能源报告

中国核能行业协会：我国核电运行年度综合分析核心报告（2023年度）（27页）.pdf

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2024-09-11 27页 5星级

数字产业创新研究中心：2024能源行业发展趋势与技术创新分析报告（40页）.pdf

前言在全球经济持续增长和环境压力日益增大的背景下，能源行业正经历着深刻的变革。随着传统能源的有限性和环境问题的凸显，探索可持续、高效和清洁的能源解决方案已成为当务之急。能源需求的不断攀升促使我们寻求更先进的技术以提高能源的生产、传输和利用效率。同时，气候变化的严峻挑战迫使各国加快能源转型的步伐，减少对高碳排放能源的依赖。技术创新在能源领域的应用也取得了显著进展，如新能源的开发与利用，包括太阳能、风能、水能等可再生能源的转化技术不断突破；储能技术的发展为能源的稳定供应提供了保障；智能电网的建设提高了能源配送的可靠性和效率。因此，深入研究能源行业的发展趋势和技术创新应用，对于保障能源安全、推动经济可持续发展和应对全球气候变化具有至关重要的意义。该报告主要介绍了研究背景、能源行业发展趋势、能源行业技术创新应用、能源行业数字化转型与创新建议。希望该报告能够为能源企业今后的发展规划提供一定的参考和借鉴意义。研究背景研究背景1.1 相关政策1.2 数据分析能源行业能源行业发展趋势分析发展趋势分析2.1 能源行业概述2.2 行业现状及竞争表现2.3 行业发展八大趋势能源行业能源行业技术创新分析技术创新分析4.1 能源行业数字技术创新面临的机遇和挑战4.2 推动能源行业数字化转型的策略能源行业数字化能源行业数字化转型与创新建议转型与创新建议3.1 部分能源企业相关图谱3.2 能源产业和数字技术场景应用3.3 能源行业数字技术主要提供商分析研究背景研究背景1.1 相关政策1.2 数据分析能源行业能源行业发展趋势分析发展趋势分析2.1 能源行业概述2.2 行业现状及竞争表现2.3 行业发展八大趋势能源行业能源行业技术创新分析技术创新分析4.1 能源行业数字技术创新面临的机遇和挑战4.2 推动能源行业数字化转型的策略能源行业数字化能源行业数字化转型与创新建议转型与创新建议3.1 部分能源企业相关图谱3.2 能源产业和数字技术场景应用3.3 能源行业数字技术主要提供商分析1 研究背景：相关政策序号政策发布时间1关于推进“互联网 ”智慧能源发展的指导意见2016.092能源生产和消费革命战略（2016-2030）2017.043“十四五”能源领域科技创新规划2021.114“十四五”现代能源体系规划2022.035国家能源局关于加快推进能源数字化智能化发展的若干意见2023.056关于加快煤矿智能化发展的指导意见2024.0372024能源工作指导意见2024.03国家高度重视能源建设，不仅颁布一系列积极有效的政策，为能源发展保驾护航，而且坚定不移地加快建设能源强国的步伐。在新时代的浪潮中，积极推进能源数字化、智能化发展，以科技创新为驱动力，提升能源利用效率，优化能源结构，使能源产业向着更加高效、清洁、可持续的方向迈进，为经济社会的繁荣发展注入强大动力。来源：DIIRC自主研究及绘制1 研究背景：数据分析 随着“碳达峰”“碳中和”计划提出，新能源产业如太阳能、风能、水能等正迅速崛起，发展效果显著，缓解了传统化石能源的使用压力。同时，数字化技术的飞速发展也为能源产业带来了前所未有的机遇，能源产业的创新与数字化转型已成为当今能源领域的重要发展方向。IEA 世界能源投资2023研究显示，2023 年清洁能源投资预计超过1.7 万亿美元，同比增长超20%；化石能源投资约1.1 万亿美元，同比下降8.3%。20152023 年，全球清洁能源投资快速上涨，从落后化石能源18.94%转而领先65.71%。2023年，化石能源消费同比下降0.6%，能源消费占比79.7%，首次跌破80%。依据中国石油集团经济技术研究院预测，油气仍是中长期能源供应主力，2040 年在全球一次能源中比重仍将超过50%。数据来源：IEA，国家统计局研究背景研究背景1.1 相关政策1.2 数据分析能源行业能源行业发展趋势分析发展趋势分析2.1 能源行业概述2.2 行业现状及竞争表现2.3 行业发展八大趋势能源行业能源行业技术创新分析技术创新分析4.1 能源行业数字技术创新面临的机遇和挑战4.2 推动能源行业数字化转型的策略能源行业数字化能源行业数字化转型与创新建议转型与创新建议3.1 部分能源企业相关图谱3.2 能源产业和数字技术场景应用3.3 能源行业数字技术主要提供商分析2 能源行业发展趋势分析：能源行业概述人类主要依赖木头和晒干的粪肥作为能源，用于取暖、烹饪薪柴时期随着工业革命的到来，煤炭成为了主要的能源。1860年瓦特改良的蒸汽机的发明，大幅提升了生产力，煤炭在英国能源消费结构中的比重逐渐超过柴薪，并在1938年达到历史峰值煤炭时期随着内燃机的发明，石油成为了新的能源选择，推动了全球经济架构从农业向工业的转变，并带来了汽车、航空等行业的发展石油时期20世纪中叶以来，随着核能、水力、风能、太阳能等可再生能源的开发，能源结构开始向多元化和清洁化方向发展现代能源时期近年来，随着对气候变化的关注，能源发展越来越注重清洁和低碳。中国在新时代的能源发展中，强调了清洁低碳转型，推动了可再生能源的开发利用，并提出了2030年前达到碳排放峰值和2060年前实现碳中和的目标清洁低碳转型中国提出的“四个革命、一个合作”能源安全新战略，旨在推动能源消费革命、供给革命、技术革命和体制革命，并加强国际合作，以实现能源的高质量发展能源安全新战略2 能源行业发展趋势分析：能源行业概述l 在“双碳”目标指引下，全球能源体系将从以传统化石能源为主的能源体系转变为以可再生能源为主导、多能互补的能源体系。即，可再生能源的消耗比重不断上升，化石燃料的比重逐渐减少。l 能源结构可以分为一次能源，如煤炭工业、石油工业、天然气工业等；二次能源，如炼焦工业、石油冶炼工业、电力工业和蒸汽动力工业等；新能源，可以分为六大能源行业：核能，风能，太阳能，生物质能，地热能，海洋能。l 全球各国能源消耗与其自身地理环境、经济发展情况、国家政策法规、技术创新等相关，总体来说，全球能源需求在持续增长。l 相较之下，中国的能源消耗量较大。国家年份能源消耗量（千万亿英热单位）美国202193.363202294.791德国202111.834202211.093日本202216.890中国2021151.8982022173.964全球部分国家能源消耗量数据来源：CEIC Data，美国能源信息署，德国联邦经济和气候保护部2 能源行业发展趋势分析：能源行业概述美国l 作为世界第一大经济体，300 年来美国能源消费量扩大了近 400 倍。石油危机促使美国能源政策的核心转向“能源独立”。对此，美国将目光放在开发新能源、研发新能源技术、调控市场和扩大供给。l 美国化石能源充足，基于此资源，美国将天然气和核能作为过渡能源，以顺利推进能源转型。l 自 2009 年以来，美国能源部资助了有关太阳能、清洁发电技术、清洁燃料、能源存储技术、碳捕捉技术和建筑节能等数百项研究项目，为世界能源技术进步做出突出贡献。l 2000 年美国化石能源占一次能源的比例为 85%，而到 2020 年该 比 例 降 至79%。美国能源转型是在能源独立基础上不断推动能源系统清洁化。年份 投入金额（亿美元）投入领域202144.76可再生能源、氢能、直接空气碳捕集技术202273.3能源基础研究、可再生能源、氢能、碳捕集与封存技术20232.93清洁能源技术研发及制造8.36能源基础研究、可再生能源、氢能、储能、关键材料、碳捕集利用与封存技术（CCUS)15.34能源转型变革性技术、氢能技术、建筑及交通减排技术、碳捕集利用与封存技术（CCUS)33.2氢能、核能、储能、碳捕集利用与封存技术（CCUS)42.9清洁能源及电网、清洁能源供应链、碳捕集与封存技术85储能、清洁能源及电网、碳捕集技术、支持能源和排放密集型行业脱碳数据来源：中国科学院，中国科学网2021-2023年美国在能源技术创新的投入2 能源行业发展趋势分析：能源行业概述德国l 德国由于缺乏资源优势，石油和天然气对外依存度超过 90%。20 世纪 90 年代，德国试图通过可再生能源的发展缓解能源安全问题。l 21 世纪初期德国提出实现可持续发展是能源政策的第一要义，目标为“能源安全、经济效率、环境可承受”。德国能源转型的核心是可再生能源，能源效率的提高是辅助措施。l 20002019 年，德国可再生能源发电比例增加了 36%，提前实现了 2020 年的目标。其研究主要集中在如何提高分布式能源的利用效率、提高可再生能源消纳的稳定性和灵活性、扩大能源领域的合作。l 德国能源转型的成功主要得益于三点：第一，发展高效风电和生物质能的再利用;第二，智能化和自动化的管理系统、新材料的开发利用以及各部门效率提升；第三，能源系统的智能化和集成化。年份可再生能源发电量（太瓦时）可再生能源发电量占比201923740.1 20233.149.3 21223.942.4 2225646.3 23251.255 19-2023年德国可再生能源发电量及其占比数据来源：德国联邦网络局2 能源行业发展趋势分析：能源行业概述日本l 作为发达国家中能源自给率最低的国家，日本能源转型的重点在于通过技术优势弥补资源劣势。l 在能源供给方面，寻求能源种类的多样性，例如海油、气等资源的勘探和可燃冰的商业开发等。l 在技术供应方面，推动煤气化联合循环发电系统、燃料电池发电系统、碳捕捉与封存。l 在能源需求方面，将氢能规模化利用作为重要抓手，大力推动氢能产业链的发展。日本着力构建“氢能社会”，并计划在 2050 年构成零碳氢源。l 目前，日本在氢能和燃料电池的技术专利申请领域遥遥领先，已经开始在商业上推广燃料电池汽车和家用燃料电池。年份研发投入金额（亿日元）投资领域2019700日本政府氢能研发推广预算202080新型节能技术开发补贴20211000人工智能研发2022200下一代太阳电池技术开发2019-2022日本能源技术创新投入日本能源技术创新投入数据来源：赛迪智库，中国科学院2 能源行业发展趋势分析：能源行业概述中国l 作为世界第二大经济体、人口第一大国，中国面临着人口、资源、环境、发展等诸多问题。l 目前煤炭仍然占主导地位，国家政策下，中国风力、光伏发电产业不断扩大规模，我国新能源利用与开发能力显著提升，新能源发电装机容量不断增加，非化石能源的消费比例持续提高。新能源产业取得显著的发展成效，新能源发电装机容量已经位居全球榜首。l 全年一次能源生产总量48.3亿吨标准煤，比上年增长4.2%。l 年末全国发电装机容量291965万千瓦，比上年末增长13.9%。其中，火电装机容量139032万千瓦，增长4.1%；水电装机容量42154万千瓦，增长1.8%；核电装机容量5691万千瓦，增长2.4%；并网风电装机容量44134万千瓦，增长20.7%；并网太阳能发电装机容量60949万千瓦，增长55.2%。产品名称单位产量比上年增长（%）原煤亿吨47.13.4原油万吨20902.62.1天然气亿立方米2324.35.6发电量亿千瓦时94564.46.9其中：火电亿千瓦时62657.46.4水电亿千瓦时12858.5-4.9核电亿千瓦时4347.24.1风电亿千瓦时8858.716.2太阳能亿千瓦时5841.536.7数据来源：国家统计局2023年全国主要能源产品及其增长速度2 能源行业发展趋势分析：主要能源企业现状（中国）序号企业名称 战略规划发展目标 落地路径1国家能源集团国家能源集团数字化转型战略国家能源集团网络安全和信息化“十四五”总体规划“平台化发展、数字化运营、生态化协作、产业链协同、智能化生产”构建智能生产、智慧管理、智慧运营体系2国家电网公司数字化转型发展战略纲要“设备、作业、管理、协同”数字化坚持“一体四翼”发展布局，迭代完善业务中台、构建PM3.0 管理系统3南方电网公司数字化转型和数字电网建设行动方案战略取向：向“数字电网运营商、能源产业价值链整合商、能源生态系统服务商”转型首提“数字电网”发展理念，“4321”构架建设数字电网4中国大唐集团“3549”数字化转型战略三大提升方向：“集团管控、运营生产、创新发展”五大提升目标：“新定位、新管控、新运营、新能力、新架构”实施四大工程与统筹建设九大数字化架构平台5国家石油化工集团“十四五”信息化发展规划及数字化转型战略以提升产业数智化水平为核心以“数 据 平 台 应 用”模式，推进“四朵云”、“三大体系”、“两大平台”（统称“432”工程）2 能源行业发展趋势分析：竞争表现（中国）市场竞争格局：中国新能源行业市场竞争较为激烈，主要分为光伏发电、风电和水电三大派系。光伏发电行业已经形成了以隆基绿能为首，天合光能、晶澳科技等企业为代表的市场格局。风力发电行业近年来也步入快速规模化发展阶段，金风科技等企业表现突出。市场集中度：在光伏发电方面，中国企业的市场集中度较高，2021年全球光伏组件出货量排名前五的企业均为中国企业，占据了相当大的市场份额。风电市场同样表现出高集中度，排名前10家企业的市场份额合计达到95.1%。企业布局与竞争力：不同企业在新能源领域的布局受到资源禀赋、环境条件以及装机成本等因素影响。例如，龙源电力和三峡能源采取风光并举、海陆统筹、多元发展的战略，整体竞争力较强。政策扶持与市场前景：中国清洁能源行业受到政策的大力扶持，市场前景广阔。随着国家对能源结构的调整，清洁能源行业有望进一步扩大市场份额。国际市场表现：中国新能源产业在全球市场上具有竞争优势，特别是在新能源汽车、锂电池、光伏产品等领域，中国企业的出口表现强劲，对全球新能源产业发展做出了贡献。技术创新与产业链优势：中国新能源产业的竞争优势部分源自于技术创新和完整的产业链供应链体系。中国是唯一拥有联合国产业分类中全部工业门类的国家，形成了多个成熟的产业集群。行业发展趋势：中国新能源产业预计将进入大规模、高比例、市场化的发展阶段，进一步引领能源生产和消费革命的主流方向。行业竞争状态：从五力竞争模型角度分析，新能源行业的竞争者较多，现有企业间竞争激烈，但新进入者威胁较小，主要因为行业进入门槛较高。040301煤电新建潮进入最后黄金期，功能转换的序幕已拉起050607082 能源行业发展趋势分析：行业发展八大趋势集中式风光一体化大势所趋，储氢算成关键配套新能源制造的“加拉帕戈斯”效应 爆发，产能过剩和扩张并存用户侧低碳诉求快速觉醒,能源服务需求升级02工商业分布式能源如火如荼，挑战与机遇并存油气市场震荡波动，但供需格局逐渐清晰能源数智化转型加速海外市场机遇广阔,产业链出海是必由之路趋势一：煤电新建潮进入最后黄金期，功能转换的序幕已拉起中国新建煤电基础仍在持续增加。2021 年以来,国内多地出现电力供应紧张，而 2023 年夏季，四川、浙江等省份最高负荷更是屡创新高。2023 年 11 月，国家发改委及能源局出台的关于建立煤电容量电价机制的通知是煤电定位从基荷性电源向调节性电源转型的一个重要标志。根据规定，2024 年开始煤电容量电价调整为两部制,各省份通过容量电价回收的固定成本比例可达 30-50%(合每千瓦 100-165 元人民币/年)。此举无疑将帮助煤电企业逐步改善盈利，稳定存量运营预期和增量投资预期，更好激发“三改联动”。对于煤电企业而言，提升电站数字化运营、深化灵活性改造、前瞻布局碳捕获、利用与封存(CCUS)、做好设备可靠性管理等才是未来长期竞争的重点战场。数据来源：国家统计局趋势二：油气市场震荡波动，但供需格局逐渐清晰预计国际油气供给中长期逐步宽松。2023 年全球油气市场已在 2022 年基础上大幅回落,但受巴以冲突这一“黑天鹅”事件的影响，短期内油气价格预计仍将持续震荡。但是，中国油气进口基盘上升，且呈多元化发展趋势。一方面，供应格局多元化,气源逐渐从卡塔尔、澳大利亚等传统地区向“一带一路”国家扩展；另一方面，交易模式多元化，合同规则从传统长约向短期合同、现货市场交易和差价指数定价等更为灵活方式快速转变。未来，如何构建强抗风险的国际贸易能力以匹配发展趋势，将成为油气企业关注的焦点。面向未来，综合能源服务商转型势不可挡，而如何打造 C 端综能品牌、定制化方案及运营服务的能力将成为企业转型的关键。数据来源：国家统计局趋势三：集中式风光一体化大势所趋，储氢算成关键配套集中式风光项目盈利性有待破局。2023 年，全国新能源新增装机再破纪录，继年初可再生能源总体装机以 12.13 亿千瓦历史性超越煤电之后，年中光伏总体装机又超越水电，成为仅次于煤电的第二大电源。利用弃风弃光实现电解水制绿氢的应用正快速成熟。绿氢通过转换成甲醇和氨的方式有效规避了氢储运的技术壁垒，并且融入本地的化工消纳和绿色燃料体系，减少终端产业的碳足迹。目前，已经宣布的绿一体化项目超过30 个,预计2024 年将维持快速增长的势头,拉动绿氢年产能超过 100万吨。新型超级算力配套机遇亦在酝酿。随着 ChatGPT等 A 大模型应用横空出世,全社会智能算力需求飞速增长，预计未来五年算力总需求年复合增长率超过 50%。作为算力基础设施，数据中心(IDC)建设需求提速,叠加其高耗电特征，将引发巨大的用电量缺口。趋势四：工商业分布式能源如火如荼，挑战与机遇并存分布式光伏持续领跑零碳电力装机，但市场竞争亦进入白热化阶段。2023 年前三季度，分布式光伏以67.14GW 装机增量超越集中式光伏。基于项目开发灵活性和可扩展性大量跨界玩家爆发式涌入新能源领域。具备良好终端屋顶开发资源的企业纷纷亲自下场，参与到市场蛋糕分配当中，导致电站建设和运营同质化竞争加剧，行业深陷价格战。工商业储能刚刚经历了爆发式增长的一年。峰谷价差的拉大与盈利模式的逐步清晰直接推动用电企业削峰填谷需求的快速常态化。随着未来收益渠道的拓宽，光储充一体化解决方案的融合是必然方向，储能将成为用户侧的枢纽性资产，成为企业自发自用和参与电力市场交易的关键设备。电力体制的改革亦呈现加速的迹象。期盼已久的隔墙售电迎来突破一一苏州工业园区的 12MW分布式发电市场化交易试点项目年内顺利投运之后，其他隔墙售电模式也在江苏和浙江逐步试探。可以预见的是，源网荷储一体的新型能源主体一旦诞生，电力交易管理将成为电能服务企业的全新竞争力。趋势五：用户侧低碳诉求快速觉醒，能源服务需求升级双碳全面推行，产品脱碳成为刚需。随着全国全行业双碳目标逐步落实,链主龙头企业先后通过降碳雄心提升品牌价值。2023 年 10 月起，欧盟碳边境调节机制(CBAM)正式进入试行期，领先的出口型企业已经未雨绸缪，开始制定系统性碳中和战略。其中，绿电采购成为关键抓手。然而，目前国内市场化绿电交易量仍极低，相较于快速上升的需求而言可谓杯水车薪。综合能源服务市场在 2023 年继续成熟，成为新能源和城燃企业的共同焦点。其中，高电耗的数据中心半导体、新能源汽车等企业更加关注绿电供应和节能管理，而高热耗的食品饮料、化工、医药等企业更加关心对传统热源的替代，例如移动储热、热泵等低碳解决方案进入视野。深度理解行业的能源画像、定制化设计能源方案，将是能源服务商的致胜要素。零碳产业园将成为高端产业集群零碳一揽子解决方案的重要载体。未来，零碳产业园有望成为地方政府和能源公司打造立体合作生态的典范，在全国多个地区开启建设。趋势六：能源数智化转型加速通过对海量能源数据的分析，更好地了解能源供需状况、设备运行状态等，实现精准的预测和优化决策大数据分析与预测促进分布式可再生能源如太阳能、风能等与智能电网的融合，实现能源的就地消纳和灵活调配分布式能源发展打破能源领域各环节的信息壁垒，实现不同能源类型之间的互联互通和协同优化能源互联网构建利用先进的传感器和物联网技术，对能源生产、传输、分配和消费进行实时、精确的监测和管理，提高能源利用效率和可靠性。智能化监测与管理在能源系统优化、故障诊断、负荷预测等方面发挥重要作用，提升能源运营和管理水平人工智能应用使能源交易更加便捷、高效、透明，促进能源市场的活跃和发展数字化能源交易具备更强的自愈能力、灵活性和互动性，适应新能源的接入和多样化的用户需求智能电网升级为用户提供个性化的能源解决方案和增值服务，提升用户体验和满意度智慧能源服务虚拟电厂加速分布式能源整合速度加快，通过智能化调度像传统电厂一样参与电力市场趋势七：新能源制造的“加拉帕戈斯”效应爆发，产能过剩和扩张并存PS:“加拉怕戈斯”效应，指相对封闭环境下市场参与者独自进行发展“最适化”而产生与域外市场割裂进化的现象聚焦能源的制造业环节，国内白热化竞争催化生态超前发展。中国已经成为全球新能源最大设备供应国之一，在风光储氢四大领域拥有不同程度的领先地位。经历了三年疫情的内部竞争和自我迭代，2023 年整个行业处在产能过剩和产能扩张的拉扯和困境中。以光伏为例，组件价格已从 2023 年初的 1.8元/W 跌破 1.0元/W，而这或许才是全产业链进入成本压力区的开端。未来一年在很大程度上决定产能命运的将是运营的优化和技术路线的选择，例如 TopCon 和异质结电池HJT的竞争也将在 2024 年进入终局之战。领先玩家布局加注下一代技术研发，路线迭代与淘汰加速。不同于资源驱动的传统能源，新能源产业本质是制造业，是典型的技术驱动。领先企业纷纷布局下一代技术的布局和研发，例如钙钛矿、薄膜电池、全钒液流电池、电解槽、储氢设备、高温热泵等。这些赛道的企业既是未来一年的投资热点，也将面临激烈的竞争，并接受量产化的检验。在残酷的迭代和淘汰过程中，预计将有一批中国龙头企业突出重围，破茧而生。趋势八：海外市场机遇广阔，产业链出海是必由之路2023 年，全球低碳化进程持续推进，欧美等主要市场需求创下新高。中国企业的出口额再破纪录，光伏电池片、储能、逆变器等产品分别增长 35%、36%、72%。高速增长的背后也为明年市场预埋了一些不确定因素。01一方面，强势出口超过目的市场的装机计划已导致欧美部分区域的光伏和储能库存节节攀升；另一方面，各国产业保护政策逐步加码，美国的通胀削减法案(IRA)细则陆续出台、欧洲净零工业法案(NZIA)及电池法案的推出，意味着留给中国新能源企业出口的窗口正在收窄，供应链整体出海成为破局共识。出海拓展将成为成长型新能源企业的一大全新挑战。02许多国内新能源企业自身尚在高速成长期，面对复杂的海外市场缺乏经验和资源，遇到诸多挑战和壁垒。例如对于IRA 和 NZIA 法案的深层次解读出海风险评估、海外厂址筛选、海外供应链体系搭建、售后服务体系建设、C 端品牌和营销战略等，都将是亟待构建的核心能力。对于这些企业而言，2024 年将是关键的一年，率先转型成功的中国企业将成长为新一代的全球化巨头，成为低碳发展时代真正的领导者。03研究背景研究背景1.1 相关政策1.2 数据分析能源行业能源行业发展趋势分析发展趋势分析2.1 能源行业概述2.2 行业现状及竞争表现2.3 行业发展八大趋势能源行业能源行业技术创新分析技术创新分析4.1 能源行业数字技术创新面临的机遇和挑战4.2 推动能源行业数字化转型的策略能源行业数字化能源行业数字化转型与创新建议转型与创新建议3.1 部分能源企业相关图谱3.2 能源产业和数字技术场景应用3.3 能源行业数字技术主要提供商分析3 部分能源企业相关图谱图片来源：2023中国数字技术新力量图谱3.03 能源行业技术创新分析：产业技术应用包括电池储能、抽水蓄能、压缩空气储能等，储能技术对于平衡供需、提高电网稳定性和促进可再生能源的利用至关重要储能技术提供一站式的能源解决方案，包括能源供应、能效管理、需求响应等，满足用户的多样化能源需求综合能源服务应用机器人焊接、自动化生产线等技术提高海洋油气装备的生产效率和质量海洋油气装备制造具有固有安全性好、发电效率高等优势，是第四代核能技术的代表高温气冷堆核电技术氢能作为一种清洁能源，其大规模产业化应用需要克服行业标准规范、产业链完善、长距离低成本运输体系构建以及降低生产成本等挑战。氢能产业化应用随着技术进步，风能、太阳能等可再生能源的发电效率不断提高，成本不断降低，成为能源结构转型的重要力量。技术创新包括更高效的风力涡轮机、太阳能光伏板等可再生能源发电智能电网技术能够提高电网的运行效率和可靠性，支持大规模可再生能源的接入和分布式能源资源的优化配置智能电网CCUS技术能够从工业排放中捕集二氧化碳，并将其储存或转化为有用产品，是实现化石能源清洁化的关键技术碳捕集、利用与封存（CCUS）01020304050607083 能源行业技术创新分析：数字技术提供商l 西清能源数字能源系统解决方案提供商北京西清能源科技有限公司，成立于2018年，位于未来科学城“能源谷”未来中心，核心团队及骨干均来自清华大学及国内外著名高校。公司聚焦“双碳”目标下能源数字化转型，秉持“用创新数字技术加速零碳时代进程”的企业使命，发扬“热爱、至善、创新、成长、共赢”的企业价值，依托清华大学的高校背景，将“产、学、研”进行有效结合，以大数据、人工智能、数字孪生等先进数字技术为基础，围绕新型电力系统，先后开发出储能主动安全系统、电池热失控监测器、零碳园区数字化管理平台、变电站、数字孪生算法平台以及电-碳-经济智能监测分析平台等数字化产品系统，并形成了丰富的能源数字化领域科技项目和工程落地经验。3 能源行业技术创新分析：数字技术提供商l 能链：以数字化技术打造能源 产业供应链新模式能链成立于2016年，目前是中国较具规模的数字能源基础设施提供商，致力于用数字化定义出行能源新基础设施。集团通过AI、大数据、AloT和大中台等先进技术，打通了成品油上下游全产业链，实现了能源供需两端的数字化连接，推动了能源产业各环节、各主体的全面数字化互通互联。目前能链业务覆盖1800城，已连通2.5万座加油站、70 万根充电桩，能链云拥有1.8万座能源港SaaS，为国内数千款主流App提供数字能源网API。2020年初，经过严苛的产品选型和服务能力调研，能链最终选择携手致远互联，基于协同运营平台构建集团一体化运营管理平台，功能覆盖业务流程、人事管理、日常办公、供应链管理、绩效管理、统一门户应用及业务系统集成，实现企业办公新体验。3 能源行业技术创新分析：数字技术提供商l 北京国科恒通数字能源技术有限公司能源数字化与智能化整体解决方案和服务提供商北京国科恒通数字能源技术有限公司源于清华大学电机系，有着多年的能源数字化智能化建设经验，致力于成为国内领先的公司集软件设计、开发、服务、咨询于一体，为能源行业提供自主创新的技术和产品，公司服务于国家电网公司、南方电网公司以及各大发电集团等能源企业用户，提供项目咨询服务、整体解决方案和系列软件产品。国科数能具备丰富的虚拟电厂建设经验，建设的虚拟电厂运营管控数字化管理平台国内领先，是具备参与现货交易、需求响应、辅助服务等多类型交易的综合化平台。建设的基于现货的虚拟电厂具有行业领先的聚合仿真能力和优化调度算法；建设的直控型虚拟电厂，经验证，具备快速调频实现毫秒级响应能力。3 能源行业技术创新分析：数字技术提供商l 晁采信息助力行业能源数字化转型晁采信息以智能电网为主要场景的泛能源行业数字孪生运维解决方案服务商。公司业务场景围绕泛能源行业，将大数据、人工智能技术和孪生平台应用于电力生产运维系统，为能源数字化业务提供有力支撑，数字孪生技术作为能源行业数字化转型的重要部分，可以深度构建企业业务特征的数据中台、业务中台IT架构，利用数字技术赋能，提升供应链、生产运营管理效率，发布了设备孪生可视化平台、变配电数字孪生系统、全景感知智能运检系统。Markets预测2024年超过210亿美元，到2025年将突破260亿美元的大关。研究背景研究背景1.1 相关政策1.2 数据分析能源行业发展能源行业发展趋势分析趋势分析2.1 能源行业概述2.2 行业现状及竞争表现2.3 行业发展八大趋势能源行业能源行业技术创新分析技术创新分析4.1 能源行业数字技术创新面临的机遇和挑战4.2 推动能源行业数字化转型的策略能源行业数字化能源行业数字化转型与创新建议转型与创新建议3.1 部分能源企业相关图谱3.2 能源产业和数字技术场景应用3.3 能源行业数字技术主要提供商分析4 能源行业数字化转型与创新：机遇与挑战机遇1.数字化技术如大数据、云计算、物联网、人工智能等，为能源行业提供了全新的视角和工具，使其能够更高效地收集、分析和利用数据，从而提高能源利用效率、降低成本并优化能源结构。2.数字化转型为能源行业创造了新的商业模式和服务模式。例如，基于大数据和人工智能的能源交易平台，可以实现能源的实时交易和智能调度，数字化转型还有助于推动能源行业的绿色发展，如智能电网、分布式能源、储能技术等，都为能源的可持续发展提供了有力支持。1.数字化转型需要大量的资金投入和技术支持，很多企业会面临资金压力。2.数字化转型需要企业具备强大的数据收集、分析和处理能力，以及完善的信息安全体系。在数字化转型的过程中，如何确保数据的安全性和隐私性，是每一家能源企业都需要面对的问题。3.传统化石能源使用受到限制，清洁能源和可再生能源的开发利用成为重要趋势，迫使企业进行能源结构调整。4.随着能源市场逐步开放，竞争越来越激烈，企业需要付出较大努力提升自己的市场竞争力。挑战4 能源行业数字化转型与创新：能源企业转型总体策略政府和企业应共同制定数字化转型的战略规划，明确转型的目标、路径和措施，确保转型的顺利进行。01.强化顶层设计企业应重视数字化转型所需的人才培养和引进，建立完善的人才培养机制，吸引更多的高素质人才加入能源行业。03.加强人才培养政府应加大对能源行业数字化转型的资金支持，鼓励企业加大技术研发和创新投入，推动数字化转型的深入发展。02.加大投入政府、企业和高校应加强产学研合作，共同推动数字化转型相关技术的研发和应用，促进科技成果的转化和产业化。04.推动产学研合作在数字化转型的过程中，企业应建立完善的信息安全体系，确保数据的安全性和隐私性，避免信息泄露和滥用。05.保障信息安全4 能源行业数字化转型与创新：能源企业转型方向 在数字化大背景之下，各行各业都在寻求转型，从最初战略规划、设备运营、产品生产、技术应用、人员管理、后期检修维护等方面，企业都做出了自己的努力。那对于能源企业而言，转型要在“传统能源 数字化”下功夫，不仅要在顶层设计上进行规划，树立正确的数字素养，建立自身数字化管理运营方案，改进生产、设备和人员运营，还要结合行业需求，改进业务方向，加强技术研发，提供定制化的综合能源服务方案，同时，也应该打破数据孤岛、使各环节互联互通，进行智能化监测和管理，另外也要做好数据评估工作，企业之间才能互相交流学习，共同进步。序号能源企业类型主要业务方向1传统能源企业煤炭开采和加工企业、石油和天然气勘探、开采、炼制与销售企业等2电力公司做售电业务3新能源企业专注于开发和利用新能源，例如太阳能光伏企业、风能设备制造和运维企业、生物质能企业、地热能企业等4能源存储企业致力于研发和生产能源存储设备，如电池制造企业，以解决能源供应的间歇性问题5能源传输与配送企业包括电网运营企业、油气管道运输企业等，负责能源的高效输送和分配7综合能源服务企业为能源生产和消费提供各种服务，如能源咨询、节能服务、能源管理解决方案提供商4 能源行业数字化转型与创新：能源企业转型具体建议“传统能源 数字化”转型主要是基于两个方向：一是设立数字化企业架构；二是开展数据治理应用。通过搭建数字管理平台，能源企业可以实现业务流程优化和重组，提升运营效率和服务质量，同时，会有更多时间与精力创新商业模式和服务方式，拓展新的市场空间，从而实现降本增效。以下是具体方向：l 产品数字化l 过程数字化l 企业数字化l 产业链数字化4 能源行业数字化转型与创新：能源企业转型具体建议通过综合能源管理平台等信息技术平台，企业不仅可以为自身收集电力、石油、燃气等实时数据，为企业未来发展规划和决策分析提供依据，还可以政府和其他企业提供数据支持，提供综合能源服务解决方案，能源数据行业案例集等。这是能源产业和大数据理念的深度融合，不仅可以打破数据孤岛问题，还能促进企业创新发展。但值得注意的是，企业要建立信息安全体系，做好数据保密工作。l 电力看经济分析：通过电力数据可以观察宏观经济趋势和产业发展l 重点企业污染防治监测：通过在煤炭等企业安装能耗监测仪器，监测煤矿的耗能情况，倒逼企业减少碳排放量，辅助环保部门提升监管效率l 企业信用评价：第三方信用机构按照一定方法和程序，对企业进行全面分析和调研，对其信用行为可靠性、安全程度进行评价，促使企业如期履约。研究团队本报告所有内容版权与解释，归锦囊专家（北京捷恩旭技术咨询有限公司）所有。未经书面许可，任何公司及个人，均不得使用本书中数据用于商业行为。有意转载或合作请联系锦囊专家：（ 86）10 64712008指导专家：孙惠民太原晋阳数字经济产业研究院：王慧、祝华夏数字产业创新研究中心：李圆、付媛媛、赵博智、张齐齐、张腾达版权声明关于DIIRC 数字产业创新研究中心（DIIRC）是由全球数字化领域专家、企业、科研机构等共同提议和联合发起的中立的“产学研用金”五位一体的智库平台。旨在打造数字化转型与创新开放标准的基础上，科学、系统、有针对性的引导各行各业、企业完成数字化转型与创新。通过打造权威、专业的数字化转型与创新评价指标体系，组织评价评审、案例研究等工作，并将研究成果转化为企业及城市经济可信赖的数字化加速服务，提升产业数字化水平、企业数字化成熟度，加速中国数字产业化和产业数字化进程。网 址：h t t p:/w w w.d i i r c.c o m/i n d e x.h t m l电 话：（ 8 6）1 0 6 4 7 1 2 0 0 8地 址：北 京 市 朝 阳 区 酒 仙 桥 路 甲 1 2 号 1 号 楼 1 4 层 1 4 0 6扫码关注DIIRC查看更多研究报告扫码添加小锦微信加入行业交流群

2024-09-06 40页 5星级

2024美国大储市场现状、需求来源、发展趋势及并网节奏分析报告（51页）.pdf

2 0 2 4 年深度行业分析研究报告目录目录1现状：弱现实弱预期，潜在向上空间充裕现状：弱现实弱预期，潜在向上空间充裕2来源：电站退役+新能源建设，支撑储能需求基石4节奏：并网排队拖累，堵塞问题有望.

2024-09-06 51页 5星级

水电水利规划设计总院：抽水蓄能产业发展报告2023年度（30页）.pdf

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2024-09-02 30页 5星级

国务院新闻办公室：2024年中国的能源转型白皮书（28页）.pdf

中国的能源转型 2024 年 8 月 中华人民共和国国务院新闻办公室 目 录 前言.1 一、新时代中国能源转型之路.2（一）能源转型是必由之路.2（二）坚定不移加快能源转型.2（三）中国能源转型发展取得显著成就.3 二、厚植能源绿色消费的底色.5（一）强化节能降碳制度约束.5（二）推动重点领域节能提效.5（三）培育绿色能源消费新模式.7 三、加快构建能源供给新体系.8（一）推动非化石能源高质量发展.8（二）促进传统能源和新能源协同发展.10（三）提升能源系统韧性.12 四、大力发展能源新质生产力.14（一）健全能源科技创新体系.14（二）加快能源转型科技创新.15（三）打造能源产业升级新增长点.16 五、推进能源治理现代化.18（一）构建公平开放、有效竞争的能源市场.18（二）加强政府引导和服务.20（三）加强能源转型法治保障.21 六、助力构建人类命运共同体.22（一）中国为全球绿色发展提供新动能.22（二）推动共建“一带一路”绿色能源合作.23（三）共同促进全球能源可持续发展.24 结束语.25 1 前言 能源是人类赖以生存和发展的重要物质基础，能源低碳发展关乎人类未来。工业革命以来，化石能源大规模开发利用有力推动了人类文明进步，但也产生资源枯竭、气候变化、地缘政治冲突等问题。加快能源转型发展，实现能源永续利用，持续增进民生福祉，为世界经济提供不竭动力，已成为各国共识。新中国成立 75 年来，能源事业加快发展，中国已成为世界上最大的能源生产国和消费国。党的十八大以来，中国能源进入高质量发展新阶段。2014 年，习近平总书记提出推动能源消费革命、供给革命、技术革命、体制革命和全方位加强国际合作的“四个革命、一个合作”能源安全新战略，为新时代能源发展指明了前进方向、提供了根本遵循。在能源安全新战略指引下，中国走出了一条符合国情、顺应全球发展大势、适应时代要求的能源转型之路。中国的能源转型，立足于高质量发展，加快构建清洁低碳、安全高效的新型能源体系，为经济社会发展提供坚强的能源保障，不断满足人民日益增长的美好生活需要。中国的能源转型，着眼于生态文明建设，加快形成节约高效、绿色普惠的能源消费新模式，协同推进降碳减污扩绿增长，推动实现人与自然和谐共生。中国的能源转型，服务于构建人类命运共同体，持续深化绿色能源国际合作，积极做全球能源转型的推动者，携手各国共建可持续能源的未来。中国尊重发展中国家自主选择符合国情的转型路径，以公平、公正、有序方式推进能源转型。为全面介绍十年来中国能源转型取得的历史性成就，分享中国能源转型的实践做法，发布本白皮书。2 一、新时代中国能源转型之路 当今世界，新一轮科技革命和产业变革深入推进，绿色低碳、数智化、可持续发展成为时代主题。各国经济发展阶段、资源禀赋不同，如何统筹能源安全稳定供应和绿色低碳转型既是共同的目标，也是面临的难题。中国提出能源安全新战略，推动能源转型取得显著成效，回答了世界之问、时代之问，展现了中国之治、大国担当。（一）能源转型是必由之路（一）能源转型是必由之路 能源的开发利用，是人与自然互动的重要方面。纵观人类社会发展史，人类文明的每一次重大进步，往往伴随着能源开发利用方式的变革、主体能源的更替。经过长期发展，中国建立了煤、油、气、核、水、风、光等全面发展的能源供给体系，为经济社会持续快速发展提供澎湃动力。当前，中国开启全面建设社会主义现代化国家新征程，对能源高质量发展提出新要求。中国是世界上最大的发展中国家，但人均用能水平不高，工业化、城镇化尚未完成，未来一段时间能源需求仍将增长；产业结构偏重、能源结构偏煤，资源环境约束长期存在。应对这些困难挑战，根本要靠能源转型。中国的能源转型，注重加快转变能源发展方式、转换能源发展动力，推动主体能源从化石能源向非化石能源更替，这是破解资源环境约束、实现碳达峰碳中和目标的迫切需要；是抢抓新一轮科技和产业变革机遇，加快培育新质生产力的迫切需要；是推动形成绿色生产方式和生活方式，实现经济社会高质量发展的迫切需要；是主动担当大国责任、推动构建人类命运共同体的迫切需要。中国推进能源转型，不是别人让我们做，而是我们自己要做；也不是能不能做，而是必须做。（二）坚定不移加快能源转型（二）坚定不移加快能源转型 中国顺应全球能源发展大势，坚定不移贯彻落实能源安全新战略，着眼于促进人与自然和谐共生、开创人类文明新形态，推动能源发展方式逐步从资源依赖型向创新驱动型转变，走出了一条符合中国国情、适应时代要求的能源转型之路。中国的能源转型，坚持以下理念原则：坚持人民至上。能源与人民生活息息相关。中国坚持以人民为中心的发展思想，持续提升全社会能源普遍服务水平，为更好满足人民美好生活需要提供清洁可靠的用能保障，不断增强人民群众的获得感、幸福感、安全感。3 坚持绿色低碳。既要绿水青山，也要金山银山，能源转型是关键。坚持走生态优先、绿色低碳的发展道路，着力促进人与自然和谐共生，把能源转型作为经济社会发展重要目标。把节约能源资源放在首位，实施全面节约战略，充分用好一克煤、一滴油、一度电，不断提升能源利用效率。以绿色低碳为导向，大力实施可再生能源替代，加快构建以非化石能源为主体的能源供给体系。坚持立足国情。能源的饭碗必须端在自己手里，立足国内增强能源自主保障能力。坚持先立后破、通盘谋划，传统能源逐步退出必须建立在新能源安全可靠替代的基础上，加强能源产供储销体系建设，补足能源储备调节短板，发挥化石能源兜底保障作用，有效应对能源安全风险挑战。坚持创新引领。创新是打开能源转型之门的“金钥匙”。加快实施创新驱动发展战略，加强关键核心技术攻关，加快能源技术、产业、商业模式创新，推动新能源技术及其关联产业成为带动产业升级的新增长点，培育壮大新质生产力。深化能源市场化改革，充分发挥市场在资源配置中的决定性作用，更好发挥政府作用，激发各类经营主体活力。坚持开放合作。推动可持续发展、应对气候变化，是人类面临的共同挑战。秉持人类命运共同体理念，扩大能源领域高水平对外开放，全方位加强能源国际合作，构建能源绿色低碳转型共赢新模式。深度参与全球能源治理变革，推动建立公平公正、均衡普惠的全球能源治理体系。（三）中国能源转型发展取得显著成就（三）中国能源转型发展取得显著成就 十年来，在能源安全新战略指引下，中国深入推进能源生产和消费方式变革，能源供给保障能力全面提升，能源绿色低碳发展实现历史性突破，有力保障了经济社会高质量发展，更好满足了人民日益增长的美好生活需要，有效支撑了美丽中国建设。中国能源转型推动清洁能源发展驶入快车道。2023 年，清洁能源消费比重达到 26.4%，较 2013 年提高 10.9 个百分点，煤炭消费比重累计下降 12.1 个百分点。发电总装机容量达到 29.2 亿千瓦，其中，清洁能源发电装机容量达到 17 亿千瓦，占发电装机总量的 58.2%。清洁能源发电量约 3.8 万亿千瓦时，占总发电量比重为 39.7%，比 2013 年提高了 15 个百分点左右。十年来，新增清洁能源发电量占全社会用电增量一半以上，中国能源含“绿”量不断提升。4 中国能源转型支撑经济社会高质量发展。能源饭碗越端越牢，一次能源生产能力十年增长了 35%，有力支撑了我国经济平稳健康发展。十年来，能源领域固定资产投资累计约 39 万亿元，显著拉动了上下游产业链及相关产业的投资增长。一系列能源领域重大工程建成投产，建立起完备的能源装备制造产业链，新能源、水电、核电、输变电、新型储能等领域技术创新加快，推动清洁能源产业成长为现代化产业体系的新支柱。中国能源转型保障人民美好生活需要。十年来，能源供需保持平衡，能源价格总体平稳，14 亿多人的能源安全得到有效保障。全国人均生活用电量从约 500千瓦时增长到接近 1000 千瓦时，翻了一番，天然气用户达 5.6 亿人，在世界银行全球营商环境评价中“获得电力”指标排名上升到第 12 位。能源产业全面助推脱贫攻坚和乡村振兴。农村电网改造升级中央预算内总投资超千亿元，带动地方和企业加大资金投入，2015 年历史性解决全国无电人口用电问题。农村地区户用光伏规模达到 1.2 亿千瓦，涉及农户超过 550 万户，每年可为农户增收 110 亿元，增加就业岗位约 200 万个。不断满足群众绿色用能需求，2023 年底，北方地区清洁取暖率近 80%，全国充电基础设施从不到 10 万台增加到近 860 万台。中国能源转型与生态环境高水平保护协同推进。十年来，煤电平均供电煤耗降至 303 克标准煤/千瓦时，先进机组的二氧化硫、氮氧化物排放水平与天然气发电机组限值相当。20132023 年，单位国内生产总值能耗累计下降超过 26%。持续推进成品油质量升级，成品油质量达到世界先进水平。全国燃煤锅炉减少 80%以上，京津冀及周边地区、汾渭平原基本完成平原地区冬季取暖散煤替代。能源资源实现绿色集约化开发，绿色开发技术广泛应用，矿山生态环境得到明显改善。在沙漠、戈壁、荒漠及采煤沉陷区推广“光伏 ”生态修复新模式。PM2.5 平均浓度累计下降 54%，重污染天数下降了 83%，有效支撑了美丽中国建设。中国能源转型为全球能源转型、共建清洁美丽世界作出重要贡献。2023 年中国能源转型投资达 6760 亿美元，是全球能源转型投资最多的国家。十年来，中国向全球提供优质的清洁能源产品和服务，持续加大科技创新力度，不断推动新能源技术快速迭代，有力促进全球风电、光伏成本大幅下降。中国持续扩大开放合作，与 100 多个国家和地区开展绿色能源项目合作，核电、水电、新能源等一大批标志性项目接连建成投产，2023 年出口风电光伏产品助力其他国家减排5 二氧化碳约 8.1 亿吨。中国新能源产业不仅丰富了全球供给，缓解了全球通胀压力，也为全球应对气候变化和绿色转型作出了突出贡献。二、厚植能源绿色消费的底色 绿色是生态文明的底色。中国牢固树立和践行绿水青山就是金山银山的理念，从人与自然和谐共生的高度谋划发展方式转型，着力转变对能源资源的路径依赖，推动经济社会发展全面绿色转型。（一）强化节能降碳制度约束（一）强化节能降碳制度约束 始终坚持节能优先方针，抑制不合理能源消费，在转变资源利用方式、提高资源利用效率上下功夫。用好能耗双控指挥棒。实施能耗双控是中国加快生态文明建设、推动高质量发展的重要制度性安排。中国适应经济社会发展新形势，将能耗强度下降作为约束性指标，并推动向碳排放双控转变。十年来，中国通过产业结构调整和优化升级，大力发展节能降碳技术和产业，全面提高能源效率，能耗强度持续下降，累计节约能源消费约 14 亿吨标准煤，减少二氧化碳排放约 30 亿吨。构建立体化节能管理体系。深入实施中华人民共和国节约能源法 中华人民共和国循环经济促进法 等法律法规，建立完善固定资产投资项目节能审查、节能监察等制度体系，明确重点行业、重点企业节能管理要求，加强重点用能单位节能管理，实施能效“领跑者”制度，提升各主体节能提效内生动力。发挥税收、金融等政策杠杆作用，引导全社会加大节能提效投入力度。创新市场化节能方式。强化能效标准标识管理制度，不断推动节能领域标准制修订，以标准引领各环节各领域节能提效。截至 2023 年底，共计发布能耗限额、产品能效等国家标准 335 项，能效标识覆盖 5 大用能领域 44 类用能产品。积极推进合同能源管理等市场化机制，推广节能咨询、诊断、设计、融资、改造、托管等“一站式”综合服务模式，2023 年节能服务产业总产值超过 5000 亿元，比2013 年翻了一番。（二）推动重点领域节能提效（二）推动重点领域节能提效 节能提效要啃“硬骨头”。工业、建筑、交通运输、公共机构等作为全社会能源消耗的主体，是节能提效工作的“基本盘”。通过全面实施节能标准、推广先进能效产品、淘汰落后产能，重点领域能效水平持续提升。6 深挖工业领域节能潜力。工业企业是节能提效的重中之重，持续推动工业领域淘汰落后产能和节能技术改造，积极推动生产工艺革新、流程再造和数字化智能化升级，组织重点企业提升用能精细化管理水平。十年来，规模以上工业单位增加值能耗累计下降超过 36%，钢铁、电解铝、水泥、玻璃等单位产品综合能耗平均降幅达 9%以上。推广绿色节能建筑。中国正处于全球规模最大的城镇化进程中，为避免形成高碳锁定效应，中国强化新建建筑节能标准要求，稳步推进既有建筑节能改造，加快发展超低能耗、近零能耗建筑。截至 2023 年底，累计建成节能建筑面积达326.8 亿平方米，节能建筑占城镇既有建筑面积比例超过 64%，较 2013 年提升了近 30 个百分点，累计建成超低能耗、近零能耗建筑超过 4370 万平方米。全方位构建清洁高效的交通运输体系。随着经济社会发展，物流、出行需求不断增加，交通用能还将持续增长。中国加快发展多式联运，提高铁路、水路在综合运输中的承运比重。深入推进城市公共交通优先发展，构建完善绿色出行服务体系，在城市客运领域推广应用新能源车辆。机动车排放标准与世界先进水平接轨，基本淘汰国三及以下排放标准汽车。运输能耗强度不断下降，2023 年铁路单位运输工作量综合能耗较 2013 年下降约 19%。大力发展充电基础设施网络，完善加氢、加气站点布局及服务设施。截至 2023 年底，累计建成充电基础设施近 860 万台，加氢站超过 450 座。7 建设节约型公共机构。制定公共机构节能条例，积极开展节约型机关、节约型公共机构创建活动，推广采用合同能源管理方式实施节能技术改造，推动公共机构终端用能电气化，倡导绿色办公、绿色出行，优先采购绿色节能产品。截至 2023 年底，90%县级及以上机关单位建成节约型机关，创建节约型公共机构示范单位 5114 家。2023 年全国公共机构人均综合能耗较 2013 年下降 20.4%。（三）培育绿色能源消费新模式（三）培育绿色能源消费新模式 中国积极引导全社会优先使用绿色能源，大力弘扬勤俭节约的中华民族优秀传统，推动生活方式和消费模式向简约适度、绿色低碳、文明健康的方式转变。促进可再生能源消费。实施可再生能源电力消纳责任权重制度，对各省（自治区、直辖市）行政区域设定年度可再生能源电力消纳责任目标，并监测评价其完成情况。建立可再生能源绿色电力证书制度，将绿色电力证书作为用能单位消费绿色电力的唯一凭证和环境属性的唯一证明。将绿电消费作为评价、认证和标识绿色产品的重要依据和内容，鼓励全社会优先使用绿色能源和采购绿色产品服务，鼓励具备条件的企业形成低碳零碳的能源消费模式。2022 年北京冬奥会、2023 年杭州亚运会均实现 100%使用绿色电力。促进终端用能电气化低碳化。工业领域以生产加热、烘干、蒸汽供应等环节为重点，实施高温热泵、电加热等电能替代，推动化工、冶金领域可再生能源制氢示范应用。建筑领域广泛使用太阳能热水器、电炊事等，积极推进北方地区清洁取暖，推动以电力、天然气、生物质、地热、工业余热等清洁低碳能源替代燃煤供暖，2023 年北方地区清洁取暖率近 80%。交通运输领域大力推广新能源汽车，提升铁路电气化水平，推行船舶、飞机靠港使用岸电。截至 2023 年底，中8 国新能源汽车保有量超过 2040 万辆，全国铁路电气化比例达 73.8%。全社会终端用能电气化率达 28%，十年来电气化水平提升约 7 个百分点。践行绿色低碳生活方式。节能降碳是一场贯穿整个社会的全民行动。中国积极倡导绿色低碳生活理念，深入开展绿色生活创建行动，推动全民持续提升节约意识。加大绿色低碳产品推广力度，组织开展全国生态日、全国节能宣传周、全国低碳日、世界环境日等主题宣传活动，全面普及节能理念和节能知识。鼓励公众绿色出行，优先选择公共交通、自行车和步行等绿色出行方式。组织 109 个城市开展绿色出行创建行动，其中考核达标城市 97 个，绿色出行比例达到 70%以上。三、加快构建能源供给新体系 中国立足基本国情和发展阶段，把握好新能源和传统能源协调平衡，在保障能源可靠供应的同时推动能源转型。大力提升非化石能源的可靠替代能力，发挥化石能源支撑调节作用，加快构建多元清洁、安全韧性的能源供给新体系。（一）推动非化石能源高质量发展（一）推动非化石能源高质量发展 加快发展非化石能源是加强生态文明建设、推动经济社会绿色低碳发展、积极稳妥推进碳达峰碳中和的必然要求，是发展绿色生产力的必由之路。推动风电、光伏发电跃升发展。中国风能、太阳能资源丰富，风电、光伏发电成为清洁能源的主力军。有序推进大型风电光伏基地建设，以库布其、乌兰布和、腾格里、巴丹吉林沙漠为重点，规划建设 4.5 亿千瓦大型风电光伏基地项目。推进海上风电规模化集群化发展，累计装机规模达 3728 万千瓦。积极推进分布式新能源发展，开展“千乡万村驭风行动”“千家万户沐光行动”，推广农光互补、9 渔光互补、牧光互补等“光伏 农业”新模式，打开了农村新能源发展的广阔空间。截至 2023 年底，中国风电、光伏发电累计装机容量分别达 4.41 亿千瓦、6.09 亿千瓦，合计较 10 年前增长了 10 倍。其中，分布式光伏发电累计装机容量超过 2.5亿千瓦，占光伏发电总装机容量 40%以上。因地制宜开发水电。科学统筹水电开发和生态保护，有序推进大型水电基地建设和大型水电站升级改造。截至 2023 年底，常规水电装机容量达 3.7 亿千瓦。10 稳步推进小水电绿色改造和现代化提升，截至 2023 年底，近 4000 座小水电完成改造升级，生态综合效益显著提升。积极安全有序发展核电。核电是优质高效的清洁能源。中国始终将核安全作为核电发展的生命线，坚持采用最先进的技术、最严格的标准发展核电，在运核电机组长期保持安全稳定运行。沿海核电项目建设有序推进，代表“中国名片”的自主三代核电技术“华龙一号”首批机组陆续投运，“国和一号”示范工程正在建设，全球首座第四代核电技术商业电站高温气冷堆示范工程建成投运。核能清洁供暖、供热等综合利用取得突破，核能应用领域进一步拓展。截至 2023 年底，在运核电装机容量 5691 万千瓦，是 2013 年底的 3.9 倍；在运在建总装机容量 10033 万千瓦。推动生物质能、地热能和海洋能发展。因地制宜推进生物质能多元化开发利用，稳步发展农林生物质发电、沼气发电和城镇生活垃圾焚烧发电，截至 2023年底，生物质发电累计装机容量 4414 万千瓦。因地制宜推广生物质能清洁取暖，利用畜禽养殖废弃物等发展生物天然气。有序推广应用生物燃料乙醇、生物柴油等清洁液体燃料。中深层地热开发取得新突破，建成一批以地热能为主的集中供暖项目。海洋能规模化利用取得积极进展。（二）促进传统能源和新能源协同发展（二）促进传统能源和新能源协同发展 传统能源和新能源是互补、替代关系，大力发展新能源的同时，也要发挥好传统能源支撑和兜底保障作用，推动新能源和传统能源协同发展。11 推动煤炭清洁高效开发利用。建立煤矿绿色发展长效机制，建设安全智能绿色现代化煤矿，实施矿区综合治理和生态环境修复，生态环境质量持续提升。十年来，全国原煤入洗率、矿井水综合利用率、土地复垦率均提高 10 个百分点以上。加强煤矿瓦斯综合治理和安全利用，瓦斯抽采利用对安全生产、资源利用、生态环保的综合效益不断显现。十年来，累计淘汰煤电落后产能超过 1 亿千瓦。积极推进煤电机组节能降碳改造、灵活性改造、供热改造“三改联动”，截至 2023年底，95%以上煤电机组实现了超低排放，50%以上煤电机组具备深度调峰能力，电力行业污染物排放量减少超过 90%。推动油气绿色转型发展。原油年产量稳定在 2 亿吨左右，天然气年产量连续七年增长超百亿立方米。推动绿色油气田建设，大力推进碳捕集、利用与封存（CCUS）技术，建设“近零”排放油气田示范区。推进石油炼化产业转型升级，加强可再生能源制氢、二氧化碳加氢制备化工产品等研发应用。科学规划、整体有序推进成品油质量升级工作，分阶段实现从国到国的“三连升”，成品油质量达到世界先进水平，用不到 10 年的时间走完了发达国家近 30 年的成品油质量升级之路。12 推动传统能源和新能源协同发展。推动传统能源产业向综合能源系统转型，在资源富集地稳步实施风光水（储）一体化、风光火（储）一体化建设。在煤矿工业场地、采煤沉陷区、电厂闲置空地、油气矿区等区域建设新能源发电项目，通过开发海上风电为油气平台提供绿色电力，为传统能源生产开发、加工转换提供清洁用能。探索氢能管道输送，在传统加油站、加气站建设油气电氢一体化综合交通能源服务站。（三）提升能源系统韧性（三）提升能源系统韧性 13 随着新能源大规模发展和电力负荷特性变化，能源电力系统运行面临更多不确定性，亟须增强系统灵活调节能力，不断提升能源系统安全运行和抵御风险能力。加强能源管网互联互通。为加强资源优化配置，中国加快建设横跨东西、纵贯南北、覆盖全国的能源网络基础设施，提升能源大范围远距离输送能力。形成“西电东送”北、中、南三大通道的跨省跨区输电格局，输电能力约 3 亿千瓦，建成 20 条特高压直流输电通道。不断完善区域电网主网架，形成以若干区域电网为主体、区域间有效互联的电网格局。基本形成油气“全国一张网”，油气资源优化配置和互济互保水平显著提升。截至 2023 年底，全国长输油气管网总里程约19 万公里，其中原油管道 3.3 万公里、成品油管道 3.3 万公里、天然气管道 12.4万公里。提升能源储备应急能力。进一步健全以企业储备为主体、政府储备为补充、产品储备与产能储备有机结合的煤炭储备体系。逐步形成政府储备与企业储备相结合、战略储备与商业储备并举的石油储备体系。加快构建地方政府、供气企业、管输企业、城镇燃气企业各负其责的多层次天然气储气调峰体系。十年来，中国14 天然气储气能力实现翻番式增长。加强能源应急能力建设，建立预测预警机制，制定应急预案，完善演练制度和应急调度机制，增强对各类突发事件的防范能力。提升能源系统调节能力。深入实施煤电机组灵活性改造，合理布局天然气调峰电站，加快抽水蓄能电站建设，推进新型储能多元化发展。截至 2023 年底，具备灵活调节能力的火电装机容量近7亿千瓦，抽水蓄能装机容量5094万千瓦，新型储能规模 3139 万千瓦/6687 万千瓦时、平均储能时长 2.1 小时。强化网间互补互济能力，挖掘可调节负荷、车网互动等需求侧响应能力。四、大力发展能源新质生产力 随着全球能源绿色低碳转型快速推进，“技术就是资源”的趋势愈加明显。科技创新是加快能源转型、发展能源新质生产力的核心要素。中国深入实施创新驱动发展战略，围绕巩固延伸优势产业、改造提升传统产业、加快培育未来产业，推进能源产业链创新链协同发展，不断提升能源含“新”量。（一）健全能源科技创新体系（一）健全能源科技创新体系 坚持创新是第一动力，加强能源科技创新顶层设计和统筹布局，加快构建以企业为主体、市场为导向、产学研用深度融合的协同创新体系。加强能源科技协同创新。围绕核电、油气等国家重大专项，先进可再生能源技术、储能和智能电网、氢能、煤炭清洁高效利用等重点研发计划，制定实施能源科技创新规划，强化科技创新顶层设计。建立健全能源领域全国重点实验室、国家工程研究中心、国家能源局研发创新平台，依托重大能源工程推进科技创新15 和成果转化，健全央地、政企、校企、院所等协同联动的能源重大技术装备攻关示范新模式。激发创新主体活力。强化能源企业科技创新主体地位，推动龙头企业牵头组建创新联合体，打造原创技术策源地和现代产业链链长。实行能源领域重大科技项目“揭榜挂帅”“赛马”等制度，有效激发研发主体创新活力。完善能源技术装备首台（套）支持政策，推进重大技术装备示范应用。支持创新型企业成长为创新发源地，完善扶持政策和公共服务体系，促进企业创新创业潜能充分释放。（二）加快能源转型科技创新（二）加快能源转型科技创新 瞄准世界能源科技前沿，聚焦能源关键领域和重大需求，加强科技攻关，大力发展新能源技术及产业，推动传统能源产业绿色转型发展。大力发展绿色能源技术。建成完备的风电、光伏全产业链研发设计和集成制造体系，高效晶体硅、钙钛矿等光伏电池技术转换效率多次刷新世界纪录，量产先进晶体硅光伏电池转换效率超过 25%。陆上风电机组最大单机容量突破 10 兆瓦，单机 18 兆瓦的海上风电机组顺利下线。水电设计、施工、设备制造全产业链体系全球领先，世界最大单机容量 100 万千瓦水电机组已在白鹤滩水电站投运。全面掌握“华龙一号”“国和一号”等大型三代压水堆和高温气冷堆第四代核电技术，“玲龙一号”小型压水堆示范工程开工建设。智能电网技术处于世界前列，建成柔性直流输电等标志性工程。新型储能和氢能技术加快发展。16 提升传统能源清洁高效利用水平。煤电行业推广应用超（超）临界燃煤发电、深度调峰技术等，环保和能效指标达到世界先进水平。油气领域二氧化碳驱油、水平钻井和页岩气开发等先进油气勘探开采技术实现产业化应用，深海油气勘探开发技术取得显著进步，全球首座十万吨级深水半潜式生产储油平台“深海一号”投运，推动油气行业绿色转型升级。（三）打造能源产业升级新增长点（三）打造能源产业升级新增长点 大力推进数字技术与能源产业深度融合，催生新技术、新业态、新模式，为能源产业基础高级化和产业链现代化插上腾飞的“翅膀”。以数字化智能化技术推动能源产业转型升级。加快推动能源基础设施数字化智能化升级，大力推进智慧电厂、智能油气田、智能化煤矿建设，提升企业决策智能化水平、经营效益和服务质量。加快建设新型电力系统，源网荷储全链条各类主体信息共享，实现全景可感知、全局可控制、主配电网有效协同、各类电源实时调控，提升电力资源配置效率和系统安全运行水平。终端用能环节加快构建数字能源生态，建设智慧能源城市、智能社区（园区），提高用能系统协同调控及智能化水平，催生智慧用能新模式，以数字经济助推绿色消费升级。17 培育能源新业态新模式。优化整合电源侧、电网侧、负荷侧资源，构建源网荷储高度融合、协同互动的供给新形态。结合工业、交通、建筑等典型应用场景，因地制宜建设智能微电网，促进新能源就地消纳。推进虚拟电厂建设，提升电力系统调节能力。推广天然气冷热电三联供、地热、分布式新能源、新型储能、余热利用等综合能源服务新模式，提高能源综合利用效率。18 五、推进能源治理现代化 能源高质量发展需要大力推进能源治理现代化，加快形成与之相适应的新型生产关系。中国通过深化改革、完善政策、规划引领、法治保障等多种手段，充分发挥市场在资源配置中的决定性作用，更好发挥政府作用，为能源绿色低碳转型营造良好的发展环境。（一）构建公平开放、有效竞争的能源市场（一）构建公平开放、有效竞争的能源市场 深入推进能源市场化改革，加快构建有效竞争的市场结构和市场体系，完善主要由市场决定能源价格的机制，强化统一大市场建设，打通能源市场“梗阻”，推动市场高效畅通运行，为各类经营主体营造稳定公平透明可预期的良好环境。持续深化能源市场化改革。电网统购统销局面基本打破，发电和售电环节全面引入市场竞争，配电环节引入社会资本投资，综合能源服务商、虚拟电厂、新型储能企业等新型主体蓬勃发展。民营企业成为新能源产业的主要力量，中国风电整机制造企业中民营企业约占 60%，光伏设备制造企业绝大部分是民营企业。油气体制改革不断深化，组建国家管网公司，逐步形成上游油气资源多主体多渠道供应、中间统一管网高效集输、下游销售市场充分竞争的市场格局。19 建设全国统一的能源市场。加快建设全国统一电力市场体系，省、区域、省间交易高效协同，中长期、现货、辅助服务交易有机衔接。组建电力交易中心、石油天然气交易中心和煤炭交易中心，搭建公开透明、功能完善的能源交易平台。全国市场化交易电量占全社会用电量比重由 2016 年的 17%提高到 2023 年的61.4%，2023 年风电光伏市场化交易电量占风电光伏总发电量的 47%，有力促进了电力资源的优化配置和可再生能源的高效利用。20 完善能源价格形成机制。深化能源价格市场化改革，有序推动各类电源参与市场，不断完善新能源上网电价政策体系，全面放开工商业销售电价。建立煤电容量电价机制，推动煤电由基础性电源向支撑性调节性电源转变。出台系列促进节能减排的高耗能行业阶梯电价政策，完善分时电价政策，引导用户削峰填谷、错峰用电。构建起以“准许成本 合理收益”为核心、激励约束并重的自然垄断环节价格监管体系。健全灵活反映国际市场原油价格和国内供需形势变化的成品油价格形成机制。有序推进天然气门站价格市场化改革。煤炭中长期合同制度和市场价格形成机制不断完善。（二）加强政府引导和服务（二）加强政府引导和服务 加快推进政府职能转变，发挥国家发展规划的战略导向作用，加强财税、投融资等宏观政策协调配合，加强市场监管，优化公共服务，确保在能源转型中实现效率和公平有机统一。强化规划引领。实施能源生产和消费革命战略，制定能源发展中长期规划、五年规划以及可再生能源发展等系列专项规划，对能源绿色低碳发展进行总体部署，发挥规划对能源转型、重大能源项目布局、公共资源配置、社会资本投向的导向作用。加强能源与生态环保、国土空间等领域规划衔接，强化绿色低碳转型的要素保障。加强政策支持。适应绿色低碳转型需要，健全清洁能源相关标准体系。制定绿色低碳转型产业指导目录，根据目录制定完善产业支持政策。加大中央预算内投资、地方政府专项债券、国家绿色发展基金等对清洁低碳能源项目支持力度。构建绿色金融体系，引导金融机构在市场化法治化原则下加大绿色贷款投放，支持企业发行绿色债券。优化清洁低碳能源项目核准和备案流程，简化分布式能源投资项目管理程序。21、提升监管效能。健全能源领域自然垄断环节监管制度，推动电网、油气管网设施向第三方无歧视公平开放。持续对市场交易、价格机制、信息披露等加强监管，及时纠正扰乱市场秩序行为，确保市场规则有效执行。加强能源重大规划、政策、项目落实情况监管，加大可再生能源消纳保障、调节性电源建设运营、农村电网巩固提升等方面监管力度。创新能源监管方式，建立以信用为基础的新型监管机制，推广“互联网 ”监管。建立健全大电网安全风险管控、电力应急、大坝安全、网络安全风险管控等电力安全监管体系，确保电力系统安全稳定运行和电力可靠供应。（三）加强能源转型法治保障（三）加强能源转型法治保障 坚持科学立法、严格执法、公正司法，发挥法治固根本、稳预期、利长远的保障作用，提升能源治理法治化水平。健全法律制度体系。中国建立了以节约能源法、可再生能源法为基础，以清洁生产促进法、循环经济促进法、碳排放权交易管理暂行条例等为重要支撑的能源转型法律制度体系。推进生态环境法典编纂，加快制定能源法，修订可再生能源法、电力法，进一步健全促进绿色生产和消费的法规制度体系，强化节约用能、22 提升非化石能源发展目标、优先使用可再生能源、促进绿色能源消费等激励约束制度。提升依法行政水平。深入推进法治政府建设，将法治贯穿于能源战略、规划、政策、标准的制定实施和监督管理全过程。在能源领域全面推行行政执法公示制度、全过程记录制度、重大执法决定法制审核制度，健全行政裁量权基准制度，严格规范公正文明执法。深化行政复议制度改革，优化行政复议受理程序、证据规则、审理模式，依法保障企业和人民群众在能源生产和消费活动中的合法权益。深入开展能源法治宣传教育，全面落实“谁执法谁普法”普法责任制，促进全社会自觉履行绿色消费义务。加强能源司法服务。全方位完善能源高质量发展的司法服务举措，以公正司法推动实现碳达峰碳中和目标。最高人民法院设立环境资源审判庭，全国共有2800 个环境资源专门审判机构、组织，专门审理与生态文明法治建设相关的案件。发布相关司法解释和指导意见，明确法院在审理能源转型相关案件中的法律适用和裁判规则指引。六、助力构建人类命运共同体 维护能源安全、应对气候变化，是全球面对的共同挑战，加快能源绿色低碳发展是全球共同机遇。中国在持续推进自身能源转型的同时，积极做全球能源转型的推动者、贡献者，坚持共商共建共享，与各国共谋全球能源可持续发展，为推动建立公平公正、均衡普惠的全球能源治理体系贡献中国力量。（一）中国为全球绿色发展提供新动能（一）中国为全球绿色发展提供新动能 中国积极践行绿色发展理念，坚定不移推进发展方式转变，广泛开展能源国际合作，为全球绿色发展注入“中国动力”。中国能源绿色发展成为全球能源转型的引擎。2013 年以来，中国可再生能源新增装机年均占全世界可再生能源新增装机的 40%以上，2023 年新增装机占全世界新增装机的一半以上。国际能源署（IEA）发布的2023 年可再生能源报告指出，中国是全球可再生能源领域的领跑者，也是全球可再生能源快速大规模增长的主要驱动力。2014 年至 2023 年，全球非化石能源消费占比从 13.6%增长至 18.5%，其中，中国非化石能源消费增量的贡献率为 45.2%。23 中国新能源产业为全球提供绿色动力。中国依托持续的技术创新、完善的产业链供应链体系、充分的市场竞争、超大规模的市场优势实现了新能源产业快速发展，丰富了全球供给、缓解了全球通胀压力，为世界各国共同应对气候变化、增进人类福祉作出了贡献。中国生产的光伏组件和风电装备为可再生能源在越来越多国家广泛经济利用创造了条件。国际可再生能源署报告指出，过去 10 年间，全球风电和光伏发电项目平均度电成本分别累计下降超过了 60%和 80%，这其中很大一部分归功于中国的贡献。中国扩大开放为深化清洁能源国际合作创造新机遇。中国持续打造市场化、法治化、国际化一流营商环境，积极促进能源贸易和投资自由化便利化，为外资企业共享中国能源转型红利提供机遇。全面实行准入前国民待遇加负面清单管理制度，除核电站以外的能源领域外商投资准入已全面放开。出台鼓励外商投资产业目录，加大对清洁能源等领域外商投资的政策支持力度。通用电气、碧辟、西门子等跨国公司在中国能源投资规模稳步增加，法国电力集团海上风电项目、上海特斯拉电动汽车制造项目、南京 LG 新能源电池项目等外资项目相继在中国落地。（二）推动共建（二）推动共建“一带一路一带一路”绿色能源合作绿色能源合作 中国坚持共商共建共享原则，秉持开放、绿色、廉洁理念，以高标准、可持续、惠民生为目标，同各国在共建“一带一路”框架下持续深化能源转型合作，将“绿色”打造为“一带一路”能源合作底色，共同实现可持续发展。24 持续推动“一带一路”绿色能源合作。中国发布关于推进共建“一带一路”绿色发展的意见 等政策文件，与共建“一带一路”国家积极拓展绿色能源领域合作。2021 年，中国宣布不再新建境外煤电项目，绿色低碳能源已成为中国在共建国家能源合作重点。中国与 100 多个国家和地区开展绿色能源项目合作，一大批标志性能源项目和惠民生的“小而美”项目落地生根，有效解决了所在国用电难、用电贵等问题，为所在国提供了清洁、安全、可靠的能源供应方案。共同打造高水平能源合作平台。中国倡导建立“一带一路”能源合作伙伴关系，成员国已达到 33 个，覆盖亚洲、非洲等六大洲。推动中国东盟、中国阿盟、中国非盟、中国中东欧、中国中亚和亚太经济合作组织（APEC）可持续能源中心等 6 大区域能源合作平台落地见效。成立上海合作组织能源部长会议机制。聚焦能源安全、能源转型、能源可及和能源可持续发展议题，为全球能源治理变革贡献中国方案。（三）共同促进全球能源可持续发展（三）共同促进全球能源可持续发展 近年来，国际形势趋于复杂，各种形式的绿色壁垒增多，维护全球能源产业链供应链稳定和开放条件下的能源安全困难增大。面对新情况新变化，中国作为负责任的发展中大国，愿同世界各国共同完善清洁能源产业链供应链，共享知识25 和经验，携手推进能源绿色低碳转型，为全球能源可持续发展、构建人类命运共同体作出不懈努力。共同深化能源转型务实合作。中国坚持开放合作、互利共赢，积极推动落实全球发展倡议。中国致力于推动完善能源领域双多边合作机制，加强能源转型政策和经验交流，促进绿色低碳技术合作和能力建设，以绿色能源点亮美丽世界。中国反对泛化国家安全，以各种名目限制正常的国际发展合作。中国愿与国际社会一道，面向更广阔的领域，共同探索造福人类的新型能源，共创可持续的能源未来。共同维护全球能源产业链供应链稳定畅通。中国始终坚持真正的多边主义，反对任何形式的单边主义、贸易保护主义，反对各种形式的“脱钩断链”“小院高墙”，致力于维护全球能源产业链供应链稳定畅通。中国愿与各国加强对话沟通，共同促进贸易和投资自由化便利化，共同构筑安全稳定、畅通高效、开放包容、互利共赢的全球能源产业链供应链体系。大国更应着眼于地球和人类的未来，以负责任的态度保障全球能源安全、促进绿色发展、维护市场秩序，彰显大国责任与担当。共同提升全球能源可及性。消除贫困是国际社会的共同责任，保障电力等能源供应是欠发达地区消除贫困、减少差距的基础条件。中国实施了人类历史上规模最大、力度最强、惠及人口最多的脱贫攻坚，彻底消除了绝对贫困。中国愿与各国一道采取实际行动，落实联合国 2030 年可持续发展议程，帮助欠发达国家和地区提升能源供应保障能力，支持有关国家推广应用可再生能源等清洁电力，实现“确保人人获得负担得起、可靠和可持续的现代能源”发展目标。共同应对全球气候变化挑战。地球是人类赖以生存的家园，气候变化是各国面临的共同挑战。中国坚定实施积极应对气候变化国家战略，宣示了碳达峰碳中和目标，用实际行动为全球应对气候变化作出贡献。中国将携手各国坚持公平、共同但有区别的责任和各自能力原则，落实巴黎协定目标任务，构建公平合理、合作共赢的全球气候治理体系。发达国家应当为发展中国家提供部署可再生能源的资金、技术、能力建设支持，帮助广大发展中国家应对能源供应安全和绿色低碳转型双重挑战，共同迈向更加绿色、包容、可持续的未来。结束语 26 回首十年，中国坚定不移走绿色低碳的能源转型之路，取得了显著成效。但是，能源转型是一场广泛而深刻的经济社会系统性变革，是一项长期的战略性任务，需要在能源安全新战略的指引下稳中求进、久久为功。中国制定了中长期发展规划，到 2035 年，中国将基本实现社会主义现代化，能源绿色生产和消费方式广泛形成，非化石能源加速向主体能源迈进，新型电力系统为能源转型提供坚强支撑，美丽中国目标基本实现。本世纪中叶，中国将全面建成社会主义现代化强国，清洁低碳、安全高效的新型能源体系全面建成，能源利用效率达到世界先进水平，非化石能源成为主体能源，支撑 2060 年前实现碳中和目标。地球是人类共同家园，一个天更蓝、山更绿、水更清的清洁美丽世界是地球村民共同的期盼。应对气候变化挑战，实现能源的可持续利用，需要加快全球能源转型步伐，这场绿色革命关乎每个人的福祉，关乎子孙后代，各国应携起手来，共同呵护好人类赖以生存的地球家园。中国尊重自然、顺应自然、保护自然，始终秉持构建人类命运共同体理念，加快能源绿色低碳发展，推动建立公平公正、均衡普惠的全球能源治理体系。中国愿与国际社会一道，共商能源合作大计，共同应对全球气候变化，共同推进人与自然和谐共生，共建清洁美丽地球家园。

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毕马威&KEARNEY：世界能源统计年鉴2024（76页）.pdf

