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招股说明书-PDF版

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  • 浙江宏鑫科技股份有限公司创业板上市招股说明书(416页).PDF

    浙江宏鑫科技股份有限公司招股说明书本次发行股票拟在创业板上市,创业板公司具有创新投入大、新旧产业融合存在不确定性、尚处于成长期、经营风险高、业绩不稳定、退市风险高等特点,投资者面临较大的市场风险。投资.

    浏览量0人已浏览 发布时间2024-04-09 416页 推荐指数推荐指数推荐指数推荐指数推荐指数5星级
  • 灿芯半导体(上海)股份有限公司科创板上市招股说明书(343页).PDF

    本次股票发行后拟在科创板市场上市,该市场具有较高的投资风险。科创板公司具有研发投入大、经营风险高、业绩不稳定、退市风险高等特点,投资者面临较大的市场风险。投资者应充分了解科创板市场的投资风险及本公司所.

    浏览量0人已浏览 发布时间2024-04-08 343页 推荐指数推荐指数推荐指数推荐指数推荐指数5星级
  • 常州武进中瑞电子科技股份有限公司创业板上市招股说明书(296页).PDF

    常州武进中瑞电子科技常州武进中瑞电子科技股份有限公司股份有限公司 (Changzhou Wujin Zhongrui Electronic Technology Co.,Ltd.)(武进国家高新技术.

    浏览量0人已浏览 发布时间2024-03-31 296页 推荐指数推荐指数推荐指数推荐指数推荐指数5星级
  • 星宸科技股份有限公司创业板上市招股说明书(418页).PDF

