他严重疾病的表现。总之,盆腔积液本身并不是病,而是可能与多种情况相关的一种表现,需要根据具体情况判断是否需要治疗。2.3 妇科炎症患病时长29)1BEP$&%!%$!)#%外阴瘙痒外阴炎阴道炎宫颈炎盆腔炎子宫内膜炎各类妇科炎症患病时长占比各类妇科炎症患病时长占比大于半年半年内n上生殖道感染类疾病偏慢性,患病时长普遍高于下生殖道感染n从长期患者来看,疾病复发、加重(上行感染)等情况普遍1.最早是月经不调,阴道炎,之前做过很多检查都说没事,可能是细菌性阴道炎,一直不舒服,结果被耽误了,上行感染,肚子里面也痒,疼,浑身痒,每天从下面洗出很多脓状物,就是腐烂的味道,还有粘膜烂肉之类,直肠被炎症泡一直疼,恶心,晚上疼睡不着觉,吃了好多年中药和西药,各种药,都没好2.去年八月份查出有子宫内膜炎,吃了三个月的药,现在去生殖中心查出输卵管通而不畅有慢性输卵管炎症,说要做宫腹腔镜手术,查下不孕原因3.我的妇科问题很多,现在查尿,里面也有炎症,细菌性阴道炎比较严重,有十多年了4.阴道炎长期治不好,做B超也查不出什么毛病,月经不正常,来了就十多天,人工流产落下的毛病十多年了5.2016年11月12月,2017年4月,2017年11月反复得过阴道炎,2017年8月查输卵管堵塞,2018年2月在贵院做试管,两次均不着床,2019年8月复查宫腔镜子宫内膜炎,近年来腹股沟有明显隐隐作痛感,偶尔刺痛长期患病的情况描述示例长期患病的情况描述示例数据来源:在线问诊记录2.4 妇科炎症复发情况468$%阴道炎外阴炎盆腔炎外阴瘙痒子宫内膜炎宫颈炎各类妇科炎症复发比例各类妇科炎症复发比例n妇科炎症均有较高的复发比例,治疗难度高n复发的主要表现有症状加重、病情进展等n复发的主要原因有治疗不规范、没有足量足疗程用药、对疾病的重视不足等阴道炎复发的主要表现盆腔炎复发的主要表现阴道炎复发的主要原因盆腔炎复发的主要原因1.用药症状缓解,停药后又复发2.经期前后易复发3.开始是外阴瘙痒,继而分泌物增多、发黄、异味、最后阴道内痛痒1.治疗不彻底:自行停药2.性生活/卫生习惯:性行为频率过高、卫生习惯差3.不适当的阴道护理:过度清洗阴道4.交叉感染:性伴侣是否同时治疗1.用药症状缓解,停药后又复发2.经期、房事前后症状明显3.复发主要表现是发烧、疼痛等,对月经、孕育影响大1.治疗不彻底:没有足量足疗程用药2.不洁性行为:可导致新的感染3.不良生活习惯:作息、饮食导致的免疫力下降等4.感染源未清除:盆腔炎的感染源(如细菌、支原体等)未被完全清除5.存在慢性盆腔炎:慢性盆腔炎可能因为急性发作时未能彻底治愈而发展,导致病情反复发作、缠绵难愈数据来源:在线问诊记录附:霉菌性阴道炎能根治吗?附:慢性盆腔炎能根治吗?根治霉菌性阴道炎的建议。1.正确的诊断:通过妇科检查和阴道分泌物化验确诊霉菌性阴道炎。2.规范的抗真菌治疗:根据病情的轻重,选择局部阴道用药或全身用药3.治疗期间的卫生:治疗期间应按规定换洗消毒内裤、毛巾,避免性生活,保持外阴部的清洁干燥。4.夫妻双方同时治疗:由于霉菌性阴道炎可以通过性传播,建议夫妻双方同时接受治疗,以防止相互传染。5.提高免疫力:加强个人卫生,改善生活习惯,提高身体免疫力,有助于防止复发。6.饮食和生活习惯:穿着宽松、透气的全棉内裤,保持外阴清洁干燥,避免使用刺激性的清洁产品。7.定期复查:治疗结束后,需要定期复查,以确保病情完全治愈。8.避免诱发因素:如糖尿病患者需控制血糖,避免长期使用抗生素等。9.恢复阴道微生态:对于复发性霉菌性阴道炎,除了抗真菌治疗外,还应使用阴道用乳杆菌活菌胶囊帮助恢复阴道微生态,降低复发率。10.巩固治疗:对于反复发作的霉菌性阴道炎,强化治疗后还需进行3个月到半年的巩固治疗。11.避免不良卫生习惯:如大便后擦拭方向错误可能将肠道中的念珠菌带入阴道,应改变不良卫生习惯。12.使用阴道栓剂的正确方法:确保正确使用阴道栓剂,以提高疗效。慢性盆腔炎是否可以根治取决于多种因素,包括病因、病情严重程度、治疗的及时性和正确性等。1.早期治疗:如果急性盆腔炎在早期得到彻底规范的抗炎治疗,通常不会转变为慢性炎症,也不会导致慢性盆腔炎迁延不愈。2.综合治疗:慢性盆腔炎的治疗可能需要综合治疗方法,包括药物治疗、物理治疗、中医治疗等。3.抗生素治疗:抗生素药物治疗是治疗慢性盆腔炎的主要方法之一,可以清除病原体、改善症状及体征、减少后遗症。4.手术治疗:在一些情况下,如药物治疗无效或存在并发症(例如脓肿或输卵管积水)时,可能需要手术治疗。5.中医治疗:中医治疗可以作为辅助治疗手段,通过服用中药、针灸、耳穴埋豆等方法,对于身体恢复有积极作用。6.物理治疗:温热刺激可以促进盆腔局部血液循环,改善组织营养状态,提高新陈代谢,有利于炎症吸收和消退。7.生活方式调整:增强治疗的信心,增加营养,锻炼身体,注意劳逸结合,提高机体抵抗力。8.长期管理:慢性盆腔炎可能需要长期管理和治疗,以减少复发和并发症的风险。9.预防措施:预防慢性盆腔炎的发生,关键在于注意个人卫生,避免不洁性交,锻炼身体,增强体质。2.5 妇科炎症就诊契机n妇科炎症忍耐、拖延的情况十分普遍,经常要借助体检、备孕等契机n就诊延误极易使病情加重,切忌忍着、熬着,“实在受不了”再治症状加重无法忍耐42%体检/妇科检查出现明显症状不孕8%担心恶化6%误诊盆腔炎驱动就诊原因占比盆腔炎驱动就诊原因占比盆腔炎就诊原因示例盆腔炎就诊原因示例数据来源:在线问诊记录、病友交流讨论内容专家Tips出现非经期的下腹痛,同时伴随阴道分泌物增多或脓性分泌物,或出现性交痛等情况,很有可能是盆腔炎性疾病,需要及时治疗,防止转变成慢性盆腔炎反复发作,易导致月经不调、输卵管阻塞、盆腔粘连甚至引起不孕。0.4%0.8%4.1%7.7.3h.7%药物敏感试验过敏原检测刮片/活检影像学检查妇科检查实验室检查0.0%0.1.1.8 .2Q.8%过敏原检测药物敏感试验刮片/活检影像学检查妇科检查实验室检查2.6 妇科炎症的检查和确诊外阴瘙痒外阴炎阴道炎盆腔炎0.1%0.3%5.9.5.8a.4%过敏原检测药物敏感试验刮片/活检影像学检查妇科检查实验室检查各类型检查整体占比各类型检查整体占比子宫内膜炎n下生殖道感染以实验室检查和妇科检查为主n上生殖道感染会应用更多影像学检查、活检数据来源:在线问诊记录宫颈炎0.0%0.2%7.6.9!.5G.9%过敏原检测药物敏感试验刮片/活检影像学检查妇科检查实验室检查0.0%0.2%3.0!.4.9R.5%过敏原检测药物敏感试验刮片/活检影像学检查妇科检查实验室检查0.0%0.5%3.4.0.0i.2%过敏原检测药物敏感试验刮片/活检影像学检查妇科检查实验室检查0.3%0.5%5.9%9.0.9g.4%药物敏感试验过敏原检测刮片/活检影像学检查妇科检查实验室检查附:TCT检查结果怎么看?附:HPV检查结果怎么看?TCT(Thinprep cytologic test,薄层液基制片细胞学检测)是一种用于宫颈癌筛查的细胞学检测方法。TCT检查结果的解读通常包括以下几个部分。1.标本满意度:报告会说明所取得的细胞样本是否足够进行有效分析。2.病原体:可能会报告是否存在霉菌、滴虫、病毒、衣原体等微生物感染。3.炎症程度:报告可能会指出宫颈细胞的炎症反应,如轻度炎症、中度炎症或重度炎症。4.细胞学结果:这是TCT报告中最重要的部分,它将根据细胞的形态变化来判断宫颈细胞是否存在病变。未见上皮内病变或恶性病变(Normal):表示没有发现癌变或癌前病变,通常建议3年后复查。非典型鳞状细胞(ASC-US):意义不明的非典型鳞状细胞,需要结合HPV检测进一步判断。低度鳞状上皮内病变(LSIL):可能需要进一步的阴道镜检查和宫颈病理活检。高度鳞状上皮内病变(HSIL):可能需要进行宫颈活检,以确定病变性质。鳞状细胞癌(SCC):确诊为癌症,需要立即治疗。5.报告意见:病理医师会根据观察到的细胞变化给出专业意见,指导后续的检查或治疗。如果TCT检查结果显示有炎症,通常建议先治疗炎症,612个月后复查。若检查结果提示有病变,根据病变的程度,可能需要进一步的阴道镜检查、宫颈活检或其他治疗方法。需要注意的是,TCT检查结果的解读应由专业医生进行,如果有任何疑问或担忧,应及时咨询医生。同时,TCT检查和HPV检查通常不在同一时间进行,因为HPV检测可能影响TCT的检查结果。HPV(人乳头瘤病毒)检查是一种用于宫颈癌筛查的检测方法,它可以帮助识别是否存在HPV感染,特别是那些与宫颈癌风险增加相关的高危型HPV。1.HPV阴性:表示没有检测到HPV感染,或者没有检测到高危型的HPV。2.HPV阳性:表示检测到了HPV感染。报告可能会进一步细分为:高危型HPV:与宫颈癌风险增加相关的HPV类型,如HPV16和HPV18等。低危型HPV:通常与生殖器疣相关,而不是癌症。3.HPV分型检测:报告会列出感染的HPV亚型,可以是高危型、低危型或两者的组合。4.HPV多重感染:指同时感染了两种或以上的HPV亚型。5.HPV16和HPV18:这两种亚型是特别值得关注的,因为它们与大多数宫颈癌病例有关。6.HPV数值报告:某些HPV检测会提供一个数值,该数值超出了参考范围则被认为是阳性。7.HPV感染的临床意义:HPV感染并不直接等同于宫颈癌,因为大多数HPV感染是暂时性的,并且可以被身体的免疫系统清除。然而,持续的高危型HPV感染是宫颈癌的主要风险因素。8.后续步骤:如果HPV检测结果为阳性,医生可能会建议进一步的检查,如TCT(薄层液基细胞学检测)或阴道镜检查,以确定是否存在宫颈细胞的癌前病变或癌症。9.治疗和管理:HPV阳性结果需要结合临床评估和可能的进一步检查来决定适当的治疗和管理策略。10.预防措施:即使HPV检测结果为阳性,通过健康的生活方式和定期筛查,许多感染可以被控制或清除。妇科炎症治疗与用药分析各妇科炎症用药类型各妇科炎症用药类型占比占比1%0%08%8%理疗外用械字号坐浴中药方剂口服中成药口服化药外用中成药外用化药0%1%0%3$&%理疗外用械字号坐浴中药方剂口服中成药口服化药外用中成药外用化药0%0%0%8R%4%理疗外用械字号坐浴中药方剂口服中成药口服化药外用中成药外用化药3.1 妇科炎症的治疗选择宫颈炎0.0%0.0%0.1%0.3%0.4%0.7%4.0.6.4.5D.2%贴膏食疗盐水清洁理疗外用械字号坐浴中药方剂口服中成药口服化药外用中成药外用化药n下生殖道感染使用外用化药较多(阴道软胶囊、栓剂等),其次为外用中成药n上生殖道感染使用中成药的比例更高数据来源:在线问诊记录外阴瘙痒外阴炎阴道炎盆腔炎子宫内膜炎宫颈炎0%0%5%3%5$I%理疗外用械字号坐浴中药方剂口服中成药口服化药外用中成药外用化药0%0%1%3%8G%理疗外用械字号坐浴中药方剂口服中成药口服化药外用中成药外用化药0%0%1%2%9V%理疗外用械字号坐浴中药方剂口服中成药口服化药外用中成药外用化药3.2 妇科炎症的治疗选择-外阴炎48R$%5%4%4%6%4%2%外阴炎前5年(2015-2019)外阴炎近5年(2020-2024)外用化药外用中成药口服化药口服中成药坐浴中药方剂外阴炎用药类型占比变化外阴炎用药类型占比变化21%外阴炎前5年(2015-2019)外阴炎近5年(2020-2024)外阴炎治疗中外阴炎治疗中 化药化药 中成药比例中成药比例n从不同时间段来看,外阴炎治疗中,近五年外用化药、坐浴的使用比例略有上升n化药 中成药共同使用的比例有所上升正常情况下,阴道有“自净”的功能,健康的女性在身体没有任何不适的情况下,不建议进行阴道冲洗。当出现外阴瘙痒或者分泌物增多情况,建议用弱酸性草本洗液外洗。专家Tips数据来源:在线问诊记录3.2 妇科炎症的治疗选择-盆腔炎394&)%8%8%1%0%盆腔炎前5年(2015-2019)盆腔炎近5年(2020-2024)口服中成药口服化药外用化药中药方剂外用中成药理疗盆腔炎用药类型占比变化盆腔炎用药类型占比变化23(%盆腔炎前5年(2015-2019)盆腔炎近5年(2020-2024)盆腔炎治疗中盆腔炎治疗中 化药化药 中成药比例中成药比例n从不同时间段来看,盆腔炎治疗中,近五年口服、外用化药的使用比例均有上升n化药 中成药共同使用的比例有所上升急性盆腔炎在抗生素治疗的同时,使用中药治疗,清热解毒,活血祛瘀、利湿、排脓,可明显提高临床疗效;停用抗生素后还需继续中药治疗,可显著减少后遗症的发生。专家Tips数据来源:在线问诊记录3.3 用药依从情况盆腔炎用药时长分布盆腔炎用药时长分布1周,63.8%2周,21.6%3周,5.5%4周,2.1个月,0.56个月,1.9%半年以上,4.5%n由于难根治、易复发的特点,妇科炎症的治疗用药周期通常较长n以慢性盆腔炎为例,治疗用药周期通常建议在36个月n从目前实际患者用药情况来看,与建议的用药周期差距较大,这也是疗效不理想的原因之一慢性盆腔炎以湿热蕴结证为主,湿邪“黏滞”,与热相兼病情复杂、迁延不愈。以中医药治疗为主,可内外合治。内服以清热利湿为主,外治可用中药保留灌肠、外敷、针灸治疗等,建议疗程为36个月。同时,要加强锻炼,增强体质,配合生活饮食调摄,扶正祛邪。专家Tips数据来源:在线问诊记录3.4 用药效果有效,31%有效,34%有效,38ifb%单用化药单用中成药化药 中成药盆腔炎治疗中盆腔炎治疗中 不同方案效果反馈不同方案效果反馈n从用药效果反馈来看,化药 中成药的方案在应对妇科炎症的治疗中效果更好n但也普遍存在用药缓解、停药复发的情况,还需真正明确病因,根据个人情况制定科学合理的治疗方案,并坚持执行数据来源:在线问诊记录1.抗生素静滴、针灸、中药口服和灌肠治疗,三年来一直坚持治疗,用药的时候疼痛有缓解,但月经后又恢复原状,疼痛严重影响生活2.腹痛的严重,有一个星期了,吃了头孢地尼和康X炎胶囊没有效果3.X红颗粒灌肠,口服中药,腹痛缓解4.腹部底部疼痛,去妇幼保健院检查,是盆腔炎,吃X红片效果很好5.现在近一年来小腹经常痛,特别是右下腹,吃妇科XX片就不疼,但是停了就不行6.吃的时候有效果,没吃时有点不舒服,之后陆续吃过止痛化癥片,妇X片,以前吃有效果,可现在吃没什么效果,第一次塞肛门药康X消炎栓有效果,可现在好像也没什么效果附:外阴炎洗液有用吗?外阴炎洗液可以作为辅助治疗外阴炎的一种手段,帮助缓解症状。1.洗液的选择:市面上有多种中成药制剂的外阴洗液,它们具有清热、解毒、止痒的作用,也有一定的抑菌、杀菌效果。2.洗液的使用:洗液通常需要稀释后使用,不宜使用原液直接清洗,以避免刺激。3.治疗原则:外阴炎的治疗需要针对具体的病原体进行,洗液可以作为辅助手段缓解症状,但根本治疗应根据病原体的类型选择合适的药物。4.特定病原体的处理:对于由特定病原体如念珠菌或滴虫引起的外阴炎,建议使用相应的洗液,如碳酸氢钠溶液适用于念珠菌感染,高锰酸钾溶液适用于滴虫感染。5.日常护理:避免过度使用,可能破坏阴道内的正常菌群平衡,容易诱发阴道炎症。6.个人卫生:除了使用洗液外,保持外阴清洁干燥、勤换内裤、避免使用刺激性的卫生用品也是重要的。7.医疗指导:出现严重外阴炎症状时,最好到医院进行相关检查,确诊后再在医生指导下使用洗液或其他治疗方法。附:盆腔炎坐浴和灌肠有用吗?盆腔炎的治疗可以采用多种方法,包括药物治疗、物理治疗以及中医治疗等。坐浴和灌肠是治疗盆腔炎的辅助方法,它们可以在一定程度上帮助缓解症状和促进病情恢复。坐浴坐浴通常是指使用温水或药物溶液进行局部浸泡的治疗方法。这种方法可能有助于:缓解局部疼痛和不适。促进血液循环,有助于炎症消散。灌肠灌肠治疗盆腔炎主要是利用药物灌肠,使药物通过直肠黏膜吸收,直达盆腔,从而发挥更好的作用。灌肠治疗的好处包括:提升药物的吸收率,直接作用于炎症部位,更具有针对性。减少药物在体内的代谢过程,有助于炎症的吸收和消散。药液温度控制在3841,相当于局部热敷,利于炎症消退。注意事项坐浴和灌肠治疗应在医生指导下进行,以确保安全和治疗效果。灌肠治疗盆腔炎有局限性,通常需要与抗生素等药物联合使用。盆腔炎患者在治疗期间应避免性生活,并在治疗后进行相应的检查,以了解炎症是否已经吸收。坐浴和灌肠可以作为盆腔炎治疗的辅助手段,有助于缓解症状和促进恢复。然而,它们并非独立的治疗方法,通常需要与其他治疗手段如药物治疗结合使用。3.5 妇科炎症对生活的影响子宫附件三年来天天胀疼,腰酸疼,屁股和大腿酸胀,月经期加重,白带黄脓,月经8、9天干净,无法正常生活工作我感觉人生都完蛋了,今年再不好我就真的绝望了大学毕业研都没去读选择工作,结果毁在这个病上我真的崩溃患阴道炎7年以上,盆腔炎2年,总是不能彻底治愈,现年龄较大,准备怀孕,但怕孕期阴道炎和盆腔炎,影响宝宝健康,现在非常焦虑我非常担心,害怕以后影响结婚怀孕到现在一直没有怀过孕,我很害怕,会不会不怀孕了小肚子两侧疼,同床后疼痛明显,一年了都没有怀孕现在想怀孕,又怕盆腔炎用药需要3个月后才可怀孕怎样彻底治疗盆腔炎啊?现在都没信心了,感情和生活受到严重影响了,医生帮帮我吧我刚从学校毕业找到工作,但身体不好一直影响我的心情这个病很折磨人,看不好,也死不掉,反复发作,我的身体跟心灵都备受打击每天心里特别焦虑,整天郁郁寡欢感觉活着好痛苦,每天提心吊胆,心里很慌,每天都在想着肚子疼现在影响月经,量特别少,不能性生活,不能跑步盆腔充血就犯病,一犯病就影响大便小便,影响性生活备孕56%情绪21%工作19%性生活4%盆腔炎对患者生活的影响盆腔炎对患者生活的影响n由于病情反复,慢性妇科炎症对患者生活会造成多方面的负面影响n除了患者最关注的影响孕育外,也会构成极大的精神压力和负担盆腔炎对备孕的影响示例盆腔炎对情绪的影响示例盆腔炎对工作的影响示例盆腔炎对性生活的影响示例数据来源:在线问诊记录、病友交流讨论内容现状问题与改进建议|妇科炎症认知与治疗的现状问题疾病认知不足许多女性对妇科炎症缺乏应有的认识,不了解其症状和危害,导致病情延误治疗隐私顾虑导致的就诊障碍由于妇科炎症涉及私密部位,很多女性担心隐私问题,害怕他人的眼光,担心影响自身社会评价,不愿就诊和治疗滥用药物情况普遍部分患者自我诊断,随意使用抗生素和消炎药物,这可能导致耐药性的增加和治疗的不规范不能坚持用药,治疗不彻底由于妇科炎症的症状在治疗后可能会暂时缓解,一些患者可能会提前终止治疗,导致病情反复性伴侣治疗关注较少妇科炎症经常需要性伴侣同时接受治疗以避免交叉感染,但这一点往往被忽视混合感染的诊治困难妇科疾病共病的情况十分普遍,诊断和治疗较为复杂,需要综合考虑各种病原体的治疗、共病综合治疗等对预防和复发的重视不足妇科炎症容易复发,但很多患者忽视了复发的预防措施,如个人卫生习惯的改善和定期复查等对预防和复发的重视不足经济欠发达地区,妇科医疗资源可能不足,影响患者的就诊和治疗水平,需要利用数字化手段为她们提供帮助|妇科炎症预防与改善建议关注疾病风险和高危因素,减少疾病发生女性的妊娠、分娩、产后、流产等均易伴发妇科疾病,如妊娠高血压、妊娠糖尿病;分娩伴发的羊水栓塞、大出血;产褥感染、产后尿失禁等;流产伴发的妇科炎症如盆腔炎等减少意外妊娠的宫腔手术操作,提前预防各种妇科疾病并发症,一旦发生并发症,及时根治保持健康生活习惯应规律作息生活、避免熬夜、避免不良生活习惯、不良性生活建议每周23次散步、慢跑等有氧运动保持愉悦轻松的心态女性特殊的生理结构特点导致女性生殖系统易受感染,需特别注意卫生问题注意个人卫生、私处卫生,保持清洁干燥,如尽量淋浴冲凉,不坐浴及时更换、清洗内衣裤、不混洗衣物;内衣裤可开水消毒、阳光曝晒等避免用公共浴池、浴盆,避免与他人共用浴巾、马桶圈等生活用品定期进行妇科检查妇科常规检查(盆腔检查)、阴道分泌物检查、B超检查、宫颈HPV检查、宫颈细胞学检查等清淡健康饮食饮食以清淡、低糖、低盐、低脂为主推荐:水果、蔬菜、豆制品、鱼肉、鸡肉、鸡蛋等低脂、高纤、高蛋白饮食避免油、煎、炸的“上火食物”及辛辣刺激性食物结论与展望1/提高大众对女性疾病的认知,关注生殖健康目前大众对女性疾病的认知存在较多误区,各种科普信息繁杂,医疗机构的服务参差不齐,也充斥着较多非正规产品,导致患者在患病后的诊断和治疗常出现各种问题,导致就诊延误、病情加重、频繁复发等问题广大女性朋友应正视疾病,减少自卑和羞耻心理,积极寻求正规信息渠道和治疗途径2/促进健康科学的疾病诊疗和两性观念女性疾病中多种疾病共同发生的情况十分普遍,且常与孕育、两性等关联,目前很多患者迫于各方面压力,对这些问题常不能正确对待,这也一定程度影响了妇科疾病的发现和治疗建立科学、健康的疾病诊疗观念和两性观念,减少盲从、迎合,真正从自身健康和治疗需求出发,才能对妇科疾病形成更好的治疗结果3/科学用药,坚持治疗,减少复发由于用药不规范、不能坚持治疗、不健康的生活方式和卫生习惯等原因,目前女性疾病复发的情况十分普遍,严重影响患者的正常生活和身心健康选择科学合理的用药方案(如更高效的中成药 化药方案)、坚持足量足疗程用药、积极复查、监测疗效,调节生活方式(作息、饮食、运动等),综合改善妇科疾病的诊疗现状媒体支持单位:医学支持单位:发起单位:中国妇女杂志社中国中医药研究促进会妇科流派分会

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  • 联合国粮农组织:2021-2030年农业展望报告(237页).pdf

    经合组织粮农组织2021-2030年农业展望经合组织-粮农组织2021-2030年农业展望经合组织-粮农组织2021-2030年农业展望由经济合作与发展组织(经合组织)秘书长和联合国粮食及农业组织(粮农组织)总干事负责出版发行。本报告中涉及的观点和结论并不一定与经合组织成员国政府或粮农组织成员国政府相一致。本联合出版物中使用的国家和领土名称沿用粮农组织的用法。本信息产品中使用的名称和介绍的材料,并不意味着联合国粮食及农业组织对任何国家、领地、城市、地区或其当局的法律或发展状态、或对其国界或边界的划分表示任何意见。联合国关于耶路撒冷问题的立场载于大会1947年11月29日第181(II)号决议,以及大会和安全理事会随后关于这个问题的各项决议。本出版物原版为英文,即OECD-FAO Agricultural Outlook 2021-2030,由经合组织与粮农组织于2021年出版。此中文翻译由中国农业科学院农业信息研究所安排并对翻译的准确性及质量负责。如有出入,应以英文原版为准。引用格式要求:经合组织/粮农组织(2021年),经合组织-粮农组织2021-2030年农业展望,经合组织出版,巴黎。https:/doi.org/10.1787/eaf1c662-zh经合组织 ISBN 978-92-64-56406-0(PDF)粮农组织 ISBN 978-92-5-135496-4(印刷版和PDF)图片来源:封面 由经合组织在Juan Luis Salazar的原版封面概念设计的基础上改编。经合组织出版物的勘误表可以在线获得:www.oecd.org/about/publishing/corrigenda.htm 经合组织/粮农组织,2021年本产品的使用,无论是电子版还是印刷版,均要遵循以下条款和条件:http:/www.oecd.org/termsandconditions前言3经合组织-粮农组织 20212030 年农业展望 经合组织/粮农组织 2021 年前言今年出版的经合组织 粮农组织 20212030 年农业展望正值关键时刻。2019 冠状病毒病(COVID-19)疫情(全书简称疫情)给农业部门带来了前所未有的压力,亟须采取行动确保农业部门在当前及长期内保持韧性、效率和可持续性。2021 年在纽约举行的联合国粮食体系峰会将是国际社会规划农业粮食系统未来愿景的绝佳机会,包括实现可持续发展目标。距离实现联合国2030 年可持续发展目标最后期限只有不到 10 年时间,政策制定者亟须关注对农业粮食体系产生影响的各项决定因素。在此背景下,2021 年版经合组织-粮农组织农业展望确定并分析了 20212030 年影响农业粮食市场表现的驱动因素。每年的经合组织-粮农组织农业展望都为政策制定者提供了关于农业和粮食未来发展趋势以及影响全球需求、供给、贸易和价格驱动因素的可靠信息。报告为国家、区域和全球层面农产品、渔产品和生物燃料市场的预期发展提供了全面的中期基线情景。这一基线情景代表了来自各国政府和国际大宗商品机构的全球专家经过深思熟虑的观点。本展望表明,可持续发展目标有望取得一定的进展,但前提是全球可以从 2019 冠状病毒病疫情中快速恢复,同时天气条件和政策环境能够保持稳定。然而,过去一年来,疫情造成巨大破坏,世界与实现可持续发展目标渐行渐远。如果不加倍努力,零饥饿目标就无法实现,农业温室气体排放将进一步增加。未来 10 年,预计低收入国家的膳食仍将主要以主食为基础,确保不断增加的人口的粮食安全仍然是重要挑战。中等收入和高收入国家的消费者将在其膳食中消费更高比例的脂肪和动物产品,这突出表明需要依循世界卫生组织和粮农组织的建议以及粮农组织“手拉手”行动计划,进一步努力促进向更健康膳前言前言4经合组织-粮农组织 20212030 年农业展望 经合组织/粮农组织 2021 年食的转变。在今年的联合国粮食体系峰会上,我们必须共同努力改变全球生产、消费和粮食观念。实现农业粮食体系转型刻不容缓。农业生产率的提高将成为农产品产量增长的主要因素,而农业生产增长是可持续地养活不断增长的全球人口所必需的。然而,如果不持续对基础设施和研发做出投资,不加快在数字化、技术、更好的数据和人力资源方面的创新,这些改进就不会发生。上述投资对于减轻农业对环境的影响、实现可持续的产量增长、以生产力增长而非农业用地扩张来推动产量增长,也至关重要。虽然农业生产的碳强度预计在未来 10 年将进一步下降,但农业部门还需要做出更大努力实现巴黎协定的全球温室气体减排目标。这再次突出了投资、全球参与和创新解决方案对提高农业部门环境可持续性的重要性。开展这些投资将充满挑战,因为在到 2030 年的中期内,预计的生产率提高和需求增长放缓可能导致主要农产品的基线实际价格保持不变。中期价格预测具有不确定性,且并没有消除短期价格飙升和波动的现实当前全球粮食商品价格飙升就是明证。农业市场信息系统(AMIS)和粮农组织的粮食展望都为当前的市场发展提供了及时的见解,也构成了中期展望的基础。最后,贸易将继续对粮食安全、营养、农业收入和农村脱贫产生关键作用。当前疫情突显出公平、公正、开放、透明和基于规则的国际贸易体系对于出口国和进口国人民的粮食安全和福祉至关重要。疫情肆虐期间,运输和物流中断,突显了农产品区域内贸易的重要性,特别是在非洲。疫情再次表明,设置贸易限制会适得其反,会破坏对全球市场的信心,并最终威胁到全球粮食安全。政策制定者专注于克服与新冠病毒相关的直接挑战是可以理解的,但是现在制定的决策将决定未来农业产业的发展。因此,这一关键节点提供了“重建更美好未来”的难得机遇,并使农业产业走上可持续、高效、韧性发展的道路。经合组织-粮农组织农业展望为各国农业产业的发展提供了见解和依据,使其在未来 10 年可以更好地应对风险并把握新机遇,从而为实现可持续发展目标做出贡献。经济合作与发展组织联合国粮食及农业组织秘书长总干事马蒂亚斯科曼屈冬玉致谢5经合组织-粮农组织 20212030 年农业展望 经合组织/粮农组织 2021 年致谢经合组织-粮农组织 20212030 年农业展望是经济合作与发展组织(以下简称经合组织)与联合国粮食及农业组织(以下简称粮农组织)的一项合作成果。展望汇集了两组织在商品、政策和国别方面的专长以及合作成员国的意见,对未来 10 年国家、区域和全球农业商品市场前景进行年度评估。展望由经合组织和粮农组织秘书处共同编写。经合组织,基线预测和展望报告由贸易及农业司成员编写:Marcel Adenuer、Annelies Deuss、Armelle Elasri(出 版 协 调 员)、Clara Frezal、Hubertus Gay(展望协调员)、Galle Gouarin、Lee Ann Jackson(司长)、Tatsuji Koizumi、Galle Gouarin、Claude Nenert、Daniela Rodriguez Nio 和 Grgoire Tallard(农业食品贸易及市场司)、Claire Delpeuch(渔业和海产品)以及 Will Symes(农业资源政策司)。经合组织秘书处感谢访问专家 Tamara Persaud(加拿大农业及农业食品部)做出的贡献。部分随机建模是基于欧盟委员会联合研究中心农业经济部门开展的工作。会议组织和出版物筹备工作由 Helia Mossavar-Rahmani 和 Michle Patterson 完成。Eric Espinasse、Karine Lepron、Samuel Pinto Ribeiro 和 Marc Regnier 为展望数据库筹备提供了技术帮助。经合组织秘书处和成员国代表团许多其他同事对报告初稿提供了有益的意见。联合国粮食及农业组织,基线预测和展望报告是在 Boubaker Ben-Belhassen(贸易及市场司司长)和 Josef Schmidhuber(贸易及市场司副司长)领导下,由贸易及市场司成员编制的,Mximo Torero(粮农组织首席经济学家)以及经济和社会发展部管理团队提供了总体指导。核心预测团队包括:Sergio Ren Araujo Enciso、Ilaria Capponi、Merritt Cluff、Ousmane Diabre、Aikaterini Kavallari、Holger Matthey(组长)、Svetlana Mladenovic 和 Irmak Yaka。对于鱼类,该小组由来自粮农组织渔业及水产养殖部的 Adrienne Egger 和 Stefania Vannuccini 组成,由 Pierre Charlebois 提供技术支持。鱼粉和鱼油问题相关意见由来自海洋原料组织的 Enrico Bachis 提供。棉花章节受益于来自国际棉花咨询委员会的 Lorena Ruiz 提供的数据和技术咨询。香蕉和主要热带水果章节由 Sabine Altendorf、Giuseppe Bonavita 和 Pascal Liu 做出贡献。对于粮农组织统计数据库的建议和支持由 Tomasz Filipczuk 和 Salar Tayyib 致谢6经合组织-粮农组织 20212030 年农业展望 经合组织/粮农组织 2021 年提供。Francesco Tubiello 针对温室气体排放提出建议。商品专业知识由 Abdolreza Abbassian、ElMamoun Amrouk、Erin Collier、Shirley Mustafa、Fabio Palmeri、Peter Thoenes、G.A.Upali Wickramasinghe 和 Di Yang 提供。非洲农业生产力增长潜力 插 文 由 Valentina Pernechele、Francisco Fontes、Renata Baborska、Jules Cabrel Nkuingoua、Xueyao Pan 和 Carine Tuyishime 贡献,贸易与可持续发展目标插文作者为 Georgios Mermigkas 和 Ishrat Gadhok。超越传统展望:评估农业粮食体系转型插文的素材是由 Jose Valls Bedeau 和 Jamie Morrison(粮食系统与粮食安全司)提 供。David Bedford、Harout Dekermendjian、Annamaria Giusti、Grace Maria Karumathy、Yanyun Li、Lavinia Lucarelli、Emanuele Marocco 和 Marco Milo 提供了研究协助和数据库准备。本书还受益于来自粮农组织和成员国机构的多位同事的评述。Araceli Cardenas、Yongdong Fu、Jonathan Hallo、Jessica Mathewson、Kimberly Sullivan 和 Ettore Vecchione 在出版和宣传方面提供了宝贵帮助。粮食及农业政策局的 Tracy Davids 牵头区域简报的起草工作。粮农组织区域办事处和国别合作者提供了大力支持。特别感谢 Cheng Fang(REU)、Jean Senahoun(RAF)、JeanMarc Faures、Tamara Nanitashvili(RNE)、David Dawe(RAP)和 Bhaskar Goswami(FAOBD)和 Rubn Flores Agreda(RLC)。最后,感谢国际棉花咨询委员会、国际乳品联合会、国际肥料协会、国际谷物理事会、国际糖业组织、海洋原料组织及世界甜菜和甘蔗种植者协会提供的资料与反馈。包括历史数据和预测数据及信息完整的展望数据库的完整展望,可通过经合组织-粮农组织联合网站获取:www.agri-outlook.org。经合组织-粮农组织 20202029 年农业展望出版物藏于经合组织的信息图书馆(iLibrary)。国家分组一览表7经合组织-粮农组织 20212030 年农业展望 经合组织/粮农组织 2021 年国家分组一览表区域分组国家北美洲发达国家加拿大、美国拉丁美洲发展中国家安提瓜和巴布达、阿根廷、巴哈马、巴巴多斯、伯利兹、玻利维亚(多民族国)、巴西、智利、哥伦比亚、哥斯达黎加、古巴、多米尼克、多米尼加共和国、厄瓜多尔、萨尔瓦多、格林纳达、危地马拉、圭亚那、海地、洪都拉斯、牙买加、墨西哥、尼加拉瓜、巴拿马、巴拉圭、秘鲁、波多黎各、圣基茨和尼 维斯、圣卢西亚、圣文森特和格林纳丁斯、苏里南、特立尼达和多巴哥、乌拉 圭、委内瑞拉(玻利瓦尔共和国)欧洲发达国家阿尔巴尼亚、安道尔、白俄罗斯、波斯尼亚和黑塞哥维那、欧盟、法罗群岛、冰岛、摩纳哥、黑山、挪威、摩尔多瓦共和国、俄罗斯联邦、圣马力诺、塞尔维亚、瑞士、北马其顿共和国、乌克兰、英国非洲发达国家南非发展中国家阿尔及利亚、安哥拉、贝宁、博茨瓦纳、布基纳法索、布隆迪、佛得角、喀麦隆、中非共和国、乍得、科摩罗、刚果、科特迪瓦、刚果民主共和国、吉布提、埃及、赤道几内亚、厄立特里亚、埃斯瓦蒂尼、埃塞俄比亚、加蓬、冈比亚、加纳、几内亚、几内亚比绍、肯尼亚、莱索托、利比里亚、利比亚、马达加斯加、马拉维、马里、毛里塔尼亚、毛里求斯、摩洛哥、莫桑比克、纳米比亚、尼日尔、尼日利亚、卢旺达、圣多美和普林西比、塞内加尔、塞舌尔、塞拉利昂、索马里、南苏丹、苏丹、多哥、突尼斯、乌干达、坦桑尼亚联合共和国、西撒哈拉、赞比亚、津巴布韦亚洲发达国家亚美尼亚、阿塞拜疆、格鲁吉亚、以色列、日本、哈萨克斯坦、吉尔吉斯斯坦、塔吉克斯坦、土库曼斯坦、乌兹别克斯坦发展中国家阿富汗、巴林、孟加拉国、不丹、文莱达鲁萨兰国、柬埔寨、中华人民共和国、朝鲜民主主义人民共和国、印度、印度尼西亚、伊朗(伊斯兰共和国)、伊拉克、约旦、科威特、老挝人民民主共和国、黎巴嫩、马来西亚、马尔代夫、蒙古、缅甸、尼泊尔、被占领的巴勒斯坦领土、阿曼、巴基斯坦、菲律宾、卡塔尔、韩国、沙特阿拉伯、新加坡、斯里兰卡、阿拉伯叙利亚共和国、泰国东帝汶、土耳其、阿拉伯联合酋长国、越南、也门大洋洲发达国家澳大利亚、新西兰发展中国家美属萨摩亚、库克群岛、斐济、法属波利尼西亚、关岛、基里巴斯、马绍尔群岛、密克罗尼西亚(联邦)、瑙鲁、新喀里多尼亚、纽埃、帕劳、巴布亚新几内亚、萨摩亚、所罗门群岛、托克劳、汤加、图瓦卢、瓦努阿图、瓦利斯和富图纳群岛最不发达国家阿富汗、安哥拉、孟加拉国、贝宁、不丹、布基纳法索、布隆迪、柬埔寨、中非共和国、乍得、科摩罗、刚果民主共和国、吉布提、厄立特里亚、冈比亚、几内亚、几内亚比绍、老挝人民民主共和国、莱索托、利比里亚、马达加 斯加、马拉维、马里、毛里塔尼亚、莫桑比克、缅甸、尼泊尔、尼日尔、卢旺 达、圣多美和普林西比、塞内加尔、塞拉利昂、索马里、南苏丹、苏丹、东帝 汶、多哥、乌干达、坦桑尼亚联合共和国、赞比亚金砖国家巴西、中华人民共和国、印度、俄罗斯联邦、南非注:指除英国以外的所有当前欧盟成员国。最不发达国家是发展中国家的一个子组。资料来源:粮农组织,http:/www.fao.org/faostat/en/#definitions。区域、国家分组一览表8经合组织-粮农组织 20212030 年农业展望 经合组织/粮农组织 2021 年区域、国家分组一览表区域次区域国家拉丁美洲及加勒比阿根廷、巴西、智利、哥伦比亚、墨西哥、巴拉圭、秘鲁南美和中美洲与加勒比海安提瓜和巴布达、巴哈马、巴巴多斯、伯利兹、玻利维亚(多民族国)、哥斯达黎加、古巴、多米尼克、多米尼加共和国、厄瓜多尔、萨尔瓦多格林纳达、危地马拉、圭亚那、海地、洪都拉斯、牙买加、尼加拉瓜、巴拿马、波多黎各、圣基茨和尼维斯、圣卢西亚、圣文森特和格林纳丁斯、苏里南、特立尼达和多巴哥、乌拉圭、委内瑞拉(玻利瓦尔共和国)北美加拿大、美国撒哈拉以南非洲埃塞俄比亚、尼日利亚、南非非洲最不发达国家安哥拉、贝宁、布基纳法索、布隆迪、中非共和国、乍得、科摩罗、刚果民主共 和国、吉布提、厄立特里亚、冈比亚、几内亚、几内亚比绍、莱索托、利比里亚马达加斯加、马拉维、马里、莫桑比克、尼日尔、卢旺达、圣多美和普林西比、塞内加尔、塞拉利昂、索马里、南苏丹、多哥、乌干达、坦桑尼亚联合共和国、赞比亚其他撒哈拉以南非洲博茨瓦纳、佛得角、喀麦隆、刚果、科特迪瓦、赤道几内亚、埃斯瓦蒂尼、加蓬、加纳、肯尼亚、毛里求斯、纳米比亚、塞舌尔、西撒哈拉、津巴布韦欧洲和中亚西欧欧盟(奥地利、比利时、保加利亚、克罗地亚、塞浦路斯、捷克共和国、丹麦、爱沙尼亚、芬兰、法国、德国、希腊、匈牙利、爱尔兰、意大利、拉脱维亚、立陶宛、卢森堡、马耳他、荷兰、波兰、葡萄牙、罗马尼亚、斯洛伐克、斯洛文尼亚、西班牙、瑞典)、挪威、瑞士、英国东欧阿尔巴尼亚、安道尔、白俄罗斯、波斯尼亚和黑塞哥维那、法罗群岛、冰岛、以色列、摩纳哥、黑山、摩尔多瓦共和国、圣马力诺、塞尔维亚、北马其顿共和国、俄罗斯联邦、土耳其、乌克兰中亚亚美尼亚、阿塞拜疆、格鲁吉亚、哈萨克斯坦、吉尔吉斯斯坦、塔吉克斯坦、土库曼斯坦、乌兹别克斯坦近东和北非埃及、沙特阿拉伯北非最不发达国家毛里塔尼亚、苏丹、南苏丹其他北非国家阿尔及利亚、利比亚、摩洛哥、突尼斯其他西亚国家巴林、伊拉克、约旦、科威特、黎巴嫩、巴勒斯坦被占领土、阿曼、卡塔尔、阿拉伯叙利亚共和国、阿拉伯联合酋长国、也门亚太澳大利亚、中华人民共和国、印度、印度尼西亚、伊朗伊斯兰共和国、日本、新西兰、马来西亚、巴基斯坦、菲律宾、韩国、泰国、越南亚洲最不发达国家阿富汗、孟加拉国、不丹、缅甸、柬埔寨、老挝人民民主共和国、尼泊尔、东帝 汶其他发展中国家文莱达鲁萨兰国、朝鲜民主主义人民共和国、马尔代夫、蒙古、新加坡、斯里兰 卡大洋洲美属萨摩亚、库克群岛、斐济、法属波利尼西亚、关岛、基里巴斯、马绍尔群岛、密克罗尼西亚、瑙鲁、新喀里多尼亚、纽埃、帕劳、巴布亚新几内亚、萨摩亚、所罗门群岛、托克劳、汤加、图瓦卢、瓦努阿图、瓦利斯和富图纳群岛目录9经合组织-粮农组织 20212030 年农业展望 经合组织/粮农组织 2021 年目录内容提要 141 农业与粮食市场:趋势与前景 171.1 引言 181.2 宏观经济与政策假设 201.3 消费 251.4 生产 371.5 贸易 481.6 价格 582 各区域情况简述 692.1 引言 702.2 区域性展望:亚太区域 702.3 区域性展望:撒哈拉以南非洲 782.4 区域性展望:近东与北非 862.5 区域性展望:欧洲与中亚 942.6 区域性展望:北美1012.7 区域性展望:拉丁美洲及加勒比区域1093 谷 物 1173.1 预测要点1183.2 近期市场形势1193.3 价格1203.4 生产1213.5 消费1243.6 贸易1263.7 主要问题和不确定性1294 油籽和油籽产品 1334.1 预测要点134目录10经合组织-粮农组织 20212030 年农业展望 经合组织/粮农组织 2021 年4.2 最近市场发展状况1354.3 价格1364.4 油籽产量1374.5 油籽压榨及植物油和蛋白粉生产1384.6 植物油消费1394.7 蛋白粉消费量1414.8 贸易1424.9 主要问题和不确定性1435 糖 类 1455.1 预测1465.2 近期市场形势1475.3 价格1485.4 生产1485.5 消费1515.6 贸易1535.7 主要问题和不确定性1556 肉 类 1576.1 预测要点1586.2 近期市场发展情况1606.3 价格1606.4 生产1626.5 消费1646.6 贸易1676.7 主要问题和不确定性1687 奶和乳制品 1717.1 预测要点1727.2 市场形势1747.3 价格1747.4 生产1767.5 消费1787.6 贸易1787.7 主要问题和不确定性1808 鱼 类 1838.1 市场形势1848.2 预测要点184目录11经合组织-粮农组织 20212030 年农业展望 经合组织/粮农组织 2021 年8.3 价格1868.4 产量1878.5 消费情况1908.6 贸易1918.7 主要问题及不确定性1939 生物燃料 1959.1 预测要点1969.2 市场形势1979.3 价格1989.4 生产与消费1989.5 贸易2049.6 主要问题与不确定性20410 棉 花20710.1 预测要点 20810.2 近期市场发展 20910.3 价格 20910.4 生产 21010.5 消费 21210.6 贸易 21410.7 主要问题和不确定性 21511 其他产品21711.1 块根和块茎 21811.2 豆类 22011.3 香蕉和主要热带水果222术语表231方 法23913经合组织-粮农组织 20212030 年农业展望 经合组织粮农组织 2021 年 内容提要经合组织-粮农组织 20212030 年农业展望对国家、区域和全球层面大宗农产品和鱼类市场的十年前景做出共识评估并为前瞻性政策分析和规划提供参考。本报告是经合组织和粮农组织的合作成果,同时吸收了成员国政府和国际大宗商品组织的意见建议。本报告重点强调推动全球农业粮食部门发展的基本经济和社会趋势,并假设天气条件或政策不会发生重大变化。由于今年的展望期至 2030 年结束,因此本报告的预测还提出为实现可持续发展目标需要重点关注的领域。本出版物编写时,农业粮食部门与其他经济部门相比在 2019 冠状病毒病疫情面前表现出更强的韧性,但收入损失和消费食品价格上涨的复合效应使许多人更难以获得健康膳食。在疫情早期,经济活动受到冲击出现收缩,本展望的预测认为,经济将从 2021 年开始普遍复苏。然而,预计 2030 年全球 GDP 水平仍将低于疫情前对 2030 年的预测,因为疫情期间损失的 GDP 预计不会完全恢复。本展望预测,如“一切照旧”,则到 2030 年尤其难以实现关于零饥饿的第二项可持续发展目标。各国在消除饥饿方面面临的挑战各不相同。根据本展望,全球人均粮食供应量预计将在未来 10 年增加 4%,到 2030 年将达到每天 3 025 kcala。然而,这一全球平均水平掩盖了区域差异。中等收入国家的消费者预计将大幅增加食物摄入量,而低收入国家人口的膳食将基本保持不变。在撒哈拉以南非洲,20172019 年有2.243 亿人食不果腹,预计未来 10 年每日人均卡路里供应量仅增加 2.5%,到 2030年达到 2 500 kcal。预计未来 10 年膳食将发生一定变化。在高收入国家,动物蛋白人均消费量预计将趋于平稳。由于人们对健康和环境日益关切,人均肉类消费量预计不会增加,消费者将越来越多地用禽肉和乳制品代替红肉。在中等收入国家,对畜产品和鱼类的偏好预计将保持强劲,动物蛋白人均供应量预计将增加 11%,到 2030 年,与高收入国家的消费差距将缩小 4%,人均达到 30 g/d。膳食组成也会影响全球健康状况。在全球范围内,脂肪和主食预计将在未来 10a 1cal 4.186J译者。内容提要内容提要14经合组织-粮农组织 20212030 年农业展望 经合组织/粮农组织 2021 年年占新增热量的 60%,到 2030 年将提供 63%的总热量,而水果和蔬菜将继续仅提供 7%的总热量。要达到世界卫生组织建议的每人每天 400g 水果和蔬菜的净摄入量,还需要付出更多努力。包括努力减少粮食损失和浪费,易腐产品的损失和浪费情况尤为严峻。本展望强调,饲料效率和疾病暴发可对动物生产和农产品市场未来趋势产生重要影响。与过去十年相比,高收入国家和某些新兴经济体畜牧生产增速放缓,且饲养效率提高;受其影响,饲料需求量增速也将放缓。相比之下,未来 10 年,随着若干中等偏下收入国家畜牧业扩张和集约化发展,其饲料需求量将强劲增长。中华人民共和国(以下简称“中国”)是世界最大饲料消费国,其畜牧业发展将成为全球饲料市场发展的核心。继非洲猪瘟爆发后,中国自 2020 年起开始实施猪群重建和重组,本展望认为,这将对单位畜产品的平均饲料使用量产生有限的净影响。本展望显示,生物燃料行业的扩张速度将比过去 20 年慢得多。生物燃料生产中使用的主要原料大宗商品(不含甘蔗)所占比重将逐渐减少。在欧盟和美国,政策越来越支持向电动汽车转型,并支持将废弃产品和残渣用作生产生物燃料的原料。然而,甘蔗和植物油主产国(如巴西、印度、印度尼西亚)受运输燃料使用量增加、环境目标和国内农业部门发展壮大影响,其生物燃料生产将继续扩大。本展望强调,公共和私营投资在提高生产力方面发挥着重要作用。未来 10年,全球农业产量预计将每年增长 1.4%,新增产量将主要来自新兴经济体和低收入国家。本展望认为,更广泛地获取投入品以及为提高生产力在技术、基础设施和农业培训方面大力投资,是农业发展的关键驱动力。公共和私营投资优先考虑农业且目标明确,对于提高农业生产率尤其重要,对公共资源有限、经济高度依赖农业部门的国家尤其如此。对提高单产和改进农场管理大力投资,将推动全球作物产量增长。假设未来 10年继续向更集约的生产系统转型,预计全球作物产量增长的 87%将得益于单产提高,7%得益于种植密度增加,只有 6%得益于耕地面积扩大。未来 10 年,预计区域单产差距将会缩小,因为预计印度和撒哈拉以南非洲主要作物单产将通过改良种子和改善作物管理而增加。与作物生产趋势相似,预计 14%的牲畜和鱼类产量增长中,很大一部分将得益于生产率提升。然而,畜群规模扩大预计也将大大促进新兴经济体和低收入国家畜牧产量的增长。畜牧业生产率的提高将主要通过更集约的饲养方法、遗传改良和更完善的畜群管理实现。水产养殖产量预计将在 2027 年超过捕捞渔业产量,到2030 年,将占所有鱼类产量的 52%。本展望强调了农业对气候变化产生的重要影响。由于农业温室气体直接排放量增速预计将低于农业产量增速,预计未来 10 年农业生产的碳强度将会下降。尽管如此,全球农业温室气体排放量预计将在未来 10 年增加 4%,其中畜牧业占新增排放量的 80%以上。因此,农业部门需要做出额外政策努力,以便根据巴黎内容提要15经合组织-粮农组织 20212030 年农业展望 经合组织/粮农组织 2021 年协定规定,为全球温室气体减排做出有效贡献,其中包括大规模实施气候智能型生产流程,减少温室气体排放,畜牧业尤其如此。贸易对资源匮乏的国家仍然尤其重要,因为这些国家高度依赖基本和高价值食品商品进口。从全球来看,进口卡路里在总消费量中的比重预计将稳定在 20%左右,但区域间存在差异。例如,在近东和北非区域,该比例预计将高达 64%。出口在许多国家和区域的农业生产发展中发挥着重要作用。到 2030 年,拉丁美洲及加勒比区域 34%的农业产量预计将用于出口。由于区域不平衡日益加剧,实施贸易限制政策(如进出口限制)可能对全球粮食安全和营养以及农场生计产生不利影响。本展望价格预测根据预期市场条件汇总了全球大宗农产品消费和生产动态。由于中国饲料需求强劲,且全球产量增长受到制约,2020 年下半年,多数大宗商品的国际价格上涨。因此,本展望认为,在预测期头几年,价格将有所调整。此后,由于生产率提高和需求增长放缓,市场基本面预计将使实际价格略有下降。实际价格下降将给农民收入带来压力,尤其是无法通过提高生产率充分降低成本的小农户和农民将承受收入压力。未来 10 年,受天气多变、动植物病虫害、投入品价格波动、宏观经济发展态势和其他不确定性因素的影响,价格将围绕预期价格波动。本展望在假定世界从当前疫情中迅速恢复,且天气条件或政策环境没有出现重大变化的前提下,提出未来 10 年农业粮食市场的主要趋势。尽管预计多方面将取得进展,但为实现2030 年议程并到 2030 年实现可持续发展目标,各方面需要通力合作,不断进取,当然农业部门也需再接再厉。17经合组织-粮农组织 20212030 年农业展望 经合组织粮农组织 2021 年 1农业与粮食市场:趋势与前景本章介绍了本次预测的宏观经济和政策假设,并展示了本展望的主要结论,主要预测了 20212030 年 25 种农产品的消费、生产、贸易和价格情况。预计未来 10 年内,农产品需求增长将减缓,其增长的主要动力为人口增加。各国因不同的收入水平、不同的收入增长预测以及在膳食和营养方面的不同文化偏好,将继续形成不同的消费模式。农产品需求增长放缓的同时,农作物和畜禽生产效率将会提升,从而使农产品实际价格相对稳定。国际贸易对于粮食进口国的粮食安全和粮食出口国的农村生计仍然至关重要。在未来 10 年内,天气变化、动植物疾病、投入价格变化、宏观经济发展以及其他不确定因素,可能导致预测结果发生变化。1 农业与粮食市场:趋势与前景18经合组织-粮农组织 20212030 年农业展望 经合组织/粮农组织 2021 年1.1 引言本经合组织-粮农组织 20212030 年农业展望由经济合作与发展组织和联合国粮食及农业组织合作编写。本展望为 20212030 年国家、区域和全球层面的农渔产品市场演变确定了一致的基线情景。该基线情景包含了两个组织及其成员国与国际商品机构在商品、政策和国家方面的专业知识。基线预测是根据经合组织 粮农组织 Aglink-Cosimo 模型制定的。该模型确定了本展望涵盖的各部门与国家之间的联系,以确保所有市场的一致性和全球均衡性。本展望所作预测既受当前市场条件(图 1.1)的影响,也受有关宏观经济、人口、政策发展的具体假设的影响,详情参见第 1.2 节内容。本展望可用作制定前瞻性政策计划的参考,并且可使用 Aglink-Cosimo 模型进行模拟分析,包括对市场不确定性的评估。关于预测所依据的方法以及 Aglink-Cosimo 模型的文献详见 www.agri-outlook.org。经合组织-粮农组织 20212030 年农业展望主要分为 4 个部分。第 1 部分为农业与粮食市场:趋势与前景。本章首先介绍了本次预测的宏观经济和政策假设(详见第 1.2 节),并展示了本展望的主要结论。强调了重要的预测结果,并深入讲述了未来 10 年农业与粮食系统将取得的主要成就和面临的主要挑战。本章列出了消费(第 1.3 节)、生产(第 1.4 节)、贸易(第 1.5 节)、价格(第 1.6 节)的趋势和前景。第 1.6 节通过随机分析,评估了预测价格路径的不确定性。第 2 部分:区域简报。本章讲述了粮农组织六大区域农业部门的主要趋势和新问题,分别包括亚太区域(第 2.2 节)、撒哈拉以南非洲(第 2.3 节)、近东与北非(第 2.4 节)、欧洲与中亚(第 2.5 节)、北美(第 2.6 节)、拉丁美洲及加勒比区域(第 2.7 节)。本章内容着重展示了各区域生产、消费、贸易方面的预测,并提供了主要区域性问题的背景信息。第 3 部分为商品相关章节。这些章节介绍了最新市场发展情况,并对本展望中涵盖商品的价格、生产、消费、贸易做出了中期预测。每一章的最后还讨论了未来 10 年对市场产生影响的主要问题和不确定因素。本部分主要分为 9 章内容:谷物(第 3 章)、油籽和油籽产品(第 4 章)、糖类(第 5 章)、肉类(第 6章)、奶和乳制品(第 7 章)、鱼类(第 8 章)、生物燃料(第 9 章)、棉花(第10 章)、其他产品(第 11 章)。第 4 部分为统计附表。本统计附表展示了对不同农产品、鱼类、生物燃料的生产、消费、贸易、价格方面的预测,以及宏观经济和政策假设。本部分通过展望期最后一年(即 2030 年)与 3 年基期(20182020 年)年增长率和数据对比,描述了展望期内市场的变化。本统计附表未收录于经合组织 粮农组织农业展望印刷版,但可网上查询。1 农业与粮食市场:趋势与前景19经合组织-粮农组织 20212030 年农业展望 经合组织/粮农组织 2021 年图1.1主要商品的市场情况谷物:从全球来看,2019 冠状病毒病疫情对谷物市场的供需影响相对温和。受流通受阻和临时出口限制加之进口需求大幅上升的影响,国际粮价快速上涨。价格飙升导致许多国家的食品通胀加剧,特别是受疫情不利影响造成经济困难的国家,粮食可获取量进一步减少。油籽:虽然疫情在 2020 年初导致部分市场中断,但到目前为止,其对全球油料市场总体影响有限。自2020 年年中以来,油籽、油、油粕价格大幅上涨的主要原因包括需求反弹,特别是中国为恢复生猪存栏进口的大豆,以及全球供给特别是主要植物油供给增长有限。价格上涨导致许多国家食品价格通胀,加剧了由疫情造成的收入损失引起的粮食可获取问题。食糖:在疫情导致全国性封锁和/或餐馆关闭数月引起的全球消费量下降后,几乎所有国家需求都出现恢复。受部分主产国连续三季不利天气条件影响,当前 2020/2021 榨季的价格出现反弹。肉类:受疫情影响,2020 年国际肉类价格下滑。部分主要消费国和进口国肉类需求暂时下降,主要是由于流通受阻、食品服务减少以及收入减少导致的家庭支出缩减。由于疫情造成的市场干扰降低了肉类净进口国及低收入国家的收入,显著削弱了家庭购买力,迫使消费者用更便宜的替代品代替肉类和肉制品的摄入量。如果不是中国肉类进口的大幅增加,由于非洲猪瘟疫情继续限制当地生产,国际肉类价格的下跌幅度会更大。奶类:疫情对乳品业的初期影响因地区而异,其负面影响从集装箱短缺到处理剩余产品。总体来说,奶业部门适应迅速,并减轻了疫情前几个月出现的诸多初期剧烈影响。相比而言,黄油价格在 2020 年降幅最大,全脂奶粉价格降幅较小,但脱脂奶粉和奶酪价格上涨。鱼类:2020 年,鱼类生产、消费和贸易均有缩减。疫情对渔业部门的影响尤为明显,因为鱼类通常为在外消费。家庭外食品服务需求减少导致价格下降,特别是高价值品种的价格下降剧烈。根据粮农组织鱼类价格指数,与 2019 年相比,2020 年国际鱼类价格平均下降 7%。当前市场条件消费指数20112020 年平均值=100实际价格指数20112020 年平均值=1006080100120140201820192020?6080100120140201820192020?6080100120140201820192020?6080100120140201820192020?6080100120140201820192020?6080100120140201820192020?6080100120140201820192020?6080100120140201820192020?6080100120140201820192020?6080100120140201820192020?6080100120140201820192020?6080100120140201820192020?6080100120140201820192020?6080100120140201820192020?6080100120140201820192020?6080100120140201820192020?6080100120140201820192020?1 农业与粮食市场:趋势与前景20经合组织-粮农组织 20212030 年农业展望 经合组织/粮农组织 2021 年生物燃料:由于新冠肺炎大流行减少了全球运输业油用量,2020 年世界生物燃料消费量下降。与乙醇相比,生物柴油全球消费受到的影响较小。所有地区的生物燃料产量均有所下降。美国和巴西乙醇需求减少导致生物燃料价格下降。棉花:2020 年,棉花消费和贸易从 2019 年的低点回升,新冠肺炎大流行暴发初期迫使消费者不再逛店。然而,由于美洲产量低于预期,全球产量降至 2016 年以来的最低水平。棉花价格因而上涨,同时也导致涤纶价格上涨。注:所有图片均以指数表示,其中过去 10 年(20112020)的平均值设为 100。消费量指全球消费。价格指数以过去 10 年全球产量加权平均对应的实际国际价格衡量。有关商品市场情况和变化的更多信息,请参见附件中的商品简况和线上商品章节。资料来源:经合组织/粮农组织(2021 年),经合组织-粮农组织农业展望,经合组织农业统计数据库,http:/dx.doi.org/10.1787/agr-outl-data-en。数据库链接 2:https:/stat.link/mf52h6。图1.1主要商品的市场情况(续)1.2 宏观经济与政策假设1.2.1 基线预测的主要假设本展望在一系列宏观经济、政策、人口假设的基础上,为农渔商品市场的中期变化确定了一致的基线情景。本节内容重点介绍本次预测的主要假设。详细数据参见统计附表。1.2.2 人口增长本展望使用联合国人口展望(2019 年修订版)数据库中的联合国中位变差估计数据。展望期内,世界人口预计将从 20182020 年的 77 亿人增加到 2030 年的 85 亿人。与此同时,年增长率为 0.9%,与过去 10 年的每年 1.1%相比有所放缓。人口增长集中在发展中区域,尤其是撒哈拉以南非洲,预计该区域人口增长率最高,为每年 2.5%(图 1.2)。到 2030 年,印度将新增 1.37 亿人,届时印度将超过中国成为世界上人口最多的国家。6080100120140201820192020?6080100120140201820192020?6080100120140201820192020?6080100120140201820192020?6080100120140201820192020?6080100120140201820192020?6080100120140201820192020?6080100120140201820192020?6080100120140201820192020?6080100120140201820192020?1 农业与粮食市场:趋势与前景21经合组织-粮农组织 20212030 年农业展望 经合组织/粮农组织 2021 年1.2.3 GDP 增长与人均收入增长国内生产总值(GDP)增长与人均收入增长预测来自经合组织经济展望第108 期(2020 年 12 月)和国际货币基金组织世界经济展望(2020 年 10 月)a。人均收入以 2010 年不变美元计。2019 冠状病毒病疫情为经合组织-粮农组织农业展望中预测的宏观经济假设增添了不确定因素。虽然假定 2021 年起会出现大范围的经济复苏,但实际复苏速度主要由各国疫情控制政策是否成功(如疫苗接种)以及政策是否支持企业和消费者需求的恢复决定。全球 GDP 于 2020 年下滑 4.7%,预计将于 20212022 年出现反弹,并在之后十年内保持 2.9%的平均增长速度。全球经济预计在 2022 年恢复至疫情暴发前的水平。然而,预计不同国家和地区的经济复苏情况会各有不同。亚洲的恢复速度是最快的。中国是少数在 2020 年实现 GDP 正增长的国家之一。东南亚和印度预计分别于 2021 年和 2022 年实现经济复苏。经合组织成员国和撒哈拉以南非洲的 GDP 预计将于 2022 年恢复至 2019 年水平(即疫情暴发前的水平)。预计近东、北非、拉丁美洲及加勒比区域的恢复速度会较为缓慢,至 2023 年才可恢复疫情前水平。本展望中,全国人均收入水平和增长率采用人均 GDP 做近似计算。该值用于表示家庭可支配收入,而家庭可支配收入正是农产品需求的主要决定因素之一。然而,正如世界银行2018 年贫困与共享繁荣报告所示,各国经济增长不均衡。尤其是,在若干撒哈拉以南非洲国家,最贫困的 40%人口的收入落后于平均收入增a 经合组织和国际货币基金组织最近将其对 2021 年全球 GDP 的预测从 12 月和 10 月的预测上调了 1 个百分点以上(经合组织,202135)(国际货币基金组织,202134)。010203040506070809020022006201020142018202220262030?(a)?00.511.522.53?20112020?20212030?%(b)?106图 1.2 世界人口增长注:亚洲其他国家不包括中国和印度。资料来源:经合组织/粮农组织(2021 年),经合组织-粮农组织农业展望,经合组织农业统计数据库。数据库链接 2:https:/stat.link/2t1g0w。1 农业与粮食市场:趋势与前景22经合组织-粮农组织 20212030 年农业展望 经合组织/粮农组织 2021 年长。为此,本展望中各国平均农业需求预测可能会偏离基于平均收入增长的预期。另外,疫情对最贫困家庭的收入影响很大。全球人均收入 2020 年下滑 6%,预计将于 2021 年和 2022 年恢复原有水平。在未来 10 年内,预计实际年均增长率为 1.9%。亚洲有望呈现强劲的增长势头,印度人均收入每年增长 5.8%,中国人均收入每年增长 5.3%(图 1.3)。未来 10 年越南人均收入也将大幅度提升,每年实现增长 5.5%,而菲律宾、印度尼西亚、泰国分别为4.7%、3.8%、3.6%。在撒哈拉以南非洲,人均收入预计将以每年 1.2%的速度增长(图 1.3)。值得注意的是,埃塞俄比亚增长迅速,预计将达到每年 7.4%,而尼日利亚人均收入预计无增长。在拉丁美洲及加勒比区域,人均收入增长预计为每年 1.5%,但各国之间存在巨大差异。例如,未来 10 年巴西和墨西哥的增长速度较慢(低于每年 2%),秘鲁和巴拉圭等国人均收入增长达到约每年 2.8%,哥伦比亚为每年 3.1%。在近东和北非,预计人均收入增长为每年 1.1%,其中增长最快的是埃及和以色列,分别为每年 3.4%和 2.5%,而伊朗和其它近东国家的人均收入增长速度预计在每年 1%以下。中期来看,预计欧洲及大洋洲的人均收入增长分别为每年 1.7%和 1.4%(图1.3),与未来 10 年经合组织成员国的人均收入增长速度(每年 1.5%)相近。在经合组织成员国中,预计增长速度最快的为哥伦比亚,紧随其后的是土耳其和韩国,每年增长分别为 2.8%和 2.6%;人均收入增长最缓慢的是加拿大,每年预计增长 1%。010203040506070?103 USD20182020?2030?图 1.3 人均收入注:该图展示了以 2010 年美元不变价格计量的人均 GDP。资料来源:经合组织/粮农组织(2021 年),经合组织-粮农组织农业展望,经合组织农业统计数据库。数据库链接 2:https:/stat.link/um9ap3。1 农业与粮食市场:趋势与前景23经合组织-粮农组织 20212030 年农业展望 经合组织/粮农组织 2021 年图 1.4 将 GDP 增长的假设具体分解为重要区域和部分国家的人均 GDP 及人口增长。在全球范围内,经济增长的主要动力为人均收入的增长,尤其是在经合组织与中国。与此相对,撒哈拉以南非洲人口快速增长,这意味着虽然其经济高速增长(约为每年 3.8%),但该区域的人均收入增长较慢,约为每年 1.2%。近东与北非区域情况类似,只是程度较轻些。同时,欧洲的经济增长平稳,为每年 1.6%,但其人口在未来 10 年将出现下跌,据此可算其未来 10 年内人均收入增长为每年 1.7%。1.2.4 汇率和通货膨胀汇率假设基于经合组织经济展望第 108 期(2020 年 12 月)和国际货币基金组织世界经济展望(2020 年 10 月)。假设 20212030 年实际汇率保持大致稳定,因此,相对于美元的名义汇率主要体现相对于美国的通胀变化。一些货币(实际价值)预计将相对于美元升值;尤其是阿根廷和土耳其,新西兰、日本、中国、智利、墨西哥也是如此,但程度较轻。相比之下,挪威、俄罗斯联邦(以下简称“俄罗斯”)、巴西、哥伦比亚、澳大利亚预计将出现实际贬值。很多非经合组织国家,很多国家会出现实际升值,其中最明显的是尼日利亚、乌克兰、哈萨克斯坦;预计埃塞俄比亚、印度、以色列和秘鲁的实际贬值最高。通货膨胀预测基于经合组织经济展望第 108 期(2020 年 12 月)和国际货币基金组织世界经济展望(2020 年 10 月)的个人消费支出平减指数。经合组织国家的通胀率预计将高于过去 10 年的通胀率,达到每年 2.9%,其中美国为每年2.2%,加拿大为每年 1.9%,欧元区为每年 1.7%。在新兴经济体中,土耳其和阿根廷的消费价格通胀依然分别高达每年 9.7%和 11.5%,尽管相较过去 10 年已经大幅下降。俄罗斯的通胀率从过去 10 年的每年 6.7%下降至未来 10 年的 3.9%,印度从-1012345678?GDP?20112020?GDP?%图 1.4 20212030 年 GDP 年增长率资料来源:经合组织/粮农组织(2021 年),经合组织-粮农组织农业展望,经合组织农业统计数据库。数据库链接 2:https:/stat.link/9wjkbq。1 农业与粮食市场:趋势与前景24经合组织-粮农组织 20212030 年农业展望 经合组织/粮农组织 2021 年每年的 5.3%下跌至每年的 3.8%,巴西则从 6.2%回落至 3.2%。而中国的消费价格通胀相较过去 10 年略有增加,达到每年 2.6%。若干国家(如埃塞俄比亚、巴基斯坦、沙特阿拉伯、尼日利亚)的通胀率在 2020 年显著增加,并在 2021 年保持高位,但有望在之后出现回落。1.2.5 投入品成本本展望中的产量以综合成本指数的演变为指导,该指数涵盖种子、能源、化肥以及其他各种可交易和不可交易投入品的成本。指数以每个国家和商品的历史成本份额为基础(份额在展望期内保持不变)。能源成本以国内货币表示的国际原油价格为代表。机械和化学品等可交易投入品成本的演变是通过实际汇率的演变进行近似计算,而不可交易投入品成本(主要是劳动力成本)的演变是通过国内生产总值平减指数的演变进行近似计算。种子的价格采用对应作物的价格,而化肥的总价格通过包含作物和原油价格因素的公式进行近似计算。截至 2019 年的世界石油价格历史数据是从经合组织经济展望第 108 期(2020 年 12 月)短期更新中获得的布伦特原油价格。针对 2020 年,使用了 2020 年日均现货价格。而剩余展望期内,预测使用的参考石油价格假定遵循世界银行平均油价的增长率,也就是假设油价从 2020 年的 43 美元/桶上升到 2030 年的 74 美元/桶(名义价格)和 62 美元/桶(实际价格)。1.2.6 政策考虑政策在农业、生物燃料和渔业市场中发挥重要作用,政策改革往往会改变市场结构。本展望假设现行政策将在整个展望期内保持不变,并将其作为未来政策评估和分析的基础。英国于 2020 年 1 月 31 日正式退出欧盟。2020 年 12 月,英国与欧盟缔结了欧盟-英国贸易与合作协定,并从 2021 年 1 月 1 日起施行。该协定规定了双方货物和服务贸易方面的优惠安排。因此,在本展望中,英国数据与欧盟数据分开介绍,但技术上假设英国与欧盟保持稳定的免税/免配额贸易关系。非洲大陆自由贸易协定于 2019 年 5 月正式生效,协定下的贸易自 2021 年 1月 1 日开始。