返回目录 能源研究院是面向全球能源领域从业人员的专业会员机构。能源研究院 世界能源统计年鉴 分析了 上一年全球能源市场的相关数据。自1952年以来，世界能源统计年鉴 一直为能源界提供及时、全面和客观的数据。在线浏览数据请访问energyinst.org/statistical-review，在线获取纸质版统计年鉴的所有图表及补充资源，包括：能源绘图工具：根据能源类型、地区、国家和年份查看预制报告或利用相关数据制图。自1965年以来各市场领域的历史数据，覆盖更多国家和地区的所有消费量图表。Excel工作簿格式和数据库格式的数据。下载应用程序您还可以下载“世界能源统计年鉴”应用程序，在平板电脑或智能手机上探索能源世界，无论是在线还是离线。加入能源研究院能源研究院目前依托三种相互关联的重要途径，致力于创造更美好的能源未来。汇集专业知识和意见，为能源决策提供依据能源研究院的宗旨是提供证据和专业知识，助力各国政府和企业应对能源转型，而 统计年鉴 则是这项工作的核心。我们每年举办一系列相关活动，以一年一度的伦敦国际能源周为高潮。吸引、培养和赋能多元能源从业人员，为未来做好准备能源研究院是面向世界各地能源从业人员的专业机构。从工程师到环保人士，从技术专家到分析师，从学者到创新者，会员遍布能源行业各个领域。我们提供培训、出版刊物、辅导、关系网络和特许专业资格，助您练就精湛技能，开启成功职业生涯。助力能源行业减碳，提升能源安全与效率能源研究院汇集从传统能源到可再生能源等各个行业领域的企业，与监管机构、学术界和其他团体合作，解决共同面对的技术挑战。我们编制的优秀实践指引涵盖广泛，为世界各地能源行业人士所倚重。苹果应用商店谷歌Play商店成为个人会员成为技术合作伙伴返回目录 引言2 序言4 2023年概览6 区域概览一次能源和碳12 序言13 消费量14 分燃料消费量15 人均消费量碳16 能源产生的二氧化碳排放量17 天然气放空燃烧产生的二氧化碳排放量18 二氧化碳当量排放19 碳捕集、利用与封存19 价格石油20 序言21 产量25 消费量30 价格31 炼油33 贸易流向天然气36 序言37 产量39 消费量41 价格41 氢气产能42 贸易流向煤炭46 序言47 产量49 贸易流向50 价格51 消费量核能52 序言53 发电量电力和可再生能源54 序言电力55 发电量56 分燃料发电量56 电网级电池储能装机容量水电57 发电量可再生能源58 消费量60 太阳能装机容量61 风能装机容量62 分类型太阳能和风能装机容量63 分种类发电量64 生物燃料产量65 生物燃料消费量主要矿产资源66 序言67 产量和储量68 价格计算方法69 计算方法详细信息附录71 近似换算系数72 定义 更多信息目录返回目录 能源研究院 世界能源统计年鉴（2024年版）1返回目录 序言世界能源统计年鉴 第73版是能源研究院接手后负责的第二版。从古至今，人类的成就和进步始终离不开能源。当前，能源更是日益关系到人类的生死存亡。随着全球气温平均升幅接近1.5，2023年成为有记录以来最热的一年。气候变化的影响愈演愈烈，各大洲的居民均有切身感受，而地缘政治动荡持续冲击能源市场，影响国计民生。作为面向全球能源领域从业人员的特许专业会员机构，能源研究院对接手 世界能源统计年鉴 深感荣幸。我们的目标是为政府、企业和社会提供独立、客观、全面的证据，助力决策者应对能源转型挑战。本报告是能源研究院接手统计年鉴后负责的第二版。2023年又是全球能源短缺、多项指标再创新高的一年。化石燃料消费量和能源相关碳排放量均刷新纪录。另外，在风能和太阳能竞争优势日盛的推动下，可再生能源发电量也创下纪录。虽然全球能源转型进展缓慢，但当我们将目光从总体移到局部，就会发现不同地区正在走出多样化的能源转型之路。今年，我们以可视化的方式提供了更多数据，力图生动再现不同地区之间的对比 发达经济体的化石燃料需求显示见顶迹象，而在“全球南方”经济体，经济发展和生活质量改善继续推动化石燃料需求增长。今年，考虑到电池储能、电池、碳捕获、氢气、氨气、铀、碳价格等领域的重要性在未来几年甚至几十年将与日俱增，我们新增了这些领域的数据，还纳入了更多重要矿产和材料。在接下来的几个月里，我们将就新进展与用户进行接触，以确保在用户从高碳向低碳、从分子（化石燃料）向电子（可再生能源）、从供给主导向需求主导转型之际，我们的能源计量和分析方式跟上形势，并契合需要。本报告由毕马威和科尔尼与我们联合编写，标普全球大宗商品洞察和英国石油公司提供支持，赫瑞-瓦特大学负责数据汇编。我们在此致以由衷的感谢。通过携手各方，我们将确保 统计年鉴 始终是世界各地能源从业人士信赖的数据源。虽然全球能源转型进展缓慢，但当我们将目光从总体移到局部，就会发现不同地区正在走出多样化的能源转型之路返回目录 JulietDavenportOBEHonFEI 能源研究院院长 NickWayth博士CEngFEIFIMechE 能源研究院首席执行官返回目录 毕马威世界各地企业在制定能源转型战略和投资决策时，依赖独立权威的数据。能源研究院2024年 世界能源统计年鉴 提供了全面的能源行业洞察，毕马威国际对合作参与编写本报告感到荣幸。2023年，可再生能源继续快速扩张，创下历史新高。中国新增的可再生能源发电量超过世界其他地区的总和。但是为了满足全球日益增长的能源需求，化石燃料也在增长，占世界能源需求的比重居高不下，仍在80%左右徘徊。2023年，碳排放同样创下新高。这应该警醒世人加倍减碳力度，实现净零排放。特别是，我们应该提供更多资金和技术，支持全球南方加强低碳能源建设，应对当地快速增长的能源需求。科尔尼第28届缔约方大会（COP28）的召开，以及世界各国领导人关于能源转型的表态，彰显了全球减少对化石燃料的依赖的雄心。然而，如果不改弦易辙，采取协调一致的行动，在减缓气候变化上取得立竿见影的成效，再宏伟的目标亦是枉然。我们应该以 世界能源统计年鉴 的发布为契机深刻反思，审视能源使用现状，了解我们必须走完的转型之路究竟有多远。尽管转型取得进展，但不幸的是，化石燃料消费量和能源相关排放量2023年双双创下纪录。全球气温升幅接近1.5，表明现实情况正在与 巴黎气候协定 的目标脱节，全球能源转型进展太慢。我们希望本报告将有助于推动世界各国政府、领导人和分析人士向前迈进，认清未来的挑战，并在全球推广和赋能清洁能源使用方面发挥领导作用。SimonVirleyCBFEI副主席兼能源及天然资源行业主管合伙人毕马威英国RomainDebarre博士能源转型研究所合伙人兼常务总监科尔尼合作伙伴能源研究院 世界能源统计年鉴（2024年版）34能源研究院 世界能源统计年鉴（2024年版）返回目录 2023年概览2023年，供应链问题终于缓解，大多数市场的能源产量和消费量至少恢复至2019年疫情前的长期趋势。在此背景下，能源产量和消费量均创下纪录。石油消费强劲反弹，主要受中国调整疫情防控措施推动。尽管天然气需求保持平稳，但原油消费有史以来首次突破1亿桶/天的水平，煤炭需求也打破了前一年的纪录。可再生能源消费增速是一次能源消费总量增速的六倍。电力需求增速比一次能源消费总量快25%。能源发展状况 2023年，一次能源消费总量较2022年增长2%，较十年平均水平高出0.6%，比2019年疫情前的水平高出5%以上。可再生能源占一次能源消费总量的比重达到14.6%，比上年增长0.4%。如果算上核能，可再生能源占一次能源消费总量的比重达到18%以上。化石燃料在一次能源消费量中的占比下降0.4%至 81.5%。碳排放 2023年，因能源使用、工业过程、放空燃烧和甲烷排放产生的二氧化碳排放量（以二氧化碳当量计）增长了2.1%，打破2022年创下的纪录。与能源相关的排放量超过40吉吨二氧化碳当量，因直接能源使用产生的排放量超过35吉吨二氧化碳当量，均为有史以来第一次。放空燃烧产生的二氧化碳排放量增长了7%，甲烷和工业过程产生的排放量增长了5%以上。石油 尽管布伦特原油价格在2023年下跌了18%，达到83美元/桶的均价，但仍比2019年疫情前的水平高出约29%。2023年，全球石油产量增加了210万桶/天，达到9600万桶/天的创纪录水平。美国稳居最大产油国地位，产量增长超过8%。OPEC 以外国家的总产量比全球石油增量需求高出20%。石油和生物燃料产品的总消费量2022年首次超过1亿桶/天。2023年，仅石油产品的消费量就打破了这一水平。从地区来看，尽管北美地区石油消费量小幅增长约0.8%，但欧洲的需求下降了近1%，至1390万桶/天。相比之下，亚太地区的消费量增长了5%以上，达到3,800万桶/天。随着中国调整疫情防控措施，汽油和柴油需求反弹至7,179千桶/天，比2019年疫情前的水平高出15%。虽然2023年中国的航空煤油需求增长了74%，达到828千桶/天，但仍比2019年的历史记录低14%。中国的炼油产能（18,484千桶/天）首次超过美国（18,429千桶/天），成为最大的炼油市场（按产能衡量）。然而，中国精炼产品的加工量仍落后于美国，总体利用率为81.7%，而美国为86.6%。天然气 2023年，欧洲和亚洲的天然气均价较2022年创下的历史新高下降30%，约为13美元/百万英热单位。美国亨利枢纽（Henry Hub）价格下降60%，全年均价为2.5美元/百万英热单位，回到2019年疫情前的水平。与2022年相比，全球天然气产量保持相对稳定。美国仍然是最大的天然气生产国，约占全球天然气供应量的四分之一。欧洲和独联体的天然气产量分别下降7%和4%左右。从绝对值来看，俄罗斯联邦的产量下降了5%（320亿立方米），降幅为各地区之最。2023年，液化天然气供应量增长近2%（10亿立方米），达到5,490亿立方米。美国取代卡塔尔成为全球最大的液化天然气出口国。美国的供应量增长了近10%，而卡塔尔的供应量下降了2%。俄罗斯联邦的液化天然气和管道天然气出口量双双下滑，液化天然气下降近2%（8亿立方米），管道天然气供应量下跌约24%(300亿立方米)。2023年，全球天然气需求仅增长10亿立方米，增幅为0.02%，略高于2019年疫情前的水平。虽然天然气占全球化石燃料消费的比重保持在29%左右，但在一次能源消费总量中的比重较2019年下降了0.5%。全球液化天然气需求增长主要受亚太地区推动，中国、印度和亚太地区其他非经合组织国家的需求分别增长了110亿立方米、26亿立方米和76亿立方米。欧洲和亚太地区经合组织国家的液化天然气进口量分别下降30亿立方米和110亿立方米。能源研究院 世界能源统计年鉴（2024年版）5返回目录 中国再次成为全球最大的液化天然气进口国，其次是日本和韩国。三国合计占全球液化天然气贸易量的45%左右。2023年，全球管道天然气净贸易总量下降了约8%（350亿立方米）。欧洲管道天然气进口量下降了26%（400亿立方米），几乎完全对应于俄罗斯联邦的供应量（占降幅的91%）煤炭 相较于2022年创下的纪录，煤炭价格2023年平均下跌46%，欧洲交货价格约为130美元/吨，亚洲交货价格平均约为125美元/吨。全球煤炭产量达到有史以来的最高水平（179艾焦），刷新前一年创下的纪录。亚太地区占全球煤炭产量的近80%，煤炭开采活动集中在澳大利亚、中国、印度和印度尼西亚四国。全球煤炭消费量持续增长，有史以来首次突破164艾焦，在2022年基础上增长1.6%，达到前十年平均增长率的七倍。尽管中国是最大的煤炭消费国（打破自己在2022年创下的纪录，目前占世界煤炭总消费量的56%），但2023年印度的消费量首次超过欧洲和北美的总和。欧洲和北美的煤炭消费量过去10年间稳步下降，2023年降至10艾焦以下。电力 2023年，全球发电量增长了2.5%，达到创纪录的29,925太瓦时。亚太和中东的电力需求增长了约5%，但欧洲和北美的电力需求分别下降了2.4%和1%。在化石燃料方面，2023年，煤炭仍然是发电主力，占比稳定在35%左右。天然气在发电中的占比也稳定在23%左右。燃油发电仅占总发电量的2%出头。可再生能源在总发电量中的占比从29%上升至30%。在地区层面上，南美和中美地区可再生能源的贡献率最高，达到72%。巴西占地区电力需求的40%以上，其风能和太阳能分别增长了17%和71%。核能的占比保持在9%左右。虽然中国新建核电设施投入使用，法国和日本的核电站也恢复使用，但德国仅剩的一座核电站关闭，抵消了上述增额。2023年，电网级电池储电系统（BESS）的容量为55.7吉瓦，其中近50%装机容量在中国。风能和太阳能 2023年，太阳能和风能装机容量继续快速增长，刷新前一年276吉瓦的记录，增长约186吉瓦（67%）。太阳能占新增装机容量的75%（346吉瓦），中国约占新增容量的四分之一。欧洲太阳能装机容量超过56吉瓦，占全球新增太阳能装机容量的16%。新增风能装机容量创下历史新高，超过115吉瓦入网。中国约占新增装机容量的66%，其总装机容量目前相当于北美和欧洲的总和。尽管欧洲的海上风能占地区风能总装机容量的比重最高（12%），但中国的海上风能装机容量达到37吉瓦，而欧洲为32吉瓦。生物燃料 2023年，全球生物燃料产量增长8%以上，其中美国（7,500万桶油当量/天）和巴西（6,500万桶油当量/天）的增幅分别位列第一和第二。亚太地区的产量为4.22亿桶油当量/天，其中印度尼西亚占46%左右。2023年，生物汽油占总产量的54%，生物柴油占46%。美国、巴西和欧洲约占全球生物燃料消费总量的四分之三。重要矿产 2023年，重要金属和材料的价格全面下跌，跌幅约 26%。跌幅最大的是钴（-47%）、针状焦（-36%）和碳酸锂（-32%）。铜和天然石墨的价格分别仅下跌4%和 15%。非洲钴产量占世界钴产量的近75%。其中，刚果民主共和国约占非洲钴产量96%（占全球总产量的56%）。返回目录 6能源研究院 世界能源统计年鉴（2024年版）欧洲78艾焦非洲21艾焦全球620艾焦 25 40 51 164其他可再生能源 144 196天然气石油水电核能煤炭2023年区域概览能源供应持续发展全球一次能源消费量连续第二年创下新纪录，非经合组织国家在份额和年增长率两方面占据主导地位。化石燃料继续支撑能源发展，占能源组合的84%。注：图中的一次能源资源根据碳强度排列。返回目录 能源研究院 世界能源统计年鉴（2024年版）7南北半球之间的差异非常明显。2014年，“全球南方”的一次能源消费量首次超过“全球北方”。2023年，“全球南方”占总能源消费量的56%，增长率是全球平均水平2%的两倍。其中，亚太地区占“全球南方”需求的85%（占全球需求的47%），亚太地区中，中国、印度、印度尼西亚、日本和韩国等经济体占主导地位。虽然中南美洲和亚太地区的增长率高于全球平均水平，但2023年非洲的总需求下降了0.4%，电力消耗保持平稳。北美洲和欧洲的电力需求分别下跌-1%和-2%。这些地区的电力需求尤其受到能效法规、节能照明和不断转变的消费习惯影响。其他亚太地区国家247艾焦欧洲78艾焦独联体41艾焦南亚45艾焦中东40艾焦非洲21艾焦8能源研究院 世界能源统计年鉴（2024年版）返回目录 2023年区域概览能源供应、效率和可持续发展虽然非洲和南亚2023年总体占世界能源需求不到10%，但地区内的国家大多是发展中经济体，人口众多，且目前能源供应率低，意味着这两个地区未来的能源需求可能大幅增长。据估计，全球约有7.5亿人（十分之一人口）没有屋内照明、冷藏食物或暑天降温的电力供应，约有26亿人依赖木炭、煤炭和动物粪便等污染严重的生物质燃料来取暖和烹饪。2023年，区域人口规模与区域能源消耗之间的关系存在着明显的地理差异。非洲、南亚和中南美洲的人均能源消费量为30吉焦。这与北美洲、独联体和中东地区180吉焦的人均能源消费量形成了鲜明对比。北美洲的人均能源消费量几乎是全球平均水平77吉焦的三倍。人均温室气体排放量也有类似模式，非洲、南亚和中南美洲的人均温室气体排放量为200万吨二氧化碳当量，而全球平均水平为670万吨二氧化碳当量。北美洲、独联体和中东的人均二氧化碳排放量为1,150万吨二氧化碳当量，几乎是全球平均水平的两倍。其他亚太地区国家是例外，人均能源消费量略低于全球平均水平，但人均温室气体排放量则比全球平均水平高70万吨二氧化碳当量。这主要是因为中国是全球最大煤炭消费国和第二大石油消费国。能源研究院 世界能源统计年鉴（2024年版）9返回目录 非洲和南亚目前的能源需求水平相对于人口规模而言仍非常低各地区中，只有欧洲和中南美洲的二氧化碳排放强度和人均国内生产总值能耗均低于全球平均水平-0.50.0050.00100.00150.00200.00250.00300.00非洲南亚中南美洲其他亚太地区国家全球平均欧洲中东独联体北美洲 人口 一次能源人均一次能源消费量（吉焦/人）非洲欧洲南亚中南美洲北美洲全球平均其他亚太地区国家中东独联体 二氧化碳强度（百万吨二氧化碳当量/艾焦）单位国内生产总值的一次能源消费量（MJ/美元）0.001.002.003.004.005.006.007.008.009.0010能源研究院 世界能源统计年鉴（2024年版）返回目录 2023年区域概览能源安全能源产量与消费量（按区域）北美洲能源的可持续发展、可负担性和安全供应构成了能源三难困境。2023年石油、天然气和煤炭的国际贸易总量比2000年增加了53%。2023年，北美洲、欧洲和亚太地区的总能源消费量占世界总能源消费量的78%。过去二十年间，北美洲的非常规石油和天然气产量从21世纪初开始持续增长，改变了地区能源体系。得益于此，北美洲过去十年从能源净进口国转型成为净出口国。2023年，北美洲的石油产量比国内消费量高16%，而天然气产量比需求量高14%。自20世纪80年代以来，欧洲一直是能源净进口国。欧洲2023年最大的能源缺口是石油，产量仅满足需求的23%。欧洲的天然气产量仅能满足44%的消费量，但煤炭的缺口严重程度稍低，产量可以满足58%的需求。2023年，亚太地区的能源需求为各地区之最，消耗一次能源292艾焦，占世界总需求的47%。与欧洲一样，自20世纪80年代以来，亚太地区一直是能源净进口国。2023年，亚太地区最大的能源缺口是石油，地区产量仅占消费量的19%左右。天然气的状况比较平衡，产量能够满足74%的需求。亚太地区的煤炭产量2023年实现盈余，供应量较地区需求量高出5%。01984至1993年1994至2003年2004至2013年2014至2023年200400600800100012001400艾焦 盈余 缺口 能源产量 能源消费量能源研究院 世界能源统计年鉴（2024年版）11返回目录 能源产量与消费量（按区域）欧洲能源产量与消费量（按区域）亚太地区1984至1993年1994至2003年2004至2013年2014至2023年0100200300400500600700800900艾焦1984至1993年1994至2003年2004至2013年2014至2023年05001000150020002500艾焦 盈余 缺口 能源产量 能源消费量 盈余 缺口 能源产量 能源消费量返回目录 12能源研究院 世界能源统计年鉴（2024年版）2023年全球能源相关温室气体排放量首次超过40吉吨2023年，全球一次能源消费量增长2%，达到620艾焦，连续第二年创下新高。该增长率比十年平均增长率高0.6%，比2019年新冠疫情前的水平高出5%以上。与此同时，化石燃料消费量（按绝对值计算）也创下了新纪录。该比率从2022年的接近81.9%降至2023年的81.5%。由于天然气（一种碳含量相对较低的化石燃料）需求保持平稳，碳含量更高的石油和煤炭的使用增加，意味着与能源相关的温室气体排放也创下历史新高，并首次超过40吉吨二氧化碳当量。化石燃料燃烧产生的二氧化碳排放是迄今为止能源相关温室气体排放的最大来源，约占总排放量的87%。一次能源和碳 化石燃料燃烧 工业过程和甲烷 放空燃烧2000年1999年1998年1997年1996年1995年1994年1993年1992年1991年1990年2001年2002年2003年2004年2005年2006年2007年2008年2009年2010年2011年2012年2013年2014年2015年2016年2017年2018年2019年2020年2021年2022年2023年051015202530354045吉吨二氧化碳当量返回目录 12能源研究院 世界能源统计年鉴（2024年版）返回目录 能源研究院 世界能源统计年鉴（2024年版）13一次能源消费量*年均增长率占比艾焦2013年2014年2015年2016年2017年2018年2019年2020年2021年2022年2023年2023 201323年2023年加拿大14.4014.4314.4714.3414.5414.7214.6413.7613.9214.3013.95-2.4%-0.3%2.3%墨西哥8.078.037.948.118.268.158.077.357.838.188.453.3%0.5%1.4%美国92.6293.5992.6992.6292.9796.3795.6888.6493.4495.4294.28-1.2%0.2.2%北美洲总计115.09116.04115.10115.07115.76119.25118.40109.75115.20117.90116.68-1.0%0.1.8%阿根廷3.533.533.593.573.573.543.343.133.453.713.67-0.9%0.4%0.6%巴西12.5112.8312.6612.3612.4712.5112.7212.2212.8513.4413.873.3%1.0%2.2%智利1.491.471.491.561.621.691.711.591.721.811.810.1%2.0%0.3%哥伦比亚1.751.841.741.961.982.012.031.852.072.202.262.7%2.6%0.4%厄瓜多尔0.650.680.680.670.700.740.760.660.770.800.845.2%2.7%0.1%秘鲁0.950.971.011.081.091.151.181.041.181.221.241.7%2.7%0.2%特立尼达和多巴哥0.820.820.800.700.750.700.700.610.620.620.59-5.3%-3.3%0.1%委内瑞拉3.733.653.493.203.142.622.371.902.172.342.538.1%-3.8%0.4%其他中南美洲国家3.903.924.114.334.334.414.393.934.154.244.465.2%1.4%0.7%中南美洲总计29.3229.7129.5729.4429.6529.3729.1926.9228.9930.3731.283.0%0.6%5.0%奥地利1.481.421.431.471.501.471.541.441.461.371.391.3%-0.7%0.2%比利时2.532.342.372.552.582.572.662.392.662.502.31-7.5%-0.9%0.4%捷克共和国1.761.731.691.671.771.761.721.591.681.641.52-7.1%-1.5%0.2%芬兰1.231.191.181.201.181.201.181.131.151.151.203.6%-0.3%0.2%法国10.5310.0710.169.969.9210.049.838.799.348.278.664.7%-1.9%1.4%德国13.9313.3613.6113.8314.0013.6413.3012.4012.7612.2911.41-7.1%-2.0%1.8%希腊1.181.111.121.111.161.171.141.001.091.131.10-2.9%-0.7%0.2%匈牙利0.860.860.900.920.970.980.990.971.020.960.91-5.3%0.6%0.1%意大利6.696.346.536.566.646.676.555.956.376.195.95-3.9%-1.2%1.0%荷兰3.833.663.693.763.793.703.683.563.653.443.44-0.1%-1.1%0.6%挪威1.891.951.982.012.021.991.862.012.051.921.993.8%0.5%0.3%波兰4.073.923.974.144.354.404.274.104.414.274.12-3.7%0.1%0.7%葡萄牙1.041.051.041.121.091.111.060.950.960.950.950.3%-0.9%0.2%罗马尼亚1.331.361.371.371.401.411.381.331.401.301.28-1.6%-0.4%0.2%西班牙5.685.605.665.705.775.865.705.125.515.735.66-1.1%0.9%瑞典2.172.162.242.192.272.192.252.162.282.242.15-3.9%-0.1%0.3%瑞士1.291.241.211.141.141.161.211.111.071.041.138.5%-1.3%0.2%土耳其5.085.245.726.016.436.446.666.567.027.107.00-1.4%3.3%1.1%乌克兰4.934.353.613.783.513.643.453.313.362.332.22-4.6%-7.7%0.4%英国8.568.098.218.088.108.097.927.107.177.276.95-4.4%-2.1%1.1%其他欧洲国家6.416.196.336.506.626.736.566.196.596.526.51-0.2%0.2%1.1%欧洲总计86.4783.2384.0585.0686.1986.2184.9079.1683.0179.6077.85-2.2%-1.0.6%阿塞拜疆0.560.570.620.610.600.630.670.670.710.760.828.4%4.0%0.1%白俄罗斯1.061.060.960.981.001.111.111.031.101.061.070.6%0.1%0.2%哈萨克斯坦2.632.772.292.562.752.842.882.652.962.952.981.1%1.2%0.5%俄罗斯联邦28.9229.0128.5529.1129.2930.3630.1329.0830.0131.0831.290.7%0.8%5.1%土库曼斯坦0.961.021.161.261.171.321.261.581.601.631.60-1.7%5.2%0.3%乌兹别克斯坦1.962.041.941.881.931.941.951.942.042.122.10-0.7%0.7%0.3%其他独联体国家0.720.750.750.750.780.850.820.820.840.840.862.6%1.7%0.1%独联体国家总计36.8137.2136.2737.1537.5239.0538.8237.7839.2540.4340.720.7%1.0%6.6%伊朗9.559.979.8510.3910.7811.1511.7512.2011.9612.4812.711.9%2.9%2.1%伊拉克1.691.641.611.752.042.132.302.062.132.392.515.1%4.0%0.4%以色列0.960.940.991.011.031.051.091.031.051.111.110.3%1.5%0.2%科威特1.531.491.601.591.601.661.511.431.531.561.581.3%0.3%0.3%阿曼1.141.141.211.221.271.351.341.301.421.501.553.2%3.1%0.2%卡塔尔1.741.882.142.102.032.012.101.841.952.042.228.7%2.5%0.4%沙特阿拉伯9.8310.5511.0011.4511.4511.1710.6810.3910.7311.3411.602.3%1.7%1.9%阿联酋4.084.074.424.594.384.144.394.344.494.885.135.2%2.3%0.8%其他中东国家2.152.142.001.962.002.002.001.932.011.992.052.7%-0.5%0.3%中东国家总计32.6733.8134.8236.0536.5936.6537.1736.5137.2739.2940.463.0%2.2%6.5%阿尔及利亚1.932.112.222.222.252.412.502.342.552.642.54-4.0%2.8%0.4%埃及3.503.463.513.713.853.863.783.563.813.983.94-1.1%1.2%0.6%摩洛哥0.770.780.800.800.840.870.950.870.970.960.981.6%2.4%0.2%南非5.155.215.105.345.325.125.355.015.064.874.85-0.4%-0.6%0.8%其他非洲国家5.956.226.536.607.047.527.617.368.368.498.560.7%3.7%1.4%非洲国家总计17.3117.7818.1618.6719.2919.7720.2019.1420.7520.9520.87-0.5%1.9%3.4%澳大利亚5.605.645.765.785.775.856.055.715.725.986.020.7%0.7%1.0%孟加拉国1.101.151.391.391.451.551.741.651.771.861.83-1.8%5.2%0.3%中国内地121.87125.02126.49127.00131.94138.27144.68149.38157.85160.26170.746.5%3.4.6%中国香港特别行政区1.171.141.181.211.291.311.240.930.880.780.9015.4%-2.6%0.1%印度25.8427.5928.5529.8330.9632.7233.5431.7834.5136.3739.027.3%4.2%6.3%印度尼西亚6.526.626.726.837.087.758.287.797.9710.0510.110.6%4.5%1.6%日本20.0719.5519.3119.0619.2819.1418.7417.3718.1318.0217.40-3.4%-1.4%2.8%马来西亚3.913.954.014.224.284.354.474.314.494.794.810.3%2.1%0.8%新西兰0.860.900.910.920.940.930.950.860.850.840.863.0%0.1%巴基斯坦2.712.792.941.953.393.503.543.523.903.603.37-6.2%2.2%0.5%菲律宾1.391.461.601.741.911.982.041.851.962.062.196.7%4.7%0.4%新加坡2.922.983.163.343.423.423.353.283.283.173.479.3%1.7%0.6%韩国11.6111.7111.9112.2712.4012.6112.4712.0512.6212.7512.43-2.5%0.7%2.0%斯里兰卡0.290.310.330.360.380.400.410.380.390.350.361.8%2.3%0.1%中国台湾4.704.804.804.824.834.884.794.654.944.754.53-4.6%-0.4%0.7%泰国4.734.894.965.065.165.325.334.954.995.005.010.2%0.6%0.8%越南2.372.622.983.243.473.904.334.344.354.484.899.2%7.5%0.8%其他亚太地区国家2.142.292.372.523.153.283.453.553.543.703.833.5%6.0%0.6%亚太地区总计219.80225.42229.36231.54241.10251.16259.38258.34272.15278.81291.774.7%2.9G.1%全球总计537.48543.21547.33552.99566.11581.47588.05567.60596.62607.35619.632.0%1.40.0%其中：经合组织234.81232.88233.43234.62237.13240.65238.53221.91232.56233.55229.90-1.6%-0.27.1%非经合组织302.66310.32313.89318.36328.98340.81349.52345.69364.07373.80389.734.3%2.6b.9%欧盟62.7460.5461.3862.0162.9862.7961.7657.1160.2157.8556.38-2.5%-1.1%9.1%*本 统计年鉴 内，一次能源包括进行商业交易的燃料，含用于发电的现代可再生能源。所有非化石发电的能源均按投入当量计算。有关此方法的更多详细信息，请参阅附录或 https:/www.energyinst.org/statistical-review。低于0.05%。返回目录 14能源研究院 世界能源统计年鉴（2024年版）一次能源分燃料消费量*2022年2023年艾焦石油天然气煤炭核能水电可再生能源合计石油天然气煤炭核能水电可再生能源合计加拿大4.314.460.390.783.730.6414.304.354.350.370.803.410.6813.95墨西哥3.773.270.240.100.330.468.183.843.510.260.110.190.548.45美国35.7531.679.917.312.368.4295.4235.8631.918.207.322.218.7894.28北美洲总计43.8339.4010.548.196.439.51117.9044.0539.778.838.235.819.99116.68阿根廷1.481.650.050.070.210.243.711.411.620.050.080.280.243.67巴西5.011.150.590.134.012.5513.445.111.080.570.134.012.9713.87智利0.820.260.240.190.301.810.830.250.180.220.331.81哥伦比亚0.960.450.100.600.082.200.980.470.160.560.092.26厄瓜多尔0.540.020.230.010.800.580.020.240.010.84秘鲁0.500.350.030.280.051.220.520.360.030.270.051.24特立尼达和多巴哥0.070.560.620.070.520.59委内瑞拉0.651.050.010.642.340.841.070.010.612.53其他中南美洲国家2.560.360.170.820.344.242.680.430.180.820.364.46中南美洲总计12.595.851.190.206.993.5630.3713.015.821.160.217.014.0631.28奥地利0.490.280.100.320.171.370.490.250.100.360.191.39比利时1.190.520.120.400.272.501.130.490.100.300.292.31捷克共和国0.420.270.560.280.020.101.640.420.240.470.270.020.101.52芬兰0.350.040.120.230.130.291.150.330.040.090.310.140.291.20法国2.801.380.232.650.420.798.272.761.220.183.030.520.958.66德国4.252.792.310.310.172.4612.294.012.721.830.060.182.6011.41希腊0.620.220.070.040.191.130.620.190.050.040.201.10匈牙利0.350.330.050.140.090.960.340.290.040.140.100.91意大利2.512.350.310.270.766.192.472.110.220.360.785.95荷兰1.660.990.230.040.523.441.700.930.160.040.613.44挪威0.390.140.031.200.161.920.380.140.031.270.161.99波兰1.400.671.780.020.404.271.410.701.510.020.484.12葡萄牙0.460.200.060.220.950.450.160.110.230.95罗马尼亚0.460.350.150.100.130.111.300.460.330.110.100.170.111.28西班牙2.611.190.160.530.171.085.732.571.050.120.510.241.175.66瑞典0.480.030.070.470.660.542.240.470.030.070.430.620.542.15瑞士0.380.110.210.280.071.040.390.100.210.350.091.13土耳其2.181.841.760.630.697.102.301.741.650.600.717.00乌克兰0.390.660.540.560.100.072.330.390.670.490.470.120.082.22英国2.652.550.210.430.051.377.272.692.290.180.370.051.386.95其他欧洲国家2.571.001.210.340.650.756.522.570.971.020.360.790.816.51欧洲总计28.6017.9210.026.685.2911.0979.6028.3316.688.396.605.9711.8677.85阿塞拜疆0.250.490.010.760.260.540.020.82白俄罗斯0.300.660.040.040.011.060.300.600.040.110.011.07哈萨克斯坦0.650.771.410.090.042.950.690.771.390.080.052.98俄罗斯联邦7.1416.143.842.011.860.0831.087.2116.323.831.951.880.1031.29土库曼斯坦0.281.351.630.281.321.60乌兹别克斯坦0.221.740.110.052.120.221.680.140.072.10其他独联体国家0.200.200.090.030.320.010.840.200.220.090.020.320.010.86独联体国家总计9.0321.355.492.082.330.1440.439.1621.465.492.082.370.1740.72伊朗3.588.620.080.060.130.0212.483.508.840.080.060.210.0212.71伊拉克1.700.660.022.391.800.670.032.51以色列0.450.440.160.061.110.440.450.140.081.11科威特0.770.780.011.560.760.810.011.58阿曼0.451.030.010.011.500.471.060.010.011.55卡塔尔0.581.452.040.611.590.012.22沙特阿拉伯7.114.200.0211.347.434.110.0511.60阿联酋2.142.380.100.180.074.882.202.410.100.290.135.13其他中东国家1.060.820.030.010.071.991.060.850.040.010.072.05中东国家总计17.8520.380.380.240.170.2739.2918.2820.800.380.350.260.3940.46阿尔及利亚0.821.810.010.012.640.861.670.010.012.54埃及1.532.180.040.120.103.981.492.160.050.130.103.94摩洛哥0.580.010.310.060.960.570.030.290.080.98南非1.060.153.380.090.030.164.871.090.173.330.080.020.184.85其他非洲国家4.522.130.381.310.158.494.482.130.411.360.178.56非洲国家总计8.506.294.120.091.470.4820.958.496.164.080.081.510.5420.87澳大利亚2.051.561.540.160.685.982.171.441.510.140.766.02孟加拉国0.621.030.200.010.011.860.521.010.280.010.011.83中国内地29.5113.6087.833.7612.1813.37160.2632.7314.5791.943.9011.4616.13170.74中国香港特别行政区0.460.160.150.010.780.570.170.150.010.90印度10.102.1020.030.421.642.0936.3710.572.2521.980.431.392.3839.02印度尼西亚3.091.594.380.260.7410.053.101.644.320.230.8310.11日本6.943.614.920.470.701.3918.026.653.334.540.700.701.4917.40马来西亚1.601.870.950.300.084.791.791.660.980.290.084.81新西兰0.300.130.050.250.110.840.320.140.040.250.120.86巴基斯坦0.991.380.640.200.320.063.600.781.360.620.200.350.063.37菲律宾0.890.110.800.100.162.060.930.120.880.100.172.19新加坡2.670.470.020.023.172.990.440.010.023.47韩国5.472.252.871.590.030.5512.755.362.162.691.620.030.5612.43斯里兰卡0.200.070.060.020.350.220.060.050.030.36中国台湾1.731.011.580.210.050.164.751.631.011.490.160.040.204.53泰国2.321.600.710.060.315.002.311.700.600.060.335.01越南1.070.281.900.900.334.481.200.262.320.760.364.89其他亚太地区国家1.220.401.170.870.033.701.260.411.270.850.043.83亚太地区总计71.2133.13129.806.6517.9020.12278.8175.1033.67135.707.0116.7223.57291.77全球总计191.62144.31161.5324.1340.5845.18607.35196.43144.37164.0324.5739.6550.58619.63其中：经合组织87.4364.5628.8816.1213.0923.47233.5587.1563.2525.1516.4412.9624.96229.90非经合组织104.1979.75132.658.0127.4921.71373.80109.2981.11138.888.1326.6925.62389.73欧盟21.8812.386.895.492.578.6457.8521.4511.505.485.563.059.3556.38*本 统计年鉴 内，一次能源包括进行商业交易的燃料，含用于发电的现代可再生能源。所有非化石发电的能源均按投入当量计算。有关此方法的更多详细信息，请参阅附录或 https:/www.energyinst.org/statistical-review。低于 0.005。返回目录 能源研究院 世界能源统计年鉴（2024年版）15一次能源人均消费量*年均增长率吉焦/人2013年2014年2015年2016年2017年2018年2019年2020年2021年2022年2023年2023年 201323年加拿大410.6407.5404.9397.1397.7397.6390.3363.1364.9371.8359.7-3.3%-1.3%墨西哥68.867.666.166.867.265.864.558.361.864.265.82.5%-0.4%美国290.0290.6285.5283.1281.9290.1286.2263.9277.3282.1277.3-1.7%-0.4%北美洲总计244.0243.7239.5237.3236.6241.8238.3219.6229.5233.8230.0-1.6%-0.6%阿根廷83.382.483.081.881.079.874.669.576.281.480.2-1.5%-0.4%巴西62.063.161.759.759.859.560.157.360.062.464.12.7%0.3%智利85.183.483.486.488.390.189.682.588.192.592.40.8%哥伦比亚37.839.436.941.240.940.840.436.240.242.343.32.3%1.4%厄瓜多尔41.142.541.841.042.143.743.937.443.044.546.44.1%1.2%秘鲁31.531.933.034.634.635.635.831.135.035.736.00.8%1.4%特立尼达和多巴哥571.2567.9546.4479.7504.2464.2462.3401.6408.5406.9384.3-5.6%-3.9%委内瑞拉125.1120.8114.3104.2102.887.981.666.777.182.787.86.1%-3.5%其他中南美洲国家36.035.837.238.738.338.638.133.735.335.737.24.1%0.3%中南美洲总计59.559.758.858.057.856.855.951.254.757.058.32.2%-0.2%奥地利174.4166.3165.1168.8170.9166.3173.5161.7163.8152.9154.61.1%-1.2%比利时227.6209.6210.4225.7226.4224.6230.9206.8228.9214.5197.8-7.8%-1.4%捷克共和国167.8164.3161.0158.8167.7167.1163.3151.3159.7156.3145.2-7.1%-1.4%芬兰226.2217.4216.1218.9213.9217.9213.2204.4208.5208.4215.63.5%-0.5%法国166.2158.3159.2155.6154.6156.2152.6136.3144.7128.0133.84.5%-2.1%德国170.5163.2165.8168.0169.4164.5160.0148.8153.0147.4137.0-7.0%-2.2%希腊108.3102.0103.8102.8108.5109.7107.994.8104.3109.0106.2-2.5%-0.2%匈牙利86.686.991.893.799.099.9101.399.8105.396.489.7-7.0%0.3%意大利110.9105.2108.5109.1110.6111.4109.799.9107.5104.8101.0-3.6%-0.9%荷兰226.9215.8216.8219.5220.1213.8212.0204.5208.7195.8195.0-0.4%-1.5%挪威371.3380.4381.6384.0382.7374.4347.8373.0378.8352.9363.73.1%-0.2%波兰105.5101.6103.0107.5112.9114.2111.0106.7115.1107.2100.3-6.4%-0.5%葡萄牙99.6100.9100.6108.0105.4107.7102.592.793.292.192.60.5%-0.7%罗马尼亚66.368.368.969.370.972.070.868.472.665.964.1-2.7%-0.3%西班牙121.9120.4122.0122.6123.8125.3121.0108.2116.0120.4119.2-1.1%-0.2%瑞典225.2221.9227.4220.4226.0215.8219.4208.4217.9212.2202.7-4.5%-1.0%瑞士159.9151.4146.2136.0135.0135.9141.0128.6123.5119.5128.87.8%-2.1%土耳其66.467.071.874.278.477.779.778.082.983.281.6-1.9%2.1%乌克兰108.896.480.384.378.682.078.075.377.358.660.43.1%-5.7%英国133.1124.8125.9123.0122.6121.8118.6105.8106.5107.7102.6-4.7%-2.6%其他欧洲国家104.9101.5104.0106.9109.2111.0108.3102.5109.6108.6108.6-0.1%0.3%欧洲总计130.2124.8125.6126.7128.1127.8125.6116.9122.6117.7115.2-2.1%-1.2%阿塞拜疆57.758.162.761.459.762.565.464.769.073.178.87.8%3.2%白俄罗斯109.3109.599.1101.2103.0114.1114.9107.1115.0111.1112.21.0%0.3%哈萨克斯坦151.8157.4128.4141.6150.4153.3153.3139.6154.2152.0152.0俄罗斯联邦200.9201.0197.3200.6201.4208.4206.7199.7206.8214.7216.60.9%0.8%土库曼斯坦173.5180.3201.5214.2196.0217.5204.5253.3251.5253.5245.8-3.0%3.5%乌兹别克斯坦65.467.162.759.860.359.959.258.059.861.259.8-2.2%-0.9%其他独联体国家35.836.636.236.037.139.938.137.537.836.937.10.6%0.4%独联体国家总计155.8156.5151.5154.1154.7160.1158.4153.5159.1163.2163.70.3%0.5%伊朗121.7124.7120.4124.7127.6130.2135.7139.7136.0140.9142.61.1%1.6%伊拉克47.744.642.645.251.652.455.448.449.053.755.22.8%1.5%以色列124.5119.3123.7123.8123.8124.4126.1117.2118.1122.9121.4-1.2%-0.2%科威特418.9395.9409.5393.9388.8383.5340.7328.5359.3364.6365.90.4%-1.3%阿曼299.5283.6289.6277.1280.1294.0291.9285.6313.3328.0333.41.7%1.1%卡塔尔853.1847.8884.6808.1748.9727.2748.3667.1725.6756.9816.77.9%-0.4%沙特阿拉伯312.3328.5336.0342.6335.0318.9298.2288.7298.6311.5313.90.8%0.1%阿联酋466.2460.7495.7510.9482.5453.1476.4467.0479.1516.9539.44.3%1.5%其他中东国家31.931.328.827.827.927.526.925.425.925.125.20.2%-2.3%中东国家总计136.8138.6139.7141.9141.5139.2138.6134.4135.6140.9142.91.4%0.4%阿尔及利亚50.954.456.255.154.657.558.553.857.758.955.7-5.5%0.9%埃及37.536.236.037.237.937.235.833.134.935.934.9-2.7%-0.7%摩洛哥22.822.822.922.923.724.226.223.826.125.725.80.6%1.3%南非95.695.291.394.693.989.292.185.385.281.380.3-1.2%-1.7%其他非洲国家6.56.66.76.66.87.17.06.67.37.27.1-1.7%1.0%非洲国家总计15.215.215.115.215.315.315.214.114.914.714.3-2.7%-0.6%澳大利亚242.3240.3242.0239.0234.5234.2238.5222.3220.7228.4227.7-0.3%-0.6%孟加拉国7.27.38.88.79.09.510.59.810.510.910.6-2.8%4.0%中国内地88.690.390.890.693.697.6101.8104.8110.7112.4119.86.6%3.1%中国香港特别行政区160.4155.3158.8162.2173.4174.9165.5123.8117.0104.5120.615.4%-2.8%印度20.021.121.622.322.923.924.322.824.525.727.36.4%3.2%印度尼西亚25.725.825.926.126.829.030.728.729.136.536.4-0.2%3.5%日本157.2153.4151.7150.1152.2151.6149.0138.7145.5145.4141.2-2.9%-1.1%马来西亚129.8129.1129.1133.9133.8134.4136.2129.7133.7141.2140.1-0.8%0.8%新西兰193.8199.9197.8197.2197.1192.3191.4170.2165.3161.2164.72.1%-1.6%巴基斯坦13.213.413.99.115.715.915.815.516.915.214.0-8.0%0.6%菲律宾13.914.415.516.617.918.218.516.517.217.818.75.1%3.0%新加坡533.9535.3559.7584.1593.3588.5570.5554.6551.8531.3577.08.6%0.8%韩国231.8231.6233.6239.1240.8244.0240.6232.4243.6246.1240.1-2.4%0.4%斯里兰卡13.514.615.416.917.918.718.817.618.116.116.31.5%1.9%中国台湾201.3205.0204.1204.4204.0205.9201.5195.2207.2198.7189.3-4.7%-0.6%泰国67.969.870.571.772.774.874.769.369.769.769.70.1%0.3%越南26.328.732.334.736.941.145.244.944.645.649.58.5%6.5%其他亚太地区国家12.313.013.313.917.217.618.318.518.218.819.22.1%4.5%亚太地区总计54.955.756.256.258.059.961.360.663.564.767.34.0%2.1%全球总计74.174.073.773.674.575.775.772.475.476.277.01.1%0.4%其中：经合组织178.4175.8175.1174.9175.7177.3174.8161.9169.3169.3166.0-1.9%-0.7%非经合组织51.051.651.551.652.653.954.653.455.756.758.53.2%1.4%欧盟142.0136.9138.6139.9141.9141.3138.8128.3135.3129.3125.6-2.9%-1.2%*本 统计年鉴 内，一次能源包括进行商业交易的燃料，含用于发电的现代可再生能源。所有非化石发电的能源均按投入当量计算。有关此方法的更多详细信息，请参阅附录或https:/www.energyinst.org/statistical-review。低于0.05%。返回目录 16能源研究院 世界能源统计年鉴（2024年版）碳能源产生的二氧化碳排放量年均增长率占比百万吨二氧化碳2013年2014年2015年2016年2017年2018年2019年2020年2021年2022年2023年2023年 201323年2023年加拿大559.3564.5559.4546.9561.2574.2562.4502.2511.3525.0519.5-1.0%-0.7%1.5%墨西哥496.7482.8480.9491.1503.3489.0480.6413.4442.5469.3489.94.4%-0.1%1.4%美国5246.95252.55137.85039.34980.35134.64982.84466.84755.34798.24639.7-3.3%-1.2.2%北美洲总计6302.96299.86178.16077.36044.96197.86025.85382.45709.25792.45649.1-2.5%-1.1.1%阿根廷187.6187.8191.2190.1188.5186.0174.6162.3183.5198.4190.9-3.8%0.2%0.5%巴西487.0511.7494.8455.9461.7442.1435.5408.3461.6443.4451.01.7%-0.8%1.3%智利88.987.287.492.293.993.594.885.193.893.086.5-7.0%-0.3%0.2%哥伦比亚89.194.987.7102.395.396.999.789.696.8103.0110.27.0%2.1%0.3%厄瓜多尔36.538.437.635.434.437.235.729.236.239.642.26.7%1.5%0.1%秘鲁46.046.849.253.251.052.854.445.354.057.959.52.7%2.6%0.2%特立尼达和多巴哥25.124.723.821.520.719.619.016.415.515.815.2-3.7%-4.9%0.0%委内瑞拉186.1181.7172.1159.2149.9123.8111.377.793.6104.7120.815.5%-4.2%0.3%中美洲60.161.868.771.672.172.980.763.772.475.081.08.0%3.0%0.2%其他加勒比海地区国家103.8105.5110.0112.8109.6112.1111.5101.2101.4101.0106.95.9%0.3%0.3%其他南美洲国家34.735.235.637.338.239.440.035.941.442.643.82.7%2.4%0.1%中南美洲总计1344.91375.91357.91331.51315.31276.31257.31114.81250.21274.31308.12.7%-0.3%3.7%奥地利62.859.061.662.164.562.363.856.259.356.353.8-4.5%-1.5%0.2%比利时117.3109.0115.2116.9118.8125.5121.8105.3113.9109.7103.3-5.8%-1.3%0.3%保加利亚40.743.245.943.145.942.741.536.142.046.435.5-23.5%-1.4%0.1%克罗地亚16.115.816.216.717.116.316.314.915.716.016.0-0.1%-0.1%0.0%塞浦路斯7.37.37.58.18.38.28.27.07.27.77.6-0.5%0.5%0.0%捷克共和国105.0102.0102.8104.8104.8103.898.288.492.991.982.9-9.8%-2.3%0.2%丹麦43.039.236.738.035.535.832.627.428.829.828.4-4.5%-4.1%0.1%爱沙尼亚24.523.521.422.224.524.118.315.716.817.815.0-15.6%-4.8%0.0%芬兰52.047.744.947.745.146.543.436.836.335.831.7-11.5%-4.8%0.1%法国339.5304.4308.9314.2319.1308.9301.5252.9278.6272.5254.6-6.6%-2.8%0.7%德国797.6751.1755.6767.4758.2731.0678.4603.0640.2631.8571.9-9.5%-3.3%1.6%希腊79.976.173.870.775.073.669.656.359.662.859.4-5.5%-2.9%0.2%匈牙利42.041.343.844.746.947.347.144.646.043.339.1-9.6%-0.7%0.1%冰岛2.62.62.92.83.13.32.81.82.12.62.4-6.6%-0.8%0.0%爱尔兰37.537.238.740.439.339.137.633.435.536.234.0-6.3%-1.0%0.1%意大利341.4318.8334.4331.4335.5336.1328.6286.3318.2324.9301.3-7.3%-1.2%0.9%拉脱维亚8.07.77.98.28.07.88.47.17.56.76.5-2.1%-1.9%0.0%立陶宛11.711.011.311.812.012.612.412.112.411.911.7-1.5%0.0%0.0%卢森堡10.910.510.110.010.310.810.99.09.78.68.3-3.8%-2.7%0.0%荷兰211.4202.5207.6208.0204.3198.2193.7173.1176.9164.8156.1-5.3%-3.0%0.4%北马其顿8.17.77.47.57.87.58.37.07.17.98.24.3%0.1%0.0%挪威37.537.438.037.037.137.336.033.734.634.734.0-1.9%-1.0%0.1%波兰307.5290.3290.1303.2316.0320.7302.5284.3310.3294.5270.3-8.2%-1.3%0.8%葡萄牙48.848.052.652.057.354.350.340.539.142.239.7-5.7%-2.0%0.1%罗马尼亚70.470.771.569.172.672.270.764.569.664.859.9-7.7%-1.6%0.2%斯洛伐克32.630.030.430.832.932.330.027.831.328.427.6-2.6%-1.6%0.1%斯洛文尼亚14.112.612.713.613.913.913.311.912.111.610.4-10.5%-3.0%0.0%西班牙273.5271.1286.9279.4297.1291.4274.6221.4242.3260.3246.8-5.2%-1.0%0.7%瑞典45.644.544.744.844.940.941.238.941.237.835.8-5.3%-2.4%0.1%瑞士43.438.939.638.138.937.138.232.633.332.832.7-0.1%-2.8%0.1%土耳其303.3335.1341.1359.2404.2401.8394.0384.6420.7420.4411.1-2.2%3.1%1.2%乌克兰286.5246.8195.1215.6187.9198.7185.5171.5167.7109.4105.3-3.7%-9.5%0.3%英国499.0458.0440.9413.8403.6397.1381.8320.9339.4341.1327.3-4.1%-4.1%0.9%其他欧洲国家113.3102.3111.7116.5120.4119.4119.9117.9118.2119.8118.3-1.3%0.4%0.3%欧洲总计4434.74203.54210.04250.14310.84258.54081.53625.03866.43783.03546.8-6.2%-2.2.1%阿塞拜疆30.431.233.733.232.234.334.334.536.639.342.48.0%3.4%0.1%白俄罗斯60.059.154.854.955.660.560.855.857.055.152.5-4.8%-1.3%0.1%哈萨克斯坦210.8218.0175.2197.0211.3218.6217.0199.3221.8220.9221.20.1%0.5%0.6%俄罗斯联邦1548.81551.51520.81529.31516.91573.31557.11461.11512.41599.11614.71.0%0.4%4.6%土库曼斯坦58.262.068.976.069.878.574.494.093.495.493.9-1.6%4.9%0.3%乌兹别克斯坦109.4114.0107.6103.6105.4109.0108.9110.8115.7120.7120.1-0.5%0.9%0.3%其他独联体国家25.327.528.929.329.833.331.331.933.632.934.13.6%3.0%0.1%独联体国家总计2042.82063.21989.82023.52021.12107.52084.01987.22070.42163.32178.80.7%0.6%6.2%伊朗542.8552.3546.9567.2575.8602.3627.4653.2649.3677.2683.61.0%2.3%1.9%伊拉克114.1112.3110.6118.8140.4144.5151.5134.7141.9159.9168.25.2%4.0%0.5%以色列66.864.066.766.066.567.169.162.963.467.265.5-2.5%-0.2%0.2%科威特93.290.097.196.396.7100.391.185.291.392.193.92.0%0.1%0.3%阿曼65.264.769.069.572.274.974.670.176.682.385.13.4%2.7%0.2%卡塔尔100.3110.3123.9124.3116.8119.2125.2108.6117.0119.7132.510.7%2.8%0.4%沙特阿拉伯526.0565.1601.8634.5631.2612.4576.3556.9572.2609.4620.41.8%1.7%1.8%阿联酋247.1243.0265.1275.8264.1248.8261.8255.0262.0281.4287.22.1%1.5%0.8%其他中东国家134.2135.2124.8120.3122.7123.1121.2115.1119.8118.3121.83.0%-1.0%0.3%中东国家总计1889.81936.82006.02072.82086.42092.62098.22041.72093.62207.42258.32.3%1.8%6.4%阿尔及利亚115.4123.6129.0127.7130.7137.3142.4132.7144.5149.6144.7-3.3%2.3%0.4%埃及202.7201.6204.2216.6221.6217.7209.6189.7221.2235.6232.1-1.5%1.4%0.7%摩洛哥54.456.656.857.260.261.867.962.869.970.369.1-1.8%2.4%0.2%南非463.0467.4455.3474.4470.5452.4474.9448.9444.8425.7425.0-0.1%-0.9%1.2%东非90.7101.8106.0105.0114.3121.1117.7109.6119.0114.3116.82.2%2.6%0.3%中非45.547.948.346.444.545.547.440.546.751.252.21.9%1.4%0.1%西非109.2110.5127.4132.5142.9160.8164.2166.0194.0195.7189.9-3.0%5.7%0.5%其他非洲北部国家75.274.867.969.674.475.676.468.882.386.789.63.3%1.8%0.3%其他非洲南部国家12.413.713.713.614.515.114.412.313.915.315.72.2%2.3%0.0%非洲国家总计1168.51197.91208.51243.01273.51287.31314.81231.41336.21344.51335.1-0.7%1.3%3.8%澳大利亚395.6399.2407.4406.0404.3402.5406.9376.5369.2377.0376.1-0.2%-0.5%1.1%孟加拉国64.466.983.883.888.495.7107.7102.2109.7119.0118.2-0.7%6.3%0.3%中国内地9214.19235.59172.99027.19274.39612.09923.810128.410543.810576.311218.46.1%2.01.9%中国香港特别行政区91.589.690.492.698.8100.094.568.064.457.565.914.6%-3.2%0.2%印度1896.22046.52114.32211.32287.92385.82411.42241.62469.92595.62814.38.4%4.0%8.0%印度尼西亚439.2448.6465.0463.8483.9521.6565.7522.5528.6704.4701.4-0.4%4.8%2.0%日本1296.21261.51223.31202.01196.61174.21135.51046.01080.11081.21012.8-6.3%-2.4%2.9%马来西亚234.2243.2247.1252.5241.3251.2255.8251.2258.6277.4284.72.6%2.0%0.8%新西兰35.135.035.434.636.736.637.932.932.630.531.74.1%-1.0%0.1%巴基斯坦145.3151.7160.3114.0188.7195.3195.1196.1231.4208.4189.6-9.0%2.7%0.5%菲律宾91.996.8105.9115.9128.4132.8139.9126.8134.3140.7152.68.4%5.2%0.4%新加坡191.3190.8202.3216.8227.5222.7214.9210.7213.3209.8224.47.0%1.6%0.6%韩国620.0615.0622.8633.2641.8659.1635.3588.1603.2592.9571.2-3.7%-0.8%1.6%斯里兰卡15.919.920.424.125.925.426.624.723.620.421.13.7%2.9%0.1%中国台湾268.5275.4275.7280.9286.9284.8279.3265.7281.1273.3265.5-2.9%-0.1%0.8%泰国265.9273.6281.1286.7287.4293.1288.3273.0269.7274.6269.7-1.8%0.1%0.8%越南134.0150.2181.9197.3199.0240.3290.8285.2268.2257.5305.418.6%8.6%0.9%其他亚太地区国家118.4128.7136.5143.0196.9201.8219.8219.7211.3218.2230.55.6%6.9%0.7%亚太地区总计15517.715728.115826.715785.616294.716835.017229.116959.417693.018014.718853.54.7%2.0S.7%全球总计32701.332805.232776.932783.733346.534055.034090.732341.834019.034579.635129.81.6%0.70.0%其中：经合组织12793.412572.912470.412394.512438.512528.912144.210876.411495.411556.711108.5-3.9%-1.41.6%非经合组织19908.020232.320306.520389.220908.121526.121946.521465.522523.723022.924021.34.3%1.9h.4%欧盟3147.72981.43040.53067.23117.03065.72924.92564.22751.82724.02517.6-7.6%-2.2%7.2%备注：以上碳排放数据仅反映石油、天然气和煤炭燃烧的相关活动导致的排放，并基于2006年IPCC国家温室气体清单指南 所列“燃烧的CO2缺省排放因子”而得出。这其中并未考虑任何碳捕集量，也未考虑其他二氧化碳排放源和其他温室气体的排放。因此，我们的数据不应与各国官方排放数据进行比较。返回目录 能源研究院 世界能源统计年鉴（2024年版）17碳天然气放空燃烧产生的二氧化碳排放量年均增长率占比百万吨二氧化碳2013年2014年2015年2016年2017年2018年2019年2020年2021年2022年2023年2023年 201323年2023年加拿大3.34.33.92.92.92.92.32.52.52.32.613.5%-2.4%0.8%墨西哥10.311.512.111.79.19.210.713.515.813.814.44.9%3.4%4.6%美国18.723.024.218.319.528.634.925.019.617.721.018.6%1.2%6.6%北美洲总计32.438.840.232.831.440.647.941.037.933.838.112.6%1.6.0%阿根廷1.61.71.51.31.21.62.02.32.72.52.4-4.9%4.0%0.7%玻利维亚0.10.10.10.10.10.10.10.10.10.10.1-7.3%1.3%0.0%巴西3.03.43.03.42.62.42.72.32.22.02.731.8%-1.0%0.8%哥伦比亚1.71.71.61.21.11.01.10.80.70.50.730.0%-8.8%0.2%秘鲁0.40.50.50.40.30.30.20.30.30.30.32.4%-2.7%0.1%特立尼达和多巴哥0.80.70.60.50.50.50.80.40.30.30.3-10.5%-9.4%0.1%委内瑞拉19.721.120.020.516.118.721.218.918.519.719.1-3.2%-0.3%6.0%其他中南美洲国家2.12.62.72.92.62.32.33.13.23.43.914.1%6.6%1.2%中南美洲总计29.331.830.130.224.426.730.328.228.028.929.41.7%0.0%9.3%丹麦0.20.20.20.30.20.20.10.10.10.10.1-13.1%-8.7%0.0%德国0.10.10.10.10.00.10.00.00.00.00.126.2%0.6%0.0%意大利0.10.10.10.10.10.10.10.10.10.10.1-0.1%-5.7%0.0%荷兰0.10.00.10.10.00.00.00.00.00.10.0-6.7%-2.0%0.0%挪威0.90.70.80.80.50.40.30.30.40.30.3-9.7%-11.1%0.1%波兰0.10.10.10.20.10.10.10.10.20.10.169.9%7.0%0.0%罗马尼亚0.10.10.10.10.00.00.00.00.10.10.1-5.7%-1.9%0.0%乌克兰0.50.50.50.50.30.30.20.20.30.20.221.6%-6.3%0.1%英国2.82.72.72.82.82.52.42.21.81.21.412.0%-6.7%0.4%其他欧洲国家0.91.00.90.90.60.70.90.80.80.70.72.0%-2.0%0.2%欧洲总计5.65.65.55.74.74.54.23.93.82.83.07.6%-5.8%1.0%阿塞拜疆0.90.70.40.50.40.50.50.30.30.40.868.0%-1.9%0.2%哈萨克斯坦7.47.87.35.34.84.13.12.93.02.02.0-1.2%-12.2%0.6%俄罗斯联邦42.339.442.548.242.342.948.050.653.352.659.413.0%3.5.7%土库曼斯坦4.54.03.73.63.33.02.73.32.42.22.411.2%-6.1%0.8%乌兹别克斯坦3.02.62.22.11.71.61.21.10.90.90.8-9.8%-12.5%0.2%其他独联体国家0.20.10.10.10.10.20.20.10.10.10.3129.7%7.3%0.1%独联体国家总计58.254.556.259.852.652.155.958.460.158.265.712.8%1.2 .7%巴林0.20.10.10.20.30.20.40.50.30.20.2-1.7%2.4%0.1%伊朗24.326.425.734.437.436.529.628.637.337.143.116.3%5.9.6%伊拉克26.827.932.035.335.435.535.834.735.835.935.6-0.9%2.9.2%科威特3.03.12.02.61.82.01.71.82.11.51.612.4%-5.9%0.5%阿曼4.65.14.85.65.25.25.25.15.24.23.7-11.6%-2.1%1.2%卡塔尔3.53.22.82.82.62.63.32.62.82.62.61.0%-2.8%0.8%沙特阿拉伯5.45.15.56.35.85.85.25.75.65.16.831.9%2.3%2.1%叙利亚0.90.81.11.22.41.41.92.02.12.22.22.1%9.5%0.7%阿联酋2.72.22.32.02.22.62.02.22.02.22.1-5.3%-2.3%0.7%其他中东国家2.32.41.30.70.80.91.41.71.91.40.9-35.6%-8.6%0.3%中东国家总计73.776.277.591.093.992.786.584.995.092.599.07.1%3.01.2%阿尔及利亚17.818.519.519.518.619.019.618.816.417.316.7-3.0%-0.6%5.3%埃及5.26.06.16.15.14.95.15.14.74.44.4-1.0%-1.7%1.4%利比亚8.35.95.44.98.09.410.25.012.011.013.624.5%5.1%4.3%尼日利亚18.716.715.114.615.214.715.714.213.110.711.58.4%-4.7%3.6%其他非洲国家18.719.521.021.018.917.316.515.815.015.914.5-9.1%-2.5%4.6%非洲国家总计68.866.767.066.265.865.367.259.061.159.260.82.6%-1.2.2%澳大利亚1.62.22.21.41.41.72.82.01.61.41.3-5.9%-1.5%0.4%孟加拉国0.00.00.10.00.00.00.00.00.10.00.0-2.5%6.9%0.0%文莱0.40.40.40.60.60.40.60.30.40.20.335.3%-4.5%0.1%中国内地4.95.05.04.73.64.04.45.85.45.04.9-2.7%-0.1%1.5%印度4.44.85.44.94.13.73.64.13.84.14.1-0.1%-0.8%1.3%印度尼西亚6.66.46.15.84.94.34.34.03.53.74.213.1%-4.4%1.3%马来西亚6.37.27.96.96.25.15.55.44.33.53.4-2.4%-5.8%1.1%缅甸0.20.10.10.10.10.10.10.10.00.00.0-11.6%-17.8%0.0%巴基斯坦1.20.90.90.90.70.60.60.60.50.60.5-4.0%-7.8%0.2%泰国0.90.90.90.90.80.70.70.70.70.50.52.6%-6.4%0.1%越南2.12.12.01.81.91.61.61.41.11.21.314.3%-4.6%0.4%其他亚太地区国家1.41.71.41.40.90.90.60.60.80.90.8-15.6%-5.8%0.2%亚太地区总计29.931.932.429.525.323.124.825.122.421.121.31.2%-3.3%6.7%全球总计297.9305.6309.0315.2298.1305.0316.8300.5308.3296.6317.47.0%0.60.0%其中：经合组织41.048.049.341.038.547.855.947.744.038.643.111.7%0.5.6%非经合组织256.9257.6259.6274.2259.6257.2260.9252.8264.3258.0274.36.3%0.7.4%欧盟1.41.61.41.41.01.21.21.11.21.01.03.7%-2.9%0.3 13年及之后的数据：利用科罗拉多矿业学院佩恩公共政策研究所地球观测组编制的VIIRS夜间数据编制，包括上游与下游油气放空燃烧的排放数据。排放量按照以标准立方米（依据40MJ/m3总热值（GCV）进行标准化）为单位的放空燃烧量以及IPCC的标准排放换算系数进行计算，并假设完全燃烧。备注：本表利用以艾焦为单位的数据计算年度变化值和各组成部分在总量中的占比。返回目录 18能源研究院 世界能源统计年鉴（2024年版）碳工业过程、甲烷和放空燃烧产生的二氧化碳当量排放年均增长率占比百万吨二氧化碳当量2013年2014年2015年2016年2017年2018年2019年2020年2021年2022年2023年2023年 201323年2023年加拿大615.8625.0620.3608.9627.7643.8632.0567.8580.0596.7599.40.4%-0.3%1.5%墨西哥570.2557.5553.9562.7568.2553.1544.8481.3514.0538.1559.74.0%-0.2%1.4%美国5610.05648.55540.65415.75375.05579.05474.34912.95197.25270.15130.1-2.7%-0.9.7%北美洲总计6796.06831.06714.86587.36570.86776.06651.05962.06291.16405.06289.3-1.8%-0.8.6%阿根廷218.4218.6222.1220.2218.4217.6208.4193.3218.3235.2229.4-2.5%0.5%0.6%巴西544.7573.0555.3514.3518.5498.0494.3469.2524.0505.5525.03.9%-0.4%1.3%智利90.488.788.993.895.294.896.286.595.394.487.9-6.9%-0.3%0.2%哥伦比亚121.8128.4120.7134.1126.6127.4130.8112.8121.8129.4138.26.8%1.3%0.3%厄瓜多尔47.750.549.247.245.748.046.739.146.650.456.211.7%1.7%0.1%秘鲁53.955.557.561.258.660.462.252.262.366.669.23.9%2.5%0.2%特立尼达和多巴哥34.033.431.928.527.726.626.422.420.821.220.4-3.7%-5.0%0.1%委内瑞拉364.4359.3342.7320.2287.8244.1214.5156.4174.8195.2225.015.3%-4.7%0.6%中美洲64.266.073.075.776.476.984.566.975.878.584.57.7%2.8%0.2%其他加勒比海地区国家107.7109.7114.2116.8113.5116.0115.4104.7105.4105.0111.25.8%0.3%0.3%其他南美洲国家43.744.845.447.147.748.448.444.450.152.452.1-0.5%1.8%0.1%中南美洲总计1691.01727.81700.71659.21616.21558.21527.91347.91495.11533.71599.14.3%-0.6%4.0%奥地利65.061.363.864.466.764.666.058.561.558.556.0-4.3%-1.5%0.1%比利时120.0111.7117.7119.4121.2128.1124.7108.0116.6112.4106.0-5.7%-1.2%0.3%保加利亚43.145.648.745.848.745.444.238.544.548.837.6-22.9%-1.3%0.1%克罗地亚18.217.918.318.719.218.318.116.717.417.417.50.7%-0.4%0.0%捷克共和国111.4108.3109.2111.1110.9109.9104.594.098.296.587.8-9.0%-2.4%0.2%丹麦45.341.539.040.537.938.034.629.330.631.630.1-4.6%-4.0%0.1%爱沙尼亚25.024.021.722.524.924.518.715.816.917.915.1-15.4%-4.9%0.0%法国349.0313.3317.5323.0327.7317.6310.4261.0287.1280.8262.9-6.3%-2.8%0.7%德国815.0768.2772.5784.5776.3748.7696.1620.6658.3649.2589.4-9.2%-3.2%1.5%希腊85.581.879.075.780.078.374.059.963.266.763.3-5.2%-3.0%0.2%匈牙利43.743.045.646.548.849.349.547.048.245.241.2-8.8%-0.6%0.1%爱尔兰39.038.940.643.142.142.040.335.838.138.636.4-5.9%-0.7%0.1%意大利355.3331.7347.4343.8348.1348.7341.3298.1331.0337.0312.7-7.2%-1.3%0.8%立陶宛12.111.411.912.312.413.113.012.613.012.512.3-1.4%0.2%0.0%荷兰212.0203.1208.1208.5204.8198.6193.9173.3177.0165.0156.5-5.2%-3.0%0.4%北马其顿8.17.77.47.57.87.58.37.07.17.98.24.3%0.1%0.0%挪威39.839.540.139.239.139.237.735.536.436.435.5-2.6%-1.2%0.1%波兰336.6319.5319.7334.1347.7353.0335.4317.3343.7326.9299.1-8.5%-1.2%0.7%罗马尼亚80.080.681.678.682.582.280.874.479.674.569.6-6.6%-1.4%0.2%斯洛伐克33.931.531.932.434.533.831.529.432.829.929.1-2.6%-1.5%0.1%斯洛文尼亚14.513.113.114.014.314.413.812.412.612.110.9-10.0%-2.8%0.0%西班牙281.5280.4296.3288.9306.7301.3283.8229.8251.0268.5254.9-5.1%-1.0%0.6%瑞典47.145.946.346.446.542.542.640.342.539.137.1-4.9%-2.3%0.1%土耳其342.4375.1380.1402.0448.8446.9433.0432.2471.9464.0457.1-1.5%2.9%1.1%乌克兰323.9280.6225.4246.0217.2229.6215.5200.8196.8132.6131.4-1.0%-8.6%0.3%英国511.1470.1453.5427.0416.6409.8394.4332.6350.4351.2338.5-3.6%-4.0%0.8%其他欧洲国家297.2276.4288.2293.9302.7298.4293.1264.4264.9267.2279.64.6%-0.6%0.7%欧洲总计4655.54422.34424.54469.84534.04483.64299.43844.94091.53988.33775.8-5.3%-2.1%9.3%阿塞拜疆40.841.243.242.541.143.844.143.446.249.254.310.4%2.9%0.1%白俄罗斯63.962.958.158.359.264.565.059.360.558.355.2-5.4%-1.5%0.1%哈萨克斯坦278.0284.1237.9256.2274.6283.6277.7259.8279.4277.5308.711.2%1.1%0.8%俄罗斯联邦2060.52055.32029.52055.02052.92136.12139.22015.42103.42165.62176.10.5%0.5%5.4%土库曼斯坦133.1135.3143.8148.7142.0152.5150.2168.1178.6181.8222.222.3%5.3%0.5%乌兹别克斯坦137.8140.0133.1129.7131.5138.4138.7140.3147.7150.8152.91.4%1.0%0.4%其他独联体国家27.129.931.331.733.437.736.136.638.837.739.03.4%3.7%0.1%独联体国家总计2741.32748.82676.92722.12734.82856.72851.12723.02854.72920.93008.43.0%0.9%7.4%伊朗740.9762.1756.2810.7834.3859.9856.1879.6896.3927.6937.01.0%2.4%2.3%伊拉克225.3228.6245.7270.7294.1304.0314.9286.1295.6321.6278.3-13.5%2.1%0.7%以色列69.466.869.568.669.269.571.365.366.170.068.2-2.6%-0.2%0.2%科威特119.5116.1122.2123.8121.6125.7116.2108.5114.9117.2125.87.3%0.5%0.3%阿曼87.887.491.994.395.999.999.794.9102.8108.6110.01.3%2.3%0.3%卡塔尔125.8135.1148.5149.0141.1143.5149.7132.1140.8143.8164.214.3%2.7%0.4%沙特阿拉伯629.1669.7709.0745.8734.5719.0679.2658.1676.3720.9725.90.7%1.4%1.8%阿联酋298.6294.7320.1330.5316.7301.2315.8305.6312.7336.3340.81.3%1.3%0.8%其他中东国家172.8170.0149.3141.2147.4146.0145.0138.7144.3142.7149.44.7%-1.4%0.4%中东国家总计2469.22530.42612.32734.62754.72768.72747.92668.82749.82888.72899.50.4%1.6%7.2%阿尔及利亚206.7219.1225.7228.8231.6239.5243.2229.2248.5254.7248.5-2.4%1.9%0.6%埃及249.9250.3253.1267.2271.0267.6259.1236.1269.7282.4279.3-1.1%1.1%0.7%摩洛哥60.661.962.262.565.366.873.067.475.175.574.4-1.5%2.1%0.2%南非501.4506.2494.2513.5509.3491.4513.9486.0479.9461.7478.13.6%-0.5%1.2%东非109.0122.7128.0127.0136.8144.4141.9134.0143.0139.8142.72.0%2.7%0.4%中非98.9105.3109.7107.3101.9100.9102.392.394.899.9113.713.9%1.4%0.3%西非214.0212.3226.3225.2238.1258.2267.2263.8286.2278.2276.5-0.6%2.6%0.7%其他非洲北部国家140.3123.0113.8113.6138.4148.7154.2107.6168.7161.5158.8-1.7%1.2%0.4%其他非洲南部国家12.714.014.113.914.915.614.912.814.415.916.22.4%2.5%0.0%非洲国家总计1593.51614.81627.11659.01707.41733.21769.51629.21780.31769.61788.31.1%1.2%4.4%澳大利亚448.3456.4466.8464.2464.1462.7472.2440.6429.9437.6440.40.6%-0.2%1.1%孟加拉国73.776.494.595.3100.0107.0119.2113.8121.7130.2124.6-4.3%5.4%0.3%中国内地10443.710493.810372.310213.010481.910856.511241.311489.111941.311895.512603.56.0%1.91.2%中国香港特别行政区92.190.391.193.399.4100.695.168.665.058.166.514.4%-3.2%0.2%印度2091.12252.52325.92429.32497.72617.32649.52454.42705.62865.03121.59.0%4.1%7.7%印度尼西亚575.4584.0592.9597.7619.8665.5715.4660.2666.4852.1861.51.1%4.1%2.1%日本1328.61293.61254.51233.51228.41205.51165.61075.41109.31108.71038.6-6.3%-2.4%2.6%马来西亚260.3271.5275.5280.0267.2276.4281.5278.0284.6303.1321.96.2%2.1%0.8%新西兰37.036.937.536.438.438.139.334.333.831.532.84.2%-1.2%0.1%巴基斯坦171.3177.6186.2140.7215.0223.1222.8226.3263.1237.1222.0-6.4%2.6%0.5%菲律宾100.7106.2116.4126.0139.5144.6151.6136.7145.6152.1164.07.8%5.0%0.4%韩国645.1640.4648.6659.9668.2683.9660.3611.0627.0616.3594.2-3.6%-0.8%1.5%中国台湾276.6282.6282.1286.4292.3290.3284.8271.5287.1279.1270.8-3.0%-0.2%0.7%泰国300.5309.1316.5325.1324.4330.0325.3308.4304.0306.2302.1-1.3%0.1%0.7%越南179.2197.8231.3248.0255.3303.6361.6358.9343.3329.7372.412.9%7.6%0.9%其他亚太地区国家342.8355.1375.1405.1477.7479.3494.7485.9480.7479.3520.98.7%4.3%1.3%亚太地区总计17366.317624.417667.217633.718169.318784.419280.419013.019808.620081.821057.64.9%1.9R.1%全球总计37312.837499.437423.537465.738087.338960.839127.337188.939071.139588.040417.92.1%0.80.0%其中：经合组织13600.513424.713327.713229.213293.413433.613094.111771.412397.312475.912079.9-3.2%-1.2).9%非经合组织23712.224074.824095.924236.424793.925527.226033.225417.526673.827112.128338.04.5%1.8p.1%欧盟3271.73106.33165.13192.33245.03194.03052.92686.82876.92844.02656.0-6.6%-2.1%6.6%备注：以上排放量数据是能源产生的二氧化碳排放量、放空燃烧产生的二氧化碳排放量、以二氧化碳当量计算并与化石燃料的生产、运输和配送有关的甲烷排放量以及工业过程所致二氧化碳排放量的总和。年返回目录 能源研究院 世界能源统计年鉴（2024年版）19碳碳捕集、利用与封存（CCUS）碳价格年均增长率占比碳捕集量百万吨/年2013年2014年2015年2016年2017年2018年2019年2020年2021年2022年2023年2023年201323年2023年加拿大0.11.12.32.32.32.32.34.04.04.04.048.0%7.3%墨西哥美国19.519.519.519.521.921.921.621.621.621.822.53.4%1.5.9%北美洲总计19.520.521.721.724.124.123.925.625.625.826.52.9%3.1H.3%巴西1.12.12.84.14.66.58.99.610.310.510.61.0%.4.3%中南美洲总计1.12.12.84.14.66.58.99.610.310.510.61.0%.4.3%挪威1.71.71.71.71.71.71.71.71.71.71.73.1%其他欧洲国家1.21.21.31.31.31.31.31.31.30.60.716.1%-5.0%1.3%欧洲总计2.92.93.03.03.03.03.03.03.02.32.44.3%-1.8%4.4%俄罗斯联邦0.40.40.40.8%独联体国家总计0.40.40.40.8%卡塔尔0.20.20.20.22.32.32.32.32.34.1%沙特阿拉伯1.31.31.31.31.31.31.31.31.32.4%其他中东国家0.30.30.31.11.11.11.11.41.41.41.416.4%2.6%中东国家总计0.30.31.82.62.62.64.75.05.05.05.032.0%9.1%阿尔及利亚1.21.21.21.21.21.21.21.21.21.21.22.2%非洲国家总计1.21.21.21.21.21.21.21.21.21.21.22.2%澳大利亚4.04.04.04.04.07.3%中国内地0.30.30.40.40.40.70.70.70.91.13.5221.8(.4%6.4%其他亚太地区国家1.01.01.01.01.11.11.11.31.31.31.32.5%2.3%亚太地区总计1.31.31.41.41.51.85.86.06.26.48.838.2!.2.0%全球总计26.328.431.934.037.039.347.650.451.751.655.06.6%7.60.0%其中：经合组织22.123.124.424.426.926.930.732.632.532.132.92.6%4.1Y.8%非经合组织4.25.27.59.610.112.416.917.919.219.622.113.0.0.2%欧盟1.21.21.31.31.31.31.31.31.30.60.716.7%-5.2%1.3%数据来源：睿咨得能源（Rystad Energy）。详情请联系 合规碳交易市场自愿性碳交易市场英国碳排放 交易计划 英镑/公吨 二氧化碳欧盟碳排放 交易计划欧元/公吨 二氧化碳加州碳补贴 美元/公吨 二氧化碳区域性温室 气体倡议美元/公吨 二氧化碳Platts CORSIA-合资格额度(CEC)美元/公吨 二氧化碳当量Platts 碳去除额度(CRC)美元/公吨 二氧化碳当量Platts CAC美元/公吨二氧化碳当量Platts 科技碳捕集美元/公吨 二氧化碳当量Platts 可再生能源美元/公吨 二氧化碳当量20126.8720134.5320146.0120157.7220165.3620175.84201815.85201924.91202024.83202166.7653.524.0914.538.537.32112.80202292.8181.1792.8113.424.7716.009.556.81138.84202363.5385.2763.5313.611.4113.361.963.02129.72数据来源：标普全球大宗商品洞察（S&P Global Commodity Insights），2024，标普全球公司。返回目录 20能源研究院 世界能源统计年鉴（2024年版）2023年，石油输出国组织及盟友（OPEC ）以外国家的产量超过全球增量需求的增速达20%。2023年，全球石油产量达到了每天9,600多万桶的创纪录水平。美国仍然是最大的石油生产国，产量石油超过8%。相比之下，由于整整一年受到国际制裁，俄罗斯联邦的石油产量下降超过1%。新冠疫情结束后，中南美洲持续高速增长，并在2023年在所有地区当中录得最高增长率（11%）。在亚太地区，中国的石油产量增幅为2%，约占区内石油总产量的57%。虽然美国失去了最大炼油市场的地位，中国炼油产能每天达到了1,848.4万桶，但中国的炼油产品加工量仍落后于美国，利用率接近82%，而美国则约为87%。石油消费量首次每天超过1亿桶（mbpd）。汽油、柴油和煤油（航空）的使用量回复到或超过2019年的水平，但在数据集中存在一些国家/地区差异。虽然全球汽油消费量（2,500万桶/天）略高于2019年新冠疫情前的水平，但煤油即使增长强劲（2023年为17.5%），仍尚未回复到2019年的最高位。石油自2008年以来，石油输出国组织及盟友（OPEC ）以外的国家所占的石油产量份额一直稳步增加，其中美国、加拿大和巴西的产量增幅最为显著千桶/天占比（%）石油输出国组织 石油输出国组织及盟友 世界其他地区 世界其他地区所占份额020,00040,00060,00080,000100,000120,00005 %05EP 0020012002200320042005200620072008200920102011201220132014201520162017201820192020202120222023返回目录 20能源研究院 世界能源统计年鉴（2024年版）返回目录 能源研究院 世界能源统计年鉴（2024年版）21石油产量*年均增长率占比千桶/天2013年2014年2015年2016年2017年2018年2019年2020年2021年2022年2023年2023年 201323年2023年加拿大400042714388446448135244537251305414557556531.4%3.5%5.9%墨西哥287527842587245622242068191819101926194320405.0%-3.4%2.1%美国10101118051278212356131401532117135164931669317844193588.5%6.7 .1%北美洲总计16976188601975619275201782263324426235332403325361270506.7%4.8(.1%阿根廷 644638646610590592720721797955107412.5%5.2%1.1%巴西2110234125252607273126912890303029913112350212.5%5.2%3.6%哥伦比亚101099010068868548658867817367547773.0%-2.6%0.8%厄瓜多尔527557543548531517531479473481475-1.2%-1.0%0.5%圭亚那17411727839140.8%0.4%秘鲁171175153141136139144131128128123-3.9%-3.2%0.1%特立尼达和多巴哥1161141099799878276777472-2.8%-4.7%0.1%委内瑞拉268026922864256621991642105168067873585316.1%-10.8%0.9%其他中南美洲国家15215414613513312812111211410899-7.8%-4.2%0.1%中南美洲总计7411766179917590727566616426608661116626736811.2%-0.1%7.6%丹麦17816715814213811610372666560-8.3%-10.3%0.1%意大利114120113788697891121009490-4.4%-2.3%0.1%挪威184918941953200419821863177420182036190620226.1%0.9%2.1%罗马尼亚8684837976757572706663-4.7%-3.1%0.1%英国86585496410151005109211181049874809715-11.6%-1.9%0.7%其他欧洲国家3443413313123033083022892892742750.5%-2.2%0.3%欧洲总计343734603602363035903550346036123436321432250.3%-0.6%3.3%阿塞拜疆878851841828782784763703708669620-7.2%-3.4%0.6%哈萨克斯坦172017011672163718131900190317961805177118916.8%1.0%2.0%俄罗斯联邦1080710927110871134211374115621167910666110001120211075-1.1%0.2.5%土库曼斯坦256263271270269259254219206203194-4.2%-2.7%0.2%乌兹别克斯坦6963605761646244464543-5.3%-4.6%其他独联体国家35353636373839394143443.2%2.3%独联体国家总计1376513840139661417114336146071470113468138061393313868-0.5%0.1.4%伊朗 3609371438534578493947203510323037663945466218.2%2.6%4.8%伊拉克 30993239398644234538463247794114410245204355-3.6%3.5%4.5%科威特 31343106306931503009305029762721270630362908-4.2%-0.7%3.0%阿曼 942943981100497197897195197110641049-1.5%1.1%1.1%卡塔尔193418921844184617831798173717151697174317721.6%-0.9%1.8%沙特阿拉伯1139311519119981240611892122611183211039109541219111389-6.6.8%叙利亚5933272525243443434340-6.6%-3.8%阿联酋35403592387640203880389439843679364040203922-2.5%1.0%4.1%也门198153544371949588837449-32.8%-13.0%0.1%其他中东国家2082142132142082072142022082092173.7%0.4%0.2%中东国家总计2811728405299013170931316316583013227782281713084430362-1.6%0.81.5%阿尔及利亚14851589155815771540151114871332135314431408-2.4%-0.5%1.5%安哥拉17381701179617451671151914201325117711911150-3.4%-4.0%1.2%乍得9189111117981161271261161241348.2%4.0%0.1%刚果共和国2432532342322703303363072742692783.5%1.4%0.3%埃及710714726691660674653632608613610-0.4%-1.5%0.6%赤道几内亚28228426022319517616015813112188-27.0%-11.0%0.1%加蓬21321121422121019321820718119122317.0%0.4%0.2%利比亚10485184374129291165123242012861143127111.2%2.0%1.3%尼日利亚227622732199189819662000209318941678144515406.6%-3.8%1.6%南苏丹1001551481371471441721651531411484.7%4.0%0.2%苏丹1181201098470747263646257-7.3%-6.9%0.1%突尼斯6863575445444037453838-0.4%-5.7%其他非洲国家242247276270317315348331294284282-1.0%1.5%0.3%非洲国家总计861282188123766081218263835869987360706372282.3%-1.7%7.5%澳大利亚401420378353322342458454444412383-7.0%-0.5%0.4%文莱13512612712111311212111010793930.2%-3.7%0.1%中国内地421642464309399938463802384839013994411141982.1%4.4%印度921914904896897892851795770739728-1.5%-2.3%0.8%印度尼西亚871847838873837808781742692647638-1.4%-3.1%0.7%马来西亚6276496967267187136726155715615650.7%-1.0%0.6%泰国466464481489486475475421398328324-1.3%-3.6%0.3%越南346325352317284257236207196194188-2.9%-5.9%0.2%其他亚太地区国家270292293277269230227204195167158-5.4%-5.2%0.2%亚太地区总计825482848378805177747630766974497366725272750.3%-1.3%7.5%全球总计86572887289171792085925889500295172889289028294292963762.2%1.10.0%其中：经合组织21670235892460524010248142725129089282442851429614313305.8%3.82.5%非经合组织64901651396711368075677746775166084606846176864677650460.6g.5%石油输出国组织3474034693363423744937240370943507931107319283424734048-0.6%-0.25.3%非石油输出国组织51832540365537554636553485790860093578215835460044623283.8%1.9d.7%欧盟559554534468464448414392370346328-5.1%-5.2%0.3%数据来源：包括来自费氏全球能源咨询公司（FGE）伊朗服务公司的数据。*包括原油、页岩油、油砂、凝析油（伴生气凝析油或需进一步精炼的凝析油）与天然气凝析液（从天然气制品中分离出的乙烷、液化石油气和石脑油）。不包括其他来源的液体燃料，例如生物燃料、煤和天然气的合成衍生物。也不包括炼油厂加工收益等液体燃料调整因素。不包括以固体形式提取的油页岩/油母岩。低于0.05。备注：本表以千桶/天为单位计算年度变化值和各组成部分在总量中的占比。返回目录 22能源研究院 世界能源统计年鉴（2024年版）石油产量*年均增长率占比百万吨2013年2014年2015年2016年2017年2018年2019年2020年2021年2022年2023年2023年 201323年2023年加拿大195.4209.8216.1218.8236.6257.7263.5252.0266.6273.9277.91.4%3.6%6.2%墨西哥141.8137.1127.5121.4109.5102.394.995.196.497.6102.55.0%-3.2%2.3%美国448.6524.6567.0542.7574.2669.6751.0713.3715.9762.1827.18.5%6.3.3%北美洲总计785.8871.5910.6882.9920.31029.61109.41060.41079.01133.61207.56.5%4.4&.8%阿根廷30.229.830.028.627.327.633.833.737.645.451.213.0%5.4%1.1%巴西110.2122.5132.2136.7142.6140.6151.2159.3156.9163.2183.712.5%5.2%4.1%哥伦比亚53.252.253.046.845.045.646.741.338.839.740.93.0%-2.6%0.9%厄瓜多尔28.229.829.129.528.527.728.525.825.325.825.5-1.2%-1.0%0.6%圭亚那0.13.75.813.819.540.8%0.4%秘鲁7.37.56.55.85.75.96.15.55.35.45.1-4.4%-3.4%0.1%特立尼达和多巴哥5.15.14.84.34.43.93.73.43.53.43.3-1.8%-4.2%0.1%委内瑞拉137.8138.5147.6132.6113.284.353.434.634.537.543.716.6%-10.8%1.0%其他中南美洲国家7.67.77.46.86.76.46.15.75.85.55.1-7.4%-4.0%0.1%中南美洲总计379.6393.1410.7391.2373.3342.0329.5313.0313.5339.7378.111.3%8.4%丹麦8.78.17.76.96.75.65.03.53.23.22.9-8.3%-10.3%0.1%意大利5.55.85.53.84.14.74.35.44.84.54.3-4.5%-2.4%0.1%挪威83.585.488.090.789.483.980.392.794.389.294.76.2%1.3%2.1%罗马尼亚4.14.14.03.83.63.63.63.53.33.13.0-4.7%-3.2%0.1%英国40.639.945.347.446.650.951.849.040.937.833.4-11.4%-1.9%0.7%其他欧洲国家17.117.016.515.615.015.215.014.414.313.613.70.6%-2.2%0.3%欧洲总计159.5160.3166.9168.2165.5163.9160.0168.4160.9151.4152.10.5%-0.5%3.4%阿塞拜疆43.542.141.741.138.738.837.634.634.632.730.2-7.5%-3.6%0.7%哈萨克斯坦81.880.879.578.086.290.490.685.785.984.290.06.8%1.0%2.0%俄罗斯联邦532.2537.4544.6558.5558.5567.9573.4524.4538.8548.5541.7-1.3%0.2.0%土库曼斯坦12.512.913.213.213.112.512.210.49.89.69.2-4.0%-3.0%0.2%乌兹别克斯坦3.22.92.72.62.82.92.82.02.12.12.0-5.2%-4.6%其他独联体国家1.81.81.81.81.81.91.92.02.02.12.23.2%2.3%独联体国家总计674.9677.9683.4695.2701.1714.3718.5659.1673.2679.2675.2-0.6%0.0.0%伊朗169.7174.0180.2216.1234.5222.6161.7147.7172.2180.2214.318.9%2.4%4.7%伊拉克151.9158.8195.6217.6222.4227.0234.2202.0200.8221.3213.0-3.7%3.4%4.7%科威特151.4150.2148.2152.7145.0146.8143.4131.2130.0145.9139.8-4.2%-0.8%3.1%阿曼46.146.248.049.347.647.847.346.146.851.450.6-1.7%0.9%1.1%卡塔尔81.779.977.477.674.875.172.372.270.872.774.12.0%-1.0%1.6%沙特阿拉伯538.4543.8568.0586.7559.3576.8556.6519.6515.0574.2531.7-7.4%-0.1.8%叙利亚2.71.51.21.11.11.11.52.02.02.01.8-6.9%-3.8%阿联酋161.6162.9175.1181.6174.9176.0179.9165.9163.4181.1176.1-2.8%0.9%3.9%也门9.16.92.21.63.04.14.13.83.53.11.9-37.7%-14.4%其他中东国家10.310.510.510.610.210.210.49.910.210.210.64.0%0.3%0.2%中东国家总计1322.91334.81406.51495.01472.81487.41411.41300.31314.71442.11413.9-2.0%0.71.3%阿尔及利亚64.868.867.268.466.665.364.357.658.262.160.4-2.7%-0.7%1.3%安哥拉85.283.388.285.881.674.169.164.657.157.855.8-3.5%-4.1%1.2%乍得4.84.75.86.15.26.16.76.66.16.57.08.2%4.0%0.2%刚果共和国12.312.911.911.913.816.917.215.814.013.714.23.5%1.4%0.3%埃及34.435.135.433.832.232.831.831.129.629.929.8-0.3%-1.4%0.7%赤道几内亚13.213.312.110.39.08.17.47.46.15.64.0-27.7%-11.2%0.1%加蓬10.710.510.711.010.59.710.910.49.09.511.117.0%0.4%0.2%利比亚49.424.420.519.343.854.958.019.760.453.659.711.4%1.9%1.3%尼日利亚109.4109.2105.791.394.496.2100.991.480.769.373.96.7%-3.8%1.6%南苏丹4.97.77.36.87.37.18.48.17.56.97.34.7%4.0%0.2%苏丹5.85.95.44.23.43.73.63.13.23.12.8-7.3%-6.9%0.1%突尼斯3.12.92.62.42.12.01.81.72.11.81.7-1.8%-5.8%其他非洲国家12.012.213.713.515.715.517.116.314.413.913.7-1.5%1.3%0.3%非洲国家总计409.9390.8386.4364.8385.4392.4397.2333.9348.4333.6341.52.4%-1.8%7.6%澳大利亚17.618.616.815.413.914.619.319.118.417.115.7-8.3%-1.2%0.3%文莱6.66.26.25.95.55.45.95.45.24.54.50.2%-3.7%0.1%中国内地210.0211.4214.6199.7191.5189.3191.6194.8198.9204.7209.02.1%4.6%印度42.241.641.240.640.439.537.535.134.033.032.6-1.4%-2.6%0.7%印度尼西亚42.441.040.642.640.939.538.136.333.731.531.1-1.3%-3.0%0.7%马来西亚28.729.832.233.332.932.530.628.025.925.325.50.7%-1.2%0.6%泰国17.116.917.618.117.617.016.915.113.911.511.2-2.4%-4.1%0.2%越南16.915.917.215.513.912.411.410.09.59.39.0-3.2%-6.1%0.2%其他亚太地区国家11.913.013.112.412.010.310.19.28.77.57.1-5.0%-5.0%0.2%亚太地区总计393.4394.4399.4383.5368.6360.6361.5353.1348.2344.5345.70.4%-1.3%7.7%全球总计4126.04222.74363.94380.74387.04490.24487.44188.24237.94424.14514.12.0%0.90.0%其中：经合组织1008.51095.41140.51106.61138.31246.91328.41282.61290.61335.71411.25.6%3.41.3%非经合组织3117.43127.33223.53274.13248.73243.33159.12905.62947.33088.43102.90.5%0.0h.7%石油输出国组织1655.81650.71731.11785.41769.01758.81657.01468.01501.51611.81597.8-0.9%-0.45.4%非石油输出国组织2470.22572.02632.82595.32618.02731.42830.52720.32736.42812.32916.33.7%1.7d.6%欧盟27.327.126.123.022.621.920.219.218.016.816.0-5.1%-5.2%0.4%数据来源：包括来自费氏全球能源咨询公司（FGE）伊朗服务公司的数据。*包括原油、页岩油、油砂、凝析油（伴生气凝析油或需进一步精炼的凝析油）与天然气凝析液（从天然气制品中分离出的乙烷、液化石油气和石脑油）。不包括其他来源的液体燃料，例如生物燃料、煤和天然气的合成衍生物。也不包括炼油厂加工收益等液体燃料调整因素。不包括以固体形式提取的油页岩/油母岩。低于0.05%。备注：本表以百万吨为单位的数据计算年度变化值和各组成部分在总量中的占比。调整了闰年的增长率。返回目录 能源研究院 世界能源统计年鉴（2024年版）23石油原油和凝析油产量（千桶/天）*年均增长率占比千桶/天*2013年2014年2015年2016年2017年2018年2019年2020年2021年2022年2023年2023年 201323年2023年加拿大348637583863386842164596469044704745486649351.4%3.5%6.0%墨西哥252224292267215419481833170117051756178518755.1%-2.9%2.3%美国749587919439884693571095112311113181126811911129278.5%5.6.6%北美洲总计13504149771556914868155221738118702174941776918562197376.3%3.9#.8%阿根廷54053253251148049060860168283294613.8%5.8%1.1%巴西2024225524372510262225872788294029053022340212.6%5.3%4.1%哥伦比亚101099010068868548658867817367547773.0%-2.6%0.9%厄瓜多尔526557543548531517531479473481475-1.2%-1.0%0.6%圭亚那17411727839140.8%0.5%秘鲁1181211049188929584828680-6.7%-3.8%0.1%特立尼达和多巴哥81817971726359576058602.6%-3.0%0.1%委内瑞拉25642578274724612095155397262862968980917.5%-10.9%1.0%其他中南美洲国家1351391331231191141081001019588-7.6%-4.2%0.1%中南美洲总计6999725475817200686162816048574457856295702911.7%8.5%丹麦17816715814213811610372666560-8.3%-10.3%0.1%意大利114120113788697891121009288-4.9%-2.6%0.1%挪威154315701614165516291527147317251783170918186.4%1.7%2.2%罗马尼亚8382807673727168666259-4.6%-3.3%0.1%英国81079190393391310021019961807742659-11.2%-2.0%0.8%其他欧洲国家3283273172972842892852742732582600.6%-2.3%0.3%欧洲总计305730563186318031243103304032123096292929440.5%-0.4%3.6%阿塞拜疆877849840826781783762702707667619-7.3%-3.4%0.7%哈萨克斯坦172017011672163718131900190317961805177118916.8%1.0%2.3%俄罗斯联邦1052810479106171086310898110831118610192104551066910554-1.1.8%土库曼斯坦239246254250248236228189179173166-3.9%-3.6%0.2%乌兹别克斯坦6963605761646244464543-5.3%-4.6%0.1%其他独联体国家35353636373839394143443.2%2.3%0.1%独联体国家总计1346813373134781367013839141041418012963132331336813317-0.4%-0.1.1%伊朗3192327333924090449142413023273431843312394019.0%2.1%4.8%伊拉克30583198394543754473456847124049403244464271-3.9%3.4%5.2%科威特28472830278228602704273726782438241527072590-4.3%-0.9%3.1%阿曼942943981100497197897195197110641049-1.5%1.1%1.3%卡塔尔146314261374137313331328126612881256128613101.9%-1.1%1.6%沙特阿拉伯98759941104201068810175105331014594309394105099609-8.6%-0.3.6%叙利亚4523191717162533333330-7.7%-3.8%阿联酋30583053326233663250329333453072301633643251-3.4%0.6%3.9%也门174128281644676760554622-52.6%-18.7%其他中东国家1992042032041981961961841931932014.1%0.1%0.2%中东国家总计2485125020264072799427656279562642724239245502695926274-2.5%0.61.7%阿尔及利亚12751329129013161287125912391099110511781137-3.4%-1.1%1.4%安哥拉17161672178017221632147913731278113011441103-3.5%-4.3%1.3%乍得9189111117981161271261161241348.2%4.0%0.2%刚果共和国2342452272252633233293002672622713.6%1.5%0.3%埃及643667662631603617597587561568565-0.6%-1.3%0.7%赤道几内亚26126624220417415714414311910878-27.6%-11.4%0.1%加蓬21321121422121019321820718119122317.0%0.4%0.3%利比亚10255104223979091144120540512461103123111.7%1.8%1.5%尼日利亚219321882119182218901922201418331620137814716.7%-3.9%1.8%南苏丹1001551481371471441721651531411484.7%4.0%0.2%苏丹1181201098470747263646257-7.3%-6.9%0.1%突尼斯6258524639383633413533-4.5%-6.0%其他非洲国家242247276270317315347328287274267-2.6%1.0%0.3%非洲国家总计817377567651719076397782787265686889656667192.3%-1.9%8.1%澳大利亚335353322290263282361351335311281-9.5%-1.7%0.3%文莱1221141151091011001101009884840.2%-3.7%0.1%中国内地421642464309399938463802384839013994411141982.1%5.1%印度785778772752744719677636620609605-0.7%-2.6%0.7%印度尼西亚825789786829801772745708659612606-1.1%-3.0%0.7%马来西亚5886106626676606536105565115025081.1%-1.5%0.6%泰国241233248258240228228202177143136-5.0%-5.5%0.2%越南337315342308275243225195185182175-3.8%-6.3%0.2%其他亚太地区国家233257261246237204202184177151144-4.5%-4.7%0.2%亚太地区总计768176957816745771677004700668346755670767370.5%-1.3%8.1%全球总计77732791318168881561818088361183275770537807981385827571.7%0.60.0%其中：经合组织17749192331994519095196372149722854217082181022436236425.4%2.9(.6%非经合组织59983598986174362466621726211460421553455626958949591160.3%-0.1q.4%石油输出国组织3151131294328413374633553334023139627616283383038829985-1.3%-0.56.2%非石油输出国组织46221478364884747815482555020951879494374974150997527723.5%1.3c.8%欧盟546542522456450436403382359334317-5.3%-5.3%0.4%数据来源：包括来自费氏全球能源咨询公司（FGE）伊朗服务公司的数据。*包括原油、页岩油/致密油、油砂、伴生气凝析油或需进一步精炼的凝析油。不包括其他来源的液体燃料，例如生物质、煤和天然气的合成衍生物。低于0.05%。备注：本表以千桶/天为单位计算年度变化值和各组成部分在总量中的占比。返回目录 24能源研究院 世界能源统计年鉴（2024年版）石油天然气凝析液产量（千桶/天）*年均增长率占比千桶/天*2013年2014年2015年2016年2017年2018年2019年2020年2021年2022年2023年2023年 201323年2023年加拿大5145135255955976476826606697087181.4%3.4%5.3%墨西哥3533553203022762352172051701581643.8%-7.3%1.2%美国260630153342350937834369482451755425593364318.4%9.5G.2%北美洲总计347338834187440746565252572460406263680073137.6%7.7S.7%阿根廷104105114991101021121201141231283.7%2.0%0.9%巴西8687889711010410290869110110.7%1.6%0.7%哥伦比亚厄瓜多尔1圭亚那秘鲁54544950484749484643431.7%-2.1%0.3%特立尼达和多巴哥3433302527242320171512-23.4%-10.2%0.1%委内瑞拉116114117105104888052494744-5.0%-9.2%0.3%其他中南美洲国家1714131215141313131211-9.7%-4.0%0.1%中南美洲总计4124074113894143793783423253313392.4%-1.9%2.5%丹麦意大利2220.8%挪威3063243383493523353012932521972043.6%-4.0%1.5%罗马尼亚33343344443-6.2%1.8%英国5562608292909988676756-16.3%0.1%0.4%其他欧洲国家1614141518181715161615-1.0%-0.3%0.1%欧洲总计380404415450466446421400339284281-1.3%-3.0%2.1%阿塞拜疆1211111111239.5%2.2%哈萨克斯坦俄罗斯联邦278448470479476479493474544533522-2.2%6.5%3.8%土库曼斯坦1717172021232730273028-6.2%5.3%0.2%乌兹别克斯坦其他独联体国家独联体国家总计297467488500497503521505573565551-2.3%6.4%4.0%伊朗41844146148844847948749658263372214.1%5.6%5.3%伊拉克414041486464686470748413.3%7.3%0.6%科威特287276288290305313299283291329318-3.2%1.0%2.3%阿曼卡塔尔4714664704734504714704274414574610.8%-0.2%3.4%沙特阿拉伯151815771578171817171728168716091560168217805.8%1.6.1%叙利亚14108888910101010-3.0%-3.9%0.1%阿联酋4825396146546306006396086256566712.2%3.3%4.9%也门24252626272828282828281.2%0.2%其他中东国家1010101010111918151616-1.4%5.0%0.1%中东国家总计326633863494371536593703370535433622388540885.2%2.30.0%阿尔及利亚2102602682612542522472332482652712.2%2.6%2.0%安哥拉2230162339404747474747-0.8%7.7%0.3%乍得刚果共和国98777777777-2.5%0.1%埃及67476460575856444745451.5%-3.8%0.3%赤道几内亚2119171921191715121310-21.8%-7.1%0.1%加蓬利比亚2281515202127154040406.0%0.3%尼日利亚82868076777979615967704.3%-1.6%0.5%南苏丹苏丹突尼斯6557654453545.0%-2.6%其他非洲国家1137111539.1%0.1%非洲国家总计4404624724694814814864304714975092.4%1.5%3.7%澳大利亚666756645960971031091011010.9%4.4%0.7%文莱1312111213121210899-3.9%0.1%中国内地印度136136133144153173174159151130123-5.4%-1.1%0.9%印度尼西亚4658524436363534333432-6.3%-3.5%0.2%马来西亚3939355958606259605957-2.1%4.0%0.4%泰国2252312332312472472462192211851881.6%-1.8%1.4%越南1010910913121211111310.6%2.9%0.1%其他亚太地区国家3836333132262621171614-13.3%-9.3%0.1%亚太地区总计572588562594606626664615610545537-1.4%-0.6%3.9%全球总计884095971002910524107791139111898118751220312906136195.5%4.40.0%其中：经合组织392143564659491651775754623565366704717876897.1%7.0V.5%非经合组织491852415370560856025637566353395499572859303.5%1.9C.5%石油输出国组织323033983501370436863691368434913590385940635.3%2.3).8%非石油输出国组织561061996529682070937699821483848613904795565.6%5.5p.2%欧盟13121213131211101011110.1%-1.2%0.1%数据来源：包括来自费氏全球能源咨询公司（FGE）、费氏全球能源咨询公司（FGE）伊朗服务公司和安迅思（ICIS）的数据。*包括从天然气生产中分离出的乙烷、液化石油气和石脑油。不包括凝析油。低于0.05%。备注：本表以千桶/天为单位计算年度变化值和各组成部分在总量中的占比。返回目录 能源研究院 世界能源统计年鉴（2024年版）25年均增长率占比千桶/天*2013年2014年2015年2016年2017年2018年2019年2020年2021年2022年2023年2023年 201323年2023年加拿大247124672487249424712542255221812283238824392.1%-0.1%2.4%墨西哥217220932044209120441925182516111777193919701.6%-1.0%1.9%美国18967191001953219692199522051220543181861989020010202461.2%0.7.6%北美洲总计23609236602406224277244672497824920219772395024337246541.3%0.4#.8%阿根廷711709729713713684608527638757721-4.8%0.1%0.7%巴西312732673192300430453013307628733039315832713.6%0.5%3.2%智利3483473403593663793783463804114161.3%1.8%0.4%哥伦比亚3523733414104064134163504495005132.5%3.8%0.5%厄瓜多尔2472602542402372552492032492712886.2%1.5%0.3%秘鲁2242212362512572642722112602722802.9%2.2%0.3%特立尼达和多巴哥43404445403435303032333.1%-2.6%委内瑞拉86980971162854842541123024731039627.8%-7.5%0.4%中美洲3713844224384544504873874474725006.1%3.0%0.5%其他加勒比海地区国家6096186506676626676215365395385644.8%-0.8%0.5%其他南美洲国家2012022082192232322392142492532550.8%2.4%0.2%中南美洲总计710272327126697369506819679459086527697372373.8%0.2%7.0%奥地利262255258264265270276239253243243-0.7%0.2%比利时612606619625632679639557618601574-4.4%-0.6%0.6%保加利亚818898101105105109991041111110.3%3.2%0.1%克罗地亚64666868737171606569702.2%1.0%0.1%塞浦路斯4646475153525244464949-0.1%0.5%捷克共和国1881991911792132142181902092132131.3%0.2%丹麦1561551581581581601601371391581590.6%0.2%0.2%爱沙尼亚3129292930302728282827-3.6%-1.4%芬兰213207207210208208208187183192173-9.8%-2.0%0.2%法国16671619164616141644160516001340144714471430-1.2%-1.5%1.4%德国24042344233623772440231823402129211321472032-5.4%-1.7%2.0%希腊2852842972973012983082512663033030.6%0.3%匈牙利131147157155168180181168182180175-2.7%3.0%0.2%冰岛1516171921232013151817-5.5%1.6%爱尔兰1411411461521531581591341451541550.9%0.9%0.1%意大利12891220129312841304133112771064118212601248-0.9%-0.3%1.2%拉脱维亚34343637383439353635350.5%0.3%立陶宛53535762656969656667682.0%2.5%0.1%卢森堡5857565659636452565150-2.3%-1.5%荷兰9539449239399489339078698668528803.2%-0.8%0.9%北马其顿19192023222323212224241.2%2.7%挪威2242192252222282342262102152172264.4%0.1%0.2%波兰5185185445886666897076686997267280.3%3.5%0.7%葡萄牙238238244245246245253208216234224-4.4%-0.6%0.2%罗马尼亚181185189200211212224216231235234-0.6%2.6%0.2%斯洛伐克75717880909186869192920.5%2.1%0.1%斯洛文尼亚5150495254565446495146-10.3%-1.1%西班牙11811188123212661281131213141059116712871267-1.6%0.7%1.2%瑞典300298295310315286291262294275275-0.1%-0.9%0.3%瑞士2482252282162232152211831841891931.9%-2.5%0.2%土耳其7427588879431017102210299731036107511396.0%4.4%1.1%乌克兰2752452162292312412422292322022051.6%-2.9%0.2%英国150815151555158816121597156812211257136113811.5%-0.9%1.3%其他欧洲国家2992943053253413383503263413553611.7%1.9%0.3%欧洲总计1454314331147041496515414153621531113368140551450214411-0.6%-0.1.9%阿塞拜疆101100100991001141151051201261303.1%2.5%0.1%白俄罗斯1601641381471471711751661591471481.2%-0.7%0.1%哈萨克斯坦2852942742792833043072643273233498.1%2.0%0.3%俄罗斯联邦321833653277332933363363342933083530362436470.6%1.3%3.5%土库曼斯坦138154128178143153137180142147146-0.5%0.6%0.1%乌兹别克斯坦8793881111031181211281261261260.2%3.8%0.1%其他独联体国家7776818885979088971011020.5%2.9%0.1%独联体国家总计406642474085423141974320437342404501459346481.2%1.3%4.5%伊朗18901772155215901652172217961722179418531817-2.0%-0.4%1.8%伊拉克6826546456577787627536567358258756.0%2.5%0.8%以色列213200211217227230232201210228225-1.1%0.6%0.2%科威特467451459438449470451425437420411-2.0%-1.3%0.4%阿曼1761821861892112242171801992262332.8%2.8%0.2%卡塔尔3053153573753413513722943193603702.7%2.0%0.4%沙特阿拉伯346837893964410040523871363234373600385440525.1%1.6%3.9%阿联酋8478819191002993992963909966111011392.7%3.0%1.1%其他中东国家6456545685325485675445005285245250.1%-2.0%0.5%中东国家总计869388978862909992509188896283248788940196472.6%1.0%9.3%阿尔及利亚3874014254124084134303854054184405.2%1.3%0.4%埃及767801817843809727692607654756742-1.8%-0.3%0.7%摩洛哥2822722682752912872932592912993000.4%0.6%0.3%南非5565486055825835835784675045145242.0%-0.6%0.5%东非4985205665826226556546026455975980.2%1.8%0.6%中非2722862812582472522692202572953074.2%1.2%0.3%西非590548561624686803816800879916884-3.4%4.1%0.9%其他北非国家347357318298330335327305346382380-0.4%0.9%0.4%其他非洲南部国家54565756565958535458603.1%1.0%0.1%非洲国家总计375537893898393040324114411636974035423442351.2%4.1%澳大利亚1038103210211021106810801069919944100210605.7%0.2%1.0%孟加拉国117128155160181208204171233283240-15.3%7.5%0.2%中国内地106481110611962123701307013727144101447914966150481665810.7%4.6.1%中国香港特别行政区35233536838042843540828525521627125.1%-2.6%0.3%印度375238724190459547695033521647724897528955444.8%4.0%5.4%印度尼西亚159216061524150816121683169515471624177718162.1%1.3%1.8%日本46134388424641164097395438603427350035183380-3.9%-3.1%3.3%马来西亚80781076284680581488174671785795110.9%1.7%0.9%新西兰1511541601661741751791481481471576.8%0.4%0.2%巴基斯坦442458505566589499446434503489394-19.6%-1.2%0.4%菲律宾3263473974274604704813954274674894.5%4.1%0.5%新加坡1147117212321300132013381310126212471203135913.0%1.7%1.3%韩国24782468257828022801279827832645282928712814-2.0%1.3%2.7%斯里兰卡941081051271381381441241189810810.7%1.4%0.1%中国台湾9669951020102110131014958916968888840-5.5%-1.4%0.8%泰国118512091213124112911324134312041212126912730.3%0.7%1.2%越南37038847552455258159750749353460212.7%5.0%0.6%其他亚太地区国家3533684344184765295665765816106262.7%5.9%0.6%亚太地区总计30432309453234733590348423580036548345573566236569385815.5%2.47.3%全球总计921999310095084970659915210058010102492071975181006091034142.8%1.20.0%其中：经合组织46426460604677147391480394838448136424354548146534466420.2E.1%非经合组织45773470414831349673511145219652888496365203654076567715.0%2.2T.9%欧盟1125211080112941144511768117191168510242107961111110916-1.8%-0.3.6%*国内燃油需求加上国际航油、船用油和炼油厂自用燃料及损耗。也包括生物汽油（如乙醇）、生物柴油以及煤炭和天然气衍生品的消费量。低于0.05%。备注：本表内全球消费数据与全球生产统计数据之间存在差异。原因包括库存的变化、非石油类添加物和替代燃料的消费，以及在定义、测量或换算石油供需数据时产生的不可避免的差异。本表以千桶/天为单位计算年度变化值和各组成部分在总量中的占比。石油液体燃料消费总量（千桶/天）*返回目录 26能源研究院 世界能源统计年鉴（2024年版）石油消费量（单位：千桶/天）*年均增长率占比千桶/天*2013年2014年2015年2016年2017年2018年2019年2020年2021年2022年2023年2023年 201323年2023年加拿大241324082431243924082476248621212219231223511.7%-0.3%2.3%墨西哥216820872038208520381918181816021770193119621.6%-1.0%2.0%美国17992181111849918593188451941719424171831878518862189840.6%0.5.9%北美洲总计22573226062296823117232912381123727209072277423106232960.8%0.3#.2%阿根廷685678695677672645567504613723690-4.7%0.1%0.7%巴西265127472583245324852368236122182394251225672.2%-0.3%2.6%智利3483473403593663793783463804114161.3%1.8%0.4%哥伦比亚3353563233933893923943314294784841.3%3.7%0.5%厄瓜多尔2472602542392362552492032482712876.2%1.5%0.3%秘鲁2152132272412462542622012482612692.9%2.2%0.3%特立尼达和多巴哥43404445403435303032333.1%-2.6%委内瑞拉86980971162854842541123024731039627.8%-7.5%0.4%中美洲3703834214374524494863874464714996.1%3.0%0.5%其他加勒比海地区国家6006096406576526586125275315295565.0%-0.8%0.6%其他南美洲国家1971972022122162252302062402452470.7%2.3%0.2%中南美洲总计656166406440634263026084598651845805624464453.2%-0.2%6.4%奥地利2512442472532542592652302442342340.1%-0.7%0.2%比利时603597613615620668628541600583556-4.5%-0.8%0.6%保加利亚7985959710210110595100107106-0.8%3.0%0.1%克罗地亚63656868737169596368702.3%1.0%0.1%塞浦路斯4645465152525244454848-0.2%0.5%捷克共和国1811921841722052072091812012052060.2%1.3%0.2%丹麦1501501531531531541541301331521530.7%0.2%0.2%爱沙尼亚3129292930302727272827-4.0%-1.6%芬兰208197196206200200199178168179164-8.4%-2.3%0.2%法国16061553157915471577153815281275137313601348-0.9%-1.7%1.3%德国23362273226923102372224722702047203820721955-5.7%-1.8%2.0%希腊2822812942932982943042462612972970.5%0.3%匈牙利128142153150164175176161175172167-3.0%2.7%0.2%冰岛1516171921231913141817-5.8%1.3%爱尔兰139138143150149155154130141149148-0.7%0.6%0.1%意大利12611196126412551274130012591039115612361221-1.2%-0.3%1.2%拉脱维亚33343536373438333534350.8%0.3%立陶宛52515661636767626364652.0%2.3%0.1%卢森堡5755545457606149534847-2.8%-1.9%荷兰9449349149329399198898498468278502.8%-1.0%0.8%北马其顿19192023222323212224241.2%2.7%挪威2212162212152172262152012062092132.2%-0.4%0.2%波兰5005015285766506676836446746987000.2%3.4%0.7%葡萄牙232232236239240239247203209228216-5.1%-0.7%0.2%罗马尼亚177181184193204204215206221224223-0.3%2.4%0.2%斯洛伐克73687477868783838788880.5%2.0%0.1%斯洛文尼亚5049495253545243474944-11.1%-1.3%西班牙11531159120212331243126212651016112312451228-1.4%0.6%1.2%瑞典286282277288294261266237266240240-1.7%0.2%瑞士2472252272142202112161791801851881.7%-2.7%0.2%土耳其7347558849401014101810259701033107211366.0%4.5%1.1%乌克兰2742442152282302402392272302012041.6%-2.9%0.2%英国148114841529156315871564152811831217130913251.2%-1.1%1.3%其他欧洲国家2992943053243413383503253413553601.7%1.9%0.4%欧洲总计1421113984143581461615040149471488212926135911400913904-0.8%-0.2.9%阿塞拜疆101100100991001141151051201261303.1%2.5%0.1%白俄罗斯1591631371471471711741661591471481.2%-0.7%0.1%哈萨克斯坦2852942742792833043072643273233498.1%2.0%0.3%俄罗斯联邦321833653277332833343360342533043523361536350.6%1.2%3.6%土库曼斯坦138154128178143153137180142147146-0.5%0.6%0.1%乌兹别克斯坦8793881111031181211281261261260.2%3.8%0.1%其他独联体国家7776818885979088971011020.5%2.9%0.1%独联体国家总计406642464085422941954317436942354494458446361.1%1.3%4.6%伊朗18901772155215901652172217961722179418531817-2.0%-0.4%1.8%伊拉克6826546456577787627536567358258756.0%2.5%0.9%以色列212199211216226229231199209226223-1.2%0.5%0.2%科威特467451459438449470451425437420411-2.0%-1.3%0.4%阿曼1761821861892112242171801992262332.8%2.8%0.2%卡塔尔3053153573753413513722943193603702.7%2.0%0.4%沙特阿拉伯346837893964410040523871363234373600385440525.1%1.6%4.0%阿联酋8478819191002993992963909966111011392.7%3.0%1.1%其他中东国家6456545685325485675445005285245250.1%-2.0%0.5%中东国家总计869388968861909992499187896183238786939996462.6%1.0%9.6%阿尔及利亚3874014254124084134303854054184405.2%1.3%0.4%埃及767801817843809727692607654756742-1.8%-0.3%0.7%摩洛哥2822722682752912872932592912993000.4%0.6%0.3%南非5555476035815825805764655025125222.0%-0.6%0.5%东非4985205655816226556536016455975970.2%1.8%0.6%中非2722862812582472522692202572953074.2%1.2%0.3%西非590548561624686803816800879916884-3.4%4.1%0.9%其他北非国家347357318298330335327305346382380-0.4%0.9%0.4%其他非洲南部国家54565756565958535458603.1%1.0%0.1%非洲国家总计375337873896392840304111411336944032423142331.2%4.2%澳大利亚103110251015101610621075106491594199910565.8%0.2%1.1%孟加拉国117128155160181208204171233283240-15.3%7.5%0.2%中国内地105631101811890122971300313641143161440414888149701657710.7%4.6.5%中国香港特别行政区35133536737942743340728325421426825.2%-2.7%0.3%印度374338654181457447545004517947384841520954464.6%3.8%5.4%印度尼西亚157415741508145615671618158414031464159716040.4%0.2%1.6%日本46054379423541034084393938463412348535043366-3.9%-3.1%3.4%马来西亚80380375483879780486772969983793011.0%1.5%0.9%新西兰1511541601651741751791481481471576.8%0.4%0.2%巴基斯坦442458505566589499446434503489394-19.6%-1.2%0.4%菲律宾3173363854144454564653814124514714.5%4.1%0.5%新加坡1147117212321300132013381310126212471203135913.0%1.7%1.4%韩国24662458256827932791278327682630281628562797-2.1%1.3%2.8%斯里兰卡941081051271381381441241189810810.7%1.4%0.1%中国台湾9659951020102110121014958916968888840-5.5%-1.4%0.8%泰国115211691171119712431272128511461160122112210.6%1.2%越南37038847552455258159750749353460212.7%5.0%0.6%其他亚太地区国家3533684344184765295665765816106262.7%5.9%0.6%亚太地区总计30245307343216033349346153550836184341803525036110380615.4%2.38.0%全球总计901019089392767946809672397964982238944894732976831002212.6%1.10.0%其中：经合组织4502444623452964584946456467594647540887438074477044731-0.1%-0.1D.6%非经合组织45077462714747148832502675120551748485615092552913554894.9%2.1U.4%欧盟109611077110982111351143911356113189855103901068710488-1.9%-0.4.5%*国内燃油需求加上国际航油、船用油和炼油厂自用燃料及损耗。不包括生物汽油（如乙醇）和生物柴油的消费量，但包括煤炭和天然气的衍生品。低于0.05%。备注：本表内全球消费数据与全球生产统计数据之间存在差异。原因包括库存的变化、非石油类添加物和替代燃料的消费，以及在定义、测量或换算石油供需数据时产生的不可避免的差异。本表以千桶/天为单位计算年度变化值和各组成部分在总量中的占比。返回目录 能源研究院 世界能源统计年鉴（2024年版）27石油消费量（艾焦）*年均增长率占比艾焦2013年2014年2015年2016年2017年2018年2019年2020年2021年2022年2023年2023年 201323年2023年加拿大4.604.594.604.584.544.684.673.974.134.314.351.1%-0.6%2.2%墨西哥4.234.043.924.023.933.683.513.023.443.773.841.7%-1.0%2.0%美国34.6634.8935.6135.8836.2337.0937.0432.5335.5335.7535.860.3%0.3.3%北美洲总计43.4943.5244.1244.4844.6945.4545.2139.5143.1043.8344.050.5%0.1.4%阿根廷1.381.371.401.351.341.281.161.041.261.481.41-4.9%0.2%0.7%巴西5.305.515.174.904.954.714.694.424.785.015.112.0%-0.4%2.6%智利0.700.700.680.720.730.760.760.690.760.820.831.3%1.7%0.4%哥伦比亚0.680.720.650.790.780.790.790.670.860.960.981.6%3.7%0.5%厄瓜多尔0.500.530.510.480.470.510.490.400.490.540.586.8%1.4%0.3%秘鲁0.420.410.440.470.480.490.510.390.480.500.522.8%2.1%0.3%特立尼达和多巴哥0.090.090.090.090.080.070.070.060.060.070.072.5%-2.8%委内瑞拉1.761.631.421.251.080.860.840.490.520.650.8430.6%-7.1%0.4%中美洲0.780.800.880.910.940.931.010.790.910.961.026.3%2.8%0.5%其他加勒比海地区国家1.261.271.341.371.351.371.291.121.111.111.164.9%-0.8%0.6%其他南美洲国家0.400.400.400.430.430.450.460.410.480.490.500.9%2.3%0.3%中南美洲总计13.2613.4112.9912.7812.6312.2112.0810.4811.7212.5913.013.4%-0.2%6.6%奥地利0.520.510.510.530.530.540.550.480.500.490.49-0.8%0.2%比利时1.251.221.251.271.291.381.291.111.231.191.13-5.0%-0.9%0.6%保加利亚0.160.170.190.200.200.200.210.190.200.220.21-1.2%3.0%0.1%克罗地亚0.130.140.140.140.150.150.140.120.130.140.152.3%1.1%0.1%塞浦路斯0.100.100.100.110.110.110.110.090.100.100.10-0.2%0.5%0.1%捷克共和国0.370.390.380.350.420.420.420.370.410.420.420.4%1.3%0.2%丹麦0.320.310.320.320.320.320.320.270.280.310.320.9%0.2%爱沙尼亚0.070.060.060.060.060.060.060.060.060.060.06-4.3%-1.8%芬兰0.410.390.390.410.400.400.390.350.330.350.33-7.6%-2.3%0.2%法国3.313.203.253.203.253.173.142.622.822.802.76-1.3%-1.8%1.4%德国4.804.674.674.764.854.614.654.214.164.254.01-5.5%-1.8%2.0%希腊0.590.590.610.610.630.620.640.520.550.620.62-0.1%0.4%0.3%匈牙利0.250.280.300.300.330.350.350.320.350.350.34-2.9%2.9%0.2%冰岛0.030.030.040.040.040.050.040.030.030.040.04-6.1%1.2%爱尔兰0.290.280.290.310.310.320.320.270.290.310.30-1.2%0.6%0.2%意大利2.542.422.562.542.572.632.552.112.342.512.47-1.3%-0.3%1.3%拉脱维亚0.070.070.070.080.080.070.080.070.070.070.07-0.2%0.2%立陶宛0.110.110.120.130.130.140.140.130.130.130.141.7%2.3%0.1%卢森堡0.120.110.110.110.120.120.130.100.110.100.10-3.0%-2.0%荷兰1.911.871.821.861.881.831.781.701.691.661.702.5%-1.1%0.9%北马其顿0.040.040.040.050.040.050.050.040.050.050.051.0%2.8%挪威0.420.410.420.410.400.420.400.370.380.390.38-0.4%-1.0%0.2%波兰1.001.001.051.161.311.341.371.291.351.401.410.2%3.5%0.7%葡萄牙0.470.470.480.490.490.490.500.410.420.460.45-4.2%-0.6%0.2%罗马尼亚0.360.370.380.390.410.410.430.420.450.460.460.1%2.4%0.2%斯洛伐克0.150.140.150.160.180.180.170.170.180.180.180.6%1.9%0.1%斯洛文尼亚0.100.100.100.110.110.110.110.090.100.100.09-11.3%-1.3%西班牙2.432.442.522.592.612.642.652.132.352.612.57-1.6%0.5%1.3%瑞典0.570.560.550.570.580.510.520.480.530.480.47-2.4%-2.0%0.2%瑞士0.510.460.470.440.450.430.440.370.370.380.391.5%-2.7%0.2%土耳其1.481.521.801.922.082.092.081.972.092.182.305.4%4.5%1.2%乌克兰0.550.480.430.450.450.470.460.440.440.390.391.6%-3.2%0.2%英国2.982.993.073.133.183.143.072.372.452.652.691.4%-1.0%1.4%其他欧洲国家0.640.630.650.690.730.720.750.700.730.760.771.5%1.9%0.4%欧洲总计29.0428.5429.3029.8830.6730.4730.3326.3727.6828.6028.33-0.9%-0.2.4%阿塞拜疆0.200.200.200.200.200.230.230.210.240.250.263.0%2.5%0.1%白俄罗斯0.330.340.280.300.300.350.360.340.330.300.301.2%-0.7%0.2%哈萨克斯坦0.590.600.560.570.570.610.620.540.660.650.696.3%1.6%0.4%俄罗斯联邦6.436.756.526.626.606.666.806.546.957.147.211.0%1.2%3.7%土库曼斯坦0.270.300.250.350.280.300.260.350.270.280.280.4%0.1%乌兹别克斯坦0.160.170.160.190.180.200.210.220.220.220.220.3%3.1%0.1%其他独联体国家0.150.150.160.170.160.190.170.170.190.200.200.5%2.8%0.1%独联体国家总计8.128.518.138.418.308.558.658.378.859.039.161.4%1.2%4.7%伊朗3.793.513.023.073.133.273.433.303.443.583.50-2.1%-0.8%1.8%伊拉克1.391.341.321.361.611.581.551.351.511.701.806.1%2.6%0.9%以色列0.420.390.420.430.450.450.460.400.410.450.44-1.4%0.5%0.2%科威特0.880.840.860.820.840.880.840.780.810.770.76-1.0%-1.4%0.4%阿曼0.360.370.380.390.430.450.440.360.400.450.472.7%2.6%0.2%卡塔尔0.470.490.570.610.550.560.610.460.500.580.615.0%2.8%0.3%沙特阿拉伯6.417.057.437.657.527.126.676.326.607.117.434.5%1.5%3.8%阿联酋1.671.701.771.931.921.911.861.741.862.142.202.8%2.8%1.1%其他中东国家1.321.341.161.091.121.151.101.021.071.061.06-2.2%0.5%中东国家总计16.7117.0216.9317.3417.5517.3716.9715.7216.6117.8518.282.4%0.9%9.3%阿尔及利亚0.770.800.850.830.810.820.850.760.800.820.865.0%1.1%0.4%埃及1.561.641.671.731.641.461.381.201.291.531.49-2.4%-0.4%0.8%摩洛哥0.560.540.520.540.570.550.560.490.560.580.57-0.8%0.2%0.3%南非1.151.131.251.201.201.201.190.961.041.061.092.2%-0.6%0.6%东非1.021.071.161.201.281.341.341.231.321.221.221.8%0.6%中非0.560.590.580.530.500.500.540.430.510.580.614.5%0.8%0.3%西非1.191.111.131.261.371.601.621.591.751.821.77-3.1%4.0%0.9%其他北非国家0.720.730.650.610.670.680.660.620.700.770.77-0.6%0.7%0.4%其他非洲南部国家0.110.110.120.120.110.120.120.110.110.120.123.1%1.0%0.1%非洲国家总计7.647.727.938.008.158.288.267.408.078.508.49-0.1%1.1%4.3%澳大利亚2.082.072.052.062.162.192.171.881.932.052.175.8%0.4%1.1%孟加拉国0.250.280.330.350.390.450.440.370.510.620.52-16.1%7.5%0.3%中国内地21.2722.1123.8024.5625.8627.1028.4128.6529.4329.5132.7310.9%4.4.7%中国香港特别行政区0.750.710.780.810.920.930.870.610.540.460.5724.2%-2.7%0.3%印度7.447.658.279.059.329.7410.059.149.3210.1010.574.7%3.6%5.4%印度尼西亚3.113.102.952.853.063.153.072.712.823.093.100.2%1.6%日本9.198.728.418.178.087.807.606.766.886.946.65-4.1%-3.2%3.4%马来西亚1.541.551.441.601.501.521.661.381.331.601.7911.7%1.5%0.9%新西兰0.310.320.330.340.360.360.370.300.300.300.326.8%0.3%0.2%巴基斯坦0.940.971.061.181.221.020.900.881.020.990.78-21.1%-1.8%0.4%菲律宾0.640.680.780.830.890.910.930.750.810.890.934.6%3.8%0.5%新加坡2.552.582.722.882.932.952.872.802.772.672.9912.2%1.6%1.5%韩国4.784.764.985.435.395.375.315.065.405.475.36-1.9%1.1%2.7%斯里兰卡0.190.220.210.260.280.280.290.250.240.200.229.9%1.2%0.1%中国台湾1.881.941.992.001.981.971.861.781.881.731.63-5.5%-1.4%0.8%泰国2.102.132.182.252.322.372.402.152.162.322.31-0.2%0.9%1.2%越南0.750.790.961.061.111.171.201.020.981.071.2012.2%4.8%0.6%其他亚太地区国家0.720.750.880.850.971.071.151.161.171.221.262.7%5.7%0.6%亚太地区总计60.4961.3264.1266.5368.7370.3471.5467.6369.4771.2175.105.5%2.28.2%全球总计178.76180.04183.52187.42190.72192.68193.03175.48185.51191.62196.432.5%0.90.0%其中：经合组织88.8387.9089.1290.3991.3191.6590.9679.7385.3487.4387.15-0.3%-0.2D.4%非经合组织89.9292.1494.4097.0399.41101.03102.0795.76100.17104.19109.294.9%2.0U.6%欧盟22.4822.0622.4922.8523.4023.2323.1620.2021.2321.8821.45-2.0%-0.5.9%*国内燃油需求加上国际航油、船用油和炼油厂自用燃料及损耗。不包括生物汽油（如乙醇）和生物柴油的消费量，但包括煤炭和天然气的衍生品。低于0.05%。备注：本表内全球消费数据与全球生产统计数据之间存在差异。原因包括库存的变化、非石油类添加物和替代燃料的消费，以及在定义、测量或换算石油供需数据时产生的不可避免的差异。年度变化和占总量的份额以艾焦为单位计算。调整了闰年的增长率。返回目录 28能源研究院 世界能源统计年鉴（2024年版）石油地区消费量按产品分类年均增长率占比千桶/天2013年2014年2015年2016年2017年2018年2019年2020年2021年2022年2023年2023年 201323年2023年北美洲轻质馏分油98719914101381031010244102341014287109424947295981.3%-0.3%9.6%其中：汽油949295669801996599459932985984459158924893641.2%-0.1%9.3%其中：石脑油3793483373452983032822652662242344.7%-4.7%0.2%中质馏分油64226678676266196778707669625745638966566546-1.6%0.2%6.5%其中：柴油/轻油47915001499547774859511249634540486348684637-4.7%-0.3%4.6%其中：航空煤油163116761767184219201964199912051526178819096.8%1.6%1.9%燃料油599468442516548495440315468478427-10.7%-3.3%0.4%其他568255465626567157216006618461376492649967253.5%1.7%6.7%其中：乙烷与液化石油气336632923361342834533789383839594082402741693.5%2.2%4.2%北美洲总计22573226062296823117232912381123727209072277423106232960.8%0.3#.2%其中：美国轻质馏分油826382878503861386218633857974198103804581671.5%-0.1%8.1%其中：汽油799380568280839483938400837272357917790780251.5%8.0%其中：石脑油2702312232192282332071851851391422.4%-6.2%0.1%中质馏分油52595519553454385580581557934793525454175322-1.7%0.1%5.3%其中：柴油/轻油38194040397938153893410340433709387838523660-5.0%-0.4%3.7%其中：航空煤油144014791555162316871712175010841376156516636.3%1.5%1.7%燃料油317256258325341317275208314329275-16.5%-1.4%0.3%其他415340494204421643034652477747635114507152192.9%2.3%5.2%其中：乙烷与液化石油气251424472493251625702921296730563228314832352.7%2.6%3.2%美国总计17992181111849918593188451941719424171831878518862189840.6%0.5.9%中南美洲轻质馏分油172117521710172417691651166313221568173017702.3%0.3%1.8%其中：汽油150915391478150315321438143711541378150315664.2%0.4%1.6%其中：石脑油212213232221237213226168190227204-10.2%-0.4%0.2%中质馏分油265626752589255425162548255021892465266127202.2%0.2%2.7%其中：柴油/轻油235423532260223121872198219820142253236523810.7%0.1%2.4%其中：航空煤油30232332932332935035217421229633914.6%1.2%0.3%燃料油7147317276656115665875465965706219.0%-1.4%0.6%其他147014821413139814071319118711261175128313343.9%-1.0%1.3%其中：乙烷与液化石油气7988128108368467866916746937407460.8%-0.7%0.7%中南美洲总计656166406440634263026084598651845805624464453.2%-0.2%6.4%其中：巴西轻质馏分油6957166756827176236335546206997162.4%0.3%0.7%其中：汽油5475765225415564834814504955425806.9%0.6%0.6%其中：石脑油148140153141161140152104125157136-13.1%-0.8%0.1%中质馏分油11391169110010301027104510439811063112111492.6%0.1%1.1%其中：柴油/轻油10131039973913911915922918987101810361.8%0.2%1.0%其中：航空煤油12612912711711613012163761031139.6%-1.1%0.1%燃料油16719118714113711211211213510096-4.2%-5.4%0.1%其他6496716226016045875735725765926052.2%-0.7%0.6%其中：乙烷与液化石油气3393393243263223223183193133113161.6%-0.7%0.3%巴西总计265127472583245324852368236122182394251225672.2%-0.3%2.6%欧洲轻质馏分油299929232863288029322863283626042787272127571.3%-0.8%2.8%其中：汽油201419831934193619422011204117591914201221145.1%0.5%2.1%其中：石脑油985941929944990853795846873708643-9.3%-4.2%0.6%中质馏分油74237368774378918160816181876796723876817635-0.6%0.3%7.6%其中：柴油/轻油61736087639865006684662466176053638363796181-3.1%6.2%其中：航空煤油12501282134513911476153715707438551302145411.7%1.5%1.5%燃料油1049985916920978980943790794828780-5.8%-2.9%0.8%其他27402707283529252969294429162735277227802732-1.7%2.7%其中：乙烷与液化石油气129913181358140814371462146613671359132713380.8%0.3%1.3%欧洲总计1421113984143581461615040149471488212926135911400913904-0.8%-0.2.9%其中：欧盟轻质馏分油24042363233323552420235623092138231622402231-0.4%-0.7%2.2%其中：汽油146714631439144514611541157013581467154516114.3%0.9%1.6%其中：石脑油937900894910959815738780849695620-10.8%-4.1%0.6%中质馏分油56005511574958496035603260815089538356915583-1.9%5.6%其中：柴油/轻油47804684488949495072502350494620481848264630-4.1%-0.3%4.6%其中：航空煤油8208278609009621009103246856586595410.3%1.5%1.0%燃料油906852794788813822797666681703665-5.3%-3.0%0.7%其他20512046210621432171214621311963201120532008-2.2%-0.2%2.0%其中：乙烷与液化石油气929942962978100210261026951955952949-0.3%0.2%0.9%欧洲总计*109611077110982111351143911356113189855103901068710488-1.9%-0.4.5%独联体国家轻质馏分油121012211195121212011233120911571248125412570.3%0.4%1.3%其中：汽油10731087105210711051106410419901076110111131.1%0.4%1.1%其中：石脑油137134143141150169168168172153144-5.6%0.5%0.1%中质馏分油140614411387142614701512153114431564166717424.5%2.2%1.7%其中：柴油/轻油109211491115107910841149118411471232138614383.8%2.8%1.4%其中：航空煤油3152922723473863633472963322813048.2%-0.4%0.3%燃料油450521422431364377393357330316311-1.5%-3.6%0.3%其他9991062108111601159119412361277135213471326-1.6%2.9%1.3%其中：乙烷与液化石油气611634677737729749786817853865835-3.4%3.2%0.8%独联体国家总计406642464085422941954317436942354494458446361.1%1.3%4.6%中东地区轻质馏分油188019481960199821202154211318052019210321562.5%1.4%2.2%其中：汽油158716131639167817841831183015311692176318012.2%1.3%1.8%其中：石脑油2943353213193363232832743273403554.4%1.9%0.4%中质馏分油263125392465238122592233234420372174251825963.1%-0.1%2.6%其中：柴油/轻油212220681904179317011686176617091765191719300.7%-0.9%1.9%其中：航空煤油50947156158855854757832840960166610.8%2.7%0.7%燃料油203421102105209421562036199119942053215521630.4%0.6%2.2%其他214723002332262627132764251324862540262327304.1%2.4%2.7%其中：乙烷与液化石油气181119171903202721002139206520622097215422283.4%2.1%2.2%中东国家总计869388968861909992499187896183238786939996462.6%1.0%9.6%返回目录 能源研究院 世界能源统计年鉴（2024年版）29石油地区消费量按产品分类（续）年均增长率占比千桶/天2013年2014年2015年2016年2017年2018年2019年2020年2021年2022年2023年2023年 201323年2023年非洲轻质馏分油90091399410801125122912541177131113571312-3.3%3.8%1.3%其中：汽油89690798910741118122212471170130413501305-3.4%3.8%1.3%其中：石脑油465677777770.7%6.8%中质馏分油183318641907184818851900190616541819186519112.4%0.4%1.9%其中：柴油/轻油151415651629158716171637165115071647165316650.7%1.0%1.7%其中：航空煤油32029927826126726325514717221224616.0%-2.6%0.2%燃料油420423406400379321278201226321305-5.0%-3.1%0.3%其他6005875885996426616756626776887052.6%1.6%0.7%其中：乙烷与液化石油气4033964024144444674774704794925093.4%2.3%0.5%非洲国家总计375337873896392840304111411336944032423142331.2%4.2%亚太地区轻质馏分油925495221034010626109941131011583110051182911690123005.2%2.9.3%其中：汽油552056326197641866246886713565587008691273536.4%2.9%7.3%其中：石脑油373338904143420843714424444944474821477849483.6%2.9%4.9%中质馏分油109721102911333114621186812075119101017910546109991215110.5%1.0.1%其中：柴油/轻油863586568870885191349229904582818718923397275.4%1.2%9.7%其中：航空煤油2337237324632611273528462865189818281766242437.2%0.4%2.4%燃料油301028502827287427672609238823522513261727585.4%-0.9%2.8%其他70097333765983878986951410302106441036210805108520.4%4.5.8%其中：乙烷与液化石油气317933693483387541484385450444104614464448785.0%4.4%4.9%亚太地区总计30245307343216033349346153550836184341803525036110380615.4%2.38.0%其中：中国内地轻质馏分油3057326937163889406043244571447649444862544211.9%5.9%5.4%其中：汽油2143223626012699279129783125292132803021339112.3%4.7%3.4%其中：石脑油914103211151190126913461446155516641841205111.4%8.4%2.0%中质馏分油4049409441974142425742844095371239063837461520.3%1.3%4.6%其中：柴油/轻油3503350635383403344033783128292831323362378712.7%0.8%3.8%其中：航空煤油54658865973981790696778477447682874.0%4.3%0.8%燃料油56458459155853053257460264867691335.0%4.9%0.9%其他289430713386370841574502507556135390559556060.2%6.8%5.6%其中：乙烷与液化石油气87199811201310145615311539150716981675186711.5%7.9%1.9%中国内地总计105631101811890122971300313641143161440414888149701657710.7%4.6.5%其中：印度轻质馏分油6306557608088078448788268669009626.8%4.3%1.0%其中：汽油3794144755205696066535896477017344.7%6.8%0.7%其中：石脑油25024028528823823822523721819922714.3%-1.0%0.2%中质馏分油168316931772184618761955196416101726190420105.6%1.8%2.0%其中：柴油/轻油140814161491157116271701172814781585174018264.9%2.6%1.8%其中：航空煤油27427628027424925423513214016418412.4%-3.9%0.2%燃料油117107113136122120114104111124121-2.7%0.3%0.1%其他131414111536178519492086222421982139228023543.2%6.0%2.3%其中：乙烷与液化石油气558613661749857971104610791096109811161.7%7.2%1.1%印度总计374338654181457447545004517947384841520954464.6%3.8%5.4%其中：日本轻质馏分油16151553158615371558148514731352139313191287-2.4%-2.2%1.3%其中：汽油948915905895881864842777765758755-0.3%-2.3%0.8%其中：石脑油667637682642677620631575628562532-5.3%-2.2%0.5%中质馏分油136013291291129813081283126311021105112311532.7%-1.6%1.2%其中：柴油/轻油825808789787783782772725733737718-2.6%-1.4%0.7%其中：航空煤油53552250251152550149237737238643512.9%-2.0%0.4%燃料油683575473406318304244227259286245-14.3%-9.7%0.2%其他947922885862899867865732728776680-12.3%-3.3%0.7%其中：乙烷与液化石油气520502477460470454442397404418402-3.8%-2.5%0.4%日本总计46054379423541034084393938463412348535043366-3.9%-3.1%3.4%全球轻质馏分油27836281932920029830303863067430799277813018730327311512.7%1.11.1%其中：汽油22092223272309023645239972438324589216082353023890246163.0%1.1$.6%其中：石脑油574458666110618563896291621061746657643765351.5%1.3%6.5%中质馏分油33343335953418634182349373550535391300433219534047353013.7%0.65.2%其中：柴油/轻油26681268792717126818272662763527425252532686127801279600.6%0.5.9%其中：航空煤油6662671670167364767078707966479053356245734117.5%1.0%7.3%燃料油827680897846790178047384702165566981728473651.1%-1.2%7.3%其他20647210172153522768235972440125012250672536826025264041.5%2.5&.3%其中：乙烷与液化石油气11468117391199512726131571377713825137581417714249147033.2%2.5.7%全球总计901019089392767946809672397964982238944894732976831002212.6%1.10.0%经合组织轻质馏分油16208161781644216648167581660216449144721562715567156440.5%-0.4.6%其中：汽油13079131081330713485134811353113480116221256512792129971.6%-0.1.0%其中：石脑油31293070313631633277307129692850306227752647-4.6%-1.7%2.6%中质馏分油1644016637170761718617655179521783614847159981684716794-0.3%0.2.8%其中：柴油/轻油1264712774130591301513297134931331912263129831303212579-3.5%-0.1.6%其中：航空煤油3792386340174171435744594517258430153815421510.5%1.1%4.2%燃料油25242181198820311984191417161436163217111568-8.4%-4.7%1.6%其他9852962697899984100601029210473101321055010645107250.8%0.9.7%其中：乙烷与液化石油气550254255510565257026041610960866220617662921.9%1.4%6.3%经合组织总计4502444623452964584946456467594647540887438074477044731-0.1%-0.1D.6%非经合组织轻质馏分油11627120151275813183136281407314350133101456014761155075.1%2.9.5%其中：汽油9012921997841016010516108531110999861096511098116194.7%2.6.6%其中：石脑油261527962974302331123220324133243595366238886.2%4.0%3.9%中质馏分油16903169581711116996172821755317555151961619717199185077.6%0.9.5%其中：柴油/轻油14033141051411213803139691414214106129901387814769153814.1%0.9.3%其中：航空煤油2870285329993193331334113449220623202430312628.7%0.9%3.1%燃料油575159085858587058205470530451205349557357974.0%0.1%5.8%其他10795113901174512783135361410914539149361481815380156781.9%3.8.6%其中：乙烷与液化石油气596663146485707474567736771776727957807484114.2%3.5%8.4%非经合组织总计45077462714747148832502675120551748485615092552913554894.9%2.1U.4%低于0.05%。备注：“轻质馏分油”包括航空和汽车用汽油以及轻质馏分原料（LDF）。“中质馏分油”包括航空煤油和取暖煤油以及轻油与柴油（包括船用燃油）。“燃料油”包括船用燃油以及直接作为燃料的原油。“其他”包括炼厂气、溶剂油、石油焦、润滑油、沥青、石蜡、其他炼油产品和炼油厂燃料及损耗。本表以千桶/天为单位计算年度变化值和各组成部分在总量中的占比。返回目录 30能源研究院 世界能源统计年鉴（2024年版）2023年美元价格（按美国消费者物价指数平减）当日美元价格0501001502001860年1870年1880年1890年宾夕法尼亚 石油市场繁荣东德克萨斯 发现油田俄罗斯联邦开始出口石油苏门答腊开始生产石油德克萨斯发现“斯平德尔托普”油田1900年1910年1920年1930年1940年1950年1960年1970年1980年1990年2000年2010年2020年2030年美元/桶全球性重大事件1861-1944年期间美国平均价格。1945-1983年期间在拉斯塔努拉公布的阿拉伯轻质原油价格。1984-2023年期间即期布伦特原油现货价格。2023年美元价格（按美国消费者物价指数平减）美国担心石油供应短缺战后重建赎罪日战争（第四次中东战争）委内瑞拉石油产量增长伊朗石油供应中断伊朗革命伊拉克战争“阿拉伯之春”新冠肺炎疫情俄乌冲突苏伊士运河危机净回值计价法投入使用亚洲金融危机伊拉克入侵科威特石油原油现货价格美元/桶迪拜原油价格（美元/桶）1布伦特原油价格（美元/桶）2尼日利亚福卡多斯原油价格（美元/桶）3美国西德克萨斯中质原油价格（美元/桶）419721.9019732.83197410.41197510.70197611.6312.8012.8712.23197712.3813.9214.2114.22197813.0314.0213.6514.55197929.7531.6129.2525.08198035.6936.8336.9837.96198134.3235.9336.1836.08198231.8032.9733.2933.65198328.7829.5529.5430.30198428.0628.7828.1429.39198527.5327.5627.7527.98198613.1014.4314.4615.05198716.9518.4418.3919.19198813.1814.9215.0015.98198915.5918.2318.3019.67199020.2123.7323.8524.46199116.7020.0020.1121.53199217.1819.3219.6120.57199314.9916.9717.4118.45199414.6915.8216.2517.21199516.0817.0217.2618.42199619.2620.6721.1622.16199718.3119.0919.3320.61199812.3012.7212.6314.39199916.9017.9717.9819.31200026.2728.5028.4230.37200122.7824.4424.2325.93200223.6025.0225.0426.16200326.7528.8328.6831.06200433.5138.2738.1341.49200546.7854.5255.6956.59200661.4865.1467.0766.04200767.9272.3974.4872.20200894.2897.26101.43100.06200961.1461.6763.3561.92201077.7879.5081.0579.452011105.93111.26113.6595.042012109.06111.67114.2194.132013105.47108.66111.9597.99201497.0298.95101.3593.28201551.2252.3954.4148.71201641.0243.7344.5443.34201753.0254.1954.3150.79201870.1571.3172.4765.20201963.7164.2164.9557.03202042.4141.8442.3139.25202168.9170.9169.7668.10202296.38101.32101.4094.58202382.0982.6483.6078.8818612023年期间原油价格数据来源：标普全球大宗商品洞察（S&P Global Commodity Insights）,2024，标普全球公司。1 1972-1985 年期间阿拉伯轻质原油价格，1986-2023年期间即期迪拜原油现货价格。2 1976-1983年期间福蒂斯原油现货价格，1984-2023年期间即期布伦特原油现货价格。3 尼日利亚福卡多斯离岸价。4 1976-1983年期间公布的美国西德克萨斯中质原油现货价格，1984-2023年期间美国西德克萨斯中质原油（库欣）现货价格。返回目录 能源研究院 世界能源统计年鉴（2024年版）31石油炼油厂产能年均增长率占比千桶/天*2013年2014年2015年2016年2017年2018年2019年2020年2021年2022年2023年2023年 201323年2023年加拿大192919291931193419701939205420651954195419540.1%1.9%墨西哥16061522152215221546155815581558155815581558-0.3%1.5%美国17925179671831718617185981880818974181431794118061184292.0%0.3.8%北美洲总计21460214182177022073221132230522586217662145321573219411.7%0.2!.2%阿根廷657657657657657580580580580580580-1.2%0.6%巴西20972238228122892285228522902290230323042290-0.6%0.9%2.2%智利2422422422422422422422422422422420.2%哥伦比亚33633642142142142142142142142150119.0%4.1%0.5%库拉索岛3203203203203203203203203203203200.3%厄瓜多尔1751751751751751751751751751861965.4%1.1%0.2%荷属安的列斯秘鲁2532532532532532532532532762832831.1%0.3%特立尼达和多巴哥175175175175175175175175175175140-20.0%-2.2%0.1%委内瑞拉130313031303130313031303130313031303130313031.3%其他中南美洲国家655657675675675675675855580400384-4.0%-5.2%0.4%中南美洲总计621363566502651065066429643466146375621462390.4%6.0%奥地利1931931931931931931931931931931930.2%比利时776776776776776776776776645645645-1.8%0.6%保加利亚1951951951951951951951951951951950.2%捷克共和国1751751751751751751751751751751750.2%丹麦1811801801801811811811811811811810.2%芬兰261261261261261261261261220206206-2.3%0.2%法国13751375137512451245124512451245117011451145-1.8%1.1%德国20612077204920512069206220622062212121212076-2.1%0.1%2.0%希腊4984985285285285285285285285285280.6%0.5%匈牙利1651651651651651651651651651651650.2%爱尔兰75757575757575757575750.1%意大利18611900190019001900190019001900190017941794-0.4%1.7%立陶宛2412412412412412412412412402402400.2%荷兰12791279129812981299129912911244123812411241-0.3%1.2%挪威342342342342342342342342226226226-4.1%0.2%波兰5825825815815685815815815815815830.3%0.6%葡萄牙330330330330330330330330225225225-3.8%0.2%罗马尼亚2352282392562472542522392522522520.7%0.2%斯洛伐克1221221221221221221221221221221220.1%西班牙154615461562156215621564158615861591159115910.3%1.5%瑞典4544544544544544544544544544544540.4%瑞士140140686868686868686868-7.0%0.1%土耳其5965965965965968188228228228228223.3%0.8%乌克兰272258250250250250250250250250250-0.9%0.2%英国14981337133712271227122712271251125112191219-2.04%1.2%其他欧洲国家410410410410393355355311311311207-33.3%-6.6%0.2%欧洲总计1586315735157031548215460156601567815597151971502314876-1.0%-0.6.4%阿塞拜疆325325325325205163120120135150150-7.4%0.1%白俄罗斯4604604604604905205205205205205201.2%0.5%哈萨克斯坦3503503503503603904004004004004001.3%0.4%俄罗斯联邦62296366647265436545655166766736686168216781-0.6%0.9%6.6%土库曼斯坦2512512712712712712712712712712710.8%0.3%乌兹别克斯坦2322322322322322322322322322322320.2%其他独联体国家1835444548485161737367-8.2.1%0.1%独联体国家总计78658019815482268151817582708340849284678421-0.5%0.7%8.1%巴林2602602602602602602602602602602600.3%伊朗207520752075207522202330249524752520255026042.1%2.3%2.5%伊拉克917791763779779849919919919115012196.0%2.9%1.2%以色列2943013013013013013013013013013010.2%0.3%科威特936936936936736736736800800835130956.8%3.4%1.3%阿曼22222222222230430430430430430443543.1%7.0%0.4%卡塔尔2832832834294294294294294294294294.2%0.4%沙特阿拉伯250728992899290128262835290529472977322432892.0%2.8%3.2%阿联酋7127281149114912291229130713311246124612591.0%5.9%1.2%其他中东国家4964964964964964964964964964964960.5%中东国家总计87028991938495489580976910152102621025210795116017.5%2.9.2%阿尔及利亚6476516516516576576576576576576570.2%0.6%埃及810810810810810795795795795795795-0.2%0.8%摩洛哥201201201201201201-100.0%尼日利亚44644944944944945446046047547552911.4%1.7%0.5%南非520520520520520520520520395384277-27.9%-6.1%0.3%其他非洲国家724726726726706687687687697731698-4.5%-0.4%0.7%非洲国家总计33473357335733573343331431193119301930422956-2.8%-1.2%2.9%澳大利亚662536443452454454455456311235235-9.8%0.2%孟加拉国4343434343434348434343中国内地14503152531502414895152311565516199166911699017259184847.1%2.5.9%印度431943194307462046994972499450185005504550850.8%1.6%4.9%印度尼西亚109910991111111111111094111110941094118012425.3%1.2%1.2%日本41233749372136003343334333433285328531643069-3.0%-2.9%3.0%马来西亚6126126126186256256256259559559554.6%0.9%新西兰1361361361361361361361361357630-60.5%-14.0%巴基斯坦3903903893894014014014304304304301.0%0.4%菲律宾270271271271271271271180180180180-4.0%0.2%新加坡14141514151415141514151415141514146113021302-0.8%1.3%韩国287831233128325932983346339333343363336333631.6%3.2%中国台湾119711979889881083108310831131113110831083-1.0%1.0%泰国12371252125212351235123512351245124512451244-0.1%0.1%1.2%越南1591591591631673673673673673673678.7%0.4%其他亚太地区国家190197197197197197357357357357351-1.7%6.3%0.3%亚太地区总计33231338493329433490338083473535527359093635136284374633.2%1.26.2%全球总计96681977269816498686989621003881017671016091011391013991034982.1%0.70.0%其中：经合组织44881444854477144853446844515445503445434370143391436540.6%-0.3B.2%非经合组织51800532415339453832542775523556264570665743958008598443.2%1.5W.8%欧盟1277712824128711276112757127351274812643123591221712154-0.5%-0.5.7%数据来源：包括来自ICIS的数据。*以日历日为单位计算年末常压蒸馏能力。低于0.05%。返回目录 32能源研究院 世界能源统计年鉴（2024年版）石油炼厂原油加工量年均增长率占比千桶/天*2013年2014年2015年2016年2017年2018年2019年2020年2021年2022年2023年2023年 201323年2023年加拿大171916151640159417571653182215851653169617161.1%2.1%墨西哥122311551064933767612592591712816792-2.9%-4.3%1.0%美国1531215848161881618716590169691656314212151481597715963-0.1%0.4.2%北美洲总计1825418618188921871419114192341897716387175131848918471-0.1%0.1.3%阿根廷5275265365115004704764174724895196.1%-0.2%0.6%巴西203520851972181217411733175117691818193519872.7%-0.2%2.4%智利1741741651631721721861721921741835.1%0.5%0.2%哥伦比亚2842472443393554154153553753883982.7%3.4%0.5%库拉索岛17018917815684294-100.0%厄瓜多尔1411251211501561591421161631701753.0%2.2%0.2%荷属安的列斯秘鲁186188188194213209192105138132131-0.7%-3.4%0.2%特立尼达和多巴哥13210512514813199-100.0%0.0%委内瑞拉952920863654544306135123135138137-0.3%-17.6%0.2%其他中南美洲国家2862772752311972402342402832302373.1%-1.9%0.3%中南美洲总计488748364667435940933832353732983577365537673.1%-2.6%4.5%奥地利17417317916416218018316216611316042.3%-0.8%0.2%比利时5556456446406856636935455775586068.7%0.9%0.7%保加利亚1131041211251361181379784141126-10.8%1.1%0.2%捷克共和国1341511451091581511581221431501500.5%1.2%0.2%丹麦1441391471401511521541421501451503.3%0.4%0.2%芬兰2272251972262262332402191591861975.7%-1.4%0.2%法国11171096115211221149108597866568382991310.1%-2.0%1.1%德国18571833187518871870175217631685169018011598-11.3%-1.5%1.9%希腊3994164364644834894624454764424696.3%1.6%0.6%匈牙利1201311301331311411371351341291397.7%1.5%0.2%爱尔兰5755686464615157616056-7.6%-0.2%0.1%意大利12591198134712931399134613551105122413171292-1.9%0.3%1.6%立陶宛19216017018719719519115716016518210.0%-0.5%0.2%荷兰106510901157117211801192121711031151112912016.5%1.2%1.4%挪威2922742932302813052652372221451589.1%-5.9%0.2%波兰488486532517508540546516497535503-5.9%0.3%0.6%葡萄牙239217278279284252223218191204185-9.0%-2.5%0.2%罗马尼亚189194208228225232244206193235207-11.9%0.9%0.2%斯洛伐克116105119115112109103112111108105-3.1%-1.0%0.1%西班牙11681185130613021326136313181105114312731243-2.4%0.6%1.5%瑞典332380401395392406337349366369352-4.5%0.6%0.4%瑞士9798565957615556466157-6.9%-5.3%0.1%土耳其421406526531542472673655692736726-1.4%5.6%0.9%乌克兰85696464774750566249514.0%-5.1%0.1%英国11971125111810711073104110448808891017938-7.8%-2.4%1.1%其他欧洲国家136128141148165166123110114122113-6.8%-1.8%0.1%欧洲总计1217312082128101266613032127511269911139113831201811878-1.2%-0.2.3%阿塞拜疆132135130120118122124118133126126-0.2%-0.5%0.2%白俄罗斯4254484623723643663593263273063142.7%-3.0%0.4%哈萨克斯坦3413613423393553743923673914574631.2%3.1%0.6%俄罗斯联邦563659265773571557035864582455045723553456682.4%0.1%6.8%土库曼斯坦1461361271181251171221181171201210.8%-1.8%0.1%乌兹别克斯坦615057575870605746485616.7%-0.8%0.1%其他独联体国家2478911747786.6.5%独联体国家总计674270606899673067326924688964946744659967562.4%8.1%巴林264257266258262260264230223251246-2.1%-0.7%0.3%伊朗200019411868187518972087210121932344239125787.8%2.6%3.1%伊拉克598487409440527596633536510572449-21.6%-2.8%0.5%以色列2212262322132232382422432382752750.0%2.2%0.3%科威特873879905841686679663539643807103628.2%1.7%1.2%阿曼1871801901782323042572552863183221.2%5.6%0.4%卡塔尔270261253280379397396366381415409-1.6%4.3%0.5%沙特阿拉伯18762201244727532802277026492397276630202810-7.0%4.1%3.4%阿联酋6506431098107811191096103793693998310648.2%5.0%1.3%其他中东国家2382301811441611531591441361641661.2%-3.5%0.2%中东国家总计717773067847805982878579840078398466919993551.7%2.7.3%阿尔及利亚4926155915845736015695855886496500.1%2.8%0.8%埃及514530530509508522565605600623529-15.0%0.3%0.6%摩洛哥11110553-100.0%尼日利亚976422628135703618177.3%-15.7%南非4224404534744474553962621921961991.3%-7.2%0.2%其他非洲国家5944444534594294464423244183824107.3%-3.6%0.5%非洲国家总计22302197210120872038205919801777180118561805-2.7%-2.1%2.2%澳大利亚588538427433419474465388308248248-0.2%-8.3%0.3%孟加拉国27242523282528223128281.4%0.3%中国内地9599101651082411304118441257413433138241446113892151028.7%4.6.2%印度446244754561493050105154511944934792508252493.3%1.6%6.3%印度尼西亚8228488368858859169188268248458955.9%0.8%1.1%日本34533289325832803214305930462492248826942545-5.6%-3.0%3.1%马来西亚557552514574570566586491571584582-0.3%0.4%0.7%新西兰105101109107108103110767418-100.0%-100.0%巴基斯坦223232257242261275243210240231222-3.9%-0.1%0.3%菲律宾1581682122162112371801067887925.2%-5.3%0.1%新加坡9368399019299949741000861871888857-3.5%-0.9%1.0%韩国24842516278429283061303129222679263428112758-1.9%1.1%3.3%中国台湾847850838861848889890726770815807-1.0%-0.5%1.0%泰国10179611066102210641093990982976102110543.3%0.4%1.3%越南148129155155141221276276308356287-19.3%6.8%0.3%其他亚太地区国家98958710310097101250243263231-12.1%8.9%0.3%亚太地区总计25524257822685527993287592968930308287002967029864309573.7%1.97.3%全球总计76988778818007180608820568306882790756347915481680829881.6%0.80.0%其中：经合组织3721237297383873827939096389143850733460347533657036258-0.9%-0.3C.7%非经合组织39776405844168442329429604415444282421744440145110467303.6%1.6V.3

