电力行业防灾减灾救灾典型案例汇编（2024 年）前前 言言党的十八大以来，以习近平同志为核心的党中央高度重视应急管理工作，习近平总书记就应急管理工作发表一系列重要讲话、作出一系列重要指示批示，为做好新.
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版权所有不得翻印 第0页君卓咨询君卓咨询河北省水务类国企研究河北省水务类国企研究目录01水务行业现状水务行业现状水务行业商业模式及演变河北省水务国企分析他山之石 版权所有不得翻印 第2页河北省水务类国企研究河北省水务类国企研究水务行业水务行业水务行业是涵盖水处理技术、水资源管理、供水管网和排水系统建设、污水处理、生活供水等方面的综合性行业。上游包括设备制造、工程建设;中游以水务设施运营为主;下游包括相关的企业用户和居民用户。其中，水务设施运营由原水供应、自来水生产、排水、污水处理及水资源回收利用等环节构成。水务运营项目一般由政府招标，对于项目运营、水价等方面有严格的要求，主要采取特许经营的模式，一般特许经营权周期在25-30年，供水管网和污水收集管网的建设一般在特许经营服务区域内，因此水务运营具有地域属性及特许经营壁垒。版权所有不得翻印 第3页河北省水务类国企研究河北省水务类国企研究水务行业政策（水务行业政策（1/5）国内的水利水务行业自动化、信息化、数字化建设从最具有代表意义的“金水工程”发展至今，已有20多年，在这期间始终以国家政策驱动为起点，掀起一轮又一轮的建设高潮，不断推动相关领域技术设备从无到有、从有到优的迭代更新。以“数字孪生”为代表的新一代技术正助推新时代水利水务行业向高质量阶段腾势前进。供水行业法律法规供水行业法律法规实施时间法律法规名称发布部门实施时间法律法规名称发布部门2007年5月城市供水水质管理规定建设部2007年7月生活饮用水卫生标准（GB5749-2006）卫生部2008年4月取水许可管理办法（2017年修订）水利部2010年1月城市供水定价成本监审办法（试行）（2021年修订）发改委2017年11月扩大水资源税改革试点实施办法财政部、税务总局 版权所有不得翻印 第4页河北省水务类国企研究河北省水务类国企研究污水处理行业法律法规污水处理行业法律法规实施时间法律法规名称发布部门实施时间法律法规名称发布部门2021年1月排污许可管理条例国务院2019年12月水体污染控制与治理科技重大专项实施管理办法住建部、生态环境部2019年7月城市管网及污水处理补助资金管理办法财政部、住建部2015年7月水污染防治专项资金管理方法财政部、原环保部2015年3月污水处理费征收使用管理办法财政部、发改委、住建部2014年1月城镇排水与污水处理条例国务院2003年7月城镇污水处理厂污染物排放标准（2006年修订）原环保部水务行业政策（水务行业政策（2/5）实施时间法律法规名称发布部门实施时间法律法规名称发布部门1989年12月中华人民共和国环境保护法（2014年修订）全国人大常委会2002年10月中华人民共和国水法（2016年修订）全国人大常委会2008年6月中华人民共和国水污染防治法（2017年修订）全国人大常委会水务行业基础性法律法规水务行业基础性法律法规 版权所有不得翻印 第5页河北省水务类国企研究河北省水务类国企研究关于加快水务行业市场化改革的主要政策关于加快水务行业市场化改革的主要政策发布时间发布部门政策名称重点内容发布时间发布部门政策名称重点内容2022年5月水利部关于推进水利基础设施政府和社会资本合作（PPP）模式发展的指导意见地方各级水行政主管部门根据水利相关规划，筛选潜在PPP项目，实施方案通过审核审批的水利PPP项目，及时向社会发布项目公告和有关信息，组织编制招标文件、合同文本。按照招投标有关规定，公平择优选择具有相应管理经验、专业能力、融资实力及信用状况良好的社会资本作为合作伙伴。2016年9月住建部、发改委、财政部、国土资源部、人民银行关于进一步鼓励和引导民间资本进入城市供水、燃气、供热、污水和垃圾处理行业的意见鼓励民间资本通过政府和社会资本合作（PPP）模式参与市政公用设施建设运营；鼓励民间资本通过依法合规投资产业投资基金等方式，参与城市供水、燃气、供热、污水和垃圾处理设施建设和运营。2015年4月发改委、财政部、住建部、交通部、水利部、中国人民银行基础设施和公用事业特许经营管理办法是为鼓励和引导社会资本参与基础设施和公用事业建设运营，提高公共服务质量和效率，保护特许经营者合法权益，保障社会公共利益和公共安全，促进经济社会持续健康发展制定。2012年6月住建部关于进一步鼓励和引导民间资本进入市政公用事业领域的实施意见要求充分认识民间资本进入市政公用事业的重要意义，进一步鼓励引导民间资本参与市政公用事业建设，落实政府责任，促进民间投资健康发展。2004年5月建设部市政公用事业特许经营管理办法（2015年修订）为加快推进市政公用事业市场化，规范市政公用事业特许经营活动，加强市场监管，保障社会公共利益和公共安全，促进市政公用事业健康发展。2002年12月建设部关于加快市政公用行业市场化进程的意见要求加快推进市政公用行业市场化进程，引入竞争机制，建立政府特许经营制度，尽快形成与社会主义市场经济体制相适应的市政公用行业市场体系，全面建设小康社会。水务行业政策（水务行业政策（3/5）版权所有不得翻印 第6页河北省水务类国企研究河北省水务类国企研究供水行业相关的主要政策文件供水行业相关的主要政策文件发布时间发布部门政策名称重点内容发布时间发布部门政策名称重点内容2021年5月发改委关于“十四五”时期深化价格机制改革行动方案的通知深入推进农业水价综合改革。以完善农业水价形成机制为抓手，积极推行分类、分档水价，统筹推进精准补贴和节水奖励机制、工程建设和管护机制、终端用水管理机制健全和落实。完善居民阶梯水价制度，适度拉大分档差价。结合计划用水与定额用水管理方式，有序推进城镇非居民用水超定额累进加价制度，在具备条件的高耗水行业率先实施。鼓励探索建立城镇供水上下游价格联动机制。2020年7月发改委、财政厅、水利厅、农业农村厅关于持续推进农业水价综合改革工作的通知各地要坚持不懈将农业水价综合改革作为保障国家水安全的重要举措来抓，克服新冠疫情不利影响，持续推进农业水价改革。2016年12月发改委、水利部、住建部水利改革发展“十三五”规划提出了“十三五”水利改革发展的总体思路、发展目标、主要任务、总体布局和政策措施，为水利改革发展提供了重要依据。2013年12月发改委、住建部关于加快建立完善城镇居民用水阶梯价格制度的指导意见明确了在保障基本需求、促进公平负担、因地制宜的原则下加快建立完善居民阶梯水价制度。2015年底前，设市城市原则上要全面实行居民阶梯水价制度。具备实施条件的建制镇，也要积极推进居民阶梯水价制度。2005年8月国务院关于加强饮用水安全保障工作的通知提出要高度重视饮用水安全保障工作，完善饮用水安全保障制度，加大各项水利安全工程建设力度，强化水环境综合整治与对饮用水安全保障工作的检查监督。2004年4月国务院国务院办公厅关于推进水价改革促进节约用水保护水资源的通知建立充分体现我国水资源紧缺状况，以节水和合理配置水资源、提高用水效率、促进水资源可持续利用为核心的水价机制。水务行业政策（水务行业政策（4/5）版权所有不得翻印 第7页河北省水务类国企研究河北省水务类国企研究水务行业政策（水务行业政策（5/5）污水处理行业相关的主要政策文件污水处理行业相关的主要政策文件发布时间发布部门政策名称重点内容发布时间发布部门政策名称重点内容2021年5月发改委关于“十四五”时期深化价格机制改革行动方案的通知进一步完善污水处理收费机制。结合污水处理排放标准提高情况，将收费标准提高至补偿污水处理和污泥无害化处置成本且合理盈利的水平，并建立动态调整机制。鼓励通过政府购买服务，以招投标等市场化方式确定污水处理服务费水平，建立与处理水质、污染物削减量等挂钩的污水处理服务费奖惩机制。2021年1月国家发改委等多部门关于加快推进城镇环境基础设施建设的指导意见2025年城镇环境基础设施建设主要目标：污水处理及资源化利用。新增污水处理能力2000万立方米/日，新增和改造污水收集管网8万公里，新建、改建和扩建再生水生产能力不少于1500万立方米/日，县城污水处理率达到95%以上，地级及以上缺水城市污水资源化利用率超过25%，城市污泥无害化处置率达到90%。2021年1月发改委关于推进污水资源化利用的指导意见加快推进污水资源化利用，实施污水资源化利用重点工程，健全污水资源化利用体制机制。2020年10月全国人大“十四五”规划明确提出要深入打好污染防治攻坚战，建立健全环境治理体系，推进精准、科学、依法、系统治污，协同推进减污降碳，不断改善水环境质量。全面实行排污许可制，推进排污权、用能权、用水权、碳排放权市场化交易。2020年8月发改委、住建部城镇生活污水处理设施补短板强弱项实施方案要求长三角地区、粤港澳大湾区城市、京津冀地区和长江干流沿线地级及以上城市、黄河流域省会城市、计划单列市生活污水处理设施全部达到一级A排放标准，推动完善城镇生活污水处理相关政策体系。2019年5月住建部、生态环境部和发改委城镇污水处理提质增效三年行动方案（2019-2021年）加快补齐城镇污水收集和处理设施短板，尽快实现污水管网全覆盖、全收集、全处理。2018年11月生态环境部和住建部关于开展省级2018年城市黑臭水体整治环境保护专项行动的通知加快推进城市黑臭水体整治工作，对全国城市黑臭水体整治情况开展专项督查。要求到2018年底，直辖市、省会城市、计划单列市建成区黑臭水体消除比例高于90%；至2020年底，各省、自治区地级及以上城市建成区黑臭水体消除比例高于90%。2015年4月水污染防治行动计划国务院全面控制污染物排放；推动经济结构转型升级；着力节约保护水资源；强化科技支撑；充分发挥市场机制作用；严格环境执法监管；切实加强水环境管理；全力保障水生态环境安全；明确和落实各方责任；强化公众参与和社会监督。2014年12月国务院关于推行环境污染第三方治理的意见坚持排污者付费，根据污染物种类、数量和浓度，排污者承担治理费用，受委托的第三方治理企业按照合同约定进行专业化治理。版权所有不得翻印 第8页河北省水务类国企研究河北省水务类国企研究水务行业发展趋势（水务行业发展趋势（1/2）我国水处理行业经历多年快速发展，目前已处 于成熟期。城市供水能力相对稳定，供水行业固定投资有所下降，供水普及率较高。但城镇污水收集处理发展不平衡不充分问题仍存在，短板弱项依然突出。我们测算“十四五”期间我国水处理市场仍有超 2000 亿广阔 市场空间，主要要集中在污水处理、再生水处理、污水管网以及污泥处置细分领域。全国用水总量持续增加，用水效率进一步提升，用水结构不断优化。我国用水可分为农业用水、工业用水、生活用水和工业生态环境补水，其中农业用水占据了全国每年用水量的绝大部分份额。15c%6年用水量年用水量生活用水工业用水农业用水人工生态环境补水 版权所有不得翻印 第9页河北省水务类国企研究河北省水务类国企研究水务行业发展趋势（水务行业发展趋势（2/2）城市供水总量趋于稳定，地市级以上城市污水处理厂的大规模建设逐渐接近尾声。在“水十条”政策的推动下，供排水管网设施提标改造、废水达标治理、直饮水、二次供水、再生水、工业制水、污泥处置等领域将是水务行业细分市场发展的增长点，县域、乡镇、农村地区将是水务行业区域发展的增长点。工业污水处理行业规模发展空间相对有限，环保监管强化倒逼技改提标是未来主要增长动力，以工业园区为单位引入第三方运营进行工业污水处理成为未来发展趋势。主要发展模式发展趋势自然水体治理成本高、进入门槛高，但发展空间巨大。治水政策密集出台与PPP模式推广加快了水务资产市场化进程，为具备资金、技术实力的水务企业跨地区整合提供了重要契机。加强污染源头控制，PPP将是自然水体治理的主要发展模式，也为水务行业市场化提供了具体路径。一是产业链一体化，供排水一体化，加大城市供水管网的建设力度，发展城乡统筹的区域供水，扩大城镇供水的服务范围，符合中国城乡一体化建设的需要。二是智慧水务信息化建设加快，随着物联网、大数据、云计算及移动互联网等新技术不断融入传统行业的各个环节，新兴技术和智能工业的不断融合，智慧水务行业发展具有明显的前景。三是水务消费升级，随着社会经济的发展和人民生活水平的提高，统一供水方式已经难以满足当前人们对优质饮用水的需求，分质供水将成为必然趋势。四是行业并购整合加快，目前水务行业集中度依然不高，尚未形成标杆性的龙头企业。目录01水务行业现状水务行业商业模式及演变水务行业商业模式及演变河北省水务国企分析他山之石 版权所有不得翻印 第11页河北省水务类国企研究河北省水务类国企研究改革开放前，我国供水行业都处于政府集中管制中，按照社会公益事业属性加以管理，形成了高度统一的政府垄断管理模式（公建公营）。在这一阶段，供水单位一般不以盈利为主要目的。由于自来水作为产品，高度依赖管网进行转移，并不适合大量、远距离运输，因此城镇供水行业具有较强的天然区域垄断性质，地方水司成为我因城镇供水最主要的载体。第二阶段，随着城市化进程的不断加快，城市人口和用水需求日益攀升，加剧了城市供水系统的负担，同时作为一个投资回报周期长的行业，城市供水在单一化的政府管制体制下逐渐面临供水效率、管理效率低下等问题。为此，深入推进城市供水行业市场化改革的重要性日益凸显，部分城市开始尝试对水司进行企业化改制。尤其是在2002年，原建设部印发关于加快市政公用行业市场化进程的意见，引入竞争机制，建立政府特许经营制度，鼓励社会资金、外国资本采取独资、合资、合作等多种形式，参与供水设施的建设。1995年，原对外贸易经济合作部发布关于以 BOT 方式吸收外商投资有关问题的通知鼓励外商通过合作、合资或者独资的方式建立 BOT项目公司，投资中国的基础设施领域，由此外资企业开始直接投资我国水务行业。同时也正式开启了我国供水行业在特许经宫模式上的探索。经过近10年的探索，2004年原建设部发布市政公用事业特许经营管理办法，至此形成了相对成熟的单体特许经营项目，应用领域主要是城建司所管辖的市政基础没施六项：污水、拉圾、供水、燃气、供暖和公交。而后2005年发布的关于鼓励支持和引导个体私营等非公有制经济发展的若干意见（国发20053号）、2010年发布的国务院关于鼓励和引导民问投资健康发展的若干意见（国发201013号）等进一步促进了社会资本通过各种形式参与到以水务为代表的公用事业和基础没施的建设及运营环节中。第三阶段，2014年以国务院关于加强地方政府性债务管理的意见为契机，财政部下发关于推广运用政府和社会资本合作模式有关问题的通知，PPP 的发展进入新阶段，由国家发改委和财政部共同推动，涉及包含水务在内的地方政府公共服务和基础设施几乎所有领域。商业模式历史历史沿革商业模式历史历史沿革成都六厂北京十厂2004特许经营市政公用事业特许经营管理办法建设部令第126号加强基础设施建设2008公共服务采购/第三方治理财金201910号关于推进政府和社会资本合作规范发展的实施意见20192014环境绩效合同环境绩效合同1995-2003年市吸引外资年市吸引外资BOT20042004-2013年市政特许经营年市政特许经营2014-至今至今PPP模式推广模式推广2014外资参与中国外资参与中国市场化走势市场化走势城镇供水行业商业模式演变过程城镇供水行业商业模式演变过程 版权所有不得翻印 第12页河北省水务类国企研究河北省水务类国企研究河流、水库地下水海水海水淡化厂原水海水自来水厂管网民用/商业工业用户工业污水处理厂管网污水处理厂自然水体再生水再生水水务行业供应链水务行业供应链 版权所有不得翻印 第13页河北省水务类国企研究河北省水务类国企研究水务行业运营方式水务行业运营方式管理外包：管理外包：O&M、BTO管理类外包一般指政府保留水务资产的所有权，而仅将公共资产的运营维护职责委托给社会资本或项目公司并支付委托运营费用。特许经营：特许经营：BOT、TOT、ROT政府将水务资产转让给社会资本或项目公司，一般约定固定期限，在此固定期限内支付特许经营费用，待经营期限满，水务资产则以无偿或少量价值转让于政府。私有化：私有化：BOO、TOO由特许经营模式演变而来，社会资本或项目公司拥有项目的所有权，可能在合同中注明保障公益性的约束条款，一般不涉及项目期满移交，永续经营。Operation-and-Maintenance,即“委托运营”,指政府将项目整体委托给专业企业进行管理与经营，并支付相应对价。这种模式在污水处理业务中比较常见。Build-Transfer-Operate，(建设-移交-运营),指民营机构为基础设施（水务、电力等）融资并负责其建设，完工后即将设施所有权（注意实体资产仍由民营机构占有）移交给政府方；随后政府方再授予该民营机构经营该设施的长期合同，使其通过向用户收费，收回投资并获得合理回报。即build-operate-transfer建设-运营-转移，政府通过契约授予企业以一定期限的特许经营权，许可其融资建设和经营特定的公用基础设施，并准许其通过向客户收取费用或出售产品以清偿货款，回收投资并赚取利润。当特许期结束后，企业按约定将设施无偿移交给政府部门，由政府指定部门进行经营和管理。即transfer-operate-trangfer转移-运营-转移，政府部门或国有企业将建设好的项目的一定期限的产权和经营权，有偿转让给投资人，由其进行运营管理；投资人在一个约定的时间内通过经营收回全部投资和得到合理的回报。双方合约期满后，投资人再将该项目交还政府部门或原企业。即重构-运营-移交，采取“政府购买服务、医院重组重构”的模式，探索“管办分离”。build-own-operate建设-拥有-运营，承包商根据政府赋予的特许经营权，建设并经营某项产业项目，但是并不将此项基础产业项目移交给公共部门。由于水务行业产业化及市场化改革，国内大部分国有水务企业完成了改制，实现了政企分开，转变为自主经营、自负盈亏的经营实体，因此该模式为国内国有水务企业普遍采用的经营模式。Transfer-0wn-0perate,即“转让-拥有-运营”,指政府部门将拥有的水务设施有偿转让给公司，公司获得水务设施的所有权和特许经营权，在特许经营期内，公司负责水务设施的改扩建投资和运营管理，通过向用户收费收回投资成本并获得回报，特许期届满后，水务设施不移交给政府部门。版权所有不得翻印 第14页河北省水务类国企研究河北省水务类国企研究运营方式（运营方式（1/7）BOT（Build-Operate-Transfer，建设-运营-移交）或者BOOT（Build-Own-Operate-Transfer，建设-拥有-运营-移交）是指在政府授予的特许权下，民营机构为水务设施项目进行融资，并负责建设、拥有和经营这些设施，在一定期限内有权向用户或特定部门收取费用；待特许期满，民营机构将该设施及其所有权移交（通常无偿）给政府方。BOT/BOOT模式适合于有收费机制的新建设施，譬如水厂、污水处理厂等终端处理设施，是最为常见的公私合营的投融资模式。其中，项目所有权归属民营机构的安排与民营机构须完成项目融资有直接的关系。尽管如此，政府对BOT项目仍有特许协议下的监管权利和战略上的最终控制。实例包括成都自来水六厂BOT、南京仙林污水处理厂BOT、南昌青山湖污水处理厂BOT等。BOT（建设（建设-运营运营-移交）移交）版权所有不得翻印 第15页河北省水务类国企研究河北省水务类国企研究运营方式（运营方式（2/7）ROT（Renovate-Operate-Transfer，改扩建-运营-移交）是指政府部门将既有的水务设施移交给民营机构，由后者负责既有设施的运营管理以及扩建/改建项目的资金筹措、建设及其运营管理，当约定期限届满后，将全部设施无偿移交给政府部门。国内有些地方将这种模式称做TOT BOT。按照是否为受让既有设施支付一次性对价，ROT又分为B-BOT（Buy-Build-Operate-Transfer，购买-建设-运营-移交）和L-BOT（Lease-Build-Operate-Transfer，租赁-建设-运营-移交）两种子模式，国内以前者为多。ROT模式适合于需要扩建/改建的水务设施，解决了政府缺乏扩建工程资金的问题，同时又将原有设施的运营管理结合起来。若设计得好，可以是一种非常贴近项目实际情况的投融资模式。实例有珠海香洲水质净化厂一期TOT转让及二期扩建BOT项目、惠州市梅湖水质净化中心一、二期工程TOT&BOT等。ROT(改扩建改扩建-运营运营-移交移交)改扩建Renovate移交Transfer运营OperateROT 版权所有不得翻印 第16页河北省水务类国企研究河北省水务类国企研究运营方式（运营方式（3/7）BOO（Build-Own-Operate，建设-拥有-运营）是指民营机构在政府授予的特许权下投资建设水务设施，拥有该设施的所有权并负责其经营，除非因严重违规等原因被政府收回特许经营权，否则民营机构将一直拥有并经营该设施。当然，获得特许权的同时意味着必须接受政府在运营质量和定价等方面的监管。BOO模式适合于收益不高，需要给投资人提供更多财务激励的新建项目；与此同时，要求政府对这些设施的运营服务质量易于监管，且监管成本合理、稳妥可靠。该模式在国内固废类项目使用较多，如常熟垃圾焚烧项目BOO，但国内的水务项目极少采用这种模式。BOO（建设（建设-拥有拥有-运营）运营）版权所有不得翻印 第17页河北省水务类国企研究河北省水务类国企研究运营方式（运营方式（4/7）TOT（Transfer-Operate-Transfer，移交-运营-移交）是指政府部门将拥有的水务设施移交给民营机构运营，通常民营机构需要支付一笔转让款，以获得一定期限内运营管理该设施的收费权，民营机构通过收费收回投资、获得回报；期满后再将设施无偿移交给政府方。TOT模式适合于有收费补偿机制的存量设施，政府部门希望通过经营权转让套现。在国内实践中，移交给民营机构的仅为经营权还是包含资产所有权的两种交易条件都出现过。前一种交易条件下，非常类似于政府一次性收回几十年设施租金，因此称为POT（Purchase-Operate-Transfer，收购-运营-移交）可能更准确；若不为融资计，可以采用LOT（Lease-Operate-Transfer，租赁-运营-移交）的模式引入民营机构，政府仍可获定期租金收入。实例包括常州城北污水处理厂TOT、合肥王小郢污水处理厂TOT、长沙第一污水处理厂TOT等。TOT（移交（移交-运营运营-移交）移交）移交Transfer移交TransferTOT运营Operate 版权所有不得翻印 第18页河北省水务类国企研究河北省水务类国企研究运营方式（运营方式（5/7）BTO（Build-Transfer-Operate，建设-移交-运营）是指民营机构为水务设施融资并负责其建设，完工后即将设施所有权（注意实体资产仍由民营机构占有）移交给政府方；随后政府方再授予该民营机构经营该设施的长期合同，使其通过向用户收费，收回投资并获得合理回报。BTO模式适合于有收费权的新建设施，譬如水厂、污水处理厂等终端处理设施，政府希望在运营期内保持对设施的所有权控制。事实上，国内操作的相当部分名为BOT的项目，若严格从合同条件界定，更接近于BTO模式，因为其特许协议中规定政府对项目资产和土地使用权等拥有所有权。实例如上海金山紫石污水处理厂等。BTO（建设（建设-移交移交-运营）运营）建设Build运营Operate移交TransferBTO 版权所有不得翻印 第19页河北省水务类国企研究河北省水务类国企研究运营方式（运营方式（6/7）OM（Operations and Maintenance），即“运营-维护”模式。政府将存量公共资产的运营维护职责委托给社会资本或项目公司，社会资本或项目公司并不负责用户服务。政府保留资产所有权，只向社会资本或项目公司支付委托运营费。合同期限一般不超过8年。O&M（运营（运营-维护）维护）运营Operation维护MaintainO&M 版权所有不得翻印 第20页河北省水务类国企研究河北省水务类国企研究运营方式（运营方式（7/7）Transfer-0wn-0perate,即“转让-拥有-运营”模式。指政府部门将拥有的水务设施有偿转让给公司，公司获得水务设施的所有权和特许经营权，在特许经营期内，公司负责水务设施的改扩建投资和运营管理，通过向用户收费收回投资成本并获得回报，特许期届满后，水务设施不移交给政府部门。TOO（转让-拥有-运营）转让Transfer运营Operate拥有OwnTOO目录01水务行业现状水务行业商业模式及演变河北省水务国企分析河北省水务国企分析他山之石 版权所有不得翻印 第22页河北省水务类国企研究河北省水务类国企研究承德水务集团有限公司承德水务集团有限公司沧州市供水排水集团有限公司河北建投沧州市供水排水集团有限公司河北建投衡水水务衡水水务有限公司保定市供水有限公司邢台市交通建设集团有限公司邯郸市水务集团有限公司有限公司保定市供水有限公司邢台市交通建设集团有限公司邯郸市水务集团有限公司04张家口市市张家口市市政水务有限政水务有限责任公司责任公司06091011廊坊市清泉供水有限责任公司唐山市城市发展集团有限公司廊坊市清泉供水有限责任公司唐山市城市发展集团有限公司河北建投水务投资河北建投水务投资有限公司有限公司石家庄水务投资集团有限责任公司石家庄水务投资集团有限责任公司12秦皇岛市自来水有限公司秦皇岛市自来水有限公司07 版权所有不得翻印 第23页河北省水务类国企研究河北省水务类国企研究企业概况企业概况：河北建投水务投资有限公司是河北建设投资集团有限责任公司的全资子公司，成立于2008年，注册资本18.32亿元。是河北建投集团旗下子公司，主要从事城市供水、污水处理以及相关产业的投资、建设和运营。河北建投水务投资有限公司基本情况：河北建投水务投资有限公司成立后，先后完成了东方龙供水、曹妃甸供水以及新型建材公司的股权划转手续，并进行了两次增资。公司拥有水务项目4个，分别是唐山市曹妃甸供水有限责任公司、沧州市供水排水集团、廊坊市清泉供水有限责任公司以及石家庄东方龙供水有限责任公司，除东方龙供水为参股，其他4个均为控股；非水项目1个，为河北建投新型建材有限公司。现有项目占据了河北省内最有增长潜力的地区。其中东方龙供水肩负整个省会城市的供水任务，战略意义明显；沧州供排水和曹妃甸供水则分别占据了河北省经济发展的两级曹妃甸工业区和渤海新区；廊坊供水规模虽小，但是所处京津之间的区位优势使其具有极大的增长空间。公司下属项目合计自来水供应能力134万m3/d，污水处理能力10万m3/d，原水供应能力47.7万m3/d，中水设计能力3万m3/d。为促进河北地区的经济发展做出了重要贡献。企业荣誉：2018年被授予“全国五一劳动奖状”。2019年12月27日，河北建投水务投资有限公司入选“2018河北服务业企业100强”。版权所有不得翻印 第24页河北省水务类国企研究河北省水务类国企研究河北建投水务投资有限公司（1/2）河北建投水务投资有限公司（1/2）专门从事城市供水、污水处理以及其他水务产业的投资和管理控股水务项目 9 个：唐山市曹妃甸供水有限责任公司 沧州市供水排水集团有限公司廊坊市清泉供水有限责任公司 河北建投沙河供水有限公司辛集市建投水务有限责任公司 库尔勒龙润水处理有限公司河北建投南堡供水有限公司 吴桥县佳源污水处理有限公司河北建投衡水水务有限公司参股为石家庄供水有限责任公司等水务项目2021年2021年营业收入净利润23.29 亿元2.03 亿元2022年3月末2022年3月末营业收入净利润4.91亿元0.25万元2020-2023年9月2020-2023年9月毛利润毛利润率31.010.913.32%6.04 亿元7.13亿元8.10亿元 版权所有不得翻印 第25页河北省水务类国企研究河北省水务类国企研究1、供水业务运营模式河北建投水务投资有限公司，专门从事城市供水、污水处理以及其他水务产业的投资和管理，并建立了区域水务投资平台，初步完成了全省供水产业布局。现有水务项目占据了河北省内最有增长潜力的地区石家庄供水有限责任公司肩负整个省会城市石家庄的供水任务，战略意义明显沧州市供水排水集团有限公司和曹妃甸供水有限责任公司则分别占据了河北省经济发展的重要增长点-曹妃甸工业区和渤海新区，其中沧州供水排水集团拥有污水处理能力、唐山曹妃甸供水有限责任公司主要是供应工业用水廊坊市清泉供水有限责任公司规模虽小，但是所处京津之间的区位优势使其具有极大的增长空间，主要供应居民用水公司已形成自来水设计供应能力 238.61 万吨/天，原水设计供应能力 112.95 万吨/天，污水处理设计能力 42.25 万吨/天公司已形成自来水设计供应能力 238.61 万吨/天，原水设计供应能力 112.95 万吨/天，污水处理设计能力 42.25 万吨/天河北建设投资集团有限责任公司水务板块（2/2）河北建设投资集团有限责任公司水务板块（2/2）2、供水产业的在建工程截至 2022 年 3 月末，公司在建水务项目主要为曹妃甸工业区配水管网三期、四期、五期工程、廊坊地表水厂工程（一期二阶段）、廊坊市（固安）水源地工程、廊坊市三供一业供水分离移交改造工程、沧州第二水源第二水厂工程、沧州引大入港复线工程（黄骅泵站至黄骅二水厂）、沧州引大入港输水管线（大郭庄-商贸城水厂），其总投资额约 32.98 亿元，截至 2022 年 3 月末已投入 14.51亿元。版权所有不得翻印 第26页河北省水务类国企研究河北省水务类国企研究河北建设投资集团有限责任公司重大项目引领河北建设投资集团有限责任公司重大项目引领廊坊市（固安）水源地工程包括26座水源井、井间联络管、水源地管理站、加 压 站 及 128Km 长 距 离 输 水 管 线，供 水 总 规 模 为 5 万 m3/d。项 目 估 算 价56668.024856万元（约5.66亿元）。项目采用BO0T（建设-拥有-运营-移交）模式运作。运营期27年。项目包括三个子项目，即固安县宫村水厂工程项目、固安县温泉园区水厂工程项目及配套管道工程项目。廊坊市（固安）水源地 工程廊坊市（固安）水源地 工程衡水市主城区污水处理、供水特许经营项目衡水市主城区污水处理、供水特许经营项目供水项目包括滏阳水厂、工业新区地表水厂、热备水厂、主城区及高新区供水管网4个存量项目，衡水市供水管网三期工程1个新建项目；污水处理项目包括振华污水处理厂、中水回用管网2个存量项目。本项目估算总投资约为87072.46万元。其中：存量项目约74449.51万元，预计新建管网项目12622.95万元。滏阳水厂、工业新区水厂、主城区及高新区供水管网、热备水厂、振华污水处理厂、中水回用管网采取TOT方式；衡水市供水管网三期工程采用BOT方式。版权所有不得翻印 第27页河北省水务类国企研究河北省水务类国企研究承德水务集团有限公司承德水务集团有限公司沧州市供水排水集团有限公司河北建投沧州市供水排水集团有限公司河北建投衡水水务衡水水务有限公司保定市供水有限公司邢台市交通建设集团有限公司邯郸市水务集团有限公司有限公司保定市供水有限公司邢台市交通建设集团有限公司邯郸市水务集团有限公司04张家口市市张家口市市政水务有限政水务有限责任公司责任公司06091011廊坊市清泉供水有限责任公司唐山市城市发展廊坊市清泉供水有限责任公司唐山市城市发展集团有限公司集团有限公司河北建投水务投资河北建投水务投资有限公司有限公司石家庄水务投资集团有限责任公司石家庄水务投资集团有限责任公司12秦皇岛市自来水有限公司秦皇岛市自来水有限公司07 版权所有不得翻印 第28页河北省水务类国企研究河北省水务类国企研究企业概况企业概况：石家庄水务投资集团有限责任公司是石家庄市水务、农业领域的国有资本投资公司，市政府授权特许经：石家庄水务投资集团有限责任公司是石家庄市水务、农业领域的国有资本投资公司，市政府授权特许经营城市涉水事务的国有独资企业，以原水务集团（石家庄水务投资集团有限责任公司）为主，整合了11家市属国有企业。业务范围主要涵盖水利基础设施建设及运营、净水供应、污水处理及环保利用、现代农业投资发展、产业投资五大业务板块。营城市涉水事务的国有独资企业，以原水务集团（石家庄水务投资集团有限责任公司）为主，整合了11家市属国有企业。业务范围主要涵盖水利基础设施建设及运营、净水供应、污水处理及环保利用、现代农业投资发展、产业投资五大业务板块。石家庄水务投资集团有限责任公司基本情况：集团整合了11家市属国有企业（石家庄市水利水电勘测设计研究院，石家庄市滹滏水利工程有限公司，石家庄市牧工商开发总公司，石家庄滹沱河综合整治开发有限公司等），拥有8家下属子公司（石家庄供水有限责任公司，石家庄水投生态环保有限责任公司，石家庄水投现代农业有限责任公司等）。作为石家庄市五大国企集团之一的水务投资集团有限责任公司的成立，意味着石家庄市国资国企改革完成了坚实的一步，也标志着石家庄市水务投融资体制改革实现重大突破。经营范围:包括在国家政策允许范围内，采取控股、参股、兼并、出售产权、委托贷款的资本运营方式开展投资业务，非融资担保业务（国家专项规定的除外），水业、房地产业、现代农业、能源产业投资与开发，国内广告制作与发布；农作物、苗木花卉种植；家禽养殖（仅限分支机构）；兽药销售与疫苗供应；城市保洁；停车场服务；城乡给排水工程勘察、设计、测量、施工；道路工程；桥梁工程、隧道工程施工；物流服务；仪器仪表生产、销售；计算机应用软件开发和智慧城市系统工程设计及施工发展思路：做深改革发展文章，落实市场化试点经营，通过引入新的经营机制，以点带面推进市场化运营在集团内推广；做大产业链条文章，围绕“水业领域投资建设运营、生态环保产业、现代农业”三大主业主责，强化“补链、强链、延链”；做优民生保障文章，聚力优化营商环境，进一步推进用水报装内部流程再优化；做实项目攻坚文章，加快推进西南地表水厂建设，谋划东南地表水厂二期、经开区地表水厂二期和西北泵站项目。版权所有不得翻印 第29页河北省水务类国企研究河北省水务类国企研究企业发展历史沿革企业发展历史沿革重组重组注册变更注册变更股权变更股权变更前身前身变更名称变更名称202120212012201220052005由石家庄市城市建设投资控股集团有限公司出资变更为石家庄水务投资集团有限责任公司出资。石家庄水务集团有限责任公司是石家庄市委、市政府授权特许经营城市涉水事务的国有独资公司，业务范围涵盖城市集中供水、二次供水设施建设管理、污水处理及再生水利用、水务工程设计建设和维护、医疗废物处置、智慧水务建设等领域。20222022根据石家庄市市属国有企业重组整合总体实施方案要求，于2021 年 10 月 13 日 正 式 挂 牌 成 立,注 册 资 本 50 亿 元 人 民 币。石家庄水务投资集团有限责任公司以原石家庄水务集团有限责任公司为主，整合了石家庄市水利水电勘测设计研究院、石家庄市滹滏水利工程有限公司、石家庄市牧工商开发总公司等11家市属国有企业。20222022石家庄供水有限责任公司，投资人为河北省建设投资公司，经营范围为自来水生产、销售，供水工程测量，地理信息系统工程、管网检测、测漏测量技术服务，供水技术，机电产品咨询服务，建筑装饰工程、公路工程、桥梁工程、隧道工程、管道和设备安装、水表拆迁工程的施工；城市垃圾分类服务；城市垃圾堆肥服务等由石家庄水务集团有限责任公司改为石家庄水务投资集团有限责任公司，注册资本由6000万增加至60亿，投资人由石家庄水务集团有限责任公司变更为石家庄市人民政府国有资产监督管理委员会。版权所有不得翻印 第30页河北省水务类国企研究河北省水务类国企研究企业业务板块企业业务板块水投集团立足水务农业领域，围绕产业链价值链，通过建链补链延链强链，去挖掘价值和利润，打造我市水务水利基础设施开发建设，净水、污水、中水的生产和处理、销售、利用全产业链的统一运作主体，努力增强投融资能力、可持续发展能力，提高核心竞争力。水利基础设施建设及运营业务板块产业投资现代农业投资发展污水处理及环保利用净水供应石家庄经开供水有限公司石家庄水投生态环保有限责任公司石家庄水投现代农业有限责任公司石家庄污石家庄污水处水处理有限公司理有限公司石家庄水投生态环保有限责任公司再生水利用分公司石家庄水投生态环保有限责任公司再生水利用分公司石家庄医疗废石家庄医疗废物处物处置有限责任公司置有限责任公司石家庄市石家庄市农康农康商贸有限公司商贸有限公司石家庄市畜牧兽医石家庄市畜牧兽医技术技术开发有限责任公司开发有限责任公司石家庄市畜牧石家庄市畜牧兽医兽医服务有限责任公司服务有限责任公司石家庄供石家庄供水有水有限责任公司限责任公司石家庄水投工石家庄水投工程建程建设有限责任公司设有限责任公司石家庄水投实石家庄水投实业发业发展有限责任公司展有限责任公司石家庄水业科石家庄水业科技有技有限责任公司限责任公司石家庄水投勘石家庄水投勘测设测设计有限责任公司计有限责任公司下属公司 版权所有不得翻印 第31页河北省水务类国企研究河北省水务类国企研究石家庄水务投资集团有限责任公司标杆项目石家庄水务投资集团有限责任公司标杆项目根据石家庄市中心城区供水规划，西北、东北、东南三座地表水厂已相继建成投产。为加快推进中心城区西南区域供水基础设施建设，更好地服务该区域经济社会发展，石家庄水投集团启动了西南地表水厂及配水管网工程，并于14日开工建设。该水厂总投资7.68亿元，总占地152亩，设计供水规模可达20万立方米。作为民生保障工程，西南地表水厂的建设将以“建设智慧化水务”为根本宗旨，采用先进、经济、高效的工艺、技术、材料和设备，进一步规范程序、强化管理、全程监督，确保安全、优质、高效地完成项目建设，为全市经济社会发展持续增添新的“水动力”，为加快建设现代化、国际化美丽省会城市展现新担当、实现新作为。石家庄西南地表水厂及配水管网项目石家庄西南地表水厂及配水管网项目石家庄市南水北调配套工程需建设约180公里水厂以上输水管线、24座配套水厂（含市政府提出缓建2座）及配水管网。建设资金来自企业自筹，出资比例为100%。石家庄南水北调水厂配套管网工程高营大街（北二环城垣路）给水管网工程位于长安区，是主城区城乡生活水源置换工程的重要组成部分，整个工程在高营大街路段新建管口直径为1000毫米给水管线，以及相关消防栓、蝶阀、排气阀等设备设施。高营大街沿线有多家单位及居民小区，其中自备井用户较多，此项工程可将高营大街附近区域自备井水切换成市政供水，进一步改善高营大街沿线供水现状，两万余户居民将用上安全优质的市政供水，且随着沿线供水管线的逐步推进，将为周边地区进一步发展提供更好的供水保障。石家庄南水北调水厂配套管网工程（高营大街给水管网工程主管线）石家庄南水北调水厂配套管网工程（高营大街给水管网工程主管线）版权所有不得翻印 第32页河北省水务类国企研究河北省水务类国企研究承德水务集团有限公司承德水务集团有限公司沧州市供水排水集团有限公司河北建投沧州市供水排水集团有限公司河北建投衡水水务衡水水务有限公司保定市供水有限公司邢台市交通建设集团有限公司邯郸市水务集团有限公司有限公司保定市供水有限公司邢台市交通建设集团有限公司邯郸市水务集团有限公司04张家口市市张家口市市政水务有限政水务有限责任公司责任公司06091011廊坊市清泉供水有限责任公司廊坊市清泉供水有限责任公司唐山市城市发展集团有限公司唐山市城市发展集团有限公司河北建投河北建投水务投资水务投资有限公司石家庄水务投资集团有限责任公司有限公司石家庄水务投资集团有限责任公司12秦皇岛市自来水有限公司秦皇岛市自来水有限公司07 版权所有不得翻印 第33页河北省水务类国企研究河北省水务类国企研究企业概况企业概况：唐山市城市发展集团有限公司是唐山市国资委下属国有独资企业，当前主业包括城市开发建设与运营，：唐山市城市发展集团有限公司是唐山市国资委下属国有独资企业，当前主业包括城市开发建设与运营，水务投资经营管理水务投资经营管理，金融与产业投资，粮食仓储、加工、贸易等。，金融与产业投资，粮食仓储、加工、贸易等。信用主体评级为AAA。信用主体评级为AAA。集团水务板块的子公司有集团水务板块的子公司有水务集团、自来水公司、排水公司。水务集团、自来水公司、排水公司。子公司基本情况 唐山城市排水有限公司成立于1997年12月29日，注册资金：7，248万 经营范围包括一般项目：污水处理及其再生利用；市政设施管理；建筑工程机械与设备租赁；劳务服务（不含劳务派遣）；非居住房地产租赁；通用设备修理；电气设备修理；固体废物治理；水利相关咨询服务；水环境污染防治服务；环保咨询服务；土壤污染治理与修复服务；土壤环境污染防治服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：发电业务、输电业务、供（配）电业务。唐山市自来水有限公司成立于1997年04月04日，注册资金：72，026.83万 经营范围包括许可项目：自来水生产与供应；建设工程施工；建设工程设计。（依法须经批准的项目，经相关部门。批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：住宅水电安装维护服务；水质污染物监测及检测仪器仪表销售；供应用仪器仪表销售；市政设施管理；五金产品零售；金属材料销售；特种设备销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）唐山市自来水有限公司对外投资6家公司，具有3处分支机构。版权所有不得翻印 第34页河北省水务类国企研究河北省水务类国企研究水务业务（1/2）水务业务（1/2）公司负责唐山市自来水供应和居民生活污水、工业污水处理，分别由子公司唐山市自来水公司（以下简称“唐山自来水”）和唐山城市排水有限公司（以下简称“唐山排水”）负责运营，具有很强的区域专营性 自来水供应方面，公司依然是唐山市重要的供水主体。截至 2022 年末，唐山自来水拥有北郊、龙王庙等 9 座水厂和 1546 千米供水管网，承担着唐山市中心区 51 万户、175 万居民和 2.8万工商业户的生活、生产用水需求，服务面积近 200 平方公里。污水处理方面，截至 2022 年末，公司拥有 16 座污水处理厂，合计污水处理能力 91.00 万吨/日，服务面积约 160 平方公里。自来水供应业务经营数据污水处理业务经营数据数据来源：东方金诚国际信用评估有限公司根据跟“20唐山城投 MTN001”的信用跟踪评级 版权所有不得翻印 第35页河北省水务类国企研究河北省水务类国企研究水务业务（2/2）水务业务（2/2）公司负责唐山市自来水供应和居民生活污水、工业污水处理，分别由子公司唐山市自来水公司（以下简称“唐山自来水”）和唐山城市排水有限公司（以下简称“唐山排水”）负责运营，具有很强的区域专营性 价格方面，收费标准由政府有关部门予以确定。跟踪期内，唐山市供水价格和污水处理费未做调整。2022 年，公司水务业务实现收入 8.25 亿元，同比略有下降；水务业务毛利润为 2.03亿元，毛利率为 24.61%。唐山市水费价格情况（单位：元/吨）数据来源：东方金诚国际信用评估有限公司根据跟“20唐山城投 MTN001”的信用跟踪评级 版权所有不得翻印 第36页河北省水务类国企研究河北省水务类国企研究唐山市城市发展集团有限公司水务业务重大项目引领唐山市城市发展集团有限公司水务业务重大项目引领于2008年1月正式投入运转。是迁建工程PPP项目，通过纤维束过滤的方法进一步降低浊度、SS及附着在SS上的BOD5、CODcr。在纤维滤池进出水水管上投加次氯酸钠。为防止藻类物质在纤维滤料上生长和保证足够的余氯，经过纤维滤池过滤后水质可达设计出水水质要求。最后进入清水池储存，由出水泵房送至用户。西郊污水处理二厂西郊污水处理二厂“引邱入城”是全域治水“清水润城”工程今年实施的重点工程，即引邱庄水库蓄水到唐山市主城区的引水工程。通过铺设引水管线，建设第二条邱庄水库至唐山市区的引水通道，近期解决生态用水问题，远期进行水库提标扩容，作为市区备用水源地。引水工程全长38公里，年设计引水规模5000万立方米。“引邱入城”工程“引邱入城”工程 版权所有不得翻印 第37页河北省水务类国企研究河北省水务类国企研究承德水务集团有限公司承德水务集团有限公司沧州市供水排水集团有限公司河北建投沧州市供水排水集团有限公司河北建投衡水水务衡水水务有限公司保定市供水有限公司邢台市交通建设集团有限公司有限公司保定市供水有限公司邢台市交通建设集团有限公司邯郸市水务集团有限公司邯郸市水务集团有限公司04张家口市市张家口市市政水务有限政水务有限责任公司责任公司06091011廊坊市清泉供水有限责任公司唐山市城市发展集团有限公司河北建投廊坊市清泉供水有限责任公司唐山市城市发展集团有限公司河北建投水务投资水务投资有限公司石家庄水务投资集团有限责任公司有限公司石家庄水务投资集团有限责任公司12秦皇岛市自来水有限公司秦皇岛市自来水有限公司07 版权所有不得翻印 第38页河北省水务类国企研究河北省水务类国企研究企业概况企业概况：邯郸市水务集团有限公司主要负责邯郸市涉水重大项目实施，实现水务投资及运营、水利设施设计及建：邯郸市水务集团有限公司主要负责邯郸市涉水重大项目实施，实现水务投资及运营、水利设施设计及建设、自来水生产及输配、污水收集处理及排放等业务一体化经营。设、自来水生产及输配、污水收集处理及排放等业务一体化经营。邯郸市水务集团有限公司基本情况：成立于 2022 年 9 月 16 日，由邯郸市人民政府国有资产监督管理委员会以货币出资组建的有限责任公司（国有独资），初始注册资本为人民币 100.00 亿元。截至 2022 年末，公司注册资本为 100.00 亿元，邯郸市国资委为公司唯一控股股东及实际控制人。同期末，公司纳入合并报表范围的二级子公司共 3 家。经营范围：建设工程施工；建设工程设计；天然水收集与分配；自来水生产与供应；饮料生产；食品销售。工程管理服务；工程和技术研究和试验发展；水利相关咨询服务；水利情报收集服务；土地整治服务；城市绿化管理；旅游开发项目策划咨询；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广、技术服务的活动；污水处理及其再生利用；水污染治理；水资源管理；智能水务系统开发；水环境污染防治服务；土壤环境污染防治服务。发展思路：水务产业事关民生福祉、城乡发展。在市委、市政府的正确领导下，新组建的邯郸市水务集团深化国企改革，推进水务事业创新发展，统筹做好水灾害防治、水资源节约、水生态保护修复、水环境治理文章，全面提升水安全保障能力，完善水利基础设施，修复滏阳河沿岸生态环境，描绘出一幅人水和谐、物阜民丰、欣欣向荣的美丽画卷。版权所有不得翻印 第39页河北省水务类国企研究河北省水务类国企研究企业发展历史沿革企业发展历史沿革股权变更股权变更整合建设整合建设20222022由邯郸市人民政府国有资产监督管理委员会出资变为邯郸市产业投资有限公司出资。20242024邯郸市委研究通过邯郸市水务集团改革方案，正式整合市水投集团、市自来水公司、市市政排水公司，组建成立市水务集团。注册资本100亿元，主要承担市政府涉水重大项目实施，实现水务投资及运营、水利设施设计及建设、自来水生产及输配、污水收集处理及排放等业务一体化经营，履行水源保护和水质安全责任，保证市民生活和城市发展用水需求。