“人工智能 ”时代的智慧城市发展范式创新AI CITY发展研究报告（2025年）国家信息中心华为云计算技术有限公司（排名不分先后）编写委员会主编：单志广、高江海专家顾问：陈 林、杨瑞凯、徐卫星、鲍 亮、王 彬、陈群辉副主编：房毓菲、涂菲菲、刘 殷 周春燕、李志强、江虎林 编委：陈 栩、王丹丹、戴 彧、胡沐华、吴洁倩、常苗苗、舍日古楞、马潮江、于凤霞、徐清源、闫晓丽、蔡丹旦、宋心荣、席浩军、刘舒扬、张月新、关乐宁、张雅琪刘 洋、赵永明、王 鹏、丁盛爽、贺 峥、代 杰、王 辉、韩 伟、王艾军、仇 俊、常 江、侯赵磊、位雷雷、何成刚、崔 昊、冯晓蒙、李名扬、陈 翥、雷冰冰、刘曜铭、马 骏、赵华伟、姚 远、管维东、张 磊、王彬愚、黄霜筱、汤 凯特别鸣谢：深圳市福田区政务服务和数据管理局 高 增、李晓明克拉玛依市委组织部 张世峰、鲁金伟广州市花都区科技工业和信息化局 黄柳洪、吴明昊广州市白云区城市管理和综合执法局 郑柏生、关代章、李 峰北京市昌平区政务服务和数据管理局 张 辉、郭忠前、徐 峰广东省东莞市数字经济发展集团有限公司副总经理 余祥臣广州市数字政府运营中心 罗 祺贵州贵安发展集团有限公司 罗佳玲、申亚柳江苏省宜兴市大数据发展有限公司 周 源主编单位：国家信息中心华为云计算技术有限公司序全球人工智能技术正以迅猛之势持续革新，在研发、应用及产业生态等层面呈现出多元且强劲的发展景象，并以前所未有的速度融入社会、经济和全球治理的方方面面，成为驱动商业价值、重塑科研范式乃至影响人类未来的核心力量。城市是AI技术创新融合应用的综合性载体，通过AI技术为城市赋能，是主动适应经济社会发展，顺应城市发展趋势，探索城市创新治理手段的重要举措和可行路径。根据斯坦福大学2025年人工智能指数报告，越来越多的研究证实了AI对生产力的积极影响，在特定任务上AI已经能与人类专业知识相匹配，同时具有更高的效率。根据Gartner的预测，到2028年，AI技术将自动化至少15%的日常决策，大幅提升企业生产力，降低运营成本。通过AI技术与城市数字孪生场景结合，以时空为“索引”对多源异构数据进行时空化治理和融合，并借助知识工程和AI算法进行智能分析、挖掘知识和辅助决策，可以很好地解决地理规律的复杂性、地理信息表达的多样性以及地理数据的不完备性等关键问题。以“模型 知识”智能驱动的AI CITY不是简单地在城市叠加技术元素，而是以AI为核心，融合联接、计算、云、区块链等新一代信息技术，构建从感知智能到认知智能的全新技术体系，直接通过由AI驱动的、具备对话能力的、多模态的智能体界面与之互动，打造数据驱动、具有深度学习能力的城市级一体化智能协同体系，将推动城市走向更高效、更可持续、更有温度的新时代。人工智能技术将重塑城市发展模式，带领人类进入智慧城市新阶段。报告提出“AI CITY”是AI原生的智慧城市，代表了智慧城市的内核升级、建设路线升维、底层逻辑演进，提出的“1234MNX”参考架构具有可落地性，值得学界和业界借鉴参考。相信亦希望通过“AI CITY”的探索实践，汇聚产业链各环节、各方的力量，通过感知、决策、执行等形成全面智能合力，构建具有竞争力的AI CITY生态体系。深圳大学智慧城市研究院院长、教授1.1“人工智能 ”成为新时期经济社会发展的战略指引.021.人工智能技术快速演进实现关键跨越.022.人工智能核心三要素全面筑牢数智化转型基础.031.2 我国智慧城市建设进入全域数智化转型新阶段.071.智慧城市建设开启体系重构、质效提升新篇章.072.智慧城市是推进数字中国建设的综合载体和展示窗口.081.3 AI CITY是推进中国式现代化建设的必由之路.131.人工智能引领城市算力服务变革.132.人工智能赋能城市治理范式变革.133.人工智能助力产业发展动能变革.131战略形势2.1 AI CITY概念内涵.152.2 AI CITY关键特征.162概念模型3.1 参考框架.183.2 技术体系.191.智能云底座.192.大模型中心.203.3 资源体系.231.数据资源.232.模型资源.243.4 运营体系.263体系架构目 录CONTENTS4.1 建设原则.331.自主可控，筑牢安全可信基石.332.统筹集约，优化资源协同架构.333.开放兼容，构建弹性扩展生态.344.2 分类指导.351.依据已有基础分类推进设施建设.352.结合本地特色分步推进场景建设.354推进路径5.1 加强顶层规划引导.385.2 整合资源要素供给.385.3 打造持续运营模式.385.4 构建产业发展生态.385保障措施6.1 东莞市：城市人工智能大模型中心.406.2 广州市花都区：新型工业化数字服务平台.456.3 宜兴市：“天机镜”大模型.506.4 广州市白云区：大模型赋能智慧城管.546.5 克拉玛依市：社工数字人助力基层治理.576.6 北京市昌平区：AI智能平台.616.7 贵阳市贵安新区：大模型赋能政务服务和城市治理.646.8 广州市：人工智能打造服务型政府新标杆.686.9 深圳市福田区：构建“四智”融合的城市智能体.706创新实践1.算力运营.262.模型运营.273.数据运营.274.产业生态运营.273.5 应用体系.283.6 保障体系.291.AI安全保障体系.292.AI运维保障体系.3001AI CITY 发展研究报告1战略形势01AI CITY 发展研究报告02AI CITY 发展研究报告“人工智能 ”成为新时期经济社会发展的战略指引1.1人工智能芯片快速迭代助推新一轮AI浪潮传统通用处理器（CPU）已经难以满足深度学习等高并发计算需求，AI芯片通过架构创新实现了数量级的性能跃升。高端AI芯片的突破更使得训练百亿参数大模型成为可能，直接推动了ChatGPT、Sora等生成式AI的爆发。AI芯片的快速发展已成为推动全球科技变革的核心引擎，其意义远超硬件迭代本身，深刻重构了算力供给模式、产业竞争格局与社会智能化进程。语言大模型技术不断取得新突破在大数据、大算力加持下，大模型逐渐实现从单任务智能到可扩展、多任务智能的跨越。据国际知名人工智能研究机构OpenAI的最新研究显示，全球大模型能力在2024年实现了质的阶跃式提升。语言大模型在多个关键维度持续进化，上下文窗口长度不断扩展，知识密度增强，带动专业大模型持续创新，在金融、医疗、教育、零售、能源等多个行业实现初步应用，提供更加精准、高效的解决方案。多模态大模型推动人工智能从单一感知向全场景认知跃迁大模型发展已经进入多模态融合阶段，多模态大模型融合了多种感知途径与表达形态，能够同时处理文本、图像、语音等多种数据，并进行深度语义理解和交叉模态处理，是实现通用智能的重要路径。大模型从早期简单的子任务模型组合模式，逐步转变为端到端跨模态统一特征表示，实现了原生多模支持，为人工智能与现实世界复杂信息交互奠定了坚实基础。1、人工智能技术快速演进实现关键跨越AI发展经历了三次峰谷，正在向人机协同为特征的具身智能3.0时代前进。大模型正在推动知识表示和调用方式升级，改变未来数字发展的底层逻辑，通过“大模型 知识库”的方式重构传统数字化应用、赋能千行百业。03AI CITY 发展研究报告AI Agent成为人机交互和产业应用的关键载体AI Agent依托大模型在感知、认知、推理等方面的优势能力，结合智能体工具调用、智能体工作流、智能体人机交互等方式，可以更好实现意图理解、任务分解、任务规划并完成具体任务，有效解决了大模型“有脑无手”的问题。随着行业对AI应用形态的理解逐步深入，未来将诞生更多高智能化、对业务流程理解更深刻的多智能体系统，并加速在生产生活各场景中落地应用。2、人工智能核心三要素全面筑牢数智化转型基础1.国际数据公司（IDC）、浪潮信息.中国人工智能计算力发展评估报告2.国家数据局.数字中国发展报告（2024年）3.央视新闻.我国已形成完整人工智能产业体系4.国际金融论坛（IFF）.全球人工智能竞争力指数报告智能算力规模高速增长，为AI训练和应用筑牢算力基础人工智能算法模型的训练与应用离不开智算中心的算力支撑。2024年，中国智能算力规模达725.3百亿亿次/秒（EFLOPS），同比增长74.1%，增幅是同期通用算力增幅（20.6%）的3倍以上；智能算力市场规模为190亿美元，同比增长86.9%。预计到2025年底，中国智能算力规模将达到1037.3EFLOPS，较2024年增长43%；中国人工智能算力市场规模将达到259亿美元，较2024年增长36.2%1。高速增长的智能算力规模可为各类人工智能应用提供坚实的算力基础。高质量数据集量质齐升，持续丰富人工智能训练养料国家数据局等17部门联合印发的“数据要素”三年行动计划（20242026年）提出，强化场景需求牵引，带动数据要素高质量供给、合规高效流通。我国高质量数据集建设取得积极进展，数据要素市场不断拓展新空间，2024年数据生产量达41.06泽字节（ZB），同比增长25%2。庞大的数据规模为人工智能模型的训练提供了丰富的素材，使得模型能够学习到更广泛、更深入的模式和规律。算法技术创新不断突破，为AI系统性创新注入强大动力近年来我国愈加重视AI基础研究和算法技术创新，截至2025年4月，我国人工智能专利申请量达157.64万件，占全球申请量的38.58%3。论文方面，我国以76.9万篇AI领域科研论文总量位居全球第一，近十年增长率高达696%，2024年单年发表量达13.3万篇4。语音识别、视觉识别技术实现世界领先，中文信息处理、智能监控、生物特征识别、工业机器人、服务机器人、自动驾驶已逐步实现应用。当前，国家高度重视人工智能发展，从2017年新一代人工智能规划到2023年中央政治局对通用人工智能的部署，特别是“人工智能 ”行动的提出，都体现出清晰的政策导向。04AI CITY 发展研究报告发布时间文件名称发布机构重点内容2017年7月 新 一 代 人 工 智 能 发 展 规划（国发201735号）国务院提出了面向2030年我国新一代人工智能发展的指导思想、战略目标、重点任务和保障措施，部署构筑我国人工智能发展的先发优势，加快建设创新型国家和世界科技强国。2018年4月高等学校人工智能创新行动计划（教技20183号）教育部明确了“人工智能 X”复合专业培养新模式，推动高校在人工智能领域的创新和发展，为我国人工智能产业的发展培养更多的人才和技术支持，推动人工智能技术的应用和推广。2020年7月国家新一代人工智能标准体系建设指南（国标委联202035号）国家标准化管理委员会、中央网信办、国家发展改 革 委、科 技部、工信部明确人工智能标准化顶层设计，研究标准体系建设和标准研制的总体规则，明确标准之间的关系，指导人工智能标准化工作的有序开展。2022年7月关于加快场景创新以人工智能高水平应用促进经济高质量发展的指导意见（国科发规2022199号）科技部等六部门以促进人工智能与实体经济深度融合为主线，强化主体培育、加大应用示范、创新体制机制、完善场景生态，加速人工智能技术攻关、产品开发和产业培育，探索人工智能发展新模式新路径。