2024-08-28 76页 5星级

中移雄安&芯昇科技：2024燃气行业智能表计白皮书（42页）.pdf

2024燃气行业智能表计白皮书中移雄安信息通信科技有限公司中移雄安信息通信科技有限公司芯昇科技有限公司芯昇科技有限公司燃气行业智能表计白皮书燃气行业智能表计白皮书20242024 年年 8 8 月月目录目录引言.1一、智能燃气表发展概述.31.1 智能燃气表发展历程.31.2 智能燃气表市场规模.51.3 智能燃气表面临的挑战和机遇.9二、智能燃气表核心能力.112.1 核心能力概述.112.2 核心能力分析.12三、智能燃气表解决方案.173.1 智能燃气表系统架构.173.2 硬件功能设计.183.3 软件功能设计.193.4 结构设计.203.5 环境适应性设计.213.6 抗干扰性设计.213.7 测试性设计.223.8 安全性设计.243.9 可靠性设计.25四、智能燃气表典型应用.264.1 智能燃气表应用场景.264.2 智能燃气表应用价值.314.3 智能燃气表应用实践.33五、智能燃气表发展趋势及展望.371引言2023年1月，国务院发布 关于深入推进跨部门综合监管的指导意见，对危险化学品、燃气、非法金融活动等直接关系人民群众生命财产安全、公共安全和潜在风险大、社会风险高的重点领域及新兴领域中涉及多部门监管的事项，要积极开展跨部门综合监管。2024 年 1 月，工业和信息化部等七部门发布关于推动未来产业创新发展的实施意见，深入推进 5G、算力基础设施、工业互联网、物联网、车联网、千兆光网等建设，前瞻布局 6G、卫星互联网、手机直连卫星等关键技术研究，构建高速泛在、集成互联、智能绿色、安全高效的新型数字基础设施。当前，燃气行业智能表计即智能燃气表在解决燃气客户痛点时存在许多问题，比如数据传输不稳定、功耗高、抄表成功率低、平台及协议不统一以及数据安全性低等。而 NB-loT（窄带物联网）具有高安全、广覆盖、大连接、低功耗和低成本等特点，可以较好地解决上述问题，并更好地满足燃气客户的发展需求。在智能燃气表领域，中国移动联合行业合作伙伴为客户提供基于 NB-IoT 技术的智慧燃气物联网端到端解决方案，研究搭载新型安全可信物联网芯片的智能表计终端，嵌入可信物联网操作系统及区块链底层平台技术，并基于中国移动 NB-IoT 网络的信息安全与隐私保护机制，研究高级别加密算法，建立数据加密保护方案，实现终端设备智能自适应控制与反馈。与中国燃气集团在芜湖、杭州、南京、双鸭山2等地打造了多个基于 NB-IoT 技术的智能燃气标杆项目，2024 年8 月，实现搭载新型 MCU（微控制单元）的智能燃气表生产安装40 万台，推动行业和地区规模发展。该白皮书在总结当前智慧燃气建设过程中面临的挑战基础上，梳理了在行业发展规模、行业政策等方面新的进展，提出 NB-loT智能燃气表解决方案的主要内容，展示了智慧燃气表实践优秀案例，并对智慧燃气表的创新服务进行了展望。随着智慧家居、智慧社区、智慧城市的发展，物联网、云计算、大数据等新技术的广泛应用，基于 NB-loT 技术的智慧燃气将成为智慧城市管理信息化水平的标志之一，将推动行业创新，增进民生福祉，提升社会价值，保护环境资源。3一、一、智能燃气表发展概述智能燃气表发展概述随着国家燃气管网的建设、城镇化进程的快速发展，以及政府的各项民生工程、棚户区改造、旧城改造、公租房、廉租房的建设等项目的推进，燃气居民用户数量也逐年增加，对燃气表的需求量及智能化程度、安全性、可靠性的要求也越来越高。1.1智能燃气表发展历程智能燃气表发展历程从智能燃气仪表的发展来看，智能燃气仪表从最初的只能实现预收费和控制功能发展到目前集数据感知、空中储值、查询、远程监控、实时预警等功能为一体的过程一共经历了卡式燃气表、远传燃气表、物联网表三个发展阶段。图 1 智能燃气表发展历程41.1.11.1.1 卡式燃气表卡式燃气表卡式燃气表是以膜式燃气表为基表，通过在基表内加装电子控制器和电控阀门所组成的一种具有预付费并能实现欠费关阀功能的计量装置，主要有写卡、购气、读卡供气、用气信息回收、提示用户购气、余量不足自动断气、运行状态自检、电压欠压报警、阀门关闭报警等功能。IC 卡表属于初级智能燃气表，居民用户缴纳气费后，所购气量数据通过读写卡写入 IC 卡中，用户需将 IC 卡嵌入表具控制器中方能使用。IC 卡解决了入户难、抄表难与收费难的问题，能加速燃气公司资金回笼，提高资金利用率。但由于 IC 卡表不能及时反映燃气购销量，直接影响购销差的准确计算，给燃气公司利润指标带来不确定性。同时，IC 卡表需经常充值，增加了燃气公司的人工成本，也影响了用户的便捷体验；IC 卡表具上需设置读写卡和阀控单元，容易产生安全隐患，还需要经常更换电池，表计故障率相对较高。1.1.21.1.2 远传燃气表远传燃气表远传燃气表是在基表基础上加装传感器、中央处理器、通信功能设备等组成的集微电子技术、自控传感技术、通信技术与网络技术于一体的计量仪表，主要是实现用气数据远程传输与控制功能，可通过银行代缴气费，解决抄表难问题。远传燃气表虽然解决了入户抄表问题，但是由于其采用远传技术多为有线、小无线（低频、自组网无线）等技术进行数据传输，其存在一定限制：有线传输需布线施工复杂且易受破坏、小5无线工作在公共频道易受到干扰、需要通过专用网关接入互联网等。传统远传燃气受其传输技术制约，系统复杂，系统稳定性差，综合成本高，运营维护要求高，影响大规模推广使用。1.1.31.1.3 物联网表物联网表物联网燃气表是通过低功耗窄带物联网络进行燃气表数据传输的一种新型燃气表，支持低功耗设备在广域网的蜂窝数据连接，使用运营商授权频段，将采集的计量数据、表具运行状态等相关信息定时传输到网络云端，经过数据和信息解析，完成计费、结算和对表具指令的下发等交互活动，从而实现表计的物联功能。物联网燃气表信号传输覆盖范围广，穿透性高，地下室无死角，功耗相对较低，电池使用寿命长，可实现网络抄表、远程控制、网络缴费、故障检测等功能。1.1.41.1.4 发展趋势发展趋势随着技术的发展，燃气表更加注重安全可靠、智能方便。现在，发展中国家的燃气市场的主体仍然是旧燃气表，而新兴的智能燃气表将逐步取代旧燃气表。在远程通信技术的不断发展中，以远程管理和智能服务为主要功能的燃气表将成为热点。1.2智能燃气表市场规模智能燃气表市场规模燃气产业在全球范围内正经历着供需动态调整，其中天然气消费和产量均有所增长，但增速相对放缓。市场受到国际气价波动、能源转型政策以及极端气候事件的影响，导致价格频繁变动。中国作为重要的天然气市场，其消费和产量持续增长，对外依存度上升。全球 LNG（液化天然气）贸易格局正在经历重大调整，亚6太地区需求增长显著。未来，燃气产业预计将面临更多不确定性，但亚洲市场特别是中国有望保持积极发展态势，因此给燃气表行业带来了更多的可能。智能燃气表产业链上游是电子元器件、通信模组、控制装置、计量装置等零部件供应商；产业链中游是智能燃气表生产厂商，代表性企业有金卡智能、威星智能、先锋电子、秦川物联、积成电子等；下游为全国各地燃气运营公司，燃气公司通过持有当地政府的特许经营权面向居民用户及工商业用户提供天然气销售与服务。1.2.11.2.1 上游产业分析上游产业分析智能燃气表生产所需的原材料包括皮膜、基表、阀门、电子元器件等，因此智能燃气表上游参与者由以上原材料供应商组成。其中，皮膜的密封性对智能燃气表使用安全存在重要影响，受空气质量影响严重，当前智能燃气表制造商对皮膜采购依赖于进口。基表的组成部分包括密封圈、齿轮、字轮盒等零件，在中国生产厂商数量多，价格透明。单个基表成本约 70-80 元，整体利润率偏低，约 5%。阀门的生产地集中于温州，民用燃气表、工商业用燃气表对阀门的需求存在区别，其中，民用燃气表的阀门成本价约 3-4 元，添加止逆阀的民用燃气表阀门成本约 3.5-4.5 元。电子元器件包括控制器、集中器等智能模块，毛利率高，如控制器毛利率约 20%-30%。1.2.21.2.2 中游产业分析中游产业分析产业链中游是智能燃气表生产厂商。目前，我国燃气表生产商主要包括以下三类：第一类以7上市公司金卡智能、威星智能、先锋电子、新天科技、秦川物联、真兰仪表等为代表。该类生产商已具备一定的品牌优势，主要从事智能燃气表的研发、制造与销售，同时逐步加大物联网智能燃气表、超声波燃气表相关技术的研发投入。第二类以重庆市山城燃气设备有限公司、重庆前卫表业有限公司、重庆市山城燃气设备有限公司、丹东热工仪表有限公司等具备规模化的膜式燃气表制造能力的非上市企业为代表，主要从事膜式燃气表的生产与销售，同时向智能燃气表生产商提供膜式燃气表基表。第三类为行业内其他生产商，通常受制于其企业规模和技术研发投入，从事膜式燃气表的生产与销售。随着人们生活水平的提高、“煤改气”工程的持续推进等因素的加持，智能燃气表需求量持续攀升。智研咨询数据显示，2017-2022 年中国智能燃气表需求量呈现不断增长态势，截至2022 年我国智能燃气表行业需求量约为 4597 万台，增速有所放缓。图 2 2017-2022 年中国智能燃气表需求量统计81.2.31.2.3 下游产业分析下游产业分析产业链下游是各燃气公司和消费者。住建部数据显示，中国城市天然气的用气人口和供气总量近年来逐步提升，详见图 3。截至 2022 年末，中国城市天然气用气人口为 45679 万人，较 2021年末增加 1483 万人；2017-2021年，中国天然气表观消费量也呈现持续增长态势，2021 年中国天然气表观消费量为 3726 亿立方米，同比增长 14.51%，但在 2022年由于国内经济增长放缓、俄乌战争使得国际天然气价格大幅上涨，中国天然气表观消费量出现下滑，为 3663 亿立方米，同比减少 1.69%。从相对水平来看，我国天然气消费在一次能源消费中的比重仍然较低。2022 年，我国一次能源消费结构中煤炭占比 56.2%，石油占比 17.9%，一次电力及其他能源占比 17.4%，天然气占比8.5%，能源消费低碳化趋势不变，低碳能源消费占比稳步提升。因此，天然气消费量仍然具有巨大的提升空间。图 3 2017-2022 年中国城市天然气的用气人口统计9图 4 2017-2022 年中国智能天然气表观消费量统计1.3智能燃气表面临的挑战智能燃气表面临的挑战和机遇和机遇1.3.11.3.1 抄表缴费效率待提高抄表缴费效率待提高城市燃气企业商业运营模式就是通过管网输送商品，通过表具进行计量和贸易结算，完成供气、销气和服务的。燃气抄表的精准度、频度和用户缴费的及时率，直接影响到企业的效益和资金回笼率。传统的卡式燃气表、有线远传燃气表和无线远传燃气表在数据传输准确性和及时性上还有欠缺，再加上缺乏给用户的便捷缴费通道，导致用户体验感不佳。1.3.21.3.2 终端信息安全隐患大终端信息安全隐患大随着物联网技术的发展，城市燃气安全运营与服务得到了全面提升，但是也同时带来了一系列的安全隐患。由于燃气行业的特殊性，涉及到地理信息、管网分布信息、人口信息、国有资产信息等多种敏感数据源，因此对10涉及数据采集、数据分析、数据转化和业务数据在内的智慧燃气平台系统的安全和隐私保护力度显得尤为重要。如何保障信息安全，成为智慧燃气长效发展的关键问题。此外，燃气表的计量数据作为企业的收费依据，不能被篡改甚至丢失，因此数据安全性更是燃气抄表技术中需要重点考虑的因素之一。目前，许多燃气企业是通过小无线等技术进行智能燃气表数据的传输。由于利用的是非授权频谱建立的自组网，其抗干扰性、数据管理技术水平良莠不齐，数据传输不稳定，安全和可靠性令人担忧。1.3.31.3.3 燃气终端用气安全管理难燃气终端用气安全管理难度大度大安全是燃气使用过程中最为关注的问题之一，燃气终端用户的不安全用气等行为，极易导致燃气泄漏甚至爆炸。一方面部分用户缺乏安全用气的意识，使用不合格的燃具和未安装燃气泄漏报警装置，甚至不注意及时关闭阀门，极易发生危险。另一方面，燃气用户数量多、供气线路长、管理范围广，使得政府监管部门在对用户不整改隐患的情况进行监管时面临很大困难。因此，燃气企业及政府部门急需技术手段加强燃气终端的实时状态监测、用户用气行为监测，实时对终端异常发出报警，或进行远程关阀控制。11二、二、智能燃气表核心能力智能燃气表核心能力2.1核心能力概述核心能力概述NB-IoT 智能燃气表基于蜂窝的窄带物联网和自主可控开源指令集的安全可信 MCU 芯片，具备高安全、广覆盖、低功耗、大连接和低成本等亮点，核心功能包括计量采样、供电、人机交互、通信功能、阀门控制、计量计费、远程控制、固件升级和温压传感器。图 5 智能燃气表核心功能122.2核心能力分析核心能力分析2.2.1计量采样计量采样支持脉冲、直读、超声采样。2.2.2供电供电采用干电池供电或锂电池，干电池工作电压 4.9V9V，锂电池供电电压为 3.23.6V，在一天上传一次且网络信号良好的前提下，干电池使用寿命不应小于 12个月，锂电池使用寿命不应小于十年。2.2.3人机交互人机交互2.2.3.12.2.3.1显示功能显示功能燃气表应有液晶显示屏，显示内容可显示累计气量、剩余量、用气单价、阀门状态、结算日期等信息，也应能提供多种报警及异常信息等错误码显示。休眠状态下，按键显示相关数据信息。2.2.3.22.2.3.2按键功能按键功能1 颗按键，达到开阀允许条件时按键可以打开表内阀门，可发起与平台的通信，切换显示内容等。2.2.3.32.2.3.3蜂鸣器蜂鸣器硬件配置一个蜂鸣器，用于提醒。2.2.4通信功能通信功能支持 NB 通信和蓝牙通信。2.2.4.12.2.4.1蓝牙通信蓝牙通信支持蓝牙通信，通过蓝牙支持生产测试、整表写表号、整表写卡、抄表、升级等功能。蓝牙通信过程中 LCD 显示蓝牙通信信道图标。132.2.4.22.2.4.2NBNB 通信功能通信功能2.2.4.32.2.4.3 通讯模式通讯模式表端上报触发类型分正常上报和异常上报。正常上报同时具备定时和手动上报触发方式。异常上报通过表端异常事件触发，通知平台异常事件发生。2.2.4.42.2.4.4 数据上报内容数据上报内容燃气表上报数据包括但不限于：上报时间、软硬件版本、通信协议、上报类型、结算方式、结算类型、触发事件、ICCID、IMEI、网络参数、电池电压、温度值、压力值、标况累计气量、工况累计气量、标况冻结气量、工况冻结气量、剩余金额、剩余气量、单价等。2.2.5阀门控制阀门控制2.2.5.12.2.5.1阀控分类阀控分类阀门控制分为开阀控制和关阀控制，开阀逻辑由表内逻辑决定，关阀分为普通关阀和强制关阀，其中：普通关阀：执行普通关阀后，短按键可开阀；强制关阀：执行强制关阀后，短按键不可开阀，仅响应平台下发阀门释放命令。2.2.5.22.2.5.2电压控制电压控制(1)上电符合条件按键可开阀；(2)欠压关阀，可通过按键开阀；(3)低压、掉电直接关阀。2.2.5.32.2.5.3异常事件控制异常事件控制(1)事件指计量异常，包括14磁攻击、泄漏、可用气量不足、金额不足等；(2)事件异常时，需要通过按键清除异常才能开阀。2.2.5.42.2.5.4通讯远程控制通讯远程控制通讯控制指通过平台远程阀控操作，包括强制关阀、释放控制三种操作：(1)强制关阀：当平台下发关阀指令，系统完成一次通信后，燃气表的阀门即时关闭，在关阀指令解除前，手动触发按键无法打开阀门；(2)释放控制：当平台下发释放控制指令时，燃气表解除强制开阀或者关阀的权限，按表端正常逻辑运行，开阀需短按键一次。2.2.5.52.2.5.5消费控制消费控制消费控制包括关阀报警量、过零、透支，平台设置关阀报警量参数，当达到关阀报警阈值时，普通关阀并上报，提醒用户充值，短按键可开阀。2.2.6计量计费计量计费2.2.6.12.2.6.1计量计量(1)计量精度：膜式燃气表应符合GB/T 6968-2011中5的要求，机电转换误差不应超过1个机电转换信号当量，其他计量方案需符合相关行业要求，计量准确；(2)计量范围：支持民用表G1.6、G2.5、G4 规格燃气表计量，参数可设置。2.2.6.22.2.6.2计费计费计费方式支持表端计费方式和平台计费方式两种，表端计费是指燃气表通过接收平台的计费方案后由表端完成计费，当表端15无计费方案时，表端有能力关闭阀门并在显示屏上显示关阀状态。平台计费是指平台通过设定的计费方案，并从表端获取计量数据完成计费，阀门由平台控制。2.2.7远程控制远程控制2.2.7.12.2.7.1充值扣款充值扣款平台可以对表具进行远程充值或者设置余量。(1)充值扣款：远程充值的当次额度及表具内总的余额的最大限制（即充值上限），充值负数，即为扣款。(2)设置余量：平台下发余量后，表端余量即为平台下发余量值。2.2.7.22.2.7.2远程参数设置与读取远程参数设置与读取(1)通过主站，远程对表具进行设置与读取。包括表具参数、工程参数，表具日志，密钥、阀门控制；(2)表具参数设置项包括：抄表时间、冻结日期、网络参数、预付费参数、阶梯模型；(3)工程参数设置项包括：上电开阀、欠压关阀、按键开阀、大流量关阀及阈值、失联关阀及阈值、闲置关阀及阈值；(4)阀门控制包括：强制关阀、强制开阀、释放控制、开阀、关阀。2.2.7.32.2.7.3远程校时远程校时表具上报数据时，可从基站/平台燃气表接收时间信息数据，进行自动校时。2.2.7.42.2.7.4记录存储记录存储(1)数据保持：燃气表断电后应能保持数据，恢复供电后燃气表应能正常工作，且表内数据应与断电前一致。16(2)数据重发：如数据上传不成功，在该上传周期内自动进行数据重发，重发次数可设置，默认为 3 次。(3)数据补传：当本次数据上报不成功时，下一次联网时自动补传，正常数据上报前，先执行补传数据上报。(4)数据存储：支持记录每日用气明细，循环更新方式，支持平台读取开户后所有数据；支持记录日汇总气量，循环更新方式，支持平台读取开户后所有数据；支持记录月汇总气量，循环更新方式，支持平台读取开户后所有数据；支持记录年冻结用气量，循环更新方式，支持平台读取开户后所有数据。2.2.8固件升级固件升级燃气表支持本地蓝牙通信和远程 NB 通信进行固件升级。2.2.9温压传感器温压传感器燃气表预留传感器接口，支持接入温压传感器或温度传感器。温度、压力、温压补偿算法参照相关行业标准。17三、三、智能燃气表解决方案智能燃气表解决方案3.1智智能燃气表能燃气表系统系统架构架构智能燃气表由基表、主控板等部分组成。智能燃气表系统架构图见图 7。通过计量处理单元采集计量数据，通过主控单元实现计量计费、事件分析处理、数据可靠存储、数据安全传输，通过显示屏、蜂鸣器、按键等人机交互单元实现数据呈现、报警提醒、信息查询、现场操作等交互功能，通过蜂窝网络实现与平台的数据传输、远程控制、参数设置，含阀门控制单元的燃气表基表通过阀门驱动电路实现阀门开关控制。智能燃气表 NB-IoT 第一通信信道外，还有蓝牙 BLE 第二信道，用于保障燃气表日常应急管理。图 6 智能燃气表系统架构图智能燃气表通过安全 MCU内部集成安全模块，内部实现数据加解密，集成度高，减少通信18环节，从而增加安全性，通过NB-IoT 通信功能接入到运营商的 NB-IoT 网络，将用气数据、电压、信号强度、异常情况等接入到物联网云平台，平台对设备数据进行分析，还可通过智能配置功能对设备进行远程控制和自动化操作，燃气表用户数据一方面上传至区块链平台，确保数据不可篡改和真实可信，另一方面通过物联网平台上传至物联网表综合运营管理平台，将数据包进行解析，完成数据处理和功能控制，燃气公司通过物联网表综合运营管理平台和物联网云平台将指令发送给智能燃气表。3.2 硬件功能设计硬件功能设计3.2.13.2.1 数据安全数据安全采用安全 MCU 芯片，通过芯片内置安全模块，支持对称性加密算法（AES、SM4 等）、非对称性加密算法（RSA 等）、散列算法（MD5、SHA 等）多种公钥和分组密码算法，实现数据存储、通信过程的安全保障。3.2.23.2.2 超低功耗超低功耗智能燃气表由电池供电，对低功耗有严格要求，一是选用高集成度低功耗物联网 MCU 芯片和电子元器件，二是软件设计采用低功耗设计方案，根据业务需求进行 MCU 及不同电路模块工作、休眠态切换，实现超低功耗。3.2.33.2.3 双通道通信双通道通信支持远端 NB-IoT 通信功能和近端蓝牙通信功能，远端NB-IoT 通信功能实现与业务平台进行通信以及远程控制等相关功能；近端蓝牙通信功能支持进行表端调试、设置等功能。193.2.43.2.4 人机交互人机交互可通过按键唤醒燃气表或触发数据上传；液晶显示气量、金额、阀门状态、告警信息等；蜂鸣器在按键、报警操作过程中鸣叫提示。通过不同人机交互装置及交互流程设计，实现精准且友好的人机交互。3.2.53.2.5 数据采集数据采集可通过内部集成的流量传感器、压力传感器和温度传感器等硬件设备，实时监测和记录燃气的使用情况，对采集到的数据，采用NB-IoT 技术进行数据传输，上报至物联网云平台。3.3 软件功能设计软件功能设计3.3.13.3.1 自动抄表自动抄表通过智能燃气表控制软件可以实现自动读取燃气表的数据，并将其传输到后台管理系统中进行管理和监控，从而提高抄表效率和准确性。需要充分考虑重传、补传机制，保障数据可靠到达；充分考虑通信错峰及基站信号选优等机制，保障通信信道畅通。3.3.23.3.2 计费管理计费管理智能燃气表控制软件可以实现对用户燃气费用的自动计算和收费，并且支持不同的计费方式和费率设置，软件需充分考虑计量计费的计算精准和离线、透支等异常情况下的费控管理。3.3.33.3.3 远程控制远程控制通过智能燃气表控制软件，可以实现对燃气表的远程控制，例如关闭或打开燃气阀门，从而更加灵活地进行燃气的管理和使用，需充分考虑远控执行结果的精准及时反馈。203.3.43.3.4 异常检测与处理异常检测与处理对于检测到有异常的用户，可在管理系统对其进行远程关阀处理，并可在问题解决后进行远程开阀，以减少损失，并充分系统性考虑对异常事件告警有效传达机制和异常频发时告警机制。3.3.53.3.5 数据上传与实时监控数据上传与实时监控智能燃气表用户端每天自动上传数据，包括计量数据、表具运行状态等信息，成功率达99.99%，数据准确详细并可自动生成报表，方便燃气公司的管理。3.3.63.3.6 多种购气付费方式多种购气付费方式可以通过无卡预付的形式对气表端进行充值，如 APP、支付宝、微信、网上营业厅、网上银行等在线充值方式，简单快捷。3.4 结构设计结构设计智能燃气表基于热工燃气基表进行燃气表板型结构设计，结构图见图 7。图 7 智能燃气表结构图213.5 环境适应性环境适应性设计设计燃气表主要用于室内厨房、室外固定使用环境，国标GB6968膜式燃气表规定了温度、湿热、耐盐雾要求，在对关键、核心元器件选型阶段，优先选用工业级、支持宽温元器件，同时进行降额设计、简化设计并对一些关键器件的选型留有一定的裕度，同时根据 GB/T 2423.17-93 中型盐雾试验标准对燃气表进行三防防护。3.6 抗干扰性设计抗干扰性设计根据燃气表的使用场景要求，参考 GB9254-2008信息技术设备的无线电骚扰限值和测量方法和 GB17625.1-2012电磁兼容限值 谐波电流发射限值（设备每相输入电流16A）的相关要求，开展电磁兼容设计。为了降低电磁干扰，提高燃气表在日益复杂的电磁使用环境下能够稳定工作，进行了如下几个方面的优化设计。3.6.13.6.1 电路电磁兼容设计电路电磁兼容设计电路电磁兼容设计的重点就燃气表中强发射电路及强敏感电路进行设计，抑制电路的辐射发射强度，提高电路的抗干扰能力等。为减小电磁干扰（EMI），按照以下几点原则进行了设计：(1)优化时钟电路，消除过冲和振铃现象；(2)时钟输出进行去耦设计，能够有效降低辐射；(3)关键集成电路进行电源去耦设计，增加耦合电容；在满足接口信号质量要求的前提下，增加 ESD 管、TVS 管等保护器件，可有效抑制 EMI。3.6.23.6.2 PCBPCB 电磁兼容设计电磁兼容设计PCB板布线时针对电磁兼容22设计，主要遵循以下几点原则：(1)模拟信号易受到数字信号干扰，layout 时将模拟信号与数字信号区分开，走线安排在不同层。同时，分开模拟地与数字地，有助于降低板内的串扰、阻抗耦合以及辐射发射；(2)将时钟信号线远离差分信号线，同时保证时钟信号走线最短；(3)避免开关电路对高速信号的干扰，layout 时对开关滤波电路进行合理布局；(4)输入/输出电路靠近相应连接器，并在相应的电源管脚设计去耦电容，消除串扰。3.7 测试性测试性设计设计测试性贯穿了燃气表的整个设计、生产流程，分为多个层次的测试（单板信号的测试、整机功能测试、供电测试等）。燃气表在设计、生产时，把测试性设计作为设计的组成部分，制定了详细的测试性工作计划，测试分主板测试和整机测试，并按照相关规定和设计准则对燃气表的测试性进行了详细设计，编写了诊断方案。前期由测试人员对燃气表主板进行测试，整机完成由质量管理部门组织进行测试性评审和测试性验证。下面就从单板和整机测试两个方面来叙述。3.7.13.7.1 单板测试单板测试燃气表在原理图设计阶段就为各单元预留了测试点，同时预留了主板的电源调试口、调试串口、JTAG 口等，保证在整表组装之前，功能单元的各项功能都正常。单板测试主要包括以下几项测试：(1)PCB 阻抗测试：信号在传输路径中会发生阻抗变化，部分能量会被反射，从而会造成23过冲、振铃等隐患，影响主板寿命。为避免此隐患的发生，需要进行 PCB 阻抗测试。方法：用探棒在 PCB 板上主要信号线拐角和过孔处、从连接器到主板或者从主板到 IC 封装处通过示波器测量出阻抗。(2)电压噪声测试：主板在超过其标准电压的环境下工作，会出现重启、功能异常等现象。避免此类现象的发生，需要对主板电压噪声进行测试。方法：在离信号最近的 VIA 孔或者 IC pin脚，通过示波器测量信号噪声。对噪声较大的点，进行加强滤波或修改 layout 布局处理。(3)信号完整性测试：主板包含大量总线信号如 UART、IIC等，通过对信号进行测试，从而保证主板信号的完整性。3.7.2 整机测试整机测试整机测试包括供电测试、跑和测试、通信压力测试、耐久性测试 4 部分。4 部分测试同时进行，其中任何一项测试出问题都会导致整机测试的中断。(1)供电测试：验证各功能单元满负荷运行下，电源模块能否正常供电，输出的电源纹波是否正常。(2)跑和测试：验证整表计量计费核心、人机交互等功能是否正常。(3)通信压力测试：验证每日定时上报功能、上传成功率是否正常，验证整表与平台之间的交互逻辑是否正常。(4)耐久性测试：验证燃气表的可靠性是否满足技术要求。以上各种测试在设备的方案设计阶段，原理图设计阶段都做了大量的准备工作，保证了整机的可测试性。243.8 安全性安全性设计设计3.8.13.8.1 人身安全设计人身安全设计(1)燃气表没有采用危险品材料，原材料不会对使用人员造成人身伤害；(2)燃气表在设计时充分考虑了人机工程的要求，长期使用不会对操作人员造成职业伤害；(3)燃气表上可触及的对人、机有危害的部位都加有防护罩和明显标志。3.8.23.8.2 设备安全设计设备安全设计(1)燃气表采取了完善的电磁兼容设计手段，能够有效地防止使用过程中的电磁兼容问题，不会对系统中的其他设备形成干扰，同时也不会被其他设备干扰；(2)燃气表对外接口采用标准连接器，不同接口类型的连接器各不相同，能够有效地防止由于误插引起的设备损坏；(3)燃气表所有的对外接口都采用了 ESD 保护器件，能够有效地防止静电、热插拔等情况下对设备的损坏，电源接口设有过压、过流保护器件，避免外部电源异常变化或瞬间的高压尖峰损坏设备；(4)燃气表内部的器件、部件在选择时都充分考虑了使用环境要求，并留有一定的余量，在规定的环境条件下长期使用不会对设备造成伤害。3.8.33.8.3 环境安全设计环境安全设计燃气表选择安全可靠的元器件和材料，同时尽量选用符合环保要求的材料，减少设备寿命周期内对环境造成的污染。根据上述分析和评估，由于采取了有效、全面的安全性设计手段和措施，充分考虑了人员、25设备、环境等方面的安全性，并使其他相关的风险减少到可接受水平，具有一定的安全性水平。3.9 可靠性可靠性设计设计参考 GJB299C-2006 电子设备 可 靠 性 预 计 手 册 、GJB899A-2009 可靠性鉴定和验收试验、GB 6968膜式燃气表等可靠性的相关要求，开展燃气表可靠性设计。为保证整机设备的可靠性，从简化设计、容差设计、降额设计等方面开展可靠性设计：(1)优化电路设计，精简元器件规模和数量在电路设计中，通过对比同类功能芯片的技术参数，选取既满足功能需求又规模适度的设计方案，减少芯片扩展层级和元器件使用数量，提高功能单元的设计可靠性。(2)通过适度的容差设计，提升整机的稳定性在燃气表的电路设计时，对元器件选用，内部电路各器件的输入电平、输出负载能力，各输入、输出接口的波形参数、高低电平、电流负载能力，二次电源的负载能力等方面，都留有较大的余量，保证燃气表产品具有稳定的性能和良好的互换性。(3)通过降额设计，减少元器件应力为降低元器件实际承受的电压、电流、功率等方面的应力，在电源转换等典型电路设计中，对使用的集成电路、电感、电容、MOS 电路等，都进行了降额设计，使它们的应力系数维持在 0.8 左右，有效地降低元器件的失效频率，延长元器件使用寿命，提升设备的可靠性。26四、四、智能燃气表典型应用智能燃气表典型应用4.1智能燃气表应用场景智能燃气表应用场景4.1.14.1.1 数字化抄表数字化抄表抄表是燃气企业获得用户燃气使用量并以此向用户收取费用的重要方式。传统的人工抄表不仅效率低下，后台计费系统往往月末集中进行计费出账，然后到达指定营业厅进行缴费，费时费力，导致群众对服务的满意度低下，传统的抄表形式已经阻碍燃气企业朝向健康方向的发展，更加符合互联网时代特点的抄表形式则在保障了燃气企业持续发展的同时，为其改革找到了方向，数字化抄表能够解决燃气公司入户抄表难和用户缴费充值难的问题。在该场景下，NB-IoT 智能燃气表具备高安全、低功耗、大连接和低成本特点，通过采集器将用户的用气数据、电量、信号、阀门状态、异常情况等数据通过内置的 NB-IoT 通讯模组接入到NB-IoT 网络，传输到物联网云平台，然后上传到燃气公司业务系统平台，后台系统平台将数据包进行解析，解析出的用户用气数据在用户账户内完成结算，并通过客服系统的相关新媒体渠道推送给用户，用户能实时地获取自己的用气账单，并能远程完成账户的充值。对居民生活，数字化抄表可以实现对用户用气情况的监测和管理，足不出户即可完成缴费充值等操作，为用户提供更加精准、高效的服务；对工业生产，数字化抄表可以实现对用气设备状态的监测和管理，提高生产效率，并且降低成本；对商业运营，数字化抄表可以帮助燃气公司积极27响应政府燃气售价的远程调价和系统阶梯气价设置，提高服务质量，并且降低运营成本。图 8 数字化抄表场景4.1.24.1.2 用气安全监管用气安全监管保障燃气安全是政府及主管部门始终高度重视的工作。国务院安全生产委员会发布的全国城镇燃气安全专项整治工作方案明确要求，要加快老化管道和设施改造更新，统筹推进城市燃气管道等老化更新改造、城镇老旧小区改造等工作；推进燃气安全监管智能化建设，实现对管网漏损、运行安全及周边重要密闭空间等的在线监测、及时预警和应急处置，燃气企业借助技术手段加强管网温度、压力实时监测、用户的用气行为监控，实时对终端异常发出报警或进行远程管阀控制。智能燃气表是预防用户侧发生燃气安全事故的有力保障之一，助力政府及燃气企业进行用气安全监管。在该场景下，NB-IoT 智能燃气表通过内置的电磁阀门，可直接对表具进行阀控。在用户使用过程中，当检测到可能存在燃气泄漏安全隐患时，如走气量过大、过小、长时间内走气速度趋于恒28定值、长时间未走气时，依据平台与终端的多种阀控方式（微流关阀、过流关阀、恒流预警关阀、闲置关阀）及报警联动机制，表端及平台将及时进行预警及关阀，确保居民用户的用气安全。同时表端上也预留了与可燃气体报警器的接口，可直接在表具上加装外置可燃气体报警器。当报警器检测到可燃气体时，将输出报警开关信号。燃气表检测到信号时，会将燃气表阀门关闭并将该事件实时上报平台，进一步保障用户的用气安全。NB-IoT 智能燃气表作为用气安全监管中重要的一环，还可与智慧厨房安全守护系统进行联动，通过户内物联设备的远程传输，实现对厨房内燃气报警器、智能开窗器、智能灶具、油烟机联动控制，避免燃气爆燃事故的发生。图 9 用气安全监管场景4.1.34.1.3 信息安全保障信息安全保障近年来城市燃气发展取得了巨大的进步，由于燃气行业的特殊性，涉及到地理信息、管网分布信息、人口信息、国有资产信息等多种敏感数据源，因此对涉及数据采集、数据分析、数据转化和业务数据在内的信息安全和29隐私保护力度显得尤为重要，而燃气表的计量数据作为企业的收费依据，不能被篡改甚至丢失，数据安全性是燃气信息安全重点考量的因素之一。在该场景下，基于 NB-IoT智能燃气表的安全防护体系由燃气表计、通信网络、物联网云平台、区块链平台、运营管理平台共同组成，保障从端侧、网络、平台到应用的安全性、数据传输的完整性以及真实性。基于开源指令集的高密度低功耗物联网MCU 芯片将安全功能和 SIM 功能集成在一颗芯片中，降低了用户的使用和硬件改造成本，将原本不具备安全功能的终端通过更换 SIM 卡以及软件升级的方式，快速集成安全能力，为海量物联网终端的安全通信及安全认证提供快速接入服务，通过标准化、开放化的方案，和微服务技术架构，可根据不同的应用场景进行灵活配置安全策略，为客户提供差异化的安全服务。为保证业务数据的安全，每台智能燃气表终端都会提供唯一身份并配合完善的安全认证机制，可基于对称或非对称密钥体系，使终端自身拥有安全连接能力。对不同终端及后端云平台之间的往来流量进行加密，支持 SHA、SM3、MD5、AES、RSA 等加密算法，尤其是用户信息、控制指令等敏感数据，且通过签名或者强编码保证完整性。认证和加密是保证合法身份以及通讯不被篡改的关键，将加密算法固化在一个专用的芯片内，同时，芯片厂商在设计芯片时本身的安全性考虑更多，其自带的算法协处理器可保证算法实现质量。30图 10 信息安全保障场景4.1.44.1.4 城市生命线管理城市生命线管理近年来城市燃气安全事故已成为我国继交通事故、工伤事故之后的第三大杀手。通过对燃气事故的数据分析，引发燃气事故的主要风险是室内燃气泄漏和管网外力破坏，为了减少燃气事故的发生，燃气用户的安全检查不能忽视，安装智能燃气表和可燃气体报警装置是守护城市燃气生命线的重要的一道防线。在该场景下，燃气公司通过分析供气门站、管线、用户表具等各节点的气量数据，可以进一步排查管线跑、冒、滴、漏、偷等问题，全面降低安全风险，NB-IoT 智能燃气表可通过对用户用气计量信息的分析判断，实现异常用气量预警提醒及关阀报警，并反馈到管线管理系统，后台系统也可通过对用气高峰低谷进行统计，从而进行输配管线压力调配。管线管理系统采用 4G和 NB-IoT 通讯方式定时或实时采集燃气管道压力、温度、流量等数据信息，通过云平台监控系统对采集的海量管道用气信息进31行大数据分析，构建管网用户用气数据模型。对于管道压力、温度及用气异常情况可以提早发现并预警，及时排除安全隐患。对于现场紧急突发情况，还可通过带阀门控制的远控仪产品进行远程关阀操作，及时有效地掌控管网安全。通过 NB-IoT 智能燃气表和管线管理系统的相互结合，对燃气的输送和使用进行全流程监管，可实现对城市燃气生命线的日常安全维护、安全隐患预警、异常数据分析、管网远控仪阀门的远程应急控制，对城市燃气生命线安全隐患早预防、早发现、早处理，将燃气事故防患于未然。图 11 城市生命线管理场景4.2智能燃气表应用价值智能燃气表应用价值4.2.14.2.1 提升燃气服务效率提升燃气服务效率智慧燃气表通过结合云计算、大数据和移动互联网，大幅提高智慧燃气在线服务水平。通过远程抄表，普表用户不再需要自报读数，系统会通过无线网络将数据传输到后台数据中心进行解析32和处理，用户能够随时随地查询账单信息，并完成在线充值，无需频繁更换 IC 卡或进行现场充值，打破了传统的统一出账单、统一外出缴费的模式，完美解决用户缴费难问题，提高用户满意度和幸福感。同时，智能燃气表还可以提供关于家庭或企业燃气使用效率的反馈，从而帮助用户了解并改善能源使用情况，实现节能减排，打造绿色、环保、智慧化生活。4.2.24.2.2 优化区域能源供给优化区域能源供给基于 NB-loT 智慧燃气表在数据上互联互通的特点，通过收集每户用户的实时用气数据，帮助燃气公司了解和分析各用户的用气行为和需求，结合对大数据的精准分析能力，及时准确地提供燃气表的相关数据，为供销差统计分析提供数据基础。通过用户用气数据反馈，按照不同的筛选条件（地区、时间段等），获取相应的用气数据报表；支持大数据处理，更精确地预测和分配燃气资源，实现各种数据的多维度对比，以及对数据的深度挖掘，了解不同区域的能源用量和负荷情况，通过智能调度优化，有针对性地调整供气策略，优化能源分布结构，提高集中供能能力，高效用能，协同互补，最大限度提高能源利用效率，推动社会可持续发展。4.2.34.2.3 加快城市治理现代化加快城市治理现代化智能燃气表基于 NB-loT 技术实现城市燃气行业信息空中数据传输与采集，提高了城市基础设施的智能化水平，同时，智能燃气表所收集的大量用气数据对于政府制定能源政策和规划、优化城市资源配置具有重要参考价33值，对推动城市治理现代化进程能够起到重要作用。在安全管理方面，智能燃气表具有自动检测和报警功能，能够迅速发现和处理泄漏、压力异常等问题，一旦发现有燃气安全隐患，及时报警关阀，相关部门人员可迅速前往现场处理，提高城市燃气用气的安全性，降低社会管理成本，提高社会稳定性，强化城市的安全治理。4.3智能燃气表应用实践智能燃气表应用实践4.3.14.3.1 芜湖芜湖-数据赋能智慧燃气数据赋能智慧燃气建设建设（一）应用背景（一）应用背景芜湖中燃城市燃气发展有限公司（以下简称“芜湖中燃”）是香港上市公司中国燃气控股有限公司与芜湖交通投资有限公司共同投资的以城市燃气管道建设和燃气供应为主营业务的中外合资企业，城市供气管网已覆盖全市建成区域，2023 年年供气量已超过 4.48 亿立方米，日供气量最高已达 206 万立方米，拥有芜湖市居民用户 78 万多户，工业、商业、公福用户 6000 余户，同时担负了湾沚区、南陵县、无为市等周边地区的天然气正常供应保障。2020 年住建部出台关于加快推进新型城市基础设施建设的指导意见，随后芜湖市被确定为智慧燃气试点城市。芜湖作为住建部确定的“新基建”试点城市之一，芜湖中燃作为国内智能管网建设的探索者和先行者，与市住建局先后多次研讨智慧燃气试点方案，并将智慧燃气项目纳入芜湖市智慧城市三年行动计划（2020-2022 年）。为落实政府对智慧燃气有关规划，增强燃气安全性，全市自2018 年开始普及使用智能燃气34表，目前智能燃气充值表用户达十余万户。2024 年起，安防产品再升级，芜湖中燃正在开展物联网智能燃气表的免费更换工作。（二）应用方案（二）应用方案1、集中部署 NB-IoT 智能燃气表，促进 NB-IoT 智慧燃气业务规模发展。预计到 2024 年 8月，为 8 万户居民全面升级为NB-IoT 智能燃气表。2、完成基础设施升级改造，提高调压站、场站数据远传以及工商业户流量计与物联网表数据采集的覆盖率，为接下来的智慧燃气场景应用提供数据支撑。3、芜湖中燃加速完善基础设施部署与信息化系统的整合，结合 AI 大数据分析，打造 IOC 可视化平台，IOC 专题场景，实现数字化、智能化的综合管理平台，围绕新基建、民生、安全三个重点方面，推广应用智能微管网技术，探索瓶装液化气销售新模式，深化社区网格化服务，打造数字化运营系统，为国家的发展、人民的生计与安全筑好智慧的基石。（三）应用成效（三）应用成效1、通过 NB-IoT 智能燃气表部署，实现数据的远程传输，具备在线充值缴费、远程抄表、故障报警等新功能，并可查询到充值记录、账户余额、当前气价等燃气信息。能够实充实用，避免抄收误差，足不出户，随时随地通过芜湖中燃微信公众号或壹品慧微信小程序，进行燃气费充值，极大地提高了用户的生活便捷。2、基于智慧燃气互联互通的特点，及大数据的精准分析能力，政府和燃气企业能够对所有燃气设备运行了如指掌，助力政府安全监管和燃气企业降本增效，加快数智化进程，并提升与用户的交互性，进而打造绿色、环保、35智慧化生活。4.3.24.3.2 杭州杭州-数智赋能智慧服务数智赋能智慧服务升级升级（一）应用背景（一）应用背景杭州中燃城市燃气发展有限公司（简称杭州中燃）是根据中国燃气控股有限公司与杭州市萧山区人民政府于 2005 年 3 月 30日在香港签订的杭州市萧山区天然气利用工程经营合同书成立的外商独资企业，其以燃气起家，占据着萧山管道天然气行业的半壁江山，拥有杭州市钱塘区、萧山区近 28 万户居民用户及1500 多家企业用户，保障万家烟火和钱塘江南岸企业的稳定用能。智慧燃气作为数智杭州建设的一部分，以“数据汇集、应用平台、一网统管、数据赋能”为建设目标，通过充分挖掘各业务领域数据资源价值，拟打造全国燃气行业信息化、数字化、智慧化管理示范样板。全市自 2021 年以来，全市已累计完成超百万只 NB-IoT 智能燃气表安装，以数字化手段保障用气安全，目前仍在不断推进终端表具智能化升级。（二）应用方案（二）应用方案1、统一布局，全面推广，2024年先期完成 4 万台 NB-IoT 智能燃气表安装部署，尽快完成NB-IoT 智能燃气表的全覆盖，实施以点带面推广，以正态分布的模型推广。2、大数据分析建模，综合同区域消费能力和习惯、人口数据、历史数据、温度节气变化、节假日等因素，建立用户画像，推动燃气具销售、燃气保险、安全服务等一系列商业合作模式。3、全力推进实施“服务最多跑一次”改革，着力将全部服务36厅打造成为服务“零上门”平台，逐步将原线下需手工办理的各类燃气业务、服务项目整合，部署到移动端来完成，以提升用户体验与运营效率。（三）应用成效（三）应用成效1、通过NB-IoT 智能表部署，实现远程抄表，大幅度降低人工成本，同时实现远程监控，异常报警，减少偷盗气，降低企业供销差；智能燃气表每日采集的表具运行状态和用气数据，可精确记录用户用气情况，并根据大数据分析，能够为用户提供如异常用气提醒等服务，有效保障自检和安检渠道发现的一级隐患整改率达到 100%。2、通过终端智能化升级，在网上服务厅相继推出了“新装燃气、自助抄表、灶具业务、燃气补开、拆改业务、退户撤销、点火预约、账单查询、燃气缴费、更名过户、预约校表、预约安装、咨询投诉、员工识别”等便民服务，最大程度上服务燃气用户。3、通过创新的服务模式，新增在线服务渠道，弥补服务空白，整合用户服务工单完结记录，让交互更便捷、效率更高。同时，平台有智能语音导航、智能外呼、智能质检、对话地址识别等智能化客服能力，可减少客户交互成本，持续提升用户服务品质。平台还会整合现有用户系统、营业厅、物联表具平台、O2O 商城、巡检抢修指挥系统中的居民用户数据，构建居民用户标签画像，以便在服务时更加精准。37五、五、智能燃气表发展趋势及展望智能燃气表发展趋势及展望随着当前社会数字化和智慧化的不断革新和发展，燃气经营企业及用户对燃气使用的安全性、可靠性、智能性提出了更高的要求，未来的智能燃气表必将迎来新一轮的创新浪潮。从技术发展的角度来看，通信技术的进步，尤其是无线通信技术的应用，为智能燃气表的远程抄表、远程管理和数据传输提供了技术支持，大数据、AI 人工智能、数字孪生等技术的应用也为智能燃气表的数据分析和管理提供了新的可能。从未来发展方向的角度来看，智能燃气表的发展将更加注重智能化、网络化和信息化。远程管理、智能服务、数据挖掘将成为智能燃气表的核心功能，同时，信息安全问题应得到高度重视，以保障用户数据的安全和隐私。此外，随着智慧家居市场的不断扩大，与其他智能家居设备的联动为智能燃气表的发展提供广阔的市场空间。结合物联网手段进行技术革新。将进一步加大网络基础设施建设，提高传感器国产化能力，掌握核心技术。进一步推动包括压力、温度、流量、阀位等终端设备配备物联网传感器，实现广泛的状态感知。持续加大对物联网安全的关注与投入，构建基于安全模块的安全解决方案，通过建立安全模块与平台间的受信通道，实现安全模块与物联网设备的机卡绑定，过滤非受信设备访问以及网络攻击，有效保障物联网燃气运营的环境安全。结合大数据模型发挥数据价值。利用居民生活用能大数据分析，构建数据模型生成居民数据画像，根据模型深度学习可以非38常直观地展示出异常数据包括用量极低异常、用量陡增异常等，通过对用气量数据进行样本分析构建算法模型，基于模型燃气数据进行分析、挖掘，进而判定社区管理者仅依靠走访不能动态掌控的信息。利用统计学方法及聚类算法对用水、用气、用热数据进行分析，通过对大数据进行数据处理能够及时有效地判断房屋入住情况：入住状态分析、入住人数分析、入住类型分析，辅助社区更好地掌握数字化民情台账。结合 AI 人工智能技术实现更高水平的智能化。基于 AI 机器视觉的燃气表识别系统的研究与实现，以及基于物联网和深度学习的燃气抄表系统的设计与实现，更大程度地对抄表的效率和准确性进行提高。同时，在安全方面，可以通过 AI 进行 7*24 小时不间断风险判断、信息主动上报等操作，进一步提高燃气安全性和使用效率。在服务效率方面，用户可以通过 AI 客服系统全天候获得即时的客户服务支持，大幅提升整体使用体验。结合数字孪生技术实现更全面的优化。对于整个燃气系统，通过建立燃气系统的虚拟模型，结合实际运行数据，可以对燃气系统的性能和状态进行实时仿真和预测。对于燃气终端智能燃气表，通过数字孪生技术，可以事先预知燃气表可能出现的问题，并提前进行维修，避免故障发生，或者找出燃气表工作效率低下的原因，对其进行优化，还能够通过数字孪生的模拟和预测，找出节约能源、减少排放的有效措施，为环保做出贡献。结合安全厨房等应用进一步提高用户用气安全水平。通过与安全智慧厨房配备智能设备进行39联动，提升设备本质安全，如物联网燃气表具备微小流检测与过流切断功能，智能灶具具备熄火保护与防干烧功能，燃气报警器具备燃气泄漏报警功能等，实现设备感知险情，防患于未然。

2024-08-27 42页 5星级

嘉世咨询：2024能源管理行业简析报告（15页）.pdf

版权归属 上海嘉世营销咨询有限公司能源管理行业简析报告商业合作/内容转载/更多报告01.能源管理在双碳建设中扮演着至关重要的角色数据来源：公开数据整理；嘉世咨询研究结论；图源网络能源管理发源于西方发达国家，随着信息化技术的快速发展，目前国外已广泛应用于工业生产过程的实时监控和优化管理。能源管理是指对组织的能源消耗进行主动、系统地监测、控制和优化，从而节约能源消耗并降低能源成本。随着我国电力市场化改革推进 节能降耗要求持续加强，倒逼企业自主加强能源管理能力，提高对微电网的认知和接受程度。能源管理行业涉及多种产品和系统，分别是工厂能源管理系统（FEMS）、建筑能源管理系统（BEMS）、社区能源管理系统（CEMS）、家庭能源管理系统（HEMS）。能源管理产品分类CEMS产品社区能源管理系统社区能源管理系统对整个地区的能源管理情况实施集中汇总的管理系统。除了能够确保和提高居民生活的“舒适性和安全可靠性之外，还能进一步减少二氧化碳的排放，最大限度地减轻环境负担,有效抑制社会成本的继能源管理行业生要产品介绍续上升。BEMS产品建筑能源管理系统建筑能源管理系统随着城市化进程的加快，能源消耗逐渐增加，建筑物的运营更加注重了能源管理方面，由此能源管理平台BEMS应用而生，该平台在以前平台的基础，上，更加注重了能源管理。HEMS产品家庭能源家庭能源管理系统管理系统该系统能够利用天气信息与传感器找到多余的能耗源，并通过对家用电器的控制达到节约能耗的目的。另外，在家用能源机器的使用上，当太阳能光板的发电量出现剩余时，该系统可以指示热泵热水器烧热水，或者指示洗衣脱水机开始工作，从而实现对电力的有效利用。FEMS产品工厂能源工厂能源管理系统管理系统不仅对能源的统一调度、优化能源平衡、减少污染排放、提高环保质量、降低单位产品能耗和提高劳动生产率有重要作用，而且对于事故预案的制定和执行、事故原因的快速分析和及时判断处理、能源供需的合理调整和平衡以及在客观信息基础上的能源实绩分析、能源计划编制、能源质量管理、能源系统的预测等都是十分有效的。02.能源管理的产业链数据来源：公开数据整理；嘉世咨询研究结论；图源网络能源管理行业产业链涵盖了从能源的生产和提供（上游）、转化和分配（中游）到最终能源使用者（下游）的全过程。上游：能源供应商包括传统能源如石油、天然气、煤炭以及可再生能源如太阳能、风能等的生产商，能源开发和勘探包括石油勘探、天然气开发、太阳能和风能项目的建设。中游：涉及将原始能源转化为可用形式，如电力、燃气或热能，包括电力厂、发电站、炼油厂、天然气处理厂等，还包括能源管理和控制系统供应商，他们提供监控和控制设备、软件以及智能系统，以确保能源的高效利用和安全分配。下游：应用领域包括制造业、商业建筑、医疗机构等各种组织和企业，还包括住宅消费者，能源服务公司是提供能源效率和管理服务的公司。能源管理产业链上游中游下游能源供应商能源开发与期探能源转换和分配能源管理和控制系统工业和商业客户住宅客户能源服务公司03.能源管理的作用数据来源：公开数据整理；嘉世咨询研究结论；图源网络“双碳”目标下节能降碳、限制高耗能等政策或将出台，倒逼企业加强能源管理能力，随着技术的不断进步和政策的不断加强，能源管理将在实现双碳目标中发挥更加重要的作用。能源管理的主要目标是实现可持续能源管理，确保能源的可持续性，以满足不断增长的能源需求。能源管理是一种综合性的领域，旨在有效地管理和控制能源资源的使用，以提高能源效率、降低成本、减少环境影响，并确保能源供应的可靠性。能源管理的作用促进可再生能源的发展能源管理的一个重要手段是促进可再生能源的发展。通过提高可再生能源在能源结构中的比重，可以减少对传统化石能源的依赖，从而减少碳排放。同时，可再生能源具有清洁、可持续的特点，可以保护生态环境，促进可持续发展。提高能源利用效率能源管理可以通过提高能源利用效率，减少能源浪费，从而减少碳排放。例如，推广节能技术、提高设备能效、优化能源系统等措施，都可以有效降低能源消耗，减少碳排放。优化能源结构能源管理可以通过优化能源结构，提高能源利用效率，减少碳排放。例如，推动煤炭清洁利用、发展天然气等清洁能源、推广智能电网等措施，都可以优化能源结构，提高能源利用效率，减少碳排放。促进企业节能减排能源管理可以通过促进企业节能减排，实现绿色发展。例如，推广节能环保技术、提高企业能效标准等措施，都可以促进企业节能减排，实现绿色发展。04.合同能源管理引领能源管理模式数据来源：公开数据整理；嘉世咨询研究结论；图源网络合同能源管理（EPC）：节能服务公司与用能单位以契约形式约定节能项目的节能目标，节能服务公司为实现节能目标向用能单位提供必要的服务，用能单位以节能效益、节能服务费或能源托管费支付节能服务公司的投入及其合理利润的节能服务机制。2023年合同能源管理项目新增投资1647亿元，形成年节能能力4384万吨标准煤，相当于减排二氧化碳10785万吨，为我国扎实推进绿色化发展起到重要作用。过去10年，我国合同能源管理项目投资规模年复合增速近60%，预计未来三年将保持16%-25%的年均增速。我国合同能源管理行业产值有望不断提高，2026年产值规模有望达5873亿元。合同能源管理的主要商业模式2016-2022合同能源管理新增年节能能力和二氧化碳减排能力节能效益分享型节能量保证型能源费用托管型融资租赁型020004000600080001000012000140002016201720182019202020212022年节能能力：万吨标准煤年减排能力：万吨二氧化碳05.能源管理与节能服务相辅相成数据来源：公开数据整理；嘉世咨询研究结论；图源网络能源管理是节能服务的基础，节能服务是能源管理的延伸。节能服务市场是一个日益重要的领域，旨在帮助企业和个人减少能源消耗、提高能源效率以及降低能源成本。2024年全球节能服务市场规模大约为2992.8亿元，预计2030年将达到4482.6亿元，2024-2030期间年复合增长率（CAGR）为6.97%。目前中国是全球最大的节能服务市场，占有大约55%的市场份额，之后是北美和欧洲市场，共占有大约34%的份额。全球节能服务市场规模预测（亿元）2023节能服务市场地区分布2992.84482.605001000150020002500300035004000450050002024E2030E全球（2024-2030）CAGR：6.97U.074.42.51%中国北美和欧洲其他06.能源管理系统成为了利用能源不可或缺的工具能源管理系统是一种综合性工具，旨在帮助组织有效管理、监测和控制其能源消耗，以实现能源效益最大化和减少环境影响。它是一个基于数据和信息的系统，通过收集、分析和应用能源数据来帮助组织决策，以提高能源使用的效率和可持续性。能源管理系统的经济价值：有效的能源管理可以降低企业的运营成本，提高经济效益。同时，节能减排可以减少对化石燃料的依赖，为企业创造新的商机和发展空间。数据来源：公开数据整理；嘉世咨询研究结论；图源网络能源管理系统结构第三方系统微信小程序移动APPPC客户端能源管理应用基础能源管理能耗看板 抄表管理 能源分析能源计费 能源地图 能流管理配电监控 报表管理 能源考核政策节能降费聚合购电需量管控需求侧响应智数节能降费空压机节能中央空调节能照明控制节能基础支撑平台中设IOT平台中设CPII开发平台数据采集网络数据采集器有线/无线网络能源计量体系电表水表气表能量表传感器07.世界各国积极投入建立有效的能源管理系统数据来源：公开数据整理；嘉世咨询研究结论；图源网络2023年全球能源管理系统市场规模达355.8亿美元，预计在2023-2028年预测期内将以13.4%的复合年增长率增长。根据系统细分，可划分为家庭能源管理系统(HEMS)、工业能源管理系统(IEMS)，2023年家庭能源管理系统（HEMS）占市场最大份额。在能源消耗不断增长的背景下，家庭能源管理系统（HEMS）市场预计将呈现极佳的复合年增长率增长。数字化推动着工业和商业的变革，从而提高了效率并强调了现代化的重要性，它使能源管理和建筑物数字连接更高效，促进了智能电力网及建筑物的互联互通。全球对煤炭等传统燃料能源强度持续下降的担忧与日俱增,世界各国政府纷纷投入资源,建立有效的能源管理系统。全球能源管理系统市场规模（亿美元）及细分市场占比地区占比系统细分58B%北美其他0 VD%HEMSIEMS0 0P%市场规模（亿美元）356 400 420 495 450 500 010020030040050060020232024E2025E2026E2027E2028E08.智慧能源管理系统有较多应用数据来源：公开数据整理；嘉世咨询研究结论；图源网络智慧能源管理系统是充分利用大数据技术优势，采用先进的物联网技术手段，集电子技术、计算机技术、现代通讯技术、现代信息处理技术、移动互联和大数据挖掘技术等为一体，实现信息采集、传输、处理和共享，以实现中央空调/热泵系统的自动化、智能化、节能化管理。目前智慧能源管理系统已经有较多的应用，其中包括电力节能领域，应用场景涵盖居民楼、校园、医院等公共区域。智慧能源管理系统主要特点中国智慧能源管理系统需求量提高系统效率提升管理水平降低维护成本加强能耗管理实时监测中央空调/热泵系统各项功能指标，建立大数据模型，通过有效的分析推理机制，择优控制策略，高效节能。自动优化控制，实现全自动控制，实现无人值守，控制设备故障自动报警，大大降低现场人员的操作强度，降低故障率，提高设备的运行寿命。水泵低频启停和运转，电机的寿命延长，减少了对电网的冲击，设备的故障率降低，维修成本降低。实现了中央空调/热泵系统的分系统、分设备实时能耗及累积能耗的数据统计、分析、整理，方便用户对能耗的管理与分析。02000400060008000100001200005010015020025030020162017201820192020202120222023智慧能源管理系统需求量（套）智能能源管理系统均价(万元/套，右轴）09.综合能源管理成为降本增效的新宠综合能源管理是一种综合考虑水、电、风、气等多种能源的管理方法，旨在通过有效的能源监测、优化能源配置和提高能源利用效率，实现对能源消费的控制和减排，从而降低企业的能源成本，提高能源利用效率，并推动可持续发展。综合能源系统的核心在于利用先进的物理信息技术和创新管理模式，提升能源利用效率，促进能源的可持续发展。这个系统不仅包括电力、暖通、天然气等系统的融合，还涵盖了光伏发电、风力发电、微电网、储能、氢能等多种能源形式的综合利用。综合能源服务发展的主要突破口基于风光储存的工业园区综合能源1324占全社会能耗65%的工业能效提升，成为降本提效增绿的主战场。占比8.4%的公共机构能源托管，成为发展综合能源有利的主战场。终端能源消费的能效提升，是缓解电力供需紧张时的重要手段。低碳化、数字化的时代背景下，发展数字能源已是大势所趋。xx集团的主要产品有大中型交流电动机、直流电动机、风力发电机、汽轮发电机等;占地面积约80万平方米，最大厂房长312米，主跨宽36米，高34米;生产设备3000余台、精细设备280余台;xx电机厂用电量巨大，当前配电容量71.5MVA,年用电量高达约7000万度;能源管理靠人工不同厂区缺少统管理用电负荷高,节能空间大直供电罚则问题用电智能化水平不足峰谷负荷调节难度大123456数据来源：公开数据整理；嘉世咨询研究结论；图源网络10.低碳转型浪潮引爆新型能源管理数据来源：公开数据整理；嘉世咨询研究结论；图源网络2023年全球低碳能源转型投资总额同比上涨17%，达到1.77万亿美元（约合12.73万亿元人民币）。其中，中国是能源转型投资最多的国家，2023年达到4.86万亿人民币，占全年全球投资总额的38%。随着全球性绿色低碳转型浪潮，新型能源管理也随着这一资产类别的规模快速扩大而呈现爆发式的变革趋势。绿色发展需求的剧增，也让专业化的能源管理成为各行业的刚需。为了应对国内外的减碳诉求，能源资产管理在其中扮演着重要的作用。新型能源管理呈现爆发的原因123企业追求实质性的碳减排与绿色发展，已经从过去的“奢侈品”变为一种“刚需”。在“双碳”目标日益紧迫的当下，为企业提供绿色、可持续的能源管理方案已成为行业发展的必然趋势。近年来，工业绿色微电网的建设与应用逐渐推广到全国各个角落，为企业绿色低碳转型发展提供样板。全球范围内，各国正从法律法规层面提高对于碳中和、低碳绿色发展的监管力度，化石能源退出历史舞台进入倒计时，碳中和与绿色发展正变得更加注重实效，专业化的能源资产管理需求快速增长。11.AI推动能源管理效率突破人工智能技术为能源管理提供了新的思路和方法，可以更有效地管理能源资源，提高能源使用效率，降低能源消耗，减少碳排放，并提高能源网格的稳定性。AI技术将引领能源管理领域的新一轮革命，为实现能源可持续发展作出重要贡献。AI技术在能源管理领域应用实时监控与预测分析在能源生产环节，AI技术通过实时监控能源生产过程中的关键参数，实现对生产过程的精确控制。同时，结合大数据分析和机器学习算法，AI系统能够预测能源需求的变化趋势，提前调整生产策略，确保能源供应的稳定性和可靠性。智能调度与能源分配在能源分配方面，AI技术通过智能调度系统实现能源的精准分配。该系统能够实时分析电网运行数据，识别出能源供应的瓶颈和过剩区域，并根据用户需求和电网负载情况进行智能调度，优化电力分配方式。智能能源储存与控制随着可再生能源的大规模并网，能源储存成为了一个重要的问题。AI技术在能源储存控制方面发挥着重要作用。通过实时监测能源供应情况和用户需求，AI系统能够智能调整能源储存设备的运行状态和充放电策略，实现能源的高效利用。智慧能源消费与节能在能源消费端，AI技术通过智能电表、智能插座等智能终端设备，实现对用户能源消费的实时监测和分析。通过对用户的能源消费数据进行挖掘和分析，AI系统能够识别出用户的节能潜力和能源浪费行为，并提供相应的节能建议。数据来源：公开数据整理；嘉世咨询研究结论；图源网络12.能源管理行业遭遇四大挑战数据来源：公开数据整理；嘉世咨询研究结论；图源网络能耗信息分割能耗信息分割01能源管理的对象是消费端电表、水表等能耗数据，只能从能耗一个维度进行分析。而能耗多少取决于很多因素，设备效率、生产工况、运行时长、环境参数、关联设备运行工况等，只有把与能耗相关的所有数据进行关联分析，才能掌握能耗数据多少背后的原因，对症下药，精准治疗。产品功能单一产品功能单一02能源管理系统建设的主要成本是表具和施工调试，管理软件比重较小，但是系统使用价值主要取决于管理软件。市场上的能源管理系统产品众多，大部分产品功能单一，只具备电表、水表等能耗计量表具的自动计量、报表统计、能耗同比环比等简单功能，实用价值有限。重建设轻运营03能源管理系统的关键是数据应用，这要求运营人员既要掌握暖通空调、电气设备、自动控制、生产运行等专业知识，又要有数据综合分析能力。目前大部分运营管理人员还不完全具备这种专业综合能力，从而无法挖潜能源管理系统应用价值，无法使资产效益最大化。综合服务能力仍显不足04单个节能服务公司缺乏延伸配套体系，难以形成关联度强、各环节配套完善的节能服务产业链条,导致节能技术力量还不能提供综合的节能服务,特别是对一些投资大、跨专业的综合性项目难以独立完成。从业务领域看，多数服务公司仅涉足某一领域的节能服务，尚不能满足综合化服务需求。13.能源管理企业关注五大趋势数据来源：公开数据整理；嘉世咨询研究结论；图源网络0102030405碳中和推动能源管理的作用更加凸显随着技术的不断进步和政策的不断加强，能源管理将在实现碳中和目标中发挥更加重要的作用。一方面，能源管理将推动能源结构的深度调整，提高可再生能源在能源结构中的比重；另一方面，能源管理将促进能源利用效率的持续提升，减少能源浪费和碳排放。同时，能源管理还将推动绿色技术创新和产业发展，为碳中和目标的实现提供有力支撑。能源管理系统集成化能源管理系统的发展趋势之一是成为覆盖能源应用全流程（供应、输配、消耗）、全要素（设备、工艺、工况）管理的综合能源管理系统。系统采用数据中台机制，集成现在独立运行的能源管理系统、变配电监测系统、环境监测系统和运维管理系统，实现一个界面、一个数据库、一个APP、一个账号的统一管理，提高交互体验、简化操作难度、提高管理效率。能源管理应用智能化综合能源管理系统一个发展趋势是利用AI技术实现跨系统的关联分析和面向场景的数据应用。通过对能源相关各子系统数据进行数据建模、机器学习、智能分析，提供运行管理可视化、能源管理自动化、安全巡检高效化、设备维护信息化等业务功能，提高企业设备安全和环境品质、降低企业能耗成本和人工成本，助力企业实现数字化、智能化转型升级。更多企业将进入合同能源管理领域随着市场规模的扩大，越来越多的企业将进入合同能源管理领域，包括传统的节能服务公司、设备制造商、技术型企业以及行业外具有财务实力的企业。这些企业将通过技术创新、服务优化和市场拓展等手段，争夺市场份额。市场竞争将日益激烈，但同时也将推动整个行业的技术进步和服务质量的提升。综合智慧能源管理引领高质量能源服务综合智慧能源管理系统的设计,实现了对电力能源系统、动力能源系统等各个单元的数据进行采集和监测,预测与管理等全面的智能管理模式，形成了动态能源价格机制,利用电动汽车负荷调节与储存装置,根据电力不同阶段需求,保障电力系统的稳定运行。本报告为简版报告，内容为嘉世咨询研究员通过桌面研究整理撰写。如有深度调研需求，请联系： 或 021-52987060；本报告中的所有内容，包括但不限于文字报道、照片、影像、插图、图表等素材，均受中华人民共和国著作权法、中华人民共和国著作权法实施细则及国际著作权公约的保护。本报告的著作权属于上海嘉世营销咨询有限公司所有，如需转发、转载、引用必须在显著位置标注出处，并且不得对转载内容进行任何更改。版权说明版权归属 上海嘉世营销咨询有限公司