    创业板风险提示:创业板风险提示:本次发行股票拟在创业板市场上市,创业板公司具有创新投入大、新旧产业融合存在不确定性、尚处于成长期、经营风险高、业绩不稳定、退市风险高等特点,投资者面临较大的市场风险。投资者应充分了解创业板的投资风险及本公司所披露的风险因素,审慎作出投资决定。星宸科技股份有限公司星宸科技股份有限公司(厦门火炬高新区(翔安)产业区同龙二路 942 号 423-49)首次公开发行股票并在创业板上市首次公开发行股票并在创业板上市 招股招股说明说明书书 保荐人(主承销商)保荐人(主承销商)(北京市朝阳区建国门外大街北京市朝阳区建国门外大街 1 号国贸大厦号国贸大厦 2 座座 27 层及层及 28 层层)联席主承销商联席主承销商 星宸科技股份有限公司 招股说明书 1-1-1 声 明 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见,均不表明其对注册申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证,也不表明其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。根据证券法的规定,股票依法发行后,发行人经营与收益的变化,由发行人自行负责;投资者自主判断发行人的投资价值,自主作出投资决策,自行承担股票依法发行后因发行人经营与收益变化或者股票价格变动引致的投资风险。星宸科技股份有限公司 招股说明书 1-1-2 本次发行概况 发行股票类型 人民币普通股(A股)发行股数 发行人本次公开发行的股票数量为 4,211.2630 万股,约占公司发行后总股本的比例为 10%,不涉及股东公开发售股份 每股面值 1.00 元 每股发行价格 人民币 16.16 元 发行日期 2024 年 3 月 18 日 上市的证券交易所和板块 深圳证券交易所创业板 发行后总股本 42,106.00 万股 保荐人(主承销商)中国国际金融股份有限公司 联席主承销商 金圆统一证券有限公司 招股说明书签署日期 2024 年 3 月 22 日 星宸科技股份有限公司 招股说明书 1-1-3 目 录 声声 明明.1 本次发行概况本次发行概况.2 目目 录录.3 第一节第一节 释义释义.8 一、一般词汇.8 二、专业词汇.11 第二节第二节 概览概览.14 一、重大事项提示.14 二、发行人及本次发行的中介机构基本情况.21 三、本次发行概况.22 四、发行人的主营业务经营情况.28 五、发行人符合创业板定位情况.30 六、发行人的主要财务数据及财务指标.34 七、发行人选择的具体上市标准.34 八、发行人公司治理特殊安排.35 九、募集资金运用与未来发展规划.35 十、其他对发行人有重大影响的事项.36 第三节第三节 风险因素风险因素.37 一、与发行人相关的风险.37 二、与行业相关的风险.43 三、其他风险.44 第四节第四节 发行人基本情况发行人基本情况.46 一、发行人基本情况.46 二、发行人设立情况、报告期内的股本和股东变化情况.46 三、发行人股权结构.60 四、发行人子公司、参股公司、分公司及其他重要对外投资情况.61 五、控股股东及实际控制人、持有发行人 5%以上股份的股东.66 六、特别表决权安排及协议控制情况.77 星宸科技股份有限公司 招股说明书 1-1-4 七、主要股东最近三年一期是否存在重大违法行为.77 八、发行人股本情况.77 九、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员简要情况.84 十、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员与公司签订的协议及其履行情况.92 十一、董事、监事、高级管理人员、核心技术人员及其近亲属直接或间接持有发行人股份的情况.92 十二、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员近两年内的聘任及变动情况.93 十三、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员对外投资情况.94 十四、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员的薪酬情况.94 十五、本次发行申报前已制定或实施的股权激励及其他制度安排和执行情况.96 十六、员工情况及社保、公积金缴纳情况.102 第五节第五节 业务与技术业务与技术.105 一、发行人的主营业务及主要产品情况.105 二、发行人所处行业的基本情况.122 三、发行人主要产品的销售情况及主要客户.164 四、发行人主要产品的采购情况及主要供应商.168 五、与发行人经营相关的主要固定资产及无形资产.173 六、发行人核心技术及研发情况.176 七、公司境外经营情况.185 第六节第六节 财务会计信息与管理层分析财务会计信息与管理层分析.186 一、财务报表.186 二、财务报告编制基础.190 三、注册会计师的审计意见.190 四、关键审计事项.191 五、合并财务报表范围及变化情况.194 六、报告期内主要会计政策和会计估计方法.194 七、非经常性损益情况.203 八、主要税收政策、缴纳的主要税种及税率.204 九、报告期内的主要财务指标.207 星宸科技股份有限公司 招股说明书 1-1-5 十、经营成果分析.208 十一、资产质量分析.239 十二、偿债能力和分红能力分析.258 十三、流动性及现金流量分析.269 十四、报告期内重大投资、重大资产业务重组或股权收购合并事项.274 十五、资产负债表日后主要事项.275 十六、重要承诺及或有事项.275 十七、其他重要事项.276 十八、财务报告审计截止日后主要财务信息及经营情况.276 十九、持续经营能力分析.280 第七节第七节 募集资金运用与未来发展规划募集资金运用与未来发展规划.284 一、本次募集资金运用基本情况.284 二、募集资金投资项目的必要性和可行性.286 三、本次募集资金投资项目主要情况.289 四、发行人战略规划.290 第八节第八节 公司治理与独立性公司治理与独立性.295 一、公司治理存在的缺陷及改进情况.295 二、公司管理层对内部控制的自我评估意见及注册会计师的鉴证意见.295 三、公司最近三年一期违法违规行为及受到处罚、监督管理措施、纪律处分或自律监管措施的情况.296 四、发行人报告期内资金占用情况和对外担保情况.296 五、发行人在资产、人员、财务、机构及业务方面的独立情况.296 六、同业竞争.298 七、关联方、关联关系和关联交易.301 第九节第九节 投资者保护投资者保护.314 一、报告期内的股利分配政策及发行后的股利分配政策.314 二、本次发行前滚存利润的分配政策.316 第十节第十节 其他重要事项其他重要事项.317 一、发行人的重大合同.317 二、对外担保情况.324 星宸科技股份有限公司 招股说明书 1-1-6 三、重大诉讼或仲裁事项.324 第十一节第十一节 声明声明.325 一、发行人全体董事、监事、高级管理人员声明.325 二、发行人第一大股东声明.331 三、保荐人(主承销商)声明.332 四、联席主承销商声明.335 五、发行人律师声明.336 六、会计师事务所声明.337 七、资产评估机构声明.338 八、验资机构声明.340 九、验资复核机构声明.341 第十二节第十二节 附件附件.342 一、附件目录.342 二、查阅地点.357 三、查询时间.358 四、查询网址.358 附录一:与投资者保护相关的承诺附录一:与投资者保护相关的承诺.359 一、关于本次发行前股东所持股份的限售安排以及相关股东持股及减持意向等承诺.359 二、关于稳定股价的承诺.363 三、关于对欺诈发行上市的股份回购和股份买回的承诺.368 四、关于摊薄即期回报采取填补措施的承诺.368 五、关于利润分配政策的承诺.370 六、关于发行人首次公开发行股票并在创业板上市信息披露不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏的承诺.370 七、关于规范和避免关联交易的承诺.372 八、关于避免同业竞争的承诺.374 九、关于不构成实际控制及不谋求控制权的承诺.375 十、关于未履行公开承诺事项的约束措施的承诺.376 附录二:无形资产清单附录二:无形资产清单.381 星宸科技股份有限公司 招股说明书 1-1-7 附表一:星宸科技股份有限公司及其控股子公司拥有的境内专利一览表.381 附表二:星宸科技股份有限公司及其控股子公司拥有的境外专利一览表.384 附表三:星宸科技股份有限公司及其控股子公司正在申请中的境内专利一览表.392 附表四:星宸科技股份有限公司及其控股子公司正在申请中的境外专利一览表.397 附表五:星宸科技股份有限公司及其控股子公司拥有的境内商标一览表.404 附表六:星宸科技股份有限公司及其控股子公司拥有的境外商标一览表.405 附表七:星宸科技股份有限公司及其控股子公司拥有的集成电路布图设计专有权一览表.409 附表八:星宸科技股份有限公司及其控股子公司拥有的计算机软件著作权一览表.412 附表九:星宸科技股份有限公司及其控股子公司拥有的域名一览表.414 附录三:募集资金运用具体情况附录三:募集资金运用具体情况.415 一、募集资金使用管理制度.415 二、募集资金运用具体情况.415 星宸科技股份有限公司 招股说明书 1-1-8 第一节 释义 一、一般词汇 星宸科技/发行人/公司/股份公司 指 星宸科技股份有限公司 星宸有限、有限公司 指 公司之前身厦门星宸科技有限公司 A股 指 获准在境内证券交易所上市、以人民币标明面值、以人民币认购和进行交易的普通股股票 本次发行、本次公开发行 指 公司首次公开发行股票并在创业板上市的行为 本招股说明书 指 星宸科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书 报告期、最近三年一期 指 2020 年度、2021 年度、2022 年度、2023 年 1-6 月 报告期各期末 指 2020 年 12 月 31 日、2021年 12 月 31 日、2022 年 12 月 31 日、2023 年 6 月 30 日 MTK、联发科 指 联发科技股份有限公司 MediaTek(新加坡)指 MediaTek Investment Singapore Pte.Ltd.Gaintech 指 Gaintech Co.Limited SigmaStar(开曼)指 SigmaStar Technology Inc.,发行人股东 Elite Star 指 Elite Star Holdings Limited,发行人境外员工持股平台 Perfect Star 指 Perfect Star Holdings Limited,发行人境外员工持股平台 Treasure Star 指 Treasure Star Holdings Limited,发行人境外员工持股平台 Supreme Star 指 Supreme Star Holdings Limited,发行人境外员工持股平台 Auspicious Star 指 Auspicious Star Holdings Limited,发行人境外员工持股平台 Frankstone 指 Frankstone Investments Holding Limited,发行人股东 Melstone 指 Melstone Investment Holding Limited,发行人股东 Minos 指 Minos International Limited,发行人股东 OndineMDD 指 OndineMDD Limited,发行人股东 Transsion Technology 指 Transsion Technology Limited,发行人股东 Marco Fortune 指 Marco Fortune International Co.,Limited,发行人股东 AAMS-1 指 AAMS-1 Limited,发行人股东 昆桥半导体 指 昆桥(深圳)半导体科技产业股权投资基金合伙企业(有限合伙),发行人股东 深圳昆宸 指 昆宸(深圳)企业管理咨询合伙企业(有限合伙),发行人股东 创熠芯跑一号 指 南京创熠芯跑一号科技投资合伙企业(有限合伙),发行人股东 深圳芯跑一号 指 深圳市芯跑一号企业管理合伙企业(有限合伙),发行人股东的有限合伙人 芯跑共赢 指 深圳市芯跑共赢科技投资合伙企业(有限合伙),发行人股东 厦门旭顶 指 厦门旭顶投资合伙企业(有限合伙),发行人境内员工持股平台 厦门联和 指 厦门联和集成电路产业股权投资基金合伙企业(有限合伙),发行人股东 星宸科技股份有限公司 招股说明书 1-1-9 联和二期 指 厦门联和二期集成电路产业股权投资基金合伙企业(有限合伙),发行人股东 厦门金创集炬 指 厦门市金创集炬创业投资合伙企业(有限合伙),发行人股东 厦门火炬 指 厦门火炬产业股权投资管理有限公司,发行人股东 东湖百瑞 指 武汉东湖百瑞股权投资基金合伙企业(有限合伙),发行人的历史股东 深创投 指 深圳市创新投资集团有限公司,发行人股东 南山红土 指 深圳市南山红土股权投资基金合伙企业(有限合伙),发行人股东 南山上华 指 深圳南山上华红土双创股权投资基金合伙企业(有限合伙),发行人股东 青岛精确芯悦 指 青岛精确芯悦股权投资合伙企业(有限合伙),发行人股东 无锡正海锦禾 指 无锡正海锦禾创业投资合伙企业(有限合伙),发行人股东 华芯成长五期 指 合肥华芯成长五期股权投资合伙企业(有限合伙),发行人股东 武岳峰二期 指 上海武岳峰二期集成电路股权投资合伙企业(有限合伙),发行人股东 苏州耀途进取 指 苏州耀途进取创业投资合伙企业(有限合伙),发行人股东 疌泉元禾璞华 指 江苏疌泉元禾璞华股权投资合伙企业(有限合伙),发行人股东 中金浦成 指 中金浦成投资有限公司,发行人股东 宁波华绫 指 宁波华绫创业投资合伙企业(有限合伙),发行人股东 常州泰芯 指 常州武岳峰泰芯实业投资合伙企业(有限合伙),发行人股东 宁波瀚宸/厦门瀚宸 指 宁波瀚宸投资合伙企业(有限合伙),后更名为厦门瀚宸投资合伙企业(有限合伙),发行人境内员工持股平台 宁波耀宸/厦门耀宸 指 宁波耀宸投资合伙企业(有限合伙),后更名为厦门耀宸投资合伙企业(有限合伙),发行人境内员工持股平台 厦门芯宸 指 厦门芯宸投资合伙企业(有限合伙),发行人境内员工持股平台 厦门建宸 指 厦门建宸投资合伙企业(有限合伙),发行人境内间接员工持股平台 厦门澔宸 指 厦门澔宸投资有限公司,发行人境内员工持股平台的执行事务合伙人 厦门精宸 指 厦门精宸投资合伙企业(有限合伙),发行人境内间接员工持股平台 厦门诠宸 指 厦门诠宸投资合伙企业(有限合伙),发行人境内间接员工持股平台 厦门熙宸 指 厦门熙宸投资合伙企业(有限合伙),发行人境内间接员工持股平台 厦门荟宸 指 厦门荟宸投资合伙企业(有限合伙),发行人境内间接员工持股平台 厦门沪宸 指 厦门沪宸投资合伙企业(有限合伙),发行人境内间接员工持股平台 厦门硅宸 指 厦门硅宸投资合伙企业(有限合伙),发行人境内间接员工持股平台 厦门喆宸 指 厦门喆宸投资合伙企业(有限合伙),发行人境内间接员工持股平台 厦门颐宸 指 厦门颐宸投资合伙企业(有限合伙),发行人境内间接员工持股平台 厦门定宸 指 厦门定宸投资合伙企业(有限合伙),发行人境内间接员工持股平台 上海璟宸 指 上海璟宸微电子有限公司,发行人全资子公司 深圳瑆宸 指 深圳市瑆宸科技有限公司,发行人全资子公司 上海锐宸微 指 锐宸微(上海)科技有限公司,发行人全资子公司 星宸科技股份有限公司 招股说明书 1-1-10 深圳星宸微 指 星宸微电子(深圳)有限公司,发行人全资子公司 上海颉晨 指 上海颉晨科技有限公司,发行人全资子公司 厦门星觉 指 厦门星觉科技有限公司,发行人全资子公司 南京起跑线 指 南京起跑线穿戴电子科技有限公司,发行人参股公司 甬矽电子 指 甬矽电子(宁波)股份有限公司,发行人参股公司 芯跑共创三号 指 厦门市芯跑共创三号私募基金合伙企业(有限合伙),发行人参股有限合伙企业 福建杰木 指 福建杰木科技有限公司,发行人曾经的参股公司 上海分公司 指 星宸科技股份有限公司上海分公司 深圳分公司 指 星宸科技股份有限公司深圳分公司 台湾分公司 指 星宸科技股份有限公司台湾分公司 杭州分公司 指 星宸科技股份有限公司杭州分公司 成都分公司 指 星宸科技股份有限公司成都分公司 安霸 指 Ambarella Inc.华为海思 指 深圳市海思半导体有限公司 富瀚微 指 上海富瀚微电子股份有限公司 北京君正 指 北京君正集成电路股份有限公司 寒武纪 指 中科寒武纪科技股份有限公司 瑞芯微 指 瑞芯微电子股份有限公司 国科微 指 湖南国科微电子股份有限公司 联咏科技 指 联咏科技股份有限公司 凌阳科技 指 凌阳科技股份有限公司 凌通科技 指 凌通科技股份有限公司 杰理科技 指 珠海市杰理科技股份有限公司 台积电 指 台湾积体电路制造股份有限公司 联电 指 联华电子股份有限公司 格罗方德 指 GLOBALFOUNDRIES Inc.日月光 指 日月光投资控股股份有限公司 长电科技 指 江苏长电科技股份有限公司 京元电子 指 京元电子股份有限公司 厦门市市监局 指 厦门市市场监督管理局 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所 指 深圳证券交易所 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 星宸科技股份有限公司 招股说明书 1-1-11 上市规则 指 深圳证券交易所创业板股票上市规则 公司章程 指 星宸科技股份有限公司章程 公司章程(草案)指 发行人于本次发行完成后适用的星宸科技股份有限公司章程(草案)中金公司、保荐人、保荐机构、承销商 指 中国国际金融股份有限公司 金圆统一、联席主承销商 指 金圆统一证券有限公司 发行人律师 指 北京市竞天公诚律师事务所 安永华明、安永会计师 指 安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)厦门嘉学评估师 指 厦门嘉学资产评估房地产估价有限公司(曾用名:厦门市大学资产评估土地房地产估价有限责任公司)元、万元、亿元 指 元人民币、万元人民币、亿元人民币 二、专业词汇 1080P 指 一种视频显示格式,外语字母 P 意为逐行扫描,是一种在逐行扫描下达到 19201080的分辨率的显示格式 3DNR 指 3D Digital Noise Reduction,三维数字降噪,运用三维滤波技术,有效消除视频图像中的噪点,获得平滑、清晰的图像 4K 指 一种分辨率,其横向纵向分辨率可达 40962160 像素 ADAS 指 Advanced Driving Assistance System,即高级驾驶辅助系统。是利用安装于车上的各式各样的传感器,在第一时间收集车内外的环境数据,进行静、动态物体的辨识、侦测与追踪等技术上的处理,从而能够让驾驶者在最快的时间察觉可能发生的危险,以引起注意和提高安全性的主动安全技术 ADC/DAC 指 ADC(Analog-to-Digital Converter)是将模拟输入信号转换成数字信号的电路或器件,DAC(Digital-to-Analog Converter)是把数字输入信号转换成模拟信号的电路或器件。用于音频信号的 ADC DAC,合称 Audio Codec AI、人工智能 指 Artificial Intelligence,是研究和开发用于模拟、延伸和扩展人的智能的理论、方法、技术及应用系统的一门技术科学 AV1 指 由开放媒体联盟(Alliance for Open Media)开发的第一代视频编码标准 AVM 指 Around View Monitor,即全景影像系统,通过多个超大广角鱼眼镜头拍摄图像,然后经过数据处理对拍摄图像进行畸变矫正以及拼接,形成周围影像。多用于汽车系统中,为驾驶员提供车身四周的俯视图像,消除驾驶员的视野盲区,泊车时可提供有效的视觉辅助功能 BSD 指 Blind Spot Detection,即盲点监测系统,是汽车上的一款安全类的高科技配置,主要功能是扫除后视镜盲区,通过微波雷达探测车辆两侧的后视镜盲区中的超车车辆,对驾驶者以提醒,从而避免在变道过程中由于后视镜盲区而发生事故 CPU 指 Central Processing Unit,即中央处理器,是一台计算机的运算核心和控制核心,它的功能主要是解释计算机指令以及处理计算机软件中的数据 DDR 指 Double Data Rate SDRAM,即双倍速率同步动态随机存储器,为具有双倍数据传输率的 SDRAM,其数据传输速度为接口时钟频率的两倍,由于速度增加,其传输性能优于传统的 SDRAM DMS 指 Driver Monitor System,即防疲劳预警系统:利用 DMS 摄像头获取的图像,通过视觉跟踪、目标检测、动作识别等技术对驾驶员的驾驶行为及生理状态进行检测,当驾驶员发生疲劳、分心、打电话、抽烟、未系安全带等危险情况时在系统设定时间内报警以避免事故发生 DRAM 指 Dynamic Random Access Memory,即动态随机存取存储器 DSP 指 Digital Signal Processor,即数字信号处理器 星宸科技股份有限公司 招股说明书 1-1-12 DVR 指 Digital Video Recorder,即数字视频录像机或数字硬盘录像机 EDA 指 是指利用计算机辅助设计(CAD)软件,来完成超大规模集成电路(VLSI)芯片的功能设计、综合、验证、物理设计(包括布局、布线、版图、设计规则检查等)等流程的设计方式 Fabless 指 无晶圆厂的集成电路企业经营模式,采用该模式的厂商仅进行芯片的设计、研发、应用和销售,而将晶圆制造、封装和测试外包给专业的晶圆代工、封装和测试厂商 FHD 指 Full High Definition,通常为 19201080 或 19201200 分辨率,最高可支持 25601080分辨率 Foundry 指 晶圆代工厂 fps 指 Frames Per Second,即画面每秒传输帧数。fps是测量用于保存、显示动态视频的信息数量。每秒钟帧数越多,所显示的动作就会越流畅 GPU 指 Graphic Processing Unit,即图像处理器,是一种在个人电脑、工作站、游戏机和一些移动设备上专门负责图像运算的微处理器 H.264、H.264/AVC 指 由 ITU-T 视频专家组(VCEG)和 ISO/ISE 动态图像专家组(MPEG)组成的联合视频组(JVI)提出的高度压缩数字视频编解码器标准,该标准通常被称为 H.264/AVC H.265、H.265/HEVC 指 ITU-T视频专家组(VCEG)继 H.264 之后所制定的新一代视频编码标准 HDMI 指 High Definition Multimedia Interface,即高清晰度多媒体接口,是一种数字化视频/音频接口技术,是适合影像传输的专用型数字化接口,其可同时传送音频和影像信号 HDR 指 High-Dynamic Range,即高动态光照渲染图像,是指利用每个曝光时间相对应最佳细节的 LDR图像来合成最终 HDR 图像,能够更好地反映出真实环境中的视觉效果 IC、集成电路 指 Integrated Circuit,简称 IC,中文指集成电路,是采用一定的工艺,将一个电路中所需的晶体管、二极管、电阻、电容和电感等元件及布线连在一起,制作在一小块或几小块半导体晶片或介质基片上,然后封装在一个管壳内,成为具有所需电路功能的微型结构 IDM 指 Integrated Device Manufacturing,即垂直整合制造,是指集芯片设计、制造、封装、测试、销售等多个产业链环节于一身的一种经营模式 IP 指 Intellectual Property,即知识产权,为权利人对其智力劳动所创作的成果和经营活动中的标记、信誉所依法享有的专有权利;在本招股说明书中,半导体IP指已验证的、可重复利用的、具有某种确定功能的集成电路模块 IPC 指 Internet Protocol Camera,即网络摄像机,为采用数字编码技术,通过网络传输的摄像机 ISP 指 Image Signal Processor,即图像信号处理 MIPI 指 Mobile Industry Processor Interface,是 MIPI 联盟发起的为移动应用处理器制定的开放标准,可分为物理层和逻辑层两大部分。其中物理层(如 D-PHY 规范)尽可能采用通用内容,逻辑层则是分别面向摄像头(CSI 规范)、显示屏(DSI 规范)、移动通信、存储等不同用途的专用协议 M-JPEG 指 Motion Joint Photographic Experts Group,即运动静止图像压缩技术,为一种视频编码格式 NPU 指 Neural-network Processing Unit,即神经网络处理器,是为加速人工神经网络模型而专门设计的处理器 NVR 指 Network Video Recorder,即网络视频录像机 SoC 指 System on Chip,即系统级芯片,指在一颗芯片内部集成了功能不同的子模块,组合成适用于目标应用场景的一整套系统。系统级芯片往往集成多种不同的组件,如手机SoC 集成了通用处理器、硬件编解码单元、基带等 SerDes 指 SERializer/DESerializer,即串行器/解串器,是一种主流的时分多路复用(TDM)、点对点(P2P)的串行通信技术,即在发送端多路低速并行信号被转换成高速串行信号,经过传输媒体(光缆或铜线),最后在接收端高速串行信号重新转换成低速并行信号 T/TOPS 指 Tera Operations Per Second,为处理器计算能力单位,1TOPS代表处理器每秒钟可进行一万亿次基本运算操作 TSR 指 Traffic Sign Recognition,即交通标识识别,主要通过安装在车辆上的摄像头采集道路上的交通标识信息,传送到图像处理模块进行标识检测和识别,并根据识别结果作出不同的应对措施 TTL 指 TTL接口属于并行方式传输数据的接口,多用来驱动小尺寸或低分辨率的液晶面板 星宸科技股份有限公司 招股说明书 1-1-13 XVR 指 混合视频录像机,可以在传统数字录像机和网络录像机的工作模式间自由切换,并支持多种视频流格式 分辨率 指 屏幕图像的精密度,代表了显示器所能显示的像素数量 光罩 指 又称光掩模版、掩膜版,指覆盖整个晶圆并布满集成电路图像的铬金属薄膜的石英玻璃片。在制作 IC 的过程中,利用光蚀刻技术,在半导体上形成图型,为将图型复制于晶圆上,必须透过光罩作用的原理,类似于冲洗照片时,利用底片将影像复制至相片上 晶圆 指 制造半导体晶体管或集成电路的衬底,可加工制作成各种电路元件结构,而成为有特定电性功能的集成电路产品,通常指做完电路加工后的成品晶圆,其尺寸分为 6 英寸、8 英寸、12 英寸等 流片 指 Tape Out,在完成芯片设计后,将设计数据提交给晶圆厂生产工程晶圆 像素 指 组成图像的最小单位,像素数代表了图像中最小单位点的数量 芯片测试 指 芯片电路晶圆测试、成品测试、可靠性试验和失效分析等工作 芯片封装 指 把从晶圆上切割下来的裸片用导线及多种连接方式引出管脚,并固定包装成为可使用的芯片成品的过程。芯片封装不仅为集成电路提供了与外部的电气连接,也对其进行物理保护,使芯片具备正常的功能和可靠性 音视频编解码 指 对音视频数据进行压缩/解压缩 制程 指 芯片的制作工艺,通常以芯片内特定电路结构的尺寸(晶体管栅极的最小长度)作为衡量指标,代表了集成电路制作的精细度,是衡量工艺先进程度的标准。制程工艺越小,意味着在同样大小面积的芯片中,可以设计密度更高、功能更复杂的电路 注 1:本招股说明书除特别说明外,若出现总数与各分项数值之和的尾数不符的情况,均为四舍五入原因造成。注 2:本招股说明书引用的第三方数据或结论,均已注明资料来源,确保权威、客观、独立并符合时效性要求。所引用的第三方数据中,发行人向弗若斯特沙利文(北京)咨询有限公司上海分公司以市场公允价格购买其发布在官方网站的视频监控芯片行业独立研究分析,该报告数据均并非专门为本次发行准备。发行人引用的其余第三方数据,均并非为本次发行准备,发行人亦并未为此支付费用或提供帮助。星宸科技股份有限公司 招股说明书 1-1-14 第二节 概览 发行人声明发行人声明:“本概览仅对本概览仅对招股说明书招股说明书全文作扼要提示全文作扼要提示。投资者作出投资决策前投资者作出投资决策前,应认真阅读应认真阅读招股说明书招股说明书全文全文。”一、重大事项提示 发行人提醒投资者特别关注本公司本次发行的以下事项和风险,并认真阅读发行人提醒投资者特别关注本公司本次发行的以下事项和风险,并认真阅读招股招股说明书说明书正文内容。正文内容。(一)特别风险提示 本公司特别提醒投资者认真阅读本招股说明书“第三节 风险因素”章节全部内容,并提醒投资者特别注意以下风险因素:1、国际贸易摩擦风险国际贸易摩擦风险 伴随全球产业格局的深度调整,国际贸易摩擦不断,集成电路产业成为贸易冲突的重点领域,也对中国相关产业的发展造成了客观不利影响。2022 年 8 月以来,美国推出了多项贸易管制政策通过限制产品、设备以及技术等项目的出口以限制中国半导体行业的发展。虽然截至目前上述贸易管制政策尚未对公司业务造成重大不利影响,但未来若贸易管制政策进一步变化且对半导体产业限制程度进一步提升,则在销售端,可能会进一步限制部分终端客户采购公司的产品,从而对公司的经营业绩产生一定不利影响;在采购端,可能影响晶圆、封测服务供应商、IP 供应商、EDA 供应商向公司提供相关产品及服务,从而对公司的产品采购及新产品的研发迭代产生不利影响。2、经营业绩下滑风险经营业绩下滑风险 2023年 1-6月,公司经营业绩与 2022年 1-6月对比情况如下:单位:万元 项目项目 2023 年年 1-6 月月 2022 年年 1-6 月月 同比变动同比变动 营业收入 98,622.73 120,377.11-18.07%营业毛利 33,685.45 52,698.02-36.08%营业毛利率 34.16C.78%降低9.62个百分点 星宸科技股份有限公司 招股说明书 1-1-15 项目项目 2023 年年 1-6 月月 2022 年年 1-6 月月 同比变动同比变动 净利润 11,645.41 31,741.31-63.31%扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润 7,432.64 27,057.39-72.53%公司 2023 年 1-6 月经营业绩较 2022 年 1-6 月发生较大幅度下滑,主要受到客户需求变化、产品单价下降等因素影响。根据安永华明(2024)专字第 70043897_M01 号审阅报告,公司财务报告审计截止日之后经审阅的主要财务信息数据如下:单位:万元 项目项目 2023 年度年度 2022 年度年度 变动比例变动比例 营业收入 202,042.61 236,753.28 -14.66%净利润 20,471.35 56,431.16 -63.72%扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润 18,018.52 44,356.85 -59.38 23 年度,公司营业收入为 202,042.61 万元,较 2022 年度下降 14.66%,主要原因系客户需求受宏观经济波动、行业需求变化和国际形势复杂化等多重因素影响而有所下降。2023 年度,公司净利润为 20,471.35 万元,较 2022 年度下降 63.72%,净利润下滑幅度大于收入幅度,主要原因系:受市场竞争导致的主营业务产品售价降低的影响,公司营业毛利率有所下滑;为应对不断变化的市场环境,巩固公司领先的技术实力及行业领导地位,公司高度重视产品研发及相关投入,研发费用金额保持较高水平,而对应期间营业收入受需求影响出现下滑,导致公司期间费用率有所上涨。2023年度,公司扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润为 18,018.52万元,较2022 年度下降 59.38%,下降幅度与归属于母公司股东的净利润接近。2022 年以来,受宏观环境、地缘政治局势紧张及通胀升温等因素影响,国内外经济存在较大下行压力,导致全球消费电子市场需求景气度下滑,公司消费电子领域下游客户的采购需求降低。在宏观经济持续下行大背景下,行业下游客户普遍调整未来业务预期并采取更为谨慎的生产及采购策略。此外,随着视频对讲芯片的爆发式需求已于前期被满足,居家办公及视频会议对视频对讲芯片产品的需求持续低迷。因市场供需关系变化,公司产品单位价格有所回落,导致毛利率水平下降。若未来下游客户需求持续疲软,公司视频监控芯片产品的销量及单价恢复情况不如预期,可能对公司的销售收入及经营利润产生不利影响。星宸科技股份有限公司 招股说明书 1-1-16 3、公司研发工作未达预期的风险公司研发工作未达预期的风险 集成电路设计公司需要持续投入大量的资金和人员到现有产品的升级更新和新产品的开发工作中,以适应不断变化的市场需求。由于视频监控芯片和人工智能芯片均属于前沿科技领域,研发项目的进程及结果的不确定性较高。此外,公司的技术成果产业化和市场化进程也会具有不确定性。如果未来公司在研发方向上未能正确做出判断,在研发过程中关键技术未能突破、性能指标未达预期,或者研发出的产品未能得到市场认可,公司将面临前期的研发投入难以收回、预计效益难以达到的风险,对公司业绩产生不利影响。4、市场竞争风险市场竞争风险 近年来,随着AI应用及算法的逐步普及,AI芯片受到了多家集成电路龙头企业的重视,AI 领域也成为多家初创集成电路设计公司发力的重点。如英特尔收购了多家 AI芯片初创公司,高通推出自主研发的带有 AI处理功能的 SoC芯片,国内企业也逐渐进入该市场。总体来看,AI 技术仍处于发展的初期阶段,技术迭代速度加快,技术发展路径尚在探索中,尚未形成具有绝对优势的架构和系统生态。其中,视频监控芯片被市场视为 AI 最好的落地场景之一,因此视频监控芯片市场上除原有参与者如华为海思、星宸科技、联咏科技、安霸、富瀚微、北京君正、瑞芯微、国科微等企业之外,越来越多的厂商进入视频监控芯片行业,并推出搭载 AI 模块的芯片产品,该领域市场竞争日趋激烈。未来若公司核心技术升级迭代进度和成果未达预期,致使技术水平落后于行业升级换代水平,或者公司核心技术发展的方向未能匹配未来行业对于 AI 芯片的要求,将影响公司产品竞争力并错失市场发展机会,对公司未来业务发展造成不利影响。未来如公司不能实施有效的应对措施,及时弥补竞争劣势,将可能面临主要产品销售不及预期、产品毛利率下滑、公司各类型产品难以形成较大的规模化收入、公司未来长期难以实现盈利等不利情况,公司的竞争地位、市场份额和利润水平将会因市场竞争受到不利的影响。5、供应商集中度较高及供应链产能紧张的风险供应商集中度较高及供应链产能紧张的风险 目前,公司主要采用 Fabless 经营模式,专注于产品的研发及销售环节,将晶圆制造及封装测试等生产环节外包予代工厂。基于行业特点,全球范围内符合公司技术及星宸科技股份有限公司 招股说明书 1-1-17 生产要求的晶圆制造及封装测试供应商数量较少,且行业集中度较高。通常芯片设计公司出于批量采购成本优势及工艺稳定性等多方面的考量,往往选择少量几家晶圆代工厂和封测代工厂合作。报告期内,公司与主要供应商保持着稳定的采购关系,2020年度、2021 年度、2022 年度和 2023 年 1-6月,公司向前五大供应商采购的金额分别为62,377.14 万元、153,887.56 万元、96,052.36 万元和 32,391.31 万元,占采购总金额的比例分别为79.43%、77.92%、80.11%和75.20%,公司对主要供应商的采购比例较高。除此之外,公司 IP 和 EDA 供应商亦存在集中度较高的情况。2020 年以来,受国际贸易局势变化及宏观环境的影响,集成电路行业上游制造及封测厂商供给有所不足,加上集成电路行业国产化的持续推进,以及智能化设备、5G、物联网、安防、汽车电子、手机等终端市场的需求增加,使得晶圆制造及封测供应链产能较为紧张。若未来上游晶圆制造、封装测试等厂商的产能持续紧张,或供应商业务经营发生不利变化,无法有效保证对公司的供应,公司将面临供应链无法满足业务发展需求的风险。(二)本次发行相关的重要承诺和说明 公司及主要股东、董事、监事、高级管理人员就本次发行作出了相关承诺,承诺的具体内容详见本招股说明书“附录一:与投资者保护相关的承诺”。(三)财务报告审计截止日后主要财务信息及经营情况 1、2023 年审阅报告情况年审阅报告情况 根据关于首次公开发行股票并上市公司招股说明书财务报告审计截止日后主要财务信息及经营状况信息披露指引(2020 年修订)(证监会公告202043 号),安永华明对公司 2023 年 12 月 31 日的资产负债表、2023 年度的利润表、现金流量表以及财务报表附注进行了审阅,出具了安永华明(2024)专字第 70043897_M01 号审阅报告。(1)合并资产负债表主要数据 单位:万元 项目项目 2023 年年 12 月月 31 日日 2022 年年 12 月月 31 日日 变动比例变动比例 资产总额 344,006.54 243,241.84 41.43%星宸科技股份有限公司 招股说明书 1-1-18 项目项目 2023 年年 12 月月 31 日日 2022 年年 12 月月 31 日日 变动比例变动比例 负债总额 135,023.85 57,963.66 132.95%归属于母公司所有者权益 208,982.69 185,278.18 12.79%所有者权益 208,982.69 185,278.18 12.79 23 年 12 月 31 日,公司资产总额为 344,006.54 万元,较 2022 年末资产总额增加100,764.70万元,主要变动包括:1)公司其他非流动资产增加 59,899.23万元、其他非流动金融资产增加 20,820.07 万元、交易性金融资产增加 12,576.34 万元及其他流动资产减少 28,373.68 万元,主要原因系为提高资金的使用效率,公司期末保有的银行理财与大额存单金额增加,从而更好地实现公司资金的保值增值,及基于公司预计持有期限的变化,对公司持有的大额存单由其他流动资产调整至其他非流动资产列示;2)公司长期应收款增加 21,186.46 万元,主要为公司向供应商支付的晶圆产能保证金;3)公司在建工程增加 12,706.19 万元,主要系公司购买上海办公楼导致在建工程期末金额相应增加。2023 年 12 月 31 日,公司负债总额为 135,023.85 万元,较 2022 年末负债总额增加77,060.19 万元,主要原因系公司短期借款相较 2022 年末增加 31,001.49 万元,长期借款相较 2022 年末增加 32,349.45 万元;公司短期借款主要为短期贸易融资及流动资金借款,长期借款主要为支付晶圆产能保证金贷款及技术创新基金银团贷款;报告期内及 2023年 7-12月,公司不存在相关借款本金或利息逾期未偿还的情形。