2022年8月关于支持建设新一代人工智能示范应用场景的通知（国科发规2022228号）科技部围绕构建全链条、全过程的人工智能行业应用生态，支持一批基础较好的人工智能应用场景，打造形成一批可复制、可推广的标杆型示范应用场景。2024年6月国家人工智能产业综合标准化体系建设指南（2024版）（工信部联科2024113号）工业和信息化部等四部门完善人工智能标准工作顶层设计，强化全产业链标准工作协同，统筹推进标准的研究、制定、实施和国际化。2024年9月人工智能安全治理框架1.0版全国网络安全标准化技术委员会按照风险管理的理念，紧密结合人工智能技术特性，分析人工智能风险来源和表现形式，针对模型算法安全、数据安全和系统安全等内生安全风险和网络域、现实域、认知域、伦理域等应用安全风险，提出相应技术应对和综合防治措施，以及人工智能安全开发应用指引。表 1 国家层面人工智能相关政策选摘05AI CITY 发展研究报告表 2 习近平总书记对人工智能发展多次做出指示和部署习近平总书记致2018世界人工智能大会的贺信新一代人工智能正在全球范围内蓬勃兴起，为经济社会发展注入了新动能，正在深刻改变人们的生产生活方式。把握好这一发展机遇，处理好人工智能在法律、安全、就业、道德伦理和政府治理等方面提出的新课题，需要各国深化合作、共同探讨。2018年9月17日中共中央政治局就人工智能发展现状和趋势举行第九次集体学习人工智能是引领这一轮科技革命和产业变革的战略性技术，具有溢出带动性很强的“头雁”效应。在移动互联网、大数据、超级计算、传感网、脑科学等新理论新技术的驱动下，人工智能加速发展，呈现出深度学习、跨界融合、人机协同、群智开放、自主操控等新特征，正在对经济发展、社会进步、国际政治经济格局等方面产生重大而深远的影响。加快发展新一代人工智能是我们赢得全球科技竞争主动权的重要战略抓手，是推动我国科技跨越发展、产业优化升级、生产力整体跃升的重要战略资源。2018年10月31日习近平总书记向国际人工智能与教育大会致贺信人工智能是引领新一轮科技革命和产业变革的重要驱动力，正深刻改变着人们的生产、生活、学习方式，推动人类社会迎来人机协同、跨界融合、共创分享的智能时代。把握全球人工智能发展态势，找准突破口和主攻方向，培养大批具有创新能力和合作精神的人工智能高端人才，是教育的重要使命。2019年5月16日习近平总书记在浙江考察时的讲话推进国家治理体系和治理能力现代化，必须抓好城市治理体系和治理能力现代化。运用大数据、云计算、区块链、人工智能等前沿技术推动城市管理手段、管理模式、管理理念创新，从数字化到智能化再到智慧化，让城市更聪明一些、更智慧一些，是推动城市治理体系和治理能力现代化的必由之路，前景广阔。2020年3月31日中共中央政治局第二十次集体学习面对新一代人工智能技术快速演进的新形势，要充分发挥新型举国体制优势，坚持自立自强，突出应用导向，推动我国人工智能朝着有益、安全、公平方向健康有序发展。2025年4月27日06AI CITY 发展研究报告表 3 部分城市人工智能发展目标定位北京AI原生城市，人工智能创新策源地和应用高地上海“模塑申城”南京人工智能产业发展高地杭州全国算力成本洼地、模型输出源地、数据共享高地、应用首发地，具有全球竞争力和影响力的人工智能产业发展高地武汉人工智能创新集聚区济南人工智能产业集聚区天津“全栈式AI”先锋城市深圳人工智能先锋城市成都全国人工智能产业发展高地青岛世界级海洋人工智能集聚区银川“算力之都”西安人工智能产业创新高地07AI CITY 发展研究报告我国智慧城市建设进入全域数智化转型新阶段1.22014年，国家发展改革委等八部委联合印发了关于促进智慧城市健康发展的指导意见（发改高技20141770号），旨在解决当时我国智慧城市建设缺乏顶层设计和统筹规划、体制机制创新滞后、网络安全隐患和风险突出等问题，对规范和推动我国智慧城市健康发展起到了关键作用。2024年5月关于深化智慧城市发展 推进城市全域数字化转型的指导意见（发改数据2024660号）印发，标志着我国智慧城市建设进入深化发展的新阶段。该文件在总结、继承近十年来我国智慧城市建设实践经验的基础上，顺应智慧城市发展规律和面临的形势趋势，提出新时期以制度与技术、建设与运营、中枢与末梢、数据和场景、发展和安全五个并重来保障智慧城市健康可持续发展，为新时期开启深化智慧城市建设新篇章提供了总体蓝图和行动指引。一是技术架构加快重塑，全方位增强城市数字化转型支撑新时期智慧城市建设，要强调以系统思维重构城市数字化底座，突破传统单点技术堆砌模式，系统化布局、一体化推进，加速构建面向未来的城市数字底座，构建自主可控的算力基础设施、建立跨部门数据融通体系，升级打造基于AI的一体化城市全域感知与协同决策支撑能力。二是制度创新不断深入，全过程优化城市数字化转型生态新时期智慧城市建设，要注重制度创新与技术创新相互促进，建设和运营并行推进，通过适数化制度创新，建立与数字化发展相适应的规范体系，持续创新智慧城市运营运维模式，全过程优化城市数字化转型生态，推进流程再造、模式变革、方式重塑。1、智慧城市建设开启体系重构、质效提升新篇章十年来，我国智慧城市的发展环境、重点要点、特征趋势等均发生了重要变化，统筹机制从多头管理向央地协同推进转变，发展理念从业务数字化向数据要素化转变，系统架构从单点应用向韧性敏态系统转变，建设重点从重视中枢向中枢末梢结合转变，目标对象从管理者视角向使用者视角转变，运营模式从以建为主向长效建设运营转变。08AI CITY 发展研究报告三是数据驱动持续强化，全领域赋能城市数字化转型场景新时期智慧城市建设，要强调以数据融通、开发利用贯穿城市全域数字化转型建设始终，以数据驱动城市经济社会全面转型发展，打造兼顾城市治理现代化与产业体系现代化的智慧城市升级版，为产业集聚、数字经济发展提供丰富的应用场景，为数字新技术、新产品集成创新和应用搭建实践和推广平台。2014年关于促进智慧城市健康发展的指导意见2024年关于深化智慧城市发展 推进城市全域数字化转型的指导意见主要目的规范和推动智慧城市健康发展。以智慧城市建设支撑落实国家创新驱动发展战略、国家新型城镇化战略规划。推动智慧城市体系重构、质效提升，推进数字中国建设在城市全面落地，建设中国式现代化城市。原则和目标提出“以人为本、务实推进”“因地制宜，科学有序”“市场为主，协同创新”“可管可控，确保安全”的发展原则；提出公共服务便捷化、城市管理精细化、生活环境宜居化、基础设施智能化、网络安全长效化等五个方面的目标。提出“充分发挥数据的基础资源作用和创新引擎作用，整体性重塑智慧城市技术架构、系统性变革城市管理流程、一体化推动产城深度融合”。任务要点布局“科学制定智慧城市建设顶层设计”“切实加大信息资源开发共享力度”“积极运用新技术新业态”“着力加强网络信息安全管理和能力建设”“完善组织管理和制度建设”五个方面16项工作任务。重点从全领域推进城市数字化转型、全方位增强城市数字化转型支撑、全过程优化城市数字化转型生态三个方面部署着力推进城市全域数字化转型的12项重点任务。表 4 国家层面两份智慧城市指导意见的比较分析城市现代化是推进中国式现代化的必然要求，也是智慧城市建设的根本目标。新时期面向建设人民城市、发展新质生产力、推动城市高质量发展等城市现代化建设的新理念和新要求，通过深化智慧城市发展推进数字技术与经2、智慧城市是推进数字中国建设的综合载体和展示窗口09AI CITY 发展研究报告深化智慧城市建设，有助于城市践行人民城市理念过去城镇化快速发展积累的一些重“面子”轻“里子”、重地上轻地下、重建设轻管护等问题逐步显现，城市发展韧性和抗风险能力亟需提升。新时期智慧城市“以人为本”的发展路径，就是要推动城市发展从“有没有”向“好不好”转变，推进城市现代化。利用数智化手段，提高城市供水、排水、燃气、供热等城市生命线安全水平，增强城市防灾减灾能力，保障城市运行安全和人民群众的生命财产安全，让城市生活更美好。深化智慧城市建设，有助于城市加快实现治理能力现代化当前城市治理内外部形势发生明显变化，城市治理风险和挑战日益增多，各类灾害、安全事故易发多发，常态化城市运行管理经常被打破。城市治理场景向“平急结合”、敏态系统转变，治理重点向基层治理、精准精细、协同共治转变，治理模式向跨区域、跨空间、跨人机物交互转变。如何在城市系统日益复杂的条件下实现高效、精准的治理成为亟待解决的关键问题。数智技术加速重塑城市风险治理的底层逻辑，能够帮助城市更加全面、精准地洞察城市运行状态和潜在风险，更加有序、高效地开展跨边界协同治理，从而在城市治理中更好实现关口前移、源头治理，避免“头痛医头、脚痛医脚”，全面系统提升城市风险防范能力。深化智慧城市建设，有助于城市加快新质生产力发展新质生产力是创新起主导作用的先进生产力质态，推动科技创新和产业创新深度融合是发展新质生产力的关键路径。智慧城市建设通过场景牵引、创新驱动、产城融合、适数改革，为技术革命性突破、生产要素创新性配置、产业深度转型升级提供了巨大的试验场，催生了新质生产力快速发展。智慧城市建设加速推进了传统工业、农业、服务业深度转型升级，催生了数字消费、互联网医疗、在线教育、虚拟园区、无人经济、共享经济等新业态新模式，为城市经济高质量、可持续发展注入强劲推动力、支撑力。习近平总书记指出：“城市管理应该像绣花一样精细。”“既要善于运用现代科技手段实现智能化，又要通过绣花般的细心、耐心、巧心提高精细化水平，绣出城市的品质品牌。”习近平总书记指出：“要以科技创新推动产业创新，特别是以颠覆性技术和前沿技术催生新产业、新模式、新动能，发展新质生产力。”习近平总书记指出：“坚持人民城市人民建、人民城市为人民，提高城市规划、建设、治理水平，加快转变超大特大城市发展方式，实施城市更新行动，加强城市基础设施建设，打造宜居、韧性、智慧城市。”济、治理、生活深度融合，是推进数字中国建设在城市全面落地的关键举措，也是城市面向未来构筑竞争新优势、推动治理体系和治理能力现代化的必然要求。10AI CITY 发展研究报告表 5 二十大以来国家层面智慧城市建设相关政策文件2022年10月高举中国特色社会主义伟大旗帜 为全面建设社会主义现代化国家而团结奋斗在中国共产党第二十次全国代表大会上的报告“加强城市基础设施建设，打造宜居、韧性、智慧城市”。2023年2月数字中国建设整体布局规划提出了数字中国建设“2522”整体框架，明确了数字中国建设的概念模型和任务体系。2024年5月国家发展改革委 国家数据局 财政部 自然资源部 关于深化智慧城市发展 推进城市全域数字化转型的指导意见（发改数据2024660号）从驱动我国智慧城市建设迈向“体系重构、质效提升”的全域数字化转型新阶段的角度，提出“整体性重塑智慧城市技术架构、系统性变革城市管理流程、一体化推动产城深度融合”，重点从全领域推进城市数字化转型、全方位增强城市数字化转型支撑、全过程优化城市数字化转型生态三个方面部署着力推进城市全域数字化转型的十二项重点任务。2024年11月26日中共中央办公厅 国务院办公厅关于推进新型城市基础设施建设打造韧性城市的意见提出“为深化城市安全韧性提升行动，推进数字化、网络化、智能化新型城市基础设施建设，打造承受适应能力强、恢复速度快的韧性城市，增强城市风险防控和治理能力”。