2024-08-26 15页 5星级

劳氏船级社：2024可替代燃料系列报告之核能（40页）.pdf

核能核能关于未来可替代燃料的专家解读关于未来可替代燃料的专家解读您值得信赖的可替代、低碳船用燃料顾问之之甲甲醇醇氢氢碳碳捕捕集集氨氨核核能能液液化化天天然然气气生生物物燃燃料料电电可可替替代代燃燃料料系系列列报报告告之之核核能能 2 2 -目目录录目目录录451 11.11.1 1.21.2 1.31.3引言引言核能海事组织引言关于核能核能作为船用燃料的就绪状况7前言简介 31011131517181一般安全性和放射性问题一般安全性和放射性问题关于核技术的公众认知一般安全性和放射性核能监管具体核燃料加注注意事项港口就绪和法规燃料质量2 22.12.12.22.22.32.32.42.42.52.52.62.62.72.7总结92023.13.1法规3.23.2核核能能的的驱驱动动因因3 3素素船舶经营人的需求和兴趣423.33.3技术经济驱动因素5272824 4核燃料生产和供应核燃料生产和供应4.14.1 简介4.24.2 供应和需求预测4.34.3 反应堆退役与放射性废料93总结和结论总结和结论6 6 6 6总结和结论6 37 3其他资源和附件其他资源和附件链接和其他资源附件7 77.17.17.27.21830313233343技术就绪技术就绪简介压水反应堆热管微反应堆熔盐反应堆(MSR)铅冷快中子反应堆(LFR)5 55.15.1 5.25.2 5.35.3 5.45.4 5.55.5 5.65.6高温气体反应堆5本可替代燃料系列报告聚焦于核能。目前，这种动力源在航运业的应用较为有限，大体上局限于海军应用及俄本可替代燃料系列报告聚焦于核能。目前，这种动力源在航运业的应用较为有限，大体上局限于海军应用及俄罗斯破冰船。凭借在使用端零排放的前景，以及新一代更先进反应堆技术的出现，作为一种旨在满足广泛罗斯破冰船。凭借在使用端零排放的前景，以及新一代更先进反应堆技术的出现，作为一种旨在满足广泛海事应用领域海事应用领域的运营和监管要求的零碳动力源，核能越来越受到关注。的运营和监管要求的零碳动力源，核能越来越受到关注。对于航运业来说，核能具有变革性的潜力，如同从木材到钢铁、从船帆到蒸汽或者集装箱时代的变革一样。前言前言海事脱碳所面临的挑战不仅在于它要发生，更在于它需要尽快发生。从帆船出现到帆船鼎盛时期的运茶快船，经历了数个世纪的时间，而帆船向燃煤蒸汽船的转变则促进了供应链活动能力更强、速度更快的航运业变革。燃油蒸汽船、柴油机的陆续出现，又进一步实现了从帆船到机械动力的逐步改善。目前，航运业面临的能源转型与以往的演进过程截然不同。促进目前转型的，并非单纯是技术进步或经济效益，而是环保需求关于减排的社会压力、政策和监管要求都越来越高。尽管决策者在做出决策时，商业前景往往不明朗，但却清楚地认识到变革推动因素是政府政策和法规，如同温斯顿丘吉尔命令皇家海军从燃煤改为燃油，或者在埃克森瓦尔德斯号搁浅后出台的双壳油轮命令一样。在此背景下，船东、船舶承租人、保险公司、金融市场以及技术供应商都致力于更深入地了解该行业未来的走向。劳氏船级社致力于提供值得信赖的咨询意见，通过能源转型引领航运业安全、可持续的发展。我们推出的可替代燃料系列报告系列，聚焦于多种脱碳选择方案，分析了政策发展、市场趋势、供需机制以及安全影响。每一份聚焦于一种具体的燃料或技术，为行业面临船舶动力领域的下一次巨大变革提供了参考点，有助于应对即将出现的挑战。可替代燃料系列报告之核能可替代燃料系列报告之核能 3 3前言前言1 1|引言引言国际海事组织(IMO)修订温室气体(GHG)战略后带来的巨大挑战，使得核能在能源议程上占据了一席之地。海军及少数国有货船和破冰船采用核推进的历史已有70多年，并且实现了无与伦比的安全记录。尽管商业应用尚有待实现，但目前正在开发的先进核技术会促进新一代大型、高效货船的安全部署，在零排放的情况下实现更高航速。航运业的能源转型不是一朝一夕之举。尽管核动力是终极脱碳方案，但并非所有船舶都适合核动力。除进一步提高能源效率以外，目前为实现2050年航运业脱碳目标而讨论的主要方案包括氢和氢基合成燃料生产以及碳捕集。这些都是能源密集型活动，意味着要实现国际海事组织的净零目标，所需要的能源要远远超过全球航运业目前的消耗量。无论是采用可再生能源还是核能，能源生产都一定不能加剧整体温室气体排放。核能相对于可再生能源的优势在于，核能可以在地理足迹最小的情况下提供稳定、可靠的能源输出。浮动核电站(FNPP)作为“绿色航运走廊”的枢纽，只需将海水和空气作为原材料，就能生产出航运合成燃料。核动力船舶与能够生产合成燃料的FNPP相结合，是应对航运业脱碳挑战的符合逻辑的解决方案。为了在全球范围内促进商用核动力船舶的发展、部署移动式FNPP，国际海事组织和国际原子能机构需要重新审视并调整现有的要求。核能海事组织的宗旨是将利益相关方与相关专业知识结合起来，协助核能及航运监管机构针对浮动式核动力的部署、运营和退役制定适当的标准和规范。核能海事组织会提供专家指导意见，推进最高安全、安保和环境标准，助力释放这一新兴行业的潜力。1.1第第1 1章：章：引言引言引言作者为马姆杜引言作者为马姆杜沙纳瓦尼沙纳瓦尼(Mamdouh el-ShanawanyMamdouh el-Shanawany)博士，核能海事组织博士，核能海事组织(NEMONEMO)主席，国际原子能机构主席，国际原子能机构(IAEAIAEA)总干事国际核安全总干事国际核安全咨询组咨询组(INSAGINSAG)成员成员在航运业部署核能是解决航运业脱碳挑战的关键举措。可替代燃料系列报告之核能可替代燃料系列报告之核能 4 4 劳氏船级社是核能海事组织的创始成员之一。核能海事组织是由多家关注浮动式核动力的航运及核能公司组成的国际会员制组织。核能是什么？核能是什么？核反应堆将通过受控核裂变释放的热能汇聚起来，产生热量，而热量可以转化为由电动力、机械动力或热动力等构成的组合。就海事应用来说，核反应堆产生的动力可以用于满足推进、工业用途及其他船上需求。核动力的多个特征，有助于为航运业带来新的经营和商业模式：核动力的变革性，可以与船帆被蒸汽取代、燃煤被石油取代的变革性相当。此类特征包括无直接温室气体或其他排放，加注期以年甚至十年为单位，可靠性高，以及运行期间需要的维护有限。核能的来源是高能量密度的放射性重型材料；其生产、分配、处置和使用都受到严格监管。考虑到其作为燃料的性质和成本，因此需要进行资本化，而不是作为营业费用。核能来源的大小、形状和形式因反应堆设计的不同而有所不同，包括固体芯块、棒料和液体。不同燃料的裂变同位素U-235浓度有所不同，包括受到严密监管但可向持牌民营公司供应的低浓缩燃料，以及仅有少数国家在军事或研究反应堆中应用的高浓缩燃料。围绕经营性核反应堆的成本结构和监管控制措施，会在船舶运营人与反应堆所有权人之间建立新的关系。部分船东和运营人可能会购买反应堆产生的电力，但不会拥有反应堆本身，由此避免船东被卷入核反应堆复杂的许可、运营事务中。核反应堆的主要运营差异在于其不需要燃料加注。不仅不需要针对预计行程加注燃料，核反应堆还具有运行数年甚至是数十年而不需要加注燃料的潜力。预计燃料加注的时间间隔至少为五至八年，甚至有可能长达30年。1.2关于核能关于核能可替代燃料系列报告之核可替代燃料系列报告之核核裂变核裂变重原子核裂变为多种较轻的元素，同时释放能量。核反应堆能够安全地维持核裂变并将所产生的能量捕集为热能，进而转化为由电动力、机械动力或热动力等构成的组合。能 5能 51|引言1|引言 不含硫(SOx)能量密度对比不含硫(SOx)能量密度对比 铀235 3,900,000 MJ/kg柴油 45 MJ/Kg核能的优点和缺点核能的优点和缺点下表简要描述了将核能用作船用燃料的益处和挑战。可替代燃料系列报告之核能 6可替代燃料系列报告之核能 61|引言1|引言.不含氮(NOx)不含氮(NOx)优势和潜力优势和潜力挑战和问题挑战和问题性质表无温室气体排放性质表无温室气体排放安全记录出色关于运营的公众认知和社会许可不需要频繁加注（燃料充注）监管需要更新，并且介入程度高于传统船舶零排放新技术尚未在航运业得到证明对岸上基础设施的要求低反应堆所有者的前期资本投资高船上要求简单明了烧过核燃料和放射性物质的处置采用新一代核技术，可以将大多数贫化燃料用于发电核材料运输1|1|引言引言劳氏船级社海事脱碳中心制定了以多种维度衡量各种燃料目前就绪水平的框架（见零碳燃料监测系统报告）。通常，主要关注点会放在新解决方案的技术就绪水平(TRL)上，旨在评估各种解决方案用于航运应用的成熟度。技术就绪水平解决的是技术验证、扩展和安全性相关的问题。不过，技术就绪只是针对商业航运进行总体解决方案就绪状况评估的一个要素。投资就绪水平(IRL)评估海运解决方案的商业成熟度，其中会考虑财务方案、行业、供应链动态以及市场机会。社区就绪水平(CRL)会考察海运解决方案的社会成熟度，其中会考虑个人和组织的接受和采用情况；也包含监管、可持续性以及社区接受等方面。技术就绪水平按一至九级评估，投资就绪水平和社区就绪水平按一至六级评估。劳氏船级社海事脱碳中心根据监测结果确定将会提升解决方案就绪水平，加快安全和可持续净零排放转型的研发和部署项目。在军事行动和破冰作业中，目前已经有一些核动力船舶，其中许多船舶使用的是高浓缩铀(HEU)，而其反应堆类型并不适合商业用途。航运核动力的就绪状况评估，反映的是核动力解决方案针对商业海运准备就绪所需要开展的工作。目前正在开发的新一代先进核反应堆可以同时在陆上和海上应用，吸引了广泛的投资者推进基础技术及核反应堆设计。考虑到公众对安全性的认知，针对核动力经营取得社会许可会是一项主要挑战。关于各种反应堆技术的具体情形，会在第5章予以详细讨论。投资就绪水平(IRL)、技术就绪水平(TRL)和社区就绪水平(CRL)的定义见附件1。1.3核能作为船用燃料的就绪状况核能作为船用燃料的就绪状况劳氏船级社与行业利益相关方合作，对核燃料生产和供应进行全面评估，同时评估了针对船上发电而正在开发的反应堆技术。可替代燃料系列报告之核能可替代燃料系列报告之核能 7 7 压水反应堆压水反应堆(PWR)PWR)技术技术 投资投资 社区社区 可替代燃料系列报告之核能可替代燃料系列报告之核能 8 8 技术 投资 社区 社区社区 资源熔盐反应堆熔盐反应堆技术技术 资源推进 生产 9876543210技术 投资 社区 社区社区船上运行 反应堆换料和港口 充电和港口 反应堆换料和港口 船上运行 反应堆换料和港口 充电和港口 反应堆换料和港口 技术就绪水平（19级）、投资和社区就绪水平（16级）技术就绪水平（19级）、投资和社区就绪水平（16级）6543210微反应堆微反应堆 技术技术978564321078934652101|1|引言引言 技术就绪水平（1-9级）、投资和社区就绪水平（1-6级）543210543210543210 投资投资 资源65432106543210船上运行 反应堆换料和港口船舶 生产 船舶 船舶 生产 投资投资反应堆换料和港口充电和港口推进推进生产生产生产生产生产生产 资源 资源 资源 资源 资源 资源船舶船舶船舶666高温气体反应堆高温气体反应堆 技术技术 投资投资 可替代燃料系列报告之核能可替代燃料系列报告之核能 9 9 技术 投资 社区 社区社区 资源技术 投资 社区 社区社区 资源液态金属冷却反应堆液态金属冷却反应堆 技术技术船上运行 反应堆换料和港口 充电和港口 反应堆换料和港口 船上运行 反应堆换料和港口 充电和港口 反应堆换料和港口 技术就绪水平（19级）、投资和社区就绪水平（16级）技术就绪水平（19级）、投资和社区就绪水平（16级）6543210798432651097865341021|1|引言引言5432160543210543210 投资投资 资源船舶 生产 船舶 生产 推进推进生产 生产 生产 生产 资源 资源 资源船舶船舶66在各种可替代燃料中，将核能用于航运业所面临的一个独特挑战是公众认知。尽管核能行业的安全记录良好，但由于核事故的潜在严重性，福岛和切尔诺贝利核事故一直在影响着公众的观念。公众关于核技术的主要顾虑是高度辐射对人类的影响，可能会提高患癌的概率。通过研究，目前对低度辐射的理解度较高，因为不清楚低度辐射是否会对人类健康造成威胁。要获得经营的社会许可，需要新的应用全面展示正常情形或者意外情形下的辐射与日常生活中的辐射并无差别。按照公众的要求，内在安全设计需要作为核系统的最低要求。目前已经颁布了健全的法规，对核设施正常运行期间以及紧急情形下的人体辐射设定了限值，这在本章中会予以阐述。公众的另一个顾虑是核反应堆堆芯熔毁，可能会导致释放过量辐射。新的反应堆设计都具有多种被动安全特性，能够防止释放放射性物质，即使发生污染，也可以将污染的影响降至最低。另一个主要顾虑是放射性废料的处理，包括烧过核燃料和污染材料的处理。要获得经营的社会许可，必须妥善计划烧过核材料的最终处置，必须适合防范持续性问题。关于此类材料的安全存储和处置，已经实施了多项国际标准，会在第4.3章予以阐述。关于坏人利用移动式核反应堆开展邪恶活动的顾虑，可通过全面证明符合国际原子能机构“3S”要求的“安保和保障”方面予以应对。由于对安全、可靠且低辐射电力的需求越来越重要，因此，对岸上核电的公众支持一直在提高。公众参与，将成为核技术商用的重要组成部分。2 2|安全性安全性2.1第第2 2章：章：一般安全性和放射性问题一般安全性和放射性问题关于核技术的公众认知关于核技术的公众认知可替代燃料系列报告之核能可替代燃料系列报告之核能 1010 辐射暴露辐射暴露我们在日常生活中都会暴露在自然来源的辐射之中，如来自空间的宇宙辐射以及来自人造来源的微量辐射。这种背景辐射存在地理差异，受当地地质、海拔及建筑环境的影响。辐射暴露的另一种常见来源是医疗程序。据美国国家辐射防护与测量委员会(NCRP)表示，美国人每年的平均辐射暴露量为6.2 mSv，其中约50%为背景辐射，48%来自于医疗程序，0.1%为职业暴露，0.1%为工业暴露，2%为消费者暴露。国际原子能机构建议，自然背景辐射以外的任何辐射都要在合理情况下保持越低越好，但应低于个人剂量限值(IDL)。辐射工作者的个人剂量限值为平均每5年100 mSv，对于一般公众来说，平均值为每年1 mSv。个人剂量限值的计量和应用存在国别差异。国际原子能机构的报告显示，辐射工作者每年接受的辐射剂量远低于个人剂量限值。简介简介反应堆中使用的核能来源是高度放射性物质；接触此类放射性物质会对人身健康造成危害。因此，不仅实施了多种旨在保护工人免于接触任何放射性物质的安全系统，而且谨慎地设定了较低的、在核设施内工作的人可以接受的暴露限值。接触电离辐射的健康影响可能不会立即显现，而且会因所暴露剂量的不同而有所不同。急性辐射中毒可能会导致在数日内死亡。暴露于高度离子辐射的，会增加患癌风险。放射性无法被人体感知，因此导致了在未觉察的情况下被辐射的风险。可以使用工具测量放射性，追踪辐射风险，并且在辐射水平上升时发出警报。围绕核能发电制定的严格技术和运行安全规章，反映了辐射暴露和环境污染的潜在风险。2.2一般安全性和放射性一般安全性和放射性 2 2可替代燃料系列报告之核能可替代燃料系列报告之核能 1111 2 2|安全性安全性2|2|安全性安全性核安核安保保反应堆安全反应堆安全目前考虑用于航运业的核反应堆设计，都具有能够防范核事故的具体被动安全特性。老一代核反应堆设计的弱点之一是依赖于外部冷却系统防止燃料过热。即使反应堆已经关闭，也需要进行这种冷却。在这些老一代设计中，冷却系统发生长期故障的，如泵停电，可能会导致反应堆中的温度过高。最新的反应堆设计包含被动安全特性，如不依赖于应急发电机的冷却系统、具有安全相关功能的泵，使得此类反应堆即使发生故障也能确保“离场安全”。被动堆芯冷却系统降低了核事故的风险以及核事故造成的后果。比如，熔盐反应堆(MSR)具有非高压性，使得在发生故障时任何放射性物质的扩散都会受到限制。熔盐反应堆设计采用了多种手段，利用熔盐的固有特性，可以在温度升高时实现被动关闭。可替代燃料系列报告之核能可替代燃料系列报告之核能 1 12 2 对于反应堆设计以及应急计划区和应急计划制定来说，监管评估和审批的一个组成部分是反恐考虑因素。旨在将下一代反应堆设计的故障风险和后果降至最低的被动安全特性，也能降低发生蓄意攻击时导致安全壳失效的概率和后果。商业核反应堆不可能像核武器一样发生爆炸。民用应用中的核能来源浓缩程度有限，可以避免被用于制作核武器。通过将浓缩程度保持在20%以下，考虑到进一步浓缩所需要的技术和措施，商用反应堆中的燃料不具有制作武器级铀原料的吸引力。核反应堆模块需要符合国际原子能机构的安全、安保和保障(IAEA 3S)要求，而传统能源则不需要符合这些要求。这些措施导致相对于传统船舶来说，核动力船舶防范恶意攻击的能力更强。2 2|安全性安全性2|2|安全性安全性整个行业均受国家级核监管机构监督，如英国核监管办公室(ONR)、韩国核能安全所(KINS)以及美国核能管理委员会(NRC)。国际原子能机构倡导并支持制定全面的监管框架，以便在整个使用寿命内确保核设施的安全性。监管框架由相关立法、法规、指南以及强有力的领导和安全管理计划构成。国际原子能机构关于陆上核反应堆的规章已经较为完善。目前正在对这些法规实施审查，以便编制针对移动、可运输式应用中的小型模块化反应堆(SMR)以及系列制造产品的要求和影响。对于航运业来说，依据现有法规评估浮动式核电站可行性的工作也正在进行之中，这一工作与国际海事组织和国际原子能机构未来制定关于核动力船舶的规章具有密切关联。航运业的核能法规航运业的核能法规国际海上人命安全公约(SOLAS)第八章规定了关于配备核电站船舶的基本要求，由此创建了涵盖船上核反应堆设计、建造、运行、维护、验船、抢救、退役的基本要求，包括将核动力用作推进手段的情形。国际海事组织的A.491核商船安全规则于1981年通过，对国际海上人命安全公约第八章形成了补充，进一步提供了关于核动力船舶安全标准的指导意见。与该规则一起的，是1962年布鲁塞尔核动力船舶经营人责任公约，该公约尚未生效，且很可能不会生效。国际海上人命安全公约第八章和核商船安全规则是基于20世纪70年代的反应堆技术和安全框架制定的，因此需要结合过去40年的技术发展，反应堆设计领域的持续开发，以及安全管理体系和质量体系的不断演进进行彻底审查。对于世界核运输协会(WNTI)在国际海事组织海事安全委员会第108次会议上针对核商船安全规则提交的更为广泛的差距分析，劳氏船级社针对海事安全和责任提供了差距分析。该文件列出了核商船安全规则中需要修订的部分，以便指导核动力商船的设计和安全评估。船用核反应堆具体安全规章的制定，需要国际海事组织与国际原子能机构密切协作，因为这两个机构分别负责航运以及和平利用核能技术。2.3核能监管核能监管核能行业受到严密监管，是各种发电方法中安全记录最佳的发电方法之一，远超过化石燃料动力源，与风能和太阳能发电并驾齐驱。可替代燃料系列报告之核能可替代燃料系列报告之核能 1313 英国商船（核动力船舶）条例英国商船（核动力船舶）条例2022年商船（核动力船舶）条例于2022年底施行，同时施行的还有关于核动力船舶的航海指南MGN 679(M)。该法规实质上将国际海上人命安全公约第八章以及核规则转化成了英国法律，因此仅限于压水反应堆。这一法规和MGN揭示了国家政府在核动力航运中预计可以发挥的作用。MGN 679写明：“尽管目前不可能就这一主题提供广泛的指导意见，但英国海事与海岸警卫署(MCA)可以就单个项目进行逐一澄清。在核动力船舶取得了更多经验后，MCA也会尽力提供更多指导意见。”值得关注的部分内容包括：要在英国核动力船舶上安装核反应堆，必须在启动船舶建造之前取得MCA的批准。核规则是以高压轻水型反应堆为基础的。其他类型的反应堆需要特别考虑，MCA可以针对个案进行逐一审批。核动力船舶的安全评估和行程规划，必须在船舶抵达英国水域之前至少提前12个月告知MCA，包括抵达英国港口。核动力船舶的设计、建造、测试、检验、运行和退役，都需要符合质量保证计划(QAP)，在船舶使用寿命内的所有阶段，都要由单一组织负责总体QAP的管理和控制。需要编制并持续更新全面且详细的操作手册，以便于在岗操作人员查阅信息并寻求指导，并且应当覆盖与核电站运营相关的所有事项，尤其应关注安全性。核动力船舶在固定地点或泊位靠泊时，以及在船舶上实施涉及到离子辐射的作业时，则适用2019年辐射（应急处置和公共信息）条例。2 2|安全性安全性应急规划区域应急规划区域在岸上，核设施周围设有应急规划区域(EPZ)，在该区域内，必须实施旨在应对核事故的计划，以便保护人身健康和环境安全。目前，对于海军船舶中使用的压水反应堆，可以在船舶靠港时设有覆盖数千米的大规模应急规划区域，这会给船舶运营人造成很大的责任；船舶会移动，因此，船舶的应急规划区域可能会覆盖陆上和水上的主要资产和基础设施。对于核动力海军船舶来说，这些责任由政府承担，以便船舶能够投入运行。核动力船舶不适用1976年海事赔偿责任限制公约。这意味着责任需要由船上核电站的运营人承担。对于需要在商业保险市场上承保的风险，核动力船舶的应急规划区域需要收缩至船舶的边界为限，这一过程需要具体小型模块化反应堆技术的安全特性才能实现。目前的广泛预期是小型模块化反应堆能够安全地将应急规划区域缩小至船舶边界。新一代反应堆技术有缩小应急规划区域的先例，包括NuScale采用的方法，该方法已经得到了美国核能管理委员会的验证。利用这种方法，可以开发符合岸上电站边界的应急规划区域。基于风险的认证基于风险的认证尽管本身不是一种解决方案，但基于风险的认证方法可以用于进行法规调整，以便适合当前的以及即将出现的航运核技术。劳氏船级社基于风险的认证要求遵循了基于风险的方法，基本要求是要证明可以实现与传统燃油系统相当的安全性，并且符合IAEA 3S要求的一般预期。核动力船舶的安全规章需要更新，但很可能仍然会以风险评估以及基于风险的认证需求为基础，因此规格更高，更聚焦于目标。关于核燃料处理的国际海事安全规章需要在国际海事组织、国际船级社协会(IACS)以及其他安全论坛展开讨论，需要就燃料系统设计、处理及其他关键安全考虑因素提供入级指南。审批程序在对各种IMO文件规定的替代和等效的批准导则(MSC.1/Circ.1455)中有概括说明。劳氏船级社已经制定了基于风险的认证(RBC)程序，与MSC.1/Circ.1455及国际海事组织的其他指南保持一致并且以之为基础，且同等适用于非SOLAS项目。在需要就新的替代性设计提供认证和验证信息时，可以将基于风险的认证用于风险评估。对于可替代燃料项目，基于风险的程序需要满足SOLAS Reg.II-1/55中的强制性要求、MSC.1/Circ.1455中的指南，并且根据劳氏船级社基于风险的认证程序实施。可替代燃料系列报告之核能可替代燃料系列报告之核能 1414 2 2|安全性安全性2 2|安全性安全性铀价趋势铀价趋势（美元磅，U308当量）1007550250 2020年1月 2021年1月 2022年1月 2023年1月 2024年1月现货铀价 长期铀价资料来源：资料来源：https:/ 1515 世界铀生产世界铀生产世界矿产铀生产的前三大国家为哈萨克斯坦、加拿大和纳米比亚。全球产能自2020年低点以来一直在缓慢增加，预计随着核动力的需求，在2025-2040年间会继续增长。铀的储量比锡和锌更加丰富。美国、日本和中国都在研发从海水中提取铀的工艺；提取技术达到经济可行且高效的程度后，凭借海水中储藏的45亿吨铀，海水铀可以支撑数千年时间。可替代燃料系列报告之核能可替代燃料系列报告之核能 1616 铀生产和需求铀生产和需求2 2|安全性安全性资料来源：资料来源：经合组织核能署/国际原子能机构(OECD-NEA/IAEA)，世界核能协会2.5港口就绪和法规港口就绪和法规目前正在制定有助于核动力商船靠泊商用港口的法规和风险框架。尽管制定工作仍在进行中，但核动力海军船舶仍然会定期获准停靠民用港口，在过去数十年中从未发生过事故。第一艘核动力商船萨凡纳号(NS Savannah)是由美国政府建造的，在1962至1972年之间航行了10年。该船舶到访了美国和世界各地的多个港口，作为艾森豪威尔总统“原子能为和平服务”项目的重要组成部分，旨在促进和平利用核能。萨凡纳号到访了美国32个港口以及26个国家的另外45个港口，包括曾经穿过巴拿马运河。不过，萨凡纳号也曾被一些港口拒绝，包括在澳大利亚和新西兰。德国的核动力研究船舶奥托哈恩号(Otto Hahn)自1969年起运行了10年，到访了22个国家的33个港口。值得注意的是，该船舶未被允许穿过苏伊士运河。核动力商船跨国航行并停靠多个港口，也有历史先例。核动力船舶的跨港口航行由船旗国或牌照持有人所在国的监管机构批准，该等机构会发放反应堆牌照，并且对反应堆和船舶实施监管。国与国之间通过协议实现牌照互认，以便船舶入港。例如，根据英国2022年商船（核动力船舶）条例，船舶抵达英国水域（包括英国港口）之前，必须至少提前12个月将核动力船舶的安全评估情况和航行计划告知海事与海岸警卫署。基础设施要求基础设施要求与燃油和其他可替代燃料相比，支持核动力船舶日常运行所需要的陆上基础设施极少。由于去除了燃料加注需求，因此核动力船舶不需要依赖管道、储罐、加注船、低温存储及构成燃料加注基础设施的其他港口设施。预计会由指定港口专业提供核动力船舶维护服务，而这些服务的需求频率会远低于正常燃料加注。可替代燃料系列报告之核能可替代燃料系列报告之核能 1717 2 2|安全性安全性核能来源的生产受到严密监管。全面的质量控制可确保所制造的燃料符合精确的标准。核燃料的供应链短，且采用密封容器运输，可将燃料污染的风险降至接近于零。目前有多个国际生产商生产反应堆用的核能来源。市场规模足以形成竞争，但由于成本、监管等准入门槛较高，因此，市场规模一直较小。核能来源有许多种不同的类型，可以按照裂变同位素U-235的浓度进行分类。天然铀的U-235浓度为0.7%左右，低浓缩铀燃料的U-235浓度在20%以下，而高浓缩铀的U-235浓度则为20%或以上。商船等民用反应堆只能使用低浓缩燃料。对于未来考虑用于商船的许多先进反应堆设计来说，能量来源会是浓度在5%至20%之间的高丰度低浓缩铀(HALEU)。关于核能行业供应链的质量管理体系包含在ISO 19443:2018下，将被ISO/AWI 19443所代替。就燃料成本来说，预计燃料质量不会是船东关注的事项，而会受到反应堆所有者的关注。可可替替代代燃燃料料系系列列报报告告之之核核能能 18182.6燃燃料料质质量量2 2|安安全全性性2.7总结总结核能发电具有长期的安全记录，也有监管机构在监督新反应堆技术的安全开发。在航运业引入任何规模的核动力船舶，都需要对法规进行广泛的更新，包括国际海上人命安全公约第八章。而国际海事组织需要与国际原子能机构协作，制定关于核动力船舶的统一监管体系。航运业关于核动力商船运营的经验相对有限；大多数航运经验来自于海军船舶，而且使用的是不适合商业航运的老一代反应堆类型。可替代燃料系列报告之核能可替代燃料系列报告之核能 1919 2 2|安全性安全性航运公司需要了解影响航运业的欧盟Fit for 55一揽子计划的五个要素。Fit for 55一揽子计划是涵盖社会和企业的欧盟总体脱碳战略，包括下列内容：经修订的航运碳排放监测、报告和核查条例经修订的航运碳排放监测、报告和核查条例（欧（欧盟盟MRV)MRV)经修订的欧盟碳排放交易体系指令经修订的欧盟碳排放交易体系指令（欧盟（欧盟ETSETS)新的新的FuelEU MaritimeFuelEU Maritime条例条例 经修订的替代燃料基础设施条例经修订的替代燃料基础设施条例(AFIR)(AFIR)经修订的可再生能源指令经修订的可再生能源指令(RED III)(RED III)劳氏船级社重点分析了这些相互关联的要求将如何促使船东采用更严格的船舶能效战略以及新的低碳燃料。2024年根据MRV体系就5,000总吨及以上货轮和客轮报告的从燃料罐到使用(TtW)二氧化碳排放量，可用于2025年的欧盟ETS。法规法规本章重点讨论在航运业采用核推进的各类监管驱动因素。关于安全条例，见本报告第2章。核动力航运的监管驱动因素与其他减排可替代燃料相同。核动力具有零运行排放的优势，因而可以形成直接的规章合规路径，降低航运业的温室气体排放，并且实现整个行业净零排放的终极目标。欧盟法规欧盟法规一些最为成熟的航运业排放法规是由欧盟提出的。关于欧盟对核动力的立场，最近的信号是在净零工业法案(NZIA)中写入了“通过核工艺生产能源的先进技术”，并且将小型模块化反应堆视为净零技术。不过，尚没有将核能视为可以在许可和公共采购方面为项目提供支持的“战略技术”。对于400总吨至5,000总吨的杂货船，以及5,000总吨及以上的海上船舶，将自2025年起适用MRV报告。根据欧盟ETS，对该体系范围内的船舶负责的航运公司需要购买温室气体排放配额，覆盖范围包括欧盟内部的航程、靠泊排放，以及往返欧洲经济区的航程中一半的温室气体排放。目前，需要交纳欧盟配额的温室气体排放包括二氧化碳排放，但自2026年起，还会以二氧化碳当量为基础，覆盖二氧化氮和甲烷排放。航运业不能像其他行业在欧盟ETS实施早期那样享有免费配额，但是将获得一个分阶段纳入期，在此期间航运公司只需缴纳特定年度核查排放量一定比例的配额（请参阅右侧信息图表）。2026年12月会对欧盟ETS实施审查，考虑增加400总吨至5,000总吨的海上船舶。3.1第第3 3章：章：核能的驱动因素核能的驱动因素40 242024年报告的核查排放量年报告的核查排放量比例比例70p 252025年报告的核查排年报告的核查排放量比例放量比例20252025年和以后年和以后年度报告的核查排放量比年度报告的核查排放量比例例每个年度的配额要求在下年度9月30日之前缴纳。可替代燃料系列报告之核能可替代燃料系列报告之核能 2 20 0 3 3|核能的驱动因素核能的驱动因素1000%F Fu ue el lE EU U M Ma ar ri it ti imme e条条例例该条例对欧盟ETS形成补充，旨在推动可替代燃料的使用，在从油井到使用的全生命周期(WtW)基础上覆盖了船上使用能源的温室气体强度。欧盟注意到仅依靠支持能效提升的碳价和政策，不足以实现欧盟的脱碳目标，因此推出了FuelEU，以此创造对低排放或零排放燃料的激励。自2025年起，航运公司被要求逐步降低船用能源的温室气体排放强度（见右表）。此外，自2030年起，FuelEU要求集装箱船和客轮实现停靠期间零排放。FuelEU Maritime条例要求提交新的监测计划。对每艘船舶的评估均应说明为监测和报告船上使用的能源数量、类型和排放因子而选择的方法。自2025年1月1日起，每艘船舶都需要记录并收集能源消耗信息。全年数据应在下年度的3月30日之前提交核查，不符合当年温室气体强度降低目标的，会受到处罚。到2027年12月及此后每隔五年均会实施FuelEU审查，可能会扩大适用范围。核动力未被纳入FuelEU Maritime条例，也未被列入零排放技术清单（附件三）。目前，附件三仅限于燃料电池、船上电力贮存以及利用风能和太阳能进行船上发电。该条例规定了将新技术列入附件三的机制，条件是“从科学和技术进步角度考虑，认定新技术与附件三中列明的技术相当”。核动力要列入附件三，需要满足该条例下关于零排放技术的广泛要求，因为核动力不会排放以下成分：二氧化碳(CO2)甲烷(CH4)一氧化二氮(N2O)氧化硫(SOx)一氧化氮(NOx)颗粒物(PM)-2 2%-6 6%-1 14 4.5 5%-3 31 1%-6 62 2%-8 80 0%2 20 02 25 5 2 20 03 30 0 2 20 03 35 5 2 20 04 40 0 2 20 04 45 5 2 20 05 50 0 上表：相对于2020年水平的船用燃料温室气体排放强度下降幅度(%)。可可替替代代燃燃料料系系列列报报告告之之核核能能 2 21 1 0 0%-2 20 0%-4 40 0%-6 60 0%-8 80 0%-1 10 00 0%3 3|核核能能的的驱驱动动因因素素F Fu ue el lE EU U M Ma ar ri it ti imme e条条例例减减排排因因子子相相对对于于2 20 02 20 0年年水水平平的的减减排排比比例例国际条例（国际海事组织）国际条例（国际海事组织）关于国际层面的CO2排放控制，国际海事组织的规章已经生效，到目前为止，重点关注的是船舶能效。在2015年巴黎气候协定之后，国际海事组织于2018年批准了初始温室气体减排计划，其中制定了以船舶的碳减排为重点，减少航运业排放的路径，以实现将全球温度较工业化前时期的上升幅度控制在1.5度以内的目标。在该初始战略的指引下，制定了短期措施，包括现有船舶能效指数(EEXI)和船舶营运碳强度指标(CII)。2023年7月，国际海事组织在海上环境保护委员会第80次会议(MEPC 80)上通过了经修订的温室气体减排战略，目标是在2050年左右实现净零排放。航运业的分阶段目标如下：到2030年，国际航运业温室气体排放总量至少减少20%，力争达到30%到2040年，国际航运业温室气体排放总量至少减少70%，力争达到80%所有减排量均以2008年的水平为基础计算。此外，其中也包含关于低碳或零碳燃料采用率的目标，即到2030年至少达到5%，争取达到10%，并且国际航运业碳强度较2008年降低至少40%。修订后的温室气体减排战略针对旨在实现航运业减排的中期和长期措施设定了时间表，要求在2025年春就MEPC 83上确定的中期措施达成一致意见，以便该等措施在2027年生效。所述措施会包含技术和经济要素。国际海事组织已编制、同意和通过了燃料生命周期分析导则。该导则可以为技术和经济措施提供支持，其中提供了计算从油井到燃料罐的排放（与船用燃料的生产和供应相关的排放）以及从油井到使用的排放（包括因在船上使用燃料产生的排放）的方法。集合计算集合计算在提交每艘船舶的数据时，可以包含通知对船舶进行集合计算的决定。集合计算允许船东和集合计算管理人将同一支船队、同一家公司或不同公司的船舶合并计算，目的是鼓励部署采用低排放或零排放解决方案的新船舶，而不是仅仅努力提升现有船舶的性能。通过集合计算，船队可以分享某艘船舶的温室气体强度的下降幅度，从而降低单一船舶的温室气体排放强度，同时降低在FuelEU Maritime下产生财务罚款的风险。此外，集合计算希望降低对生物燃料的依赖，鼓励需要分阶段采用的早期采用者采用可替代低温室气体及零温室气体燃料。劳氏船级社近期发表的一篇文章指出，将排放罚款和余额集合计算具有深远的意义。Core Power近期的一项分析显示，在2030-2034年间对12艘船舶进行集合计算时，只需要将一艘极低硫燃料油集装箱船替换为同等吨位的核动力船舶，就可以节约约4.63亿美元的FuelEU Maritime罚款、8,400万美元的欧盟ETS成本以及2.60亿美元的燃料成本。FuelEU MaritimeFuelEU Maritime项下的燃料温室气体排放因子项下的燃料温室气体排放因子基于温室气体强度，对不同燃料设定了不同的排放因子，不过核能尚未被包含在内。FuelEU Maritime条例的附件一提供了针对所有燃料确定温室气体排放因子的方法。可替代燃料系列报告之核能可替代燃料系列报告之核能 2 22 2 3 3|核能的驱动因素核能的驱动因素生生命命周周期期分分析析核能发电不需要将碳氢化合物用作燃料或任何形式的燃烧，也不需要使用引燃油。反应堆自身的运行排放为零，不过需要考虑核燃料采矿和精炼以及反应堆建造时产生的间接生命周期排放。国际海事组织的生命周期分析指南没有将核反应堆列为船用动力，而只是将核动力视为一种能量来源，可用于生产氢、氨等其他燃料。关于对船用核动力进行生命周期分析，可以参照岸上核动力发电设施。联合国欧洲经济委员会(UNECE)的电力来源综合生命周期评估报告中，核动力的生命周期排放是各种技术中最低的。该报告显示，核动力的排放会在燃料链的前端产生。根据该报告的模型，核动力的排放为5.1-6.4 g二氧化碳当量/kWh，而从全生命周期考虑，天然气联合循环厂（属于最高效的发电系统之一，尚未在船上采用）的排放为403-513 g二氧化碳当量/kWh，在实施碳捕集和封存后，排放量介于92至220 g二氧化碳当量/kWh。平均来说，核动力的生命周期温室气体排放低于太阳能或风能等可再生能源，唯一能够与之匹敌的是水力发电。粉煤，无碳捕集和碳封存 整体煤气化联合循环，无碳捕集和碳封存超临界，无碳捕集和碳封存天然气联合循环(NGCC)，无碳捕集和碳封存粉煤，有碳捕集和碳封存整体煤气化联合循环，有碳捕集和碳封存超临界，有碳捕集和碳封存天然气联合循环，有碳捕集和碳封存660 MW360 MW平均塔槽多晶硅，地面安装多晶硅，RIIF安装碲化镉，地面安装e，RIIF安装铜铟镓硒，地面安装铜铟镓硒，RIIF安装岸上离岸，混凝土地基离岸，钢铁地基403221213 190 147 87 122 82 83 92 85 6.1 5.1 14 27 23 23 8 10 7.4 9.2 7.8 13 12发发电电生生命命周周期期排排放放生生命命周周期期温温室室气气体体排排放放，单单位位为为g g二二氧氧化化碳碳当当量量/k kWWh h，区区域域差差异异，2 20 02 20 0年年可可替替代代燃燃料料系系列列报报告告之之核核能能 2 23 3912 850753硬煤 硬煤 水电 天然浓缩太阳能气 天然气 核能3 3|核核能能的的驱驱动动因因素素149 11 6.4 28 35 27 34 16 23 21120010008006004002000-200资资料料来来源源：https:/ 光伏 风能470364平均9125134273.2船舶经营人的需求和兴趣船舶经营人的需求和兴趣关于在航运业使用核动力的兴趣，驱动因素是其减排能力。核动力提供了一个在航运业实现最终减排目标（即零排放运营）的路径，而且在燃料和燃料加注基础设施开发方面不存在不确定性。一旦就反应堆租赁达成协议，就不再需要担忧未来船舶运行所需绿色燃料的可用性。最近，航运公司已经与船厂以及核工程公司等协作启动了一些核动力船舶设计研发项目，包括散货船和集装箱船。劳氏船级社正在关注核动力航运项目，预计随着航运排放监管的收紧，对核推进的兴趣会持续提高。客户对核推进的兴趣有所不同，一种希望利用当前技术在最短时间框架内创造水上资产（2030年前后），另一种希望针对20年左右的部署期开展较长期限的工作，对此有多种技术可以考虑。对于探索船用核动力的船东来说，主要考虑因素与其他可替代燃料一致，都是交付时间表和成本。对于核动力，一个额外因素是在商船上使用核反应堆的社会接受程度。可替代燃料系列报告可替代燃料系列报告之核能之核能 2424 3|3|核能的驱动因素核能的驱动因素3 3|核能的驱动因素核能的驱动因素3.3技术经济驱动因素技术经济驱动因素首先，一个合理做法是考察现有的以及针对新的岸上应用（如供热和发电）正在开发的运营模型，如道康宁公司位于得克萨斯州的Seadrift电站。道康宁公司的电站将由技术开发商X能源(X-Energy)运营，主要原因在于X能源与监管机构的关系良好，而且与道氏化学公司不同，该公司是一家专业核能技术和运营公司。将这种方法用于航运业，意味着反应堆很可能会由在核监管机构有验证记录的第三方拥有并运营。监管机构很可能会要求有10年的验证记录。这对于海上资产运营人来说有两方面的优势：首先不需要开发综合性的内部核能力，不需要向核监管机构获得审批；其次，核反应堆由其他实体拥有，意味着资产所有者不会产生前期资本支出。对于使用由第三方所有的反应堆电力的船舶来说，最有可能的场景是按照时间进行电力安排，即船舶运营人根据合同，以兆瓦时(MWh)为单位向反应堆所有者采购电力。由于反应堆是封闭装置，运营成本可以确定，因此，在资产建造之前就可以有把握地确定生命周期的运营成本。在运行寿命结束时，反应堆内的核能来源可能仍然会有很高的残余价值；反应堆所有者可能会将这些有价值的材料部署到其他资产上。与传统船用燃料的运行情况相比，燃料价格波动相关的问题也大体上可以消除。目前在这一领域开展的工作显示，核能的成本优于目前碳氢化合物的成本。该技术也为以不同方式进行资产运营提供了极具竞争力的新机遇，在新增成本几乎可以忽略不计的情况下以极快的速度产生蒸汽，由此可以降低所需要的船队规模。核反应堆的成本和使用寿命也有助于将船舶设计寿命提高到近50年，而不是目前的20-30年；除价值极高的资产存在的个别情形外，这些因素也降低了船舶改装的可能性。尽管这种商业模式会引起海运资产运营人对资本支出成本的顾虑，但是就定价理解来说，在这方面的兴趣是可以理解的。对此，对于在二十一世纪30年代交付的反应堆来说，可以大致采用每个反应堆5.00亿美元的数据，并且随着生产率的提升，在此之后的成本会迅速下降。需要注意的是，这只是一个简化示例，并没有考虑同类首个反应堆所需要的监管审批等因素。对于正在考虑将核动力用于海事应用的人来说，位于议程表第一项的根本性问题是“核能成本”的对比情况，这是在投资决策时需要考虑的因素。在考虑成本应对措施之前，有必要考虑一下在航运业应用核能很可能会采用的部署模型，因为这会对资本支出(CAPEX)和运营支出(OPEX)产生根本性的影响。可替代燃料系列报告之核能可替代燃料系列报告之核能 2 25 5 3 3|核能的驱动因素核能的驱动因素年年度度年年度度2 25 5年年集集装装箱箱船船运运能能/T TE EU U资资本本支支出出低低（百百万万美美元元）资资本本支支出出高高（百百万万美美元元）运运营营支支出出低低（百百万万美美元元）运运营营支支出出高高（百百万万美美元元）运运营营支支出出高高（百百万万美美元元）2814,00014,00004901.633.48872815,00015,00004901.643.83962820,00020,00004901.894.401102824,00024,00004902.255.24131集集装装箱箱船船的的核核推推进进核工程公司Core Power目前正在开发针对航运业的核技术，其近期确定将10,000个以上20英尺标准箱(TEU)的集装箱船作为采用核推进的主要候选船型，而且由于欧盟ETS和FuelEU Maritime节约的原因，尤其适合亚欧贸易。通过对典型亚欧贸易引入核动力的影响进行建模，Core Power发现对于由八支船舶组成的船队来说，每个先进反应堆的平均成本，加上包括保险成本在内的运营成本，在25年内都不会超过38亿美元，相对于采用传统燃料的船舶来说具有经济优势，而该成本远高于先进反应堆的预估成本。此研究中的预估资本支出和运营支出以爱达荷国家实验室(Idaho National Laboratory)的商用先进核能配置 海事应用报告为基础，该报告确定的先进反应堆资本支出成本介于每kWe 4,000美元至7,000美元之间。7 70 0 M MW We e先先进进反反应应堆堆的的高高、低低资资本本支支出出预预估估（百百万万美美元元）下表显示了从事亚欧贸易的核动力集装箱船在较高和较低资本支出和运营支出情况下的场景。对于运营支出数据，假定用核反应堆取代船舶的柴油机。极低硫燃料油(VLSFO)船舶的燃料消耗被转化为能源消耗，其中基于爱达荷国家实验室的用于热管微反应堆理念的经济学设计方法，假定每吨VLSFO的电量为12MW-h，而先进反应堆运行采用的成本为15美元/MW-h至35美元/MW-h。可可替替代代燃燃料料系系列列报报告告之之核核能能 2 26 6 3 3|核核能能的的驱驱动动因因素素资资料料来来源源：Core Power，基于爱达荷国家实验室的估算。4.1第第4 4章：章：核燃料生产和供应核燃料生产和供应简介简介 概览概览预计核燃料的生产和供应基本不会引起船东的顾虑。船东及其运营伙伴会通过多种结构化合同安排确保在反应堆生命周期内取得有保障的燃料供应，而不会将燃料视为运营支出。这与其他可替代燃料有所不同，对于其他可替代燃料来说，船舶在其使用寿命内始终会面临取得充足的燃料供应、并在必要地点进行燃料加注的问题。目前，下一代反应堆所需核能来源的供应量适合研究性反应堆。要满足小型模块化反应堆应用的商业需求，产能需要大幅提升。新一代反应堆技术使用的高丰度低浓缩铀(HALEU)燃料是反应堆实现长期运行、缩小物理足迹必不可少的一环。目前，发电用反应堆使用的低浓缩铀(LEU)来源的浓缩度介于3%至5%之间。预计未来反应堆使用的HALEU燃料的浓缩度将在10%至20%之间。可替代燃料系列报告之核能可替代燃料系列报告之核能 2 27 7 4 4|核燃料生产和供应核燃料生产和供应目前，核能来源的生产商数量足以形成一个竞争性的市场，并且预计生产商能够实现满足核燃料日益增长需求的产能。考虑到近期的地缘政治紧张态势以及HALEU的预计需求，各国政府改变了实施核燃料生产的方式，主要驱动因素是安全顾虑和脱碳。美国能源部正在通过将政府高浓缩铀(HEU)库存与浓缩相结合的方式，力求通过多种途径为未来反应堆设计确保国内HALEU供应安全。根据美国能源部的预测，到2030年，HALEU的需求将超过40吨。位于俄亥俄州派克顿的浓缩设施已于2023年底上线运营，这是自1954年以来首个投产的由美国所有的铀浓缩厂。该厂在2023年11月向美国能源部交付了20千克HALEU，预计满载产能可实现每年生产900千克。2022年美国通胀削减法案对HALEU可用性项目投入了7亿美元，力求填补基础设施与研究空白。根据欧盟的欧洲原子能共同体供应局(ESA)发布的2022年5月HALEU报告，预计到2035年，欧盟每年的HALEU需求将达到676千克至1256千克。该报告将确定、实质性的HALEU数量承诺视为实现产量提升唯一最重要的因素。欧盟浓缩技术生产商曾表示，欧盟HALEU生产设施的年需求要达到3至8吨，才会具有商业可行性。欧盟面临的决策是继续依赖美国和俄罗斯HALEU进口，维护可供10年使用的HALEU库存以确保供应安全，或者支持欧盟的生产设施。ESA估计，HALEU生产设施从设计到投产，需要六至七年时间。2021/22变动(%)2021/22变动(%)-2.7V.6%-2.4%8.6%-6.3%-4.8%-10.1%6.3%1.9%4.2%-78.07.50.0%铀可用性铀可用性世界核能协会在关于2023-2024年实施的两年一次核燃料需求与供应审查中表示，其毫不怀疑铀储备足以满足未来的需求。根据世界核能协会的数据，哈萨克斯坦是主要铀生产国，在2022年占全球产量的43%，随后分别是占比14.9%的加拿大和11.4%的纳米比亚。4.2供应和需求预测供应和需求预测2021年份额(%)2021年份额(%)45.6%9.8.0%8.8t.%5.5%4.7%3.3%1.5%0.4%1.0%0.00.0 22年产量2022年产量21,2277,3515,6134,5533,3002,5082,0201,7007082001007549,3552021年产量2021年产量21,8194,6935,7534,1923,5202,6352,2481,600695192455847,8102022年份额(%)2022年份额(%)43.0.9.4%9.2%6.7%5.1%4.1%3.4%1.4%0.4%0.2%0.2%地区/国家地区/国家哈萨克斯坦加拿大纳米比亚澳大利亚乌兹别克斯坦俄罗斯尼日尔中国其他南非乌克兰美国合计哈萨克斯坦加拿大纳米比亚澳大利亚乌兹别克斯坦俄罗斯尼日尔中国其他南非乌克兰美国合计可替代燃料系列报告之核能 28可替代燃料系列报告之核能 284|核燃料生产和供应4|核燃料生产和供应资料来源：资料来源：世界核能协会（2023年8月）和专业出版物数据（由于四舍五入影响，表格中的分项之和可能与合计数有差异）按国别列示的铀生产量（吨铀）按国别列示的铀生产量（吨铀）低放射性废料(LLW)在核废料总量中的占比高达90%，而放射性占比为1%，其中包括在核设施运行和退役过程中被放射性物质污染的衣物、工具、抹布等。部分来自于指定活跃区域的物质会出于预防的原因而被标识为低放射性废料，即使其本身并未显示出放射性有所增强。部分先进的反应堆设计可以将低放射性废料减少至接近于零的水平。中放射性废料在放射性废料总量中的占比为7%，放射性占比为4%。中放射性废料与高放射性废料之间的差异在于，中放射性废料产生的热量不足以构成在抑制和处置时需要考虑的因素，例如反应堆部件和燃料包盖。放射性材料处置的定义是在没有任何回收意图的情况下进行存放，关于低放射性废料、中放射性废料和高放射性废料的适当处置，都有相应的监管措施。低放射性废料通常在接近地表的位置进行处置，容器会放置在处置窖中，或者放在接近地平面的位置。目前正在经营的地点位于欧洲多个国家以及日本和美国。此类地点设计处置的是半衰期最长为30年的废料，也会用来处理短期中放射性废料。对于中放射性废料和高放射性废料的处置，则优先选择较深的地理位置。此类地点旨在将放射性废料抑制并与环境相隔离，时长高达上万年甚至更长，因为此类废料的放射性衰减需要很长时间。尤其是高放射性废料，通常在产生此类废料的反应堆所在的地点存放，以便其放射性在将此类废料运往最终处置地点之前降至安全水平。对核反应堆所产生放射性废料的管理，是一个受到高度监管的过程，重点考虑因素是安全性和环境保护。尽管核动力具有在航运领域发挥重要作用的潜力，但对于航运业的利益相关方来说，了解与放射性废料处置相关的责任和挑战也是极其重要的。对于取得关于核动力运营的社会许可来说，应对公众对放射性废料及其管理的认知是极为必要的。核能发电产生的所有废料都会受到严密监管，绝不允许任何核废料造成污染。要了解现有旨在保护人身健康和环境安全的法规，一个有益举措是界定由核反应堆产生的废物流。尽管核反应堆退役和后续放射性废料处置预计属于反应堆所有者的责任而非船东的责任，但对于希望探索核动力在航运业中使用方案的人来说，这个议题也是值得关注的。核反应堆会产生废物流，就如同内燃机和电池会产生废物流一样。不过，核反应堆所产生废料的特别之处在于其数量少、抑制性好，而且可以准确测量其放射性。相对于其他技术产生的废料来说，这些特别之处有助于提高搬运和处置时的控制力度。国际原子能机构(IAEA)已经制定了关于放射性废物处置的安全标准，并且得到了成员国的遵守，以确保对人身健康和环境安全的保护。烧过的核燃料是核反应堆经营所产生的放射性最强的副产品。烧过核燃料的处置受到严密监管，需要由专业人员实施，并且在运输过程中有严格的抑制规则。根据其成分，可以对烧过核燃料进行再加工以回收其中的铀和钚含量，确保最高效的材料使用率。根据世界核能协会的数据，烧过核燃料是高放射性废料(HLW)中的一种，其中高放射性废料在所产生放射性废料总量中的占比为3%，在总放射性中的占比为95%。4.3反应堆退役与放射性废料反应堆退役与放射性废料可替代燃料系列报告之核能可替代燃料系列报告之核能 2 29 9 4 4|核燃料生产和供应核燃料生产和供应5.1第第5 5章：章：技术就绪技术就绪简介简介对于核动力项目，目前有多种相互竞争的反应堆技术正在开发之中，而由于能源安全和脱碳的政治重要性的提高，近年来，这一领域的研究也引起了越来越多的关注。第四代核能系统国际论坛(GIF)认可的技术主要有六种。GIF是一个旨在就先进反应堆技术开发进行国际合作协调的组织，代表了13个国家和欧盟。对于航运业来说，最具前景的技术包括对现有压水反应堆(PWR)设计进行改良，以及目前处于不同开发阶段，并且实践验证相对较少的第四代技术。对于所有这些技术来说，主要的挑战都是设定在航运业中采用的标准，以及证明反应堆设计的运行安全性。就海事应用来说，前景最广、上市周期最短的技术包括：压水反应堆(PWR)热管微反应堆(HPMR)熔盐反应堆(MSR)铅冷快中子反应堆(LFR)高温气体反应堆(HTGR)可替代燃料系列报告之核能可替代燃料系列报告之核能 30 30 5 5|技术就绪技术就绪 5 5|技技术术就就绪绪压水反应堆示意图压水反应堆示意图5.2压压水水反反应应堆堆目前，压水反应堆已经发展成了小型模块化反应堆，可以在船上使用。这种反应堆将铀用作燃料，通过受控核裂变连锁反应产生热量。热量会传导给冷却剂，在压水反应堆中，冷却剂通常为普通水。由于反应堆容器中保持高压，因此，加热后的冷却剂在高温下仍然保持液态。这些热量随后可以转化为电能、机械能，或者直接用于供暖的热能。就海事应用来说，开发适合工厂制造且具有被动安全特性的小型压水反应堆设计，具有实现压水反应堆商业部署的前景。在诸多反应堆技术中，压水反应堆的独特之处在于多个国家的军队有过在海洋环境中运行这种反应堆的经验，而且过往也有若干个政府支持商船的实例。要制造小型模块化压水反应堆扩大航运业采用规模所需要的类型开发工作要在与其他技术相似的层面进行，需要在测试环境中对整合式原型进行验证。可可替替代代燃燃料料系系列列报报告告之之核核能能 3 31 1控制棒驱动机构加压器主蒸汽上升管（初级流量）蒸汽发生器（次级流量）安全壳给水下降管（初级流量）反应堆压力容器堆芯（初级流量）热管微反应堆示意图热管微反应堆示意图反应控制鼓用于缓和eVinci的功率输出，如在应用或关闭后的加载。否则，反应控制鼓将处于静止状态。西屋公司的eVinci 微反应堆。图片来自西屋公司热管的被动性意味着不需要冷却剂，因而不再需要相关的泵送系统。设计中包括多个被动安全系统，从而确保在发生故障时将热量清除掉。反应堆的低压性可以降低潜在故障的影响，从而降低了分散材料所需要的动能。热管反应堆设计包括远程监测能力；不需要任何船上作业。热管反应堆中的燃料贫化后，会拆下船上反应堆，并用新反应堆更换。贫化后的反应堆会送至港口环境以外的专用设施进行处理。在船舶使用寿命内可能都不需要更换。热管使用的三元结构各向同性包覆燃料颗粒(TRISO)和气冷反应堆已达到演示水平，但尚未实现大规模生产。热管微反应堆有多个技术演示项目正在进行，包括BWXT公司和西屋公司，覆盖范围包含国防和民用应用。5.3热管微反应堆热管微反应堆核热管（低压微反应堆）是一种被动热传导装置。这种反应堆将铀用作燃料，在堆芯中通过受控核裂变连锁反应产生热量。热量被传导至热管中的工作流体中。这些热量随后可以转化为电能、机械能，或者直接用于供暖的热能。可替代燃料系列报告之核能可替代燃料系列报告之核能 3 32 2 5 5|技术就绪技术就绪控制鼓热管初级热交换器TRISO 燃料石墨堆芯模块停堆棒 5 5|技技术术就就绪绪 熔熔盐盐反反应应堆堆示示意意图图泰拉能源(TerraPower)的氯化物熔盐反应堆。图片来自泰拉能源5.4熔熔盐盐反反应应堆堆(M MS SR R)熔盐（低压）反应堆利用溶解于熔融氟化盐液体混合物中的铀，通过堆芯中的受控核裂变连锁反应产生热量。熔盐具有冷却剂和缓和剂作用，可以维持连锁反应。热量被传导至工作流体中。这些热量随后可以转化为电能，或者直接用于供暖的热能。有些熔盐反应堆设计可实现在线加料，无需关闭反应堆。部分熔盐反应堆设计具有将轻水反应堆产生的烧过燃料用作燃料的潜力。对于各类熔盐反应堆技术来说，目前已经有适合大规模测试以及单项测试的实验性试验设施。该技术尚在验证之中，需要进行航运改造。因此，熔盐反应堆目前处于实验水平，但不存在大规模燃料生产演示。熔盐反应堆具有多种内在被动安全特性。其液体燃料属性，使得在发生过热或安全壳破裂时易于冷却，而一旦发生故障，反应堆中的被动安全装置会将燃料排放到储罐中进行冷却。熔盐反应堆的低压设计降低了发生安全壳破裂时材料分散的情况，而燃料盐具有惰性，从而消除了化学反应的安全顾虑。可可替替代代燃燃料料系系列列报报告告之之核核能能 3 33 3 反射层非能动换热器(PHX)泵 活性 堆芯 5 5|技术就绪技术就绪 铅冷快中子反应堆示意图铅冷快中子反应堆示意图NewCleo的TL-30 LFR。图片来自NewCleo5.5铅冷快中子反应堆铅冷快中子反应堆(LFR)(LFR)铅冷快中子反应堆(LFR)使用贫化铀、钚及次锕系元素作为燃料，在堆芯中通过受控核裂变连锁反应产生热量。铅被用作冷却剂，去除堆芯中的热量并将热量传导给水，从而产生用于产生能源的蒸汽。堆芯温度升至正常运行水平之上后，被动安全特性可以在无需作业人员介入的情况下降低堆芯温度。燃料和技术都已存在，并且在国防应用中进行过海事验证，包括国防应用中的反应堆维护和换料。可替代燃料系列报告之核能可替代燃料系列报告之核能 34 34 5 5|技术就绪技术就绪5.6高高温温气气体体反反应应堆堆高温气体反应堆(HTGR)的开发利用了一系列燃料，包括低浓缩至高浓缩的铀、钍和钚。反应堆将陶瓷涂层的芯块用作燃料，在堆芯中通过受控核裂变连锁反应产生热量。氦作为冷却剂吸收这些热量，随后热量可以转化为电能，或者直接用于供暖的热能。该技术已被用于提供工业用热和氢能生产。目前存在演示数量的高温气体反应堆TRISO反应堆燃料，但尚不存在大规模产能。该反应堆技术可在陆上运行，但尚未在海事应用中得到验证。堆芯中大量使用石墨，可以降低故障期间发生任何温度波动的速度。借助氦的惰性性质以及陶瓷涂层芯块的热阻，发生事故时可以实现被动散热，无需作业人员介入。燃料芯块氦A高高温温气气体体反反应应堆堆示示意意图图可可替替代代燃燃料料系系列列报报告告之之核核控制棒能能 3 35 5 5 5|技技术术就就绪绪高温气体反应堆示意图 图片来自世界核能协会。蒸汽发电机反应堆容器石墨蒸汽水 第第6 6章：章：总结和结论总结和结论劳氏船级社会持续密切跟踪核能航运的发劳氏船级社会持续密切跟踪核能航运的发展，并在未来更新本指南时阐述最新发展。展，并在未来更新本指南时阐述最新发展。对于小型模块化反应堆的前期采用以及在航运业的应用，主要挑战包括运营社会许可和监管模糊性。在国际海事组织与国际原子能机构就全球标准达成一致之前，预计近期内的国家监管和审批都会在个案基础上进行。核动力具有为航运业实现革命性变化的巨大潜力，可以提供一条通往可持续、高效航运解决方案的路径。凭借在海军行动中得到验证的记录，在技术日益进步、对其益处的认可逐渐提升的情况下，核动力在商业航运领域的广泛应用已呼之欲出。在通往商业意义上可行的核动力船舶的旅程中，会打下合作与创新的印记。目前，世界各国政府都积极支持开发用于发电的小型模块化反应堆(SMR)，此举为民营公司开拓前沿技术培育了极富活力的市场。小型模块化反应堆以数十年来的知识积累为依托，代表了反应堆设计跨越性的一步，专注于安全性、高效性、模块化，有助于实现流水线生产。监管框架正在不断演进，会覆盖小型模块化反应堆的特性以及在航运领域应用的状况。监管演进会涉及到向基于目标的监管转变，鼓励设计者、造船厂和运营人积极协作，从而打造安全、负责的文化。国际海事组织、国际原子能机构等国际组织正在努力建立全球性标准，为扩大采用范围铺平道路。核动力在航运业中的安全性一直无与伦比。严苛的安全协议、先进的反应堆设计，都将船员和环境保护置于重中之重的地位。随着小型模块化反应堆的成熟和监管清晰度的提高，会出现针对核能推进进行优化的船舶设计，从而开创一个高效、环保船舶的新时代。为了抓住上述机遇、推进核动力商业航运而付出的集体努力，垫定了此项技术的巨大价值。凭借成为安全、零排放燃料的潜力，并且不需要频繁加注，核动力具有实现航运业变革的前景，为未来清洁度、可持续性更高的全球贸易和运输贡献力量。核动力可以看作是变革性技术，而不是渐进式或步进式的改良。虽然不会像某些可替代燃料一样直接取代燃油系统，但核动力会成为从根本上重塑航运业的主要催化剂。转型的其中一部分是安全性更高、可靠性更强、排放为零、使用寿命更长且生产率更高的船舶。转型的另一部分在于船舶运营人的结构，包括技术管理、采购、质量措施以及强化的安全文化。可替代燃料系列报告之核能可替代燃料系列报告之核能 3636 6 6|总结总结商业商业卡梅科公司(Cameco)平均铀价世界核能协会的世界铀采矿生产数据欧盟碳定价为航运业带来新压力 以及新机遇联合国欧洲经济委员会(UNECE)联合国欧洲经委会区域的碳中和：电力来源综合生命周期评估欧洲原子能共同体供应局(ESA)2022年5月HALEU报告7.1第第7 7章章其他资源和附件其他资源和附件安全性安全性国际原子能机构安全标准 辐射防护与辐射源安全：国际基本安全标准国际原子能机构安全标准 放射性废物处置监管监管劳氏船级社 欧盟碳排放交易体系(欧盟ETS)和欧盟航运碳排放监测、报告和核查条例(欧盟MRV)是什么？欧盟委员会 FuelEU Maritime条例可替代燃料系列报告之核能可替代燃料系列报告之核能 3737 链接和其他资源链接和其他资源7 7|其他资源和附件其他资源和附件附件附件1 1：技术、投资和社区就绪水平：技术、投资和社区就绪水平（TRLTRL、IRLIRL、CRLCRL）及定义）及定义本报告中使用了三种就绪水平：技术、投资和社区。所有水平都有评定表，其中TRL按照一至九级进行评定，而CRL和IRL则按照一至六级进行评定。技术就绪水平技术就绪水平(TRL)(TRL)技术就绪水平表示从概念阶段到准备好投入航运应用，所研究解决方案的成熟度。其基础是由NASA及其他机构使用的既有模型，采用九级量表。可替代燃料系列报告之核能 可替代燃料系列报告之核能 38 38 7 7|其他资源和附件|其他资源和附件1理念观察到的基本原理2概念制定的技术概念3可行性首次评估可行性概念和技术4验证在测试环境中对整合式原型进行验证5原型在使用环境中进行原型测试6产品量产前产品7试点小规模试生产8市场投放在全面测试、验证并合格后开展制造工作9市场增长生产和产品进入全面运营水平水平技术就绪水平技术就绪水平(TRL)(TRL)有关劳氏船级社采用的就绪水平的更多详情，请查阅有关劳氏船级社采用的就绪水平的更多详情，请查阅劳氏船级社海事脱碳中劳氏船级社海事脱碳中心的零碳燃料监测系统报告。心的零碳燃料监测系统报告。投资就绪水平(IRL)投资就绪水平(IRL)投资就绪水平表示海事解决方案从初始商业理念到可靠财务投资的商业成熟度。该水平涉及到取得商业成功所需要的所有参数，以澳大利亚可再生能源署(ARENA)的工作为基础。所采用的六级量表概括了解决方案的商业状态，由市场上的可用证据予以确定。社区就绪水平(CRL)社区就绪水平(CRL)社区就绪水平指某一航运解决方案的社会成熟度，从人员和组织的接受程度和采用情况考虑。计量范围为从社会挑战到广泛应用。CRL以ARENA和丹麦创新基金的工作为基础，采用六级量表。投资就绪水平(IRL)投资就绪水平(IRL)1理念假设性商业建议2试验小规模商业试验3扩大商业规模扩大4采用多种商业应用5增长市场竞争推进广泛发展6可盈利资产可盈利资产类别1挑战确定问题及预期社会就绪程度、可能解决方案的形成以及潜在影响2测试与相关利益相关方协作对拟议解决方案进行初步测试3验证由领域内的相关利益相关方对拟议解决方案进行验证4试点在相关环境中，与相关利益相关方协作展示解决方案，以便取得关于潜在影响的初步反馈5规划完成并审核可供社会采用的拟议解决方案和计划6经验证的解决方案在相关环境中验证过的实际项目解决方案社区就绪水平(CRL)社区就绪水平(CRL)可替代燃料系列报告之核能 39可替代燃料系列报告之核能 397|其他资源和附件7|其他资源和附件可替代燃料系列报告可替代燃料系列报告劳氏集团有限公司及其子公司和关联方，以及前述各项各自的管理人员、员工或代理人，在本条中单独并统称为“劳氏船级社”。对于因依赖本文档中的或者以任何方式提供的信息或意见而导致的任何损失、损害或费用，除所述人员已经与相关劳氏船级社实体就提供所述信息或意见签署过合同以外，劳氏船级社均不承担责任，亦不向任何该等人士负责，并且任何义务或责任均应完全以前述合同中所规定的条款和条件为准。除现行立法准许的以外，未经版权所有者事先准许，不得以任何方式或采用任何手段对本文档的任何部分进行影印、在检索系统中存储、出版、公开表演、改编、广播、传播、记录或复制。如有疑问，应发送至劳氏船级社，地址为71 Fenchurch Street,London,EC3M 4BS。劳氏集团有限公司，2024年。了解更多了解更多访问访问 lr lr.orgorg/fuelforthofuelforthoughtught核核能能氢氢碳碳捕捕集集甲甲醇醇氨氨液液化化天天然然气气生生物物燃燃料料电电