变更名称及经营范围变更名称及经营范围20212021建设成立建设成立20102010建立邯郸市水利水电建设有限公司，为国有独资公司，注册资本1.82亿元人民币。2015年以前职能主要是为公益性水利项目融资，以水投集团为平台，从农发行、邯郸银行等金融机构贷款，为邯郸市水利公益性项目筹集市本级配套资金，水投集团自身并不参与经营与建设。改为邯郸市水利投资建设集团有限公司。经营范围扩大至水利、水电、旅游业、建筑业投资，水利水电工程建设、绿化工程以及土地整理等。从事水利水电工程勘测设计、水利水电工程施工、供水、污水处理、水利旅游、房地产、PPP项目建设与运营等业务。版权所有不得翻印 第40页河北省水务类国企研究河北省水务类国企研究企业组织架构企业组织架构公司按照公司法和相关法律、法规规定等制定公司章程，根据 2022 年 9 月邯郸市水务集团有限公司章程，公司不设股东会，设党委会、纪律检查委员会或纪律检查委员、董事会、监事会及总经理。党委由党员大会或党员代表大会选举产生，每届任期一般为 5 年，党委领导班子成员一 般为 5到9人，最多不超过11人，其中书记1人、副书记1至2人、纪委书记（纪检监察组组长）1人；董事会由3名董事组成，设董事长1名，由邯郸市国资委依照企业领导人员管理有关规定，从 董事会成员中指定，1名职工董事，由职工代表大会选举产生，外部董事由邯郸市国资委任命，其人 数应当超过董事会全体成员的半数；监事会由5名监事组成，其中3名成员由股东委派，2名职工 代表监事由职工代表大会（或职工大会及其他民主方式）选举产生，设主席1名，由股东从监事中 指定；设总经理1名，总会计师1名，总工程师1名，总经济师 1 名等，由董事会聘任或解聘。另外，根据2022年12月，邯郸市人民国有资产监督管理委员会关于调整董事会成员的通知【2022】58 号，经市国资委党委会议研究决定，任命 3 名公司内部董事和 4 名公司兼职外部董事。版权所有不得翻印 第41页邯郸市供水有限责任公司邯郸市供水有限责任公司担负着邯郸市主城区、冀南新区的生产、生活用水保障任务，是集城市供水生产、供应，管网配改，以及供水设施维护、维修于一体的国有大型供水企业。目前拥有岳城水库、峰峰羊角铺地下水和南水北调引江水三处水源。邯郸市市政排水有限责任公司邯郸市市政排水有限责任公司主要担负城市雨污水的收集、输送、处理；市政雨污水管网的维护和雨污水泵站的运行管理及主城区道路沥水防汛工作。目前共有4座污水处理厂，污水处理能力38.5余万吨/日，年污水处理量9000余万吨，处理率达98.41%。随着城区发展配套建设，管理主城区1214公里雨污水管网及41座雨、污水泵站，实现主城区范围内排水设施全覆盖。邯郸市水利投资建设集团邯郸市水利投资建设集团原名邯郸市水利水电建设有限公司，成立于2010年10月，2019年11月变更名称。集团为国有独资公司，注册资本1.82亿元人民币。经营范围包括水利、水电、旅游业、建筑业投资，水利水电工程建设、绿化工程以及土地整理等。业务运营范围 版权所有不得翻印 第42页1、水利设施建设水利设施建设主要包括生态水系工程项目施工和生态水利环境治理工程，业务模式均为通过市场化投标形式获取工程项目，中标后签署施工合同书，并组织开展施工建设。2、水务业务水务业务收入包括水费收入、污水处理收入和中水销售收入，主要由子公司水投公司、供水公司和排水公司负责。其中，供水和污水处理业务在邯郸市主城区内具有较强区域专营优势。3、施工业务主要包括建筑施工业务和设计业务，建筑施工主要为承接房屋供水管网和污水管网施工等项目，设计业务主要包括水利水电工程设计及工程勘察业务。4、生态文旅水系景观配套居住工程公司采用自营自售模式，项目达预售条件时对外销售，项目类型包括高层住宅、洋房及叠墅等。公司在建项目主要包括康翔如意壹号项目、康翔如意和园项目、恭安府邸 项目以及城市之光项目，共 4个，总投资规模 16.75亿元，尚需投资 2.20 亿元.业务运营板块 版权所有不得翻印 第43页河北省水务类国企研究河北省水务类国企研究邯郸市水务集团有限公司重大项目引领邯郸市水务集团有限公司重大项目引领2022年12月21日开工建设的武安市南水北调引水项目，是首次实施的江水西引工程，通过泵站、管道、水厂等建筑物的施工建设，把引江水调到武安市。通过基础设施和公用事业特许经营的方式，探索以政府少量投资为“小杠杆”，撬动社会资本投入，形成多方协力治水兴水的局面。充分利用长江水资源，实施江水东扩项目，将解决鸡泽、曲周和馆陶县江水供应量不足问题。武安市南水北调引水工程，通过南水北调中线总干渠取水，此水发源于长江，输出于河南省南阳市以南的丹江口水库，水质优良。武安市南水北调引水工程既是一项改善西部地区民众生活质量的民生工程、民心工程，又是当地政府为推动社会经济发展布局的一条“黄金水道”。武安市南水北调引水工程武安市南水北调引水工程2020年9月，邯郸水投集团水利工程处完成磁县滏阳河综合治理工程项目建设，打造出磁县如意湖和开河马头两处景区，总占地面积达1042亩，其中绿化面积698亩，水面面积344亩，蓄水量29.3万立方米。建设资金来自自筹，项目出资比例为100%，这不仅改善了滏阳河河道生态环境，还完善了城区防洪排沥功能，增加了水面面积和蓄水量，为当地工农业生产提供了重要保障。磁县如意湖和开河马头依托方特、溢泉湖、磁州水墨园等旅游资源，打造出驿站式商业服务区，是一座集防汛、生态、休闲、游憩、健身等功能于一体的自然湿地综合性公园，成为附近居民茶余饭后、休闲旅行的“打卡地”。磁县滏阳河综合治理工程磁县滏阳河综合治理工程 版权所有不得翻印 第44页河北省水务类国企研究河北省水务类国企研究承德水务集团有限公司承德水务集团有限公司沧州市供水排水集团有限公司河北建投沧州市供水排水集团有限公司河北建投衡水水务衡水水务有限公司保定市供水有限公司有限公司保定市供水有限公司邢台市交通建设集团有限公司邢台市交通建设集团有限公司邯郸市水务集团有限公司邯郸市水务集团有限公司04张家口市市张家口市市政水务有限政水务有限责任公司责任公司06091011廊坊市清泉供水有限责任公司唐山市城市发展集团有限公司河北建投廊坊市清泉供水有限责任公司唐山市城市发展集团有限公司河北建投水务投资水务投资有限公司石家庄水务投资集团有限责任公司有限公司石家庄水务投资集团有限责任公司12秦皇岛市自来水有限公司秦皇岛市自来水有限公司07 版权所有不得翻印 第45页河北省水务类国企研究河北省水务类国企研究企业概况企业概况：邢台水业集团有限公司是邢台市民生企业，主责主业是服务于全市人民的用水生活。是由河北顺德投资集团有限公司组建的有限责任公司（国有独资），隶属于邢台市人民政府国有资产监督管理委员会。：邢台水业集团有限公司是邢台市民生企业，主责主业是服务于全市人民的用水生活。是由河北顺德投资集团有限公司组建的有限责任公司（国有独资），隶属于邢台市人民政府国有资产监督管理委员会。邢台水业集团有限公司基本情况：成立于 2007年11月22日，由河北顺德投资集团有限公司组建的有限责任公司（国有独资），隶属于邢台市人民政府国有资产监督管理委员会。经营范围：污水及其他水的处理及其再生利用；按资质证承揽供水和污水处理设施、设备的安装、维修、工程建设和管理服务;建筑设备安装、土建工程施工及室内外装饰装修;给排水工程设计、施工；工程机械服务;汽车租赁；普通货运；污水处理技术咨询；市区污水处理费的征收；水质技术监测服务；水表检定、维修与销售；房屋租赁；物业服务；批发、零售：建材、水暖器材、计算机、陶瓷制品、塑料制品、管件；以下几项仅限分支经营：自来水的生产和供应与收费。发展思路：发挥党建“红色引擎”作用，开创集团高质量发展新局面；深入研判未来发展形势，擘画集团高质量发展新蓝图；推进项目建设再提速，构建集团可持续发展新模式；一体推进提质增效，不断激发集团发展内生动力和活力；打好招商引资主动仗，为集团多元化发展注入新动能；抢抓数字化转型机遇，科技赋能助推智慧水务建设；持续提升公共服务水平，擦亮为民服务“金字招牌”；有效防范化解重大风险，铸牢集团高质量发展基石。版权所有不得翻印 第46页河北省水务类国企研究河北省水务类国企研究企业发展历史沿革企业发展历史沿革投资人及市场主体类型变更投资人及市场主体类型变更20192019由河北顺德投资集团有限公司和中国农发重点建设基金有限公司共同出资变更为河北顺德投资集团有限公司出资。由其他有限责任公司变更为有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)。投资人及市场主体类型变更投资人及市场主体类型变更经营范围及投资人变更经营范围及投资人变更2018201820142014经营范围增加水表检定.维修与销售;公用行业给水工程设计.水质化验;.供水设备安装与维修;房屋租赁;物业服务;批发.零售:建材.水暖器材.计算机.陶瓷制品.塑料制品、管件;以下几项仅限分支经营:自来水的生产和供应与收费.管件加工.饮用水制造。法人股东由邢台市人民政府国有资产监督管理委员会变更为河北顺德投资集团有限公司。由河北顺德投资集团有限公司出资变更为河北顺德投资集团有限公司和中国农发重点建设基金有限公司共同出资。由有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)变更为其他有限责任公司。版权所有不得翻印 第47页河北省水务类国企研究河北省水务类国企研究下属业务公司下属业务公司邢台金瀚排水有限公司成立于2020年12月14日，包括：建设工程施工；天然水收集与分配；水力发电；污水处理及其再生利用；环保咨询服务；防洪除涝设施管理；专用设备修理；水污染治理；非金属矿及制品销售。邢台北控水务有限公司成立于2016年07月26日，经营范围包括召马地表水厂的建设、经营。由北控水务（中国）投资有限公司和邢台水业集团有限公司共同控股。邢台中水回用有限公司成立于2004年02月05日，经营范围包括水处理，中水销售。邢台润城污水处理有限公司成立于2018年07月05日，经营范围包括污水处理及再生利用；污水处理设备维修；污水处理技术咨询及服务。版权所有不得翻印 第48页河北省水务类国企研究河北省水务类国企研究邢台水业集团有限公司重大项目引领邢台水业集团有限公司重大项目引领位于磁县漳河经济开发区，距邯郸市区40公里，晋冀鲁豫四省省会200公里左右，107国道、京港澳高速、京广高铁和刚刚启动建设的连接河南安阳的漳河特大桥纵穿南北，距离邯郸飞机场约30公里、邯郸高铁站约40公里，区位优势明显，立体交通便利，2小时交通圈辐射射1亿人口以上。项目总占地面积约亿人口以上。项目总占地面积约900亩，总建筑面积约亩，总建筑面积约50万平方米，由邯郸建投集团子公司万平方米，由邯郸建投集团子公司邯郸建旭新能源有限公司承建，是国内首个光热新能源与文旅融合的项目，创建了文旅产业发展新模式。项目主要建设内容有：水世界、冰雪世界、主题度假酒店、新能源中心、太阳能镜场、下沉商业广场等，因其主体建筑水世界建筑形式像传说中的大鱼鲲鹏，又因位置处于漳河畔，故将项目命名鲲乐湾。“四型企业建设”“四型企业建设”认真贯彻落实市委、市政府“四型市直机关建设”活动动员部署会议精神，水业集团是民生企业，主责主业是为全市人民生产生活保驾护航。“四型企业建设”活动是长期系统工程，也是重要政治任务，坚持问题导向和结果导向，要全力建设立足专业、精准高效的业务型企业。重视业务能力和业务素质提升，做到政策熟、业务精。打造学习能力强、创新能力强、主动联系服务一线职工和基层单位，使集团与基层单位形成工作合力，要全力建设注重形象、开拓创新的活力型企业打造创新型企业、高科技企业。邢东新区污水处理厂一期工程项目是按照市委、市政府要求建设的我市重大民生环保项目，由邢台水业集团有限公司作为业主单位实施项目建设。项目建设规模为日处理污水2.5万立方米，服务范围为京港澳高速以东、红星街以北区域，服务面积约21.7平方公里。总占地面积89.679亩，建设总规模为日处理污水5万立方米，一期建设规模为日处理污水2.5万立方米，采用改良AA0脱氮除磷 深度处理工艺，综合业务用房、生产车间等总建筑面积9130平方米。资金来源自筹，总投资23890万元。邢东新区污水处理厂一期工程项目邢东新区污水处理厂一期工程项目 版权所有不得翻印 第49页河北省水务类国企研究河北省水务类国企研究承德水务集团有限公司承德水务集团有限公司沧州市供水排水集团有限公司河北建投沧州市供水排水集团有限公司河北建投衡水水务衡水水务有限公司保定市供水有限公司邢台市交通建设集团有限公司邯郸市水务集团有限公司有限公司保定市供水有限公司邢台市交通建设集团有限公司邯郸市水务集团有限公司04张家口市市张家口市市政水务有限政水务有限责任公司责任公司06091011廊坊市清泉供水有限责任公司唐山市城市发展集团有限公司河北建投廊坊市清泉供水有限责任公司唐山市城市发展集团有限公司河北建投水务投资水务投资有限公司石家庄水务投资集团有限责任公司有限公司石家庄水务投资集团有限责任公司12秦皇岛市自来水有限公司秦皇岛市自来水有限公司07 版权所有不得翻印 第50页河北省水务类国企研究河北省水务类国企研究企业概况企业概况：承德水务集团有限公司（以下简称承德水务集团）成立于2013年，主要承担着承德市域内水务类基础设：承德水务集团有限公司（以下简称承德水务集团）成立于2013年，主要承担着承德市域内水务类基础设施项目的投资、开发、建设和经营管理，经过多年发展，已经形成了“水源保护、城乡供水、污水处理、中水利用施项目的投资、开发、建设和经营管理，经过多年发展，已经形成了“水源保护、城乡供水、污水处理、中水利用、清洁能源发电、工程建设和给排水物资供应”等相关业务的大型国有集团企业。集团内设6个部门,所属1个分公司、13个一级子公司，、清洁能源发电、工程建设和给排水物资供应”等相关业务的大型国有集团企业。集团内设6个部门,所属1个分公司、13个一级子公司，业务合作范围涵盖市区、双滦区、高新区、承德县、宽城县、平泉市等三区两县一市。业务合作范围涵盖市区、双滦区、高新区、承德县、宽城县、平泉市等三区两县一市。承德水务集团有限公司基本情况：按照承德市人民政府关于承德市水务集团组建方案的批复（承市政字2009185号），2010年12月29日市国资委出资3000万元注册成立国有独资公司承德市承天水务有限公司。2012年，承德市承天水务有限公司更名为承德水务集团有限公司，同年8月8日承德水务集团正式挂牌成立，2013年4月注册登记运营，注册资金2.02亿元。经营范围：城市供水、污水处理、中水利用、农村供水、灌排、水源工程、水资源开发、水环境保护、区域间调水、砂石开采等水务产业和领域的资本运作、投资建设、集约化经营、相关增值服务及市政府授权的相关收费；水利、水电、光伏发电、市政工程项目代建，设计，监理，施工，材料、物资购销，招标代理，咨询等；土地开发整理，房产开发，养老健康产业等。发展思路：秉承“艰苦奋斗、批评与自我批评、时刻谦卑与不断学习”的企业精神，狠抓“降本、提效、归仓”三项举措，坚决把防风险、稳发展放在最重要的位置，凝心聚力。始终遵循“坚持党的领导、加强党的建设，是国有企业的根和魂”的重要思想，以党的二十大胜利召开为契机，持续推进学习型国有企业建设工作。始终践行“江山就是人民、人民就是江山”的重要理念，制定科学详实的巡护及水质检测计划，开展突出问题治理，不断提升水源地环境监测水平。版权所有不得翻印 第51页河北省水务类国企研究河北省水务类国企研究企业发展历史沿革企业发展历史沿革章程备案章程备案经营范围变更经营范围变更20162016公司增加注册资本、经营范围变更,不再设立监事会,董事长产生方式变为国资委指定,出资时间、党建章程备案。20232023在水务建设项目投资管理、咨询服务;企业管理服务;水资源开发、利用和保护;河道治理;砂石销售;旅游项目建设及运营管理;凭资质证按核定范围从事土地开发整理;凭资质证按核定范围从事水利、水电、市政工程设计、施工、监理;凭资质证核定的范围从事招标代理、项目咨询上增加房地产开发及经营;房屋租赁业务。投资人变更投资人变更名称及投资人变更名称及投资人变更2015201520122012名称由承德市承天水务有限公司变更为承德水务集团有限公司。法人股东由承德市人民政府国有资产监督管理委员会变更为承德市人民政府国有资产监督管理委员会。由承德市人民政府国有资产监督管理委员会变更为承德市国控创业发展有限责任公司。版权所有不得翻印 第52页河北省水务类国企研究河北省水务类国企研究下属业务公司(1/2)下属业务公司(1/2)砂石销售分公司为确保双峰寺水库蓄水完成淹没区域内的土石方、建筑垃圾及河道砂石清理外运工作，以保护库区水质安全，改善水库生态环境，确保顺利蓄水和防洪安全。同时，考虑库区内砂石资源丰富，如直接清理或淹没在库区内都将造成巨大浪费。开展库底清理，对库区砂石资源进行开采利用。业务范围包括：砂石销售，水资源开发、利用和保护，河道治理。承德清泽水务有限公司为拓展业务市场，壮大集团发展实力，按照市政府和市水务局支持水务集团通过PPP等兼并整合各县区涉水业务的安排，水务集团积极参平泉市水务PPP项目。业务范围包括：自来水生产和供应；污水处理及再生利用；工矿工程建筑；水力发电；河湖治理及防洪设施工程建筑；管道工程建筑；水资源管理；其他经济及商务咨询服务；自有房地产经营活动；其他机械与设备租赁等。承德供水集团有限公司该公司前身为承德市自来水公司，始建于1935年，迄今已有82年发展历史。2013年6月26日组建了承德供水集团有限公司，注册资金10695万元，业务范围包括：自来水生产、供应；按取得的资质等级证书核定的经营范围从事供水管道维修；水表拆装；自有房屋、设备、场地租赁等。版权所有不得翻印 第53页河北省水务类国企研究河北省水务类国企研究下属业务公司(2/2)下属业务公司(2/2)承德市城市污水处理有限责任公司该公司成立于2002年12月，注册资金100万元，业务范围包括：污水主管网的建设、运行、管理；污水的收集、管理、统一处理、达标排放；中水回用的建设、管理。该公司承担着市区污水设施建设、运营及管理工作，现有污水处理厂1座，污水主干管网60余公里，污水处理能力15万吨/日，出厂水全部达到一级A标准。承德天奕清洁能源有限公司为拓展清洁能源业务市场，争取国家能源补贴政策，充分利用集团土地、厂房资源，水务集团2016年11月注册成立了承德天奕清洁能源有限公司。业务范围包括：对光伏发电项目、风力发电项目、水力发电项目的开发、建设、运营管理及技术咨询；对可再生清洁能源发电厂项目的规划、设计、建设及运营管理服务；新能源技术推广服务及技术咨询；风力发电、太阳能发电、水力发电系统设备销售；自有房产、设备租赁。承德市同泽乡村建设开发有限公司据市政府推进美丽乡村建设安排和集团拓展新兴业务板块发展需要。该公司承担美丽乡村融资平台、农业产业投资平台、农村产权改革交易平台、农村股份合作平台和农村资源资产运作平台的具体工作。业务范围包括：农村建设项目开发；乡村旅游项目开发；生态农业观光服务、采摘服务；农产品加工；土地整理、开发；房屋建筑工程、绿化工程、污水处理工程、道路桥梁工程的施工；经济信息咨询等。版权所有不得翻印 第54页河北省水务类国企研究河北省水务类国企研究承德水务集团有限公司重大项目引领承德水务集团有限公司重大项目引领位于磁县漳河经济开发区，距邯郸市区40公里，晋冀鲁豫四省省会200公里左右，107国道、京港澳高速、京广高铁和刚刚启动建设的连接河南安阳的漳河特大桥纵穿南北，距离邯郸飞机场约30公里、邯郸高铁站约40公里，区位优势明显，立体交通便利，2小时交通圈辐射射1亿人口以上。项目总占地面积约亿人口以上。项目总占地面积约900亩，总建筑面积约亩，总建筑面积约50万平方米，由邯郸建投集团子公司万平方米，由邯郸建投集团子公司邯郸建旭新能源有限公司承建，是国内首个光热新能源与文旅融合的项目，创建了文旅产业发展新模式。项目主要建设内容有：水世界、冰雪世界、主题度假酒店、新能源中心、太阳能镜场、下沉商业广场等，因其主体建筑水世界建筑形式像传说中的大鱼鲲鹏，又因位置处于漳河畔，故将项目命名鲲乐湾。双峰寺至太平庄污水主干管道三期工程双峰寺至太平庄污水主干管道三期工程双峰寺至太平庄污水处理厂污水主干管道工程项目概算总投资24843.43万元,建设资金来自国有资金，建设周期为3年。该工程位于双桥区大石庙镇太平庄地块，东至规划城市主干路，西至规划旱河和环能热电公司用地，南至双桥区粪便无害化处理厂用地和太平庄污水污水处理厂二期工程用地，北至规划排水用地，用地面积44966.96平方米（67.45亩），总建筑面积4877.24平方米，容积率0.14，建筑密度9.75%，建筑系数26.73%，绿地率47.8%，建筑最高14米。双峰寺水库工程累计完成投资365592.84万元，属于PPP项目，完成率为97.34。双峰寺水库是一座以城市防洪为主，结合城市供水，兼顾发电和生态环境供水等综合利用的水利枢纽工程。设计总库容1.373亿立方米的水库，控制流域面积2303平方公里。双峰寺水库建成后，将进一步增强水源涵养和水资源配置能力，更好地为京津冀地区提供生产生活和生态用水。从根本上解决中心城市和世界文化遗产的防洪问题，同时极大增强蓄水、供水及水源涵养和水资源配置能力。双峰寺水库建成后，还将与下游河道水景观联合互动，在武烈河干流形成碧水清泉、川流不息的美丽景观。双峰寺水库双峰寺水库 版权所有不得翻印 第55页河北省水务类国企研究河北省水务类国企研究承德水务集团有限公司承德水务集团有限公司沧州市供水排水集团有限公司河北建投沧州市供水排水集团有限公司河北建投衡水水务衡水水务有限公司保定市供水有限公司邢台市交通建设集团有限公司邯郸市水务集团有限公司有限公司保定市供水有限公司邢台市交通建设集团有限公司邯郸市水务集团有限公司04张家口市市张家口市市政水务有限政水务有限责任公司责任公司06091011廊坊市清泉供水有限责任公司唐山市城市发展集团有限公司河北建投廊坊市清泉供水有限责任公司唐山市城市发展集团有限公司河北建投水务投资水务投资有限公司石家庄水务投资集团有限责任公司有限公司石家庄水务投资集团有限责任公司12秦皇岛市自来水有限公司秦皇岛市自来水有限公司07 版权所有不得翻印 第56页河北省水务类国企研究河北省水务类国企研究企业概况企业概况：秦皇岛市自来水有限公司成立于2005-10-29，注册资本为28375.09万元人民币，所属行业为水的生产和：秦皇岛市自来水有限公司成立于2005-10-29，注册资本为28375.09万元人民币，所属行业为水的生产和供应业。供应业。秦皇岛市自来水有限公司基本情况：经营范围：自来水生产、供应；市政公用行业给水设计、管道设计、安装、维修及技术咨询服务；市政道路工程；建筑安装工程；室内外装饰装修工程；土木工程建筑；管道工程建筑；园林绿化工程；防水保温工程；防腐工程的设计、施工；水处理、水质检测技术开发、技术服务；水表修验、安装；原水、环保专用设备、五金产品、建筑材料、其他化工产品发展思路：全体干部职工立足本职工作，明确工作任务，压实工作责任，落实工作要求；严格落实公司安全生产的工作部署，加强职工安全教育培训,强化思想认识,及时消除安全隐患，筑牢安全生产防线；加强供水管线、消防栓设施巡线巡查,做好特种作业施工安全。提高政治站位，增强责任意识，落实安全生产、信访维稳工作要求，履行好岗位职责，续贯彻落实好公司工作要求，认真谋划，深抓落实各项工作，以昂扬拼搏的姿态、只争朝夕的精神将工作落实落细，用实际行动践行初心使命，提高安全意识，优化服务举措，全力提升用户的幸福感和满意度，为公司安全优质供水保驾护航。版权所有不得翻印 第57页河北省水务类国企研究河北省水务类国企研究企业发展历史沿革企业发展历史沿革经营范围变更经营范围变更投资人变更投资人变更20192019由自来水生产、供应;市政公用行业给水设计、管道设计、安装、维修及技术咨询服务;各类市政公用工程的施工业务;水处理等增加建筑安装工程;室内外装饰装修工程;土木工程建筑;管道工程建筑;园林绿化工程;防水保温工程;防腐工程的设计、钢结构件加工、销售;粉刷、清洁服务等建筑服务。20202020由秦皇岛市城市管理综合行政执法局出资变更为秦皇岛市人民政府国有资产监督管理委员会出资。投资人及市场主体类型变更投资人及市场主体类型变更建设成立建设成立2016201620052005由北京首创股份有限公司和秦皇岛市城市管理局变更为秦皇岛市城市管理局单独控股，由其他有限责任公司变为国有独资有限责任公司，名称由秦皇岛首创水务有限责任公司变更为秦皇岛市自来水有限公司。版权所有不得翻印 第58页首创市政安装工程有限公司首创市政安装工程有限公司经营范围包括市政工程、管道工程、建筑安装工程、室内外装饰装修工程、土木工程、园林绿化工程、防水工程、防腐保温工程的设计、施工；工业自动控制装置的安装、维修、销售；净水设备的安装、维修、销售；清洁服务；粉刷服务；钢结构件加工、销售。首创供水设施服务有限公司首创供水设施服务有限公司供水设施安装、维修、二次供水设施修建、安装、容器防腐、防水、防潮、防渗工程；供水设施、蓄水池的清洗、消毒；供水设备、饮水设备、健身器材、五金交电、建筑材料、日用品、润滑油、化工产品。首创燕邦纯净水有限公司首创燕邦纯净水有限公司瓶（桶）装饮用水制造（限分支机构经营）；送水服务；饮用水设备销售；供水设备安装、维修；五金交电、建材、日用品、健身器材销售；电脑网络工程。下属公司业务运营 版权所有不得翻印 第59页河北省水务类国企研究河北省水务类国企研究秦皇岛市自来水有限公司重大项目引领秦皇岛市自来水有限公司重大项目引领为全面贯彻落实市国资委关于“三供一业”相关政策部署，自2024年3月下旬开始，秦皇岛市自来水有限公司市政工程公司积极推动2024年“三供一业”给水改造工程项目，属于EPC总承包，建设资金来自企业自筹，项目出资比例为100%，对服务北里等部分小区供水系统实施分户计量、抄表到户。改造范围内的小区室内外给水管线已运行约30年，大部分管线投入运行以来未进行过改造，管道以及配套阀门等老化、锈蚀严重，无法满足正常的生产生活需求。公司分管领导高度重视，多次组织工程公司相关人员现场研究、勘察，最终敲定科学的施工方案及时进场施工。“三供一业”给水改造工程“三供一业”给水改造工程根据河北省人民政府办公厅关于全面推进城镇老旧小区改造工作的实施意见文件精神，为改善老旧小区居民的生活环境和居住条件，按照公司实施老旧小区改造工程进行相关部署。属于EPC总承包，资金来源财政资金89.95%,社会出资10.05%。城镇老旧小区改造是重大民生工程和发展工程，对满足人民群众美好生活需要、推动惠民生扩内需、推进城市更新和开发建设方式转型、促进经济高质量发展具有十分重要的意义。重点改造完善小区配套和市政基础设施，提升社区养老、托育、医疗等公共服务水平，推动建设安全健康、设施完善、管理有序的完整居住社区。老旧小区改造提升项目给水工程老旧小区改造提升项目给水工程 版权所有不得翻印 第60页河北省水务类国企研究河北省水务类国企研究承德水务集团有限公司承德水务集团有限公司沧州市供水排水集团有限公司河北建投沧州市供水排水集团有限公司河北建投衡水水务衡水水务有限公司有限公司保定市供水有限公司保定市供水有限公司邢台市交通建设集团有限公司邯郸市水务集团有限公司邢台市交通建设集团有限公司邯郸市水务集团有限公司04张家口市市张家口市市政水务有限政水务有限责任公司责任公司06091011廊坊市清泉供水有限责任公司唐山市城市发展集团有限公司河北建投廊坊市清泉供水有限责任公司唐山市城市发展集团有限公司河北建投水务投资水务投资有限公司石家庄水务投资集团有限责任公司有限公司石家庄水务投资集团有限责任公司12秦皇岛市自来水有限公司秦皇岛市自来水有限公司07 版权所有不得翻印 第61页河北省水务类国企研究河北省水务类国企研究企业概况企业概况：保定市供水有限公司始建于1956年，其前身为保定市自来水公司。公司担负着：保定市供水有限公司始建于1956年，其前身为保定市自来水公司。公司担负着保定主城区保定主城区百万市民和工商企业的生产生活供水任务。伴随着城市建设和集中供水事业的蓬勃发展，经济实力和企业规模日益发展壮大。百万市民和工商企业的生产生活供水任务。伴随着城市建设和集中供水事业的蓬勃发展，经济实力和企业规模日益发展壮大。保定市供水有限公司基本情况：保定市供水有限公司始建于1956年，其前身为保定市自来水公司，1998年更名为保定市供水总公司，2021年7月公司体制改革更名为保定市供水有限公司。公司担负着保定主城区百万市民和工商企业的生产生活供水任务。伴随着城市建设和集中供水事业的蓬勃发展，经济实力和企业规模日益发展壮大。经营范围：自来水生产与供应；呼叫中心；专用设备修理；环境保护监测；住房租赁；租赁服务。发展思路：秉承“安全供水、优质服务”的企业宗旨，将水质安全作为第一要务，拥有气相色谱仪等大型水质化验设备，承担了河北省城市供水水质监测网保定监测站工作任务，水质检测能力达到120余项，满足国家生活饮用水卫生标准，部分指标达到欧盟标准；主动建立了“水质四级监测”保障系统和在线实时预警机制，努力实现水质全程实时监测。同时，拓宽用户服务渠道，组建应急抢修队伍，公开承诺服务时限，推行客户代表制度，满足并力争超越用户需求。版权所有不得翻印 第62页河北省水务类国企研究河北省水务类国企研究企业发展历史沿革企业发展历史沿革投资人变更投资人变更市场主体类型变更市场主体类型变更20212021由保定市国控集团有限责任公司出资变更为保定市城市建设投资集团有限公司投资。20212021由全民所有制变为有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)。投资人变更投资人变更建设成立建设成立2011201119561956始建于1956年，其前身为保定市自来水公司，1998年更名为保定市供水总公司。法人股东由保定市市政公用事业建设集团变为保定市市政公用事业建设集团。版权所有不得翻印 第63页河北省水务类国企研究河北省水务类国企研究企业组织架构企业组织架构保定市供水有限公司综合部党工部监察部技术部宣教部采管部安全部工会人力部生产部房产部发展部财务部审计部宝水公司经营公司产水公司直属单位产水机关一水厂二水厂营业处经营机关网线探测处网管抢修处制水分公司销售分公司宝水机关直饮水分公司化验中心计量中心后勤中心汽车队保卫部关停办其他单位尚泉市政尚泉供水尚泉供水机关计算机分公司二次供水分公司建设分公司尚泉市政机关构件分公司设计分公司家圆物业中法水务劳服公司新城供水设备制造分公司水务投资稽查队客服部 版权所有不得翻印 第64页河北省水务类国企研究河北省水务类国企研究保定市供水有限公司重大项目引领保定市供水有限公司重大项目引领位于磁县漳河经济开发区，距邯郸市区40公里，晋冀鲁豫四省省会200公里左右，107国道、京港澳高速、京广高铁和刚刚启动建设的连接河南安阳的漳河特大桥纵穿南北，距离邯郸飞机场约30公里、邯郸高铁站约40公里，区位优势明显，立体交通便利，2小时交通圈辐射射1亿人口以上。亿人口以上。项目总占地面积约项目总占地面积约900亩，总建筑面积约亩，总建筑面积约50万平方米，由邯郸建投集团子公司万平方米，由邯郸建投集团子公司邯郸建旭新能源有限公司承建，是国内首个光热新能源与文旅融合的项目，创建了文旅产业发展新模式。项目主要建设内容有：水世界、冰雪世界、主题度假酒店、新能源中心、太阳能镜场、下沉商业广场等，因其主体建筑水世界建筑形式像传说中的大鱼鲲鹏，又因位置处于漳河畔，故将项目命名鲲乐湾。保定市第二地表水厂保定市第二地表水厂第二地表水厂位于保定市主城区西北方位，占地210亩，设计日供水能力30万立方米，最大蓄水能力约6.9万立方米。投产后，将进一步优化供水格局，缓解供水压力，为市区安全优质供水再添保障。其中过程咨询服务为PPP模式，该水厂原水取自南水北调中线干渠，在常规水处理基础上，增加了臭氧、活性炭等深度净水工艺，可以有效去除水中的杂质、微量有机物等，改善水质指标，提高出厂水水质稳定性，实现“合格水”向“优质水”的升级转变。围绕生产、水质、管网运行安全等，细化举措、明确职责，全力做好各项保障工作。供水管网是保障城市运行的重要基础设施和“生命线”。由于常年埋在地下，加之使用时间较长，管道经腐蚀老化，易出现跑冒滴漏、爆管等隐患。为进一步改善供水设施面貌，提高供水管网运行的安全可靠性,近年来，公司立足实际、科学谋划，有序推进老旧管网更新升级，先后完成了东二环（三丰路北二环）、水源路（乐凯大街朝阳大街）等部分路段供水管道改造工作，市区供水能力得到有效提升。2024年以来，供水公司继续加大推进力度，对乐凯大街、东风路等42条主要道路供水管道进行了实地摸排和定点测绘，全面梳理管网情况，摸清底数现状，为后续改造工作顺利实施提供了精准的数据支撑。老旧管网换新老旧管网换新 版权所有不得翻印 第65页河北省水务类国企研究河北省水务类国企研究承德水务集团有限公司承德水务集团有限公司沧州市供水排水集团有限公司河北建投沧州市供水排水集团有限公司河北建投衡水水务衡水水务有限公司保定市供水有限公司邢台市交通建设集团有限公司邯郸市水务集团有限公司有限公司保定市供水有限公司邢台市交通建设集团有限公司邯郸市水务集团有限公司04张家口市市张家口市市政水务有限政水务有限责任公司责任公司06091011廊坊市清泉供水有限责任公司廊坊市清泉供水有限责任公司唐山市城市发展集团有限公司河北建投唐山市城市发展集团有限公司河北建投水务投资水务投资有限公司石家庄水务投资集团有限责任公司有限公司石家庄水务投资集团有限责任公司12秦皇岛市自来水有限公司秦皇岛市自来水有限公司07 版权所有不得翻印 第66页河北省水务类国企研究河北省水务类国企研究企业概况企业概况：廊坊市清泉供水有限责任公司成立于1990年，是对廊坊市供水总公司改制而设立的新公司。注册资本1.8亿元，其中河北建投水务投资有限公司出资1.2亿元，廊坊市城市建设投资公司出资6000万元。廊坊市清泉供水有限责任公司 廊坊市供水总公司成立于1976年，主要负责广阳、安次两区的自来水供应。始建初期，水司只拥有一座水厂，供水能力仅为0.7万m3/d，后随着城市建设的不断发展，供水需求和供水面积不断扩大，投资兴建了第二水厂并于1990年投入使用，随后建设了新源水厂（三水厂）并于2002年向市区供水。上述三个水厂总供水能力为7.5万m3/d，日供水稳定在4.2万m3/d左右。水司现有城市输配水管线118km，供水服务面积50平方公里，39万用水人口，供水普及率100%。经营范围：包括集中式供水；输、供水管道工程施工，水井工程服务；销售：水表及配件、流量计量标准器具、阀门、供水管材及管件、消火栓、井盖、机电设备；水表及管道的检测、维修服务；房屋租赁；供水设施销售及安装；水管道运输服务；污水处理、市政设施管理；原水、直饮水的供应服务；以下由分支机构经营：桶装、瓶装饮用水的加工、销售及运输。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）廊坊市清泉供水有限责任公司对外投资2家公司，具有1处分支机构。坚持以人民为中心的发展思想，围绕中心，服务大局，全力推进民生工程建设，保证制水生产平稳，强化应急调度，提升运营管理水平，筑牢安全防线；落实在强管理与服务中“落实 干”，创新开展网格化供水服务模式。版权所有不得翻印 第67页河北省水务类国企研究河北省水务类国企研究企业发展历史沿革企业发展历史沿革经营范围变更经营范围变更经营范围变更经营范围变更20142014增加污水处理、市政设施管理;桶装、瓶装饮用水的加工、销售及运输。20202020由城市供水、生活饮用水，输、供水管道,水源井施工;水表,流量计量标准器具,阀门类锻件,法兰及管道接头锻件,紧固件销售;水表检测、维修变更为集中式供水;输、供水管道,水源井施工;水表,流量计量标准器具,阀门类锻件,法兰及管道接头锻件,紧固件销售;水表检测、维修。名称变更名称变更名称变更名称变更2011201119991999由廊坊市自来水公司变更为廊坊市供水总公司。由廊坊市供水总公司变更为廊坊市清泉供水有限责任公司。版权所有不得翻印 第68页河北省水务类国企研究河北省水务类国企研究企业组织架构企业组织架构科技信息中心科技信息中心管道公司管道公司是协助公司党委开展组织与宣传工作，推进企业精神文明建设，同时积极开展群团组织建设工作的部门。是公司科研和信息化工作的归口管理部门。负责科研、信息化标准制定，智慧水务应用、信息技术、科研项目等信息与科技管理工作。是负责公司小型基建工程的项目管理及施工的清泉子公司。同时负责纯净水的生产销售。营业公司营业公司制水公司制水公司临空分公司临空分公司是负责组织净水生产、质量控制的分公司。通过组织下属一线各生产单位制水生产过程的实施，确保供水水质和供水量达标。是负责用户服务、表务管理、管网管理的分公司。通过组织下辖片区（各所）进行抄收催费、用户服务、管网管理、分区计量、二次供水运维等实施。是负责提供临空区域全流程供水服务的分公司。通过前期工程建设及后期生产管理和营业管理，确保临空片区的安全、稳定供水。党群工作部（工会办公室）党群工作部（工会办公室）版权所有不得翻印 第69页河北省水务类国企研究河北省水务类国企研究廊坊市清泉供水有限责任公司重大项目引领廊坊市清泉供水有限责任公司重大项目引领位于磁县漳河经济开发区，距邯郸市区40公里，晋冀鲁豫四省省会200公里左右，107国道、京港澳高速、京广高铁和刚刚启动建设的连接河南安阳的漳河特大桥纵穿南北，距离邯郸飞机场约30公里、邯郸高铁站约40公里，区位优势明显，立体交通便利，2小时交通圈辐射射1亿人口以上。项目总占地面积约亿人口以上。项目总占地面积约900亩，总建筑面积约亩，总建筑面积约50万平方米，由邯郸建投集团子公司万平方米，由邯郸建投集团子公司邯郸建旭新能源有限公司承建，是国内首个光热新能源与文旅融合的项目，创建了文旅产业发展新模式。项目主要建设内容有：水世界、冰雪世界、主题度假酒店、新能源中心、太阳能镜场、下沉商业广场等，因其主体建筑水世界建筑形式像传说中的大鱼鲲鹏，又因位置处于漳河畔，故将项目命名鲲乐湾。地表水厂项目地表水厂项目地表水厂通水后，供水能力将大大增加，达到30万立方米每天，将为廊坊的城市发展以及后期的万庄区域、临空经济区提供供水保障。日可供水15万吨，目前日最高9.5万立方米，预计今年高峰时可达11万立方米。今年将启动一期二阶段工程建设，完成后日供水能力达到30万吨。试运行初期为了确保水质安全，将江水与地下水按照16的比例勾兑供水。经过两年的运行，综合考虑管网、水压、地下水的情况，逐步提高地表水比例，现在地表水已提高至80%。采取BOOT（建设拥有运营移交）特许经营模式投资建设和运营，在水厂管理上实行7S管理，目视化管理水平全省领先，超滤膜反冲洗使用方法节约生产成本。龙湖污水处理厂于2017年建设，采用较为先进的污水处理工艺，建设规模为处理污水2万吨/日，项目总投资10000万元，其中中央预算内投资3310万元，属于EPC工程总承包。目前项目已建成，并完成了联合试运行。其设计规模为3万立方米/日，先期日处理规模达到3万立方米/日，项目投资近14860万元，建设规模：设计规模3万吨/日，中水厂规模2万吨/日。龙湖污水处理厂一期工程续装1万m3/d污水处理设备采购安装工程.建设内容：调节池、综合沉淀池、中和池、一、二、三级厌氧生化池、办公室、设备及附属房等。龙湖污水处理厂龙湖污水处理厂 版权所有不得翻印 第70页河北省水务类国企研究河北省水务类国企研究承德水务集团有限公司承德水务集团有限公司沧州市供水排水集团有限公司河北建投沧州市供水排水集团有限公司河北建投衡水水务衡水水务有限公司保定市供水有限公司邢台市交通建设集团有限公司邯郸市水务集团有限公司有限公司保定市供水有限公司邢台市交通建设集团有限公司邯郸市水务集团有限公司04张家口市张家口市市政水务有限责任公司市政水务有限责任公司06091011廊坊市清泉供水有限责任公司唐山市城市发展集团有限公司河北建投廊坊市清泉供水有限责任公司唐山市城市发展集团有限公司河北建投水务投资水务投资有限公司石家庄水务投资集团有限责任公司有限公司石家庄水务投资集团有限责任公司12秦皇岛市自来水有限公司秦皇岛市自来水有限公司07 版权所有不得翻印 第71页河北省水务类国企研究河北省水务类国企研究企业概况企业概况：张家口市市政水务有限责任公司张家口市市政水务有限责任公司是集供水生产、水质监测、工程设计、管道安装、二次供水服务为一体是集供水生产、水质监测、工程设计、管道安装、二次供水服务为一体的国有中型一类企业，隶属张家口市市政开发建设控股集团有限公司。的国有中型一类企业，隶属张家口市市政开发建设控股集团有限公司。张家口市市政水务有限责任公司基本情况：张家口市政水务有限责任公司始建于1937年，是集供水生产、水质监测、工程设计、管道安装、二次供水服务为一体的国有中型一类企业，隶属张家口市市政开发建设控股集团有限公司。总公司设有22个职能处室、3个售水营业所、3个制水分公司、7个朔源系列单位。现有职工810余人，输配水管网330公里，供水区域80平方公里，服务人口66余万，供水普及率100%。经营范围：淡水供应，自来水管道设计，安装工程，设备安装、检修；供水咨询服务。分支机构经营：收取水费，水质监测服务，纯净水及包装饮用水销售，直饮水工程设计，安装、维护及技术咨询服务；净化通风设备，空调销售及安装；叠压给水设备设计、安装等发展思路：张家口市政水务有限责任公司坚持“安全优质供水，用心服务社会”的理念，立足供水，保障安全，服务民生，改善环境，扎实推进各项工作有序开展。先后荣获全国模范职工之家、省级先进集体、省劳动关系和谐企业、市文明单位、百强企业等荣誉称号。以“两学一做”为契机，将关注民生、改善民生、保障民生作为城市供水事业发展的立足点和着眼点，贯彻于供水工作的始终。版权所有不得翻印 第72页河北省水务类国企研究河北省水务类国企研究下属业务公司下属业务公司张家口润泽供排水有限责任公司自来水生产和供应；瓶（罐）装饮用水制造；水质监测服务；城市管网建设、维护；中水利用设施与中水回用项目建设、经营；中水生产、销售；污水处理项目建设、经营；污泥处置及其再生利用。张家口朔源给水设备有限公司供水设备的安装、调试、修理；排水设备的安装、调试、修理；供水设备的批发、零售；供水设备零配件加工；供水自动控制系统设计。河北新华垣能源科技有限公司技术服务、技术开发、技术咨询、；软件开发；软件销售；仪器仪表制造；仪器仪表销售；供应用仪器仪表制造；计算机系统服务；数据处理和存储支持服务；数据处理服务；信息系统运行维护服务；安防设备销售；安防设备制造；市政设施管理；工程管理服务。安装服务。张家口塞垣市政水务集团有限公司城市供水、排水、污水处理工程；水库、河道周边土地开发利用；水务工程建设；水流域综合治理；园林工程、公路绿化工程、荒山绿化工程、风沙源治理工程、土石方工程；给排水施工；苗木繁育；化肥、种苗销售；饲草的研发；以及种植、加工；销售和检测；企业管理咨询服务。版权所有不得翻印 第73页河北省水务类国企研究河北省水务类国企研究张家口市市政水务有限责任公司重大项目引领张家口市市政水务有限责任公司重大项目引领“滨河路供水输水管线建设工程”总投资约为7000余万元，建设资金来自企业自筹，出资比例为100%沿滨河路新垣桥至明湖铺设DN800球墨铸铁供水管线，总长度约为9公里。2021年5月17日启动开工至7月30日顺利完工并投入运行。该工程的实施不仅保障了张家口学院新校区开学的正常用水，也彻底解决了滨河路沿线正在启动的奥体中心、廉政教育基地等重点项目的供水问题，为重点项目和未来之城(洋河新区、高铁新城)及滨河南路沿线用户打牢了供水基础。同时实现了市区南部供水管网的互联互通,有效提升了腰站堡水厂每日15万立方米的供水输出能力，城市供水环境得到了有效提升，群众满意度和幸福感也同步提高。滨河路供水输水管线建设工程滨河路供水输水管线建设工程为提升城市基础设施保障供应能力，完善城市供水管线的输配水功能，建设资金来自市财政配套资金，项目出资比例为100。9月5日，市城管执法局供水总公司全面启动了总投资1亿元的腰站堡水源DN1400（即供水管直径为1400mm）主输水管建设工程及配套改造工程。建立了统一的信息化管理平台，与供水总公司智慧水务系统对接，实现数据互联互通及供水总调度对水厂一级调度的监控指挥，实现供水工艺流程透明化、生产数据公开化和重要环节可视化，充分发挥腰站堡水源供水潜能，为城市供水的科学调度和安全生产提供有力保障。腰站堡水源DN1400主输水管建设工程腰站堡水源DN1400主输水管建设工程 版权所有不得翻印 第74页河北省水务类国企研究河北省水务类国企研究承德水务集团有限公司承德水务集团有限公司沧州市供水排水集团有限公司沧州市供水排水集团有限公司河北建投河北建投衡水水务衡水水务有限公司有限公司保定市供水有限公司邢台市交通建设集团有限公司邯郸市水务集团有限公司保定市供水有限公司邢台市交通建设集团有限公司邯郸市水务集团有限公司04张家口市张家口市市政水务有限责任公司市政水务有限责任公司06091011廊坊市清泉供水有限责任公司唐山市城市发展集团有限公司河北建投廊坊市清泉供水有限责任公司唐山市城市发展集团有限公司河北建投水务投资水务投资有限公司石家庄水务投资集团有限责任公司有限公司石家庄水务投资集团有限责任公司12秦皇岛市自来水有限公司秦皇岛市自来水有限公司07 版权所有不得翻印 第75页河北省水务类国企研究河北省水务类国企研究河北建投衡水水务有限公司经营范围及历史沿革河北建投衡水水务有限公司经营范围及历史沿革股权变更股权变更注册成立注册成立经营范围变更经营范围变更202320232017201719991999由公共供水(城市);供水销售;场地租赁增加至在衡水市主城区、工业新区、滨湖新区范围内,负责自来水生产、污水处理、污泥处置、中水及再生利用水的生产、原水引蓄、水质监测、供水管网安装及配套设施建设、施工及水环境综合治理的投资、建设、施工、水表检验。由河北建投水务投资有限公司出资20300万人民币和衡水市财政局出资19400万人民币变更为河北建投水务投资有限公司出资20247万人民币，股权占比51%和衡水市城市投资控股集团有限公司出资19453万人民币占比49%。经营范围：在衡水市主城区、工业新区、滨湖新区、冀州区范围内，负责自来水生产与销售、污水处理、污泥处置、中水及再生利用水的生产与销售、原水引蓄输送与销售、直饮水和其设备的生产与销售及运营、二次加压供水的建设和运维管理、水质监测、供水管网安装及配套设施建设、施工及水环境综合治理的投资、建设、施工、水表检验；管道和设备安装及维修；管道工程建筑；检测服务；清洁服务；五金产品、仪器仪表、建材（不含砂石料）销售；物业管理等。版权所有不得翻印 第76页河北建投衡水水务有限公司河北建投衡水水务有限公司公公衡水市水务工程开发建设有限公司衡水市振华污水处理有限公司业务范围：水利工程建设监理；建设工程施工；建筑劳务分包业务范围：污水处理及其再生利用；污水处理服务；回用水及副产品加工、利用和销售业务公司业务公司 版权所有不得翻印 第77页河北省水务类国企研究河北省水务类国企研究河北建投衡水水务有限公司重大项目引领河北建投衡水水务有限公司重大项目引领位于磁县漳河经济开发区，距邯郸市区40公里，晋冀鲁豫四省省会200公里左右，107国道、京港澳高速、京广高铁和刚刚启动建设的连接河南安阳的漳河特大桥纵穿南北，距离邯郸飞机场约30公里、邯郸高铁站约40公里，区位优势明显，立体交通便利，2小时交通圈辐射射1亿人口以上。