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互联网行业专题研究：OTA全球观察中国兼具成长和韧性-240910（20页）.pdf

免责声明和披露以及分析师声明是报告的一部分，请务必一起阅读。1 证券研究报告 互联网互联网 OTA 全球观察：中国全球观察：中国兼具兼具成长和韧性成长和韧性 华泰研究华泰研究 互联网互联网 增持增持 (维持维持)研究员 夏路路夏路路 SAC No.S0570523100002 SFC No.BTP154 (852)3658 6000 研究员 苏燕妮苏燕妮 SAC No.S0570523050002 SFC No.BTT483 (86)21 2897 2228 行业走势图行业走势图 资料来源：Wind，华泰研究 重点推荐重点推荐 股票名称股票名称 股票代码股票代码 目标价目标价 (当地币种当地币种)投资评级投资评级 携程集团 TCOM US 73.10 买入 同程旅行 780 HK 23.10 买入 资料来源：华泰研究预测 2024 年 9 月 10 日美国 专题研究专题研究 概览：全球视角下国内概览：全球视角下国内 OTA 平台兼具成长和利润韧性平台兼具成长和利润韧性 以全球视角对比，中国旅游市场虽放开时点晚于海外，但整体受挫反弹速度更快，且出境旅游恢复仍有空间。国内 OTA 平台受益于出境需求的增长及线上化率提升，表现出比海外更高的增长中枢。国内平台展现了更强的利润韧性，疫后复苏阶段国内平台费用率大幅改善，在行业价格因高基数压力下行背景下，依靠补贴优化及经营杠杆释放保持利润韧性。我们认为中国旅游消费 1）在低频刚需具有消费韧性；2）线上化率受供给密度压力加速提升；3）出境修复下仍有增长前景，相关标推荐携程集团、同程旅行。行业概况：中国境内游强力修复，其余亚洲区域修复弱于欧美行业概况：中国境内游强力修复，其余亚洲区域修复弱于欧美 根据文化和旅游部，1H24 我国国内旅游花费达 2.73 万亿元，达到 1H19 的98%。而根据中国旅游研究院，23年出境旅游达8700万人次（达19年60%），预计 24 年为 1.3 亿人次，达到 19 年 80%，恢复程度、速度均弱于境内游。目前亚洲出境客流量恢复程度好于欧美地区，我们认为签证优化叠加旅游需求结构性升级，出境游出行半径有望持续扩大。全球对比来看，1H24 全球国内旅游需求基本恢复至 19 年，但亚太地区国际旅游恢复明显弱于欧美等地区，客源市场开放及签证政策改善将推动亚太国际旅游复苏。财务视角：财务视角：OTA 平台平台收入增速落入常态区间，费用管控驱动利润侧改善收入增速落入常态区间，费用管控驱动利润侧改善 OTA 平台 2Q24 收入基本符合预期，利润端呈现不同程度超预期，疫后复苏进入尾声，更加注重提升运营杠杆并聚焦利润释放。对比全球主要 OTA 平台 19-23 年收入增长，疫情放开时点的不同带来国内外 OTA 平台复苏节奏的结构性差异，而中国 OTA 平台的受挫反弹速度显著快于海外。同样恢复至 19 年基数下，1H24 中国 OTA 平台依然比海外有更高的增长中枢，我们认为主要来自于国内出境需求的增长及线上化率提升。利润端，OTA 平台费用率呈现季节性波动，而中国 OTA 平台费用率复苏阶段显著下降，携程和Booking 经营利润率显著高于其他平台，反映市场竞争地位及议价能力。经营视角：经营视角：住宿业务量增价缩，交通业务国际运力待恢复住宿业务量增价缩，交通业务国际运力待恢复 住宿业务：住宿业务：中国 OTA 平台 2Q 间夜量增速逐步回落，但仍保持于双位数增长区间，2Q 全国酒店房间量增速约为 8-9%，弱于 OTA 平台，我们认为来自于酒店线上化率的持续提升。国内酒店供给增加导致 ADR 同比下行，但OTA 平台受益于出境以及房源结构性改善具备韧性。Take Rate 缓慢提升，亦使得住宿收入增长快于 GMV。交通业务：交通业务：国内航运恢复至超 19 年水平，国际航运恢复至 19 年约 80%。中国 OTA 平台 1H24 票量保持高速增长，而机票价格由于去年同期高基数影响同比回落。我们预计 24 年底国际航班运力恢复至 19 年水平，出境需求带动下，交通业务仍有增长看点。3Q 前瞻：欧美地区增长预期下移，中国区相对坚挺前瞻：欧美地区增长预期下移，中国区相对坚挺 北美市场出现的预订时间窗口缩短以及海外宏观经济不及预期风险影响下，Booking、Expedia、Airbnb 在业绩会中均不同程度的下调了对于 3Q 业绩的指引。而国内方面，在去年高基数影响下，OTA 公司 3Q 收入同比增速承压，并更加聚焦发挥经营杠杆，因此利润端仍具韧性，对应 VA3Q 及 24 年全年一致预期来看，携程收入预期稳定，利润预期上调；而同程收入预期小幅下调，利润预期上调。我们认为携程、同程出境业务快速增长，同时国内旅游线上化提升仍有较大空间，或成后疫情时代的新增长引擎。风险提示：宏观经济不确定性，出境运力短缺，签证政策风险。(8)191826Sep-23Jan-24May-24Sep-24(%)标普500 免责声明和披露以及分析师声明是报告的一部分，请务必一起阅读。2 互联网互联网 正文目录正文目录 核心观点核心观点.4 与市场不同观点.5 旅游行业概况：国内恢复节奏弱于海外，出境仍有旅游行业概况：国内恢复节奏弱于海外，出境仍有较大空间较大空间.6 财务视角：收入增速落入常态区间，费用管控驱动利润侧改善财务视角：收入增速落入常态区间，费用管控驱动利润侧改善.8 收入：疫后逐步落入常态化区间，依靠出境和线上化提高增长中枢.8 费用&利润：国内 OTA 费用端改善显著，OPM 上行.10 经营视角：住宿业务量增价缩，交通业务国际运力待恢复经营视角：住宿业务量增价缩，交通业务国际运力待恢复.12 住宿：线上化推动国内间夜量增长，酒店供给增加导致 ADR 下降.12 间夜量：线上化推动国内 OTA 间夜量增速优于大盘.12 ADR：国内供给增加导致行业 ADR 下行，但长期维度供给可加速线上化.13 预订总价值&收入：国内 Take Rate 提升带动住宿收入增长快于 GMV.14 交通：国际运力逐步修复，机票价格因高基数同比回落.14 3Q 前瞻：欧美地区增长预期下移，中国区相对坚挺前瞻：欧美地区增长预期下移，中国区相对坚挺.16 海外 OTA 平台：预订窗口缩短，旅游需求弱于预期.16 国内 OTA 平台：3Q 短期高基数压力，出境表现仍强劲.16 风险提示.17 图表目录图表目录 图表 1：1H24 国内旅游人数（亿人次）达到 1H19 的 90%.6 图表 2：1H24 国内旅游花费（万亿元）达到 1H19 的 98%.6 图表 3：24 年出境旅游人数预计可达 19 年的 80%.6 图表 4：截至 24 年 4 月跨境游产品预定人次相较 19 年变化.6 图表 5：我国不断推出入境友好政策.7 图表 6：不同地区乘客国际出行需求相较 19 年水平.7 图表 7：不同地区乘客国内出行需求相较 19 年水平.7 图表 8：2Q24 全球 OTA 板块主要公司业绩及估值概览.8 图表 9：国内外 OTA 平台 20-23 年收入相较 19 年同期占比.9 图表 10：国内外 OTA 平台 19-23 年间的收入增速对比.9 图表 11：国内外 OTA 平台 1Q23-2Q24 间的收入增速对比.9 图表 12：2010-2022 年全球各地区旅游线上化率.10 图表 13：2024 年 4 月全球部分地区互联网渗透率.10 图表 14：2004-2019 年间中美日三国出境人数/总人口比例.10 图表 15：2009-2019 年间中美日三国国内旅游消费/出境旅游消费.10 图表 16：1Q21-2Q24 海外 OTA 平台总费用率变化.11 图表 17：1Q21-2Q24 国内 OTA 平台总费用率变化.11 图表 18：2019-2023 年度 OTA 公司经营利润率.11 rVhYvMqQzQeUaYaQaO9PnPnNmOnRiNoOzQjMrQpO8OnMmMuOsRmNuOnRpN 免责声明和披露以及分析师声明是报告的一部分，请务必一起阅读。3 互联网互联网 图表 19：2021Q1-2024Q2 OTA 公司经营利润率.11 图表 20：2Q24 全球 OTA 板块主要公司住宿业务经营数据概览.12 图表 21：2020-2023 年度 OTA 公司住宿业务间夜量同比增速.12 图表 22：2022Q1-2024Q2 OTA 公司住宿业务间夜量同比增速.12 图表 23：2024 年全国酒店房间数量及同比.13 图表 24：2024 年全国酒店房间数量分城市等级同比.13 图表 25：全国 OTA 酒店平均房价对比.14 图表 26：2021Q2-2024Q2 OTA 公司季度 ADR.14 图表 27：2022Q1-2024Q2 OTA 公司住宿业务 Take Rate.14 图表 28：2022Q1-2024Q2 OTA 公司住宿预订总价值同比增速.14 图表 29：2024 年中国国内客运航班量.15 图表 30：2024 年中国国际客运航班量.15 图表 31：2020Q1-2024Q2 国外 OTA 公司交通业务预订总价值及增速.15 图表 32：2020Q1-2024Q2 国内 OTA 公司交通业务收入及增速.15 图表 33：3Q24E 及 2024E 全球 OTA 板块主要企业 VA 一致预期.16 图表 34：重点推荐公司一览表.17 图表 35：重点推荐公司最新观点.17 免责声明和披露以及分析师声明是报告的一部分，请务必一起阅读。4 互联网互联网 核心观点核心观点 旅游行业概况旅游行业概况：中国境内游强力修复，其余亚洲区域修复弱于欧美中国境内游强力修复，其余亚洲区域修复弱于欧美。1）国内游：）国内游：我国国内旅游动能延续，根据文化和旅游部，1H24 国内旅游花费达 2.73 万亿元，同比增长 19.0%，达到 1H19 的 98%，基本恢复至疫情前水平。2）出境游：）出境游：根据中国旅游研究院，23 年出境旅游达 8700 万人次，预计 24 年为 1.3 亿人次，较 19 年的恢复程度由 23 年的 60%提升至 80%，目前亚洲出境客流量恢复程度好于欧美地区，我们认为签证优化叠加旅游需求结构性升级，出境游出行半径有望持续扩大，出境游仍有较大的恢复空间。3）入境游：）入境游：政策利好下入境游增长迅猛，同时国内旅游供应链逐步从疫情中恢复给予外国人入境强大支撑作用。根据中国旅游研究院，预计 24 年下半年入境人数超 1500 万人，24年全年有望恢复至 19 年的 80%以上。4）全球对比：）全球对比：从国内旅游看，全球国内旅游需求基本恢复至 19 年，从国际旅游看，美洲地区基本于 23 年恢复至 19 年水平，进入 1H24，除亚太地区国际出行需求相较 19年-11%，其他地区国际旅游需求已经恢复至 19 年水平。财务视角财务视角：OTA 平台收入增速落入常态区间，费用管控驱动利润侧改善平台收入增速落入常态区间，费用管控驱动利润侧改善。1）收入端：）收入端：从对国内外 OTA 平台收入 20-23 年相较 19 年恢复程度的复盘，疫情放开时点的不同带来国内外 OTA 平台复苏节奏的结构性差异，且国内 OTA 平台的受挫反弹速度显著快于海外。而同样恢复至 19 年基数下，1H24 国内 OTA 平台依然比海外有更高的增长中枢。我们认为是出境需求的增长及线上化率提升贡献国内 OTA 平台的增长动能。2）费用）费用&利润端：利润端：国内外 OTA 平台的费用率变动呈现不同的趋势，具体表现为每年的 1Q和 4Q 较高，2Q 和 3Q 较低。在自 23 年进入疫情复苏阶段以来，国内 OTA 平台费用率中枢显著下降约 10pct。经营利润率看，国内 OTA 龙头携程自 23 年疫情开放以来经营利润率持续上升，23 年全年和 1H24 已经达到 30%以上，对标 Booking。目前携程和 Booking 经营利润率显著高于其他平台，反映市场竞争地位及议价能力。经营视角：经营视角：住宿业务量增价缩，交通业务国际运力待恢复。住宿业务量增价缩，交通业务国际运力待恢复。1）住宿业务：）住宿业务：国内 OTA 平台间夜量增速逐步回落，但仍保持于双位数增长区间，线上化驱动 OTA 平台间夜增速优于大盘，下沉市场扩张迅猛。ADR 维度，国内酒店供给增加导致ADR 同比下行，但 OTA 平台下降幅度仍小于行业。高基数影响在 24 年下半年逐渐减弱，而从长期来看酒店供给增加有望通过供给刺激旅游需求提升，同时让酒店有更多动力寻求线上化平台的流量曝光，能够有效提升线上化率，所以从中长期看酒店供给影响仍正面。国内 Take Rate 缓慢提升，目前中枢仍显著低于海外，长期来看，我们认为出境业务的拓展及精细化补贴运营或有利于提升 Take rate。2）交通）交通业务：业务：国内航运恢复至超 19 年水平，国际航运恢复至 19 年约 80%。国内机票整体线上化程度较高，所以国内航运量同比小幅增长叠加国际航运同比大幅修复，带来国内OTA 平台 1H24 票量保持高速增长，而机票价格由于去年同期高基数影响同比回落。所以交通票务业务国内 OTA 平台整体收入同比增速弱于票量。格局上，海外 Booking 疫后加码机票业务，国内整体格局稳定。3Q 前瞻：前瞻：欧美地区增长预期下移，中国区相对坚挺欧美地区增长预期下移，中国区相对坚挺。北美市场出现的预订时间窗口缩短以及海外宏观经济不及预期风险影响下，Booking、Expedia、Airbnb 在业绩会中均不同程度的下调了对于 3Q 业绩的指引。而国内方面，在去年高基数影响下，OTA 公司 3Q 收入同比增速承压，并更加聚焦发挥经营杠杆，因此利润端仍具韧性，对应 VA3Q 及 24 年全年一致预期来看，携程收入预期稳定，利润预期大幅上调；而同程收入预期小幅下调，利润预期上调。我们认为携程、同程出境业务快速增长，同时国内旅游线上化提升仍有较大空间，或成后疫情时代的新增长引擎。免责声明和披露以及分析师声明是报告的一部分，请务必一起阅读。5 互联网互联网 与市场不同观点与市场不同观点 1）市场部分观点认为宏观经济增速放缓可能会导致旅游需求疲软，进一步导致 OTA 平台业绩不及预期，但是从 2Q 实际业绩来看，国内 OTA 平台表现出了优质的增长潜力和利润韧性。我们认为旅游本质是一种低频刚需，从行业层面看，我国国内游的增长动能不减，同时出境、入境在政策端支持和运力修复的情况下保持高速增长。另一维度，亚太地区旅游线上化水平相较发达国家仍有较大的线上化提升空间，表现出 OTA 平台的整体增速要显著优于行业，同时由于我国 OTA 整体格局稳定，导致在面对价格压力时，平台可以通过精细化补贴调控，发挥运营杠杆等方式聚焦利润释放，因此表现出了更强的韧性。2）市场部分观点认为海外在疫情的修复进入尾声之后，常态化增长下 OTA 平台收入持续降速，收入增长落入个位数水平，国内在复苏结束也会面临相同的状况。而通过与海外 OTA平台的对比以及复盘，我们发现一方面国内 OTA 平台的受挫反弹速度显著快于海外，另一方面同样恢复至 19 年基数下，1H24 国内 OTA 平台依然比海外有更高的增长中枢。我们认为核心在于旅游发展阶段的差异，海外整体线上化程度更高，旅游发展成熟，且类似 Booking、Airbnb 等龙头很早开始全球化布局，因此常态化后增速回落。而对比之下国内一方面线上化程度低，OTA 平台有较大渗透空间，另一方面携程、同程正在积极拓展海外市场，比如携程的T 在亚太市场在发展初期，后续有较大的全球化潜力，因此我们对于国内 OTA平台的远期增长保有信心。免责声明和披露以及分析师声明是报告的一部分，请务必一起阅读。6 互联网互联网 旅游行业概况：国内恢复节奏弱于海外，出境仍有较大空间旅游行业概况：国内恢复节奏弱于海外，出境仍有较大空间 国内国内旅游旅游动能延续，动能延续，1H24 国内国内旅游花费旅游花费基本恢复至基本恢复至 19 年水平。年水平。根据文化和旅游部，1H24国内出游人次达 27.25 亿，同比增长 14.3%，整体延续了 23 年的复苏态势，达到 1H19 的90%，同时国内旅游花费达 2.73 万亿元，同比增长 19.0%，达到 1H19 的 98%，旅游消费修复程度快于人次，我们认为体现了在整体弱宏观环境下旅游需求的相对刚性。图表图表1：1H24 国内旅游国内旅游人数（亿人次）达到人数（亿人次）达到 1H19 的的 90%图表图表2：1H24 国内旅游花费（万亿元）达到国内旅游花费（万亿元）达到 1H19 的的 98%资料来源：文化和旅游部，华泰研究 资料来源：文化和旅游部，华泰研究 签证优化叠加旅游需求结构性升级，出境游出行半径持续扩大签证优化叠加旅游需求结构性升级，出境游出行半径持续扩大。根据中国旅游研究院，23年出境旅游达 8700 万人次，预计 24 年为 1.3 亿人次，较 19 年的恢复程度由 23 年的 60%提升至 80%，出境游仍有较大的恢复空间。根据文旅中国，携程线上票务预定中 35%的头部出境游目的地客流量恢复至疫情前水平，其中亚洲恢复程度较快，欧洲、北美等地因航线供给影响恢复较慢。多地签证优化叠加体验型消费带来旅游需求的结构性升级，我们认为出境游仍有较大的增长空间，未来整体出行半径有望逐渐扩大，出境目的地恢复呈现“由近及远”特征。图表图表3：24 年出境旅游人数预计可达年出境旅游人数预计可达 19 年的年的 80%图表图表4：截至截至 24 年年 4 月跨境游产品预定人次相较月跨境游产品预定人次相较 19 年变化年变化 资料来源：国家统计局，中国出境旅游发展年度报告（2023-2024），华泰研究 资料来源：文旅中国，华泰研究 政策利好政策利好下下入境游增长迅猛入境游增长迅猛，预计，预计 24 年恢复至年恢复至 19 年年 80%以上以上。根据国家移民管理局，24年上半年，全国各口岸入境外国人 1463.5 万人次，同比增长 152.7%，其中通过免签入境达 854.2 万人次，占比 52%，同比增长 190.1%。有关部门不断扩大免签国家范围，并推出“144 小时过境免签”等便利政策，促进入境旅游增长迅猛，同时国内旅游供应链逐步从疫情中恢复给予外国人入境强大支撑作用。根据中国旅游研究院，预计 24 年下半年入境人数超 1500 万人，24 年全年有望恢复至 19 年的 80%以上。0 001015202530351H191H231H24国内旅游人数恢复程度(亿人次)0 00%0.00.51.01.52.02.53.01H191H231H24国内旅游花费恢复程度(万亿元)0 00,0004,0006,0008,00010,00012,00014,00016,00018,000201920232024E出境人数恢复程度(万人次)-40%-30%-20%-10%0 0%中国香港 中国澳门新加坡马来西亚日本泰国越南韩国预定人次相比19年变化 免责声明和披露以及分析师声明是报告的一部分，请务必一起阅读。7 互联网互联网 图表图表5：我国不断推出入境友好政策我国不断推出入境友好政策 发布时间发布时间 发布机构发布机构 政策名称政策名称 政策内容政策内容 2023 年 11 月 17 日 国家移民管理局 中国 72/144 小时过境免签政策适用国家扩展至 54 国 对挪威公民实施 72/144 小时过境免签政策，至此 72/144 小时过境免签政策适用国家范围增至 54 国。2024 年 01 月 11 日 国家移民管理局 便利外来人员来华 5 项措施 放宽来华外籍人员申办口岸签证条件、外籍人员在北京首都机场等枢纽空港口岸 24 小时直接过境免办查验手续以及另外 3 项共 5 项措施。2024 年 03 月 07 日 外交部 中国对瑞士等 6 国施行面前政策 对瑞士等 6 国持普通护照人员 2024 年 3 月 14 日至 11 月 30 日期间试行 15天免签政策。2024 年 05 月 15 日 国家移民管理局 关于全面实施外国旅游团乘坐邮轮入境免签政策的公告 乘坐邮轮并经由境内旅行社组织接待的外国旅游团，可从天津、辽宁、上海、广州等 13 个城市免签入境。资料来源：国家移民管理局，外交部，华泰研究 全球国内旅游需求基本恢复至全球国内旅游需求基本恢复至 19 年，亚太地区国际旅游恢复弱于全球。年，亚太地区国际旅游恢复弱于全球。从国内旅游看，根据 UN Tourism 的出行需求数据，欧洲地区基本于 22 年恢复至 19 年水平，领先于其他地区，亚太地区由于 22 年仍存在疫情封控影响恢复节奏较慢，但进入 1H24，全球国内旅游需求基本全部恢复至 19 年水平。从国际旅游看，美洲地区基本于 23 年恢复至 19 年水平，进入 1H24，除亚太地区国际出行需求相较 19 年-11%，其他地区国际旅游需求已经恢复至19 年水平。综合来看，亚太地区整体的旅游复苏节奏要弱于全球其他地区，从 23 年的恢复来看呈现“先国内，后国际”趋势，且国内的复苏节奏明显快于国际，展望后续，我们认为亚洲地区仍有较大复苏空间，多个客源地市场开放及签证政策改善将推动国际旅游持续增长。图表图表6：不同地区乘客国际出行需求相较不同地区乘客国际出行需求相较 19 年水平年水平 图表图表7：不同地区乘客国内出行需求相较不同地区乘客国内出行需求相较 19 年水平年水平 资料来源：UN Tourism，华泰研究 资料来源：UN Tourism，华泰研究 (100)(80)(60)(40)(20)02020202021202220232024H1非洲美洲亚洲和大洋洲欧洲中东世界(%)(70)(60)(50)(40)(30)(20)(10)010203020202021202220232024H1非洲美洲亚洲和大洋洲欧洲中东世界(%)免责声明和披露以及分析师声明是报告的一部分，请务必一起阅读。8 互联网互联网 财务视角：收入增速落入常态区间，费用管控驱动利润侧改善财务视角：收入增速落入常态区间，费用管控驱动利润侧改善 OTA 平台平台 2Q24 收入基本符合预期，利润端不同程度超预期收入基本符合预期，利润端不同程度超预期。收入端，国内外 OTA 龙头2Q24 收入基本与 VA 预期一致，疫情修复的影响逐渐减弱，进入常态化增长轨道。利润端则呈现不同程度的超预期，其中携程超预期程度最多为 45.2%（但如果不考虑联营利润超预期 15%），本季度海内外龙头 OTA 公司本季度更加注重提升运营杠杆并聚焦利润释放。图表图表8：2Q24 全球全球 OTA 板块主要公司业绩及估值概览板块主要公司业绩及估值概览 证券证券 简称简称 总市值总市值（亿美元）（亿美元）2Q24 收入收入（亿美（亿美元）元）yoy 较较 VA 一致预期一致预期 2Q24 经调整经调整 净利润净利润（亿美元）（亿美元）yoy 较较 VA一致预期一致预期 市盈率（市盈率（TTM）24E 市盈率市盈率 25E 市盈率市盈率 Booking 1250 58.59 7.30%2.80.21 17.90.90.44 22.34 19.62 Airbnb 733 27.48 10.60%0.30%5.55-14.60%-6.90.96 28.49 25.40 携程 325 17.92 13.50%0.20%6.99 45.207.70.14 13.30 12.34 Expedia 172 35.58 6.00%0.60%3.86 0.30.00%.06 16.35 12.68 同程*45 5.03 23.0%-0.40%0.92 10.90%6.30.71 15.53 12.22 注 1：本文所有携程与同程相关财务数据均使用国家外汇管理局 2024 年 7 月 31 日发布的人民币对美元折算率（0.1401）进行折算 注 2：按照市值大小降序排列，市值及估值指标日期为 24 年 9 月 8 日 注 3：同程 24 年 Q1 开始度假业务并表，对于收入同比增速有影响，因此表中仅汇报其核心 OTA 收入 资料来源：上市公司公告，Visible Alpha，华泰研究 收入：疫后逐步落入常态化区间，依靠出境和线上化提高增长中枢收入：疫后逐步落入常态化区间，依靠出境和线上化提高增长中枢 从对国内外 OTA 平台收入 20-23 年相较 19 年恢复程度的复盘，我们发现：疫情放开时点的不同带来国内外疫情放开时点的不同带来国内外 OTA 平台复苏节奏的结构性差异。平台复苏节奏的结构性差异。由于中外疫情管控政策放开节点不同，国内外 OTA 公司收入复苏时点及节奏也具有明显的结构性差异。国外三大OTA 龙头从 2021 年起即进入修复轨道，其中 Airbnb 得益于北美市场较早放松的疫情防控政策，以及非标住宿相对弹性，在 2021 年便恢复至疫情前水平；而以传统酒店以及交通预订为核心业务的 Booking 及 Expedia 则基本于 2022 年恢复到 2019 年同期水平。国内 OTA公司受疫情冲击的时点较国外更早，且受限于国内更为严格谨慎的疫情防控政策，2020-2022 年间的恢复节奏都较为平缓。至 2023 疫情防控政策放开，携程与同程的收入开始迅速恢复，超过 2019 年同期。国内国内 OTA 平台的受挫反弹速度显著快于海外。平台的受挫反弹速度显著快于海外。国内平台恢复曲线较国外 OTA 公司更为陡峭，携程、同程只用了一年时间于 23 年收入分别恢复至 19 年的 124%和 161%；与之对比，Booking 和 Expedia 用了两年时间分别恢复至 19 年的 142%和 106%。疫情期间，部分一线城市的异地消费受到明显抑制，且旅行消费的主力逐渐从一线城市向非一线城市下沉，本地消费和中短途旅游保持了较好的恢复势头。这也导致疫情期间，专注下沉市场的同程在收入层面受到的冲击相对更小。而 23 年放开之后，“报复性旅游”带来了较为强劲的旅游需求复苏，使得国内 OTA 平台受挫反弹的速度更快。免责声明和披露以及分析师声明是报告的一部分，请务必一起阅读。9 互联网互联网 图表图表9：国内外国内外 OTA 平台平台 20-23 年收入相较年收入相较 19 年同期占比年同期占比 资料来源：公司公告，华泰研究 同同样恢复至样恢复至 19 年年基数下，基数下，1H24 国内国内 OTA 平台依然比海外有更高的增长中枢。平台依然比海外有更高的增长中枢。海外 OTA平台从 21 年开始的收入增速趋势与国内 OTA 平台从 23 年开始的收入增速趋势类似，即均表现为从疫情修复的高增速中慢慢回落进入常态区间。但在 23 年国内外 OTA 平台均恢复到 19 年基数的水平下，1H24 国内 OTA 平台依然保持更高的增长中枢，表现为 1H24 携程和同程整体保持双位数增速，而海外 OTA 平台整体落入个位数增长中枢。图表图表10：国内外国内外 OTA 平台平台 19-23 年间的收入增速对比年间的收入增速对比 图表图表11：国内外国内外 OTA 平台平台 1Q23-2Q24 间的收入增速对比间的收入增速对比 资料来源：上市公司公告，华泰研究 资料来源：上市公司公告，华泰研究 出境出境需求的增长需求的增长及线上化及线上化率提升率提升贡献贡献国内国内 OTA 平台的增长动能。平台的增长动能。在疫情修复进入尾声，增长进入常态化区间的背景下，海内外 OTA 平台仍然存在增长中枢的差别，我们认为主要的原因来自于一方面国内以出境、入境为代表的国际旅游仍未完全恢复，随着国际运力修复及旅游向出境的结构性转变仍会贡献较大的增长动能；另一方面国内旅游线上化的提升或相较海外仍存在较大的空间，根据 Euromonitor 数据，2010-2022 年期间北美、西欧旅游线上化率全球领先，而亚太地区旅游线上化率相对较低，且低于全球平均水平，后续或随着互联网渗透率的不断提升以及下沉的市场的开拓贡献增量。-80%-60%-40%-20%0 000 192020202120222023BookingExpediaAirbnb携程同程0204060801001201401601802002023Q12023Q22023Q32023Q42024Q12024Q2BookingExpediaAirbnb携程同程(%)同样恢复至19年基数下，24年国内OTA增长中枢更高 免责声明和披露以及分析师声明是报告的一部分，请务必一起阅读。10 互联网互联网 图表图表12：2010-2022 年全球各地区旅游线上化率年全球各地区旅游线上化率 图表图表13：2024 年年 4 月全球部分地区互联网渗透率月全球部分地区互联网渗透率 资料来源：Euromonitor，华泰研究 资料来源：Statista，华泰研究 图表图表14：2004-2019 年间中美日三国出境人数年间中美日三国出境人数/总人口比例总人口比例 图表图表15：2009-2019 年间中美日三国国内旅游消费年间中美日三国国内旅游消费/出境旅游消费出境旅游消费 资料来源：UN Tourism，华泰研究 资料来源：UN Tourism，华泰研究 费用费用&利润：国内利润：国内 OTA 费用端改善显著，费用端改善显著，OPM 上行上行 OTA 平台费用率呈现季节性波动，国内平台费用率呈现季节性波动，国内 OTA 平台费用率复苏阶段显著下降平台费用率复苏阶段显著下降。对比来看，国内外 OTA 平台的费用率变动呈现不同的趋势。海外 OTA 平台呈现较为显著的季节性波动，具体表现为每年的 1Q 和 4Q 较高，2Q 和 3Q 较低，我们认为主要是海外以圣诞节、感恩节等团聚型节日集中于 4Q，旅游淡季下费用相对较高。同时在海外 OTA 平台 22 年经历从疫情复苏阶段和 23-24 年的常态阶段对比来看，费用率并没有发生显著的变化。与之对比国内 OTA 平台费用虽也存在季节性波动，在自 23 年进入疫情复苏阶段以来，费用率中枢显著下降约 10pct，2Q24 携程、同程的总费用率分别为 54%/53%，显著低于国际 OTA平台 Booking/Airbnb/Expedia 的 64%/51%/67%，表面国内 OTA 平台在费用管控和杠杆效应层面有更大的调整空间。200Pp 10201220142016201820202022全球亚太北美西欧97.4.9.5.4.6w.7w.5s.5p.1S.6%0 00%北欧 北美洲 西欧东欧 南美洲 东亚 大洋洲东南亚 北非南亚0%5 %05 042006200820102012201420162018中国美国日本0 0Pp0 09 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019美国中国日本 免责声明和披露以及分析师声明是报告的一部分，请务必一起阅读。11 互联网互联网 图表图表16：1Q21-2Q24 海外海外 OTA 平台总费用率变化平台总费用率变化 图表图表17：1Q21-2Q24 国内国内 OTA 平台总费用率变化平台总费用率变化 资料来源：上市公司公告，华泰研究 资料来源：上市公司公告，华泰研究 携程和携程和 Booking 经营利润率经营利润率显著高于其他平台，显著高于其他平台，反映反映市场竞争地位及议价能力。市场竞争地位及议价能力。海外 OTA龙头 Booking 自 21 年开始稳定于 30%以上的利润率水平，季度间存在波动主要是费用率是前文所述的费率季节性变化，Expedia 经营利润率于 21 年开始稳定于 10%左右的利润率水平，低于 Booking。我们认为主要原因在于 Booking 以欧洲为主要市场，酒店集中度低，积累规模优势后议价能力提升；Expedia 以美国为主要市场，酒店连锁化率高，品牌具备自身影响力，议价能力相对较弱，导致利润水平较低。国内 OTA 龙头携程自 23 年疫情开放以来经营利润率持续上升，23 年全年和 1H24 已经达到 30%以上，对标 Booking；同程亦自 23 年以来经营利润率持续提升，但目前约 15%水平弱于携程。我们认为国内外对比来看，经营利润率的中枢一定程度上反应了所在市场的竞争地位和议价能力，所以表现为携程和Booking 为 30%中枢，显著高于其他平台。图表图表18：2019-2023 年度年度 OTA 公司经营利润率公司经营利润率 图表图表19：2021Q1-2024Q2 OTA 公司经营利润公司经营利润率率 注：Airbnb20 年存在较大的非经营性费用，在图中剔除 资料来源：上市公司公告，华泰研究 资料来源：上市公司公告，华泰研究 0204060801001202021Q1 2021Q3 2022Q1 2022Q3 2023Q1 2023Q3 2024Q1BookingExpediaAirbnb(%)01020304050607080901002021Q1 2021Q3 2022Q1 2022Q3 2023Q1 2023Q3 2024Q1携程同程(%)总费用率中枢显著下降(60)(50)(40)(30)(20)(10)0102030405020192020202120222023BookingExpediaAirbnb携程同程(%)(60)(40)(20)02040602021Q1 2021Q3 2022Q1 2022Q3 2023Q1 2023Q3 2024Q1BookingExpediaAirbnb携程同程(%)免责声明和披露以及分析师声明是报告的一部分，请务必一起阅读。12 互联网互联网 经营视角：住宿业务量增价缩，交通业务国际运力待恢复经营视角：住宿业务量增价缩，交通业务国际运力待恢复 OTA 平台核心收入来源为住宿和交通，其中：住宿收入住宿收入=住宿住宿 GMV*Take rate；住宿；住宿 GMV=间夜量（过夜房间数量）间夜量（过夜房间数量）*ADR（价格）（价格）。交通收入交通收入=票量票量*票价票价*Take rate。住宿：线上化推动国内间夜量住宿：线上化推动国内间夜量增长，酒店供给增加导致增长，酒店供给增加导致 ADR 下降下降 2QOTA 平台住宿业务整体呈现间夜量增速平台住宿业务整体呈现间夜量增速GMV 增速，增速，Take rate 稳步提升的趋势。稳步提升的趋势。间夜量维度，Booking、Expedia 落入个位数增长区间，携程因出境需求增长和海外业务扩张，我们测算 2Q24 间夜量达 21%，为 OTA 平台最高。ADR 维度，今年以来全球酒店 ADR 受宏观经济和酒旅供需影响普遍下降，因此住宿 GMV 受 ADR 影响，增速普遍落后间夜量增长，Take Rate 方面，本季度国内外 OTA 平台基本均有小幅提升，带来各 OTA 平台的收入增速略快于 GMV 增速。图表图表20：2Q24 全球全球 OTA 板块主要公司住宿业务经营数据概览板块主要公司住宿业务经营数据概览 证券证券 简称简称 2Q24 住宿住宿 GMV（亿美（亿美元）元）yoy 2Q24 住宿间夜量住宿间夜量（百万）（百万）yoy 2Q24 住宿住宿 ADR（美元）（美元）yoy 2Q24 住宿收入住宿收入（亿美元）（亿美元）yoy TR TR较去年同较去年同期变动期变动 Booking 366.5 3.2(7.0 7.17.7-3.7Q.9 6.1.2%0.4 pct Airbnb 212.2 115.1 8.79.5 2.1.5 10.6.0%无变化 携程 81.6 10.95.5 21.2I.3-8.5%7.2 19.9%8.8%0.7 pct Expedia 207.5 8.3.9 10.3 9.8-1.8(.6 6.1.8%-0.3 pct 同程 17.3 7.6X.4 9.7).5-3.2%1.7 12.8%9.7%0.4 pct 资料来源：Visible Alpha，华泰研究测算 间夜量：间夜量：线上化推动国内线上化推动国内 OTA 间夜量增速优于大盘间夜量增速优于大盘 国内国内 OTA 平台间夜量平台间夜量增速逐步回落，但仍保持于双位数增长区间增速逐步回落，但仍保持于双位数增长区间。海外 OTA 平台间夜量增速自 22 年开始呈现持续下修趋势，逐步落入个位数增长区间。国内 OTA 平台间夜量增速从 23 年疫情修复的高位回落，但整体仍保持在近双位数增速，根据我们测算携程间夜量同比增长 21.2%，同程间夜同比增长 9.7%，美团酒旅业务间夜量自 20233Q 以来领先大盘的高增长有所放缓，Q2 同比增速 21.8%，与携程接近。图表图表21：2020-2023 年度年度 OTA 公司住宿业务间夜量同比增速公司住宿业务间夜量同比增速 图表图表22：2022Q1-2024Q2 OTA 公司住宿业务间夜量同比增速公司住宿业务间夜量同比增速 资料来源：上市公司公告，华泰研究 资料来源：上市公司公告，华泰研究 (80)(60)(40)(20)0204060801002020202120222023BookingExpediaAirbnb携程同程(%)(60)(40)(20)0204060801001201402022Q12022Q32023Q12023Q32024Q1BookingExpediaAirbnb携程同程美团(%)免责声明和披露以及分析师声明是报告的一部分，请务必一起阅读。13 互联网互联网 线上化驱动线上化驱动 OTA 平台间夜增速优于大盘，下沉市场平台间夜增速优于大盘，下沉市场迅速迅速扩张。扩张。根据驿镜数据，仅看第二季度，全国酒店房间量增速约为 8-9%，整体增速弱于 OTA 平台的平均间夜量增速，我们认其核心原因来自于酒店线上化率的持续提升。根据艾媒咨询，2019 年全国酒店线上化率约为 31.4%，并且疫情进一步推动酒店线上化率提升至 20 年的 35%，我们预计 24 年酒店线上化率约为 40%，但是相比海外发达国家 70%的线上率仍有较大的提升空间，线上化率的驱动也带来了 OTA 平台的酒店间夜增速整体优于大盘增长。另一维度，根据驿镜数据，24年以来四线及以下城市的酒店房间数量同比增速显著优于一、二线城市，表明下沉市场的酒店供给增长迅猛，开始接棒高线城市承接更多的旅游需求。图表图表23：2024 年全国酒店房间数量及同比年全国酒店房间数量及同比 图表图表24：2024 年全国酒店房间数量分城市等级同比年全国酒店房间数量分城市等级同比 资料来源：驿镜数据，华泰研究 资料来源：驿镜数据，华泰研究 ADR：国内供给增加导致行业：国内供给增加导致行业 ADR 下行，但长期维度供给可加速线上化下行，但长期维度供给可加速线上化 国内国内酒店供给增加导致酒店供给增加导致 ADR 同比同比下行下行，但但 OTA 平台下降幅度仍小于行业平台下降幅度仍小于行业。海外除 Airbnb外的OTA平台过去三年ADR保持稳定，考虑美国和欧元区CPI三年总共分别上涨超过15%、20%，实际日均房价已有一定程度下降，而以非标住宿为主要业务的 Airbnb 整体 ADR 则相对韧性。根据酒店之家，24 年 3 月-9 月期间，全国酒店数量同比增加 29.6%，供给增多导致进入 24 年以来行业整体 ADR 相较 23 年同比显著下行，24 年第二季度整体 ADR 平均同比跌幅约为 10%，而根据我们测算 2Q24 携程 ADR 同比-8.5%，同程-3.2%，国内 OTA平台层面跌幅显著小于行业，我们认为同程主要是因为房源以下沉市场为主，房价相对韧性，而携程则受益于出境以及房源的结构性改善，综合来看整体表现出优于行业的韧性。高基数影响在高基数影响在 24 年下半年逐渐减弱，长期来看供给增加年下半年逐渐减弱，长期来看供给增加或加速线上化率或加速线上化率。根据驿镜数据，23 年国内酒店 ADR 在第 39-43 周仍有高基数影响（暑期），但随后逐渐减弱，所以我们预计展望下半年酒店 ADR 降幅或优于上半年。而从长期来看酒店供给增加能够提供多样化的选择，同时向下沉市场不断拓展，有望通过供给刺激旅游需求提升；同时酒店供给增加亦让酒店有更多动力寻求线上化平台的流量曝光，能够有效提升线上化率，所以从中长期看酒店供给影响仍正面。7%8%8%9%9%1,8001,8501,9001,9502,0002,0502,10001-0801-1401-2201-2802-0502-1102-1902-2503-0403-1003-2503-3104-0804-1404-2204-2805-0605-1205-2005-2606-0306-0906-1706-2307-0107-0707-1507-2107-29 08-0408-1208-1808-2609-01x 10000全国-酒店房量同比元万间4%5%6%7%8%9-0101-0701-1501-2101-2902-0402-1202-1802-2603-0303-1103-1704-0104-0704-1504-2104-2905-0505-1305-1905-2706-0206-1006-1606-2406-3007-0807-1407-2207-2808-0508-1108-1908-25一线新一线二线三线四线及以下 免责声明和披露以及分析师声明是报告的一部分，请务必一起阅读。14 互联网互联网 图表图表25：全国全国 OTA 酒店平均房价对比酒店平均房价对比 图表图表26：2021Q2-2024Q2 OTA 公司季度公司季度 ADR 资料来源：驿镜数据，华泰研究 资料来源：公司公告，华泰研究测算 预订总价值预订总价值&收入收入：国内：国内 Take Rate 提升带动住宿收入增长快于提升带动住宿收入增长快于 GMV 国内国内 Take Rate 缓慢提升，住宿收入增长快于缓慢提升，住宿收入增长快于 GMV。海外 OTA 平台 Take Rate 呈现显著的季节性波动趋势，但年度之间保持稳定；相比之下国内 Take rate 则保持缓慢提升趋势，目前中枢仍显著低于海外。Take rate 的提升带动国内 OTA 平台住宿收入增长快于 GMV。长期来看，我们认为出境业务的拓展或有利于提升 Take rate，同时国内 OTA 平台进行精细化补贴运营，以及酒店供给增多后 OTA 平台议价能力提升，亦有望推动整体 Take rate 在向上的提升轨道。图表图表27：2022Q1-2024Q2 OTA 公司住宿业务公司住宿业务 Take Rate 图表图表28：2022Q1-2024Q2 OTA 公司公司住宿预订总价值住宿预订总价值同比增速同比增速 资料来源：驿镜数据，华泰研究测算 资料来源：公司公告，华泰研究测算 交通：国际运力逐步修复，机票价格因高基数同比回落交通：国际运力逐步修复，机票价格因高基数同比回落 国内航运恢复至超国内航运恢复至超 19 年水平，国际航运恢复至年水平，国际航运恢复至 19 年约年约 80%。根据航班管家数据，截至 24年第 33 周（截至 8 月 16 日），国内客运航班量整体超过 19 年水平，同比 23 年增长约 3%。而国际客运航班量整体恢复相对较弱，约恢复至 19 年的 80%，但是同比 23 年大幅度增长，截至第 33 周（截至 8 月 16 日）同比增长 61%，我们预计 24 年底国际航班运力大致恢复至 19 年水平。150170190210230250270290310330第1周第3周第5周第7周第9周第11周第13周第15周第17周第19周第21周第23周第25周第27周第29周第31周第33周第35周第37周第39周第41周第43周第45周第47周第49周第51周第53周2019年2023年2024年元元125.2132.6127.7211.0213.7209.8161.5165.9169.544.853.949.328.230.529.50501001502002502021Q22021Q42022Q22022Q42023Q22023Q42024Q2BookingExpediaAirbnb携程同程(美元/间夜)024681012141618202022Q12022Q32023Q12023Q32024Q1BookingExpediaAirbnb携程同程(%)(100)(50)0501001502002022Q12022Q32023Q12023Q32024Q1BookingExpediaAirbnb携程同程(%)免责声明和披露以及分析师声明是报告的一部分，请务必一起阅读。15 互联网互联网 图表图表29：2024 年中国国内客运航班量年中国国内客运航班量 图表图表30：2024 年中国国际客运航班量年中国国际客运航班量 资料来源：航班管家，华泰研究 资料来源：航班管家，华泰研究 国内机票价格因高基数影响同比回落，国内国内机票价格因高基数影响同比回落，国内 OTA 平台收入增长弱于票量平台收入增长弱于票量。国内机票整体线上化程度较高，所以国内航运量同比小幅增长叠加国际航运同比大幅修复，带来国内 OTA平台 1H24 票量保持高速增长，而机票价格由于去年同期高基数影响同比回落。所以交通票务业务国内 OTA 平台整体收入同比增速弱于票量，其中携程 2Q24 交通票务收入同比增长1.2%，同程 2Q24 交通票务收入同比增长 16%，其中携程交通票务增速较弱主要来源于今年开始为优化体验减少了购买机票相关的增值服务，使得 TR 同比下降，而同程由于主要布局国内下沉市场，其机票同比下滑幅度更低，所以票务收入端仍维持双位数增长。Booking 疫后加码机票业务，国内整体格局稳定疫后加码机票业务，国内整体格局稳定。海外 OTA 平台来看，Booking 自 2021年起重点布局机票增长，交通业务规模逐渐追赶上 Expedia。2019Q1，Expedia 的交通订票业务（机票）订票量达 2540 万张，预订总价值 96.24 亿元，为 Booking 对应业务 6 倍。2024Q2，Booking 的机票订购量已超过 1100 万张，交通业务预订总价值 44.13 亿美元，而 Expedia 的机票订购量下降至 1450 万张，预订总价值 64.76 亿美元。国内 OTA 平台来看，疫情前同程交通业务收入约为携程 1/3，但相较于更早布局海外的携程，同程业务主要集中于国内，避开了 2020Q2 起国外旅游市场受挫导致的出入境业务承压，加之同程较早布局下沉市场，因此疫情期间其交通业务收入一度逼近携程的七成。然而，携程交通业务尤其是出境机票业务从 2022 年下半年起迅速恢复，截止 2024Q2，两家市场份额比例恢复至与 2019 年同期相当，整体格局保持稳定。图表图表31：2020Q1-2024Q2 国外国外 OTA 公司交通业务公司交通业务预订总价值预订总价值及增速及增速 图表图表32：2020Q1-2024Q2 国内国内 OTA 公司交通业务收入及增速公司交通业务收入及增速 资料来源：上市公司公告，华泰研究 资料来源：上市公司公告，华泰研究 60,00070,00080,00090,000100,000110,000第1周第4周第7周第10周第13周第16周第19周第22周第25周第28周第31周第34周第37周第40周第43周第46周第49周第52周202420232019元架次02,0004,0006,0008,00010,00012,00014,00016,00018,000第1周第3周第5周第7周第9周第11周第13周第15周第17周第19周第21周第23周第25周第27周第29周第31周第33周第35周第37周第39周第41周第43周第45周第47周第49周第51周202420232019架次(200)(100)010020030040050060001,0002,0003,0004,0005,0006,0007,0008,0002020Q12020Q42021Q32022Q22023Q12023Q4BookingExpedia yoy yoy(百万美元)(%)(100)(50)05010015020001002003004005006007008002020Q12020Q42021Q32022Q22023Q12023Q4携程同程 yoy yoy(百万美元)(%)免责声明和披露以及分析师声明是报告的一部分，请务必一起阅读。16 互联网互联网 3Q 前瞻：前瞻：欧美地区增长预期下移，中国区相对坚挺欧美地区增长预期下移，中国区相对坚挺 海外海外整体整体预期预期下调，下调，国内国内 OTA 平台利润仍具韧性平台利润仍具韧性。在今年 7 月份北美市场出现的预订时间窗口缩短以及海外宏观经济不及预期风险影响下，Booking、Expedia、Airbnb 在业绩会中均不同程度的下调了对于 3Q 业绩的指引。对应的，VA 市场一致预期在 2Q 业绩发布后也相应下调了 3Q 及 24 年全年的收入和利润水平。国内方面，在去年高基数影响下，OTA 公司 3Q 收入同比增速承压，并更加聚焦发挥经营杠杆，因此利润端仍具韧性。对应 VA 3Q及 24 年全年一致预期来看，携程收入预期稳定，利润预期大幅上调；而同程收入预期小幅下调，利润预期上调。我们认为今年以来携程、同程出境业务快速增长，同时国内旅游线上化提升仍有较大空间，或成后疫情时代的新增长引擎。图表图表33：3Q24E 及及 2024E 全球全球 OTA 板块主要企业板块主要企业 VA 一致预期一致预期 证券简称证券简称 3Q24E 收入收入 业绩后预期调整业绩后预期调整 3Q24E 调后净利润调后净利润 业绩后预期调整业绩后预期调整 2024E 收入收入 业绩后预期调整业绩后预期调整 2024E 调后净利润调后净利润 业绩后预期调整业绩后预期调整 Booking 7,611.1-2%2,571.3-5,982.9-1%5,976.4-1%Expedia 4,098.8-24.4-5,604.5-1%1,570.6-1%Airbnb 3,708.7-3%1,416.4-11,017.0-1%2,683.1-9%携程 2,189.4 1q8.2 17%7,332.1 0%2,419.8 14%同程 683.1-45.8 6%2,410.5-376.6 2%注：1、单位为亿美元；2、业绩后预期调整代表的是 2Q24 业绩发布后的市场预期与业绩发布前市场预期之差 资料来源：Visible Alpha，华泰研究 海外海外 OTA 平台：预订窗口缩短，旅游需求弱于预期平台：预订窗口缩短，旅游需求弱于预期 Booking：在 2Q24 业绩会中，公司表示间夜增长将受预订窗口扩张幅度缩小以及欧洲市场增速放缓的影响而减缓至 3%-5%。在负面外汇影响下，总预订收入增速将低于间夜增长约 1pct，即 2-4%。由于销售和其他费用的去杠杆化，以及与更高的软件许可费和云成本增加相关的 IT 费用的增长，3Q 调整后 EBITDA 将位于 32.5-33.5 亿美元区间，与 2023 年同期持平。Expedia：在 2Q24 业绩会中，公司表示 3Q 受到海外宏观经济衰退风险、旅游需求显现疲态以及酒店预订窗口小幅缩短等负面因素的影响，收入增长预期下调至 3-5%，EBITDA 利润率和净利率相较于去年同期将下降约 1%，至 30%/10%水平。Airbnb：在 2Q24 业绩会中，公司表示由于北美市场较长期预订窗口呈现缩短的趋势（即为几个月后的感恩节、圣诞节等进行预订），预计作为核心市场的北美市场 3Q 收入增速将维持相对低位，且预计今年 3Q 间夜增速将放缓，因此 3Q 收入增速将延续下降趋势，同比增速预计下降到 10%以下。考虑到 Airbnb 有多个新产品和新服务（如共同托管市场、Experiences 等）准备在下半年和明年推出，其 3Q 研发费用预计将继续上升。Airbnb 全年EBITDA 率目标设定为 35%，低于 2023 年实现的 37%，且预计今年第三季度开始加大投资，预计今年下半年营销费用的快速上涨，驱动净利润率下行。国内国内 OTA 平台：平台：3Q 短期高基数压力，出境表现仍强劲短期高基数压力，出境表现仍强劲 携程携程：酒店间夜量预定增速环比预计维持稳定，交通票务增长预计与行业维持相同水平，但由于去年同期高基数影响，酒店 ADR 和机票价格同比均承压。出境业务增长强劲，随着出境运力的逐步恢复将持续贡献增长动能，而 T 的纯海外业务预计受益于入境游的火热以及海外多国市占率的提升，仍将保持 50%以上增长。同程同程：今年以来同程的国际机票和国际住宿增长迅猛，预估 3Q 将保持高速增长。去年国内供应紧张导致的高 ADR 以及机票价格都有下降，导致经营利率有所下行。公司从二季度末开始，将重心转移到利润端，通过精细化补贴，优化运营效率和人员管理，预计 3Q 费用率将在 2Q 水平上进一步降低。免责声明和披露以及分析师声明是报告的一部分，请务必一起阅读。17 互联网互联网 风险提示风险提示 宏观经济不确定性：宏观经济不确定性：宏观经济存在一定不确定性，包括经济承压带来的旅游需求疲软，导致旅游出行意愿降低。出境运力短缺：出境运力短缺：出境运力的恢复不及预期，导致供给无法对应出境需求，带来出境恢复程度不及预期。签证政策风险：签证政策风险：签证政策的推进不及预期，涉及有关免签国对华政策，以及入境游相关的外国人免签政策。图表图表34：重点推荐公司一览表重点推荐公司一览表 最新收盘价最新收盘价 目标价目标价 市值市值(百万百万)EPS(元元)PE(倍倍)股票名称股票名称 股票代码股票代码 投资评级投资评级(当地币种当地币种)(当地币种当地币种)(当地币种当地币种)2023 2024E 2025E 2026E 2023 2024E 2025E 2026E 携程集团 TCOM US 买入 47.56 73.10 30,967 20.23 26.05 29.77 33.60 16.69 12.96 11.34 10.05 同程旅行 780 HK 买入 15.50 23.10 36,038 0.71 0.82 0.98 1.23 19.88 17.21 14.40 11.47 资料来源：Bloomberg，华泰研究预测 图表图表35：重点推荐公司最新重点推荐公司最新观点观点 股票名称股票名称 最新观点最新观点 携程集团携程集团(TCOM US)受益于出境游快速受益于出境游快速增长，公司利润再超预期增长，公司利润再超预期 2Q24 携程实现收入 127.9 亿元，yoy 13.5%，基本符合 Visible Alpha 一致预期的 127.6 亿元（下简称“预期”），得益于国内节假日旅游需求旺盛，出境游高增长延续；经营利润 35.6 亿元，符合预期，Non-GAAP 净利润 49.9 亿元，对应 Non-GAAP 净利率 39.0%，超于预期值 36.2 亿元，主要来自联营公司和投资收益超预期。考虑到核心 OTA 业务受益于出境游业务稳健增增长，叠加联营企业的利润贡献，我们调整 2024-2026 年携程Non-GAAP 归母净利润预测至 169/193/217 亿元（前值：150/165/190 亿元）。我们基于 PE 估值法，参照全球范围可比公司 24 年平均估值 20.5 倍，给予 24 年 20.5 倍 PE 估值，目标价为 73.1 美元（前值：72.8 美元）。维持“买入”评级。风险提示：宏观经济疲软；行业竞争加剧；航司供给恢复速度慢于预期。报告发布日期：2024 年 08 月 27 日 点击下载全文：携程集团点击下载全文：携程集团(TCOM US,买入买入):2Q24 业绩：经营表现持续优于大盘业绩：经营表现持续优于大盘 同程旅行同程旅行(780 HK)2Q 收入符合市场预期，聚焦利润释放收入符合市场预期，聚焦利润释放 国内多样化旅游需求延续，同时国际旅游增长势头强劲，在去年同期高基数背景下，同程 2Q24 实现营收 42.5 亿元（RMB，下同），yoy 48.1%，基本符合 Visible Alpha 一致预期的 42.7 亿元；经调整净利润为 6.6 亿元，yoy 10.9%，高于 Visible Alpha 一致预期的 6.2 亿元，经调整净利润率为15.5%。考虑到后续旅游需求在弱复苏宏观背景下承压，同时公司聚焦利润释放，我们调整24-26年的收入预测至173/220/268亿元（前值：183/233/293亿元）；经调整净利润预测至 26.7/32.7/40.0 亿元（前值：27.4/34.3/41.2 亿元）。我们维持汇率假设（人民币对港币）为 1.10，参考可比公司 24年平均 18.3 倍 PE 给予同程估值，调整目标价为 23.1 港币（前值 25.5 港币），维持“买入”评级。风险提示：市场竞争加剧风险、维系业务关系风险、留存及扩大用户群风险。报告发布日期：2024 年 08 月 21 日 点击下载全文：同程旅行点击下载全文：同程旅行(780 HK,买入买入):2Q24 业绩：业务结构灵活显利业绩：业务结构灵活显利润韧性润韧性 资料来源：Bloomberg，华泰研究预测 免责声明和披露以及分析师声明是报告的一部分，请务必一起阅读。18 互联网互联网 免责免责声明声明 分析师声明分析师声明 本人，夏路路、苏燕妮，兹证明本报告所表达的观点准确地反映了分析师对标的证券或发行人的个人意见；彼以往、现在或未来并无就其研究报告所提供的具体建议或所表迖的意见直接或间接收取任何报酬。一般声明及披露一般声明及披露 本报告由华泰证券股份有限公司（已具备中国证监会批准的证券投资咨询业务资格，以下简称“本公司”）制作。本报告所载资料是仅供接收人的严格保密资料。本报告仅供本公司及其客户和其关联机构使用。本公司不因接收人收到本报告而视其为客户。本报告基于本公司认为可靠的、已公开的信息编制，但本公司及其关联机构(以下统称为“华泰”)对该等信息的准确性及完整性不作任何保证。本报告所载的意见、评估及预测仅反映报告发布当日的观点和判断。在不同时期，华泰可能会发出与本报告所载意见、评估及预测不一致的研究报告。同时，本报告所指的证券或投资标的的价格、价值及投资收入可能会波动。以往表现并不能指引未来，未来回报并不能得到保证，并存在损失本金的可能。华泰不保证本报告所含信息保持在最新状态。华泰对本报告所含信息可在不发出通知的情形下做出修改，投资者应当自行关注相应的更新或修改。本公司不是 FINRA 的注册会员，其研究分析师亦没有注册为 FINRA 的研究分析师/不具有 FINRA 分析师的注册资格。华泰力求报告内容客观、公正，但本报告所载的观点、结论和建议仅供参考，不构成购买或出售所述证券的要约或招揽。该等观点、建议并未考虑到个别投资者的具体投资目的、财务状况以及特定需求，在任何时候均不构成对客户私人投资建议。投资者应当充分考虑自身特定状况，并完整理解和使用本报告内容，不应视本报告为做出投资决策的唯一因素。对依据或者使用本报告所造成的一切后果，华泰及作者均不承担任何法律责任。任何形式的分享证券投资收益或者分担证券投资损失的书面或口头承诺均为无效。除非另行说明，本报告中所引用的关于业绩的数据代表过往表现，过往的业绩表现不应作为日后回报的预示。华泰不承诺也不保证任何预示的回报会得以实现，分析中所做的预测可能是基于相应的假设，任何假设的变化可能会显著影响所预测的回报。华泰及作者在自身所知情的范围内，与本报告所指的证券或投资标的不存在法律禁止的利害关系。在法律许可的情况下，华泰可能会持有报告中提到的公司所发行的证券头寸并进行交易，为该公司提供投资银行、财务顾问或者金融产品等相关服务或向该公司招揽业务。华泰的销售人员、交易人员或其他专业人士可能会依据不同假设和标准、采用不同的分析方法而口头或书面发表与本报告意见及建议不一致的市场评论和/或交易观点。华泰没有将此意见及建议向报告所有接收者进行更新的义务。华泰的资产管理部门、自营部门以及其他投资业务部门可能独立做出与本报告中的意见或建议不一致的投资决策。投资者应当考虑到华泰及/或其相关人员可能存在影响本报告观点客观性的潜在利益冲突。投资者请勿将本报告视为投资或其他决定的唯一信赖依据。有关该方面的具体披露请参照本报告尾部。本报告并非意图发送、发布给在当地法律或监管规则下不允许向其发送、发布的机构或人员，也并非意图发送、发布给因可得到、使用本报告的行为而使华泰违反或受制于当地法律或监管规则的机构或人员。本报告版权仅为本公司所有。未经本公司书面许可，任何机构或个人不得以翻版、复制、发表、引用或再次分发他人(无论整份或部分)等任何形式侵犯本公司版权。如征得本公司同意进行引用、刊发的，需在允许的范围内使用，并需在使用前获取独立的法律意见，以确定该引用、刊发符合当地适用法规的要求，同时注明出处为“华泰证券研究所”，且不得对本报告进行任何有悖原意的引用、删节和修改。本公司保留追究相关责任的权利。所有本报告中使用的商标、服务标记及标记均为本公司的商标、服务标记及标记。中国香港中国香港 本报告由华泰证券股份有限公司制作,在香港由华泰金融控股（香港）有限公司向符合证券及期货条例及其附属法律规定的机构投资者和专业投资者的客户进行分发。华泰金融控股（香港）有限公司受香港证券及期货事务监察委员会监管，是华泰国际金融控股有限公司的全资子公司，后者为华泰证券股份有限公司的全资子公司。在香港获得本报告的人员若有任何有关本报告的问题,请与华泰金融控股（香港）有限公司联系。免责声明和披露以及分析师声明是报告的一部分，请务必一起阅读。19 互联网互联网 香港香港-重要监管披露重要监管披露 华泰金融控股（香港）有限公司的雇员或其关联人士没有担任本报告中提及的公司或发行人的高级人员。有关重要的披露信息，请参华泰金融控股（香港）有限公司的网页 https:/.hk/stock_disclosure 其他信息请参见下方“美国“美国-重要监管披露”重要监管披露”。美国美国 在美国本报告由华泰证券（美国）有限公司向符合美国监管规定的机构投资者进行发表与分发。华泰证券（美国）有限公司是美国注册经纪商和美国金融业监管局（FINRA）的注册会员。对于其在美国分发的研究报告，华泰证券（美国）有限公司根据1934 年证券交易法（修订版）第 15a-6 条规定以及美国证券交易委员会人员解释，对本研究报告内容负责。华泰证券（美国）有限公司联营公司的分析师不具有美国金融监管（FINRA）分析师的注册资格，可能不属于华泰证券（美国）有限公司的关联人员，因此可能不受 FINRA 关于分析师与标的公司沟通、公开露面和所持交易证券的限制。华泰证券（美国）有限公司是华泰国际金融控股有限公司的全资子公司，后者为华泰证券股份有限公司的全资子公司。任何直接从华泰证券（美国）有限公司收到此报告并希望就本报告所述任何证券进行交易的人士，应通过华泰证券（美国）有限公司进行交易。美国美国-重要监管披露重要监管披露 分析师夏路路、苏燕妮本人及相关人士并不担任本报告所提及的标的证券或发行人的高级人员、董事或顾问。分析师及相关人士与本报告所提及的标的证券或发行人并无任何相关财务利益。本披露中所提及的“相关人士”包括FINRA 定义下分析师的家庭成员。分析师根据华泰证券的整体收入和盈利能力获得薪酬，包括源自公司投资银行业务的收入。华泰证券股份有限公司、其子公司和/或其联营公司,及/或不时会以自身或代理形式向客户出售及购买华泰证券研究所覆盖公司的证券/衍生工具，包括股票及债券（包括衍生品）华泰证券研究所覆盖公司的证券/衍生工具，包括股票及债券（包括衍生品）。华泰证券股份有限公司、其子公司和/或其联营公司,及/或其高级管理层、董事和雇员可能会持有本报告中所提到的任何证券（或任何相关投资）头寸，并可能不时进行增持或减持该证券（或投资）。因此，投资者应该意识到可能存在利益冲突。新加坡新加坡 华泰证券（新加坡）有限公司持有新加坡金融管理局颁发的资本市场服务许可证，可从事资本市场产品交易，包括证券、集体投资计划中的单位、交易所交易的衍生品合约和场外衍生品合约，并且是财务顾问法规定的豁免财务顾问，就投资产品向他人提供建议，包括发布或公布研究分析或研究报告。华泰证券（新加坡）有限公司可能会根据财务顾问条例第 32C 条的规定分发其在华泰内的外国附属公司各自制作的信息/研究。本报告仅供认可投资者、专家投资者或机构投资者使用，华泰证券（新加坡）有限公司不对本报告内容承担法律责任。如果您是非预期接收者，请您立即通知并直接将本报告返回给华泰证券（新加坡）有限公司。本报告的新加坡接收者应联系您的华泰证券（新加坡）有限公司关系经理或客户主管，了解来自或与所分发的信息相关的事宜。评级说明评级说明 投资评级基于分析师对报告发布日后 6 至 12 个月内行业或公司回报潜力（含此期间的股息回报）相对基准表现的预期（A 股市场基准为沪深 300 指数，香港市场基准为恒生指数，美国市场基准为标普 500 指数，台湾市场基准为台湾加权指数，日本市场基准为日经 225 指数），具体如下：行业评级行业评级 增持：增持：预计行业股票指数超越基准 中性：中性：预计行业股票指数基本与基准持平 减持：减持：预计行业股票指数明显弱于基准 公司评级公司评级 买入：买入：预计股价超越基准 15%以上 增持：增持：预计股价超越基准 5%持有：持有：预计股价相对基准波动在-15%5%之间 卖出：卖出：预计股价弱于基准 15%以上 暂停评级：暂停评级：已暂停评级、目标价及预测，以遵守适用法规及/或公司政策 无评级：无评级：股票不在常规研究覆盖范围内。投资者不应期待华泰提供该等证券及/或公司相关的持续或补充信息 免责声明和披露以及分析师声明是报告的一部分，请务必一起阅读。20 互联网互联网 法律实体法律实体披露披露 中国中国：华泰证券股份有限公司具有中国证监会核准的“证券投资咨询”业务资格，经营许可证编号为：91320000704041011J 香港香港：华泰金融控股（香港）有限公司具有香港证监会核准的“就证券提供意见”业务资格，经营许可证编号为：AOK809 美国美国：华泰证券（美国）有限公司为美国金融业监管局（FINRA）成员，具有在美国开展经纪交易商业务的资格，经营业务许可编号为：CRD#:298809/SEC#:8-70231 新加坡：新加坡：华泰证券（新加坡）有限公司具有新加坡金融管理局颁发的资本市场服务许可证，并且是豁免财务顾问。公司注册号：202233398E 北京北京 北京市西城区太平桥大街丰盛胡同28号太平洋保险大厦A座18层/邮政编码：100032 电话：86 10 63211166/传真：86 10 63211275 电子邮件：ht- 上海上海 上海市浦东新区东方路18号保利广场E栋23楼/邮政编码：200120 电话：86 21 28972098/传真：86 21 28972068 电子邮件：ht- 华泰证券股份有限公司华泰证券股份有限公司 南京南京 南京市建邺区江东中路228 号华泰证券广场1 号楼/邮政编码：210019 电话：86 25 83389999/传真：86 25 83387521 电子邮件：ht- 深圳深圳 深圳市福田区益田路5999 号基金大厦10 楼/邮政编码：518017 电话：86 755 82493932/传真：86 755 824920 62 电子邮件：ht- 华泰金融控股（香港）有限公司华泰金融控股（香港）有限公司 香港中环皇后大道中 99 号中环中心 53 楼 电话： 852-3658-6000/传真： 852-2567-6123 电子邮件： 华泰证券（美国）有限公司华泰证券（美国）有限公司 美国纽约公园大道 280 号 21 楼东（纽约 10017）电话： 212-763-8160/传真： 917-725-9702 电子邮件:Huataihtsc- 华泰证券（新加坡）有限公司华泰证券（新加坡）有限公司 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霞光智库：中国互联⽹企业出海东南亚报告—如何从基础设施层⾯赋能？（34页）.pdf

中国互联企业出海东南亚中国互联企业出海东南亚如何从基础设施层赋能？如何从基础设施层赋能？目录01.Contents02.03.2互联企业出海东南亚发展现状互联企业出海东南亚的痛点与挑战互联出海基础设施解决案及典型案例3互联企业出海东南亚发展现状互联企业出海东南亚发展现状社交娱乐、游戏和云出海014东南亚是仅次于欧美，最主要的出海标市场东南亚是仅次于欧美，最主要的出海标市场来源：百炼智能以上结果是对全国15479家信息技术业出海企业的统计，扬帆率=业区域出海企业数/业出海企业总数。东南亚地区由于便捷地理位置、庞劳动和化趋同性，成为中国企业出海热的地。，企业从消费品、电商务和互联融等业切，进军东南亚本地市场；另，由于东南亚国家的劳动成本相对较低，许多中国制造业巨头在东南亚地区建产基地，利区域优势扩经济规模。在医疗健康、新消费等主要的出海业，中国企业在东南亚的布局数量均跻全球前三。其中，信息技术业出海东南亚的企业数量仅次于北美，是新兴经济体中最的出海市场。中国信息技术业全球分布情况中国信息技术业全球分布情况南美出海企业469个扬帆率3.03%中美洲出海企业302个扬帆率1.95%西欧出海企业494个扬帆率3.19%出海企业382个扬帆率2.47%洋洲出海企业344个扬帆率2.22%北美出海企业553个扬帆率3.57%东亚出海企业379个扬帆率2.45%北欧出海企业402个扬帆率2.60%出海企业360个扬帆率2.33%南欧洲12东欧出海企业467个扬帆率3.02%南亚出海企业353个扬帆率2.28%中东出海企业440个扬帆率2.84%东南亚出海企业498个扬帆率3.22%出海业出海业排名排名企业数占企业数占信息技术信息技术23.22%新消费新消费35.71%先进制造先进制造26.15%医疗健康医疗健康33.93%化娱乐化娱乐44.51%汽交通汽交通35.70%跨境电商跨境电商39.77%出海东南亚的企业数量在全球占及排名出海东南亚的企业数量在全球占及排名来源：百炼智能数据范围：随机抽取267195个出海品牌，以及720534家跨境电商，对其国家/地域布局进统计。东南亚具有巨量移动互联的发展潜东南亚具有巨量移动互联的发展潜来源：DataReportal,Statista来源：Euromonitor东南亚是全球量第三地区，也是全球经济增速第三、GDP规模第五的经济体。年龄中位数不30岁，络渗透率相对较低，是移动互联企业重要的出海潜市场。东南亚的互联经济市场份额逐年上升，增速较快，预计到2025年将实现3300亿美元。且随着均收的增，收和中收群不断扩张，叠加Z世代纷纷成为劳动，将加速移动互联的巨量增。其中印尼、越南、菲律宾三国是重要的潜新兴市场。均收增和中等收群增加2023年东南亚互联渗透率与欧美对东南亚结构与北美、欧洲、洲对92v%北美欧洲东南亚6.83.77.511.8东南亚北美欧洲洲（撒哈拉以南）总数（亿）年龄中位数29.829.8岁岁37.937.9岁岁41.741.7岁岁18.718.7岁岁2.7%2.2%1.5%美国1.7%来西亚泰国新加坡6.414.511.54.2收（25k美元）中上（10-25k美元）中下（5-10k美元）低收（25k美元）中上（10-25k美元）中下（5-10k美元）低收（5k美元）21.660.138.117.720232030新新兴市场 2.5 3 12 14-1.7-1.1-6.9-8.7544CA%印度美国巴西印尼俄罗斯墨西哥其菲律宾越南埃及本英国法国德国6社交娱乐：社交娱乐：东南亚社交应增量空间、粘性东南亚社交应增量空间、粘性来源：Statista，2023年1来源：Meltwater，2023年8在社交络市场成熟度，对欧美等发达市场7-8成的渗透率，东南亚社交络的渗透率相对较低，仅略于全球平均平，存在更的增量空间。从量来看，五年内印尼、越南、菲律宾等国的社交络量预计将剧增，增率平较。东南亚也是全球社交应下载量的主要来源之，尤其是印尼、菲律宾和越南，社媒的时重于40%，显东南亚为社交重度市场，社交粘性于全球其它地区。3%5%5%6%8 $V%韩国法国泰国英国美国俄罗斯菲律宾本越南巴西其德国印尼墨西哥印度20222022-20272027年社交络量预计增率年社交络量预计增率各国社交络时在上时中的占各国社交络时在上时中的占海外市场社交应下载量国家排海外市场社交应下载量国家排TOP15TOP15（亿）（亿）-5 10 15 20 25印度美国巴西印尼俄罗斯墨西哥其菲律宾越南埃及本英国法国德国全球重：38%社交重度市场强化“社交社交重度市场强化“社交 ”趋”趋势：势：其它应均需对与社交争夺时间的挑战。社交泛化明显，社交与娱乐、游戏交融，边界趋模糊。来源：Statista，2023年165hhhprss.0s.9v.7.3.6%全球东南亚西亚洋洲中美东欧南美东亚北美南欧西欧北欧全球各区域社交络的渗透率全球各区域社交络的渗透率7社交娱乐：社交娱乐：中国出海应占据席之地，仍有增缺中国出海应占据席之地，仍有增缺来源：Data.ai从代表国家印尼和泰国来看，中国社交娱乐出海应在东南亚占据席之地，主要产品为TikTok,Bilibili,和Wetv。东南亚社交娱乐市场竞争激烈，除TikTok之外，市场头部被欧美主流应牢牢占据，中国出海企业有定差距，但在短剧、实时场景社交等细分赛道中仍有增机会。印尼作为东南亚最的数字内容市场，下载量最的娱乐应包括YouTube、Disney 、Hotstar、Spotify等。但整体付费意愿不，以免费产品为主流。2023年出海产品为31家，泛娱乐产品占到9款；泰国是东南亚重要的数字娱乐内容消费国家，每天在线消费娱乐内容的时间超过3个时，远于全球平均平，观看视频和直播的时间更占总上时的50%以上。YouTube、Netflix、腾讯视频等在泰国有量。2023年出海产品为27家，泛娱乐相关产品占到6款。印尼印尼GooglePlayGooglePlay畅销榜畅销榜top100top100中国企业分布情况（中国企业分布情况（2023.122023.12）泰国泰国GooglePlayGooglePlay畅销榜畅销榜top100top100中国企业分布情况（中国企业分布情况（2023.122023.12）应名称所属公司畅销榜排名细分赛道TikTokTikTok Pte Ltd2视频播放和编辑（应）BilibiliBilibili37视频播放和编辑（应）CapCutBytedance50视频播放和编辑（应）WetvTecent16娱乐（应）iQiYiiQiYi38娱乐（应）MoboReelsChangdu58娱乐（应）YOUKU-DramaYouKu96娱乐（应）TanTanTanTan80陌社交（应）Hago-PartyHagoGames90游戏社交（应）应名称所属公司畅销榜排名细分赛道TikTokTikTok Pte Ltd2视频播放和编辑（应）BilibiliBilibili37视频播放和编辑（应）CapCutBytedance50视频播放和编辑（应）iQiYiiQiYi38娱乐（应）WetvTecent16娱乐（应）YOUKU-DramaYouKu96娱乐（应）Data.ai统计GooglePlay告APP市场情top100名单企业中,上榜的中国产品数量共31家,其中,泛娱乐向的产品数量为9个。具体细分,包括视频播放和编辑类应3个（TikTok、Bilibili、CapCut）；娱乐应4个（WeTV、爱奇艺、MoboReels、YOUKU）；社交应2个（TanTan、HagoParty）Data.ai统计GooglePlay在泰国APP市场排名前100名单企业中,上榜的中国产品数量共27家,其中,泛娱乐向的产品数量为6个。具体划分:视频播放和编辑应3个（TikTok、Bilibili、CapCut）；娱乐应3个（爱奇艺、WeTV、优酷）虽然整体市场头部格局稳定，但社虽然整体市场头部格局稳定，但社交娱乐在东南亚仍是增量市场，交娱乐在东南亚仍是增量市场，是因为区域发展不均衡，另是因为区域发展不均衡，另则是细分赛道仍有新机会。则是细分赛道仍有新机会。8游戏：游戏：东南亚是重度游戏户东南亚是重度游戏户来源：Newzoo;Statista东南亚互联的游戏渗透率领先全球，其中印度尼西亚的电游戏使率最，以96.5%的游戏渗透率排名第。菲律宾以95.9%排名第，其余东南亚主要国家这例均于全球平均平。游戏在总中的占也将不断提，带动市场规模迅速增，预计到2027年，东南亚电游戏的收将达到60亿美元，其中移动游戏贡献了主要收。来源：DataReportal;GWI;WeAreSocial276.4296.9318.8324.4367.820212022F2023F2024F2025F东南亚东南亚游戏游戏appapp使群规模前瞻使群规模前瞻（百万，2021-2025F)游戏使群潜在群01000200030004000500060007000201820192020202120222023202420252026202720182018-20272027年东南亚数字电游戏市场收年东南亚数字电游戏市场收（按细分市场，收：百万美元）移动游戏单机游戏络游戏会免服务来源：twimbitanalysis东南亚均是游戏玩家，巨量基数叠加付费率上升，东南亚均是游戏玩家，巨量基数叠加付费率上升，将是常可观的市场规模。将是常可观的市场规模。88%保加利亚中国港巴西来西亚中国台湾阿联酋墨西哥印度南沙特阿拉伯泰国越南其菲律宾印度尼西亚20232023年年Q3Q3电游戏电游戏玩家在玩家在互联互联中的占中的占9游戏：游戏：东南亚是全球重要的游新兴市场东南亚是全球重要的游新兴市场2023H12023H1全球移动游戏各地区下载分布情况全球移动游戏各地区下载分布情况来源：点点数据，DataReportal0.0.0 .00.0.0P.0.0p.0.0.00.0%菲律宾印尼泰国越南来西亚新加坡东南亚各国最常的游戏设备东南亚各国最常的游戏设备机PC来源：StandardInsights;DataReportal东南亚移动端游戏量占头，由于东南亚移动互联普及与互联普及的浪潮重叠，在部分国家，机是游戏的次使设备，也成为主要的游戏设备。从下载量看，东南亚已是全球前三的移动游戏市场，但付费意愿较低，收全球占较低。随着经济增和量增，有望带动市场规模的潜能爆发。其他地区,12.1%中东,9.3%北美,10.0%欧洲,15.9%东南亚,17.0%拉美,17.7%南亚,18.1%其他地区：洋洲，港澳台，洲、中国陆、韩其他地区,9.68%东南亚,3.0%欧洲,7.3%中国陆,20.2%北美,22.5%韩,37.4 23H12023H1全球移动游戏各地区收分布情况全球移动游戏各地区收分布情况游的特征更适合社交化，年轻的游的特征更适合社交化，年轻的Z Z世代群体逐渐将游作为种社交世代群体逐渐将游作为种社交具，有助增加在线时，可能是提付费率的突破。具，有助增加在线时，可能是提付费率的突破。10游戏：游戏：中国商已是东南亚游头部参与者中国商已是东南亚游头部参与者2024H1东南亚移动游戏出品国家份额（按下载量）来源：data.ai2024H1东南亚移动游戏品类占（按下载量）2024H1东南亚移动游戏出品国家份额（按收）2024H1东南亚移动游戏品类占（按收）2024H1东南亚移动游戏下载量前（百万）2024H1东南亚移动游戏收前（百万美元）10.92 12.64 15.27 18.68 24.48 39.73 47.46 54.71 95.02 156.35 其越南芬兰爱尔兰英国以列本新加坡美国中国韩国,3%港,3%法国,4%新加坡,4%以列,5%美国,7%塞浦路斯,10%越南,13%中国,15%其他,34%其他类,14%冒险,9%扮演,13%超休闲,13%动作,15%策略,36%动作,15%运动,14%扮演,13%射击,13%模拟,11%策略类,11%派对,10%消除,10%其他,3%东南亚游中最受欢迎的是策略、动作、超休闲和扮演品类。来中国开发者的游下载量最，2024上半年总下载量3.6亿，其次为越南。中国出海游的收也超过美国，总收占近三成。中国出海游已在东南亚市场成为头部参与者。58.56 60.88 80.95 91.80 96.21 107.88 172.19 253.04 315.08 361.66 本韩国港法国新加坡以列美国塞浦路斯越南中国中国,30%美国,18%新加坡,10%本,9%以列,8%英国,5%爱尔兰,3%其他17%东南亚化与中国相近，游戏东南亚化与中国相近，游戏IPIP出海的接受度出海的接受度，复制爆款的出海路径明确。，复制爆款的出海路径明确。11云：云：东南亚数据中发展强劲，加速向边缘转移东南亚数据中发展强劲，加速向边缘转移东南亚的巨量年轻，数字经济的快速扩张及移动互联的普及，带动了对数据中建设的强劲需求。电商、视频等发展，提了企业对数据本地化的需求，通过边缘络和计算减少延迟，也将催更多的区域性数据中，对云计算的需求也将更多元化。新加坡引领东南亚：新加坡因其成熟的数字基础设施和电稳定性，成为东南亚最具吸引的数据中所在地，数据中数量占东南亚总体的六成。据纬环球在全球63个数据中城市的评中，新加坡在市场规模和光纤络以及云服务三个成绩卓越，排名亚太第。来和印尼受新加坡带动，爆发式增：出于地和电能源供应压，新加坡政府于2019年给新建数据中亮了灯，邻近的来西亚和印尼则受益于其溢出效应，获得数个数据中的建设项，也加速了两国的5G和海下电缆建设，进步增强了两国通信基础设施的吸引。来和印尼的潜在容量分别达3GW和1.3GW。潜市场泰国、菲律宾和越南：虽然前菲律宾和越南的数据中基础较差，AWS等国际云商也宣布将投资上百亿美元于在泰国等建设数据中。除新加坡外，本波AI浪潮下也将推动东南亚五国的云计算建设发展。70GR2018-2023年间除新加坡外的东南亚五国的数据容量供应增110亿AWS宣布于2023年在来和泰国投资110亿美元于扩容6GW除新加坡外的东南亚五国的合计数据容量预计将达到6GW来源：DCByte来源：各公司官来源：Cloudscene，2024Q1新加坡来西亚 印度尼西亚泰国印度阿云32312腾讯云4-222亚逊云3在建3在建-华为4-33-歌云1-2-2IaaSIaaS头部商在东南亚和南亚的数据中数量分布头部商在东南亚和南亚的数据中数量分布998461413333新加坡印尼来西亚泰国菲律宾越南东南亚东南亚各国数据中各国数据中（可区）（可区）数量数量12云：云：互联出海云热点将从欧美中东转向东南亚互联出海云热点将从欧美中东转向东南亚来源：艾瑞咨询互联出海企业云特征互联出海企业云特征游戏、视频是互联出海云的主要赛道，全球整体增速将逐渐放缓，但东南亚市场基数，消费潜强，前云商市场相对分散，是未来互联出海云的增量机会市场。欧美成熟市场虽然是传统云商的主要收来源，但云市场格局稳固，新客增有限且拓客成本较。因此，云商也逐步将重点转向亚太新兴经济体尤其是东南亚，通过完善云基础设施布局，强化区域业务及技术态体系，建在新兴市场中的差异化竞争优势。前互联出海以公有云部署为主，客关注云商的节点布局的全性和节点运的稳定性。需求共性：存在更新版或版本快速迭代需求；：分布，节假存在并发 性能：尤其MOBA类游戏对计算性能、络延时要求,对GPU有需求;节点：需要完善的全球CDN节点布局,保障游戏跨服、跨云运顺畅,不中断 需求共性：存在规模内容分发及审核需求;直播及多屏互动连场景：对时延及并发要求;点播：对流媒体传输能、画质清晰度和编解码算法有要求 性能：对产品的弹性扩容与弹性负载均衡能有要求 节点：对海外CDN节点布局、负载均衡和分发稳定性有较要求;产品：偏好有视频直播、点播解决案及AI技术持的商 产品类型：产品以满单或多互动为的,以多种社交功能与互动式为卖点 产品：偏好具备IM RTC综合解决案的商,要求具备本与视频传输稳定、实时传输能；性能：希望产品能实现海量数据存储及处理，保障可性和体验 产品类型：包含协同具、数据分析、开发等具；需求共性：要求具有兼容性和稳定性,同时符合当地使习惯 产品：要求产品具备可靠的存储与数据备份功能，同时具备数据加密及访问控制能，同时具有可扩展、动化作流和数据处理能；部署：涉及内部核业务的产品偏好私有部署游戏业特点选型偏好视频社交娱乐具类55 222022年互联占云出海年互联占云出海市场重市场重互联占云出海市场重（%）其他业占云出海市场重（%）141.6417.720222026e20222022-20262026互联业云互联业云出海规模及增速预测出海规模及增速预测互联业云出海规模（亿元）CAGR31%向更附加值环节（利率提升）获得收加速动（收增速中枢上升）13CDN：东南亚市场格局分散，增值服务是新增点东南亚市场格局分散，增值服务是新增点来源：华泰研究2023年东南亚CDN市场空间或超300亿元：东南亚地区每智能机移动数据平均流量将从2022年的每9.4GB增2027年的45GB，假设2023年中观情况下东南亚地区均流量为15GB/，保守假设CDN流量价格为0.35元/GB，据此推算，2023年东南亚CDN地区市场空间或达309亿元。东南亚CDN市场整体竞争格局较为分散：CDN市场海外头部商主要包括Akamai、Cloudflare、Fastly、Cloudera、Amazon、Google等，中国头部商包括宿科技、阿云、腾讯云等。海外头部商Cloudflare、Fastly亚太地区2022年收分别为9.3亿元、4.1亿元，相较于300亿的市场空间来看，整体格局较为分散。国内头部商节点覆盖情况良好、性价，具备竞争优势。我国CDN国内商凭借较为灵活的价格策略，形成了较强的性价优势。国内头部CDN商在节点建设具备定的先发优势，其资源调度及管理、计算、传输、安全保护能基本能满流量加速需求。国内CDN商逐步拓展增值服务，把握AI技术浪潮：在CDN、IDC等成熟业务的基础上，商向“云安全”与“边缘计算”向新，推进全球化边缘计算平台和安全访问边缘架构建设，增强客粘性。随着成式AI技术的普遍应，CDN商基于现有的节点优势，打造边缘计算平台，并逐步接AI计算能，如Cloudflare推出AI推理即服务平台，Akamai将云计算功能嵌其边缘络。流量转发流量转发流量转发络件络件边缘计算信息安全视频信息安全AI推理视频类AI应总节点中国陆节点海外节点Akamai4200-宿科技28002000800云1700-百度智能云30002500500华为云28002500800腾讯云2800-坚果云32002300900CDNCDN商全球节点数（截商全球节点数（截20232023年末）年末）CDNCDN商的商的AIAI逻辑逻辑CloudflareCloudflare全球全球GPUGPU节点扩张计划节点扩张计划数据中节点GPU节点数据中节点GPU节点2024年底计划2023年底来源：公司官14PaaS：互联通信云商与泛娱协同出海互联通信云商与泛娱协同出海来源：艾瑞咨询泛娱出海带动通信云的协同出海：游戏、社交娱乐等应是出海东南亚的主要品类，在所有出海应下载量中占70%以上，也对产品形态、服务结构和底层通信能提出了更的要求，带动了对互联通信云的需求增，预计2025年全球互联通信云市场规模达157亿美元。中国互联通信云商在和本开发者共同出海的过程中，逐渐形成符合国际化需求的产品和服务体系，在向新兴市场加深渗透的同时，凭借丰富多样且迭代迅速的玩法优势参与到成熟市场的竞争中。中国专业互联通信云商般均提供IMPaaS和RTCPaaS两类服务。IM侧重功能性，传输速度和稳定性更重要，产品技术平差异较。RTC有更强的场景属性，尤其在视频社交和游戏场景下，技术上关注质的实时性、清晰度和并发量，以及实时互动的低延时、抖动率和丢包率。各项业务逻辑的复杂程度较，开发者更倾向于选择提供场景化SDK的商降低开发难度。121624405311115749.93.8R.4c.71.57.3.8%0 0Pp0406080100120140160180201720182019202020212024e2025e20172017-20252025年全球互联通信云市场规模及预测年全球互联通信云市场规模及预测全球互联通信云市场规模（亿美元）全球互联通信云市场规模年增率（%）断线重连速度间歇性断开服务器并重新接上的速度弱优化效率定性评估优化案可性和成功率消息丢失率端到端消息丢失率消息到达率消息成功传送标的率,常为99.99%消息到达速度平均30s内能传输万字节以上内容RTT从发送端发送数据到接收端收到信息的时间跳策略频率频率越收到新消息越不及时,越短越耗电TPS、QPS系统每秒钟可以处理的请求或事务数量并发量固定时间内系统处理的事务数,常为千万级可靠性实时性组件化能IMPaaS绑定组件的能数据中数量全球数据中数量影响海外使体验可性应侧IMIM技术及性能评估指标技术及性能评估指标RTCRTC技术及性能评估指标技术及性能评估指标丢包率、重传率抗丢包率通常约为70-80%,会议场景更低抖动率抖动通常于2000毫秒RTT端到端延时通常约200毫秒,游戏场景更低TPS、QPS系统每秒钟可以处理的请求或事务数量产品性能帧时从点击视频到视频画渲染成功的时间间隔可量化指标画质质体验优化频率均衡流畅度然度卡掉帧清晰度环境回声抑制噪声残留平稳度噪声抑制语失真度语剪切与硬件软件共同作优化案ABR案动增益FEC案15络基础架构：络基础架构：出海企业不同发展阶段的策略出海企业不同发展阶段的策略规模出海初期探索阶段中型规模稳定增阶段型规模成熟发展阶段超规模跨国企业阶段 络需求相对简单,可采公有云服务提供的基础络服务，以快速部署和扩展业务。利云服务商提供的负载均衡、VPN、CDN等功能，快速部署跨境络，提内容分发速度，降低延迟。使基础的络安全措施，如防墙和数据加密。注重成本效益，选择灵活、可扩展的解决案。可快速部署和扩展业务，需量前期投 缺乏对核基础设施的控制和主权，法应对更复杂的安全威胁 络需求更加复杂,考虑建设专线或虚拟专络(VPN)。采混合云架构，将核系统部署在有或租的数据中，其他业务使公有云服务，以平衡成本、安全性和控制需求。建全球或地区性的数据中或边缘计算节点，以优化本地服务。强化络安全，包括DDoS防护、多因素认证和合规性检查。关注络性能、安全性和可靠性,采冗余备份等措施。平衡成本、安全性和控制需求；可提抗DDoS和合规性管理的能 混合云策略的实施和管理需要专业才；增加资本投 络需求更加全和专业,考虑建或租专属的跨国络基础设施。建设全球化的络架构,包括数据中、CDN加速、SD-WAN等技术。采SDN和NFV等技术,提络的灵活性和可管控性。建多区域的冗余架构，确保可性和灾难恢复能。采更复杂的络安全架构，包括零信任络和级威胁防护。关注络安全防护、合规性和运维管理等的能。提络性能和灵活性；提供更强的威胁防护 初期投资成本较；复杂的络安全架构需要持续的维护和升级投 络需求极为复杂和专业，需要建数据中和海底光缆，以实现全球范围内的低延迟连接。采多云架构,将不同类型的业务和数据部署在最适合的云平台。实施复杂的络动化和编排，以快速响应业务变化。建全的合规性和监管遵从性框架，适应不同国家的法规要求。关注络的低延迟、可靠性和全球覆盖能,为业务提供撑。具备强的络规划、设计、部署和运维管理能。实现全球范围内的低延迟连接；快速响应业务变化需求 投资成本巨,回报周期较；需要量的技术储备和专业才业务匹配络架构安全合规核需求优势劣势16AI：引领产变，助推出海业快速智能化引领产变，助推出海业快速智能化来源：data.aiAIGC挖掘空间变现周期短：前AIGC的C端应场景主要是多模态内容成与聊天机器，通过社交链条对成内容进裂变，快速获客变现，但功能趋向于同质化，AI应的命周期普遍较短。随着成效果的提升，短剧、游戏、等应中的专业内容成例将逐步提升。AI在游戏的泛应加重同质化困境：AI对游戏业的赋能主要在游戏内容产，虚拟场景制作，模拟玩家进测试，能够幅降低成本，已在诸多项中落地，但同时也造成了游戏内容同质化的险。随着AI的泛和槛下降，AI对于社交场景下玩家游戏性和互动形式的优化，可能成为游戏研发者形成独特亮点的助。AI出海服务态初步显现：随着ChatUI、Copilot的交互模式的扩展，企业服务的标准化场景及易性将幅提升。AI辅助出海公司全球化的业务主要涵盖本化营销、基础IT、智慧办公、法律合规、融控等多个动化流程类领域。出海东南亚的企业营销内容需求量、本化需求，服务外包需求，对AI在B端服务的应态有强烈需求。场景成式使的出海公司或应向与潜字本成彩云梦、百度智能创作平台、阅通过本分类、命名持、情感分析等功能来赋能写作，主要通过ai丰富设定，辅助创作在出海本化有较空间短剧场景成、本化翻译、字幕编辑等ReelshortDramaBox视频场景成，本化换脸、短剧翻译本化、字幕编辑及成游戏图(图像、CG)成、视频成、代码成、策略成，剧情成腾讯Ailab易伏羲者AI游戏视频及3D模型成成为未来增的主要潜向，可以降低70%左右的成本每个资产背后都可以通过AI成，极增强可玩性和游戏性数字营销本成、图成、3D场景成、数字成、3D试穿字节旗下沸寂、阿巴巴、京东等提升垂直营销效果与沉浸感，更适于Z世代需求，对出海本化痛点解决与成本降低有显著作AI赋能泛娱乐内容成AI赋能游戏研发AI赋能B端服务本营销智慧办公融、控法务合规需求向消费者画像及市场数据分析会议助提升付效率降低成本内容合规检测本化营销素材成定制化本告及投放远程标准化协同智能客服流程动化数字成多元化本成智能险识别及决策推荐本化合规件站式成及申报智能客服对话智能硬件技术需求逻辑分析、跨化情感分析多模态内容成、然语处理、图像识别处理、机器学习赋能向赋能内容技术降低成本例游戏内容制作美术、模型、案、语等成多模态内容成10-70%提升测试效果模仿玩家为对游戏进测试强化学习、预测分析50%提升真实效果提升虚拟,场景真实性,丰富游戏性深度学习、语成及物理模拟70%左右20 %7%3 %7%7%3 242024年年1 1AIAI产品出海流量排名产品出海流量排名视频编辑图编辑本成表格视频成图成对话3D模型AI陪伴17AI：正在重塑东南亚市场正在重塑东南亚市场初步应阶段初步应阶段相对成熟度中起步应阶段起步应阶段相对成熟度低加速应阶段加速应阶段相对成熟度供应链产品及运营零售及销售消费者职能产络，制造和 供应链优化仓储和库存优化采购优化物流优化产品开发优化物流优化供需预测销售团队和激励优化定制化内容营销和媒介组合优化战略和企业财务优化（并购持，资产配置）增强消费体验（个性化消费决策路径，客忠诚度管理）店内展和货架空间消费者画像和群细分资源优化（知识资产 管理，才管理）来源：贝恩分析，2023CXO访谈AI帮助精准推荐本地化产品，降低营销成本，确保传播内容契合本地化东南亚多元化环境多种语和化偏好个性化内容提升营销成本效率优化险评估，向更群供应/分销络优化，降低销售成本由于东南亚低线市场的复杂性和过配货成本，法做到市场覆盖法为低收群提供融持AI帮助融服务企业优化个信贷险算法，为更多群提供融持AI帮助企业优化产品和运输管理，通过算法分配货物及路径，从触及更的市场区域和消费群体。东南亚市场更能受益于东南亚市场更能受益于AIAI技术新技术新AIAI应场景应场景东南亚市场挑战东南亚市场挑战消费市场中消费市场中AIAI应的不同成熟阶段应的不同成熟阶段随着AI的应领域不断扩展，东南亚是AI加速引领变的最适宜市场区域之。互联企业出海东南亚的痛点与挑战互联企业出海东南亚的痛点与挑战户、技术和合规020.00.0 0.000.00.0P0.00.0p0.00.00.000.0%0.0.0 .00.0.0P.0%中国香港澳大利亚韩国泰国菲律宾中国新加坡日本马来西亚印度42.36.65.3&.8.8.1.7.9%8.6%8.4户端：户端：络环境复杂、终端性能参差不络环境复杂、终端性能参差不来源：eMarketer东南亚移动络环境参差不、终端性能情况不：东南亚是全球最早应5G络的地区之，近年得到了迅速发展。其中菲律宾与中国同步于2019年率先推5G，泰国和新加坡2020年进5G，印尼和来西亚分别为2021年和2023年。但东南亚移动络的发展并不均衡，5G的占差异较，主要因为5G机尚未普及以及5G络的覆盖地区差异，如泰国和来半岛5G密度，印尼和越南仅集中于中城市。这也导致各国移动络速率差异较。在移动终端，尽管络中使智能机的例较达88%，但机型性能差距，从传的出货量迅速增可知东南亚市场仍以低端智能机为主，移动互联出海企业临复杂的使场景。5G的到来意味着更好的络设施，基础建设也是低延迟的基础，尤其在视频传输中，节点延迟、丢包、服务器不响应现象，和带宽、络设施和服务器部署均有关活费，5G应于增强型移动宽带，促进边缘云计算建设，将进步降低延时。能否抓住未来东南亚的5G发展，系统化部署低延迟通信络，也是出海企业临的挑战和机遇之。宽带下载全球排名宽带下载Mbps移动下载全球排名移动下载Mbps新加坡1289.982199.29泰国8235.866248.76中国9233.388133.57韩国26169.536139.98来西亚39134.442595.66越南40129.015752.15菲律宾4594.58332.12印度9264.2216107.37印尼12731.29727.99部分亚太国家移动部分亚太国家移动/宽带速率排名宽带速率排名来源：OOKLA来源：Speedtest东南亚东南亚5G5G覆盖热图覆盖热图来源：nPerf欧洲和东南亚地区的欧洲和东南亚地区的5G5G可及率（可及率（2023H12023H1）东南亚智能机出货量占（东南亚智能机出货量占（2024Q12024Q1）东南亚智能机东南亚智能机/络渗透率络渗透率来源：Canalys三星,19%,16%OPPO16%VIVO,12%苹果,7%真我,7%传18%其他5.5.6.1.5.1.6%印尼菲律宾 来西亚 新加坡越南泰国东南亚88.3 技术技术：不同层的难点限制了出海企业对需求的迅速反应不同层的难点限制了出海企业对需求的迅速反应数据传输与可靠性跨国络时延与丢包：跨国传输的络时延较、丢包率，这对数据的实时性和完整性提出了挑战。传输效率：超件、海量件及件夹的传输效率问题显著，传统TCP协议在跨国络环境下的效率可能急剧下降。数据可靠性保障：需要确保数据在络传输过程中的可靠性，以及写存储介质后的可靠性。这通常涉及校验码的使和传输协议的选择（如TCPvsUDP）。技术对接与兼容性多地区技术栈差异：不同国家和地区可能采不同的技术栈和标准，云商需要持多样化的技术和标准以满客需求。接兼容性：确保云服务的接在不同国家和地区都能顺利对接，避免因接不兼容导致的问题。并发与可扩展性量激增：跨国运营意味着量可能迅速增加，特别是在某些地区或时段，这对云服务的并发处理能和可扩展性提出了更要求。资源动态调配：需要实现资源的动态调配和弹性伸缩，以应对量的波动。运维与技术持跨国运维：跨国运营意味着需要建跨国运维团队，以应对不同国家和地区的运维需求。技术持：提供多语技术持服务，以便及时解决客在使云服务过程中遇到的问题。出海企业在跨国运营层临的技术难点涉及数据传输与可靠性、技术对接与兼容性、并发与可扩展性、运维与技术持及安全性与本地化等多个。这些难点定程度上限制了出海企业的迅速扩张，使之法灵活应对市场变化和需求转向。21合规：合规：对数据合规等政策法规不熟悉，缺乏站式持对数据合规等政策法规不熟悉，缺乏站式持来源：艾瑞咨询2022年4调查个数据保护：2018年欧盟通过并效了通数据保护条例(GDPR)，成为全球个数据保护的通标准，东南亚各国也参照GDPR制定了本国的数据保护法规，标准原则与GDPR致，但由于部分国家仍处法规实施初期，执细则上也有诸多模糊或扩展之处，对出海企业提出了重挑战。中国数据出境要求：AI 模型数据练习中的个数据法出境，除脱敏或者直接使海外的数据做模拟或分析。根据个数据保护法相关要求，数据必须留在本地，新进国家法使已有数据模型。内容合规、知识产权及反垄断：来西亚和印尼由于宗教化，对互联有常细化的审查和监管制度。视频出海泰国尤其需要注意著作版权问题。东南亚各国均较早推出竞争争法，已有较为完备的反垄断申报制度。对合规政策不熟悉，法统部署到东南亚各国，是互联出海痛点之。主要法规颁布年度要点及与GDPR相的主要差异印尼个数据保护法PDPL2022域外效更泛：只要印尼境外的个数据控制者和处理者的处理活动对该国或该国的任何公具有“法律影响”，则受到PDPL的规制。跨境数据流动政策：不论数据位于哪个国家或地区，所有在印尼境内运营的组织都要对印尼的数据负责，未设置数据本地化的相关规定。印尼正尝试在融和公共服务等领域之外以“问责制原则”逐步替代数据本地化的要求。来西亚个数据保护法PDPA2010数据主体的权利：被遗忘权（删除权）-并未赋予数据主体被遗忘权，删除数据必须基于法定理由，基于数据主体的撤回同意或授权的意思表；数据可携带权-并未明确赋予数据主体将其个数据转移给包括其他数据使者在内的第三的权利。数据使者强制注册登记：对特定业的数据使者设置了强制注册登记制，通过形式审查的式备案。注重采事后监督的式规制数据使者的为，强调信息披露的重要性。泰国个数据保护法PDPA2019颁布2022效范围界定：未区分动化和动化的数据处理式，并允许数据主体对其数据进匿名化处理数据主体的权利：知情权-没有明确规定是否可以通过头式告知数据主体其享有的权利；查阅权-没有明确规定当数据主体提出查阅请求时数据控制者必须提供哪些信息；删除权-没有规定数据控制者处理数据主体的请求的时限；拒绝权-未对数据控制者处理数据主体的反对请求设置期限越南个数据保护法PDPD2021发布2023效数据主体定义：除“数据处理者”、“数据控制者”和“第三”之外，增加了“数据处理者和控制者”概念数据处理原则：在出售或购买个数据，采取了更严格的场，规定除法律另有规定外，禁以任何形式出售和购买个数据的限制：规定了更严格的的限制，个数据只能于已“登记”或“声明”的特定的菲律宾数据隐私法案DPA2012概念界定和数据主体的权利：与多数国家基本致，赋予了数据主体相对泛的权利。国家隐私委员会成，并被赋予其17项职能。在菲律宾开展业务需要向国家隐私委员会提交安全事件报告和数据泄露年度报告。新加坡个数据保护法PDPA个数据保护法修正案20122020数据主体的权利：数据主体享有知情权、删除权、拒绝权、访问权、数据可携带权和歧视权六项权利，但未设置删除权，允许组织基于业务需要、法律需要等原因保留相关数据，并不强制组织加以删除。数据保护官要求更：要求所有规模的组织均任命数据保护官，要求向公众完全公开保护官联系式对跨境数据流动更严格：PDPA设定的五种情形中不包括“保护公共利益所需、保护个利益所需、法律请求所需”；在数据输地的保护平，要求输地国家或地区达到“相当的”保护平，且未设置豁免条件。74tccWW&%政策的熟悉度监管的复杂性环境稳定性安全性数据合规、隐私保护政策和国内有较不同海外对应的审核流程较复杂，常有多重监管政治环境不太稳定，政策险较数据安全缺乏保障出海者政策法规的挑战出海者政策法规的挑战出海者部署资源的挑战出海者部署资源的挑战40CCPs%缺乏各区域服务节点配置设计案区域直接的数据同步和通讯传输缺少底层持络技术性能等与国内有较差异认证流程较繁琐缺乏能站式部署到全球的伙伴22互联企业出海东南亚的成功策略互联企业出海东南亚的成功策略移动数字化优先东南亚互联经济规模到2025年将达到3300亿美元，东南亚移动优先的特点明显。尽管疫情已过去，但其带来的深远影响，将持续改变企业与接触、互动和交易的式内容本地化东南亚地区有数百种，各国/地区化和习惯均有差异，数字业务的本地化是致胜关键。能够满个性化的需求，并在多渠道提供致体验的企业将在竞争中脱颖出借当地合作伙伴熟悉本地市场、拥有丰富本地资源和成熟供应链的知名本合作伙伴将成为出海企业强的助，持企业快速本地化，为蓬勃状的东南亚中产阶级提供更粘性的产品关注线市场东南亚各省会和区域性府也在吸引基础设施投资，增速度快于知名都。这些线城市将会是下个中产阶级崛起的潜市场以新加坡为跳板进军东南亚新加坡以其良好的营商环境、知识产权、稳定的政治经济以及发达的融科技和融基础设施闻名。以新加坡为基地，整个东南亚地区均处于3.5时经济圈内新加坡4200553悉尼港1389531149470上海北京东京23新加坡新加坡：亚太总部基地及东南亚互联出海站亚太总部基地及东南亚互联出海站亚太或亚洲地区总部数量亚太或亚洲地区总部数量来源：cushman&wakefield，截2023年141.22217.916.9109.2159.721.618.58.76.24.5新加坡印尼越南来西亚菲律宾泰国东南亚各国东南亚各国FDIFDI规模（亿美元）规模（亿美元）20222023来源：UNCTAD亚太亚太/亚洲总部在新加坡的世界亚洲总部在新加坡的世界500500强强企业企业/知名互联科技公司（部分）知名互联科技公司（部分）以新加坡为东南亚区域中的以新加坡为东南亚区域中的中国互联科技出海企业（部分中国互联科技出海企业（部分）32S3EB%阿巴巴腾讯字节跳动facebookMicrosoft东南亚员主要分布于新加坡的互联科技企东南亚员主要分布于新加坡的互联科技企业业新加坡东南亚其它来源：Linkedin，2023Q1 新加坡拥有全亚洲最多的亚太/亚洲区域总部：有4200家企业选择将亚太或亚洲区域总部设在新加坡，远超亚洲第名港的1389家。新加坡吸引了东南亚三分之的海外投资：超过67%的FDI落地新加坡，2023年达1600亿美元，且新加坡吸引的FDI规模仍在逐年增，是东南亚主要六国中唯个FDI规模有显著增的国家。新加坡是中国互联科技出海的站及区域中：国内头部互联企业如阿、腾讯、字节等出海东南亚时，均选择将总部设在新加坡，前新加坡的员数量也是东南亚最多的。24为何为何4200家跨国企业选择新加坡作为区域总部基地？家跨国企业选择新加坡作为区域总部基地？营商环境良好融/技术基础设施端才丰富政策法规稳定连通全球纽枢新加坡作为东南亚出海基地的优势新加坡作为东南亚出海基地的优势59Y%1 1stst80 80 95%的劳动毕业于学或其他等教育机构世界经济论坛2019年全球竞争排名第个国家/地区与新加坡签订双重税收协定，避免跨国重复缴税5G络覆盖率超95%，2025年全覆盖5G standalone2727拥有27个贸协定及2个数字经济协定1700M300Mbpsbps20 20 Top15Top15新加坡国学和南洋理学排名全球前15的单企业税率，低于全球。外资可享多项税收优惠宽带下载速率达300Mbps，陆地光纤络完善20余条主海底光缆连接，覆盖欧亚美等主要洲际链路3 3rdrd2023年全球融中指数，新加坡排名全球第三5G络建设新加坡政府于2019年宣布了5G络发展计划，标在2025年实现全5G独络覆盖海缆系统新加坡是多条主要海底光缆系统的着陆点，连接亚洲、欧洲、美洲等地区。近年来新加坡持续投资建设新的海缆系统，如SJC2、SeaMeWe-6等数据中建设新加坡政府持数据中建设，吸引了众多跨国科技公司在此设数据中,如歌、亚逊、微软等。此后采“新加坡 ”战略扩展到东南亚周边国家智能和物联基础设施新加坡政府发布“智慧国家2025”计划，发展智能、物联等技术，设国家智能实验室，并建设物联创新中等配套设施络安全能建设新加坡成了络安全机构,制定了全的络安全策略和法规，持续投资培养络安全才，建设络安全技术和服务体系新加坡络基础设施的重点投资新加坡络基础设施的重点投资来源：EDB Singapore互联出海基础设施解决案及典型案例互联出海基础设施解决案及典型案例03新加坡电信新加坡电信全球服务，助出海数字化转型全球服务，助出海数字化转型26站式服务提供商新加坡电信为企业络部署优化提供便、全的咨询与专业服务。专注于重要的事情-推动业务增。强的 ICT 专业才库新加坡电信的连接服务和混合络产品由ICT 专业持，帮助设计、部署并管理具有成本效益和可靠的络解决案，并随时提供配置络策略和业务规则等的帮助。安服务新加坡电信的络性能获得了专的商业级络持的 SLA 的保证，从确保关键任务络始终处于运状态，其SOC和NOC对企业的络进全天候分析，使企业能够预潜在威胁，更快地发现故障并对事件作出快速反应。量定制与Cisco、Fortinet和Aruba Networks等顶级SD-WAN供应商合作，为企业所服务的市场和客提供量定制的解决案，满具体需求。新加坡电信是亚洲领先的通信技术集团，向个和企业提供下代通信、5G 和技术服务以及资讯娱乐等系列服务。集团在亚洲、澳利亚和洲设有点，在2121个国家个国家/地区地区拥有超过7.4 7.4 亿移动客亿移动客，为企业提供基础设施和技术服务，在全球362 362 个城市个城市有超过428428个个PoPPoP点点。对于个，新加坡电信提供整套综合服务，包括移动电话、宽带和电视。向企业，新加坡电信提供系列互补的企业移动办公解决案、数据托管、云、络基础设施、分析和络安全功能。新加坡电信致于持续创新，利下代技术打造令振奋的全新客体验，并塑造更可持续的数字化未来。27企业络基础架构向云转型的挑战企业络基础架构向云转型的挑战在传统IT时代，多数企业在配置络基础设施时，选择建内部私有互联以保障安全。企业通过租链接将设备连接在起，配置域(WAN)，每个办公地点都需要单独的防墙、DDoS防护、负载平衡等硬件，通过PLS等在每个位置之间建专连接。员等内部须VPN经公司络访问互联。企业和络服务商需要对络搭建、操作培训、后期检修、备份等是系列复杂且繁琐的作。云计算带动了IT服务交付和消费式的转变。据IDC数据，到2024年将有超过75%边缘位置的基础设施和达50%的数据中基础设施将在即服务模式中使。但实体基础设施向数字基础设施的转型是个复杂的过程。数字基础设施必须具备可扩展性，从适应业务扩展、新应场景的引以及混合作模式的采。同时，企业仍须确保其数字基础设施的安全性，以应对络攻击，防范数据泄露和其他威胁。来源：ICT下代络基础设施架构下代络基础设施架构泛在化的按需使云计算技术动化运营数据中公有云边缘络拓扑结构复杂，管理维护困难设备种类繁多，接不统络拓扑调整困难，扩展性差络故障定位时间，影响业务恢复络资源利率低，能耗固定配置的络设备，资源利率低流量波动导致络资源闲置和浪费能耗设备，运成本络安全性不，易受攻击络安全设备性能有限，法应对速络攻击络安全策略配置复杂，管理维护困难络安全漏洞频发，难以防范传统络架构的局限性传统络架构的局限性新加坡电信新加坡电信IPIP转接服务转接服务28STiX 服务内容特点STiX 在不同业的应优势通过优质的互联覆盖(通过IP转接)，改善互联性能，连接新加坡及整个东南亚地区。利互联，将终端连接到内容，将企业连接到云端。OTT和云服务提供商可以以最少的跳数到达所需内容，获取优质的互联体验。云和 CDN 提供商在新加坡提供最佳覆盖；在东南亚其他地区提供良好覆盖(如泰国、印度尼西亚、来西亚、菲律宾、越南、缅甸等)IP 转接私有对等互联公共对等互联B端客ISPCDN/ICP/云B端客IP 转接IP 转接ISP公共交换点ISP公共/私有对等互联新加坡电信IP转接服务STiXSTiX 由物理层和IP层构成 物理层(海底电缆)o STiX 的互联点(PoPs)，连接其他客o 连接海外对等互联和转接合作伙伴 IP 层:o 管理路由表，显已连接的络及IP地址o 根据路由表路由流量游戏、视频等内容提供商提供优质的游戏和视频直播体验，更低延迟，更少络波动BitC(SaaS、电商务)为企业和提供直接访问云端应的能络服务提供商直接连接到主流云服务和内容络（微软、亚逊、歌、Facebook等）成功案例：成功案例：某中等规模的韩国游戏公司某中等规模的韩国游戏公司解决案新加坡电信的整套解决案助该公司提供低延迟络服务。该套解决案涵盖以下内容:需要低延迟的稳健、可靠络由于多数游戏玩家对络稳定性、低延迟的要求较，该游戏公司需要可靠的络为其客提供丰富的媒体游戏体验。现有的本地服务提供商法保证基础设施连接稳定性和可靠性随着群的扩和对更佳游戏体验需求的增加，该公司正在寻求与可靠的络合作伙伴合作，以确保其 IT 基础设施的稳定性够持其业务需求。临的挑战降低延迟，提络稳定性 新加坡电信的络助该游戏公司实现了低延迟、络稳定等主要标。凭借 99.99%的服务可性、幅降低的络延迟和路由器间的最跳数，该公司现已能够为其提供更可靠、更流畅的游戏体验。新加坡电信在新加坡和韩国提供双语通信。该公司还可访问全天候服务台和络运营中，并成实时络利报告。新加坡电信团队提供的主动维护和泛的实时持助该公司迅速轻松部署并维护基础设施，需增加。优势路由优化的 SingNet 连接 IP 传输(STiX)国际数据中 托管服务主动维护持实时持 优化路由，节省成本 主动维护，实时持29新加坡电信与亚洲、洋洲、美国和欧洲之间的主要互联传输及内容提供商的泛联系助该公司优化路由并使最少的 ISP，从节省成本。成功案例：成功案例：某短视频分享社交媒体应程序开发商某短视频分享社交媒体应程序开发商 解决案新加坡电信提供了个全的ICT解决案，部署了具有分布式架构的 P2P 络技术，促进了亚太地区数据中之间的缝通信，增加了多个处理节点、个带宽和存储的可性。同时，强的服务器容量和带宽可性使得络环境的抵御能更强，为终端提供不间断的娱乐体验。该解决案还有以下特点:现有基础设施深受络延迟问题困扰该应程序的个关键差异化优势在于其以观众为导向的内容菜单、观看计划和多设备观看选项设计。此差异化的优势功能急需能够提供可靠带宽的稳定络，以缝显分辨率内容。企业急需个能够在各种设备和不同速下提供增强客体验的解决案。需应对不断增的群带来的迅速扩的需求同时企业也还在寻求个强的技术合作伙伴，以便为其不断增的业务需求提供持。该公司正在寻求个可扩展的、能够推动其区域和全球扩张的可靠技术解决案。临的挑战通过改善服务提供与众不同的体验 企业通过此解决案将控制权交到中，在多设备态系统中为提供有针对性的控制-菜单和观看计划选择。新加坡电信的速基础设施提供够带宽，助该应程序实现质量短视频的快速流式传输。新加坡电信在新加坡、澳利亚和港等地设的个战略数据中还为该公司提供灵活、有弹性、安全的络，以持其区域和全球业务扩张。优势防局域拥堵，实现缝流媒体验保护隐私并完全遵守合规政策兼容安全保护，保障机密性和完整性降低络安全险降低延迟、减少停机时间以改善客体验降低延迟、减少停机时间以改善客体验 改进区域内容交付 30新加坡电信灵活可靠的络助该公司实现永远在线的应程序体验，并且降低了络延迟和停机时间。31NaaS：按需消费，更加灵活，稳敏合按需消费，更加灵活，稳敏合络即服务(NaaS)采按需使的模式，为企业提供了持混合作模式和应对IT技能短缺所需的灵活性和敏捷性，将络基础设施投资从资本出转为运营出。企业需购买规模IT硬件，需繁琐安装，需考虑复杂的底层操作系统，直接使各项络资源。NaaS允许应程序在需要时请求络服务，通过动态络控制确保最佳体验。NaaS使开发员能够编写跨络和跨运营商运的应程序，这些均可通过简单的API完成，提了络效率，降低了部署和管理服务的复杂性。来源：公开资料SASE作为基于云的服务，将系列络优化功能与各种安全解决案相结合，包括防墙即服务(FWaaS)、零信任络访问(ZTNA)、安全Web关(SWG)等。SASE的PoP点可以部署在云中的任何位置，并使SD-WAN优化路由流量。流经企业WAN的所有流量都由SASE检查和保护，组织可以集中监控和管理其分布式WAN基础设施。SASE常适合NaaS基础架构。可在整个NaaS提供的络中战略性地部署单个SASEPoP点，在不影响性能的情况下，以最安全的式来保护特定应程序。两者整合更能满不断增的需求，保护本地和云资源。NaaS的架构SASE总部分公司个设备SaaS应公有云 受管理的设备WAN优化交换机服务器防墙路由器平均6-12个硬件应/分随着应和服务向公共云迁移，数据中防墙成为主要瓶颈公有云SaaS/SECaas/IaaS等MPLS数据中上服务成本上升带宽需求和费上升企业边缘复杂性上升简化的虚拟化络功能，统集成于箱服务器，增加对企业边缘的持可度规模化的SDN络动化服务集中化管理防墙SD-WAN公有云MPLSSaaS/SECaas/IaaS等数据中SDSD-WANWAN将专线连接抽象为个软件层，持分机构直接访问云将专线连接抽象为个软件层，持分机构直接访问云随着分机构数量的不断增加，基于随着分机构数量的不断增加，基于MPLSMPLS的传统专络的传统专络难以应对益增加的复杂程度和数据中临的瓶颈难以应对益增加的复杂程度和数据中临的瓶颈32SD-WAN：便捷、效地访问公共云应和服务便捷、效地访问公共云应和服务SD-WAN是种基于软件的络功能，与简化的硬件配置配合使，可在域中的多个位置实现云和络访问。SD-WAN已被泛采，但仍在不断演变，推出了系列增强的软件定义服务和安全功能。基于专电路的络存在的不：在传统的专络中，枢纽数据中和辐射分机构的所有员均通过集中式数据中防墙访问服务和SaaS应程序。此连接通过多协议标签交换(MPLS)实现，这种标准路由协议成本较，但可确保满服务级别协议(SLA)和安全要求。络中分机构数量增加，络的成本和复杂程度也随之增加。由于SaaS应程序通过枢纽数据中进访问，因此枢纽成为快速访问服务的主要瓶颈。企业还需要付到各分机构所在地上服务的昂贵费，的是安装设备、对连接问题进故障诊断或雇具有必备技术知识的才。SD-WAN利虚拟化简化连接：SD-WAN将专线连接抽象为个软件控制的覆盖络，可通过物理宽带、线和MPLS络连接。WAN功能（如交换和路由）通过在简化基础设施上运的虚拟化络功能(VNF)实现，通常每个分机构都有台机架服务器。SD-WAN持从分机构直接访问公共云应程序和互联，同时SD-WAN控制器（可从枢纽数据中或云获得持）能够将集中管理的策略和服务推送到络。分机构不再需要通过枢纽数据中访问SaaS服务，因消除了数据流瓶颈。成功案例：成功案例：某国际农产品贸易公司某国际农产品贸易公司解决案为帮助企业应对这些挑战，新加坡电信凭借深厚的本地知识和经验，通过统的SLA来设计、部署并持其SD-WAN，以在复杂的监管环境中得到更好的络效能可性。借助新加坡电信的全球互联服务，强化的互联性能通过新加坡电信与区域ISP合作伙伴的交付给企业。络可视化具提供络效能与流量的实时数据，便于了解各站点与云服务商之间的连接情况。通过个整体的SD-WAN解决案对该企业的全球基础设施实施了致的部署策略。模块化配置和策略被应于实现络设计的致性，同时允许根据每个区域的特殊需求定制络。标准化流程确保络部署是通过实际站点测试，并通过致的审查流程以确保设计从开始到上线都满要求。为确保上云的最佳络性能并减少延迟，SD-WAN关部署在国内各主要城市，这些关还与Zscaler安全访问服务边缘(SASE)集成，通过全的安全控制确保Internet breakout，并确保符合IT和安全政策。新加坡电信的解决案包括协作管理的客端设备，企业能访问助服务功能，提整个络可性。这不仅简化了基础设施管理，更进步实现性能优化。新加坡电信还提供主动监测服务，确保企业收到所有关于络性能变化的最新信息。如何应对严格监管的环境：企业在拓展其跨国SD-WAN和互联络时，临复杂监管环境的难题。将作负载迁移到公有云的任务更具挑战性，需要同时对络问题和应性能的挑战，还要确保边缘云和公有云之间的安全合规。复杂的连接要求与传统系统的集成由于站点遍布亚洲、欧洲、美国和拉美，企业在试图复制其SD-WAN部署并确保其全球络的策略配置致性遇到了问题。企业必须创建多个SD-WAN接配置件，以持全球主机和云应的全状区域流量，还必须确保其络持不同的场景，包括分机构、制造和商的数据中。更为复杂的是，部署作将与其LAN设施升级同时进，需要考虑到传统系统的集成。整合不同供应商的多个 SD-WAN企业必须应对在不同地区使不同ISP络和多个SD-WAN连接其办公室的复杂性。然企业很难在开始就选择最合适的提供商，因为互联流量在跨提供商的对等路由之间缺乏可性。提升其全球基础设施的可性由于对其全球基础设施的可性受到限制，管理多个ISP的不同络变成了艰巨的挑战。涉及不同提供商的多个服务平协议，反阻碍了其对 SD-WAN络性能的有效监控。实现挑战通过标准化和可重复模块进致且可扩展的部署在严格监管的环境顺利完成云迁移使标准化和可重复的站点类型，结合特定区域的络模快，可轻松扩展络，实现络增和变更。新加坡电信对本地络政策和配置具有深了解，能通过主要商业城市的SD-WAN 关提供致的络性能。这为作负载顺利迁移到公有云铺平道路，并优化了SASE的流量交付。简化 SD-WAN、云连接和安全解决案的部署和管理将云连接、络安全与 SD-WAN 集成在单的主导运营商之下，需与多个 ISP 或SD-WAN 供应商对接。成果33提升互联和公有云的络可视性络具提供了实时流量的可性，以及ISP 和公有云之间的络性能洞察，帮助企业选择最优ISP。提供全球致的体验和优化的络性能统的SLA和络的实时可性，帮助该公司改善流量并优化其全球办事处的络和应性能。集中的服务持、简化的合同与账单流程幅减轻络部署的复杂度。34北美UK Germany Oregon 欧洲France Manchester Japan California Korea Los Angeles 亚洲China UAE Taiwan MumbaiHong Kong Chennai DjiboutiGuam 中东洲Sri Lanka Malaysia Brunei Singapore Papua New Guinea Indonesia 澳利亚PerthSouth Africa Sydney Vietnam Thailand 新加坡电信新加坡电信的海缆系统络的海缆系统络 全球全球扫码咨询新加坡电信的海缆新增项与扩容计划了解更多信息，请访问 60 个登陆点建和合作海缆登陆点超60个25 Tbps海缆容量超25Tbps15 条海缆投资建设超过15条海缆，连接亚太地区、欧洲和洋洲