2024-08-21 40页 5星级

店匠出海研究院：2021渔具行业品牌出海策略报告（51页）.pdf

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2024-08-19 51页 5星级

绿色创新发展研究院(iGDP)：2023能源数据报告（156页）.pdf

2023能源数据 本报告由王庆一先生编写，绿色创新发展研究院（iGDP）审核1。作者 王庆一（1935-），江苏江阴人，中国煤炭信息研究院研究员。我国知名能源专家，中国能源研究会联合创始人，国家科委研究中心兼职研究员，中国矿业大学兼职教授，世界银行、亚洲开发银行项目专家，美国能源基金会项目特聘专家，国网能源研究院特邀专家。1960-2020 年，发表文章 293 篇，411 万字。主持主导能源政策研究项目 69项（其中海峡两岸项目 1项，国际合作项目 35项），撰写研究报告 320万字。编著年度能源数据 264万字（1980-2020年）。图书著有中国能源、能源年评、能源字典等专著，总计 177 万字。作品累计 1172万字。绿色创新发展研究院（iGDP）iGDP 是专注绿色低碳发展的公益性战略咨询平台，2014 年成立于北京，旨在成为具领先专业素养和独立影响力的国际化智库。研究院根植我国地方绿色低碳实践，面向全球应对气候变化进程，为决策者、投资者和社区提供具有国际视野和前瞻思考的解决方案及公益性知识产品。研究院通过跨学科、系统性、实证性的政策研究，推动能源和气候变化解决方案的科学化和精细化，提升实施力度和投资可行性；研究院致力与多方合作，共同推动实现零排放的未来，立足本土，讲述中国绿色低碳发展故事。绿色创新发展研究院支持团队成员：宋曼娇 研究与项目部 助理分析师 李鑫迪 研究与项目部 分析师 杨 鹂 研究与项目部 高级分析师 感谢 iGDP顾问刘桢、iGDP实习生刘世琦在数据更新和校对中提供的技术支持。感谢 iGDP同事包林洁对报告设计提供的支持。免责声明 本报告内容和观点仅代表作者的个人理解和观点，旨在加强相关领域的讨论交流，不代表绿色创新发展研究院的立场和观点。本报告内容采用数据和信息均来自公开的信息和渠道，我们力求准确和完整，但难免偶有疏漏，敬请谅解并指正。1在本年度手册准备过程中，团队成员支持部分表格中 2021-2022 年数据的收集整理。2023能源数据 目 录 一、经济、社会与能源.1 表 1 中国经济、社会与能源主要指标.1 专题：2023 年中国经济社会与能源主要指标评析.4 表 2 中国 73 年经济和社会沧桑巨变.6 表 3 中国能源 73 年.10 表 4 中国煤炭 73 年.13 表 5 中国电力 73 年.16 表 6 中国 2060 能源与经济展望.17 表 7 中国 2060 碳中和情景展望.18 表 8 中国省份能源与经济主要指标（2022 年）.19 表 9 中国前十省份 GDP 和人均 GDP 排行（2022 年）.20 表 10 中国前十城市人均 GDP 排行（2022 年）.21 表 11 GDP 前十国家及其人均 GDP（2022 年）.21 表 12 人均能源与经济指标的国际比较（2022 年）.22 表 13 中美经济和社会发展水平差距.23 表 14 中国经济和能源消费的地区、城乡及贫富差距（2022 年）.27 表 15 中国能源和电力消费弹性系数.28 表 16 中国耗能产品和设备产量占全球比重（2020 年）.29 表 17 中国高耗能产品和终端用能设备产量.30 表 18 中国最富裕城市居民生活水平的国际比较（2022 年）.30 表 19 中国城乡居民生活水平和能源消费.31 表 20 中国农村电气化和贫困状况.32 表 21 中国人类发展指数（2020 年）.33 表 22 中外石油公司业绩比较（2020 年）.33 表 23 列入全球 500 强的中国能源企业（2020 年）.34 二、一次能源供应.35 表 24 世界化石燃料可采储量和储产比（2019 年）.35 表 25 世界十大油田.36 表 26 世界十大煤田.36 表 27 中国能源矿产储量（2022 年）.37 表 28 世界原油、天然气、煤炭产量.38 表 29 中国分品种能源产量.39 表 30 中国和世界最大能源及耗能产品生产企业.40 表 31 世界十大石油和天然气公司（2020 年）.41 表 32 中国十大油田原油产量.41 表 33 世界十大产煤国煤炭产量（2022 年）.42 表 34 世界十大产油国油品产量（2022 年）.42 表 35 中国原油加工量及主要产品产量.43 表 36 世界十大煤炭公司.43 表 37 中国十大产煤省份原煤产量.43 表 38 中国十大煤炭集团煤炭产量.44 表 39 中国煤炭工业主要指标.44 表 40 中国能源工业固定资产投资.45 2023能源数据 三、电力.46 表 41 部分国家发电量.46 表 42 部分国家电源结构（2020 年）.46 表 43 世界煤电装机容量和发电量（2020 年）.47 表 44 世界十大火电站（2020 年）.47 表 45 世界十大水电站（2020 年）.48 表 46 世界核电装机容量和发电量（2020 年）.49 表 47 中国发电装机容量和发电量.49 表 48 中国五大发电集团装机容量和发电量（2022 年）.50 表 49 中国电力工业主要指标.50 四、新能源和可再生能源.51 表 50 中国可再生能源资源.51 表 51 中国可再生能源开发利用量.52 表 52 中国用于建筑的可再生能源.53 表 53 世界可再生能源开发利用量.53 表 54 世界水电装机容量.55 表 55 世界风力发电装机容量.55 表 56 世界光伏发电装机容量.56 表 57 世界地热发电装机容量.56 表 58 世界生物燃料产量.57 五、能源消费.58 表 59 世界一次能源消费量及结构（2022 年）.58 表 60 中国一次能源消费量及结构.59 表 61 中国分部门终端能源消费量及结构.60 表 62 世界化石燃料消费量.60 表 63 中国四大煤炭用户用煤量.61 表 64 中国分品种石油制品消费量.61 表 65 中国天然气消费量及结构.61 表 66 中国人均用电量.62 表 67 中国高耗能产品能耗.62 表 68 中国制造业能源消费量（2020 年）.64 表 69 中国制造技术与世界先进水平差距分析.65 表 70 世界十大钢铁公司（2022 年）.66 表 71 世界十大水泥公司（2020 年）.66 表 72 中国各种运输线路长度.67 表 73 中国各种运输方式运量、周转量和交通工具拥有量.68 表 74 中国交通运输能源消费量.67 表 75 公路运输用油量、能效、新汽车油耗标准.69 表 76 公路、水运单位工作量能耗计算.69 表 77 中国农业和农村能源指标.69 表 78 中国房屋建筑面积.70 表 79 中国家用耗能器具和设备普及率.70 表 80 中国城乡居民家用电器普及率和用电量（2022 年）.71 表 81 美国居民家庭用电.72 2023能源数据 表 82 中国公共机构能源消费量.71 表 83 中国的能源浪费.73 六、能源效率和节能.75 表 84 中国历年节能率和节能量.75 表 85 中国节能量（2020 年）.76 表 86 中国制造业节能量（2020 年）.76 表 87 中国交通运输节能量（2022 年）.77 表 88 中国建筑分阶段能耗和碳排放.77 表 89 部分国家和地区单位 GDP 能耗（2020 年）.78 表 90 中国物理能源效率.78 表 91 高耗能行业集中度国际比较（2018 年）.81 表 92 中国高耗能行业产能利用率（2020 年）.83 表 93 中国工业部门产能淘汰量.83 表 94 中国调整产品结构节能.84 表 95 中国调整产业和行业结构节能（2018 年）.85 表 96 中国节能环保产业技术经济分析.86 表 97 生物质是最具减碳潜力的能源.88 表 98 光伏发电并非节能减排技术.89 表 99 电动汽车碳排放远超燃油汽车.89 表 100 中国行业能源效率国际对比（2020 年）.89 表 101 中国节能服务产业.90 表 102 中国政府节能采购.90 七、能源贸易.91 表 103 中国能源进出口.91 表 104 中国能源对外依存度.91 表 105 中国原油进口来源.92 表 106 中国石油进出口金额.93 表 107 世界石油贸易（2020 年）.93 表 108 世界煤炭贸易.94 表 109 世界天然气贸易（2020 年）.95 表 110 中国主要高耗能产品进出口量.96 八、能源价格.97 表 111 中国能源价格指数.97 表 112 中国能源价格.98 表 113 中国省份能源价格（2017 年）.99 表 114 国际市场能源价格.100 表 115 国际市场原油现货价格.100 表 116 各国汽油零售价（2021 年 12 月 20 日）.101 表 117 国际市场煤价.101 表 118 中国煤炭价格链（5500KCAL/KG动力煤）.102 表 119 国际市场天然气价格.102 表 120 中美能源价格对比启示录（2020 年）.103 2023能源数据 九、能源科技.104 表 121 全球能源和耗能产品生产企业研发投入排行（2018 年）.104 表 122 中国能源和高耗能行业企业研究开发经费.105 表 123 美国能源部研究开发经费.106 表 124 中国高新能源技术应用项目.107 表 125 应用低碳技术全球领先国家.108 表 126 中国零碳技术应用范例.109 表 127 中国能效和节能技术进步.110 表 128 中国工业低碳技术应用领先企业.111 表 129 中国清洁生产与高效利用.112 表 130 中美煤炭工业主要指标比较（2022 年）.112 十、能源与环境.113 表 131 中国的环境污染和生态破坏.113 表 132 中国主要污染物排放量.115 表 133 中国和世界能源相关 CO2排放.116 表 134 中国能源、电力大气污染物和 CO2排放系数（2020 年）.117 表 135 中国环境污染治理投资.118 表 136 中国节能减排补贴（2020 年）.118 表 137 中国工业污染治理投资.119 表 138 散煤污染与治理.120 表 139 中国城市碳排放影响因素分析.121 表 140 中国节能环保新机制.122 附录.123 附录 1 低碳技术 80 例.123 附录 2 能源领域世界之最.137 附录 3 能源名词释义.139 附录 4 国际组织.146 附录 5 能源计量单位及换算.148 1 2023能源数据 一、经济、社会与能源 表表 1 中国中国经济、社会与经济、社会与能源主要指标能源主要指标 1949 1978 2000 2010 2015 2020 2021 2022 人口/万人 54167 96529 126743 133920 137462 141178 141260 141175 城镇人口比重/.6 17.9 36.2 49.7 56.1 63.9 64.7 65.2 GDP增长率/.7 8.4 10.6 6.9 2.3 8.1 3.0 GDP/亿元 466 3650 99215 413030 689052 1015986 1143670 1210207 经济结构/%第一产业 68 27.9 15.1 10.1 9.0 7.7 7.2 7.3 第二产业 13.0 47.9 45.9 46.7 40.5 37.8 39.4 39.9 第三产业 19.0 24.2 39.0 43.2 50.5 54.5 53.4 52.8 人均 GDP/美元/人 23 149 949 4556 8007 10507 12551 12741 一次能源消费量/Mtce 26.0 571.4 1469.6 3606.5 4299.1 4980 5240 5410 原油进口依存度/%-12.4 26.4 54.5 60.7 73.0 72.1 71.2 城镇居民人均可支配收入/元 100 343 6280 19109 31195 43834 47412 49283 农村居民家庭人均纯收入/元 44 134 2253 5919 11422 17131 18931 20133 民用汽车拥有量/万辆 5.1 135.8 1608.9 7801.8 16284.5 28087 3015131903 人均能耗/kgce 48 594 1160 2693 3128 3527 3709 3832 人均用电/kWh 8 218 1063 2752 4142 5320 5885 5820 发电量/TWh 41.3 256.6 1355.6 4207.1 5814.6 7779.1 8112.2 8848.7 钢产量/Mt 0.16 31.8 128.5 637.2 803.8 1053.0 1032.8 1017.9 水泥产量/Mt 0.66 65.2 597.0 1881.9 2359 2377 2362 2130 货物出口总额/亿美元 5.5 97.5 2492.0 15777.5 22739.7 25999.1 33689.5 35630.5 货物进口总额/亿美元 5.8 108.9 2250.9 3962.4 16795.6 20621.0 26917.9 26913.7 PM2.5浓度/微克/m3 22 35 52 33 30 29 CO2排放量/Mt 4723 7585 8822 11258.1 11499.7 11969.2 人民币兑美元汇率 1.53 8.2785 6.7695 6.2284 6.8974 6.4515 6.7261 注：GDP按当年价格计算，增长率按不变价格计算。来源：国家统计局；国家海关总署；中国电力企业联合会；生态环境部。2021和 2022 年数据来源说明：原油对外依存度，国家发改委能源相关数据；CO2排放量，Energy Institute Statistical Review of World Energy 2023；其余数据，国民经济和社会发展统计公报。2 2023能源数据 解析解析 1.中国面临人口危机 人口低增长、老龄化加剧以及劳动年龄人口短缺，拖累中国经济增长。2022 年，出生率急剧下降，人口减少 135万。2020年，全国人口仅增长0.31%，低于美国的0.35%。人均预期寿命中国77.8岁，美国77.3岁。2010年进入老龄化社会，60岁以上老年人占人口的12.0%，2020年达 18.7%。老龄化导致劳动年龄人口加速减少，2012-2020 年减少 2900 万，2018 年全国就业人员总量开始下降。珠三角、长三角劳动力短缺已成为制造业发展的主要瓶颈。劳动力成本大幅上升，工人工资远超南亚和东南亚。2020年，广州达 1002美元/月，为越南的 3.5 倍，印度的 6.2 倍。人工成本飙升，助推工厂自动化。2020 年我国工业机器人销量 16.9万台，比 2015 年增加 1.6 倍。2020 年，全国养老保险参保人数达 9.98 亿，其中城镇职工 4.56 亿，城镇职工养老保险支出达 5.1万亿元。2.城镇化 世界通行的表达为城市化。我国从 1991 年开始改为城镇化。2022年城镇化率为 65.2%。中国的城市有大片农田和众多农村人口。城市面积大得出奇。重庆达 8.23 万 km2，相当于 2.3 个台湾，而市区面积仅为 1350km2。2020年重庆人口 3124万，其中农村人口 1037万。北京面积 1.68万 km2，相当于半个台湾，市区面积仅 735km2。政府主导的城市化导致资源能源的惊人浪费。城市人均占地 130m2，为世界平均 80m2的 1.6倍。2019年，全国城乡住房超常空置浪费能源 84.0Mtce。城市大拆大建，拆除短命建筑浪费能源 36.6Mtce，合计120.6Mtce。城市化扩大城乡贫富差距。2020 年，城镇 20%高收入户人均收入 80294 元，为农村 20%低收入户人均收入 4253元的 18.9倍。“大城市病”愈演愈烈。空气污染，交通拥堵，资源紧张，房价高企。全国城市 PM2.5 浓度 2000 年为22 微克/m3，2013 年达 73 微克/m3，增加 2.3 倍。北京 2020 年平均房价 5.8 万元/m2，为 2000 年 0.4 万元/m2的 15倍。3.GDP增长质量 劳动生产率和第三产业发展是经济增长的核心要素。我国 GDP 增长质量差，与发达国家的差距很大。2020 年，中国劳动生产率 17071 美元/人，仅为美国 108109 美元/人的 15.8%。中国第三产业占比 54.5%，美国 81.5%。4.人均 GDP 2021年，中国人均 GDP12551美元，仅为美国 69300美元的 18.11%。目前，中国属中等偏上收入国家。估计 2027 年人均 GDP 可达 1.3 万美元，达到发达国家下限，与发达国家平均水平 4万美元相比，还有很大差距。据世界银行预测，2050年，中国人均 GDP 可达 3.73万美元，美国人均 GDP可达 8.78 万美元。5.人均用电 人均用电是电气化的一项重要指标。电气化是提高劳动生产率、促进经济增长以及提升生活质量的关键，是技术进步的前提。据国家统计局的一项研究，1996-2005 年，我国人均用电量从 868kWh 增至4321kWh，增长 4 倍；劳动生产率由 1535 美元/人提高到 7318 美元/人，增长 3.8 倍；人均生活用电从 93 kWh增至 584 kWh，增长 5.3倍，与 GDP增长 5.1倍同步。20002020年，我国人均用电从 1063kWh增至5320kWh，人均生活用电从 132kWh 增至 776kWh。2022 年，美国人均用电 12220kWh，人均生活用电4938kWh，分别为中国的 2.2 倍和 6.4倍。3 2023能源数据 6.货物进出口 我国 2009 年成为最大货物出口国，2013 年成为最大货物贸易国。但大而不强。由于制造业技术水平和创新能力远落后于发达国家，许多高端产品至今仍依赖进口。半导体芯片是一种顶尖科技产品，是国家竞争的核心，2020年本土市场自给率只有5.9%，进口额达3510亿美元，为石油进口额1889亿美元（原油 1711亿美元，成品油 118亿美元）的 1.9倍，是中国花费最多的进口商品。汽车精密加工设备、大飞机发动机、高铁牵引系统、重型燃气轮机、机器人关键零部件、高端数控机床、高端医疗器械，以及高端合金钢、铜材、碳纤维、靶材、陶瓷、光学膜等全靠进口。4 2023能源数据 专题：2023 年中国经济社会与能源主要指标评析 1.GDP 中国 GDP 达 17.9万亿美元2，超过欧盟 27国总量。欧盟总量相当于中国的 97.55%。广东、江苏分别为 1.93、1.82 万亿美元，富可敌国。按照世界银行进入发达国家门槛人均 GDP 2万美元，深圳、上海、北京、广州已相当于发达国家水平。2.经济结构 第一产业占比 7.1%；第二产业占比 38.3%；第三产业占比 54.6%。3.人口 全国人口 140967万，比前一年减少 208万。4.居民可支配收入 按全国居民五等份收入分组，高收入组为 95055元，相当于低收入组 9215 元的 10.3 倍。5.居民消费价格指数 全年比上年上涨 0.2%6.人均用电和生活用电 人均用电 6539 kWh 人均生活用电 958 kWh 7.民用汽车保有量 33618 万辆 8.主要能源产品产量 原煤 47.1亿 t，原油 2.09亿 t，天然气 2324.3亿 m3，发电量 94564 亿 kWh。9.原油对外依存度 72.9.能耗 全国万元国内生产总值能耗比上年下降 0.5%。11.PM2.5平均浓度 30g/m3 12.CO排放量 126亿吨（IEA数据）13.中国领先世界的能源技术（1）高速铁路：2023年 4.5 万 km，占世界 70%。（2）2022年百万千瓦超超临界煤电机组 170台在运行，超过其他国家总和。（3）中国可再生能源发电装机容量 1513GW，其中水电 420GW、风电 440GW；美国可再生能源发电装机容量 387GW，其中水电 87GW、风电 148GW（4）2023年中国新能源汽车保有量 2041 万辆，美国 233万辆（2022 年）2 按照 1 美元=7.0467 元人民币 5 2023能源数据（5）2022年超级计算机 175 台，美国 128 台（6）2022年工业机器人装机量占全球比重超50%，稳居全球第一，制造业机器人密度达到每万名工人 392台（7）全国网上零售额 15.4万亿元，占零售总额的 27.6%，银行处理移动支付业务金额 555.33万亿元，同比下降 11.15%。14.技术自立 以用途十分广泛、节能潜力巨大的半导体芯片为例，2023 年我国芯片进口金额达 3490 亿美元，同年芯片出口额同比下降 5%至 1320亿美元。美国 2023 年 9月 15 日开始实施对华出口高端芯片和关键技术的禁令。6 2023能源数据 表表 2 中国中国 73 年年经济和社会沧桑巨变经济和社会沧桑巨变 新中国73年沧桑巨变，换了人间。1949年，我国是世界上最穷的国家。十年浩劫后的 1978年，经济濒临崩溃，民不聊生。改革开放推动经济腾飞，现今稳居世界第二大经济体，人均 GDP 超过 1 万美元，消除了贫困，彰显国力强盛。世界正经历百年未有的大变局，展望未来，面临严峻挑战。1949 1978 2018 2019 2020 2021 2022 人口/万 54167 96529 139538 140005 141178 141260 141175 人均预期寿命/岁 35 68 77 77.3 77.8 78.2 77.4 城市化率/.6 17.9 46.3 47.3 50.7 64.7 65.2 GDP/亿元 466 3650 900309 990865 1015986 1149237 1210207 人均 GDP/元 23 156 9750 10276 10507 81370 85698 人均收入/元 城市 99.5 343 39231 42359 43834 47412 49283 农村 44.0 134 14617 16021 17131 18931 20133 经济结构/%第一产业 68 7.9 7.2 7.1 7.7 7.2 7.3 第二产业 13 42.9 40.6 39.0 37.8 39.3 39.9 第三产业 19 24.2 52.2 53.9 54.5 53.5 52.8 一次能源消费量/Mtce 26 571 4640 4860 4980 5258 5410 人均能耗/kgce 48 594 3325 3471 3527 3724 3832 用电量/亿 kWh 44 2140 68449 72255 75110 83128 86372 人均用电/kWh 8.1 218 4905 5157 5320 5885 6118 人均生活用电/kWh 1 14 694 734 776 831 947 人均衣着支出/元 购布3.49m 32 1289 1338 1238 1418 1364 人均食物耗量/kg 口粮 140 口粮 131 肉类 29.5 蛋类 9.7 奶类 12.2 肉类 26.9 蛋类 10.7 奶类 12.5 肉类 24.8 蛋类 12.8 奶类 13.0 肉类 32.9 蛋类 13.2 奶类 14.4 肉类 34.6 蛋类 13.5 奶类 12.4 城镇人均居住建筑面积/m2 4.5 3.6 39.0 39.5 39.8 41.0 41.8 城镇家用交通工具保有量/辆/百户 自行车0.7 自行车23.3 家用汽车41.0 家用汽车43.2 家用汽车45.4 家用汽车 50.1 家用汽车 51.4 民用汽车保有量/万辆 5.1 135.8 24028.0 26150.0 28087 3015131903 高等学校毕业生/万 2.1 16.5 820.0 834.0 874.0 903.8 1053.5 文盲率/.0 18.5 4.9 4.1 3.3 2.7 2.7 7 2023能源数据 1949 1978 2018 2019 2020 2021 2022 货物进出口总额/亿美元 出口 5.5 97.5 24829.9 24982.5 25999.1 33160.2 35605.4 进口 5.8 108.9 21288.4 20752.6 20621.0 26797.7 27095.7 外汇储备/亿美元 1.08 1.67 31399.5 31079.0 32165.0 32501.6 31276.9 粮食产量/Mt 113.2 304.8 657.9 663.8 669.5 682.8 686.5 原煤产量/Mt 32.4 618.0 3683.0 3846 3902 4126 4559 原油产量/Mt 0.12 104.1 189.1 191.6 194.8 198.9 204.7 粗钢产量/Mt 0.16 31.8 928.0 996.3 1064.8 1035.2 1018.0 水泥产量/Mt 0.66 65.2 2207.7 2350.0 2394.7 2377.2 2129.2 发电量/亿 kWh 41.3 2565.5 71666.7 75034.0 77790.6 85342.5 88487.1 能源效率 火力发电煤耗/(gce/kWh)1000 434 290 289 287 282 281 万元 GDP能耗/tce 5.58 15.64 0.56 0.55 0.49 0.48 0.48 生态环境 森林覆盖率 8.6 12.0 21.7 22.96 23.04 22.96 22.96 二氧化硫排放量/万吨 516.12 457.3 318.2 274.8 243.5 美元兑人民币汇率 2.3195 1.7200 6.1674 6.8985 6.8974 6.4515 6.7261 注：1.城市化率。我国从 1991年开始改为城镇化率。2022 年，城市化率为 65.2%。2019年人均住房建筑面积、家用交通工具保有量为城镇。2.万元 GDP能耗。2018 年和 2019年 GDP按 2015年可比价格计算，其后年份 GDP按 2020年可比价格计算。3.2020 年全国居民人均收入按不变价格计算比 1952年实际增长 60 倍。4.1949 年无电人口占 90%，1978 年全国无电人口 4.5 亿，按有电人口计算，人均用电为 409kWh，人均生活用电 26kWh。5.1978 年，人均 GDP156美元，世界最穷，农村 2.5 亿人，食不果腹，衣不蔽体。8 2023能源数据 一、成就卓著一、成就卓著 1.经济腾飞 1949 年，我国一穷二白，是世界上最穷的国家，人均国民收入只有 16 美元，世界倒数第一。十年浩劫后的 1978 年，经济濒临崩溃，民不聊生，农村 2 亿人口食不果腹。改革开放推动经济腾飞，2010 年GDP 超过日本。2020 年，GDP 比 1952 年实际增长 174 倍，现今稳居世界第二大经济体。1949-2020 年，实际 GDP 年均增长 8.5%，实际人均 GDP 年均增长 7.0%。2.世界工厂 1949 年，我国工业非常落后，钢产量只有 16 万吨，占世界的 0.1%，始于 1970 年的严重缺电持续 20年之久。1978 年以来，工业快速发展，2011 年工业产值超过美国居世界首位，被称为“世界工厂”。2020年，中国生产全球 57%的粗钢，58%的水泥，82%的房间空调器，68%的手机。3.摆脱贫困 1978-2019 年，我国有 8.5 亿人口摆脱贫困，占世界的 70%。2020 年，剩下的 551 万农村贫困人口，彻底消除贫困。中国减贫成就举世瞩目。4.民生改善 新中国 70 年，按不变价格计算，全国居民人均收入增长 59.2 倍，2020 年达 4667 美元，进入中高收入国家行列。人均预期寿命由 1949 年的 35 岁增至 2020 年的 77.8 岁。1949 年，人均衣着支出仅 3.49 元（购布），2020 年达 1238 元。1949 年，人均口粮 140kg，2020 年人均肉类消费达 61.2kg，超过日本的48.8kg。城镇居民人均居住建筑面积由 1949 年 4.5 增至 2020 年 41.5。城镇居民百户家用交通工具拥有量，1949 年只有自行车 0.7辆，2020 年家用汽车 44.9辆。5.技术进步 科技成果优异。（1）两弹一星。1964年 10月 16日，第一颗原子弹爆炸成功。1967年 6月 17日，第一颗氢弹爆炸成功。1970年 4月 24日，第一颗人造卫星发射成功。（2）载人航天。2003年 10月 15日，第一艘载人飞船发射成功。（3）国产航空母舰。2017 年 4 月 26 日，自主建造的首艘航母正式下水。（4）北斗卫星导航系统。2017 年 11 月 5 日，自行研制的全球卫星导航系统升空。（5）高速铁路。2020 年营运里程 3.8 万 km，占世界的 2/3。（6）电动汽车。2020 年保有量 492万辆，远超美国的 170万辆。（7）可再生能源发电。2020 年，水电、风电、光伏发电装机容量 904GW，远超美国的 307GW。（8）超级计算机。2020 年 228 台，居世界首位，美国 143 台。（9）移动支付。2020 年 432.2 万亿元，世界最多。（10）5G通信。第 5代移动通信技术应用规模遥遥领先，2020年已建成基站 72万座，美国仅 5万座；中国年底用户达 2 亿，占全球 85%。6.融入世界 2020 年，货物出口金额 25999.1 亿美元，进口金额 20621.0 亿美元。对外直接投资 1537.1 亿美元，实际使用外资 1493.7 亿美元。出国留学生 70.4 万（2019 年），在华留学生 49.3 万。出境旅游 2023 万人次（2019年 1.55 亿人次），入境旅游 2720 万人次（2019年 1.45 亿人次）。二、严峻挑战二、严峻挑战 1.减碳艰难 2020 年 9 月，我国在联合国大会上宣布，力争 2060 年前实现碳中和。占碳排放量 70%的煤炭首当其冲。煤炭是我国最廉价又易得的能源。全国每个省份都有煤（上海在徐州拥有大屯煤矿，2019年产量 813万吨）。2019年，按热值计，发电用煤市场价为汽油零售价的 14%，民用天然气的 42%，民用电的 15%。去煤化遭遇多重阻碍，难度极大。9 2023能源数据 煤是许多地方的支柱产业，有的县的税收 60%以上靠煤炭。地方政府对减煤消极抵制，煤炭最大用户电力部门，2019 年煤电成本仅 0.25-0.30 元/kWh，天然气发电为煤电的 2-3 倍。2019 年，煤电在产能严重过剩的情况下，新增 1 亿 kW 装机容量，导致浪费煤炭 4.17 亿吨。我国散煤耗量惊人，2018 年用户 1.1亿，消费量达 10.55 亿。2019年减少 0.45亿 t，占 4%，2020年减少 1.0 亿 t。2.经济转型 由于优先发展工业和城乡分割体制，城市化落后于工业化，导致第三产业发展滞后。2020 年，第三产业占 GDP的 54.5%，落后于印度的 65.0%。3.资源约束 我国煤炭资源 90%分布在生态环境脆弱地区，开采条件差，生产成本高。2020 年，矿井平均开采深度已达 530m，最深 1450m。煤炭出矿价 66.1 美元/吨，为开采条件优越的美国的 1.7 倍；原煤生产效率1052 吨/人/年，仅为美国的 12.5%。我国煤产量占世界近半，竟然是最大煤炭进口国，2019 年进口 3 亿吨。2020年 6 月，广州港 5500kcal/kg 动力煤市场价，国产煤 640元/吨，比印尼煤高 25 元/吨。油田小而分散，开采条件差，单井平均日产仅 2吨，中东地区高达 685 吨。2020年，国内开采成本50 美元/桶，为中东地区的 10 倍。2020 年，我国原油进口依存度高达 73.0%。4.环境恶化 城市大气中 PM2.5平均浓度，2000年为 22微克/m，2020年达 33微克/m，为世界卫生组织安全标准10 微克/m 的 3.3倍。SO2排放量。1949年仅 0.1Mt。1978年乡镇企业遍布各地，剧增至 10Mt。2020年达 13.55Mt，仅次于印度。废水中的化学需氧量。2000 年 14.45Mt，2020年达 19.47Mt。CO2排放量。1949年70Mt，2006年超过美国成为最大排放国。2020年达9534Mt；人均排放量7.54t，超过世界平均值 4.26t。5.收入差距 居民、城乡、地区人均收入相差悬殊，而且趋于扩大。2018年，收入最高的 1%家庭拥有全国 1/3 的财富，收入最低的 1/4 家庭只拥有全国 1%的财富。2020年，城镇 20%高收入户人均收入 96062元，为农村 20%低收入户人均收入 4681的 20.5 倍。城乡收入差距悬殊。农村种一亩地的年纯收入不及外出打工半个月的收入，导致很多乡村 30%以上的耕地撂荒。2019 年，农村住房空置率高达 50%（包括只在春节十来天有人住的住房），导致浪费生产建房所需钢材和建筑材料耗用能源 22.5Mtce。6.技术自立 我国战略核心技术创新能力非常薄弱，尚未掌握半导体芯片、超精密机床、工业机器人、顶尖精密仪器等技术。顶尖科技产品半导体芯片，2020 年本土市场自给率仅 5.9%，其中绝大部分为外资企业制造。芯片进口花费 3510 亿美元，为原油和成品油进口金额 1889 亿美元的 1.9 倍。是我国花费最多的进口商品，核心技术受制于人。技术自立自强是当务之急。10 2023能源数据 表表 3 中国能源中国能源 73 年年 当今能源仍是经济增长的主引擎。我国是世界最大能源生产、消费和进口国，对世界地缘政治、经济发展、能源市场、国际通道和气候变化有重要影响。中国能源 73年，成就卓著，面临严峻挑战。1949 1978 2019 2020 2021 2022 备注 可采储量 2019 年保有探明储量煤炭 1.77 万亿吨，天然气 16.84 万亿 m 煤炭/亿 t 3 87 2704 2746 2078 2070 石油/亿 t 0.3 10 36 36.2 36.9 38.1 天然气/万亿 m 0.01 0.23 5.95 6.30 6.33 6.56 产量 煤炭/Mt 32.4 618 3850 3902 412583 456000 2020 年 商 品 煤 产 量3380Mt。2020 年页岩气产量200.4亿m，煤层气地面抽采 78 亿m，煤制天然气 47 亿m 石油/Mt 0.12 104.1 191.0 194.8 198.88 204.72 天然气/亿 m 0.1 137.3 1761.7 1925.0 2075.8 2201.1 电力/亿 kWh 43.1 2565.5 75034.3 77790.6 85343 88487 进出口 煤炭/Mt 煤炭、原油、天然气分别在 2011、2015 和2018 年成为最大进口国。2020 年原油、天然气进口依存度分别达 73.0%和 43.0%。进口 0.04 2.44 299.70 303.99 323.27 293.20 出口 1.96 3.12 6.03 3.19 2.61 4.00 原油/Mt 进口 0.14 0.37 505.72 542.39 512.92 508.23 出口 13.31 0.88 1.64 2.61 2.05 天然气/亿 m 进口 1323 1393 1680 1503 出口 34.8 53.8 53.0 48.7 一次能源消费 消费量/Mtce 26.0 571.4 4860 4980 5258 5410 2019 年消费量，煤按商品煤计为 4490，煤占比为 54.4%消费结构/%煤炭 96.3 70.7 57.7 56.8 61.3 61.8 石油 3.7 22.7 19.6 18.9 20.5 19.9 天然气 3.2 8.3 8.1 9.7 9.3 核电、水电、风电 3.4 14.4 16.2 12.9 13.5 人均能耗/kgce 48 594 3471 3527 3724 3832 2019 年人均能耗按商品煤计为 3207。1978年无电人口占 47%，按有电人口计，人均用电 409，人均生活用电 26。人均用电/kWh 8 218 5157 5320 5885 6118 人均生活用电/kWh 1 14 732 776 831 947 火力发电煤耗/gce/kWh 1000 434 289 287 302.5 300.7 SO2排放量/Mt 0.1 1.1 4.57 3.18 2.75 2.44 CO2排放量/Mt 70 1400 11258 11500 11969 11877 中国 CO2排放量 2009年居世界首位。2020年人均排放 7.54t，超过世界平均值 4.26t。11 2023能源数据 一一、成就成就 1.支撑经济发展 19522020年全国一次能源消费量增长 106倍，而 GDP增长 174倍。以较少的能源增量支撑经济的迅速发展，这在发展中国家中是罕见的。19762015年，发展中国家能源消费弹性系数为 1.13。2.保障改善民生 1949 年，全国人均能耗只有 48kgce，2020 年达 3527kgce。人均用电 1949 年仅 8kWh（全国无电人口占 90%），2020年达 5320kWh。人均生活用电 1949年不足 1kWh，2020年达 776kWh。2015年消除无电人口，这是了不起的成就。全球还有 8.4亿无电人口，其中印度近 1 亿。3.结构调整升级 1949 年，煤占一次能源消费量的 96.3%。2020 年下降到 56.8%，石油 18.9%，天然气 8.1%，核电、水电和风电 16.2%。4.节能成效卓著 按 2018 年价格计算，万元 GDP 能耗从 1953 年的 910kgce，降至 2018 年的 520kgce，下降 43%。19952015 年，中国节能量占全球的 52%，20162020 年节能量 6.52 亿 tce，超过一次能源消费增量 6.22亿 tce。5.能源技术创新 2020年世界领先的技术有：高速铁路，营运里程 3.8 万 km，占世界 2/3。电动汽车保有量 492万辆，远超美国的 170 万辆。超超临界燃煤发电，百万千瓦机组 116台，超过其他国家总和。可再生能源发电，水电、风电、光伏发电装机容量 904GW，远超美国的 307GW。特高压输电，最高电压等级 1100kV，世界最高。二、二、挑战挑战 1.减碳艰难 2020 年，我国承诺 2030 年前碳排放量达峰，2060 年前实现碳中和。碳排放量占 70%的煤炭首当其冲。去煤化遭遇多重阻碍，难度极大。煤是许多地方的支柱产业，有的县的税收 60%以上靠煤，对减煤消极抵制。在电力部门，目前煤电成本仅 0.3 元/kWh，气电成本为煤电的 2-3倍。2019年煤电产能过剩浪费煤炭4.17亿吨。全国散煤用户2018年多达1.1亿户，耗煤10.55亿吨。2019年减少0.45亿吨，仅占4%，2020年削减约 1.0 亿吨。2.资源约束 煤炭资源 90%分布在生态环境脆弱地区，开采条件差，生产成本高。2020 年，矿井平均开采深度已达 510m，最深 1450m。煤炭出矿价 61.7美元/吨，为开采条件优越的美国的 1.9倍；原煤生产效率 1148吨/人/年，仅为美国的 8.1%。油田小而分散，开采条件差，单井平均日产仅 2吨，中东地区高达 685 吨。2018 年开采成本 50 美元/桶，为中东地区的 10倍。2020年，我国原油进口依存度高达 73.0%。3.环境恶化 SO2排放量。1949 年仅 0.1Mt。2020 年达 14.71Mt，仅次于印度。CO2排放量。1947 年 70Mt，2020 年达 9534Mt，为美国 4457Mt 的 2.1 倍。人均排放量 7.54t，超过世界平均值 4.26t。12 2023能源数据 4.体制僵化 能源体制很大程度上仍在走计划经济的老路。石油、石化、电力、煤炭等企业仍是行政性垄断，阻碍公平竞争和技术创新，效益低下。2018 年，中国石油天然气集团公司人均油气产量 117.8toe，人均营业收入 26.3万美元，人均利润 0.15 万美元，分别为埃克森美孚公司的 7.3%、6.4%和 0.5%。5.改革滞后 能源领域市场化改革严重滞后。政府过度使用行政手段，规定成品油价格下限、电煤合同基准价、管道天然气门站价和输配电价。2020 年，占煤炭销量 80%的长协煤（煤炭企业与用户签订的供销合同煤，为期 5 年），政府定价为 543 元/吨，年末市场价 800 元/吨。价格扭曲助长煤炭浪费。2018 年浪费 4.5 亿tce。13 2023能源数据 表表 4 中国煤炭中国煤炭 73 年年 我国是世界上少数几个能源以煤为主的国家之一。2019 年煤占一次能源消费量的 57.7%，美国 12.0%，欧盟 13.2%，世界平均 27.0%。煤炭消费量极其巨大，2020 年达 39.6 亿吨，占世界的 53.8%。实际消费量达 43.4 亿吨，包括未列入统计的规模以下小矿产销量 1.0 亿吨，违法违规超产和无票据销量 3.0 亿吨。1949年，原煤产量 32.4Mt，2020年达 3902Mt，增长 120倍。我国是世界最大煤炭生产和消费国，煤田勘探、矿井建设和开采、煤炭发电等洁净煤技术世界领先。展望未来，面临严峻挑战。注：1、煤炭可采储量居世界首位，但人均储量仅为美国的 25%。2、原煤产量 2003年超过美国居世界首位。来源：国家统计局；中国煤炭工业协会；自然资源部；中国电力企业联合会。需要说明的是，联合国早有规定，煤炭应按商品煤计量。商品煤是煤矿生产的原煤经过洗选，除去矸石等杂质供销售的煤。目前洗选脱除的矸石占原煤产量的 18%。我国煤炭计量从 1950 年代开始照搬前苏联的概念和方法，按原煤计量，沿用至今。这是我国能源改革严重滞后的一大弊端，改正刻不容缓。现今世界上只有中俄等少数几个国家按原煤计量。这带来严重的消极后果，人为推高煤炭供需、能源强 1949 1978 2019 2020 2021 2022 煤炭可采储量/亿 t 3 87 2704 2746 2079 2070 原煤产量/Mt 32.4 618 3850 3902 4130 4560 煤产量居世界位次 9 3 1 1 1 1 晋陕蒙产量占比/! 71 70 70 71 煤矿产能/亿 t 0.03 5.8 54.4 52.9 41.3 44.0 煤矿建设规模/Mt 0.4 21.5 641.0 683.0 煤矿数/万 0.02 8.00 0.53 0.47 0.45 0.44 原煤洗选比重/%0.003 16.7 73.2 74.1 71.7 69.7 原煤进出口/Mt 进口 0.04 2.44 299.67 303.99 323.27 293.20 出口 1.51 3.12 6.03 3.19 2.61 4.00 煤炭消费量/Mt 34 56.6 3939 3963 4295 3040 其中：发电 9 113 1881 2034 2508 1775 煤炭消费量占世界比重/%6.5 16.8 53.8 56.5 53.8 54.8 铁路运煤量/亿 t 4.0 24.6 23.6 18.2 27.3 煤占一次能源消费量比重/.3 70.7 57.7 56.8 61.3 61.8 煤炭工业职工数/万 70 440 350 340 340 253 原煤生产效率/t/人/年 人工作业 140 1115 1148 1800 事故死亡人数 731 6001 316 228 168 245 事故死亡率/人/Mt 22.541 9.713 0.082 0.058 0.044 0.054 发电煤耗/gce/kWh 1000 434 289 287 289 286 燃煤 CO2排放量/Mt 87 1445 7496 7658 民用煤消费量/Mt 烧煤居民不到 101 295 250 59 55 14 2023能源数据 度、污染物和 CO2排放量等指标。2020年按原煤和商品煤计算的数据如下。按原煤计 按商品煤计 煤产量/Mt 3902 3308 煤炭消费量/Mt 3963 3360 一次能源消费量/Mtce 4980 4610 煤占一次能源消费量比重/V.8 53.4 万元 GDP 能耗/tce 0.621 0.540 人均能耗/kgce 3527 3068 CO2排放量/Mt 10549 9534 一、一、成就成就 1.保障经济社会发展 19492020年，我国 GDP增长 174倍，煤炭消费增长 117倍。意味着以较少的能源增长支撑经济的迅速发展，这在发展中国家中是罕见的。2.煤田勘探增储 19491952年，全国煤炭探明储量仅 3亿 t，2020 年保有探明储量达 1.7 万亿 t。我国卫星遥感等物理勘探技术世界领先。1984年，在陕蒙交界处发现神木东胜煤田，探明储量达 2236亿 t，为世界最大煤田。2005年在新疆发现淮东煤田，探明储量 2136亿 t。3.建设现代化矿井 我国已能设计、建设年产千万吨级现代化矿井，并提供国产成套设备。19491952年，新建矿井 20处，年产能力 1293 万 t。2020年，全国煤矿在建规模达 6.8亿 t，其中千万吨级煤矿 15 处，矿井建设技术世界领先。自主研制的煤矿井筒钻井机，最大钻井直径达 12m，最大钻井深度 800m。4.生产集中化 1978年，全国煤矿多达 8万处，每矿平均产量仅 0.8 万 t。随着煤矿大型化，生产集中度大幅提高。2020年，全国矿数减少到 0.47万处，每矿平均年产 83.0万 t。神东矿区补连塔矿，2020年产量达 2646 万t，为世界最大矿井，原煤生产效率高达 5 万 t/人/年。煤产地分布向蒙晋陕集中。1980 年，3 省份产量占全国的 26.4%，2020 年上升到 70.3%，蒙晋陕分别占 27%、26%和 17%。5.采煤智能化 2020年 4 月，全国已建成 200多个智能采煤工作面。采煤设备在采区巷道和地面集控室遥控，设备无人值守，有人巡视，原煤日产量达 2万 t。6.高效低排放利用 2020年，选煤、型煤、水煤浆、超超临界燃煤发电、循环流化床锅炉、高效工业锅炉、民用散煤节能 454.1Mtce，减排 CO2 1230.6Mt。二、严峻挑战二、严峻挑战 形势非常严峻。15 2023能源数据 1.脱碳极难 2020年 9 月，我国承诺 2060 年前实现碳中和，达此目标难度极大。我国经济社会发展对能源的依赖向来以煤为主，已经形成“碳锁定”。减煤很难，代价很高。早在2005年制订的“十一五”规划就提出控煤，2010 年煤产量控制在 26.0亿 t，实际产量达到 34.3亿 t。此后，去煤化风行全球，中国逆势上扬。2019年产量达 38.5 亿 t，实际产量高达 42.5亿 t，其中包括未列入统计的规模以下小矿产销量 1.0 亿 t，违法违规超产和无票据销量 3.0亿 t。煤炭新增产能超过淘汰产能，2018年，新增 1.94亿吨，淘汰 1.50亿吨。2019年，煤炭产能高达 52.7亿吨，利用率 73.1%。究其原因，煤炭是中国最廉价的能源，2019 年，按热值计，发电用煤市场价为汽油零售价的 14%，民用天然气的 42%，民用电的 15%。减煤代价很大。减煤 1亿 t，需安置失业人员 25万，补贴 200亿元。失业人员因补贴偏低生活困难。千万吨级矿区振兴需投资 1000 亿元。2.过度依赖 我国是世界上经济社会发展对煤炭依赖最大的国家之一。2018 年，单位 GDP煤耗为世界平均值的3.2倍。这导致严重后果。以世界最大煤产地山西为例。2019年山西煤产量达 9.71亿 t，占全国的25.2%。焦炭产量 9700万 t，占全国的 20.6%。2017年，山西煤占一次能源消费量比重高达罕见的84.6%。山西空气质量指数全国倒数第一，SO2浓度全国最高。选煤厂和炼焦厂废水排入河道。严重的大气和水污染，导致山西肺癌发病率高达全国平均值的 2倍，死亡 2万多人。山西经济社会发展落后，2019年，农村人均收入 12902元，仅为上海人均收入的 18.6%，接近农村特困地区人均收入 11443元。山西人均寿命 74.9 岁，比上海短 8.8岁。3.资源缺陷 煤炭资源 90%分布在生态环境脆弱地区。2020 年，矿井平均开采深度已达 530m，有 47个矿井超过1000m，最深达 1450m。高瓦斯（甲烷）以及煤与瓦斯突出矿井 1831 处。与开采条件优越的美国（矿井平均采深 90m，露天矿产量占 57%）相比，生产效率低，成本高。中国煤矿职工人均年产煤 1052t，仅为美国 10784t的 9.8%。中国煤炭平均出矿价 66.1 美元/t，为美国 38.5美元/t的 1.7 倍。4.雾霾元凶 2015年，烧煤对全国 PM2.5 和 SO2排放量的贡献率分别达 62%和 80%。2020 年，全国 PM2.5平均浓度仍达 33 微克/m，为世界卫生组织安全标准 10 微克/m的 3.3 倍，美国平均浓度为 8.5 微克/m。5.民生之殇 煤炭是我国主要民用燃料。2010 年，全国 3.5亿居民烧煤 2.10亿 t。由于长期遭忽视，2020 年增至2.5亿 t。美国居民早已不烧煤。2020 年，全国居民烧煤造成的室内空气污染，导致呼吸系统疾病死亡 55万人。时至今日，我国 2020 年人均收入已达高收入国家的 4/5，竟然还存在如此严重的民生问题，令人扼腕。6.改革滞后 我国煤业市场化改革严重滞后，行政干预过多，政企不分，权力缺乏监督，效益低下并滋生腐败。2015-2018年，山西惩治煤炭系统塌方式腐败，举国震惊。七大煤炭集团负责人均告落马，无一幸免。占煤炭销量 85%的长协煤（煤炭企业与用户签订的供销合同煤）由政府定价，2022年山西为 570元/t，市场价 855 元/t。价格扭曲助长煤炭浪费。16 2023能源数据 表表 5 中国电力中国电力 73 年年 1949 1978 2019 2020 2021 2022 发电装机容量/万 kW 185 5712 201066 220058 237692 256405 水电 16 1728 35804 37016 39092 41350 火电 168 3984 118957 124517 129678 133239 核电 4874 4989 5326 5553 风电 20912 28153 32848 36544 光伏发电 20468 25343 30656 39261 发电量/亿 kWh 43.1 2565.5 75034 77791 83768 83886 水电 7.0 446.0 13004 13552 13401 12020 火电 36.1 2119.5 52202 53003 56463 58531 核电 3484 3662 4075 4178 风电 4057 4665 6556 7624 光伏发电 2238 2611 3270 4251 发电量占世界位次 25 7 1 1 1 1 全社会用电量/亿 kWh 34.6 2498 72255 75110 83128 86372 人均用电/kWh 8 218 5157 5320 5885 6118 人均生活用电/kWh 500)俄罗斯 37.4(58.6)美国 2489(500)沙特阿拉伯 409(73.6)伊朗 32.1(128.0)俄罗斯 1622(407)加拿大 271(89.4)卡塔尔 24.7(144.0)澳大利亚 1502(315)伊朗 214(89.4)土库曼斯坦 13.6(230.7)印度 1110(147)伊拉克 196(96.3)美国 12.6(13.8)德国 359(334)俄罗斯 148(27.6)委内瑞拉 6.3(333.9)乌克兰 344(500)科威特 140(103.2)中国 8.4(43.3)波兰 284(282)阿联酋 130(73.1)沙特阿拉伯 6.0(53.7)哈萨克斯坦 256(226)利比亚 63(339.2)阿联酋 5.9(107.1)南非 99(40)美国 82(11.4)尼日利亚 5.5(110.7)印度尼西亚 349(62)尼日利亚 50(56.1)阿尔及利亚 2.3(28.0)世界 10741(139)哈萨克斯坦 39(45.3)伊拉克 3.5(336.3)中国 35(18.2)澳大利亚 2.4(16.8)卡塔尔 26(38.1)巴西 17(10.8)阿尔及利亚 15(25.0)安哥拉 11(16.1)墨西哥 9(8.7)OPEC 1718(108.3)世界 2444(53.5)世界 188.1(48.8)注：1、可釆储量是可从探明储量中开釆出来的数量。2、中国煤炭可采储量为中国自然资源部数据，BP 数据为 1432 亿 t。3、括弧内为储产比。来源：BP Statistical Review of World Energy,June 2021；美国油气杂志2020 年终号；中国自然资源部。36 2023能源数据 表表 25 世界十大油田世界十大油田 排名 油田 探明储量/亿吨 1 沙特阿拉伯加瓦尔油田 107.4 2 科威特大布尔干油田 99.1 3 中国大庆油田 56.7 4 委内瑞拉玻利瓦尔油田 52.0 5 沙特阿拉伯萨法尼亚海上油田 33.2 6 伊拉克鲁迈拉油田 26.0 7 伊拉克基尔库克油田 24.4 8 俄罗斯罗马什金油田 24.0 9 俄罗斯萨莫洛特尔油田 20.6 10 阿联酋扎库姆油田 15.9 表表 26 世界十大煤田世界十大煤田 排名 煤田 探明储量/亿吨 1 中国陕西/内蒙古神府东胜煤田 2236 2 中国新疆准东煤田 2136 3 美国怀俄明/蒙大拿州波德河煤田 1224 4 美国阿巴拉契亚煤田，分布在东部 9 个州 937 5 中国山西沁水煤田 860 6 乌克兰顿巴斯煤田 732 7 波兰上西里西亚煤田 543 8 德国鲁尔煤田 390 9 中国山西宁武煤田 390 10 南非威特班克煤田 353 37 2023能源数据 表表 27 中国能源矿产储量（中国能源矿产储量（2022 年）年）矿产矿产 单位单位 剩余技术可采储量剩余技术可采储量 煤炭 亿吨 2070.12 石油 亿吨 38.06 油砂 亿吨 1.89 油页岩 亿吨 21.07 天然气 亿立方米 65690.12 煤层气 亿立方米 3659.69 页岩气 亿立方米 5605.59 来源：自然资源部。解析：化石能源资源评估解析：化石能源资源评估 中国化石能源资源缺油少气，资源分布极不均衡，开采条件差，生产成本高。2020年，我国人均石油可采储量只有 2.48t，天然气 6000m3，分别为世界平均值的 7.8%和 24.2%。煤炭储量 2/3集中在华北和西北，石油可采储量 60%集中在西北和东北，天然气可采储量 65%集中在西北和西南，经济可开发水能资源 80%集中在西南和中南。能源供需逆向布局，形成大量的北煤南运，西气东输，西电东送基本格局，对运输基础设施建设、能源市场和区域经济发展有很大影响。由于煤炭质次价高，运距长，东南沿海地区国产煤价高于进口煤。2020 年 6 月，山西大同 5500kcal/kg 动力煤经铁海联运到广州，市场价630元/t，比进口印尼煤高25元/t。2020年，南方电网西电东送电量2305亿kWh。2020年，全国已建成特高输电线路 39107km。准东皖南1100kV线路，长达 3324km，输送能力 660亿kWh，为世界之最，2018年 10 月投运。1.煤炭 我国煤炭资源 90%分布在经济欠发达、生态环境脆弱地区。2020年，矿井平均开采深度已达 530m，有 47 个矿井超过 1000m，最深 1450m。高瓦斯以及煤与瓦斯突出矿井 1831 处。煤矿生产效率低，成本高。与开采条件优越的美国（矿井平均采深 90m，露天矿产量占 65.0%）相比，中国煤矿职工人均原煤产量 1148t，仅为美国 14253t 的 8.1%；中国煤炭平均出矿价 61.7 美元/t，为美国 32.0 美元/t的 1.9倍。此外，中国煤炭质量差，2016 年发电用煤平均热值为 4788kcal/kg，美国 5556kcal/kg。2020年，我国煤炭可采储量（可从探明储量中开采出来的数量）达到 2746亿 t，居世界首位。2.石油 我国油田小而分散，开采条件差，生产成本高。中国油田单井平均日产量仅 2t，中东地区高达685t。近年油田开采条件更趋恶化，新增储量 80%是低渗透、超低渗透难采油藏。因此，我国石油开采成本很高，2018年平均达 50美元/桶，为中东地区的 10 倍。2020年，我国石油可采储量 35亿 t，人均2.48t，仅为世界平均值的 7.7%。3.天然气 我国天然气田大都是中小型，地质构造复杂，开采难度大，成本高。油气田生产大量天然气，2015年 7大油气田产气 951 亿 m3，占全国天然气产量的 69%，生产成本高。2020年，天然气市场价 1.58美元/m3，为美国的 1.7倍。2020 年，我国天然气可采储量 8.4 万亿 m3，人均 6000m3，仅为世界平均值的24.2%。4.煤层气 煤层气是一种非常规天然气。我国储量丰富，2020年探明储量 6001亿 m3，可采储量 3105 亿 m3。2020年产量 199亿 m3，其中井下抽采 128 亿 m3，利用率 44.8%；地面抽采 77.7 亿 m3，利用率 91.9%。38 2023能源数据 5.页岩气 我国页岩气可采资源量世界最多，达 31 万亿 m3。四川涪陵页岩气田探明储量 6008亿 m3。我国页岩气田埋深大，目前最大开采深度已达 4000m，而且地质构造复杂。美国页岩气采深小于 2000m，地质构造简单，2018年产量已达 6791亿 m3，占天然气产量的 81.6%。最近，我国页岩气开采关键技术取得突破，开采成本下降。2020年产量 200.40亿 m3。表表 28 世界原油、天然气、煤炭产量世界原油、天然气、煤炭产量 原油/Mt 天然气/亿 m3 2015 2017 2018 2019 2020 2015 2017 2018 2019 2020 美国 567.0 573.9 671.6 746.7 712.7 美国 7403 7462 8409 9300 9146 沙特阿拉伯 567.9 561.7 576.8 556.6 524.4 俄罗斯 5844 6356 6691 6790 6385 俄罗斯 541.9 554.4 563.3 568.1 524.4 伊朗 1835 2138 2320 2414 2508 加拿大 223.6 245.8 268.3 274.9 252.2 加拿大 1609 1739 1766 1790 1652 伊朗 180.5 235.5 224.7 157.8 142.7 卡塔尔 1749 1705 1691 1721 1713 伊拉克 195.6 221.5 227.0 234.2 202.2 中国 1357 1492 1615 1776 1990 中国 214.6 191.5 189.1 191.0 194.8 澳大利亚 741 1101 1260 1431 1425 阿联酋 175.0 176.3 176.7 180.2 165.6 挪威 1162 1232 1213 1144 1115 科威特 148.1 144.8 146.8 144.0 130.1 沙特阿拉伯 992 1093 1121 1112 1121 巴西 132.2 142.7 140.3 150.8 159.2 阿尔及利亚 814 930 870 862 815 墨西哥 127.5 109.5 102.3 94.9 95.1 尼日利亚 105.7 95.5 98.4 101.4 86.9 哈萨克斯坦 80.2 78.0 91.2 91.4 86.1 世界 4362.9 4393.5 4499.5 4484.5 4165.1 世界 35117 36762 38529 39893 38537 OPEC 1749.0 1761.6 1747.2 1650.7 1448.4 煤炭/Mt 2015 2017 2018 2019 2020 中国 3747 3524 3683 3850 3902 印度 683 716 744 732 741 美国 813 703 685 639 489 澳大利亚 512 559 505 506 476 印度尼西亚 455 461 557 616 563 俄罗斯 352 408 433 437 401 南非 255 254 253 254 252 德国 185 175 168 133 110 波兰 136 127 122 112 100 哈萨克斯坦 107 111 118 115 113 世界 7731 7549 8090 8129 7804 注：煤产量包括硬煤和褐煤。2017年褐煤产量（Mt）中国 629，德国 171，俄罗斯 76，土耳其 74，美国64，波兰 61，澳大利亚 57，印度 48，捷克 39，希腊 37，世界 1460。来源：BP Statistical of World Energy；IEA Coal Information；美国油气杂志；中国国家统计局；DOE/EIA。39 2023能源数据 表表 29 中国分品种能源产量中国分品种能源产量 年份 原煤/Mt 原油/Mt 天然气/亿 m3 发电量/TWh 其中水电 1990 1080 138.3 153.0 621.2 126.7 1995 1361 150.1 179.5 1007.0 190.6 2000 1384 163.0 272.0 1355.6 222.4 2005 2365 181.4 493.2 2500.3 397.0 2010 3428 202.4 957.9 4207.2 722.2 2015 3747 214.4 1346.1 5810.6 1130.3 2016 3411 199.7 1368.7 6133.2 1184.1 2017 3524 191.5 1480.3 6604.5 1197.9 2018 3683 189.1 1602.7 7166.7 1234.2 2019 3850 191.0 1761.7 7503.4 1304.4 2020 3900 194.8 1925.0 7779.1 1355.2 2021 4126 198.9 2075.8 8534.3 1339.0 2022 4559 204.7 2201.1 8848.7 1352.2 来源：原煤产量，煤炭行业发展年度报告；其他数据，国家统计局年度数据。40 2023能源数据 表表 30 中国和世界最大能源及耗能产品生产企业中国和世界最大能源及耗能产品生产企业 1，煤炭。世界最大，印度煤炭公司，2020 年产量 607Mt。中国最大，国家能源集团，2020 年产量530Mt。2，石油。世界最大，沙特阿拉伯国家石油公司，2020年原油产量 561.1Mt。中国，中石油公司，2020年产 102.3Mt。3，炼油。世界最大，中国石油化工集团，2019 年加工能力 297Mt。世界第二，美国埃克森美孚公司，249 Mt。4，天然气。世界最大，俄罗斯天然气工业公司，2020 年产量 4527 亿 m3。中国最大，长庆油田公司，447亿 m3。5，电力。世界最大，中国国家能源集团，2020 年装机容量 246.4GW，发电量 9828亿 kWh。6，水电。世界最大，中国长江电力公司，2020 年装机容量 5064 万 kW,发电量 2269.3 亿 kWh,其中三峡1118.0亿 kWh，葛洲坝 185.7亿 kWh，溪洛渡 634.1亿 kWh，向家坝 331.5亿 kWh。7，核电。世界最大，中国广核集团，2021 年装机容量 2714万 kW，在建 821万 kW。8，风电。世界最大，中国酒泉风力发电公司，2021 年装机容量 1045 万 kW。国外最大，美国加利福尼亚州 Alta 风电公司，2019年装机容量 102 万 kW，即将达到 155 万 kW。9，风力机制造。世界最大，通用电气，2020 年装机容量 13.53GW。世界第二，新疆金风科技公司，装机容量 13.06 GW。10，光伏发电。世界最大，中国腾格里沙漠光伏电站，2020 年装机容量 154.7 万 kW。世界第二印度Kunroo，装机容量 100万 kW，2017 年 4月 28日投产。11，光伏组件制造。世界最大，中国特变电工公司，2018年累计安装 185.9万 kW。世界第二，美国 First Solar 公司，2018 年累计安装 170.0万 kW。12，钢。世界最大，卢森堡安赛乐米塔尔公司，2020 年产量 78.46 Mt。世界第二，中国宝武钢铁集团，2020年产量 115.29Mt。13，铁矿石。世界最大，巴西淡水河谷公司，2020 年产量 300Mt。中国最大，鞍山钢铁集团，2019 年产量 103Mt。14，电解铝。世界最大，中国宏桥（山东）集团，2020 年产能 646 万 t。国外最大，俄罗斯铝业联合公司，2019年产量 376万 t。15，铜。世界最大，智利国家铜业公司，2019年产量 174.4万 t。中国最大，江西铜业公司，2019年生产电解铜 145 万 t。16，水泥。世界最大，法拉基集团，2020 年产量 2.86 亿 t。中国最大，中国海螺集团，2020 年量 2.11 亿吨。17，乙烯。世界最大，美国陶氏杜邦公司，2020 年产能 1522 万 t。中国最大，中国石油化工集团，2020年产量 1206万 t。18，造纸。世界最大，美国国际纸业公司，2017 年产量 60Mt。中国最大，玖龙纸业公司，2020 年产量16.15Mt。19，民用载客飞机。世界最大，空客，2019年交付 863架，2020年 566架。世界第二，波音，2019年交付 375 架，2020年 157架。20，无人驾驶飞机。世界最大，中国大疆创新，2018 年销量 232 万架，占全球的 74%。21，汽车。世界最大，大众集团，2020 年全球销量 930 万辆。中国最大，上汽集团，2019 年销量 624 万辆。22，电动汽车。世界最大，美国特斯拉公司，2020 年销量 50 万辆。中国最大，比亚迪公司，2020 年销量 43.75万辆。23，车载锂电池。世界最大，中国宁德时代公司，2020年，销量 44.45GWh。24，造船。世界最大，中国船舶工业集团，2020年订单 7111万载重吨。世界第二，韩国现代重工集团，1260载重吨。25，房间空调器。世界最大，中国格力集团，2019年内销量 5548 万台。26，电冰箱。世界最大，中国海尔集团，2019年内销 4338万台，出口 3416万台。世界第二，韩国 LG，1132 万台。27，洗衣机。世界最大，中国海尔集团，2018 年销量 2455万台。28，彩色电视机。世界最大，韩国三星集团，2018 年销量 3995 万台。中国最大，TCL 集团，2019 年出货量 3200 万台。29，微波炉。世界最大，中国美的集团，2018 年国内外销量 3500 万台，占全球市场的 46%。41 2023能源数据 30，LED灯。世界最大，中国阳光照明公司，2018年销量 4.31 亿只，2019 年 3.95亿只。31，个人计算机。世界最大，中国联想集团，2020 年销量 6760 万台。第二，美国戴尔公司，2020 年销量 5850万台。32，手机。世界最大，韩国三星集团，2019 年出货量 2.965 亿部。第二，中国华为公司 2.385 亿部。第三，美国苹果公司 1.962亿部。表表 31 世界十大石油和天然气公司世界十大石油和天然气公司（2020 年年）原油产量/Mt 天然气产量/亿 m3 1、沙特阿美 524.40 1、俄罗斯天然气公司 5035 2、伊朗国家石油公司 176.75 2、伊朗国家石油公司 2441 3、伊拉克国家石油公司 228.80 3、中国石油天然气集团 1504 4、俄罗斯石油公司 185.50 4、卡塔尔石油总公司 1166 5、中国石油天然气公司 181.75 5、皇家荷兰壳牌集团 1073 6、科威特国家石油公司 150.85 6、沙特阿美 1027 7、埃克森美孚 199.30 7、埃克森美孚 971 8、英国石油公司 110.55 8、英国石油公司 941 9、巴西国家石油公司 112.70 9、阿尔及利亚国家石油公司 806 10、阿布扎比国家石油公司 107.15 10、道达尔公司 761 注：按石油和天然气储量、产量、炼油能力和油品销售量 6项指标综合测算。来源：美国石油情报周刊，2020-11-13。表表 32 中国十大油田原油产量中国十大油田原油产量 单位：万吨 2020 2021 2022 1、中石油长庆油田 6000 6244 6501 2、中石油大庆油田 4303 4322 3438 3、中海油渤海油田 3064 3300 3452 4、中石油塔里木油田 3003 3182 3310 5、中石油西南油气田 2534 2828 3000 6、中石化胜利油田 2385 2390 2404 7、中海油南海东部油田 1612 1778 2000 8、中石油新疆油田 1559 1647 1748 9、延长石油集团 1120 1137 1765 10、中海油南海西部油田 1100 1120 1212 来源：中国石油企业协会。2021和 2022 年数据来源说明：各集团公开数据。42 2023能源数据 表表 33 世界十大产煤国煤炭产量世界十大产煤国煤炭产量（2022 年）年）位次 国家 煤炭产量/百万吨 1 中国 4560.0 2 印度 910.9 3 印度尼西亚 687.4 4 美国 539.4 5 澳大利亚 443.4 6 俄罗斯 439.0 7 南非 225.9 8 德国 132.5 9 哈萨克斯坦 118.0 10 波兰 107.5 世界 8803.4 来源：Energy Institute Statistical Review of World Energy 2023。表表 34 世界十大世界十大产油国油品产量产油国油品产量（2022 年）年）位次 国家 产量/百万吨 1 美国 759.5 2 沙特阿拉伯 573.1 3 俄罗斯 548.5 4 加拿大 274.0 5 伊拉克 221.3 6 中国 204.7 7 阿联酋 181.1 8 伊朗 176.5 9 巴西 163.1 10 科威特 145.7 世界 4407.2 来源：Energy Institute Statistical Review of World Energy 2023。43 2023能源数据 表表 35 中国原油加工量及主要产品产量中国原油加工量及主要产品产量 单位：百万吨 2000 2010 2015 2018 2019 2020 2021 2022 原油加工量 210.8 426.8 522.0 603.57 651.98 674.41 703.55 675.90 主要产品产量 汽油 41.32 76.76 119.99 138.88 141.21 131.72 154.57 145.36 煤油 8.78 17.08 35.19 47.70 52.58 40.94 39.44 29.49 柴油 70.73 158.25 179.99 173.76 166.38 159.05 163.37 191.26 燃料油 20.54 25.37 23.84 20.24 24.70 34.06 43.50 50.71 来源：国家统计局；中国石油和化学工业联合会。表表 36 世界十大煤炭公司世界十大煤炭公司 单位：百万吨 2016 2017 2018 2020 1、印度煤炭公司 540 560 567 607 2、中国国家能源集团 506 510 512 534 3、美国博地能源 187 192 220 209 4、中国中煤能源 146 164 190 223 5、中国兖矿 114 135 161 120 6、中国陕西煤业化工 129 144 160 195 7、中国山东能源 130 141 145 270 8、中国大同煤矿 118 127 137 179 9、俄罗斯西伯利亚公司 106 108 110 105 10、瑞士嘉能公司 105 106 106 86 来源：中国煤炭经济研究会。表表 37 中国中国十大十大产煤省份原煤产量产煤省份原煤产量 单位：百万吨 2010 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2022 1、山西 741.0 953 816 861 893 982 1079 1307 2、内蒙古 786.7 901 838 878 926 1035 1026 1174 3、陕西 356.4 502 512 545 623 639 679 746 4、新疆 103.1 156 158 179 190 243 266 412 5、贵州 159.6 170 167 166 139 130 121 128 6、山东 148.9 145 128 129 122 119 109 88 7、安徽 131.5 135 122 117 115 116 101 112 8、河南 212.8 128 119 115 114 105 106 98 9、宁夏 67.1 79 67 76 74 72 75 94 10、黑龙江 97.1 67 59 56 58 52 51 70 来源：国家统计局；中国煤炭工业协会。44 2023能源数据 表表 38 中国十大煤炭集团煤炭产量中国十大煤炭集团煤炭产量 单位：百万吨 2020 2021 2022 1、国家能源集团 527 570 601 2、中煤能源 223 247 261 3、陕煤集团 195 210 233 4、华能集团 76 87 99 5、潞安化工集团 87 98 105 6、山东能源 270 255 265 7、山西焦煤 156 164 182 8、国家电投集团 79 77 79 9、晋能控股集团 342 384 413 10、淮河能源集团 74 74 74 来源：中国煤炭工业协会;2021和 2022 年数据来源说明：各集团公开数据。表表 39 中国煤炭工业中国煤炭工业主要主要指标指标 2000 2005 2010 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 原煤产量/Mt 1384 2365 3428 3747 3411 3524 3683 3850 3902 4130 4560 商品煤产量/Mt 1115 2229 3214 3303 2942 3075 3207 3343 3382 露天开采产量比重/%4.5 5.0 10.0 16.0 17.8 17.9 16.3 17.0 17.0 23.7 23.2 原煤洗选比重/$.3 31.9 50.9 65.9 68.9 70.2 71.8 73.2 74.1 71.7 69.7 煤矿数/万个 3.32 2.48 1.50 0.96 0.79 0.68 0.58 0.53 0.47 0.45 0.44 煤炭消费量/Mt 1410.5 2433.8 3490.1 3969 3782 3797 3835 3939 3963 4295 3040 其中：发电 566.8 1050.2 1497.3 1816.6 1803.9 1864.0 1884.5 1881.0 2034.0 2395.2 1763.2 出口量/Mt 58.84 71.68 19.03 5.33 8.78 8.17 4.93 6.03 3.19 2.60 4.00 进口量/Mt 2.02 26.17 164.78 204.06 255.51 270.90 281.23 299.70 303.99 323.00 293.2 煤炭平均出矿价/元/t 139.69 291.06 441.0 342.2 336.4 431.3 446.6 450.2 425.9 648 722 事故死亡人数/人 5816 5938 2433 598 538 375 333 316 228 503 245 事故死亡率/人/Mt 4.20 2.51 0.71 0.16 0.16 0.107 0.090 0.084 0.058 0.044 0.054 来源：国家统计局；中国煤炭工业协会；中国煤炭加工利用协会；中国电力企业联合会。解析：解析：商品煤计算方法。2020年原煤产量 3902Mt 原煤洗选率 74.1%=2891Mt 矸石脱除率 18%=520Mt。原煤产量 3902Mt 脱除矸石量 520Mt=商品煤产量 3382Mt 45 2023能源数据 表表 40 中国能源工业固定资产投资中国能源工业固定资产投资 单位：亿元 2000 2010 2017 2018 2019 2020 2021 2022 能源工业合计 2839.6 20899.3 32259.1 28162.2 30612.3 27581.7 27967.8 33925.0 煤炭开采洗选业 198.9 3888.1 2648.4 2518.6 3375.0 3007.1 3557.4 3749.5 石油天然气开采业 335.6 2716.8 2648.9 1520.5 1807.8 994.3 387.8 561.1 石油加工、炼焦及核燃料加工业 94.8 2029.6 2676.8 2481.4 2387.1 1059.9 1154.2 1029.5 电力、热力生产与供应业 2130.3 11356.4 22055.2 19937.9 21114.2 20776.4 21960.7 26726.1 燃气生产与供应业 60.0 908.4 2229.8 1910.9 2346.6 2522.6 2969.1 4011.3 注：2000年为国有经济固定资产投资；20102020年为城镇固定资产投资。2017年及其后的数据由中国能源统计年鉴 2023中表 2-1国有经济能源工业分行业固定资产投资比上年增长情况计算所得。来源：国家统计局。46 2023能源数据 三、电力 表表 41 部分部分国家国家发电量发电量 来源：BP Statistical Review of World Energy,June 2021。表表 42 部分国家电源结构部分国家电源结构（2020 年年）单位：亿 kWh 石油 天然气 煤炭 核电 水电 可再生能源 其他 总计 中国 114 2470 49177 3662 13220 8631 516 77791 美国 188 17384 8441 8315 2887 5517 134 42866 印度 49 708 11252 446 1636 1512 6 15609 俄罗斯 107 4855 1523 2159 2124 35 49 10854 日本 416 3535 2988 430 775 1256 648 10048 加拿大 33 709 356 975 3847 512 7 6439 德国 43 919 1348 644 186 2324 255 5719 韩国 70 1533 2085 1602 39 370 41 5740 巴西 75 563 229 153 3968 1203 10 6201 沙特阿拉伯 1328 2070 10 3409 英国 9 1141 54 503 65 1278 77 3128 意大利 97 1362 167 467 703 31 2827 西班牙 107 687 56 582 275 805 46 2558 南非 14 19 2024 156 5 126 51 2395 世界 7850 62681 94214 27001 42968 31470 2318 268232 来源：BP Statistical Review of World Energy,June 2021。单位：亿 kWh 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2022 中国 58146 61332 66044 71661 75034 77791 88487 美国 43487 43479 43025 44616 44112 42866 45477 印度 13173 14017 14713 15792 16037 15609 18580 俄罗斯 10675 10910 10912 11092 11181 10854 11669 日本 10301 10351 10421 10532 10303 10048 10336 加拿大 6593 6637 6601 6558 6487 6439 6596 德国 6476 6497 6529 6429 6094 5719 5773 巴西 5812 5789 5893 6014 6263 6201 6772 法国 5718 5562 5540 5742 5628 5249 4677 世界 242705 249152 256239 266591 270010 268232 291651 47 2023能源数据 表表 43 世界煤电装机容量和发电量（世界煤电装机容量和发电量（2020 年）年）煤电装机 容量 GW 占电力装机 比重%占世界煤电装机比重/%煤电量 TWh 占发电量 比重%占世界煤电 比重/%中国 1080.1 49.1 50.4 4641.2 59.7 52.6 印度 261.6 57.5 12.2 1076.6 73.5 12.2 美国 238.2 19.3 11.1 737.8 18.1 8.4 波兰 52.6 65.0 2.5 111.5 66.0 1.3 德国 44.7 19.9 2.1 135.4 24.6 1.5 俄罗斯 41.9 15.4 2.0 120.6 13.4 1.4 日本 49.5 14.2 2.3 331.7 32.6 3.8 韩国 37.2 28.5 1.7 226.7 43.2 2.6 印尼 35.5 49.0 1.7 154.8 43.2 1.8 南非 44.4 71.4 2.1 194.3 87.8 2.2 世界 2144.0 27.7 100.0 8830.3 34.4 100.0 来源：国际能源署，国网能源研究院。表表 44 世界十大火电站世界十大火电站（2020 年）年）电站 燃料 装机容量/万 kW 1、中国内蒙古托克托 煤 672；8 60 2 66 2、中国台湾台中 煤 578；10 55 4 7气轮机 2 2 风电 3、沙特阿拉伯舒艾拜 油 560；8 70 4、韩国保宁 煤 535；8 50 135 5、波兰贝尔恰托夫 褐煤 504；14 36 6、中国浙江嘉兴 煤 503；2 30 4 60 2 100超超临界机组 7、中国广东台山 煤 500；5 60 2 100超超临界机组 8、中国浙江北仑 煤 500；5 60 2 100超超临界机组 9、日本东新泻 LNG，油 486；134 120 200 10、俄罗斯苏古尔特 天然气 480；6 80 48 2023能源数据 表表 45 世界十大世界十大水电站水电站（2020 年）年）站名 河流 装机容量/万 kW 建设时间 1、中国三峡 湖北，长江 2250；3270 1994年开建，2012年 7月 4 日建成，2020年发电 1118 亿kWh，2、中国白鹤滩 四川/云南，金沙江 1600；10100 2021年 2 台机组投运，2022年 7 月建成。百万千瓦机组是全球最大水电机组。3、巴西/巴拉圭伊泰普 巴拉那河 1400；2070 一期，1963-1977 年 二期，1978-1986年，2016年发电1031亿 kWh 4、中国溪洛渡 四川/云南，金沙江 1386；左右岸各 977 2005年开工，2014年建成 5、委内瑞拉古里 卡罗尼河 1030；321.8，327，337 34，373 1963开建，1986建成 6、巴西图库鲁伊 亚马逊地区托坎廷斯河 837；2433，厂用 22 1975年开建，1984年发电，2007年建成 7、中国向家坝 四川/云南，金沙江 775；880，345 2006年开建，2014年建成 8、美国大古力 华盛顿州哥伦比亚河 650；360，812.5，380.5，厂用 3 1934年始建，1967年扩建，1980年建成 9、中国龙滩 广西，澜沧江 630；9 70 2001年开建，2009年建成 10、中国糯扎渡 云南，澜沧江 585；965 2002年开建，2014年建成 49 2023能源数据 表表 46 世界核电装机容量和发电量（世界核电装机容量和发电量（2020 年）年）装机容量/GW 发电量/TWh 美国 96.6 789.9 中国 49.8 366.2 法国 61.4 338.7 俄罗斯 28.6 201.8 韩国 23.2 152.6 加拿大 13.0 92.2 乌克兰 13.1 71.6 德国 8.1 60.9 西班牙 7.1 55.8 英国 8.9 45.7 瑞典 2.7 47.4 日本 31.7 47.1 世界 392.6 2553.2 注：1、中国 2020年在建 18 台机组，20.87GW。2、日本核电站遭 2011 年 3月 12 日 9 级特大地震损坏的机组，到 2020 年有 6台在运行。来源：国际原子能机构（IAEA）；世界核学会（WNA）；日本核能产业协会。表表 47 中国发电装机容量和发电量中国发电装机容量和发电量 1990 2000 2010 2015 2019 2020 2021 2022 年末发电设备容量/GW 137.89 319.32 966.41 1508.28 2010.7 2200.6 2376.9 2564.0 其中：水电 36.05 79.35 216.06 319.37 358.0 370.2 390.9 413.5 火电 101.84 237.54 709.67 990.21 1189.6 1245.2 1296.8 1332.4 核电 2.10 10.82 26.08 48.7 49.9 53.3 55.5 风电 0.35 29.58 130.75 209.2 281.5 328.5 365.4 发电量/TWh 621.32 1386.5 4207.2 5814.57 7503.4 7779.1 8534.2 8848.7 其中：水电 126.35 243.1 722.2 1130.27 1304.4 1355.2 1339.0 1352.2 火电 494.97 1107.9 3331.9 4284.19 5220.2 5300.3 5805.9 5888.8 核电 16.7 73.9 170.79 348.4 366.2 407.5 417.8 风电 72.2 251.2 405.3 466.5 567.7 762.7 注：2022年，煤电占发电量的 57.4%。来源：国家统计局；国家能源局。2021和 2022 年数据来源说明：装机容量，全国电力工业统计数据；发电量，国民经济和社会发展统计公报。50 2023能源数据 表表 48 中国五大发电集团装机容量和发电量（中国五大发电集团装机容量和发电量（2022 年）年）国家能源集团 华能集团 大唐集团 华电集团 国家电力投资集团 装机容量/万 kW 28796 22111 17015 19035 21171 清洁能源占比/0.90 41.62 37.06 35.91 65.87 发电量/亿 kWh 111393 7911 5885 6421 6639 供电煤耗/gce/kWh 303.3 291.1 293.2 290.4 298.5 注：供电煤耗为 2020年数据。来源：各集团公开数据。表表 49 中国电力工业主要指标中国电力工业主要指标 2000 2005 2010 2018 2019 2020 2021 2022 供电煤耗/gce/kWh 392 370 333 308 306 305 302 301 发电煤耗/gce/kWh 363 345 312 290 288 291 289 286 火电厂用电率/%7.31 6.80 6.33 5.95 6.03 4.65 4.36 4.84 线路损失率/%7.70 7.21 6.53 6.27 5.93 5.60 5.26 4.84 发电设备利用小时 4517 5425 4650 3879 3825 3756 3817 3687 其中：水电 3258 3664 3404 3607 3697 3825 3622 3412 火电 4848 5865 5031 4378 4307 4211 4448 4379 来源：同上表。51 2023能源数据 四、新能源和可再生能源 表表 50 中国可再生能源资源中国可再生能源资源 水能 装机容量/GW 年发电量/TWh 理论蕴藏量 694.40 6082.9 技术可开发资源量 541.64 2474.0 经济可开发资源量 401.80 1753.4 小水电（50MW）可开发资源量 128.03 535.0 生物质能 可获得量 能源可利用量 农作物秸秆 546Mt 138Mt 69Mtce 林木剩余物 125Mt 125Mt 63Mtce 禽畜粪便 239Mt 239Mt 107Mtce 工业有机垃圾 500亿 m3沼气 500亿 m3沼气 39Mtce 城市有机垃圾 150Mt 150Mt 2Mtce 太阳能 资源量 可利用量 17000 亿 tce 2200GW/a 风能 陆地 潜在开发量/GW 技术可开发量/GW 离地面高度/m 50 70 100 2560 3050 3920 2050 2570 3370 近海 风功率密度400W/m2 300W/m2 离岸 50km以内 20km以内 水深 525m 230 70 90 380 140 190 地热能 中低温地热资源量 2210Mtce 可采地热资源量 282Mtce 地热流体可采量 372Mm3/a 全国 31个省会城市浅层 地温能开发利用量 467Mtce 海洋能 近海蕴藏量/GW 1495 其中 潮汐能 22 波浪能 13 潮流能 14 盐差能 125 温差能 1321 来源：国家能源局，国家可再生能源中心，2016 可再生能源数据手册。52 2023能源数据 表表 51 中国可再生能源开发利用量中国可再生能源开发利用量 2000 2005 2010 2017 2018 2019 2020 2021 2022 水电/GW 79.4 117.4 213.4 341.2 352.0 358.0 370.2 390.9 414.1/TWh 243.1 397.0 722.2 1194.5 1232.9 1304.4 1355.2 1339 1202/Mtce 88.2 136.2 225.3 348.8 357.5 377.0 388.9 381.3 342.3 小水电/GW 24.8 38.5 59.0 79.3 80.4 81.4 81.3 82.9 80.63/TWh 80.0 120.9 202.3 247.7 234.6 253.3 242.4 224.1 236/Mtce 29.0 41.5 63.1 72.3 68.0 73.2 69.6 63.8 67.2 太阳能/Mtce 3.1 9.6 22.6 85.5 109.3 121.4 131.8 166.5 195.4 光伏发电/万 kW 1.8 7.0 122.0 13025 17445 20468 25343 30654 39268/亿 kWh 0.19 0.74 12.9 967 1775 2243 2611 3238 4251/Mtce 0.01 0.03 0.40 28.2 51.5 64.8 74.9 92.2 121.1 风力发电/GW 0.34 1.22 44.78 163.7 184.3 209.1 281.5 328.71 365.64/TWh 0.5 2.0 72.2 269.5 325.3 357.7 414.6 656.1 762.4/Mtce 0.2 0.7 22.5 85.8 96.6 103.4 119 163.2 189.7 生物质和垃圾发电/GW 0.8 2.0 6.7 27.4 30.3 32.5 29.6 38.07 41.32/TWh 3.5 8.7 29.0 79.5 90.7 111.1 132.6 165.8 182.4/Mtce 1.3 3.0 9.0 23.2 26.4 32.1 38.1 41.3 45.4 总计/Mtce 92.8 149.5 279.4 495.2 521.4 543.3 589.8 633.9 677.8 注：1.小水电是装机容量小于 50MW 的水电站。2.可再生能源发电按当年规模以上电厂煤耗折算标准煤，2000、2005、2010、2017、2018、2019、2020、2021和 2022 年发电煤耗（gce/kWh）分别为 363、345、312、290、290、288、291、289、286。来源：国家统计局；国家发改委；国家能源局；水利部；农业部；住建部；自然资源部；中国电力企业联合会；中国太阳能学会；清华大学建筑节能研究中心。2021和 2022 年数据来源说明：装机量，中国统计年鉴；发电量，中国能源统计年鉴；其中，小水电，全国水利发展统计公报；生物质发电，中国电力行业年度发展报告。53 2023能源数据 表表 52 中国用于建筑的可再生能源中国用于建筑的可再生能源 2015 2018 2019 2020 实物量 标准煤量/Mtce 实物量 标准煤量/Mtce 实物量 标准煤量/Mtce 实物量 标准煤量/Mtce 太阳能热水器 44200 万 m2 53.0 48200 万 m2 57.8 47240 万 m2 56.6 47485 万 m2 56.9 光伏发电 687GWh 0.2 5643GWh 1.5 7550GWh 2.2 8562GWh 2.5 地源热泵 41000 万 m2 10.3 79300 万 m2 19.9 87200 万 m2 21.9 92780 万 m2 23.3 地热采暖 49400 万 m2 13.8 87000 万 m2 24.3 150000 万m2 41.9 161850 万m2 45.2 农村沼气 168亿 m3 12.0 188亿 m3 13.4 198亿 m3 14.1 207亿 m3 14.7 总计 89.3 116.9 136.7 142.6 注：1.太阳能热水器、地热采暖和地源热泵提供的能源分别为 120kgce/m2/a、28kgce/m2/采暖季和25kgce/m2/采暖季。2.发电量按当年火力发电煤耗折算标准煤。来源：国家统计局；国家发展改革委；国家能源局；农业部科技教育司；农业部规划设计研究院；清华大学建筑节能研究中心；广东省科学院；住房和城乡建设部；中国农村能源行业协会太阳能热利用专业委员会；中国农村能源行业协会节能炉具专业委员会；中国太阳能协会；自然资源部；国家地热能中心；中国能源研究会地热专业委员会。表表 53 世界可再生能源开发利用量世界可再生能源开发利用量 2000 2010 2015 2017 2018 2019 2020 2020世界之最 一次能源消费量/Mtce 9241 12119 13060 13511 13865 13946 13318 中国 3556 水电装机容量/GW 720 935 1064 1267 1292 1310 1333 中国 370.2 风电装机容量/GW 17 198 433 539 592 651 732 中国 281.5 光伏发电装机容量/GW 14 40 227 404 463 579 716 中国 414.6 生物质发电装机容量/GW 63 106 114 116 124 127 美国 77.3 地热发电装机容量/GW 8.6 11.1 13.2 14.1 14.4 15.4 15.9 美国 3.70 生物燃料产量/1000tce 9176 63906 80325 86919 95371 98308 101257 美国 37908 注：生物质燃料包括生物乙醇和生物柴油。来源：21世纪可再生能源政策网（REN21），2021全球可再生能源状况报告。BP Statistical Review of World Energy,2021。国际水电协会。全球风能理事会。国际地热协会。IEA PVPS。54 2023能源数据 解析：可再生能源政策评估解析：可再生能源政策评估 政府主导的可再生能源开发利用政策，是我国能源政策失误的典型案例。由于目标过高，政策不当，管理不善，可再生能源开发利用乱象丛生，投资失控，盲目扩张，浪费惊人，损失巨大，损害生态环境。可再生能源“大跃进”，某种程度上重演 19581960 年“大跃进”、“高指标，瞎指挥，弄虚作假”三部曲。2018年，全国水电、风电、光伏发电装机容量分别为 352.0GW、221.0GW 和 174.4GW，分别为 2005年的 3倍、181倍和 2492倍。“十一五”风电规划装机容量 1000万 kW，只完成 29.6%。西南水电装机容量达 153.1GW，为 2005年的 4.7 倍。1.弃水、弃风、弃光弃水、弃风、弃光 2020年，全国弃水、弃风、弃光达 520亿 kWh。其中弃水 301亿 kWh，弃风 166亿 kWh，弃光 53亿kWh。弃水、弃风、弃光的经济损失 213 亿元。弃水、弃风、弃光的主要原因是电力市场化改革滞后，电网建设不配套，电力系统调节能力不足，消纳不畅。一些地方政府偏爱煤电，为可再生能源发电设限。2.居民烧柴烧煤严重损害健康居民烧柴烧煤严重损害健康 2020年，全国居民生活用能消耗生物质能0.9亿tce，其中薪柴占60%，秸秆占40%；煤炭2.3亿tce。燃用固体燃料产生的室内污染，导致呼吸系统疾病死亡 82万人。对这样一件关系国计民生的大事，至今仍遭忽视。传统烧柴（薪柴和秸秆）炉灶热效率只有 18%，新型节柴炉灶平均 35%，仍是很低的，应予淘汰。其实，替代烧柴有多种选择，包括沼气、生物质成型燃料、生物质气化、小水电、洁净型煤、液化石油气等。近年已实施不少这类项目，但推广受阻。只要财政补贴等到位，可很快见效。3.光伏电池生产发生严重中毒事件光伏电池生产发生严重中毒事件 制造光伏电池的多晶硅（制造单晶硅的原料）高耗能、高污染。生产 1kg 多晶硅排放 4kg 有毒物质。宁夏石嘴山多晶硅厂，排放四氯化硅和氯化氢，导致周围寸草不生。河北宁晋县，是全球最大单晶硅光伏电池产地。2016 年产量达 3GW。2017 年 4 月 29 日，一家生产单晶硅的化工厂毒气外泄，引发大规模群体事件，近万名百姓抗议抵制。2017年 5月 8日，该县东汪村村民不满单晶硅厂排放毒气和污水，连续 10 天在厂门口驻守抗议。主要原因是缺乏监管。国内大型多晶硅生产企业已实现低排放，如江苏中能。4.西南水电西南水电“大跃进大跃进”严重破坏生态严重破坏生态 我国西南地区（川、渝、云、贵、藏）水电开发是世界水电史上罕见的高密度、超大规模、集群式开发。水电装机容量 2005年为 500万 kW，2016年剧增至 15313万 kW，占全国的 51%。星罗棋布，成千上万座水电站，给当地生态造成严重破坏，不亚于 1960 年代对森林的毁灭性砍伐。很多江河支流被水电站截断，成为干涸的河床。水电站淹没国家自然保护区。地质灾害频发。2012 年 8 月 30 日，四川凉山锦屏水电站施工区内，发生特大地质灾害，100多处滑坡和泥石流，导致10人死亡。西南水电“大跃进”还带来干旱、长江鱼类灭绝等隐患。2003 2013年实施的“金太阳”工程，中央财政拨付 430亿补贴资金。实行饱为诟病的事前补贴，补贴率高达项目投资的 50%，助推骗补横行。一些项目以次充好，甚至采用报废产品，损失惨重。财政部要求追回 100 亿元骗补资金。生产生物质成型燃料，每吨补贴 140 元。2012年产量 550 万 t。2013年因骗补横行而取消。55 2023能源数据 表表 54 世界水电装机容量世界水电装机容量 单位：GW 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 中国 305 314 322 328 339 355 368 巴西 97 100 104 109 109 109 110 美国 84 84 84 84 84 84 87 加拿大 80 81 81 81 81 83 83 俄罗斯 50 50 51 51 51 51 51 印度 43 45 45 45 46 47 47 挪威 32 32 33 33 34 34 34 土耳其 27 27 28 29 31 31 32 日本 28 28 28 28 28 28 28 法国 24 24 24 24 24 24 24 越南 18 18 18 20 21 22 23 意大利 18 18 19 19 19 19 19 委内瑞拉 17 17 17 17 17 17 17 西班牙 17 17 17 17 17 17 17 瑞典 16 17 16 16 16 16 16 瑞士 14 15 15 15 15 15 15 世界 1078 1151 1174 1192 1213 1236 1261 来源：IRENA(2024),Renewable capacity statistics 2024.表表 55 世界风力发电装机容量世界风力发电装机容量 来源：IRENA(2024),Renewable capacity statistics 2024.单位：GW 2017 2018 2019 2020 2021 2022 中国 188.4 184.3 209.1 281.5 328.9 365.9 美国 89.1 96.4 105.6 117.7 133.0 141.7 德国 56.1 59.3 60.1 62.2 63.7 66.2 印度 32.9 35.0 37.7 38.6 40.1 41.9 西班牙 23.2 23.2 26.0 27.1 27.9 30.1 英国 18.9 20.7 23.5 24.5 25.7 28.7 法国 13.7 15.3 17.0 17.4 18.5 20.8 巴西 12.8 14.5 16.0 17.2 21.1 24.2 加拿大 12.2 12.8 13.4 13.6 14.3 15.3 世界 467.0 515.0 563.8 622.8 733.7 824.6 56 2023能源数据 表表 56 世界光伏发电装机容量世界光伏发电装机容量 单位：GW 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 中国 78.04 130.25 176.1 205.07 253.4 307.1 393.2 日本 42.75 49.00 56.0 61.84 71.4 78.4 83.1 美国 40.30 77.00 62.2 60.54 93.2 95.4 114.4 德国 41.22 42.39 45.4 49.02 53.9 60.0 67.5 印度 9.01 19.05 32.9 34.81 47.4 49.9 63.4 意大利 19.28 19.70 20.1 20.90 21.7 22.6 24.6 英国 11.63 12.76 13.0 13.62 13.6 13.9 14.7 澳大利亚 5.90 7.20 11.3 13.25 20.2 25.8 29.9 法国 7.13 8.00 9.0 10.56 10.3 14.6 17.4 韩国 5.50 5.90 7.9 10.51 15.6 21.3 24.1 世界 301.2 396.3 492.6 595.5 728.4 873.9 1073.1 来源：IRENA(2024),Renewable capacity statistics 2024.表表 57 世界地热发电装机容量世界地热发电装机容量 单位：MW 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 美国 2517 2483 2444 2555 2572 2597 2649 印度尼西亚 1401 1809 1948 2133 2289 2286 2360 菲律宾 1917 1868 1868 1918 1918 1928 1932 土耳其 775 1100 1200 1526 1549 1676 1691 肯尼亚 629 676 676 861 863 863 949 新西兰 971 980 1005 1005 1064 1043 1050 墨西哥 907 951 951 963 1001 998 998 意大利 767 767 767 767 772 772 772 冰岛 665 710 755 755 755 756 756 日本 541 542 543 601 550 487 437 世界 12173 12730 13196 13824 14157 14432 14653 来源：IRENA(2024),Renewable capacity statistics 2024.57 2023能源数据 表表 58 世界生物燃料产量世界生物燃料产量 单位：千桶油当量/日 2010 2017 2018 2019 2020 2021 2022 美国 499 678 701 693 632 685 728 巴西 306 334 401 429 411 391 409 德国 59 61 63 66 63 66 62 阿根廷 32 58 51 46 27 40 45 印度尼西亚 4 50 91 124 126 151 174 法国 43 44 50 46 43 36 35 中国 29 31 44 53 56 58 66 泰国 16 36 40 44 44 39 36 荷兰 7 37 35 38 37 39 39 西班牙 19 35 40 39 33 31 31 加拿大 15 22 21 23 22 22 21 欧盟 198 264 282 294 283 285 283 世界 1138 1565 1742 1837 1723 1808 1914 注：生物燃料包括燃料乙醇和生物柴油。来源：Energy Institute Statistical Review of World Energy 2023。58 2023能源数据 五、能源消费 表表 59 世界一次能源消费量及结构世界一次能源消费量及结构（2022 年年）一次能源消费量 Mtce 消费结构/%石油 天然气 煤 核电 水电 可再生能源 中国 5438.6 17.7 8.5 55.5 2.4 7.7 8.3 美国 3272.5 37.7 33.1 10.3 7.6 2.5 8.8 印度 1243.5 27.6 5.7 55.1 1.1 4.5 5.9 俄罗斯 985.8 24.4 50.8 11.1 7.0 6.4 0.3 日本 608.8 37.0 20.3 27.6 2.6 3.9 8.6 加拿大 482.6 30.2 31.0 2.7 5.5 26.4 4.2 德国 419.6 34.6 22.6 18.9 2.5 1.3 19.9 巴西 457.5 37.3 8.6 4.4 1.0 29.9 18.8 伊朗 414.8 30.4 67.8 0.6 0.5 0.6 0.2 韩国 433.6 43.0 17.5 22.6 12.5 0.3 4.1 沙特阿拉伯 392.3 62.2 37.7 0.0 0.0 0.0 0.1 法国 286.2 34.7 16.5 2.6 31.6 5.0 9.6 印度尼西亚 333.5 31.4 13.6 44.8 0.0 2.6 7.6 墨西哥 297.7 47.2 39.8 2.9 1.1 3.8 5.1 英国 249.6 36.5 35.4 2.9 5.9 0.7 18.7 意大利 209.7 40.2 38.2 5.0 0.0 4.3 12.3 澳大利亚 204.1 34.6 25.1 25.9 0.0 2.7 11.8 西班牙 196.4 46.2 20.7 2.9 9.2 3.0 18.1 南非 164.4 22.1 3.4 68.7 1.9 0.6 3.3 欧盟 1985.2 38.0 21.2 12.0 9.4 4.5 14.8 OECD 7998.6 37.5 27.6 12.3 6.9 5.6 10.0 世界 20610.2 31.6 23.5 26.7 4.0 6.7 7.5 注：一次能源包括用于交易的燃料和用于发电的可再生能源。来源：Energy Institute Statistical Review of World Energy 2023。59 2023能源数据 表表 60 中国一次能源消费量及结构中国一次能源消费量及结构 年份 能源消费总量/万 tce 构成（能源消费总量=100）煤炭 石油 天然气 水电、核电、风电 2005 261369 72.4 17.8 2.4 7.4 2006 286467 72.4 17.5 2.7 7.4 2007 311442 72.5 17.0 3.0 7.5 2008 320611 71.5 16.7 3.4 8.4 2009 336126 71.6 16.4 3.5 8.5 2010 360648 69.2 17.4 4.0 9.4 2011 387043 70.2 16.8 4.6 8.4 2012 402138 68.5 17.0 4.8 9.7 2013 416913 67.4 17.1 5.3 10.2 2014 425806 65.6 17.4 5.7 11.3 2015 429905 63.7 18.3 5.9 12.1 2016 435819 62.0 18.5 6.2 13.3 2017 449000 60.4 18.8 7.2 13.6 2018 464000 59.0 18.9 7.8 14.3 2019 486000 57.7 19.6 8.3 14.4 2020 498314 56.9 18.8 8.4 15.9 2021 524000 56.0 18.5 8.9 16.6 2022 541000 56.2 17.9 8.5 17.4 来源：中国统计年鉴。60 2023能源数据 表表 61 中国分部门终端能源消费量及结构中国分部门终端能源消费量及结构 2019 2020 2021 Mtce%Mtce%Mtce%农业 44.1 1.3 44.9 1.3 49.9 1.3 工业 2325.0 66.4 2414.3 67.5 2506.8 67.1 交通运输 488.3 13.9 458.6 12.8 493.0 13.2 建筑 645.7 18.4 661.3 18.5 686.8 18.4 合计 3503.1 100 3579.1 100 3736.4 100 来源：iGDP 基于中国统计年鉴提供的能源平衡表拆分。表表 62 世界化石燃料消费量世界化石燃料消费量 煤炭/Mt 原油/Mt 天然气/亿 m3 2019 2020 2019 2020 2019 2020 中国 3939 3963 美国 918.8 810.4 美国 8492 8320 印度 979 920 中国 696.0 719.0 俄罗斯 4443 4114 美国 533 415 印度 246.5 223.6 中国 3067 3288 日本 186 173 日本 180.4 159.8 伊朗 2234 2331 韩国 142 125 沙特阿拉伯 163.4 159.3 日本 1081 1044 俄罗斯 234 214 俄罗斯 154.0 146.9 沙特阿拉伯 1112 1121 南非 189 180 巴西 137.1 130.5 加拿大 1178 1126 印尼 138 131 韩国 127.9 121.1 墨西哥 880 862 德国 114.2 102.9 德国 887 865 加拿大 111.0 100.0 英国 773 725 世界 7318 7011 世界 4714.9 4276.4 世界 39039 38228 来源：BP Statistical Review of world Energy,June 2021；中国国家统计局。61 2023能源数据 表表 63 中国四大煤炭用户用煤量中国四大煤炭用户用煤量 单位：Mt 火电 钢铁 建材 化工 总计 2000 574 151 239 88 1471 2005 1126 319 343 129 2434 2010 1757 458 504 161 3490 2015 1839 596 525 249 3969 2016 1845 588 521 259 3782 2018 1885 620 500 280 3835 2019 2040 670 490 280 3920 2020 2140 730 480 290 3640 来源：行业统计。表表 64 中国分品种石油制品消费量中国分品种石油制品消费量 单位：Mt 2000 2010 2015 2017 2018 2019 2020 2021 汽油 35.05 68.86 115.99 124.16 130.55 136.28 127.67 142.42 柴油 67.74 146.34 174.07 169.97 164.10 149.18 142.83 151.97 煤油 8.70 17.44 27.90 33.26 36.54 39.50 33.52 34.90 燃料油 38.73 37.58 28.20 48.87 45.36 46.90 53.65 54.89 来源：中国统计年鉴。表表 65 中国天然气消费量及结构中国天然气消费量及结构 2010 2015 2019 2020 2021 2022 亿 m3%亿 m3%亿 m3%亿 m3%亿 m3%亿 m3%农、林、牧、渔业 0 0 0.9 0 1.2 0 1.3 0 1.7 0 2.2 0 工业 199 81.2 1234.5 63.9 2092.1 68.4 2304 69 2678.2 71 2675.8 71 建筑业 0.8 0.3 2.2 0.1 2.8 0.1 2.6 0.1 3.2 0.1 4 0.1 交通运输、仓储和邮政业 8.8 3.6 237.6 12.3 341.5 11.2 354.3 10.6 366.3 9.7 339.8 9.1 批发和零售业、住宿和餐饮业 3.4 1.4 51.3 2.7 62.5 2 62.1 1.9 70.2 1.9 73.8 2 其他 0.6 0.2 45.4 2.4 57.3 1.9 55.6 1.7 61 1.6 62 1.7 居民生活 32.3 13.2 359.8 18.6 502.3 16.4 560 16.8 592.3 15.7 589.3 16.7 合计 245 100 1931.8 100 3059.7 100 3339.9 100 3773 100 3747 100 来源：中国能源统计年鉴。62 2023能源数据 表表 66 中国人均用电量中国人均用电量 年份 全国/kWh 城镇/kWh 农村/kWh 1978 218 1072 32 2010 2752 4519 989 2015 4142 6212 1496 2018 4905 7108 1659 2019 5157 7399 1719 2020 5320 7250 1762 2021 6031 8582 1352 2022 6118 8662 1348 来源：国家统计局。表表 67 中国高耗能产品能耗中国高耗能产品能耗 2000 2010 2015 2017 2018 2019 2020 国际先进水平 火力发电热耗/gce/kWh 363 312 298 292 290 289 287 287 火电厂供电热耗/gce/kWh 392 333 315 309 308 306 305 275 钢综合能耗/kgce/t 全行业 1475 950 899 890 861 850 847 大中型企业 906 701 663 670 634 钢可比能耗/kgce/t 784 681 644 634 613 605 603 576 电解铝交流电耗/kWh/t 15418 13979 13562 13577 13555 13257 13244 12900 铜冶炼综合能耗/kgce/t 1227 500 372 359 342 335 317 360 水泥综合能耗/kgce/t 172 143 137 133 132 131 128 97 墙体材料综合能耗/kgce/万块标准砖 763 468 444 429 425 421 417 300 建筑陶瓷综合能耗/kgce/m2 8.6 7.7 7.0 6.8 6.7 6.6 6.5 3.4 建筑石灰综合能耗/kgce/t 160 145 143 139 137 135 120 平板玻璃综合能耗/kgce/重量箱 25.0 16.9 14.7 14.2 14.0 12.5 11.5 13.0 原油加工综合能耗/kgce/t 118 100 96 97 97 92 91 73 乙烯综合能耗/kgce/t 1125 950 854 841 841 839 837 629 合成氨综合能耗/kgce/t 1699 1587 1495 1463 1453 1418 1422 990 烧碱综合能耗/kgce/t 1439 1006 897 875 871 861 850 670 纯碱综合能耗/kgce/t 406 385 329 333 331 328 326 255 电石电耗/kWh/t 3475 3340 3303 3279 3208 3141 3253 3000 纸和纸板综合能耗/kgce/t 全行业 912 390 339 326 318 312 307 自制浆企业 1540 1200 1045 1006 981 962 947 506 63 2023能源数据 注：1.国际先进水平是居世界领先水平的国家的平均值。2.中外历年产品综合能耗中，电耗均按发电煤耗折算标准煤。3.火电厂发电热耗和供电煤耗中国为 6MW 以上机组，国际先进水平发电热耗为日本，供电热耗为意大利。2020 年，中国电源结构中，煤、油、气分别占 63.2%、0.1%和 3.2%，日本分别为 29.7%、4.1%和35.2%，意大利分别为 5.9%、3.4%和 48.2%。4.2020 年大中型钢铁企业产量占全国的 80%。国际先进水平为德国。5.水泥综合能耗按熟料热耗和水泥综合电耗计算，电耗按发电煤耗折算标准煤。国际先进水平为德国，2014年代用燃料（石油焦、废塑料、废轮胎、城市垃圾等）替代率 63.4%。6.墙体材料综合能耗国际先进水平为美国。7.中国乙烯生产主要用石脑油作原料，国际先进水平为中东地区，主要用乙烷作原料。8.烧碱综合能耗国际先进水平为德国意大利合资企业伍德迪诺拉公司。9.中国合成氨综合能耗是以煤、油、气为原料的大、中、小型企业的平均值。2020 年中国合成氨原料中煤占 80%。国际先进水平为美国，天然气占原料的 98%。来源：国家统计局；工业和信息化部；中国煤炭工业协会；中国电力企业联合会；中国钢铁工业协会；中国有色金属工业协会；中国建筑材料工业协会；中国建筑陶瓷工业协会；中国化工节能技术协会；中国石油规划总院；中国造纸协会；中国化纤协会；日本能源经济研究所，日本能源与经济统计手册 2016年版；德国钢铁企业协会；德国水泥工程协会。64 2023能源数据 表表 68 中国制造业能源消费量（中国制造业能源消费量（2020 年）年）注：1.产品综合能耗为全行业。墙体材料为粘土砖和新型墙体材料加权平均值。2.产品电耗按发电煤耗折标煤。3.表中 6个行业 15 种产品能源消费量约占制造业能源消费量的 70%。来源：国家统计局；国家发展改革委；工业和信息化部；中国钢铁工业协会；中国有色金属工业协会；中国电力企业联合会；中国建材工业协会；中国石油和化学工业联合会；中国化工节能技术协会；中国陶瓷工业协会；中国电石工业协会；中国造纸协会。年份 全国 城镇 农村 1978 218 1072 32 1995 535 1747 100 2000 1063 2574 205 2005 1624 2999 587 2010 2752 4519 989 2015 4142 6212 1496 2016 4321 6370 1566 2017 4538 6578 1652 2018 4905 7108 1659 2019 5157 7399 1719 2020 5320 7250 1762 单位产品能耗 2020产量 2020年能量消费量/Mtce 钢 847kgce/t 1064.8Mt 901.9 电解铝 13244kWh/t 37.08Mt 140.9 铜冶炼 317kgce/t 10.03Mt 3.2 水泥 128kgce/t 2395Mt 306.6 建筑陶瓷 6.5kgce/m2 84.7亿 m2 55.1 墙体材料 417kgce/万块标准砖 12790 亿块标准砖 53.3 建筑石灰 135kgce/t 125Mt 16.9 平板玻璃 11.5kgce/重量箱 9.52亿重量箱 10.9 炼油 91kgce/t 674.41Mt（加工量）61.4 乙烯 837kgce/t 21.60Mt 18.1 合成氨 1422kgce/t 51.17Mt 72.8 烧碱 850kgce/t 36.74Mt 31.2 纯碱 326kgce/t 28.12Mt 9.2 电石 3075kWh/t 27.58Mt 24.3 纸和纸板 307kgce/t 127.0Mt 39.0 合计 1744.8 总计 2492.6 65 2023能源数据 表表 69 中国制造技术与世界先进水平差距分析中国制造技术与世界先进水平差距分析 产品电耗按发电煤耗折算标准煤。1.钢可比能耗。2019 年，中国 605kgce/t，世界先进水平 576kgce/t，德国。中国钢铁行业集中度低，2018年，高炉达 1000座，平均年产 77.1万 t/座；日本 25 座，309 万 t/座。2.电解铝。2019年产品交流电耗 13257kWh/t，已达世界先进水平。2020 年代，电流强度 400kV 及以上大型预焙槽已占产能的 70%以上。3.铜冶炼。2019 年产品能耗 335kgce/t，已达世界先进水平。自主研发的旋浮冶炼、氧气底吹等技术世界领先，自动化、智能化超过美国、智利等国。4.水泥。2019年产品能耗131kgce/t，世界先进水平德国 97kgce/t，替代燃料（石油焦、废塑料、废轮胎、城市垃圾等）替代率达 63%（2014 年），中国替代率微乎其微。此外，32.5 低标号水泥国外早已淘汰。2020 年，国外 42.5 标号占 50%，52.5 和 62.5 标号占 50%；非洲国家 100%是 52.5 及以上。我国 2020 年32.5 仍占 50%以上。用高标号水泥替代低标号水泥，可节省水泥 15%。我国 2013 年提出取消 32.5 水泥，但至今仍有争议，反方认为，低熟料含量的 32.5 水泥，其发展潜力以及对社会、环境和经济效益的影响，总体上优于 42.5和 52.5 水泥。5.实心粘土砖。2019 年，我国实心粘土砖产量 3120 亿块标准砖，占墙体材料产量的 23%。生产实心粘土砖耗用优质粘土 6.8 亿 m3，毁损良田 36 万亩。我国粘土砖生产所用燃料为煤炭，2018 年，产品能耗达 600kgce/万块标准砖，为美国的 2 倍。美国粘土砖为高档优质产品，用作高档别墅、住宅和大型公共建筑的外墙。制砖所用燃料，天然气占 65.9%，燃料油和石油气占 13.7%，锯末占 10.8%，煤炭仅占 9.6%。6.建筑陶瓷。2019 年，我国生产建筑陶瓷 101.6亿 m2。产品能耗 6.6kgce/m2，为意大利 3.4kgce/m2近2 倍。2019 年，我国建筑陶瓷生产所用燃料，天然气已占 60%，耗煤量比 2015 年减少 80%。尽管竖窑和回转窑技术已达世界先进水平，但落后工艺仍占很大比重。7.建筑石灰。2019 年产量 125Mt。产品燃煤能耗 141kgce/t，为巴西麦尔兹窑 114kgce/t 的 124%。瑞士麦尔兹窑已在 50 多个国家建了 500 多座，我国已建 40 座。8.平板玻璃。2019 年产量 9.26 亿重量箱。推广自主研发的第二代浮法玻璃技术，使我国平板玻璃技术达到世界领先水平。2019 年产品能耗 12.5kgce/重量箱，全球领先。9.炼油。2019 年加工量 634Mt，产品能耗 92kgce/t，世界先进水平 73kgce/t。主要原因是炼厂平均规模小，2018 年仅 241万 t/厂，韩国 2470 万 t/厂。10.乙烯。2019 年产量 20.52Mt。产品能耗 800kgce/t，世界先进水平中东地区 629kgce/t。2018 年，我国每套乙烯装置产量为 54.1 万 t，沙特阿拉伯达 131万 t。11.合成氨。2019 年产量 57.58Mt。产品能耗 1418kgce/t，美国 990kgce/t。主要归因于原料路线。我国煤占原料的 75%，美国天然气占 98%。12.烧碱。2019 年产量 34.64Mt。产品能耗 861kgce/t，世界先进水平为德国意大利合资企业伍德迪诺拉公司，670kgce/t。13.纯碱。2019 年产量 26.20Mt。产品能耗 328kgce/t，为世界先进水平 255kgce/t 的 130%。主要原因是氯化钠利用率低，废液难处理的氨碱法 2020 年占产能的 49%，氯化钠利用率达 95%、产品纯度高的联碱法占 46%，天然碱法占 5%。14.电石。电石是生产应用最广的塑料聚氯乙烯的原料。2019 年，我国煤化学（电石，乙炔）原料路线占烯烃产能的 83%。而美国的原料路线，早在 1969 年就已完成从煤化学向石油化学（乙烯，氧氯化法）的转变。这是我国乙烯产品能耗为国际先进水平的 130%（800kgce/t/629kgce/t）的主要原因。15.纸和纸板。2019 年产量 107.7Mt。自制浆企业产品能耗 962kgce/t，为国际先进水平 506kgce/t 的190%。主要原因是企业集中度低，2018年平均产量仅 4.4 万 t，发达国家平均达 30 万 t。综上所述，2019 年，我国制造业 14 种能源密集产品的单位能耗，铜冶炼、电解铝、平板玻璃和煤制电石已达世界先进水平。实心粘土砖比世界先进水平高 1 倍，建筑陶瓷、纸和纸板高近 1 倍。水泥、建筑、石灰、炼油、乙烯、合成氨、烧碱和纯碱为世界先进水平的 1.21.4 倍。2025 年吨钢能耗可达世界先 66 2023能源数据 进水平，其余产品达不到。工业和信息化部原部长苗圩指出，我国成为制造强国，至少要再努力 30 年。（2017-11-07）表表 70 世界十大钢铁公司（世界十大钢铁公司（2022 年）年）注：宝武集团系 2016年上海宝山钢铁集团与武汉钢铁集团合并重组成立。日本制铁集团系 2012 年新日铁与住友金属合并重组成立。来源：世界钢铁协会；中国钢铁工业协会。表表 71 世界十大水泥公司（世界十大水泥公司（2020 年）年）来源：世界水泥协会；中国水泥协会。钢产量/万 t 1、中国宝武集团 13184 2、卢森堡安赛乐米塔尔集团 6889 3、中国鞍钢集团 5565 4、日本制铁集团 4437 5、中国沙钢集团 4145 6、中国河北钢铁集团 4100 7、韩国浦项集团 3864 8、中国建龙集团 3656 9、中国首钢集团 3382 10、印度塔塔钢铁 3018 产量/亿 t 1、拉法基集团 2.86 2、中国海螺水泥集团 2.11 3、中国建材集团 1.76 4、德国海德堡水泥 1.21 5、墨西哥西麦斯公司 0.87 6、意大利水泥集团 0.76 7、中国华润水泥公司 0.71 8、中国台泥水泥公司 0.63 9、俄罗斯欧洲水泥集团 0.40 10、巴西工业集团 0.45 67 2023能源数据 表表 72 中国各种中国各种运输运输线路线路长度长度 单位：万 km 2000 2010 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2022 铁路营业里程 6.87 9.12 12.10 12.40 12.70 13.10 13.99 14.63 15.50 其中：高速铁路 0.51 1.98 2.20 2.50 2.90 3.50 3.79 4.20 公路里程 140.3 400.8 457.73 469.63 477.35 484.65 501.25 519.81 535.48 其中：高速公路 1.63 7.41 12.35 13.10 13.64 14.26 14.96 16.10 17.73 内河航运里程 11.93 12.42 12.70 12.71 12.70 12.71 12.73 12.77 12.80 民用航空航线里程 150.3 276.5 531.7 634.8 748.3 838.0 948.2 942.6 699.89 输油气管道里程 2.47 7.85 10.87 11.34 11.93 12.23 12.66 13.41 注：民用航空航线里程为按不重复距离计算的航线里程。来源：国家统计局；交通运输部；中石油管道公司。表表 73 中国交通运输能源消费量中国交通运输能源消费量 2005 2010 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 公路 汽油/Mt 46.08 67.5 101.7 112.0 118.0 120.4 122.9 128.6 117.9 柴油/Mt 54.60 77.9 108.0 105.3 90.2 108.6 107.6 111.7 110.8 铁路 柴油/Mt 5.61 6.72 6.58 6.25 7.03 8.28 8.16 8.22 8.54 电力/亿 kWh 198.1 307.0 478.0 507.7 571.2 595.0 603.0 607.0 691.0 水路 燃料油和柴油/Mt 14.83 22.45 27.49 26.19 27.50 27.8 27.3 28.7 31.3 民航 煤油/Mt 9.52 16.01 23.4 25.6 30.3 33.45 37.41 36.84 32.92 注：水运船舶使用燃料油。柴油用于船舶进出港、进出狭窄航道、大风大浪天气。是独立的系统。2020年耗量 3Mt。来源：国家统计局；国家发展改革委；国家铁路局；交通运输部；中国民用航空局；中国汽车工业协会；中国汽车技术研究中心；中石油经济技术研究院，中石油经研院数据统计。68 2023能源数据 表表 74 中国各种运输方式运量、周转量和交通工具拥有量中国各种运输方式运量、周转量和交通工具拥有量 2000 2010 2015 2018 2019 2020 2021 2022 运量 客运/亿人次 147.9 327.0 194.3 179.4 176 966.5 830.3 558.7 铁路 10.5 16.8 25.3 33.7 36.6 22 26.1 16.7 公路 134.7 305.3 161.9 136.7 130.1 68.9 50.9 35.4 水路 1.9 2.2 2.7 2.8 2.7 1.5 1.6 1.2 民航 0.7 2.7 4.4 6.1 6.6 4.2 4.4 2.5 货运/亿 t 135.87 324.18 417.1 515.3 470.6 473 529.8 515.3 铁路 17.86 36.43 33.6 40.3 43.2 45.5 47.7 49.8 公路 103.88 244.81 315.0 395.7 343.5 342.6 391.4 371.2 水路 12.24 37.89 61.4 70.3 74.7 76.2 82.4 85.5 民航 0.002 0.0056 0.063 0.074 0.075 0.068 0.073 0.061 周转量 客运/亿人-km 12261 27894 30047 34218 35349 19252 19758 12921 铁路 4533 8762 11961 14147 14707 8266 9567 6577 公路 6657 15021 10473 9280 8857 4641 3627 2407 水路 101 72 73 80 80 33 33 22 民航 971 4039 7271 10712 11705 6311 6529 3914 货运/亿 t-km 43321 141837 178356 199386 199290 202211 223600 231783 铁路 13770 27644 23754 28821 30075 30514 33238 35946 公路 6129 43390 56847 71249 59636 60172 69088 68958 水路 23734 68428 91772 99053 103963 105834 115577 121003 民航 50 179 202 263 263 240 278 254 民用汽车拥有量/万辆 1608.9 7801.8 16284.5 23231 25376*27341 29419 31184 私人载客车 365.1 4989.5 12737.2 18930.3 20710.6 2233.8 26152 27792 民用机动船拥有量/万艘 18.50 15.56 14.97 12.58 12.14 11.79 11.8 11.45 民用飞机拥有量/架 982 2405 4554 6134 6525 6795 7072 7351 注：1、2020年，由于新冠肺炎疫情影响，各种运输方式客运量和周转量锐减。2、*包括 762万辆农用三轮汽车和低速货车。来源：同上表。69 2023能源数据 表表 75 公路运输用油量、能效、新汽车油耗标准公路运输用油量、能效、新汽车油耗标准 1.公路运输用油量公路运输用油量 2019 2020 汽油/M 128.6 117.9 柴油/Mt 111.7 110.8 2020汽油表观消费量比上年减少 8.3%。受疫情影响，公路客运周转量比上年减少 52%。2.公路运输能效公路运输能效 公路运输单位工作量能耗 2019年 474kgce/万换算 t-km，2020 减少 0.8%（交通运输部 2020交通运输行业节能减排工作总结），减到 470kgce/万换算 t-km.换算 t-km=货运 t-km 客运 t-km换算系数 0.1t/人 3.新乘用车油耗标准（升新乘用车油耗标准（升/100km）欧盟 2020 年 4.2 中国 2020年 5.0 美国 2026 年 4.5 日本 丰田雷凌 2020 年实际油耗 4.1 表表 76 公路、水运单位工作量能耗计算公路、水运单位工作量能耗计算 公路公路 汽油按汽油总消费量 98.5%测算。柴油按载货车保有量（年度增减量）测算。因为载货车绝大部分是柴油车，比较切合实际。同排量柴油车比汽油车油耗少 30%。但我国车用柴油质量差。2017年，柴油货车保有量中，含硫量 350ppm的国三标准车占 50%（国四 50ppm，国五 10ppm）。2018年，新车强制实施国五标准。2018年，柴油车占比虽小，但氮氧化物和颗粒物排放量占机动车的 50%以上。一辆重型柴油车排放的污染物相当于 200 辆小汽车。目前，北京、天津、深圳、郑州、成都、烟台等城市禁止重型柴油车入城。水运水运 水运分保税（免税）油和内贸完税油两类。保税油是按国际通行惯例，为国际航行船舶提供油品，免征进口环节关税、消费税和增值税。保税油可与内贸油相互调剂和转换。水运船舶使用燃料油，船舶进出港、进出狭窄航道、大风大浪天气使用柴油。燃料油和柴油是各自独立的系统。2020 年，水运消耗燃料油 28.3Mt，柴油 3.0Mt。表表 77 中国农业和农村能源指标中国农业和农村能源指标 2000 2010 2015 2020 2021 2022 农业机械总动力/万 kW 52574 92786 111728 105622 107764 110597 耕地灌溉面积/万 ha 5382 6035 6587 6916 6962 7040 节水灌溉面积/万 ha 1639 2731 3106 3780 3968 4129 农用化肥施用量/万 t 4145 5562 6023 5251 5191 5079 乡村办小水电站装机容量/万 kW 699 5924 7588 8134 8290 8063 农村用电量/亿 kWh 2421 6632 9027 9717 6736 6619 来源：国家统计局。2021和 2022 年数据来源说明：乡村办小水电站装机容量，全国水利发展统计公报；农村用电量，中国统计年鉴；其余数据：国民经济和社会发展统计公报。70 2023能源数据 表表 78 中国房屋建筑面积中国房屋建筑面积 住宅/亿 m 公共建筑/亿 m 合计/亿 m 城镇 乡村 合计 2000 93 201 294 32 326 2005 156 221 377 57 434 2010 218 229 447 101 548 2011 226 238 464 105 569 2012 234 238 472 108 580 2018 244 238 482 128 610 2019 282 228 510 134 644 来源：国家统计局；清华大学建筑节能研究中心。表表 79 中国家用耗能器具和设备普及率中国家用耗能器具和设备普及率 单位：台/百户 2010 2018 2019 2020 城镇 农村 全国 城镇 农村 全国 城镇 农村 全国 城镇 农村 房间空调器 112.1 16.0 109.3 142.2 65.2 115.6 148.3 71.3 117.7 149.6 73.8 电冰箱 96.6 45.2 98.8 100.9 95.9 100.9 102.5 98.6 101.8 103.1 100.1 彩色电视机 137.4 111.8 119.3 121.3 116.6 120.6 122.8 117.6 120.8 123.0 117.8 排油烟机 11.1 56.4 79.1 26.0 59.3 81.7 29.0 60.9 82.6 30.9 热水器 84.8 85.0 97.2 68.7 86.9 98.2 71.7 90.4 100.7 76.2 洗衣机 96.9 57.3 93.8 97.7 88.5 96.0 99.2 91.6 96.7 99.7 92.6 微波炉 59.0 39.2 55.2 17.7 40.1 55.7 18.9 41.0 56.5 19.7 家用电脑 71.2 10.4 53.4 73.1 26.9 53.2 72.2 27.5 54.2 72.9 28.3 移动电话 188.9 136.5 249.1 243.1 257.0 253.2 260.9 261.2 253.8 248.7 260.9 家用汽车 13.1 33.0 41.0 22.3 35.3 43.2 24.7 37.1 44.9 26.9 来源：国家统计局。71 2023能源数据 表表 80 中国城乡居民家用电器普及率和用电量（中国城乡居民家用电器普及率和用电量（2022 年）年）拥有量（台/百户）用电量（亿 kWh）全国 城镇 农村 居民 洗衣机 99.0 100.6 96.8 196 电冰箱（柜）104.2 104.4 103.9 1503 微波炉 42.2 56.0 22.8 94 彩色电视机 118.9 120.6 116.5 740 空调 133.9 163.5 92.2 3573 热水器 89.9 98.2 78.1 2110 排油烟机 64.6 83.2 38.5 386 合计 8602 注：每台平均功率和年利用小时：房间空调器 1200W，450h；彩色电视机 120W，1050h；电饭锅650W，150h；电风扇 55W，360h；电淋浴热水器 2500W，190 h；抽油烟机 220W，550 h；微波炉750W，60 h；洗衣机 400W，100 h；电冰箱平均日耗电 0.8kWh。来源：中国统计年鉴；家用电器平均功率和年利用小时，王庆一编著，2014 能源数据。表表 81 中国公共机构中国公共机构能源能源消费量消费量 年份 能源消费量/Mtce 2000 61.18 2005 104.84 2010 150.51 2015 218.81 2016 231.54 2019 262.62 2020 275.82 其中：电力 6264亿 kWh 汽油 22.41 Mt 2017年公共机构人均用电为农村居民人均生活用电的 10.1 倍 注：公共机构是指依靠政府财政资金运作的政府机关、事业单位、社会团体和公共事业单位。来源：国家统计局；中国电力企业联合会；住房和城乡建设部。72 2023能源数据 表表 82 美国居民家庭用电美国居民家庭用电 2010 2015 2016 2017 2018 全国人口/百万 309.6 322.0 324.0 325.8 327.2 居民户数/百万 113.8 115.4 116.0 119.5 120.4 住房面积/m2/户 153.6 157.4 158.2 159.0 159.6 户均终端能耗/kgce/户 3678 3407 3331 3357 3592 居民家庭用电/TWh 照明 202.2 167.3 147.7 147.2 138.3 采暖 87.9 110.4 109.7 117.1 154.0 空调制冷 316.4 267.6 282.1 277.6 332.2 热水 131.9 150.5 152.4 153.9 153.9 冰箱 108.4 120.4 117.3 117.1 117.1 冷藏箱 23.4 26.8 25.0 23.4 23.4 彩色电视机和机顶盒 96.7 97.0 94.5 93.7 89.4 洗衣机 8.8 10.0 8.6 6.7 6.7 干衣机 55.7 70.2 69.2 70.2 73.7 烹调 32.2 36.8 36.4 36.8 36.8 洗碟机 29.3 30.1 31.6 30.1 30.1 个人电脑及相关设备 49.8 36.8 36.1 33.5 33.5 炉子风扇和锅炉循环泵 38.1 36.8 36.7 40.1 51.6 其他 296.6 441.5 461.8 481.7 478.7 2010 2015 2016 2017 2018 合计 1450.4 1598.9 1609.2 1598.9 1629.5 人均家庭生活用电/kWh 4685 4966 4967 4908 4980 注：1、2019年人均家庭生活用电为 4865kWh，2020 年 4938kWh。2、其他包括小电器、加热部件和其他电动机。来源：DOE/EIA，Annual Energy Outlook 2012，2017，2018，2019。解析解析 美国城市禁止室外晾晒衣物，干衣机普及率很高。2010年，全国有 8800万台干衣机，每台平均年耗电 1079kWh，相当于我国 2017年全国居民人均生活用电 626kWh的 1.7 倍。奢侈浪费的美国生活方式由此可见一斑。73 2023能源数据 表表 83 中国的能源浪费中国的能源浪费 我国的能源浪费非常严重，后果堪忧。2019年，全国浪费能源 8.13亿 tce，相当于终端能源消费量33.57 亿 tce 的 1/4。浪费投资 2.05 万亿元，相当于能源工业投资的 63.3%；排放 CO2 14.2 亿 t，相当于全国 CO2排放量的 15.0%。2019年全国能源浪费计算如下。1.建筑建筑 1.1.住房超常空置住房超常空置 中国是世界上住房浪费最严重的国家。2019 年，全国城镇新增住房建筑面积 34.2 亿 m2，农村新增13.3 亿 m2。全国城乡住房空置率分别高达惊人的 30%和 50%。农村空置率包括只在春节十来天有人住的住房。国际警戒线为 5%-10%。美国多年平均空置率不超过 5%。住房空置率奇高的原因，首先是地方政府的土地财政。政府低价收购土地使用权，强行征地拆迁，然后拍卖转让，牟取暴利，导致房地产扩张失控。炒房客疯狂囤房，推波助澜。在农村，青壮年外出谋生，十室九空，加之跟风攀比，多占宅基地建房，结婚必有新房，留房养老，促使住房大肆扩张。城镇新建 1 m2住房，需用钢材 50kg，水泥 220kg，墙体材料 180块标准砖，铺地陶瓷砖 0.7 m2。2019年，生产这些材料的产品能耗分别为 850kgce/t、131kgce/t、421kgce/万块标准砖和 6.6kgce/m2。总共耗能83.5kgce/m2，加上施工能耗 7kgce/m2，总计 90.5kgce/m2。农村新建 1 m2住房需用钢材 25kg，水泥 130kg，墙体材料 100块标准砖，总共耗能 42.5kgce/m2，加上施工能耗 7kgce/m2，总计 49.5kgce/m2。住房合理空置率按 10%计，城镇超常空置率为 20%，超常空置 6.8 亿 m2，浪费能源 61.5Mtce。农村超常空置率为40%，超常空置5.3亿m2，浪费能源22.5Mtce。全国城乡住房超常空置浪费能源84.0Mtce。1.2.城市大拆大建城市大拆大建 2019年，城市拆除短命建筑（25 年）4.0亿 m2，浪费能源 36.6Mtce。全国建筑浪费能源 120.6Mtce。2.电力电力 2.1.火力发电火力发电 2019 年，全国火力发电装机容量 1190GW，利用小时 4293，发电 52202 亿 kWh，年利用小时如果达到2014年以前多年平均5000，可发电59500亿kWh。火电过剩电量7298亿kWh，发电煤耗289gce/kWh，浪费能源 210.9Mtce。2.2.企业自备电厂企业自备电厂 2019 年，全国企业自备电厂燃煤机组装机容量 115GW，大都是无证经营的违规电厂，采用明令禁止的小火电机组，单台容量只有几千瓦到几万千瓦，发电煤耗 320gce/kWh，比全国统调电厂高 30gce/kWh，浪费能源 15.0Mtce。2.3.弃水弃风弃光弃水弃风弃光 2019 年，全国弃水电量 301 亿 kWh，弃风 169 亿 kWh，弃光 46 亿 kWh，合计 516 亿 kWh，浪费能源 14.9Mtce。2019年，电力行业浪费能源 240.8Mtce。3.锅炉和窑炉锅炉和窑炉 3.1.小锅炉小锅炉 2019年，全国燃煤小锅炉 47万台，耗煤 770Mt。运行效率由 65%提高到 70%，避免煤炭浪费 80Mtce。74 2023能源数据 3.2.窑炉窑炉 制砖。2019 年，全国砖厂多达 3.7 万家，95%在农村，生产墙体材料 13565 亿块标准砖，其中粘土砖占 23%，产品能耗 600tce/万块标准砖，比美国高 1倍，能源消耗量 53.3Mtce，浪费能源 18.7Mtce。石灰。2019 年，全国石灰窑多达 8600 万座，其中土石灰窑占 70%。生产建筑石灰 125Mt，耗能17.6Mtce。土窑产品能耗比机械化立窑高一倍，浪费能源 13Mtce。2019年，窑炉浪费能源 31.7Mtce。4.民用和服务业小煤炉民用和服务业小煤炉 2019 年，全国民用和服务业小煤炉保有量达 1.4 亿台，其中民用 1.1 亿台，服务业 0.3 亿台（商业为炉灶）。耗煤 394Mt，其中民用 308Mt，服务业 80Mt。传统煤炉占 70%，热效率仅 20%；节能煤炉 40%，仍是很低的。效率 70%的炉灶已商业化，与效率 70%的炉灶相比，浪费煤炭 197Mt，折 141Mtce。这种我国古代就有的采暖和炊事工具，早应全部淘汰。5.汽油汽油 我国公共机构公车数量多，排量大，公车私用，导致浪费。2018 年，全国私人小型载客车保有量2.07 亿辆，消耗汽油 3839 万 t，人均 0.21t。公车消耗汽油 2241 万 t，人均用油 0.30t。2019 年，公共机构浪费汽油 6.7Mt，折 10.0Mtce。6.出口高耗能产品出口高耗能产品 我国产能严重过剩的钢材和光伏组件大量出口，遭致美、欧等多国反倾销。2019 年出口钢材 64.3Mt。生产 1t 钢材耗 874kgce，出口钢材浪费能源 56.2Mtce。出口光伏组件 66.6GW，占产量的 67.5%。光伏组件综合电耗 2670kWh/kW。出口光伏组件浪费电量 1778 亿 kWh，当年供电热耗 306gce/kWh，浪费能源54.4Mtce。2019年，出口高耗能产品浪费能源 110.6Mtce。7.粮食粮食 联合国粮农组织指出，中国是世界上粮食浪费最多的国家。生产 1t 粮食，农田耕作和灌溉需用柴油、电力、化肥等消耗能源 0.25tce。2019 年，全国粮食收割、储运、加工和终端消费浪费能源 78.0Mtce。其中收割 10.0Mtce；终端消费中，居民家庭 15.5Mtce。2019年，全国浪费能源 813Mtce。75 2023能源数据 六、能源效率和节能 表表 84 中国历年节能率和节能量中国历年节能率和节能量 能源消费总量/Mtce 万元 GDP 能耗/tce 万元 GDP 能耗下降率/%节能量/Mtce“六五”合计 161.6“七五”合计 100.1“八五”合计 370.7“九五”合计 550.0“十五”合计 -265.6“十一五”合计 823.6 2011 3870.4 0.86 2.3 96.8 2012 4120.4 0.83 3.5 160.2 2013 4169.1 0.80 3.6 176.4 2014 4258.1 0.762 4.80 214.8 2015 4299.1 0.719 5.60 240.9“十二五”合计 889.1 2016 4358.2 0.683 5.0 218.1 2017 4490 0.658 3.7 166.2 2018 4640 0.638 3.1 143.9 2019 4860 0.621 2.6 123.8 2020 4980 0.614 0.1 40.3“十三五”合计 692.3 2022 5410 0.1 5.31 来源：国家统计局；国家发展改革委。注：1、19801990、19902000、20002005、20052010、20102018GDP分别按 1980、1990、2000、2005和 2010 年可比价格计算，2022年 GDP为核算后现价总量。2、2022年，全球能源效率提高 2%。计算方法：2019 一次能源消费量 4860Mtce 节能率 2.6/100 2.6=123.8 Mtce.76 2023能源数据 表表 85 中国节能中国节能量量（2020 年年）单位：Mtce 2020年比 2019 年节能量 占比/%技术节能量 30.76 78.4 制造业 26.29 33.5 交通运输-12.53-16.0 建筑 17.00 21.7 结构节能量 9.54 21.6 全社会节能量 40.3 100.0 表表 86 中国制造业节能量中国制造业节能量（2020 年年）产品能耗 2020产量 2020比2019节能量/Mtce 单位 2010 2015 2018 2019 2020 钢 kgce/t 950 899 861 850 847 1064.8Mt 3.19 电解铝 kWh/t 13979 13562 13555 13257 13244 37.08Mt 3.73 铜 kgce/t 500 372 342 335 317 10.03Mt 0.18 水泥 kgce/t 143 137 132 131 128 2395Mt 7.19 建筑陶瓷 kgce/m2 7.7 7.0 6.7 6.6 6.5 84.7亿 m2 0.85 墙体材料 kgce/万块标准砖 468 444 425 421 417 12790 亿块标准砖 0.51 建筑石灰 kgce/t 160 145 139 137 135 125Mt 0.25 平板玻璃 kgce/重量箱 16.9 14.7 14.0 12.5 11.5 9.52亿重量箱 0.95 炼油 kgce/t 100 96 96 92 91 674.41Mt（加工量）2.39 乙烯 kgce/t 950 854 840 839 837 21.60Mt 0.43 合成氨 kgce/t 1587 1495 1453 1418 1422 51.17Mt-2.05 烧碱 kgce/t 1006 897 871 861 850 36.74Mt 0.40 纯碱 kgce/t 385 339 331 328 326 28.12Mt 0.06 电石 kWh/t 3340 3303 3208 3141 3253 27.58Mt-0.33 纸和纸板 kgce/t 390 339 318 312 307 127.0Mt 0.64 合计 18.40 制造业总计 26.29 注：1.产品综合能耗中的电耗，按发电煤耗折算标准煤。2.产品能耗均为全行业平均。3.表中 6个行业 15 项产品能源消费量约占制造业能源总消费量的 70%。来源：国家统计局；2021中国统计年鉴；国家发展改革委；工业和信息化部；中国电力企业联合会；中国钢铁工业协会；中国有色金属工业协会；中国建材工业协会；中国水泥协会；中国陶瓷工业协会；中国石油和化学工业联合会；中国化工节能技术协会；中国电石工业协会；中国造纸协会。77 2023能源数据 表表 87 中国交通运输节能量中国交通运输节能量（2022 年年）单位工作量能耗/kgce/万换算 t-km 2022年工作量/亿换算 t-km 2022年比 2021 年 节能量/万 tce 2019 2020 2021 2022 公路 474.0 485.0 68958 铁路 39.4 42.3 40.8 39.1 42523 74 水运 39.2 40.3 121003 民用航空 4193.0 4649.0 4542.3 4498.2 599 1196 注：公路和水运周转量仅包括货物周转量。2019和 2020 年数据来源：国家统计局；国家铁路局；交通运输部；中国电力企业联合会；中国汽车工业协会；中国汽车技术研究中心；中石油经济技术研究院，国网能源研究院；交通运输业发展公报；中国民航统计公报；铁道统计公报。2021和 2022 年数据来源：公路和水运，交通运输行业发展统计公报；铁路，铁道统计公报；民用航空，民航行业发展统计公报。表表 88 中国建筑分阶段能耗和碳排放中国建筑分阶段能耗和碳排放 2018 2019 2020 2021 建筑全过程能耗/亿 tce 21.5 22.3 22.7 19.1 建筑全过程能耗占全国能源消费总量比重 46.5E.9E.56.3%建材生产阶段 11.0 11.1 11.1 建筑施工阶段 0.5 0.9 0.9 建筑运行阶段 10.0 10.3 10.6 11.4 建筑全过程碳排放/亿 tCO2 49.3 50.0 50.8 40.7 建筑全过程碳排放占全国碳排放比重 51.3P.6P.98.2%建材生产阶段 27.2 27.7 28.2 17.0 建筑施工阶段 1.0 1.0 1.0 0.7 建筑运行阶段 21.1 21.3 21.6 23.0 注：2021年，全国建筑运行阶段能耗相比 2020年增长 0.75亿 tce，增幅为 6.96%，碳排放增长趋势恢复到疫情前水平。来源：中国建筑节能协会，中国城乡建设领域碳排放系列研究报告。78 2023能源数据 表表 89 部分国家和地区单位部分国家和地区单位 GDP能耗（能耗（2020 年）年）国家/地区 单位 GDP 能耗（tce/百万美元）英国 87.8 意大利 104.3 德国 108.8 法国 114.0 日本 116.4 美国 159.9 中国 338.3 印度 417.4 世界 225.2 来源：GDP，IMF；能源消费量，BP Statistical Review of World Energy，June 2021。表表 90 中国物理能源效率中国物理能源效率 单位： 00 2005 2010 2014 2015 2017 2019 1、开采效率 33.0 33.3 35.9 36.2 36.2 36.3 36.6 2、中间环节效率 68.5 70.8 70.9 68.7 67.5 70.0 70.3 3、终端利用效率 农业 32.0 33.0 34.0 36.2 36.5 36.6 36.9 工业 46.0 47.3 50.5 53.8 54.0 54.8 56.5 交通运输 28.9 29.2 29.1 33.1 33.3 34.5 35.0 建筑 66.0 68.4 74.2 74.2 74.5 74.8 75.8 合计 46.7 48.3 51.0 53.5 54.8 55.2 55.6 4、能源效率（2 3）32.0 34.2 36.0 36.8 37.0 39.0 39.1 5、能源系统总效率（1 4）10.6 11.4 12.9 13.3 13.4 14.1 14.3 注：1.本表系作者按国际通行的能源平衡定义和计算方法计算得出。2.中间环节是能源加工、转换和贮运，工业包括建筑业。解析：物理能源效率计算方法解析：物理能源效率计算方法 1.开采效率开采效率 煤炭、石油、天然气产量占化石能源产量比重 煤、油、气回采率，然后相加得出。2018年，煤、油、气回采率分别为 35%、31%和 64%。开采效率为 36.6%。2.中间环节效率中间环节效率 中间环节包括能源加工、转换和贮运。中间环节效率=1（能源工业用能 中间环节损失）/一次能源消费量 2019年能源工业用能。能源行业当量法能源消费量汽油和柴油消费量。中国能源平衡表中，能源行业汽油和柴油消费量应计入交通运输用能。2019年，能源工业用能（万 tce）如下：79 2023能源数据 煤炭采选 4101.2汽油 10.6柴油 226.6=3864.0 油气开采 2867.5汽油 13.1柴油 60.2=2794.2 炼油和炼焦 16729.1汽油 3.8柴油 25.8=16699.5 电、热生产和供应 8314.5汽油 32.2柴油 53.2=6229.1 燃气生产和供应 328.4汽油 4.2柴油 2.3=321.9 合计 29908.7万 tece 2019年中间环节损失。火力发电。4662.7亿 kWh 发电煤耗 0.292gce/kWh=1361.5Mtce（1发电效率 45.6%=54.4%）=740.6Mtce 输电损失。2816.0亿 kWh 0.292gce/kWh=82.2Mtce 煤炭铁路运输损失。21.55亿 t 损失率 1.2%=18.5Mtce 选煤损耗。126.4Mtce 炼焦损失。37.2Mtce 炼油损失。26.3Mtce 合计 1038.2Mtce 3.终端利用效率终端利用效率 终端利用效率=农业、工业、交通运输、建筑能源消费量占终端能源消费量比重 各自的能源效率，然后相加。2019年终端利用效率为 55.6%。2019年终端利用效率计算如下。（1）农业）农业 农业能源效率按农用机械效率测算，2019 年为 36.9%。（2）工业）工业 按照中国能源平衡表的行业分类，工业分为采掘业、制造业以及电力、热力生产和供应业。终端能源消费为制造业。制造业能源消费按主要行业测算。钢、电解铝、水泥、合成氨能源消费量占制造业能源消费量比重 能源效率，然后相加得出。行业能源消费量和单位产品耗能中的电耗按当年发电煤耗折标准煤。2019 年，钢、电解铝、水泥、合成氨生产用能占制造业的比重分别为 36.2%、5.7%、12.3%和2.9%，其他行业占 44%。制造业能源消费量为 2493Mtce。产品生产的能源效率=理论效率（单位产品能耗）/实际效率（单位产品能耗）。钢、电解铝、水泥、合成氨理论能耗分别为 440kgce/t、6330kWh/t、57kgce/t和 727kgce/t,2019年能耗分别为 605kgce/t（可比能耗）、13527kWh/t、131kgce/t和 1418kgce/t。2019年制造业能源效率为 55.5%。（3）交通运输）交通运输 交通运输能源效率计算公路、铁路和水运能源效率。计算方法。公路运输用汽油和柴油、铁路用柴油和电力、水运用燃料油和柴油消费量占比 汽油、柴油汽车、内燃机车和电力机车、船用柴油机热效率，然后相加。2018 年，汽油汽车和柴油汽车热效率分别为 31%和 37%，内燃机车和电力机车分别为 25%和 30%，船用柴油机为 40%。2019年，交通运输能源效率为 35.0%。2019年交通运输能源效率计算如下。80 2023能源数据 能源消费量/Mtce 占比/%能源效率/%终端能源效率/%公路 汽油 173.5 42.1 32 13.5 柴油 161.2 39.1 38 14.9 铁路 柴油 12.4 3.0 25 0.8 电力 20.2 5.0 30 1.5 水运 燃料油 和柴油 44.7 10.8 40 4.3 总计 412.0 100.0 35.0 注：水运船舶使用燃料油，船舶进出港、进出狭窄航道、大风大浪天气使用柴油。燃料油和柴油是各自独立的系统。2018年，水运消耗燃料油 24.8Mt，柴油 3.0Mt。（4）建筑）建筑 建筑能源消费量分为煤炭、气体燃料（焦炉煤气、其他煤气、液化石油气、天然气）和电力。按中国能源平衡表中民用、商业和其他行业消费量相加得出。民用煤消费量国家统计局为 65.5Mt，行业统计为 250Mt，商业和其他行业 80Mt。煤炭消费量 75%用于采暖，25%用于炊事。气体燃料消费量 113.0Mtce,其中天然气 587亿 m3,液化石油气 48.9Mt。电力消费量 13073亿 kWh，折541.6Mtce。建筑能源效率计算方法。建筑用煤炭、气体燃料和电力消费量占比 各自的能源效率，然后相加得出。2019年建筑能源效率计算如下。能源消费量/Mtce 占比/%能源效率/%终端能源效率/%煤炭 采暖 250 24.5 57 14.0 炊事 80 7.8 40 3.1 气体燃料 113 11.1 70 7.8 电力 570.5 56.5 90 50.9 总计 1019.5 100.0 75.8 （5）终端利用效率）终端利用效率 终端利用效率=农业、工业、交通运输、建筑能源消费量占终端能源消费量比重 各自的能源效率，然后相加。2019 年终端利用效率为 55.6%。4.能源效率能源效率 能源效率=中间环节效率 终端利用效率。2019年能源效率为 39.1%。5.能源系统总效率能源系统总效率 能源系统总效率=开采效率 能源效率。2019年为 14.3%。81 2023能源数据 表表 91 高耗能行业集中度国际比较（高耗能行业集中度国际比较（2018 年）年）中国 外国 煤炭 5800个矿，63.5万 t/个 俄罗斯，181个矿，239.4万 t/个 炼铁 1000座高炉，77.1 万 t/座 日本，25座高炉，309 万 t/座 水泥 3000个企业，73.7 万 t/厂 泰国，560 万 t/厂 砖瓦 3.7万个厂，3240 万块标准砖/厂 先进企业，2.2 万块标准砖/厂 建筑石灰 8600万座石灰窑，1.3万 t/座 巴西，瑞士麦尔茨窑，29万 t/座 炼油 345座炼油厂，年加工能力 241 万 t/厂 韩国，6座炼油厂，2470万 t/厂 乙烯 34 套装置，年产 54.1万 t/套 沙特阿拉伯，13 套装置，131万 t/套 造纸 2657个厂，纸和纸板产量 4.4万 t/厂 发达国家平均 30万 t/厂 来源：中国钢铁工业协会；中国建材工业协会；中国砖瓦工业协会；中国石油和化学工业联合会；中国造纸协会；日本钢铁协会；美国油气杂志。解析：解析：产业集中度对节能减排的影响产业集中度对节能减排的影响 我国高耗能行业集中度很低，这是工业部门能效低、污染严重的重要原因。(1)煤炭 我国是世界最大产煤国，煤矿数量惊人，2000年多达 3.32万个，2010年 1.50万个，2018年仍有 5800个，平均每矿产量 63.5万 t。相比之下，俄罗斯 181个矿平均每矿产煤 239.4万 t。我国煤矿生产效率低，事故多。小矿死亡事故占全行业的 70%以上。据国家煤矿安全监察局统计，2018 年，全国未列入国家统计局统计的规模以下煤矿产量 0.9亿 t。小矿数以千计。(2)炼铁 2018 年，全国有 1000座高炉，平均每座产铁 77.1 万 t，远低于日本的 309万 t。主要原因是占全国粗钢产量 59%的民营钢铁企业高炉平均容积小，仅为全国大中型企业的 50%左右。(3)水泥 2018 年，全国 3000 个水泥企业生产水泥 2208Mt，平均每个企业生产 73.6 万 t，远低于泰国的 560 万t 和日本的 230万 t。主要原因是农村为就地提供基本建设和农田水利建设所需水泥，建了大量水泥厂。(4)砖瓦 2018 年，全国砖厂多达 3.7 万个，平均每厂年产 2340 万块标准砖，国外大型砖厂年产 2.2 万块标准砖。全国规模以下砖厂占 94%，产量占 1/3。目前，全国砖厂 90%在农村，80%采用落后的轮窑，生产效率很低，污染严重。2018年，砖瓦行业就业人员达 500万。80%的砖厂节能减排不达标，粘土砖产品综合能耗比美国高一倍。(5)建筑石灰 2018 年，全国建筑石灰产量 115Mt，有 8600 万座石灰窑，平均每座年产 1.3 万 t。巴西的瑞士麦尔兹石灰窑，年产近 30 万 t。我国石灰窑小而散，普遍脏乱差。2018 年，先进产能仅占 30%。正在淘汰的石灰窑，每座年产仅 2万 t。占产能 70%的传统石灰窑，排放大量 NOx和含致癌物的粉尘，对人体和环境造成严重危害。江西玉山县岩瑞镇关山桥村，附近 6 座石灰窑排放的粉尘和煤烟，导致一个 60 多户的村民小组，有 10多人死于癌症。82 2023能源数据(6)炼油 2018 年，全国原油加工能力 831Mt，规模以上炼油厂有 1210 家，平均每厂加工能力 69 万 t，远低于世界平均每套 759 万 t。韩国 6 个炼油厂，平均每厂炼油能力达 2470 万 t。我国炼油装置品均规模小的原因，主要是大量地方炼厂平均规模很小。2017 年，地方炼厂总能力 261Mt，占全国的 31.4%。山东 69 家炼厂加工能力 163Mt，平均每厂仅 2.36万 t。(7)乙烯 2018 年，全国有 34 套乙烯装置，平均每套年产 54万 t。沙特阿拉伯 13 套乙烯装置，平均每套达 131万 t。(8)造纸 2018 年，全国有 2657家造纸厂，平均每厂纸和纸板产量仅 4.4 万 t。发达国家平均每厂 30 万 t。我国大量小型自制浆造纸企业的产品综合能耗比国际先进水平高一倍。许多小纸厂缺乏污水处理能力，造纸行业废水污染严重。83 2023能源数据 表表 92 中国高耗能行业产能利用率（中国高耗能行业产能利用率（2020 年）年）产量 产能 产能利率率/%煤炭/Mt 3902 Mt 5290 Mt 73.8 焦炭/Mt 471.1 Mt 608 Mt 77.5 粗钢/Mt 1064.8 Mt 1210 Mt 88.0 电解铝/Mt 37.1 Mt 43.0 Mt 86.3 水泥/Mt 2395 Mt 3397 Mt 70.5 平板玻璃/亿重量箱 9.52亿重量箱 11.26 亿重量箱 84.5 炼油/Mt 647 Mt 848 Mt 76.3 乙烯/Mt 21.60 Mt 35.18 Mt 61.4 烧碱/Mt 36.74 Mt 44.30 Mt 83.0 纯碱/Mt 28.12 Mt 33.18 Mt 84.7 甲醇/Mt 59.38 Mt 94.37 Mt 62.9 电石/Mt 27.58 Mt 40.97 Mt 67.3 光伏组件/GW 98.6 GW 176.1 GW 56.0 注：炼油产能和产量为原油加工能力和加工量。来源：工业和信息化部；国家统计局；国家发展改革委；中国煤炭工业协会；中国炼焦行业协会；中国钢铁工业协会；中国建材工业协会；中国石油和化学工业联合会。表表 93 中国工业部门产能淘汰量中国工业部门产能淘汰量 淘汰量 2020年产量 20062010 2015 2016 2017 2018 2020 煤炭/Mt 450.0 90 290 150 150 150 3902 焦炭/Mt 10.38 19.35 40 16.8 19.2 67 471.1 火力发电/GW 72.1 4.23 4 5.0 12.9 7.3 1254.2 炼钢/Mt 68.6 17.1 65 50 30 30 1064.8 电解铝/Mt 0.80 0.34 0.88 2.4 2.72 0.44 37.1 水泥/Mt 403 39 0.11 50 84 29 2395 平板玻璃/亿重量箱 1.52 0.11 0.33 2.3 1.2 4.0 9.52 电石/Mt 4.0 2.0 2.52 3.5 3.7 1.3 27.58 造纸/Mt 10.3 5.90 10.0 3.0 1.6 30 127.0 注：2020年，造纸行业遭遇史上最严重生存危机，近三成纸厂未能开工。来源：工业和信息化部；国家统计局；中国煤炭工业协会；中国电力企业联合会；中国钢铁工业协会；中国建材工业协会；中国电石工业协会；中国造纸协会。84 2023能源数据 表表 94 中国调整产品结构节能中国调整产品结构节能 1煤炭 提高原煤洗选比重。选煤可脱除 50p%的灰分和 60p%的无机硫。燃煤设备使用经过洗选的煤，可节煤10%以上。我国原煤入洗比重由2005年的31.9%提髙到2020年的 74.1%，洗选原煤 28.9亿 t，节煤 2.9亿 t，减排 CO2 5.44 亿 t。2钢铁（1）2020 年我国钢筋产量达 266Mt。用 400MPa 及以上高强度钢筋替代 1 亿 t 335MPa普通钢筋，每年可减少 1000万 t钢筋消耗，节省铁矿石 1600万 t，节能 950万tce。2020 年，400MPa 及以上钢筋占钢筋总产量的比重已达 80%。（2）降低铁钢比。铁钢比是生铁产量与粗钢产量的比值，主要取决于废钢回炉再生量。2020 年，我国铁钢比为 0.84，钢铁行业利用废钢 260Mt。利用废钢回炉炼钢的综合能耗仅为大屮型企业吨钢能耗的 19%，利用废钢节能 141Mtce。3有色金属 提高再生金属产量占比。2020 年，全国再生有色金属产量达 1450 万 t，其中再生铜、铝、铅、锌产量分别为 325、740、240和 145万 t。再生铜、铝、铅综合能耗分别为原生金属的 18%、45%和 27%。2020 年，再生有色金属与生产等量原生金属相比，节电 84亿 kWh。4建筑材料（1）提高高强度水泥产量占比。高强度水泥是指标号 42.5 及以上的水泥。标号42.5 是标准试块完全硬化时抗压强度为 42.5MPa 的水泥。2018 年高标号水泥销量占比为 54%。用高标号水泥替代 32.5 号水泥可节省水泥 15%。（2）推广散装水泥。散装水泥是在出厂前预拌砂浆，用专用车辆直接运到施工现场。1 万 t 水泥散装与袋装相比，可节省制造包装纸袋耗用的优质木材 330m3，避免纸袋破损和残留损耗 450kg，可节能 237tce。我国水泥散装率 2018 年为 66.9%。（3）推广新型墙体材料。新型墙体材料主要是利用工业废渣为主要原料生产的烧 结制品。与黏土实心砖相比，其生产能耗降低 40%；用于建筑，采暖能耗减少30%。我国新型墙体材料产量占墙体材料总产量的比重由 2005 年的 44%提高到 2020年的 80%。2020 年，墙体材料比 2016年节能 0.51Mtce。（4）推广低辐射率镀膜玻璃。这种节能玻璃是在玻璃上镀银、铜、锡等金属或其化合物的薄膜，具有良好的阻隔热辐射的保温性能，并反射太阳辐射热，可节能50%以上。目前欧美国家普及率已达 85%。2018年我国低辐射率玻璃产能 6亿 m2，产量 1.5 亿 m2。5化肥 推广包膜控释肥料。2018年我国化肥施用量达 5404万 t，有效利用率 40.2%，美国 52%，欧洲 68%。包膜控释肥料是根据作物需要和土壤特性制定肥料配方，通过包膜按预定释放模式施肥，可大幅提高肥料养分利用率，节省化肥 15%，并减少污染。2018 年我国包膜控释肥产量 315万 t，已在 25 个省份的 31 种作物大面积推广，玉米增产 10.4%，马铃薯、葡萄、西瓜等增产 10 %，少用尿素 130万 t。6汽车 推广节能汽车。2018 年，销售排量 1.6升以下的节能汽车 1583.5万辆，每年可节油 440 万 t。小排量汽车市场占有率已达乘用车的 66.8%。7照明器具 推广发光二极管光源（LED）。LED 是一种半导体器件。半导体芯片用作发光材料，当芯片两端加上正向电压时，半导体与电子复合引起光子发射，把电能直接转换成光能。LED电耗比白炽灯少 80%，比紧凑型荧光灯少 50%，寿命达 5 万小时。近年我国 LED 产业爆发式发展，2019年 LED 产量达 176亿只，内销 81 亿只。2020年，全国用 LED 替代白炽灯，节电 7800 亿 kWh。8房间空调器 推广节能空调。节能空调是指能效标准 1 级和 2 级的高效空调。房间空调器是我国用电最多的家用电器，2017年全社会拥有量达 6.2亿台，用电 3337亿 kWh。2009年 6月至 2011年 6月，全国财政补贴推广节能空调 5000多万台，每年可节电 147亿kWh。高效空调市场占有率从 5%提高到 70%以上，能效标准 3、4、5级的空调已全部停产。2017年，变频空调已占房间空调器销量的 78.7%。与定频空调相比，变频空调可节能 30%。85 2023能源数据 表表 95 中国调整产业和行业结构节能（中国调整产业和行业结构节能（2018 年）年）1.产业结构产业结构 能源消费量/Mtce 万元产值能耗/tce 第一产业 89.3 137 第二产业 2832.7 846 第三产业 785.7 184 第二产业万元产值能耗为第三产业的 4.7 倍。第二产业占比下降一个百分点，节约少用能源 2833万 tce。2.行业结构行业结构 五大高耗能行业能源消费量/Mtce 钢铁 799.0 有色金属 221.6 建材 432.1 炼油炼焦 243.7 化工 490.6 合计 2187.0 制造业总计 2509.0 注：1.建材行业能源消费量（Mtce）中，水泥 291.5，墙体材料 51.0，建筑陶瓷 61.6，建筑石灰 16.3，平板玻璃 11.7，其他 25.0。2.化学工业能源消费量（Mtce）中，乙烯 15.5，合成氨 81.5，烧碱 29.8，纯碱 8.7，电石 23.8。高耗能行业能源消费量占比下降一个百分点，节约少用能源 2187 万 tce。86 2023能源数据 表表 96 中国节能环保产业技术经济分析中国节能环保产业技术经济分析 引言引言 1979 年，世界能源会议提出的节能定义是：采取技术可行、经济合理、环境和社会可接受的一切措施，来提高能源资源的利用效率。1995 年，世界能源委员会给能源效率定义为：减少提供同等能源服务的能源投入。现今，国际上普遍采用能源效率替代节能。这是观念的转变。早期节能的目的，是依靠节省来应付能源危机。能源效率则强调通过技术进步增加效益，保护环境。能效和环保、节能和减排密不可分。节能减排成为流行词。减排的主要目标从 SO2和 NOx转向 PM2.5 和 CO2。一、节能环保产业管理 在市场经济条件下，能源供应主要靠市场机制，由市场决定能源的价格、数量和技术选择。而节能必须由政府主导，因为市场力量对实现节能潜力的作用仅占 20%（世界银行）。1.节能环保产业 我国节能环保产业由国家发改委和生态环境部主管。工信部、住建部、交通运输部、国家能源局和国家机关事务管理局参与。组成管理、监察、服务三位一体的管理体系。国家发改委制订全国年度能耗总量和节能目标，并分解到各省份、主要行业和重点用能单位。实行目标责任制，公布年度评价考核结果，未完成省份予以通报和约谈。2.节能环保服务业 1998年，我国引入合同能源管理机制，成立节能服务公司，为节能项目筹资、施工、培训，企业用节能收益支付项目费用。2020年，全国节能服务公司有 6551 家，从业人员 76.4万，总产值 6000亿元，合同能源管理投资 1154 亿元，形成 3801 万 tce 节能能力。2019 年，环保服务业营业收入 1.12 万亿元。二、节能减排进展 1980 年中共五中全会提出节能优先的能源方针。高度重视节能减排，对全球节能减排作出重要贡献。1995年2015年，我国累计节能量占全球的 52%。（解振华）20062019 年，全国累计节能 23.64 亿 tce。PM2.5 年浓度 2013 年达 72 微克/m3，2020 年降至 33 微克/m3。SO2排放量 2006年达 25.89Mt，2020 年降至 13.55Mt。20102019年产业能效和节能量 2010 2015 2019%Mtce%Mtce%Mtce 农业 34.0 36.5 36.8 制造业 51.5 37.7 54.0 38.5 55.2 39.3 交通运输 29.1 11.3 33.3 13.3 34.7 17.5 建筑 71.4 9.6 74.5 13.5 76.2 26.8 合计 51.2 58.6 54.8 65.3 55.6 83.6 87 2023能源数据 20132020年大气污染物排放量 三、产业节能技术 2020我国领先世界的产业节能技术。1.超超临界煤电，节能 13.3Mtce。2.可再生能源发电，20735kWh。3.核电，在建 1387万 kW。4.煤矸石发电，节能 70.3Mtce。5.选煤，节能 214Mtce。6.结净型煤，产能 1亿 t，节能率 25%。7.水煤浆，节煤 71Mtce。8.煤层气利用，121亿 m3。9.页岩气开采，产量 200.4亿 m3。10.燃煤工业锅炉，节煤 79.2Mtce。天然气、生物质替代，热电联产，提高运行效率，煤经过洗选。11.循环流化床锅炉，节煤 13Mtce。12.高速铁路，3.79 万 km，占全球 2/3；小轿车、大客车、飞机人公里能耗分别为高铁的 5、2和 7倍。13.混合动力乘用车，保有量 92 万辆，节油率 20%。14.电动自行车，保有量 3亿辆，替代摩托车，可节油 130万 t。15.再生金属，再生有色金属节电 851亿 kWh；废钢围炉节能 117Mtce。16.绿色节能建筑，新建 50亿 m2，节能 27.8Mtce。17.LED灯，替代白炽灯，节电 2800kWh。18.高效电动机，推广使用节电 1480亿 kWh（2019 年）。19.有机硅水溶肥。稻田施用创平均亩产 1149kg 世界纪录。20.5G 通信。用户达 2亿，占全球 85%。四、产业耗能成本、价格和补贴 1.成本。节省 1tce能源的投资成本为 3000 元。2.价格。煤价。长协煤（煤炭企业与用户签订的合同煤价，3-5 年）由政府定价，2018 年5500kcal/kg 动煤为 559 元/t，比市场价少 150 元。这种定价机制助长煤炭浪费。气价。管道气政府定价，LNG、煤层气、页岩气、煤制气市场定价。电价。差别电价，高耗能企业（钢铁、铁 2013 2015 2019 2020 PM2.5/微克/m3 72 50 36 33 SO2/Mt 20.44 18.59 14.41 13.55 NOx/Mt 23.38 22.27 15.51 14.71 88 2023能源数据 合金、电解铝、电石、烧碱、黄磷、锌冶炼）限制类企业加价 0.2元/kWh，淘汰类钢铁企业加价0.5元/kWh。民用价阶梯电价。每户月用电210 kWh，0.5469元/kWh；211400kWh，0.5969元/kWh；400kWh，0.8469元/kWh。风电、光伏发电价格比煤电高 26%。3.补贴。2020年节能减排补贴。火力发电脱硫、脱硝、除尘补贴1425.7亿元。可再生能源发电834亿元。农村小水电扶贫和代柴 100 亿元。购买新能源汽车 229.7 亿元。既有住宅节能改造 384 亿元。LED 制造企业 17.5 亿元。煤层气地面抽采 21 亿元。煤层气利用 69 亿元。页岩气开采 40.1亿元。农村沼气建设 110 亿元。秸秆还田和综合利用 21 亿元。退耕还林还草 176 亿元。护林员补助 64 元。采矿损毁土地修复 95 亿元。大气、水、土壤污染防治 600 亿元。煤矿尘肺病赔偿14.6亿元。总计 3867.7 亿元。五、节能节电经济效益分析 1.节能经济效益分析 美国碳研究所提出节能减碳的净能比概念。净能比是一次能源生产扣除所投入的能源后，剩下的净能量。大多数生物质、氢能、油页岩、油砂是低或负净能比能源，地热和潮汐能净能比很高。发展负净能比能源和技术会增加一次能源消费量。按净能比分析，纯电动车汽车在电力以煤电为主的情况（2019年煤电占我国发电量 62.2%）下，排放的 CO2比汽油车多 50%（宋健，2010）。2.节电经济效益分析 节电寿期成本分为发、输、配电成本，用户购置节能设备投资成本和设备运行成本 3部分。其中发电设备投资成本包括煤、油、气开采投资成本，按设备使用寿命和贴现率计算的年均成本。再根据节能设备与普通设备相比的节电量，即可算出节省 1kWh电的成本，按此法算出的节电成本，仅为新建电厂投资和运行成本的 1/10。表表 97 生物质是最具减碳潜力的能源生物质是最具减碳潜力的能源 生物质生长吸收的 CO2与燃烧排放的 CO2等同，实现零碳排放。是最具减碳潜力的能源。2020 年，我国居民直接燃用薪柴和秸秆 90Mtce。加工转换利用 153.7Mtce，其中发电 1326 亿 kWh，生物质成型燃料 23.4Mt，沼气 207 亿 m3，燃料乙醇和生物柴油 4.02Mt。合计 243.7Mtce，为第四大能源。2060年，生物质利用可减碳 20 亿 t（中国产业发展促进会生物质能产业分会，2021年 9月 15 日）。2020年，世界生物质发电 5618亿 kWh，其中美国 616亿 kWh，欧盟 1576亿 kWh。巴西 2020年生产燃料乙醇 326 亿升，销售的汽车 85%使用乙醇燃料。2040 年，瑞典生物燃料将完全替代石油燃料。据美国能源部和联合国预测，2050 年，生物质将占全球能源消费量的 50%。世界粮农组织指出，生物质是全球碳减排的最重要途径。89 2023能源数据 表表 98 光伏发电并非节能减排技术光伏发电并非节能减排技术 表表 99 电动汽车碳排放远超燃油汽车电动汽车碳排放远超燃油汽车 表表 100 中国行业能源效率国际对比（中国行业能源效率国际对比（2020 年）年）来源：国家统计局，农业农村部，水利部，交通运输部，住房和城乡建设部，清华大学建筑节能研究中心。美国碳研究所提出能源生命周期评价的“净能比”概念。它是一次能源生产扣除生产过程投入的能源后，剩下的净能量与产量之比。发展负净能比能源和技术，会增加一次能源消费量。光伏电池是负净能比能源，其能源偿还期（某种可再生能源设备或产品投入使用后，所生产的能源，抵偿制造这种设备或产品消耗的能源所需时间）2019年达 6.5 年。从光伏电池生命周期的生产环节来看，问题相当严重。我国生产光伏产品利润丰厚。2020 年净利润率达 6.08%，远高于制造业平均值 4.57%。高利润驱使地方政府大肆扩张，盲目蛮干。全国光伏组件产能从 2015年的 49.6GW增至 2020 年 224.2GW，占全球的 76.3%。产量从 43.0GW 增至 124.6GW，占全球的76.1%。2020 年过剩产能达 199.6GW，光伏组件综合电耗 2670kWh/kW，供电煤耗 305gce/kWh，浪费电量 5329亿 kWh，折 162.5Mtce。有人质疑笔者提出的火电产能过剩浪费能源之说。其实，火电过剩产能好比弃水、弃风、弃光。而产能浪费比产能过剩浪费更可怕（王高峰）。因为过剩产能会随着用电量增加转化为正常产能。需要指出的是，光伏电池生产存在严重环保隐患。全球最大光伏电池产地河北宁晋县，2020 年光伏组件出货量达 8.5GW，占全国的 6.8%。2017 年 4 月 29 日，一家生产单晶硅（2020 年，单晶硅占全国硅片市场的 90%，多晶硅仅占 10%）的化工厂毒气外泄，引发大规模群体事件，近万人抗议抵制。按生命周期测算，电动汽车不但不节能减排，而且碳排放量为燃油汽车的 2.25 倍。（大众汽车集团，2020）原因是重 222kg 的车载锂电池组的产品能耗高达 11100kWh。指标 中国 世界先进水平 农业 化肥有效利用率/.2 欧洲 68 灌溉水有效利用率/U.9 以色列 90 制造业 产品综合能耗 粗钢/kgce/t 603（可比能耗）德国 576 水泥/kgce/t 128 德国 97 粘土砖/kgce/万块标准砖 600 美国 300 合成氨/kgce/t 1422 美国 990 纸和纸板/kgce/t 947 日本 560 交通运输 乘用汽车平均油耗/升/100km 5.55 日本 4.10 建筑 采暖能耗/kgce/2 北方地区平均 22.5 德国 9.0 90 2023能源数据 表表 101 中国节能服务产业中国节能服务产业 2020 年，全国实施合同能源管理的节能服务公司有 7046 家；节能服务产业从业人员 76.1 万人。节能服务产业产值 2821 亿元；合同能源管理投资 1246 亿元，形成节能能力 4050 万 tce，节能 1tce 投资 3076元。来源：中国节能协会节能服务产业专业委员会。表表 102 中国政府节能采购中国政府节能采购 我国“政府采购”是指政府机构，即各级政府机关、事业单位和团体组织使用财政性资金进行的采购活动。耗能产品采购在政府机构开支中占很大比重。政府采购对激励节能产品的生产和销售起很大作用，对节能减排起引导、示范作用。2007 年 7 月，我国建立政府强制采购节能产品制度。节能产品政府采购清单由财政部、国家发展改革委从国家采信的节能产品认证机构认证的节能产品中，根据节能性能、技术水平和市场成熟程度等因素择优确定。节能产品政府采购清单明确规定政府优先采购和强制采购的节能产品类别。目前，列入节能产品政府采购清单的节能产品包括空调、照明、计算机、显示器、打印机、复印机、公务用车等。空调机、照明产品、电视机、电热水器、计算机、显示器、座便器、水嘴等产品为政府强制采购节能产品。2020 年，全国政府采购金额为 36971 亿元，占全国财政支出 10.2%,占 GDP 3.6%。优先采购节能节水产品 567 亿元，占同类产品的 85.7%；优先采购环保产品 814 亿元，占同类产品的 85.5%。目前，节能产品清单有 54 种产品，5.8 万个型系列；环保标志产品 83 种，近 3.8 万个型系列。91 2023能源数据 七、能源贸易 表表 103 中国能源进出口中国能源进出口 2000 2005 2010 2018 2019 2020 2021 2022 原油/Mt 出口 10.4 8.1 3.0 2.6 0.9 1.6 2.6 2.1 进口 70.3 127.1 239.3 461.9 505.7 542.4 512.9 508.2 天然气/亿 m3 出口 31.4 29.7 40.3 34.0 34.8 53.8 53.0 48.7 进口 164.7 1250.0 1323.0 1393.0 1680.0 1503.0 煤炭/Mt 出口 58.8 71.7 19.0 4.9 6.0 3.2 2.6 4.0 进口 2.0 26.2 164.8 281.2 299.7 303.6 323.3 293.2 电力/亿千瓦时 出口 99 112 191 209 217 218 202 201 进口 15 50 56 57 49 48 59 71 注：1、煤炭进出口包括褐煤。2、2022 年，进口印尼、俄罗斯、蒙古煤炭分别占比 58.2%.23.2%和 10.6%。3、2022年，进口天然气 1503 亿 m3，其中管道气 627亿 m3，LNG 876亿 m3。来源：中国海关总署海关统计数据。表表 104 中国能源对外依存度中国能源对外依存度 原油原油 2000 年，中国原油进口量为 70.27Mt，对外依存度为 26.4%。2020 年原油进口量达 456.3Mt，出口1.6Mt，净进口量 454.7Mt，消费量 649.6Mt，对外依存度达 70.0%。2022 年对外依存度增至 71.2%。天然气天然气 2000年，出口天然气 31.4亿 m3。2008年进口 46.4亿 m3，出口 32.5亿 m3，净进口 13.9亿 m3。2020年天然气（管输气加液化天然气）进口达 1392.9 亿 m3，出口 53.8 亿 m3，净进口量 1339.1 亿 m3，消费量 3240亿 m3，对外依存度达 41.3%。2022年对外依存度为 41.2%。煤炭煤炭 2000年，中国出口煤炭 58.84Mt，进口仅 2.02 Mt。2009 年进口 129.83 Mt，进口 22.40 Mt，成为煤炭净进口国。近年东南沿海地区进口煤价低于国产煤，进口量激增，2020 年达 303.99 Mt，出口 3.19 Mt，净进口量达 303.80Mt。消费量 3963Mt，对外依存度为 7.7%。92 2023能源数据 解析解析：依赖中东石油的风险依赖中东石油的风险 我国原油进口量和对外依存度剧升。进口量从 2000年的 70.3Mt增至 2020年的 542.4Mt，对外依存度从 26.4%升至 73.0%，从中东地区进口量由 112.8Mt增至 254.9Mt，占原油进口量的 47.0%。中国已经成为对中东石油依赖最大的国家，这种格局将会持续较长时间。原油对外依存度飙升，意味着更大的供应风险，价格风险，以及地缘政治风险和外交风险。世界银行指出，国际原油价格上涨 10 美元/桶，并持续一年，发展中国家 GDP 增长率会下降 0.75 个百分点。中东和北非政局动荡难以平息，导致一些国家石油产量、价格和出口变幻莫测。如 2016 年初伊朗解除制裁后，原油对中国出口量从 2015年的 26.6Mt增至 2017 年的 31.2Mt。我国从中东和非洲进口的原油的海运，油轮要经过亚丁湾索马里附近海域和马六甲海峡。索马里海盗对我国航运构成严重威胁，商船多次遇袭。2008 年，我国派护航编队赴亚丁湾索马里海域护航。2017年 8 月，我国建在吉布提的首个海外军事基地启用。吉布提位于亚丁湾。2008 2019 年，护航编队共解救中外商船 70 多艘，驱赶疑似海盗船只约 3000 艘。马六甲海峡和中缅油气管道也遭遇袭击威胁。中巴（巴基斯坦）油气管线已发生袭击事件。表表 105 中国原油进口来源中国原油进口来源 注：1.中东地区包括沙特阿拉伯、伊朗、伊拉克、科威特、阿曼、卡塔尔和阿联酋。2.委内瑞拉因美国制裁从小道向中国出口。来源：国家海关总署。单位：万 t 2010 2015 2016 2017 2018 2019 2020 前 10 来源国 1、沙特阿拉伯 4463.0 5054.2 5100.3 5218.4 5673.3 8332 8492 2、俄罗斯 1524.5 4243.2 5247.9 5979.6 7149.4 7764 8357 3、伊拉克 1123.8 3211.4 3621.6 3686.5 4505.3 5180 6012 4、安哥拉 3938.2 3871.8 4375.2 5043.0 4738.5 4932 4179 5、巴西 804.8 1391.8 1914.0 2308.3 3162.3 4017 4129 6、阿曼 1586.8 3206.4 3506.9 3101.0 3297.1 3489 3784 7、科威特 983.4 1442.8 1634.0 1824.5 2321.2 2276 2750 8、伊朗 2132.0 2661.6 3129.8 3115.0 2927.4 1477 3918 9、刚果 504.8 586.2 694.3 888.5 1257.9 1163 924 10、委内瑞拉 755.0 1600.9 2015.7 2177.0 1663.2 1138 155 总进口量 23931.1 33549.1 38103.8 41996.7 46190.1 50572 54239 从中东进口量 11275.6 17016.0 18299.3 18219.6 20458.9 22656 25492 占总进口量比重/G.1 50.7 48.0 43.4 44.3 44.8 47.0 93 2023能源数据 表表 106 中国石油进出口金额中国石油进出口金额 单位：亿美元 2010 2015 2016 2017 2018 2019 2020 原油 进口 1353.1 1341.5 1166.6 1623.3 2392.2 2387.1 1340.3 占比 9.59 1.28 7.34 8.82 11.29 13.44 6.50 出口 16.4 15.5 9.4 18.2 12.7 3.62 4.63 占比 0.11 0.01 0.04 0.08 0.05 成品油 进口 224.7 143.5 111.2 144.9 201.8 170.8 117.9 占比 1.59 0.14 0.7 0.79 0.01 0.01 0.01 出口 170.3 191.0 193.1 254.0 214.8 384.0 254.7 占比 1.11 0.01 0.09 0.01 0.01 0.02 0.01 注：占比为占全国进出口总额的比重。来源：国家海关总署。表表 107 世界石油贸易（世界石油贸易（2020 年年）单位：Mt 原油进口 石油制品进口 原油出口 石油制品出口 美国 293.7 95.0 155.3 240.2 加拿大 27.9 28.7 189.3 30.5 墨西哥*54.4 56.8 5.6 中南美 17.8 94.5 145.7 25.7 欧洲 475.9 147.7 28.2 104.4 俄罗斯*0.7 260.0 106.8 其他独联体国家 15.2 2.4 93.2 9.9 伊拉克*3.2 178.9 13.7 科威特*0.8 96.5 23.0 沙特阿拉伯 0.1 13.6 349.1 49.7 阿联酋 11.6 30.2 142.7 67.4 中东其他国家 22.3 16.4 107.7 58.4 北非 8.7 32.1 51.0 25.4 西非 0.5 38.1 203.7 7.9 东南非 16.3 38.6 3.8 2.7 澳大利亚 18.7 32.3 9.4 5.9 中国 557.2 81.9 1.1 65.2 印度 203.9 45.4 0.1 55.9 日本 123.5 40.1*14.2 新加坡 46.1 97.1 1.7 71.5 其他亚太国家 269.0 201.9 34.6 111.5 世界 2108.6 1095.2 2108.6 1095.2 *小于 0.05 来源：BP Statistical Review of World Energy,June,2021 94 2023能源数据 表表 108 世界煤炭贸易世界煤炭贸易 来源：IEA,Coal Information,2021。单位：Mt 2015 2016 2017 2018 2019 2020 出口 印度尼西亚 368.0 372.0 390.6 429.1 462 405 澳大利亚 392.3 389.3 378.9 383.0 393 390 俄罗斯 155.7 171.1 189.7 191.0 189 212 美国 67.1 54.7 88.0 104.9 78 63 哥伦比亚 72.8 83.3 86.1 86.9 71 30 南非 75.8 69.9 71.0 77.9 68 63 蒙古 14.7 24.1 33.4 36.3 28 29 加拿大 30.5 30.3 31.1 33.7 35 32 世界 1305.0 1326.9 1370.3 1433.0 1436 1285 进口 中国 204.1 255.6 271.1 281.2 299.7 304 印度 212.1 193.6 208.3 227.4 249.0 211 日本 189.3 186.0 187.5 191.2 187.0 183 韩国 134.0 134.5 148.2 148.7 141.0 123 中国台湾 64.8 65.6 67.6 69.9 67.7 63 德国 54.5 57.8 51.4 44.5 40.2 28 土耳其 25.5 27.2 31.5 34.0 37.3 41 世界 1305.4 1318.3 1386.9 1446.9 1339 1289 95 2023能源数据 表表 109 世界天然气贸易（世界天然气贸易（2020 年）年）单位：10亿 m3 管道气进口 LNG进口 管道气出口 LNG出口 美国 68.2 1.3 76.1 61.4 加拿大 21.8 0.8 68.2 墨西哥 54.3 2.5 特立尼达和多巴哥 14.3 中南美其他地区 1.1 5.1 12.5 法国 25.8 19.6 1.0 德国 102.0 7.1 意大利 50.8 12.1 荷兰 38.4 28.1 挪威 106.9 4.3 西班牙 12.3 20.9 土耳其 31.8 14.8 英国 29.7 18.6 欧洲其他国家 11.3 100.7 1.3 俄罗斯 11.0 197.7 40.4 独联体其他国家 26.7 61.8 卡塔尔 21.8 106.1 中东国家 1.1 9.2 7.7 126.9 阿尔及利亚 26.1 非洲其他国家 8.2 5.4 5.6 5.5 澳大利亚 4.4 106.2 中国 47.5 94.0 印度 35.8 日本 102.0 印度尼西亚 7.3 16.8 韩国 55.3 亚太其他国家 65.2 6.1 5.9 1.4 世界 755.8 478.9 755.8 487.9 来源：BP Statistical Review of World Energy,June,2021。96 2023能源数据 表表 110 中国主要高耗能产品进出口量中国主要高耗能产品进出口量 2000 2005 2010 2015 2017 2018 2019 2020 进口 钢材/万 t 1596 2582 1643 1278 1330 1317 1230 2023 铜及铜合金/万 t 81 142 338 425 411 475 448 668 铝及铝合金/万 t 91 64 36 22 19 20 29 27 肥料/万 t 1189 1397 718 1116 918 950 1111 1060 纸浆/万 t 335 759 1137 1984 2372 2479 2718 3050 纺织用合成纤维/万 t 100 84 37 34 40 45 42 出口 水泥/万 t 605 2216 1616 1575 1286 904 553 313 平板玻璃/万 m2 5592 19925 17398 21460 21032 19347 钢材/万 t 621 2052 4256 11240 7541 6933 6429 5367 铜材/万 t 14 46 51 47 48 51 52 74 铝材/万 t 13 71 218 420 424 523 515 485 锌及锌合金/万 t 59 15 4 9.7 1.6 2.4 6.4 纸及纸板/万 t 65 167 380 590 652 565 629 916 来源：国家统计局。97 2023能源数据 八、能源价格 表表 111 中国能源价格指数中国能源价格指数 燃料零售价 企业燃料电力购进价 出厂价 煤炭 石油和天然气 电力 燃气 2000 117.7 115.4 98.1 144.3 102.4 2001 102.4 100.2 106.5 99.1 102.3 2002 102.0 100.1 111.6 95.2 100.8 2003 109.3 107.4 103.8 119.1 100.9 2004 112.4 109.7 116.8 119.6 102.4 2005 115.4 115.0 123.2 129.9 104.2 104.0 2006 112.4 111.9 105.0 122.0 102.8 106.8 2007 104.2 104.3 103.8 102.0 102.2 104.8 2008 116.0 120.6 128.7 122.1 101.9 105.9 2009 92.7 89.2 101.9 66.0 102.4 100.5 2010 112.3 116.3 110.0 137.8 102.0 105.4 2011 111.1 110.8 110.2 124.5 101.6 109.4 2012 102.9 100.9 97.0 99.6 103.7 102.0 2014 99.2 97.1 89.0 96.8 100.2 103.5 2015 87.7 88.7 85.3 65.1 98.7 97.0 2016 97.0 95.6 98.3 83.6 96.9 90.4 2017 108.9 113.0 128.2 129.0 99.3 102.1 2018 109.7 107.1 104.6 124.3 99.0 104.0 2019 97.0 98.2 100.8 96.4 99.1 102.1 2020 91.1 91.6 94.6 72.6 98.1 100.1 来源：国家统计局。解析解析 价格是市场经济的基本要素。它为企业和消费者提供经济信号，调节资源配置和供需关系。美国制订国家能源战略的一项基本原则，是让市场决定能源供应的价格、数量和技术选择。市场经济国家的能源预测，都把价格当作关键变量。能源价格上升，会使需求减少。若原油价格上涨 1倍，中国石油消费量当年会减少 3%（IEA）。油价上升会使原先开采不经济的储量变得经济可采，会促进可再生能源开发利用。还会激励新技术的研发和应用。美国 1980 年汽油价格比 1970 年上升 60%，新汽车燃料效率提高 85%。能源价格下降则会使需求增加，有利于石油进口国的经济增长。据世界银行测算，油价下降 30%，将拉动世界经济增长 0.5%。中国 2014年进口原油 308.4Mt，比 2013年的 282.1Mt多 26.3 Mt，进口价格从 2013年的 778美元/t降至 2014年的 740美元/t，下降 38美元/t，节省 115亿美元。我国原油和成品油价格已与国际市场接轨。政府给石油公司巨额亏损补贴，2015 年达 98 亿元，其中中石油48亿元，中石化50亿元。为减轻国际油价波动对国内市场的影响，2016年设定成品油调控下限。98 2023能源数据 煤炭价格有合同价和市场价两类。煤炭企业与用户签订的供销合同由政府定价，合同价远低于市场价。2018年，市场煤仅占煤炭供应量的 25%，合同煤占 75%。5500kcal/kg动力煤合同价 559 元/t，比市场价 709元/t 少 150元/t。2019年合同煤价 555元/t。天然气由政府定价，2018 年开始气价市场化改革，LNG 实行竞价交易，管道气居民与非居民门站价并轨。LNG以及页岩气、煤层气、煤制气由市场定价。需要指出的是，迄今为止，国内能源预测和规划，只讲实物量，不考虑价格因素，不计成本效益。这会导致决策失误，增长质量低，效益差。表表 112 中国能源价格中国能源价格 2017 2018 2019 2020 2022 5500kcal/kg 动力煤/元/t 536 528.6 556 565 722 92 号汽油/元/升 6.37 6.42 6.78 6.90 7.83 民用管道天然气/元/m 1.34 1.62 1.80 2.08 2.50 民用电/元/kWh 0.53 0.56 0.57 0.51 0.64 来源：国家发改委价格监测中心 99 2023能源数据 表表 113 中国省份能源价格（中国省份能源价格（2017 年）年）发电用动力煤价/（元/t）92 号汽油零售价/(元/升）民用天然气用户价/（元/m3）民用电价/(元/千千瓦时）全国 536 6.37 2.44 511 北京 487 6.86 2.28 488 天津 541 6.83 2.40 490 河北 508 6.83 2.40 515 山西 390 6.79 2.26 477 内蒙古 267 6.77 1.82 450 辽宁 559 6.81 2.45 500 吉林 558 6.80 2.80 525 黑龙江 510 6.82 2.80 510 上海 634 6.80 3.00 637 江苏 619 6.81 2.50 528 浙江 595 6.81 3.10 548 安徽 626 6.80 2.40 565 福建 655 6.81 2.86 498 江西 736 6.80 3.20 600 山东 616 6.82 3.00 547 河南 605 6.84 2.25 540 湖北 646 6.85 2.53 554 湖南 492 6.79 2.45 588 广东 641 6.86 3.45 592 广西 751 6.90 3.22 528 海南 606 7.95 3.15 608 重庆 612 6.91 1.72 520 四川 652 6.87 1.89 522 贵州 516 6.96 3.05 456 云南 487 6.98 3.31 360 西藏 7.77 1.20 陕西 454 6.73 1.98 498 甘肃 480 6.73 1.70 510 青海 537 6.79 1.60 377 宁夏 400 6.75 1.63 449 新疆 256 6.73 1.37 390 来源：国家发改委价格监测中心。100 2023能源数据 表表 114 国际市场能源价格国际市场能源价格 布伦特原油/美元/桶 日本进口 LNG/美元/Mbtu 中国进口煤/美元/t 2010 61.67 10.91 120.56 2015 52.39 16.01 59.30 2016 43.73 6.94 59.30 2017 54.19 8.10 83.57 2018 71.31 10.05 87.49 2019 64.16 10.00 53.56 2020 43.21 9.00 65.57 注：1、布伦特原油（Brent oil）产于北大西洋北海布伦特海上油田，是国际市场油价标杆。2、中国是世界最大天然气进口国，2019年进口 825亿 m。3、中国是世界最大煤炭进口国，2019 年进口 299.67Mt。来源：国家统计局；BP Statistical Review of World Energy；中国国家海关总署；日本能源经济研究所。表表 115 国际市场原油现货价格国际市场原油现货价格 单位：美元/桶 迪拜 布伦特 尼日利亚福卡多斯 美国西得克萨斯中间原油（MTI）1982 31.80 32.97 33.29 33.65 1990 20.45 23.73 23.85 26.50 2000 26.20 28.50 28.42 30.33 2010 78.06 61.67 63.35 61.92 2011 106.18 79.50 81.05 79.45 2012 109.08 111.26 113.65 95.04 2013 105.47 111.67 114.21 94.13 2014 97.07 108.66 111.95 97.99 2015 51.20 52.39 54.41 48.71 2016 41.19 43.73 44.54 43.34 2017 53.13 54.19 54.31 50.79 2018 69.51 71.31 72.47 65.20 2019 63.43 64.21 64.95 57.03 2020 42.41 41.84 42.31 39.25 来源：BP Statistical Review of World Energy,June,2021。101 2023能源数据 表表 116 各国汽油零售价（各国汽油零售价（2021 年年 12 月月 20 日）日）委内瑞拉 0.025 哈萨克斯坦 0.464 美国 0.970 法国 1.811 伊朗 0.051 马来西亚 0.485 中国 1.204 新加坡 1.815 安哥拉 0.283 伊拉克 0.514 加拿大 1.220 英国 1.926 阿尔及利亚 0.330 卡塔尔 0.577 印度 1.358 意大利 1.947 科威特 0.346 俄罗斯 0.690 韩国 1.385 荷兰 2.219 尼日利亚 0.404 阿联酋 0.724 日本 1.415 中国香港 2.591 土库曼斯坦 0.428 印尼 0.865 德国 1.745 单位：美元/升 表表 117 国际市场煤价国际市场煤价 单位：美元/t 西北欧标价 美国中阿巴拉契亚现货价 日本进口动力煤到岸价 中国秦皇岛现货价 2000 35.99 29.90 27.52 2005 60.51 70.12 64.62 51.34 2010 92.50 67.87 108.47 110.08 2011 121.52 84.75 126.13 127.27 2012 92.50 67.28 100.30 111.89 2013 81.69 69.72 90.07 95.42 2014 75.38 67.08 76.13 84.12 2015 56.64 51.57 60.10 67.53 2016 60.69 51.45 71.66 71.35 2017 84.51 63.83 96.02 94.72 2018 91.83 72.84 112.73 99.45 2019 60.86 57.18 77.63 85.89 2020 50.28 42.77 69.77 83.10 来源：同表 117。102 2023能源数据 表表 118 中国煤炭价格链（中国煤炭价格链（5500kcal/kg 动力煤）动力煤）单位：元/t 2017年 6 月 2018年 6 月 2019年 6 月 2020年 6 月 山西大同出矿价 440 470 465 485 秦皇岛港大同煤平仓价 610 670 575 600 广州港市场价 685 795 630 630 广州港进口煤市场价 615 745 605 605 注：广州港进口煤 2017 为澳大利亚煤，2018、2019、2020 为印尼煤。表表 119 国际市场天然气价格国际市场天然气价格 LNG日本进口到岸价 天然气 OECD 原油 德国平均进口价 美国亨利港 加拿大阿尔伯塔 2000 4.72 2.91 4.23 3.75 4.83 2010 10.91 8.03 4.39 3.69 13.47 2011 14.73 8.03 4.01 3.47 18.55 2012 16.75 10.93 2.76 2.27 18.82 2013 16.17 10.73 3.71 2.93 18.25 2014 16.33 9.11 4.35 3.87 16.80 2015 16.31 6.72 2.60 2.01 8.77 2016 6.94 4.93 2.46 1.55 7.04 2017 8.10 5.62 2.96 1.60 8.97 2018 10.05 6.62 3.13 1.12 11.69 2019 9.94 5.03 2.51 1.27 10.82 2020 7.81 4.06 1.99 1.58 7.19 注：单位：美元/百万英热单位；100 万英热单位=28m3天然气 103 2023能源数据 表表 120 中美能源价格对比启示录（中美能源价格对比启示录（2020 年）年）中国 美国 煤/美元/t 83.1 42.8 汽油/美元/升 1.16 0.70 天然气/美元/3 0.35 0.10 电力/美分/kWh 工业 10.0 7.4 民用 6.5 13.2 解析解析 1.中国煤价为美国的 1.9倍。主要原因是占电煤销量 80%的长协煤（煤矿与电力企业签订的供销合同，为期 5 年），由政府定价。2020年为 543 元/t，年末市场煤价 800元/t。价格扭曲助长煤炭浪费，2018年浪费 4.5 亿 tce。此外，美国煤矿开采条件优越，2020年矿井平均开采深度仅 90m，中国 530m。美国露天矿产量占 65%，中国仅占 17%。2.中国汽油价格为美国的 1.7倍。中国由国家发改委调整，使炼油厂和加油站不致亏损。3.中国天然气价格为美国的 3.5 倍。主要原因是美国天然气开采的水平钻井和水力压裂技术推动页岩气革命，天然气价格下降 70%。2018 年页岩气产量达 6781亿3，相当于我国天然气产量 1603 亿3的2.6倍。4.中国工业电价为民用电价的 135%，而美国为 49%；中国民用电价只有美国的 50%。主要原因是电价交叉补贴。民用电价大幅低于供电成本。交叉补贴包括工业用户对居民和农业用户的补贴，发达地区用户对欠发达地区用户的补贴，高电压用户对低电压用户的补贴。交叉补贴影响电力市场公平竞争，削弱制造业竞争力。早在 2013 年，中央就提出“让市场在资源配置中起决定性作用”。因为市场经济本质上就是市场对资源配置起决定作用的经济。时至今日，在很大程度上仍走计划经济的老路，资源配置由政府主导而非市场。由此可见市场化改革严重滞后。104 2023能源数据 九、能源科技 表表 121 全球能源和耗能产品生产企业研发投入排行（全球能源和耗能产品生产企业研发投入排行（2018 年）年）1 三星电子 134 43 爱立信 33 3 大众汽车 131 46 空客 30 4 微软 123 48 雷诺 30 5 华为 113 50 标致雪铁龙 29 6 英特尔 109 51 阿里巴巴 29 7 苹果 97 53 LG 电子 26 10 戴姆勒 87 54 塔塔汽车 25 12 丰田汽车 79 55 日立 25 14 福特汽车 67 59 鸿海精密 23 15 脸书 65 60 台积电 23 17 宝马 61 61 腾讯 22 19 博世 59 72 中兴 18 20 西门子 55 73 现代汽车 18 22 本田 54 76 沃尔沃 18 24 甲骨文 51 79 飞利浦 17 25 思科 51 81 百度 17 27 诺基亚 49 83 联发科 16 28 高通 46 85 卡特彼勒 16 31 菲亚特克莱斯勒 43 86 中国建筑 16 32 IBM 43 88 中石油 16 34 通用电气 40 89 三菱电机 16 35 戴尔 40 91 霍尼韦尔 15 36 松下 37 99 中国铁路总公司 14 37 日产汽车 37 39 索尼 34 注：单位：亿欧元；1欧元=1.461 美元 来源：欧盟委员会 2018年 12 月 25日发布 105 2023能源数据 表表 122 中国能源和高耗能行业企业研究开发经费中国能源和高耗能行业企业研究开发经费 单位：亿元 2010 2015 2018 2019 2020 2021 2022 全国工业企业总计 4015.4 10013.9 12459.8 13971.1 24671.5 17514.2 19361.8 煤炭开采和洗选 108.7 143.3 146.5 109.2 255.7 143.3 182.6 石油和天然气开釆 88.1 62.5 89.3 93.8 138.3 92.9 121.8 石油加工、炼焦和核燃料加工 43.8 100.8 145.4 184.7 435.6 188.3 170.6 电力、热力生产和供应 31.9 81.4 96.9 113.0 430.8 152.8 153.8 钢铁 402.1 561.2 706.9 686.3 1992.9 906.7 816.4 有色金属 118.9 371.5 442.5 479.8 718.0 475.3 505.1 建材 81.3 277.6 415.9 520.1 822.7 552.6 628.7 化工 247.5 794.4 899.9 923.4 1318.4 857.1 1004.9 化学纤维 41.0 78.5 112.1 123.7 161.9 169.3 171.0 食品、饮料、烟草 98.8 246.2 298.4 294.2 563.4 247.1 258.3 纺织、服裝 101.2 297.8 358.4 371.5 494.6 346.1 364.1 造纸和纸制品 36.7 107.6 167.8 152.7 232.2 136.1 138.4 交通运输设备制造 582.2 1340.1 1712.9 1718.7 3210.5 2034.8 2284.9 电气机械及器材制造 425.1 1012.7 1320.1 1406.2 2111.1 1818.1 2098.5 通信设备、计算机及其他电子设备制造 686.3 1611.7 2279.9 2448.1 4841.0 3577.8 4099.9 通用设备和专用设备制造 472.2 1199.7 1461.4 1599.6 2574.2 2154.5 2340.7 注：2010年为大中型企业，20112021 年为规模以上企业。来源：全国科技经费投入统计公报。106 2023能源数据 表表 123 美国能源部研究开发经费美国能源部研究开发经费 单位：百万美元 2017年度预算 2018年度拨款 2019年度申请 能源项目 能源效率和可再生能源 2034.6 2040.2 695.6 能源供应和能源可靠性 229.6 228.0 核能 1015.8 1008.9 757.1 化石能源 化石能源研究开发 421.2 425.1 502.1 海军石油和油页岩储备 12.0 14.8 10.0 战略石油储备 222.6 221.5 175.1 东北家庭采暖用油储备 6.5 6.5 10.0 合计 662.3 667.9 697.2 铀浓缩研究和放射性污染清除基金 767.9 763.1 752.7 核废料处置 0 0 90.0 能源信息署 122.0 121.2 115.0 非防务环境净化 246.8 245.3 218.4 科学 5391.0 5354.4 5391.0 先进研究计划署能源 305.2 303.2 能源部机关 120.7 120.0 139.5 监察长办公室 44.4 44.1 51.3 创新技术贷款担保 0.1 16.7 7.0 先进技术汽车制造贷款 3.9 5.0 1.0 总计 10953.3 10927.0 9064.5 注：1.2020 年度预算 14751 百万美元。2.科学项目包括基础科学、高能物理、生物和环境研究、核物理、超级计算机、聚变能研究等。来源：Department of Energy,Budget by Appropriation 2019。107 2023能源数据 表表 124 中国中国高新能源技术应用项目高新能源技术应用项目 1.高速铁路 2022 年，全国高速铁路运营里程达 4.2 万 km，占世界的 70%。中国是世界上高铁唯一成网运行的国家，高铁促使中国城市化进程加速。2.超超临界燃煤发电 2022 年，全国百万千瓦燃煤超超临界机组有 170 台在运行，超过其他国家的总和。引领世界火电技术发展方向。供电煤耗比全国火电机组平均值低 26gce/kWh。3.特高压输电 2020 年，全国已建成 10 条 1000kV 交流输电线路，总长 13946km；15 条 800kV 直流输电线路，总长 21922km；一条 1000kV 线路，长 3239km；合计 25161km。特高压线路总长 39107km。2018 年建成的准东-皖南 1100kV 线路，长 3324km，输送能力 660 亿 kWh，是世界电压等级最高、输送量最大、距离最大、技术水平最高的输电工程。4.可再生能源发电 2022年，全国水电、风电、光伏发电装机容量分别达 413、365和 435GW，合计 1213GW。远超美国的 303GW。5.工业机器人 2022 年中国工业机器人装机量占全球比重超 50%，稳居全球第一大工业机器人市场，制造业机器人密度达到每万名工人 392台。6.电动汽车 2022年，全国新能源汽车保有量 1310万辆，美国 233 万辆。7.超级计算机 国际 TOP500 组织发布的 2022年世界超级计算机排名，中国 175台；美国 128 台。8.电子商务 2022年，全国网上零售额 13.79 万亿元，占零售总额的 31.4%。9.移动支付 2022年，全国银行处理移动支付业务金额 499.62万亿元，世界最多。10.5G 通信 2022年，全国 5G基站为 231.2万个，5G移动电话用户达到 5.61 亿户。108 2023能源数据 表表 125 应用低碳技术全球领先国家应用低碳技术全球领先国家 1.智能采煤 中国，2020 年已有 15个矿区应用，智能化无人采煤工作面 200 多个。2.超超临界发电 中国，2020 年有 116台百万千瓦超超临界燃煤机组在运行。3.特高压输电 中国，2020 年已建成 10条 1000kV线路，13946km；15条800kV线路，21922km，1 条1000KV线路，3239km；总计 39107km。4.智能制造 德国，世界最先进的智能工厂西门子安贝格工厂，按用户需要预定生产工艺和生产线，所有工序自动控制完成。5.高速铁路 中国，2020 年已建成 3.8万 km，占世界的 2/3。世界商业运营最快的复兴号动车组，时速 350km，2018年 4 月 10日在京沪线运行，全程 1318km，仅需 4 小时 28分。6.新能源汽车 中国，2020 年销售纯电动汽车销量 130万辆；超过美国的 35.3 万辆。2020 年，电动汽车保有量 492万辆，远超美国的 186 万辆。7.智能交通 美国，2020 年普及率超过 80%，交通事故减少 15%，汽车尾气排放可减少 10%。8.被动房 中国，2020 年已建 1000万 m2。与不采取节能措施的住宅相比，节能 90%。9.可再生能源 中国，2020 年水电、风电和光伏发电装机容量 904GW，为美国的 2.9倍。10.物联网 中国，2020 年市场规模 1.7 万亿元。11.互联网 中国，2020年 3月网民 9.04 亿，超过欧美国家总和，其中手机网民 8.97 亿。12.电子商务 中国，2020 年交易额 37.21 万亿元，占全球的 40%以上。13.移动支付 中国，2020 年移动支付（即手机支付）432.2 万亿元。2016年 157.6万亿元，为美国的 50倍。14.工业机器人 新加坡，2018年每万工人 831台，中国 140台。15.人工智能 美国，人工智能企业 2169家，中国 1189 家。16.3D 打印 美国，2019年 3D打印开支 54 亿美元，中国 19 亿美元。17.超级计算机 中国，2020 年中国拥有 228 台，美国 143 台。18.云计算 美国，2019 年市场规模 1092 亿美元，中国 193亿美元。19.大数据 美国，2019 年大数据总体收益 980亿美元，中国 96亿美元。20.5G 通信 中国，第 5 代移动通信，2020年已建成 72万座基站，占全球 70%；美国 5 万座。109 2023能源数据 表表 126 中国零碳技术应用范例中国零碳技术应用范例 零碳技术是使用不排放 CO2的能源和碳中和的技术。2019年中国可再生能源开发利用量达 711.8Mtce。其中水电 13044kWh，风电 3577亿 kWh，光伏发电 2243 亿 kWh，生物质发电 1111亿 kWh，地源热泵和地热采暖 63.8Mtce；太阳能热水器 4.72亿，56.6Mtce；农村沼气 198亿 m，14.1Mtce。2019年，用于建筑的太阳能热水器、光伏发电、地源热泵和地热采暖、农村沼气 136.7Mtce。零碳技术的应用。零碳技术的应用。1零碳工厂零碳工厂 苏州欧莱雅化妆品尚美零碳工厂。2019 年建成风电和光伏发电，以及餐厨、园林垃圾沼气冷热电三联供系统，蒸汽用来加热工艺软化水，实现碳中和，CO2零排放。2零碳交通零碳交通 2019年，北京世界园艺博览会采用 30辆氢燃料电池客车接送游客。实现零碳排放。3零碳建筑零碳建筑 天津中新生态城公屋展示中心。建筑面积 3467，用能全部来自可再生能源，包括屋顶光伏发电，风力发电，地源热泵，生物质能。2015年实现零碳排放 4零碳社区零碳社区 青岛奥帆中心零碳社区。2020 年 7 月 30 日动工建设。包括光伏发电，风力发电，海水和污水源热泵，太阳热能以及燃气和工业余热利用。多能互补，实现零碳排放。5零碳县零碳县 湖南长沙县，位列全国百强县第 5 名。2014 年开始建设零碳县，种植陆地和水域速生丰产草本植物，捕集并封存化石燃料燃烧产生的 CO2，制成生物成型燃料，可用作燃料、建材原料。速生草吸收CO2的效率非常高。两三个月可长四五米高，一年能长五六季。一亩速生草一年能吸收和固化 14 吨CO2，而普通森林只有 1 吨左右。目前，正在建设的重点工程有：碳汇基地，零碳机关、企业、学校、社区、乡村、零碳体验馆等。110 2023能源数据 表表 127 中国能效和节能技术进步中国能效和节能技术进步 2000 2010 2020 备注 农业农业 控释肥产量/万 t 0.5 80 2100 节肥节能 15 %。2020年累计推广面积 5.25亿亩。中国化工信息中心。节水灌溉面积/万 ha 1639 2731 3780 喷灌比漫灌节水 50%，滴灌比喷灌节水10 %。水利部。工业工业 火力发电煤耗/gce/kWh 363 312 287 国家统计局。钢综合能耗中的电耗按发电耗煤折算标准煤。钢综合能耗/kgce/t 1475 950 847 交通运输交通运输 公路周转量能耗/kgce/万换算 t-km 548 496 485 交通运输部 铁路电气化率/!.7 46.6 74.9 电力机车单位工作量能耗比内燃机车少 60%。建筑建筑 北方城镇采暖能耗/kgce/23.0 16.6 14.5 23.0为 2001年。可再生能源利用量/Mtce 86.3 284.3 764.3 2020 年利用量，太阳能热水器 4.75 亿（集热面积），56.9Mtce；光伏发电74.9GWh，2.2Mtce；地源热 泵 和 地 热 采 暖77.1Mtce；农村沼气 207亿 m，14.7Mtce。住房和城乡建设部，中国农村能源行业协会，清华大学建筑节能研究中心。111 2023能源数据 表表 128 中国工业低碳技术应用领先企业中国工业低碳技术应用领先企业 1清洁能源发电 国家能源集团。2019 年，清洁能源发电装机容量 12445 万 kW，居世界首位。在运机组 100%超低排放。2粗钢 江苏沙钢集团。中国最大电炉钢生产企业。2019 年产钢 4110 万 t，吨钢综合能耗 566kgce，全国领先。转炉负能炼钢，能耗-30.8kgce/t。3电解铝 云南铝业公司。利用水电炼铝，产能 80Mt，吨铝代煤 4.83t，节能 27.6Mtce，减排 CO2 65.2Mt。4水泥 海螺水泥集团。2019年水泥销量全球第一，达 2.98 亿 t。海螺文山公司产品耗能 94.1kgce/t，达到国际先进水平。海螺铜陵公司 2010年全球率先建成水泥窑协同处理垃圾和危废项目，2018 年生产水泥865万 t，处理垃圾 300万 t，危废 135万 t。5乙烯 中石化茂名分公司。2019 年产品能耗 497.9kgce/t，达到世界先进水平。6炼油化工一体化 大连恒力公司。2020年建成。炼油能力 2000万 t，乙烯收率 48%，全国最高。产品能耗降低 15%。7包膜控释肥料 金正大公司。全球最大控释肥生产企业。2016 年产量 170 万 t，占全国的 60%。2019 年，施用金正大控释肥，种植成本降低 10%，粮食增产 10%以上。8电石 新疆中泰矿冶公司。2019 年产品综合能耗 778kgce/t，相当于国家限值 1.2tce/t 的 65%。9林纸一体化 四川永丰纸浆公司。利用林业废弃物节能。2019 年干产品能耗 360kgce/t，为国家清洁生产标准650kgce/t的 55%。10发光二极管光源（LED）浙江阳光照明电器公司。2019 年 LED 销量 3.95 亿只。LED 电耗比白炽灯少 80%。2019 年替代白炽灯节电 112亿 kWh。112 2023能源数据 表表 129 中国清洁生产与高效利用中国清洁生产与高效利用 2012 2015 2019 2020 2021 2022 原煤入洗率 56.0e.9s.2t.1q.7i.7%矿井水综合利用率 62.0i.9u.8x.7y.0y.3%煤矸石综合利用率 64.2q.0r.2r.4s.2%土地复垦率 42.0G.0R.0W.0W.5W.8%煤矸石及低热值煤综合利用发电装机（万千瓦）2950 3300 4100 4200 4300 4300 大型煤炭企业原煤生产综合能耗（千克标煤/吨）17.1 11.2 10.9 10.5 10.4 9.7 大型煤炭企业原煤生产电耗（千瓦时/吨）28.4 20.8 20.2 20.7 22.0 来源：煤炭行业发展年度报告 表表 130 中美煤炭工业主要指标比较（中美煤炭工业主要指标比较（2022 年）年）中国 美国 原煤产量/Mt 4560 539 煤炭出口量/Mt 4 78.02 煤炭进口量/Mt 293.2 5.73 煤炭消费量/Mt 3040 468 发电用煤占比/X.4 91.7 露天矿产量比重/#.18 62 动力煤销售价/美元/t 107 38 生产煤矿数/个 4400 548 煤炭工业职工数/万人 253 4.36 原煤生产效率/t/人/年 1800 12367 煤矿职工平均工资/美元 15197 81000 煤矿事故死亡人数/人 245 29 煤矿事故死亡率/人/Mt 0.054 0.054 注：1.美元汇率为 2022 年平均值：6.7328；2.动力煤销售价为 2022 年均价，中国价格为动力煤中长期合同（5500 大卡下水煤）全年均价，美国价格包含了现货价和中长期合同价。来源：中国：原煤产量和煤炭消费量，国民经济和社会发展统计公报；煤炭进出口和动力煤平均销售价，中国煤炭工业经济运行报告；发电用煤占比，中国电力行业经济运行报告；露天矿产量比重，露天煤矿高质量发展指导意见；煤矿职工工资，规模以上企业就业人员年平均工资情况表 2采矿业生产制造及有关人员；其余指标，煤炭行业发展年度报告。美国：煤矿职工平均工资，National Mining Association；其他指标，EIA Annual Coal Report 2022。113 2023能源数据 十、能源与环境 表表 131 中国的环境污染和生态破坏中国的环境污染和生态破坏 1.环境污染和碳排放环境污染和碳排放 1.1.大气污染大气污染 中国大气污染严重，近年虽明显好转，但 2019年全国 PM2.5平均浓度仍达 36微克/m3,为中国国家标准的 1.1倍，为世界卫生组织安全标准 10微克/m3的 3.6倍。北京 2015年 11月 4日至 7日，PM2.5局地浓度超过 900 微克/m3，为世界卫生组织日均安全浓度的 36 倍。2021 年降至 33微克/m3。据 2013 年 3 月 31 日发布的2010 全球疾病负担报告（50 个国家近 500 名科学家共同参与完成），2010年中国室外空气颗粒物（主要是 PM2.5）污染导致 120万人死亡。北京肺癌发病率从 2003年的 45/10万上升到 2016 年的 70/10 万。空气污染是主要致病因素。预计到 2030 年，全国 PM2.5年均浓度可达国家标准，达到国际标准则遥遥无期。此外，大气中 NOx形成光化学烟雾（臭氧约占 90%）污染也已成为一个严重的环境问题。光化学烟雾会使肺功能受损，刺激眼、鼻、喉，导致头痛、恶心，也是城市能见度下降的主要原因。2017 年 5月，京津冀大气中臭氧浓度超标，出现光化学烟雾。1.2.室内空气污染室内空气污染 世界银行认为，居民家庭燃烧固体燃料（煤和柴草）造成的室内空气污染对健康的损害，是中国能源环境的首要问题。据世界卫生组织调查，2012 年，全球室内空气污染导致的死亡人数达 430 万，为室外空气污染导致死亡人数的 1.6 倍。2020 年，我国有 1.1 亿居民的采暖、热水和烹调使用煤炭 2.5 亿 t，1.6 亿人使用薪柴和秸秆 0.9 亿tce。传统煤炉热效率 20%，节煤炉灶 40%；传统烧柴炉灶热效率仅 15%，省柴灶 30%，仍是很低的。固体燃料低效燃烧，排放大量污染物，包括碳氢化合物，多环芳烃，硫氧化物，氟化物，金属和非金属氧化物，悬浮颗粒物等。这些污染物会导致呼吸系统疾病、肺癌、心血管疾病、砷中毒等病症。据世界卫生组织调查，河北、吉林农村室内燃煤排放的颗粒物浓度达 1900 2500mg/m3。云南宣威肺癌高发区，烧烟煤的农村居民家庭室内空气中的苯并芘浓度高达 6.26g/m3，为卫生标准的 2000 倍。中国居民使用固体燃料造成的室内空气污染，导致呼吸系统疾病高发病率和高死亡率。2020 年，全国呼吸系统疾病死亡 82 万人，其中城镇 50万人，农村 32 万人。1.3.水污染水污染 据环保部调查，目前全国 70%的江河湖泊被污染，75%的湖泊出现不同程度的富营养化。富营养化是排入水中的含氮、磷污水产生的蓝藻死亡后的分解过程中，消耗水中的氧，并产生硫化氢等有害气体，使水质恶化，会导致鱼类死亡，不能饮用。长江南京以下江段盛产的鲥鱼、刀鱼比 1970 年代减少80%以上。中华鲟等珍稀鱼类濒临灭绝。90%流经城市的河段受到严重污染。近 60%的地下水水源水质差，其中 16.8%极差。2020年，全国排放化学需氧量（COD）1947万 t。COD主要反映水体受有机物污染的程度。2019年COD 排放量相当于全国水环境承受力的 3 倍，污染十分严重。2020年，全国 2亿居民使用不安全饮用水。1.4.土壤污染土壤污染 我国耕地质量严重恶化。据自然资源部调查，东北地区耕地有机质含量2014年比1980年下降22%，导致土壤肥力大幅下降。2014年，全国耕地有机质平均含量仅为 2.08%（农业部调查），而肥沃土壤的有机质含量达 20%以上。耕地有机质含量下降的主要原因是过度施用化肥和农药，污水灌溉，秸秆不还 114 2023能源数据 田。北大荒黑土地土层厚度 1950年代为 80100cm，目前已减到 2040cm。据环保部 2014 年“全国土壤污染状况调查报告”，全国土壤总超标率达 16.1%。污染物主要有：镉，镍，砷；有机污染物次之；滴滴涕超标率最高。耕地点位超标率 19.4%，污染物主要有：镉，镍，铜，砷，汞，铅，滴滴涕，多环芳烃。镉、汞、铅、镍、砷等重金属主要来自燃煤排放、化工厂和有色金属企业排放。重金属污染地表水、地下水和土壤，通过植物和动物食物链进入人体，严重损害人体健康。汞会损害脑组织，迄今无有效疗法。镉影响肝、肾的正常功能，并导致骨质疏松，引起贫血。铅会使中枢神经受损，导致智力障碍，听力下降，畸形发育等。重金属污染的危害日益严重。湖南、广东、福建、云南、陕西等地儿童血铅超标，贵州、新疆出现砷中毒，黑龙江发现汞中毒。全国受重金属污染的耕地已达 2000 万公顷，占全国耕地面积的 1/6。每年减少粮食产量 1000 万 t，受重金属污染的粮食 1200 万 t。珠三角遭受大面积重金属污染。2013 年 5 月，含镉“毒大米”被曝光。珠三角 1/5 蔬菜重金属含量超标。1.5.CO2排放排放 中国2010年超过美国成为世界最大CO2排放国。2020年，中国化石燃料燃烧排放的CO2为9534Mt，占世界总排放量的 27.6%，为美国的 1.9倍，中国人均 CO2排放量为 6.75t，相当于世界平均值的 158%。2.生态破坏生态破坏 2019 年，我国生态质量优和良的县域面积占国土面积的 44.7%，一般的占 22.7%，较差和差的占32.6%。2.1.水土流失水土流失 我国是世界上水土流失最严重的国家之一。2020 年水土流失面积为 269.3 万 km2，占国土面积的28.1%。大规模开发建设是导致人为水土流失的主要原因。主要是植被严重破坏造成的。严重的水土流失是我国生态恶化的集中反映，威胁国家生态安全、饮水安全、防洪安全和粮食安全，制约经济社会发展。水土流失导致每年损失耕地 100 万亩，导致江河湖库淤积，加剧洪涝灾害，恶化生态环境。全国贫困人口 74%生活在水土流失严重地区。全国城市饮用水源 95%处于水土流失严重区，对我国生态安全和饮水安全构成严重威胁。全国水土流失造成的经济损失占 GDP的 3.5%。2.2.荒漠化荒漠化 荒漠化是干旱少雨、植被破坏、大风吹蚀、流水侵蚀、土壤盐渍化导致大片土壤生产力下降或丧失的过程。2009 年，全国荒漠化土地面积 262.37 万 km2，土地沙化面积 173.1