2025年5月2日中共中央办公厅 国务院办公厅关于持续推进城市更新行动的意见大力实施城市更新，促进城市结构优化、功能完善、文脉赓续、品质提升，打造宜居、韧性、智慧城市。2024年7月国务院关于印发深入实施以人为本的新型城镇化战略五年行动计划的通知（国发202417号）在“实施城市更新和安全韧性提升行动”中“打造宜居、韧性、智慧城市”，提出“推进绿色智慧城市建设”任务。11AI CITY 发展研究报告表 6 习近平总书记关于推进智慧城市建设的重要发言中共中央政治局就实施网络强国战略进行第三十六次集体学习以推行电子政务、建设新型智慧城市等为抓手，以数据集中和共享为途径，建设全国一体化的国家大数据中心，推进技术融合、业务融合、数据融合，实现跨层级、跨地域、跨系统、跨部门、跨业务的协同管理和服务。2016年10月9日中共中央政治局就人工智能发展现状和趋势举行第九次集体学习要加强人工智能同社会治理的结合，开发适用于政府服务和决策的人工智能系统，加强政务信息资源整合和公共需求精准预测，推进智慧城市建设，促进人工智能在公共安全领域的深度应用，加强生态领域人工智能运用，运用人工智能提高公共服务和社会治理水平。2018年10月31日中共中央政治局就区块链技术发展现状和趋势进行第十八次集体学习要推动区块链底层技术服务和新型智慧城市建设相结合，探索在信息基础设施、智慧交通、能源电力等领域的推广应用，提升城市管理的智能化、精准化水平。2019年10月24日习近平总书记在杭州考察杭州城市大脑运营指挥中心通过大数据、云计算、人工智能等手段推进城市治理现代化，大城市也可以变得更“聪明”。从信息化到智能化再到智慧化，是建设智慧城市的必由之路，前景广阔。2020年3月31日习近平总书记在浙江考察时的讲话推进国家治理体系和治理能力现代化，必须抓好城市治理体系和治理能力现代化。运用大数据、云计算、区块链、人工智能等前沿技术推动城市管理手段、管理模式、管理理念创新，从数字化到智能化再到智慧化，让城市更聪明一些、更智慧一些，是推动城市治理体系和治理能力现代化的必由之路，前景广阔。2020年3月31日12AI CITY 发展研究报告习近平总书记在深圳经济特区建立40周年庆祝大会上的讲话加快推动城市治理体系和治理能力现代化，努力走出一条符合超大型城市特点和规律的治理新路子。要注重在科学化、精细化、智能化上下功夫，推动城市管理手段、管理模式、管理理念创新，让城市运转更聪明、更智慧。2020年10月14日习近平总书记在浦东开发开放30周年庆祝大会上的讲话要提高城市治理水平，推动治理手段、治理模式、治理理念创新，加快建设智慧城市，率先构建经济治理、社会治理、城市治理统筹推进和有机衔接的治理体系。2020年11月12日习近平总书记在中国共产党第二十次全国代表大会上的报告坚持人民城市人民建、人民城市为人民，提高城市规划、建设、治理水平，加快转变超大特大城市发展方式，实施城市更新行动，加强城市基础设施建设，打造宜居、韧性、智慧城市。2022年10月16日习近平总书记在上海考察时的讲话在城市规划和执行上坚持一张蓝图绘到底，加快城市数字化转型，积极推动经济社会发展全面绿色转型，全面推进韧性安全城市建设，努力走出一条中国特色超大城市治理现代化的新路。2023年12月习近平总书记在重庆考察时的讲话要深入践行人民城市理念，积极探索超大城市现代化治理新路子。加快智慧城市建设步伐，构建城市运行和治理智能中枢，建立健全“大综合一体化”城市综合治理体制机制，让城市治理更智能、更高效、更精准。2024年4月13AI CITY 发展研究报告AI CITY 是推进中国式现代化建设的必由之路1.3人工智能与城市发展具有双向促进的作用，城市是实现我国人工智能整体性、系统性跃升的重要载体，人工智能推动城市生产方式、生活方式和治理方式全面变革提升。AI CITY是推进中国式现代化建设的必由之路，代表了新质生产力，是“数字中国”到“数智中国”的典型标签。人工智能浪潮下，城市算力设施迎来跨越式升级，各地纷纷建设智能算力项目，打造高效智算供给体系，支撑城市人工智能创新应用。算力基础设施持续向高性能、广互联的方向发展，为大规模参数和数据集的训练和调优提供更强大的计算和链接支撑。人工智能与城市应用场景深度融合，能够拓展智算应用场景，加速AI赋能落地，推动城市算力服务从传统模式向智能化、一体化转变。1、人工智能引领城市算力服务变革借助人工智能技术对城市运行数据的深度分析和模拟预测，能为城市治理提供科学依据和决策支持，实现对城市问题的快速发现、智能分类、高效流转，对潜在风险的提前预警和防范，推动城市治理从传统的经验治理向数据治理、从被动响应向主动治理、从事后处置向事前预防、从单一事件处置向系统韧性提升转变，提升了城市治理的科学性、精准性和效率，为城市可持续发展提供有力支撑。2、人工智能赋能城市治理范式变革新一代人工智能技术以其颠覆性、自创性、通用性和互操作性，赋能产业技术创新，推动生产力与生产关系变革，进而拓展产业边界，全方位驱动产业“蝶变”跃升。一方面，人工智能赋能传统产业加速技术创新、重塑生产关系、打造智能生态，推动城市传统产业能级跃升。另一方面，人工智能技术将物理世界与数字世界相结合，孵化出智能体和具身智能等新范式，不断催生新应用和新服务模式，拓展产业边界与价值空间。3、人工智能助力产业发展动能变革14AI CITY 发展研究报告2概念模型14AI CITY 发展研究报告15AI CITY 发展研究报告AI CITY概念内涵2.12008年，IBM提出“智慧地球”愿景，强调通过物联网、大数据和人工智能等技术实现更透彻的感知、更广泛的互联互通和更深入的智能化。十余年来，随着技术发展和场景应用，城市已实现感知规模化、互联泛在化。近期人工智能技术的跨越式发展为实现更加深入的智能化提供了质变的可能，推进智慧城市的底层逻辑变迁、发展模式升维。大模型最大的影响是将改变数字化发展的底层逻辑，形成基于大模型底层逻辑的下一代信息系统。大模型不仅是技术工具，更是新一代知识表示的操作系统，将重构信息化系统的交互方式。“AI CITY”是AI原生的智慧城市。人工智能已超越传统技术工具与基础设施范畴，成为AI CITY的核心生产力，始终贯穿城市技术架构、应用场景、产业发展，推动各类AI应用在AI原生架构上自然生长。下一代智慧城市的底层逻辑变迁：通过“大模型 知识库”改造信息化系统，利用大模型的涌现能力、知识存储方式以及跨领域推理能力，基于多个智慧场景生产出的高质量数据，训练人工智能模型，最终打造自感知、自适应、自决策、自控制、自组织、自学习的城市智能体。下一代智慧城市的发展模式升维：1、传统智慧城市的数据融合、系统对接模式将发生根本改变，被AI CITY的知识融合、模型驱动模式替代。当前智慧城市“一网通办”“一网统管”“一网协同”的实现方式和实际效能也将发生质的蝶变。2、传统智慧城市的应用为分立式，多个服务入口并存。AI CITY中统一的大模型底座、统一的知识库可重构交互方式，支撑多个分立式应用集成为一个应用、一个交互入口。3、传统智慧城市通过汇聚、融合、应用数据，在特定领域执行单一任务。AI CITY全量汇聚来自各领域的知识，由知识直接面向复杂应用，实现多场景、通用化复杂决策指挥。从传统智慧城市向AI CITY转型的主要表现：16AI CITY 发展研究报告AI CITY关键特征2.2理想状态的AI CITY具备以下三方面关键特征：更多维、更全面的知识体系：分散、独立的数据库被全量汇聚的高质量知识体系替代，无需通过繁琐冗长的系统对接工作，即可调用所需数据获取信息。更集中、更便捷的交互入口：多个分立式应用的服务入口被人机交互的入口级平台取代（如AI Agent），用户可通过自然语言下达指令，无需依赖清晰明确、专业化的提示词（prompt）就能很好发挥作用。更强大、更精准的执行能力：对于复杂问题的理解、拆分、规划、预测能力显著提升，无需过多人为干预，即可迅速提供专业精准的解决方案。图 1 AI CITY关键特征示意图交互入口更集中、更便捷知识体系更多维、更全面决策能力更强大、更精准AI CITY17AI CITY 发展研究报告3体系架构17AI CITY 发展研究报告18AI CITY 发展研究报告参考框架3.1当前智慧城市距离AI CITY理想模型还有较大距离，“1234MNX”参考框架是现阶段一种可落地的先导版本。AI CITY“1234MNX”参考框架：以人工智能最新技术为核心驱动，建设1个智能云底座，打造AI安全、AI运维2个保障体系，建设数据平台、AI模型平台、AI原生应用平台3套AI工程平台构成的大模型中心，汇聚M类数据资源与N类模型资源，提供算力、模型、数据、产业生态4类运营，支持X个创新应用。图 2 AI CITY“1234MNX”参考框架图X个应用创新4类运营应用场景为牵引，提供算力、模型、数据、生态支撑M类数据资源、N类模型资源沉淀本地数据、模型资源，打造特色能力与领先3套AI工程平台完备的人工智能平台和工具链能力模型、数据、应用开发部署更便捷1个分布式智能底座全栈自主可控的人工智能基础设施算力资源更高效，AI更普惠泛政府文旅工业制造交通物流矿山气象医疗医药具身智能2个保障体系AI安全系统安全数据安全模型安全AI运维确定性运维AIOps故障快恢风险识别与消减运维合规算力运营模型运营数据运营产业生态运营算力调度服务更新行业模型增训场景模型创新高质量数据集可信数据空间应用创新人才培养M*数据资源基础数据资源：交通、医疗、气象、文旅等知识库：制造、导游、医药、医疗等高质量数据集：外观质检、气象预测等基础大模型：NLP、CV、多模态等行业大模型：制造、文旅、医药、医疗等场景大模型：外观质检、气象预测等N*模型资源大模型中心数据平台AI模型平台AI原生应用平台数据治理知识抽取数据集建设模型训练模型推理模型评测大模型网关智能AgentAgent编排国家算力枢纽节点：澎湃算力，按需使用政务智算行业智算本地：数据本地存储，系统本地服务政务云行业专属云边缘节点智能终端（手机、自助终端、传感器、摄像头、机器人、无人机、工业人工智能终端等）公有云政务专区/行业云19AI CITY 发展研究报告技术体系3.2智慧城市正迎来一个全连接、全感知、全计算的万物数字化时代，通过云上强大的计算和AI能力赋能智能终端，将为城市中每一台终端通过云网端协同带来更大的智能和创新可能，进而实现城市的全场景智能。云化算力：未来10年，AI算力将增长500倍以上。为解决算力的高效集约供应问题，云服务成为算力调度的关键。通过本地算力与公有云、政务专区、行业专区算力的深度融合，实现算力资源跨层级、跨地域调度。根据国家对算力的相关政策部署，以及云计算、人工智能等技术的发展趋势，未来算力服务将采用“城市本地算力 近地算力 远地算力”的分布式架构，提供高稳定、高性能、高弹性的分布式云化算力支持。用户可以根据自身业务需求租用相应的云服务，实现不同地域计算资源、存储资源和网络资源的共享和使用。