(2)合并利润表主要数据 单位:万元 项目项目 2023 年度年度 2022 年度年度 变动比例变动比例 营业收入 202,042.61 236,753.28 -14.66%营业利润 20,594.19 54,640.71 -62.31%利润总额 19,412.54 54,594.00 -64.44%净利润 20,471.35 56,431.16 -63.72%归属于母公司股东的净利润 20,471.35 56,431.16 -63.72%扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润 18,018.52 44,356.85 -59.38 23 年度,公司营业收入为 202,042.61 万元,较 2022 年度下降 14.66%,主要原因系客户需求受宏观经济波动、行业需求变化和国际形势复杂化等多重因素影响而有所下降:宏观经济方面,2022 年以来,受地缘政治局势紧张、全球通胀持续升温等星宸科技股份有限公司 招股说明书 1-1-19 因素影响,国内外经济存在较大下行压力,全球经济增速下降,导致终端消费需求持续低迷,全球消费电子市场需求景气度下滑,公司消费电子领域下游客户的采购需求亦受到影响;行业需求方面,在宏观经济持续下行大背景下,行业下游客户普遍调整未来业务预期并采取更为谨慎的生产及采购策略。此外,随着视频对讲芯片的爆发式需求已于前期被满足,居家办公及视频会议对视频对讲芯片产品的需求持续低迷;国际形势方面,受俄乌战争对物流及业务运营的影响,公司部分终端客户的采购及提货需求有所下滑。2023 年度,公司归属于母公司股东的净利润为 20,471.35 万元,较 2022 年度下降63.72%,净利润下滑幅度大于收入幅度,主要原因系:受市场竞争导致的主营业务产品售价降低的影响,公司营业毛利率有所下滑;为应对不断变化的市场环境,巩固公司领先的技术实力及行业领导地位,公司高度重视产品研发及相关投入,研发费用金额保持较高水平,而对应期间营业收入受需求影响出现下滑,导致公司期间费用率有所上涨。2023年度,公司扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润为 18,018.52万元,较 2022年度下降 59.38%,下降幅度与归属于母公司股东的净利润接近。(3)合并现金流量表主要数据 单位:万元 项目项目 2023 年度年度 2022 年度年度 经营活动产生的现金流量净额 43,451.89 55,609.22 投资活动产生的现金流量净额 -121,355.67 -16,013.41 筹资活动产生的现金流量净额 54,911.25 -37,599.92 现金及现金等价物净增加额 -22,366.45 2,724.50 2023 年度,公司经营活动产生的现金流量净额为 43,451.89 万元,较 2022 年度减少 12,157.33万元,主要原因系:2023年度,随着公司营业收入下降,公司当期销售商品、提供劳务收到的现金金额有所下降,较 2022 年度减少 37,914.42万元。2023 年度,公司投资活动产生的现金流量净额为-121,355.67 万元,较去年同期减少 105,342.26万元,主要原因系:2023年度,公司收回投资收到的现金较 2022 年度减少 102,180.00万元,导致当期投资活动产生的现金流量净额减少。2023年度,公司筹资活动产生的现金流量净额为 54,911.25 万元,较去年同期增加星宸科技股份有限公司 招股说明书 1-1-20 92,511.17 万元,主要原因系:2023 年度,随着公司前期债务基本清偿完毕,且根据经营情况调整利润分配方案,偿还债务支付的现金和分配股利、利润或偿付利息支付的现金较 2022 年度分别减少 43,516.28 万元、35,809.07 万元,导致当期筹资活动产生的现金流量净额增加。(4)非经常性损益表 单位:万元 项目项目 2023 年度年度 2022 年度年度 非流动资产处置损益,包括已计提资产减值准备的冲销部分 51.66 22.71 计入当期损益的政府补助(与正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外)4,992.08 9,304.89 除同公司正常经营业务相关的有效套期业务外,持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债券投资取得的投资收益-1,284.73 2,798.42 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-1,181.65 -46.71 其他符合非经常性损益定义的损益项目-非经常性损益小计 2,577.36 12,079.31 减:所得税影响数 124.54 5.00 扣除所得税影响后的非经常性损益金额 2,452.82 12,074.31 2023 年度,公司扣除所得税影响后的非经常性损益金额为 2,452.82 万元,主要系公司计入当期非经常性损益的政府补助。2、2023 年盈利预测实现情况年盈利预测实现情况 报告期内,公司编制了 2023 年度盈利预测报告。盈利预测数与已审阅实现数对比如下:单位:万元 项目项目 盈利预测数盈利预测数 已审阅实现数已审阅实现数 实现比例实现比例 营业收入 221,828.33 202,042.61 91.08%归属于母公司股东的净利润 20,079.07 20,471.35 101.95%扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润 12,295.80 18,018.52 146.54%公司2023年度营业收入已实现盈利预测的91.08%,主要原因系客户需求受宏观经济波动、行业需求变化和国际形势复杂化等多重因素影响;受益于公司对采购成本的把控,公司归属于母公司股东的净利润及扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净星宸科技股份有限公司 招股说明书 1-1-21 利润相比于盈利预测数均已实现。3、2024 年一季度业绩预计情况年一季度业绩预计情况 基于公司目前的在手订单、经营情况和市场环境,经公司初步测算,2024 年 1-3月公司主要经营业绩预计情况如下:单位:万元 项目项目 2024 年年 1-3 月月 2023 年年 1-3 月月 变动率变动率 营业收入 45,415.7151,502.22 43,687.02 3.96.89%归属于母公司股东的净利润 3,099.194,968.07 4,672.03-33.67%6.34%扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润 2,721.524,590.40 1,369.88 98.67#5.10%注 1:2024 年 1-3 月业绩预计情况为公司初步测算结果,未经审计机构审计或审阅;注 2:2023 年 1-3 月数据为审阅数据。公司预计 2024 年 1-3 月可实现营业收入 45,415.71 万元至 51,502.22 万元,较去年同期增长 3.96%至 17.89%;预计实现归属于母公司股东的净利润为 3,099.19 万元至4,968.07 万元,较去年同期变动-33.67%至 6.34%,主要原因系去年同期因政府补助导致的非经常性损益较大;预计实现扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润为2,721.52万元至4,590.40万元,较去年同期增长98.67%至235.10%,主要受益于公司主营业务毛利率有所回升。4、财务报告审计截止日后的主要经营状况财务报告审计截止日后的主要经营状况 财务报告审计截止日至招股说明书签署日,公司的整体经营环境未发生较大变化,经营状况良好,经营模式未发生重大变化。财务报告审计截止日后,公司的主要原材料采购、技术研发、生产及销售等业务运转正常,虽然短期内客户需求疲软和市场竞争激烈导致公司经营业绩出现了一定的波动,但长期来看行业整体情况不存在重大不利变化,不存在将导致公司业绩异常波动的重大不利因素。二、发行人及本次发行的中介机构基本情况(一)发行人基本情况(一)发行人基本情况 发行人名称 星宸科技股份有限公司 成立日期 2017 年 12 月 21 日(2021年 5月 20 日整体变更设立)注册资本 37,894.7370万元 法定代表人 林永育 注册地址 厦门火炬高新区(翔安)产业区同龙二路942号423-49 主要生产经营地址 厦门市同安区后詹路1号16层 星宸科技股份有限公司 招股说明书 1-1-22 控股股东 无 实际控制人 无 行业分类 计算机、通信和其他电子设备制造业(C39)在其他交易场所(申请)挂牌或上市的情况 无(二)本次发行的有关中介机构(二)本次发行的有关中介机构 保荐人/主承销商 中国国际金融股份有限公司 联席主承销商 金圆统一证券有限公司 发行人律师 北京市竞天公诚律师事务所 保荐人(主承销商)律师 北京市汉坤(深圳)律师事务所 审计机构/验资机构/验资复核机构 安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)评估机构 厦门嘉学资产评估房地产估价有限公司 发行人与本次发行有关的保荐人、承销机构、证券服务机构及其负责人、高级管理人员、经办人员之间存在的直接或间接的股权关系或其他利益关系 截至本招股说明书签署日,保荐机构中金公司通过其全资子公司中金浦成持有发行人0.38%的股份;其间接控制的中金启元国家新兴产业创业投资引导基金(有限合伙)持有苏州耀途进取7.33%的财产份额,同时苏州耀途进取持有发行人0.14%的股份;另外,保荐机构的全资子公司中金资本运营有限公司通过国家集成电路产业投资基金股份有限公司间接持有发行人股东疌泉元禾璞华的财产份额,但持有比例极低。联席主承销商金圆统一的控股股东厦门金圆投资集团有限公司通过厦门联和持有发行人0.27%的股份;通过联和二期持有发行人0.07%的股份;通过厦门金创集炬持有发行人0.22%的股份,合计间接持有发行人0.56%的股份。除前述外,本次发行前,发行人与本次发行有关的保荐人、承销机构、证券服务机构及其负责人、高级管理人员及经办人员之间不存在直接或间接的股权关系或其他权益关系。(三)本次发行其他有关机构(三)本次发行其他有关机构 股票登记机构 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司 收款银行 中国建设银行北京市分行国贸支行 三、本次发行概况(一)本次发行的基本情况 股票种类 人民币普通股(A股)每股面值 人民币1.00元 发行股数 4,211.2630万股 占发行后总股本比例 10%其中:发行新股数量 4,211.2630万股 占发行后总股本比例 10%股东公开发售股份数量 本次发行不涉及股东公开发售股份 占发行后总股本比例 不适用 发行后总股本 42,106.00万股 每股发行价格 16.16元/股 发行市盈率 15.34倍(按照每股发行价除以发行后每股收益计算)发行前每股净资产 5.24元(按照2023年6月30日经审计的归属于母公司股东的净资产除以本次发行前总股本计算)发行前每股收益 1.17元(按照2022年度经审计的扣除非经常性损益前后归属于母公司股东的净利润的较低者除以本次发行前总股本计算)发行后每股净资产 6.21元/股(按照2023年6月30日经审计的归属母公司股东的净资产加上本次发行筹资净额之和除以本次发行后总股本计算)发行后每股收益 1.05元/股(按照2022年度经审计的扣除非经常性损益前后归属于母公司股东的净利润的较低者除以本次发行后总股本计算)发行市净率 2.60倍(按发行价格除以发行后每股净资产计算)星宸科技股份有限公司 招股说明书 1-1-23 发行方式 本次发行采用向参与战略配售的投资者定向配售、网下向符合条件的投资者询价配售和网上向持有深圳市场非限售A股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行相结合的方式进行 发行对象 本次发行的对象为符合资格的询价对象和在深交所开户并持有创业板交易账户的境内自然人、法人等投资者(法律、行政法规、所适用的其他规范性文件禁止购买者除外)或中国证监会、深交所认可的其他对象 承销方式 余额包销方式 募集资金总额 68,054.01万元 募集资金净额 62,790.24万元 募集资金投资项目 新一代AI超高清IPC SoC芯片研发和产业化项目 新一代AI处理器IP研发项目 补充流动资金 发行费用概算 本次新股发行费用构成如下:(1)承销费及保荐费:3,402.70 万元(2)审计及验资费:659.70 万元(3)律师费:601.89 万元(4)用于本次发行的信息披露费用:563.00 万元(5)发行手续费及其他费用:36.48 万元 注:以上发行费用均不含增值税,合计数与各分项数值之和尾数存在微小差异,为四舍五入造成;发行手续费中包含本次发行的印花税,税基为扣除印花税前的募集资金净额,税率为 0.025%。发行人高级管理人员、员工拟参与战略配售的情况 发行人高级管理人员与核心员工参与本次发行战略配售设立的专项资产管理计划为“中金星宸科技1号员工参与战略配售集合资产管理计划”和“中金星宸科技2号员工参与战略配售集合资产管理计划”,根据最终确定的发行价格,发行人高级管理人员与核心员工专项资产管理计划最终战略配售数量为421.1263万股,占本次发行数量的10%;专项资产管理计划获配股票的限售期为12个月,限售期自本次公开发行的股票在深交所创业板上市之日起开始计算 保荐人相关子公司拟参与战略 配售情况(如有)本次发行价格不超过剔除最高报价后网下投资者报价的中位数和加权平均数,剔除最高报价后公募基金、社保基金、养老金、年金基金、保险资金和合格境外投资者资金报价中位数和加权平均数孰低值,保荐人相关子公司无需参与本次发行的战略配售 拟公开发售股份股东名称、持 股数量及拟公开发售股份数 量、发行费用的分摊原则(如 有)本次发行不涉及股东公开发售,不涉及发行费用分摊,发行费用全部由发行人承担 (二)本次发行上市的重要日期 刊登初步询价公告日期 2024年3月8日 初步询价日期 2024年3月13日 刊登发行公告日期 2024年3月15日 申购日期 2024年3月18日 缴款日期 2024年3月20日 股票上市日期 本次股票发行结束后发行人将尽快申请在深圳证券交易所挂牌上市 星宸科技股份有限公司 招股说明书 1-1-24(三)本次战略配售情况 1、本次战略配售的总体安排、本次战略配售的总体安排(1)本次发行的战略配售由发行人的高级管理人员与核心员工参与本次战略配售设立的专项资产管理计划组成。本次发行价格不超过剔除最高报价后网下投资者报价的中位数和加权平均数,剔除最高报价后公募基金、社保基金、养老金、年金基金、保险资金和合格境外投资者资金报价中位数和加权平均数孰低值,保荐人相关子公司无需参与本次发行的战略配售。(2)根据最终确定的发行价格,本次发行的参与战略配售的投资者最终为发行人的高级管理人员与核心员工参与本次战略配售设立的专项资产管理计划,即中金星宸科技1号员工参与战略配售集合资产管理计划(以下简称“星宸科技1号资管计划”)、中金星宸科技 2 号员工参与战略配售集合资产管理计划(以下简称“星宸科技 2 号资管计划”)。根据最终确定的发行价格,星宸科技 1 号资管计划最终战略配售股份数量为 390.8267 万股,约占本次发行数量的 9.28%,星宸科技 2 号资管计划最终战略配售股份数量为 30.2996 万股,约占本次发行数量的 0.72%,发行人的高级管理人员与核心员工专项资产管理计划合计最终战略配售股份数量为 421.1263 万股,占本次发行股份数量的 10.00%。本次发行初始战略配售数量为 631.6894 万股,约占本次发行数量的15.00%。最终战略配售数量为 421.1263万股,占本次发行数量的 10.00%。本次发行初始战略配售数量与最终战略配售数量的差额 210.5631 万股回拨至网下发行。2、参与对象及参与规模参与对象及参与规模(1)发行人高级管理人员与核心员工设立的专项资产管理计划发行人高级管理人员与核心员工设立的专项资产管理计划 1)投资主体 发行人的高级管理人员与核心员工参与本次战略配售设立的专项资产管理计划为星宸科技 1 号资管计划和星宸科技 2号资管计划。2023年 8 月 23日,发行人第一届董事会第十二次会议审议通过了关于部分高级管理人员及核心员工参与公司首次公开发行股票并在创业板上市战略配售的议案,同意公司部分高级管理人员和核心员工设立专项资产管理计划参与本次发行的战略配售。2)参与规模和具体情况 星宸科技 1 号资管计划参与战略配售的认购金额不超过 10,319.00 万元,具体情况如下:星宸科技股份有限公司 招股说明书 1-1-25 产品名称产品名称 中金星宸科技 1 号员工参与战略配售集合资产管理计划 成立日期成立日期 2024 年 1 月 16 日 备案日期备案日期 2024 年 1 月 17 日 产品编码产品编码 SAFU69 募集资金规模募集资金规模 10,319.00 万元 管理人名称管理人名称 中国国际金融股份有限公司 托管人名称托管人名称 兴业银行股份有限公司 实际支配主体实际支配主体 中国国际金融股份有限公司,实际支配主体非发行人高级管理人员 参与人姓名、担任职务、认购金额与持有比例等具体情况如下:序号序号 姓名姓名 担任职务担任职务 认购资产管理认购资产管理计划金额计划金额(万元)(万元)资管计划份额持资管计划份额持有比例有比例 是否为高级管是否为高级管理人员理人员/核心员核心员工工 1 林永育 总经理 1,800 17.44%高级管理人员 2 林博 副总经理、研发中心负责人 2,000 19.38%高级管理人员 3 孙明勇 软件研发负责人 330 3.20%高级管理人员 4 陈立敬 深圳瑆宸监事、分公司总经理 300 2.91%核心员工 5 萧培君 财务负责人兼董事会秘书 220 2.13%高级管理人员 6 贺晓明 市场营销处负责人 100 0.97%高级管理人员 7 牟澄磊 分公司副总 100 0.97%核心员工 8 唐本冰 智慧车载产品线负责人 100 0.97%核心员工 9 孙凯 模拟电路研发部经理 100 0.97%核心员工 10 陈毛光 产品规划副总监 190 1.84%核心员工 11 敖晶 人力资源总监 300 2.91%核心员工 12 江忠志 经理 420 4.07%核心员工 13 李俊剑 市场经理 165 1.60%核心员工 14 徐涛 技术经理 265 2.57%核心员工 15 范锦华 经理 200 1.94%核心员工 16 刘冬昊 工程师 110 1.07%核心员工 17 曾伟民 工程师 130 1.26%核心员工 18 吴蕙 经理 200 1.94%核心员工 19 陈迅 市场经理 340 3.29%核心员工 20 李林 高级经理 150 1.45%核心员工 21 童飞扬 副经理 118 1.14%核心员工 22 许修江 工程师 160 1.55%核心员工 23 王惠民 市场经理 120 1.16%核心员工 星宸科技股份有限公司 招股说明书 1-1-26 序号序号 姓名姓名 担任职务担任职务 认购资产管理认购资产管理计划金额计划金额(万元)(万元)资管计划份额持资管计划份额持有比例有比例 是否为高级管是否为高级管理人员理人员/核心员核心员工工 24 诸程杰 工程师 110 1.07%核心员工 25 吴艳雄 高级经理 160 1.55%核心员工 26 崔青福 经理 100 0.97%核心员工 27 左元豪 经理 100 0.97%核心员工 28 周刚 工程师 100 0.97%核心员工 29 周江涛 高级经理 100 0.97%核心员工 30 姚丽婷 市场经理 100 0.97%核心员工 31 许翔宇 副经理 100 0.97%核心员工 32 庞振洋 技术经理 100 0.97%核心员工 33 聂庭栋 工程师 100 0.97%核心员工 34 张燕玲 副经理 100 0.97%核心员工 35 李山 工程师 100 0.97%核心员工 36 郑成伟 高级经理 100 0.97%核心员工 37 何虎 软件研发部经理 100 0.97%核心员工 38 周信君 工程师 100 0.97%核心员工 39 王景彬 工程师 100 0.97%核心员工 40 周求 工程师 100 0.97%核心员工 41 吕婷婷 副经理 145 1.41%核心员工 42 杨爱祥 工程师 100 0.97%核心员工 43 朱永强 工程师 125 1.21%核心员工 44 郝学文 副经理 261 2.53%核心员工 合计合计 10,319 100.00%-星宸科技 2 号资管计划参与战略配售的认购金额不超过 800.00 万元,具体情况如下:产品名称产品名称 中金星宸科技 2 号员工参与战略配售集合资产管理计划 成立日期成立日期 2024 年 1 月 16 日 备案日期备案日期 2024 年 1 月 18 日 产品编码产品编码 SAFV19 募集资金规模募集资金规模 1,000.00 万元 管理人名称管理人名称 中国国际金融股份有限公司 托管人名称托管人名称 兴业银行股份有限公司 星宸科技股份有限公司 招股说明书 1-1-27 实际支配主体实际支配主体 中国国际金融股份有限公司,实际支配主体非发行人高级管理人员 参与人姓名、担任职务、认购金额与持有比例等具体情况如下:序号序号 姓名姓名 担任职务担任职务 认购资产管理认购资产管理计划金额计划金额(万元)(万元)资管计划份额持资管计划份额持有比例有比例 是否为高级管是否为高级管理人员理人员/核心员核心员工工 1 陈立仁 高级经理 60 6.00%核心员工 2 柯少钧 副经理 60 6.00%核心员工 3 王金涛 工程师 40 4.00%核心员工 4 丁莹 工程师 40 4.00%核心员工 5 朱晓鼎 工程师 50 5.00%核心员工 6 金志刚 经理 40 4.00%核心员工 7 汪浩 副经理 40 4.00%核心员工 8 李述元 工程师 40 4.00%核心员工 9 黄真宝 工程师 40 4.00%核心员工 10 赵坚平 工程师 40 4.00%核心员工 11 唐海闻 工程师 40 4.00%核心员工 12 陈贤庆 工程师 50 5.00%核心员工 13 李志钊 工程师 40 4.00%核心员工 14 肖海军 工程师 60 6.00%核心员工 15 马壮 工程师 40 4.00%核心员工 16 衷伟岚 经理 40 4.00%核心员工 17 吴宗耀 工程师 50 5.00%核心员工 18 李亚霈 工程师 40 4.00%核心员工 19 黄道宸 经理 40 4.00%核心员工 20 彭鹏 工程师 50 5.00%核心员工 21 钱源承 工程师 60 6.00%核心员工 22 戴伟楠 工程师 40 4.00%核心员工 合计合计 1,000 100.00%-注:1、星宸科技 1 号资管计划为权益类资产管理计划,募集资金的 100%用于参与本次战略配售,包括但不限于用于支付本次战略配售的价款及相关费用;星宸科技 2 号资管计划为混合类资产管理计划,募集资金的 80%用于参与本次战略配售,包括但不限于用于支付本次战略配售的价款及相关费用;2、如合计数与各部分直接相加之和存在尾数差异,系四舍五入造成。根据参与本次战略配售的人员作出的承诺,发行人的高级管理人员与核心员工参与战略配售的认购资金均为个人自有资金,没有使用筹集的他人资金参与资管计划,没有使用贷款、发行债券等筹集的非自有资金投资。星宸科技股份有限公司 招股说明书 1-1-28 3、战略配售结果战略配售结果 截至 2024 年 3 月 13 日(T-3 日),参与战略配售的投资者已足额缴纳战略配售认购资金,本次发行的最终战略配售结果如下:序号序号 参与战略配售的投资参与战略配售的投资者名称者名称 类型类型 获配股数获配股数(股)(股)获配金额(元)获配金额(元)限售期限售期(月)(月)1 星宸科技 1 号资管计划 发行人的高级管理人员与核心员工参与本次战略配售设立的专项资产管理计划 3,908,267 63,157,594.72 12 2 星宸科技 2 号资管计划 发行人的高级管理人员与核心员工参与本次战略配售设立的专项资产管理计划 302,996 4,896,415.36 12 合计合计 4,211,263 68,054,010.08 4、限售期限、限售期限 发行人的高级管理人员与核心员工参与本次战略配售设立的专项资产管理计划为星宸科技 1 号资管计划和星宸科技 2 号资管计划,其获配股票的限售期均为 12 个月,限售期自本次公开发行的股票在深交所上市之日起开始计算。限售期届满后,参与战略配售的投资者对获配股份的减持适用中国证监会和深交所关于股份减持的有关规定。四、发行人的主营业务经营情况(一)主营业务或产品 公司为全球领先的视频监控芯片企业,主营业务为视频监控芯片的研发及销售,产品主要应用于智能安防、视频对讲、智能车载等领域。公司在芯片设计全流程具有丰富经验,可支撑大型先进工艺下的 SoC 设计。公司自研全套 AI 技术,包含 AI 处理器指令集、AI 处理器 IP 及其编译器、仿真器等全套 AI 处理器工具链。公司拥有大量核心 IP 资源,包含图像 IP、视频 IP、高速模拟 IP 和音频 IP 等。公司在视频监控领域持续研发创新,在图像信号处理、音视频编解码、显示处理等领域具有领先优势,并积极投入 AI等新领域的芯片研发。公司拥有 ISP技术、AI处理器技术、多模视频编码技术、高速高精度模拟电路技术、先进制程 SoC 芯片设计技术等多项核心技术。报告期内,公司主营业务收入的构成情况如下表所示:星宸科技股份有限公司 招股说明书 1-1-29 单位:万元 产品类别产品类别 2023 年年 1-6 月月 2022 年度年度 2021 年度年度 2020 年度年度 金额金额 占比占比 金额金额 占比占比 金额金额 占比占比 金额金额 占比占比 智能安防芯片 73,206.78 76.093,095.76 74.540,859.12 64.45r,634.34 61.48%视频对讲芯片 14,393.53 14.966,559.47 15.74g,519.56 25.47&,795.47 22.68%智能车载芯片 8,608.59 8.95,559.89 9.72&,724.85 10.08,711.09 15.84%主营业务收入合计主营业务收入合计 96,208.90 100.00#2,215.11 100.00&5,103.53 100.008,140.91 100.00%(二)主要原材料及重要供应商情况 公司主要采用 Fabless 经营模式,专注于产品的研发及销售环节,将晶圆制造及封装测试等生产环节外包予代工厂,对外采购主要包括晶圆和封装测试服务,公司主要供应商包括晶圆代工厂和封装测试厂。报告期内,公司重要供应商主要包括联华电子股份有限公司、台湾积体电路制造股份有限公司、南亚科技股份有限公司、日月光投资控股股份有限公司、华邦电子股份有限公司等。具体情况详见本招股说明书“第五节 业务与技术”及“第六节 财务会计信息与管理层分析”的有关内容。(三)销售模式及重要客户 销售模式方面,公司综合考虑了产品种类、客户结构、自身优势和行业现状等因素,选择“经销为主、直销为辅”的模式,“经销为主、直销为辅”的模式亦是芯片设计行业普遍的销售模式。经销模式下,经销商通过买断方式进行采购产品,而后直接向客户提供产品,产品销售后的风险由经销商自行承担。公司通过经销商的销售渠道和客户资源,进一步开拓新市场和新客户,将公司产品大量快速铺向市场。直销模式下,公司直接组织产品销售,通过自有渠道面对终端客户,终端客户直接在议价后向公司发送采购订单,公司根据客户需求安排生产与销售。公司通过直接服务业内知名客户来进行对产品和品牌的有效推广,并且及时感知市场需求的变化趋势,从而对自身产品进行更新和升级。公司在全球范围内积累了丰富的终端客户资源,智能安防芯片大规模应用于行业领先的安防监控品牌的终端产品中,视频对讲芯片方案覆盖了多家全球主流视频对讲企业,智能车载芯片进入了多家知名的车载视觉厂商的供应链体系。报告期内,公司主要客户包括芯智国际有限公司、香港北高智科技有限公司、威欣电子有限公司、三全科技股份有限公司、奇普仕股份有限公司、普联技术有限公司、锐力科技股份有限公司等。具体情况详见本招股说明书“第五节 业务与技术”及“第六节 财务会计信息星宸科技股份有限公司 招股说明书 1-1-30 与管理层分析”的有关内容。(四)市场竞争地位 公司在视频监控领域持续研发创新,在图像信号处理、音视频编解码、显示处理等领域具有领先优势,并积极投入 AI等新领域的芯片研发。公司拥有 ISP技术、AI处理器技术、多模视频编码技术、高速高精度模拟电路技术、先进制程 SoC 芯片设计技术等多项核心技术,截至本招股说明书签署日,公司拥有已授权专利 203 项,其中境内发明专利 50项,境外专利 153项;在申请中专利 223项,其中境内发明专利 89项,境外专利 134 项。根据 Frost&Sullivan 数据,在智能安防领域,以出货量口径计算,2021 年公司在全球 IPC SoC 市场和全球 NVR SoC 市场的份额分别为 36.5%和 38.7%,均位列市场第一;在视频对讲领域,以出货量口径计算,2021年公司在全球 USB视频会议摄像头芯片市场的份额为 51.8%,位列市场第一;在智能车载领域,以出货量口径计算,2021 年公司在中国行车记录仪芯片市场的份额为 24.0%,位列市场第二,在中国1080P及以上行车记录仪芯片市场的份额为50.0%,位列市场第一。公司凭借领先的技术水平、完善的产品线布局、突出的产品质量、良好的技术服务,积累了丰富的客户资源,在市场上建立了良好的口碑,并形成了领先的行业地位。五、发行人符合创业板定位情况(一)发行人符合创业板定位 1、发行人符合创业板行业领域相关要求、发行人符合创业板行业领域相关要求 根据深圳证券交易所创业板企业发行上市申报及推荐暂行规定(2022年修订)第五条相关规定:属于上市公司行业分类相关规定中下列行业的企业,原则上不支持其申报在创业板发行上市,但与互联网、大数据、云计算、自动化、人工智能、新能源等新技术、新产业、新业态、新模式深度融合的创新创业企业除外:(一)农林牧渔业;(二)采矿业;(三)酒、饮料和精制茶制造业;(四)纺织业;(五)黑色金属冶炼和压延加工业;(六)电力、热力、燃气及水生产和供应业;(七)建筑业;(八)交通运输、仓储和邮政业;(九)住宿和餐饮业;(十)金融业;(十一)房地产业;(十二)居民服务、修理和其他服务业。星宸科技股份有限公司 招股说明书 1-1-31 禁止产能过剩行业、产业结构调整指导目录中的淘汰类行业,以及从事学前教育、学科类培训、类金融业务的企业在创业板发行上市。根据中华人民共和国国民经济行业分类(GB/T4754-2017),公司属于“制造业”中的“计算机、通信和其他电子设备制造业”,行业代码为“C39”。根据国家统计局发布的战略性新兴产业分类(2018),公司属于“新一代信息技术产业”之“新兴软件和新型信息技术服务”之“新型信息技术服务”之“集成电路设计”行业,是国家重点发展的战略性新兴产业之一。因此,公司不属于深圳证券交易所创业板企业发行上市申报及推荐暂行规定(2022年修订)不支持及禁止的相关行业,符合创业板行业领域要求。2、发行人发行人符合创业板定位相关指标要求符合创业板定位相关指标要求 根据深圳证券交易所创业板企业发行上市申报及推荐暂行规定(2022 年修订),发行人满足规定第三条第一套标准相关指标,属于成长型创新创业企业,具体情况如下表所示:创业板定位相关指标一创业板定位相关指标一 是否符合是否符合 指标情况指标情况 最近三年研发投入复合增长率不低于15%是 发行人2020-2022年研发投入金额分别为26,871.69万元、45,387.30万元和48,627.97万元,最近三年研发投入复合增长率为34.52%,高于15%。最近一年研发投入金额不低于1,000万元 是 最近一年研发投入金额为48,627.97万元,高于1,000万元。最近三年营业收入复合增长率不低于20%不适用 发行人最近一年(2022年)营业收入为236,753.28万元,超过3亿元,可不适用营业收入复合增长率要求。但发行人最近三年营业收入复合增长率为40.89%,不低于20%,仍满足该指标。(二)创新、创造、创意特征 1、行业的创新、创造、创意趋势、行业的创新、创造、创意趋势(1)视频监控芯片的新兴应用场景不断拓展 中国视频监控芯片市场需求全球领先,To B 和 To C 端的应用场景广阔,近年来市场呈爆发态势。随着 AI 场景化持续落地,单摄技术已无法满足兼顾细节分析以及多目标轨迹关联等各类智能需求,由场景定义的多摄像头技术将成为趋势。多摄像头技术可兼顾不同视角、不同参数、不同功能的需求,在边缘节点端聚合多种专为复杂场景设计的深度学习算法,形成多场景数据融合分析能力。技术的升级将使处理海量视频数据更加高效,对行业产生变革性的影响,推动下游多种新兴应用场景的滋生和发展。星宸科技股份有限公司 招股说明书 1-1-32 在“平安城市”、“智慧城市”和“平安乡村”等政策的推动下,公安、交通、金融、政府和企业大力配合实施安防工程,城市安防监控市场持续更新迭代。2015 年后政府安防计划工作重点从城市中心区域向下沉区域渗透,包括一二线城市未覆盖区域以及三四线城市县级地区,乡镇和农村的安防监控市场从无到有释放出大量空间。视频监控在保障社会稳定和公共财产安全的刚需下将成为安防行业的主要产品;除了传统的安防监控市场之外,下游伴随视频监控智能化及其特征提取、内容理解方面的优势,涌现出车载摄像、视频会议等一系列新兴消费类应用市场。车载摄像方面,在ADAS 和自动驾驶快速发展的趋势下,车载摄像头的使用数量大幅提升,其功能要求亦大幅提高。同时,多项针对汽车前装产品的国标和要求的出台亦驱动车载摄像头加速放量;视频会议在外部环境变化的影响下广泛地被各类用户使用,视频会议产品迎来爆发式增长,发展前景乐观。未来,一方面传统的安防监控市场的设备渗透率依然存在提升空间,同时伴随存量市场设备的智能化迭代更新,视频监控芯片增长可期;另一方面新兴的消费类应用市场需求日益旺盛,在车载摄像、视频会议等市场快速增长的驱动下,上游视频监控芯片市场规模将同步增长。(2)人工智能在视频监控芯片领域扮演着愈发重要的角色 在智能化的趋势下,视频监控芯片将与人工智能相结合,从而可以更加高效地处理大量非结构化的数据,使芯片对视频内容的理解更加透彻,实现视频的结构化处理,具备图像检测、人脸识别、车载影像、场景识别等功能,从而帮助传统视频监控实现从“看得清”到“看得懂”和“看得快”,实现从“事后查找”到“事前预防决策”和“事中报警”的智能化。近年来,在算法、数据和算力的三重驱动下,人工智能的功能越来越贴近社会中的主流需求,智能分析整合、人脸识别、大数据分析等智能视频技术蓬勃发展,越来越多地被应用于实地场景,如在智能安防、智慧城市、智能物联网等领域中得到普及推广。目前,结合 AI 技术的视频监控芯片在技术上已突破填充率低、分辨率低和信号干扰严重的难题。随着 5G 商用、高清 4K 时代的到来,视频处理信息量将迎来爆发式增长。智能化升级可极大程度上帮助视频监控芯片提升视频信息处理效率、加快各模块之间的传输速度等,是未来发展的主要方向与趋势。星宸科技股份有限公司 招股说明书 1-1-33 2、发行人的创新、创造、创意特征、发行人的创新、创造、创意特征 围绕视频监控芯片应用场景不断拓展以及人工智能、云计算、物联网、5G 等发展趋势在领域内不断深化的趋势,公司结合下游客户持续提升的业务需求以及自身实际情况,不断迭代现有核心技术研发能力、促进 AI 在核心技术及产品中的深度应用,取得了一系列的创新成果。在核心技术人员与公司研发团队的共同努力下,通过在视频监控芯片行业的钻研与投入,公司逐步积累了 ISP 技术、AI 处理器技术、多模视频编码技术、高速高精度模拟电路技术、先进制程 SoC 芯片设计技术等一系列核心技术。公司技术在不断积累和迭代下,不但对芯片质量有更严格的监控和保障,而且整个流程自动化程度更高、执行更为快速高效,可在设计的不同环节并发进行和快速迭代。截至本招股说明书签署日,公司拥有已授权专利 203 项,其中境内发明专利 50 项,境外专利 153 项;在申请中专利 223 项,其中境内发明专利 89 项,境外专利 134 项。在成熟的核心技术体系的基础上,公司构建了覆盖多品类、多应用领域、多性能特点的完善产品线,并持续致力于新产品的拓展。凭借深厚的科技成果积累,公司已成为全球领先的视频监控芯片供应商,在市场上建立了良好的口碑,并形成了领先的行业地位。(三三)技术创新、模式创新、业态创新和产业融合情况 根据国家统计局印发的新产业新业态新商业模式统计分类(2018),公司的主营业务属于其中规定的“050604 集成电路设计”。公司主营业务属于新产业、新业态、新模式。公司在芯片设计全流程具有丰富经验,可支撑大型先进工艺下的 SoC 设计。公司高度重视人工智能与视频监控芯片行业的融合,促进视频监控芯片领域的变革和创新。公司自研全套 AI技术,包含 AI处理器指令集、AI处理器 IP 及其编译器、仿真器等全套 AI 处理器工具链。公司拥有大量核心 IP 资源,包含图像 IP、视频 IP、高速模拟 IP和音频 IP 等。公司在视频监控领域持续研发创新,在图像信号处理、音视频编解码、显示处理等领域具有领先优势,并积极投入 AI 等新领域芯片研发。公司设立以来一贯重视研发与创新,经过不断研发积累,公司视频监控芯片产品在业内赢得高度认可,市场份额保持行业领先地位。公司现已积累了多项核心技术,并已实现相关技术的产业化应用。星宸科技股份有限公司 招股说明书 1-1-34 综上所述,发行人具备较为成熟的产品生产技术和研发能力,具有较强的创新、创造、创意特征,符合首次公开发行股票注册管理办法规定的创业板定位要求。六、发行人的主要财务数据及财务指标 项目项目 2023 年年 6 月月 30 日日 2022 年年 12 月月 31 日日 2021 年年 12 月月 31 日日 2020 年年 12 月月 31 日日 资产总额(万元)272,962.68 243,241.84 234,819.39 102,460.12 归属于母公司所有者权益(万元)198,588.15 185,278.18 162,062.78 67,576.57 资产负债率(母公司)(%)26.00 22.12 30.89 34.57 资产负债率(合并报表)(%)27.25 23.83 30.98 34.05 项目项目 2023 年年 1-6 月月 2022 年度年度 2021年度年度 2020年度年度 营业收入(万元)98,622.73 236,753.28 268,566.71 119,263.81 净利润(万元)11,645.41 56,431.16 75,369.59 21,702.03 归属于母公司所有者的净利润(万元)11,645.41 56,431.16 75,369.59 21,702.03 扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润(万元)7,432.64 44,356.85 70,260.52 16,053.18 基本每股收益(元)0.31 1.49 2.04 不适用 稀释每股收益(元)0.31 1.49 2.04 不适用 加权平均净资产收益率(所用净利润为归属于公司普通股股东的净利润)(%)6.07 33.67 66.45 60.69 加权平均净资产收益率(所用净利润为扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润)(%)3.87 26.46 61.95 44.89 经营活动产生的现金流量净额(万元)27,544.87 55,609.22 31,768.43 9,447.04 现金分红(万元)-36,378.95-研发投入占营业收入的比例(%)24.32 20.54 16.90 22.53 注 1:2021 年 5 月,公司整体变更为股份公司,故 2020 年基本每股收益和稀释每股收益指标不适用,下同;注 2:按现金分红实际支付时间计为归属期;注 3:2023 年 1-6 月基本每股收益、稀释每股收益、加权平均净资产收益率未年化处理。