2024-09-10 34页 5星级

百度营销中心：2024年搜索推广-分人群精细化出价报告（22页）.pdf

搜索推广分人群精细化出价百度商业广告平台部|2024.8精细优化带来更好ROI提升：针对【目标转化出价】投放模式的推广项目，根据不同条件特征（地域/年龄/时段/人群）设置差异化的目标转化成本出价，系统会对于目标转化出价较高的人群，会使用对应的成本预期进行抢量，帮助您的广告投放在优质流量上更有竞争力。支持广告主差异化设置转化出价，提升高价值地域/年龄/时段/人群的竞争力，进而提升整体投放效果。优化投放效果在同一层级中设置差异化出价，无需分地域/时段/人群/年龄价值配置项目或计划，减少投放操作，节省人力，提升投放管理效率。提升投放人效将不同地域/年龄/时段/人群定向的广告集合在同一个搜索项目中，帮助系统快速积累数据，利于稳定整体投放效果。辅助模型训练 对于广告主投放的业务来说，不同地域/时段/人群/年龄的转化价值有区别，广告主希望在同一个项目中设置分地域/年龄/时段/人群差异化的出价，简化操作提升投放效率。不同地域/年龄/时段/人群的同一转化事件上的成本考核存在差异。广告主侧重于收集核心地域/年龄/时段/人群的客户线索，提升高价值地域/人群/年龄的竞争力。产品优势产品介绍适配场景目标ROI投放模式【设置路径较长，操作成本高】路径：转化事件管理转化资产分人群质量设置转化价值搜索推广新建项目出价模式选择目标ROI，转化资产选择指定资产填写目标ROI系数【核算复杂，理解成本高】目标ROI投放模式要求客户优先前往转化资产设置差异化价值，而后在投放竞价模式中，设置目标ROI系数才能进行投放 需设置默认的转化价值 需设置人群质量的转化价值 需设置目标ROI系数（ROI=广告转化价值/广告消费）目标转化成本出价设置分人群精细化出价操作成本高简化操作路径，降低理解成本，提升客户ROI 投放效率【简化设置路径，降低操作成本】新建与编辑项目时，支持设置分人群精细化出价系数 无需前置前往转化资产设置差异化价值【仅需设置溢价系数，方便又直观】支持分时段、分年龄、分地域、分人群质量四种维度 只需根据不同人群的转化价值，选择合适维度，设置【溢价系数】系统会根据所设置的不同条件下的目标转化成本预期为您寻找目标转化理解成本高操作便捷方便直观精细优化升级精细优化带来更好ROI提升：本次搜索推广平台升级，支持客户对于目标转化出价投放模式的推广项目，根据不同条件特征设置差异化的目标转化成本出价，系统会对于目标转化出价较高的人群，会使用对应的成本预期进行抢量，帮助您的广告投放在优质流量上更有竞争力。新 建 项 目 场 景 编 辑 存 量 项 目 场 景 存 量 项 目 升 级 为 轻 舸 A I M a x 场 景 查 看 分 人 群 投 放 效 果搜索推广 分人群精细化出价Step 1：搜索推广平台新建项目，转化目标及出价开启分人群精细化出价一键开启【分人群精细化出价】入口：搜索推广平台新建项目项目设置转化目标及出价出价系数，开启【分人群精细化出价】本次升级仅支持销售线索/应用推广项目，投放【目标转化成本】出价模式时，可以设置分人群精细化出价分人群精细化出价系数设置后，对深浅转化目标、多目标同时生效，且不限转化目标类型Step 2：点击编辑选择某个维度进行精细化出价系数设置 当您的受众在不同地域/年龄/时段有明显差别时，可以选择某个维度设置出价系数 如果您希望对部分优质人群进行差异化出价，但暂时没有成熟的人群洞察，可以使用分人群质量设置系数 出价系数范围要求【0.5，2】，若不符合规范，不允许保存项目请注意：当前已支持人群质量的行业有限（小流量加白），详见文档：【差异化价值-人群质量】一个项目只可选择一种维度进行精细化出价21 分人群精细化出价-时段 分人群精细化出价-人群质量 分人群精细化出价-地域 分人群精细化出价-年龄Step 3：保存项目后同步升级为轻舸AIMAX项目设 置 完 成 后，您 可 以 看 到已 设 置 的 维 度 以 及 系 数 的概 览，若 无 其 他 修 改，则保 存 项 目项 目 开 启 了 分 人 群 精 细 化出 价 后，该 项 目 会 同 步 升级 为 轻 舸 项 目，在 搜 索 推广 平 台 上 该 类 项 目 会 显 示“A I M a x”图 示同 时 您 也 可 以 使 用 轻 舸 A I M a x 智 能起 量/长 周 期 预 算 能 力，帮 助 您 提升 项 目 投 放 效 果Step 1：轻舸新建项目，项目设置建议可开启精细化溢价一键开启【精细化溢价】入口：轻舸推广管理【在对话中新建项目】项目设置建议开启【分人群精细化出价】如果使用了大健康版本，已开启了【积极探索】或者【稳中求进】，系统会针对您当前推广业务的高价值人群进行智能精细溢价，溢价系数为1.15/1.1若您同时在通用版本AIMax设置了【分人群精细化出价】，则以通用版本设置的【分人群精细化出价】为准。新 建 项 目 场 景 编 辑 项 目 场 景 存 量 项 目 升 级 为 轻 舸 A I M a x 场 景 查 看 分 人 群 投 放 效 果搜索推广 分人群精细化出价搜索推广编辑项目场景，为存量项目开启/编辑分人群精细化出价一键开启【分人群精细化出价】您可以调整出价系数：如将地域维度-北京地域的次数从1.1调整为1.2您可以调整维度：如从分地域调整为分年龄当您不想使用分人群精细化时，您可以清空出价系数：清空后，精细化出价显示为未设置；您也可以选择“不启用”精细化出价，与清空精细化系数效果操作效果相同本次升级仅支持销售线索/应用推广项目，投放【目标转化成本】出价模式时，可以设置分人群精细化出价轻舸编辑项目场景，为存量项目开启/编辑精细化溢价一键开启【精细化溢价】您可以调整出价系数：如将地域维度-北京地域的次数从1.1调整为1.2您可以调整维度：如从分地域调整为分年龄当您不想使用精细化溢价时，您可以一键关闭【精细后效优化-精细化溢价】如果使用了大健康版本，已开启了【积极探索】或者【稳中求进】，系统会针对您当前推广业务的高价值人群进行智能精细溢价，溢价系数为1.15/1.1若您同时在通用版本AIMax设置了【分人群精细化出价】，则以通用版本设置的【分人群精细化出价】为准。新 建 项 目 场 景 编 辑 项 目 场 景 存 量 项 目 升 级 为 轻 舸 A I M a x 场 景 查 看 分 人 群 投 放 效 果搜索推广 分人群精细化出价Step 1：升级轻舸AI Max项目，开启分人群精细化出价能力本次升级仅支持销售线索/应用推广项目，投放【目标转化成本】出价模式时，可以设置分人群精细化出价入口：搜索推广平台-立即升级轻舸选择您需要升级至轻舸的项目，点击【立即升级轻舸】Step 2：升级轻舸AI Max项目，开启分人群精细化出价能力入口：搜索推广平台-立即升级轻舸 开启AI Max分人群精细化出价开关后，下方项目设置中支持设置分时段、分年龄、分地域、分人群质四个纬度的精细化出价方式 设置完成后您可以选择是否开启提示词方案投放，若您选择确认升级并开启提示词方案投放，系统将开启轻舸衍生提示词方案的投放状态，同时项目中原有计划投放状态不变，您后续可以在搜索推广平台或轻舸平台随时调整投放状态。Step 3：在轻舸平台查看/编辑分人群精细化出价 进 入 轻 舸 平 台 推 广 管 理 选 择 您 需 要查 看 的 项 目，点 击 右 下 角“”点 击“编 辑“点 击“对 话 修 改”即 可 查 看 已 设 置 的 精细 化 溢 价 详 情，并 直 接 进 行 修 改 新 建 项 目 场 景 编 辑 项 目 场 景 存 量 项 目 升 级 为 轻 舸 A I M a x 场 景 查 看 分 人 群 投 放 效 果搜索推广 分人群精细化出价oCPC报告查看分人群投放效果入口：搜索推广 数据报告 转化报告 oCPC报告所有相关维度均在细分下拉菜单里选择注：人群质量下提供“-”、“其他”、“中质量”等档位，其中“-”为各档位数据的添加总体状况，“其他”为未识别出具体人群质量的档位对应的数据。分地域分时段分行业使用精细化出价后CVR提升分年龄分人群质量教育培训医疗服务商务服务整形医美医疗器械医疗服务1.04%商务服务2.96%整形医美2.22%房产家居0.76%生活服务1.19%医疗服务0.50%商务服务0.30%整形医美0.44%教育培训0.11%房产家居1.57%医疗服务0.20%教育培训0.05%未使用使用后0.74%0.86%0.85%0.95%0.12%未使用使用后未使用使用后未使用使用后医疗服务-分年龄房产家居-分时段搜索分人群精细化出价分行业优质客户案例整形美容-分地域教育培训-分人群 客户情况二级行业：男科日均消费：1w 使用后效果变化情况使用分年龄出价项目对比不使用功能，CV提升68%，cvr提升4.78%未使用使用后未使用使用后 客户情况二级行业：装潢装修日均消费：4k 使用后效果变化情况使用分时段出价项目对比不使用功能，CV提升100%，cvr提升4.31%客户情况二级行业：学历教育日均消费：1.5k 使用后效果变化情况使用分人群质量出价项目对比不使用功能，CV提升50%，cvr提升2.52%未使用使用后未使用使用后未使用使用后未使用使用后 客户情况二级行业：口腔美容日均消费：3k 使用后效果变化情况使用分地域出价项目对比不使用功能，CV提升250%，cvr提升15.10%未使用使用后未使用使用后A1：不支持，一个项目您在编辑时只可选择一种维度进行精细化出价。A2：高、中、低质量人群是基于网民既往在用户画像、行为画像、广告表现等多维度数据综合得出的，高质量转化率、深度转化率优于中质量和低质量人群。广告主可以对“高质量”“中质量”溢价，对“低价值”折价，实现优质服务。A3：高质量人群参考出价系数为1.52.0，中质量人群参考出价系数为1.21.5，低质量人群参考出价系数为0.81。A5：当客户使用单目标出价时，出价系数仅对浅层目标转化生效；当客户使用双出价时，出价系数对目标转化、深度目标转化同时生效。深度转化二、三阶段的逻辑依然生效。如客户目标转化出价100元，深度目标转化出价200元，在北京和上海的出价系数为1.2，则在北京上海的目标转化出价、深度目标转化出价分别为120元、240元，在其他城市仍按100元、200元进行出价。A5：分人群质量目前存在使用门槛，具体支持行业见下表，若非支持行业且有该需求，具体请通过行业接口同学与中台产品同学反馈。如果没有【分人群质量出价】如何自查：账户对应的行业是否支持人群质量（见下表）；若符合行业要求，小流量期间，需查看是否在小流量名单，若小流量加白后，需要等待10min左右；账户对应的人群质量是否使用业务点，若是，还需要为该账户配置业务点针对需要配置业务点的行业，业务点配置后不是实时生效的，通常是6h左右一级行业名称 分档档位适配范围医疗服务高价值人群、中价值人群、低价值人群行业支持整形美容高价值人群、中价值人群、低价值人群行业支持交通出行高价值人群、中价值人群需单独配置业务点金融服务高价值人群需单独配置业务点游戏高价值人群、中价值人群、低价值人群行业支持教育培训高价值人群行业支持旅游服务高价值人群、中价值人群行业支持商品交易高价值人群行业支持房产家居高价值人群行业支持招商加盟高价值人群、中价值人群行业支持渠道销售发展部同学及代理商渠道销售发展部同学及代理商请加入群请加入群-1行业部优化师等其他同学行业部优化师等其他同学请加入群请加入群-2营销百事通服务号营销百事通服务号

2024-09-09 22页 5星级

CNNIC：第54次中国互联网络发展状况统计报告（56页）.pdf

第 54 次中国互联网络发展状况统计报告 前前 言言 自 1997 年起，中国互联网络信息中心（CNNIC）定期组织开展中国互联网络发展状况统计调查工作，每年发布两次中国互联网络发展状况统计报告（以下简称报告），至今已持续发布 53 次。报告力图通过统计数据真实反映我国互联网络建设发展历程，成为我国政府部门、国内外行业机构、专家学者和广大人民群众了解中国互联网发展状况的重要参考。2024 年是新中国成立 75 周年，是实现“十四五”规划目标任务的关键一年。上半年，我国互联网发展稳中有进，实体经济和数字经济加速融合，网络资源供给持续丰富，数字消费市场培育壮大，应用生态更加完备，为加快推进新型工业化，形成新质生产力发挥积极作用。作为中国互联网络建设发展“记录者”，中国互联网络信息中心持续跟进我国互联网发展历程，不断扩大研究范围，深化研究领域。报告围绕互联网基础资源、网民规模、互联网应用等三个方面，力求通过多角度、全方位的数据展现，综合反映 2024 年上半年我国互联网发展状况。在此，衷心感谢工业和信息化部、国家互联网信息办公室、国家统计局、共青团中央等部门对报告的指导。同时，向为本次统计调查工作提供支持的广大机构和网民致以诚挚的谢意！中国互联网络信息中心 2024 年 8 月 第 54 次中国互联网络发展状况统计报告 I 目目 录录 核心数据核心数据.1 第一章第一章 互联网基础资源发展及应用状况互联网基础资源发展及应用状况.3 一、互联网基础资源发展状况.3（一）IP 地址.4（二）域名.5（三）移动电话基站数量.7（四）互联网宽带接入端口数量.7（五）光缆线路总长度.8 二、互联网基础资源应用状况.9（一）网站.9（二）移动互联网接入流量.10（三）上网时长.10 第二章第二章 网民规模及结构状况网民规模及结构状况.13 一、网民规模.13（一）总体网民规模.13（二）城乡网民规模.15（三）非网民规模.16 二、网民结构及上网设备.18（一）性别结构.18（二）年龄结构.19（三）上网设备.19 三、网民数字素养与技能发展状况.20 第三章第三章 互联网应用发展状况互联网应用发展状况.23 一、总体发展状况.23 第 54 次中国互联网络发展状况统计报告 II 二、基础应用类应用.24（一）即时通信.24（二）搜索引擎.25（三）线上办公.26 三、商务交易类应用.27（一）网络支付.27（二）网络购物.28（三）网上外卖.29（四）在线旅行预订.31 四、网络娱乐类应用.32（一）网络视频.32（二）网络直播.33（三）网络音乐.35（四）网络文学.36 五、公共服务类应用.37（一）网约车.37（二）互联网医疗.38 六、专栏.40 附录一附录一 调查方法调查方法.45 附录二附录二 互联网基础资源附表互联网基础资源附表.48 附录三附录三 调查支持单位调查支持单位.53 第 54 次中国互联网络发展状况统计报告 1 核心数据核心数据 截至 2024 年 6 月，我国网民规模近 11 亿人（10.9967 亿人），较 2023 年 12 月增长 742万人；互联网普及率达 78.0%，较 2023 年 12 月提升 0.5 个百分点。截至2024年6月，我国手机网民规模达10.96亿人，网民使用手机上网的比例为99.7%。截至 2024 年 6 月，我国农村网民规模达 3.04 亿人，占网民整体的 27.7%；城镇网民规模达 7.95 亿人，占网民整体的 72.3%。截至 2024 年 6 月，我国网民使用手机上网的比例达 99.7%；使用台式电脑、笔记本电脑、电视和平板电脑上网的比例分别为 34.2%、32.4%、25.2%和 30.5%；使用智能网联汽车、智能家居设备和个人可穿戴设备上网的比例分别为 10.4%、21.9%和 24.2%。截至 2024 年 6 月，我国 IPv6 地址数量为 69080 块/32，较 2023 年 12 月增长 1.5%。截至 2024 年 6 月，我国域名总数为 3187 万个，其中，“.CN”域名数量为 1956 万个。截至 2024 年 6 月，我国即时通信用户规模达 10.78 亿人，较 2023 年 12 月增长 1824 万人，占网民整体的 98.0%。截至 2024 年 6 月，我国网络视频用户规模达 10.68 亿人，较 2023 年 12 月增长 125 万人，占网民整体的 97.1%。其中，短视频用户规模达 10.50 亿人，占网民整体的 95.5%，微短剧用户规模达 5.76 亿人，占网民整体的 52.4%。截至 2024 年 6 月，我国网络支付用户规模达 9.69 亿人，较 2023 年 12 月增长 1498 万人，占网民整体的 88.1%。截至 2024 年 6 月，我国网络购物用户规模达 9.05 亿人，占网民整体的 82.3%。截至 2024 年 6 月，我国搜索引擎用户规模达 8.24 亿人，占网民整体的 75.0%。截至 2024 年 6 月，我国网络直播用户规模达 7.77 亿人，占网民整体的 70.6%。截至 2024 年 6 月，我国网络音乐用户规模达 7.29 亿人，较 2023 年 12 月增长 1450 万人，占网民整体的 66.3%。截至 2024 年 6 月，我国网上外卖用户规模达 5.53 亿人，较 2023 年 12 月增长 850 万人，占网民整体的 50.3%。截至 2024 年 6 月，我国网络文学用户规模达 5.16 亿人，占网民整体的 46.9%。截至 2024 年 6 月，我国网约车用户规模达 5.03 亿人，占网民整体的 45.7%。截至 2024 年 6 月，我国在线旅行预订用户规模达 4.97 亿人，占网民整体的 45.2%。截至 2024 年 6 月，我国互联网医疗用户规模达 3.65 亿人，占网民整体的 33.2%。第 54 次中国互联网络发展状况统计报告 3 第一章第一章 互联网基础资源发展及应用互联网基础资源发展及应用状况状况 2024 年上半年，我国网络资源供给持续丰富，网络设施不断夯实，移动互联网流量保持较快增势，为数字经济高质量发展提供坚实支撑。一是网络资源供给持续丰富。一是网络资源供给持续丰富。截至6月，我国互联网国家顶级域名注册量近 2000 万；IPv6 规模部署应用扎实推进，截至 5 月底，活跃用户数达 7.94 亿，移动网络中的 IPv6 流量占比达 64.56%1。二是网络设施底座不断筑牢。二是网络设施底座不断筑牢。截至 6 月，我国移动电话 5G 基站总数达 391.7 万个；具备千兆网络服务能力的 10G PON 端口数达 2597 万个2。三是移动互联网流量保持较快增势。三是移动互联网流量保持较快增势。截至 6 月，移动互联网累计流量达1604 亿 GB，同比增长 12.6%；6 月当月户均移动互联网接入流量（DOU）达 18.15GB/户月，同比增长 8.1%3，表明移动互联网应用持续蓬勃发展，日渐渗透网民日常学习、工作、生活，提供服务便利。一、互联网基础资源发展状况 截至 2024 年 6 月，我国 IPv4 地址数量为 39235 万个，IPv6 地址数量为 69080 块/32，IPv6 活跃用户数达 7.94 亿4；我国域名总数为 3187 万个5，其中，“.CN”域名数量为 1956万个；我国移动电话基站总数达 1188 万个，互联网宽带接入端口数量达 11.7 亿个，光缆线路总长度达 6712 万公里6。1 来源：中国政府网，https:/ 年 7 月 9 日。2 来源：工业和信息化部，https:/ 年 7 月 23 日。3 来源：工业和信息化部，https:/ 年 7 月 23 日。4 此处 IPv6 活跃用户数取值为截至 2024 年 5 月底数据。5 来源：传统通用顶级域名（gTLD）及新通用顶级域名（New gTLD）由国内域名注册单位协助提供。“.CN”“.中国”域名数量为全球注册量。6 来源：工业和信息化部，https:/ 年 7 月 23 日。第 54 次中国互联网络发展状况统计报告 4 表 1 2024.6 互联网基础资源发展状况 分类 单位 2024 年 6 月 IPv4 IPv6 IPv6 活跃用户数7 域名 其中：“.CN”域名 移动电话基站 互联网宽带接入端口 光缆线路长度 个 块/32 亿 个 个 万个 亿个 万公里 392,347,136 69,080 7.94 31,871,959 19,562,007 1,188 11.69 6,712（一）IP 地址 截至 2024 年 6 月，我国 IPv6 地址数量为 69080 块/32，较 2023 年 12 月增长 1.5%。对全球 23 个重点公共递归服务的 IPv6 支持情况进行采集分析，有 14 个递归服务提供 IPv6 公共递归服务，约占 60.9%。图 1 IPv6 地址数量8 截至 2024 年 5 月，我国 IPv6 活跃用户数达 7.94 亿。7 此处 IPv6 活跃用户数取值为截至 2024 年 5 月底数据。8 数据均含港、澳、台地区。63079 67369 68055 68042 69080 0200004000060000800002022年6月2022年12月2023年6月2023年12月2024年6月IPv6地址数量地址数量IPv6地址数量（块/32）来源：中国互联网络发展状况统计调查2024.6 第 54 次中国互联网络发展状况统计报告 5 图 2 IPv6 活跃用户数 截至 2024 年 6 月，我国 IPv4 地址数量为 39235 万个。图 3 IPv4 地址数量9（二）域名 截至 2024 年 6 月，我国域名总数为 3187 万个。其中，“.CN”域名数量为 1956 万个；9 数据均含港、澳、台地区。6.63 7.14 7.55 7.70 7.94 02468102022年6月2022年12月2023年6月2023年12月2024年5月IPv6活跃用户数活跃用户数IPv6活跃用户数（亿）来源：国家IPv6发展监测平台2024.539192 39182 39207 39219 39235 010000200003000040000500002022年6月2022年12月2023年6月2023年12月2024年6月IPv4地址数量地址数量IPv4地址数量（万个）来源：中国互联网络发展状况统计调查2024.6 第 54 次中国互联网络发展状况统计报告 6“.COM”域名数量为744万个；“.中国”域名数量为17万个；新通用顶级域名（New gTLD）数量为 256 万个。表 2 分类域名数 分类 数量（个）.CN 19,562,007.COM 7,443,375.NET 608,325.中国 171,090.INFO 72,765.ORG 26,041 New gTLD 2,557,935 其他10 1,430,421 合计 31,871,959 表 3 分类“.CN”域名数 分类 数量（个）.CN11 11,502,204.COM.CN 3,090,128.ADM.CN12 3,144,000.NET.CN 892,622.ORG.CN 778,744.AC.CN 134,230.GOV.CN 13,015.EDU.CN 6,839 其他 225 合计 19,562,007 10 其他：包含“.BIZ”“.CO”“.TV”“.CC”“.ME”“.HK”和“.PW”等域名。11 此处“.CN”为“.CN”下直接注册的二级域名。12.ADM.CN：虚拟二级域名，是对“.CN”下所有行政区域名（二级域名）的合称。第 54 次中国互联网络发展状况统计报告 7（三）移动电话基站数量 截至 2024 年 6 月，我国移动电话基站总数达 1188 万个，较 2023 年 12 月净增 26.5 万个。其中，5G 基站总数达 391.7 万个，占移动基站总数的 33%，占比较一季度提高 2.4 个百分点。图 4 移动电话基站数量（四）互联网宽带接入端口数量 截至 2024 年 6 月，我国互联网宽带接入端口数达到 11.69 亿个，较 2023 年 12 月净增3354 万个。其中，光纤接入（FTTH/O）端口达到 11.30 亿个，较 2023 年 12 月净增 3542 万个，占互联网宽带接入端口的 96.6%；具备千兆网络服务能力的 10G PON 端口数达 2597 万个，较 2023 年 12 月净增 295.1 万个。1035 1083 1129 1162 1188 0300600900120015002022年6月2022年12月2023年6月2023年12月2024年6月移动电话基站数量移动电话基站数量移动电话基站数量（万个）来源：工业和信息化部2024.6 第 54 次中国互联网络发展状况统计报告 8 图 5 互联网宽带接入端口数量（五）光缆线路总长度 截至 2024 年 6 月，我国光缆线路总长度达 6712 万公里，较 2023 年 12 月净增 279.9 万公里。其中接入网光缆、本地网中继光缆和长途光缆线路所占比重分别为 62.7%、35.6%和1.7%。图 6 光缆线路总长度 10.3510.7111.0611.3611.69036912152022年6月2022年12月2023年6月2023年12月2024年6月互联网宽带接入端口数量互联网宽带接入端口数量互联网宽带接入端口数量（亿个）来源：工业和信息化部2024.6579159586196643267120150030004500600075002022年6月2022年12月2023年6月2023年12月2024年6月光缆线路总长度光缆线路总长度光缆线路总长度（万公里）来源：工业和信息化部2024.6 第 54 次中国互联网络发展状况统计报告 9 二、互联网基础资源应用状况（一）网站 截至 2024 年 6 月，我国网站13数量为 391 万个。图 7 网站数量 截至 2024 年 6 月，“.CN”全球网站数量为 232 万个。图 8 “.CN”全球网站数量 13 网站：指域名注册者在中国境内的网站。399 387 383 388 391 01002003004005002022年6月2022年12月2023年6月2023年12月2024年6月网站数量网站数量网站数量（万个）来源：中国互联网络发展状况统计调查2024.6222 225 226 234 232 01002003002022年6月2022年12月2023年6月2023年12月2024年6月“.CN”全球网站数量”全球网站数量“.CN”全球网站数量（万个）来源：中国互联网络发展状况统计调查2024.6 第 54 次中国互联网络发展状况统计报告 10（二）移动互联网接入流量 2024 年上半年，我国移动互联网接入流量达 1604 亿 GB，同比增长 12.6%。图 9 移动互联网接入流量（三）上网时长 1.网民人均每周上网时长网民人均每周上网时长 截至 2024 年 6 月，我国网民的人均每周上网时长14为 29.0 个小时，较 2023 年 12 月提升 2.9 个小时。14 人均每周上网时长：指过去半年内，网民一周七天平均每天上网的小时数乘以 7 天。1241137714231592160405001000150020002022年上半年 2022年下半年 2023年上半年 2023年下半年 2024年上半年移动互联网接入流量移动互联网接入流量移动互联网接入流量（亿GB）来源：工业和信息化部2024.6 第 54 次中国互联网络发展状况统计报告 11 图 10 网民人均每周上网时长 2.各类应用使用时段分布各类应用使用时段分布 2024 年 6 月，手机网民较常使用的五类 App 中，即时通信类 App 在 9 点至 20 点间用户使用时段分布较为均匀，占比均在 5%以上；网络视频类 App 在 12 点、20 点分别出现两次使用小高峰，符合大部分网民闲暇娱乐时间规律；网络购物类、网络支付类 App 的用户使用时段分布趋势较为接近，7 点到 22 点间使用时长合计占比超过 80%；网上外卖类 App使用时段分布峰值明显，与网民用餐时间关联度很高，分别在 11 点及 18 点出现使用峰值。29.5 26.7 29.1 26.1 29.0 07142128352022年6月2022年12月2023年6月2023年12月2024年6月网民人均每周上网时长网民人均每周上网时长网民人均每周上网时长（小时）来源：中国互联网络发展状况统计调查2024.6 第 54 次中国互联网络发展状况统计报告 12 图 11 五类应用使用时段分布15 15 使用时段分布：指各类 App 使用时长的时间段分布。例如：用户在 6 点到 7 点间使用即时通信类应用的时长为 15 分钟即 0.25 小时，全天使用即时通信类应用的时长为 4 小时，计算方法即为 0.25/4。即时通信网络购物网络视频网络支付网上外卖0.0%2.5%5.0%7.5.0%五类应用使用时段分布五类应用使用时段分布即时通信网络购物网络视频网络支付网上外卖来源：中国联通2024.6 第 54 次中国互联网络发展状况统计报告 13 第二章第二章 网民规模及结构状况网民规模及结构状况 2024 年上半年，我国网民规模近 11 亿人（10.9967 亿人），新增网民 742 万人，互联网普及率达 78.0%。随着我国网络环境持续改善，数字向农、数字助老、数字惠民等常态化举措推动更多人群接入互联网，共享数字时代便捷和红利。一、网民规模（一）总体网民规模 截至 2024 年 6 月，我国网民规模近 11 亿人（10.9967 亿人），较 2023 年 12 月增长 742万人，互联网普及率达 78.0%，较 2023 年 12 月提升 0.5 个百分点。图 12 2022.6-2024.6 网民规模和互联网普及率 截至 2024 年 6 月，我国手机网民规模达 10.96 亿人，较 2023 年 12 月增长 528 万人，网民中使用手机上网的比例为 99.7%。105114 106744 107853 109225 109967 74.4u.6v.4w.5x.0%0 000004000060000800001000001200002022年6月2022年12月2023年6月2023年12月2024年6月2022.6-2024.6 网民规模和互联网普及率网民规模和互联网普及率网民规模（万人，左轴）互联网普及率（右轴）来源：中国互联网络发展状况统计调查2024.6 第 54 次中国互联网络发展状况统计报告 14 图 13 2022.6-2024.6 手机网民规模及其占网民比例 2024 年上半年，我国数字信息基础设施持续稳固，数字惠民利民服务广泛开展，有力推动网民规模增长。一是数字信息基础设施建设持续推进，满足更多人上网需求。一是数字信息基础设施建设持续推进，满足更多人上网需求。数字信息基础设施建设稳步推进，显著提升网速并扩大高速网络覆盖范围，满足更多人群上网需求，推动网民规模增长。截至 6 月末，我国累计建成 5G 基站 391.7 万个，占比较一季度提高 2.4 个百分点16；累计开通 26 个互联网骨干直联点，网间带宽扩容 6.17T，总带宽达到 58.9T17；三家基础电信企业完成移动数据流量业务收入 3280 亿元，IPTV 等新兴业务收入较快增长18。二是数字惠民提升网络服务水平，更多人民共享数字红利。二是数字惠民提升网络服务水平，更多人民共享数字红利。数字适老化和无障碍服务助力老年人和残障群体跨越数字鸿沟。截至 6 月末，2792 家与老年人、残疾人生活密切相关的网站、APP 完成适老化及无障碍改造，“一键呼入人工客服”尊老专线累计服务 4.9 亿人次19。上半年新增网民群体中，60 岁及以上老年群体占比 20.8%。三是网络应用拓展用户能力提升，持续推动更多人触网。三是网络应用拓展用户能力提升，持续推动更多人触网。上半年，我国新增网民 742 万人。在新增网民中，娱乐社交需求最能激发网民上网，其中短视频和即时通信用户规模分别新增 277 万和 93 万人。随着技术进步和服务的不断完善，网络应用的加速普及将持续推动 16 来源：工业和信息化部，https:/ 年 7 月 23 日。17 来源：工业和信息化部。18 来源：工业和信息化部，https:/ 年 7 月 23 日。19 来源：工业和信息化部关于 2024 年第二季度电信服务质量的通告，https:/ 年 8 月 1 日。104659 106510 107619 109072 109600 99.6.8.8.9.7%0 000004000060000800001000001200002022年6月2022年12月2023年6月2023年12月2024年6月2022.6-2024.6 手机网民规模及其占网民比例手机网民规模及其占网民比例手机网民规模（万人，左轴）手机网民占整体网民比例（右轴）来源：中国互联网络发展状况统计调查2024.6 第 54 次中国互联网络发展状况统计报告 15 人民“触网”。（二）城乡网民规模 截至 2024 年 6 月，我国城镇网民规模达 7.95 亿人，占网民整体的 72.3%；农村网民规模达 3.04 亿人20，占网民整体的 27.7%。图 14 网民城乡结构 截至 2024 年 6 月，我国城镇地区互联网普及率为 85.3%，较 2023 年 12 月提升 1.9 个百分点；农村地区互联网普及率为 63.8%，较 2023 年 12 月下降 2.7 个百分点。图 15 城乡地区互联网普及率 20 说明：我国城镇网民规模达 79522 万人，农村网民规模达 30445 万人。70.2r.3).8.7 23年12月2024年6月网民城乡结构网民城乡结构城镇农村来源：中国互联网络发展状况统计调查2024.682.9.1.1.3.3X.8a.9.5f.5c.8 22年6月2022年12月2023年6月2023年12月2024年6月城乡地区互联网普及率城乡地区互联网普及率城镇地区互联网普及率农村地区互联网普及率来源：中国互联网络发展状况统计调查2024.6 第 54 次中国互联网络发展状况统计报告 16 2024 年 5 月，工业和信息化部等部门联合印发2024 年数字乡村发展工作要点，通过数字乡村发展战略，推动实现乡村振兴、加快农业农村现代化进程。一是乡村数字信息基础设施持续优化升级。一是乡村数字信息基础设施持续优化升级。在政策支持下，各地乡村不断推进 4G 基站补盲、5G 网络延伸、千兆光纤网络建设。2024 年电信普遍服务覆盖了 204 个地市，其中支持 4G 基站数 4647 个，支持 5G 基站数 3680 个21。在政策的扶持下，偏远大山深处的小村落陆续消除了信号盲点，信号“满格”带给农村居民更多的幸福感。二是乡村地区公共服务效能不断提升。二是乡村地区公共服务效能不断提升。在“互联网 教育”方面，根据教育部发布的最新数据，全国中小学（含教学点）互联网接入率达 100%；99.9%的学校出口带宽达 100M 以上，超过四分之三的学校实现无线网络覆盖，99.5%的学校拥有多媒体教室，城乡差异基本消弭。在“互联网 医疗健康”方面，云上远程服务促使农村居民享受良好的医疗健康服务。以浙江省嘉兴市嘉善县为例，聚焦老年人居家医养需求，通过线上点单、语音交互等方式，为老年人提供医疗护理、生活照护、预约助餐等 91 项服务，年服务量突破 100 万人次22。（三）非网民规模 截至 2024 年 6 月，我国非网民规模为 3.10 亿人，较 2023 年 12 月减少 742 万人。从地区来看，我国非网民仍以农村地区为主，农村地区非网民占非网民总体的比例为 55.7%，高于全国农村人口比例 21.8 个百分点。从年龄来看，60 岁及以上老年群体是非网民的主要群体，截至 2024 年 6 月，我国 60 岁及以上非网民群体占非网民总体的比例为 62.0%。非网民不上网带来的生活不便，主要是买东西不方便和办事、缴费很困难，所占比例分别为 9.8%和 9.4%；看病、挂号、买药难和缺少休闲娱乐活动，以及很难和家人朋友联系等不便捷原因相差不多，所占比例均在 7%-8%之间；很难买到火车票、飞机票，很难打到车等特定需求不便，占比均不到 5%。21 来源：工业和信息化部，https:/ 年 1 月 9 日。22 来源：国家卫生健康委员会，http:/ 年 5 月 16 日。第 54 次中国互联网络发展状况统计报告 17 图 16 非网民不上网带来的生活不便 使用技能缺乏、文化程度限制、设备不足和年龄因素是非网民不上网的主要原因。因为“不懂电脑/网络”而不上网的非网民占比为 49.0%；因为“不懂拼音等文化程度限制”而不上网的非网民占比为 27.6%；因为“没有电脑等上网设备”而不上网的非网民占比为19.0%；因为“年龄太大/太小”而不上网的非网民占比为 15.3%。图 17 非网民不上网原因 促进非网民上网的首要因素是“方便与家人或亲属沟通联系”，占比为 22.9%；“提供可以无障碍使用的上网设备”是促进非网民上网的第二大因素，占比为 22.3%；“提供免费上网培训指导”是促进非网民上网的第三大因素，占比为 20.1%。9.8%9.4%7.9%7.3%7.0%4.8%4.6%买东西不方便办事、缴费很困难看病、挂号、买药难缺少休闲娱乐活动很难和家人朋友联系很难买到火车票、飞机票很难打到车非网民不上网带来的生活不便非网民不上网带来的生活不便来源：中国互联网络发展状况统计调查2024.649.0.6.0.3.1%5.7%不懂电脑/网络 不懂拼音等文化程度限制没有电脑等上网设备年龄太大/太小 不需要/不感兴趣没时间上网非网民不上网原因非网民不上网原因来源：中国互联网络发展状况统计调查2024.6 第 54 次中国互联网络发展状况统计报告 18 图 18 非网民上网促进因素 二、网民结构及上网设备（一）性别结构 截至 2024 年 6 月，我国网民男女比例为 50.8:49.2，与整体人口中男女比例基本一致。图 19 网民性别结构 22.9.3 .1.7.6.5.2%方便与家人或亲属的沟通联系提供可以无障碍使用的上网设备提供免费上网培训指导方便获取专业信息，如医疗健康信息等帮助增加收入，如能卖出农产品上网费用减少方便购买商品非网民上网促进因素非网民上网促进因素来源：中国互联网络发展状况统计调查2024.6男,50.8%女,49.2%网民性别结构网民性别结构来源：中国互联网络发展状况统计调查2024.6 第 54 次中国互联网络发展状况统计报告 19（二）年龄结构 截至 2024 年 6 月，10-19 岁、20-29 岁、30-39 岁和 40-49 岁网民占比分别为 13.6%、13.5%、19.3%和 16.7%；50 岁及以上网民群体占比由 2023 年 12 月的 32.5%提升至 33.3%，互联网进一步向中老年群体渗透。图 20 网民年龄结构（三）上网设备 截至 2024 年 6 月，我国网民使用手机上网的比例达 99.7%；使用台式电脑、笔记本电脑、电视和平板电脑上网的比例分别为 34.2%、32.4%、25.2%和 30.5%；使用智能网联汽车、智能家居设备和个人可穿戴设备上网的比例分别为 10.4%、21.9%和 24.2%，其中，使用智能网联汽车上网的网民规模达到 1.15 亿人。图 21 互联网接入设备使用情况 3.5.6.5.3.7.0.3岁以下10-19岁20-29岁30-39岁40-49岁50-59岁60岁及以上网民年龄结构网民年龄结构来源：中国互联网络发展状况统计调查2024.634.22.4.7%.20.5.4!.9$.2%台式电脑笔记本电脑手机电视平板电脑智能网联汽车智能家居设备 个人可穿戴设备互联网接入设备使用情况互联网接入设备使用情况来源：中国互联网络发展状况统计调查2024.6 第 54 次中国互联网络发展状况统计报告 20 三、网民数字素养与技能发展状况 2024 年上半年，在政策措施的有力推动下，我国网民数字素养与技能23发展水平持续提升，以人口高质量发展支撑中国式现代化。一是数字素养与技能提升行动取得新成效。一是数字素养与技能提升行动取得新成效。在国家层面，2024 年提升全民数字素养与技能工作要点加快数字人才培育支撑数字经济发展行动方案（2024-2026 年）关于开展 2024 年“数字适老中国行”活动的通知等一系列政策措施先后出台，针对弥合数字鸿沟、培育重点群体、拓展服务场景等明确工作方向，进一步强化数字素养与技能提升行动的政策保障。在地方层面，各地围绕 2024 年全民数字素养与技能提升月，积极开展数字素养与技能培训基地开放日、“银龄”长者数字生活工作坊、企业数字化转型人才培训、“数字新农人”培育、青少年科技创新大赛等24，并通过多渠道、多形式广泛宣传先进经验与创新做法，不断提升活动影响力与参与度。例如，湖南25、四川26、山东27等围绕 10 余项主题举办系列活动，线上线下覆盖学生、老人、新农人、乡村网络达人等多种群体。二是网民数字素养与技能整体水平持续提升。二是网民数字素养与技能整体水平持续提升。数据显示28，截至 2024 年 6 月，至少掌握29一种数字素养与技能的网民占比达 90.1%，较 2023 年 12 月提升 2.6 个百分点；至少熟练掌握一种数字素养与技能的网民占比达 57.8%，较 2023 年 12 月提升 3.7 个百分点；近六成网民达到数字素养与技能初级水平30。其中，在使用数字产品及服务方面，能够熟练“使用电脑或手机搜索、下载、安装及配置软件”的网民占比达 40.5%；在创造数字内容方面，能够熟练“复制、粘贴电脑或手机里的信息”的网民占比达 45.6%；与 2023 年 12 月相比基本持平；在网络安全防护方面，能够熟练“在互联网上搜索信息并辨别真假”的网民占比达 28.9%，较 2023 年 12 月提升 1.3 个百分点。23 说明：根据中央网络安全和信息化委员会提升全民数字素养与技能行动纲要，数字素养与技能是数字社会公民学习工作生活应具备的数字获取、制作、使用、评价、交互、分享、创新、安全保障、伦理道德等一系列素质与能力的集合。24 来源：人民网，http:/ 年 6 月 7 日。25 来源：湖南省人民政府网，https:/ 年 6 月 4 日。26 来源：人民网，http:/ 年 5 月 23 日。27 来源：山东省人民政府网，http:/ 年 6 月14 日。28 说明：为了解我国网民数字素养与技能发展情况，中国互联网络信息中心参考国际电信联盟（ITU）相关研究，对网民使用数字产品和服务、创造数字内容、网络安全防护等方面的素质与能力开展统计调查。29 说明：本报告中“掌握”包括“熟练掌握”和“基本掌握”。30 说明：本报告中至少熟练掌握一种数字素养与技能的网民达到初级水平。第 54 次中国互联网络发展状况统计报告 21 图 22 网民掌握部分数字素养与技能的情况 三是不同网民群体数字素养与技能差异化发展。三是不同网民群体数字素养与技能差异化发展。截至 2024 年 6 月，在职业为制造生产型企业人员的网民群体中，能够熟练“使用智能工业生产工具”的网民占比为 15.6%；在职业为农林牧渔劳动人员的网民群体中，能够熟练“使用智能农业生产工具”的网民占比为6.9%；在 20-29 岁网民群体中，能够熟练“使用编程语言编写计算机程序”的网民占比为9.4%；在 60 岁及以上网民群体中，能够熟练“使用手机应用老年模式”的网民占比为 8.1%。45.6.59.0(.9(.2%.8$.5$.1!.1.2%4.11.04.85.14.7).43.3).8&.43.7.1.1#.4$.7&.06.4B.5.9E.7I.5E.2S.7.8%复制、粘贴电脑或手机里的信息用电脑或手机搜索、下载、安装及配置软件在手机软件中绑定或解绑银行卡，并进行支付操作在互联网上搜索信息并辨别真假用电脑与手机等其他设备进行文件、应用程序传输在互联网上发表观点，并与他人交流联系在电脑上连接和安装外接设备使用文本编辑工具修改电脑或手机的安全隐私设置使用表格或数据工具使用编程语言编写计算机程序网民掌握部分数字素养与技能的情况网民掌握部分数字素养与技能的情况熟练掌握基本掌握不掌握来源：中国互联网络发展状况统计调查2024.6 第 54 次中国互联网络发展状况统计报告 23 第三章第三章 互联网应用发展状况互联网应用发展状况 2024 年上半年，我国扎实推进数字技术和实体经济深度融合，加快发展数字经济，助力国民经济稳中有进、长期向好。互联网在商务交易、文娱旅游等多个领域中的应用不断深化，更好满足人民群众日益增长的美好生活需要。一、总体发展状况 2024 年上半年，我国各类互联网应用不断深化，用户规模持续增长。其中，即时通信、网络支付、网络音乐和网上外卖的用户规模较 2023 年 12 月分别增长 1824 万人、1498 万人、1450 万人和 850 万人，增长率分别为 1.7%、1.6%、2.0%和 1.6%。表 4 2023.12-2024.6 各类互联网应用用户规模和网民使用率 应用 2023.12 网民规模（万人）2023.12 网民使用率 2024.6 网民规模（万人）2024.6 网民使用率 增长率 即时通信 网络视频31 短视频 网络支付 网络购物 搜索引擎 网络新闻 网络直播 网络音乐 网上外卖 网络文学 网约车 在线旅行预订 互联网医疗 网络音频 105,963 106,671 105,330 95,386 91,496 82,670 77,191 81,566 71,464 54,454 52,017 52,765 50,901 41,393 33,189 97.0.7.4.3.8u.7p.7t.7e.4I.9G.6H.3F.67.90.47,787 106,796 105,037 96,885 90,460 82,440 76,441 77,654 72,914 55,304 51,602 50,270 49,721 36,532 31,976 98.0.1.5.1.3u.0i.5p.6f.3P.3F.9E.7E.23.2).1%1.7%0.1%-0.3%1.6%-1.1%-0.3%-1.0%-4.8%2.0%1.6%-0.8%-4.7%-2.3%-11.7%-3.71 注：2024 年 6 月网络视频用户规模中包含微短剧用户。第 54 次中国互联网络发展状况统计报告 24 二、基础应用类应用（一）即时通信 截至 2024 年 6 月，我国即时通信用户规模达 10.78 亿人，较 2023 年 12 月增长 1824 万人，占网民整体的 98.0%。图 23 2022.6-2024.6 即时通信用户规模及使用率 2024 年上半年，即时通信产品的视频号、小程序等业务进一步发展，在商业化能力、公共服务能力等方面持续提升。一是视频号的用户使用习惯逐渐形成，商业化潜力初步显现。一是视频号的用户使用习惯逐渐形成，商业化潜力初步显现。即时通信企业在过去几年来一直将短视频作为重点培养的业务方向，通过长期的流量扶持与创作者激励，用户通过即时通信软件收看短视频的使用习惯逐渐形成。数据显示，微信视频号的总用户使用时长同比增长超过 802。随着用户使用时长的增加，即时通信企业进一步拓展直播带货的商品品类，并利用激励政策激发视频创作者的创作活力和带货热情，从而挖掘视频号功能的商业化潜力。二是小程序进一步强化即时通信的公共服务属性，提升用户粘性。二是小程序进一步强化即时通信的公共服务属性，提升用户粘性。即时通信企业将小程序作为拓展产品服务生态的主要功能，持续提升小程序在政务、公益、助农、助残等领域 32 来源：腾讯 2024 年第一季度财务报告，https:/ 年 5 月 14 日。102708 103807 104693 105963 107787 97.7.2.1.0.0%0 000001000001500002022年6月2022年12月2023年6月2023年12月2024年6月2022.6-2024.6即时通信用户规模及使用率即时通信用户规模及使用率用户规模（万人，左轴）使用率（右轴）来源：中国互联网络发展状况统计调查2024.6 第 54 次中国互联网络发展状况统计报告 25 的渗透水平，拉动小程序的使用次数和使用时长明显增长。国家市场监督管理总局通过微信小程序上线“个体工商户年报”功能，实现全国入口统一、总局官方认证、商户快捷填报，切实做到让数据多跑路、群众少跑腿33；北京市税务局在“京通”小程序上线 21 项税费业务，覆盖社保费缴纳、车船税申报、车辆购置税申报等方面，上半年通过小程序办理业务 33万笔34。数据显示，微信小程序的总用户使用时长同比增长超过 20%，非游戏类小程序的日均使用次数实现同比两位数增长35。（二）搜索引擎 截至 2024 年 6 月，我国搜索引擎用户规模达 8.24 亿人，占网民整体的 75.0%。图 24 2022.6-2024.6 搜索引擎用户规模及使用率 2024 年上半年，搜索引擎持续融合人工智能技术，推动搜索服务效能不断提升。一是搜索引擎利用人工智能技术，不断提升精准度。一是搜索引擎利用人工智能技术，不断提升精准度。百度搜索中已有 11%的搜索结果由人工智能生成，首条结果满足问答需求的比例已达 706。搜索结果的精准性进一步带动了用户的使用需求，百度搜索日均新增问答需求超过 5000 万37。“360 AI 搜索”帮助用户 33 来源：中国政府网，https:/ 年 2 月 27 日。34 来源：北京市人民政府新闻办公室，https:/ 年 7 月 26 日。35 来源：腾讯 2024 年第一季度财务报告，https:/ 年 5 月 14 日。36 来源：网易，https:/ 年 5 月 16 日。37 来源：同上。82147 80166 84129 82670 82440 78.2u.1x.0u.7u.0%0 000001000001500002022年6月2022年12月2023年6月2023年12月2024年6月2022.6-2024.6 搜索引擎用户规模及使用率搜索引擎用户规模及使用率用户规模（万人，左轴）使用率（右轴）来源：中国互联网络发展状况统计调查2024.6 第 54 次中国互联网络发展状况统计报告 26 获取和理解多语言信息，实现多语言搜索；打破文档格式限制，实现多模态搜索；运用 AI助手，实现多任务搜索。人工智能技术的运用使搜索内容从“模糊”到“精准”，用户体验大幅提升。二是搜索引擎拓展应用场景边界，丰富生成类型。二是搜索引擎拓展应用场景边界，丰富生成类型。从垂直领域来看，网易有道推出 AI家庭教师，通过深度学习和大模型技术，为学生提供个性化、全时段的在线学习支持；从处理形式来看，百度“文心一格”依据描述内容生成对应的高质量图像，实现了从文本形式到图文视觉形式的转换，满足了用户多样化需求。从通用搜索向垂直领域扩展，从文本生成向视觉内容生成转变，搜索引擎实现跨越式发展。（三）线上办公 截至 2024 年 6 月，我国线上办公用户规模达 5.0 亿人，占网民整体的 45.4%。图 25 2022.6-2024.6 线上办公用户规模及使用率 2024 年上半年，我国线上办公产品不断加速人工智能技术应用，并通过打通生态壁垒，为用户打造更加完善便捷的办公环境。一是线上办公产品应用人工智能技术，提升办公效率。一是线上办公产品应用人工智能技术，提升办公效率。腾讯会议、腾讯文档嵌入 AI 功能，帮助用户快速生成会议纪要、编辑办公文档、提供个性化定制服务等；360 发布“360AI办公”，涵盖图片处理、写作辅助、文档编辑等五大场景，并为用户提供上百款工具，助力高效办公。人工智能在工作场景的深度运用，带来了更加高效、智能的工作方式。二是线上办公产品间打通生态壁垒，创造便利环境。二是线上办公产品间打通生态壁垒，创造便利环境。钉钉会议与微信打通，使用户可46066 53962 50748 53706 49959 43.8P.6G.1I.2E.4%0 00004000060000800001000002022年6月2022年12月2023年6月2023年12月2024年6月2022.6-2024.6 线上办公用户规模及使用率线上办公用户规模及使用率用户规模（万人，左轴）使用率（右轴）来源：中国互联网络发展状况统计调查2024.6 第 54 次中国互联网络发展状况统计报告 27 以在微信内直接使用钉钉会议，有效提升会议即时性、便捷性；金山办公集成百度“文心一言”、阿里云“通义千问”等大模型，使用户能在一个平台中调用多款大模型，从而更好地适配不同办公场景中的使用需求。办公产品间打通、整合，为用户打造出更加便捷、完善的办公生态环境。三、商务交易类应用（一）网络支付 截至 2024 年 6 月，我国网络支付用户规模达 9.69 亿人，较 2023 年 12 月增长 1498 万人，占网民整体的 88.1%。图 26 2022.6-2024.6 网络支付用户规模及使用率 3 月，国务院办公厅印发关于进一步优化支付服务提升支付便利性的意见，统筹力量打通支付服务存在的堵点，进一步满足“老”“外”多样化支付服务需求，有效提升支付便利化水平，完善支付服务体系。平台着力提升老年群体支付便利性。一是不断优化移动支付服务。平台着力提升老年群体支付便利性。一是不断优化移动支付服务。目前，主要移动支付 APP 均已进行了适老化升级，通过简化流程、添加温馨提示、增加语言播报、放大字体图像、专线人工客服等多种方式，提升老年群体移动支付服务体验。二是持续强化支付适老化宣传。二是持续强化支付适老化宣传。综合运用多种宣传渠道，深入社区、养老院等老年人聚集地，有针对性地宣传网络支付相关知识，增强老年群体的使用安全感，确保老年群体能用、会用网络支付。截至 6 月，90444 91144 94319 95386 96885 86.0.4.5.3.1%0 000001000001500002022年6月2022年12月2023年6月2023年12月2024年6月2022.6-2024.6 网络支付用户规模及使用率网络支付用户规模及使用率用户规模（万人，左轴）使用率（右轴）来源：中国互联网络发展状况统计调查2024.6 第 54 次中国互联网络发展状况统计报告 28 我国 60 岁及以上老年群体对网络支付使用率达 75.4%，用户规模达 1.17 亿人。外籍来华人员移动支付使用意愿不断提升。外籍来华人员移动支付使用意愿不断提升。中国人民银行扩大“外卡内绑38”、“外包内用39”的业务范围，通过指导支付机构优化业务流程、大幅提升交易限额、开展用户分层认证试点等举措，改善外籍来华人员移动支付使用体验。外籍来华人员可直接使用境外手机号注册支付宝、微信等，并绑定境外银行卡进行支付；新加坡、泰国等九地入境人员可直接使用境外电子钱包扫码支付。上半年，超 500 万入境人员使用移动支付，同比增长 4 倍；交易 9000 多万笔，金额 140 多亿元，均同比增长 7 倍40。（二）网络购物 截至 2024 年 6 月，我国网络购物用户规模达 9.05 亿人，占网民整体的 82.3%。图 27 2022.6-2024.6 网络购物用户规模及使用率 2024 年上半年，网络购物市场保持稳健增长，在促消费中日益发挥积极作用。数据显示，上半年全国网上零售额 70991 亿元，同比增长 9.8%。其中，实物商品网上零售额同比增长 8.8%，占社会消费品零售总额的比重为 25.3A，今年以来占比持续提升42。38 外卡内绑：指支持境外居民将 Visa、万事达等主要银行卡组织发行的境外银行卡绑定至境内钱包，实现境外银行卡与境内条码支付的无缝衔接。39 外包内用：指支持境外居民直接使用境外电子钱包向境内商户支付，无需下载境内钱包，让境外人士在境内享受便捷的移动支付。40 来源：中国人民银行，https:/ 年 7 月 26 日。41 来源：国家统计局，https:/ 年 7 月 15 日。42 来源：国家统计局，https:/ 年 7 月 15 日。84057 84529 88410 91496 90460 80.0y.2.0.8.3%0 000001000001500002022年6月2022年12月2023年6月2023年12月2024年6月2022.6-2024.6 网络购物用户规模及使用率网络购物用户规模及使用率用户规模（万人，左轴）使用率（右轴）来源：中国互联网络发展状况统计调查2024.6 第 54 次中国互联网络发展状况统计报告 29 一是平台延续低价和用户优先策略，提升用户体验。一是平台延续低价和用户优先策略，提升用户体验。上半年，各大平台继续打造产品价格优势，如淘宝、京东继续推出“百亿补贴”，抖音将“价格力”作为 2024 年优先目标，拼多多推出自动跟价系统和商家降价提升流量规则，电商行业回归低价趋势明显。此外，平台加大用户体验投入，如抖音、淘宝、京东陆续跟进拼多多出台“仅退款”类似政策，并通过强制卖家提供运费险、保价等服务吸引用户，提升用户体验。未来，行业仍有待通过提高流通效率、创新商业模式等方式，实现用户、商家和平台三方共赢。二是平台加大促销力度，推动消费品“以旧换新”。二是平台加大促销力度，推动消费品“以旧换新”。上半年，电商平台积极配合新一轮“以旧换新”政策，通过加大补贴、简化流程、完善物流等方式助力政策落地，促进消费转化和消费升级。数据显示，电商平台支持 40 多万种商品以旧换新、300 多个品类同步回收，主要平台冰箱、洗衣机、手机和电视以旧换新增长 82.1%、70.4%、63.9%和 54.3C。近半年参与过消费品“以旧换新”活动的网民中，通过线上平台购买相关产品的用户比例达 68.8%。其中手机数码产品、洗衣机等传统家电产品“以旧换新”消费比例最高，分别占到参与网民用户的 28.8%和 23.7%。（三）网上外卖 截至 2024 年 6 月，我国网上外卖用户规模达 5.53 亿人，较 2023 年 12 月增长 850 万人，占网民整体的 50.3%。43 来源：商务部，https:/ 年 7 月 19 日。第 54 次中国互联网络发展状况统计报告 30 图 28 2022.6-2024.6 网上外卖用户规模及使用率 2024 年上半年，网上外卖市场蓬勃发展，相关企业营收显著增长；同时，即时配送等服务模式加快发展，新兴技术持续为行业赋能。一是外卖市场活力持续释放，业务营收增势明显。一是外卖市场活力持续释放，业务营收增势明显。上半年，美团、饿了么等主要平台通过持续创新消费体验、增加优质供给等，实现用户交易和购买频次持续提升，带动业务营收明显增长。数据显示，美团一季度配送服务营收44同比增长 24.6E；阿里巴巴一季度本地生活集团收入同比增长 19%，其中饿了么订单增长强劲46。二是即时配送驶入快车道，技术创新赋能行业发展。二是即时配送驶入快车道，技术创新赋能行业发展。随着市场需求变化和技术进步，外卖平台不断扩展其服务范围，从传统的餐饮外卖延伸至生鲜、药品、日用品等即时配送，实现全方位的生活服务覆盖。数据显示，一季度美团即时配送订单量达 54.6 亿单，同比增长 28.1G。同时，依托技术创新，外卖平台不断提升智能化水平，赋能行业创新发展。例如，饿了么通过 AI 技术实现了个性化推荐和智能调度等功能，美团外卖利用大数据提供更加个性化的服务体验等。44 网上外卖在美团财务报告中被列入“配送服务”披露数据，网上外卖为该类别中的核心业务。45 来源：美团截至 2024 年 3 月 31 日止三个月业绩公告，https:/media- 年 6 月 6 日。46 来源：阿里巴巴 2024 年第一季度财务报告，https:/ 年 5 月 14 日。47 来源：美团截至 2024 年 3 月 31 日止三个月业绩公告，https:/media- 年 6 月 6 日。50921 52116 53488 54454 55304 48.4H.8I.6I.9P.3%0 00004000060000800002022年6月2022年12月2023年6月2023年12月2024年6月2022.6-2024.6 网上外卖用户规模及使用率网上外卖用户规模及使用率用户规模（万人，左轴）使用率（右轴）来源：中国互联网络发展状况统计调查2024.6 第 54 次中国互联网络发展状况统计报告 31（四）在线旅行预订 截至 2024 年 6 月，我国在线旅行预订用户规模达 4.97 亿人，占网民整体的 45.2%。图 29 2022.6-2024.6 在线旅行预订用户规模及使用率 2024 年上半年，我国在线旅行预订市场持续升温，平台业绩显著增长；同时，新兴平台的加入和国际市场的拓展，进一步激发了行业创新活力。一是旅行预订市场规模稳步扩大，平台业绩增长明显。一是旅行预订市场规模稳步扩大，平台业绩增长明显。伴随旅游消费需求有效释放，2024 年“五一”和端午节假期期间，全国国内旅游出游人次分别同比增长 7.6%和 6.3%，国内游客出游总花费分别同比增长 12.7%和 8.1H。在此背景下，企业用户规模与经营业绩实现大幅增长。数据显示，一季度末同程旅行年服务人次同比增长 57.4%，年付费用户同比增长 14.3I；一季度携程集团净营业收入同比增长 29%，其中住宿预订、交通票务、旅游度假营业收入分别增长 29%、20%和 129P。二是随着新兴平台的加入、国际市场的拓展等，市场活力持续释放。二是随着新兴平台的加入、国际市场的拓展等，市场活力持续释放。一方面，如小红书、抖音等新兴平台通过内容营销直接链接到旅行产品和服务销售，成为旅行信息分享和预订的新渠道，进一步激发了行业创新活力；另一方面，如携程集团、同程旅行等企业拓展 48 来源：文化和旅游部，2024 年“五一”假期文化和旅游市场情况，https:/ 年 5 月 6 日；2024 年端午节假期文化和旅游市场情况，https:/ 年 6 月 10 日。49 来源：同程旅行 2024 年第一季度财务报告，https:/ 5 月 21 日。50 来源：携程集团 2024 年第一季度财务报告，https:/ 年 5 月 20 日。33250 42272 45363 50901 49721 31.69.6B.1F.6E.2%0 0P00004000060000800002022年6月2022年12月2023年6月2023年12月2024年6月2022.6-2024.6 在线旅行预订用户规模及使用率在线旅行预订用户规模及使用率用户规模（万人，左轴）使用率（右轴）来源：中国互联网络发展状况统计调查2024.6 第 54 次中国互联网络发展状况统计报告 32 国际市场成效显著，助力行业健康持续发展。例如，一季度携程集团出境酒店和机票预订同比均增长 100%以上，国际平台 T 的总收入同比增长约 80Q；同程旅行的国际机票量、国际酒店间夜量分别同比增长超 260%、150R。四、网络娱乐类应用（一）网络视频 截至 2024 年 6 月，网络视频53（含短视频、微短剧）用户规模达 10.68 亿人，较 2023年 12 月增长 125 万人，占网民整体的 97.1%。其中，短视频用户规模达 10.50 亿人，占网民整体的 95.5%。图 30 2022.6-2024.6 网络视频用户规模及使用率 以内容产品的时长为划分标准，网络视频行业可分为长视频、中视频、短视频、微短剧等细分领域。2024 年上半年，长短视频、微短剧领域展示各自较为明显的发展特征。微短剧行业迅猛发展。微短剧行业迅猛发展。凭借小体量、快节奏、低成本的特点，微短剧已成为推动网络视频行业创新发展的新力量。一是用户规模快速增长。一是用户规模快速增长。截至 6 月，微短剧用户规模达 5.76 亿 51 来源：携程集团 2024 年第一季度财务报告，https:/ 年 5 月 20 日。52 来源：同程旅行 2024 年第一季度财务报告，https:/ 5 月 21 日。53 注：2024 年 6 月网络视频用户规模中包含微短剧用户。99488 103057 104437 106671 106796 94.6.5.8.7.1%0 000001000001500002022年6月2022年12月2023年6月2023年12月2024年6月2022.6-2024.6 网络视频用户规模及使用率网络视频用户规模及使用率用户规模（万人，左轴）使用率（右轴）来源：中国互联网络发展状况统计调查2024.6 第 54 次中国互联网络发展状况统计报告 33 人，网民使用率为 52.4%。二是内容生产力不断提升。二是内容生产力不断提升。微短剧用户需求旺盛，通过引入人工智能技术，创作效率明显提升。6 月以来，多部 AIGC54微短剧陆续上线，制作周期大幅缩短，成片效果超出预期。三是赋能文旅产业。三是赋能文旅产业。1 月，国家广播电视总局发布“跟着微短剧去旅行”创作计划，引导各地结合当地文化和旅游资源，在已有重点微短剧项目中增加文化和旅游元素、创意、情节，或者通过自制、中外联合制作等方式开发新作品，营造旅行打卡新风尚55。短视频行业持续繁荣。一是用户黏性稳步提升。短视频行业持续繁荣。一是用户黏性稳步提升。短视频平台用户规模、使用时长稳步增长。3 月，抖音用户使用时长同比增量占网络视频行业的一半以上56；一季度，快手月活跃用户数量、总使用时长同比分别增长 6.6%、8.6W。二是盈利能力持续向好。二是盈利能力持续向好。短视频平台的电商业务稳步发展，商业化变现效率持续走高。一季度，快手电商业务商品交易总额同比增长 28.2X；618 期间59，抖音商城订单数量同比增长 94%，成交金额同比增长 85。长视频行业继续提质增效。长视频行业继续提质增效。上半年，各大平台重塑内容标准、着力打造精品内容，上线剧集数量同比减少 6.8%，播放量同比增加 35.1%，提质减量趋势延续61。我的阿勒泰 繁花等剧集兼具热度与口碑，为用户带来了高质量的视听体验。此外，各大平台通过科技创新赋能全产业链，推动行业提质增效。如腾讯视频打造了以“剧本分析系统”和“ZenRender 转绘引擎”为代表的 AIGC 内容生产引擎；爱奇艺已将 AIGC 应用在策划、制作和宣发等各个环节，以此为杠杆放大创作者价值，助力产出更多精彩内容。（二）网络直播 截至 2024 年 6 月，我国网络直播用户规模达 7.77 亿人，较 2023 年 12 月减少 3912 万人，占网民整体的 70.6%。54 AIGC：即 Artificial Intelligence Generative Content，指人工智能生成内容。55 来源：国家广播电视总局，https:/ 年 1 月 12 日。56 来源：QuestMobile2024 中国移动互联网春季大报告，https:/ 年 5 月 7 日。57 来源：快手科技 2024 年第一季度财务报告，https:/ 年 5 月 22 日。58 来源：同上。59 618 期间：指 5 月 24 日至 6 月 18 日。60 来源：“抖音商城 618 好物节”消费数据报告，https:/ 年 6 月 21 日。61 来源：灯塔专业版，https:/ 年 7 月 15 日。第 54 次中国互联网络发展状况统计报告 34 图 31 2022.6-2024.6 网络直播用户规模及使用率 2024 年上半年，更多企业布局电商直播，巩固优势、拓展业务。新兴技术深度赋能直播行业，创新形式、提升效率。更多企业布局直播。更多企业布局直播。2024 年上半年，更多互联网企业将直播作为巩固核心业务优势，拓展业务领域的重要手段。美团于节假日期间推出专场直播活动，其官方直播扩展到更多地区，频次进一步提高62。京东推出企业家数字人直播形式，借此进一步布局内容生态建设，为用户带来更好的直播购物体验63。腾讯通过拓展商品品类和激励更多内容创作者参与直播带货，进一步巩固视频号直播带货生态64。新兴技术深度赋能。新兴技术深度赋能。2024 年上半年，新兴技术进一步深度赋能直播行业，推动直播形式更加丰富，直播效率进一步提升。在电商直播中，虚拟数字人技术应用更加广泛。百度智能云曦灵推出最新版 2D 数字人直播业务，可通过上传真人视频，复刻数字人主播形象。在输入关键词后，可自动生成商品介绍、场控直播话术，开启数字人直播。世优科技推出“AI数字人直播系统”，可帮助商家迅速搭建 AI 数字人直播间。在体育直播中，人工智能技术已可自动实现拍摄、制作、分发，并通过对视频内容自动识别和标注，自动剪辑精彩片段、推荐相关的内容等，有效提升制作效率。62 来源：美团 2024 年第一季度财务报告，https:/media- 年 6 月 6 日。63 来源：京东 2024 年第一季度财务报告，https:/ 年 5 月 16 日。64 来源：腾讯 2024 年第一季度财务报告，https:/ 年 5 月 14 日。71627 75065 76539 81566 77654 68.1p.3q.0t.7p.6%0 000001000001500002022年6月2022年12月2023年6月2023年12月2024年6月2022.6-2024.6 网络直播用户规模及使用率网络直播用户规模及使用率用户规模（万人，左轴）使用率（右轴）来源：中国互联网络发展状况统计调查2024.6 第 54 次中国互联网络发展状况统计报告 35（三）网络音乐 截至 2024 年 6 月，我国网络音乐用户规模达 7.29 亿人，较 2023 年 12 月增加 1450 万人，占网民整体的 66.3%。图 32 2022.6-2024.6 网络音乐用户规模及使用率 2024 年上半年，我国网络音乐企业营收呈现增长势头，借助人工智能技术，进一步提升平台服务水平，推动行业发展进入新阶段。一是网络音乐业务增长强劲。一是网络音乐业务增长强劲。付费用户规模与在线音乐服务收入均显著增长。数据显示，2024年上半年腾讯音乐娱乐集团在线音乐服务的付费用户数达2.31亿，同比增长18.9%，实现营收 104.31 亿元，同比增长 34.6e；2023 年网易云音乐在线音乐服务的月付费用户数达 4412 万，同比增长 15.3%，实现营收 43.51 亿元，同比增长 17.6f。随着网络音乐版权秩序和运营生态的持续优化，用户付费意识逐步增强并养成付费习惯，推动我国网络音乐市场保持着稳健增长势头。二是平台服务水平显著提升。二是平台服务水平显著提升。网络音乐平台借助人工智能技术提供个性化服务，有效提升用户体验。一方面，通过个性化歌曲推荐优化用户听歌体验一方面，通过个性化歌曲推荐优化用户听歌体验。例如，QQ 音乐的“AI 助手”能够满足用户多维度找歌需求，有效提升用户找歌效率。另一方面，通过创作辅助提供另一方面，通过创作辅助提供 65 来源：腾讯音乐娱乐集团 2024 年第一季度、第二季度财务报告，https:/ir- 年 8 月 13 日。66 来源：网易云音乐 2023 年度财务报告，https:/ 年 4 月 25 日。72789 68420 72583 71464 72914 69.2d.1g.3e.4f.3%0 000001000001500002022年6月2022年12月2023年6月2023年12月2024年6月2022.6-2024.6 网络音乐用户规模及使用率网络音乐用户规模及使用率用户规模（万人，左轴）使用率（右轴）来源：中国互联网络发展状况统计调查2024.6 第 54 次中国互联网络发展状况统计报告 36 个性化音乐创作体验个性化音乐创作体验。例如，QQ 音乐上线的“启明星AI 灵感做歌”功能，根据用户输入的灵感词便可创作生成专属歌曲；网易云音乐推出的网易天音平台，具备音乐创作全流程AI 辅助功能，使得音乐创作更加简单高效。（四）网络文学 截至 2024 年 6 月，我国网络文学用户规模达 5.16 亿人，占网民整体的 46.9%。图 33 2022.6-2024.6 网络文学用户规模及使用率 2024 年上半年，我国网络文学产业发展态势良好，以网络文学等为代表的网络文艺形态“量增质升”，成为推动文化产业创新发展的重要力量，呈现出 IP67开发市场扩容和创作群体年轻化等特点。一是一是 IP 转化提速，为文娱行业提供丰富改编资源。转化提速，为文娱行业提供丰富改编资源。上半年，微短剧行业发展势头迅猛，带动网络文学 IP 开发市场进一步扩容。数据显示，去年年度上新短剧分账票房前十（含并列）的 13 部作品中，根据网络文学改编的作品达 10 部68。同时，阅文集团发布“短剧星河孵化计划”，推出百部 IP 培育计划、亿元创作基金扶持及探索互动短剧三大举措，目前已有数部短剧流水过千万69。67 IP：指知识产权，即 Intellectual Property。68 来源：人民日报，http:/ 年 3 月 13 日。69 来源：阅文集团 2023 年度报告，https:/ir-1253177085.cos.ap- 年 3 月 18 日。49322 49233 52825 52017 51602 46.9F.1I.0G.6F.9%0 00004000060000800002022年6月2022年12月2023年6月2023年12月2024年6月2022.6-2024.6网络文学用户规模及使用率网络文学用户规模及使用率用户规模（万人，左轴）使用率（右轴）来源：中国互联网络发展状况统计调查2024.6 第 54 次中国互联网络发展状况统计报告 37 二是年轻群体成创作中坚，银发群体阅读市场增长。二是年轻群体成创作中坚，银发群体阅读市场增长。上半年，网络文学创作者年轻化趋势持续深入，青年网络作家正逐渐变成创作中坚。数据显示，阅文集团上一年新增作家中60%是 00 后；字节跳动旗下番茄小说新签约作者中 57%为 95 后，26%为 85 后，75 后则只占 9p。同时，网络阅读用户群体中，银发群体阅读市场呈现出较大的发展潜力。数据显示，2023 年 60 岁及以上用户占比由 2022 年的 2.74%增长到 4.20q。五、公共服务类应用（一）网约车 截至 2024 年 6 月，我国网约车用户规模达 5.03 亿人，占网民整体的 45.7%。图 34 2022.6-2024.6 网约车用户规模及使用率 2024 年上半年，网约车行业合规化持续增强，网约车平台企业业绩保持增长。我国启动智能网联汽车“车路云一体化”应用试点，自动驾驶技术的商业化进程积极开展。一是网约车行业实现稳健发展。一是网约车行业实现稳健发展。网约车合规化水平不断提升。根据网约车监管信息交互系统统计，截至 2024 年 6 月 30 日，全国共有 354 家网约车平台公司取得网约车平台经 70 来源：中国社会科学院文学研究所，http:/ 2 月 27 日。71 来源：光明网，https:/ 年 4 月 25 日。40507 43708 47199 52765 50270 38.5.9C.8H.3E.7%0 00004000060000800002022年6月2022年12月2023年6月2023年12月2024年6月2022.6-2024.6 网约车用户规模及使用率网约车用户规模及使用率用户规模（万人，左轴）使用率（右轴）来源：中国互联网络发展状况统计调查2024.6 第 54 次中国互联网络发展状况统计报告 38 营许可；各地共发放网约车驾驶员证 712.6 万本、运输证 301.5 万本72。网约车平台企业业绩实现持续增长。第一季度，滴滴实现总收入 491 亿元，同比增长 14.9s。滴滴对主营业务持续深耕，国内和国际市场单量规模双双突破历史季度峰值。二是自动驾驶商业化运营积极推进。二是自动驾驶商业化运营积极推进。2024 年 1 月，工业和信息部等五部门发布关于开展智能网联汽车“车路云一体化”应用试点工作的通知，提出建设智能化路侧基础设施、开展规模化示范应用等 9 项试点内容。4 月，滴滴自动驾驶与广汽埃安宣布，双方合资成立广州安滴科技有限公司，共同推进 L4 级别自动驾驶车型的研发和商业化进程。7 月，百度旗下萝卜快跑已经于十余个城市开放载人测试运营服务，并且在北京、武汉、重庆、深圳、上海开展全无人自动驾驶出行服务测试。自动驾驶出租车有望进一步提升服务质量和用户体验。（二）互联网医疗 截至 2024 年 6 月，我国互联网医疗用户规模达 3.65 亿人，占网民整体的 33.2%。图 35 2022.6-2024.6 互联网医疗用户规模及使用率 2024 年上半年，我国进一步促进优质医疗资源扩容下沉，持续提升基层医疗卫生服务能力。同时，互联网医疗企业积极发挥研发效能，推动行业创新发展。截至 2 月，30 个省 72 来源：交通运输部，https:/ 年 7 月 30 日。73 来源：滴滴 2024 年第一季度财报，https:/ 36254 36416 41393 36532 28.54.03.87.93.2%0 000004000060000800002022年6月2022年12月2023年6月2023年12月2024年6月2022.6-2024.6互联网医疗用户规模及使用率互联网医疗用户规模及使用率用户规模（万人，左轴）使用率（右轴）来源：中国互联网络发展状况统计调查2024.6 第 54 次中国互联网络发展状况统计报告 39 份建成省一级互联网医疗监管平台，并在全国批复设置了 2700 余家互联网医院74。一是远程医疗技术持续向基层延伸。一是远程医疗技术持续向基层延伸。目前，远程医疗服务网络已覆盖所有市县，并向社区和乡村基层延伸覆盖，全国 70%的卫生院已和上级医院建立了远程医疗协作关系；基层机构电子病历规范化水平和诊疗服务质量持续提升，27 个试点县的基层机构通过辅助诊疗系统已经提供诊断建议 2600 余万次75；县域医学影像、医学检验、心电诊断等资源共享中心的建设不断推进，更好地实现基层检查、上级诊断、结果互认，其中，县域医学影像中心已经覆盖了 50%的乡镇卫生院76。二是互联网医疗企业积极布局新技术。二是互联网医疗企业积极布局新技术。数据显示，国内已发布医疗领域生成式人工智能大模型数量超 30 个77，医疗健康 AI 大模型的服务对象从制药企业至医生、患者等，到覆盖诊疗、医疗科研、健康管理等多个场景。京东健康互联网医院在技术研发、质量建设、运营管理等领域的投入已累计超 20 亿元，获得超过 800 项优质专利，覆盖医疗大模型、医学科研、疾病预测等诸多前沿课题领域78。腾讯健康持续投入医疗 AI 相关技术研究，累计专利 1000 多件，并加速转化前沿技术应用到医疗场景79，打造智能问答、家庭医生助手、数智医疗影像平台等多场景 AI 产品矩阵，推动“数智医疗”普惠普及。74 来源：国家卫生健康委员会，http:/ 年 2 月 28 日。75 来源：中国政府网，https:/ 年 6 月 19 日。76 来源：光明网，https:/ 年 6 月 19 日。77 来源：21 世纪经济报道，https:/ 年 1 月 10 日。78 来源：京东健康，https:/ 年 1 月 13 日。79 来源：人民日报，https:/ 年 9 月 9 日。第 54 次中国互联网络发展状况统计报告 40 六、专栏 专栏专栏 1 人工智能人工智能 2024 年政府工作报告指出，要深化大数据、人工智能等研发应用，开展“人工智能 ”行动，打造具有国际竞争力的数字产业集群。得益于政策的积极引导和企业的大力投入，人工智能技术在我国已进入发展快车道，吸引我国高科技企业积极布局，相关产品和政策陆续推出。截至 2024 年 6 月，我国以大模型为代表的人工智能普及率为 16.4。在政策引导方面在政策引导方面，中央与地方政府各尽其责，共同推动人工智能产业健康有序发展。在中央在中央，针对人工智能产业发展的政策性文件陆续出台实施。国务院、工业和信息化部等机构先后发布新一代人工智能发展规划国家新一代人工智能标准体系建设指南国家人工智能产业综合标准化体系建设指南等文件，为我国人工智能产业发展设定了基本原则、行动目标和标准体系。在地方在地方，各地政府积极抢抓发展机遇，营造良好营商环境，积极支持当地人工智能产业发展。北京、上海、广州等地政府积极打造人工智能产业生态集聚区，引导资源投入人工智能产业创新，向相关技术人才提供优惠政策，为当地营造良好人工智能产业发展环境。数据显示，仅过去两年，全国就有 13 个省（区、市）新发布了人工智能产业行动计划或措施文件81。在产业发展方面在产业发展方面，大型互联网厂商、中小型初创企业纷纷投入人工智能产品和技术研发，推动我国人工智能相关产业发展水平达到全球前列。一是我国人工智能产业规模迅速扩大。一是我国人工智能产业规模迅速扩大。我国对人工智能技术发展一直予以高度关注，尤其自 2023 年生成式人工智能概念兴起至今，国产生成式人工智能大模型如雨后春笋般涌现。数据显示，我国人工智能核心产业规模已接近 6000 亿元82，人工智能企业数量超过 4500 家83，算力规模位居全球第二84。二是生成式人工智能产品在我国百花齐放。二是生成式人工智能产品在我国百花齐放。百度的文心大模型、阿里的通义大模型、腾讯的混元大模型、字节跳动的豆包大模型、华为的盘古大模型、月之暗面的“Kimi智能助手”、微博的“评论罗伯特”等生成式人工智能产品纷纷上线，为用户提供了丰富的选择空间和差异化的用户体验。三是人工智能与各行各业的融合正在我国加速落地。是人工智能与各行各业的融合正在我国加速落地。人工智能正与制造业、农业、医疗、教育等传统行业深度融合，推动产业转型升级，促进 80 本数据调查了生成式人工智能产品的用户使用情况，包括 ChatGPT、文心一言、通义千问等。81 来源：通过各地方政府网站搜索“人工智能”相关政策文件，后经整理得到，统计时间为 2022 年 1 月1 日至 2024 年 6 月 30 日。82 来源：中国工信新闻网，https:/ 年 6 月 21 日。83 来源：中国政府网，https:/ 年 6 月 20 日。84 来源：中国政府网，https:/ 年 4 月 11 日。第 54 次中国互联网络发展状况统计报告 41 新业态、新模式的不断涌现。从智能语音助手到自动驾驶汽车，从机器翻译到智能医疗诊断，从智能制造到智慧城市，各类人工智能产品正逐步走进人们的生活，极大地提高了生活质量和生产效率。第 54 次中国互联网络发展状况统计报告 42 专栏专栏 2 互联网企业上市及出海情况 互联网企业上市及出海情况 当前，我国互联网企业呈现企稳向好发展态势，业务收入和利润总额实现双增长。2024 年上半年，我国规模以上互联网和相关服务企业完成互联网业务收入 8676 亿元，同比增长 5.6。互联网上市企业获得稳健发展。互联网上市企业获得稳健发展。作为互联网企业的代表，互联网上市企业汇聚了“大而优”的行业龙头和“小而美”的细分市场冠军，在科技创新、稳定经济等方面持续发挥重要作用。截至 2023 年 12 月，我国境内外互联网上市企业86总数为 155 家87。其中，在沪深、香港和美国上市的互联网企业数量分别为 42 家、50 家和 63 家。我国境内外互联网上市企业在香港上市的总市值占比最高，占总体的 54.0%；在美国和沪深两市上市的互联网企业总市值分别占总体的 37.8%和 8.2%。我国境内外互联网上市企业中工商注册地位于北京的互联网上市企业数量最多，占互联网上市企业总体的 36.1%；其次为上海，占总体的 18.7%；深圳、杭州紧随其后，分别占总体的 11.6%和 11.0%。在互联网上市企业中，网络游戏类企业数量最多，占总体的 18.1%；其次是文化娱乐类和电子商务类企业，分别占总体的 15.5%和 14.2%。互联网企业开展海外商业布局。互联网企业开展海外商业布局。2024 年 2 月，国务院办公厅印发扎实推进高水平对外开放更大力度吸引和利用外资行动方案，提出建立健全工作机制，发挥驻外使领馆经商机构作用，支持地方“走出去”“请进来”相结合，常态化开展招商引资工作。上半年，互联网企业积极进行海外拓展。一是拓展互联网业务。一是拓展互联网业务。除了 TikTok、Temu 等海外拓展以外，阿里巴巴等企业也开展海外布局。阿里巴巴旗下的 Trendyol 进一步拓展在海湾地区的跨境业务。第一季度，Trendyol 已成为海湾地区下载量最多的电商 App 之一88。二是提供基础解决方案。二是提供基础解决方案。腾讯升级汽车出海解决方案，通过增强全球一体化的云服务、智能座舱海外方案等核心能力，助力中国车企高质量出海。三是构建国际物流网络。三是构建国际物流网络。第一季度，阿里巴巴旗下企业菜鸟将优先产品（如 5 日至 10 日达）覆盖范围新增 4 个国家，累计覆盖 14 个国家89。85 来源：工业和信息化部，https:/ 年 7 月 31 日。86 互联网上市企业：指在沪深两市、香港以及美国上市的互联网业务营收比例达到 50%以上的上市企业。其中，互联网业务包括互联网广告和网络营销、个人互联网增值服务、网络游戏、电子商务等。定义的标准同时参考其营收过程是否主要依赖互联网产品，包括移动互联网操作系统、移动互联网 App 和传统 PC互联网网站等。87 该数据含二次上市企业，为未去重数据。88 来源：阿里巴巴，https:/ 年 5 月 14 日。89 来源：同上。第 54 次中国互联网络发展状况统计报告 43 专栏专栏 3 数字消费数字消费 2024 年政府工作报告提出“实施数字消费、绿色消费、健康消费促进政策”，标志着培育壮大数字消费已成为扩大内需、促进经济高质量发展的重要举措。上半年，数字消费保持蓬勃发展势头，逐步成为扩内需、稳增长和促转型的重要动力。数字产品消费方面，智能穿戴、人工智能产品消费兴起。一是数字产品消费方面，智能穿戴、人工智能产品消费兴起。一是 3C 消费复苏增长。消费复苏增长。数据显示，最近半年网购 3C 数码产品的用户，占网民的 15.5%。上半年国内市场 5G 手机出货量同比增长 21.5，占同期手机出货量的 84.490。二是智能穿戴、人工智能产品消费蓬勃发展。二是智能穿戴、人工智能产品消费蓬勃发展。最近半年网购智能可穿戴设备的用户，占网民的 10.7%。人工智能相关产品数字消费增长 20.8，上半年 AI 学习机增长 136.6。未来随着人工智能加速落地，将进一步带动相关产品消费快速增长。数字服务消费方面，文旅及生活服务类消费增长强劲。一是在线文旅保持较快增长。数字服务消费方面，文旅及生活服务类消费增长强劲。一是在线文旅保持较快增长。上半年，短视频内容持续引爆多个文旅热点，演唱会等大型演出市场持续增长，带动在线旅游和文娱消费蓬勃发展。数据显示，上半年重点监测在线旅游增长 59.9，通过线上预订消费演唱会/音乐节等演出活动、电影及 KTV 等休闲娱乐服务的用户，分别占网民的6.6%和 17.3%。二是在线餐饮等生活服务消费日益普及。二是在线餐饮等生活服务消费日益普及。上半年，重点监测在线餐饮增长 21.7，最近半年购买过网上外卖服务、购买到店餐饮团购服务的用户，分别占网民的 50.3%和 20.7%；购买过共享服务、跑腿代办、在线家政维修等生活服务的用户，分别占网民的 27.7%、10.8%和 7.9%。数字内容消费方面，影音娱乐付费意愿相对较高。一是数字内容繁荣发展。数字内容消费方面，影音娱乐付费意愿相对较高。一是数字内容繁荣发展。随着生成式人工智能的加速应用，网络视频、网络音乐及网络游戏等各类数字内容创新发展。网剧、网文、网游等数字内容更是成为文化出海“新三样”，持续扩大我国文化产业影响力。二是影音类数字内容付费意愿逐步形成。二是影音类数字内容付费意愿逐步形成。随着数字内容的版权保护机制日益完善，用户数字付费意识日益增强。从付费率来看，消费者对文化娱乐类的数字内容付费表现出较强意愿，其中，电影电视剧等长视频、网络音乐付费率最高，分别达到 28.7%和 90 来源：中国工业新闻网，https:/ 年 7 月 30 日。91 来源：商务部，https:/ 年 6 月 25 日。92 来源：商务部，https:/ 年 7 月 19 日。93 来源：商务部，https:/ 年 7 月 19 日。94 来源：同上。第 54 次中国互联网络发展状况统计报告 44 23.9。数字渠道消费方面，多元模式推动跨境、城乡及同城消费。一是跨境电商联接国内国际消费。数字渠道消费方面，多元模式推动跨境、城乡及同城消费。一是跨境电商联接国内国际消费。境外优质产品通过跨境电商平台触达更多的消费者，让消费者在国内轻松实现“买全球”。2024 年上半年，我国跨境电商进出口 1.22 万亿元，同比增长 10.5%，高于同期我国外贸整体增速 4.4 个百分点96。二是农村电商模式打通城乡消费。二是农村电商模式打通城乡消费。随着电商平台服务和物流体系在农村地区的不断完善，农村数字消费进一步展现蓬勃发展势头。上半年全国农村网络零售额同比增长 9.4%，农产品网络零售额同比增长 21.7。三是即时零售模式便利同城消费。三是即时零售模式便利同城消费。通过线上下单、线下即时配送等方式，即时零售构建起“一刻钟”便民生活服务圈。数据显示，最近半年使用过“同城达”等即时配送的用户，占网购用户的 26.4。95 来源：中国互联网络信息中心互联网助力数字消费发展蓝皮书2024 年 6 月。96 来源：中国政府网，https:/ 年 8 月 1 日。97 来源：全国电子商务公共服务网，https:/ 年 7 月 31 日。98 来源：中国互联网络信息中心互联网助力数字消费发展蓝皮书2024 年 6 月。第 54 次中国互联网络发展状况统计报告 45 附录一附录一 调查方法调查方法 一、调查方法（一）电话调查 1.1 调查总体调查总体 我国有住宅固定电话（家庭电话、宿舍电话）或者手机的 6 周岁及以上居民。样本规模 调查总体样本覆盖中国内地（大陆）地区 31 个省（区、市），不含香港、澳门、台湾。调查总体细分 调查总体划分如下：子总体 A：被住宅固话覆盖人群【包括：住宅固定电话覆盖的居民 学生宿舍电话覆盖用户 其他宿舍电话覆盖用户】；子总体 B：被手机覆盖人群；子总体 C：手机和住宅固话共同覆盖人群【住宅固话覆盖人群和手机覆盖人群有重合，重合处为子总体 C】，C=AB。1.2 抽样方式抽样方式 CNNIC 针对子总体 A、B、C 进行调查，为最大限度地覆盖网民群体，采用双重抽样框方式进行调研。采用的第一个抽样框是固定住宅电话名单，调查子总体 A。采用的第二个抽样框是移动电话名单，调查子总体 B。对于固定电话覆盖群体，采用分层二阶段抽样方式。为保证所抽取的样本具有足够的代表性，将中国内地（大陆）地区按省、自治区和直辖市分为 31 层，各层独立抽取样本。省内采取样本自加权的抽样方式。各地市州（包括所辖区、县）样本量根据该城市固定住宅电话覆盖的 6 周岁及以上人口数占全省总覆盖人口数的比例分配。对于手机覆盖群体，抽样方式与固定电话群体类似，也将中国内地（大陆）地区按省、自治区和直辖市分为 31 层，各层独立抽取样本。省内按照各地市居民人口所占比例分配样本，使省内样本分配符合自加权。为了保证每个地市州内的电话号码被抽中的机会近似相同，使电话多的局号被抽中的 第 54 次中国互联网络发展状况统计报告 46 机会多，同时也考虑到了访问实施工作的操作性，在各地市州内电话号码的抽取按以下步骤进行：手机群体调研方式是在每个地市州中，抽取全部手机局号；结合每个地市州的有效样本量，生成一定数量的四位随机数，与每个地市州的手机局号相结合，构成号码库（局号 4 位随机数）；对所生成的号码库进行随机排序；拨打访问随机排序后的号码库。固定电话群体调研方式与手机群体相似，同样是生成随机数与局号组成电话号码，拨打访问这些电话号码。但为了不重复抽样，此处只访问住宅固定电话。网民规模根据各省统计局最新公布的人口属性结构，采用多变量联合加权的方法进行统计推算。统计局公布数据为年度普查数据推算数或年度人口抽样调查推算数据，本报告采用其作为半年度调查数据的权数调整依据，忽略调查期差异。1.3 抽样误差抽样误差 根据抽样设计分析计算，网民个人调查结果中，比例型目标量（如网民普及率）估计在置信度为 95%时的最大允许绝对误差为 0.67 个百分点。由此可推出其他各种类型目标量（如网民规模）估计的误差范围。1.4 调查方式调查方式 通过计算机辅助电话访问系统（CATI）进行调查。1.5 调查总体和目标总体的差异调查总体和目标总体的差异 CNNIC 在 2005 年末曾经对电话无法覆盖人群进行过研究，此群体中网民规模很小，随着我国通信业的发展，目前该群体的规模逐步缩减。因此本次调查研究有一个前提假设，即：针对该项研究，固话和手机无法覆盖人群中的网民在统计中可以忽略不计。（二）网上自动搜索与统计数据上报 网上自动搜索主要是对网站数量进行技术统计，而统计上报数据主要包括 IP 地址数和域名数。2.1 IP 地址总数地址总数 IP 地址分省统计的数据来自亚太互联网络信息中心（APNIC）和中国互联网络信息中心（CNNIC）IP 地址数据库。将两个数据库中已经注册且可以判明地址所属省份的数据，按省分别相加得到分省数据。由于地址分配使用是动态过程，所统计数据仅供参考。同时，IP地址的国家主管部门工业和信息化部也会要求我国IP地址分配单位每半年上报一次其拥 第 54 次中国互联网络发展状况统计报告 47 有的 IP 地址数。为确保 IP 数据准确，CNNIC 会将来自 APNIC 的统计数据与上报数据进行比较、核实，确定最终 IP 地址数。2.2 网站总数网站总数 由 CNNIC 根据域名列表探测得到。“.CN”和“.中国”域名列表由 CNNIC 数据库提供，传统通用顶级域名（gTLD）列表由国际相关域名注册局提供。2.3 域名数域名数“.CN”和“.中国”域名数量为全球注册量，来源于 CNNIC 数据库；传统通用顶级域名（gTLD）、新通用顶级域名（New gTLD），以及“.CO”“.TV”“.CC”“.ME”“.HK”和“.PW”由国内域名注册单位协助提供。二、报告术语界定 网民：网民：指过去半年内我国使用过互联网的 6 周岁及以上居民。手机网民：手机网民：指过去半年通过手机接入并使用互联网的网民。电脑网民：电脑网民：指过去半年通过电脑接入并使用互联网的网民。农村网民：农村网民：指过去半年主要居住在我国农村地区的网民。城镇网民：城镇网民：指过去半年主要居住在我国城镇地区的网民。IP 地址：地址：IP 地址的作用是标识上网计算机、服务器或者网络中的其他设备，是互联网中的基础资源，只有获得 IP 地址（无论以何种形式存在），才能和互联网相连。网站：网站：是指以域名本身或者“WWW. 域名”为网址的 web 站点，其中包括中国的国家顶级域名“.CN”“.中国”和传统通用顶级域名（gTLD）下的 web 站点，该域名的注册者位于我国境内。如：对域名 CNNIC.CN 来说，它的网站只有一个，其对应的网址为CNNIC.CN 或 WWW.CNNIC.CN，除此以外，WHOIS.CNNIC.CN，MAIL.CNNIC.CN等以该域名为后缀的网址只被视为该网站的不同频道。调查范围：调查范围：除非明确指出，本报告中的数据指中国内地（大陆）地区，均不包括香港、澳门和台湾在内。调查数据截止日期：调查数据截止日期：本次统计调查数据截止日期为 2024 年 6 月 30 日。数据说明：数据说明：本报告中的数据多为四舍五入、保留有效位数后的近似值。第 54 次中国互联网络发展状况统计报告 48 附录二附录二 互联网基础资源附表互联网基础资源附表 附表 1 IPv4 地址数 地区 地址量 折合数 中国内地（大陆）343,168,256 20A 116B 85C 香港 13,127,424 200B 79C 澳门 337,920 5B 40C 台湾 35,713,536 2A 32B 242C 附表 2 按分配单位 IPv4 地址数 单位名称 地址量 折合数 中国电信集团有限公司 125,763,328 7A 126B 255C 中国联合网络通信集团有限公司 69,866,752注1 4A 42B 21C CNNIC IP 地址分配联盟 62,947,328注2 3A 192B 94C 中国移动通信集团有限公司 35,294,208 2A 26B 140C 中国教育和科研计算机网 16,649,984 254B 16C 中移铁通有限公司 15,796,224注3 241B 8C 其他 16,850,432注4 257B 30C 合计 343,168,256 20A 116B 85C 数据来源：亚太互联网络信息中心（APNIC）、中国互联网络信息中心（CNNIC）注1：中国联合网络通信集团有限公司的地址包括原联通和原网通的地址，其中原联通的IPv4地址6316032(96B 96C)是经CNNIC分配；注2：CNNIC作为经APNIC和国家主管部门认可的中国国家级互联网注册机构（NIR），召集国内有一定规模的互联网服务提供商和企事业单位，组成IP地址分配联盟，目前CNNIC 地址分配联盟的IPv4地址总持有量为8506万个，折合5.1A；上表中所列IP地址分配联盟的IPv4地址数量不含已分配给原联通和铁通的IPv4地址数量；注3：中移铁通有限公司的IPv4地址是经CNNIC分配；注4：其他是指直接从亚太互联网络信息中心（APNIC）申请IPv4地址的企事业单位；注5：以上数据统计截止日期为2024年6月30日。第 54 次中国互联网络发展状况统计报告 49 附表 3 IPv6 地址数（以块/32注1为单位）地区 地址量 中国内地（大陆）64,435 香港 2,024 澳门 9 台湾 2,612 附表 4 按分配单位 IPv6 地址数 单位名称 地址量 CNNIC IP 地址分配联盟 26,726注2 中国电信集团有限公司 16,387 中国教育和科研计算机网 10,258 中国联合网络通信集团有限公司 4,097 中国移动通信集团有限公司 4,097 中移铁通有限公司 2,049注3 其他 821注4 合计 64,435 数据来源：APNIC、CNNIC 注1：IPv6地址分配表中的/32是IPv6的地址表示方法，对应的地址数量是2（128-32）=296个；注2：目前CNNIC IP地址分配联盟的IPv6地址总持有量28775块/32；上表中所列IP地址分配联盟的IPv6地址数量不含已分配给中移铁通有限公司的IPv6地址数量；注3：中移铁通有限公司的IPv6地址是经CNNIC分配；注4：其他是指直接从亚太互联网络信息中心（APNIC）申请IPv6地址的企事业单位；注5：以上数据统计截止日期为2024年6月30日。第 54 次中国互联网络发展状况统计报告 50 附表 5 分地区 IPv4 比例 省份 比例 北京 25.19%广东 9.43%浙江 6.39%山东 4.83%江苏 4.70%上海 4.47%辽宁 3.29%河北 2.81%四川 2.74%河南 2.60%湖北 2.37%湖南 2.33%福建 1.92%江西 1.71%重庆 1.66%安徽 1.63%陕西 1.61%广西 1.36%山西 1.26%吉林 1.20%黑龙江 1.19%天津 1.04%云南 0.96%内蒙古 0.77%新疆 0.60%甘肃 0.47%海南 0.47%贵州 0.44%宁夏 0.27%青海 0.17%西藏 0.13%其他 10.00%合计 100.00%数据来源：APNIC、CNNIC 注1：以上统计的是IP地址持有者所在省份；注2：其他是指中国内地（大陆）以外的国家或者地区；注3：以上数据统计截止日期为2024年6月30日。第 54 次中国互联网络发展状况统计报告 51 附表 6 分地区域名数 省份 域名 其中：“.CN”域名 其中：“.中国”域名 数量（个）数量（个）数量（个）广东 6851219 4597950 14649 北京 5498275 4403704 22743 福建 1994714 1367440 5487 贵州 1796635 1680824 3201 山东 1488593 916043 27623 江苏 1363800 554343 7365 上海 1321866 647902 6313 安徽 1284504 265187 3146 浙江 1166355 384557 6526 河南 1005956 552990 3961 四川 1001037 489944 10549 湖南 850735 405814 2534 湖北 732662 388603 2904 江西 596044 279824 1664 广西 589855 366847 1388 河北 588199 287340 4980 陕西 414710 196386 7383 辽宁 413962 204654 5407 重庆 407917 215949 4514 山西 388723 207346 1721 黑龙江 294425 168622 1858 云南 283465 141273 4358 天津 205232 75504 1086 海南 178303 93885 879 吉林 170489 102668 1370 甘肃 154546 98029 1280 内蒙古 130333 64039 1594 新疆 79265 43485 832 宁夏 37858 19276 488 青海 21534 11753 473 西藏 9170 2883 504 其他 551578 326943 12310 合计 31871959 19562007 171090 数据来源：CNNIC 注1：其他是指中国内地（大陆）以外的国家或者地区，以及无法判定注册者所在地的域名；注2：以上数据统计截止日期为2024年6月30日。第 54 次中国互联网络发展状况统计报告 52 附表 7 2023 年分地区网民规模 省份 网民规模（万人）北京 1972 天津 1157 河北 6304 山西 2599 内蒙古 1996 辽宁 3771 吉林 1911 黑龙江 2780 上海 2194 江苏 6846 浙江 5102 安徽 4457 福建 3091 江西 3287 山东 7775 河南 7294 湖北 4524 湖南 4980 广东 10617 广西 3812 海南 828 重庆 2362 四川 6016 贵州 2435 云南 3265 西藏 271 陕西 3135 甘肃 1789 青海 425 宁夏 522 新疆 1950 数据来源：CNNIC 注1：个别省份进行了单独调查；注2：以上数据统计截止日期为2023年12月31日。第 54 次中国互联网络发展状况统计报告 53 附录三附录三 调查支持单位调查支持单位 以下单位对本次报告的数据给予了大力支持，在此表示衷心的感谢！（排序不分先后）工业和信息化部 国家互联网信息办公室 国家统计局 共青团中央 中央机构编制委员会办公室政务和公益机构域名注册服务中心 中央党校（国家行政学院）电子政务研究中心 中国信息通信研究院 中国科学院计算机网络信息中心 中国教育和科研计算机网网络中心 中国移动通信集团有限公司 中国电信集团有限公司 中国联合网络通信集团有限公司 北京开普云信息科技有限公司 百度在线网络技术（北京）有限公司 腾讯云计算（北京）有限责任公司 北京微梦创科网络技术有限公司（微博）北京抖音信息服务有限公司 阿里巴巴云计算（北京）有限公司 阿里云计算有限公司 北京东方网景信息科技有限公司 北京国科云计算技术有限公司 北京国旭网络科技有限公司 北京万维通港科技有限公司 北京新网数码信息技术有限公司 北京中万网络科技有限责任公司 北京中域智科国际网络技术有限公司 北京卓越盛名科技有限公司 北京资海科技有限责任公司 成都飞数科技有限公司 成都世纪东方网络通信有限公司 成都西维数码科技有限公司 大庆市卓创多媒体制作有限公司 斗麦（上海）网络科技有限公司 泛息企业管理咨询（上海）有限公司 佛山市亿动网络有限公司 福州中旭网络技术有限公司 广东互易网络知识产权有限公司 广东金万邦科技投资有限公司 广东时代互联科技有限公司 广州云讯信息科技有限公司 贵州中域智科网络技术有限公司 合肥聚名网络科技有限公司 互联网域名系统北京市工程研究中心有限公司 环球商域科技有限公司 江苏邦宁科技有限公司 琏升科技股份有限公司 码恪御标信息科技（上海）有限公司 厦门点媒网络科技有限公司 厦门纳网科技股份有限公司 厦门三五互联信息有限公司 厦门市中资源网络服务有限公司 厦门易名科技股份有限公司 商中在线科技股份有限公司 上海贝锐信息科技股份有限公司 上海美橙科技信息发展有限公司 上海有孚网络股份有限公司 深圳互联先锋科技有限公司 第 54 次中国互联网络发展状况统计报告 54 深圳市万维网信息技术有限公司 深圳英迈思信息技术有限公司 四川域趣网络科技有限公司 天津追日科技发展股份有限公司 万商云集（成都）科技股份有限公司 网聚品牌管理有限公司 西安千喜网络科技有限公司 烟台帝思普网络科技有限公司 云南蓝队云计算有限公司 浙江贰贰网络有限公司 郑州商旅科技有限公司 郑州世纪创联电子科技开发有限公司 中企动力科技股份有限公司 中网瑞吉思（天津）科技有限公司 报告在编写和修订过程中还得到了其他单位的大力支持，在此不一一列举，我们一并表示感谢！