该协定有效地将 55 个国家整合成一个单一市场。截至 2021 年 1 月,这些国家总人口逾 13 亿,GDP 达到 3.4 万亿美元。该协定预计将在未来 510 年时间内,逐步废除 90%的税目,非最不发达国家在 5 年内完成,最不发达国家在10 年内完成。不过具体的关税减让计划还未最终确定。因此,本展望不考虑该协定签署国之间的关税减免情况。尽管非关税壁垒与薄弱的交通运输环节可能会限制潜在市场的整合,本展望仍预测非洲区域的市场效率会得到提升。区域全面经济伙伴关系协定是东盟十个国家与亚太五国(中国、日本、韩国、澳大利亚、新西兰)于 2020 年 11 月签署的自由贸易协定。截至 2020 年,15个成员国占全球人口的 30%(22 亿人)以及全球 GDP 的 30%(26.2 万亿美元)。该协定旨在降低贸易壁垒,确保改善商品和服务的市场准入。由于该协定仍未获得1 农业与粮食市场:趋势与前景25经合组织-粮农组织 20212030 年农业展望 经合组织/粮农组织 2021 年正式批准,在此次预测中不计入考虑。欧盟与南方共同市场国家(即阿根廷、巴西、巴拉圭、乌拉圭)签署的贸易协定的批准尚未通过,因此本次预测也暂不考虑该协定的潜在影响。针对当前持续的贸易紧张局势的潜在影响,如中美贸易局势等,不做具体的假设。本展望假设控制疫情的各项限制性措施为非永久性措施,假设在 2021 年经济复苏时这些措施会解除。1.3 消费本展望对用作食品、动物饲料、生物燃料原料和其他工业用途的主要作物商品(谷物、油籽、块根和块茎、豆类、甘蔗和甜菜、棕榈油和棉花)与畜产品(肉、奶、蛋、鱼)使用的未来趋势进行预测。未来粮食需求受人口数量和人口特征变动、收入增长和收入分配、粮食价格的直接影响。本展望假设粮食需求另外还受社会文化和生活方式带来的消费模式变化的影响,如城市化水平的不断提高、女性劳动参与率上升、消费者对健康和可持续性问题的日益关注等。这些因素决定了消费者规模、消费者所需粮食的构成及其购买能力。同时,预测未来消费者需求时,还考虑了政策对农产品价格的影响(如财政措施和边境措施)以及对消费模式的影响(如食品标志、法规)。综合来看,这些因素将决定未来 10 年粮食需求的水平和结构。农产品的非食品用途需求也受诸多因素的影响。饲料的需求主要有两大驱动力。首先是对畜产品的总体需求,这决定了畜牧业和水产养殖业的生产水平。其次是生产系统的结构和效率,这决定了生产特定量畜产品和养殖水产品所需的饲料数量。农产品的工业用途(主要用于生物燃料生产以及化工投入品)受整体经济情势、监管政策、技术变革等因素的影响。例如,生物燃料的需求极易受政策变化与运输燃料需求的影响,而运输燃料需求又取决于原油价格。在疫情带来经济收缩之后,本展望假设自 2021 年起会出现大范围的经济复苏。然而,预计 2030 年的人均收入仍低于疫情前对 2030 年的预测值。这可能会影响未来 10 年低收入家庭的需求、食品摄入量以及膳食结构。同时,因疫情原因,相较餐饮服务,人们更倾向于自己下厨。预计随着经济复苏和管控措施的解除,人们将继续正常外出就餐。然而,疫情的发展为本次预测的宏观经济假设带来不确定性(第 1.2 节)。虽然本展望假定 2021 年起会出现大范围的经济复苏,但实际复苏速度主要由各国疫情控制政策是否成功(例如疫苗接种)以及政策是否有效支持企业和消费者需求的恢复决定。1 农业与粮食市场:趋势与前景26经合组织-粮农组织 20212030 年农业展望 经合组织/粮农组织 2021 年1.3.1 农产品需求结构调整预测农产品需求包括食品用和非食品用两种用途。对于绝大多数农产品而言,全球粮食需求是其总体需求的主要组成部分。而非食品用途,尤其是作为饲料和燃料,也是某些商品的重要用途,并且其需求量在过去 10 年的增长速度高于粮食需求。未来 10 年,商品各种用途的比例预计不会发生重大变化,因为预计消费不会出现重大变化。食品仍旧是大米、小麦、豆类、块根和块茎、糖类以及所有畜产品的首要用途。饲料仍将是粗粮和油籽的主要用途(图 1.5)。02004006008001 0001 2001 400201820202030201820202030201820202030201820202030201820202030201820202030201820202030201820202030201820202030201820202030201820202030?106 t图 1.5 主要商品的全球消费注:油籽压榨未作报告,因为“植物油”和“蛋白质餐”的使用量包含在总量中;乳制品是指以乳固体当量单位表示的所有乳制品;用于生产生物燃料的糖料是指甘蔗和甜菜,以糖当量计。资料来源:经合组织/粮农组织(2021 年),经合组织-粮农组织农业展望,经合组织农业统计数据库,http:/dx.doi.org/10.1787/agr-outl-data-en。数据库链接 2:https:/stat.link/qf6c1v。谷物作为饲料使用的增长速度仍将超过其作为食品使用的增长。在未来 10 年,随着中等偏下收入国家畜牧业生产的发展,谷物在饲料方面的使用预计将每年增长1.2%,而其在食品方面的使用预计将每年增长 1%。与之相反,鉴于当前生物燃料政策的发展以及某些区域燃料使用的下降,使用农作物的生物燃料生产增长减缓。因此,未来 10 年里,谷物在生物燃料方面的使用预计将下跌(每年跌落 0.4%),而生物燃料的使用在谷物、油籽、糖类总使用量中的份额将持平或下滑(第 1.3.7 节)。1.3.2 农业需求增长放缓且主要由人口增长推动未来 10 年,全球农产品需求(包括非食品用途)预计每年增长 1.2%,相较过去 10 年的增长速度(每年 2.2%)大幅度下降。主要原因是中国以及其他新兴经济体需求增长的放缓(其中中国农产品的需求增长仅为每年 0.8%,过去 10 年为每年2.7%),以及全球生物燃料需求的下降(图 1.6)。1 农业与粮食市场:趋势与前景27经合组织-粮农组织 20212030 年农业展望 经合组织/粮农组织 2021 年预计谷物和鱼类的全球需求增长速度仅为过去 10 年的一半,植物油的需求增长速度仅为过去 10 年的 1/3。在过去 10 年中,因为生物燃料政策的刺激,植物油是增长速度最快的商品。在未来 10 年,由于美国和欧盟两大主力市场生物柴油消费停滞或下降(第 1.3.7 节),植物油需求增长将受到限制。同时,植物油的粮食需求增长预计也会放慢,因为高收入国家和一些新兴经济体,如中国,逐渐接近饱和状态。考虑到大部分商品的人均需求增长有限,未来 10 年里,人口增长将是整体需求增长的主要决定因素。大部分新增需求都将来源于人口增长较多的区域,例如撒哈拉以南非洲、南亚、近东和北非。唯一的例外是乳制品,乳制品需求增长的主要驱动力是印度新鲜乳制品人均消费的增长。-101234201120202021203020112020202120302011202020212030201120202021203020112020202120302011202020212030?%?图 1.6 主要商品需求的年增长率注:人口增长部分的计算是假设人均需求保持在该 10 年之前一年的水平上不变。增长率涉及总需求(食品、饲料和其他用途)。资料来源:经合组织/粮农组织(2021 年),经合组织-粮农组织农业展望,经合组织农业统计数据库,http:/dx.doi.org/10.1787/agr-outl-data-en。数据库链接 2:https:/stat.link/p2v6mg。1.3.3 中等偏下收入国家是大部分粮食需求增长的来源未来 10 年,受人口和人均收入增长的推动,全球粮食需求预计将每年增长1.3%。大部分粮食新增需求来源于中等偏下收入国家。高收入国家人口增长缓慢,多种商品的粮食消费达到饱和水平,因此粮食需求增长会受到限制。世界人口预计将从 20182020 年平均 77 亿人增长到 2030 年的 85 亿人。其中2/3 的增长将出现在撒哈拉以南非洲、印度、近东和北非(第 1.2 节)。由于人口的显著增长,这些国家/区域的新增粮食需求将构成全球新增需求的一大部分,尤其是谷物(占新增需求的 2/3)和其他主食(如块根和块茎、豆类等)。人口增长同时还会刺激撒哈拉以南非洲、近东和北非的糖类需求,预计构成未来 10 年新增需求的35%(图 1.7)。粮食需求还受到人均收入的影响。在本展望的宏观经济假设中,未来 101 农业与粮食市场:趋势与前景28经合组织-粮农组织 20212030 年农业展望 经合组织/粮农组织 2021 年年中国的人均 GDP 增长为每年 5.3%,印度为每年 5.8%,东南亚为每年 4.1%(第1.2 节)。随着收入的持续增长和城市化水平的提高,中国依然是鱼类和肉类等若干商品需求增长的关键驱动力;未来 10 年,中国新增的鱼类和肉类需求分别占全球新增需求的 43%和 33%。印度的收入增长将拉动新鲜乳制品和植物油的需求增长(其新鲜乳制品需求占全球新增需求的 50%)。在印度和东南亚,收入增长还会刺激糖类的需求;特别是城市里对富含糖的甜食与软饮料的大量需求会带来糖类需求增长。应该注意的是,本展望中所列的消费数字为粮食供应的估计数,而非实际消费。供人食用的粮食供应量比实际消费数量会更高,因为供应给消费者的粮食可能在供应链上丢失或被浪费,尤其是乳制品、水果、蔬菜等易腐食品。粮农组织预测全球约 14%的粮食在进入零售环节之前就已经损失。同时,还有相当一部分粮食被浪费掉,2019 年该数字为 17%(粮农组织,20211)a。作为联合国可持续发展目标第 12.3 项内容,减少粮食损失和浪费将改善粮食安全和营养状况,缓解环境压力。1.3.4 未来 10 年膳食模式有限趋同由于各国收入水平和收入增长预测不同,并且膳食和营养文化偏好各异,未来各国将继续形成不同的消费模式。到 2030 年,不同商品的人均供应量以及总热量和蛋白供应量仍将存在巨大差异。a 粮农组织将食物损失和浪费定义为食物供应链中食物数量或质量的下降。020406080100120140160180201120202021203020112020202120302011202020212030201120202021203020112020202120302011202020212030?106 t图 1.7 各区域对食物需求增长的贡献,20112020 年和 20212030 年注:每一栏显示的都是以 10 年为周期全球食品食用需求的增长。资料来源:经合组织/粮农组织(2021 年),经合组织-粮农组织农业展望,经合组织农业统计数据库,http:/dx.doi.org/10.1787/agr-outl-data-en。数据库链接 2:https:/stat.link/9fgyvb。1 农业与粮食市场:趋势与前景29经合组织-粮农组织 20212030 年农业展望 经合组织/粮农组织 2021 年在全球范围内,整体粮食供应量在展望期内将增长 4%,到 2030 年人均达到3 025 kcal/d;新增热量的 60%来自脂肪和主食(图 1.8)。目前,预计未来 10 年增长速度最快的是脂肪,为 10%,这说明要推动向更加健康的膳食结构转变,还需更多努力(粮农组织、国际农业发展基金会、联合国儿童基金会、世界粮食计划署和世界卫生组织2)。脂肪消费的增加主要来源于加工食品和方便食品消费的增长,以及外出就餐趋势的加强。城市化水平的不断提高、女性劳动参与率上升以及疫情带来的收入锐减和粮食价格通胀,都造成了脂肪消费的增长。主食仍然是各种收入群体的最主要的粮食商品。然而,考虑到全球膳食结构不断向脂肪、糖类、动物产品和其他粮食倾斜,主食在所有收入群体的“食物篮”中的份额都将下降。在高收入国家,未来 10 年的人均粮食供应量不会大幅度增长(图 1.8)。在这些国家,各类粮食的人均供应量已经达到较高水平,而且人口老龄化以及久坐的生活方式限制了人们对热量的需求。收入水平的提升以及消费者偏好的改变,则进一步推动水果、蔬菜等高价值粮食、动物产品取代主食和甜味剂(插文 1.1)。预计甜味剂的人均消费会下跌,反映出越来越多消费者对糖类摄入过量有损健康感到担忧。过去 10 年,部分国家(例如法国、英国、挪威)已采取措施,劝阻消费者食用高热量甜味剂,预计这些措施在展望期内会继续施行,并且能减少此类产品的需求。到 2030 年,中等偏上收入国家的人均粮食供应量预计将增长 4.5%(图 1.8)。由于其中一些国家,包括中国,将出现高收入增长以及对肉类的强烈偏好,32%的 0 5001 0001 5002 0002 5003 0003 5004 000201820202030201820202030201820202030201820202030201820202030?kcal/d图 1.8 按国别收入组分类的主要食物人均供应量(卡路里当量)注:以上预测数值在联合国粮农组织统计数据库食物平衡表数据中的历史时间序列的基础上综合本展望数据库计算得出,对于本展望未涵盖的产品则在该基础上根据其发展趋势进行预测。基线中的 38 个国家和 11 个区域总量根据 2018 年各自的人均收入分为 4 个收入组。采用的标准为低收入:1 550 美元;中等偏下收入:3 895 美元;中等偏上收入:13 000 美元。主食包括谷物、块根和块茎、豆类。动物产品包括肉、乳制品(不包括黄油)、蛋和鱼。脂肪包括黄油和植物油。甜味剂包括糖类和高果糖浆。其他种类包括水果、蔬菜和其他农作物和动物产品。资料来源:粮农组织(2021 年),粮农组织统计数据库(FAOSTAT)食物平衡表数据库,http:/www.fao.org/faostat/en/#data/FBS;经合组织-粮农组织农业展望,经合组织农业统计数据库,http:/dx.doi.org/10.1787/agr-outl-data-en。数据库链接 2:https:/stat.link/sf1tc7。1 农业与粮食市场:趋势与前景30经合组织-粮农组织 20212030 年农业展望 经合组织/粮农组织 2021 年新增热量将由动物产品提供,19%来自脂肪。未来 10 年,中等偏下收入国家的人均粮食供应量预计将增长约 8%(202kcal/d),是所有收入群体中增长最快的。主食和脂肪将占增长的一半以上。由于印度人均乳制品消费的增加,预计动物产品的人均消费也将增高(第 1.3.5 节)。在低收入国家,预计未来 10 年的人均粮食供应量将增加 3.7%(89 kcal/d);其中甜味剂和主食分别占据了新增热量的 33%和 31%(图 1.8)。低收入国家日常膳食依然以主食为主,到 2030 年,主食将继续提供 70%的每日热量。人均甜味剂消费将出现强力增长(26%);但由于基础消费量较低,到 2030 年,低收入国家的甜味剂消费水平仍低于中高收入的国家。同时,因为疫情带来的收入限制,动物产品和其他高价值粮食(例如水果和蔬菜)的消费依然有限。由于这些粮食的成本较高,中等偏下收入和低收入国家的消费者膳食结构的多样性仅有小幅度提升。插文 1.1 果蔬菜消费的决定因素联合国宣布 2021 年为国际果蔬年,旨在提高人们对果蔬的营养价值和健康益处的认识,强调其对膳食多样性、膳食平衡和健康膳食的重要性,并推动实现可持续发展目标。水果、蔬菜是健康膳食结构的重要组成部分。每日食用足量的果蔬能预防重大疾病。2017 年,全球约有 390 万人死于未食用足量果蔬。胃肠道癌造成的死亡病例中预计有 14%是因没有摄入足够果蔬引起的,缺血性心脏病死亡病例中约有 11%,中风死亡病例中约有 9%。世界卫生组织建议每人每天至少食用 400 g 水果蔬菜(或 5 份),以充分获取其健康和营养价值。然而,据当前数据估计,全球果蔬摄入量仅为最低建议量的 2/3。那么,为什么人们不吃足够的水果蔬菜呢?影响果蔬消费的因素有很多,供应量就是其中之一。水果和蔬菜的供应量是造成各区域间果蔬消费差距的关键因素。根据人均果蔬供应量的预测数据,对水果、蔬菜和本展望涉及的其他商品的重要性进行了对比。粮农组织食物平衡表显示,20162018 年全球人均果蔬供应量为 580 g/d(193 kcal/d),果蔬在总热量供应中占 6.6%(图 1.9)。近东与北非以及亚洲的果蔬供应量最高,人均分别为 228 kcal/d 和 208 kcal/d。在亚洲区域,中国的人均果蔬供应量非常高(347 kcal/d),印度则较低(132 kcal/d),绝大部分热量由块根、块茎和豆类提供。北美和欧洲的人均果蔬供应量与世界平均水平相近,分别为 192 kcal/d 和 187 kcal/d。然而,区域的平均数掩盖了各国间巨大差距的事实。例如,在欧洲,南欧国家的蔬菜,尤其水果的供应量更高,而中欧和东欧国家供应量更高的是谷物和马铃薯。拉丁美洲、大洋洲和撒哈拉以南非洲的人均水果,尤其蔬菜的供应量较低。其中,撒哈拉以南非洲的人均果蔬供应量特别低,20162018 年间仅为 124kcal/d;该区域大部分热量由谷物和豆类提供。这主要反映了当地生产方面的限制(如较低的生产力、未开展适当的病虫害防治等)以及储存和包装设施的缺乏。1 农业与粮食市场:趋势与前景31经合组织-粮农组织 20212030 年农业展望 经合组织/粮农组织 2021 年除供应量以外,其他因素也会影响果蔬消费,造成各国间的消费差距。消费者偏好以及多种社会经济因素(例如收入、教育水平、性别、家庭构成等)都对果蔬消费产生重要影响。更高的收入通常会提高果蔬的消费。在膳食结构中果蔬相对较贵,因此很多较为贫困的家庭会将钱花在更便宜的、高能量的碳水化合物主食,这样每卡路里的成本会更低。针对经合组织成员国和欧盟成员国的研究显示,教育程度高的人群更有可能达到每日果蔬摄入建议量,与中等或低等教育背景的人群相比,他们的膳食结构也更为健康。同时,与男性相比,女性更有可能达到每天食用 5 份果蔬的标准。针对撒哈拉以南非洲 11 个国家的研究发现,由女性持家的家庭比由男性持家的家庭在果蔬产品上花费更多。然而,随着 20 世纪更多的女性加入劳动大军,女性处理家务的时间减少了。全职工作的母亲在为全家人买菜做饭上耗费的时间少了,水果蔬菜的消费也普遍减少。鉴于果蔬对健康营养的重要性,若干国家已出台执行各种政策以推动果蔬的消费,包括学校政策或对小孩有影响的其他环境政策(如在学校食堂内加大果蔬供应)以及为低收入家庭降低健康相关成本的政策(如果蔬补贴)。另外,提升果蔬消费的另一关键点是,通过投资努力提高果蔬的产量和生产效率,减少供应链上的损失和浪费。注:一个国家生产的食品总量加上进口总量,并根据参考期开始以来可能发生的库存变化进行调整,即为该期间的可用供应量。资料来源:(粮农组织,20203),(Placzek,20214),(经合组织,20195)。1.3.5 低收入国家与中等偏上收入国家间动物蛋白消费差距加大高收入国家:接近饱和水平,人们对健康和可持续性的考虑限制了动物蛋白消费的增长在高收入国家,动物蛋白(即肉类、鱼类、奶和蛋)的人均供应量未来 10 年预计将缓慢增长( 1.8 g/d 或 3%)。另外,重视健康和环境问题的消费者们会逐渐以禽肉和乳制品替代红肉。高收入国家的消费者们会日益关注生产过程,这意味着本地产品和有机认证产品消费会增加。012345678050100150200250?%?kcal/d图 1.9 20162018 年部分区域人均果蔬供应量注:蔬菜不包括根茎、块茎和豆类。NENA 代表近东和北非地区,定义见第 2 章。资料来源:粮农组织(2021 年),联合国粮农组织统计数据库食物平衡表,http:/www.fao.org/faostat/en/#data/FBS;经合组织/粮农组织(2021年),经合组织-粮农组织农业展望,经合组织农业统计数据库,http:/dx.doi.org/10.1787/agr-outl-data-en。数据库链接 2:https:/stat.link/c1mful。1 农业与粮食市场:趋势与前景32经合组织-粮农组织 20212030 年农业展望 经合组织/粮农组织 2021 年未来 10 年,高收入国家新增的禽肉供应量将占据新增动物蛋白供应量的一半以上。消费者将禽肉视为比牛肉和猪肉更为健康和环保的产品,因此禽肉需求会稳步增加。同时,由于禽肉价格比其他肉种便宜,中等偏下收入国家的禽肉需求也会增长。相较而言,牛肉、猪肉、羊肉消费水平预计将保持稳定。多种因素导致高收入国家的牛肉需求降低,包括大家对养牛业带来的气候影响的担忧以及各国政府的膳食推荐,部分国家建议限制每周的红肉摄入量(经合组织,20216)。绝大部分较人均牛肉消费较高的国家和区域(如加拿大、澳大利亚、欧盟等)未来人均牛肉消费将下降。欧盟的人均猪肉消费以及澳大利亚的人均猪肉和羊肉消费预计也将跌落,因为消费者会转向更便宜、更健康的选择(主要是禽肉)(图 1.10)。未来 10 年,人均乳制品供应量将继续上升( 0.7 g/d)。在高收入国家,加工乳制品(包括奶酪)的消费,预计将占据新增乳蛋白供应量的约 2/3。由于对健康和环境问题的顾虑、对动物福祉的日益重视以及关于食用动物的伦理思考,高收入国家的素食主义者、绝对素食主义者和弹性素食者数量不断增多,尤其是在年轻消费者当中。当前素食主义者的比例仍比较低,如在美国有 5%的人自称为素食主义者,在德国有 6%(Hrynowski,20197)(Heinrich-Bll-Stiftung,20218)。然而,如果以上区域越来越多的人采用这种生活方式,则可能会对全球市场造成影响。从动物蛋白向其他蛋白的消费转变尤其将影响肉类和奶类市场。为应对这种新兴趋势,食品工业利用植物蛋白(如大豆、豌豆)、新动物资源(如昆01020304050607080201820202030201820202030201820202030201820202030?g/d图 1.10 部分高收入国家的人均动物蛋白质供应量注:以上预测数值在联合国粮农组织统计数据库食物平衡表数据中的历史时间序列的基础上综合本展望数据库计算得出,对于本展望未涵盖的产品则在该基础上根据其发展趋势进行预测。资料来源:粮农组织(2021 年),联合国粮农组织统计数据库食物平衡表,http:/www.fao.org/faostat/en/#data/FBS;经合组织/粮农组织(2021 年)经合组织-粮农组织农业展望,经合组织农业统计数据库,http:/dx.doi.org/10.1787/agr-outl-data-en。数据库链接 2:https:/stat.link/c0s298。1 农业与粮食市场:趋势与前景33经合组织-粮农组织 20212030 年农业展望 经合组织/粮农组织 2021 年虫)和生物科技创新(如人造肉或真菌蛋白),开发了一系列新产品和食品成分(McKinsey,20199)。然而,在全球范围内,这种趋势将被中等收入国家日益增长的动物蛋白需求所抵消。中等收入国家:人均收入增长推动动物蛋白消费在中等收入国家,未来 10 年的人均动物蛋白供应量预计将增长 11%( 2.8 g/d),到 2030 年,动物蛋白供应量将在总蛋白供应量中占据更多的份额。不过,根据不同的膳食偏好,各国各区域的收入增长将带来不同动物产品的需求增长。在中国和东南亚,未来 10 年新增人均动物蛋白供应量预计大部分来自肉类和鱼类(分别增长 3.7 g/d 和 1.4 g/d)。在中国,肉类消费的增长主要由猪肉和禽肉拉动,而在东南亚,则完全由禽肉带动。东南亚的人均动物蛋白供应量增长高达 10%,但其动物蛋白在整个蛋白供应量中的占比仍旧非常低,预计 2030 年为 12%(图 1.11)。在印度,乳制品是膳食结构中非常重要的一部分,在未来 10 年,乳制品将占据新增动物蛋白供应量的 88%( 3 g/d)。由于社会和文化因素影响,印度的收入增长不会带来更高的肉类消费,预计至少 1/4 的人口会是素食主义者。未来 10 年,动物蛋白在总蛋白供应量中的占比将从 24%增长至 26%(图 1.11)。然而,到 2030 年,大部分蛋白依然来自于农作物,尤其豆类。拉拉丁美洲的人均动物蛋白消费已经处于较高水平,因此预计不会出现明显增长;该区域动物蛋白占到总蛋白供应量的 50%左右(图 1.11)。未来 10 年,人均乳制品、禽肉、猪肉消费预计将继续增加,而人均牛肉消费预计将下降,因为消费者越来越倾向于选购更便宜的替代产品(禽肉、其次猪肉)。0102030405060051015202530354045502008201020182020203020082010201820202030200820102018202020302008201020182020203020082010201820202030?%?g/d图 1.11 部分中等偏下收入国家/区域的人均动物蛋白质供应量注:以上预测数值在联合国粮农组织统计数据库食物平衡表数据中的历史时间序列的基础上综合本展望数据库计算得出,对于本展望未涵盖的产品则在该基础上根据其发展趋势进行预测。东南亚包括文莱、柬埔寨、印度尼西亚、老挝、马来西亚、缅甸、菲律宾、新加坡、泰国、东帝汶和越南。资料来源:粮农组织(2021 年),粮农组织统计数据库食物平衡表,http:/www.fao.org/faostat/en/#data/FBS;经合组织/粮农组织(2021 年),经合组织-粮农组织农业展望,经合组织农业统计数据库,http:/dx.doi.org/10.1787/agr-outl-data-en。数据库链接 2:https:/stat.link/le03h6。1 农业与粮食市场:趋势与前景34经合组织-粮农组织 20212030 年农业展望 经合组织/粮农组织 2021 年低收入国家:缓慢的收入增长阻碍动物蛋白消费的增长低收入国家的人均动物蛋白供应量较低,20182020 年间平均为 13.8 g/d。在未来 10 年内,该数值也不会有显著增长( 0.2 g/d)。增长停滞的主要原因是疫情导致收入增长缓慢,部分区域还受到供应链问题(如缺少冷链基础设施)的限制,其他区域则受限于对非动物蛋白的膳食偏好。在撒哈拉以南非洲,未来 10 年人均动物蛋白供应量甚至还将轻微下跌,到 2030 年下落至 10.6 g/d(图 1.11)。最大跌幅出现在鱼类,因为人口增长的速度预计将超过鱼类供应的增长速度。未来 10 年里,动物蛋白消费的这些发展趋势将进一步拉大低收入国家与中等偏上收入国家在动物蛋白消费方面的差距。低收入与高收入国家的差距预计将增加 3%,人均达到 48 g/d;而低收入与中等收入国家的差距将增加 17%,达到18.5 g/d。相比之下,预计高收入与中等收入国家间的人均动物蛋白消费差距将跌落4%,2030 年人均达到 30 g/d。1.3.6 饲料用途:效率提升与使用集约化当前全球膳食消费模式正在向动物产品倾斜,因此,越来越多作物和其他农产品用作饲料。20182020 年,约有 17 亿 t 谷物、蛋白质餐和各种加工副产品(如谷糠)用作动物饲料a。该数量预计在未来 10 年将增加 14%,于 2030 年达到 20 亿 t。玉米和蛋白质餐依然是最常见的饲料商品,到 2030 年将在所有饲料中占 60%以上(图 1.12)。未来 10 年,玉米和蛋白质餐的饲料需求预计将分别每年增长1.4%和 1.2%。与过去 10 年相比,蛋白质餐的需求增长速度将大幅减缓(20112020 年间每年增长 3.8%),这主要因为包括中国、欧盟在内的蛋白质餐消费大国和a 饲料用途包括商业饲料用途和直接用于饲养的作物。0100200300400500600700800900?20182020?2030?(a)?0100200300400500600700800?20182020?2030?(b)?106 t106 t图 1.12 饲料需求注:东南亚包括文莱、柬埔寨、印度尼西亚、老挝、马来西亚、缅甸、菲律宾、新加坡、泰国、东帝汶和越南。资料来源:经合组织/粮农组织(2021 年),经合组织-粮农组织农业展望,经合组织农业统计数据库,http:/dx.doi.org/10.1787/agr-outl-data-en。数据库链接 2:https:/stat.link/xugj6y。1 农业与粮食市场:趋势与前景35经合组织-粮农组织 20212030 年农业展望 经合组织/粮农组织 2021 年区域在努力降低饲料中蛋白质餐的占比。中国从 2016 年起推行粮食市场自由化,导致饲料粮价格下跌,造成对玉米饲料的偏好(相比蛋白质餐而言)。截至 2030 年,主要饲料消费者(即中国、美国和欧盟)仍然占据总饲料需求的半壁江山。不过,部分中等偏下收入国家的饲料需求在未来 10 年会随着畜牧业的扩张呈现强劲增长(图 1.12)。约 30%的新增饲料需求将来源于中国,其需求预计在展望期内每年增长 1%。由于中国畜牧业生产发展减缓,以及管理措施优化和动物遗传学进步带来饲喂效率的提升,中国的饲料需求增长较过去 10 年(增速每年 3.8%)有所下滑。本展望假设:自 2020 年非洲猪瘟导致的猪群重建之后,畜产品每单位的平均饲料用量不会发生重大改变。庭院式生产逐步发展为大型现代化设施生产,可能增加复合饲料的使用;然而这些设施的饲喂效率比第一代饲料设施更高,因此每单位产出的饲料用量会降低。本展望假设这两种趋势会相互抵消。由于牛肉和猪肉的饲喂效率提升,美国的饲料需求增长预计会缓慢(每年0.6%)。未来 10 年,欧盟的饲料需求预计会略微下降(2030 年较 20182020 年下降300 万 t),主因是蛋白质餐需求的下降(每年下滑 0.6%)。欧盟的这一数字反应了猪群和其他牲畜群的减少与饲喂效率的提升。不过,欧盟家禽产业的发展将在未来 10年继续支撑其饲料需求。欧盟部分国家畜牧业生产系统规模不断扩大,模式也愈发多样化(如有机、草场、非转基因等系统),会造成蛋白质餐需求的下降,并刺激本地生产的和/或不含转基因饲料的需求,包括豆类和其他豆科植物(欧共体,202010)。巴西饲料需求预计会与畜牧业生产同步增长,未来 10 年每年增长率达到 1.3%。东南亚的饲料需求增长较快,每年增长 2.2%;未来 10 年该区域的新增饲料需求达到全世界新增需求的 10%。需求增长的主要动力是越南和印度尼西亚的需求快速增长(分别为每年 2.8%和 2.4%),因为两国的家禽生产快速发展,并且猪肉生产预计将从非洲猪瘟的影响中恢复过来。得益于奶生产的强劲发展势头以及饲料的集约使用,印度预计未来 10 年饲料需求增长将达到每年 2.4%。印度和东南亚逐渐向以复合饲料为基础的集约化畜牧生产转型,未来 10 年蛋白质餐需求预计每年将分别增长 3%和 2.5%。1.3.7 亚洲中等收入国家推动生物燃料需求增长自 21 世纪初以来,生物燃料需求量随政策实施显著增加,政策着眼于 3 项目标:支持各国落实减少二氧化碳排放的承诺;减少对进口化石燃料的依赖;创造新需求以支持国内原料作物生产者。尽管未来 10 年这些驱动因素将持续存在,但全球生物燃料需求预计增长迟缓。疫情后原油价格预计将逐渐恢复,在此背景下,未来 10 年生物燃料需求预计将每年增长 0.5%,远低于过去 10 年的增长速度(每年 4%)。绝大部分新增需求来源于中等收入国家,主要动力是混合率的提升;而在高收入国家,运输燃料需求下降和政策激励减少限制了需求的增长。因此,未来 10 年全球原料作物需求的增长预计将放缓。1 农业与粮食市场:趋势与前景36经合组织-粮农组织 20212030 年农业展望 经合组织/粮农组织 2021 年燃料乙醇消费在未来 10 年预计将增加 5%;其中印度在新增消费中占比超过60%(图 1.13)。到 2030 年,随着印度国内以甘蔗为原料的燃料乙醇生产快速发展,其燃料乙醇混合率预计将达到 8%。然而,本展望预测由于原料(主要是糖蜜)供应的限制,2030 年其混合率依然低于政府规定的 E20 目标。巴西的燃料乙醇消费会继续增长(但增长速度低于过去 10 年),主要原因为高混合率和燃料消费的增长。巴西出台了“国家生物燃料政策”(RenovaBio),旨在 2028 年之前减少 10%的燃料排放,因此未来 10 年巴西的燃料乙醇消费预计将增长 5%。由于燃料乙醇消费的增加,生物燃料生产中蔗糖的使用也会增加( 9%);未来 10 年间,总蔗糖使用中生物燃料用途的占比维持在 22%左右。同时,在印度和其他亚洲国家,未来 10 年燃料乙醇主要原料糖蜜在生物燃料中的使用预计也将增加( 23%);到 2030 年,糖蜜在生物燃料领域的使用量在总消费量中将达到 50%(图 1.14)。中中国和美国的燃料乙醇消费增长将受限(图 1.13)。在中国,乙醇消费将随着燃料消费的增多而增加;然而增长速度与过去 10 年相比显著下降。预计中国政府不会按照其 2017 年的提案在全国范围执行 E10 规定,因为该计划需要玉米库存的支持,而中国的玉米库存自 2017 年开始持续减少。因此,本展望假设在展望期间,中国的混合率将比计划值低 2%。在美国,汽油使用的减少以及 10%的燃料乙醇混合墙将导致未来 10 年燃料乙醇消费缩水 3%(160 万 L)。然而,美国推动混合率的提升会带来燃料乙醇用量的增加。玉米在中国和美国都是燃料乙醇生产的主要原料,而玉米的生物燃料用途预计将在未来 10 年下跌(3%),生物燃料用途在玉米总使用中所占比例将从 20182020 年的 15.8%降至 2030 年的 13.7%(图 1.14)。-5051015202530354020082010?20182020?20182020?2030?20082010?20182020?20182020?2030?109 L图 1.13 主要区域生物燃料消费的变化资料来源:经合组织/粮农组织(2021 年),经合组织-粮农组织农业展望,经合组织农业统计数据库,http:/dx.doi.org/10.1787/agr-outl-data-en。数据库链接 2:https:/stat.link/3cr4ow。1 农业与粮食市场:趋势与前景37经合组织-粮农组织 20212030 年农业展望 经合组织/粮农组织 2021 年未来 10 年,生物柴油消费预计将增长 7%;新增消费中印度尼西亚独占 2/3(图 1.13)。本展望假设印度尼西亚政府将于 2020 年成功施行其 B30 计划。假设混合率在展望期内固定在 30%,这样生物柴油需求将随着运输燃料消费增长而增长。然而,在美国和欧盟,未来 10 年柴油使用量的下降将限制生物柴油消费的增长。在欧盟,生物柴油消费还将受到可再生能源指令的影响。可再生能源指令限制了碳捕获生态系统中(如森林、湿地、泥炭地)生物燃料原料(主要是棕榈油)的使用。因此,未来 10 年间,预计欧盟的生物柴油消费将下降约 200 万 L。基于生物柴油消费的预测发展,未来 10 年植物油在生物燃料中的使用预计将增长5%;然而,其在植物油总用途中的比例将从 20182020 年的 15%下降至 2030 年的 13.5%(图 1.14)。0102030405060201820202030201820202030201820202030? 1820202030图 1.14 生物燃料用途在总使用量中的比例资料来源:经合组织/粮农组织(2021 年),经合组织-粮农组织农业展望,经合组织农业统计数据库,http:/dx.doi.org/10.1787/agr-outl-data-en。数据库链接 2:https:/stat.link/3xnpfr。未来 10 年,电动汽车技术的发展以及相关的支持政策将进一步限制生物燃料消费的增长。尤其在美国和欧盟等高收入经济体与中国,环保技术正在迅速发展,国家政策也鼎力支持电动汽车和充电基础设施的发展(国际能源署,202011)。1.4 生产1.4.1 中等偏下收入国家带动全球生产增长本展望对主要畜产品肉类(牛肉、猪肉、羊肉、禽肉)、奶类(黄油、奶酪、新鲜乳制品、脱脂与全脂奶粉、鱼类(捕捞渔业和水产养殖)和作物商品(谷物、油籽、块根和块茎、豆类、甘蔗和甜菜、棕榈油和棉花)生产的未来趋势进行预测。本展望预测将不同部门和不同区域的农业产量增长按其主要决定因素进行分类,即作物单产增长、复种指数增加(集约化)、耕地面积扩大、单位牲畜产量增加、畜群扩大等。1 农业与粮食市场:趋势与前景38经合组织-粮农组织 20212030 年农业展望 经合组织/粮农组织 2021 年未来 10 年,全球农业产量a预计每年增长 1.4%,增速低于过去 10 年的产量增长(每年 1.7%)。此次预测的基础假设是:到 2021 年,为防止 2019 冠状病毒病疫情蔓延而采取的扩大社交距离措施大都得以解除。假设从此之后各国不再限制人们的出行。这种限制措施阻碍了农业劳动力的供应,增加了部分国家的生产成本(国际劳工组织,202012),假设各国不再执行严格防疫措施,此类措施对所有劳动密集型农业活动造成强烈的负面影响。预测农业产量的增长主要发生在新兴经济体和低收入国家中。这些区域为提高生产率进行农业基础设施投资以及研发,获得更多的农业投入品,提升管理能力,从而推动产量的增长。增长的另外一个驱动因素为调动生产资源(土地、灌溉水资源等)的投资。同时,由于环境政策的限制,北美、欧洲的西欧区域、中亚区域的产量增长预计较为缓慢(图 1.15)。1.4.2 生产率提升推动作物增产未来 10 年,全球农作物产量预计总增长 18%b。新增产量主要来源于亚太区域(61%),主要因为中国与印度的发展(分别为 30%和 16%)。拉丁美洲占据新增产a 以下农业产量是指农作物、畜产品和鱼类产品产量。b 该数字是指展望中涵盖的农作物产品净值的增长,其中净值以 10 亿美元表示,以 20142016 年不变价格 计。051015202530 0 200 400 600 8001 0001 2001 4002018202020302030203020302030203020302030?9 USD?20182020?2030?20182020201820202018202020182020201820202018202020182020图 1.15 全球农业生产变化注:以上预测数值在联合国粮农组织统计数据库食物平衡表数据中的历史时间序列的基础上综合本展望数据库计算得出,其他产品则根据发展趋势进行预测。净产值使用内部种子和饲料用量的预测值,按 20142016 年美元不变价格计量。资料来源:粮农组织(2021 年),粮农组织统计数据库(FAOSTAT)农业生产总值数据库,http:/www.fao.org/faostat/en/#data/QV;经合组织/粮农组织(2021 年),经合组织-粮农组织农业展望,经合组织农业统计数据库,http:/dx.doi.org/10.1787/agr-outl-data-en。数据库链接 2:https:/stat.link/o1zqn5。1 农业与粮食市场:趋势与前景39经合组织-粮农组织 20212030 年农业展望 经合组织/粮农组织 2021 年量的 10%,而欧洲和中亚总共占 9%。近东和北非以及撒哈拉以南非洲区域的占比均为 5%左右。图 1.16 展示了各区域的预计产量增长、种植密度以及本展望中各种农作物的总耕地面积。单产到 2030 年,全球作物产量增长的 88%将得益于单产增加。由于各国农业气候条件和生产技术不同,预测各国农产品增长率也各不相同。总体上,假设因生产技术的发展,单产差距在不停变小。印度和撒哈拉以南非洲的国家使用更适应本地条件的种子,并优化农作物管理,预计其重要作物的单产将增加。本展望假设,在高收入国家和新兴经济体,单产增长的主要动力是栽培品种的改良以及精细农业技术的应用,精细农业技术可优化水、肥料和农用化学品的使用(粮农组织,202013)(图 1.17)。然而,预计高收入国家的单产增长速度较慢,因为这些国家的单产水平已经很高,且产量增长受到环境和食品安全政策的限制。气候变化也会影响未来 10 年单产增长的情况,会阻碍某些区域的单产增长,同时推动其他区域的增长。撒哈拉以南非洲的单产增长预计主要得益于改良种子以及化肥和农药更广泛的使用、机械化水平的提升以及农民培训等推广服务(图 1.17)。该区域的预期单产增长主要取决于是否会继续和扩大为农民提供服务的政府支持计划,以及是否继续对储存和运输基础设施进行公共和私人投资,以最大限度地减少农场损失。-1000100200300400500600-10010203040502011202020212030?%?2030?20112020202120302011202020212030201120202021203020112020202120302011202020212030106 ha图 1.16 农作物产量增长的区域分布注:图中显示将总产量增长(20112020 年和 20212030 年)分解为由扩大用地面积、种植多季作物实现集约化、增加单产带来的增长。涵盖的农作物包括棉花、玉米、其他粗粮、其他油籽、豆类、水稻、块根和块茎、大豆、甜菜、甘蔗、小麦和棕榈油。资料来源:经合组织/粮农组织(2021 年),经合组织-粮农组织农业展望,经合组织农业统计数据库,http:/dx.doi.org/10.1787/agr-outl-data-en。数据库链接 2:https:/stat.link/klq5s2。1 农业与粮食市场:趋势与前景40经合组织-粮农组织 20212030 年农业展望 经合组织/粮农组织 2021 年作为撒哈拉以南非洲产量预测的基础,假设该区域会出现支持该产量增长的公共开支和私人投资。任何干扰上述假设的情况,如疫情继续蔓延而相关投资进入农业以外的其他领域(如卫生基础设施),本币贬值造成非洲国家财政空间恶化,借贷成本增加和税收减少等(联合国非洲经济委员会,202014),都可能会对农业的公共开支造成负面影响,从而影响预测产量。插文 1.2 中讨论了非洲农业生产力增长的潜力。01002003004005006007008009001 000?kg/ha图 1.17 20212030 年部分农作物及国家预测单产增长情况资料来源:经合组织/粮农组织(2021 年),经合组织-粮农组织农业展望,经合组织农业统计数据库,http:/dx.doi.org/10.1787/agr-outl-data-en。数据库链接 2:https:/stat.link/d41q3x。插文 1.2 公共开支与非洲农业生产力增长潜力农业方面的公共开支是农业转型、扶贫、食品安全的重要支持。公共资源有限并且在经济上非常依赖农业部门的国家,必须增加农业方面的公共支出以提升农业生产率。非洲联盟的成员国都充分认识到增加农业公共开支的重要性,在2003 马普托宣言中一致同意至少将公共开支(即国家预算和私人资金)的 10%拨给农业部门,并且在 2014 年的马拉博宣言中表示将延续这一承诺。然而,粮农组织非洲农业政策监测和分析(MAFAP)项目对部分撒哈拉以南非洲国家与非洲农业发展综合方案(CAADP)相关的开支趋势进行了调研,发现 20042018 年间,所研究国家在农业方面的公共开支平均仅占 6%左右,远低于 10%的目标。只有马拉维在所有年份都遵守了马普托和马拉博宣言设定的目标,马里也在部分年份达成此目标(图 1.18)。另外,研究中的大部分国家近些年对农业的公共开支还在下跌。这一趋势出现的原因主要是各国财政空间收紧无法维持日益增长的农业开支,需要顾虑其他优先发展的事项,且较低的预算执行率让实际的农业开支比预算预期开支更低(20042018 年,约 1/5 的总农业预算没有使用)。撒哈拉以南非洲的农业资金严重依赖捐助者捐款。20042018 年,上述研究国家平均 36%的农业开支来源于捐款,但平均仅有 60%的捐助资金得以利用。捐助者资助项目通常为大型的资本投资,1 农业与粮食市场:趋势与前景41经合组织-粮农组织 20212030 年农业展望 经合组织/粮农组织 2021 年且需要得到法律批准、制定采购和管理的规则与计划,如此种种导致项目变现更为复杂。在上述研究国家,农业的公共开支主要包括向农业生产者的转移支付(即可变投入品补贴、资本补贴和其他农业服务)以及向消费者的转移支付(即粮食援助、现金发放、学校餐计划)(图 1.19)。在 20042018 年间,这两种类型的开支平均占这些国家粮食和农业总开支的 30%以上。研究与知识传播(包括知识扩充、技术协助、技术培训等)方便的开支居第二位,平均占粮食和农业总开支的0246810121416? 042008?2009-2011?20122014?20152018?10%?图 1.18 实际农业公共支出占预算总额的比例注:此处农业支出总和是最接近非洲农业发展综合计划(CAADP)的定义,对应非洲农业政策监测和分析(MAFAP)跟踪的农业特定支出,不包括向食品消费者的转移(如现金转移和食品援助)。资料来源:Pernechele,V.,Fontes,F.,Baborska,R.,Nkuingoua,J.,Pan,X.&Tuyishime,C.(2021).Public expenditure on food and agriculture:trends and challenges in Sub-Saharan Africa。数据库链接 2:https:/stat.link/bcu28x。0102030405060708090100200420052006200720082009201020112012201320142015201620172018?/%?图 1.19 各国食品和农业支出占总支出比重的变化趋势,按年均变化计算资料来源:Pernechele,V.,Fontes,F.,Baborska,R.,Nkuingoua,J.,Pan,X.&Tuyishime,C.(2021).Public expenditure on food and agriculture:trends and challenges in Sub-Saharan Africa。数据库链接 2:https:/stat.link/plng8e。1 农业与粮食市场:趋势与前景42经合组织-粮农组织 20212030 年农业展望 经合组织/粮农组织 2021 年复种指数到 2030 年,全球作物产量增长的 7%将得益于复种指数的增加。复种指数对提升土地生产率起着重要作用(Ray 和 Foley,201315)a。如图 1.6 显示,复种指数的提升主要源自多熟作物和新作物品种的应用以及通过技术改进(如确保可在旱季进行耕种的灌溉系统)延长生长季节方面的投入。尤其是在巴西和阿根廷,大豆玉米双季种植和大豆小麦的双季种植能将土地生产率最大化。在亚洲国家,复种指数的提升主要靠水稻与谷物、豆类、蔬菜等第二作物的双季种植实现。由于其农业生态条件,北美和欧洲复种指数的提升依然有限。耕地面积未来 10 年全球作物产量增长的 6%将得益于耕地面积扩大。随着生产系统的集约化,相较单产和复种指数,未来 10 年耕地面积扩大的重要性不断降低。未来 10 年,全球耕地面积增加主要出现在拉丁美洲,该区域耕地预计将扩大 570a 复种指数是指一年平均收获的次数,以收获面积与耕地的比值计算。18%。农业基础设施投资主要包括支线道路和农田灌溉,20042018 年间在东非和南非国家占总开支的 16%,并且一直在增长。针对粮食和农业系统中其他参与者(如加工者、贸易者或投入品供应商)的开支仍然有限。20042018 年,约 25%的捐助者捐款投入了农业基础设施,如道路和农田灌溉。相较国家支出,捐助者资助项目支出的较低执行率和较高不稳定性造成了此类项目的执行问题。通过分解这些开支,发现对最能提升土地生产率的因素(如研究、知识传播和以灌溉为首的农业基础设施)的投资较为滞后。其原因在于基础设施和研究项目需要长期的支持,然而几乎每 4 年一次的政权更替导致没有足够时间进行长期计划。而近期知识推广和研发开支的收缩更是令人担忧,因为这是对农业增长和扶贫最为重要的因素。撒撒哈拉以南非洲区域面临的关键挑战在于日益增高的公共农业开支与在农业生产力方面进行高回报投资的巨大花费。主要制约因素包括公共债务高筑,疫情影响全球经济和非洲国家财政空间,捐助资金面临缩水,以及更多资源需要投入到医疗卫生和社会保障网之中。就捐款资金而言,较低的执行率以及缓慢的官僚程序导致了捐款资金的不稳定性,也是捐款项目执行的重要瓶颈。这些挑战会阻碍撒哈拉以南非洲农业生产、生产力、商业化的发展前景。考虑到开发新农业用地所需的农业基础设施(如支线道路、农村道路、农田灌溉等)可能缺少足够的公共或私人投资,本展望预测未来 10 年撒哈拉以南非洲的耕地扩张会受到限制。同时,本展望预测未来单产增长也会受限,因为单产增长依赖于新品种开发、农民培训和农业推广服务方面的充足投资。注:非洲农业政策监测和分析项目并非监测各国是否达到非洲农业发展综合方案设定的农业公共开支目标的官方工具。在本分析中,非洲农业政策监测和分析项目排除了某些开支类别,以与非洲农业发展综合方案中的开支定义进行对比。然而,非洲农业政策监测和分析项目与非洲农业发展综合方案的最后总数仍有细微差别,这主要因为各国不同的统计方法以及向非洲农业发展综合方案报告其开支的方式各有不同。资料来源:Pernechele,V.,Fontes,F.,Baborska,R.,Nkuingoua,J.,Pan,X.&Tuyishime,C.(2021)。粮食与农业的公共开支:撒哈拉以南非洲的趋势与挑战,粮农组织出版物,罗马。1 农业与粮食市场:趋势与前景43经合组织-粮农组织 20212030 年农业展望 经合组织/粮农组织 2021 年万 ha(图 1.20),主要因为该区域大型商业农场继续保持盈利,吸引了大量的新土地开垦投资。在中国,耕地面积预计将增长 150 万 ha,大部分是由牧场转化而来。相比之下,近东和北非等区域新耕地开垦依然受到自然条件的限制。由于缺乏灌溉或灌溉成本过高,该区域的耕地面积预计不会增长。1.4.3 畜牧生产和鱼类生产集中在部分国家在展望期内,全球畜牧生产和鱼类生产预计将增长 14%。与农作物产量增长相似,其绝大部分增长(82%)来源于中等偏下收入国家。然而,部分国家/区域仍将继续主导全球畜牧和鱼类生产,即中国、印度、巴西、美国和欧盟。2021 年非洲猪瘟补贴发放之后,亚洲国家的畜牧生产预计将得以恢复,而得益于肉类的供应缺口,渔业和水产养殖业持续发展。总体说来,未来 10 年畜牧和鱼类总产量预计将增长 17%。亚太区域新增动物产品约一半来自中国。随着巴西出口导向型畜牧业的发展,拉丁美洲的畜牧和鱼类产量预计将增长 15%,占全球产量增长的 38%。撒哈拉以南非洲与近东和北非区域的畜牧和鱼类产量增长预计均达到22%,但因其基数较低,在总产量中的比例保持在 10%左右。未来 10 年,预计奶类和禽肉产量的增长速度最快,分别达到 22%和 17%(图1.21)。在大部分国家,肉类和奶的产量得以增长得益于动物数量的增加以及每头动物每年产量的提升,其中每头动物每年产量提升主要通过更集约化的饲养方式、遗传改良和畜群管理优化来实现。以下章节将分别列出对畜牧业各个部门的预测。-4-3-2-101234-18-12-6061218?%?20182020?2030?106 ha图 1.20 20182020 年至 2030 年农田变化资料来源:经合组织/粮农组织(2021 年),经合组织-粮农组织农业展望,经合组织农业统计数据库,http:/dx.doi.org/10.1787/agr-outl-data-en。数据库链接 2:https:/stat.link/ex8wlc。1 农业与粮食市场:趋势与前景44经合组织-粮农组织 20212030 年农业展望 经合组织/粮农组织 2021 年1.4.4 禽肉占全球肉类产量增长的一半以上未来 10 年,由于动物数量的增加和每头动物的产量增加,全球肉类产量预计增长 13%(4 400 万 t)a。禽肉产量预计在全球肉类产量增长中占 52%。利用有利的市场条件,禽肉产量将增长 17%(2 300 万 t)。其中中国占禽肉产量总增长的 13%,巴西占 10%,美国占 12%。在欧洲,未来 10 年的产量预计将保持稳定,因为其家禽数量与每只家禽的产量预计不会再增长。假设未来不会发生人畜共患病,预计未来 10 年世界各国,尤其亚洲各国,将从非洲猪瘟中恢复过来,猪肉产量会增长。全球猪肉产量预计将增加约 1 400 万 t,在肉类产量增长中占 33%,而截至 2023 年,猪肉增量的 66%以上将来自亚洲国家,尤其是中国和越南。在其他主要产区,主要是美洲,猪肉产量预计将增长 8%左右,驱动因素是家畜育种的改善和生产系统的集约化。未来 10 年的全球牛肉产量预计仅增长 6%(400 万吨),占肉类产量总增长的9%。增长放缓主要是因为需求增长较弱,因而发展潜力有限,预计美洲区域的相应投资也将减少。因为较高的生产成本,欧洲和澳大利亚的乳牛供应量减少,导致其牛肉产量分别减少 7%(减少 50 万 t)和 14%(仅增加 30 万 t)。未来 10 年,世界最大牛肉产区北美和拉丁美洲将继续保持自己的市场份额(分别占全球牛肉产量的 20%和 32%左右)。撒哈拉以南非洲的牧场牛肉产量预计在之后 10 年提高 15%,虽然基数较低。最后,绵羊和山羊肉产量预计将增长 16%,即增加 300 万 t,在未来 10 年总肉a 包括更高的屠宰重量、更短的屠宰时间和更高的繁殖率。0204060801001201401602000200220042006200820102012201420162018202020222024202620282030?106 t/a图 1.21 全球畜产品和鱼类产品产量资料来源:经合组织/粮农组织(2021 年),经合组织-粮农组织农业展望,经合组织农业统计数据库,http:/dx.doi.org/10.1787/agr-outl-data-en。数据库链接 2:https:/stat.link/ma4q2w。1 农业与粮食市场:趋势与前景45经合组织-粮农组织 20212030 年农业展望 经合组织/粮农组织 2021 年类产量增长中占 6%。中国产量预计增加 70 万 t。在当地需求拉动下,撒哈拉以南非洲的产量显著增长(70 万 t),在全球增量中占 26%。该区域产量增长的主要动力为牧群的增多,其生产仍广泛采用半游牧体系。新西兰是世界最大的绵羊肉出口国,正在进行牧群重建;澳大利亚则因恶劣的天气条件影响,20172020 年间出现绵羊群减少,导致羊肉供应持续紧张。这两个国家的产量预计将与 20182020 年间产量持平。肉类与奶行业的发展决定了牧场的发展。为适应撒哈拉以南非洲日益增长的反刍动物产量(主要是绵羊和山羊),该区域牧场预计将扩大 120 万 ha。北美的畜牧产量增长也将带来牧场的扩张( 322 万 ha),而新牧场主要通过边际农田转化而来(图 1.22)。在亚太区域,因反刍动物生产向以猪肉(从非洲猪瘟恢复之后)和禽肉为主的非反刍动物生产转化,以及反刍动物生产逐渐采用饲料密集型生产系统,牧场面积预计将缩小 1 007 万 ha。1.4.5 奶类将成为畜牧业增长最快的版块未来 10 年,奶类将成为畜牧业增长最快的版块,全球奶产量预计将增长 22%。奶产量增长的主要驱动力为奶生产系统优化、动物健康改善、基因改良和饲喂效率提升带来的单产增长,以及产奶动物数量的增加。同时,亚洲国家对新鲜乳制品的消费需求也将极大地支持产量的增长。到 2030 年,印度和巴基斯坦的奶产量预计将占全球奶产量的 30%以上。在这两个国家,奶类产品主要由小农场主们通过牧场系统进行生产;因此产量增长将主要依靠产奶牧群的增加(图 1.23)。然而,两国也将加强牧场的集约化利用,因此牧场面积的扩张将会受限。-1.5-1.0-0.50.00.51.01.5-18-13-8-3271217?%?20182020?2030?106 ha图 1.22 20182020 年至 2030 年牧场变化资料来源:经合组织/粮农组织(2021 年),经合组织-粮农组织农业展望,经合组织农业统计数据库,http:/dx.doi.org/10.1787/agr-outl-data-en。数据库链接 2:https:/stat.link/oud3ns。1 农业与粮食市场:趋势与前景46经合组织-粮农组织 20212030 年农业展望 经合组织/粮农组织 2021 年主要奶出口商(如欧盟、美国、新西兰)的奶产量增长将受到更严格的环境法规限制。欧盟和新西兰的牧群将减少,而美国的牧群将保持稳定,但奶的单产将随着饲喂和草地管理效率的提升而增加。拉丁美洲的奶产量将受到强劲的内部需求的刺激,其产量增长主要依靠单产的强劲增长(未来 10 年增长超过每年 1%)以及产奶牧群的扩张(图 1.23)。在撒哈拉以南非洲,奶产量依赖于小反刍动物,这也意味着奶单产较低。因此,即便撒哈拉以南非洲会出现产量增长(33%),其总产量与其他区域相比整体水平低很多。这是因为该区域产奶动物中小反刍动物(如山羊)占有重要地位,而小反刍动物的奶单产比牛低。撒哈拉以南非洲的产量增长主要依靠牧群扩张(图 1.23)。预计约 60%的鲜奶将以轻度加工乳制品的形式提供给消费者,例如新鲜巴氏杀菌奶或酸奶。剩下的 40%将被进一步加工成黄油、奶酪、脱脂奶粉或全脂奶粉。黄油的产量增长预计将与生奶的增长速度一样高,而其他所有加工乳制品的产量会以较低的速度增长。较低的奶酪产量增长主要是欧洲和北美较慢的粮食需求增长引起的,而全脂奶粉产量较低的原因是亚洲国家需求的降低。1.4.6 水产养殖的缓慢增长限制全球鱼类产量至 2030 年,全球鱼类产量预计将每年增长 1.2%,最终达到 2.01 亿 t,与上一个 10 年每年 2.1%的增速相比有所放缓。鱼类产量增长的主要推动力是水产养殖持续却又缓慢的发展,而这主要是因为水产养殖初始水平较高,以及中国采取减少水产养殖对环境影响的政策。2030 年水产养殖产量预计将增长至 1.03 亿 t(每年增长 2%),捕捞渔业产量预计将增长至 9 700 万 t(每年增长 0.4%)。然而,中国政策变化导致的政府对渔业支持的变化以及世界贸易组织的协商可能会对捕捞产量增长造成影响(经合组织,202016)。水产养殖产量预计将在 2027 年超越捕捞产量,到?00.511.52-1-0.500.511.522.5?/%?/%图 1.23 20212030 年产奶牧群和单产的变化注:圆圈的尺寸代表 20182020 至 2030 年奶产量的绝对增长。资料来源:经合组织/粮农组织(2021 年),经合组织-粮农组织农业展望,经合组织农业统计数据库,http:/dx.doi.org/10.1787/agr-outl-data-en。数据库链接 2:https:/stat.link/ys3dzh。1 农业与粮食市场:趋势与前景47经合组织-粮农组织 20212030 年农业展望 经合组织/粮农组织 2021 年2030 年将占所有鱼类产量的 52%。预计世界各洲的鱼类产量都将增长,而大部分增长集中在亚洲区域。该区域预计将迎来 20212030 年间鱼类产量最强劲的增长,每年增长速度达到 1.4%。亚洲将巩固其主产区的地位,2030 年预计在全球水产养殖产量中占 88%,全球鱼类产量中占 71%。在展望期内增速第二的预计是非洲,每年增长 1.2%。非洲的捕捞渔业产量将继续保持主导地位,而水产养殖产量也将强力增长。2030 年之前,美洲、欧洲和大洋洲的增长速度预计在每年 1%以下。较慢的增长速度显示这些国家和区域的捕捞渔业产量增长平稳,且其水产养殖在整体鱼类产量中的比例会降低。1.4.7 农业生产的碳排放强度在逐步下降农业直接排放约占全球温室气体排放的 12%。如果考虑到农业对土地使用变更的间接影响,农业在全球温室气体排放中的占比从 12%增加至 21%(联合国政府间气候变化专门委员会,201917)。农业在整体排放中所占比例较重且有继续增加的趋势,而当前已有具备成本效益的缓解方案可供选择,因此与其他领域一样,农业也能够为达成巴黎协定气候稳定目标做出重要贡献(Henderson 等,202118)。假设当前政策和技术进步趋势不发生任何改变,20182020 到 2030 年间农业直接温室气体排放预计将增长 4%(图 1.24)a。其中畜牧业造成的直接排放占 80%a 排放量计算是指来自畜牧业生产、合成肥料的使用、水稻种植、作物残留物和热带草原的燃烧、作物残留物的使用和有机土壤种植的排放。但是土地转换是最大的排放源。-202468101214-101234567? 182020?2030?20182020?2030?20082010?2020?108 t CO2?图 1.24 按活动分类的种植业和畜牧业生产直接温室气体排放量注:以上预测数值在联合国粮农组织统计数据库农业排放数据库中的历史时间序列的基础上综合本展望数据库计算得出。与本展望变量(有机土壤耕作和燃烧热带稀树草原)无关的排放类型保持其最近的有效值不变。“其他”类别包括燃烧作物残留物、燃烧热带稀树草原、作物残留物和有机土壤耕作产生的直接温室气体排放。资料来源:粮农组织(2021 年),粮农组织统计数据库(FAOSTAT)农业排放数据库,http:/www.fao.org/faostat/en/#data/GT;经合组织/粮农组织(2021 年),经合组织-粮农组织农业展望,经合组织农业统计数据库,http:/dx.doi.org/10.1787/agr-outl-data-en。数据库链接 2:https:/stat.link/9mzg6n。1 农业与粮食市场:趋势与前景48经合组织-粮农组织 20212030 年农业展望 经合组织/粮农组织 2021 年以上。本展望不对全球土地使用变更造成的排放进行预测。预计大部分新增直接排放出现在中等偏下收入区域,因为这些区域采用排放密集型的生产系统且产量增长更高。未来 10 年,撒哈拉以南非洲的直接温室气体排放预计将增长 16%,占农业直接温室气体排放全部增量的 62%。未来 10 年,预计全球农业排放量将增加,但是农业生产的碳排放强度会降低(图 1.25)。所有区域农业产量的增长都将超过农业直接温室气体排放量的增长。这主要是因为单产的提升以及反刍动物产量在全部农业产量中比例的下降。在欧洲和中亚,未来 10 年农业直接温室气体排放量预计将下跌 1%,而农业产量将增长 8%。在大部分中等偏下收入国家,反刍动物产量增长较少是排放强度降低的主要原因。同时,减排政策、技术、措施的广泛应用将进一步降低农业生产的碳排放强度。本展望假设当前减少农业温室气体排放的政策继续施行。然而,最近有些国家设置了农业温室气体排放的目标,将农业减排作为国家减排计划的一部分,以实现其在巴黎协定的承诺(Henderson,Frezal 和 Flynn,202019)。这些新制定的目标以及相应政策可能会影响温室气体排放的预测。1.5 贸易自 21 世纪初以来,农产品关税的降低、支持扭曲贸易生产者的改革政策与多个贸-0.500.511.522.5?/%?图 1.25 20212030 年农业生产和直接温室气体排放的年度变化注:该图显示了农业直接温室气体排放量的预计年增长率,以及本展望中涵盖的农作物和畜产品估计净产值的年增长率(按 20142016 年美元不变价格计量)。估计值来自于粮农组织统计数据库(FAOSTAT)中农业排放数据库的历史时间序列外推的展望数据库。与任何展望变量(有机土壤耕作和热带稀树草原燃烧)均无关的排放类型保持在其最新可用值不变。“其他”包括燃烧作物残留物、燃烧稀树草原、作物残留物和有机土壤种植产生的直接温室气体排放。生产净值为内部种子和饲料使用的估计值。资料来源:粮农组织(2021 年),粮农组织统计数据库(FAOSTAT)中农业排放数据库和农业生产总值数据库,http:/www.fao.org/faostat/en/#data;经合组织-粮农组织农业展望,经合组织农业统计数据库,http:/dx.doi.org/10.1787/agr-outl-data-en。数据库链接 2:https:/stat.link/ehq63i。1 农业与粮食市场:趋势与前景49经合组织-粮农组织 20212030 年农业展望 经合组织/粮农组织 2021 年易协定的签订,促进了农业贸易的增长。另外,新兴国家(尤其是中国)经济增长强劲,各国为减少二氧化碳排放和对化石燃料的依赖对生物燃料的需求不断增加,也支持了农产品贸易的增长。贸易增长有助于各国和各区域更有效地分配农业生产。未来 10 年,贸易将日益体现贸易伙伴之间的供需差异。一些区域预计将经历大幅度的由人口或收入驱动的粮食需求增长,但不一定具备相应增加农业产量的资源。此外,社会文化和生活方式带来的消费模式变化正在改变多数区域的需求结构。农业贸易将生产者与世界各地不同消费者需求联系起来,未来 10 年将在确保全球粮食安全和营养方面发挥越来越大的作用。另外,生产率增长差异、气候变化对生产的影响以及动植物疾病的发展都会影响农业供应。贸易将有助于缓和粮食供应波动,平衡各国的生产风险,在发生内部或外部冲击时起缓和作用。在这种情况下,运作良好、透明、可预测的国际贸易体系将有效缓解新出现的区域失衡,支持全球可持续发展,尤其是支持实现可持续发展目标。贸易是实现可持续发展目标第 2 项的重要手段,该项目标为“消除饥饿,实现粮食安全、改善营养状况和促进可持续农业”(Gadhok 等,202020)。1.5.1 农渔产品贸易增长趋缓未来 10 年,大部分农产品的贸易量将继续增长,但由于中国和其他新兴经济体需求增长放缓以及全球生物燃料需求减少,农业贸易增速较之前 10 年下降。展望期内,本展望涵盖商品的平均贸易量预计将每年增长 1.3%,而过去 10 年的年增长率为 3%。这些预测表明绝大部分商品的贸易增长将明显放缓(图 1.26)。未来 10 年生物燃料和猪肉贸易预计将下跌。生物柴油贸易下滑(每年下跌-2 0 2 4 6?/ 112020?20212030?图 1.26 按商品分类的贸易量增长注:按 20142016 年参考价格计算的贸易量年增长率。资料来源:经合组织/粮农组织(2021 年),经合组织-粮农组织农业展望,经合组织农业统计数据库,http:/dx.doi.org/10.1787/agr-outl-data-en。数据库链接 2:https:/stat.link/af7vhr。1 农业与粮食市场:趋势与前景50经合组织-粮农组织 20212030 年农业展望 经合组织/粮农组织 2021 年1.4%)主要原因是欧盟棕榈油生物柴油进口需求的下降,以及印度尼西亚因实施B30 计划带来的强劲的国内需求。燃料乙醇贸易预计也将下跌,不过跌速较低(每年下跌 1%),这主要反映了美国因为燃料乙醇产量减少出现的出口量下降。猪肉贸易在 2020 年达到峰值 1 200 万 t,未来 10 年预计将略微下降(每年下跌0.6%)。中国和亚洲其他一些国家(如越南)暴发非洲猪瘟,导致 20192020 年间猪肉进口需求大幅上涨,主要依赖欧盟、美国、加拿大、巴西的出口增长。随着中国猪肉产量逐渐恢复,猪肉贸易增长将放缓(Frezal,Gay 和 Nenert,202121)。虽然农业贸易整体上增长放缓,但大米和棉花是例外。