七、发行人选择的具体上市标准(一)上市规则第 2.1.2 条中所规定的具体上市标准“2.1.2 发行人为境内企业且不存在表决权差异安排的,市值及财务指标应当至少星宸科技股份有限公司 招股说明书 1-1-35 符合下列标准中的一项:(一)最近两年净利润均为正,且累计净利润不低于 5,000万元;(二)预计市值不低于 10亿元,最近一年净利润为正且营业收入不低于 1亿元;(三)预计市值不低于 50亿元,且最近一年营业收入不低于 3亿元。”(二)发行人选择的具体上市标准 根据安永华明出具的标准无保留意见的安永华明(2023)审字第 61547470_M02号审计报告,公司 2021 年度和 2022 年度归属于母公司股东的净利润(扣除非经常性损益前后孰低)分别为 70,260.52 万元和 44,356.85 万元。因此,公司符合上市规则第 2.1.2 条第(一)款的上市标准,即“最近两年净利润均为正,且累计净利润不低于 5,000万元”。八、发行人公司治理特殊安排 发行人不存在特别表决权股份或类似公司治理特殊安排。九、募集资金运用与未来发展规划 经公司第一届董事会第五次会议及 2022 年第一次临时股东大会审议通过,本次募集资金总额扣除发行费用后,拟全部用于公司主营业务相关的项目以及主营业务发展所需资金,具体情况如下:单位:万元 序号序号 项目名称项目名称 投资总额投资总额 拟投入募集资金拟投入募集资金 项目备案代码项目备案代码 项目环评备案项目环评备案 1 新一代AI超高清IPC SoC芯片研发和产业化项目 161,979.34 161,979.34 厦工信投资备案2022034号 不适用 2 新一代AI处理器IP研发项目 57,640.59 57,640.59 厦工信投资备案2022035号 不适用 3 补充流动资金 85,000.00 85,000.00 不适用 不适用 合计合计 304,619.93 304,619.93 若本次发行募集资金净额不能满足上述投资项目的需要,资金缺口通过自筹方式解决。若因经营需要或市场竞争等因素导致上述募集资金投向中的全部或部分项目在本次发行募集资金到位前必须进行先期投入的,公司拟以自筹资金先期进行投入,待星宸科技股份有限公司 招股说明书 1-1-36 本次发行募集资金到位后,公司可选择以募集资金置换先期已投入的自筹资金。若实际募集资金超过计划募集资金金额(以下简称“超募资金”),公司将根据中国证监会、深交所的相关规定,妥善安排超募资金的使用计划并予以实施。本次发行募集资金运用的详细情况,参见本招股说明书“附录三 募集资金运用具体情况”。十、其他对发行人有重大影响的事项 截至本招股说明书签署日,公司不存在其他对本次发行有重大影响的事项。星宸科技股份有限公司 招股说明书 1-1-37 第三节 风险因素 投资者在评价公司本次公开发行的股票时,除本招股说明书提供的其他有关资料外,应特别认真地考虑下述各项风险因素。下述风险因素根据重要性或可能影响投资者决策的程度大小排序,该排序并不表示风险因素会依次发生。一、与发行人相关的风险(一)技术风险 1、技术创新风险技术创新风险 随着下游市场对产品的性能需求不断提升,集成电路设计行业技术升级和产品更新换代速度较快,企业需紧跟市场发展步伐,及时对现有产品及技术进行升级换代,以维持其市场地位。同时,集成电路产品的发展方向具有一定不确定性,因此设计企业需要对主流技术迭代趋势保持较高的敏感度,根据市场需求变动和工艺水平发展制定动态的技术发展战略。未来若公司技术研发水平落后于行业升级换代水平,或公司技术研发方向与市场发展趋势偏离,将导致公司研发资源浪费并错失市场发展机会,对公司产生不利影响。2、公司研发工作未达预期的风险公司研发工作未达预期的风险 集成电路设计公司需要持续投入大量的资金和人员到现有产品的升级更新和新产品的开发工作中,以适应不断变化的市场需求。由于视频监控芯片和人工智能芯片均属于前沿科技领域,研发项目的进程及结果的不确定性较高。此外,公司的技术成果产业化和市场化进程也会具有不确定性。如果未来公司在研发方向上未能正确做出判断,在研发过程中关键技术未能突破、性能指标未达预期,或者研发出的产品未能得到市场认可,公司将面临前期的研发投入难以收回、预计效益难以达到的风险,对公司业绩产生不利影响。3、核心技术人员流失风险核心技术人员流失风险 核心技术人员是公司研发创新、保持竞争优势及未来持续发展的基础。公司自成立以来一直重视技术、产品研发和研发团队建设,通过持续实践和积累,公司已经研发并储备了多项核心技术和自主知识产权,培养、积累了一批核心研发技术人员。目星宸科技股份有限公司 招股说明书 1-1-38 前国内集成电路设计行业蓬勃发展,关键核心技术人才缺口较大,行业内人员呈现频繁流动趋势。如果未来公司薪酬水平相较同行业竞争对手丧失优势或公司内部激励和晋升制度无法得到有效执行,则在技术和人才的激烈市场竞争中,公司可能出现核心技术人员流失情况,将对公司经营产生不利影响。(二)经营风险 1、经营业绩经营业绩下滑下滑风险风险 2023年 1-6月,公司经营业绩与 2022年 1-6月对比情况如下:单位:万元 项目项目 2023 年年 1-6 月月 2022 年年 1-6 月月 同比变动同比变动 营业收入 98,622.73 120,377.11-18.07%营业毛利 33,685.45 52,698.02-36.08%营业毛利率 34.16C.78%降低9.62个百分点 净利润 11,645.41 31,741.31-63.31%扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润 7,432.64 27,057.39-72.53%公司 2023 年 1-6 月经营业绩较 2022 年 1-6 月发生较大幅度下滑,主要受到客户需求变化、产品单价下降等因素影响。根据安永华明(2024)专字第 70043897_M01 号审阅报告,公司财务报告审计截止日之后经审阅的主要财务信息数据如下:单位:万元 项目项目 2023 年度年度 2022 年度年度 变动比例变动比例 营业收入 202,042.61 236,753.28 -14.66%净利润 20,471.35 56,431.16 -63.72%扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润 18,018.52 44,356.85 -59.38 23 年度,公司营业收入为 202,042.61 万元,较 2022 年度下降 14.66%,主要原因系客户需求受宏观经济波动、行业需求变化和国际形势复杂化等多重因素影响而有所下降。2023 年度,公司净利润为 20,471.35 万元,较 2022 年度下降 63.72%,净利润下滑幅度大于收入幅度,主要原因系:受市场竞争导致的主营业务产品售价降低的影响,公司营业毛利率有所下滑;为应对不断变化的市场环境,巩固公司领先的技术实力及行业领导地位,公司高度重视产品研发及相关投入,研发费用金额保持较高水平,而对应期间营业收入受需求影响出现下滑,导致公司期间费用率有所上涨。星宸科技股份有限公司 招股说明书 1-1-39 2023年度,公司扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润为 18,018.52万元,较2022 年度下降 59.38%,下降幅度与归属于母公司股东的净利润接近。2022 年以来,受宏观环境、地缘政治局势紧张及通胀升温等因素影响,国内外经济存在较大下行压力,导致全球消费电子市场需求景气度下滑,公司消费电子领域下游客户的采购需求降低。在宏观经济持续下行大背景下,行业下游客户普遍调整未来业务预期并采取更为谨慎的生产及采购策略。此外,随着视频对讲芯片的爆发式需求已于前期被满足,居家办公及视频会议对视频对讲芯片产品的需求持续低迷。因市场供需关系变化,公司产品单位价格有所回落,导致毛利率水平下降。若未来下游客户需求持续疲软,公司视频监控芯片产品的销量及单价恢复情况不如预期,可能对公司的销售收入及经营利润产生不利影响。2、客户流失风险、客户流失风险 受到宏观经济波动、行业需求变动和贸易摩擦等多重因素的影响,公司近期出现个别主要终端客户流失的情形。截至本招股说明书签署日,个别主要终端客户由于经营环境发生变化,已暂停向公司的经销商下达新订单。未来,若该客户的订单缺口不能被其他订单填补,公司的收入可能面临下滑的风险。3、供应商集中度较高供应商集中度较高及供应链产能紧张及供应链产能紧张的风险的风险 目前,公司主要采用 Fabless 经营模式,专注于产品的研发及销售环节,将晶圆制造及封装测试等生产环节外包予代工厂。基于行业特点,全球范围内符合公司技术及生产要求的晶圆制造及封装测试供应商数量较少,且行业集中度较高。通常芯片设计公司出于批量采购成本优势及工艺稳定性等多方面的考量,往往选择少量几家晶圆代工厂和封测代工厂合作。报告期内,公司与主要供应商保持着稳定的采购关系,2020年度、2021 年度、2022 年度和 2023 年 1-6月,公司向前五大供应商采购的金额分别为62,377.14 万元、153,887.56 万元、96,052.36 万元和 32,391.31 万元,占采购总金额的比例分别为79.43%、77.92%、80.11%和75.20%,公司对主要供应商的采购比例较高。除此之外,公司 IP 和 EDA 供应商亦存在集中度较高的情况。2020 年以来,受国际贸易局势变化及宏观环境的影响,集成电路行业上游制造及封测厂商供给有所不足,加上集成电路行业国产化的持续推进,以及智能化设备、5G、物联网、安防、汽车电子、手机等终端市场的需求增加,使得晶圆制造及封测供应链星宸科技股份有限公司 招股说明书 1-1-40 产能较为紧张。若未来上游晶圆制造、封装测试等厂商的产能持续紧张,或供应商业务经营发生不利变化,无法有效保证对公司的供应,公司将面临供应链无法满足业务发展需求的风险。4、产能供应协议违约风险、产能供应协议违约风险 公司为了应对未来可能发生晶圆代工供应短缺或价格大幅上涨的情形,与晶圆供应商供应商 B 签订产能供应协议,提前锁定晶圆厂产能,获得稳定的产能配给额度,未来公司晶圆产能将得到更强保障。产能供应协议对各年最低采购量、采购单价以及未达到最低采购量的惩罚措施进行了约定。若未来约定制程的晶圆市场产能紧张得到有效缓解,市场采购单价显著下降至低于协议约定的采购单价;或公司对约定制程晶圆的需求不及预期,致使采购量无法达到约定最低采购量,公司或面临违约而向供应商支付补偿金额的风险。5、产品质量风险产品质量风险 公司产品的质量是保持市场竞争力的基础。公司已经建立并执行了较为完善的质量控制体系,但由于公司视频监控芯片产品研发过程和工艺流程的高度复杂性,公司无法完全避免产品质量的缺陷。若公司产品质量出现缺陷或未能满足客户对质量的要求,公司可能需承担相应的赔偿责任并可能对公司经营业绩、财务状况造成不利影响;同时,公司的产品质量问题亦可能对公司的品牌形象、客户关系等造成负面影响,不利于公司业务经营与发展。(三)法律风险 1、公司无实际控制人的风险公司无实际控制人的风险 截至本招股说明书签署日,公司无实际控制人。在本次发行完成后,公司现有股东的持股比例预计将进一步稀释。虽然公司股东在报告期内未就公司经营理念、各项决策活动出现重大分歧,但不排除未来存在因无实际控制人导致公司治理结构不稳定或决策效率降低而贻误业务发展机遇,进而造成公司经营业绩波动的风险。2、知识产权的风险知识产权的风险 作为一家科技创新型企业,公司的知识产权组合是取得竞争优势和实现持续发展的关键因素。截至本招股说明书签署日,公司拥有已授权专利 203 项,其中境内发明星宸科技股份有限公司 招股说明书 1-1-41 专利 50项,境外专利 153项;在申请中专利 223项,其中境内发明专利 89项,境外专利 134 项。公司在业务开展过程中不能保证公司的专有技术、商业机密、专利或集成电路布图设计不被盗用或不当使用,不排除公司知识产权被监管机构宣告无效或撤销的风险,亦不排除公司与竞争对手产生其他知识产权纠纷的可能。由于集成电路设计业务的国际化程度较高,不同国别、不同的法律体系对知识产权的权利范围的解释和认定存在差异,若公司未能准确理解可能会引发争议甚至诉讼,并随之影响业务开展。同时,虽然公司一直坚持自主创新的研发战略,采取严格的知识产权保护措施,并避免侵犯第三方知识产权,但仍不排除少数竞争对手采取恶意诉讼的市场策略,利用知识产权相关诉讼等拖延公司市场拓展,以及个别人员保管不善、工作疏漏等因素带来的风险。未来若公司的知识产权受到侵犯,或者非专利技术失密,则可能会削弱公司业务的核心竞争力,从而给公司的盈利水平造成不利影响。(四)财务风险 1、关联交易金额关联交易金额较较高的风险高的风险 报告期内,公司委托联发科及其控股子公司提供非核心的产品开发服务,2020 年度、2021 年度、2022 年度及 2023 年 1-6 月采购金额分别为 3,845.00 万元、3,030.80 万元、2,311.23 万元和 967.36 万元,占当期研发费用的比例分别为 14.31%、6.68%、4.75%和 4.03%。具体情况详见本招股说明书“第八节 公司治理与独立性”之“七、关联方、关联关系和关联交易”之“(二)报告期内的关联交易”。报告期内,公司关联交易金额较高,公司已针对关联交易建立了较完善的公司治理体系,并有能力独立进行产品开发活动。未来伴随着公司研发人员逐渐到位,预计公司关联交易规模将持续下降,但未来仍可能存在一定金额的关联交易。若公司未来对关联交易的决策与管理机制执行不到位,并导致出现关联交易定价不公允的情形,将对公司治理和经营业绩产生不利影响。2、存货跌价风险存货跌价风险 2020 年末、2021 年末、2022 年末和 2023 年 6 月末,公司存货的账面价值分别为25,067.65 万元、87,779.99 万元、78,868.10 万元和 62,304.66 万元,随着公司生产经营规模的扩大,存货规模较大。公司结合自身对市场的判断和客户的需求预测拟定采购计划,若公司无法准确预测市场需求并管控好存货规模,或者客户的订单未来无法执星宸科技股份有限公司 招股说明书 1-1-42 行,可能导致存货的可变现净值降低,公司将面临存货跌价的风险。(五)内控风险 1、业务规模扩张业务规模扩张带来的管理风险带来的管理风险 近年来,公司业务规模迅速扩张,2020 年度、2021年度、2022年度和 2023年 1-6月,公司的营业收入分别为 119,263.81 万元、268,566.71 万元、236,753.28 万元和98,622.73 万元;2020 年末、2021 年末、2022 年末和 2023 年 6 月末的总资产分别为102,460.12 万元、234,819.39 万元、243,241.84 万元和 272,962.68 万元。随着公司的业务规模扩张和本次募投项目的陆续实施,收入、资产规模的扩张对公司的经营管理方式和水平都提出了更高要求,如果公司未能根据业务规模的发展状况及时改进企业管理方式、提升管理水平,将对公司生产经营造成不利影响。2、人力资源不足风险人力资源不足风险 公司所处的半导体及集成电路设计行业存在技术密集性和人才密集性特点,人才资源是其核心竞争力之一。近年来,公司的经营规模处于快速增长阶段,基于公司自身的发展需要,仍需不断通过吸引优秀人才的方式巩固其技术实力。公司创建了完善的人才培养与储备体系,积极选拔优秀人才并为其制定系统化的培养方案;同时,公司通过股权与薪酬激励相结合的方式,尽可能地避免研发人才的流失。然而,随着市场竞争日益激烈,企业间对人才的争夺加剧,公司的相关人才存在一定的流失风险。如果发生因人才激励机制不到位导致核心管理和技术人员大量流失,或因规模扩张导致人才不足的情形,很可能阻碍公司发展战略的顺利实施,并对公司的业绩产生不利影响。(六)募投项目风险 1、募投项目效益不及预期的风险募投项目效益不及预期的风险 公司本次募集资金主要用于新一代 AI超高清 IPC SoC 芯片研发和产业化项目、新一代 AI 处理器 IP 研发项目等,如果研发过程中关键技术未能突破、性能指标未达预期,或者未来市场的发展方向偏离公司的预期,致使研发出的产品未能得到市场认可,则募集资金投资项目将面临研发失败或市场化推广失败的风险,前期的研发投入将难以收回,募集资金投资项目预计效益难以实现,对公司业绩产生不利影响。星宸科技股份有限公司 招股说明书 1-1-43 2、募投项目的管理和组织实施风险募投项目的管理和组织实施风险 公司募投项目规模较大,多个募投项目同时实施对公司的组织和管理水平提出了较高要求,公司的资产规模、业务规模及人员规模将进一步扩大,研发、运营和管理团队将相应增加,公司在人力资源、法律、财务、供应链、销售等方面的管理能力需要不断提高,如公司管理水平未能够随经营规模的扩大及时提升,将会对募集资金投资项目的按期实施及正常运转造成不利影响。二、与行业相关的风险(一)国际贸易摩擦风险 伴随全球产业格局的深度调整,国际贸易摩擦不断,集成电路产业成为贸易冲突的重点领域,也对中国相关产业的发展造成了客观不利影响。2022 年 8 月以来,美国推出了多项贸易管制政策通过限制产品、设备以及技术等项目的出口以限制中国半导体行业的发展。虽然截至目前上述贸易管制政策尚未对公司业务造成重大不利影响,但未来若贸易管制政策进一步变化且对半导体产业限制程度进一步提升,则在销售端,可能会进一步限制部分终端客户采购公司的产品,从而对公司的经营业绩产生一定不利影响;在采购端,可能影响晶圆、封测服务供应商、IP 供应商、EDA 供应商向公司提供相关产品及服务,从而对公司的产品采购及新产品的研发迭代产生不利影响。(二)市场竞争风险 近年来,随着AI应用及算法的逐步普及,AI芯片受到了多家集成电路龙头企业的重视,AI 领域也成为多家初创集成电路设计公司发力的重点。如英特尔收购了多家 AI芯片初创公司,高通推出自主研发的带有 AI处理功能的 SoC芯片,国内企业也逐渐进入该市场。总体来看,AI 技术仍处于发展的初期阶段,技术迭代速度加快,技术发展路径尚在探索中,尚未形成具有绝对优势的架构和系统生态。其中,视频监控芯片被市场视为 AI 最好的落地场景之一,因此视频监控芯片市场上除原有参与者如华为海思、星宸科技、联咏科技、安霸、富瀚微、北京君正、瑞芯微、国科微等企业之外,越来越多的厂商进入视频监控芯片行业,并推出搭载 AI 模块的芯片产品,该领域市场竞争日趋激烈。未来若公司核心技术升级迭代进度和成果未达预期,致使技术水平落后于行业升星宸科技股份有限公司 招股说明书 1-1-44 级换代水平,或者公司核心技术发展的方向未能匹配未来行业对于 AI 芯片的要求,将影响公司产品竞争力并错失市场发展机会,对公司未来业务发展造成不利影响。未来如公司不能实施有效的应对措施,及时弥补竞争劣势,将可能面临主要产品销售不及预期、产品毛利率下滑、公司各类型产品难以形成较大的规模化收入、公司未来长期难以实现盈利等不利情况,公司的竞争地位、市场份额和利润水平将会因市场竞争受到不利的影响。(三)宏观经济和行业波动风险 集成电路行业是面临全球化的竞争与合作并得到国家政策大力支持的行业,受到国内外宏观经济、行业法规和贸易政策等宏观环境因素的影响。近年来,全球宏观经济表现平稳,国内经济稳中有升。未来,如果国内外宏观环境因素发生不利变化,可能会对公司经营带来不利影响。(四)产业政策变化的风险 集成电路行业是国民经济和社会发展的战略性产业,国家出台了一系列鼓励政策以推动我国集成电路行业的发展,增强行业创新能力和国际竞争力。若未来国家相关产业政策支持力度减弱,将对公司发展产生一定影响。三、其他风险(一)汇率波动的风险 公司部分销售收入和采购支出需通过美元结算,报告期内,公司以美元结算的主营业务销售额占当期销售额的比例分别为99.86%、45.48%、30.65%和26.72%,以美元结算的采购额占当期采购额的比例分别为77.29%、75.60%、66.23%和62.59%,汇兑损失分别为 598.57 万元、-59.39 万元、585.99 万元和-1,133.48 万元。由于汇率受国内外政治、经济环境等众多因素的影响,若未来美元汇率短期内呈现较大波动,公司将面临汇率波动而承担汇兑损失的风险。(二)税收优惠政策风险 根据国务院关于印发新时期促进集成电路产业和软件产业高质量发展若干政策的通知(国发20208号),规定国家鼓励的重点集成电路设计企业自获利年度起,第一年至第五年免征企业所得税,接续年度减按 10%的税率征收企业所得税。国家鼓星宸科技股份有限公司 招股说明书 1-1-45 励的重点集成电路设计企业清单由国家发展改革委、工业和信息化部会同相关部门制定。根据关于做好享受税收优惠政策的集成电路企业或项目、软件企业清单制定工作有关要求的通知(发改高技2021413号),清单印发前,企业可依据税务有关管理规定,先行按照企业条件和项目标准享受相关国内税收优惠政策;清单印发后,如企业未被列入清单,应按规定补缴已享受优惠的企业所得税款。2021 年 5 月 29 日及2022 年 5 月 30日,公司被批准享受该税收优惠政策。公司目前依法享受上述税收优惠。但若公司目前享受的税收优惠在期限届满后未通过认证资格复审或者未能继续成功备案,或者国家关于税收优惠的相关法律法规发生变化,公司可能无法在未来年度继续享受前述税收优惠,进而对公司的经营业绩造成负面影响。(三)发行失败风险 公司本次申请首次公开发行股票并在创业板上市,发行结果将受到公开发行时内外宏观经济形势、资本市场走势、投资者对公司股票发行价格的认可程度及股价未来趋势判断等多种内外部因素的影响。若本次发行时提供有效报价的投资者或网下申购的投资者数量未能满足相关法律法规的要求,或者发行时总市值未能达到预计市值上市条件的,或者存在其他影响发行的不利情形,可能会导致公司面临发行失败的风险。星宸科技股份有限公司 招股说明书 1-1-46 第四节 发行人基本情况 一、发行人基本情况 中文名称 星宸科技股份有限公司 英文名称 SigmaStar Technology Ltd.注册资本 37,894.7370 万元 法定代表人 林永育 有限公司成立日期 2017 年 12 月 21 日 股份公司成立日期 2021 年 5 月 20 日 住所 厦门火炬高新区(翔安)产业区同龙二路 942 号 423-49 邮政编码 361117 电话 0592-2510098 传真 0592-2088025 互联网网址 http:/ 电子信箱 负责信息披露和投资者关系的部门 董事会办公室 信息披露负责人 萧培君 信息披露负责人联系电话 0592-2510108 二、发行人设立情况、报告期内的股本和股东变化情况(一)发行人设立及报告期内股本和股东变化情况概览 星宸科技股份有限公司 招股说明书 1-1-47 (二)有限公司的设立情况 发行人前身星宸有限系由 SigmaStar(开曼)出资设立的有限责任公司。2017 年 12 月 4 日,星宸有限股东 SigmaStar(开曼)签署厦门星宸科技有限公司章程,约定星宸有限的注册资本为 200 万美元,股东以货币出资。2017年12月21日,厦门市市监局出具准予设立登记通知书(外资准设字2017第 8082017122020014 号),准予星宸有限设立登记,并于同日向星宸有限颁发了营业执照(统一社会信用代码:91350200MA31DMUX52),核准了星宸有限的设立登记。2018 年 1 月 9 日,厦门火炬高技术产业开发区管理委员会向星宸有限出具外商投资企业设立备案回执(编号:hj5380110201800008),就 SigmaStar(开曼)投资星宸有限设立外商独资企业事宜同意备案。2018年 6 月 23日,厦门欣洲会计师事务所有限公司出具编号为厦欣洲验字(2018)第 036 号的验资报告,验证截至 2018 年 2 月 2 日,星宸有限收到股东 SigmaStar(开曼)缴纳的注册资本 200万美元,出资方式为货币。星宸有限设立时的股权结构如下:星宸科技股份有限公司 招股说明书 1-1-48 序号序号 股东名称股东名称 认缴出资额(万美元)认缴出资额(万美元)出资比例(出资比例(%)出资方式出资方式 1 SigmaStar(开曼)200.00 100.00 货币 合合 计计 200.00 100.00 (三)股份公司设立情况 2021 年 4 月 19 日,安永会计师出具安永华明(2021)专字第 61547470_M01 号审计报告,确认截至 2021年 2 月 28日,星宸有限经审计的净资产为 75,721.266536万元。2021 年 4 月 19 日,厦门嘉学评估师出具大学评估评报字2021960022 号厦门星宸科技有限公司拟整体变更为股份有限公司涉及的上列示的净资产资产评估报告,确认截至 2021年 2月 28日,星宸有限经评估的净资产价值为 81,640.76万元。2021年 4 月 23日,星宸有限召开股东会并形成决议,全体股东一致同意星宸有限以截至 2021年 2月 28日经审计的净资产折股整体变更为厦门星宸科技股份有限公司。2021 年 5 月 10 日,星宸有限的 38 名股东作为发起人,共同签订了厦门星宸科技股份有限公司发起人协议,约定星宸有限以截至 2021 年 2 月 28 日经审计的净资产75,721.266536万元折为股份公司的股本 36,000万元,股份公司股份总数为 36,000 万股,每股面值人民币 1 元,有限公司净资产超出股份公司股本总额的部分 39,721.266536 万元计入股份公司的资本公积,星宸有限股东按其在星宸有限的持股比例相应折为其在股份公司的发起人股份。2021 年 5 月 10 日,安永会计师出具安永华明(2021)验字第 61547470_M01 号验资报告,验证截至 2021 年 5 月 10 日,星宸有限的全体发起人以其拥有的星宸有限经审计的截至 2021 年 2 月 28 日经审计的净资产 75,721.266536 万元折为股份公司的股本 36,000 万元,股本总额共计 36,000 万股,每股面值 1 元,净资产折合股本后的余额 39,721.266536万元转为资本公积。2021 年 5 月 10 日,发行人召开创立大会暨 2021 年第一次临时股东大会,会议审议通过了关于变更设立厦门星宸科技股份有限公司的议案 关于变更设立厦门星宸科技股份有限公司筹建工作报告的议案等议案,并选举了第一届董事、监事。同日,股份公司全体发起人签署了厦门星宸科技股份有限公司章程。星宸科技股份有限公司 招股说明书 1-1-49 2021 年 5 月 20 日,厦门市市监局向星宸科技核发了统一社会信用代码为91350200MA31DMUX52 的营业执照,星宸有限整体变更为股份有限公司,注册资本为 36,000.00万元。股份公司设立时的股本结构如下:序号序号 股东名称股东名称 持股数量(万股)持股数量(万股)持股比例(持股比例(%)1 SigmaStar(开曼)12,120.3000 33.67 2 Elite Star 2,790.2160 7.76 3 昆桥半导体 1,808.1000 5.02 4 Frankstone 1,795.3200 4.99 5 Minos 1,105.7040 3.07 6 厦门耀宸 1,043.7120 2.90 7 Melstone 1,027.8000 2.86 8 创熠芯跑一号 1,005.4800 2.79 9 Treasure Star 940.2480 2.61 10 Supreme Star 882.4320 2.45 11 厦门瀚宸 845.9280 2.35 12 Auspicious Star 812.4480 2.26 13 深圳昆宸 771.4440 2.14 14 厦门旭顶 763.7760 2.12 15 厦门芯宸 720.0000 2.00 16 芯跑共赢 714.4200 1.98 17 南山红土 641.5560 1.78 18 深创投 641.5560 1.78 19 Perfect Star 632.9160 1.76 20 无锡正海锦禾 540.0000 1.50 21 宁波华绫 540.0000 1.50 22 厦门联和 529.2000 1.47 23 Transsion Technology 519.4440 1.44 24 Palace Investments 514.2960 1.43 25 华芯成长五期 360.0000 1.00 26 武岳峰二期 360.0000 1.00 27 AAMS-1 308.5560 0.86 28 常州泰芯 257.1480 0.71 星宸科技股份有限公司 招股说明书 1-1-50 序号序号 股东名称股东名称 持股数量(万股)持股数量(万股)持股比例(持股比例(%)29 南山上华 216.0000 0.60 30 联和二期 180.0000 0.50 31 中金浦成 144.0000 0.40 32 厦门金创集炬 128.5560 0.36 33 青岛精确芯悦 72.0000 0.20 34 Marco Fortune 54.0000 0.15 35 苏州耀途进取 54.0000 0.15 36 OndineMDD 54.0000 0.15 37 疌泉元禾璞华 54.0000 0.15 38 厦门火炬 51.4440 0.14 合合 计计 36,000.0000 100.00 (四)报告期期初发行人的股权结构 2020 年初,星宸有限的注册资本为 4,525.7143 万元人民币,其股东及股权结构如下:序号序号 股东名称股东名称 认缴出资额(万元)认缴出资额(万元)出资比例(出资比例(%)出资方式出资方式 1 SigmaStar(开曼)2,880.0000 63.64 货币 2 Frankstone 242.7429 5.36 货币 3 Elite Star 190.9029 4.22 货币 4 宁波耀宸 141.1200 3.12 货币 5 创熠芯跑一号 135.9503 3.00 货币 6 Treasure Star 127.1314 2.81 货币 7 Supreme Star 119.3143 2.64 货币 8 宁波瀚宸 114.3771 2.53 货币 9 Auspicious Star 109.8514 2.43 货币 10 Melstone 107.3292 2.37 货币 11 厦门旭顶 103.2686 2.28 货币 12 芯跑共赢 96.5963 2.13 货币 13 Perfect Star 85.5771 1.89 货币 14 厦门联和 71.5528 1.58 货币 合合 计计 4,525.7143 100.00 星宸科技股份有限公司 招股说明书 1-1-51 (五)发行人报告期内的股本和股东变化情况 1、2020 年年 1 月月,第第一一次次增加注册资本,增加至增加注册资本,增加至 4,770.1864 万元万元 2020年 1 月 15日,为引进财务投资人,星宸有限作出董事会决议,同意吸收昆桥半导体及东湖百瑞为公司新股东;同意公司注册资本由 4,525.7143 万元变更为4,770.1864万元,新增的注册资本由新股东昆桥半导体、东湖百瑞分别以货币形式认缴196.7702万元、47.7019 万元。同日,星宸有限签署了公司章程修正案。2020 年 1 月 23 日,厦门市市监局向星宸有限换发了新的营业执照(统一社会信用代码:91350200MA31DMUX52),核准了本次变更登记。本次增资完成后,星宸有限的股权结构如下:序号序号 股东名称股东名称 认缴出资额(万元)认缴出资额(万元)出资比例(出资比例(%)出资方式出资方式 1 SigmaStar(开曼)2,880.0000 60.37 货币 2 Frankstone 242.7429 5.09 货币 3 昆桥半导体 196.7702 4.13 货币 4 Elite Star 190.9029 4.00 货币 5 厦门耀宸 141.1200 2.96 货币 6 创熠芯跑一号 135.9503 2.85 货币 7 Treasure Star 127.1314 2.67 货币 8 Supreme Star 119.3143 2.50 货币 9 厦门瀚宸 114.3771 2.40 货币 10 Auspicious Star 109.8514 2.30 货币 11 Melstone 107.3292 2.25 货币 12 厦门旭顶 103.2686 2.16 货币 13 芯跑共赢 96.5963 2.03 货币 14 Perfect Star 85.5771 1.79 货币 15 厦门联和 71.5528 1.50 货币 16 东湖百瑞 47.7019 1.00 货币 合合 计计 4,770.1864 100.00 2、2020 年年 5 月月,第一次第一次股权转让股权转让 2020 年 4 月 15 日,星宸有限作出董事会决议,同意东湖百瑞将其持有的公司 1%星宸科技股份有限公司 招股说明书 1-1-52 的股权(对应认缴注册资本 47.7019万元)以 0元的价格转让给昆桥半导体,转让原因系在前次增资至本次股权转让之前,由于客观原因东湖百瑞无法及时向星宸有限支付其认缴注册资本对应的投资额,考虑到投资款项支付时间的不确定性,东湖百瑞与昆桥半导体之间达成本次股权转让的合意。同日,东湖百瑞与昆桥半导体签署股权转让协议,星宸有限其他股东同意就本次股权转让放弃优先购买权。2020年 5 月 8日,厦门市市监局向星宸有限换发了新的营业执照(统一社会信用代码:91350200MA31DMUX52),核准了本次变更登记。本次股权转让完成后,星宸有限的股权结构如下:序号序号 股东名称股东名称 认缴出资额(万元)认缴出资额(万元)出资比例(出资比例(%)出资方式出资方式 1 SigmaStar(开曼)2,880.0000 60.37 货币 2 昆桥半导体 244.4721 5.13 货币 3 Frankstone 242.7429 5.09 货币 4 Elite Star 190.9029 4.00 货币 5 厦门耀宸 141.1200 2.96 货币 6 创熠芯跑一号 135.9503 2.85 货币 7 Treasure Star 127.1314 2.67 货币 8 Supreme Star 119.3143 2.50 货币 9 厦门瀚宸 114.3771 2.40 货币 10 Auspicious Star 109.8514 2.30 货币 11 Melstone 107.3292 2.25 货币 12 厦门旭顶 103.2686 2.16 货币 13 芯跑共赢 96.5963 2.03 货币 14 Perfect Star 85.5771 1.79 货币 15 厦门联和 71.5528 1.50 货币 合合 计计 4,770.1864 100.00 3、2020 年年 7 月月,第二次第二次股权转让股权转让 2020年 6 月 25日,因联发科资金规划及星宸有限引进财务投资人,星宸有限作出董事会决议,同意股东 SigmaStar(开曼)将其所持公司部分股权进行转让,具体情况如下:星宸科技股份有限公司 招股说明书 1-1-53 转让方转让方 受让方受让方 转让出资比例(转让出资比例(%)对应认缴注册资本对应认缴注册资本(万元)(万元)转让价格转让价格(万元)(万元)SigmaStar(开曼)Elite Star 0.41 19.4701 1,428.52 Melstone 0.66 31.6390 2,321.35 深创投 0.94 45.0248 3,303.47 南山红土 1.45 69.3624 5,089.12 南山上华 0.61 29.2052 2,142.79 青岛精确芯悦 0.20 9.7351 714.26 无锡正海锦禾 1.53 73.0131 5,356.97 华芯成长五期 1.03 48.6754 3,571.31 武岳峰二期 1.03 48.6754 3,571.31 中金浦成 0.41 19.4701 1,428.52 Transsion Technology 0.31 14.6026 1,071.39 Marco Fortune 0.15 7.3013 535.70 苏州耀途进取 0.15 7.3013 535.70 OndineMDD 0.15 7.3013 535.70 疌泉元禾璞华 0.15 7.3013 535.70 合合 计计 9.18 438.0784 32,141.81 同日,星宸有限、SigmaStar(开曼)与 Elite Star、Melstone、深创投、南山红土、南山上华、青岛精确芯悦、无锡正海锦禾、华芯成长五期、武岳峰二期、中金浦成、Transsion Technology、Marco Fortune、苏州耀途进取、OndineMDD、疌泉元禾璞华签署股权转让协议。2020 年 7 月 10 日,厦门市市监局向星宸有限换发了新的营业执照(统一社会信用代码:91350200MA31DMUX52),核准了本次变更登记。本次股权转让完成后,星宸有限的股权结构如下:序号序号 股东名称股东名称 认缴出资额(万元)认缴出资额(万元)出资比例(出资比例(%)出资方式出资方式 1 SigmaStar(开曼)2,441.9216 51.19 货币 2 昆桥半导体 244.4721 5.13 货币 3 Frankstone 242.7429 5.09 货币 4 Elite Star 210.3730 4.41 货币 5 厦门耀宸 141.1200 2.96 货币 6 Melstone 138.9682 2.91 货币 7 创熠芯跑一号 135.9503 2.85 货币 星宸科技股份有限公司 招股说明书 1-1-54 序号序号 股东名称股东名称 认缴出资额(万元)认缴出资额(万元)出资比例(出资比例(%)出资方式出资方式 8 Treasure Star 127.1314 2.67 货币 9 Supreme Star 119.3143 2.50 货币 10 厦门瀚宸 114.3771 2.40 货币 11 Auspicious Star 109.8514 2.30 货币 12 厦门旭顶 103.2686 2.16 货币 13 芯跑共赢 96.5963 2.03 货币 14 Perfect Star 85.5771 1.79 货币 15 无锡正海锦禾 73.0131 1.53 货币 16 厦门联和 71.5528 1.50 货币 17 南山红土 69.3624 1.45 货币 18 华芯成长五期 48.6754 1.03 货币 19 武岳峰二期 48.6754 1.03 货币 20 深创投 45.0248 0.94 货币 21 南山上华 29.2052 0.61 货币 22 中金浦成 19.4701 0.41 货币 23 Transsion Technology 14.6026 0.31 货币 24 青岛精确芯悦 9.7351 0.20 货币 25 Marco Fortune 7.3013 0.15 货币 26 苏州耀途进取 7.3013 0.15 货币 27 OndineMDD 7.3013 0.15 货币 28 疌泉元禾璞华 7.3013 0.15 货币 合合 计计 4,770.1864 100.00 4、2020 年年 7 月月,第第二二次次增加注册资本,增加至增加注册资本,增加至 4,867.5371 万元万元 2020年 6 月 25日,为引进财务投资人,星宸有限召开股东会,同意吸收宁波华绫成为星宸有限新股东,星宸有限注册资本由人民币 4,770.1864 万元增加至人民币4,867.5371 万元;同意新增的注册资本由新股东宁波华绫以货币形式认缴人民币73.0131万元及由股东深创投以货币形式认缴人民币 24.3376万元。