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国家互联网信息办公室：国家信息化发展报告（2023年）（110页）.pdf

国家信息化发展报告（2023 年）2024 年 8 月1摘要党的二十大报告指出，“高质量发展是全面建设社会主义现代化国家的首要任务”。习近平总书记多次强调，“没有信息化就没有现代化”。当前，世界之变、时代之变、历史之变正以前所未有的方式展开，信息化迈向数字化、网络化、智能化全面跃升的新阶段，数字技术、网络技术、智能技术持续演进、融合创新，不断开辟新赛道，打造新动能，构筑新优势。信息化对经济社会发展的驱动引领作用日益凸显，给生产力和生产关系带来前所未有的变革，有力驱动着技术革命性突破、生产要素创新性配置、产业深度转型升级，极大促进全要素生产率提升，已经成为发展新质生产力、推动经济高质量发展的重要力量。现代化建设，信息化先行。2023 年，全国网络安全和信息化工作会议召开，习近平总书记作出重要指示，强调要“坚持发挥信息化驱动引领作用”，为做好新时代新征程信息化发展工作指明了方向。各地区各部门深入贯彻落实党中央、国务院决策部署，强化顶层设计、统筹协调、整体推进、督促落实，推动信息化关键能力建设取得新突破，信息化驱动引领经济社会发展取得新成效，信息化发展环境建设迈上新台阶，全国信息化发展整体水平得到新提升，为强国建设、民族复兴伟业注入新动能。一、2023 年国家信息化发展取得显著成效网络网络信息技术创新信息技术创新步伐不断加快步伐不断加快。集成电路、基础软件、2人工智能等新兴产业蓬勃发展。鸿蒙装机超 7 亿台，欧拉服务器操作系统装机超 610 万台，龙蜥操作系统装机超 600 万台。量子通信、量子计算等领域取得重要成果。生成式人工智能蓬勃发展，人工智能大模型从研发环节“百模大战”到应用领域“百花齐放”。我国区块链技术体系不断发展，关键技术研发应用取得积极成效，首批国家区块链创新应用试点完成终期评估，形成一批具有地区和行业影响力的典型应用。数字经济核心产业的发明专利授权量达 40.6 万件，近五年年均增速达 21%。操作系统、基础软件、超算、人工智能、工业软件、RISC-V 等领域开源社区持续壮大，区域协同创新网络不断拓展。新一代信息基础设施新一代信息基础设施持续持续完善。完善。截至 2023 年底，累计建成开通5G基站总数达337.7万个，5G移动电话用户达8.05亿户，5G-A 技术研发和应用取得突破。1000Mbps 及以上接入速率的固定互联网宽带接入用户达 1.63 亿户，比上年末净增 7153 万户。IPv6 保持良好发展势头，活跃用户数达 7.78亿，移动网络 IPv6 流量占比达 60.88%。我国算力基础设施综合水平稳居全球第二，提供算力服务在用机架数达到 810万标准机架，算力总规模超过 230EFLOPS。蜂窝物联网终端用户达 23.32 亿户，占移动网终端连接数比重达 57.5%。工业互联网基础设施全面建成，标识解析体系进一步完善，截至 2023 年底，已上线二级节点超过 330 个，服务企业数量40 余万家。车联网基础设施建设稳步推进，智能网联汽车准3入和上路通行试点有序开展。数据资源数据资源开发利用水平明显提升开发利用水平明显提升。2023 年，我国数据生产总量达 32.85ZB，大数据产业规模达 1.74 万亿元，同比增长 10.45%。数据资源质量持续提升，面向大模型训练的数据资源加速增长，中国网络空间安全协会发布首批 120G 中文基础语料，北京市发布两批人工智能大模型高质量数据集，数据总量规模超 612TB。全国一体化政务服务平台数据共享枢纽累计发布数据资源 2.06 万类，支撑各地区各部门共享调用 5300 余亿次。2023 年，我国已有 226 个省级和城市的地方政府上线数据开放平台，开放的有效数据集达 34 万个，数据集数量增长达 22%。上下联动、横向协同的数据工作体系基本形成。数字经济赋能高质量发展数字经济赋能高质量发展。数字产业稳步增长，2023 年我国数字经济核心产业增加值超 12 万亿元，占 GDP 比重达10%左右。软件业务收入 12.33 万亿元，同比增长 13.4%；规模以上电子信息制造业增加值同比增长 3.4%；电信业务收入达 1.68 万亿元，同比增长 6.2%；工业互联网核心产业规模达 1.35 万亿元。产业数字化转型深入推进，智慧农业建设取得积极进展，农业生产信息化率超 27.6%；重点工业企业关键工序数控化率、数字化研发设计工具普及率分别达到62.2%、79.6%；服务业数字化成为扩内需促消费重要力量，全国网上零售额达 15.43 万亿元，实物商品网上零售额占社会消费品零售总额的比重达 27.6%。数字贸易推动“买全球、4卖全球”，2023 年我国跨境电商进出口 2.38 万亿元，同比增长 15.6%，参与跨境电商进口的消费人数达 1.63 亿。数字化绿色化协同转型提速增效，累计建设 196 家国家绿色数据中心，“双化协同”综合试点扎实推进。数字企业发展活力增强，我国市值排名前 100 的互联网企业总利润同比增长70.6%。信息化信息化赋能高品质生活赋能高品质生活。2023 年，我国网民规模达 10.92亿人，互联网普及率达 77.5%。国家教育数字化战略行动深入实施，国家智慧教育平台注册用户突破 1 亿，访客量达 25亿人次。国家全民健康信息平台初步建成，远程医疗协作网已覆盖所有地级市 2.4 万余家医疗机构，医保码实现全国 31个省（自治区、直辖市）和新疆生产建设兵团的全面覆盖。网络文化供给更加丰富多彩，国家文化大数据体系已建成 11个省域中心和 6 个区域中心，全民艺术普及资源量达1531TB，全年发行 1477 部国产网络剧片，涌现出大量群众喜闻乐见、富有文化底蕴的网络视听作品。全国电子社保卡领用人数达 9.62 亿，覆盖率达 68.1%，提供线上服务 151 亿人次，交通出行、住房公积金等领域民生保障信息化服务不断完善。数字乡村建设向纵深推进，乡村产业、治理、服务数字化水平持续提升，城乡数字鸿沟加快弥合。电子电子政务政务赋能高效能治理赋能高效能治理。关于防治“指尖上的形式主义”的若干意见印发实施，开展“指尖上的形式主义”整治试点，加强政务 APP 标准化规范化管理，助力基层减负5增效。党政机关信息化水平稳步提升，平台应用支撑能力进一步增强。截至 2023 年底，全国一体化政务服务平台使用总量超过 888 亿人次，平均月活用户超 2000 万，92.5%的省级行政许可事项实现网上受理和“最多跑一次”，支撑政务服务由“能办”“好办”向“高效办成”转变。政务网站畅通社情民意，2023 年政府工作报告起草收到网民建言超百万条，多地政府通过网络直播会议等形式，开展政策宣讲和在线互动。公共安全信息化深入推进，道路交通重要点位视频在线率提升至 94.6%。生态环境数字化治理水平持续提升，生态环境监测网络基本实现“天空地海”全覆盖，水利行业数字孪生共建共享格局基本形成，全国国土空间规划实施监测网络加快建设。信息化发展治理更加有力有效。信息化发展治理更加有力有效。网络法治体系不断健全，生成式人工智能服务管理暂行办法发布，在全球范围内率先针对生成式人工智能开展立法。互联网信息服务深度合成管理规定正式实施，为促进深度合成服务规范发展提供制度保障。关于进一步提升移动互联网应用服务能力的通知出台，从供需双向发力加强 APP 全流程、全链条治理。未成年人网络保护条例出台，鼓励和支持研发、生产和使用适应未成年人身心健康的网络保护软件、智能终端产品等，保护未成年人合法权益。信息化领域标准规范建设深入推进，新成立智能计算、脑机接口等全国专业标准化技术委员会和全国智能技术社会应用与评估基础标准化工6作组，区块链、车联网、人工智能等标准体系建设加快推进。网络空间更加健康清朗，“清朗”系列专项行动等深入开展，有力维护网民合法权益。全国网信系统取消违法网站许可或备案、关闭违法网站 14624 家，督促相关网站平台依法依约关闭违法违规账号 127878 个。网络和数据安全保障能力持续提升网络和数据安全保障能力持续提升。网络安全顶层设计不断完善，网络安全国家标准体系持续健全，信息安全技术 关键信息基础设施安全保护要求等 47 项国家标准发布实施，商用密码、证券期货、公路水路等重点领域网络安全防护要求持续强化。网络安全防护能力稳步提升，2023 年网络安全威胁和漏洞信息共享平台累计收录各类网络安全漏洞 1.5 万余个。国家网络安全教育技术产业融合发展试验区建设有序开展。网络关键设备和网络安全专用产品安全检测认证体系不断完善，关于开展网络安全服务认证工作的实施意见印发实施。促进和规范数据跨境流动的规则体系持续健全，促进和规范数据跨境流动规定审议通过，个人信息出境标准合同办法粤港澳大湾区（内地、香港）个人信息跨境流动标准合同实施指引等发布实施。网络空间国际合作网络空间国际合作促进促进高水平对外开放高水平对外开放。我国在全球互联网影响力不断提升，习近平主席在多个场合深入阐述网络空间国际合作的中国主张，世界互联网大会乌镇峰会等重要活动成功举办。网络空间多双边合作有力推进，发布全球人工智能治理倡议，参与数字贸易测度手册（第二版）7修订，成功举办第二次中欧数字领域高层对话、第三届“一带一路”国际合作高峰论坛数字经济高级别论坛等活动。我国与 13 个国家共同发布“一带一路”数字经济国际合作北京倡议，截至 2023 年底与 30 个国家签署双边电子商务合作备忘录。信息化人才队伍不断发展壮大信息化人才队伍不断发展壮大。信息化人才学科建设深入推进，人才培养体系加快完善，普通高校新设置电子信息材料、智能视觉工程、智能海洋装备等专业，职业学校新设置智能网联汽车技术、统计与大数据分析技术、数字影像档案技术等专业，探索增设数字经济、人工智能等信息化重点领域专业。数字技术工程师培育项目加速实施，探索数字技术工程师认证制度，制修订一批数字职业国家职业标准。全民数字素养与技能持续提升，中央网信办等 13 部门联合印发全民数字素养与技能培训基地建设指引，举办“2023年全民数字素养与技能提升月”，开展主题活动 6.4 万场，参与人次 5200 万。修订义务教育信息课程标准，推动开展中小学信息技术课程，不断提升数字教育教学水平。举办全国职工数字化应用技术技能大赛，大力培育数字工匠，实现 274万人次“网上练兵”。二、2023 年信息化发展成效评价为综合评估各地区信息化发展情况，扎实推进国家信息化发展战略规划实施，国家网信办组织有关部门和单位，组织开展了 2023 年国家信息化发展评价工作，重点分析 31 个8省（自治区、直辖市）在关键能力、驱动引领、发展环境等方面的进展成效。评价结果显示，浙江浙江、北京北京、上海上海、广东广东、江苏江苏、福建福建、山东山东、四川四川、重庆重庆、天津天津等地区信息化综合发展水平位居全国前 10 名。同时，国家网信办开展了 2023 年国家信息化发展情况网络问卷调查活动。参与调查的网民普遍认为，2023 年信息化发展在丰富精神文化生活、提升公共服务水平、增强社会治理能力、促进共同富裕等方面发挥了重要作用，人民群众的获得感、幸福感、安全感不断提升。数字企业调查结果显示，受访企业 2023 年加大创新研发投入，提高信息化人才培养力度，不断提升技术产品和服务竞争力。三、2024 年信息化发展形势与任务信息化发展前景广阔、大有可为。信息化关键技术创新加速演进，要素内涵不断拓展，发展范式深入变革，以更广范围、更深程度地向经济社会各领域渗透，生成式人工智能以席卷之势开启了通用人工智能时代，智能泛在融合特征更加明显，愈加成为重塑世界竞争格局的重要力量。从外部看从外部看，新一代信息通信技术系统性、革命性、群体性突破推动全球发展格局重构，全球数字秩序建设有待深化，网络空间国际交流合作面临新挑战。从内部看从内部看，网络信息技术产业生态建设有待加强，数据供给质量不高、流通机制不畅、应用潜力释放不够等问题依然明显，适应信息化发展需求的规则制度体系有待健全，“数字鸿沟”呈现新特点新变化，共同富裕9对信息惠民为民提出新要求。2024 年是中华人民共和国成立 75 周年，是实现“十四五”规划目标任务的关键一年，也是习近平总书记提出网络强国战略目标 10 周年和我国全功能接入国际互联网 30 周年。党的二十届三中全会胜利召开，作出了新时代新征程推动全面深化改革向广度和深度进军的总动员、总部署，对信息化发展作出了新部署新任务新要求。要坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想特别是习近平总书记关于网络强国的重要思想为指导，深入贯彻落实党的二十届三中全会精神，加强顶层设计、统筹协调、整体推进、督促落实，坚持目标导向和问题导向相结合、统筹谋划和重点突破相结合，保持战略定力，保持政策延续性、稳定性和协同性，大力推动新时代信息化创新发展，充分发挥信息化驱动引领作用，以网络强国建设新成效为推进中国式现代化、全面建设社会主义现代化国家提供有力支撑。一是一是聚焦高水平聚焦高水平科技科技自立自强自立自强，增强信息化发展增强信息化发展关键关键能能力力。强化信息技术创新体系布局强化信息技术创新体系布局，持续加强信息领域关键核心技术攻关，加快集成电路、基础软件、量子信息等技术突破，培育壮大软硬件生态，深化企业创新主体作用，加强信息化发展基础学科、新兴学科、交叉学科建设和拔尖人才培养，推动产学研用纵深发展，营造更加有序、开放、有竞争力的创新生态。优化升级优化升级新一代信息新一代信息基础设施基础设施，适度超前推进 5G-A、高速光网等规模部署，实施重点城市 IPv6 专项行10动，加快 6G 技术研发步伐。加快全国一体化算力网络建设，完善工业互联网建设布局，推动传统基础设施数字化、智能化、绿色化升级改造。二是二是聚焦发展新质生产力聚焦发展新质生产力，进一步发挥进一步发挥信息化信息化对经济对经济高高质量发展质量发展的的驱动引领驱动引领作用作用。持续壮大数字经济核心产业持续壮大数字经济核心产业，深化大数据、人工智能等研发应用，开展“人工智能 ”行动，加快构建具有国际竞争力的数字产业集群，支持数字企业高质量发展，提升技术产品创新能力和市场影响力。促进实体促进实体经济和数字经济融合经济和数字经济融合发展发展，深入开展制造业数字化转型行动，实施工业互联网创新发展工程、智能制造工程，深入推进数字化绿色化协同转型发展，大力发展数字商务，推动数字经济与现代服务业深度融合。提升数据资源开发利用水提升数据资源开发利用水平平，健全数据基础制度体系，培育壮大数据要素市场，促进数据合规高效流通和交易，提升公共数据开放程度和利用水平。三是三是聚焦保障和改善民生，聚焦保障和改善民生，持续深化持续深化信息惠民为民信息惠民为民服服务务。加强重要民生领域信息化建设加强重要民生领域信息化建设，纵深推进国家教育数字化战略行动，推动数字健康发展，加强优质网络文化产品供给，提升信息化服务均等化、普惠化、便捷化水平。推推动动城城乡信息化融合发展乡信息化融合发展，深化数字乡村建设，大力发展智慧农业，推动信息强农惠农富农，不断增强乡村振兴的内生动力，推进城市全域数字化转型，建设超大特大城市智慧高效治理新体系，提升区域信息化协调发展水平，以数字普惠助力共同11富裕。深入深入实施全民数字素养与技能提升行动实施全民数字素养与技能提升行动，高质量举办全民数字素养与技能提升月，持续实施数字教育培训资源开放共享行动，构建职普融通、产教融合的信息化人才职业教育体系。四是聚焦提高党的领导水平和长期执政能力四是聚焦提高党的领导水平和长期执政能力，加快加快以信以信息化推进国家治理体系和治理能力现代化息化推进国家治理体系和治理能力现代化。推进推进新时代电子新时代电子政务发展政务发展，推动大数据、人工智能、区块链等信息技术与政务管理服务深度融合，推动更多领域更大范围实现“高效办成一件事”，整体提升线上线下政务管理服务水平。深化整治“指尖上的形式主义”，加强政务移动互联网应用程序标准化规范化管理，稳步推进数字赋能基层工作。积极运用互联网技术和信息化手段开展党建工作。持续提升社会治理信持续提升社会治理信息化水平息化水平，持续开展人工智能社会实验，提升公共安全和应急信息化水平，增强社会态势全面感知、风险及时预警、资源协同调度能力。推进构建美丽中国数字化治理体系，推动生态环境一体化协同治理，加快自然资源管理和国土空间治理的数字化转型。五五是是聚焦统筹高质量发展和高水平安全聚焦统筹高质量发展和高水平安全，不断不断优化信息优化信息化发展环境化发展环境。建设规范有序的网络空间生态建设规范有序的网络空间生态。深入推进网络空间法治化进程，积极探索新兴领域立法，加强重点领域网络执法司法，拓展网络普法深度广度。实施信息化标准建设行动，统筹推进重点领域标准制修订工作，提升标准实施应用效果。持续巩固网络综合治理体系成效，大力推进网络文12明建设，培育积极健康的网络环境。筑牢网络和数据安全屏筑牢网络和数据安全屏障障。统筹实施网络安全重大战略、重大任务、重大工程，构建大网络安全工作格局，持续完善基础网络安全技术支撑体系，健全网络安全监测预警和应急处置机制。加强数据安全监管，完善数据分类分级保护制度，推进数据安全管理认证和个人信息保护认证，促进和规范数据跨境流动。构建网络构建网络空间国际合作新格局空间国际合作新格局。深入开展网络空间国际交流合作，积极参与人工智能全球治理、网络安全、数据跨境流动等重要领域磋商谈判。推动建立多层次全球数字合作伙伴关系，高质量共建“数字丝绸之路”，拓展“丝路电商”国际合作，支持数字企业全球化发展，促进高水平对外开放。I目录【第一第一篇篇】新时代新征程信息化肩负新使命新时代新征程信息化肩负新使命.1一、习近平总书记重要指示指明新时代信息化发展方向.1二、以中国式现代化全面推进强国建设、民族复兴伟业对信息化发展提出新要求.2三、信息化发展迈向数字化网络化智能化全面跃升新阶段.4【第【第二二篇】信息化关键能力建设取得新突破篇】信息化关键能力建设取得新突破.5一、网络信息技术创新步伐不断加快.5二、新一代信息基础设施持续完善.9三、数据资源开发利用水平明显提升.14【第【第三三篇】信息化驱动引领篇】信息化驱动引领经济社会经济社会发展取得新成效发展取得新成效.18一、数字经济赋能高质量发展.18二、信息化赋能高品质生活.23三、电子政务赋能高效能治理.28【第【第四四篇】信息化发展环境建设迈上新台阶篇】信息化发展环境建设迈上新台阶.33一、信息化发展治理更加有力有效.33二、网络和数据安全保障能力持续提升.36三、网络空间国际合作促进高水平对外开放.39四、信息化人才队伍不断发展壮大.41【第【第五五篇】篇】全国信息化发展水平得到新提升全国信息化发展水平得到新提升.43一、2023 年各地区信息化发展成效评价.44二、2023 年国家信息化发展网络调查分析.48【第【第六六篇】篇】2024 年信息化发展形势年信息化发展形势与任务与任务.54II一、信息化发展面临新机遇新挑战.54二、2024 年我国信息化发展任务.56附件 1：2023 年国家信息化发展情况网络问卷调查分析报告（公众篇）附件 2：2023 年国家信息化发展情况网络问卷调查分析报告（企业篇）1【第一篇】新时代新征程信息化肩负新使命一、习近平总书记重要指示指明新时代信息化发展方向党的十八大以来，习近平总书记立足信息化发展大势和国内国际大局，明确提出“信息化为中华民族带来了千载难逢的机遇”“没有信息化就没有现代化”“世界经济加速向以网络信息技术产业为重要内容的经济活动转变。我们要把握这一历史契机，以信息化培育新动能，用新动能推动新发展”“我国经济已由高速增长阶段转向高质量发展阶段，要充分发挥信息化对经济社会发展的引领作用”“网信事业代表着新的生产力和新的发展方向，应该在践行新发展理念上先行一步，围绕建设现代化经济体系、实现高质量发展，加快信息化发展，整体带动和提升新型工业化、城镇化、农业现代化发展”等一系列新思想新观点新论断，科学分析了信息化变革给全球、给中国带来的机遇和挑战，深刻阐明了信息化在社会主义现代化建设全局中的重要地位和突出作用，不断推进理论创新和实践创新，走出了一条中国特色治网之道，形成了习近平总书记关于网络强国的重要思想，为更好地把握信息革命历史机遇，推动新时代国家信息化指明了发展方向，提供了根本遵循。2023 年，全国网信工作会议召开，习近平总书记对网络安全和信息化工作作出重要指示，明确指出“新时代新征程，网信事业的重要地位作用日益凸显”，鲜明提出“举旗帜聚2民心、防风险保安全、强治理惠民生、增动能促发展、谋合作图共赢”的使命任务，明确了“十个坚持”的重要原则，不断提升党对信息化的规律性认识高度。其中，特别强调“坚持发挥信息化驱动引领作用”，进一步明确了信息化发展的时代方位、职责使命、路径选择，为以信息化推进中国式现代化、加快建设网络强国指明了方向。我们要深入学习贯彻习近平总书记重要指示精神，更好运用习近平总书记关于网络强国的重要思想武装头脑、指导实践、推动工作，充分发挥信息化的驱动引领作用，坚持自立自强，推动信息领域关键核心技术实现新突破；坚持赋能增效，不断激发数字经济发展新动能；坚持精准高效，以信息化推进国家治理体系和治理能力现代化新提升；坚持惠民利民，构建美好数字生活新图景，聚焦重点任务，攻克短板不足，巩固拓展优势，以信息化发展新成效助力高质量发展。二、以中国式现代化全面推进强国建设、民族复兴伟业对信息化发展提出新要求党的二十大报告擘画了以中国式现代化全面推进中华民族伟大复兴的宏伟蓝图，明确高质量发展是全面建设社会主义现代化国家的首要任务，在二三五年我国发展的总体目标中提出，要基本实现新型工业化、信息化、城镇化、农业现代化。当前，信息革命时代潮流与中华民族伟大复兴战略全局、世界百年未有之大变局发生历史性交汇，网络信息技术日益成为创新驱动发展的先导力量，深刻改变生产、生3活和治理方式，推动社会生产力发生新的质的飞跃。事实证明，能不能适应和引领信息化发展，已经成为决定大国兴衰的关键所在。信息化发展前景广阔，大有可为。新征程上，要切实增强“现代化建设、信息化先行”的责任感使命感紧迫感，以信息化推进中国式现代化发展，为推动强国建设、民族复兴伟业提供有力支撑。一是以信息化推动实现人口规模巨大的一是以信息化推动实现人口规模巨大的现代化现代化。发挥好网民规模全球第一的独特优势和有利条件，同时充分考虑庞大的网络社会在管网治网用网等方面带来的复杂性、艰巨性，不断深化技术融合、业务融合、数据融合，打通跨层级、跨地域、跨系统、跨部门、跨业务堵点和壁垒，促进党政机关职能转变、制度创新、流程优化，更好地以信息化推进国家治理体系和治理能力现代化。二是二是以信以信息化推动息化推动实现全体人民共同富裕的现代化实现全体人民共同富裕的现代化。依托海量数据资源、丰富信息化应用场景和超大市场规模等优势，不断催生新产业新业态新模式，加速社会财富的创造与积累。同时，充分发挥互联网普惠、便捷、共享等优势，深入推进信息惠民为民，推动区域信息化协调发展和城乡信息化融合发展。三是以信息化推动实现物质文明和精神文明相协调的现代三是以信息化推动实现物质文明和精神文明相协调的现代化化。一方面着力发挥信息化驱动引领作用，做强做优做大数字经济，加快推进实体经济和数字经济深度融合，培育发展新质生产力。另一方面着力加强互联网内容建设，繁荣发展网络文化，加快推进文化产业数字化，提高数字文化服务能4力，共建美好精神家园。四是以信息化推动实现人与自然和四是以信息化推动实现人与自然和谐共生的现代化谐共生的现代化。深入推进数字化绿色化协同转型发展，运用信息技术推动山水林田湖草沙一体化保护和系统治理，提高资源环境的利用效率，提升生态环境的治理和保护水平，形成绿色低碳的生产方式和绿色生活方式。五是五是以信息化推以信息化推动动实现走和平发展道路的现代化实现走和平发展道路的现代化。深化网络空间国际交流合作，推动全球互联网治理体系朝着更加公正合理的方向发展，构建和平、安全、开放、合作、有序的网络空间，推动构建网络空间命运共同体，以信息化发展成果更好造福世界人民。三、信息化发展迈向数字化网络化智能化全面跃升新阶段党的十八大以来，在习近平总书记关于网络强国的重要思想指引下，我国信息化发展进入快车道，国家信息化发展战略纲要“十三五”国家信息化规划“十四五”国家信息化规划数字中国建设整体布局规划等重要信息化战略规划相继印发，信息领域关键核心技术突破取得重要进展，信息基础设施建设水平全球领先，网络信息技术产业生态竞争力日益增强，信息驱动引领高质量发展的作用更加凸显，成为全球信息化发展的创新者、贡献者、引领者，正在加速从网络大国向网络强国迈进。当前，世界之变、时代之变、历史之变正以前所未有的方式展开，网络信息技术成为重组全球要素资源、重塑全球经济结构、重构全球竞争格局的关键力量，信息化领域成为5大国竞争的最前沿和新赛场。信息化作为经济社会发展演进的重要历史进程，是全面实现中国式现代化的重要目标、战略方向，已经进入数字化、网络化、智能化全面跃升的重要阶段。数字技术、网络技术、智能技术持续演进、融合创新，新一代信息基础设施成为经济社会大动脉，数据成为基础战略性资源和新的生产要素，网络平台成为重要经济社会组织形态，数字经济成为重要就业增长领域，生成式人工智能、量子信息、卫星互联网、脑机接口等前沿信息技术加快探索并逐步迈向应用。信息化发展给生产力和生产关系带来前所未有的变革，有力驱动着技术革命性突破、生产要素创新性配置、产业深度转型升级，极大推动了全要素生产率提升，成为发展新质生产力的重要标志和有力支撑。我们要更好适应、把握和引领信息化发展新趋势，强化理念思路、工作内容、体制机制等各方面创新，进一步发挥信息化对经济社会发展的放大、叠加、倍增作用，不断开辟新领域新赛道、塑造新动能新优势，努力抢占发展制高点、赢得战略主动权，奋力开拓新时代网络强国建设新局面。【第二篇】信息化关键能力建设取得新突破一、网络信息技术创新步伐不断加快网络信息技术创新是打赢关键核心技术攻坚战、实现高水平科技自立自强的关键领域。2023 年，我国网络信息技术创新能力稳步提升，前沿技术加快布局，生成式人工智能蓬6勃发展，区块链创新应用走深走实，创新生态日益健全，创新活力持续释放，为发展新质生产力提供重要动力。（一）关键信息技术取得新进展（一）关键信息技术取得新进展我国集成电路、基础软件、人工智能等新兴产业蓬勃发展。芯片研发能力稳步提升，高水平创新成果不断涌现。国产操作系统加速规模化应用，鸿蒙装机超 7 亿台，欧拉服务器操作系统累计装机超 610 万台，龙蜥操作系统装机超 600万台，openGauss 系数据库累计装机超 6 万套。量子通信、量子计算等领域取得重要成果。5G 地空通信（5G-ATG）技术试验开展，6G 前瞻研究和技术试验扎实推进，愿景需求研究取得阶段性进展。（二）前沿信息技术加快布局（二）前沿信息技术加快布局2023 年，我国信息领域相关 PCT 国际专利申请近 3.15万件，全球占比达 37.32%。5G 标准必要专利声明量全球占比超 42%，人工智能、脑机接口、量子计算机、量子传感等前沿领域专利全球占比位居前列。我国数字经济核心产业的发明专利授权量达 40.6 万件，占同期全社会发明专利授权总量的四成半，近五年年均增速达 21%。我国信息科学领域核心论文占比以及核心论文被引频次均位居世界第二，计算机科学国际论文被引用次数持续位居全球第一。国家自然科学基金加大对未来工业互联网、生成式人工智能、集成电路等领域基础研究理论与关键技术创新支持力度，“国家科技创新2030-重大项目”、国家重大科技专项等项目深化对前沿信息7技术重点领域创新研究支持，工业和信息化部开展 2023 年未来产业创新任务揭榜挂帅工作。图 12019 年-2023 年我国信息领域相关 PCT 专利申请情况数据来源：根据世界知识产权组织数据统计注：图中信息领域相关 PCT 专利申请量，指音视频技术、电信技术、数字通信、基本通信过程、计算机技术、信息技术管理方法、半导体技术等领域的 PCT 专利申请数量之和。（三）生成式人工智能蓬勃发展（三）生成式人工智能蓬勃发展随着 ChatGPT 在全球范围内掀起生成式人工智能浪潮，2023 年我国互联网企业和研究机构纷纷加大研发应用的投入力度，人工智能大模型从研发环节“百模大战”到应用领域“百花齐放”，取得了显著成效。百度、清华智谱、阿里巴巴、科大讯飞、百川智能、字节跳动等厂商相继发布大模型产品，并进行持续迭代更新，实现部分能力超越 ChatGPT，已在知识问答、医疗咨询、娱乐、视频生成等数十个行业场景领域，展现出广阔应用潜力。截至 2023 年底，已完成备案的生成式人工智能服务达 60 余款，“文心一言”“豆包”8等大模型应用日均活跃用户已超过 100 万。大模型开源有力带动产业创新发展，以百度云飞桨、阿里云魔搭社区为代表的开源社区建设成果初现，百川智能相继发布 Baichuan 系列模型，阿里巴巴开源通义千问系列模型，智谱 AI 开源ChatGLM3 系 列 模 型，昆 仑 万 维 开 源 大 语 言 模 型“天工”Skywork-13B 系列，并配套开源了 600GB、150B Tokens的开源中文数据集。大语言模型带来智能算力需求爆炸式增长，国内厂商积极研发用于训练、推理场景的算力芯片，性能不断提升。（四）区块链创新应用走深走实（四）区块链创新应用走深走实我国区块链技术体系不断发展壮大，共识算法、专用芯片等关键技术研发应用取得积极成效。截至 2023 年 11 月，我国区块链领域论文数量全球占比达 34.4%，专利申请数量占比达 57.9%，均位于世界前列。2023 年福布斯公布的全球区块链 50 强榜单中，我国有 6 家企业上榜。北京微芯研究院发布新一代 256 核高性能区块链专用加速芯片，显著提升区块链交易速度；中国人民银行数字货币研究所联合清华大学发布的区块链大圣（DASHING）共识协议，已在多边央行数字货币桥项目、央行贸易金融区块链平台等落地应用，取得良好效果。FISCO BCOS、ChainMaker、XuperChain 等区块链开源项目加速发展，累计吸引超十万家企业与个人参与项目建设。全国已有 70 余所高校和职业学院开设区块链专业课程，为区块链技术产业发展提供更加丰富的人才资源9支撑。区块链应用广度深度进一步拓展，截至 2023 年 12 月，国家网信办已公布十三批次共 3647 个境内区块链信息服务备案，近两年年均发放量超千个，涵盖政务数据共享、民生服务、数字金融、医疗健康、数字文创等多个领域。2023 年底，中央网信办联合 16 个部门完成首批国家区块链创新应用试点的终期评估，实现对全国近 300 个场景区块链应用情况的大摸底，15 个综合性试点地区和 16 个特色领域的 164个试点单位积极探索创新，形成了一批具有地区和行业影响力的典型应用，推动产生良好的社会经济效益。（五）创新生态体系不断优化（五）创新生态体系不断优化开源生态日益完善，操作系统、基础软件、超算、人工智能、工业软件、RISC-V 等领域开源社区持续壮大。百余家头部应用厂商共同推动鸿蒙原生应用开发，开源鸿蒙社区共建者超过 6200 人，贡献代码量超过 1 亿行。openGauss 社区汇集 6100 余名核心贡献者，全球版本下载量超 230 万，覆盖全球 118 个国家和地区。区域协同创新网络不断拓展，长三角科技创新共同体联合攻关计划实施办法（试行）发布，围绕集成电路、人工智能、生物医药等重点领域，建设跨区域协同创新机制，粤港澳大湾区数字经济创新发展联盟等合作平台相继落地，推进信息技术供需协作、联合攻关。二、新一代信息基础设施持续完善新一代信息基础设施成为数字时代新生产条件，是网络信息资源快捷流动、高效利用的基础支撑。2023 年，我国网10络基础设施能级持续提升，下一代互联网加速演进升级，新型算力设施推进一体布局，融合基础设施深入拓展应用，有力支撑经济社会转型发展。（一）网络（一）网络基础基础设施设施能级持续提升能级持续提升“千兆宽带”网络加快规模覆盖，截至 2023 年底，全国互联网宽带接入端口数量达 11.36 亿个，比上年末净增6486 万个；具备千兆网络服务能力的 10G PON 端口数达2302 万个，比上年末净增 779.2 万个；1000Mbps 及以上接入速率的固定互联网宽带接入用户达 1.63 亿户，比上年末净增 7153 万户；万兆宽带加速向市场化应用发展，北京、上海、深圳等多地开展 50G PON、新一代无线局域网等万兆技术试点和测试验证。5G 网络深入普及应用，截至 2023 年底，5G 基站总数达 337.7 万个，全球占比超 60。5G 移动电话用户达 8.05 亿户，5G-A 技术研发和应用取得突破，平均每万人拥有 5G 基站 24 个，5G 应用已融入 71 个国民经济大类，在工业、矿业、电力、港口等垂直行业形成一批可复制可推广的典型案例。2023 年 7 月，新版中华人民共和国无线电频率划分规定发布，率先在全球将 6425-7125MHz 频段划分用于 5G/6G 系统。广电网络建设成果丰硕，印发智慧广电技术体系及实施指南，互联网骨干网（CBNET）和内容集成播控平台成功启用。新一代互联网架构和演进持续优化，2023 年全国国家级互联网骨干直联点总数达到 24 个，中西部国家级骨干直联点加快建设，新型互联网交换中心试11点深入推进。北斗时空信息基础设施日趋完善，北斗系统在轨卫星达到 45 颗，全国具有北斗定位功能的终端产品社会总保有量超过 12 亿台（套）。图 22020 年-2023 年我国移动通信基站和 5G 用户规模情况数据来源：工业和信息化部（二）下一代互联网（二）下一代互联网加速加速演进升级演进升级IPv6 网络承载能力和服务质量持续提升，部分场景下IPv6 网络质量已优于 IPv4 网络，全国 IPv6 互联互通带宽达49Tbps，国际出入口 IPv6 带宽持续扩容。国内用户量较大的200 款移动互联网应用均支持 IPv6 访问，客户端平均 IPv6流量占比超过 80%。全国政府、新闻媒体、国企、金融、教育等领域 7582 个门户网站 IPv6 支持率达 97%。主流云产品、内容分发网络（CDN）节点、数据中心基本支持 IPv6，逐步引导用户流量向 IPv6 迁移。家庭路由器 IPv6 支持率持续提升，已分配 IPv6 地址的移动物联网终端数达 5.35 亿，家庭智能组网产品支持 IPv6 设备数超过 3 亿。“未来互联网试验设施（FITI）”开通全球首条 1.2T 超高速下一代互联网主干12通路。“IPv6 ”技术在政务、民生、金融、能源领域加速落地，全国超过 90%的省份已在基础网络中部署 SRv6、网络切片等“IPv6 ”技术。截至 2023 年 12 月，我国 IPv6 地址数量为68042 块（/32），IPv6 活跃用户数达 7.78 亿，移动网络 IPv6流量占比达 60.88%，固定网络 IPv6 流量占比达 19.57%。图 32020 年-2023 年我国 IPv6 活跃用户和流量占比情况数据来源：国家互联网信息办公室（三三）新型算力设施推进一体布局）新型算力设施推进一体布局我国算力基础设施综合水平稳居全球第二，截至 2023年底，提供算力服务的在用机架数达 810 万标准机架，算力总规模超 230EFLOPS，其中智能算力规模达到 70EFLOPS，新增算力基础设施中智能算力占比过半，成为算力增长的新引擎。“东数西算”战略深入实施，全国一体化算力网络加快构建，中西部算力设施占全国比例提升至 41%，规划建设超 180 条“东数西算”干线光缆，高速长距传输技术显著改善跨东西部数据传输质量。国家超算互联网启动建设，推动构建市场化、互联网化、标准化的先进计算服务环境。国家13超级计算中科院中心、西安中心、乌镇中心陆续验收批复，推动新材料、新能源、人工智能等领域算力提升，满足区域发展需求。图 42019 年-2023 年我国在用数据中心机架规模数据来源：工业和信息化部（四四）融合基础设施深融合基础设施深入拓展应用入拓展应用工业互联网推进规模化应用，我国已建成具有一定影响力的工业互联网平台超过 340 家，工业设备连接数超过 9600万台（套），“5G 工业互联网”项目数超过 1 万个。标识解析体系架构全面建成，截至 2023 年底，国家顶级节点日解析量达 1.8 亿次，已上线二级节点超过 330 个，实现全国31 个省（自治区、直辖市）全覆盖，服务企业超 40 万家，累计标识注册量为 4260 亿个。移动物联网赋能行业数字化转型，截至 2023 年底，我国蜂窝物联网终端用户达 23.32 亿户，比上年末净增 4.88 亿户，占移动网终端连接数比重达57.5%，在社会治理、行业应用、民生消费等领域深入融合应用。全国已有 120 余个城市启动城市信息模型（CIM）基14础平台建设，半数以上地级行政区开展数字孪生城市相关建设。车联网基础设施建设稳步推进，智能网联汽车“车路云一体化”应用试点、智能网联汽车准入和上路通行试点等正式启动。截至 2023 年底，全国共建设 17 个国家级测试示范区、7 个车联网先导区、16 个智慧城市与智能网联汽车协同发展试点城市，开放测试示范道路 22000 多公里，累计道路测试总里程 8800 万公里。图 52017 年-2023 年我国物联网用户情况数据来源：工业和信息化部三、数据资源开发利用水平明显提升数据是经济社会发展的重要战略资源，作为关键生产要素的价值日益凸显。2023 年，我国数据基础制度和管理机制加快完善，数据资源供给快速增长，公共数据资源开发利用能力持续提升，数据价值潜能加速释放。（一）（一）数字中国工作机制数字中国工作机制健全健全完善完善2023 年 10 月，国家数据局正式挂牌，健全国家数据工15作体系。各地因地制宜推进改革，上下联动、横向协同的数据工作体系基本形成，31 个省（自治区、直辖市）和新疆生产建设兵团陆续完成相应数据机构的组建工作，央企和各地区主导推动的国资数据集团累计超过 20 家。财政部相继印发企业数据资源相关会计处理暂行规定关于加强数据资产管理的指导意见，提出依法合规推动数据资产化和高效流通使用，加强数据资产全过程管理，更好发挥数据资产价值。（二）（二）数据资源规模质量稳步提数据资源规模质量稳步提升升数据资源规模加速增长，截至 2023 年底，我国数据生产总量达 32.85ZB，同比增长 22.44%，累计数据存储总量1.73ZB，存储空间利用率达 59%。数据资源质量持续提升，2023 年，数据管理能力成熟度评估模型（DCMM）贯标企业数量较 2022 年增长 56.2%，数据管理能力达到“稳健级”及以上的企业占比 24.5%，较 2022 年增长 47.4%。面向大模型训练的数据资源加速增长。2023 年 7 月，上海人工智能实验室等单位联合发起成立中国大模型语料数据联盟，发布“书生万卷 1.0”多模态开源语料，数据总量超过 2TB。北京市发布两批人工智能大模型高质量数据集，数据总量规模超612TB。中国网络空间安全协会汇聚一批高质量可信数据，对社会发布首批 120G 中文基础语料，为人工智能技术创新和产业发展赋能。深圳数交所联合近 50 家单位成立“开放算料联盟”，围绕高质量中文训练数据和多模态训练数据，16协助数据交易所增加大模型相关的新品类和新专区。（三）公共数据资源加快开发利用（三）公共数据资源加快开发利用政务数据共享服务持续优化，全国一体化政务大数据体系加快建设，初步建成覆盖 53 个国务院部门、31 个省（自治区、直辖市）和新疆生产建设兵团的全国一体化政务服务平台数据共享枢纽，累计发布 53 个国务院部门的数据资源2.06 万类，较 2022 年增长约 0.5 万类，支撑各地区各部门共享调用 5300 余亿次，较 2022 年增长约 300 余亿次。公共数据开放范围持续拓展，截至 2023 年 8 月，已有 226 个省级和城市的地方政府上线数据开放平台，较 2022 年下半年新增 18 个，地方政府开放有效数据集达 34 万个，数据集数量增长达 22%。公共数据授权运营加快探索，浙江、北京等地印发省级行政区公共数据授权运营管理办法，长春、济南、青岛、杭州、宁波、厦门等地出台地级行政区授权运营专项政策文件，促进公共数据有序开发利用。图 62020 年-2023 年国家政务服务平台累计数据共享调用次数数据来源：国务院办公厅政务办公室17（四）数据要素潜能加速释放（四）数据要素潜能加速释放2023 年，我国大数据产业规模达 1.74 万亿元，同比增长 10.45%。互联网、金融、工业制造、工程建设等领域加快扩展数据应用场景，通过数据应用提升运行效率、改善产品质量、推动知识扩散，开辟经济增长新空间。央国企等聚焦研发数字化、生产智能化、管理一体化、服务敏捷化、产业协同化，打造优秀数字场景 1152 个。2023 年全国新成立 9家数据交易机构，活跃数据交易机构上架的数据产品总量超12000 种，各交易机构在拓展业务模式、强化权益保障等方面积极创新，提升数据进场交易吸引力。图 72014 年-2023 年我国数据交易机构数量增长情况数据来源：中国信息通信研究院18【第三篇】信息化驱动引领经济社会发展取得新成效一、数字经济赋能高质量发展数字经济成为加速新旧动能转换、推动经济高质量发展的重要抓手。2023 年，我国数字经济质量和效益稳步提升，数字产业规模发展壮大，数字经济和实体经济融合持续深化，数字化绿色化协同转型提速增效，数字贸易蓬勃发展，数字企业竞争力不断增强，新产业、新业态、新模式活力涌现，为发展新质生产力注入强劲动能。（一）数字产业持续发展壮大（一）数字产业持续发展壮大2023 年我国数字经济核心产业增加值超 12 万亿元，占GDP 比重达 10%左右。软件业发展跑出“加速度”，2023年软件业务收入 123258 亿元，同比增长 13.4%，利润总额14591 亿元，同比增长 13.6%。其中，信息技术服务收入 81226亿元，同比增长 14.7%，占全行业收入比重达 65.9%；云服务、大数据服务共实现收入 12470 亿元，同比增长 15.4%；集成电路设计收入 3069 亿元，同比增长 6.4%；电子商务平台技术服务收入 11789 亿元，同比增长 9.6%。电子信息制造业稳中有进，2023 年规模以上电子信息制造业增加值同比增长 3.4%，增速比同期高技术制造业高 0.7 个百分点。集成电路制造产能不断提高，集成电路产量达 3514 亿块，同比增长 6.9%。电信业务收入达 1.68 万亿元，同比增长 6.2%。数字产业集群加速成长，2023 年聚焦新一代信息技术、物联网、智能语音等数字经济领域，建设国家先进制造业集群 11 家。19图 82020 年-2023 年我国数字产业营收增长情况数据来源：工业和信息化部（二）产业数字化转型深入推进（二）产业数字化转型深入推进智慧农业建设取得积极进展，农业生产信息化率超过27.6%，物联网、智能装备、遥感监测、人工智能等信息技术与农业产业加快融合发展。制造业数字化转型全面提速，国家两化融合公共服务平台服务工业企业达 18.3 万家，企业关键工序数控化率、数字化研发设计工具普及率分别达62.2%、79.6%。2023 年全国工业互联网核心产业规模达 1.35万亿元，融合应用实现 41 个工业大类全覆盖，带动一、二、三产业的增加值规模分别达 0.06 万亿元、2.29 万亿元、2.34万亿元。智能制造应用加速推广，截至 2023 年底培育国家级智能制造示范工厂 421 家、省级数字化车间和智能工厂万余家。服务业数字化成为扩内需促消费重要力量。2023 年全国网上零售额达 15.43 万亿元，增长 11%，其中，实物商品网上零售额达 13.02 万亿元，增长 8.4%，占社会消费品零售20总额的比重达 27.6%。在线旅游、在线文娱和在线餐饮销售额分别增长 237.5%、102.2%、29.1%。文化新业态行业带动效应突出，文化新业态特征较为明显的 16 个行业小类实现营业收入 52395 亿元，同比增长 15.3%，超过规模以上文化企业平均增长率 7.1 个百分点。图 9重点工业企业关键工序数控化率、数字化研发设计工具普及率数据来源：国家工业信息安全发展研究中心（三）数字化绿色化协同转型提速增效（三）数字化绿色化协同转型提速增效中央网信办等 5 部门联合在河北省张家口市等 10 个地区，开展首批数字化绿色化协同转型发展（双化协同）综合试点，探索可复制可推广的路径模式。算力基础设施节能降碳成效明显，截至 2023 年底，我国累计建设 196 家国家绿色数据中心，行业内先进绿色数据中心电能利用效率（PUE）值降至 1.1 左右，达到国际领先水平。新建铁塔共享率提升至 83%，超 90%的 5G 基站实现共建共享，资源利用效率进一步提高。数字化推动传统工业生产更加清洁高效。截至212023 年底，全国累计 4.2 亿吨粗钢产能完成全流程超低排放改造，实现无组织排放智能化管控。全国已建成智能化煤矿424 处，智能化产能占总产能比重达到 41.7%，煤炭绿色开采、低碳利用和循环水平提升。信息技术支撑绿电交易范围扩大，2023 年全国绿电电力交易中心累计完成市场交易电量5.67 万亿千瓦时，占全社会用电量比重 61.4%。数字化助力普及绿色生活方式，金融机构将个人碳账户纳入绿色金融产品创新体系，中信、建行、浦发等多家银行推出“碳账本”“碳账户”，探索科学计量个人碳减排量，提供积分兑换等权益福利激励，北京、广东、武汉、西宁等地积极打造本地碳积分、碳账户体系，量化购买绿色家电、骑行共享单车等碳减排行为，激发居民绿色生活积极性。图 102018 年-2023 年我国国家绿色数据中心数量增长情况数据来源：工业和信息化部（四）数字贸易推动（四）数字贸易推动“买全球、卖全球买全球、卖全球”数字贸易规模稳步增长。数字订购贸易增势强劲，202322年，跨境电商进出口 2.38 万亿元，同比增长 15.6%，远高于同期外贸增速。数字交付贸易加速扩张，2023 年我国可数字化交付的服务进出口额为 2.72 万亿元，同比增长 8.5%。其中，出口 1.54 万亿元，同比增长 9%；进口 1.18 万亿元，同比增长 7.8%。跨境贸易生态不断优化，2023 年，我国自由贸易试验区数量已扩大至 22 个，合计进出口 7.67 万亿元，增长 2.7%，占进出口总值的 18.4%。截至 2023 年底，跨境电商主体超过 10 万家，跨境电商在海外注册商标超过 3 万个，参与跨境电商进口的消费人数达到 1.63 亿。跨境贸易发展新动能不断迸发，涌现出一批具有国际影响力的跨境电商平台，社交电商、视频带货风靡海外，推动实现“买全球、卖全球”。（五）数字企业发展活力不断增强（五）数字企业发展活力不断增强数字企业创新研发成果显著。2023 年，我国市值排名前100 的互联网企业总利润实现同比 70.6%的快速增长。智能网联汽车、智能家居、民用无人机等产品市场竞争力快速提升，成为我国数字消费产品的闪亮名片。数字企业投融资活力持续迸发，创新型数字企业融资支持力度持续加大。截至2023年 11月底，我国人工智能产业投融资金额达 2499亿元，项目达到 743 件。工业互联网上市企业数连续 7 年保持增长，2023 年新增上市企业 38 家，首发累计融资规模超过 520 亿元。互联网和相关服务业发展企稳向好，2023 年规模以上互联网和相关服务企业完成互联网业务收入 17483 亿元，同比23增长 6.8%。其中，主要提供网络销售服务的企业互联网业务收入同比增长 35.1%，以提供生活服务为主的平台企业互联网业务收入同比增长 20.7%。二、信息化赋能高品质生活网络信息技术加速普及应用，不断提升信息惠民便民服务水平，2023 年我国网民规模达 10.92 亿人，互联网普及率达 77.5%。教育、医疗、社保等民生领域的公共服务信息化水平不断提高，网络文化供给更加丰富多彩，数字乡村建设深入推进，人民群众在共享信息化发展成果中的获得感不断增强。（一）数字教育共享优质学习资源（一）数字教育共享优质学习资源国家教育数字化战略行动深入实施。国家智慧教育平台累计注册用户突破 1 亿，浏览量超过 367 亿次、访客量达到25 亿人次。优质教育教学数字资源供给不断增加，覆盖基础教育、职业教育、高等教育各阶段，中小学平台的资源总量增加到 8.8 万条，职业教育平台在线精品课超过 1 万门，高等教育平台上线优质慕课超过 2.7 万门，持续引领世界教育教学数字资源建设。数字资源规模化应用促进教育公平普惠。“慕课西部行”计划提供 19.8 万门慕课及定制化课程，服务西部高校学生 5.4 亿人次。立足推进乡村振兴，2023 年启动首期数字支教创新试验，为 1.4 万名乡村中小学生送去科普、艺术类等课程 2500 多节。数字教育创新应用深入推进，国家智慧教育平台助力教师研修活动开展，累计参与人24次超过 4000 万，成为教师培训数字化转型的重要举措。线上支教、虚拟实验教学、人工智能创新教育等广泛普及，虚拟实验教学覆盖全国 31 个省份。图 112018 年-2023 年我国网民规模及互联网普及率增长情况数据来源：中国互联网络信息中心（二）数字健康服务加快普及应用（二）数字健康服务加快普及应用国家全民健康信息平台初步建成，为电子健康档案、电子病历以及检查检验结果互通共享打下基础，截至 2023 年11 月，已经有 8000 多家二级以上公立医院接入区域全民健康信息平台，20 个省份超过 80%的三级医院已接入省级的全民健康信息平台，204 个地级市开展了检查检验结果的互通共享。互联网医疗新型服务体系加速构建。全国省、市、县、乡、村五级远程医疗服务网络得到进一步完善，远程医疗协作网已覆盖所有地级市 2.4 万余家医疗机构。我国互联网医疗用户规模达 4.14 亿人，全国已有 30 个省份建成省级互联网医疗监管平台，互联网医疗质量得到有效提升。全国统一25的医保信息平台深化应用，医保码实现全国 31 个省（自治区、直辖市）和新疆生产建设兵团的全面覆盖，截至 2023年底，全国医保码用户已超 10 亿人，超过 40 万家定点医疗机构、40 万定点药店开通医保码结算服务。江苏、福建、甘肃等地均已实现电子处方流转和“双通道”药品医保即时结算，提升参保人员就医购药的便利性。2023 年全民健身线上运动会举办 200 余项赛事活动，参赛人数突破 2260 万人。（三）（三）网络文化网络文化共筑美好精神家园共筑美好精神家园文化数字化转型步伐加快，国家文化大数据体系“四梁八柱”搭建形成，已建成 11 个省域中心和 6 个区域中心。全国智慧图书馆体系和公共文化云建设加快推进，截至 2023年底，24 个省份开展智慧图书馆知识内容集成仓储系统建设，全民艺术普及资源量达 1531TB。线下演出、线上演播“双演融合”有力开展，全年 287 家文艺院团近 1145 位专业演员在线直播约 4.8 万场，观看量达 5.7 亿人次。中华文化广播电视传播工程深入实施，“网络中国节”、中国网络文明大会、中国网络媒体论坛、中国正能量网络精品征集展播活动等网络主题宣传活动持续开展，推动营造风清气正的网络文化氛围。信息技术赋能文化发展新模式，国家图书馆发布“永乐大典高清影像数据库”，向读者展示永乐大典40 册 75 卷内容以及编撰体例、历史变迁等相关知识。全球首个超时空参与式博物馆“数字藏经洞”正式上线，首次在虚拟世界毫米级高精度复现敦煌藏经洞。四川探索推进“数26字文物创新运用工程”，实施乡村优秀传统文化数字化项目，初步形成古蜀文明数字展、四川石窟数字展等系列成果。浙江杭州亚运会首创“数字火炬手”点燃主火炬塔，实现世界首次 AR 大场景互动演出，为全球人民打造全新的开闭幕式演艺秀。全年 1477 部国产网络剧片获得发行许可，涌现出大批群众喜闻乐见、富有文化底蕴的网络视听作品。网络文化国际影响力进一步提升，截至 2023 年底，我国网络文学出海市场规模已超 40 亿元，海外访问用户超过 2.3 亿，覆盖约 200 多个国家和地区。（四）（四）民生保障信息化民生保障信息化服务更服务更加便捷高效加便捷高效数字社保畅通便捷服务“终端一公里”。2023 年，全国电子社保卡领用人数达 9.62 亿，覆盖率达 68.1%，开通 97项全国服务和千余项各省市属地服务，提供线上服务 151 亿人次。社保卡居民服务“一卡通”便民场景更加丰富，全国所有地市已通过社保卡实现本地和跨省异地就医结算，30 个省份的 317 个地市通过社保卡发放惠民惠农财政补贴资金。截至 2023 年底，国家社会保险公共服务平台已开通 91 项全国性、跨地区服务，全年访问量 14.88 亿人次。数字化推动就业公共服务高效精准，加快建设全国就业信息资源库和就业公共服务平台，中国公共招聘网、就业在线等招聘平台全年发布各类岗位超 4000 万个，有力促进人力资源供需对接匹配。国家大学生就业服务平台发布各类岗位 1755 万个，近三分之一高校毕业生通过平台找到工作。社会救助精准化27水平有效提升，低收入人口动态监测信息平台和低收入人口数据库归集完成超 6600 万低收入人口信息。智慧住房公积金服务事项更加好办易办，全国住房公积金公共服务平台累计服务 1.05 亿缴存人，全年共有 165.43 万人线上异地转移接续个人住房公积金 302.99 亿元，“亮码可办”和“提前退休提取”“租房提取”的“跨省通办”服务相继推出。中华人民共和国无障碍环境建设法出台，加强网络无障碍环境建设和改造，保障老年人、残疾人等特殊群体合法权益。互联网适老化、无障碍化改造持续推进，累计完成 2577 家网站和 APP 改造。中国残疾人联合会推广残疾人证“跨省通办”系统建设应用，累计办理残疾人证“跨省通办”事项 16.3万件。数字铁路建设稳步推进，12306 服务能力持续提升，四网融合票务合作、无障碍和适老化建设取得进展，新一代铁路调度建设取得初步成效。（五）数字乡村建设（五）数字乡村建设向纵深向纵深推进推进截至 2023 年底，农村网民规模达 3.26 亿人，占网民整体的 29.8%，农村地区互联网普及率达到 66.5%，城乡互联网普及率差异较 2022 年底缩小 4.4 个百分点。农村宽带接入用户达 1.92 亿户，较上年末净增 1557 万户。5G 网络基本实现乡镇级以上区域和有条件的行政村覆盖。农业农村信息化加快发展，2023 年遴选 94 家农业农村信息化示范场景。“数商兴农”深入实施，农村电子商务提档升级。2023 年全国农村网络零售额达 2.49 万亿元，农产品网络零售额 0.59 万亿28元，增速均快于网络零售额总体。中国农民丰收节“金秋消费季”活动成功举办，支持电商平台企业设立丰收频道、丰收专馆，2023 年累计带动农产品销售超 200 亿元。乡村治理数字化水平稳步提高，党建引领基层治理和基层政权建设信息系统覆盖全国 48.9 万个村，各地结合本地实际积极创新数字化治理方式。数字化让乡村文旅焕发盎然生机，“游购乡村”系列活动持续推进，整合电子商务、在线旅游平台、新媒体、导航地图等相关渠道，带动乡村农文旅产品推广，相关视频累计播放 1850 万次，微博平台话题量阅读超 2400 万次，受众超 1.6 亿人次，“村播”助力农业产业链提升、价值链重塑。三、电子政务赋能高效能治理新时代电子政务发展坚持以人民为中心的发展思想，综合运用新技术新理念新模式，不断提升治理能力、优化公共服务、推动高质量发展、满足人民期待，有力支撑国家治理体系和治理能力现代化。2023 年，各级政务部门持续深化信息技术在政务服务和治理中的应用，推动治理流程优化、模式创新和履职能力提升，有效助力全过程人民民主实践，提升决策科学化水平和管理服务效率。（一）政策制度体系持续完善（一）政策制度体系持续完善2023 年，国务院办公厅印发关于依托全国一体化政务服务平台建立政务服务效能提升常态化工作机制的意见，推动提升政务服务效能；印发政务服务电子文件归档和电29子档案管理办法，推动政务服务电子文件全流程标准化、规范化、电子化管理。各地加强政策制度创新，广东制定印发广东省政务服务数字化条例，加快推进粤港澳大湾区政务服务“跨域通办”工作机制建设。山东印发山东省数字政府建设实施方案，提升经济社会调节、监管执法、社会治理等方面施政履职数字化水平。（二）党政机关信息化水平（二）党政机关信息化水平稳步提升稳步提升全国人大政务平台 APP 投入使用，有力支撑代表履职、意见征集等服务功能，2023 年两会期间累计 2723 名代表使用履职移动终端查阅资料、提交议案建议、履行监督职责、参加履职学习。国家法律法规数据库持续完善，截至 2023年底，访问量累计达 14 亿次，地方人大法规规章规范性文件数据库建设加快推进。全国政协推广应用委员履职平台，持续开展网络议政、远程协商，实现委员提案、社情民意信息、大会发言 100%通过网络提交；陕西、辽宁等地陆续推出地方网络协商议政平台，加快实现协商在“云”端、议政在“网”上。中央纪委国家监委机关加快构建数字纪检监察体系，建设党风政风监督信息综合平台，围绕违规公款消费、乡村振兴等开展专题大数据监督；推广应用基层小微权力“监督一点通”信息平台，累计处理投诉 110 万件，助力基层监督下沉落地。数字法院大脑初步实现全国法院智能服务共建共享和规模化应用，累计提供 78 亿次智能化服务。人民法院调解平台应用范围深度拓展，实现平均每分钟 95 件30纠纷成功在线化解。全国检察机关智慧检务平台功能持续完善，上海、贵州等地积极搭建检察数据应用创新平台，电子卷宗、智能辅助办案、政法协同等功能有效提升法律监督质效。“互联网 监管”系统功能不断完善，建成法律法规库和企业信用信息库，全年推送信用评级数据 46 亿余条、风险预警线索 8.1 万余条。全国行政复议一张网基本形成，各级行政复议机构已接入工作平台，化解争议、监督和救济更加高效。（三三）政务服务）政务服务信息化水平明显提升信息化水平明显提升电子政务外网向基层深度延伸，打造集约高效、智能敏捷的政府服务体系，智能化、标准化在线服务能力稳步提升。截至 2023 年底，全国一体化政务服务平台使用总量超过 888亿人次，平均月活用户超 2000 万，92.5%的省级行政许可事项实现网上受理和“最多跑一次”，促进政务服务由“能办”“好办”向“高效办成”转变。各地区各部门深入推进政务服务“一网通办”“跨省通办”，形成“PC 端、APP、小程序、终端机”一体的服务联动模式，实现线上线下服务渠道流量聚合。电子证照共享服务体系持续优化，已汇聚全国 31个地区和 26 个国务院部门 58 亿条目录，累计提供电子证照共享服务 97 亿余次，持续推动“减证便民”。全面推行数字化电子发票，覆盖 4600 多万户纳税人，截至 2023 年底累计开具 22.62 亿张。政务网站畅通社情民意，2023 年政府工作报告起草收到网民建言超百万条，多地政府通过网络31直播会议等形式，开展政策宣讲和在线互动。广东、江苏、福建、四川等地积极建设 12345 政务服务便民热线、数字电视政务频道等便民渠道。各地移动政务服务蓬勃发展，浙江“浙里办”、上海“随申办”、江西“赣服通”、山东“爱山东”等应用推动服务方式从“群众跑腿”向“数据跑路”转变。政务服务区域一体化应用加速推进，上海会同苏浙皖三省，探索将“远程虚拟窗口”模式在长三角应用于跨省通办，上线以来已提供上万次服务，重庆市深化“一窗综办”改革，推进“川渝通办”同城化便民服务能力建设。（四四）防治）防治“指尖上的形式主义指尖上的形式主义”助力基层减负增效助力基层减负增效中央网络安全和信息化委员会印发关于防治“指尖上的形式主义”的若干意见，开展“指尖上的形式主义”整治试点，加强政务 APP 标准化规范化管理，推动数字政务高质量发展，助力基层减负增效。中央网信办在天津、河北张家口、山东济宁、湖南郴州、海南海口部署开展“指尖上的形式主义”整治工作试点。各地区各部门多措并举、综合施策，深化防治“指尖上的形式主义”，加强政务移动互联网应用程序规范化管理，建立完善高效集成的政务平台，发挥数字赋能优势，助力干部真减负、提效能，腾出更多时间和精力抓落实、促发展。（五）（五）公共安全信息化深入推进公共安全信息化深入推进信息技术助力公共安全保障能力有效提升，国家、省、市三级视综平台有力支撑社会治安工作。全国道路交通重要32点位视频在线率提升至 94.6%，农村地区监控设施盲区补点建设不断完善，公路交通安全防控体系向农村地区延伸。“智慧应急”战略深入实施。全国应急管理信息资源目录基本形成，“数据资源算法模型创新应用”应急管理大数据体系加快构建，支撑各级数据服务调用超过 2.34 亿次。监测预警体系持续完善，危险化学品、煤矿、尾矿库、工贸粉尘涉爆等高危行业重点企业基本实现监测联网；溃坝模拟、洪水风险分析、气象干旱分析等模型加快研发应用，助力全国降雨、水情、旱情、台风、雨雪冰冻等预报预警、决策分析和会商研判工作，在台风“杜苏芮”等事件应对中发挥重要支撑作用。综合运用 370MHz 窄带无线通信、卫星通信以及中、大型无人机等多种手段，构建低时延、高带宽的空天地一体应急指挥通信网络，“断路、断网、断电”极端条件下应急指挥通信保底能力显著提升。以北斗高精度技术为核心的普适型地质灾害监测预警系统已在云南、四川等多个地区辅助开展监测工作，强化地质灾害风险管理和应急响应能力。（六六）生态环境治理水平持续提升）生态环境治理水平持续提升2023 年，中共中央、国务院印发关于全面推进美丽中国建设的意见，推动构建美丽中国数字化治理体系，建设绿色智慧的数字生态文明。生态环境监测网络基本实现“天空地海”全覆盖，国家直接监测的各类环境监测点位总数累计达 3.3 万个。生态环境数据综合开发利用取得积极进展，建成地表水自动监测、入河排污口等各类主题库和专题库，33生态环境信息化大系统建成，完成大气、行政许可、土壤、执法等 40 余个专题应用。碳监测评估第二阶段试点工作启动，全国碳市场管理平台建成运行，纳入发电行业重点排放单位 2257 家，有效助力温室气体排放控制，支持减碳增汇项目发展。自然资源数字化治理能力稳步提升。印发全国国土空间规划实施监测网络建设工作方案（20232027年），部署开展试点工作，大力推进“可感知、能学习、善治理、自适应”的智慧规划建设。自然资源“一张图”基本形成，国土空间基础信息平台统一“底数”“底图”“底线”的作用初步显现，自然资源管理重点业务基本实现数字化网络化。通过自然资源卫星遥感云服务平台等方式为国内外各用户提供陆地卫星遥感数据 297 万余景。数字孪生水利建设取得阶段性成效，94 项数字孪生流域建设先行先试任务完成验收，水利行业数字孪生共建共享格局基本形成。全国水利“一张图”联动更新 55 类 1600 多万个水利对象信息，应用各类信息采集点 47.97 万处，有力支撑水文系统动态监测、水资源可持续利用和管理。全国联动的气象观测与分析系统逐步构建，中国气象局“天衡天衍系统”投入运行，在天气实况监测、气象信息分析、气象科普服务中发挥重要作用。【第四篇】信息化发展环境建设迈上新台阶一、信息化发展治理更加有力有效信息化发展治理是信息时代国家治理的新内容、新领34域，为推动互联网持续健康发展营造良好环境。2023 年，我国积极探索中国特色治网之道，网络法治体系不断健全，标准规范建设取得积极进展，网络空间更加健康清朗、凝聚更多向上向善文明力量。（一）网络法治体系不断健全（一）网络法治体系不断健全新技术治理规则体系不断完善。生成式人工智能服务管理暂行办法发布，从技术发展与治理、服务规范、监督检查和法律责任等方面对生成式人工智能作出具体规定，是全球范围内针对生成式人工智能的首部立法。互联网信息服务深度合成管理规定正式实施，对应用深度合成技术提供互联网信息服务的情形提出专门性、具体性要求，为促进深度合成服务规范发展提供制度保障，截至 2023 年底，已有 151 款算法完成深度合成服务算法备案。最高人民法院、最高人民检察院、公安部印发关于依法惩治网络暴力违法犯罪的指导意见，有效维护公民人格权益和网络秩序。关于进一步提升移动互联网应用服务能力的通知出台，加强APP 全流程、全链条治理，提升用户服务感知和行业管理能力，2023 年累计责令整改 10609 款 APP，公开通报和下架2150 款违规 APP，切实维护用户合法权益，不断净化移动互联网服务环境。未成年人网络保护条例出台，鼓励和支持研发、生产和使用适应未成年人身心健康的网络保护软件、智能终端产品等，保护未成年人合法权益。网络普法工作深入开展。新时代的中国网络法治建设白皮书发布，35深入介绍我国自全功能接入国际互联网以来网络立法、执法、司法、普法、法治教育取得的成就，分享网络空间治理的中国智慧和中国方案。着眼加强网信领域法治宣传，2023年策划开展“全国网络普法行”系列活动，共举办相关活动1500 余项（场），推出各类稿件近 7000 篇（条），广泛宣传互联网领域法律法规、部门规章，网络话题阅读量及播放量突破 42 亿次，网上网下反响热烈。（二）（二）信息化信息化标准规范建设深入推进标准规范建设深入推进信息技术领域发布国家标准 76 项，在研标准 210 项，涉及生物特征识别、系统间远程通信和信息交换、教育技术、智慧城市、中文信息处理等多个领域。信息化和工业化融合管理领域发布国际标准 3 项、国家标准 21 项和行业标准 4项，形成一批两化融合、工业互联网、大数据等领域重点标准成果。新成立智能计算、脑机接口等全国专业标准化技术委员会和全国智能技术社会应用与评估基础标准化工作组，设立首个标准化项目研究组，在元宇宙领域开展标准化前沿探索。加快推进区块链、车联网、人工智能等标准体系建设，发布区块链和分布式记账技术 参考架构，截至 2023 年底已发布 6 项区块链国家标准，组织编制国家车联网产业标准体系建设指南（智能网联汽车）（2023 版），推动构建科学合理、开放创新、协调兼容的智能网联汽车标准体系。积极参与国际电信联盟（ITU）、国际标准化组织（ISO）、国际电工委员会（IEC）等国际标准组织标准研制，以及第36三代合作伙伴计划（3GPP）等全球标准化组织活动，推动电子商务、脑机接口等领域国际标准组织技术机构组建，在无人机、量子技术、脑机接口、数字化供应链等新技术领域积极推动提案立项、参与标准研制。（三）网络空间更加健康清朗（三）网络空间更加健康清朗“清朗”系列专项行动深入开展，聚焦打击“网络水军”操纵信息内容、规范重点流量环节网络传播秩序、优化营商网络环境等 11 方面，开展一系列专项整治，有力维护网民合法权益。全国网信系统大力查处各类网上违法违规行为，全年共责令 453 家网站暂停功能或更新，下架移动应用程序259 款，关停小程序 119 款，会同电信主管部门取消违法网站许可或备案、关闭违法网站 14624 家，督促相关网站平台依法依约关闭违法违规账号 127878 个。公安部开展网络谣言打击整治专项行动，侦办网络谣言类案件 4800 余起。全国公安机关依托“夏季行动”和“净网 2023”专项行动，重点整治网络暴力违法犯罪行为，共查处网络暴力违法犯罪案件 110 起，有力净化网络生态。二、网络和数据安全保障能力持续提升网络和数据安全是以高水平安全保障高质量发展的重要内容。2023 年，我国网络安全体系和能力建设迈出坚实步伐，数据安全治理深入推进，网络空间安全屏障更加牢固。（一）网络安全顶层设计不断完善（一）网络安全顶层设计不断完善网络安全国家标准体系持续健全，推动发布 47 项网络37安全国家标准，网络安全国家标准在国家网络安全保障工作中的基础性、规范性、引领性作用不断强化。我国第一项关键信息基础设施安全保护的国家标准信息安全技术 关键信息基础设施安全保护要求实施，从分析识别、安全防护、检测评估、监测预警、主动防御、事件处置 6 个方面提出要求，为运营者开展关键信息基础设施保护工作提供遵循标准。重点领域安全防护要求持续强化。商用密码管理条例（2023 年修订）正式施行，推动完善商用密码管理体制，推进商用密码科技创新与标准化建设，促进商用密码应用，密码标准体系持续完善。证券期货业网络和信息安全管理办法公路水路关键信息基础设施安全保护管理办法等进一步明确重点领域网络安全保护细则。（二）网络安全防护能力稳步提升（二）网络安全防护能力稳步提升网络安全等级保护制度更加完善，关键信息基础设施安全保护能力持续强化，2023 年网络安全威胁和漏洞信息共享平台累计收录各类网络安全漏洞 1.5 万余个，网络安全管理水平不断提升，技术防护能力持续强化。网络安全教育、技术、产业融合发展。国家网络安全教育技术产业融合发展试验区建设有序开展，集聚网络安全人才与创新资源。2023 年全国网络安全行业职业技能大赛、第三届“网鼎杯”网络安全大赛、第十六届全国大学生信息安全竞赛创新实践能力赛、第七届“强网杯”全国网络安全挑战赛等赛事活动在全国引起广泛响应，推动培养网络安全创新人才。2023 年国家38网络安全宣传周成功举办，深入开展网络安全进社区、进企业、进机关等活动，极大提升了全民网络安全意识和防护技能。健全网络关键设备和网络安全专用产品安全检测认证体系，发布关于调整网络安全专用产品安全管理有关事项的公告 关于调整网络关键设备和网络安全专用产品目录的公告。关于开展网络安全服务认证工作的实施意见印发实施，推进网络安全服务认证体系建设，提升网络安全服务机构能力水平和服务质量。（三）数据安全治理促进有序流通（三）数据安全治理促进有序流通促进和规范数据跨境流动的规则体系持续健全，国家数据安全监管体系初见成效。个人信息出境标准合同办法出台，明确通过标准合同向境外提供个人信息的具体要求。促进和规范数据跨境流动规定审议通过，对免予申报数据出境安全评估、订立个人信息出境标准合同、通过个人信息保护认证的情形进行了规定，是我国促进数据合法流动的积极尝试。关于促进粤港澳大湾区数据跨境流动的合作备忘录 签署实施，建立粤港澳大湾区数据跨境流动安全规则，促进粤港澳大湾区数据跨境安全有序流动。粤港澳大湾区（内地、香港）个人信息跨境流动标准合同实施指引正式发布，简化大湾区九个内地城市与香港之间个人信息跨境流动的程序规定，极大地提升了个人信息在大湾区内部流动的便捷性。重点领域数据安全管理制度不断完善。工业和信息化领域数据安全管理办法（试行）正式实施，明确工业39和信息化领域数据分类分级、重要数据识别与目录备案等要求，细化数据全生命周期安全保护措施，建立数据安全监测预警、风险信息报送和共享、应急处置、投诉举报受理等工作机制，为行业数据安全管理提供制度保障和政策指导。中国人民银行业务领域数据安全管理办法（征求意见稿）公开征求意见，提出金融领域数据收集、存储、使用、加工、传输等各环节数据安全保护要求，细化风险监测、评估审计、安全事件处置等制度规则。公安部依法打击侵犯公民个人信息违法犯罪活动。三、网络空间国际合作促进高水平对外开放构建更加公平合理、开放包容、安全稳定、富有生机活力的网络空间，是全球互联网发展的共同愿景。2023 年，我国深入推进网络空间国际交流合作，参与度和影响力不断提升，推动构建网络空间命运共同体迈向新阶段。（一）全球影响力不断增强（一）全球影响力不断增强2023 年，习近平主席在多个场合深入阐述网络空间国际合作的中国主张，在亚太经合组织第三十次领导人非正式会议上提出加速数字化转型，缩小数字鸿沟，支持大数据、云计算、人工智能、量子计算等新技术应用；在金砖国家领导人第十五次会晤上提出要围绕数字经济等领域聚焦务实合作；在上海合作组织成员国元首理事会第二十三次会议上倡议拓展主权数字货币合作，依托中国上海合作组织大数据合作中心开展数字技术人才培训。习近平主席在第三届“一40带一路”国际合作高峰论坛开幕式主旨演讲中，宣布中方提出全球人工智能治理倡议，倡议围绕发展、安全、治理三方面系统阐述了人工智能治理中国方案，为相关国际讨论提供了蓝本。“构建人类命运共同体”理念写入联合国信息安全决议，为全球安全治理贡献“中国方案”。2023 年世界互联网大会乌镇峰会成功举办，为建设包容、普惠、有韧性的数字世界，携手构建网络空间命运共同体凝聚广泛共识。世界互联网大会数字文明尼山对话作为世界互联网大会国际组织成立后首次举办的专题性活动，为携手推进人工智能跨国家、跨领域、跨文化交流与协作，促进全球数字治理体系变革和规则制定提供高质量对话平台。（二）多双边合作有力推进（二）多双边合作有力推进网络空间合作议题已经成为多双边交流的重要内容。2023 年，我国积极参与联合国、世界贸易组织（WTO）、二十国集团（G20）、亚太经合组织（APEC）、金砖国家（BRICS）、上海合作组织（SCO）等机制下网络空间对话交流与务实合作，发布中国关于全球数字治理有关问题的立场，推动发布数字经济和绿色发展国际经贸合作框架倡议，参与数字贸易测度手册（第二版）修订。网络空间双边和区域合作不断深化，第二次中欧数字领域高层对话、中俄信息安全磋商、中法网络事务对话、中欧数字领域二轨对话等交流活动顺利召开，首届中非数字能力建设合作论坛、2023 中国拉美和加勒比国家数字技术合作论坛、中41拉数字经济合作专题对话会等活动成功举办。围绕信息化领域重点议题，举办第三届“一带一路”国际合作高峰论坛数字经济高级别论坛、亚太经合组织数字化绿色化协同转型发展研讨会、金砖国家未来网络创新论坛等重要活动。数字经济领域投资合作持续加深，与土库曼斯坦、柬埔寨、南非、智利等国签署 13 份数字经济投资合作备忘录，与 13 个国家共同发布“一带一路”数字经济国际合作北京倡议，与13 个国家签署数字经济合作谅解备忘录。“丝路电商”合作不断拓展，截至 2023 年底与 30 个国家签署双边电子商务合作备忘录。中欧班列信息协作持续深化，中俄铁路无纸化运输取得新进展。四、信息化人才队伍不断发展壮大信息化人才队伍是推动信息技术创新发展的第一资源。2023 年，我国信息化人才培养体系加快完善，学科建设和职业标准逐步健全，产教融合生态日益完善，全民数字素养与技能水平持续提升，为以信息化培育新动能夯实基础。（一）（一）信息化人才信息化人才培养体系加快完善培养体系加快完善信息化人才学科建设深入推进。教育部强化“四新”建设，聚焦科学前沿，推动普通高校新设置电子信息材料、智能视觉工程、智能海洋装备等专业，深化现代职业教育体系改革，围绕产业发展需求，引导职业学校新设置智能网联汽车技术、统计与大数据分析技术、数字影像档案技术等专业，探索增设数字经济、人工智能等信息化重点领域专业。重点42高校人工智能国家产教融合创新平台建设深入推进，着力培养人工智能高素质技能人才。信息化人才培育体系加快健全。人力资源社会保障部加速实施数字技术工程师培育项目，探索数字技术工程师认证制度；中华人民共和国职业分类大典（2022 年版）发布以来，标注了 97 个数字职业，占职业总数的 6%，颁布一批数字职业国家职业标准，出版一批新职业培训教程。成功举办中华人民共和国第二届职业技能大赛，首次增加 20 个新职业和 5 个数字技术技能类赛项。（二）（二）全民全民数字素养与技能持续提升数字素养与技能持续提升全民数字素养与技能培育体系逐步完善。中央网信办等13 个部门联合印发全民数字素养与技能培训基地建设指引，搭建开放化、长效化培训平台，健全社会化的数字素养教育培训网络。教育部修订义务教育信息课程标准，推动开展中小学信息技术课程，不断提升数字教育教学水平。数字人才培养力度持续加大。农业农村部开展全国农民手机应用技能培训，实施高素质农民培育计划，积极培育乡村数字人才。全国总工会举办全国职工数字化应用技术技能大赛，大力培育数字工匠，实现 274 万人次“网上练兵”。数字素养与技能培育活动深入推进。中央网信办等 15 个部门联合举办“2023 年全民数字素养与技能提升月”，开展主题活动6.4 万场，参与人次 5200 万，广泛推广信息技术应用，加强能力提升培训，下沉数字资源和服务到基层一线。数字资源43开放共享行动深入实施，优化完善“全民数字素养与技能提升平台”，推动优质数字教学资源普惠共享。开展“乡村少年数字加油站”“银发数字素养培养”“智慧助老优质工作案例和课程资源推介”“老年智慧出行志愿服务行动”“蓝马甲数字助老公益行动”“巾帼好网民 女性公开课”等数字公益项目，重点提升老年人、青少年、妇女等群体数字素养与技能。【第五篇】全国信息化发展水平得到新提升为综合评估各地区信息化发展情况，扎实推进国家信息化发展战略规划实施，国家网信办组织有关部门和单位，组织开展了 2023 年国家信息化发展情况评价工作，重点分析31 个省（自治区、直辖市）在关键能力、驱动引领、发展环境等方面的进展成效。同时，组织开展了 2023 年国家信息化发展情况网络问卷调查活动。表 1 信息化发展评价指标体系一级指标二级指标重点评估要素数据来源关键能力信息技术创新ICT 相关产业 R&D 人员及经费投入情况国家统计局ICT 相关高新技术企业情况工业和信息化部ICT 领域学术成果影响力等第三方评价信息基础设施5G 用户普及水平、千兆宽带接入用户情况、互联网省际出口带宽、工业互联网发展情况等工业和信息化部重点网站 IPv6 支持水平、城域网及移动网络 IPv6 情况等国家网信办数据资源利用政务数据共享情况国务院办公厅政务办公室、国家发展改革委数据产量等国家网信办、国家数据局44一级指标二级指标重点评估要素数据来源政务数据开放水平第三方评价驱动引领数字经济ICT 相关产业营业收入情况、IT 项目投资情况、网上零售交易情况等国家统计局农业生产信息化水平农业农村部制造业数字化转型情况工业和信息化部数字贸易情况商务部电子政务在线政务服务实名用户情况、网上政务服务能力、政务网站和新媒体建设情况国务院办公厅政务办公室党政机关信息化建设感知情况*国家网信办电子诉讼占比最高人民法院城市管理信息化水平住房和城乡建设部智慧国土空间规划水平自然资源部排污单位自行监测数据公开情况生态环境部数字生活互联网普及情况中国互联网络信息中心数字素养与技能情况国家网信办数字教育服务情况教育部远程医疗服务情况、数字医疗服务感知情况*国家卫生健康委、国家网信办电子社保卡覆盖情况人力资源社会保障部文化场馆数字化服务情况、经营性互联网文化单位数量文化和旅游部公共数字文化服务感知情况*、网民数字化阅读情况*、数字交通服务感知情况*、生活服务线上缴费覆盖感知情况*国家网信办发展环境信息化发展治理法律法规建设情况、网络内容管理从业人员管理情况等国家网信办网络安全保障网络安全保障能力建设情况、网络安全制度体系建设和责任制落实情况等国家网信办组织实施保障统筹协调工作情况等国家网信办注：*表示该项指标数据使用了网络问卷调查统计结果。表示该项指标暂无 2023 年统计数据，评估使用 2022 年数据结果。一、2023 年各地区信息化发展成效评价2023 年，我国 31 个省（自治区、直辖市）深入贯彻党中央、国务院决策部署，结合自身实际和优势特色，统筹推进信息化发展战略规划实施，不断增强信息化发展关键能45力，加快释放信息化对高质量发展的驱动引领作用，持续优化提升信息化发展环境，取得了新进展新成效，形成了一批优秀实践成果和经验。评价结果显示，浙江浙江、北京北京、上海上海、广东广东、江苏江苏、福建福建、山东山东、四川四川、重庆重庆、天津天津等地区信息化综合发展水平位居全国前 10 名。这些地区把信息化发展摆在工作全局的重要位置，认真落实国家信息化发展战略规划，注重整体部署、系统推进，持续健全信息化发展的统筹协调机制，形成跨部门跨系统有效合力，体系推进技术突破、设施升级、应用创新、数据治理、服务优化等工作，不断激发信息化新活力新动能，为地区经济社会高质量发展提供有力支撑。浙江省浙江省大力实施数字经济创新提质“一号发展工程”，建设全国一体化算力网络长三角国家枢纽节点，深化先进制造业集群数字化转型，以政务服务增值化改革推动“高效办成一件事”，积极推进数字乡村引领区建设，持续深化数字领域开放合作，深度融入全球互联网治理，以网络强省、数字浙江建设助力实现中国特色社会主义共同富裕先行和省域现代化先行。北京市北京市围绕建设全球数字经济标杆城市，推进数字领域关键核心技术攻关，形成一批原始创新成果，积极打造新一代信息技术、人工智能等数字产业集群，加快培育数字经济标杆企业，升级拓展“京通”“京办”“京智”等智慧城市应用终端，加快建设“七通一平”数字底座，有力支撑首都“四个中心”功能建设。上海市上海市推进城市数字化46转型，统筹部署网络、算力、应用基础设施建设与升级，加力突破 6G、生成式人工智能大模型、卫星互联网等前沿技术，推动“丝路电商”合作先行区、智慧口岸建设试点城市、资本市场金融科技创新试点等建设，以信息化赋能城市能级和核心竞争力提升。广东省广东省加快网络强省、数字广东建设，积极部署 5G 基础设施，千兆城市创建工作有力有效，鹏城云脑、珠海横琴等智能计算平台推进建设，人工智能等产业集聚生态逐步形成，以数据增值增富工程为牵引持续激发数据活力，数字湾区建设走实走深，以信息化数字化驱动引领广东现代化建设取得积极进展。江苏省江苏省深入推进经济社会数字化转型，推动 5G、千兆光网、IPv6 等协同发展，加快工业互联网建设应用,“智改数转网联”深入实施，推动制造业向高端化、智能化、绿色化发展,数字政务“四梁八柱”不断健全，数据“开放共享”进程加快，政务服务效能持续提升。福建省福建省以数字福建支撑新发展阶段新福建建设，提升公共数据汇聚共享、开放服务能力，加快推进制造业数字化转型，构建电子政务“一张网”，强化信息技术赋能文旅发展和生态保护，建设海峡两岸集成电路产业合作试验区，大力发展数字丝路、跨境电商，打造“数字福建安全大脑”，夯实网络安全屏障。山东省山东省推动基础设施数字化改造升级,与“齐鲁智脑”“城市大脑”等横纵结合，迭代升级“爱山东”等平台，提升政府治理服务效能，加快工业互联网规模化应用、制造业数字化转型，深入推进数字乡村建设，推动新一47代信息技术创新和产业发展，为打造数字强省、智慧山东提供重要支撑。四川省四川省加快网络强省、数字四川建设，依托“聚源兴川”行动，加速新一代信息技术等领域成果在川转化，持续推动成渝大数据标准共建共通，政务数据共享交换水平不断提升,探索创建“互联网 政务服务”示范县，企业群众办事便利度、满意度持续增强。重庆市重庆市以数字化改革引领系统性变革，着力提升一体化智能化公共数据平台服务能力,面向港口、能源、水利、地下管廊、交通设施等重点场景，持续提升 5G、千兆光网、移动物联网等基础设施支撑能力，推广“渝快办”“渝快政”等数字应用，推动党政机关整体智治能力跃升，加快培育数字经济核心产业，以数字化引领开创现代化新重庆建设新局面。天津市天津市加快推进网络强市、数字天津建设，围绕芯片、操作系统、智能计算等领域培育一批龙头企业和核心产品，建设智能工厂、数字化车间、5G工厂，培育数字化转型新模式新业态，依托城市大脑加快新型智慧城市建设，打造“津治通”、“津心办”等服务平台，不断创新数字化应用新场景，释放数字服务贸易新动能。同时，我们也要看到，各地区在信息化发展中还有一些重点问题值得关注。部分地区信息化政策规划与本地实际结合不足，发展信息技术产业时存在脱离本地科研条件、产业基础盲目跟风的现象，创新主体、优质资源分散错配问题较为明显；一些地方在推进信息化发展时，重技术轻应用，重建设轻管理，带来“指尖上的形式主义”问题的翻新变异；48部分地区基层干部利用信息技术开展公共服务、社会治理的能力不足，数字素养与技能还有较大提升空间。需要进一步聚焦重点任务，攻克短板不足，巩固拓展优势，充分发挥信息化驱动引领作用，因地制宜发展新质生产力，提供更高质量更高水平的信息化服务，不断满足人民日益增长的美好生活需要。二、2023 年国家信息化发展网络调查分析为及时了解社会期盼，汇聚群众智慧，听取企业意见，更好地推动信息化发展工作，国家网信办开展 2023 年国家信息化发展情况网络问卷（公众篇和企业篇）调查。在公众在公众篇篇调查方面，调查方面，调查对象为我国 31 个省（自治区、直辖市）的 18 至 70 岁网民，回收有效样本超过 17 万份，主要了解群众在工作生活、公共服务、公共治理等方面信息化发展的感受情况。在在企业篇企业篇调查方面调查方面，调查对象为我国 31 个省（自治区、直辖市）的近 300 家重点数字企业，主要围绕技术创新和人才培育、业务发展与挑战、政策与环境感知等方面，调查数字企业发展情况和政策需求建议。（一）网民感知情况分析（一）网民感知情况分析参与调查的网民普遍认为，2023 年信息化发展在丰富精神文化生活、提升公共服务水平、增强社会治理能力、促进共同富裕等方面发挥了重要作用，人民群众的获得感、幸福感、安全感不断提升。信息技术在工作生活中的应用更加广泛深入信息技术在工作生活中的应用更加广泛深入。在人工智在人工智49能应用方面，能应用方面，60%以上的受访者表示使用过生成式人工智能应用，帮助生成文本或图片、查询资料或搜索信息。在数字在数字消费方面消费方面，69.6%、52.4%和 48.7%的受访者表示过去一年来，在网络购物、数字阅读和视频影音领域的数字消费有所提升。在数字家庭应用方面在数字家庭应用方面，智能家居产品在家庭生活中的应用更加普及，83.4%的受访者表示使用过智能家居产品，其中，51.2%使用过可联网控制的家用电器，比 2022 年增长 20.2个百分点。在数字化阅读方面，在数字化阅读方面，12.9%的受访者平均每周使用电子设备阅读 10 小时以上，比 2022 年增长 5.8 个百分点。在在数字素养与技能方面数字素养与技能方面，受访者对于人脸识别、物联网和数据类型概念的判断准确率分别达 83.2%、60.3%和 55.1%。此外，受访者自评估掌握数字设备基础操作技能、数字工具基础编辑技能和数字程序基础开发技能的占比分别达 55.2%、36.9%和 22.1%。信息惠民便民服务能力持续增强。信息惠民便民服务能力持续增强。在数字医疗服务方在数字医疗服务方面面，71.2%、67.2%和 63.5%的受访者表示在本地医院使用过线上医疗缴费、自助机缴费和线上查询检验报告服务，分别比 2022 年提升 3.5、5.2 和 5 个百分点。在数字交通服务方在数字交通服务方面，面，70%以上的受访者对交通信息实时推送和公交到站实时预报服务表示满意，分别比 2022年提升 14.4和 10 个百分点。在数字文化服务方面在数字文化服务方面，关注数字文化服务的受访者中，51.6%表示参加过线上文化活动，比 2022 年提高 2.3 个百分点；超40%表示体验过数字图书馆、数字博物馆、数字美术馆等服50务，均比 2022 年提高 10 个百分点左右。在数字政务服务方在数字政务服务方面，面，70%左右的受访者表示通过本地政府网站、APP、小程序等平台使用过数字政务服务，其中对“开具证明”“办理事项”等服务表示“非常满意”的占比分别达 48.8%和 47.9%。在数字适老化服务方面，在数字适老化服务方面，77.1%的受访者知晓本地采取多种举措帮助老年人融入数字生活。在上述受访者中，86.8%表示本地社区开展过针对老年人的防诈骗宣讲、网络安全讲座等活动，比 2022 年提升 6.2 个百分点，近 65%表示在政务大厅等场所有专人指导老年人操作自助设备或帮助线上业务操作，比 2022 年提升 4.3 个百分点。信息化推进信息化推进公共治理效能公共治理效能稳步提升稳步提升。在政府数字化治理在政府数字化治理方面，方面，从数字化能力建设来看，82.5%和 79.7%的党政机关/事业单位受访者表示所在部门内部服务事项能在线上办理、开展过数字素养和技能相关学习培训，分别比 2022 年提高4.2 和 6.9 个百分点。从政务 APP 操作使用问题来看，反映最为强烈的是强制要求下载使用政务 APP 问题，受访者占比达 46.0%。从政务新媒体平台来看，在关注过政务新媒体的受访者中，80%左右对内容更新频率快和发布内容质量高表示同意，分别比 2022 年提高 3.4 和 4 个百分点。在网络空间在网络空间治理方面治理方面，认为打击治理电信网络诈骗和打击网络谣言成效显著的受访者占比分别达 68.1%和 64.7%。在网络安全知识在网络安全知识普及方面，普及方面，64.2%的受访者通过居/村委会发放和张贴的网络安全宣传手册、展板、海报等渠道获取网络安全知识，比 202251年提升 7.3 个百分点。超 50%的受访者表示通过本地推送的短信、社交媒体、网络安全宣传公益广告等渠道获取网络安全知识，分别比 2022 年提升 1.6、1.7 和 4.3 个百分点。在在基基层数字化治理方面，层数字化治理方面，87%以上的受访者知晓居住地社区居委会/村委会利用信息技术开展基层治理的有关举措，60%以上的受访者对政策信息发布、居民意见回应、社会治安防控等表示满意，分别比 2022 年提升 11.8、13.2 和 14.3 个百分点。在数字经济投资与就业方面，在数字经济投资与就业方面，64.2%的受访者知晓本地政府采取多种举措推动数字经济投资与就业，比 2022 年提高 3.4个百分点。其中，超 40%的受访者知晓本地政府通过提供金融、贷款、税费减免等支持举措促进数字产业投资发展。国家信息化发展网民建议国家信息化发展网民建议。通过对调查收到的有效建议进行大数据词频分析，“人工智能”“便民服务”“技能培训”“共享”“个人隐私”等成为受访者建议中的最热关键词。受访者普遍反映，希望进一步降低数字技能门槛，提高工作效率和生活品质，加强信息化知识与技能培训，普及人工智能应用，提高信息惠民便民服务的便捷性、包容性，丰富服务类型和提供更加个性化、特色化服务，保障老年群体、残障人士群体数字权益，推进无纸化办公，防治“指尖上的形式主义”，加强个人隐私保护等。52图 12国家信息化发展建议关键词针对网民建议，国家网信办将会同相关部门认真梳理研究，持续完善相关政策举措，进一步提升信息惠民服务实效，不断满足人民群众对美好生活的新期盼。（二）数字企业感知情况分析（二）数字企业感知情况分析调查结果显示，受访企业积极发挥创新主体作用，加大创新研发投入，提高信息化人才培养力度，重视拓展新技术、新应用、新场景，提升技术产品和服务竞争力，同时，企业围绕政府的政策资金支持精准度、营商环境建设等方面提出了更高期望。数字企业积极推进信息技术创新。数字企业积极推进信息技术创新。在创新投入方面，在创新投入方面，75.5%的受访企业表示企业研发人员占比超 10%，69.4%的受访企业表示企业研发费用占比超 5%；34.7%的受访企业表示全年申请的发明专利数量超 50 项。在人才培育方面在人才培育方面，受访企业为员工开展不同类型信息化培训，表示开展过网络安全和数据安全培训的受访企业超 80%。在人工智能技术应用方在人工智能技术应用方面面，近 90%的受访企业表示在生产经营中使用了人工智能技53术，其中，超 60%的受访企业表示将人工智能技术应用于“提升服务的效率和质量”和“辅助新产品的开发和创新”。在在技术创新布局方面技术创新布局方面，近 90%的受访企业表示已经开展前沿技术研发工作，表示将大数据分析技术、人工智能和机器学习列为当前重点研发方向的受访企业占比分别达 63.5%和55.0%。数字企业发展面临数字企业发展面临多种多种挑战。挑战。在云计算服务应用方面在云计算服务应用方面，48.4%的受访企业表示云计算服务“全部使用私有云”或“使用公有云的比例 10%以下”，仅有 23.9%的受访企业表示公有云服务应用的比例超 50%。在国际业务开展方面在国际业务开展方面，超 50%的受访企业表示通过相关渠道开展国际业务，主要通过“参与国际重要展会活动等进行合作对接”和“与全球产业链中的上下游企业合作生产”等渠道开展国际业务的受访企业占比分别达 53.8%和 49.0%。在国产软硬件应用方面在国产软硬件应用方面，超 40%的受访企业表示在“兼容性和互操作性不足，与其他设备难以集成适配”“缺乏成熟的生态系统和配套服务”“技术和性能与国际先进水平存在较大差距”等问题上较为突出。在在创新发展面临的挑战方面创新发展面临的挑战方面，超 50%受访企业表示面临“相关技术产业生态不够成熟”和“高水平人才供给不足”。数字企业政策获得感数字企业政策获得感不断提升不断提升。在政策获得感方面，在政策获得感方面，62.4%的受访企业表示较 2022 年企业的实际获得感“有所提升”或“有较大幅度提升”。在政策期望方面在政策期望方面，表示期望“更加精准的资金激励和引导政策”支持的受访企业占比最高，54达 66.7%，其次是“扩大应用场景开放”和“减轻企业税负”，表示需要相关政策支持的受访企业占比分别达 56.7%和53.6%。针对企业的建议，国家网信办将会同相关部门认真研究，不断完善支持和服务数字企业高质量发展的措施，支持数字企业在促进创新、增加就业、国际竞争中大显身手。【第六篇】2024 年信息化发展形势与任务一、信息化发展面临新机遇新挑战信息化发展前景广阔、大有可为。信息化关键技术创新加速演进，要素内涵不断拓展，发展范式深入变革，以更广范围、更深程度地向经济社会各领域渗透，信息技术创新迭代周期加速缩短，信息基础设施成为经济社会发展的“大动脉”，数字经济驱动引领作用持续放大。智能泛在融合特征更加明显。人工智能等领域出现重大颠覆性创新，生成式人工智能以席卷之势开启了通用人工智能时代，数据、算法、算力成为全球战略布局的新焦点，网络信息技术愈加成为重塑世界竞争格局的重要力量。我国已建成全球规模最大、技术领先的网络基础设施，拥有超大规模市场、海量数据资源和丰富应用场景的优势，信息化发展具备强劲的内生动力、韧性和潜力，但也面临着将优势转化为胜势，全面提升信息化发展的综合竞争力，加快从网络大国走向网络强国的机遇与挑战。55从外部看从外部看，新一代信息通信技术新一代信息通信技术系统性系统性、革命性革命性、群体群体性突破性突破推动推动全球发展全球发展格局重构格局重构。以生成式人工智能、量子信息、卫星互联网等为代表的新技术从商业落地探索逐步迈向规模化部署阶段，驱动生产、生活和治理模式发生深刻变革。在信息化发展浪潮中，受到技术、基础设施、资本与人力资源等条件制约，国家间发展差距可能进一步扩大并固化，形成更深层次的发展鸿沟。全球数字秩序全球数字秩序建设有待深化建设有待深化，网络网络空间国际交流合作面临空间国际交流合作面临新挑战新挑战。一方面，数据资源开发利用、隐私保护、跨境数据流动、网络安全等领域的全球规范性制度供给短缺、市场需求迫切。另一方面，大国间围绕信息技术产业的竞争博弈日趋激烈，数字标准与规则领域地缘政治化趋势越发明显。全球数字产业的产业链供应链发展、合作与稳定面临的不确定性增加，网络空间对抗性持续提升。从内部看从内部看，网络信息技术产业生态有待加强网络信息技术产业生态有待加强。我国在高端芯片、基础软件、工业软件等方面与国际先进水平还存在较大差距，在人工智能的算法框架等核心技术方面仍落后世界领先水平，关键核心技术受制于人的局面尚未根本改变。基础研究较为薄弱、原创性引领性成果不足，科技产业创新生态发展水平和人才支撑能力需要提升，从基础研究到科技成果转化之间的有效路径有待进一步畅通，产业需求的带动与放大效应尚未有效激发。数据供给质量不高数据供给质量不高、流通机制不流通机制不畅畅、应用潜力释放不够等问题依然明显应用潜力释放不够等问题依然明显。数据产权、交易流通、收益分配、安全治理等方面基础制度有待探索完善。数56据供给规模和质量差距较大，公共数据开放利用水平不高，企业数据开放服务动力不足，大规模存量数据有待激活。数据流通交易还存在较多堵点难点，数据合规、数据评估、数据运营等重要环节缺少标准，可信流通体系尚未建成。数据要素市场建设还处于起步阶段，资源利用的渠道和方式不丰富、不便捷，数据开发利用的产业生态有待培育壮大。适应适应信息化发展需求的规则制度体系有待健全信息化发展需求的规则制度体系有待健全。一方面，信息领域新技术、新应用的快速迭代发展带来隐私泄露、信息茧房、价值渗透等科技伦理问题，对统筹高质量发展和高水平安全提出更高要求，信息领域监管与发展政策的一致性和协同性需要全面提升。另一方面，信息技术推动生产、生活和治理模式发生深刻变革，需要持续优化完善规则制度、业务流程，实现新型生产关系与新质生产力发展的相互促进，助力经济社会高质量发展。共同富裕共同富裕对信息惠民为民提出新要求对信息惠民为民提出新要求。近年来，新一代信息基础设施建设持续推进、传统基础设施数字化改造不断提速，“数字接入鸿沟”加快弥合。与此同时，城乡间、地区间、领域间、人群间信息化发展差距依然明显，“数字能力鸿沟”有进一步拉大风险，需要不断提升信息基础设施和信息化服务的普及应用水平，深化信息惠民为民服务助力共同富裕。二、2024 年我国信息化发展任务2024 年是中华人民共和国成立 75 周年，是实现“十四五”规划目标任务的关键一年，也是习近平总书记提出网络57强国战略目标 10 周年和我国全功能接入国际互联网 30 周年。党的二十届三中全会对进一步全面深化改革、推进中国式现代化作出了系统部署，我们要把党中央作出的重大决策部署贯彻到信息化发展的全过程各方面，锚定目标，聚焦重大部署、重大任务、重点工作，深入研究推进新时代信息化发展的重大改革举措，保持战略定力，保持政策延续性、稳定性和协同性，大力推动新时代信息化创新发展，以网络强国建设新成效为推进中国式现代化、全面建设社会主义现代化国家提供有力支撑。（一（一）准确把握党的二十届三中全会对信息化发展作出准确把握党的二十届三中全会对信息化发展作出的新部署新任务新要求的新部署新任务新要求全会审议通过的中共中央关于进一步全面深化改革、推进中国式现代化的决定，着眼战略和全局需要，把握新一轮科技革命和产业变革发展机遇，对信息化发展提出了系列改革任务要求。我们要自觉对标对表，切实把信息化工作融入到改革发展大局中，扎实推动相关改革任务落地见效。一是一是围绕围绕因地制宜发展新质生产力因地制宜发展新质生产力，要深刻认识和把握互联网、信息化与发展新质生产力的内在联系，推进战略性新兴产业和未来产业发展，推进传统产业数字化转型升级，推动技术、数据等新生产要素在更大范围内畅通流动，更好适应和引领新质生产力的发展方向。二是二是围绕围绕促进实体经济促进实体经济和数字经济深度融合和数字经济深度融合，要牢牢把握数字化、网络化、智能化融合发展契机，坚持实体为本，加快推进数字产业化和产业58数字化，推动实体经济和数字经济深度融合发展，不断催生新产业新模式新动能，拓展经济发展新空间。三是围绕三是围绕支持支持全面创新全面创新，要把推动信息化发展的基点放在创新上，紧扣教育、科技、人才三大领域一体改革，坚持创新链、产业链、资金链、人才链一体推进，培育技术创新生态，集聚创新资源，释放创新活力，提升创新体系的整体效能。四是围绕四是围绕推推进城乡融合发展进城乡融合发展，要推动数字乡村强农惠农富农，加快弥合城乡间的数字鸿沟，促进城乡信息化融合发展，整体提升信息基础设施和信息化服务的普及应用水平。五是五是围绕围绕推动高推动高水平对外开放水平对外开放，要坚持对外开放基本国策，加强对外交流与合作，推动构建网络空间命运共同体。六是围绕六是围绕保障和改善保障和改善民生民生，要坚持问题导向，强化民生服务，弥补民生短板，以信息化助力更高水平实现幼有所育、学有所教、劳有所得、病有所医、老有所养、住有所居、弱有所扶。（二）全面落实新时代新征程信息化发展的重点任务（二）全面落实新时代新征程信息化发展的重点任务贯彻落实党的二十届三中全会对信息化发展工作作出的重要部署，要坚持以习近平总书记关于网络强国的重要思想为指导，坚持统筹谋划和重点突破相结合、目标导向和问题导向相结合，聚焦重点领域、关键环节、瓶颈问题，以更大力度、更加务实的举措推动信息化创新发展。一是一是聚焦高水平科技自立自强聚焦高水平科技自立自强，增强信息化发展增强信息化发展关键关键能能力力。强化信息技术创新体系布局强化信息技术创新体系布局。持续加强信息领域关键核心技术攻关，加快集成电路、基础软件、量子信息等技术突59破，推进基础共性技术研究，强化信息技术创新体系化布局，培育壮大软硬件生态，深化企业创新主体作用，以骨干企业带动产业链上下游协同创新，构建多元主体参与的创新联合体，推动产学研用纵深发展。培育壮大信息化发展人才队伍，加强信息化发展基础学科、新兴学科、交叉学科建设和拔尖人才培养，完善学科专业布局和人才培养模式。持续完善科技创新保障机制，优化科技激励方式和成果转化服务，加强知识产权保护，推进开源体系建设，营造更加有序、开放、有竞争力的创新生态。优化升级优化升级新一代信息新一代信息基础设施基础设施。适度超前推进 5G-A、高速光网等规模部署，加强 6G 技术研发和标准研制，推动物联网高质量发展。深化“双千兆”网络在重点领域、重点场所覆盖，提升统筹集约建设和共建共享水平。深入推进 IPv6 规模部署和应用，开展重点城市 IPv6 专项行动，加快突破网络、平台、终端、应用等关键环节难点堵点，辐射带动全国 IPv6 发展再上新台阶。建设特色鲜明、技术先进、安全可靠的新型广电网络，加快北斗应用规模化、产业化、国际化发展。加快全国一体化算力网络建设，降低算力使用成本和使用门槛，积极培育算力产业生态。加快“5G 工业互联网”发展，深入推进工业互联网规模化应用，推动传统基础设施数字化、智能化、绿色化升级改造。二是二是聚焦发展新质生产力聚焦发展新质生产力，进一步发挥信息化对经济高进一步发挥信息化对经济高质量发展的驱动引领作用质量发展的驱动引领作用。持续壮大数字经济核心产业持续壮大数字经济核心产业。深化大数据、人工智能等研发应用，开展“人工智能 ”行动，60积极推进人工智能大模型垂直领域应用，加快构建具有国际竞争力的数字产业集群。支持数字企业高质量发展，提升技术产品创新能力和市场影响力。促进实体经济和数字经济融促进实体经济和数字经济融合合发展发展。实施制造业数字化转型行动，推动智能制造和工业互联网创新发展，深入推进数字化绿色化协同转型发展，推动传统行业节能提效。大力发展数字商务，推动数字技术与现代服务业深度融合，培育数字消费新增长点，壮大新产业新业态新动能。提升数据资源开发利用水平提升数据资源开发利用水平。健全数据产权、交易流通、收益分配、安全治理等基础制度，培育建设数据要素全国统一大市场，促进数据合规高效流通和交易。推进公共数据资源管理和运营机制改革，加快提升公共数据的开放程度和利用水平。加强场景需求牵引、打通流通障碍、提升供给质量，培育一批服务型、应用型、技术型数商。三是三是聚焦保障和改善民生，聚焦保障和改善民生，持续深化持续深化信息惠民为民信息惠民为民服服务务。加强重要民生领域信息化建设加强重要民生领域信息化建设。纵深推进国家教育数字化战略，建设完善国家智慧教育平台，促进优质教育资源普及共享。推动数字健康发展，延伸互联网诊疗和互联网医院场景，构建线上线下深度融合的卫生健康服务模式，提高公共卫生和服务效能。深入推进国家文化数字化战略，推动形成国家文化专网，完善全国性公共文化服务网络，提升公共文化信息化服务能力。推动信息技术与文化产业融合发展，加强优质网络文化产品供给。推动城乡信息化融合发展推动城乡信息化融合发展。推进城市全域数字化转型，提高城市规划、建设、治理水平，61建设超大特大城市智慧高效治理新体系。深化数字乡村建设，大力发展智慧农业，推动信息强农惠农富农，不断增强乡村振兴内生动力。推动京津冀、长三角、粤港澳大湾区等重点区域先行先试，提升区域信息化协调发展水平。打造智慧便民生活圈，完善数字化适老助残应用和服务。深化全民深化全民数字素养与技能提升行动数字素养与技能提升行动。高质量举办全民数字素养与技能提升月，持续实施数字教育培训资源开放共享行动，加快构建职普融通、产教融合的信息化人才职业教育体系，不断提升全民数字化适应力、胜任力、创造力。四是聚焦提高党的领导水平和长期执政能力四是聚焦提高党的领导水平和长期执政能力，加快加快以信以信息化推进国家治理体系和治理能力现代化息化推进国家治理体系和治理能力现代化。推进推进新时代电子新时代电子政务发展政务发展。推动大数据、人工智能、区块链等信息技术与政务管理服务深度融合，优化业务流程和创新协同方式，持续完善全国一体化政务服务平台，推动更多领域更大范围实现“高效办成一件事”，整体提升线上线下政务管理服务水平，加快形成平台化协同、在线化服务、数据化决策、智能化监管的电子政务发展模式。深化整治“指尖上的形式主义”，加强政务移动互联网应用程序标准化规范化管理，稳步推进数字赋能基层工作，切实为基层减负增效。积极运用互联网技术和信息化手段开展党建工作。持续提升社会治理信息化持续提升社会治理信息化水平水平。持续开展人工智能社会实验，探索智能社会治理经验模式。推进公共安全和应急信息化建设，增强社会态势全面感知、风险及时预警、资源协同调度能力。推进构建美丽中国数字化治理体系，实施生态环境信息化工程，以数字赋能62场景驱动，提升自然资源数字化治理能力，深入开展国土空间规划实施监测网络建设试点，推进数字孪生水利建设，推动生态环境一体化协同治理。五是聚焦统筹高质量发展和高水平安全五是聚焦统筹高质量发展和高水平安全，不断优化信息不断优化信息化发展环境化发展环境。建设规范有序的建设规范有序的网络空间生态网络空间生态。大力推进网络空间法治化，完善信息化领域法律法规体系，积极探索新兴领域立法，加强重点领域网络执法司法，拓展网络普法深度广度。实施信息化标准建设行动，推进通用标准和行业信息化应用标准衔接协调，统筹重点领域标准制修订工作，提升标准实施应用效果。持续巩固网络综合治理体系成效，压实网络平台主体责任，提升新技术新应用治理能力。大力推进网络文明建设，培育积极健康的网络环境。筑牢网络和数据筑牢网络和数据安全屏障安全屏障。统筹实施网络安全重大战略、重大任务、重大工程，构建大网络安全工作格局。强化网络安全保障能力，完善网络安全和数据安全法律法规和政策体系，持续完善基础网络安全技术支撑体系，加强网络安全基础研究、技术创新能力和技术手段建设，健全网络安全监测预警和应急处置机制。加强数据安全监管，完善数据分类分级保护制度，推进数据安全管理认证和个人信息保护认证，促进和规范数据跨境流动。加快推进国家网络身份认证公共服务建设应用，切实保护公民个人信息安全，方便人民群众在线办理事项，支撑数字经济创新发展。构建网络空间国际合作新格局构建网络空间国际合作新格局，深入开展网络空间国际交流合作，积极参与人工智能全球治理、网络安全、数据跨境流动等领域磋商谈判，持续推进落实 全63球数据安全倡议，推动“全球数字契约”磋商工作。加强世界互联网大会等国际组织建设，高质量办好世界互联网大会乌镇峰会，携手推动全球数字领域创新发展，维护网络空间和平安全，建设网络文明精神家园。构建多层次全球数字合作伙伴关系，高质量共建“数字丝绸之路”，拓展“丝路电商”国际合作，支持数字企业全球化发展，促进高水平对外开放。1附件 12023 年国家信息化发展情况网络问卷调查分析报告（公众篇）为了解各地区群众对国家信息化发展情况的感知评价和意见建议，国家网信办组织开展了 2023 年国家信息化发展情况网络问卷调查活动。调查范围覆盖我国 31 个省（自治区、直辖市）的 18-70 岁网民，回收有效样本超过 17 万份。根据回收数据，从信息化发展对工作生活、公共服务、公共治理等方面所产生的影响，对受访者感知情况进行综合分析。参与调查的网民普遍认为，2023 年国家信息化发展在丰富精神文化生活、提升公共服务水平、增强社会治理能力、促进共同富裕等方面发挥了重要的作用，信息技术在工作生活的应用更加广泛深入，信息惠民便民服务能力持续增强，信息化推进公共治理效能稳步提升，构建美好数字生活新图景。一、信息技术在工作生活中的应用更加广泛深入调查主要从人工智能应用、数字消费、数字家庭、数字化阅读、数字素养与技能等方面，了解 2023 年信息技术在公众工作生活中的应用感知情况。（一一）人工智能应用人工智能应用调查结果显示，以生成式人工智能为代表的人工智能应用蓬勃发展，正在成为人们学习工作的新工具新助手。从应用场景来看，超 60%的受访者曾经使用生成式人工智能应用2来生成文本或图片、查询资料或搜索信息。超 50%的受访者使用生成式人工智能应用进行语言翻译、处理数据。从使用评价来看，70%左右的受访者表示在调查的应用场景中，生成式人工智能应用“帮助很大”或“有一定帮助”。从地区来看，广东、上海、福建、重庆、贵州等地区的受访者中，使用过生成式人工智能应用的占比位于全国前列。图 1 生成式人工智能使用感知情况（二二）数字）数字消费消费调查主要了解公众 2023 年在网络购物、数字阅读、视频影音、游戏娱乐等领域的数字消费变化情况。调查结果显示，近 70%的受访者表示过去一年来在网络购物领域的数字消费“变多了”，50%左右的受访者表示在数字阅读和视频影音领域的数字消费“变多了”，还有超过 30%的受访者表示在游戏娱乐领域的数字消费“变多了”。3图 2 受访公众数字消费变化情况（三三）数字家庭应用数字家庭应用智能家居是发展数字家庭，提升家庭生活便捷程度的重要支撑。调查结果显示，2023 年智能家居产品在家庭生活中的应用更加普及，表示近一年来“使用过”智能家居的受访者占比从 2022 年的 68.4%提高到 2023 年的 83.4%。其中，使用可联网控制的空调、冰箱、洗衣机、厨房电器等家用电器的受访者占比从 2022 年的 31.0%增长至 2023 年的 51.2%，增速最快，成为使用率最高的智能家居产品类型。使用智能门锁、智能音箱、智能家居摄像头的受访者占比分别比 2022年增长 18、15.4 和 11.7 个百分点。从地区来看，浙江、江苏、北京、福建、上海等地区受访者的智能家居产品使用率位于全国前列。4图 3 智能家居产品应用情况（四四）数字化阅读数字化阅读数字化阅读丰富和拓展了信息获取渠道，提供了个性化、便捷化的学习体验。调查结果显示，2023 年受访者数字化阅读的时间较去年有所提升。其中，平均每周使用电子设备阅读 2 小时以上的受访者占比达 61.9%，比 2022 年提高 13 个百分点。平均每周使用电子设备阅读 10 小时以上的受访者占比达 12.9%，比 2022 年增长 5.8 个百分点。图 4 数字化阅读感知情况5（五五）数字）数字素养与技能素养与技能数字素养与技能是适应数字时代发展变化，更好利用数字技术和工具，畅享美好数字生活的基础能力。调查从人脸识别、物联网、数据类型、手机通信、机器人等方面的基础知识，设置了若干认知判断题，了解公众对数字基础概念的认知情况。调查结果显示，受访者对大部分常见数字基础概念有所了解，但不同类型概念的认知情况差异较为明显。其中，受访者对于经常接触使用的人脸识别支付技术问题的判断准确率最高，达 83.2%，对于物联网、数据类型、手机通信问题的判断准确率均高于 50%，但对机器人相关问题判断准确的只有 30.7%。图 5 数字基础概念认知问题调查情况调查从数字设备操作、数字工具编辑、数字程序开发等3 方面设置了 6 道基础问题，了解公众 2023 年对工作生活中常用数字技能的掌握情况。调查结果显示，受访者自评估掌6握的数字技能相较去年有所提升，但不同类型数字技能的掌握程度还存在较为明显差异。其中，55.2%的受访者认为自己同时掌握 3 项数字设备基础操作技能，包括使用智能手机的基本功能（84.5%）、使用网络语音或视频聊天（71.7%）、搜索网络信息和下载软件应用（64.5%）。36.9%的受访者认为自己同时掌握 3 项数字工具基础编辑技能，包括编辑文档（54.9%）、收发电子邮件（52.6%）、编辑音视频（50.8%），比 2022 年提升 3.1 个百分点。22.1%的受访者认为自己掌握数字程序基础开发技能（如编写简单程序），比 2022 年提高 7 个百分点。在所有受访者中，认为同时掌握数字设备基础操作技能和数字工具基础编辑技能的占比达 35.0%，比2022 年提升 2.4 个百分点，在此基础上还掌握数字程序基础开发技能的占比达 16.6%，比 2022 年增长 5 个百分点。图 6 受访者数字技能自评估情况7二、信息惠民便民服务能力持续增强调查主要从公共 Wi-Fi 网络，以及医疗、交通、文化、政务和适老化服务等方面，了解公众 2023 年对于信息惠民便民服务的感知情况。（一）（一）公共公共 Wi-Fi 网络网络服务服务调查主要针对政务服务大厅、交通枢纽、医院、公共图书馆、博物馆、学校、核心商圈等重点公共场所，了解各地区公众对于使用公共 Wi-Fi 网络服务的感知情况。相较于2022 年调查情况，受访者在上述场所中使用公共 Wi-Fi 网络服务的满意度稳步提升。其中，30.3%和 26.6%的受访者表示在政务服务大厅、县级及以上医院等场所的公共 Wi-Fi 网络服务可以满足使用需求，分别比 2022 年增长 2.6 和 2.7 个百分点。26.9%的受访者表示在火车站、航站楼等交通枢纽的公共 Wi-Fi 网络服务可以满足使用需求，比 2022 年提高 4.2个百分点。图 7 公共Wi-Fi网络服务感知情况8（二二）数字医疗服务）数字医疗服务调查主要从缴费、信息查询、预约挂号、远程医疗等方面，了解各地区公众对于使用数字医疗服务的感知情况。调查结果显示，受访者对本地医院不同类型数字医疗服务的使用率持续增长。其中，表示使用过本地提供的电子病历、电子健康档案的受访者占比增长最多，比 2022 年提高 8.3 个百分点。其次是远程医疗服务，2023 年使用过该项服务的受访者占比达 27.2%，比 2022 年提高 6.7 个百分点。此外，表示使用过线上缴费服务的受访者占比达 71.2%，比 2022 年提高3.5 个百分点。从地区来看，浙江、天津、上海、湖北、北京等地区受访者的数字医疗服务使用率位于全国前列。图 8 数字医疗服务感知情况（三三）数字交通服务）数字交通服务调查主要从数字支付、实时信息、智慧停车等方面，了解各地区公众对于常用数字交通服务的感知情况。调查结果9显示，数字交通服务在提高公众出行效率和体验上作用更加明显，受访者的综合满意度较去年调查情况有明显增长。70%以上的受访者对“公交、地铁扫码支付”“交通信息实时推送”“公交到站实时预报”服务均表示非常或比较满意，分别比 2022 年提升 8.1、14.4 和 10 个百分点。此外，53.7%的受访者对“智慧停车”服务表示非常或比较满意，比 2022年提升 9.8 个百分点。从地区来看，浙江、湖北、天津、北京、上海等地区受访者的数字交通服务综合满意度位于全国前列。图 9 数字交通服务感知情况（四四）数字文化服务）数字文化服务调查主要从线上文化活动、数字文化场馆等方面，了解各地区公众对于数字文化服务的感知情况。调查结果显示，线上文化活动广泛开展，数字文化场馆服务更加普及，公众知晓度和体验感持续提升。在关注过数字文化服务的受访者中，90%左右知晓本地能够提供线上文化活动、数字图书馆、10数字博物馆、数字文化馆、数字美术馆等服务，上海、浙江、北京、天津、江苏等地区受访者的数字文化服务知晓度位于全国前列。从体验参与度来看，51.6%的受访者表示参加过线上文化活动，比 2022 年提高 2.3 个百分点。超 40%的受访者表示体验过数字图书馆、数字博物馆、数字美术馆等服务，相比 2022 年均提高 10 个百分点左右，北京、浙江、江苏、上海、天津等地区受访者的数字文化服务体验参与度位于全国前列。图 10 数字文化服务感知情况（五五）数字数字政务服务政务服务调查主要从开具证明、办理事项、查询信息、投诉建议等方面，了解各地区公众对于使用数字政务服务的感知情况。调查结果显示，70%左右的受访者表示通过本地政府网站、APP、小程序等平台使用过相关数字政务服务，综合满意度较高。在使用过数字政务服务的受访者中，对“开具证明”11“办理事项”服务的公众感知评价最为明显，表示“非常满意”的受访者占比分别达 48.8%和 47.9%。此外，约 45%的受访者对“查询信息”“投诉建议”等服务表示“非常满意”。从地区来看，浙江、广东、上海、福建、北京等地区受访者的数字政务服务使用率相对更高，浙江、北京、福建、安徽、山东等地区受访者的数字政务服务综合满意度位于全国前列。图 11 数字政务服务感知情况（六六）数字适老化服务）数字适老化服务调查主要从开设老年讲座、提供专人指导、开展技能培训、政务网站和 APP 改造等方面，了解各地区公众对于数字适老化服务的感知情况。调查结果显示，77.1%的受访者知晓本地采取多种举措帮助老年人融入数字生活，比 2022 年提升 12 个百分点。在上述受访者中，86.8%了解“社区开展针对老年人的防诈骗宣讲、网络安全讲座等”，比 2022 年12提升 6.2 个百分点。近 65%了解“在政务大厅等场所有专人指导老年人操作自助设备或帮助线上业务操作”，比 2022年提升 4.3 个百分点。此外，了解“社区对老年人进行数字技能培训”“本地政务网站和 APP 提供老年版模式或功能”的受访者占比分别达 48.7%和 38.1%，比 2022 年提高 5.6 和1.5 个百分点。从地区来看，浙江、湖南、四川、重庆、广西等地区受访者的数字适老化举措知晓度位于全国前列。图 12 数字适老化服务感知情况三、信息化推进公共治理效能稳步提升调查主要从政府数字化治理、网络空间治理、网络安全知识普及、基层数字化治理、数字经济投资与就业等方面，了解公众 2023 年对于信息化推动公共治理的感知情况。（一）（一）政府数字化治理政府数字化治理从数字化能力建设来看，党政机关/事业单位不断提升在线化、移动化办公水平，广泛开展数字素养和技能培训。82.5%的党政机关/事业单位受访者表示所在部门内部服务事13项能在线上办理（如 OA 系统等），比 2022 年提高 4.2 个百分点。79.7%的受访者表示所在部门开展过数字素养和技能相关学习培训，比 2022 年提高 6.9 个百分点。超 50%的受访者表示所在部门将数字素养和技能水平作为干部选拔的考量因素。从地区来看，上海、北京两地高度重视提升领导干部和公务员学网、懂网、用网能力，来自两地的受访者中，表示当地将数字素养和技能水平作为干部选拔考量因素的占比高于 80%，比其他地区高出 10 个百分点以上。图 13 党政机关/事业单位数字化能力建设感知情况从政务 APP 操作使用问题来看，各地区党政机关/事业单位受访者对“指尖上的形式主义”问题高度关注。其中，反映最为强烈的是“强制要求下载使用政务 APP”问题，受访者占比达 46.0%。其次是“强制性关注点赞、转发评论”问题，受访者占比达 38.4%。此外，25%左右的受访者反映存在“要求必须定期在 APP 上进行签到打卡”“多个政务APP 需要填报相同的数据，造成重复填报”“要求上传工作照片或视频用于考核”等问题。14图 14 党政机关/事业单位政务 APP 操作使用问题感知情况从政务新媒体平台来看，2023 年政务新媒体在更新频率、内容质量、粉丝互动等方面的公众满意度均实现有效提升。72.3%的受访者表示关注了本地政务新媒体账号。在关注过政务新媒体的受访者中，80%左右对“内容更新频率快”“发布的内容质量高”表示非常或比较同意，分别比 2022 年提高 3.4 和 4 个百分点。从地区来看，湖北、上海、北京、江苏、浙江等地区受访者对于本地政务新媒体政务新媒体更新频率、内容质量和粉丝互动等方面的满意度位于全国前列。图 15 政务新媒体平台满意度15（二二）网络）网络空间治理空间治理调查主要选取部分网络空间治理中的关键举措，了解各地区公众对于网络空间治理措施的感知情况。调查结果显示，围绕群众关切，政府部门多措并举，积极推动网络空间治理行动，受访者对治理成效感受明显。其中，“打击治理电信网络诈骗”“打击网络谣言”的公众感知最为明显，认为成效非常或比较显著的受访者占比分别达 68.1%和 64.7%。此外，约 60%的受访者认为“整治网络戾气”“整治短视频信息内容导向不良”等网络空间治理措施成效明显，对于构建清朗网络空间发挥了重要作用。图 16 网络空间治理感知情况（三三）网络安全知识普及）网络安全知识普及调查主要从社交媒体平台、网络宣传活动、个人交流、专业论坛等方面，了解各地区公众对于网络安全知识普及的感知情况。调查结果显示，受访者网络安全意识不断增强，16网络安全教育的普及覆盖范围进一步拓展。64.2%的受访者表示从居/村委会发放和张贴的网络安全宣传手册、展板、海报等渠道获取网络安全知识，比 2022 年提升 7.3 个百分点。超 50%的受访者表示通过本地推送的短信、社交媒体、网络安全宣传公益广告等渠道获取网络安全知识，分别比 2022年提升 1.6、1.7 和 4.3 个百分点。从地区来看，重庆、浙江、湖北、福建、广东等地区获取网络安全知识的受访者占比位于全国前列。图 17 网络安全知识普及感知情况（四四）基层数字化治理）基层数字化治理调查主要从政策信息发布、居民意见回应、社会治安防控等方面，了解各地区公众对于基层数字化治理的感知情况。调查结果显示，数字化转型在提升基层治理效能上发挥重要推动作用，受访者的满意度显著提升。87%以上的受访者知晓本地居住地社区居委会/村委会利用信息技术开展基层治理的有关举措，比 2022 年至少提升 12 个百分点。其中，对17“通过线上渠道及时发布政策信息”“通过线上渠道及时回应居民意见建议”“利用数字化手段提升治安防控水平”表示非常或比较满意的受访者占比均超过 60%，分别比 2022年提升 11.8、13.2 和 14.3 个百分点。从地区来看，重庆、湖北、安徽、福建、浙江等地区受访者的基层数字化治理满意度位于全国前列。图 18 基层数字化治理满意度（五五）数字）数字经济经济投资与就业投资与就业调查主要从税费减免、资金补贴、人才招聘、技能培训、人才引进政策支持等方面，了解各地区公众对于数字经济投资与就业举措的感知情况。调查结果显示，64.2%的受访者知晓本地政府采取多种举措推动数字经济投资与就业，比2022 年提高 3.4 个百分点。其中，超 40%的受访者知晓本地政府通过提供金融、贷款、税费减免等支持举措促进数字产业投资发展。25%左右的受访者知晓本地政府采取了为企业数字化转型提供补贴、为数字技能培训项目提供政府培训补18贴等支持举措。从地区来看，浙江、重庆、湖北、福建、广东等地区受访者对于政府采取的数字经济投资与就业促进举措知晓度位于全国前列。图 19 数字经济投资与数字就业感知情况四、国家信息化发展网民建议（一）（一）公众公众总体评价总体评价调查主要从工作生活、政务服务等方面，了解公众 2023年对于国家信息化发展的总体感知评价情况。调查结果显示，不同类型信息化发展领域的公众满意度较去年调查情况均实现全面提升。其中，“网络让日常生活更便捷了”的公众评价最为显著，表示非常或比较同意的受访者占比达 80.6%，比 2022 年提高 4.5 个百分点。75%左右的受访者对“信息化相关的各类宣传更多了”“能够在网上办理的事项（政府相关）更多且更加便捷了”表示非常或比较同意，分别比 2022年提高 3.9 和 5 个百分点。此外，近 70%的受访者对“本地19举办的信息化领域论坛会议/讲座培训等活动更多了”“网速更快了，信号更稳定了”表示非常或比较同意，分别比 2022年提升 4.5 和 4.7 个百分点。图 20 国家信息化发展网民总体评价（二）（二）面临的风险挑战面临的风险挑战调查主要围绕信息技术应用对工作生活可能带来的新问题、新挑战，了解公众的担忧感知情况。调查结果显示，60%以上的受访者对“网络上的内容良莠不齐，人们难以分辨真假”“个人隐私、数据安全可能面临威胁”“借助新技术，电信诈骗等犯罪手段可能更加隐蔽，更难预防”表示非常或比较担忧。超 50%的受访者对“对数字技术的过度使用导致指尖上的形式主义，如过度追求留痕、数据重复录入等”“人们过度依赖技术，可能降低思考和学习能力”“人工智能会取代很多职业，可能导致很多人失业”表示非常或比较担忧。20图 21 国家信息化发展面临的风险挑战感知情况（三）（三）网民建议网民建议通过对调查收到的有效建议进行大数据词频分析，“人工智能”“便民服务”“技能培训”“共享”“个人隐私”等成为受访者建议中的最热关键词。图 22 国家信息化发展建议关键词21工作生活方面工作生活方面，受访者希望引入更多的数字化便捷工具，降低所需技能的门槛，更易获取信息化知识，提高工作效率，改善生活品质；希望广泛开展各类信息化知识与技能培训活动，为公众提供多元学习渠道；希望更多面向工作学习的人工智能应用尽快落地，政府引导人工智能技术向上向善发展。公共服务方面公共服务方面，受访者希望进一步提高信息惠民便民服务的便捷性、包容性，通过丰富服务类型和提供更加个性化、特色化服务，打造更加便民的生活圈，特别是在网络、医疗、交通、文化等关键领域，增强供给能力，降低服务费用；希望更加关注特殊群体的数字权益，让广大老年群体、残障人士更好享受信息技术带来的便利。公公共治理方面共治理方面，受访者希望将无纸化办公落到实处，避免信息化系统“建而不用”，持续推进“指尖上的形式主义”防治工作，减轻基层负担；希望加大个人隐私保护力度，大力规范直播带货，打击虚假广告，防止青少年网络沉迷。1附件22023 年国家信息化发展情况网络问卷调查分析报告（企业篇）数字企业是国家信息化发展的重要力量。为了解数字企业的创新发展情况，切实将企业意见吸收到信息化发展工作中，国家网信办组织开展了 2023 年国家信息化发展情况网络问卷（企业篇）调查工作。调查对象为我国 31 个省（自治区、直辖市）推荐的近 300 家不同营收规模数字企业，涵盖数据要素驱动、数字技术应用、数字产品服务、数字产品制造等业务领域。本报告从企业创新和人才培育、业务发展与挑战、政策与环境感知 3 个方面对调查数据进行统计分析。调查结果显示，受访企业积极发挥创新主体作用，致力于加大创新研发投入，提高信息化人才培养力度，重视拓展新技术、新应用、新场景，加快提升企业的技术产品和服务的竞争力，同时，企业围绕政府政策支持、营商环境建设等方面提出了更高期望。本报告根据受访企业在 2023 年的营业收入，按 10 亿以下、10100 亿、100亿以上的营收规模进行分类分析。本报告参考了数字经济及其核心产业统计分类(2021)的数字经济核心产业划分，将数字企业的业务领域分为“数据要素驱动类企业”“数字技术应用类企业”“数字产品服务类企业”“数字产品制造类”四类，其中，数据要素驱动类企业主要包括互联网平台、批发零售、互联网金融，数字内容与媒体、信息基础设施建设等；数字技术应用类企业包括软件和信息技术服务、互联网、电信广播电视和卫星传输等；数字产品服务类企业包括数字产品批发、零售、租赁等；数字产品制造类企业计算机、通信、数字媒体、智能设备、电子设备制造业等。2一、企业创新和人才培育（一）（一）企业创新投入企业创新投入调查结果显示，受访企业普遍重视研发人员和研发费用投入，支撑提升企业技术创新能力。在研发人员投入方面，75.5%的受访企业表示企业研发人员占比超 10%，38.7%表示研发人员占比在 30%以上。在研发费用投入方面，69.4%的受访企业表示企业研发费用占比超 5%，46.3%表示研发费用占比在 10%以上。图 1 受访企业研发人员投入情况图 2 受访企业研发费用投入情况3（二二）企业创新）企业创新产出产出调查主要从发明专利申请数量等方面了解企业创新产出情况。调查结果显示，受访企业在创新产出方面成效明显，34.7%表示全年发明专利申请数量超 50 项。特别是在营收规模超过 100 亿的大型数字企业中，76.7%表示全年发明专利申请数量超 50 项，43.3%表示全年发明专利数量超 500 项。图 3 受访企业发明专利申请数量情况（三）（三）信息信息化化人才人才培育培育调查重点了解企业开展信息化相关培训和信息化人才需求情况。调查结果显示，在受访企业开展的多种类型信息化培训中，“网络安全和数据安全”方面的培训最受关注，超 80%的受访企业表示开展过相关培训；此外，近 70%表示开展过“信息化政策和法规”“信息技术应用发展趋势”等方面的培训。4图 4 受访企业开展信息化技能培训的情况调查结果显示，受访企业在发展中均存在不同程度的信息化人才短缺情况。其中，信息技术开发与研究、数字营销与市场推广、数据分析与业务咨询等类型的人才短缺情况最为突出，表示缺乏上述人才的受访企业占比分别达 49.6%、36.2%和 31.6%。图 5 受访企业信息化人才短缺情况（四）人工智能技术创新应用（四）人工智能技术创新应用调查重点了解人工智能技术在企业生产经营中的应用5程度。调查结果显示，近 90%的受访企业表示在生产经营中使用过人工智能技术。其中，超 60%表示将其应用于“提升服务的效率和质量”和“辅助产品的开发和创新”等环节。近半数表示应用于“进行市场趋势分析和决策支持”和“开发销售人工智能产品及服务”等环节。图 6 人工智能技术在企业生产经营环节中的应用情况（五）技术创新布局（五）技术创新布局调查重点了解 2023 年和未来三年内企业信息化技术的重点研发方向。调查结果显示，2023 年近 90%的受访企业表示已经开展前沿技术相关研发工作。其中，大数据分析技术、人工智能和机器学习等技术最受关注，分别有63.5%和55.0%的受访企业表示将上述技术列为当前重点研发方向。未来三年，受访企业普遍计划加大技术创新投入力度，特别是“人工智能和机器学习”“云计算和分布式架构”等技术，表示将上述技术列为未来三年重点研发方向的受访企业占比分别达 60.6%和 47.0%。6图 7 2023 年和未来三年受访企业技术研发情况二、业务发展与挑战（一）云计算服务的应用（一）云计算服务的应用调查重点了解企业云计算服务应用情况。调查结果显示，在云计算服务应用的受访企业中，公有云服务应用程度相对较低。其中，近半数表示未曾使用公有云服务或使用比例低于 10%；仅有 23.9%表示公有云服务应用的比例超 50%。图 8 受访企业使用云计算服务的情况7（二二）国家重大科技项目的参与）国家重大科技项目的参与调查结果显示，近四分之一的受访企业参与过国家重大科技项目。在营收规模为 100 亿以上的受访企业中，39.1%表示参与过国家重大科技项目；在营收规模为 10100 亿的受访企业中，45.7%表示参与过国家重大科技项目。相较而言，10 亿以下规模企业在国家重大科技项目的参与度较低。图 9 不同规模受访企业参与国家重大科技项目的情况（三）国际业务的开展（三）国际业务的开展调查重点了解企业国际业务开展的渠道、区域分布以及面临的困难挑战。调查结果显示，从开展渠道来看，超半数的受访企业表示通过多种渠道开展国际业务，其中，分别有53.8%和 49.0%的受访企业主要通过“参与国际重要展会活动等进行合作对接”和“与全球产业链中的上下游企业合作生产”等渠道开展国际业务。从区域分布来看，亚洲是受访企业开展国际主营业务的主要区域，占比达 51.8%。从面临的困难挑战来看，30%左右的受访企业主要面临“适应当地法律法8规和商业环境的挑战”“适应当地市场难度大，建立当地合作伙伴关系困难”“国际关系和环境影响”等方面的挑战。数据跨境流动需求成为受访企业未来发展的关注重点，虽然当前明确有相关需求的受访企业还不多，占比仅 11.0%，但未来有此需求的受访企业占比达 49.9%。图 10 受访企业国际业务开展渠道分布情况图 11 受访企业在国际业务开展中面临的困难挑战9（四四）国产软硬件的应用）国产软硬件的应用调查从研发类和办公类两个方面，了解企业应用国产软硬件设备情况。调查结果显示，在国产软硬件设备应用中，受访企业主要面临设备适配性和产业生态等方面的问题。超40%受访企业表示遇到“兼容性和互操作性不足，与其它设备难以集成适配”“缺乏成熟的生态系统和配套服务”“技术和性能与国际先进水平存在较大差距”等方面的问题。图 12 国产软硬件设备应用遇到的问题情况（五）企业创新发展面临的挑战（五）企业创新发展面临的挑战调查重点了解企业在信息技术创新和业务发展方面面临的困难挑战。调查结果显示，受访企业面临着产业生态和人才方面的挑战，其中超 50%表示面临相关技术产业生态不够成熟、高水平人才供给不足等方面的挑战。同时，政策环境的不确定性和复杂性也对企业创新发展产生了一定影响，分别有 42.5%和 34.8%表示面临政策的透明度或可预期性不强、业务合规性上具有不确定性等挑战。此外，表示面临网10络安全威胁的受访企业占比达 30.4%。图 13 受访企业在技术创新和业务发展面临的困难挑战三、政策与环境感知（一）政策获得感（一）政策获得感调查主要了解 2023 年企业对于国家支持企业创新发展政策举措的感知情况。调查结果显示，62.4%的受访企业表示实际获得感较 2022 年“有所提升”或“有较大幅度提升”。从地区来看，华中地区（河南、湖北、湖南）受访企业的感知最为明显，71.4%表示实际获得感较 2022 年“有所提升”或“有较大幅度提升”。图 14 受访企业对于国家政策举措的实际获得感情况11（二）政策（二）政策期望期望调查重点了解企业在推进信息技术研发应用等方面政策需求的情况。调查结果显示，企业对国内的经济及财政、应用与创新环境建设提出了期望。其中，企业对资金政策支持的需求最为迫切，表示希望得到更加精准的资金激励和引导政策支持的受访企业占比最高，达 66.7%；其次是希望扩大应用场景开放、减轻企业税负等政策支持，占比分别达56.7%和 53.6%。图 15 受访企业政策需求整体情况