项目总占地面积约亿人口以上。项目总占地面积约900亩，总建筑面积约亩，总建筑面积约50万平方米，由邯郸建投集团子公司万平方米，由邯郸建投集团子公司邯郸建旭新能源有限公司承建，是国内首个光热新能源与文旅融合的项目，创建了文旅产业发展新模式。项目主要建设内容有：水世界、冰雪世界、主题度假酒店、新能源中心、太阳能镜场、下沉商业广场等，因其主体建筑水世界建筑形式像传说中的大鱼鲲鹏，又因位置处于漳河畔，故将项目命名鲲乐湾。第二污水处理厂项目第二污水处理厂项目近年来，随着城市规模的日益扩大，衡水市主城区污水排放量迅速增长，污水处理能力亟待提升。为更好地满足城市发展和人民群众生产生活需求，衡水市委、市政府决定在河东选址，建设市第二污水处理厂。项目一期占地120亩，总投资3.36亿元，建设资金为市财政筹措和地方政府专项债券，采用“预处理改良A/O生物池深度处理”工艺，核心设备全部选用国际国内一线品牌，处理效率和出水水质有了巨大提升。建成后主要处理河东和南部片区市政污水，污水处理量每天可达5万吨，出水水质达到准IV类地表水标准，将有效补齐衡水市污水处理能力缺口，对于高质量打好打赢污染防治攻坚战、提升城市发展品质意义重大。中水回用改造项目总投资2000余万元，建设资金来自企业自筹(资金来源)，项目出资比例为100%，是以中水替代江水，用作电厂循环冷却水，该项目的竣工通水为公司在供、污水之外开辟了新的利润增长点。中水回用改造项目是建投衡水水务公司在主营业务利润空间逐年缩小、产业规模发展受限情况下，审时度势做出的重大战略性决策，是“拓展业务促发展、创新思路增效益”的大胆实践。项目通水后，建投衡水振华污水处理公司每年可向恒兴电厂输送中水650万吨，将实现衡水市区治污与节水双手发力，企业经济效益与社会生态效益同步提升。中水回用改造项目中水回用改造项目 版权所有不得翻印 第78页河北省水务类国企研究河北省水务类国企研究承德水务集团有限公司承德水务集团有限公司沧州市供水排水集团有限公司沧州市供水排水集团有限公司河北建投河北建投衡水水务衡水水务有限公司保定市供水有限公司邢台市交通建设集团有限公司邯郸市水务集团有限公司有限公司保定市供水有限公司邢台市交通建设集团有限公司邯郸市水务集团有限公司04张家口市张家口市市政水务有限责任公司市政水务有限责任公司06091011廊坊市清泉供水有限责任公司唐山市城市发展集团有限公司河北建投廊坊市清泉供水有限责任公司唐山市城市发展集团有限公司河北建投水务投资水务投资有限公司石家庄水务投资集团有限责任公司有限公司石家庄水务投资集团有限责任公司12秦皇岛市自来水有限公司秦皇岛市自来水有限公司07 版权所有不得翻印 第79页河北省水务类国企研究河北省水务类国企研究企业概况企业概况：沧州市供排水集团作为河北省内实现引、蓄、供、排一体化运营管理企业，肩负着沧州市区的城市自来水生产、用水服务、污水处理、中水回用及水库的安全运行等职责。目前，集团公司的供水范围包括：沧州市区、渤海新区、黄骅市、泊头市、南皮县、孟村县、盐山县、海兴县、临港化工园区、大港油田采油三厂及杨埕水库周边乡村，供水服务人口约200万。：沧州市供排水集团作为河北省内实现引、蓄、供、排一体化运营管理企业，肩负着沧州市区的城市自来水生产、用水服务、污水处理、中水回用及水库的安全运行等职责。目前，集团公司的供水范围包括：沧州市区、渤海新区、黄骅市、泊头市、南皮县、孟村县、盐山县、海兴县、临港化工园区、大港油田采油三厂及杨埕水库周边乡村，供水服务人口约200万。沧州市供水排水集团有限公司基本情况：2005年12月16日正式揭牌成立，是在原沧州市大浪淀水库管理处、市供水总公司、市排水总公司基础上组建的直属沧州市政府领导的国有公司。2008年5月15日，沧州市政府与河北省建设投资集团公司正式签署了资产重组协议书，实现了以省建投集团注入资金的方式，对沧州市供排水集团实施了资产重组。重组后，企业56.45%的股份由建投水务公司代表河北建投持有，剩余43.55%股份由市建投公司代表沧州市政府持有。经营范围：源水生产与经营；天然水经营；自来水生产与经营；污水和污泥的处理、中水生产与经营；水质化验业务；水表安装与经营；管道建设与经营；房屋及土地租赁；批发、零售钢材、木材、建筑材料、装饰装修材料及化工产品等发展思路：沧州供排水集团确立了以“负责任，有温度”为核心的企业文化理念，以“尽责、务实、高效、创新”为工作评价标准，建立起了精简、高效的组织机构和公开、公平、公正、竞争、择优的用人机制，对内将任务目标层层分解，全面推行分级绩效考核制度；深入推进智慧水务建设，地理信息、可视化巡检、智能抄表、区块化管理等多项信息化系统投入应用，营收系统升级和运行自动化控制改造全面铺开；对外切实加强行风建设，不断提升服务质量和服务水平，更好地为广大市民和用户提供规范、优质的供水排水服务。版权所有不得翻印 第80页河北省水务类国企研究河北省水务类国企研究企业发展历史沿革企业发展历史沿革股权变更股权变更经营项目变更经营项目变更20112011由河北建投水务投资有限公司和沧州市建设投资集团有限公司出资变为河北建投水务投资有限公司和沧州建投资产运营有限公司出资。20222022经营项目增加批发、零售钢材、木材、建筑材料、装饰装修材料及化工产品、交电。投资人及经营项目变更投资人及经营项目变更建设成立建设成立2008200820052005由沧州市国有资产监督管理委员会变更为沧州市建设投资公司和河北建设水务投资有限公司共同出资。经营项目扩大为源水生产与经营;天然水经营;自来水生产与经营;污水和污泥的处理、中水生产与经营;水质化验业务;水表安装与经营;管道建设与经营。2005年12月16日正式揭牌成立，是在原沧州市大浪淀水库管理处、市供水总公司、市排水总公司基础上组建的直属沧州市政府领导的国有公司。2008年5月15日，沧州市政府与河北省建设投资集团公司正式签署了资产重组协议书，实现了以省建投集团注入资金的方式，对沧州市供排水集团实施了资产重组。版权所有不得翻印 第81页河北省水务类国企研究河北省水务类国企研究企业组织架构企业组织架构运营管理部运营管理部工程管理部工程管理部负责会议组织、公文流转、综合文字材料起草、行政事务管理负责生产运营管理、调度管理、设备管理、统计管理、客服中心管理。负责基建项目管理、采购管理、价审管理。人力资源部人力资源部财务管理部财务管理部党群工作部党群工作部负责预算、决算管理，资金使用调度，成本核算，融资等负责企业人力资源、薪酬、劳动合同、培训、人事档案、职称、保险等管理负责企业党建管理，负责民兵武装、共青团、企业文化建设和精神文明建设工作。牵头做好信访、稳定工作。办公室办公室沧州市供水排水集团有限公司办公室运营管理部工程管理部财务管理部人力资源部党群工作部 版权所有不得翻印 第82页业务公司业务公司沧州引大入港输水有限公司沧州市供水排水集团有限公司杨埕水库管理处供水公司营业公司排水公司主要负责沧州东部地区生活及工业用原水输送主要承担沧州市主城区污水设施投资、建设和营运管理等职责主要承担沧州市区、高新区和开发区等区域用户的水表查抄、水费收缴、管网巡检和维修等工作肩负着向沧州市区居民以及工商、企事业单位供水的重要任务杨埕水库主要为海兴、黄骅、渤海新区等县市区供水沧州市供排水集团作为河北省内实现引、蓄、供、排一体化运营管理企业，肩负着沧州市区的城市自来水生产、用水服务、污水处理、中水回用及水库的安全运行等职责。集团下设5家分公司：大浪淀水库管理处、杨埕水库管理处、供水公司、排水公司、营业公司；4家全资子公司：沧州渤海新区供水排水有限公司、沧州引大入港输水有限公司、思源监理公司、兴源管道公司；2家控股公司：沧丰纯净水公司、盐山县供排水公司；1家参股公司：河北建投水务环境工程有限公司。版权所有不得翻印 第83页河北省水务类国企研究河北省水务类国企研究沧州市供水排水集团有限公司重大项目引领沧州市供水排水集团有限公司重大项目引领引大入港复线项目是关系沧州东部地区供水安全的重点工程项目，建设资金来自企业自筹，也是沧州供排水集团2020年重点推进的主要工程项目。该项目全线长24.3公里，主要采用DN1800mm球墨铸铁管材。自引大复线全线贯通后，实现了大浪淀水库至港口泵站的全线双管线运行，供水能力由原来的每天13.5 万方提高到20万方，可有效增强沧州东部地区水资源保障，改善人民群众饮水安全。引大入港复线项目引大入港复线项目根据建投水务“区域辐射、以点带面”的发展思路及沧州供排水公司水务一体化整体战略要求，2017年以来，沧州供排水公司与中捷产业园区管委会就开展相关水务合作项目多次展开洽谈，并于2017年5月4日签订了沧州临港润捷供排水有限公司合作意向书。近年来，沧州供排水公司在县域供水市场合作方面实现了重大突破，促进了地方供水事业和谐发展，进一步确立了企业在供水市场的优势地位。此次正式签约对今后陆续开展与其他县市区域水司合作经营起到示范带动作用，为全面推进沧州区域水务一体化战略的实现奠定了有力基础。沧州临港润捷供排水有限公司资产重组沧州临港润捷供排水有限公司资产重组目录01水务行业现状水务行业商业模式及演变河北省水务国企分析他山之石他山之石 版权所有不得翻印 第85页河北省水务类国企研究河北省水务类国企研究江苏联合水务科技股份有限公司（简称“联合水务”）江苏联合水务科技股份有限公司（简称“联合水务”）：是一家综合性全方位的水务公司，业务包括自来水生产与供应、污水处理与污水资源化中水回用、市政工程业务，并积极拓展河湖流域水治理和水生态修复等水环境治理业务。公司通过投资、建设和运营等方式从水源头到水龙头，在水务领域形成了完整的产业链。联合水务目前拥有自来水生产供应、污水处理与中水回用运营项目的协议和规划处理能力约为260万立方米/日。截至 2023 年 6 月，公司拥 有自来水生产供应、污水处理与中水回用运营项目的协议和规划处理能力约为 270 万立方米/日，项目分布于国内9 个省 16 个城市，拥有 26 个运营公司，以 及孟加拉国首都达卡市 1 个供水公司。版权所有不得翻印 第86页河北省水务类国企研究河北省水务类国企研究稳健经营，贯通水务全产业链：稳健经营，贯通水务全产业链：公司是一家综合性的水务公司，业务范围包括自来水生产与供应、污水处理与污水资源化中水回用、市政工程业务，同时公司拓展河湖流域水治理和水生态修复等水环境治理业务。从水源头到水龙头，公司通过主要通过 BOT、BOO、TOT、ROT、EPC 和委托运营等模式构建完整的水务产业链。自来水生产与供应自来水生产与供应主要涵盖国内外市政和工业园区的取水泵站、净水处理厂、输配水管线、加压提升泵站的投资、建设与运营，此外还包 括客户服务、水费抄收、智慧水务，以及二次供水设施的运行及维护等。污水处理污水处理涵盖市政、工业园区和乡镇污水处理厂（站）的投资、建设和运营，主要负责对城市管网收集的污水进行集中处理后达标排放或作为再生水回用。市政工程市政工程主要是与供水相关的供水管网及远传水表安装、二次供水泵房建设等，业务模式主要包括项目设计、工程施工总承包、设备采购、安装调试等，部分项目还包括后期运营维护。版权所有不得翻印 第87页河北省水务类国企研究河北省水务类国企研究全国布局，乘“一带一路”东风拓展海外优质市场全国布局，乘“一带一路”东风拓展海外优质市场：公司以发展潜力较大的城市为切入点，进行全国布局，已在江苏、湖北、河南、浙江、江西、山西、宁夏、内蒙古等多个省份以及南亚地区建设并拥有 26 个运营公司。同时，为提升管理效率，降低管道漏损率，达到降本增效的目的，公司践行智慧水务。公司引入 DCS、GIS、SCADA、远传水表计量系统和营收系统、报装系统、设备 管理智慧云平台等科技手段，建立了集团化数字管理平台，对关键生产运营数据进 行钻取、整理和分析，提升公司管理效率。序号运营单位运营方式服务区域建成污水处理能力（万吨序号运营单位运营方式服务区域建成污水处理能力（万吨/日）项目状态日）项目状态1联合水务TOO/BOT宿迁市中心城区、宿城区、宿豫区、洋河新区、等区域43运营2咸宁联合水务TOO/BOT咸宁市区26运营3咸宁思源TOO官埠桥镇部分区域、横沟桥镇全镇域尊区域2.4运营4三门峡联合水务BOO三门峡城多一体化示范区5运营5新绛晋华BOT/委托运营新绛县煤化产业循环经济示范园区、高义钢铁、轻纺园区企业6.27运营6稷山联合水务ROT稷山县成1.5运营7襄汾联合水务TOO/BOT襄汾县域工业企业、襄陵镇、邓庄镇等区域6.35合同已签署8新密联合水务委托运营新密银基国际旅游度假区规圳范围5在建9联合德尔考特PPP孟加拉国达卡市Purbachal新城34在建公司部分供水项目（截至公司部分供水项目（截至2023 年年 2 月）月）版权所有不得翻印 第88页河北省水务类国企研究河北省水务类国企研究厚积薄发，后端水处理孕育第二成长曲线厚积薄发，后端水处理孕育第二成长曲线（1/2）：公司的污水处理与中水回用业务涵盖市政、工业园区和乡镇污水处理厂（站）的投资、建设和运营，主要负责对城市管网收集的污水进行集中处理后达标排放或 作为再生水回用，污水处理分无害化处理系统和再生处理系统两类。前者一般系由 一级处理和二级处理组成，后者一般系在前者的基础上，再增加深度处理。截至 2023 年 2 月，公司共有污水处理项目 13 个，服务全国 10 座城市。公司污水无害化处理工艺流程图公司污水无害化处理工艺流程图 版权所有不得翻印 第89页河北省水务类国企研究河北省水务类国企研究厚积薄发，后端水处理孕育第二成长曲线厚积薄发，后端水处理孕育第二成长曲线（2/2）：公司的污水处理与中水回用业务涵盖市政、工业园区和乡镇污水处理厂（站）的投资、建设和运营，主要负责对城市管网收集的污水进行集中处理后达标排放或 作为再生水回用，污水处理分无害化处理系统和再生处理系统两类。前者一般系由 一级处理和二级处理组成，后者一般系在前者的基础上，再增加深度处理。截至 2023 年 2 月，公司共有污水处理项目 13 个，服务全国 10 座城市。公司在运营的公司在运营的13 个污水处理项目（截至个污水处理项目（截至2023 年年 2 月）月）序号运营单位运营方式服务区域建成污水处理能力（万吨序号运营单位运营方式服务区域建成污水处理能力（万吨/日）项目状态日）项目状态1耿车污水BOT宿迁宿城经济开发区西区、耿车镇等区域2.5运营2随州联合玉龙BOT随州市中心城区10运营3荆州申联环境TOO荆州经济技术开发区5运营4荆州申联水务TOT荆州经济技术开发区3运营5桐乡申和BOO/自主运营桐乡经济开发区及桐乡市城8 个乡镇街道10运营6瑞昌金达菜BOT瑞昌市城区2.5运营7托克托联合水务托克托工业园区2运营8贺兰联合水务BOT宁夏生态纺织产业示范园区和贺兰县城5运营9新绛国龙BOT新绛县煤化产业循环经济示范园区0.5运营10曲沃净水BOT/委托运营曲沃县城及工业园区2.8运营11曲沃县城及工业园区ROT稷山县城3运营12宁夏鸿泽委托运营贺兰县洪广镇及暖泉工业区2.5运营13瑞昌金达菜委托运营瑞昌市城区2.5运营 版权所有不得翻印 第90页河北省水务类国企研究河北省水务类国企研究北控水务集团：北控水务集团：前身为上华控股，1992 年港交所上市。2008 年北控集团收购上 华控股并更名为“北控水务集团”，同年收购中科成环保并进行混改。在 之后的十余年里，公司内外兼修，凭借不断签约水务项目以及对外收购 水厂，已发展为全国性的水务龙头企业，项目分布于 31 个省市自治区。同时公司积极布局海外业务，水务服务覆盖马来西亚、新加坡等 8 个国 家，海外服务人口近 1000 万。截至 2023 年中报，公司在手污水处理和再生水处理项目总设计产能 2,450 万吨/日，排名全国第一；在手供水项目总设计能力 1,486 万吨/日（含海水淡化），排名全国前列。版权所有不得翻印 第91页河北省水务类国企研究河北省水务类国企研究企业营收分析：污水处理和供水为核心业务，建造收入占比逐步下降。公司集产业投 资、设计、建设、运营、技术服务与资本运作为一体，核心业务为污水 及再生水处理和建设服务、供水服务，贡献了 73%的收入。此外，公司还提供水环境治理技术服务和设备销售服务，业务环节覆盖水 务全产业链。同时，伴随公司在建 BOT 项目减少，以及水环境综合治理业 务收缩，公司建造业务收入占比逐步下降，从 2019 年的 63%减少至 2023H1 的 27%，收入质量持续提升。公司收入主要源于水处理和建造服务、供水 服务（公司收入主要源于水处理和建造服务、供水 服务（2023 年中报）年中报）公司建造收入占比逐渐减少公司建造收入占比逐渐减少 版权所有不得翻印 第92页河北省水务类国企研究河北省水务类国企研究双平台战略削减公司成本，研发技术领跑行业：即资产管理平台和运营管理平台。公司正大力发展基金配合PPP项目模式。该模式下，公司可实现以较少的资本金支出撬动较大规模的PPP项目投资，突破资金限制实现业务快速增长。2018年签约及中标的PPP项目，公司仅出资10%。此外，在公司不控股基金管理公司的情况下，公司可实现项目公司出表，实现在不扩表的同时享受PPP 项目带来的收入高增长。在该模式下，公司的主要收入来源将由建造收入、设计服务收入、运维收入、以及基金管理费收入构成。此外，不需公司进行垫资，业务模式类似于EPC总包，公司的商业模式由原来的以重资产投资为主逐渐向以投资加技术服务、以建设运营为主的模式过度，公司现金流预计将会出现大幅好转。公司的首个基金 PPP 模式应用项目为赤峰市中心城区防洪及环城水系治理工程PPP 项目，目前其配套基金已经落地。未来公司的大部分PPP项目都将通过基金 PPP 模式进行。首先公司在18年成立了“集中采购中心”，降低采购及运营成本，使水环境治理建造板块毛利率较去年同期大幅上涨11%；其次公司在17年成立了“数字化研究院”，并于东莞大岭山水厂应用“智慧水务”和“分布式光伏”节省了1/3的人力成本和部分综合成本。同时研发了“虫脸识别”系统，应用成熟可以实现“智慧化”，除去人工检验的成本。另外公司还从荷兰DHV公司获得好氧颗粒活性污泥法的10年独家授权，该技术可节省30-50%的运营成本，节省大概3/4左右的用地。这意味着公司未来建设新项目可以用更少的土地，这对地方政府具有很大的吸引力。资产管理平台资产管理平台运营管理平台运营管理平台 版权所有不得翻印 第93页河北省水务类国企研究河北省水务类国企研究四种路径走出北控水务技术孵化之道：基于企业战略做出系统化和系列化的科技发展规划，聚焦某一个需求，制定清晰的研发图谱，保证研发成果“有用”，更要在开放合作中寻求科学突破。在打通从技术突破到产品实现，再到解决方案应用的路径。购买知识产权购买知识产权或专利或专利北控水务70%以上的创新技术要靠企业引进，自主研发比例约占30%。”北控水务在购买获取专利基础上进行再研发，并在全国多个生产实验性基地进行试验，试验成功后再应用到项目上。引进科技人才引进科技人才北控水务2018年伊始将人才引进并组建重点攻关团队，引进了在好氧颗粒污泥研究上已有十余年积淀的张丽丽，成功打造国内首个基于好氧颗粒污泥技术的装配式产品。项目合作项目合作项目合作更多地来自于定制化采购，类似于OEM模式。北控水务做了标准化的设计之后，合作企业按照标准进行产品生产，项目合作的方式更有利于专项研发和实践一体化推进。资本合作资本合作对拥有尖端技术的企业进行投资，比如2016年北控水务投资入股了膜技术企业金科水务，通过股权战略合作的方式，共同打造水处理膜系统领域的知名品牌。版权所有不得翻印 第94页河北省水务类国企研究河北省水务类国企研究重庆水务：重庆水务：成立于 2001 年，前身是 1932 年成 立的重庆市自来水公司，2010 年在上海证券交易所整体上市，战略定位为“国内一流水环境综合服务商”是一家具有完整产业链的国有控股专业水务上市公司。2023 年为进一步深化国有资本授权经营体制改革，重庆市 国资委将持有的水务环境 80%股权无偿划转给渝富控股，无偿划转事项完成后，德润环境 仍为公司控股股东，重庆市国资委仍为公司实际控制人。版权所有不得翻印 第95页河北省水务类国企研究河北省水务类国企研究多元化业务布局，显著区域领先优势多元化业务布局，显著区域领先优势：集产业投资、建设、运营与专业技术服务于一体，业务涵盖自来水生产与供应、污 水处理、污泥处理处置、再生水、水环境综合治理、专业科技服务等领域。根据2023 年 半年报，公司及合营联营企业共同拥有重庆市中心城区 90%的自来水市场和全市 95%的 污水处理市场，截至 2023 年 6 月 30 日，公司运营管理自来水厂 26 座，设计生产能力 327 万立方米/日，运营管理污水处理厂 120 座，设计处理能力 472 万立方米/日，日设计 污泥处理处置能力 2,042 吨。自来水销售自来水销售公司拥有重庆市政府授予的主城区及重庆市区级政府授予的非主城区 供水业务特许经营权。自来水销售的经营模式为以长江、嘉陵江为主要 水源，对原水进行处理，将达标的自来水通过管网输送到终端用户，满 足生活用水、工商业用水等不同需求。截至 2020 年末，公司自来水厂 28 个，处理规模 244 万吨/日。水环境综合治理水环境综合治理公司自 2020 年起，通过外部协作以及内部协同的联合体方式开启水环 境综合治理业务，已拓展重庆当地以及昆明市五华区、安宁区水环境综 合项目。污泥处置污泥处置对重庆市中心城区、部分非中心城区及四川省成都市、云南省昆明市主 城区等地城镇生活污水处理厂产生的湿污泥进行处理处置。业务模式为 政府或使用者购买服务并向公司支付费用的方式，主要采用的技术为热干化、热电联产、污泥制营养土、污泥制建材。截至 2020 年末，公司运营管理的污泥处置规模为2,072 吨/日。工程施工工程施工主要从事市政公用工程、机电安装工程、房屋建筑工程等业务。版权所有不得翻印 第96页河北省水务类国企研究河北省水务类国企研究立足重庆区域优势，加速跨区域发展：立足重庆区域优势，加速跨区域发展：公司目前经营区域主要为重庆市，享有重庆市政府 授予的供排水特许经营权，在重庆地区供排水市场具有显著的区域领先优势，同时公司计 划面向四川、云南、湖北、河南等省市水务环保行业进军，积极拓展市内外供排水及相关产业市场，加快实现跨区域发展。版权所有不得翻印 第97页河北省水务类国企研究河北省水务类国企研究强化自主研发能力，奠定污水处理业务发展基石：强化自主研发能力，奠定污水处理业务发展基石：重庆水务作为污水处理业务专业运营商，旗下中法环保研发中心拥有强大的自主研发能力，其“城市污水厂数字化综合管理智能运行平台开发”等项目入围 2020 年度重庆市技术创 新指导性项目推荐目录，为公司污水处理业务的可持续发展奠定坚实的基础。
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01?02?07?A?03?mini?04?05?06?MEN ITEMS CONTENTSMEN ITEMS CONTENTS伞裙独特的百搭性可搭配各种格和系的上，让消费群有更多的搭配选择。也有着极强的包容性，尤其是臀腿例夸张的梨形身材也会修饰身体的缺陷。同时腰部的收紧细节，尽显腰部完美曲线优化身体例。01I T E M T R E N D S单品趋势2026 SPRING SUMMERAmiSHUSHUTONGLEau EtAdam LippesSamuel Gui Yang复古伞裙FP Movement2026 SPRING SUMMERmiumiuBottega Veneta Johanna OrtizMichael KorsAmiTemperley London 蓬松的裙摆和收腰的特征，看起来俏可爱，还能够巧妙地修饰身形。虽然觉得它是很有时代感的单品，但是到现在看来仍然不觉得过时，也有很多穿它出镜的明星。球来做搭配，复古校园感，正应了当下Blokette的潮流。02I T E M T R E N D S单品趋势2026 SPRING SUMMERJUZUI N 21PatouCoperniANDREADMO云朵泡泡裙FP Movement2026 SPRING SUMMERCaviaAnnakikiVivienne Tam SituationistAlberta Ferretti MAREA它没有A字裙俏，也没有包臀裙性感，但当其和露肚脐的短款上搭配在起时竟能被中和得刚刚好，性感、俏还有时髦全成了箱型半裙的最佳属性。它既体现了现代时尚对于简洁和实性的追求，能通过不同的细节和搭配展现出丰富多样的格。03I T E M T R E N D S单品趋势2026 SPRING SUMMERFrederick AndersonMaryam Nassir ZadehCinq SeptduckdivePatouMINI半裙FP Movement2026 SPRING SUMMER16ArlingtonRVNGCHANELLEACinq SeptPrivate Policy即使是基础款时尚热度也是年不减，琴褶不光是因为在秀场和硬照上表现出，在活中超的实穿性和时髦度。规则的细密感赋予它灵动优雅的特质，间产的体肌理和动态效果，随动的轻盈感恰如其分的展示了性特有的魅。04I T E M T R E N D S单品趋势2026 SPRING SUMMERMRZGucci Federico CinaMoschino Bibhu Mohapatra垂感琴褶裙FP Movement2026 SPRING SUMMERRivaNeheraTanya TaylorNiccol PasqualettiAnn Demeulemeester Ami铅笔裙不仅仅只在职场发挥魅，变换料和设计细节让它游在正式和正式之间。如蕾丝、薄纱、针织等微透质感的料，采不同质感的材质，为单品增加浪漫柔美的氛围感，且还能凸显视觉层次。05I T E M T R E N D S单品趋势2026 SPRING SUMMERSPORTMAXAlainpaulGeorges HobeikaGucci David Koma 轻柔微透铅笔裙FP Movement2026 SPRING SUMMERHUI Marco RambaldiDolce&Gabbana Georges Hobeika ANDREADMOHermes较典型的蓬蓬裙的设计样式或荷叶边细节等元素，层次拼接的相互叠加，让单品从单感中脱离，营造出强烈的视觉层次，设计形成了然的蓬量与褶皱效果。随性舒适的层次丰富质地蓬松的感觉，传达出的甜美、顽、纯真的浪漫少格。06I T E M T R E N D S单品趋势2026 SPRING SUMMERLars AnderssonAlejandra Alonso RojasValentinoChloHiga层叠体积感裙FP Movement2026 SPRING SUMMERYUHAN WANGElisabetta Franchi Ulla JohnsonSultry VirginALAIAAkris短款更显春活，时应当下少穿搭。中款则体现知性优雅。压褶越多越显格活泼，如果褶宽度较窄且多，运动感会较强。褶的宽度在3到5厘左右更偏学院，搭配装春味。加下摆就可演绎上班族的优雅知性质。07I T E M T R E N D S单品趋势2026 SPRING SUMMERPrivate PolicyKimhkimCELINECHANEL Philipp Plein短A字百褶裙FP Movement2026 SPRING SUMMERJunko Shimada RochasOscar De La Renta BodeErmanno FirenzeSHUSHUTONG
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衬衫趋势：关键细节KEY DETAILS2026 S/STREND#袖造型#料组合#结构变化#领部换新#绑带纽结#多样襟detailscontents01袖造型02料组合03贴花亮04挖空漏肩05荷叶边饰06绑带纽结07结构变化08领部换新09多样襟袖造型KEY DETAILS012026 SPRING&SUMMER袖的设计是衬衫的重要看点，整体格的把控也可以在袖做章。在不同的位置坐不同的细节，碰撞出不同的视觉花，袖造型设计不仅仅是视觉的考量，更能体现时尚品味和格体现。UjohPhan Dang HoangGennyPalmer HardingSulvamDice Kayek料组合KEY DETAILS022026 SPRING&SUMMER衬衫料结合蕾丝、纱等有微透视觉感的料，既中性显得性感。在领部能够塑造出体清晰的领线条，下摆处的拼接则更具多样性，袖上更能营造出独特的层次感。LUTZ HUELLEMRZHYKEKANAKO SAKAIGauchereLEau Et贴花&亮KEY DETAILS032026 SPRING&SUMMER密集的亮可以营造出华丽感在光线下灵动吸睛的视觉效果，稀疏的分布则更显简约和清新。可选择对强烈的颜来突出贴花亮的效果，也可以选择相近营造出柔和、来统的视觉感受。Federica TosiMarco RambaldiRalph LaurenDhruv KapoorCFCLCinq Sept挖空漏肩KEY DETAILS042026 SPRING&SUMMER在肩部、袖部做挖空开缝设计，重新诠释结构的形式呈现。露出双肩突出柔美灵动情，露出双肩曲线，更显洒脱性感。通过不规则的开封挖空设计语寻求剪裁上的突破变化。pillingsMULPLAHYKEStella McCartney MRZOk Kino荷叶边饰KEY DETAILS052026 SPRING&SUMMER荷叶边能打造出较有层次的视觉格，突破传统衬衫的单感，打破了过分拘谨的感觉。荷叶边层叠点缀，让本来普通的衬衫变得独特。塑造出更轻盈的感觉，衬衫的整个表不会看起来过分的单调。Karl LagerfeldJUZUI European CultureSalon 1884ADEAMEuropean Culture绑带纽结KEY DETAILS062026 SPRING&SUMMER将衬衫的领处、腰部、或胸前做延展，或在系扎处附加。将相关部位进纽结塑造，使身呈现个性的裁效果。让造型更显慵懒和随性，形成更加丰富的层次感。Adam Lippes Plan CGraphpaperHellessyOscar De La Renta Cuantico结构变化KEY DETAILS072026 SPRING&SUMMER将结构进局部微解构来凸显衬衫的穿搭多样性，打破原本沉闷的整体服装结构，让严肃的外形多了细腻的氛围。以极简的轮廓承接多变的魅，让服装更具未来主义多样性穿搭感。SacaiEudon Choi Helmut LangEudon Choi Max MaraKallmeyer领部换新KEY DETAILS082026 SPRING&SUMMER在衬衫的领型在领部做量的释放性设计，以延的绑带、领、荷叶边、堆叠等细节，来区别于严肃的领设计。打破传统衬衫严肃的印象，让衬衫严谨中多了松散与慵懒之意，赋予衬衫更多的时尚氛围。RentrayageBurberryDsquared2PORTS 1961SystemAkris 多样襟KEY DETAILS092026 SPRING&SUMMER通过繁复感褶皱或不对称的设计表现襟的多样变化。通过襟的左右变化诠释衬衫的收腰设计，增加了服装的轻松感。加传统的中式交领或斜襟元素，让服装表现种新旧融合共的概念。KimhkimZARAIJIIT&Co.HUIReparto StudioHarmont&Blaine
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01Polo?02?07?03V?04?&?05?06?MEN ITEMS CONTENTSMEN ITEMS CONTENTS经典的Polo领让针织衫版型正式带休闲效果，同时有运动休闲格，可清新减龄，也可以作为职场通勤穿搭。起传统的Polo衫，针织材质的Polo衫多了些许的优雅，在休闲的基础上能够增添份温柔味，略微宽松版型可以有更多随意感。01I T E M T R E N D S单品趋势2026 SPRING SUMMERLoeweCasablancaPlan CHYKEVersace POLO领套衫FP Movement2026 SPRING SUMMEROUATTWIN-SETJohn RichmondZankovPas Une MarqueMonse针织背也是最很适合夏天的单品，轻薄的针织料透柔软。窄肩细吊带，搭配针织的料，不仅让清凉感更加的明显，也能更好的修饰身材，尤其是爹背款型，让真身的性感放到最，同时紧身的廓形更可以展现身体的线条，配合夏季穿搭。02I T E M T R E N D S单品趋势2026 SPRING SUMMER16ArlingtonKENZOTHE KEIJIChristian Wijnants Venit单穿基础背FP Movement2026 SPRING SUMMEREscorpionKANAKO SAKAIInscrireMozhdeh MatinTanya Taylor Tiger of Sweden 不同版型的针织衫，有着的格和优势，对于身材的包容性和修饰都是不同的效果。作为偏修身的短款针织衫，V领的设计是它最为显著的特点象征。加上柔软视觉的针织材质，加上短款版型的设计，分分钟打造出知性温柔感的都市丽形象。03I T E M T R E N D S单品趋势2026 SPRING SUMMERPaul CostelloeRachel ComeyCFCLCHANELAlanuiV领开衫FP Movement2026 SPRING SUMMERTHE KEIJIMUVEILCynthia RowleyStine GoyaMemory Lane ParkCoach视感强烈的半透视效果、何等各种花型的镂空都能更具时尚感。社媒平台上也有量的韩潮流玩家各种镂空针织上身。针织衫搭配件素打底，兼顾了叠穿的层次感和夏透性，在结合轻盈与性感的同时以保持整体的清爽感。04I T E M T R E N D S单品趋势2026 SPRING SUMMERIceberg Global Fashion CollectiveLuisa Spagnoli CHANELJulycolumn镂空&眼FP Movement2026 SPRING SUMMERRosetta GettyKnwlsTIMECINOHBite StudiosCatarina Mina粗针螺纹让针织衫更具质感与格，表呈现出明显的纹理与体感，仿佛是然的纹理在物上的映射，给种质朴不失的感觉。增加了视觉上的层次和别样的穿着体感，让整体造型更加丰富。05I T E M T R E N D S单品趋势2026 SPRING SUMMERN 21Luisa Spagnoli Onitsuka Tiger Onitsuka TigerLaura Biagiotti 粗针罗纹FP Movement2026 SPRING SUMMERLauren ManoogianJ.W.Anderson J.W.Ami AmaliaHermesHellessyMichael Kors有种若隐若现的性感。朦朦胧胧的，看起来有种似有若的浪漫与美，营造出种朦胧迷的氛围。简约的纯针织，上没有做任何其他的彩修饰，给的感觉简单然，并且简约的还具有常不错的百搭效果。06I T E M T R E N D S单品趋势2026 SPRING SUMMERCFCLClaudia SkodaYuki ToriiTotmeNEPLA.微透视觉FP Movement2026 SPRING SUMMERKEISUKEYOSHIDAVronique LeroyAlainpaulMarylingYenesaiMark Kenly Domino Tan针织衫论是什么新兴款式，最终造型都会结合领设计来进搭配，领设计就好似个引领骚的主场样，其他设计都是围绕着领设计进展开。在有领设计的针织衫中，领设计是穿搭者需要重点强调的部分，会直接影响整体造型感。07I T E M T R E N D S单品趋势2026 SPRING SUMMERIROSchiaparelli BOSSOscar De La Renta Dusan领部视觉聚焦FP Movement2026 SPRING SUMMERBrandon MaxwellMonseCynthia Rowley Near.NipponMaria McmanusRalph Lauren
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MEN ITEMS CONTENTS01020703040506五分袖v字古巴领宽松衬衫迷幻微透亚麻质感圆领半开襟衬衫MEN ITEMS CONTENTS古巴领领座翻领领型，优于般衬衫将第颗扣设计在颈部的束缚感，多以短袖为主，相其他款型的衬衫更显慵懒随性和复古绅韵味。艺清新、绅儒雅或是运动活等多种格都能通过古巴领轻松塑造。古巴领01I T E M T R E N D S单品趋势Antonio MarrasMaison Mihara YasuhiroNeheraFendi Hermes 2026 SPRING&SUMMERFP Movement2026 SPRING&SUMMERSermon SeriesNanushkaGucciWoolrichTaakkMaison Mihara Yasuhiro对于部分的休闲男来说，号宽松的款式更加的常，款式也更加的舒服。春季候较暖和，所以衬衫做内搭，简单搭配些T恤，制造叠搭模式，既不会显得单调也会常好穿。是春夏季追求时髦穿搭群的选单品。02I T E M T R E N D S单品趋势S.K.Manor HilWilly ChavarriaKb HongUndercover UNIQLO _ C2026 SPRING&SUMMER号落肩衬衫FP Movement2026 SPRING&SUMMERGucci032cVivienne Westwood Comme Des Garons Shirt Fendi Abra短袖衬衫也是夏天男必备的单品。尤其在知识分和钱流的今天，衬衫更适合打造这两种格。浅蓝条纹等元素也常适合偏爱系格的男。简单的穿搭可以让整体质常净，所以对多数消费者来说，都是可以穿好看的类型。质五分袖03I T E M T R E N D S单品趋势Gucci MSGMGoodneighbors ShirtsPaul SmithNamesake2026 SPRING&SUMMERFP Movement2026 SPRING&SUMMERBALLYFendi KhaiteKb HongAntonio MarrasMSGM透视衬衫区别于常规款式的衬衫，现代不失冒险精神，展示了精湛的艺和创造。少了些过于浓郁职业息，多了些休闲氛围。单透视会有定的单调感，在颜上可以做些变化，但保持了透视感以后，与背叠穿，画会更加有层次。虚幻微透04I T E M T R E N D S单品趋势BED J.W.FORDKAMUMEGmiuraJOEONESon Jung Wan2026 SPRING&SUMMERFP Movement2026 SPRING&SUMMERDries Van NotenTaakkYenesaiMadre NaturaJOEONE S.K.Manor Hill不同于棉的平整挺括、真丝的光洁鲜亮，亚麻料制成的服总带给种返璞归真的质朴感。近年每年夏季，不论在写字楼、街头、度假区，都能看到他们的身影。除了舒适柔软，亚麻服还带种漫不经的级感和富贵感。亚麻质感05I T E M T R E N D S单品趋势InscrirePOLYPLOIDZIGGY CHENSASQUATCHfabrixnude_masahiko maruyama2026 SPRING&SUMMERFP Movement2026 SPRING&SUMMERThe Viridi-anneRobes&ConfectionsVERYTAGEILL ONE EIGHTYPesericoSoshi Otsuki领是较中规中矩的格，和以前的中装样，满满的复古味道，领穿着的时候起来，给种简洁、利落、挺拔的感觉。领衬衫版型兼顾正式感和舒适性加上条纹元素等细节的点缀，经典时尚不挑群。圆领06I T E M T R E N D S单品趋势Instru(men-tal).Antik BatikGiorgio Armani Shiatzy Chen HED MAYNER2026 SPRING&SUMMERFP Movement2026 SPRING&SUMMERPOST OALLSMassimo AlbaGoodneighbors ShirtsWhite MountaineeringPOLYPLOIDM2 Moko相于传统的全开襟衬衫，半开襟衬衫更加注重在襟部做设计细节，满不同群对单品的需求，半开放的格，宽松的版型便于叠穿。艺清新、绅儒雅或是运动活等多种格都能通过半开襟套头版型轻松搭配塑造。半开襟衬衫07I T E M T R E N D S单品趋势SHINYAKOZUKADolce&GabbanaAttachmentBOSSJohn Alexander Skelton2026 SPRING&SUMMERFP Movement2026 SPRING&SUMMERHummelWhite MountaineeringCraig GreenCINOHHaderlumpGlobal Fashion Collective