2020 年 7 月 17 日,厦门市市监局向星宸有限换发了新的营业执照(统一社会信用代码:91350200MA31DMUX52),核准了本次变更登记。本次增资完成后,星宸有限的股权结构如下:星宸科技股份有限公司 招股说明书 1-1-55 序号序号 股东名称股东名称 认缴出资额(万元)认缴出资额(万元)出资比例(出资比例(%)出资方式出资方式 1 SigmaStar(开曼)2,441.9216 50.17 货币 2 昆桥半导体 244.4721 5.02 货币 3 Frankstone 242.7429 4.99 货币 4 Elite Star 210.3730 4.33 货币 5 厦门耀宸 141.1200 2.90 货币 6 Melstone 138.9682 2.86 货币 7 创熠芯跑一号 135.9503 2.79 货币 8 Treasure Star 127.1314 2.61 货币 9 Supreme Star 119.3143 2.45 货币 10 厦门瀚宸 114.3771 2.35 货币 11 Auspicious Star 109.8514 2.26 货币 12 厦门旭顶 103.2686 2.12 货币 13 芯跑共赢 96.5963 1.98 货币 14 Perfect Star 85.5771 1.76 货币 15 无锡正海锦禾 73.0131 1.50 货币 16 宁波华绫 73.0131 1.50 货币 17 厦门联和 71.5528 1.47 货币 18 南山红土 69.3624 1.42 货币 19 深创投 69.3624 1.42 货币 20 华芯成长五期 48.6754 1.00 货币 21 武岳峰二期 48.6754 1.00 货币 22 南山上华 29.2052 0.60 货币 23 中金浦成 19.4701 0.40 货币 24 Transsion Technology 14.6026 0.30 货币 25 青岛精确芯悦 9.7351 0.20 货币 26 Marco Fortune 7.3013 0.15 货币 27 苏州耀途进取 7.3013 0.15 货币 28 OndineMDD 7.3013 0.15 货币 29 疌泉元禾璞华 7.3013 0.15 货币 合合 计计 4,867.5371 100.00 5、2021 年年 2 月月,第三次第三次股权转让股权转让 2021 年 2 月 5 日,因联发科资金规划及星宸有限引进财务投资人,星宸有限作出星宸科技股份有限公司 招股说明书 1-1-56 股东会决议,同意股东 SigmaStar(开曼)将其所持公司股权进行转让,具体情况如下:转让方转让方 受让方受让方 转让出资比例转让出资比例(%)对应认缴注册资本对应认缴注册资本(万元)(万元)转让价格转让价格(万万美元)美元)SigmaStar(开曼)Elite Star 3.43 166.8870 2,400.00 Transsion Technology 1.14 55.6290 800.00 Minos 3.07 149.5029 2,150.00 深圳昆宸 2.14 104.3044 1,500.00 Palace lnvestments 1.43 69.5362 1,000.00 AAMS-1 0.86 41.7218 600.00 联和二期 0.50 24.3377 350.00 厦门金创集炬 0.36 17.3841 250.00 常州泰芯 0.71 34.7681 500.00 厦门火炬 0.14 6.9536 100.00 深创投 0.36 17.3841 250.00 南山红土 0.36 17.3841 250.00 厦门芯宸 2.00 97.3507 140.000 合计合计 16.50 803.14 11,550.01 注:根据股权转让协议的约定,上述股权转让款以人民币支付的,人民币换算汇率以交割日(2021 年 2 月 24 日)财资市场公会公布的 USD/CNY(HK)Spot Rate。同日,星宸有限、SigmaStar(开曼)与 Elite Star、Minos、Palace lnvestments、AAMS-1、深圳昆宸、Transsion Technology、常州泰芯、厦门金创集炬、联和二期、厦门火炬、深创投、南山红土、厦门芯宸就上述股权转让事宜共同签署股权转让协议,其他非股权受让方的股东同意就前述股权转让事宜放弃优先受让权。2021 年 2 月 24 日,厦门市市监局向星宸有限换发了新的营业执照(统一社会信用代码:91350200MA31DMUX52),核准了本次变更登记。本次股权转让完成后,星宸有限的股权结构如下:序号序号 股东名称股东名称 认缴出资额(万元)认缴出资额(万元)出资比例(出资比例(%)出资方式出资方式 1 SigmaStar(开曼)1638.7779 33.67 货币 2 Elite Star 377.2600 7.76 货币 3 昆桥半导体 244.4721 5.02 货币 4 Frankstone 242.7429 4.99 货币 5 Minos 149.5029 3.07 货币 6 厦门耀宸 141.1200 2.90 货币 星宸科技股份有限公司 招股说明书 1-1-57 序号序号 股东名称股东名称 认缴出资额(万元)认缴出资额(万元)出资比例(出资比例(%)出资方式出资方式 7 Melstone 138.9682 2.86 货币 8 创熠芯跑一号 135.9503 2.79 货币 9 Treasure Star 127.1314 2.61 货币 10 Supreme Star 119.3143 2.45 货币 11 厦门瀚宸 114.3771 2.35 货币 12 Auspicious Star 109.8514 2.26 货币 13 深圳昆宸 104.3044 2.14 货币 14 厦门旭顶 103.2686 2.12 货币 15 厦门芯宸 97.3507 2.00 货币 16 芯跑共赢 96.5963 1.98 货币 17 南山红土 86.7465 1.78 货币 18 深创投 86.7465 1.78 货币 19 Perfect Star 85.5771 1.76 货币 20 无锡正海锦禾 73.0131 1.50 货币 21 宁波华绫 73.0131 1.50 货币 22 厦门联和 71.5528 1.47 货币 23 Transsion Technology 70.2316 1.44 货币 24 Palace Investments 69.5362 1.43 货币 25 华芯成长五期 48.6754 1.00 货币 26 武岳峰二期 48.6754 1.00 货币 27 AAMS-1 41.7218 0.86 货币 28 常州泰芯 34.7681 0.71 货币 29 南山上华 29.2052 0.60 货币 30 联和二期 24.3377 0.50 货币 31 中金浦成 19.4701 0.40 货币 32 厦门金创集炬 17.3841 0.36 货币 33 青岛精确芯悦 9.7351 0.20 货币 34 Marco Fortune 7.3013 0.15 货币 35 苏州耀途进取 7.3013 0.15 货币 36 OndineMDD 7.3013 0.15 货币 37 疌泉元禾璞华 7.3013 0.15 货币 38 厦门火炬 6.9536 0.14 货币 合合 计计 4,867.5371 100.00 星宸科技股份有限公司 招股说明书 1-1-58 6、2021 年年 5 月月,整体变更为股份有限公司整体变更为股份有限公司 星宸有限整体变更为股份公司的具体情况请详见本招股说明书“第四节 发行人基本情况”之“二、发行人设立情况、报告期内的股本和股东变化情况”之“(三)股份公司设立情况”所述。7、2021 年年 6 月月,第第三三次次增加注册资本,增加至增加注册资本,增加至 37,894.7370 万元万元 2021 年 6 月 13 日,公司召开 2021 年第二次临时股东大会,审议通过关于公司暨增资的议案等议案,同意公司的员工持股平台厦门芯宸及Elite Star 通过向公司增资获得持股计划股权;同意公司注册资本由 36,000 万元增至37,894.7370万元,股本由36,000万股增加至37,894.7370万股,均以货币形式出资;新增注册资本 1,894.7370 万元由厦门芯宸认缴 1,136.8420 万元、Elite Star 认缴 757.8950万元。2021 年 6 月 21 日,厦门市市监局向星宸科技换发了新的营业执照(统一社会信用代码:91350200MA31DMUX52),核准了本次变更登记。本次增资完成后,发行人的股本结构如下:序号序号 股东名称股东名称 持股数量(万股)持股数量(万股)持股比例(持股比例(%)出资方式出资方式 1 SigmaStar(开曼)12,120.3000 31.98 净资产 2 Elite Star 3,548.1110 9.36 净资产、货币 3 厦门芯宸 1,856.8420 4.90 净资产、货币 4 昆桥半导体 1,808.1000 4.77 净资产 5 Frankstone 1,795.3200 4.74 净资产 6 Minos 1,105.7040 2.92 净资产 7 厦门耀宸 1,043.7120 2.75 净资产 8 Melstone 1,027.8000 2.71 净资产 9 创熠芯跑一号 1,005.4800 2.65 净资产 10 Treasure Star 940.2480 2.48 净资产 11 Supreme Star 882.4320 2.33 净资产 12 厦门瀚宸 845.9280 2.23 净资产 13 Auspicious Star 812.4480 2.14 净资产 14 深圳昆宸 771.4440 2.04 净资产 15 厦门旭顶 763.7760 2.02 净资产 星宸科技股份有限公司 招股说明书 1-1-59 序号序号 股东名称股东名称 持股数量(万股)持股数量(万股)持股比例(持股比例(%)出资方式出资方式 16 芯跑共赢 714.4200 1.89 净资产 17 南山红土 641.5560 1.69 净资产 18 深创投 641.5560 1.69 净资产 19 Perfect Star 632.9160 1.67 净资产 20 无锡正海锦禾 540.0000 1.43 净资产 21 宁波华绫 540.0000 1.43 净资产 22 厦门联和 529.2000 1.40 净资产 23 Transsion Technology 519.4440 1.37 净资产 24 Palace Investments 514.2960 1.36 净资产 25 华芯成长五期 360.0000 0.95 净资产 26 武岳峰二期 360.0000 0.95 净资产 27 AAMS-1 308.5560 0.81 净资产 28 常州泰芯 257.1480 0.68 净资产 29 南山上华 216.0000 0.57 净资产 30 联和二期 180.0000 0.48 净资产 31 中金浦成 144.0000 0.38 净资产 32 厦门金创集炬 128.5560 0.34 净资产 33 青岛精确芯悦 72.0000 0.19 净资产 34 Marco Fortune 54.0000 0.14 净资产 35 苏州耀途进取 54.0000 0.14 净资产 36 OndineMDD 54.0000 0.14 净资产 37 疌泉元禾璞华 54.0000 0.14 净资产 38 厦门火炬 51.4440 0.14 净资产 合合 计计 37,894.7370 100.00 本次增资后,截至本招股说明书签署日,公司未再发生股本变动的情形。(六)发行人成立以来重要事件 发行人自成立以来无包括重大资产重组在内的重要事件发生。(七)发行人在其他证券市场的上市/挂牌情况 星宸科技股份有限公司 招股说明书 1-1-60 截至本招股说明书签署日,公司未在其他证券市场上市/挂牌。(八)本次发行前涉及的股东特殊权利条款的内容及终止情况 发行人分别于 2019年 12月 20日、2020年 1月 15日、2020年 6月 25日、2021年2月 5日与彼时公司的全体股东签署了合资合同等交易文件,该等交易文件中包括对各轮次投资人股东享有特殊权利的约定,该等特殊权利包括反摊薄保护权、强制分红权、共同出售权等。2021 年 11 月 9 日,发行人与前述股东共同签署了终止协议,约定自发行人递交上市申请之时前述交易文件效力终止,且终止协议中不存在恢复条款。前述交易文件在终止后将不再对各方具有约束力,除交易文件中的保密条款及争议解决条款将持续有效外,所有签订方不再承担交易文件约定的任何义务,所有签订方将按照公司章程、深交所上市规则的要求及本协议的约定享有股东权利、履行股东义务,所有签订方亦不会基于交易文件向任何其他方于现在或将来任何时间以任何形式主张权利或追究任何责任或提出任何赔偿诉求。综上,前述交易文件中的各项股东特殊权利已于发行人递交上市申请之时终止,不存在严重影响公司持续经营能力或者其他严重影响投资者权益的情形。三、发行人股权结构 截至本招股说明书签署日,发行人股权结构如下图所示:星宸科技股份有限公司 招股说明书 1-1-61 四、发行人子公司、参股公司、分公司及其他重要对外投资情况(一)发行人子公司、参股公司、参股有限合伙企业情况 结合公司的业务特点,本节将对于最近一年收入、利润及最近一年末总资产、净资产占公司 10%以上或业务定位具有战略重要性的子公司认定为重要子公司。截至本招股说明书签署日,公司不存在重要子公司,亦不存在对发行人有重大影响的参股公司。截至本招股说明书签署日,公司其他子公司、参股公司、参股有限合伙企业情况如下:序号序号 公司名称公司名称 注册地注册地/主要生产经营地主要生产经营地 成立时成立时间间/入股时间入股时间 发行人持股比例发行人持股比例 1 上海璟宸 上海 2018 年 4 月 11 日 100%2 深圳瑆宸 深圳 2018 年 1 月 31 日 100%3 上海锐宸微 上海 2020 年 12 月 16 日 100%4 深圳星宸微 深圳 2021 年 10 月 25 日 100%5 上海颉晨 上海 2023年12月4日 100%6 厦门星觉 厦门 2023年10月10日 100%7 南京起跑线 南京 2022年1月12日 4.00%星宸科技股份有限公司 招股说明书 1-1-62 序号序号 公司名称公司名称 注册地注册地/主要生产经营地主要生产经营地 成立时成立时间间/入股时间入股时间 发行人持股比例发行人持股比例 8 芯跑共创三号 厦门 2022年8月15日 10.00%9 甬矽电子 宁波 2022年11月11日 0.16%1、上海璟宸、上海璟宸 公司名称公司名称 上海璟宸微电子有限公司 成立时间成立时间 2018 年 4 月 11 日 注册资本注册资本 100 万元 实收资本实收资本 100 万元 股东构成股东构成 星宸科技持股 100%主营业务主营业务 主要从事芯片产品的研发 主营业务与发行人主营主营业务与发行人主营业务的关系业务的关系 上述主营业务系发行人主营业务的组成部分 2、深圳瑆宸、深圳瑆宸 公司名称公司名称 深圳市瑆宸科技有限公司 成立时间成立时间 2018 年 1 月 31 日 注册资本注册资本 300 万元 实收资本实收资本 300 万元 股东构成股东构成 星宸科技持股 100%主营业务主营业务 主要提供芯片产品的客户支持服务及产品销售 主营业务与发行人主营主营业务与发行人主营业务的关系业务的关系 上述主营业务系发行人主营业务的组成部分 3、上海锐宸微上海锐宸微 公司名称公司名称 锐宸微(上海)科技有限公司 成立时间成立时间 2020 年 12 月 16 日 注册资本注册资本 13,000 万元 实收资本实收资本 10,650万元 股东构成股东构成 星宸科技持股 100%主营业务主营业务 主要从事车载芯片产品的研发及销售 主营业务与发行人主营主营业务与发行人主营业务的关系业务的关系 上述主营业务系发行人主营业务的组成部分 4、深圳星宸微深圳星宸微 公司名称公司名称 星宸微电子(深圳)有限公司 成立时间成立时间 2021 年 10 月 25 日 注册资本注册资本 10,000 万元 星宸科技股份有限公司 招股说明书 1-1-63 实收资本实收资本 5,500万元 股东构成股东构成 星宸科技持股 100%主营业务主营业务 主要从事芯片产品的开发及销售 主营业务与发行人主营主营业务与发行人主营业务的关系业务的关系 上述主营业务系发行人主营业务的组成部分 5、上海颉晨、上海颉晨 公司名称公司名称 上海颉晨科技有限公司 成立时间成立时间 2023 年 12 月 04 日 注册资本注册资本 18,000万元 实收资本实收资本 14,550万元 股东构成股东构成 星宸科技持股 100%主营业务主营业务 主要从事芯片产品的开发及销售 主营业务与发行人主营主营业务与发行人主营业务的关系业务的关系 上述主营业务系发行人主营业务的组成部分 6、厦门星觉、厦门星觉 公司名称公司名称 厦门星觉科技有限公司 成立时间成立时间 2023 年 10 月 10 日 注册资本注册资本 6,000万元 实收资本实收资本 6,000万元 股东构成股东构成 星宸科技持股 100%主营业务主营业务 主要从事芯片产品的开发及销售 主营业务与发行人主营主营业务与发行人主营业务的关系业务的关系 上述主营业务系发行人主营业务的组成部分 7、南京起跑线南京起跑线 公司名称公司名称 南京起跑线穿戴电子科技有限公司 入股时间入股时间 2022 年 1 月 12 日 出资金额出资金额 1,000 万元 发行人持股比例发行人持股比例 4.00%主营业务主营业务 主要从事芯片产品的开发、销售 控股方控股方 平潭和创源投资合伙企业(有限合伙)8、芯跑共创三号芯跑共创三号 公司名称公司名称 厦门市芯跑共创三号私募基金合伙企业(有限合伙)入股时间入股时间 2022 年 8 月 15 日 出资金额出资金额 5,000 万元 星宸科技股份有限公司 招股说明书 1-1-64 发行人持有的财产份额发行人持有的财产份额 10.00%主营业务主营业务 主要从事股权投资、投资管理、资产管理 执行事务合伙人执行事务合伙人 厦门市芯跑私募基金管理有限公司 9、甬矽电子、甬矽电子 公司名称公司名称 甬矽电子(宁波)股份有限公司 入股时间入股时间 2022年11月11日 出资金额出资金额 1,178.72万元 发行人持有的财产份额发行人持有的财产份额 0.16%主营业务主营业务 集成电路的封装和测试 控股方控股方 浙江甬顺芯电子有限公司 除上述外,发行人报告期内曾经拥有一家参股公司,即福建杰木。2020 年 8 月 31日,发行人与厦门杰珩股权投资合伙企业(有限合伙)(以下简称“厦门杰珩”)签署了股权转让协议,约定发行人将其持有的福建杰木 4.00%的股权以 400 万元人民币的价格转让给厦门杰珩。同日,发行人与 DALW INC.签署了股权转让协议,约定发行人将其持有的福建杰木 16.00%的股权以 1,600 万元人民币的价格转让给 DALW INC.。前述股权转让完成后,福建杰木不再为发行人的参股公司。(二)发行人分公司 截至本招股说明书签署日,发行人 5 家分支机构的基本情况如下:序号序号 分公司名称分公司名称 注册地注册地/主要生产主要生产经营地经营地 成立时间成立时间 主营业务主营业务 1 上海分公司 上海 2020 年 5 月 26 日 主要从事芯片产品的研发 2 深圳分公司 深圳 2019 年 8 月 14 日 主要从事芯片产品的研发及客户支持 3 台湾分公司 台湾 2019 年 7 月 26 日 主要从事芯片产品的销售及客户支持 4 杭州分公司 杭州 2021 年 10 月 26 日 主要从事芯片产品的研发及客户支持 5 成都分公司 成都 2021 年 11 月 29 日 主要从事芯片产品的研发 1、上海分公司、上海分公司 公司名称公司名称 星宸科技股份有限公司上海分公司 成立时间成立时间 2020 年 5 月 26 日 统一社会信用代码统一社会信用代码 91310115MA1K4JFQ9X 负责人负责人 林永育 注册地址注册地址 上海市闵行区苏召路 1628 号 营业期限营业期限 2020 年 5 月 26 日至 2067 年 12月 20 日 星宸科技股份有限公司 招股说明书 1-1-65 经营范围经营范围 一般项目:软件开发,信息系统集成服务,集成电路设计,计算机、软件及辅助设备批发,信息技术咨询服务(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。经营状态经营状态 存续(在营、开业、在册)2、深圳分公司、深圳分公司 公司名称公司名称 星宸科技股份有限公司深圳分公司 成立时间成立时间 2019 年 8 月 14 日 统一社会信用代码统一社会信用代码 91440300MA5FQYMD0E 负责人负责人 林永育 注册地址注册地址 深圳市南山区桃源街道福光社区留仙大道 3370 号南山智园崇文园区 3 号楼 2902 营业期限营业期限 2019 年 8 月 14 日至 2067 年 12月 20 日 经营范围经营范围 一般经营项目是:软件开发;信息系统集成服务;信息技术咨询服务;集成电路设计;计算机、软件及辅助设备、机械设备及电子产品的批发;经营各类商品和技术的进出口。(以上不涉及外商投资特别管理措施规定的项目,法律、行政法规、国务院决定规定在登记前须经批准的项目除外,限制的项目须取得许可后方可经营)经营状态经营状态 存续(在营、开业、在册)3、台湾分公司、台湾分公司 公司名称公司名称 星宸科技股份有限公司台湾分公司 成立时间成立时间 2019 年 7 月 26 日 统一编号统一编号 82955448 负责人负责人 贾维国 经营地址经营地址 新竹县竹北市台元二街 1 号 10楼之 1 经营范围经营范围 电子材料批发及国际贸易 4、杭州分公司、杭州分公司 公司名称公司名称 星宸科技股份有限公司杭州分公司 成立时间成立时间 2021 年 10 月 26 日 统一社会信用代码统一社会信用代码 91330108MA7C6AAG5R 负责人负责人 林永育 注册地址注册地址 中国(浙江)自由贸易试验区杭州市滨江区长河街道聚才路 500号 A幢 207 室 营业期限营业期限 2021 年 10 月 26 日至长期 经营范围经营范围 一般项目:集成电路设计;软件开发;信息系统集成服务;信息技术咨询服务;计算机软硬件及辅助设备批发;电子元器件批发;国内贸易代理;贸易经纪;集成电路芯片及产品销售;集成电路销售;电子专用材料销售;半导体分立器件销售;技术进出口;货物进出口;进出口代理(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。许可项目:对台小额贸易业务经营(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准)。(在总公司经营范围内从事经营活动)经营状态经营状态 存续 星宸科技股份有限公司 招股说明书 1-1-66 5、成都分公司、成都分公司 公司名称公司名称 星宸科技股份有限公司成都分公司 成立时间成立时间 2021 年 11 月 29 日 统一社会信用代码统一社会信用代码 91510100MA7DLBQ794 负责人负责人 林永育 注册地址注册地址 中国(四川)自由贸易试验区成都高新区天府大道中段 1268号 1 栋 4层 13、14、15 号 营业期限营业期限 2021 年 11 月 29 日至长期 经营范围经营范围 一般项目:集成电路设计;软件开发;信息系统集成服务;信息技术咨询服务;计算机软硬件及辅助设备批发;电子元器件批发;国内贸易代理;贸易经纪;集成电路芯片及产品销售;集成电路销售;电子专用材料销售;半导体分立器件销售;技术进出口;货物进出口;进出口代理(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。(涉及国家规定实施准入特别管理措施的除外)经营状态经营状态 存续(在营、开业、在册)五、控股股东及实际控制人、持有发行人 5%以上股份的股东(一)控股股东及实际控制人 截至本招股说明书签署日,发行人不存在控股股东及实际控制人。最近两年内,发行人无实际控制人的状态未发生变更。为保证公司控制权状态的稳定,间接持有公司第一大股东 SigmaStar(开曼)100%股权的联发科已出具关于不构成实际控制及不谋求星宸科技股份有限公司控制权的承诺函,具体内容如下:1、联发科及 SigmaStar(开曼)在任何情况下不会通过任何途径谋求星宸科技的控制权;联发科及 SigmaStar(开曼)尊重星宸科技依据有效的章程或其修订之章程进行公司的经营与管理,不会利用持股地位干预公司的正常经营活动。2、未经星宸科技的事前书面同意,不会直接或间接采取任何方式(包括但不限于增资、受让股份、二级市场购入、签署一致行动协议、关联方关系、合作等任何途径)扩大在公司的持股比例以及股份表决权比例。3、不会以直接或间接的方式谋取对公司董事会的控制权。本承诺函依其条款构成联发科及 SigmaStar(开曼)对星宸科技的允诺,对本公司具有中华人民共和国法律(为避免歧义,仅就该等承诺而言,不包括台湾、香港、澳门地区的法律)项下的约束力,且未经星宸科技同意,不得撤销、撤回或修改。如联星宸科技股份有限公司 招股说明书 1-1-67 发科、SigmaStar(开曼)有违反,联发科、SigmaStar(开曼)同意承担其相应的法律责任。本承诺有效期自本承诺函出具日起至星宸科技首次公开发行股票并上市之日起满三年之日或 SigmaStar(开曼)不再作为星宸科技第一大股东之日止(以两者时间孰晚为准)。(二)持有发行人 5%以上股份的股东 1、SigmaStar(开曼)(开曼)截至本招股说明书签署日,SigmaStar(开曼)直接持有发行人 31.98%的股份,SigmaStar(开曼)现时的基本情况如下:公司名称公司名称 SigmaStar Technology Inc.商业登记号商业登记号 328077 注册时间注册时间 2017 年 10 月 13 日 股本情况股本情况 已发行股份数目为151.1579万股普通股,已发行股份的款额为151.1579万美元,已缴或视作已缴的总款额为 151.1579 万美元 注册地址注册地址 P.O.Box 31119 Grand Pavilion Hibiscus Way,802 West Bay Road,Grand Cayman KY1-1205,Cayman Islands 主营业务及其与发行人主营业务主营业务及其与发行人主营业务的关系的关系 主营业务为投资控股,与发行人主营业务无关 SigmaStar(开曼)最近一年及一期主要财务数据如下:单位:万美元 项目项目 2023 年年 6 月月 30 日日/2023 年年 1-6 月月 2022 年年 12 月月 31 日日/2022 年度年度 总资产 28,003.07 27,905.29 净资产 25,183.37 25,139.88 营业收入 546.57 2,594.05 净利润 492.02 1,985.52 注:以上数据已经安永联合会计师事务所审计。截至本招股说明书签署日,SigmaStar(开曼)的股权结构如下:序号序号 股东名称股东名称 认缴资本金(万美元)认缴资本金(万美元)出资比例(出资比例(%)出资方式出资方式 1 Gaintech 151.1579 100.00 货币 合合 计计 151.1579 100.00 其上层股权结构图如下:星宸科技股份有限公司 招股说明书 1-1-68 注:联发科系一家于中国台湾地区注册并于台湾证券交易所上市的公司,经查询联发科股权结构及相关公告,联发科无实际控制人。截至本招股说明书签署日,SigmaStar(开曼)持有的公司 31.98%的股份不存在质押或其它有争议的情况。2、厦门芯宸、厦门芯宸 截至本招股说明书签署日,厦门芯宸持有公司 4.90%的股份,厦门芯宸现时的基本情况如下:企业名称企业名称 厦门芯宸投资合伙企业(有限合伙)统一社会信用代码统一社会信用代码 91350200MA8RDEB72H 成立日期成立日期 2021 年 1 月 28 日 认缴认缴出资额出资额 20,332.0320 万元 实缴实缴出资额出资额 15,606.5538 万元 执行事务合伙人执行事务合伙人 厦门澔宸 主要经营场所主要经营场所 厦门火炬高新区软件园创新大厦 C区 3F-A1040 主营业务及其与发行人主营业务主营业务及其与发行人主营业务的关系的关系 厦门芯宸为公司的员工持股平台,与公司主营业务不存在关系 厦门芯宸最近一年及一期主要财务数据如下:单位:万元 项目项目 2023 年年 6 月月 30 日日/2023 年年 1-6 月月 2022 年年 12 月月 31 日日/2022 年度年度 总资产 19,295.43 20,406.49 净资产 15,139.50 15,250.57 营业收入 0.00 0.00 净利润-111.07 1,514.10 星宸科技股份有限公司 招股说明书 1-1-69 注:以上数据未经审计。截至本招股说明书签署日,厦门芯宸的合伙人及其出资情况如下:序号序号 合伙人姓名合伙人姓名/名称名称 合伙人类别合伙人类别 认缴出资额(万元)认缴出资额(万元)财产份额(财产份额(%)1 厦门澔宸 普通合伙人 20.3320 0.10 2 厦门建宸注1 有限合伙人 17,861.7000 87.85 3 林博 有限合伙人 980.0000 4.82 4 陈立敬 有限合伙人 490.0000 2.41 5 孙明勇 有限合伙人 490.0000 2.41 6 CREATIVE TALENT LIMITED注2 有限合伙人 490.0000 2.41 合合 计计 20,332.0320 100.00 注 1:厦门建宸的现时合伙人包括普通合伙人厦门澔宸(持有其 0.10%财产份额)及有限合伙人 Elite Star(持有其99.90%财产份额)。注 2:CREATIVE TALENT LIMITED 为萧培君全资持有的境外投资平台。截至本招股说明书签署日,厦门澔宸的股东及其出资情况如下:序号序号 股东股东姓名姓名 于发行人任职情况于发行人任职情况 认缴出资额(万元)认缴出资额(万元)持股比例(持股比例(%)1 林博 副总经理、研发中心负责人 50.0000 50.00 2 陈立敬 深圳瑆宸监事、分公司总经理 50.0000 50.00 合计合计 100.0000 100.00 截至本招股说明书签署日,厦门芯宸持有的公司 4.90%的股份不存在质押或其它有争议的情况。3、厦门耀宸、厦门耀宸 截至本招股说明书签署日,厦门耀宸持有公司 2.75%的股份,厦门耀宸现时的基本情况如下:企业名称企业名称 厦门耀宸投资合伙企业(有限合伙)统一社会信用代码统一社会信用代码 91330206MA2AJ5L277 成立日期成立日期 2018 年 4 月 16 日 认缴认缴出资额出资额 274.5152 万元 实缴实缴出资额出资额 274.2407 万元 执行事务合伙人执行事务合伙人 厦门澔宸 主要经营场所主要经营场所 厦门火炬高新区软件园创新大厦 C区 3F-A515 主营业务及其与发行人主营业务主营业务及其与发行人主营业务的关系的关系 厦门耀宸为公司的员工持股平台,与公司主营业务不存在关系 厦门耀宸最近一年及一期主要财务数据如下:星宸科技股份有限公司 招股说明书 1-1-70 单位:万元 项目项目 2023 年年 6 月月 30 日日/2023 年年 1-6 月月 2022 年年 12 月月 31 日日/2022 年度年度 总资产 1,449.98 1,449.94 净资产 1,413.08 1,413.04 营业收入 0.00 0.00 净利润 0.05 1,002.08 注:以上数据未经审计。截至本招股说明书签署日,厦门耀宸的合伙人及其出资情况如下:序号序号 合伙人名称合伙人名称 合伙人类别合伙人类别 认缴出资额(万元)认缴出资额(万元)财产份额(财产份额(%)1 厦门澔宸 普通合伙人 0.2745 0.1000 2 厦门精宸 有限合伙人 209.8907 76.4587 3 厦门诠宸 有限合伙人 64.3500 23.4413 合合 计计 274.5152 100.0000 厦门精宸及厦门诠宸为间接员工持股平台,合伙人均为公司员工,涉及员工人数分别为 33人、37人,前述“涉及员工人数”未剔除同一员工在不同主体持股的情况。截至本招股说明书签署日,厦门耀宸持有的公司 2.75%的股份不存在质押或其它有争议的情况。4、厦门瀚宸、厦门瀚宸 截至本招股说明书签署日,厦门瀚宸持有公司 2.23%的股份,厦门瀚宸现时的基本情况如下:企业名称企业名称 厦门瀚宸投资合伙企业(有限合伙)统一社会信用代码统一社会信用代码 91330206MA2AJ4F501 成立日期成立日期 2018 年 4 月 13 日 认缴认缴出资额出资额 221.9219 万元 实缴实缴出资额出资额 221.7000 万元 执行事务合伙人执行事务合伙人 厦门澔宸 主要经营场所主要经营场所 厦门火炬高新区软件园创新大厦 C区 3F-A516 主营业务及其与发行人主营业务主营业务及其与发行人主营业务的关系的关系 厦门瀚宸为公司的员工持股平台,与公司主营业务不存在关系 厦门瀚宸最近一年及一期主要财务数据如下:星宸科技股份有限公司 招股说明书 1-1-71 单位:万元 项目项目 2023 年年 6 月月 30 日日/2023 年年 1-6 月月 2022 年年 12 月月 31 日日/2022 年度年度 总资产 1,057.70 1,057.70 净资产 1,050.02 1050.01 营业收入 0.00 0.00 净利润 0.01 812.12 注:以上数据未经审计。截至本招股说明书签署日,厦门瀚宸的合伙人及其出资情况如下:序号序号 合伙人名称合伙人名称 合伙人类别合伙人类别 认缴出资额(万元)认缴出资额(万元)财产份额(财产份额(%)1 厦门澔宸 普通合伙人 0.2219 0.1000 2 厦门荟宸 有限合伙人 156.1000 70.3401 3 厦门熙宸 有限合伙人 65.6000 29.5599 合合 计计 221.9219 100.0000 厦门熙宸及厦门荟宸为间接员工持股平台,合伙人均为公司员工,涉及员工人数分别为 30人、32人,前述“涉及员工人数”未剔除同一员工在不同主体持股的情况。截至本招股说明书签署日,厦门瀚宸持有的公司 2.23%的股份不存在质押或其它有争议的情况。5、厦门旭顶、厦门旭顶 截至本招股说明书签署日,厦门旭顶持有公司 2.02%的股份,厦门旭顶现时的基本情况如下:企业名称企业名称 厦门旭顶投资合伙企业(有限合伙)统一社会信用代码统一社会信用代码 91350200MA33C9KC0A 成立日期成立日期 2019 年 11 月 7 日 认缴认缴出资额出资额 1,382.8787 万元 实缴实缴出资额出资额 1,381.4958 万元 执行事务合伙人执行事务合伙人 厦门澔宸 主要经营场所主要经营场所 厦门火炬高新区软件园创新大厦 C区 3F-A504 主营业务及其与发行人主营业务主营业务及其与发行人主营业务的关系的关系 厦门旭顶为公司的员工持股平台,与公司主营业务不存在关系 厦门旭顶最近一年及一期主要财务数据如下:星宸科技股份有限公司 招股说明书 1-1-72 单位:万元 项目项目 2023 年年 6 月月 30 日日/2023 年年 1-6 月月 2022 年年 12 月月 31 日日/2022 年度年度 总资产 1,398.38 1,398.36 净资产 1,382.96 1,382.94 营业收入 0.00 0.00 净利润 0.02 733.25 注:以上数据未经审计。截至本招股说明书签署日,厦门旭顶的合伙人及其出资情况如下:序号序号 合伙人合伙人名称名称 合伙人类别合伙人类别 认缴出资额(万元)认缴出资额(万元)财产份额(财产份额(%)1 厦门澔宸 普通合伙人 1.3829 0.10 2 厦门沪宸 有限合伙人 402.5684 29.11 3 厦门硅宸 有限合伙人 371.9667 26.90 4 厦门喆宸 有限合伙人 246.9835 17.86 5 厦门颐宸 有限合伙人 197.7710 14.30 6 厦门定宸 有限合伙人 162.2062 11.73 合合 计计 1,382.8787 100.00 厦门沪宸、厦门硅宸、厦门喆宸、厦门颐宸、厦门定宸为间接员工持股平台,合伙人均为公司员工,涉及员工人数分别为 60 人、74 人、48 人、45 人、43 人,前述“涉及员工人数”未剔除同一员工在不同主体持股的情况。截至本招股说明书签署日,厦门旭顶持有的公司 2.02%的股份不存在质押或其它有争议的情况。6、Elite Star 截至本招股说明书签署日,Elite Star直接持有发行人 9.36%的股份,Elite Star现时的基本情况如下:公司名称公司名称 Elite Star Holdings Limited 商业登记号商业登记号 82018 注册时间注册时间 2018 年 4 月 3 日 股本情况股本情况 已发行股份数为 360 万股普通股,已发行股份的款额为 360万美元,已缴或视作已缴的总款额为 360 万美元 注册地址注册地址 VISTRA CORPORATE SERVICES CENTRE,GROUND FLOOR NPF BUILDING,BEACH ROAD,APIA,SAMOA 主营业务及其与发行人主营业务主营业务及其与发行人主营业务的关系的关系 Elite Star 为公司的员工持股平台,与公司主营业务不存在关系 Elite Star最近一年及一期主要财务数据如下:星宸科技股份有限公司 招股说明书 1-1-73 单位:万元 项目项目 2023 年年 6 月月 30 日日/2023 年年 1-6 月月 2022 年年 12 月月 31 日日/2022 年度年度 总资产 51,980.20 52,426.69 净资产 5,752.44 8,769.14 营业收入 0.00 3,065.56 净利润-950.90 1,805.90 注:以上数据未经审计。截至本招股说明书签署日,Elite Star的股权结构如下:序号序号 股东姓名股东姓名 认缴资本金(万美元)认缴资本金(万美元)出资比例(出资比例(%)出资方式出资方式 1 林永育 360.00 100.00 货币 合合 计计 360.00 100.00 截至本招股说明书签署日,Elite Star持有的公司9.36%的股份不存在质押或其它有争议的情况。