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OTA行业专题报告：OTA优势增强边际改善趋势确定-240904（18页）.pdf

bU9WfVcW9WeZdXdX7NbP9PsQmMpNrNfQpPyRfQpPvM9PmMuNuOoPtNwMsRyR

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SRE精英联盟：2024年SRE实践白皮书v1.0.4（680页）.pdf

SRESRE 实践白皮书实践白皮书 v1.0.4v1.0.4 2024年9月 SRE-E 修 订 记 录修 订 记 录 1.0.4 修订记录：第三章第 2 节研发保障结构进行了优化，并增加了 某大型游戏全球研发保障实践等合共 2 个案例，新增2.7 万字。第三章第 5 节故障应急结构进行了优化，依据2024 年 6 月 22 日 北京小米站沙龙更新并增加了小米故障应急响应经验分享等合共 5 个案例，新增 4.5 万字。1.0.3 修订记录：第三章第 4 节变更管理依据 2024 年 4 月 13 日上海 B 站沙龙更新约 4 万字，包括 6 篇不同类型的企业案例 1.0.2 修订记录：增加了版权声明 为 CC BY-ND 4.0 修正了目录没有 3.1.1 的问题 修改了页眉的时间点 修正了部分错别字 目 录目 录 第一章 SRE 整体介绍.1 1.1 前言.1 1.2 SRE 发展历程.2 1.3 SRE 的目标.4 第二章 SRE 的组织架构.6 第三章 SRE 的职能.10 1 可靠性架构设计.10 1.1 应用韧性架构.11 1.1.1 分布式设计.11 1.1.2 解耦设计.11 1.1.3 冗余设计.11 1.1.4 熔断设计.12 1.1.5 限流设计.12 1.1.6 降级设计.13 1.1.7 可观测设计.13 1.2 基础设施保障.14 1.2.1 机房多活.14 1.2.2 网络容灾.14 1.3 数据灾备.14 1.3.1 数据备份.14 1.3.2 数据回滚.14 2 研发保障.15 2.1 研发保障体系设计.16 2.1.1 代码可靠性.16 2.1.1.1 代码缺陷.17 2.1.1.2 代码规范.19 2.1.1.3 代码安全.21 2.1.1.4 代码圈复杂度.23 2.1.1.5 代码重复.24 2.1.1.6 代码注释与 API 文档.26 2.1.1.7 代码质量红线.27 2.1.2 代码仓库可靠性.28 2.1.2.1 仓库性能.29 2.1.2.1 仓库容灾.30 2.1.2.3 仓库安全.32 2.1.2.4 仓库可扩展性.33 2.1.3 构建可靠性.34 2.1.3.1 构建效率.34 2.1.3.2 构建成功率.37 2.1.4 制品可靠性.38 2.1.4.1 制品下载可靠性.38 2.1.4.2 制品部署可靠性.40 2.1.4.3 制品安全可靠性.41 2.2 研发保障工程体系设计.42 2.2.1 面向研发保障的持续集成流水线.42 2.2.2 面向研发保障的可观测设计.46 2.2.3 面向研发保障的操作调度操作平台.48 2.2.4 面向研发保障的 ITSM 平台.51 2.2.5 面向研发保障的容器平台.51 2.2.6 面向研发保障的编译加速平台.53 2.3 研发保障案例.55 2.3.1 腾讯游戏全球研发保障实践.55 2.3.2 某语音直播公司研发过程保障实践.129 SRE Elite 精选原因.129 3 入网控制.152 3.1 运行环境适配.152 3.1.1 运营环境设计.152 3.1.2 容器云适配.154 3.1.3 数据库存储适配.157 3.1.4 信创适配.158 3.2 运行环境交付.163 3.2.1 基础资源服务.163 3.2.2 可观测策略.165 3.2.3 自动化策略.167 3.3 测试策略.169 3.3.1 连通性验证.169 3.3.2 功能测试.171 3.3.3 性能压测.174 3.3.4 数据迁移.179 3.4 变更评审.180 3.4.1 稳定性架构设计评估.180 3.4.2 非功能性技术评估.182 3.4.3 变更保障准备工作评估.185 3.4.4 新系统或新业务上线保障评估.186 4 变更管理.188 4.1 发布管理与变更管理关系阐述.189 4.2 变更体系设计.191 4.2.1 变更体系设计原则.191 4.2.2 变更及发布流程设计.192 4.2.3 变更的工程体系设计.215 4.3 变更管理案例.243 4.3.1 B 站变更防控的设计与实践.243 4.3.2 携程云平台基础设施变更管理实践.266 4.3.3 某银行变更管理设计与实践.288 4.4 发布管理案例.307 4.4.1 中移互联网敏捷发布平台建设实践.307 4.4.2 某证券变更一体化平台建设实践.326 4.4.3 游戏 GitOps 发布管理实践.344 5 故障应急.351 5.1 故障应急体系设计.351 5.1.1 故障应急体系设计原则.351 5.1.2 故障应急流程设计.351 5.1.2.1 故障发现.351 5.1.2.1.1 监控发现.351 5.1.2.1.1 巡检发现.354 5.1.3 人工上报（舆情，客服，运营人员等）.356 5.2 故障诊断.356 5.2.1 应急协同.356 5.2.2 故障定界.359 5.2.3 影响评估（影响人数，范围，上报级别）.362 5.3 故障恢复.363 5.3.1 架构自愈.363 5.3.2 应急预案（已知的预案）.364 5.3.3 应急维护（人工干预，未知预案）.364 5.3.4 恢复验证.365 5.4 故障复盘.365 5.4.1 复盘组织.366 5.4.2 根因分析.369 5.4.3 制定改进.371 5.4.4 问题跟踪.373 5.2 故障应急工程体系设计.374 5.2.1 面向故障应急的监控设计.374 5.2.2 面向故障应急的作业平台设计.378 5.2.3 面向故障应急的 ITSM 设计.382 5.3 故障应急案例.386 5.3.1 小米故障应急响应经验分享.386 5.3.2 中国联通数字化监控平台稳定性保障实践.415 5.5.3 腾讯全球化游戏故障管理实践.447 5.5.4 XX 银行应急管理一体化平台建设实践.487 5.5.5 美图故障管理体系搭建实践.502 6 上线后持续优化工作.557 6.1 用户体验优化.557 6.1.1 基于用户端的直接用户体验优化.558 6.1.2 基于系统端的间接用户体验优化.558 6.2 重大技术保障.562 6.2.1 整体统筹保障.562 6.2.2 技术方案保障.563 6.2.3 工具可靠性保障.564 6.2.4 突发事件保障.566 6.2.5 示例 1：哀悼日停止游戏服务保障.567 6.2.6 示例 2:交易类大促核心保障流程和方案.573 6.2.7 示例 3：银行类通用重大保障活动.576 6.2.8 示例 4：发布会直播通用重大保障活动.578 6.3 运维琐事的日常管理及优化.583 6.3.1 运维琐事的介绍.583 6.3.2 运维琐事的质量管理.585 6.3.3 运维琐事的效率管理.586 6.4 业务全生命周期工具建设.588 6.4.1 研发期工具建设.589 6.4.2 上线期工具建设.590 6.4.3 运营期工具建设.591 6.4.4 下线期工具建设.592 6.5 运营成本分析及优化.593 6.5.1 运营成本分析及优化的必要性.593 6.5.2 运营成本实时监控.594 6.5.3 运营成本分析及优化的指标.594 6.5.4 运营成本的统计及分析方法.596 6.5.4 运营成本的优化方法.599 6.5.5 运营成本优化持续运营.602 6.6 混沌工程.604 6.6.1 正常行为定义.604 6.6.2 设计和实施混沌实验.605 6.6.3 监控和分析实验结果.606 6.6.4 优化和修复问题.607 6.6.5 持续迭代和改进.608 6.7 应用服务 SLI/SLO.608 6.7.1 什么是 SLI/SLO.608 6.7.2 如何建设 SLI/SLO.609 6.7.3 如何持续迭代 SLI/SLO.613 6.8 持续改进.615 6.8.1 效率持续改进.615 6.8.2 质量持续改进.617 6.8.3 安全持续改进.618 6.8.4 人员能力持续提升.620 6.8.5 流程持续改进.621 7 平台工程.624 7.1 标准应用平台工程建设.624 7.1.1 应用元信息平台.625 7.1.2 统一资源供给.628 7.1.3 持续集成.629 7.1.4 持续部署.633 7.1.5 部署编排.636 7.1.6 可观测.640 7.1.7 成本（定价、用量、出账）.641 7.2 异构应用平台工程建设.644 7.2.1 总体设计.645 7.2.2 aPaaS 结构设计.646 7.2.3 iPaaS 结构设计.652 7.2.4 通用原子设计.654 7.2.5 SaaS 分级.661 7.2.6 服务管理.664 7.2.7 安全与审计.666 附录.671 1 参考文献.671 2 术语.671 i 网址：SRE-E 微信：SRE 精英联盟 版权声明版权声明 这项作品采用 CC BY-ND 4.0 许可进行授权。要查看此许可的副本，请访问 http:/creativecommons.org/licenses/by-nd/4.0/CC BYCC BY-ND 4.0 DEEDND 4.0 DEED 署名署名-禁止演绎禁止演绎 4.0 4.0 国际国际 您可以自由地：共享 在任何媒介以任何形式复制、发行本作品 在任何用途下，甚至商业目的。只要你遵守许可协议条款，许可人就无法收回你的这些权利。惟须遵守下列条件：署名 您必须给出 适当的署名，提供指向本许可协议的链接，同时 标明是否（对原始作品）作了修改。您可以用任何合理的方式来署名，但是不得以任何方式暗示许可人为您或您的使用背书。禁止演绎 如果您 再混合、转换、或者基于该作品创作，您不可以分发修改作品。没有附加限制 您不得适用法律术语或者 技术措施 从而限制其他人做许可协议允许的事情。声明：您不必因为公共领域的作品要素而遵守许可协议，或者您的使用被可适用的 例外或限制 所允许。不提供担保。许可协议可能不会给与您意图使用的所必须的所有许可。例如，其他权利比如 形象权、隐私权或人格权 可能限制您如何使用作品。1 网址：SRE-E 微信：SRE 精英联盟 第一章第一章 SRE 整体介绍整体介绍 1.1 前言前言 Google 在 2003 年启动了一个全新的团队“SRE 团队”，该团队旨在通过软件工程的方法提高应用系统的可靠性；随着 SRE 相关理论和实践在 Google 的日臻成熟，SRE 实践也从 Google 慢慢地扩散到了整个行业。自从 SRE 的理念进入中国以来，就已经引起了很多企业的关注和效仿，但各企业实施 SRE 的方法各异，SRE 的实现效果也各不相同。与此同时，中国的互联网行业中涌现出了一批对 SRE 充满热情的倡导者，他们为社区做出了各种贡献；包括：孙宇聪翻译出版了SRE：Google 运维解密、赵成在极客时间开设了课程SRE 实战手册，以及赵舜东在社区里积极地布道分享等等，不胜枚举。2022 年，由赵成等人牵头，首批来自于互联网、运营商、金融等行业领军企业的 SRE 团队负责人齐聚一堂，组织了 SRE 研讨社区，定期开展社区分享活动，共同探讨 SRE 在各企业里的发展路径，分享各自的实战经验，并总结出了这份来自一线实战的、详实而持续更新的SRE 实践白皮书。社区每年都吸纳新的成员，逐年更新本白皮书内容，力求真实客观地描述国内企业 SRE 团队的工作方式。在实践白皮书初稿长达两年的整理过程中，我们看到 2 网址：SRE-E 微信：SRE 精英联盟 了不同企业对 SRE 的理解，并尽可能统一大家对相似场景的定义；我们看到了不同企业对 SRE 职能领地的扩展，并将成功团队的经验提炼成案例供大家参考；我们也看到了在这两年的编写过程中，不同企业 SRE 团队的真实变化，并及时将其更新到实践白皮书中。总之，在未来的每个季度，我们都会将各 SRE 团队的最新职能、组织形式、技术迭代等现状，补充到实践白皮书中。2023 年，中国信息通信研究院（下简称信通院）云计算与大数据研究所（下简称云大所）稳定性保障实验室的专家加入了 SRE 研讨社区，深度的参与到社区交流当中，为SRE 实践白皮书的编写工作提供了专业指导。1.2 SRE 发展历程发展历程 SRE 运动在全球的发展经历了 20 年，下面是部分重要事件：2003 年，Google 成立了第一个 SRE 团队；2010 年，Facebook 拥有了一个 SRE 团队；2014 年，USENIX 协会主办的首届 SREcon（网站可靠性工程会议）在美国举行，大会成为了 SRE 专业人士交流经验和最佳实践的重要平台，标志着 SRE 作为一个独立且重要的专业领域在全球范围内的正式认可。3 网址：SRE-E 微信：SRE 精英联盟 2016 年，前 Google SRE 孙宇聪翻译出版了首部中文专业书籍SRE：Google 运维揭秘，在国内引起了很大的反响，很多企业开始学习并成立自己的 SRE 团队；2016 年，Netflix 成立了“核心 SRE 团队”。Uber 开始撰写有关其如何使用 SRE 的文章；2016 年，蚂蚁集团在国内成立了第一支 SRE 团队，主要攻坚容灾架构，后续拓展到高可用、资金安全等多个业务风险领域；2017 年，LinkedIn 开始宣传其“SRE 文化”；2017 年，浙江移动正式组建应用 SRE 团队，开始收口 IT 系统的集成部署、应急保障、架构治理等工作职责，加速了传统企业的运维数字化的转型进程；2018 年，赵成在某次 SRE 的聚会上，拉起了“聊聊 SRE”微信群，国内 SRE 人才开始聚拢，SRE 社区初步成型，并逐步成为了最具影响力 SRE 中文社区；2021，阿里 CTO 线第一支横向 SRE 团队成立，隶属于技术风险与效能部，负责集团全局稳定性保障、资源成本等方面工作；2022 年，腾讯在内部技术岗位设置中，新增了 SRE，标志着腾讯内部 SRE 体系的正式成立；2023 年，信通院云大所稳定性保障实验室牵头编制服务韧性工程（SRE）成熟度模型标准，推动该领域深入研究与实践应用，并在稳定性保障实验室成立了专门的“SRE 工作组”。4 网址：SRE-E 微信：SRE 精英联盟 1.3 SRE 的目标的目标 Site Reliability Engineering（SRE）的主要目标是通过结合软件工程和系统运维的最佳实践，提高大规模分布式系统的可靠性、可用性、性能和效率。以下是部分 SRE 追求的核心目标：可靠性：SRE 的首要目标是确保服务和系统的可靠性。这包括减少故障、提高系统的稳定性，以确保用户在任何时候都能够获得一致的高质量服务。可扩展性：SRE 致力于设计和实施能够随着用户需求增长而扩展的系统。这涉及到对系统的架构和资源进行优化，以便在不降低性能的情况下，适应实际工作负载持续不断的峰谷状态变化。性能：SRE 关注系统的性能，旨在确保系统能够在合理地时间内快速响应用户请求。这包括对系统瓶颈的持续监控和优化，以提高整体性能。自动化：SRE 倡导自动化运维工作，以减少人为错误和提高效率。通过自动化，可以更快速地部署新功能、检测并响应故障，并合理的开展系统的升级和维护工作。监控和告警：SRE 强调对系统的全面监控，以便及时发现并解决问题。通过设置有效的告警系统，可以在重大问题发生前迅速做出反应，从而减少对用户的影响。5 网址：SRE-E 微信：SRE 精英联盟 故障恢复：SRE 强调迅速而有效地恢复服务，以最小化用户体验的中断。这包括制定和演练紧急情况的应急计划。企业实现 SRE 核心目标的过程并不相同，落地路径各异。不论 SRE 部门（团队）在企业中的存在形式和所处位置，SRE 相关实践工作存在于大量流程中。这些工作流程与研发、测试、运维、产品运营等团队紧密的融合在一起，所有参与团队都在上述共享的 SRE 目标上做着各自的贡献。6 网址：SRE-E 微信：SRE 精英联盟 第二章第二章 SRE 的组织架构的组织架构 SRE 团队在组织中的存在意义主要是确保系统的可靠性和高效运行。通过引入 SRE 角色，组织可以更好地平衡软件开发速率和系统稳定性之间的需求，从而实现更高水平的可用性、性能和自动化。通常 SRE 团队在组织中使命如下：可靠性优先：SRE 团队致力于确保服务的高可用性和可靠性。他们关注系统的稳定性，采取工程化方法来减少故障和提高系统的稳定性。自动化运维：SRE 团队推动自动化运维工作，以减少手动操作的错误和提高效率。通过自动化，可以更快速、可靠地进行部署、监控、故障检测和修复等操作。质量保证：SRE 团队参与服务的全生命周期，包括设计、开发、部署和维护阶段，以确保系统在不同阶段都能保持高质量。快速创新：通过减少故障和提高系统的稳定性，SRE 团队为开发团队提供了更稳定的平台，使其能够更专注于业务创新和新功能的开发。7 网址：SRE-E 微信：SRE 精英联盟 在组织架构中，SRE 团队的存在形式可以各不相同，这主要取决于组织的规模、业务需求和文化。以下是一些常见的 SRE 团队的存在形式：中心化 SRE 团队：由一个专门的 SRE 团队负责支持整个组织的可靠性工作。这种模式有助于集中专业知识，确保在整个组织中实施一致的最佳实践。嵌入式 SRE 团队：SRE 团队成员被嵌入到各个产品或服务团队中，与开发团队紧密合作。这种模式有助于更好地集成可靠性工作到产品开发的全过程中。混合模式：一些组织采取混合模式，既有中心化的 SRE 团队，又在一些关键项目中嵌入 SRE 角色。这种方式能够兼顾专业化和贴近业务的优势。每种存在形式都有其优势和适用场景，关键在于根据组织的需求选择最合适的模式。不论哪种方式，SRE 的目标都是通过自动化和工程方法提高系统的可靠性和效率。下面是国内某几家一线互联网 SRE 团队在组织架构中的设置模式。8 网址：SRE-E 微信：SRE 精英联盟 9 网址：SRE-E 微信：SRE 精英联盟 参考以上各个公司 SRE 团队在组织架构中的位置，通常 SRE 团队需要承担以下几类职责：监控、事故响应、事后回顾、测试与发布、容量规划、工具开发和可用性改进等。由于各个公司的业务形态的不同，SRE 团队在组织架构中也有不同的定位和名称，包括：SRE 产品运维、互联网 SRE 组、AIoT SRE 组、信息技术 SRE 组、业务 SRE 组等。10 网址：SRE-E 微信：SRE 精英联盟 第三章第三章 SRE 的职能的职能 1 可靠性可靠性架构架构设计设计 可靠性架构设计是指在进行系统架构设计的过程中，根据系统的可靠性需求，采用分布式设计、解耦设计、冗余设计等高可靠性的架构设计方案，以提升系统的可靠性。在进行可靠性架构设计的过程中，SRE 团队需要将应用架构设计流程完全融入其中，并与研发团队共同参与架构设计和评审工作。在系统设计阶段，应尽量消除可能出现的单点、容量等潜在风险，并提前为可能出现的系统架构风险做好应急准备。11 网址：SRE-E 微信：SRE 精英联盟 1.1 应用韧性架构应用韧性架构 1.1.1 分布分布式式设计设计 在系统中，存在被划分为职责明确、粒度合适且易于管理的组件，这些组件（如计算资源、业务部分、数据等）都可以进行分布式的部署和运行。组件之间相互独立、互不干扰，通过分布式设计可以提高开发效率和可靠性。组件的拆分和分布可以通过复制、根据功能进行垂直拆分、或根据用户与访问模式水平拆分等形式。在设计时应该充分考虑到组件间可能存在的相互干扰以及如何平衡不同组件之间的负载，并将系统所承受的压力进行均匀分配，以减轻压力对系统整体性能的不良影响。1.1.2 解耦设计解耦设计 在架构设计中，可以将各种逻辑功能划分为不同的服务模块，确保不同模块的故障对其他模块的影响是最小，从而最大限度地降低模块之间的耦合度。通过这种方式，可以将系统划分为多个相互独立的功能模块来实现。尤其值得注意的是，业务的主要逻辑与其他非核心模块是独立的，因此业务非核心模块的故障并不会对业务的核心功能产生负面影响。1.1.3 冗余设计冗余设计 为了确保资源有足够的安全余量，每个组件都需要有足够和合理的冗余实例，以确保单一组件实例的失效不会对业务的正常运行造成影响。对于不同类型的组件，我们需要明确地定义冗余量和冗 12 网址：SRE-E 微信：SRE 精英联盟 余类型。在实际应用中，由于设备故障或者操作不当等原因导致服务器出现性能下降或崩溃现象时，系统会出现异常状态并产生大量信息。应用程序可能部署多个机房，当这些机房中有数据冗余时，一个位置的错误可以通过另一个位置的数据进行修正，确保整个系统的连续性和可靠性。为了提高系统可靠性，通常采用读-写分离的技术进行数据的冗余管理。读写分离是一种冗余的设计方式，缓存和数据库之间存在数据冗余，当缓存服务宕机时，可以从数据库回源到缓存。1.1.4 熔断设计熔断设计 熔断机制是应对雪崩效应的一种微服务链路保护机制，如果目标服务的调用速度较慢或超时次数较多，则此时会熔断该服务的调用。对于后续的调用请求，不再继续对目标服务进行调用，直接返回预期设置好的结果，可以快速释放资源。一般来说，熔断需要设置不同的恢复策略，如果目标服务条件改善，则恢复。1.1.5 限流设计限流设计 限流是一种系统设计技术，用于控制访问应用程序或服务的流量，防止资源过载。常见的限流策略包括固定窗口、滑动日志、漏桶和令牌桶算法。这些方法可以帮助系统应对高流量，保持稳定性和可靠性。在实施时，通常需要结合其他系统保护措施，如队列、缓存、服务降级和熔断，以实现全面的流量控制和系统保护。13 网址：SRE-E 微信：SRE 精英联盟 当流量被限制后，系统通常会采取以下措施之一：拒绝多余的请求、将请求排队等待处理、返回错误码（如 HTTP 429 Too Many Requests）、或者提供一个降级的服务响应。这些措施可以缓解服务器压力。1.1.6 降级设计降级设计 降级机制是当服务器压力剧增的情况下，根据当前业务情况及流量对一些服务和页面有策略地降级，以此缓解服务器资源的压力，释放服务器资源以保证核心任务的正常运行。从降级配置方式上，降级一般可以分为主动降级和自动降级。主动降级是提前配置，自动降级则是系统发生故障时，如超时或者频繁失败，自动降级。其中，自动降级可分为超时降级、失败次数降级、故障降级。1.1.7 可观测设计可观测设计 为了保证系统的透明性并迅速定位问题，采用可观测的设计方法变得尤为关键。可观测设计涵盖了日志记录、实时监控、追踪以及度量等多个方面，从而实现了系统状态和行为的可量化以及可分析性。在可观测的设计中，日志应当详细地记录所有的关键事件，监控系统需要能够实时捕获关键的性能指标，跟踪机制应具备跨服务请求的追踪能力，度量指标则应全方位地反映系统的健康状态。另外，健康检查机制需要自动地对系统组件状态进行评估，当出现异常指标时，告警机制会立即告知相关的工作人员。通过这些措 14 网址：SRE-E 微信：SRE 精英联盟 施，我们可以清晰地观察到系统的运行状态，从而为后续的维护和优化工作奠定了稳固的基础。1.2 基础设施保障基础设施保障 1.2.1 机房多活机房多活 系统所部署的机器或所在地需具备一定的冗余性。包括同机房多活、同城多活和异地多活等不同级别。将要建设的机房要求具有独立性，尤其是网络环境，机房之间通过专线来进行连接。1.2.2 网络容灾网络容灾 数据中心之间的互联网络是 DC 之间业务连接的重要载体，对存储灾备网络的时延要求较低、带宽较大、可靠性较高；业务灾备网络需要实现链路备份和快速的路由收敛。1.3 数据灾备数据灾备 1.3.1 数据备份数据备份 即对核心数据进行备份和恢复的能力。需对核心数据进行实时备份，并具备快速容灾切换的能力。需对备份恢复的能力进行周期性地验证。1.3.2 数据回滚数据回滚 在系统出现异常情况下，迅速有效地恢复故障前数据状态，减少了故障给业务系统带来的冲击。回滚是否有效取决于回滚执行过程和回滚决策是否及时。15 网址：SRE-E 微信：SRE 精英联盟 2 研发保障研发保障 通常说法是，SRE 处置的线上可靠性问题中，有 70%左右源自CD 阶段（详见第三章第 4 节“变更管理”），15%左右源自研发阶段（例如代码的低质量、高维护成本等）。对于初创的 SRE 团队，应该将工作重心放在 CD 与 CO 阶段，做好救火工作，同时夯实 CD-CO 阶段的工程化，保障 SLA。在取得阶段性成果的基础上，我们应逐步拓展至研发服务领域，并进入持续集成（CI）领域。此举旨在尝试降低研发阶段可靠性问题的根源，减少至少 15%的相关因素。更为更重要的是打通 CI-CD，以乙方服务心态保障业务团队的研发连续性，追求平台工程的研运一体化理念的落地。有些企业是由质量团队或者独立的效能团队承担这一部分职能，也有业务研发兼职的情况，SRE 团队应该本着以往运维团队的服务传统，将业务研发环境视为一个独立的线上业务，以服务心态尝试“接管”研发环境中代码仓库、CI 流水线、各类测试环境、代码分析扫描平台、制品仓库等研发基础设施的运维工作，并保障其可靠性，进而提高业务团队的生产效率，降低其出错概率。有能力的 SRE 团队接下来可以依托自身的工程化能力将这些工具升级改进，与 SRE 前期已经建设的 CD-CO 平台整合，形成覆盖代码全生命周期的“研发运维运营”一体化的平台工程基础设施。这种发展路径借助运维 SRE 与业务开发团队的紧密关系减少了内耗，16 网址：SRE-E 微信：SRE 精英联盟 CI-CD-CO 全路径由 SRE 团队建设避免了轮子，还减少了例如 PE、DevOps 等小众的公司级岗位设置。研发过程可靠性，指的是以 SRE 理论驱动研发连续性建设，提升研发管线的工业化水平，保障版本能够高质量迭代，从而持续保障业务的线上可靠性，同时兼顾了版本迭代效率；SRE 主导的研发连续性保障，可以拆解为代码可靠性、代码仓库可靠性、构建可靠性和制品可靠性四个方面，每个阶段分别对其可靠性进行定义并提出相应的改善措施；2.1 研发保障体系设计研发保障体系设计 2.1.1 代码可靠性代码可靠性 代码是基于一定需求实现，用于构建对应软件的文件集合。代码质量从基础上决定了软件的成败，是软件开发过程中不可忽视的一环。在软件版本快速迭代的今天，如何构建高质量的代码更显得至关重要。代码可靠性的落地仅靠宣导或者文档还远远不够，需要建设完善的检查工具并量化效果，一般由平台 SRE 建设相关的工具，因此需要平台 SRE 需要深入了解影响代码可靠性的常见问题及提升措施，不断完善代码检查工具的能力；17 网址：SRE-E 微信：SRE 精英联盟 2.1.1.1 代码缺陷代码缺陷 代码缺陷是指影响代码稳定运行的问题，或者未达到设计时的预期功能。缺陷产生的原因有多种，比如：软件的复杂性、编写的错误、需求歧义等。代码缺陷的及时发现与修复，对项目进度与工程质量至关重要。代码缺陷检测，一般可采用静态分析法或动态分析法。静态代码分析是指无需运行被测代码，通过词法分析、语法分析、控制流、数据流分析等技术对程序代码进行扫描，找出代码隐藏的错误和缺陷，如参数不匹配，有歧义的嵌套语句，错误的递归，非法计算，可能出现的空指针引用等等。动态分析方法则一般应用于软件的测试运行阶段，在软件程序运行过程中，通过分析动态调试器中程序的状态、执行路径等信息来发现缺陷。1代码缺陷规避措施 代码缺陷种类较多，无法完全罗列，这里选取部分最为常见的缺陷并介绍对应的规避办法：1）指针错误使用 指针的错误使用，一般要避免空指针、野指针，避免指针类型不匹配，不返回局部变量的指针。2）内存非法访问 非法内存访问是指程序试图读取或写入未分配/受保护的内存，如数组越界等，这将会导致程序的不可控行为。因此，必须确保程 18 网址：SRE-E 微信：SRE 精英联盟 序正确地分配和释放内存，避免缓冲区溢出等现象。也可使用静态分析工具检测代码中的内存非法访问问题。3）变量未初始化 使用未初始化的变量，可能导致未知错误。一般来讲，变量需要在声明时赋予初始值。4）资源泄漏 常见的资源泄漏包含 socket 泄漏，文件句柄泄漏，内存泄漏等。产生原因是由于未能正确释放已经分配的内存或其他资源，导致这些资源被长期占用。资源泄漏不仅会造成资源的浪费，系统性能下降，严重时超出系统限制会导致程序崩溃。避免资源泄漏，在编程过程中，需要在资源使用完毕后进行资源的释放，如 socket/文件句柄的关闭，动态分配内存的释放。5）竞争死锁 竞争死锁是指多个线程或进程持有资源，又互相竞争等待对方资源而导致死锁的情况。解决死锁问题，一般可采用超时使用机制、统一获取资源顺序和死锁检测机制来打破死锁产生的必要条件。6）不当的 API 使用 不当的 API 使用，会导致程序异常。可通过仔细阅读 API 文档，了解 API 的使用方式，在使用 API 前进行充分测试的方法来规避。2效果评估 19 网址：SRE-E 微信：SRE 精英联盟 代码缺陷数作为代码质量指标之一，可以从数量、严重程度来归类。在度量层面，一般使用百行告警数来衡量代码缺陷指标。通过配置代码缺陷规则集，采用缺陷检测工具扫描，生成检测报告。根据缺陷的严重程度分为严重告警（空指针、数组越界等），一般告警（变量未初始化等）和提示告警（如代码风格等）。设定各个告警等级的权重，统计代码行数，最终计算出百行代码缺陷告警数。百行缺陷告警数=（严重告警 W1 一般告警 W2 提示告警 W3）/代码行数 100（W1/W2/W3 为权重系数）2.1.1.2 代码规范代码规范 代码规范主要是指是否遵守了团队或者业界的编码规范。代码规范主要涵盖：代码风格（如注释、空代码块、命名、格式化等），与异常处理等部分。代码规范有助于提高代码可读性与可维护性，从而提升团队内开发效率。代码可读性帮助相关技术人员能够轻松阅读并理解代码意图与实现方式。代码从分支发起到主干的合并请求前，必须进行代码检查，这也是提前发现问题的方法之一。1代码规范提升措施 1）代码风格 20 网址：SRE-E 微信：SRE 精英联盟 良好的代码风格会帮助开发人员阅读和理解符合该风格的源代码，并且避免错误。此处所讲述的代码风格包括但不限于：命名规范，表达式与语句，缩进，对齐，注释，代码布局等。对于不同的编程语言，适用于不同的代码风格，对于同一项目或开发团队，应当使用统一的代码风格。（1）命名规范，命名要能够直观的表达本身的意图，同时具备可读与可搜索性，尽量遵循一些通用的写法。在此基础上命名长度应当尽量精短，避免触发代码行字符数限制规范；（2）缩进，一般采用 4 个空格缩进，而不使用 tab 键（特殊语言除外）（3）统一字符编码格式，通常采用 UTF-8 编码（4）单行字符数限制，长度一般不超过 120（5）行尾换行符，一般使用换行符 LF，禁止使用回车键 CR 2）异常处理 异常处理是为了防止一些未知错误产生而采取的措施。适当的使用异常处理能够提高程序的容错性。在处理异常方面，需要遵循：（1）只在可能出异常的块进行精准捕获处理；（2）捕获的异常必须处理或抛出给上层调用方；（3）异常处理效率较低，应避免使用异常做条件控制 2效果评估 对于代码规范的效果评估，可以采用百行告警数来衡量。21 网址：SRE-E 微信：SRE 精英联盟 百行告警数=（严重告警 W1 一般告警 W2 提示告警 W3）/代码行数 100 注：（W1/W2/W3 为权重系数）百行告警数可以用来评估代码的质量和稳定性，较高的百行告警数可能意味着代码存在较多的缺陷和潜在问题，需要更多的测试和修复工作；2.1.1.3 代码安全代码安全 安全性是指在为正常访问提供服务的同时，也能拒绝非法访问。同时不因为代码设计或实现的原因，导致信息泄漏/非法侵入/系统崩溃等问题。1代码安全性提升措施 1）防止敏感信息泄漏 敏感信息可分为系统敏感信息与应用敏感信息。系统敏感信息包含业务系统的基础环境信息，如系统版本、组件版本等；应用敏感信息包含用户信息和应用信息等，如用户 TOKEN、密码、IP 等。系统敏感信息泄漏会为攻击者提供更多的攻击方法，应用敏感信息泄漏危害则因泄漏信息内容而决定。解决方法：（1）避免硬编码，禁止将密码等敏感信息写入到代码，应该以配置或后台下发形式读取 22 网址：SRE-E 微信：SRE 精英联盟（2）处理异常时，避免将系统信息、DEBUG 信息、或者敏感文件的路径输出到用户可见处 2）预防安全漏洞 代码安全漏洞，指编码过程中因不当的处理逻辑引发的安全风险；常见的代码安全漏洞有：（1）脚本（SQL）注入，可通过减少拼接命令，对命令参数值进行过滤/校验避免（2）XSS 攻击，可以使用安全的 JavaScript 框架和组件，同时主动检测发现，转义输入等减少（3）越权访问，是由于权限设计错误，未授权用户获取甚至修改其他用户的信息。需要通过最小化原则的权限设计与审计来规避（4）通信安全，一般是由于未使用加密信道进行通信导致，可以通过使用加密/私有协议通信来避免 3）第三方组件安全 软件开发中不可避免的会引入依赖库，或者第三方 SDK。这些第三方组件作为系统的一部分，与原生代码并无本质区别，它们的安全性也同样影响整个系统。因此，需要在减少对第三方组件引入的基础上，加入相应的安全评估机制。对于第三方组件的评估，我们主要从以下几个方面：（1）组件安全风险应在引入前/上线前/定期进行安全扫描（2）组件合规风险包括使用协议合规和监管数据合规 23 网址：SRE-E 微信：SRE 精英联盟（3）组件稳定性应当使用经过实际验证的 LTS 版本 2效果评估 在衡量代码安全性方面，可以从敏感信息泄漏、系统漏洞、第三方高危组件等几个方面来考量。可以通过代码扫描工具，扫描出已知系统漏洞与敏感信息，以及第三方高危组件的引入情况。在得到敏感信息，安全漏洞个数，以及第三方高危组件个数后，可以制定代码安全性红线。一般来讲，敏感信息、安全漏洞是绝对不允许的。对于第三方高危组件，也要经过安全评估测试，其标准与本身代码相同。（1）对于敏感信息与安全漏洞，必须彻底清除（2）第三方高危组件，还可以采用 LTS 覆盖率可以用来衡量系统中使用的第三方高危组件稳定性。LTS 覆盖率=第三方高危组件LTS 数/第三方高危组件数 2.1.1.4 代码圈复杂度代码圈复杂度 圈复杂度是一种代码复杂度的衡量标准，可以用来衡量一个模块流程判定结构的复杂程度。圈复杂度大说明程序代码的判断逻辑复杂，可用来表示对给定代码进行测试、维护或故障排除的难度，以及代码生成错误的可能性。同时，也可用来帮助开发人员确定是否需要对程序进行重构，以降低程序的复杂度，提高代码质量。1圈复杂度改善措施 24 网址：SRE-E 微信：SRE 精英联盟 降低函数圈复杂度的主要通过对代码重构来进行，一般有以下几种方法：（1）将大函数拆分成多个小函数，每个小函数只负责单一功能（2）将条件判定提炼出来，成为独立函数（3）简化、合并条件表达式（4）优化循环结构，减少循环嵌套、使用更简单的循环结构等 2效果评估 圈复杂度反应了代码的耦合度，圈复杂度越高的代码会有越多潜在的 BUG。对于圈复杂度，可以从以下指标衡量：（1）单函数圈复杂度最大值小于等于 20（2）项目平均圈复杂度，一般不大于 4 项目平均圈复杂度=所有函数圈复杂度之和/所有函数个数 2.1.1.5 代码重复代码重复 代码重复指的是程序中存在相同或类似的代码段。在不同的位置或程序中出现相同的代码，会造成了代码冗余和浪费。代码重复，不仅导致项目代码量的增加，影响程序的可读性和可维护性，增加代码的错误率和修改难度，也是设计不佳的一个标志。代码重复的表现形式多种多样，常见形式有：（1）完全一样的代码（2）仅重命名标识符的代码 25 网址：SRE-E 微信：SRE 精英联盟（3）仅变量赋值不一样的代码（4）插入或删除语句的代码（5）重新排列语句的代码 1代码重复改善措施 降低重复代码，是代码优化的重要方面之一，一般需要对相关功能进行重构。常见的改善措施，主要是抽取公共代码、封装函数、使用继承和多态等（1）抽象出公共方法或函数，将重复的代码封装在一个函数或方法中（2）使用继承或接口，将共同代码放在父类或接口中，子类只实现自己的特定部分（3）使用设计模式，如工厂模式、模板方法模式等（4）利用现有的框架或库，避免自己重写 2效果评估 代码重复的度量，可以使用代码重复率来表示，可以通过静态扫描工具得出。代码重复率，指的是在一段代码中重复出现的代码段的比例。代码重复率越高，代码的可维护性和可读性就越差。代码重复率=重复行数/代码总行数 在实际的工程中，一般建议：（1）单文件代码重复率最大值小于等于 10& 网址：SRE-E 微信：SRE 精英联盟（2）项目平均代码重复率小于等于 10%2.1.1.6 代码注释与代码注释与 API 文档文档 代码的注释与 API 文档编写是软件开发过程中非常重要的一部分，可以提高代码的可读性和可维护性。通过代码注释可以帮助阅读者快速理解代码的功能和实现方式。API 文档则是其他开发者了解使用软件的重要途径。开发者应该养成写注释和文档的好习惯，为自己和其他开发者节省开发时间。1代码注释与 API 文档提升措施（1）注释目的在于使阅读者能够快速掌握注释对象的使用方式与原理，良好的注释应包 含注释对象的产生意图，设计考量与如何使用；注释一般应当包含文件注释，类/结构体注释，函数方法注释，变量注释以及适当的代码段注释；对于规范化命名的变量与简单函数方法，可以不进行注释。（2）API 文档，应当描述各个类和方法的功能和使用方法，同时遵循行业和国际标准，具备兼容性和实时性。2效果评估 对于注释与 API 文档的考量，可以从 API 文档覆盖率，代码注释行密度来衡量。1）注释行密度=注释行数/总行数*100 27 网址：SRE-E 微信：SRE 精英联盟 此标准用于衡量百行代码中，所包含注释行数，一般认为低于5 表示几乎没注释。2）API 文档覆盖率=已覆盖 API 接口数量/总 API 接口数量 此标准用于衡量对外 API 文档的完善程度；一般来讲，至少需要达到 80%覆盖率，即覆盖大部分的 API 功能，忽略了一些不太重要或不常用的 API；同时也需要定期更新，使文档保持最新、全面、准确的状态。2.1.1.7 代码质量红线代码质量红线 代码质量红线是指在开发过程中，开发团队所设定的一些规则和标准，用于确保代码质量达到一定的水平，也是衡量代码质量的一个综合考量。这些规则和标准通常是基于行业最佳实践和经验总结制定的，是团队开发的一种约束和保障。当代码质量超越红线时，就需要开发团队及时进行修正和优化，以确保代码质量和运行稳定性。1质量红线改善措施 质量红线的触发标准是基于每个质量指标的。提升每项指标质量有助于避免触发红线，也可以帮助开发团队提高软件开发的效率和质量，减少错误。2效果评估 质量红线一般包含以下几个指标：（1）代码缺陷 28 网址：SRE-E 微信：SRE 精英联盟（2）代码风格（3）代码安全性（4）圈复杂度（5）代码重复率（6）代码注释和文档（7）单元测试覆盖率 通过在代码合并、转测等场景下，对以上每个指标单独设定阈值，可以划定出不同场景下的质量红线，当某项指标触发质量红线时终止后续的 CI/CD 流程，并要求开发团队进行修复。2.1.2 代码仓库可靠性代码仓库可靠性 代码仓库就是存放源代码和资源的地方，亦称版本库、代码库，其核心功能是版本控制，记录一个或若干文件的变化，以便后续查看特定版本修订的情况;代码仓库出现问题，对代码拉取、项目开发、编译构建等都会造成影响，所以代码仓库的可靠性是整体研发流程可用性的关键一环；代码仓库的可靠性包括：仓库性能、仓库容灾、仓库安全和仓库可扩展性四个方面；代码仓库的可靠性主要侧重网络优化、部署优化、配置优化、安全提升等等工作，可由服务 SRE 和安全人员来承担相关能力的建设；29 网址：SRE-E 微信：SRE 精英联盟 2.1.2.1 仓库性能仓库性能 代码仓库的性能通常是指代码仓库对代码的存储、管理和处理时的速度和效率，包括代码提交和拉取的速度、分支合并的速度等，高性能的代码仓库，可以减少开发人员的等待时间，缩短产品交付周期；1代码仓库性能提升措施（1）控制代码仓库的大小：代码库的大小会直接影响仓库的性能，因为大型代码仓库需要更多的时间来处理和查找文件。因此，需要合理控制仓库大小，及时删除不需要使用的文件，并合理设置文件的保存周期；（2）合理设置代码仓库结构：如果代码仓库的结构合理，可以更快地查找和访问文件，从而提高性能，例如，某些版本管理软件，支持大文件单独存储在仓库之外，仓库中实际只存储一个很小的文本指针，可以将存储大文件的目录设置使用更适合的存储形式；（3）版本工具选型：不同的版本控制工具可能会对性能产生不同的影响。例如，Git 和 SVN、P4 的架构和设计理念的差异，在处理大文件的性能存在差异，需要根据业务资源文件的数量和大小、团队的多地分布特性等综合选择；（4）网络优化：如果多个人同时访问代码仓库，网络连接的速度也会影响性能，在评估代码仓库性能时，需要考虑网络连接的速 30 网址：SRE-E 微信：SRE 精英联盟 度和质量，可在离用户就近的网络区域，部署边缘节点，缓存最近的版本，减少网络距离传输损耗，提高访问速率；（5）硬件升级：硬件也会影响代码仓库的性能，例如，使用较高 IO 性能的磁盘，可以提高代码仓库的读取速度；（6）集群化：通过集群化来部署代码仓库，可以让代码仓库支持更大规模团队的使用；2效果评估 一般采用下面 3 个指标来评估仓库的性能（1）文件下载速度：通常是指每秒传输的数据量，常见的单位有比特/秒（bps）、千比特/秒（Kbps）、兆比特/秒（Mbps）和千兆比特/秒（Gbps）等；（2）下载卡顿率：是指从仓库中下载时出现卡顿的频率或时间占比，通常使用百分比（%）来表示；（3）并发请求量：一般团队多人同时拉取或者提交代码可能会影响速度，通常使用 QPS 来表示系统每秒钟的请求量；2.1.2.1 仓库容灾仓库容灾 代码仓库容灾是指代码仓库在经受自然灾害、设备故障、网络故障、人为错误等不可预测的问题后，通过备份、容错机制和恢复策略在最短时间内恢复到正常可用的状态。完备的代码仓库容灾机制，可以避免团队或公司核心代码资产遭受损失。1代码仓库容灾提升措施 31 网址：SRE-E 微信：SRE 精英联盟（1）数据备份：定期对代码仓库的数据进行备份，确保在数据丢失或损坏时能够及时恢复。（2）多地备份：将备份数据存储在多个地方，以防止单点故障。（3）容错机制：使用容错技术，如 RAID 等，以防止硬件故障导致数据丢失。或者将本地普通硬盘替换为云硬盘，云硬盘中的数据以多副本冗余方式存储，会避免数据的单点故障风险。（4）灾备恢复策略：制定灾备恢复策略，以便在发生灾难时能够及时恢复。（5）人员培训：对相关人员进行培训，提高应对灾难的能力和应变能力。2效果评估 一般使用以下几个指标来评估代码仓库容灾效果（1）恢复时间目标（RTO）：Recovery Time Objective，他是指故障发生时间到故障恢复时间，两个时间点之间的时间段称为RTO；（2）恢复点目标（RPO）：Recovery Point Objective，是指系统恢复到怎样的程度。这种程度可以是上一周的备份数据，也可以是上一次的实时数据；（3）投入产出比（ROI）：Return of Investment，容灾系统的投入产出比，可以使用最高的性价比方案来达到容灾效果，为团队节省成本；32 网址：SRE-E 微信：SRE 精英联盟 2.1.2.3 仓库安全仓库安全 代码仓库的安全性是指代码仓库中存储的代码等数据受到保护的程度，以防止未经授权的访问、篡改、泄露和破坏。保护代码仓库的安全性包括但不限于访问控制、数据加密、代码审查、安全漏洞、操作审计、私有网络部署等。高安全性的代码仓库可以保护代码的机密性，完整性，避免因安全漏洞造成团队或者公司的损失和风险。1代码仓库安全性提升措施（1）访问控制：评估代码仓库中代码的访问控制机制，包括用户认证、授权、权限管理等，确保只有授权的用户能够访问仓库中的代码。（2）数据加密：评估仓库中存储的关键元数据或者敏感代码是否采用了合适的加密技术进行保护，以防止敏感信息泄露。（3）代码审查：评估代码审查机制，确保代码质量和安全性。详细可参考：4.2.1.3 代码安全。（4）安全漏洞：评估代码仓库中可能存在的安全漏洞，包括代码中的漏洞、第三方库中的漏洞等。（5）操作审计：评估代码仓库的操作审计，确保所有操作可追踪，以便及时发现和应对安全事件。（6）私有化部署：将代码仓库部署在私有网络中，例如，企业、学校的内部网络中，相比公网中的外部代码托管服务理论上会更安全；33 网址：SRE-E 微信：SRE 精英联盟 2效果评估 安全往往只有 0 和 1 的概念，要么安全，要么不安全，不存在中间状态，因此代码安全可靠性的效果评估可通过代码泄露等安全事件的发生与否来评估，同时通过审计能力来保障安全事件发生时具备可回溯能力；（1）代码泄漏次数：代码仓库代码泄露事件的次数；（2）漏洞数量：代码仓库中发现的漏洞数量；（3）访问控制：是否具备精细化权限控制的能力；（4）审计能力：是否具备良好的审计能力；2.1.2.4 仓库可扩展性仓库可扩展性 代码仓库的可扩展性是指代码仓库在面对不断增长的代码量、用户数量、访问频率等变化时，能够保持高效的性能，同时可以方便的通过软硬件来扩展功能和架构，以满足未来的需求，代码仓库的可扩展性对一个快速发展中的团队尤其重要。1代码仓库可扩展性提升措施（1）分布式版本控制系统：使用支持分布式版本控制系统，比如 Git，可以支持代码仓库的架构可扩展性，可以将代码库分散在多个服务器上，从而实现横向可扩展；（2）集群化：使用集群化技术，如 Kubernetes 等容器编排系统，可以实现代码仓库的自动化部署和管理；34 网址：SRE-E 微信：SRE 精英联盟（3）功能扩展：使用插件等能力，结合业务的个性化诉求，扩展版本控制系统的功能，满足团队的研发需求；2效果评估 代码仓库可扩展的能力可使用以下两个指标评估（1）架构可扩展性：代码仓库架构是否支持水平横向扩展。（2）功能可扩展性：是否可以通过插件扩展版本控制系统的功能。2.1.3 构建可靠性构建可靠性 构建是指在构建机上把代码、资源文件等源文件编译打包成可执行的程序文件的过程；在当前的持续集成/持续交付的软件开发模式下，若构建出现问题，则新的软件版本无法快速发布验证，软件质量就会受到影响，所以构建的可靠性对于软件服务的可靠性和迭代效率起到了重要作用；构建可靠性主要由构建效率和构建成功率两个方面组成；构建可靠性提升涉及构建工具建设与规划、业务层改造优化、软硬协同等多个方面，一般需要由平台 SRE、业务开发、服务 SRE多角色共同参与；2.1.3.1 构建效率构建效率 构建效率即构建速度，取决于从构建启动到构建结束的耗时情况，构建耗时过长的话软件版本无法按时交付，对业务版本迭代效率产生了影响，构建可靠性就无从谈起。35 网址：SRE-E 微信：SRE 精英联盟 1构建效率提升措施（1）流程自动化 利用自动化构建工具或脚本把构建各个环节串联起来，减少各环节之间的等待时间；（2）并行化 通过把一些构建流程从串行改成并行，优化构建流程，提升构建速度。（3）增量构建 在构建机上执行一次构建时把构建过程中的一些临时文件、中间产物存起来作为构建缓存，等下一次构建时，由于一般情况下只有部分代码被修改了，那么没有被修改的代码就能免去构建环节，直接使用上次的构建缓存，这样就通过增量构建的方式减少了需要构建的内容，降低了构建耗时。针对构建机首次构建时没有缓存的问题，可以搭建构建缓存共享服务器（例如 UE 引擎的 DDC 服务器），一台构建机的构建缓存会生成到缓存共享服务器上，供其他构建机使用。（4）分布式编译 相对单机有限的资源来讲，集群的力量无疑是强大的：一个人计算 100 道数学题，相比 100 个同样能力的人一人计算 1 道题，孰优孰劣不言而喻。分布式编译加速就是利用集群的资源，将单个节点的工作分配给一大批节点，然后再汇总结果。根据需要，资源数 36 网址：SRE-E 微信：SRE 精英联盟 量可以近乎无限地扩充，不再受制于单机的物理架构；时间上，集群工作所需要的时间往往是原来的几分之一。（5）软硬协同 部分构建任务比如代码预处理、资源文件处理无法通过分布式编译加速分发到远端，只能在构建机本地处理，此时本地构建机性能就成为了瓶颈，可以针对性地提升本地构建机的 CPU/内存/磁盘IO 性能，再结合分布式编译系统，软硬协同提升构建速度。（6）多进程编译 有些编译软件默认只开启单进程编译，导致构建机硬件性能未得到充分利用，此时可以通过开启多进程编译来提升构建速度。2效果评估（1）基于基线：使用构建耗时超出基线比例来评估单次构建的效果，每次正常构建完成后，把本次构建耗时上报上去，持续若干天后，我们就能得到一段时期内的多次稳定构建耗时数据，把这些数据求一个平均值之后，我们就得到了这一段时期的构建耗时基线。当一次构建耗时超出基线很多时（比如超出基线 20%），这次构建就可能出现了性能问题，在得到构建耗时基线以后，我们可以将当前构建耗时与基线进行对比来作为 SLO，比如不超过基线 10%即为健康；（2）基于阈值：按不同的业务实际情况设置不同的阈值，例如设置构建耗时不大于 2H 为可靠性的衡量标准；37 网址：SRE-E 微信：SRE 精英联盟 2.1.3.2 构建成功率构建成功率 构建成功率指指定时间内，构建成功次数占构建总次数的比例。构建成功率低的话，需要多次构建才能产生可交付的版本，也是影响构建可靠性的一个关键因素；1构建成功率提升措施（1）保障构建环境可靠性 构建成功率受到构建环境影响，当构建机异常时（比如缺少某个依赖包，连不上代码仓库，磁盘故障等），构建就会失败。我们需要保证构建环境的可靠性，比如通过自动化方式批量部署构建机，避免手动部署时遗漏某些依赖包；尽量利用云上的高可靠性网络、计算和存储。（2）PreBuild 预编译检查 通常的构建是拉取代码后再执行后面的编译流程，这就要求开发编写完代码后必须提交到代码仓库再启动构建。其实可以在提交代码到仓库之前就把问题暴露出来，问题越早发现，修复解决的成本越低；提交到代码库的代码质量越高，问题越少，团队协作起来就越顺畅，越高效。PreBuild 就是在提交代码到仓库之前，利用本地 PreBuild 工具进行本地代码检查或传输代码到远端进行预编译代码检查，从而尽早发现问题，实现质量左移。2效果评估（1）基于基线评估：每次构建完后将成功/失败状态进行上报，统计一天的构建成功率，持续若干天后，我们就能得到一段时期内 38 网址：SRE-E 微信：SRE 精英联盟 的多天稳定构建成功率，把这些数据求一个平均值之后，我们就得到了这一段时期的构建成功率基线。当某天的构建成功率超出基线很多时（比如超出基线 20%），这次构建就可能出现了性能问题。在得到构建成功率基线以后，我们可以将当前构建成功率与基线进行对比来作为 SLO，比如不低于基线 10%即为健康。（2）基于阈值评估：按业务需求设置固定的成功率阈值，例如80%，可以取一个固定周期的所有构建进行统计分析并进行对比，例如以天/周/月等单位。2.1.4 制品可靠性制品可靠性 制品为构建过程的产物，包括软件包、测试报告、应用配置文件等，最终提供给研发、测试等多个角色，用于下载并部署到 PC、console、移动端、服务器等多种不同的设备，从而完成发布和交付；制品的可靠性分为制品下载可靠性、制品部署可靠性、制品安全可靠性三个方面；制品可靠性提升涉及制品库工具建设与规划、安全、部署分发等多个方面，一般需要由平台 SRE、服务 SRE、安全人员共同参与；2.1.4.1 制品下载可靠性制品下载可靠性 随着企业的快速发展，研发团队规模的扩大，为拓展全球市场在国内海外多地建立研发团队，制品的高效交付和管理也成为影响 39 网址：SRE-E 微信：SRE 精英联盟 研发效率的关键，制品分发缓慢、下载困难等为代表的制品库不可用挑战，急需快速解决；1制品下载可用性提升措施（1）多地分发：根据研发的不同地域分布，按需设置制品的分发策略，实现构建完成后多地制品分发，从而达到提升制品速率的目的；（2）P2P：制品的下载往往具备一定的峰值规律，例如早高峰会出现大量的集中下载，为提升并发下载的速率，可以使用 P2P 的下载策略，下载用户越多，速率越快；（3）专属工具：制品的下载使用专属下载工具，能够支持分片下载、断点续传、多线程、热点缓存等特性；（4）镜像源加速：建设距离用户更近用户的镜像源，来提升制品依赖的拉取速度，减少下载中断；2效果评估 （1）下载成功率，下载成功率=1-（失败请求数/用户请求数），失败请求是指制品库返回的错误码为服务器内部错误码的请求（错误码500）；但不包括触发频控导致的限流请求或者制品库升级、变更、停机而导致的失败请求。用户请求指的是 制品库服务器端接收到的用户发送的请求，但不包括未经身份验证、鉴权失败或者欠费停服状态下的请求。用户端由于黑客攻击而对制品库的请求，或者由于配置了跨区域复制、生命周期规则而在后端异步执行的请求，均不视为有效请求或失败请求 40 网址：SRE-E 微信：SRE 精英联盟（2）下载速度，下载速度=包大小/下载耗时，下载速度和制品的存储区域分布及用户所在的区域有较大的关系，可针对不同地域、国家可设置差异化的可用性衡量指标；2.1.4.2 制品部署可靠性制品部署可靠性 在制品下载完成后，还有一项重要的下游能力，即制品的自动化部署，使用户实现对制品产物即时体验的能力；在大型业务研发过程中，多种研发角色手动安装制品产物非常耗时，在没有自动化部署的情况下执行诸如软件安装和升级会消耗大量研发人员的时间和精力，且对迭代的效率有较大的影响；制品部署是指通过技术手段，打通构建流水线，将构建完成的制品主动推送到用户多种类型终端的过程，用自动化的方式对制品进行分发、安装、更新，让用户以较低的时间成本获取到构建产物，减少临时下载制品对迭代效率的影响，尤其对于具备超大制品的业务类型，制品部署的可靠性尤为重要；1制品部署可用性提升措施（1）多用途支持：为满足不同的测试验证目的，一个项目往往会设置多条构建流水线，例如用于逻辑、性能、开发调试等多种不同类型，制品部署能力需要支持到多种类型；（2）多平台支持：制品的分类按平台分有 iOS、安卓、PC、console 等，每种平台都多种不同类型的 OS 版本和设备型号，碎片 41 网址：SRE-E 微信：SRE 精英联盟 化程度高，预部署能力需要良好的机型兼容适配能力，能够支持多种不同类型的设备和平台；2效果评估（1）部署成功率，部署成功率=成功部署次数/总分发次数（2）部署人工耗时，一个完善的预分发方案应该尽量减少用户等待的时长，通过部署人工耗时指标来驱动减少人工参与；2.1.4.3 制品安全可靠性制品安全可靠性 制品在持续构建过程中的包依赖，以及构建完成的产物（含Docker 镜像、npm、helm、maven 等多种不同类型的格式），可能存在一些安全风险，导致制品不可靠；1制品安全性提升措施 （1）漏洞扫描，制品需要经过经过漏洞、license 信息的扫描与分析，并对漏洞和不合规的 license 告警并输出安全合规报告，漏洞库需要及时更新；（2）设置质量红线，禁止下载未经安全扫描或者未通过安全扫描的制品；（3）访问控制，针对不同角色设置差异化的权限，防止资源泄露和，减少恶意盗取制品风险，权限以最小化为原则；（4）操作审计，提供制品库的操作审计功能，保证制品的下载使用等操作操作可追溯；2效果评估 42 网址：SRE-E 微信：SRE 精英联盟（1）漏洞扫描覆盖度：扫描能力能够覆盖足够多的制品库类型；（2）漏洞扫描速度：漏洞扫描的速度和及时性，能够在漏洞产生后，以最快的速度发现异常；（3）漏洞扫描准确性：漏洞库及时更新和维护，确保制品安全扫描结果的准确性；（4）访问控制：是否具备精细化权限控制的能力；（5）审计能力：是否具备良好的审计能力；2.2 研发保障工程体系设计研发保障工程体系设计 2.2.1 面向研发保障的持续集成流水线面向研发保障的持续集成流水线 持续集成（CI）是现代软件开发中的关键实践，通过自动化的方式将代码的构建、测试、部署等环节有机结合，确保代码在每次提交后都能快速集成并验证，从而提高软件开发的效率和质量。面向研发保障的持续集成流水线设计，旨在通过一系列自动化工具和流程，保障工程编译，静态代码检查，测试用例运行和部署发布。另外，通常情况下，平台需要提供以下关键组件能力：43 网址：SRE-E 微信：SRE 精英联盟 流水线：流水线：通过可视化手段展示团队现行的研发流程，实现编译、测试、部署等环节的一体化管理，确保流程的顺畅与高效。代码检查：代码检查：提供精细化的代码审查解决方案，从多个维度检测代码中的缺陷、安全漏洞以及规范性问题，确保产品质量得到充分保障。代码库：代码库：企业内部代码托管服务 凭证管理：凭证管理：为代码库、流水线等关键服务提供多样化的凭证与证书管理功能，增强系统的安全性。环境管理：环境管理：可以将企业内部的开发编译机托管至流水线，统一管理 研发商店：研发商店：由流水线插件和流水线模板构成，插件用于整合企业内部的多种第三方服务，模板则助力企业研发流程的标准化。编译加速：编译加速：通过并行编译，编译缓存，硬件匹配优化的手段，显著提升构建任务的执行效率。制品库：制品库：通常基于分布式存储架构，具备扩展能力，其功能涵盖制品扫描、分发、晋级、代理、包管理等，同时提供多种依赖源仓库，如 generic（二进制文件）、maven、npm、pypi、oci、docker、helm、composer、nuget 等，以满足不同开发需求。持续集成流水线的设计需要遵循以下几个关键原则：自动化：尽可能将所有的构建、测试、部署步骤自动化，减少人为干预和错误。44 网址：SRE-E 微信：SRE 精英联盟 快速反馈：确保每次代码提交后，开发者能够快速得到构建和测试结果，及时发现并修复问题。可重复性：流水线的每一步都应该是可重复的，确保在不同环境下执行结果一致。可扩展性：流水线设计应具备良好的扩展性，提供接口及相关的扩展机制，对接更多的插件，满足多样化的流水线能力需求。可观测性：提供全面的监控和日志记录，便于问题定位和分析。在流水线可视化设计上，尽量采用 Stage/Job/Task 三层结构展示，方便快速定位问题。1.Stage（阶段）由多个 Jobs（作业）组成；同一个 Stage 下的 Job 执行方式为并行，由于 Job 之间是相互独立的，某个 Job 失败后，其它的 Job 会被运行到完成；45 网址：SRE-E 微信：SRE 精英联盟 一个 Job 失败，则该 Stage 失败。2.Job 可以运行在一个构建环境里，比如运行在 macOS；也可以作为不需要构建环境的普通任务调度编排。它有如下特性：由多个 Tasks(插件)组成；46 网址：SRE-E 微信：SRE 精英联盟 一个 Task 失败，则该 Job 失败，其余 Task 将不会运行；Task 也被称为流水线插件，通常是一个单独的任务，如拉取 Git 仓库代码等。Task 必须包含在 Job 内，同一个 Job 内的 Tasks 都是从上往下顺序执行（启用了高级流程控制的 Task 除外）。2.2.2 面向研发保障的可观测设计面向研发保障的可观测设计 面向研发保障的可观测设计旨在通过全面的监控和分析，确保流水线的透明性和可控性。在流水线中，构建机承受着极大的工作负载压力，CPU 负载接近满负荷，同时占用大量内存和磁盘空间。此外，由于代码和配置问题，构建任务失败的可能性较高。通过可观测性工具，团队能够实时监控流水线状态，快速定位和解决问题。要做好流水线的可观测性，要从以下几个维度进行考虑：1.1.构建机的监控构建机的监控 CPUCPU 和内存使用率：和内存使用率：监控构建机的 CPU 和内存使用情况，确保资源分配合理，防止资源耗尽导致构建失败。47 网址：SRE-E 微信：SRE 精英联盟 GPUGPU 使用率使用率：对使用 GPU 加速的构建任务，监控 GPU 的使用情况，包括利用率、温度和显存占用，以确保其高效运行。磁盘空间：磁盘空间：定期检查磁盘使用情况，清理不必要的文件，确保有足够的空间进行构建。特别是游戏制品巨大 网络流量：网络流量：监控网络流量，确保构建机与其他系统的通信顺畅，避免因网络问题导致的构建延迟。2.流水线监控 构建状态：构建状态：实时监控每个构建任务的状态，包括成功、失败、进行中等，帮助快速识别问题。任务队列：任务队列：监控流水线中的任务队列，优化任务调度，防止任务积压。执行时间：执行时间：分析各个阶段的执行时间，识别性能瓶颈并进行优化。3.3.日志监控日志监控 错误和警告：重点关注日志中的错误和警告信息，及时采取措施解决问题。历史日志分析：通过分析历史日志，识别常见问题和趋势，改进构建流程。4.Trace 4.Trace 跟踪跟踪 48 网址：SRE-E 微信：SRE 精英联盟 构建的过程基本上等同于一条 Trace，通过对构建过程进行 OpenTelemry 等链路跟踪协议后，进行上传，可以实现更细粒度的构建成功跟踪。如下图，通过上报到 Jaeger 后，可以实现每个编译步骤的消耗时长的可视化。5.5.告警触达告警触达 该平台将指标、仪表盘以及告警信息推送至研发团队，使研发人员能够更全面地掌握持续集成环节中出现的问题，从而进一步释放系统可靠性工程师（SRE）的人力资源，并提高研发效率，降低沟通成本。2.2.3 面向研发保障的操作调度操作平台面向研发保障的操作调度操作平台 操作调度平台在研发保障过程中发挥了至关重要的作用，确保各项操作任务能够高效、准确地执行，并减少人为干预带来的风险。该平台主要负责以下几个关键工作领域：1.CD 发布管理 49 网址：SRE-E 微信：SRE 精英联盟 在持续交付（Continuous Delivery,CD）过程中，操作调度平台承担着发布管理的核心职责。它不仅能确保从代码提交到生产环境的全过程自动化和高效运作，还能够通过智能调度来优化资源使用和任务执行的顺序。自动化流程编排：操作调度平台通过自动化流程编排，将代码提交后的各项任务（如编译、测试、部署等）整合到一个无缝的流程中，并自动调度这些任务的执行顺序，以避免资源冲突或执行瓶颈。通过与 CI/CD 工具链的深度集成，平台能够在任务之间进行动态调度，确保每个流程步骤都在最佳时间点执行。50 网址：SRE-E 微信：SRE 精英联盟 智能调度算法：平台利用智能调度算法，根据任务的优先级、依赖关系和资源可用性，动态调整任务的执行顺序和分配的计算资源。这种调度策略不仅能够优化资源利用率，还能提高部署效率，减少因资源不足或冲突导致的延迟。2.批量化操作 批量操作是操作调度平台的另一重要功能，它支持对大规模操作任务的统一管理和调度，极大地提高了研发团队处理日常运维任务的效率。统一任务调度：操作调度平台能够将大量重复性、标准化的操作任务（如批量更新配置、批量重启服务等）整合到一套自动化流程中，并通过统一的调度机制进行管理。并行执行与任务分片：为了提高批量操作的效率，平台支持并行执行和任务分片技术。它能够将大规模任务分解为多个小任务，并分配到不同的计算节点并行执行，从而显著缩短任务的整体执行时间。此外，平台还具备任务依赖管理功能，确保各子任务按顺序正确执行。51 网址：SRE-E 微信：SRE 精英联盟 动态资源分配：批量操作过程中，平台能够动态分配计算资源，根据任务的实时需求调整资源分配策略，以确保在高峰期也能保持高效执行。2.2.4 面向研发保障的面向研发保障的 ITSM 平台平台 IT 服务管理平台（IT Service Management,ITSM）在研发保障中起到了至关重要的作用，为研发团队提供了统一、标准化的管理工具和流程，确保研发过程中的各类服务请求、事件管理、问题解决、变更控制等工作能够高效、有序地进行。2.2.5 面向研发保障的容器平台面向研发保障的容器平台 容器平台为研发团队提供了一个高效、灵活、可扩展的环境，以便快速部署、测试、和迭代应用。52 网址：SRE-E 微信：SRE 精英联盟 为了有效支持研发团队的工作流程，容器平台必须具备一系列专门设计的功能，确保研发过程的高效和稳定。自动化自动化 CI/CDCI/CD 管道集成：管道集成：容器平台与 CI/CD 工具链无缝集成，支持自动化构建、测试、和部署。通过 Jenkins、GitLab CI 等工具，容器平台能够在代码提交后自动触发构建和部署任务，大大缩短了研发周期。环境隔离与多租户支持：环境隔离与多租户支持：通过命名空间和 RBAC（Role-Based Access Control）等机制，容器平台可以实现环境隔离，支持多个团队和项目的并行开发。这种隔离不仅限于资源使用，还包括网络和安全配置，确保不同团队之间的独立性和安全性。观测性平台对接观测性平台对接：容器平台需要能与观测平台实现无缝的对接，将运行于容器的指标，日志，链路上报的观测平台中，并能实现监控告警。敏捷发布与回滚机制：敏捷发布与回滚机制：容器平台支持蓝绿部署、金丝雀发布等敏捷发布策略，能够在不影响整体服务的前提下逐步发布新版本并监控其表现。一旦发现问题，平台可以快速回滚到之前的稳定版本，减少对业务的影响。测试环境治理：测试环境治理：针对实际研发工作环节中，测试环境搭建流程过长，测试资源无法充分利用和测试设备日常维护人力成本高的问题，基于容器平台，以 k8s 工作负载的方式部署运行管理多个测试环境。具体架构如下 53 网址：SRE-E 微信：SRE 精英联盟 2.2.62.2.6 面向研发保障的编译加速平台面向研发保障的编译加速平台 编译构建是项目开发和发布过程中的重要环节，同时也是非常耗时的环境，有些项目执行一次完整的构建需要几十分钟甚至几个小时，各种编译构建加速工具都能在一定程度上减小构建时长。整体架构如下：编译加速工具包运行于用户构建机，为构建机上的编译任务接入加速服务 分布式编译服务为集中式部署，负责接受编译加速工具包加速请求，调度加速资源，并负责加速任务过程全生命周期管理 分布式资源集群通过分布式编译服务引擎服务统一动态调度，直接为用户编译提供分布式加速 54 网址：SRE-E 微信：SRE 精英联盟 分布式加速底层通过 disttask 分布式任务引擎实现，disttask各模块功能介绍如下：remoter worker 运行在分布式资源集群中中，负责接收，执行和返回分布式任务 local server 运行在构建机上，实现分布式任务底层基础功能，并可扩展不同应用场景的分布式任务实现 disttask_executor 通用任务执行器，接管实际编译中的编译命令(如 gcc 命令，clang 命令)，是构建工具和分布式基础服务之间的桥梁 基于 disttask 提供的接口，根据实际场景需要，实现独立的构建工具 55 网址：SRE-E 微信：SRE 精英联盟 2.3 研发保障案例研发保障案例 2.3.1 腾讯游戏全球研发保障实践腾讯游戏全球研发保障实践 SRE EliteSRE Elite 精选原因精选原因 这是一个完整的游戏行业研发保障案例。面对游戏研发中的复杂研发管线、大文件版本管理、冗长的构建过程和频繁的更新需求等挑战，SRE 团队通过稳定性保障、平台工具建设、以及与业务开发团队的有效分工，实现了高效的研发保障。此案例覆盖了研发保障的多个关键模块，在代码可靠性，代码仓库可靠性、制品分发、以及构建加速等多个方面进行了优化，显著提升了代码提交和构建的成功率，并有效解决了代码库卡顿和文件分发效率低等问题。相关的优化内容非常的详尽细节，具有很强的实践性，且大部分关键组件提供了开源的实现案例，非常值得参考。（一）背景及设计原则（一）背景及设计原则 56 网址：SRE-E 微信：SRE 精英联盟 大型游戏研发对研发管线有独特的要求大型游戏研发对研发管线有独特的要求 伴随着腾讯游戏多元化的诉求日趋增长，越来越多的游戏开发团队开始尝试多地共研模式，这在工程版本控制、编译构建、制品共享等方面都提出了新的挑战。游戏行业的研发具有以下独特特点和挑战：1.复杂且研发管线：用户提交的不仅是源代码，还可能包含体积达数百兆的单个素材文件，这些文件需要进行版本管理，而且还需要对原始素材文件为不同终端进行渲染，耗时巨大，出包过程可能长达 5-6 小时。而如果中途构建失败，第二天项目进度就会受到影响。2.版本库性能：版本库中包含大量大文件，整个代码库的体积可能超过上 PB，而且随着游戏生命周期的延续，代码库只会越来越庞大。以此未经优化前，用户在访问或修改版本库里头的资源时容易卡住，而游戏团队的规模可能达到上百人，人力成本极其高昂，如果卡住一个小时损失就会非常巨大。3.项目团队协作及代码质量问题：目前游戏的制作已经进入工业化生产的阶段，每个游戏项目可能都有几十人甚至上百人的参加，如何解决由于参与人数众多而带来的代码冲突以及代码质量不统一问题。57 网址：SRE-E 微信：SRE 精英联盟 4.业务制品构建耗时长，严重影响协同效率和敏捷开发。对于普通互联网应用安装包普遍在 500M 以内，单次构建在 30 分钟以内，游戏安装包和资源文件加起来一般可达 5G-20G 以上，客户端包单次构建耗时需要 2-5H 左右；5.激进的发布时间：游戏行业竞争极其激烈，游戏内部经常衍生出新的玩法和素材，用户期望极高，玩家口味变化极快，前期宣发费用极其高昂，项目必须如期上线才能减少前面投入的风险。6.频繁的更新：根据用户反馈，游戏需要频繁出包进行调整，并引入新玩法、新皮肤和新角色，7.制品分发效率及安全：现在的游戏动则几十到上百 GB 的包，如何进行快速，稳定地分发，送到大量的测试及渠道用户。如何保障制品的安全。8.多方协作带来的安全问题：游戏行业已经从从小作坊，演变成类似于好莱坞式工作室的分工协作模式，大量的资源需要通过外包的形式进行分包协作。由此带来安全问题非常突出，不少的竞争对手或者说相关的产业都会盯上我们的整体的研发流程，在游戏新版本的研发过程中，如果一旦出现了资源的泄露，玩法的泄露，数值的泄露，有可能就会导致竞争对手或者黑产的狙击，很有可能导致版本需要重做，数百人月的工作量付之东流。如牵涉到核心资产，如核心代码，核心引擎等，甚至会出现私服的情况，影响整个游戏的未来的生存。58 网址：SRE-E 微信：SRE 精英联盟 举个例子，某日凌晨 1 时许，由于机房故障，部分流水线的构建机下线，我们本以为这么晚应该不会有用户进行构建，本决定第二天再修复。结果，凌晨 2 点和 3 点就有用户在公司论坛进行投诉，据了解，因为代码改动直接到了当天凌晨 1 点多，因此他们的构建时间只能选择在凌晨 2 点，才能满足版本在当天进行提测发版的进度要求。此事让我们更深刻理解到研发管线的可靠性对业务的研发管线的可靠性对业务的重要价值。重要价值。总之，解决以上问题，做好研发保障，保障研发管线的高效安总之，解决以上问题，做好研发保障，保障研发管线的高效安全运行，价值巨大，挑战巨大。全运行，价值巨大，挑战巨大。SRESRE 团队负责研发保障是一个合适的选择团队负责研发保障是一个合适的选择 研发阶段的可靠性是指，以 SRE 理论驱动研发的可用性建设，提升研发管线的工业化水平，保障版本能够按正常周期迭代，从而实现高质量持续交付有效价值的目标 从软件工程的角度：从软件工程的角度：SRE 的稳定性保障工作，本质上是软件工程的一部分，也就是运维左移，从源头保障软件的质量 从从 SRE SRE 专业能力的角度：专业能力的角度：利用 SRE 团队既有平台能力又有服务能力的特点，从平台和服务两个地方切入，建立 SRE 团队主导的工具平台和服务体系，让研发团队在平台和服务上需求都得到最大化的满足。59 网址：SRE-E 微信：SRE 精英联盟 服务上，SRE 团队做研发服务，可以复用现有的运维支持体系，与研发相比，SRE 有高度的业务可用性意识和能力，能很好的保障业务研发工具链的可用性，防止因为工具链的不可用或性能低下，影响业务团队研发效率。工具上，SRE 团队可以复用，开发，并扩展在 CO/CD 领域的工具去进行研发保障，例如，利用可观测的平台，对研发工具链的健康状态以及使用体验进行观测，度量研发工具链上下游健康状态，故障时快速定位根因，同时提供成熟的可观测落地方案，标准化实施，降低建设成本 从组织分工上的角度：从组织分工上的角度：SRE 团队负责研发保障，业务开发负责产品功能开发，对于企业来说，可以发挥最大的投入产出比。SRE 可以更体系化和规模化进行全面保障。业务开发的本质逻辑是更加聚焦快速开发迭代版本，完成产品功能开发。理想状态下，业务开发无需关注研发平台上下游所有组件的稳定性。从职业发展来说，SRE 工程师在 SRE 组织中，有明确的成长路径和岗位通道，且通过从 CO/CD 扩展到 CI 域，扩展了职业发展方向，并且与相关能力设置在业务开发团队相比，更具有稳定性和成长性。60 网址：SRE-E 微信：SRE 精英联盟 简单来说，简单来说，SRE SRE 团队是既有服务意识，又有平台及产品的建设团队是既有服务意识，又有平台及产品的建设能力，从软件工程的角度整体保障角度，完成了业务研发不擅长但能力，从软件工程的角度整体保障角度，完成了业务研发不擅长但是有迫切需求的工作。因此，是有迫切需求的工作。因此，我们认为由我们认为由 SRE SRE 工程师去从事研发工程师去从事研发保障的工作，是一个高保障的工作，是一个高 ROI ROI，合乎组织利益及各方干系人利益，能，合乎组织利益及各方干系人利益，能提升研发效率，可持续的解决方案。提升研发效率，可持续的解决方案。本案例最后总结部分，会有我们业务研发同学对 SRE 从事专业度的认可和反馈。在此基础上，SRE 切入研发保障，需要注意以下三点：稳定高效：稳定高效：需要 SRE 团队在服务上有韧性，和研发团队建立信任。低成本定制：低成本定制：SRE 团队能够低成本的为每一个业务定制研发流水线方案，定制个性化需求，例如兼容多种代码库等这就要求我们的方案必须是 PaaS 模式，也就是平台工程的效果。安全可靠：安全可靠：一方面是研发团队对代码安全的要求，例如外包开发团队的代码安全。我们通过离岸云研发模式解决另一方是研发环境的安全性，避免代码泄露事件发生。平台能力和服务能力方面，做到稳定高效，低成本定制，安全可靠，让用户对 SRE 团队提供的研发服务产生依赖，用户用的越深入，与 SRE 团队的绑定就越紧密，SRE 团队的研发服务就会可持续，从而建立长期服务关系。61 网址：SRE-E 微信：SRE 精英联盟 （二）（二）体系设计及关键流程体系设计及关键流程 SRE 团队提供的全托管研发保障体系，涵盖从代码提交、代码仓库管理、构建流程到制品分发的全过程。通过代码分析、仓库安全管理、编译加速、制品共享等多项服务，确保了研发过程的高效性和安全性。大部分情况下，研发只需要往平台提交代码的后，后继的环节将不需要进行干预，即可高效获取到相应的制品。图中还包括由 SRE 团队研发并提供的支持的 PaaS 平台，SRE 团队利用相关的平台能力，提供持续集成、观测、批量操作、ITS 管理、计算和容器平台等功能，进一步优化研发环境。62 网址：SRE-E 微信：SRE 精英联盟 整体个体系强调 SRE 团队在提升研发效率、保障流程稳定性和安全性中的关键作用。备注：案例中可能会提及到各个平台的简称，此处进行统一进行备注说明：蓝盾：蓝鲸持续集成平台的简称，开源地址https:/ 标准运维：蓝鲸智云标准运维的简称，开源地址 https:/ ITSM：蓝鲸流程服务的简称，开源地址 https:/ 容器平台：蓝鲸容器管理平台简称，开源地址 https:/ BKTurbo：蓝鲸编译加速平台简称，开源地址 https:/ CodeCC 代码检查：CodeCC 插件(腾讯代码分析插件），开源地址 https:/ 制品库：蓝鲸制品库简称，开源地址 https:/ 63 网址：SRE-E 微信：SRE 精英联盟（1 1）代码可靠性研发研发保障实践）代码可靠性研发研发保障实践 某游戏客户端通过质量红线保障各阶段代码质量某游戏客户端通过质量红线保障各阶段代码质量 在某游戏客户端业务研发过程中，我们经常会有类似的困惑：确立了团队的编码规范，但还是有不符合规范的代码被合入；拥有自己的转测试标准，但是只能人工跟进，不能落实到自动化流程中；在版本的后期，Bug 数居高不下。但很多问题是可以在前期通过代码检查和单元测试发现的。为了解决上述问题，借鉴丰田精益生产的思想，腾讯打造了质量红线 Gate 服务。质量红线的思想起源于丰田精益生产的立即暂停系统（stop-the-line Andon），又称为安灯（Andon）系统。当车间生产流水线上的员工遇到麻烦，立即拉一下信号灯，班组长就会立即跑过来帮助解决，其生产流水线也会停止直到问题解决。这样能够尽早暴露问题，解决问题，而不是把问题流到生产汽车的后续步骤。解决方案解决方案 64 网址：SRE-E 微信：SRE 精英联盟 质量红线是指通过设置质量标准，控制流水线的行为，使得每一阶段的出口质量都必须符合质量标准的一种服务。设计思想设计思想 设计思想如下 1、独立成质量红线服务，基于关键点控制质量 从用户使用场景出发，将开发、部署测试环境、部署生产环境等相关的插件（共 10 个）选出作为关键控制点。这些控制点插件在流水线中可以非常灵活地编排，但只要质量红线设置了标准，就必须质量达标控制点才能执行通过。2、指标灵活可扩展 设计了统一的指标定义规范和指标灵活可扩展的机制。主要包括系统插件指标（主要是 CodeCC 代码检查）、脚本任务指标、研发商店插件指标；65 网址：SRE-E 微信：SRE 精英联盟 3、支持为代码合入设立红线 支持设置质量要求，并通过流水线 Git/Github 事件触发机制与工蜂/Github 串联起来。以工蜂为例，当用户在工蜂发起 MR 时，会通过 Merge Request hook 触发流水线执行。流水线执行拉取代码、代码检查、单元测试等操作。若不满足质量要求，质量红线就会让流水线失败，并将失败的结果回写到 Code，作为 MR 的辅助决策。4、与流水线融合 质量红线被设计为一个独立服务后，虽然有集中管理的便利，但用户对其感知度不高。只有用户正确配置了红线之后，才能在流水线看到，较难被用户发现。且用户创建红线时各项信息只能一项项填写，有时不知道怎么填比较好。为了用户更好地使用它，我们在设计上将红线和流水线服务进行了融合。关键流程包括：关键流程包括：1 确立团队 Git 工作流 Git 相比 SVN，其优势不仅在于是一个分布式版本控制系统，而且在于其强大的分支管理能力。其中 Git 工作流，主要是需要定义好分支策略。在项目初期，团队只有 23 人。此时往往不需要额外分支，一个 master 打天下。但是随着团队逐步壮大，大家发现代码冲突越来越严重，同时由于缺少代码检视（Code Review），部分质量较差的代码和无关内容也时不时被提交上去。66 网址：SRE-E 微信：SRE 精英联盟 为了解决这个问题，“分支开发、主干发布”模式呼之欲出。团队从主干上拉出分支，并在分支上开发软件新功能或修复缺陷。当某个分支（或多个分支）上的功能开发完成后要对外发布版本时，通过 MR（Merge Request）合入主干。在 MR 时，进行 CR 代码检视。2 确定团队质量标准 为了保证合入 master 的代码质量，团队需要设立自己的代码质量标准，例如编码规范、单元测试等。但是单单依靠人肉代码检视CR，很难保证新合入的代码都符合规范。而工具自动化执行，能够做到客观准确、持续检查。因此我们可以将质量标准，放到腾讯DevOps 平台提供的一系列工具之中。以腾讯代码检查平台为例，可以支持五个维度的代码质量标准。像缺陷、安全和代码规范，都能通过规则配置来进行具体调整，以便适应不同团队的要求。67 网址：SRE-E 微信：SRE 精英联盟 缺陷：BKCheck 工具可检查出空指针、内存泄漏、数据越界、并发缺陷等问题；安全：敏感信息工具可以检测密码泄露、内部 IP 泄露等问题；代码规范：九款工具可以检测出逻辑、变量、代码风格、最佳实践等代码规范问题；圈复杂度：可以检查出过于复杂的函数。函数复杂度越高，存在缺陷的风险越大；重复率：可以检查项目中复制粘贴代码片段等问题，避免产生大量冗余代码。以腾讯 DevOps 平台上的 Bash/Batch Script（脚本任务）为例，支持用户自由编写自己的脚本。例如可以支持单元测试，将单元测试用例执行失败数作为团队要求，也能支持获取 Tapd（腾讯内部需求管理/缺陷平台）遗留缺陷数作为质量要求。3 配置流水线和质量红线 在确定了这些质量标准之后，如何将其与 Git 工作流无缝衔接起来呢？3.1 创建一条 MR 触发执行的流水线 首先，我们需要配置一条 DevOps 流水线，它能在发起 MR 时自动执行，拉取相应代码进行分析。添加 Git 事件触发的插件，并将事件类型设置为 Merge Request Hook。当工蜂项目中新增 MR 时会触发该流水线。68 网址：SRE-E 微信：SRE 精英联盟 添加拉取 Git 代码的插件，并将分支名称设置为$hookSourceBranch。$hookSourceBranch是一个流水线变量，指代源分支。例如从 feature1 分支向 master 合并代码，那么feature1 就是源分支，master 是目标分支。因为源分支在 MR 中可能会变化，有时是 feature1，有时是 feature2，有时是feature3，因此使用流水线变量更加灵活方便。添加 CodeCC 代码检查插件，选择语言和规则集。例如可以选择IEG 缺陷检查、腾讯代码规范，还有啄木鸟安全检查、重复率和圈复杂度等。69 网址：SRE-E 微信：SRE 精英联盟 3.2 配置质量红线 接着我们需要给这条流水线配置一条质量红线。通过质量红线，我们可以将团队代码质量标准固化到流程之中。以某 Java 项目为例：指标 设置如下图。对于 CheckStyle，一般接入后首次扫描会产生不少告警，全部修复清零较为困难，因此这里设置的指标为”Checkstyle 接入前历 70 网址：SRE-E 微信：SRE 精英联盟 史告警数=300，Checkstyle 接入后新告警数99x 网址：SRE-E 微信：SRE 精英联盟 b)页面访问服务可用率，预期99%计入不可用需要满足的条件：可用率1000 SVN代码仓库可靠性案例代码仓库可靠性案例 SVN 仓库容灾仓库容灾主从架构主从架构 SVN 选择成熟的主从架构来进行容灾。1.主服务器（Master）：主服务器负责存储和管理主要的版本库。所有的提交操作都首先发生在主服务器上。2.从服务器（Slave）：从服务器是主服务器的一个副本，它复制了主服务器上的所有数据。从服务器的主要作用是备份主服务器的数据，以及在主服务器出现故障时提供访问服务。79 网址：SRE-E 微信：SRE 精英联盟 3.同步过程：为了保持主服务器和从服务器之间的数据一致性，需要定期进行同步操作。同步过程可以通过 SVN 的 svnsync 工具来实现。同步操作会将主服务器上的最新更改复制到从服务器上。4.故障切换：当主服务器出现故障时，可以将从服务器提升为主服务器，继续提供服务。SVN 仓库性能 1.1.读写分离读写分离 保证主从一致性后，可以在 Server 前面添加路由节点，将用户请求转发到从库，实现读写分离。2.2.就近读取就近读取 80 网址：SRE-E 微信：SRE 精英联盟 对于跨地域集群的仓库，现在支持一个集群部署多个跨地区的节点，集群内自动同步。用户通过访问当地的域名，实现就近访问和跨地区协作。3.3.边缘加速边缘加速 边缘加速服务简单来说就是通过在职场办公区域楼层或者大厦，就近部署一个 Cache 节点，当有内容下载的时候，会自动的缓存到 Cache 节点。后续有其他同职场的同事再次进行拉取的时候，将会优先从 Cache 节点进行拉取，这样一来，不仅能够享受局域网的下载速度，也能分担多人下载时服务端的压力，让服务更稳定，同时下载速度也会更快。81 网址：SRE-E 微信：SRE 精英联盟 4.4.存储冷热分级存储冷热分级 随着整体业务不断稳步前进，SVN 仓库的数量不断增加，其所需存储计算资源也随之上涨。在降本增效的大环境下，成本飞涨、资源利用率低等问题显露无遗。对此，我们针对所有仓库进行冷热分级，确保在不影响用户正常使用的前提下，尽可能的压榨服务器性能，提升资源利用率，节约运营成本。整体方案 数据采集：对仓库数据使用情况进行多维度采集 热度分析：分析仓库数据热度情况，进行标记 冷数据迁移：对标记的冷数据迁移到低成本存储集群 SVN 仓库可扩展性版本分片 82 网址：SRE-E 微信：SRE 精英联盟 一些项目经过多年发展，仓库容量已经快达到单块盘存储容量上限了，我们采取了称之为“版本分片存储”的方式，挂载多块盘 软链来解决这个问题。如上图所示，我们通过在服务器上新挂载盘 2，将老的版本文件迁移到新挂载的盘 2 上，并在原来的盘 1 上创建软链，软链指向新挂载盘 2 的文件夹路径。当用户访问 SVN 仓库时，还是访问盘 1 的文件，大部分时间都是访问较新的版本文件，如果访问到旧的版本文件时，还能通过软链访问到迁移到盘 2 的文件。SVN 仓库安全 源代码对企业的重要性不言而喻，因此加强源代码保护至关重要。可以从源代码本身、内部企业人员权限和做好监控审计等三方面着手，进一步加强企业重要源代码的安全性。一、源码分级 对源码进行分级，确保和明确重要源码的保护措施。83 网址：SRE-E 微信：SRE 精英联盟 企业内部源码具有优先层级，明确哪些核心代码需要被保护。对于保密等级高的代码：1、授权范围：仅仓库的项目成员有权限访问。2、禁止通过任意方式突破代码仓库原有的授权范围，包含不仅限于 fork、push 到其他仓库等。3、禁止在无权限访问的范围保存、发布、讨论、传播。4、禁止下载或保存源代码到非开发环境机器，例如本地办公机、个人电脑、U 盘等存储媒介以及云平台（如各类网盘、网络笔记等）等。二、精细化控制 精细化访问控制，对于员工的权限进行限制。为不同角色分配访问权限应遵守最小授权原则，根据场景设置必要权限；针对转岗或职责调整员工应及时收回相关项目代码仓库权限并清理本地保存代码；对于非项目参与同学不应该给予项目访问权限，特殊情况应该邮件申请报备；任何人如果需要调用其他工程的代码，在不必要的情况，不提供源代码，应采用 API 调用等方式；三、监控和安全审计 配套建设代码仓库安全审计和监控系统 尝试越权访问时触发告警 84 网址：SRE-E 微信：SRE 精英联盟 大批量异常拉取代码时触发告警 代码拉取、提交记录长期可追溯 SVN 仓库可观测 1.SVN 仓库仓库 SLI定义定义 代码仓库提供”代码拉取推送、页面访问、接口“三种服务类别，按照下表定义考核目标 类别类别 指标指标 计算方式计算方式 目标目标 SVN仓库代码拉取推送 服务可用率（用户拉取和推送代码成功请求数/用户拉取推送代码总请求数）*100%页面访问 服务可用率（用户请求成功数/用户访问总请求数）*100%接口 服务可用率（接口请求成功总数/请求总数）*100 网址：SRE-E 微信：SRE 精英联盟 2.2.可用性可用性 SLOSLO 服务不可用：指标计算结果低于目标，则该类别提供的服务不可用 86 网址：SRE-E 微信：SRE 精英联盟 服务可用性=（1-不可用的总时长/总服务时长）*100%P4仓库可靠性案例仓库可靠性案例 P4（Perforce）仓库介绍 Perforce，简称 P4，是一款功能强大的集中式版本控制系统，广泛应用于软件开发、游戏开发、芯片设计和数字资产管理等领域。它提供了版本控制、工作空间管理、变更处理和分支模型等功能，支持跨平台操作，并且能够处理大型文件和二进制文件。国内使用 P4 的公司有阿里巴巴、腾讯、华为、字节跳动、长安汽车等，海外使用 P4 的公司有育碧、甲骨文、思科、英伟达、三星等。注：注：Perforce 是 Perforce Software,Inc.的商标和产品，使用 Perforce 需要向 Perforce Software,Inc.购买产品使用授权。P4P4 仓库性能仓库性能 87 网址：SRE-E 微信：SRE 精英联盟 1.架构优化-Proxy 由于 P4 Commit 服务器（主服务器，存储所有仓库和提交记录）默认是单点服务的模式，当用户量很大的时候，就会遇到网卡和磁盘 IO 瓶颈，导致拉取很慢。此时可以搭建 Proxy 作为缓存服务，用户访问 Proxy，Proxy 发现本机上有缓存文件，就会直接返回给用户，而不会再去请求 commit 服务器，这样就减轻了 commit 服务器的压力。如果 Proxy 发现本地没有缓存文件，就会请求 commit服务器，把文件拉下来存在本地作为缓存，并把文件传给用户。整个机制与 CDN 类似。可以部署多台 Proxy，分流用户请求，提升并发承载能力，另外 Proxy 部署需要尽量靠近用户地域，起到边缘加速作用。88 网址：SRE-E 微信：SRE 精英联盟 Proxy 预拉取：正常情况下，只有当用户拉取了代码，proxy 上才会有缓存，这样就导致一个新文件创建后用户首次拉取的时候是都没有缓存的，会回源到 commit 给 commit 造成压力，我们可以在服务器上定时用程序来模拟用户拉取 P4 文件，生成缓存，这样真正用户访问的时候就没有回源压力了。2.2.架构优化架构优化-EdgeEdge Proxy 在远距离（跨城、跨国）大批量小文件传输时表现不佳，因为仍需要访问 Commit 去执行大量的 metadb 数据读写操作，此时可以在用户本地部署 edge 来进行优化。Edge 把 workspace 和shelve 数据放到了本地，这样拉取时只需要读写本地 Edge 的metadb，大幅提升效率。89 网址：SRE-E 微信：SRE 精英联盟 Edge 还可以搭配 proxy 使用，用户先访问 Proxy，Proxy 连接Edge 进行缓存。3.3.存储优化存储优化 p4d（commit/replica/edge）的数据文件主要分为 3 类：DB文件（db.*）、事务日志（journal）、仓库文件（depot），三类文件有不同的要求。1.DB 文件（db.*）内容：版本控制与管理用数据表 90 网址：SRE-E 微信：SRE 精英联盟 特点：超低延迟高带宽的随机读写 设备选择：高性能 SSD 2.事务日志（journal）内容：事务流水日志，可搭配 checkpoint 用来恢复数据 特点：可持久的顺序写入，对顺序写入性能有要求 设备选择：高性能 SSD 或 HDD 3.仓库文件（depot）特点：高空间占用，对延迟要求不高 设备选择：大容量高带宽设备，最好能支持扩容，例如大容量 SSD、HDD 或 NFS 部署时建议把 DB 文件、事务日志文件和仓库文件分 3 块盘部署，以达到最佳性能。Proxy 上的数据以缓存数据为主，对读写性能要求高，可以使用多块本地 SSD 盘组建 Raid0 阵列来使用。四、多地访问优化 Commit 部署在用户最多的城市，CommitStandby 需要和 Commit同城不同机房。Proxy、Edge 需要在用户所在的城市就近部署 P4P4 仓库容灾仓库容灾 91 网址：SRE-E 微信：SRE 精英联盟 数据备份方式 热备份：集群中的 replica 节点或 standby 节点 冷备份：DB:历史 checkpoint 历史 journal 仓库：rsync 等文件拷贝机制 热备：镜像（replica）节点备份内容 Replica 节点包含主节点的完整元数据 仓库数据镜像 可以帮助主节点分担处理读请求 灾备：随时可以切换为主节点 根据灾备机制完整性，分为 replica 和 standby 根据接受的请求类型，分为 forwarding 和 read-only 实际类型：forwarding-replica、read-only replica、forwarding-standby、(read-only)standby 92 网址：SRE-E 微信：SRE 精英联盟 热备：Standby 节点备份内容 standby 基本特性与对应的 replica 一致，具备对应replica 的所有功能，standby 可以看做改进型的 replica。相同点：热备节点 完整的数据同步备份 分担部分请求处理 standby 提升了灾备场景的能力，不同点：更完善的 journal 同步机制，避免数据丢失或集群状态不一致 failover 机制，实现自动主备切换 Mandatory 模式下同步确认机制降低集群性能 DB 数据冷备份 冷备对象：最近一个 checkpoint 和 checkpoint 以来的 journal 其他 checkpoint 和 journal 可以用来支持回滚等操作 93 网址：SRE-E 微信：SRE 精英联盟 方法：Journal 和 DB 放在不同的存储设备上 定期跑 checkpoint 和 journal rotation 历史 checkpoint 和 journal 进行可靠存储 可靠存储包括：使用可靠的存储设备（Raid1 磁盘阵列，云存储，备份系统等方案）多副本机制 P4P4 仓库安全仓库安全 我们制定了一些安全加固规范：公网连接必须配置 SSL 加密 公网访问需要通过安全组对来源 IP 进行限制 P4 密码安全级别必须设置成 3 以上：p4 configure set security=3 禁止自动创建用户：p4 configure set dm.user.noautocreate=2 强制新用户修改密码：p4 configure set dm.user.resetpassword=1 启用监控：p4 configure set monitor=25（这里至少要是 2，建议用 25 来开启锁 DB 进程监控）94 网址：SRE-E 微信：SRE 精英联盟 开启审计日志：使用-A 参数开启审计日志，例如 p4d-A/data/perforce/auditlog P4 需要用非 root 账号部署，禁止监听高危端口 权限表里默认的所有用户写权限要去掉（write user*/.）P4P4 仓库总体架构仓库总体架构 为了满足内部员工和外部供应商共同使用 P4 的需求，基于性能、容灾、安全三方面的优化方案，我们设计了如下 P4 集群架构。内部员工直接访问开发网的 P4 集群，供应商通过云桌面在离岸研发专区（专门为供应商设立的网络专区）访问 proxy，请求通过智能网关转发到开发网 P4 集群，以此来达到内部员工和外部供应商在安全、可靠、高效的情况下使用 P4 协同办公的能力。95 网址：SRE-E 微信：SRE 精英联盟 SRE 可靠性提升措施：1.使用统一账号系统，提供统一鉴权；2.元数据（含权限表、用户表、trigger 等）自动备份，一键恢复；3.集群化部署，主备容灾，使用云盘避免机器故障导致数据丢失；4.代码拉取、提交、删除、变更记录接入公司审计系统；5.人员离职、组织架构变更，邮件提醒权限删除；6.禁止供应商 office 网络连接 P4，只能在云桌面内部访问；7.p4auth 服务器单独架设，commit 异常，切换 replica；96 网址：SRE-E 微信：SRE 精英联盟 P4 版本要求：P4 HAS 要求 p4 版本2019.2，若 P4 版本无法升级到 2019.2 以上可以不用 HAS 而是用公司内部 LDAP 鉴权。P4P4 仓库扩展性仓库扩展性 1.trigger P4 的 trigger 机制可以在用户执行特定命令时触发对应的程序，从而扩展仓库功能。以下列举一个 P4 登录鉴权的的trigger 案例。Triggers:ldapAuth auth-check auth/data/script/p4auth_ad-no_null 389%user%这个 trigger 的类型为 auth_check，会在用户登录时触发，调用/data/script/p4auth_ad-no_null 这个程序，把用户登录用户名加和密码传给 这个 ldap 服务器的 389端口，校验通过用户即可成功登录 P4 服务器。2.容量管理容量管理 97 网址：SRE-E 微信：SRE 精英联盟 由于 P4 上经常会存储很多大的二进制文件，硬盘空间容易满。我们建设了容量管理系统，利用 P4 SDK 分析出每个目录、每个文件的所有历史版本占用的存储空间总大小。容量管理系统可以基于 P4 的 filetype S 属性，配置每个文件在服务器上保存的历史版本个数，自动清理超出设置范围的历史版本文件。P4P4 仓库可观测性仓库可观测性 1.1.监控建设监控建设 98 网址：SRE-E 微信：SRE 精英联盟 基于用户访问 P4 的进程网络、存储调用链，我们建设了主机监控、进程性能监控、并发连接监控、锁 DB 监控、锁 DB 进程分析等监控能力。主机监控：监控 P4 集群各主机 CPU、内存、磁盘、网络等使用情况 99 网址：SRE-E 微信：SRE 精英联盟 进程监控：监控 p4 连接进程（p4d、p4p）的 CPU、内存、IO 等使用情况 P4 并发连接数监控：监控 P4 的并发连接数情况 锁 DB 监控：监控各个 P4 DB 表的锁 DB 情况（不锁为 0，读锁为 1、写锁为 2）锁 DB 进程分析：分析出锁 DB 进程以及该进程具体锁了哪些 P4 DB 表，并且能一键批量暂停、恢复、终止异常 P4 连接。2.2.可用性可用性 SLOSLO 首先设定 SLI 指标 目标 100 网址：SRE-E 微信：SRE 精英联盟 P4 并发连接数 前四周的周峰均值*150%P4 锁 DB 持续时间 开发-联调-测试-发布整个流中，最频繁的动作就是开发-联调的过程。特别在微服务、多人协作开发的模式下，往往会出现开发人员有多个版本需要在集群环境中调试的情况。而且在调试过程中也必须通过流水线发布才能发布到集群中，流水线的耗时等待更加加剧了这个过程。实现方案 如果想要加速这个过程，最好的方式为：让开发人员拥有在本地 IDE 开发调试一样的方式，对集群中的服务进行调试。这样就减少了流水线的发布等待过程；借助子环境的隔离能力可以做到服务 150 网址：SRE-E 微信：SRE 精英联盟 版本的隔离，解决多人服务争抢的问题；借助子环境流量染色的能力，实现服务间的功能联调。方案前后对比如下所示：既能降低开发人员的学习成本（与本地 IDE 调试一致），又能加速研发过程。151 网址：SRE-E 微信：SRE 精英联盟 我们通过自主研发 Vscode、Jetbrains 插件的方式，为开发人员赋予了这样的能力。IDE 插件的运行流程如下：i.当开发人员需要进行远端调试时，会克隆当前服务在集群中的工作负载，并为其打上开发人员的标识（子环境、用户），使其作为服务的一个“子环境”在集群中运行；ii.借助复用“CSI”的代码加速功能，将开发人员本地的代码增量同步到工作负载中；iii.启动服务，并针对相应语言启动一个调试服务器（例如 golang 对应 dlv）；iv.通过端口转发，将本地 IDE 的调试客户端连接到集群的调试服务器上；v.调试结束后，回收集群中对应的资源。如此一来，便实现了开发人员在本地远程调试服务的功能。（三）（三）总结及展望总结及展望 目前，公司内部已有超过 95%的业务实现了容器化，且 80%的业务运行在服务网格中，覆盖了所有核心业务。基于 Kubernetes 和服务网格等云原生基础设施，公司构建了一套从应用研发到发布上线的全流程保障体系，将效率和稳定性视为生命线。152 网址：SRE-E 微信：SRE 精英联盟 面向未来，随着大模型与 AI 应用的兴起，研发过程保障迎来了新的机遇与挑战。例如，使用大模型辅助编码、进行代码审查（Code Review）以及问题排查等，大模型在研发领域展现出巨大潜力。我们将重点思考如何基于大模型构建一个能够保障各场景应用研发过程的体系，以进一步提升研发效率和质量。3 入网控制入网控制 3.1 运行环境适配运行环境适配 3.1.1 运营环境设计运营环境设计 产品在经过了核心概念的提炼，通过对市场分析、确立用户定位、关注用户体验和产品风险等方面后，建立项目筹备小组，在完成了开发产品原型，验证技术风险，及通过相关评审确定进入量产阶段以完成产品的全部内容的开发。此时，将进入产品面向用户的试运营阶段，根据新产品评价体系每月对产品运营数据指标进行评测和汇报；确定产品质量是否已经达到面向外部用户的产品品质；通过相关评审来后项目组可根据项目实际情况开启正式运营。通过运营环境的规划与设计，可以根据过往的运营经验形成可运营规范，帮助项目组和研发规避相同的风险，同时结合运营策略进行推演正式运营后的情况，以此来提前发现潜在的风险和问题，便于和运营、研发团队进行评估和优化排期。同时，对于规模化测试所需人力、用户体验、成本预估、设备及机房选型、网络带宽资 153 网址：SRE-E 微信：SRE 精英联盟 源及周边组件的容量，可用性等进行提前的评估和筹备。鉴于越来越多的组织采用多云环境，我们在规划过程中特别注重对公有云、私有云和混合云的供应商进行优劣势分析，同时充分考虑运营环境与云服务的耦合程度，做出恰当的选择和权衡。从组织结构上来说，可以成立一个专家组，主要的工作项是横向提炼各业务在运营阶段中的各种共性问题、解决方案的沉淀和刷新，确立可运营规范。同时，在业务的关键节点参与技术评审。对业务支撑团队，在进行运营环境规划与设计时，主要可分为如下几个步骤：架构。业务决定量产并分配到支撑团队后，支撑团队需获取业务架构说明书部署文档，运营节点（建议近三个月为宜）等必要的业务相关文档从而了解业务架构、各模块功能和通信逻辑、容灾及技术指标等信息。以传统模式部署还是云原生模式部署，在这个环节会确定下来。评审。运维专家及支撑团队组织项目组、研发团队进行可运营规范、评审标准、版本交付规范等的宣导;深入就业务架构，运营目标涉及的技术问题进行专项沟通，以此来对业务有个整体了解，梳理风险及问题。验证。通过对业务测试环境的搭建，掌握业务搭建方法，并分析可自动化和改善的点，此阶段非必须建设自动化，因为业务架构成熟度和交付结构可能会经常变动。同时根据对外测试的的目标选定部署的机房、机型及合适的网络运营商等环境规划。154 网址：SRE-E 微信：SRE 精英联盟 对齐。正式运营阶段筹备前根据节点时间进行倒推梳理整体支撑的检查列表，明确工作项、完成时间、负责人和细节部分，并与干系人逐一明确对齐，共同完善。和研发、运营共同确定业务稳定性目标 SLO 及相关的指标 SLI，以及围绕用户体验所需的场景和分析方式，并做好相关的数据埋点、呈现和监控。对于基线数据提前做好规划和收集。迭代。配合业务压测，了解性能瓶颈，并重点进行方案的拟定和保障实施。根据运营中的问题刷新风险问题列表，并设计解决方案持续跟进，并在下次产品迭代更新后进行实际效果验证。3.1.2 容器云适配容器云适配 随着云原生技术的不断发展，容器以及 Kubernetes 等技术的长足发展给企业数字化转型带来了便利。容器技术将软件运行环境打包成一个“集装箱”，方便在不同环节进行传递；而 Kubernetes 则将容器的调度和部署标准化，让开发运维人员不再关注资源层面的调度和容灾。容器云适配则是通过云平台、Kubernetes 和 Docker等云原生技术帮助企业降低成本，加快业务迭代，对企业数字化转型提供强有力的技术支撑。通过容器云适配可以简化了服务部署等方面的运维管理的复杂度，让业务团队更加专注于自身核心业务逻辑的开发，从而实现快速的业务迭代。同时通过虚拟化、资源池化以及弹性调度等技术，155 网址：SRE-E 微信：SRE 精英联盟 增加资源交互弹性，帮助业务团队不断降低资源成本，因此 SRE 应推动业务容器云的适配。改造筹备。筹备相关的内容主要目的是梳理各模块之间的逻辑以及交互方式，便于针对容器环境进行适应型评估，明确业务架构与容器环境之间的差距，便于业务进行架构调整。例如按照业务进程进程本身是否缓存数据，可分为有状态模块和无状态模块，无状态模块。同时还需要关注进程的服务发现机制，如果业务自己有成熟的服务注册机制，例如业务自行设计的服务注册中心，那么在容器化的过程中，优先会有部分模块会落入 Kubernetes 集群中。网络评估。一般情况下，Kubernetes 的集群内与集群外是两套独立的网络，一旦容器化后落入 Kubernetes 集群中，内网访问时网络链路就会发生变化，也就是 overlay 网络。在 overlay 方案中，我们可以认为集群中的所有容器，默认都可以通过 IP 地址相互直连。集群内可以主动访问集群外，但是集群外看到的来源 IP 是集群节点的 IP 地址，并不知道容器 IP 地址。即使知道容器 IP 地址，集群外也不能直连容器 IP 地址基于这些条件，业务需要评估各模块访问关系，确认落入集群中后是否需要进行针对性适配。工作负载评估。工作负载评估的基础原则是如何基于业务无损、不停机更新的情况下，可以选用哪种工作负载进行容器管理。对于各类更新方式：滚动更新、蓝绿发布、金丝雀发布，业务落地容器化必须至少选择一种方式进行管理，这个是保障我们利用好容器特性的基础。常用的工作负载是 Deployment 和 StatefulSet，是 156 网址：SRE-E 微信：SRE 精英联盟 Kubernetes 原生提供的分别解决微服务部署，有状态服务部署的方案。建议优先评估是否可以采用原生工作负载进行部署。弹性伸缩评估。弹性伸缩是云计算中一种常用的方法。通过设置伸缩规则来自动增加/缩减业务资源。HPA 是 Kubernetes 基于弹性伸缩进行的规则设计，Kubernetes 对 Workload 的资源使用（CPU，Mem）、自定义 Metric 指标进行负载评估：当负载超过设定高水位时，例如 CPU 平均负载超过 60%，就扩容 Pod 实例以降低负载到设定水位之下。当负载低于设定低水位时，例如 CPU 平均负载低于 20%，裁剪 Pod 实例以释放资源，降低成本。要实现水平扩缩，业务需要在业务逻辑与架构上实现优雅退出、负载均衡。优雅退出：业务容器负载降低时，HPA 会针对模块实例进行缩容操作，业务容器必须要优雅退出，保障业务逻辑顺利完成退出动作。负载均衡：当负载增加时，HPA 会直接增加容器数量。无状态服务的处理方式较为简单，可以通过前置的负载均衡器有效均衡负载；有状态服务则需要业务动态感知实例/容量变化，合理分配玩家至新增服务实例。容器云适配后的交付和管理。容器云适配后建议使用 GitOps 来进行持续交付。GitOps 是由 Alexis Richardson 在 2017 年首次提出的，该模型主张将 Git 作为“单一事实来源”来管理和同步开发和生产环境，而不是使用传统的基础设施管理和部署方式。GitOps 的核心思想是将应用系统的声明性基础架构和应用程序定义存放在 Git 版本库中。将 Git 作为交付流水线的核心，每个开发 157 网址：SRE-E 微信：SRE 精英联盟 人员都可以通过提交拉取请求（Pull Request）并使用 Git 来加速和简化 Kubernetes 的应用程序部署和运维任务。每个环境都应该有一个代码仓库，用于定义给定集群的期望状态，然后 GitOps operator 会持续监控特定分支（通常是 master 分支），并在探测到 Git 发生变更后，将此次变更传递到集群，并更新 Kubernetes etcd 中的状态。通过使用像 Git 这样的简单熟悉工具，开发人员可以更高效地将注意力集中在创建新功能而不是运维相关任务上。3.1.3 数据库存储适配数据库存储适配 为确保项目数据库运行的稳定性、可靠性、可扩展性、安全性以及高性能，SRE 应该对数据库存储进行适配或优化，确保可以为应用程序提供高质量、高性能、稳定性强的数据存储和访问服务。主要包含以下几个方面：选择合适的数据库类型。根据项目需求、项目架构设计和数据模型等，选择合适的数据库类型，如果数据具有固定的结构和关系，那么关系型数据库（如 MySQL、PostgreSQL、Oracle 等）可能是更好的选择。如果数据具有动态的结构，那么非关系型数据库（如 MongoDB、Cassandra、Redis 等）是更推荐的选择。除数据模型外，在评估数据库类型的时候还需要考虑项目的数据规模、业务场景、可扩展性、性能、一致性、可用性、成本等因素，综合考虑数据库选型。158 网址：SRE-E 微信：SRE 精英联盟 数据库部署和配置。选择合适的服务器部署数据库服务，并进行最佳的数据库参数配置，如调整内存、连接数、缓存等参数，以满足项目所需的数据库运行的性能和资源需求。数据库高可用和扩展。根据项目需求，实现数据库的高可用和扩展，如搭建主从复制、分布式设计、读写分离等。数据库监控和告警。实施数据库监控，收集数据库关键性能指标（如 QPS、慢查询、磁盘空间等），并设置合适的告警阈值，以便在出现问题时及时发现并处理。数据库备份和恢复。制定数据库备份策略，定期备份数据，确保数据安全。同时，要熟悉并掌握数据库恢复流程，以便在发生数据丢失或损坏时能够快速恢复。数据库性能优化。分析数据库性能瓶颈，优化查询语句、索引、表结构等，提高数据库性能。数据库安全。保障数据库安全，如设置合理的权限、防止 SQL注入攻击、加密敏感数据等。3.1.4 信创适配信创适配 在政策推动下，自主可控成为当下热点。各大企业均在进行自主可控替代，加大信创布局。信创产品相较于传统商业产品，信创产品的技术成熟度、生态成熟度存在着客观差距。对于 SRE 来说，针对含有信创产品的运行环境适配，需要建立以下工作流程：总体 159 网址：SRE-E 微信：SRE 精英联盟 目标制定、信创产品选型、产品验证测试、推动适配改造、业务测试、割接上线、运行保障。总体目标制定。根据发展趋势，企业在整体 IT 投入中，明确对信创产品的采购比例。从而制定企业自主可控的总体战略目标，即年度含信创替代的项目计划，以及项目中进行信创替代的比例和对象，绘制全局信创替换后的架构图，重点标注端到端自主可控列表，包含硬件、数据库存储、容器平台及组件、终端等。每一次的信创项目完成后，均可以更新端到端的全局信创架构图以及具体的信创产品应用清单。信创端到端全局示意图 信创产品选型。确定项目的信创替代目标后，具体在哪一层进行信创产品的替代也随之明确。根据项目的生产环境及业务场景，对替换对象进行选型。以数据库存储、硬件、中间件这些为例，SRE有以下维度的选型策略。1）数据库存储 在信创过程中，SRE 参与各类信创项目的开展，为确保生产运维的可维护性，SRE 需要在组件选型适配上重点关注。项目需要通过不同的业务场景完成数据库选型，从联机事务处理过程、后台批 160 网址：SRE-E 微信：SRE 精英联盟 量事务处理过程、联机分析等业务场景构建出业务主要特征，根据操作特性、数据量、实时性、一致性和 SQL 依赖等主要特征来适配业务场景。2）硬件（服务器、操作系统）在操作系统选型上需要从管理清晰度、公司战略、使用成本和可维护性为出发点，综合考虑开源和商业的使用版本。3）中间件 在中间件选型上要根据业务开发语言的适配程度、改造难度、可维护性等综合考虑，更多的了解实例基础配置的差异性，以及各类中间件产品的特性，维护过程中的复杂性等确认选型产品。产品验证测试。针对各个产品，搭建同比于生产规模的产品测试环境，主要包含计算环境以及网络环境。对产品自身的相关项进行测试，以体现产品的能力。测试完后，输出详细总结报告，报告中应包含每一个测试项的结果指标、现存 bug、和原有的非信创产品的横向指标比对。以数据库产品测试为例，会进行数据类型及语法测试、数据库性能测试（包含数据查询、更新、删除、聚合、多表关联等场景）、业务 SQL 测试、高可用测试、数据备份和恢复测试、可维护性测试（包含错误检测和提示、日志信息、在线升级等）。完成所有产品测试后，把测试过程中发现的问题和风险整合到产品测试报告，以供选型决策参考。161 网址：SRE-E 微信：SRE 精英联盟 推动适配改造。确定好信创替代产品后，根据信创产品的特性，需要已有应用架构做关联适配，主要包含两类，一类是集成部署架构的适配改造，如一些国产化的操作系统，部署配置应按照其系统路径进行调整；另一类是应用的代码适配改造，确保兼容信创产品后不影响系统稳定性。以下列了分布信创的适配改造场景：1）针对硬件（服务器、操作系统类）进行编译适配：针对语言编译类型选择不同方案适配 CPU 架构；通过容器封装或者构建相似环境实现操作系统适配；2）针对数据库 进行数据库解耦及开发框架升级：将与数据库多样化交互收敛到中间层，降低 90%换库导致的应用改造工作量；将分布式事务控制在应用层；禁用存储过程和数据库链，禁止面向特定特性进行编码，实现面向对象编程。3）针对终端 进行代码适配：业务 SQL 类、函数类调整，CSS 布局，渲染适配调整；弹窗异常、回调事件不触发、按钮无效、无法投屏等适配。业务测试。在应用架构根据信创产品进行适配改造后，进入业务测试阶段，首先在测试环境上，使用测试数据进行功能、性能测试，并进行切换演练。确认过程无误后，在真实环境搭建的信创新集群上进行测试。1）功能测试 162 网址：SRE-E 微信：SRE 精英联盟 第一轮采用生产核心的业务场景或回归测试用例，对信创集群进行接口调用。梳理报错场景进行分析改进。2）性能测试 使用自动化压测平台，对信创集群进行压测，根据新集群和生产集群的比例，对比压测后的响应结果，评估集群的性能情况。3）非功能测试及切换演练 针对评审中因引入信创产品后，可能引起的非功能性，比如由于数据库中间件的新增，需要重点测试批量数据操作的性能，由于开发框架的调整，需要重点测试故障转移、接口超时设置生效、服务熔断能力等。此外，由于信创集群的引入，在割接中当晚会使用流量倒换的模式，把部分流量切换到信创集群/平面。所以需重点测试切换能力是否可以快速生效。割接上线。通常情况下，为确保生产业务的稳定性，涉及信创产品替代的项目，采用先单平面改造上线，通过流量控制，把一部分生产流量引导信创平面进行验证，并行运行稳定后，再进行全量替换的方案。割接当晚首选不停服发布，首先把部分流量引入到信平面，进行功能、性能及其他非功能性测试验证。验证无误后，把新老平面并行运行，并进行相应的测试验证。重点测试平面间切换开关的演练，如果次日业务量高峰时新平面出现问题，可随时启动切换开关，把流量全部引导到原有的老平面。163 网址：SRE-E 微信：SRE 精英联盟 运行保障。针对信创项目割接，建设应急处理的三板斧，切流、重启、扩容，首先应保证割接次日系统异常时可通过切流快速应急恢复，其次信创平面的容器云平面，可实现自动重启。此外，还应具备弹性扩缩容或人工接入时的一键扩容能力。确保生产业务系统的稳定性。在可观测维度，重点关注将信创领域的关键指标整合进统一的运维监控体系中。鉴于信创涉及从端到端的技术栈改造，其磨合过程可能较为漫长，因此，我们可以考虑采用 eBPF 技术来实现对网络、系统和应用的全链路监测，从而为系统故障诊断和持续稳定运行提供坚实的支撑。3.2 运行环境交付运行环境交付 3.2.1 基础资源服务基础资源服务 围绕稳定性系统下，SRE 需要提供一个可恢复性、可扩展性的基础资源服务。基础资源包括：服务器、存储、网络、数据库、中间件等。SRE 应推动通过服务化方式交付基础资源。主要需要完善如下方面的内容：推动可恢复性的基础设施环境建设。可恢复性的基础设施环境是指信息系统依赖的硬件基础设施环境、应用平台、中间件、数据库等资源能够有效地从故障中恢复。为了达到可恢复性，这些基础设施在技术选型、构建、运行保障中，需持续考虑到各种风险，包括自然灾害、技术灾难、请求激增、人为错误或外部攻击等，并采 164 网址：SRE-E 微信：SRE 精英联盟 取预防性、冗余性、高可用架构等以减少潜在的损失。它还具有在发生灾难后快速恢复的能力，这包括备份、冗余、快速恢复服务和关键信息系统的保护。可恢复性的基础设施环境还强调在设计和规划阶段就考虑到恢复能力，而不仅仅是灾害应对和恢复阶段。以云的方式交付基础设施环境。SRE 应推动混合云的平台服务能力建设，以支持按需选择一个能够满足需求的云服务。SRE 根据应用程序的要求、用户的数量、数据流量等因素，在云平台的服务目录，在线选择资源池的 CPU、内存、存储、网络、数据库、中间件、平台应用服务等资源，并提交相关申请。SRE 可以在线查看已分配的资源和运行的应用程序，并可以通过管理终端对应用程序进行管理和维护，例如，启动、停止、重启、删除等操作。当不再需要某项资源时，可在线释放该资源，并将其返回到资源池中。同时，SRE 应在云环境部署应用程序，包括安装和配置应用程序、配置相关的网络、安全设置，以及在部署完成后，对云环境进行管理和监控，以确保其正常运行和安全性。量化评估基础资源环境。SRE 应建立量化基础资源服务的稳定性与成本管理指标，包括平台性能（资源服务的平均响应时间、吞吐量、处理能力等）、可靠性（资源服务的可用性、容错性、故障率等指标）、可扩展性（资源服务的系统扩展性、负载均衡能力、资源管理能力等指标）、安全性（数据安全性、访问控制、漏洞管理等指标）等。成本指标，以及资源成本管理（资源的利用率、调用次数等指标）。165 网址：SRE-E 微信：SRE 精英联盟 3.2.2 可观测策略可观测策略 可观测主要是为了应对 IT 运行环境与技术架构复杂性，重点解决 SRE 在故障发现、故障诊断与故障恢复环节的应急过程管理。要求 SRE 需要从原来只负责可用性被动保障的角色跳出来，站在白盒角度看系统运行状况，剖析系统层面的运行信息。SRE 在推动可观测试策略时，需建立以下工作流程：制定可观测标准化规范。为有效实施可观测性策略，需推动监控、日志、链路追踪等相关技术规范的制定，确保信息系统满足这些技术要求。规范应聚焦于增强主动监控性能指标数据上报能力，优化日志的标准化和可读性，实施数据埋点以建立链路追踪，并提供必要的基础设施服务支持，如系统监控数据上报和日志采集分析。技术规范应适用于新建和现有系统的持续优化，并明确配套的工作流程，确保可观测性工作贯穿软件的需求、设计、开发、测试等各环节。此外，组织内需要加强规范宣讲，推动系统架构师和研发工程师等人员认识到可观测是系统建设的必要条件。建立可观测工作小组。可观测在生产保障中应用，但具体工作涉及产品、研发、测试、运维多个团队的协作，SRE 需根据可观测规范建立以系统或业务为单位的可观测工作小组，以提升协同效率。SRE 是可观测工作小组的牵头人，负责推动具体系统可观测能力的持续建设。