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2024年粮食及农业状况粮农组织价值驱动农业粮食体系转型粮食及农业状况2024国家不详。用于填充玉米饼（一种典型的拉丁美洲菜肴）的各种健康食品。封面照片 nehophoto/S本旗舰出版物系联合国粮食及农业组织“世界之状况”系列之一。引用格式要求：粮农组织。2024。2024年粮食及农业状况：价值驱动农业粮食体系转型。罗马。https:/doi.org/10.4060/cd2616zh本信息产品中使用的名称和介绍的材料，并不意味着联合国粮食及农业组织（粮农组织）对任何国家、领地、城市、地区或其当局的法律或发展状况，或对其国界或边界的划分表示任何意见。地图上的虚线表示可能尚未完全达成一致的大致边界线。提及具体的公司或厂商产品，无论是否含有专利，并不意味着这些公司或产品得到粮农组织的认可或推荐，优于未提及的其他类似公司或产品。ISSN 1020-7619（印刷）ISSN 2664-004X（在线）ISBN 978-92-5-139437-3 粮农组织，2024年保留部分权利。本作品根据知识共享署名4.0国际公共许可（CC BY 4.0：https:/creativecommons.org/licenses/by/4.0/legalcode.zh-hans）公开。根据该许可条款，本作品可被复制、再次传播和改编，但必须恰当引用。使用本作品时不应暗示粮农组织认可任何具体的组织、产品或服务。不允许使用粮农组织标识。如翻译或改编本作品，必须包含所要求的引用和下述免责声明：“本译文或改编并非由联合国粮食及农业组织（粮农组织）完成。粮农组织不对本译文或改编的内容或准确性负责。原英文版本应为权威版本。”涉及本许可产生的任何争端如未能友好解决，应根据联合国国际贸易法委员会（贸法委）的仲裁规定提请仲裁。仲裁裁决为此类争议的最终裁决，对各方具有约束力。第三方材料。知识共享署名4.0国际公共许可协议（CCBY4.0）不适用于本出版物中所含非粮农组织版权材料。如需再利用本作品中属于第三方的材料（如表格、图形或图片），用户需自行判断再利用是否需要许可，并自行向版权持有者申请许可。对任何第三方所有的材料侵权而导致的索赔风险完全由用户承担。粮农组织照片。本作品中可能包含的粮农组织照片不属于上文知识共享许可范围。任何照片的使用征询应递交至：photo-libraryfao.org。销售、权利和授权。粮农组织信息产品可在粮农组织网站（https:/www.fao.org/publications/zh）获得，印刷版本可通过网站公布的经销商购买。关于粮农组织出版物的一般问询应递交至：publicationsfao.org。关于权利和出版物授权的征询应递交至：copyrightfao.org。ISSN 1020-7619联合国粮食及农业组织罗马，2024年粮食及农业状况价值驱动农业粮食体系转型2024目录前言 v方法vii致谢 viii缩略语 x术语表 xii要点 xvii内容提要 xix第1章综合施策，在农业粮食体系中创造价值1如何通过真实成本核算揭示农业粮食体系的复杂性？4调整隐性成本估算结果5采用分类法，了解农业粮食体系的背景8针对不同行动主体和农业粮食体系实现由价值驱动的转型12报告结构13第2章在国家层面关注隐性成本17农业粮食体系分类法介绍18隐性成本的负担因农业粮食体系类型而异19各类农业粮食体系中导致非传染性疾病的膳食风险22各类农业粮食体系的制度和财政能力23基于有力假设，通过全球场景分析为决策提供依据26案例研究：实现国家农业粮食体系预期结果的场景29确定农业粮食体系转型具体行动的流程33结论39第3章从农业粮食供应链内部激励变革41粮食供应链：转型进行时42公平对待农业粮食体系转型中的生产者48充分利用农业企业的供应链优势促进转型 54金融机构的战略性角色59结论63第4章发挥消费者作用，助力农业粮食体系转型65影响消费者食品需求的因素66消费模式的影响68重塑和引导消费者需求70结论84第5章应对设置政策和投资优先重点时面临的挑战，推动全球农业粮食体系转型87分配方面的挑战和阻碍变革的因素以及如何应对88利益相关方参与是采用系统化方法实现转型的根本90有关公共产品的公共政策92为地方和全球转型供资94结论97附件99附件1农业粮食体系类型100附件2统计表102附件3有关农业粮食支持政策改革的部分全球性研究汇总116注释118|ii|表1到2050年各国能最有效降低各子类隐性成本的预期结果312将购买力引导至更健康、更可持续膳食结构的政策杠杆763农业粮食体系转型中面临的分配挑战及解决不同行动主体间时空差距的机制89A2.1环境、社会和健康隐性成本（百万美元，按2020年购买力平价计算）102A2.2按膳食结构分类的隐性成本（百万美元，按2020年购买力平价计算）108A3对农业粮食支持政策改革的现有全球性研究116插文1了解真实成本核算：两阶段评估32农业粮食体系的隐性收益能够且应该量化吗？如何量化？43追踪从隐性成本到影响的路径64全球疾病负担数据85通过调整和细化全球健康隐性成本，确定杠杆96长期危机型国家和地区农业粮食体系面临的挑战257通过机器学习将食物供给与食物摄入相关联308在国家层面有针对性的真实成本核算中开展地方性评估的必要性339有针对性的真实成本核算中利益相关方协商的挑战和机遇：瑞士的经验3510TEEBAgriFood项目的利益相关方协商和成功案例：印度和巴西的例子3711释放潜力：关注农业领域性别差距的隐性成本，创造更多价值4912东非价值链中咖啡生产的隐性成本5013小规模渔业的环境管护5214欧洲农民的抗议活动5315对印度社区管理的自然农耕法的真实成本核算54图1全球农业粮食体系类型图112农业粮食体系分类采用的变量排序113全球农业粮食体系行动主体134农业粮食体系转型杠杆145各类农业粮食体系中的国家收入组别196不同类型农业粮食体系的量化隐性成本207不同类型农业粮食体系的量化隐性成本在国内生产总值中所占比例218不同类型农业粮食体系中食物和营养素消费不足和消费过度造成的非传染性疾病相关膳食风险239不同类型农业粮食体系的部分农业粮食体系指标2410不同类型农业粮食体系的农场规模分布4311不同类型农业粮食体系的农业增加值在国内生产总值中所占比例以及劳动者人均农业增加值4412不同类型农业粮食体系每单位农业用地和每单位增加值的排放量4513不同类型农业粮食体系的初级和二级食品生产特征4614 2021年农业粮食体系就业情况（按性别和就业类型分列）47|iii|目录16世界香蕉论坛生活薪酬和收入委员会5517零售商呼吁香蕉行业支付生活薪酬5818在超市结账处采用真实成本：PENNY的倡议6019荷兰王国投资打造可持续农业粮食体系6120东非投资于生态农业企业6221有经济能力获得能量充足型膳食与获得健康膳食的对比6722通过食物权视角应对农业粮食体系的社会隐性成本6823通过24小时回忆，评估膳食质量及其与超重、肥胖、膳食相关非传染性疾病风险因素的关联7124非洲和拉丁美洲的“饥饿成本”法7325健康膳食虽然关键，但并不足以消除发育迟缓7426支持母乳喂养的隐性健康、环境和社会价值7527通过政策措施强化健康食物环境：以智利为例8128纽约市的采购政策经验：政策助推力和挑战8429钠摄入趋势：在产品重新配方和消费者行为之间寻求平衡9130各国政府开展真实成本核算指南9331减少毁林和森林退化所致排放通过为经济上可行且可持续的做法供资来降低隐性成本9532创造公平的竞争环境：欧盟的 企业可持续发展尽职调查指令96|iv|前言全球农业粮食体系为人类提供食物和生计，价值非比寻常。然而，农业粮食体系的发展正处于关键时期，面临前所未有的挑战，亟需落实创新性解决方案和集体行动。2024版 粮食及农业状况 立足上期报告的开创性工作基础，进一步阐释农业粮食体系的隐性成本，为转型变革之路指明方向。2023年版报告揭示，全球农业粮食体系的隐性成本超十万亿美元（按2020年购买力平价计算）。今年的报告完善了对隐性成本，特别是健康隐性成本的解释，探讨了其在全球不同类型农业粮食体系中的表现情况。报告的分析结果再次彰显采取行动的紧迫性。从正规化和工业化农业粮食体系中的非传染性疾病负担，到传统型农业粮食体系中食物不足的持续挑战，农业粮食体系的隐性成本涉及世界每一个角落。全球约有12.3亿人在农业粮食体系中就业，各体系间密切相关，但隐性成本并非由各类主体均等负担，因此推动转型，时不我待。虽然农业粮食体系在提供就业方面发挥着关键作用，但未必能保证生活水准和生活质量处于可接受水平。弱势人群，包括贫困缺粮人群、小规模价值链行动主体、妇女、青年、残疾人和土著人民，常常负担着最为沉重的社会隐性成本。不平等和权力失衡深深根植于我们的农业粮食体系中。为了应对这些挑战，就需要针对不同农业粮食体系制定有针对性的解决方案。本报告创新性地对粮食农业体系进行了分类，揭示不同体系面临的独特挑战及其所需的特定干预措施。对于转型中的农业粮食体系，特别需要关注营养不良双重负担；而对于工业化型农业粮食体系，则需要关注健康和环境隐性成本，采取因地制宜的战略。长期危机中的农业粮食体系环境和社会隐性成本负担情况格外引人关注，因此有必要在退出战略和/或危机应对中加入长期解决方案。真实成本核算和利益相关方的参与至关重要。采用真实成本核算方法，推动利益相关方开展包容性对话，促进明确有效杠杆，降低隐性成本，打造更高效、更包容、更有韧性、更可持续且更健康的农业粮食体系。这一方法有助于落实知情决策，惠及全人类和我们的地球。农业粮食体系转型还需要政策制定者、生产者、消费者和金融机构间开展前所未有的携手合作。生产者首当其冲受到气候危机的影响，承受着绝大部分的隐性成本负担，同时在采取可持续做法时也面临着挑战。需要创建相应机制，缓解他们的资金和行政管理负担，鼓励落实转型变革。需确保转型的收益和成本能够在整个农业粮食价值链各利益相关方之间公平分配。农业粮食体系中的企业和投资者也具有十分重要的作用。农业企业的规模各异，从微型、小型到全球性公司，他们的影响力可以推动各类供应链采取可持续做法。消费者期望生产措施更健康、更可持续、更公平，这也是变革的巨大推手。同样，投资方群体须将环境和社会责任纳入其商业行为，因为在气候变化愈演愈烈之际“一切照旧是一种高风险想法”。消费者是全球农业粮食体系中人数最多的行动主体，其购买决策将推动转型变革。在所有类型的农业粮食体系中，都需要解决水果和全谷类消费量较低以及钠消费量过高的问题。而在工业化农业粮食体系中，则特别需要解决|v|前言加工肉类和红肉过量消费的问题。参照本报告中提到的相互依存关系，我们应当认识到解决这些膳食风险，不仅能够应对健康隐性成本，还能通过土地利用和投入品用量的变化，减少很大一部分环境成本。越来越多的实证表明，通过干预措施提高消费者能动性，培育消费者喜好和购买习惯，能推动粮食供应链实现变革，促进可持续发展和健康。这些认识可为下一步行动提供战略指导，突显出推动全球农业粮食体系转型变革的迫切性。这一转型对于实现可持续发展目标和确保人人享有繁荣的未来至关重要。我们必须弥合部门间鸿沟，协调好卫生、农业和环境政策，确保公平分配变革的收益和成本，包括在不同代际间的公平分配。前行之际，我们需谨记，真正的变革始于具体行动和举措。不论是小农户采取可持续做法，还是社区齐心协力支持本地农业粮食体系创造价值，或是消费者选择购买以可持续方式生产的公平贸易产品，都会为实现更大的目标做出贡献。这些单项行动需要有利的政策和有针对性的投资加以激励。我们每一个人都能发挥作用，而我们的集体努力可通过建设四个更好：更好生产、更好营养、更好环境和更好生活，不让任何人掉队，从而推动农业粮食体系转型，共建美好未来。让我们以那些已经做出改变的人们为榜样，共同推动全球农业粮食体系转型实现可持续和包容普惠的发展。虽然前路充满挑战，但潜在收益不可估量。如果能接受本报告的观点和建议，我们就能推动农业粮食体系滋养人类、保护地球、惠及当代和子孙后代。采取行动，刻不容缓，前行道路已然清晰。让我们把握时机，共同推动农业粮食体系转型，创建一个更可持续、更健康、更包容的世界。粮农组织总干事屈冬玉|vi|方法2024年粮食及农业状况 与 2023年粮食及农业状况1的编写工作同期开展，因为两份报告的主题都是粮食的真实成本。联合国粮食及农业组织（粮农组织）成立了一个由各相关技术部门代表组成的咨询小组，该小组与外部专家小组共同为研究和编写团队提供协助。2023年3月22日至24日，咨询小组在线上和罗马实地举行了一次会议，审议了2023年版报告草稿及2024年版报告大纲和范围。报告以关于农业粮食体系隐性成本的大量案例研究为基础编写，采取两步法选定案例。第一步是推动真实成本核算法的应用，特别是在之前不够重视的区域和国家。2023年10月6日至23日，粮农组织公开征集案例，在与粮农组织各区域办事处磋商后，决定委托开展七项案例研究，作为本报告的背景文件。第二步是在2023年12月5日至2024年1月29日召开的全球粮食安全与营养论坛上，以“如何将农业粮食体系的隐性成本和隐性收益有效纳入转型决策进程？”为题征集案例，最终共收到70份投稿。2此外，平台采用Chopra和Haaland（2023）3的方法，尝试让投稿方通过人工智能访谈试点应用程序，模拟关键知情人访谈完成投稿。收到的部分案例审视了环境、社会或健康隐性成本中的两个或以上。随后从所有投稿中选出与本报告相关的28个案例进行了评估。至此，粮农组织创建了一个真实成本核算案例库，其中除了从投稿中获得的案例外，还包括研究和编写团队从文献中发现的案例及咨询小组分享的案例。a2024年4月3日至5日，在线上和罗马实地举行了一次研讨会，编写团队会前向咨询小组和外部专家小组提交了前三章的草稿。根据研讨会上提出的指导意见，团队对报告进行了修订，并完成后续几章。修订稿随后提交给粮农组织经济及社会发展部门管理团队以及粮农组织其他部门和非洲、亚洲及太平洋、欧洲及中亚、拉丁美洲及加勒比、近东及北非区域办事处征求意见。终稿吸收了所提意见，并经粮农组织农业食品经济与政策司司长、粮农组织首席经济学家和总干事办公厅审核后定稿。a如有需求，案例库可供查阅。|vii|致谢谨以本报告纪念粮农组织前高级经济师、2003年至2015年版粮食及农业状况报告编辑TerriRaney（1956年8月1日2024年9月2日）。2024年粮食及农业状况 由联合国粮食及农业组织（粮农组织）多学科团队编写，农业食品经济与政策司司长DavidLaborde和高级经济学家、本出版物主编AndreaCattaneo指导编写工作。粮农组织首席经济学家MximoToreroCullen和经济及社会发展部门管理团队给予统筹指导。研究和编写团队AslihanArslan、TheresaMcMenomy、ElisaRanuzzi、AhmadSadiddin和MiguelBenitezHumanes。背景文件 AnnetAdong（波恩大学）、RicardoArguello（独立顾问）、MiguelBenitezHumanes（粮农组织）、JohnChavarroDiaz（哈维里亚那天主教大学）、BezawitBeyeneChichaibelu（波恩大学）、WandersonCosta（巴西国家太空研究院）、DavideCozza（联合国可持续发展解决方案网络）、KevinDeLuca（瑞士有机农业研究所）、YonasGetaneh（国际生物多样性中心和国际热带农业中心联盟）、AlexandreKberle（波茨坦气候影响研究所）、LukasKornher（波恩大学）、StevenLord（牛津大学）、AlineMosnier（联合国可持续发展解决方案网络）、AdrianMueller（瑞士有机农业研究所）、JavierNavarro（澳大利亚联邦科学与工业研究组织）、YirgalemNigussie（英国政策研究院）、FernandoOrdua-Cabrera（国际应用系统分析研究所）、VartikaSingh（波茨坦气候影响研究所）、AlisonSmith（牛津大学）、FrankSperling（澳大利亚联邦科学与工业研究组织）和YiorgosVittis（国际应用系统分析研究所）。其他外部支持人员 HaroldAlderman（国际食物政策研究所）、PhilBaker（迪肯大学）、MauricioBellon（亚利桑那州立大学）、CamilaCorvaln（智利大学）、FelipeDizon（世界银行）、NadiaEl-HageScialabba、SusanHorton（滑铁卢大学）、MilagrosdeHoz（纽约市长食物政策办公室）、SalmanHussain（联合国环境规划署）、BeccaB.R.Jablonski（科罗拉多州立大学）、ThijsdeLange（瓦赫宁根大学）、RogerMathisen（Alive&Thrive项目）、KathleenMerrigan（亚利桑那州立大学）、AlexanderMueller（TMG研究有限责任公司）、TuanNguyen（Alive&Thrive项目）、SuzannePalmieri（亚利桑那州立大学）、OliviaRiemer（TMG研究有限责任公司）、TiaSchwab（纽约市长食物政策办公室）、KyokoShibataOkamura（世界银行）、JulieP.Smith（澳大利亚国立大学）和MarcoSpringmann（牛津大学）。其他参与编写的粮农组织人员 AlessandroAlbani、JorgeArmijos、MariaBelenHerrera、FedericoDrogo、SerenaFortuna、PatriziaFracassi、MichelleGaffey、YoncaGurbuzer、GilesHanley-Cook、AdrianaIgnaciuk、AnnaritaMacchioniGiaquinto、ErdginMane、LynnetteNeufeld、BernardeteNeves、NataliaPiedrahita、CarlaRamirez和NaokoTakahashi。|viii|粮农组织咨询小组AstridAgostini、KoffiAmegbeto、SandraCaprile、DianaCarter、FedericoDrogo、AzizElbehri、SerenaFortuna、DanielaGodoy、MayHani、JoannaIlicic、DavidLaborde、ErdginMane、BernardeteNeves、VictorPrada、MarcoSanchezCantillo、NaokoTakahashi、FrancescoTubiello、TamasVattai、FleurWouterse和DmitryZvyagintsev。外部专家小组 ReinierdeAdelhartToorop（影响力研究所）、AnnetAdong（波恩大学）、AbedAlKareemYehya（贝鲁特美国大学）、HaroldAlderman（国际食物政策研究所）、LaurenBaker（全球粮食未来联盟）、AnnaBeerli（瑞士联邦农业局）、MuhammadBilal（乌兹别克斯坦塔什干威斯敏斯特国际大学）、JoaoCampari（世界自然基金会）、BezawitBeyeneChichaibelu（波恩大学）、TimCrosby（Thread基金）、KevinDeLuca（瑞士有机农业研究所）、AngelinaFrankowska（欧盟委员会）、SalomeGelashvili（第比利斯国立大学国际经济学院）、GhinwaHarik（贝鲁特美国大学）、SueHorton（滑铁卢大学）、SalmanHussain（联合国环境规划署）、AmandaJekums（全球粮食未来联盟）、AlwinKopse（瑞士联邦农业局）、LukasKornher（波恩大学）、StevenLord（牛津大学）、WilliamMasters（塔夫茨大学）、KathleenMerrigan（亚利桑那州立大学）、AlineMosnier（联合国可持续发展解决方案网络）、AlexanderMueller（TMG研究有限责任公司）、AdrianMuller（瑞士有机农业研究所）、RaghavPuri（康奈尔大学）、NilufarRashitova（乌兹别克斯坦塔什干威斯敏斯特国际大学）、MartinReesink（荷兰合作银行）、OliviaRiemer（TMG研究有限责任公司）、SaskiaSanders（瑞士联邦农业局）、HarpinderSandhu（澳大利亚联邦大学）、MartaSantamaria（资本联盟）、MarcoSpringmann（牛津大学）、RoySteiner（洛克菲勒基金会）、AkhtemUseinov（乌兹别克斯坦塔什干威斯敏斯特国际大学）、ClairevandenBroek（影响力研究所）、BartvanVeen（影响力研究所）、MartinevanWeelden（资本联盟）、MarcelVernooij（可持续贸易倡议）、JennYates（真实成本核算加速器）、YiorgosVittis（国际应用系统分析研究所）和RamiZurayk（贝鲁特美国大学）。附件 AslihanArslan、TheresaMcMenomy和ElisaRanuzzi在StevenLord（牛津大学）的协助下编写。制作支持 PoilinBreathnach（顾问编辑）、AlejandraJimenezTabares、SaraVaz和DanielaVerona。粮农组织治理机构服务司语言服务处提供翻译。粮农组织新闻传播办公室出版物及图书馆处为所有六种官方语言版本提供编辑支持、设计和排版以及制作方面的协调。|ix|缩略语AMR抗微生物药物耐药性BMI身体质量指数BRIC巴西、俄罗斯联邦、印度和中国CBA成本收益分析CFPP城市粮食政策项目CMF商业配方奶粉CNF社区管理的自然耕种法CSDDD企业可持续发展尽职调查指令CSIRO澳大利亚联邦科学与工业研究组织CSR企业社会责任DALY伤残调整寿命年ESG环境、社会和治理FABLE粮食、农业、生物多样性、土地利用和能源联盟FAOSTAT粮农组织统计数据库FBDGs基于食物的膳食指南FiBL瑞士有机农业研究所FOAG瑞士联邦农业局FSDP全面可持续发展路径FSEC粮食体系经济学委员会FSN Forum全球粮食安全与营养论坛FST粮食系统变革GAFF全球粮食未来联盟GBD全球疾病负担研究项目GCFRP加纳可可林REDD 项目GDP国内生产总值GDQS全球膳食质量评分GFP优质食品采购GHG温室气体GIZ德国国际合作机构HDP人道主义-发展-和平IDH可持续贸易倡议IFPRI国际食物政策研究所IIASA国际应用系统分析研究所IPC粮食安全阶段综合分类LCA生命周期评估LMIC中等偏下收入国家MDB多边开发银行NCD非传染性疾病NDB国家开发银行NSRI国家减盐倡议OECD经济合作与发展组织PDS公共分配制度PH公共卫生PIK波茨坦气候影响研究所PN公共营养PPP购买力平价REDD减少发展中国家毁林和森林退化所致排放SBTi科学碳目标倡议|x|SDGs可持续发展目标SDSN联合国可持续发展解决方案网络SSB含糖饮料TCA真实成本核算TEEB生态系统和生物多样性经济学TIFS粮食体系转型投资UNDP联合国开发计划署UNEP联合国环境规划署UPA城市和城郊农业UPFs深加工食品VAT增值税VoP产值WBF世界香蕉论坛WFP世界粮食计划署WHO世界卫生组织WIUT乌兹别克斯坦塔什干威斯敏斯特国际大学WUR瓦赫宁根大学|xi|术语表农业粮食体系（agrifood systems）。涵盖食物从农场到餐桌的整个旅程，包括种植、捕捞、收获、加工、包装、运输、分销、交易、购买、制备、食用和处理。农业粮食体系还包括维持生计所需的非食品生产以及人类为获取这些粮食和农产品进行的活动、投资和选择。在粮农组织章程 中，“农业”及其派生词包括渔业、海洋产品、林业和初级林业产品。1农业粮食体系转型（agrifood systems transformation）。本报告中，特指改变农业粮食体系的功能以提高其效率、包容性、韧性和可持续性，实现更好生产、更好营养、更好环境、更好生活，不让任何人掉队的过程。2 农业支持（agricultural support）。依据政府支持农业的政策，由消费者和纳税人提供给农业的转移支付总额（货币价值），不论其目的和经济影响如何。3 资本（capital）。各种存量的经济描述，其中各类资本体现了有助于人类福祉的未来利益流（另见“存量”“人力资本”“自然资本”“人造资本”和“社会资本”）。4人力资本（human capital）。体现在个人身上的有助于创造个人、社会和经济福祉的知识、技能、能力和属性。4自然资本（natural capital）。可再生和不可再生自然资源的存量，这些资源结合起来为人类带来一系列利益。5,6人造资本（produced capital）。所有建造出来的资本，如建筑物、工厂、机械、有形基础设施（如道路、供水系统），以及所有金融资本和知识资本（如技术、软件、专利、品牌等等）。4社会资本（social capital）。包括制度在内的网络，以及促进群体内或群体间合作的共同规范、价值观和理解。4企业社会责任（corporate social responsibility）。指企业能够向其自身、利益相关方和公众承担社会责任的一种商业模式。通过企业社会责任，企业有意识地评估和管理其经济、社会和环境影响，除满足企业自身利益和履行法律要求外，还会采取行动促进社会公益。7成本（cost）。一般而言，成本是生产者和消费者购买的商品或服务的货币价值。然而，在有些情况下，这样的定义用处不大。经济学家区分了以下成本类型：改善成本（abatement cost）。降低资本变动产生的隐性成本的货币成本。也可以指在经过成本评价的实际或潜在改善措施中，将隐性成本降低到一定水平的最小货币成本。8外部成本（external cost）。个人或社区为没有直接参与的经济交易承担的费用。一项产品、服务或活动的私人成本与社会总成本之间的差额，称为外部成本。9隐性成本（hidden cost）。没有反映在产品或服务的市场价格中由个人或社会承担的成本，指的是外部成本（即负外部性）或由其他市场、制度、政策失灵引发的经济损失。|xii|私人成本（private cost）。消费者购买商品或企业购买生产设备、雇佣劳动力或购买材料或其他投入品所支付的任何成本。这些成本包含在生产和消费决策中。9社会成本（social cost）。资本变动给社会带来的经济价值的减少。社会成本是通过对减少的经济价值进行估算，以货币形式呈现的。8成 本 效 益 分析（c o s tb e n e f i t analysis）。根据赋予所有相关活动的货币价值，计算和比较给定政策或项目的收益和成本的过程。成本效益分析用于评价项目和公共政策干预的可行性或盈利能力，使用贴现率将不同时期的成本和收益汇总为一个值；如果成本和收益发生在久远的未来，则为其分配较低的权重。4决策者（decision-makers）。决定或影响在何时、何地以及如何激活政策和投资等杠杆的人或机构，包括私营、公共、民间社会农业粮食体系的主要行为主体，以及捐助者、政府、地方当局、国际组织和学术界。膳食结构（dietary pattern）。在特定环境和时间构成日常饮食的食物组合。膳食结构取决于具体背景，受食物获取难易和负担能力影响，但也受文化、传统、价值观念、偏好和其他因素的影响。健康膳食（healthy diets）。膳食包括四大关键要素：多样性（包括多种类食品）、充足性（所需的所有关键营养素均充足）、适度性（会影响健康的食物和营养素）以及平衡性（能量和微量元素摄入）。应食用安全的食品。10膳 食 风 险 因 素（d i e t a r y r i s k factors）。对于25岁以上的成人而言，非传染性疾病主要与食用以下食物相关，包括水果、蔬菜、豆类、全谷物、坚果和种子、纤维素、海产品-3脂肪酸、-6多不饱和脂肪酸、钙、奶类、钠、红肉、加工肉类、含糖饮料和反式脂肪酸。有些膳食风险因素可能会造成伤害（如含糖饮料），即可能增加疾病风险；有些有利于健康（如水果和蔬菜）；有些则因食用量多少和可能导致的疾病结果而好坏参半。11伤残调整寿命年（disability-adjusted life year）。是一项通用指标，研究人员和政策制定者可据此比较特定时间内不同群体以及他们的健康状况。伤残调整寿命年数等于因过早死亡丧失的年数加上致残后的存活年数。一个伤残调整寿命年就是丧失健康的一年。我们可采用该指标评价国家、区域和全球层面因特定原因和风险因素所导致的死亡和残疾而丧失的总年数。12弹性（elasticity）。需求价格弹性指同一产品价格变动后其需求变动的百分比。需求价格弹性常常是负数，但通常会以绝对值表示（无符号）。若需求价格弹性高于1（绝对值），则称为“弹性”需求，即需求变化比例高于价格变化。若需求价格弹性低于1（绝对值），则称为“刚性”需求，即需求变化比例低于价格变化。13例如，软饮通常被认为是弹性需求食品，因为一旦价格上涨，需求就会大幅下降，这是因为消费者很容易转而购买其他饮料，但面包则是刚性需求食品，因为它是主食，即便价格上涨，需求也只会小幅下降。|xiii|术语表环境、社会和治理（environ mental,social and governance）。指报告框架的三大支柱环境问题、社会问题和企业治理，旨在反映企业日常活动中所有非金融风险和机遇。环境社会治理报告框架并没有标准格式，但通常会公布一份可持续报告，而且逐步趋向于线上公开数据。14外部性（externality）。一项经济活动或交易对其他群体的正面或负面影响，而这种影响并未反映在商品或服务的交易价格中。4财政空间（fiscal space）。在此空间内，一国政府必须在现有预算计划范围内采取审慎的财政政策（如农业支持），同时避免危及市场准入和债务可持续性。15食品素养（food literacy）。具备理解和评价食品相关信息的知识，通常与食品的社会属性相关：生产方式、生产源头、生产者以及对健康的影响。16粮食安全（food security）。所有人在任何时候都能够在物质上和经济上获得充足、安全和富有营养的粮食来满足其积极和健康生活的膳食需要及食物喜好的一种状况。10粮食供应链（food supply chain）。包括作物种植业、畜牧业、林业、渔业和水产养殖业等部门的食物初级生产以及存储、运输、加工、批发、零售和餐饮服务等增值活动在内的一系列相互关联的活动。本定义与粮农组织（2014）提出的“粮食价值链”并不相同，未包含粮食消费和处理。17流动或流量（flow）。利用各种资本存量产生的成本或收益。4性别薪酬差距（gender wage gap）。从事同一类工作男性与女性日均薪酬的差额与男性平均工资之间的比率（百分比）。18隐性收益（hidden benefit）。未反映在市场价格中的某一产品或经济活动对社会的正面影响。19机构采购（institutional procurement）。指采购那些对机构运转至关重要的商品和服务的长期进程。采购注重在买家和供应商之间建立强有力且互利互惠的关系。与简单的买卖不同，采购进程并非仅考虑商品或服务的价格，而是全面考虑交易的价值。20营养不良（malnutrition）。因宏量元素和/或微量元素摄入不足、失衡或过量而导致的不正常生理状况。营养不良包括营养不足（儿童发育迟缓和消瘦、维生素和矿物质缺乏）以及超重和肥胖。10市场失灵（market failure）。自由市场对商品和服务的配置缺乏效率的一种情况，常常导致社会经济价值的净损失，即没有实现利用社会资源本应实现的全部利益。市场失灵有多种类型，包括：短板商品、外部性、市场影响力、市场缺失和公共产品。重要性（materiality）。一般定义为一条信息在决策时的重要程度，21或某物的重要性、价值或有用性。22在真实成本核算的背|xiv|景下，重要性反映了对利益相关方的评价和决策产生实质性作用的重大经济、环境和社会影响。如果对某种影响的测量和通报有可能改变决策过程，则该影响可被视为“重要（material）”。22双重重要性（double materiality）。适用于私营部门（即企业和投资者），该原则是指企业和投资者不仅必须披露它们如何受到气候变化等可持续性问题（“由外向内”）的影响，还必须披露它们的活动如何（“由内向外”）影响社会和环境。非传染性疾病（non-co m m unicable diseases）。不会直接导致人际传播的疾病。通常持续时间较长，是基因、生理、环境和行为因素共同作用的结果。23非传染性疾病主要为心血管疾病、癌症、慢性呼吸道疾病和糖尿病。24提醒（nudge）。以可预见的方式改变人们行为的任何一种选择架构，但并不限制人们的选择或大幅改变他们的经济激励措施。25 营养食品（nutritious foods）。“能够为有益于生长、健康、发育以及防止营养不良的健康膳食提供基本营养素，如维生素和矿物质（微量元素）、纤维素等成分的“安全食品”。在营养食品中，会尽可能减少饱和脂肪、游离糖、盐/钠等影响公共健康的营养素，消除工业生产的反式脂肪酸，并为食盐加碘。10政治经济学（political economy）。在一定时间内构建、维持和变革公共部门和私营部门群落及其利益和关系的社会、经济、文化和政治因素。它会对政策支持所需的政治和制度改革类型施加影响。26,27公共产品（public goods）。一个人可以享受且不会减少他人享受数量的产品（例如道路、公园、清洁空气和其他基本的社会产品）。换句话说，公共产品难以引入竞争或排除他人使用。28私营部门没有生产公共产品的动力，导致生产不足和市场失灵。购买力（purchasing power）。用于衡量一定数额的金钱可以购买到的商品和服务的 数量。食物不足发生率（p re v ale n c e o f undernourishment）。粮农组织等人（2022）通过计算得出的全国食物不足人口百分比。10,29韧性（resilience）。个人、家庭、社区、城市、机构、体系和社会预防、预测、吸收、适应和积极转型，高效且有效地应对各类风险，同时维持一定水平的运转，且不会危及可持续发展、和平和安全、人权及人类福祉长期前景的能力。30场景（scenarios）。对一个系统的一个或多个组成部分的可能未来的描述，包括备选政策或管理方案。31模拟（simulations）。使用模拟模型生成的量化场景。模拟模型是对现实的简化表达，使用数学公式评估潜在影响和/或生成预测。此类预测可用于回推（例如，实现既定目标需要什么样的政策组合）和预测（例如，给定的政|xv|术语表策组合将在多大程度上实现目标）。32模拟模型包括全球经济模型或基于Excel表格的计算器，如粮食、农业、生物多样性、土地利用和能源联盟计算器。存量（stock）。支持系统内各种流动的物理或可观察的数量和质量，分为人造、自然、人力或社会资本（另见“资本”）。4发育迟缓（stunting）。年龄别身高较低，说明曾经历一次或多次长时间营养不足状况。对于五岁以下儿童而言，发育迟缓指年龄别身高比世界卫生组织儿童生长发育标准中位数低两个标准差。10 可持续膳食（sustainable diets）。指对环境影响较小的膳食结构，有助于实现粮食安全和营养安全，使得当代和未来人类都享有健康生活。可持续膳食能保护和尊重生物多样性和生态系统；在文化上可接受；可获得、经济上公平和可负担；营养充足、安全和健康；优化利用自然资源和人力资源。33真实成本核算（true cost accounting）。采取全面和系统的方法，衡量和评价农业粮食体系产生的环境、社会、健康、经济成本和收益，以促进决策者、企业、农民、投资者和消费者改进决策。34真实定价（true pricing）。将隐性成本纳入交易的过程，以提升透明度和改进决策。真实定价的目标是尽可能消除或减少隐性成本，确保尊重食物权，让人们能够买得起健康食物。35食物不足（undernourishment）。指个体习惯性食物消耗不足以提供维持正常、活跃、健康生活所需的膳食能量的状况。本报告中，饥饿与长期食物不足互为同义词。食物不足发生率可用于衡量饥饿状况。10营养不足（undernutrition）。食物摄取数量和/或质量不足、因反复患病而吸收不好和/或营养素生理利用较差而导致的结果，包括年龄别体重偏低、年龄别身高偏低（发育迟缓）、身高别体重极度过低（消瘦）或维生素和矿物质缺乏（微量元素缺乏）等。10自愿标准（voluntary standards）。由私营部门行动主体、民间社会团体或公共部门代表制订的关于某一产品或流程的非强制性规则、准则或特征。消瘦（wasting）。身高别体重较低，通常因近期膳食能量摄入不足和/或疾病导致体重下降。对于五岁以下儿童而言，消瘦指身高别体重比世界卫生组织儿童生长发育标准中位数低两个标准差。10|xvi|12023年粮食及农业状况通过真实成本核算，初步估算全球农业粮食体系的隐性成本，强调迫切需要加以应对。本报告对估算结果加以完善，确认全球农业粮食体系的量化隐性成本超过10万亿美元（按2020年购买力平价计算）。所有行动主体都应采取战略行动，提升农业粮食体系的社会价值。2与非传染性疾病相关的不健康膳食结构导致的成本占所有隐性成本的70%。全球面临的最大风险因素是全谷类摄入量较低，钠摄入量较高，水果摄入量较低。由于缺乏数据，并未计算营养不足造成的成本（消瘦、发育迟缓和微量元素缺乏），真正的健康隐性成本远高于当前数字。3本报告将农业粮食体系分为六种类型 长期危机型、传统型、扩张型、多样化型、正规化型和工业化型，并根据这一分类法分析了153个国家的量化隐性成本，涵盖了99%的世界人口。工业化型和多样化型农业粮食体系的量化隐性成本最高（按2020年购买力平价计算，达5.9万亿美元），主要是健康隐性成本。4转型战略多种多样，因为可用的政策干预措施和投资方式极为多元。农业粮食体系在从传统型转向工业化型的历史过程中，各有各的成效和隐性成本。虽然仍需不断提高效率和安全性，但同时我们还应谨慎对待不断恶化的权力失衡、环境和社会隐性成本以及向不健康的膳食结构转变等问题。5多样化型农业粮食体系中的环境隐性成本最高（按2020年购买力平价计算，达7200亿美元），其次是正规化型和工业化型农业粮食体系。而长期危机国家最为环境隐性成本所累，其环境隐性成本在国内生产总值中占比最高（20%）。6社会隐性成本在传统型和长期危机型农业粮食体系中十分突出，分别占国内生产总值的8%和18%。这些社会隐性成本主要因食物不足和贫困而产生，凸显出改善生计和重视人道主义-发展-和平间关系的重要性。7所有类型的农业粮食体系均面临健康隐性成本。与非传染性疾病相关的首要膳食风险是，除长期危机型和传统型农业粮食体系外所有体系中的全谷类消费量较低，而长期危机型和传统型农业粮食体系中的最大风险为水果和蔬菜的摄入量较低。8在正规化型和工业化型农业粮食体系中，膳食结构中红肉和加工肉类以及钠的摄入量偏高。在制定基于食物的膳食指南时考虑这一现状，以便更为有效地推广健康膳食，降低健康隐性成本。9农业粮食体系转型能降低隐性成本，有助于改善福祉。但收益和成本无法在不同利益相关方、国家和时段间均等分配。要点|xvii|要点10每个人都应为推动农业粮食体系转型发挥作用。必须将农业粮食体系内（如公共部门和私营部门、研究机构和民间社会团体）所有努力整合起来。11在日益全球化的粮食供应链中，权力失衡常常会将变革的负担转嫁给弱势人群（如生产者），让他们面临更大的监管成本和价格下行压力。相反，变革的受益方却能避免承担或转移新增成本。如能预见监管变革并及早采取可持续和公平做法，就有可能最大限度减少对业务的干扰。12消费者可通过自身的购买决策，选择以可持续方式生产的健康产品，从而对农业粮食体系产生影响。经济激励措施、信息和教育活动及法律法规等也能为转型提供支持，确保即便是弱势家庭也能参与变革并从中获益。13可利用机构的强大购买力来推动粮食供应链转型和改善食物环境。通过鼓励人们消费可持续、营养食品，各机构可对几代人的消费模式产生影响。如能同时开展有关粮食和营养的全面宣传教育，这一影响还会进一步增强。14在农业粮食体系不同层级（从产品和价值链到国家层级）开展有针对性的真实成本核算评估，有助于公共部门和私营部门的决策者评价优先重点，权衡利弊得失。农业粮食体系各利益相关方大力参与磋商，有助于寻找到切实有效、公平公正的行动措施。|xviii|内容提要2024年版 粮食及农业状况 首次以上一年报告为基础编写而成，上一年报告曾采用真实成本核算这一系统化方法，量化农业粮食体系对环境、社会、健康、经济产生的显性和隐性影响，揭示农业粮食体系的初步全球隐性成本。2023年粮食及农业状况 利用154个国家的公开数据，确认农业粮食体系的全球隐性成本极可能超过10万亿美元（按2020年购买力平价计算）。若不是由于缺乏数据而无法量化这154个国家的多项相关隐性成本，这一初步数字可能更高。值得注意的是，全球隐性成本中最主要的是中等偏上收入和高收入国家的健康隐性成本，其次是环境隐性成本。因贫困和食物不足造成的社会隐性成本在低收入和中等偏下收入国家较为突出。在此背景下，人们更加期待能够实现粮食农业体系转型的全球愿景。转型要求我们对各国农业粮食体系及其隐性成本有更深入的了解，以便明确政策杠杆。因此，2024年粮食及农业状况 对2023年版报告中提出的全球估计数值开展了进一步分析，对156个国家的健康隐性成本进行分类详细分析，进而通过案例研究开展有针对性的真实成本核算评估。有针对性的真实成本核算评估工作能推动利益相关方开展协商，确定应对隐性成本主要驱动因素所需的政策杠杆，因此真实成本核算评估是任何层面成功转型的先决条件。农业粮食体系的全球量化隐性成本修订调整2023年估计值2023年版报告对隐性成本的量化结果显示，隐性成本按2020年购买力平价计算为12.7万亿美元，其中9万亿以上（相当于73%）为健康相关成本。由于与导致肥胖和非传染性疾病的膳食结构相关的健康隐性成本在其中占有绝对比例，2024年版报告对量化方法做了三项调整。其一，去掉因身体质量指数过高造成的隐性成本，因为这可能由除粮食农业体系以外的其他因素造成。其二，新增含糖饮料含量较高的膳食结构带来的健康隐性成本，而此项之前出于避免与身体质量指数重复计量的原因而未纳入考虑范围。其三，健康隐性成本现已细分成全球疾病负担研究项目中与非传染性疾病相关的膳食风险因素，便于确定更明确的政策 杠杆。经过上述调整后，全球156个国家新的量化隐性成本按2020年购买力平价计算为11.6万亿美元，其中健康隐性成本降至8.1万亿美元，降幅约13%，但在全球隐性成本中仍占比高达70%，再次证实了2023年版报告得出的行动刻不容缓的结论。若将报告中这些结果按与非传染性疾病相关的膳食风险细分，可看出全谷类含量较低的膳食结构值得关切（在全球量化健康隐性成本中占比18%），同时令人关切的还有钠含量较高和水果含量较低的膳食结构（各占16%），虽然不同类型农业粮食体系之间存在巨大差异。|xix|内容提要采用农业粮食体系分类法，因地制宜制定政策为提出更契合特定背景的政策建议，本报告在分析量化隐性成本时，通过农业粮食体系分类法视角，将153个国家分为六种类型，即长期危机型、传统型、扩张型、多样化型、正规化型和工业化型。该分类法采用四项变量，即劳动者人均农业增加值、人均超市数、膳食多样化程度、城市化率，因为这些变量已被证明与可持续农业粮食体系转型多项相关指标有着密切关联。工业化型和多样化型农业粮食体系产生的隐性成本在全球量化隐性成本中占比最高（以2020年购买力平价计算总计5.9万亿美元），其中最主要的是与非传染性疾病相关的健康隐性成本。健康隐性成本在其他类型农业粮食体系的总量化隐性成本中也占有较高比例，仅长期危机类型除外。将隐性成本表示为在国内生产总值中所占比例，有助于进一步了解这些成本给国民经济造成的负担。从这个角度看，长期危机国家的隐性成本负担最高（在国内生产总值中占比47%），随后是传统型农业粮食体系（占比23%），其中最突出的是社会隐性成本。随着农业粮食体系向工业化类型转型，隐性成本逐步下降（占比6%），社会隐性成本的关联度也随之下降。多样化型农业粮食体系中与非传染性疾病相关的健康隐性成本负担最高（在国内生产总值中占比10%），并随着体系向正规化型和工业化型转变而逐步下降。这一规律反映出随结构性转型而来的膳食转型。正规化型和工业化型体系中健康隐性成本在国内生产总值中所占比例不断下降的趋势还表明，这两种类型具有更强的资金和体制实力去应对与非传染性疾病相关的健康隐性成本，同时随着收入不断增加，对更健康膳食的需求也在增加。推高健康隐性成本的非传染性疾病相关膳食风险因素在不同类型体系中也存在巨大差别，因此将其进一步细分有助于深入了解潜在杠杆。全谷类含量较低的膳食结构是所有类型粮食农业体系中最主要的风险，仅长期危机型和传统型除外。这两类体系中最常见的是水果和蔬菜含量较低的膳食结构，虽然这一情况在其他类型中也存在。钠含量较高的膳食结构也是一个问题，而且这种趋势随着农业粮食体系从传统型向正规化型转型变得愈加明显，随后在达到顶峰后，在工业化型体系中开始下降。相反，加工肉类和红肉含量较高的膳食结构则随着农业粮食体系从传统型转向工业化型而持续上升，最后成为三项最大膳食风险之一。农业粮食体系实施转型行动的能力各国采取转型行动的能力一定程度上将取决于各自的制度和财政空间以及供应链结构和食物环境，而不同类型农业粮食体系在这些方面存在巨大差异。在属于工业化型和正规化型农业粮食体系的国家和地区，政府在重新调整对以可持续、包容方式生产和消费的安全、营养食品的支持|xx|时，可用的资源最多。这两类农业粮食体系拥有最高的政府有效性（即政府实施转型政策的总体能力）指数评分和最高的社会保护覆盖率。多样化型体系因政府有效性和财政能力不足而面临巨大挑战。在所有类型的农业粮食体系中，多样化型的健康隐性成本在国内生产总值中占比最高。此外，这些国家里27%的人口无力负担健康膳食成本，说明除了导致非传染性疾病的膳食风险以外，他们还面临导致儿童发育迟缓和消瘦的食物不足问题。这一类型的国家需要专门针对本国所面临的不同类别膳食风险和营养食品的经济可负担性采取政策行动。身陷长期危机的国家和地区在大多数农业粮食体系指标上表现差强人意，特别是政府有效性、农业支持力度、社会保护覆盖率、肥料使用强度和农村电气化等方面水平较低。这些国家的社会和环境隐性成本最为突出（分别平均为18%和20%），其中的原因可能是社会和环境压力因素以及冲突造成的恶性循环。这种情况下短期农业粮食体系干预措施可能侧重于粮食援助，但也可将应对环境压力、贫困和社会包容性的中长期行动作为第一步，直至最终构建能打破这一循环的农业粮食体系。动员利益相关方参与，开展场景分析，以应对农业粮食体系的量化隐性成本需开展利益相关方协商，以评估量化隐性成本的可信度（包括有针对性评估的可信度），寻找数据空白并尽力填补空白，根据国家重点和承诺因地制宜明确具体挑战。场景分析，包括模拟各种不同未来场景，是另一种基础工具，可在有针对性评估中为政策行动提供依据。本报告委托粮食、农业、生物多样性、土地利用和能源联盟开展了六项国别案例研究，即澳大利亚、巴西、哥伦比亚、埃塞俄比亚、印度、大不列颠及北爱尔兰联合王国。这些案例研究代表本报告分类法提出的不同类型农业粮食体系，将不同场景（基于利益相关方协商）与各国农业粮食体系隐性成本真实成本核算结合起来开展分析。针对每个国家评估了三种场景：1）“当前趋势”场景，采取可行行动实现可持续农业粮食体系的雄心不足，很大程度上依赖于当前政策；2）“国家承诺”场景，反映实现现有国家承诺和目标所需的行动；3）“全球可持续性”场景，对应于能实现全球可持续性目标的努力力度。通过利益相关方协商，最终确定了各国相关变量，想要提高各国农业粮食体系的可持续性，就必须让这些变量出现变化，其中包括各国提高作物和牲畜生产率、降低草场载畜率（反刍动物密度）和减少收获后损失等变量。“国家承诺”场景和“全球可持续性”场景中还包括预防毁林和增加造林两项变量。部分国家还考虑其他变量，如贸易、生物燃料、生态农业措施、灌溉面积等方面的变化。膳食结构朝着更健康的方式转变也被视为一项关键因素。场景分析的结果表明，在哪种建模结果能最有效地降低农业粮食体系的隐性成本这一点上，各国之间存在巨大差异。但我们可以利用农业粮食体系分类法看出一种有意思的规律。|xxi|内容提要就工业化型和正在转型中的大多数农业粮食体系而言，不断变化的膳食结构不仅是不断降低量化健康隐性成本的主要途径，还是降低量化环境隐性成本十分有效的方法，因为它能够释放土地，减少和封存温室气体，减少氮排放。在确定国家相关杠杆时，利益相关方协商的作用在瑞士政府支持下开展的研究中尤为明显。其中最重要的推动因素是国家已就农业粮食体系转型做出了国家承诺。研究结果初步证实了 2023年粮食及农业状况报告中提出的量化隐性成本，还表明对同一项隐性成本的国家级评估数值处于2023年瑞士评估的不确定性范围内。调整和修订后的隐性成本估计值给出了一个相对简单的信号：农业粮食体系转型的关键切入点可侧重于应对膳食结构、生物多样性丧失和温室气体排放。利 益相关 方参与的重 要性也 在多 个国家应用“生态系统和生物多样性经济学TEEBAgriFood评估框架”时明显体现出来，为将协商式场景构建过程与真实成本核算法相结合的做法提供了更多范例。它采用的是一种全面策略，就农业粮食体系转型开展政策干预。在范围界定阶段收集文献中的观点、确定利益相关方并进行政策干预的初步评估后，要进行政策绘图工作，敲定相关政策及其治理机制。随后需要设计试点项目，作为各种政策干预场景的模型。最后是通过交流和外宣活动提高各方认识，让他们了解将（隐性和显性）自然价值纳入政府决策和教育工作的重要性。深入分析谁承受的农业粮食体系隐性成本负担最重从投入品供应商和生产商，到加工商和批发商，再到零售商、餐饮服务供应商和消费者等核心行动主体，他们的决策都依赖于农业粮食体系所提供的价值，并对价值产生影响。一个行动主体在任何时间、任何地点做出的决定会对另一时间或另一地点的行动主体产生影响。例如，消费者可能无法看到其他区域或国家中生产食物的农场提高肥料利用效率能带来的价值。同样，如果相关隐性成本由整个社会负担，且大多发生在未来，那么生产深加工食品的厂家可能无法看到改变产品配方能带来的价值。随着隐性成本的产生方和成本承担方之间逐步脱钩，农业粮食体系转型给整个社会和地球带来的惠益就更难得到关注。如果破坏发生在遥远的未来，或国外，那么这一问题就不可能解决。隐性成本的受益方和承担方之间在多个方面（如社会经济、性别和代际方面）都存在不平等现象，而这就是全球农业粮食体系转型所面临的关键挑战之一。解决不平等问题需要在不同国家或不同代人之间开展合作，因此政府和政府间组织的作用就显得尤为重要。在农业粮食体系中就业的人数估计为12.3亿人，他们通过粮食供应链将食物送到我们的餐桌上。虽然农业粮食体系为世界各地提供就业机会，但不一定能保证生活水准和生活质量处于可接受水平。事实上，弱势人群往往被遗忘，例如贫困缺粮人群、小规模价值链行动主体、移民和难民、妇女、儿童和青年、残疾人以|xxii|及土著人民。这些人群的农业粮食体系社会隐性成本负担最重。同时，农业粮食活动的非正规性质也给农业粮食体系转型带来了更多挑战。虽然非正规或半正规活动是很多弱势社会群体的主要收入来源，但这些活动一直保留着恶劣的劳动条件（如非正式就业合同），且不遵循食品安全和卫生规定。生产者站在农业粮食体系转型第一线 要想有效实现转型，我们可采用生活收入或生活收入标准的概念。它指的是特定地点一个家庭让所有成员都能达到体面生活水准所需的年净收入。生活收入标准与实际收入之间的差距在粮食和农业部门十分显著，典型的小农户家庭这一比例从50%到94%不等。生活收入这一视角非常重要，因为农业粮食体系转型要想成功，就必须认识到生产者的独特地位：他们首当其冲受到气候变化的影响，在采用可持续措施方面肩负重任。虽然全社会都能享受到必要的改变，供应链各环节都能享受到解决隐性成本后带来的好处，但生产者在解决隐性成本时产生的支出却不一定总能得到补偿。换句话说，我们需要建立机制，减轻他们承受的资金和行政管理压力，从而激励人们实现转型。