同时，随着端侧人工智能应用需求的爆发，未来算力需求的类型将愈发多样，为了匹配对应的算力需求，要从算力规模、扩展模式和使用模式方面推进云-网-端协同和算力上云，在架构上协同创新，将端侧的AI算力需求通过光纤和无线网络释放到云上，降低功耗和对芯片的依赖，充分释放AI价值。1、智能云底座图 3 智能云底座示意图政务智算行业智算国家算力枢纽节点：澎湃算力，按需使用本地：数据本地存储，系统本地服务政务云行业专属云边缘节点智能终端（手机、自助终端、传感器、摄像头、机器人、无人机、工业人工智能终端等）公有云政务专区/行业云20AI CITY 发展研究报告智能终端：作为AI CITY的末端触点，智能终端既是面向市民、企业的服务端，也是城市治理、城市公共服务等的感知端及执行端，同时也是企业研产供销服管的操作端。代表性智能终端包括手机、自助终端、传感器、摄像头、机器人、无人机、工业人工智能终端等。随着人工智能技术的快速发展与广泛应用，未来智能终端规模将快速增长，统一标准互联互通、协同自治、应用一次开发多端部署、安全可信四大能力是实现城市海量终端全接入、全感知的基础。通过统一物模型标准、设备接口标准、数据格式标准，同时以物模型为底座，统一协议，统一管理，统一授信，实现横向纵向数据互通，并有效屏蔽不同厂商之间的差异。通过分布式软总线使城市终端、控制器与手持终端之间感知靠近、自连接、自组网，实现配置的自动同步和传感数据的自动上报，达到节省人力、缩短周期、降低成本的目标。通过统一编程框架、自适应UI、开放生态的构建，为不同类型终端提供自适应的响应式布局，实现“一次开发，多端部署”，保证业务应用的完整、多样和便捷的分布式体验。通过最高安全标准认证和核心代码自主可控，保证智能终端全生命周期的高度安全可信。大模型中心由3套AI工程平台构成，包括数据平台、AI模型平台和AI原生应用平台。（1）数据平台数据平台是聚焦人工智能应用的数据全生命周期治理中枢，集成数据获取、数据加工、数据合成、数据标注、数据配比、数据评估、数据发布、数据管理、数据安全等功能。数据平台提供从原始数据获取到标准化数据发布的全链路自动化处理能力，提升数据生产加工效率、保障数据质量与合规性，通过一站式数据工程能力推动AI应用的工程化落地进程。数据获取：支持多样化数据来源渠道，支持全模态数据类型，满足大模型训练所需各类数据的采集需求。数据加工：提供数据过滤、数据转换、数据打标等多种数据加工算子，支持文本、图像、视频、多模态数据的处理。数据合成：预置合成算子，支持自定义合成提示词，适应各种数据蒸馏场景。2、大模型中心稳定的AI算力供给，离不开可靠的数据中心载体。随着AI算力走向规模化部署，单点芯片性能不再是制约算力发展的唯一变量，通过“以网强算”，采用双层网络架构，由点及面地激活算力矩阵的共振效应，可以有效破解“数据堵车”问题。通过弹性内存存储，利用内存池化技术，以存强算，实现GPU算力与显存的解绑。以“朝推夜训”的方式对算力的使用策略进行优化，实现算力资源“错峰用电”，避免算力闲置，提升大模型训练中的算力利用率。在此基础上，构建“算力水电”普惠模式，实现即开即用，让算力像用水、用电、用气一样便捷。21AI CITY 发展研究报告数据标注：支持文本、视频、图像全类型标注，支持智能辅助标注以提升标注效率，支持人工审核以提升标注准确率。数据配比：支持文本、图片、预测配比，支持配比数据灵活抽样、合并。数据发布：提供多种发布方式，支持一键发布到模型训练平台直通训练，支持胶囊封装防止数据泄露。数据管理：提供数据地图实现资产全视角管理，支持全链路数据血缘、正向和逆向数据追溯。数据安全：提供数据工程处理全流程安全管理，实现安全高效数据处理。图 4 数据平台示意图（2）AI模型平台AI模型平台是集成化的人工智能模型纳管平台，整合模型开发、训练、优化、评估及部署等全流程能力，为人工智能模型的全生命周期管理提供系统性支持。AI模型平台主要面向城市AI应用团队，既能满足技术团队对复杂模型的深度开发需求，也能为非技术背景用户提供零代码的便捷操作入口。AI模型平台通过全流程能力整合，实现从模型训练到业务落地的无缝衔接；借助零代码开发特性降低技术门槛，加速AI应用迭代；支持模型纳管机制，对自研及第三方模型进行统一管理，助力城市高效构建智能化解决方案。模型训练：内置全栈模型训练工具，支持大模型预训练、微调（全量SFT、LoRA）、强化学习（DPO），支持导入第三方大模型预训练、微调（全量SFT、LoRA）。模型压缩：支持NLP大模型的量化压缩，降低推理资源占用，提升推理性能，支持导入压缩工具对第三方大模型进行压缩。模型部署：支持中心和边缘部署，实现AI模型的云边协同管理。数据平台数据获取自定导入多模态导入明文导入胶囊导入OBS导入格式自定义转换本地导入数据加工数据转换数据提取数据打标数据过滤数据去重数据模板数据合成问题改写问答对合成回答改线问题生成人设生成指令泛化自定义算子预置算子指令管理指令编排数据配比标签筛选配比数据集配比预训练配比SFT配比图QA配比图文配比数据安全存储安全加工安全流通安全 数据标注图片QA问答排序视频caption团队标注文本QA图片captionAI辅助标注数据管理数据标签数据地图数据检索数据分类数据追溯数据血缘数据发布格式转换数据拆分明文发布胶囊发布评估规则人工评估22AI CITY 发展研究报告图 5 AI模型平台示意图图 6 AI原生应用平台示意图（3）AI原生应用平台AI原生应用平台是一站式的城市专属AI原生应用开发平台，该平台面向城市应用的研发和技术人员，提供专属大模型开发和应用开发的整套工具链，包括数据准备、知识工程、模型编排、应用部署、应用集成等能力，从而降低智能应用开发门槛、提升开发效率。AI原生应用平台助力城市应用开发者将专属大模型能力融入内部业务应用链路或对外应用服务中，实现降本增效、改进决策方式、提升业务体验、创新增长模式等经营目标，完成从传统应用到智能应用的竞争力转型。模型中心：接入多个主流大模型，通过模型效果对比为不同应用场景选择最合适的模型，以保证业务效果最佳。知识中心：沉淀行业知识，通过知识工程提升大模型的表现，进一步支撑行业应用创新。Agent编排中心：以Agent赋能人、事、物数字孪生，构建“千万级Agent”架构，打造Agent与自然人协同的新生产范式，充分释放大模型的价值。Agent资产中心：对接并承载内外部伙伴行业AI资产，形成行业知识对外展现与复用，包括各种模板、行业数据集、场景模型等。模型评测：支持对平台部署的大模型进行评测，支持API接入外部第三方模型进行评测，支持选择数据集进行模型评测和可视化结果展示，部署前充分掌握模型实际效果。AI模型平台模型训练模型压缩模型部署模型评测压缩策略模型量化压缩任务管理人工评测自动评测 NLP、CV、气象、多模态评测任务管理云/边缘部署能力调测多实例滚动升级 同步、异步部署部署任务/模型服务管理预训练全量微调LoRA微调断点续训自动评估SFS turbo加速训练任务管理强化学习训练结果监控AI原生应用平台Agent资产中心Agent编排中心知识中心模型中心专属大模型基础大模型行业大模型命中测试知识溯源切片|检索FAQ|表格编排引擎规划辅助引擎执行引擎提示词引擎参数校验长期记忆Agent配置插件管理工具管理模型管理数据调用算法管理23AI CITY 发展研究报告基础数据资源：数据是信息的载体，是描述客观世界的符号记录，数据的整合汇聚是构建知识与高质量数据集的基础前提。首先，通过API接口对接、网络爬虫、文件导入、边缘计算等技术采集外部数据资源，包括结构化数据（如关系型数据库、Excel表格）、半结构化数据（如JSON/XML日志）、非结构化数据（文本、图像、音频等）。同时，依托政府或企业内部的数据共享平台、数据开放平台等，实现内部数据的集中汇聚。其次，运用ETL工具完成数据清洗转换，通过数据仓库技术实现规范化存储，并建立统一元数据管理体系，明确数据字段定义、格式标准与血缘关系。最后，通过数据去重、数据纠错、缺失值填补、异常值检测等技术，提升数据资源的准确性与一致性，形成可供分析的基础数据资源。知识库：知识是从数据中提炼出的有价值的信息，是对数据的深度理解与抽象概括，知识的形成是数据价值升维的过程。首先，对基础数据资源进行结构化处理，通过统计分析、文本向量化、图像特征提取等技术构建输入特征空间。其次，选择监督学习、无监督学习、深度学习算法等适配算法，利用梯度下降等优化方法拟合数据分布，通过交叉验证和正则化避免过拟合，实现模型训练迭代。最后，将模型习得的隐性规律转化为可解释形式，形成行业领域专属的认知模型或知识库。RAG（Retrieval Augmented Generation，检索增强生成）作为当前大模型落地应用的关键技术，可通过外部知识增强（外挂知识库），解决大模型的“幻觉”和知识更新问题。高质量数据集：高质量数据集是经过采集、加工等数据处理，可以直接用于开发和训练人工智能模型，能有效提升模型性能的数据的集合。高质量数据集的形成需要在基础数据资源和知识库的基础上，基于目标场景的业务规则，筛选高相关性数据。通过人工标注或自动标注赋予数据明确语义，运用数据增强技术扩充样本多样性，提升模型泛化能力。同时，建立数据集版本管理机制，记录数据来源、处理与标准规则，结合场景需求变化动态更新，通过验证及评估确保数据持续满足模型训练与决策分析需求。资源体系3.31、数据资源24AI CITY 发展研究报告基础大模型：通过深度学习技术处理学习大规模、多领域、多模态数据，从中提取通用特征与知识，形成具备跨领域问题解决能力。基础大模型适用于需要广泛知识支撑的探索性任务、为上层应用提供通用接口的底层能力平台以及专业门槛较低但需快速响应的场景。该类模型具备较强的通用能力与灵活性，可适配多元场景，但由于训练参数规模大，训练和调用的成本偏高，在专业领域易出现错误，难以满足合规性或精准性要求。行业大模型：2、模型资源图 7 数据资源示意图高质量数据集农业数据集工业数据集数据集筛选相关性过滤异常值剔除冷热数据分离数据集标注人工标注自动标注标注控制数据集管理版本控制变更追踪场景适配金融数据集科技数据集气象数据集知识库智能制造知识医疗知识信息提取统计分析文本向量化图像特征提取模式发现监督学习无监督学习深度学习知识表达决策树知识图谱模型解释技术医药知识精准运营知识风险管理知识ETL工具元数据管理数据去重数据纠错缺失值填补异常值检测基础库人口库宏观经济库空间地理库主题库医疗健康库社会保障库教育服务库专题库科技创新库政策研究库乡村振兴库API接口对接网络爬虫数据库抽取边缘计算文件导入外部数据采集数据共享交换平台数据开放平台内部数据共享法人库25AI CITY 发展研究报告在基础大模型的基础上，通过注入行业专属数据进行定向训练优化构建而成。其核心价值在于将基础大模型能力延伸至垂直领域，实现对行业专业知识、术语体系的深度理解与处理。行业大模型适用于需要专业知识支撑的标准化任务、需严格遵循行业标准或法规的任务。行业大模型具有较强的专业知识，能够覆盖行业内多场景，行业任务准确率高，但存在跨行业迁移能力不足的天然局限，且需持续投入行业数据标注与模型微调成本。场景大模型：基于基础大模型或行业大模型进一步聚焦特定业务场景，结合场景专属数据与业务规则进行深度优化。