7、Frankstone 截至本招股说明书签署日,Frankstone 直接持有发行人 4.74%的股份,Frankstone现时的基本情况如下:公司名称公司名称 Frankstone Investments Holding Limited 商业登记号商业登记号 2886254 注册时间注册时间 2019 年 10 月 25 日 股本情况股本情况 已发行股份数为 0.10 万股普通股,已发行股份的款额为 0.10万美元,已缴或视作已缴的总款额为 0.10 万美元 注册地址注册地址 Units 610 611,6/F,Tower 2,Lippo Centre,89 Queensway,Admiralty,Hong Kong 主营业务及其与发行人主主营业务及其与发行人主营业务的关系营业务的关系 Frankstone 的主营业务为股权投资,与公司主营业务不存在关系 Frankstone最近一年及一期主要财务数据如下:单位:万美元 项目项目 2023 年年 6 月月 30 日日/2023 年年 1-6 月月 2022 年年 12 月月 31 日日/2022 年度年度 总资产 465.91 466.89 净资产 465.91 466.89 营业收入 0.00 243.03 净利润-0.99 241.72 注:以上数据未经审计。截至本招股说明书签署日,Frankstone的股权结构如下:星宸科技股份有限公司 招股说明书 1-1-74 序号序号 股东名称股东名称 认缴资本金(万美元)认缴资本金(万美元)出资比例(出资比例(%)出资方式出资方式 1 Carus Investments Limited 0.10 100.00 货币 合合 计计 0.10 100.00 截至本招股说明书签署日,Frankstone 持有的公司 4.74%的股份不存在质押或其它有争议的情况。8、Minos 截至本招股说明书签署日,Minos 直接持有发行人 2.92%的股份,Minos 现时的基本情况如下:公司名称公司名称 Minos International Limited 商业登记号商业登记号 3012403 注册时间注册时间 2021 年 1 月 19 日 股本情况股本情况 已发行股份数为 0.10 万股普通股,已发行股份的款额为 0.10万美元,已缴或视作已缴的总款额为 0.10 万美元 注册地址注册地址 Units 610 611,6/F,Tower 2,Lippo Centre,89 Queensway,Admiralty,Hong Kong 主营业务及其与发行人主营业主营业务及其与发行人主营业务的关系务的关系 Minos 的主营业务为股权投资,与公司主营业务不存在关系 Minos 最近一年及一期主要财务数据如下:单位:万美元 项目项目 2023 年年 6 月月 30 日日/2023 年年 1-6 月月 2022 年年 12 月月 31 日日/2022 年度年度 总资产 7,958.92 7,721.79 净资产 7,956.46 7,720.10 营业收入 237.12 5,571.75 净利润 236.37 5,571.44 注:以上数据未经审计。截至本招股说明书签署日,Minos 的股权结构如下:序号序号 股东名称股东名称 认缴资本金(万美元)认缴资本金(万美元)出资比例(出资比例(%)出资方式出资方式 1 Mydus International Holdings Limited 0.10 100.00 货币 合合 计计 0.10 100.00 截至本招股说明书签署日,Minos 持有的公司 2.92%的股份不存在质押或其它有争议的情况。9、昆桥半导体、昆桥半导体 截至本招股说明书签署日,昆桥半导体直接持有发行人 4.77%的股份,昆桥半导星宸科技股份有限公司 招股说明书 1-1-75 体现时的基本情况如下:企业名称企业名称 昆桥(深圳)半导体科技产业股权投资基金合伙企业(有限合伙)统一社会信用代码统一社会信用代码 91440300MA5G18CB47 成立日期成立日期 2019 年 12 月 31 日 认缴认缴出资额出资额 168,000 万元 实缴实缴出资额出资额 168,000 万元 执行事务合伙人执行事务合伙人 昆桥资本股权投资管理(深圳)有限公司 主要经营场所主要经营场所 深圳市南山区粤海街道麻岭社区深南大道 9966 号威盛科技大厦 26 层 主营业务及其与发行人主营业务主营业务及其与发行人主营业务的关系的关系 昆桥半导体的主营业务为股权投资、投资管理等,与发行人主营业务不存在关系 昆桥半导体的基金管理人昆桥资本股权投资管理(深圳)有限公司已办理私募基金管理人登记(登记编号 P1070031),昆桥半导体已办理私募基金备案(基金编号SGY603)。昆桥半导体最近一年及一期主要财务数据如下:单位:万元 项目项目 2023 年年 6 月月 30 日日/2023 年年 1-6 月月 2022 年年 12 月月 31 日日/2022 年度年度 总资产 387,042.94 393,215.94 净资产 387,042.94 393,209.44 营业收入 0.00-83,760.65 净利润-6,166.49-87,127.77 注:以上最近一年数据经审计,最近一期数据未经审计。截至本招股说明书签署日,昆桥半导体的合伙人及其出资情况如下:序序号号 合伙人名称合伙人名称 合伙人类别合伙人类别 认缴出资额认缴出资额(万元)(万元)财产份额财产份额(%)1 昆桥资本股权投资管理(深圳)有限公司 普通合伙人 3,037 1.81 2 深圳市引导基金投资有限公司 有限合伙人 42,000 25.00 3 深圳市汇通金控基金投资有限公司 有限合伙人 15,663 9.32 4 深圳威盛上华科技有限公司 有限合伙人 33,500 19.94 5 合肥旭徽联芯管理咨询有限公司 有限合伙人 29,500 17.56 6 深圳市创新投资集团有限公司 有限合伙人 10,000 5.95 7 北京凡山金石投资发展合伙企业(有限合伙)有限合伙人 4,400 2.62 8 OPPO广东移动通信有限公司 有限合伙人 2,500 1.49 9 世芯电子(上海)有限公司 有限合伙人 1,350 0.81 10 武汉市长飞资本管理有限责任公司 有限合伙人 1,250 0.75 星宸科技股份有限公司 招股说明书 1-1-76 序序号号 合伙人名称合伙人名称 合伙人类别合伙人类别 认缴出资额认缴出资额(万元)(万元)财产份额财产份额(%)11 泉恩集团有限公司 有限合伙人 2,000 1.19 12 上海昂昶企业管理合伙企业(有限合伙)有限合伙人 1,000 0.59 13 昆仲(深圳)财务顾问企业(有限合伙)有限合伙人 2,700 1.61 14 厦门建发恒稳贰号股权投资合伙企业(有限合伙)有限合伙人 4,550 2.71 15 苏州工业园区元禾鼎盛股权投资合伙企业(有限合伙)有限合伙人 2,275 1.35 16 苏州工业园区元禾鼎昌创业投资合伙企业(有限合伙)有限合伙人 2,275 1.35 17 广东红土和裕股权投资基金(有限合伙)有限合伙人 10,000 5.95 合计合计 168,000 100.00 截至本招股说明书签署日,昆桥半导体持有的公司 4.77%的股份不存在质押或其它有争议的情况。10、深圳昆宸、深圳昆宸 截至本招股说明书签署日,深圳昆宸直接持有发行人 2.04%的股份,深圳昆宸现时的基本情况如下:企业名称企业名称 昆宸(深圳)企业管理咨询合伙企业(有限合伙)统一社会信用代码统一社会信用代码 91440300MA5GK78N8C 成立日期成立日期 2021 年 1 月 5 日 认缴认缴出资额出资额 9,703.00 万元 实缴实缴出资额出资额 9,692.43 万元 执行事务合伙人执行事务合伙人 深圳昆荣财务管理咨询有限公司 主要经营场所主要经营场所 深圳市南山区粤海街道麻岭社区深南大道 9966 号威盛科技大厦 26 层 主营业务及其与发行人主营业务主营业务及其与发行人主营业务的关系的关系 深圳昆宸的主营业务为企业管理咨询、财务及技术咨询等,与发行人主营业务不存在关系 根据深圳昆宸的确认,其除持有公司股份外未从事其他投资活动,不存在向不特定对象公开或非公开募集资金的情形,也不存在由私募基金管理人进行管理的情形,不属于私募基金,不需要根据私募投资基金监督管理暂行办法及私募投资基金管理人登记和基金备案办法(试行)等法律法规规定办理登记、备案。深圳昆宸最近一年及一期主要财务数据如下:单位:万元 项目项目 2023 年年 6 月月 30 日日/2023 年年 1-6 月月 2022 年年 12 月月 31 日日/2022 年度年度 总资产 9,691.67 9,691.69 净资产 9,691.40 9,691.41 星宸科技股份有限公司 招股说明书 1-1-77 项目项目 2023 年年 6 月月 30 日日/2023 年年 1-6 月月 2022 年年 12 月月 31 日日/2022 年度年度 营业收入 0.00 0.00 净利润-0.01 741.31 注:以上数据未经审计。截至本招股说明书签署日,深圳昆宸的合伙人及其出资情况如下:序号序号 合伙人名称合伙人名称 合伙人类别合伙人类别 认缴出资额(万元)认缴出资额(万元)财产份额(财产份额(%)1 深圳昆荣财务管理咨询有限公司 普通合伙人 10.00 0.10 2 昆桥半导体 有限合伙人 9,693.00 99.90 合计合计 9,703.00 100.00 截至本招股说明书签署日,深圳昆宸持有的公司 2.04%的股份不存在质押或其它有争议的情况。(三)主要股东直接或间接持有公司股份的质押或争议情况 截至本招股说明书签署日,公司主要股东直接或间接持有的公司股份不存在质押或其他有争议的情况。六、特别表决权安排及协议控制情况 截至本招股说明书签署日,公司不存在特别表决权安排及协议控制架构情况。七、主要股东最近三年一期是否存在重大违法行为 报告期内,发行人的主要股东不存在贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序的刑事犯罪,亦不存在欺诈发行、重大信息披露违法或者其他涉及国家安全、公共安全、生态安全、生产安全、公众健康安全等领域的重大违法行为。八、发行人股本情况(一)发行人本次发行前后股本情况 截至本招股说明书签署日,公司本次发行前总股本为 37,894.7370 万股,本次公开星宸科技股份有限公司 招股说明书 1-1-78 发行人民币普通股 4,211.2630 万股,全部发行新股,本次发行股份占公司本次发行后总股本的比例为 10%。本次发行前后公司的股本结构如下:股东名称股东名称/姓名姓名 发行前发行前 发行后发行后 持股数量(万股)持股数量(万股)持股比例(持股比例(%)持股数量(万股)持股数量(万股)持股比例(持股比例(%)SigmaStar(开曼)12,120.3000 31.98 12,120.3000 28.79 Elite Star 3,548.1110 9.36 3,548.1110 8.43 厦门芯宸 1,856.8420 4.90 1,856.8420 4.41 昆桥半导体 1,808.1000 4.77 1,808.1000 4.29 Frankstone 1,795.3200 4.74 1,795.3200 4.26 Minos 1,105.7040 2.92 1,105.7040 2.63 厦门耀宸 1,043.7120 2.75 1,043.7120 2.48 Melstone 1,027.8000 2.71 1,027.8000 2.44 创熠芯跑一号 1,005.4800 2.65 1,005.4800 2.39 Treasure Star 940.2480 2.48 940.2480 2.23 Supreme Star 882.4320 2.33 882.4320 2.10 厦门瀚宸 845.9280 2.23 845.9280 2.01 Auspicious Star 812.4480 2.14 812.4480 1.93 深圳昆宸 771.4440 2.04 771.4440 1.83 厦门旭顶 763.7760 2.02 763.7760 1.81 芯跑共赢 714.4200 1.89 714.4200 1.70 南山红土 641.5560 1.69 641.5560 1.52 深创投(“CS”)641.5560 1.69 641.5560 1.52 Perfect Star 632.9160 1.67 632.9160 1.50 无锡正海锦禾 540.0000 1.43 540.0000 1.28 宁波华绫 540.0000 1.43 540.0000 1.28 厦门联和 529.2000 1.40 529.2000 1.26 Transsion Technology 519.4440 1.37 519.4440 1.23 Palace Investments 514.2960 1.36 514.2960 1.22 华芯成长五期 360.0000 0.95 360.0000 0.85 武岳峰二期 360.0000 0.95 360.0000 0.85 AAMS-1 308.5560 0.81 308.5560 0.73 常州泰芯 257.1480 0.68 257.1480 0.61 南山上华 216.0000 0.57 216.0000 0.51 星宸科技股份有限公司 招股说明书 1-1-79 股东名称股东名称/姓名姓名 发行前发行前 发行后发行后 持股数量(万股)持股数量(万股)持股比例(持股比例(%)持股数量(万股)持股数量(万股)持股比例(持股比例(%)联和二期 180.0000 0.48 180.0000 0.43 中金浦成(“CS”)144.0000 0.38 144.0000 0.34 厦门金创集炬 128.5560 0.34 128.5560 0.31 青岛精确芯悦 72.0000 0.19 72.0000 0.17 Marco Fortune 54.0000 0.14 54.0000 0.13 苏州耀途进取 54.0000 0.14 54.0000 0.13 OndineMDD 54.0000 0.14 54.0000 0.13 疌泉元禾璞华 54.0000 0.14 54.0000 0.13 厦门火炬(“SS”)51.4440 0.14 51.4440 0.12 公众股东持股-4,211.2630 10.00 合计合计 37,894.7370 100.00 42,106.0000 100.00(二)发行人前十名股东情况 截至本招股说明书签署日,公司前十名股东持股情况如下:序号序号 股东名称股东名称 持股数量(万股)持股数量(万股)持股比例(持股比例(%)1 SigmaStar(开曼)12,120.3000 31.98 2 Elite Star 3,548.1110 9.36 3 厦门芯宸 1,856.8420 4.90 4 昆桥半导体 1,808.1000 4.77 5 Frankstone 1,795.3200 4.74 6 Minos 1,105.7040 2.92 7 厦门耀宸 1,043.7120 2.75 8 Melstone 1,027.8000 2.71 9 创熠芯跑一号 1,005.4800 2.65 10 Treasure Star 940.2480 2.48 总计总计 26,251.6170 69.26(三)发行人前十名自然人股东及在发行人处的任职情况 截至本招股说明书签署日,发行人无自然人股东。星宸科技股份有限公司 招股说明书 1-1-80(四)国有股份或外资股份情况 1、国有股份、国有股份 截至本招股说明书签署日,厦门火炬持有发行人 51.4440 万股,占总股本的 0.14%。根据上市公司国有股权监督管理办法(国资委、财政部、证监会令第 36 号)的相关规定,厦门火炬的证券账户应标注“SS”标识;深创投持有公司 641.5560 万股,占总股本的1.69%,中金浦成持有公司144.0000万股,占总股本的0.38%,深创投、中金浦成属于上市公司国有股权监督管理办法(国资委、财政部、证监会令第 36 号)第七十四条所规定的国有实际支配其行为的企业,其证券账户应标注为“CS”。根据 2022 年 1 月 19 日厦门市人民政府国有资产监督管理委员会(以下简称“厦门市国资委”)出具的厦门市人民政府国有资产监督管理委员会关于星宸科技股份有限公司国有股权认定的复函(厦国资函20221 号),厦门火炬及中金浦成所持有的发行人的国有股权管理方案已取得厦门市国资委的同意,发行人在境内发行股票并上市后,厦门火炬在中国证券登记结算有限公司登记的证券账户应加注“SS”标识,中金浦成在中国证券登记结算有限公司登记的证券账户应加注“CS”标识。另外,根据深创投出具的说明,深创投属于上市公司国有股权监督管理办法(国资委财政部证监会令第36号)第七十四条规定的“不符合本办法规定的国有股东标准,但政府部门、机构、事业单位和国有独资或全资企业通过投资关系、协议或者其他安排,能够实际支配其行为的境内外企业,证券账户标注为CS,所持上市公司股权变动行为参照本办法管理”的情况,深创投的证券账户已经在中国证券登记结算有限责任公司标识为“CS”。2、外资股份、外资股份 截至本招股说明书签署日,发行人外资股东持股情况如下:序号序号 股东名称股东名称 持股数量(万股)持股数量(万股)持股比例(持股比例(%)1 SigmaStar(开曼)12,120.3000 31.98 2 Elite Star 3,548.1110 9.36 3 Frankstone 1,795.3200 4.74 4 Minos 1,105.7040 2.92 5 Melstone 1,027.8000 2.71 6 Treasure Star 940.2480 2.48 7 Supreme Star 882.4320 2.33 星宸科技股份有限公司 招股说明书 1-1-81 序号序号 股东名称股东名称 持股数量(万股)持股数量(万股)持股比例(持股比例(%)8 Auspicious Star 812.4480 2.14 9 Perfect Star 632.9160 1.67 10 Transsion Technology 519.4440 1.37 11 Palace Investments 514.2960 1.36 12 AAMS-1 308.5560 0.81 13 Marco Fortune 54.0000 0.14 14 OndineMDD 54.0000 0.14 合计合计 24,315.5750 64.15(五)最近一年发行人新增股东及其持股情况 发行人最近一年无新增股东。(六)本次发行前各股东之间的关联关系 截至本招股说明书签署日,公司各股东间的关联关系/持股情况如下:股东名称股东名称 持股数量(万股)持股数量(万股)持股比例持股比例(%)关联关系关联关系/持股情况持股情况 SigmaStar(开曼)12,120.3000 31.98 SigmaStar(开曼)的间接权益持有人为联发科;联发科间接持有昆桥半导体 17.92%的财产份额;联发科间接持有深圳昆宸 17.92%的财产份额;联发科间接持有武岳峰二期 1.45%的财产份额;联发科间接持有 Marco Fortune13.79%的财产份额;联发科的全资子公司通过委托资产管理公司投资,间接享有Transsion Technology约 6.34%的权益 昆桥半导体 1,808.1000 4.77 深圳昆宸 771.4440 2.04 武岳峰二期 360.0000 0.95 Marco Fortune 54.0000 0.14 Transsion Technology 519.4440 1.37 Elite Star 3,548.1110 9.36 Elite Star 及 Supreme Star 的董事均为林永育;林永育通过其全资持有的 Elite Star持有厦门芯宸有限合伙人厦门建宸 99.90%的财产份额;厦门芯宸、厦门耀宸、厦门瀚宸及厦门旭顶的执行事务合伙人均为厦门澔宸,且厦门澔宸的委派代表人均为林永育 Supreme Star 882.4320 2.33 厦门芯宸 1,856.8420 4.90 厦门耀宸 1,043.7120 2.75 厦门瀚宸 845.9280 2.23 厦门旭顶 763.7760 2.02 Treasure Star 940.2480 2.48 Treasure Star 及 Auspicious Star的董事均为萧培君 Auspicious Star 812.4480 2.14 Frankstone 1,795.3200 4.74 Frankstone 及 Minos 的间接控股股东均为 MagiCapital Fund II L.P.,为同一控制下的企业 Minos 1,105.7040 2.92 昆桥半导体 1,808.1000 4.77 深圳昆宸的执行事务合伙人深圳昆荣财务管理咨询有限公司持有昆桥半导体的执行事务合伙人昆桥资本股深圳昆宸 771.4440 2.04 星宸科技股份有限公司 招股说明书 1-1-82 股东名称股东名称 持股数量(万股)持股数量(万股)持股比例持股比例(%)关联关系关联关系/持股情况持股情况 权投资管理(深圳)有限公司 100%的股权,为同一控制下的企业 创熠芯跑一号 1,005.4800 2.65 创熠芯跑一号与芯跑共赢的执行事务合伙人均为深圳市芯跑私募股权投资基金管理有限公司,为同一控制下的企业 芯跑共赢 714.4200 1.89 深创投 641.5560 1.69 深创投持有南山红土的执行事务合伙人深圳市南山红土股权投资基金管理有限公司 100%的股权,南山红土为深创投间接控制的企业;深创投间接持有南山上华执行事务合伙人深圳市上华红土创业投资管理有限公司 40%的股权;深创投持有昆桥半导体 5.95%的财产份额;深创投间接持有深圳昆宸 5.95%的财产份额 南山红土 641.5560 1.69 南山上华 216.0000 0.57 昆桥半导体 1,808.1000 4.77 深圳昆宸 771.4440 2.04 厦门金创集炬 128.5560 0.34 厦门火炬持有联和二期 19.0476%的财产份额;厦门火炬持有厦门金创集炬 6.6667%的财产份额;厦门火炬的控股股东厦门火炬高新区招商服务中心有限公司持有厦门联和 19.4107%的财产份额;厦门联和与联和二期的执行事务合伙人均为厦门市联和股权投资基金管理有限公司,为同一控制下的企业 厦门火炬 51.4440 0.14 厦门联和 529.2000 1.40 联和二期 180.0000 0.48 中金浦成 144.0000 0.38 中金浦成的控股股东中金公司间接控制的中金启元国家新兴产业创业投资引导基金(有限合伙)持有苏州耀途进取 7.3314%的财产份额 苏州耀途进取 54.0000 0.14 南山上华 216.0000 0.57 南山上华的执行事务合伙人深圳市上华红土创业投资管理有限公司的间接控股股东合计间接持有昆桥半导体 20.30%的财产份额,间接持有深圳昆宸 20.30%的财产份额 昆桥半导体 1,808.1000 4.77 深圳昆宸 771.4440 2.04 常州泰芯 257.1480 0.68 常州泰芯与武岳峰二期的执行事务合伙人均由武平和潘建岳共同控制 武岳峰二期 360.0000 0.95 除上述关联关系外,公司其他各股东之间不存在关联关系。(七)发行人股东公开发售股份及其影响 本次公开发行的股票全部为发行人公开发行新股,不涉及股东公开发售股份。(八)发行人私募基金股东 截至本招股说明书签署日,发行人私募基金股东情况如下:序号序号 股东名称股东名称 持股数量持股数量(万股)(万股)持股比例持股比例(%)基金备案编号基金备案编号 基金管理人基金管理人 管理人登记编号管理人登记编号 1 昆桥半导体 1,808.1000 4.77 SGY603 昆桥资本股权投资管理(深圳)有限公司 P1070031 2 创熠芯跑一号 1,005.4800 2.65 SEE935 深圳市芯跑私募股权投资基金管理有限公司 P1020935 3 芯跑共赢 714.4200 1.89 SJM859 深圳市芯跑私募股权投资基金管理有限公司 P1020935 4 南山红土 641.5560 1.69 SEE756 深圳市南山红土股权投资基金管理有限公司 P1067279 星宸科技股份有限公司 招股说明书 1-1-83 序号序号 股东名称股东名称 持股数量持股数量(万股)(万股)持股比例持股比例(%)基金备案编号基金备案编号 基金管理人基金管理人 管理人登记编号管理人登记编号 5 无锡正海锦禾 540.0000 1.43 SLH045 上海正海资产管理 有限公司 P1003518 6 厦门联和 529.2000 1.40 SCQ831 厦门市联和股权投资基金管理有限公司 P1066751 7 南山上华 216.0000 0.57 SW1817 深圳市上华红土创业投资管理有限公司 P1061750 8 联和二期 180.0000 0.48 SND978 厦门市联和股权投资基金管理有限公司 P1066751 9 厦门金创集炬 128.5560 0.34 SNE780 厦门市创业投资有限公司 P1002848 10 青岛精确芯悦 72.0000 0.19 SLG939 青岛精确力升资产管理有限公司 P1069395 11 苏州耀途进取 54.0000 0.14 SET335 上海曜途投资管理有限公司 P1026277 12 华芯成长五期 360.0000 0.95 SJX647 华芯原创(青岛)投资管理有限公司 P1060141 13 武岳峰二期 360.0000 0.95 SCK063 仟品(上海)股权投资管理有限公司 P1029450 14 深创投 641.5560 1.69 SD2401 深创投 P1000284 15 疌泉元禾璞华 54.0000 0.14 SCW352 元禾璞华(苏州)投资管理有限公司 P1067993 除上述外,发行人股东中不存在其他属于根据私募投资基金监督管理暂行办法及私募投资基金管理人登记和基金备案办法(试行)的规定需要履行登记备案程序的私募投资基金或私募基金管理人。(九)发行人股东公开发售股份的影响 本次发行前,发行人共有 38 名股东,按照穿透计算的相关规定,发行人穿透计算的股东人数未超过 200人,不涉及发行人股东公开发售股份的情况。(十)发行人股东信息披露专项承诺 根据 2021 年 2 月 5 日实施的监管规则适用指引关于申请首发上市企业股东信息披露(以下简称“监管指引”)的要求,发行人已出具专项承诺如下:“1、本公司已在招股说明书中真实、准确、完整的披露了股东信息。2、本公司目前不存在股权代持、委托持股等情形,亦不存在股权争议或潜在纠纷等情形。3、本公司股东均具备持有本公司股份的主体资格,不存在法律法规规定禁止持股的主体直接或间接持有本公司股份的情形。4、本次发行的中介机构直接或间接持有本公司股份的情况如下:星宸科技股份有限公司 招股说明书 1-1-84 截至目前,本次发行上市的保荐机构中金公司通过其全资子公司中金浦成投资有限公司持有本公司 0.38%的股份;其间接控制的中金启元国家新兴产业创业投资引导基金(有限合伙)持有苏州耀途进取创业投资合伙企业(有限合伙)(“苏州耀途进取”)7.33%的财产份额,同时苏州耀途进取持有本公司 0.14%的股份;另外,中金公司的全资子公司中金资本运营有限公司通过国家集成电路产业投资基金股份有限公司间接持有本公司股东江苏疌泉元禾璞华股权投资合伙企业(有限合伙)的财产份额,但持有比例极低。联席主承销商金圆统一的控股股东厦门金圆投资集团有限公司通过厦门联和集成电路产业股权投资基金合伙企业(有限合伙)持有本公司 0.27%的股份;通过厦门联和二期集成电路产业股权投资基金合伙企业(有限合伙)持有本公司 0.07%的股份;通过厦门市金创集炬创业投资合伙企业(有限合伙)持有本公司 0.22%的股份,合计间接持有本公司 0.56%的股份。除上述情形外,本次发行上市前,本公司与本次发行上市有关的保荐人、承销机构、证券服务机构及其负责人、高级管理人员及经办人员之间不存在直接或间接的股权关系或其他权益关系。5、本公司不存在以本公司股权进行不当利益输送情形。6、本公司及本公司股东已及时向本公司本次发行上市的中介机构提供了真实、准确、完整的资料,积极和全面地配合本次发行上市的中介机构开展尽职调查,依法在本次发行上市的申请文件中真实、准确、完整地披露了股东信息,履行了信息披露义务。7、若本公司违反上述承诺,将承担由此产生的一切法律后果。”九、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员简要情况(一)董事会成员 截至本招股说明书签署日,公司共有董事 5 名,其中 2 名为独立董事,具体情况如下:星宸科技股份有限公司 招股说明书 1-1-85 序号序号 董事姓名董事姓名 任职任职 提名人提名人 董事任职期间董事任职期间 1 林永育 董事长 Elite Star 2021 年 5 月 10 日-2024 年 5 月 9 日 2 孙明勇 董事 Treasure Star 2021 年 5 月 10 日-2024 年 5 月 9 日 3 陈暄妮 董事 SigmaStar(开曼)2024 年 2 月 19 日-2024 年 5 月 9 日 4 薛春 独立董事 董事会 2021 年 6 月 13 日-2024 年 5 月 9 日 5 王肖健 独立董事 股份公司筹委会 2021 年 5 月 10 日-2024 年 5 月 9 日 公司现任董事简历如下:1、林永育、林永育 林永育先生,1969 年 9 月出生,中国澳门籍,浙江大学本科学历、厦门大学硕士研究生学历、长江商学院 EMBA。1992 年 7 月至 1999 年 11 月,担任厦门华侨电子股份有限公司主任;1999年 11月至 2002年1月,担任 NDSP中国代表处高级经理;2002年 1 月至 2003 年 5 月,担任 Pixelworks 中国代表处高级经理;2003 年 5 月至 2018 年12 月,担任晨星软件研发(深圳)有限公司总经理;2015 年 5 月至 2018 年 12 月,担任晨星半导体股份有限公司首席运营官;2017年 12月至今,担任公司董事长、总经理;同时,其目前还担任上海璟宸、深圳瑆宸、上海锐宸微、深圳星宸微的法定代表人及董事(执行董事),并担任上海分公司、深圳分公司、杭州分公司及成都分公司负责人。2、孙明勇、孙明勇 孙明勇先生,1979 年 1 月出生,中国国籍,无境外永久居留权,上海交通大学硕士研究生学历。2004 年 3 月至 2006 年 9 月,担任旭上电子(上海)有限公司软件工程师;2006 年 10 月至 2008 年 7 月,担任三星电子(中国)研发中心高级软件工程师;2008 年 7 月至 2009 年 1 月,担任上海市对外服务有限公司资深软件工程师;2009 年 1月至 2009 年 12 月,担任晨星软件研发(深圳)有限公司上海分公司资深经理;2010年1月至2013年12月,担任上海晨思电子科技有限公司资深经理;2014年1月至2015年 5 月,担任晨星软件研发(深圳)有限公司上海分公司资深经理;2015 年 6 月至2018年 3月,担任上海晨熙软件有限公司资深经理;2018年 4月至 2020年 6月,担任上海璟宸软件技术总监;2020 年 7 月至 2021 年 3 月,担任公司上海分公司软件技术总监;2021 年 4 月 2022 年 12 月,担任上海锐宸微软件技术总监;2023 年 1 月至今,担任公司上海分公司软件技术总监;2021 年 5 月至今,担任公司董事及软件研发负责人。星宸科技股份有限公司 招股说明书 1-1-86 3、陈暄妮、陈暄妮 陈暄妮女士,1975 年 10 月出生,中国台湾籍,台湾成功大学硕士研究生学历。2000年 9月至 2002年 4月,担任勤业会计师事务所审计部高级查账员;2002年 5月至2005 年 2 月,担任建华证券股份有限公司承销部专案科长;2005 年 2 月至 2008 年 4月,担任力晶半导体股份有限公司资本预算课课长;2008 年 4 月至今,任职联发科财务本部,现为联发科财务本部协理;2024 年 2月至今,担任公司董事。4、薛春、薛春 薛春先生,1974年 12月出生,中国国籍,无境外永久居留权,德克萨斯大学达拉斯分校博士研究生学历。1997 年 7 月至 2000 年 5 月,担任 Bell Atlantic 研发部研发工程师;2000 年 5 月至 2003 年 5 月,担任 ENX/Varmarket 研发部技术负责人;2007 年 7月至 2024 年 1 月,就职于香港城市大学,先后担任电脑科学系助理教授、电脑科学系副教授及电脑科学系教授;2024 年 1 月至今,就职于 MBZUAI大学,担任教授;2021年 6 月至今,担任公司独立董事。5、王肖健、王肖健 王肖健先生,1972 年 5 月出生,中国国籍,无境外永久居留权,厦门大学博士研究生学历。1994 年 8 月至 1996 年 7 月,担任浙江省金华市人民检察院控申科书记员;1999年5月至2000年12月,担任厦门天健会计师事务所有限公司审计部审计员;2001年 1 月至 2009 年 12 月,担任天健光华(北京)会计师事务所有限公司审计部经理;2010年1月至2011年11月,担任天健正信会计师事务所有限公司审计部合伙人;2011年 12月至今,担任厦门天健咨询有限公司业务部总经理;2016年 7 月至今,担任厦门蜜呆资产管理合伙企业(有限合伙)业务部总经理兼合规风控负责人;2021 年 5 月至今,担任公司独立董事。(二)监事会成员 截至本招股说明书签署日,公司监事会由 3 名监事组成,其中 2 名股东代表监事由股东大会选举产生,1 名职工代表监事由职工代表大会选举产生,具体情况如下:序号序号 监事监事姓名姓名 任职任职 提名人提名人 监事监事任职期间任职期间 1 孙凯 监事会主席、模拟电路研发部经理 Elite Star 2021 年 5 月 10 日-2024 年 5 月 9 日 2 陈毛光 监事、深圳分公司高级经理 职工代表大会 2021 年 5 月 10 日-2024 年 5 月 9 日 星宸科技股份有限公司 招股说明书 1-1-87 序号序号 监事监事姓名姓名 任职任职 提名人提名人 监事监事任职期间任职期间 3 蔡秉宪 监事 SigmaStar(开曼)2021 年 5 月 10 日-2024 年 5 月 9 日 公司现任监事简历如下:1、孙凯、孙凯 孙凯先生,1981年 10月出生,中国国籍,无境外永久居留权,东南大学硕士研究生学历。2006 年 3 月至 2018 年 1 月,就职于晨星软件研发(深圳)有限公司上海分公司,先后担任资深工程师、主任工程师、副经理;2018 年 3 月至今,担任公司模拟电路研发部经理;2021年 5 月至今,担任公司监事会主席。2、陈毛光、陈毛光 陈毛光先生,1982 年 8 月出生,中国国籍,无境外永久居留权,湖南商学院本科学历。2005 年 7 月至 2008 年 6 月,担任台湾光基科技股份有限公司软件工程师;2008年6月至2018年3月,担任晨星软件研发(深圳)有限公司副经理;2018年4月至今,担任公司深圳分公司高级经理;2021 年 5月至今,担任公司监事。3、蔡秉宪、蔡秉宪 蔡秉宪先生,1978年 11月出生,中国台湾籍,台湾阳明交通大学硕士研究生学历。2005 年 7 月至 2008 年 8 月,担任摩根大通银行投资银行部副理;2008 年 9 月至 2012年 2 月,担任友达光电股份有限公司财务处副理;2012 年 3 月至 2019 年 4 月,担任联发科财务处经理;2019年 5月至 2021年 8月,担任联发科财务处副处长;2021年 9月至 2023 年 11 月,担任联发资本股份有限公司投资处处长;2023 年 12 月至今,担任联发科财务处副处长;2021 年 5 月至今,担任公司监事。(三)高级管理人员 截至本招股说明书签署日,公司高级管理人员包括:总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书等。公司共有 5名高级管理人员,具体情况如下:序号序号 姓名姓名 任职任职 任职期间任职期间 1 林永育 总经理 2021 年 5 月 10 日-2024 年 5 月 9 日 2 林博 副总经理、研发中心负责人 2021 年 5 月 10 日-2024 年 5 月 9 日 3 孙明勇 软件研发负责人 2021 年 7 月 30 日-2024 年 5 月 9 日 4 贺晓明 市场营销负责人 2021 年 7 月 30 日-2024 年 5 月 9 日 星宸科技股份有限公司 招股说明书 1-1-88 序号序号 姓名姓名 任职任职 任职期间任职期间 5 萧培君 财务负责人、董事会秘书 2021 年 5 月 10 日-2024 年 5 月 9 日 公司现任高级管理人员的简历如下:1、林永育、林永育 林永育先生,现任公司总经理,简历参见本节“(一)董事会成员”。2、林博、林博 林博先生,1981 年 7 月出生,中国国籍,无境外永久居留权,东南大学硕士研究生学历。2006 年 4 月至 2014 年 1 月,担任晨星软件研发(深圳)有限公司上海研发中心经理;2014 年 2 月至 2016 年 2 月,担任上海晨思电子科技有限公司研发中心经理;2016年3月至2016年 8月,担任中科院通用芯片与基础软件研究中心组长;2016年 10月至 2017 年 11 月,担任华为技术有限公司海思技术专家;2017 年 11 月至 2018 年 3月,担任晨星软件研发(深圳)有限公司经理;2018 年 3 月至今,担任公司副总经理、研发中心负责人;此外,林博先生目前还担任上海璟宸、上海锐宸微的监事及上海分公司的总经理。3、孙明勇、孙明勇 孙明勇先生,现任公司软件研发负责人,简历参见本节“(一)董事会成员”。4、贺晓明、贺晓明 贺晓明先生,1979 年 6 月出生,中国国籍,无境外永久居留权,湖南师范大学本科学历。2001 年 7 月至 2002 年 12 月,担任台湾精益科技股份有限公司工程师;2003年 2 月至 2004 年 2 月,担任钰创科技股份有限公司工程师;2004 年 3 月至 2018 年 3月,就职于晨星软件研发(深圳)有限公司,历任工程师、技术经理、市场部副总监;2018 年 4 月至今,担任公司市场营销负责人。5、萧培君、萧培君 萧培君先生,1981年 6月出生,中国台湾籍,上海交通大学 MBA学历。2007年 7月至 2014 年 5 月,担任富士康科技集团财务投资专理;2014 年 6 月至 2018 年 2 月,担任合肥杰发科技有限公司财务总监;2018 年 2 月至今,担任公司财务负责人兼董事会秘书。星宸科技股份有限公司 招股说明书 1-1-89(四)核心技术人员 截至本招股说明书签署日,公司核心技术人员为林博、孙明勇、孙凯、何虎。公司的核心技术人员认定依据如下:(1)具备多年深厚的半导体相关领域的专业背景;(2)具有较强的研发能力和研发工作组织能力,在公司研发部门担任主要职务并在研发工作中承担重要工作;(3)对公司重要项目、产品拓展以及技术方面具备突出的贡献程度,主导参与多项核心技术或专利研发;(4)作为项目负责人,参与公司重大项目。姓名姓名 加入公司或子公司的时间加入公司或子公司的时间 研发中主要角色研发中主要角色 林博 2018 年 3 月 负责算法开发和芯片研发以及数字团队 孙明勇 2018 年 4 月 负责软件开发 孙凯 2018 年 3 月 负责模拟电路设计及开发 何虎 2018 年 3 月 负责 AI 智能化产品研发 公司核心技术人员主持或参与的项目情况参见本招股说明书“第五节 业务与技术”之“六、发行人核心技术及研发情况”之“(八)发行人研发人员情况”,该等核心技术人员的简历如下:1、林博、林博 林博先生,简历参见本节“(三)高级管理人员”。