此外，要想制定有效的政策，就必须认识到农业部门内部的多样性。当生产者个体通过集体行动联合起来，就能产生一种谈判实力，并充分利用这一实力实现他们的经济增长目标和转型。最近全球各地出现的农民抗议活动突出展示了从一开始就通过注重包容、公平分配和参与的进程将政治经济学因素纳入考虑范围的重要性。欧洲的农民已就政策、官僚主义做法泛滥和环保法规收紧等问题提出了抗议。因此，设计转型变革时，要确保让那些获取长远收益的人来负担采取行动的当前成本。政府通过施加压力推动农业粮食体系改革时，无论是以法规还是以激励措施的形式出现，都必须采取包容的方式。其中一个选项就是参与认证计划，又称自愿性可持续性标准，如公平贸易或有机认证，可作为向生产者提供转型成本补偿的手段。然而，虽然此类生产者福利认证方法通常会产生积极效果，但效果也因不同标准、作物和农民组织而存在巨大差异。采用基于质量的差异定价制度的标准可通过价格效应，对农场净收入产生最大影响。而让生产者以溢价出售产品的认证计划则有助于将部分（但不是全部）隐性成本内部化，具体取决于计划的具体目标。针对香蕉供应链开展的一项研究表明，对参与公平贸易计划的生产者而言，其外部成本要低45%，这就是证明此类质量标准和认证计划实效的社会案例。农业企业和投资方发挥着重要作用农业粮食体系中的企业除了初级生产外，还从事各种活动，包括采集、运输、加工和向消费者销售食品。这些企业多种多样，包括从小微企业到全球性公司，且不同类型农业粮食体系的集中度也各不相同。供应链中的每一家农业企业都可以凭借自己的规模和市场实力，对前一家企业施加商业影响力。|xxiii|内容提要投资界，包括国际金融机构、银行和保险公司，正面临着来自投资方和利益相关方不断加大的压力，催促其将环境和社会责任融入投资活动。显而易见，面对不断变化的气候，农业粮食体系中任何一项投资都必须经得起未来的考验。“一切照旧是一种高风险想法”的说法正在引起大家的共鸣。这一点体现在大公司越来越多地参与开展环境社会治理报告工作。有意思的是，农业粮食企业推动的环境社会治理相关活动往往在初级生产层级开展，而变革的受益方却是供应链中的其他行动主体，再次证明在价值链中存在分配不公问题。更有实力的农业企业和金融机构除了对其他行动主体产生影响外，还应发挥作用，通过投资来改进相关措施，包括通过融资、合约、技术援助或技能培养和认识提高等途径。同时，世界香蕉论坛等论坛也能推动粮食供应链不同层级之间开展合作，这也可以成为确保公正转型的关键手段。消费者是至关重要的最后一环消费者是全球农业粮食体系中最大的行动主体群体，虽然他们可能缺少政治影响力和受关注度。一旦有了能动性，消费者们就能通过自己的购买力推动农业粮食体系所需的转型变革。从环境视角看，膳食结构转变，特别是畜产品消费量过高国家里畜产品总体消费量有所减少，能大幅降低温室气体排放量，同时减轻对环境的其他损害，如生物多样性丧失、土地利用方式改变和养分流失。然而，由于世界各地在膳食质量方面存在巨大差异，有些地方可能需要增加畜产品消费量才能实现膳食均衡，同时为扭转工业革命以来环境所遭受的破坏，各地承担的责任也不能均等分配。在许多国家，人们正面临着营养不良双重负担，即营养不足与超重、肥胖或与膳食相关的非传染性疾病并存，可能需要同时通过调整消费者需求、经济措施和社会安全网相结合的方式加以应对。营养不良双重负担的发生率在长期危机型和传统型农业粮食体系所在国家中较高（70%），而在工业化型农业粮食体系所在国家中最低（27%）。成人肥胖和超重发生率的情况则恰好相反（从长期危机型和传统型农业粮食体系的30%，到工业化型农业粮食体系的约60%）。特别需要关注的是儿童的营养状况。受营养不足困扰的儿童，特别是五岁以下儿童，会在身体和认知发育方面面临深层次、持续性影响。2022年，全世界估计有1.481亿五岁以下儿童（22.3%）发育迟缓，4500万（6.8%）消瘦，3700万（5.6%）超重。世界粮食计划署采用被称为“饥饿成本”的方法，对儿童营养不足产生的社会和经济影响进行了估算，具体侧重于卫生、教育和劳动部门。结果显示有必要在各部门采取儿童早期营养干预措施。消费者的购买力是否在推动农业粮食体系转型方面具备优势，取决于他们是否有花钱购买价格更高的新食品组合的能力和意愿。但光凭经济制约因素并不能完全解释消费行为。其他因素也会产生影响，例如由口味决定的食物|xxiv|偏好以及烹制食物所需的时间和技能等，还有食物的获取途径和食物环境。但一般情况下，消费者个体和食品采购需求较大的机构，如学校、医院等，能充分利用自身的购买力，同时实现转型目标和提高人们的认识。影响消费者需求的其他杠杆经济杠杆会通过不同的相对价格或用于购买食品的收入，对家庭消费模式产生影响。价格措施包括食品税和补贴。例如，含糖饮料税已在100多个国家实施，对降低销售量和与肥胖和慢性疾病相关的健康成本十分有效。而相反，水果和蔬菜补贴则能在需求受价格影响大的地方起到良好的效果。改革现有税收制度，如根据健康和环境相关考量实施差异化增值税率，可在不减少政府收入的前提下应对环境和健康成本。要想改变膳食结构，就必须在采取这些金融措施的同时，注重改进与营养、健康、可持续性相关的信息、标签措施、监管和教育工作。要想通过税收和补贴有效改善膳食结构，前提是消费者满足自身基本营养需求时在预算上不受局限。如食物不足问题迟迟得不到解决，那么采取针对收入的措施就可能产生效果，包括利用营养敏感型社会安全网去加强粮食安全、促进社会包容、提高膳食质量，可通过现金转移或代金券作为收入补充，或采取食品实物援助的方式。机构采购，如学校和医院餐饮，也能产生涟漪效应，推动长期转型。学校供餐是覆盖面最广的食品安全网，如能与有效的食品和营养教育结合起来，就能在改变几代人消费模式方面发挥关键性作用。参与食品采购的实体可通过要求获得与所采购食品相关的真实成本核算数据和调整决策方式使真实价值最大化，从而产生深远影响。利益相关方参与能推动采用真正的系统方法实现转型本报告强调有必要记录当前行动（行动主体是生产者、农业企业和消费者）的受益方与这些行动带来的隐性成本的承担方（当下、将来或几代人后的地方或全球行动主体）之间的关联。需要让农业粮食体系内所有相互依赖的行动主体共同参与，确定有效杠杆，探索最为适宜的发展路径。例如，面对来自消费者有关可持续发展的压力加大和政府的卫生和环境法规，农业企业长期以来一直在自我监管。可持续发展自愿标准、环境社会治理报告和多元资本核算都是朝着正确方向迈出的步伐。然而，光凭这些仍不足以实现大规模转型，因为农业企业可能仅注重遵守维持自身品牌价值所需的标准，而忽略了必要的转型行动。因此，这些原则应该与设计合理的激励机制、政府监管和政府行动结合起来，同时需要来自国际组织和真实成本核算界的指导意见。尽管可持续、健康膳食在农业粮食体系转型中有着至关重要的作用，但卫生部在有关农业粮食体系转型所需的利益相关方参与的对话中常常缺席。他们的参与是全球农业粮食体系转型中重要的下一步，即便在健康隐性成本相对较低的地方而言也是如此，因为卫生部的加入能确保粮食价值链和社会安全网在设计上及|xxv|内容提要早将问题扼杀在萌芽阶段，或避免在农业粮食体系转型过程中让不健康的膳食结构达到历史峰值。制定政府政策，实现多重目标为在当前农业粮食体系架构下履行国家承诺，政府会做出很多决定。本报告将从农业粮食体系分类视角出发，分析量化隐性成本，便于因地制宜提出政策建议。在工业化型农业粮食体系中，初级生产要使用大量投入品，价值链长，城市化程度高，不健康的膳食结构产生的隐性成本最大，因此干预措施可优先应对不健康的膳食结构，同时还能解决很大一部分环境隐性成本。有效的杠杆包括将基于食物的膳食指南升级成农业粮食体系方法，强制实施营养标签和认证，就健康和环境影响开展宣传（包括广告、透明度规定和报告标准）。但由于改变消费行为的政策可能需要很长时间才能有效地减少健康隐性成本（甚至只是部分减少），因此不能因为采用这一杠杆而舍弃应对环境隐性成本的行动。真实成本核算有助于分析各类干预措施产生的价值。在传统型农业粮食体系中，初级生产效率低，价值链较短，城市化程度低，贫困和食物不足产生的隐性成本最大，因此社会安全网将一直是保障最弱势人群粮食安全和营养的最可靠政策杠杆。同时，这一类型农业粮食体系中的营养不良双重负担也是最重的，表明除了采取传统的增产干预措施外，还有必要从一开始就辅以环境和膳食相关杠杆，避免出现历史上常见的农业粮食体系转型过程中环境足迹和健康成本激增的情况。对转型中的农业粮食体系（扩张型、多样化型和正规化型）而言，城市化程度不断提高，粮食价值链不断拉长，健康隐性成本达到峰值，因此需要重新设计粮食价值链的发展，纠正营养转型的方向，跳过部分历史转型阶段，避免出现工业化型农业粮食体系犯下的错误。目前已有大量令人鼓舞的实证证明将传统的经济和行为激励措施相结合的政策组合更为有效，虽然仍需开展更多研究去扩充此类实证，以便涵盖传统型和正在转型的农业粮食体系。为转型融资目前人们一致认为，应该大幅增加流向农业粮食体系的资金，为必要的转型提供融资。金融部门越来越多有前景的倡议中都考虑到了环境和社会责任。然而，要扩大这种做法，实现全球农业粮食体系转型，似乎还受制于“隐性制约因素”，其中包括农业粮食体系不同行动主体之间的分配问题以及让转型融资变得极具难度的制度现状。全球的转型成本估计在全球财力所能承受的范围之内，然而由于财力在各国之间分布极为不均，因此仍需要通过融资解决问题。对那些受粮食不安全和营养不良、极端气候事件和冲突等多重驱动因素影响的国家而言，融资尤为困难，需要通过创新型、合作型融资伙伴关系来确保完成公正转型。|xxvi|前行道路要应对 2023年粮食及农业状况 中揭示且在本报告中加以完善的隐性成本，必定需要同时处理好全球和地方农业粮食体系中固有的分配问题。从全球看，分配不均问题出现在享受现状所带来惠益的群体和负担隐性成本的群体之间，未来或许还是这些群体或者是在时空上相互分隔的未来几代。即便在一国内部，不同选民群体之间也有权衡取舍，这一点已通过世界很多地方最近发生的农民抗议事件得到证实。在任何大规模体系中，如各行动主体之间的相互关联作用涉及到相互交叉、相互冲突的利益，那么要想完成转型，前提之一都是要具备一个有效的制度和监管环境。制定清晰的规则和标准，并使大家相信无论利益相关方的规模或政治影响力是大是小，规则和标准都会公平适用于所有利益相关方，这样就能消除投资的不确定性，助力可持续发展和激发创新。同样明确的是，要想实现通过必要的膳食结构转变去推动农业粮食体系转型，需要一系列杠杆组合。这些杠杆可以是经济影响因素，如税收、补贴和社会安全网，或是通过提高食品素养并让人们更好地了解可选择食品的多重影响来改变其行为。各机构可通过打造一个特殊的食物环境来发挥关键作用，如在学校里提供餐食，让儿童动手参加能提高食品相关技能的活动，同时引导学校的采购活动，为全社会带来成效。虽然国际社会一直期望通过创新来解决农业粮食体系的多种问题，但仅靠此举很难实现农业粮食体系的可持续性。应通过国际层面的政治意愿和强有力的问责实现全球农业粮食体系的治理转型。n|xxvii|乌克兰手工制作面团。sweetmarshmallow/S第1章综合施策，在农业粮食体系中创造价值要点 正如2023年粮食及农业状况中所展示的，通过真实成本核算这一得力工具，可揭示当前农业粮食体系产生的隐性成本，确定采用何种政策杠杆提升农业粮食体系对社会的价值。去年的报告曾指出，全球农业粮食体系产生的隐性成本可能超过10万亿美元（按2020年购买力平价计算）。在此基础上，今年的报告细化了全球真实成本核算结果，通过有针对性的评估，将影响与干预路径联系起来，并通过广泛的利益相关方协商，确定可优先采取的 行动。本报告从六种类型农业粮食体系（长期危机型、传统型、扩张型、多样化型、正规化型和工业化型）视角出发，对环境、社会和健康隐性成本进行了分析，便于因地制宜提出有针对性的政策建议。本报告在2023年粮食及农业状况中的量化隐性成本基础上加以改进，深入探讨了与导致非传染性疾病风险增加的不健康膳食结构相关的健康隐性成本。案例研究显示，针对不同类型农业粮食体系进行真实成本核算，可为所需农业粮食体系转型和未来可能采取的行动提供更精准的参考。为促进农业粮食体系转型，我们不能再以孤立的方式思考和行动。各部委、公共和私营部门、研究机构和政策制定者以及农业粮食体系其他行动主体必须齐心协力，并肩作战，以确保农业粮食体系的可持续性和包容性。鉴于农业粮食体系复杂多样，受到众多约束，且实现多重目标的压力日益增加，因此，为实现可持续发展目标而做出努力时，都迫切需要采取系统视角。按照目前的趋势，全球农业粮食体系将无法实现可持续发展目标，特别是目标2（零饥饿），因为据预测，到2030年将有约5.82亿人面临长期食物不足。12024年粮食体系经济学委员会的全球政策报告 清楚地指出了农业粮食体系转型的紧迫性及其涉及的收益和成本。2报告发现，如能采取一系列转型措施，就有可能打造有包容性、可促进健康、环境上可持续的全球农业粮食体系。然而，全球层面的可能性不一定等于所有国家都能具备这种可能性。例如，低收入国家所承担的成本已超出了它们的融资能力，因此需要全球金融体系的支持。32021年联合国粮食体系峰会和2023年联合国粮食体系阶段成果总结推进大会（UNFSS 2）是国家、区域和全球治理结构的重要转折点。COVID-19疫情揭示了农业粮食体系面临的挑|1|第1章 综合施策，在农业粮食体系中创造价值战，同时伴有气候冲击愈加严重、频繁和政局不稳等问题。尽管挑战复杂多样，但许多国家仍重申了自己实现可持续发展目标的决心，并通过国家粮食体系转型路径做出了新的承诺。截至2023年，193个联合国成员国中有127个提交了粮食体系转型路径规划。然而，在国家现有优先事项中新增承诺，有可能带来矛盾和挑战，尤其是在面临政治、制度和财政制约因素的情况下。决策者和利益相关方越来越需要利用工具，助力对多项目标进行优先排序，尽量减少各目标之间的权衡取舍，最大程度实现各目标之间的协同增效。真实成本核算是一项得力工具，可根据农业粮食体系的真实成本和收益，确定多个优先目标和杠杆。真实成本核算的基本定义建立在统筹系统性方法之上，可反映农业粮食体系对自然、社会、人力和人造资本的影响和依赖性。4尽管由于数据和资源限制，大规模使用真实成本核算面临挑战，但鉴于它可用以衡量和评估所有隐性成本和收益，指导所有农业粮食体系行动主体做出决策，这一方法正日益得到普及。政府、企业、金融界、民间社会和学术界正越来越多地将真实成本核算用于不同场景，它已经对我们如何思考和促进农业粮食体系转型产生了影响。5,6插文1将进一步探讨真实成本核算的定义以及如何通过两步法为农业粮食体系转型提供参考。2023年粮食及农业状况 通过真实成本核算法在国家层面进行了核算，利用154个国家的公开可用数据，揭示出2020年全球农业粮食体系的隐性成本可能超过10万亿美元。b由于数据有限，无法量化这154个国家的多项相关隐性成本子项，否则这一初步数字可能更高。b本报告中真实成本核算所有结果均按 2020 年购买力平价美元计算。全球隐性成本中最主要的是高收入和中等偏上收入国家的健康隐性成本，而低收入国家预算所承担的隐性成本最大（其中主要为社会隐性成本）。这一发现激发了我们因地制宜开展有针对性的真实成本核算的兴趣，作为本报告2023年版提出的真实成本核算方法第二阶段。采用真实成本核算法揭示食品的真实成本，进而促进农业粮食体系转型，会产生一个重要的意外结果，即人们会认为真实成本核算未能全面认识到农业粮食体系带来的全部惠益。正如2023年粮食及农业状况开篇所述，农业粮食体系创造的社会价值可能远远超出了用国内生产总值所能衡量的范围，因为农业粮食体系产生了一系列无法用货币来量化的隐性惠益，包括生物多样性保护、碳封存、流域监管、文化认同以及对整个人类的滋养。这些惠益不仅维持着农业粮食体系，还支撑着更广泛的经济活动。从某种意义上说，全世界的国内生产总值都可以算作农业粮食体系带来的收益，因为没有食物，人类就无法开展生产活动。值得注意的是，本报告2023年版发布真实成本核算结果时，其本意并非是在农业粮食体系不可否认的存在基础上进行成本效益评估，从而为决策助力。相反，这些核算结果有助于量化农业粮食体系中各项行动的边际（而非总体）隐性成本（和收益），从而为国家、区域和全球层面做出承诺提供参考依据。插文2将讨论全球农业粮食体系隐性收益各种量化方法的范围和局限性。n|2|2024年粮食及农业状况 插文1 了解真实成本核算:两阶段评估最近在评估和核算框架方面的进步，为通过真实成本核算法全面评估农业粮食体系活动创造了前所未有的机会。2023年粮食及农业状况将真实成本核算定义为:采取全面和系统的方法，衡量和评价农业粮食体系产生的环境、社会、健康、经济成本和收益，以促进决策者、企业、农民、投资者和消费者改进决策。真实成本核算的一个基本特征是，将评估范围扩展到市场交易之外，去衡量和评价农业粮食体系所有流入量和流出量，包括那些未体现在市场交易中的量。真实成本核算可采用各种方法，具体取决于一个国家的资源、数据、能力和报告系统。核算可以是定性或定量，包括货币价值。核算所涵盖的四个维度 环境、社会、健康和经济成本 反映在四种资本中，即：自然资本、社会资本、人力资本和人造资本。鉴于真实成本核算常常在数据、方法和制度方面面临阻碍，2023年粮食及农业状况提出了一种两阶段评估法，即首先分析现有数据和信息，以形成对农业粮食体系的初步了解（见下图）。这种初步分析有助于促进利益相关方之间的对话，以确定最重要的挑战和最需要填补的数据缺口，从而更好地了解背景和指导干预措施。去年的报告中介绍的国家层面估算是第一阶段，目的是提高认识，虽然农业粮食体系量化隐性成本尚不够完整，还存在较大不确定性，且未提及转型成本。今年的报告在此基础上更进一步，对所用数据进行了改进。第二阶段是因地制宜开展有针对性的真实成本核算，以更好地就如何利用政策、法规、标准和私人资本为决策者提供参考依据，实现向可持续农业粮食体系的转型。报告中介绍的案例展示了如何通过有针对性的真实成本核算，深入探讨农业粮食体系内的多重依赖性，为指导转型提供细致的参考意见。改进农业粮食体系转型并重新评估和监测进展的干预措施决策与利益相关方进行对话，根据初步评估和国家优先事项就农业粮食体系的优先重点达成一致根据与利益相关方对话商定的优先重点，对重点具体情况进行有针对性的深入评估 初步国家一级评估，以总体了解农业粮食体系的影响和隐性成本进程开始于此第一阶段第二阶段资料来源：粮农组织。2023。图3。参见：2023年粮食及农业状况：核算粮食真实成本，促进农业粮食体系转型。罗马。https:/doi.org/10.4060/cc7724zh 图 两阶段农业粮食体系评估进程|3|第1章 综合施策，在农业粮食体系中创造价值如何通过真实成本核算揭示农业粮食体系的复杂性？随着农业粮食体系从传统型和地方型向国家、区域和全球互联型转变，其复杂性也随之增加。这一变化的动因，是价值链延长，参与价值链的利益相关方数量增加，导致各方行动更加相互依赖，对所有四种资本（自然资本、社会资本、人力资本和人造资本）的影响更复杂、更大。因此很自然的结果是，对农业粮食体系活动的影响进行的衡量和评估，开始时规模较小（仅限于产品或价值链），涉及的资本（即自然资本和人造资本）也相对容易估值。而现在，成熟的环境估值评估文献中对成 插文 2 农业粮食体系的隐性收益能够且应该量化吗？如何量化？农业粮食体系的隐性收益和隐性成本同样重要。本报告确实已通过将隐性收益作为负隐性成本纳入，将一些干预措施的隐性收益考虑在内。例如，该核算方法可考虑到在土地利用过程中平衡农业和林业的需求，创造潜在协同增效机会，既能增加可持续作物产量、改善农村生计，又能减少森林砍伐。其他隐性收益对产生方来说可能是隐性的，但被其他经济行动主体所获取，并进入市场交易。旅游业就是这样的一个例子，它利用农业景观吸引游客，从中获取经济利益。在这种情况下，“隐性”收益在整个经济中得到重新分配，但仍包含在国内生产总值中。然而，也有一些隐性收益通常未被纳入传统的真实成本核算。对此可通过不同的方式进行估算，但所有这些方式都是不完美的粗略估算。此类农业粮食体系隐性收益的估算范围很广，可以是量化“消费者盈余”（consumer surplus），也可以将全球国内生产总值整体考虑进去，因为没有食物就不可能存在劳动力，也就没有全球国内生产 总值。消费者盈余是消费者愿意为食品支付的金额与实际支付金额之间的差额。消费者盈余是一种经济收益，在国内生产总值中未能体现出来。由于市场运作高效，盈余通常很大。如果能够估算出全球消费者购买每个食品需求单位时的支付意愿（这并非易事），就能对消费者盈余进行量化。无论以何种方式计算，农业粮食体系的总收益都不太可能因政策干预而发生太大变化。相反，它可能会通过市场交易，在显性收益和隐性收益之间重新分配。例如，假设国家通过了解决环境隐性成本的一项法规，导致食品价格上涨，那么随着食品价格上涨，部分隐性消费者盈余会变成显性。消费者最终在食品上的支出增加，将经济收益从隐藏于消费者盈余中变为在市场交易中可见。这种情况下，曾经无形且未被归入国内生产总值数据中的收益，可通过市场所记录的支出增加而变得清晰可见。由此产生的总收益变化相对较小，但造成的负担将主要由弱势家庭所承担，导致他们无力购买涨价前曾经买得起的食品。这种转变突显出在农业粮食体系转型中需要建立巧妙的平衡，确保在解决隐性成本的同时不对弱势人群产生过多影响，因此必须确保弱势人群能继续获取他们可负担且健康的膳食。然而，必须注意，这是一个分配问题，需要通过包容性农村转型，辅之以再分配政策和社会保护措施来解决，而不是通过核算隐性收益来解决，因为核算的主要影响是显化农业粮食体系的隐性收益，而不会大幅改变总收益。基于这一结果，专注于减少农业粮食体系的隐性成本是有意义的，但前提是要考虑到社会、环境和健康隐性成本之间的权衡取舍。资料来源：作者自行编制。|4|2024年粮食及农业状况本效益的分析已经扩展到环境影响，因此过去30年中，生命周期评估方法已被广泛采用。7真实成本核算采用更广的系统视角，考虑到所有资本，并以上述估值方法为工具。尽管真实成本核算一词中提到了“核算”，但该方法承认并非所有影响都可以量化或货币化，因此需要还通过定性评估，为真实成本核算中的定量计量和估值提供重要的补充。5,8过去十年中，真实成本核算的应用不断增加，这得益于指导不同功能单元真实成本核算的框架和原则在不断增加。这些功能单元包括产品、组织和投资单元，还有行业和地理单元，912其中前三项属于自下而上的方法，后两项属于自上而下的方法。前一类真实成本核算通常应用范围较小，多与运营和组织的决策者及消费者相关，而后一类核算则与农业粮食体系中地方和国际政策制定者相关。52023年粮食及农业状况中发布的农业粮食体系隐性成本初步估算值是迄今为止自上而下进行的一次最大规模的真实成本核算，涉及154个国家。由于范围和细节之间难以兼顾，该报告中估算的影响和依赖程度均采用现成的全球公开数据量化，因此未包括那些可用于指导地方层面决策的内容。尽管如此，此次核算仍在以一致、可比的方式评估全球农业粮食体系隐性成本方面迈出了一大步，同时为2023年版报告概念框架中所介绍的第二阶段评估奠定了基础（插文1）。第二阶段真实成本核算的两个支柱是：1）利益相关方协商；2）确定政策杠杆。政策杠杆要想有效，就需要关注隐性成本的主要驱动因素，因此需要明确影响路径和影响之间的联系。较小范围的真实成本核算实施指南会明确提出识别农业粮食体系活动如何影响四种资本的存量、流动和结果的变化过程，以确定想要衡量和评估的影响。这一过程需要利益相关方大力参与，开展重要性评估，以确定变革路径。10122024年版 粮食及农业状况通过有针对性的案例，展示全球真实成本核算的第二阶段。这些案例的范围各不相同，通过特定农业粮食体系分类法加以介绍，以确定变革路径。2023年量化的全球农业粮食体系隐性成本按环境、社会和健康路径分类，这与较小范围的真实成本核算不同，后者按影响领域对研究结果进行分类。这些路径可反映出某种影响的驱动因素，而该影响也可能发生在另一领域；因此，在确定行动切入点时，将路径与影响本身区分开来很重要（插文3）。评估来自环境、社会和健康路径的全部影响是真实成本核算的理想目标，但由于在数据和制度方面存在挑战，实践中很难涵盖所有影响领域。本报告中来自世界各地的案例均能证实存在这些挑战，收录到本报告中的标准是，这些案例与真实成本核算方法在政策中应用的两个或多个领域有关联。这些案例还突显对所有资本进行分析讨论的重要性，以确保在未来的评估中考虑到所有利弊取舍和协同效应，哪怕是在缺少必要数据的情况下。n调整隐性成本估算结果2023年版 粮食及农业状况 量化了154个国家的隐性成本，结果为12.7万亿美元，其中超过9万亿美元（或73%）为健康相关成本。由于与膳食结构相关的健康隐性成本占压倒性份额，2024年版报告对量化健康隐性成本进行了完善，并利用新增数据，将分析范围从154个国家|5|第1章 综合施策，在农业粮食体系中创造价值 插文 3 追踪从隐性成本到影响的路径区分隐性成本路径和影响对于确定农业粮食体系转型的政策切入点，提高其效率、包容性、韧性和可持续性至关重要。隐性成本由农业粮食体系活动产生，而影响（无论是环境影响、社会经济影响还是健康影响）则是这些行动的直接后果。路径能反映造成影响的驱动因素。路径有助于帮助我们清晰地了解到某一种观察到的影响的诱因在另一个领域出现。例如，对健康的负面影响除了源自不健康膳食结构和营养不良（隐性成本的健康路径）外，还可能源自农药使用不当（隐性成本的环境路径）或食物不足（隐性成本的社会路径）。下图展示的是隐性成本（左列）如何通过环境、社会和健康路径与环境、社会经济和健康影响（右列）相关联。每条路径的颜色与相关隐性成本而不是影响相匹配，以突出其根源。通过环境路径（浅绿色）产生的隐性成本不仅导致环境影响（深绿色），还导致社会经济影响（深橙色）和健康影响（深蓝色）。水污染即是一个例子，其影响包括生态系统服务损失（环境影响）、有害暴露和劳动生产率损失（社会经济影响）以及发病率升高（健康影响）。尽管如此，水污染被认为是环境隐性成本，因为解决多重影响所需的行动离不开农业粮食体系活动与环境的相互作用。社会路径（浅橙色）涉及市场失灵和制度政策不健全造成的一系列问题导致的社会成本。例如，食物不足是社会隐性成本，因为它是现有粮食供应链中食品分配失灵的结果。农业粮食体系劳动者贫困也是社会隐性成本，因为它源于农业粮食体系中的分配失灵，导致低生产率和低薪酬。图中列示的其他社会隐性成本路径包括：粮食损失、性别薪酬差距、童工和强迫劳动、职业安全事故和食品不安全。解决社会隐性成本需要采取全面策略，优先考虑包容性农村转型和农业粮食体系中的社会包容。最后，健康路径（浅蓝色）的特征是，不健康的膳食结构导致营养不足或增加非传染性疾病致残致死风险，如图中膳食风险所示。不健康膳食结构不仅会对健康产生影响，还会对包括劳动生产率和多种环境影响指标在内的其他方面产生影响。13,14上图旨在明确展示2023年粮食及农业状况中的量化隐性成本如何按路径分类，以便与政策切入点之间建立直接联系。尽管如此，图中展示的隐性成本比2023年版报告中所量化的隐性成本要多。2023年版报告量化了以下隐性成本：环境路径：源自：1）从食物和肥料生产到能源使用的整个粮食价值链所排放的温室气体，导致气候变化，再导致农业损失；2）初级生产层面的氮排放（氨和氮氧化物排放到空气中、氮径流和渗漏）和农田排水中的氮排放；3）蓝水使用，导致水资源短缺，进而导致农业损失和因食物不足造成的劳动生产率损失；4）农场层面的土地利用方式变化，导致生态系统退化和破坏，从而丧失环境服务。社会路径：源自：1）现有食品供应中的分配失灵，造成本国某些群体食物不足，15进而导致劳动生产率损失；162）农业粮食体系中的分配失灵导致农业粮食体系劳动者中度贫困。健康路径：与肥胖和非传染性疾病相关的不健康膳食结构导致生产率损失，对经济产生 负面影响。17其他量化农业粮食体系隐性成本的研究可能会根据影响进行分类，这是呈现农业粮食体系相关复杂领域的另一种方式，不同真实成本核算方法可能会导致结果不同。本图的目的并非展示所有资本存量的全部变化、这些变化的结果或农业粮食体系行动对人和自然的影响（见TEEBAgriFood基金会报告中的图6.1，该图完整展示了这些依赖关系，是真实成本核算的核心）。4|6|2024年粮食及农业状况扩展到156个国家。c这156个国家的新量化隐性成本全球总计11.6万亿美元，从而证实了2023年版的结论，即迫切需要采取战略行动加以 应对。c与2023年隐性成本量化工作相比，今年的量化工作不包括佛得角、塞浦路斯、莱索托和巴勒斯坦，但包括波斯尼亚和黑塞哥维那、布隆迪、斐济、巴布亚新几内亚、所罗门群岛和瓦努阿图。新的隐性成本核算修订了过去属于不健康膳食结构的内容。2023年版报告涵盖了与导致肥胖和非传染性疾病的膳食结构相关量化隐性成本。然而，由于文献中就将身体质量指数过高的隐性成本归于农业粮食体系的做法存在争议，因此调整后去掉了身体质量指数这部分内容。新方法还将健康隐性成本细分为全球 插文 3 （续）图 环境、社会和健康路径上的隐性成本驱动因素及其影响领域空气污染过量使用抗生素蓝水资源短缺土地利用过度开发生物资源农药使用不当水污染童工和强迫劳动粮食损失性别薪酬差距职业事故农业粮食体系劳动者贫困食物不足食品不安全营养不足所含食物组别数量少的膳食结构所含食物组别数量多的膳食结构营养素含量低的膳食结构营养素含量高的膳食结构社会路径健康路径环境影响社会经济影响健康路径环境路径资料来源：作者自行编制。|7|第1章 综合施策，在农业粮食体系中创造价值 插文 4 全球疾病负担数据“全球疾病负担”一直是有关全球200多个国家疾病负担的最全面、使用最广的数据集。研究人员以及国家和国际组织都在采用标准化的全球疾病负担估算值，在不同人群间开展比较，跟踪不同时间段之间的变化，监测实现政策目标的进展，包括可持续发展目标。为了编制估算数据，全球疾病负担相关研究人员联系了众多合作方，以获取相关数据，如官方记录和普查数据。他们优先收集系统性综述和元分析中的数据，确保他们的估算数据科学合理。随后是对数据进行大规模清洗和标准化。接着，研究人员会测试各种模型的预测能力，选择预测准确性最高的模型组合。20尽管对数据进行了认真处理，但全球疾病负担相关研究人员仍承认自己的估算数据存在局限性。许多情况下，估算所需的原始数据缺乏，有时是质量低下。此外，一些有意义的参数仍处于早期研究阶段，不同研究得出不同的估算结果。最后，用于处理和预测数据的数学模型在后续发布全球疾病负担数据集时可能会有所改进。数据和预测方法的持续调整导致某些疾病与其风险因素之间的估计关联产生了显著变动，由此引发了争议。值得注意的是，与未经加工的红肉消费相关的死亡估算数据从2017年到2019年增加了36倍。这一激增主要是由于新增了与红肉消费相关的其他致死原因。这种剧烈变化引发了公众对全球疾病负担研究项目所用数据来源的大量批评 意见。21,22项目合作方报告称，2021年版的全球疾病负担数据（即本报告采用的版本）已尽最大努力解决了这些问题。23总之，全球疾病负担相关数据在科学上足够严谨，可满足2023年和2024年版粮食及农业状况进行的全球分析所需。然而，像所有实证结果一样，今后的估算数据仍然会有变化，因为会有更多、更好的原始数据和方法出现，带来新的实证，特别是在研究结果存在较大差异的领域。资料来源：作者自行编制。疾病负担研究项目提出的与非传染性疾病相关的各种膳食风险因素，以突出直接的政策切入点。18插文4将介绍全球疾病负担研究项目相关数据，插文5将进一步详细介绍相关调整。经过上述调整后，由非传染性疾病风险增加引起的全球量化健康隐性成本总计8.1万亿美元，降幅约13%，但仍然占全球量化隐性成本的70%。d此外，我们所观察到的各国家收入组别的规律依然保持不变，即这些成本在中等偏上收入和高收入国家里最高。本报告利用最新的全球疾病负担研究项目相关数据，将与非传染性疾病相关的每种膳食风险因素的隐性成本区分开来，从而提出更具体的政策杠杆，通过系统性框架解决风险。第2章将从农业粮食体系分类视角进一步探讨以上分析结果。nd有关新方法的详细信息参见Lord（2024）。19采用分类法，了解农业粮食体系的背景由于农业粮食体系复杂多样，许多人尝试提出农业粮食体系分类法，根据经济、政治、制度和地理特征共性对各国进行分类。2528最近，系统性思维已被扩展用于农业粮食体系的各个组成部分，包括初级生产（包括其他支持系统）、加工、包装、消费和处置，进一步增加了各维度的复杂性，因此需要借助分类法去构建关于潜在政策杠杆影响的话语体系。2,29通过分类，我们可以从复杂体系的各个维度中提炼出一套易于理解的特征，更好地了解同一类型内部的共性和不同类型之间的差异。尽管分类可能会掩盖各类型内部的差异，但却能为场景分析工作提供有用的补充。27|8|2024年粮食及农业状况 插文 5 通过调整和细化全球健康隐性成本，确定杠杆2023年粮食及农业状况报告量化了154个国家的健康隐性成本，这些成本与导致肥胖和非传染性疾病的不健康膳食结构有关。具体而言，报告的分析基于2019年全球疾病负担研究项目的数据，并提及导致非传染性疾病的15种膳食风险因素。24报告假设身体质量指数（BMI）过高导致的隐性成本中有75%可归因于农业粮食体系。本版报告对这些估算结果做了调整，采用2024年发布的最新版全球疾病负担研究数据，将覆盖面扩大到156个国家，与2023年的154个国家相比有所增加。18首先，2024年版粮食及农业状况去掉了因身体质量指数过高导致的隐性成本。这一修订是因为文献中就将身体质量指数归因于农业粮食体系的假定存在争议，因为身体质量指数高可能由除农业粮食体系以外的其他因素造成。17上一版报告试图通过敏感性分析来解决这个问题，将假设从50%提升到100%以保证稳健性。第二，本版报告在调整过的全球核算数据中新增了与含糖饮料含量较高的膳食结构相关的非传染性疾病相关膳食风险，而此项之前出于避免与身体质量指数重复计量的原因在上一版中未纳入考虑范围。第三，健康隐性成本现已细分成2021年全球疾病负担研究项目中与非传染性疾病相关的膳食风险因素。这些调整的目的是更加聚焦于与膳食风险因素直接相关的政策切入点。从全球看，由全谷类摄入不足导致的隐性成本在与非传染性疾病相关的膳食风险所致健康隐性总成本中占比为18%，其次是高钠膳食结构和水果摄入不足的膳食结构（各占16%）。尽管在气候变化相关讨论中，加工肉类和红肉含量较高的膳食结构因其对环境的重大影响而受到很多关注，13,14但这些膳食结构在与非传染性疾病相关的膳食风险因素所产生的隐性成本中所占份额要低得多（分别为8%和7%），而与蔬菜摄入不足或坚果和种子摄入不足的膳食结构所占份额相当（见下图）。由于膳食风险因素在农业粮食体系量化健康隐性成本中所占份额最大，因此在确定解决这些隐性成本的潜在政策杠杆时，必须因地制宜对风险因素进行更细化的评估，正如本报告所做的那样。需要注意，虽然这些隐性成本有助于了解所需的膳食结构变化，但这些成本仅涵盖了与非传染性疾病相关的膳食风险所导致的健康隐性成本。由于数据限制，未包括导致其他形式营养不良的不健康膳食结构，而其他形式营养不良问题在不同农业粮食体系中均可能有不同程度的严重性。本报告中提出的农业粮食体系分类法基于为“粮食体系仪表盘”创建的成熟方法，30根据严格的全面综述和概念框架创建了五种粮食体系类型。27此外，本报告还根据2022年9月粮农组织列出的长期危机国家名单，增加了一个类型，以涵盖中长期冲突和脆弱状况对农业粮食体系产生的重大扭曲效应。e,31 e名单包含符合以下三项条件的所有国家：1）官方发展援助中人道主义援助占该国国内生产总值的10%以上；2）被列入低收入缺粮国名单；3）连续四年（2018-2021年）或过去十年（2012-2021年）中有八年需要粮食援助。这份名单包括以下国家：阿富汗、布隆迪、中非共和国、乍得、朝鲜民主主义人民共和国、刚果民主共和国、厄立特里亚、埃塞俄比亚、海地、利比里亚、马里、毛里塔尼亚、尼日尔、塞拉利昂、索马里、南苏丹、苏丹、阿拉伯叙利亚共和国、也门和津巴布韦。此外，巴勒斯坦按照这一分类法也被列为长期危机国家/领土。需要注意的是，名单中并不包含世界上所有国家，也不一定得到各国政府的认可。据此，农业粮食体系可分为以下六种类型：长期危机型、传统型、扩张型、多样化型、正规化型和工业化型。f为简化起见，本报告还将扩张型、多样化型和正规化型统称为“转型中”，反映这些类型在农业粮食体系历史转型中的状态。该分类法共涵盖了171个国家，本版 粮食及农业状况 量化了其中153个国家农业粮食体系的隐性成本（与上一版的156个国家相比有所减少），共涵盖99%的世界人口（图1和 附件1）。gf有关该方法的更多信息参见Arslan等人（2024）。32g赤道几内亚、利比亚和卡塔尔的隐性成本也计算在内，并包含在去年报告的分析中，但由于数据限制，未按照农业粮食体系分类法分类。结果见 附件2。|9|第1章 综合施策，在农业粮食体系中创造价值该分类法的核心方法（不包括长期危机类型）已经被用来记录全球粮食体系面临的挑战，包括如何以环境可持续方式向所有人提供营养健康的膳食，并用来确定摆脱危机的路径。2,29分类法采用一组四个简洁的代用变量，反映农业粮食供应链、膳食结构和粮食体系外部驱动因素的相关内容。图2展示了这些变量在六种类型农业粮食体系中的位置。农业劳动者人均增加值能反映农村和结构转型的所处阶段，对粮食供应链有着巨大影响。3336具体影响包括供应链更长、更复杂，且随着经济转型，各种关系越来越正规化。每10万人拥有超市数量代表一个国家食品零售部门的发展水平，能推动粮食供应链 插文 5 （续）图 全谷类和水果含量低以及高钠膳食是造成全球健康隐性成本的主要膳食风险全谷类（18%）坚果和种子（6%）含量高加工肉类（8%）红肉（7%）含糖饮料（2%）钠（16%）反式脂肪酸（1%）奶类（2%）蔬菜（8%）豆类（4%）海产品-3脂肪酸（6%）水果（16%）多不饱和脂肪酸（7%）含量低注：图中显示的隐性成本指由与非传染性疾病相关的膳食风险造成的伤残调整寿命年（DALY）损失所涉全球总成本。DALY数据源自2021年全球疾病负担研究项目，选择所有膳食风险和非传染性疾病作为致死或致残原因。DALY数据采用世界银行就业人口人均国内生产总值（2019）核算得出。资料来源：作者基于以下资料自行编制：全球疾病负担协作网络。2024。2021年全球疾病负担研究项目：结果。2024年6月7日访问。https:/vizhub.healthdata.org/gbd-results/；世界银行。2021。世界发展指标：就业人口的人均国内生产总值（2019）。2021年1月29日访问。https:/ 图 2 农业粮食体系分类采用的变量排序每10万人拥有超市数量非主食贡献能量所占百分比农业劳动者人均增加值城市化率长期危机型传统型扩张型多样化型正规化型工业化型注：为方便起见，雷达图中变量数值在0和1之间进行了标准化。资料来源：作者基于以下资料自行编制：Marshall,Q.、Fanzo,J.、Barrett,C.B.、Jones,A.D.、Herforth,A.和McLaren,R.。2021。构建全球粮食体系分类法能降低粮食体系分析工作复杂性的新工具。可持续粮食体系前沿，第5期：746512。https:/doi.org/10.3389/fsufs.2021.746512；世界银行。2022。城镇人口（占总人口比例）。2024年2月20日访问。https:/ 图 1 全球农业粮食体系类型图长期危机型传统型扩张型多样化型正规化型工业化型无数据注：本图所采用的名称和边界参见版权页免责声明。虚线大致代表印度和巴基斯坦商定的查谟和克什米尔控制线。查谟和克什米尔的最终地位尚未由双方商定。苏丹共和国和南苏丹共和国之间的最终边界尚未确定。长期危机国家清单未必得到国家政府统一。资料来源：作者基于以下资料自行编制：粮食安全信息网络和全球抗击粮食危机网络。2022。2022年全球粮食危机报告：通过联合分析改善决策 年中更新。罗马。https:/www.fsinplatform.org/sites/default/files/resources/files/GRFC 2022 MYU Final_0_0.pdf；Marshall,Q.、Fanzo,J.、Barrett,C.B.、Jones,A.D.、Herforth,A.和McLaren,R.。2021。构建全球粮食体系分类法能降低粮食体系分析工作复杂性的新工具。可持续粮食体系前沿，第5期：746512。https:/doi.org/10.3389/fsufs.2021.746512https:/doi.org/10.4060/cd2616en-fig01|11|第1章 综合施策，在农业粮食体系中创造价值和消费习惯的（正面和负面）变化。膳食多样化程度的代用指标为非主食对能量的贡献比例，预计这一比例会随着粮食体系的转型而增加。城市化率是反映影响粮食体系和消费者行为的外部驱动因素的代用指标。27代用变量与农业粮食体系转型目标之间的关系是复杂和非线性的，因此在某些维度上排序高并不一定代表农业粮食体系“更好”。该分类法中的不同类型与代表可持续农业粮食体系转型政策切入点的众多变量相关，例如肥料使用、深加工食品销售、健康膳食成本、蔬菜和肉类消费以及生产的环境足迹。29确定这些相关性后，就能提出解决农业粮食体系隐性成本的合理杠杆，因此这一分类法是有用的视角，方便在本报告中讨论政策影响。n针对不同行动主体和农业粮食体系实现由价值驱动的转型在确定以价值驱动全球农业粮食体系转型的杠杆时，各农业粮食体系中的重要行动主体自然会包括全球人口，因为人类的生存离不开食物。图3展示了全球农业粮食体系各行动主体，他们的决策取决于并影响到农业粮食体系的价值。六大核心行动主体涵盖了整个农业粮食价值链，从投入品供应商一直到消费者（包括机构采购方），其中每个行动主体都可能参与地方、国家或国际性进程。一个地方的消费者可能看不到为他们生产食物的另一个区域或国家提高肥料使用效率有何价值。同样，只要膳食风险产生的隐性成本由社会大众承担，且大部分发生在未来（包括在其他国家），那么食品厂家就可能看不到改变自身产品构成的价值。为找到有效的政策切入点，必须在真实成本核算法中清晰地分析这些差别，因为一个行动主体在某时某地做出的决定，会通过生物物理过程和贸易，对身处另一时空的行动主体产生影响。所有核心行动主体都与国家和国际金融机构产生互动，同时也是地方或国家政府的选民群体。国家政府可通过税收、补贴、法律、法规和一般性服务，影响整个农业粮食体系。政府间组织在影响农业粮食体系转型路径方面发挥着越来越重要的作用，因为价值的创造和成本的创造之间有着相互关联。（当地和国际）民间社会和研究组织在创造知识、提高认识、推动集体行动方面发挥着重要作用。本报告通过真实成本核算提供的系统思维视角，确定全球农业粮食体系中每个行动主体采取转型行动的价值。随着产生隐性成本和承担隐性成本的行动主体之间日益脱节，社会和整个地球从农业粮食体系转型中获得的惠益变得不那么明显。如果损害只发生在未来或境外，这一问题可能无法解决，这正是导致我们今天面临困境的主要原因，使我们难以应对工业革命以来人类活动累积效应引起的气候变化。是谁从隐性成本的产生中获益，又由谁来承担隐性成本，这两者之间存在多维度的不平等（例如社会经济、性别和代际不平等），是全球农业粮食体系转型面临的关键挑战之一。37这些不平等也激发了不同利益群体之间的矛盾，例如欧洲的农民正在对环境法规表达抗议，而一些学校则为推进气候行动而罢学。政府和政府间组织发挥着特别重要的作用，可通过国际或代际转移，缓解农业粮食体系隐性成本和利益分配方面的不平等。|12|2024年粮食及农业状况2023年粮食及农业状况最后一章介绍了不同农业粮食体系行动主体为减少农业粮食体系隐性成本可采用的一系列杠杆，并简要讨论了如何采用真实成本核算法应对权衡取舍，增强协同效应（图4）。鉴于环境、健康和社会隐性成本可产生社会影响，政府是唯一可通过在所有杠杆中发挥积极作用的主体，为实现可持续、包容的农业粮食体系转型提供支持。本年度报告通过选定的案例，说明政府如何利用系统思维构建全球和国家转型目标。部分国家的其他案例则量化了更大层面政策组合对农业粮食体系转型路径带来的隐性成本，并强调利益相关方协商在通过真实成本核算法有效指导转型中的作用。尽管从图4看，政府在所有转型杠杆中的作用显而易见，但私营部门，包括农业企业、金融机构以及研究机构和民间社会组织，也发挥着关键作用。本报告通过案例研究，介绍更多政策杠杆，从系统思维视角出发，推动所有行动主体在决策中采用真实成本核算法。为将 2023年粮食及农业状况 激发的认识和兴趣转化为具体政策行动，2024年版报告提供了一个全球框架，通过农业粮食体系分类法，评估真实成本核算结果。该分类法旨在将从全球模拟和有针对性的案例中得出的政策杠杆，置于具有共性的农业粮食体系类型中，以更好地了解不同杠杆在解决隐性成本方面的有效性和可行性。这种方法提供了广阔的视角，用以审视价值链结构、政策、体制和财政空间在推动农业粮食体系转型中的作用。n报告结构本报告利用各种案例，展示2023年粮食及农业状况提出的两阶段真实成本核算法在确定各种杠杆和对其进行优先排序方面的潜力，这些杠杆在不同程度上代表了所有类型的农业粮食体系。粮农组织为2024年版报告委托开展了多项案例研究，并通过在全球粮食安全与营养论坛上征稿，收集了其他案例。这些 图 3 全球农业粮食体系行动主体投入品供应商生产者收购者加工者批发商、零售商、餐饮服务消费者国家和国际金融机构政府政府间组织民间社会和研究组织资料来源：改编自资本联盟。2023。图0.3。参见：农业和粮食相关生态系统与生物多样性经济学：企业操作指南 将自然和人置于粮食体系转型的中心。伦敦。https:/capitalscoalition.org/wp-content/uploads/2023/08/TEEB-for-Agriculture-and-Food-Operational-Guidelines-for-Business.pdf|13|第1章 综合施策，在农业粮食体系中创造价值案例研究包括范围不同的案例，涵盖了所有或部分隐性成本子类。因此，尽管其中一些案例可能不一定契合真实成本核算的基础定义，但它们能展示所提议方法在实践中受到政治、体制、财政和能力方面制约时的适用性。报告中的案例展示了真实成本核算第二阶段的不同做法，既包括国家层面的核算，也包括产品价值链层面的核算。这些方法代表了不同农业粮食体系类型，并突显转型对农业粮食体系各行动主体（生产者、农业企业、金融机构和消费者）的价值以及全球和国家治理在推动所需转型中的作用。第2章探讨实现农业粮食体系转型的过程。本章首先介绍农业粮食体系分类法，随后介绍各农业粮食体系类型的隐性成本核算结果和非传染性疾病相关膳食风险详细信息。