场景大模型围绕解决具体场景问题展开，尤其适用于需深度适配业务逻辑、实时响应要求高或运行环境资源受限的任务场景。该类模型以场景落地效果为核心导向，不追求能力全面性，具有较小的参数规模与低计算复杂度，更适合本地轻量化部署。但由于对场景的高度依赖性导致其灵活性不足，一旦业务场景变更，需重新进行模型训练或微调，泛化能力相对较弱。图 8 模型资源示意图不是所有的应用都要追求大模型，应根据不同业务场景的需求选择最合适的模型。大小模型协同或成为未来人工智能应用的重要方向，充分利用大模型的海量数据处理能力，用小模型对局部任务进行优化，提高AI系统的整体性能，实现更精准高效的决策。场景大模型模型蒸馏轻量化推理框架参数共享机制场景动态适配实时编译联邦学习工业质检场景合同审查场景医疗急症分诊场景智能导购场景智能客服场景行业大模型医疗行业金融行业工业制造法律行业电子商务数据合成领域知识注入数据对齐跨模态对比学习低秩适应参数高效微调基础大模型语义理解机器翻译语言生成多模态理解逻辑推理自监督学习框架增量预训练多任务学习机制少样本提示结构剪枝量化技术26AI CITY 发展研究报告图 9 运营体系示意图运营体系3.4面向城市全场景智能应用和人工智能产业发展需要，以高质量、高效率、普惠化的算力、模型和数据运营为核心，形成开放的应用创新和产业发展试验场，提供全链条的产业生态运营。基于智能云底座的算力整合调度能力，实现对多元异构、多节点跨集群跨区域计算任务的统一管理和调度，面向不同用户、不同场景的创新应用需要，提供稳定可靠、按需使用、即开即用、灵活可扩展的算力配置选择和服务。通过采用超节点全对等互联架构、基于全局拓扑感知的智能调度算法、AI故障自愈等技术，实现对分布式部署的多节点算力资源的高效灵活调度，在为用户免去繁琐的管理和维护的同时，保障算力服务供应能够即开即用、稳定可得。通过“训推共池”设计并推行“朝推夜训”策略实现“错峰用电”，提高算力资源的有效利用率，结合政府支持AI产业发展的补贴政策（如算力券），为用户提供更为普惠的算力服务供给。1、算力运营运营体系算力运营普惠供给智能调度模型运营一站式工具集模型纳管数据运营可信数据空间高质量数据集产业生态运营产业发展科技创新配套机制完善27AI CITY 发展研究报告基于AI模型平台提供的模型纳管和训练、评测等支持能力，集成可共享使用的基础大模型、行业大模型和场景大模型资源，为用户提供丰富可选的预训练模型和大模型应用部署、训练调试、性能验证等配套服务。基于AI原生应用平台，提供一站式的工具集支持，助力用户定制开发面向特定行业和场景的专属大模型。通过提供成熟可用的成套工程化工具，助力城市将人工智能应用和产业发展从传统低效的“小作坊模式”向高效可大规模复制的“工厂化模式”转变。2、模型运营基于数据平台的能力，建设具备互联互通互操作能力的城市级可信数据空间，汇集可用于大模型训练和应用、可共享、高质量的数据集，借助区块链不可篡改且可追溯的技术特点，提供跨网、跨云、跨链的多渠道、全模态、多样化的数据可信共享服务。基于数据平台提供的一站式数据工程能力，围绕模型训练和应用全生命周期需要，为用户高效率提供数据管理、数据加工、数据合成、数据标注、数据配比、数据评估等全方位服务。3、数据运营以算力、模型和数据运营为核心，打造面向城市全场景人工智能应用和产业发展的开放试验场，通过机制创新更好地发挥参与各方的资源和能力优势，强化政府在发展引导和合规监管方面的作用，完善投融资、企业孵化、检验检测、知识产权服务、法律服务等产业发展所需的配套服务，吸引涵盖技术研发、应用转化、产品开发、咨询服务、市场推广等产业链全环节的合作伙伴，构建产投融协同发展的合作生态，为城市推动人工智能科技创新与产业创新深度融合，实现应用不断创新、产业持续壮大提供关键助力。4、产业生态运营28AI CITY 发展研究报告应用体系3.5大模型的突破和生成式人工智能的发展推动人工智能加速迈入全面应用时代，城市中的AI场景创新将围绕数字经济、数字政府、数字社会的不同层面展开。数字经济，赋能产业转型升级。人工智能可以推动生产方式、商业模式全面变革，为产业转型升级提供强大动力。利用人工智能技术，推动传统产业智能化改造和数字化转型，提高生产效率、降低生产成本，推动产业向高端化、智能化、绿色化发展。在新兴产业领域，人工智能催生出自动驾驶、低空经济等新产业新模式，创造新的经济增长点。数字政府，赋能政务效能提升。人工智能技术的快速发展为政务服务效能的跃迁提供了有效工具，其先进的技术理念正倒逼政府施政理念的重塑，推进政府思维模式、体制机制和服务方式的变革。人工智能与数字政府的深度融合将催生出一种新的政务服务生态，显著提升政府科学决策和政务服务供给水平。数字社会，赋能市民美好生活。人工智能应用场景向医疗、交通、教育、家居、养老等民生领域快速拓展和落地，推动公众生活方式和消费模式的逐步改变，为公众创造更加智能、便捷的生活和工作环境。人工智能技术通过构建公众物质需求与精神需求的双向通道，驱动生活品质的优化升级，以科技创造美好生活，让全民共享数字时代红利。图 10 应用场景示意图AI 数字政府（协同、敏捷、智能，有效率）AI 数字经济（提质、增效、创新，有厚度）AI 数字社会（普惠、便捷、精准，有温度）未来企业：两个工厂，物理工厂 AI工厂 一人公司、超级个体民意速办遥感智能解译辅助决策病历辅助生成医疗影像AI看片病历内涵质控AI零代码HIS系统中医辅助诊断智能剪辑合成产品外观设计设备预测性维护仓储物流优化合同审查办公助手生产工艺优化智能帮办消防救援智慧供暖企业服务：找空间/政策/贷款社保服务AI助手医保服务AI助手妇儿家庭服务助理智能就业匹配智能家居健康养老监护全屋智能家庭安全防护儿童成长智能监护柔性制造供应链动态优化智能风险与反欺诈农业精准种植畜牧养殖智能化跨境贸易物流枢纽智能运营产业链协同精准医疗与药物研发应急无人救援AI人事考试劳动争议仲裁辅助办案智能客服营销策划生产排程仿真优化AI医疗健康服务AI辅助个性化教学智慧交通服务创意生成视频/图片生成非遗保护商专车自动驾驶车路云协同具身感知具身规划具身执行物理智能空间智能养老服务物流枢纽智能运营智能问数交通警情智能接警智能视频巡逻隐患点位智能巡检一网统管智能感知分发处置公文草拟招商助手政务服务数字人政策找人/企业边聊边办预算预审应急巡查与指挥AI视频立体防控住建AI审图智能文档助手编码助手工艺参数优化知识管理工业质检药物安全警戒临床试验设计药物发现临床前预测图书馆/博物馆数字馆员CVNLP多模态 预测科学计算 Agent具身智能智能问策数字公务员AI气象预报AI数字伴游文物保护29AI CITY 发展研究报告安全是智慧城市的底线，智慧城市传统的安全保障侧重于物理环境安全、系统安全、网络安全和数据安全。在AI CITY中，更加强调构建2个新的保障体系。一是以AI为对象，保障AI的安全。二是以AI为手段，用AI保障运维。随着大语言模型（LLM）的广泛应用，相应的安全风险也日益突显。大模型训推业务的全周期都面临不同的安全风险。例如训练数据准备阶段，可能存在训练数据被投毒、敏感信息被泄露等语料安全风险；在模型训练调优阶段，可能存在模型文件被盗取、模型参数被萃取、API恶意调用等环境安全风险；在模型部署和推理阶段，可能存在提示词注入攻击等推理业务安全风险。针对大模型训推业务的特点，AI安全保障体系主要包括环境安全、语料数据安全、推理业务安全、安全合规运营四个方面。保障体系3.61、AI安全保障体系OWASP（Open Worldwide Application Security Project）发布的大模型10大最关键漏洞包括：提示注入、不安全输出、训练数据投毒、拒绝服务、供应链安全、权限问题、数据泄露、过度代理、过度依赖LLM生成的内容、不安全的插件。图 11 AI安全保障体系示意图语料数据安全推理业务安全安全合规运营环境安全隐私合规多模态训练语料数据自动化隐私检测、脱敏版权合规根据元数据和内容特征，检查其版权来源内容合规对有毒或违规数据进行精准识别与清洗提示词注入防护文本、图片、音频、视频模型对话违规过滤实时识别并过滤敏感信息、恶意内容及恶意代码大模型应用层防护OWASP TOP10 for LLM威胁防护精确识别并防护Prompt注入内容安全评测构建行业特有问答对输出合规性进行评测安全渗透测试针对训推环境和开发平台软件内容对抗测试多种攻击模式“攻击不瘫”“数据不丢”“及时响应”数据流转实时监控数据加密与密钥管理端到端加密安全态势感知日志综合分析主机和容器的安全防护AntiDDoSWAFNDRCFW30AI CITY 发展研究报告环境安全：满足等保三级，通过构建纵深防御体系，保护AI系统免受各类攻击。一是“攻击不瘫”，过滤恶意攻击流量。AntiDDoS通过网络层防护有效抵御DDoS攻击，避免带宽和连接被恶意占用。CFW（云防火墙）通过严格访问控制，仅开放必要端口，阻断不良访问请求，防止持续作恶。WAF（Web应用防火墙）对应用层的CC攻击（Challenge Collapsar）进行过滤，有效防止服务器资源被恶意消耗。NDR（网络检测与响应系统）通过实时监测网络行为，能够识别APT（高级持续威胁）攻击，最大限度减少潜在安全威胁。主机和容器的安全防护避免暴力破解、容器逃逸等攻击，阻断横向攻击，保障系统稳健运行。二是“数据不丢”，数据端到端加密、流转可追溯。通过对数据流转实时监控，并完善审计机制，实现数据在流转中全过程可追溯。数据加密与密钥管理体系保证数据在传输过程中的加密保护，对数据存储时进行密文存盘，防止数据泄露后被恶意使用。端到端（E2E）加密技术确保数据和模型的端到端加密传输，实现加密策略一键下发，有效保障数据的隐私性和完整性。三是及时响应，安全威胁统一分析、处置。通过全链条监控和响应机制，提升AI系统在异常情况下的恢复能力。安全态势感知系统提供威胁状态一屏展示，通过自动化告警功能及时触发响应措施，防止潜在攻击扩展。日志综合分析平台集中汇聚漏洞信息、账号信息和云监控日志等各类日志并进行关联分析，提供精准的溯源支持，实现快速威胁处置。语料数据安全：保障训练数据的合规性。一是隐私合规，实现多模态训练语料数据自动化隐私检测、脱敏，尤其对于图像数据，通过人脸、身份证号、车牌号等个人隐私信息的识别和脱敏技术，严格保护用户隐私。二是版权合规，根据元数据和内容特征，检查其版权来源，对于未经授权的语料数据作出识别并清理，从源头上保障训练数据的版权合规性。三是内容合规，构建训练语料内容安全审查和过滤机制。支持对有毒或违规数据的精准识别与清洗。推理业务安全：为大模型服务构建应用级、内容级防护，防止在实际应用中受到攻击或生成违规内容。一是大模型提示词注入攻击防护，精确识别并防护Prompt注入行为，对文本、图片、音频及视频中的恶意代码输入进行检测。二是模型对话违规内容过滤，通过全面分析输入输出的数据流，实时识别并过滤敏感信息、恶意内容及恶意代码，防止在与用户的交互中出现不当言论或内容泄露。三是大模型应用层攻击防护，针对大模型在应用层可能遭遇的攻击，通过精确的防护措施来防止各种恶意行为，包括但不限于OWASP发布的大模型10大最关键漏洞，保障大模型应用稳定运行。