未来 10 年大米贸易预计每年增长 2.6%,而过去 10 年年增长率为 1.5%。印度的大米产量增长速度大于其国内需求增长,这带动了全球大米贸易的增加。印度大米主要出口至撒哈拉以南非洲,该区域未来 10 年的大米进口量预计将增长 90%。棉花贸易的增长速度预计也将超过过去 10 年(每年增长 1.9%),这反映了纺织工业原棉需求量的增加,尤其在生产潜力有限的国家(如孟加拉国和越南)。对原棉的高进口需求大部分由主要出口国或地区出口量增加来满足,即美国、巴西、撒哈拉以南非洲。1.5.2 贸易量占总产量的比重趋稳本展望所涵盖商品的贸易量在总产量中所占比重一直在逐步增长,从 2000 年的年均 15%增加到 20182020 年的 23%,这反映出农产品贸易增速高于农业总产量增速。假设此前推动全球农产品贸易的贸易自由化的影响逐渐减弱,且政策未发生重大变化,贸易量在总产量中的比例在未来 10 年会继续保持稳定,因为贸易增长与产量增长更趋于同步。然而,这一平均数掩盖了各种商品在贸易中的明显差异(图 1.27)。许多农产品010203040506070? 082010?20182020?2030?图 1.27 按商品分类的贸易量占产量的比例注:此比例按出口量除以产量计算(以数量计)。资料来源:经合组织/粮农组织(2021 年),经合组织-粮农组织农业展望,经合组织农业统计数据库,http:/dx.doi.org/10.1787/agr-outl-data-en。数据库链接 2:https:/stat.link/6joz9a。1 农业与粮食市场:趋势与前景51经合组织-粮农组织 20212030 年农业展望 经合组织/粮农组织 2021 年的贸易量在产量中占比实际上很低。只有部分商品的贸易量占其全球产量的 1/3 以上,如棉花、糖、大豆、植物油和奶粉,因为这些商品需要进一步加工。过去 10 年里,有些商品的贸易量在产量中的占比快速提高。就奶粉而言,其占比的提升主要反映了中国对全脂奶粉的进口需求增加,以及欧盟和美国脱脂奶粉的生产过剩(主要出口至发展中国家)。另外,中国对饲料的高需求带来了对大豆进口需求的增长,而新增需求主要由美国和巴西的出口增长满足。这也造成过去 10 年大豆贸易量在产量中的比重增加。未来 10 年,由于贸易模式预计不会发生大的转变,本展望涵盖商品的贸易量占产量的比例也不会出现重大变化。展望期内,一些商品的出口率会略微下降,主要是因为进口需求疲软或国内需求增加,或二者兼有(如生物柴油)。1.5.3 净出口区域与净进口区域日益分化各区域不同的气候和地理条件,包括不同的可用生产性农业用地,决定了各区域不同农产品生产的比较优势。而比较优势、不同的人口密度和人口增长以及政策因素决定了各区域间的贸易往来情况。人口增长缓慢、人口密度较低、自然资源丰富的国家更可能成为农产品的出口国,而人口增长迅速、人口密度较高、自然禀赋较弱的国家则更可能成为进口国。未来 10 年,净出口和净进口区域差异预计将进一步加剧。当前农产品的净出口区域的贸易顺差预计将进一步增加,而人口增长较快或受到土地等其他自然资源限制的区域贸易赤字会进一步扩大(图 1.28)。传统供应商贸易顺差扩大预计拉丁美洲及加勒比区域世界农产品第一大供应区域的地位将继续加强,净-110-60-104090?109 USD20082010?20182020?2030?图 1.28 各区域净贸易额(以不变价格计)注:本展望中所涉商品的净贸易额(出口减进口),按 20142016 年美元不变价格计量。资料来源:经合组织/粮农组织(2021 年),经合组织-粮农组织农业展望,经合组织农业统计数据库,http:/dx.doi.org/10.1787/agr-outl-data-en。数据库链接 2:https:/stat.link/eq0l7f。1 农业与粮食市场:趋势与前景52经合组织-粮农组织 20212030 年农业展望 经合组织/粮农组织 2021 年出口量在 20182020 至 2030 年间将增加 19%。其出口量的增加主要为玉米、大豆、牛肉、禽肉和糖类产量的增加。北美是世界农产品市场的第二大供应区域;由于该区域产量增长放缓,其净出口增长速度也将减慢(20182020 至 2030 年间将增加 11%)。尤其是玉米和大豆的出口,从过去 10 年每年 5.8%的增速降低至未来10 年每年低于 1%的增速。欧洲与中亚于 2014 年从农产品净进口区域转变为净出口区域。其中一部分原因是该区域人口和人均消费停滞不前,导致内部需求有限。产量增长也将改善出口业绩,尤其是在乌克兰和俄罗斯,两国在生产率强劲提升的基础上,在几年时间内分别成为极具竞争力的玉米和小麦出口国。在未来 10 年,欧洲与中亚区域的净出口预计将增加 1 倍以上,主要原因就是俄罗斯和乌克兰的出口增长。人口快速增长和/或自然资源受限的国家贸易逆差进一步扩大截至 2030 年,最大净进口区域亚洲及太平洋区域的净进口相较 20182020 年将增长 17%,主要是由于中国的净进口增加(11%)。过去 20 年间,中国农业贸易逆差稳步增长,从 2000 年的 26 亿美元增加至 2019 年的 660 亿美元;2020 年,非洲猪瘟爆发造成中国进口需求上涨,其贸易逆差达到峰值 860 亿美元(按 20142016年美元不变价格计算)。未来 10 年,由于中国人口增长放缓,部分商品在食品消费领域达到饱和以及生产效率的提高,中国净进口增长速度预计将低于之前 10 年。然而,亚太区域巨大的贸易逆差掩盖了各国和各区域之间的明显差别。例如,大洋洲和东南亚是农产品的传统净出口区域,不过其贸易顺差在未来 10 年会缩小。而印度,并不是主要的出口国或进口国。未来 10 年,印度国内产量增长预计与其人口和人均收入增长同步,因此其整体贸易地位几乎不会改变。印度乳制品消费和产量的强劲增长也不会对全球贸易产生重大影响。撒哈拉以南非洲及近东与北非也是农产品的重要进口区域,尤其是谷物,用以直接保障该区域的粮食安全,并用作动物饲料。截止 2030 年,撒哈拉以南非洲的净进口量预计将增加 75%,主要进口商品为小麦、大米、玉米、大豆。农业生产率的提升会增强该区域的自给性,并减少贸易逆差(插文 1.2)。撒哈拉以南非洲是本展望所涉商品的重要净进口区域,但同时也是其他农产品的净出口区域,如可可、咖啡、茶、水果、蔬菜等。到 2030 年,近东与北非的净进口量预计将增加28%以上,该区域对国际市场的依赖性进一步加深。按人均计算,近东与北非仍将是最大的基本食品进口区域。考虑到日益严重的区域失衡,贸易限制性政策(如出口限制)可能会对全球粮食安全产生不利影响。在疫情期间,国际合作与市场透明性防止了贸易限制政策的普遍实施(经合组织,未注明出版时间22)。需要牢记之前的教训,以防止未来出现生产、运输或供应链中断等问题。贸易限制不仅仅带来短期负面影响,还会破坏供应能力从而导致长期消极影响(插文 1.3)。1 农业与粮食市场:趋势与前景53经合组织-粮农组织 20212030 年农业展望 经合组织/粮农组织 2021 年1.5.4 贸易在保障粮食安全与营养中日益重要约有 20%的热量来自于进口商品贸易可以让不同粮食更容易获得且价格合理,并为消费者提供更多的选择(粮农组织,201823)。贸易对于资源有限的国家尤其重要,这些国家高度依赖基本食品和高价值食品的进口。有利的贸易环境可以让这些国家获得更多粮食,并缓解消费价格的压力。贸易还有助于稳定粮食供应,在国内出现生产问题时起缓冲作用。在因天气等原因导致产量下降的国家,贸易可以保障粮食安全。图 1.29 显示不同区域进口产品在总热量供应量中的占比。在全球范围内,该占比从 20082010 年的 17%上涨至 20182020 年的 20%,预计在未来 10 年保持大致稳定。然而,不同区域和国家进口热量占比有着显著差异。该占比在北美等主要产区相对较低,进口热量仅占总热量供应量的 6%。而即使是主要净出口区域也需要进口部分热量。例如,拉丁美洲及加勒比区域的进口热量占总热量供应量的 20%左右,该估值包括了在该区域占重要地位的区域内贸易。在近东与北非,人口增长迅速,相应的生产发展受水资源限制。因此,进口是国内粮食生产的重要补充。在该区域,20182020 年进口产品在总热量供应量中的占比为 63%,且预计在未来 10 年略微增加。相比之下,在撒哈拉以南非洲,20182020 年进口产品在总热量供应量中的占比较低,为 19%,但预计该占比将在2030 年达到 23%,因为其国内产量增长的速度无法与迅速的人口增长保持同步。多样化膳食依赖于贸易贸易不仅能在促进全球粮食安全方面发挥重要作用,而且对于确保营养安全和010203040506070? 082010?20182020?2030?图 1.29 部分区域进口产品占热量总供应量的份额注:使用本展望所涵盖商品的平均热量含量进行计算。请注意,进口产品包括饲料,总热量供应量包括可能再出口的商品的加工。进口包括区域内贸易,但不包括欧盟内部贸易。资料来源:经合组织/粮农组织(2021 年),经合组织-粮农组织农业展望,经合组织农业统计数据库,http:/dx.doi.org/10.1787/agr-outl-data-en。数据库链接 2:https:/stat.link/bkiu1l。1 农业与粮食市场:趋势与前景54经合组织-粮农组织 20212030 年农业展望 经合组织/粮农组织 2021 年支持多样化膳食也非常重要(粮农组织,201823)。未来 10 年,中等偏下收入国家日益增长的畜产品需求一部分将通过从发达国家进口满足。近东与北非、撒哈拉以南非洲和东南亚的部分国家日益增长的动物产品需求也需要靠进口满足,尤其是本国无法生产或产量不足的商品。中等偏上由于收入增长和消费者喜好的变化,中等偏上收入国家预计将从低收入国家进口香蕉和其他热带水果。具体内容参见第 11 章。图 1.30 展示了近东与北非、撒哈拉以南非洲和东南亚部分国家净进口产品在总动物蛋白供应量中的占比。在这些国家,通过进口满足的动物蛋白需求占总动物蛋白供应量的比例较高和/或不断增长。尼日利亚是动物产品的主要净进口国,尤其是乳制品,其次是鱼类和肉类。净进口量在总动物蛋白供应量中的占比取决于国内产量和需求的平衡。动物蛋白需求主要由人口增长驱动,准确而言是由收入增长驱动,在石油出口国则和石油收益紧密相关。20072012 年的高油价增加了动物蛋白的进口需求。之后下降的油价则降低了动物蛋白的进口需求,从而降低了净进口产品在总动物蛋白供应量中的比例。在未来 10 年,考虑到疫情后油价逐步恢复,且国内产量的增长与人口和人均收入的增长不同步,该比例预计将再度提高。沙特阿拉伯也高度依赖动物产品(尤其乳制品)的进口;20182020 年间其净进口量占总动物蛋白供应量的 40%左右。然而,沙特阿拉伯过去 20 年加大了对国内畜牧业的投资以减少对进口的依赖,因此预计未来 10 年该比例会下降。东南亚国家非常依赖乳制品和牛肉进口,主要贸易对象是大洋洲和美国。菲律宾几乎所有乳制品均靠进口;在印度尼西亚,净进口乳制品和牛肉分别占乳蛋白供应量和牛肉蛋白供应量的 60%和 50%。在这两个国家,未来 10 年收入增长和城市-1001020304050? 082010?20182020?2030?图 1.30 部分国家净进口占动物蛋白质总供应量的比重注:该比重通过动物蛋白净进口量(单位:103t/a)除以动物蛋白总供应量(单位:103t/a)计算得来。资料来源:经合组织/粮农组织(2021 年),经合组织-粮农组织农业展望,经合组织农业统计数据库,http:/dx.doi.org/10.1787/agr-outl-data-en。数据库链接 2:https:/stat.link/u80agh。1 农业与粮食市场:趋势与前景55经合组织-粮农组织 20212030 年农业展望 经合组织/粮农组织 2021 年化带来的需求增长预计将超过国内产量的增长,因此,其净进口产品在总动物蛋白供应量中的占比预计将继续增加。同时,这些国家也在投资扩大国内动物产量,主要是禽肉产量,这同时对进口饲料提出需求。1.5.5 出口对许多国家的生计至关重要对许多国家来说,贸易在相关行业的发展中发挥核心作用。某些农产品的出口量占国内产量的很大一部分,因此是重要的收入来源,也是进入新兴市场而又不影响当地市场的机会。然而,对出口的依赖性会导致一个国家更易受到国际市场波动和冲击以及贸易政策变化的影响,这对这些国家的农村或沿海地区会造成不利影响。例如,关税或国际层面的其他进口限制会影响这些国家的收入前景(插文 1.3)。按照本展望中所列商品的出口净值与国内生产净值的比率来衡量,8 个国家在未来 10 年将继续高度依赖国际市场(图 1.31)。其中一些国家(如加拿大和巴西)出口多种商品(谷物、油籽、动物产品),而另一些国家(如新西兰、巴拉圭和挪威)仅依赖少数几种商品(分别是乳制品、油籽产品和鱼)出口。部分低收入国家对一些热带商品(如咖啡、可可、香蕉和其他热带水果)有着较强的出口依赖(第 11 章)。因此,这些国家的出口表现与相应商品收入的趋势和波动紧密相关。世界商品价格(第 1.6 节)的波动和整体下降趋势会造成依赖特定商品的经济体的出口收益不稳定。1.5.6 政策变更可能会影响贸易预测贸易一直是全球农业和食品行业转型的引擎。贸易政策变化通过减少限制货物和服务流动的关税和非关税壁垒,对促进农业和食品行业转型发挥重要作用。减少贸易壁垒后,市场效率提升,从而提高消费者和生产者福利。0102030405060708090100? 082010?20182020?2030?图 1.31 对国外市场依存度超过 25%的出口国注:该比重按现行价格通过出口额除以总产值计算。资料来源:经合组织/粮农组织(2021 年),经合组织-粮农组织农业展望,经合组织农业统计数据库,http:/dx.doi.org/10.1787/agr-outl-data-en。数据库链接 2:https:/stat.link/2y8dfp。1 农业与粮食市场:趋势与前景56经合组织-粮农组织 20212030 年农业展望 经合组织/粮农组织 2021 年插文 1.3 贸易与可持续发展目标距离 2030 年仅剩下不到 10 年的时间了。2019 年 9 月举行的可持续发展目标峰会呼吁将未来 10年设为可持续发展行动和实现的 10 年,要意识到可持续发展的脆弱性以及根深蒂固的贫穷问题。虽然许多地方已取得一定的进展,但2030 年可持续发展议程的实现并未以要求的速度和规模推进,包括可持续发展目标第 2 项的实现(消除饥饿,实现粮食安全,改善营养状况和促进可持续农业)。最新预测显示约 6.9 亿人,即世界人口的 8.9%,处于营养不良的状态。自 2015 年起,面临严重粮食安全问题的人数持续增加。世界 1/10 的人口每日生活费用在 1.9 美元以下,粮食系统面临一系列环境挑战,包括土壤健康问题、温室气体排放、生物多样性丧失、水资源管理不善与污染问题等,而 2019 冠状病毒病疫情预计将进一步加剧这种恶劣形势。影响农产品贸易和市场的措施(包括边境措施和境内支持措施)可能对不同的可持续发展目标产生截然不同的影响,这取决于采取措施的国家是净出口国还是净进口国,是生产小国还是大国,或是消费小国还是大国,及其设计和实施政策的方式。另外,影响也分为短期或中长期影响。所以,必须认识到有些领域中可能需要在相互竞争的政策目标之间进行权衡,并且需要找到解决这些问题的方法。相互竞争的优先事项部分措施对实现可持续发展目标第 2 项中关于生产力和粮食安全的目标具有积极影响,例如对基础设施、储藏设施或农村道路的投资,与政府对研究和推广服务的支持。但边境措施也存在相互竞争的优先事项(如出口限制),尤其是国内市场短期目标和长期目标之间的竞争,和两个贸易伙伴政策目标之间的权衡。国内粮食价格上扬时,政府有时会禁止出口或征收出口税,以遏制价格上涨。然而,这种措施会在短期内损害粮食进口国贫困消费者的利益;长期来讲,这些措施还会抑制国内农业方面的投资。降低食品关税有助于保证营养食品的多样化供应,并为贫困消费者降低价格,但廉价的进口食品同样有损生产者的生计。投入和产出补贴与市场价格支持能降低生产成本,但会损害其他国家农民的利益,造成资源配置效率低下,加剧环境压力。与多边贸易体制的关系通常不涉及向个体生产者提供价格支持的措施都属于世界贸易组织绿箱类措施,不受任何限制。这种措施通常对可持续发展目标第 2 项目标的实现有着积极影响。其他可能会扭曲生产和贸易的措施则需要受到多边贸易体制的限制。可持续发展目标第 2.b 项呼吁各国“根据多哈发展回合授权,纠正和防止世界农业市场上的贸易限制和扭曲,包括同时取消一切形式的农业出口补贴和具有相同作用的所有出口措施。”虽然世贸组织内罗毕部长宣言取得了一定进展,但实现可持续发展第 2 项目标和解决权衡问题需要各国政府高瞻远瞩,取消出口补贴。这样能确保贸易政策有利于2030 年议程在粮食和农业部门方面取得快速进展。其中最为关键的一点在于促进不同政策之间的协调一致,这样各国才能通过贸易支持从疫情中恢复过来。注:粮农组织,国际农业发展基金会,联合国儿童基金会,世界粮食计划署,世界卫生组织,2020。2020 年世界粮食安全和营养状况。转变食品体系,实现经济实惠的健康饮食罗马,粮农组织,https:/doi.org/10.4060/ca9692en。世界银行,2020。2020 年贫困与共享繁荣:命运逆转,世界银行,华盛顿,编号:10.1596/978-1-4648-1602-4,许可证:创作共用许可证 CC BY 3.0 IGO资料来源:Gadhok,I.et al.(2020),Trade and Sustainable Development Goal 2 Policy options and their trade-offs,Rome,FAO,https:/doi.org/10.4060/cb0580en.1 农业与粮食市场:趋势与前景57经合组织-粮农组织 20212030 年农业展望 经合组织/粮农组织 2021 年未来 10 年,要谈判和实施的贸易政策和其他政策的发展动向可能会对农业贸易造成重要影响。本展望仅包括当前实施的政策,并假设其在中期内保持不变。这蕴含了不确定性,因为未来 10 年政策可能出现变更,影响预测结果。例如,新的贸易协定可能会增加未来 10 年区域内和区域间贸易。基线仅纳入了已实施或已核准的双边贸易协定,如 2021 年 1 月生效的非洲大陆自由贸易协定。该协定有效地将 55 个非洲国家整合成一个单一市场。该协定预计将在未来 510 年时间内,逐步废除 90%的税目,非最不发达国家在 5 年内完成,最不发达国家在10 年内完成。不过具体的关税减让计划还未最终确定。目前非洲内部贸易很少,该贸易协定是扩大贸易的机会。当前,非洲国家粮食进口仅有约 20%来自其他非洲国家,而仅南非一个国家就占据了非洲内部粮食贸易的 1/3 以上(Fox 和 S.Jayne,202024)。为了充分发挥非洲大陆自由贸易协定的潜力,非洲国家需要提高农业生产力,与低成本进口的国际市场竞争。该协定成功的关键在于减少贸易的非关税壁垒,简化海关手续,改善区域内的运输系统。本展望不考虑展望期内该协定签署国之间的关税减免情况,但预测非洲区域内部的市场效率会得到提升。区域全面经济伙伴关系协定是东盟十国与亚太五国(中国、日本、韩国、澳大利亚、新西兰)于 2020 年 11 月签署的自由贸易协定。该协定为降低贸易壁垒,确保提高商品和服务的市场准入提供框架。但由于该协定并未获得正式批准,在此次预测中不计入考虑。这项贸易协定会进一步加强签署国之间业已牢固的现有贸易关系。欧盟与南方共同市场成员国(即阿根廷、巴西、巴拉圭、乌拉圭)签署的贸易协定的批准同样尚未通过,因此本次预测暂不考虑该协定的潜在影响。欧盟与南方共同市场贸易协定将开放农产品的市场准入。未来 10 年,南方共同市场 93%税目将逐步实现关税减免,并计划对某些敏感产品实行长达 15 年的自由化。同时,欧盟将开放 82%的农业进口。南方共同市场成员国将享受更低的欧盟关税,并出口更多的肉类产品、水果、橙汁、糖和燃料乙醇。而欧盟可以出口更多的乳制品、猪肉、葡萄酒与烈酒。然而,一些欧盟敏感性产品如牛肉、大米、禽肉和糖将面临南方共同市场强有力的竞争以及价格下行压力。考虑到该贸易协定可能带来的负面环境影响,欧盟和南方共同市场成员国承诺有效执行巴黎气候协定,并同意在双方贸易的气候问题方面进行合作,包括解决森林砍伐问题。虽然未来 10 年多项自由贸易协定的签署将推动农产品贸易,但重大贸易壁垒仍将存在,因为减少农业贸易保护和扭曲性国内支持政策的进展基本停滞。近些年农产品面临的平均关税为 15%左右(联合国贸易与发展会议,201925)。另外,部分国家仍旧采取了严重扭曲农场经营决定的措施来为农民提供收入支持,也因此扭曲了全球农业生产和贸易。20182020 年间,54 个经合组织和非经合组织国家的农民每年获得约 5 400 亿美元的公共支持,而其中的 2/3 是通过消费者支付的更高价格和生产相关支付实现的,包括可变投入补贴(经合组织,202126)。插文 1.3 探究了为实现可持续发展目标第 2 项实施的边境政策和其他政策的预期和非预期影响。1 农业与粮食市场:趋势与前景58经合组织-粮农组织 20212030 年农业展望 经合组织/粮农组织 2021 年环境与气候政策也会对未来 10 年的农产品贸易产生影响。特别是碳定价政策(如排放税、排放交易计划和边境碳调整)可能给生产者造成额外成本,影响农产品贸易,可能破坏粮食安全和人们的生计。因此,需要认真设计这些政策,以在温室气体减排、保障粮食安全、保障农场生计等目标之间取得平衡(经合组织,20216)。1.6 价格本展望使用主要市场的价格作为国际参考价格,以描述每种商品的市场情况。除市场基本要素以外,当前价格还受到众多因素的影响(如 2019 冠状病毒病疫情等疾病、天气、自然灾害、政策变更等),预计在接下来几年里有所调整。而在展望期后几年,价格预测仅考虑基本供需因素。本节最后的部分随机模拟分析中探讨了预计基准价格的可变性。1.6.1 历史价格趋势未来 10 年,本展望涵盖的大部分农产品的实际价格(即经通货膨胀调整)预计将下跌(图 1.32)。自 20 世纪 60 年代起,农产品的价格整体上一直下滑。这主要是因为农业和相关行业生产力提高,造成主要粮食商品边际生产成本降低。20世纪 60 年代的绿色革命以及 20 世纪 90 年代新技术的不断涌现极大地提升了主产国的农产品单产。虽然全球人口和收入增长带来粮食需求的增长,但大幅度降低的边际生产成本依然让农产品价格不断走低。在这种整体趋势下,虽然在 20 世纪 70 年代石油危机时期和 20072014 年间曾出现过价格猛涨,但这种价格上涨只是暂时050100150200250300350400450500196019651970197519801985199019952000200520102015202020252030(2019?=100)?图 1.32 商品实际价格的长期变化注:大豆、玉米和牛肉的历史数据(19601989 年)来自世界银行的“世界商品价格数据”。猪肉历史数据(19601989 年)来自美国农业部 QuickStats数据库。资料来源:经合组织/粮农组织(2021 年),经合组织-粮农组织农业展望,经合组织农业统计数据库,http:/dx.doi.org/10.1787/agr-outl-data-en。数据库链接 2:https:/stat.link/iqh6yr。1 农业与粮食市场:趋势与前景59经合组织-粮农组织 20212030 年农业展望 经合组织/粮农组织 2021 年的,并未改变价格长期下滑的趋势。1.6.2 中期价格趋势的主要驱动因素粮农组织食品价格指数(FPI)用一个指数总结了主要贸易粮食商品的国际参考价格走势(图 1.33)a。食品价格指数的基线预测与未来 10 年基本的供需情况保持一致。该预测在需求方面考虑了收入和人口的增长以及普遍的消费者偏好,在供应方面考虑了生产力的不断提升。从中期来看,该指数假设在实际价格下降时仍可调动全球自然资源,且生产能力的扩大升级不会永久性地受到预期需求的限制。在供需方面,该指数假设了一个在展望中期保持有效的可持续的全球贸易系统。如若情况偏离了基线假设,将借助随机模拟分析来探讨其影响。本展望使用的谷物价格预计将在展望期内保持或恢复至当前数值(图1.35)。假设偏离假设的情况皆为暂时情况,在任何冲击(如大米主产国不利的气候条件)平息后将恢复至基础关系。在实际国际参考价下降的情况下,全球玉米产量的预期增长与库存释放能满足全球日益增长的粮食、饲料、生物燃料需求。预计由于黑海地区的充足供应量以及全球粮食需求的缓慢增长,小麦参考价格将出现下跌。a 有关该指数及其构成的说明,请参阅粮农组织(粮农组织,201337)和粮农组织(粮农组织,202036)中食品价格指数(FFPI)的特征。本展望用美国 GDP 平减指数(20142016 年=1)来获取实际数值。因此,展望中实际食品价格指数与粮农组织(粮农组织,202036)发布的不同。020406080100120140160199019921994199619982000200220042006200820102012201420162018202020222024202620282030?20142016?=100?图 1.33 粮农组织食品价格指数注:历史数据来自于粮农组织粮食价格指数,该指数收集农产品名义价格信息,并利用经合组织-粮农组织的农业展望基线对这些指标进行了预测。实际价格是粮农组织食品价格指数按美国 GDP 平减指数调减后得来的(20142016 年=1)。资料来源:经合组织/粮农组织(2021 年),经合组织-粮农组织农业展望,经合组织农业统计数据库,http:/dx.doi.org/10.1787/agr-outl-data-en。数据库链接 2:https:/stat.link/c1i4a2。1 农业与粮食市场:趋势与前景60经合组织-粮农组织 20212030 年农业展望 经合组织/粮农组织 2021 年由于一些大米出口国出现了不利天气影响以及暂时的出口限制和物流瓶颈,大米出口的起始实际价格明显高于预测趋势。假设这些国家逐渐恢复至正常的种植和物流情况,并受到全球供应充足和出口国间激烈竞争的影响,大米价格预计将于 2023 年降低至预测趋势水平。其他粗粮(黑麦、燕麦、大麦、高粱)的实际价格预计将略微上涨,这主要是因为持续的进口需求,主要是中国的进口需求。在中国,粗粮进口主要是对关税配额制度限制的玉米进口起补充作用。中期内,主产区生产率增长并不能完全满足这一需求,因此会造成价格上涨。-2.5-1.5-0.5 0.5?/%图 1.34 20212020 年农产品实际价格年均变化资料来源:经合组织/粮农组织(2021 年),经合组织-粮农组织农业展望,经合组织农业统计数据库,http:/dx.doi.org/10.1787/agr-outl-data-en。数据库链接 2:https:/stat.link/o6s70y。0.50.70.91.11.31.51.71.92.12.32.520102012201420162018202020222024202620282030?/?/?/?图 1.35 谷物价格比率资料来源:经合组织/粮农组织(2021 年),经合组织-粮农组织农业展望,经合组织农业统计数据库,http:/dx.doi.org/10.1787/agr-outl-data-en。数据库链接 2:https:/stat.link/w29l4f。1 农业与粮食市场:趋势与前景61经合组织-粮农组织 20212030 年农业展望 经合组织/粮农组织 2021 年1.6.3 商品价格趋势2020 年下半年,油籽和油籽产品的实际价格比预期趋势更高,部分原因是中国因猪群重建对大豆的高进口需求。预计在展望期前期,产品价格将恢复至预期趋势水平,反映全球供应量增加,基于主产国的平均产量预测以及 2019 冠状病毒病疫情造成的物流限制的逐渐消除(粮农组织,202127)。之后,价格的下跌趋势将减慢。相对于蛋白质餐,植物油价格将会上涨,主要是因为全球棕榈油产量增长预计将放缓。本展望涵盖的 4 种肉的实际价格预测趋势主要由两个不同因素决定(图1.36)a。整个行业将从非洲猪瘟造成的供应冲击中恢复过来,这是在展望期早期最重要的因素。随着供应量的恢复,猪肉价格将领跌其他肉类,恢复至预测趋势水平。由于替代效应其他肉类的价格之前也出现上涨,但之后下跌速度较猪肉慢。价格于 2023年恢复至长期趋势水平以后,基础市场条件将再次成为最重要的因素,其主要特征是全球肉类需求增长减缓(尤其红肉)以及作物生产力不断提升带来的饲料实际价格下降。澳大利亚和新西兰有限的羊肉出口成为了支撑国际羊肉价格的主要因素。全球乳制品行业发展的主要特征为黄油和脱脂奶粉国际价格的变化,两者可分别作为乳脂和非脂乳固体的近似值(图 1.37)。脱脂奶粉价格 2020 年未受疫情的严重影响,未来 10 年在预期市场条件的基础上预计将保持稳定。由于需求减弱,加上2017 年价格峰值带来的供应激增,黄油价格与脱脂奶粉和植物油价格的关系将恢复历史水平。两个价格比在这个展望期内预计将保持稳定。奶酪和全脂奶粉的实际价a 本展望涵盖的 4 种肉类是牛肉、猪肉、禽肉、绵羊和山羊肉。00.511.522.5200020022004200620082010201220142016201820202022202420262028203020092011?=1?/?/?/?图 1.36 肉类与饲料名义价格比资料来源:经合组织/粮农组织(2021 年),经合组织-粮农组织农业展望,经合组织农业统计数据库,http:/dx.doi.org/10.1787/agr-outl-data-en。数据库链接 2:https:/stat.link/6tf8hm。1 农业与粮食市场:趋势与前景62经合组织-粮农组织 20212030 年农业展望 经合组织/粮农组织 2021 年格反映了黄油和脱脂奶粉价格的发展趋势。由于近年来产量紧缺,糖类的实际价格在展望初期将呈上升趋势。假设全球生产即将恢复,2021 年价格预计将下降。之后几年生产力的提升能超过全球糖类的需求增长,预计未来 10 年价格将保持稳定(图 1.38)。就鱼类的供需预测而言,鱼类实际价格将下跌(图 1.38)。在展望初期,该下跌主要是因为疫情后鱼类需求减少而引起的。而之后的价格下跌主要原因是中国的01234567820102012201420162018202020222024202620282030?/?/?/?/?图 1.37 乳品价格比资料来源:经合组织/粮农组织(2021 年),经合组织-粮农组织农业展望,经合组织农业统计数据库,http:/dx.doi.org/10.1787/agr-outl-data-en。数据库链接 2:https:/stat.link/qtfa92。024681012141620102012201420162018202020222024202620282030?/?/?/?/?图 1.38 生物燃料价格比资料来源:经合组织/粮农组织(2021 年),经合组织-粮农组织农业展望,经合组织农业统计数据库,http:/dx.doi.org/10.1787/agr-outl-data-en。数据库链接 2:https:/stat.link/rka9eb。1 农业与粮食市场:趋势与前景63经合组织-粮农组织 20212030 年农业展望 经合组织/粮农组织 2021 年政策变更。在新政策下,中国将迎来国内产量的强劲增长。假设 2021 年疫情相关的活动限制措施得以解除,之后生物燃料需求的恢复将支持展望初期的生物柴油和燃料乙醇价格的恢复。在全球生物燃料需求稳定后,其实际价格以及主要原料的实际价格预计将恢复其长期下降的趋势。1.6.4 全球粮食系统内价格信号的传递本展望使用国际参考价格来描述全球市场的特征,但价格对生产者和消费者决定施加的是间接影响。生产和食品购买的决定主要依据是国内的生产者和消费者价格。每一个生产者和消费者都是价格承受者,而他们在国内市场的整体行为将决定国内参考价格。全球生产和消费决策的总和将决定国际参考价格。这些价格信号的形成和传递依赖于国内市场与全球贸易体系的整合、货币的波动和贸易成本。国内和国际市场间价格信号的传递由国内消费的进口产品或国内生产的出口产品以及国内价格对贸易的反应所决定。在贸易基础设施发达和/或国内产品贸易具有高替代性的国家,如果该国家在全球市场中的份额较小,国内市场的波动会很快通过贸易被全球市场吸收,而国内价格不会受到影响。主产国和主消费国则会直接将它们的国内市场趋势和变化传递给全球市场。相比之下,与国际市场互动有限的国家,即高度自给自足的国家,将屏蔽掉大部分全球价格波动带来的冲击,但很易受到国内的冲击。基线预测综合考虑了上述两种情况。各商品和各国/地区间市场融合水平和相应的价格传递存在显著差异。谷物和油籽市场比畜产品市场更加全球化。商品贸易的情况展示了不同商品和国家在贸易中的不同地位。图 1.39 显示了国际参考价格和05010015020025030035040045050020102012201420162018202020222024202620282030USD/t?图 1.39 小麦国际参考价格与国内生产者实际价格注:实际价格是按美国 GDP 平减指数调减后的名义价格(2020 年=1)。资料来源:经合组织/粮农组织(2021 年),经合组织-粮农组织农业展望,经合组织农业统计数据库,http:/dx.doi.org/10.1787/agr-outl-data-en。数据库链接 2:https:/stat.link/bugqy6。1 农业与粮食市场:趋势与前景64经合组织-粮农组织 20212030 年农业展望 经合组织/粮农组织 2021 年国内生产者价格发展趋势和水平的不同之处。在俄罗斯等净出口国,国内生产者价格一般低于全球水平,因为港口价格需扣除市场营销和运输成本。而在中国等净进口国,则必须加上这些成本。生产者支持措施、关税和其他贸易成本会进一步拉大这种差距。如图 1.39 所示,全球和国内价格的预测轨迹有所不同,这正是因为国内价格由多种不同因素决定。以美元为单位的国际参考价格和各国货币之间的汇率波动也会影响价格信号从国际市场到国内市场的传递。在实际货币升值的国家,如阿根廷、土耳其、尼日利亚和乌克兰等,以本币计价的实际价格下跌幅度更大;而在实际货币贬值的国家,如挪威、俄罗斯和印度等,实际价格下降趋势会有所缓和。另外,需要考虑的一点是生产者和消费者价格之间的矛盾关系。国际商品参考价格与生产者决策有着直接关系,而与消费者价格关系较小。消费者价格还包含了加工和营销利润在内,利润的比例因不同商品和不同国家发展状态而异。这部分利润所占比例越大,消费者价格对商品价格波动的反应越小。图 1.40 显示了部分市场预期生产者和消费者实际价格之间的差异。如这些例子所示,对消费者和生产者的预期价格信号差异显著。1.6.5 不确定性本展望最终基线价格预测综合考虑了正常气候、宏观经济、政策条件下基本的供需因素。虽然本展望是基于当时可获得的最佳信息,但不可避免的是,预测以及预测所依据的基本假设都存在一定程度的不确定性,尤其是需求和 0 200 400 600 8001 0001 2001 4001 6001 800201020112012201320142015201620172018201920202021202220232024202520262027202820292030?USD/t图 1.40 部分大米市场的消费者及生产者价格注:实际价格是由美国 GDP 平减指数平减的名义价格(2020 年=1)。资料来源:经合组织/粮农组织(2021 年),经合组织-粮农组织农业展望,经合组织农业统计数据库,http:/dx.doi.org/10.1787/agr-outl-data-en。数据库链接 2:https:/stat.link/f1posj。1 农业与粮食市场:趋势与前景65经合组织-粮农组织 20212030 年农业展望 经合组织/粮农组织 2021 年供应新发展相关的不确定性,参见插文 1.4。另外,在这种“常态”假设中,大多数预测变量的变化轨迹较为平滑,而如果偏离这种假设趋势则会造成价格波动。为评估这种偏离情况的影响,对基线预测进行了部分随机分析。部分随机分析使用观察到的过去的可变性,模拟价格主要决定因素未来可能出现的变化。分析涵盖了全球宏观经济驱动因素和具体的农作物单产,因动物疾病或政策改变导致的变化不考虑在内。整合多次部分随机分析模拟结果,可得到基线价格路径的敏感性(图 1.41)。价格有 75%的可能性在任何年度保持在蓝色区间内,并有 95%的概率保持在绿色区间内。让价格完全掉出这些区间的极端事件,在展望期内发生至少一次的概率为 40%。插文 1.4 评估农业粮食体系转型,展望超越传统本展望提出了一个合理的中期场景,延续了过去的供需模式,并假设未来 10 年内气候条件正常,且政策未发生重要改变。此外,为日益增长的世界人口提供安全、健康、营养的食物,同时更可持续地利用自然资源,并为适应和缓解气候变化作出有效贡献,本展望密切监测替代消费和生产趋势。虽然本展望假设消费模式沿过去趋势演变,但未来数年间一些发展变化可能会导致消费模式的重大转变。本预测考虑到新出现的社会、健康、环境问题之下大家开始倡导减少动物产品(尤其红肉)消费。这种情况下,消费模式开始转变,尤其是高收入国家的年轻消费者(Mensink,Lage Barbosa 和 Brettschneider,201628)。消费者意识的增强、促进健康膳食的政策措施与技术创新将进一步增加消费者对替代蛋白质的兴趣,如植物性蛋白(大豆、豌豆)、新动物蛋白来源(昆虫)或生物科技创新(如人造肉或真菌蛋白)(Van Huis 等,201329;McKinsey,20199;Ismail 等,202030)。然而,未来 10 年这些产品消费份额仍然很小(Witte 等,202131),所以本展望并不将这些产品考虑在内。这些变化对全球农业粮食体系的复杂影响尚不清楚(J.Vermeulen 等,202032),本展望分析范围必须扩大,将这些变化的驱动因素和影响纳入其中。在生产方面,本展望假设技术发展延续过去的趋势。然而,当前正在开发的替代办法未来有可能被大范围应用。精细农业技术、生物技术、水培技术和垂直农业(粮农组织,202133)提供了提高劳动力、土地、水和其他投入品生产率的机会,从而让农业生产转型。这些技术大多仍处于小范围应用或试验阶段,预计其在未来 10 年不会对生产趋势造成重大影响。然而,本展望分析中考虑了资源约束趋紧带来的趋势逆转,以及可能造成某些地区生产力下降的政策引起的技术限制。通过认真地监测了新兴的替代消费和生产趋势,并持续评估了它们对全球农业粮食体系的潜在影响,所以以后的展望将收录相关发展。经合组织和粮农组织将与合作伙伴紧密协作,准备并提供经验证据基础和建模基础,以将展望的预测范围扩展至传统食品行业和农业部门之外。资料来源:(粮农组织、国际农业发展基金会、联合国儿童基金会、世界粮食计划署和世界卫生组织,20202),(粮农组织,202133),(Van Huis 等,201329),(McKinsey,20199),(Witte 等,202131),(J.Vermeulen 等,202032),(Ismail 等,202030),(Mensink,Lage Barbosa 和Brettschneider,201628)。1 农业与粮食市场:趋势与前景66经合组织-粮农组织 20212030 年农业展望 经合组织/粮农组织 2021 年整体而言,由于农作物单产极易受天气条件影响,农作物价格变化范围比畜产品价格变化更大。本展望涵盖农作物中,大米价格的变化最小,因为相比其他作物,大米不易受到天气影响。轮作系统中的作物,如美洲的玉米和大豆,变化范围相近。通常而言,畜产品价格受天气影响的可能性更小。由于不同饲料之间的可替代性,饲料价格的波动性不会完全传递。然而,新西兰以牧场为基础的乳制品产业却呈现较高的价格波动性。而新西兰在国际乳制品市场中占主导地位,其波动性将传递至全球市场。作为原油的补充消费选择,燃料乙醇和生物柴油价格的变化与原油价格的变化密切相关。其价格还受原料价格波动的影响,原料主要包括玉米、甘蔗、植物油。各自的效果可相互抵消或叠加。10015020025030035020102015202020252030?cv=0.14?35040045050055060020102015202020252030?cv=0.06?500 700 9001 1001 3001 50020102015202020252030?cv=0.13?1 2001 6002 0002 40020102015202020252030?cv=0.08?3 0003 5004 0004 5005 0005 5006 00020102015202020252030?cv=0.09?30405060708020102015202020252030?cv=0.1?USD/tUSD/tUSD/tUSD/100LUSD/tUSD/t 95%?75%?图 1.41 部分国际参考价格的基线和随机区间注:在展望基线情景(实线)下,名义价格相对于与绿色(宏观和单产)和蓝色(宏观)在 90%置信区间下的预期变化。资料来源:经合组织/粮农组织(2021 年),经合组织-粮农组织农业展望,经合组织农业统计数据库,http:/dx.doi.org/10.1787/agr-outl-data-en。数据库链接 2:https:/stat.link/ckam34。1 农业与粮食市场:趋势与前景67经合组织-粮农组织 20212030 年农业展望 经合组织/粮农组织 2021 年参考文献1 FAO(2021),Technical Platform on the Measurement and Reduction of Food Loss and Waste,http:/www.fao.org/platform-food-loss-waste/en/.2 FAO,IFAD,UNICEF,WFP&WHO(2020),The State of Food Security and Nutrition in the World 2020.Transforming food systems for affordable healthy diets.,FAO,Rome,http:/www.fao.org/3/ca9692en/ca9692en.pdf.3 FAO(2020),Fruit and vegetables your dietary essentials.The International Year of Fruits and Vegetables,2021,background paper,Rome,https:/doi.org/10.4060/cb2395en.4 Placzek,O.(2021),“Socio-economic and demographic aspects of food security and nutrition”,OECD Food,Agriculture and Fisheries Papers,No.150,OECD Publishing,Paris,https:/dx.doi.org/10.1787/49d7059f-en.5 OECD(2019),The Heavy Burden of Obesity:The Economics of Prevention,OECD Health Policy Studies,OECD Publishing,Paris,https:/dx.doi.org/10.1787/67450d67-en.6 OECD(2021),Making Better Policies for Food Systems,OECD Publishing,Paris,https:/dx.doi.org/10.1787/ddfba4de-en.7 Hrynowski,Z.(2019),What Percentage of Americans Are Vegetarian?,https:/ Heinrich-Bll-Stiftung(2021),Fleischatlas 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al.(2020),“Changing diets and the transformation of the globalfood system”,Annals of the New York Academy of Sciences,https:/doi.org/10.1111/nyas.14446.33 FAO(2021),“Novel Coronavirus”,FAO recommendations on planting and harvesting tasks during the COVID-19 outbreak using crop calendars,http:/www.fao.org/2019-ncov/covid-19-crop-calendars/en/(accessed on 24 May 2021).34 International Monetary Fund(2021),World Economic Outlook:Managing Divergent Recoveries,Washing-ton,DC,April.35 OECD(2021),OECD Economic Outlook,Interim Report March 2021,OECD Publishing,Paris,https:/dx.doi.org/10.1787/34bfd999-en.36 FAO(2020),Food Outlook-Biannual Report on Global Food Markets:June 2020,FAO,Rome,https:/doi.org/10.4060/ca9509en.37 FAO(2013),Food Outlook-Biannual Report on Global Food Markets:November 2013,FAO,Rome.69经合组织-粮农组织 20212030 年农业展望 经合组织粮农组织 2021 年 2各区域情况简述本章将分别讨论粮农组织 6 个区域(亚太、撒哈拉以南非洲、近东与北非、欧洲与中亚、北美、拉丁美洲及加勒比)农业的主要趋势和新问题。同时,本章对各区域 20212030 年的生产、消费、贸易情况进行预测,并阐述各区域的主要问题。2 各区域情况简述70经合组织-粮农组织 20212030 年农业展望 经合组织/粮农组织 2021 年2.1 引言本展望各区域情况简述阐述了粮农组织全球工作计划中各区域的主要趋势。我们理解各区域的多元性,所以情况简述的目的不是对这些区域进行对比,而是介绍一下各区域发展的最新情况、以及区域对全球挑战和新兴趋势的反应,并将这些内容与本展望的主要信息联系起来。我们将本展望预测的终期(2030 年)与基期(20182020 年)相比较。情况简述中阐述了当前仍在全球蔓延的 2019 冠状病毒病疫情的影响以及各区域不同的应对方式。本情况简述不包括对 2019 冠状病毒病疫情影响的定量评价,但提出了最新的宏观经济预测,以及为遏制疫情传播而采取的行动对各区域的影响程度。因此,随着经济逐渐从疫情的冲击中恢复,本展望预计疫情对粮食生产、消费、贸易的影响也将逐渐降低,在本章中所讨论的趋势和问题也是本展望的重要组成部分。本章分为 6 个部分,分别在相似的模板基础上,以文本、表格、图片信息形式讨论各个区域的情况。背景信息部分阐述了各区域的主要特征,并为后续关于农业生产、消费、贸易的讨论提供了背景。每个区域的情况简述后附有图片和表格,概述了关于该区域的主要预测结果。2.2 区域性展望:亚太区域背景信息亚太区域a是本章所介绍的所有区域中面积最大的区域,在经济结构、发展阶段、收入水平和食品贸易依存度方面呈现出了高度多元化的特征。例如,就人均而言,亚洲最不发达国家的收入水平为 1 157 美元,而澳大利亚为 61 375 美元。亚太区域人口达 43 亿,占世界人口的一半以上,但该区域的农业用地面积仅占全世界约 30%,因此其丰富的自然资源也承受着越来越多的压力。在未来 10 年,随着人口以每年 0.6%的速度增长,到 2030 年预计将增加 3.22 亿人,这会进一步加剧资源压力。目前整个亚太区域的城市化进程在迅速推进,2020 年人口城市化率已达到 50%,预计 2030 年将上升至 55%。中国在该区域人口中占据最大份额,预计在2030 年中国的城市化率会上升至 70%。迅速的城市化进程会带动膳食结构的变化,和高价值食品、加工食品及方便食品的消费增多。2020 年,亚太区域人均 GDP 下跌 3.2%,但区域内各国差异巨大。澳大利亚和日本下降 5%,而中国人均 GDP 增长了 1.4%。与世界其他区域相比,亚太区域从疫情中恢复的势头最为强劲,未来 10 年人均收入预计将每年增长 4%左右。预计a 东南亚:印度尼西亚、马来西亚、菲律宾、泰国和越南。其他:巴基斯坦、大洋洲和亚洲其他发展中国家。最不发达:亚洲最不发达。发达国家:澳大利亚、日本、新西兰、韩国。对于提到的区域,请参阅区域、国家分组一览表。2 各区域情况简述71经合组织-粮农组织 20212030 年农业展望 经合组织/粮农组织 2021 年中国年增长速度将达到 5%,印度和越南为 5%6%,泰国和印度尼西亚年增长率为3%4%。目前,亚太区域的农业和渔业附加值在经济中占比下降至 7.5%,2030 年预计将跌至 6%。随着经济的快速发展,食品在家庭支出中的比例下降为 15%左右,这说明收入或价格的变更对消费者有明显影响a。在亚太区域最不发达国家,该比例会高出很多,因此这些国家很多消费者的粮食安全很容易受到新冠疫情带来的价格猛涨和收入冲击的影响。亚太区域内有各种农产品和食品的重要出口商和进口商,其中许多都面临着本展望指出的各种重大的不确定因素风险。当前的贸易冲突并未完全解决,气候条件仍不稳定。特别是澳大利亚正面临一场长期的干旱。疫情暴露出的全球贸易物流的脆弱性以及动物疾病也是重要的风险。近年来中国与东南亚部分区域的非洲猪瘟也对猪肉产出产生极大影响。在这些国家,虽然猪群重建正在快速进行,但是新病例仍在不停出现,这说明未来生产前景依然面临重大风险。生产亚太区域是世界最大的农产品与渔产品生产区,预计 2030 年其农产品与渔产品产量将占据世界产量的 53%。与 20182020 年基期相比,2030 年总产值预计将增长 20%。该增长率将超过人口增长率,这意味着在未来 10 年,在生产力提高的推动下,在同期农业用地面积减少的情况下,亚太区域人均农产品价值将会提升。该区域农作物产值在农业总产值中占比为 60%左右,预计在未来 10 年将增长22%,而畜牧产量将增长 19%。因非洲猪瘟影响,亚太区域猪肉行业恢复较慢,产量在 2019 年下降 18%,2020 年下降 4%。在中国和越南,由于非洲猪瘟疫情的蔓延,中国和越南分别损失了 23%与 13%的生猪存栏。两国猪群重建工作都取得了不错进展,越南 2020 年存栏数增加 12%,中国 2021 年存栏数预计增加 10%。猪肉短缺造成本区域畜产品价格上涨,导致在其他肉类生产方面的投资增多,这将支持未来 10 年的进一步增长。禽肉生产周期较短,在 2019 年产量增长 8%。同时牛肉、羊肉、奶的产量也在增长,这样即便猪肉产量大幅下滑,也仅会导致畜产品产量总体上轻微下跌。预测期内,因水产养殖的持续发展,渔产品产量预计将增长15%。这些增长速度远低于之前 10 年,当时农产品和渔产品的产量增长平均为每年3%4%(图 2.1),这主要是因为国内市场日益成熟,政策发生变化,市场逐渐开放,贸易竞争更加激烈。亚太区域还是世界重要的粮食生产区,尤其是水稻产量占全世界产量的 90%。其小麦和玉米产量占比较低一些,分别为 40%和 30%,但依然保持强势。展望期内,亚太区域在全球玉米产量中的占比预计将略有增加,而其在其他谷类市场的地位与基期相似。该区域约 60%的水稻由中国和印度生产。预计到 2030 年,中国水稻产量预计仅增长 4%;印度水稻产量则将增长 17%,占亚太区域产量份额将达到a 经合组织-粮农组织资料来源在本展望中使用的粮食支出和 GDP 数据,从 2011 年全球贸易分析项目(GTAP)的数据库中对 20172019 年进行插值。2 各区域情况简述72经合组织-粮农组织 20212030 年农业展望 经合组织/粮农组织 2021 年27%。同样的,两国占亚太区小麦产量的 75%以上,而小麦产量增长的主要动力是印度和澳大利亚。到 2030 年,相较基期,新增的小麦产量中 58%和 19%分别由这两个国家提供,这反映了澳大利亚预计将从多年干旱造成的低产量中恢复过来。亚太区域占全球植物油产量的 58%,大部分是来自于马来西亚和印度尼西亚的棕榈油。疫情的蔓延以及相应的管控措施给该行业带来了巨大挑战,因为植物油生产极大地依赖于国外劳力,而疫情管控措施加剧了结构性限制,这种限制已经导致植物油产量在 2019 年有所减少。成熟棕榈区面积扩张放缓意味着印度尼西亚和马来西亚的植物油产量增长在未来 10 年将继续减缓。由于亚太区域国家土地资源稀缺,作物产量增长将主要由生产力的提高和集约化生产来带动。灌溉普及和品种改良是增加产量的重要方式,但需要考虑到水资源稀缺和化学品过度使用带来的环境和食品安全问题。多次收获和复种制使农作物用地面积将增加 100 万 ha,而收获面积将增加 1 500 万 ha,新增面积主要用于玉米、小麦、油籽、豆类的种植。展望期间的畜牧生产发展主要依靠饲料强度的增加和品种改良。该区域正在从非洲猪瘟引起的猪群减少中恢复过来,生猪存栏数开始增加,但家畜数量增长速度预计将低于总的肉类产量。饲料使用量的增加速度将略低于肉类产量的增长速度,而部分国家饲料使用量增加被其他国家饲料使用效率的提升所抵消。本展望期内,肉类产量增长预计会加速,主要来源于禽肉和猪肉的增长。由于人们对生物安全日益看重,越来越多的猪肉生产来自大型现代化生产单位。到 2030 年,猪肉在畜牧业整体产量中的份额仅比基期略微上涨,但没达到非洲猪瘟发生前的水平。-1-0.500.511.522.533.544.555.56200120032005200720092011201320152017201920212023202520272029?/%?图 2.1 亚太区域农产品与渔产品产量缓慢增长注:数据基于联合国粮农组织统计数据库农业产值数据库中的历史时间序列,是综合本展望数据得出的。其他产品将根据趋势发展。净产值使用内部种子和饲料用量的预测值,按 20142016 年美元不变价格计算。资料来源:粮农组织(2021 年),联合国粮农组织统计数据库农业产值数据库,http:/www.fao.org/faostat/en/#data/QV;经合组织/粮农组织(2021年),经合组织-粮农组织农业展望,经合组织农业统计数据库,http:/dx.doi.org/10.1787/agr-outl-data-en。数据库链接 2:https:/stat.link/0ok5h9。2 各区域情况简述73经合组织-粮农组织 20212030 年农业展望 经合组织/粮农组织 2021 年全球约 70%的鱼产量来自亚太区域,主要依靠中国境内的捕捞和水产养殖。中国的“十四五”规划中对效率和可持续发展的要求变更会限制渔产品产量的增长。尽管如此,亚太区域的渔产品产量增长将依旧占到全球产量增长的 80%。截至 2030 年,该区域的温室气体排放预计将增长 2.7%,其中来自动物的排放预计增长 5.6%,来自农作物的排放下降 0.8%。消费亚洲区域在减少其发展中国家和最不发达国家营养不良现象方面取得了巨大进展。然而,2020 年,主要因为疫情对收入和食物负担能力的影响,该进展出现了退步。2020 年,亚洲营养不良和食品不安全的问题更加普遍,短期内仍将面临巨大压力。由于该区域正从疫情的影响中逐渐恢复,预计展望中期会实现积极的收入增长。随着人口增长放缓以及城市化进程的推进,该区域膳食模式会变化,对热量和营养丰富食品的需求将增加(Law,Fraser 和 Piracha,20201)(Kelly,20162)(Reardon等,20143)。到 2030 年,该区域人均热量供应量预计将增加 200 kcal/d,超过 3 000 kcal 大关,这主要得益于植物油、糖类、动物产品尤其是乳制品消费的增加。同时,由于乳制品和肉类产品消费增多,人均蛋白质摄入量将增加 10 g/d,达到 109 g/d。亚洲许多地方的人口呈现老龄化趋势,到 2030 年,日本和韩国的抚养比 预计将分别增长至 53.2%和 38.2%,中国的抚养比将上升至 27.3%,高于世界平均水平(18.3%)(联合国,2019)。一般认为人口老龄化会降低整体食品消费的增长速度。在更广泛的区域内,城市化生活方式将促进糖类和脂肪的消费增长,其增速会超过其他大部分食品。到 2030 年,亚洲区域的植物油消费将超过全球平均水平,人均将达到 21kg/a。亚洲部分国家人口增长强劲,如印度,这意味着未来 10 年该区域将占据全球新增植物油消费的 71%。到 2030 年,亚洲大部分国家从动物产品、糖类、脂肪获取热量的比例将增加,而基本主食提供的热量比例则会减少。对于亚太区域许多国家来说,大米消费有着非常重要的地位,占热量供应的一半以上。预计该区域的大米消费将保持稳定,印度人均大米消费的增长将被印度尼西亚等国的消费下跌所抵消。同时,该区域人均小麦消费预计将增长 2.1kg,主要来源于韩国、越南、印度尼西亚、泰国和其他最不发达国家的消费增长。亚太区域平均每人每年肉类消费将增长 2.6kg,达到每人 29kg。然而肉类消费在本区域内差异巨大。韩国、越南、中国等国家的需求量增长 510kg,而印度人均消费量增长将不足 0.5kg。亚太区域是鱼类的主要消费地,人均摄入量领先其他所有区域。人均鱼类消费预计将增长 1.7kg,达到每年每人 25kg,主要消费国是中国、印度、印度尼西亚。乳制品消费预计增长 24%,主要增长动力来自印度、巴基斯坦、伊朗和中国以及快速增长的越南(虽然基数较小)。随着畜牧和乳制品产业的发展,饲料谷物使用量的增加以及效率的提高,预计到 2030 年饲料的使用量将增长 20%,其中玉米和蛋白粉的使用将分别提高 17%和21%。农场的商业化以及使用非谷物饲料的家庭生产的逐步减少,都促成了饲料消费的急速增长。2 各区域情况简述74经合组织-粮农组织 20212030 年农业展望 经合组织/粮农组织 2021 年考虑到各国尤其是印度的新规定,预计到 2030 年,亚太区域在全球乙醇使用中的占比将从基期的 16%增长至 19%。同样,到 2030 年,该区域在全球生物柴油使用中的占比预计将从基期的 23%增长至 30%以上,这主要是因为印度尼西亚的消费增长。本展望假设到 2030 年中国无法实现严格的 E10 标准。由于玉米库存减少,以及国内生产无法完全满足中国对动物饲料和工业用料日益增长的需求,预计中国的汽油燃料将采用 2%混合比例。相比之下,印度尼西亚政府预计将继续按计划在全国范围施行其 B30 计划,但是否能达到增加生物燃料需求的预期目标很大程度上取决于国内和国际棕榈油价格之间的关系以及棕榈油的出口。生产成本上升可能会影响目标的实现。2030 年,生物柴油需求将达到 95 亿 L。印度尼西亚对混合比例的更高要求会将国内棕榈油供应引向生物柴油市场。再加上在当前供应紧张的情况下,植物油的短期价格得到了强有力的支持,这可能有助于促进该行业的投资。然而,土地资源仍然是一个制约因素,它将延缓近几年油棕的种植速度,并且减缓展望期内亚太区域的植物油产量增长。亚太区域过去 10 年的产量增长为 47%,预计到 2030 年,产量增长仅为 18%。贸易亚太区域是最大的初级农产品净进口区域,其进口量占全球进口量的 30%以上。并且从中期看来,需求依旧超过供应,净进口依然快速增长。中国是该区域最大的进口国之一,其主要进口产品是大豆。由于一系列贸易措施和猪群损失造成的需求减少,在 2018 年和 2019 年,中国大豆进口下降了,但是在 2020 年,在家禽业的快速发展以及猪群数量恢复的推动下,中国大豆进口恢复至创纪录水平。虽然当前疫情造成了物流问题和其他限制,但中国是从疫情中恢复最快的国家之一。目前中国大豆进口需求仍然坚挺,在贸易环境限制减少的情况下,预计 2030 年大豆进口量相较基期将增长 17%,占全球大豆贸易的 60%以上。玉米进口量虽然比大豆进口量小,但依然占据重要地位。玉米进口量 2020 年急速增长,但随着中国国内产量的强劲增长,预计到 2030 年会下降。未来 10 年,亚太区域畜产品净入口预计将进一步增长,虽然中国进口需求减少。由于非洲猪瘟造成供应紧张,中国的进口量在基期达到峰值,预计未来 10 年,中国猪肉进口的下降仅能被牛肉和羊肉进口的增长部分抵消。中国和越南整体肉类进口预计将下降,但是菲律宾、马来西亚和韩国的肉类进口预计将增加。而澳大利亚牛肉出口以及泰国禽肉出口的增长能提供部分需求。亚太区域的乳制品净进口预计会增长,主要因为东南亚进口需求增多。同时,亚太区域也是重要的出口区,其出口量占全球出口量的 26%。其中,占比最高的出口产品为水稻,预计将达到 5 400 万 t,主要出口国为印度、越南、缅甸和泰国。然而,预计 2030 年该区域植物油净出口将缩水 28%,这是因为进口增长超过了出口增长。作为主要的鱼类生产区域,亚太区域是鱼类和渔产品的净出口区。虽然出口增长速度放缓,但预计到 2030 年该区域依然占全球鱼类出口量的 47%,占全球进口量的 36%。2 各区域情况简述75经合组织-粮农组织 20212030 年农业展望 经合组织/粮农组织 2021 年-5 000-3 000-1 0001 0003 0005 0007 0009 00011 000?-10 703-11 24820182020?2030?323 564318 53770 99866 64356 78653 46611 31910 82551 51450 0230 0Pp0 30?20182020?-6-4-20246?%?20182020?2030?103 ha103 ha图 2.2 亚太区域收获面积与土地使用面积变化资料来源:经合组织/粮农组织(2021 年),经合组织-粮农组织农业展望,经合组织农业统计数据库,http:/dx.doi.org/10.1787/agr-outl-data-en。数据库链接 2:https:/stat.link/409xw3。010203040506070809010020182020203020302030203020302030?2018202020182020201820202018202020182020106 t图 2.3 亚太区域畜牧业生产资料来源:经合组织/粮农组织(2021 年),经合组织-粮农组织农业展望,经合组织农业统计数据库,http:/dx.doi.org/10.1787/agr-outl-data-en。数据库链接 2:https:/stat.link/w043gv。2 各区域情况简述76经合组织-粮农组织 20212030 年农业展望 经合组织/粮农组织 2021 年(a)?(b)?(b)?-180-130-80-302070120200020022004200620082010201220142016201820202022202420262028203010?20142016?(c)?0 5001 0001 5002 0002 5003 0003 50020182020203020302030203020302030?050100150200250203020302030203020302030?00.511.522.533.544.5520112020 20212030?/%kcalg?201820202018202020182020201820202018202020182020201820202018202020182020201820202018202020112020 20212030 20112020 20212030 20112020 20212030 20112020 20212030 20112020 20212030 20112020 20212030图 2.4 亚太区域大宗商品需求、粮食供应与农业贸易差额注:数据是基于联合国粮农组织统计数据库食物平衡表中的历史时间序列以及贸易指数数据库进行预测的,包括本展望未涵盖产品。(a)计算人口增长时,假设人均需求在上一个 10 年内保持不变。(b)脂肪:黄油和油;动物:蛋、鱼类、肉类和除黄油外的乳制品;主食:谷类、油籽、豆类和块根。(c)包括基于展望数据的加工产品渔产品(未包含在联合国粮农组织统计数据库贸易指数中)。资料来源:粮农组织(2021 年),联合国粮农组织统计数据库食物平衡表与贸易指数数据库,http:/www.fao.org/faostat/en/#data;经合组织/粮农组织(2021 年),经合组织-粮农组织农业展望,经合组织农业统计数据库,http:/dx.doi.org/10.1787/agr-outl-data-en。数据库链接 2:https:/stat.link/qn2b8h。