图 4 农业粮食体系转型杠杆杠杆影响领域潜在转型路径决策者或影响杠杆控制的利益相关方企业和金融机构研究及民间社会组织食品消费一般性服务制定价格激励或抑制措施，以刺激可持续和营养食品的生产粮食供应链政府激励可持续和健康膳食消费消费者财政补贴抑制构成不健康和不可持续膳食的食品消费对构成不健康和不可持续膳食的食品征税优先考虑信息清晰、体现价值的产品消费者购买力促进营养食品消费营销和推广使消费者有能力选择营养和可持续食品标签和认证锁定导致效率低下、食品昂贵以及粮食损失和浪费的瓶颈（例如投资于冷藏设施）基础设施支出传播可持续农业粮食体系实践方式和技术知识知识转移服务管理食品安全检测服务推进科学、创新和技术，提高农业粮食体系可持续性研究与开发贸易和市场干预措施激励特定可持续和营养食品的生产并影响投入品使用生产者财政补贴限制环境影响，保障劳工福祉，管理食品安全、食品标签和食品强化法律法规促进投资于可持续和透明的生产流程和业务公共和私人资本资料来源：粮农组织。2023。图15。参见：2023年粮食及农业状况：核算粮食真实成本，促进农业粮食体系转型。罗马。https:/doi.org/10.4060/cc7724zh|14|2024年粮食及农业状况本章随后详细阐述经济建模方法，为潜在行动方向提供参考，尽管这些方案受到不同类型农业粮食体系的各种制度和财政能力制约。本章通过在六个选定国家开展的真实成本核算案例研究，突显出利益相关方协商在确定合理场景、推动可持续环境、社会和健康成果、政策优先排序方面的作用。最后，本章阐述如何通过国家层面的真实成本核算，为决策过程提供支持，正如瑞士正在进行的工作，即由政府考虑将隐性成本作为其2050年国家愿景中的一部分。本章还将进一步讨论采用这种方法在确定国家转型路径过程中面临的挑战和机遇，并利用由联合国环境署牵头与各国政府合作开展的一项举措的例子加以补充。第3章展示如何在结构不同的粮食供应链内部驱动变革，这些不同结构分属不同类型的农业粮食体系，有规模大小之分、正规与非正规之分，还有当地和全球之分。这些结构会对（隐性或可观察到的）环境、社会和健康收益和成本如何沿着供应链分配产生影响。如前所述，成本产生方和承担方之间的时空关系越远，那么在现有激励机制下，要内部化隐性成本的难度就越大。尽管生产者、农业企业和零售商可能从转型中获益，但这样做的收益可能对他们来说是隐性的，因此需要通过公共干预措施为社会创造价值。本章通过案例研究指出转型变革所面临的障碍，并提出如何克服这些障碍，以便在各种类型农业粮食体系中，为供应链所有行动主体创造价值。本章还确定了可通过生产者、农业企业、金融组织和政府等行动主体之间的协作实现转型价值最大化的补充杠杆。第4章从消费者的角度出发，介绍农业粮食体系转型的相关挑战和价值。由于消费者（包括有购买力的机构）是农业粮食体系中人数最多的行动主体，他们对农业粮食体系产品的需求可对农业粮食体系的发展方向产生重大影响，而这种需求可用来激励农业粮食体系实现向更可持续、更健康和更包容的体系转型。本章采用案例研究和大量关于利用政策推动与膳食结构相关的消费者行为转变的文献，展示不同类型农业粮食体系实现需求驱动转型的价值。第5章汇总整份报告中包含的经验教训，即通过农业粮食体系分类法，指导如何将真实成本核算作为一项工具，用于确定有效的杠杆并对其进行优先排序，实现地方、国家和全球农业粮食体系转型。本章还讨论在大规模转型期间出现不可避免的分配问题时，如何克服当前激励结构所带来的挑战，例如，如何确保全球农业粮食体系能以可持续的方式为所有人提供健康、营养的食物。n|15|西班牙市场摊位上的新鲜水果和蔬菜。粮农组织/AlessiaPierdomenico第2章在国家层面关注隐性成本要点 实现可持续发展目标方面进展缓慢，气候变化加速，因此各国正在就全球农业粮食体系转型开展讨论，以确定可行的转型路径，采取果断行动。随着各国在履行可持续发展目标承诺方面取得进展，各国的农业粮食体系可能会沿着历史路径实现转型，即从传统型农业转向工业化型农业，而这可能会造成复杂的影响和隐性成本。由非传染性疾病造成的健康隐性成本，在多样化型农业粮食体系中最高，占国内生产总值的10%；而长期危机型农业粮食体系的环境和社会隐性成本最高，平均分别占国内生产总值的20%和18%。虽然各类农业粮食体系的一些发展规律（例如水肥利用效率不断提高）可以为未来路径提供指导，但有些现象（例如深加工食品消费量增加）则需要避免或扭转。只有通过与所有与可持续发展和包容性转型相关的行动主体开展协商，才能采用真实成本核算实现农业粮食体系转型。基于国家统计数据的第二阶段真实成本核算可弥补全球数据库的不足，帮助确定国家承诺的优先次序，并让各方更好地认识到转型对国家和地方的价值。由于在实现可持续发展目标方面进展不足，2019年全球可持续发展报告发出呼吁，要迫切采取行动，促进全球农业粮食体系转型，统筹好多重目标之间的互动关系。1 2021年，联合国粮食体系峰会进一步强调，必须促进全球农业粮食体系转型，增强其可持续性和包容性。2这一势头促使各方加大力度评估政府和政府间机构可通过哪些杠杆来加速实现可持续发展目标。36相关努力包括通过复杂的模型和场景设想，评估实现预期结果的潜在路径，例如提高农业生产效率，确保所有人获得健康膳食，减少粮食损失和浪费，促进能源部门脱碳以及由政府牵头或与政府合作开展真实成本核算。实现大规模农业粮食体系转型，需要采取地方性行动，而各国政府在解决农业粮食体系隐性成本的所有杠杆中都发挥着关键作用（图4）。鉴于各国在环境、社会和经济可持续发展方面做出了多重承诺，有些可能相互之间存在冲突，因此政府显然需要通过决策支持工具，如真实成本核算，对不同行动进行优先顺序。大多数关于全球农业粮食体系转型的讨论都采用国家收入水平来分析区域差异。尽管一个国家的收入水平与农业粮食体系的表现相关，但并不能全面反映农业粮食体系的|17|第2章在国家层面关注隐性成本状况。本章首先采用第1章中提出的农业粮食体系分类法，介绍农业粮食体系的结构、其量化隐性成本以及相关挑战，随后采用该分类法得出超越本报告案例研究所在地的相关可行政策建议。本章接下来将探讨实现农业粮食体系转型的具体过程。我们通过经济建模的方法，寻求潜在行动方案，尽管这些方案会受到不同类型农业粮食体系所处制度和财政能力的制约。在澳大利亚、巴西、哥伦比亚、埃塞俄比亚、印度和大不列颠及北爱尔兰联合王国的案例研究中，我们通过与利益相关方协商，采用场景分析探讨预期结果对可持续环境、社会和健康转型的潜在有效性。协商过程有助于确定能够反映国家承诺的合理场景和理想的可持续性路径，然后通过真实成本核算法量化这些场景对各种指标的影响，以确定政策优先顺序。最后，本章将阐述如何通过真实成本核算为国家层面的决策过程提供支持。瑞士在推进真实成本核算的应用方面处于领先地位，该国委托相关机构对农业粮食体系进行有针对性的第二阶段真实成本核算，作为其2050年愿景的一部分，通过从生产到消费全程可持续发展，保障粮食安全。通过利益相关方积极参与，对隐性成本进行量化，是实现国家所承诺愿景的基石，而真实成本核算法有助于在这方面确定优先行动。本章利用瑞士的案例研究探讨采用这一方法确定国家转型路径时面临的挑战和机遇。本章还将介绍由联合国环境规划署牵头与政府合作开展的一项举措。n农业粮食体系分类法介绍农业粮食体系转型的第一步是认识到不同体系之间的差异、相似性和相互联系以及影响其未来发展的国内和全球趋势。本报告中采用的农业粮食体系分类法借鉴了Marshall等人（2021）提出的分类法及该方法与一系列指标之间的密切相关性，其中包括有关农业粮食体系特征及对其造成影响的趋势的多项指标。7,8新增的长期危机型农业粮食体系旨在反映一些国家或地区的长期经济、气候或政治危机带来的独特粮食安全挑战，从而增强此分类法的效果。9这一分类法的核心已通过膳食、营养、健康、环境可持续性相关结果指标得到验证。7,8虽然有些指标与农业粮食体系的类型几乎呈线性关系（例如营养膳食的可负担性及蛋、肉、奶类的可供性），但有些指标则显示出非线性关系（例如不平等及水果、蔬菜的可供性）。据观察，每种类型内的趋势规律也有所不同。例如，与传统型农业粮食体系相比，工业化型农业粮食体系在劳动生产率的提高方面速度较慢，而城市化率的提高则较快。8虽然在整份报告中都采用这一分类法来总结不同类型农业粮食体系采用哪些杠杆来减少隐性成本，但在真实成本核算第二阶段的政策设计中，需要注意同一类型农业粮食体系内部以及国家内部都存在重要差异，正如2023年粮食及农业状况中所指出的那样。其中一个例子是深加工食品销售量的增长率在工业化型组别中存在显著差异（地中海地区增长最慢），这突显出特定国家的食品供应商特征和膳食传统在影响膳食、社会和健康结果方面发挥了作用。7|18|2024年粮食及农业状况尽管农业粮食体系的类型与国家收入水平相关（图5），但该分类法能更全面地描述各类农业粮食体系，有利于将可能相关和可行的转型杠杆置于特定场景。例如，虽然大多数高收入国家属于工业化型农业粮食体系组别，但也有不少高收入国家的农业粮食体系处于正规化型甚至多样化型阶段（例如巴拿马、波兰和罗马尼亚）。同样，中等偏下收入国家和地区在所有农业粮食体系类型（工业化型除外）中都有发现，其中还有四个长期危机型国家或地区（海地、毛里塔尼亚、巴勒斯坦和津巴布韦）。收入组别能提供一种渐进式/线性分类方法，但需要注意的是，本报告分类法得出的类型并非线性分布，位次较高的类型并不一定在所有维度上都可提供“更好”的农业粮食体系。因此，如按收入组别确定农业粮食体系转型政策，有可能会忽略农业粮食体系组成部分的细微差别，从而导致政策误导和无效。n隐性成本的负担因农业粮食体系类型而异要针对环境、社会和健康隐性成本因地制宜采取行动，必须了解这些成本在各类农业粮食体系中的分布情况（图6）。这种系统视角有助于发现农业粮食体系间的共性和差异，突显隐性成本的来源以及这些成本对不同农业粮食体系造成的不同负担。就不同类型间的共性而言，与非传染性疾病相关的健康隐性成本在除长期危机型以外的所有类型中占总量化隐性成本的比例最高。环境隐性成本在这些类型中占比第二。工业化型和多样化型农业粮食体系的总量化隐性成本最高（达5.9万亿美元），主要 图 5 各类农业粮食体系中的国家收入组别17814231763121913514290102030405060708090100长期危机型传统型扩张型多样化型正规化型工业化型百分比低收入中等偏下收入中等偏上收入高收入注：农业粮食体系分类共涉及171个国家，其中153个国家被纳入 2024年粮食及农业状况报告中的真实成本核算。每个条形中的数字代表该类农业粮食体系中属于不同收入组别的国家数量，不同颜色代表不同收入组别。资料来源：作者自行编制。https:/doi.org/10.4060/cd2616en-fig05|19|第2章 在国家层面关注隐性成本为与非传染性疾病相关的健康隐性成本。长期危机型农业粮食体系的总量化隐性成本最低，仅为0.4万亿美元，主要为环境和社会隐性 成本。与其他类型相比，多样化型农业粮食体系的总量化环境隐性成本（7200亿美元）最高。其次是工业化型和正规化型体系，两者的环境隐性成本估计均为6500亿美元。扩张型、传统型和长期危机型体系加在一起，占到了全球量化社会隐性成本的大部分。传统型农业粮食体系的社会隐性成本负担尤其沉重（3700亿美元），同时还面临着较高的健康隐性成本（与其他类型相当）以及估计为4000亿美元的环境隐性成本。将总量化隐性成本表示为在国内生产总值中所占比例，有助于进一步了解这些成本对国民经济造成的负担。如图7所示，属于长期危机型和传统型农业粮食体系的国家承担的社会隐性成本负担最重。因此，减轻贫困和食物不足问题在这些国家依然是最高优先事项，应主要通过投资于包容性农村转型来确保就业，改善生计。就非传染性疾病带来的健康隐性成本而言，多样化型体系的负担最高（在国内生产总值中占比10%），而工业化型体系的负担最低（4%）。这一规律反映出与结构转型相伴的营养转型。10分类采用的各项指标，即农业生产率、城市化率和食物环境的变化（包括超市数量的增加），都与结构转型和收入密切相关。随着结构转型和收入增加，图 6 不同类型农业粮食体系的量化隐性成本环境社会健康0.160.400.360.720.650.650.130.370.040.010.010.081.380.732.071.332.5000.511.522.533.54长期危机型传统型扩张型多样化型正规化型工业化型万亿美元，按2020年购买力平价计算注：每个条形中的数字为各类农业粮食体系的环境、社会和健康总量化隐性成本。资料来源：作者自行编制。https:/doi.org/10.4060/cd2616en-fig06|20|2024年粮食及农业状况对膳食多样化的需求会有所增加（贝内特法则），这可能会提高必需营养素的摄入量，但同时也可能带来含有有害物质的食物。11在正规化型和工业化型农业粮食体系中，健康隐性成本在国内生产总值中的所占比例有所下降，反映出相关国家处理与非传染性疾病相关的健康隐性成本的财政和制度能力以及卫生体系的能力更强，同时也反映出随着收入增加，人们对健康膳食的需求也在增加。下一节将探讨各种不健康膳食结构，以便为政策提供参考，避免在农业粮食体系转型路径上通常观察到的健康隐性成本增加 问题。采用这种分类法的实用性在观察长期危机型国家时尤为明显。值得注意的是，此类国家的环境和社会隐性成本占国内生产总值的比例最高，分别平均相当于国内生产总值的20%和18%。在21个此类国家中，有17个是低收入国家（图5），这突显出收入水平低与长期危机之间的联系。长期危机型国家需要优先解决长期危机的成因，例如冲突和不安全、全球和国家经济冲击以及极端天气事件，12这也有助于降低社会和环境隐性 成本。n 图 7 不同类型农业粮食体系的量化隐性成本在国内生产总值中所占比例20654321881988108405101520253035404550长期危机型传统型扩张型多样化型正规化型工业化型在国内生产总值中所占比例环境社会健康注：每个条形中的数字代表各类农业粮食体系的平均量化隐性成本在国内生产总值中所占比例。资料来源：作者自行编制。https:/doi.org/10.4060/cd2616en-fig07|21|第2章 在国家层面关注隐性成本各类农业粮食体系中导致非传染性疾病的膳食风险多种不健康的膳食结构可导致非传染性疾病。因此，了解哪些膳食风险因素造成了量化健康隐性成本以及不同农业粮食体系之间的差异，对于确定需要关注消费模式的哪些方面才能促进健康膳食至关重要。图8通过四张子图，详细说明导致食物（水果、豆类、奶类、坚果和种子、蔬菜和全谷类）和营养素（多不饱和脂肪酸和-3脂肪酸）摄入不足的膳食结构（左侧）以及食物（加工肉类、红肉和含糖饮料）和营养素（钠和反式脂肪酸）过量摄入的膳食结构（右侧）。农业粮食体系在从传统型向工业化型转变的过程中，与大多数膳食风险因素相关的标准化伤残调整寿命年指标会先增后减，呈现出与库兹涅茨曲线类似的规律。h,13这种现象在全谷类摄入不足的膳食结构中可以观察到，全谷类摄入不足的膳食结构在所有农业粮食体系类型中都是主要风险因素，仅长期危机型和传统型农业粮食体系除外（图8）。在从传统型到多样化型农业粮食体系的转变中，由于全谷类摄入不足而导致的平均标准化伤残调整寿命年（每10万人）逐步增加，最终达到峰值。多不饱和脂肪酸和-3脂肪酸摄入不足的膳食结构（子图C）和钠过量摄入的膳食结构（子图D）也呈现出类似的规律。14 h需要注意，非标准化伤残调整寿命年数值会呈现出不同规律，因为这些数值受每类农业粮食体系的人口规模影响。传统型农业粮食体系占总人口的33%，其次是多样化型（25%）。因此，在本报告的讨论中采用标准化伤残调整寿命年指标。明显与库兹涅茨曲线不符的是水果和蔬菜摄入不足的膳食结构（子图A）和红肉和加工肉类摄入过量的膳食结构（子图B）。虽然由于膳食结构中水果和蔬菜含量不足而导致的伤残调整寿命年指标最高的是危机型和传统型农业粮食体系，在其他类型中大多有所降低，但摄入过多的红肉和加工肉类所导致的伤残调整寿命年指标显示出持续增加的趋势。尽管红肉在媒体上受到广泛关注，但它仅在工业化型农业粮食体系中才进入伤残调整寿命年指标前五名。此处导致非传染性疾病的量化膳食风险代表着不健康膳食的组成部分，而不同类型农业粮食体系之间在食物组别和营养素上的相对差异不应被视为能为所有人提供健康膳食的灵丹妙药。各国在推动农业粮食体系转型的同时，针对非传染性疾病造成的健康隐性成本推出的各种政策干预措施如能在设计时考虑到这些规律，将会取得更大成效，其中包括制定基于食物的膳食指南，以确保所有人都能获得对环境和社会可持续性有利的健康膳食，还包括采用标签、宣传、提醒、税收和补贴等其他杠杆，具体详情参见第3章和第4章。3本版粮食及农业状况强调，为设计有效的政策，有必要详细了解导致非传染性疾病的膳食风险，并通过真实成本核算对健康膳食进行整体评估。为实现这一点，在开展第二阶段核算时，不应局限于此处总结的国家层面总体特征，而是要考虑到不同地理和社会经济群体之间的差异，特别要考虑到最弱势人群的特征。n|22|2024年粮食及农业状况各类农业粮食体系的制度和财政能力各国采取转型行动的能力与该国的制度和财政空间以及供应链结构和食物环境等维度相关。图9展示了各类农业粮食体系用于评估这些维度的部分指标。15子图A中的雷达图反映政府针对农业粮食体系不同组成部分制定政策的能力。政府有效性指数反映政府的整体实施能力。中央政府的农业支持在农业增加值中所占比例既反映改革初级生产部门的能力，也反映重新调整政府支持方向的财政空间。社会保护覆盖率以及含糖饮料税则分别反映解决社会和健康隐性成本的能力。子图B展示的是农业粮食体系生产、基础设施和消费维度的选定指标，可作为解决隐性成本的潜在政策切入点。政府用于农业粮食体系转型的财政空间在评估杠杆的可行性方面至关重要，但各类农业粮食体系之间差异很大。在属于工业化型和正规化型农业粮食体系的国家和地区，政府在重新调整对以可持续、包容方式生产和消费的安全、营养食品的支持时，可用的 图 8 不同类型农业粮食体系中食物和营养素消费不足和消费过度造成的非传染性疾病相关膳食风险C）膳食风险：营养素含量低D）膳食风险：营养素含量高02004006008001 00002004006008001 000长期危机型传统型扩张型多样化型正规化型工业化型长期危机型传统型扩张型多样化型正规化型工业化型长期危机型传统型扩张型多样化型正规化型工业化型长期危机型传统型扩张型多样化型正规化型工业化型每10万人伤残调整寿命年数A）膳食风险：所含食物组别数量少水果含量低豆类含量低奶类含量低含糖饮料含量高坚果和种子含量低蔬菜含量低加工肉类含量高红肉含量高多不饱和脂肪酸含量低海产品-3脂肪酸含量低反式脂肪酸含量高钠含量高全谷类含量低每10万人伤残调整寿命年数02004006008001 00002004006008001 000每10万人伤残调整寿命年数每10万人伤残调整寿命年数B）膳食风险：所含食物组别数量多注：NCD=非传染性疾病；DALY=伤残调整寿命年。图中展示的是不同类型农业粮食体系的伤残调整寿命年，即每个国家每10万人的平均伤残调整寿命年数值。所下载数据源自2021年全球疾病负担研究项目，选择所有膳食风险和非传染性疾病作为致死或致残原因。资料来源：作者基于以下资料自行编制：全球疾病负担协作网络。2024。2021年全球疾病负担研究项目：结果。2024年6月7日访问。https:/vizhub.healthdata.org/gbd-results https:/doi.org/10.4060/cd2616en-fig08|23|第2章 在国家层面关注隐性成本资源最多。他们平均将相当于农业增加值约33%的资源用于对农业的经常性支持，而其他类型国家和地区的比例则不超过10%。传统型和长期危机型农业粮食体系将占农业增加值不到3%的资源用于经常性农业支持，同时对农业粮食体系转型的融资需求也最大。16财政空间最大的农业粮食体系，其政府有效性指数和社会保护覆盖率也最高，进一步表明了这些国家和地区实施转型政策的 能力。属于多样化型体系的国家和地区，其健康隐性成本在国内生产总值中占比最高，且政府有效性指数低，财政空间小（图9，子图A）。然而，这一类型中仅30%的国家征收含糖饮料税。图9的子图B显示，这一类型国家的平均农村电气化率也很高（95%），表明它们的生产、加工和保存食品能力较高；同时，这些国家的粮食损失率处于第二低的水平，但仍有27%的人口无力负担健康膳食。这一发现表明，旨在解决多样化型体系国家健康隐性成本的杠杆需要考虑具体的膳食风险和营养食品的经济可负担性。不出所料，如图9所示，身陷长期危机的国家和地区在大多数农业粮食体系指标上表现差强人意，特别是政府有效性、农业支持力度、社会保护覆盖率、肥料使用强度和农村电气化等方面水平较低。如图8所示，这些地方也因膳食结构中水果和蔬菜摄入量低而 图 9 不同类型农业粮食体系的部分农业粮食体系指标经常性农业支持在农业增加值中所占百分比A）财政空间和制度指标B）生产、基础设施和食物环境征收含糖饮料税的国家所占百分比社会保护覆盖率政府有效性指数粮食损失农村电气化化肥使用强度无力负担健康膳食的人口百分比长期危机型扩张型正规化型工业化型多样化型传统型注：SSB=含糖饮料。为方便起见，雷达图中变量数值在0和1之间进行了标准化。这些数值代表排名而非绝对值：最接近雷达图中心意味着该类农业粮食体系在该指标上的排名最低，而非零值。资料来源：作者基于以下资料自行编制：粮食体系仪表盘。2024。粮食体系仪表盘。2024年3月1日引用。https:/foodsystemsdashboard.org/；子图A相关数据源自粮农组织。2024。粮农组织统计数据库：国家投资统计概况。2024年2月20日访问。https:/www.fao.org/faostat/zh/#data/CISP。许可：CC-BY-4.0；粮农组织。2024。粮农组织统计数据库：政府支出。2024年2月20日访问。https:/www.fao.org/faostat/zh/#data/IG。许可：CC-BY-4.0；Kaufmann,D.和Kraay,A.。2023。世界治理指数：2023年更新。2023年10月19日访问。www.govindicators.org；世界银行。2022。世界银行：全球含糖饮料税数据库。2024年5月5日访问。https:/datacatalog.worldbank.org/search/dataset/0063310；世界银行。2024。数据目录：覆盖率（百分比）活跃劳动力市场。2024年2月20日访问。https:/datacatalog.worldbank.org/indicator/4bca7d49-fdce-eb11-bacc-000d3a596ff0/Coverage-Active-Labor-Market；子图B相关数据源自粮农组织。2021。粮农组织统计数据库：按养分分类的肥料。2024年2月20日访问。https:/www.fao.org/faostat/zh/#data/RFN。许可：CC-BY-4.0；粮农组织。2024。粮农组织统计数据库：健康膳食与成本与可负担性。2024年7月29日访问。https:/www.fao.org/faostat/zh/#data/CAHD；粮农组织。2024。粮农组织统计数据库：供应利用账目（2010-）。2024年10月2日访问。https:/www.fao.org/faostat/zh/#data/SCL；粮农组织。2024。粮农组织统计数据库：农业生产量价值。2024年10月2日访问。https:/www.fao.org/faostat/zh/#data/QV；世界银行。2023。农村通电率（占农村人口比例）。2024年2月20日访问。https:/ 插文 6 长期危机型国家和地区农业粮食体系面临的挑战与其他国家相比，长期危机型国家和地区的农业粮食体系面临独特的挑战和复杂性，这源于其地缘政治背景、环境脆弱性和社会经济因素。20长期政局不稳定、持续冲突、地区紧张局势对这些国家的农业粮食体系产生了显著影响。21治理结构支离破碎、贸易路线中断、农村地区不安全导致生产率下降和粮食不安全。22根据粮食安全阶段综合分类法（IPC）*，此类国家大多数已连续多年处于3级或以上（危机级或更糟）。这些国家的人口甚至难以满足自身的基本食品需求，不得已采取不可持续的应对措施，因此迫切需要采取行动，保护他们的生计，缩小食品消费缺口。21环境挑战，包括水资源短缺、土地退化、易受气候变化影响，进一步加剧了这些国家和地区农业粮食体系所面临的压力。此外，干旱多发、降雨不规律也扰乱了农业生产周期，加剧了粮食不安全和农村贫困。23因此，这些国家和地区的农业粮食体系与贫困、失业和城乡差距等社会经济因素密切相关。自给自足型农业占主导地位，人们获得信贷和农业投入品的机会有限，基础设施不足，这些都阻碍了农业发展，使贫困问题长期无法得到解决。24土地所有权和资源获取方面的性别不平等也进一步加剧了农村社区的脆弱性，影响了家庭层面的粮食安全和营养结果。25持续危机型农业粮食体系的各项隐性成本反映出了这些挑战。社会隐性成本，如农业粮食体系劳动者贫困和粮食不安全，会形成脆弱性和不稳定的恶性循环。环境隐性成本，如土地退化和水污染，会削弱农业生态系统的长期韧性，导致生物多样性丧失，加剧资源短缺，并对人类健康产生负面影响。26营养不良带来的健康隐性成本给公共卫生系统和人类福祉带来了沉重负担。在此背景下，隐性成本经常被忽视，但却对可持续和包容性发展具有深远影响。解决影响长期危机型国家的复杂问题需要立即采取多维政策响应措施。27大多数此类国家都已确定了粮食体系转型路径，作为2021年联合国粮食体系峰会的部分成果。这些路径为全面应对农业粮食体系面临的挑战提供了重要机遇。通过多利益相关方机制，如HDP联盟（HDP Nexus Coalition），有效实施人道主义-发展-和平（HDP）综合干预方法，可推动这一转型。17为成功减少隐性成本，需要认真分析这些国家面对各种（经济、环境和社会）冲击时的具体脆弱性，并灵活实施应对战略。有效的政策应该考虑避免援助依赖的退出机制，并为农村转型创造条件，从而增加创收机会、提升购买力、消除获得健康营养食品的障碍。注：*IPC=粮食安全阶段综合分类。资料来源：Zurayk,R.、Harik,G.和AlKareemYehya,A.。2024。真实成本核算与国家粮食体系转型路径 2024年粮食及农业状况 背景文件。罗马，粮农组织。内部文件。|25|第2章在国家层面关注隐性成本基于有力假设，通过全球场景分析为决策提供依据场景分析，包括对未来不同场景的模拟，是协助政策行动的基本工具。越来越多的全球场景分析工作采用经济模型，提出实现农业粮食体系转型的路径。4,6,28这些场景有助于分析农业粮食体系所需转型的复杂性，因为转型涉及多种相互作用的政策杠杆和利弊权衡。然而，场景分析包括多项事实假设，因此只能帮助人们深入理解实现预期结果的潜在路径。场景分析需要与国家层面的评估工作相配套，通过与利益相关方协商，确定实现预期结果的有效杠杆。尽管如此，场景构建分析仍是有用的政策工具。29应对农业粮食体系隐性成本的场景分析粮食体系经济学委员会4的全球政策报告采用一个综合建模框架，比较了当前路径下农业粮食体系的隐性成本与转型路径下的隐性成本，其中包括迄今为止在单一综合框架中模拟的最全面的一组杠杆（共选定19项杠杆）。4,30报告发现，通过一条全球转型路径解决这些量化隐性成本是可能的，并将在全球范围内带来净收益。对环境、社会和健康隐性成本的影响分析表明，模拟的转型路径有可能每年至少将全球隐性成本减少5万亿美元。具体结果表明，膳食结构的改变对所有维度（环境、社会和健康影响）隐性成本减少的贡献率是70%，再次突显了将影响与需要干预的路径明确联系起来的重要性（插文3）。到2050年前，全球农业粮食体系转型的年度成本每年估计在2000亿到5000亿美元之间。31与2020年超过10万亿美元的全球隐性成本相比，这可带来显著的全球净收益。然而，粮食体系经济学委员会的转型路径基于可通过杠杆实现农业粮食体系转型这一大胆假设。这里举两个关键例子。一是假设全球再分配系统可以在国家之间重新分配财政资源；二是全球向EAT-柳叶刀委员会倡导的膳食结构平稳过渡。32,33由于目前不存在一个全球再分配系统，低收入国家将无法负担所设想的转型，因为这些国家所需的社会安全网成本是所有转型成本中最高的。4此外，尽管要实现EAT-柳叶刀委员会倡导的膳食结构仍面临营养和环境挑战，但粮食体系经济学委员会的分析中假设的平稳膳食过渡是外生变量，分析中并没有估计过渡的成本，因为在当前面临市场、制度和分配失灵的情况下，很难设计这样的膳食结构 转型。因此，每个国家能做的就是优先考虑现有承诺，并在自身财政和政治空间内落实这些杠杆。可采用隐性成本分析和农业粮食体系分类法为这一过程提供参考依据。调整政府对粮食和农业的支持方向鉴于公共预算承受压力大，国家承诺事项众多，原则上可以考虑将农业粮食体系转型中对预算没有影响的政策方案视为“唾手可得的果实”。2013-2018年，每年用于支农的公共资源总额约为6300亿美元，|26|2024年粮食及农业状况2019-2021年增加到8170亿美元。34,35通过公共政策改革大幅增加支农资金，已成为可持续农业粮食体系转型讨论中备受关注的重要抓手。3,4,36,37大多数关于调整农业支持方向的观点都认为，虽然这种调整可能在那些对农业支持力度较大的国家里有效，但在对农业支持力度较小或根本没有支持的国家里，这种调整的用途十分有限。然而，对现有调整农业支持方向、改革农业粮食体系相关的实证进行综合分析，可以突显出政府在利用这一杠杆时可能遇到的机遇和挑战，为政府规划潜在路径提供参考依据。如图9所示，在大多数类型农业粮食体系中，调整农业支持方向的财政空间非常有限。在财政资源充足的国家和地区（属于工业化型和正规化型农业粮食体系），调整农业支持方向有助于减少健康和环境隐性成本。然而，由于减少膳食风险和环境影响所需的行为和技术变化需要很长时间，而且文献中有关哪些措施有效以及为何有效的相关资料才刚刚处于积累实证阶段，要想能够为有效的政策设计工作提供指导仍为时过早，因此短时间内减少隐性成本的空间十分有限。附件3中的表A3总结了部分重要研究成果，涉及为实现各类农业粮食体系转型目标而取消或调整农业支持所产生的影响。粮农组织、联合国开发计划署（开发署）和环境署在联合国粮食体系峰会召开前推出了一份出版物，让各方看到了这一重要杠杆在全球农业粮食体系转型中的作用。38该出版物记录了农业支持的积极和消极影响以及取消所有支持在全球和地区层面上可能对环境、社会和健康造成的利弊得失。该报告表明，将稀缺的公共资源转投至对环境友好、低排放和环境可持续的生产和消费是必然要求，从而将这一杠杆置于农业粮食体系转型讨论中的重要位置。Glauber和Laborde（2023）36的研究是最详细探讨调整农业支持方向的场景分析，包括将财政补贴和边境支持转向消费者、生产者或双方。尽管该研究未评估隐性成本，但研究结果显示，精准定位的补贴将通过改善健康膳食的可负担性、公平性和气候结果，显著减少健康隐性成本，并通过真实成本核算法，改变环境和社会隐性成本。由于财政、治理和技术能力的显著差异，从全球目标转向国家行动时，需要考虑区域差异和农业粮食体系类型之间的差异。Springmann和Freund（2022）37评估了将农业补贴转向生产更健康、更可持续的食品对温室气体和非传染性疾病的影响。研究发现，农业补贴改革有助于改善健康、环境和经济福利，但需要管理好现有的目标之间的冲突。此外，要想实现这一场景，就必须为那些没有足够补贴的国家建立补偿制度，以确保全球包容性。此项研究没有评估对社会指标的影响，为便于比较也没有将造成隐性成本的所有影响量累加起来。尽管上文提及的粮食体系经济学委员会的转型路径未包含农业支持方向的调整，但报告的一份背景文件探讨了在全球范围内调整和重新分配农业粮食体系相关支持的潜力。39研究调查了调整措施对生产、健康膳食成本、贫困、食物不足、价格和国内生产总值的影响，但未考虑对健康的影响，也未对调整对隐性成本产生的影响进行量化。与上文提及的其他研究一样，该研究强调在转型期间需要为南方国家提供充足的财政资源，以促进南方国家开展创新、技术转移和技术应用。|27|第2章 在国家层面关注隐性成本只有Lord（2022）40计算了取消农业支持对农业粮食体系隐性成本的影响。40此项研究探讨了取消所有形式农业支持后对环境和社会隐性成本的影响，并认定这将导致全球隐性成本增加约4600亿美元。然而，此项研究未衡量改革对健康隐性成本的影响，原因是缺少将食物供给变化与食物摄入量关联起来的数据。2024年粮食及农业状况通过一项案例研究弥补了这一缺失环节，该案例研究将一国的食物供给与导致非传染性疾病的膳食风险关联起来，采用伤残调整寿命年指标来量化健康隐性成本（见下一节）。有关全球农业粮食体系转型的未来研究不妨把这种细分研究与真实成本核算法结合起来，以评估各种杠杆的影响，填补现有知识空白。向消费者提供财政激励，鼓励他们改变膳食习惯，转向消费更有益于健康、以更可持续方式生产的食品，是一种重要而有效的杠杆，4143但如果这些新的财政激励措施会增加财政负担，就可能在政治上引起争议。4446 因此，另一种不会增加财政负担、有前景的杠杆是改革当前的税收制度，作为调整农业支持方向的补充手段。由于欧洲的增值税占欧盟公共收入的五分之一以上，47最近有学者对改革欧洲当前增值税机制所产生的影响进行了研究，发现将增值税率与健康和环境目标挂钩可减少与膳食相关的温室气体排放，降低与非传染性疾病相关的膳食风险，增加税收收入，同时保持健康食品篮的成本基本不变。48模拟结果显示，通过降低水果和蔬菜的增值税率，可改善健康（即降低与膳食和体重风险相关的死亡率和疾病负担），而通过提高肉类和奶类的增值税率，可增加环境效益和财政收入。利用税收杠杆时，如果不区分谁承担成本，就会不可避免地造成递减效应（即对较贫困的消费者产生更大影响）；49,50因此，含有此类杠杆的政策组合需要与其他健康相关计划结合使用，以防止对低收入家庭和儿童产生过大影响。51以上总结的场景分析必然包括多项假设，涉及政策如何制定、实施、调整以及如何产生影响。即使这些模型中设定的场景被认为是双赢的，也可能因为多种政治经济制约因素而无法实施。因此，需要更深入地了解为何政策无法实施或可能面临阻力，以评估改革方案及其政治可行性。52在评估采用真实成本核算量化的各种场景产生的损益效果时，需要考虑相关政治经济学动态变化。53这种方法进一步突显出国际合作和跨国选民群体为实现包容性全球转型在促进农业支持政策调整、实施必要补充措施方面的重要性。52n|28|2024年粮食及农业状况案例研究：实现国家农业粮食体系预期结果的场景正如2023年粮食及农业状况所提出的那样，在国家层面量化全球农业粮食体系的隐性成本之后，真实成本核算的下一步是与国家层面利益相关方协商，以验证量化隐性成本，确认和填补数据空白，并根据国家优先事项和承诺，因地制宜地寻求解决方案，应对隐性成本相关挑战。有针对性的评估要想成功地指导基于真实成本核算的政策行动，利益相关方的参与就变得至关重要。作为本报告背景文件委托编写的一项案例研究展示了如何将通过利益相关方协商开展的场景分析与真实成本核算相结合，评估对国家隐性成本的影响。此项研究由粮食、农业、生物多样性、土地利用和能源联盟完成，该联盟是一个由各国研究机构组成的全球性网络，致力于制定与国家和全球目标保持一致的国家级粮食和土地利用战略。在此项研究中，联盟验证了2023年粮食及农业状况的研究发现，并与利益相关方进行了协商，以确定对相关国家产生的预期结果，提高该国农业粮食体系的可持续性。研究人员通过一组未来场景，估计了每项预期结果在解决以下国家隐性成本方面的有效性：澳大利亚、巴西、哥伦比亚、埃塞俄比亚、印度和大不列颠及北爱尔兰联合王国。协商确定的预期结果包括在所有国家提高作物和牲畜生产率、降低草场载畜量（反刍动物密度）和减少收获后损失等。在大多数国家，防止2030年后森林砍伐，增加植树造林，以履行对波恩挑战的官方承诺（巴西、哥伦比亚、埃塞俄比亚和印度）或实现其他国家目标（澳大利亚、印度和大不列颠及北爱尔兰联合王国），都包含在“国家承诺”和“全球可持续性”两种场景中。通过改变膳食结构实现更健康的消费模式也被视为一项关键措施，但不出所料，埃塞俄比亚是一个例外，因为其健康隐性成本只占该国总隐性成本（主要是社会隐性成本，占46%）的一小部分（13%）。54只有少数国家的预期结果包括增加生态农业方法的应用和扩大灌溉以及改变贸易方式、生物燃料需求和人口增长速度。针对每个国家评估了三种场景：1）“当前趋势”场景，采取可行行动实现可持续农业粮食体系的雄心不足，很大程度上依赖于历史趋势和当前政策；2）“国家承诺”场景，反映实现现有国家承诺和目标所需的行动；3）“全球可持续性”场景，对应于能实现全球可持续性目标的努力力度。i由于每个场景都包括大量的预期结果，因此联盟对每项预期结果进行了单独评估，以确定哪项预期结果在减少农业粮食体系的隐性成本方面最有影响力。由这些场景产生的膳食指标以食物组别的可得性变化来表示，而可得性必须转化为膳食摄入，才能与算作健康隐性成本的膳食相关非传染性疾病风险因素联系起来。这一联系并非微不足道，因为消费不同组别食物的方式（即新鲜状态、加工后或深加工后）i印度的场景分析略有不同，因为它们是在粮食体系经济学委员会框架下开展的。“一切照旧”场景与政府间气候变化专门委员会第六次评估报告中第二种共享社会经济路径的“中间道路”场景一致，6062即继续沿着当前趋势发展可能形成的农业粮食体系未来状况。“全面可持续发展路径”是一种转型路径，整合了23项农业粮食体系措施。该路径认识到可持续外部转型的重要性，其中还包括在农业粮食体系之外的五项转型措施。其范围与“全球可持续性”场景非常接近。|29|第2章 在国家层面关注隐性成本对膳食风险和非传染性疾病以及环境有着巨大的影响。55为克服这一问题，研究人员采用机器学习模型来建立食物可得性（FABLE模型结果）与膳食风险（与全球疾病负担数据中非传染性疾病相关的伤残调整寿命年关联）之间的联系，以量化各种场景对健康隐性成本的影响（插文7）。结果显示，就在减少量化农业粮食体系隐性成本方面哪种模拟的预期结果最有效而言，不同国家之间存在显著差异（表1）。然而，借助农业粮食体系分类法，我们可以观察到一条有趣的规律。对于大多数工业化型和正规化型农业粮食体系而言，改变膳食结构不仅是减少疾病负担造成的隐性成本的主要手段，而且也是减少环境隐性成本（源自温室气体和氮排放以及土地利用方式变化）非常有效的方式。在表1所列出的11个隐性成本子类中，改变膳食结构对巴西和大不列颠及北爱尔兰联合王国而言对其中六个 插文 7 通过机器学习将食物供给与食物摄入相关联 大多数用于场景分析的模型只提供有关不同场景下每年每个国家生产、进口或出口不同商品数量的信息。然而，影响消费者健康的不是食物供给情况，而是实际的食物摄入，这两者之间可能因各种原因而存在不明确的关联。2024年粮食及农业状况编写团队已认识到这个问题，于是采用机器学习模型估算了与FABLE模拟*结果相关联的健康结果。经过粮食及农业状况编写团队和背景文件作者的广泛验证，最后选定的模型架构是一个混合模型，采用基于决策树且在许多领域都有良好实证表现的XGBoost方法以及一个线性模型。机器学习模型被用于粮农组织统计数据库*中难以与特定食物组别相关联的膳食风险。例如，很难将过量摄入钠与任何主要食物组别联系起来。因此，编写团队针对这些食物和营养组别采用了机器学习模型，估计食物供给和摄入之间的联系。该模型利用粮农组织统计数据库中的食物供给数据和全球疾病负担数据库的食物摄入数据进行训练，因此可以得出这两个数据之间的历史关系规律。编写团队还采用了其他控制指标，在食物供给和消费之间建立关联（例如，各国深加工食品和饮料的销售量，用以代表供应食品的加工方式）。对于可以将供给（按贸易和粮食损失和浪费状况调整后）直接与摄入相匹配的食物组别，则采用了线性模型。具体来说，假设水果、蔬菜、红肉、奶类、豆类、植物油、坚果和种子的供给量变化与用于伤残调整寿命年预测的食物摄入量变化成比例。例如，蔬菜供应量增加5%（按贸易和粮食损失和浪费状况调整后），假设会带来蔬菜摄入量增加5%。尽管机器学习模型填补了一个重要的缺失环节，便于就膳食结构变化的影响开展场景分析，但其用途是有限的，因为用于训练模型的历史数据（基于过去趋势）和需要预测的背景（打破历史规律的未来场景）可能显著不同。历史上，各国都遵循了共同的规律（例如，随着国家的发展，不仅水果和蔬菜的消费量在增加，深加工食品的消费量也在增加）。如果目标政策场景显著偏离食物产量和摄入量之间关系的历史趋势，就必须承认，仅仅靠改变食物生产结构仍不足以实现转型。如第4章所示，我们需要新增其他针对食物环境和行为的杠杆。注：*粮食、农业、生物多样性、土地利用和能源联盟（FABLE）开展的模拟。*粮农组织统计数据库。资料来源：作者自行编制。|30|2024年粮食及农业状况子类最具影响力。在澳大利亚，改变膳食结构对四个隐性成本子类（还有热量摄入）最具影响力，这四个子类包括甲烷和氮排放以及草场利用。研究发现，膳食结构的改变会增加蓝水利用的隐性成本，突显出将其与提高作物生产率和减少食物浪费相结合的重要性，如“全球可持续性”场景中所考虑的 那样。在哥伦比亚，尽管改善膳食质量是包括在场景中的预期结果之一，但它只对减少氮氧化物排放的隐性成本最有影响力（还有热量摄入）。通过可持续集约化生产提高作物生产率对五个隐性成本子类（包括减少二氧化碳和氮排放以及土地利用方式变化）最有影响力。印度的场景中也包括改变膳食结构，特别提出到2050年过渡到EAT-柳叶刀委员会倡导的膳食结构，再加上增加热量摄入，以消除体重不足现象。改变膳食结构对减少该国四个隐性成本子类最具影响力，包括通过减少甲烷排放（来自牲畜和水稻）、草场和蓝水利用。控制农田氮径流和管理土地利用方式的变化是印度减少隐性成本的另外两项关键预期结果。表 1 到2050年各国能最有效降低各子类隐性成本的预期结果子类别澳大利亚巴西哥伦比亚埃塞俄比亚印度大不列颠及北爱尔兰联合王国二氧化碳排放造林改变膳食结构作物生产率农业扩张的制约因素造林和扩大 保护区改变膳食结构甲烷排放改变膳食结构改变膳食结构食物浪费畜牧生产率改变膳食结构改变膳食结构氧化亚氮排放作物生产率改变膳食结构改变膳食结构畜牧生产率氮效率改变膳食结构总氮改变膳食结构改变膳食结构作物生产率畜牧生产率*氮效率改变膳食结构耕地作物生产率作物生产率作物生产率作物生产率*牲畜管理作物生产率森林无变化 作物生产率农业扩张的制约因素农业扩张的制约因素无变化 无变化 草地改变膳食结构改变膳食结构反刍动物密度反刍动物密度改变膳食结构改变膳食结构其他土地改变膳食结构改变膳食结构作物生产率造林牲畜管理改变膳食结构灌溉用水需求作物生产率灌溉贸易作物生产率*改变膳食结构食物浪费农业劳动力作物生产率作物生产率作物生产率作物生产率*改变膳食结构食物浪费伤残调整寿命年改变膳食结构改变膳食结构改变膳食结构无变化 改变膳食结构改变膳食结构 注：CO2=二氧化碳；CH4=甲烷；N2O=氧化亚氮；N=氮；DALY=伤残调整寿命年；SSB=含糖饮料。建模的膳食结构变化包括各国的以下变化：澳大利亚坚果和种子、水果、蔬菜、豆类的摄入量增加，加工肉类和红肉、含糖饮料的摄入量减少；巴西加工肉类和红肉、含糖饮料的摄入量减少；哥伦比亚加工肉类和含糖饮料的摄入量减少，豆类的摄入量增加；印度糖、盐和加工食品的摄入量减少；大不列颠及北爱尔兰联合王国加工肉类的摄入量减少，豆类的摄入量增加。*埃塞尔比亚的“全球可持续性”场景包括与埃塞俄比亚国家统计局预测一致的较低人口增长假设。虽然这些子类中隐性成本的最大降幅都与这一假设相关，但我们在本表中展示的是与农业粮食体系转型相关的最有影响力的预期结果，即提高作物和牲畜生产率。资料来源：粮食、农业、生物多样性、土地利用和能源联盟。2024。如何降低农业粮食体系的未来隐性成本？多国案例研究 2024年粮食及农业状况 背景文件。巴黎，可持续发展解决方案网络。频率12371631|31|第2章 在国家层面关注隐性成本埃塞俄比亚是唯一一个在利益相关方协商过程中未将改变膳食结构确定为模拟预期结果的国家。为减少环境隐性成本，该国最有效的做法是提高牲畜和作物生产率、植树造林、限制农业扩张侵占林地的行为。埃塞俄比亚最大的隐性成本是贫困导致的社会隐性成本，但本案例研究采用的模型未能很好地体现可采取哪些潜在行动。总之，在考虑到不确定性后，除埃塞俄比亚外，各国的隐性成本在“国家承诺”场景下与“当前趋势”场景下相差无几，尽管前者确实显示出平均有小幅减少。这表明，国家应该有更大的胆识，去努力减少农业粮食体系对经济的潜在影响，包括采用改变膳食结构这一杠杆，因为这样做显然可以释放土地，减少和封存温室气体和氮，此外还能改善所有人获得可持续和营养膳食的机会，最终减少总体隐性成本。将机器学习创新模型应用于模拟分析，有助于细化与降低隐性成本相关的膳食风险，为政策提供参考。研究结果突显出不同类型农业粮食体系之间的显著差异。在工业化型国家，“全球可持续性”场景与“当前趋势”场景相比健康隐性成本有显著降低（澳大利亚降低了60%，大不列颠及北爱尔兰联合王国降低了42%）。在澳大利亚，这一结果主要是由于坚果和种子、水果、蔬菜和豆类的消费量有所增加，加工肉类和红肉以及含糖饮料的需求有显著减少。在大不列颠及北爱尔兰联合王国，主要原因是加工肉类消费量减少和豆类消费量增加。在正规化型国家（巴西和哥伦比亚），这两种场景之间的差异相对较小。在巴西，加工肉类和红肉以及含糖饮料的消费量减少是隐性成本减少的主要原因；而在哥伦比亚，加工肉类和含糖饮料的消费量减少以及豆类消费量增加是隐性成本减少的主要驱动因素。在印度的传统型农业粮食体系中，因更健康的膳食结构和避免膳食结构西化（过量摄入糖、盐和加工食品）而减少的健康和环境隐性成本在总减幅中约占三分之二。在埃塞俄比亚（该国被归为长期危机型国家），健康隐性成本的变化无法与改进生产方式带来的环境隐性成本减少幅度相比。与此处模拟的当前膳食结构相比，该国应考虑增加水果、蔬菜和全谷类的消费量，以进一步减少由非传染性疾病导致的健康隐性成本。通过利益相关方协商，确定本案例研究中对一国重要的预期结果，对确保有效开展有针对性的评估和指导决策至关重要。本案例研究提出的总体建议还包括利用国家土地利用方式变化和温室气体排放方面的数据集开展专项真实成本核算。采用特定国家的贫困和能量消费阈值也有助于提高隐性成本与该国国情的相关性。通过协商可提高利益相关方的认识，并发现重要的数据缺口，突显投资于数据收集工作的必要性，例如有关不同地点氮肥施用情况和生态系统服务价值的数据。最后，本研究强调在可能的情况下采用地方性统计数据对于开展有针对性的真实成本核算推动有效政策设计工作的重要性，特别是在有着不同农业生态区域以及国家内部在相关预期成果指标上存在高度不平等的大国里（插文8）。然而，本案例研究的不足之处在于，关注预期结果的场景并未详细说明如何实现这些预期结果。n|32|2024年粮食及农业状况确定农业粮食体系转型具体行动的流程从预期结果（如FABLE案例研究中所确定的预期结果）到确定和实施政策杠杆，需要得到政府的支持。政府需要对目标进行优先排序，因为在如此复杂的全球体系转型过程中，目标之间的冲突是不可避免的。真实成本核算法通过考虑所有相关影响指标，明确将影响与路径挂钩，从而区分成本承担方和成本产生方，最终推动对不同杠杆进行优先排序。此项工作可通过由政府牵头开展真实成本核算或与政府合作开展真实成本核算来完成。