因此，SRE 需要清楚的知道系统的业务运行状态、应用服务状态、批处理状态、性能管理、容量水位、依赖环境等黄金指标，明确相关黄金指标的数据计算逻辑，推动相关功能的建设 166 网址：SRE-E 微信：SRE 精英联盟 与验收。同时，需要提前参与到系统设计阶段，梳理指标异常监控策略，以及系统依赖的应用平台、系统软件、基础设施、上游系统的监控策略，以及如何通过应用日辅助故障定位。另外，需将系统的上下游、交易请求链路、资源依赖等关系作为软件交付物之一，系统能够为感知链路节点的健康状况提供数据。融入需求设计评审阶段。SRE 在系统的非功能性设计评审阶段，应参与可观测方案的制定，提出软件可观测需求，并明确具体的监控、日志、链路的数据埋点，以及工具支持的需求。跟踪可观测的技术实现。在入网控制阶段，SRE 应构建完善的数据采集、加工与处理平台，涵盖日志管理（如 ELK）、性能指标监控（如 Prometheus、Zabbix）、链路追踪（如 Zipkin、Apache Skywalking），持续性能剖析（如 Pyroscope），eBPF 无埋点观测等能力。为了处理和分析不同工具产生的可观测数据，我们建立了一个统一的数据关联框架，该框架包括数据收集器、处理器、存储系统以及查询和可视化工具。这些组件共同作用，实现了多种观测数据的关联融合，并支持多层次的数据下钻和追踪，构建起了一个可观测的拓扑结构。此外，还需建立一套全面的数据质量监控机制，覆盖数据的生成、收集、加工和使用各个环节，以确保数据的准确性，可靠性及实时性。167 网址：SRE-E 微信：SRE 精英联盟 验收可观测策略交付。SRE 在入网控制阶段应验收可观测相关数据埋点、可观测工具、生产环境配置等工作，确保系统上线后，配套的可观测工作机制能够顺利开展。3.2.3 自动化策略自动化策略 SRE 应尽可能的推动自动化一切的工作期望。自动化策略是将事件驱动思维模式融入到运维的方方面面，可以从思维、技术两个角度发力。思维角度，即 SRE 组织从一线操作、二线运维、管理岗位，要对重复性、操作性的工作琐事有天然的排斥感，并想方设法用软件方式代替手工操作。技术角度，一是从 SRE 工具层面建立以原子脚本、编排任务、任务调度的自动化操作能力；例如，通过编写脚本来自动化日常运维任务，并使用如 Terraform 等工具来实现基础设施即代码（Infrastructure as Code，IaC），确保环境的一致性和可重用性。二是将 SRE 手工操作标准化，并将标准的运维操作场景化，基于场景将自动化操作与工作机制相结合；这可以通过编写标准操作手册（SOPs）并将其转化为可执行的代码。三是 SRE工作前移，推动应用系统自身自愈或无人值守的可靠性设计。推动定时任务集中管理策略。为了解决定时任务的作业调度可靠执行问题，在没有集中作业调度策略前，SRE 需要各显神通，采用类似 crontab、Windows 定时作业，以及基于软件系统程序的定时作业等解决方案。由于多个定时作业执行状态可能会相互影响，分散式的定时作业管理容易引发风险、效率、管理等问题，比如：168 网址：SRE-E 微信：SRE 精英联盟 遗漏某些重要的业务调度步骤引发账务风险，手工任务周期设置有误导致任务漏做或重复做风险，调度批次异常无法及时发现的风险，人工重复执行不可重复操作作业任务，重复建设调度管理工具扩大成本等。因此，SRE 应推动集中式的作业调度自动化管理，例如部署 Kubernetes CronJobs 等工具，将规律性的任务固化由机器执行，支持多种目标端对象的任务执行、支持统一采控的远程任务执行、支持低代码的流程编排、支持快速应对作业异常处置等能力，解决系统稳定性保障涉及的生产力、安全控制等问题。推动软件交付的自动化策略。软件交付是 IT 的关键价值创造，持续交付是提升软件交付速度的一个工程实践。持续交付的软件发布方式提倡全自动化，即围绕软件程序的部署，编排发布各环节的自动化操作。发布流水线是自动化策略落地的关键技术，流水线将一个软件发布环节串联起来，让软件交付过程中不同的角色可以透明地看到整个过程。同时，通过线上化各环节的执行步骤能够量化持续交付的水平，比如自动化测试覆盖率、缺陷数量、每天构建次数、发布平均时长等，量化数据能让团队清晰地看到低效环节并进行改进。对于不同的应用系统，SRE 应建立针对性的自动化发布策略，比如针对敏态应用，SRE 还要推动蓝绿、灰度/金丝雀、滚动、红黑的自动化部署策略等。推动故障自愈策略。自动化的故障自愈是指通过自动化的方式，在系统出现故障时快速、准确地恢复到正常状态，减少人工干预的必要性，提高系统的稳定性和可靠性。SRE 在推动系统的故障 169 网址：SRE-E 微信：SRE 精英联盟 自愈时，可以从应用程序应对异常时自愈的自动化，包括应用程序健壮性涉及的降级、熔断等，以及在应用程序以外配置的自动化自愈策略。从技术实现角度，主要需要解决自动化故障检测策略涉及的预设的故障检测规则和算法，系统可以自动检测故障，并根据预先设置的动作自动修复。推动应急预案自动化策略。SRE 首先需推动应急预案的线上化，线上化应急预案有助于将标准化动作自动化，比如针对主机、应用服务、容器等最小运行对象单元的应急。线上化应急预案后，可推动预案的策略管理，支持多种策略组合、策略发布与组装、场景编排、通用场景等。接下来，SRE 应推动预案策略与自动化工具、接口和流程执行，关联场景绑定。3.3 测试策略测试策略 3.3.1 连通性验证连通性验证 通常在项目集成部署完成后，SRE 会联合开发团队对部署的环境先做连通性测试，目的是保证各个系统或模块之间的数据传输正常、请求和响应的格式正确，并且确保接口在不同条件下的稳定性和可靠性。主要可以分为以下四个步骤：确定测试目标、构建测试请求、单调用连通性测试、压测连通性测试、记录和报告测试结果 1）确定测试目标 根据部署的架构图，确定要测试的系统范围以及调用通路，列出各个系统模块要测试的接口清单，包括系统模块名称、URL、IP 170 网址：SRE-E 微信：SRE 精英联盟 地址、端口号等信息，以及被测试接口的功能、参数、请求方法（如 GET、POST 等）和预期响应格式（如 JSON、XML）等。2）构建测试请求 根据接口的特点和需求选择合适的测试工具。一般选取最核心的业务功能创建连通性的测试请求，包括请求的 URL 或 IP 地址、请求方法、请求头、参数等。3）单调用连通性测试 利用选定的核心业务功能测试请求，对各系统模块接口发起单笔调用，检查返回的数据格式、数据内容是否满足预期结果。用此方法遍历各个系统模块之间的边界连通性。4）压测连通性测试 完成基本的单笔调用连通性测试后，为进一步评估接口的性能。利用压测工具，对核心业务场景用力发起生产 100%的压力测试（目前实际使用过程中，有流量回放能力的公司，直接取核心业务的生产流量即可）。检查成功率，对错误响应进行核实，明确是功能参数问题还是性能问题，并予以改正。5）记录和报告测试结果 记录测试过程中的关键信息和结果，并生成测试报告。测试报告应包括测试目的、测试环境、测试脚本、测试结果、问题和建议等内容。171 网址：SRE-E 微信：SRE 精英联盟 3.3.2 功能测试功能测试 SRE 功能测试主要指在开发已完成交付测试，提交可交付代码版本的基础上，正式接入生产环境进行的测试，其功能测试主要包括版本功能测试（针对当次版本变更功能的测试，验证可用性、准确性）和回归测试（针对系统现有核心功能进行回归验证，确保非当次版本变更内容的准确性）。整体功能测试可以分为以下几个步骤：测试流程和计划制定、生产验证测试执行、当晚缺陷处理及次日故障跟踪、测试故障分析及评估、测试用例持续设计和维护。1）测试流程和计划制定 制定上线功能测试管理流程，贯穿测试过程中缺陷的提出、处理、复测、结束等各个阶段，按照工作任务规范职责，形成测试计划清单，及时高效地关键节点进行监控，从而保证上线验证测试的有效性，以提高系统上线的整体质量。2）生产验证测试执行 第一阶段：测试数据准备；第二阶段：测试执行。将自动化用例通过平台一键式发起执行，在确认所有自动化计划发起完成之后，开始执行手工用用例。上线当晚上测试组根据上线范围进行自动化测试，如遇到异常情况影响测试进度，及时通知客户并协调相关人员处理。测试组严格执行上线测试流程，明确红线时间，完善联动升级和通报机制，确保上线测试过程顺畅。3）当晚缺陷处理及次日故障跟踪 172 网址：SRE-E 微信：SRE 精英联盟 生产当晚问题处理：主要分为四步，对于生产实时出现的问题，及时上报上线或变更管理员，协调相关资源协作排查问题，同时实时通报问题现象、进展、解决方法和最终处理结果。测试报告编写：功能测试组编写系统验收测试报告，测试报告内容包括缺陷发现时间，测试进度，缺陷的准确描述，以及后续缺陷修复情况等。测试进度通报：功能测试组对生产验证测试报告进行通报，若当晚未发现缺陷，则发送 60 分钟核心用例测试阶段性通报；若当晚发现缺陷，则发送问题发现通报并且整点时要发送问题进度通报。测试缺陷处理：当测试发现缺陷，先做专业性的判断，是否为真缺陷还是业务理解问题，或者是电脑、手机、网络等客观因素导致的缺陷，若为真实缺陷，联合开发团队共同解决当晚的测试缺陷。测试任务结束：如果当天上线依然存在遗留问题或故障，需要交接给次日保障人员持续跟踪、解决和通报。同时，生产上线当晚测试内容进行总结，内容主要包含准发布验收测试问题分析、生产验证问题分析、生产次日相关故障分析、生产验证测试分析，并输出上线生产验证情况总结。1）测试故障分析及评估 对生产上线当晚测试发现的问题或故障进行还原，并将故障现象和测试抓包数据反馈给保障值班人员。通过保障值班人员处理之后，将故障进行记录，包括故障现象、解决方式、故障分析等信 173 网址：SRE-E 微信：SRE 精英联盟 息。以每周为维度统计上线次日故障，罗列出 SRE 相关故障总数，划分出重大故障、重要故障、一般故障的个数，进而细分未覆盖故障数与已覆盖故障数目，分析得出故障未覆盖原因以及问题归属系统，评估可进行优化覆盖用例数目。经生产验收核心业务回归测试后，系统或平台未发现任何重大故障。这意味着系统在回归测试过程中成功通过了核心业务功能的验证，并且没有发现对系统关键功能或数据造成重大影响的故障。减少了重要故障的风险。重要故障指的是那些可能导致系统崩溃、数据丢失、功能不可用或对业务流程产生重大负面影响的故障。然而，需要注意的是，虽然没有发现重大故障，但仍可能存在一些较小的问题或不太常见的故障情况，因此仍需对系统进行持续的监控和改进。2）测试用例持续设计和维护 用例库基于业务量、投诉量、故障标准和企业考核标准将业务分成四个星级，星级越高，业务越重要。并定义二星级以上为核心业务，在生产回归测试中予以覆盖。对用户有独立入口操作的页面定位为业务场景，作为用例建设的基础。通过调研用户使用系统的习惯，录制前台 UI 操作用例。并通过对核心参数进行多枚举值覆盖的方式，建设多路径覆盖的测试用例，对 UI 用例进行补充。每一轮生产验证测试复盘完后沉淀的改进方案和补充用例，都会纳入测试用例库。174 网址：SRE-E 微信：SRE 精英联盟 自动化用例维护均在上线前 1 至 2 天内完成，可以确保系统上线前的最后一轮检查和修复。自动化用例维护涉及对已有的自动化测试脚本进行更新和修复。当系统发生变更或更新时，现有的自动化用例可能会因为页面结构或功能变动而失败。因此，在上线前，测试团队会仔细检查自动化用例的稳定性和有效性，并根据需要修复脚本中的问题。演练平台创建计划演练发起周期性测试，提高测试效率和准确率。3.3.3 性能压测性能压测 性能测试包括压力测试与负载测试。全链接压力测试通过超负荷的负载条件来测试系统的稳定性和可靠性，以确定系统在极限负载下是否能够正常工作。负载测试则模拟用户访问系统，检测系统在不同负载下的响应时间和资源使用情况通过。在进行全链接压力测试时，定义性能指标和测试场景，设计合适的测试用例，并可使用 Jmeter 工具执行测试。通过监控系统的性能指标和记录测试结果，可以分析系统的性能瓶颈并提供优化建议。总结而言，性能测试是一种评估系统性能和稳定性的测试方法。通过模拟真实场景的用户行为和系统负载，它可以评估系统在不同负载下的性能指标，并发现性能问题和瓶颈。1）全链路压测工作流程制定 制定上线压力测试管理流程，贯穿测试过程中方案设计、缺陷的提出、处理、复测、结束、上线后的复盘改进等各个阶段，按照 175 网址：SRE-E 微信：SRE 精英联盟 任务分类明确职责，且各任务对应到具体方案及工作清单，保证生产压测管理流程可以切实得到执行，从而保证生产压测的有效性，以提高系统上线的整体质量。2）全链路压测方案设计 针对某次项目压测，根据不容的业务场景，设计压测方案，主要确定实施范围和实施方法。（1）确定实施范围和压测指标 按照生产实际业务大类，可以分为查询类和办理类，因模拟受理类业务容易产生脏数据，工作量成本和代价较大（受理占比较大的一些场景可以考虑模拟受理类）。通常情况下我们的压测实施范围首先定位为查询类业务。针对生产系统如此多的查询类场景，既要能够压测出生产瓶颈，同时又能够将影响面降到最低，较好的方法是选取 TOP 查询类的场景作为压测范围。压力测试无论是生产环境还是测试环境，都需执行相关的指标来衡量压测的效果，也便于后续统计评估同一个接口在各月的性能趋势。（2）确定实施方法 集中化场景压测：指单纯的查询类生产业务压测，跟真实生产业务场景存在一定的差异，为了更真实的拟合生产实际，考虑通过对单集群的压力测试来反应真实的生产场景。混合性场景压测：针对爆发式增长的特殊业务场景，比如“充值送话费”活动，“充值”等，他们主要的特征是在某个特定时间段集中迸发而导致业务受理的瞬时高峰，因此，我们需要模拟混合 176 网址：SRE-E 微信：SRE 精英联盟 业务场景对系统进行压测，测试系统的性能短板，并指导资源的最佳配置。3）全链路压测执行（1）执行生产验证测试必要条件 各系统都连接好，可以测试全流程的业务；生产环境测试结果能够真实反映系统运行状况；生产环境能测试一些入网环境无法测试的场景；生产验证测试能够发现一些由于环境差异导致的软件缺陷。（2）测试执行的工作项 其一是测试案例执行，其二是执行结果汇总，指第三方测试组对测试案例执行结果进行汇总；处理缺陷即是生产测试验证支撑组修复测试过程中缺陷，提交测试用例让执行组进行回归测试；其四是测试管理工具的管理与维护；最后是协调与管控，对执行过程中遇到的问题协调多方进行处理与解决。（3）生产验证测试执行策略 生产验证测试执行就是根据测试案例编写阶段编写的生产环境测试用例来执行，不过在执行测试是有几个地方需要注意：仔细检查软件生产环境是否搭建成功；注意测试用例中的特殊说明；注意全面执行测试用例，每条用例至少执行一遍。执行测试用例时，要详细记录软件系统的实际输入输出，仔细对比实际输入和测试用例中的期望输入是否一致，不要放过一些偶然现象。（4）实时监控 177 网址：SRE-E 微信：SRE 精英联盟 对于生产压测主要监控内容有：云平台监控、日志监控、应用监控、CSF 接口监控、网络监控、服务治理监控、主机监控等等。4）生产当晚问题处理以及次日故障跟踪 对于生产实时出现的问题，及时上报上线或变更管理员，协调相关资源协作排查问题，同时实时通报问题现象、进展、解决方法和最终处理结果。测试报告编写：测试组编写系统验收测试报告，测试报告内容包括测试结果，缺陷修复情况等。测试报告核实：测试组对生产验证测试报告进行核实，主要核对测试执行状况、测试结果、缺陷修复情况。测试报告发布：入网测试报告核实通过后，测试管理组组长发布入网测试报告。生产准出确认：根据测试计划和测试报告分析各项指标作为评判依据，如案例覆盖率、入网测试通过率、关键业务测试通过率、端到端测试通过率等，测试结果是否满足准出条件。最后是生产次日故障跟踪，主要是用于确定压测当晚的实施效果是否存在不足或遗漏，跟踪人员通过次日跟踪也能够更加熟悉生产，对保障生产稳定性以及全链路压测和生产环境的紧密型都有极好效果。5）压测总结报告分析与评估 对测试结果进行分析，根据测试目的和目标给出测试结论。通过对接口流量的业务成功率、系统成功率和生产耗时等重要指标进 178 网址：SRE-E 微信：SRE 精英联盟 行详细的分析，这些采集到的数据被视为本次上线压测接口的基线，用于评估系统在压力下的表现。在性能回归测试的压测过程中，性能测试组成员会将实际的接口耗时、业务和系统成功率与基线进行比较。这样的比较能够清楚地显示出接口性能的升降幅度，进而判断出系统可能存在的性能瓶颈和潜在问题。同时，性能测试组成员也会积极抛出问题并持续追踪这些问题。在追踪的过程中，他们会对各个问题进行深入的分析，并提出切实可行的建议和优化方案。这些建议和优化方案的目的是为了解决相应的问题，并最大程度地提升系统的性能和稳定性。通过持续的压测和性能优化工作，性能测试组成员能够不断改进系统的性能，并确保系统在高负载情况下仍能够正常运行。为业务的顺利进行提供了坚实的基础，也保证了用户能够获得更好的体验和服务质量。6）全链路压测自动化与维护 基于开源的 Jmeter 工具做定制开发，形成全链路压测自动化工具。其架构是控制台、压力生成器、分析器，主要作用是配置测试场景，通知代理器进行数据初始化或清理，搜集测试过程中被测系统各个环节的性能数据，并根据要求模拟一定数量的虚拟用户对被测系统发送业务请求，实现对被测系统的压力测试，其中一个虚拟用户对应一个业务并发；将会发送测试的过程及结果数据信息给控制台进行采集汇总。最终分析并展示测试结果，同时对测试结果进行保存。179 网址：SRE-E 微信：SRE 精英联盟 每月例行对生产全链路压测结果、测试账号、测试数据和测试场景用例进行检查，对场景变化的用例进行及时维护，对出现问题的测试账号、测试数据等及时的修复，以确保生产压测的准确性和安全性，确保各种数据可持续、可继承、可追溯。3.3.4 数据迁移数据迁移 1）数据完整性和准确性测试 由 DBA 采用数据库稽核工具，支持同构/异构数据库间的数据稽核比对，包括 count 稽核和表全字段稽核，通过监控可以快速定位两端的差异，保证两端数据库同步数据的完整性和准确性；并且支持割接后增量数据回传，保障割接后发生故障能够快速回切恢复。2）可用性测试 由 SRE 进行迁移可用性测试，目的是确保数据在迁移后能够正确地被使用。测试所有核心及非核心的功能，并确保它们达到预期的结果。另外，在迁移完成后的一段时间内（如每日早晨的开门测），针对之前已经测试过的功能进行再次回归测试，以确保在迁移后的初期没有引入新的错误。3）性能测试 由 SRE 进行迁移性能测试，测试系统的在迁移后的性能是否与之前相同。同全链路性能测试的方案，按步骤进行验证。180 网址：SRE-E 微信：SRE 精英联盟 3.4 变更评审变更评审 变更评审主要是为了降低系统变更投产带来的风险，并让变更如期交付业务。变更评审中，不同的 SRE 组织会在系统交付生命周期的不同阶段建立相对应的变更评审机制，比如项目立项环节的可用性评审、技术或部署架构可用性评审，设计阶段的非功能性、可运维性评审，上线环节的 CAB 评审等。3.4.1 稳定性架构设计评估稳定性架构设计评估 SRE 组织为了推动稳定性架构管理，建议在整个技术线层面建立跨团队的技术架构管理组织，负责制定稳定性架构管理规范、技术组件规范，以及相应的技术管理与技术评审流程。SRE 应重点从高可用、故障恢复、可扩展性、数据完整性、部署环境角度推进相关评估工作。高可用是运维管理的一条底线保障要求，运维主要工作是消灭单点风险，提升系统韧性，比如数据库中提到的主备、主从、分布式，数据中心的两地三中心、分布式多活，以及将一个应用系统同一个服务组件部署在多个数据中心机房、不同物理机的多个虚拟机上、为应用的负载均衡提供网络硬件或软件负载均衡器、提供具备高可用架构消息中间件等 PaaS 云服务等。为了更好的推进评估工作，SRE 需要提前提供架构高可用的规范，制定通用组件、信息系统架构高可用参考模式，将高可用要求更早的落地在系统设计过程中。181 网址：SRE-E 微信：SRE 精英联盟 故障恢复可借鉴最佳实践、具体信息系统的特点等，制定相应的故障恢复能力要求。在应用系统层面，需关注应用拆分、服务或系统交互解耦、服务无状态、减少总线节点服务依赖、增加异步访问机制、多层次的缓存、数据库优化、限流与削峰机制、基础设计快速扩容等。在基础设施层面，可恢复性的基础设施环境需能够有效地从自然灾害或人为灾难中恢复，即考虑到各种风险，包括自然灾害、技术灾难、人为错误或网强行攻击等，并采取预防措施以减少潜在的损失，至少应包括备份、冗余、快速恢复服务和关键信息系统的保护。技术架构的可扩展性是指在不影响现有系统功能和性能的前提下，系统能够扩展或增强其功能的能力。通常涉及对系统设计、架构和模块化的考虑，以便于未来的扩展和升级。包括：将系统拆分为多个独立的子系统或模块，每个拆分的部分负责特定的功能和业务逻辑，降低整个系统的复杂度与模块间的耦合度，提高扩展性；支持横向与纵向的扩展能力，通过增加服务器数量与提高每个服务器的处理能力，来提高整个系统的处理能力，或通过升级单个服务器或组件的硬件，来提高其处理能力；系统支持弹性伸缩，即根据系统的负载情况自动调整计算和存储资源，以实现系统的动态扩展和缩减;减少总线节点服务依赖，由多节点组成的逻辑交互改为端对端的访问方式，减少影响交易因素，少自身性能问题影响其他应用系；增加异步访问机制，同步的机制在性能出现问题时，会在短时间消耗完最大连接数，哪怕这个最大并发数是正常情况下的 10 倍，182 网址：SRE-E 微信：SRE 精英联盟 将同步连接改异步通讯，或引入消息队列都是解决上述问题的方案；支持多层次的缓存，可以从前端、应用内部、数据库等层面建立缓存。数据完整性是运维保障的底线要求，持久化数据的生命周期通常会比系统与硬件的生命周期长很多，很多新系统上线或架构调整都考虑数据迁移工作。同时，还要关注一些复杂性数据处理，比如：批次、清算、对账等操作，这些操作极易受数据问题影响，运维侧需要关注数据处理的异常中断原因定位、哪些环节是可以应急中断、中断后是否支持多次重试、与第三方系统约定数据不一致时以哪方为基准等等应急处置机制。选择合适的部署环境需要考虑多种因素，包括应用程序的特性、性能要求、可扩展性、可靠性、安全性、服务提供商的支持和成本效益等。不同的因素将对部署环境的选择产生重要影响，比如某些应用程序可能需要大量的内存和计算资源，有些需要选择能够提供高吞吐量和高数据处理能力的平台服务，有些需要选择云服务使应用程序能够随着需求的变化而扩展，有些需要选择高度稳定与安全性的基础设施环境。3.4.2 非功能性技术评估非功能性技术评估 运维的非功能性设计是主动应对可运维性问题的切入点，直接决定系统在生产环境的成本与收益，甚至决定系统生命周期的长短。以下罗列运维侧需要推动的非功能设计。183 网址：SRE-E 微信：SRE 精英联盟 系统运行状况可观测。云原生提出可观测的监控指标、日志、链路三要素同样适用于传统以主机为代表的技术架构。运维是在一个黑盒子的成品上进行监控、日志、链路完善，像 NPM、APM、BPM等是运维侧发起的一些解决方案。从非功能设计看可观测，需要运维前移，推动必要的监控、日志、链路相关的研发规范，提升主动上报监控性能指标数据的能力，优化日志的可读性，并提供必要的基础设施服务支持，比如支持系统监控数据上报、日志采集分析等。故障隔离与服务降级。故障隔离和服务降级的目的是以牺牲部分业务功能或者牺牲部分客户业务为代价，保障更关键的业务或客户群体服务质量，是防止连锁性故障蔓延的方法。在设计中，运维侧需要从系统或业务角度，梳理应用系统所调用的各个服务组件，对各个服务组件出现故障时的假设，及应对措施。性能评估。性能容量管理主要基于响应时间（系统，功能，或服务组件完成一次外部请求处理所需的时间）、吞吐率（在指定时间内能够处理的最大请求量）、负载（服务组件当前负荷情况）、效率（性能除以资源，比如 QPS=并发量/平均响应时间）、可扩展性（垂直或水平扩容的能力）等黄金指标开展。性能问题对稳定性的挑战不仅仅是单组件不可用，更大挑战是某个组件性能问题不断扩散到别的组件，导致大规模的故障。性能问题极易引发复杂的异常问题，SRE 需要加强相应的技术评估。184 网址：SRE-E 微信：SRE 精英联盟 终端版本向下兼容。移动化后终端版本的管理越来越重要，在架构上一方面需要尽量保证升级后的版本要向下兼容正在流通的低版本的可用性；另一方面要对流通的版本进行收敛管理，支持多种在线更新机制。基于基础平台运行。无论是基础设施平台，还是 PaaS 层的应用平台，或持续交付工具链，系统均需要尽量与公司现有基础平台对接，避免引入新的技术栈。可配置而非硬编码。在应急时，发现有些“参数”硬编码在程序中，无法快速调整，需要推动配置管理。另外，IP 的 DNS 域名改造也是可配置的一个方向，减少人工在后台修改。日志规范化。日志分析是认识应用系统的关键手段，SRE 可关注以下几点：一是“存储”，因为行业或企业内部有保存日志数据的要求，需要一个成本可控、可横向扩容、支持海量日志数据的管理平台；二是“查询”，日志是感知线上系统运行状况，了解代码级问题的一个窗口，在出现业务问题、故障应急等场景下，可以利用日志查询问题，需要建立实时的数据采集、高效的日志检索能力；三是“监控”，基于日志分析关键字、正则检索、模式匹配等方式，能够提供监控能力；四是“分析”，对日志的非结构数据进行加工处理，生成非结构化数据，进行运行数据分析，实现异常发现、故障定位、性能分析、容量评估等分析工作。测试方案完备。在测试方案评审中，SRE 应重点围绕性能、容量、压力、稳定性架构等测试方案的评审。评审的角度包括，测试 185 网址：SRE-E 微信：SRE 精英联盟 用例的描述是否清晰，测试用例的执行结果是否符合要求，测试结论涉及遗留问题的应对措施等。3.4.3 变更保障准备工作评估变更保障准备工作评估 变更带来系统稳定性风险。从生产变更故障引发率看，来自变更的故障遥遥领先其他因素引发的故障，变更后通常是运维组织最为繁忙的时段。不管是大的软件基线，还是小到一个功能迭代，甚至一个参数或配置的调整，也可能引发一个重大故障。变更带来的风险点很多，有设计上的程序缺陷类的问题，也有管理上的版本管理的问题，也有操作层面的执行问题，也可能是协作层面上下游系统沟通不畅引发的相互影响的问题等，解决变更带来的风险问题是一个极为复杂的系统性工作。SRE 可考虑从以下工作中加强变更保障的评估。监控和告警是否就绪。建立完善的监控覆盖面，包括基础设施、平台软件、数据库、中间件、操作系统、性能等技术指标监控，与特定系统相关的业务功能、客户体验指标监控，以及与系统上线后重要业务功能首笔出现的监控。运行健康检查方案是否就绪。需建立完善的监控和预警体系是保障系统可运维性的重要手段，能够实时监控系统的各项指标，及时发现问题并进行预警，以便及时处理问题。应急预案是否就绪。故障应急工具是否就绪：系统出现故障时，需要能够快速恢复并进行处理，避免故障扩大化。186 网址：SRE-E 微信：SRE 精英联盟 技术运营工作是否就绪。系统上线后，需要进行全面的运营管理工作，包括用户服务、首笔业务发生的跟踪、异常数据或逻辑问题的处理、安全管理等方面的内容，以确保系统能够稳定、高效地运行。文档是否完善。根据组织软件交付的协同机制，明确新系统上线的文档交付清单，比如：项目与需求、技术架构图、测试结论（含压力测试）、安装部署（与环境相关）、应用/业务监控、首笔功能监控及保障、重要功能清单、重要配置与参数、运行效能评估等文档。知识库是否就绪。建立完善的知识库是保证系统可运维性的重要基础，需要对系统的各项功能和操作进行详细的描述，并建立知识库，以便在需要时能够快速查找相关信息。3.4.4 新系统或新业务上线保障评估新系统或新业务上线保障评估 新系统或新业务上线是从 0 到 1 的过程，具体的工作通常包括：上线准备工作、制定技术方案、评估测试管控、上线文档准备、风险评估、安全保障措施、运维监控准备、上线过程协同、上线发布、系统验收、上线试运行等。新系统或新业务上线给企业带来机会与挑战。一方面，作为项目重要里程碑，新系统将为企业业务发展或运营管理助力，通常业务需求方会投入大量精力在上线后的运营推广工作，以期望更好地 187 网址：SRE-E 微信：SRE 精英联盟 给业务及客户带来价值；另一方面，新系统上线带来众多的不确定性因素，需要对不确性因素进行管理。不确定性包括：新业务流程的合规性、数据安全、隐私安全等问题；新业务对现有上下游系统在业务及性能层面的影响；新系统在设计上是否满足业务活动的性能、容量要求；配套的稳定性相关的监控、日志、应急、数据备份等非功能性需求是否就绪；功能已知缺陷的影响是否评估；发布上线、环境部署、下线方案是否就绪；对系统业务运行情况的观测能力等 新系统或新业务自身的业务风险可能会对存量业务流程产生影响。在加强风险评估工作上，SRE 应加强以下风险的评估：新系统业务带来的风险防范、监管合规、数据安全、隐私安全等问题；新系统业务流程可用性、终端体验、数据准确性等风险；新系统业务对现有上下游系统在容量、性能方面的影响，以及上下游配合改造对原有业务带来的影响；新系统资源、架构、重要功能是否满足业务期望，以及接下来业务活动的性能、容量要求；系统压力测试、容量评估方案、功能遗留缺陷等是否评估到位等；另外，SRE 还应主动推动以下工作：标准化先行，建立业务与技术层面的合规、风险、隐私、安全等方面的管理要求，并辅助相关技术检测手段。188 网址：SRE-E 微信：SRE 精英联盟 业务系统非功能性需求的建设，比如系统回退、版本切换、灰度发布、终端体验感知等配套功能的实现。业务系统技术运营需求的建设，比如对首笔业务感知、业务流水监测、关联系统的技术运营监测等。系统性能与容量管理，包括相关评估指标、基线容量设计、指标数据加工、容量评估分析报告、压力测试等工具建设。同时，针对可能突增的业务模式，SRE 需要建立限流、削峰机制。架构优化上，需要前端系统做交易并发控制开关，必要时进行前端限流、削峰，以及后端服务降级，通过一些前端交互设计减少客户的体验影响，重点保障系统的核心服务。SRE 通过聚焦新系统或新业务上线阶段，做好运维工作左移，提前做好资源交付能力建设提高系统上线速度，利用运维平台能力建设帮助业务研发专注业务逻辑，提前参与到架构及非功能性需求的研发与验收，能够让系统上线后融入平台化管理模式。4 变更管变更管理理 根据业界经验及 Google 多本 SRE 书籍的论述，约 70%左右故障是由变更引起的。然而，业务发展中的变更是不可避免的，因此，通过变更管理来控制变更的风险，尽可能降低由变更导致的故障率和影响范围，是提升系统稳定性的一条可持续且高 ROI 的路径，也是每个 SRE 团队面临的关键课题。189 网址：SRE-E 微信：SRE 精英联盟 4.1 发布管理与变更管理关系阐述发布管理与变更管理关系阐述 发布是软件工程术语，变更是系统工程术语，在各自领域，这两个概念常常相互包含对方。SRE 关注的核心问题是业务应用的稳定性，SRE 所涉及的“发布”大多特指代码变更，而“变更”的范围则包含了硬件变更（网络设备、主机、存储等一切 IaaS 硬件）、系统软件变更（各类 OS 等）、应用软件变更（同 SRE）、安全设施（机房配套设施及安全防护设备）等一切对 IT 系统调整的动作。因此本白皮书将“发布”定义为“变更”的一部分，特指版本发布。发布管理是指整个软件开发周期中，软件从开发阶段转移到生产环境的过程。这个过程包括规划、调度、控制以及测试软件版本的构建、部署和交付。发布管理的重点是确保软件的新版本能够顺利、有效地发布，同时减少对现有系统运行的影响。在 SRE 领域，发布管理通常强调自动化部署流程，以减少人为错误，提高发布速度和可靠性。变更管理则更加宽泛，涵盖了所有对生产环境可能造成影响的活动，包括软件更新、运行环境、配置修改等。变更管理的目标是确保所有变更都是经过计划、测试和批准的，从而最小化任何负面影响，确保系统的稳定性和可靠性。变更管理流程通常包括变更的申请、评估、批准和监控。190 网址：SRE-E 微信：SRE 精英联盟 关于两者的关系：发布管理是变更管理的一个子集：在 SRE 框架下，所有的软件发布都应视为变更，因此需要遵循变更管理的流程和原则。这意味着每一个软件发布都需要经过严格的审查和批准过程，以确保它不会对生产环境造成不可预见的负面影响。相互支持的目标：尽管两者的焦点不同，但发布管理和变更管理的最终目标都是提高服务的稳定性和用户满意度。通过精细的发布管理，可以有效地推出新功能和修复，同时通过严格的变更管理可以确保这些发布不会导致服务中断或性能下降。共享的实践和工具：在实际操作中，SRE 团队会使用各种工具和实践来支持这两个过程，例如版本控制系统、自动化测试、持续集成和持续部署（CI/CD），以及监控和警报系统。这些工具和实践不仅支持快速安全的代码发布，也帮助团队管理复杂的变更。发布（Release），指将经过测试的、验证正确的软件版本（包括但不限于客户端、服务端程序，相关配置文件、数据等）导入到目的变更地点的行为。通过规范有效的发布管理流程，可以使发布实施更快，成本更优，风险更小，保障业务的稳定性和可用性。发布管理（Release Management）的目标是确保所有线上生产环境的版本发布行为具备可控性和可追溯性，具体包括但不限于以下几个方面：191 网址：SRE-E 微信：SRE 精英联盟（1）合理定义发布计划，以确保对业务影响最小化，并降低风险。（2）确保发布到生产环境的版本统一，并经过必要的版本质量保证过程。（3）确保包含安装、测试、验证和回退等发布过程中的各个环节操作的规范性。（4）确保发布相关的利益干系人（如 SRE/研发/测试/产品/运营团队和用户等）的行动一致性。在国内业界的实践中，不同职责的团队所肩负的变更任务会不一样，例如，基础架构部门，云平台部门 SRE 更多的是进行基础架构层面的变更管理，而业务 SRE 更多负责发布管理，所以以下的内容侧重点，差异性也会因此而出现。4.2 变更体系设计变更体系设计 4.2.1 变更体系设计原则变更体系设计原则 SRE 关注的核心是业务应用系统的稳定性，SRE 描述任何问题都是从软件工程的视角出发，围绕业务系统做出某方面调整改造，或者开发了某些管理系统。Google SRE 针对变更管理强调自动化操作的技术实践，包括渐进式发布、过程和结果的反馈/检测、回退等。4.1 中明确了在 SRE 视角下变更包含发布，发布特指代码变更，以及发布与变更在工程层面应该共享实践及工具，因此 SRE 变 192 网址：SRE-E 微信：SRE 精英联盟 更体系设计的原则包括两点：严谨的变更流程以及通用的工程化体系。4.2.2 变更及发布流程设计变更及发布流程设计 4.2.2.14.2.2.1 变更发布变更发布准备准备 由于变更/发布涉及到产品、开发、测试和运营等多个职能团队的参与，因此在正式实施操作之前，必须进行一系列充分的事前准备工作。作为线上环境的第一责任人，SRE 在整个发布过程中担负着“总协调”的角色。在发布前，SRE 需要进行以下关键任务：1.审核变更发布产品功能和服务的可靠性。2.评估变更发布的风险，并制定相应的应对策略。3.选择合适的变更发布方式和方案，以最大程度降低影响。4.协调各职能团队完成相应的准备工作，确保协同合作。5.主导制定具有可操作性的发布流程清单，确保流程的顺畅执行。6.预先制定针对各种可能的变更发布异常的快速执行应急预案，以确保对突发情况的迅速响应。（1 1）变更风险评估变更风险评估 变更风险评估是指在进行软件发布或系统变更前，对可能存在的风险进行评估和分析，以便在变更过程中及时采取措施来降低风险，确保变更的稳定性和可靠性。在业务全生命周期中，产品希望 193 网址：SRE-E 微信：SRE 精英联盟 在用户侧得到快速验证和反馈，这就要求每次的功能迭代都能快速发布到线上环境，而 SRE 围绕业务的性能和稳定性，更加关注线上环境的持续稳定运行，变更带来改变，改变带来风险，变更与稳定在某种程度上存在冲突，因此，针对线上环境的每一次变更/发布（包括常规发布和紧急发布），引入风险评估环节变得尤为重要。由于变更概念较为宽泛，为使读者深入理解后续环节，本章节后续内容将以变更中最为重要的版本发布（代码变更）为例，介绍风险评估之后的环节。1版本发布容量风险评估 通常情况下，新功能的发布往往会带来临时用户访问量的急剧增长。因此，SRE 在执行发布之前需要做好容量风险的评估工作。为了做到这一点，一方面可以依据发布前压力测试的数据，结合运营数据模型（包括发布过程中和之后的流量及增速预测），提前准备足够的发布容量冗余，并尽量避开在业务高峰期进行发布；另一方面，可以选择将首次发布限制在某一单独区域的用户，通过该区域的容量增长数据的分析，建立后续大规模发布时的信心和预期。2版本发布依赖风险评估 发布依赖风险评估主要包括基础设施、程序引用、下游依赖以及上游调用几个关键方面。在基础设施方面，涵盖计算、存储、网络等要素，需要确保相关基础设施负责人积极参与发布过程，进行全面的风险评估和制定相应预案。在程序引用方面，包含第三方类库、代码、数据等，必须避免偶发性故障、程序 Bug、系统错误或 194 网址：SRE-E 微信：SRE 精英联盟 安全问题对发布正确执行造成影响。对于下游依赖，应设定合理的超时时间，提前有效预估和沟通下游流量，防止对下游系统造成过度负担，确保强依赖变成弱依赖，同时高优先级应用不得依赖低优先级应用。至于上游调用，需要明确各调用方的身份，根据不同优先级制定合适的分配、限流和熔断策略，以确保整体系统的稳定性和可用性。3版本发布异常风险评估 并非每次发布都能按计划如期完成，作为 SRE，我们需在发布前进行细致的异常风险评估，主要涉及发布延时、发布故障以及发布回退（包括程序、配置、数据回退）这三个方面，以应对潜在的不确定性。发布延时指的是由于停机发布实际所造成的停机时长超出原计划时长，或者由于热更新不停机发布新功能用户无法使用，从而对业务可用性产生不利影响。发布故障指的是在发布过程中人为操作不当或不可预知原因而引发的故障，例如文件、配置发布出错，主机、网络设备故障等。至于发布回退，指的是在发布过程中发生无法正常推进的情况，导致线上环境的用户数据受到污染，必须将业务的程序、配置和数据回退到发布前的某一时刻。为确保系统的稳定性，我们必须在发布前充分评估这些异常风险，以准备好应对可能的挑战。4其它风险 在新功能上线初期，面临着业务竞争、无法控制的用户行为等因素引发的诸多风险，其中包括大量的 DDoS 攻击、客户端滥用行为 195 网址：SRE-E 微信：SRE 精英联盟 等。这种情况可能导致服务过载，甚至新功能的崩溃等问题。因此，SRE 在新功能发布上线之前需要通过有效的压力测试来规划业务应对这些挑战。最佳的做法是为新服务设计具备“功能开关”的机制，并灵活运用灰度和阶段性发布的方法。通过详尽的压力测试，可以模拟和评估在真实环境中可能发生的各种情景，从而有效预测系统在高负载和攻击情况下的表现。同时，引入“功能开关”机制使得在遇到问题时可以迅速关闭或切换功能，以减轻系统负担。此外，采用灰度发布和阶段性发布的策略，可以逐步将新功能引入生产环境，降低潜在问题对整个系统的冲击，使问题的范围得到有效控制。通过这些规划和策略，SRE 能够更好地保障新功能的上线稳定性，降低因各类风险而导致的服务中断和性能问题的风险。效果评估：SRE 理念倡导拥抱风险，对于发布服务来讲，不可能做到 0 风险，发布的可靠性并不是一味的追求越高越好，因为极高的可靠性需要付出巨大的成本，与实际的回报不成正比。在错误预算（Error Budget）的允许范围内，根据当次发布服务的具体情况，评估风险容忍度，并预留处理风险突发情况的时间。此外，在尽可能减少计划外停机时间（unplanned downtime）的基础上，寻找质量、效率、成本和安全之间的平衡点，是一种有效的发布风险评估方法。196 网址：SRE-E 微信：SRE 精英联盟（2 2）发布）发布方式确定方式确定 发布方式是软件开发和维护过程中采用的一系列策略和方法，旨在确保应用程序的性能、可靠性和可用性。SRE（Site Reliability Engineering）发布方式的核心目标是最小化应用程序停机时间和风险，并确保新版本应用程序经过充分测试和验证，具备良好的性能和可靠性。典型的 SRE 发布方式涵盖蓝绿部署、金丝雀发布、滚动发布和灰度发布。此外，在发布过程中，还存在着多种具体的部署方式，如整包部署、增量部署和容器化部署，它们主要区别在于所采用的技术实现方式。零风险发布是 SRE 不断追求和实践的目标，为此有多种发布方式可供选择，以满足不同的发布需求。在选择 SRE 发布方式时，主要考虑以下几个方面：1基于应用程序的复杂性 在面对高复杂度的应用程序时，可能需要采用蓝绿部署或滚动发布等发布策略，以确保整体应用程序的连续可用性。蓝绿部署允许同时运行两个版本的应用程序，其中一个版本是当前稳定版本，而另一个版本则是待验证的新版本。经过充分的测试和验证后，可以逐步将流量切换至新版本，直至完全替代旧版本。相较之下，滚动发布则以逐步更新应用程序不同部分的方式来保障整个应用程序的可用性。2基于可靠性需求 197 网址：SRE-E 微信：SRE 精英联盟 如果应用程序对可靠性要求很高，可能需要使用蓝绿部署、金丝雀发布或灰度发布等方式，以确保新版本应用程序的性能和可靠性得到充分测试和验证。金丝雀发布可以逐步增加新版本应用程序的流量，以测试其性能和可靠性。如果出现问题，可以立即回滚到旧版本。灰度发布可以将新版本应用程序的流量引导到一小部分用户，以测试其性能和可靠性。如果出现问题，可以立即回滚到旧版本。当应用程序对可靠性的要求极高时，常常需要考虑采用蓝绿部署、金丝雀发布或灰度发布等发布策略，以确保新版本应用程序的性能和可靠性是经过充分测试和验证的。金丝雀发布允许逐步增加新版本应用程序的流量，从而评估其性能和可靠性。在发现问题的情况下，能够迅速回滚至旧版本，确保系统稳定性。另一方面，灰度发布则能够将新版本应用程序的流量引导至一小部分用户，以进行性能和可靠性测试。同样，在发现问题时，也能够立即回滚至旧版本，以最大程度地降低潜在影响。3基于 SRE 团队能力和经验 在团队经验不足或缺乏自动化工具支持的情况下，推荐选择更为简单的发布方式，例如滚动发布。滚动发布以逐步更新应用程序不同部分的方式确保整个应用程序持续可用。相较而言，当团队拥有丰富经验和自动化工具支持时，可以考虑采用更为复杂的发布策略，如蓝绿部署、金丝雀发布或灰度发布。这些高级发布方式能够 198 网址：SRE-E 微信：SRE 精英联盟 更精细地控制新版本的推出，从而最大程度地保障系统的可用性和稳定性。4基于时间压力 在面临时间压力时，选择合适的发布方式至关重要，以确保应用程序更新的及时性不以牺牲质量为代价。滚动发布和灰度发布是在此类情况下推荐的策略，因为它们能够提供快速且连续的部署能力。滚动发布允许按计划逐步替换应用程序的旧版本，这种逐步更新的方法有助于维持应用程序的持续可用性，同时允许在必要时快速回滚。灰度发布则通过将新版本引入给一小部分用户，以实现对新版本性能和可靠性的快速测试。这不仅加快了反馈获取的过程，还降低了潜在风险，因为任何问题都可以在影响扩大之前迅速被识别和解决。选择这些策略有助于团队在紧迫的时间框架内有效地推进项目，同时通过及时的反馈和验证确保新版本的性能和可靠性。这种灵活性在处理紧急部署或快速迭代时尤为重要，确保了即使在时间压力下，也能保持应用程序的稳定性和用户满意度。效果评估：SRE 发布方式的评估标准主要涵盖故障率、可重复性、回滚能力、时间效率以及用户满意度等多个方面。通过对这些关键指标的 199 网址：SRE-E 微信：SRE 精英联盟 综合考量，我们能够全面评估不同发布方式的优劣，并选择最为适宜的发布策略来有效地管理应用程序的更新和维护。这一系统化的评估方法有助于深入理解各种发布方式在实践中的表现，从而为决策者提供明智的选择。通过对 SRE 发布方式的精准度量，我们能够更加精细地调整发布流程，以满足应用程序更新的需求，同时最大程度地确保系统的稳定性和性能。（3 3）发布协调发布协调 发布协调是 SRE 团队在软件发布全过程中协调各个团队、统筹推进各发布环节，以确保发布过程的顺利进行。每次业务上线发布都牵涉到产品、开发、测试、运营、市场等多个职能团队，其成功依赖于这些团队的紧密合作。由于 SRE 团队在日常工作中积累了丰富的产品知识、技术架构能力，并建立了良好的跨团队关系，使其成为最为适宜协调各团队的角色。在发布前、发布中和发布后，SRE以全局视角统筹整个流程，引导团队构建可靠、可扩展、稳定且性能卓越的产品。（1）制定详细的发布计划，与开发团队和其他相关团队协商，明确发布时间、版本号等信息。借助功能发布上线日期，逆向规划代码提交截止时间、测试打包、发布前准备和发布停机时长等排期，并与所有相关团队成员确认方案和排期，输出发布电子流和工单。200 网址：SRE-E 微信：SRE 精英联盟（2）审核发布产品的新功能和内部服务，确保它们与原有业务的可靠性标准一致，并提供提升可靠性的具体建议。对于发布的业务模块，通过 SRE 技术手段检测和预防可能增加停机时间或妨碍性能目标的单点故障，制定高可用性和快速灾难恢复方案。（3）在发布过程中作为多个团队之间的联系人，考虑当前发布的影响范围。可以迅速组建一个虚拟团队，联系相关职能人员，包括但不限于产品、运营、开发、测试人员，通过线上线下会议的沟通方式，持续检查发布版本所涉及的各团队工作进展。（4）跟进发布所需任务的进度，负责处理发布过程中的所有技术相关问题，包括但不限于构建发布自服务模型的平台工程，提升自动化程度，解决由资源不足引发的容量问题，以及通过服务降级处理过载的技术预案等。（5）作为发布全流程的“守门人”，决定所有发布项是否都是“安全的”，确保发布过程进入可控状态，降低发布失败率，缩短发布时间周期。效果评估：SRE 团队通过与其他团队（如开发、测试团队等）的协调合作，以确保发布过程的顺利高效，并最大程度地减少对用户的影响。对其效果进行评估可从以下几个方面进行衡量：发布效率：通过协调发布流程，降低了团队间的沟通成本，缩短了相互等待的时间，提升了发布效率。201 网址：SRE-E 微信：SRE 精英联盟 发布稳定性：SRE 团队与其他团队协作，始终将业务稳定性视为首要衡量指标，确保发布版本在生产环境中稳定运行，减少故障和停机时间。发布质量：通过协调发布流程，SRE 团队能够保证发布版本的质量，涵盖代码、文档和测试等多个方面的质量保证。用户满意度：通过协调发布工作，最大程度地减少对用户的负面影响，包括减少停机时间、降低用户投诉数量，提升用户体验，从而提高用户的满意度水平。（4 4）发布执行清单发布执行清单 发布执行清单是指在正式操作之前由业务 SRE 团队制定的详细清单，其中包含了软件或系统发布的所有步骤和操作。其主要目的在于确保发布操作流程的顺利和成功。该清单通常由业务 SRE 团队编写，并在发布过程中按照既定的操作方案进行实施。完善且准确的发布执行清单能够有效保障发布过程中避免由于人为操作导致的发布步骤缺失或执行不准确而引发的系统中断。（1）发布执行清单包含但不限于以下要素：a.各步骤的具体执行内容及预估耗时。详细的执行命令能够降低发布过程中人员操作失误的可能性，而预估耗时则有助于 SRE 发现执行步骤是否存在异常，并评估发布总耗时。202 网址：SRE-E 微信：SRE 精英联盟 b.执行成功确认手段。清晰的执行成功确认手段有助于在发布过程中尽早发现系统中断，并增强发布过程中的信心，例如，通过观测请求量指标是否恢复到 7 天前的环比水平。c.操作回滚步骤。清单必须包括回滚步骤，以便应对发布过程中可能出现的问题和故障。d.测试与验证步骤，至少要包含新功能的测试与验证，以及用户关键链路的基础功能的测试。确保该次发布新增加的功能和关键链路的验证符合预期 e.发布操作人员协同，对于跨团队或多实施人员的发布，需要相关的实施人员要做到知会和协同，尤其是对于有前后顺序的步骤，需要前置步骤实施完毕并且结果符合预期后才能进行后置步骤的实施。（2）发布执行清单按执行顺序分为发布前、发布中、发布后三个阶段。发布前的检查清单应关注于检测评估发布前置环境是否符合发布条件，发布中的执行检查清单则包括具体的发布变更操作，发布后的执行检查清单主要用于验证此次发布是否成功。（3）利用工具化模板将发布流程清单线上录入，通过可视化的图形界面进行任务流程编排和执行。采用插件对接与开发的方式，实现与发布操作所需工具和平台的调用，从而实现发布流程清单的跨系统调度自动化。这样可以减少发布过程中的人为切换等待时间，并降低人工操作的失误。203 网址：SRE-E 微信：SRE 精英联盟（4）发布清单应在团队中共享，以避免人员单点问题。在发布过程中，应当在发布清单中记录发布执行起止时间、实施内容、实施人员等关键信息，作为后续发布流程回顾及优化的依据。效果评估：SRE 发布执行清单是一个旨在规范发布过程的详细清单，其目标在于确保发布过程的高效性和流畅性，以最小化故障和停机时间。对 SRE 发布清单的效果评估可以从以下几个方面考虑：发布速度：SRE 发布清单提供了一个标准化的发布流程，有助于团队更迅速地将新功能和问题修复版本发布到生产环境中，从而显著提高整体发布效率。发布稳定性：SRE 发布清单中涵盖了各种验证步骤，可在发布前进行充分的测试和验证，以确保发布的版本在生产环境中运行稳定。这一方法大幅减少了故障和停机时间，从而增强了系统的整体稳定性。发布质量：SRE 发布清单中包括回归测试、性能测试等步骤，确保发布版本的高质量。通过这些措施，不仅提高了系统的整体质量，还提升了用户的满意度。（5 5）应急预案制定应急预案制定 发布应急预案是一项用于指导发布过程中处理紧急情况和发布事故的战略性计划。通常由专业的业务 SRE 团队编写并在发布过程中备用，旨在确保发布的系统在任何情况下都能保持安全和稳定。204 网址：SRE-E 微信：SRE 精英联盟 应急预案在发布工程中扮演着业务连续性管理的关键角色。即便在充分准备和严格执行的情况下，每次发布变更仍然存在不可预知或无法评估的风险，SRE 通常通过应急预案来应对这些挑战。在系统非预期中断的情况下，SRE 可能面临巨大的压力，并且在短时间内难以全面了解业务系统的上下游状态。这种情况下，临时决策的恢复方案可能因未全面考虑而引入新问题。因此，为避免引发更严重的问题，SRE 有必要在发布前充分准备应急预案。制定发布应急预案的整体原则应遵循以下几个步骤：（1）明确应急预案范围和目标：详细列出此次发布应急预案的覆盖范围和应对目标，包括需要关注的模块、业务指标、观测手段、预案启动条件、实施方案以及实施后的预期表现。这样有助于协助 SRE 在发布过程中做出准确的判断和应急操作。（2）发布过程和完成后的监测：在发布过程和完成后，SRE应通过监测指标来判断是否发生了非预期状况，并确定是否需要启动应急预案，以提前发现系统中断。（3）与发布协调步骤的联动：当出现超出预期的情况时，应快速组建故障团队，制定团队人员清单和分工计划，以缩短系统中断的恢复时间。SRE 发布的应急预案制定步骤如下：（1）确定应急预案的范围和目标：明确此次发布应急预案的覆盖范围和应对目标，包括哪些紧急情况需要应对，以及应急预案的主要目标是什么。同时，对可能发生的紧急情况进行分类和分 205 网址：SRE-E 微信：SRE 精英联盟 级，制定相应的应急响应计划，包括行动步骤、通信流程、资源调配等。（2）组建应急响应团队的成员和职责：确定应急响应团队的成员和职责，包括开发团队、测试团队、运维团队等。建立紧急联系方式，包括电话、邮件、即时通讯等，以确保在紧急情况下能够及时联系。同时，需要定期组织团队审查和更新应急预案，以保持其有效性和适应性。（3）制定详细的应急预案内容：包含但不限于：a.预发布测试：在正式发布之前进行预发布测试，确保版本的稳定性和兼容性。b.限流措施预案：在版本发布期间采取限流措施，以避免系统过载和崩溃。c.监控和报警预案：加强监控和报警机制，及时检测和响应系统异常和故障。d.回滚计划预案：如果版本发布出现问题，立即启动回滚计划，将系统恢复到之前的稳定状态。（4）应急预案演练：根据应急预案制定应急演练计划，并进行演练，评估应急预案的有效性和实用性。效果评估：效果评估方面，可以从以下几个方面来衡量：（1）有效性：应急预案是否能够有效地应对发布事故，包括是否能够快速响应、准确识别问题、及时采取措施、有效恢复等。206 网址：SRE-E 微信：SRE 精英联盟（2）可操作性：应急预案是否易于操作和使用，包括是否能够提供清晰的指导和说明、是否能够让发布操作人员快速掌握和操作、是否能够减少人为错误等。（3）可维护性：应急预案是否易于维护和更新，包括是否能够及时更新和修订、是否能够保持最新的技术和流程、是否能够在下一次的发布中继续复用等。4.2.2.24.2.2.2 版本发布版本发布实施实施 （1 1）发布前确认）发布前确认 发布准备是指在正式进行发布操作之前所需要操作的一系列步骤，以确保发布流程的顺利和成功进行。在执行正式发布之前，SRE（Site Reliability Engineering）工程师需执行如下工作，但不限于：环境备份、制品预分发、告警屏蔽以及各项准备工作的最后确认。（1）发布流程确认。需要在发布前与相关干系人对齐整体发布内容，需要明确各项发布的时间及执行内容。（2）风险评估。需要对发布内容进行全面评估，以确定发布对现有系统的安全性、机器性能、环境依赖等是否会产生影响，通过风险评估可以避免在变更过程中出现无法回滚、安全漏洞等问题。（3）环境备份。在发布前，必须对系统的数据、配置以及业务程序进行备份，以确保在出现问题时能够快速恢复。数据备份范围 207 网址：SRE-E 微信：SRE 精英联盟 包括但不限于业务数据库、文件系统等，而配置备份则包含业务配置文件、证书文件等。选择适当的备份方式（手动或自动备份），以确保备份的及时性和完整性。（4）制品预分发。制品预分发是指在发布前将需要更新的文件提前分发到目标服务器，以便在发布时能够快速更新。这一步骤有效缩短了发布时间，降低了发布过程中出现问题的风险。完成预分发后，需要进行验证，确保预分发的制品能够正确地更新到目标服务器上。（5）监控告警屏蔽。为防止发布停机时引发不必要的告警，SRE在前置工作中需要屏蔽部分监控告警指标，以防止告警风暴的发生。设置合理的屏蔽时长，并记录屏蔽监控指标的详细信息，包括指标名称、屏蔽时间范围、屏蔽原因等。同时，需要避免屏蔽敏感指标或对系统安全性产生负面影响，以确保非发布模块的稳定性和安全性。（6）各项准备工作的最后确认。作为发布前准备工作的把关人，业务 SRE 需确认测试是否充分、发布环境是否准备就绪、备份和恢复是否有效、风险评估和应急预案是否充足、通知是否及时准确、发布执行清单是否完整清晰等相关事项。（7）效果评估。发布前置工作的效果可从以下几个方面考虑：发布成功率：衡量发布前置工作效果的重要指标之一是发布成功率。较高的发布成功率表示前置工作效果较好。208 网址：SRE-E 微信：SRE 精英联盟 发布耗时：另一个衡量效果的指标是发布时间。若前置工作充分，发布时间应缩短，提高发布效率。问题处理速度：若出现问题，评估前置工作效果的一个指标是问题处理速度。充分的前置工作应该能够加速问题解决，减少系统故障时间。用户反馈：用户反馈是评估前置工作效果的另一个关键指标。不良的用户反馈表明前置工作未达到预期效果，需要进一步改进。（2 2）发布执行发布执行 发布执行是 SRE 团队负责执行一系列发布操作，包括停服、更新、起服等，以将新功能成功发布到线上正式环境并对用户开放。为确保每次业务新特性稳定上线，SRE 团队需制定可靠的发布执行规范和发布意外防范机制，以确保各类对象（如二进制程序、配置文件、数据库及依赖环境）以可重现、自动化的方式发布到业务生产环境。发布执行的主要步骤包括：部署：执行部署脚本，将软件部署到指定目录。测试：在部署完成后进行功能、性能和安全等测试，以确保新版本正常运行。监控：通过监控告警手段监测发布后运行状态，及时发现并解决问题，保障系统稳定性和可靠性。209 网址：SRE-E 微信：SRE 精英联盟 回滚：如果出现问题，按照已制定的应急预案和操作流程，及时回滚到上一个版本。发布执行过程中还应包括以下内容，包括但不限于：自服务模型：SRE 发布工程师通过开发工具、制定最佳实践，使整个发布执行过程自动化，不再需要 SRE 工程师干预。研发团队或其他第三方人员可以自主掌握和执行发布操作，构建发布执行的自服务模型。发布操作的简单化：用户可见的功能应尽快发布上线，以减少每个版本之间的变更。发布执行时应按小批次进行，易于理解每次发布对系统的影响。通过逐步改变系统，同时考虑每次变更对系统的改善和退化，寻找最佳方案。发布操作的标准化：统一运维操作入口，降低复杂度，提高可管理性。避免手工误操作，防范悲剧发生，将原本复杂易错的手工操作实现标准化运维，使运维操作更加可靠。同时，减少由运维人员手工误操作所带来的业务风险。发布执行的稳定性与灵活性：平衡稳定性和灵活性，通过构建通用发布流程、实践和工具，提高发布执行的可靠性。最小化发布执行流程和工具对开发人员灵活性的影响。最小化意外复杂度：SRE 团队需不断努力消除发布执行过程中的必要复杂度，发现并提出抗议，以减少引入的意外复杂度。效果评估：对发布执行效果进行准确性、成功率和效率三个方面的评估：210 网址：SRE-E 微信：SRE 精英联盟（1）准确性：操作是否按照计划和目标进行，是否准确无误地完成了发布操作。（2）成功率：发布执行的成功率是否高，是否达到预期目标，是否影响了业务的稳定性和可用性。（3）效率：发布执行的效率是否高，是否在规定时间或提前完成任务。（3 3）发布验证发布验证 SRE 发布验证是指在软件发布后对已部署的软件进行验证和测试，以确保软件能够正常运行，并满足预期的功能和性能要求。发布验证贯穿于 SRE 的整个发布过程中，而不是仅仅存在于部署后。根据不同的发布计划，存在不同的验证流程，其中包括但不限于以下几个方面：1稳定性验证 稳定性指系统要素在外界影响下表现出的某种稳定状态。对于应用程序而言，稳定性是保障系统能够满足 SLA（服务水平协议）所要求的服务等级协议的关键。在应用程序发布过程中，应持续关注关键的：基础指标、应用指标及业务指标。基础指标：所依赖的系统和基础设施层面的指标 例如：系统负载、内存容量、网卡流量 应用指标：能够反馈业务依赖的接口服务是否可用的指标 例如：请求速率、请求时延、请求成功率 211 网址：SRE-E 微信：SRE 精英联盟 业务指标：能直观的反馈业务或者系统功能是否可用的指标 例如：在线人数、订单量、评论量 确保应用程序能够以一个安全的状态持续运行。如果观察到系统整体处于非稳定状态，应及时采取相应的应急措施，以将发布的影响降到最小。2确定性验证 应用程序的发布通常旨在修复缺陷或提供新特性，因此发布的结果应该是确定的。在发布过程中，对应用程序进行持续观察，只有在一个或多个周期内应用程序的运行状态符合预期，功能性或缺陷性的改动能够生效时，才能将发布视为有效。一旦发现应用程序在发布过程中出现了非预期的情况，应及时记录并评估是否需要继续发布，以规避风险。3依赖性验证 依赖性指系统中不同组件之间的相互依赖关系。一个复杂的系统通常由多个组件组成，系统中某个组件的变动可能对整体系统产生影响。在发布过程中，应关注与发布程序存在依赖关系的其他组件的运行情况，以确保应用程序的改动不会对其他组件造成预期外的影响。最好在发布前对依赖组件的运行情况进行评估，尤其是对性能或时延要求较高的组件，以避免对业务造成雪崩效应。4效果评估 SRE 发布验证的效果可以从以下几个方面进行评估：212 网址：SRE-E 微信：SRE 精英联盟 发布验证的平均时间：衡量发布验证的平均时间，即发布验证开始到完成的时间。发布后的稳定性：衡量发布后系统的稳定性和可靠性。发布后的性能：衡量发布后系统的性能，包括响应时间、吞吐量、并发量等。发布后的用户满意度：衡量发布后用户的满意度，包括用户的反馈和投诉等。通过对这些标准的综合评估，可以优化发布验证的流程和方法，提高系统的稳定性和可靠性。（4 4）应急预案实施应急预案实施 SRE 发布应急预案实施是指在软件系统发布过程中，对于突发紧急情况，SRE 团队采取一系列紧急措施以确保发布过程的稳定性和安全性。以下是 SRE 发布应急预案实施的详细步骤：（1）紧急通知：在出现紧急情况时，SRE 团队应立即通知相关人员，包括但不限于开发团队、测试团队和运维团队，以便共同制定应急方案。（2）应急方案选择：SRE 团队根据事先制定的应急方案，选择最适合情况的解决方案。这包括确定问题的性质和影响、采取的紧急措施、修复时间等关键因素。213 网址：SRE-E 微信：SRE 精英联盟（3）紧急回滚：在紧急情况下，如果发布过程出现问题，SRE团队应立即执行回滚操作，将系统还原到之前的稳定版本，以最小化对用户的影响。（4）问题排查和解决：SRE 团队应立即进行问题排查，采取必要的措施来解决问题，以确保发布过程的稳定性和安全性。（5）事后总结：在问题解决后，SRE 团队应进行全面的事后总结。这包括对应急过程的分析，问题原因的详细剖析，以及提出改进措施，以便在下次发布中更有效地执行。通过 SRE 发布应急预案实施，团队能够迅速、有效地应对紧急情况，保障发布过程的稳定性和安全性，最终提升用户满意度。效果评估：发布应急预案实施的效果可以从以下几个方面进行评估：（1）预案执行情况：应急预案是否能够按照预定计划执行，是否能够应对突发情况做出及时调整。（2）故障恢复时间：应急预案是否能够快速、有效地解决故障，缩短故障恢复时间，减少业务影响。（3）用户投诉数量。应急预案实施后，用户投诉数量是否下降，是否能够有效地保障用户的服务体验。（4）实施效益。应急预案是否在合理的成本下，能够限制发布故障的影响范围，最大限度地减少业务损失。214 网址：SRE-E 微信：SRE 精英联盟 通过对这些方面的全面评估，团队可以更好地了解 SRE 发布应急预案实施的实际效果，为未来的发布过程提供有针对性的改进建议。4.2.2.34.2.2.3 发布发布总结总结 SRE 发布总结是指在软件系统发布后，SRE 团队进行的一系列总结和评估活动，旨在深入挖掘问题、总结宝贵经验，并提炼出切实可行的改进措施，以优化未来的发布过程。SRE 发布总结通常包括以下详尽步骤：（1）数据收集：收集涵盖发布过程各个方面的数据，其中包括但不限于发布时间、故障和停机时间、用户反馈等多维度信息。（2）数据分析：对所收集的数据进行深入分析，以明确识别发布过程中存在的问题和瓶颈，确保全面了解系统性能和用户体验。（3）经验总结：精炼并深度总结发布过程中所获得的经验和教训，包括成功实践的要点以及需要改进的方面，为未来的发布活动提供宝贵指导。（4）改进措施提出：根据对经验和教训的深入总结，明确提出一系列切实可行的改进措施，以不断提高发布过程的质量和效率。（5）改进实施：将提炼出的改进措施有机地融入到发布计划中，并在下一次发布活动中有序实施，以确保团队在实践中持续演进。215 网址：SRE-E 微信：SRE 精英联盟 通过 SRE 发布总结，团队得以持续优化发布流程，提升发布效能和质量，有力保障业务的稳定性和可用性，最终为提高用户满意度奠定坚实基础。4.2.3 变更的工程体系设计变更的工程体系设计 为了减少因变更引发的故障，SRE 团队应通过软件工程体系设计一套通用的，可持续性的变更系统。4.2.3.1 4.2.3.1 面向变更管理的面向变更管理的 ITSMITSM 设计设计 ITSM 全称（Information Technology Service Management）,面向变更管理的 ITSM 工单设计要以“变更流程管理，变更风险评估，变更窗口管理，变更自动化，变更知识库”作为核心的功能，从而确保更严谨、有效地实施变更操作。(1)(1)变更流程管理变更流程管理 ITSM 系统需提供变更流程管理的基础能力，以承载变更管理流程规范落地，其中包括：变更定义：支持变更流程负责人对变更管理的业务表单和工作流进行自定义。变更申请：支持变更申请人填写变更工单需求并提交变更申请。变更审核：支持变更复核人对变更内容进行复核及修订。216 网址：SRE-E 微信：SRE 精英联盟 变更审批：支持对变更申请进行审批，包括单人审批、多人会签审批、多级审批等。变更实施：支持对变更实施的结果进行记录。(2)(2)变更风险评估变更风险评估 对变更的风险进行评估是变更管理中的重要一环，不同的变更风险级别会对应不同的变更管理策略。因此，ITSM 工具应该能辅助提升变更风险识别的准确度，减少因风险误判而引发的故障，包括：变更风险级别定义：支持风险级别自定义。变更风险评估规则：支持风险影响因子和风险计算规则的定义。变更影响面分析：支持与 CMDB 进行联动，获取变更直接影响或间接影响的资源对象，以分析本次变更可能影响的关联资源。变更资源保障分析：支持与存储资源系统，云资源系统等进行联动，以分析本次变更所需要的基本的硬件资源和人力资源。变更冲突检测：支持与人员工作日程联动，提供可视化的变更事件“日历日程”，结合变更日程分析可能存在的冲突。217 网址：SRE-E 微信：SRE 精英联盟(3)(3)变更窗口管理变更窗口管理 变更窗口的定义是变更风险管控的重要手段，在影响较小的时间段实施变更，即使变更过程中出现异常也能将损失降低到最小。ITSM 工具需提供变更窗口维护和合规性检测的能力，包括：变更窗口维护：支持对可执行变更的时间段进行定义，以供变更申请时进行选择。变更窗口合规性检测：支持将变更实施的时间计划与变更窗口的定义进行联动校验，以确保不会出现实际变更实施在变更时间窗口之外的情况。(4)(4)变更自动化变更自动化 企业业务的敏捷、研发的敏捷都会导致运维变更的频率增加，仅靠人工已难以满足变更效率的要求，不管是基础架构的变更还是应用版本的发布变更，都已经在寻求更高效的自动化执行工具。因此，ITSM 的变更管理能够与自动化工具便捷的集成也相当重要，复杂变更逐步抽象为多个低风险的标准变更，并将标准变更实现端到端的自动化。为实现与自动化的联动，ITSM 的设计应具备：1)第三方集成能力：支持如 API、脚本等系统集成方式，以获取自动化执行前所需的基础数据，或者合适的时机调用自动化动作。2)自动化流程节点：ITSM 的流程编排需支持自动化节点，以便于管理流和工程流之间衔接的编排。218 网址：SRE-E 微信：SRE 精英联盟(5)(5)变更知识库变更知识库 知识库可以将过去的变更经验和知识进行整理和归类，在面临类似的变更需求时，可以用来学习培训，提供辅助决策，从而降低错误风险，减少重复工作，提高工作效率。知识库一定要进行分类整理，变更知识库要把“变更类型、变更原因、变更范围”作为主要的分类维度，再配合“关键字检索”的功能，就可以让变更知识库发挥重要的价值。变更类型：硬件变更、软件变更、配置变更、流程变更等 变更原因：故障修复、性能优化、功能增强、合规需求等 变更范围：单个系统内、多个系统等 4.2.3.2 4.2.3.2 面向变更管理的面向变更管理的 CMDBCMDB 设计设计 CMDB（Configuration Management Database，配置管理数据库）是一个存储 IT 基础设施中所有配置项（CI，Configuration Item）信息的数据库，包括硬件、软件、网络设备、服务等。CMDB 不仅存储配置项的属性信息，还存储配置项之间的关系。在变更实施过程中，CMDB 可以通过“配置模型、配置实例、场景联动”等能力，识别准确的“变更信息”，支持这些流程的运转、发挥配置信息的价值，帮助实施人员执行变更任务。219 网址：SRE-E 微信：SRE 精英联盟(1)(1)配置模型定义与管理配置模型定义与管理 1）模型管理：根据元数据之间的关联关系，将变更操作常用的一组数据定义为一个模型，比如主机模型，包括主机的名称，操作系统，CPU，内存，磁盘，MAC 地址，CPU 架构，内网 IP，外网 IP，IPv4，IPv6，云主机实例 ID，云主机状态，创建时间，创建人，固资编号，设备 SN，主要维护人，备份维护人，所在省份，所属运营商，质保年限，SLA 级别，寻址方式等。按照这个方式，根据变更场景定义“业务模型，项目模型，交换机模型，负载均衡模型，防火墙模型”等。需要提供一个把这些元数据建立连接的“模型管理”的功能。2）模型关系：变更的配置数据之间，天然存在关系。使用“模型关系”定义模型之间是如何关联。要提供可视化的拖拽页面，通过关联关键字，在不同模型之间建立一对一，一对多的约束关系，所有实例支持无差异关联。要提供关联关系的创建，删除。为了确保模型的基础功能，部分内置关联不可以删除和修改。220 网址：SRE-E 微信：SRE 精英联盟 (2)(2)配置元数据入库与消费配置元数据入库与消费 变更实施前，需要将与变更相关的配置项元数据录入 CMDB，包括网络设备、中间件、主机信息、虚拟化、流程信息、应用程序、维护人员、系统环境等，要支持批量录入、更新、导入等功能，支持通过 API、SNMP、日志分析等模式的自动发现入库元数据。变更发起后，周边系统可以通过订阅和推送的方式获取消费数据，不仅要做到消费数据的实时联动，还应该做到无缝连接运维体系，从而通过变更管理，实现 CMDB 配置数据的全生命周期管理。221 网址：SRE-E 微信：SRE 精英联盟 1.资源入库：CMDB 的数据新增入库应支持与变更管理中的资源申请、应用投产等变更场景进行关联，在相应流程结束后，数据可自动新增录入 CMDB。2.资源变更：CMDB 的数据变更应支持与变更管理中的资源变更（如：主机扩容、设备迁移）、应用版本变更等变更场景进行关联，在相应流程结束后，数据可自动更新 CMDB。3.资源退库：CMDB 的数据变更应支持与变更管理中的资源退库（如：主机下线、设备报废）、应用下线等变更场景进行关联，在相应流程结束后，数据可自动更新 CMDB。支持更高效的变更管理流程是 CMDB 重要消费场景之一。变更管理流程主要是对 CMDB 中的数据信息进行查询消费，其中包括：222 网址：SRE-E 微信：SRE 精英联盟 1.配置项的基础信息查询：变更流程的发起环节，需要从 CMDB 获取变更对象相关的配置信息，以识别变更对象是否准确。因此，CMDB 工具的设计应考虑提供实例数据的信息查询接口。2.配置项的拓扑结构查询：变更流程的评估环节，需要从 CMDB 获取变更对象的关联信息，通过支撑、依赖、上下游等关联关系来识别变更的影响面，以辅助评估变更风险。因此，CMDB 工具的设计应考虑提供基于特定对象实例的拓扑结构信息查询接口。3.配置项的管理信息查询：变更流程的审批环节，需要通知对应的运维负责人。尤其针对重大变更，需要组织变更的干系人一同进行审批。此时，需要从 CMDB 获取变更对象的组织、负责人等信息，以实现变更管理者进行准确的通知和会议组织。因此，CMDB的配置项模型设计应考虑管理信息字段的设计和维护。(3)(3)配置实例管理配置实例管理 1）支持配置实例的创建、更新和删除等能力，信息更新时，通过空值判断，长度校验，正则表达式等，确保数据准确。2）在变更发起时，要对实例进行准确的查询，支持全局查询，多维度联合查询，管理实例查询等。3）为了避免变更越权操作，所有的变更操作要按照角色，业务，实例，层级等多维护控制。4）提供操作审计的功能，对变更操作可以追溯，降低变更风险。223 网址：SRE-E 微信：SRE 精英联盟 (4)CMDB(4)CMDB 与变更场景的联动与变更场景的联动 CMDB 的重要性上升，是因为不仅仅需要支撑变更管理流程更高效的运转，同时还需支撑后续的自动化变更执行。而自动化场景中，如何支撑好应用发布层面的变更是比较复杂的，CMDB 的模型设计需要重点考虑如何支撑好应用发布自动化的场景。CMDB 应用层的模型设计主要采用以业务为中心的设计理念，我们称之为“业务拓扑”：业务拓扑是对业务应用系统所提供的业务功能进行领域的划分，纵向来看，业务拓扑描述的是一个应用系统的划分规则，其最小颗粒度为单独对外提供服务能力的模块。224 网址：SRE-E 微信：SRE 精英联盟 第一、模块为业务拓扑末端节点。模块在功能上对外提供独立的服务能力，在应用系统中为最小的组成部分，往下，与基础架构资源直接关联（中间件，主机，调用的数据库等）。第二、业务拓扑一般不要超过 3 层。超过三层的业务拓扑太深，容易出现管理上的混乱，不利于场景的消费和管理。第三、支持多环境管理。在应用从需求到发布的阶段中，需要在不同环境中进行进阶，开发环境，构建环境，测试环境，预发布环境，发布环境等。环境影响的不仅是基础架构资源的划分，还是影响应用配置的变动。不管是在 DevOps 还是 SRE 理论体系中，应用环境的管理都强调了其重要性。第四、支持多集群管理。这里的集群指的是分布式的集群。每个集群都对外提供相同的业务服务，集群中包含着一个或多个模块。集群一般在互联网应用架构下出现的比较多，如：广东集群，广西集群。225 网址：SRE-E 微信：SRE 精英联盟 4.2.3.3 4.2.3.3 面向变更管理的作业平台设计面向变更管理的作业平台设计 变更是一个高频操作，作业平台（Job Platform）的目标是提供一个统一的软件工程体系，能够将变更中使用的“脚本执行，文件传输”等操作规范化，标准化，无需远程登录目标主机，就可以完成变更操作。通过这种设计，可以不断沉淀优秀的变更经验，为变更操作的自动化，与周边系统的联动，提供有力的功能保障。(1)(1)作业通道能力作业通道能力 设计一个先进的作业平台，首先在底层需要有一个能面向海量、异构、跨区的 IT 基础架构的高性能、高可用、多功能化的作业通道能力。这些能力包括以下方面：1）任务服务。可以目标管控节点上的远程作业任务执行能力，如 Bash、Perl、Bat、PowerShel、Python、SQL 等。2）文件服务。提供文件快速传输能力，实现在不同的文件大小和节点规模下，动态调整组网策略以此达到最佳的文件传输效率，为业务提供高效稳定的底层文件传输服务。3）代理（Agent）。可以安装在业务需要管控的实体机、虚拟机或者容器里面，是任务执行和文件传输的实际执行者。代理还需要具备灵活的、可自定义的插件扩展功能，以支持通过 snmp、ipmi等各类协议对各类 IT 设备或接口进行命令操作或数据获取。226 网址：SRE-E 微信：SRE 精英联盟 4）平台服务（Proxy 集群）。由于被管控的设备往往分散在各个网络区域，作业通道还需要支持在各个物理或虚拟网络区域部署高可用的 Proxy 集群，以实现高性能、高可用的跨区统一管控能力。(2)(2)变更脚本执行与变更文件分发变更脚本执行与变更文件分发 脚本执行和文件分发是作业平台最基本能力，工程化落地需要考虑以下几个方面：1）快速执行脚本能力。快速执行脚本提供的使用场景是针对需要快速执行的一次性任务，并且可能会反复调整脚本逻辑来执行得到用户想知道的结果，类似于在终端跳板机 Console 执行的效果。脚本内容应支持手工录入和脚本库内容引用，并且支持各类的脚本语言；脚本需要支持传参，并且支持敏感参数的屏蔽；支持系统执行账号的指定或选择，并可支持执行超时等设置。2）快速文件分发能力。快速分发文件的目的也是为了让需要进行一次性传输文件的用户，可以快速的执行或调试并得到结果。除了基本的文件源地址与源目录、目标地址与目标目录的配置外，也应该支持传参、超时、执行账号选择等配置，还需要考虑分发的上传/下载限速以避免对生产网络造成业务影响。3）实例对象管理。作业平台是 SRE 体系下的一个能力模块，作业平台不应该维护一套独立的 IT 对象配置信息，而应该与 CMDB 进 227 网址：SRE-E 微信：SRE 精英联盟 行对接，脚本执行与文件分发中的实例均应该来自于 CMDB 而不是在作业平台中单独维护。4）脚本库管理。脚本库是作业平台的重要资产，最常见的分类有两种，以 IT 对象类别以及场景类别，IT 对象包括从 IaaS 的硬件、网络、OS、虚拟化、容器等，到 PaaS 层的中间件、数据库、消息队列、缓存等，再到 SaaS 层的各类 Web 服务器，应用等。场景则是基于生命周期考虑的从资源交付、安全合规、巡检，到日常变更相关的启停、扩缩容、迁移、应急自动化、灾备切换、下线等操作场景。当然，脚本库的建设也需要考虑参数、版本、账号、调试等能力，这里不再一一赘述。5）文件管理。从场景上看文件分发相关的场景包括软件安装、软件更新、配置文件更新、操作系统补丁下发等；从类型上看文件可简单分为二进制文件和可编辑的文档类配置文件。这两类文件有参数、版本、分类等通用的管理诉求，可编辑的配置文件还需要具备在线编辑、生产比对、KV 提取与发布的管理功能。(3)(3)变更作业模板与执行方案变更作业模板与执行方案 通过流程编排能力，将运维操作场景中涉及到的多个脚本执行或文件分发步骤组合成一个作业模板，这个作业模板尽可能把场景相关的共性逻辑都包含进去，然后再根据实际使用场景衍生出相应的执行方案，那么作业模板和执行方案的关系即为 一对多。228 网址：SRE-E 微信：SRE 精英联盟 1）作业模板。作业模板需要具备基础信息、全局变量、作业步骤、作业编排四个基本能力。基础信息主要是描述作业模板名称、场景标签。全局变量需要支持字符串、命名空间、实例、加密字符串等类型。作业步骤需要支持执行脚本、文件分发、人工确认三种类型。作业编排则是可以将这些步骤进行串并行组合最终形成一个作业模板。2）执行方案。作业模板创建完后，即可以从模板中创建出一或多个根据场景需求定制的“执行方案”；每个执行方案可以从模板中勾选自己所需的步骤，修改全局变量的变量值。可以根据变更范围设置执行方案的策略和机制。滚动策略：按照百分比（10%，按每 10%台一批直至结束）或者具体的数值（10，按每 10 台一批直至结束）设置。滚动机制：如执行失败则暂停、忽略失败，自动滚动下一批、不自动，每批次都人工确认。3）作业调度。作业执行方案可支持定时、立即开始、周期等多种调度能力。4）执行控制。作业执行过程中，根据业务需求需要提供相关的开始、暂停/恢复、终止/强制终止、人工确认等功能，并实时展示相关的运行状态。229 网址：SRE-E 微信：SRE 精英联盟(4)(4)变更操作安全变更操作安全(权限与审计权限与审计)1)高危语句拦截。作业平台应提供可自定义的高危语句自动检测与拦截功能，以避免高危变更命令操作对生产环境造成故障。2）权限管理。作业平台作为企业统一作业变更操作底座平台，需要具备足够细颗粒度、多维度、灵活适配各类组织架构的权限设计，以保证安全的变更操作。从工程化落地的最佳实践讲，需要从整体 SRE 工程体系上进行权限中心的设计，作业平台的权限申请、审批、控制将由权限中心进行集中控制管理。3）作业审计。作业平台应提供所有通过页面执行、定时执行和 API 调用等渠道触发的任务历史查看记录以便于进行审计或在故障诊断中分析 IT 变更对故障的影响。4.2.3.4 4.2.3.4 面向变更管理的跨系统调度编排设计面向变更管理的跨系统调度编排设计 完整的变更过程，往往会涉及到对各个系统进行变更执行，例如变更前对监控告警策略的调整，变更过程完成对应用的更新和网络策略的变更，变更后进行全面的业务验证等。有些变更还需要考虑多环境、多应用、多实例、多机房、多可用区的灰度变更流程设计，此时需要不仅是作业平台，还需要提供跨系统调度编排能力来实现变更全过程的自动化。230 网址：SRE-E 微信：SRE 精英联盟(1)(1)通用调度引擎通用调度引擎 通用调度引擎是整个跨系统调度编排设计的核心部分，它负责管理和调度不同系统之间的数据和业务流程，即就是变更的流程执行能力。在变更流程执行过程中，也要支持决策引擎和 FEEL 表达式解析器，让变更的操作流具备自动化的逻辑判断能力。流程引擎：可以解析，执行，调度由用户创建的流程任务，并提供如启动，暂停，继续，撤销，跳过，停止，强制失败，重试和重入等灵活的控制能力，支持立即、定时和周期性启动的调度方式，支持并行、子流程等进阶特性，并可通过水平扩展来进一步提升任务的并发处理能力。决策引擎：基于 Python 的 DMN(Decision Model Notation)库，使用 FEEL(Friendly Enough Expression Language)作为描述语言，可以作为决策引擎，可用于流程引擎中分支网关条件表达式的解析，解决实际业务场景中的决策问题。流程调度引擎在设计的时候，可以分为任务执行层，资源管理层，编排和鉴权层。231 网址：SRE-E 微信：SRE 精英联盟 通用调度引擎需要具备并发处理能力、容错能力和可扩展性，以适应不同类型变更操作，如脚本执行、API 调用、基于通用网络协议的变更操作等。(2)(2)编排能力编排能力 编排能力是将变更过程中各个系统的数据和业务流程进行有序组织和协调的能力。支持通过“可视化画布”的方式，拖拽变更流程中需要的节点，在变更流程中添加逻辑网关，如串行，并行，分支，汇聚，条件并行。支持嵌套编排，设置变更的子流程。提供基于流程即代码的自动化流程编排。变更流程节点中支持内置一些插件，这样制作一个变更流程将更高效。变更操作的基础插件：定时插件、HTTP 请求插件、发送通知插件、人工确认/暂停插件、审批插件、消息展示等。232 网址：SRE-E 微信：SRE 精英联盟 常用变更系统的插件：CMDB 的插件（删除主机，主机加锁，修改主机服务状态，按照规则修改主机自定义属性，故障机替换，转移故障机至待回收/故障机/空闲机模块，批量更新主机/模块/集群属性，上交主机到资源池等），作业平台的插件（快速执行脚本，快速分发文件，获取任务日志等），ITSM 插件（更新变更日历，关闭变更工单等），监控插件（告警屏蔽插件，解除告警屏蔽插件等）。通过编排能力，在一个变更流程中，就可以编排多个系统的变更步骤，集中化地实现变更操作的自动化和批量处理。(3)(3)扩展插件市场扩展插件市场 当某个系统的变更操作过程较为复杂时，可以通过丰富的表单界面和验证逻辑将企业内部各个系统、各个平台的变更操作过程组装成一个标准插件模板，来实现体验更佳、效率更高的调度编排能力。插件的开发需要具备完整的开发流程规范，包括高效的可视化低代码的开发方式、插件调试和快速发布能力。建设插件市场，要使用统一的、轻量化的插件开发框架（plugin-framework），开发者使用该框架进行插件开发，通过调用 233 网址：SRE-E 微信：SRE 精英联盟 plugin-framework 暴露出来的标准接口，完成系统插件功能的实现，并将其部署到变更管理的系统上，就可以使用插件的能力。一个插件在一次执行生命周期中可能会经过下图所示的状态转换，通过框架提供的方法，开发者可以在插件逻辑中进行任意合法的状态流转，以适配不同的业务变更场景。通用性的插件可以发布到“插件市场”，共享插件资源。企业可以根据自身需求，从插件市场中选择合适的插件，以实现对不同系统的支持和扩展。234 网址：SRE-E 微信：SRE 精英联盟(4)(4)调度编排模板与任务调度编排模板与任务 编排后形成的流程称之为模板，模板应具备全局变量、版本管理、版本审批发布等功能。企业将一系列通用的变更操作和流程节点创建成调度编排模板。企业就可以快速构建和管理变更流程，提高变更管理的效率和准确性，降低变更风险。支持模版“创建，删除，更新”等管理功能，支持立即执行、定时执行、周期性执行的任务实例，支持“模板克隆”，“导入导出”等共享模版的功能，所有任务实例的执行记录均需要被保存，以便于搜索查看、安全审计和运营分析。常用的低风险的变更操作，如针对测试环境的变更，可以将变更模版授权给非专业人员执行，即提供生成“轻模板，轻应用”的功能，限制模板的参数，生效范围等，将只能由运维/开发执行的变更操作，授权给测试/运营/策划等职能岗位使用。变更调度编排模板在跨系统调度编排设计中可以帮助企业快速实现特定场景下的变更操作。企业可以根据自身需求，选择合适的调度编排模板，并根据实际情况进行定制和优化。235 网址：SRE-E 微信：SRE 精英联盟 4.2.3.5 4.2.3.5 面向变更管理的微服务容器編排设计面向变更管理的微服务容器編排设计 随着业务发展，需要不断地对软件系统进行更新和优化，一些快速迭代的业务场景逐步使用微服务的架构，就需要设计针对微服务架构的变更管理工程体系。(1)(1)微服务容器集群管理微服务容器集群管理 1)统一集群管理，纳管不同种类的 K8S 集群 在容器管理平台纳管不同来源的 K8S 集群，在业务持续建设过程中，在不同地域会综合考虑云厂商的能力、价格、以及业务特性，选择不同云厂商的容器服务。比如国内使用 TKE 和 ACK 容器服务，在海外使用 AWS 和 GCP 的容器服务。但业务是一个团队在维护，为了避免每个业务运维方都单独对接不同厂商的容器服务，额外增加适配和管理的成本。2)支持不同的集群管理模式 容器管理平台要能够支持不同的集群管理模式，来应对不同业务场景需求。容器管理平台需要支持独立集群模式，以便特殊业务应用能够独享该集群资源，并提供对等的权限控制；对于自建独立集群需要提供配套的集群自动化运维方案；对于托管独立集群需要对接第三方管理平台。236 网址：SRE-E 微信：SRE 精英联盟 容器管理平台需要支持共享集群模式，在大型单个集群内提供基于 Namespace 级别或者 vCluster 级别的资源隔离能力，以应对业务在无需关心集群及节点资源情况下使用容器技术进行发布的场景。容器管理平台需要支持联邦集群模式。大型业务往往在分布式处理能力和容灾能力上有多地多中心部署的需求，容器管理平台需要提供联邦集群管理能力，便于业务像向单集群发布应用一样向多集群发布应用。3)集群容量管理 容器管理平台在不同集群管理模式下，提供一致的容量管理方案。集群容量管理，能够实时查看集群容量，能够手动或者自动对集群进行扩缩容操作来满足容量设计要求。在集群容量管理自动工作时，应该具备按照一定的可配置策略，通过 CA 从节点池或者资源池获取节点，并自动加入对应集群，达成容量设计目标。4)统一对外暴露的 API 通过建设统一的容器管理平台，对外暴露统一的集群管理 API接口，对业务方屏蔽底层的 K8s 集群版本和厂商差异。同一个资源在不同的 K8s 版本中 APIVersion 是不一样的，为了规避发布业务方做持续适配，或者让第三方业务系统消费时单独适配，容器管理平台需要适配差异，对外提供统一的 API 服务。5)表单化的集群资源管理能力 237 网址：SRE-E 微信：SRE 精英联盟 在不同集群模式下，对 K8s 集群提供表单化管理能力，能够对 权限范围内的 Node、Cluster、NodePool 等资源进行统一管理。能够实时查看权限范围内的集群状态、资源用量、CPU 利用率、装箱率、节点列表等基础信息；能够通过页面对权限范围内的集群进行增删改查。(2)(2)微服务应用部署及变更微服务应用部署及变更 1)管理微服务应用部署及变更配置和流程 以表单模式和 YAML 模式构建容器应用部署配置，包括但不限于编排 Deployment、StatefulSet、Service、ConfigMap 等资源对象。表单编排模式，是将 YAML 文件中的重要变量和常用变量抽取出来，做成让用户选择的表单，降低运维工程师使用门槛。表单模式的局限性在于，不是所有的容器配置都会支持在表单中支持，因此也需要支持以原 YAML 文件方式去编排容器应用，支持用户导入 YAML 文件，从 K8s 直接同步 YAML 文件等方式。不论是表单模式还是直接编辑 YAML 文件，均应提供不同部署及变更配置的版本管理能力，并支持不同版本间的比对、升级、回退。微服务应用的发布变更应该支持通过任务模板，创建多个步骤/节点执行微服务发布任务。发布任务模板中可以编排容器发布节点，不同容器发布节点支持串行发布、并行发布等方式。针对微服 238 网址：SRE-E 微信：SRE 精英联盟 务场景，每次版本发布要灵活发布业务系统中的不同服务，因此节点需要支持灵活的开关，满足微服务特性要求。2)支持多样化的应用部署及变更方式 不同业务形态下，应用的特性有很大差异。容器管理平台应该具备多样化的编排调度能力，来支持不同类型应用的部署和变更。支持无状态应用的部署和变更。支持通过 K8s 原生 Deployment方式或者其他扩展 CRD 的方式，支持无状态应用的部署和变更，并提供过程可视化和结果的实时反馈。对有状态服务的支持。有状态应用往往是业务中的核心服务或者特殊服务，在业务系统中往往具有重要的价值，容器管理平台应当通过扩展 CRD 方式对有状态服务提供更贴近真实场景的部署和变更能力。这些能力应该包括但不限于以下方面：a)容器原地更新能力；b)支持变更前置或后置处理；c)支持按照一定的步骤或者顺序完成部署或变更；d)支持部署或变更交互式过程控制；不管是无状态服务还是有状态服务，容器管理平台应该能够使用上述能力，依据用户设定的方式来动态调整应用实例个数来达成应用容量设定。当满足扩容条件时，自动拉起新的服务实例；满足缩容条件时，能够按照一定策略驱逐容器，并缩容容器实例，以达成应用容量设定目标，并兼顾减少碎片和装箱率要求。239 网址：SRE-E 微信：SRE 精英联盟 微服务业务部署和变更，在灰度策略上有更灵活的选择。容器管理平台应该实现这些灰度策略，并管理灰度过程，以确保业务部署和变更的顺利。这些灰度策略，包括但不限于以下种类：滚动升级、蓝绿发布、金丝雀发布。在进行灰度变更时，能通过南北向流量调配来控制灰度过程。3)容器应用状态管理 容器管理平台提供页面，展示 Namespace、Workload、Pod、Container 级别的状态数据，使得用户能够以直观方式实时查看应用运行状况。除此之外，K8s 提供的 Service，以及其他自定义控制器，可能提供横向维度的映射关系，在应用状态管理页面，也需要对这类映射关系进行展示。在实际 SRE 工作中，往往同时涵盖传统物理机、VM 和容器，为便于统一管理，在 CMDB 中需要维护容器应用拓扑关系，以及容器与母机的映射关系。在 CMDB 中的容器应用拓扑关系，可以精确到 Pod级别，以便于精确维护不同资源间的关系。240 网址：SRE-E 微信：SRE 精英联盟(3)(3)微服务容器的可观测微服务容器的可观测 微服务容器在变更时的，支持查看容器服务相关的事件、日志、监控。会调用 API 实时拉取事件和日志，采集监控数据，查看容器资源对应的详细监控数据。查看容器发布状态：会调用 K8s 接口查询容器资源的状态，比如 deployment 是否处于 running 状态，副本数是否符合预期 查看容器发布事件：会调用 K8s 接口查询容器资源的事件，pod调度到哪个节点，镜像拉取成功，pod 启动成功等事件记录 查看容器发布日志：容器变更之后，运行中会产生容器日志，查看容器标准输出日志中是否存在较多 error 字段 查看容器发布监控：容器变更之后查看容器的 CPU、内存、网络等指标监控是否正常。4.2.3.6 4.2.3.6 面向变更管理的可观测设计面向变更管理的可观测设计 变更是导致生产故障的主要原因，因此在变更执行过程中，实时观测并感知因变更触发的各种业务异常如告警、故障等事件，是变更执行者主动并及时解决问题，降低故障影响半径的有效方式之一。为了实现变更的可观测性，需要具备以下几个能力：1.变更影响分析：实时感知变更对系统或服务的影响，需先建立系统的依赖关系，包括业务依赖关系、应用调用关系和资源关联关系。业务依赖关系指变更对象与周边业务服务的依 241 网址：SRE-E 微信：SRE 精英联盟 赖关系；应用调用关系是指微服务之间的调用关系；资源关联关系则涵盖数据库、虚拟机、物理机等资源的关联。有了这些依赖关系，可以在变更过程中对变更对象及其关联对象进行观测，实时感知生产业务运行状态。2.全栈可观测：建设基于 Trace、Metric、Log 的可观测能力，并将这些能力与变更影响分析结合，实现对变更相关对象在变更过程中的全面可观测。3.灰度验证：变更通常以灰度方式进行，结合自动化验证确保每批次变更无异常后再进行下一批次变更。根据不同业务与应用特征，可设计不同的批次变更时间间隔。4.流量闭环：全链路灰度是一种在微服务架构中实现应用版本平滑发布的技术。它不仅需要在网关处做灰度策略，还需要在微服务调用之间实现灰度。通过观测系统，我们应该能观测到在进行全链路灰度时，相关的流量在相应的泳道内闭环，不产生逃逸。而相关实现上，需要使用到链路跟踪数据。5.版本质量对比：通过观测手段，分析应用版本在性能、可用性、用户体验等方面的数据对比，以持续改进 CI/CD 链条质量。6.变更运营分析：从组织、对象、运维场景等多个方面对变更的成功率和服务质量进行统计分析，发现变更脆弱或问题环节并持续改进优化。242 网址：SRE-E 微信：SRE 精英联盟 变更流程中，通常会采取研发/SRE/运维人员盯盘监控的方式进行业务分批变更及发布上线，这样可以在业务出现变更故障时，及时发现并由 SRE 进行业务止血操作或回滚，防止变更引入的风险进一步扩大，从而影响大量用户。以下是几个重要的监控指标，需要关注：1.SLO（Service Level Objective）指标：定义和监控 SLO，明确服务的目标水平（如响应时间、可用性等），并在变更过程中实时监控这些指标，确保服务质量不下降。2.RED（Rate,Errors,Duration）指标：请求速率（Rate）：监控每秒处理的请求数量，确保变更不会导致请求速率异常波动。错误率（Errors）：监控请求的错误率，及时发现并处理变更引入的错误。请求持续时间（Duration）：监控请求的响应时间，确保变更不会导致响应时间显著增加。3.核心业务指标：业务关键性能指标（KPIs）：根据具体业务，定义和监控关键性能指标，如交易成功率、用户登录成功率、购买成功率等。用户行为指标：监控用户行为，如页面访问量、点击率等，评估变更对用户体验的影响。243 网址：SRE-E 微信：SRE 精英联盟 4.错误日志比例和数量：日志收集和分析：集中收集变更前后的错误日志，分析错误类型和数量，及时发现和解决问题。特别要提醒的是，除了在变更时需要监控数据外，在回滚后的验证场景也需要进行密切的观测，以确保系统恢复到预期状态。4.3 变更管理案例变更管理案例 4.3.1 B 站变更防控的设计与实践站变更防控的设计与实践 SRE EliteSRE Elite 收录点评收录点评 该平台利用了 trace 和 CMDB 资源拓扑信息，以关联和聚合应用服务的变更，能够追踪并识别变更对整个服务生态系统的潜在影响，有助于提高故障排查的效率和准确性。在企业内不同部门存在多套发布变更系统，且短期难以推倒统一重建的情况下，从变更防控的视角，补充建设防控平台，通过统一模型、熔断控制等方式，实现自动化的集中式变更管控。（一）背景及设计原则（一）背景及设计原则 目前，在 SRE 的业界，对变更的重视程度已然达到了顶峰。在实践过程中，基本上是围绕变更方案评审，变更发起前控制（重大 244 网址：SRE-E 微信：SRE 精英联盟 活动/节假日等关键时间控制），变更事件记录这些开展变更管理工作。这种做法应对传统的 IT 架构是足够的，但是在目前围绕云原生 微服务的这套复杂技术体系来看，存在着诸多问题，诸如：评审围绕流程驱动，在评审环节依靠人的经验来确保方案的正确性，过于依赖经验并难以持续保证效果 由于资源的稀缺性，难以确保每个变更都能够纳入评审，仅能覆盖部门高优重保的大型变更计划 评审行为仅能约束变更的发起，无法保障变更执行过程按照要求切实有效执行，比如强制分区灰度要求，强制观察时间要求等 基于人操作的变更和平台操作的变更，围绕技术平台的基础设施和业务平台的配置变更，散落在各个地方，各自对于变更用了各自的流程定义和描述，难以收归一起管理和分析 单纯的变更记录，难以支撑当下复杂场景下由某个边缘变更、底层变更导致的级联故障定位 由于缺乏完整的变更管控技术框架，难以实现公司内部所有变更的平台托管，即无法知晓到底存在多少变更行为，哪些地方会发起变更，每次变更具体是变了什么东西，变更影响具体影响了什么对象和范围等 面对以上诸多局限，秉承技术问题还需要技术解法的原则，将变更作为一个独立的技术域，抽象和定义了变更的对象概念，规划和设计了变更管控技术框架，围绕这个框架打通从变更元信息定 245 网址：SRE-E 微信：SRE 精英联盟 义、变更平台/场景接入、变更防控到变更分析的全流程链路，来实现变更的一体化和多层次管控。（二）体系设计详情（二）体系设计详情 B 站的变更防控方案基于行业最佳实践，构建了工程化的变更管控体系。通过标准化描述模型和过程模型、分层策略、全方位托管、灵活感知、准入准出检查和熔断机制，实现高效变更管理和价值挖掘。（1 1）变更定义）变更定义 统一变更描述模型 针对不同角色对变更的理解以及不同业务部门在语义的定义上是一定存在差异的。在 B 站，应用变更、配置变更和基础设施变更分别由不同平台承载。由于这几种变更场景对变更信息的定义存在差异，因此实现不同类型变更统一管控的目标需要抽象出一个通用的变更信息模型。这个通用的变更信息模型将会作为一个中介层，跨越各种平台和部门，以统一的方式描述和定义变更信息，确保所有参与变更的个体和系统都有共通的理解和认知，从而提高变更管理的效率和准确性。变更描述模型应包含以下基本信息和管控信息作为元数据：246 网址：SRE-E 微信：SRE 精英联盟 基本信息 变更来源：用以标识具体的变更平台和平台唯一标识 变更对象：包括变更对象类型(应用/数据库/服务器等)和变更对象唯一标识 变更时间：变更具体执行的时间 变更人员：变更实际的操作人 变更环境：变更所生效的环境，比如 UAT/PRE/PROD 等 变更内容描述：对变更操作的详细描述，包括 Release Notes 和详情描述，对于传达变更目的和实施细节非常重要。管控信息 变更目标：即期望通过变更来达成的目的，包括日常迭代、BUG 修复、故障处理等;变更场景：指具体的变更动作，包括迭代发布、配置发布、服务器上下线等;变更范围：即变更在线上环境的生效范围，包括机器分批生效模式以及流量比例分批生效等;变更影响：指本次变更影响的服务和基础设施 标准化的信息模型使得后续的变更感知、变更预检、变更防御以及变更审计等操作都能够基于统一的信息结构进行，有助于降低管理复杂性，提高协同效率。此外，对于其他技术风险领域的能力 247 网址：SRE-E 微信：SRE 精英联盟 建设，这个模型也为故障定位、根因分析等方面提供了通用的数据结构和框架。统一变更过程模型 统一变更过程模型旨在提供标准化方法，以一致的方式描述和管理从提出到实施的整个变更生命周期。这个模型通常包括以下几个关键组成部分：一个变更的生效往往是基于一定范围和流程的，因此我们需要围绕这个过程进行变更流模型的定义。通过流模型定义，我们可以抽象出两类基本的变更流模型，分别适用于逐步生效的变更和无法拆分的变更：1、无法拆分的变更流模型：即一次性生效模型，适用于某些无法拆分或拆分成本较高的变更场景，例如 DB 配置类型变更。在这种模型下，变更控制防御能力主要集中在配置变更前后。2、逐步生效的变更流模型：248 网址：SRE-E 微信：SRE 精英联盟 按机器分批生效：将变更分为若干批次，在每个批次中逐步将变更应用到不同的机器上。这种方式允许在不同的批次上实施更多的风险管控，以便更精细地监控和评估变更对系统的影响。按流量比例分批生效：允许按照预定的流量比例逐步引导用户访问到经过变更的系统。这种方式同样可以在不同阶段上实施风险控制，适用于需要更细粒度控制用户流量的情况。3、变更等级分层 变更等级分层策略根据潜在影响、风险和重要性将变更分级，以便更精确地控制和管理变更过程。这样的分层策略有助于组织更加精确地控制和管理变更过程，确保关键系统和应用的稳定性和可靠性。等级 含义 数量 生命周期定义 使用场景 G0 仅 做 事 件 同步，无 管 控能力 一个 仅有一个事件同步节点 适用于无任何风险的变更，但数据需要提供给相关人员做检索、审计等场景 249 网址：SRE-E 微信：SRE 精英联盟 G1 仅 做 单 节 点的 变 更 前 后切面管控 一个 生命周期中仅有一个变更节点 适用于低风险变更，无需复杂风险管控能力，仅做事前准入性和事后完整性检查的场景 G2 有 完 整 的 变更 工 单，且工 单 下 关 联了至少 1 个批次的子节点 多个 生命周期分为四个阶段(工单开 始 各批次节点开 始 各批次节点结 束 工单结束)适用于多数逐步 生 效 的 变更，并需要配套进行风险管控的场景 G3 在 完 整的 变 更 工 单感 知 基 础上，增 加 了变 更 提 单 阶段感知 多个 生 命周期在 G2等级的基础上，前置增加了变更提单阶段 G4 在 变 更提 单 感 知 的基 础 上，增加 变 更 无 人值 守 的 决 策能力 多个 生 命周期在 G3等级的基础上，变更提单后增加无人适用于需要系统进行无人值守代理执行变更的场景 250 网址：SRE-E 微信：SRE 精英联盟 值守决策阶段 以上某组织变更参考标准 每个管控等级的变更场景在满足前一级别的基础之上衍生出更多的变更要求和管控切面。基于标准的变更信息模型以及变更等级，我们就可以将变更管控单独抽离出来,在不同的平台业务上构建统一的变更管控平台,使得 SRE 团队能够更专注于变更的风险防控与治理,同时平台业务团队更专注于平台研发本身。（2 2）变更管控平台架构设计）变更管控平台架构设计 变更管控平台面向不同用户提供丰富的功能，包括面向研发和SRE 的变更信息感知、检索和订阅，以及面向平台方提供的变更场景接入、托管等能力。以下是对每个功能的具体描述：251 网址：SRE-E 微信：SRE 精英联盟 变更信息接入：变更信息接入：通过标准变更信息模型，对整个变更场景进行完整定义，确保变更场景的一致性和可管理性。支持对变更场景的全生命周期进行编排，包括计划、执行、监控和反馈，提高变更管控的可追溯性和效率。变更信息感知：变更信息感知：覆盖范围广泛，平台涵盖了服务器、网络、数据库、中间件、Pass、系统发布、系统配置、业务数据等多个领域的变更信息。提供变更搜索、变更订阅、影响面分析等功能，使用户能够快速准确地获取关于变更的信息。变更过程防控：变更过程防控：根据变更管控等级和防御能力，实现对变更风险的发现和阻断。提供灵活的变更防控策略，确保对不同等级的变更采用适当的防控手段。变更过程分析：变更过程分析：通过深入分析变更实施的各个环节，及时发现潜在隐患，优化变更策略，确保变更的顺利进行和业务稳定。变更结果度量：变更结果度量：通过对变更防控效果进行度量，包括场景覆盖率、风险检测质量、变更阻断准确率、变更防御执行效率等方面的指标。通过分析结果，持续提高变更防控的各项指标，优化防控策略和执行效率。通过这些功能，变更管控平台不仅提供了全面的变更信息管理和感知能力，还支持对变更场景的标准化托管和灵活的防控策略。同时，通过变更分析功能，平台能够持续优化变更防控效果，提高整体的变更管理水平。252 网址：SRE-E 微信：SRE 精英联盟(3)(3)变更平台变更平台/场景接入场景接入 变更场景是整个变更管控的核心概念之一，因为所有管控动作都是基于变更场景的，这里也可以理解为变更的作用域。平台层面的接入情况，主要是元信息的录入和描述过程。在技术层面，我们主要将一个变更场景整体做了如下定义：253 网址：SRE-E 微信：SRE 精英联盟 可以看到变更场景定义了一类变更，包括归属的变更平台，操作的变更资源，管控时所需的基础信息 Schema 和管控信息 Schema以及检查项等。每一个变更都基于具体的变更场景进行实例化，执行变更场景定义的管控动作和信息交互。因此,进行变更管控的第一件事就是定义需要管控的变更场景，变更源平台在接入自身平台后需要在 ChangePilot 上托管自身的变更场景后才能进行实际的变更管控。254 网址：SRE-E 微信：SRE 精英联盟(4)(4)变更元信息托管变更元信息托管 实现变更过程的精细化拆分，拆分前后阶段，拆分批次，拆分批次前后阶段等 基于变更单、批次单的前后阶段增加切面的检查项能力嵌入 通过检查项实现过程的检测和干预 （5 5）变更感知）变更感知 围绕全域变更信息的整合，系统构建了分词与关联机制，通过多元化的检索与触达手段，以实现人与系统间变更信息的灵活流通。变更检索变更检索 255 网址：SRE-E 微信：SRE 精英联盟 在变更检索方面，系统设定了多种场景，包括针对单一对象或平台的时间跨度搜索，以及针对单人变更行为的搜索。检索场景检索场景 围绕单一对象的时间跨度搜索 围绕单一平台的时间跨度搜索 围绕单变更人的变更行为搜索 检索的维度涵盖了变更标题和变更状态的修改，变更的源平台、对象和环境，以及操作人员和影响范围。检索检索纬度纬度 变更标题、变更状态 变更源平台、变更对象、环境 操作人、影响范围 （6 6）变更防控）变更防控 防控技术方案 变更防控方面，系统依托于变更流模型，实现了链式执行，并通过设置检查项进行准入准出。256 网址：SRE-E 微信：SRE 精英联盟 执行策略包括观察者模式和执法者模式，以及阻断变更过程、预警提示异常、升级审批阻断变更过程等防控策略。系统还建立了熔断机制，以应对变更系统请求失败的情况。通过以上的设计，达成了变更防控的技术方案。防控能力概述 变更系统的防控能力包括通用检查项如封网拦截、SLO 检查、批次检查、环境监察等，以及自定义检查项如安全扫描、业务代码发布 SOP 等。这些检查项旨在防止不符合标准的变更进入生产环境。举例一，有业务进行灰度变更之后，SLO 迅速下降，这个时候系统就会进行拦截，阻止业务继续进行发布，避免导致更大的故 257 网址：SRE-E 微信：SRE 精英联盟 障。另外，可能的场景包括，批次检查避免用户不进行任何的灰度等。举例二，安全团队，希望对发到线上的制品包有一个安全扫描，则可以使用构建自定义检查项，避免有安全风险的制品流入到生产环境中。技术交互模式 258 网址：SRE-E 微信：SRE 精英联盟 259 网址：SRE-E 微信：SRE 精英联盟（7 7）变更价值挖掘与可视变更价值挖掘与可视 通过多维度视角对变更数据进行挖掘，以发现风险点，明确优先级，并可视化项目价值。运营面板和检查项面板为团队提供了实时的数据视图。260 网址：SRE-E 微信：SRE 精英联盟 运营面板 检查项面板 （8 8）开放能力开放能力 开放能力包括全量或按纬度的变更消息投递，便于让上下游系统对变更相关消息进行记录并消费。例如，可以与监控系统或审计系统进行联动。261 网址：SRE-E 微信：SRE 精英联盟 1.变更订阅 订阅服务允许用户根据服务、业务、组织等多维度进行订阅，包括自身变更、上下游变更，以及变更的平台和场景。触达机制涵盖个人、群组、webhook 等多种方式。2.变更分析 通过对变更故障的深入分析，我们发现很大一部分异常并非源自本服务的变更，而是由上下游依赖或更基础的设施变更所引起 262 网址：SRE-E 微信：SRE 精英联盟 的。为了解决这一挑战，ChangePilot 利用了 trace 和 CMDB 资源拓扑信息，以关联和聚合应用服务的变更。具体而言，我们利用 trace 分析获取了应用服务的上下游关系，同时通过 CMDB 资源拓扑信息分析得到了应用服务所管理的资源架构，包括存储层（如数据库集群、缓存集群等）、计算层（包括容器、物理机实例）以及网关层等关键资源信息。随后，通过统一的资源标识符进行检索，我们能够有效地聚合变更信息。这种方法使我们能够更全面地了解应用服务的生态系统，包括其上下游关系和底层资源架构。通过整合这些信息，ChangePilot能够追踪并识别变更对整个服务生态系统的潜在影响。这不仅有助于准确定位变更引起的异常，还提供了更深层次的可视化和理解，有助于提高故障排查的效率和准确性。263 网址：SRE-E 微信：SRE 精英联盟 264 网址：SRE-E 微信：SRE 精英联盟 （三）总结及展望（三）总结及展望 经验教训 265 网址：SRE-E 微信：SRE 精英联盟 在变更管理的实践中，我们总结出了五个关键日拱一卒的经验教训：充分设计、找准切入、兼顾效率、保持效用。以下是针对这些教训的优化建议：充分设计：在实施变更管理前，必须进行彻底的规划和设计。这意味着需要确保变更设计的可持续性和兼容性，避免频繁修改导致合作方的抵触。设计阶段应考虑软件的建模标准，确保内部逻辑的变更不会影响外部接口。找准切入：在变更管理的初期实施阶段，应选取高频且容易出错的场景作为切入点，以此构建成功案例并推广。中期阶段，将成功模式推广到整个组织，包括低频但高风险的变更场景。通过展示数据驱动的成效，增强变更方案的吸引力。兼顾效率：在变更过程中，确保不过度干预日常业务和开发工作。通过设置如绿色通道和白名单等机制，优化变更流程，减少对业务运行的影响。其中，绿色通道，主要用于快速止损，仅豁免 1 个小时，即开即生效。而白名单主要用于长时间豁免管控规则，一般用于活动期间的保障场景下一旦出现问题需要快速止损的情况，需要事前提交申请，并审批通过。保持效用：变更管理应注重实际效用而非理论上的改进。避免过度设计检查项，应聚焦于实际需要，确保变更控制的举措既有效又实用。同时，防止在没有明确需求的情况下引入不必要的变更。266 网址：SRE-E 微信：SRE 精英联盟 日拱一卒：持续的投入和改进是确保变更管理成功的关键。应建立长期的变更管理机制，将变更管理的标准和实践融入日常操作，逐步培养组织内对变更管理的认可和依赖。未来展望 愿景：实现 B 站变更防控体系的充分性、高效率和有效性。持续保稳提效，在复杂多变的业务情形下借助数据&智能建立可持续的变更防控机制。4.3.2 携程云平台基础设施变更管理实践携程云平台基础设施变更管理实践 SRE EliteSRE Elite 收录点评收录点评 1，这是一个由混合云 SRE 团队提供的案例，作为基础设施质量的把控者，对变更的计划性和标准作业流程要求严格，对于企业内私有云 SRE 管理团队有一定的参考价值。267 网址：SRE-E 微信：SRE 精英联盟 2，大量使用了 IaC 的方式对基础架构进行管理及变更，其中使用 SaltStack 和 StackStorm 管理配置变更，使用 Kustomize 和Git Workflow 管理多个集群和环境的基础组件配置文件，对公有云资源使用 Terraform 进行管理，实现了全栈 IaC 落地。（一）背景及设计原则（一）背景及设计原则 携程云平台概览携程云平台概览 携程基础设施采用混合云架构，云资源分布在自建数据中心和公有云供应商。携程混合云平台的 IaaS 层提供裸金属管理、虚拟化宿主机（KVM）、以及容器宿主机等多种底层资源类型。其中容器通过 Kubernetes 进行编排和交付。更上一层则是各种业务 PaaS 平 268 网址：SRE-E 微信：SRE 精英联盟 台，诸如在线应用、数据库（DB）、ElasticSearch、Kafka 等服务。在携程的技术架构中，由云技术团队负责主要计算、网络和存储三大资源类型的管理和交付。在计算资源方面，携程云团队管理超过 20 个 Kubernetes 集群，每个集群的节点数控制在 5000 个以下，以减少单一集群故障对整体的影响。在虚拟化技术方案，携程云团队从使用 OpenStack 过渡到 KubeVirt 进行 VM 资源交付，目前运维管理约 3 万台虚拟机实例。网络虚拟化技术方面，携程云团队使用 OpenStack Neutron 和Calico 来管理虚拟机和裸金属服务器的网络。容器网络则主要基于Cilium 和 eBPF 技术。携程存储解决方案在私有云中主要使用Ceph，而公有云存储则采用 S3、OSS 等对象存储。文件存储方面，携程采用 JuiceFS 和 FastDFS 来满足不同的业务需求场景。（二）基础设施变更管理详情（二）基础设施变更管理详情 变更失败主要由两大因素引起：人为因素和流程因素。269 网址：SRE-E 微信：SRE 精英联盟 首先，人为因素并非指操作人员故意造成故障。很多时候，故障是因为变更人员未能遵循既定规范和操作流程，导致变更失败。因此，携程要求变更实施人员在操作之前，自问自答如下三个核心问题，也称为“三步法则”：是否为合适人选：确保变更人员对任务有充分的理解和背景知识，而不仅仅是盲目执行上级的指令。是否具备必要能力：变更人员需评估自己是否有能力设计出完整的变更方案，包括发布计划和应急恢复计划。是否能控制整个任务：在变更过程中可能会遇到意外问题，变更人员需要有能力主导问题的解决和恢复。讨论这三步法则的目的，并不是完全消除人为因素导致的故障，而是为了最大限度减少人为因素的影响。流程因素也极为重要。在设计变更时，应遵循几个基本原则：270 网址：SRE-E 微信：SRE 精英联盟 计划性：技术设施的变更应严格按照计划执行，与普通应用的变更略有不同。灰度原则：灰度执行变更，先小范围后大范围，以控制风险。可回滚性原则：确保每次变更都可以安全回滚至变更前的状态以应对可能的故障。避免循环依赖：变更过程中应避免循环依赖问题。风险评估机制：建立系统的风险评估流程，确保变更的安全性。计划性原则计划性原则 与普通应用的变更相比，基础设施变更应该严格按照计划执行，典型例子如 Kubernetes 4 个月的发布模式，在此参照下，基础架构进行变更前，更应该制定更严格的计划。灰度原则灰度原则 严格按照 Availability Zone(AZ)定义，控制变更的灰度 不同 AZ 的服务，不依赖同一套基础设施服务 控制基础设施变更的爆炸半径 生产不同 AZ 的基础设施变更，时间上必须间隔 1 天 “慢即是快”271 网址：SRE-E 微信：SRE 精英联盟 携程采用了混合云架构，并建设了国内的同城三中心高可用体系。这意味着我们的基础设施变更必须严格遵循三个可用区（AZ）的原则，确保每个 AZ 的服务都具备高可用性。即使一个 AZ 出现故障，也不会影响到其他两个 AZ 的正常运行。此外，为了控制变更的风险范围，每个 AZ 所依赖的基础设施必须是独立的，不能有共享的部分。最关键的一点是，不同 AZ 之间的基础设施变更需要有足够的观察期。携程云团队规定，任何基础设施的变更后，必须至少经过一天的时间来观察其效果。变更后需要经历至少一个流量高峰期来验证变更的稳定性，是否能抗住峰值流量压力。尽管看似放慢了变更速度，实际上这种方法能更有效地确保变更的质量和安全，避免了因急于求成而可能带来的风险。这种做法体现了一个重要原则：慢是快，即通过细致周到的计划和执行来实现更快、更稳定的长期发展。可回滚原则可回滚原则 基础设施变更比较复杂，工程师容易忽略回滚策略 测试环境需要验证回滚步骤是否可执行 部分极端情况，可以将新建集群作为回滚方案 依赖快速构建环境的能力 数据备份 配置备份 典型的回滚策略 272 网址：SRE-E 微信：SRE 精英联盟 代码和配置文件都需要版本管理，杜绝仅回滚镜像 引入中间版本 谨慎删除旧字段 关于变更管理中的可回滚原则，这是一个在实践中经常被忽视的重要方面。在进行变更时，团队会制定一个回滚计划，但仅在测试环境或小范围灰度发布时未发现问题，往往不会去实际验证回滚计划的可行性。因此，携程云团队强调在测试环境中必须验证回滚策略的有效性。在一些极端情况下，比如之前升级 Ceph 集群时遇到的问题，集群无法启动，不得不重建集群并迁移数据，显示出在紧急情况下能够重建整个集群的能力是多么重要。携程云团队推崇代码与配置的分离原则，在进行变更时，尽量避免同时修改代码和配置，避免定位困难。另外，考虑，引入中间版本，在数据库变更中，最佳实践是先添加新字段，迁移数据，然后再删除旧字段，而不是直接修改字段属性。这样做可以减少回滚的复杂性和出错的风险。总之，确保变更可回滚性不仅是为了应对可能的失败，也是确保整个系统可维护性和稳定性的关键措施。通过这些策略，能够更有效地管理技术变更，减少潜在的业务中断风险。杜绝循环依赖杜绝循环依赖 273 网址：SRE-E 微信：SRE 精英联盟 核心基础设施间的依赖需要定期梳理 核心基础设施自愈能力 网络&虚拟化控制器，做到无外部依赖自启动 容易忽略的依赖项:DNS 分布式存储 在管理基础设施时，强调减少循环依赖的重要性，因为这些依赖关系往往会导致系统复杂化和潜在的运维问题。为此，携程云团队定期梳理核心组件的依赖关系，并确保这些关键组件具备自愈能力。特别是在网络和虚拟化控制器这两个方面，历史上曾经经历过断电事件、电力恢复后，理论上业务应该立即回复，但实际上却因为这两个核心组件未能及时启动而导致整个系统无法运作。这一经历强调了底层系统的自主性和弹性的重要性，它们需要能够在没有外部依赖的情况下自启动。此外，在进行技术变更时，经常被忽视的两个关键领域是 DNS和存储。这些系统虽然在日常操作中看似稳定，但在变更过程中，任何对这些系统的忽视都可能导致严重的业务影响。杜绝循环依赖杜绝循环依赖 梳理基础设施管理服务，定义 P0/P1/P2 服务标准 274 网址：SRE-E 微信：SRE 精英联盟 针对 P0 业务，建立定期风险 review 机制，review 内容包括：故障爆炸半径 业务架构 业务部署规范 业务故障预案 针对 P0 业务，进行故障演练，验证是否满足服务 P0 级定义，并建立常态化演练机制 为了确保核心应用和基础设施的稳定性和可靠性，携程云团队建立了一个详细的风险评估机制，并对服务进行了等级划分，包括P0、P1 和 P2 级。这些服务级别的定义基于过去几年中对系统故障影响的分析，其中 P0 级指的是对业务影响最大的系统。对于 P0 级服务实施定期的审查，包括几个关键方面：故障爆炸半径：评估单个故障点对系统的影响范围，确保高可用性，即单个可用区（AZ）的故障不会影响到其他区域。业务架构：分析业务依赖的系统和组件，确保这些依赖项的SLA 也符合高可用要求。部署规范：检查部署的规范性，确保所有操作不会发生预期外的行为和影响。275 网址：SRE-E 微信：SRE 精英联盟 标准操作流程手册（SOP）：经过定期演练的标准操作流程手册SOP，确保应用的所有者或管理者在发生故障时，可以依据 SOP 迅速恢复服务。此外，携程云团队每年会进行实际的突击演练，例如选择性断开一个机房的网络连接，来测试其他机房是否能够独立承担起 100%业务流量。这种演练帮助携程云团队验证系统的实际表现与预期是否一致。除了这些集中演练外，携程云团队还鼓励应用的所有者通过混沌工程的方式，定时注入模拟的网络故障（如断网、丢包、网络延迟增大），不断验证并提升自身应用的韧性，确保真正满足 P0 级服