2 各区域情况简述77经合组织-粮农组织 20212030 年农业展望 经合组织/粮农组织 2021 年表 2.1 区域指标:亚太区域平均%增长2008201020182020(基期)2030基期与2030 年相比2011202020212030宏观假设人口(103人)3885796426807545901217.550.910.63人均 GDP(103美元)4.806.709.5542.643.153.61产量(10 亿美元)农业与渔业生产净值1737.02141.62572.320.111.751.66农作物生产净值 1032.01295.61578.521.831.831.68畜牧业生产净值438.2502.7600.019.361.101.78渔业生产净值266.8343.3393.814.722.431.38生产数量(103t)谷类9639461157083130053812.401.170.97豆类29523401095031225.442.552.03块根和块茎737239478111044416.532.261.36油籽42159478445432213.541.070.84肉类11456913228415698118.670.801.64乳品35751506206687832.123.542.69鱼类9519512271814071014.662.461.37糖54287700738334818.940.711.51植物油8311812249214510518.463.721.31生物燃料产量(106L)生物柴油2395.0013201.6016868.4127.7812.791.43乙醇11172176002311331.323.702.02土地面积(103ha)总农业用地面积149509314696411459978-0.66-0.29-0.07总农作物用地面积5251215330565340510.19-0.070.19总牧场面积969972936584925927-1.14-0.42-0.21温室气体排放(106t CO2当量)总量2202229623582.69-0.040.46农作物99410511043-0.76-0.460.06动物1176121212805.610.350.80需求与食品安全每人每日热量供应量(kcal)2669282430206.930.450.632 各区域情况简述78经合组织-粮农组织 20212030 年农业展望 经合组织/粮农组织 2021 年(续表)平均%增长2008201020182020(基期)2030基期与2030 年相比2011202020212030每人每日蛋白质供应量(g)87.398.7108.810.31.11.0人均粮食供应(kg)主食170.5174.5179.02.590.320.10肉类24.726.629.29.690.250.65乳品9.211.914.723.592.692.05鱼类19.322.824.67.501.460.73糖16.217.719.912.500.491.14植物油14.218.120.613.952.761.33贸易(10 亿美元)净贸易额-36-63-157149.02净出口 259.73623650.762.580.25净进口 295.342552222.774.191.49自给率谷类95.792.3930.5-0.620.11肉类97.694.1950.8-0.570.18糖类90.692.290-2.0-0.14-0.32植物油114.5109.3105-3.5-0.49-0.37注:人均 GDP 以 2010 年不变美元为单位。最小二乘增长率(参见术语表)。农业与渔业生产净值按照 FAOSTAT 方法,基于 Aglink-Cosimo 模型代表的一组商品,以 20142016 年国际平均参考价格进行计算。对未包括在内的作物的生产净值是根据长期趋势进行预测。油籽是指大豆和其他油籽。乳品包括黄油、奶酪、奶粉、新鲜乳制品等,以乳固体当量为单位。农作物用地面积包括可耕地的多次收获。牧场面积是指可供反刍家畜放牧的可用面积。每日每人热量是指供应量而非摄入量。主食包括谷类、油籽、豆类、块根和块茎。自给率=产量/(产量 进口量-出口量)100。资料来源:经合组织/粮农组织(2021 年),经合组织-粮农组织农业展望,经合组织农业统计数据库,http:/dx.doi.org/10.1787/agr-outl-data-en。2.3 区域性展望:撒哈拉以南非洲背景信息在本章涉及的六大区域a中,撒哈拉以南非洲b的人口和经济增长情况尤为特别。人口增长最快,发展速度快,但是城市化水平最低。与基期 20182020 年相比,2030 年该区域人口预计增长 3.29 亿,每年增加 2.5%,其中约 2/3 的新生人口是城市人口。然而,截至 2030 年,总人口的 53%依然居住在农村。截至 2030 年,撒哈拉以南非洲将是唯一一个农村人口超过半数的区域,也是仅有两个(另外一个是近东与北非)未来 10 年农村绝对人口仍将增长的区域之一。a 对于提到的区域,请参阅区域、国家分组一览表。b 更详细的区域信息请查阅经合组织-粮农组织 20162025 年农业展望。2 各区域情况简述79经合组织-粮农组织 20212030 年农业展望 经合组织/粮农组织 2021 年该区域经济高度依赖资源产品,如农业、石油、金属。农业、渔业、林业共占据当地 GDP 的 14%左右,2030 年预计该数字将下落至 12%。在展望期内,与新兴发展中区域相比,该区域的人均经济增长并不高,每年增长率仅为 1.3%。2020 年该区域人均经济下降了 6%,2021 年仅回升 0.5%,这反映了疫情防控经济限制措施的长期影响,支持经济恢复的资源有限以及对商品出口和旅游业的高度依赖性。该区域经济状况差异巨大,这里的最不发达经济体虽然底子较差,但发展速度较快。撒哈拉以南非洲的人均收入全球最低,为 1 675 美元,但预计将在 2030 年提升至 1 793 美元(按 2010 年实际汇率计算)。然而,该区域最不发达国家的人均收入仅为每年 1 064 美元。该区域家庭收入的 38%耗费在食物上,但各国间差异较大,低如南非,仅为 16%,高如尼日利亚,达到 50%a。由于该区域人均热量供应明显低于其他区域,如果食品价格或收入出现震荡,则会对粮食安全和经济福利造成严重影响。这也进一步加剧了疫情对该区域食品负担能力和粮食安全的显著影响。撒哈拉以南非洲拥有世界 14%的人口,农业生态呈现多样化,土地资源充裕,其耕地与牧场面积分别占了全球资源的 15%和 20%。尽管如此,该区域很多国家因为农村人口密集,面临着土地短缺。同时,本区域大部分可用土地集中在少数几个国家中,或者被森林覆盖。所以 20182020 年,该区域的农业和渔业产出价值仅占全世界的 7%。与此同时,由于该区域庞大的人口、高消费和独特的膳食结构,这里的人们消耗全世界 37%的块根和块茎,但仅消耗 7%的谷类和 6%的糖、植物油和鱼类。该区域在全球肉类和新鲜乳制品消费中占比较少,分别为 4%和 5%,这反映了当地较弱的购买能力和较差的膳食多样性。整体来说,由于撒哈拉以南非洲人口增长较快,国内供应无法跟上需求,主要食物产品的自给率在不断下降。生产以净增加值计算,预计撒哈拉以南非洲未来 10 年农业和渔业产量将增长 23%,这意味着该区域人均产量将延续自 2015 年开始的下降态势(图 2.6)。其中,到2030 年,该区域农作物产出将占全部产出的 72%以上,畜产品将上涨至 20%,鱼产量将下跌至 7%。粗粮、豆类、块根和块茎是该区域的主食和饲料,也将成为该区域农业增长的主要来源。展望期间,该区域在上述商品中的生产份额将继续提升。至 2030 年,撒哈拉以南非洲的块根和块茎产量将达到全世界产量的 40%左右,而豆类产量占 21%,谷类产量占 6%。西非棉花种植面积的扩张以及对棉花行业的支持将进一步推动该区域棉花产量的增长,预计该区域 2030 年的棉花产量将增加近22%,占全球产量的 7%。到 2030 年,预计该区域收获面积将扩大 600 万 ha。由于集约化种植,种植面积将出现净增长,虽然农业用地使用面积仅增长了 400 万 ha。豆类和谷物的间作在许多国家是一种常见的耕作方式。拥有双峰降雨的热带区域普遍采用复种体系,而南a 经合组织-粮农组织资料来源在本展望中使用的粮食支出和 GDP 数据,从 2011 年全球贸易分析项目(GTAP)的数据库中对 20172019 年进行插值。2 各区域情况简述80经合组织-粮农组织 20212030 年农业展望 经合组织/粮农组织 2021 年部非洲常运用灌溉体系,常在一年中连续种植大豆和小麦。该区域,尤其是尼日利亚,将通过一年多次收获扩大水稻种植面积。在该区域其他地方,由于多种不确定因素,导致农业用地面积增长受到限制,例如,土地分割,拥有丰富土地资源的国家的内部冲突,或采矿、城市扩张等其他的土地用途。在整个展望期间,该区域平均谷物单产将增长 21%,与过去 10 年的增长速度持平。通过增加投资以因地制宜改良作物品种和改善管理,该区域的主要农作物单产将持续提高。大部分农作物的单产增长速度超过全球平均水平,但其基数仅为全球平均数的一半不到。因此,该区域与世界其他区域的单产之间的鸿沟将缩小,但到 2030 年差距依然很大。虽然该区域将通过提高生产力,以在中期推动产量增长,但要想进一步缩短与世界单产水平的距离,还要解决投入有限、灌溉和农场基础设施等方面的问题。未来 10 年,预计畜牧业生产将提高 26%,其中增长最快的是禽肉和奶产量。截至 2030 年,撒哈拉以南非洲肉类产量将增长 290 万 t,其中包括 130 万 t 禽肉,74 万 t 牛肉,65 万 t 羊肉和 26 万 t 猪肉。该区域牛羊肉生产系统仍旧相当粗放,未来 10 年的增长主要靠牧群的扩张,而不是生产力的提升。在 20182020 年基期,撒哈拉以南非洲占全球牛肉产量的 7%,但占全球牛群数量的 17%。到 2030 年,该区域在全球牛群数量的占比预计将上升至 20%左右。同样的,撒哈拉以南非洲占全球羊肉产量的 14%,但占全球羊群数量的 24%。未来 10 年羊肉产量预计将增长30%,其在全球产量中的占比将增加至 15%。尽管到 2030 年的牧场面积预计保持现有水平,但畜群扩张仍将发生。虽然该区域仍广泛采用粗放型禽肉生产系统,但禽肉产业已经出现明显的集约型发展,尤其是南非等国家,可生产多余的饲料谷物。随着赞比亚和坦桑尼亚等国家实现供应链现代化,撒哈拉以南非洲区域越来越多国家的饲料强度会继续增长。这主要是因为基数小,而且许多小型生产商继续使用从非正式渠道购买的非谷物饲料。而在本来就已经大量使用饲料的国家,基因改良和更好的饲料转化减少了每只动物需要的饲料数量。这就造成该区域饲料使用的增长略慢于肉类产量增速。部分饲料用于推动鱼类生产,预计 2030 年鱼产量将增加13%。预计水产养殖增速达到 28%,比捕捞产量增长(12%)更快。但由于水产养殖基数较小,到 2030 年水产养殖仅占该区域鱼产量的 9%,相比之下基期为 8%。根据这些生产预测数据,至 2030 年,预计农业造成的直接温室气体排放与基期相比将增长 16%。到 2030 年,在全球农业直接排放的增加量中,撒哈拉以南非洲将占据 62%,在全球直接排放中的占比将达到 16%。消费撒哈拉以南非洲是世界上贫困人群最多的区域,也是营养不良现象最常见的地方。疫情还进一步加剧了该区域的粮食安全问题。供应链中断(尤其在非正规部门)影响了运输,而收入和就业冲击削弱了人们的负担能力。粮食安全和营养不良可能仍将是该区域面临的重大挑战,即使是收入水平开始恢复,该区域也需要在未来改2 各区域情况简述81经合组织-粮农组织 20212030 年农业展望 经合组织/粮农组织 2021 年善供应链、交通、提高人们的负担能力和食物供应,以实现持续性的恢复。在 2020 年经济收缩之后,平均收入水平开始逐渐恢复,因此人口增长依然是食品消费增加的主要因素(图 2.10)。随着人口快速增长以及人均热量供应的提升,未来 10 年该区域将成为全球农业需求增加的最大动力之一。撒哈拉以南非洲在全球食品热量消费中的占比预计将从基期的 10%增长至 2030 年的 11%。撒哈拉以南非洲主食在总热量供应中的占比比其他区域高,预计至 2030 年人均主食消费将增加。而就其他大部分商品类别而言,包括肉类、乳品、鱼类、糖和植物油,该区域人均消费均列世界最低水平。除鱼类以外,未来 10 年所有上述商品的人均消费将增加,所以总消费量将大幅上升。但膳食多元化发展依旧缓慢,至 2030年,主食仍在总热量摄入量中占主体位置。展望期内,该区域将实现 61 kacl/d 的热量供应增长,至 2030 年,该区域人均热量供应量将达到 2 500 kcal/d 左右,远低于世界平均水平 3 025 kcal/d。这说明截至 2030 年,该区域的热量摄入仍是全球最低。更多的热量将来自谷物和糖。虽然未来 10 年肉类消费会略微增长,但人均鱼类消费下跌幅度更大,这就限制了重要营养供应的提升。块根和块茎是除谷物外该区域畜牧业所需饲料的主要来源。然而,该区域饲料使用量整体上增长较慢,仅占全球饲料消费的 4%不到。贸易撒哈拉以南非洲生产的大部分食物商品都是用于当地消费,而不是出口。为了弥补当地生产和消费之间的缺口,该区域日益依赖于食物进口。同时,受益于北半球的反季节性以及有竞争力的劳动成本,很多国家实现了高价值新鲜农产品的净出口。预计该区域主要食物的贸易逆差会继续加大。按不变全球参考价格(20142016 年)计算,至 2030 年,贸易逆差会从 70 亿美元增长至 180 亿美元。由于 2020 年疫情带来的各种挑战,该区域谷类和植物油的进口量增加了,而肉类和糖类的进口量出现下降。在第一波疫情高峰时,区域内贸易面临非常多的物流困难,在陆地边境哨所放行处耽误了很长时间(Njiwa 和 Marwusi,20204)。未来10 年,谷类、肉类、鱼类、糖和油的进口量将大幅度上升,增速高过产量增速。除谷类和新鲜果蔬以外,出口量预计将下降。总体而言,该区域未来 10 年基本主食无法实现自给自足,进口依赖度将进一步加深。与基本主食相反,该区域绝大部分棉花产量将输出至全球市场,至 2030 年,该区域约 90%的棉花产量将用于出口,其主力军是本区域的最不发达国家。在展望期内,撒哈拉以南非洲在全球出口中的占比预计保持稳定。改善区域内部贸易是撒哈拉以南非洲的重要政策目标。非洲大陆自由贸易协定于 2019 年 5 月 30 日签署,在因疫情耽误后,协定下的贸易自 2021 年 1 月 1 日起正式开始。该协定的目标在于将 90%税种的关税降至零,最不发达国家需在 102 各区域情况简述82经合组织-粮农组织 20212030 年农业展望 经合组织/粮农组织 2021 年年内完成此目标,其他国家则为 5 年。然而,实际上,原产地规则协定仅对 81%的税种进行了规定;虽然该 81%税目免税规定已正式开始施行,很多国家还没有提交关税减免提议。另外,一些关税同盟的成员国仍没有正式批准此项协定,这样同盟便无法按照优惠条款进行贸易,除非各国正式完成批准手续。虽然起步较慢,而且各国仍需签署关于原产地规则的约定,但该协定将最终仅排除 3%的关税项目,能在中期极大地促进非洲内部贸易。联合国非洲经济委员会最新估计显示,在该协定基础上,非洲内部农产品和食品贸易预计将增长 205%(100 亿 170 亿美元)。内部贸易增长最显著的是肉类产品、鱼类、奶和乳品、糖、饮料和烟草、蔬菜/水果/坚果以及水稻和加工后的大米。然而,高非关税壁垒阻碍了区域内贸易的发展。020406080100120140160?图 2.6 世界银行物流表现指数极少撒哈拉以南非洲国家进入上半区(前 80 名)资料来源:世界银行。数据库链接 2:https:/stat.link/1b5xw9。0.80.850.90.9511.0520002002200420062008201020122014201620182020202220242026202820302010?=1图 2.5 撒哈拉以南非洲人均农业和渔业产品人均净产值注:数据基于联合国粮农组织统计数据库农业产值数据库中的历史时间序列,是综合本展望数据得出的。其他产品将根据趋势发展。净产值使用内部种子和饲料用量的预测值,按 20142016 年不变美元价格计算。资料来源:粮农组织(2021 年),联合国粮农组织统计数据库农业产值数据库,http:/www.fao.org/faostat/en/#data/QV;经合组织/粮农组织(2021年),经合组织-粮农组织农业展望,经合组织农业统计数据库,http:/dx.doi.org/10.1787/agr-outl-data-en。数据库链接 2:https:/stat.link/ulic9j。2 各区域情况简述83经合组织-粮农组织 20212030 年农业展望 经合组织/粮农组织 2021 年99 56797 71364 66760 93314 37114 2781 4261 32810 49010 2940 0Pp0 30?20182020?-5 000-3 000-1 0001 0003 0005 000?20182020?2030?-15-10-50510152025?20182020?2030?103 ha103 ha%图 2.7 撒哈拉以南非洲收获面积与土地使用面积变化资料来源:经合组织/粮农组织(2021 年),经合组织-粮农组织农业展望,经合组织农业统计数据库,http:/dx.doi.org/10.1787/agr-outl-data-en。数据库链接 2:https:/stat.link/xq03ja。0123456782018202020302030203020302030?20182020201820202018202020182020106 t图 2.8 撒哈拉以南非洲畜产品产量资料来源:经合组织/粮农组织(2021 年),经合组织-粮农组织农业展望,经合组织农业统计数据库,http:/dx.doi.org/10.1787/agr-outl-data-en。数据库链接 2:https:/stat.link/jnhu7s。2 各区域情况简述84经合组织-粮农组织 20212030 年农业展望 经合组织/粮农组织 2021 年(a)?(b)?(b)?-20-15-10-50510200020022004200620082010201220142016201820202022202420262028203010?20142016?(c)?0 5001 0001 5002 0002 5003 0002018202020302030203020302030?010203040506070809020302030203020302030?-3-2-10123420112020?20212030 20112020 20212030 20112020 20212030 20112020 20212030 20112020 20212030 20112020 20212030 20112020 20212030201820202018202020182020201820202018202020182020201820202018202020182020?/%kcalg图 2.9 撒哈拉以南非洲主要商品需求、粮食供应及农产品贸易差额注:数据是基于联合国粮农组织统计数据库食物平衡表中的历史时间序列以及贸易指数数据库进行预测的,包括本展望未涵盖产品。(a)计算人口增长时,假设人均需求在上一个 10 年内保持不变。(b)脂肪:黄油和油;动物:蛋、鱼类、肉类和除黄油外的乳制品;主食:谷类、油籽、豆类和块根。(c)包括基于展望数据的加工产品和渔产品(未包含在联合国粮农组织统计数据库贸易指数中)。资料来源:粮农组织(2021 年),联合国粮农组织统计数据库农业产值数据库,http:/www.fao.org/faostat/en/#data/QV;经合组织/粮农组织(2021年),经合组织-粮农组织农业展望,经合组织农业统计数据库,http:/dx.doi.org/10.1787/agr-outl-data-en。数据库链接 2:https:/stat.link/4jl0za。2 各区域情况简述85经合组织-粮农组织 20212030 年农业展望 经合组织/粮农组织 2021 年虽然在该协定中,各成员国相互确认了各自的标准和许可,并就卫生与植物检疫措施(SPS)达成一致,但各国间的非关税壁垒仍然难以削弱消除。其中很重要的一点是道路运输的高成本,主要是较差的基础设施和边境哨所的低效率引起的。这增加了物流成本,降低了物流效率。世界银行物流表现指数排名总共包括 160 个国家,撒哈拉以南非洲仅有六个国家进入榜单上半区。除物流困难外,各国出口管制自决权也影响了市场融合。在目前为止已施行规则的基础上,考虑到该协定仍需最终确定关税减免的计划和敏感产品列表,今年的基线预测中并没有包括协定的影响。表 2.2 区域指标:撒哈拉以南非洲平均%增长2008201020182020(基期)2030基期与2030 年相比2011202020212030宏观假设人口(103人)8008571050243137951531.352.742.48人均 GDP(103美元)1.571.671.797.08-0.091.25产量(10 亿美元)农业与渔业生产净值208.8273.0336.623.332.341.91农作物生产净值 147.2197.0243.923.772.541.92畜牧业生产净值45.454.068.026.001.482.19渔业生产净值16.222.024.812.752.731.07生产数量(103t)谷类11527515377919015723.663.471.77豆类13338182462314126.833.082.23块根和块茎587988832211048725.092.822.16油籽70818253912010.511.010.89肉类9568123911532323.662.512.01乳品33253582478333.530.293.10鱼类57847878888712.812.781.08糖64557565985430.260.902.73植物油49097213827714.762.671.23生物燃料产量(106L)生物柴油0.040.040.0749.870.004.02乙醇54176694823.823.502.39土地面积(103ha)总农业用地面积8587508868438909840.470.240.03总农作物用地面积2064472264372293321.280.540.07总牧场面积6523036604066616520.190.140.01温室气体排放(106t CO2当量)总量62873985715.941.381.43农作物1991851871.05-1.290.07动物42955366920.952.421.852 各区域情况简述86经合组织-粮农组织 20212030 年农业展望 经合组织/粮农组织 2021 年(续表)平均%增长2008201020182020(基期)2030基期与2030 年相比2011202020212030需求与食品安全每人每日热量供应量(kcal)2395242924892.51-0.050.32每人每日蛋白质供应量(g)60.44461.6562.2060.903-0.090.18人均粮食供应(kg)主食177.5193.3197.5652.210.210.26肉类10.710.810.9651.07-0.310.29乳品4.63.73.8294.06-2.380.54鱼类8.27.87.446-5.02-1.12-0.35糖10.410.411.62611.32-0.591.12植物油7.78.79.1725.870.030.61贸易(10 亿美元)净贸易额-9.43-7.09-17.54147.5.净出口 28.6148.6464.2332.054.782.40净进口 38.0455.7281.7746.732.933.78自给率谷类84.882.777.5-6.3-0.02-0.64肉类88.986.481.8-5.4-0.03-0.70糖类75.864.960.4-7.0-1.29-0.81植物油58.954.747.8-12.7-0.14-1.25注:人均 GDP 以 2010 年不变美元为单位。最小二乘增长率(参见术语表)。农业与渔业生产净值按照 FAOSTAT 方法,基于 Aglink-Cosimo 模型代表的一组商品,以 20142016 年国际平均参考价格进行计算。对未包括在内的作物的生产净值是根据长期趋势进行预测的。油籽是指大豆和其他油籽。乳品包括黄油、奶酪、奶粉、新鲜乳制品等,以乳固体当量为单位。农作物用地面积包括可耕地的多次收获。牧场面积是指可供反刍家畜放牧的可用面积。每人每日热量是指供应量而非摄入量。主食包括谷类、油籽、豆类、块根和块茎。自给率=产量/(产量 进口量-出口量)100。资料来源:经合组织/粮农组织(2021 年),经合组织粮农组织农业展望,经合组织农业统计数据库,http:/dx.doi.org/10.1787/agr-outl-data-en。2.4 区域性展望:近东与北非背景信息近东与北非区域a的农业与渔业生产环境比较恶劣。土地和水资源较为稀缺,可耕土地占总土地面积不足 5%。除伊拉克、毛里塔尼亚外,该区域所有国家都面临水资源短缺。有些国家的缺水问题极其严重,人均水资源不到可持续水平的 1/4。该区域包括众多国家,各国在收入和资源方面差异明显,涵盖最不发达国家、a 中东:沙特阿拉伯和其他西亚。最不发达:北非最不发达。北非:其他北非。对于提到的区域,请参阅区域、国家分组一览表。2 各区域情况简述87经合组织-粮农组织 20212030 年农业展望 经合组织/粮农组织 2021 年中等收入国家以及海湾区域的高收入石油出口国家。该区域食物净进口量位居世界前列,大部分产品的自给率都非常低,尤其是谷类、植物油和糖(图 2.11)。该区域的粮食供应和需求都面临不确定因素,造成基本食物稳定供应方面的问题。新冠疫情以及相关的经济活动限制性措施暴露了全球贸易物流的弱点,在这种情况下,部分主要供应商减少其出口,这对短期的谷类价格产生较大影响。近东与北非大部分国家的土地和水资源都比较有限,限制了农业的发展。而各国采取的提高谷类产量、减少逆差等激励政策进一步加剧了这个问题。谷类生产时常需要与其他高价值作物争抢水资源。地缘政治冲突造成的不确定性阻碍了农业和渔业生产发展,造成投资减少,并导致大量人口流离失所。另外,石油出口是该区域的主要收入来源,而不稳定的能源市场会对消费和投资等经济活动产生影响。食物支出平均约占家庭支出的 13%,因此,收入和价格的震荡会对民众生活造成重大影响a。过去 10 年,近东与北非区域的人口增长超过了 23%,形成了新的需求。而在未来 10 年,预计人口每年增长 1.7%,2030 年该区域人口将接近 5 亿。一半以上的新增人口预计为城市人口,意味着将会消费更多的高价值产品,包括肉类和乳品以及包括植物油和糖等方便食品。由于对石油出口的高度依赖,2020 年该区域各经济体是受疫情影响最严重的国家,人均 GDP 缩水 8%。2021 年经济活动依然会受到限制,未来 10 年经济每年增速也仅为 1.1%,无法有效提升未来 10 年的需求量。埃及的农业和渔业生产净值占到该区域的 30%左右,北非其他国家贡献 49%的产值(15%来自最不发达国家,34%来自其他北非国家)。未来 10 年,这些占比将上涨。到 2030 年,北非将占近东与北非区域农业净产值的近 80%。目前,农业、林业、渔业的国内生产总值占该区域总 GDP 的 6%左右,且预计将保持稳定。渔业生产值占农业和渔业生产总值的 12%。沿海区域的捕捞业近期获得了一定增长,但鱼类资源方面压力较大。水产养殖对渔业的贡献也在增加,其中埃及是水产养殖大户。生产未来 10 年,近东与北非区域的农业和渔业产量预计将每年增长 1.5%,略低于1.7%的人口增速。这说明该区域对全球市场的依赖性会越来越高(图 2.10)。农作物生产占总产值的大部分,平均每年增长 1.3%。截至 2030 年,农作物产量在总净值中的占比将下降 1a%。畜牧业产量增长较快,每年增长 2.2%,到 2030 年其在总净值中的比例将增长至 27%以上。未来 10 年鱼类产值预计将每年增长 1.2%,增速在三大产业中最低。到 2030 年农作物用地面积较基期有所减小,其中最明显的是沙特阿拉伯,其条件不利于大规模农作物种植。到 2030 年,谷类用地面积预计约占全部农作物用地面积的 50%,比基期小幅增加。增长的主要动力是粗粮和小麦,到 2030 年预计分别a 经合组织-粮农组织资料来源在本展望中使用的粮食支出和 GDP 数据,从 2011 年全球贸易分析项目(GTAP)的数据库中对 20172019 年进行插值。2 各区域情况简述88经合组织-粮农组织 20212030 年农业展望 经合组织/粮农组织 2021 年占谷类生产用地总面积的 60%和 35%。该区域的总收获面积将几乎没有变化,至2030 年将仅因作物强度增强而增加 3%。农作物的产量提升主要依靠的是单产的提高。小麦、玉米、其他粗粮和水稻的单产将分别增长 0.9%、0.7%、1.3%、1.1%。小麦单产将保持在世界平均水平的 77%,其他粗粮单产也将提升,达到世界平均水平的一半。-1000100200300400500600700?20082010?20182020?2030?图 2.10 近东与北非区域人均食物净进口值(包括加工产品)注:预测数据基于联合国粮农组织统计数据库贸易指数数据库中的历史时间序列,是综合本展望数据得出的。本展望未涵盖产品将根据趋势发展。总贸易值包括加工产品(通常不是展望中的变量)。贸易值按 20142016 年不变美元价格计算。渔业贸易值(联合国粮农组织统计数据库贸易指数中不包括此值)已添加至展望数据。资料来源:粮农组织(2021 年),联合国粮农组织统计数据库贸易指数数据库,http:/www.fao.org/faostat/en/#data/TI;经合组织/粮农组织(2021年),经合组织-粮农组织农业展望,经合组织农业统计数据库,http:/dx.doi.org/10.1787/agr-outl-data-en。数据库链接 2:https:/stat.link/aico87。020406080100120? 082010?20182020?2030?图 2.11 近东与北非区域部分商品自给率注:自给率=产量/(产量 进口量-出口量)100。资料来源:经合组织/粮农组织(2021 年),经合组织-粮农组织农业展望,经合组织农业统计数据库,http:/dx.doi.org/10.1787/agr-outl-data-en。数据库链接 2:https:/stat.link/zg7h1t。2 各区域情况简述89经合组织-粮农组织 20212030 年农业展望 经合组织/粮农组织 2021 年禽肉产量的增长为每年 3%,超过其他所有肉类产品。羊肉产量预计也将增加,每年增速为 1.5%;牛肉产量增加较慢,每年 1.1%。自上个 10 年开始,禽肉产量增长放缓,而羊肉产量增长加速。牛肉产量从上个 10 年的明显下降中恢复过来,开始增长。这些肉类产量的增长将有助于该区域解决长期以来肉类自给率下降的问题(图 2.11)。未来 10 年肉类和乳制品产量平均每年增长 2.3%和 2.0%,至 2030 年,该区域牲畜活动带来的温室气体排放较基期而言将增长 4%。到 2030 年,该区域总温室气体排放量预计将增长 3.5%。消费近东与北非区域的食物政策主要是支持基础食物(尤其是谷物)的消费,保证粮食安全。近些年,政策也开始关注动物产品。然而,自 2005 年起,该区域营养不良率仅从 11%下降至 9%,甚至在疫情发生前,营养不良人群的绝对数量自 2015 年以来有所增加。2020 年的疫情更是加速了这一趋势,该区域营养不良率和绝对人数都有所增长。随着中期经济恢复,与基期相比,到 2030 年该区域人均热量供应预计将增加 41 kcal/d,达到 3 050 kcal/d 的水平,略高于全球平均水平 3 025 kcal/d。虽然预计到2030 年该区域人均热量供应将增长 106 kcal/d,但区域内各国差异巨大,最不发达国家仅达到 2 700 kcal/d,比全球平均水平低 11%左右。预计至 2030 年,该区域 55%的热量将从日常膳食中的谷物中获取,比基期下降 1%。而世界平均水平是 44%。糖的消费也是类似情况。糖贡献了该区域 10%的热量供应,而世界平均水平是 7%。该区域的日常膳食以淀粉类食物和糖为主,造成普遍的肥胖现象以及多种非传染性疾病,如糖尿病。由于不少国家人群仍面临营养不良,从中期来看,各国仍需在政策上应对营养不良带来的“三重负担”。2030 年,该区域蛋白质平均供应量预计将达到 85 g/d,只比基期数字高 0.6 g/d。谷物提供的蛋白质将会下降,但肉类、鱼类、豆类供应的蛋白质增加,抵消了这一缺口。本区域蛋白质供应量增长速度比世界平均水平更低,预计到 2030 年将比全球平均供应量低 13%。随着畜牧业的发展,未来 10 年饲料的使用量会增长 24%。玉米、大麦、蛋白粉预计将占饲料总用量的 80%,绝大部分的饲料原料将通过进口提供。预计到 2030年玉米进口将达到 3 700 万 t,而基期仅为 2 800 万 t。此趋势说明该区域政策将食物农作物生产看得比饲料农作物生产更重要,这将限制生产的发展潜力。贸易该区域人口的强劲增长与有限的生产能力将推动展望期内食物进口的增加。该区域是继亚太区域之后第二大食物净进口商,但就人均数据而言,它是最大进口区域。在该区域,沙特阿拉伯和其他中东区域的人均食物进口量是最高的,包括海湾国家在内,紧随其后的是埃及和北非的其他国家(图 2.10)。由于疫情带来的物流和经济挑战,2020 年该区域实际总进口额比 2019 年更高。2 各区域情况简述90经合组织-粮农组织 20212030 年农业展望 经合组织/粮农组织 2021 年31 11330 2722 3152 2421 2301 2355795153143400 0Pp0 30?20182020?-600-400-2000200400600?20182020?2030?-12-10-8-6-4-202?%?20182020?2030?103 ha103 ha图 2.12 近东与北非收获面积和土地使用面积变化资料来源:经合组织/粮农组织(2021 年),经合组织-粮农组织农业展望,经合组织农业统计数据库,http:/dx.doi.org/10.1787/agr-outl-data-en。数据库链接 2:https:/stat.link/ckriz8。00.511.522.533.52030201820202030203020302030?20182020201820202018202020182020106 t图 2.13 近东与北非畜产品产量资料来源:经合组织/粮农组织(2021 年),经合组织-粮农组织农业展望,经合组织农业统计数据库,http:/dx.doi.org/10.1787/agr-outl-data-en。数据库链接 2:https:/stat.link/wk45iu。2 各区域情况简述91经合组织-粮农组织 20212030 年农业展望 经合组织/粮农组织 2021 年(b)?(b)?-120-100-80-60-40-20020200020022004200620082010201220142016201820202022202420262028203010?20142016?(c)?05001 000 15002 0002 5003 0003 5002018202020302030203020302030?-10103050709011020302030203020302030?-4-3-2-10123452011202020212030?%?(a)?2011202020212030201120202021203020112020202120302011202020212030 2011202020212030 2011202020212030201820202018202020182020201820202018202020182020201820202018202020182020kcalg图 2.14 近东与北非主要商品需求、粮食供应及农产品贸易差额注:数据是由联合国粮农组织统计数据库食物平衡表中的历史时间序列以及贸易指数数据库为基础进行预测的,包括本展望未涵盖产品。(a)计算人口增长时,假设人均需求在上一个 10 年保持一致。(b)脂肪包括黄油与油类;动物产品包括蛋、鱼、肉类和除黄油外的乳制品;主食包括谷物、油籽、豆类和块根。(c)基于展望数据,包括加工产品和鱼类(未包括在粮农组织统计数据库的贸易指数中)。资料来源:粮农组织(2021 年),联合国粮农组织统计数据库农业产值数据库,http:/www.fao.org/faostat/en/#data/QV;经合组织/粮农组织(2021年),经合组织-粮农组织农业展望,经合组织农业统计数据库,http:/dx.doi.org/10.1787/agr-outl-data-en。数据库链接 2:https:/stat.link/pz5a0i。2 各区域情况简述92经合组织-粮农组织 20212030 年农业展望 经合组织/粮农组织 2021 年未来 10 年预计将延续这一趋势。随着需求的增长,该区域几乎所有商品的进口量都会增加,自给率将继续处于长期下降趋势,肉类产品、植物油和糖除外(图 2.11)。就植物油而言,油籽自给率继续下跌,更多进口油籽被用于加工。该区域某些产品的进口量将在全球市场中继续占据较高比例:到 2030 年,其玉米、其他粗粮和小麦进口量将分别占全球进口量的 18%、32%和 27%。另外,截至 2030 年,该区域的羊肉进口占全球贸易的 37%,奶酪占 18%,禽肉占 17%。表 2.3 区域指标:近东与北非平均%增长2008201020182020(基期)2030基期与2030 年相比2011202020212030宏观假设人口(103人)33343941095849613820.732.021.69人均 GDP(103美元)6.146.356.675.03-0.081.07产量(10 亿美元)农业与渔业生产净值109.2132.4159.920.741.391.54农作物生产净值 68.181.597.819.921.241.30畜牧业生产净值31.435.143.624.360.222.24渔业生产净值9.615.818.516.935.421.24生产数量(103t)谷类48346546596390716.920.440.98豆类14421651194417.790.761.70块根和块茎25333778470124.432.662.09油籽10221066118110.850.161.27肉类655281641050128.622.232.30乳品35283150377019.68-1.471.92鱼类34215684664516.915.561.24糖28953664521842.432.033.29植物油14152325289224.406.131.88生物燃料产量(106L)生物柴油0.020.020.0215.390.001.35乙醇25616118816.64-5.952.40土地面积(103ha)总农业用地面积432038430915430848-0.020.020.002 各区域情况简述93经合组织-粮农组织 20212030 年农业展望 经合组织/粮农组织 2021 年(续表)平均%增长2008201020182020(基期)2030基期与2030 年相比2011202020212030总农作物用地面积645176363663102-0.840.16-0.06总牧场面积3675213672793677460.13-0.010.01温室气体排放(106t CO2当量)总量1992182263.520.880.38农作物4752542.101.60-0.10动物1511661723.970.650.54需求与食品安全每人每日热量供应量(kcal)2956301330541.37-0.200.24每人每日蛋白质供应量(g)83.384.685.20.7-0.30.2人均粮食供应(kg)主食220.6221.2221.80.25-0.03-0.02肉类23.723.725.37.04-0.380.85乳品13.110.711.13.64-2.350.37鱼类911128.630.920.87糖3233367.550.060.74植物油1214159.211.471.03贸易(10 亿美元)净贸易额-56-79-10734.34净出口 21.2313720.025.411.44净进口 77.1110.114430.352.952.25自给率谷类41.637.435-5.2-1.34-0.67肉类69.370.470-0.30.30-0.21糖类26.626.7299.40.280.85植物油23.526.726-2.12.2-0.1注:人均 GDP 以 2010 年不变美元为单位。最小二乘增长率(参见术语表)。农业与渔业生产净值按照 FAOSTAT 方法,基于 Aglink-Cosimo 模型代表的一组商品,以 20142016 年国际平均参考价格进行计算。对未包括在内的作物的生产净值根据长期趋势进行预测。油籽是指大豆和其他油籽。乳品包括黄油、奶酪、奶粉、新鲜乳制品等,以乳固体当量为单位。农作物用地面积包括可耕地的多次收获。牧场面积是指可供反刍家畜放牧的可用面积。每人每日热量是指供应量而非摄入量。主食包括谷类、油籽、豆类、块根和块茎。自给率=产量/(产量 进口量-出口量)100。资料来源:经合组织/粮农组织(2021 年),经合组织-粮农组织农业展望,经合组织农业统计数据库,http:/dx.doi.org/10.1787/agr-outl-data-en。2 各区域情况简述94经合组织-粮农组织 20212030 年农业展望 经合组织/粮农组织 2021 年2.5 区域性展望:欧洲与中亚背景信息欧洲与中亚a是一个多元化区域,其中主要农业生产区包括欧盟、英国、俄罗斯联邦(下文简称“俄罗斯”)、乌克兰、土耳其、哈萨克斯坦等。这些国家在发展阶段、人口、农业资源、公共政策方面大相径庭。人口变化情况也各不相同。整体上,该区域人口将逐步增长,但目前西欧和东欧人口增长停滞,中亚人口每年增长小于1%。该区域城市化率非常高,至 2030 年,约有 75%的人口将居住在城市。欧洲与中亚的人均年收入超过 26 000 美元,但是各国间差异巨大。西欧经济呈多元化格局,而东欧区域注重商品经济,尤其是俄罗斯,以石油、天然气为支柱产业。新冠疫情在全世界持续传播,给该区域经济带来巨大挑战。然而由于本区域的多元性,各国经济结构以及管控病毒的措施各不相同,所以各国受疫情影响的程度也不同。欧洲与中亚区域的人均 GDP 于 2020 年下滑 7.4%,预计 2021 年将恢复 4%,未来 10 年的平均年增长率将达到 1.7%。2020 年西欧受到的影响是最严重的,人均GDP 下跌了 7.8%。中亚的经济管控较为宽松,人均 GDP 下降了 3.3%。整个区域的农业部门因为疫情面临着许多挑战,包括物流问题、劳力短缺和需求变更(包括需求的数量和产品组成)。农业、林业、渔业生产在 GDP 中占比较低,低至欧盟的 1.6%,高至乌克兰的9%。在基期 20182020 年,该区域食物支出在家庭支出中平均占比约为 11%,低至英国的 5%左右,高至哈萨克斯坦等中亚国家的约 19%b。该区域农业和渔业生产值占全球的 16%。由于西欧农业和渔业生产的缓慢发展,这个比例将继续下降到 2030 年。农作物生产平均占总生产净值的 55%,渔业生产占 8%,剩下的畜牧生产占 37%。过去 10 年里,尽管该区域仅占全球农业和渔业生产增长净值的 12%,却贡献了全球出口增长值的 35%。出口占比的大幅上升主要是因为东欧区域提高了农作物和牲畜的生产效率,同时人口保持稳定,消费水平较为稳定,因此,内需增长较少。该区域的贸易情况受多种因素的影响,尤其是未来英国和欧盟的贸易协定,以及俄罗斯 2014 年起实行的欧盟进口禁令。同时,在新冠疫情造成的封锁时期,黑海区域国家为保障国内供应而采取的短期出口限制,进一步增添了不确定性。与其他区域相比,欧洲与中亚的畜产品对该区域的生产和消费非常重要。这些产品构成了该区域农业和渔业生产净值的 1/3,并分别占该区域热量和蛋白质供应的 26%和 53%。欧盟是奶和乳制品的主要生产商、消费者和贸易商,虽然其在全球奶产量中的份额在不停下跌,但其在奶酪和黄油等高价值产品的生产和贸易方面发a 对于提到的区域,请参阅区域、国家分组一览表。b 经合组织-粮农组织资料来源在本展望中使用的粮食支出和 GDP 数据,从 2011 年全球贸易分析项目(GTAP)的数据库中对 20172019 年进行插值。2 各区域情况简述95经合组织-粮农组织 20212030 年农业展望 经合组织/粮农组织 2021 年展良好。该区域人均新鲜乳制品消费为世界平均水平的 1.5 倍,奶酪和黄油消费更是高达世界平均水平的 6 倍和 3 倍。尤其在欧盟,环境可持续性越来越受到消费者和政策制定者的重视。例如,“从农场到餐桌”发展战略努力促进公平、健康和环保的食品体系的发展,加速了向环境可持续性的过渡。在未来,这可能会影响到需求结构以及该区域的生产率和产量增长。为达此目的,技术进步(包括数字技术的进步)至关重要。生产与 20182020 年基期的平均水平相比,2030 年该区域农业和渔业生产净值(扣除饲料和种子投入)预计将增长 8%,其中西欧增长小于 1%,而东欧增长 15%,中亚增长约 30%。引领东欧强势增长的是俄罗斯和乌克兰,分别增长 12%和 22%。虽然这两个国家农作物和畜产品增长都很强劲,但农作物产量预计比畜产品产量增长更快。在俄罗斯,其进口禁令对国内市场产生了影响,刺激了本地畜产品生产。该区域农业用地面积将继续保持长期减少的趋势,但速度较慢。这说明生产力提高将进一步促进该区域产量的增长。截至 2030 年,农作物用地面积和牧场面积预计将分别减少 130 万 ha 和 260 万 ha。由于农用土地面积的改变,农业产生的直接温室气体排放预计将在未来 10 年下跌 1.2%。未来 10 年,该区域的农作物产量预计将增长 11%,占该区域农业和渔业生产增量的 75%左右。农作物产量增长主要得益于黑海区域谷物和油籽产量的提升。俄罗斯和乌克兰的玉米、小麦、大豆和其他油籽产品预计将继续保持强势增长,其在该区域总产量中所占比例将分别增长至 40%(玉米)、38%(小麦)和 54%(油籽产品)。俄罗斯所有农作物中玉米产量增长最快,而在乌克兰,小麦产量增长速度超过其他所有作物。由于单产的提升,绝大部分产品产量都将获得长足增长。预计2030 年两国收获面积仍将扩大。相比之下,未来 10 年,畜牧业生产发展较慢,每年产量仅增长 0.34%。西欧占该区域牲畜产值的绝大部分,但随着向环境可持续性的过渡,未来 10 年其占比预计将略微减少,从基期的 64%跌落至 2030 年的 61%。未来 10 年,该区域其他国畜产品产量将强势增长,其畜产品总产值将提高 4%。增长方式主要是通过集约化生产,提高牲畜的胴体重。整个区域禽肉总产量预计将快速增长,到 2030 年时将比 20182020 年基期增长 10%。大部分禽肉将供应国内市场,人均消费每年增长1.5 kg,最终达到每人每年 24kg。下个 10 年

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  • 世界文旅产业博览会:2024鸿威-世界文旅产业博览会暨第20届亚洲乐园及景点博览会总结报告(51页).pdf

    120242024 鸿威鸿威世界文旅产业博览会世界文旅产业博览会World Culture&Tourism Industry Expo 202420242024 年年 5 5 月月 10-1210-12 日日广州广州中国进出口中国进出口商品交易会展馆商品交易会展馆 A BA B 区区总总结结报报告告广东鸿威国际会展集团有限公司广东鸿威国际会展集团有限公司20242024 年年 5 5 月月2目目录录一、展览实况汇报.3(一)展览日程安排.3(二)主题展览情况.4二、同期活动详情.8(一)同期活动议程表.8(二)各同期活动情况.10三、展览数据分析.25(一)展商数据分析及反馈.25(二)观众数据分析及反馈.30四、宣传推广汇总.39(一)宣传方式.39(二)宣传成效.41(三)媒体报道汇总.43五、结语.51320242024 鸿威鸿威世界文旅产业博览会世界文旅产业博览会第第 2020 届亚洲乐园及景点博览会届亚洲乐园及景点博览会/第第 5 5 届亚洲旅游景区装备博览会届亚洲旅游景区装备博览会/亚洲民宿露营旅居产业展览会亚洲民宿露营旅居产业展览会2024 年 5 月 10-12 日,2024 鸿威世界文旅产业博览会在广州中国进出口商品交易会展馆举办。本届博览会展览面积突破 24.7 万平方米,AB 区联动,布局游乐文旅、数字文旅、康养文旅、景观文旅、休闲文旅、水系文旅六大版块,近 4000 家企业参展,3 万件文旅装备精品精彩亮相,吸引超 20 万人次观众进场参观采购。本届博览会同期举办 30 多场会议论坛活动,汇聚众多顶级重磅嘉宾、行业主管单位及相关机构代表/企业负责人代表、文旅从业者参与,围绕文旅产业的未来方向,解答文旅发展话题。其中游乐文旅版块在 A 区 1 楼 3.1 馆-8.1 馆,2 楼 1.2 馆-5.2 馆举办,包含第 20 届亚洲乐园及景点博览会(AAA)、第 5 届亚洲旅游景区装备博览会(TAEE)两个大项,以及今年新增的 2024 亚洲民宿露营旅居产业展览会:总展览面积达 13 万平方米,1,500 家企业参展,展品领域多元化,分馆分区布局,涵盖游戏游艺、室内乐园、主题公园、景区装备、数字体育、文旅科技、AR/VR 技术、民宿/露营/旅居以及夜游灯光等,为家庭娱乐、休闲娱乐场所和景区、景点提供更丰富的选择和一站式的设备更新换代和项目升级解决方案,吸引 15 万人次参与。本报告将从展览实况、同期活动、数据分析、宣传推广等方面对博览会游乐文旅版块暨亚洲乐园及景点博览会主题作展后总结,供业界参考。具体报告详情如下:一、展览实况汇报(一)展览日程安排(一)展览日程安排展览地址:中国进出口商品交易会展馆 A 区(广州市阅江中路 382 号)展览时间:2024 年 5 月 10 日:09:30-17:002024 年 5 月 11 日:09:00-17:002024 年 5 月 12 日:09:00-13:004(二)主题展览情况(二)主题展览情况1 1、同期主题展、同期主题展及展馆分布及展馆分布2 2、各版块主题展览情况、各版块主题展览情况(1 1)游乐文旅()游乐文旅(A A 区区 3.1-8.13.1-8.1 馆馆/1.2-5.2/1.2-5.2 馆)馆)5第第 2 20 0 届亚洲乐园及景点博览会届亚洲乐园及景点博览会/第第 5 5 届亚洲旅游景区装备博览会届亚洲旅游景区装备博览会/亚洲民宿露营旅亚洲民宿露营旅居产业展览会居产业展览会由中国文化娱乐行业协会主办的亚洲乐园及景点博览会亚洲乐园及景点博览会经过 20 年的培育与打造,已成为观展观众多、成交量高、影响力大、展贸效果显著的全球性休闲娱乐文旅产业的重要商贸盛会;由中国旅游景区协会主办的亚洲旅游景区装备博览会亚洲旅游景区装备博览会,汇聚全球文旅产业的精英,向世界展示创新旅游装备项目和产业前沿技术,共同探讨产业的未来发展趋势;由广东省民宿行业协会主办的亚洲民宿露营旅居产业展览会亚洲民宿露营旅居产业展览会围绕生态旅居及民宿上下游产业链,助力民宿微改造、精提升,助推产品内容迭代更新。本届展会采用分馆分区的方式进行布局。A 区 1 楼精心设置了亲子乐园、淘气堡、VR 体验区、主题乐园、景区装备、无动力游乐设施、机械游乐设施、夜间游览、民宿旅居以及游艇水上娱乐等展区,为家庭娱乐和景区提升提供了丰富的选择。A 区 2 楼则专注于室内娱乐、电子娱乐以及玩具礼品的展示,为休闲娱乐场所和景区景点提供了一站式的设备更新换代和项目升级解决方案,使采购过程更加便捷高效,促进行业内的交流合作,为参与者带来了全新的启发和商机。6(2 2)水系文旅()水系文旅(A A 区区 3.13.1 馆)馆)亚洲水系旅游亚洲水系旅游运动休闲运动休闲海钓装备与游艇博览会海钓装备与游艇博览会(亚洲游艇展亚洲游艇展)/亚洲户外用品亚洲户外用品及山地旅游装备展及山地旅游装备展水系文旅版块主题展的主要内容包括船艇、房车、潜水用品、冲浪划水设备、游泳用品及设备、水上运动装饰用品、水上休闲娱乐设备、水上安全及救生用品、水上运动休闲产业类等。其中,亚洲游艇展汇聚游艇制造商、配件供应商及相关服务提供商到场洽谈合作,共同探讨行业趋势,挖掘合作潜力,为游艇产业注入新的活力,也为参展商、采购商和代理商带来了更多商机。亚洲户外用品及山地旅游装备展则携手行业相关组织,整合户外运动全产业资源,扩大市场定位区域,延展“户外 ”业态可能,为业界同仁搭建高品质、高水平且具有国际影响力的展示与交流平台。(3 3)数字文旅()数字文旅(B B 区区 1 1 楼楼 9.1-10.19.1-10.1 馆)馆)数字显示与元宇宙生态博览会数字显示与元宇宙生态博览会以“探索引领共进”为主题的“2024 数字显示与元宇宙生态博览会暨 VR/AR/MR/XR、数字创意、数字展陈、数字文旅、数字运动、数字艺术、IP 授权、潮玩与沉浸式空间场景设计展览会”吸引了来自元宇宙 VR/AR/MR/XR、数字显示、数字文旅、数字体育、数字艺术、沉浸式空间等领域企业同场竞技,探讨和展示数字显示与元宇宙生态的最新发展趋势、前沿技术及应用场景。这不仅是对数字显示与元宇宙领域最新技术、产品和应用的集中展示,更是对国家在数字经济领域政策导向的积极响应和深度实践。7(4 4)景观文旅()景观文旅(B B 区区 1 1 楼楼 11.111.1 馆)馆)第第 1515 届园林景观、林业装备、园林机械及园艺工具博览会届园林景观、林业装备、园林机械及园艺工具博览会/广州国际花艺节暨亚广州国际花艺节暨亚洲花卉产业博览会洲花卉产业博览会(广花节广花节)本届亚洲园林景观产业博览会以“美好人居,持续动力”为主题,汇聚众多知名厂商为大家带来园林景观产业链诸多新产品、新技术、新材料、新工艺、新理念,旨在推动绿色科技与和谐人居环境的共融发展;广州国际花艺节暨亚洲花卉产业博览会以“花开广府卉就未来”为主题,在广东省花卉协会的精心指导下,各大花卉品牌闻“花”而来,众多花卉产业的专业人士及爱好者汇聚于此,共同探讨花卉行业发展的新趋势、新机遇。(5 5)康养文旅()康养文旅(B B 区区 1 1 楼楼 12.1-13.112.1-13.1 馆)馆)第第 1919 届亚洲泳池届亚洲泳池 SPASPA 博览会博览会,本届亚洲泳池 SPA 博览会汇聚意万仕、波英、蒙娜丽莎、威浪仕、菲亚兰德、卡丹丽、威仕科、芬林、泳乐、雷达、法思乐、瑞莱思、帕纳佳世、蓝尔迪、芬乐、创稳、Pentair 滨特尔、ESPA 亚士霸、HYDROSWIM 海卓、ELECRO 易来热、SAWO 西活、BANBAS、Aquarine、Rudbecon、百灵达、卫家健康、宏远家居、铂尔普等近两百家国内外优秀展商,集中展示 SPA 温泉水疗沐浴类、泳池设备类、SPA 池桑拿类、水上乐园类、水景喷泉类、热水及水处理类等泳业设备、泳池系统等多个版块的新技术新产品,引得现场观众纷纷驻足观看,合作洽谈声音此起彼伏。8(6 6)休闲文旅()休闲文旅(B B 区区 2 2 楼楼 9.2-13.29.2-13.2 馆)馆)第第 1818 届广州国际台球及配套设施展届广州国际台球及配套设施展本届广州国际台球及配套设施展汇聚多方之力,秉持与时俱进的理念,四馆联动齐开,超 300 家台球行业品牌集中展示台球桌、台球杆、台尼、皮头、巧克、台球赛事运营,俱乐部连锁管理、原材料厂家及相关配套设施等领域新产品和先进技术成果。艾尔“珍珠”史翠南联手“机器警察”丹尼斯奥克洛给现场的球迷朋友们上了一堂精彩的花式台球教学课,高超的球技让球友纷纷赞不绝口;“台球一哥”丁俊晖再次莅临现场与球迷亲切互动,现场人山人海,把整个展会活动推向高潮。二、同期活动详情(一)同期活动议程表(一)同期活动议程表日日期期时时间间活动名称活动名称地地点点主办单位主办单位5 月 9 日09:00-17:002024 世界文旅产业博览会主论坛暨中国景区文旅消费创新发展大会珠江国际酒店中国旅游景区协会09:00-17:00【卷王 or 卷亡】2024 嘻游节广州番禺宾馆嘻游邦5 月 10 日10:00-11:002024 世界文旅产业博览会开幕式广交会展馆AB 区中平台鸿威会展集团09:30-12:302024 世界文旅大会-2024 亲子无动力乐园多元化发展论坛广交会展馆 A 区1-2#会议室鸿威会展集团14:00-17:002024 世界文旅大会-中国旅游景区运营实战高峰论坛暨“粤吉黑辽四省旅游景区联席会议”广交会展馆 A 区1-2#会议室广东省景区行业协会黑龙江省旅游景区协会吉林省旅游景区协会辽宁省旅游景区协会广州地区旅游景区协会14:00-17:002024 中国旅游场景创新发展论坛2024 中国景区新质生产力论坛广交会展馆 A 区3-4#会议室鸿威会展集团景区之家910:00-12:002024 中国新能源游艇发展大会广交会展馆 A 区5-6#会议室广东省游艇行业协会广东造船工程学会广州市氢能应用技术创新联盟13:30-16:3016:30-22:30第三届 WO 趣嘉年华鹅潭印象号会展中心码头登船宝点数字趣玩文化10:00-12:00国际泳尚节 2024广交会展馆 B 区12.1 馆论坛区鸿威会展集团13:30-15:002024 文体旅民宿水系休闲行业锋会广交会展馆 B 区12.1 馆论坛区鸿威会展集团15:00-17:002024 匠池奖 TOP10 工程案例与优秀设计案例颁奖典礼广交会展馆 B 区12.1 馆论坛区鸿威会展集团10:00-11:30国际花木产业贸易及高质量发展论坛广交会展馆 B 区11.1 馆论坛区广东省花卉协会鸿威会展集团14:00-16:30“国花”零售及供应链创新发展论坛广交会展馆 B 区11.1 馆论坛区广东省花卉协会昆明普宁二十四花供应链服务有限公司鸿威会展集团10:30-12:002024 数字显示与元宇宙生态博览会开幕式暨扩展现实(XR)标准化白皮书发布广交会展馆 B 区10.1 馆论坛区广州市虚拟现实行业协会鸿威会展集团鸿威数字会展14:00-16:302024 数字显示与元宇宙生态博览会万人盛典颁奖大会广交会展馆 B 区10.1 馆论坛区广州市虚拟现实行业协会鸿威会展集团鸿威数字会展14:00-16:30创智元-AI 元宇宙论坛广交会展馆 B 区9.1 馆论坛区广州市虚拟现实行业协会鸿威会展集团鸿威数字会展10:30-12:00影智元-影视元宇宙论坛广交会展馆 B 区9.1 馆论坛区广州市虚拟现实行业协会鸿威会展集团鸿威数字会展5 月 10-11 日09:30-17:00美人鱼表演广交会展馆 B 区12.1 馆他拍档展位区他拍档09:30-17:002024 中国“花店 ”大会广交会展馆 B 区11.1 馆论坛区鸿威会展集团5 月 11 日09:30-17:002024 罗莱迪思“光色东方”数字文旅新视界发布广交会展馆 A 区1-2#会议室杭州罗莱迪思科技股份有限公司1009:30-12:302024 亚洲水乐园高峰论坛广交会展馆 A 区5-6#会议室WWA 水乐知识中心水乐荟鸿威会展集团14:00-17:002024 亚洲民宿露营旅居产业供应链大会暨中宿大会广东省民宿行业协会16:00-21:002024 中国游戏游艺场所行业发展大会广州番禺喜来登酒店中国文化娱乐行业协会游艺娱乐专业委员会13:30-17:002024 数字智慧游泳场馆峰会广交会展馆 B 区12.1 馆论坛区鸿威会展集团10:00-12:00全国信标委图形图像分委会扩展现实(XR)标准工作组成立大会广交会展馆 B 区3 号会议室广州市虚拟现实行业协会10:00-12:00文旅智元-文旅智能元宇宙论坛广交会展馆 B 区10.1 馆论坛区广州市虚拟现实行业协会鸿威会展集团鸿威数字会展14:00-16:30安全智元-安全应急智能元宇宙论坛广交会展馆 B 区10.1 馆论坛区广州市虚拟现实行业协会鸿威会展集团鸿威数字会展10:00-12:00工智元-工业智能元宇宙论坛广交会展馆 B 区9.1 馆论坛区广州市虚拟现实行业协会鸿威会展集团鸿威数字会展14:00-16:30广州市虚拟现实行业协会会员大会广交会展馆 B 区9.1 馆论坛区广州市虚拟现实行业协会鸿威会展集团鸿威数字会展5 月 12 日14:00-16:30教培智元-教育培训智能元宇宙论坛广交会展馆 B 区9.1 馆论坛区广州市虚拟现实行业协会鸿威会展集团鸿威数字会展10:00-12:00体育健康智能元宇宙论坛广交会展馆 B 区9.1 馆论坛区广州市虚拟现实行业协会鸿威会展集团鸿威数字会展5 月 10-12日09:00-17:00花植装置设计展广交会展馆 B 区11.1 馆展示区鸿威会展集团中式插花联展广交会展馆 B 区11.1 馆展示区鸿威会展集团(二)各同期活动情况(二)各同期活动情况2 2、20242024 世界文旅产业博览会开幕式世界文旅产业博览会开幕式走过 21 载风雨历程,2024 鸿威世界文旅产业博览会在万众瞩目下华美绽放,获得了各国政府、协会、企业嘉宾及热心观众的首肯与支持。现场开幕式盛况空前,迎来了世界知名旅游机构、广东省和兄弟省市文旅主管部门、全国文旅行业多家企业的积极参与。11在开幕式致辞中,中国文化娱乐行业协会会长刘金华首先向博览会的顺利举办表示热烈的祝贺。他指出“十四五”文化和旅游发展规划中提出,加快推进文化和旅游发展,提供更多优质旅游产品和服务等。通过文娱文旅资源的创新性整合与开发,突破传统文旅行产业的发展模式,依托于高新技术提升服务质量与效率,形成文旅产业新质生产力。博览会自创办以来,始终秉承文旅融合、创新发展的理念,全面展览展示世界各国的文娱文旅新产品新技术,深入探讨跨行业发展的新机遇,促进产业链的协同稳定发展。姚会长表示,文旅行业作为一个融合了文化、旅游和娱乐等多元元素的行业,在这一背景下迎来了新的机遇与挑战。通过创新、技术应用和文化挖掘等手段,文旅新质生产力将不断提升文旅产业的内在质量和效益,为人们提供更加丰富多彩的精神文化体验,满足消费者更高层次的需求。这对升级传统文旅业态、创新产品和服务方式、产业创新驱动发展提出了更高要求。中国旅游景区协会理事长中国旅游景区协会理事长中国游艺机游乐园协会会长中国游艺机游乐园协会会长 姚军姚军中国文化娱乐行业协会中国文化娱乐行业协会 会长会长 刘金华刘金华12李厅长指出,文化浸润人心,旅游连通世界。广东枕山面海,融通中外,是岭南文化的中心地,也是我国重要的旅游客源地、目的地和产业集聚地。历史文化丰富多元,4000 公里的海岸线,1900多个海岛,旅游资源非常丰富。2023 年,全省接待游客 7.77 亿人次,实现旅游总收入 9526 亿人民币。今年第一季度接待游客以达 2.15 亿人次,旅游总收入达到 2600 多亿元。作为休闲娱乐产业的重要展会,鸿威世界文旅产业博览会为文旅界的理念更新、设备迭代、合作交流、宣传推广提供重要的专业平台。有利于促进文旅产业的创新发展,多维度助力广东文化和旅游业的高质量发展。诚邀海内外朋友多到广东来,多到粤港澳大湾区来,感受活力广东,时尚湾区的独特魅力。祝大使向大家介绍他所任职的联合国旅游组织总部,倡导“拉近你与世界的距离”,全球旅游业已进入了一个新时代。中国是世界上最大的旅游客源国和重要的目的地接待国之一,中国出入境旅游的恢复对全球旅游业的复苏发挥着至关重要的作用。希望各位嘉宾能够借助鸿威世界文旅产业博览会的平台,深入交流、分享经验,共同谋划旅游产业发展新路径。联合国世界旅游组织大使联合国世界旅游组织大使原国家旅游局副局长原国家旅游局副局长 祝善忠祝善忠广东省文化和旅游厅广东省文化和旅游厅 党组书记、厅长党组书记、厅长 李斌李斌13Evi 向在场来宾介绍,全球主题娱乐协会是全球主题娱乐行业的权威机构。拥有来自全球 40 多个国家的 1600 家企业会员,12000 多个个人会员,其中包括迪士尼乐园、环球影城、长隆等大型文旅集团,拥有强大的全球行业聚集力。并每年发布全球最具影响力的主题乐园报告,呈现全球的行业趋势,提供行业数据,洞察行业动态,每年的发布都会引起全球媒体的广泛关注和报道。Suthiphong 先生表示,感谢主办方的盛情邀请,希望从各位嘉宾那里体验到新技术和异域文化,非常期待参与本届博览会与现场的旅游业者交流相关智慧和专业知识。2024 鸿威世界文旅产业博览会必将成为全球旅游和文化发展与创新的新领域。李总指出,中山是全国重要的游戏游艺生产基地,四十多年来,经历了机械加工到自主创新再到文旅产业的发展历程。近年来,业界借助参加鸿威世界文旅产业博览会以及相关的专业展,把握发展机遇,紧随发展趋势,调整企业发展方向,迎来了无限商机,同时也推动了行业的发展。未来,期待通过平台的契机实现资源共享、互利共赢,共同推动文旅产业的繁荣发展,为全球文旅产业的未来发展贡献力量。中山市游戏游艺行业协会会长中山市游戏游艺行业协会会长广东金马游乐股份有限公司董事广东金马游乐股份有限公司董事营销中心总经理营销中心总经理李勇李勇全球主题娱乐协会(全球主题娱乐协会(TEATEA)协会国际董事)协会国际董事EviEvi SariSari泰国旅游委员会泰国旅游委员会 副主席副主席 SuthiphongSuthiphong PheunphiphopPheunphiphop14王董事长向前来参加博览会及开幕式的各位领导、行业协会,以及远道而来的业界朋友们表示最热烈的欢迎和最诚挚的感谢!作为本届博览会的组织承办单位,能形成集休闲、娱乐、运动、文化、旅游于一体的规模型展览实属不易,离不开多年来各级领导、文旅协会、行业组织以及众多参展商、观众的积极参与和热情支持。开幕式上,由中国文化娱乐行业协会游艺娱乐专业委员会发布关于在游戏游艺行业开展“合规守法经营”的倡议。坚持在发展中保障和改善民生,鼓励共同奋斗创造美好生活,为实现人民对美好生活的向往作出贡献。中国国际投资促进会常务理事中国国际投资促进会常务理事、广东省游艇行业协会会长广东省游艇行业协会会长广东鸿威国际会展集团有限公司董事长广东鸿威国际会展集团有限公司董事长 王照云王照云152 2、20242024 世界文旅产业博览会主论坛暨中国景区文旅消费创新发展大会世界文旅产业博览会主论坛暨中国景区文旅消费创新发展大会5 月 9 日,2024 世界文旅产业博览会主论坛暨中国景区文旅消费创新发展大会在广州圆满召开。本次活动由中国旅游景区协会主办,广东鸿威国际会展集团有限公司承办,济南泉世界商业管理有限公司、亿漫动创数字经理人有限公司协办,并得到广东省文化和旅游厅的大力支持。大会以“激活文旅新场景,促进旅游新消费”为主题,共同探讨创新旅游消费场景,改善旅游消费环境,提振旅游消费信心,推动旅游业高质量发展。本次大会汇聚各方力量共同探讨文旅消费场景的创新,既有对国际旅游消费格局的前瞻,也有对国内文旅消费趋势的洞察,还有涉及数字科技、跨界融合、IP 打造等赋能景区文旅消费的新场景、新业态的分享。为大家进一步开拓视野、交流经验,更好的借助新技术、新业态拓展文旅消费新产品、新空间,让广大景区能够创造出更多受到大众喜爱的文旅产品,为整个旅游市场增添新活力,为文旅消费注入新动能。