这两种方法的关键步骤都是利益相关方的参与。插文 8 在国家层面有针对性的真实成本核算中开展地方性评估的必要性一个地区的生物物理特征和空间结构决定着为提高可持续性需要为推动农业粮食体系转型而采取的行动。基于国家平均值的国家层面核算结果可能会高估或低估农业粮食体系对隐性成本的影响。例如，在农业潜力较差的地区可扩大特定作物的种植面积，或者针对特定区域的生态系统恢复工作可能会带来高于平均水平的收益。有时，某个问题甚至可能在国家层面难以发现，因为不同地区的数据可能会相互抵消。因此，应根据现有数据和资源情况，通过空间分析为国家层面数据提供补充，使评估能够考虑到农业粮食体系主要影响和驱动因素的差异。为不同地区因地制宜设定不同目标的政策范例是巴西的森林法。该法案是监管未来土地利用方式变化的最重要政策之一，因此，它事关大量二氧化碳的排放和封存问题。该法案规定了农场之间如何进行积分交易，即用其他地方允许砍伐而未砍伐的森林面积去抵偿超出允许水平的砍伐面积，但该法案需要考虑到森林类型和生物多样性方面的相似性等其他因素。按照农场规模或集约化水平等标准区分农业生产系统，可更好地反映地方粮食生产系统的差异性。这对埃塞俄比亚这样的国家特别重要，因为那里的小农户占人口的75%，而多种多样的农业生态区域（从高地到极干旱地区）提供了减少隐性成本的不同潜力。当国家内部的不平等问题（例如，在收入、获取健康食品的机会、膳食结构和基础设施方面）较为突出时，地方层面的评估就显得更有必要。例如，在澳大利亚的偏远地区，食物的成本比首府城市的大超市高出39%。56商品价格较高可能对偏远地区从事粗放型养牛业或自给自足型渔业的群体产生更大影响。57在印度，五岁以下儿童的低体重发生率在各邦之间差异很大，从比哈尔邦的40%到米佐拉姆邦的12%。58由于在本研究中采用的真实成本核算法未单独列出不平等成本，所以这种国家层面的真实成本核算可能会掩盖地方（人口分组）层面的关键不平等问题，需要通过在国家和地方层面与民间社会组织开展协商，将这一点适当纳入政策 设计。资料来源：粮食、农业、生物多样性、土地利用和能源联盟。2024。减少农业粮食体系未来隐性成本的杠杆是什么？多国案例研究 2024年粮食及农业状况 背景文件。巴黎，可持续发展解决方案网络。|33|第2章 在国家层面关注隐性成本现有国家进程和承诺是在决策中推广真实成本核算的关键真实成本核算的第二阶段可采取多种形式，在不同范围内进行，如2023年粮食及农业状况中的图12所示。最大胆和最复杂的真实成本核算是有针对性的全国性农业粮食体系评估，需要大量的数据才能超越利用全球公开数据开展的评估。由于这种复杂性，到目前为止尚未有任何一个国家正式将真实成本核算纳入本国的全国性政策优先排序过程。但许多国家已经在政策制定过程中采用成本效益评估，因此要想向真实成本核算过渡应该不会面临重大挑战。59,60为回应本报告2023年版对农业粮食体系隐性成本的关注，一些国家联系了粮农组织，希望探讨是否有可能在国家政策讨论中采用真实成本核算。2024年粮食及农业状况委托进行的案例研究中，其中一项是由瑞士联邦农业局支持的研究项目，该研究项目系统地评估了与瑞士农业粮食体系相关的隐性成本，并开展了有针对性的评估，以确定政策切入点。瑞士的案例研究能帮助各方对如何采用量身定制的真实成本核算方法为现有国家粮食安全和可持续性承诺提供补充有最详细、最超前的了解。其中最重要的推动因素之一是国家已做出推动农业粮食体系转型的承诺，这有助于实现到2050年瑞士所有部门和全社会整体达到碳中和的目标，该目标已纳入法律以及在2023年6月公投通过的瑞士营养政策中。j这一进程确认该国各农业粮食体系之间存在复杂的相互依存关系，同j2023年6月18日，瑞士公民在全民公决中以约59%的得票率支持该国通过关于气候保护、创新和加强能源安全目标的联邦法律。时还强调了政策的一致性。案例研究是朝着瑞士2050年愿景迈进的重要一步，有助于指导确定转型路径所需的政策切入点。除了验证2023年粮食及农业状况中介绍的国家层面真实成本核算结果外，该项研究还采用与本国更相关和更可接受的成本类型和数据源，根据现有承诺相关的国家需求对核算结果进行了调整。该案例研究遵循2023年粮食及农业状况图11中介绍的第二阶段真实成本核算步骤。研究首先从划定体系边界开始，探讨核算是否应该包括瑞士农业粮食体系中进口商品（包括饲料和肥料进口）的隐性成本，同时排除一些出口商品的隐性成本。k之所以开展这种讨论，原因是一些利益相关方看到该国的食品约有50%依赖进口，因此建议应承认该国在全球互联的农业粮食体系中所消费商品的隐性成本。以这种方式扩大体系边界后，自然会产生许多新的假设，例如贸易伙伴国生产进口商品时产生的环境、社会和健康成本有多少可算在进口国头上以及如何减少这些成本。此类困难的决定在利益相关方协商中进行了详细讨论，最后决定采用现有数据和简化方法计算进口食品、饲料和肥料的隐性成本。这些隐性成本只是较低的估算值，因为其中不包括需要更多详细数据和分析才能完成核算的进口商品健康和社会隐性成本，此项工作只能留待未来第二阶段真实成本核算来完成（插文9）。为确定可能与瑞士隐性成本估算相关的其他话题，研究人员还从国家农业粮食相关讨论中正在进行的关键辩论以及现有和计划k 2023年粮食及农业状况 中的真实成本核算假设由本国承担成本，即在哪个国家产生的隐性成本就由哪国承担。由于全球层面数据不足，并未将跨境效应纳入模型。30虽然这在全球核算中并不构成问题，因为世界是一个封闭的系统，但国家层面的第二阶段评估就需要做出困难的决定，涉及到许多假设和利弊权衡（在政策杠杆/精度所需细节和可行性之间进行取舍）。|34|2024年粮食及农业状况 插文 9 有针对性的真实成本核算中利益相关方协商的挑战和机遇：瑞士的经验2023年10月至2024年5月间，作为瑞士农业粮食体系隐性成本针对性核算的组成部分，进行了一轮利益相关方协商。参与者包括来自瑞士各研究中心、学术机构、生产者组织、消费者组织、政府部门和粮农组织的代表。协商进程包括一次启动会议和三次监测会议，上述所有利益相关方都参与了会议，必要时还就特定问题增开了会议，包括双边会议和小组会议。这使得组织者能够收集来自专家的各种意见，进一步阐明和完善案例研究的结构和表达方式，明确所提出的论点，了解相关专家和机构的期望，并在必要时澄清和解决欠缺和表述不明确的问题。主要挑战是尽可能地提高团组的包容性。协商过程中的主要挑战包括与来自不同背景的参与者讨论复杂的话题。讨论话题包括如何界定各种成本类型，哪些成本应视为“外部”或“隐性”成本，哪些类型的成本值得政府干预。此外还就行动责任开展了讨论，例如，膳食结构导致的健康隐性成本该由谁承担责任，个体消费者或农业粮食体系行动主体该在多大程度上负有责任。由于真实成本核算法十分复杂，关于应该在2023年粮食及农业状况中的成本之外增加哪些成本存在分歧，另外关于应该更准确地涵盖现有成本类型，还是应该新增其他类型来扩大覆盖范围，也存在分歧。由于参与者背景各异，各方对于报告的内容、目标和影响有着不同的期望。关于报告应该涵盖哪些内容以及要实现哪些目标，专家和机构的意见在一定程度上存在差异。关于如何制定具体政策行动建议以及在多大程度上聚焦消费者、生产者或整体价值链，各方均存在不同看法。关于如何在公共论坛中使用数据，也存在一些保留意见，这突显出以简明、不脱离背景的方式传达复杂结果的重要性，以避免错误使用数据。一个特别敏感的问题是，当涉及某些行动主体产生隐性成本时，很容易引起误解，造成不适当的指责。关于如何处理那些被认为相关，但由于缺乏数据无法像那些已覆盖部分那样进行量化的话题，各方持有不同意见。若不包括这些话题，就会默认将其价值归零，这种做法是错误的。因此，在可能的情况下，这些话题都被谨慎地纳入，采用定性评估来传达无偏颇的信息。利益相关方协商过程中产生了一些重要成果。首先，协商促使参与者探讨可从哪些地方获取新的数据，用以进行更多评估，可联系哪些专家，从他们那里获取有关任何相关主题的详细信息，以填补或确认隐性成本核算中的重要空白。该过程被认为非常透明，所有参与者都可发表意见，从而为进行全面、被各方广泛接受的评估奠定基础。这并不意味着所有专家都同意最终报告中就某些问题做出的决定，但该过程为任何决定之间的相互理解提供了机会，为所有利益相关方未来参与农业粮食体系隐性成本相关国家政策对话奠定了良好基础。资料来源：DeLuca,K.和Mueller,A.。2024。瑞士农业粮食体系的隐性成本 2024年粮食及农业状况 背景文件。瑞士弗里克，瑞士有机农业研究所；Lord,S.。2024。完善国家农业粮食体系真实成本核算：2023年和2024年版 粮食及农业状况 之后的考虑。罗马，粮农组织。|35|第2章 在国家层面关注隐性成本中的可持续性监测框架中了解相关话题，涉及农药、抗微生物药物耐药性、生态系统服务（如生物多样性）、土壤质量和动物福利。即使在瑞士这样数据充足的情况下，新要素能得到评估和被纳入真实成本核算的程度也各不相同。一些要素的隐性成本是以现有研究为依据纳入的，其他一些则是以多项简化假设为依据进行量化的，而另一组则采用高分辨率国家数据库进行量化。研究结果初步证实了2023年粮食及农业状况报告中提出的量化隐性成本，还表明对同一项隐性成本的国家级评估数值处于2023年瑞士评估的不确定性范围内。该研究确定了最大隐性成本的来源，借此指出瑞士农业粮食体系转型路径的切入点。调整和修订后的隐性成本估计值给出了一个相对简单的信号，即推动粮食体系转型的行动可侧重于应对膳食结构、生物多样性丧失和温室气体排放。另一个关键信息是，将有针对性的评估结果纳入决策时应采取务实的方法。面对今天可能相对较小的隐性成本类型，可能需要早日采取行动，避免其发展成为明天难以解决的问题，例如水资源短缺、抗微生物药物耐药性和土壤肥力等问题。尽管瑞士农业粮食体系的社会隐性成本在国家层面核算中估计为零（因为采用了全球中度贫困线和食物不足发生率统计数据），但这并不意味着按照国家标准不存在社会隐性成本。讨论涉及到了体面劳动条件以及农业劳动者和农民的薪酬和收入问题，因为这些问题被认为与瑞士社会及经济中更宽泛的公平和正义问题有关联。因此，建议进行有针对性的第二阶段真实成本核算，以调整全球统计数据中采用的阈值，并根据需要加入其他隐性成本领域，以反映对一个国家和社会具有核心道德意义的隐性成本维度。然而，是否将这些问题归入农业粮食体系需要仔细评估，因为其中一些问题可能与整体劳动力市场的公正性有关，并非是农业粮食体系转型的切入点。与政府合作应对隐性成本与瑞士不同，在没有国家牵头开展真实成本核算的情况下，环境署通过一项倡议一直在与各国政府开展合作，应对农业粮食体系的隐性成本问题。“生态系统和生物多样性经济学”（TEEB）倡议于2008年启动，旨在更好地了解人类对自然界的影响和依存性，为决策和预期政策成果提供参考依据。61该倡议通过在几个国家中采用“生态系统和生物多样性经济学TEEBAgriFood评估框架”，通过更多范例来展示如何将协商式场景构建过程与真实成本核算相结合。自2019年以来，在欧盟的资助下，TEEBAgriFood项目一直与七个国家的政府开展合作，l通过一种全面的政策干预策略，推动农业粮食体系转型。首先是在范围界定阶段收集文献中的观点、确定利益相关方，并对政策干预措施进行初步评估，之后开展政策绘图工作，敲定相关政策及其治理机制。随后需要设计并完善试点项目，作为各种政策干预场景的模型。与资本联盟的合作促进企业的参与，目的是了解将自然资本和生物多样性评估纳入企业决策过程所产生的经济和生态影响。62场景分析是一个关键方面，它利用“生态系统和生物多样性经济学TEEBAgriFoodl包括传统型（印度）、扩张型（印度尼西亚和泰国）、多样化型（中国和墨西哥）和正规化型（巴西和马来西亚）农业粮食体系。|36|2024年粮食及农业状况 插文 10 TEEBAgriFood项目的利益相关方协商和成功案例：印度和巴西的例子印度的TEEBAgriFood项目在印度，TEEBAgriFood项目的利益相关方协商活动通过2020年7月举行的三次视频会议进行，约有120名代表参加。启动会提供了一个重要的平台，让政府官员、民间社会组织、学术机构、专家、农民团体和国际组织等关键参与方能共同确定政策重点领域。项目决定将TEEBAgriFood政策应用的重点放在三个邦（北方邦、北阿坎德邦和阿萨姆邦），目标是在不同农业生态区推广有机农业和农林混合系统。之所以做出这一选择，部分原因是希望通过经济估值实证，为现有国家政策和计划提供支持，如清洁恒河国家目标、传统型农业发展计划、东北地区有机价值链发展目标和国家农林政策。项目成立了一个国家级项目指导委员会，负责将TEEBAgriFood项目的目标与政府的农业粮食体系转型目标相对接。委员会由环境、森林和气候变化部以及农业和农民福利部共同牵头。采用多部门参与方式建立该指导委员会，有力地推动了国家优先重点的落实，包括可持续农业粮食体系转型、农业生产、自然资源管理、生物多样性保护、流域发展和农民收入提高。项目定期组织邦和国家层面开展协商，以完善TEEBAgriFood项目的技术层面、根据政策需求及时调整项目、分享经验、促进讨论，推动整个价值链实现变革。从2019年到2023年，在欧盟的资金支持下，项目与九个国家级实体开展合作，显著扩大了影响力。印度的TEEBAgriFood项目努力推动将自然价值纳入政府决策，取得了重要的里程碑式成果。真实成本核算原则，包括“生态系统和生物多样性经济学TEEBAgriFood评估框架”，现已融入政府主要农业研究机构，由印度农业研究理事会牵头在全国范围内落实TEEBAgriFood原则。项目为更大范围内可持续农业国家政策提供了参考依据。例如农业和农民福利部就许多举措采用真实成本核算和TEEBAgriFood评估框架征求了联合国环境规划署（环境署）的意见，这些举措包括：1）农业部门的自愿碳市场框架；2）印度气候韧性农业操作指南；3）修订国家农林政策和制定未来路线图。此外，TEEBAgriFood评估框架已被列入20国集团森林火灾影响区域生态恢复最佳实践汇编。巴西的TEEBAgriFood项目在巴西，环境署与巴西环境、农村发展、社会发展、劳动和就业部等多个部门合作，采用TEEBAgriFood评估框架，促成了两项总统令：城市和城郊农业国家计划（第11.700/2023号令）和城市粮食和营养安全战略（第11.822/2023号令）。63,64 双方共同制定了城市和城郊农业议程指南，65采用TEEBAgriFood评估框架作为城市粮食体系多层级治理（市、州和联邦）的主要参考，以促进粮食和营养安全、社会经济发展、气候韧性，并对自然界和人类产生积极影响。环境署参与了多轮工作，首先是关注地方层面的政策需求。Instituto Escolhas和Instituto Urbem两家研究所与环境署合作对圣保罗开展评估，评估了与城市和城郊农业相关的生态系统服务。此项关键研究开展得十分及时，因为圣保罗州和圣保罗市当时正在制定有关生态系统服务的立法，并寻求农民的参与。该项研究提出要在地方层面以可持续城市和城郊农业作为城市景观的自然解决方案，之后研究结果在国家层面被提交给公民部。下一个关键步骤是环境署提出将城市和城郊农业纳入城市规划过程。为此，环境署及其研究合作伙伴Getlio Vargas基|37|第2章 在国家层面关注隐性成本 插文 10 （续）金会的可持续性中心与约60名利益相关方代表一起成立了一个指导和技术委员会，委员会成员代表着民间社会、研究团体、市、州和联邦政府等利益相关方，性别分布较均衡（超过50%的委员为女性），同时还代表了全国所有地区。此外，最终文件里还包含了100多条来自大范围公共协商过程的意见。最终的结果是编写出一份用简单易懂的语言编写的城市和城郊农业指南。该指南提供了一系列工具，可根据城市规模和行政能力以及与民间社会组织合作的水平，在当地生态、文化和经济条件下，以不同方式扩大城市和城郊农业规模。后来，经过对已实施城市和城郊农业计划的67个城市进行调查，又对这份指南做了补充。调查结果为国家和地方政府之间开展协调提供了潜在路径。有了从真实成本核算中获取的有力实证以及通过协商实现的广泛社会参与，项目又吸引了另外三个部委参与国家城市和城郊农业计划，挖掘了更多资金，并促进了进一步的协同行动。注：TEEB=生态系统和生物多样性经济学。资料来源：作者自行编制。评估框架”，通过将政策场景与现状对比，提出转型的理由。随后是制定变革路线图，以界定关键的变革主体和驱动因素，评估相关风险，提出具体实施步骤。最后是通过交流和外宣活动，让人们更好地认识和了解将（隐性和显性）自然价值纳入政府和企业决策以及教育工作的重要性。由于该倡议与政府和其他利益相关方就政策目标进行了逐案协商，因此没有两个TEEBAgriFood研究项目是完全相同的。虽然大多数研究的范围相对较窄，例如有关特定初级生产体系或国家粮食供应链中关键产品的可持续性等，但有些研究的范围较广。例如，自2019年以来，TEEBAgriFood研究项目在印度持续通过利益相关方广泛参与，将自身目标与政府的农业粮食体系转型愿景挂钩，从三个邦开始，逐渐将活动扩展到9个国家级实体，目前正在采用真实成本核算原则，推进将自然价值纳入政府决策，包括到2025年在4所中央大学和51所邦立农业大学中增加有关真实成本核算的本科课程。第4章将更详细地介绍教育在影响当前和未来消费者偏好方面的重要性。同样，TEEBAgriFood项目在巴西与多个部委开展了利益相关方协商，最终促使将真实成本核算原则的应用从地方扩大到国家层面。最终巴西在2023年颁布了两项总统令，即“城市和城郊农业国家计划”和“城市粮食和营养安全战略”。通过广泛的利益相关方协商，巴西完成了城市和城郊农业议程国家指南的编写工作，该指南旨在促进粮食和营养安全、社会经济发展和气候韧性，对人类和自然界产生积极影响。插文10提供了更多细节，详细说明在印度和巴西开展国家层面利益相关方协商带来的政策影响。n|38|2024年粮食及农业状况结论虽然所有利益相关方，即全球人口，都能受益于通过行动确保实现可持续、包容的农业粮食体系转型，但鉴于政府可利用杠杆对市场、激励措施、基础设施、法律和法规产生影响，因此政府可发挥重要作用。然而，无论是由政府牵头还是与政府合作开展农业粮食体系转型，采取行动时都需要通过利益相关方参与做出知情决定。首先第一步就需要了解量化隐性成本在不同类型农业粮食体系中的分布情况，以便为农业粮食体系转型所需的下一步行动提供重要背景。按照农业粮食体系类型对非传染性疾病带来的健康隐性成本进行详细分析，可突显在最主要膳食风险方面的差异。从规模上看，最主要的风险是全谷类摄入不足的膳食结构和高钠膳食结构。在长期危机型和传统型农业粮食体系中，水果和蔬菜摄入不足的膳食结构导致的隐性成本最高，该成本随着国家向工业化型农业粮食体系过渡大多会减少。红肉和加工肉类摄入过多的膳食结构会导致隐性成本持续增加。由于这些食物和营养素组别是健康膳食的组成部分，各国在制定基于食物的膳食指南时，可开展此类评估，以应对量化健康隐性成本，确保为所有人提供健康膳食。第4章将详细讨论补充性杠杆，如标签、宣传、提醒、税收和补 贴等。本章探讨了农业粮食体系之间不同的财政和制度能力，并强调长期危机型农业粮食体系的特殊性。对全球、区域和国家场景开展进一步分析，有助于探究未来可通过何种路径为全球和国家层面的转型确定愿景。虽然这一全球转型是可实现的理想，但各国必须通过承诺和行动为变革奠定基石。展示在国家层面进行真实成本核算方法的案例研究突显出包容性利益相关方协商的重要性。在瑞士进行的有针对性的真实成本核算研究展示了将真实成本核算应用于现有国家进程的重要性，这些进程得到了利益相关方的广泛参与，采取了灵活的方法。研究还强调了需要扩大本报告的工作范围，纳入其他可能与国家农业粮食体系可持续性相关的隐性成本领域，如土壤退化、生物多样性、抗微生物药物耐药性或进口。全球农业粮食体系为所有行动主体带来了无数好处，但也产生了隐性成本和成本产生方与成本承担方之间的不平等，正如本章讨论的模型所展示的那样。各国政府和各政府间组织亟需查找产生不平等的原因，并确定如何将资源从当前的隐性成本产生方转向到成本承担方。当成本承担方处于不同的国家或甚至尚未出生时，这一责任则更加艰巨复杂。政府的作用将在第3章和第4章中进一步讨论，这两章将分别聚焦于转型对粮食供应链行动主体和消费者的价值。第5章将讨论最具挑战性的问题，即分配相关挑战和可能扼杀政府行动的政治经济学制约因素。n|39|越南在工厂加工虾。NguyenQuangNgocTonkin/S 第3章从农业粮食供应链内部激励变革要点 为提升农业粮食体系转型的包容性、持续性和韧性，必须让所有农业粮食体系行动主体加入进来，并想办法平衡影响他们互动的权力关系。许多必要变革涉及初级生产活动，但生产者不必独自承受重担；政府、农业企业和金融机构合作伙伴同样必须在粮食供应链转型中发挥作用。尽管农业粮食体系行动主体对自愿标准和可持续做法的遵守程度在上升，但应对气候变化不断升级的行动步伐仍然不够大，需要加大努力力度。政府越来越多地基于现有自愿标准构建激励和监管计划，这表明自愿行动可以为大规模推进政策措施提供参考依据并铺平道路。及早采用可持续和公平做法的企业能够提前应对预期的监管变化，最大限度减少业务中断。鉴于粮食供应链日益全球化，就融资和贸易开展国际合作至关重要，以确保转型的收益和成本得到公平分配。商业关系是农业粮食体系行动主体各种网络架构的基础，包括那些将农业生产者与消费者联系起来的供应链网络架构。这些商业关系的性质，需要在制定推动农业粮食体系转型战略时给予考虑。1尽管农业粮食体系转型的关注点大多集中于改变初级生产者、加工商或零售商的做法，但没有任何一方是孤立开展经营的。相反，他们的活动受到供应链上下游合作伙伴、各级政府部门和民间社会组织权力关系的影响。2,3尽管初级生产可能是内部化很大一部分环境隐性成本的重要路径，但其他行动主体却主要是坐收其利。单个行动主体能在多大程度上内部化外部性取决于其认识、动机和能力，而随着价值链的全球化，这一点越来越具有挑战性。为激励农业粮食行动主体消除或减少负面外部性，政府在通过政策法规支持认识、动机和能力这三大支柱方面发挥着至关重要的作用。4 真实成本核算通过多利益相关方参与这一系统方法提供了一个合适空间，将从政府到私营部门的各类行动主体汇聚到一起，解决认识、动机和能力方面的制约因素，并确定变革的机遇。事实上，大大小小的农业粮食企业都可以通过有针对性的真实成本核算，来寻求加强其运营和战略模式的机遇。此类核算也是确定“双重重要性”的重要手段。“双重重要性”指企业如何受到可持续性问题的影响（例如，按“一切照旧”原则行事带来的风险）以及企业活动如何对社会和环境造成影响。真实成本核算的社会维度让农业企业将人权原则纳入农业粮食价值链，以确保所有行动主体都能享受尊严、公平，避免遭受剥削。因此，根据联合国工商企业与人权指导原则，农业企业有责任维护人权并遵守国际准则和新出现的法律框架。这些原则与设计合理的激励机制相结合，就能引导当前的粮食供应链转型，实现可持续性和包容性。n|41|第3章 从农业粮食供应链内部激励变革粮食供应链：转型进行时据估计，全球劳动力约三分之一（12.3亿人）m直接受雇于农业粮食体系，通过粮食供应链将食物送上餐桌。6从事作物、牲畜、林业、渔业生产和水产养殖的初级生产者，还与后续增值阶段的人员互动往来，后者包括从事储存、运输、加工、批发和零售分销的人员。粮食供应链与投入品（例如设备、肥料、燃料、劳动力和机械）和服务（如金融）的供应链相互关联。这些经营的规模大小不同，互动有正规式与非正规之分，供应链既有立足本地的，也有延伸至全球的。粮食供应链的所有环节都可能产生环境、社会和健康隐性成本，并可能危及供应链的长期生存。然而，所需的根本转变经常会遇到政治经济障碍，甚至可能导致改革倒退。7行动主体有时不愿意改变现有做法，因为他们可能觉得这将使供应链中的其他行动主体而不是自己受益，或者觉得收益在空间或时间上与自己相隔太远。有针对性的真实成本核算通过让利益相关方参与整理复杂的依存关系，有助于确定政策切入点，尽量扩大供应链中所有行动主体从农业粮食体系转型中获得的价值。在技术创新、人口变化、消费者偏好和经济发展的影响下，粮食供应链正在不断转型。但尽可能了解粮食供应链的现状十分重要，这样才能因地制宜地推动转型。m2019年，全球劳动力总数估计达到了34.6亿人。5 了解粮食供应链的多样性通过农业粮食体系分类法视角，我们可找出粮食供应链的共同规律，例如与初级生产、基础设施和食品加工相关的规律。不过应该承认，同一类型的农业粮食体系和同一国家内部的粮食供应链也会有所不同。正如第1章提到的那样，通过分类可以反映出农村转型过程中粮食供应链所经历的变化。随着农业粮食体系中的农业生产率不断提高（通常由技术变革推动），农业劳动力随之减少，因为劳动者开始转向非农就业。8,9再加上人口转型和城市化，食品零售部门也在转型，使得超市数量不断增加（城市化率和超市数量都是分类时所采用的指标）。由此对粮食供应链和消费习惯产生的影响可能产生积极结果（例如合同农业的发展使得农场收入增加，新鲜农产品供给增加）10,11和消极结果（例如不平等加剧，深加工食品消费量增加），12因此需要采用其他指标进行评估，以确定政策杠杆。我们先从农场规模开始。农场规模影响着各行动主体在解决初级生产隐性成本方面的认识、动机和能力。通常可以观察到，随着经济增长，土地会越来越集中在大农场手中。从全球看，占比1%的最大农场（每家超过50公顷）经营着全世界70%以上的农田。相比之下，不到2公顷的小农场则占全球所有农场数量的84%，但仅经营着约12%的农业用地。图10展示的是不同类别农业粮食体系中不同土地规模的农场分布情况。在农场规模分布上，工业化型和正规化型农业粮食体系与其他类型农业粮食体系之间的差异是巨大的。在后一类中很少会观察到规模在20公顷以上的农场，而在前一类中，这样的农场占比超过五分之一，其中5-7%的农场规|42|2024年粮食及农业状况模大于100公顷。由于许多大农场为家庭所有，因此“小农场”和“家庭农场”两个概念不应该互换使用。在全球超过6.08亿个农场中，超过90%为家庭农场，占70-80%的农田总量，以价值计算生产了世界上大约80%的食物。小农场生产了世界上大约35%的食物。13尽管如此，不应将农场规模与生产率混为一谈，因为最新文献指出，农场规模和生产率之间成反比。14利用初级和二级食物生产特征指标对农业粮食体系进行比较，可为有针对性的真实成本核算提供重要背景。图11和图12展示了粮食供应链在生产效率、排放强度、肥料使用、粮食供应链基础设施、食品加工方面的差异。图11展示了如何通过分类反映农村转型的各阶段：随着农业增加值在国内生产总值中所占比例下降，农业劳动生产率显著提高。与此同时，初级生产集约化导致排放强度变化（图12）。随着投入品强度增加导致每单位农田面积的排放量增加，单位增加值的排放量在减少。农业单位增加值排放量最高的是长期危机型、扩张型和传统型农业粮食体系（这几类农业粮食体系的劳动生产率最低），因此在这些体系中，提高投入品利用效率和开展农业增值活动往往是初级生产的优先事项。下一节将讨论如何激励生产者在这一发展进程中通过系统思维方法，避免每公顷农地的排放量显著增加。图13中的蓝线是农民投入品使用指标之一，显示各类农业粮食体系中每公顷耕地平均肥料消费量在增加，在正规化型中达到峰值，随后在工业化型中又有所减少。这些估计值是国家层面的数字，并没有详细反映出农民之间在投入品获取、养分管理措施（如有效使用与过度使用肥料）或不同时间段的变化等方面的差异。例如，有文献表明，随着国家经济发展和农业耕种方法改进，磷肥的使用效率起初会下降，随后随着管理方法 图 10 不同类型农业粮食体系的农场规模分布0102030405060708090100长期危机型传统型扩张型多样化型正规化型工业化型百分比500 公顷资料来源：作者基于以下资料计算：Lowder,S.K.、Snchez,M.V.和Bertini,R.。2021。哪些农场在养活全世界，农田是否比以往更加集中？。世界发展，第142期：105455。https:/doi.org/10.1016/j.worlddev.2021.105455https:/doi.org/10.4060/cd2616en-fig10|43|第3章 从农业粮食供应链内部激励变革的改进和土壤中养分的积累，其使用效率会趋于平稳或提高。15这一趋势与库兹涅茨环境曲线一致，该曲线预测的是污染与收入之间的钟形关系。为尽量减少供应链中的粮食损失并方便所有人进入市场，基础设施是关键。然而，图13中的红线展示了不同类型农业粮食体系在储存食品和将其运输到市场的能力方面的差异。农业基础设施指数是一项综合性指标，用以评估一个国家的公路、铁路、港口、空运和灌溉基础设施相关情况以及食品存储设施的投资情况。在这项指标上得分高，表明基础设施较发达，工业化型体系的得分是长期危机型体系的三倍以上，说明进入市场更顺畅，更多超市和现代零售业配套有冷链。16从图13（绿线）可看出食品加工和消费模式的变化，展示了深加工食品零售价值的增长情况。n增长最快的是传统型农业粮食体系和长期危机型农业粮食体系，因为供应链将越来越多的此类食品送到消费者手中，即便那里并没有超市。17在正规化型和工业化型农业粮食体系中，深加工食品的销售增长率为零或负，可能表明市场已经饱和（工业化型体系中深加工食品每日人均零售价值是传统型农业粮食体系的30倍）以及消费者偏好出现了变化。n深加工食品数据来自粮食体系仪表盘，该平台将深加工食品定义为主要由工业成分和添加剂制成，极少含未加工食物的食品。添加剂不是自然存在于食品中的，而是在加工阶段添加，以提升口感和延长保质期。深加工食品包括甜咸零食、方便面、糖果、肉类替代品和软饮料等。https:/www.foodsystemsdashboard.org/indicators/food-environments/product-properties/retail-value-of-ultra-processed-food-sales-per-capita 图 11 不同类型农业粮食体系的农业增加值在国内生产总值中所占比例以及劳动者人均农业增加值0102030405060051015202530长期危机型传统型扩张型多样化型正规化型工业化型千美元百分比农业增加值在国内生产总值中所占比例（左轴）劳动者人均农业增加值（右轴）资料来源：作者基于以下资料自行编制：粮农组织。2023。粮农组织统计数据库：可持续发展目标指标。2024年2月20日访问。https:/www.fao.org/faostat/zh/#data/SDGB。许可：CC-BY-4.0；世界银行。2023。世界银行开放数据：农业、林业和渔业，每个工人的增加值（2015年不变价美元）。https:/ 图 12 不同类型农业粮食体系每单位农业用地和每单位增加值的排放量012345678长期危机型传统型扩张型多样化型正规化型工业化型每单位农业用地排放量（吨二氧化碳当量/公顷）每单位农业增加值排放量（千克二氧化碳当量/美元）资料来源：作者基于以下资料自行编制：粮农组织。2023。粮农组织统计数据库：气候变化：农业粮食体系排放，排放指标。2024年2月20日访问。https:/www.fao.org/faostat/zh/#data/EM。许可：CC-BY-4.0。https:/doi.org/10.4060/cd2616en-fig12|45|第3章 从农业粮食供应链内部激励变革气候变化、自然灾害和粮食不安全对弱势人群产生了尤其严重的影响。18,19女性在农业粮食体系就业人员中占有很大比重，占全球农业粮食体系劳动力总量的38%。然而，她们面临着重大障碍，包括歧视性社会习俗，对她们的农业生产率和获得资源的机会构成制约。20图14展示了2021年全球六种类型的农业粮食体系中男性和女性在农业、农业粮食体系中的非农活动和其他就业类型中的就业情况。在长期危机型和传统型农业粮食体系所在的国家和地区，女性更有可能从事农业劳动，她们占农业就业人数近60%。与结构转型过程一样，随着农业粮食体系日益趋向工业化，农业对男性和女性总体就业的重要性都有所下降。例如，随着农业粮食体系从传统型过渡到扩张型，农业中女性的比例下降了31个百分点，而男性则下降了11个百分点。随着农业粮食体系不断多样化，在工业化型农业粮食体系中，男性和女性在农业粮食体系中的就业差距缩小到3个百分点。在工业化程度较高的体系中，男性和女性参与非农活动的现象更为普遍。有趣的是，在长期危机背景下，农业粮食体系在受危机影响人群的应对和抵御策略中发挥了基础作用。在这种情况下，男性和女性都主要在农业部门就业，这可能是迫不得已的选择，因为男性外流或被征召卷入冲突而导致其他就业机会消失。21 图 13 不同类型农业粮食体系的初级和二级食品生产特征012345050100150200250长期危机型传统型扩张型多样化型正规化型工业化型肥料消费量（千克/公顷，左轴）深加工食品销售增长（百分比，右轴）基础设施指数（0100，左轴）注：肥料消费包括氮肥（N）、磷肥（P2O5）和钾肥（K2O）。资料来源：作者基于以下资料自行编制：经济学家影响力。2018。全球粮食安全指数数据库。2024年2月20日访问。https:/ https:/doi.org/10.4060/cd2616en-fig13|46|2024年粮食及农业状况尽管女性在农业粮食体系中的参与度较高，但她们仍面临许多障碍，包括获得和掌控土地及其他资产的机会有限，获得金融服务、教育、技术、市场和推广服务的机会也同样有限。22在所有类型的农业粮食体系中，女性的角色往往被边缘化，她们的工作条件也比男性差。这些差距不仅削弱了女性的潜力，也降低了农业粮食体系的效率和可持续性，造成本报告2023年版中未能量化的隐性成本。弥合这些差距有助于提高农业粮食体系的生产率和韧性，从而促进经济增长和粮食安全（插文11）。另一个紧迫问题是剥削童工的问题日益突出，特别是在农业粮食体系中，造成了难以量化的额外社会隐性成本。令人震惊的是，2023年童工数量20年来首次出现增加。目前全球有1.6亿儿童为童工，其中7900万从事危险劳动。70%的童工分布在农业领域。但童工问题在服务行业和工业领域也同样普遍，包括在最终用于生产出口产品的投入品生产中。24虽然剥削可能发生在多种背景下，但某些全球价值链，如咖啡行业，因使用童工尤其受到指责，详情参见插文12。由于童工问题与贫困问题不可分割，童工既是原因也是结果，因此消除童工现象需要多管齐下，包括由私营部门行动主体给予配合，将预防和消除童工现象切实纳入公共政策，改善社会服务，促进儿童重返学校并完成学业。25农业粮食经营活动的非正规性与弱势行动主体的地位相互关联，给农业粮食体系转型带来了多重挑战。非正规劳动者和企业粮食供应链的一部分，特别是在低收入国家，但他们并未反映在国家统计数据中；政府的监管、支持和社会保护计划也没有覆盖到他们。因此，在努力改善生计、环境以及健康食品的安全性和可获性时，非正规部门尚未得到充分关注，26但其活动却影响着食品的 图 14 2021年农业粮食体系就业情况（按性别和就业类型分列）585758412730202561223262818141719292141112131012121524292540444876648275888562570102030405060708090100女性男性长期危机型传统型扩张型多样化型正规化型工业化型全球女性男性女性男性女性男性女性男性女性男性女性男性农业就业农业粮食体系中的非农就业其他就业百分比资料来源：作者基于以下资料计算：Costa,V.、Piedrahita,N.、Mane,E.、Davis,B.、Slavchevska,V.和Gurbuzer,Y.。2023。女性在农业粮食体系中的就业状况 女性在农业粮食体系中的状况 背景文件。罗马，粮农组织。https:/doi.org/10.4060/cc9040en https:/doi.org/10.4060/cd2616en-fig14|47|第3章从农业粮食供应链内部激励变革安全性、可供性、可负担性和可获性、生计的各个维度（包括就业和劳动条件）以及环境。27一方面，非正规或半正规活动为社会许多弱势人群提供了主要收入来源以及经济上可负担的食品；26,28另一方面，非正规活动，如无正式雇佣合同，可能会造成劳动条件持续恶劣、企业不遵守食品安全与卫生规定。27真实成本核算是揭示这些包容性农业转型阻碍因素的一种手段。一项关于肯尼亚咖啡真实价格的研究指出，该部门的非正规性和价格低廉是导致侵犯人权的主要驱动因素。29为改善生计和福祉，必须要考虑到雇员与个体劳动者之间的差异。此处，“生活收入”和“生活薪酬”的概念在实践中是不同的。生活收入，或“基准生活收入”，指的是在特定地点一个家庭让所有成员都能达到体面生活水准所需的年净收入。生活收入标准与实际收入之间的差距被称为生活收入差距。这一差距在不同地区之间差异很大，但在粮食和农业部门尤为显著，对典型的小农户家庭而言，这一比例从50%到94%不等。33相比之下，生活薪酬意味着能挣到薪酬的成年人每月所得足以支付家庭的基本生活成本。34生活收入差距加上劳动时间过长，削弱了许多生产者的社会经济福祉，这一点已在不丹、布基纳法索和马拉维对水稻和马铃薯生产进行的研究中得到证实。研究发现，由此造成的社会影响大于环境影响。35n公平对待农业粮食体系转型中的生产者农业生产者是自然资源和环境的守护者，他们珍惜自己赖以维持生计的环境健康，但他们对自然资源的管护权却受到经济利益的挑战。因此，要想成功实现农业粮食体系转型，就必须认识到他们的独特地位：他们首当其冲受到气候变化的影响，在采用可持续措施方面肩负重任。虽然必要的转型对整个社会有利，但解决隐性成本问题带来的收益却为整个供应链共享，生产者并不一定能得到公正的补偿。换句话说，需要建立相关机制，减轻资金和行政管理负担，从而激励转型变革。承认农业部门内部的多样性对于制定有效的政策至关重要。生产者的关键特征，比如生产系统、产品类型（包括渔业、海洋产品、林业和初级林产品）、市场定位、补贴活动、非农就业或创业、土地权属状况和人口特征等，都存在重大差异，这些在政策制定过程中都需要加以考虑，以反映生产者的不同动机和挑战，作为政策制定的切入点。一些生产者已经在对环境有利的可持续生产方面做出了表率，应该邀请他们参与确定如何创造有利环境去激励类似做法（插文13）。36然而，生产者活动带来的隐性收益往往被忽视。对七种商品的文献研究发现，研究者主要关注粮农生产对环境、社会和经济的负面影响。37因此，关注积极影响并根据不同生产者群体的动机量身定制干预措施，确保他们的利益，对于实现可持续、包容性农业粮食体系转型至关重要。|48|2024年粮食及农业状况 插文 11 释放潜力：关注农业领域性别差距的隐性成本，创造更多价值在农业粮食体系中弥合性别差异可以释放前所未有的经济增长潜力，抗击粮食不安全。全球分析显示，通过缩小男性和女性经营的农场之间的生产率差距，可以大幅增加农业增加值，增幅高达3.2%。按2021年全球农业增加值为4.15万亿美元计算，这相当于额外增加了1335亿美元。23此外，解决两性在农业粮食部门的生产率和薪酬差异，可能还会刺激全球国内生产总值增长9500亿美元，相当于增幅约1%。这些关键性变化可能将全球粮食不安全发生率降低2个百分点，这意味着面临中度至重度粮食不安全问题的人数减少4500万。23这些变化对最不发达和食物不安全国家产生的影响尤为明显，可能使传统型农业粮食体系国家的国内生产总值增长1.47%，扩张型农业粮食体系国家增长0.87%，相当于其粮食不安全人数分别减少2.88%和2.25%，详情参见下图。在长期危机型国家，缩小生产率和薪酬方面的性别差距可将国内生产总值提高1.15%，将粮食不安全人数减少2.12%。随着农业粮食体系的发展和农业对国内生产总值的贡献下降，缩小农业粮食体系中薪酬和生产率的性别差距仍然对减轻粮食不安全有积极影响，在正规化型和工业化型农业粮食体系中可分别降低0.84%和0.83%。以上发现突显出解决农业粮食体系中性别差距相关隐性成本的重要性，这些成本源于资源分配不平等、劳动条件差、社会习俗中根深蒂固的角色分配和责任以及性别歧视，是一种并非由效率驱动的分配机制。图 2021年缩小农业粮食体系中性别差距带来的收益1.15%1.47%0.87%0.72%0.38%0.56%2.12%2.88%2.25%1.25%0.84%0.83%3.50 3.002.502.001.501.000.500.000.501.001.502.00长期危机型传统型扩张型多样化型正规化型工业化型百分比对粮食不安全的影响对国内生产总值的总体影响资料来源：作者基于以下资料计算：Mane,E.、Giaquinto,A.M.、Cafiero,C.、Viviani,S.和Anrquez,G.。2024。为何女性比男性更容易遭受粮食不安全？探索社会经济驱动因素和COVID-19疫情在扩大全球性别差距中的作用 女性在农业粮食体系中的状况 背景文件。罗马，粮农组织。https:/doi.org/10.4060/cc9160enhttps:/doi.org/10.4060/cd2616en-figB11|49|第3章 从农业粮食供应链内部激励变革 插文 12 东非价值链中咖啡生产的隐性成本咖啡是世界上第二大交易商品，也是第一大交易农产品，2015年有超过3000万小农户直接依赖咖啡获取收入。30除了咖啡生产和加工产生的重大环境影响外，31人们还十分关注咖啡行业中种植户和劳动者的生活与工作条件、受教育机会、性别平等和童工问题。32本版粮食及农业状况委托进行了一项真实成本核算案例研究，旨在量化埃塞俄比亚、乌干达和坦桑尼亚联合共和国这些东非国家咖啡生产带来的重要环境和社会外部性，作为确定外部性内部化方案的一个 例子。该项研究填补了一项空白，在社会外部性（即生活收入差距、性别薪酬差距和童工）量化和评估过程中考虑各国内部、不同种类咖啡（阿拉比卡或罗布斯塔）和生产系统（粗放型或集约型）的地理位置和背景差异。研究发现，量化隐性成本是每公斤青咖啡豆实际农场批发价的60%至150%。环境和社会外部性都是造成隐性成本的重要原因，但由于采用的货币化方法不同，因此很难直接比较两种外部性的规模大小。罗布斯塔咖啡的总隐性成本明显更高，因为农场批发价较低，导致生活薪酬差距更大，社会隐性成本更高。平均而言，埃塞俄比亚田园咖啡和森林咖啡的总隐性成本分别为7.20美元和6.45美元，乌干达分别为5.11美元和5.80美元，坦桑尼亚联合共和国的阿拉比卡和罗布斯塔咖啡品种分别为2.35美元和3.65美元。这相当于阿拉比卡咖啡农场批发价的60%至200%，罗布斯塔咖啡农场批发价的两到三倍（与调查时的农场批发价相比）。埃塞俄比亚的隐性成本最高，因为埃塞俄比亚咖啡种植户的收入差距更大。农场批发价并不统一，通常经过认证的咖啡种植户的售价更高。研究估计，将罗布斯塔咖啡的农场批发价翻一番会产生两种效012345678埃塞俄比亚（田园）埃塞俄比亚（森林）坦桑尼亚联合共和国（阿拉比卡）坦桑尼亚联合共和国（罗布斯塔）乌干达（阿拉比卡）乌干达（罗布斯塔）2020年购买力平价美元/公斤生活收入差距性别薪酬差距童工生产中的环境成本加工中的环境成本 图 埃塞俄比亚、乌干达和坦桑尼亚咖啡价值链中不同类型咖啡的平均隐性成本资料来源：Adong,A.、Kornher,L.、Chichaibelu,B.B.和Arslan,A.。2024。东非价值链中咖啡生产的隐性成本 2024年粮食及农业状况 背景文件。粮农组织农业发展经济学工作文件，第24-06号。罗马，粮农组织。https:/doi.org/10.4060/cd2616en-figB12|50|2024年粮食及农业状况最近全球农民的抗议活动突显出从一开始就考虑政治经济学因素的重要性，即通过启动包容性进程来解决分配、参与和认可方面的公正性问题。7插文14讨论了欧洲农民如何抗议政府官僚主义做法进一步盛行和环境法律收紧问题。尽管欧盟委员会已在气候法规上做出让步，但紧张关系仍然不减。38 农民们正面临越来越重的压力，包括气候危机、利润下降以及外界对农业生产的批评，可能很难让他们打消抗议的想法。但建立气候韧性既符合农民生计的长期利益，也符合整个社会的长期利益。因此，设计转型变革时，应考虑到当前采取行动的成本应由那些获取长期收益的人来承担。政府对农业粮食体系改革施加压力时，无论是采取法律监管还是激励措施，都必须考虑到包容性，不要将生产者视为社会决策的外人；政府还需要通过放眼长远，确保针对生产者的解决方案在环境上负责、经济上可行。7,39只有随着时间的推移预期会产生净收益（货币或非货币）时，采用可持续的生产措施才具有吸引力。而对于自给自足型农民而言，这个时间可能是几个月；对于与金融市场有关联的大规模生产者来说，这个时间可能是几年。44鉴于需要通过评估复杂的粮农体系和不同的未来场景才能展示大规模变化带来的私人和公共利益，真实成本核算可提供有价值的思路，例如插文15中介绍的有关印度安得拉邦推广生态农业生产实践的全面研究。45案例研究发现，农民采用社区管理的自然农耕方法，可完全依赖作物自然生长，无需使用任何合成化肥或农药，同时减少地下水消耗，这种农耕方法带来了作物产量增加、生产成本降低以及其他好处。研究还记录了这一农耕方法给整个社会和环境带来的益处，为政府支持这样的转型提供了合理依据。通过公正的农业粮食体系转型，可以创造新的商业机遇，而有针对性的真实成本核算有助于发现这样的机遇。通过邀请不同生产者和其他利益相关方参与核算，可发现一些有助于增强生产者经济生存能力转型机制，而不是给他们带来不当负担。此处的一个例子是墨西哥的米尔帕（即传统的雨养间作地块）耕作机制下种植的多样化玉米品种。这些传统生产方式长期以来一直被全球市场所忽视。而在TEEBAgriFood评估框架下进行的真实成本核算考虑到了市场对多样化玉米产品和耕种方法的差异化需求，记录下保护传统、可持续的米尔帕耕作方式所产生的大量隐性收益。核算结果提出了多项政策建议，如激励可持续农业和生物文化遗产发展，投资于多样化玉米产品市场和价值链，就采用可持续方法生产的本土玉米产品开展认证和标签工作。46 插文 12 （续）果。首先，这将使生活收入差距从3.16美元降至1.16美元；其次，总隐性成本从250%以上减少到82%。虽然这些影响是巨大的，但相关变化不能孤立考虑。相反，提高农场批发价（得到某些环境标准认证的除外）也可能促使咖啡种植户砍伐树木、扩大种植面积或使用更多肥料，从而带来负面环境成本。为更好地管理这些潜在目标冲突，可以通过真实成本核算对环境和社会隐性成本进行分解，并结合场景构建，展示将咖啡生产中已确定的重大外部性内部化能给所有行动主体带来的成本和收益。资料来源：Adong,A.、Kornher,L.、Chichaibelu,B.B.和Arslan,A.。2024。东非价值链中咖啡生产的隐性成本 2024年粮食及农业状况 背景文件。粮农组织农业发展经济学工作文件，第24-06号。罗马，粮农组织。|51|第3章 从农业粮食供应链内部激励变革参与认证计划，即所谓的自愿性可持续标准，如公平贸易认证、有机或雨林联盟认证，可以成为补偿生产者转型成本的一种方式。