2024-08-16 156页 5星级

天然铀行业研究手册：受益核电复苏天然铀长牛可期-240802（40页）.pdf

2024年8月2日受益核电复苏，天然铀长牛可期天然铀行业研究手册行业评级：看好分析师施毅邮箱证书编号S1230522100002证券研究报告投资要点2 天然铀市场正在经历第三轮牛市：短期难以解决的供需缺口指向的是可持续的天然铀价格长牛；需求侧：核电复苏不可逆 全球在运核电机组440台，总规模约396GW，2022年发电量2,465,830GWh，约占全球总发电量的10%；截至2024年4月，全球在建核电机组规模64.159GW；2030年前全球核电新增规模或近130GW，对应超22000吨铀/年燃料需求增量；多家金融机构投资实物天然铀，持续在现货市场扫货坚挺铀价。供给侧：十年低迷塑造硬约束一次供应：供需缺口持续放大，关注存量矿山复产与关停矿山重启；十年低迷造成新增矿山短期难见成效；二次供应：不仅是供给的“后备”，更是过去一段时间影响天然铀边际定价的重要力量，伴随其供给补充效应的减弱，其或将边际定价的主导权逐步交回一次供需。建议关注：中广核矿业、中国铀业 风险提示：核电安全事故再次延宕全球核电发展政策，全球核电站建设节奏不及预期；天然铀矿山产量超预期释放导致供需格局扭转；新一代核电站技术发展导致天然铀需求量减少。9W8XcWbZ9W8XaYaY6M8QbRsQqQmOrNjMrRzRlOmMnQ7NpPyRMYpOsRxNnOoN目录C O N T E N T S天然铀何去何从1970年以来三轮铀牛市复盘天然铀：稀缺的核电燃料10年天然铀价格复盘：一次供需缺口指向价格长牛走势010203需求：核电复苏清洁、稳定特性重新获取全球主要国家政策支持AI时代能源需求爆发，核电获青睐天然铀整体成本占比可控，涨价接受度较高金融机构下场参与实物投资坚挺铀价供应：缺口持续放大一次供应：存量矿山/关停矿山重启/矿山新增二次供应：从补充到主导，二次供应定价能力或已边际减弱304相关标的中广核矿业中国铀业天然铀何去何从01Partone1970年以来三轮铀牛市复盘天然铀：稀缺的核电燃料10年天然铀价格复盘：一次供需缺口指向价格长牛走势4第一次牛市1973.01-1978.05$/lbs U3O8第二次牛市2000.12-2007.06本轮慢牛2016.11-至今1973：石油禁运后，441座反应堆新建.1974：核监管委员会成立1979：美国三里岛核电厂堆芯熔毁事故1982核裁军示威1986：切尔诺贝利爆炸1991：冷战结束1996：全面核试验禁令条约签署2003-2007：商品超级周期，通货膨胀上行2008：全 球 金融危机，商品抛售2011：福岛核电站事故2017：全球第一铀矿：麦克阿瑟河矿停产2020：新冠爆发，供给减少2021：主要国家承诺碳中和2022-2023：欧盟减少对俄罗斯能源依赖/美国资助核能顺应全球核电复苏，天然铀正处于第三轮牛市015资料来源：Sprott Uranium Report，浙商证券研究所 第一轮牛市：20世纪70年代，在石油禁运危机下，发达国家掀起一轮核电建设高潮；第二轮牛市：21世纪初，全球大宗商品超级周期，价格上行，伴随2007年全球金融危机迅速退潮；第三轮牛市进行中：2011年福岛核事故后，天然铀价格经历10年低谷；2021年以来全球核电复苏、天然铀供需失衡共同促成本轮天然铀价格快速上涨。天然铀：核电燃料，全球电力的重要贡献力量016资料来源：WNA，中广核矿业官网，国家能源局，浙商证券研究所 截至2022年底，全球在运核电机组440台，核电占全球发电量约 10%；天然铀是生产浓缩铀的原料，石墨水堆和石墨气冷堆用的燃料是含少量合金的金属铀，重水堆用的燃料是二氧化铀陶瓷体；目前核能发电利用的是裂变能。以压水堆核电站为例，核燃料在反应堆中通过核裂变产生的热量加热一回路高压水，一回路水通过蒸汽发生器加热二回路水使之变为蒸汽。蒸汽通过管路进入汽轮机，推动汽轮发电机发电。核能发电基本原理10年天然铀价格复盘：一次供需缺口指向价格长牛走势017资料来源：WNA，Cameco，World Nuclear News，环球网，KAP年报，浙商证券研究所 2017年开始，天然铀现货价格跌破30美元/磅U3O8，触及多家铀矿公司盈亏平衡线，供给端出现产能退出（加拿大麦克阿瑟河矿/纳米比亚Langer Heinrich等出现关停），天然铀一次供应缺口开始出现，同期天然铀现货价格触底开始缓慢上行；2017年-2022年，一次供需缺口持续放大，二次供应持续补入市场，制约现货价格快速上行；2022年以来，金融机构以实物基金形式囤货，二次供应消耗加速，叠加边际事件影响（尼日尔政变导致市场担忧其铀矿供给/哈原工下调产量预期等），天然铀现货价格快速向上突破，最高至105美元/磅U3O8.一次供应缺口打开天然铀价格上行通道二次供应影响价格边际上行节奏吨U3O8$/磅U3O8需求：核电复苏02Partone十年一遇，核电复苏清洁、稳定特性重新获取全球主要国家政策支持AI时代能源需求爆发，核电获青睐天然铀整体成本占比可控，涨价接受度较高金融机构下场参与实物投资坚挺铀价8核电&天然铀：清洁能源与高能量密度燃料029资料来源：Paladin，WNA，浙商证券研究所 核电是一种清洁能源形式，具备清洁、稳定、经济等优势，在众多能源形式中，核能的排放强度为12 g/kWh，低于太阳能与水能，仅次于风能；对比各类能源形式所采用的燃料，铀的能量密度显著高于氢气、甲烷、原油、天然气等燃料，达到500 GJ/kg。不同能源的排放强度（g/kWh）燃料种类能量密度氢气120-142 MJ/kg甲烷50-55 MJ/kg原油42-47 MJ/kg天然气42-55 MJ/kg天然铀/常规核电站用500 GJ/kg注：1 GJ/kg=1000 MJ/kg不同燃料的能量密度核电站在建推迟暂停在运长期中断关停全球核电站分布（截至2024.4.30）十年沉寂后，全球核电开启新一轮复苏之旅0210资料来源：WNA，浙商证券研究所 截至2024年4月，全球在运核电机组440台，功率约396GW，2022年发电量2,465,830GWh，约占全球总发电量的10%；随着福岛核事故带来的恐慌效应逐渐退散，伴随全球能源安全、能源转型、新型能源需求的诉求日渐增长，2020年以来全球进入了新一轮的核电规划、建设复苏，截至2024年4月，全球在建核电机组规模64.159GW.十年沉寂后，全球核电开启新一轮复苏之旅0211资料来源：WNA，浙商证券研究所 全球核电发电规模自20世纪70年代开始，进入了快速增长阶段，2011年福岛核事故后全球核电发展停滞，近年来重新复苏；目前全球在运机组规模主要集中于美国/法国/日本等发达国家，而以中国/印度/土耳其/俄罗斯为代表的发展中国家则是在建机组（核电增量）的主要贡献力量；中国核电在运容量达54.36GW，在建机组容量规模达28.9GW.1970-2022年全球核电发电规模/TWh全球在运&在建核电机组容量/GW主要国家核电政策0212资料来源：中核战略规划研究总院，IAEA，白宫官网&DOE，浙商证券研究所国家政策备注美国/西欧等22国在COP28峰会签署三倍核能宣言，计划到2050年核能发电规模由4亿千瓦提升到12亿千瓦，核电比例由目前不足10%提升至30%以上。美国IRA法案提供电厂前10年，10美元/MWh的税收优惠；先进核能商业腾飞之路计划到2050年核电装机达到2亿千瓦，2030年部署先进反应堆技术。2023年美国沃格特勒3号机组，这是美国1978年后首次开工的核电机组；计划投资15亿美元重启Palisades核电机组，美国历史上首次重启已关闭的核电站日本2023年3月，日本内阁批准实现绿色转型基本方针，核电三项规定：2030年将核电占比提高至20%-22%；对现有核电机组进行延寿；在现有厂址上新建核电机组替代关停机组。截至2023年底，日本已重启12座核电机组，21台处于临时停堆状态。法国2023年7月通过加速核能发展法案，立法重振核电发展，取消到2035年核电占比不超过50%的上限要求，并简化核电项目行政审批程序。法国弗拉芒维尔核电站3号机组计划2024年3月装料，6月并网发电。韩国2022年新当选政府计划重启核电支持，计划至2030年核电在电力供应比例中最少达30%，至2036年达到35 17年10月时任韩国政府曾计划逐步淘汰核电英国成立大英核能机构推动核电产业发展，能源安全战略提出到2050年核电装机容量达到2400万千瓦。俄罗斯俄罗斯计划到2035年新建17台核电机组，计划到2040年将电力结构中的核电占比从19%提升到25%。德国2023年德国关闭了国内最后三台核电机组，德国购买邻国法国等国家的核电供国内使用。新兴国家白俄罗斯、土耳其、埃及、孟加拉国、阿根廷等国也加速建设核电，与中国签署“一带一路”国际合作文件的国家中，有75个新兴国家计划发展核电或扩大国内核电规模。中国重启核电高速发展0213资料来源：上海市核电办公室，中国核能行业协会，国家能源局，中国铀业招股说明书，浙商证券研究所 2011年福岛核事故后，中国核电机组进入停滞状态，除2015年核准8台机组外，2011-2014与2016-2018年几乎处于零核准状态；2019年后，中国逐步恢复常态化核电机组核准节奏，2019-2021年分别核准6/4/5台核电机组；2022年与2023年，中国新核准核电机组数量均达到10台，步入新一轮高速期；展望2024-2030年，中国有望进入新一轮核电核准、开工建设与并网高潮。AI时代或将开启核电新篇章，科技巨头先后入场布局核电0214资料来源：Talenenergy，Terra Power，Oklo，财联社，澎湃新闻，BCG，浙商证券研究所 2023年以来，AI伴随着Chatgpt、Sora等多款大模型应用的风靡而受到全球的热捧。AI时代背后是强劲的算力需求，而算力的基石则是巨量的能源消耗；据BCG数据，到2030年底，美国数据中心的用电量预计达2022年的3倍：2022 年，数据中心用电量占美国总用电量（约130TWh）的 2.5%，预计到2030年将达到7.5%（约390TWh）。核能发电因其全天候、稳定、清洁的特性，非常适合满足AI对数据中心全天候的电力需求，微软、谷歌、亚马逊等科技巨头都在积极寻求核能作为其数据中心的能源解决方案。OpenAI创始人奥特曼参与投资的核裂变创业公司Oklo比尔盖茨创办的初创公司TerraPower LLC在怀俄明州破土动工，建造其首个商用反应堆亚马逊收购Talen Energy 位于宾夕法尼亚州960MW 数据中心园区2030年前全球核电新增规模或近130GW，对应超22000吨铀/年燃料需求增量0215 目前全球在运核电机组运行功率约396GW，我们预测到2030年全球核电运行容量或将达到524GW，新增128.6GW规模；分国别看，发达国家（美国、法国、日本）占据目前全球大部分的在运机组规模，未来新增核电规划尚不明确；日本有超过20GW规模容量目前处于临停状态，或将随着其进一步验证新标准逐步恢复；全球核电发展动能主要来自中国、俄罗斯、印度等新兴国家，其中，我们预测中国在2024-2030年间或将贡献全球新增核电规模的46%，达到59GW。据IAEA数据，单GW核电容量对应核燃料需求约175吨铀/年，由此我们预测至2030年新增核电装机容量带动天然铀需求增量达到22506吨/年。2024-2030年各国核电规模新增预测/GW资料来源：IAEA，中国核能发展报告2024，百度百科，浙商证券研究所预测2023年中广核发电成本构成2022年美国核电成本构成天然铀占核电电力成本约12%，铀价上涨成本可控0216资料来源：WNA，中广核电力2023年报，Nuclear Energy Institute，浙商证券研究所天然铀占核燃料总成本约51%据WNA数据，核电燃料成本主要由天然铀、转化、浓缩、组件加工等构成，天然铀原料成本占比约51%；以中广核电力2023年成本构成为例，国内燃料成本约47.24元/MWh，占发电成本约25%，天然铀占发电成本约12%；2022年美国核电业主燃料成本约5.37美元/MWh，占发电总成本约17%，相应地，天然铀成本则低于10%；目前天然铀占发电成本比重尚合理，铀价上涨带来的成本溢出可控，未来若核电价格上涨，则将进一步提高对天然铀价格的容忍度。010203040502018201920202021202220232024百万磅U3O8YellowCake采购量SPUT采购量金融机构采购需求：长期看好铀价，持续采购构成新需求0217资料来源：Sprott官网，Yellow Cake官网，浙商证券研究所天然铀占核燃料总成本约51 18年以来多家金融机构布局参与天然铀市场，包括 YellowCake PLC、Uranium Royalty Corp（URC）、Sprott PhysicalUranium Trust（SPUT）等，机构通过向投资人发行基金份额并将募集资金用于采购实物铀资产，基金份额与实物铀资产拥有权对应，基金交易价格反应其代表铀资产的价格；2021年是金融机构采购天然铀的高峰年份，仅SPUT一家在2021年就购入约4100万磅U3O8，相当于超15000吨铀，而当年矿山一次供应仅约47808吨铀，这也直接导致现货市场的供货紧张以及随后2022年开始的铀价快速上行；全球铀矿巨头，如KAP、中广核矿业等也通过持股、提供铀资源等多种形式与铀金融机构形成业务关系，直接或间接参与到金融机构对铀的买卖活动中，也为铀价提供了一定支撑。铀矿企业与铀金融机构积极合作天然铀企业铀金融机构合作形式KAPANU持股/采购CGNURC铀采购KAPYellowCake铀采购金融机构采购需求：设计机制并不支持抛售0218资料来源：Sprott官网，SPUT招股说明书，浙商证券研究所SPUT采购天然铀规模数据（单位：磅U3O8）天然铀实物基金的“囤货”行为是否会在未来反转形成现货市场的供应抛压，也是值得关注的问题。从此类实物基金的设计机制看，其囤积的实物天然铀不允许进行交割，因此其持有的天然铀规模不会缩减，也很难形成供给方；SPUT在2024年1月份再次获批了15亿美元的新增信托份额发行申请，可在25个月内不定期按市场价格不限次数发行新增信托份额。若以目前约80-90美元/磅U3O8的现货价格计，则15亿美元增发规模对应采购量在6400-7200吨，以2022年数据计算则该采购规模约相当于全球年铀需求的10%；根据规定，SPUT每年现货采购上限为900万磅（约4082吨）U3O8。一次供应03Partone供给格局：供需缺口持续放大存量矿山：关注复产节奏，长期退役压力大关停矿山重启：短期主要增量矿山新增：短期难见成效19资源供给格局：一次供应时空错配，二次供应持续消耗0320 福岛核事故后核电产业经历10年低迷，全球天然铀行业勘探萎靡，一次供应逐渐疲软至出现明显缺口，二次供应持续用于消耗补充；一次供应空间错配：核电大国贫铀，富铀国核电需求较弱。从WNA数据来看，全球主要的铀资源国为：澳大利亚、哈萨克斯坦、加拿大，其中哈萨克斯坦2022年天然铀产量21227吨，占全球当年总产量（49335吨铀）的43%；时间错配：核电复苏领先天然铀行业重启/新建节奏，新增供给短期难以补齐缺口。全球主要天然铀资源国储量情况（2021年）资料来源：WNA，浙商证券研究所2022年全球主要铀矿生产国家产量一次供应存量：短期看复产节奏，长期或面临矿山退役压力0321 一次供应变化情况滞后于需求侧核电发展节奏。福岛核事故后，2016年全球天然铀一次供应达到峰值63207吨铀，此后持续滑坡至2021年开始出现反弹；虽然一次供应绝对量显示出止跌企稳、缓慢恢复的状况，但一次供应/全球需求量的比例则已从2015年的峰值98%，下滑至2020-2022年的75%左右水平，供需缺口呈放大态势。资料来源：WNA，KAP，浙商证券研究所2013-2022年全球天然铀生产情况天然铀一次供应/tU一次供应存量：短期看复产节奏，长期或面临矿山退役压力0322 近年来，伴随天然铀现货价格回暖上涨，全球主要天然铀生产商均表达了复产意愿，但实际复产节奏仍需谨慎看待；全球最大天然铀生产商哈原工（KAP）2024年生产计划，由25000-25500吨下调至21000-22500吨铀；根据KAP最新发布的旗下矿山产量规划预测：KAP产量2027年-2030年达到峰值区间，此后将面临现役矿山大规模退役压力。资料来源：WNA，KAP，浙商证券研究所哈原工旗下矿山产量规划情况预测（2015-2057）一次供应重启：短期内主要增量来源，谨慎看待复产节奏与风险0323 2011年后，铀价长期低迷导致部分矿山选择关停产；在铀价重回上行通道后，这部分产能的重启将会是供给端重要的补充；KAP(哈原工)：全球铀矿增量引擎，2023年全年产量21112吨铀，2024年最新产量指引则由原先的25000-25500吨下调至21000-22500吨铀；2024年6-7月尼日尔政府收回Imouraren项目与Madaouela项目的采矿权；应当对短期重启复产节奏与风险挑战保持谨慎；其余铀矿巨头主要重启复产项目梳理：Cameco旗下主要复产项目为McArthur River/Key Lake，Orano旗下的McClean Lake、Paladin旗下的Langer Heinrich、Boss Energy旗下的Honeymoon.2022年全球10大铀矿公司注：相关项目铀增量以公司相关公告指引预测；资料来源：WNA，Orano，Cameco，Boss Energy，Paladin官网，World Nuclear News，浙商证券研究所公司2022产量/吨铀全球占比/%Kazatomprom11,37323Cameco567512Orano551911CGN（中广核集团）462710Uranium One44549Navoi Mining33007CNNC32477BHP28136ARMZ25085General Atomics/Quasar17404公司重启项目增量/万磅U3O8/年CamecoMcArthur River1150OranoMcClean Lake80PaladinLanger Heinrich600Boss EnergyHoneymoon245全球主要铀矿企业重启项目梳理一次供应重启：短期主要增量来源，警惕成本抬升风险0324 2023年全球在产矿山成本中枢位置约为20-30美元/磅U3O8；停产项目重启需面临矿建重启、矿山品位降低等挑战，因此重启矿山增量或有抬升成本中枢风险。全年一次供应低于需求约190-200百万磅2023年全球在产矿山成本曲线资料来源：KAP2023 Investor Handout，UxC，中广核矿业，浙商证券研究所注：1）图中横轴代表2023年全球天然铀产量（单位：百万磅U3O8），纵轴为2023年对应产量完全成本（单位：美元/磅U3O8），完全成本由营运成本与资本成本构成；2）图中深蓝色柱为KAP（哈原工）旗下资源，大多位于成本曲线前25%区间，中广核矿业投资铀矿项目均为KAP旗下资源。2007-2021年全球各国天然铀勘探支出勘探开发开采治理和再开发10-20年5年12-50年10年铀矿开采周期较长，难一蹴而就一次供应增量：十年勘探低迷，短期难见起效0325 福岛核事故后核电产业经历10年低迷，全球天然铀行业勘探萎靡，2020年以来受益全球核电复苏，勘探投入出现回升；开矿非一日之功，铀矿开采周期受各国环境监管、安全审批严格控制，节奏更为谨慎，开采周期较长，投入难以立刻见效，短期供应增量仍应关注原有关停矿山的复产节奏。资料来源：S&P Intelligence，中广核矿业，浙商证券研究所二次供应04Partone从补充到主导，二次供应定价能力或已边际减弱库存：重点关注商业库存铀浓缩产能：从过剩到紧张HEU消耗殆尽，乏燃料难见增量26二次供应：从补充到主导，定价能力或已边际减弱0327资料来源：WNA，Cameco，浙商证券研究所 复盘过往10年的天然铀现货价：供需缺口自2017年开始便已出现，天然铀现货价格开始触底反弹，但节奏却出现前后分化；2017年-2022年，供需缺口持续放大，同期铀价却呈现缓慢上涨，区间涨幅仅约25美元/磅U3O8；2022年以来，铀价加速上涨，至2024年1月突破100美元/磅U3O8，价格上涨斜率转陡，虽然期间伴随着边际事件的影响，但却反映了经过多年的消耗，二次供应对供给端的补充效应或已边际减弱；二次供应不仅是供给的“后备”，更是过去一段时间影响天然铀边际定价的主导力量，展望后市，伴随其供给补充效应的减弱，其或将边际定价的主导权逐步交回一次供需。一次供应缺口打开天然铀价格上行通道二次供应影响价格边际上行节奏区间涨幅约25美元/磅区间涨幅约50美元/磅一次供应/吨U3O8美元/磅U3O8二次供应：伴生于燃料循环全过程0328资料来源：中广核矿业官网，浙商证券研究所 具体来看，二次供应伴生于核燃料循环的全过程，主要产生于“铀矿 转化浓缩燃料组件乏燃料”链条的矿端、制造端与乏燃料端；矿端：主要为各类主体（矿企、核电业主、政府）的库存，其中由核电业主提前备货所构成的商业库存是过往供应补充的重要来源；制造端：铀矿经过转化、浓缩、去转化、燃料制造等诸多环节才可得到最终供反应堆使用的核燃料；其中浓缩环节采用的欠料投料方式使该环节长期以来产生资源冗余而形成二次供给；燃料后处理：乏燃料处理后制成再生铀或 MOX 燃料构成二次供给。二次供应之库存：重点关注商业库存0329 天然铀库存存在于铀产业链的多个环节：1）铀矿采选企业生产交付周期所产生的周转库存；2）国家政府所设立的战略储备库存；3）由核电业主提前备货所储备的商业库存（包含部分反应堆停堆余下库存燃料）；考虑到国家战略储备与矿企周转库存对实际现货市场的影响较小，故应当重点关注商业库存是否具备继续向现货市场流通的可能。对美国而言，其拥有全球最大规模在运核电机组（约96GW），若以175吨铀/GW每年计算，则其商业库存多年来维持在2-3年备货空间，虽有所下滑，但从目前核电复苏及反应堆正常运行保障角度看，并不具备进一步释放的持续性。欧盟的商业库存受到主要国家的核电政策影响，多年来持续消耗，构成供应端的重要补充，但随着多国核电重启、前期库存快速消耗，目前继续出售商业库存已不再是核电业主的有利选择，此部分影响或逐步式微。2015-2021年欧盟商业库存变动情况资料来源：ESA年度报告，EIA年度报告，WNA，IAEA，浙商证券研究所2015-2021年美国商业库存变动情况注：2021年起，欧盟库存数据不包含英国数据二次供应之铀转化、浓缩环节：关注对俄铀浓缩禁令影响发展0330 2024年5月13日，美国总统拜登签署法案，正式禁止进口俄罗斯浓缩铀。俄罗斯目前是全球最大的铀浓缩服务供应商。据EIA数据，俄是美2022年最大的铀浓缩服务进口来源国，占有24%的市场份额。全球主要浓缩生产商：Orano、Rosatom 和 Urenco，它们在法国、德国、荷兰、英国、美国和俄罗斯运营大型商业浓缩工厂 目前铀转化、浓缩产能整体处于过剩状态：2020年全球铀转化产能利用率51%，2020年全球铀浓缩产能合计约60000 SWU/yr，而当年需求约50000 SWU/yr。2020年全球浓缩产能分布情况资料来源：国家原子能机构，WNA，浙商证券研究所2020年全球转化产能分布及利用率二次供应之铀转化、浓缩环节：关注对俄铀浓缩禁令发展0331 近年来，全球铀浓缩产能严重过剩；因此，铀浓缩厂商广泛通过减少铀投料、提高离心机分离功，来保证指定产出（即由overfeeding转为underfeeding）；浓缩铀需求减少，但浓缩厂仍在继续运行，原因在于启停离心机的成本很高。而多余的浓缩铀产量既可以出售，工厂也可以采用underfeeding投料，这样浓缩厂最终会产生多余的铀库存或者浓缩产品库存；据WNA2021年核燃料报告，在0.22%尾料水平下，采用underfeeding，浓缩厂有可能在 2025 年之前向世界市场贡献超过 6000 吨铀/年；但2022年以来，伴随欧美对俄罗斯开展多方面制裁，其在主动寻求铀浓缩来源的多元化，而原本的供给结构过于集中，这使得浓缩环节从过剩逐步转向紧缺；2024年5月13日，美国正式通过一项法案，禁止美国进口俄罗斯生产的低浓缩铀，这也使得短期内铀浓缩环节从过剩转向紧缺，该环节构成的二次供应减弱。给定尾料浓度，天然铀耗量与离心机分离功（SWU）呈负相关资料来源：WNA，新华社，浙商证券研究所二次供应之HEU转化&乏燃料再利用：HEU消耗殆尽，乏燃料再利用难现增量0332 美国和俄罗斯之间曾签署高浓缩铀（HEU）购买协议，根据该协议，俄罗斯将 500 吨“过剩”武器级铀转化为 1.5万吨低浓缩铀，用于其商业核电站。该协议于1993年签署启动，并已经于2013年完成，目前HEU已不再进入铀流通市场，在二次供给中的占比极其微弱；而另一方面，利用回收的铀以及钚制造得到MOX燃料也成为一种可行的二次供应来源，但回收过程技术壁垒以及成本较高，短期或难以构成增量供给，从WNA发布的关于回收铀与钚预计可节省的天然铀需求量可知，从2020年到2040年该过程能提供的二次供应量有限，且后处理能力集中于少数国家，并且面临着技术成本较高的难点，故短期内难以构成实际二次供应。资料来源：WNA，浙商证券研究所全球铀后处理产能分布情况燃料类型国家产能/吨/年LWR燃料法国1700俄罗斯400日本800其他核燃料英国1500印度260合计3860回收铀和钚预计可节省的天然铀需求量（tU）年份重复利用铀/吨使用Pu的MOX/吨总替代需求/吨201912001130233020201080113022102025176012102970203025901400399020352660221048702040252022104730天然铀相关标的05Partone中广核矿业（1164.HK）：背靠核电集团的稀缺铀业标的中国铀业：冲击“A股”铀业第一股33中广核矿业：背靠核电集团，稀缺铀业标的0534 中广核矿业是中广核集团下属旗下海外铀资源开发的投、融资的唯一平台。中广核矿业是东亚唯一的纯铀业上市公司，主要业务为核能企业使用的天然铀资源的开发与贸易；公司主营业务由贸易与资源两大板块构成：1）资源板块，公司参股投资KAP旗下奥公司（Ortalyk）和谢公司（Semizbai-U）各49%的股权，上述公司每年 49%的利润以投资收益方式计入中广核矿业利润；2）贸易板块，分为自产贸易（公司从谢/奥公司采购天然铀并向中广核销售）和国际贸易（公司从第三方货源购买铀并销售给第三方客户，两端锁定量价同时签约）；截至 2023 年末，中国铀业发展有限公司（穿透后为中广核集团持股81.82%）为公司第一大股东，持股比例为 56.29%。资料来源：中广核矿业官网，Wind，浙商证券研究所2019-2023年中广核矿业营收情况2019-2023年中广核矿业净利润情况添加标题中广核矿业：受益铀价上行，业绩释放可期35数据来源：中广核矿业年报、公告，KAP2023年报，浙商证券研究所注：产量预测根据公司公告指引及KAP年度产量指引；产量统计均以权益占比计算。资源量统计方面，以公司公告资源量口径计算。中广核矿业在哈矿山均为与KAP合作，权益占比均为49%，此部分包销价格机制（2023-2025年）为40%基价BP（公司已公告确定） 60%现货价格SP，2024与2025年分别基于假设现货价格90美元/磅U3O8得到实现售价，仅供参考。铀权益资源量（吨铀）自产包销量（吨铀）20232024E2025E中广核矿业谢矿2842196157176伊矿6860276226254中矿11,153741784882扎矿690963123221PLS项目10,873合计约39,000127612891533包销产品基价BP /$/磅U3O861.7863.9466.17年均现货价SP（假定）/$/磅U3O89090实现售价/$/磅U3O86479.5880.4705产品项目202120222023境外天然铀产能/吨U3O8450045004500产量/吨U3O8292026592882氯化稀土产能/吨192671926719267产量/吨11883125958595四钼酸铵产能/吨248824882488产量/吨214520992210中国铀业：冲击“A股”铀业第一股0536 中国铀业是中核集团旗下子公司，从事天然铀和放射性共伴生矿产资源综合利用业务，是我国天然铀保障供应的国家队、主力军；根据相关规定，中国铀业对其国内天然铀产品的产能、产量、销量等信息申请了豁免披露，对外披露了境外天然铀、氯化稀土、四钼酸铵等产品的产能与产量情况；中国铀业目前正在申请深交所主板上市，拟募资金额41亿元，用于中核内蒙古矿业有限公司内蒙古纳岭沟铀矿床原地浸出采铀工程等7个项目及补充流动资金。资料来源：中国铀业招股说明书，浙商证券研究所2021-2023年中国铀业营收情况2021-2023年中国铀业净利润情况2021-2023年中国铀业主营业务产品产能及产量情况风险提示0937核电安全事故再次延宕全球核电发展政策，全球核电站建设节奏不及预期；天然铀矿山产量超预期释放导致供需格局扭转；新一代核电站技术发展导致天然铀需求量减少。点击此处添加标题添加标题点击此处添加标题点击此处添加标题点击此处添加标题点击此处添加标题点击此处添加标题添加标题点击此处添加标题点击此处添加标题添加标题点击此处添加标题添加标题95%行业评级与免责声明38行业的投资评级以报告日后的6个月内，行业指数相对于沪深300指数的涨跌幅为标准，定义如下：1、看好：行业指数相对于沪深300指数表现10%以上；2、中性：行业指数相对于沪深300指数表现10%以上；3、看淡：行业指数相对于沪深300指数表现10%以下。我们在此提醒您，不同证券研究机构采用不同的评级术语及评级标准。我们采用的是相对评级体系，表示投资的相对比重。建议：投资者买入或者卖出证券的决定取决于个人的实际情况，比如当前的持仓结构以及其他需要考虑的因素。投资者不应仅仅依靠投资评级来推断结论行业评级与免责声明39法律声明及风险提示本报告由浙商证券股份有限公司（已具备中国证监会批复的证券投资咨询业务资格，经营许可证编号为：Z39833000）制作。本报告中的信息均来源于我们认为可靠的已公开资料，但浙商证券股份有限公司及其关联机构（以下统称“本公司”）对这些信息的真实性、准确性及完整性不作任何保证，也不保证所包含的信息和建议不发生任何变更。本公司没有将变更的信息和建议向报告所有接收者进行更新的义务。本报告仅供本公司的客户作参考之用。本公司不会因接收人收到本报告而视其为本公司的当然客户。本报告仅反映报告作者的出具日的观点和判断，在任何情况下，本报告中的信息或所表述的意见均不构成对任何人的投资建议，投资者应当对本报告中的信息和意见进行独立评估，并应同时考量各自的投资目的、财务状况和特定需求。对依据或者使用本报告所造成的一切后果，本公司及/或其关联人员均不承担任何法律责任。本公司的交易人员以及其他专业人士可能会依据不同假设和标准、采用不同的分析方法而口头或书面发表与本报告意见及建议不一致的市场评论和/或交易观点。本公司没有将此意见及建议向报告所有接收者进行更新的义务。本公司的资产管理公司、自营部门以及其他投资业务部门可能独立做出与本报告中的意见或建议不一致的投资决策。本报告版权均归本公司所有，未经本公司事先书面授权，任何机构或个人不得以任何形式复制、发布、传播本报告的全部或部分内容。经授权刊载、转发本报告或者摘要的，应当注明本报告发布人和发布日期，并提示使用本报告的风险。未经授权或未按要求刊载、转发本报告的，应当承担相应的法律责任。本公司将保留向其追究法律责任的权利。联系方式40浙商证券研究所上海总部地址：杨高南路729号陆家嘴世纪金融广场1号楼25层北京地址：北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦E座4层深圳地址：广东省深圳市福田区广电金融中心33层邮政编码：200127 电话：(8621)80108518 传真：(8621)80106010