2、孙明勇、孙明勇 孙明勇先生,简历参见本节“(一)董事会成员”。3、孙凯、孙凯 孙凯先生,简历参见本节“(二)监事会成员”。4、何虎、何虎 何虎先生,1984 年 1 月出生,中国国籍,无境外永久居留权,华中科技大学硕士研究生学历。2007 年 4 月至 2009 年 9 月,担任旭上电子(上海)有限公司工程师;2009 年 9 月至 2015 年 4 月,就职于上海晨思电子科技有限公司,先后担任高级工程师、主任工程师、研发主管;2015 年 4 月至 2018 年 3 月,担任上海晨熙软件有限公司研发主管;2018年 3月至 2020年 1月,担任上海璟宸副经理;2020年 1月至今,担任公司软件研发部经理。星宸科技股份有限公司 招股说明书 1-1-90(五)董事、监事、高级管理人员及核心技术人员的兼职情况 截至本招股说明书签署日,除在公司及其控股子公司、分支机构任职外,发行人董事、监事、高级管理人员及核心技术人员在其他单位的主要兼职情况如下:姓名姓名 职务职务 兼职单位兼职单位 兼职职务兼职职务 兼职单位是否与公司兼职单位是否与公司存在关联关系存在关联关系 林永育 法定代表人、董事长兼总经理 厦门澔宸 执行董事、法定代表人 是 Bristar Investments Limited 董事 是 Crystal Gate Limited 董事 是 Qilin Holding Company Limited 董事 是 Elite Star 董事 是 Supreme Star 董事 是 智晶国际投资有限公司 董事 是 陈暄妮 董事 联发科 财务本部协理 是 旭达投资(股)公司 董事 是 晨星软件研发(深圳)有限公司 监事 是 旭熙(上海)管理咨询有限公司 监事 是 合肥旭徽联芯管理咨询有限公司 监事 是 MediaTek Wireless FZ-LLC 董事 是 MediaTek Wireless Finland Oy 董事 是 Smarthead Limited 董事 是 Hsu Kang(Samoa)Investment Ltd.董事 是 Hsu Fa(Samoa)Investment Ltd.董事 是 Hsu Chia(Samoa)Investment Ltd.董事 是 Gold Rich International(Samoa)Limited 董事 是 Cloud Ranger Limited 董事 是 芯发(深圳)科技信息有限公司 董事 是 聚星电子(股)公司 董事 是 MediaTek Korea Inc.董事 是 旭展(香港)投资有限公司 董事 是 联发科香港投资有限公司 董事 是 联发利宝(香港)有限公司 董事 是 九旸电子(股)公司 董事 是 薛春 独立董事 MBZUAI 大学 教授 否 芯智控股有限公司 独立董事 否 星宸科技股份有限公司 招股说明书 1-1-91 姓名姓名 职务职务 兼职单位兼职单位 兼职职务兼职职务 兼职单位是否与公司兼职单位是否与公司存在关联关系存在关联关系 深圳市拔超科技股份有限公司 独立董事 是 王肖健 独立董事 厦门天健咨询有限公司 董事兼总经理 是 厦门蜜呆投资管理有限公司 总经理 是 深圳市晟世环境技术股份有限公司 董事 是 厦门金达威集团股份有限公司 独立董事 否 常州光洋控股有限公司 董事 是 厦门美科安防科技股份有限公司 独立董事 否 厦门裕福管理咨询合伙企业(有限合伙)执行事务合伙人 是 蔡秉宪 监事 联发科 财务处副处长 是 汇发国际(香港)有限公司 董事 是 唯捷创芯(天津)电子技术股份有限公司 董事 是 MoMagic Technologies Private Limited 董事 是 芯发(深圳)科技信息有限公司 董事 是 亚信电子(股)公司 董事 是 林博 副总经理、研发中心负责人 南京起跑线穿戴电子科技有限公司 董事 是 平潭浩宬股权投资合伙企业(有限合伙)执行事务合伙人 是 萧培君 财务负责人、董事会秘书 厦门澔宸 监事 是 Auspicious Star Investment Limited 董事 是 Supreme Galaxy Investment Limited 董事 是 Treasure Star Investment Limited 董事 是 Auspicious Star 董事 是 Treasure Star 董事 是 Treasure connection limited 董事 是 Creative Talent Limited 董事 是(六)董事、监事、高级管理人员及核心技术人员相互之间的亲属关系 截至本招股说明书签署日,公司董事、监事、高级管理人员及核心技术人员之间不存在亲属关系。星宸科技股份有限公司 招股说明书 1-1-92(七)董事、监事、高级管理人员及核心技术人员最近三年一期涉及行政处罚、监督管理措施、纪律处分或自律监管措施、被司法机关立案侦查、被中国证监会立案调查情况 截至本招股说明书签署日,公司董事、监事、高级管理人员及核心技术人员最近三年一期不存在被行政处罚、监督管理措施、纪律处分或自律监管措施、被司法机关立案侦查、被中国证监会立案调查的情形。十、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员与公司签订的协议及其履行情况 发行人已与在公司任职的董事、监事、高级管理人员及核心技术人员签署了劳动协议,并已与外部董事、外部监事签署了董事、监事聘用协议。截至本招股说明书签署日,公司董事、监事、高级管理人员及核心技术人员均依照协议履行其相应职责,上述合同及协议履行正常,不存在违约情形。十一、董事、监事、高级管理人员、核心技术人员及其近亲属直接或间接持有发行人股份的情况(一)董事、监事、高级管理人员、核心技术人员及其近亲属直接或间接持有公司股份的情况 截至本招股说明书签署日,董事、监事、高级管理人员、核心技术人员及其近亲属直接及间接持有本公司股份的情况如下:序号序号 姓名姓名 职务职务 间接持股数间接持股数(股)(股)间接持股比例间接持股比例 1 林永育 法定代表人、董事长兼总经理 51,816,267 13.67%2 孙明勇 董事、软件研发负责人 1,424,348 0.38%3 孙凯 监事会主席、模拟电路研发部经理 417,813 0.11%4 陈毛光 监事、深圳分公司高级经理 419,550 0.11%5 林博 副总经理、研发中心负责人 2,089,729 0.56%6 贺晓明 市场营销负责人 868,075 0.23%7 萧培君 财务负责人、董事会秘书 1,540,858 0.41%星宸科技股份有限公司 招股说明书 1-1-93 序号序号 姓名姓名 职务职务 间接持股数间接持股数(股)(股)间接持股比例间接持股比例 8 何虎 软件研发部经理 307,159 0.08%9 林长沛 林永育之子 427,277 0.11%注:上述自然人均未直接持有发行人股权;间接持股比例是根据各自然人持有公司股东的出资比例与公司股东持有本公司股份的比例相乘得出;间接持股数是根据间接持股比例与公司股份总额相乘得出。(二)董事、监事、高级管理人员、核心技术人员及其近亲属所持股份质押或冻结情况 截至本招股说明书签署日,公司上述董事、监事、高级管理人员、核心技术人员及其近亲属持有的公司股份不存在质押或冻结的情形。十二、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员近两年内的聘任及变动情况(一)董事、监事及高级管理人员的任职资格 截至本招股说明书签署日,公司现任董事、监事、高级管理人员的任职资格符合中国法律法规及公司章程的规定。(二)董事、监事、高级管理人员及核心技术人员近两年内的变动情况 近两年内,由于公司股份改制,公司对经营管理团队进行了扩充和调整,此后公司董事和高级管理人员基本保持稳定,没有发生对公司经营管理和本次发行构成重大影响的变化。1、公司董事近两年内的变动情况、公司董事近两年内的变动情况 自 2021年 1 月 1日至本招股说明书签署日,公司董事的变动情况如下:序号序号 时间时间 变动前变动前 变动后变动后 变动原因变动原因 1 2021 年 2 月 5 日 林永育、梁公伟、林美惠 林永育、陈恒真、梁公伟 林美惠基于个人原因不再担任公司董事 2 2021 年 5 月 10 日 林永育、陈恒真、梁公伟 林永育、孙明勇、陈恒真、钱鹤、王肖健 梁公伟基于个人原因不再担任公司董事;整体变更为股份有限公司以完善公司治理结构 3 2021 年 6 月 13 日 林永育、孙明勇、陈恒真、钱鹤、王肖健 林永育、孙明勇、陈恒真、薛春、王肖健 因个人原因,钱鹤辞去公司独立董事职务,选举薛春为公司独立董事 4 2024 年 2 月 19 日 林永育、孙明勇、陈恒真、薛春、王肖健 林永育、孙明勇、陈暄妮、薛春、王肖健 因工作变动,陈恒真辞去公司董事职务,选举陈暄妮为公司董事 星宸科技股份有限公司 招股说明书 1-1-94 2、公司监事近两年内的变动情况、公司监事近两年内的变动情况 自 2021年 1 月 1日至本招股说明书签署日,公司监事的变动情况如下:序号序号 时间时间 变动前变动前 变动后变动后 变动原因变动原因 1 2021 年 2 月 5 日 顾大为 蔡秉宪 顾大为基于个人原因不再担任公司监事 2 2021 年 5 月 10 日 蔡秉宪 孙凯、陈毛光、蔡秉宪 整体变更为股份有限公司以完善公司治理结构 3、高级管理人员近两年内的变动情况、高级管理人员近两年内的变动情况 自 2021年 1 月 1日至本招股说明书签署日,公司的高级管理人员变动情况如下:序号序号 时间时间 变动前变动前 变动后变动后 变动原因变动原因 1 2021 年 5 月 10 日 林永育 林永育、林博、萧培君 整体变更为股份有限公司以完善公司治理结构 2 2021 年 7 月 30 日 林永育、林博、萧培君 林永育、林博、萧培君、孙明勇、贺晓明 因公司治理结构完善的需要增加高级管理人员 4、核心技术人员近两年内的变动情况、核心技术人员近两年内的变动情况 公司近两年的核心技术人员一直为林博、孙明勇、孙凯、何虎,未发生变更。十三、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员对外投资情况 截至本招股说明书签署日,公司董事、监事、高级管理人员及核心技术人员除发行人以外的与发行人业务相关的对外投资情况如下:序号序号 姓名姓名 职务职务 投资企业投资企业 注册资本(万元)注册资本(万元)持股比例持股比例/持有份额持有份额 1 林永育 法定代表人、董事长兼总经理 福建杰木 11,635.00 其控制的 Elite Star 持股 17.53%2 杭州芯迈半导体技术有限公司 2,708.00 其控制的智晶国际投资有限公司持股 1.73%3 林博 公司副总经理及研发中心负责人 福建杰木 11,635.00 其控制的平潭浩宬投资合伙企业(有限合伙)持股 9.45%注:因林永育先生家庭资产安排,其原控制的香港星辉有限公司(以下简称“香港星辉”)已于2023 年 5 月 24 日变更为林永育的配偶全资持有并担任董事的企业;本次变更完成后,林永育不再通过香港星辉持有深圳市拔超科技股份有限公司(以下简称“拔超科技”)及高拓讯达(北京)微电子股份有限公司(以下简称“高拓迅达”)股权,其配偶通过持股主体分别持有拔超科技 33.96%的股权,高拓迅达 2.09%股权。十四、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员的薪酬情况(一)董事、监事、高级管理人员及核心技术人员的薪酬组成、确定依据、所履行的程序 股份公司设立后,公司根据公司法等有关法律法规的要求设立薪酬与考核委星宸科技股份有限公司 招股说明书 1-1-95 员会,负责包括董事、高级管理人员在内的薪酬相关事宜。薪酬与考核委员会由 3 名董事组成,分别为王肖健、薛春、林永育。薪酬与考核委员根据公司董事及高级管理人员管理岗位、职责、工作范围,参照同地区、同行业或竞争对手相关岗位的薪酬水平,研究和审查公司董事和高级管理人员的薪酬政策和方案。薪酬与考核委员审查公司董事及高级管理人员的履行职责情况并对其进行年度绩效考评,根据评价结果拟定年度薪酬方案、进一步奖惩方案,提交董事会审议,监督方案的具体落实。(二)董事、监事、高级管理人员及核心技术人员最近一年在发行人及其下属公司领取收入的情况 公司现任董事、监事、高级管理人员及核心技术人员 2022 年度在公司领取薪酬的情况如下表所示:序号序号 姓名姓名 职务职务 薪酬薪酬/津贴津贴(万元)(万元)是否在是否在除发行人及子公司以外除发行人及子公司以外的的其其他他关联方关联方领取薪酬领取薪酬/津贴津贴 1 林永育 董事长、总经理 368.99 否 2 孙明勇 董事、软件研发负责人 214.27 否 3 陈暄妮 董事-是 4 薛春 独立董事 6.00 否 5 王肖健 独立董事 6.00 否 6 孙凯 监事会主席、模拟电路研发部经理 176.54 否 7 陈毛光 监事、深圳分公司高级经理 120.80 否 8 蔡秉宪 监事-是 9 林博 副总经理、研发中心负责人 222.51 否 10 贺晓明 市场营销负责人 145.12 否 11 萧培君 财务负责人、董事会秘书 155.81 否 12 何虎 软件研发部经理 166.70 否 注:此处披露的薪酬/津贴金额不含股份支付费用(三)最近三年一期薪酬总额占各期利润总额的比重 报告期内,公司董事、监事、高级管理人员及核心技术人员薪酬总额占各期公司利润总额的比重情况如下:项目项目 2023 年年 1-6 月月 2022 年度年度 2021 年度年度 2020 年度年度 薪酬总额(万元)591.66 1,582.73 1,481.30 949.61 发行人利润总额(万元)11,273.32 54,594.00 74,902.86 22,034.98 星宸科技股份有限公司 招股说明书 1-1-96 项目项目 2023 年年 1-6 月月 2022 年度年度 2021 年度年度 2020 年度年度 薪酬总额/利润总额(%)5.25%2.90%1.98%4.31%注:此处披露的薪酬/津贴金额不含股份支付费用。(四)所享受的其他待遇和退休金计划 无。十五、本次发行申报前已制定或实施的股权激励及其他制度安排和执行情况(一)发行人已落实的股权激励安排 截至本招股说明书签署日,发行人共有 9 个作为直接股东的员工持股平台,分别为厦门瀚宸、厦门耀宸、厦门旭顶、厦门芯宸、Elite Star、Treasure Star、Supreme Star、Auspicious Star、Perfect Star。前述员工持股平台的出资情况如下:1、厦门瀚宸厦门瀚宸 截至本招股说明书签署日,厦门瀚宸的合伙人及其出资情况参见本招股说明书“第四节 发行人基本情况”之“五、控股股东及实际控制人、持有发行人 5%以上股份的股东”之“(二)持有发行人 5%以上股份的股东”。2、厦门耀宸厦门耀宸 截至本招股说明书签署日,厦门耀宸的合伙人及其出资情况参见本招股说明书“第四节 发行人基本情况”之“五、控股股东及实际控制人、持有发行人 5%以上股份的股东”之“(二)持有发行人 5%以上股份的股东”。3、厦门旭顶厦门旭顶 截至本招股说明书签署日,厦门旭顶的合伙人及其出资情况参见本招股说明书“第四节 发行人基本情况”之“五、控股股东及实际控制人、持有发行人 5%以上股份的股东”之“(二)持有发行人 5%以上股份的股东”。4、厦门芯宸厦门芯宸 截至本招股说明书签署日,厦门芯宸的合伙人及其出资情况参见本招股说明书“第四节 发行人基本情况”之“五、控股股东及实际控制人、持有发行人 5%以上股星宸科技股份有限公司 招股说明书 1-1-97 份的股东”之“(二)持有发行人 5%以上股份的股东”。5、Elite Star 截至本招股说明书签署日,Elite Star 的股东及其出资情况参见本招股说明书“第四节 发行人基本情况”之“五、控股股东及实际控制人、持有发行人 5%以上股份的股东”之“(二)持有发行人 5%以上股份的股东”。6、Treasure Star 截至本招股说明书签署日,Treasure Star的股东及其出资情况如下:序号序号 股东名称股东名称 认缴资本金(万美元)认缴资本金(万美元)出资比例(出资比例(%)出资方式出资方式 1 Treasure Star Investment Limited 0.0010 100.00 货币 合合 计计 0.0010 100.00 7、Supreme Star 截至本招股说明书签署日,Supreme Star的股东及其出资情况如下:序号序号 股东名称股东名称 认缴资本金(万美元)认缴资本金(万美元)出资比例(出资比例(%)出资方式出资方式 1 Supreme Galaxy Investment Limited 0.0010 100.00 货币 合合 计计 0.0010 100.00 8、Auspicious Star 截至本招股说明书签署日,Auspicious Star的股东及其出资情况如下:序号序号 股东名称股东名称 认缴资本金(万美元)认缴资本金(万美元)出资比例(出资比例(%)出资方式出资方式 1 Auspicious Star Investment Limited 0.0001 100.00 货币 合合 计计 0.0001 100.00 9、Perfect Star 截至本招股说明书签署日,Perfect Star的股东及其出资情况如下:序号序号 股东名称股东名称 认缴资本金(万美元)认缴资本金(万美元)出资比例(出资比例(%)出资方式出资方式 1 Grand Perfect Star Investment Limited 0.0001 100.00 货币 合合 计计 0.0001 100.00 (二)发行人落实股权激励的决策程序 1、2018 年员工持股计划年员工持股计划 2018 年 3 月 5 日,星宸有限作出股东决定,制定公司管理层股权激励增资发行星宸科技股份有限公司 招股说明书 1-1-98 新股议案,对公司管理层进行股权激励,认购价格为 4.5 元/单位股权(1 单位股权等于 0.226099 元注册资本),合计对价为 6,288.48 万元,即本次合计增发公司 20.00%股权,对应公司 315.96万元注册资本。2018年 6月 29日,星宸有限作出股东决定,同意公司管理层各自设立的员工持股平台,即 Elite Star、Perfect Star、Treasure Star、Supreme Star、Auspicious Star、厦门瀚宸和厦门耀宸对其增资。同日,星宸有限召开董事会,审议通过关于的议案,同意通过并实施 2018 年员工持股计划,股权来源为 Treasure Star、Supreme Star、Auspicious Star、厦门瀚宸和厦门耀宸(本段以下合称“2018 年员工持股平台”)所持有的公司股权。2018年员工持股平台持有的 940.8405万单位股权(对应公司 13.47%的股权,即 212.7232 万元注册资本)用于实施2018 年员工持股计划。此后,公司根据2018年员工持股计划的规定,陆续向激励对象授予公司股权。2、2019 年员工持股计划年员工持股计划 2019 年 5 月 8 日,星宸有限董事会作出决议,制定公司管理层股权激励增资发行新股议案,对公司管理层进行股权激励,认购价格为 6.9 元/单位股权(1 单位股权等于 0.5152277 元注册资本,此处单位股权对应注册资本的变动系 2018 年末公司进行了资本公积转增所致),合计对价为 3,638.49 万元,即本次合计增发公司 6.60%股权,对应 271.5428 万元注册资本用于股权激励。同日,星宸有限总经理作出决定,确定星宸有限初始股权激励方案,且各增发对象可分别设立持股主体参与股份增发。2019年5月20日,星宸有限召开董事会,审议通过关于的议案,同意通过并实施 2019 年员工持股计划,股权来源为 Treasure Star、Supreme Star、Auspicious Star、厦门瀚宸、厦门耀宸和厦门旭顶(本段以下合称“2019 年员工持股平台”)因星宸有限 2019 年增资所持有的公司股权。2019 年 11 月 29 日,2019 年员工持股平台完成前述增资的工商变更登记手续,增资完成后其各自持有公司股权的情况参见本招股说明书“第四节 发行人基本情况”之“二、发行人设立情况、报告期内的股本和股东变化情况”之“(五)发行人报告期内的股本和股东变化情况”。2019 年员工持股平台因公司 2019 年增资获得的新增股权中,371.5874 万单位股权(对应公司4.65%的股权,即 191.4521 万元注册资本)用于实施2019 年员工持股计划。此后,公司根据2019年员工持股计划的规定,陆续向激励对象授予公司股权。星宸科技股份有限公司 招股说明书 1-1-99 3、2021 年员工持股计划年员工持股计划 2021 年 6 月 13 日,公司召开 2021 年第二次临时股东大会,审议通过关于公司暨增资的议案,同意厦门芯宸、Elite Star通过向公司增资获得持股计划股权;同意公司注册资本由 36,000万元增至 37,894.7370万元,新增注册资本1,894.7370 万元由厦门芯宸出资 10,004.2096 万元认缴 1,136.8420 万元,占发行人增资后股本的 3%、Elite Star 出资 6,669.4760 万元认缴 757.895 万元,占发行人增资后股本的 2%。(三)发行人落实股权激励的执行情况 发行人的 9个员工持股平台中,Elite Star、Perfect Star和厦门芯宸系发行人管理层持股平台,其股东/合伙人所持的股权/财产份额均系真实持有,自始不存在代持情形;Treasure Star、Supreme Star、Auspicious Star、厦门瀚宸、厦门耀宸、厦门旭顶系公司管理层和员工共同设立的持股平台,历史上曾存在股权/财产份额代持的情形,具体情况如下:星宸有限分别于 2018 年 6 月及 2019 年 5 月经董事会审议通过了 2018 年员工持股计划及 2019 年员工持股计划,由于前述两次员工持股计划涉及的人员范围较广、授予频次较高,且该等员工分布于不同工作地,为便于管理且避免频繁变更工商登记给公司带来的行政负担,故自 2018年 6 月,2018 年员工持股计划通过后,至被激励员工股权的登记工作完成之前,该等被激励员工在 Treasure Star、Supreme Star、Auspicious Star、厦门瀚宸、厦门耀宸、厦门旭顶等员工持股平台的股权被统一登记在指定人员名下管理,因此形成了股权代持。2019 年 10 月,公司的 2018 年员工持股平台所持有的公司股权皆已授予完毕,公司亦启动将已完成授予的激励对象登记为公司持股平台的权益持有人的相关工作。受限于有限合伙企业人数上限和境外员工持股平台变更不便的限制,公司陆续设立了包括厦门荟宸、厦门熙宸、厦门精宸、厦门诠宸、Treasure Star Investment Limited、Supreme Galaxy Investment Limited、Auspicious Star Investment Limited 在内的间接员工持股平台(以下简称“上层持股平台”)持有公司 2018 年员工持股平台的权益。通过激励对象认购/受让上层持股平台股份/财产份额,且上层持股平台受让 2018 年员工持股平台原股东/合伙人权益的形式,从而完成 2018年员工持股平台代持份额的还原。星宸科技股份有限公司 招股说明书 1-1-100 2021 年 8 月,厦门旭顶所持有的公司股权亦已授予完毕,公司着手办理相关激励对象在厦门旭顶的登记手续。鉴于持有厦门旭顶财产份额的激励对象人数较多,公司决定由激励对象设立厦门喆宸、厦门定宸、厦门硅宸、厦门颐宸及厦门沪宸(以下简称“旭顶上层持股平台”)持有厦门旭顶的权益。旭顶上层持股平台设立完成后,从原厦门旭顶合伙人受让了厦门旭顶的财产份额,使激励对象通过旭顶上层持股平台及厦门旭顶间接持有公司股份,从而完成厦门旭顶代持份额的还原。截至本招股说明书签署日,前述持股平台的代持情形已全部解除、所有员工的持股情况均已完成工商登记,不再存在任何代持情形,前述代持形成及解除的过程不存在纠纷或潜在纠纷。(四)激励对象出资额的锁定期 公司 2018 年及 2019 年员工持股计划的内部锁定期为自激励对象获授标的股权之日起算,至激励对象连续为公司(含分公司、子公司)提供服务四年届满之日止。若激励对象为公司(含分公司、子公司)提供服务之日早于其获授标的股权之日,则其内部锁定期自其为公司(含分公司、子公司)提供服务之日起算至其连续为公司(含分公司、子公司)提供服务四年届满之日止。公司 2021 年员工持股计划的内部锁定期为自激励对象获授标的股权之日起算,至连续为公司(含分公司、子公司)提供服务四年届满之日止。锁定期内,对于采用间接方式持股的激励对象,其不得处置其所持有的员工持股平台的激励份额,包括出售、转让、赠与他人、或以质押等任何形式或在其所授激励份额之上施加任何第三方限制的方式处分其所授激励份额。(五)激励对象在发行人上市后的减持安排 星宸科技上市后,且在股权激励持股平台和激励对象法定及承诺的锁定期届满后,激励对象减持时需遵守公司法等相关法律法规及规范性文件的规定以及激励对象所作承诺的要求。(六)激励对象离职后的股份处理 自激励对象获授标的股权之日至锁定期届满,公司激励对象从公司离职时,激励份额的处理方式如下:星宸科技股份有限公司 招股说明书 1-1-101 1、激励对象单方面主动离职,公司董事长及持股平台管理人有权要求激励对象将其所持激励份额转让给董事长及持股平台管理人的指定主体。转让价格为激励对象取得标的股权时支付的对价或转让时公司上一个年度期末净资产价格孰低者。2、激励对象与公司协商离职或非主动离职的,公司董事长及持股平台管理人有权要求激励对象将其所持激励份额转让给董事长及持股平台管理人的指定主体。转让价格为激励对象取得标的股权时支付的对价加计利息,利息以同期间中国人民银行三年期定期存款利率计算。3、如激励对象因身故、丧失部分或全部劳动能力、丧失民事行为能力等情况,导致劳动合同终止时,公司董事长及持股平台管理人有权要求激励对象将其所持激励份额转让给董事长及持股平台管理人的指定主体。转让价格为激励对象取得标的股权时支付的对价加计利息或转让时上一个年度期末净资产价格孰低者,利息以同期间中国人民银行三年期定期存款利率计算。(七)股权激励平台备案情况 员工持股平台的合伙人/股东均以自有资金出资,不存在以非公开方式向他人募集资金的情形,也不存在其资产由基金管理人管理的情形,不属于私募投资基金。因此,无需按照私募投资基金监督管理暂行办法及私募投资基金管理人登记和基金备案办法(试行)等相关法律法规履行登记备案程序。除上述股权激励安排以外,截至本招股说明书签署日,发行人不存在已在本次发行申报前已制定并准备在上市后实施的期权激励计划。(八)激励计划对公司经营状况、财务状况、控制权变化等方面的影响 1、对公司经营状况的影响、对公司经营状况的影响 通过股权激励的实施,公司激发了管理人员、核心技术人员、骨干成员的工作积极性,实现了股东目标、公司目标及员工目标的统一,提升了公司经营效率。2、对公司财务状况的影响、对公司财务状况的影响 报告期各期,公司因股权激励确认的股份支付费用分别为218.89万元、2,273.87万元、3,112.44 万元及 1,629.81 万元,因股份支付会计处理确认的股权激励费用对公司净利润有一定程度影响,对公司财务状况不构成重大影响。星宸科技股份有限公司 招股说明书 1-1-102 3、对公司控制权变化的影响、对公司控制权变化的影响 股权激励实施前后,公司控制权未发生变化。十六、员工情况及社保、公积金缴纳情况(一)员工人数及变化情况 报告期各期末,公司员工数量变化情况如下:项目项目 2023 年年 6 月月 30 日日 2022 年年 12 月月 31 日日 2021 年年 12 月月 31 日日 2020 年年 12 月月 31 日日 人数(人)人数(人)729 750 613 441(二)员工人数及专业结构 截至 2023年 6 月 30 日,公司员工的岗位结构分类情况如下:1、按专业类别分类按专业类别分类 岗位类别岗位类别 人数(人)人数(人)占总员工人数比例(占总员工人数比例(%)研发人员 572 78.46 销售人员 29 3.98 管理及职能人员 128 17.56 合计合计 729 100.00 2、按教育程度分类按教育程度分类 项目项目 人数(人)人数(人)占总员工人数比例(占总员工人数比例(%)硕士及以上 393 53.91 本科 324 44.44 专科及其他 12 1.65 合计合计 729 100.00 3、按年龄分类按年龄分类 项目项目 人数(人)人数(人)占总员工人数比例(占总员工人数比例(%)51 岁及以上 20 2.74 41-50 岁 139 19.07 31-40 岁 262 35.94 30 岁及以下 308 42.25 合计合计 729 100.00 星宸科技股份有限公司 招股说明书 1-1-103(三)报告期内社会保险和住房公积金缴纳情况 除部分实习人员及劳务外包人员外,公司实行全员劳动合同制,员工按照与公司签订的劳动合同承担义务和享受权利。公司为境内员工缴纳了基本养老保险、医疗保险、失业保险、生育保险、工伤保险等社会保险及住房公积金,为中国台湾地区员工缴纳了劳工保险、全民健康保险、劳工退休保险。1、社会保险及住房公积金缴纳情况、社会保险及住房公积金缴纳情况(1)社会保险缴纳情况 报告期各期末,发行人及其境内子公司、境内分公司为员工缴纳社会保险的具体情况如下:期间期间 2023 年年 6 月月 30 日日 2022 年年 12 月月 31 日日 2021 年年 12 月月 31 日日 2020 年年 12 月月 31 日日 境内各期末在册员工人数(人)578 599 468 301 实缴人数(人)578 597 458 290 未缴人数(人)0 2 10 11 注:实缴人数不包含当月离职但社保未停缴人员。上述各报告期期末存在未为员工缴纳社保的原因系由于该等员工当月入职手续暂未办理完毕或次月缴纳社保前离职所致。除上述发行人及其境内控股子公司、境内分公司社会保险缴纳情况外,在报告期内各期末,公司已为台湾分公司员工在中国台湾地区缴纳了劳工保险、全民健康保险、劳工退休保险。(2)住房公积金缴纳情况 报告期各期末,发行人及其境内子公司、境内分公司为员工缴存住房公积金的具体情况如下:期间期间 2023 年年 6 月月 30 日日 2022 年年 12 月月 31 日日 2021 年年 12 月月 31 日日 2020 年年 12 月月 31 日日 境内各期末在册员工人数(人)578 599 468 301 实缴人数(人)578 598 458 290 未缴人数(人)0 1 10 11 注:实缴人数不包含当月离职但公积金未停缴人员。上述各报告期期末存在未为员工缴存住房公积金的原因系由于该等员工当月入职手续暂未办理完毕或次月缴存社保前离职所致。星宸科技股份有限公司 招股说明书 1-1-104 除上述发行人及其境内控股子公司、境内分公司住房公积金缴纳情况外,台湾分公司无需为中国台湾员工缴存住房公积金。2、报告期内不存在因社、报告期内不存在因社会会保保险险及及住房住房公积金事宜被处罚的情形公积金事宜被处罚的情形 截至本招股说明书签署日,发行人及其境内控股子公司、境内分公司报告期内遵守劳动保障、住房公积金相关法律、法规,按规定缴纳社会保险及住房公积金,不存在因违法受到处罚的情形。发行人及其境内控股子公司、境内分公司所在地的社会保险及住房公积金管理部门已出具证明,确认报告期内,发行人及其境内控股子公司、境内分公司无违反社会保险及住房公积金相关法律、法规而受到行政处罚的记录。截至本招股说明书签署日,台湾分公司报告期内不存在因违反劳工、职业安全、最低工资、劳动保障方面的法律法规及其他法律法规而被检控或处罚的情况。星宸科技股份有限公司 招股说明书 1-1-105 第五节 业务与技术 一、发行人的主营业务及主要产品情况(一)主营业务情况 公司为全球领先的视频监控芯片企业,主营业务为视频监控芯片的研发及销售,产品主要应用于智能安防、视频对讲、智能车载等领域。公司在芯片设计全流程具有丰富经验,可支撑大型先进工艺下的 SoC 设计。公司自研全套 AI技术,包含 AI处理器指令集、AI处理器 IP及其编译器、仿真器等全套 AI处理器工具链。公司拥有大量核心 IP 资源,包含图像 IP、视频 IP、高速模拟 IP 和音频 IP 等。公司在视频监控领域持续研发创新,在图像信号处理、音视频编解码、显示处理等领域具有领先优势,并积极投入 AI等新领域的芯片研发。公司拥有 ISP技术、AI处理器技术、多模视频编码技术、高速高精度模拟电路技术、先进制程 SoC 芯片设计技术等多项核心技术,截至本招股说明书签署日,公司拥有已授权专利 203 项,其中境内发明专利 50项,境外专利 153项;在申请中专利 223项,其中境内发明专利 89项,境外专利 134 项。根据 Frost&Sullivan 数据,在智能安防领域,以出货量口径计算,2021 年公司在全球 IPC SoC 市场和全球 NVR SoC 市场的份额分别为 36.5%和 38.7%,均位列市场第一;在视频对讲领域,以出货量口径计算,2021年公司在全球 USB视频会议摄像头芯片市场的份额为 51.8%,位列市场第一;在智能车载领域,以出货量口径计算,2021 年公司在中国行车记录仪芯片市场的份额为 24.0%,位列市场第二,在中国1080P及以上行车记录仪芯片市场的份额为50.0%,位列市场第一。公司凭借领先的技术水平、完善的产品线布局、突出的产品质量、良好的技术服务,积累了丰富的客户资源,在市场上建立了良好的口碑,并形成了领先的行业地位。公司在全球范围内积累了丰富的终端客户资源,智能安防芯片大规模应用于行业领先的安防监控品牌的终端产品中,视频对讲芯片方案覆盖了多家全球主流视频对讲企业,智能车载芯片进入了多家知名的车载视觉厂商的供应链体系。(二)主要产品情况 公司产品主要应用于智能安防、智能车载、视频对讲等领域,各类产品型号及具星宸科技股份有限公司 招股说明书 1-1-106 体终端应用场景情况如下:产品领域产品领域 产品类型产品类型 产品型号产品型号 终端应用场景终端应用场景 智能安防 IPC SoC SSC369G/SSC359G/SSC339G/SSC338Q/SSC357G/SSC30KQ/SSC336Q/SSC337DE/SSC335/SSC333E 等 专 业 安 防、民 用 安防、家庭消费类监控摄像头 NVR/XVR SoC SSR950G/SSR931G/SSR920G/SSR910Q/SSR650G/SSR621Q等 视频对讲 视频对讲芯片 SSU9481G/SSC9381G/SSC9351Q/SSC9341/SSC9211 等 视频对讲系统 智能车载 CAR DVR SSC8838G/SSC8629G/SAC8542/SSC8836Q/SSC8629Q/SSC8336N/SSC8339DN/SSC333/SAC8539/SSC8826Q 等 行车记录仪、其他车载摄像头、运动相机 1、智能安防芯片、智能安防芯片 公司在智能安防领域主要聚焦于智能网络视频监控系统。典型的智能网络视频监控系统方案如下图所示,该方案主要分为前端和后端两个部分,前端为网络摄像机(IPC),后端为网络视频录像机(NVR)或混合视频录像机(XVR)。智能网络视频监控系统部署方案智能网络视频监控系统部署方案 IPC 是智能网络视频监控系统的前端,包括一台或多台摄像机及其配套设备,用于完成图像、语音、报警和状态信息采集。镜头对光线进行聚焦,将光线聚集在图像传感器上,图像传感器将光信号转换为电信号,IPC SoC将从图像传感器收集到的信号通过内部的 ISP 模块处理,而后分别送到音视频编解码模块和音视频智能处理模块进行处理。音视频智能处理模块处理的结果同时叠加经音视频编解码模块压缩后的音视频 IP 码流,以有线或无线的方式传输至 NVR/XVR。NVR/XVR 是视频监控系统的后端,NVR/XVR 与音视频编解码器或 IPC 协同工作,可接入多路 IPC,完成视频的录像、存储及转发功能。NVR 一般与网络摄像机配套使用,相较于 NVR,XVR 可接入模拟或网络摄像机,实现 DVR/NVR 的灵活转换。星宸科技股份有限公司 招股说明书 1-1-107 根据芯片类型,公司的智能安防芯片主要包括 IPC SoC和NVR/XVR SoC两大类,IPC SoC 与 NVR/XVR SoC 分别为 IPC 和 NVR/XVR 的核心组成部分。(1)IPC SoC 产品 IPC SoC 是 IPC 的核心组成部分,主要集成 ISP 技术和音视频编解码技术,通常由嵌入式处理器、ISP 模块、音视频编解码模块、AI 处理器、网络接口模块、安全加密模块和内存子系统等组成。ISP模块位于处理流程的最前端,其效率和效果将直接影响音视频智能处理算法的准确度以及编解码的图像质量和压缩效率。音视频编解码模块能提高压缩率,用较少带宽来实现网络传输和硬盘存储的性能。公司的 IPC SoC 产品主要面向专业安防、民用安防和家庭消费,提供从 1080P 到4K 全系列分辨率以及 H.264/H.265 等主流压缩编解码格式。在安防行业智能化的趋势下,公司通过在 IPC SoC 中嵌入自研 AI处理器,使 IPC SoC 具备结构化处理数据、智能计算分析、辅助成像和图像识别等功能,促使视频监控设备从被动监控向主动识别过渡,能够提升感知精度、感测速度、减小传输过程中的噪音影响、降低传输和存储成本。产品可搭载视频检索、行为分析、人脸识别、车牌识别等准确识别技术,且能够运用于智慧交通,进行机动车、非机动车、行人一体化全结构数据识别与分析等。公司搭载自研 AI处理器的 IPC SoC 产品能够根据客户不同的应用场景提供不同级别的AI算力,助力客户构建领先的智能安防产品。公司 IPC SoC 主要产品具体情况如下:产品型号产品型号 产品性能指标产品性能指标 AI 算力算力 分辨率分辨率 编解码器编解码器 图像前处理图像前处理 路数路数 接口接口 应用领域应用领域 SSC369G NPU 4T DSP 4T 16M30fps 2 H.264/H.265 4K60fps2 编解码 3A/2DNR/3DNR/Fisheye dewarp/Stitch/HDR/EIS DIS 8 路 MIPI/LVDS/DVP/双千兆以太网/USB3.0/PCIE 专业安防 SSC359G NPU 1T 12M30fps H.264/H.265 12MP 720P 30fps 编解码 3A/2DNR/3DNR/Fisheye dewarp/Stitch/HDR/EIS 4 路 MIPI/DVP/双百兆以太网/USB 专业安防 SSC339G NPU 1T 8M30fps H.264/H.265 8MP 1080P 30fps编码 3A/2DNR/3DNR/Fisheye dewarp/Stitch/HDR/EIS 3 路 MIPI/DVP/百兆以太网/USB 专业安防 SSC357G NPU 0.8T 5M30fps H.264/H.265 5MP D1 30fps编解码 3A/2DNR/3DNR/Fisheye dewarp/Stitch/HDR/EIS 2 路 MIPI/DVP/双百兆以太网/USB 家庭消费 SSC338Q NPU 0.5T 8M20fps H.264/H.265 8M 1080P 30fps编码 3A/2D