然而，尽管这类认证对生产者福祉的影响通常是积极的，47但也因标准、作物和农民组织不同而大不相同。秘鲁的一项研究显示，采用基于质量的价格差异化体系的标准，通过价格效应，对农场净收入产生的影响最大。48然而，还需要了解更多背景信息，正如2018年比较公平贸易和非公平贸易香蕉供应链隐性成本的一项真实成本核算研究发现的那样。49该项研究的结果显示，与整个行业相比，参加公平贸易的生产者的社会成本有显著降低，而环境成本可能因国家而异，或高或低。因此，使生产者能够以溢价出售产品的认证计划有助于将部分（但不是全部）隐性成本内部化，具体取决于计划的具体目标。尽管如此，由于公平贸易计划生产者的外部成本低45%，该研究为这类质量标准和认证计划实效提供了社会方面的支撑。近年来，围绕改善香蕉、咖啡和可可供应链状况的呼声日益增强。香蕉供应链各行动主体正在配合提高工人生活薪酬，零售商也正在利用自身的影响力，正如下一节以及插文16和插文17所讨论的那样。同样，加纳的可可价值链行动主体正在减少发展中国家毁林和森林退化所致排放（REDD ）框架下为环境和社会可持续性作出贡献，正如插文31所强调的那样。当生产者个体通过集体行动联合起来，就能产生一种谈判实力，并充分利用这一实力实现他们的经济增长目标和转型。事实证明，集体行动也有助于推动人们参与认证计 插文 13 小规模渔业的环境管护小规模渔业，包括渔民、渔工及其社区，在管护水生资源和环境方面发挥着至关重要的作用。这种管护有助于保障海洋和内陆水域系统的健康，支持可持续生计。最近出台的一份出版物收集了有关小规模渔业社区和组织的经验，探讨了影响他们的管护活动的各项关键因素以及如何支持这些活动。小规模渔民强调，管护既是一种思路，也是一种实践，是一种与自然界和当地环境互动的方式。小规模渔业中共有六种管护类型：维护、恢复、改善当地栖息地和生态系统；改进捕捞和收获后活动；参与渔业管理以实现可持续利用；管护特定水域；管护特定水生物种（如濒危物种）；通过外联和倡导开展管护。管护行动的基本动机除了确保可持续生计和社区福祉之外，还包括价值观、关系、文化和精神方面。支持性和赋能性措施对于管护成功至关重要。这些措施可加强或激励人们开展直接管护活动的能力；实际上，管护工作通常必须有这些措施相伴，才能打造“有利环境”。这些措施已超越管护本身，对于让所有初级生产者及其社区广泛参与决策至关重要。为实现这一点，需要认可和加强权属、权利和获取，开发知识，培养社区和组织能力，改进教育和交流沟通工作。资料来源：Charles,A.、Macnaughton,A.和Hicks,S.。2024。由小规模渔业开展的环境管护。罗马，粮农组织。https:/doi.org/10.4060/cc9342en|52|2024年粮食及农业状况划。47例如，墨西哥鳄梨出口生产者和包装商协会参加了真实成本核算培训课程，并评估了自己的企业如何依赖并影响四种资本，随后与政府合作制定出了鳄梨可持续生产国家标准。协会随后与Banorte银行合作制定了可持续生产融资战略，展示了公私合作伙伴关系如何向生产者展示转型带来的价值并增强这一价值。50n 插文 14 欧洲农民的抗议活动近年来，在一些欧洲国家（其中很多属于工业化型农业粮食体系）出现了频繁的农民抗议活动。他们要求政府：1）增加各种形式的政府支持；2）减少或取消与新法律（包括环境法规）相关的行政障碍；3）采取措施提高农民与进口商品竞争的 能力。4042这些要求主要源于农业利润率不断降低（甚至为负），原因有以下几项。首先，燃料和其他投入品成本的增加可能超过了生产者从供应链涨价中获得的收益。这促使抗议者要求政府增加农业支持，并采取措施防止分销商压价。其次，由于新法规的要求以及将政府支持与特定标准挂钩，这增加了农民的行政负担。尽管行政管理不会直接产生货币化成本（除非农民雇佣他人来处理这些事务），但它需要大量的时间和精力，特别是对于那些缺乏必要技能的人而言，这对小农场的影响尤其大。第三，一些抗议者称，各利益相关方在政策制定过程中参与不足。例如，一些农民表示，政府强制使用的生物植保产品不如以前使用的产品精准，杀死了对农作物至关重要的有益生物。缺少充分依据支撑的政策制定工作可能会导致意想不到的后果，削弱人民对政策制定者的信任。43最后，虽然有一些安全和监管标准为通用型（包括适用于进口商品），但还有一些法规可能只针对国内生产商，使他们处于不利地位（与进口商品相比）。许多标准虽然并非绝对强制性，但只有符合标准，农场才能享受到对其经济生存能力至关重要的农业支持，导致这些标准实际上成为强制性标准。国内生产商和进口商品之间的这种标准差异强化了不公平竞争，并可能削弱本国农民在国外市场上的竞争力。基于生产者的上述反映，政策制定机构可通过政策设计，将农业粮食体系转型的部分净收益重新分配给农民。尽管农民已经获得政府支持，但他们的经济生存能力在维持农村社区及其经济的过程中发挥着关键作用，这可能比一些国家付出的支持成本具有更大的价值。重要的是，农民通常拥有与其人口比例不匹配的政治影响力。例如，在荷兰王国，只有2%的工作岗位属于农业部门，但农民公民运动党（一个支持农民主张的政党）在2023年荷兰王国省级选举中赢得的选票最多。39因此，降低农民利润的政策可能会阻碍变革性的政治行动，而提高农民利润的政策可能会给农业粮食体系转型争取政治 支持。资料来源：作者自行编制。|53|第3章 从农业粮食供应链内部激励变革充分利用农业企业的供应链优势促进转型私营部门可以成为实现可持续发展目标的关键合作伙伴。通过投资创新、创造就业、改善环境管理以及影响全球供应链，各企业能够并且正在为所有17项可持续发展目标作出贡献。然而，“一切照旧”的做法对气候、废弃物管理、用水和自然环境产生了负面影响，也给实现减轻贫困和饥饿等社会目标带来了挑战。51此外，许多商业模式依赖于销售高脂、高糖或高盐的包装产品。52尽管改变这些行为有助于促进人类健康和可持续性，但这些收益对企业来说可能并非立竿见影。但全球趋势表明，各国对这些价值目标的承诺日益增加，可对农业粮食体系的隐性成本产生重要影响。农业粮食体系中的企业除了初级生产外，还从事各种活动，包括采集、运输、加工和向消费者销售食品（图3）。这些企业从小微企业到全球性公司不等，在不同类型农业粮食体 插文 15 对印度社区管理的自然农耕法的真实成本核算在印度安得拉邦，超过63万农民正在开展社区管理的自然农耕活动，这是世界上最大规模的生态农业转型。此项在全邦铺开的生态农业转型活动得到了中央和地方政府以及私人慈善机构（阿齐兹普雷姆吉基金会）的支持，在各层级措施和多样化实践路径的加持下，这一做法得以持续普及。为了解社区管理的自然农耕法在农业粮食体系转型中的作用，研究人员进行了真实成本核算，比较了这一方法与常规农业体系所产生的影响。研究结果显示，社区管理的自然农耕法提高了作物产量，降低了生产成本（肥料和农药使用量降低，种子和机械成本降得更低），增加了单位面积净收入。社区管理的自然农耕法还促进了农作物种类的多样化。对一些农户来说，采用这种自然农耕法的农场中劳动强度增加可能是一个缺点，特别是在家庭内部劳动力不足的情况下；但这在社区和区域层面可以视为一个优点，因为它为农村地区创造了更多就业机会，但前提是农村有足够的劳动力，且农户有财力雇用这些劳动力。相比之下，在大量使用化学品的村庄中，农户因疾病导致的医疗费用和薪酬损失比采用自然农耕法的村庄高出26%。自然农耕法还有助于减少农药使用带来的负面影响。虽然自然农耕法的公共投资成本高于对比农场，但对农民、社区和环境而言，对比农场的成本更高（劳动时长损失、健康受损、土壤质量较差），意味着自然农耕法的整体投资回报率更高。为进一步推动这一势头，较早采用自然农耕法的农户获得了农业信贷和政府支持，缓解了他们向新型农业模式转型时面临的制约。该案例给予我们的启发是，要想实现规模推广，持续的政策支持非常重要。资料来源：GISTImpact和全球粮食未来联盟。2023。从广角镜下看自然农业：对安得拉邦社区管理的自然农耕法的真实成本核算研究。瑞士尼永，GISTImpact。https:/futureoffood.org/insights/true-cost-accounting-of-community-managed-natural-farming-in-andhra-pradesh-india|54|2024年粮食及农业状况系的集中度各不相同。供应链中的每一家农业企业都可以凭借自己的规模和市场实力，对前一家企业施加商业影响力。例如，一家大供应商可以在遵守可持续原则问题上对下属供应商产生影响。53,54消费者对健康食品、可持续性和公平生产方式的需求，正在推动农业企业改革自身的常规做法。这样的变化可以帮助农业企业降低财务成本或风险，通过提前预见到法规的出台而获得竞争优势，通过提高员工满意度来提高生产率并提升声誉。55,56因此，关注这些信号并做出响应最符合企业的利益。在某些情况下，是私营部门本身在提醒消费者并推动变革。企业家和企业正在探寻新机遇，引入新产品并提高消费者认识。例如，在美利坚合众国，一些大型厂家已自愿通过减少钠含量（导致非传染性疾病的最大膳食风险之一）来改良其产品。然而，消费者却往往转而消费高盐的商品，结果是抵消了这些健康益处，导致健康产品的销售量下降。这一挫折表明，重新配方操之过急，未能同时配套改变消费者行为的干预措施。因此，旨在实现粮食供应链转型的政策需要同时解决供需两方面的问题，如第5章插文29所述。这一例子突显出公共和私营部门协同努力去实现有意义、持久变化的重要性。插文 16 世界香蕉论坛生活薪酬和收入委员会世界香蕉论坛成立于2009年，是一个全球香蕉供应链主要利益相关方的合作空间，目标是就可持续生产和贸易相关最佳实践达成共识。69通过汇集零售商、进口商、生产商、出口商、消费者协会、政府、研究机构、工会和民间社会组织，该论坛致力于激发各利益相关方之间开展合作，切实改善香蕉产业。论坛的任务还包括就劳动场所问题、性别平等、环境影响、可持续生产和经济问题相关最佳实践达成共识。为解决香蕉行业的生活薪酬问题，论坛成立了生活薪酬和收入委员会及两个专门的小组。这些机构致力于推进多方努力，打造一个更公平、经济上更可持续的行业。设立市场小组是为了制定香蕉箱的最低和可持续价格，采用的工具包括“公平贸易最低价格”法。该小组积极监测法律框架，编制国家立法数据库，并倡导负责任的采购活动。设立生活薪酬方法和工具小组是为了促进多方对话，强化当前的生活薪酬核定方法。其目标包括通过协商确定如何在不损害国家产业或生产者的国际竞争力，或对生产者增加额外成本的情况下，在生产国实施这些方法。世界香蕉论坛第四次全球会议制定了2024年生活薪酬行动计划。行动计划规定，市场小组将确保遵守支付给生产者的最低价格，支持可持续采购活动数据库和工具箱的持续发展，并持续监测跟踪整个香蕉行业的薪酬改善情况以确保取得进展。行动计划还确认，生活薪酬方法和工具小组将继续评估基准方法，提出升级和应用薪酬模型的建议，并对薪酬评估工具进行审计和验证。此外，委员会还为国际劳工组织提供支持，估算整个行业的薪酬水平。资料来源：作者自行编制。|55|第3章 从农业粮食供应链内部激励变革越来越多的企业承担起环境和社会责任自20世纪60年代以来，企业应具备社会意识这一观念不断发展并显著增强，因为近年来有关环境和社会责任的商业观念在不断进步。552023年，全球超过2800位商业领袖中有79%（其中6%来自食品和饮料行业）表示他们发现，至少为一项可持续发展目标作出贡献有利于自身的商业利益，而91%的人则表示他们已经公开承诺要推进一项或多项可持续发展目标。51然而，仅靠商业利益相关论点不足以实现这些承诺，因为存在多个目标之间的冲突，还需要结合社会责任的论点来推动自愿行动。57现有和不断涌现的自愿框架旨在帮助农业粮食企业开发、交付和报告以科学方法制定的气候和自然战略，为企业提前迎接即将到来的气候和自然立法提供了机遇。58此处一个例子是“自然相关财务披露工作组（TNFD）”，它为各组织提供了一个风险管理和披露框架，以应对不断变化的与自然相关的依存性、影响、风险和机遇。59另一个例子是，已有超过410家农业粮食企业设定或承诺设定经过“科学碳目标倡议（SBTi）”批准的减排目标，该倡议是一个气候行动组织，旨在促使全球各地的企业和金融机构参与应对气候危机。然而，目前行动的速度还不够快，这些企业中只有少数几家根据2022年的最新指南更新了自身的碳目标，以维持SBTi的核准状态。为了加快进展，政府可以有助于内部化外部性的三个条件（认识、动机和能力）提供支持。4这对于可能难以为自愿行动找到商业理由的中小型农业企业尤其重要。与此同时，一些国家的决策者正在利用现有自愿标准来指导新法规的制定工作，以提高供应链透明度，促进有关可持续性战略的公共披露工作。58各企业可以并应该通过与政府合作，支持政府创建长期立法路线图，促进国家立法与现有自愿框架之间的协调。有了这样的路线图，企业就能获得所需的确定性，有信心采取大规模行动，避免未来业务中断。目前关于粮食和农业部门行动的方向已经清晰可见。除了可持续性外，许多大企业还在开展环境社会治理报告工作，这是一种评估商业运行背后的环境、社会和治理因素的评估框架。环境社会治理报告是一种衡量和报告商业风险和机遇的手段，也是展示企业对投资者和消费者承诺的一种方式。60在与可持续发展目标相关的525个环境社会治理指标中，有360个与环境和社会目标相关，但仅有十个指标与可持续发展目标1和2相关，而这两个目标涉及贫困和食物不足的社会隐性成本。51这表明，在改善农业粮食体系社会隐性成本的环境社会治理指标方面还有许多工作要做，同时也突显了将这些指标量化并与农业粮食企业的行动关联起来的挑战。真实成本核算可以发挥作用，并且实际上正在帮助解决这两个问题。为了扩大环境社会治理报告工作的范围，政府将出台新的要求。例如，欧盟的企业可持续发展报告指令要求从2025年起，五万家企业必须报告其与社会和环境问题相关的商业风险和机遇以及其运营对人和环境产生的影响。61然而，环境社会治理报告的做法也遭到了合理的批评。此项工作没有统一的标准，所以当企业的可持续性举措未能衡量影响并做出知情决策时，此项工作就可能沦为烟幕弹。62换句话说，如果没有真正的行动支持，环境社会|56|2024年粮食及农业状况治理报告可能就是“漂绿行为”或借可持续发展目标包装自己。51,63真实成本核算通过系统性量化对所有四种资本领域的影响，已经在提高环境社会治理报告工作的质量。许多（但不是全部）农业粮食企业推动的环境社会治理相关行动都在初级生产层面实施，但变革带来的好处却被供应链中的其他行动主体所享受。例如，越来越多的迹象表明，这些变化对企业是有益的，且证明较早采用者享有优势。例如，在美利坚合众国，标有与动物福利、环境可持续性或社会责任相关的环境社会治理声明的产品在过去五年里累计销售额平均增长了28%，而未标记此类声明的产品则增长了20%。63拥有多项环境社会治理相关声明的品牌能享有更高的客户忠诚度，表明这一做法将会持久下去。享受到环境社会治理声明所带来相关溢价的企业，有道义在整条供应链在采取更具包容性和持续性的做法，但它们也有责任激励和奖励农民采取更大胆的行动。64特别是那些超越国家管辖范围的全球价值链中的各企业可通过多种方式提高小规模供应商的认识、动机和能力，以此推动可持续转型。4 例如，企业可以（很多企业已经在这样做）签署承购协议来实现以下目标：带动并保证对以可持续方式生产的商品的需求；为这些商品支付更高价格、提供更有利的合同条款；调整当前商业模式，例如要求加工厂设立在生产热点附近（环境更适宜的）；为生产者提供融资，以支持小规模生产者，因为可持续投资通常需要较长回收期。与公共和私人融资机构建立伙伴关系至关重要。除了企业层面的报告之外，供应链行动主体（以及农业粮食体系其他利益相关方）之间的协调是实现真实成本核算、内部化外部性、最终实现可持续性和道德目标的关键。例如，全球供应链中的生活薪酬问题需要供应链多个行动主体之间达成协议。为提高香蕉行业的生活薪酬，目前正在进行重要的创新。世界香蕉论坛作为一个汇集不同背景行动主体的中立、永久性平台，设有一个专门的生活薪酬和收入委员会，以确保开展全面、包容的讨论和决策工作。插文16介绍了世界香蕉论坛委员会的成立情况和2024年制定的生活薪酬行动计划。插文17介绍了大不列颠及北爱尔兰联合王国的零售商如何通过联合行动努力消除香蕉销售相关的生活薪酬差距。促进此类多利益相关方合作的其他例子包括畜牧环境评估和绩效伙伴关系以及全球土壤伙伴关系。65,66国际组织可发挥关键作用，帮助解决全球价值链中面临的地理分散的挑战，因为相关政策往往是国家或地方政府制定的。例如，经合组织-粮农组织负责任农业供应链指南就是农业粮食供应链中有关环境社会治理相关风险尽职调查的领先国际标准。67该指南凭借提出的负责任商业行为政策模型和基于风险的环境社会治理影响尽职调查实用框架，帮助生产者和企业通过识别、评估和减少其负面环境和社会影响，降低隐性成本和内部化外部性。企业如能采纳该指南，就可以在促进粮食供应链转向采用真实成本核算方面发挥重要作用。报告标准激增带来了一系列复杂的达标要求，有时可能会带来不必要的交易成本，并成为非关税贸易壁垒，产生负面影响，特别是对低收入和中等收入国家的小型生产者而言。国际组织在努力协调报告平台、避免此类风险方面发挥着至关重要的作用。68|57|第3章 从农业粮食供应链内部激励变革将隐性成本纳入商业决策和定价真实成本核算可以在企业层面应用，以识别企业对资本的影响和依赖性，并识别风险。与环境社会治理报告不同，真实成本核算能提供将各种影响货币化的选择，方便将影响纳入企业资产负债表、管理策略和决策中，而不是作为单独的一项举措。71与一家自行开展真实成本核算试点的企业联合编写的TEEBAgriFood企业实施指引就为这一做法提供了支持。72例如，巴西食品零售商LivUp利用从真实成本核算中获得的实证，证明为其可持续性部门分配更多资源是合 理的。50除了真实成本核算外，一些企业还在尝试采用“真实价格”，即将产品的隐性成本纳入交易中，以提高透明度和决策质量。73在荷兰王国，真实价格超市DeAanzet永久性地收取真实价格，以促进农民和消费者之间建立积极联系。74同样，VanVessem面包店通过真实价格信息证明，该店面包的可持续性是普通面包的两倍。75真实定价的目标是尽可能消除或减少隐性成本，并确保 插文 17 零售商呼吁香蕉行业支付生活薪酬2023年3月，在可持续贸易倡议机构（IDH）的协调下，大不列颠及北爱尔兰联合王国9家零售商联合承诺要推动支付生活薪酬。70这些零售商一直与供应链合作伙伴和支持组织密切合作，确保到2027年底，保证自身所在香蕉供应链中的工人都能获得生活薪酬。在该倡议提出后的首年，零售商的重点是与供应链合作伙伴联系，对标其他欧洲香蕉供应链生活薪酬承诺，并收集薪酬 数据。要想履行承诺，其中一项重要任务就是收集数据，以评估生活薪酬差距，并每年监测进展。为此，IDH工资模型被用作评估工具，对2023年12个国家554个农场84672名工人的实际生活薪酬差距进行了评估。这些国家包括：伯利兹、喀麦隆、哥伦比亚、哥斯达黎加、科特迪瓦、多米尼加共和国、厄瓜多尔、加纳、危地马拉、尼加拉瓜、巴拿马和秘鲁。初步研究涵盖了参与调查的零售商从使用雇工的农场采购的香蕉总量的84%。调查结果显示，30.8%的雇工未能获得生活薪酬，平均差距为17.41%。女性的平均生活薪酬差距（19.68%）略高于男性（17.06%）。此外，女性经历过生活薪酬差距的比例比男性大（分别为34.1%和30.2%）。就劳动力构成而言，男性在香蕉劳动力中所占份额（84.4%）远大于女性（15.6%）。比利时和荷兰王国（也由IDH协调）以及德国（由德国国际合作署GIZ协调）也做出了类似的承诺。为满足协作学习的需要，减少重复工作并防止对生产者和工人产生意想不到的后果，IDH和GIZ为21家零售商举办了“携手共进”学习空间和研讨会，帮助他们熟悉各种关于香蕉行业的承诺。一项显著成就是在各种倡议之间实施了同步收集薪酬数据的时间表，避免生产者在一年当中反复向不同零售客户提交数据。此外，这也有助于按照逻辑顺序，将培训和审计活动安排在年度数据收集和报告的适当阶段。资料来源：作者自行编制。|58|2024年粮食及农业状况人们能够获得可负担、健康的食物，符合食物权理念。扩大真实价格的实施范围后，不可持续的产品可能会更贵，而可持续的替代品可能会更便宜。这种转变将鼓励消费者和企业在做出购买决策时优先考虑可持 续性。德国的PENNY折扣店进行了一项大胆的试验，测试客户对社会责任和环境责任产品的承诺。在2023年8月的一周内，PENNY的“真实成本”活动与格赖夫斯瓦尔德大学和纽伦堡应用技术大学合作，在2000多家门店中将九种食品的价格提高到其真实价格水平。插文18介绍了这项试验如何获得了大量媒体关注，但同时也突显出零售商在获取客户认可时面临的制约因素。尽管承诺购买有机产品的客户在价格上涨的背景下会继续履行承诺，但许多消费者会感觉真实成本附加费超出了自己的购买能力。餐饮行业也在尝试真实定价，特别是在荷兰王国，基础设施与水管理部的食堂已经对15种产品试点实行真实定价。76该国最大的餐饮企业之一Vermaat利用真实价格信息来调整食谱，还利用补救措施改善鸡蛋价值链，现已将真实定价纳入自身的“2027年食品愿景”。77Vermaat与荷兰王国各大学合作，对肉类实行真实定价，将肉类价格平均提高了40%，而蔬菜、水果和素食则便宜了9%。这带来了客户满意度的提高，人们的肉类购买量减少了20%，素食、蔬菜和水果的购买量则增加了七倍。78以上内容表明，企业对以更健康、更可持续和更公正的方式生产的产品表示出更大的兴趣，而这种兴趣需要得到资金投入的支持。下一节将探讨金融机构如何以及为何越来越多地将推动农业粮食体系转型活动作为优先重点。n金融机构的战略性角色投资界（包括国家和多边开发银行、国际金融机构、本地和国家商业银行以及保险公司、影响力投资者、小微金融机构、移动支付提供商、基金经理、公共捐助方和慈善组织）所承受的来自投资方和利益相关方的压力在日益增长，不得不将环境和社会责任纳入其运营活动。人们越来越清楚地认识到，任何投资于农业粮食体系的企业在面对气候变化时，都必须做到未雨绸缪。“一切照旧是一种高风险想法”的说法正在引起大家的共鸣。83,84国家农业发展战略的融资，包括国家农业粮食体系发展路径，严重依赖于国家和多边开发银行。这些银行可优势互补，推动全球农业粮食体系转型。虽然国家开发银行通过投资在为当地农业粮食体系供应链提供资金和制度保障方面拥有更大权力，但多边开发银行的专业知识更丰富、国际网络和资源筹措能力更强。通过加大多边开发银行和国家开发银行之间的合作，促进地方投资、金融创新、气候创新和先进风险评估工具应用，同时加强国家开发银行在政策话语中的参与，已成为协助供应链行动主体解决融资挑战的重要步骤。85为响应日益增大的压力，投资界的其他行动主体也在推动变革。由“农场动物投资风险与回报（FAIRR）”倡议协调的代表18万亿美元资产的各投资方，已呼吁制定一份路线图，创建一个有韧性的行业，在确保全球粮食安全|59|第3章 从农业粮食供应链内部激励变革的同时，努力缓解气候变化和生物多样性丧失 问题：作为投资方，我们认识到粮食体系正面临着重要财务风险，这些风险来自气候变化、生物多样性丧失、营养不良和抗微生物药物耐药性以及粮食体系活动对环境的重要影响。86 此外，30多家管理着8万亿美元以上资产的金融机构已联合起来，启动了“金融部门零毁林行动（FSDA）”倡议，承诺要致力于消除由农产品造成的毁林现象。另一个例子是荷兰合作银行，作为一家领先的私人金融机构，它正在积极展示金融机构如何在农业粮食体系中推动积极的环境和社会成果。插文19介绍了荷兰合作银行如何在荷兰王国 插文 18 在超市结账处采用真实成本：PENNY的倡议2023年8月，德国食品零售商PENNY开展了一次真实成本推广活动，旨在弥合食品的市场价格和真实成本之间的差距，为相关机遇和挑战提供了有意义的借鉴。79在一周时间内，2000多家商店告知顾客9种不同食品的真实成本，如果顾客选择购买这些产品，就必须支付这些成本。附加成本总计占售价的5%至95%。真实价格由格赖夫斯瓦尔德大学和纽伦堡应用技术大学的研究人员计算，包括整个生产过程的气候、土壤、水和健康损害成本，以货币形式表达，计算方法采用Michalke等人（2023）提出的真实成本核算法。80商店的额外收入（附加费用的总和）将通过“未来农民（Zukunftsbauer）”项目捐赠出去，用于提高PENNY选定供应商农场的能源利用效率。真实成本定价自然对产品销售量产生了很大影响。然而，与以往价格变化造成的销售量变化相比，销售量下降幅度并不大。与奶类和肉类产品相比，植物产品（价格涨幅最低）销售量略有增加。对2250名顾客的调查显示，超过60%的参与者了解这项活动。活动周前后的调查问题揭示了顾客对真实成本核算措施和政策的支持程度以及面对食品真实价格时的行为。实际上，购买活动产品的顾客，其主要动机包括顾客忠诚度和对可持续性问题的强烈兴趣。参与调查的消费者对活动有效性的看法存在分歧。在PENNY购物但没有购买活动产品的参与者有四分之三表示，主要原因是真实成本的附加费过高，而大约一半的人表示他们不关心环境问题。此项活动面临许多挑战。从零售商的角度看，在竞争激烈的市场中，一家折扣超市选择参与这样的实验本身就是一项大胆举动。活动在全国和国际层面都得到了媒体的广泛报道，引发了更大范围的政治讨论，提高了公众认识。政策支持对于此类倡议至关重要，81正如该活动在德国媒体上的影响力所证明的那样，它推动了关于强制性报告真实成本的讨论，突显有必要进行政治监管，而非自愿遵守。活动突显出提高消费者认识和购买力以激励供应链各环节参与真实定价的重要性。生产者为减轻粮食供应链隐性成本而付出的成本需要与他们期望获得的收益相匹配，这可以通过重新分配真实定价产生的部分额外收益来实现。然而，鉴于解决供应链隐性成本的大部分收益具有公共产品特征，因此政府行动（如税收、82补贴和法规）是激励供应链各行动主体推动农业粮食体系转型的关键。资料来源：Semken,C.、Michalke,A.、Stein,L.、Gaugler,T.、Allcott,H.。（即将发表）。最佳绿色零售：理论与实证。正在接受国家经济研究局评审。|60|2024年粮食及农业状况采用真实价值方法为可持续农业粮食体系投资提供支持。其他倡议，如“粮食体系转型投资（TIFS）”，已创建了一个对投资农业粮食体系转型感兴趣的行动主体网络，通过投资方实验室提供应用性学习，分享尽职调查和投资挑战与机遇等信息。90插文20介绍了一份T I F S报告的研究发现，共涵盖23家基金在东非为粮农企业融资的经 验。91尽管此类项目很多，但低收入国家农业部门获得的资金依然仅占优惠混合融资的不到1%，原因是这些国家缺乏有利环境，体制能力有限，缺乏设计完善的项目，导致融资成本可能比其他地方高七倍。85政府为改善有利环境和体制能力而采取的行动，需要与真实成本核算法相辅相成，以分析投资机遇的整体成本和收益。根据环境社会治理原则进行可持续投资时，需要考虑“重要性”，目的是缩小投资者在面对众多投资目标时的关注范围。据可持续发展会计准则委员会称，食品零售和分销公司面临的重要问题包括温室气体排放、能量管理、获取和可负担性、公平劳动以及公平营销和广告。92在自然资本（如土地利用和毁林、水资源和生物多样性）对企业长期战略具有重要影响的情况下，大型机构投资方，如贝莱德，要求企业披露相关信息，包括风险评估、风险监管以及企业如何理解对自然的依赖性和影响的管理。93,94尽管按照环境社会治理原则开展投资的势头强劲，但企业在完成可持续发展报告工作时面临的一个主要障碍是它往往不是针对投资方，而是针对其他利益相关方，如非政府组织，因此对投资方几乎没有用处。然而，目前各方正在努力填补这一空白。92预计全球报告倡议组织农业部门标准（GRI13）将于2024年 插文 19 荷兰王国投资打造可持续农业粮食体系 荷兰合作银行（Rabobank）是荷兰王国一家合作制社会参与型银行，专门为国内外粮农企业提供金融服务。它主要侧重于五类关键转型：可持续再生农业、蛋白质供给多样化、减少粮食损失和浪费、增强农村生计以及以可持续方式为所有人生产营养食品。荷兰合作银行倡导以“真实价值”核算作为金融模式，提出要保持农业粮食体系的竞争力，就必须考虑食品的真实价值，其中包含环境、气候、健康和动物福利方面的成本和收益。87该银行主张政府实施以目标为导向的政策，为农民提供激励措施，以实现国家法规框架和环境政策中规定的可持续发展目标。88 在荷兰王国，荷兰合作银行设定了一个到2040年的系统性变革场景，旨在使企业、利益相关方和全社会受益，同时满足消费者对改善生产条件、减少环境影响的不断增长的需求。89具体来说，该银行筹措资金，为采用真实价值核算法的可持续企业活动提供支持，以更有效地管理长期风险。为确保这些举措对可持续性作出重大贡献，需要政府、消费者和农民等所有利益相关方共同 努力。资料来源：作者自行编制。|61|第3章 从农业粮食供应链内部激励变革1月生效，这将提高所有从事作物种植、畜牧生产、水产养殖和渔业的企业可持续性信息的完整性和可比性。95真实成本核算通过促进外部性与其他财务指标的比较，可全面了解长期可持续性，帮助投资方做出更明智的决策。真实成本核算这一方法可影响并扩大传统的环境社会治理原则相关投资标准的适用范围。71在参加了将TEEBAgriFood评估框架应用于商业环境的培训后，位于中国云南的云南AstralESG投资有限公司（一家积极与当地农民和土著人民开展互动的投资公司）报告称真实成本核算时对环境社会治理投资指南的补充，有助于确定哪些优质项目能推动公司实现生物多样性保护关键目标。50从事环境社会治理报告和真实成本核算的各方都在呼吁实现指标和报告标准化，以推进农业粮食体系的可持续性。通过合作，可改进风险评估，展示转型价值，促进信贷和保险条件的进步，推动可持续企业发展。n 插文 20 东非投资于生态农业企业从事生态农业、有机农业和传统农业的生产者和农业企业是东非各国粮食供应链的重要组成部分。然而，他们在吸引投资方面却面临重大挑战。其中一个主要原因是它们运营规模较小，数据显示约59%的企业年收入不到5万美元，83%的企业收入不到20万美元。企业家们经常面临“财务真空”，通常被称为“消失的中间层”或“创新者缺口”，收入跨度从5万到20万美元。96另一项挑战是，捐赠和补助虽然有帮助，但让企业失去机会，无法展示自身回报投资的能力，而这种能力是保证未来资金的关键一步。从影响力投资者的角度来看，企业规模较小可能是一个障碍，尤其是当企业在不熟悉的市场中运营且其商业模式和动机也可能被认为不合常规时。规模较小的基金可能最适合为此类企业提供服务。对于规模较大的投资基金而言，要安排足够大的融资工具来管理大额投资，同时部署小额投资，对运营而言是一项关键挑战。一种补救措施是由基金与当地中介机构合作融资。正如2023年粮食体系转型投资报告中指出的那样，所有基金均面临的一项挑战是，投资者未区分哪些是生态农业企业，哪些是非生态农业企业。91投资者和基金经理可以采用影响力投资基金评估工具和企业级评估工具，在投资过程中及早考虑多维度成功的衡量标准。这些工具能帮助投资者超越简单化的收益率或收入增长等关键绩效指标，将更全面的指标纳入投资公式。资料来源：粮食体系转型投资。2023。东非的粮食体系投资：基金在资助粮食体系转型中的作用。https:/www.tifsinitiative.org/wp-content/uploads/TIFS_Investing-in-East-Africa-Food-Systems-Aug2023-Final.pdf|62|2024年粮食及农业状况结论要想通过粮食供应链转型来增强其包容性、可持续性和韧性，不仅需要了解各个阶段的行动主体及其活动，还需要了解整个供应链产生的连锁效应，正是这些效应产生了隐性收益和成本。一项根本性挑战是如何激发粮食农业体系中私有行动主体的兴趣，因为他们会权衡今天的行动成本与明天的收益，他们还认为大部分收益可能被其他人获取。有针对性的真实成本核算可提供实证，说明转型行动对于农业粮食体系各行动主体而言不一定是零和游戏。让农业粮食体系各行动主体全面参与评估环境、社会和健康隐性成本，有助于突显风险和机遇，从而增强粮食供应链的生存能力。粮食供应链可利用自身强大的影响力来推动变革：当一个商业伙伴告诉另一个伙伴如何提升价值时，就产生了一种既得利益，要确保变革能够如愿发生。拥有较大影响力的农业企业和金融机构除了对其他行动主体施加影响外，还应发挥更大作用，通过金融、合约安排、技术援助或提升整体技能和认识来投资开发更好的实践方法，让所有人都能为所要求的转型作出最大贡献。与此同时，诸如世界香蕉论坛之类的论坛也能促进粮食供应链不同层面的合作，成为确保公正转型的关键手段。政府在确保转型过程中的社会包容性方面可发挥作用。除了激励私营部门改变其商业做法外，政府还可以通过法规和有效执法预示未来的商业风险，鼓励各方及早应对。同时由于粮食供应链覆盖全球，转型的收益和成本分配早已超越国境，因此必须通过国际合作，使供应链行动主体具备解决自身活动所带来的隐性成本的认识、动机和能力。要想确保变革的成本不会过多地由当地和全球某个行动主体或人口群体在当前或未来承担，这是一项重大政治经济学挑战，但粮食供应链的各行动主体似乎正在朝着正确的方向取得进展。n|63|危地马拉学校供餐方案：由训练有素的志愿者为健康饮食准备的营养丰富的当地食物。PepBonet/NOOR 为粮农组织供图第4章发挥消费者作用，助力农业粮食体系转型要点 许多消费者的潜力并没有充分发挥出来，他们可以通过激励粮食供应链行动主体改变食品的生产、加工和交付方式，来推动农业粮食体系转型。减少不平等和提高能动性很重要，特别对那些无力负担健康膳食的人群而言，这样做可让所有消费者都能发挥自身对农业粮食体系的影响。消费模式受获取以及经济和行为因素的驱动，因此需要采用经济和非经济干预措施组合去改变消费者需求。机构采购可产生重大影响，推动农业粮食体系转型，实现环境、社会和健康目标，同时提高消费者认识。在消费者购买力有限的农业粮食体系中，可通过设计社会安全网和机构采购去推进农业粮食体系转型。消费者是全球最大的农业粮食行动主体群体，尽管他们可能缺乏政治影响力和关注度。当消费者具有能动性时，他们就能通过购买力去推动农业粮食体系所需的转型变革。利用消费者的购买力以及提升被动消费者的购买力，可成为推动整个粮食供应链变革的战略性手段。此外，从健康角度看，实现向健康膳食结构的全面转变不仅可以解决因非传染性疾病相关风险较高造成的量化健康隐性成本（占全球农业粮食体系量化隐性成本的70%），还将解决其他形式营养不良带来的未量化成本。因此，大范围改变需求可成为系统性转型的催化剂。即使是一小群消费者的行为发生明显变化，也可能给农业粮食体系带来重大变化。这一点从工业化型农业粮食体系能大批量提供各类有利于健康的食品（如低脂肪、低糖和高蛋白食品）中可以看出。消费者通过自身的购买行为产生的影响力，也变成了减少环境和社会隐性成本的转型行动。例如，在环境方面，损害海豚的有害捕捞行为导致美利坚合众国的一些消费者抵制金枪鱼。尽管这种抵制对销量的影响并不明确，但已引起了生产方的强烈反应。1同样，针对某些公司的抵制行动促使它们在供应链上实施更高的员工福利标准，从而降低了社会隐性成本。2,3农业企业纷纷采取有机标准、公平贸易标准等可持续性标准，或开展环境社会治理报告工作（第3章），也证明了这种影响力。然而，消费者的购买力在推动农业粮食体系转型中发挥的作用，取决于他们是否有能力和有意愿以更高价格购买不同种类的食品（第3章插文18）。2022年，全球已有超过三分|65|第4章 发挥消费者作用，助力农业粮食体系转型之一的人口（约28亿）无力负担健康膳食。4但经济制约因素并不能完全解释所有消费行为。因口味、烹饪时间和技能要求造成的食物偏好以及食物获取便利性和食物环境也很重要。因此，了解消费者在改变自身食品购买和消费行为时的动机和所面临的障碍十分重要，以便促使他们消费更具气候敏感性、更健康和更具社会负责心的产品。政府在消除障碍、塑造食物环境方面的作用，是实现这一行为变化的关键因素。本章将探讨消费者和机构购买力能在多大程度上推动转型相关关键问题。本章还将分析公共和私人决策者可通过哪些杠杆充分利用这一购买力并促使消费者改变行为，其中包括采取统筹式公共采购方法，使机构购买力不仅有利于减少农业粮食体系的健康隐性成本，还有利于减少环境和社会隐性成本。n影响消费者食品需求的因素影响食品需求的因素众多，包括获取、收入、相对价格、偏好、营销和信息、文化、传统以及食物环境。对个人而言，不健康的膳食结构带来的隐性成本未来既会损害每位消费者（表现为伤疾或寿命缩短的年数），也会给社会带来环境、社会和健康方面的隐性成本。这些成本可能不为消费者所知，因为消费者缺乏认识或倾向于忽视未来的风险。因此，培养消费者的认识、动机和能力，可改变食品需求，并解决隐性成本问题。尽管消费者可从更包容、更可持续和更具韧性的粮农体系中获得重大价值，但个人的购买力在多大程度上可以用于转型，因粮农体系以及国家内部的不平等和贫困状况而有所不同。粮食安全，即所有人在任何时候都能在物质和经济上获得充足、安全和富有营养的食物，满足其膳食需要和偏好，过上积极和健康的生活，仍然是许多国家的首要目标，而其中可负担性是一个主要制约因素。插文21将探讨在不同农业粮食体系类型中，消费者在获得能量充足的膳食与健康膳食之间存在的经济能力不平等现象，健康膳食需要平均付出五倍以上的成本。5插文记录了社会最弱势人群有限的购买力，并强调有必要结合社会安全网的构建来增强促进变革的能力，同时还需要采取其他干预措施，通过提高认识和动机改变食品需求。以有尊严的方式养活自己并摆脱饥饿的权利，是一项得到国际法承认的义务，受到 经济、社会及文化权利国际公约 的保障。6插文22将讨论真实成本核算法如何将食物权作为一项社会隐性成本纳入核算。事实上，健康、可持续的膳食结构不一定比当前膳食结构更昂贵，特别是按每日或每餐（而非每单位热量）计算。79例如，一项最新研究将意大利的当前膳食结构与健康、可持续膳食结构进行了对比，发现后者便宜5%，其碳足迹和水足迹也分别低47%和25%。消费者是否愿意通过购买力支持健康和/或可持续膳食，关键取决于他们的认识和动机，而这些都深受食物环境的影响。正如第3章所述，消费者越来越青睐那些宣称承担着环境和社会责任的产品。1114一项利用七十多年积累的文献对消费者是否有意愿购买声称承担企业社会责任的产品的元分析发现，企业社会责任作为一种产品属性，有助于帮助消费者树立自信，同时提升产品的整体价值。15具体结果因收入和年龄而有所不同，年轻人表现出更强的兴趣和支付意愿。虽然这项研究涵盖了除长期|66|2024年粮食及农业状况 插文 21 有经济能力获得能量充足型膳食与获得健康膳食的对比是否有经济能力获得食物与价格和收入有关，因此会受贫困、收入不平等以及食品成本占可支配收入比例等因素的影响。一个人越贫困，收入中用于食品的比例就越大。因此，即使膳食成本略有增加或收入略有下降，也会对最贫困人群的膳食产生重大影响。如果没有可靠和充足的收入缓冲，消费者在价格飙升、作物歉收或资产损失等冲击期间的选择余地就受到限制。测算人口获取不同类型膳食的经济能力，有助于了解不同类型农业粮食体系中营养不足或不健康膳食结构的普遍程度。下图将展示2019年不同类型农业粮食体系中不同人群对能量充足型膳食和健康膳食的可负担性和面对冲击时的脆弱性。该图比较了仅满足能量需求的能量充足型膳食和能预防各种形式营养不良的健康膳食的可负担性。可负担性范围从无力负担（红色）到有能力负担（绿色），橙色表示在收入减少四分之一的冲击下，将失去获得该膳食的经济能力。可负担性范围有助于让我们了解到是否人人都有能力获取健康膳食。如果无力负担成本最低的能量充足型膳食，就意味着要想获得价格更高的健康膳食，显然需要有针对性的支持。两种膳食之间的差距在长期危机型和传统型农业粮食体系中最为突出，这两类体系中有5-10%的人甚至无力负担能量充足型膳食。此外，在这两类体系中，超过75%的人口无力负担健康膳食，具体从接近可负担到难以负担，情况各不相同。在扩张型农业粮食体系中，能量充足型膳食的可负担性与传统型农业粮食体系相似，即50%的人无力负担健康膳食。获取健康膳食的能力在多样化型、正规化型和工业化型农业粮食体系中有所提高。除工业化型农业粮食体系外，所有类型的农业粮食体系在面对冲击时均存在脆弱性，5-10%的人在收入受到冲击后会面临失去健康膳食的风险。这些研究结果突显出收入低和食品价格高的问题限制了消费者改变消费模式的能力，具体情况在不同类型农业粮食体系之间存在巨大差异。https:/doi.org/10.4060/cd2616en-figB21资料来源：Cattaneo,A.、Sadiddin,A.、Vaz,S.、Conti,V.、Holleman,C.、Snchez,M.V.和Torero,M.。2023。观点：在冲击面前确保膳食的可负担性。粮食政策，第117期：102470。https:/doi.org/10.1016/j.foodpol.2023.102470 图 2019年不同类型农业粮食体系中能量充足型膳食和健康膳食的可负担性0102030405060708090100能量充足型膳食健康膳食能量充足型膳食健康膳食能量充足型膳食健康膳食能量充足型膳食健康膳食能量充足型膳食健康膳食能量充足型膳食健康膳食长期危机型传统型扩张型多样化型正规化型工业化型人口比例无力负担无力负担有能力负担，但在收入减少25%的冲击下无力负担有能力负担|67|第4章 发挥消费者作用，助力农业粮食体系转型危机型外所有类型的农业粮食体系，但超过半数的国家集中在工业化型农业粮食体系，这突显出有必要进一步探讨需求侧变革在不同农业粮食体系背景下的可能性。尽管农业粮食企业，特别是那些与全球价值链相连的农业粮食企业，正在积极回应来自消费者的这些信号，但要推动超越小众市场的全面转型，还需进一步提升消费者的认识和动机，促使他们采纳可内部化隐性成本的膳食结构。第3章插文18介绍了德国PENNY超市“真实成本”推广活动中消费者的反应，表明即便在高收入国家，可负担性也是某些分组人群面临的一项制约因素，行为变革举步维艰，需要实施长期干预措施。决策者长期以来一直在尝试利用价格激励措施（税收和补贴）来改变消费模式。16这些措施的有效性取决于消费者对价格的反应，因食物组别、收入水平、社会经济变量和地区而有所不同。17某些食物组别（如肉类）的价格弹性可能高于其他组别（如主食、油、脂肪），而且价格弹性往往随收入的提高而降低。17,18尽管食品税可能会造成财务方面的累退效应，给弱势人群带来过大负担，但所产生的收益可以有计划地分配到一些计划和服务中，最终惠及这些群体并从长远改善其状况。因此，尽管需求侧的变革可能具有催化作用，但要实现膳食改善和营养成果，还需要系统性行动框架，兼顾需求、供给和促进因素。19这一框架内的政策和方案行动，可着眼于提升消费者的能力、动机和机会，帮助他们做出更明智的食品购买和消费决策，还可着眼于提高营养食
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裤装趋势：关键细节KEY DETAILS2026 S/STREND#位开叉#裙组合#花苞腰头#开合拉链#层次翻折#松量褶裥detailscontents01位开叉02裙组合03花苞腰头04开合拉链05灯笼泡泡摆06层次翻折07松量褶裥08裤身开缝09单侧围裹位开叉KEY DETAILS012026 SPRING&SUMMER裤腿下摆开叉细节，从位开衩到下摆开衩，腿部的裸露不同程度的展现性曼妙质，开衩细节集中于裤装单品，从装裤的脚开衩到百慕短裤腿，都能带来了更多的休闲舒适。TakemaruTiger of SwedenCHANELUjohMiddlaUjoh裙组合KEY DETAILS022026 SPRING&SUMMER尝试概念剪裁以及裙与裤身结合，营造前卫考究格调。把实穿性定为设计的基础，尝试不同的料结合，架构于简洁的剪裁的裤身上。诠释现代性独由的精神，不惧潮流的变化、突破传统的束缚。Near.NipponJekeunRawtusCourregesVaillantCourreges花苞腰头KEY DETAILS032026 SPRING&SUMMER腰头上的荷叶边浪漫优雅，使整体造型更加复古时髦，结合裤身简约明朗，优雅的设计格。可考虑绑带抽褶的效果制作，具有独特的内在结构，灵动俏，亦柔亦刚。Mame KurogouchiPontiBevzaDries Van Noten JUZUI Alexander McQueen开合拉链KEY DETAILS042026 SPRING&SUMMER将拉链极具想象的设计和胆的运，兼具功能和装饰性作，增加设计效果。强烈的属感的装饰和挺括的材质，赋予裤装艺术般时尚和实穿性。别样的艺术息，勾勒出率性时尚的着装范。Rumble RedBurberryMukasaNAOKI TAKIZAWAHermesTibi灯笼泡泡摆KEY DETAILS052026 SPRING&SUMMER有序或序的堆砌，精致可考究的细节，不同褶皱的创意碰撞，为短裤带来限可能。全新的剪裁，褶皱肌理让廓形别具个性化和俏可爱，更加凸显年轻化，展现活泼的夏魅。SEAPhilosophy di Lorenzo SerafiniLaQuan SmithPatouChlo Giorgio Armani层次翻折KEY DETAILS062026 SPRING&SUMMER腰头翻折设计设计感，为裤装腰廓型整体塑造新的款式模式。腰部细节的设计感越来越被消费者重视，不同结构的腰部塑造，使消费者对个性极致的时尚设计款型，和新锐前卫的设计细节越发期待。The RowEmporio ArmaniEmporio ArmaniProenza SchoulerSandra WeilRumble Red松量褶裥KEY DETAILS072026 SPRING&SUMMER布料有序或序的堆砌，让性裤装上身更显挑优雅，简洁的直线感利落有型，通勤与摩登相结合，塑造优雅时髦的都市丽形象。褶裥的散开与紧致结合塑造，让褶裥艺在讲究时髦的同时更具实穿性。CalcaterraBrunello Cucinelli KamiliLoeweKGLRemain裤身开缝KEY DETAILS082026 SPRING&SUMMER恰到好处的裸露设计总能在不经意间透露出性的那抹性感韵味，裤身精致细节的开缝设计性感之余不失个性，直线型线条与极致不对称中呈现出不样的裸露性感魅。ODD ANDREADMOCahiersVictoria Beckham SacaiA.W.A.K.E.MODE单侧围裹KEY DETAILS092026 SPRING&SUMMER解构主义和精裁艺的结合，打造别具格的摩登时尚单品。并在不对称的围裹式设计中，展露不羁的率性姿态。让裤身轮廓表现出更加随性独特的时尚感，营造出随性的质。IJIIT&Co.Paloma WoolSANKUANZ Ralph Lauren HerskindTHE KEIJI
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