广东省文化和旅游厅副厅长、党组成员广东省文化和旅游厅副厅长、党组成员 曾曾晓峰晓峰 致辞致辞中国旅游景区协会理事长中国旅游景区协会理事长 姚军姚军 致辞致辞联合国旅游组织大使联合国旅游组织大使、原原国家旅游局国家旅游局副局长祝副局长祝善忠善忠J2J2 LeisureLeisure 公司主席公司主席 JeanJean PaulPaul时代文旅董事长、首席战略官熊晓杰时代文旅董事长、首席战略官熊晓杰腾讯文旅产业研究院秘书长腾讯文旅产业研究院秘书长腾讯文旅首席专家孙晖腾讯文旅首席专家孙晖16携旅集团政府及公共事务副总裁携旅集团政府及公共事务副总裁文商旅发展研究院执行院长徐期宏文商旅发展研究院执行院长徐期宏摩登天空音乐节运营拓展负责人赵忱摩登天空音乐节运营拓展负责人赵忱香港中旅国际投资有限公司香港中旅国际投资有限公司数字科创部总经理周源邵数字科创部总经理周源邵济南泉世界商业管理有限公司济南泉世界商业管理有限公司副总经理叶歆副总经理叶歆凤凰卫视集团凤凰数字科技凤凰卫视集团凤凰数字科技文旅事事业部总经理刘君文旅事事业部总经理刘君亿漫动创数字经理人有限公司亿漫动创数字经理人有限公司创始人何振诚创始人何振诚尼泊尔尼泊尔酒店协会首席执行官酒店协会首席执行官TEKTEK BAHADURBAHADUR MAHATMAHAT中国旅游景区协会秘书长霍建军、石林风景名胜区管理局局长赵晓梅、奥林匹克中心区管委会副主任陆闻宇、天坛公园副园长齐麟、华山景区党工委委员、华山管委会副主任苗席俊、宜昌三峡大瀑布风景区有限公司总经理安勤共同发布中国旅游景区协会关于促进景区文旅消费倡议书,号召广大景区广泛开展“519 中国旅游日”相关活动,组推出多种形式的文化和旅游活动与惠民措施,为广大游客带来更加丰富多彩、高品质的旅游体验。地方旅游资源推介环节,三位推介人的细致介绍和深情演说,让大家对这三座城市有了更深的了解。借此机会,广大文旅投资企业与服务商能够与其加深交流与合作,达成务实合作。张家界市文化旅游广电体育局副局长张家界市文化旅游广电体育局副局长田洪曼田洪曼淄博市旅游推荐官朱月宁淄博市旅游推荐官朱月宁广州白云区文化广电旅游体育局副局广州白云区文化广电旅游体育局副局杜超杜超173 3、20242024 世界文旅大会世界文旅大会-2024-2024 亲子无动力乐园多元化发展论坛亲子无动力乐园多元化发展论坛5 月 10 日上午,由广东鸿威国际会展集团有限公司主办、中庆美上运营管理(江苏)有限公司承办的“2024 亲子无动力乐园多元化发展论坛”在广州广交会展馆成功举办。论坛以“重塑重构重启:深度探讨无动力乐园未来运营破题密码”为主题,邀请了五位行业内的重量级嘉宾进行主题分享,旨在深入探讨无动力乐园的运营策略、发展趋势及面临的挑战。和君咨询资深顾问和君咨询资深顾问、文商旅行业专家费卉卉文商旅行业专家费卉卉中庆美上运营管理中庆美上运营管理(江苏江苏)有限公司总经理有限公司总经理韩英方韩英方国旅文化投资集团股份有限公司监事国旅文化投资集团股份有限公司监事经营安全部高级经理经营安全部高级经理 邓欢邓欢北京中庆集团投资运营总经理北京中庆集团投资运营总经理 李丽媛李丽媛快乐专快乐专 连锁营销总监连锁营销总监 任忠任忠本次论坛现场气氛热烈,与会嘉宾纷纷表示,通过此次论坛不仅了解了无动力乐园行业的最新动态和趋势,还学到了许多实用的运营管理和营销策略。同时论坛也为业界搭建了一个交流、学习和共享的平台,促进了行业间的合作和创新。相信在各位专家和从业者的共同努力下,无动力乐园行业将迎来更加美好的明天。184 4、20242024 世界文旅大会世界文旅大会-中国旅游景区运营实战高峰论坛暨中国旅游景区运营实战高峰论坛暨“粤吉黑辽粤吉黑辽四省旅游景区联席会议四省旅游景区联席会议”5 月 10 日下午,由广东省景区行业协会、黑龙江省旅游景区协会、吉林省旅游景区协会、辽宁省旅游景区协会、广州地区旅游景区协会主办,广东鸿威国际会展集团有限公司承办的“2024 世界文旅大会-中国旅游景区运营实战高峰论坛暨粤吉黑辽四省旅游景区联席会议”在广州成功举办。本次大会旨在汇聚业界精英,共同探讨和分享中国旅游景区的运营经验与创新策略,推动产业的高质量发展。广东省景区行业协会会长、广州城投集团广东省景区行业协会会长、广州城投集团总经理助理,广州塔公司党总支书记、总经理助理,广州塔公司党总支书记、董事长董事长 李洪涛李洪涛 致辞致辞广州塔市场营销中心品牌负责人广州塔市场营销中心品牌负责人 陈妍彬陈妍彬甘肃文旅集团项目预审委员会委员、中景甘肃文旅集团项目预审委员会委员、中景职联副会长,执惠、劲旅、新旅界产业媒职联副会长,执惠、劲旅、新旅界产业媒体特约专家作者体特约专家作者 张功赞张功赞中国照明电器协会景观照明专委会主任中国照明电器协会景观照明专委会主任国家一级照明设计师国家一级照明设计师 徐小荣徐小荣山海关区第一关旅游发展有限公司山海关区第一关旅游发展有限公司副总经理副总经理 邱薪阳邱薪阳奇幻森林魔术文化产业集团奇幻森林魔术文化产业集团创始人创始人&董事长董事长 梁明梁明石基信息大中华区运营副总裁石基信息大中华区运营副总裁胡世永胡世永195 5、20242024 中国旅游场景创新发展论坛中国旅游场景创新发展论坛/2024/2024 中国景区新质生产力论坛中国景区新质生产力论坛5 月 10 日下午,2024 中国景区新质生产力论坛与 2024 中国旅游场景创新发展论坛在广州广交会展馆成功举办。这两大论坛汇聚了业界精英的智慧之光,共谋旅游业未来发展的新篇章。会议现场,中景职联景区实战培训学院的正式成立,业内资深专家张功赞先生担任首任院长,湖北文旅集团宜昌集团的杨庆斌将象征着荣誉与责任的牌匾郑重地递交给张功赞院长,江旅集团、鸿威会展执行总裁胡玉华、崇礼滑雪创始人郭敬等业界行家作为见证观礼嘉宾。据悉,中景职联景区实战培训学院将致力于为景区行业输送更多优秀人才,引领景区管理与服务的创新与发展。学院将坚守“实战、创新、卓越”的教学理念,为景区/学员提供全方位、多层次的实战培训,助力他们在景区行业中崭露头角,成为行业的佼佼者。206 6、20242024 亚洲水乐园高峰论坛亚洲水乐园高峰论坛5 月 11 日上午,2024 亚洲水乐园高峰论坛在广州圆满召开。本次活动由广东鸿威国际会展集团有限公司、WWA 中国水乐知识中心、水乐荟联合主办,获得各级领导、行业协会及企业的大力支持。论坛以“水乐园的持续创新与未来发展”为主题,围绕行业创新、技术升级、投资运营等核心议题展开深入讨论,共同探讨水乐园行业的发展趋势,推动水乐园行业高质量发展。吸引了 150 多位来自全国各地水乐园行业的专业人士参加,也吸引了来自亚洲其他国家嘉宾及欧洲荷兰的著名主题休闲专家 Jean Paul haenen 亲临现场。WWAWWA(世界水乐园协会世界水乐园协会)全球董事会首位全球董事会首位华人董事,成都众星乐乐旅游文化发展华人董事,成都众星乐乐旅游文化发展有限公司总经理有限公司总经理 曾志林曾志林中国文化管理协会文旅专委会副会长中国文化管理协会文旅专委会副会长浙江阿拉的海文化旅游股份有限公司浙江阿拉的海文化旅游股份有限公司董事长董事长 李健李健王书文北京威岗滑道输送设备有限公司王书文北京威岗滑道输送设备有限公司副总经理副总经理 王书文王书文广州海星水上乐园设备有限公司总经理广州海星水上乐园设备有限公司总经理刘文刘文深圳市创艺园文旅股份有限公司副总深圳市创艺园文旅股份有限公司副总裁、创艺园规划设计院院长裁、创艺园规划设计院院长 孙秀萍孙秀萍沃奇新德科技集团副总裁沃奇新德科技集团副总裁 范治华范治华保定市人大代表、正迪欢乐世界总经理保定市人大代表、正迪欢乐世界总经理赵新宽赵新宽21活动现场还举办了“突破内卷,分享价值”2024 水乐园行业公益活动,各嘉宾为水乐园行业智能名片暨开园运营超市面世揭幕。中国水乐园行业的先行者、原中游协水上游乐设施专业委员会主任钟信孚先生分别为南充凤仪湾可爱岛温泉水世界授予“水乐园公益实训基地”牌匾、为普知投资(广州)有限公司授予“世界水乐园资料馆”牌匾。钟信孚先生、广州智立方旅游管理咨询有限公司总经理桂光华先生和协办单位水乐涂新材料(广州)有限公司总经理董尚座先生以及所有的演讲嘉宾为水乐荟智能名片注册用户及参会者赠送 2024 版中国水乐园运营手册,并倡导大家共同致力为水乐园行业添砖加瓦贡献力量,通过增强水乐园的生命力,从而促进整个水乐园行业的健康发展!7 7、20242024 亚洲民宿露营旅居产业供应链大会暨中宿大会亚洲民宿露营旅居产业供应链大会暨中宿大会5月 11日下午,2024亚洲民宿露营旅居产业供应链大会暨中宿大会在广州如期召开。本次大会由广东省民宿行业协会主办;中宿控股集团、山朵文旅集团、广西钦盛实业、鸿威国际会展集团联合承办;广东建设报、广东省乡村振兴产业联合会、百步连锁民宿、慢游民宿学院等单位协办。大会上,为与会者呈现精彩的民宿才艺表演,业内专家和企业代表分享他们的成功经验和行业见解,为观众带来一场视觉与听觉的盛宴,也让更多人了解和关注民宿露营。大会还邀请与会者与专家们进行面对面的圆桌交流,探讨行业热点问题,共同寻求解决方案,为民宿露营旅居产业的发展提供新的思路和方向。22广东省民宿行业协会会长杨虎致辞广东省民宿行业协会会长杨虎致辞中国饭店协会文旅委陈晓梅致辞中国饭店协会文旅委陈晓梅致辞广东省民宿行业协会顾问、原白云区政广东省民宿行业协会顾问、原白云区政协城建资源环境委主任李洪斌致辞协城建资源环境委主任李洪斌致辞国企自贸开投集团、广西钦盛实业领导国企自贸开投集团、广西钦盛实业领导致辞致辞广东省民宿行业协会首席专家,华南理广东省民宿行业协会首席专家,华南理工大学旅游发展与规划研究院院长、博工大学旅游发展与规划研究院院长、博导,吴志才教授导,吴志才教授广东省民宿行业广东省民宿行业协会协会常务副会长、路客常务副会长、路客集团副总裁邱健集团副总裁邱健广东省民宿行业协会副会长广东省民宿行业协会副会长酷设(中国)酷设(中国)CEOCEO 吴强吴强广东省民宿行业协会副秘书长广东省民宿行业协会副秘书长精照智能总经理刘章军精照智能总经理刘章军广东省民宿行业协会副会长单位广东省民宿行业协会副会长单位果然居总经理黎利科果然居总经理黎利科广东省民宿行业协会理事广东省民宿行业协会理事里斯本总经理田俊里斯本总经理田俊238 8、20242024 中国游戏游艺场所行业发展大会中国游戏游艺场所行业发展大会5 月 11 日,由中国文化娱乐行业协会游艺娱乐场所专业委员会主办,广东鸿威国际会展集团有限公司、广州番禺动漫游戏行业协会、湖南省游乐园协会、湖北文旅游乐协会(筹)、广州瞳神文化传媒有限公司、杭州千询品牌运营管理有限公司协办的 2024中国游戏游艺场所行业发展大会在番禺成功举办。本次大会汇聚了行业内的精英人士,各嘉宾通过不同维度、不同视角,探讨行业发展新方向、寻找游乐行业新的增长点。大家分享了智慧,交流了经验,增进了友谊,共同提升中国室内乐园运营水平,助力推动行业多元化融合发展。中中国文化娱乐行业协会会长国文化娱乐行业协会会长 刘金华刘金华番禺区委副书记番禺区委副书记 绕洁怡绕洁怡湖南省游乐园协会会长湖南省游乐园协会会长 张庆春张庆春番禺动漫游戏行业协会会长番禺动漫游戏行业协会会长 郭志雄郭志雄游艺娱乐场所专业委员会秘书长游艺娱乐场所专业委员会秘书长杭州琻贝游乐董事长杭州琻贝游乐董事长 林昌栋林昌栋北京大玩家文化娱乐董事长北京大玩家文化娱乐董事长 维军维军南京风云投资董事长南京风云投资董事长 胡声平胡声平长沙城市英雄董事长长沙城市英雄董事长 邓继军邓继军重庆童年搭档董事长重庆童年搭档董事长 谭代贵谭代贵24深圳天空之城娱乐董事长深圳天空之城娱乐董事长 毛崎毛崎天津市童梦园儿童游乐董事长天津市童梦园儿童游乐董事长 刘佳欣刘佳欣湖南壹零壹潮漫董事长湖南壹零壹潮漫董事长 吴汉卿吴汉卿不二动漫老汪头不二动漫老汪头童梦园杨松童梦园杨松杭州千询品牌运营杭州千询品牌运营 刘鹤刘鹤中山市世软中山市世软 陈沛恩陈沛恩城市英雄城市英雄陈蜀陈蜀9 9、20242024 罗莱迪思罗莱迪思“光色东方光色东方”数字文旅新视界发布数字文旅新视界发布5 月 11 日下午,光色东方罗莱迪思数字文旅灯光新视界发布会精彩举行,本次发布会以“光色东方”为主题,发布了罗莱迪思数字文旅灯光新视界系列新品,新产品的发布,标志着罗莱迪思在文旅研发上登上一个新台阶,是对自我创新实力的又一次突破。发布现场利用光影结合创意方式,系列延展的多场景展示,更生动诠释产品品质及系列特性。此次罗莱迪思通过自主研发的声光视智能云平台,结合文旅应用和管理,带来了数字投影、特效图案、智能染色三大系列,再续“光色东方”。25三、展览数据分析随着博览会的圆满落幕,参展商们表示,通过这次博览会,他们得以与业界同行交流经验、分享创新理念、拓展合作机会,对未来的发展充满信心;远道而来的国际采购商们对本次展会的规模宏大、展品内容的丰富多样和中国游乐设备制造的精湛技艺感到无比震撼,并且很高兴能够在这里找到自己想要的产品和厂家。以下为相关展商和观众数据的分析:(一)展商数据分析及反馈(一)展商数据分析及反馈2024 年鸿威世界文旅产业博览会盛情邀请了将近 4000 家企业共襄盛举。在此次博览会上,游乐文旅版块尤为瞩目,汇聚了高达 1500 家的参展企业,他们在 6500 个精心布置的展位中,展示了超过 6000 件产品。放眼全国,超过半数的参展企业源自经济活跃的广东省,这一数字彰显了其在游乐文旅产业中的领先地位。同时,河南、山东、江苏、浙江、湖南、湖北等地的参展企业数量亦有显著增长的趋势,与各地产业发展的强劲态势相得益彰,共同绘制出一幅文旅产业蓬勃发展的宏伟画卷。1 1、展商展品类别分析、展商展品类别分析26展会现场,各类展出产品争奇斗艳,其中五大热门品类引人注目:电动游乐设备及电玩游乐设备展出占比 19.8%,它们以其高科技的魅力和刺激的游戏体验赢得了关注度,成为展会上的明星产品。淘气堡、拓展攀岩设备、绳网设备、萌宠乐园、益智手工、考古漂流等室内儿童乐园产品及其配套设施占据了 13.8%,这些专为家庭和孩子设计的互动娱乐项目展现了亲子娱乐市场的巨大潜力。27无动力游乐设施及相关配套产品也表现出色,8.7%的展品占比以及各产品凭借环保理念和创新的游玩方式吸引观众的目光,体现了绿色游乐的新趋势。毛绒公仔、精品玩具、挂件、礼品、盲盒、潮玩、动漫 IP 及衍生品、文创旅游产品同样不容小觑,它们以 8.6%的比例,展现了文化创意与旅游结合的无限可能,满足了消费者对于个性化和高品质商品的追求。娃娃机、礼品机、扭蛋机、冰淇淋机、棉花糖机、贩卖机等自动售货设备以 7.2%的比例,展示了智能化零售解决方案在文旅产业的广泛应用前景。展会上的展出产品不仅反映了文旅产业的多元化发展趋势,也预示着未来文旅消费市场的广阔空间和创新活力。各大品类的产品通过不断的技术革新和市场适应,正推动着文旅产业的持续繁荣与进步。2 2、展商满意度调查分析、展商满意度调查分析(1 1)对本次展会的组织形式满意度评价)对本次展会的组织形式满意度评价(2 2)对本次展会的知名度和影响力满意度评价)对本次展会的知名度和影响力满意度评价28(3 3)对本次展会的专业化程度满意度评价)对本次展会的专业化程度满意度评价(4 4)对本次展会的宣传满意度评价)对本次展会的宣传满意度评价(5 5)对本次展会的现场观众满意度评价)对本次展会的现场观众满意度评价(6 6)对本次展会配套活动对本次展会配套活动满意度评价满意度评价29(7 7)参展商参加展会的次数参展商参加展会的次数(8 8)参展商选择下届展会意愿分析参展商选择下届展会意愿分析从展商调查反馈显示,本届展会组织形式、专业化水平、宣传策略、品牌知名度以及影响力等方面均得到了展商的高度认可,总体满意度达到了 75%以上,令人鼓舞;同时,44%的企业已经是连续三次或更多次参与本展会,显示出他们对展会持续价值的认可。此外,超过半数的企业表达了继续参与下一届展会的强烈意愿,这无疑是对我们工作的极大肯定。30展商采访反馈展商采访反馈31(二)观众数据分析及反馈(二)观众数据分析及反馈1 1、观众来源地分析、观众来源地分析本届展会汇聚了来自全球超过 50 个国家和地区的观众,其中国内观众以其庞大的基数占据了总观众数的 92.25%,而海外观众的身影也不容忽视,他们以 7.75%的比例点缀其间。与往届展会相比,这一届的境外观众人数比例实现了显著的增长,增幅达到了 5.67 个百分点。这一变化不仅反映出疫情阴霾散去后国际交流与合作的回暖,也见证了出入境政策的放宽成效,以及会展业和旅游业复苏的强劲脉动。2 2、国内观众来源分析、国内观众来源分析32国内 34 个省级行政区的热情观众纷纷来到展会现场,经济强省及东道主广东以高达 57.7%的观众占比傲视群雄;北京(3%)、浙江(2.7%)、山东(2.6%)、河北(2.5%)、湖南(2.5%)、河南(2.4%)、江苏(2.3%)、上海(2.3%)以及广西(2%)等其他省份的观众群体也在不断壮大,这不仅彰显了展会日益增强的吸引力,也反映了其在全国范围内的影响力在持续稳步攀升。未来,展会将继续超越地域的界限,成为连接全球各地商机与智慧的重要纽带,其深远的意义和价值正被越来越多的目光所认可。333 3、国际观众来源分析、国际观众来源分析国际观众方面,3000 多名海外采购商进场参观采购,包括有:北美洲的美国、加拿大、墨西哥;南美洲的巴西、阿根廷、哥伦比亚、厄瓜多尔、智利、秘鲁、乌拉圭、委内瑞拉;欧洲的英国、西班牙、德国、法国、意大利、荷兰、瑞士、俄罗斯、罗马尼亚、摩纳哥、希腊、瑞典、保加利亚、比利时、葡萄牙、格鲁吉亚、乌克兰、斯洛伐克、斯洛文尼亚;非洲的尼日利亚、南非、摩洛哥、阿尔及利亚、突尼斯、埃及、利比亚、加纳、马里、科特迪瓦、布基纳法索、尼日尔、赞比亚、津巴布韦、马拉维、埃塞俄比亚、索马里、肯尼亚、坦桑尼亚;亚洲的巴基斯坦、孟加拉国、印度、印度尼西亚、阿联酋、泰国、土耳其、沙特阿拉伯、日本、马来西亚、越南、菲律宾、新加坡、卡塔尔、亚美尼亚、科威特、以色列、哈萨克斯坦、柬埔寨、巴林、也门、伊拉克、巴勒斯坦、叙利亚、黎巴嫩、阿富汗、乌兹别克斯坦、土库曼斯坦、塔吉克斯坦、吉尔吉斯斯坦、老挝、尼泊尔、蒙古;大洋洲的澳大利亚、新西兰、斐济、巴布亚新几内亚等。部分国际采购商部分国际采购商反馈反馈34译:译:亚洲游乐展览会是一个杰出的活动,展示了整个游乐行业的各种产品。它提供了一个很好地与众多专业人士和爱好者交流的平台,培养了宝贵的社交机会。展出的产品令人印象深刻,反映了该行业的创新和活力。总的来说,这是一次非常有收获的经历,让每位参与者拥有有价值的见解和沟通。译:译:这次参加 AAA 展是一次很棒的体验。发掘了一些很好的供应商,我们已经跟他们达成大约十万美金的订单,感谢你们的招待,感谢遇到很棒的中国供应商。谢谢。35译:译:AAA2024 展览组织得很好,我从这个规模中得到了很大的乐趣。有这么多的制造商,他们的品种让我感到惊讶。我找到了新的供应商,我一定会与他们合作。因此,我会在分数表上打出坚实的 9 分(满分 10 分)。译:译:展商和产品都不错。译:译:所有的一切都很完美!我们期待下一次的展会!36=译:译:由于我参与了娱乐和商场机器,我大部分时间都在上层看那里的设备,然后只花很少的时间看其他领域的内容。我发现博览会非常有趣,而且组织得很好。我们都很高兴与参展商们交谈,并且参展商也很高兴向我详细介绍我感兴趣的游戏。我还在那里与以前没有打过交道的供应商建立了一些新的联系,并继续与目前的供应商建立了关系。对我来说,自从我上次访问以来已经很久了,这是一个很棒的博览会,可以与我认识多年的人重新建立联系。正如我事先注册的那样,参加博览会既便捷又简单,与之前的访问相比,这一点肯定有所改善。这些远道而来的国际观众,有的是寻求最新产品与技术的创新先锋,有的则是意图开拓新市场、寻找合作伙伴的商业领袖,他们对展会的评价普遍正面,赞誉之词不绝于耳。通过与国内展商的深入交流,国际观众得以洞察中国乃至亚洲市场的最新动态,同时也为中国企业走向世界搭建了一座坚实的桥梁。4 4、观众行业来源分析、观众行业来源分析37本届展会的观众构成呈现多元化特点,其中来自电玩城、游戏厅和室内乐园、室内娱乐中心的参观者占据了前两位,分别是 18.5%和 12.7%,显示了游戏游艺行业的强劲市场需求和对新技术、新产品的渴望,体现了室内娱乐在现代生活中的重要地位及其对家庭休闲市场的吸引力。在文旅投资领域,旅游开发商、文旅集团、城投集团、金融机构等关键参与者的比例达 9.1%,表明投资者对文化旅游产业的未来发展充满信心,并积极寻求合作与创新机遇。同时,来自旅游景区景点的代表主题乐园、城市公园、市政公园、旅游度假区、景区、动物园、海洋馆、博物馆、科技馆的观众比例合计 14.8%,凸显了传统旅游资源在吸引游客方面的持续魅力。随着夏季的到来,水上乐园相关采购活动升温,这部分观众的占比攀升至 6%,预示着季节性娱乐项目的旺盛需求;来自主题产业园、城市综合体、商业地产、商业综合体的观众占比为 4.8%,反映了城市化进程中商业与休闲娱乐结合的新趋势;来自特色小镇、田园综合体、研学营地、冰雪乐园、滑雪场等新兴特色旅游目的地的占比为5.6%,展示了非传统旅游模式的增长规模和市场潜力;而度假村、酒店、民宿等住宿业态的关注度也有所提升,占比达到 4.3%,反映出消费者对高品质旅行体验的追求。38本届展会观众结构的丰富性和多样性不仅体现了各细分市场的活跃度,也为参展企业提供了洞察行业动态、拓展业务网络、探索合作可能性的宝贵机会。通过这样的交流平台,各方可以共同推动文旅产业向更高质量、更具创新性的方向发展。5 5、观众参观目的分析、观众参观目的分析观众参与本次博览会的目的多样:采购新产品的需求占据主导地位,比例高达 33%,这一数字直观地揭示了参展商推出创新产品和技术的重要性,以及市场对此类产品的热切期待;寻找潜在商业合作伙伴的观众比例达到 18%,这说明博览会作为一个汇聚行业精英的场所,为建立新的业务联系和深化现有合作关系提供了理想的环境;积极参与会议交流、分享行业见解的观众占比 16%,这一部分人群通过参与专题讨论、研讨会和其他形式的互动活动,旨在获取宝贵的行业洞察,并与同行进行分享交流;而希望洞察市场动态、掌握最新趋势的观众则占 15%,这类观众渴望通过博览会这一窗口了解行业前沿信息,以便调整战略规划和决策。这些数据清晰地展示了博览会作为行业交流与商务合作平台的强大吸引力,同时也反映出参与者对行业发展的积极关注和对未来合作的期待。博览会的成功举办,不仅推动了产品和服务的交易,更为业内人士创造了一个高效的信息共享与资源对接的生态圈,在这里,企业能够更好地理解市场需求,发掘合作机会,促进行业发展。396 6、观众决策权分析、观众决策权分析本次展会吸引了大量的行业专业人士参与,他们对新技术和新产品表现出较高的兴趣。他们中职务为“企业高管”“采购/销售”等“决策者”和拥有“部分决策权”的观众占 66.1%,占据了主导地位,意味着展会对于企业决策层来说具有一定的吸引力,会影响未来的采购决策。四、宣传推广汇总本届展会采取了多元化的宣传推广策略,结合精准的市场定位和广泛的媒体合作,吸引更多的参展商和专业观众,从而提升博览会的行业影响力和商业价值,为参展商和观众创造了一个高效交流与合作的平台。(一)宣传方式(一)宣传方式1 1、一对一精准邀约:一对一精准邀约:通过国内外的客服部门实施个性化的一对一邀约策略,针对潜在的参展商和目标观众进行精准沟通,确保信息的有效传达和接收。402 2、宣传资料邮寄:宣传资料邮寄:采用传统的邀请函、请柬以及门票邮寄方式,为潜在参与者提供正式的参与凭证,增强活动的正式性和吸引力。3 3、活动现场推广:活动现场推广:派遣工作人员参加国内外同类型展会及相关论坛,利用这些平台直接向业界人士推介即将举行的博览会,扩大宣传范围。4 4、新媒体营销:新媒体营销:利用视频号、抖音、快手、小红书等流行的新媒体平台进行内容创作和宣传推流,通过短视频、直播等形式吸引年轻群体的关注,实现内容的广泛传播和互动。5 5、全球、全球媒体合作:媒体合作:与全球超过 300 家媒体建立合作关系,包括电视、广播、报纸、杂志以及网络媒体等,通过持续的新闻发布和追踪报道,保持博览会在公众视野中的高可见度。41(二)宣传成效(二)宣传成效1 1、曝光量显著曝光量显著通过新媒体平台的宣传推流,实现了总曝光量超 8000 万次,进一步提升了博览会的知名度和品牌影响力。422 2、行业关注度提升行业关注度提升一对一精准邀约和全球推广活动有效地吸引了众多行业内的关键决策者和专业人士的关注,为博览会带来了高质量的参展商和观众。3 3、国际影响力增强国际影响力增强与全球媒体的紧密合作使得博览会的新闻和信息得以跨越国界,增强了其在国际上的知名度和影响力。434 4、社交媒体互动增加社交媒体互动增加新媒体营销策略成功地激发了公众的兴趣和参与度,社交媒体上的讨论和分享数量大幅增加,形成了良好的口碑效应。5 5、参展商和观众数量增长参展商和观众数量增长通过上述一系列宣传推广措施,吸引更多国内外参展商和专业观众的积极参与,进一步推动博览会的规模和质量提升。(三)媒体报道汇总(三)媒体报道汇总1 1、展前宣传报道、展前宣传报道(部分展示)(部分展示)媒体名称媒体名称标题标题链接链接中国日报网20 届积累储势,广州文旅盛会重头戏“亚洲乐园及景点博览会”5 月再度来袭!https:/ 亚洲乐园及景点博览会邀您 5 月羊城再会!http:/ 月 10-12 日,亚洲乐园及景点博览会 10 同期活动解锁景区景点的出圈秘籍!https:/ 月 10-12 日,亚洲乐园及景点博览会 10 同期活动解锁景区景点的出圈秘籍!https:/ 年铸就行业标杆,引领文旅创新潮流http:/ 月 10 日至 12 日,广州将迎来第20 届亚洲乐园及景点博览会https:/ 20 届亚洲乐园及景点博览会https:/ 20 届亚洲乐园及景点博览会即将在广州盛大开幕http:/ 届积累储势,广州文旅盛会重头戏“亚洲乐园及景点博览会”5 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    浏览量4人已浏览 发布时间2024-06-13 51页 推荐指数推荐指数推荐指数推荐指数推荐指数5星级
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    中国 Z 世代的六类人:基于生活信念的人群画像与气候叙事2024 年 5 月中国 Z 世代的六类人:基于生活信念的人群画像与气候叙事Six Segments in Chinas Generation Z:Value-based Segments and Climate Narratives中国 Z 世代的六类人:基于生活信念的人群画像与气候叙事由清华大学新闻与传播学院气候传播与风险治理研究中心完成。研究项目受到能源基金会的独家资助。清华大学新闻与传播学院气候传播与风险治理研究中心研究中心致力于加强学科建设,持续开展气候传播研究,为领域实践提供知识产品与工具资源;推进行业能力建设和人才培养,为气候能源传播领域赋能;开展国际交流与合作,为全球环境气候传播贡献中国思考。项目团队报告作者(Authors)曾繁旭清华大学新闻与传播学院教授、研究中心主任、项目负责人张智鹏清华大学新闻与传播学院博士生、报告统筹朱 敏清华大学新闻与传播学院博士生徐碧莹清华大学新闻与传播学院博士生陈晓彤清华大学新闻与传播学院博士生闫桥清华大学新闻与传播学院硕士生黄秋桦清华大学新闻与传播学院硕士生研究支持(Contributors)张钧涵清华大学新闻与传播学院博士生彭美琪清华大学新闻与传播学院硕士生刘琳清华大学新闻与传播学院硕士生引用本报告曾繁旭,张智鹏,朱敏,徐碧莹,陈晓彤,闫桥,黄秋桦.中国 Z 世代的六类人:基于生活信念的人群画像与气候叙事 R.北京:清华大学新闻与传播学院气候传播与风险治理研究中心,2024.联系方式如果您对本研究报告有任何的建议,或希望与我们建立合作伙伴关系,可以联系 (曾繁旭教授)如您期冀了解我们更多的工作动态及研究成果,可以通过微信搜索“THU 气候传播”、或扫描下方二维码来关注我们的官方公众号。欢迎扫描上方二维码关注“THU 气候传播”微信订阅号致谢感谢能源基金会为本项目提供资助。能源基金会策略传播高级项目主任荆卉老师、策略传播高级项目主管黄玮老师为项目的推进提供了极为全面、专业的支持,让项目得以顺利开展,特此致谢。感谢李晓江教授(中国城市规划设计研究院原院长、中央京津冀协同发展专家咨询委员会专家)、辛志勇教授(中央财经大学社会与心理学院心理系教授、中国社会心理学会理事)、阳平坚教授(中国环境科学研究院环境社会学室主任、中国省级双碳指数课题组负责人)、王秀丽副教授(北京大学新闻与传播学院长聘副教授、北京大学社会化媒体研究中心主任)、蒋俏蕾副教授(清华大学新闻与传播学院长聘副教授、智媒研究中心副主任)、晋军副教授(清华大学社会学系副教授、系副主任)等专家在项目开题、中期检查与结题的过程中从各自的专业领域对项目各阶段成果提出的宝贵意见。感谢野生救援北京代表处首席代表余冲、野生救援气候项目经理谢端端、野生救援策略传播经理田原、野生救援气候项目官员倪维国、自然之友品牌传播总监何苗、绿色和平传播部门经理蔡元慧、中国青年应对气候变化行动网络(CYCAN)秘书长张思璐等多位领域内资深从业者接受项目组的深度访谈或者帮助我们审阅报告,他们提供了来自领域内的前沿经验和深入洞察。在此次研究中,零点有数公司负责问卷发放环节,有 3552 位 Z 世代青年参加了问卷调研,53位青年代表参加了我们组织的焦点小组和气候叙事工作坊,他们的帮助对于研究至关重要,在此一并致谢。摘要.1第一章Z 世代稳健的正统派.51.1 Z 世代稳健的正统派的生活信念1.1 Z 世代稳健的正统派的生活信念.8 81.2 Z 世代稳健的正统派的气候特征1.2 Z 世代稳健的正统派的气候特征.11111.3 Z 世代稳健的正统派关注的社会议题1.3 Z 世代稳健的正统派关注的社会议题.16161.4 Z 世代稳健的正统派的气候叙事偏好和框架1.4 Z 世代稳健的正统派的气候叙事偏好和框架.18181.5 针对 Z 世代稳健的正统派的叙事建议1.5 针对 Z 世代稳健的正统派的叙事建议.2121第二章Z 世代自我的疏离者.252.1 Z 世代自我的疏离者的生活信念2.1 Z 世代自我的疏离者的生活信念.28282.2 Z 世代自我的疏离者的气候特征2.2 Z 世代自我的疏离者的气候特征.31312.3 Z 世代自我的疏离者关注的社会议题2.3 Z 世代自我的疏离者关注的社会议题.36362.4 Z 世代自我的疏离者的气候叙事偏好与框架2.4 Z 世代自我的疏离者的气候叙事偏好与框架.38382.5 针对 Z 世代自我的疏离者的叙事建议2.5 针对 Z 世代自我的疏离者的叙事建议.4242第三章.Z 世代中庸的务实派.453.1 Z 世代中庸的务实派的生活信念3.1 Z 世代中庸的务实派的生活信念.48483.2 Z 世代中庸的务实派的气候特征3.2 Z 世代中庸的务实派的气候特征.51513.3 Z 世代中庸的务实派关注的社会议题3.3 Z 世代中庸的务实派关注的社会议题.56563.4 Z 世代中庸的务实派的气候叙事偏好与框架3.4 Z 世代中庸的务实派的气候叙事偏好与框架.58583.5 针对 Z 世代中庸的务实派的叙事建议3.5 针对 Z 世代中庸的务实派的叙事建议.6262第四章Z 世代洒脱的安逸族.654.1 Z 世代洒脱的安逸族的生活信念4.1 Z 世代洒脱的安逸族的生活信念.68684.2 Z 世代洒脱的安逸族的气候特征4.2 Z 世代洒脱的安逸族的气候特征.73734.3 Z 世代洒脱的安逸族关注的社会议题4.3 Z 世代洒脱的安逸族关注的社会议题.79794.4 Z 世代洒脱的安逸族的气候叙事偏好与框架4.4 Z 世代洒脱的安逸族的气候叙事偏好与框架.80804.5 针对 Z 世代洒脱的安逸族的叙事建议4.5 针对 Z 世代洒脱的安逸族的叙事建议.8484第五章Z 世代热血的奋斗族.875.1 Z 世代热血的奋斗族的生活信念5.1 Z 世代热血的奋斗族的生活信念.90905.2 Z 世代热血的奋斗族的气候特征5.2 Z 世代热血的奋斗族的气候特征.94945.3 Z 世代热血的奋斗族关注的社会议题5.3 Z 世代热血的奋斗族关注的社会议题.99995.4 Z 世代热血的奋斗族的气候叙事偏好与框架5.4 Z 世代热血的奋斗族的气候叙事偏好与框架.1011015.5 针对 Z 世代热血的奋斗族的叙事建议5.5 针对 Z 世代热血的奋斗族的叙事建议.105105第六章Z 世代审慎的观察者.1096.1 Z 世代审慎的观察者的生活信念6.1 Z 世代审慎的观察者的生活信念.1121126.2 Z 世代审慎的观察者的气候特征6.2 Z 世代审慎的观察者的气候特征.1151156.3 Z 世代审慎的观察者关注的社会议题6.3 Z 世代审慎的观察者关注的社会议题.1211216.4 Z 世代审慎的观察者的气候叙事偏好与框架6.4 Z 世代审慎的观察者的气候叙事偏好与框架.1231236.5 针对 Z 世代审慎的观察者的叙事建议6.5 针对 Z 世代审慎的观察者的叙事建议.126126摘要中国 Z 世代的六类人:基于生活信念的人群画像与气候叙事Six Segments in Chinas Generation Z:Value-based Segments and Climate Narratives2摘要中国 Z 世代的六类人:基于生活信念的人群画像与气候叙事是一份基于连接中国 Z 世代:生活信念与气候传播产出的子报告。在分析中国 Z 世代的人群画像时,连接中国 Z 世代选择以生活信念为人群洞察和气候叙事策略的底层逻辑,基于 3552 份问卷数据的聚类分析发现,Z 世代公众可以大体分为六类(如下图 1 所示)。该分类与项目团队在 2023 年初发布的面向中国公众的气候叙事中针对整体中国公众的聚类分析结果一致,因而我们继续沿用了六类中国公众的分类来对中国 Z 世代人群进行探索,其分别是:稳健的正统派、自我的疏离者、热血的奋斗族、洒脱的安逸族、中庸的务实派和审慎的观察者。图 1 中国 Z 世代中六类细分人群占比除了运用问卷调研的方式分析人群的生活信念和气候特征,我们还通中国 Z 世代的六类人:基于生活信念的人群画像与气候叙事Six Segments in Chinas Generation Z:Value-based Segments and Climate Narratives摘要3过对 Z 世代六类人群的焦点小组访谈和叙事语料测试,发现不同人群在气候认知和行动、叙事偏好和媒介使用习惯等方面存在明显的差异,并由此提出了面向不同人群开展差异化传播的策略建议。为了帮助领域各传播主体在开展气候传播时更精准把握不同人群的画像,并更有针对性地制定传播方案,本报告聚焦在中国 Z 世代的六类细分人群,并致力于:详细描绘出不同 Z 世代人群的生活信念、气候特征、人口特征、叙事偏好、媒介使用习惯等,来提供更深度且精确的洞察;依据人群差异拟定相应的气候传播目标,生成相应的气候叙事建议,助力开展行之有效的传播活动,提升 Z 世代对气候议题的认知,形成青年气候行动的有力路径。方法说明公众调研调研对象:中国 Z 世代公众(18 周岁以上)样本量:3552 份,调查问卷由研究团队设计,零点有数公司负责问卷发放 调研范围:超一线城市/省会城市、直辖市/其他地级市/县级市或县/农村,覆盖全国焦点小组访谈对象:来源于研究团队招募样本量:53 名中国 Z 世代的六类人:基于生活信念的人群画像与气候叙事Six Segments in Chinas Generation Z:Value-based Segments and Climate Narratives4摘要 访谈形式:包含六类公众,每类人群各 2 次,共计开展 12 次的线上/线下焦点小组访谈公众叙事工作坊测试对象:来源于焦点小组参与者样本量:53 名 测试方法:使用 11 种叙事主题下的语料进行测试,通过统计标注为喜欢/反感的关键词和短语、短句,产出叙事建议专家沙龙和利益相关方访谈 访谈对象:双碳领域和气候传播领域的专家学者、领域内气候传播资深从业者访谈形式:线上/线下开展多次沙龙和深度访谈第一章第一章Z 世代稳健的正统派Z 世代稳健的正统派6第一章 Z 世代稳健的正统派中国 Z 世代的六类人:基于生活信念的人群画像与气候叙事Six Segments in Chinas Generation Z:Value-based Segments and Climate Narratives谁是 Z 世代稳健的正统派?(约占 Z 世代公众的 23%)秉持着正统稳健的生活信念、拥护中华传统文化和等级观念、相信努力奋斗会带来经济和社会地位上的成功。Z 世代稳健的正统派拥有较高的政治效能感和社群主义观念得分,对政府和国家有着高度的信赖和自豪感。与此同时,他们也追求稳定的生活和社会环境。从个人层面来说,他们希望获得社会认可的“成功”,得到令人肯定的经济和社会地位;从公共层面来说,Z 世代稳健的正统派期待社会和谐,相信权威和集体的力量。他们怀着正义感关注弱势群体的生存问题,例如气候变化为不同代际带来的风险差异、医疗问题中的城乡不平等。在气候变化方面,他们有着较高的行动力和风险感知,展现出对多元社会主体极高的信任度,并且也愿意为应对气候变化付出一定的成本。社会经济特征:从人口统计学上来看,Z 世代稳健的正统派接受过本专科高等教育的受访者占总数的 72.3%。他们大多出生在省会城市及其他地级市,极少来自北上广深等超一线城市。他们有一半的比例(50.3%)来自中等收入家庭(月收入 8000-13000 元)。他们修读的专业主要是工程与技术科学、自然科学类。他们关注城乡发展不均衡、第一章 Z 世代稳健的正统派7中国 Z 世代的六类人:基于生活信念的人群画像与气候叙事Six Segments in Chinas Generation Z:Value-based Segments and Climate Narratives农村地区的医疗落后等社会公平问题、网络暴力事件和国际关系形势等热点话题。媒介使用特征:在媒体偏好上,Z 世代稳健的正统派常驻网络娱乐视频平台,爱好使用抖音、快手等短视频应用。他们喜欢博主的评测和分析类视频,例如对国际新闻的解析、对电子产品的测评等。他们使用最多的是传统地方媒体和专业型媒体,对地方性议题和垂直领域的资讯尤为偏爱。除此之外,人民日报、央视新闻等主流媒体中的社会和生活话题也常常会吸引他们的关注。8第一章 Z 世代稳健的正统派中国 Z 世代的六类人:基于生活信念的人群画像与气候叙事Six Segments in Chinas Generation Z:Value-based Segments and Climate Narratives表 1-1Z 世代稳健的正统派人群画像典型观念人口特征关注社会议题信任的信源常用媒体渠道1家国情怀二、三线城市生命健康专家学者抖音、快手2政治效能感高本专科学历阶层流动政府微博、微信3传统中等收入家庭媒体知乎1.1 Z 世代稳健的正统派的生活信念图 1-1-1 Z 世代稳健的正统派的生活信念得分第一章 Z 世代稳健的正统派9中国 Z 世代的六类人:基于生活信念的人群画像与气候叙事Six Segments in Chinas Generation Z:Value-based Segments and Climate Narratives(1)强烈的爱国主义情感,拥有充分的国族认同和民族自豪感Z 世代稳健的正统派具有最高的民族主义得分(均值 6.21)。他们对自己中国人的身份感到自豪,普遍认为每个中国人都应该无条件支持自己的国家。稳健的正统派还将个体的身份认同建立在国家立场之上,坚持个体对世界的理解需要立足于中国所处的国际政治位置和世界格局。他们坚定地拥护中国传统文化,认为当代青年应当继承发扬。图 1-1-2 Z 世代稳健的正统派的生活信念中社会观念五项维度的均值(2)政治效能感及社群主义得分较高:对政府有着高度的信任和期待稳健的正统派是社群主义观念最高(均值 6.16)和政治效能感第二高的群体(均值 5.96)。这意味着他们对政府角色有着高度的期待,也认为自己可以在政府政策和行为中发挥作用。在公共生活中,他们关心政府的各项政策,认为自己有能力对政府的政策和行为提出建设性中国 Z 世代的六类人:基于生活信念的人群画像与气候叙事Six Segments in Chinas Generation Z:Value-based Segments and Climate Narratives10第一章 Z 世代稳健的正统派的意见。他们也相信自己有能力参与社会事务、增加公众福祉,并且自己的建议和意见会得到政府的重视。与此同时,他们希望政府也要承担起相应的责任,例如帮助生活困难的人、告诉人们如何生活、引导个人做出对社会有益的选择等。他们认为确保每个人的基本需求得到满足是整个社会的责任,这体现出他们极高的社群主义态度。“我比较喜欢的文化现象是微信运营号推送的好人好事,比如说人民日报就能告诉我们,我们做的事情是被看见的,是被大家所知道的。这能更加引领一些人往这方面发展,我很喜欢那种积极带动、大家一起向上的感觉。”“教育的改革和企业的改革也是对年轻人来说一个非常大的挑战,这也是政府部门的一个任务。教育竞争太激烈了,就业压力也特别大第三个就是这一代年轻人的社会责任心和担当没有老一辈父辈那么大。奉献精神可能会欠缺一点,我觉得更多的要培养一下自己的这个社会责任心、责任感和担当,提高自身的能力,多为社会做一点贡献吧!”(3)持保守且正统的等级观念,追求稳定和传统的生活在全国性的问卷调研中,稳健的正统派在多个维度上都体现出鲜明的特色,拥有最高的得分水平。他们秉持着最为保守的传统观念(均值5.89),有意维护中国传统文化,倾向于克制自己的想法以顺从他人的期待。因此,他们拥有最高的自我提升得分(均值 6.05),也乐于第一章 Z 世代稳健的正统派11中国 Z 世代的六类人:基于生活信念的人群画像与气候叙事Six Segments in Chinas Generation Z:Value-based Segments and Climate Narratives追求传统意义上的“成功”。他们想要获得更多的社会权力和金钱,希望获得个人成就和中国语境中的“面子”。他们追求有秩序且稳定的生活状态,拥有最强的等级观念(均值5.77)。在他们看来,在生活中获得成功的最好方法是努力做好别人安排给你的事,良好的社会节奏和运行需要人们服从权威和当权者。在他们看来,如果社会能对那些违反规则的人施以严厉而迅速的惩罚,社会可以变得更好。“不喜欢的一种现象就是当代年轻人流行摆烂。大家年轻的时候就不想去做,不想去努力,不想好好上班和上学,就是摆烂。虽然我很向往平淡、舒适、休闲的生活,但是我觉得在该奋斗的年纪,我不能去摆烂。你只有现在努力了,以后才会有未来的幸福的生活。”1.2 Z 世代稳健的正统派的气候特征(1)高风险感知下的高关切:担心且关注气候变化Z 世代稳健的正统派对气候变化的态度可以用两个词简单概括:焦虑和关心。他们拥有仅次于热血的奋斗族的风险感知程度(均值 6.08,总体均值 5.79)。稳健的正统派也能够感受到气候变化为个体和社会带来的多重风险,认为这些风险会体现在身体健康、居住地环境、经济增长等多方面。其中,有 82.4%的稳健的正统派对气候变化“比较/非常关切”,仅次于热血的奋斗族(83.1%)。并且,稳健的正统派中拥有最多的对气候变化感到恐惧(24.3%)和愤怒(20.8%)的群体。12第一章 Z 世代稳健的正统派中国 Z 世代的六类人:基于生活信念的人群画像与气候叙事Six Segments in Chinas Generation Z:Value-based Segments and Climate Narratives图 1-2-1 Z 世代各人群对气候变化感到“愤怒”的比例“气候变化肯定是一个紧急的问题,这是一个很重要的事情。因为气候是直接影响到我们的健康和生活的,对我们生活影响很大。如果我们身边的气候变化莫测或者是非常恶劣,我们的生活会非常不方便,也会感觉很不舒服。对环境破坏很大的话我们的身体也会受到影响。”“我原来一直觉得到我死了那天这个全球变暖或者是温室效应,都轮不到我。但后来我读了气候经济与人类未来这本书,我觉得如果我们不开始有动作的话,可能到我这一辈就是能感受到人类自己布下的一系列恶果。所以我认为这个气候变化是非常重要的。”(2)愿意付出行动的群体:最支持抑制型气候政策Z 世代稳健的正统派愿意为气候变化付出实践,也支持气候变化政策第一章 Z 世代稳健的正统派13中国 Z 世代的六类人:基于生活信念的人群画像与气候叙事Six Segments in Chinas Generation Z:Value-based Segments and Climate Narratives的施行。他们拥有较高的气候行动意愿(均值 6.04,总体均值 5.79)和气候议题的自我效能感(均值 5.86,总体均值 5.46)。他们对抑制型气候政策的支持率最高(均值 5.76),希望通过税收、价格及制定标准等方式对污染源头进行控制。例如对大量使用煤炭和石油的产业/企业额外征税、提高燃油价格、针对机动车制定更为严格的排放标准等。这说明他们愿意为气候治理付出更多的成本和行为,愿意承担因为价格、税收变动最终导致的消费变化。图 1-2-2 Z 世代稳健的正统派的气候政策支持均值(3)最高的社会信任:对多元社会主体持高度信任感稳健的正统派有着最高的社会信任水平(均值 5.67,总体均值5.21),他们拥有对媒体、企业和 NGO 最高的信任度(均值分别为5.59、5.56 和 5.67),对专家的信任程度仅次于热血的奋斗族(均值5.85)。他们相信不同社会主体对气候变化的论述和阐释,对不同的角色持包容信任的态度。值得注意的是,稳健的正统派还是对网络和14第一章 Z 世代稳健的正统派中国 Z 世代的六类人:基于生活信念的人群画像与气候叙事Six Segments in Chinas Generation Z:Value-based Segments and Climate Narratives社交媒体最为信任的人群。无论是知识分享社区还是娱乐视频平台,他们都乐于信任其中关于气候变化的内容。图 1-2-3 Z 世代各人群对四类媒体的信任度均值(4)支持国际合作,但认为西方国家应当承担更多的治理责任在气候治理的国际责任观上,稳健的正统派普遍认为发达国家和发展中国家的历史责任有所差异,西方发达国家应当承担更多的治理责任。58.7%的稳健的正统派“认同/非常认同”作为发展中国家的中国在减排方面的历史责任要小于美国和欧洲。这一比例在六类人群中最高。同时,他们也对西方国家的气候治理现状表达出不满。72.9%的受访者“认同/非常认同”西方国家为了逃避责任,在制定气候政策时有意操纵。“我觉得对于中国,作为发展中国家,气候变化的(重要性)排序不一定会在特别的前列,它的优先级可能要在教育公平或者贫富差距那些之后。发达国家和发展中国家对于这个问题的一些手段和态第一章 Z 世代稳健的正统派15中国 Z 世代的六类人:基于生活信念的人群画像与气候叙事Six Segments in Chinas Generation Z:Value-based Segments and Climate Narratives度是不一样的,因为每一个国家的现状不一样。他们有自身的一些矛盾,出发点和排序都是不一样。”图 1-2-4 Z 世代各人群对“中国在减排方面的历史责任要小于美国和欧洲”的态度占比小结 对气候变化感到恐惧和愤怒,风险感知水平高 支持抑制性气候政策,愿意为气候治理买单 对多个社会主体持信任态度,社会信任水平最高 认为西方国家更应当承担历史责任16第一章 Z 世代稳健的正统派中国 Z 世代的六类人:基于生活信念的人群画像与气候叙事Six Segments in Chinas Generation Z:Value-based Segments and Climate Narratives1.3 Z 世代稳健的正统派关注的社会议题(1)社交媒体中的话语讨论质量和氛围稳健的正统派关心网络空间中的讨论氛围和话语质量。他们喜欢理性、平等和温和的交流空间,反感辱骂、情绪化强的攻击性言论。他们会因为不满于网络讨论的氛围而放弃加入讨论,进而丧失对焦点问题的关注,甚至放弃对某一社交媒体的使用。因此,除了讨论内容本身,平等、理性且开放的讨论氛围对吸引稳健的正统派的加入也至关重要。“我比较不喜欢的就是一些网络键盘手都不清楚事情的原委就直接发言,直接做自己的判断给人下定论,特别不好。就比如说之前的那个粉红头发女生被网暴的事件。”“不喜欢的就是游戏里有许多没有素质的人在游戏中对你进行辱骂和羞辱。但是你拒绝和他讲话的话自己又容易生气,你不管的话他还会越骂越起劲。就这种人你就也没办法。游戏中你投诉平台好像基本也不管,就感觉比较讨厌。”“微博上我总感觉牛鬼蛇神很多,而且有特别低龄的、文化水平并不高的一些弱智的发言,就是很迷惑。但小红书它整体感觉还是有基本文化水平,女性居多,然后有自己的生活情趣和爱好。”(2)关注农村等贫困和欠发达地区的医疗保障水平第一章 Z 世代稳健的正统派17中国 Z 世代的六类人:基于生活信念的人群画像与气候叙事Six Segments in Chinas Generation Z:Value-based Segments and Climate Narratives稳健的正统派非常关心医疗问题,特别是农村等贫困地区的医疗保障水平。他们认为,目前我国的医疗资源发展不均衡,薄弱地区的医疗资源投入和发展远远不够,这会极大程度地影响人民群众的生命健康和生活幸福感。因此,相较于气候变化这类“缓慢且遥远”的问题,他们认为医疗发展,特别是国内的医疗资源分配不平等更是亟待解决的问题。“如果放在我们中国来说,医疗资源的城市和农村对比差别还是很大。如果你要我排序的话,有可能我不会把气候放在最前面吧。我们国家一些生存问题,比如食品安全,我觉得他们也很重要。我觉得气候变化是前三吧,因为我内心觉得医疗是第一位的,然后就到教育,然后就会到气候。”“我的意见是气候变化问题可以靠前,但是我们这个教育、医疗问题还没有解决,这些都是急性病就需要迫切解决,因为关于我们的核心利益。气候问题可能就是慢性病,他也很重要,但是如果我们一直不管不问他,最后也会危及到我们。如果给他排序的话是在前五,他可能没有教育、医疗重要。”社会议题与气候叙事连接点 强调气候变化的健康面向,突出对公众的健康影响 营造理性温和的讨论氛围,避免过多使用情绪化的呼吁 关注气候公正,突出气候问题对落后地区弱势群体的影响18第一章 Z 世代稳健的正统派中国 Z 世代的六类人:基于生活信念的人群画像与气候叙事Six Segments in Chinas Generation Z:Value-based Segments and Climate Narratives1.4 Z 世代稳健的正统派的气候叙事偏好和框架(1)叙事主题偏好Z 世代稳健的正统派对健康不平等、露营、旅游及自然体验、童年的集体记忆等主题有正向的情感喜好。同时,他们对极端天气、膳食主题中的食品配送、膳食结构等有负向的情感喜好。图 1-4-1 Z 世代稳健的正统派的气候叙事主题喜好注:共计9位受试者对11个主题及其子主题的叙述语料进行标注;CBDR是“共同但有区别的责任”的简称。从图中可以总结出,Z 世代稳健的正统派对涉及健康不平等、集体记忆等更加个体化的议题较有兴趣,这符合他们对于社会公平问题的偏第一章 Z 世代稳健的正统派19中国 Z 世代的六类人:基于生活信念的人群画像与气候叙事Six Segments in Chinas Generation Z:Value-based Segments and Climate Narratives好,也呼应了稳健的正统派社群主义得分较高的人群特征。同时,他们对他者记忆、中外青年对比等与自身生活有距离感的话题不太关心。(2)典型叙事框架和关键词集体记忆-童年记忆叙事框架:通过提醒和回味小时候的生活场景和自然景色,与当前气候变化之后这些过去的生活场景的消失,来引发读者的共鸣和怀旧情绪,激活气候变化感受器。关键词:小时候、清澈小河、萤火虫、冬日烤红薯、滥排乱放“全球变暖已经让我们再难体会在寒冷的冬天哈着白气吃热腾腾烤红薯的兴奋,一个又一个暖冬让小时候常见的厚厚积雪消失了,打雪仗似乎不再是冬天的标配。这些实实在在的生活体验的消失,不仅是我们回不去的童年,也是气候变化过程中,子孙后代再难有的体验。”时尚-可持续消费叙事框架:可持续的消费理念是时尚风潮的一种体现形式,选择绿色天然的产品是消费者践行可持续时尚的一种形式。关键词:持久耐用、绿色时尚“可持续”作为一种时髦的生活方式,应该成为我们追求时尚过程中不言自明的原则。例如,在选择衣物时更加注重天然面料,购买20第一章 Z 世代稳健的正统派中国 Z 世代的六类人:基于生活信念的人群画像与气候叙事Six Segments in Chinas Generation Z:Value-based Segments and Climate Narratives经典款式,这样就可以适应不同场合,频繁穿着、持久耐用,另外,选购二手衣物,感受二手衣物独特的魅力和承载的历史和情感故事,这些都是可持续时尚的应有之义。”小结图 1-4-2 Z 世代稳健的正统派的气候叙事关键词Z 世代稳健的正统派的叙事偏好呈现出两个明显的脉络。第一,他们乐于看到有助于社会公平的议题,例如健康不平等、产业结构转型和气候公正中的弱势群体等话题。第二,他们喜欢与自己的生命体验密切相关的轻松向话题,露营、旅游和童年记忆等话题体现出这一倾向。因此,能够改善他们生活体验的叙事框架更受青睐,未来的气候叙事可以选择与稳健的正统派“心理距离感”更近的话题,以日常和轻松的场景降低他们对于气候议题的恐惧情绪。第一章 Z 世代稳健的正统派21中国 Z 世代的六类人:基于生活信念的人群画像与气候叙事Six Segments in Chinas Generation Z:Value-based Segments and Climate Narratives1.5 针对 Z 世代稳健的正统派的叙事建议针对人群的传播目标 鼓励其成为社区意见领袖,推动该群体更多地参与民间活动 拓宽该群体的气候想象,增强对于气候变化影响的多维度理解 维护该群体较高的社会信任水平,推动他们成为不同信源的交汇点,形成多元完善的气候信息网络 稳健的正统派拥有较高的民族主义得分和政治效能感,他们拥有传统的文化观念,也追求稳定和成功的生活。他们关心气候变化,乐于付出行为,也愿意为气候政策买单。同时,稳健的正统派也关心弱势人群处境,担忧他们的基础生活问题。因此,针对稳健的正统派的气候叙事需要关注该群体的对传统观念的维护、对弱势群体的关心等不同维度,珍视他们较高的气候行动意愿和自我效能感。在形式上,要使用偏向于理性、富于逻辑的论述方式,避免过多的情绪抒发。(1)撬动 Z 世代青年人在首属群体中的带动作用,鼓励他们成为意见领袖Z 世代稳健的正统派认为自身在家庭中拥有更高的话语权和决定权,是未来家庭和社会中承担决策的重要群体。因此,可以借此利用他们应对气候变化的效能感,让他们在气候决策和行动中发挥重要作用及带动效果。例如,强调青年人行动在周围群体中的扩散效应,以此发挥 Z 世代的气候行动潜力。22第一章 Z 世代稳健的正统派中国 Z 世代的六类人:基于生活信念的人群画像与气候叙事Six Segments in Chinas Generation Z:Value-based Segments and Climate Narratives(2)避免气候变化的灾难性叙事,强调“对策”而非严重的“后果”稳健的正统派认为气候变化“已经在国家层面被重视和规划”,他们认为政府已经或必将采取强有力的政策治理,个体则需要“做好配合”。并且,基于他们对于国家行为的高度信任,他们也认为面对气候变化应当持更加乐观的态度,不应当“渲染危言耸听的氛围”。所以,气候叙事不应过度强调危害和灾难层面,这与他们对于国家的气候政策信任相悖。相反,更应当关注应对气候变化带来的“田园牧歌式”的个体生活收益。(3)利用偶发性极端天气事件进行气候知识宣教该群体认可气候变化是紧急且重要的,但在居住环境、信息茧房和知识壁垒等多重因素的作用下,Z 世代稳健的正统派对除天气波动之外的气候变化常识了解仍较为欠缺。在叙事中以个体损益为视角讲述异常天气波动下生物、植物、沿海地区和热带地区所遭受的多元化影响将有助于提升该群体的整体知识。(4)关注气候变化中的脆弱群体,凸显气候公正作为既关心社会公平又主张社会稳定的人群,稳健的正统派认为他们在能力范围内有责任及义务给予脆弱人群实质的帮助,给予他们基本的个人卫生和安全保障。这里提到的脆弱人群既包含小孩、老人等易受到健康风险的人口统计学分类的群体,也包含农业生产者等部分产业人群。因此,将脆弱人群应该享有的社会资源及个人权利为切入点,第一章 Z 世代稳健的正统派23中国 Z 世代的六类人:基于生活信念的人群画像与气候叙事Six Segments in Chinas Generation Z:Value-based Segments and Climate Narratives谈论气候变化的影响能有效地与此类群体产生共鸣。(5)珍视传统文化叙事中的“和谐”理念稳健的正统派相信长久被实践的智慧与习俗,拥有较强的集体观念,认为不良思想的传播不利于保护和引导后代形成正确的道德观念,同时也对一些“大而空”的理念持怀疑态度。他们尊重且珍视中国传统文化中的核心理念,“社会和谐”是他们追求的目标。因此,政府机构在作为信源时可以强调气候行动对全社会的集体益处,以此贴合他们建设和谐团结社会的信念和行动目标。24第一章 Z 世代稳健的正统派中国 Z 世代的六类人:基于生活信念的人群画像与气候叙事Six Segments in Chinas Generation Z:Value-based Segments and Climate Narratives第二章第二章 Z 世代自我的疏离者Z 世代自我的疏离者26第二章 Z 世代自我的疏离者中国 Z 世代的六类人:基于生活信念的人群画像与气候叙事Six Segments in Chinas Generation Z:Value-based Segments and Climate Narratives谁是 Z 世代自我的疏离者?(约占 Z 世代公众的 10%)更加崇尚自我、个体与个性,自我效能较低,没有过高的物质欲望,Z 世代自我的疏离者更多是一个社会抽离者角色,追求自有一方小天地,对政治参与、社群活动保持游离状态,向往一种平凡、健康且安稳的生活。他们思想更加多元,对于社会文化、其他人群的包容度也较高。就气候风险的感知而言,自我的疏离者在所有聚类人群中属于最低的一类,整体也相对缺乏准确的气候知识认知,对于气候行动的参与意愿也较低,普遍认为自己对于气候议题的改变程度有限,更多寄托于国家、集体层面自上而下的政策推动。社会经济特征:从人口统计学上来看,Z 世代自我的疏离者较多接受了本专科高等教育,但是相较于其他人群而言,高中、职高或中专比例最高,该人群多是生活在中小型城市或乡镇的小镇青年,大多数来自刚刚越过小康水平的中下中产阶级家庭。他们较少参与讨论社会时事,反感互联网中激烈的争吵与对立,没有过高的自我价值实现愿望。媒介使用特征:同时,该群体在媒介使用上倾向于视频平台,喜欢使用抖音等短视频平台观看关于美食、变装、减肥等相对悠闲、娱乐的第二章 Z 世代自我的疏离者27中国 Z 世代的六类人:基于生活信念的人群画像与气候叙事Six Segments in Chinas Generation Z:Value-based Segments and Climate Narratives生活日常内容,也有部分在 B 站等中长视频平台关注了幽默搞笑、影视吐槽等 up 主,他们更加关注当前的社会环境下如何增加自身的生活休闲体验,较少关注硬核的财经、时政新闻,向往慢生活、安稳的生活节奏。28第二章 Z 世代自我的疏离者中国 Z 世代的六类人:基于生活信念的人群画像与气候叙事Six Segments in Chinas Generation Z:Value-based Segments and Climate Narratives表 2-1Z 世代自我的疏离者人群画像典型观念人口特征关注社会议题信任的信源常用媒体渠道1享受当下小镇青年女性权益专家学者微信2自我效能感低学历相对较低就业保障媒体抖音3追求安稳中下中产家庭饭圈文化政府B 站2.1 Z 世代自我的疏离者的生活信念图 2-1-1 Z 世代自我的疏离者的生活信念得分第二章 Z 世代自我的疏离者29中国 Z 世代的六类人:基于生活信念的人群画像与气候叙事Six Segments in Chinas Generation Z:Value-based Segments and Climate Narratives(1)追求安稳,认为活在当下最为重要自我的疏离者具有最低的自我超越得分(均值 4.66)、最低的自我提升得分(均值 4.40),这类群体大多数安于现状,对当前境况比较满意,物质欲望较低,拒绝思考和忧虑太长久的规划,并且认为活在当下,脚踏实地地做好眼前的事情才是正确之路。图 2-1-2 Z 世代各人群对“我想要拥有很多财富和金钱”的态度占比“有时候把自己的理想生活当成一个很远的目标来实现的话对于你现在的生活是会有所忽视的,所以目前的我的话可能会更想过好生活的每一分每一秒,尽量地去做一些让自己开心、放松的事情。比如有时候就会跟着朋友一起去骑行、去爬山,这样的活动以前就可能会觉得这会不会耽误到我的学习、我的进度,但是我会想说,更多的是要活在当下吧。整体的理想生活的状态就是像现在这个样子,尽量活在当下去,在一些课余或者空闲的时间内做一些让自己放松的事情。”30第二章 Z 世代自我的疏离者中国 Z 世代的六类人:基于生活信念的人群画像与气候叙事Six Segments in Chinas Generation Z:Value-based Segments and Climate Narratives(2)政治效能感最低,认为个体力量参与有限自我的疏离者在所有人群中的政治效能感得分最低(均值为 3.96),大多数认为自身的行动力量对于政府政策、行为的改变有限,也较少关注财经、大政方针等政务新闻,对于政策事务的关注度低,期待政府、媒体在气候行为引导上更多地做出贡献。“我觉得我作为我个体的能力还是有限的,我目前只能影响我周围的人,然后在没有外部因素的作用下,或者说没有相应的渠道,可以去影响更广的人的情况下,我也只会做我身边能做的事情。至于做社会的引领者、更高层面的事情,我觉得是我能力之外的。社会的引领者,就气候变化议题的,我觉得首先应该是国家层面要重视。”(3)包容开放,接受多元文化和新奇事物自我的疏离者大多有个性、自主意识强,并具有最低的保守得分(均值 3.96),拒绝刻板的社会印象,崇尚自己的生活方式并且勇于尝试新奇事物,有自己较为特定的喜欢议题和判断标准,不流于社会群体压力,能接受多元的文化观念,尊重不同人群的发展选择但保留自我评价。“我不喜欢的文化现象是微博上的饭圈文化,拿明星互相来比较之类的,黑其他人。然后现在的话还有就是微博男女性别问题讨论很多,很多挺小问题就挑起性别的矛盾,很多莫须有的,让人很不舒服。还有短视频中博眼球吸引流量的那种“黑红也是红”。”第二章 Z 世代自我的疏离者31中国 Z 世代的六类人:基于生活信念的人群画像与气候叙事Six Segments in Chinas Generation Z:Value-based Segments and Climate Narratives(4)具有较强的个人意识,疏离社群事务自我的疏离者多注重个人的发展、进步,局限于自我价值的向内探索,较少参与和关注社群事务,在所有人群中他们社群主义得分最低(均值 4.11),认为在青年群体内部存在群体差异,自身和父辈也存在代际差异,所以交流沟通上相对困难。但是值得注意的是该群体虽然较为自我,但对于国家的认同归属感却较强。“我们可能会接触到的媒介更加的丰富,资源更加的丰富,但是也存在着信息太多。我们的注意力也是有限的,我们能看到的、接受到的信息,我们能加入到的社群非常的丰富,这也在一定程度上把我们一些整体的时间,还有我们的共同体意识都被拉散了。你加入到了不同的群体里边,你自己可能也会在其中有一些自我的迷失,这让我觉得是一种困境。”2.2 Z 世代自我的疏离者的气候特征(1)气候风险感知水平最低,认为社会层面风险高于个人自我的疏离者在所有 Z 世代人群中对于气候风险的感知水平最低,风险感知得分均值 5.31,社会层面风险感知得分(均值 5.43)略高于个体层面风险感知得分(均值 5.23),认为气候变化对于社会的风险高于个人。自我的疏离者大多对气候变化风险存在钝感,比较而言不是太关切气候相关事务,认为气候议题的感知程度受个体化差异影响较为显著。32第二章 Z 世代自我的疏离者中国 Z 世代的六类人:基于生活信念的人群画像与气候叙事Six Segments in Chinas Generation Z:Value-based Segments and Climate Narratives图 2-2-1 Z 世代自我的疏离者的风险感知均值“气候变化是特别重要的一个议题,它特别紧迫,但是这个紧迫其实取决于每个人对于这个议题重要性的认知,有些人认为它是一个与己无关的事情,那可能他就认为不是特别的紧迫;但如果你认为它就是对于你自己是息息相关的,你是整个社会的一份子,或者说你有一种公民意识的存在,那你就会觉得它这件事情其实是特别紧迫的。”(2)气候行动意愿较低,较少参与集体气候行动自我的疏离者的气候议题自我效能感(均值 4.85)、气候行动意愿(均值 5.35)都较低,位于全部人群的倒数第二,仅高于洒脱的安逸族。自我的疏离者对于气候行动的参与大多是个人层面的生活方式改善,并认为气候行动需要整体社会氛围的引导,由于个体能力的局限性,第二章 Z 世代自我的疏离者33中国 Z 世代的六类人:基于生活信念的人群画像与气候叙事Six Segments in Chinas Generation Z:Value-based Segments and Climate Narratives只能影响自己周围的人群,自我的疏离者不愿意担任引领者也较少参与到集体层面的气候行动之中。图 2-2-2 Z 世代自我的疏离者的气候议题自我效能和气候行动意愿均值“能做的行动其实很少,就是自己低碳出行,节约用电用水,垃圾分类之类的吧。平时活动我是没有接触过,也没参加过。我觉得大家努力会很有限,主要是大家都太平凡了,能力不够,能脚踏实地做好眼前的事情就好了,很少会去想这些远大的事情。”(3)政策倾向:对激励型政策的支持度最低自我的疏离者对于气候政策的整体支持度较低(均值 5.15),仅高于洒脱的安逸族,位列倒数第二。其中对激励型政策如对使用清洁能源34第二章 Z 世代自我的疏离者中国 Z 世代的六类人:基于生活信念的人群画像与气候叙事Six Segments in Chinas Generation Z:Value-based Segments and Climate Narratives的企业给予补贴等的支持度为所有人群中的最低(均值 5.44),不太赞成用物质激励的方式鼓励企业参与。就气候政策而言,自我的疏离者更多寄托于国家、社会层面进行低碳生活转型的氛围塑造,期待政府、媒体、专家等自上而下地发挥引导作用,进而逐步吸纳公众参与进来。