2024-08-05 40页 5星级

世界经济论坛：2024能源需求转型白皮书（45页）.pdf

能源需求转型白皮书2024年1月图片来源：Getty Images2024世界经济论坛版权所有。严禁以任何形式或方式（包括复印和刻录）或通过任何信息存储和检索系统复制或传播本出版物的任何内容。免责声明本白皮书由世界经济论坛发布，旨在为相关项目、洞察领域或互动交流提供参考。本白皮书所述之研究结果、解释及结论来自世界经济论坛推动与支持的合作过程，但并非完全代表世界经济论坛及其全体成员、合作伙伴或其他利益相关者的观点。目录前言执行摘要1 能源需求转型为何至关重要2 三大能源需求杠杆3 商业解决方案整体方案4 商业解决方案推动建筑、工业与交通领域变革的特定干预措施4.1 工业4.2 建筑4.3 交通5 政府领导力结论附录A1 建模方法撰稿人尾注345111315162429333738384044能源需求转型2前言面对全球能源系统的迅速变革，各行各业的领导者需要携手合作，共同加快能源转型的步伐，为人民，社会和地球创造福祉。其中，私营部门有望在促进能源转型方面发挥主导作用。国际工商理事会成员的能源使用量占全球总量的3%，因此，一年前国际工商理事会便决定进一步聚焦解决能源需求的问题，以便在增加经济产出的同时，减少温室气体排放，扩大能源在全球范围内的可及性，但这一问题尚未引起全球范围内的充分 重视。研究表明，如今各行各业均可从不同层面采取实际行动，解决能源需求问题。需求侧的行动具有巨大潜力，能够在短时间内以经济有效的方式将能源需求降低31%（各经济部门总和）。当前的条件已经充分满足降低能源需求的需要，无需额外引入任何新技术，即可收获高回报率。通过需求侧的共同行动，我们可以释放增长潜力，提高生产力，同时推进全球行动重回正轨，实现 巴黎协定 设定的目标。同时，这也有助于落实120多个国家在第28届联合国气候变化大会期间做出的承诺，即将全球年均能源效率提高一倍。感谢国际工商理事会所有成员为这项工作提供的支持。相关研究结果或将激励新兴市场与成熟市场的领导者做出行动。我们的目标是促使全球在能源需求和供给同时加大行动力度，以匹配能源供应水平，最终实现净零碳目标。希望这份白皮书能够激励更多企业与政府加入行动。共同行动，刻不容缓。安娜 博廷桑坦德集团执行主席；国际工商理事会主席施力伟世界经济论坛执行董事能源需求转型2024年1月能源需求转型3执行摘要能源需求侧行动具有重要意义：假设在2030年之前采取措施，能源强度可降低31%，每年可节省高达2万亿美元（见附录“A1：建模方法”）。降低能源强度即单位国内生产总值消耗的能源将能够加快经济增长，推动能源用于生产效率更高的活动，减少能源浪费或过度使用。此外，降低能源强度有助于企业节约成本，维持竞争优势，并减少排放量。本白皮书概述了私营部门与公共部门采取能源需求侧行动的重要性，以及落实这些行动的具体方法。需求侧行动回报率高，且现有技术足以满足行动需求，因此，有必要采取与能源供应行动力度水平相匹配的能源需求侧行动，从而推动实现净零碳目标。在支持经济产出的同时，寻求减缓甚至逆转能源需求增长速度的方法也至关重要。到2050年，全球将新增20亿人口，国内生产总值预计将翻一番。为支持经济增长，落实发展目标，新兴市场与发展中经济体将需要大量低成本能源。与此同时，全球正在努力实现供应端脱碳。能源需求侧与供给侧的协调行动是实现这些变革的最佳路径。降低能耗的行动具有经济可行性，且能够创造经济效益。研究表明，各企业及各个国家或地区均能利用现有杠杆降低能源强度。国际工商理事会成员在建筑、工业与交通领域采取的举措证明，在适当的公共政策支持下，这些行动能够推动全球能源需求降低约三分之一，同时创造更多经济产出。此外，若在全球范围内采取干预措施，或将在十年内收回全部成本，预计每年可节约2万亿美元，具有明显的成本效益。三大杠杆有助于实现这一变革。首先是“节能”杠杆，旨在通过运营方面的优化减少能耗，资金来自运营成本。节能杠杆的效益往往在短时间内显现，但由于其涉及到多项组织内部的协调工作，且需持续推动能源成本降低，其重要性往往被忽视。其次是“能效”杠杆，即由企业直接控制的措施，资金一般来自企业资本支出。节能与能效两大杠杆的结合有助于提高企业行动的效率，为企业带来经济效益，并至少可将能源强度降低本研究所述的一半。第三大杠杆为“价值链合作”，即通过与供应商和业务合作伙伴紧密合作，企业能更有效地控制能源需求影响，降低成本，并在实现净零碳目标的进程中保持领先地位。各行业均需制定引导企业与政府行动的“路线图”。制定企业及国家能源转型计划对于管理能耗与协调供给侧行动必不可少。能源需求与供应领域的各个企业需要与政府合作制定能源转型计划，并增进对现有路径及成果的了解，消除行动障碍。制定企业与国家能源转型计划对于提高对能源需求的认识并采取相应行动具有重要意义。在第28届联合国气候变化大会期间，120多个国家或地区承诺将能源效率提高一倍。国际工商理事会可以成为领军私营部门社区，为各国落实这一承诺提供支持。如今所有企业均有能力采取应对能源需求的 行动，且这些行动可以产生良好的经济效益，加快实现气候目标。能源需求转型4能源需求转型为何至关 重要1能源需求侧行动能够降低31%的能耗，每年可节约2万亿美元。假设企业能够在3年内将年度运营成本降低10%，将会产生哪些影响？如果企业能够将利润率持续提高200至300个基点，将对企业股价产生哪些影响？需求侧行动不仅有助于在减少温室气体排放方面取得重大进展，也有助于提高企业运营韧性。这些问题并非空谈，而是来源于国际工商理事会成员提供的真实案例。本研究的基础能源需求转型正是这些问题的答案。能源三角图1能源转型供应可再生能源核能化石燃料运输输送管道基础设施时间框架能源安全与韧性公正性与可负担性地缘政治各大经济体可持续性与气候变化需求工业城市与建筑交通推动因素：政策、资金、协作技术、数字化及劳动力注：“能源三角”代表能源领域三大难题，即在促进公正能源转型的同时，确保能源可负担性、安全性与可持续性。数据来源：World Economic Forum,Fostering Effective Energy Transition,2023.能源需求转型5挑战能源转型行动加剧了能源安全性、可负担性及可持续性三方面的冲突（见图1）。安全性保障能源安全是进行能源转型的首要挑战，即在日益动荡的地缘政治形势下维护能源的安全与稳定供应，同时重塑目前以碳氢化合物为主导的能源供应格局。2021年至2022年，欧洲面临能源短缺与能源价格上涨的双重挑战，不仅对工业基础造成了冲击，也迫使各国政府从其他新兴市场与发展中经济体常用的渠道采购石油和天然气1，导致这些经济体的煤炭消耗量增加，且整体面临能源价格上涨的压力。可负担性第二大挑战是可负担性，即确保能源使用成本在各企业以及整个社会的经济承受能力范围内。尽管各方对2050年的能源需求预测存在差异（见图2），但整体来说，全球国内生产总值预计将翻一番，且2050年将新增20亿人口，为新兴市场与发展中经济体（能源需求约占目前总需求的60%）的能源供应系统造成更多压力2。这些市场需要明确的经济增长路径，包括提供充分的、可负担得起的清洁能源3。如果未来能源供应水平不足以满足能源需求，可能会导致能源价格上涨，进而制约经济增长并削弱国际竞争力。可持续性第三大挑战是可持续性，即在满足能源增长需求的同时确保全球按计划实现2050年 巴黎协定 目标。假设可再生能源的装机容量增长三倍，根据多种情景预测，到2050年清洁能源供应预计仍将出现严重短缺（见图3），或将需要依赖更多化石燃料来满足能源需求。由于缺乏完善的可再生能源供应链，新兴市场与发展中经济体的能源供应情况也将愈加严峻。目前，大部分议题和行动主要集中在政府与能源企业共同推动能源供应格局的变革，这不仅促使能源系统实现重大转型，还带动了零排放与分布式发电的快速增长。然而，受到许可审批流程速度放缓、缺乏融资渠道等多个问题的限制，与气候和发展目标相比，能源转型的进展并不理想。因此，尽管能源供给侧的行动至关重要，但仅凭此举难以解决问题。2050年能源需求增长预测图233%9%8%8!%-3%-22%全球情景中的能耗总量增长百分比（样本）%（基准年至2050年）壳牌“能量群岛”（基准年2019年）埃克森美孚“全球展望”（基准年2021年）施耐德电气“新常态情景”（基准年2018年）道达尔能源“动力情景”（基准年2021年）挪威国家石油公司“壁垒情景”（基准年2020年）英国石油公司“新动力情景”（基准年2019年）国际能源署“既定政策情景”（基准年2022年）国际能源署“承诺目标情景”（基准年2022年）国际能源署“净零碳目标情景”（基准年2022年）现行政策后续行动数据来源：International Energy Agency(IEA),Net Zero Roadmap:A Global Pathway to Keep the 1.5C Goal in Reach,2023;Shell,The Energy Security Scenarios,2019;ExxonMobil,ExxonMobil Global Outlook,2023;Schneider Electric,Back to 2050:1.5C is more feasible than we think,2021;Equinor,2023 Energy Perspectives,2023;bp,bp Energy Outlook 2023 Edition,2023;IEA,World Energy Outlook 2023,2023;TotalEnergies,TotalEnergies Energy Outlook 2022,2022.迄今为止，实现净零碳目标主要依靠政府与能源行业，而非整个经济体层面的行动。能源需求转型6可再生能源供应与商业需求之间的差距图320502022供应缺口75B%供应缺口30475392227全球商业*最终能耗总量与可再生能源供应及国际能源署既定政策情景（艾焦耳，2022-2050年）商业能源需求可再生能源供应解决能源需求与供应问题、降低当前活动与未来经济增长的能源强度，是当下亟待解决的关键任务。需求侧是企业及社会开展行动的重要领域，这些行动不仅能够提高生产力，还能促进能源有效利用，释放经济增长潜力。需求侧行动即将能源重新分配至新的消费者和/或新的用途，以减少能源浪费、提高能源使用效率。事实上，减少能源使用才是最有效的节能途径。此外，由于任何行动的延迟均会导致能耗增加并延缓气候目标实现，因此需求侧行动存在明显的机会成本。当前科技和经济等条件已经足以支持能源需求变革。各行各业的企业均可利用现有的、可负担得起的技术降低能源强度，即减少能源使用的同时创造相同（或更多）的产出，可以减少能源相关排放量，进一步降低排放强度（制造业或服务业产生的排放）。这种通过减少能源使用创造更多产出的方式具有普遍价值，能够为各市场带来不同的积极效益。例如，对于发达经济体，降低能源强度有助于降低能源总成本，提高竞争力，同时减少对环境的影响。对于新兴市场与发展中经济体，则可以改善安全能源的可及性，增强投资吸引能力，避免形成低效能源系统。解决方案：采取降低能耗的行动，与能源供给侧行动相协调*商业建筑、工业与交通领域的能源需求总量，不包括住宅建筑及公路运输领域。数据来源：IEA,World Energy Outlook 2023,2023.能源需求转型7本研究将全球能源需求分为建筑、工业、交通三大领域，其能源需求共占全球总量的94%4。目前三大领域已确定了可实现5的干预措施，这些措施可将整体能源强度降低当前水平的近31%（见图4），若采取进一步的干预措施，可将整体能源强度降低42%（见图6）。提高能效的影响能源需求侧行动对能源强度的短期降低潜力（仅“可实现”情景）图4垂直划分的能源强度降低潜力（可实现*）垂直划分的2022年全球能源需求整体经济的能源强度降低潜力（可实现*）123 据此得出图（3），即各类干预措施对全球能源强度的潜在综合影响。2022年需求工业建筑交通442艾焦耳61)8!8%工业30%建筑26%交通其他行业11%工业12%建筑5%交通4%其他行业图（1）对各类干预措施（例如，安装更高效的电动机）进行了垂直划分，并将其对整个垂直行业能源强度的潜在影响程度相加。为明确这些变化对全球需求的整体影响，图（2）按照每个垂直行业的能源需求比例对影响程度进行了调整。此外，针对未作深入研究的行业（如图所示“其他行业”）采取了平均强度降低的方法。为了解此类干预措施对全球能源的长期影响，本白皮书讨论了到2030年在全球范围内落实这些干预措施将会产生哪些影响（见附录“A1：建模方法”）。对此，本白皮书首先模拟了2022年至2030年能源强度未改善情况下（即“能效无提升”情景，见图5）的2030年能源需求状况。*“可实现”是指目前在技术上可实现规模化的干预措施，且能够获取此类干预措施对能源强度影响的相关数据；*四舍五入后，百分比总和不等于31%。数据来源：IEA,World Energy Outlook 2023,2023.能源需求转型8“能效无提升”情境下的2030年需求预测图52022年能耗能效无提升的影响2023年“能效无提升”情景442574131 30%全球能源需求（艾焦耳，2022-2030年）2022年能源需求：2022年总能耗能效无提升的影响2030年“能效无提升”情景：能效未进一步提升情况下的2030年能源需求预测-31%-42%-19W4482406393331全球能源需求（艾焦耳，2030年）可实现干预措施对比“能效无提升”情景的影响目标干预措施对比“能效无提升”情景的影响“能效无提升”情景2023年“现行政策”情景2030年“净零碳目标”情景2030年可实现的能源需求*2030年目标能源需求2030年“净零碳目标”情景预测到2030年落实所有可实现干预措施及目标干预措施情况下的能源需求预测到2030年落实所有可实现干预措施情况下的能源需求预测按现有能效提升场景下的2023年能源需求预测如将干预措施应用于2030年的“能效无提升”情景，将能够在减少能源使用的情况下维持产出，使能源强度较制定现行政策的预测水平降低约19%（见图6），相当于将能源强度每年改善4.6%。这一比例超出可持续发展目标、国际能源署及国际可再生能源机构设定的目标，即将目前的全球能源效率提高一倍，达到4%以上，以实现净零碳目标。因此，实施上述干预措施将推动全球提前实现 巴黎协定 设定的目标。拟议干预措施对2030年全球能源需求的影响6图6数据来源：IEA,World Energy Outlook 2023,2023.*“可实现”情景代表采取落实难度较高、依赖可规模化的现有技术的行动，以降低能源强度，在技术上具有可行性。“目标”情景代表落实所有可实现干预措施以及部分尚未成熟、较难实现规模化的干预措施所产生的影响。数据来源：IEA,World Energy Outlook 2023,2023.能源需求转型9能够有效降低能源强度的干预措施必须在经济可承受范围内，才能为我们从化石燃料转向其他能源供应的过程中提供明确路径，且这些路径只占长期资本支出的小部分。根据国际可再生能源机构近期发布的报告，为实现净零碳目标，到2030年能效干预措施的累计成本将达到14万亿美元7。但本研究发现，在此期间可回收高达8万亿美元的成本，并在现行价格支持下，每年可进一步节省高达2万亿美元的年度成本，具体取决于能源价格随能源强度降幅的变化情况（见图7）。2022-2030年能源需求侧杠杆对全球能源需求的影响及相关成本影响示例图7现行政策情景年需求可实现能源需求目标能源需求 全球能耗（艾焦耳）全球能源需求预测情景及相关成本降低（艾焦耳）%较实施现行政策的预测支出可节约共万亿美元若仅按照现行政策行事，不采取进一步需求侧行动，或将造成.万亿美元的额外支出，及,个新发电站才能满足能源需求较年需求可节约.万亿美元较年需求可节约.万亿美元注：1 假设目前每焦耳能源的平均价格不变。旨在说明并量化基于当前支出的理论价格。实际数据取决于能源价格随需求减少的变化情况，以及整个能源系统及其燃料组合的变化；2 国际能源署“既定政策情景”。数据来源：国际能源署“既定政策情景”。尽管供给侧干预措施仍占重要地位，但关于提升能耗的干预措施在实施期间便能够带来显著成本效益，预计十年内即可收回成本，并持续产生长期效益，这将能够有效促进全球实现 巴黎协定 的目标。为助力相关组织提高能源使用效率，本白皮书深入剖析了面临的机遇及挑战，明确了有助于企业降低能源强度的三大杠杆，并提出了实施此类变革可采取的路径。在当前条件下，多数干预措施可立即部署，且预期在一年内可实现显著改观。我们为此开展了一项全球调查，参考了世界经济论坛国际工商理事会120名成员的意见。作为跨国企业组织，国际工商理事会成员直接运营活动产生的能源需求占全球的3%。该项调查旨在了解各企业目前在能源转型中扮演的角色、进一步行动所面临的挑战以及如何应对这些挑战。此外，我们还对成员进行了访谈，探索了在降低能耗方面可推广的相关实践。本白皮书后续将呈现调研结果和建议，为能源领域相关行动提供参考。能源需求转型10三大能源需求杠杆2目前存在三大关键杠杆，可用于降低能源强度，但实现其广泛应用仍面临诸多挑战。三大能源需求杠杆图8杠杆说明能源强度影响中值100E%用于控制现有暖通空调系统的AI软件 暖通空调系统的能源强度降低20%至25%，投资回报期不到1年 利用智能产品、照明及改进的暖通空调系统对建筑进行改造 非工业部门运营所需能源减少27%投资回报期不到15年2 瑞典硫酸厂为城市区域供暖提供能源 城市供暖能源强度降低25%投资回报期不到1年案例研究约约约123简易/投资回报期短复杂/投资回报期长节能价值链合作能效1改变企业长期核心运作模式与活动的节能干预措施，主要由运营支出提供资金，投资回报期较短通过投资核心业务流程，利用更少能源创造相同产出，通常由资本支出提供资金，投资回报期中等与邻近供应链建立可扩展、可复制的合作伙伴关系，通过需求替代、需求整合及灵活的需求响应，改善能源强度与排放强度注：“影响值”系指特定工序的能源强度降幅百分比（例如，安装LED灯可使照明需求的能源强度降低75%），而非企业总体能源 强度的降幅百分比。1 尽管“能效”一词具有普遍意义，但本白皮书所述“能效”系指相对于特定干预措施类型的意义（例如，采用以资本支出为主导的方式，使用较少能源创造相同产出）。因此，此处的“能效”不同于“能源强度”以及此类语境下普遍使用的术语。2 该案例来自阿美公司（Aramco）的“榜样（Lead by Example）”计划。参见在线案例研究：https:/initiatives.weforum.org/energy-and-industry-transition-intelligence/transforming-energy-demand第一大杠杆和第二大杠杆均可在短时间内产生显著效益。节能与能效两大杠杆的结合能够将工序能源强度降低近90%，且无需以技术创新、监管或外部融资的方式替代变革。电气化是实现这一目标的关键路径。相较于燃烧型替代能源，其固有损耗较低，有利于降低现有工序的能源强度。通过反复利用这些杠杆，并培养持续优化的企业文化，有助于推动能源强度实现重大变革。虽然每项行动看似微小，但长期积累将产生显著影响（见案例研究1）。第三大杠杆“价值链合作”，是指企业可以通过与邻近供应链及公共部门开展合作，共同创造新的价值池与收入流。在此过程中，必须与能源供应商协同行动，聚焦长远目标，共同推动面向未来的能源变革。能源需求转型11与其被动等待能源供应问题自行解决，各行各业的企业应积极参与行动，携手推进能源转型。能源需求整合符合“价值链合作”杠杆的要求，它鼓励企业和多方利益相关者共同合作，通过产业集群等形式，推动能源强度的变革。例如，通过区域供暖系统（见图8）或设计循环商业模式等策略进行合作。各企业也可以通过合作实现供应替代，利用自身能源需求与金融机构、能源企业及政府携手，共同推动企业能源强度与排放强度的变革。以南非为例，非洲彩虹矿业公司（African Rainbow Minerals）及其他矿业公司与可再生能源开发商开展合作，利用承购合同及电网“转运”机制构建了了公用事业规模的太阳能发电场。在当地银行的支持以及矿业公司的担保下，这些企业得以在18个月内迅速实现电网建设规模的电力部署，速度远超大多数其他国家或地区。此次合作克服了南非煤炭能源供应的不稳定性，成为了“价值链合作”的一个重要的里程碑。此外，合作有利于提升需求响应灵活性。各企业可以与电力供应商和政府合作，根据需求及价格信号调整运营方式，例如，减少高峰时段的运营、安装能源发电设备或电池储能设备，从而加强能源使用的灵活性。优化需求响应不仅有利于改善排放强度（因为需求密集的情况下通常会使用化石燃料），同时也能够提高电网的效率与效益8。尽管改善能源强度可以带来明显的经济与商业利益，但目前的行动仍面临以下三大挑战：1.缺乏相关意识通过访谈发现，在非能源密集型行业中，许多企业对如何改变能源使用明显缺乏必要的意识。主要体现在企业缺乏制定和执行解决能源消耗问题措施的能力，同时对于相关干预措施对企业能源成本、能源转型及更广泛复原力产生的影响也缺乏明确的认识。此外，能源使用问题往往并非企业最重要的战略优先事项，因此各企业对该问题的关注程度也存在差异，具体而言，82%的企业董事会讨论排放强度有关问题，而讨论能源强度的只有42%。在与企业领导人交流的过程中，我们发现他们普遍认为能源系统问题不属于其管辖范畴，而是应该由政府与能源部门负责解决。在接受调查的国际工商理事会成员组织中，表示充分了解自身能源使用情况的组织有94%，但只有53%的组织了解其供应链能源使用情况。值得注意的是，供应链能耗往往在企业的长期能源及气候影响中占据较大比重。这一问题可能是源于缺乏技术支持的监控与报告措施，以及未在供应链内部建立完善的合作伙伴关系和数据共享机制。能源使用管理在企业内部也呈现出高度分散的特点，涉及众多不同活动，相关职责也分散于多个不同部门。大部分干预措施，例如，更换某工厂的灯泡或在其他工厂安装新的电机，往往只针对局部范围，难以激发员工的参与热情，对企业实施有效控制措施和实现变革贡献有限。许多企业在管理能源成本的方面缺乏负责专门人员或部门。据调查，有29%的企业未设立专门的部门负责人。2.难以实现适当的投资回报在接受调查的成员中，38%的成员表示，降低能源/排放强度的解决方案因投资回报期较长而无法带来丰厚的回报。例如，建筑改造可以产生巨大价值，但其投资回报期往往长达8年，而企业的规划周期通常为3到5年。因此，企业或金融机构融资时，他们更关注通过降低能源强度、延长相关回报期来节约成本，而非寻求收入增长。3.政策环境支持力度不足许多企业多次提及，当前的政策与法规限制了进一步采取降低能源强度的行动，主要包括：缺乏支持性法规（47%）、政策不明确（47%）以及激励机制不完善（38%）。为了有效应对这些挑战，政府需制定和完善相关的政策与法规，以激励企业落实并协调降低能源与排放强度的行动。挑战：增强相关意识，营造良好政策环境82%的企业董事会均关注碳排放强度，而关注能源强度的企业董事会仅有42%能源需求转型12商业解决方案整体 方案3企业可通过以下三步行动降低直接运营与间接运营的能源强度。1.评估建筑、工业与交通领域的能源使用情况：对建筑，工业，交通领域的企业内部以及其价值链的能源使用情况进行细分。企业可以考虑应用第4章列明的具体干预措施（并结合本白皮书案例研究与在线案例研究中的最佳实践），以确定适合自身情况的杠杆以推动变革。不同行业面临着不同的能源挑战，因此需要采取针对性的措施。例如，金融企业可以针对能源强度改善项目提供创新型融资解决方案，产品制造商可以寻求降低产品生命周期能耗的多种途径。此外，考虑到地理差异，新兴市场与发展中经济体以及快速增长市场中的企业，可能更加重视采取措施降低增长过程中的能源强度，而非仅仅改善当前运营状况。2.认识企业在能源系统中的作用：评估完成后，每家企业均需明确自身在能源系统中的作用（见图9）。尽管能源系统中的所有角色均有机会做出贡献，但明确自身在其中的定位依然至关重要，这不仅有利于指导企业确定当前的关注重点，还能帮助企业甄别并采取最高效的行动策略。典型主体能源供应商说明节能能效价值链合作能源转型过程中的潜在参与主体供应商与用户高能耗用户低能耗用户推动者高低中中当前能源意识最具影响力的需求杠杆行业示例能源企业能源生产商可再生能源供应商，与客户共同合作，降低能源强度跨价值链合作，助力能源转型减少能源使用，与其他企业分享最佳实践重点关注需求整合提供技术、资金或其他支持（例如，咨询服务）为其他企业提供能源的供应商供应能源且使用大量能源的企业从事能源密集型活动的企业；运营中的能源成本比例较大非供应商且无需在运营中使用大量能源的企业能够帮助其他企业减少能耗的企业钢铁化工混凝土采矿快速消费品零售商消费者技术咨询和金融服务减碳及碳核算技术需求响应石油与天然气高高能源系统中的各类主体图9能源需求转型133.制定变革计划最后，企业应思考如何就能源转型计划做出切实改变。该计划由政府与企业共同制定，旨在到2030年将能源效率提高一倍，明确并实现需求侧利益，同时将可再生能源生产能力提高两倍，从而将需求侧行动与供给侧行动结合统一。为此，企业各关键经济部门应协调行动，将国家与地方各级政府目标和实施路线图整合起来，并通过市场机制合理分摊成本。公共部门与私营部门的能源转型计划应当相互衔接，并提供多种路径以满足整体目标。此类计划应与更宏观的净零碳目标转型计划平行进行，相辅相成。我们根据世界经济论坛下属企业的案例研究，划出了通过系统化的方法制定与执行变革计划的五个重点领域（见图10）。执行方案图10制定战略集中资源发展融资开展合作落实举措 制定直接与间接能源的能源转型计划 使用精确的数字化测量技术 纳入与全球目标相关联的总体需求目标（例如，将能源效率提高一倍）为行动创建业务案例以确定优先级 在所有组织层面统一目标、问责制与激励机制 建立集中管理团队，负责执行能源强度相关任务与融资工作 设立首席能源官，负责向首席执行官/首席财务官报告相关工作 确定融资机制 早期确定有意就复杂需求融资开展合作的金融机构 推广可通过干预措施节约成本的解决方案 建立数字化影响衡量机制，并在内部/同行间进行对比评估 与执行和集中管理团队的激励机制相联系 开展跨企业合作，推动变革在相关供应链得到深入实施，助力实现更广泛的变革 尽早与政府及供应链参与主体建立合作 借此建立支持变革的基础设施 确定可为干预措施提供担保的客户与供应商（例如，签订承购合同）鼓励员工分享想法和意见，帮助其提高技能水平，为推动变革提供支持切实可行的治理措施能够有效推动变革并激励相关供应链开展行动。鉴于衡量这些措施效果的难度，改变观念、优化治理结构与建立激励机制将有助于推动实现更广泛的治理，从而为企业带来长期效益。企业应设立首席能源官职位，确定能力、资金和治理方面的变化，以推动实现更广泛的变革。尽管此类治理措施具有巨大潜力，但由于相关意识不足且解决方案的分散性，其目前的应用范围十分有限。能源需求转型14商业解决方案推动 建筑、工业与交通领域 变革的特定干预措施4各领域可以实施相关干预措施，但需要公共与 私营部门合作才能克服阻碍，推动变革。目前，建筑、工业与交通领域的相关经济部门，已充分认识到干预措施对全球能源使用总量的影响，并将其纳入工作重点。这些干预措施不仅为推进变革提供了可行路径，还提供了克服行动障碍的多元策略。我们应将着重关注当前具备实施条件的干预措施，同时，也要意识到持续进行技术创新、淘汰传统系统的必要性。实现能源领域的深刻变革，需要私营与公共部门的利益相关者紧密合作，以协调现有的基础设施与供应链，从而在技术层面实现能源需求的变革。这种公私合作模式有助于克服利益相关者难以单独解决的问题，进一步推进行动。人工智能等未来的技术发展可以在多个领域产生深远而积极的影响。人工智能可以为降低各垂直行业的能源强度、提高能源利用效率创造丰富机遇，详情请见下方案例。人工智能技术形态多样，且仍在持续发展。当前，部分人工智能技术已经具备规模化应用的能力，能够有效促进企业及消费者在能源强度方面实现具有经济效益的变革。现阶段的技术重点在于实现节能，即通过运营支出支持对现有工序进行优化，从而减少能源消耗。该技术通常能够利用实时数据改进对环境条件的预测精度，进而推动实现系统变革。以交通领域为例，谷歌已经在此方面取得了显著成果。例如，谷歌地图利用人工智能技术，结合当前交通状况、地形及限速要求，为多个国家或地区的用户提供最省油路线。据估计，自2021年10月以来，该方案已成功减少240多万吨二氧化碳当量（MtCO2e）排放，并在不降低服务质量的前提下，节省了相当数量的能源。类似技术也可以应用于企业车队路线管理。通过优化路线规划，降低燃料总成本与能源强度，提升运输效率。如需了解人工智能对能源转型的作用以及更多信息，请参阅 人工智能加速推进气候行动报告。人工智能与能源强度案例1能源需求转型15本白皮书中涵盖的垂直行业与领域图11包括不包括按垂直行业与领域划分的全球最终总能耗（艾焦耳，年）垂直行业垂直领域干预领域示例*按领域划分工业采矿与采掘钢铁化工水泥其他工业领域住宅建筑商业建筑其他建筑领域陆运航运海运其他交通领域建筑交通其他行业按子领域划分%轻工业采掘化工报废建筑现有建筑货运客运新建筑钢铁改造电动汽车钢铁%覆盖范围逐渐细化*上述示例将在本白皮书后续章节进行详尽阐述。所列举的示例并未涵盖所有有效的干预措施。例如，在交通领域，除电动汽车以外，改用更高效的内燃机汽车也可以显著降低能源强度。数据来源：IEA,World Energy Outlook 2023,2023.本白皮书中所述的工业系指包含商业产品生产的垂直行业，包括重工业（钢铁、水泥、化工、铝、采掘）以及轻工业（所有其他行业）。工业领域的能源需求约占全球的38%，其温室气体排放量占全球总量的21%9。为说明工业相关能耗状况，本白皮书特选取了化工业、采掘业、餐饮业及制药业的相关案例，并着重对钢铁制造业进行了深入剖析。经过既定的干预措施（例如，引进高效电动机），各工序的能源强度可降低90%。如果这些措施能得到普遍推广和实施，垂直行业的能源强度有望就当前水平降低29%，全球能源需求总量或将降低11%。鉴于所有企业的价值链均涵盖工业领域，实现这一目标需要所有企业的共同努力。工业4.1机遇能源需求转型16工业领域各类干预措施对能源的影响 图12%节能能效涉及不同时期与不同地区%价值链合作%注：上述数据反映各类干预措施对能源使用子类别的影响程度（例如，员工培训水平对机器能源强度的影响），而非反映对工业能源需求或全球能源需求总量的影响程度。蓝色数据点代表各类干预措施的影响程度的中值。数据点基于国际工商理事会成员的案例等相关研究。能源需求转型17工业领域的需求干预措施图13节能能效价值链合作工业领域的需求干预措施123 智能工艺设计，例如，利用人工智能优化工厂生产线设计 开展员工培训，提高员工节能意识，以减少原料浪费、降低能耗 生产线废料的收集与再利用 将传统燃油汽车的装备升级为电动机，并对电动机实施最低能效标准 升级暖通空调设备 对工业生产过程180以下的低温热源进行电气化改造 使用热电联产系统 余热回收与再利用 低功率因数设备（例如，电机、加热系统及照明设备）功率因数校正系统 LED灯照明 回收旧件用于再制造 采购绿色原材料 整合需求，采购清洁能源与可再生燃料 建设跨行业产业集群，共享基础设施、合作降低能源强度 建立企业与企业之间的合作伙伴关系，改善产品使用过程中的能源强度 能源中心支持与综合能源解决方案“难减排领域”由于能耗巨大，且需要引进前沿的高效技术（例如，直接还原铁炼钢技术），往往需要进行“彻底的改造”。因此，能源需求侧干预措施成本的提升，可能会增加需要在25年至40年内摊销装机容量的行业的压力。目前，节能与能效两大杠杆可在避免全面改造的前提下，大幅降低能源消耗。然而，许多公共政策举措往往更关注“高成本”的转型变革，却忽视了这两大杠杆的巨大潜力。若想切实落实 巴黎协定 的各项目标，市场参与者及政策制定者应重点关注此类易于实施的举措，将其放在与实现基础设施全面现代化同等重要的战略地位。长远来看，创新或将有利于推动开发更加节能的产品。例如，某化工企业与某环境服务企业合作提出一项设计，旨在促进欧洲地区电动汽车的电池金属回收，从而确保欧洲地区关键材料的本地供应。此外，人工智能的影响也将持续扩大，目前的用例包括支持工业机器的预测性维护。人工智能能够预测潜在的故障并提前进行维护，有利于延长机器正常运行时间，减少不必要的计划干预，延长机器的使用寿命。1.重工业采矿与采掘采掘业（采矿、石油、天然气）的能源使用量约占全球总量的8%。在采矿业中，约93%的能源被用于采掘、矿内运输以及破碎，这些活动均高度依赖设备运作。因此，该行业的主要干预措施着重于提升能效，具体包括推动工厂运营的数字化优化，以及运输自动化与电气化。通过优化路线、增加设备正常运行时间及精准控制油门输入，自动化卡车运输网络或将能够减少15%至20%的运输能源需求。以2018年数据为例，某跨国矿业公司的自动驾驶卡车较人工驾驶卡车，每辆车的运行时间增加了700小时，降低了15%的成本。但在实施这些改进措施时，必须确保能源转型的公正性，并充分考量自动化对从业人员可能带来的影响。石油与天然气领域的工序通常以资产为核心，因此，提高能效同样成为了推动该领域变革的关键杠杆。例如，改进钻井技术能够显著缩短钻井周期并提高生产效率：某石油天然气巨头与某石油天然气服务企业通过合作部署了闭环自动有线钻杆，旨在提供实时钻井数据，实现对每个钻井过程的精准监控与调整。该技术使得每个钻井周期缩短了82%。基于实时数据的反馈，两家企业得以在特定区域更加高效地开采碳氢化合物，不仅提高了总体产量，还显著降低了钻井作业的能源强度10。工业案例工业领域 能源强度或将降低29%能源需求转型18化工化工领域的能源需求约占全球的10%。由于其终端产品（例如氨、甲醇）需求呈现出约4%的高速年增长率11，因此该行业在推动能源转型方面扮演着举足轻重的角色。能源作为原料的使用量约占据了化工领域能耗的一半，且由于化学合成工艺的高精密度特性，这些原料通常难以使用替代品。尽管如此，针对该行业中能耗最高的蒸汽裂解工艺（约占该行业能耗的8%）12，可以通过改用非蒸汽催化裂解方法降低能源强度。例如，相较于传统的催化方法，陶氏UNIFINITY流化催化脱氢技术可将能耗强度降低约20%，且能够在现有的蒸汽裂解装置上进行改造。2.轻工业制药2021年，制药行业的能耗约为10亿美元，其中，主要的直接能耗来源于暖通空调系统（约占能源需求的65%）。面对全球能源危机造成的巨大盈利压力，某美国制药企业13在一处工厂内安装了热电联产设备，旨在利用产生的热量为生产工艺提供动力，提升能源使用效率、降低成本。经过实际应用验证，该设备使一次能源消耗降低了37%，同时减少了排放量。若该设备能在在整个制药行业得到广泛应用，预计可将能耗水平降低高达20%。餐饮餐饮行业的能源强度降低程度一直相对较低，从2000年至2020年，食品制造业的能源强度仅实现了6%的降幅14。美国某饮料公司的冷饮设备是形成其能源系统碳足迹的最大来源。通过与装瓶商和供应商积极合作，该公司研发出一种新型设备，其总能耗较普通机器降低了10%。此外，该公司在电力需求较低的夜间时段使用电力对设备进行冷却，不仅提高了电网使用效率，也有效限制了对较灵活、排放强度较高的能源的需求。尽管所有行业均已具备采取相关行动的能力，但由于特定行业面临的障碍，这些行动未能大规模实施。且由于各行业能源使用水平不尽相同，轻工业与重工业面临的障碍也存在差异（如下文所述）。但通过与邻近供应链开展合作，可以有效克服这些障碍。均化能源成本高且利润率水平低的转型变革面临诸多复杂挑战。相对而言，轻工业虽然在能源使用上较为节制，但其转型变革的成本也不容忽视。利益相关者之间的协作便尤为重要，为促使企业更换设备，可进一步探索新型融资与还款方式，如延长还款期限、实施利益共享机制等。由于信誉及担保不足，中小型工业企业融资难度较大。为此，银行与保险公司可以与中小型企业开展合作，共同开发以能源强度为导向的绿色金融产品15，协调风险状况与所需资金，从而解决融资难题。由于轻工业等行业对降低能源强度措施缺乏相关意识，加之供应链较为分散，制约了其变革能力。为解决这一问题，可以创建跨行业小组，共享降低能源强度的经验与最佳实践，例如，共享工艺热处理干预的相关知识，以及共建能源强度匿名数据库，帮助不同行业的企业更好对标。此外，能源服务供应商可与终端用户开展密切合作，建立“能源即服务”的商业模式，激励供应商主动优化终端用户的能源强度，进而推动整个产业链的可持续发展。为实现长远目标，必须着手解决当前存在的技术障碍，降低高能耗、高热量工艺的能源强度。同时，其他利益相关者也应积极采取上述类似的合作方法，以推动技术进步和行业创新。在新兴市场与发展中经济体中，中国其钢材产量占比达到54%，甲醇产量占比高达58%，同时，这些经济体45%的铁矿石来源于中国、印度、巴西及南非地区，协同合作由此至关重要。然而，实践表明，由于难以获取可靠能源且支持垂直行业电气化的电网能力有限，合作进程仍面临重大挑战。为推动行业变革，主要行业参与者可与开发商及政府共同制订承购协议，鼓励开发清洁能源。对于较偏远的地区，也可因地制宜，通过整合工业用地托管需求，开发微电网解决方案。合作克服行动障碍：利益相关者之间的合作是确定新型融资与还款方式的 关键因素。能源需求转型19年需求节能能效价值链合作可实现的能源需求干预措施对能源强度的影响（艾焦耳，年）行业具体案例：钢铁行业能源强度金属制造业的能源需求约占全球的8%，同时其排放量占7%。在金属开采总量中，铁占据了的93%的比重，而其中95%用于钢铁生产16,17。对于这一“难减排行业”，目前具有经济与技术可行性的干预措施，可降低高达22%的能源需求（见图14）。机遇能源需求干预措施对于钢铁行业的干预措施，除采取纵向行动（例如，开展员工培训、采用LED灯照明）以外，还可以针对当前运营商所使用的制造技术存在使用年限及类型差异，对机器进行升级优化。节能：高炉能源与投入优化能效：采用经济高效的插电式能效解决方案，对技术相对落后的高炉进行升级改造，包括余热回收、数字化优化及高炉效率升级 实施能源管理体系 以干法熄焦替代湿法熄焦，以便回收余热、降低能源强度价值链合作：提高电弧炉钢铁生产中的废金属利用比例 提高利用直接还原铁-电弧炉技术生产钢铁的 比例 干预措施对钢铁行业能源需求的影响图14数据来源：IEA,World Energy Outlook 2023,2023.注：为推动实现变革开展更广泛的合作虽然颇具挑战性，但可以产生更大的影响。能源需求转型20私营部门牵头合作，克服行动障碍需求不稳定：终端用户通过签订担保合同承诺采购能源强度较低的钢材。某德国钢铁企业计划在瑞典建厂，通过建立供应链合作伙伴关系，确保可持续铁矿石的稳定供应，此外还与某大型能源企业签订了每年2.3太瓦时的购电协议，并通过与客户签订采购合同，锁定了约15亿欧元的市场需求。该建厂计划旨在淘汰即将报废的一家工厂，并有望将每单位钢材的排放量减少95%。废金属质量较差且供应有限：运营商、回收商、建筑公司、政府等不同领域的利益相关者均可为提供钢材的终端用户提供回扣合同，或基于回收废钢的数量，为未来的钢材供应提供折扣激励。此外，还应积极探索技术的长期发展路径，以实现持续改进。事实上，“先行者联盟”已成功为未来的炼钢技术开发出类似以需求为导向的合作方法。若想了解更广泛的、长期的需求侧干预措施，请参阅 净零钢实现之路 报告。能源需求转型21研究背景马恒达公开承诺，到2030年（2009年基线）将能源生产率提高一倍，到2040年实现净零生产影响为可持续技术投资提供有吸引力的商业案例广泛的渐进式变革可以推动实现重大改进新工厂可利用高效技术降低能源强度障碍与解决方案任务通过提高运营效率完成目标行动结果能效提升（2009年基线）能源转型计划可持续能效之路 案例研究1马恒达（Mahindra）：印度产量最大的汽车制造商 关键词区域行业重点印度工业能效商业案例能源诊断能源强度跟踪与监测确定目标：优化马恒达运营流程，提升能效、降低能耗确立基线：分析当前的能耗水平和碳排放情况 确定能源使用重点领域明确缺口：评估潜在的节能措施实施领域A.小规模项目：不使用时及时关闭灯具 推广使用LED节能灯 实施工艺改进（例如，采用直流电机提高效率）B.规模大、影响广的项目：部署集成式混合太阳能暖通空调系统 实施压缩机热回收 采用无刷直流电风扇、电子换向鼓风机等节能设备温室气体减排量（2023财年）能源节约（2023财年）能效提升投资（2023财年）成本节约（2023财年）11,000吨二氧化碳当量 80,000千兆焦耳 2023年较2009年基线水平提高95%（汽车领域）8000万印度卢比 1亿印度卢比障碍解决方案前期设备投资成本强化经济效益，投资回报期 一般为1到3年对工厂停产和影响 产品质量的担忧获得高管对能源强度的承诺缺乏有效监管，碳定价影响有限定期报告能效工作的进展 情况202020212022202370EXUa%部署战略：2341数据来源：国际工商理事会成员访谈汽车工厂能源需求转型22研究背景 阿美公司目前的企业能源政策高度关注能源强度问题 阿美公司一直从具备标准电网能效的国家电网购买电力影响可以对能源强度项目的收益和机会成本进行审查若商业案例仍不足以推动进一步行动，合作伙伴关系和产业集群将有助于推动变革（例如，通过合资企业）数字化为进一步持续优化以资本支出为主导的解决方案提供了机会障碍与解决方案任务提高公司工业能源供应的效率和可靠性，助力实现能源政策目标行动结果企业能源强度能源强度测量与报告向热电联产转型的合作伙伴关系案例研究2阿美公司（Aramco）：国有控股能源公司（上市）关键词区域行业重点沙特阿拉伯工业价值链合作，能效能源转型计划 商业案例 整体能源分析 进行整体能源分析，了解当前的能源使用情况 制定战略 制定全面的能源总计划，落实企业能源政策 安装热电联产机组确定合作伙伴 确定合资企业和第三方合作伙伴，优化当前和未来的电力项目需求 确保优化资产管理安装热电联产机组 安装17套热电联产设施，确保可靠、高效的能源生产 升级电站设备配置，实现电力和热能内部供应的自给自足持续优化 为所有热电联产机组安装数字化监控系统 制定优化解决方案，包括热电联产设备软件 为17个工厂的45套热电联产机组应用热电联产设备软件 该软件可根据当前和计划需求调整输出，避免产生过量蒸汽，从而最大限度地提高热电联产机组的运行效率障碍解决方案热电联产机组非常复杂，可能会导致能源浪费安装前进行大量数据分析持续进行数字化性能监测开发用于优化设备运行的定制软件装备安装成本高，安装过程中可能会停机将运行过程中浪费的天然气作为燃料设计商业驱动的业务模式，将多余电力有效转运至未安装热电联产设备的工厂，进一步创造收入20112022-23#451高能效发电总量达到5.3吉瓦，剩余电力输送至国家电网。二氧化碳排放量3注：1 得益于热电联产计划和其他几项能源管理计划，总能源强度稳步降低；2 英热单位/桶油当量；3 仅在实施热电联产计划后，二氧化碳排放量便有所下降每年减少700万吨148 BTU/BOE2113 BTU/BOE1能源需求转型23建筑行业的能源需求约占全球的30%，温室气体排放量约占全球的三分之一。这些能源主要用于施工、供暖和制冷（约占50%）、照明（约占20%）以及运行安装的电器和设备（约占20%）18,19,20。通过实施既定的干预措施，建筑行业的能源强度有望降低约38%，并使全球能源需求总量减少12%。建筑4.2机遇建筑行业各类干预措施对能源的影响图15%节能能效涉及不同时期与不同地区价值链合作%注：上述数据反映各类干预措施对能源使用子类别的影响程度（例如，使用LED灯对照明能源强度的影响），而非反映对建筑行业能源需求或全球能源需求总量的影响程度。蓝色数据点代表各类干预措施的影响程度的中值。数据点基于国际工商理事会成员的案例等相关研究。能源需求转型24建筑行业的能源需求干预措施图16 节能能效建筑领域的需求干预措施价值链合作 调节室内温度，使其更接近外部环境 关闭未充分利用的空间 关停未使用的资产（例如，电灯、设备）建筑全面改造（包括屋顶、墙壁和窗户）楼宇管理系统数字化改造 安装高效的暖通空调设备 热力电气化改造 LED照明 淘汰老旧设备（例如，计算机）区域供暖和制冷系统 改善循环性（包括现场能源生产和储能解决方案）和使用更加绿色的材料 变更建筑设计 区域能源管理体系 需求响应计划节能措施适用于所有建筑，但在能效和价值链合作方面，需要针对改善现有建筑能源强度（改造）、新建筑（绿色建筑）和拆除旧建筑（报废）等不同环节，采取不同的干预措施。由于大部分人口增长预计将出现于新兴市场与发展中经济体（主要是城市），这些地区应更加重视建筑规范的制定和施行。事实上，世界上三分之二的新建筑需求均来自目前尚未形成或实施建筑节能规范的国家或地区21。公共与私营部门合作是改造计划和确保建设绿色建筑（包括整合绿色和分布式能源系统）资金筹措和实施的关键因素。例如，巴西的房地产开发商已加入商业办公大楼的节能照明和智能楼宇系统集成等改造项目，以响应现代化和可持续办公空间的市场需求。能源需求转型25 干预措施对当前建筑能源需求的影响图179929129507915642022年能耗能效无提升的影响2030年“能效无提升”情景可实现的干预措施的影响可实现的干预措施的影响2030年目标能源需求2030年可实现的能源需求提高能效的影响随着人工智能解决方案的不断发展与普及，建筑改造有望进一步降低能源强度。例如，暖通空调领域已着手利用人工智能进行节能干预，为现有设备安装由人工智能驱动的暖通空调管理软件，该软件的应用能够使暖通空调系统的能源使用量减少高达25%。除降低能源强度以外，建筑改造或将能够创造更广泛的社会经济效益，例如，改善建筑环境条件可以降低入住员工病假率将近20%，并提高员工生产力（最高可达7,500美元/每人/每年），每年新增320万个就业岗位24,25。此外，改造后建筑的资产价值将提高约15%，从而实现租金溢价，进一步促进经济发展。能源需求干预措施改造涉及不同层面的一系列干预措施，其中大部分是以资本支出为主导的能效干预措施，主要包括安装更加高效的系统、设备和使用更加高效的建筑材料（参见案例研究3）。以区域供暖和制冷等更多分布式能源为基础的新商业模式正在形成。例如，由“清新巴黎”（Fracheur de Paris）运营的巴黎城市区域制冷网络计划在20年特许经营合同期内将二氧化碳排放量减少50%，预期销售额达到24亿欧元。为实现建筑的大规模改造，并推动建筑行业在能源系统中发挥关键作用，需要建立更广泛的价值链 合作。改造是目前可在短时间内产生显著影响的关键干预措施，在2050年屹立的建筑有75%现在已经建成22。此外，建筑占地所使用的能源约占建筑行业总能耗的70#。行业具体案例：建筑改造背景数据来源：IEA,World Energy Outlook 2023,2023.能源需求转型26现金流和融资：设计个性化的绿色租赁和融资产品能够以更具成本效益的方式实现高回报率，从而有助于实现目标：推出零利率的能效项目，让客户通过能源账单支付贷款，其中建筑保温材料的最长投资回报期为5年26。支持发展“能源即服务”模式（即无需预付任何费用并由付款人和供应商共享能源效益），以及业主与租户共同投资模式27。其他主要障碍包括缺乏控制能力和风险分担机制。为此，应在保险公司、业主和改造商之间建立集群，创建风险保险，有助于企业组合使用干预措施并提高控制能力，从而将改造风险转移给保险公司。节能保险作为一种商业模式，能够为那些项目工作质量高但资产负债表不平衡、担保提供能力有限的中小型企业提供有效的解决方案28。建立区域改造网络，提高工人技能，确保关键材料的安全性：在本地与各城市、高校和技工学校建立密切合作关系，确保获得高素质人才资源。与本地产业集群开展合作，确保关键材料可用性和循环性（包括回收利用）。绿色建筑案例2合作克服行动障碍到2050年，预计全球城市数量将增加约50%，尤其是在新兴市场与发展中经济体中，建筑数量预计将激增80%，因此，设计能源强度较低的建筑将成为推进能源转型的关键举措。绿色建筑的主要策略包括使用能源强度较低的材料，增强材料隔热性能以实现被动式供暖，优化建筑设计以最大化自然采光，以及推进供暖和制冷的电气化改造。这些措施的综合应用，有望将建筑行业的运营成本降低约40)。绿色建筑的面临的主要障碍在于其成本相较于传统建筑更高（具体而言，住宅建筑成本增加约15%或以上，商业建筑成本增加3%至50,31），以及人们对绿色建筑的原理或益处缺乏足够认识。为此，企业可以采取策略确保满足企业买家的能源需求，全面考虑所有权的总成本，而不局限于初始投资。为实现更广泛的变革，政府的干预措施，包括制定相关标准和建筑规范，同样至关重要（见政府领导力部分）。能源需求转型27研究背景2017年至2018年，施耐德电气收购了一栋拥有25年楼龄的多租户大楼，并将其作为新的东亚和日本地区总部影响有望降低各种规模和楼龄建筑的能源强度建筑数字化技术可实现对多租户建筑的灵活改造政府参与有助于筹措资金并提高公众认识障碍与解决方案任务 将办公楼改造为可持续发展的设施 展示改造专业技术和节能潜力 助力公司实现气候目标结果2018年至2020年用电量下降能源强度测量与报告新加坡总部建筑改造案例研究3施耐德电气（Schneider Electric）：专注自动化与能源管理领域数字化的全球性建筑技术公司关键词区域行业重点新加坡建筑能效能源管理体系 政府参与障碍解决方案现有建筑能效低，造成结构性挑战部署各种数字解决方案，以应对或适应各种限制条件多样化的租户需求使能源需求面临更为复杂多样的挑战软件管理系统可平衡建筑内部的能源使用，为不同租户提供个性化的能源管理方案，实现能源使用的平衡及优化租户对能源强度措施的参与程度各不相同与租户开展互动，以了解能源需求新加坡政府提供政策支持（补助金、信息、认证），以提高吸引力-%行动评估当前能源足迹：评估四个办公地当前的能源使用情况，结论证明办公地合并符合企业能源目标 在Kallang Pulse选定一处办公地址评估新工厂：评估新办公地的能源足迹 确定主要的能耗和支出领域 确定计划实施的措施联络现有租户：与大楼租户合作，了解能源使用情况 为现有租户设计针对性的能源解决方案，并通过单一楼宇管理系统进行协调安装低能源强度的设备：安装智能暖通空调、LED、LED照明系统 采用现场太阳能发电和储能设备，实现100%使用可再生能源持续优化：采用数字孪生技术，利用占有率和运营数据建立能源模型 在楼宇管理系统中集成实时天气预报功能，提高能效和性能23451用电量每年节水量下降45%3,700立方米能源需求转型28交通包括货运和客运（不包括非公路用工业车辆）。该行业能源需求占全球的26%，温室气体排放量占全球的212。本研究重点探讨了公路运输和航空运输的具体行业案例，这两大领域的能耗分别占交通领域的76%和103。既定的干预措施有望将工序能源强度降低90%。如果这些措施得以广泛应用，或将促使交通领域能源强度降低21%，从而使全球能源需求总量减少5%。交通4.3机遇交通领域各类干预措施对能源的影响图18%节能能效涉及不同时期与不同地区价值链合作%注：上述数据反映各类干预措施对能源使用子类别的影响程度（例如，将商务舱改为经济舱的影响），而非反映对交通能源需求或全球能源需求总量的影响程度。蓝色数据点代表各类干预措施的影响程度的中值。数据点基于国际工商理事会成员的案例等相关研究。能源需求转型29交通领域的能源需求干预措施 图19123 节能能效交通领域的能源需求干预措施价值链合作 从能源强度较高的出行方式转向使用公共交通的模式转变 提高驾驶效率 交通管理 改用小型车辆或减轻车辆重量 改用更先进、更高效的车辆 优化路线规划和自动化 交通领域电气化改造 改用可再生燃料，包括可持续航空燃料目前的干预措施在技术和经济上具有可行性，可降低个人交通活动的能源强度。这些干预措施的适用情况各不相同，但在节能和提高能效方面对全球具有普遍意义。然而，实施燃料转换措施需要首先建立配套基础设施（例如，扩大电动汽车的电网容量）。尽管此类干预措施可产生显著影响，更广泛、更关键的干预措施仍处于开发阶段（例如，电动飞机）。人工智能的应用也将产生同等效益。人工智能已经用于优化公路运输中的货运能力使用，通过合理匹配货主和车主需求减少卡车的空余空间。此举可以减少整个运输网络所需的卡车数量，降低交通领域的能源强度。目前行业已有能力部署相关解决方案，同时进行新的人工智能应用的长期研发，以推动实现更广泛的变革。预计交通领域94%的能源使用增长来自新兴市场与发展中经济体。然而，由于缺乏可靠的电网容量，车辆（主要是两轮和三轮汽车）电气化改造难以实行，低能源强度交通方式实现成本平价的可能性也受到限制。为推进电气化改造，利益相关者的协同合作不可或缺，这将成为扩增电网容量、提供绿色能源并完善公共交通方式的核心驱动力。企业作为关键参与者，可以通过更新优化自身车队，率先推进能源系统转型，部分出租车公司目前已在部署这一行动。同时，通过采用高效车辆和替代燃料等简便手段，有效降低能源强度，从而推动可持续发展的进程。肯尼亚某初创公司正在逐步推广换电站，旨在提升电动车充电的便捷性。该企业承担新电动车价格的三分之一，客户则需按日用量支付剩余费用和换电站使用费。自实施该计划以来，摩托车和踏板车司机的每日利润约稳定为6到11美元。能源需求转型30由于人口增长和全球财富的增加，航空领域的能源使用量正在快速增长，预计客运量每年增长约49。假设无法获取可行的替代航空燃料，价值链的所有参与者可以通过节能和能效两方面的措施推动变革，包括更改出行政策、鼓励选择铁路等能源强度较低的出行方案。此外，还可以利用碳足迹出行预算和补偿指标推动变革，将相关数据纳入预订平台，并向员工普及相关知识，推动做出行为改变（见案例研究3）。制造商和航空公司可以优先考虑减轻机身重量，使用更高效、更现代的机型替换老旧飞机。政府及各行业有望通过合作确定该问题的解决方案，改善经济效益，提高飞行效率。可持续航空燃料有利于减少使用剩余能源，促进利用现有基础设施和减少前期投资，以推动实现变革。限制使用可持续航空燃料的主要因素在于，与标准航空燃料相比，废弃物原料的供应成本更高。承购协议有助于创造新的需求，扩大可持续航空燃料的市场规模。波士顿咨询公司等企业已承诺到2030年将使用可持续航空燃料替代5%的传统航空燃料，并与航空公司、燃料生产商和可持续航空买家联盟等联盟签订了承购协议。行业具体案例：推广电动汽车航空案例3机遇合作克服行动障碍（客运车辆）经过长达20多年的努力，挪威实现了大部分市售汽车的电动化，目前这一比例已超过804。如今，电动汽车的价格达到历史最低（2010年至2019年价格下降约33%）35，其普及范围大幅提升，续航能力显著增强（2010年至2021年续航时间平均增长2.7倍36）。因此，电动汽车的推广速度比以往任何时候都更加迅速。电动汽车的效率可比内燃机汽车高出约507，不仅有助于减少排放量，也有助于提高能效，如果采用低碳或无碳电力，还可进一步减少排放量。全面电气化改造可使全球交通领域的能源需求减少22%。虽然电气化改造可以带来显著效益，但需注意，重型车辆的电气化改造仍处于起步阶段，其排放量占比约为388；其中货运车辆占重型车辆的78%。此外，由于电网容量有限，目前全球南方的电气化改造可行性较低。尽管如此，当下各国企业均可采取切实行动，使用更高效的车辆降低能源强度，并采用替代燃料降低排放强度。基础设施和充电桩的可用性是主要障碍。电动汽车的推广适合于电网容量大且灵活性高、有能力提供可再生能源（理想情景）的市场。充电桩的许可流程和并网流程却往往十分复杂，导致推广速度缓慢。能源公司、金融公司和政府可以通过针对性规划以解决电网能源容量与灵活性问题，包括部署分布式发电和储能解决方案，从而提高并网的便捷性。同时，可以通过游说争取简化并网的规划流程并将其作为重点任务，还可调动私人资本和劳动力资源，为电力并网提供支持。金融公司和能源公司可以设计各类产品，以加快充电桩在家庭和商业场所范围内的广泛应用。充电桩运营商可与房地产业主、能源公司、金融公司和政府开展合作，通过确定合适的场地加快充电桩的部署，扩增现有停车位（例如，超市、办公场所、酒店），并以共享收益的模式提供安装服务。可负担性是亟待解决的另一难题。为鼓励车队使用电动汽车，解决可负担性问题，汽车制造商和其他利益相关者可以开展信息宣传活动，宣传电动汽车的相对优势和可供选择的多种方案。车队所有者、政府和制造商可以采用共同投资模式，降低前期成本或所有权总成本，为推广电动汽车提供资金支持。相 比 内 燃 机 汽车，电动汽车的效率可高出约50%。能源需求转型31研究背景科尔尼是全球首家近长期净零碳目标减排目标获得“科学碳目标倡议”（SBTi）批准的咨询公司 影响进行持续的监测和进度跟踪，为明智的决策提供 依据低成本实现变革同时维持增长速度的潜力障碍与解决方案任务根据科学碳目标倡议批准的近期目标，减少航空旅行，助力实现到2030年将商务旅行范围3碳排放量绝对值 减少30%的目标结果每名员工的航班出行量行为改变通过员工激励措施推动实现模式转变 案例研究4科尔尼（Kearney）：全球管理咨询公司关键词区域行业重点全球交通节能高级领导层支持明智的决策 每名员工航班出行量减少50%，同时业务量实现两位数增长障碍解决方案缺乏第三方实时碳计算工具开发内部碳跟踪解决方案员工参与度较低实施员工反馈机制与供应商合作实施IT整合策略采用有针对性的沟通策略、确保透明度线下办公思维难以转变采用混合办公形式与团队开展合作-%行动设立基线：确定整个公司商务旅行活动的基线水平 制定指导政策：全球出行政策 根据可用的旅行基础设施调整本地出行政策 推动就政策变化和依据进行沟通全球层面：在不同地区办事处实施航空出行仪表板 推广混合办公和远程办公方式本地层面：针对性的国家政策和措施，鼓励采用可持续的出行方式（例如，员工拼车出行）跟踪、监测和发展：持续跟踪和报告，提高透明度 与员工共同审查各项政策 规划2024年内部碳价格2341数据来源：国际工商理事会成员访谈制定有效举措：能源需求转型32政府领导力5政府可以通过开展公共与私营部门合作，制定和实施能源转型计划,设立行业针对性监管制度、激励措施并加强宣传推动实现变革。各国政府对能源需求的关注度日益提升，120多个国家承诺将年均能源效率提高一倍。为此，政策制定者需要在税收和补贴等传统手段的基础上，更加注重营造有利环境，并聚焦特定行业或行业内的具体举措。各国政府应采取一系列特定的高级别行动，以推动实现能源转型。多数国家已设定了净零碳目标目标，或承诺每年将全球能源效率提高一倍。然而，由于缺乏详尽的执行计划，尤其是能源转型计划，使得这些目标或承诺的难以得到有效实施。当前众多规划着眼于长远（2040年及以后），重点关注能源供应问题，却在一定程度上忽视了加强能耗管理的措施。因此，我们建议各国政府制定能源转型计划，在能源需求方面加大投入，以匹配能源供应水平。所需关键措施见图20。降低能源强度的政策建议制定能源转型计划 能源转型计划需要的需求侧主要措施与行动图20 能源转型计划引导宣传监管激励明确降低能源强度的目标和路径：确定与全球目标相关联的总目标和各行业具体目标（例如，将能源效率提高一倍）将实现自身运营模式变革作为首要任务 识别可降低能源强度的领域；在无法降低能源强度的情况下，应考虑将降低碳排放强度作为替代方案 建立由公共部门和私营部门组成的集中执行/协调团队，并赋予其执行评估权和决策权提高社会意识：透明、公开的数据监测与公布 行业预期绩效公共基准制定明确的绩效准则，支持开展许可活动，降低能源强度：经授权和资助的能源审计 将能源强度纳入绿色认证计划 开放能源市场，支持自备发电、能源转运和动态定价 简化配套基础设施（例如，电网和电源开发）的许可流程 提高执行人员的工作能力制定行动正向激励和负向激励措施：碳税和能源税 为能效投资提供税收减免 最佳实践认证计划能源需求转型33新兴市场与发展中经济体和发达经济体不同地区在能源转型计划方面所面临的挑战和机遇各有侧重。由于各经济体在能源供需方面的具体情况不同，实施相关计划的政治和经济成本也存在较大差异。发达经济体通常拥有丰富多样的上游能源来源和密集的输电网，因此，其脱碳举措主要聚焦于在现有电网中提高可再生能源比重。同时，降低能源强度本身也具有明显效益，它可以使用相同或更少的能源增加产出，从而有助于控制能源总成本，提高盈利能力，并保持竞争力。相比之下，对于能源来源较为单一、电网规模和连接性有限的新兴市场与发展中经济体而言，应在注重经济增长的同时结合实施能耗管理和供应保障措施，才能有效降低能源强度。相关公共部门亟需制定并推动当地落实“因地制宜”的能源转型计划。印度“用高效LED灯泡替换所有低效灯泡”倡议是新兴市场与发展中经济体政策规划的成功范例。2015年，印度政府认识到，家用照明设备造成了大量能源和成本浪费（照明能源占家用能源的27%），部分原因在于安装的照明设备中只有0.4%是高效LED灯。尽管LED灯泡的能耗较白炽灯泡低75%，使用寿命较白炽灯泡长25倍，但由于成本高昂，难以实现广泛普及。对此，印度政府通过以下四种途径着手克服这一障碍：针对LED灯泡大规模采购制定招标方案；与各州政府和公用事业公司签署分销灯泡的承购价值链协议；提供两种付款方案：预付款和通过电费账单按期还款；针对农村家庭制定交换计划：一个LED灯泡可以交换一个正常工作的白炽灯泡。为LED灯泡创造规模经济效益可以使每个灯泡的前期成本降至0.8美元。在该举措推动下，到2020年，印度LED灯泡的使用量超过11.5亿，每年节省超过25亿美元和约470亿千瓦时的电量40。该案例展现了新兴市场与发展中经济体的行动潜力：从能源强度较高的技术“跨步”到能源强度较低的技术，避免了发达经济体长期受限于渐进式改造的困境。这一案例具有广泛适用性，可应用于各建筑、工业和交通垂直行业：新兴市场与发展中经济体公共部门所采取的不同行动图21工业建筑交通案例研究年至年，墨西哥政府实施了国家节能委员会（CONUEE）计划，面向中小型企业推广实施能源管理体系，其中包括普及相关知识，并对员工进行培训。得益于此，墨西哥每年可节约.吉瓦时的能源，二氧化碳排放量减少.万吨，节约能源成本万美元，产品质量和整体生产力均有所提高。公共部门行动示例 扩大电网覆盖范围，促进供暖、冶炼和采掘的电气化改造 在各行各业推行电动机最低能效标准 推广实施能源管理体系的相关信息和法规公共部门行动示例 开展宣传活动（标准和法规）规划和执行建筑规范（最低能效标准），实施大规模改造计划（从公共建筑开始）进行电网容量投资，特别是在模块化/微电网解决方案方面，并简化许可流程，使之更加标准和高效 助力提高劳动者能力公共部门行动示例 利用分布式能源解决方案，促进两轮和三轮车辆的电气化改造 执行车辆最低燃料标准 改善公共交通服务，促进模式转变数据来源：Asia Pacific Energy Research Centre,Compendium of Energy Efficiency Policies in APEC,2017.能源需求转型34各特定行业的宣传、监管和激励措施政府可针对每个垂直行业采取切实行动，充分利用并广泛推广本白皮书所述的能源需求杠杆，同时与私营部门合作，共同克服行动障碍。有关进一步讨论的部分内容，请参阅图22、图23和图24。“工业”领域：将能耗要求纳入能源转型计划图22独立行动 在政府采购过程中强制要求采购低能耗材料和产品，例如，通过碳差价合约 在各行业引入最低能效标准 开展能源审计 在政策商业案例中引入非能源效益 推广实施能源管理体系、能源测量和管理框架（例如，ISO）合作行动 通过立法约束企业采购高能源强度钢材的行为工业宣传监管激励合作行动 开展关于现有技术和最佳实践的行业宣传活动，推动行为改变 为机器和工序标注其能源强度标识 建立行业预期能源强度水平公共基准，关注表现不佳的行业，提高相关意识并推动行动独立行动 为能效投资举措（例如，加快设备折旧）提供税收减免合作行动 为废钢回收提供资金支持，包括从政府自有产品中回收废钢 为行业参与者合作提供资金和框架支持欧盟、美国、加拿大和日本等经济体已在工业电机中应用了最低能效标准。这些标准要求所有电机须达到国际能效标准中的IE3能效或更高能效。2000年至2012年，这一变革使得日本制造业的能耗降低约20A。公共部门行动案例：工业能源需求转型35“建筑”领域：将需求侧行动纳入能源转型计划图23建筑宣传监管激励独立行动 为不断增加的住宅和商业建筑制定最低能效建筑规范 通过立法要求新建建筑采用绿色建筑设计，推动实现零碳世界 缩短包括许可在内的行政程序 通过立法要求所有建筑在报废时必须回收废钢独立行动 为大规模改造干预措施和电气化改造分配计划和专项资金合作行动 支持建立并提供绿色住房抵押贷款，为建筑改造提供资金支持 投资建设当地能源社区，创造就业机会，推动经济增长，并投资建设回收中心、增加关键材料使用率合作行动 开展公共宣传活动 使用公开数字工具监测能耗水平 发布建筑性能和标准相关信息2010年，加州公用事业委员会（California Public Utility Commission）42推出一项零利率融资计划，旨在为能效投资提供资金支持，帮助非住宅能源客户进行建筑改造。自2023年8月起，该政策进一步扩展支持范围，涵盖了水源热泵及电动汽车充电基础设施采购。客户可通过每月分期支付能源账单偿还贷款（5,000美元至400万美元不等），最长偿还期设定为五年。公共部门行动案例：建筑“交通”领域：将需求侧行动纳入能源转型计划图24交通宣传监管激励独立行动 降低车辆平均尺寸/重量限额合作行动 实施支持使用零排放和低排放车辆（例如，电动汽车）的政策和激励措施 在城市设立强制性低排放区域 审查规划立法，确保将充电桩部署作为重点工作 审查电网基础设施规划，确保为电动汽车提供充足的电力容量和充电端口 与私营部门合作，利用需求相关指标淘汰高排放车辆独立行动 投资建设公共交通，包括现有城市规模的拓展，以实现模式转变 投资优化所有地方和国家车队车辆的路线规划合作行动 制定政府出行政策，助力降低交通领域能源使用强度比利时政府通过一系列税收激励措施，成功推动了公司用车从内燃机汽车向电动汽车（目前约占新车市场的50%）的转型。该计划明确规划，到2028年将分阶段取消内燃机汽车的税收优惠政策，同时全力支持电动汽车发展（持续提供100%税收减免）。此外，在转型初期，还针对充电桩提供200%的税收减免，旨在进一步促进电动汽车的应用与普及43。公共部门行动案例：交通能源需求转型36结论为加速能源转型，创造可观的商业效益，能源需求转型应得到全球范围内的广泛关注，其战略重要性不亚于能源供应转型。为此，企业应积极采取以下行动：确立能源使用基准，建立直接的中央问责制，并为工业、建筑和交通三大领域制定切实可行的能效提高计划。将上述工作和目标设定纳入综合能源转型计划，包括独立行动以及与供应链的合作行动。审视能源成本和推动变革的各种机遇。努力实现能源强度目标（例如，将能源强度改善幅度提升一倍）。与政策制定者合作，共同制定详细的政策框架和能源转型计划，以克服当前的行动障碍，例如扩宽融资渠道。国际工商理事会将继续探索推动能源需求转型的议程，并在2024年进入项目第二阶段。能源需求转型37附录建模方法A1目的 如果在一个理论时间实施能源强度干预措施，量化其潜在影响程度（提高能效的影响）。方法1.明确个别干预措施对垂直行业能耗水平的影响 程度a.筛选计划进行详细调查的行业i.对建筑、工业和交通的垂直行业进行分析，其能源需求共占全球总量的94%。ii.根据行业能耗水平、行业碳排放量以及国际工商理事会成员提供的案例研究，从中筛选计划进行详细分析的行业。iii.最终选定的行业：航空、公路运输、商业建筑、住宅建筑、采矿和采掘、钢铁、化工等行业。b.确定干预措施及其影响i.经过对案例研究的深入剖析，确定在特定行业可有效降低能源强度的需求侧干预措施（例如，实施能源管理体系）。ii.根据国际工商理事会成员提供的案例以及其他相关桌面研究，可以评估各类干预措施对能源需求子类别的影响，并确认这些措施具备将能源强度降低高达90%的潜力。c.按比例调整干预措施对垂直行业的影响程度i.按比例对影响程度进行调整，以反映特定干预措施对整个垂直行业的潜在总体影响。ii.调整方法为将上述“1b”中确定的影响与干预措施的适用性（即垂直行业的能源使用相关数据）和渗透率（即干预措施可达到的可行采用水平估计值）相乘。I.例如，对于客运车辆电气化改造干预措施，影响程度=所减少的内燃机车辆能耗，适用性=相关公路运输的比例（即轻型车辆），渗透率=车辆实现电气化改造的预期比例。2.计算既定干预措施对全球能源强度的综合影响程度a.筛选应用于“可实现”和“目标”情景的干预措施i.确定了两种建模情景：I.“可实现”情景，即对落实相关干预措施抱有较大信心，且能预期能够获取关于这些措施影响程度的充分数据。II.“目标”情景，即除“可实现”情景中既定干预措施以外，那些较难落实的干预措施，或难以精准预测其潜在渗透率的干预措施。ii.针对上述两种情景下的干预措施，应进行细致的分类，并去除其中所有重复干预措施。b.确定“可实现”干预措施和“目标”干预措施对垂直行业的整体影响程度i.对上述“1c”中按比例调整后的个别干预措施影响程度按垂直行业加总，以确定对垂直行业能源强度的整体影响程度。c.按比例调整各垂直行业影响程度对整体经济的影响i.将所降低的能源强度乘以2022年建筑、工业和交通领域各行业的能源需求占比，得出“可实现”和“目标”两种情景下全球能源 强度的总体降低水平。ii.针对未作深入研究的行业（即“其他行业”）采用平均强度降低的方法。I.平均影响程度采用某垂直行业中其他干预措施的加权平均影响计算得出；对于未包含在建筑、工业和交通行业中的能源需求（占比6%），则采用跨垂直行业的加权平均影响进行计算。3.研究降低能源强度对能源需求情景的影响a.创建“能效无提升”情景i.为了深入理解降低能源强度的长期影响，需了解全球能源强度未进一步降低的情况下，能源需求转型38未来的能源需求总量将如何发展。I.基于能源强度（或现行政策）历史发展趋势的能源需求预测，因其可能涉及与既定干预措施的重叠，故不能作为预测未来能源需求的举措。ii.在计算2030年“能效无提升”情景中能源需求时，从国际能源署的“既定政策”情景（即现行政策）中去除了能源强度改善率。I.选择2030年为基准旨在说明假设在2030年之前采取干预措施，可能出现何种情景，并非代表在2030年之前可以落实所有干预措施。b.将干预措施影响应用于2030年“能效无提升”情景i.将上述“2c”中计算得出的能源强度降低水平乘以“3a”中的2030年预期能源需求量。ii.从当前需求量和现行政策（国际能源署“既定政策”情景）中的预期需求增长减去上述数值，以确定“可实现”和“目标”两种情景下的能源需求绝对变化值。c.构建“可实现”和“目标”情景下的2022-2030年能源需求模型i.根据当前需求建立需求增长线性模型，以说明在实施既定干预措施的情况下，到2030年能源需求的潜在增长总量。ii.该建模方法假设能源需求为线性增长。4.估计降低能源强度对能源支出和发电能力需求的影响程度a.根据国际能源署提供的支出和能源需求数据，计算得出2022年的单位能源成本。b.乘以上述“3b”中确定的能源需求绝对变化值，计算得出说明性的节能水平。i.当前能源支出除以当前能源需求可计算得出单位能源成本。因此，该计算假设在此期间每艾焦耳的平均能源价格保持不变。c.根据现有的桌面研究数据模拟发电站的能源 输出。i.发电站的能源输出基于煤炭发电站的平均能源输出。d.使用“3b”中确定的能源需求绝对变化值除以该数值，计算得出可避免新建发电站的说明性水平。局限性 建模旨在说明通过实施需求侧干预措施减少能源需求的潜力，而非进行详细的行业分析。未针对所有行业进行详细建模，而是根据能源需求、碳排放量及国际工商理事会成员提供的案例筛选特定行业进行分析。对行业内部的特定干预措施进行了深入分析，采用可靠方式对此类干预措施的影响程度和适用性进行了量化。这些干预措施的影响不会与其他干预措施产生重合。相关影响数据源于多种渠道，包括国际能源署和各大公司网站以及初步研究。根据这些案例研究建模估计得出对更广泛经济层面的影响程度。假设从当前到2030年未发生任何技术改进，进行干预措施影响程度的计算。根据历史改进数据，这一假设可能相对保守，因此能源强度的实际降低幅度可能更大。我们根据到2030年之前实施干预措施的潜在可能性，对所有干预措施应用了相应渗透率数值（即根据预期可行性对干预措施的影响程度进行比例调整），例如，对转用废钢电弧炉方法炼钢的比例进行了假设和调整。对于未作详细分析的行业，我们根据垂直行业（工业、建筑或交通）内部特定行业的平均影响水平对影响程度进行了假设。对于三个垂直行业未涵盖的部分的能源需求，则采用加权平均影响进行计算。基于国际能源署“既定政策”情景及其所依据的假设，提出的2030年“能效无提升”情景，去除了能源强度改善率。之后建立的“可实现”模型和“目标”模型均全部源于“既定政策”情景中的人口增长和经济增长假设。能源需求转型39撰稿人致谢世界经济论坛 Roberto Bocca（博明远）能源与材料中心总负责人Ramya Krishnaswamy论坛社区总负责人 Gabriele Liotta论坛社区公共政策与战略倡议负责人Espen Mehlum能源转型洞察与区域加速发展总负责人Biggie Tangane战略倡议与论坛社区主管参与本白皮书部分工作的企业：国际工商理事会成员组织ABB集团埃森哲（Accenture）非洲彩虹矿业公司（African Rainbow Minerals）Agility物流安联（Allianz）阿美公司（Aramco）贝恩公司（Bain&Company）桑坦德银行（Banco Santander）美国银行（Bank of America）巴斯夫（BASF）西班牙毕尔巴鄂比斯开银行（BBVA）波士顿咨询公司（Boston Consulting Group，BCG）英国石油公司（bp）雪佛龙（Chevron）思科系统公司（Cisco Systems）戴尔科技（Dell Technologies）陶氏公司（Dow）意大利国家电力公司（Enel）埃尼集团（Eni）安永（EY）新加坡政府投资公司（GIC）喜力啤酒（HEINEKEN）霍尼韦尔（Honeywell）布尔达媒体集团（Hubert Burda Media）印孚瑟斯技术有限公司（Infosys）英格卡集团（Ingka Group）科尔尼（Kearney）力宝集团（Lippo Group）马恒达集团（Mahindra Group）万宝盛华集团（ManpowerGroup）默克集团（Merck Group）三菱日联（MUFG）日本野村控股公司（Nomura Holdings）西方石油公司（Occidental Petroleum）奥拉扬金融集团（Olayan Financing Company）派拓网络（Palo Alto Networks）雷普索尔（Repsol）皇家飞利浦（Royal Philips）标普全球（S&P Global）Salesforce能源需求转型40思爱普（SAP）施耐德电气（Schneider Electric）西门子（Siemens）渣打银行（Standard Chartered Bank）住友商事株式会社（Sumitomo Corporation）三井住友金融集团（Sumitomo Mitsui Financial Group，SMFG）三得利股份株式会社（Suntory Holdings）瑞士再保险公司（Swiss Reinsurance Company）Syensqo道明银行集团（TD Bank Group）腾讯控股有限公司（Tencent Holdings）可口可乐公司（The Coca-Cola Company）道尔达能源（TotalEnergies）联合利华（Unilever）瑞典大瀑布电力公司（Vattenfall）雅苒国际（Yara International）注：参与方式包括高层领袖一对一咨询、参加研讨会、首席执行官问卷调查反馈、详细需求调查的答复以及面对面交流。本白皮书由世界经济论坛国际工商理事会编制而成。该倡议负责人员包括：安娜 博廷桑坦德集团执行主席；国际工商理事会主席施力伟世界经济论坛执行董事首席执行官和主席级别的咨询小组负责为该倡议提供战略指导。小组成员包括：安娜 博廷 桑坦德集团执行主席；国际工商理事会主席克劳迪奥 德斯卡尔齐 埃尼集团首席执行官何维克 施耐德电气首席执行官兵头诚之 住友商事株式会社代表董事、总裁兼首席执行官乔苏 乔恩 伊马兹 雷普索尔首席执行官 伊尔哈姆 卡德里 Syensqo首席执行官兼执行委员会主席曼尼 马瑟达 贝恩公司首席执行官 帕特里斯 莫特赛比 非洲彩虹矿业公司创始人兼执行主席 道格拉斯 彼得森 标普全球总裁兼首席执行官 帕特里克 普亚恩 道达尔能源董事会主席兼首席执行官 克里斯托夫 施韦策 波士顿咨询公司首席执行官 Anish Shah 马恒达集团董事总经理兼首席执行官 比尔 温特斯 渣打银行首席执行官 以下高层领袖为这一倡议提供了专业知识支持，包括：Elvira Calvo Adiego西班牙毕尔巴鄂比斯开银行 可持续发展业务转型 负责人 Fahad Al-Dhubaib阿美公司战略与市场分析高级副总裁Lucas Aranguena桑坦德银行绿色金融全球负责人 Kenta Ashida三井住友金融集团企业 可持续发展部气候变化倡议负责人James Baird贝恩公司副合伙人能源需求转型41Olivier Blum施耐德电气能源管理执行副总裁兼 执行委员会委员Arne Cartridge雅苒国际公司战略与业务发展特别顾问 Luis Cabra雷普索尔能源转型、技术和机构事务 执行董事总经理 Lucas Chaumontet波士顿咨询公司董事总经理兼合伙人Philippe ChauveauSyensqo气候战略负责人Brian Dames非洲彩虹能源与电力公司首席执行官Ashiss Dash印孚瑟斯技术有限公司执行副总裁兼服务、公用事业、资源和能源行业全球负责人 Suzanne DiBiancaSalesforce首席影响官Rosanna Fusco 埃尼集团气候变化战略与定位负责人Christophe Girardot道达尔能源运输与物流OneB2B解决方案副总裁Ruth Harper万宝盛华集团首席营销与可持续发展官 Tomohiro Ishikawa三菱日联首席监管事务官 Shigeaki Kazama三得利股份株式会社执行总裁兼可持续发展 副首席执行官Alicia Lenze思爱普可持续发展营销副总裁兼全球负责人Neil Loader英国石油公司碳目标、战略与可持续发展副总裁Robert Metzke皇家飞利浦创新与战略主任兼可持续发展负责人Judy Mossier瑞银集团政府事务顾问Simon MulcahyTIME公司可持续发展总裁John Murton渣打银行可持续发展资深顾问Sushant Palakurthi RaoAgility全球对外关系董事总经理Saugata Saha标普全球大宗商品洞察力总裁Rob Schwiers 雪佛龙公司首席经济学家Daniela Sellmann思爱普全球副总裁兼能源与公用事业行业负责人Takayuki Sumita住友商事株式会社常务执行官兼首席可持续发展官助理Masayuki Takanashi三井住友金融集团首席可持续发展官Ankit Todi马恒达集团可持续发展战略与合作伙伴关系负责人Daniel Womack陶氏公司气候与碳政策全球负责人本研究工作的圆满完成，得益于全球各国政府机构、组织和企业的支持与配合，在此，世界经济论坛特别向国际能源署、格拉斯哥净零金融联盟（GFANZ）、欧盟委员会以及世界经济论坛“先行者联盟”（First Movers Coalition）表示衷心的感谢。本白皮书由来自世界经济论坛及桑坦德银行的成员组成的项目团队编制而成。除白皮书撰稿人以外，其他参与人员包括：桑坦德银行George Bridges安娜 博廷的高级顾问Peter Greiff企业事务总监 Theo Leonard机构事务总监 Barbarra Navarro研究、公共政策与机构关系负责人作者Matthew Yeomans自由撰稿人制作Laurence Denmark Studio Miko创意总监Sophie Ebbage Studio Miko设计师Martha Howlett Studio Miko编辑能源需求转型42尾注1.International Monetary Fund,The Rising Resilience of Emerging Market and Developing Economies,2012.2.United Nations(UN),2022 Revision of World Population Prospects,2022,https:/population.un.org/wpp/?_gl=1*1ck7fl0*_ga*MTI2MzI2ODM1My4xNjk4MTUzNTEy*_ga_TK9BQL5X7Z*MTY5ODE1NzYwOC4yLjEuMTY5ODE1Nzc3NS4wLjAuMA.3.International Energy Agency(IEA),Net Zero Roadmap:A Global Pathway to Keep the 1.5C Goal in Reach,2023,https:/ Energy Outlook 2023,2023,https:/ is defined as interventions that are currently technologically available at scale with associated data available on their energy intensity impact.6.Demand intervention scenarios are non-exhaustive and illustrative.Not all of these measures are likely to be achieved to the extent modelled between now and 2030,however,the impact of each measure within the modelling is in line with those seen in existing case studies.As a result,the total quantum of the change is an accurate illustration of the total“size of the prize”on energy demand from the interventions that have been modelled.7.COP28,Global Renewables Alliance,IRENA,Tripling renewable power and doubling energy efficiency by 2030,2023,https:/mc-cd8320d4-36a1-40ac-83cc-3389-cdn- and W.Eichhammer,“Energy efficiency and demand response two sides of the same coin?”,Energy Policy,vol.137,no.111070,2020.9.IEA,World Energy Outlook 2023,2023.10.Hennessy,Leon,“Using wired drill pipe to drive down well cost”,Offshore Engineer,2016,https:/ MODEL GUIDED PROCESS OPTIMIZATION OF STEAM CRACKING FURNACES”,European Commission,30 November 2020,https:/cordis.europa.eu/article/id/430156-cracking-steam-cracking-technology-with-eco-friendly-furnaces.13.“Combined Heat and Power(CHP)Partnership”,United States Environmental Protection Agency(EPA),n.d.,https:/www.epa.gov/chp/chp-benefits.14.IEA,Energy Efficiency 2022,2022,https:/ Plan for Advancing Energy Efficiency Across Demand Sectors by 2030,2023,https:/www.g20.org/content/dam/gtwenty/gtwenty_new/document/etwg_docu/8_G20 ETWG Presidency Document - A study on Strategic Plan for Advancing Energy Efficiency Across Demand Sectors by 2030.pdf.16.Bhutada,Govind,“All the Metals We Mined in 2021:Visualized”,Visual Capitalist,20 October 2022,https:/ Steel Initiative”,Mission Possible Partnership,n.d.,https:/missionpossiblepartnership.org/action-sectors/steel/.18.“Heating”,IEA,July 2023,https:/www.iea.org/energy-system/buildings/heating.19.Egedorf,S.,H.R.Shaker,R.Martin and B.Jrgensen,“Adverse condition and critical event prediction in commercial buildings:Danish case study”,Energy Informatics,vol.1,no.10,14 August 2018.20.“Buildings”,IEA,July 2023,https:/www.iea.org/energy-system/buildings.21.Global Alliance for Buildings and Construction,GlobalABC Roadmap for Buildings and Construction:2020-2050-Towards a zero-emission,efficient,and resilient buildings and construction sector,2020,https:/globalabc.org/sites/default/files/inline-files/GlobalABC_Roadmap_for_Buildings_and_Construction_2020-2050_3.pdf.22.Maduta,C.,G.Melica,D.DAgostino and P.Bertoldi,“Towards a decarbonised building stock by 2050:The meaning and the role of zero emission buildings(ZEBs)in 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Schaufele,Aviation and Environmental Outlook,International Civil Aviation Organization,2022,https:/www.icao.int/environmental-protection/Documents/EnvironmentalReports/2022/ENVReport2022_Art7.pdf.40.“UJALA Yojana”,India Brand Equity Foundation,https:/www.ibef.org/government-schemes/ujala-yojna.41.G20,Strategic Plan for Advancing Energy Efficiency Across Demand Sectors by 2030,2023,https:/www.g20.org/content/dam/gtwenty/gtwenty_new/document/etwg_docu/8_G20 ETWG Presidency Document - A study on Strategic Plan for Advancing Energy Efficiency Across Demand Sectors by 2030.pdf.42.“CPUC Expands On-Bill Financing Options for Non-Residential Energy Utility Customers”,Public Utilities Commission,10 August 2023,https:/www.cpuc.ca.gov/news-and-updates/all-news/cpuc-expands-on-bill-financing-options-for-non-residential-energy-utility-customers-2023.43.“Belgian government puhses electrification of company cars”,Autovista24,1 June 2021,https:/ route de la CapiteCH-1223 Cologn/GenevaSwitzerland电话： 41(0)22 869 1212传真： 41(0)22 786 2744邮箱：contactweforum.org网址：www.weforum.org世界经济论坛是推动公私合作的国际组织，致力于改善世界状况。论坛汇聚政界、商界等社会各界重要领袖，共同制定全球、区域和行业议程。