安全合规运营：通过评测工具和专业服务，提供全方位的合规性和安全性评估。一是内容对抗测试，通过自动化内容安全评测工具，对常见攻击模式进行评测，测试对抗样本下模型的抗干扰能力。二是内容安全评测专业服务，针对性分析行业内容合规要求，构建行业特有问答进行评测，评估是否输出违规内容。三是安全渗透测试，对AI训推环境和AI开发平台软件的安全性进行测试，及时发现暴露面、漏洞、后门、插件。AI运维保障体系，即人工智能运维（Artificial Intelligence for IT OperationsAIOps），指利用大数据、机器学习、人工智能等技术来自动地学习和分析海量运维数据，通过实时监控和预测系统性能，自动识别潜在风险，快速响2、AI运维保障体系31AI CITY 发展研究报告应并修复故障，提高系统的稳定性和业务连续性，主要包括故障快恢、风险识别与消减、运维合规等关键能力。故障快恢：与人工运维和自动化运维相比，AI运维可以综合多个系统的有效运维数据进行关联性分析和计算、推理，比人工或自动化运维更快速、更精准地发现故障、定位故障和给出故障处理建议，可显著缩短MTTR（Mean Time To Repair，平均修复时间）。AI运维还具有任务调度和自愈能力，在软件层面，遇到异常时能重新安排任务执行顺序，实现作业的“自愈”机制；在面对局部故障时，系统具备智能识别和恢复能力，能够自动识别作业层的断点，即任务执行的暂停点，通过记录和保存任务状态，确保在故障恢复后，能够从上次中断的地方继续执行，而无需重新开始，从而保证历史作业的完整性和可信恢复。风险识别和治理：构建安全可靠的IT环境，提升识别风险规则场景的能力，包括高可用架构、配置管理要求、版本一致性、监控能力、故障管理等关键能力。在关注高可用架构时，逐一审查并确保架构具备确定性的可靠性、可恢复性和故障影响范围控制等关键能力，提高运维整体效率。运维合规：确保业务持续发展与法律遵从性。一是运维活动合规性管理，通过一系列的管理策略及技术手段对运维各项活动进行合规性管理，保障现网质量。二是人员与工具管理，从人员、工具、流程规范等方面在安全预防、过程监控、结果稽查等维度进行管理。三是安全生产管理，通过对安全生产相关维度的衡量指标设定及考核，持续提升安全生产合规性。图 12 AI运维保障体系示意图风险识别和治理运维合规故障快恢高可用架构配置管理要求版本一致性监控能力故障管理运维活动合规性管理人员与工具管理安全生产管理任务调度和自愈能力快速恢复能力32AI CITY 发展研究报告4推进路径32AI CITY 发展研究报告33AI CITY 发展研究报告建设原则4.1遵循全栈自主可控的技术路线，采用国产通用服务器芯片、人工智能算力芯片，基于国产化云平台软件，从底层硬件到上层应用实现全面国产自研可控。建立硬件和软件同步设计、建设、管理、运营的全流程安全防护机制，强化风险论证与等级保护，同步部署容灾备份、态势预警等防护手段，形成“进不去、拿不到、看不懂、改不了、瘫不成、赖不掉”的动态安全体系，确保关键设施、数据与系统的自主可控和安全可信。1、自主可控，筑牢安全可信基石智慧城市建设一定要坚持“可管可控、安全可信”这个根本原则。除了传统安全建设要确保数据、网络、主机、系统安全外，对现有安全技术的自主可控也提出了更加强烈的要求。坚持一体化设计建设运营，以“互联互通、充分利旧”为导向，在云资源、政务大模型等方面推动跨城市、跨区域、跨层级的集约建设、资源整合，形成“软硬兼施、虚实共管”的协同发展格局。AI CITY以广义的城市为主体，近期将主要采用城市统建统管模式，科学规划、统筹建设分布式智能底座、数据资源、模型资源、大模型中心等基础设施。从集约的角度，远期可采用统建分用模式，基于省级统一建设政务云和政务服务平台等，由省级统筹政务应用等训练、各城市分布式推理。也可探索跨城市的算力资源、模型训练框架、应用服务组件共享共用，提升资源利用效率与系统协同效能，为城市级应用提供集约化支撑。2、统筹集约，优化资源协同架构近期：城市统建统管，科学规划、统筹建设远期：省市统建分用，中心训练、分布式推理34AI CITY 发展研究报告面向未来不断增长的AI应用需求，采用主流开源技术框架与通用硬件平台，充分融入行业生态，以厂商无关性保障不同系统间无缝集成。将弹性扩展机制融入规划设计理念，支持硬件容量、功能模块、应用场景的多维度延伸，实现资源的动态调配与服务迁移。依托开源生态，支持多家生态伙伴的共同参与，促进技术协同与标准兼容，使系统能够适应异构网络、多元数据的融合需求，为后续技术迭代与业务创新预留充足空间，保障长期运行中的灵活性与适配性。3、开放兼容，构建弹性扩展生态面向多元化的场景应用需求，丰富并优化SaaS、MaaS（Model as a Service，模型即服务）等服务方式，整合生态资源，提供更多结合行业领域业务场景的应用服务。充分发挥行业龙头企业在生态培育方面的引领作用，以开放兼容为原则，加快技术研发、产品开发、开源社区建设等，吸引更多懂业务、有数据的生态伙伴参与SaaS、MaaS层应用产品和服务开发，形成开放协同的创新生态。34AI CITY 发展研究报告35AI CITY 发展研究报告精准选择小切口高价值应用场景，点燃产业动能“引爆点”AI CITY建设应以应用导向为核心，精准识别并聚焦能够快速产生显著价值的应用场景。应用场景选择应综合考2、结合本地特色分步推进场景建设分类指导4.2既有底座智能化升级赋能实现AI CITY当城市已具备一定规模的政务云与智算资源，可支撑AI CITY算力需求时，城市可优先选择在现有基础之上增配大模型中心。此路径可最大化现有资产价值，不需要大规模新购服务器，降低AI CITY建设成本。通过对政务云平台进行深度技术改造，健全政务智算中心能力，部署AI大模型，打造政务及公共服务AI能力。同时，改建扩建行业智算中心，打造城市产业AI能力。在此基础上，强化数据空间建设，支撑模型应用能力突破，创新商业价值。这种模式适用于政务云基础较好、具备足够智算资源或成本投入较为敏感的城市，能够快速满足城市在政务、民生服务、城市治理等基础场景的智能决策辅助需求。前瞻架构重塑AI CITY城市智能底座对于AI应用需求庞大，现有政务云能力容量、性能、稳定性已明显不足，或城市算力缺乏系统性规划，“碎片化”、“孤岛型”倾向突出的城市而言，全面新建城市智算底座，构建协同运行的城市全域人工智能基础软硬件系统势在必行。这类城市应立足于未来5-10年发展规划，面向人工智能业务、城市级应用、行业级应用高起点设计构建AI CITY的基础设施体系。整合本地算力、数据、人才、技术等要素资源，新建政务智算中心、行业智算中心，夯实AI CITY双中心承载底座。按需部署人工智能大模型，构建行业数据空间，实现“模型飞轮”、“数据飞轮”双轮驱动。提供公共AI算力、模型、数据等服务，支撑政务、产业、生态、人才、科研等领域应用，形成多维度联动的发展格局，实现人工智能与城市治理、产业发展深度融合。1、依据已有基础分类推进设施建设36AI CITY 发展研究报告随着我国智慧城市建设进入全域数字化转型新阶段，搭建匹配本地产业特色及发展需求的城市人工智能大模型中心将是城市发展的新需求。例如“制造名城”东莞市结合本地制造业优势，以人工智能作为制造业转型的第一生产力，落地面向制造业领域的城市级人工智能大模型中心，形成了专业化、集约化、智能化的生产力赋能中心，对产业数智化转型具有举足轻重的作用。量产业特质、业务逻辑、价值度量上与人工智能技术的匹配度，实现“双向奔赴”。一是优先聚焦数字化基础雄厚、工具应用广泛且数据资源丰富的主导产业。如已部署RPA、SQL、BI等应用的业务领域，拥有充足结构化数据集。二是锚定核心业务。聚焦核心业务流程中的关键流程，选择小切口突破，基于业务特点深挖AI赋能应用潜力。三是推动大小模型协同。充分释放大模型泛化能力，处理语言理解等擅长任务，同时借助小模型精准攻克特定难题，以大小模型结合提升整体效能。四是聚焦价值度量。以用户是否愿意使用为直观衡量标准，确保场景能高效解决完整问题，关注客户满意度、效率及决策质量提升，而非单纯聚焦成本优化，真正激发产业动能，驱动转型升级。深度赋能全产业链条，构筑AI CITY“产业生态”要实现AI CITY产业动能的持续爆发，需依托人工智能技术深度融入产业生态并形成闭环。在应用场景落地后，持续深化数据治理，优化模型能力，使其更精准地满足产业需求。同时，以点带面，推动AI赋能方案从龙头企业向产业链上下游企业乃至整个行业扩散，形成产业集群效应。鼓励中小企业接入统一的产业AI平台，共享智能服务，实现产业链协同智能化升级，促进整个产业生态的优化与重构，最终构建起一个以人工智能为驱动的产业生态闭环，为 AI CITY的长期发展注入源源不断的强劲动能。37AI CITY 发展研究报告5保障措施37AI CITY 发展研究报告38AI CITY 发展研究报告（一）加强顶层规划引导系统谋划AI CITY发展战略。结合城市政务服务、城市治理、公共服务的业务需求及产业基础优势，因地制宜做好AI CITY顶层设计，选择先进适用技术路线，牵引能力有序构建、价值逐步落地，避免碎片化、粗放式发展。加速推动“AI ”应用场景落地。大力开放城市“人工智能 ”应用场景，构建“政府搭台、产学研唱戏”机制，通过“揭榜挂帅”等手段以场景建设带动人工智能技术升级和产品创新，形成需求牵引供给、供给创造需求的高水平发展格局，实现人工智能等先进数字技术对场景的赋能、叠加、倍增作用。（二）整合资源要素供给以有效投资增强发展动能。整合城市内相关专项资金，通过争取超长期国债、申报地方政府专项债券、申报设备更新和技术改造项目资金强化资金保障。发挥政府投资的撬动作用，加强财政与金融协同，引导民间投资。增强创新要素供给。通过开放算力、模型、数据服务，发放算力补贴、模型补贴等实现人工智能要素服务普惠泛在，吸引政府部门、公共服务组织、企业使用，加快AI应用创新。在人工智能人才引培、人工智能初创企业扶持等方面丰富政策举措。（三）打造持续运营模式结合城市特色与需求打造基于政企合作、多方生态共建的AI CITY可持续运营模式，构建以“问题解决度、用户满意度”为核心的长效评价机制和持续优化机制，持续积累城市数据资产、模型资产，打造AI核心产业和示范场景应用，助力城市资源的高效配置、服务的精准响应及治理的动态优化，实现从“功能叠加”到“系统智能”的跃迁，提升城市市民体验与产业效能。（四）构建产业发展生态构建完善的AI技术应用和产业发展生态，通过峰会、沙龙等产业活动服务产业链上下游企业，依托产业联盟聚合AI全产业链企业，加速产业及行业上下游供需对接，催生围绕关键技术领域的产业集群。鼓励龙头企业、创新型中小企业、科研院校协同合作，加速标杆创新产品的研发和落地应用，打造独具城市特色的AI产业品牌。39AI CITY 发展研究报告6创新实践39AI CITY 发展研究报告*以下案例内容由相关政府部门许可华为云用于本报告40AI CITY 发展研究报告东莞市：城市人工智能大模型中心6.1东莞市是中国制造业的重要基地之一，近年来在算力算法领域进行了深度布局。