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Mercer：2023美世高科技互联网行业快速调研报告（22页）.pdf

A business of Marsh McLennanwelcome to brighter2023美美世高科技互世高科技互联联网行网行业业快速调研快速调研2023年2月美世互联网/高科技团队Copyright 2023 Mercer(China)Limited.All rights reserved.2内容概览内容概览 此次调研报告发布于2023年2月15日。数据通过线上问卷收集。共有222家公司参与了本次调研。调研样本主要分布在高科技和互联网行业，涵盖一二线城市。本次报告主要由以下四部分组成：相关概念：1）调薪预算增长是指调薪预算总包的增长，整体调薪预算包括普调预算和晋升调薪预算2）普调（绩效调薪）即针对绩效成绩合格的所有员工进行的调薪，此部分不包含晋升调薪3）员工调薪平均增长是员工基本工资较上一年的实际平均增长比例，员工晋升平均调薪涨幅是晋升的员工的人均薪酬涨幅4）主动离职率=主动离职总人数（全年）/月均人数人才保留人员与编制奖金政策调薪计划与预算Copyright 2023 Mercer(China)Limited.All rights reserved.3二线城市二线城市,22.1%一线城市一线城市,77.9%高科技高科技,48.6%互联网互联网,41.9%其他其他,9.5%调研样本分布情况调研样本分布情况N=222主要城市分布情况主要城市分布情况主要行业分布情况主要行业分布情况*一线城市包括：北京、上海、广州、深圳，其余为二线城市百分比按小数点后一位四舍五入N=222Copyright 2023 Mercer(China)Limited.All rights reserved.442.6%6.5%9.3.6$.1%半导体服务其他软件硬件9.7%9.7%5.4.9%6.5%5.4%7.5%8.6%8.6%1.1#.7%1.1%电子商务互联网传媒互联网教育金融科技门户/搜索/社区其他人工智能/大数据/云计算软件生活服务影视/文化/娱乐游戏智能硬件/智能汽车调研样本分布情况（续）调研样本分布情况（续）高科技行业细分高科技行业细分互联网行业细分互联网行业细分N=93*一线城市包括：北京、上海、广州、深圳，其余为二线城市百分比按小数点后一位四舍五入N=108Copyright 2023 Mercer(China)Limited.All rights reserved.5否否,14.4%是是,85.6%持平持平,52.6%减少减少,34.2%增加增加,13.2%调薪计划与预算调薪计划与预算 12023年是否有年度调薪计划？年是否有年度调薪计划？2023年年的调薪预算比例的调薪预算比例与与2022年相比？年相比？N=222N=190Copyright 2023 Mercer(China)Limited.All rights reserved.65.16.45.16.55.06.15.36.84.15.90.01.02.03.04.05.06.07.08.09.0一线城市一线城市二线城市二线城市互联网互联网高科技高科技其他其他一线城市一线城市二线城市二线城市互联网互联网高科技高科技其他其他调薪计划与预算调薪计划与预算2023年（实际年（实际/预估）调薪预算增长比例预估）调薪预算增长比例不含冻薪（不含冻薪（%）75分位值P7525分位值P25中位值P50Average平均值N=172vs.2022年快速调研结果年快速调研结果*调薪预算增长比例是指调薪预算总包的增长，整体调薪预算包括普调预算和晋升调薪预算整体普调Copyright 2023 Mercer(China)Limited.All rights reserved.7调薪计划与预算调薪计划与预算2023年（实际年（实际/预估）调薪预算增长比例预估）调薪预算增长比例不含冻薪，平均值（不含冻薪，平均值（%）互联网互联网整体普调*未展示的细分行业样本量不足调薪预算增长比例是指调薪预算总包的增长，整体调薪预算包括普调预算和晋升调薪预算N=675.04.05.84.07.05.05.55.76.16.25.64.86.05.58.55.37.06.70.01.02.03.04.05.06.07.08.09.0互联网互联网行业整体行业整体电子商务电子商务互联网传媒互联网传媒互联网教育互联网教育金融科技金融科技门户门户/搜索搜索/社区社区人工智能人工智能/大数据大数据/云计算云计算软件软件生活服务生活服务游戏游戏Copyright 2023 Mercer(China)Limited.All rights reserved.8调薪计划与预算调薪计划与预算2023年（实际年（实际/预估）调薪预算增长比例预估）调薪预算增长比例不含冻薪，平均值（不含冻薪，平均值（%）高科技高科技整体普调N=865.36.25.24.54.86.06.87.97.15.55.87.60.01.02.03.04.05.06.07.08.09.0高科技行业整体高科技行业整体半导体半导体硬件硬件软件软件服务服务其他其他*调薪预算增长比例是指调薪预算总包的增长，整体调薪预算包括普调预算和晋升调薪预算Copyright 2023 Mercer(China)Limited.All rights reserved.9调薪计划与预算调薪计划与预算 12023年（实际年（实际/预估）员工调薪平均增长比例（普调）预估）员工调薪平均增长比例（普调）不含冻薪，平均值（不含冻薪，平均值（%）N=61N=90互联网互联网高科技高科技*未展示的细分行业样本量不足*员工调薪平均增长比例（普调）为享有普调的员工的人均涨幅，而非普调预算比例6.14.05.56.07.85.07.05.06.56.70.01.02.03.04.05.06.07.08.09.06.26.66.05.56.07.30.01.02.03.04.05.06.07.08.0高科技行业整体高科技行业整体半导体半导体硬件硬件软件软件服务服务其他其他Copyright 2023 Mercer(China)Limited.All rights reserved.1012.512.113.611.011.512.012.513.013.514.0高科技高科技互联网互联网其他其他调薪计划与预算调薪计划与预算 12023年年（实际（实际/预估预估）晋升）晋升员工员工占全体员工数量的比例占全体员工数量的比例平均值（平均值（%）2023年年（实际（实际/预估）员工晋升平均调薪涨预估）员工晋升平均调薪涨幅（幅（%）N=180N=17575分位值P7525分位值P25中位值P50Average平均值13.0 13.9 15.6 0.05.010.015.020.025.0高科技高科技互联网互联网其他其他*员工晋升平均调薪涨幅是晋升的员工的人均薪酬涨幅Copyright 2023 Mercer(China)Limited.All rights reserved.113.1%1.0%8.3%6.3%4.2!.9%4.2%6.3B.7.7%5.2.5%0.0.0 .00.0.0P.0月月11月月10月月9月月8月月7月月6月月5月月4月月3月月2月月1月月2.7%2.7(.0%8.0%6.7.7%9.3%6.7D.0.7%9.3%8.0%0.0.0 .00.0.0P.0月月11月月10月月9月月8月月7月月6月月5月月4月月3月月2月月1月月调薪计划与预算调薪计划与预算 1调薪时间调薪时间互联网互联网高科技高科技其他其他行业行业N=75N=9610.5%0.0%5.3.5%0.0!.1%5.3%5.3G.4.5%5.3.8%0.0.0 .00.0.0P.0月月11月月10月月9月月8月月7月月6月月5月月4月月3月月2月月1月月N=19Copyright 2023 Mercer(China)Limited.All rights reserved.12奖金政策奖金政策年终奖相当于月度基本工资的倍数（绩效达标员工）年终奖相当于月度基本工资的倍数（绩效达标员工）平均值平均值N=105互联网互联网高科技高科技N=89*其他行业年终奖相当于月度基本工资倍数平均值为其他行业年终奖相当于月度基本工资倍数平均值为2.1未展示的细分行业样本量不足2.11.82.31.51.92.22.72.12.12.12.00.00.51.01.52.02.53.0互联网互联网行业整体行业整体电子商务电子商务 互联网传媒互联网传媒互联网教育互联网教育 金融科技金融科技门户门户/搜索搜索/社区社区人工智能人工智能/大数据大数据/云计算云计算软件软件生活服务生活服务游戏游戏其他其他2.52.62.42.32.52.62.02.12.22.32.42.52.62.7高科技高科技行业整体行业整体半导体半导体硬件硬件软件软件服务服务其他其他Copyright 2023 Mercer(China)Limited.All rights reserved.13奖金政策奖金政策年终奖发放时间年终奖发放时间N=93N=108N=21互联网互联网高科技高科技其他其他行业行业5.6%1.9%0.9%1.9%6.5%1.9.6.8.84.3%0.0.0 .00.0.0月月11月月10月月9月月8月月7月月6月月5月月4月月3月月2月月1月月2.2%1.1%1.1%1.1%4.3.1 .4.9A.9%0.0.0 .00.0.0P.0月月11月月10月月9月月8月月7月月6月月5月月4月月3月月2月月1月月4.8%4.8%9.5%9.5.0%9.5B.9%0.0.0 .00.0.0P.0月月11月月10月月9月月8月月7月月6月月5月月4月月3月月2月月1月月Copyright 2023 Mercer(China)Limited.All rights reserved.14奖金政策奖金政策除绩效奖金外，提供哪些额外奖金？除绩效奖金外，提供哪些额外奖金？Copyright 2023 Mercer(China)Limited.All rights reserved.15人员与编制人员与编制2022全年主动离职率全年主动离职率平均值（平均值（%）N=220试用期主动离职率（试用期主动离职率（%）互联网：互联网：14.5高科技：高科技：8.3其他：其他：5.518.510.49.519.112.815.012.68.69.49.013.55.13.63.46.20.05.010.015.020.025.0整体整体技术技术职能职能销售销售非销售非销售互联网互联网高科技高科技其他其他Copyright 2023 Mercer(China)Limited.All rights reserved.16保持不变保持不变,50.0%减少减少,14.4%增加增加,35.6%Total保持不变保持不变减少减少增加增加人员与编制人员与编制2023年人员编制情况？年人员编制情况？计划计划增加增加序列序列*研发/技术产品运营计划计划减少减少序列序列*全部销售/职能/技术产品N=222*按照出现频次列举前三Copyright 2023 Mercer(China)Limited.All rights reserved.17人员与编制人员与编制2023年是否有裁员计划？年是否有裁员计划？2023年是否冻结招聘？年是否冻结招聘？N=222N=222否否,82.0%是是,18.0%否否,84.7%是是,15.3%Copyright 2023 Mercer(China)Limited.All rights reserved.18人才保留人才保留 1参调公司常用的人才保留措施参调公司常用的人才保留措施Copyright 2023 Mercer(China)Limited.All rights reserved.19参与调研企业参与调研企业-高科技（高科技（108）AltairSLB湖北江城芯片中试服务有限公司上海龙旗科技股份有限公司AMD(China)Co.,LtdTeradyne(Shanghai)Co.,Ltd.湖南中科星城石墨有限公司上海凸版光掩模有限公司AmlogicTSMC华硕上海矽睿科技股份有限公司ASMLUT斯达康通讯有限公司华宇万户医疗科技（上海）有限公司深圳复临信息科技有限公司BarcoWestern Digital惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司深圳慧能泰半导体科技有限公司Best Buy(Asia Pacific)Limited爱驰汽车(上海)有限公司货讯通（科技）珠海有限公司深圳晶泰科技有限公司Bitdeer爱德万测试（中国）管理有限公司记忆科技深圳麦克韦尔科技有限公司BOE安捷利美维电子（厦门）有限责任公司晋华深圳赛意法微电子有限公司Bruker安科思软件（成都）有限公司科大讯飞股份有限公司深圳市法本信息技术股份有限公司Casa北京根网科技有限公司科沃斯家用机器人有限公司深圳市华宝新能源股份有限公司Cree北京嘉楠捷思信息技术有限公司旷视科技思瑞浦Ericsson北京京仪自动化装备技术股份有限公司联想凌拓苏州纳芯微电子股份有限公司Glory Global Solutions北京西云数据科技有限公司民航数据通信有限责任公司燧原科技Graphcore北京行易道科技有限公司茉丽特科技（深圳）有限公司索尼（中国）有限公司IPG村田（中国）投资有限公司纳思达股份有限公司台积电(中国)有限公司JCET达索析统（上海）信息技术有限公司努比亚通锐微Lenovo大联大欧姆龙电子部件贸易（上海）有限公司维宏股份Lumentum德州仪器半导体技术（上海）有限公司沛顿科技（深圳）有限公司伟创力Micron地平线秦淮数据文晔科技MTS鼎捷软件股份有限公司日电（中国）有限公司西安紫光国芯半导体有限公司Nexperia China东莞新科容知日新新华三NVIDIA方正电子赛米控电子（珠海）有限公司友邦资讯onsemi广东人工智能与先进计算研究院厦门半导体工业技术研发有限公司友达光电（厦门）有限公司OSRAM Asia Pacific Management Company广州滴普科技有限公司厦门美日丰创光罩有限公司兆易创新panduit广州视琨电子科技有限公司厦门天马显示科技智莱科技PCCW杭州宏杉科技股份有限公司杉金光电（广州）中企网络通信技术有限公司广州分公司Renesas Electronics(Shanghai)Co.,Ltd.禾多商米科技珠海思开达技术有限公司Copyright 2023 Mercer(China)Limited.All rights reserved.20参与调研企业参与调研企业-互联网（互联网（93）36氪北京永航科技有限公司乐元素微软移动联新互联网服务有限公司37互娱北京正和岛信息科技有限公司连连喜马拉雅58北京转转精神科技有限公司联仁健康小满科技Abakus Technology哔哩哔哩猫眼娱乐洋葱学园advance畅游梅沙科技易车CCP Games Shanghai滴滴茉莉数科集团呦尔哈Cider 丁香园汽车之家游族eyebuydirect东方购物厦门海豹他趣信息技术股份有限公司掌趣科技FITURE凤凰网厦门铃盛软件有限公司值得买科技Green Dot Shanghai福建百思奇智能科技有限公司上海宝尊电子商务有限公司中交车旺HUYA福昕软件上海朝阳永续信息技术股份有限公司中能融合Keep福州天盟数码有限公司上海梦求网络科技有限公司自如KRAFTON高途集团上海数禾信息科技有限公司Mininglamp瓜子二手车上海栈道信息科技有限公司mobvista怪兽充电上海纵游网络技术有限公司ONEMT（龙腾）广州库洛深圳市能者物流有限公司oTMS广州细刻网络科技有限公司水滴SOHU国铁吉讯搜款网VVICSupercell杭州艾柯赛斯品牌管理有限公司拓维信息YY杭州小电科技股份有限公司太平洋网络爱问医联科技深圳有限公司好未来腾云天宇爱医舟科技嘉银金科挖财网络技术有限公司北京畅游时空软件技术有限公司快跑软件（北京）有限公司完美世界股份有限公司北京欢忻网络蓝深科技王牌游戏北京精娱数据科技有限公司老虎国际网龙网络公司北京快乐茄信息技术有限公司乐玩新大地（北京）科技有限公司网易北京小冰红棉科技有限公司乐信微财数科Copyright 2023 Mercer(China)Limited.All rights reserved.21参与调研企业参与调研企业-其他行业（其他行业（21）Boeing China Capgemini Business Services(China)Ltd.HGShanghai Senpei Information Technology Co.,LtdTGI TechnologyViatris北京赛安捷贸易有限公司北京英创汇智科技有限公司创客工场东莞亨丰电子有限公司广东万和新电气股份有限公司华大立维腾宁德新能源科技有限公司清源科技股份有限公司厦门骁科码生物科技有限公司上海晨光文具股份有限公司上海索广映像有限公司中宝华南电子（佛山）有限公司中山世达模型制造有限公司珠海创机精密工业有限公司