2024-07-31 45页 5星级

基础材料、能源行业深度研究：化工四大因素助推从出口到出海-240730（43页）.pdf

免责声明和披露以及分析师声明是报告的一部分，请务必一起阅读。1 证券研究报告 基础材料基础材料/能源能源 化工：四大因素助推，从出口到出海化工：四大因素助推，从出口到出海 华泰研究华泰研究 基础化工基础化工 增持增持 (维持维持)石油天然气石油天然气 增持增持 (维持维持)研究员 庄汀洲庄汀洲 SAC No.S0570519040002 SFC No.BQZ933 (86)10 5679 3939 研究员 张雄张雄 SAC No.S0570523100003 (86)10 6321 1166 联系人 杨泽鹏杨泽鹏 SAC No.S0570123070267 (86)755 8249 2388 行业走势图行业走势图 资料来源：Wind，华泰研究 重点推荐重点推荐 股票名称股票名称 股票代码股票代码 目标价目标价 (当地币种当地币种)投资评级投资评级 中国海油 600938 CH 37.80 买入 森麒麟 002984 CH 33.30 买入 赛轮轮胎 601058 CH 21.28 买入 万华化学 600309 CH 115.74 买入 金发科技 600143 CH 8.17 增持 资料来源：华泰研究预测 2024 年 7 月 30 日中国内地 深度研究深度研究 四大四大因素助推化工子行业加速出海因素助推化工子行业加速出海 全球化运营是全球领先的石化化工公司的重要特征，得益于“一带一路”倡议的提出，我国化工优质企业从出口贸易转向为出海投资建厂。我们认为驱动化工企业出海的动力有四：1）依托开发技术优势，利用海外优质资源，反哺国内供给缺口，其中以油气和钾肥行业为代表，推荐中国海油；2）绕开贸易壁垒，提升配套能力，其中以轮胎和聚酯瓶片为代表，推荐森麒麟、赛轮轮胎；3）开拓海外市场，提升供应稳定性及品牌力，其中以农药、改性塑料及聚氨酯为代表，推荐万华化学、金发科技；4）规避国内政策审批限制，提升产业链一体化程度，其中以聚酯-炼化为代表。利用海外优质资源：国内资源缺口，利用技术利用海外优质资源：国内资源缺口，利用技术海外布局保障增量海外布局保障增量 作为全球工业生产大国，我国在部分资源上仍面临储量不足以及供需错配等问题，其中石油、天然气、钾肥等资源错配问题表现较为突出，资源缺口也阻碍了上游企业在国内的增长。为保障国家资源供应安全，我国自上世纪末以来便积极实施“走出去”战略，其中“三桶油”已与主要产油国在油气勘探等方面开展了深度合作、与主要产气国签订了长期购气协议；钾肥方面包括亚钾国际与东方铁塔在内共计 28 个境外项目正在积极推进。海外资源的开发正持续反哺国内供给缺口，同时助力上游企业获取增长动力。绕开绕开贸易壁垒：从“贸易壁垒：从“困境求生困境求生”走向“”走向“战略布局战略布局”近年来海外贸易保护主义逐步抬头，轮胎、聚酯瓶片等产业频繁遭遇欧美“双反”限制。为绕开贸易壁垒中国企业逐步出海设厂，轮胎成为先行者，自2013 年赛轮轮胎越南工厂投产以来，头部企业逐步完成出海落子，从最初的“困境求生”，经过 10 年发展海外工厂成为企业盈利主体。在完成第一轮出海后，头部企业积累的资金及管理优势，助力其开启二轮出海，加强全球战略布局，以进一步抢占海外市场、规避日益严重的本地同质化竞争及提升全球品牌力。聚酯瓶片同样遇到反倾销的打击，行业正处出海初期，相关公司有望复制轮胎出海的路程，实现市场开拓与业绩增长。开拓海外市场：有效对接需求端，提升供应稳定性及品牌力开拓海外市场：有效对接需求端，提升供应稳定性及品牌力 对农药、塑料、聚氨酯等行业而言，当面对终端需求或产业链下游集中于欧美等海外地区时，相比于贸易出口，企业通过在主要消费属地以及需求增速较快的地区设立研发或生产基地，有助于企业增加响应速度，通过本地化供应更好满足终端需求，获取海外市场份额。农药制剂方面，受限于登记证及经销网络，直接出口难以开拓海外市场，润丰股份通过西班牙、阿根廷等多个海外基地以及 100 余个海外子公司，实现海外收入的稳步增长；塑料及聚氨酯方面，由于汽车、电子、家电等下游对供应链的稳定性要求，金发科技、万华化学等则通过东欧的产能布局，积极开拓海外市场。规避国内规避国内审批审批限制：限制：国内国内炼能接近上限，企业布局海外项目炼能接近上限，企业布局海外项目完善一体化完善一体化 “双碳”背景下，为控制炼化产能的过快增长以及降低碳排放强度，2021年国务院及国家发改委首次明确提出炼化 10 亿吨“红线”。下游聚酯行业为实现产业链纵向一体化发展，逐步将投资目光投向海外。恒逸石化通过文莱PMB 项目已实现炼油-芳烃-化纤的产业链贯通；桐昆股份与新凤鸣亦成立合资公司拟建设印尼北加炼化一体化项目。国际化跨境供应链的构建有助于保障下游原材料供应，增强企业发展竞争力。风险提示：全球经济低迷风险、地缘政治风险、汇率波动风险、法规风险。(31)(17)(3)1226Jul-23Nov-23Mar-24Jul-24(%)基础化工石油天然气沪深300 免责声明和披露以及分析师声明是报告的一部分，请务必一起阅读。2 基础材料基础材料/能源能源 正文目录正文目录 核心观点核心观点.5 区别于市场的观点.5 引言：化工由出口转向出海，四大驱动力助推引言：化工由出口转向出海，四大驱动力助推.6 利用海外优质资源：技术支撑，为国保供利用海外优质资源：技术支撑，为国保供.8 油气开采：“走出去”战略三十年，“三桶油”海外勘探成果卓越.8 天然气：“碳中和”推动需求稳增，油气企业深化海外贸易合作.13 钾肥：钾肥资源短缺，“出海寻钾”保障供应.16 绕开贸易壁垒：由绕开贸易壁垒：由“困境求生困境求生”走向走向“战略布局战略布局”.19 轮胎首轮出海：绕开贸易保护主义的“困境求生”.19 轮胎二轮出海：多种因素驱动下的“战略布局”.21 聚酯瓶片：贸易摩擦日渐频繁，瓶片出海大势所趋.25 开拓海外市场：贴近市场，就近消纳开拓海外市场：贴近市场，就近消纳.26 农药：境外自主登记模式毛利率更具优势，农药制剂出口有望持续增加.26 塑料：从贸易走向“出海”，深入消费腹地.30 聚氨酯：并购出海，站稳脚跟.32 规避国内限制：行业限产，出海布局规避国内限制：行业限产，出海布局.35 炼化：国内炼能接近上限，企业出海实现一体化布局.35 重点推荐公司重点推荐公司.38 风险提示风险提示.40 图表目录图表目录 图表 1：中国企业在全球化工品市场中占据领先地位.6 图表 2：中国化学原料与制品行业出口交货值.6 图表 3：2023 年巴斯夫全球产业布局.6 图表 4：中国非金融类对外直接投资规模.7 图表 5：化工行业对外直接投资规模.7 图表 6：2022 年企业（准备）对外投资时优先选择的国家和地区.7 图表 7：化工行业（准备）对外投资时选择一带一路沿线比例.7 图表 8：2022 年不同化工行业开展对外投资的主要目的.7 图表 9：2010 年以来我国原油进口依赖度持续提升（截止 24 年 3 月）.8 图表 10：中国来自中东、俄罗斯的原油进口量持续增长.8 图表 11：全球油气资源分布图.8 图表 12：中国石油海外油气勘探开发项目.9 图表 13：中国石化海外油气勘探开发项目.11 图表 14：中国石化海外炼化合作项目.12 9WfYeUaYbUeZcWaY9P9R7NtRpPnPmQlOqQrOeRpMnN9PnMrRNZmMvMMYmRqM 免责声明和披露以及分析师声明是报告的一部分，请务必一起阅读。3 基础材料基础材料/能源能源 图表 15：中国石油分地区营业收入.12 图表 16：中国石化分地区营业收入.12 图表 17：2016 年以来中国海油海外原油产量分布.13 图表 18：2016 年以来中国海油海外天然气产量分布.13 图表 19：中国海油海外油气勘探开发项目.13 图表 20：中国天然气在一次能源中的消费占比快速提升.14 图表 21：2010 年以来我国天然气进口结构变化.14 图表 22：我国跨境天然气管道.14 图表 23：中国来自俄罗斯的管道气进口量持续增长.14 图表 24：我国 LNG 进口总量中来自卡塔尔进口量持续增长.14 图表 25：“三桶油”LNG 贸易合作协议.15 图表 26：2023 钾肥储量分布（折氧化钾）.16 图表 27：全球主要钾肥产销国产销数据.16 图表 28：中国钾肥产销结构（折氯化钾）.16 图表 29：2022 年中国钾盐储量分布图（折氯化钾）.16 图表 30：2021 年中国钾盐进出口详情.17 图表 31：我国境外钾肥项目汇总.17 图表 32：亚钾国际氯化钾历年销量.18 图表 33：东方铁塔氯化钾历年销量.18 图表 34：中国轮胎产量与出口.19 图表 35：不同品牌 225/55R17 型号轮胎在美国线上平台价格对比.19 图表 36：美国自中国进口轮胎变化趋势.19 图表 37：2015 年美国商务部轮胎“双反”终裁税率表.20 图表 38：其他地区对华轮胎反倾销措施.20 图表 39：东南亚地区运营轮胎工厂优势条件梳理.21 图表 40：主要轮胎企业海外业务收入对比.21 图表 41：主要轮胎企业海外工厂净利率对比.21 图表 42：国内主要轮胎企业海外布局情况.22 图表 43：2023 美国进口半钢胎结构.23 图表 44：2023 美国进口全钢胎结构.23 图表 45：美国轮胎双反调查.23 图表 46：近年来海外部分关停工厂信息.24 图表 47：欧美代表性轮胎企业 24Q1 经营情况.24 图表 48：国内代表性轮胎企业 24Q1 经营情况.24 图表 49：2023 年中国聚酯瓶片消费去向.25 图表 50：聚酯瓶片下游主要客户.25 图表 51：近年聚酯瓶片部分反倾销事件汇总.25 图表 52：全球农药市场销售额.26 图表 53：全球农药终端市场各种类占比（2022）.26 图表 54：2022 年农药销售额前五大国家农药销售及进出口情况.26 免责声明和披露以及分析师声明是报告的一部分，请务必一起阅读。4 基础材料基础材料/能源能源 图表 55：中国农药出口情况（2023 年，市场规模）.26 图表 56：中国农药制剂出口金额.27 图表 57：中国农药制剂出口国家（2023）.27 图表 58：全球农药市场终端销售额各地区占比（2022）.27 图表 59：润丰股份全球制造基地等布局情况.28 图表 60：润丰股份海外制剂工厂布局情况.28 图表 61：润丰股份出口营收及占比情况.28 图表 62：润丰股份主营业务收入按照区域构成情况（2023H1）.28 图表 63：润丰股份前十大客户销售情况（2020）.29 图表 64：润丰股份传统出口及境外自主登记模式毛利率.30 图表 65：润丰股份直销模式与经销模式毛利率.30 图表 66：中农立华海外农药产品登记证.30 图表 67：中农立华海外收入及收入占比.30 图表 68：改性塑料产业链图谱.31 图表 69：2023 年中国塑料原料出口额前十国家.31 图表 70：2024 年全球改性塑料市场分布.31 图表 71：塑料行业海外建厂不完全统计.32 图表 72：MDI 全球分企业产能及行业集中度.32 图表 73：中国 MDI 供需情况.32 图表 74：全球 MDI 分地区消费量.33 图表 75：万华化学并购匈牙利 BC 主要事件时序图.33 图表 76：BC 公司净利润盈亏历史.33 图表 77：万华化学收入结构.33 图表 78：中国匈牙利宝思徳经贸合作区园区情况.34 图表 79：中国匈牙利宝思徳经贸合作区园区规划.34 图表 80：我国炼油能力已接近十亿吨上限.35 图表 81：我国部分上游炼化产品仍依赖进口.35 图表 82：2019 年以来恒逸文莱营业收入贡献.36 图表 83：2019 年以来恒逸文莱净利润贡献.36 图表 84：恒逸文莱（二期）产品结构及产能表.36 图表 85：泰昆石化印尼北加炼化一体化项目股权结构（调整后）.37 图表 86：泰昆石化印尼北加炼化一体化项目主要产品结构（调整后）.37 图表 87：我国民营大炼化与沙特贸易合作项目.37 图表 88：重点推荐公司一览表.38 图表 89：重点推荐公司最新观点.39 图表 90：报告提及公司列表.40 免责声明和披露以及分析师声明是报告的一部分，请务必一起阅读。5 基础材料基础材料/能源能源 核心观点核心观点 全球化运营是全球领先的石化化工公司的重要特征，得益于“一带一路”倡议的提出，近年来我国化工优质企业从出口贸易转向为出海投资建厂。我们认为驱动化工企业出海的动力主要来自四个方面：1）利用海外优质资源；2）绕开贸易壁垒；3）开拓海外市场；4）规避国内政策审批限制。1）供需错配是企业出海寻找资源的核心驱动因素。作为全球工业生产大国，我国在部分资源上仍面临储量不足以及供需错配等问题，其中石油、天然气、钾肥等资源错配问题表现较为突出，资源缺口也阻碍了上游企业在国内的增长。为保障国家资源供应安全，我国自上世纪末以来便积极实施“走出去”战略，“三桶油”、亚钾国际、东方铁塔等企业已成功开发并利用海外优质资源，在反哺国内供给缺口的同时助力上游企业获取增长动力。2）企业为绕开贸易壁垒而出海具有一定被动属性。受海外贸易保护主义影响，轮胎、聚酯瓶片等产业频繁遭遇欧美“双反”限制，为绕开贸易壁垒以轮胎为代表的中国企业逐步出海设厂，以期“困境求生”。经过 10 年发展轮胎海外工厂现已成为企业盈利主体，头部轮胎企业赛轮轮胎、森麒麟等依托资金及管理优势开启二轮出海，加强全球战略布局。塑料制品方面，如聚酯瓶片等行业正处出海初期，万凯新材等相关公司有望复制轮胎出海路程，实现市场开拓与业绩增长。3）贴近终端市场，实现本地化供应是企业出海开拓海外市场的主要原因。对农药、塑料、聚氨酯等行业而言，当面对终端需求或产业链下游集中于欧美等海外地区时，相比于贸易出口，企业通过在主要消费属地以及需求增速较快的地区设立研发或生产基地，有助于企业增加响应速度，通过本地化供应更好满足终端需求，获取海外市场份额。润丰股份、金发科技、万华化学等企业通过在主要需求市场建立生产基地，成功实现海外市场的开拓。4）实现产业链纵向一体化是国内政策审批限制下企业出海的主要目的。“双碳”背景下，为控制炼化产能的过快增长以及降低碳排放强度，2021 年国务院及国家发改委首次明确提出炼化 10 亿吨“红线”。下游聚酯行业为实现产业链纵向一体化发展，逐步将投资目光投向海外。恒逸石化等公司通过构建国际化跨境供应链以保障下游原材料供应，增强企业发展竞争力。区别于市场的观点区别于市场的观点 市场对中国化工企业的海外基地较为陌生，不同国家间要素成本、社会习俗、法律法规具有较大差异，市场往往会对企业海外工厂投产预期较为谨慎。而我们认为企业出海本身是避开国内激烈竞争格局的一条出路，先行出海的企业通过盈利积累及管理经验的成熟，有望拉开与国内同行的差距，同时我们认为部分冷门国家，如摩洛哥、圭亚那、柬埔寨、匈牙利、安哥拉、埃塞俄比亚等，由于本地政治环境相对稳定，贯彻中国“一带一路”倡议，学习中国过去 40 年来的成功发展经验，对油气化工企业而言是比较优质的出海选择。免责声明和披露以及分析师声明是报告的一部分，请务必一起阅读。6 基础材料基础材料/能源能源 引言：化工由出口转向出海，四大驱动力助推引言：化工由出口转向出海，四大驱动力助推 依托于庞大的国内下游制造业需求带动，中国企业已在全球化工市场占据领导地位，据Cefic统计，2022 年中国化工企业销售额达 2.39 万亿欧元，同比增长 23%，占据全球 44%份额。在国内市场逐步达到供应饱和后，我国化工企业出口额迈上新台阶，据国家统计局，2023年中国化学原料与制品行业出口交货值 5390 亿元，在行业 PPI 下降 9.0%的情况下，同比下降仅 6.0%。国内化工企业通过出口贸易正逐步抢占海外市场。图表图表1：中国企业在全球化工品市场中占据领先地位中国企业在全球化工品市场中占据领先地位 图表图表2：中国化学原料与制品行中国化学原料与制品行业出口交货值业出口交货值 资料来源：Cefic，华泰研究 注：截至 2024 年 5 月 资料来源：国家统计局，华泰研究 而全球化运营是国际领先化工公司的重要特征，如全球最大化工企业之一的巴斯夫足迹遍布 91 个国家，拥有 239 个生产基地。经过多年以来的发展，我国化工行业技术服务及装备制造等方面的能力水平都得到较为明显提升，同时企业运营及市场拓展能力的完善使一批优质企业基于自身子行业特点已经从出口贸易逐步发展为到国外投资建厂。图表图表3：2023 年巴斯夫全球产业布局年巴斯夫全球产业布局 注：地区收入按客户所在地口径 资料来源：BASF 官网，华泰研究 得益于“一带一路”倡议的提出，近年来我国对外直接投资规模持续增长，根据商务部数据，2023 年我国非金融类对外直接投资规模达到 1301.3 亿美元，同比增长 11.4%；化工行业层面，根据中国对外直接投资统计公报，2021 年化学原料和化学制品、橡胶和塑料、化学纤维、石油/煤炭及其他燃料加工四类行业共实现对外直接投资 38.8 亿美元，约占全部制造业的 14.4%。伴随对外投资总量的增长，投资结构上也更倾向于向一带一路沿线倾斜，如商务部数据中向一带一路非金融直接投资占比已由 2016 年的 8.5%增长至 2023年的 24.4%；中国企业对外投资现状及意向调查报告(2022)中共有 71.8%的受访企业表明愿意优先选择一带一路沿线，对于化工类企业而言选择一带一路沿线意愿则更加强烈。“一带一路”已成为中国对外投资的重要主线，也成为中国企业出海的重要载具。01,0002,0003,0004,0005,0006,0002012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022(十亿欧元)EU27欧洲其他美国拉丁美洲亚洲其他中国日本印度韩国其他-30%-20%-10%0 0P,0002,0003,0004,0005,0006,0007,000200820102012201420162018202020222024(亿元)化学原料及化学制品出口交货值同比-右 免责声明和披露以及分析师声明是报告的一部分，请务必一起阅读。7 基础材料基础材料/能源能源 图表图表4：中国中国非金融类对外直接投资非金融类对外直接投资规模规模 图表图表5：化工行业对外直接投资规模化工行业对外直接投资规模 资料来源：Wind，商务部，华泰研究 资料来源：历年中国企业对外直接投资统计公报，华泰研究 图表图表6：2022 年年企业（准备）对外投资时优先选择的国家和地区企业（准备）对外投资时优先选择的国家和地区 图表图表7：化工行业（准备）对外投资时选择一带一路沿线比例化工行业（准备）对外投资时选择一带一路沿线比例 资料来源：中国企业对外投资现状及意向调查报告(2022)（中国贸促会研究院），华泰研究 资料来源：中国企业对外投资现状及意向调查报告(2022)（中国贸促会研究院），华泰研究 根据中国贸促会研究院 2022 年调查，我国化工企业全球投资方向有三个典型目的。第一个是以以寻找寻找资源为导向资源为导向，企业选择出海寻找具有资源优势的地区，以弥补国内资源短板，提升资源竞争力，典型行业包括油气、钾肥油气、钾肥等；第二个投资目的是以规避风险为导向以规避风险为导向，近年来贸易保护主义逐渐抬头，在众多反倾销调查的压力下企业以规避贸易限制为契机，通过出海来规避风险，典型行业如轮胎轮胎等；第三个投资目的是以开拓市场为导向以开拓市场为导向，企业选择靠近主要消费终端以及增速较快的地区，以期进一步开拓海外市场，实现本地化供应，典型行业如农药、农药、改性改性塑料塑料等。除以上三项目的外，企业在完善产业链一体化过程中规避国内政策限制进行海外布局亦具有代表性，典型行业如聚酯聚酯-炼化炼化等，本文就此进行研究分析。图表图表8：2022 年不同化工行业开展对外投资的主要目的年不同化工行业开展对外投资的主要目的 资料来源：中国企业对外投资现状及意向调查报告(2022)（中国贸促会研究院），华泰研究 0%5 %0004006008001,0001,2001,4001,6001,8002015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 4M24（亿美元）投资总计一带一路沿线沿线占比（右）0102030405060201920202021（亿美元）化学原料和化学制品橡胶和塑料化学纤维石油/煤炭及其他燃料加工71.8%5.3%6.3%1.3%9.3%2.3%2.3%1.3%“一带一路”沿线日韩北美南美欧洲非洲澳洲其他93Px00w%0 0%橡胶塑料石油、煤炭及其他燃料加工化工化纤202120220 0%服务国内产业升级开拓海外市场提升品牌国际知名度规避贸易壁垒利用海外资源技术降低生产经营成本石油、煤炭及其他燃料加工橡胶塑料化工化纤 免责声明和披露以及分析师声明是报告的一部分，请务必一起阅读。8 基础材料基础材料/能源能源 利用海外优质资源：技术支撑利用海外优质资源：技术支撑，为国保供为国保供 油气开采：“走出去”战略三十年，“三桶油”海外勘探成果卓越油气开采：“走出去”战略三十年，“三桶油”海外勘探成果卓越 作为全球工业生产大国，石油消费量整体呈现上升态势，但受限于资源储量较少且开采难度较大，我国原油进口依赖度长期处于 70%左右。据 Wind，2023 年我国原油需求同比增长 8.5%至 7.72 亿吨，进口量同比增长 11.0%至 5.64 亿吨，进口依赖度高达 73.1%，自 2018年以来连续 6 年处于 70%以上。与此同时，“一带一路”倡议与地缘政治冲突等导致我国原油进口结构有所改变，据海关总署，2023 年我国进口俄罗斯石油达 1.07 亿吨，同比增长24.1%，占我国 23 年石油进口总量的 19%，俄罗斯已超过中东等其他石油生产大国，成为中国最大的石油供应国。图表图表9：2010 年以来我国原油进口依赖度持续提升年以来我国原油进口依赖度持续提升（截止（截止 24 年年 3 月）月）图表图表10：中国来自中东、俄罗斯的原油进口量持续增长中国来自中东、俄罗斯的原油进口量持续增长 资料来源：Wind，华泰研究 资料来源：海关总署，华泰研究 据 Rystad Energy 数据，截至 2024 年 6 月全球油气资源储量超过 35 亿桶油当量的 20 个国家，油气资源开采盈亏平衡点差异较大，中国位居第六高。结合中国企业开采技术的成熟性及国内低运营成本，更体现国内油气资源禀赋不佳，而具备丰富资源储备、运营及开发成本仍有待改善的中东、南美、西非部分国家成为中国油气企业出海的选择。图表图表11：全球油气资源分布图全球油气资源分布图 资料来源：Rystad Energy，华泰研究 1993 年以来，以中国石油、中国石化和中国海油为首的中国大型国有石油公司积极实施“走出去”战略，与中东、中亚、非洲和南美等地区的主要产油国在勘探开发、工程技术服务、炼化工程和国际贸易等方面开展了深度合作。0 0Pp0,00020,00030,00040,00050,00060,00070,00080,00090,000201020112012201320142015201620172018201920202021202220232024（万吨）产量进口量表观消费量进口依赖度-右05,00010,00015,00020,00025,00030,00035,00040,00045,00050,0002014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023（万吨）安哥拉阿曼沙特俄罗斯阿联酋科威特美国巴西伊拉克美国加拿大沙特阿拉伯伊拉克伊朗俄罗斯卡塔尔阿联酋中国委内瑞拉巴西尼日利亚科威特哈萨克斯坦阿根廷墨西哥圭亚那利比亚约旦安哥拉英国印度尼西亚挪威澳大利亚马来西亚阿尔及利亚01020304050607080010,00020,00030,00040,00050,00060,00070,00080,00090,000(盈亏平衡点：美元/桶)(油气储量：百万桶油当量)免责声明和披露以及分析师声明是报告的一部分，请务必一起阅读。9 基础材料基础材料/能源能源 中国石油自 1993 年实施“走出去”战略开展国际化经营以来，坚持“互利共赢，合作发展”的理念，积极参与国际油气合作与开发，经过多年努力，海外业务规模和实力不断增强，在全球油气市场发挥着愈发重要的作用。30 年来，中国石油陆续建成中东、中亚-俄罗斯、美洲、非洲、亚太和欧洲六大油气合作区，在哈萨克斯坦阿克纠宾、伊拉克哈法亚、土库曼斯坦阿姆河、苏丹 1/2/4 区和 3/7 区等地建成了多个千万吨级油气田。截止 2022 年，公司累计在 32 个国家和地区开展油气业务，2022 年炼化项目加工原油 3855.8 万吨，海外油气权益产量当量达 10139 万吨，实现贸易量 4.3 亿吨。图表图表12：中国石油海外油气勘探开发项目中国石油海外油气勘探开发项目 地区地区 国家国家 项目名称项目名称 获得时间获得时间 内容成果内容成果 美洲 秘鲁 塔拉拉油田 6/7 区块 1993 年 塔拉拉油田 6/7 区块是公司在海外运作的第一个油田开发项目，1994 年 1 月，公司接管 7 区；1995年 10 月，公司接管 6 区 1-AB/8 区块 2003 年 2003 年 7 月，公司与秘鲁石油公司（PLUSPETROL）签署了 1-AB/8 区项目合作协议，获得 45%的权益 111 和 113 区块 2005 年 2005 年 12 月，公司与秘鲁能矿部签署 111、113 两个区块的勘探合同 加拿大 阿尔伯达省北湍宁油田 1993 年 1993 年 7 月，公司获得加拿大阿尔伯达省北湍宁油田 15.89%的工作权益和地面天然气处理厂11.48%的权益 阿萨巴斯卡油砂公司 2009 年 2009 年 8 月 28 日，成功收购阿萨巴斯卡油砂公司麦肯河（MacKay River）和道沃（Dover）油砂资产 60%的权益，在海外非常规能源领域实现重要突破 委内瑞拉 陆湖勘探开发项目 1997 年 1997 年 6 月，公司通过参与国际招标，中标委内瑞拉卡拉高莱斯和英特甘博油田；公司接管后，用了不到三年时间使油田日产量由 4905 桶提高到 40000 桶 奥里诺科重油项目 2006 年 2006 年 8 月，公司与委内瑞拉国家石油公司签署了联合开发奥里诺科重油带胡宁 4 区块合资框架协议；2008 年 5 月，公司与委内瑞拉国家石油公司签署协议，将共同成立一个合资公司，对奥里诺科重油带胡宁 4 区块超重油带进行开采和改质，公司占合资公司 40%的股份，此外还将共同在中国境内投资建设炼厂，公司占该合资公司 60%的股份 巴西 巴西里贝拉项目 2013 年 2013 年 10 月，中国石油携手合作伙伴联合中标巴西里贝拉项目，成功进入巴西深海油气市场，实现了深海油气勘探开发项目从无到有的突破 中东 伊朗 MIS 油田 2004 年 2004 年 5 月，公司获得 MIS 油田项目，现拥有 75的权益和油田作业权；2007 年 11 月，公司部署在 MIS 油田的第一口探井 V-1 井开钻 3 区块 2005 年 2005 年 5 月，公司中标 3 区块；2007 年，公司部署在 3 区块的第一口探井 BAB-1 井，经测试日产油 1250 桶 伊拉克 艾哈代布油田项目 2008 年 2008 年 11 月，公司与伊拉克石油部签署了艾哈代布油田开发服务合同，将在三年内建成日产 2.5 万桶的生产能力，6 年内建成日产 11.5 万桶的生产能力；2013 年，艾哈代布油田原油生产能力达到 13.5 万桶/日，原油累计产量超过 1000 万吨 鲁迈拉油田项目 2009 年 2009 年 6 月，中国石油与 BP 联合体成功中标伊拉克鲁迈拉油田项目；2010 年 12 月，成功实现了原油产量日增产 10%的初始产能目标；2013 年，鲁迈拉项目油田平均日产量达到 136 万桶 哈法亚油田项目 2010 年 2010 年 1 月，哈法亚油田服务合同正式签署；2012 年，与道达尔公司合作开发的 500 万吨/年一期产能建设项目投产并实现原油外输；2013 年，原油产量保持在 10 万桶/日以上，同时开工建设二期工程 西古尔纳 1 号油田 2013 年 自 2013 年起，埃克森美孚先后将股份出售给中石油、巴士拉石油等公司；2024 年 1 月，中国石油正式接替埃克森美孚石油公司成为西古尔纳-1 油田牵头合同者 阿曼 5 区块 Block 5 2002 年 2002 年 4 月，公司在阿曼签署了拥有 50%权益的 5 区块产品分成合同；2008 年，5 区原油日产量由 2002 年接管时的 4500 桶增加至 2 万桶；2009 年，成功建成并投产了日处理能力为 2000万标准立方英尺的天然气处理厂；2013 年，原油日产量达到 4.5 万吨 阿尔及利亚 102a/112 区块、350 区块 2003 年 2003 年 12 月，公司与阿尔及利亚国家石油公司（SONATRACH）签署了 102a/112 区块、350区块勘探许可证协议，均拥有 75%的权益 438b 区块 2004 年 2004 年 7 月，公司中标 438b 区块，拥有 100%的权益；2007 年 2 月，HEB-A-1 井获得高产油气流，经测试日产轻质原油 700 立方米、天然气 22 万立方米 利比亚 17-4 区块 2005 年 2005 年 12 月，公司与利比亚国家石油公司签订了 17-4 区块风险勘探合同，勘探期 5 年、开发生产期 25 年 卡塔尔 拉斯拉凡港附近的 D 区域 2010 年 2010 年，卡塔尔天然气公司、壳牌和中国石油签署了有关靠近拉斯拉凡港附近的 D 区域的 30 年勘探与产量分成协议，其中中国石油持有 25%的股份 免责声明和披露以及分析师声明是报告的一部分，请务必一起阅读。10 基础材料基础材料/能源能源 地区地区 国家国家 项目名称项目名称 获得时间获得时间 内容成果内容成果 海上第四区块 2012 年 2012 年，收购法国苏伊士环能集团卡塔尔海上第四区块 40%石油勘探开发权益 沙特 阿美石油公司 S78 大型三维过渡带地震采集项目 2016 年 2016 年，东方物探公司中标阿美石油公司 S78 大型三维过渡带地震采集项目，价值 3.4 亿美元 阿联酋 阿布扎比陆上石油区块 2017 年 2017 年，公司和中国华信能源有限公司赢得阿联酋阿布扎比陆上石油区块 12%、为期 40 年的权益；2018 年 3 月，中标阿布扎比海上石油区块 40 年特许权项目三大区块中两个区块各 10%股份权益 三维过渡带 ADNOCTZ 项目 2020 年 2020 年，东方物探公司中标此全球最大的三维过渡带项目 中亚 哈萨克斯坦 阿克纠宾油气项目 1997 年 1997 年 6 月，公司购买了哈萨克斯坦阿克纠宾油气股份公司 60.3%的股份（目前拥有 85.42%）；2011 年，公司与哈萨克斯坦国家油气公司签署了合作协议，双方将联合勘探开发乌里赫套气田，为中哈天然气管道二期提供气源保障 滨里海盆地东缘中区块 2002 年 2002 年 6 月，公司与哈萨克斯坦能矿部签署了滨里海盆地东缘中区块勘探合同；2005 年，公司部署在该区块的 A1 探井获得高产油气流，经测试，日产油 85 吨；2008 年，滨里海中区块希望油田累计探明地质储量达到 1.8 亿吨 北布扎奇油田 2003 年 2003 年，获得北布扎奇油田 100%的股权（目前拥有 50%）；2009 年 7 月，北布扎奇中心处理站二期工程全面投产，使油田处理能力达到 200 万吨/年 PK 石油公司项目 2005 年 2005 年 10 月，公司收购了哈萨克斯坦 PK 石油公司（目前拥有 67%股权）ADM 项目 2005 年 2005 年 1 月，公司获得艾旦石油股份公司在哈萨克斯坦项目 100%的权益；2007 年，南阿雷斯和鲍金根地区发现商业油流，新增石油地质储量 1200 万吨 其他 苏丹 1/2/4 区块、3/7 区块、6 区块、15 区块 1995 年 1995-2005 年，公司陆续签订 1/2/4 区块、3/7 区块、6 区块、15 区块石油勘探开发项目，海外原油权益产量大幅提升 资料来源：中国石油官网，中国石油报，公开信息整理，华泰研究 中国石化以“一带一路”沿线国家为重点区域，积极推进油气贸易与下游炼化项目合作。境外油气勘探开发方面，中国石化国际勘探公司于 2001 年成立，并自 2004 年起先后获得沙特、安哥拉、伊朗和哈萨克斯坦等国家的油气资产。截至 2022 年底，中国石化在全球23 个国家投资 44 个油气勘探开发项目；2022 年完成三维地震采集 200 平方千米、探井和评价井 42 口，在安哥拉、埃及等地区获 1 项勘探突破、8 项勘探新发现和 2 项勘探新进展，实现海外权益原油产量 2699.6 万吨，权益天然气产量 98.4 亿立方米，已初步形成油气并举、海陆兼顾、常规非常规多样化的总体境外油气战略布局。免责声明和披露以及分析师声明是报告的一部分，请务必一起阅读。11 基础材料基础材料/能源能源 图表图表13：中国石化海外油气勘探开发项目中国石化海外油气勘探开发项目 地区地区 国家国家 项目名称项目名称 获得时间获得时间 内容成果内容成果 中东 沙特 鲁卜哈利盆地 B 区块 2004 年 2004 年，中石化集团获得面积约 4 万平方公里的鲁卜哈利盆地 B 区块天然气上游勘探开发协议，拥有该区块 80%权益 沙特阿美 S62 三维物探项目 2009 年 2009 年，中国石化石油工程公司中标沙特阿美公司 S62 三维物探项目；2015 年，沙特阿美公司追加了 S62A 二维地震勘探项目，合同一再延长至 2019 年 沙特阿美 S84 三维勘探项目 2019 年 2019 年中标的 S84 项目是中国石化在海外最大的陆地三维勘探项目 伊朗 雅达油田 2007 年 2007 年签署雅达油田开发作业服务合同；2012 年，雅达油田项目投产；2017 年,雅达油田(一期)正式建成 伊拉克 米桑油田“陆上复杂地形碳酸盐岩油藏三维地震资料重处理”项目 2023 年 围绕储层目标开展 720 平方公里三维地震保幅、高分辨率预处理和叠前时间偏移工作，建立了一套复杂碳酸盐岩储层的保幅处理解释一体化流程，为油田开发生产提供了较全面的技术依据 中亚 俄罗斯 乌 德 穆 尔 特 石 油 股 份 公 司(UDM)项目 2006 年 2006 年 8 月，中国石化和俄罗斯国家石油公司联合收购 UDM 公司，中国石化持股 49%，UDM 是中国在俄罗斯获得的第一个、也是目前唯一的在产油田项目 吉尔吉斯斯坦 阿拉伊盆地 2002 年 公司获得了吉尔吉斯斯坦阿拉伊盆地地区的油气勘探许可证 哈萨克斯坦 里海资源 2010 年 里海资源是一家哈萨克斯坦石油生产商，2010 年，中石化子公司 Tiptop BVI 从独立第三方处收购了里海资源 50%的股权；2015 年收购剩余 50%股权，实现对这家公司拥有的 5个油田区块的完全控股 非洲 安哥拉 安哥拉 18 区块 2006 年 中国石油化工集团公司通过与安哥拉国家石油公司设立的合资公司合资，获得安哥拉深海油田 18 区块；2007 年，安哥拉 18 区块投产 安哥拉 31 号区块 2013 年 签署收购美国马拉松石油公司所持的安哥拉 31 号区块 105 的油气勘探开发权益 埃及 阿帕奇公司埃及资产 2013 年 收购阿帕奇公司埃及资产 1/3 权益正式交易交割，标志着公司正式进入埃及市场 南美 巴西 Pao de Acucar 油 气 田 和Sagitario 油气田 2010 年 2010 年，中石化收购雷普索尔巴西公司 40%权益获得巴西深水资产；2012 年发现 Pao de Acucar 油气田和 Sagitario 油气田，可采储量合计 3.03 亿吨油当量 资料来源：中国石化官网，中国石化报，公开信息整理，华泰研究 境外炼化贸易合作方面，中国石化在全球 5 个国家参与投资 8 个炼化、仓储项目，总投资约 117.71 亿美元。拥有境外权益炼油能力 750 万吨/年、仓储能力 136 万立方米、润滑油脂能力 8 万吨/年、丁腈橡胶能力 1.05 万吨/年。2012 年，中国石化与沙特阿美公司投资 86亿元建设延布炼厂，2016 年 1 月投产后原油加工能力达 2000 万吨/年（公司拥有 37.5%股东权益），该项目是中国石化首个投资并参与建设的海外炼化项目。此外，正在施工建设的俄罗斯阿穆尔天然气化工项目（AGCC）为中俄石化合作的典范，该项目以阿穆尔气体加工厂提供的乙烷和 LPG 作为原料，产品设计产能 230 万吨/年聚乙烯、40 万吨/年聚丙烯，预计 2024 年中建成投产后产品将主要销往中国，填补我国聚烯烃市场供应缺口。2023 年，中国石化与哈萨克斯坦国家石油天然气公司签署聚乙烯项目公司的入股协议，并于 2024 年 4 月完成 30%股份的股权交割。该项目结合中石化在聚乙烯产业链方面的优势和哈国油拥有的本土能力及资源优势，依托田吉兹油田的乙烷原料生产 125 万吨/年聚乙烯，标志着中国石化与哈国油的合作迈上新台阶。免责声明和披露以及分析师声明是报告的一部分，请务必一起阅读。12 基础材料基础材料/能源能源 图表图表14：中国石化海外炼化合作项目中国石化海外炼化合作项目 地区地区 国家国家 项目名称项目名称 时间时间 产品产能产品产能 内容成果内容成果 中东 沙特 延布炼厂 2012 年 2000 万吨/年原油加工 中国石化与沙特阿美公司投资 86 亿美元建设沙特阿美中国石化延布炼厂，该项目是中国石化首个投资并参与建设的海外炼化项目，也是中国在沙特最大的投资项目，于 2016 年 1 月正式投产 中亚 俄罗斯 西布尔-中石化合成橡胶公司 2013 年 4.25 万吨/年丁腈橡胶 中国石化和西布尔集团公众股份公司联合成立西布尔-中石化合成橡胶有限公司，这是公司化工板块首个境外合资合作项目，截止 2020 年，已生产出28 万吨丁腈橡胶(NBR)SEBS 生产领域合作 2019 年 2 万吨/年化苯乙烯-丁二烯嵌段共聚物 公司与西布尔公司签署 SEBS 生产领域的合作基本条件，双方将在俄罗斯合资新建一套氢化苯乙烯-丁二烯嵌段共聚物(SEBS)装置 阿穆尔天然气化工综合厂 2020 年 230 万吨/年聚乙烯、40 万吨/年聚丙烯 中国石化炼化工程公司中标 AGCC 聚烯烃项目，并于 8 月开工建设，综合体的建设计划于 2024 年中完成 哈萨克斯坦 哈萨克斯坦聚乙烯（Silleno）项目 2023 年 125 万吨聚乙烯 2023 年 10 月，中国石化与哈国油管委会签署了关于哈萨克斯坦聚乙烯项目公司的入股协议，公司将获得 30%股权；2024 年 4 月正式完成股权交割 亚太 新加坡 润滑油项目 2011 年 10 万吨/年润滑油 2011 年，中国石化润滑油新加坡润滑油脂项目在 Tuas 工业区润滑油脂项目奠基，该项目是中国石化炼化板块第一个在海外直接投资建厂的项目；2013 年 7 月，新加坡润滑油脂项目竣工投产 资料来源：中国石化官网，公开信息整理，华泰研究 图表图表15：中国石油分地区营业收入中国石油分地区营业收入 图表图表16：中国石化分地区营业收入中国石化分地区营业收入 资料来源：中国石油公司公告，华泰研究 资料来源：中国石化公司公告，华泰研究 中国海油海外油气权益区块分布广泛，其中南美深水区域已成为公司海外油气储量和产量最大的地区，是公司产量增长的重要来源。公司在南美洲拥有的圭亚那 Stabroek 区块是近年来全球最大的勘探发现之一，中海油在该区块拥有 25%的权益，2023 年 Stabroek 区块超深水深层勘探再获新发现 Lancetfish，累计新发现数量达 36 个，区块内总可采资源量约110 亿桶油当量，勘探潜力进一步提升。此外，中海油在巴西持有 Libra 区块 10%和 Buzios项目 7.34%的权益，同时持有阿根廷 BC 公司 50%的权益，未来公司将与合作伙伴紧密合作，共同推进上述项目稳步建设与生产。据中海油年报披露，自 2019 年 Liza 油田投产后，2020 年公司除税金外当量桶油成本下降2.75 美元/桶至 24.29 美元/桶，2022-2023 年成本分别为 25.79、24.72 美元/桶，保持低位。我们认为伴随优质地块资源持续开发，中海油在海外勘探方面的努力将持续提升公司油气产量，并降低当量桶油成本。0%5 %05E,00010,00015,00020,00025,00030,00035,00020162017201820192020202120222023(亿元)国内营业收入海外营业收入海外营收占比-右0%5 %0,00010,00015,00020,00025,00030,00035,00020162017201820192020202120222023(亿元)中国大陆新加坡其他(地区)海外营收占比-右 免责声明和披露以及分析师声明是报告的一部分，请务必一起阅读。13 基础材料基础材料/能源能源 图表图表17：2016 年以来中国海油海外原油产量分布年以来中国海油海外原油产量分布 图表图表18：2016 年以来中国海油海外天然气产量分布年以来中国海油海外天然气产量分布 资料来源：中国海油公司公告，华泰研究 资料来源：中国海油公司公告，华泰研究 图表图表19：中国海油海外油气勘探开发项目中国海油海外油气勘探开发项目 地区地区 国家国家 项目名称项目名称 内容成果内容成果 南美 圭亚那 Stabroek 区块（25%权益）Liza 油田一期和二期已于 2019 年和 2022 年投产，截至 2023 底，上述两期项目在设计高峰日产量之上稳定生产，日净产量约 8.1 万桶油当量；Payara 项目于 2023 年投产；2023 年获新发现 Lancetfish，区块内总可采资源量约 110 亿桶油当量 巴西 Libra 区块（10%权益）Mero 油田于 2017 年获得商业发现，Mero 1 已投产，日净产量约 1.4 万桶油当量；Mero 2 已成功投产，预计 2024 年中实现高峰产量；Mero 3 和 Mero 4 已完成最终投资决策，Mero 3 计划于 2024 年投产 Buzios 项目（7.34%权益）Buzios 项目共 11 个开发单元，其中 1、2、3、4 单元已经投产，日净产量约 4.3 万桶油当量；Buzios5 于2023 年投产并在 5 个月时间内实现高峰产量目标 阿根廷 BC 公司（50%权益）中国海油持有 BC 公司 50%股权，BC 公司持有泛美能源集团公司(Pan American Energy Group)50%股权，2023 年 BC 公司生产稳定，日净产量约 5.5 万桶油当量 北美 美国 Eagle Ford 和 Rockies 页岩油气项目（26.0%和 12.6%权益）2023 年，Eagle Ford 项目和 Rockies 项目产量上升，其中 Eagle Ford 项目日净产量约为 3.5 万桶油当量 Stampede和Appomattox深水项目（25%和 21%权益）两项目均位于美国墨西哥湾，2023 年 Appomattox 项目日净产量约为 1.9 万桶油当量 加拿大 长湖及其他三个油砂项目（100%权益）2023 年因调整井工作量增加且效果较好以及长湖西南快速上产，长湖项目日净产量达约 6.1 万桶油当量；2024 年长湖西北项目计划投产 Syncrude 项目（7.23%权益）2023 年日净产量约为 1.9 万桶油当量 中东 伊拉克 米桑油田群（63.75%权益）2023 年总产量实现稳产 30 万桶油当量天，日均净产量有所增加，约 3.2 万桶油当量 阿联酋 扎库姆油田和乌姆沙依夫纳斯尔油田（各 4%权益）公司间接持有阿布扎比浅海下扎库姆和乌姆沙依夫纳斯尔两个油田合同区各 4%权益，2023 年日均净产量约 2.9 万桶油当量 资料来源：中国海油官网，公开信息整理，华泰研究 天然气：“碳中和”推动需求稳增，油气企业深化海外贸易合作天然气：“碳中和”推动需求稳增，油气企业深化海外贸易合作 伴随全球“碳中和”下的绿色发展趋势，石油、煤炭在一次能源中的占比长期趋势性下降，天然气作为实用方便且低碳排放的化石能源，成为碳中和道路上的“桥梁”，在发电、取暖、黑色、化工等领域对煤炭形成替代，在交通运输、居民生活等领域对石油形成替代。根据EI 统计，我国一次能源中煤炭占比自 2007 年以来持续下降，石油占比自 2019 年以来持续回落，天然气及可再生能源成为 2010 年以来占比提升最快的两大一次能源，2023 年天然气占比 9.4%，同比上升 1.1pct。未来基于农村用气渗透率提升、重卡由于成本效应燃料迭代及部分散煤替代，我国天然气需求仍将稳步增长。05010015020020162017201820192020202120222023(百万桶)亚洲（不含中国）大洋洲非洲北美洲（不含加拿大）加拿大南美洲欧洲05010015020025030020162017201820192020202120222023(十亿立方英尺)亚洲（不含中国）大洋洲非洲北美洲（不含加拿大）加拿大南美洲欧洲 免责声明和披露以及分析师声明是报告的一部分，请务必一起阅读。14 基础材料基础材料/能源能源 图表图表20：中国天然气在一次能源中的消费占比快速提升中国天然气在一次能源中的消费占比快速提升 图表图表21：2010 年以来我国天然气进口结构变化年以来我国天然气进口结构变化 资料来源：EI，华泰研究 资料来源：EI，华泰研究 管道天然气方面，据 EI 数据，2023 年我国进口管道气主要来自于土库曼斯坦、哈萨克斯坦、缅甸、乌兹别克斯坦及俄罗斯，中亚三国天然气均通过新疆输入我国，缅甸天然气自云南输入我国，2017-2023 年土库曼斯坦/缅甸平均出口至中国的天然气为 312/37 亿立方米，而自俄罗斯西伯利亚力量管道投产以来，2019 年我国自俄罗斯进口天然气量快速增长，2023年达 213 亿立方米，同比增长 45%。当前俄气主要自黑龙江省进入我国，较中亚气距离河北等用气主要区域距离更近，中俄东线（西伯利亚力量管道）设计能力 380 亿立方米/年，且有计划改造至 440 亿立方米/年，预计 2025 年输气量达到当前设计产能。此外中俄之间计划合作的远东管道、力量 2 号等项目亦将增加输气量，全部建成投产后年输气量将超过1000 亿立方米。图表图表22：我国跨境天然气管道我国跨境天然气管道 管线名称管线名称 投产时间投产时间 长度（长度（km）气源气源 设计年输气量（亿立方米）设计年输气量（亿立方米）中亚 A 线、B 线 2009 年 12 月 1833 土库曼斯坦（阿姆河右岸）300 中亚 C 线 2014 年 6 月 1830 土库曼斯坦、乌兹别克斯坦、哈萨克斯坦 250 中亚 D 线 预计 2026 年 1000 土库曼斯坦（Galkynysh 复兴气田）300 中缅天然气管道 2013 年 7 约 2520 缅甸（A1 和 A3 油气块）120 西伯利亚力量 1 号 2019 年 12 月 3000 俄罗斯（科维克金气田、恰扬金气田）380 西伯利亚力量 1 号（扩建）预计 2025 年 俄罗斯（科维克金气田、恰扬金气田）60 西伯利亚力量 2 号 预计 2028 年 2600 俄罗斯（亚马尔半岛）500 远东管道 预计 2026 年 1390 俄罗斯（远东地区沿海气田，如库页岛北部气田）100 资料来源：中国石油官网，国家管网，公开信息整理，华泰研究 图表图表23：中国来自俄罗斯的管道气进口量持续增长中国来自俄罗斯的管道气进口量持续增长 图表图表24：我国我国 LNG 进口总量中进口总量中来自卡塔尔来自卡塔尔进口量持续增长进口量持续增长 资料来源：EI，华泰研究 资料来源：海关总署，华泰研究 0 0Pp%0%5 % 012002200320042005200620072008200920102011201220132014201520162017201820192020202120222023石油天然气核能水力可再生能源煤炭02040608010012014016018020102011201220132014201520162017201820192020202120222023（十亿立方米）管道天然气LNG01002003004005006007002017201820192020202120222023（万吨）土库曼斯坦哈萨克斯坦乌兹别克斯坦缅甸俄罗斯01,0002,0003,0004,0005,0006,0007,0002014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023（万吨）澳大利亚卡塔尔马来西亚印度尼西亚俄罗斯 免责声明和披露以及分析师声明是报告的一部分，请务必一起阅读。15 基础材料基础材料/能源能源 LNG 方面，卡塔尔是全球最主要的液化天然气出口国之一，近年来，中国油气公司先后签订多份 LNG 长期购销协议并参股海外项目，对保障我国天然气供应具有重要意义。2008年，中国海油集团与卡塔尔能源公司签署了 200 万吨/年、为期 25 年的 LNG 长期购销协议，是中国与卡塔尔签订的第一份 LNG 长协；2009 年，根据双方签署的谅解备忘录，LNG 供应总量由200万吨/年提升至700万吨/年；2021年，中国海油集团克服LNG价格高企压力，与卡塔尔能源公司再次签订 350 万吨/年、为期 15 年的长期 LNG 购销协议。2008-09 年，中国石油也陆续与卡塔尔天然气公司签订 LNG 长协与谅解备忘录，每年向中国供应 500 万吨 LNG，并在 23 年再次签订 400 万吨/年、为期 27 年的协议。相较于中石油和中海油，中石化与卡塔尔能源公司开展合作的时间较晚。2021 年，双方签署了 200 万吨/年、为期 10 年的液化天然气长期购销协议；2022 年，双方签署了 400 万吨/年、为期 27 年的液化天然气长期购销协议，据卡塔尔能源事务部长阿尔卡比，这是该行业目前为止签署的为期最长的供应协议；2023 年 11 月，双方签署北部气田扩能项目二期（NFS）一体化合作协议，根据协议，卡塔尔能源公司将每年向中国石化供应 300 万吨 LNG，为期27 年，并向中国石化转让其合资公司 5%股权（折合 NFS 项目 1.875%股权）。图表图表25：“三桶油”“三桶油”LNG 贸易合作协议贸易合作协议 公司公司 国家国家 协议名称协议名称 时间时间 协议内容协议内容 中国石油 卡塔尔 LNG 协议 2008 年 与卡塔尔天然气公司、壳牌集团共同签署销售和购买液化天然气协议，合同期 25 年，公司每年可获得 300 万吨 LNG，气源来自卡塔尔天然气公司四期项目 谅解备忘录 2009 年 卡塔尔天然气公司与中国石油签署备忘录，每年另外增加 200 万吨 LNG 供应中国 北方气田扩容项目 2023 年 卡塔尔能源公司将在未来 27 年内持续向中国石油供应 400 万吨/年的 LNG 资源，并向中国石油转让北方气田扩容项目 1.25%的股份 阿联酋 LNG 协议 2023 年 阿布扎比国家石油公司的子公司 ADNOC 天然气公司与中国石油国际事业有限公司（PCI）签署了一项液化天然气（LNG）供应协议，金额在 4.5 亿至 5.5 亿美元之间 俄罗斯 亚马尔 LNG 项目 2013 年 2013 年 6 月，与俄罗斯诺瓦泰克公司签署收购亚马尔 LNG 项目 20%股份框架协议；2017年 12 月，俄罗斯亚马尔 LNG 项目一期工程投产；澳大利亚 LNG 协议 2009 年 中国石油天然气股份有限公司与埃克森美孚签署价值 410 亿美元的液化天然气供应协议，协议期限 20 年，埃克森美孚每年将从澳大利亚高更气田向中国石油供应 225 万吨 LNG 中国石化 卡塔尔 LNG 购销协议 2021 年 2021 年，中国石化与卡塔尔能源公司签署了 200 万吨/年、为期 10 年的 LNG 购销协议 LNG 协议 2022 年 2022 年 11 月，中国石化与卡塔尔能源公司签署了为期 27 年的液化天然气（LNG）长期购销协议，卡塔尔能源公司将每年向中国石化供应 400 万吨 LNG 北方气田扩容项目 2023 年 与卡塔尔能源公司签署卡塔尔北部气田扩能项目的参股协议，卡塔尔能源公司向中国石化转让卡塔尔北部气田扩能项目 1.25%的股权 LNG 购销协议 2023 年 卡塔尔能源公司将每年向中国石化供应 300 万吨 LNG，为期 27 年，并向中国石化转让其合资公司 5%股权（折合 NFS 项目 1.875%股权）澳大利亚 LNG 购销协议 2011 年 2011 年 4 月，中国石化与 APLNG 签署购销协议，自 2015 年中期开始采购 430 万吨/年的LNG，为期 20 年，同时签署股权认购协议，收购 APLNG 股份的 15%；同年 12 月，采购量增加至 760 万吨/年，收购 APLNG 股份的比例提升至 25%美国 LNG 购销协议 2021 年 中国石化与美国维吉公司共同签署了为期 20 年、400 万吨/年的 LNG 长期购销协议 中国海油 卡塔尔 LNG 购买协议 2008 年 中国海油与卡塔尔能源公司签署了 200 万吨/年、为期 25 年的 LNG 长期购销协议，是中国与卡塔尔签订的第一份 LNG 长协 谅解备忘录 2009 年 根据备忘录，卡塔尔天然气公司拟从 2013 年开始向中海油增加供应 300 万吨/年液化天然气，除了这一基准数量之外，卡塔尔天然气和中海油还将考虑每年增加 200 万吨液化天然气的购销，供应总量将增加至 700 万吨/年 LNG 购销协议 2021 年 2021 年 9 月，中国海油与卡塔尔能源公司签订了为期 15 年、350 万吨/年的长期 LNG 购销协议 马来西亚 LNG 购销协议 2021 年 马来西亚国家石油公司（马石油）及中国海油分别通过其子公司签订了 LNG 长协，自 2026年前后为期 10 年，年购销量 220 万吨 资料来源：中国石油官网，中国石化官网，中国一带一路网，公开信息整理，华泰研究 免责声明和披露以及分析师声明是报告的一部分，请务必一起阅读。16 基础材料基础材料/能源能源 钾肥：钾肥资源短缺，“出海寻钾”保障供应钾肥：钾肥资源短缺，“出海寻钾”保障供应 钾是各种植物生长和发育必需的元素，是农作物所需的三大营养元素之一。全球范围内钾肥供需存在严重错配，加拿大、白俄罗斯、俄罗斯等钾肥主产国占有全球 70%钾肥资源，但钾肥需求量很小；中国、巴西、印度等主要钾肥消费国则面临较为严重的资源短缺。根据中国钾资源供需现状与资源保障程度（王莹，矿产勘查，2023），我国钾盐矿主要呈现出 3 个特点：1）钾肥资源分布极不均匀，主要集中在青海、新疆、西藏等地，其他地区储量极少；2）我国钾盐全球储量占比低，且以卤水钾矿为主，与世界钾盐资源情况截然相反，品位不高，规模较小；3）钾盐矿品位较低，共伴生组分多。目前可利用资源缺失仍旧是我国钾肥企业发展的难题，“出海寻钾”成为我国钾肥保供的关键所在。图表图表26：2023 钾肥储量分布（折氧化钾肥储量分布（折氧化钾）钾）图表图表27：全球主要钾肥产销国产销数据全球主要钾肥产销国产销数据 资料来源：美国地质调查局，Wind，华泰研究 资料来源：国际肥料协会，美国地质调查局，华泰研究 注：俄罗斯钾肥消费量为 2020 年数据 图表图表28：中国钾肥产销结构（折氯化钾）中国钾肥产销结构（折氯化钾）图表图表29：2022 年中国钾盐储量分布图（折氯化钾）年中国钾盐储量分布图（折氯化钾）资料来源：2022 年我国钾肥行业运行现状与发展预测（亓昭英,磷肥与复肥2023,38(07):1-5），华泰研究 资料来源：全国矿产资源储量统计表华泰研究 30.6 .9.1%6.1%5.0%4.2%2.8%2.1%1.9%8.4%加拿大白俄罗斯俄罗斯美国中国德国智利老挝西班牙其他020,00040,00060,00080,000100,000120,00002004006008001,0001,2001,400加拿大 白俄罗斯 俄罗斯中国巴西印度（万吨）（万吨）2023产量2022消费量2023储量（右）0 0Pp001,0001,5002,0002,5002010201120122013201420152016201720182019202020212022（万吨）产量进口量表观消费量自给率（右）免责声明和披露以及分析师声明是报告的一部分，请务必一起阅读。17 基础材料基础材料/能源能源 图表图表30：2021 年中国钾盐进出口年中国钾盐进出口详情详情 资料来源：中国海关总署，全球矿产资源形势报告(2022)（中国地质调查局），华泰研究 境外获取资源和建立生产基地是国内钾肥行业重要的发展方向，在“三三三”战略及“一带一路”倡议指引下，一批海外寻钾先行者探索出了一条境外钾肥开发之路，并逐渐成为反哺国内市场的一支重要力量。根据2022 年我国钾肥行业运行现状与发展预测（亓昭英,磷肥与复肥 2023），我国境外钾肥项目共分布在 12 个国家，共计 28 个项目，其中得益于钾矿沉积较浅以及中老铁路的开通，老挝已成为我国最重要的境外钾肥供应基地。据中国化工报，2023 年中国无机盐工业协会名誉会长陈国福表示，按照现有规划设计，到 2030年我国境外钾盐开发项目年产能预计将达 700 万1000 万吨。图表图表31：我国境外钾肥项目汇总我国境外钾肥项目汇总 地区地区 公司名称公司名称 现有产能现有产能（万吨（万吨/年）年）项目进展项目进展 加拿大 加拿大西部钾肥有限公司 14.6 计划产能 310 万吨 中川国际矿业控股有限公司-计划产能 300 万吨，公司重组成功，正在积极推进 兖煤加拿大资源有限公司 计划产能 280 万吨，融资或转让运作中 长联石油控股有限公司-拥有采矿权，积极招商重 老挝 云南中寮矿业加盐有限公司云南中寮矿业加盐有限公司 50 由云天化重新开工建设，现已开工由云天化重新开工建设，现已开工 中国水电矿业（老挝）有限公司 12 准备转给央企国投集团接手重启 亚钾国际投资（广州）股份有限公司亚钾国际投资（广州）股份有限公司 300 正常生产中，正常生产中，2025 年年共共建成建成 500 万吨万吨 青岛东方铁塔有限公司青岛东方铁塔有限公司 100 正常生产中，正常生产中，2026 年新增年新增 100 万吨万吨 北京普悦投资有限公司-正在申办采矿权 山东海王化工股份有限公司-正在申办采矿权 老挝藤邦矿业有限公司-正在申办采矿权 青海鑫帝矿业有限公司-正在申办采矿权 藏格矿业化工股份有限公司藏格矿业化工股份有限公司 200 有探矿权，勘探工作顺利推进有探矿权，勘探工作顺利推进 四川上益龙蟒矿业有限公司-有采矿权，正在积极准备建设 亚洲钾盐股份有限公司-有采矿权，正在积极准备建设 约旦 约旦阿拉伯钾肥公司 280 正常运行中，国投矿业持股 28%厄立特里亚 四川路桥建设集团股份有限公司-刚果（布）、泰国各三个项目 哈撒卡斯坦、埃塞俄比亚、巴基斯坦、摩洛哥、吉布堤、约旦、阿根廷各一个项目 资料来源：2022 年我国钾肥行业运行现状与发展预测（亓昭英,磷肥与复肥 2023,38(07):1-5），各公司公告，中国农资传媒，国投在线，华泰研究 免责声明和披露以及分析师声明是报告的一部分，请务必一起阅读。18 基础材料基础材料/能源能源 伴随国内企业出海寻钾项目的落地，海外钾肥产能逐步释放。亚钾国际是“出海寻钾”最大规模的钾肥企业，拥有老挝甘蒙省 263.3 平方公里钾盐矿权，折纯氯化钾资源储量预计超过 10 亿吨。据公司公告，2022 年 3 月亚钾国际老挝首个 100 万吨/年钾肥改扩建项目顺利达产，2022 年亚钾钾肥销量增长 159.8%至 91.02 万吨；2023 年 1 月公司第二个百万吨钾肥投料试车成功，23 年钾肥销量进一步增长 76.5%至 160.6 万吨；2024 年 4 月，公司第三个百万吨钾肥项目选厂投料试车成功，产销有望进一步增长。后续公司将积极推进第四、五个 100 万吨/年钾肥项目建设投产，力争早日实现 500 万吨/年产能规模中期目标。东方铁塔在老挝甘蒙省当前拥有老挝甘蒙省 133 平方公里钾盐矿权，折纯氯化钾资源储量超过 4 亿吨。公司自 2016 年重组四川省汇元达钾肥有限责任公司以来钾肥销量保持相对稳定，2023 年 4 月二期 150 万吨/年氯化钾项目的一期 50 万吨达产达标，同年销量增长 87.9%至 89.05 万吨。目前公司已拥 100 万吨/年氯化钾产能和 40 万吨/年颗粒钾产能，下一个 100万吨/年钾肥项目正在加快推进建设，力争 2026 年 6 月建成投产，继续增强公司供应能力。图表图表32：亚钾国际氯化钾历年销量亚钾国际氯化钾历年销量 图表图表33：东方铁塔氯化钾历年销量东方铁塔氯化钾历年销量 资料来源：亚钾国际公告，华泰研究 资料来源：东方铁塔公告，华泰研究-20%0 000000406080100120140160180201820192020202120222023（万吨）氯化钾销量（万吨）yoy（右）-40%-20%0 00203040506070809010020162017201820192020202120222023（万吨）氯化钾销量（万吨）yoy（右）免责声明和披露以及分析师声明是报告的一部分，请务必一起阅读。19 基础材料基础材料/能源能源 绕开贸易壁垒：由绕开贸易壁垒：由“困境求生”走向“战略布局”“困境求生”走向“战略布局”轮胎首轮出海：绕开轮胎首轮出海：绕开贸易保护贸易保护主义的“困境求生”主义的“困境求生”中国是全球最大的轮胎制造及出口国。轮胎工业属于资本、技术和劳动密集型产业，相较于欧美中国具有低廉的较高素质的劳动力资源，且生产轮胎所需原料、制造装备已经形成规模，国产设备及配料具备成本优势，因此中国轮胎性价比优势突出。2004 年以来中国轮胎实现了井喷式发展，据轮胎世界网与海关总署数据，2014 年中国轮胎产量一度达到 11.19亿条峰值，2015-2020 年中国轮胎产量显著回落。而全球公共卫生事件、“俄乌冲突”背景下，中国轮胎依托性价比优势，2023 年中国橡胶轮胎外胎产量回升至 9.88 亿条、出口新的充气橡胶轮胎 6.16 亿条，到达 2002 年以来最高值。图表图表34：中国轮胎产量与出口中国轮胎产量与出口 图表图表35：不同品牌不同品牌 225/55R17 型号轮胎在美国线上平台价格对比型号轮胎在美国线上平台价格对比 资料来源：Wind，国家统计局，海关总署，轮胎世界网，华泰研究 注：2024/6/3 查询 资料来源：Simple Tire，华泰研究 2009-2014 年伴随中国轮胎出口量的快速增长，以美国为代表的贸易保护主义逐渐抬头，自 2009 年起陆续对中国施加高额关税，削弱了国内轮胎直接出口的高性价比优势。2009年美国对中国乘用车轮胎和轻卡轮胎实施为期三年的限制关税，受此影响 2009-2011 三年内中国出口美国半钢胎数量大幅下滑；2014 年，美国进一步开展对华半钢胎“双反”调查，2015 年终裁反倾销税与反补贴税最高至 88%与 101%；2016 年美国进一步对华卡客车轮胎开展“双反”调查，2017 年中国虽取得终裁胜诉，但 2018 年美国继而重启调查，并于2019 年确定“双反”税率。截至 2023 年，中国出口美国全钢胎与半钢胎合计已不足 500万条。图表图表36：美国自中国进口轮胎变化趋势美国自中国进口轮胎变化趋势 资料来源：USITC，Federal Register，轮胎世界网，中国政府网，卓创资讯，华泰研究 0 0Pp004006008001,0001,2002002200320042005200620072008200920102011201220132014201520162017201820192020202120222023（百万条）轮胎产量轮胎出口出口占比（右）020406080100120140160180200固特异普利司通倍耐力马牌住友韩泰中策赛轮玲珑森麒麟(美元/条)02468101214160102030405060200020012002200320042005200620072008200920102011201220132014201520162017201820192020202120222023（百万条）（百万条）半钢胎全钢胎（右）2009：中美轮胎特保案：中美轮胎特保案自2009年起连续三年对华输美半钢胎分别加征35%/30%/25%的关税2014：对华半钢“双反”调查：对华半钢“双反”调查2015终裁决定美国对华轮胎厂商征收14%至88%的反倾销税和21%至101%的反补贴税2016：对华全钢“双反”调查：对华全钢“双反”调查2017年中国轮胎行业取得终裁胜诉，反倾销和反补贴不成立2018：重启全钢“双反”调查：重启全钢“双反”调查2019决定美国对华轮胎厂商征收9-23%的反倾销税并确定21-63%的补贴率。免责声明和披露以及分析师声明是报告的一部分，请务必一起阅读。20 基础材料基础材料/能源能源 图表图表37：2015 年美国年美国商务部轮胎“双反”终裁税率表商务部轮胎“双反”终裁税率表 企业类型企业类型 反倾销税率反倾销税率 抵扣后反倾销保证金率抵扣后反倾销保证金率 反补贴税率反补贴税率 抵扣后反补贴保证金率抵扣后反补贴保证金率 合并反倾销和反补贴保证金率合并反倾销和反补贴保证金率 佳通轮胎 29.97.547.206.79Q.33%赛轮轮胎 14.35%0.000.870.610.61%分别税率企业 25.30%8.180.870.618.79%全国税率企业 87.99v.460.870.617.07%所有其他 87.99v.460.870.617.07%资料来源：轮胎世界网，华泰研究 注：分别税率企业中固铂轮胎反补贴税率为 20.73%；全国税率企业中山东永盛橡胶因退出调查反补贴税率为 100.77%欧洲方面，据中国橡胶工业协会，2017 年欧盟曾正式立案对华卡客车轮胎进行反倾销调查，经终裁裁定此后 5 年中国轮胎企业出口至欧盟的每条卡客车轮胎需缴纳 42.7361.76 欧元的固定税，受此影响 2018 年中国出口至欧盟全钢胎数量减少 26.7%（海关总署口径，含英国）；2022 年欧盟普通法院决定撤销欧委会对我国卡客车轮胎的反倾销和反补贴税令，2023年出口数量随即增长 33.3%（海关总署口径，含英国）。除欧美国家外，印度、埃及、南非等众多国家也都曾对我国轮胎发起过反倾销调查。图表图表38：其他地区对华轮胎反倾销措施其他地区对华轮胎反倾销措施 时间时间 案件名称案件名称 针对品种针对品种 具体内容具体内容 欧盟 2017 年 8 月 欧盟轮胎“双反”诉讼案 卡客车轮胎 2018 年终裁裁定中国出口欧盟卡客车轮胎需缴纳 42.73-61.76 欧元/条的固定税，为期五年 2022 年 5 月 中国胜诉欧盟“双反“案 卡客车轮胎 中方胜诉欧盟“双反”诉讼案，欧盟暂停征收反倾销和反补贴税 巴西 2008 年 7 月 巴西反倾销调查原审 机动小客车用轮胎 对中国机动小客车轮胎征收 0.75 美元/千克关税 2013 年 7 月 巴西反倾销调查第一次日落复审 机动小客车用轮胎 对中国机动小客车轮胎征收1.08-2.17美元/千克关税 2019 年 7 月 巴西反倾销调查第二次日落复审 机动小客车用轮胎 对中国机动小客车轮胎征收1.25-1.77美元/千克关税 印度 2016 年 5 月 印度反倾销调查原审 大于 16 英寸的全钢胎 2017年 终 裁 对 涉 案 产 品 征 收245.35-452.33 美元/吨的反倾销税 2022 年 9 月 印度反倾销调查第一次日落复审 大于 16 英寸的全钢胎 对涉案产品征收 452.33 美元/吨的反倾销税 埃及 2014 年 3 月 埃及反倾销调查第一次日落复审 卡客车轮胎 对涉案产品征收 3.8%-60%的反倾销税 资料来源：商务部，森麒麟 IPO 募集说明书，中国橡胶工业协会，华泰研究 为绕开日渐加码的贸易限制，以赛轮轮胎、玲珑轮胎、中策橡胶为首的国内轮胎企业陆续开始首轮布局海外基地。越南、泰国等东南亚国家由于是全球天然橡胶的主要产地，同时具有较低的劳动力成本以及税收优惠，因此彼时东南亚成为中国轮胎企业首选出海厂址。据各公司公告，2013 年赛轮轮胎越南项目一期投产，成为我国首个海外轮胎制造基地；2014年玲珑轮胎泰国一期投产，2015 年森麒麟、中策橡胶也相继落子泰国。免责声明和披露以及分析师声明是报告的一部分，请务必一起阅读。21 基础材料基础材料/能源能源 图表图表39：东南亚地区运营轮胎工厂优势条件梳理东南亚地区运营轮胎工厂优势条件梳理 2023 年天然橡胶产量（万吨）年天然橡胶产量（万吨）2023 年平均工资（万元）年平均工资（万元）税收优惠税收优惠 中国 84 12.1-泰国 503 3.7 符合泰国 BOI 优惠政策的可享受“八免五减半”越南 127 2.5 投资于越南政府鼓励行业或特定地区可享受“四免九减半”柬埔寨 39-在特定经济特区内可享受 9 年免税期，且免征产品出口关税和生产设备等进口关税 资料来源：Wind，中国橡胶信息贸易网，trading economics，中策橡胶公告，通用股份公告，华泰研究 欧美地区是轮胎的主要消费市场，海外工厂的设立使得国内企业得以在欧美等国“双反”限制下继续拓展海外份额，相比之下未能及时实现海外布局的企业，其海外业务收入增长在 2015 年后承压明显。同时，得益于靠近原材料产地以及较低的人工、运输成本，主要轮胎企业的海外工厂通常能够实现远高于国内的盈利水平，如赛轮轮胎、森麒麟、玲珑轮胎等企业海外工厂近五年平均净利率均在 20%以上。出海成为过去 10 年来中国轮胎企业破除发展瓶颈的最优解，同时进一步拉开与同行跟随者之间差距。图表图表40：主要轮胎企业海外业务收入对比主要轮胎企业海外业务收入对比 图表图表41：主要轮胎企业海外工厂净利率对比主要轮胎企业海外工厂净利率对比 资料来源：Wind，华泰研究 资料来源：各公司公告，华泰研究 轮胎二轮出海：多种因素驱动下的“战略布局”轮胎二轮出海：多种因素驱动下的“战略布局”相比于贸易保护下的第一轮出海，2020 年以来的第二轮轮胎企业出海驱动因素更为多元，头部企业出海动机由“困境求生，争取市场”逐步转向“强化竞争，战略布局”。对于已经建立海外工厂的企业而言，其市场开拓渠道及海外团队都已具备基础，且积累了一定体量的外币储备，伴随产品品质和品牌认可度的不断提升，如何进一步抢占市场、增强竞争实力，避免产地再次受“双反”施压，成为头部轮胎企业重点考虑的问题。2023 年以来受国际贸易壁垒风险加剧、海外龙头产能清退、海外市场国产接受度提高等多重因素影响，头部企业再次加快国际化战略布局，更多选择东欧、拉美、北非等更靠近轮胎主要消费市场的区域进行选址建厂，全球化属性突出。0102030405060700501001502002502011201220132014201520162017201820192020202120222023（亿元）（亿元）赛轮玲珑森麒麟三角（右）双星（右）0%5 %05 162017201820192020202120222023赛轮越南赛轮整体森麒麟泰国森麒麟整体玲珑泰国玲珑整体 免责声明和披露以及分析师声明是报告的一部分，请务必一起阅读。22 基础材料基础材料/能源能源 图表图表42：国内主要轮胎企业海外布局情况国内主要轮胎企业海外布局情况 公司公司 海外基地海外基地 项目阶段项目阶段 投产半钢（万条）投产半钢（万条）投产全钢（万条）投产全钢（万条）投产时间投产时间 在建半钢（万条）在建半钢（万条）在建全钢（万条）在建全钢（万条）预计投产时间预计投产时间 赛轮轮胎 越南 一期 300 2013 年 二期 480 2015 年 ACTR 265 2019 年 全钢追加 120 2017 年 其他（含三期）470 80 350 60 2024-2025 年 柬埔寨 一期 900 2021 年 全钢追加 90 2023 年 75 2024 年 半钢追加 1200 2025 年 印度尼西亚 一期 300 60 2025 年 墨西哥 一期 600 165 2025 年 玲珑轮胎 泰国 一期 200 2014 年 二期 1000 120 2015 年 改扩建 100 100-塞尔维亚 一期 80 2023 年 1200 80 半钢 2025 年，全钢2024 年 森麒麟 泰国 一期 1000 2015 年 二期 600 200 2022 年 摩洛哥 一期 1200 2024 年 西班牙 一期 1200 2026 年 通用股份 泰国 一期 600 100 2020 年 二期 600 50 2025 年 柬埔寨 一期 300 50 2023 年 200 40 2024 年 二期 350 75 2025 年 浦林成山 泰国 一期 400 80 2020 年 二期 400 120 2022 年 三期 200 2024 年 中策橡胶 泰国 一期 500 2015 年 二期 350 210 2018 年 三期 500 140 2021 年 青岛双星 越南 锦湖越南 500 -扩建 300 80 2022 年 柬埔寨 一期 700 2025 年 华谊集团 泰国 收购华谊香港 180 2018 年 贵州轮胎 越南 一期 120 2022 年 二期 90 2023 年 5 2024 年 三期 600 2025 年 合计合计 9500 2275 8100 560 注：华谊泰国轮胎类型为载重胎 资料来源：各公司公告，中国化工报，轮胎世界网，华泰研究 驱动因素其一：国际贸易壁垒风险加剧。驱动因素其一：国际贸易壁垒风险加剧。伴随近年来的轮胎产业转移，以泰国为首的东南亚国家已成为美国进口轮胎数量最多的地区，在此背景下美国开始针对东南亚轮胎产品展开涉及贸易保护的相关调查。2020 年 6 月美国商务部宣布对进口自韩国、泰国、越南和中国台湾地区的半钢胎发起反倾销立案调查并对进口自越南的半钢胎发起反补贴立案调查，并于2021年5月作出反倾销与反补贴初审终裁、于2024年1月发布了对泰国的复审终裁；2023 年 10 月美国进一步对泰国全钢胎展开反倾销调查，于 2024 年 5 月发布初步裁决。为应对不断增加的国际贸易壁垒风险，我国轮胎相继开始规划海外多点布局。免责声明和披露以及分析师声明是报告的一部分，请务必一起阅读。23 基础材料基础材料/能源能源 图表图表43：2023 美国进口半钢胎结构美国进口半钢胎结构 图表图表44：2023 美国进口美国进口全全钢胎结构钢胎结构 资料来源：USITC，华泰研究 资料来源：USITC，华泰研究 图表图表45：美国轮胎双反调查美国轮胎双反调查 调查地区调查地区 企业名称企业名称 反倾销初审终裁反倾销初审终裁 反倾销复审终裁反倾销复审终裁 反补贴税率反补贴税率 韩国半钢 韩泰轮胎 27.05%6.30%-锦湖轮胎 21.74%5.40%-耐克森轮胎 14.72%4.29%-所有其他 21.74%-中国台湾半钢 正新橡胶 20.04%-南港橡胶 101.84%-所有其他 84.75%-泰国半钢 玲珑轮胎 21.09%4.52%-住友橡胶 14.62%6.16%-森麒麟 17.08%1.24%-所有其他 17.08%4.52%-泰国全钢 浦林成山 0.00%-普利司通 2.35%-所有其他 2.35%-越南半钢 赛轮轮胎 0.00%-6.23%锦湖轮胎 0.00%-7.89%建大橡胶 0.00%-6.46%分别税率（普利司通、横滨）0.00%-6.46%所有其他 22.30%-6.46%资料来源：Federal Register，商务部，中国橡胶工业协会，轮胎世界网，华泰研究 驱动因素其二：海外龙头产能清退。驱动因素其二：海外龙头产能清退。自全球公共卫生事件影响之后，受地缘政治局势紧张、供应链受阻、通货膨胀加剧等多重因素影响，欧美轮胎企业老旧产能竞争劣势进一步放大，欧美轮胎行业迎来减产、裁员、关厂潮，全球轮胎市场供需结构发生快速变化。据不完全统计，2020 年以来米其林、固特异、普利司通等海外头部轮胎企业在欧美地区关停或减产的轮胎工厂超过 15 个，涉及轮胎类型以乘用车胎与卡客车轮胎为主。欧美企业的产能退出为中国企业进一步拓展海外市场、实现逆势扩张提供了有利机遇。泰国墨西哥印尼越南韩国加拿大日本柬埔寨智利菲律宾其他泰国越南加拿大日本韩国印尼柬埔寨中国墨西哥菲律宾其他 免责声明和披露以及分析师声明是报告的一部分，请务必一起阅读。24 基础材料基础材料/能源能源 图表图表46：近年来海外近年来海外部分部分关停工厂信息关停工厂信息 相关企业相关企业 关停关停时间时间 关停工厂关停工厂 生产轮胎类型生产轮胎类型 米其林 2020 年 3 月 英国邓迪市轮胎工厂 小尺寸半钢胎 2019 年 7 月 德国班堡工厂 小车轮半钢胎 2020 年 12 月 德国哈尔施塔特 乘用车轮胎 2019 年 10 月 法国旺代省工厂 重型卡车轮胎 2025 年底 美国阿德莫尔轮胎厂 乘用车轮胎 普利司通 2024 年 2 月 沈阳工厂 卡客车轮胎 2021 年 广东惠州工厂 卡客车轮胎 2021 年 3 月 法国白求恩工厂 乘用车轮胎 2020 年 11 月 南非伊丽莎白工厂 农业斜交胎 2023 年 6 月 香港翻新胎工厂 飞机轮胎 2023 年 10 月 泰国兰实轮胎厂 乘用车胎和卡客车轮胎 2023 年 5 月 巴西圣安德雷工厂 乘用车轮胎 大陆马牌 2022 年 12 月 德国亚琛工厂 轻型卡车轮胎 2022 年初 南非伊丽莎白工厂 农用斜交胎 倍耐力 2021 年 英国伯顿工厂 固特异 2020 年 4 月 美国阿拉巴马州加兹登工厂 乘用车、轻卡轮胎 2025 年 9 月 富尔达工厂 乘用车、卡车、农用车胎 2027 年 菲尔斯滕瓦尔德工厂 固铂轮胎 2023 年 英国 Melksham 轮胎厂 摩托车胎和赛车轮胎 资料来源：轮胎世界网，轮胎商务网，Tyrepresschina，炭黑产业网，车辕车辙，华泰研究 驱动因素其三：海外市场国产接受度提高。驱动因素其三：海外市场国产接受度提高。在高通胀与高利率环境下，中国轮胎逐步赢得欧美消费者的青睐，国产轮胎正凭借性价比开启“全球替代”，此消彼长之中 24Q1 欧美老牌轮胎企业收入普遍出现下滑，甚至个别出现亏损，如美国固特异一季度销售额下降8.2%，美洲地区销售降幅高达 9.7%，季度亏损 5700 万美元；轮胎霸主米其林销售同样出现罕见下滑，一季度收入降幅为 4.6%。相比之下国内企业一季度表现亮眼，多家企业收入增幅超过 25%，受益于市场高景气及国产品牌接受度的提高，中国轮胎企业业绩有望持续提升。图表图表47：欧美代表性轮胎企业欧美代表性轮胎企业 24Q1 经营情况经营情况 图表图表48：国内代表性轮胎企业国内代表性轮胎企业 24Q1 经营情况经营情况 注：按 2024 年 4 月 1 日汇率折合人民币 资料来源：各公司官网，国家外汇管理局，华泰研究 资料来源：Wind，华泰研究 轮胎制造企业出海同时带动上游产业链迁移，形成一体化海外配套。轮胎助剂沉淀法二氧化硅领军企业确成股份确成股份于 2016 年份成立泰国子公司，2019 年末确成泰国正式投产 1 条高分散二氧化硅生产线；2023 年公司进一步发行可转债募投建设泰国二期 2.5 万吨高分散性白炭黑项目。轮胎帘子布专业生产商海利得海利得于 2018 年审议通过越南年产 11 万吨差别化涤纶工业长丝（一期）项目，目前产能已全面释放，2023 年公司实施年产 1.8 万吨高性能轮胎帘子布越南（一期）项目。我们认为中国配套企业依托轮胎制造企业全球份额的提升，在更优质的响应速度，更有竞争力的成本及更有效的产品进步下，有望实现业绩同步提升。-10%-8%-6%-4%-2%000200300400500600米其林固特异大陆马牌倍耐力（亿元）24Q1营业收入yoy（右）0%5 %05020304050607080赛轮轮胎玲珑轮胎森麒麟通用股份贵州轮胎（亿元）24Q1营业收入yoy（右）免责声明和披露以及分析师声明是报告的一部分，请务必一起阅读。25 基础材料基础材料/能源能源 聚酯瓶片：贸易摩擦日渐频繁，瓶片出海大势所趋聚酯瓶片：贸易摩擦日渐频繁，瓶片出海大势所趋 与 2009-2014 年的轮胎行业类似，聚酯瓶片同样面临海外多个国家的反倾销调查。聚酯瓶片主要用于制成食品饮料包装瓶，下游客户涵盖全球各大饮料品牌商，其生产基地往往遍布全球，中国生产企业为实现市场开拓需要大量依赖产品出口。因此我国不仅是全球最大的瓶级 PET 生产国，同时也是全球最主要的瓶级 PET 出口国之一。据百川盈孚，2023 年我国聚酯瓶片产量为 1243.8 万吨，其中净出口量为 450.2 万吨，占总产量的 36.2%。图表图表49：2023 年中国聚酯瓶片消费去向年中国聚酯瓶片消费去向 图表图表50：聚酯瓶片下游主要客户聚酯瓶片下游主要客户 资料来源：百川盈孚，华泰研究 资料来源：万凯新材公告，华润材料公告，华泰研究 近年来受地缘政治局势、国际贸易摩擦、贸易保护主义兴起的影响，一些国家和地区存在利用反倾销、反补贴、技术壁垒等手段对我国聚酯瓶片产品出口设置障碍的情况，加大了我国瓶级 PET 生产企业的产品外销成本。如 2017 年 8 月，日本对进口来自中国的 PET 征收为期 5 年 39.8%-53%的反倾销关税；2019 年 8 月起至 2020 年 2 月底，南非对中国征收22.9%的临时性反倾销关税，2020 年 5 月公布对中国的 PET 征收 26.4%-28.89%的反倾销税；2024 年 2 月欧盟委员会公告对原产于中国的 PET 征收 6.6%-24.2%的反倾销税等。为规避日渐频繁的贸易摩擦，以万凯新材为代表的聚酯瓶片企业正在积极进行国际化布局，2023 年 12 月 6 日公司公告拟在尼日利亚资建设年产 30 万吨食品级 PET 生产基地，海外基地的建设有助于帮助公司进一步开拓境外蓝海市场、缓解国内能投放周期压力。图表图表51：近年聚酯瓶片近年聚酯瓶片部分部分反倾销事件汇总反倾销事件汇总 国家国家/地区地区 时间时间 具体内容具体内容 欧盟 2017 年 2 月 终止反倾销调查，但保留 6.5%的进口关税 2024 年 4 月 对中国 PET 征收 6.6%-24.2%的反倾销税 阿根廷 2013 年 10 月 对中国聚酯瓶片征收 16%的反倾销税 2017 年 4 月 延长对华反倾销调查期限 土耳其 2014 年 7 月 对进口 PET 征收 7%的额外关税 美国 2016 年 5 月 对华反倾销和反补贴做出肯定性终裁 马来西亚 2015 年 6 月 征收反倾销税率介于 4.26%-14.91 20 年 7 月 对涉华 PET 启动反倾销立案调查 巴西 2016 年 11 月 征收 87.23%-682.38%的反倾销关税 印度尼西亚 2017 年 7 月 对华聚酯瓶片征收反倾销税率 4.8%-26%日本 2017 年 8 月 对中国产聚酯 PET 征收 39.8%-53%的临时性反倾销关税 2018 年 正式实行 5 年反倾销关税 加拿大 2017 年 11 月 对中国聚酯瓶片征收 42%的临时性关税 南非 2020 年 5 月 对中国 PET 切片征收 26.4%-28.89%的反倾销关税 印度 2020 年 8 月 对中国 PET 征收反倾销税 资料来源：隆众咨询，CCF，华泰研究 27.6&.6.5%4.7%软饮料净出口片材油瓶及调味品类 免责声明和披露以及分析师声明是报告的一部分，请务必一起阅读。26 基础材料基础材料/能源能源 开拓海外市场：贴近市场，就近消纳开拓海外市场：贴近市场，就近消纳 农药：农药：境外自主登记模式毛利率更具优势，农药制剂出口有望持续增加境外自主登记模式毛利率更具优势，农药制剂出口有望持续增加 全球农药市场庞大，且持续保持稳步增长。据 AgbioCrop，2022 年全球用于农业领域的农药终端市场规模为 748 亿美元，2018-2022 年 CAGR 达 5.8%，预计 2027 年达 825 亿美元，2023-2027 年 CAGR 达 2.0%。分种类来看，除草剂/杀虫剂/杀菌剂/其他分别占作物保护类农药终端的 42%/29%/26%/3%。原药需根据终端作物需求配置成制剂进行销售，农药制剂销售还需要在销售区取得登记证，并建立当地的销售与品牌渠道，此外制剂的溶剂含量较高导致运输成本偏高，因此制剂的销售门槛更高。图表图表52：全球农药市场销售额全球农药市场销售额 图表图表53：全球农药终端市场各种类占比（全球农药终端市场各种类占比（2022）资料来源：AgbioCrop，华泰研究 资料来源：AgbioCrop，华泰研究 在国内需求有所放缓以及产能过剩导致竞争烈度升级背景下，海外市场逐渐成为头部农药企业盈利增长来源。分国家来看，2022 年巴西/美国/中国/阿根廷/印度为农药销售额前五大国家，且分别进口农药 62/17/7/6/13 亿美元，分别出口农药 3/46/106/3/51 亿美元，中国是全球农药第三大市场，同时是第一大出口国。据中国农药信息网，中国出口农药一直以原药为主，近年来制剂占比正逐渐提高，2022 年制剂出口额占比为 42%，2023 年制剂出口额占比首次达到 50%，出口量则为 224 万吨，同比 24%。据海关总署，2023 年中国农药制剂出口额为 569 亿元，由于制剂价格下跌出口额同比下降23%，2016-2023 年 CAGR 为 13%。从制剂出口国家来看，2023 年中国出口至巴西/澳大利亚/美国/泰国/加纳/印度尼西亚分别占比 18%/6%/5%/4%/3%/3%，而剩下 61%则分散于185 个全球国家及地区，中国农药制剂高度分散化的出口格局的形成是由于跨国农药巨头在销售网络上的引导，而对国内制剂企业而言，海外销售网络的构建却起步较晚。图表图表54：2022 年农药销售额前五大国家农药销售及进出口情况年农药销售额前五大国家农药销售及进出口情况 图表图表55：中国农药出口情况（中国农药出口情况（2023 年，市场规模）年，市场规模）资料来源：AgbioCrop，华泰研究 资料来源：中国农药信息网，华泰研究 0%4%8004006008001,0002017201820192020202120222027E（亿美元）全球农药市场销售额yoy除草剂42%杀虫剂29%杀菌剂26%其他3,0004,0006,0008,00010,00012,00014,00016,000巴西美国中国阿根廷印度（百万美元）农药销售额农药进口额农药出口额原药50%制剂50%免责声明和披露以及分析师声明是报告的一部分，请务必一起阅读。27 基础材料基础材料/能源能源 图表图表56：中国农药制剂出口金额中国农药制剂出口金额 图表图表57：中国农药制剂出口国家（中国农药制剂出口国家（2023）资料来源：海关总署，华泰研究 资料来源：海关总署，华泰研究 据 AgbioCrop，2022 年中美及南美/亚太/欧洲/北美/中东及非洲农药市场规模占比分别为31%/30%/18%/17%/4%，美洲等海外市场为农药制剂主要市场，制剂的溶剂含量较高因而运输成本更高，存在运输半径。对于农药企业而言，可以将制剂直接近距离运输至东南亚市场，而在美洲、欧洲等海外市场设立本地制剂工厂更为适当，将国内出口的部分原药配制为制剂后通过本地登记证及销售渠道进行销售。而受到原药出口量增长的趋缓，及海外制剂出口受到国际头部农药企业渠道的压制。国内企业亦开启了农药制剂的自主出海道路。图表图表58：全球农药市场终端销售额各地区占比（全球农药市场终端销售额各地区占比（2022）资料来源：AgbioCrop，华泰研究 润丰股份在农药制剂出海方面步伐较快，通过在海外建立制剂工厂以及取得登记证完成出海，公司产品主要为农药原药和制剂，主要面向国际市场进行销售。据中国农业工业协会，公司 2022 年度蝉联中国农药出口额第一。公司设有各销售大区、登记部、商管部、商服部等部门，主要负责市场开拓、维护及产品登记等相关工作。据公司公告等，公司通过收购当地企业等方式现已拥有西班牙、阿根廷、美国多个海外制剂制造基地，便于在欧盟、南美、北美等地开拓市场，公司现有 100 余个海外子公司，并仍在致力于不断取得境外农药产品登记证。-40%-20%0 00400600800201520162017201820192020202120222023（亿元）出口金额同比巴西18%澳大利亚6%美国5%泰国4%加纳3%印度尼西亚3%其他61%中美及南美31%亚太30%欧洲18%北美17%中东及非洲4%免责声明和披露以及分析师声明是报告的一部分，请务必一起阅读。28 基础材料基础材料/能源能源 图表图表59：润丰股份全球制造基地等布局情况润丰股份全球制造基地等布局情况 资料来源：公司公告，华泰研究 图表图表60：润丰股份海外制剂工厂布局情况润丰股份海外制剂工厂布局情况 时间时间 工厂地点工厂地点 工厂情况工厂情况 2015 阿根廷瓜累乖丘市 通过控股阿根廷 Green Crop 公司获得制剂工厂，具备 WG,SC,EC,SL 等剂型加工能力 2022 西班牙韦斯卡省弗拉加市 收购农化公司 Exclusivas Sarabia 100%股权，主营业务包括农用化学品、化肥、杀虫剂、除草剂等采购、销售和营销 2023 阿根廷布宜诺斯艾利斯市 在塞萨工业园区完成 6 公顷新增土地购置，项目建设范围包括年产四万余吨的 SL、SG、WG、EC 等剂型加工能力的生产线等，将于 2024 年四季度完成全部建成投产 2024 美国德克萨斯州休斯顿市 收购农化制剂工厂 Apex Ag chem，专门提供除草剂产品加工和分装服务，并计划将现有工厂建筑面积扩大一倍 资料来源：中国农业工业协会，世界农化网，华泰研究 自公司成立伊始至 2008 年末，公司通过农药产品传统出口模式进行出口，伴随农药产品传统出口市场竞争日益激烈，公司自 2008 年下半年开始逐步形成了以“团队 平台 创新”为基础要素，农药产品传统出口模式与农药产品境外自主登记模式相结合，以“快速市场进入”为特点的全球营销网络。据公司公告，2023 年公司国外营收达 111.4 亿元，占比达 97%。从地区来看，2023H1 收入区域中南美洲/北美洲/亚洲（不含内销）/大洋洲/非洲/欧洲占比分别为 35%/18%/19%/9%/10%/8%。图表图表61：润丰股份出口营收及占比情况润丰股份出口营收及占比情况 图表图表62：润丰股份润丰股份主营业务收入按照区域构成情况主营业务收入按照区域构成情况（2023H1）资料来源：公司公告，华泰研究 资料来源：公司公告，华泰研究 880,0008,00012,00016,00020132014201520162017201820192020202120222023（百万元）国外营收国外收入占比南美洲35%亚洲19%北美洲18%非洲10%大洋洲9%欧洲8%内销1%免责声明和披露以及分析师声明是报告的一部分，请务必一起阅读。29 基础材料基础材料/能源能源 农药产品传统出口模式指国内厂商在出口国未取得原药或制剂登记证，只能作为供应商出口给在该国持有相应农药产品登记证的客户，目前国内绝大部分企业采用该模式，并以原药出口为主。农药产品境外自主登记模式指国内农药厂商直接对部分农药产品进行自主登记并取得登记证，因此在交易过程中国内农药厂商处于相对主动地位。公司自 2008 年下半年开始探究传统出口模式与境外自主登记模式相结合的模式，在大客户 Albaugh、先正达、安道麦等上灵活使用不同的销售模式，传统出口模式提供了坚实的客户基础，境外自主登记不仅大大提高了公司品牌知名度。据公司公告，2020 年自主登记模式营收占比达 68%，未来随着公司境外自主登记数量增加，收入占比将进一步提升。图表图表63：润丰股份前十大客户销售情况（润丰股份前十大客户销售情况（2020）序号序号 客户名称客户名称 客户类型客户类型 销售模式销售模式 销售额占比销售额占比（2020）合作时间合作时间 1 Albaugh 生产型 农药产品传统出口模式、农药产品境外自主登记模式 10.6 07 年 3月举办的上海农化产品展览会上进行初步接洽，很快达成合作意向，于当年开始供应 Albaugh 草甘膦产品。2 先正达 生产型 农药产品境外自主登记模式 8.9 19年开始与先正达巴西子公司开展草甘膦颗粒剂的合作，2020 年上半年公司与先正达在巴西市场的业务规模快速增长。3 Titan AG Pty Ltd 贸易型 农药产品境外自主登记模式 5.0 07年公司相关销售人员前往澳大利亚逐一拜访主要农化企业，该客户于当年前来中国参观公司生产基地后正式开始了合作。4 安道麦 生产型 农药产品传统出口模式、农药产品境外自主登记模式 4.2 07年公司相关业务人员前往澳大利亚逐一拜访该国的主要农化企业，从而正式与安道麦开始进行业务合作。5 LOS GROBO 生产型 农药产品境外自主登记模式 2.5 10年公司在阿根廷陆续获得多个农药产品自主登记，LOS GROBO 主动联系公司就其感兴趣的部分产品洽谈合作。6 NUFARM 生产型 农药产品传统出口模式、农药产品境外自主登记模式 2.4 06 年开始业务合作，NUFARM 集团负责全球采购业务的经理前来公司生产工厂拜访，洽谈草甘膦产品的采购事宜。7 Tecnomyl 生产型 农药产品传统出口模式、农药产品境外自主登记模式 2.3 19 年公司开始向该客户销售产品，2020年业务规模进一步提升。8 拜耳 生产型 农药产品境外自主登记模式 1.9 13 年公司与拜耳合作洽谈，经过多年的资质审核、产品登记、样品验证、产品药效试验等程序，于 2018 年通过审核。9 VILLA 生产型 农药产品传统出口模式 1.8 08年公司会同中国五矿化工商会前往南非进行市场考察并拜访了当地市场主要农化企业，从而与该客户接触并开始合作。10 DREXEL CHEMICAL COMPANY 生产型 农药产品传统出口模式 1.6 09年公司通过在美国的客户拜访与其建立合作关系，为其提供多种农药原药及登记支持。资料来源：公司公告，华泰研究 从销售模式来看，经销模式销售的产品均为可直接用于终端市场的附加值较高的小包装制剂，毛利率也相对较高。此外，公司将境外自主登记模式细分为 Model B（To B 业务）和Model C（To C 业务），据公司公告，2023 年 Model A（传统出口） B 业务/Model C 业务毛利率分别为 17.2%/28.9%，通过自建当地团队开展自有品牌销售来解决市场通路不顺畅的问题，进一步提高了毛利率。免责声明和披露以及分析师声明是报告的一部分，请务必一起阅读。30 基础材料基础材料/能源能源 图表图表64：润丰股份传统出口及境外自主登记模式毛利率润丰股份传统出口及境外自主登记模式毛利率 图表图表65：润丰股份直销模式与经销模式毛利率润丰股份直销模式与经销模式毛利率 资料来源：公司公告，华泰研究 资料来源：公司公告，华泰研究 中农立华主要从事农药流通及植保技术服务业务，通过在海外取得登记证完成出海，境外销售方面，公司主要从事原药和制剂出口贸易业务，已在哥伦比亚、厄瓜多尔等国家设有下属公司。公司一方面在全球主要目标市场开展农药产品登记，另一方面通过整合国内原药和制剂产品资源，为国际市场客户提供优质的农化产品和服务，目前业务范围涉及南美、非洲、东南亚、中东和欧洲等 90 多个国家和地区。公司不断提升研发创新能力和农业技术服务能力，2023 年国内外产品登记共计 1793 个，其中海外农药产品登记 1735 个，海外收入占比达 25%。图表图表66：中农立华中农立华海外农药产品登记海外农药产品登记证证 图表图表67：中农立华中农立华海外海外收入及收入占比收入及收入占比 资料来源：公司公告，华泰研究 资料来源：公司公告，华泰研究 受运输半径、行业销售模式以及向高附加值高毛利率产品转换的影响，企业开始制剂出海模式。对国内农药企业出海而言，一方面可以在海外建立制剂工厂，另一方面可以取得制剂登记证。未来随着国内公司在海外建设制剂工厂步伐的加快以及境外自主登记数量的增加，制剂出海有望继续保持增长。塑料：从贸易走向“出海”，深入消费腹地塑料：从贸易走向“出海”，深入消费腹地 改性塑料是指向合成树脂中添加合适的改性剂，采用一定的加工成型工艺，从而制得具有新颖结构特征、能够满足各种不同使用性能要求的新型塑料材料。相比于金属、玻璃等材料，改性塑料具有质轻、强度高、绝缘性能优异、化学性能稳定的特点，目前被广泛应用于汽车、家电、电子电器等领域，以满足现代制造业轻量化、功能化、生态化、智能化的材料要求。0%5 % 1820192020传统出口模式境外自主登记模式0%5 %0 1820192020直销模式经销模式04008001,2001,6002,000201720222023（个）0 0,0002,0003,0004,0005,0002014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023（百万元）国外营收国外收入占比 免责声明和披露以及分析师声明是报告的一部分，请务必一起阅读。31 基础材料基础材料/能源能源 图表图表68：改性塑料产业链图谱改性塑料产业链图谱 资料来源：中商产业研究院，普利特 IPO 说明书，华泰研究 塑料需求与当地的下游产业链有着密切联系。印度与东南亚地区等新兴经济体得益于汽车产业、消费包装、政府基建投资增加的影响，近年来通用与工程塑料需求较为旺盛，同时也是改性塑料需求增长最快的地区。我国作为塑料出口大国，根据海关总署数据统计，2023年我国出口印度与东南亚地区塑料占比达到 30.5%。相比于亚太地区，欧美作为老牌工业地区汽车产业发达，是全球改性塑料最大的消费地，根据 Cognitive Market Research 预测，2024 年北美以及欧洲改性塑料市场规模将占到全球规模的 40%与 30%，但由于供应链成熟已久，结合供应稳定性及相应速度要求，对于通过出口切入供应链的中国改性塑料企业存在难度。图表图表69：2023 年中国塑料原料出口额前十国家年中国塑料原料出口额前十国家 图表图表70：2024 年全球改性塑料市场分布年全球改性塑料市场分布 资料来源：海关总署，华泰研究 资料来源：Cognitive Market Research，华泰研究 在汽车、机电等中游制造业出海背景下，叠加企业获取增量市场的动力，我国塑料企业正逐步从单纯贸易型出口转向在海外建立研发或生产基地。通过海外建厂企业得以贴近主要消费地区，既有利于节省运输成本，同时可以增加响应速度及供应稳定性，以更好满足生产企业需求。根据雅式橡塑网 2024 年问卷调查显示，对于海外企业供货商选择方面，40.93%-47.66%的生产商愿意优先考虑就近供货商，希望原有配套供货商在海外建厂。如金发科技自 2013 年先后建立了印度金发、美国金发、欧洲金发、马来西亚金发等海外子公司，选址与塑料主要消费地区高度一致；普利特于 2015 年收购美国威尔曼塑料再生企业，实现了PP和TPO在北美的改性生产，以更好地开拓当地车用塑料市场；道恩股份则在2021年于俄罗斯成立合资公司，生产销售改性 ABS、改性 PP 等材料。上游：原材料上游：原材料聚乙烯（聚乙烯（PE）聚丙烯（聚丙烯（PP）聚氯乙烯（聚氯乙烯（PVC）聚苯乙烯（聚苯乙烯（PS）丙丁苯共聚烯（丙丁苯共聚烯（ABS）聚碳酸脂（聚碳酸脂（PC）尼龙尼龙（PA）聚苯醚聚苯醚（PPO）聚甲醛聚甲醛（POM）涤纶树脂涤纶树脂（PET）通用塑料通用塑料工程塑料工程塑料增韧剂、阻燃剂增韧剂、阻燃剂抗氧化剂、成核剂抗氧化剂、成核剂玻璃纤维玻璃纤维改性助剂改性助剂中游：生产制造中游：生产制造阻燃树脂类改性塑料阻燃树脂类改性塑料增强增增强增韧树脂类改性塑料韧树脂类改性塑料玻玻纤增强热塑性塑料纤增强热塑性塑料塑料合金类改性塑料塑料合金类改性塑料功能色母类改性塑料功能色母类改性塑料下游下游：应用领域：应用领域家电家电电子电器电子电器汽车汽车医疗医疗通讯通讯家具建材家具建材精密设备精密设备0%2%4%6%8101520253035印度越南俄罗斯韩国泰国美国印尼土耳其巴西日本（亿美元）出口金额出口占比400#%5%2%北美欧洲亚太拉美中东&非洲 免责声明和披露以及分析师声明是报告的一部分，请务必一起阅读。32 基础材料基础材料/能源能源 图表图表71：塑料行业海外建厂不完全统计塑料行业海外建厂不完全统计 企业名称企业名称 海外基地海外基地 设立设立/收购时间收购时间 产能（万吨产能（万吨/年）年）备注备注 金发科技 印度金发 2013 年 5 月 13.5 2013 年收购，现为印度最大改性新材料生产基地 美国金发 2015 年 2 月 1.2 2022 年销售额 6500 万美元 马来西亚金发 2015 年 8 月 4.5-欧洲金发 2016 年 1 月 3.5 主要服务于德国、法国、意大利、土耳其和俄罗斯等国家和地区 越南金发-6 万吨在建，预计 2024 年 12 月完工 波兰、墨西哥规划中 普利特 美国普利特 2015 年-2015 年收购美国 wellman 公司 道恩股份 道恩英德尔（俄罗斯）2021 年-2022 年投产，生产销售改性 ABS 和改性 PP 沃特股份 越南沃特 2023 年-2023 年已进入量产阶段 会通股份 会通新材料国际（泰国）2022 年 3 2023 年一期投产 注：改性塑料行业无产能概念，上表相关产能数据仅供参考，无实际意义 资料来源：各公司公告，东方网，华泰研究 聚氨酯：并购出海，站稳脚跟聚氨酯：并购出海，站稳脚跟 MDI 是聚氨酯生产中最主要的原材料，全球 MDI 工业的发展已有 50 多年历史，但碍于极高的制造门槛，全球掌握其生产技术的仅有科思创、巴斯夫、亨斯迈、万华化学等少数几家企业，行业集中度极高，寡头垄断格局明显。万华化学是中国唯一一家拥有 MDI 制造技术自主知识产权的企业，通过自主创新万华化学逐步占据了中国市场的主要份额，但 2006年以来国际巨头加快在中国建设 MDI 生产工厂，中国 MDI 市场竞争压力提升，同时为提升与跨国巨头的竞争力，万华化学积极实施国际化战略，确保实现全球战略制约与平衡。图表图表72：MDI 全球分企业产能及行业集中度全球分企业产能及行业集中度 图表图表73：中国中国 MDI 供需情况供需情况 资料来源：天天化工网，隆重咨询，百川盈孚，各公司公告，华泰研究 资料来源：万华化学公告，天天化工网，Bloomberg，华泰研究 从区位优势看，彼时“万华化学”在我国以及亚洲已经拥有完备的销售渠道和制造基地，但还没有打入欧洲市场，而欧洲是全球主要的 MDI 消费区以及寡头公司主要的盈利区域。2008 年受全球金融危机影响，中东欧最大的 MDI 生产企业匈牙利 Borsod Chem 化工集团遭遇了经营困境与债务危机，面临重组和破产危险。聚氨酯行业其他跨国公司由于受欧盟反垄断法的限制不能收购该公司，其他行业投资者由于不具备产业整合优势，在此期间极少贸然行动，最终万华化学成功抓住这一机遇，于 2011 年以 12.63 亿美元成功地收购了匈牙利 BC 公司 96%股权，实现了对 BC 公司的全面整合。800006009001,2001,500200420052006200720082009201020112012201320142015201620172018201920202021202220232024E2025E(万吨)万华化学科思创巴斯夫亨斯迈陶氏东曹三井KARUN匈牙利BCCR5（右）050100150200250300350400450500200020012002200320042005200620072008200920102011201220132014201520162017201820192020202120222023（万吨）中国MDI消费量中国其他MDI产能万华MDI中国产能 免责声明和披露以及分析师声明是报告的一部分，请务必一起阅读。33 基础材料基础材料/能源能源 图表图表74：全球全球 MDI 分地区消费量分地区消费量 图表图表75：万华化学并购匈牙利万华化学并购匈牙利 BC 主要事件时序图主要事件时序图 资料来源：Bloomberg，天天化工网，华泰研究 资料来源：“万华化学”跨国并购:从最佳重组交易到海外产业园区建设（张晓涛，国际贸易，2018(05):44-50），华泰研究 匈牙利位于欧洲腹地，是欧盟成员国之一，其地理位置和万华化学具有显著的互补优势，通过此次并购万华得以将 BC 公司原本的欧洲市场通道纳入企业内部，依靠 BC 公司成熟的销售团队和有经验的员工队伍完成了在欧洲大陆的生产与营销网络的布局。相比于直接建厂投资，通过并购 BC 公司也可以帮助万华缩短在欧洲投资建厂 3-4 年的审批时间，极大的加快了万华国际化的进程。随着万华与 BC 公司整合的深入，BC 公司顺利扭亏为盈，万华海外收入规模也得以进一步提升。根据万华化学公告，BC 公司现有 40 万吨/年 MDI、25万吨/年 TDI 装置，在建 40 万吨/年 VCM 项目。图表图表76：BC 公司公司净利润净利润盈亏历史盈亏历史 图表图表77：万华化学收入结构万华化学收入结构 资料来源：公司公告，华泰研究 资料来源：Wind，华泰研究 万华收购 BC 公司后，在国家商务部的宏观指导下，于 2012 年开始以 BC 公司化学老园区为依托规划建设以化工、轻工、机械制造、物流为核心的加工制造基地，“中国匈牙利宝思德经贸合作区”应运而生，为“走出去”企业在匈牙利、欧洲等地开展集约化经营提供了良好的平台。根据商务部对外投资合作国别（地区）指南，截至 2022 年底，园区共拥有工业用地 4.8 平方公里，入驻 15 家企业，其中中资企业 11 家，外资企业 4 家；2022 年全年园区完成销售收入 36.4 亿美元，净利润约 2.38 亿美元。0200400600800201620172018201920202021(万吨)北美欧洲&非洲&中东亚洲南美洲2008.5BC化学资金链断裂2008.8万华第一次谈判被拒；购买BC 2/3次级债2010.2万华进一步收购BC高级债，宣布向其提供1.4亿欧元2010.6在中国银行牵头的财团支持下获得BC 38%股权2011.1万华完成对BC 96%股权的收购2012整合成功，BC扭亏为盈(20)(10)01020304050602011201220132014201520162017201820192020202120222023(亿元）0 0P004006008001,0001,2001,4001,6001,8002,00020042005200620072008200920102011201220132014201520162017201820192020202120222023(亿元）中国大陆海外海外占比（右）免责声明和披露以及分析师声明是报告的一部分，请务必一起阅读。34 基础材料基础材料/能源能源 图表图表78：中国匈牙利宝思徳经贸合作区园区情况中国匈牙利宝思徳经贸合作区园区情况 图表图表79：中国匈牙利宝思徳经贸合作区中国匈牙利宝思徳经贸合作区园区规划园区规划 资料来源：对外投资合作国别（地区）指南（匈牙利 2023 年版），华泰研究 资料来源：中匈经贸合作区发展研究（鲁笑男，天津师范大学，2019），华泰研究 免责声明和披露以及分析师声明是报告的一部分，请务必一起阅读。35 基础材料基础材料/能源能源 规避国内限制：行业限产，出海布局规避国内限制：行业限产，出海布局 炼化：国内炼能接近上限，企业出海实现一体化布局炼化：国内炼能接近上限，企业出海实现一体化布局 根据 Energy Institute 统计，2023 年全球炼油能力约为 103.5 百万桶/天，中国占比 17.9%仅次于美国，其中在全球新增的 2099 千桶/天的产能中，中国新增 1225 千桶/天，贡献了全球超 50%的炼能增量。“十三五”期间，为推动产业结构优化升级，国家积极鼓励民营和外资企业参与改造重组，恒力石化、浙石化、盛虹炼化等一批民营炼化项目获批，新兴民营炼化开始登上历史舞台。据隆众资讯，2023 年我国原油一次加工能力达 9.84 亿吨，其中独立炼厂加工能力 3.83 亿吨，份额占比较 2019 年提升 1.0pct 至 39.0%。2021 年 10 月，国务院及国家发改委接连发布2030 年前碳达峰行动方案和石化化工重点行业严格能效约束推动节能降碳行动方案（2021-2025 年），指出 2025 年国内原油一次加工能力要控制在 10 亿吨以内。据隆众资讯，24-26 年预计投产的项目包括镇海炼化、宁波大榭、古雷石化、裕龙石化和华锦阿美，预计新增产能 6800 万吨/年，假设不考虑产能退出，届时我国原油一次加工能力将达到 10.5 亿吨。自 2019 年炼化一体化项目集中投产以来，包括 PX、MEG 等的上游炼化产品进口量整体下降，纯苯则在 2019 年下降后显著回升。但下游 PTA、苯胺、己内酰胺、苯乙烯等产能仍在陆续投放，因此我国 PX、MEG、纯苯等产品仍处于对进口较有依赖的状况。受限于国内 10 亿吨炼能红线，对产业链一体化需求较强企业将目光投向海外，结合国内技术优势及海外税收、区位优势进行布局。图表图表80：我国炼油能力已接近十亿吨上限我国炼油能力已接近十亿吨上限 图表图表81：我国部分上游炼化产品仍依赖进口我国部分上游炼化产品仍依赖进口 资料来源：隆众资讯，华泰研究 资料来源：隆众资讯，海关总署，华泰研究 2012 年 4 月，恒逸石化审议通过关于投资建设 PMB 石油化工项目（一期）的议案，项目产品产能包含 800 万吨/年炼油、150 万吨/年 PX 和 50 万吨/年纯苯等，自 2019 年 11 月项目全面投产以来，对公司整体营业收入及净利润贡献显著。文莱炼化项目是公司实现产能国际化布局，实践中国“一带一路”倡议的首个民营炼化项目，其自身优势包括：1、最长可享受 24 年的税收优惠政策；2、公用工程和生产装置成本优势明显；3、具有天然区位优势，原油当地采购比例高达 37.5%，成品油产品可在文莱消化或就近销往东南亚国家，大幅节省产销两端的运费成本。024681012201920202021202220232024E2025E2026E(亿吨)x 10000独立炼厂主营炼厂炼油能力上限0 0001,0001,5002,0002010201220142016201820202022(万吨)PX进口量MEG进口量纯苯进口量PX进口依赖度-右MEG进口依赖度-右纯苯进口依赖度-右 免责声明和披露以及分析师声明是报告的一部分，请务必一起阅读。36 基础材料基础材料/能源能源 图表图表82：2019 年以来恒逸文莱营业收入贡献年以来恒逸文莱营业收入贡献 图表图表83：2019 年以来恒逸文莱净利润贡献年以来恒逸文莱净利润贡献 资料来源：恒逸石化公司公告，华泰研究 资料来源：恒逸石化公司公告，华泰研究 2020 年 9 月，恒逸石化发布公告，其下属子公司恒逸实业（文莱）有限公司拟在一期工程的基础上，投资建设文莱 PMB 石油化工项目二期工程，其中公司间接持有 70%股权。该项目主要包括“炼油、芳烃、乙烯、聚酯”四部分，包括 1400 万吨/年炼油、200 万吨/年 PX、下游 250 万吨/年 PTA、100 万吨/年 PET、165 万吨/年乙烯及下游深加工等。项目建成投产后，将进一步完善公司产业链一体化和规模化优势，充分利用海外石油战略资源降低产品生产成本，保障原料供应的稳定性。此外，由于东南亚各国未来新增炼化产能投放有限，且东南亚本身存在成品油缺口，预计供需格局偏紧下文莱炼化项目有望充分受益。图表图表84：恒逸文莱（二期）产品结构及产能表恒逸文莱（二期）产品结构及产能表 产品性质产品性质 产品类别产品类别 名称名称 产能（万吨产能（万吨/年）年）化工品 芳烃 对二甲苯（PX）200 苯 78 精对苯二甲酸（PTA）250 烯烃及衍生物 乙烯 165 聚乙烯（PE）105 聚丙烯（PP）100 乙二醇（MEG）120 聚酯 瓶片 100 炼油产品 成品油 汽油 255 柴油 194 航空煤油 184 液化石油气 液化石油气（LPG）19 资料来源：恒逸石化公司公告，华泰研究 2023 年 6 月，桐昆股份与新凤鸣发布公告，拟通过泰昆石化（印尼）有限公司建设印尼北加炼化一体化项目，项目含增值税筹资额 86.24 亿美元，预计建设期为 4 年。桐昆股份和新凤鸣分别在香港设立全资子公司桐昆香港和罗科史巴克，二者共同成立华灿国际（其中桐昆香港股权占比 51%，罗科史巴克股权占比 49%），之后其与上海青翃在印尼共同成立泰昆石化，其中华灿国际持有 90%股权，上海青翃持有 10%股权。2024 年 5 月 24 日，桐昆股份与新凤鸣再次发布公告，考虑国际国内政治经济形势发生变化，拟调整泰昆石化（印尼）股权结构及印尼北加炼化一体化项目投资金额及项目规模。调整后，桐昆股份通过桐昆香港持有的华灿国际及鹏皓投资合计持股 80%，新凤鸣通过罗科史巴克持股 15%，上海青翃持股 5%，项目含增值税筹资额 59.48 亿美元。0%5 %0004006008001,0001,2001,4001,60020192020202120222023(亿元)恒逸文莱营业收入恒逸石化营业收入恒逸文莱占比-右-80%-40%000 0%(20)(10)0102030405020192020202120222023(亿元)恒逸文莱净利润恒逸石化净利润恒逸文莱占比-右 免责声明和披露以及分析师声明是报告的一部分，请务必一起阅读。37 基础材料基础材料/能源能源 图表图表85：泰昆石化印尼北加炼化一体化项目股权结构（调整后）泰昆石化印尼北加炼化一体化项目股权结构（调整后）资料来源：桐昆股份公司公告，新凤鸣公司公告，华泰研究 项目建设内容主要包括炼油及芳烃工艺装置、乙烯及下游装置和相关配套设施，调整后包括 1,000 万吨/年炼油、200 万吨/年 PX、120 万吨/年乙烯等。据印尼能矿部及印尼国家石油公司，印尼现有的 6000 万吨/年炼油产能仅能满足国内 60%的成品油需求，因此该项目建成投产后，558 万吨/年的成品油、硫磺、苯和液化气等产品将在印尼国内市场消化。此外，长期以来我国 PX 进口依赖度较高，预计到“十四五”末，桐昆股份和新凤鸣合计将拥有超 2000 万吨/年 PTA、2500 万吨/年涤纶长丝生产能力，因此该项目 200 万吨/年 PX 运往国内将推动两集团下游 PTA 聚酯纺丝产业链的平稳发展。其他 170 万吨/年 PE、PP 等产品将由印尼及东盟市场共同消化，为畅通中国国内、国际双循环提供有力支撑。图表图表86：泰昆石化印尼北加炼化一体化项目主要产品结构（调整后）泰昆石化印尼北加炼化一体化项目主要产品结构（调整后）产品性质产品性质 产品类别产品类别 名称名称 预计实产（万吨预计实产（万吨/年）年）产品消化产品消化 化工品 芳烃 对二甲苯（PX）200 运往国内 苯 72 印尼当地消化 烯烃及衍生物 全密度聚乙烯（FDPE）40 印尼及东盟市场共同消化 高密度聚乙烯（HDPE）40 印尼及东盟市场共同消化 线性低密度聚乙烯（LLDPE）40 印尼及东盟市场共同消化 聚丙烯（PP）50 印尼及东盟市场共同消化 炼油产品 成品油 成品油 418 印尼当地消化 液化气 液化气（LPG）42 印尼当地消化 其他 硫磺 26 印尼当地消化 资料来源：桐昆股份公司公告，新凤鸣公司公告，华泰研究 2018 年以来，多家民营炼化企业先后与沙特阿美签订原油采购或战略合作协议。2024 年 1月，荣盛石化发布公告称与沙特阿美签署谅解备忘录，公司拟收购沙特阿美朱拜勒炼化公司（SASREF）50%股权，并计划在此基础上进行扩建，同时沙特阿美拟收购中金石化不超过 50%股权，并联合开发现有装置升级扩建、开发新建下游荣盛新材料（舟山）项目。上述合作将有助于：1、保障原油等原料的稳定供应，降低公司运行成本；2、加强研发与业务合作，推动现有产品与的迭代升级；3、依托沙特阿美的全球市场布局，拓展渠道等。图表图表87：我国民营大炼化与沙特贸易合作项目我国民营大炼化与沙特贸易合作项目 公司名称公司名称 合作企业合作企业 合作时间合作时间 合作项目内容合作项目内容 恒力石化 沙特阿美 2018 年 注册为沙特阿美亚洲公司中国市场原油客户，签署原油长期合约，签订原油采购协议 荣盛石化 沙特阿美 2023 年 与沙特阿美及关联方 AOC、ATS 签署股份买卖协议、原油采购协议等一揽子协议 沙特阿美 2024 年 谅解备忘录包括拟收购沙特阿美朱拜勒炼化公司 50%股权，并计划在此基础上进行扩建，同时沙特阿美拟收购中金石化不超过 50%股权，并联合开发现有装置升级扩建、开发新建下游荣盛新材料（舟山）项目 东方盛虹 沙特阿美 2023 年 框架协议包括沙特阿美拟持有盛虹石化 10%股权，并有意向在原油长期供应、化工品销售等开展合作 裕龙石化 沙特阿美 2023 年 签署合作备忘录，拟收购裕龙石化 10%股权 资料来源：各公司公告，华泰研究 免责声明和披露以及分析师声明是报告的一部分，请务必一起阅读。38 基础材料基础材料/能源能源 重点推荐公司重点推荐公司 利用海外优质资源方面，推荐中国海油；绕开贸易壁垒方面，去库周期下 24 年轮胎海外需求保持旺盛，头部轮胎企业海外存量产能订单保持增长，出海 2.0 新增产能有望帮助企业进一步开拓海外市场，分散经营风险，推荐森麒麟、赛轮轮胎；开拓海外市场方面，推荐万华化学、金发科技，其中万华化学聚氨酯产能全球领先，通过 BC 公司持续开拓海外市场，海外竞争力不断增强；金发科技改性塑料具备规模优势，海外基地多点布局贴近消费市场，市场份额有望稳步提升。图表图表8888：重点重点推荐推荐公司一览表公司一览表 最新收盘价最新收盘价 目标价目标价 市值市值(百万百万)EPS(元元)PE(倍倍)股票名称股票名称 股票代码股票代码 投资评级投资评级(当地币种当地币种)(当地币种当地币种)(当地币种当地币种)2023 2024E 2025E 2026E 2023 2024E 2025E 2026E 中国海油 600938 CH 买入 29.61 37.80 1,408,452 2.60 3.00 3.16 3.25 11.39 9.87 9.37 9.11 森麒麟 002984 CH 买入 21.09 33.30 21,682 1.33 2.22 2.92 3.39 15.86 9.50 7.22 6.22 赛轮轮胎 601058 CH 买入 12.45 21.28 40,937 0.94 1.33 1.46 1.61 13.24 9.36 8.53 7.73 万华化学 600309 CH 买入 77.58 115.74 243,582 5.36 6.43 7.76 8.59 14.47 12.07 10.00 9.03 金发科技 600143 CH 增持 6.06 8.17 16,184 0.12 0.43 0.61 0.75 50.50 14.09 9.93 8.08 资料来源：Bloomberg，华泰研究预测 免责声明和披露以及分析师声明是报告的一部分，请务必一起阅读。39 基础材料基础材料/能源能源 图表图表89：重点推荐公司最新重点推荐公司最新观点观点 股票名称股票名称 最新观点最新观点 中国海油中国海油(600938 CH)24Q1 归母净利归母净利 397 亿元，同比亿元，同比 24%，给予，给予 A/H 股股“买入买入/买入买入”评级评级 中国海油于 4 月 25 日发布一季报，实现营收 1115 亿元，同比/环比 14.1%/ 1.5%，归母净利 397 亿元（扣非后 395 亿元），同比/环比 24%/ 52%（扣非后同比/环比 26%/ 34%）。我们预计公司 24-26 年归母净利润 1429/1502/1547 亿元，对应 EPS3.00/3.16/3.25 元（基于港币汇率 0.91，分别为 3.30/3.47/3.57 港元），结合 A/H 股可比公司估值（Wind、Bloomberg 一致预期 24 年平均 11.7/8.0 倍 PE），考虑公司新项目成长性，给予公司 24 年 12.6x/8.5xPE，A/H 目标价 37.8 元/28.05 港元，给予“买入/买入”评级。风险提示：国际油价波动风险；新项目投产进度不达预期风险。报告发布日期：2024 年 04 月 26 日 点击下载全文：中国海油点击下载全文：中国海油(883 HK,买入买入;600938 CH,买入买入):持续增储上产，持续增储上产，Q1 净利同环比高增净利同环比高增 森麒麟森麒麟(002984 CH)24H1 预计实现归母净利预计实现归母净利 10-12 亿元，维持亿元，维持“买入买入”评级评级 森麒麟 7 月 9 日发布 24 年半年度业绩预告，24H1 预计归母净利润 10-12 亿元，同比增长 65%-98%，扣非后 10-12 亿元，同比增长 72%-106%，其中 Q2 归母净利润预计 5-7 亿元，同比增 40%-97%（环比增 0%-40%）。考虑海外基地放量及需求景气，我们上调公司轮胎销量等预测，预计公司 24-26 年归母净利润 22.8/30.0/34.9 亿元（前值 20.2/24.0/28.3 亿元），对应 EPS 为 2.22/2.92/3.39 元，参考可比公司 24 年 Wind 一致预期平均12xPE，考虑公司海外项目增量显著，给予公司 24 年 15xPE，目标价 33.3 元，维持“买入”评级。风险提示：新项目达产不及预期；下游需求不及预期。报告发布日期：2024 年 07 月 10 日 点击下载全文：森麒麟点击下载全文：森麒麟(002984 CH,买入买入):H1 净利预增，摩洛哥项目落地在即净利预增，摩洛哥项目落地在即 赛赛轮轮胎轮轮胎(601058 CH)24H1 预计实现归母净利预计实现归母净利 21.2-21.8 亿元，维持亿元，维持“买入买入”评级评级 赛轮轮胎 7 月 9 日发布 24 年半年度业绩预告，24H1 预计归母净利润 21.2-21.8 亿元，同比增长 103%-108%，扣非后 20.3-20.9 亿元，同比增长79%-84%，其中 Q2 归母净利润预计 10.9-11.5 亿元，同比增 57%-66%（环比增 5%-11%）。我们预计公司 24-26 年归母净利 43.9/48.0/53.0 亿元，对应 EPS 为 1.33/1.46/1.61 元，参考可比公司 24 年 Wind 一致预期平均 10 xPE，考虑公司海外多元化布局优势及新项目迎来集中兑现期助力成长性，给予公司 24 年 16xPE，目标价 21.28 元，维持“买入”评级。风险提示：新项目达产不及预期；下游需求不及预期。报告发布日期：2024 年 07 月 10 日 点击下载全文：赛轮轮胎点击下载全文：赛轮轮胎(601058 CH,买入买入):H1 净利预增，轮胎销量再创新高净利预增，轮胎销量再创新高 万华化学万华化学(600309 CH)24Q1 归母净利润归母净利润 42 亿元，维持亿元，维持“买入买入”评级评级 万华化学 4 月 18 日发布 24 年一季报，实现营收 462 亿元，yoy 10.1%/qoq 7.8%，归母净利润 42 亿元（扣非 41 亿元），yoy 2.6%/qoq 1.1%（扣非后 yoy 3.5%/qoq 2.9%）。我们预计公司 24-26 年归母净利 202/244/270 亿元，对应 EPS 为 6.43/7.76/8.59 元，结合可比公司 24 年 Wind 一致预期平均 14xPE，考虑公司聚氨酯龙头地位和新项目成长性，给予公司 24 年 18xPE，目标价 115.74 元，维持“买入”评级。风险提示：下游需求不及预期；新项目进度不及预期；原材料价格波动。报告发布日期：2024 年 04 月 18 日 点击下载全文：万华化学点击下载全文：万华化学(600309 CH,买入买入):Q1 净利同环比略增，新项目逐步兑现净利同环比略增，新项目逐步兑现 金发科技金发科技(600143 CH)23 年归母净利润年归母净利润 3.17 亿元，维持亿元，维持“增持增持”评级评级 金发科技于 4 月 29 日发布 23 年年报与 24 年一季报，23 年实现营收 479.41 亿元，yoy 18.63%；归母净利 3.17 亿元（扣非 1.98 亿元），yoy-84.10%（扣非 yoy-85.20%），其中 23Q4 归母净利-1.68 亿元。24Q1 归母净利 1.04 亿元，yoy-65.33%。我们预计公司 24-26 年归母净利 11.61/16.19/20.15亿元，对应 EPS0.43/0.61/0.75 元，可比公司 24 年 Wind 一致预期平均 15xPE 估值，考虑公司改性塑料领域规模优势，给予公司 24 年 19xPE，目标价 8.17 元，维持“增持”评级。风险提示：下游需求下滑风险，新项目投产进度不达预期风险。报告发布日期：2024 年 04 月 30 日 点击下载全文：金发科技点击下载全文：金发科技(600143 CH,增持增持):23 年业绩承压，年业绩承压，24Q1 盈利环比改善盈利环比改善 资料来源：Bloomberg，华泰研究预测 免责声明和披露以及分析师声明是报告的一部分，请务必一起阅读。40 基础材料基础材料/能源能源 风险提示风险提示 1)海外经济低迷海外经济低迷风险风险 出海企业海外公司依赖海外下游需求市场，若欧美等主要需求市场出现经济衰退或需求低迷，将对企业海外产能消纳产生负面影响。2)地缘政治风险地缘政治风险 近年来贸易保护主义不断抬头，若贸易冲突和贸易制裁范围进一步扩大，可能影响企业海外工厂市场开拓能力。3)汇率波动风险汇率波动风险 出海企业海外公司以外币结算，若人民币对结算货币汇率产生不利变动，企业盈利能力将受到一定影响，企业面临的汇率风险敞口随之增大。4)法法规风险规风险 海外法律法规有别于国内，企业若无法充分了解并遵守当地法律法规则可能遭受经济损失与声誉损害。图表图表90：报告提及公司列表报告提及公司列表 公司公司 代码代码 公司公司 代码代码 公司公司 代码代码 巴斯夫 BAS DF 哈国油 未上市 加拿大西部钾肥 未上市 中国石油 601857 CH 中国海油 600938 CH 中川国际矿业 未上市 中国石化 600028 CH BC 公司 未上市 兖煤加拿大资源 未上市 沙特阿美公司 2222 TD 泛美能源集团 未上市 长联石油 未上市 中国水电矿业 未上市 卡塔尔能源公司 未上市 中寮矿业 未上市 北京普悦 未上市 亚钾国际 000893 CH 东方铁塔 002545 CH 鑫帝矿业 未上市 山东海王 未上市 老挝藤邦矿业 未上市 亚洲钾盐股份 未上市 藏格矿业 000408 CH 上益龙蟒 未上市 固特异 GT US 约旦阿拉伯钾肥公司 未上市 四川路桥 未上市 大陆集团 CTTAY US 普利司通 BRDCY US 倍耐力 PECI US 中策橡胶 未上市 三井住友 8316 JP 韩泰 161390 KS 森麒麟 002984 CH 赛轮轮胎 601058 CH 玲珑轮胎 601966 CH 确成股份 605183 CH 米其林 ML US 固铂轮胎 未上市 百事可乐 PEP US 海利得 002206 CH 雀巢 NSRGY US 农夫山泉 09633 HK 可口可乐 KO US 哇哈哈 600641 CH 润丰股份 301035 CH 达能集团 DANOY US 万凯新材 301216 CH Titan AG Pty Ltd 未上市 Albaugh 未上市 先正达 未上市 NUFARM NUF US 安道麦 000553 CH LOS GROBO 未上市 VILLA VLW US Tecnomyl 未上市 拜耳集团 BAYRY US 普利特 002324 CH 中农立华 603970 CH 金发科技 600143 CH 会通股份 688219 CH 道恩股份 002838 CH 沃特股份 002886 CH 陶氏 DOW US 科思创 1COV DF 亨斯迈 HUN US Borsod Chem 未上市 东曹 4042 JP 万华化学 600309 CH 新凤鸣 603225 CH 恒逸石化 000703 CH 桐昆股份 601233 CH 资料来源：Bloomberg，Wind，华泰研究 免责声明和披露以及分析师声明是报告的一部分，请务必一起阅读。41 基础材料基础材料/能源能源 免责免责声明声明 分析师声明分析师声明 本人，庄汀洲、张雄，兹证明本报告所表达的观点准确地反映了分析师对标的证券或发行人的个人意见；彼以往、现在或未来并无就其研究报告所提供的具体建议或所表迖的意见直接或间接收取任何报酬。一般声明及披露一般声明及披露 本报告由华泰证券股份有限公司（已具备中国证监会批准的证券投资咨询业务资格，以下简称“本公司”）制作。本报告所载资料是仅供接收人的严格保密资料。本报告仅供本公司及其客户和其关联机构使用。本公司不因接收人收到本报告而视其为客户。本报告基于本公司认为可靠的、已公开的信息编制，但本公司及其关联机构(以下统称为“华泰”)对该等信息的准确性及完整性不作任何保证。本报告所载的意见、评估及预测仅反映报告发布当日的观点和判断。在不同时期，华泰可能会发出与本报告所载意见、评估及预测不一致的研究报告。同时，本报告所指的证券或投资标的的价格、价值及投资收入可能会波动。以往表现并不能指引未来，未来回报并不能得到保证，并存在损失本金的可能。华泰不保证本报告所含信息保持在最新状态。华泰对本报告所含信息可在不发出通知的情形下做出修改，投资者应当自行关注相应的更新或修改。本公司不是 FINRA 的注册会员，其研究分析师亦没有注册为 FINRA 的研究分析师/不具有 FINRA 分析师的注册资格。华泰力求报告内容客观、公正，但本报告所载的观点、结论和建议仅供参考，不构成购买或出售所述证券的要约或招揽。该等观点、建议并未考虑到个别投资者的具体投资目的、财务状况以及特定需求，在任何时候均不构成对客户私人投资建议。投资者应当充分考虑自身特定状况，并完整理解和使用本报告内容，不应视本报告为做出投资决策的唯一因素。对依据或者使用本报告所造成的一切后果，华泰及作者均不承担任何法律责任。任何形式的分享证券投资收益或者分担证券投资损失的书面或口头承诺均为无效。除非另行说明，本报告中所引用的关于业绩的数据代表过往表现，过往的业绩表现不应作为日后回报的预示。华泰不承诺也不保证任何预示的回报会得以实现，分析中所做的预测可能是基于相应的假设，任何假设的变化可能会显著影响所预测的回报。华泰及作者在自身所知情的范围内，与本报告所指的证券或投资标的不存在法律禁止的利害关系。在法律许可的情况下，华泰可能会持有报告中提到的公司所发行的证券头寸并进行交易，为该公司提供投资银行、财务顾问或者金融产品等相关服务或向该公司招揽业务。华泰的销售人员、交易人员或其他专业人士可能会依据不同假设和标准、采用不同的分析方法而口头或书面发表与本报告意见及建议不一致的市场评论和/或交易观点。华泰没有将此意见及建议向报告所有接收者进行更新的义务。华泰的资产管理部门、自营部门以及其他投资业务部门可能独立做出与本报告中的意见或建议不一致的投资决策。投资者应当考虑到华泰及/或其相关人员可能存在影响本报告观点客观性的潜在利益冲突。投资者请勿将本报告视为投资或其他决定的唯一信赖依据。有关该方面的具体披露请参照本报告尾部。本报告并非意图发送、发布给在当地法律或监管规则下不允许向其发送、发布的机构或人员，也并非意图发送、发布给因可得到、使用本报告的行为而使华泰违反或受制于当地法律或监管规则的机构或人员。本报告版权仅为本公司所有。未经本公司书面许可，任何机构或个人不得以翻版、复制、发表、引用或再次分发他人(无论整份或部分)等任何形式侵犯本公司版权。如征得本公司同意进行引用、刊发的，需在允许的范围内使用，并需在使用前获取独立的法律意见，以确定该引用、刊发符合当地适用法规的要求，同时注明出处为“华泰证券研究所”，且不得对本报告进行任何有悖原意的引用、删节和修改。本公司保留追究相关责任的权利。所有本报告中使用的商标、服务标记及标记均为本公司的商标、服务标记及标记。中国香港中国香港 本报告由华泰证券股份有限公司制作,在香港由华泰金融控股（香港）有限公司向符合证券及期货条例及其附属法律规定的机构投资者和专业投资者的客户进行分发。华泰金融控股（香港）有限公司受香港证券及期货事务监察委员会监管，是华泰国际金融控股有限公司的全资子公司，后者为华泰证券股份有限公司的全资子公司。在香港获得本报告的人员若有任何有关本报告的问题,请与华泰金融控股（香港）有限公司联系。免责声明和披露以及分析师声明是报告的一部分，请务必一起阅读。42 基础材料基础材料/能源能源 香港香港-重要监管披露重要监管披露 华泰金融控股（香港）有限公司的雇员或其关联人士没有担任本报告中提及的公司或发行人的高级人员。赛轮轮胎（601058 CH）：华泰金融控股（香港）有限公司、其子公司和/或其关联公司实益持有标的公司的市场资本值的 1%或以上。有关重要的披露信息，请参华泰金融控股（香港）有限公司的网页 https:/.hk/stock_disclosure 其他信息请参见下方“美国“美国-重要监管披露”重要监管披露”。美国美国 在美国本报告由华泰证券（美国）有限公司向符合美国监管规定的机构投资者进行发表与分发。华泰证券（美国）有限公司是美国注册经纪商和美国金融业监管局（FINRA）的注册会员。对于其在美国分发的研究报告，华泰证券（美国）有限公司根据1934 年证券交易法（修订版）第 15a-6 条规定以及美国证券交易委员会人员解释，对本研究报告内容负责。华泰证券（美国）有限公司联营公司的分析师不具有美国金融监管（FINRA）分析师的注册资格，可能不属于华泰证券（美国）有限公司的关联人员，因此可能不受 FINRA 关于分析师与标的公司沟通、公开露面和所持交易证券的限制。华泰证券（美国）有限公司是华泰国际金融控股有限公司的全资子公司，后者为华泰证券股份有限公司的全资子公司。任何直接从华泰证券（美国）有限公司收到此报告并希望就本报告所述任何证券进行交易的人士，应通过华泰证券（美国）有限公司进行交易。美美国国-重要监管披露重要监管披露 分析师庄汀洲、张雄本人及相关人士并不担任本报告所提及的标的证券或发行人的高级人员、董事或顾问。分析师及相关人士与本报告所提及的标的证券或发行人并无任何相关财务利益。本披露中所提及的“相关人士”包括 FINRA定义下分析师的家庭成员。分析师根据华泰证券的整体收入和盈利能力获得薪酬，包括源自公司投资银行业务的收入。赛轮轮胎（601058 CH）：华泰证券股份有限公司、其子公司和/或其联营公司实益持有标的公司某一类普通股证券的比例达 1%或以上。华泰证券股份有限公司、其子公司和/或其联营公司,及/或不时会以自身或代理形式向客户出售及购买华泰证券研究所覆盖公司的证券/衍生工具，包括股票及债券（包括衍生品）华泰证券研究所覆盖公司的证券/衍生工具，包括股票及债券（包括衍生品）。华泰证券股份有限公司、其子公司和/或其联营公司,及/或其高级管理层、董事和雇员可能会持有本报告中所提到的任何证券（或任何相关投资）头寸，并可能不时进行增持或减持该证券（或投资）。因此，投资者应该意识到可能存在利益冲突。新加坡新加坡 华泰证券（新加坡）有限公司持有新加坡金融管理局颁发的资本市场服务许可证，可从事资本市场产品交易，包括证券、集体投资计划中的单位、交易所交易的衍生品合约和场外衍生品合约，并且是财务顾问法规定的豁免财务顾问，就投资产品向他人提供建议，包括发布或公布研究分析或研究报告。华泰证券（新加坡）有限公司可能会根据财务顾问条例第 32C 条的规定分发其在华泰内的外国附属公司各自制作的信息/研究。本报告仅供认可投资者、专家投资者或机构投资者使用，华泰证券（新加坡）有限公司不对本报告内容承担法律责任。如果您是非预期接收者，请您立即通知并直接将本报告返回给华泰证券（新加坡）有限公司。本报告的新加坡接收者应联系您的华泰证券（新加坡）有限公司关系经理或客户主管，了解来自或与所分发的信息相关的事宜。评级说明评级说明 投资评级基于分析师对报告发布日后 6 至 12 个月内行业或公司回报潜力（含此期间的股息回报）相对基准表现的预期（A 股市场基准为沪深 300 指数，香港市场基准为恒生指数，美国市场基准为标普 500 指数，台湾市场基准为台湾加权指数，日本市场基准为日经 225 指数），具体如下：行业评级行业评级 增持：增持：预计行业股票指数超越基准 中性：中性：预计行业股票指数基本与基准持平 减持：减持：预计行业股票指数明显弱于基准 公司评级公司评级 买入：买入：预计股价超越基准 15%以上 增持：增持：预计股价超越基准 5%持有：持有：预计股价相对基准波动在-15%5%之间 卖出：卖出：预计股价弱于基准 15%以上 暂停评级：暂停评级：已暂停评级、目标价及预测，以遵守适用法规及/或公司政策 无评级：无评级：股票不在常规研究覆盖范围内。投资者不应期待华泰提供该等证券及/或公司相关的持续或补充信息 免责声明和披露以及分析师声明是报告的一部分，请务必一起阅读。43 基础材料基础材料/能源能源 法律实体法律实体披露披露 中国中国：华泰证券股份有限公司具有中国证监会核准的“证券投资咨询”业务资格，经营许可证编号为：91320000704041011J 香港香港：华泰金融控股（香港）有限公司具有香港证监会核准的“就证券提供意见”业务资格，经营许可证编号为：AOK809 美国美国：华泰证券（美国）有限公司为美国金融业监管局（FINRA）成员，具有在美国开展经纪交易商业务的资格，经营业务许可编号为：CRD#:298809/SEC#:8-70231 新加坡：新加坡：华泰证券（新加坡）有限公司具有新加坡金融管理局颁发的资本市场服务许可证，并且是豁免财务顾问。公司注册号：202233398E 华泰证券股份有限公司华泰证券股份有限公司 南京南京 北京北京 南京市建邺区江东中路228号华泰证券广场1号楼/邮政编码：210019 北京市西城区太平桥大街丰盛胡同28号太平洋保险大厦A座18层/邮政编码：100032 电话：86 25 83389999/传真：86 25 83387521 电话：86 10 63211166/传真：86 10 63211275 电子邮件：ht- 电子邮件：ht- 深圳深圳 上海上海 深圳市福田区益田路5999号基金大厦10楼/邮政编码：518017 上海市浦东新区东方路18号保利广场E栋23楼/邮政编码：200120 电话：86 755 82493932/传真：86 755 82492062 电话：86 21 28972098/传真：86 21 28972068 电子邮件：ht- 电子邮件：ht- 华泰金融控股（香港）有限公司华泰金融控股（香港）有限公司 香港中环皇后大道中 99 号中环中心 53 楼 电话： 852-3658-6000/传真： 852-2567-6123 电子邮件： http:/.hk 华泰证券华泰证券（美国美国）有限公司有限公司 美国纽约公园大道 280 号 21 楼东（纽约 10017）电话： 212-763-8160/传真： 917-725-9702 电子邮件:Huataihtsc- http:/www.htsc- 华泰证券（新加坡）有限公司华泰证券（新加坡）有限公司 滨海湾金融中心 1 号大厦,#08-02,新加坡 018981 电话： 65 68603600 传真： 65 65091183 版权所有2024年华泰证券股份有限公司

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