图 2-2-3 Z 世代自我的疏离者的气候政策支持均值图 2-2-4 Z 世代各人群对“使用清洁能源等企业给予补贴”的态度占比第二章 Z 世代自我的疏离者35中国 Z 世代的六类人:基于生活信念的人群画像与气候叙事Six Segments in Chinas Generation Z:Value-based Segments and Climate Narratives“社会的引领者就气候变化议题的,我觉得首先应该是国家层面要重视。我个人的想法是在国家层面自上而下的这个行为应该是目前来讲最有效的一个途径,而不是我们现在的公民去形成一个氛围,或者说我们这个氛围形成其实应该是有赖于国家层面去推动的,我觉得,才能形成这个氛围。”(4)对气候议题中各社会主体的信任度都很低,但比较而言更信任专家自我的疏离者相对独立自主,崇尚个性,对于气候议题的社会信任、媒体信任在全部人群中处于较低水平,均值分别为 4.89 和 4.91。尽管如此,仍旧值得注意的是在各个社会主体中,自我的疏离者对于专家的信任度最高,认为科研专家是最重要的行动者,认同通过科学应对气候变化是重要路径。图 2-2-5 Z 世代各人群对不同社会主体的信任得分均值中国 Z 世代的六类人:基于生活信念的人群画像与气候叙事Six Segments in Chinas Generation Z:Value-based Segments and Climate Narratives36第二章 Z 世代自我的疏离者“我们每个人都应该努力。但是公民挺缺少这方面观念的,也没想去怎么应对,怎么改善之类。还是需要专业人士先灌输这些观念,再告诉我们一个更加科学和专业的路径,比如日常生活怎么改善,怎么努力。”小结 气候风险感知水平最低 整体气候行动意愿较低,较少参与集体气候行动 政策支持度低,期待国家、社会发挥引导和建设作用 对各类权威主体的社会信任度都较低,仅高于洒脱的安逸族 2.3 Z 世代自我的疏离者关注的社会议题(1)后疫情时代的社会心态保守化Z 世代自我的疏离者大多在人生入学、就业等关键时刻经历了新冠疫情,世界局势也进入了百年未有之大变局,后疫情时代就业竞争风险、生命健康风险、人工智能冲击风险等不确定性因素激增,社会心态由追求进步和变化到寻求稳定和保障的保守化。由于上述不确定性因素的存在,该类人群对于技术、环境变迁带来的颠覆性冲击都产生了较为严重的焦虑感,表现出对前途的迷茫和担忧。第二章 Z 世代自我的疏离者37中国 Z 世代的六类人:基于生活信念的人群画像与气候叙事Six Segments in Chinas Generation Z:Value-based Segments and Climate Narratives“我们这一代人应该是受疫情影响特别大的。以我自己为例,我初三那一年是疫情爆发的那一年,然后我高三是疫情放开的那一年,所以疫情对我们尤其是我附近这一两年的人影响是非常大的,可能因为一些封控,然后一些社会事件,我们的心理可能会有不同程度的创伤,但我觉得经历了这一阶段的事件过后,我们可能对自己的生活会有更多系统的思考,辨别信息的能力有所增加。”“随着 AI 的出现,因为我前段时间选专业嘛,所以我尤其会考虑AI 对于不同职业的影响,AI 的出现可能会对原有的很多行业造成一种颠覆性的冲击。这种情况下我们的不确定因素会增加,可能我们面临一种对前途的迷茫和担忧。”(2)性别平等议题中的女性职场歧视问题Z 世代的自我的疏离者生活在信息爆炸的社交媒体时代,从小在网络环境中成长,受网络文化的影响程度最深。具有个性、独立、自主等特质的自我的疏离者尤其关注微博、抖音等社交媒体平台上的女性职场歧视问题,期待女性独立意识的觉醒和社会配套举措的出台,对于女性主义相关的社会争议事件、热点影视作品、相关娱乐明星等都保持了较高的兴趣,他们相信并积极维护社会正义,呼吁性别平权和就业环境改善。“从结构层面来看,我感觉到女性受到的地位包括经济地位或工作机会,尤其是我现在在要考虑未来就业机会的阶段,女性和男性确38第二章 Z 世代自我的疏离者中国 Z 世代的六类人:基于生活信念的人群画像与气候叙事Six Segments in Chinas Generation Z:Value-based Segments and Climate Narratives实是有一个挺大的差异的,有一些岗位它明确就是倾向于男生或者是只招男生。我觉得就如果女性意识之后能够真正的觉醒,未来的社会整体会更加地平稳运行。”社会议题与气候叙事连接点 强调应对气候风险不确定性的解决方案 突出气候变化中的性别正义问题 介绍双碳战略下的新职业发展机会2.4 Z 世代自我的疏离者的气候叙事偏好与框架(1)叙事主题偏好Z 世代自我的疏离者对极端天气的气候适应、就业主题中的就业机会、露营主题中的自然景观、集体记忆中的他者记忆、时尚主题中的可持续消费等主题有正向的情感喜好。同时,他们对健康主题中的健康风险、国族认同中的中外青年对比等有负向的情感喜好。第二章 Z 世代自我的疏离者39中国 Z 世代的六类人:基于生活信念的人群画像与气候叙事Six Segments in Chinas Generation Z:Value-based Segments and Climate Narratives图2-4-1Z 世代自我的疏离者的气候叙事主题喜好注:共计 7 位受试者对 11 个主题及其子主题的叙述语料进行标注;CBDR 是“共同但有区别的责任”的简称。从图中可以总结出,Z 世代自我的疏离者高度关心和自身利益相关的叙事表述,对涉及个人的生命财产、就业机会等物质需求,追逐生命体验,享受自然景观,涉及集体的社会公正等精神需求相关的议题持有较高的兴趣。同时他们较为反感强化气候风险,强调中外青年对比等冲突性较强的表述,更倾向于积极向上、正能量情绪的描绘,或者能给出行之有效措施的气候叙事。40第二章 Z 世代自我的疏离者中国 Z 世代的六类人:基于生活信念的人群画像与气候叙事Six Segments in Chinas Generation Z:Value-based Segments and Climate Narratives(2)典型叙事框架和关键词露营-生命体验叙事框架:露营等旅行方式可以满足人类暂时逃离城市喧嚣,享受片刻宁静的精神需要,也给予了个体向内探索自身世界的机会。关键词:充电、向内探索“人们都说“露营是为了暂时逃离城市”,其实露营更像是一种私人的充电方式,将自己从钢筋森林中抽离,再融入到自然中,与森林、泉水和野草联系在一起,让自由天性得到释放。露营是我们久居城市的精神需要,从城市中的生活美学转换到自然中的生命美学,露营使我们有机会探索生命与自然之美,思考人与自然间的关系,隐入自然,其实就是找回我们原本作为自然一份子的那部分天性,给自己向内探索的空间。”气候公正 共同体意识叙事框架:气候变化的后果由全人类共担,因此也不应该对不同年龄、种族、国别和经济水平的人做区别对待,应当确保所有人在承担应对气候变化责任上受到公平对待。关键词:责任分配、公平对待、人类共担、共度难关“气候变化后果的责任分配应被视为一个伦理问题,不应区别看待其国籍、种族、性别、经济发展水平和文化等方面的差异,而是确第二章 Z 世代自我的疏离者41中国 Z 世代的六类人:基于生活信念的人群画像与气候叙事Six Segments in Chinas Generation Z:Value-based Segments and Climate Narratives保当代所有人受到公平的待遇,对于利用自然和享受清洁、良好的气候都应该享有平等的权利。”小结图 2-4-2 Z 世代自我的疏离者的气候叙事关键词自我的疏离者有较强的自我意识,回避气候变化恶劣后果的叙事,比如洪涝过后的流行病、热射病等,更加倾向于气候变化传播的建设型叙事。他们较少参与社群事务和气候行动,在遇到极端天气等危机事件时倾向于自救、自立,对细致的、可以落地执行的实际应对举措的叙事比较有好感,期待气候适应相关的叙事表述。此外,自我的疏离者倾向于休闲、轻松、放松身心的社会活动,希望人与自然能够和谐共处,注重生活层面的安逸享受,物质欲望水平较低,所以喜欢气候变化叙事能够更多从旅游、露营等生活方式选择切入,强调描绘增加生命体验、给予自我探索空间、愉悦身心等个体增益性描述。42第二章 Z 世代自我的疏离者中国 Z 世代的六类人:基于生活信念的人群画像与气候叙事Six Segments in Chinas Generation Z:Value-based Segments and Climate Narratives2.5 针对 Z 世代自我的疏离者的叙事建议针对人群的传播目标 提高其气候知识水平,提高其气候风险感知水平 激发气候行动的参与意愿,鼓励更多的社群互动 提高对于气候政策的支持度,激励持续性的低碳生活转型实践自我的疏离者属于Z世代中较为小众的人群,该人群自我提升意愿低,对社群活动和公共事务等都没有较高的参与欲望,气候风险感知水平较低,对气候政策也保持抽离感。针对 Z 世代自我的疏离者的气候叙事应该立足于该群体安于享乐,追求平稳安定的人群特质进行针对性传播,从生活方式改善、自我职业发展、气候公正转型等该人群感兴趣的连接点入手,增进气候风险认知,激励气候行动的积极参与。(1)将气候变化的风险与个体利益更好地连接Z 世代自我的疏离者对于风险感知的水平处于全部人群中的最低值,他们对气候变化的社会危害并不感兴趣,可以尝试将气候变化的风险与个体利益相连接,更多地向该人群展现诸如气候变化对于个体健康、经济等方面的影响,将风险因素具像化而不是僵化地列数据或者诉诸恐惧。(2)给出适合个人可执行的具体操作方案第二章 Z 世代自我的疏离者43中国 Z 世代的六类人:基于生活信念的人群画像与气候叙事Six Segments in Chinas Generation Z:Value-based Segments and Climate NarrativesZ 世代自我的疏离者相对独来独往,比较关注遇到气候突发事件时的自救方案,对于自身利益、力所能及的气候事务也参与度较高,具有较高的公民意识,可以从这一点切入,在叙事上更多突出适合该人群的建设性方案,给出个性化具体可操作方法,让其可以更多地参与到气候行动中。(3)将低碳生活方式叙述为一种青年风尚自我的疏离者对骑行、露营、旅游等轻松休闲为主的生活方式展示出浓烈的兴趣,向往平静安稳的理想生活,可以较多展示低碳悠闲的生活方案,鼓励其参与低碳饮食、低碳人居等更多尚未参与的低碳活动中。(4)避免在叙事时进行气候行动间的比较和排序自我的疏离者认为全球所有国家的气候行动都值得被鼓励,全人类应该对气候变化负有共同责任,要避免在国家之间、地区之间、人群之间和行动之间进行比较,尤其避免做出谁比谁更好,谁比谁更差的价值判断。44第二章 Z 世代自我的疏离者中国 Z 世代的六类人:基于生活信念的人群画像与气候叙事Six Segments in Chinas Generation Z:Value-based Segments and Climate Narratives第三章 第三章 Z 世代中庸的务实派Z 世代中庸的务实派46第三章 Z 世代中庸的务实派中国 Z 世代的六类人:基于生活信念的人群画像与气候叙事Six Segments in Chinas Generation Z:Value-based Segments and Climate Narratives谁是 Z 世代中庸的务实派?(约占 Z 世代公众的 23%)该群体最大的特色是中庸和追求实用,在多项指标上接近平均值。平均性的另一面是多样性,表明他们对多种事物产生基本兴趣,在注重自我的同时对弱势群体产生共情。与老一辈相比,Z 世代的中庸的务实派是既保守又开放的人群,即他们接受传统习俗和美德的同时,又不墨守陈规、注重等级观念,还是会有包容的一面,反对刻板印象,拒绝非此即彼,理性中庸地看待各类青年文化。他们的中庸特质也体现在对极端、对立现象的反感上,即使与长辈、朋友、网友等拥有不一样的观点,他们仍然希望能达成和解,互相尊重,求同存异,尽量减少冲突和矛盾。与很多Z世代人群类似,他们也追求独立自由,享受生活,乐于为自己的兴趣爱好买单。社会经济特征:从人口统计学上来看,Z 世代中庸的务实派的家庭月收入的比例分布相当均衡,超过半数的人目前是正在接受高等教育的学生,同时他们在中低受教育群体中也有一定占比,目前主要生活在除北上广深外的省会城市、直辖市和其他地级市。他们普遍提出社会竞争压力过大的问题,面对纷繁复杂的信息环境和日新月异的时代变第三章 Z 世代中庸的务实派47中国 Z 世代的六类人:基于生活信念的人群画像与气候叙事Six Segments in Chinas Generation Z:Value-based Segments and Climate Narratives化,他们会感到迷茫。媒介使用特征:他们在媒介消费习惯上偏向放松娱乐,与其他 Z 世代一样,他们偏爱网络娱乐视频平台,并且是其中使用时长最长的人群。在内容偏好上,他们喜欢多元化的实用性和娱乐性内容来满足生活需求、缓解生活压力,比如在常用的小红书、哔哩哔哩、抖音、快手等平台上消费技巧教学类和日常生活类视频、娱乐明星内容。48第三章 Z 世代中庸的务实派中国 Z 世代的六类人:基于生活信念的人群画像与气候叙事Six Segments in Chinas Generation Z:Value-based Segments and Climate Narratives表 3-1Z 世代中庸的务实派人群画像典型观念人口特征关注社会议题信任的信源常用媒体渠道1中庸省会城市居多职业竞争压力中央级媒体小红书2追求实用本科学历教育公平传统地方媒体哔哩哔哩3平衡家庭收入居中非理性追星传统专业型媒体抖音、快手3.1 Z 世代中庸的务实派的生活信念图 3-1-1Z 世代中庸的务实派的生活信念得分第三章 Z 世代中庸的务实派49中国 Z 世代的六类人:基于生活信念的人群画像与气候叙事Six Segments in Chinas Generation Z:Value-based Segments and Climate Narratives(1)秉持中庸的生活信念Z 世代的中庸的务实派高度秉持中国传统的“中庸”观念。如图 3-1-1所示,大部分指标得分都非常接近均值。他们既保守又开放,在一定程度上遵守传统、顺从他人期待,也会保留足够的自主性、享受生活;既自我超越又自我提升。在追求个人成功的同时,也会尊重和关怀他人,此外,他们对很多社会议题保持着“适度的热情”,如国家大事、集体利益、性别问题,既不一味迎合,也不完全背道而驰,强调自己“中间派”的身份,希望拥有理性思考的空间。“微博上对立的情绪比较重,落实到一些具体的议题上面,比如说像性别、政治立场,对立的情绪比较大,留给中间派的其实不是很多。如果你想要在网上发言的话,其实是不太好的,舆论环境只有立场,没有思考空间。健康环境还是需要大家就事论事,然后不从立场出发。”(2)一边信命一边努力Z 世代中庸的务实派的宿命论得分(均值 4.85)是生活信念中唯一得分明显高于平均值(均值 4.26)的。综合 Z 世代的六类人群,宿命论得分高于均值的还有稳健的正统派、洒脱的安逸族,但前者在各项生活信念得分上都很高,后者在宿命论这一项以外都处在一个较低水平。Z 世代中庸的务实派清晰地看到激烈的社会竞争,感到强烈的生活压力,存在一定程度的认命,对未来感到不确定。但是他们在自我提升和政治效能感上也处于总体均值之上,因此他们即使感到压力、反对50第三章 Z 世代中庸的务实派中国 Z 世代的六类人:基于生活信念的人群画像与气候叙事Six Segments in Chinas Generation Z:Value-based Segments and Climate Narratives内卷,也不会完全“摆烂”、“躺平”。图 3-1-2Z 世代中庸的务实派与稳健的正统派、洒脱的安逸族的生活信念均值(3)反对盲从权威和森严的等级观念Z 世代中庸的务实派的等级观念(均值 3.94)是生活信念中唯一得分明显低于平均值(均值 4.51)的。正是由于秉持中庸之道,他们在这一项得分上偏低,换而言之在他们看来,服从绝对权威的安排也是极端的、非理性的,避免矛盾、追求和谐的特质让他们反对极端的现象、严厉的惩罚。第三章 Z 世代中庸的务实派51中国 Z 世代的六类人:基于生活信念的人群画像与气候叙事Six Segments in Chinas Generation Z:Value-based Segments and Climate Narratives图 3-1-3Z 世代各人群的等级观念的均值3.2 Z 世代中庸的务实派的气候特征(1)气候风险感知水平位居第三与其他人群一致,中庸的务实派们偏向认为气候变化是一项重要的议题,他们中的 94%表达了对气候变化的关切。从图 3-2-1 可知,Z 世代中庸的务实派的气候变化风险感知水平较高,无论是总体风险感知,还是个体风险、社会风险感知,仅次于稳健的正统派和热血的奋斗族。中庸的务实派常常从外部信息而非直接经验提及气候变化的危害,这些危害大多集中在弱势群体上,比如农民。这可能是由于他们的身份以学生为主,目前主要生活在除北上广深外的省会城市、直辖市和其他地级市,不处于气候变化危害的前沿,很难有直接的生活体验。52第三章 Z 世代中庸的务实派中国 Z 世代的六类人:基于生活信念的人群画像与气候叙事Six Segments in Chinas Generation Z:Value-based Segments and Climate Narratives图 3-2-1Z 世代中庸的务实派、热血的奋斗族与稳健的正统派的气候变化风险感知均值(2)具有中等水平的气候行动意愿和气候议题自我效能感 虽然他们认为气候变化是一个重要且紧急的议题,但是在行动上,他们认为没有在短期内有效的紧急措施,环境恶化给全人类带来的灾难性后果在未来会逐步彰显。“我觉得其实它紧急,但是“我知道你很急但你先别急”。你其实很难短时间内去改变,人们的很多方式,包括对自然的很多开发方式它其实应该是一个十年树木这样的一个过程,它应该是缓缓的。比如说你去造一个房子,它应该是一个系统工程,有很多系统性的思路插入到里面之后才能够让这件事情完成的更不伤害环境。所以我觉得它紧急,但是短时间内的话我觉得不太可能有更多的一些改变吧,因为其实有的伤害破坏已经造成了。”第三章 Z 世代中庸的务实派53中国 Z 世代的六类人:基于生活信念的人群画像与气候叙事Six Segments in Chinas Generation Z:Value-based Segments and Climate Narratives尽管如此,他们还是具有与总体均值相当的气候行动意愿(均值 5.7)和气候议题效能感(均值 5.4)。对气候行动即时效果的悲观没有影响到他们采取气候行动的积极性。具体而言,他们非常乐意在日常生活小事上保护环境。在减少肉类消费上,他们的参与意愿显著低于平均水平。这与该人群的生活信念一致,他们追求实用,保障物质生活的质量,不会为了应对气候变化而改变自己平时的肉食消费习惯。图 3-2-2Z 世代中庸的务实派的积极气候行动意愿占比(3)气候知识水平仅次于热血的奋斗族,但仍需继续提高相较于其他群体,中庸的务实派拥有较高的气候知识水平,显著高于总体均值,且在所有的人群之中仅次于热血的奋斗族,处于第二。然而,人群整体的气候知识水平不高(均值 2.69),中庸的务实派(均值 2.73)仍有较大的提升空间。他们大多可以说出气候变化的部分表54第三章 Z 世代中庸的务实派中国 Z 世代的六类人:基于生活信念的人群画像与气候叙事Six Segments in Chinas Generation Z:Value-based Segments and Climate Narratives现和原因,气候知识水平不高主要是由于他们缺乏对科学事实的了解,未来需要重视对该群体进行持续的气候知识科普。图 3-2-3Z 世代各人群的气候知识水平的均值(4)政策倾向:支持激励企业的政策和能源技术创新Z 世代在气候政策态度上对于应对气候变化的激励型政策的支持(均值 6.03)多于抑制型政策(均值 5.28)。对中庸的务实派来说,对使用清洁能源的企业给予补贴(支持度 95.8%)的支持明显高于针对个人的“提高燃油价格”(支持度 49.7%)、“限制大排放机动车出行”等政策(支持度80.8%)。这是因为他们具有强烈的责任主体意识,即“谁污染谁负责”,企业对环境产生的影响更大,对能够帮助减少碳排的新能源企业进行相关激励比对势单力孤的个人进行限制要实用得多。“如果是我的话,我就不会(选择节能车型),我不去考虑它是否环保,而从其他方面考虑它的实用性、性价比啊。因为我觉得与其提倡一些更加绿色的生产生活方式不如去管控一些工厂的正确排污第三章 Z 世代中庸的务实派55中国 Z 世代的六类人:基于生活信念的人群画像与气候叙事Six Segments in Chinas Generation Z:Value-based Segments and Climate Narratives那我能造成什么样的污染呢?就算是我平常用的一些化妆品对于气候的变化有一些影响,但是这些都是微乎其微的。对于一个大工厂来说,它每天的排污量很多很多,如果它不正确处理污水和那些气体的话,影响会非常大。”值得注意的是,相较于其他群体,中庸的务实派尤其支持并期待通过技术创新的方式来缓解气候问题,百分百支持“加强先进节能减排技术的研发”这一政策,且 56.2%的人明确表示对这一政策非常支持,这一比例在所有人群中最高。在他们看来,这是解决气候问题最实用的措施。图 3-2-4 Z 世代各人群对“加强先进节能减排技术研发”的支持度占比56第三章 Z 世代中庸的务实派中国 Z 世代的六类人:基于生活信念的人群画像与气候叙事Six Segments in Chinas Generation Z:Value-based Segments and Climate Narratives小结 认为气候变化是重要的议题,风险感知水平位居第三 认为气候行动的即时效果有限,但气候行动意愿和气候议题自我效能感偏高 气候知识水平仅次于热血的奋斗族,但绝对水平较低,仍需提高 偏向支持面向企业的激励型气候政策,尤其倾向支持能源技术创新3.3 Z 世代中庸的务实派关注的社会议题(1)职业竞争压力对个人物质生活保障的影响中庸的务实派秉持高性价比的理念,追求夯实的经济基础,看重技能和业务能力上的自我提升,因而也最为关注与自身经济利益密切相关的社会议题。即使他们并不排斥民族、集体等宏观议题,但主动关注程度远不及涉及自身物质生活的议题。当前阶段的 Z 世代,大部分仍然处于求学或初入职场的阶段,尚未组建新家庭,因此,他们更多地关注教育资源分配不均、就业前景不明朗的问题,认为未来社会就业竞争过于激烈,会为他们带来很大的压力。“我其实还没有就业的压力,我不太了解关于就业方面的东西。我现在面对的最大的一个竞争就是教育竞争。因为大家都很卷,你考得好,有人永远比你考得更好,并且别人很可能是双学士学位一起第三章 Z 世代中庸的务实派57中国 Z 世代的六类人:基于生活信念的人群画像与气候叙事Six Segments in Chinas Generation Z:Value-based Segments and Climate Narratives拿下我家的条件没有很好,国家不让办补习班,家庭更好的就会请一对一的家教,但我们这种家庭其实是没有办法长期地去请家教的。但是如果你不上补习班的话,仅凭课堂上的内容很难去达到一个很优秀的水平。”面对纷繁复杂的信息环境和日新月异的时代变化,他们会感到迷茫,对专业、就业前景感到不安,担心个人的物质生活无法得到保障。这种对未来的不确定性使得他们与乐观、热血的人群区别开来,使他们拥有较低的政治效能感、较高的宿命感。“大家可能活得更加功利,更加现实了,还有一点就是大家会存在一定的迷茫,站在十字路口,不知道往哪儿走,我们自己所学的东西和社会难以去一一对口,就比如这个我们谁都没有想到 chatGPT突然出现,它可能会取代很多人的行业,很多人的专业可能也都面临着消失,大家其实有很多没有办法预想到的情况出现。”(2)狂热追星引起的网络暴力Z 世代中庸的务实派注重稳定的物质生活,也注重理性、平和的精神环境。虽然他们也是喜欢消费娱乐明星内容的年轻群体,但他们对狂热、极端的追星行为表现出明显的反感,关注网络环境问题,反对明星、网红引导粉丝参与超前消费、网络暴力等。在他们眼中,这些行为不仅危害轻松的娱乐氛围,也会对粉丝本人的现实生活造成负面影响。中庸的务实派倾向于希望保持内心平和和理性思考,在娱乐中得到放58第三章 Z 世代中庸的务实派中国 Z 世代的六类人:基于生活信念的人群画像与气候叙事Six Segments in Chinas Generation Z:Value-based Segments and Climate Narratives松,避免矛盾的发生。“我其实很不喜欢一些疯狂的饭圈文化,有些人完全无脑支持和跟风自己喜欢的那些明星,他们没有自己的思考的,这些我是比较讨厌的。但我室友她们也追星,但她们很理智的,然后这个我就非常支持尊重的。”社会议题与气候叙事连接点 强调应对气候变化的产品和相关政策对物质生活水平的提高 明确气候变化对个人专业和就业前景上的影响,及其稳定性 避免突出应对气候变化态度上的对立阵营,强调齐心协力的效果3.4 Z 世代中庸的务实派的气候叙事偏好与框架(1)叙事主题偏好Z 世代中庸的务实派对大部分主题呈现出正面的偏好,具体而言,超过半数的人对健康不平等、气候适应、就业机会、自然景观、可持续消费、气候公正主题中的弱势群体等内容有正向的情感喜好,其中程度最高的是前两者。同时,他们对健康风险、极端天气主题中的生命财产威胁、食品碳链和食品配送有负向的情感喜好。第三章 Z 世代中庸的务实派59中国 Z 世代的六类人:基于生活信念的人群画像与气候叙事Six Segments in Chinas Generation Z:Value-based Segments and Climate Narratives图 3-4-1 Z 世代中庸的务实派的气候叙事主题喜好注:共计 9 位受试者对 11 个主题及其子主题的叙述语料进行标注;CBDR 是“共同但有区别的责任”的简称。从图中可以总结出,Z 世代中庸的务实派对多种主题都表现出兴趣,符合他们包容中庸的特点,然而,对涉及物质利益的主题反应最强烈,比如生命健康、财产就业,不仅关注自身利益,也能关怀弱势群体。也正是因为如此,谈及这些方面的危害会引起他们的负面情绪。同时,出于责任归属意识,他们对明确政府和个人责任的气候适应内容也十分青睐。而对于食品碳链和配送的问题,他们认为应由食品企业而非消费者承担责任。60第三章 Z 世代中庸的务实派中国 Z 世代的六类人:基于生活信念的人群画像与气候叙事Six Segments in Chinas Generation Z:Value-based Segments and Climate Narratives(2)典型叙事框架和关键词时尚 可持续消费叙事框架:将购买并穿着二手衣物这种可持续消费行为塑造为一种新兴的青年人时尚,这不仅在于它顺应了全社会的绿色风尚,还在于它是一种生活中的实用行为。关键词:二手衣物、时髦、生活方式、日常生活“在选择衣物时更加注重天然面料,购买经典款式,这样就可以适应不同场合,频繁穿着、持久耐用,另外,选购二手衣物,感受二手衣物独特的魅力和承载的历史和情感故事,这些都是可持续时尚的应有之义。”极端天气-气候适应叙事框架:明确不同主体在不同场景中应对气候变化中的责任,据此提出切实可行、有效的措施,避免台面话。值得注意的是,在个人层面,需要强调每个人参与的必要性。关键词:个人、参与、担任、自救“这意味着减排并不是必须先了解 COP、NDC、净零、碳中和是什么,才能参与气候变化行动,通过“在参与中学习”的方式减少一次性塑料袋、纸巾、筷子的使用、乘搭公共交通出行等,我们就可以实现生活中的减排,并有效修复大自然。”第三章 Z 世代中庸的务实派61中国 Z 世代的六类人:基于生活信念的人群画像与气候叙事Six Segments in Chinas Generation Z:Value-based Segments and Climate Narratives小结图 3-4-2 Z 世代中庸的务实派的气候叙事关键词青年中庸的务实派喜欢强调气候变化对物质利益带来的影响的叙事,认同气候变化可能带来的生命财产威胁,采取气候行动可能为整体经济发展和个人致富带来的益处。他们普遍支持强调经济结构和能源转型在创造价值、促进就业层面的政策叙事,也响应个人层面做好小事的动员,如提倡可持续消费。值得注意的是,上述叙事需要结合实例、数据,提出具体方案,避免浮于呼吁和号召层面。此外,他们对和谐的追求和他者的尊重也落实到人与自然的关系中。针对人群的传播目标 告知他们各类气候行动的成本和可能的实际收益,让该群体认识到气候行动的性价比,巩固和提升他们的气候行动意愿 让他们充分认识到个人行动对其他责任主体的作用,从而增加自我效能感,进一步提升行动意愿 巩固该群体的气候知识,加强对具体事实类和数据类知识的趣味科普62第三章 Z 世代中庸的务实派中国 Z 世代的六类人:基于生活信念的人群画像与气候叙事Six Segments in Chinas Generation Z:Value-based Segments and Climate Narratives3.5 针对 Z 世代中庸的务实派的叙事建议从人口特征来看,中庸的务实派大概占据我国青年一代的四分之一,让他们意识到自己是中国未来应对气候变化的重要责任主体显得很有必要。他们对气候变化的风险感知、气候行动意愿、气候议题自我效能感、气候知识等属于中上水平,面向他们的传播策略需要在巩固现有水平的前提下,寻找进一步提升的空间。他们非常注重自身经济利益,同时对弱势群体有一定程度的关心,追求和谐、稳定的生活环境,避免冲突。动员他们加入气候行动的核心在于让该群体充分认识到自身在应对气候变化中的具体责任和切实好处,并创造让他们感到舒适和谐的气候舆论氛围。(1)在描绘青年故事时避免极端、对立的叙事 青年中庸的务实派是反极端的,他们以中庸为内核,寻求包容和谐的生活环境。虽然他们对开放的新潮的话题接受良好,但他们不愿意与保守的长辈起冲突。因此,在描绘Z世代的气候行动叙事当中,一方面,可以多描绘人与自然和谐共处的愿景;另一方面,要讲述老少咸宜的气候行动故事,避免强烈的对立氛围和引用极端案例,使用平和的词语和语气,强调对话和中立的空间,营造让他们感到舒适的气候问题讨论氛围,更有利于他们与家庭不同成员的沟通,可以让他们积极讨论并为气候议题发声。(2)强调气候变化对年轻人个体物质生活的微观影响第三章 Z 世代中庸的务实派63中国 Z 世代的六类人:基于生活信念的人群画像与气候叙事Six Segments in Chinas Generation Z:Value-based Segments and Climate Narratives该群体普遍在乎自己的切身利益,如健康、教育、就业环境。虽然他们已有一定的气候变化认知,对弱势群体抱有关怀之情,但有限的人生经历使得他们对气候变化的危害并没有多少实感。因此,在针对该群体展开气候传播实践时,运用同龄人的例子,突出气候问题对他们盛年时期的事业、生活的直接影响,展示气候变化对个人经济产生的威胁与带来的机遇,有利于降低他们的理解门槛,从根本上驱动他们参与气候行动。(3)提供稳健的气候行动建议该群体不喜欢激进和冒进的行动方案,不相信效果的即时性。虽然他们认为气候变化是一项紧急的议题,但系统、整体的气候应对方案应是缓慢的、一步一步实现。因此,提供稳健的长期的气候行动计划,符合他们的认知,可以增加可信度,达到更好的说服效果。(4)宣传产品的气候友好属性,强调绿色消费需求对企业绿色生产的倒逼作用青年中庸的务实派在消费上追求性价比,也赞赏可持续消费。在叙事上,强调绿色低碳产品的价格亲民、耐用,说明他们不需要为应对气候变化付出额外的经济成本的叙事,最有可能打动 Z 世代中庸的务实派,由此带来的行动增量也会更为显著。虽然他们认为制作该类产品是企业的责任,但强调消费者的绿色消费需求对企业转型和产品研发的推动作用,聚焦个体的重要性,可以进一步增加他们的主体意识,增加气候议题效能感。64第三章 Z 世代中庸的务实派中国 Z 世代的六类人:基于生活信念的人群画像与气候叙事Six Segments in Chinas Generation Z:Value-based Segments and Climate Narratives(5)将气候变化知识与兼具娱乐放松功能的青年文化主题进行勾连该群体注重享受生活,在媒介内容消费习惯上,追求内容契合个体兴趣点、满足娱乐需求、轻知识的习得,是网络娱乐视频平台使用时长最长的人群。而他们所欠缺的具体事实类和数据类气候知识相对枯燥。因此,在叙事中将气候变化与温和的娱乐性的元素相结合,例如将气候变化知识的科普与正能量的年轻明星团体发起的气候公益活动进行连接,或与受众个体兴趣(如体育竞技)进行融合,能较大程度满足受众的使用动因和气候知识的学习。第四章第四章Z 世代洒脱的安逸族Z 世代洒脱的安逸族66第四章 Z 世代洒脱的安逸族中国 Z 世代的六类人:基于生活信念的人群画像与气候叙事Six Segments in Chinas Generation Z:Value-based Segments and Climate Narratives谁是 Z 世代洒脱的安逸族?(约占 Z 世代公众的 9%)他们认为生活是一个自我探索的过程、主张向内探寻人生意义和自我价值的实现。洒脱的安逸族对任何事物都不会有强烈的反抗情绪,以开放心态去面对所有社会问题,向往与世无争的简单生活。最弱的等级观念,偏好包容多元的文化,认同个体的差异性。民族主义情绪最低,拒绝“文化优劣论”,主张文化交流中求同存异、反对文化霸权,关注自身长远发展,愿意在满足精神愉悦的前提下接受和尝试新事物。洒脱的安逸族属于最“媒体冷感”的人群,媒介的使用及信息获取只限于自身的兴趣或专业需求。社会经济特征:从人口统计学上来看,此类人群普遍接受了本科及以上的高等教育,以人文社会科学专业的居多,多数为专业技术人员、小业主、从事金融、地产、商务的服务人员或自由职业者。他们生活在北上广深为代表的超一线城市,多数来自高净值家庭,且有着国外旅游或生活的经历。媒介使用特征:他们注重自身的价值的提升与实现,在碎片化时间会在知乎、小红书、豆瓣等平台消费知识性分享社区的内容,在平台上分享自身的看法及与其他平台上的用户交流观点。他们也通过微信公第四章 Z 世代洒脱的安逸族67中国 Z 世代的六类人:基于生活信念的人群画像与气候叙事Six Segments in Chinas Generation Z:Value-based Segments and Climate Narratives众号,如中国科学报、澎湃、今日头条及部分中央媒体主动获取时政新闻,或者在其他垂类微信公众号中获取与自身专业或兴趣相关的内容,实现边学习边娱乐放松的状态。68第四章 Z 世代洒脱的安逸族中国 Z 世代的六类人:基于生活信念的人群画像与气候叙事Six Segments in Chinas Generation Z:Value-based Segments and Climate Narratives表 4-1 Z 世代洒脱的安逸族人群画像典型观念人口特征关注社会议题信任的信源常用媒体渠道1万事天注定超一线城市物质生活水平亲历的普通人小红书2精神愉悦本科及以上学历粮食安全专家学者微信公众号3享乐高净值家庭后疫情的就业公益组织喜马拉雅4.1 Z 世代洒脱的安逸族的生活信念图 4-1-1 Z 世代洒脱的安逸族的生活信念得分第四章 Z 世代洒脱的安逸族69中国 Z 世代的六类人:基于生活信念的人群画像与气候叙事Six Segments in Chinas Generation Z:Value-based Segments and Climate Narratives(1)向往随遇而安的舒适状态洒脱的安逸族追求个人价值的实现、向内探寻人生意义。但相较于其他人群而言,他们的奋斗欲及对自我超越(均值 4.76)或自我提升(均值5.31)的追求较低,同时拥有较好的物质基础,属于“小资”类型人群。他们相信“万事天注定”(宿命论均值 5.27),但也会灵活应对生活的方方面面,采用随遇而安的态度、不紧不慢,主要追求精神富足、闲适的状态,向往自己主导、解放个性、自由发展爱好的生活。“我作为职场下属的身份占了比较重要的比例。感性的头脑中,我自己主观的想法很重要,但是我基本上大部分事情的表达还是会以领导希望有的意思来做陈述。”“我理想的一个生活状态可以有很多空闲时间做自己想做的事情。不一定要稳定的工作,也不一定要很多的钱,但是就希望自己能每一天都过得开心,哪怕去捡垃圾也好,只要能够让自己获得满足的状态就行。”70第四章 Z 世代洒脱的安逸族中国 Z 世代的六类人:基于生活信念的人群画像与气候叙事Six Segments in Chinas Generation Z:Value-based Segments and Climate Narratives图 4-1-2 Z 世代各人群对“在生活中获取成功努力做好别人安排给你的事”的态度占比(2)包容多元,认同个体差异洒脱的安逸族有着最低的等级观念(均值 3.57)和民族主义得分(均值 4.00)。他们追求平等、不喜好与人发生争执或冲突,同时他们也向往平和、与世无争、简单、纯粹的文化氛围。他们认为各个国度的文化之间没有优劣差异,追求“己所不欲,勿施于人”的文化交流原则,认为大家应该客观、平等看待各种文化,并进行友善平等的传播与交流。“我平时玩游戏。在我看来,玩游戏它没有谁比谁更高贵这么一说。但是会遇到一部分玩家觉得他自己的观点是很重要的,要把这个想法强加给其他的玩家,要让其他的玩家去接受自己的想法,如果有人不赞同他的想法,他就可能会在评论区和私信里跟人骂起来,有第四章 Z 世代洒脱的安逸族71中国 Z 世代的六类人:基于生活信念的人群画像与气候叙事Six Segments in Chinas Generation Z:Value-based Segments and Climate Narratives点粉圈化了。很不愿意接受这种现象,就会主动去避免。喜欢的文化现象是可以跟别的国家去相互地输出、交流。”图 4-1-3 Z 世代各人群对减排责任的态度占比(3)自我效能感和等级观念较低对于洒脱的安逸族而言,个人的自主性和能动性是他们必不可少的一部分,但此人群也认为一切事物已然注定。他们认为社会上的困境是应承认的现实,是不可逆的、阶段性的发展过程,主张承认现实境况,并积极自我调适。低等级观念及低政治效能感(均值 4.40)的特质也让洒脱的安逸族对社会权威主体的信任较低。尽管如此,他们依旧认为权威在某种程度上对公众有着明确行动意义的作用。72第四章 Z 世代洒脱的安逸族中国 Z 世代的六类人:基于生活信念的人群画像与气候叙事Six Segments in Chinas Generation Z:Value-based Segments and Climate Narratives图 4-1-4 Z 世代各人群对“社会陷入困境是因为人们不服从权威或当权者”的态度占比(4)对新鲜事物持开放态度,注重自我满足和精神愉悦Z 世代洒脱的安逸族认为,在这个互联网时代,自己的物质条件和科学技术的发展都较好,个体免于为基本生存条件而担忧,加上信息获取的便利性,所受的社会条件限制也更少,大家可以自由探索感兴趣的领域。互联网拓展了他们的经历、为自身的发展助力。较低的保守(均值 4.55)数值与洒脱的安逸族强调的个体主观能动性的发挥,共同将他们塑造成一个勇于尝鲜的人群,但与此同时,他们依然坚持不愿意为了功利性的事物妥协,反之还是会寻找自身愿意奋斗的方向。他们也注重尝试新鲜事物时的自我价值实现。“带团队跟自己探索是两码事,出发点是我想去探索自己,然后探第四章 Z 世代洒脱的安逸族73中国 Z 世代的六类人:基于生活信念的人群画像与气候叙事Six Segments in Chinas Generation Z:Value-based Segments and Climate Narratives索完了过后我觉得这个事儿有必要把它扩大出去,影响到更多人,我觉得是一个相互促进的关系,带团队的过程当中也会得到我自己价值上的体现。”4.2 Z 世代洒脱的安逸族的气候特征(1)气候议题不是前置的紧急议题,但与其他社会议题形成连锁效应与其他人群一致,洒脱的安逸族认为气候变化是一个重要且紧急的问题,值得投入资金和技术资源解决,并列入全球重大议程中。但他们认为相较于疫情、粮食安全、贫穷等议题,应对气候变化的重要性和紧迫性稍逊一筹。洒脱的安逸族认为气候变化与其他更重要的社会议题间并不是对立的互斥关系,它们之间存在着相互影响的内在逻辑。尽管此人群认为在现阶段,个体并没有特别多地感受到气候变化所带来的影响,但他们认同气候变化已经在社会层面可感,以及气候变化更重大的影响在未来会一一浮现,届时气候变化的重要性必然会更加凸显。“我觉得肯定要把它放到全球议程,但是不至于说放到第一,第二的这样的一个位置。因为粮食安全我觉得要放在最重要的位置,但是这些社会议题和应对气候变化不是对立的。”“我觉得是一个重要的问题,我没什么感受,但不代表别人没有感74第四章 Z 世代洒脱的安逸族中国 Z 世代的六类人:基于生活信念的人群画像与气候叙事Six Segments in Chinas Generation Z:Value-based Segments and Climate Narratives受,不代表几十年,几百年后地球上的人没有感受,如果这个地球上的人还要再往下繁衍的话,必须从重视到这个问题的那一刻起就开始重视。”(2)较低的风险感知,主张活在当下Z 世代洒脱的安逸族与自我的疏离者是两个有着较低的风险感知(见图 4-2-1)、气候行动意愿和自我效能感的人群。与自我的疏离者不一样的地方在于,洒脱的安逸族认为气候变化的发生是必然的、已注定的,而个人的气候行动是有限的,过多地为未来感到焦虑是不明智的。“气候变化对我来说,这个意义就相当于是跟我们会死是一样的,就是感觉只不过是早死和晚死的问题,但是目前我们活着,我们不会每天都担心自己要死,态度是完全一致的我觉得(气候变化)当然是一个紧急的问题,毕竟这个都牵扯到人类的死活。”图 4-2-1 Z 世代洒脱的安逸族与自我的疏离者的风险感知均值第四章 Z 世代洒脱的安逸族75中国 Z 世代的六类人:基于生活信念的人群画像与气候叙事Six Segments in Chinas Generation Z:Value-based Segments and Climate Narratives(3)否认个体行动的意义,主张形成社会规范和共识此外,洒脱的安逸族也有着较低的气候行动意愿(均值 5.09)及气候自我效能感(均值 4.57)。他们认为,在气候议题中的主要责任主体和行为主体应该是拥有政策制定权力的政府或有大范围传播能力的媒体,再来是有较强经济能力及高能源消耗的人群。他们认为个体层面进行的气候行动效果不可量化、没有及时反馈,进而导致行动意愿不高。图 4-2-2 Z 世代洒脱的安逸族的气候行动意愿与自我效能感均值由于受教育程度普遍更高,Z 世代洒脱的安逸族认为他们在这个年龄段可以扮演一个传递者、连接者的角色,起到承上启下的作用,教育下一代并传递可持续的绿色理念。但是洒脱的安逸族强调行动中的自主性,从下图(图 4-2-3)可以总结出此人群很大一部分人并不反感从身边节能减碳的小事中行动起来,为应对气候变化做出贡献,在行动成本较高的选项,比如参与环保活动及劝说身边的人参与环保活动中,付诸行动的人也较多,但他们注重采取气候行动给他们带来的价值感,76第四章 Z 世代洒脱的安逸族中国 Z 世代的六类人:基于生活信念的人群画像与气候叙事Six Segments in Chinas Generation Z:Value-based Segments and Climate Narratives同时也不愿意被“道德挟持”或将自身的意愿强加于其他人身上。“(我觉得)做好身边小事,绿色出行,垃圾分类,植树,带动身边的人。但我不会违背自己的意愿。”图 4-2-3 Z 世代洒脱的安逸族的气候行动占比(4)政策冷感,不喜欢抑制型政策,主张权威应采取适当的硬措施洒脱的安逸族认为权威,如政府及媒体对气候变化拥有一定的传播与治理能力,利用权威本身的便利性形成社会规范性的气候行动才能真正影响受众,单纯地倡导、鼓励、呼吁不能明确个体行动的准则,使实现目标变得困难。此类人群属于政策冷感人群,在气候政策的支持度上是最低的人群(均值 5.14),这点与他们“活在当下”的生活观第四章 Z 世代洒脱的安逸族77中国 Z 世代的六类人:基于生活信念的人群画像与气候叙事Six Segments in Chinas Generation Z:Value-based Segments and Climate Narratives念一致。此外,强调个体自主性的洒脱的安逸族尤为反感抑制型政策(如“提高燃油价格”),他们会对此类抑制个人选择自由的政策会表现出更多的不支持态度。图 4-2-4 Z 世代各人群对“提高燃油价格”政策的态度占比(5)对权威主体的社会信任最低:信任“亲历的普通人”Z 世代洒脱的安逸族拥有一套自身坚定的自洽逻辑,他们主张活在当下,这些观念不会轻易被外界改变。在横向对比了其他聚类人群后发现,洒脱的安逸族有着最低的社会信任(均值 4.34),对媒体(均值 4.35)、专家(均值 4.64)、公益组织(均值 4.50)及企业(均值3.89)的信任程度都呈现最低值。由于此类人群的平等观念突出,对于气候极端事件的亲身经历有限,受到气候变化负面影响的普通人可以替代官方信源,成为洒脱的安逸族的最佳社会信源。78第四章 Z 世代洒脱的安逸族中国 Z 世代的六类人:基于生活信念的人群画像与气候叙事Six Segments in Chinas Generation Z:Value-based Segments and Climate Narratives“气候变化对自己的影响就是雨水多,影响出去玩。感觉对小农户影响大,但不是当事人,所以没有感觉,经常在新闻上都可以看到出现极端天气,然后导致多少人死亡,多少人受伤,觉得与我们没有什么关系,如果我们是当事人,那肯定会有不一样的认识。发生到自己或身边的人,感触就会很强烈。”图 4-2-5 Z 世代洒脱的安逸族对不同社会主体信任度的均值小结 气候变化不是前置议题,但与其他社会议题有连锁效应 风险感知水平低,主张活在当下 形成社会规范比个人行动有效,权威的介入效果更好 政策冷感,不喜欢限制个人选择自由的抑制型政策 对气候变化未来的社会影响漠不关心 对多数社会权威主体的信任程度偏低第四章 Z 世代洒脱的安逸族79中国 Z 世代的六类人:基于生活信念的人群画像与气候叙事Six Segments in Chinas Generation Z:Value-based Segments and Climate Narratives4.3 Z 世代洒脱的安逸族关注的社会议题(1)脆弱人群的粮食安全议题洒脱的安逸族认为粮食安全问题是现今待解决的首要社会议题。此人群有着较富足的物质与精神需求,基本的物质条件较有保障,不会为了基本生存条件而担忧。因此,他们认为获得安全、富有营养的粮食是满足积极和健康生活的基础条件。由于全球正受多方面的因素影响,粮食危机、饥荒、脆弱人群营养不良的问题广泛存在,这一问题就成为了此人群重点关注的社会议题之一。“我觉得肯定要把(气候变化)放到全球议程,但是不至于说放到第一,第二的这样的一个位置,因为粮食安全我觉得要放在最重要的位置。”(2)后疫情时代的青年就业市场后疫情时代的就业市场是洒脱的安逸族关注的另一个社会议题。他们认为在疫情以后,青年人找工作的状态变得更加保守也更加追求稳定。尽管国家出台了许多政策促进经济的发展,但他们认为大家的消费模式趋于保守,相对稳定的工作如公务员的考生人数在增加,民众的储蓄率也在增加。这也促使洒脱的安逸族即使在工作中并没有实现自我价值,也迫于压力而趋于稳定和保守的选择。“这两年因为疫情的原因可能就业比较难,我也不敢辞职,但是又80第四章 Z 世代洒脱的安逸族中国 Z 世代的六类人:基于生活信念的人群画像与气候叙事Six Segments in Chinas Generation Z:Value-based Segments and Climate Narratives觉得这份工作并没有给我带来很多的价值。思想观念的变化也是疫情带来的 一个很大的影响,我们这一代都比较保守了。”社会议题与气候叙事连接点 强调气候变化后果的社会整体性,不行动会加剧社会问题,形成连锁效应,并对脆弱人群的基本粮食安全产生影响 强调气候变化会形成较保守的个人发展与就业趋势 强调对气候变化的漠视会深化先前相对可控的社会问题,影响个体基本需求的保障4.4 Z 世代洒脱的安逸族的气候叙事偏好与框架(1)叙事主题偏好Z 世代洒脱的安逸族对健康不平等、气候公正中的共同体意识、露营主题中的生命体验等主题有正向的情感喜好。同时,他们对膳食主题中的食品碳链、时尚主题中的快时尚碳排、气候公正中的弱势群体等有负向的情感喜好。第四章 Z 世代洒脱的安逸族81中国 Z 世代的六类人:基于生活信念的人群画像与气候叙事Six Segments in Chinas Generation Z:Value-based Segments and Climate Narratives图 4-4-1 Z 世代洒脱的安逸族的气候叙事主题喜好注:共计 10 位受试者对 11 个主题及其子主题的叙述语料进行标注;CBDR 是“共同但有区别的责任”的简称。从图中可以总结出,Z 世代洒脱的安逸族对涉及个人享乐、社会公正和宏观经济产业等议题较有兴趣,同时对具有强烈民族主义的国族认同、弱势群体的过度强调、时尚等主题不太在乎,甚至容易引发反感。(2)典型叙事框架和关键词旅游 绿色旅游业叙事框架:在旅游的各个环节,比如酒馆、饭店、住宿和出行等,通82第四章 Z 世代洒脱的安逸族中国 Z 世代的六类人:基于生活信念的人群画像与气候叙事Six Segments in Chinas Generation Z:Value-based Segments and Climate Narratives过出台激励措施降低碳排放,使消费者选用气候适应型的产品和商家,从而降低整个旅游业的碳排放,突出对旅游业从业者的经济回报。关键词:节能酒店、旅馆经营者、自发减排、旅行社低碳旅行产品“有研究证明,酒店增加 的节能设计开支可以节约的能耗,而实施酒店整体环保策略能带来不等的经济回报。对旅行社而言,旅游产品包括目的地、交通方式、住宿及游览活动在内的一体化行程,直接关乎游客的碳排放水平。通过推荐低碳出行方式和节能酒店,旅行社可以大大降低游客的碳排放,从而减缓气候”健康 健康不平等叙事框架:对老人、儿童等气候脆弱群体的关注,认为保障每个人的健康是一项基本权利,旨在强调应加大研究经费和人员投入,将重点放在预防疾病的影响,确保脆弱群体不会受到健康的威胁。关键词:气候脆弱人群、健康威胁“在撒哈拉以南非洲地区,登革热这类传染病每天可能造成多达 50人死亡,其中大多数是 5 岁以下的儿童。这是一种“残酷的讽刺”那些造成气候变化责任最小的人,受气候变化的健康威胁最大。”“我们需要切实承担起对气候脆弱人群的责任,在医疗卫生系统内第四章 Z 世代洒脱的安逸族83中国 Z 世代的六类人:基于生活信念的人群画像与气候叙事Six Segments in Chinas Generation Z:Value-based Segments and Climate Narratives增加对老人、儿童等遭受健康威胁群体的绿色通道,加大对气候相关疾病研究的经费和人员投入。另外,事后救治不如事前预防,在公共卫生领域的健康信息传播中,优先注重建立对老人、儿童等易感脆弱人群气候相关疾病的应对和预防意识。”小结图 4-4-2 Z 世代洒脱的安逸族的气候叙事关键词信奉享乐主义的洒脱的安逸族喜欢不紧不慢的的生活步调,因此强调露营中体验到的生物多样性以及舒适与平和、与自然融为一体的情景,可以让他们体会内心的平静、激发自身的创造力,更能得到此类人群的共鸣。他们对童年记忆中与大自然和谐共处的情景也深有感触。此外,不愁衣食的社会身份让此类群体更加注重社会中的公正议题,他们对脆弱人群,如农民、老人、小孩、受气候变化影响较大的地区的利益保障更加关注。尽管如此,过度地强调脆弱人群的悲惨遭遇反而会让他们感到不适,这一点也体现在国族认同主题中的中外青年对比中。秉持平等主义观念的洒脱的安逸族对于“捧中踩外”的叙述主题表现出了强烈的反感与不适。84第四章 Z 世代洒脱的安逸族中国 Z 世代的六类人:基于生活信念的人群画像与气候叙事Six Segments in Chinas Generation Z:Value-based Segments and Climate Narratives4.5 针对 Z 世代洒脱的安逸族的叙事建议针对人群的传播目标 提升气候知识水平及气候变化的风险感知,并进一步提高此群体的气候效能感 让此群体了解到个体在气候行动中的价值 让此群体了解到气候行动会形成积极的生活方式转变洒脱的安逸族主张活在当下,向往简单安逸的生活,让他们了解到气候行动会对他们形成正面的生活转变尤为重要。另外,他们经常以开放心态去面对生活中的任何事,对于专业气候知识的接受程度也较高,在此基础上他们也注重个人价值在生活的实现,自我价值的实现一定程度上可以激发他们的冒险精神。因此,提升基础的专业气候知识、进一步地加强此群体的气候效能感,鼓励他们成为气候行动的实践者,并让他们从中获得价值感也是传播目标之一。(1)强调社会权威主体是应对气候变化的主要负责主体洒脱的安逸族认为在气候议题上个体的能力有限,自我效能感很低。但他们相信权威可以凭借自有的公权力制定并实施相应的政策,形成社会规范,并利用自身的影响力进行大规模的传播。因此,强调权威在已经取得成功的科技与经济发展上的责任,叙述建立一个低碳未来的美好愿景可以让此类人群获得共鸣。第四章 Z 世代洒脱的安逸族85中国 Z 世代的六类人:基于生活信念的人群画像与气候叙事Six Segments in Chinas Generation Z:Value-based Segments and Climate Narratives(2)强调个体在气候行动中的价值,并提供可以落地执行的行动方案洒脱的安逸族认为个体气候行动没有立竿见影的效果,效果也难以量化,但他们同时注重自我价值的实现和个体在生活中的意义。因此,让此群体感受到个体在气候行动中的价值和重要性是很有必要的。强调个体气候行动的贡献是积少成多的,尽管单个行动可能看起来微不足道,但众多个体的集体努力可以产生积极的影响,有助于让此群体意识到个体的参与在气候变化议题中至关重要,并提供可以实际执行的行动方案,鼓励他们参与气候行动的小步骤,从而影响整个社会的气候应对氛围。(3)强调气候行动使生活方式在往好的方向转变洒脱的安逸族热衷于“活在当下”,享受当下的舒适安逸,没有过于强烈的奋斗欲望。他们倡导顺应时代的变化与发展,拥抱生活的轻松平和。因此,叙事可以以生活方式的转变为突破口,让他们体验低碳生活的实践如何可以引领着公众提升自身的生活质量。这种叙事能够让他们感受到可持续的生活方式如何益于自身的舒适和未来发展。同时,绿色职业和可持续经济的衍生与兴起也为那些注重个人成长的洒脱的安逸族提供了机会,是他们能追求符合他们生活信念的职业,在不必追逐传统奋斗路径的前提下用自己的方式实现自我价值。(4)让亲身经历的普通人讲述气候变化的个体故事尽管此群体相信气候变化的存在,但大多数人并没有亲身经历过严重86第四章 Z 世代洒脱的安逸族中国 Z 世代的六类人:基于生活信念的人群画像与气候叙事Six Segments in Chinas Generation Z:Value-based Segments and Climate Narratives气候变化事件,典型的“环保主义”叙事反而会加深他们的怀疑。他们对媒体、专家、公益组织及企业的社会信任程度较低,许多来自这些社会信源的气候信息会被此群体屏蔽。因此,寻找那些亲历气候变化并在应对过程中寻求人生意义的普通人,让他们叙述气候灾害重建或适应的个人心路历程有助于激发他们更积极的气候行动意愿。这些个人的叙事方式既承载了普通人面对生活的平和态度,也更贴近此人群感兴趣的生活理念,更能引起共鸣。(5)讨论“公平”而非简单地呼吁“正义”Z 世代的洒脱的安逸族对于气候脆弱人群有着一定的关注度,但强调“气候正义”的叙述并不会获得此群体的支持。相反,此类群体对气候脆弱人群的“公平”需求是非常明确的。对此群体而言,“公平”指的是正确的,气候脆弱人群就应该公平地享有一切基本需求和福祉,包括医疗、食物等,以保障脆弱人群的基本需求。相反的,“正义”意味着人们需要对过去错误的行为进行补偿,这与他们活在当下的生活理念并不相符。他们认为社会应努力减少不平等,通过创新方法和技术实现公平的权益分配。第五章第五章Z 世代热血的奋斗族Z 世代热血的奋斗族88第五章 Z 世代热血的奋斗族中国 Z 世代的六类人:基于生活信念的人群画像与气候叙事Six Segments in Chinas Generation Z:Value-based Segments and Climate Narratives谁是 Z 世代热血的奋斗族?(约占 Z 世代公众的 18%)相信努力奋斗是通往美好生活的方式、期待通过工作实现自我价值的同时也能够创造社会价值、追求传统文化中的功名与济世。对自身的国族身份认同感强烈,“中国人”是他们在世存有的重要标签,对政治事务比较热心,相信政府会在乎自己的意见,也认为自己能够影响公共事务的决策。热血的奋斗族与稳健的正统派虽然都对传统有敬畏之心,但是奋斗族更积极地面对生活中的挑战,更富热情和活力,他们对应对气候变化在内的社会公共事务更为热心社会经济特征:从人口统计学上来看,他们中超过七成接受过本专科高等教育,且硕士及以上学历的占比明显比其他人群偏高,理工科出身居多,他们未来大多成为专业技术人员。生活在以新一线城市和省会为代表的大城市,大多数来自小康水平以上的中上中产阶级家庭。他们乐于和朋友讨论社会时事,关注社会阶层流动、就业机会和经济发展形势,尤其注重经济发展中新兴技术与新兴行业。媒介使用特征:他们使用中央媒体和网络知识社区的时间在所有人群中最长。他们喜欢通过人民日报、新华社等央媒来关注社会时事和获取权威消息,在短视频时代,他们依旧是长视频的坚实拥趸,喜第五章 Z 世代热血的奋斗族89中国 Z 世代的六类人:基于生活信念的人群画像与气候叙事Six Segments in Chinas Generation Z:Value-based Segments and Climate Narratives欢主动在 B 站进行课余学习,他们喜欢关注具有公共价值的自媒体账号(如行业调查、公益),“知识获取”是他们媒介使用的重要需求,知乎、果壳等知识型内容社区是他们手机中常见的应用。90第五章 Z 世代热血的奋斗族中国 Z 世代的六类人:基于生活信念的人群画像与气候叙事Six Segments in Chinas Generation Z:Value-based Segments and Climate Narratives表 5-1 Z 时代热血的奋斗族人群画像典型观念人口特征关注社会议题信任的信源常用媒体渠道1功名与济世新一线城市互联网治理专家学者人民日报2政治效能感高理工出身职业保障非政府组织新华社3自我超越中上中产家庭社会包容度媒体B 站5.1 Z 世代热血的奋斗族的生活信念图 5-1-1 Z 世代热血的奋斗族的生活信念得分第五章 Z 世代热血的奋斗族91中国 Z 世代的六类人:基于生活信念的人群画像与气候叙事Six Segments in Chinas Generation Z:Value-based Segments and Climate Narratives(1)追求自我超越,认为个人的成功应该具有社会价值Z 世代热血的奋斗族具有所有人群中最高的自我超越得分(均值6.16)和次高的自我提升得分(均值 5.91)。他们不仅追求自我的发展和世俗意义的“成功”,而且认为这种“成功”应该是对他人和社会有益的,个人的“成功”需要内嵌于社会价值的实现中,最终要能够增进社会整体的福祉、完善和弥补社会现有的不足,推动社会进步。图 5-1-2 Z 世代各人群对“愿意帮助有需要的人”的态度占比“我现在还是觉得人生需要工作,也需要一些会让你感觉到烦恼的事情。就像如果你的生活像用外挂打游戏一样,完全不用付出什么努力就能得到全部东西,这些成就感对你的刺激会下降,需要你不断找更多刺激,所以我觉得还是需要去做出一些努力的。”92第五章 Z 世代热血的奋斗族中国 Z 世代的六类人:基于生活信念的人群画像与气候叙事Six Segments in Chinas Generation Z:Value-based Segments and Climate Narratives图 5-1-3 Z 世代各人群对“渴望获得成功”的态度占比(2)政治效能感高,并且相信政府会回应公众的关切 Z 世代热血的奋斗族在所有人群中拥有最高的政治效能感(均值6.00),与此相对应的是他们秉持最低的宿命论(均值 2.65)。他们不仅认为自己有能力参与公共事务和政府决策流程,并在其中发挥建设性作用,相信自己可以为增进社会公共福祉、改变不合理不完善的现状出一份力,而且对政府信任程度高,相信政府会重视公众对政治事务的意见和看法。第五章 Z 世代热血的奋斗族93中国 Z 世代的六类人:基于生活信念的人群画像与气候叙事Six Segments in Chinas Generation Z:Value-based Segments and Climate Narratives图 5-1-4 Z 世代各人群对“政府官员会重视公众的态度和看法”的态度占比(3)拒绝不确定性,青睐可预期的生活 Z 世代热血的奋斗族希望生活井井有条,并按照自己的预期发展和前进。尽管他们不排斥新鲜事物,但生活中的大的不确定性会让他们感到不安和慌乱。他们希望对自己的生活有一个大致的规划和预期,并且将这种习惯带入到日常工作和学习中。他们对自己的认知和期待是做一个可靠的人。“靠谱”是别人对他们的评价,也是他们的自我要求,尽管他们对外在事物保持学习和开放的姿态,但这是建立在某种程度的按部就班和循规蹈矩之上的。94第五章 Z 世代热血的奋斗族中国 Z 世代的六类人:基于生活信念的人群画像与气候叙事Six Segments in Chinas Generation Z:Value-based Segments and Climate Narratives图 5-1-5 Z 世代各人群对“无需制定过于严肃的计划”的态度占比5.2 Z 世代热血的奋斗族的气候特征(1)风险感知水平最高,认为对社会的危害比个人大 Z 世代热血的奋斗族在所有人群中拥有最高的风险感知得分(均值6.10),他们对气候变化的感知主要从近年来的极端天气和历时性的生活经历(如冬天很难见到小时候的厚厚积雪)中得来,很少有人主动学习专业的气候变化知识。他们普遍认为气候变化会对社会造成巨大破坏,并认为应对气候变化是一件急切的事情,是与减少贫困、保障就业、维护社会安全与稳定、加强城市建设等并列的优先事项。“它(气候变化)是一个比较严重的问题,因为像我们之前学到的马斯洛需求层次理论,生理上的需求是第一位,而这个气候变化它是直接影响到我们一个生存的状态,包括像我们的食物,水分,空气,整个一个生活的状态,它是都会受到影响的。”第五章 Z 世代热血的奋斗族95中国 Z 世代的六类人:基于生活信念的人群画像与气候叙事Six Segments in Chinas Generation Z:Value-based Segments and Climate Narratives尽管他们对气候变化带来的风险有较好的认知,但是他们的社会风险感知(均值 6.14)明显高于个体风险感知(均值 6.03),他们认为气候变化会对农业生产、城市建设和户外工作高风险人群造成很大影响,这种影响是长期的、宏观的和社会整体性的,在个体层面的影响尽管存在,但却是可以接受的、没有大碍的。这种思想也直接导致他们认为,应对气候变化需要政府和其他强力社会部门做好长期规划,投入大量资源减缓全球变暖、控制污染物排放,以谋求长期的、整体性的应对之法。图 5-2-1 Z 世代热血的奋斗族的风险感知均值“因为气候很大的改变,它可能首先影响的是农业嘛,我们的农业它是靠天吃饭的,即便在科技的基础上,它也不可以违背很多的自然规律,那农业它肯定是一个国家的国本。”“我觉得从正确的角度上来说,它应该是要急切的去解决的,因为96第五章 Z 世代热血的奋斗族中国 Z 世代的六类人:基于生活信念的人群画像与气候叙事Six Segments in Chinas Generation Z:Value-based Segments and Climate Narratives我们不觉得那么急切,是因为我们还没有吃到气候变化带来的恶果,所以我们可能在心理上没有那么着急。”(2)气候行动意愿最高,已然是亲气候行动的践行者 他们在所有人群中拥有最高的气候行动意愿(均值 6.20)。Z 世代热血的奋斗族是名副其实的行动派,他们希望通过个体和社会行动来减缓当前的气候变化进程,并希望能够带动身边更多的人加入到应对气候变化行动中去。因此,他们不仅在个人力所能及的范围内做好随手关灯、使用可降解产品或包装、多乘坐公共交通等,而且在亲社会的气候行动中表现尤其突出积极利用空闲时间主动参与环保相关的社会活动,并劝说过家人和朋友采取应对气候变化的具体行动。图 5-2-2 Z 世代各人群已经“劝说家人”和“参与环保活动”的占比第五章 Z 世代热血的奋斗族97中国 Z 世代的六类人:基于生活信念的人群画像与气候叙事Six Segments in Chinas Generation Z:Value-based Segments and Climate Narratives(3)政策倾向:极其支持新能源产业发展虽然 Z 世代热血的奋斗族整体上对各种减排转绿政策的总体支持度较高(均值 5.97),但是他们明显更青睐激励型政策(均值 6.29)。相对于提高燃油价格、对大量使用煤炭和石油的产业/企业额外加税等抑制型政策,他们极其支持对使用清洁能源(如太阳能、风能等)的企业给与补贴、对新能源汽车免税等支持新能源发展的激励型政策。相比于惩罚和限制,他们更喜欢通过正向的引导和培育来发展绿色经济、应对气候变化。图 5-2-3 Z 世代各人群对“对使用清洁能源的企业给予补贴”的态度占比(4)对气候相关领域的专家学者的信任度最高尽管 Z 世代热血的奋斗族对气候议题的社会信任度(均值 5.61)仅次于稳健的正统派,但是他们对来自专家学者的信息信任度最高(均值98第五章 Z 世代热血的奋斗族中国 Z 世代的六类人:基于生活信念的人群画像与气候叙事Six Segments in Chinas Generation Z:Value-based Segments and Climate Narratives5.95),这与他们崇尚权威、崇尚专业主义的思想相契合。