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  • 无锡鼎邦换热设备股份有限公司招股说明书(299页).PDF

    1 证券简称:证券简称:无锡鼎邦无锡鼎邦 证券证券代码代码:872931 江苏省无锡市锡山区安镇镇吼山南路 29 号 无锡鼎邦换热设备股份有限公司无锡鼎邦换热设备股份有限公司招股说明书招股说明书 保荐.

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  • 广州广合科技股份有限公司主板上市招股说明书(441页).PDF

    广州广合科技股份有限公司广州广合科技股份有限公司 Delton Technology (Guangzhou)Inc.(广州保税区保盈南路 22号)首次公开发行股票并在主板上市首次公开发行股票并在主板.

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  • 深圳市骏鼎达新材料股份有限公司创业板上市招股说明书(351页).PDF

    本次股票发行后拟在创业板市场上市,该市场具有较高的投资风险。创业板公司具有创新投入大、新旧产业融合成功与否存在不确定性、尚处于成长期、经营风险高、业绩不稳定、退市风险高等特点,投资者面临较大的市场风.

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  • 星德胜科技(苏州)股份有限公司主板上市招股说明书(390页).PDF

    星德胜科技(苏州)股份有限公司星德胜科技(苏州)股份有限公司 CINDERSON TECH(SUZHOU)CO.,LTD.(苏州工业园区唯亭街道临埠街苏州工业园区唯亭街道临埠街 15 号号)首次公开.

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  • 湖北戈碧迦光电科技股份有限公司招股说明书(注册稿)(450页).PDF

    1-1-0 证券简称:证券简称:戈碧迦戈碧迦 证券证券代码代码:835438 湖北秭归经济开发区九里工业园区 湖北戈碧迦光电科技股份有限公司招股说明书(注册稿)湖北戈碧迦光电科技股份有限公司 保荐机.

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  • 山东中创软件商用中间件股份有限公司科创板上市招股说明书(378页).PDF

    山东中创软件商用中间件股份有限公司山东中创软件商用中间件股份有限公司 Shandong Cvicse Middleware Co.,Ltd.(济南市历下区千佛山东路(济南市历下区千佛山东路 41-1.

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  • 美新科技股份有限公司创业板上市招股说明书(481页).PDF

    美新科技股份有限公司美新科技股份有限公司 NEWTECHWOOD CORPORATION(惠州市惠东县大岭镇十二托乌塘地段惠州市惠东县大岭镇十二托乌塘地段)首次公开发行股票并在创业板上市首次公开发行.

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  • 福建省铁拓机械股份有限公司招股说明书(403页).PDF

    证券简称:证券简称:铁拓机械铁拓机械 证券证券代码代码:873706 福建省泉州市洛江区河市镇洛江区智能装备产业园 1 号 福建省铁拓机械股份有限公司 福建省铁拓机械股份有限福建省铁拓机械股份有限公司.

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  • 上海龙旗科技股份有限公司主板上市招股说明书(520页).PDF

    上海龙旗科技上海龙旗科技股份有限公司股份有限公司 (Shanghai Longcheer Technology Co.,Ltd.)(上海市徐汇区漕宝路 401 号 1 号楼一层)首次公开发行股票并在.

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  • 南京肯特复合材料股份有限公司创业板上市招股说明书(406页).PDF

    创业板投资风险提示创业板投资风险提示 本次股票发行后拟在创业板市场上市,该市场具有较高的投资风险。创业板公司具有创新投入大、新旧产业融合成功与否存在不确定性、尚处于成长期、经营风险高、业绩不稳定、退.

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  • 上海合晶硅材料股份有限公司科创板上市招股说明书(345页).PDF

    上海合晶硅材料股份有限公司上海合晶硅材料股份有限公司 Wafer Works(Shanghai)Co.,Ltd.(上海市松江区石湖荡镇长塔路 558 号)首次公开发行股票并在科创板上市首次公开发行股.

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  • 西安诺瓦星云科技股份有限公司创业板上市招股说明书(479页).PDF

    西安西安诺瓦星云科技股份有限公司诺瓦星云科技股份有限公司 Xian NovaStar Tech Co.,Ltd.(陕西省西安市高新区云水三路陕西省西安市高新区云水三路 1699 号诺瓦科技园号诺瓦科.

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  • 成都华微电子科技股份有限公司科创板上市招股说明书(402页).PDF

    成都华微电子科技成都华微电子科技股份有限公司股份有限公司 (Chengdu Sino-Microelectronics Tech.Co.,Ltd.)(中国(四川)自由贸易试验区成都高新区益州大道中段.

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  • 江苏华阳智能装备股份有限公司创业板上市招股说明书(325页).PDF

    江苏华阳智能装备股份有限公司(地址:常州市武进区洛阳镇岑村村)首次公开发行股票并在创业板上市 招股说明书 保荐人(主承销商)保荐人(主承销商)(地址:苏州工业园区星阳街 5 号)联席联席主承销商主承.

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  • 浙江海昇药业股份有限公司招股说明书(297页).PDF

    1-1-0 证券简称:证券简称:海昇药业海昇药业 证券证券代码代码:870656 浙江省衢州市高新技术产业园区华阳路 36 号 浙江海昇药业股份有限公司招股说明书 保荐机构(主承销商)中国(上海)自由.

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  • 无锡盛景微电子股份有限公司主板上市招股说明书(417页).PDF

    无锡盛景微电子股份有限公司无锡盛景微电子股份有限公司 Wuxi Holyview Microelectronics Co.,Ltd.(住所:无锡市新吴区景贤路 6 号中国物联网国际创新园 H7)首次.

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