2024-09-02 22页 5星级

北京互联网法院：2024北京互联网法院服务保障新质生产力十大典型案例（28页）.pdf

北京互联网法院北京互联网法院服务保障新质生产力服务保障新质生产力十大典型案例十大典型案例2024 年年 8 月月 26 日日2案例一：AI文生图著作权侵权案：人工智能生成内容的法律属性及权利归属的认定李某某诉刘某某侵害作品署名权和信息网络传播权纠纷案【典型意义】本案明确人利用人工智能生成的内容，若符合作品的定义，则应被认定为作品，受到著作权法保护。同时人工智能生成内容若体现出使用者的独创性智力投入，则相关著作权一般应归属于人工智能使用者。本案在坚守著作权法基本原理的同时，打破“人工智能生成内容不属于人类创作”的一般观点，根据具体案件事实进行法律分析，在既有法律框架下，契合技术和产业实际，提出解决方案，对之后的人工智能生成内容知识产权的司法保护作出了有益探索，入选“2024 中国数字经济发展与法治建设十个重大影响力事件”“2023 中国法治实施十大事件”等。【基本案情】原告使用开源软件 Stable Diffusion，通过输入正向、反向提示词，设置迭代步数、图片高度、提示词引导系数以及随机数种子等操作生成涉案图片后发布在小红书平台。被告在百家号发布文章，文章配图使用了涉案图片。原告认为被告未经许可使用图片，且截去了原告在小红书平台的署名水3印，使得相关用户误认为被告为该作品的作者，严重侵犯了原告享有的署名权及信息网络传播权，遂诉至法院要求公开赔礼道歉、赔偿经济损失等。被告答辩称不确定原告是否享有涉案图片的权利，被告所发布主要内容为原创诗文，而非涉案图片，且没有商业用途，不具有侵权故意。【裁判要点】一、涉案图片符合作品的定义，属于作品中华人民共和国著作权法（以下简称著作权法）第三条规定：“本法所称的作品，是指文学、艺术和科学领域内具有独创性并能以一定形式表现的智力成果。”根据上述规定，审查原告主张著作权的客体是否构成作品，需要考虑如下要件：1.是否属于文学、艺术和科学领域内；2.是否具有独创性；3.是否具有一定的表现形式；4.是否属于智力成果。从涉案图片的外观上来看，其与通常人们见到的照片、绘画无异，显然属于艺术领域，且具有一定的表现形式。涉案图片系原告利用生成式人工智能技术生成的，从原告构思涉案图片起，到最终选定涉案图片止，原告进行了一定的智力投入，比如设计人物的呈现方式、选择提示词、安排提示词的顺序、设置相关的参数、选定哪个图片符合预期等。涉案图片体现了原告的智力投入，故涉案图片具备“智力成果”要件。从涉案图片本身来看，体现出了与在先作品存在可以识别的差异性。从涉案图片生成过程来看，原告对于人物及其呈现方式等画面元素通过提示词进行了设计，对于画面布局4构图等通过参数进行了设置，体现了原告的选择和安排。另一方面，原告通过输入提示词、设置相关参数，获得了第一张图片后，其继续增加提示词、修改参数，不断调整修正，最终获得涉案图片，这一调整修正过程亦体现了原告的审美选择和个性判断。在无相反证据的情况下，可以认定涉案图片由原告独立完成，体现出了原告的个性化表达，故涉案图片具备“独创性”要件。涉案图片是以线条、色彩构成的有审美意义的平面造型艺术作品，属于美术作品，受到著作权法的保护。二、李某某是涉案图片的作者，享有涉案图片的著作权就涉案作品的权利归属而言，著作权法规定，作者限于自然人、法人或非法人组织，因此人工智能模型本身无法成为我国著作权法上的作者。原告根据需要对涉案人工智能模型进行相关设置，并最终选定涉案图片的人，涉案图片是基于原告的智力投入直接产生，且体现出原告的个性化表达，故原告是涉案图片的作者，享有涉案图片的著作权。三、刘某某侵害李某某享有的权利，应当承担侵权责任被告未经许可，使用涉案图片作为配图并发布在自己的账号中，使公众可以在其选定的时间和地点获得涉案图片，侵害了原告就涉案图片享有的信息网络传播权。此外，被告将涉案图片进行去除署名水印的处理，侵害了原告的署名权，应当承担侵权责任。【裁判结果】被告向原告李某某赔礼道歉，赔偿原告李某某经济损失5500 元。宣判后双方均未提出上诉。案例二：NFT数字藏品著作权侵权案：未获著作权人授权展示、销售NFT数字藏品构成侵权范某诉某网络科技有限公司、王某某侵害著作权纠纷案【典型意义】本案明确未经许可以出售 NFT 数字藏品为目的展示、传播作品，构成对他人信息网络传播权的侵害。本案审理对于在 NFT 数字藏品交易领域加强著作权保护，规范相应市场主体行为，维护良好交易秩序具有积极意义。本案入选北京法院 2023 年度知识产权司法保护十大案例。【基本案情】原告范某是涉案美术作品贾岛诗意的作者和著作权人。2022 年 4 月 29 日，被告某网络科技有限公司在其开发、运营的“某某元宇宙”手机软件上销售涉案美术作品的 NFT数字藏品，在商品详情页面上部、“藏品故事”部分的上部以及“作品细节”部分，展示了涉案美术作品的全部或部分内容。涉案数字藏品上架数量为 10000 份，销售单价为 39.9 元，实际销售数量为 8289 份。支付完成后，在订单页面亦展示有涉案美术作品。经勘验，涉案软件与 NFT 交易平台并未发生关联，涉案6数字藏品的购买者信息并不会被写入区块链上的智能合约中。原告范某主张前述行为侵害了其对涉案美术作品的复制权、发行权以及信息网络传播权。【裁判要点】未经许可以出售 NFT 数字藏品为目的展示、传播作品，构成对他人信息网络传播权的侵害根据相关规定，发行权，即以出售或者赠与方式向公众提供作品的原件或者复制件的权利。信息网络传播权，即以有线或者无线方式向公众提供，使公众可以在其选定的时间和地点获得作品的权利。根据本案查明的事实，虽然从用户感知的角度来看，涉案软件中所谓出售数字藏品的过程是其浏览、选择、支付、购买数字藏品的过程，但这一过程实质上并未与 NFT 交易平台或区块链发生关联，而仅仅是被告通过将涉案美术作品的数字复制件上传至其服务器中，将涉案美术作品置于信息网络中向用户进行展示的过程。在这一过程中，用户不论是在涉案软件首页、商品详情页、支付页面等处浏览的涉案美术作品，还是在其购买所谓数字藏品后在其账户中获得的涉案美术作品，均指向存储于被告服务器中的涉案美术作品的数字复制件，并不包含涉案美术作品复制件的转让或者赠与行为，未落入发行权的控制范畴，未侵害原告的发行权。被告在涉案软件出售涉案数字藏品时，曾将涉案美术作品的复制件从涉案软件后台上传至其服务器，网络用户登录涉案软件首页即可查看涉案美术作品。此外，在商品详情页7面、支付页面以及订单详情页面等处也均显示有涉案美术作品。虽然被告辩称其仅在特定期间将涉案数字藏品出售给有限的网络用户，且售卖结束后，除购买者之外的网络用户并不能任意获得涉案美术作品。但被告前述上传涉案美术作品复制件的行为，已使得涉案美术作品处于为公众所知的状态。在涉案数字藏品销售期间，网络用户只要登录涉案软件，即可在线浏览涉案美术作品，且实际已有相当数量的网络用户以购买数字藏品的方式接触到了涉案美术作品。故涉案行为应当落入信息网络传播权的控制范围，构成对原告信息网络传播权的侵害。此外，被告将涉案美术作品复制到其服务器中的行为，构成对涉案美术作品的复制。但该复制行为是其后续信息网络传播行为必要步骤，无需单独评价，故对原告关于被告侵害其复制权的主张，不再予以支持。【裁判结果】被告某网络科技有限公司、被告王某某连带赔偿原告范曾经济损失 330731.1 元、合理开支 20000 元。被告某网络科技有限公司、被告王某某不服一审判决，提起上诉。二审法院驳回上诉，维持原判。案例三：全国首例“车联网”著作权侵权案：车机系统提供方与作品提供方以分工合作的形式实施著作权侵权行为构成共同侵权某计算机系统有限公司等诉某科技有限公司等侵害作8品信息网络传播权纠纷案【典型意义】本案是全国首例涉“车联网”著作权侵权案件，明确认定车机系统提供方参与并提供车载视频播放应用软件内容定制并提供付费会员套餐服务，与作品提供方以分工合作的形式实施著作权侵权行为，构成共同侵权。本案为涉“车联网”著作权案件的审理提供了有益参考，也为涉“物联网”等新场景下的著作权案件的审理供给了借鉴思路，有利于引导各方在智能网联发展中加强知识产权保护，助推数字经济健康发展，入选“2024 智联网汽车产业知识产权十大案例”。【基本案情】原告某计算机系统有限公司、某科技（北京）有限公司主张被告某科技有限公司、某新能源投资有限公司、某车联网科技有限公司未经许可，在某品牌汽车上的某视频车载应用提供涉案作品侵犯了原告的信息网络传播权。被告北京某科技有限公司（以下称“某公司”）辩称相关视频系由用户上传，其行为不构成侵权；被告肇庆某新能源投资有限公司辩称其系某品牌汽车的生产制造商，与案件无关；被告广州某车联网科技有限公司辩称其仅向某品牌汽车车主提供车载移动互联网和某视频应用的下载服务，无法控制作品提供行为且已尽到合理注意义务，不应承担责任。法院经审理查明，某公司将侵权视频置于某视频车载端应用的网络服务器中向用户提供。广州某车联网科技有限公9司系某品牌汽车的车载系统和应用管理服务的提供方，某品牌汽车车载端用户登录专有账号，才能使用某品牌汽车车载系统和应用的相关服务。广州某车联网科技有限公司与某公司合作，负责某品牌汽车车载系统中某视频车载端应用的上线、展示、推广，同时，广州某车联网科技有限公司提供了某视频车载端应用会员套餐服务，并进行收款。【裁判要点】某公司将侵权视频置于某视频车载端应用的网络服务器中向用户提供，侵犯了原告对涉案作品享有的信息网络传播权。某车联网科技有限公司系某品牌汽车的车载系统和应用管理服务的提供方，某品牌汽车车载端用户登录专有账号，才能使用某品牌汽车车载系统和应用的相关服务。某车联网科技有限公司与某公司合作，负责某品牌汽车车载系统中某视频车载端应用的上线、展示、推广，同时，某车联网科技有限公司提供了某视频车载端应用会员套餐服务，并进行收款。某车联网科技有限公司作为涉案作品提供行为的参与者、获益者，与某公司构成共同侵权，应与某公司承担连带责任。肇庆某新能源投资有限公司作为汽车硬件制造商，未直接参与内容提供，依法无须承担著作权侵权责任。【裁判结果】被告某科技有限公司、某车联网科技有限公司共同赔偿原告某计算机系统有限公司、某科技（北京）有限公司的经济损失及合理开支合计 500 000 元。一审判决后，双方均未上诉。10案例四：涉数据知识产权登记证效力认定案：法院首次确认登记证对数据集合的证明效力某科技股份公司诉某科技有限公司著作权侵权及不正当竞争纠纷案【典型意义】本案是全国首个涉 数据知识产权登记证 效力认定案，首次在司法裁判中确认数据知识产权登记证对数据持有的证明效力，即数据知识产权登记可以作为原告享有数据财产权益的初步证据，也可以作为其数据收集行为或数据合法性来源的初步证据，为我国数据知识产权登记实践提供了有力司法支撑，也为数据产品转化为数据资产提供了有益探索。【基本案情】原告某科技股份公司为专业从事人工智能领域数据服务的科技创新企业，花费大量人力财力录制了 1505 小时普通话收集采集语音数据（以下简称案涉数据集）。2021 年，原告发现同样从事人工智能领域数据服务的被告非法获取该数据并在其官方网站向公众传播该数据，允许网络用户随意下载，原告认为：第一，原告是案涉数据集的首次制作人和合法权利人，原告公司依法享有数据权益。虽然数据权益保护制度尚不完善，但数据权益是明确应当予以保护的民事11权益。第二，被告与原告同属数据处理行业从业者，均经营向第三方提供数据业务，有竞争关系，被告通过网络实施非法获取、复制、传播案涉数据等侵权行为，且主观存在过错及恶意，被告应承担相应法律责任。案涉数据属于原告商业秘密，被告非法获取、使用、向他人提供案涉数据构成反不正当竞争法第九条“经营者不得实施下列侵犯商业秘密的行为”的不正当竞争行为。被告某科技有限公司辩称，第一，涉案 aidatatang200zh数据集已于 2019 年 6 月 4 日在 Github 网站开源而丧失秘密性，被告对 aidatatang200zh 的传播具有合法来源，且依法遵循了开源许可协议，已公开数据不属于商业秘密。第二，原告诉请保护的数据财产权益并无法律依据。民法典第 127 条仅仅是引致性条款，并没有规定数据权属如何确定，也没有承认原告所谓数据权益的内涵外延及所享有的权能。现有法律并未对数据提供民事权利保护，且在商业秘密不能认定的基础上，aidatatang200zh 在内容的选择 编排上又缺乏独创性不构成汇编作品，故涉案 200 小时数据集不能据此享有数据权益。第三，原告未能证明其收集的敏感个人信息（声纹）取得了单独同意，应当认定为收集的数据不合法。第四，原告仅提供向上海理工大学及米哈游公司转售证据而未能提供就转售取得个人单独同意的证据违反了个人信息保护法的相关规定，该交易系违法交易，因此其诉请利益不具有交易价值。第五，原告所谓其享有权益的 aidatatang1505zh 与被告传播的 aidatatang200zh 指向的对象不同，原告也未能证12明两者中的内容一致或存在相似度。第六，被告未侵害原告公司交易机会，不会获得任何商业利益，被诉行为不构成不正当竞争。【裁判要点】原告主张已经对案涉数据进行了去标识化处理，案涉数据无法识别到被采集者个人，即仅拥有案涉数据难以对被采集人个人造成实际损害。在无相反证据的情况下，可以认定原告收集语音数据的行为符合法律规定；原告提交的数据知识产权登记证，能够证明涉数据集系由原告收集且持有，即数据知识产权登记可以作为原告享有数据财产权益的初步证据，也可以作为其数据收集行为或数据合法性来源的初步证据。被告作为一家提供数据存储、标注、训练服务的科技公司，直接将案涉数据集的子集 aidatatang200zh 作为其官网数据产品的服务内容向网络用户披露并提供下载链接使用，违反了数据服务行业诚信原则和商业道德，损害了原告的合法权益及消费者利益，扰乱了数据服务市场竞争秩序。【裁判结果】被告赔偿原告经济损失 100 000 元和合理维权支出2300 元。宣判后，被告不服一审判决提出上诉，二审驳回上诉，维持原判。案例五：13游戏道具财产权案：网络游戏道具可以作为网络虚拟财产予以保护成某某诉某科技有限公司网络侵权责任案【典型意义】本案明确了在法律没有特别规定时，网络虚拟财产的侵权责任亦应适用过错责任原则，损害赔偿数额亦应以“填平”损失为原则，进一步提出了根据网络游戏道具的获得方式确定损害赔偿数额这一可操作性的标准，为类似案件的审理提供了指引。本案进一步细化了网络虚拟财产司法保护的规则，有助于保护游戏用户的合法权益，有利于保障游戏产业和数字经济的健康发展，获评 2022 年十大网络治理司法案件。【基本案情】某科技有限公司为刀剑神域：黑衣剑士（以下简称“黑衣剑士”）网络游戏的运营商，成某某为该网络游戏玩家。成某某拥有黑衣剑士两个游戏账号，即 TT 玩 平台账号和华为应用市场账号，且其分别给两个游戏账号累计充值294888 元和 132977.43 元。某科技有限公司于 2019 年 10 月31 日发布停运公告说明，并公布补偿方案：提供某科技有限公司旗下其他网络游戏以供游戏转移，并给予黑衣剑士网络游戏玩家历史充值总额的 5%绑定元宝作为补偿。成某某作为涉案网络游戏的玩家，在该款游戏中达到一定的成就和“身份地位”，得到相应的钻石、饰品、装备等。原告14成某某主张因某科技有限公司终止运营游戏且公布补偿方案显失公允，致使原告在该款网络游戏中的虚拟人物身份和成就永久灭失，造成原告极大经济损失和精神痛苦，被告理应赔偿损失。某科技有限公司辩称：1.成某某并非涉案 TT 玩 平台账号的实名注册人，无权提起本诉，法院应依法裁定驳回起诉；2.即使成某某主体适格，但成某某不存在任何尚未使用的游戏虚拟货币，被告无需返还；3.对于升级造成的损失，被告已经实际补偿完毕；4.对于成某某所主张的游戏道具并非尚未失效的服务，价值计算无合理依据，被告无需赔偿；5.成某某主张的精神损害赔偿仅限于人身权和人格权的侵权赔偿，在本案中并不适用；6.被告终止网络服务运营并无过错，无需承担侵权责任。【裁判要点】首先，成某某有权对 TT 玩 平台的账号主张权利。虽然TT 玩 平台账号的实名注册人非成某某本人，但经查证，该账号绑定的手机号码为成某某本人手机号码，案外人周某亦出具相关情况说明，足以证明成某某是该账号的实际使用人，因此成某某有权对该账号主张相应权利。其次，某科技有限公司将涉案游戏停止运营构成侵权行为。第一，成某某主张的游戏财产可作为网络虚拟财产，依法予以保护。中华人民共和国民法典第一百二十七条规定，网络虚拟财产依法受到保护。网络游戏中具有财产利益属性的游戏道具，属于网络虚拟财产，应当获得法律的保护。15本案中成某某主张的游戏财产主要指游戏货币以及游戏道具，前者属于充值类虚拟财产，由法定货币购得，后者属于非充值类虚拟财产，由玩家花费时间及精力获得，二者均具有财产利益属性，应依法予以保护。第二，某科技有限公司具有过错。某科技有限公司作为涉案游戏的运营开发商，于2019 年 12 月 31 日作出停止运营决定，造成了成某某涉案游戏账户内相关网络虚拟财产的灭失。某公司处分上述财产时，既没有法定的权利，也没有成某某约定的同意，主观上存在过错，应当承担赔偿损失等侵权责任。因此，某科技有限公司应当赔偿涉案游戏停止运营时剩余的游戏货币所对应的人民币金额，并对游戏停止运营时剩余的游戏道具依据法院酌定赔偿；因游戏升级所造成的损失被告已通过补发相关游戏货币予以全部赔偿，相关主张缺乏根据，不予支持；关于精神损害赔偿的主张，因原告人身权益未受到严重精神损害、涉案网络游戏虚拟财产亦不属于成某某具有人身意义的特定物，该主张缺乏依据，不予支持。【裁判结果】被告某科技有限公司赔偿原告成某某 36257 元及利息。案例六：“AI陪伴”案：未经同意创造以自然人的AI形象构成对人格权的侵害何某诉某科技公司网络侵权责任纠纷案16【典型意义】本案明确自然人的人格权及于其虚拟形象，未经许可擅自创设、使用自然人虚拟形象的，构成对自然人人格权的侵害；网络服务提供者通过算法设计实质参与了侵权内容的生成和提供，应按照内容服务提供者承担侵权责任。本案对加强人格权保护具有重要意义，入选最高人民法院“民法典颁布后人格权司法保护典型民事案例”、北京法院参阅案例。【基本案情】某科技公司是某款手机记账软件的开发运营者，用户在该软件中可自行创设“AI 陪伴者”，设置陪伴者的名称、头像，设置与该陪伴者的人物关系（如男女朋友、兄妹、母子等）。何某系公众人物，知名度较高，在该款软件中被大量用户设置为陪伴人物。用户在设置“何某”为陪伴人物时，上传了大量何某的肖像图片设置人物头像，同时设置了人物关系。某科技公司通过聚类算法，将陪伴者“何某”按身份分类，并以协同推荐算法向其他用户推介该角色。为了使 AI 角色更加拟人化，某科技公司还为 AI 角色提供了“调教”算法机制，即用户上传各类文字、肖像图片、动态表情等互动语料，部分用户参与审核，某科技公司使用人工智能筛选、分类，形成人物语料。用户和该软件为“何某”制作了人物语料，并加入了系统推送，通过智能算法或 AI 自动回复，该软件可以根据话题类别、角色的人设特点等，在“何某”与用户的对话中向用户推送与其有关的“肖像表情包”和“撩人情话”，营造出17与其真人真实互动的使用体验。【裁判要点】一、被告因算法应用应被认定为网络服务提供者某科技公司应被认定为网络内容服务提供者。案涉软件的服务与技术服务存在本质不同，某科技公司并非提供简单的内容上传“通道”服务，而是通过规则设定、算法设计，组织、鼓励用户形成侵权素材，与其共同创设虚拟形象，并使用到用户服务中。在此情形下，虽然具体图文由用户上传，但某科技公司的产品设计和算法应用鼓励、组织了案涉虚拟形象的创设，直接决定了软件核心功能的实现，某科技公司不再是中立的技术服务提供者，而应作为网络内容服务提供者承担侵权责任。同时，本案若只局限于技术服务的角度，将不利于权利保护及网络治理。案涉软件实际上构成对于何某人格形象的整体性虚拟化使用，对于可能涉及侵权的内容，某科技公司相比于普通用户获得授权的可能性更大，其商业化使用应当获得权利人的许可，如果仅仅从技术服务的角度评价某科技公司的行为，不利于人格权益保护和网络空间治理。二、被告的行为侵犯了何某肖像权、姓名权、一般人格权在某科技公司的规则设定和算法设计下，用户使用何某的姓名、肖像创设虚拟人物，制作互动语料素材，实际上是将何某的姓名、肖像、人格特点等综合而成的整体形象投射18到虚拟角色上，形成了何某的虚拟形象，是对包含何某肖像、姓名的整体人格形象的使用。本案中，肖像、姓名是何某整体形象利用的重要部分。某科技公司商业化使用何某姓名、肖像的行为并未获得何某的许可，故构成对何某姓名权、肖像权的侵害。同时，被告行为也侵犯了何某的一般人格权。首先，具体人格权无法完整涵盖案涉软件使用的人格利益。案涉软件将何某的姓名、肖像、性格特征、人格特点等综合而成的整体形象投射到 AI 角色上，并且让用户可以与该角色设置虚拟身份关系，这是对何某整体形象和人格表征的利用，肖像权、姓名权的人格利益无法完整涵盖。其次，未被涵盖的人格利益属于一般人格利益。案涉软件使得 AI 角色与真实自然人高度关联，容易让用户产生一种与何某真实互动的情感体验。同时，案涉软件的功能设置还涉及了何某自由决定其人格要素如何被使用的范畴，涉及了何某的人格尊严，构成对何某一般人格权益的侵害。例如，案涉软件使得用户可以任意设置与“何某”之间的亲密关系，并在对话在设置“爱你”“抱抱”等亲密对话标签。更为显著的是，案涉软件将创作语料的功能称之为体现不对等关系的“调教”一词。再次，尽管何某作为公众人物，人格利益应受到一定限缩，但是某科技公司和用户的行为明显超过了合理的限度。某科技公司未经许可，利用案涉软件对何某的人格表征进行了系统性功能设计和商业化利用；用户在此过程中与虚拟人物的互动又明显区别于开放平台中偶发轻微亲密性或贬损性言论，19因此某科技公司与用户构成对何某一般人格权的共同侵权。【裁判结果】被告向原告公开赔礼道歉，赔偿原告精神损失 20 000元，经济损失（含合理维权支出）183 000 元。被告不服一审判决提起上诉，后撤回上诉，一审判决生效。案例七：AI生成声音侵权案：自然人声音权益可及于AI生成声音殷某某诉某智能科技公司等人格权侵权案【典型意义】本案明确声音作为一种人格权益，具有人身专属性，自然人声音权益及于利用人工智能合成的声音，对录音制品的授权并不意味着对声音 AI 化的授权，未经权利人许可，擅自使用或许可他人使用录音制品中的声音构成侵权。本案裁判结果在保护自然人声音权益与引导 AI 技术向善发展等方面具有重大积极意义，有助于推动声音权益保护工作进一步20发展。【基本案情】原告殷某某是一名配音演员，其经朋友告知，发现他人利用其配音制作的作品在多个知名 APP 广泛流传。经声音筛选和溯源，发现上述作品中的声音来自于被告一某智能科技公司运营的平台中的文本转语音产品。原告曾接受被告二某文化传媒公司的委托录制录音制品，被告二为录音制品的著作权人。后被告二将原告为其录制的录音制品的音频提供给被告三某软件公司。被告三仅以原告录制的一部录音制品作为素材进行 AI 化处理，生成了涉案文本转语音产品并在被告四某网络科技公司运营的云服务平台对外出售。被告一某智能科技公司与被告五某科技发展公司签订在线服务买卖合同，由被告五向被告三下单采购，其中包括了涉案文本转语音产品。被告一某智能科技公司采取应用程序接口形式，在未经技术处理的情况下，直接调取并生成文本转语音产品在其平台中使用。原告主张，被告的行为已经严重侵犯了原告的声音权益，被告一某智能科技公司、被告三某软件公司应立即停止侵权、赔礼道歉，五被告应当赔偿原告经济损失、精神损失。【裁判要点】一、原告声音权益及于涉案 AI 声音自然人声音以声纹、音色、频率为区分，具有独特性、唯一性、稳定性特点，能够给他人形成或引起一般人产生与该自然人有关的思想或感情活动，可以对外展示个人的行为21和身份。自然人声音的可识别性是指在他人反复多次或长期聆听的基础上，通过该声音特征能识别出特定自然人。利用人工智能合成的声音，如果能使一般社会公众或者相关领域的公众根据其音色、语调和发音风格，关联到该自然人，可以认定为具有可识别性。本案中，因被告三系仅使用原告个人声音开发涉案文本转语音产品，而且经当庭勘验，该 AI声音与原告的音色、语调、发音风格等具有高度一致性，能够引起一般人产生与原告有关的思想或感情活动，能够将该声音联系到原告本人，进而识别出原告的主体身份。二、被告关于获得原告合法授权的抗辩不能成立被告二对录音制品享有著作权等权利，但不包括授权他人对原告声音进行 AI 化使用的权利。被告二与被告三微软中国公司签订数据协议，在未经原告本人知情同意的情况下，授权被告三 AI 化使用原告声音的行为无合法权利来源。因此，被告二、被告三关于获得原告合法授权的抗辩不能成立。三、未经许可使用原告声音构成侵权被告二、被告三未经原告许可 AI 化使用了原告声音，构成对原告声音权益的侵犯，其侵权行为造成了原告声音权益受损的后果，应承担相应的法律责任。被告一、被告四、被告五主观上不存在过错，不承担损害赔偿责任。因此，综合考量被告侵权情节、同类市场产品价值、产品播放量等因素，对损害赔偿予以酌定。【裁判结果】22被告一、被告三向原告书面赔礼道歉，被告二、被告三赔偿原告经济损失 25 万元。双方当事人均未提起上诉。案例八：“AI换脸”案：未经授权对包含他人肖像的视频进行“AI换脸”处理，构成对他人个人信息权益的侵害廖某诉某科技文化有限公司网络侵权责任纠纷案【典型意义】本案明确了肖像权“可识别性”不局限于面部，但应当主要集中于自然人的个人生理特征，避免肖像权的任意扩张影响妆容、造型等领域的合法使用及创作传播。本案围绕“AI换脸”这一新商业模式，对肖像权、个人信息权益及基于劳动创造投入的合法权益进行准确区分，既维护自然人的合法权益，又为人工智能技术和新兴产业发展留有合理空间，对于服务和保障数字经济规范健康发展有重要意义。【基本案情】原告廖某是一名古风短视频博主，在全网拥有较多粉丝，被告某科技文化有限公司在未经其授权同意的情况下，使用原告出镜的系列视频制作换脸模板，并上传至案涉软件中，提供给用户付费以此牟利。原告诉称，被告的行为侵犯其肖像权与个人信息权益，要求被告书面赔礼道歉、并赔偿原告经济损失与精神损失。23被告某科技文化有限公司辩称：被告平台发布的视频均有合法来源，并且面部特征并非原告，并未侵害原告肖像权。此外，案涉软件所使用的“换脸技术”实际由第三方提供，被告并未处理原告的个人信息，并未侵害原告的个人信息权益。法院查明，案涉换脸模板视频与原告创作的系列视频的妆容、发型、服饰、动作、灯光及镜头切换呈现一致特征，但出镜人的面部特征均不相同且并非原告。案涉软件通过第三方公司的服务实现换脸功能，用户交纳会员费可以解锁所有换脸功能。【裁判要点】一、被告的行为并未侵害原告的肖像权判断是否侵犯肖像权的关键在于是否具备可识别性，可识别性强调肖像的本质在于指向特定的人，而肖像的范围以面部为核心，也可能涉及独特的身体部位、声音、识别性较高的特定动作等能够与特定自然人对应的部分。本案中，被告虽然使用原告的视频制作视频模板，但并未利用原告的肖像，而是通过技术手段将原告面部特征替换，去除了肖像的识别性具有识别性的核心部分，模板中所保留的妆容、发型、服饰、灯光、镜头切换等要素并非与特定自然人不可分割，与自然人与生俱来的人格要素存在本质区别，因此不具有肖像意义上的可识别性。同时，被告将视频模板提供给用户使用的行为并未丑化、污损、伪造原告肖像。因此，被告的行为不构成对原告肖像权的侵害。24二、被告的行为侵犯了原告的个人信息权益案涉短视频动态呈现了原告的面部特征等个体化特征，可以以数据形式呈现，符合中华人民共和国个人信息保护法 规定的“与已识别或可识别的自然人有关的信息”的定义。针对案涉换脸行为，被告需要先收集包含原告人脸信息的出镜视频，将该视频中的原告面部替换成自己提供的照片中面部，该合成过程需要将新的静态图片中的特征与原视频部分面部特征、表情等通过算法进行融合。上述过程，涉及对原告个人信息的收集、使用、分析等，属于对原告个人信息的处理。原告账号说明处标注有“未授权给任何收费软件”，不应推定原告同意他人对其人脸信息进行处理，故被告获取包含原告人脸信息的视频，应依法征得原告同意。被告无证据证明其经过原告同意，因此构成对原告个人信息权益的侵害。此外，法院认为，被告对于案涉视频中的劳动投入“搭便车”使用，应由相关权利人针对劳动投入等合法权益主张相关侵权责任。【裁判结果】法院判决被告向原告书面致歉，赔偿原告精神损失 500元，经济损失 1500 元，驳回原告的其他诉讼请求。双方当事人均未提起上诉。案例九：25企业间共享个人信息案：企业间共享个人信息应征得个人单独同意吕某诉某信息技术公司网络侵权责任纠纷案【典型意义】本案明确了企业间共享个人信息需征得个人单独同意的具体认定标准，为企业保护个人信息和规范数据利用提供了明确的行为指引，有利于激发数据要素市场活力，促进数据利用的规范有序。本案为数据市场规范有序发展提供了可行路径和重要参考。【基本案情】原告吕某是某汽车报价软件的注册用户，被告某信息技术公司是该软件的运营者。原告主张其在使用涉案软件过程中，软件跳出奔驰 E 级报价弹窗，其中用灰色小字体标识“经销商将致电您提供报价，请注意接听”。原告点击了醒目的“立即查看”按钮，点击接受后发现被告将原告手机号码等个人信息向奔驰经销商进行了共享和传输。此外，原告还收到了别克和广汽本田 4S 店的营销电话。原告认为其未向软件之外的第三人汽车经销商授权允许其访问原告的手机号码等个人信息，也从未浏览和访问别克、本田品牌汽车，但接到了奔驰、别克和本田 4S 店的营销电话。原告认为被告未经原告同意，向第三方提供、共享、传输和买卖原告的个人信息，侵害了其个人信息，请求判令被告停止侵权、赔礼道歉并赔26偿损失 1 元。【裁判要点】一、被告收集原告个人信息并将其提供给奔驰汽车经销商的行为已获得原告单独同意，未侵害原告的个人信息权益涉案软件对于将向经销商提供手机号用于询价的处理行为向用户进行了告知，且用户可在该页面选择是否使用“询底价”功能，以决定是否对其手机号进行授权。结合上述事实可见，涉案软件的该项授权同意页面符合民法典关于处理个人信息告知处理范围并征得同意的要求，原告据此主张被告获取同意无效、要求被告停止侵权、赔偿损失的诉请，缺乏事实和法律依据，本院不予支持。二、被告收集原告个人信息并将其提供给别克、本田汽车经销商的行为，未尽到知情同意义务，侵害了原告的个人信息权益向他人提供个人信息，应征得个人在充分知情的前提下自愿、明确的单独同意。根据被告提交的后台数据显示，原告在 3 秒钟内存在分别询问别克、本田两种车型价格的操作，1 秒内 2 次询问本田车型价格的操作，不符合人为操作的常理。此外，询价的 IP 与原告认可的询价行为的 IP 地址、备注姓名均存在不一致。因此，难以认定原告已经充分知情，并自愿做出同意。被告在缺乏原告有效授权同意的情况下，将原告手机号提供给第三方经销商，未遵循个人信息保护法关于向他人提供个人信息，应征得明确同意、单独同意的规定，构成侵权。27【裁判结果】被告停止侵权、赔礼道歉、赔偿原告经济损失 1 元。双方当事人均未提起上诉。案例十：消费投诉平台付费入驻案：平台商业模式及运作机制存在过错应对不实投诉信息承担直接侵权责任某科技公司诉某互联网公司网络侵权责任纠纷案【典型意义】本案明确消费投诉平台强制要求被投诉企业须付费入驻投诉平台才能回复投诉，利用不合理的平台规则获取会员收益，系属于内容服务提供者，主观上构成过错，构成名誉权侵权。该案裁判结果得到国家市场监管总局、北京市场监管局的认同，有力推动健全对此类具有新产业新业态新模式特征经营主体的事前事中事后监管。【基本案情】原告北京某科技公司诉称：原告在搜索引擎中，发现在被告经营的投诉平台上存在关于原告及其经营店铺的消费投诉，其中涉诉七条投诉内容不实，侵犯原告名誉权且程度严重，对此，原告多次通过投诉平台官方邮箱联系解决事宜但未果，由于被告拒不删除涉案投诉链接，导致不实投诉长期展示在平台上，并对原告产品销量和名誉造成恶劣影响。被告打着公益的旗号，谋取不正当的商业利益。投诉平台捆28绑搭售社交产品，被投诉企业如需回复投诉，须先入驻投诉平台，入驻条件之一即成为被告社交账号付费用户。未入驻平台的企业不能在投诉平台上回复投诉、无法获取投诉用户的联系方式。且投诉平台投诉处理机制存在缺陷，对于投诉订单已经实际解决完毕的纠纷，平台拒绝修改更新投诉状态，损害了原告商誉。请求法院判令：被告停止侵权，并向原告书面赔礼道歉。被告辩称：投诉平台是公益性消费投诉服务平台，平台上的投诉与回应内容均为用户自行发布，其作为提供信息存储空间的网络服务提供者，不存在过错，无须承担侵权责任。【裁判要点】消费投诉服务平台如通过规则设计、运作机制及商业模式等呈现投诉内容展示及进度安排，且产品逻辑存在明显缺陷、缺乏平台中立性和公益性，应当认定与仅提供技术服务、未直接实施侵权行为的情形不同，系属于内容服务提供者，主观上构成过错。在满足其他侵权构成要件情形下，可以依据民法典的第一千一百九十四条规定，按照网络服务提供者直接实施侵权行为适用法律。【裁判结果】被告删除案涉两个网页链接内容，在投诉网站首页“最新投诉”栏目中连续七日刊登致歉声明。宣判后，双方均未提出上诉。

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工信部&国家标准化管理委员会：物联网标准体系建设指南（2024版）（12页）.pdf

物联网标准体系建设指南（2024 版）I目录一、技术与产业发展现状.1二、总体要求.1三、建设思路.2（一）物联网标准体系结构.2（二）物联网标准体系框架.3四、重点方向.4（一）基础标准.4（二）技术标准.6（三）建设运维标准.8（四）应用标准.8五、组织实施.91一、技术与产业发展现状物联网是以感知技术和网络通信技术为主要手段，实现人、机、物的泛在连接，提供信息感知、信息传输、信息处理等服务的基础设施，在推进新型工业化，加快建设制造强国和网络强国等方面发挥着重要作用。物联网的技术体系主要包括感知技术、网络与通信技术、数据处理技术等。其中，感知技术包括传感器、条码识别、二维码识别、射频识别、音视频采集、高精度定位等技术，负责实现数据感知、采集和获取；网络与通信技术包括协议、接入、组网、融合等技术及设备，负责实现数据传输；数据处理技术包括信息模型、数据分析、数据存储与管理、数据融合、数据接口等技术，负责实现数据交换共享、信息协同。同时，在实时业务、应用智能、数字化管理等需求带动下，催生出边缘计算、物联网操作系统、数字孪生等关键技术，并与大数据、云计算、区块链、人工智能等融合发展，实现全面感知、泛在连接、安全可信、智能应用。经过多年来快速发展，我国物联网产业已形成庞大市场规模，在技术创新突破、行业融合应用、产业生态培育等方面取得积极成效。伴随新兴技术持续演进、行业应用融合发展，亟需完善物联网标准体系，推动构建具有国际竞争力的物联网产业体系。二、总体要求以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大精神，认真落实新产业标准化领航工程实施2方案（20232035 年），加强物联网标准工作顶层设计，强化全产业链标准工作协同，统筹推进标准的研制、实施和国际化，引领物联网产业高质量发展。到 2025 年，新制定物联网领域国家标准和行业标准 30项以上，引导社会团体制定先进团体标准，加强标准宣贯和实施推广，参与制定国际标准 10 项以上，引领物联网产业高质量发展的标准体系加快形成。创新驱动，应用牵引。创新驱动，应用牵引。加快物联网关键共性技术研究，推动先进适用的科技创新成果融入标准，持续提升标准技术水平。面向行业应用需求，协同推进物联网与重点行业融合应用标准研制，加速构建规模化、集约化的物联网产业生态。系统布局系统布局，急用先行急用先行。统筹推进物联网各类型标准研制，加强标准全生命周期管理，持续完善标准工作体系。聚焦物联网技术创新、应用场景开拓、产业发展和安全保障需求，加快基础通用、关键技术、测评方法、典型应用等标准研制。协同推进协同推进，开放合作开放合作。充分发挥产学研用各方、产业链各环节的优势力量，加强跨行业、跨领域工作协同，促进产业链上下游标准的有效衔接。鼓励我国企事业单位深度参与标准国际化活动，积极贡献中国方案，共同制定国际标准。三、建设思路（一一）物联网标准体系结构物联网标准体系结构物联网标准体系包括基础标准、技术标准、建设运维标准和应用标准等 4 个部分，见图 1。基础标准是物联网的总体性、框架性标准，为其他各类标准提供基础支撑；技术标3准是物联网的关键共性技术与融合技术标准，为实现物联网应用提供技术支撑；建设运维标准是物联网系统规划、建设、运行、维护的标准，以指导各行业推进物联网系统建设和规模化部署应用；应用标准是面向行业具体应用需求，对其它部分标准的细化，支撑各行业发展。图 1 物联网标准体系结构图（二二）物联网标准体系框架物联网标准体系框架物联网标准体系框架由基础标准、技术标准、建设运维标准、应用标准等组成，如图 2 所示。4图 2 物联网标准体系框架图四、重点方向（一）基础标准（一）基础标准5包括术语与分类、架构、标识、测评、安全可信、管理等标准。1.术语与分类用于统一物联网技术、产品、服务、应用等相关概念、分类和描述。2.架构用于规范物联网的构成，以及各构成部分之间的逻辑关系，包括物联网参考模型、系统架构等标准。3.标识用于规范物联网领域各类对象的标识编码、注册、解析，包括标识编码、编码格式、对象元数据、解析系统等标准。4.测评用于规范物联网设备、系统的测试要求及评价指标体系，包括物联网设备及系统一致性、互联互通、互操作、环境适应性等测试要求，以及物联网系统功能、性能、能力成熟度等测评指标体系与方法。5.安全可信用于规范物联网终端、网络、平台（系统）、网关等关键构成部分的安全、可信要求及保障措施，包括物联网安全架构、安全分级、终端安全、传输安全、数据安全、平台（系统）安全、安全管理等标准；物联网可信架构、可信分级、身份可信、数据可信、系统可信等标准。6.管理用于规范相关责任主体对物联网基础设施的管理要求，6包括物联网感知设施管理、网络设施管理等标准，以及规范物联网从业人员能力要求相关标准。（二）技术标准（二）技术标准包括感知技术、网络与通信技术、数据处理技术、融合技术、射频与电磁兼容技术、边缘计算技术、物联网操作系统、数字孪生技术等标准。1.感知技术用于规范物联网信息感知、采集、获取等相关技术，包括传感器、条码识别、二维码识别、射频识别、音视频采集、高精度定位、无线感知、无源感知、融合感知等标准。2.网络与通信技术用于规范物联网网络架构、设备、协议、接入、组网与融合等相关技术，包括物联网卡基础安全、硬件类型、使用规范等标准；物联网网络接入设备、交换设备、网关等网络设备标准；短距离无线通信、移动通信、有线通信、海上通信、水下通信等通信技术标准；无线传感网、无线个域网、无线局域网、低功耗广域网、卫星物联网、确定性网络、时间敏感网络、软件定义网络、网络功能虚拟化、IPv6 等网络技术标准；物联网接入公众网络或专用网络的网络接口标准；异构物联网互联、配置、协同、调度、互操作等网络融合标准。3.数据处理技术用于规范信息模型、数据分析、数据存储与管理、数据融合、数据接口等技术，包括数据字典、元数据、物模型等7信息模型标准；协同信息处理、规则引擎等数据分析标准；存储结构、数据生命周期管理、数据治理等数据存储与管理标准；数据汇聚、感知信息融合等数据融合标准；数据交换共享、人机交互、数据互操作、数据可视化等数据接口标准。4.融合技术用于规范物联网系统设计及应用过程中关联的相关技术，包括海量多源异构数据分析、分布式计算、分布式存储等大数据融合技术标准；资源虚拟化、分布式资源管理等云计算融合技术标准；数字身份、数据上链、共识机制、轻节点或多节点组网等区块链融合技术标准；物体运行机理模型、边缘智能、模型压缩、联合学习、知识图谱等人工智能融合技术标准。5.射频与电磁兼容技术用于规范物联网设备和系统的频率使用、射频性能、电磁兼容性能，包括物联网设备和系统射频技术要求及测试方法、电磁兼容要求及测试方法等标准。6.边缘计算技术用于规范物联网边缘数据采集与处理、边缘设备、边缘平台、云边端协同等技术，包括边缘计算通用要求、边缘数据接口、边缘数据管理、资源配置与协同、边缘节点、边缘网关、边缘控制器、边缘智能等标准。7.物联网操作系统用于规范物联网操作系统的通用基础功能与技术要求，包括操作系统架构、内核及驱动接口、系统服务、资源共享8与虚拟化、分布式协同、应用开发框架、安全性等标准。8.数字孪生技术用于指导基于物联网的目标实体与数字实体间交互映射、仿真、分析、辅助决策等，包括数字孪生参考架构、面向不同系统层级的功能与性能要求、数据交互与接口、性能评估及符合性测试等标准。（三）建设运维标准（三）建设运维标准包括规划设计、部署实施、运行维护等标准。1.规划设计用于规范物联网系统在规划设计阶段的总体要求、关键流程及相关技术，包括针对物联网感知设施、网络设施、平台、终端等不同对象的规划设计相关标准。2.部署实施用于规范物联网系统整体建设和部署实施要求，包括产品选型要求、设施设备部署要求、验收及交付规范、实施保障等相关标准。3.运行维护用于规范物联网各类系统、平台、设施设备日常运行状态监测及维护相关要求，包括物联网各类对象的运行维护通用要求、运行监测指标、故障诊断方法等相关标准。（四）应用标准（四）应用标准结合农业、工业、服务业等产业发展特点，提出面向各行业的物联网应用指南。1.农业9面向农业应用场景，规范环境监测系统、远程监控系统、生理特征监测终端等技术参数、协议接口、采集数据目录等。2.工业面向工业物联网设备平台的研制、生产、应用，规范工业制造中信息感知、自主控制、生产环境监测、设备健康管理、物料实时监测等方面的技术要求。3.服务业面向家居等服务业应用领域，规范相关物联网系统的架构和接口要求、平台的功能和技术要求、设备的管理和监测要求、数据的处理和融合要求。五、组织实施一是一是加强统筹协调加强统筹协调。在工业和信息化部、国家标准化管理委员会的指导下，推动物联网全产业链上的企业、高校、研究机构等加强标准化工作协同。充分发挥标准化技术组织、产业技术联盟等平台作用，加强跨行业、跨领域的多标委会技术协作，共同构建先进适用的物联网标准体系。二是二是完善工作体系完善工作体系。建立物联网科技项目与标准化工作联动机制，在科技项目中强化标准核心技术指标研究，及时将先进适用科技创新成果融入标准，提升标准水平；加强物联网标准验证检测、成果转化、数字化等公共服务平台建设，鼓励地方出台物联网标准公共服务能力建设的政策措施。三是三是加强应用实施加强应用实施。充分发挥地方主管部门、标准化组织、行业协会等的作用，开展标准宣贯活动，组织开展物联网标准应用试点工作，通过优秀案例的遴选，形成最佳实践，10促进标准应用推广；建立物联网标准实施效果评估制度，根据评估结果及时修订完善相关标准，保证标准的适用性。四是四是深化深化国际合作国际合作。加快物联网国际标准转化，提升国内和国际标准关键指标的一致性程度。积极参与国际标准化组织（ISO）、国际电工委员会（IEC）、国际电信联盟（ITU）等标准国际化活动，携手全球产业链上下游企业共同制定物联网国际标准。

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OTA行业深度报告：中资OTA平台国际化起航逐鹿东南亚-240823（33页）.pdf

0.0%0.5%1.0%1.5%2.00020030040050060070080019901995200020052010201520205CAGR

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北京互联网法院：2024北京互联网法院服务保障新质生产力加快发展白皮书（10页）.pdf

北京互联网法院北京互联网法院服务保障新质生产力服务保障新质生产力加快加快发展发展白皮书白皮书2024 年年 8 月月 26 日日2习近平总书记指出：“发展新质生产力是推动高质量发展的内在要求和重要着力点”。北京互联网法院坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大及二十届二中、三中全会精神和习近平总书记关于新质生产力的重要论述，充分发挥功能型法院职能作用，坚决落实中央、市委健全推动经济高质量发展体制机制、促进新质生产力发展的战略部署和要求，努力加强对新产业、新模式、新动能等前沿科技领域的司法服务保障，助力新质生产力加快发展。一、案件总体情况北京互联网法院集中管辖北京市辖区内应当由基层人民法院审理的 11 类涉互联网一审案件。2018 年 9月9日至2024年6月30日，我院受理各类案件219 695件，结案 214 469 件，从受理纠纷类型来看，以著作权纠纷、网络侵权责任纠纷、信息网络买卖合同纠纷为主，分别占比 62.41%、10.87%、9.28%。总体上，案件呈现以下特点：一是权利客体快速出新一是权利客体快速出新，数据产品、数字藏品、人工智能生成物等新型权利客体不断涌现，权利保护适用条件亟待明确；二是涉及产业范二是涉及产业范围不断拓展围不断拓展，信息技术、人工智能、数字文旅等新兴产业领域矛盾纠纷呈上升趋势，司法能力水平对产业结构升级影响重大；三是商业模式创新加快三是商业模式创新加快，流量推广、直播带货、超前点播等新模式引发的诉讼纠纷时3有发生，带来了法律主体认定、责任分配等司法审理难点；四是技术应用迭代升级四是技术应用迭代升级，大数据、区块链、人工智能等前沿数字技术，全面融合渗透到传统产业中，不断解构和重塑市场结构和产业形态，导致在案件审理中事实查明难度加大。二、主要做法习近平总书记指出，“新质生产力的显著特点是创新，既包括技术和业态模式层面的创新，也包括管理和制度层面的创新”。北京互联网法院充分认识新质生产力是以高技术、高效能、高质量为特征的生产力，切实增强首都功能型法院的责任感与使命感，始终坚持以高质量司法为发展新质生产力蓄势赋能。（一）坚持规则引领，助力新业态新模式健康发展一是鼓励新兴产业创新提质一是鼓励新兴产业创新提质。在全国首例“AI 文生图”案中，明确了利用人工智能生成图片的“作品”属性和使用者的“创作者”身份，鼓励数字技术在文化产业的应用，该案入选 2024 中国数字经济发展与法治建设十个重大影响力事件；在语音数据集案中，确认数据知识产权登记证具有数据权属的初步证明效力，为北京市数据知识产权试点工作提供司法支撑；在全国首例“AI 声音侵权”案中，认定自然人声音权益及于利用人工智能合成的声音，亮明保护人格权益与引导技术向善的司法态度；在全市首例“AI 换脸”4案中，认定未经同意使用他人人脸信息侵害个人信息权益，为深度合成技术应用提供指引。二是持续优化二是持续优化数字经济营商环境数字经济营商环境。在“某科技公司诉自媒体名誉侵权”案中及时作出行为保全，制止对民营企业和企业家造谣中伤，该案入选最高法院依法保护民营企业和企业家权益典型案例；在“网盘侵权行为禁令”案中，明确制止网盘盗版行为，有效打击以云盘/网盘为载体的影视行业侵权顽疾，该案被国际保护知识产权协会中国分会评为十大热点案件；在“搬店软件”案中，认定涉案软件不当抓取原告网站商品数据进行商业性使用违背了诚实信用原则和商业道德，扰乱了网络零售市场竞争秩序，构成不正当竞争行为，切实维护公平诚信的市场经营秩序。三是促进平台经济有序发展三是促进平台经济有序发展。在全国首例“车联网”著作权案中，认定车载系统提供方参与并提供车载视频播放应用软件内容定制并提供付费会员套餐服务，与作品提供方分工合作实施著作权侵权行为构成共同侵权，引导各方在智能网联发展中加强知识产权保护，该案入选智能网联汽车产业知识产权十大案例；在消费投诉平台付费入驻案中明确消费投诉平台强制要求被投诉企业须付费入驻投诉平台才能回复投诉，利用不合理的平台规则获取会员收益，构成名誉权侵权，有力推动市场监管部门健全对该类新业态经营主体的事前事中事后监督。（二）坚持服务大局，深化司法保护协同机制5一是主动融入首都发展大局。一是主动融入首都发展大局。针对首都高质量发展的新形势、新要求，先后出台我院为促进北京数字经济高质量发展提供有力互联网司法服务和法治保障的意见关于推动“五子”联动服务保障首都高质量发展的意见关于服务保障北京国际科技创新中心高质量建设的举措关于服务保障新质生产力推动首都数字经济高质量发展的举措等文件，并将重点举措融入到全院各年度重点工作任务分解中，确保落实落细。二是推动健全协同治理机制二是推动健全协同治理机制。与北京市知识产权局、大兴经开区、北京市经开区管委会、中国信通院、北京国际大数据交易所等单位签署合作框架协议，为数据要素市场培育和数据产权制度建立提供司法支撑。参与起草中国互联网协会发布的涉企业个人信息保护团体标准，从企业管理的角度细化个人信息保护的义务和要求，引导企业提升个人信息保护水平。（三）坚持改革创新，优化司法服务供给一是持续深化一是持续深化“1 N1 N”巡回审判机制巡回审判机制。在北京经开区设立全市首个“数据权益巡回审判庭”，成为北京数据基础制度先行区首批数据服务机构。在大兴区、中关村科技园、首都国际机场临空区、市知识产权局设立 4 个法官工作站，巡回审理全国首例涉“数据知识产权登记证”语音数据集案、涉体育赛事数据案等。建设三城一区“数字经济普法 e 站”并联合市委网信6办开展系列普法活动，覆盖科创企业 200 余家，以订单式普法助力企业依法经营，不断优化法治化营商环境。二是二是建设全国首个以法院为主导的建设全国首个以法院为主导的“天平链天平链”司法司法区块链平台区块链平台。打造“天平链”司法区块链平台，打通电子数据存证难、验证难、易篡改的痛点，实现电子证据在司法场景下“全流程记录、全链路可信、全节点见证”。上线“版权链-天平链协同治理平台”，与北京市版权局的“版权链”双链协同、双标统一，实现版权信息实时交互、高效调取，促进数字版权领域协同治理。实现北京互联网法院“天平链”与北京市知识产权局数据知识产权登记系统、北京国际大数据交易所“北数链”贯通，降低权利人维权成本、提升证据认定效率，促进数据要素安全合规流动。三是积极三是积极参与立法论证工作参与立法论证工作。1 名法官被聘为第四届北京市政府立法工作法律专家委员会委员，2 名法官加入市两区办“数字经济专家组”。全面参与数据安全法、个人信息保护法、建立健全数据产权制度的若干意见、市委关于国际科创中心建设条例、北京市数字经济促进条例、北京市数据知识产权登记管理办法、人工智能训练场示范基地监管沙盒运行规则等法律法规和行业规范的起草、论证工作，为数据要素市场培育、前沿政策制定提供司法智慧。（四）坚持强基固本，提升司法公信力和影响力一是加强前瞻性调查研究一是加强前瞻性调查研究。深入互联网监管机构、7行业协会、科创企业进行交流座谈，深化与清华大学、北京航空航天大学、中国社会科学院、中国信息通信研究院等高校院所交流合作，围绕数据流通、个人信息保护、人工智能发展等内容系统开展司法调研课题研究。其中司法服务保障数字经济发展问题研究个人信息保护司法路径研究获评最高人民法院司法研究重大课题优秀课题。二是及时总结审理经验。二是及时总结审理经验。发布北京互联网法院涉数字版权、数字消费、平台治理、数据算法、网络权益保护“五类十大”典型案例，出版 4 本数字治理及典型案例裁判思维系列图书。强化典型案例培育，共有 7 起案件被写入最高法院“两会”工作报告，26 起案件被评为全国各类“十大”典型案件，3 起案件入选北京法院参阅案例。三是加强三是加强普法宣传阵地建设。普法宣传阵地建设。六年来，共组织召开新闻发布会41 场，发布数字经济典型案例 235 起；开展京法巡回讲堂等普法活动 175 场，其中涉“三城一区”56 场。开展热点案件全媒体直播，直播观看总量已超过 7000万，热点案件微博话题阅读总量超过 43 亿。依托“两微十端”平台累计发布内容 2.4 万余条，总阅读量超过 8000 万，充分发挥自媒体矩阵的宣传辐射力；打造北互热“e”典、“商”演小剧场、首互未来等短视频普法品牌，创作公众喜闻乐见的普法作品，得到新华社、央视今日说法、人民法院报、北京日报等媒体转载，全网累计播放量 5600 万。累计在人民日报、8新华社、人民法院报、北京日报等中央及首都主流媒体发布头版、整版文章 187 篇，各类媒体发文 8230篇，综合影响力不断提升。三、下一步举措党的二十届三中全会对进一步深化改革，推进中国式现代化作出了战略部署。为贯彻落实中央、市委针对首都高质量发展新的部署和要求，我院专门制定关于服务保障新质生产力 推动首都数字经济高质量发展的举措，从以下四大方面共十七项具体举措支撑和服务新质生产力加快发展：一是提高政治站位一是提高政治站位，主动融入首都新质生产力发主动融入首都新质生产力发展大局展大局。坚持党的全面领导，持续探索建设中国特色、世界领先的互联网司法模式，努力满足首都发展新质生产力对司法的新需求。准确把握新质生产力的深刻内涵，以高质量司法为发展新质生产力蓄势赋能。积极探索与数字经济新业态相适应的司法治理模式，为首都打造全国高质量发展的新动力源提供强劲有力司法保障。坚持以裁判树规则促治理助发展，坚持从政治上看、从法治上办，强化互联网司法裁判规则的示范引领作用与价值导向功能，服务和保障新质生产力发展。二是二是坚持规则引领坚持规则引领，为首都新质生产力发展提供为首都新质生产力发展提供清晰可预期的行为边界清晰可预期的行为边界。完善数据权益司法保护规则，推动构建数据流通便利、数据交易安全、共享机制健全的数据司法保护制度。做好人工智能生成物著作权、9生成式人工智能中个人信息保护等法律问题研究和审判工作，推动人工智能技术创新应用。为数字藏品等文化产品数字化获取、开发与利用提供规则指引，促进文化产业融合创新。加强文化贸易、网络游戏、智能网联汽车、电商直播等数字消费领域纠纷化解。规范网络空间秩序，促进平台经济规范健康发展。三是主动服务大局三是主动服务大局，为首都新质生产力发展提供为首都新质生产力发展提供优质司法供给优质司法供给。推进“1 N”巡回审判机制建设。持续发挥“数据权益巡回审判庭”“法官工作站”“数字经济普法 e 站”的功能作用，助力北京数据基础制度先行区建设和“三城一区”建设。加强矛盾纠纷源头预防化解，努力实现“抓前端、治未病”。持续开展精准普法进企业活动，为相关企业依法依规经营提供精准司法服务。进一步强化协同治理，加快构建行政保护与司法保护有机衔接、优势互补的运行机制，形成涉新质生产力矛盾纠纷协同治理合力。四是强化宣传引导四是强化宣传引导，及时回应产业发展的司法需及时回应产业发展的司法需求。求。主动关注人工智能、数据等新技术、新生产要素引发的法律问题，及时做好调查研究和审判经验总结工作。充分发挥“两微十端”矩阵效应，综合利用各类国际交流合作平台，进一步展示涉新质生产力司法保护的相关成果，提升互联网司法的国际影响力。分层次分领域对审执人员有针对性地开展涉新技术、新业态前沿发展及相关法律适用培训，切实打造满足新质生产力发展需求的审判队伍。10北京互联网法院将始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大、二十届二中、三中全会精神，深入学习贯彻习近平法治思想，牢牢把握改革新任务新要求，立足司法审判职能找准切入点、着力点，坚持为大局服务、为人民司法，以高度的政治自觉、法治自觉、审判自觉为新时代首都发展提供有力的司法保障。

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AIoT星图研究院：2024短距物联-中国Wi-Fi&蓝牙&星闪产业研究白皮书（84页）.pdf