同时,在所有人群中,热血的奋斗族对事关气候议题的媒体信任仅次于稳健的正统派,位居第二(均值 5.50),表明他们对带有官方性质的媒体信任度也较高。“我看到的更多的可能是新闻报道,一方面是新闻会报道某个地区气候灾害方面的事件,或者说造成了什么样的影响。另外一个可能像世界什么日的时候,会在微博上有一个词条?当然你点进去它可能会有广告,但是我觉得更多的可能是一个宣传吧,去告诉大家我们今天是世界什么日,然后大家可以怎样做去加入我们的行动。”图 5-2-4 Z 世代各人群气候议题的媒体信任和专家信任均值第五章 Z 世代热血的奋斗族99中国 Z 世代的六类人:基于生活信念的人群画像与气候叙事Six Segments in Chinas Generation Z:Value-based Segments and Climate Narratives小结 风险感知水平高,但认为对社会的影响比对个体的影响更大 气候行动意愿最高,与其他人群相比,他们亲社会的气候行动最多 尤为支持激励型政策,极其支持新能源相关产业发展 对气候议题中的专家学者信任度最高,媒体次之5.3 Z 世代热血的奋斗族关注的社会议题(1)社会化媒体中的内容对青少年生活信念的影响他们关注抖音、快手、B 站等短视频平台和亚文化平台中的不良信息对青少年生活信念塑造问题。Z 世代热血的奋斗族认为,现今的社会化媒体中,诸多自媒体或其他商业媒体受到流量逻辑的影响,为了博取眼球而做标题党、发布泛娱乐化的信息或者故意制造话题和对立情绪,容易影响到生活信念还未成型的青少年,不仅会使他们在现实中模仿这些行为,而且还会导致青少年群体中的不良风气。“然后另一方面它可能会传播不是很适合所有群体的东西,就可能不适合小朋友的那种东西可能会被他们刷到,然后就会导致现在的小孩会比较的早熟,或者说可能有不是很文明,不是很友好的那种行为,他们可能会去学习或者说模仿。”“我觉得不太好的点,可能标题党吧,我觉得这个问题还是比较严100第五章 Z 世代热血的奋斗族中国 Z 世代的六类人:基于生活信念的人群画像与气候叙事Six Segments in Chinas Generation Z:Value-based Segments and Climate Narratives重的,很多新闻出来,我觉得比较严重的地方自媒体会取非常夸大的标题来吸引眼球,或者说吸引更多的浏览量。”(2)社会观念中对年轻人生活方式的包容度问题由于年龄的时代的差异,Z 世代热血的奋斗族认为,当今社会对年轻人的包容度不够,Z 世代的年轻人因为时代、教育经历和成长环境的差异,在许多生活观念和现实选择上与上一代存在差异,这主要表现在年轻人相比集体更加注重自我的感受、相比单一的审美取向拥有更多元的审美选择、相比选择别人期待的循规蹈矩的生活更愿意多思考多沉淀,并选择最适合自己的生活方式。因此,他们期待社会能够对年轻人的选择和生活方式有更多的包容和理解,而不是一味要求年轻人去符合上一代的期待抑或当前占据社会主导地位的观念,而是能够在更多元、更自由、更开放和尊重的社会环境下成长,让他们的自我主体性得到尊重、理解和认可。“比如说我出门的时候,邻居或者是其他人,他都会问你,你为什么不工作呀?你为什么不怎么样怎么样,就是你没有按照特定的轨迹去行驶,他们就会认为你这趟列车它是脱轨的,它是失控的,这是不对的。我们的时代的发展速度有一些太快了,它不断地去裹挟着我们每一个人要快速地往前走,就不允许我们有一刻的喘息。在这样的文化的环境下,我们的停滞,犹豫和踌躇其实都被附上了一种不负责任的名片。”第五章 Z 世代热血的奋斗族101中国 Z 世代的六类人:基于生活信念的人群画像与气候叙事Six Segments in Chinas Generation Z:Value-based Segments and Climate Narratives“比如说我去报跳舞班的时候,在这之前我其实有一个同学在我们初中的时候,因为我不算是很苗条的身材,她当时有在跟我说,她觉得跳舞是瘦的女孩才可以去做的事情。我当时其实还有一点认同她呢,我还有一点自卑,我会觉得说是不是我有点胖,我就不太适合去做这一类的活动,所以等到二十几岁我才去尝试这个事情。”社会议题与气候叙事连接点 强调关注气候变化、践行气候行动是新时代青少年的流行风尚 指出重复使用物品、购买二手物品、骑共享单车等绿色生活观念和方式是多元生活价值中的一种,是青少年自主的选择5.4 Z 世代热血的奋斗族的气候叙事偏好与框架(1)叙事主题偏好Z 世代热血的奋斗族由于追求自我提升和自我超越的价值取向,使得他们重视通过实际行动来应对气候变化的务实举措,同时又由于他们对传统尤其是优良传统文化的喜爱,他们对能够与中国传统相关的气候叙事比较感兴趣,另外他们富有责任感的特质,使他们对强调应对气候变化责任的叙事比较有好感。102第五章 Z 世代热血的奋斗族中国 Z 世代的六类人:基于生活信念的人群画像与气候叙事Six Segments in Chinas Generation Z:Value-based Segments and Climate Narratives图 5-4-1 Z 世代热血的奋斗族的气候叙事主题喜好注:共计 10 位受试者对 11 个主题及其子主题的叙述语料进行标注;CBDR 是“共同但有区别的责任”的简称。从图中可以总结出,Z 世代热血的奋斗族对涉及健康不平等、极端天气的气候适应、能源产业结构转型、就业机会、可持续时尚与消费、应对气候变化共同但有区别的责任、传统文化自信、童年记忆等议题,较有兴趣;相反地,他们对具有强烈个人主义和享乐主义的露营、膳食、时尚等主题不太在乎,甚至容易引发他们的反感,同时,体现气候变化负面后果的健康风险、生命财产威胁容易激发他们的负面情绪,会引发他们的排斥心理,对心理距离较远的遥远国度的叙事也不太能激发他们的兴趣。第五章 Z 世代热血的奋斗族103中国 Z 世代的六类人:基于生活信念的人群画像与气候叙事Six Segments in Chinas Generation Z:Value-based Segments and Climate Narratives(2)典型叙事框架和关键词能源产业 产业结构转型叙事框架:能源产业结构转型不应该简单地减少煤炭产量、关停煤矿生产单位,而是要通过传统能源生产基地的转型来尽量减少煤炭和石油产地受到的二次伤害,创造新的就业、改善当地生态环境,实现生态恢复和经济发展的双赢。关键词:煤炭污染、光伏产业、良性发展、集体经济“在光伏产业的带动下,村民通过土地流转、村集体经济入股等方式与光伏项目区建立利益联结;按照“三固定、六统一”与“草畜一体化”相结合的方式,建设牧草基地和万头肉牛养殖基地;同时光伏板清洗、维护等又可增加就业岗位 300 至 500 个,如此便实现第一产业种植与畜牧、第二产业光伏发电、第三产业光伏相关服务业互动融合发展,形成板上绿色发电、板下种植养殖良性发展模式,真正让废弃矿山变身“绿水青山”。”“这种转变对村民个人生活的改善也十分明显,每户村民家庭年收入平均增幅 2000 元,许多家庭借此新建住宅、购入汽车,真正实现了可持续发展。”就业-就业机会叙事框架:应对气候变化不应该只是一种为了社会未来发展和子孙后104第五章 Z 世代热血的奋斗族中国 Z 世代的六类人:基于生活信念的人群画像与气候叙事Six Segments in Chinas Generation Z:Value-based Segments and Climate Narratives代的公益,它应该在经济领域创造出新的就业领域和岗位,为青年人提供更多的领域内高薪职位,同时创造新的经济增长点,以增量的视角看待参与绿色经济的发展前景。关键词:可持续转型、新兴就业岗位、发展机会、薪酬提升“应对气候变化不只是某种纯粹的“牺牲”,而是会在环境可持续转型中,创造大量新兴行业和岗位,而这将为青年人的发展带来前所未有的机会。”“选择与碳相关的工作,不仅能使青年人在竞争激烈的就业市场中另辟蹊径,更早实现事业发展和财务自由,还能发挥青年人在环境可持续转型中的创造力。”“社会要为青年培养更多更好更环保的工作岗位,让青年人可以在有尊严的环境下从事生产工作。”小结图 5-4-2 Z 世代热血的奋斗族的气候叙事关键词第五章 Z 世代热血的奋斗族105中国 Z 世代的六类人:基于生活信念的人群画像与气候叙事Six Segments in Chinas Generation Z:Value-based Segments and Climate NarrativesZ 世代热血的奋斗族的气候叙事关键词可以凝练为三个方面。其一是落到实处的务实措施,比如气候适应中的举措、提倡事前预防的原则、主张循环经济的二手衣物买卖等;其二涉及青年人生存发展的经济问题,比如气候领域相关的绿色经济、新兴行业和岗位、有尊严的就业环境等;其三是符合中华优秀传统文化观念的叙事,比如将气候与传统节气联系起来、主张承担责任和真抓实干、思乡恋土、关爱后辈、崇尚才学与专家等。5.5 针对 Z 世代热血的奋斗族的叙事建议针对人群的传播目标 降低心理距离,提升其个体的风险感知水平 提升其在所属群体中的号召力和影响力,鼓励成为气候行动先行者 打通其参与气候相关公共事务的渠道,畅通其参与政策制定的通道 鼓励其成为官方声音和民间实践之间的桥梁,发挥引领作用Z世代热血的奋斗族拥有最高的自我超越价值和次高的自我提升价值,他们崇尚专家学者和真才实学,拥有最高的政治效能感,对政府有很高的信任度;同时他们已经是诸多气候行动的践行者,并且拥有呼吁更多人参与的强烈意愿。但值得一提的是,他们对社会层面的关注高于对个体的关注,他们对社会公理的关注和维护超过对实践的曲折和106第五章 Z 世代热血的奋斗族中国 Z 世代的六类人:基于生活信念的人群画像与气候叙事Six Segments in Chinas Generation Z:Value-based Segments and Climate Narratives艰难的理解。因此,针对 Z 世代热血的奋斗族,需要发挥他们强烈的行动意愿、参与公共事务的积极性以及对社会整体的责任感和使命感,鼓励他们成为各类社会气候行动和事务决策的积极带头人和倡议人,同时也要提醒他们气候实践中的个体权益和实践规律。(1)强调气候变化后果不仅在社会层面,更会给个体造成实际影响Z 世代热血的奋斗族的社会风险感知高,但是个体风险感知相对略低,这说明他们认为气候变化对社会层面的影响大,而对个体的负面影响小,这种非均衡的风险认知可能会给个体的气候适应带来阻碍。针对他们的气候叙事应该在社会整体风险叙事中,增加针对个体负面后果的解释,例如健康风险、生命财产风险等。(2)鼓励他们成为气候行动和绿色活动的倡议人和带头人Z 世代热血的奋斗族拥有最高的气候行动意愿,他们热心气候行动并已经在生活中践行各种亲气候行为,与其他人群相比,除了个体的“单兵作战”,他们是最愿意做出更多亲社会的气候行动的人群,比如劝说身边人一起环保、主动参与气候公益活动等,因此针对他们的气候叙事可以更好利用他们的亲社会倾向,鼓励他们成为气候行动的先行者和带头人,带动身边更多人参与到气候行动中。(3)强调应对气候变化是利国利民、造福后代的百年大计第五章 Z 世代热血的奋斗族107中国 Z 世代的六类人:基于生活信念的人群画像与气候叙事Six Segments in Chinas Generation Z:Value-based Segments and Climate Narratives正如前文所述,Z 世代热血的奋斗族拥有最高的自我超越价值取向,因而他们更在乎气候变化对社会整体的影响,同时他们自身也希望自己的行为和人生可以有更多的社会价值。因此,针对他们的叙事还可以强调参与气候行动、应对气候变化可以为国家和民族做奉献,是有利于子孙后代更好地生存发展的长远之计。(4)向他们积极推介参与气候政策制定和公共事务决策的渠道因为 Z 世代热血的奋斗族拥有最高的政治效能感,这不仅表现为他们相信政府会重视公众的意见,而且表现为他们相信自己有能力参与到政府决策和公共事务管理中去,针对他们的叙事可以就这个方面有意识地向他们推介事关气候相关政策制定和公共事务决策的公众意见表达渠道。从社区到中央政府的各类政策制定中需要公众参与的公共事务信息,都是向他们推介的重点。(5)向他们强调发展绿色经济可以为青年人带来新兴就业岗位Z 世代热血的奋斗族坚信努力奋斗是通往美好生活的途径,因此他们很在意社会中可以提供的就业岗位和机会,所以针对他们的叙事不仅需要强调应对气候变化可以在非经济领域带来的生态环保好处,更要在经济领域体现出绿色经济发展过程中能够带来的经济增量和新兴领域及其就业岗位,描绘一个蓬勃向上的新兴绿色行业,将会获得他们的更多的支持。108第五章 Z 世代热血的奋斗族中国 Z 世代的六类人:基于生活信念的人群画像与气候叙事Six Segments in Chinas Generation Z:Value-based Segments and Climate Narratives第六章第六章Z 世代审慎的观察者Z 世代审慎的观察者110第六章 Z 世代审慎的观察者中国 Z 世代的六类人:基于生活信念的人群画像与气候叙事Six Segments in Chinas Generation Z:Value-based Segments and Climate Narratives谁是 Z 世代审慎的观察者?(约占 Z 世代公众的 17%)关注自我的精神世界、着重对社会议题的反思、自我效能感低的同时宿命论较低。Z 世代审慎的观察者是一群拥有较强个人主体意识,容易悲观,但期翼通过自我发展来推动社会进步的群体。他们构想的理想生活与自己的专业、工作紧密相关,但也期待从工作中找到对社会的价值与意义。他们有着较低的社群主义,强调自我的自主和独立看法,而不是过度依赖社会群体的观点。在应对气候变化上,他们延续了该群体对气候脆弱群体在责任分配中的伦理问题、公平的关注,并且展现出更多已有的亲气候行为。社会经济特征:从人口统计学来看,他们普遍接受了本科教育,并且工程技术专业人数最多,其次是人文社会科学类专业,主要生活在省会城市、直辖市(不包含北京上海),家庭月收入处于万元水平,属于国内中等收入阶层中的中间层。媒介使用特征:在媒介使用上,他们最常使用微信公众号来获取自己关注的内容生产者对严肃新闻的解读和严肃知识的介绍,例如阅读中国新闻周刊、Vista 看天下,同时使用社交媒体平台小红书关注摄影类、旅行类、职场类博主。虽然抖音已经成为他们最常用的娱乐第六章 Z 世代审慎的观察者111中国 Z 世代的六类人:基于生活信念的人群画像与气候叙事Six Segments in Chinas Generation Z:Value-based Segments and Climate Narratives平台,但他们仍旧保持阅读南方周末千篇一绿、关注环境保护相关的公益账号的深度内容的习惯。112第六章 Z 世代审慎的观察者中国 Z 世代的六类人:基于生活信念的人群画像与气候叙事Six Segments in Chinas Generation Z:Value-based Segments and Climate Narratives表 6-1Z 世代审慎的观察者人群画像典型观念人口特征关注社会议题信任的信源常用媒体渠道1批判反思省会城市反思网络泛娱乐专家学者抖音2宿命论低本科学历为主乡村气候公正公益组织B 站3自我效能感低中等中产家庭治理网络暴力政府小宇宙6.1 Z 世代审慎的观察者的生活信念图 6-1-1 Z 世代审慎的观察者的生活信念得分第六章 Z 世代审慎的观察者113中国 Z 世代的六类人:基于生活信念的人群画像与气候叙事Six Segments in Chinas Generation Z:Value-based Segments and Climate Narratives(1)追求丰富的自我精神世界 Z 世代审慎的观察者秉持着较低的社群主义(均值 4.86)观念,仅高于自我的疏离者,位列倒数第二。对自我内在的敏锐觉察使他们的观点不容易被外界动摇。他们虽然注重个体的精神探索,但主张对内心进行反思,审视自己的观点并适时做出适当的调整。他们并不将自己局限在个人的小天地中,热爱大自然并善于借助自然的力量滋养自己,获取活在当下的能量。在所有人群中,审慎的观察者是唯一将热爱摄影、登山等户外爱好纳入自我社会身份的人群。图 6-1-2 Z 世代审慎的观察者的社群主义均值(2)希望自我发展的同时,也能够带来社会进步 Z 世代审慎的观察者延续着该人群对宏观社会问题的结构性思考,同时更关注如何在现实情境下谋求自我发展和社会进步。他们的宿命论处于所有人群中的第二低位(均值 3.19),仅次热血的奋斗族,因此114第六章 Z 世代审慎的观察者中国 Z 世代的六类人:基于生活信念的人群画像与气候叙事Six Segments in Chinas Generation Z:Value-based Segments and Climate Narratives没有呈现出对社会地位和个人成就的渴望(自我超越均值 5.53,低于总体均值),他们认可提前规划和努力工作可以改善未来的生活,但不认为这意味着在社会权力上也会取得相应的地位。他们剖析社会问题的思维使他们有较高的人文关怀和责任意识,他们将个人行动的社会后果与个体本身放在同等重要的位置。“理想生活是博士毕业后找到教职,除了给学生上课之外,我可能还会接一些社会性的活动,比如给当地中小学做一些大规模的讲座、晚上加班再写一写自己的科普书。其实做科普也需要很多 title,我能预期到比较累的一个状态,但苦也觉得心甘情愿,因为是自己选的。”“我刚读大学的时候理想生活是经济独立、在城市里定居下来,然后让父母过上好日子。现在这些都有了,我希望在这之上能对外界的世界有更多的关怀,比如环境保护和自然景观。”(3)爱国主义情感较强,国家记忆是其成长记忆的重要组成审慎的观察者秉持较高的民族主义(均值 6.05)情感,位列第三。他们是继热血的奋斗族与稳健的正统派之后最坚信每个中国人都应该无条件支持自己国家的人群,并且认为如果其他国家的公众能够更具有中国人的特质,世界将变得更加美好。虽然他们并不将诸如国族身份在内的集体身份视为自己首要的自我身份认同,但仍旧能看到民族主义情感贯穿在该人群的个人成长经历中。香港回归、非典疫情、汶川第六章 Z 世代审慎的观察者115中国 Z 世代的六类人:基于生活信念的人群画像与气候叙事Six Segments in Chinas Generation Z:Value-based Segments and Climate Narratives地震等集体记忆都能激起了他们的共鸣。“我们这一代相对来讲还是比较特别的。90 后处于国家跟社会变迁的一个发展节点上,比如 92 年国家的经济复苏的举动也特别多,有相应的政策,发生在我们身上的变动也是特别多的。我算是从农村走向城市,我比较能体会在整个社会大的变革【背景】之下的个体变化。”图 6-1-3 Z 世代各人群的民族主义均值6.2 Z 世代审慎的观察者的气候特征(1)气候知识水平低,关注气候带来的社会影响审慎的观察者对气候变化知识的了解较少(得分 2-3 分占比 75%,满分 7 分),这表明他们对气候变化科学知识的了解有待提升。尽管审慎的观察者在气候变化与石油、温室气体、雾霾等方面的了解有所欠缺,116第六章 Z 世代审慎的观察者中国 Z 世代的六类人:基于生活信念的人群画像与气候叙事Six Segments in Chinas Generation Z:Value-based Segments and Climate Narratives但这并没有妨碍他们关注气候变化对弱势群体、生态系统、经济社会带来的影响。图 6-2-1 Z 世代各人群的气候知识得分分布占比“我也没有具体去了解它(气候变化)的具体含义是什么,但是大家比较关注的一个地方就在于温室效应作为本地人,北京从来没有这么热过。像我们还可以在空调房里坐着,大家一起开会,那外边儿的人呢?他们就忍受着。那些没有办法在室内工作的人,他们忍受着怎样的一个高温?”“气候变化应该跟气候所造成的一些社会后果相关今天厦门的体感温度已经达到 37 度,我出去一趟就感觉不舒服。把视野放到整个社会或者是全球的话,我们会发现它不仅仅对人类,它对其他动物、植物也产生了一个非常深刻的影响。”第六章 Z 世代审慎的观察者117中国 Z 世代的六类人:基于生活信念的人群画像与气候叙事Six Segments in Chinas Generation Z:Value-based Segments and Climate Narratives(2)气候议题自我效能感低,位列六类人群第四部分Z世代审慎的观察者已经采取了严肃的实际行动来应对气候变化,例如吃素、受他人影响而改变个人行动的经历、或劝说家人与朋友参与气候行动的经历。低自我效能感(均值 5.19)和已经展现出的亲气候行动揭露了他们对气候变化的暧昧态度,他们并不对个人行动的积极影响有过于乐观的评估,但事实上他们也会做些力所能及的减碳行为。Z 世代审慎的观察者的气候行动局限在家庭与个人社交圈中,对于在社会层面进行气候宣导持犹豫态度。他们主张从上而下地引领气候风尚,依赖国家层面的推动形成广泛的公民氛围。对于他们而言,社会大氛围的形成、拥有可靠的大众传播渠道是他们愿意成为气候行动引领者的前提条件。“我刚刚在思考,为什么第一时间没有想到去做一个引领者呢?这可能跟个人性格也有一定关系,更多的话我会选择借助一个平台。比如我会想到能不能够去南方周末的千篇一绿当实习编辑,借助平台把想要传播的知识带给大家,而不是说让我自己去建公众号。另外就是我做这件事情我所要付出的代价,我有没有这样的资源,我有没有这样的能力都是我会考虑的因素。”(3)认为 Z 世代是减缓气候变化的中坚力量审慎的观察者认为年轻一代在减缓气候变化中扮演着至关重要的角色。118第六章 Z 世代审慎的观察者中国 Z 世代的六类人:基于生活信念的人群画像与气候叙事Six Segments in Chinas Generation Z:Value-based Segments and Climate Narratives随着教育的发展,年轻的审慎的观察者从小会有意识地被教导开展环境保护方面的行为,潜移默化地强化他们的公民意识和对气候变化的责任意识。同时,作为与互联网共同成长起来的一代,与上一辈相比,Z 世代拥有更强的媒介素养;比下一代拥有更能抵抗网络成瘾的能力和更强的现实关照。审慎的观察者认为 Z 世代在社会中将逐渐成为中坚力量,一些同龄人已经毕业并投身到各自的社会岗位中,有能力采取具体行动声援气候行动。另一方面,随着年轻一代经济实力的增长,他们将成为社会中坚的消费群体并从绿色消费的角度为气候变化作出贡献。“现在有的年轻人可能还在读研,但是其他的同学们已经毕业了,已经进入到了各自的一个社会岗位里边,可以为气候变化做出一些具体的行动了。这就是为什么可能相较于上一代和下一代来说的话,这一代的年轻人更加重要。”“现在国家公务员干部逐渐年轻化,我们这一代最前面一批的人其实已经走到了国家政府的一些重要岗位上。如果我们是有这个意识去做出相应的改变的话,那肯定国家发展会越来越好。”(4)关注气候政策中乡村的公正转型Z 世代审慎的观察者对气候政策的支持度小于所有人群的平均政策支持度(均值 5.46,总体均值 5.66)。他们对激励型政策的支持高于抑制型政策,但两者的支持率都略低于总体均值(激励型政策支第六章 Z 世代审慎的观察者119中国 Z 世代的六类人:基于生活信念的人群画像与气候叙事Six Segments in Chinas Generation Z:Value-based Segments and Climate Narratives持 5.88,总体均值 6.03;抑制型政策支持 5.05,总体均值 5.28)。他们最支持的政策是加强对先进节能减排技术的研发(加强技术研发=91.6%)、向清洁能源给予补贴(清洁能源补贴=90%),最不支持的气候政策为提升燃油价格(提高燃油价格=44.5%)、对使用煤炭和石油的产业额外征税(对煤炭产业额外征税=73%)。他们更为关注实操中的气候公正转型。尽管审慎的观察者赞同新能源技术代替传统煤炭能对产业创收和环境保护带来持续性收益,但短时间内乡镇企业员工生活成本的增加、转型后的下岗职工再就业问题让他们更为谨慎地支持某一项气候新政。图 6-2-2 Z 世代审慎的观察者的气候政策支持均值“在很多地方在说用天然气、光伏发电来替代传统煤炭,尤其在乡村地区来替代一些生物秸秆。这个出发点当然也是为了环保,还有对大气质量的考虑。但在实际执行的过程中就出现了一些问题,比120第六章 Z 世代审慎的观察者中国 Z 世代的六类人:基于生活信念的人群画像与气候叙事Six Segments in Chinas Generation Z:Value-based Segments and Climate Narratives如说没有照顾到农民的实际的利益。虽然从远期来看,这个是一个好事,但是它在短时间内会极大地增加农民的生活成本。”(5)最信任气候专家,关注气候相关政策解读 在所有的信源中,审慎的观察者最为相信专家和公益组织对气候变化的论述(专家 5.41,公益组织 5.10),而对媒体和企业的发言较为谨慎(媒体 5.07,企业 4.84)。他们主动获取气候信息的渠道以公益组织为主,对最新出台政策的了解是他们寻求气候信息的主要动机。不同以新闻通稿为主体的内容,审慎的观察者更偏好以某一事件为切入点进行深度报告的调查性报道。“我会去关注一些公众号,像是“绿色中国”、“中华环保联合会”这类的都是在微信公众号上,我会好奇现在发布了什么新的政策。但是偶尔他们发的消息不会让我特别满意,开会的内容只讲了哪些人开了会,然后就发了一个图片在上边,根本就没有讲到开了什么会、内容是什么,只是讲了这个事情而已。”第六章 Z 世代审慎的观察者121中国 Z 世代的六类人:基于生活信念的人群画像与气候叙事Six Segments in Chinas Generation Z:Value-based Segments and Climate Narratives33.544.555.566.5媒体专家非政府组织/公益组织企业稳健的正统派自我的疏离者中庸的务实派洒脱的安逸族热血的奋斗族审慎的观察者图 6-2-3 Z 世代各人群社会信任得分均值6.3 Z 世代审慎的观察者关注的社会议题(1)泛娱乐化的微博环境审慎的观察者关注微博环境高度娱乐化的问题,特别是对当前社会思潮的歪曲解读、对严肃议题的消解以及其在社会层面带来的连锁效应。在以流量和票房为评判标准的情况下,很多具有社会进步意义的思潮在被商业裹挟后呈现出与本真背道而驰的面貌,并成为阻碍社会进步、制造社会争议的不稳定因素。“消失的她是挂着羊头卖狗肉,为了迎合当下流行的思潮所表现出来的一种媒介形态。这部影片表现出所谓的女性主义和女性独立意识的觉醒其实是两个背道而驰的东西。女性意识的觉醒不是像电影里所表现的那种未来社会整体会更加地平稳运行,而是在让女122第六章 Z 世代审慎的观察者中国 Z 世代的六类人:基于生活信念的人群画像与气候叙事Six Segments in Chinas Generation Z:Value-based Segments and Climate Narratives性和男性在工作机会和经济层面的平等再上一个台阶。这对于我们国家现在所推崇的多生孩子、缓解老龄化社会也是有一定的帮助,对于整个社会的向前推进也是有积极的意义。”(2)网络暴力的法律规范他们还关注网络暴力在法规层面的规范对网民、媒体、KOL、甚至读者心中对于娱乐和争议事件的推崇所形成的共谋进行约束,减少互联网环境中的情绪极化。同时,他们认识到互联网的媒介治理离不开媒介素养的提升,倡导对全民进行媒介素养的培育。“不仅仅是中小学生需要媒介素养的课程,就是普通公民我觉得也需要。包括我妈现在也刷抖音短视频,她其实作为一个媒介使用者也在参与某些社会事件的运行。”“一些情绪极化会带来像网络暴力这样的现象。因为在后真相时代,人们的情绪就是先行的,真相都被忽略掉了,这带来的后果也是非常严重的。”社会议题与气候叙事连接点 强调提升气候变化相关知识水平是提升媒介素养的内在要求 以网络娱乐和热点事件为切入口进行气候相关知识的科普第六章 Z 世代审慎的观察者123中国 Z 世代的六类人:基于生活信念的人群画像与气候叙事Six Segments in Chinas Generation Z:Value-based Segments and Climate Narratives6.4 Z 世代审慎的观察者的气候叙事偏好与框架(1)叙事主题偏好Z 世代审慎的观察者对健康不平等、极端天气中的气候适应、绿色旅游业等主题有正向的情感喜好。同时,他们对就业主题中的劳动力市场政策、国族认同中的中外青年对比等有负向的情感喜好。图 6-4-1 Z 世代审慎的观察者的气候叙事主题喜好注:共计 8 位受试者对 11 个主题及其子主题的叙述语料进行标注;CBDR 是“共同但有区别的责任”的简称。从图中可以总结出,Z 世代审慎的观察者对涉及个体、弱势群体等议题时,较有兴趣,与人群审慎思考、社群主义较低的特征相吻合。同时,124第六章 Z 世代审慎的观察者中国 Z 世代的六类人:基于生活信念的人群画像与气候叙事Six Segments in Chinas Generation Z:Value-based Segments and Climate Narratives由于有较低的个人气候风险感知,生命财产威胁、健康风险等主题由于会展现气候变化对人类尤其是弱势群体的恶劣后果,因而容易引起他们的回避和忧怖心理,所以并不受他们青睐。(2)典型叙事框架和关键词时尚 可持续时尚叙事框架:时尚产业尤其是纺织业的碳排放问题日益严峻,需要行业协会制定相关标准和守则,在纺织等时尚产业的生产设计和分销环节控制碳排放,在不影响经济效益的前提下发挥社会和环境效益,塑造面向未来的时尚。关键词:环境和社会效益、行业标准、原材料、永续发展、面向未来“我们呼吁将“可持续”作为时尚产业的基本理念之一,企业应该在考虑自身存续和永续发展的同时,也要增强所产生的环境和社会效益,这样才是面向未来的“时尚”。”气候公正-CBDR叙事框架:从全球工业化发展历史的角度解释不同国家和地区的碳排放责任应该是有区别的,但是要建立在人类共同承担和面对应对气候变化的基础上指出这种责任和义务间的区别,强调应对气候变化的责任应该实现不同国家间的公平分配而非均质分配。关键词:公平、共同但有区别的责任、维护发展中国家利益、历史碳第六章 Z 世代审慎的观察者125中国 Z 世代的六类人:基于生活信念的人群画像与气候叙事Six Segments in Chinas Generation Z:Value-based Segments and Climate Narratives排量“控制全球碳排放是当前应对气候变化的核心举措,但我们都知道,世界并非铁板一块。从国别来看,发达国家由于率先开启工业化进程,历史上碳排放总量远高于发展中国家,所以应该承担较大的排放责任。因此,气候行动不应该是均质的无差别的,应对气候变化应该以一种更公正的方式开展。”小结图 6-4-2 Z 世代审慎的观察者的气候叙事关键词青年审慎的观察者喜欢强调气候适应的叙事,认同个体膳食结构的转变、促进旅游业的绿色结构调整等方式能为减缓气候变化带来实际的效果。该群体不喜欢恐惧诉求的叙事,这会唤起低落的情绪,消解掉他们对气候变化的重视,更加倾向操作性强、建设性的叙事。因此,他们偏好明确而实际的政策,对缺乏具体措施、过于理想的政策叙事持保留态度。他们会对现实中难以付诸情动的政策建议而感到不满,比如购买本地蔬菜等对环境有益,但有限的食物选择和季节性的供应关系导致的价格波动会引发日常生活中一些不便的举措。这一126第六章 Z 世代审慎的观察者中国 Z 世代的六类人:基于生活信念的人群画像与气候叙事Six Segments in Chinas Generation Z:Value-based Segments and Climate Narratives群体希望听到能有机融合进日常生活的环保政策。6.5 针对 Z 世代审慎的观察者的叙事建议针对人群的传播目标 提高自我效能感,让该群体认识到减缓气候变化不仅需要依赖同辈 Z 世代的努力,自己更是解决气候危机的核心人物 鼓励他们在社交媒体上与专业机构进行互动,创建交流互动的空间,形成合力促进社群的形成和更广泛的气候讨论 巩固该群体的个人亲气候行为,鼓励他们利用平台的优势参与社会层面的气候倡导活动审慎的观察者拥有较高的民族主义倾向和较低的宿命论和社群主义观念。他们关注气候变化,了解气候变化对社会不同层面带来的实际影响,认为应对气候变化应该由具有更大社会影响力的政府和企业来牵头引导和承担责任。他们有着较强的社会意识和社会责任,因此针对他们的气候叙事,需要认可他们的气候行动、提升自我效能感、鼓励在社会层面发声是主要目标。针对 Z 世代审慎的观察者的气候叙事应该立足于该群体的社会关怀设计传播策略,从气候脆弱人群、责任分配等角度开发叙事。叙事语言应具备严谨性,确保用词准确无误,避免模糊和遗漏,并以冷静客观的语调进行呈现。第六章 Z 世代审慎的观察者127中国 Z 世代的六类人:基于生活信念的人群画像与气候叙事Six Segments in Chinas Generation Z:Value-based Segments and Climate Narratives(1)向他们讲述乡村脆弱人群进行气候适应以增强抗风险能力的必要性Z 世代审慎的观察者喜好看到强调应对气候变化中的公平举措和风险不平等的预防举措。乡村地区是 Z 世代审慎的观察者关注的重点,叙事可以聚焦于在气候适应领域取得显著成就的乡村社区,强调他们在面对资源分配时是如何通过创新和合作实现公平分配和社会的公正,以及乡村老人和孩童等气候脆弱人群如何增强自身抗风险能力。建设性的话语搭配具体的例子将有利于该人群整体气候行动意愿、行动力的提升。(2)强调青年人在应对气候变化中的社会创造力,提升效能感不少审慎的观察者已在家庭范围内践行气候行动,社会层面缺乏气候行动的风尚以及认为自己的社会行动并不会有太大作用,是阻拦他们参与社会行动的原因。因此要加强对青年气候行动的宣传,强调青年人的独特作用,为年轻人创造深入了解的途径,这也将有利于提升他们的气候行动效能感,将“观察者”转化为“行动者”。(3)从自我利益与社会效益的交汇点讲述亲气候行为审慎的观察者认为个人是减缓气候变化的直接受益者,减少碳排放和节约能源将有助于直接降低短期个人生活成本,提高长期生活质量。要避免纯粹从利他主义的角度讲述气候行动的意义。对于该人群的气候传播可以尝试从个体的角度出发,在着重于个体直接获益的同时讲述亲气候行为在更大范围内产生的积极影响。128第六章 Z 世代审慎的观察者中国 Z 世代的六类人:基于生活信念的人群画像与气候叙事Six Segments in Chinas Generation Z:Value-based Segments and Climate Narratives(4)从理性的视角论述人类与气候变化间的相互影响关系将人类视为地球生态系统中的一环,解释人类活动对气候变化及其他生态系统的影响,以敬畏的、平等的口吻叙述人类角色,避免将其他生物置于人类生存权利之下,注意突出和尊重包括动物、植物等不同地球“居民”在地球上的生存权益,这样的叙述方式也能更好地呼唤出该人群对生态系统的责任感。免责声明若无特别声明,报告中陈述的观点仅代表作者个人意见,不代表能源基金会的观点。能源基金会不保证本报告中信息及数据的准确性,不对任何人使用本报告引起的后果承担责任。凡提及某些公司、产品及服务时,并不意味着它们已为能源基金会所认可或推荐,或优于未提及的其他类似公司、产品及服务。

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    闪络效应人工智能时代的创意、商业和社会OGILVY1封面/提示词 只提到夜晚。这是一张在夜晚燃起火焰的坡地图像。从高处拍摄下这一景象,再将照片放大,形成一幅抽象的图画。从某些角度来看,这幅画面好似在高峰时段被山火笼罩的洛杉矶。这幅画面不应让人感到恐惧,也不应让人心生愉悦。它应该让人察觉到,在一个不确定的环境中,有某种事物正在迅速的蔓延和升温这个事物无关善恶。由 DALLE 生成 执行摘要4 初次接触 引言9 AI是人工智能(Artificial Intelligence)还是末日 日来临(Apocalypse Incoming)?人工智能初识15 人工智能到底是什么?19 理解人工智能24 人工智能的采用26 人工智能的发展 创意复兴33 是创造力的终结?还是黄金时代的开启?34 利用人工智能生成创意45 利用人工智能扩大规模48 利用人工智能制定策略 加速产业的发展53 你准备好将你的业务托付给人工智能了吗?54 颠覆来临增长接踵而至60 让人工智能为你的企业服务 紧跟时代步伐69 人工智能的未来是什么希望、危机,还是两者 见 兼有?74 棘手的问题76 富有前景的解决方案78 人工智能时代的原住民 目录闪络效应:人工智能时代的创意、商业和社会 OGILVY23初次接触人工智能将从根本上改变广告和营销领域,改变垂直行业,乃至整个社会。在今天,无论是私营的、大学的还是公共的研究机构,都为人工智能的稳步发展做出贡献。但随着一些生成式人工智能工具登场,公众开始认识到生成式人工智能的潜力。这推动了该技术的快速应用,速度比以往任何技术的应用都要快,同时也明确了个人、企业和社会都必须正视生成式人工智能的影响。最新的人工智能工具是概率引擎,可生成类似人类处理的语言、图像和视频。它们与分析式人工智能以及机器学习的其他应用一样,使用训练有素的神经网络进行操作。由于它们只在特定领域表现出色,因此它们属于狭义人工智能(ANI),而不是通用人工智能(AGI)。通用人工智能的特点在于复制了人类的智能水平,这种技术或许即将登场。尽管人工智能存在局限性,但它们的宝贵价值已在许多领域得到证明,尤其是科学、编码、商业和媒体领域。鉴于人工智能可以生成艺术作品、文案和代码,广告业必须与这些引擎展开合作,而奥美目前则处于这一领域的前沿。为了更好地服务我们的客户,我们探索了一系列生成式和分析式人工智能。我们认识到,将其融入广告和营销领域并不意味着广告公司的消亡,或人类创造力的衰落。相反,人工智能将带来创意与战略的复兴。通过加快创意迭代、机械化执行和生产环节,人工智能将激发更好的创意和更深刻的洞察,从而解放创意,释放战略思维,使人类的思想更多地专注于大创意和针对客户问题的解决方案简而言之,就是想象力。/提示词这是一个代理机构的工作场景,但我们将它放在了意大利文艺复兴时期的画作风格和背景中。这与画家提香的风格尤其相似,呈现出强烈的色彩、对比和阴影。这个画面会让人产生一种矛盾感,就像提香的圣殇(Piet)一样。由 Midjourney 生成执行摘要 闪络效应:人工智能时代的创意、商业和社会 OGILVY454闪络效应:人工智能时代的创意、商业和社会 然而,由于围绕人工智能的法律和道德问题尚未解决,因此奥美将始终谨慎行事;我们将尊重艺术家的权利和客户信息的保密性。分析式人工智能已经嵌入到效果营销和营销技术堆栈中。随着它的发展以及与生成式人工智能的结合,代理公司和客户将迎来精度、速度和效率的提升,以支持个性化和规模化营销。要从人工智能中获得收益,就必须加强机构内部以及机构与客户之间的合作。幸运的是,人工智能也将在这种合作上带来助力。进入人工智能的新时代,虽然工作岗位可能发生变化甚至流失,但行业的发展和新职业的诞生最终将为员工带来更好的结果。人工智能带来的颠覆将冲击整个社会,很少有企业能够幸免。全球预计有 3 亿个全职岗位将受到自动化的挑战,三分之二的现有职业可能在某种程度上与人工智能融合或被人工智能取代。然而,随着生产率的提高,那些被人工智能取代的劳动者将获得新的就业机会,并成为经济发展的重要推动力。人工智能的迅猛发展伴随着重大的变革,因此企业需要建立一个将人工智能融入其业务的框架。人工智能可以在解释、互动、创造、运营和决策活动中发挥作用。有鉴于此,各个企业将通过比较潜在的商业价值和解决方案的可行性,并从营销、技术和组织动态三个方面管理变革,探索其中的哪些功能最符合企业的自身需求。要研究如何整合人工智能的应用,社会也必须贡献一份力量。如今,技术的发展速度超出人们的适应能力,尤其是在立法、政策和治理层面,人工智能社区被迫走向自我监管,并围绕监管问题展开讨论这种做法并不妥当。随着人工智能领域的创新和活力从学术界延伸到产业界,我们见证了几大巨头的诞生谷歌、微软和Meta。至少在目前看来,这项强大的技术和它的发展方式,以及我们与这种技术的互动方式,将由这些巨头掌控。但值得关注的一点是,由于商业公司是逐利的,他们将促使人工智能的安全发展走向复杂化。/提示词首先呈现一个毫无生机的场景,就像一颗荒芜的星球,但它毗邻着一片郁郁葱葱的区域,而且这片区域显然还在不断延伸。现在,将其向抽象表现主义的方向发展,但也不要太过刻意。由 Midjourney 生成 执行摘要 人工智能如果违背了人类的价值观、欲望和优先事项,那么可能对人类的生存构成威胁。然而,人工智能也能带来巨大的好处。它可以帮助人类缓解气候变化(或许我们甚至可以期望由它来解决这一问题),改革医疗方式,帮助数十亿人摆脱贫困,改善粮食安全,等等。只要有问题,人工智能都能帮助我们解决,哪怕是棘手的问题。在这个过程中,我们将培养出新一代的人类在人工智能的陪伴下成长的人类。这些人工智能时代的原住民最终将向我们展示,人类能够如何适应我们所释放的这股强大力量。闪络效应:人工智能时代的创意、商业和社会 OGILVY6767OGILVY闪络效应:人工智能时代的创意、商业和社会 简介/提示词呈现一个边缘空间一种状态和另一种状态之间的过渡但要避免门廊、缝隙或海边这样容易把握的图像。应从一种状态与另一种状态混合的角度来考虑。它应该让人感觉有些不安,但仍然不失美感。边缘应该模糊,但不要显得陌生。想象一条严重淤积的河流与一条清澈见底的河流的交汇处。从坐在皮划艇上的摄影者的视角沿着混合线来拍摄,不要留下任何可以从时间或空间上确定观众方位的外部标记。由 Midjourney 生成AI是人工智能(Artificial Intelligence)还是末日来临(Apocalypse Incoming)?“人工智能的发展与微处理器、个人计算机、互联网和手机的诞生一样重要。它将改变人们工作、学习、旅行、获得医疗保健和相互沟通的方式。整个行业将围绕它重新定位。掌握人工智能应用的企业将脱颖而出。”比尔盖茨01闪络效应:人工智能时代的创意、商业和社会 OGILVY898闪络效应:人工智能时代的创意、商业和社会 9OGILVY人工智能(AI)就像创造它们的人一样,是光明与黑暗的交织。人工智能是具有强大力量和潜力的,它们可以帮助人类,也可以提升人类能力。今天,ChatGPT 和 Stable Diffusion 这样的生成式人工智能已经席卷了教育、创意产业和媒体领域,它们的产出更像是一种魔法。关于这一主题的文章多达成千上万篇,在其中以明显方式标注一段由人工智能生成的文字就好像是一种新颖的表达方式和那些由人工智能特意生成 的广告图片一样,在目前看来很是新潮。随着人工智能度过了笨拙的早期应用阶段,接下来它将与我们的个人和职业生活无缝融合,以平实而深刻的方式帮助我们。从管理收件箱、简化日常生活,到改善物流、实现医疗和科学突破,人工智能将重塑我们的世界。这些新兴工具的采纳比历史上任何技术的推广都要迅速,部分原因在于它们的优势显而易见,且适用范围广泛。然而,它们所带来的危险也不容忽视。在大众的想象中,人工智能可能会摆脱其创造者的控制,利用我们的新陈代谢机制获取能量,或者将世界变成一个巨大的工厂。02 抛开这种虚幻的想象,一些客观现实的担忧不容忽视。例如,失业和转型;虚假信息和虚假宣传扩散;以及人工智能在超越我们的能力之后将掌控我们的世界,甚至视我们人类为“多余之物”。我们还必须努力应对随时可能爆发的智能风险,处理我们的道德责任和隐患。正如无节制复制的纳米机器可能会将世界变成灰色粘稠物,无节制的人工智能可能会产出大量毫无品质的内容,淹没真正的原创的东西这是对平庸的大幅回归,将吸干文化的生命。今天,ChatGPT 和 Stable Diffusion 这样的生成式人工智能已经席卷了教育、创意产业和媒体领域,它们的产出更像是一种魔法。用带有偏见的思维进行人工智能的输入培训将可能永久固化人类社会中长期存在的偏见。这些担忧并非危言耸听,因此人工智能和数字技术领域的顶尖专家于 2023 年 3 月发表了一封公开信,建议暂停巨型人工智能开发实验,并重新聚焦于“使当今强大的、先进的系统更加准确、安全、可解释、透明、稳健、一致、可信和可靠。”对可能影响人类生存的技术保持谨慎态度这种做法不无道理。然而,我们正在进行一场影响整个人类文明的人工智能实验。对这一领域的投资已经从学术界过渡到私营领域。03随着这些私营组织的参与,人工智能的持续发展将获得商业根基,同时摆脱机构研究的束缚。总而言之,我们都在谈论它、授权它、使用它,并围绕它重新规划我们的业务。正如WPP 首席执行官 Mark Read 在卫报上所说,人工智能“是WPP未来业务的根本”。这一点毋庸置疑。人工智能将彻底改变创意,成为与数字图像和视频处理一样重要的工具。同样改变的还有创意人才结构,它将提高原创和创新的溢价,淘汰更多的机械执行流程,同时衍生出新的创意子技能,如提示工程和模型培训。人工智能将改变战略和客户管理,也将使企业更容易在充分研究的基础上得出突破性战略,同时将缓解代理公司和客户之间的摩擦。人工智能将为生产、媒体和超个性化交付带来效率上的飞跃。它将颠覆整个搜索经济,让利用人工智能抢占数据先机的竞赛也许就是 AIEO(AI Engine Optimization)?成为一个全新的子行业。引言闪络效应:人工智能时代的创意、商业和社会 OGILVY1011广告公司和客户都必须深入思考人工智能及其使用所带来的道德问题,以及我们对消费者的责任。/提示词逐帧拍摄一个人正在爬楼梯的景象,就像胶片一样,每一帧与相邻帧略微重叠。在每一帧中,人物从明显的手工绘制转变到矢量艺术,再到逐格帖合的重复动画动作,最终呈现一种真实感风格。人物从一个标准的形体转变为一个具有强大力量的神话人物。由 Midjourney 生成引言不止这些。这只是其中一个行业。在其他领域,IBM 沃森(Watson)等先锋人工智能引擎已经开始重塑一切,从编码、备忘录写作到医疗保健和法律。广告公司和客户都必须深入思考人工智能及其使用所带来的道德问题,以及我们对消费者的责任。尽管领先的人工智能公司正在恳求政府推出监督机制,但政府无法跟上技术发展的步伐,因此在专业法规颁布之前,我们必须维护我们的荣誉。在不断发展的人工智能法律环境中,我们还必须预见到我们的义务。这并非易事,我们将难免犯错。而我们的竞争对手和客户也会犯错。如果我们在使用人工智能时坚持做到合乎道德、机敏明智、深思熟虑,我们将获益匪浅,并找到我们的竞争优势但前提是我们必须谨慎行事。艺术诞生于它所处的时代,它的一部分力量在于它所引发的艺术理念与文化之间的对话。有时,这种对话是永恒的,但随着世界演变的加速,艺术也在快速转动的新闻周期中占据一席之地。这就是伍兹艺术学院的作用所在。在奥美的协助下,该学院于 2022 年 9 月发起了一项实验,将艺术与当下的话题联系起来。这项活动名为“趋势的艺术”,旨在利用推特的热门话题,促使 DALLE 2 创造出最具当代特色的当代艺术作品。这是一场完全由社交媒体用户策划,由人工智能执行,通过户外广告展示的展览,揭示了人工智能将在艺术和文化中扮演的角色。趋势的艺术伍兹艺术学院(Woods Art Institute)闪络效应:人工智能时代的创意、商业和社会 OGILVY1213提示词绘制一幅德基里科(de Chirico)风格的,并呈现更大景深效果的家庭合影由 Midjourney 生成人工智能初识人工智能到底是什么?“你可以疯狂地思考所有的可能性,因为这些都是非常非常强大的技术人工智能是人类有史以来最深奥的技术我认为它将触及人类的本质。”桑达尔皮查伊(Sundar Pichai)04亲身探索人工智能是深入了解其变革性的最佳途径,但对于那些早已涉足人工智能领域工作的人来说,这种感觉已经是老生常谈了。他们指出,人工智能技术一直在发展,而大多数人才刚刚意识到这一点。毕竟,自然语言处理技术的壮举可以追溯到2011年,IBM的人工智能沃森在游戏节目 危险边缘(Jeopardy!)中击败了人类冠军。人工智能在集体意识中的爆发是由于可使用性的突破,而非该领域的革命性创举。计算机就是一个很好的比喻。在计算机突然走入千万家之前,很长一段时间里,它一直在后台默默地为人类提高效率;而计算机最终得到普及,要归功于图形用户界面。图形用户界面将一项需要调用大量专业知识的技术变成了一种人人都能使用的技术。今天,这样的革新又在生成式人工智能上重演,而它所推动的是机器学习的普及。闪络效应:人工智能时代的创意、商业和社会 OGILVY141515OGILVY14闪络效应:人工智能时代的创意、商业和社会 人工智能初识人工智能是人类发明的众多辅助工具中十分复杂的一种。无论利弊,它很可能走入我们生活的方方面面,成为我们的伙伴。“生成式人工智能可以想象出我们大脑现在无法形成的新事物。”尽管这些新工具给我们带来了便利,但要理解人工智能如何融入我们的世界,首先需要理解什么是人工智能。人工智能将庞大的数据集与计算机处理技术相结合,创造出能够解决复杂问题的无机系统。这些系统处理和解决问题的方式有时(但并不总是)与人类相似。在很多情况下,它们能力比拟甚至超越人类解决问题的能力。为了避免陷入关于智商、自我意识或认知的哲学争论,我们将它们称为智能体,因为它们的行为类似于智能实体:它们从输入(“环境”)中进行学习、推理、概括、感知、交流和进化有时会采取人类意想不到的方式。人工智能是人类发明的众多辅助工具中十分复杂的一种。无论利弊,它很可能走入我们生活的方方面面,成为我们的伙伴。正如奥美执行创意总监兼欧洲、中东和非洲地区消费者体验创意领导人 David Raichman 所说:“我们将看到的第一个社会单元将是人类和具有生成能力的人工智能伙伴作为社会单元,它甚至将先于家庭的诞生。”但是,如果我们将所有任务都交给人工智能,我们将成为文化的被动接受者,而不再是创造者。而人工智能将成为我们的“陪练对手”,正如 Raichman 的那句发人警醒的概括,“它将诱使我们以一种新的方式进行创造,创造出一种新的艺术形式和新的广告形式,”这在以前是无法想象的。Raichman 的奥美同事、西班牙首席创意官兼全球创意体验负责人 Roberto Fara 这样说道:“生成式人工智能可以想象出我们大脑现在无法形成的新事物。”Fara 和Raichman 都认为,这一切的核心在于创意,而至少在现在,创意仍然是人类的专利。“机器目前还不具备创造力,”Fara 说。“它们无法评判一件事情的好坏。它们不知道旅行会带来什么感觉,不知道品尝西红柿是什么感觉。”用专业术语来解释,那就是它们缺乏“感质”(qualia),即可以内省的主观的、有意识的体验。那么既然我们人类有这种体验,那就想象一下这些工具能够为我们的业务和我们客户的业务带来哪些潜力。奥美全球首席数据和技术官、Verticurl 创始人 Ab Gaur 说:“作为一家创意公司,我们面临的一项最大挑战就是如何扩展最有才能的员工和他们的工作领域。如果可以,我们希望帮助我们的客户为世界产生更大的影响,创造品牌体验和高光时刻。而这些,将由人工智能帮助我们实现。”混合街区绝对伏特加每个社区都有自己的氛围,就像一种由人、地点和文化组成的鸡尾酒,使其独一无二。在人工智能生成技术的帮助下,绝对伏特加找到了一种方法,将加拿大社区的独特元素转化为带有强烈社交属性的饮品鸡尾酒。要求当地人找出他们所在地区所独有的元素,然后人工智能将这些元素转化为提示词,再由人工智能平台利用这些提示词变出充满活力、令人惊叹的鸡尾酒艺术品。还没完!绝对伏特加与调酒师合作,将这些虚拟鸡尾酒转化为呈现各地区特色的真实饮品。这就是“风土”!闪络效应:人工智能时代的创意、商业和社会 OGILVY1617/提示词用不超过 20 个单词来描述大型语言模型的工作原理,然后以威廉德库宁(Willem de Kooning)的风格画出你所描述的图像。然后用不超过 20 个单词来描述潜在扩散模型的工作原理,再用同一个艺术家的风格画出你所描述的图像。最后将两幅图画组合起来。由 Chat GPT-4,Midjourney 生成大型语言模型是使用数据中的统计模式来生成类人文本响应的模型。潜在扩散模型通过扩散和去噪过程来迭代完善潜在表征,从而生成逼真的数据。科学家们利用机器学习来创造人工智能,尤其是在人工神经网络中进行的深度学习。从本质上讲,这些系统利用模仿人脑的算法分析大量数据,从而做出预测或决策,它们大致分为狭义人工智能(ANI)、通用人工智能(AGI)和超级人工智能(ASI)。狭义人工智能是一种弱人工智能,可以执行特定任务。通用人工智能是一种强人工智能,其能力与人类相似;而超级人工智能将超越人类。虽然成果显著,但目前人类所采用的人工智能还集中在狭义人工智能上。05人工智能分为几种类型。目前备受关注的生成式人工智能包括文本到图像模型和大型语言模型(LLM)。大型语言模型以文本、图像或二者兼有的形式“喂养”,输入了庞大人类知识数据集。Midjourney 或 Stable Diffusion 等文本到图像模型使用成对的图像和文本描述来预测给定的自然语言提示应产生的图像类型。理解人工智能人工智能初识闪络效应:人工智能时代的创意、商业和社会 OGILVY1819/提示词绘制一幅鹦鹉的图像,包含随机确定或通过概率而非意图确定的元素。以奥杜邦(Audubon)的风格完成。由 DALLE 生成人工智能在营销和广告领域的应用已有多年历史然后,它将一些数据噪声应用到这个概率引擎中,从而生成原始的高质量图像。大型语言模型的工作原理与此类似。它们在数十亿个单词上进行训练,可能出现的所有偏见、不兼容、劣性表现和不具代表性的情况均以编制在程序里,通过这样的设置来预测一个系列中下一个最有可能出现的单词这远远超出了人类的能力范畴。正如语言学家 Emily M.Bender 所说,它们是“随机鹦鹉”与意义无关的概率内容生成器。这些系统旨在模仿人类可能做出的反应,并说服我们相信它们。很多人说,大型语言模型是 A 级“胡说八道家”。也正因如此,它们在人类眼中才如此有知觉。我们将自己的心智理论应用到它们 身上,正如 Bender 对纽约时报 记者 Elizabeth Weil 所说06:“我们已经学会了制造可以无意识地生成文本的机器但我们还没有学会如何停止想象其背后的心智。”尽管如此,大型语言模型仍会表现出其设计者没有预料也无法预料的突发行为(也称为代理行为),这使得情况变得更加复杂。尽管最近生成式人工智能吸引了所有媒体的关注,但人工智能的类型远不止这些。从专业的专家系统到推荐引擎,从欺诈检测到物流负载平衡,神经网络和机器学习的应用越来越广泛。它们已经与机器人技术、计算机视觉、面部、语音和音频识别以及人们最熟悉的自然语言处理(NLP)融合在一起。其中一个专业人工智能系统 AlphaFold2 仅用了 18 个月就破解了生物学领域难解的问题之一07预测科学界已知的几乎所有蛋白质的结构。这一突破将为人类带来新的药物,改善治疗效果,并为基础科学做出巨大贡献。如今在资源分配、个性化营销、提高效率,甚至战略制定领域,人工智能已经为人类带来了助力。/提示词绘制一幅人工智能描绘自画像的图像,采用 Rockwell 的风格。作画者应为一个机器人。图像上应该是一个人类画家的样貌。由 Midjourney 生成闪络效应:人工智能时代的创意、商业和社会 OGILVY2021人工智能应用分析式人工智能分析式人工智能能够比人类更高效地处理和分析大量数据。这是人类迈向其他类型人工智能的第一步。自然语言处理自然语言处理是计算机理解自然语言(如英语)的能力,而不是对其进行编码的能力。生成式人工智能生成式人工智能是能够生成音频、图像和文本等各种数据的人工智能。语音识别人工智能语音识别人工智能是将口头语言转换为文本的过程,就 像 Siri 或 Alexa 所采用的程序。对话式人工智能它将自然语言处理与自然语言理解(NLU)及其他技术相结合,以模拟人类的认知和互动。机器人人工智能机器人人工智能包含两个不同领域,但这两个领域经常被捆绑在一起,即人工智能模拟人类智能和机器人模拟人类机械。计算机视觉人工智能计算机视觉是人工智能的一个领域,它训练计算机从图像和视频数据中捕捉和解读信息无程式码开发平台无程式码开发平台允许任何人在不编写代码的情况下创建应用程序。人工智能正在掀起这些平台的新浪潮。文本生成人工智能这是使用人工智能生成书面文案的软件类型。图像生成人工智能图像生成人工智能是使用人工智能和机器学习技术生成图像的程序。视频生成人工智能视频生成人工智能是使用人工智能和机器学习技术生成视频的程序。截至2023 年 3 月,这些技术尚未达到图像生成人工智能的先进水平。音频生成人工智能音频生成人工智能是使用人工智能和机器学习技术生成音频的程序。与视频生成人工智能一样,这项技术也处于起步阶段。人工智能在营销和广告领域的应用已有多年历史,例如通过分析人工智能引擎增强销售支持、客户关系管理、大规模个性化、客户行为预测等。正如奥美全球创新领导人Dickon Laws 所说,要想在这一领域有所突破,可以将人工智能分为三大类。第一大类是生成式人工智能,它将掀起创意表达的黄金时代,并加速个性化甚至原子化资产的生产。然后是分析式人工智能。它为营销自动化和销售赋能提供动力,使我们能够在个人层面上将沟通与上下文联系起来,并在丰富的触发因素和行为背景下开展工作。第三大类围绕 Laws 所指的人工智能新颖性。人工智能将由此遁形。当它为我们提供一种整体体验时,就会消失在背景中。用亚瑟查尔斯克拉克(Arthur Charles Clarke)的话说,“与魔法无异。”这些系统旨在模仿人类可能做出的反应,并说服我们相信它们。很多人说,大型语言模型是A 级“胡说八道家”资料来源:Ogilvy Social.Lab/提示词蛋白质可以非常美丽,而且它的折叠也非常复杂,因此请绘制一幅从折叠蛋白质内部看到的非同寻常的蛋白质图画,其风格应类似 于 NatGeo 自 然类别的获奖照片。由 Midjourney 生成人工智能初识闪络效应:人工智能时代的创意、商业和社会 OGILVY2223人工智能的采用过去几年间,人工智能引发了数以千计轮次的思考,但直到 OpenAI 推出基于聊天的生成式人工智能 ChatGPT 发布以后,人工智能的使用达到了爆发性的增长。ChatGPT现已嵌入微软的必应搜索引擎,不久将在更大范围内得到应用,它让公众开始关注生成式人工智能的潜力(以及危险)。这股热潮将人工智能的发展推向了公开化,也将其变成了一场竞赛。随之而来的是大规模的应用。ChatGPT 发布后短短两个月,就收获了多达 1 亿个用户,增长速度超过了历史上任何一项技术。44%的组织致力于将人工智能嵌入当前应用和流程。/提示词请描绘硅谷初创公司的现代工程师们在办公室里的典型场景,采用了太空竞赛早期的新闻和公关照片的风格。由 Midjourney 生成33%IT 流程自动化28%业务流程自动化26%业务分析或商业智慧22%人工智能监控和治理22%对话式人工智能或虚拟助理29%安全和威胁检测26%市场营销和销售23%欺诈检测22%传感器数据分析22%财务规划与分析今天的组织如何使用人工智能 2021年人工智能采用所带来的成本降低和收入增加(按职能划分)据保守预测,到从 2023 年到 2030 年,人工智能市场08将从不到 2000 亿美元增长到 1.8 万亿美元。虽然公众的想象力尚未跟上人工智能发展的步伐,但企业已经开始将其作为业务的重要组成部分。IBM2022 年全球人工智能采用指数09中指出,全球人工智能采用率继续稳步增长,目前已达到 35%。这一数字相对温和,但却掩盖了一个事实,“在一些行业和国家,人工智能几乎已经无处不在。”10人工智能正在渗透企业的方方面面,从撰写备忘录到流程自动化,等等。事实上,继网络安全和合规性之后,人工智能治理将成为董事会的又一新议题。Forrester 的数据显示,46%的数据、分析、业务和技术决策者正在寻求合作伙伴,以实施对业务至关重要的人工智能11。尽管如此,麦肯锡公司12在其企业年度调查中发现,人工智能的采用率自 2017 年以来翻了一番,但很大程度上已趋于平稳。然而,已经采用人工智能的公司正在“实现富有成效的降本增收。”13相比之下,埃森哲则更为大胆,声称人工智能将在未来二十年内将发达经济体的生产率提高 50。服务运营制造人力资源市场营销和销售服务运营风险供应链管理产品和/或服务开发所有活动的平均值受访者百分比减少 10%减少 10-19%减少 20%增加 10%增加 6-10%增加 5%资料来源:麦肯锡 2022 年调查|图表:2023 年人工智能指数报告资料来源:IBM2022 年全球人工智能采用指数人工智能初识闪络效应:人工智能时代的创意、商业和社会 OGILVY2425比尔盖茨对 ChatGPT 的开发者 Open AI 下达了一项任务。他本以为这项任务将耗费两三年的时间,但出乎意料的是,他们只花了几个月就完成了任务。这股人工智能的热潮席卷了整个行业,燃起了公众的想象力。要衡量大型语言模型的复杂性和潜力,一个不完美标准是参考模型中的参数数量。GPT-4 的模型有 170 万亿个参数,比上一代产品高出 100 倍,且功能也更加强大。它在 Advanced Placement 测试和律师资格考试中取得了亮眼的成绩,并一次又一次地在基准测试中取得优异成绩。大型语言模型已经开始进入人们日常使用的大多数应用程序。微软也开始将人工智能引入其 Office 套件产品。谷歌也不落下风,无数开发人员开始使用大型语言模型作为各种人工智能应用程序的支柱。与此同时,人工智能还在向另一个方向发展。OpenAI 已经推出了一项插件服务,使其大型语言模型立即转变为一个平台,承载 Expedia 的旅游推荐、OpenTable 的餐厅预订和 Klarna 的购物功能而这仅仅是一场旅程的开始。人工智能的发展/提示词绘制一幅表达复杂性的图像,如韦伯望远镜拍摄的详细的宇宙图像。由 Midjourney 生成人工智能初识闪络效应:人工智能时代的创意、商业和社会 OGILVY2627主要大型语言模型的规模资料来源:1.Julien Simon,“Large Language Models:A New Moores Law?”Hugging Face,20212.Open AI3.Google.亚马逊也参与了这场平台游戏,旨在为客户赋能,使他们能够在一系列不同的模型上构建和扩展生成式人工智能应用。最新一代的人工智能显示出更高的灵活性,这意味着它们可以执行多种任务,加速科学研究,并像任何优秀的超人一样自我完善。今天,像Stable Diffusion、Midjourney和 DALLE-2 这样的图像生成器已经足够精良,能够制作出具有专业水准的作品。ChatGPT-4、Jasper 和 Hemingway 等工具在文案方面也毫不逊色。Codex、CoPilot 和CodeWhisperer 等人工智能编码助手的受欢迎程度正随着它们的复杂程度不断提升。根据 Forrester Research 的预测,到 2023年,全球 10%的代码将由人工智能编写。15艺术。文案。代码。不可忽视的重要一点是:许多企业的主要职能,包括广告和营销等创意职能,现在都可以借助人工智能达到合格水平,这意味着要想脱颖而出,我们将面临前所未有的困难。随着人工智能引擎逐渐成为标准商品,16客户将要求广告公司生成更具突破性且独特的创意。如果仅仅依靠机器,将只能大规模生成平庸的作品。只有将人类独有的能力与一套强大的人工智能工具相结合,我们才能产生更丰富(更卓越)的创意。2021 年,意大利非营利组织 Emergency 的创始人 Gino Strada 逝世,但他毕生的追求仍未达成。Strada 希望看到一个没有战争的世界,他留给世界的不仅是一个致力于帮助战争受难者治愈创伤的组织,还有建立和平世界的号召。Emergency 与奥美意大利合作,由人工智能艺术家、演讲者和作曲家组成的团队制作影片,将 Strada 的愿景变为了现实。对于这部电影来说,媒介在某种程度上就是信息,因为要创造一个没有战争的世界,就必须首先想象出这个世界,而人工智能非常适合帮助人类将想象力延伸到人们认为不可能的领域。埃森哲更为大胆,声称人工智能将在未来二十年内将发达经济体的生产率提高 50%让和平成为现实Emergency人工智能初识闪络效应:人工智能时代的创意、商业和社会 OGILVY2829人工智能的图景ANTLER生成式人工智能投资组合公司生成式人工智能投资者生成式人工智能独角兽图像文本代码视频音频DAY ZEROPRE/SEEDA 轮投资B 轮成长投资生成式人工智能初创企业格局资料来源:Forsyth,Ollie,“The Antler Gen-AI Report,”2022 年 12 月 20 日图像文本代码代码聊天机器人视频机器学习平台搜索游戏数据201920202022闪络效应:人工智能时代的创意、商业和社会 OGILVY3031创意复兴是创造力的终结?还是黄金时代的开启?人工智能不是创造力的丧钟。而是一种复兴。一位名叫Boris Eldagsen的德国艺术家赢得了2023年索尼世界摄影奖的创意开放类别优胜奖。但他却公开表示,这幅作品与评选的要求不符,因此拒绝接受该奖项。这幅从 415,000 件参赛作品中脱颖而出的作品其实是由人工智能生成的。Eldagsen 在一份声明中表示:“它看起来有点不对劲,对吧?”是的,的确不对劲。这充分证明,如果连世界顶级摄影专家小组都无法区分照片和人工智能作品,那么人类的创造力已经走向终结。这是一个显而易见的答案而且是一个错误的答案。Eldagsen 作为一位世界级摄影师,他创作这张图片的目的是在摄影界引发一场讨论讨论人工智能的影响,以及什么是摄影,而什么不是摄影。他不仅很好地达成了自己的目的,还证明了创意世界并不掌控在人工智能手中,而是掌握在天才艺术家和作家的思想和专业知识中。现在,他们还获得了一个强大的新工具,可以扩展他们的创造力。人工智能不是创造力的丧钟。而是一种复兴。闪络效应:人工智能时代的创意、商业和社会 OGILVY3233想象你身在 15 世纪末的一间缮写室,或是20 世纪 80 年代的一家广告公司创意部门,当印刷机或是 Photoshop 这种功能强大的新工具问世时,你一定感觉到你的世界发生了变化。这两种工具都使人类的创造力进一步开枝散叶,拓展了人类的能力范围。现在,生成式人工智能也在走上同样的道路。生成式人工智能有可能取代人类成为创造力之王,但请记住Elizabeth Bender所说的。这些系统经过训练能够产生类似人类的反应,虽然它们的工作看起来很有创造力,但其实它们产生于脱离实际意义的扩散和概率。它看似富有创造性,实则并非如此,因为创造性源于意义。