算力设施方面，东莞市构建了覆盖全市的算力网络，为各类智能应用落地提供了强大的计算能力支撑。目前，全市已有超过一千家大数据企业和上百家机器视觉企业，初步形成“人工智能 ”产业生态体系。应用场景方面，作为国家中小企业数字化转型试点城市，东莞市积极推进制造业数字化转型，华为制造业数字化转型赋能中心、思爱普（SAP）制造业数字化转型赋能中心先后落地。同时，智慧水务、智慧交通、智慧医疗、智慧教育等城市管理和服务场景，为算力算法技术的应用提供了广阔的试验场。东莞市在人工智能领域虽然取得了一定进展，但仍面临诸多挑战。一是智能算力布局相对滞后，尚未建立普惠AI算力公共平台，导致企业算力需求外溢。二是算力算法应用场景缺乏系统性规划，存在“碎片化”“孤岛型”现象，未能形成数字化转型场景链。三是算力算法产业生态和人才雁阵建设均处于起步阶段，顶尖专家、研发团队和复合型创新人才稀缺。针对上述问题，东莞市人工智能大模型中心规划建设全栈国产自主可控的软硬件设施，旨在面向政府和制造业企业构建行业大模型，提供普惠易用的人工智能公共服务平台，赋能东莞千行百业高质量发展。1、案例概述东莞市人工智能大模型中心通过构建国产化人工智能大模型云平台，提供包括AI开发平台、大模型服务在内的高阶服务能力，满足实际应用需求，促进东莞市科技创新发展。2、解决方案41AI CITY 发展研究报告图 13 总体架构图（1）国产化算力云平台构建适配AI大模型和AI训练的云底座，提供弹性云主机、裸金属、云容器引擎及云存储等服务；部署网络设备，包括参数平面、业务样本平面、设备管理平面所需的交换节点及参数面汇聚交换机等。云平台遵循开放性、先进性和兼容演进能力等要求，采用业界主流的OpenStack开源框架，充分融入行业生态体系，实现硬件、软件厂商解耦，最大限度保障资源池建设投资效益。采用KVM虚拟化技术，支持与其他云服务平台的平滑迁移。通过在每个业务分区部署一套虚拟化云平台，实现资源池的统一管理，并提供容器等云原生服务。（2）AI开发平台AI开发平台配套提供一站式AI开发与训练服务，包括数据标注、开发环境、训练平台、推理平台等能力。大模型服务配套基础大模型和对应的大模型开发套件，包括数据管理、AI原子能力、训练管理、服务管理以及相关工作流能力等。AI开发平台聚焦全栈全场景AI解决方案，集成了高性能AI处理器、CPU处理器、AI集群节点、存储和网络资源以及先进的AI计算框架。通过提供预处理、半自动化标注工具、AI训练及模型部署能力，显著提升了AI开发速度和质量。大模型采用全栈国产自主可控的软硬结合训练体系，基于创新的算法结构，实现高效算法设计和卓越性能，具优秀的泛化能力充分挖掘数据内在联系，达到更高的泛化性能，对不同场景鲁棒性更强高效样本筛选能力海量无标注样本筛选，节省80%以上人力标注代价小样本/零样本能力自动化数据增强，数据挖掘算法，实现零训练样本下缺陷样本识别，较传统方法发现率提升23倍低门槛AI开发提供自动化工作流，自动数据处理，自动化调参，自动化生成模型，减少对AI开发工程师专业依赖L2场景模型L1行业大模型L0基础大模型自然语言计算机视觉预测/求解运营平台人工智能基础设施模型开发 平台及工具链（数据工程|模型开发|Agent开发|应用开发）国产化100P AI算力门户网站运营分析模型集市资产中心知识中心能源基础设施（租赁机房）机房供电空调新风消防安防能源监控制造知识大模型标准规范体系安全保障体系运营运维体系工艺优化交通事件异常检测知识库二维切割AI质量检测智能客服生产排程先导药物筛选车辆调度工业OCR识别制造视觉大模型42AI CITY 发展研究报告（1）AI 教育东莞市东城外国语小学通过构建全方位、多维度的智慧体育生态系统，不仅助力学生每天实现不低于2小时的体育锻炼目标，还极大地提升了体育教学的质量和效率。部署前后对比显示，学生对体育活动的兴趣显著增加，平均每日体育活动时间从1.5小时提升至2.3小时。课堂管理效率提高了约30%，教师能够摆脱繁琐的数据记录工作，更加专注于个性化指导。整体来看，学生的体质健康水平得到了明显改善，体测合格率提升了15%。（2）AI 研发广东东阳光药业股份有限公司通过接入人工智能大模型中心，构建了一套完整的药物分子筛选与优化体系，覆盖了虚拟筛选、分子生成、ADMET预测等多个关键环节。基于GAT算法开发的PK药代动力学模型，能够精准预测药物药代动力学特征，减少动物实验次数30%至50%，并提高临床一期试验的成功率。传统药物PCC筛选周期从三年缩短至两年，节省了三分之一的时间。（3）AI 政务服务东莞市政务服务中心推出的“政银通”平台，通过构建企业多维数据画像体系，整合税务、用电等18类动态数据，开发智能风控模型，将授信转化率大幅提升至68%。创业者仅需72小时即可获得50万元信用贷款，比传统征信报告方式快十倍以上。东莞市水务局通过DeepSeek大模型的私有化部署试验，融合实时水文监测数据、气象预报信息及历史灾情数据库，建立了多源数据融合分析模型，实现了洪涝演进过程的智能模拟，有效提升了预警信息的精准度至分钟级，显著提升了水资源管理、供水调度、防洪排涝等典型场景的应用效能。3、应用成效采用“政企合作、政府监督、建运一体”模式，通过整合政企资源、优化服务体系，推动城市经济发展，深化产城融合，加速产业生态构建。4、建设运营模式备自然语言处理、视觉、科学计算等基础能力，并提供模型开发、数据工程、应用开发等套件，助力用户快速完成行业大模型、场景大模型的构建工作。43AI CITY 发展研究报告图 14 运营模式示意图（1）政府监督运营东莞市政府在本项目中扮演着至关重要的角色，主要负责统筹规划区域算力资源及大模型建设的整体布局，并对项目执行进行指导、监督和监管。这不仅提高了项目的公信力，也确保了其公共属性得以体现。具体措施包括：政策支持：出台税收优惠、资金补贴等一系列扶持政策，为人工智能产业的发展创造有利条件。风险控制：建立健全的大模型中心监督体系，加强业务风险管控，确保项目可持续发展。资源整合：协调各方资源，促进跨部门协作，形成合力推进项目建设和发展。上述举措有助于提升项目透明度和社会认可度，同时也增强了市场信心，吸引了更多社会资本参与到相关领域中来。（2）国企管理运营东莞市数字经济发展集团有限公司作为本地国有企业，负责人工智能大模型中心的实际运营工作。该公司致力于高效整合政企资源和技术力量，充分发挥人工智能大模型中心作为创新载体的作用，促进科技成果转化应用，带动产业链上下游企业协同发展。其具体工作内容涵盖以下几个方面：人员招聘与培训：从企业赋能、联合创新、生态汇聚、品牌打造和人才培养五个维度出发，招募并培养一支高素质的专业团队，推动国产化人工智能生态系统发展壮大。基础设施建设：完成大模型中心实验室、办公场所及展厅建设，搭建先进的软硬件平台，为研发活动提供坚实保障。高校师资培训服务科研课题技术合作专业人才培训服务科研合作&人才培养应用创新孵化服务AI初创企业扶植服务企业技术赋能服务产业活动组织和支持产业聚合发展服务传统企业智能化转型支持ISV方案迁移支持服务企业拓展支持服务企业算力调研服务公共算力服务人工智能大模型中心政策指导管理运营作为投资建设主体华为提供运营服务支持政府出台产业政策，提供扶植资金东莞数字经济发展集团服务当地产业普惠算力创新孵化产业聚合人才培养中小企业行业用户科研机构高校院校44AI CITY 发展研究报告服务提供：向社会各界提供训练算力资源和大模型平台服务，满足不同用户需求。商业模式设计：基于市场需求分析，设计切实可行且具有竞争力的商业模式，确保项目的经济效益和社会效益双赢。成本管控：负责日常运营过程中产生的人力、水、电、物业、带宽等基础运营费用的管理和控制，力求实现成本最小化与效率最大化。通过上述措施，东莞市数字经济发展集团有限公司不仅能够有效推动本地人工智能产业的发展，还能增强企业在国内外市场的竞争力。（3）技术公司辅助运营为进一步提升项目的整体技术水平和服务能力，引入专业的技术公司辅助运营成为重要环节。技术公司主要提供以下技术支持：企业算力及模型调研：深入了解各类型企业对计算能力和算法模型的具体需求，为其量身定制解决方案。算力及模型适配迁移支持：帮助企业在不同的硬件环境或软件框架之间实现平滑过渡，减少迁移过程中的障碍。行业模型开发及场景化模型开发：根据行业特性和应用场景，开发相应的智能模型，助力企业转型升级。联合创新与人才培养：协助运营公司开展技术研发，同时注重人才的培养与发展，建立长期稳定的合作关系。借助外部技术公司的专业优势，可以弥补自身短板，快速提升服务水平，更好地服务于广大客户群体。（4）产城融合与生态构建东莞市人工智能大模型中心的建立不仅是为了提升城市的智能化水平，更是为了带动整个城市的经济发展和社会进步。通过推进产城融合，实现产业发展与城市建设协同共进；通过构建开放共享的人工智能生态系统，吸引更多的企业和人才聚集，形成良性循环。在实际应用中，在智慧城市管理方面，利用AI技术优化交通流量、提升能源使用效率；在工业制造领域，帮助企业实现自动化生产流程改造，提高产品质量和生产效率；在教育医疗行业，借助AI提供个性化、精准化的服务。东莞市人工智能大模型中心采用多方协作的创新建设运营模式，不仅推动了当地经济社会发展，也为其他地区提供了宝贵的经验借鉴。45AI CITY 发展研究报告广州市花都区：新型工业化数字服务平台6.2花都区作为广州市的重要工业区域，拥有深厚的制造业基础，特别是在汽车产业、电子电器、皮具箱包以及日化等领域具备显著优势，为数字化转型提供了丰富的应用场景和坚实的产业支撑。但面对全球产业链的重构和市场竞争的加剧，传统制造业转型升级的需求日益迫切，数字化转型成为花都区产业升级的重要方向。然而，中小企业在数字化转型过程中普遍面临诸多问题和挑战：一是组织战略与人员技能不足，对数字化转型的认识不够深入，未能将其纳入企业的战略规划；二是数字化覆盖不全面，仅关注某一环节或部门的数字化，数据孤岛现象严重；三是预算有限，转型技术投入和试错成本高；四是自身的技术水平有限，难以满足数字化转型的需求；五是管理体系薄弱，缺乏明确的数字化转型目标、流程和规范，以及有效的项目管理和风险控制机制；六是转型路径不明确，缺乏明确的指导和规划。聚焦花都区企业基础生产经营存在的问题和不足、应用智能升级面临的挑战，花都区新型工业化数字服务平台应运而生。该平台以“数”“智”为核心，以服务广大中小企业数字化转型为宗旨，深化人工智能应用，构建“通用大模型 工业AI大模型”相结合的工业智能服务体系，实现花都区重点行业、区域整体数字化水平提升，全方位为制造业“赋智赋能”。1、案例概述广州市花都区新型工业化数字服务平台采用“1 2 3 2”的设计思路。其中，“1”是面向用户的交互界面和服务门户入口。“2”是两类核心应用，包括面向箱包、日化、电子、汽配四大重点行业的AI应用及基础SaaS应用。“3”是支撑应用功能实现的工具组件，包括构成应用具体功能的业务组件、算法库、模型库等能力组件；提供了应用开发、训练和部署应用所需的各种技术工具；“2”包括系统运维和安全服务，提供了运行、存储、计算和网络等基础资源。