3IOTE2025 上海站：4 月 22-24 日 深圳站：8 月 海外展：IOTSWC 世界物联网解决方案展 5 月 13-15 日（西班牙巴塞罗那）参展联系：18676385933中国Wi-Fi&蓝牙&星闪产业研究白皮书发布单位：参编单位：姓名：露西职位：AIoT 星图产业研究院行业分析师个人简介：从事物联网媒体与市场调研工作超7年，现为AIoT星图研究院分析师，曾主导撰写 中国智能人居产业研究报告（2022）、中国蓝牙物联网产业研究报告（2023）、中国 Wi-Fi 物联网产业研究报告（2023）、中国物联网平台产业研究报告及案例集（2023），研究侧重于小无线连接技术、物联网平台、云计算、企业服务等领域，热爱倾听、发现数字化浪潮下的商业故事。姓名：肖女士职位：AIoT 星图产业研究院行业分析师个人简介：重点关注物联网通信技术，主导撰写了中国 LoRa 产业市场调研报告（2020 版）、中国 5G NB-IoT 产业市场调研报告（2021 版）、非蜂窝低功耗远距离物联网技术市场研究报告（2022 版）、北斗室外物联网定位市场调研报告（2023 版）、蜂窝物联网系列之 LTE Cat.1市场跟踪调研报告（2023 版）、蜂窝物联网系列之 5G 市场跟踪调研报告（2023 版）。杨先生 13530533040（微信同号）本报告是 AIoT 星图研究院和深圳市物联传媒有限公司的调研与研究成果。本报告内观点、结论的版权属 AIoT 星图研究院和深圳市物联传媒有限公司拥有，任何单位和个人，不得在未经授权和允许的情况下，进行全文或部分形式（包含纸制、电子等）引用、复制和传播。不可断章取义或增删、曲解本报告内容。AIoT 星图研究院和深圳市物联传媒有限公司拥有对本报告的解释权。本报告所包含的信息仅供相关单位和公司参考，所有根据本报告做出的具体行为与决策，以及其产生的后果，AIoT 星图研究院和深圳市物联传媒有限公司概不负责。AIoT 星图研究院是一家专注于物联网领域的市场调研机构。以一线 AIoT 企业经营信息为基础，致力于将复杂的物联网产业输出为简洁、清晰的可视化数据信息。AIoT 星图研究院立足于物联传媒与 IOTE 物联网展近 20 年的专业积累、8000 客户与 20W 用户资源，将专业经验与接地气的行业调研结合，为 AIoT 产业界等带来最可信的信息情报、最全面的调研、最真实的趋势、最权威的解读、最专业的洞见。关于 AIoT 星图研究院分析师介绍商务合作联系版权与免责声明 欢迎添加个人微信欢迎添加个人微信FOREWORD前言在数量远超百亿的全球物联网连接中，Wi-Fi、蓝牙是两类重要的连接技术。二者均已发展超过20年，技术标准不断更新：Wi-Fi 标准意在突破瓶颈，使传输速率更快、传输功耗更低、传输更安全。蓝牙标准意在突破应用，希望在蓝牙音频应用基础上，发展蓝牙低功耗数据传输、蓝牙位置服务、蓝牙 Mesh 网络等新的应用类型。过去，Wi-Fi、蓝牙常与其他短距离无线连接技术进行对比，比如 ZigBee、UWB、2.4GHz 私有协议、NFC 等。2023年，Wi-Fi 和蓝牙迎来了最引人关注的“挑战者”星闪，很多新闻稿件称 2023 年为星闪商用元年，部分稿件的用词为“星闪全面对标 Wi-Fi、蓝牙”，还有部分口径是“星闪是要做到过去 Wi-Fi、蓝牙做不到的应用市场，并非完全竞争关系”。扑面而来的信息需要让人分辨，按照过去任何通信技术没有孰优孰劣，而是有各自适合的应用场景的原则，Wi-Fi、蓝牙、星闪之间的关系也应是如此。所以我们不止要得到一个竞争结果的结论，而是意识到短距物联技术及对应的IoT产业，有进入价值与争抢市场的空间。为此，物联传媒旗下 AIoT 星图研究院密切开展了2024 短距物联中国 Wi-Fi&蓝牙&星闪产业研究白皮书的调研与撰稿工作，希望通过这份白皮书，让更多读者了解短距物联产业的魅力与价值。非常感谢以下企业参与本白皮书的调研：上海巨微集成电路有限公司、杭州涂鸦信息技术有限公司、天键电声股份有限公司、深圳市天工测控技术有限公司、深圳创新微技术有限公司、珠海泰芯半导体有限公司、深圳市智汉科技有限公司、深圳市安信可科技有限公司、深圳市利尔达科技有限公司、上海美迪索科电子科技有限公司、桃芯科技(苏州)有限公司、摩尔斯微电子(Morse Micro)、青岛智动精工电子有限公司、国建数智工程技术(深圳)有限公司等。CATALOGUE目录PART 01Wi-Fi/蓝牙/星闪技术概述 1一、Wi-Fi 技术现状及趋势 1二、蓝牙技术现状及趋势 3三、星闪技术现状及趋势 5PART 02Wi-Fi/蓝牙/星闪产业链梳理 7一、Wi-Fi 产业链与主要玩家梳理 71.1 传统 Wi-Fi 产业链分析 7A 产业链上游及典型玩家分析 7B 产业链中游及典型玩家分析 9C 产业链下游应用分析 101.2 Wi-Fi HaLow 产业链分析 11二、蓝牙产业链与主要玩家梳理132.1 蓝牙音频产业链梳理 132.2 蓝牙物联网产业链分析 14A 产业链上游及典型玩家分析 14B 产业链中游及典型玩家分析 14C 产业链下游应用分析 15三、星闪产业链与主要玩家梳理163.1 星闪核心产业链梳理 16A 产业链上游及典型玩家分析 16B 产业链中游及典型玩家分析 17C 产业链下游及典型玩家分析 193.2 星闪产业配套服务 20四、Wi-Fi/蓝牙/星闪产业链上市公司营收与策略 214.1 乐鑫科技/翱捷科技/博通集成 214.2 安信可/利尔达/爱联科技/创新微 244.3 恒玄科技/炬芯科技/中科蓝讯/杰理科技 264.4 泰凌微/Nordic 29五、Wi-Fi/蓝牙/星闪产业链玩家名录 30PART 03Wi-Fi/蓝牙/星闪应用场景分析 36一、消费级市场领域361.1 可穿戴行业：蓝牙主控方案受到关注 361.2 无线键鼠行业：蓝牙、2.4G 是主流，星闪入局 391.3 遥控器行业：蓝牙加速渗透，星闪初露锋芒 411.4 Tag 寻物/寻宠行业：蓝牙为主流，新有 BLE UWB 方案 431.5 无线音箱行业：蓝牙与 Wi-Fi 各有所长 451.6 电工照明行业：Wi-Fi 成熟，蓝牙 Mesh 成为亮点 461.7 智能摄像头行业：Wi-Fi/有线主导，Cat.1 正导入，星闪/RedCap 欲入局 48二、工商业级市场领域502.1 表计行业：Wi-SUN 势头强劲，Wi-Fi HaLow 新受关注 502.2 电子价签行业：蓝牙与 2.4G 之较量 512.3 资产/人员位置服务行业：蓝牙与 UWB 各有优势 54三、汽车级市场领域563.1 数字车钥匙行业：BLE/NFC 是主力，UWB/星闪正登场 56四、企业案例60PART 04Wi-Fi/蓝牙/星闪产业规模分析 61一、Wi-Fi 市场规模现状及预测 61二、蓝牙市场规模现状及预测62三、星闪市场规模现状及预测63PART 05Wi-Fi/蓝牙/星闪行业趋势探讨 64一、提振消费，政策层将不断有利好消息64二、技术没有最好，但有既定需求下的最合适65三、“一站式”受欢迎，技术层会产生更多融合方案 65四、三股“力量”推动星闪市场化进程 65五、Wi-Fi HaLow 将加快扩大应用场景和生态圈 66六、企业间市场份额的竞争还会加剧66七、终端产品“直接采购芯片”并非空穴来风 67八、“两条腿”走路的产品策略更受欢迎 68九、“散装”物联网应用市场蕴含巨大潜能 681IOTE2025 上海站：4 月 22-24 日 深圳站：8 月 海外展：IOTSWC 世界物联网解决方案展 5 月 13-15 日（西班牙巴塞罗那）参展联系：18676385933PART 01Wi-Fi/蓝牙/星闪技术概述一、Wi-Fi 技术现状及趋势与大多数非蜂窝无线连接技术相比，Wi-Fi技术的突出亮点在于高传输速率、大容量传输能力、支持设备数据传到网络。为了持续满足行业应用对更高传输速率的追求，Wi-Fi 联盟规划了 Wi-Fi 工作频段从 2.4GHz 扩展到 5GHz、6GHz，获取了更多互不干扰的大带宽信道。其中 5GHz 频段指 4.910GHz-5.875GHz，共 965MHz 带宽；6GHz 频段指5.925GHz-7.125GHz，共1200MHz带宽。此外，Wi-Fi标准平均每4-6年更新一代，历代标准通过提升信道宽度、工作流数、单符号携带数据量（QAM）、有效子载波个数，以及引入 MU-MIMO、OFDMA 等更先进的数据传输机制，使 Wi-Fi 理论传输速率从第一代的 2Mbps 提升到 Wi-Fi 6 的 9.6Gbps。图表 1：Wi-Fi 持续具有更高传输速率的主要原因方式说明规划更高工作频段和更大带宽Wi-Fi 支持的 2.4GHz 频段共有 83.5MHz 带宽；5GHz 频段共有 965MHz 带宽；6GHz 频段共有 1200MHz 带宽。通过在高频段规划出更多、互不干扰的大带宽信道，实现更高速率传输。Wi-Fi 5 引入 MU-MIMO 技术，多路并发，减少等待传统 SU-MIMO（单用户多输入多输出）模式是每次只能建立单个空间流进行单个设备通信，其他设备需等待；而MU-MIMO（多用户多输入多输出）模式支持更多空间流同时完成多路并发，适合单个空间流上大数据包的数据传输。Wi-Fi 6 引入 OFDMA，提高信道利用率，减少等待传统 OFDM（正交频分复用）模式是单空间流上，单用户在通信时占用整个信道；而 OFDMA（正交频分多址）模式是单空间流上，一个通信周期内支持为多个用户传输数据，以此提升信道利用率和传输效率，也适合传输小数据包。增加空间流数空间流数指能够同时交互的用户数量，一般表示为“几发几收/1T1R/2T2R、1x1/2x2/4x4/8x8”。空间流数越大，数据吞吐量越大。增加单符号携带数据量（QAM）QAM 指正交幅度调制，调制指的是将电信号转换为无线电波，调制方式越高阶，QAM 数值越大，每个符号位（Symbol）能够传输的数据量越大，单条空间流的数据吞吐量越高。64QAM 情况下，单符号携带数据量为 6bit；256QAM 情况下该数据为 8bit；1024QAM 情况下该数据为 10bit。增加有效子载波个数一个子载波承载一个符号（Symbol），调制方式及频宽均影响有效子载波数量。一般情况下，有效子载波数量越大，数据传输效率越高。标准版本第二代第三代Wi-Fi 4Wi-Fi 5Wi-Fi 6Wi-Fi 6EWi-Fi 7802.11b802.11g802.11n802.11ac802.11ax802.11be发布时间1999200320092013201920212024工作频段（GHz）2.42.4/52.4/552.4/52.4/5/62.4/5/6编码类型OFDMOFDM、DSSSOFDM、SU-MIMOOFDM、下行MU-MIMOOFDMA、上/下行 MU-MIMOOFDMA、CMU-MIMO图表 2：历代 Wi-Fi 标准特征2IOTE2025 上海站：4 月 22-24 日 深圳站：8 月 海外展：IOTSWC 世界物联网解决方案展 5 月 13-15 日（西班牙巴塞罗那）参展联系：18676385933标准版本第二代第三代Wi-Fi 4Wi-Fi 5Wi-Fi 6Wi-Fi 6EWi-Fi 7802.11b802.11g802.11n802.11ac802.11ax802.11be最高调制64-QAM64-QAM64-QAM256-QAM1024-QAM4096-QAM空间流数1148816信道宽度（MHz）202020/4020/40/80/16020/40/80/16020/40/80/160/320有效子载波个数/52/10852/108/234/468234/468/980/1960/理论传输速率11Mbps54Mbps600Mbps6.9Gps9.6Gps30Gps安全等级/WAP2WAP2WAP3WAP4注：理论传输速率=有效子载波个数 单符号携带数据量 码率 空间流数 传输时间。（Wi-Fi 4、Wi-Fi 5 和 Wi-Fi 6 的最高码率都为 5/6。Wi-Fi 4、Wi-Fi 5 协议的传输时间都为 3.6us，Wi-Fi 6 的传输时间为 13.6us。）按照频率越高、传输距离越短原理，高频段 Wi-Fi 更适合高速传输，一些低带宽需求的应用仍可使用 2.4GHz 网络。因此基于对传输速率和成本的不同要求，Wi-Fi 4、Wi-Fi 5、Wi-Fi 6 产品在市面上各自占有份额。其中对在意成本、功耗和尺寸的物联网应用来说，多以 2.4GHz Wi-Fi 为主，也有部分应用场景处在 Wi-Fi 6 欲取代 Wi-Fi 4 的阶段，但综合成本因素，这个演进还处于进行时。另外在物联网领域，现有市面上的产品有部分采用单 Wi-Fi 模式，也有大部分采用 Wi-Fi&蓝牙 Combo 模式（蓝牙用于设备配对）。Wi-Fi HaLow 是 Wi-Fi 联盟推出的专门面向物联网市场的标准，也称 802.11ah。在传统 Wi-Fi 朝 5GHz、6GHz扩大工作频段，计划以传输速度快、大容量传输为特征持续获取市场时，重点满足物联网应用需求的 Wi-Fi HaLow 工作频段被设定在约 900MHz 的低频范围，强调低功耗、远距离、大带宽、穿墙性好 4 大优势，且单点理论可接入设备数量为8191 个，支持星状网络和 Mesh 组网。图表 3：Wi-Fi HaLow 技术特征在国内，Wi-Fi HaLow 的一个话题是频谱尚未明确。截至目前，各国或地区对 Wi-Fi HaLow 的频谱都在 900M 附近，但具体分配不尽相同：美国使用 902-928MHz（有 26MHz 可使用），澳大利亚和新西兰使用 915-928MHz（共13MHz），欧洲在 863-868MHz 以及 915.8-919.4MHz 之间划分出了 8MHz 频谱，韩国使用 917-923.5MHz（共 6.5MHz），3IOTE2025 上海站：4 月 22-24 日 深圳站：8 月 海外展：IOTSWC 世界物联网解决方案展 5 月 13-15 日（西班牙巴塞罗那）参展联系：18676385933日本使用 920.5-928.1MHz（共 7.6MHz）。中国尚未对 Wi-Fi HaLow 划定频谱，所以此时国内企业的 Wi-Fi HaLow 产品都是销往海外。未来 Wi-Fi HaLow 是否能在国内拿到理想频谱资源，应该还需要 Wi-Fi 联盟及产业界的合力推动。回到技术层面，Wi-Fi HaLow 与其他技术的差异可从覆盖面积、吞吐量、使用成本 3 个方面来看待：1）将 Wi-Fi HaLow 与传统 Wi-Fi 技术相比，前者传输距离是 2.4GHz Wi-Fi 的 10 倍，覆盖范围是 2.4GHz Wi-Fi 的100 倍，再加上考虑了节能需求，符合低功耗广域网的特性，更适合空间广阔或偏远地区的应用类型。2）Wi-Fi HaLow 信道宽度可设计为 1/2/4/8/16MHz（实际应用中考虑频谱宽度和客户需求层次，一般最大设计到8MHz），相比 LoRa 信道宽度仅有 KHz 级别，Wi-Fi HaLow 能提供更高的传输速率和更大的吞吐量，使支持的远距离应用类型从简单数据传输拓展到了基础的音视频应用。3）Wi-Fi HaLow 属于非蜂窝技术，不产生固定的套餐资费，相比 NB-IoT 技术可以帮助用户节省月/年套餐资费。图表 4：物联网无线技术特征与应用市场技术特征技术类型适合的应用场景短距离、低速BLE、Zigbee、Thread室内覆盖；低数据传输应用短距离、中高速Wi-Fi 4/5/6/7室内覆盖；大数据传输应用长距离、低速NB-IoT、LoRa广域覆盖；小码流、静止状态的场景（如抄表、照明、设备简单控制）长距离、低速&中速Wi-Fi HaLow广域覆盖；还支持更大的码流，支持移动性和语音功能从 2016 年标准初立，到 2021 年 Wi-Fi 联盟开始支持 Wi-Fi HaLow 产品认证，Wi-Fi HaLow 前年实际是厚积薄发的过程，外界对它的了解并不多，大多时候都需要从 0 开始介绍。大约从 2022 年开始，Wi-Fi HaLow 的热度持续上升，外界不仅询问该技术是什么，更多在询问怎样应用 Wi-Fi HaLow 以改良产品或方案。当然，Wi-Fi HaLow 产品大范围进入大众视野也才两三年时间，该技术仍然需要向前演进，该产业仍然处于发展初级阶段，包括去提升技术参数，也包括在更广泛的应用场景中完成验证并规模化落地。二、蓝牙技术现状及趋势与Wi-Fi多被用于高速率传输、将设备数据传到网络不同，蓝牙的突出亮点在配网建立连接、音频传输、低功耗数据传输、位置定位。蓝牙技术现工作在2.4GHz ISM（工业、科学、医学）频段，按照工作模式不同可以细分为经典蓝牙和低功耗蓝牙（BLE）。经典蓝牙常见于蓝牙 4.0 以下协议，适用于长时间音频流传输；BLE 常见于蓝牙 4.0 及以上协议，适用于实时数据传输，注重低功耗、低成本。蓝牙技术联盟（SIG 联盟）在2024 蓝牙市场最新资讯中预计，到 2028 年 97%的蓝牙设备将包含 BLE。如果将蓝牙放在一系列无线通信技术里进行比较，“低功耗”是蓝牙最突出的特征之一，另外一大特征是“支持手机生态”，这也是大多数新技术无法快速超越蓝牙的原因。图表 5：低功耗蓝牙（BLE）相对经典蓝牙实现更低功耗的方式方式说明降低休眠功耗BLE用深度休眠状态替换传统蓝牙的空闲状态，在深度休眠状态下数据发送间隔时间增加到0.5-4s，允许休眠时间更长。4IOTE2025 上海站：4 月 22-24 日 深圳站：8 月 海外展：IOTSWC 世界物联网解决方案展 5 月 13-15 日（西班牙巴塞罗那）参展联系：18676385933分类蓝牙版本发布时间最大传输速度最大传输距离版本特点经典蓝牙蓝牙 1.01999723.1kbps10 米初始版本蓝牙 1.12002810kbps10 米蓝牙 1.220031Mbps10 米蓝牙 2.020042.1Mbps10 米推出双工工作方式：语音通讯同时也可传输文件。蓝牙 2.120073Mbps10 米改善优化配对流程：自动使用数字密码配对与连接。蓝牙 3.0200924Mbps10 米传输速率大幅增长。注：1.蓝牙广播指蓝牙子设备定时向外发送射频信号，任何具有扫描功能的蓝牙设备都可以接收到该广播。2.蓝牙连接指蓝牙子设备和蓝牙主机靠近或需要发送数据时进入连接状态；蓝牙子设备和主机远离会断开连接，子设备进入广播或休眠状态。在保持“低功耗”特征时，SIG 联盟不断推进蓝牙标准演进，现已将蓝牙标准升级到 5.4 版本。2024 年，联盟披露了正在规划的 3 个归属于核心规范工作组的关键规范项目，部分项目或将在蓝牙 6.0 中落地，它们分别是：项目1：Channel Sounding高精度测距项目。蓝牙4.x基于RSSI（信号强度）原理实现定位功能，定位精度一般为1-3米；蓝牙 5.1 引入 AOA/AOD 角度定位算法，可实现精度小于 1 米的室内定位；SIG 联盟正在研究一种新的、更高精度的蓝牙定位模式，即蓝牙信道探测（Channel Sounding），原理是通过相位雷达和飞行时间测算时间差进行测距，这种模式下测距精度可达 0.5m，能够用来实现两个支持蓝牙的设备之间的安全、精细测距，将率先在蓝牙 Find My、数字车钥匙、人机交互等领域得到应用，详细的蓝牙信道探测技术也将在蓝牙 6.0 中披露。项目 2：使蓝牙具有更高的数据吞吐量项目。随着更多的蓝牙连接设备将支持大型媒体流，市场上对蓝牙传输有更高数据吞吐量的要求越来越多，建立高数据吞吐量项目就是为了满足日益增长的市场需求。项目 3：实现更高频段的低功耗蓝牙项目。因为 2.4GHz 频段已有 Wi-Fi、蓝牙、Zigbee、Thread 等多项规模化的技术，带宽有限、网络拥挤的风险早已呈现，为了确保下一代蓝牙技术顺利完成更高数据吞吐量、更低延迟、更高定位精度等目标，频谱扩展计划（包括扩展至 6GHz 频段在内的其他未授权频段）被提上日程。综上，追溯到1999年蓝牙第一版标准推出，蓝牙技术的演进脉络是从音频传输起步，逐步开辟了低功耗蓝牙应用版图，并且以做多应用为目标，持续扩大蓝牙在不同应用场景的能力，例如位置服务、Mesh 组网等。但由于仅工作在 2.4GHz 频段，下一代蓝牙在完成更丰富的应用功能时是否比其他技术更有优势、更加稳定，每一次新标准、新功能推出后能否获取可观市场，本报告将对此进行分析。图表 6：蓝牙标准演进历程方式说明降低广播功耗传统蓝牙使用 16-32 个频段进行广播，BLE 仅保留 3 个广播通道，且每次广播射频的开启时间由原来的 22.5ms 减少到 0.6-1.2ms。快速建立连接BLE 可在 3ms 内快速建立连接，快速完成数据传输后能立即关闭连接。提高数传速度传统蓝牙 79 个信道，每个信道带宽为 1MHz；BLE 设计了 40 个信道，每个信道带宽为 2MHz，更大的带宽支持 BLE在更短时间完成数据传输。降低峰值功耗BLE 在射频物理层进行了优化设计，BLE 使用的高斯频移键控（GFSK）调制系数为 0.5，传统蓝牙使用的 GFSK 调制系数为 0.35。调制系数越高，可以滤除更多数字信号的高频，从而降低调制信号的带宽，降低功耗。5IOTE2025 上海站：4 月 22-24 日 深圳站：8 月 海外展：IOTSWC 世界物联网解决方案展 5 月 13-15 日（西班牙巴塞罗那）参展联系：18676385933分类蓝牙版本发布时间最大传输速度最大传输距离版本特点低功耗蓝牙 BLE蓝牙 4.0201024Mbps50 米强化了低功耗性能，对功耗要求高的领域有极大优势。蓝牙 4.1201324Mbps50 米简化设备连接；对 4G 信号干扰做出优化。蓝牙 4.2201424Mbps50 米新增 LE 安全配对，增加隐私保护。蓝牙 5.0201648Mbps300 米速度提升、传输距离增加。蓝牙 5.1201948Mbps300 米引入 AOA/AOD 角度定位算法，可达到厘米级定位。蓝牙 5.2202048Mbps300 米推出 LE Audio 功能，支持在 BLE 模式下传输音频。蓝牙 5.3202148Mbps300 米提高低功耗蓝牙的通讯效率和蓝牙设备的无线共存性。蓝牙 5.4202348Mbps300 米针对电子货架标签（ESL）市场引入了新技术。SLE vs BLE（低时延、低功耗、抗干扰性能高）性能指标SLEBLE带宽1/2/4M 12Mbps1/2M 2Mbps三、星闪技术现状及趋势2020 年 9 月，星闪联盟正式成立，致力于推动新一代无线短距通信技术星闪（NearLink）的创新和产业生态，满足智能汽车、智能家居、智能终端和智能制造等快速发展的新场景应用的极致性能需求。截至 2024 年 6 月，星闪联盟成员单位已超过 1000 家，实现了芯片、模组、设备、解决方案、测试、运营和安全服务，以及科研机构、大学院校、标准组织等全场景和产业链上下游的完整覆盖。2022 年 11 月，星闪 Release 1.0 标准正式发布，重点构建了 SLE（Sparklink Low Energy，星闪低功耗接入技术）和 SLB（SparkLink Basic，星闪基础接入技术）两种无线通信接口，这两种通信接口设计使星闪能够弥补特定应用场景下蓝牙和 Wi-Fi 的不足，极致体现了星闪低时延、低功耗、高可靠、抗干扰、精同步、高并发和高信息安全等技术特性。尤其星闪采用了 5G Polar 码技术，在抗干扰方面表现突出。2024 年 3 月，国际星闪联盟产业峰会上，21 项星闪 2.0 标准集中发布。在这一版本中，其标准体系如下：1）全面支持原生音频应用、视频应用、人机控制应用、高精定位应用；2）支持多跳组网，支持基于 QoS 的数据路由转发；3）支持 SLE/SLB 融合和汇聚，优化数据通信；4）高性能空口，支持 SLE/SLB 模式，支持接入层安全，支持高精定位感知。具体来说，星闪 2.0 为 SLE 指定的演进方向是：1）支持高精定位；2）支持高精感知；3）新增加 Sub-1GHz 频段支持物联网应用。以及SLB的演进方向是：1）支持高精定位和高精感知；2）新增Sub-1GHz频段支持；3）智能制造场景优化；4）支持无连接广播业务；5）FISA：快速干扰监测和规避；6）多点同步：密集部署场景性能最优；7）新增加全球 ISM 频段。至于 SLP 精准定位是星闪 2.0 提出的重要特性，是实现“感知及定位”的关键。最终与星闪 1.0 相比，星闪 2.0 计划进一步实现在同一个底座下构建“SLE 低功耗 SLB 高速率 SLP 精准定位”，在物理层基座支持通感一体。另外，不同于工作在 2.4GHz、5.8GHz 频段的常见认知，“新增加 Sub-1GHz 频段支持物联网应用”是星闪 2.0 标准的一大亮点。因为在 Sub-1GHz 频段，星闪还需与 NB-IoT、LoRa、Z-Wave、Wi-SUN、Wi-Fi HaLow 等技术对比，而非局限在与蓝牙、Wi-Fi、UWB 比较性能。不过还需留意的是，Sub-1GHz 频段是否能够留出充足的带宽给星闪发挥高性能，这个问题可能要在星闪确定拿下 Sub-1GHz 频段时得出答案。具有确定性的是，星闪标准还将持续演进，据悉星闪 3.0 标准预计 2025 左右发布，将实现全场景互联互通和短信待机升级，涉及超宽带及无源物联网等领域。图表 7：星闪与 BLE、Wi-Fi 及 UWB 的特性对比6IOTE2025 上海站：4 月 22-24 日 深圳站：8 月 海外展：IOTSWC 世界物联网解决方案展 5 月 13-15 日（西班牙巴塞罗那）参展联系：18676385933SLB vs Wi-Fi（同步、低时延、抗干扰能力领先）性能指标SLBWi-Fi峰值速率930Mbps1100Mbps多通道支持杜比全景声支持 7.1 声道音频同步时延1s1ms传输时延1MHz4-12MHz传输速度1Mbps可达到 2Mbps12Mbps延时15-20ms低于蓝牙0.25ms回报率133Hz1000Hz8000Hz功耗30mW50mW10mW（SLE）抗干扰性强强于蓝牙最高，可提升 7dB兼容性强弱于蓝牙目前较低最大连接数8/256 个（SLE）接收器不需要需 USB 适配器需要对码手续需要需要需要整理:AIoT 星图研究院注：目前也有少数企业，如飞睿科技尝试在推 UWB 方案的键鼠设备，可将回报率提高至 8000Hz，减少数据传输的延迟时间。简单总结各大方案的优势如下：蓝牙方案：1）不需要额外的适配器，尤其是笔记本电脑几乎都内置了蓝牙接收器，这样买来鼠标只要配对连接就可以使用；2）专用的认证体系，保证兼容性，只要符合蓝牙标准的键鼠，随意连接配对，兼容性强；3）占用频宽小，蓝牙工作的频宽为 1MHz，基本不会和其他 2.4GHz 设备产生干扰、稳定性高。私有 2.4G 方案：1）待机时间长，2.4GHz 无线键鼠很容易做到 1 年以上的待机使用时间；2）占用频宽更大，传输能力更强，因此响应时间、连接速度高；3）开机即可控制电脑。蓝牙则需要先进行驱动层面的连接配对。星闪方案：星闪在传输速率、时延、回报率、功耗、抗干扰性、最大连接数等多方面均有优于蓝牙及私有 2.4G 的表现，但由于星闪的产业生态建设仍处于初期阶段，因此目前仍存在不同厂商之间存在兼容性问题。目前键鼠市场，大多数中高端产品会同时支持多种无线连接方案，比如罗技、戴尔的部分键鼠等，都是将蓝牙和 2.4G无线结合在同一套键鼠上，实现最大程度的互补。41IOTE2025 上海站：4 月 22-24 日 深圳站：8 月 海外展：IOTSWC 世界物联网解决方案展 5 月 13-15 日（西班牙巴塞罗那）参展联系：18676385933星闪在键鼠市场的展望目前，星闪在键鼠市场存在用户数据薄弱、产品的使用体验反馈及建议和更新迭代速度不够快等问题，因此未来一段时间内尤其依赖相关企业通过其用户群体和行业资源进行内测和社群反馈收集，确保产品能够迅速迭代、更贴合市场需求。此外，星闪确实可以解决电竞行业“延时”等需求或痛点，考虑到星闪生态正逐渐壮大，星闪在键鼠市场的发展潜力无疑也是巨大的。就目前而言，星闪融合蓝牙、2.4G 的方案是当下新潮的方式，罗技等企业已推出了包含三种技术的产品。1.3 遥控器行业：蓝牙加速渗透，星闪初露锋芒遥控器一般是用于与电视机、机顶盒、投影仪、会议系统、空调、风扇等设备进行接发信号的控制器产品。传统的红外遥控指利用波长为 760nm-1mm 之间的近红外线来传送控制信号，特点是信号只能直线传输，通信时不能有遮挡；无线遥控利用射频信号进行通信，工作频段有 433MHz、2.4GHz 等，与红外产品的区别在于信号不受环境和障碍物影响、方向性少，以及能更进一步开发智能语音、智能触摸、智能指向等创新功能。随着用户对遥控器功能要求不断提高，目前红外遥控器里以万能遥控器、学习遥控器更受关注；无线遥控器按照传输方式不同可细分为无线 433、无线 2.4G、蓝牙遥控器、UWB 遥控器、星闪遥控器等，它们在工作频率和原理方面具有区别，其中蓝牙遥控器最大的特征是低功耗、无需对准、较高的稳定性和安全性；UWB 遥控器具有指向遥控功能；星闪遥控器在蓝牙遥控器优势之上增加了指向遥控的交互方式。遥控器出货规模分析笼统地看，需要配备遥控器的产品主要有电视机、机顶盒，以及其他需要人机交互的设备，如投影仪、会议系统、空调等。根据产业调研网数据，2017 年我国遥控器的产量为 9.37 亿支，2021 年达到 13.75 亿支，年度复合增长率 10%。根据海关总署及相关资料，2017 年中国遥控器出口量为 4.73 亿只，2021 年达到 7.09 亿只，年度复合增长率为 10.65%。拆分来看：1）2023 年全球电视销量略微超过 2 亿台，销量排名领先的品牌有三星、TCL、海信、LG、小米、创维、索尼、海尔、飞利浦等。虽因为中国地区消费者对屏幕的使用习惯发生改变产生了同比下降，但考虑到头部电视品牌正积极推动“中高端 大屏化”，新产品的增长可以抵消外部环境带来的下滑，以及中高端电视必然也在遥控器功能上做出了创新和差异。2）2023 年全球 IPTV、OTT 智能机顶盒出货量已接近 4 亿台，并且因为“智能化、智能控制中心”的演进方向，智能机顶盒产品出货量仍将增长，目标客户包含电信运营商、零售端消费者，行业内知名品牌有创维、中兴、烽火、九洲等。3）根据洛图科技数据，2023 年全球投影机出货量超过 1800 万台，同比增长 5.2%，预计 2024 年出货量将超过 2000 万台，极米科技是智能投影行业头部玩家之一。以上 3 大行业只做举例，遥控器下游应用广泛，并且客户需求不同促成了遥控器为非标产品，甚至遥控器本身要帮助客户去实现激烈竞争态势下的差异化和创新，例如指向遥控用于体现中高端能力、蓝牙遥控器增加 NFC 实现“碰一碰”电视投屏。这也就是诸多新兴技术关注智能遥控器市场的原因：有量、有创新迭代空间。另外在产业增长动能方面，国家政策和三大运营商都是推动智能遥控器产品升级的关键推动力。因为电视遥控器操作复杂，早已是影响用户体验的一大因素，在老龄人口逐步增多的情况下，这样的问题显得更急迫。故从2024年开始，国家广电总局持续在围绕“实现一个遥控器看电视”开展工作，正如7月底广电召集多部门召开治理电视“套娃”收费和操作复杂工作阶段性总结部署推进会，提出要在 2024 年下半年全面实现一个遥控器看电视的目标，实现手段包括加强标准研制、统筹存量和增量、做好三模通用遥控器试点和推广工作等。关于三模通用遥控器，2024 年 5 月，广电宣布自主研发的红外、蓝牙、星闪三模通用遥控器研制成功，兼容多种品牌和型号的电视机、机顶盒，并且支持用户使用一个遥控器体验一键看直播、一键切换互联网电视、语音控制等功能，大幅精简操作流程。目前，华数等公司已完成了三模通用遥控器的测试优化，正在部分地区进行现网试验。正在主攻智能家庭的电信运营商也提出了丰富的采购需求：例如中国移动云南公司发布的“2024 年康养语音遥控器智能硬件选型项目”，采购需求包含：1）产品需在中国移动终端营销管理库入库或成为中国移动数字家庭联盟产品；2）具备遥控器基础功能、适配不少于 10 款云南移动高清盒主流终端、蓝牙配对功能、语音遥控功能、具备心率和血氧检测功能。例如中国移动浙江公司发布的“2024-2025 年嘉兴分公司数字电视适老化改造专用电视遥控器采购项目”，采购需求包含：42IOTE2025 上海站：4 月 22-24 日 深圳站：8 月 海外展：IOTSWC 世界物联网解决方案展 5 月 13-15 日（西班牙巴塞罗那）参展联系：186763859331）遥控器字体更大，便于老年人阅读和识别；2）按键数量精简，保留最常用功能键；3）针对有红外功能的电视机，将电视机和机顶盒遥控器集成为 1 个；4）可选加入心率、血氧检测等健康监测功能。例如天翼数字生活科技有限公司发布了“2024 年蓝牙语音遥控器（单面板）采购项目”，需要采购蓝牙语音遥控器整机。例如中移（杭州）信息技术有限公司发布了2024-2026 年智能遥控器定制芯片采购项目。正是有这些丰富多样的需求，智能遥控器市场吸引了不同技术类型的企业参与加入。遥控器技术方案对比综合目前市面上遥控器产品的功能创新，其技术方案可概括为以下几大方面：1、蓝牙语音免按键功能：蓝牙语音遥控与传统产品区别在于遥控器内置高灵敏度麦克风，可以采集语音信息并识别后通过蓝牙传递给主机设备，免去按键操作，实现语音控制主机。并且主机也不局限在电视或智慧屏，在已经构建智能家居统一系统的环境中，用户有机会通过对遥控器的语音指令，完成对智能家居其他产品的控制，比如控制窗帘、空调、灯光等。目前，泰凌微、瑞昱、炬芯科技在蓝牙语音遥控芯片领域占有份额，科大讯飞、思必驰等专业的智能语音方案商也在积极输出集成度更高、功能更先进的蓝牙语音遥控器。2、NFC“碰一碰”电视投屏：TCL 等电视品牌推出 NFC 投屏功能作为卖点之一，操作流程包括确保手机和电视连接同一个网络，在手机中确保蓝牙和 NFC 都已打开，将手机在解锁亮屏状态下触碰电视遥控器的 NFC 功能区，手机匹配到设备即可完成投屏。3、星闪/UWB 指向遥控功能：海思与高端家电品牌卡萨帝联合发布了星闪指向遥控器，新增的指向遥控功能依托星闪高精度定位和超强抗干扰能力实现，支持用户在电视大屏上体验滑动、拖拽、点按、圈选、跳选等交互方式，像玩手机一样操控大屏。星闪指向遥控方案与 UWB 指向遥控功能接近，都可以算是交互方式的一种升级。4、无源/长续航功能：炬芯科技推出的 ATB111X 系列芯片具有低于 100nA 的超低漏电休眠功耗，可实现无电池光能量收集，可应用于电视机、机顶盒及投影仪等设备的智能语音遥控器中，目前该方案正在品牌客户端产品化阶段。5、手机 APP 控制功能：用户通过智能电视 APP 或构建的智能家居系统 APP，可以通过手机来控制电视，比如用户可以通过三星 SmartThings 应用程序完成例如打开/关闭电视、调整音量和更改频道等功能。（这某种程度算是作为替补方案，消除对遥控器的依赖）除了操作复杂，用户还经常找不到掉落在沙发缝隙等处的遥控器。针对这样的痛点，市场上正在陆续出现多种方案。6、智能语音定位功能：华为灵犀指向遥控器将“防丢失”作为宣传点之一，实现方式就是利用远场语音技术，比如对着智能电视或智慧屏呼唤智能语音 AI 并发布找回遥控器的指令，遥控器可以发出蜂鸣提示声以帮助用户找到目标。7、通过电视盒子上的物理按钮查找遥控器：几个月前沃尔玛推出了一款新的 Google TV 电视盒子，盒子正面有一个小按钮，只要按下就会让遥控器发出哔哔声（10 米以内），同时也会使遥控器 LED 灯闪烁 30 秒。这一功能显然是为了方便用户找到遥控器，而这样的功能也是 Android 14 for TV 的新特性之一。8、苹果 Find My 功能查找遥控器：去年，苹果 iOS 17 和 tvOS 17 添加了通过 iPhone 来定位寻找 Apple TV 遥控器的功能。在 iPhone 和 Apple TV 遥控器连接到同一个无线网络条件下，在启动 Find My 功能后，屏幕上会显示一个表示遥控器位置的圆圈，并会随着人离遥控器位置远近，圆圈大小和文字提示都将发生变化，例如文字提示“距离近”同时圆圈变大。这样的功能与苹果 AirTag 有相似之处。可以认为，蓝牙语音遥控器是目前的一大热门品类。推出蓝牙语音遥控器芯片的企业有瑞昱、炬芯科技、泰凌微等，这类型芯片在性能指标上的要求以低功耗、出色的语音性能为主，辅之以其他差异化的特征。43IOTE2025 上海站：4 月 22-24 日 深圳站：8 月 海外展：IOTSWC 世界物联网解决方案展 5 月 13-15 日（西班牙巴塞罗那）参展联系：18676385933图表 49：主要的蓝牙语音遥控器芯片性能指标性能指标芯片平台及型号炬芯科技 ATB1113泰凌微 TLSR827x瑞昱 RTL8762C处理器ARM Cortex-M4（64MHz）RISC-V MCU（48MHz）ARM Cortex-M4F（40MHz）Active TX3.98 mA0dBm4.9 mA0dBm/Active RX3.96 mA4.6 mA/待机模式功耗0.1uA0.4 uA/Tx 最大输出功率 10 dBm 10 dBm 8 dBm接收灵敏度-96 dBm-96 dBm-97 dBm强调的其他能力支持 OPUS 16:1 高质量低码率语音编码；保持连接功耗 15uA564ms；语音传输功耗 3mA出色的语音性能；高集成度帮助降低BOM 成本；支持 BLE、RF4CE、红外等多协议；支持Google TV语音遥控器。超低功耗；提供丰富接口；适合语音命令应用海思与卡萨帝联合发布的星闪指向遥控器，相比蓝牙遥控器最大的功能优势在于指向遥控。但从商业进展来看，星闪指向遥控还处于早期，需要应对技术成熟度、用户习惯培养、成本降低、性价比提高等挑战，目前海尔卡萨帝、长虹、康佳等电视品牌在研发星闪电视方案，有望加速推进星闪指向遥控在大众市场的渗透速度。1.4 Tag 寻物/寻宠行业：蓝牙为主流，新有 BLE UWB 方案Tag 防丢器产业，起源于苹果 2021 年推出的 AirTag 产品。通过将 AirTag 挂在钥匙串、背包或其他物品上，配合苹果设备的“查找（Find My）”APP，便能在非智能设备上实现物品的寻找和跟踪。（智能设备如手表、耳机等也一般具备“查找”功能，只是不同于配备独立的 Tag 类产品，它们是将 Find My 方案集成到芯片中，这都是寻物需求的体现）因为苹果开放了 Find My 网络，所以广泛的第三方设备也能通过符合苹果公司的“Find My 网络配件规范”让配件设备与 IOS 设备通信，支持所有者通过使用“Find My 网络”来定位其配件。目前，IOS 13 和 iPadOS 13 及以后版本的所有苹果设备均支持 Find My 功能。除了苹果生态，2024 年 4 月谷歌上线了适用于安卓设备的“Find My Device”网络，Android 9 或更高版本的安卓设备也支持寻物功能。在头部生态引领并实施开放的条件下，以 Tag 形态开启的寻物市场在全球范围内引起关注。此外，在宠物经济快速成长时，宠物也是宠物主时常寻找的对象，通过 Tag 实现宠物位置定位同样具有产业化的想象空间。Tag 防丢器产品结构和功能分析图表 50：AirTag 结构和功能内容项目配置连接蓝牙技术，利用庞大的众包网络，通过蓝牙广播来实现个人物品追踪；Apple 设计的 U1 芯片，支持超宽带技术（UWB）和精确查找功能；NFC 轻触获取主人设置的联系方式，此为丢失模式。扬声器内置扬声器，通过播放声音提示位置。感应器加速感应器44IOTE2025 上海站：4 月 22-24 日 深圳站：8 月 海外展：IOTSWC 世界物联网解决方案展 5 月 13-15 日（西班牙巴塞罗那）参展联系：18676385933项目配置电池可更换的 CR2032 纽扣电池 电池更换提醒。在每天播放四次声音并进行一次精确查找情况下，一粒电池可以使用一年多。操作环境工作环境温度：20 C 至 60 C防溅、抗水、防尘效果在 IEC 60529 标准下达到 IP67 级别(在最深 1 米的水下停留时间最长可达 30 分钟)。价格2024 年 7 月官网售价：249 元（单件装）隐私保护AirTag 不记录位置数据和历史记录，查找过程匿名并加密。防跟踪当别人的 AirTag 混入随身物品时，网络发现它一直跟在身边，会发送提醒给 iPhone。另外为防止误报，只要 AirTag 没离开主人身边，就不会触发提醒。注：除了以上功能，三星 Galaxy SmartTag 还提供了通过 AR 找回丟失物品的能力，如果 Galaxy SmartTag 在 15 米内，用户可以通过手机摄像头实景来追踪精确位置。华为 Tag 提供“快速遗落提醒”功能，在该模式下，物品一旦离身（离身标准为 Tag 与手机蓝牙连接断开），手机会快速收到提醒。Tag 防丢器出货规模及芯片方案汇总根据蓝牙技术联盟披露的数据，蓝牙个人防丢器出货量有望在 2026 年达到 1.4 亿台。目前苹果 Airtag、三星 Galaxy SmartTag、华为 Tag 都没有官方透露出货数量，结合多方信息来估算的话，2023 年 Airtag 的出货量约为 3000 万，处于行业领先，三星和华为Tag产品的年出货量也达到千万级别，其他品牌如倍思、摩米士（MOMAX）等也都推出了Tag类产品，整个市场全球范围内的出货量应是可观的。考虑到谷歌也上线了适用于安卓设备的“Find My Device”功能，我们预测该市场具有成长性。目前，市面上的防丢器大多采用 BLE 方案，原因在于 BLE 具有亚米级定位功能且配对方便、低功耗、支持手机生态。尽管为了获得更高精度定位，Airtag、SmartTag 增加使用了 UWB 超宽带技术，但 BLE 仍因低功耗唤醒等特征具有不可替代性，因此这类产品采用了 BLE UWB 方案。不过摆在 BLE UWB 方案面前最关键的问题是降低成本和功耗，我们认为Tag 寻物产业持续做大规模的条件仍然是降低价格、覆盖更广泛的用户人群。具体的芯片方案层面，Nordic、汇顶科技、泰凌微、翱捷科技、博通集成、炬芯科技等低功耗蓝牙芯片企业都推出了具有快速寻物功能的产品及方案，不同厂商产品及方案的区别一般从功耗水平、兼容性、易于集成等方面来判断。1）Nordic：苹果 Airtag 使用了 Nordic nRF52 系列低功耗蓝牙芯片。Nordic 现已将其软件产品扩展至苹果 Find My网络技术选项。2）汇顶科技：全系列低功耗蓝牙 SoC 支持 Apple Find My 功能（GR551x 系列已通过 Apple Find My 认证），并构建了覆盖高性能、高性价比的蓝牙产品家族，支持第三方配件产品快速实现寻物功能。目前，汇顶的方案已商用于电动滑板车、第三方防丢标签配件等多类 Apple Find My 生态产品。3）泰凌微：TLSR921x系列和TLSR827x系列均支持蓝牙低功耗和Apple Find My network，适用于获取物品位置信息。4）博通集成：基于 BK3633 低功耗蓝牙 SoC 推出了 Apple Find My 网络配件解决方案，使用 Find My 网络配件解决方案的产品能加入 Apple Find My Network，目前相关产品已完成多家品牌客户的设计导入。5）翱捷科技：ASR5601 芯片融入了苹果的 Find My Network 生态，已配合客户陆续推出多款支持 Find My 功能的产品。6）炬芯科技：ATB1113 系列低功耗蓝牙 SoC 已兼容 Apple Find My network，将首先应用于防丢器方向。该公司也同时在与终端品牌客户共同开发基于安卓系统的寻物方案，以计划同时支持 iOS 和 Android 两大系统。45IOTE2025 上海站：4 月 22-24 日 深圳站：8 月 海外展：IOTSWC 世界物联网解决方案展 5 月 13-15 日（西班牙巴塞罗那）参展联系：186763859331.5 无线音箱行业：蓝牙与 Wi-Fi 各有所长与有线音箱相比，无线音箱胜在能够通过无线方式（蓝牙、Wi-Fi）接收音频信号并播放，在使用时足够便捷与灵活。目前，无线蓝牙音箱与无线 Wi-Fi 音箱（更常称为智能音箱）都具有可观的市场规模。其中蓝牙音箱侧重无线音频播放功能，主要依靠蓝牙技术实现与手机、PC 等互联，在便携式移动场景（如车载、户外）越来越普遍。智能音箱不仅使用了蓝牙技术，还配备了Wi-Fi连接方式，支持通过Wi-Fi直接连接云端或者通过蓝牙连接手机、PC 再连接云端，进而实现播放歌曲、了解天气预报、收听订阅的互联网内容频道、对智能家居设备（如照明灯具、窗帘、空调、风扇、插座）进行语音控制等功能。因为需要连接 Wi-Fi，当前智能音箱以家用为主要场景，但也一定程度扩展到了酒店等场景。智能音箱出货规模及市场格局互联网公司在全球智能音箱市场份额中排名靠前，以亚马逊、谷歌、百度、小米、苹果、阿里巴巴（天猫精灵）为主，原因在于智能音箱这一概念就是起源于互联网厂商的“家居入口”的定义，即智能家居设备的互联互通与控制。在产业初期，由于智能家居生态尚未成熟落地，智能音箱主要满足的还是娱乐需求，例如音乐、天气、新闻、有声书等，音箱产品的价值差异点因此常体现在版权内容库的数量和质量，而不是通过音箱语音控制各类型智能设备。这导致当首批尝鲜用户失去对智能音箱的新鲜感，在非刚需、价值模糊的尴尬处境下，智能音箱中国市场出货量经历了“先上升后下降”的过程。图表 51：中国智能音箱市场历年出货量数据来源：IDC，洛图科技根据洛图科技统计数据，中国市场上出售智能音箱的主要品牌数量从 2023 年的 20 个减少至 2024 年上半年的 12 个，且此时市场集中度较高，2024 上半年市场份额前四为小米（41%）、百度（35%）、天猫精灵（19%）、华为（2%）。另一组数据显示，2021 年全球智能音箱出货量为 1.6 亿台、2022 年为 1.2 亿台、2023 年预计为 0.9 亿台，粗略可得近 3 年中国智能音箱出货量占全球出货量比重约 25%。相对应地，美国是全球智能音箱的最大市场，主要由亚马逊Echo、谷歌 Home、苹果 Homekit 贡献销量。考虑到智能人居、全屋智能等场景应用仍在酝酿发展，Matter 生态正在竭力消除互联互通的障碍，置于家庭或人居空间的智能音箱绝非毫无价值可用，所以最关键的是无需再将智能音箱当做一个硬件单品，而是着力基于音箱入口构建智能家居系统。对此值得一提的便是亚马逊推出的 Alexa Connect Kit SDK（简称亚马逊 ACK），这是亚马逊为其智能家居平台Alexa 推出的一种软件开发工具包，计划用于帮助硬件产品制造商更高效地将其设备接入亚马逊的智能家居平台 Alexa，并提供云服务支持。在消费者的角度，因为配备了 ACK 的产品能完成与 Alexa 平台的更好交互，所以能获得更好的使用体验。46IOTE2025 上海站：4 月 22-24 日 深圳站：8 月 海外展：IOTSWC 世界物联网解决方案展 5 月 13-15 日（西班牙巴塞罗那）参展联系：18676385933针对这一需求，2024 年 7 月，移远通信发布了两款 Wi-Fi 6 模组 FLM163D、FLM263D，基于博通集成 BK7235 芯片设计，就采用了亚马逊 ACK SDK for Matter 方案，后续基于这两款模组设计的终端产品能实现与亚马逊 Alexa 等主流智能音箱的兼容。蓝牙音箱出货规模及市场格局根据 SIG 联盟发布的2023 年蓝牙市场最新资讯报告，蓝牙音箱 2023 年出货量预计将达 3.6 亿台。常见的蓝牙音箱品牌有哈曼卡顿、JBL、Bose、漫步者、SONY、安克创新、飞利浦、小米等，可见蓝牙音箱的终端品牌与智能音箱不太相同。蓝牙音箱与智能音箱的不同之处还在于，在看似小巧、便捷背后，蓝牙音箱迭代升级的要点并非是与智能家居生态互联互通，而是低延时、高音质，提高音频传输质量。之所以强调音质，是因为无线传输及编解码的过程很长，确保无损还原音质是很困难的，所以市面上的音频终端才会都将高音质作为卖点。并且，2020 年蓝牙 5.2 推出 LE Audio 功能，依赖于使用的 LC3 编解码器更高效，LE Audio 强调更低功耗、更低延迟、以及可靠的音频质量，蓝牙音箱新品研发大概率都将搭载 LE Audio 功能。当然，无线传输方式依然与有线存在差距，这才吸引厂商在高音质路线上持续投入，以期更接近有线方案的表现。为此我们能发现，炬芯科技的在研项目里，强调较多的就是音质体验更好、延迟更低、功耗更低。具体项目内容为：1）智能蓝牙音箱芯片升级迭代项目（研发升级阶段）。采用更加先进的制程，在原蓝牙音箱芯片基础上研发升级支持蓝牙 5.4 新标准(包括全面支持 LE Audio 技术）；集成通用存内计算架构(GP-CIM)的 AI 算法硬件加速引擎，达成在低功耗下提供高算力；进一步提升蓝牙通信和音频 ADC/DAC 性能、降低音频的全链路延迟，增加更大内存空间且支持空间扩展，向国际一二线终端品牌提供蓝牙和音质体验更好且延迟更低、功耗更低的蓝牙音箱芯片产品及解决方案。2）蓝牙通信技术升级迭代项目（持续研发阶段）研发新架构和新先进工艺的低功耗高性能高带宽的单模和双模蓝牙射频 IP，持续升级跳频算法、多声道和低延迟通信技术,实现前瞻蓝牙规格和功能，并完成先进工艺的蓝牙通信 IP。3）端侧 AI 处理器芯片研发项目（研发验证阶段）研发集成高性能低延迟的音频 ADC/DAC 技术和全音频通路，提供更丰富的音频输入输出接口及高性能的异步采样速率转换(ASRC)技术，采用性能佳、生态优的 DSP 处理器,并研究AI 算法和硬件加速引擎技术；计划向国际一二线终端品牌提供端侧 AI 处理器芯片,可运行性能更好的音频处理算法（包括AI 处理算法等）来提升音质或提供丰富音效，为智能音频端侧类产品提供优质芯片平台和解决方案。恒玄科技将智能音箱作为新业务之一。在智能音箱市场，恒玄科技将 Wi-Fi 技术与 TWS 技术相结合，研发了低延时多箱技术，该技术应用于家庭影院和多房间智能音箱系统，可实现高品质音频传输和音源的极低延时同步，满足了对音频同步性的高要求。对应到恒玄科技的在研项目，有 3 个与音箱相关的项目，体现的是高音质、低延迟、低功耗的重要性：1）智能蓝牙音频芯片升级项目（已量产出货）支持蓝牙新标准，并在 ANC 性能、环境降噪能力、语音唤醒功耗、语音识别能力、延时及音质等方面做进一步提升。2）面向智能耳机的蓝牙音频芯片工艺升级项目（研发阶段）导入更先进工艺，支持更强的边缘计算能力，进一步提高单芯片集成度，降低产品功耗。3）低功耗 Wi-Fi/BT 多核芯片平台技术支持项目（研发测试阶段）支持蓝牙和 Wi-Fi 新标准，在语音唤醒功耗、语音识别能力和降噪能力等方面做进一步提升。1.6 电工照明行业：Wi-Fi 成熟，蓝牙 Mesh 成为亮点在智能化的讨论范围内，“电工照明”一般指照明灯具、照明控制设备（开关、面板）及智能照明控制软件。因为照明对人类生活至关重要，照明产业长期具有稳定的市场基础，也已经孕育了一大批照明终端企业，如欧普照明、阳光照明、佛山电器、木林森、雷士照明、西顿照明、昕诺飞、TCL 照明等。但在传统照明提供基本照明功能基础上，随着新兴技术的不断发展和渗透，消费者逐步感受到照明产品在智能、互联控制、节能、护眼健康、个性化等方面带来的新颖体验，这便推动形成了智能照明产业的想象空间：1）在灯具上加入更多传感器，比如搭载光传感器使灯的亮度随环境光照变化而自然调节，搭载人体红外传感器实现47IOTE2025 上海站：4 月 22-24 日 深圳站：8 月 海外展：IOTSWC 世界物联网解决方案展 5 月 13-15 日（西班牙巴塞罗那）参展联系：18676385933人来灯亮、人走灯灭。2）在产品配套的控制软件（APP）上支持个性化和健康化的照明环境设置，比如支持调节亮度、色温、光源配比，支持设置工作、会客、影院、夜灯等不同灯光模式。3）开发灯具与其他智能产品的联动控制，比如联动智能音箱使用户可以用语音口令实现开关灯，联动智能门锁实现回家开门自动亮灯，联动智能窗帘实现窗帘关闭时灯光亮度提高等。智能照明产业规模分析在智能家居领域，智能照明设备的出货量处于较为领先且稳定增长阶段。目前全球智能家居设备市场出货量靠前的品类有视频娱乐设备、家庭安全监控设备、智能音箱设备、智能照明设备，并且智能照明设备和家庭安全监控设备在出货量增速方面较为领先，其中原因与照明和安防是人类社会基础需求（优先级较高的需求）密不可分。IDC 在中国智能家居设备市场季度跟踪报告，2023 年第一季度中提及，2023 年中国智能照明市场出货量预计为 3379 万台，同比增长20.7%，这一增速领跑中国智能家居设备市场。不过，相对于规模庞大的照明产业来说，截止目前智能照明的渗透率依然低于 10%，智能照明依然处于初级发展阶段。智能照明是蓝牙 Mesh 着力推广的应用场景之一智能家居产品的无线连接方案里，Wi-Fi 蓝牙双模方案、蓝牙 Mesh 方案、Zigbee 方案较为常见。1）Wi-Fi 蓝牙双模方案中，蓝牙用于配对，Wi-Fi 负责实现互联和远程控制。2）蓝牙 Mesh 方案相较经典蓝牙设备只能实现 1 对 1 关系，BLE 设备支持实现 1 对多关系，蓝牙 Mesh 允许构建多对多关系，此时蓝牙 Mesh 网络中的每个节点都能发送和接收信号，还能充当路由器对附近节点转发消息，以此形成一种无需主干网的、自组织、自管理的智能网络，解决普通无线技术存在的可扩充能力低、传输可靠性差等问题。这样一来，蓝牙 Mesh 具有配网效率快（适合多设备快速入网）、配网成本低（无需网关）、低功耗、分组控制的特征。目前，智能照明、传感器网络、资产跟踪是蓝牙 Mesh 着力推广的应用。3）Zigbee 方案也支持 Mesh 组网，与 BLE Mesh 不一定需要搭配网关不同，ZigBee 网络需要使用额外的网关进行数据转发及完成更复杂的路由维护。但 ZigBee 在照明领域有先发优势，已拥有丰富的生态系统，因此蓝牙 Mesh 与ZigBee 的基本性能是不相上下的，最终还是由使用场景决定技术选型。根据米家 LED 灯泡（蓝牙 MESH 版）、米家 LED 筒灯（蓝牙 MESH 版）、米家 LED 射灯（蓝牙 MESH 版）的产品说明，这些设备可通过支持蓝牙 Mesh 网关功能的小爱音箱进行语音控制，通过语音口令“小爱同学，发现设备”，小爱同学即可一次发现不超过10个的射灯，实现多个设备快速配网。若超过10个设备有入网需求，再次重复语音口令即可。目前，米家生态提供的蓝牙 MESH 模组有 Silicon Labs EFR32BG22 系列芯片、瑞昱 RTL8762 系列芯片。因蓝牙 Mesh 建立在低功耗蓝牙之上，其他蓝牙芯片企业也提供蓝牙 Mesh 方案，包括 Nordic、泰凌微、奉加微等。除了语音配网方式，涂鸦智能 2024 年新发布了在提高批量配网速度方面的成果。2024 年 5 月，涂鸦智能推出了蓝牙 Mesh 2.1 方案，面向照明、电工、传感等领域，在蓝牙 Mesh 配网速度、OTA 升级、群组一致性等维度实现创新型突破。图表 52：涂鸦智能蓝牙 Mesh 2.1 性能参数性能指标参数特征批量配网速度0.3S/PCS群组控制一致性50ms控制实时性99.9%其他同时支持 Auto Proxy 和 Relay 配置48IOTE2025 上海站：4 月 22-24 日 深圳站：8 月 海外展：IOTSWC 世界物联网解决方案展 5 月 13-15 日（西班牙巴塞罗那）参展联系：18676385933注：配网速度提升是涂鸦此次蓝牙 Mesh 2.1 方案强调的关键之一，指批量配网速度从传统的 3S/PCS 提升到小于 0.3S/PCS，显著为客户提升配网效率。1.7 智能摄像头行业：Wi-Fi/有线主导，Cat.1 正导入，星闪/RedCap 欲入局智能摄像头是指在网络化环境下，具有多种智能功能的摄像头，包括智能分析、远程控制、云存储、语音对讲等多项功能。它不仅可以采用高清技术拍摄画面，还能通过智能算法对画面进行分析处理，可以实现人脸识别、入侵侦测、移动侦测等多项功能。智能摄像头主要应用于家庭、写字楼、小区等场景。智能摄像头市场出货规模分析随着智能摄像头需求不断提升、市场竞争不断加剧，智能摄像头的一些潜在问题也逐渐浮出水面。技术挑战。智能摄像头的智能化过程中面临多项技术挑战，比如视频图像处理、自动跟踪、行为识别等。例如，从视频图像中区分出多个感兴趣目标需要进行时空分割、特征提取、对象识别等处理，不仅需要有丰富的经验且经验共享难度高容易形成所谓的“孤岛”现象。此外，多人的检测和跟踪也是个难点问题，需要开发更好的模型来减少多个目标相互遮挡所带来的歧义性问题。隐私与安全问题。这方面的困扰来源于：1）智能摄像头需要连接互联网进行数据传输，而一旦联网就有发生网络安全隐患的可能；2）智能摄像头可能用于重要场所、特殊位置的安防，如浴室、卧室等，这些场所的监控数据具有很高的隐私性。3）智能摄像头的功能越复杂，其安全缺口就越多。数据传输未加密、App 未进行安全加固、软件代码存在缺陷等问题，使得智能摄像头更容易受到攻击。而近年来频繁曝光的摄像头被黑客攻击、用户隐私泄露等事件，给用户带来了极大的恐慌和不安，也严重损害了摄像头行业。用户使用体验不足。在实际使用过程中，一些智能摄像头经常出现卡顿、掉线等问题，给用户带来了极大的不便。此外，智能摄像头的安装和设置过程也比较繁琐，需要用户具备一定的操作基础。这些因素都限制了智能摄像头的普及和应用。但是，即便在这种背景下，近年来中国智能摄像头行业市场规模呈逐年增长趋势。根据 AIoT 星图研究院发布的2024视觉物联消费市场分析报告，消费类智能摄像头是个每年以 10%-20%稳定增长的市场，高峰期还未到来；虽然在疫情迎来一波增长高峰后，2023出货量增速放缓，但随着低功耗、AI等创新产品不断推出，预计明后两年将再次迎来增长小高峰。换句话说，国内消费类智能摄像头是一个增长市场，并且 2024 年预计国内消费类 IPC 出货量将迎来增长小高峰，原因是各大品牌商都在力推更具性价比的产品将扩大用户规模，以及运营商渠道在 2024 年将迎来复苏。图表 53：2020-2026 年国内消费类 IPC 市场规模及增速数据来源：2024 视觉物联消费市场分析报告 制图：AIoT 星图研究院49IOTE2025 上海站：4 月 22-24 日 深圳站：8 月 海外展：IOTSWC 世界物联网解决方案展 5 月 13-15 日（西班牙巴塞罗那）参展联系：18676385933整理:AIoT 星图研究院究其原因，主要有如下三个方面：首先，市场竞争升级，产品持续优化。摄像头市场行业参与者众多，品牌集中度较低。目前看来，头部品牌格局稳固但竞争升级，正在持续优化产品结构，如实现更大范围的监控、减少监控盲区的多目产品，研发可同时实现静态监控和动态监控的枪球一体摄像头，搭载屏幕的摄像头产品也在加快应用。这种将原本需要多个产品才能满足的需求集中在一个产品上实现，成本将显著降低。其次，摄像头在家庭等场景中需求加速释放。随着消费者安防意识的加强、对安防产品的认知度不断提升，摄像头市场需求持续激发。例如，职场父母借助智能产品减轻育儿压力，租房青年通过监控摄像头提升居住安全感，空巢老人智能看护需求凸显，外出人群、打工人群使用宠物陪护摄像头更好地养护宠物。家庭场景外，在连锁店、杂货店、小型超市等小B端的实体门店中，智能摄像头的运用越来越广泛，产品可以起到人员出入、商品防丢、门店纠纷等意外事件的证据追溯，以及店员的远程监督、客户运营管理和提高效率等方面的作用。然后，下沉市场被激活。随着现在生活水平的提高，科技的进步，现在网络设备设施在农村也日益完善，一些科技产品快速进入下沉市场。如今，运营商为了吸引用户选择自家的套餐，往往会提供各种优惠活动，送智能摄像头便是其中一个策略之一，通过增加用户体验，提高用户黏性，进而获得更多的用户。智能摄像头无线方案对比在巨大的市场规模及需求的刺激下，产业链推出了基于不同技术方案的智能摄像头产品。传统摄像头主要使用 Wi-Fi以及有线连接方式，自 2022 年开始导入 Cat.1 方案。此外，星闪也正为入局该市场做前期准备（相比键鼠市场和数字车钥匙市场，星闪在智能摄像头市场的推进相对缓慢。）以下针对这几种无线方案的优劣势以及适用场景进行对比。图表 54：网络摄像头无线技术方案优缺点对比无线方案优势劣势适用场景Wi-Fi 方案更经济实惠：Wi-Fi 芯片价格水平可控制在 5 元以内，而 Wi-Fi 摄像头终端的价格水平则是一两百元这个范围内；安装简便：Wi-Fi 摄像头的安装和设置更加简单；本地存储：一些 Wi-Fi 摄像头支持本地存储，将视频录制到 SD 卡或硬盘驱动器中。覆盖范围有限，且在传输稳定性和速率方面受周遭环境影响大适用于家庭、办公室和小范围内的监控需求的场景星闪方案更快速的视频传送：在星闪的多通道传输方式下，空中端口传输速率能高达 1.2Gbps，比 Wi-Fi 快一倍。降低传送延迟：在星闪的 MLE 模式下，延迟最多只有 10 毫秒，相当于 Wi-Fi 的 1/10。抗噪音性能更好：星闪的 SLE 模式，与 Wi-Fi 相比，抗噪音性能要高出 10 dB。市场发展初期，生态发展不够完善；成本相比 Wi-Fi更高适用于对品质更有要求的场景注：智能摄像头行业，还有 Cat.1 及 RedCap 这两种技术方案，基于其技术特性，适合于临时监控、移动监控或者有线网络难以部署的监控场景，不属于短距物联网应用，因此在此不做讨论。智能摄像头行业发展中，需要企业通过创新的方式来提高市场竞争能力，而在无线技术方面的创新，就当下而言，星闪属于该行业具有创新性的技术，据悉目前已有摄像头厂商如大华股份、海雀推出了星闪摄像头产品。以海雀星闪摄像头为例，实现了与手机的极简连接，配网更快（接入速度提升 50%），成功率更高（卖场干扰场景成功率 99.9%），覆盖更远（配网距离提升 20%）。智能摄像头市场展望智能摄像头行业是基于人们对家庭和企业安全需求的不断增长而兴起的。随着各配套技术的发展，智能摄像头的演进方向包含：更智能（准确识别目标、分析行为，并实时发出警报）、更高集成（与其他智能家居或安防设备实现集成）、50IOTE2025 上海站：4 月 22-24 日 深圳站：8 月 海外展：IOTSWC 世界物联网解决方案展 5 月 13-15 日（西班牙巴塞罗那）参展联系：18676385933高清化（提供更清晰、更详细的监控画面）、云存储（提供更便捷、更安全的数据存储方案）、个性化定制与差异化服务、隐私保护与数据安全。二、工商业级市场领域2.1 表计行业：Wi-SUN 势头强劲，Wi-Fi HaLow 新受关注随着科技不断进步，世界各国积极建设高效率、低成本、安全稳定的现代能源管理体系，与用能环节密切相关的电表、水表、燃气表、热能表作为公共事业四大计量仪表，使这些表计设备完成智能化，具备远程监控、远程抄表、动态定价等功能，往往是能源智能化建设的第一步。智能表计产业规模分析在全球范围内，智能电表的出货量十分可观，全球大型智能电表需求方有好几十家，他们一年的需求量可能上千万。需求庞大的原因，在于智能电表及配套计量数据管理系统在智能电网的投资中所占比例和优先级均较高。智能电表功能的灵活性表现在：1）对美国、欧洲等发达国家来说，智能电表可以帮助优化电网管理、接入管理可再生能源、减少人工抄表成本等；2）对亚非拉美等地区的发展中国家来说，智能电表可以减少有效窃电行为，确保供电的稳定性和安全性。根据美国能源信息署截至 2021 年的数据，美国在用的智能电表数量为 1.3 亿台，占 1.6 亿台电表总量的 64%，有部分区域智能电表渗透率超过 70%。日本提出到 2024 年替换日本 80%的传统电表改换成智能电表，提高能源效率。印度在2015 年启动了先进电表基础设施计划，目标是用智能电表取代 2.5 亿块传统电表。欧盟地区如德国、法国因能源紧缺导致电价频繁波动且电价经常过高，这将首先对居民用电形成压力，因此通过智能电表实施动态电价，引入可再生能源，帮助家庭掌握用能情况并依此进行能源管理具有必要性，欧洲各国均将智能电表普及率的目标提高到了 80%甚至更高。智能电表在国内也有相当高的普及率，国家电网、南方电网都持续开展着智能电表招标项目。国家电网2024 年第一次计量设备招标采购的采购内容就含有 A 级电表 3827.8 万台，B 级电表 543 万台，C 级电表 42.9 万台，D 级及以上电表 1.8 万台（含高端智能电能表），专变采集终端 128.9 万台，集中器和采集器 109 万台；南方电网2024 年计量产品第一批框架招标项目招标内容也包含 D 级三相多功能电能表、三相多功能电能表（C 级高压电能表）、三相智能电能表、单相智能电能表等物资，招标金额共计超过 40 亿元。另外国家电网 2024 年度预安排了 2 月、7 月、10 月三次智能电表招标计划，比 2023 年还多一次，原因与 2014-2015 年间国网大量配置的智能电表达到约 8 年的检修更换周期有关，到 2024 年正是国网智能电表的快速放量期。当然，除了配电、用电侧的管理，水管理也存在智能化的空间，包括提高管理效率、减少人工抄表成本、及时发现管道故障和漏水情况、支持用户实时查看用水情况等方面。智能燃气表相比传统气表，除了能实现提高管理效率、替代人工抄表、支持用户实时查看账单等功能，也具备及时发现燃气泄露、压力异常并向用户发送预警等能力，由此保障用户安全用气。随着智能化技术的不断发展，智能水表、燃气表的渗透率在全球范围内也都呈现稳步上升趋势。图表 55：国家及各省市推广智能水/气表的目标与成果（部分）组织具体内容国务院2024 年发布推动大规模设备更新和消费品以旧换新行动方案，其中提出要加快建筑和市政基础设施领域设备更新，要以住宅电梯、供水、供热、供气、污水处理、环卫、城市生命线工程、安防等为重点，分类推进更新改造。北京市2023 年北京自来水集团安装更换居民智能远传水表 100 余万支，高精度智能远传水表 7350 支。2024 年，集团将更换 90 万只智能远传水表。预计到十四五末，实现供水管网漏损率控制在 8%以内。2024 年北京燃气集团将加大安全投入，完成不低于 395 公里户内外管线更新改造，燃气表更换不少于 60 万块，为 260 万户居民加装用户安全配件及感知设备，提升管网设施感知能力。济南市截至 2024 年 3 月，济南市的水表总数是 177 万，户表用户 171 万，户表用户已经实现 70%以上都是智能化水表。济南水务集团计划到 2025 年，全市智能化水表推广达到 100%。51IOTE2025 上海站：4 月 22-24 日 深圳站：8 月 海外展：IOTSWC 世界物联网解决方案展 5 月 13-15 日（西班牙巴塞罗那）参展联系：18676385933组织具体内容泉州市2024 年泉州市将为 5 万余个燃气表使用超过 10 年的居民用户，免费更换物联网燃气表。深圳市升级水务配套基础设施。到 2025 年，更新市政供水管网不少于 120 公里，完成小区二次供水设施改造不少于 800 个，更新水表超120 万只。推动燃气终端智能化换新。支持工业园区分批更新替换智能燃气表远传终端、电磁阀，升级流量过载自动切断等燃气智慧管理功能。智能表计无线技术方案汇总1)NB-IoT/LoRa：二者都是低功耗远距离物联网连接技术，因此都能支持智能水表、智能燃气表提出的传输距离远、覆盖范围广、电池使用寿命长等关键需求。其中 NB-IoT 属于蜂窝网络，厂商需按月缴费；LoRa 工作在非授权频段，采用自组网，初期建设投入相对要大，包括需为表计终端配备采集器或集中器才能完成数据上传到网络。在智能电表应用上，海外有相当地区的客户正在使用 LoRaWAN 电表。2)Cat.1：相比 NB-IoT 在速率、时延、可移动性上具有优势，但 NB-IoT 依然更具有低功耗优势。若表计终端对数据传输实时性要求高，Cat.1 更好；若对延长电池寿命的需求程度更高，NB-IoT 更合适。3)Wi-SUN：工作频段在 Sub-1GHz，具有广域和远距离通信的特征，支持以较少的节点覆盖较广的区域。另外Wi-SUN 使用网状网络拓扑，如果一个节点发生故障，网络可重新配置以保持联网。Wi-SUN 低功耗的性能也适合其支持智能电表这类生命周期达到数年的电池供电类设备。Wi-SUN 适合表计设备的另一大原因还与其支持 OFDM 调制有关，OFDM 将支持设备在有限的带宽上传输大量数据（传输速率可达 2.4Mbps），这与智能电表提出的较高的数据传输速率和较低的时延以确保电费的准确计算和实时更新的需求相匹配。目前 Silicon Labs EFR32FG25 芯片、瑞萨电子 R9A06G062芯片均支持 Wi-SUN 协议，适用于智能电表、智慧路灯、光伏电站、智慧城市等领域。全球范围内，已有超过 9650 万台支持 Wi-SUN 的设备。4)Wi-Fi HaLow：工作在 900MHz，具有低功耗、远距离、大带宽特性的 Wi-Fi HaLow 技术也正在北美和澳洲地区验证在智能电表应用的可行性。5)星闪：星闪低功耗、低时延、高可靠的特性使其正在被研究用于智能燃气表产品。2023 年，绵阳燃气集团下属能创科技能创科技、长虹旗下爱联科技、华为海思合作研发出了首款星闪智能燃气表，具备风险 AI 判断、信息主动上报和远程即刻响应等功能。目前，星闪燃气表实际应用情况如何还需继续观望。除了以上协议，不同技术之间的融合也是一条创新思路。例如市面上存在 NB-IoT 蓝牙双物联通道的智能水表，采用的即是 NB-IoT 和蓝牙一体化模组，其中蓝牙的作用主要表现在更快速的连接，有利于现场调试或检查。2.2 电子价签行业：蓝牙与 2.4G 之较量电子价签（ESL）终端及软件系统，目前被大量应用在欧洲、北美、日韩等发达国家大型连锁超市。电子价签的作用，可以从 3 个方面理解：1）大规模实时变价和定位功能极大节省人工成本，提高商品价格管理和拣货补货效率；2）以电子价签替代一次性纸质标签，更绿色、环保；3）电子价签更整洁、美观，有利于提高门店品牌形象。基于这 3 点，虽然电子价签目前多用在线下门店商品变价管理领域，但该产品及模式还可以复制到智慧办公、智能制造、物流仓储等场景，市场前景巨大。电子价签出货规模分析根据国内电子价签龙头企业汉朔科技的招股说明书，2021-2023 年，汉朔科技电子价签终端收入持续增长，从 2021年的 14.27 亿元增长至 2023 年的 35.18 亿元，电子价签在公司主营业务中的占比也不断攀升到 93%水平。在这增长背后，靠的正是电子价签销量和平均单价双双提高，体现在平均单价从 2021 年的 39.61 元/片增长至 2023 年的 42.16 元/片，销量从 2021 年的 3600 万片增长至 2023 年的 8300 万片。52IOTE2025 上海站：4 月 22-24 日 深圳站：8 月 海外展：IOTSWC 世界物联网解决方案展 5 月 13-15 日（西班牙巴塞罗那）参展联系：18676385933图表 56：汉朔科技近 3 年电子价签终端关键经营数据年份202120222023公司主营业务收入（亿元）16.1328.6237.75电子价签终端收入（亿元）14.2726.6435.18电子价签收入占公司整体营收比重88.47.08.19%电子价签平均单价（元/片）39.6140.3542.16电子价签销量（万片）3602.336601.608345.33按照研究机构 CINNO 统计的出货量数据，2023 年汉朔科技全球电子价签市场份额约 28%，以 8345.33 万片电子价签终端销量计算，2023 年全球电子价签终端销量接近或超过 3 亿。按照 1 个电子价签终端配置一颗芯片计算，2023 年全球围绕电子价签出货的芯片销量也接近或超过 3 亿，对包括 2.4G 芯片在内的大多数芯片产品来说，电子价签足够称得上是关键市场。但电子价签终端销量仍有较大成长空间。根据 CINNO 统计数据，2017 年2023 年全球电子价签市场规模从 28 亿元上升至 169 亿元，复合增长率为 34.9%；2028 年全球电子价签的市场规模仍将持续增长达到 349 亿元，2024 年至 2028年复合增长率为 13.2%。通过持续不断的招标公告可以发现，2024 年大型连锁商超如沃尔玛、永辉超市、盒马、华润万家都在寻求合作伙伴构建电子价签系统。图表 57：连锁商超们在电子价签领域的布局企业相关说明沃尔玛截至 2024 年 6 月，沃尔玛在美国市场约有 4700 家门店。计划扩大电子价签的使用范围，预计到 2026 年，美国市场有 2300 家门店使用电子价签。永辉超市截至2023年底，超市业务覆盖全国29个省市，门店共计1000家。基于零售行业竞争激烈，正在不断转型升级、降本增效以应对市场挑战。2024 年 6 月发布2024-2026 年永辉超市通用价签采购招标项目，旨在持续提高电子价签在门店的上线率。盒马截至 2024 年第一季度，盒马在全国有 360 多家线下门店。2019 年开始采用电子价签，2022 年 12 月至 2023 年 5 月，盒马内部全尺寸、全类型的价签全部实现体验升级。华润万家发布华润万家 2024-2027 年电子价签集采项目，内容为华润万家全国（含香港）各业态门店使用的电子价签及配件，主要应用场景包括营促销展示、闪灯拣货、库存显示、缺货显示、生鲜追溯等。当然，眼下电子价签市场规模的增长速度确实不如早期，对此可以从 2 方面看待：1）从单一客户采购量分析，部分市场教育程度高、部署动作快的区域，比如欧洲，电子价签在大型连锁商超的上线率已经达到相对高的水平，故该区域大型客户的采购量将不及前期快速增长的阶段。2）从客户数量和客户类型分析，目前电子价签终端主要还是用在线下门店商品变价管理，客户相对集中，功能相对局限，因此未能吸引更广泛的行业客户规模化采购产品。综上，我们可以认为，电子价签带来的降本增效具有确定性，电子价签本身具有可观的出货量和市场规模。但同时，市面上的该类产品并非是一类已经完全成熟的、没有升级空间的品类。这也就推动了蓝牙技术联盟更新的蓝牙 5.4 标准几乎就是针对电子价签（ESL）推出，目的是为电子价签终端及系统解决顽固的痛点，带来全新的体验。电子价签芯片技术方案市场上电子价签的芯片多采用 2.4G 私有协议方案，泰凌微的 2.4G 芯片产品也大量出货给了汉朔科技。不过，2023年蓝牙 5.4 标准新增的带应答的定期广播（PAwR）特性使一对多管理更加方便，非常适合电子价签应用。所以泰凌微也第一时间推出可以支持 2.4G 私有协议和低功耗蓝牙标准协议的 ESL 开发包，以兼顾私有协议的高效率和标准协议的互通性，53IOTE2025 上海站：4 月 22-24 日 深圳站：8 月 海外展：IOTSWC 世界物联网解决方案展 5 月 13-15 日（西班牙巴塞罗那）参展联系：18676385933年份202120222023营业收入（万元）742.86579.43954.60毛利率33.699.314.22%销售数量（万片）8.15/平均单价（元/片）91.14/为客户提供灵活的选择方案。这意味着蓝牙 5.4 标准使电子价签芯片方案变得更加丰富了。所以我们还看到，云里物里与 Nordic 联合开发了电子价签产品，其中采用的 nRF 52833 SoC 支持专有、802.15.4 和蓝牙 5.4(包括蓝牙 5.1 测向)，并且对功耗进行了特别设计，另外也匹配了全自动电源管理系统、原生 NFC 支持和无线设备固件更新功能。图表 58：云里物里电子价签产品近 3 年经营情况现阶段，蓝牙芯片获取更大电子价签市场的关键，依旧集中在成本、性能两大方面，尤其是与 2.4G 相比在成本或性能上是否更具有竞争力，参考汉朔科技为电子价签产品采购的芯片平均单价约 1 元/颗。另外一种思路是，电子价签对蓝牙芯片企业是有机会的，但这机会不仅在商场零售场景，也可能在智慧办公、智能制造、物流仓储等场景，因为推动新的场景规模化正是目前电子价签终端品牌发展的方向之一。（如果是目标大型连锁商超的电子价签解决方案商，全球范围内的市场份额多已集中在中国的汉朔科技、法国的 SES、瑞典的 Pricer、韩国的 SoluM，相对来说竞争较大）值得参考的是，汉朔科技列出了公司产品在性能指标上的需求，共包含 6 大方面：1）并发量越大越好；2）功耗越低越好；3）具备自动跳频能力；4）价签商品匹配时间越短越好；5）大规模更新速度越快越好；6）具备定位功能。达到这些性能，势必需要芯片企业配合电子价签品牌客户完成目标。因此不少储备了电子价签方案的 BLE 芯片原厂，他们也在持续寻找意愿进行数字化改造的大客户，开发出符合市场需求的产品及功能。图表 59：汉朔科技电子价签产品关键性能指标电子价签产品指标含义性能指标HS-NebularSES-VusionPricer-SmartTAGSoluM-Newton并发量（越大越好）18,000 片/小时/AP(三代系统)60,000 片/小时/AP(四代系统)10,000 片/小时/AP30,000 片/小时(非单 AP)50,000 片/小时/AP一个小时可完成变价的最大电子价签数量，电子价签行业内用来衡量系统效率的重要指标，越大性能越优功耗（电池寿命上限，越长越好）15 年13 年10 年或 15 年（battery ）10 年电子价签电池设计寿命，越长性能越优自动跳频智能跳频系统，自动分配信道/支持信道自动选择在干扰复杂的使用环境下，是否拥有智能算法支持电子价签自主选择通信条件更好的通信频道价签商品匹配时间（越短越好）5-10 秒/6-10 秒通过 PDA 扫码或 NFC 点触完成价签与商品绑定的时间，越短性能越优54IOTE2025 上海站：4 月 22-24 日 深圳站：8 月 海外展：IOTSWC 世界物联网解决方案展 5 月 13-15 日（西班牙巴塞罗那）参展联系：18676385933电子价签产品指标含义性能指标HS-NebularSES-VusionPricer-SmartTAGSoluM-Newton大规模更新速度（越短越好）0.06 秒0.36 秒0.12 秒0.1 秒在并发使用环境下，对单一电子价签进行变价所需时间，越快性能越优定位价签功能支持（支持高精度动态定位）支持支持（支持高精度动态定位）支持是否拥有定位功能和自主定位算法，以支持电子价签根据彼此距离感应实现室内精准定位注：上述产品性能选取价位、档次相近的一款进行比较。数据来源：汉朔科技招股书，“/”为未披露信息。2.3 资产/人员位置服务行业：蓝牙与 UWB 各有优势出于对提高管理效率和降低管理成本、对生产经营安全合规（确保人的安全）的需求，很多 B 端和 G 端行业都在了解或部署用于资产、人员追踪的实时定位系统（RTLS）。这些行业客户的具体诉求一般如下表所示：图表 60：不同 B 端和 G 端场景资产或人员管理的具体要求应用行业需求类型系统功能需求维度石油化工、矿山隧道、钢铁冶金、电力电厂等危险系数较高的行业，其他工业制造场景人员作业安全管理实时获取人员在作业区的位置，实现例如人员追踪、摔倒检测、高危区域人员和设备同步追踪等功能；亦可叠加生命体征监测、危险情况告警等功能；历史轨迹回溯。管理需求楼宇建筑/园区、保密性要求高的场所访问控制和访问者管理实时获取访客位置；提高访问控制效率和自动化、智能化程度；系统告警阻止访客进入未被授权的区域。监狱/公检法司监所人员管理实时获取被管理者在场所内的位置，降低聚众后可能产生的暴力、动乱概率；目标人员分布可视化，支持历史轨迹回放用于追溯追责；电子围栏，隐形监管被管理人员在范围内活动。医院、养老院病患/婴儿/老人看护管理实时获取患者或特殊人群的位置，分析行为数据，在发生情况时及时告警；亦可叠加生命体征监测、一键呼救等功能。楼宇、工厂紧急情况告警管理实时获取人员位置，确保紧急情况下所有人员得到有序疏散或救援。地铁站、高铁站、机场、医院公共场所运营管理在大型室内场景提供导航服务，提升运营效率，改善用户提体验。医院、工厂资产定位管理实时获取资产在场所内的位置，自动实现资产追踪和清算。零售商超、旅游景区、公共交通枢纽精细化运营/个性化推荐分析客流位置轨迹；了解入场人员偏好和行为特点；帮助优化场所内商品或物料陈列摆放。经济需求仓储物流、制造工厂仓库管理实时获取产品或材料的位置，实现例如自动清点库存、入库/出库/移库路线优化、人车物料的智能调配与高效协同等功能。资产、人员共同的定位需求，体现在煤矿、化工厂、公检法司、医院、养老院等场景需要对人进行定位；也体现在工业制造领域，定位的目标除了人员，还有可移动的物资，如叉车、托盘、拖车等工业生产中常见的可移动设备。通过物资或人员定位，有利于降低安全事故风险，实现精确化的人员管理措施、提供高效的物资移动轨迹、提升经济效益等。55IOTE2025 上海站：4 月 22-24 日 深圳站：8 月 海外展：IOTSWC 世界物联网解决方案展 5 月 13-15 日（西班牙巴塞罗那）参展联系：18676385933此时的方案与前文“个人物品防丢器”采用的定位方案不同，C 端场景通常使用接近类解决方案主要通过信号强弱判断两个物体之间的相对位置（是否相对靠近以及当时的粗略距离），该方案不需要基础设施、成本低，但定位精度不要求很高。而 B 端和 G 端场景往往基于更先进的定位技术原理，实现更高的定位精度，为此一般需要布设基站、Beacon 等产品，网络建设的要求会比 C 端更高些，相应地部署成本也更高些。资产/人员位置服务产业规模根据 AIoT 星图研究院发布的2024 中国高精度定位技术产业白皮书，几大关键市场的规模十分可观：1）煤矿行业：2021 年，中国煤矿的数量约 4500 个左右，预计未来的时间煤矿数量将会稳定在 4000-5000 之间。2024 年全国煤矿行业的从业人数规模大约有 300-400 万人，另外加上一些冗余与储备，预计煤矿行业的人员标签需求能达到 500 万 PCS。将煤矿定位系统的建设周期按 8 年来计算，平均每年的人员定位标签出货量约 70 万 PCS。当然，这个值每年并不固定，前几年市场刚开始，基数比较小，到行业普及的高峰期，量会比较大。与定位标签一同出货的还有定位基站、定位软件及系统。2）化工行业：全国化工厂企业的总量超过 20 万家，其中属于高危场景范围的化工厂数量大约有 5 万座。化工厂的人员规模大小不一，大型的化工厂一个工厂人员规模上万，小型的化工厂人员规模可能就一两百人，平均规模取 300 人来估算，粗略估计高危化工厂行业的从业人员规模大约有 1500 万人。按 8 年的投资周期，平均每年人员定位标签的出货量达到 200 万。3）派出所与办案中心：全国办案中心总计数量约4.5万个，每个办案中心平均标签数量按100个评估，加上基站的数量，预计该场景总量约 500 万 PCS。按正常电子设备的投资周期为 8 年计算，平均每年的量约 60 万 PCS。4）监狱、戒毒所：全国的监狱数量约 700 所左右，平均每所监狱关押人数约 2000-3000 人，总计关押人数 200 万左右。戒毒所的数量大约是 700-800 所，每年收戒的人数大约是 50 万人左右。监狱戒毒所按照看管人员规模约 250万 PCS，加上探监人员以及冗余储备，整体的标签市场预估约 300 万 PCS。同样按照 8 年的周期估算，平均每年的人员定位标签出货量约 40 万。5）医院、养老院：医院的人员标签数量需求潜力按照床位数量来估算，加上一定的冗余储备之后大约有 1000 万PCS。而医院里面还有大量贵重的医疗设备与医疗物资需要做到管理，这个数量粗略估算为 1000 万 PCS。另外，按照注册登记的养老机构 4.1 万个，床位 518.3 万张来估算，养老机构的人员标签的潜在需求是 600 万 PCS。随着中国老龄化的加剧，定位标签的需求在今后的时间里逐渐增加。6）制造工厂：工业生产制造范围非常广，包括汽车、各类机械设备、3C 产品甚至日常生活消耗品等产品的生产，其潜力是最大的。并且在这个领域不只是人员定位为主，叉车、拖车、托盘等物资定位也十分普遍。常见的适用于资产/人员位置服务的无线协议蓝牙是位置服务市场的关键技术之一。根据 SIG 联盟数据，2022 年全球蓝牙位置服务设备出货量为 2.52 亿台，预计到 2026 年将达到 5.68 亿台。早在蓝牙 4.0 版本就已经支持定位功能，不过在 4.X 版本中，定位原理是基于接收到的信号强度来推算信号点与接收点的距离（RSSI，Received Signal Strength Indication），即主要利用 RSSI 信号衰减与距离的相关性计算终端位置。RSSI 定位精度一般为 1-3 米，延迟大约为 3 秒，并且因为信号与距离的衰减模型在信号接收端与发射端越远时越不可靠（因为环境因素越发复杂），一般应用信号发射端与接收端的距离不建议超过 10 米。若为了获得更高的定位精度，通常需要提高蓝牙信标铺设密度，此时系统成本和复杂性随之上升。蓝牙5.1重点加入了寻向功能，提供AoA到达角（Angle of Arrival）和AoD出发角（Angle of Departure）两种定位方法，二者的基本原理都是利用信号在天线阵列中的相位差换算方向信息，这较 4.X 时代的 RSSI 基于信号强度测算有所不同。AoA 定位过程基本包含：1）标签发射信号到包含天线阵列的定位基站；2）定位基站中天线阵列收到的信号存在相位差，进而在基站侧测算出标签对定位基站的方向角度以及信号强度；3）因为现场已勘测并提前设定基站高度、标签高度信息，以及信号强度与信号衰减原则存在关系，最终实现对标签的二维平面定位。AoD 与 AoA 相反，由具备阵列天线的设备(基站)发射信号，传给单一天线终端，接收终端可以通过接收到的信号计算出来波的方向，从而实现定位。无论是 AOA 还是AOD 测量方法，二者并不与 RSSI 的定位机制直接排斥，在实际方案中它们支持相互融合，补偿和校准，确保蓝牙定位有56IOTE2025 上海站：4 月 22-24 日 深圳站：8 月 海外展：IOTSWC 世界物联网解决方案展 5 月 13-15 日（西班牙巴塞罗那）参展联系：18676385933更高的精度，而蓝牙技术在定位功能上的探索与实践还在继续。蓝牙技术联盟正在研究一种新型的蓝牙定位模式，即蓝牙信道探测（Channel Sounding)。SIG 联盟在 2022 年 11 月公开该技术规范草案，预计在 2024 下半年正式发布。蓝牙信道探测的特点是信道探测同时通过相位测量及 RTT(往返时间)测量来进行距离估算并相互修正，精度更高且具备安全防护机制。相较于 RSSI，Channel Sounding 的定位精度有明显的提升。根据我们从方案商了解到信息，Channel Sounding 在理想状态下的定位精度可以做到 0.5m 以内，这比 RSSI 的精度高了很多。此外，Channel Sounding 比 RSSI 的稳定性提升了非常多，因为 RSSI 定位是基于信号强度，信号强度容易漂，稳定性就会很差。另外相较于 AoA/AoD，Channel Sounding 最大的优势是不需要增加阵列天线，这源于 Channel Sounding 是一种相位雷达模式，单天线就可以实现，而AoA 的精度虽然较高，但就是需要加阵列天线，这对很多 C 端产品来说是不太现实的。UWB 与蓝牙是目前市场两种主流的高精度定位技术，属于直接竞争对手。根据我们调研到的信息，这两个技术都在努力地兼容另外一种技术的特点，并且 BLE UWB 的融合方案也有望持续降低价格。图表 61：蓝牙定位技术与 UWB 技术的优缺点比较技术类型优点缺点技术演进方向UWB定位精度高且稳定芯片与产品的成本较高、芯片的功耗比较大、基站的安装与维护成本高、手机生态还不完善，目前仅在 iPhone 生态普及，但是安卓手机生态还不完善降低 UWB 芯片价格、降低 UWB 产品功耗、推动 UWB 方案易安装与易维护、推动安卓生态普及 UWB。蓝牙芯片成本低、功耗低、易部署安装与维护、手机生态很完善RSSI 信号容易漂，AoA 精度也有限且成本较高蓝牙技术联盟正在推进 Channel Sounding 定位方案,该方案定位精度约0.5m，且性能稳定。总的来说，融合定位方案更多被采用。需要融合定位的原因，往往在于单一的技术无法满足需求，或者用单一技术成本太高。融合各类定位技术的特点，最核心指标有以下几点：定位精度高、成本低、功耗低、容易部署安装与维护、是否可以与手机兼容。但当前市场上没有一种技术能满足以上所有要求，因此在技术不断演进发展同时，融合定位方案将渗透大部分行业。三、汽车级市场领域3.1 数字车钥匙行业：BLE/NFC 是主力，UWB/星闪正登场数字车钥匙的出现，不仅仅是物理钥匙的替代，还集成了无线开关锁、启动车辆、智能感应、远程控制、舱内监测、自动泊车等功能。换句话说，数字车钥匙正逐步成为智能汽车的超级连接点，而这一方面极大提升了消费者对车辆智能化体验，另一方面为车企提供了一个可通过数字车钥匙与消费者建立更紧密联系的窗口。不过，数字车钥匙的普及也伴随着一系列挑战，如连接失败问题（钥匙与车连接失败，用户无法开闭锁）、乒乓问题（车门一会开一会关，体验不稳定）、远距离测距不准（距离稍远一点无法测距，在人的快速前进中无法做到分区切换，导致罚站，体验极差）、安全攻击（BLE 方案无法实现安全测距，有被盗车的风险）等。因此，数字车钥匙所使用的无线连接技术的定位稳定性和安全性成了解决用户痛点的关键所在。数字车钥匙市场驱动力分析技术驱动数字车钥匙市场：长久以来，汽车钥匙一直在发展，逐渐从最开始的机械钥匙、遥控钥匙等物理钥匙过渡到以智能手机为载体的数字钥匙。这样的演变离不开无线技术的发展。至今，数字钥匙已经经历了 NFC、BLE 和 UWB 三代技术方案，在第三代还未大范围铺开市场的时候，星闪也加入进来成为该市场一个可选技术。市场需求带动数字车钥匙市场：首先小区钥匙、交通卡、支付方式等都相继被手机取代后，若是物理车钥匙也换成数57IOTE2025 上海站：4 月 22-24 日 深圳站：8 月 海外展：IOTSWC 世界物联网解决方案展 5 月 13-15 日（西班牙巴塞罗那）参展联系：18676385933字车钥匙的话，对消费者来说是提升体验的方式；其次，物理车钥匙无法线上分享，不能实现远程控制，这在家庭共享车辆时双方异地就显得尤其不便；然后，物理车钥匙安全性不高容易被攻击，而且钥匙丢失后的处理方式繁琐、成本高，最后，消费者往往会忘记拿车钥匙，却很少出现忘记拿手机的情况。可见，站在消费者的角度来看，对数字车钥匙的使用将逐渐成为刚需。标准推动数字车钥匙市场：数字车钥匙作为汽车智能化入口，需要处理来自多方面的兼容问题，包括软硬件模块之间的兼容、不同联盟标准的兼容以及汽车和不同品牌手机之间通信协议的兼容。当下各方都在积极解决兼容性问题，推动全球数字车钥匙标准进一步市场化。软硬件模块兼容方面，目前在车端，不同无线技术的软硬件方案供应商还处于解耦状态，这意味着，无论是系统的开发协调（额外的成本）、还是多供应商管理，以及涉及数字钥匙关键的软硬件安全问题，仍然极为突出。联盟标准兼容方面，2023 年 11 月，CCC 和 FiRa（成员包括大部分手机或消费电子厂商）成立联合超宽带 MAC PHY 工作组 JUMPWG，旨在开发和维护 CCC 数字密钥中的 UWB 技术规范。2024 年 4 月，ICCE 联盟携手国际星闪联盟发布了智慧车联产业生态联盟数字车钥匙系统 第 6 部分：星闪系统要求，该标准是继 NFC 数字车钥匙、BLE 数字车钥匙、UWB 数字车钥匙之后，数字车钥匙领域又一重大成果，代表了国内数字车钥匙技术发展的新方向。汽车和不同品牌手机兼容方面，CCC（成员包括大多数主机厂商）数字钥匙 3.0 版规范中，通过 UWB 和 BLE 实现兼容移动设备的无钥匙进入和发动机启动；2023 年 11 月，CCC 宣布适用于 NFC 实施的 CCC 数字车钥匙认证已向成员开放，使得BLE UWB NFC 的一体化数字车钥匙方案具备全球通用、可互操作标准。数字车钥匙市场规模及发展现状数字车钥匙正从新能源汽车向燃油车渗透、从自主品牌向合资品牌延伸，成为新车的标准配置。根据高工智能汽车研究院监测数据，2023 年中国市场（不含进出口）前装标配数字钥匙新车交付超 700 万辆，同比增长 52.54%，其中非新能源乘用车前装标配数字车钥匙交付 185.35 万辆，搭载率首次突破 10%。而最新数据则显示，2024 年 1-2 月，中国市场（不含进出口）乘用车前装标配数字钥匙新车交付 115.11 万辆，同比增长 55.81%，搭载率升至 35.52%，延续去年高增长态势。预计 2025 年数字钥匙前装搭载率有望突破 50%大关。从汽车售价来看，根据高工智能汽车研究院监测数据，10-15 万元区间成为数字车钥匙搭载交付的贡献主力，占比接近 30%。目前 10 万元以下市场，前装数字车钥匙搭载率也已经超过 20%。随着吉利熊猫 mini 的正式上市，让标配数字车钥匙功能的汽车售价进一步下探至 3.99 万元。从汽车品牌来看，国内新势力是数字钥匙市场的主力，处于领跑地位。根据2024 年汽车数字钥匙产业趋势研究报告数据，2023 年，国内新势力品牌的汽车数字钥匙装配率高达 75.1%，远超市场整体水平，同时大部分新势力品牌数字车钥匙的装配率已达到 100%，其中装配量 TOP5 品牌有理想、蔚来、小鹏、深蓝、埃安，而数字车钥匙 TOP5 供应商则为远峰科技、铁将军、科世达、华阳、海拉五家。图表 62：2021-2023 年中国汽车数字钥匙装配率（单位：%）数据来源：佐思汽研2024 年汽车数字钥匙产业趋势研究报告 制图：AIoT 星图研究院58IOTE2025 上海站：4 月 22-24 日 深圳站：8 月 海外展：IOTSWC 世界物联网解决方案展 5 月 13-15 日（西班牙巴塞罗那）参展联系：18676385933快速增长的搭载率，意味着日程生活中数字车钥匙的角色将愈发重要。从无线技术来看，第一代采用了 NFC 技术，工作距离在 10cm 以内；第二代增加了 BLE 技术，将测距工作范围提高到了 5-10 米，但存在精度不高、信号不稳定的问题；第三代增加了 UWB 技术，定位精度更高、支持车内活体检测，但成本较 BLE 更贵，UWB 生态尚未完善且普及度远不如蓝牙，因此很多型号的手机还是不支持开汽车锁，仅少部分车型搭载。与此同时，星闪也在该领域崭露头角，随着 2024 年年初星闪 2.0 标准的推出，星闪数字车钥匙标准也做了两方面的推进：一是融合了 ICCE 数字车钥匙基础框架和星闪接入层、星闪基础服务层及星闪基础应用层功能；二是制定了适合车钥匙业务需求的星闪广播接入、配对连接、测距定位、车钥匙认证和无感进入等流程。坦白说，针对该市场，实际上关注的企业相对较少，因为相比其他产业链，汽车产业链的封闭性更高，而进入数字钥匙市场，意味着进入车企的供应链，这并不容易。以当下主流的蓝牙数字车钥匙方案的上游芯片环节为例，汽车上的蓝牙芯片需通过车规级市场认证，认证有难度且费用高，因此通过车规级蓝牙 SoC 芯片认证的企业并不多。此外，目前数字车钥匙为蓝牙芯片原厂带来的收入并未成较大规模，基本都只占各公司营业收入中的一小部分，各企业看重的是未来的增长空间。因此，基于多方面因素，对于产业链以外的企业来说，这个市场让其望而却步。数字车钥匙市场无线方案对比从前文可知，数字车钥匙经历了三代的发展，从目前的情况来看，星闪若想发展成为独立的车钥匙方案难度并不小，因此更大概率延续此前的路线，将新技术增加至原有车钥匙方案之中，这也让数字车钥匙多一个技术选择。以下针对几代数字车钥匙的方案进行横向对比。图表 63：不同无线方案在数字车钥匙市场重点关注特性对比 技术指标NFC 方案NFC BLE 方案NFC BLE UWB 方案加入星闪方案传输速度106/212/424kbps1Mbps53-480Mbps12Mbps通信距离0.1m迎宾：1-3m解锁：1-3m迎宾：1-3m解锁：0.1-0.3m感应：80m迎宾：9m解锁：3m定位精度/亚米级（信道探测方案可达分米级）分米级分米级（最高可达厘米级）安全不支持不支持支持物理层安全支持物理层安全稳定性弱弱（乒乓效应、定位精度差）中（受遮挡的影响较大）强（受遮挡影响小，抗干扰能力强）功耗10mA20mA10-50mA2A1A标定工作量/车 手机的组合标定，工作量随手机和车型数乘积增长免组合标定免组合标定成本低低高高整理：AIoT 星图研究院NFC 方案：NFC 钥匙是将带有 NFC 功能的设备（手机或智能穿戴设备）靠近车身某个部位（如 B 柱、外后视镜等）刷卡感应区即可感应解锁。以手机为例，在手机没电关机前，NFC 功能打开的话，即使没电关机了 NFC 解锁功能仍然可以正常运行，这是 NFC 钥匙方案最直观的优势。NFC Forum CR13 新版规范也明确规定，手机厂商必须为 NFC 预留正常运作所需的最低电量。作为第一代数字钥匙方案，NFC 钥匙能满足消费者基本诉求。蓝牙方案：蓝牙方案是当下使用最普遍的，其功耗低、技术成熟，但性能会因使用的手机、环境干扰等因素而有所不同。此外，手机机型与车端蓝牙的兼容性也是个问题。59IOTE2025 上海站：4 月 22-24 日 深圳站：8 月 海外展：IOTSWC 世界物联网解决方案展 5 月 13-15 日（西班牙巴塞罗那）参展联系：18676385933UWB 方案：通常结合 UWB、BLE 和 NFC 三种技术，先用蓝牙进行身份认证和粗略定位，靠近车辆后（十几米内）再用 UWB 锚点进行实时测距和定位。利用 UWB 技术的高精度定位特性，在地下车库等信号不佳的地方加装 UWB 基站，可通过复用车端 UWB 锚点来实现对车端传感器的补盲，准确定位 AVP 场景。因此，除了汽车开关锁、远程控制以外，基于 UWB 高精定位的特性，能够为数字钥匙增加寻车、自动泊车等功能。以魅族为例，就基于 UWB 特性，通过手机实现车辆位置自动记录、指引寻车、无网寻车等功能。星闪方案：从当前发展进程，数字车钥匙可谓是星闪技术 Top 级应用场景。相比其他数字车钥匙，星闪数字车钥匙一定程度上在数字车钥匙领域中占据技术领先地位：1）定位精度稳定在 0.6 米以内，车内外识别误差控制在 0.2 米以内，从而彻底消除了传统蓝牙系统中常见的乒乓、罚站等问题，大幅提升了智能进入系统的用户体验。2）星闪技术在底层链路上构建了严密的安全机制，通过 TOF 技术获取真实距离，并利用相位差测距来抵御虚假信号攻击，确保了用车安全。3）星闪车钥匙通过 80MHz 带宽和 polar 编码等技术，提供了更稳定的连接性能，即便在地下车库等复杂信号环境中也能保持优秀的表现。4）更远的连接距离和精准度，使得车辆能够更早被发现，为车与钥匙的交互预留了充足的时间和更准确的判断空间，从而保障了智能进入系统体验的一致性。5）在星闪技术的加持下，汽车系统可以更准确地判断车主的意图，例如车主面向车门时，汽车解锁，转身背对车门时，汽车则可以自动上锁，如此便能兼顾便捷性与安全性。总结起来，就是星闪可实现更精准测距、更精准定位、更精准解闭锁、更远的连接距离、更强大的安全保证。目前，已有多家企业推出星闪车钥匙方案，如远峰科技、博泰车联网、联合汽车电子、埃泰克等，以远峰科技联合星闪联盟全球首发的星闪数字钥匙为例，该产品即将进入量产阶段，基于星闪特性，可使数字钥匙稳定性提升 50%，定位精度提升至分米级，且成本接近传统 PEPS。在数字车钥匙方案的演变中，UWB 以及星闪或将是同步推进的两种方案，从目前的市场进展来看，显然 UWB 市场化的程度高于星闪。相较于 UWB 技术，星闪具有升级更丝滑和成本更低的优势。因为星闪芯片可同时支持蓝牙与星闪两种传输方式，只需用星闪芯片替换蓝牙芯片即可，而从蓝牙升级 UWB 则需要同时增加 UWB 芯片和天线，不仅成本更高，也挤占了手机内更多的空间。不过，星闪能在这个领域有多大的作为，还有待观察。值 得 一 提 的 是，部 分 企 业 还 将 更 多 的 通 信 技 术 加 入 到 数 字 车 钥 匙 方 案 中，比 如 银 基 科 技，推 出 了BLE NFC UWB 4G/5G 的多组合技术方案。但是，在所有数字车钥匙方案中，蓝牙数字钥匙仍是市场主流，占比超过90%。数字车钥匙市场发展展望趋势一：数字钥匙多技术组合方案一体化。进入 2024 年，为了应对市场需求的变化，方案厂商也在加速布局全栈技术，多技术组合方案一体化凸显。从当前市场情况来看，呈现 BLE NFC 方案、BLE UWB NFC 方案、UWB NFC 方案三种形态并存的格局，其中 BLE NFC、BLE NFC UWB 将分别在中低端、高端市场各自深耕。而星闪入局之后，未来的技术方案还将会加上星闪这个选项。虽然 BLE 仍是市场主流，但其装配量占比呈现逐年下降趋势，而新的 BLE、NFC、UWB、星闪融合方案正在形成。趋势二：功能和场景不断扩展。数字车钥匙除了基本功能以外，个性化设置、车辆共享、车队管理、共享租赁等场景才是更加值得期待的。在智慧出行的大趋势下，数字车钥匙将与更多生态打通，承载更多功能。以星闪技术为例，其从车载音响、主动降噪、交互投屏到 360 全景环绕，再到无线车门、氛围灯以及智能数字钥匙等场景，均展现了巨大的潜力。趋势三：形式多样化，交互体验不断增强。消费者不会满足于仅用手机解锁车辆，智能手表、信用卡、车窗交互、人体芯片等各种物品都有可能成为汽车钥匙。在同质化越来越严重的当下，乘用车需要这样的差异化竞争来吸引潜在买家的眼球。指纹解锁、眼睛虹膜解锁可能已离我们不远。60IOTE2025 上海站：4 月 22-24 日 深圳站：8 月 海外展：IOTSWC 世界物联网解决方案展 5 月 13-15 日（西班牙巴塞罗那）参展联系：18676385933四、企业案例BG24 和 MG24 推进 Matter 与 AI/ML 之多样应用Silicon Labs 分享最新 BG24/MG24 无线集成芯片的多元客户应用案例，协助客户和合作伙伴将 Matter、人工智能/机器学习和无线多协议带入物联网Silicon Labs(亦名“芯科科技”)分享其 BG24 和 MG24 无线 SoC 的多元客户应用案例，这些符合 Matter 标准的芯片平台有助于使电池供电的边缘设备实现人工智能/机器学习（AI/ML）应用和高性能无线连接功能，以超低功耗支持多种无线协议，并提供通过 PSA 3 级认证的 Secure Vault 安全保护，成为各种智能家居、医疗和工业应用之理想选择。Silicon Labs 的 xG24 SoC 系列，产品包括具备 Matter、AI/ML、无线多协议及蓝牙等功能的 BG24 和 MG24 芯片，并已收到非常正面的回馈。其中许多看法也验证了 TECHnalysis 分析师 Bob ODonnell 之前的预期，即 Silicon Labs 在开发 SoC 来应对 Matter 和 AI/ML 的复杂性时，便已“非常确定”将得到此结果。Silicon Labs 与用户分享全球多家早期参与客户和合作伙伴的心得，以及更详细的成功案例，以便开发人员更深入了解该系列芯片的创新性能。其中 Silicon Labs 的专注于智能家居设备的研发和制造的重要客户立达信（Leedarson）就有相关的开发和测试成功解决方案，此解决方案简化物联网开发，通过生态系统之间的互操作性可扩大物联网的覆盖范围。欲了解此应用案例的详细信息请扫描下方二维码：Matter 标准的首个规范于 2022 年推出，承诺为制造商简化开发流程，消费者可以更轻松地选择产品。MG24 为多家公司提供高性能、低功耗 SoC，尤为适合于与小型化物联网设计相集成。RF 性能结合简单的开发方式将帮助几乎所有行业的创新企业加快产品上市时间，并使设计面向未来。61IOTE2025 上海站：4 月 22-24 日 深圳站：8 月 海外展：IOTSWC 世界物联网解决方案展 5 月 13-15 日（西班牙巴塞罗那）参展联系：18676385933PART 04Wi-Fi/蓝牙/星闪产业规模分析一、Wi-Fi 市场规模现状及预测根据研究机构 TSRWireless Connectivity Market Analysis报告，2022 年 Wi-Fi 芯片五类细分市场及其贡献的出货量分别为移动设备 13.70 亿、网络设备 4.16 亿、消费电子 4.29 亿、物联网设备 6.12 亿、汽车 0.82 亿，总计 29.09 亿。移动设备指智能手机/平板电脑；网络设备指 AP/路由器/网关；消费电子指电视、OTT、智能音箱、游戏机等；物联网设备指使用 Wi-Fi MCU 的设备。在 Wi-Fi 联盟的预测中，到 2025 年 Wi-Fi 将为全球经济创造近 5 万亿美元的价值，年度交付超 40 亿部设备。另外可从全球 Wi-Fi 标准频段市场体量变化来观察 Wi-Fi 市场趋势。图表 64：按 Wi-Fi 标准分类的市场规模情况（全球范围）、下图左图表 65：按 Wi-Fi 标准分类的市场份额占比（全球范围）、下图右单位：亿 数据来源：TSR制作：AIoT 星图研究院数据来源：TSR制作：AIoT 星图研究院根据以上信息：1）从 2023 年算起，Wi-Fi 市场未来 5 年还会共存 Wi-Fi 4/5/6/7 多项标准的产品。其中 Wi-Fi 6、Wi-Fi 7 差不多在2023、2024 年间出货快速增长，未来 5 年 Wi-Fi 市场的主要增量也来自这两类标准。预计到 2027 年，Wi-Fi 6 产品的出货将接近 50%，Wi-Fi 7 产品的出货量将接近 20%。2）预计到 2025 年，Wi-Fi 6 产品的出货量将超过 Wi-Fi 4 产品，成为所有标准中的第一名。当然，以上为 Wi-Fi 全应用场景的数据。如果只观察物联网设备，Wi-Fi 6 出货量超过 Wi-Fi 4 的时间点将会更长，这是由于物联网行业对价格更敏感、需求更简单，他们在升级使用 Wi-Fi 6 的速度上要相对慢些。3）Wi-Fi 6E 将在一轮小增长后逐步被取代；Wi-Fi 4、Wi-Fi 5 的出货占比也将逐步下滑，但到 2027 年时仍保持在一定比重水平（占比均接近 20%），这是因为始终存在一部分场景仅使用 Wi-Fi 4、Wi-Fi 5 就能满足需求。62IOTE2025 上海站：4 月 22-24 日 深圳站：8 月 海外展：IOTSWC 世界物联网解决方案展 5 月 13-15 日（西班牙巴塞罗那）参展联系：18676385933二、蓝牙市场规模现状及预测根据蓝牙技术联盟发布的2024 年蓝牙市场最新资讯，2023 年全球蓝牙设备的出货量为 50 亿台，预计到 2028年蓝牙设备年出货量将增长至 75 亿台，蓝牙市场持续焕发增长活力。其中，蓝牙关键平台设备（包括手机、平板电脑、个人电脑）的每年设备出货量都大概是 20 亿台，未来预计不会有大的改变；蓝牙外围设备2023年的出货量约为30亿台，2028年这一数据将增长至55亿台。（蓝牙外围设备按照功能不同，分为蓝牙音频、数据传输、位置服务、设备网络四大类，是本篇报告讨论的范围）图表 66：蓝牙非关键平台设备四大解决方案的出货量分布单位：亿台，数据来源：SIG 联盟&ABI Research 制图：AIoT 星图研究院单位：亿台，数据来源：SIG 联盟&ABI Research 制图：AIoT 星图研究院图表 67：蓝牙非关键平台设备细分市场出货量分布（2024）注：根据 SIG 联盟、ABI Research 的研究报告数据，2024 年蓝牙电子货架标签的预计出货量为 0.24 亿件，到 2028 年预计出货量达到 1亿件。2024 年，蓝牙 PC 配件预计出货量为 3.25 亿；蓝牙遥控设备预计出货量为 4.19 亿；蓝牙资产/人员跟踪类设备预计出货量为 1.07亿；蓝牙个人物品追踪器预计出货量为 1.15 亿；蓝牙汽车数字钥匙预计出货量为 0.19 亿。综上所述，蓝牙的应用市场极为分散，考验了大多数企业对细分市场的敏锐度和入场能力。63IOTE2025 上海站：4 月 22-24 日 深圳站：8 月 海外展：IOTSWC 世界物联网解决方案展 5 月 13-15 日（西班牙巴塞罗那）参展联系：18676385933三、星闪市场规模现状及预测一项技术最终能否成功市场化，受到政策、技术、产业生态等多重因素的影响。星闪在技术领先性方面毋庸置疑，政策方面虽然暂未有相关政策的出台，但是作为中国原生的无线连接技术，迎来这方面的红利或许也只是时间问题。至于产业生态，一方面头部企业积极推动，如华为、海思、中国移动、海康威视、四川长虹等，另一方面星闪联盟成员单位已超过 1000 家，产业生态的完整性与丰富性可想而知。由于星闪的市场进程还处于起步阶段，存在很多未知与不确定性，因此站在当下这个时间点很难去预测星闪的市场规模、出货量等普遍备受关注的市场信息。不过可以确定的是，在已推出的星闪产品中，基本是与蓝牙/Wi-Fi 集成在一起。虽然这种做法一定程度上导致了最终成本的增加，但这是星闪当前的生态拓展策略，先以一个“配角”的身份出现在市场上，等市场认可之后再择机升级为“主角”。64IOTE2025 上海站：4 月 22-24 日 深圳站：8 月 海外展：IOTSWC 世界物联网解决方案展 5 月 13-15 日（西班牙巴塞罗那）参展联系：18676385933PART 05Wi-Fi/蓝牙/星闪行业趋势探讨一、提振消费，政策层将不断有利好消息蓝牙、Wi-Fi、星闪出货规模的基本盘都在消费级市场，消费电子、智能家居是贡献出货量的关键组成。2024 年 7 月 24 日，国家发展改革委、财政部经济建设司、商务部消费促进司、市场监管总局质量监督司四部门参与制定的关于加力支持大规模设备更新和消费品以旧换新的若干措施正式印发，国家将安排 3000 亿元左右资金加大支持消费品以旧换新进和大规模设备更新，为此持续完善政策内容。其中用来支持家用电器以旧换新的资金总额为 1500 亿元左右，具体支持政策为：对个人消费者购买 2 级及以上能效或水效标准的冰箱、洗衣机、电视、空调、电脑、热水器、家用灶具、吸油烟机等 8 类家电产品给予以旧换新补贴，补贴标准为产品销售价格的 15%。对购买 1 级及以上能效或水效标准的产品，额外再给予产品销售价格 5%的补贴。每位消费者每类产品可补贴 1 件，每件补贴不超过 2000 元。在“以旧换新”这类政策加力之前，我国家电行业确实因经济下行、原材料涨价、消费情绪下滑、地产行业不景气等原因遭遇增长挑战。根据中国家用电器研究院与全国家用电器工业信息中心历年发布的中国家电行业年度报告，2023 年国内市场家电零售额为 7736 亿元，同比增长 5.9%，虽有增长但仍未恢复至 2019 年水平。图表 68：历年我国家用电器内销和外销情况年份国内零售额（亿元）出口额（亿元）20198032/202072974582（不含彩电）2021754363822022730756822023773661741500 亿元直接给到消费者的补贴，就是为了拉动国内市场，并且从补贴力度看，高等级等效产品的补贴力度更大，这反映了政策层面关注“绿色”。而对家电企业来说，消费者更新换代需求增长同时，市场竞争将更加激烈，产品规划路线基本分为两类：一类是高品质、高性能，另一类是更高性价比。此时家电企业更完整的战略方向可以概括为：绿色、健康、智能、适老。可以想象，在家电产品更多朝更智能、更绿色的方向结构化升级时，产业链对 Wi-Fi、蓝牙、星闪这类代表性的短距物联技术的需求将随之升高。所以，不管外部环境是否具有不确定性，2024 年政策仍会把对消费品的“以旧换新”放在更高优先级的位置，这有利于物联技术的应用和渗透。65IOTE2025 上海站：4 月 22-24 日 深圳站：8 月 海外展：IOTSWC 世界物联网解决方案展 5 月 13-15 日（西班牙巴塞罗那）参展联系：18676385933二、技术没有最好，但有既定需求下的最合适无论是音频类、视频类、位置服务类、数据传输类应用，产业内都不只有一种技术可以满足需求。并且技术会不断进步，早期被广泛应用的技术并不一定是最好的技术，但面对后来者，丰富的产业生态能力是它们最强大的优势。当然，新的技术能进入大众视野一定具有技术创新性，只是生态能力往往在前期表现不足，因此新老技术互补的现象更加普遍，并逐步沉淀出一套新的技术方案，整个科技产业也基本是按照这样的逻辑往前进化。再拿前文提到的数字车钥匙市场举例，第一代数字车钥匙方案采用了 NFC 技术，第二代数字车钥匙方案增加了 BLE技术，第三代数字车钥匙方案增加了 UWB 技术，那么最近几年数字车钥匙方案才以 BLE NFC 为主，并预设若 UWB 成本下降和建立起手机生态，UWB BLE NFC 多模方案将被应用。此外，数字车钥匙其实也是星闪计划拓展的市场之一。总之，绝大多数应用基本都存在2类以上不同技术可供选择。因为即便属于同一应用类型，不同客户对技术方案的成本、性能、安全有不同程度的看重，比如大众消费市场最在意价格，高端消费市场愿意接受更高的价格享受新技术带来的先进体验，部分政府、企业客户最在意的则是安全性和可靠性。不同层次的客户需求，促成了各有所长的蓝牙、Wi-Fi、星闪等物联网无线通信技术都能找到适合的应用场景。三、“一站式”受欢迎，技术层会产生更多融合方案商业世界并不存在盲目的技术崇拜。在报告中我们反复提及技术没有优劣之分，某个应用场景不会一直只有一种最适合的技术。基于物联网无线协议众多、需求各有不同的现实情况，“多模”的思路便赋予了一枚芯片同时支持多种连接方式和标准，从而精简硬件结构设计，降低不同标准芯片植入同一个设备的复杂性，节省成本与空间。例如“蓝牙 NB-IoT”智能水表中，NB-IoT 具有低功耗、远距离传输数据的能力，蓝牙被用于近距离快速建立连接，使现场调试或检查的工作更便利。例如蓝牙与 LoRa 融合定位方案被广泛使用，蓝牙定位适合室内或短距离场景，LoRa 更适合室外或长距离场景，通过融合两种技术，可以实现从室内到室外的无缝定位覆盖，并且在保证定位精度同时降低功耗和方案部署成本。例如市面上有 BLE Wi-Fi LoRa GNSS 模组，亮点在于仅凭一个产品就能充分满足数据传输和中远距离位置定位需求。可见多模方案是为了帮助产品以更低成本实现更广泛、更灵活的功能。当然，一颗芯片所支持的多种连接方式在性能表现上还是需要具有差异，否则只是徒增成本。四、三股“力量”推动星闪市场化进程星闪技术的领先性是其市场化的第一股力量。根据星闪的技术路线图，未来将实现全场景物联。星闪瞄准的是高精度定位、Mesh 组网、超宽带以及无源物联网，这意味着星闪将会把当前 IoT 市场上几种短距离物联网技术的特点都囊括起来。这些技术显然无法基于同一种技术路线就能实现，因此星闪将沿着不同的技术路径持续演进，因而衍生出了星闪 SLE、SLB、SLP 等。第二股力量来自于星闪的市场拓展策略。目前星闪主要与 BLE、Wi-Fi 形成融合方案的形式推向市场，在市场站稳脚跟之后，从终端成本的角度考虑，必将推出星闪单协议产品，完成从与其他技术并立到独立的过程。目前，星闪正基于这样的策略进行市场拓展。从市场结果来看，单品方面，无线键鼠无疑是首先跑通的品类，接下来智能电视、遥控器跑起来的概率也较高。场景方面，智能家居、智慧办公等成为推进进程比较快的应用场景。值得一提的是，对于国产化需求大的场景，如能源行业、央企办公场所等也是星闪机遇大的地方，相应地这类场景也有不足的地方，表现为将按计划逐步渗透，很难快速推进。第三股力量来自于星闪的生态合作，这部分包括星闪联盟内外部合作。联盟内部，随着时间的推移，将会有越来越多66IOTE2025 上海站：4 月 22-24 日 深圳站：8 月 海外展：IOTSWC 世界物联网解决方案展 5 月 13-15 日（西班牙巴塞罗那）参展联系：18676385933的企业加入星闪这个生态，生态完整性及丰富性逐渐提高。星闪还通过沃土行动等计划，吸引更多的开发者参与，共同构建和完善星闪生态系统。联盟与联盟之间，星闪联盟推动星闪技术的标准化的过程中，将通过与国际标准组织的合作，实现技术的国际化。例如，联盟计划在日本等地建立开放实验室和创新服务中心，推动技术的全球应用。五、Wi-Fi HaLow 将加快扩大应用场景和生态圈虽然产品和应用还有待丰富，但从各方源源不断披露的成果和战略来看，Wi-Fi HaLow 正在加快其商业进程。生态组织和成员方面：Wi-Fi HaLow 由 IEEE 制定标准规范，是 Wi-Fi 联盟官方支持的物联网标准，来自联盟的推动力是充足的。以及虽尚未广泛宣传，全球顶级的无线通信技术产品及服务商高通公司担任 HaLow 协会主席，联发科也有团队在进行 HaLow 产品研发，并且 HaLow 是开放标准，新的玩家想要加入并不会有太大门槛。在今年 7 月无线宽带联盟（WBA）宣布成功完成 IEEE 802.11ah Wi-Fi HaLow 第二阶段现场试验时，该项目的参与成员就包括 AT&T、高通、摩尔斯微电子、Newracom、特许通讯、Methods2Business、Nextcomm Systems 等，事实上很多美国知名的厂商已经踏进这个领域，未来一年甚至半年内有望看到很多新的成果。除此以外，为开拓市场，WBA 计划开展的第三阶段现场试验将在欧洲和日本进行。应用市场方面：WBA 物联网 Wi-Fi HaLow 项目试验覆盖了家庭住宅、农业、工业、商业、校园和智慧城市等场景，原则上对更远传输距离、更强穿墙能力、更高数据吞吐量、更长电池寿命、更简便的安装部署有需求的应用都可以尝试用HaLow 进行效果验证。技术演进方面：争取实现更大吞吐量是 Wi-Fi HaLow 技术演进的重要方向之一。HaLow 工作在 1GHz 以下频段，与 LPWAN 技术同样有低功耗、远距离特征，并且 HaLow 信道宽度可设计为 1MHz 及以上，比信道宽度仅有 KHz 级别的LoRa 技术拥有更大吞吐量，这支持了现阶段 HaLow 能够应对智能摄像头、智能门铃、无人机图传等简单音视频应用。但，HaLow 产业生态扩大少不了路由器/网通设备商的支持，因此双方正在沟通采用更高阶的 MIMO 来提高 Halow 产品吞吐量（目前为 1*1 MIMO），以支持更丰富的应用内容。产业成长速度方面：因为同时面向 C 端和 B 端应用，Wi-Fi HaLow 的客户类型可以分为大型商业客户、中型商业客户和细分市场大众客户，获取不同类型客户的策略不完全相同。C 端市场目前多从有量的场景切入，以摄像头、门铃、路由器、网关为典型；B 端市场中，大型运营商客户是推动产业壮大的关键之一，但其培育时间也相对较长，需要等待HaLow 产品种类成熟且丰富。一旦运营商进入，HaLow 每年的出货量将上升一个台阶。六、企业间市场份额的竞争还会加剧如果能形成生态、成本、客户资源等优势，一般同一条赛道不会跑出超过 3 家市场份额绝对领先的企业。目前来看，蓝牙、Wi-Fi 部分赛道上的 Top3 还没有完全分出。蓝牙音频 SoC 领域，来自珠海的杰理科技、中科蓝讯、炬芯科技，以及总部在北京的恒玄科技表现突出。BLE 芯片领域，国外有 Silicon Labs、Nordic 为代表型企业，国内泰凌微在 2023 年完成上市，奉加科技 2023 年启动 IPO 上市辅导，BLE 芯片赛道依然等待着 1-2 家企业占领 Top 3 席位。Wi-Fi 手机芯片领域，高通、博通、联发科占领了近八成市场份额。Wi-Fi 路由 AP 芯片领域，高通、博通份额领先，但其他企业也尚有机会。面向物联网的Wi-Fi MCU或SoC领域，联发科、瑞昱、乐鑫科技份额靠前，博通集成也有显著成果，博流智能、南方硅谷是一个梯队，翱捷科技的 Wi-Fi 芯片业务以白电为主，爱科微、希微科技主要应用市场在黑电、机顶盒，显然 IoT 领域 Wi-Fi 芯片的市场格局仍然是分散的、动态变化的。67IOTE2025 上海站：4 月 22-24 日 深圳站：8 月 海外展：IOTSWC 世界物联网解决方案展 5 月 13-15 日（西班牙巴塞罗那）参展联系：18676385933七、终端产品“直接采购芯片”并非空穴来风从乐鑫科技的经营数据来看，乐鑫科技 2023 年整体营业收入为 14.33 亿元，同比增长 12.74%。其中芯片收入及收入占比出现明显上升2023 年，乐鑫芯片收入占比为 38.2%，比上年增加 6.3 个百分点；模组收入占比为 60.8%，比上年减少 6.4 个百分点。这一现象打断了过去多年该公司模组收入占比不断上升至三分之二的趋势。进一步看 2024 年半年报的信息，2024 上半年乐鑫营业收入 9.20 亿元，其中芯片收入占比 41.4%，模组收入占比57.8%。事实上，乐鑫模组占比已经连续4个季度位于55%-60%区间，相比最高达到67%的占比而言，可能已达到新的平衡。图表 69：乐鑫科技历年芯片收入与模组收入占比分布具体来看，2023 年模组业务收入占比下滑多是由于模组产品销量增长不及芯片产品。以及乐鑫境外收入占比与模组收入占比是同步变化的，反映了该公司海外客户多采购模组的业务特征。图表 70：乐鑫科技历年芯片销量、单价与模组销量、单价年份芯片销量（万颗）芯片单价（元/颗）模组销量（万颗）模组单价（元/颗）201912286.494.242065.611.28202012928.773.413816.729.96202114570.413.808079.2610.0620228816.654.607718.2211.06202310829.085.057827.2111.13对公司芯片收入占比上升的现象，乐鑫科技表示：芯片比例上升是因为小型终端品类变多，比如电动牙刷、美容仪、词典笔、手持医疗检测设备等手持小型化设备可能会偏好直接采购芯片，但这个可能是短期现象，需要更长时间来观察结构性变化趋势。海外客户以及目标是出海的国内客户会偏好购买模组，因为出海会有各种各样的模组认证成本，乐鑫一起做认证更具备规模效应，海外客户从乐鑫直接购买模组可以降低认证成本。无论如何，乐鑫在推广产品时对芯片或模组并没有倾向性，也不会为此设置目标。不止乐鑫，关于“客户未来会不会直接采购芯片而无需模组”，业内其实都有一定讨论：一方面，模组缩减工作流程、减少产品认证成本、加快产品或应用上线的优势始终存在；另一方面，随着整个行业的内卷、竞争加剧，客户依然对低成本或高性价比有需求，这会倒逼芯片企业为了更高的产品竞争力而努力，就有可能为客户提供无需模组的芯片集成方案，68IOTE2025 上海站：4 月 22-24 日 深圳站：8 月 海外展：IOTSWC 世界物联网解决方案展 5 月 13-15 日（西班牙巴塞罗那）参展联系：18676385933但这对芯片企业来说显然也是挑战。所以，“直接采购芯片”现象在一些小型终端品类里可能会常见，在其他品类里发生的概率预计不会太高。八、“两条腿”走路的产品策略更受欢迎无论是芯片还是模组，因为同行业产品同质化、成本几近透明等因素，BLE、Wi-Fi IoT 赛道长期存在价格战。这倒逼了很多企业加强研发创新，推出具有差异化竞争优势的产品来应对价格战。仍以乐鑫为例，该公司将产品分为高性能和性价比两大类。高性能产品侧重处理性能，软件方案复杂；高性价比产品侧重连接功能，提供轻量级软件应用。从营收贡献看，2023 年乐鑫高性能产品收入大约是高性价比产品收入的 2.5 倍。图表 71：乐鑫科技高性能、高性价比产品营收趋势高性能产品方面，乐鑫老产品ESP32已持续销售8年，部分客户有降本需求，转向采用 ESP32-C3 系列，增量销售则主要来自于新的 ESP32-S3 系列，其在人机界面的应用推动了业务的发展。高性价比产品方面，原来的主力产品类别只有单 Wi-Fi 4 MCU ESP8266（已销售 10 年），现在 Wi-Fi 4 BLE combo 的 ESP32-C3 和 ESP32-C2 系列正在被市场快速接受，成为增长的主要推动力。类似乐鑫这样的策略并非孤例。在“价格战”无法避免时，真正能构建产品梯队，能分出高性价比产品和高性能产品的公司往往更具有优势，其中高性价比路线将拿下众多中小型或白牌客户，高性能路线更多获取中高端品牌客户。九、“散装”物联网应用市场蕴含巨大潜能哪里有即将增长的行业机会？这应该是每一个读者真正想通过报告找到的答案。物联网行业碎片化、分散化，说起来似乎是老生常谈，拆开来看有两点信息：1）碎片化、分散化有坏处，主要是每个行业和每个客户的需求都不一样，产品大规模走量难度大，企业为了拓展市场要付出更多精力。2）碎片化、分散化有好处。表现在下游个别应用领域需求向下波动，会被其他个别应用领域需求上升弥补，行业需求的波动风险会被平滑；另外单个客户的周期性变动对公司的影响也相对变小。那么何种情况下即便是碎片化、分散化也能帮助企业获得商业成功？最关键的条件，自然是下游各行各业数智化渗透率原本处于低位，行业整体仍在较低的水平上持续提高智能化。现在的物联网行业，正处于智能化渗透率较低的阶段。此时再去看乐鑫科技 2024 年半年报，传达出的关键信息包含：1）该公司 2023 年前五大客户销售金额占当期营业收入比例为 28.14%，2024 年上半年这一数据继续下降为25.0%。可见乐鑫科技从事物联网行业，其产品销量不来自特定行业和特定客户。69IOTE2025 上海站：4 月 22-24 日 深圳站：8 月 海外展：IOTSWC 世界物联网解决方案展 5 月 13-15 日（西班牙巴塞罗那）参展联系：186763859332）报告期内芯片营收占比提升，从 2023 上半年的 33.2%提升至 41.4%。促使芯片收入增长的原因中，手持小型化设备放量是关键之一，这指的是智能牙刷、美容仪、词典笔、手持医疗检测设备等智能终端从去年下半年开始有显著出货增长。据了解，电动牙刷国货品牌 usmile 笑容加 Y20 系列采用了乐鑫 ESP32-S3 主控芯片（支持 Wi-Fi 4 BLE），产品在电商平台销量表现不俗。通过对比产品功能发现，增加连接功能的智能牙刷产品，能基于 APP 提供连续刷牙数据，并结合数据及算法，对可能存在的口腔问题制定清洁方案。总的来说，企业营收增长一定存在亮点应用，但这样的应用一定还有不少。对此，我们可以用长尾理论来形容短距物联所关注的 IoT 市场，此处“长尾理论”指的是基于某个技术虽然能产生热门应用领域，可称之为主市场，但也一定存在次市场或若干个小市场，这些次市场或小市场将同样吸引起一批有需求的用户，不仅养活中小型创业公司，也能为大企业开辟新的营收空间。图表 72：长尾理论示意图制图：AIoT 星图研究院当然，另外也有一些有潜力的细分市场值得探究，包括智能宠物用品、智能教育产品、成人健康监测/运动检测产品、电竞需求产品（键盘/鼠标/灯带）、消费电子带音频流/视频流的产品、安防需求产品（智能摄像头/门铃）、BMS 电池管理产品 等。70IOTE2025 上海站：4 月 22-24 日 深圳站：8 月 海外展：IOTSWC 世界物联网解决方案展 5 月 13-15 日（西班牙巴塞罗那）参展联系：18676385933CONCLUSION结束语结合报告的内容，关于 Wi-Fi、蓝牙、星闪三大技术及产业的未来走向，我们可以进行一些想象：在一些简单场景里，如果能实现功能丰富、性能稳定、价格相当这样的转变，新技术自然要占领一部分市场。但在一些复杂需求的场景里，我们觉得技术融合与互补才是大势所趋，这源于各行各业越来越激烈的竞争，促使下游终端品牌或运营方寻求差异化以拉开差距，这便是能提供技术融合方案公司的机会。而且尽管人们常说全球经济下行，在很多行业，性能领先的中高端产品依然具有市场。（另一类则是性价比市场，也是同等重要的）不过像星闪这样的新产业仍然处于初期，我们还无法将它的全部内容悉数理出，事实上目前很多企业在进行星闪项目研究，但不一定都进行了披露，预计未来半年或一年市场上将会看到更多信息。而我们也将持续关注 Wi-Fi、蓝牙、星闪相关产业动向，在未来的报告中对关键信息进行更新。由于各种条件的限制，我们无法与产业中各优秀企业一一进行沟通，深感遗憾。对于此次所列观点中难免会有的不充分的地方，希望读者朋友能够谅解。我们也时刻欢迎与大家交流探讨，力争所呈现信息和观点的准确、前沿。有意向参与后续产业研究，请与我们联系，将不胜感激！71IOTE2025 上海站：4 月 22-24 日 深圳站：8 月 海外展：IOTSWC 世界物联网解决方案展 5 月 13-15 日（西班牙巴塞罗那）参展联系：18676385933海康威视数字技术股份有限公司霍尼韦尔安全与生产力解决方案集团浙江大华技术股份有限公司豪威集团-上海韦尔半导体股份有限公司上海复旦微电子集团股份有限公司深圳市远望谷信息技术股份有限公司保点贸易（上海）有限公司上海英内物联网科技股份有限公司扬州久元电子有限公司深圳市成为信息股份有限公司芯与物（上海）技术有限公司励元科技（上海）有限公司北京智芯微电子科技有限公司厦门信达物联科技有限公司紫光同芯微电子有限公司泰科（北京）安装工程有限公司兆易创新科技集团股份有限公司 福建新大陆自动识别技术有限公司湖南国科微电子股份有限公司深圳市汇顶科技股份有限公司深圳市亿道信息股份有限公司汉威科技集团股份有限公司安富利电子科技（深圳）有限公司思特威（上海）电子科技股份有限公司宁波柯力传感科技股份有限公司华为技术有限公司中移物联网有限公司上海移远通信技术股份有限公司深圳市广和通无线股份有限公司美格智能技术股份有限公司广东九联科技股份有限公司翱捷科技股份有限公司利尔达科技集团股份有限公司日海智能科技股份有限公司深圳市有方科技股份有限公司视频物联网龙头，IoT 业务多元化布局传感器，自动识别，安防多领域行业巨头视频为核心的智慧物联解决方案提供商和运营服务商国内图像传感器龙头企业，全球排名前列的中国半导体设计公司物联网安全与识别芯片龙头企业全球领先的 RFID 和物联网技术解决方案供应商,国内首家 RFID 行业上市公司全球 RFID 解决方案领导者，RFID 标签龙头企业RFID 数据采集专家，物联网智能装备龙头企业专注 RFID 智能标签生产设备研发及标签生产PDA 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Labs博通集成电路（上海）股份有限公司捷德（江西）技术有限公司厦门锐骐物联技术股份有限公司上海磐启微电子有限公司惠州高盛达科技股份有限公司青岛海信移动通信技术有限公司武汉天喻信息产业股份有限公司深圳友讯达科技股份有限公司福建省四信数字科技集团有限公司北京映翰通网络技术股份有限公司深圳市宏电技术股份有限公司厦门星纵物联科技有限公司厦门骐俊物联科技股份有限公司成都亿佰特电子科技有限公司成都旋极星源信息技术有限公司深圳杰睿联科技有限公司深耕物联网 Wireless SoC，AIoT 放量在即国产无线物联网 SoC 领先企业，技术水平全球领先物联网无线连接领域的领导者，无线连接部署 10 亿 无线连接芯片头部企业，低功耗技术领先全球物联网安全连接市场和技术引领者一站式物联网解决方案的先行者和市场的开拓者智慧物联网、工业物联网芯片领先设计企业，累积出货 20 亿 无线互联模组研发生产的国家高新技术、专精特新、广东省制造业 500 强企业国内最早且最具实力的物联网移动终端产品方案提供商中国数据安全领域领先的产品和解决方案提供商全球场域网解决方案专家，智慧能源领域领先优势明显物联网设备及解决方案服务提供商，致力于让万物更加智慧工业物联网小巨人，AI 赋能智能工业全球领先的物联网无线通信产品提供商全球领先的智能物联网产品提供商国内领先的通信、定位模组供应商专注于物联网通信的高新技术企业，提供无线通信产品及解决方案国内领先的基于自主半导体 IP 的无线连接解决方案提供商全球领先的多样化一站式 eSIM 解决方案供应商软通动力信息技术(集团)股份有限公司三六零安全科技股份有限公司西部数据公司研祥高科技控股集团有限公司宝德计算机系统股份有限公司深圳前海翼联科技有限公司深圳市万佳安物联科技股份有限公司金地空间科技有限公司中亿（深圳）信息科技有限公司中国领先的软件与信息技术服务商数字安全的领导者全球领先的以数据为中心的解决方案提供商中国工业互联网行业解决方案的头部供应商以服务器和 PC 整机的研发、生产、销售及提供相关的综合解决方案商专注于物联网智慧升级服务的高新企业中国物联网行业“云 端”一体的创新者、引领者和赋能者集智慧建筑、智慧设备、智慧电梯等空间智慧化服务为一体的多元化企业为不止 3000 万台终端设备以及上万企业提供平台以及无线通信服务73IOTE2025 上海站：4 月 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