但孰是孰非,有谁在乎呢?只要能完成工作,何必在意机器是否具备实际的认知呢?人类的创造过程中同样包含机械的部分,比如想法的试运行、主题的变化、激发创造力的刺激因素。而在这些方面,意义一点也不重要。在创造过程的末期,最终交付的创意作品会在多种环境或超个性化的情况下进行调整,而此时,意义同样毫不重要。虽然这些工作现在由人来完成,但它们可以,也许应该由机器来完成。那么人的作用在哪里?这正是我们将要讨论的问题。不过首先,让我们看看哈佛商业评论认为人工智能可能为创意世界带来哪三种不同的未来。利用人工智能生成创意/提示词以中世纪插图手稿的风格绘制一幅与伊甸园相似的花园图像。更具体一点来说,将“创造力”一词呈现在以伊甸园为主题的插图手稿中。由 Midjourney 生成创意复兴人工智能成为人类的合作伙伴。“人工智能将支持人类完成当前的工作。”人工智能让我们的生产工作更高效、更轻松、成本更低。提示工程(一种从人工智能中获得你想要的结果的艺术)将成为唯一的关键技能。由人工智能生成的艺术作品、文案和代码将像尼罗河水一样流淌,滋养着创意部门,甚至所有广告和营销部门。人工智能超越人类成为主宰。在这种情况下,“不公平的算法竞争和不完善的治理策略”将挤压人类的创造力,导致大量工作竞相吸引者市场的注意力,并使创作成本大幅下降,以至于人类工作者因为高成本、低效率而被淘汰。2.1.闪络效应:人工智能时代的创意、商业和社会 OGILVY343535OGILVY人类成为精雕细琢的工作坊。由于算法生成的内容不够精良,市场转而选择人工制作的内容。这个场景并非不可能发生,而人类将保持机器无法比拟的创造活力。我们相信,未来可能远不止于此。我们正在深入研究各种形式的人工智能,而近期的前景似乎已经明朗:人工智能将极大地增强人类的创造力,但有机思维仍然是突破性创意、创造性飞跃和摆脱混乱的源泉。正如David Raichman 所说:“机器将赋予人类创造力,而不是取代人类的创造力。”如果你盯着一幅伟大的画作观摩足够长的时间,你就会发现各种意想不到的惊喜,因为艺术就是在观者的凝视下慢慢显现的。有时,策展人还会更进一步,通过扫描来发现画作中底层的场景、隐藏的草稿,甚至是艺术家覆盖在画作之上的整幅作品。在 La Laitire 项目中,奥美巴黎利用人工智能,不仅参考了品牌的标志性油画作品,还将目光投向了油画之外,揭示了一个生机勃勃且充满想象力的场景,让人感觉它真的出自维米尔(Vermeer)之手。这幅作品表明,当生成式人工智能的技术复杂性与人类的创造力相结合时,即使是最有天赋的画家也能获得提升的空间。3.它看似富有创造性,实则并非如此,因为创造性源于意义。倒牛奶的女工La Laitire人工智能时代的艺术代表着一个旧世界的消亡和一个新世界的诞生。上一次出现这样的转折是在第一次世界大战前后的几十年间新技术摧毁了现有秩序,且大多是以暴力方式展开的。这种变化激发了艺术界的新思路,其中许多都围绕人类与机器之间的建设性和破坏性关系,同时也引发了一系列运动,包括工艺美术、建构主义、达达主义、超现实主义、未来主义、现代主义,等等其实质都是机械化与人类创造力之间的对话。如今,这一问题又重新摆在了我们面前。人工智能时代的艺术生成式人工智能可以让任何人将其想法转化为文案、图像、视频、音频和代码,只需输入文字即可。它可在数小时内将一个剧本转化为一部模拟电影。现在,新一代工具已经能够根据视觉参考资料生成新的图像和视频,而不再局限于文字参考资料。而令人哭笑不得的是,这种新一代工具的出现距离上一代工具的诞生还不到一年。奥美正在利用生成式人工智能技术超越人类所能达到的极限。来自 WPP 的 Stephan Pretorius表示:“当你把人类的洞察力以及文化洞察力与机器创造内容的能力结合起来时,魔法就会显现。”我 们 遵 循 的 正 是 大 卫 奥 格 威(David Ogilvy)曾经所提出的理念:“在这里,有了所有简洁的教条主义。”/提示词以达芬奇手稿中的一幅画为蓝本,以计算机为媒介,描绘一个能够移动天体的人类。由 Midjourney 生成/提示词制作杜尚(D u c h a m p)的 照 片 喷 泉(Fountain),但将 签 名 换 成“AI,2023。”Ogilvy创意复兴闪络效应:人工智能时代的创意、商业和社会 OGILVY363721自创意革命之初,我们就一直依赖创意团队,但今天的创意团队已不再是艺术总监和文案人员的组合。在创意团队基础上,我们增加了人工智能,以及更多元素。这些团队将根据项目的需求不断扩大或收缩,并将无缝纳入传统创意领域之外的人员,如策略人员、编程员、客户负责人以及组织中任何能够做出贡献的人。为了让这些团队释放人工智能的力量,他们“需要探索、研究、摆弄和学习人工智能。他们要学习一种新的语言,”Robert Fara 如是说。那么这种新语言是什么?提示工程(Prompt Engineering)。创意的产出成果可以是一件视觉艺术作品、一段文字、一段代码,或是一项策略。Fara 说,用非常具体的词汇向机器描述一项任务,“犹如一场噩梦。”有些人可以将自己的创意过程解构为机器可以遵循的说明性文字。他们以及那些有能力学习这种技能的人,将成为创意人才队伍的重要组成部分,也就是创意提示工程师。这些人可以像演奏乐器一样运用人工智能生成器,用机器显现他们心中的美妙构想。他们需要学习和发挥的空间,至少对于第一代实践者来说,他们需要定义自己的职业。建立新的团队/提示词描绘一个俄罗斯建构主义风格的提示词气泡Ogilvy原则 1生成式人工智能的七项创作原则人工智能没有创造性。它只能按照我们提供的信息开展工作。如果我们需要一张苹果的图片,我们将得到一些可用的结果。而如果我们要求得到一张以Summilux 镜头拍摄、以颗粒胶片呈现、采用曼雷(Man Ray)的超现实主义风格的苹果照片,我们就会得到更有趣的结果。更进一步,如果将这个创意概念搭配上细致的描述,比如“这般美味的水果如此稀有,简直如虚幻一般”,再加上一个能够让品牌焕发最佳活力的策略,那么我们就会得到品牌所追求的理想结果。换句话说,人工智能和我们一样,需要遵从“大创意”。/提示词呈现一张以 Summilux镜头拍摄、以颗粒胶片呈现、采用曼雷(Man Ray)的超现实主义风格的苹果照片。由 Midjourney 生成尊重想法原则 2创意复兴闪络效应:人工智能时代的创意、商业和社会 OGILVY383939OGILVY43奥美广告全球首席执行官 Antonis Kohelis说:“正如互联网带来了信息民主化一样,生成式人工智能将带来灵感民主化。”不难想象这意味着什么。互联网为我们提供了海量的去中介化信息,其中很多信息是原始的、无关的或完全错误的。生成式人工智能将把文化淹没在平庸之中。它基于现有的信息进行训练,而不是尚未被想象出来的信息,因此其输出结果将不断向平均值倒退。这一点已经初显端倪。在博客文章和 PowerPoint 内 容 中,由 Midjourney 或Stable Diffusion 生成的图像似乎已经成为一种新颖的表达方式。为了应对这种情况,我们必须制定一项人才战略,在企业的创意、客户和策略等各个环节都推崇人工智能的鉴别力。在奥美,“永不自满”(Divine Discontent)的价值观不再仅仅约束我们自己的表现,它也约束着我们与人工智能共同创造的结果。由于这些引擎总能输出制作精良的成果,我们可能会难抵诱惑,一味地推崇这种没有灵魂的内容,而忘了去努力发掘有待激发的戏剧性构想。成为鉴赏家原则 3人工智能和我们一样,需要“大创意”的灵感激发。/提示词在图形空间中让色彩和创意的万花筒稳定过滤成最安全、最平淡的图像或色彩,这个图像的斜率大概就像图像从密集、混乱、创造性、美丽的状态过渡到平淡状态的进程。由 Midjourney 生成“人工智能是创意表达的助推器。”这是 David Raichman 的名言,他说得没错。让这些无机智能带领我们通向无限可能,我们可以发现以前根本没有时间或精力去探索的创意维度。这不是懒惰,而是我们作为生物所具有的一项功能。人的大脑就是一台模式识别机器,它能无情、高效地剪除与手头任务无关的东西。富有创造力的人善于从偶然中汲取灵感,但即使拥有这样高端的思维硬件,他们的大脑也会在无数可能性浮现于脑海之前就将其剪除掉。人工智能不受意义或判断的束缚,可以提出人类大脑从未发现过的迭代方案。迭代原则 4我们必须制定一项人才战略,在企业的创意、客户和策略等各个环节都推崇人工智能的鉴别力。/提示词描绘一幅茂密的森林图像,其中几乎看不到一只伪装得很好的美洲虎,如用于发现涂在古代大师画布上的图像的 X 射线照片一样。由 Midjourney 生成创意复兴闪络效应:人工智能时代的创意、商业和社会 OGILVY404165人工智能将给创意人士带来经济动荡。随着广告公司将越来越多的版本控制、个性化和生产等机械性工作纳入自动化流程,整个创意输出层可能会被抹去。工作岗位将发生变化,这是毋庸置疑的,一些人将会失业,但新的机会也将出现。我们将加强对这些机会的把握,并培养相关的艺术家。人工智能经由训练而实现的无偿内容输出,对于我们来说是一大禁区。这不仅会给我们和我们的品牌带来法律问题,还会窃取创作者的利益。我们将在自己的作品上训练人工智能,我所使用的引擎也应基于由合理报酬的作品(如来自收藏机构和个人艺术家的作品)组成的数据集。这种做法乍看起来难度较高,但实际上更加棘手,因为所有大型语言模型都是从互联网上抓取数据集并进行训练的,其中自然包括受版权保护的作品。即使是对生成式人工智能进行微调和训练,也可以对现有的不确定来源进行的分层。由于法律和伦理问题尚未解决,我们将采取最保守的方法。我们还将谨慎处理我们向人工智能生成器输入的内容。目前,许多引擎都会抓取并存储提示内容,我们决不会因为大意而泄露客户机密。保护艺术家和品牌原则 5/提示词描绘一张一群孩子在幼儿园做手工的场景。其中一个孩子显然是摄影师的孩子,他的身上闪耀着中世纪艺术中基督之子的微弱光环和光芒。由 Midjourney 生成工作岗位将发生变化,这是毋庸置疑的,一些人将会失业,但新的机会也将出现大部分生产工作将进入自动化。生产工作将从生产公司转移到代理公司,和越来越多的版本控制及个性化工作一样,它们将由机器完成。市场调研也将如此。其中一些工作根本不会涉及代理公司,而是由客户直接完成。这意味着效率的提升和成本的降低。Ogilvy Social.Lab 布鲁塞尔首席执行官 Rob Hill 回忆说,“为了面向非洲 18 个国家呈现合适的包装,我们拍摄了 19 天。”而有了人工智能,“你可以根据需要轻松地改变标识、包装。”市场调研在人工智能的支持下,将加快对创意刺激因素的响应和作品的验证。它还可帮助创意人员汇总大量市场反馈,加快微调速度,减少审查的轮次。这样,奥美可以自由地将精力集中在我们的创意和技能上;而在人工智能的助力下,我们可以在整个创意领域(从战略到资产)创造切合实际的价值。以加速的生产和个性化助推创意发展原则 6/提示词描绘一幅图像,向Warhol 的 Brillo 系列作品致敬,只使用一个虚构品牌,或者 Ogilvy。不只是改变颜色,还要定制不同的迭代标志、设计、颜色和语言。由 DALLE 生成闪络效应:人工智能时代的创意、商业和社会 OGILVY42437生成式人工智能能够助力我们扩大人才规模。这些新工具可以减少我们在重复性工作上消耗的时间,使更多时间得以投入到工艺利用人工智能扩大规模工作上,正如 Photoshop 等程序可以将设计师从机械的粘贴工作中解放出来,让他们有更多时间来探索创意。什么时候人工智能才能成为创意过程中的合法补充?当它被公开时。当它不会剥夺创作者的权利时。当它不会给我们或我们的客户带来法律风险时。当它不存在欺骗时。我们立志成为一座行业灯塔,指引如何利用人工智能开拓新的创意领域,发掘更深层次的人际联系,并以合乎道德的方式实现这些目标。宣传你的道德规范原则 7/提示词在食品或美容产品包装上绘制一个标识。不要显示“无动物测试”或“公平贸易”等字样,而 要 显 示“100%无 剥削人工智能制造”。Ogilvy/提示词描绘一个未来主义雕塑的图像,一个人正在进行讲演,风格应该像一个 波 丘 尼(Boccioni)式的雕塑。由 Midjourney 生成闪络效应:人工智能时代的创意、商业和社会 OGILVY4445“如果我能在不到一小时的时间内尝试 100张图片,那么我就可以花更多的时间来考虑客户提案,”Fara 说。他接着说道,“以奥美和我们客户的规模来看,这可是一项不小的资金和时间成本。”它可以让文案人员在更短的时间内发现更多途径,拓宽探索过程。事实上,生成式人工智能也可以扩大整个组织的产能,如同提高创意人员的工作效率一样,它也可以提高客户经理和策略师的工作效率。正如 Gaur 所说,“它让聪明的员工得以完成更多聪明的工作。”例如,如果将人工智能植入 Photoshop 和 Illustrator等常用工具中,可以显著加快创意产出,尤其是在制作阶段。这就好比伟大的资产遇上了伟大的数据,会迸发出不可思议的火花。人才实现这一目标的一个方法就是,在合适的背景下将相关内容大规模地传递给合适的人这种模式在营销界讨论已久,但迄今为止尚未完全实现。这是营销自动化和销售赋能的真正潜力所在,而人工智能引擎的组合将使这一切成为可能。个性化“一些相邻领域的技术正在跃入我们的领域,以一种全新的方式装备我们的行业,”Hill说,广告业拥有许多创意工具,“可以创建精美的图片、内容和模板等,”Gaur 说。这个链条的另一端是产出,包括电视广告、品牌体验、网络渠道、移动、社交等。中间是数据。人工智能对它们进行组合(再搭配强大的工作流程工具),可以帮助我们实时制作个性化资产。分析式人工智能可以在这一方面找到用武之地。Adobe 一款名为 Sensi 的人工智能应用可根据类似活动的表现向营销人员提供建议,以帮助他们确定细分市场、目标和参与对象。各自孤立的系统和团队正在成为历史。这让广告公司能够在更短的时间内向客户提出更好的建议。在销售方面,例如Salesforce 的 人 工 智 能 Einstein,它 可 以限定销售线索、管理销售机会,甚至为销售人员提供相似目标。无论是哪种辅助人工智能,“它都能降低广告公司的运营成本,”Gaur 指出,这将提升我们的效率,降低客户的成本。随着所有环节的加速运转,优化协作也是必不可少的,而人工智能也能在这一方面提供帮助。由人工智能支持的工作流程管理方案将数字资产管理、分析智能以及相关操作人员连接到一个统一的环境中,实现实时合作。协同合作传播团队、营销团队、社交团队和数字团队可以汇聚在一个平台上,从而简化工作,更便利地接收客户反馈,最终团队收获的是周转的加快,效率的提升,以及功效的优化。各自孤立的系统和团队正在成为历史。然而,媒体对这种自动化带来的人力成本充满担忧。Gaur 指出,“自动化淘汰了从事重复性工作的人员。”但在他看来,这并不意味着大量裁员。他认为,企业不仅需要投资技术,还需要培养面向未来的人才。“未来还会出现很多我们从未想到的工作机会,”他说。作为一个服务行业,其增长将足以抵消任何干扰。新冠疫情对小企业的打击尤为严重,对他们来说,恢复业务也更具挑战性。没有大品牌的预算,他们如何让客户回头?宝莱坞的大明星一定可以帮到他们。奥美印度公司借助一个人工智能引擎制作了以沙鲁克汗(Shah Rukh Kahn)为主角的吉百利(Cadbury)广告,在广告中为小企业进行了推广。该广告通过数字化映射再现了沙鲁克汗的脸庞和声音,发挥了大品牌广告的媒体影响力和制作价值,同时促进了当地商业与吉百利品牌的发展。超本地化定位使个性化达到了一定高度,但如果没有人工智能的支持,这一切都是不可能实现的。小企业主甚至可以自己注册一个广告位,剩下的事情都可以交给机器。这证明了在合适的条件下,人工智能创意也可以转化为甜蜜的享受。沙鲁克汗这远不止是一支吉百利广告创意复兴闪络效应:人工智能时代的创意、商业和社会 OGILVY4647利用人工智能制定策略“未来还会出现很多我们从未想到的工作机会。”“这之中有许多工具在分析方面都很有趣:它们能归纳文章、研究和提取关键主题,”对于规划人员来说,“人工智能带来了生产力的飞跃,”Hill 如是说。战略和规划是我们业务中研究和分析较多的部分,而这种学习能够增强灵感,帮助公司获得品牌建设工作所需的洞察力。生成式人工智能将推动战略和规划领域的快速变革,就像互联网在上世纪 90 年代掀起的大变革一样。它所带来的改进主要体现在两个方面:生产力和质量。Hill 说:“人工智能可以帮助我们的行业提高效率,更快地完成基础工作。”他指的是品类、消费者、受众和旅程的研究工作。无机智能可以将策划人员引向关键资源,并通过有用的归纳来解答案头研究问题,从而克服其中的困难。转录是许多策划人员和客户经理的一项重要的常规工作,而现在人工智能可以帮助他们省去数小时的机械劳动。人工智能仅仅通过自动化来收集和分析基本信息,就能让人类将更多时间转移到思考性工作上,同时还能提高生产率,降低成本。这对于备受利润压力困扰的企业来说至关重要。Hill 相信,只要我们拥抱人工智能,奥美就能提高基本盈利能力。我们将“更聪明地工作,用更少的人力完成同样的工作。”当然,颠覆也将接踵而至,但也许这正是广告业提高其未来生存能力的必经之路。Hill和 Gaur 都希望,广告业的增长将抵消这些变革对职位与就业的影响。随着奥美将人工智能整合到规划和战略中,广告质量将大幅提升。随着人工智能将策划人员从机械化工作中解放出来,他们将会投入更多的时间来产出更好的创意这是显而易见的事实。除此之外,人工智能还开辟了通往灵感的新道路。通过富有想象力的提示,它们可以提出新的受众、主题或表达方式。它们也可以解释复杂的主题,使策划人员能够将以往相互封闭的领域连接起来。人工智能可以帮助人们摆脱困境,将他们引向他们可能从未考虑过的新途径,并帮助他们整理思路。在生成式人工智能公开发布后不久,出现了一个非常明显的趋势:人类开始对与他们聊天的人工智能引擎产生真正的感情。对于这一点,Luiza杂志早已发觉。在可用技术的背景下,Luiza杂志与奥美圣保罗公司合作,将其虚拟助理 Lu 演化成一个完全实现的数字影响者 Magalu。Magalu 出现在电视直播、音乐视频、大型品牌制作的内容中,甚至登上了Vogue封面。来自 Magalu 的 Lu一路走来,她推动了销售,赢得了数百万粉丝。这表明,正如我们与小说和电影中的伟大角色建立联系一样,我们也可以迷恋虚拟人物,与它们建立联系。人类具有深刻的联系能力,超出我们的想象。创意复兴闪络效应:人工智能时代的创意、商业和社会 OGILVY4849/提示词首 先 描 绘 摩 登 时代 中 查 理 卓 别林 被 齿 轮 夹 住 的 形象,然后再用娜塔丽娅冈察洛娃(Natalia Goncharova)的风格来表现。由 Midjourney 生成无论我们在何处或以何种方式使用无机智能,奥美都遵守 WPP 关于使用人工智能的六项原则:“人工智能带来了生产力的飞跃,”Hill 如是说。我们认为充分了解人工智能的局限性和可能性是我们的责任。生成式人工智能是对人类创造力的支持和补充,而不是替代。我们了解我们所选择的生成式人工智能平台的学习数据的出处以及它们所使用的模型。我们向客户、员工和更广泛的社区开放地展示我们使用人工智能的方式。当员工对我们使用生成式人工智能的方式存有疑虑时,我们鼓励他们坦诚地表达。我们认识到这项技术正在不断发展,评估这些原则将是一项持续性任务。1.2.3.4.5.他们可以提出改进写作的建议,从而使我们与彼此、与客户的沟通更加清晰。只要使用得当,人工智能必将大放异彩:它可以帮助我们寻找恰当图像以表达我们的想法;设计精美的演示文稿;甚至为一首歌曲作曲、表演和制作视频,使原本枯燥乏味的话题变得生动活泼。需要时间来探索人工智能的不仅仅是创意人员,还有策略师、策划师和客户经理,他们也需要时间来掌握这项新技术。当人工智能重新定义了行业流程并带来了定制化的人工智能工作流程时,接下来就要展开正式培训。但在此之前,人们还需要实验的空间,并且为了满足好奇心,还需要留有冗余时间和成本。通过这种方式,我们将培养出专业的人工智能用户,并学习更高效、更低成本地讲述更好的故事。创意复兴闪络效应:人工智能时代的创意、商业和社会 OGILVY5051你准备好将你的业务托付给人工智能了吗?/提示词梵高有一幅著名的作品名为克利 希 的 工 厂(Factories at Clichy),表现了新旧世界之间的紧张关系。针对人工智能时代重新诠释这幅画。用数据中心代替工厂。用隔间代替田地。由 Midjourney 生成一家消费电子公司的员工在一个编码项目中向 ChatGPT 寻求帮助,而他们的这一行为泄露了公司的机密信息。他们的经历并不是市场中的个例。事实上,员工在 ChatGPT 提示中使用的数据有 11%的数 据 为 机 密 信 息。19 OpenAI 利 用 人 们 与ChatGPT 的交互来更好地训练模型,这意味着公司的数据不仅会暴露给 OpenAI,还可能被纳入模型本身。加速行业发展闪络效应:人工智能时代的创意、商业和社会 OGILVY525352闪络效应:人工智能时代的创意、商业和社会 53OGILVY颠覆来临增长接踵而至随着越来越多的员工使用生成式人工智能,类似事件也将层出不穷。Kizen 最近的一项调查发现,90%收入超过 10 万美元的员工表示他们在工作中使用了人工智能20。如果你还不清楚这其中的含义,那么这意味着人工智能正在向白领工作领域进军你将在下一节中了解更多相关信息。人工智能采用者掌握着大量的信息,告诉他们如何借助人工智能来完成工作任务,从提示模板和人工智能工作技巧,到令人窒息的人工智能工具列表和数据库。人工智能不再是 IT 领域的专业分支,需要大量的培训和投资,现在它只需通过平台和公共界面即可进入工作场所。为了推广人工智能,技术企业开始建立合作伙伴关系。口音不仅仅是一种说话方式。它也带有强调的意味是一个可以引起所有人注意的标志。它既是热情的象征,也是热情的表达,至少对西班牙传奇歌手和演员 Lola Flores来说它是如此。Lola Flores 在她的女儿们的帮助下,与先进的人工智能、奥美,以及西班牙知名啤酒公司 Cruzcampo 合作,重新演绎了她的口音,她国家的口音,以及所有能与其口音共鸣的一切事物及人群。随着人工智能为我们所有人带来更大的创造力和机会,Lola Flores的事迹引起了人们的共鸣:我们都应该为孕育自己的故土感到骄傲。重口音Cruzcampo2014-2022 年人工智能职位招聘,按地理区域划分(占所有招聘职位的百分比)1.45%,加拿大1.33%,西班牙1.23%,澳大利亚1.23%,瑞典1.16%,瑞士1.16%,瑞士1.01%,荷兰0.98%,德国0.89%,奥地利0.86%,比利时0.84%,法国2.05%,美国0.45%,新西兰各行业人工智能人才去向北美新增人工智能博士毕业生数量工业政府学术界资料来源:2022 年 CRA Taulbee 调查,2023 年人工智能指数报告加速行业的发展闪络效应:人工智能时代的创意、商业和社会 OGILVY5455制药和医疗产品人工智能每年可能为各行各业创造总计 3.5 万亿美元的价值,占所有分析技术潜在影响的 40%人工智能的影响(单位:10 亿美元)资料来源:人工智能前沿笔记,麦肯锡全球研究院,2018 年人工智能占分析技术总影响力的百分比公共和社会部门消费品包装医疗保健系统和服务基础材料银行业保险电信农业媒体和娱乐先进电子半导体化学品石油与天然气高科技产品汽车和装配运输和物流零售旅游先进电子半导体60%的工作者从事以前不存在的工作人工智能对各行业的影响0-10%无自动化10-49%人工智能作为补充50% 人工智能作为替代这些工作大多来自工业领域,而不是政府或学术界。其他经济领域可能就没那么幸运了。全球有3 亿个全职岗位将受到自动化的挑战,三分之二的现有职业可能在某种程度上与人工智能融合或被人工智能取代。25幸运的是,高盛预计,“许多被人工智能自动化取代的工作者最终将获得新的就业机会,并实现更高的总产出。这些新职业要么直接来自人工智能的采用,要么是由于非失业工作者提高生产率而产生了更高的综合需求或劳动力需求。”26如果你不认可这种“乐观”的想法,那么请看一看,目前有60%的工人所从事的工种在 1940 年根本不存在。加速行业的发展建筑和地面清洁与维护 安装、维护和维修 建筑和采掘 生产 运输和材料搬运 食品准备和服务 个人护理和服务 医疗保健支持 所有行业 艺术、设计、娱乐、体育和媒体 医疗保健从业人员和技术人员 农业、渔业和林业 保护服务 办公室和行政支持 生命、物理和社会科学 管理 建筑与工程 销售及相关业务 法务 社区和社会服务 商业和金融业务 教育和图书馆 计算机与数学资料来源:高盛全球投资研究部闪络效应:人工智能时代的创意、商业和社会 OGILVY5657换句话说,“在过去的 80 年间,85%以上的就业增长来自由技术驱动的新职位。”27颠覆性技术的积极影响也有大量先例。高盛指出,电气化和个人计算都带来了生产力的大幅提升。也许 Hill 和 Gaur 没有误判。虽然人工智能对 GDP 的影响将是巨大的,但其分布并不均匀。从人工智能的投资来看,私人投资的最大回报将来自医疗和保健;数据管理、处理和云计算;金融科技;网络安全和数据保护;以及零售。28但实际受益的行业不止这些。/提示词描绘一个图像,将两个神经元之间的突触间隙想象成一种无法把握的东西。它总是遥不可及。就像一个你知道但无法定义的词汇,或是不可描述的概念。由 Midjourney 生成加速行业的发展闪络效应:人工智能时代的创意、商业和社会 OGILVY5859计算机视觉和自然语言处理这两项基础技术的结合为人类提供了几乎无穷无尽的可能性。我们已经拥有的人工智能将发挥更大潜力。无论是这一承诺本身还是即将到来的生产率和 GDP 增长,这之中将涉及许多问题,遗憾的是,其中许多问题仍然没有答案。正如 Ogilvy Consulting 奥美咨询品牌创新与洞察领导人 Ashley Wood 所提到的,最重要的问题是:“人工智能是否真正为企业做好了准备?你的企业真的信任它吗?”那么,你会如何做出这些判断呢?你如何在你的企业和产品中使用它?你的员工如何使用它来更好地工作?你会采用什么政策?你在现在和未来几年的投资方向是什么?等等。然而,有一条路可以带领我们穿过迷雾:虽然人工智能在我们尚不了解的方面具有颠覆性,但它仍然是一个人类熟悉的框架。人工智能是 20 世纪末大规模数字化转型之后翻看的一个新篇章。因此,如果采用一些适用于变革的方法,或许有助于企业明智地采用人工智能。第一步是思考人工智能现在能做什么,以及未来会做什么,由此来审视你的业务需求。机器翻译的核心层已经发展成熟(甚至在不断进步)。交互虽然稍微先进一些,但也已经得到了长足的发展。人工智能创造,正如围绕生成式人工智能的狂热讨论一样,也令人感到震惊,尽管这些工具还有巨大的发展空间。在较为简单的领域,自主操作已初见端倪;但在复杂环境中,未来的趋势仍然是发展可靠的、完全由人工智能驱动的移动方案。同样,人工智能决策也没有达到成熟水平,不过它正在迅速改善。BloombergGPT是一款专为金融业打造的包含 500 亿参数的大型语言模型。它可谓是特定领域模型中的佼佼者,这些模型将帮助商业领袖面向未来更好地管理企业。不过,能够在这一领域独立出资的公司并不多见。培养大型语言模型的成本非常高昂,包括资金成本和碳成本。让人工智能为你的企业服务经过专门训练的大型语言模型将为商业决策带来巨大助力。辅助决策自主决策高效推理 字过程控制(如投资算法)操纵物体(实物)移动指导(汽车、吸尘器、机器人)完全移动(汽车、吸尘器、机器人)生成文本创建图像或视频创建音频 创造想法和提供信息自然语言处理(NLP)语言生成互动式实时推荐和指导计算机视觉:手势和表情理解自然语言处理(NLP)通用计算机视觉图像和面部识别关系学习 知识和规则完善智能数据分析 物体检测音频和语音识别4.决策3.操作2.创建1.互动0.解释资料来源:Ogilvy Consulting突破 高级 通用按类别划分的人工智能能力人工智能是 20 世纪末大规模数字化转型之后翻看的一个新篇章。如果从零开始构建一个大型语言模型可能会冲破企业的预算,同时也会影响企业的可持续发展。然而,这对企业来说却是一个难抵的诱惑,因为经过专门训练的大型语言模型将为商业决策带来巨大助力。此外,还有一种富有潜力的做法从大公司拥有的海量数据集中产生的洞察力,再进行出售。每个垂直行业都将拥有专属的大型语言模型,它们将超越通用模型。尽管如此,现有的生态系统仍为公司提供了大量机会,对于 Salmenkivi 来说,这些机会可分为三类分销、捕捉和创造。分销企业可以授权现有的人工智能技术,然后以中间商模式来发挥其潜力。他们将其纳入核心产品,或基于这种技术来创造服务或产品。1.加速行业的发展闪络效应:人工智能时代的创意、商业和社会 OGILVY6061捕捉在开放市场上提供人工智能服务可以降低成本、改善产品或服务,或提高客户满意度。在适当的保障措施下,员工可以直接使用现有平台。或者,企业可以购买定制的人工智能解决方案,或者在现有的 API 上建立人工智能代理,以实现自动化的研究、营销、客户服务或电子商务操作。人工智能甚至可以帮助企业增强他们的 API。创建这是最昂贵的方案,企业可以使用部分已创建的内容,也可以从零开始构建,或者融合这两种模式。这为企业带来了开发定制化大型语言模型、神经网络和算法的机会,可促进决策制定和洞察。其开发成果,也就是配套培训项目和底层硬件,可以作为人工智能特定产品的一部分进行销售。Amazon Web Services(AWS)正是通过这种方式从亚马逊内部IT系统中脱颖而出。/提示词绘制一幅立体主义的会议桌静物画(风格更偏向布拉克,而不是毕加索)。桌上堆满了零食和午餐的残渣、笔记、打印纸、咖啡杯。由 Midjourney 生成有了这种广阔的视野,企业可以更深入地研究哪些人工智能应用可以提供服务及最佳的可行方案。2.3.加速行业的发展闪络效应:人工智能时代的创意、商业和社会 OGILVY6263增强现有技术堆栈新技术1.需求/收入预测2.异常和错误检测3.决策支持4.POC 收入预测5.现金回流1.价格优化2.销售线索评分3.交叉销售和追加销售4.需求生成5.地区优化6.顾客终身价值分析7.销售线索发现8.销售内容个性化9.知识管理10.销售预测11.引导式对话12.机会评分13.客户智能14.关系情报1.顾客洞察2.相似受众3.潜在顾客预测4.价格制定5.规划6.交叉/追加销售7.营销自动化8.目标市场选择9.媒体规划10.欺诈/虚假检测11.品牌管理12.战略13.创意14.互动15.广告/竞价16.分析/细分17.营销活动18.内容创建19.内容策划20.影响者营销21.叙事1.价格优化2.关键词搜索3.产品推荐4.UI 优化5.顾客细分6.分类优化7.需求预测8.补货优化9.欺诈检测10.产品个性化11.聊天机器人12.虚拟顾客助理13.身份验证优化14.商务运营优化15.产品评论分析16.产品分类17.顾客查询路由18.可视化产品搜索19.可视化购买助手20.图片分类21.自然语言搜索财务 销售(B2B)营销 商业 资料来源:Gartner 2022(金融)Gartner 2022(销售(B2B))Peter Gentsch 教授 ISBN:978-3-319-89957-2:2019(营销)Gartner 2021(商务(数字)价值与可行性大部分即将实现回报的商业价值都并非出自人工智能的主流课题。科技市场营销组织实现人工智能转型与所有转型一样,人工智能并非一触即发,必须从多个维度进行考量利用人工智能能力的转型战略转变营销流程和决策新决策权(人工智能支持、增强、自动化)和责任新服务、新主张在人工智能使用的竞争中脱颖而出的人才费用新技能组合新思维新工作方式资料来源:Ogilvy ConsultingChristopher Brewer 是 Ogilvy Consulting奥美咨询亚洲总裁,他时常在想“这种颠覆是否会改变领导者的世界,或者是否会带来更长久的影响。”为了确定这一点,他建立了一个框架,并用营销、B2B 销售和财务这三个垂直领域的实例加以充实29。放眼望去,有几件事情正在悄然兴起。Brewer 总结道:“洞察顾客、寻找受众、寻找线索这些都是当今推动业务发展的因素。人工智能的直接影响将会出现在这些方面。”现在是你获得先发优势的契机,而不是面向人工智能调整整个企业的时候。在 CLV 分析、财务决策支持和战略等其他方面,也可能隐藏着巨大的业务潜力,但还有待进一步开发。Brewer 认为,秘诀就在于专注于金字塔尖,同时等待技术跟上步伐,以支持其他具有较高商业价值的任务。加速行业的发展营销自动化(营销)价格优化(商务)价格优化(销售)客户洞察(市场营销)需求/收入预测(财务)区域优化(销售)交叉销售和追加销售(销售和营销)产品推荐(商务)用户界面优化细分市场内容个性化内容个性化媒体规划产品个性化聊天机器人产品评论分析师低可视化购买助手分类优化中高非常高中高非常高商业价值为企业创造多少价值商业可行性大规模业务用例的准备程度和可行性闪络效应:人工智能时代的创意、商业和社会 OGILVY6465“洞察顾客、寻找受众、寻找线索这些都是当今推动业务发展的因素。人工智能的直接影响将会出现在这些方面。”要提取这种价值,需要在三个领域进行变革管理:营销、技术和组织动态。在你陷入恐慌之前(如果你没有感到一丝紧张,那就说明你还没有抓住要点),请记住:现在还处于这场变革的早期阶段,而它的实际进展也比表面看起来要慢。当然,人工智能比互联网发展得更快,但自互联网问世 30 年以来,电子商务仅占消费总额的 15%。十多年来,人们一直在面向人工智能的未来进行规划。例如,IBM Watson 于2010 年首次亮相。毫不夸张地说,人工智能要在商业领域达到成熟,还需要十年左右的时间。现在是你获得先发优势的契机,而不是面向人工智能调整整个企业的时候。尽管如此,可能不久之后,人工智能就能帮助你的企业与合作伙伴建立更紧密的合作关系。在两个组织之间建立合作关系是一项复杂的任务,无论是为了收购企业,还是仅仅建立客户-供应商关系,如广告和营销关系。系统合并、共享指标、个人指导、文化融合、设定期望,不胜枚举但这正是人工智能的用武之地。广告公司与客户之间最具挑战性的一个时期是合作的第一阶段。这期间会发生很多摩擦,但这些摩擦并非来自不良情绪。究其原因,正如 Dickon Laws所说:“一群互不相识的人走到了一起,要彼此磨合。”改善企业间关系并不是所有客户都会参与到推销中,他们需要看到公司做出了正确的决定。对于广告公司来说,人们需要“快速了解品牌是什么”,Laws 非常生动地道明了这一点。但是,如果有一个人工智能系统,能够根据推销的具体情况、客户的需求以及广告公司的信息缺口进行训练,就可以大大简化合作流程。Laws 认为,这样的愿景表明,人工智能也可以用于确定哪些广告公司与客户的需求、文化和人才相匹配(反之亦然),而且它的数据化水平高于任何未经强化训练的推销顾问。人工智能甚至可以预测每个组织,即客户和广告公司,最终结成联盟的概率,从而更好地分配资源。读到这里,相信读者们都已发现,生成式人工智能看起来非常人性化,但它缺乏情感和意义。那么,我们为什么要利用它来进行最真挚的交流呢?因为在这个时代,爱的表达已经被简化为铿锵有力的文字、三个字母的缩写,甚至是即时消息的回复,即使是不完美的人工智能生成的情书也比这些方式感性得多。这就是为什么 Lacta(在希腊,Lacta 巧克力被作为爱情的象征)和奥美希腊一起开发了一款智能情书生成器,将技术的还原力转化为情感的力量。更妙的是,该品牌利用 AR 技术让接收智能情书和生成情书一样有趣。收件人只需扫描 Lacta 包装哇!甜蜜的感觉瞬间爆棚。也许,人工智能还不能像人类那么聪明,但它能够让人类更加聪明。智能情书(AI Love You)Lacta加速行业的发展闪络效应:人工智能时代的创意、商业和社会 OGILVY6667人工智能与人类的协调人工智能的未来是什么希望、危险,还是两者兼有?/提示词首先,从上空描绘一个废墟景观的特写,可以看到化学物质和废弃物的漩涡在光线的照射下反射出美丽、闪烁的图案。现在,像野兽派画家那样将其渲染出来。由 Midjourney 生成人工智能的快速应用表明,人类作为一种文化已经确定,这项技术在目前和未来的益处大于其潜在的危害。颠覆即将来临,它将席卷几乎所有行业。随着人工智能与机器人技术的融合,这种颠覆将蔓延到那些在最初的动荡中幸免于难的垂直行业。尽管生产率预测表明,就业岗位的减少和流失将被后来的增长所吸收,但对那些被淘汰出局的人来说,也并不能带来任何安慰。不过,预测也可能是错误的。毕竟,人们曾预期互联网将带来生产率的大幅飙升,但事实上,它根本没有改变劳动生产率的曲线。闪络效应:人工智能时代的创意、商业和社会 OGILVY6869而这还不是唯一令人担忧的问题。我们正在削弱信息共享、信息可靠和信息真实所赖以存在的基础,这令人工智能的隐患雪上加霜。然而,建议它对经济的刺激,我们不太可能很快停止这项技术的发展。尽管 HuggingFace 和 Stability 等开源人工智能引擎已经进入市场,但正如纽约时报专栏作家 Ezra Klein 所说,“人工智能的发展将在于谷歌、微软和 Meta 30之间的竞争 30。”各国政府和政策制定者正在觉醒,他们意识到人工智能也可能是一股破坏稳定的力量。中国出于对国内安全和社会稳定的考虑,已颁布法规草案,将人工智能技术纳入国家审查制度之内。31相比 2016 年,通过法律体系得到解决的人工智能作品版权问题和训练数据使用权问题增长了 7 倍;32由此产生的决策将对我们使用人工智能的方式产生重大影响。33立法机构和议会也热情地参与其中。人工智能的发展速度及其惊人的模仿能力将轻松超越政府的响应步伐。从创意广告公司的角度来看,我们担心人工智能将很快掀起平庸的浪潮,但从社会的角度来看,高质量、有魅力、有说服力,甚至是深度伪造的错误信息所带来的风险更令人担忧。回想一下,人工智能经过设计呈现出人类的面貌,并让人类信以为真。允许那些肆意操纵人类的公司有效控制这项技术,是一种非常鲁莽的做法。各国政府和政策制定者正在觉醒,他们意识到人工智能也可能是一股破坏稳定的力量。127 个国家中,通过人工智能法案的国家数量尽管生产率预测表明,就业岗位的减少和流失将被后来的增长所吸收,但对那些被淘汰出局的人来说,也并不能带来任何安慰。在所有关于人工智能的讨论中,都忽略了计算机芯片设计和生产的特殊性,而这是一个受地缘政治影响的问题。大范围的芯片短缺表明,现代世界几乎在方方面面依赖着计算机芯片。芯片供应的中断阻碍了许多行业的发展,从汽车等主导行业到软饮料生产等隐蔽行业。人工智能不仅依赖于计算机芯片,还需要以图形处理单元或 GPU 为核心的专用芯片。这些芯片只有极少数公司能够设计和制造。事实上,绝大多数人工智能都是在一家芯片设计公司的 GPU 上运行的英伟达(Nvidia)45。芯片问题这些芯片大多由台积电(TSMC)46 在其台湾代工厂生产。(美国工厂正在建设中。)制造这些最先进的芯片非常困难,需要训练有素的劳动力来操作机器,而这些机器本身也只由一家公司制造。这种限制增加了中美关系以及高端计算机芯片出口管制的复杂性;当然,也使台湾自身的未来陷入了更加复杂的境地特别是因为建立高端芯片设计和制造能力非常困难,不仅耗时且成本高昂。随着人工智能应用的增长,企业也需要考虑受地缘政治影响的 GPU 供应风险。/提示词以 马 克 斯 恩 斯 特(Max Ernst)的新娘的长袍(Robing of the Bride)为蓝本,描绘两个正在争论、但徒劳无益的人。由 Midjourney 生成我们需要恐惧的不是千篇一律的海洋,而是谎言的海洋。人工智能不仅会败坏公众的品味,还将削弱人类本已脆弱的鉴别能力。加速行业的发展资料来源:2023 年人工智能指数报告,IEEE Spectrum闪络效应:人工智能时代的创意、商业和社会 OGILVY7071我们知道人工智能的构建方式,但不知道在其冰冷的“硅芯”中发生了什么。这就是引出了可解释程度及能力的问题。简而言之,Klein 所强调的,对于微软,meta 和谷歌在说服和操控人类的能力上越强,其财务表现就会越好。34因此,他们将对这一变量进行优化。现在想象一下,两极分化的意识形态格局和无处不在、不可抗拒的虚假信息。我们需要恐惧的不是千篇一律的海洋,而是谎言的海洋。人工智能不仅会败坏公众的品味,还将削弱人类本已脆弱的鉴别能力。在人工智能生成流行歌曲的领域,Drake 和 TheWeeknd 的伪造歌曲对知识产权带来的灾难。35更甚的是,如果人工智能生成了虚假的总统视频,它可能会对公民秩序构成威胁。人工智能的环境成本也不能忽视。运行大型语言模型的训练对电力、冷却系统和电子设备的消耗巨大。即使是最高效的模型BLOOM,其碳排放量也比从纽约飞往旧金山的航班高出 25 倍。36人工智能的日常使用对环境造成的损失甚至更大。据估计,ChatGPT 仅在 2023 年 1 月的能耗就相当于 17.5 万人口所消耗的能源。37在训练过程中,生成式人工智能深深汲取了人类在出版物和互联网上宣泄的所有偏见和仇恨。Klein 说:“它将复制这些偏见,并将它们藏在一个黑匣子里,让人难以察觉。”38即使这些偏见是隐蔽的,它们也会潜入生成式人工智能为我们生成的答案中。随着人工智能的普及,它的回复将塑造关于种族、性别、性取向和代表性的规范观念。当社会刚刚开始应对这些问题时,有害的偏见还在进一步得到巩固。企业针对人工智能的过滤和保护措施会有所帮助,但也不尽完美。一些狡猾的提示工程师已经开始诱使过滤后的人工智能编写色情内容且引发了混乱局面。未经过滤或过滤不严的人工智能可能更具破坏性。但我们还不了解它们。为什么不了解呢?答案就在Klein提到的“黑匣子”中。我们知道人工智能的构建方式,但不知道在其冰冷的“硅芯”中发生了什么。这就是引出了可解释性问题。研究人员坚持说,他们不知道自己的算法为什么会这样做。由此可以看出,人工智能发展出了设计者从未想象过的技能。在我们能够看到模型内部之前,我们永远无法充分预测它们的能力,相应地,也不能对它们的结果充满信心。如果人工智能要进行人力资源决策、网络安全改进、金融交易、资源分配等工作,我们需要看到它们得出结论的方式,这样我们才能判断其行为的公正性或正确性。人类需要承担这样的责任。那为什么人工智能不能承担?Klein 认为,建立可解释性是减轻人工智能的一些风险(如经济崩溃、安全崩溃、招聘偏见等)的有效方法。这可能符合公众利益,但不一定符合人工智能公司的利益。/提示词就“黑匣子”这个词 描 绘 一 幅 抽 象印 象 派 作 品。风格 更 倾 向 于 罗 斯科(Rothko),而 不 是 波 拉 克(Pollack)。由 Midjourney 生成加速行业的发展闪络效应:人工智能时代的创意、商业和社会 OGILVY7273/提示词根据詹姆斯乔伊斯(James Joyce)的 尤 利 西 斯中,斯 蒂 芬 德 达鲁斯(Stephen Deadalus)的这句话制作一张恐怖谷照片:“海卵和海藻,临近的潮水,锈迹斑斑的靴子。涕绿、蓝银、铁锈:彩色的标志。”由 Midjourney 生成我们知道,即使是当今杰出的专业人工智能(如狭义人工智能 ANI)也存在广义上的一致性问题人工智能的行为与人类的价值观、目标、意图、偏好和原则之间存在差距。这是一种相当可怕的局面。如果我们实现了通用人工智能,即人类级别的无机智能,会发生什么呢?不协调的通用人工智能会对人类的生存构成威胁对于这一点,人工智能企业的领导者和研究人员深有感触。这就是为什么他们于 2023 年 5 月 30日发布了一份联合声明。该声明称:“降低人工智能的灭绝风险,应当与流行病、核战争等其他大规模风险放在同一高度,一起纳入全球优先事项。”这也不仅仅是一种公开的姿态。“P-Doom”是硅谷派对上的一个新话题。P-Doom 是指个人认为人工智能会给人类带来灾难的概率。正如 Casey Newton 在最近一期的Hard Fork栏目中所说:“在人工智能研究界,有人认为这个概率达到了 10%或是更高。”人工智能是一个散发着魔力的技术问题,而且它有很大的潜在好处。但我们不禁要问:既然这项技术有 10%或更高几率征服或消灭人类,那么专家为什么研究它呢?或许我们暂时不必担心P-Doom。即使是 ChatGPT 的创造者、OpenAI 的首席执行官 Sam Altman 也承认,训练更大的大型语言模型所获得的收益较少,而专注于“快速提高能力”能获得较多的收益。39 或许,我们可能需要通过不同的模式来实现它,如全脑仿真、增强网络或脑机界面。要看到通用人工智能的出现,我们可能还需要数十年的等待。但也许只是几年、几个月。正如 Nick Bostrom 所说,专家们对此的预测各执一词40,但我们最好在它诞生之前尽早解决人工智能与人类的协调问题。通用人工智能的递归自我完善可能会导致智能的快速爆炸,从通用人工智能发展到超级人工智能的速度将远远超出我们的反应能力。可以想象,一个与人类不协调的超强智能将给人类带来多大的风险。这是一个巨大的难题。OpenAI 表示:“如果通用人工智能与人类不协调,可能会给人类带来巨大风险,解决这一协调问题可能非常困难,需要全人类共同努力。”41这是一个令人警醒的问题。OpenAI 建议让人工智能承担这项任务,以解决这一问题:“建立一个系统,并将其与人类协调,这样它能比人类更快更好地在协调研究中取得进展。”42我们可能在哪些方面出错?棘手的问题加速行业的发展闪络效应:人工智能时代的创意、商业和社会 OGILVY7475如果能够实现人工智能与人类的协调,再加上与之相匹配的政治调整举措,人工智能将在消除资源匮乏方面大有作为,这将是人类可以想象的最深刻的变革。来到最后一个章节,我们希望能够引起人们的警醒。人工智能将继续存在,通用人工智能也即将到来。如果我们在实验中对已经存在的威胁不加控制,这会是非常愚蠢的。即使是原子弹的发明者,在战争最激烈的时刻,也采取了一切可能的措施来保持世界的完整。这也是我们必须采取的行动:监督我们对人工智能的使用;加速安全研究,超过模型研究的进展;倡导健全的监管体系;为合理的人工智能发展提供经济激励;并减轻这项技术对人们的负面影响。这都是我们必须要做的,不仅仅是为了我们的安全,也是为了我们的直接利益。人工智能可能成为人类历史上无与伦比的福祉之源。它可以设计新药,监测海洋哺乳动物,绘制社会在可再生能源方面取得的进步。它正在帮助我们检测深度伪造,更好地进行跨语言交流,并优化能源使用。43美国国家航空航天局(NASA)和欧洲航天局(European Space Agency)的合作项目也得到了人工智能的支持,该项目旨在收集和分析有关地球的重要数据,帮助世界实现联合国可持续发展目标。人工智能解决方案对于核聚变商业化44、改善全球粮食安全以及降低公众的健康保健成本至关重要。这样的例子不胜枚举。可以肯定,人工智能将在这些问题的解决中发挥作用,包括恢复地球生态健康这样的重大问题。正如 Dickon Laws 将这些应用称为“新奇事物”。在这些领域人工智能逐渐退居幕后。富有前景的解决方案这是不是天方夜谭?也许吧。保持怀疑总是好的,最好的是保持警惕。毕竟,人工智能并不是非黑即白的。然而,正如 Klein 所说,“一些相当深刻的变革正在发生”,而这还仅仅是我们今天所拥有的技术。如果能够实现人工智能与人类的协调,再加上与之相匹配的政治调整举措,人工智能将在消除资源匮乏方面大有作为,这将是人类可以想象的最深刻的变革。众所周知,狗狗很容易满足。吃点鸡肉、揉揉肚皮、遛遛狗就能让它们开心。但是狗也喜欢玩具。只是并不是所有的玩具都能勾起他们的兴趣。有时,当你把精心挑选的毛茸玩具放在它们面前时,却发现自己并没有取悦到它们。宠物电商与奥美合作,找到了一种方法,确保最挑剔的狗狗也能找到最合适的玩具。秘诀就在于 Petz,这是一个强大的人工智能应用。它在零售商网站的后台运行,向你的爱犬展示各种选择,通过分析其目光和表情来判断你的它们的反应。人工智能甚至会根据狗狗的感官使用专门的颜色和声音频率,以确保任何秉性的狗狗都能得到它们梦寐以求的玩具而你则会得到一个让你的心都融化的感谢之吻。那么,谁才是优秀的人工智能?宠物电商 Petz/提示词以 勒 内 马 格 利 特(Ren Magritte)的风格绘制窃火者普罗米修斯。由 Midjourney 生成人工智能与人类的协调闪络效应:人工智能时代的创意、商业和社会 OGILVY7677 人工智能时代的原住民如果这还不够明显的话,那么下面的内容会让你看得更加清晰:在未来,我们所有人都需要与人工智能合作无论是日常生活还是职场生活。对于许多人来说,这将是一个艰难的适应过程,正如当年计算机进入职场和家庭时,那些未曾在计算机环境中成长的人所经历的那种困境。即使是数字时代的原住民也必须习惯一个现实,即他们与技术的关系将转变为一种更加双向的关系。这是一个根本性的变化技术将成为人类的合作伙伴,甚至是平等的合作伙伴。在某种程度上,人工智能将成为 David Reichman所说的创意团队中的一个成员,并将帮助我们创造自己的生活叙事。但是,有一个群体不会经历任何调整,那就是过去几年出生的一代人,以及那些尚未出生的人。他们将是人工智能时代的原住民,与之前的 Z 世代一样,他们将决定人工智能如何融入人类文化。他们将向我们展示人类如何适应这股由其自身释放出来的强大新力量。希望我们为他们创造的人工智能符合他们的兴趣、价值观和愿望。希望人工智能将成为他们的伙伴,而不是主人。希望人工智能能够像农业、工业化和电子技术曾经带来的范式转换技术一样,激发人类的另一层潜能。也希望,人工智能能与那些在这种奇迹和危险中长大的一代人形成独特的伙伴关系,因为这样才能证明我们这一代人,虽然未能等到这个新世界的诞生,但我们为子孙后代的更美好世界奠定了基础。人工智能时代已经来临,盖茨笔记:比尔盖茨的博客,2023 年 3 月 21 日。有关深入讨论,请参阅超级智能:路线图、危险性与应对策略,Nick Bostrom著,牛津大学2014年出版。Nestor Maslej,LoredanaFattorini,Erik Brynjolfsson,John Etchemendy,Katrina Ligett,Terah Lyons,James Manyika,Helen Ngo,Juan Carlos Niebles,Vanessa Parli,Yoav Shoham,Russell Wald,Jack Clark 和Raymond Perrault,2023年人工智能指数报告,人工智能指数指导委员会,人文智能中心,斯坦福大学,斯坦福,加州,2023年4月。Roose,Kevin 和 Newton,Casey,谷歌首席执行官桑达尔皮查伊谈 Bard、人工智能“Whiplash”与ChatGPT 的竞争,Hard Fork,纽约时报,2023 年 3 月 31 日。Kavlakogul,Eda,人工智能、机器学习、深度学习、神经网络:有何区别?IBM Cloud 博客,2020 年5 月 27 日。Weil,Elizabeth,你不是随机鹦鹉,纽约,2023年 3 月 1 日。Sparkes,Matthew,DeepMind 蛋白质折叠人工智能破解生物学最大难题,新科学家,2022 年 7 月 28 日。人工智能市场规模与趋势分析报告,Grand View Research,2023 年。0102030405060708IBM2022 年全球人工智能采用指数,IBM 和Morning Consult,2022年。同上。Curran,Rowan,预测2023:人工智能将成为企业不可或缺、值得信赖的同伴,Forrester,2022 年10 月 27 日。麦肯锡 2022 年调查,摘录于人工智能指数,斯坦福大学,2023 年。同上。Buchholz,Katharina,生产力在人工智能下受益最大的国家,世界经济论坛,2020 年 12 月 21 日。Curran,Rowan,预测2023:人工智能将成为企业不可或缺、值得信赖的同伴,Forrester,2022 年10 月 27 日。2023 年人工智能趋势报告,今日未来研究所,2023 年。Eldagsen、Boris,博客,2023 年 4月 13 日。De Cremer,David,Branzino,Nicola Morini,Falk,Ben,生成式人工智能如何颠覆创意工作,哈佛商业评论,2023 年 4月 13 日。Coles,Cameron,员工在 ChatGPT 中使用的数据有 11%为机密信息,Cyberhaven,2023 年 4 月19 日。Kizen 团队,新调查显示,低薪和缺乏灵活性是工作不满意度最高的领域,较2022 年大幅上升,Kizen,2023 年 4 月 3 日。今日未来研究所,同上。Hatzius,Jan,Briggs,Joseph,Kodnani,Devish 和Pierdomenico,Giovanni,人工智能对经济增长的潜在巨大影响,高盛全球经济展望,2023年3月26日。斯坦福大学,同上。同上。高盛,同上。同上。同上。斯坦福大学,同上。Christopher Brewer 框架的资料来源如下:Gentsch,Peter,面向营销与传播的人工智能,.Hetu,Robert,零售业的 23 个人工智能用例,Gartner博客,2021 年 3 月 11 日。客户服务的人工智能用例棱镜,Gartner,2021 年。Gartner 确定人工智能在企业财务领域的 5 大应用案例,新闻稿,2022 年10 月 13 日。Roose,Kevin,Newton,Casey,与 Ezra Klein 一起进行人工智能氛围检测,Kevin 尝试电话正向激励,Hard Fork,2023 年 4 月 7日。Che,Chang,中国称聊天机器人必须服从党的路线,纽约时报,2023 年 4 月 24 日。斯坦福大学,同上。Appel,Gil,Neelbaur,Juliana,Schweidel,David A.,生成式人工智能存在知识产权问题,哈佛商业评论,2023年4月7日。人工智能氛围检测,同上。Veltman,Chloe,如果你发现你最喜欢的新歌是由人工智能创作和演唱的,NPR Morning Edition,2023 年 4 月 21 日。斯坦福大学,同上。Groes,Kasper,Ludvigsen,Albin,ChatGPT 的电力消耗,Medium,2023 年3 月 1 日。人工智能氛围检测,同上。Miller,Ron,Sam Altman:未来大型语言模型的规模将不再那么重要,TechCrunch,2023 年 4 月14 日。Bostrom,Nick,超级智能,牛津大学出版社,2014 年。Leise,Jan,Schulman,John,Wu,Jeffrey,我们的协调研究方法,OpenAI 博客,2022 年 8 月 24 日。同上。斯坦福大学,同上。同上。McBride,Stephen,英伟达芯片推动几乎所有重大人工智能突破,福布斯,2020 年 12 月 15 日。Castellano,Robert,台积电制造芯片,英伟达坐享荣耀,Seeking Alpha,2023 年 2 月 24 日。09211022112312241325142615271628172918301931203233343537383940454641434244人工智能与人类的协调注释闪络效应:人工智能时代的创意、商业和社会 OGILVY7879作者:Jeremy Katz以下人士为本报告贡献了资源:Christopher Brewer奥美咨询亚洲总裁Roberto Fara奥美西班牙首席创意官兼全球创意体验领导人Ab Gaur奥美全球首席数据与技术官Rob Hill奥美 Social.Lab 布鲁塞尔首席执行官Dickon Laws奥美全球创新领导人David Raichman奥美欧洲、中东及非洲执行创意总监兼消费者体验创意领导人Nikolaos Tsakonas奥美希腊社交业务领导人Ashley Wood奥美咨询品牌创新与洞察全球领导人设计:Luis Vilches贡献者闪络效应:人工智能时代的创意、商业和社会 OGILVY8081

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    2024天猫服饰秋冬趋势白皮书12024天猫服饰秋冬趋势白皮书201服饰产业回顾1.1 中国服饰产业宏观格局1.2 中国线上服饰消费现状服饰特色人群侧写2.1 线上服饰人群消费类型2.2 天猫服饰特色潜力人群图鉴2.3 天猫服饰特色潜力人群色彩洞察0271224AW服饰品类趋势发布032024AW服饰风格趋势发布044224AW服饰趋势赛道发布5.1 核心品类的趋势赛道5.2 趋势赛道优秀案例回顾0555寄语24年消费市场的蓬勃回暖,服饰行业驱动线上零售稳步增长。消费者购商提升,智性消费,借由衣着演绎个性,传递对自我价值、圈层归属及文化哲思的深切共鸣。与此同时,人工智能与数字化技术日益融入供应链管理、零售创新和品牌营销的核心,重塑产业格局。天猫服饰依托行业数字化洞察能力,深入剖析消费心理与审美偏好的演变,精准捕捉驱动秋冬品类增长的关键要素,揭秘即将引领潮流的风格赛道。24秋冬白皮书旨在为品牌伙伴揭示用户需求下蓝海赛道新增量,助力品牌把握秋冬时尚脉搏,赢取新机遇,期待与您共同创造服饰行业的璀璨新篇章。米澜阿里巴巴天猫服饰事业部 总经理随着国内消费场景的恢复,带动线上渠道销售活力持续显现,消费升级和数字化变革正在全面重塑服饰产业结构。商家如何抓住重塑背后的机遇,关键在于对趋势的判断和精准化运营。天猫服饰从消费者结构、趋势货品赛道、运营场域三个维度持续洞察并追踪市场机会,此次白皮书的发布也可看作为商家之间的交流窗口,从数据角度洞悉行业全貌,挖掘品牌更大的增长空间。叶挺杭州智篆文化传播有限公司 总经理日趋分化的服饰品消费市场的创新迷思,如何让有限的资源投入发挥事半功倍的最大商业化价值?天猫基于洞察当前消费者最新的服饰消费理念、种草路径和追新偏好,以及人群升级下的秋冬货品形色质特征,找到24AW服饰新趋风格和商品赛道,为品牌提供新品解题新思路。期待未来一起更好的携手共赢,服务好消费者的不同需求。沐兴天猫新品创新中心 负责人行业寄语寄语商家寄语近年来,消费者的购买习惯逐渐回归实用主义和时尚科学,人们在选购服饰时更看重“品质”和“格调”,通过“时尚创新”和“功能创新”,打破不同气候和使用场景的困境。随着消费者的需求发展,户外功能性服饰的流行趋势也逐渐改变。波司登作为全球领先的羽绒服专家,同时也希望能够为消费者提供一年四季应对多变天气的功能性服饰,因此我们聚焦羽绒服主航道并不断开放创新,研发新品类,致力发展时尚功能科技服饰赛道。未来波司登也将不断优化产品研发、设计,以行业领导者的身份推动产品技术创新,让消费者享受更多更高品质的产品。张波波司登 天猫业务总监2024 年天猫服饰秋冬趋势白皮书的发布,就像是这汪洋中又一座灯塔,引领着前行之路。其中详实的数据和深刻的解读,都为我们提供了宝贵的市场洞察,也激发着设计灵感的崭新活力。我们从过去的凭运营经验与主观感受,成功转型为如今真正可落地的方法论,这一变革使我们在瞬息万变的设计师商业领域中更具竞争力。在全新一季中,lost in echo 将持之以恒地将消费者置于首位,创作更多设计精良、品质卓越的产品。同时,我们也将与平台携手并进,共同开创创新的商业模式和营销策略。lost in echo 由衷期望天猫平台能持续引领行业发展,为像 lost in echo这样的商家创造更多的机遇与价值。Shirley 于青lost in echo 品牌主理人2024天猫服饰秋冬趋势白皮书长期趋势(前置化半年预测发布) 快反趋势(月度发布)新趋机会市场运营方法论天猫平台为更好帮助商家进行商品企划,聚焦新趋市场、拓展机会品类,基于平台海量货品行为数据,依托于算法学习,行业专家输入建立起行业新趋赛道洞察方法论。该方法论主要包括以下细分趋势赛道测算三大核心分析指标。S类赛道:明星市场新趋赛道机会市场洞察方法论细分趋势赛道测算核心趋势赛道评估SAAABBBB类赛道:潜力市场A类赛道:热门市场站内成交热度站外声量热度供需指数增长指数-细分市场GMV未来成长可能性评分。结合细分市场规模体量/增幅/未来市场增长潜力指标评估,指标越高未来潜力越大供需指数-细分市场商品供给/需求效率评分。结合细分市场商品的供给/需求效率,评估当下细分赛道的供需蓝海赛道趋势指数-细分市场的流行热度评分。站内销售与站外市场热度指数化归一,指标越高,趋势越流行基于细分趋势赛道,后续通过赛道站内成交热度、站外声量热度及供需指数综合判断进行SAB赛道分层。品牌可以根据核心赛道匹配运营货品来顺应热点趋势。供给组织期-传统商企商家前置半年结合平台两季发布的长期趋势,优化商品企划前置上新;组货型和快反型商家紧跟平台月度热点趋势进行快反计划跟进。运营侧商家可结合趋势进行商品标题及商品属性趋势词维护。新品上架期重点关注速爆项目扶持规则,在上新后关键的十几天内,紧跟项目门槛要求拿到流量红利;同时进入千牛后台进行商品提报。趋势孵化和赛马迭代期-商家进行站内外趋势种草,抓住新品趋势赛道窗口期,提高商品转化;同时可进行会员触达及会员趋势品权益设置,店铺进行新趋品类专区装修,承接新趋增长。打爆期-商家进行商业化集中投放、站外内容种草回流人群扩量、自播间趋势品类选品,直播间开新趋专场。通过对新趋机会品类的洞察-定义-预发布-孵化,聚焦商家供给,激发需求,提升品类丰富性,帮助商家捕捉趋势赛道。最终形成一条用户驱动、平台引导、供给升级的完整链路。商家行业趋势机构定量 定性算法机器学习训练算法语义/图片趋势品类赛道款式材质场景人群风格功能.2024秋冬趋势赛道协同商家商品组织运营趋势预测成功度 70% (成功率:趋势赛道整季GMV同比增速高于对应一级类目 2倍以上)供给组织期趋势孵化期打爆期赛马迭代期6月7月8月9月10月11月平台商家关注行业趋势赛道发布前置上新/快反计划跟进商家趋势内容种草抓住窗口期新品x趋势赛道,提高商品转化会员信息触达和会员趋势品权益设置店铺新趋品类专区装修,承接新趋品类增长趋势赛道发布趋势赛道PR平台搜推/导购/营销扶持营销节点赛马迭代明星赛道及趋势爆款大促期间集中资源扶持运营商企精准维护商品标题属性趋势词千牛后台提报(提报路径:商品管理-商机发现-行业精选-24春夏/24秋冬-选择对应的趋势赛道进行提报)商业化集中投放站外内容回流扩量(趋势赛道人群包)自播间选品保障/直播间趋势专场趋势洞察数据来源发现趋势运营趋势增长指数供需指数52024天猫服饰秋冬趋势白皮书6服饰产业回顾PART 01服饰产业回顾2024天猫服饰秋冬趋势白皮书72024年中国服饰产业宏观概览我国服饰产业供需侧当前均呈现增长动能,线上消费增速领先大盘整体数据来源:国家统计局回顾近一年中国服装、鞋帽、纺织品市场的消费趋势变化,已经能够看到喜人的消费复苏迹象23年上半年,刨除22年同期疫情对部分地区的消费影响,23年周期内的服饰市场消费额增长整体领先于大盘。23年第三季度的销售额增速虽然略有放缓,但和去年同期相比仍然趋于上升,到了第四季度市场的消费热度需求再次回暖,主要原因是国家一系列扩大内需、促消费的政策持续落地显效,居民走出疫情影响的消费信心也基本回归,加之线上线下渠道和商家合力通过供应链、运营、营销方面的大力布局,多方作用下促进了整体服饰产业的消费回归增长。且随着需求侧的消费增长,纺织产业供给侧的生产增值也应运由负转正,2023年下半年开始增速回到正增长状态。在我国内销市场稳定向好的同时,作为数字经济的重要业态,线上渠道持续发挥稳增长、促消费的作用。据统计,23年全年线上渠道实物商品零售额的比重接近28%(占比较上年小幅提升),金额总值较去年增长8.4%。从趋势上来看,1-2月春节返潮、5-6月年中大促、10-11月的双十一是核心引导网上实物商品消费增长的三个重要节点。其中,穿着类商品的消费始终是线上增长的核心驱动,2024年3月网上穿着类实物商品零售额增速达12.1%。1-2月20233月4月5月6月7月8月9月10月11月12月1-2月20243月4月2023-2024年 我国服饰类商品零售额同比增速社会消费品零售总额-同比服装、鞋帽、针纺织品类商品零售额-同比1-2月20233月4月5月6月7月8月9月10月11月12月1-2月20243月4月2023-2024年 我国规模以上纺织产业增加值同比增速2023年 我国网上实物商品零售额占社零总额的比重(累计月)2024年3月 网上穿着类实物商品的零售额增速高于网上实物商品零售额整体11.6.1%9.7%网上实物商品总YOY网上穿着类商品YOY网上用类商品YOY23年全年实物商品网上零售额比去年增长8.4 24天猫服饰秋冬趋势白皮书82024年中国服饰产业宏观概览数字化概念从未止步,如今是“AIGC、物联网”的数字化数据来源:外部资料整理数字化转型几乎是所有消费品行业升级的重要命题,在服装行业中,数字化之路已经持续了许久,未来也将继续迎来变革和机遇:在网购兴起的年代,数字化代表的是服饰线上渠道的拓展;在玩营销创意的时期,数字藏品、元宇宙为服饰实物提供超越材质和工艺本身的附加价值。未来,数字化将成为落实可用的工具分布在服饰产业的研发、生产、零售、营销、决策等多个环节中应用,切实支持到产品升级、零售管理和消费者决策当中,当前我们能看到行业内已经有品牌在做的:涌现适用于服装领域的AI生款工具;从设计生产角度,设计师在品牌自己的版型基础之上,通过AIGC辅助设计差异化的灵感服饰;天猫新品创新中心(TMIC)基于多年服饰领域的知识积累,推出AI生款改款工具,并快速验证市场反馈,孵化潜力款式,提高受众精准度。MR用户虚拟仿真借助计算机信息处理与图形学技术,为不同身型的用户定制三维人体模型,进一步上身服装产品以达到最还原的虚拟试穿效果。线上平台开通智能交互入口(淘宝问问),通过问答功能和指定功能为消费者推荐个性需求下的产品,辅助高效消费决策。RFID电子标签取代传统条形码,更高效地采集货品数据,快速响应供应链前段市场,提高盘货、补货、退换货等多项商品运营活动。生产侧决策MR用户虚拟试穿体验AI智能问答/商品推荐AI服装模特/商家预览图营销数字人直播UGC个性化定制设计AIGC 款式设计智能柔性供应链模式零售轻量级私域运营RFID读取替代条码根据大数据洞察做 AI 创款创款互动:消费者通过AI款式选择偏好款测款选款自建完整服饰Prompt体系自建服饰CLIP Diffusion全链路发散设计改款调性融合生款市场投放测款择出潜力款式TMIC推出服饰AI生款改款工具,助力孵化潜力款式消费侧2024天猫服饰秋冬趋势白皮书92024年中国线上服饰消费渠道偏好服饰种草集中短流媒体与兴趣推送,多源引流最终仍趋于综合电商平台转化数据来源:TMIC消费者调研内容流量已经成为服饰线上渠道的核心增量,商家与平台近几年都 集中布局内容创意形式的升级,以抢占更大体量的用户心智。当前,短视频/直播毋庸置疑是内容风口之一,有46%的受访者种草服饰来源于这两种途径,人群比例显著高于图文、长视频等其他媒体形式;此外,”兴趣内容推送”是能与“创意短视频/直播“比肩的另一种草形式,通过此途径种草过服