2、解决方案46AI CITY 发展研究报告（1）基础设施层平台基于云计算架构，部署大规模数据中心集群，配备高性能服务器与GPU集群，提升数据处理与计算能力。采用自主可控软硬件产品，构建计算、存储、网络、安全、数据库、操作系统等基础设施，提供计算、存储、网络等弹性运行环境，具备在线/离线部署升级能力及云服务线上管理功能。依托国产化安全可靠芯片的硬件，云平台、操作系统、数据库、中间件等软件，构建从芯片到平台软件的信息技术应用创新体系，实现信息系统从硬件到软件的自主研发、生产、升级、运维全流程可控。（2）技术工具层提供开发、训练和部署应用所需的各种技术工具，是支撑AI解决方案实现的基础，包括模型开发管理工具、数据管理工具、AI模型引擎等，基于集成化、模块化和可扩展的技术环境，实现高效的模型开发、数据管理、AI应用部署以及物联网服务。图 15 技术架构图整体技术架构：全产业链互联网“1 1 4”，助力本地企业数字化转型升级花都企业服务平台基础SaaS应用和服务行业AI应用应用开发组件模型开发管理工具数据平台IoT平台算力调度平台云平台软件硬件基础设施数据管理工具AI模型引擎业务类资产库模型/算法库领域知识库行业评估知识库政策发布数字化诊断人才培养企业赋能运营统一用户管理企业应用一站式工作台企业应用市场研发设计CAD供应链管理SRM数字营销DM行业ERP行业MES客户关系管理CRM研发工具软件PLM标识解析节点标识解析应用企业服务结构设计原料分割设备运维工艺优化外观设计采购优化质量检测供应链管理咨询辅助安全运维运营环境安全机房监控云平台监控网络平台监控资源监控数据开发模型开发应用开发本地运营团队数据安全模型安全应用安全安全运营中心排产排程应用集成资产电子元器件知识库皮具箱包知识库营商惠企知识库美妆日化知识库汽车零配件知识库箱包行业评估模型美妆日化评估模型汽车零配件评估模型电子信息评估模型低代码应用资产可视化报表资产页面开发工具模型部署数据集成数据模型数据质量数据安全数据服务数据管理数据清洗数据血缘自然语言大模型引擎机器视觉大模型引擎求解器引擎模型评估数据工程时序数据库资源管理与调度计算服务通用计算服务器智能计算服务器存储服务器网络设备安全设备密码服务AI计算服务存储服务网络服务安全服务密码服务运营平台分布式训练边缘推理工作流开发框架（MindSpore/PP）关系型数据库图数据库向量数据库智能数据湖数据仓库设备接入数据采集物联网关物联数据分析垂域应用开发Agent工程模型调测模型压缩模型微调应用开发框架应用集成平台低代码开发工具零代码开发工具人才培养课程IoT物联资产缺陷识别算法运筹优化算法OCR算法外观检测算法路径规划算法二维切割算法行为管理人才培养智能制造智能研发行政辅助具身智能结构设计AI数据分析设备维护47AI CITY 发展研究报告（3）能力开发层通过集成的应用开发组件和模型管理工具，可缩短产品从设计到部署的周期，降低开发成本。支撑定制化AI应用具体功能实现的组件，包括业务组件库、模型算法库、领域知识库等。（4）服务及运营平台提供面向用户的统一交互界面和服务入口，包括企业应用市场、数字化诊断、人才培养等服务和功能，方便用户快捷访问、使用和管理相关应用。通过建立商品准入认证机制，确保交易商品符合花都数字化产品的统一标准和架构要求，促进花都区产业数字化产品和方案在全行业高效低成本复制，提升中小企业数字化水平，助力企业降本增效。（5）应用创新平台一方面基于平台部署企业基础SaaS应用，按照箱包、日化、电子信息、汽配行业分类，涵盖CAD、ERP、MES、SCM等应用。通过政府搭建统一的基础SaaS服务平台，破解中小企业因技术基础设施薄弱、技术人才短缺、资金有限等问题导致的数字化转型难题。另一方面面向行业需求定制化开发AI解决方案，针对行业痛点需求开展应用开发升级，提供AI驱动的辅助设计优化、工艺配方优化、质量检测优化等应用，变革企业传统工作流程，提高生产运营效率和行业竞争力。通过将AI技术和行业场景深度融合，加速前沿AI技术向行业场景转化落地，释放人工智能赋能价值。（6）保障体系平台具备安全性、可用性、性能优化和故障处理等功能，确保AI系统在各类运行环境中安全可靠运行，并为其持续优化和更新提供支持。（1）破除转型技术壁垒整合华为昇腾算力、盘古大模型及ModelArts开发平台，构建自主可控的工业互联网基础设施，提供25个场景化SaaS应用工具包免费试用，助力企业零成本入门，实现AI开发周期缩短至“天级”、资源效率提升30%。（2）推动精准场景落地聚焦汽车零部件、电子信息、皮具箱包、美妆日化4大支柱产业，开发箱包AI设计、香精智能调香等行业专属应用平台，打通设计、生产、销售全流程数据链，加速“花都制造”向“花都智造”升级。以AI智能调香助手为例，通过全方位助力企业缩短香精产品研发周期，香料分析环节工作量从“天”级降低至“分钟”级，香精研发周期从“周”级降低至“天”级。3、应用成效48AI CITY 发展研究报告（3）培育生态产业集群打造“数字展厅 电商孵化”赋能体系，目前已服务100多家本地企业开展数字化改造，8家企业实现AI深度应用，未来力争推动500家上下游企业聚集，形成以花都为核心的“AI 制造”产业集群，助力广州打造数字中国标杆城市。（4）构筑数字营销矩阵通过全平台全渠道线上营销、线下活动开展宣贯。平台自发布以来已举办15场线下活动，包括发布会、数字化宣讲、企业采访、企业交流等主题，在公众号、视频号、抖音等平台累计发布80余篇作品，粉丝量超1500人。宣导触达企业达5000余家，激活8000余家企业对AI数字化转型的需求，涉及箱包、日化美妆、声光电子、汽车零部件、服装、机械制造、环保等多个行业。（1）建设模式项目由花都区政府与华为、佳都科技、之云科技、中国信通院等多方政企共建、产研合作。其中，华为提供AI技术底座，之云科技作为花都区属国有企业承担平台运营职责。项目基于统一的数据总线和账号体系，建设功能完善、流程完备的综合服务型平台，为企业提供全链条、一站式数字化服务。企业能够以低廉的价格选择功能“按需租用”，将传统的后补贴式模式，变革为“政府牵头搭架构，企业租用促转型”的新模式。4、建设运营模式图 16 建设模式图高校师资培训服务科研课题技术合作专业人才培训服务科研合作&人才培养应用创新孵化服务AI初创企业扶植服务企业技术赋能服务产业活动组织和支持产业聚合发展服务传统企业智能化转型支持ISV方案迁移支持服务企业拓展支持服务企业算力调研服务公共算力服务人工智能大模型中心投资建设管理运营服务花都产业作为运营主体对外运营华为提供辅助运营支持花都区政府投资建设广州之云科技普惠算力创新孵化产业聚合人才培养中小企业行业用户科研机构高校院校49AI CITY 发展研究报告（2）运营模式强化项目服务体系，通过线上平台和线下中心协同，具体包括：贴身保姆服务：由区属国企之云科技承担技术运维和业务运营工作，提供贴身保姆式服务，包括不断迭代、更新、开发等，弥补工业互联网“重建设轻运营”的短板。实体运营中心：利用展厅全面展示“需求路径供给”的实施方案库、案例库，以及平台服务内容和生态伙伴的增值服务。数字化人才：配备培训中心、会议中心、共享办公区等，利用平台对企业的数字化转型现状、整体路径等进行研究，助力企业明确数字化整体规划。同时建立数字化人才培训体系，持续为企业输送和培养数字化人才。（3）政策支持通过首年免费、次年50%收费、第三年70%收费的阶梯式租赁模式，让企业以较低的成本快速通过数字化改善管理、流程、制度和工艺。对使用平台开展数字化应用，基于平台进行数字化转型、采购机械臂、AGV等平台配套数字化设备，并入选市级、国家级示范的项目，最高给予100万元的政策奖励。50AI CITY 发展研究报告宜兴市：“天机镜”大模型6.3现阶段，城市管理面临的挑战越来越复杂，市民的需求和问题日益多样化，政府部门需要有效的工具来破解难题：一是缺乏对工单的有效预警，无法进行实时、精确的分析，亟需加强对重点领域、重点事件、重点群体的动态监测，实现合规风险即时预警和快速处置。二是缺乏对工单数据的有效分析和治理，亟需通过工单数据挖掘，随时掌握不同区域、不同时间段的问题热点，为领导决策提供科学数据支撑。宜兴市积极推动落地政务场景，加速助推城市治理效能提升和智能化转型。1、案例概述“天机镜”大模型以盘古大模型为底座，融合双图谱事件链、Agent智能体、场景小模型、智能问策、应急预案生成、事故报告自动总结、工单任务智能分拨、社情民意分析等全能力的城市智能体大模型，基于昇腾910B与鲲鹏920等全国产化芯片路线开发，采用模块化开源技术架构，满足自主可控要求，可应用于城市安全生命线、公共安全、生产安全、自然资源及生态保护安全等城市安全场景，实现安全事件预测预警、指挥调度、评估分析、舆论控制的全流程闭环。“天机镜”大模型系统在具备自主能力的基础上，融合了多场景的小模型算法能力，通过采集分析历史数据与实时数据，推算多维度城市安全场景感知数据，以“主动识别 推演预测”的双模式，实现对城市生命线、公共安全、企业生产安全、自然灾害、生态环保等安全风险隐患及事件的“空间 时间 量化”的预警预测。通过对场景及事件进行推演，快速感知未来发展趋势与动态，为快速处置提供支撑，将风险隐患扼杀在萌芽阶段，构建形成常态化城市安全风险预警体系。2、解决方案51AI CITY 发展研究报告图 17 技术架构图图 18 概念示意图（1）综合多维分析，提升城市治理效率以政务12345热线为例，通过“天机镜”大模型综合分析多维度数据，包括热点事件、一人多诉，一事多诉等，较传统监测方式可显著提升城市的治理效率。模型运行环境GPUCPU分布式存储网络安全全面支持昇腾、英伟达等硬件模型基座通用大模型：DeepSeek行业大模型：盘古大模型垂域小模型：城市生命线模型/城市公共安全模型/企业生产安全模型/自然灾害及生态环保安全模型等天机镜大模型智能体大模型智能体平台提示工程PE模版|提示优化插件中心内外网协同工作流逻辑串联|多技能知识库智能分段|向量库AI知识中台数据标注任务中心模型训练知识中心模型评测数据中心模型服务AI工具要素抽取文本生成要素审核文本校验知识问答多轮对话表格查询多模解析全文索引知识推荐知识图谱代码能力智能搜索逻辑推理语音识别语音合成图片识别图片分类以图搜图万物分割文本比对风险隐患识别多维事件耦合分析多模态融合分析事件智能分拨智能问策/双图谱数字人交互应用场景自然灾害及生态环保安全城市公共安全企业生产安全城市生命线安全交互界面移动端交互PC端交互大屏端交互机器人交互优先赋能优先形成在城市生命线安全工程中的标杆效应、城市安全治理的创新标杆效应“天机镜”城市安全人工智能大模型快速感知推演预测隐患预测主动识别燃气泄漏溯源分析模型燃气扩散范围分析模型供水管道水质预测模型监管单位行业企业社会民众【创新升级：“天机镜”大模型应用】垂直领域应用为“城市安全治理”领域 泛领域应用为“政务助手”领域城市生命线燃气泄漏供水爆管城市内涝积水管网溢流公共安全消防安全交通安全人员密集特种设别企业生产安全房屋建筑施工市政工程施工危化企业矿山企业自然灾害与生态环保森林防火山洪灾害土地资源保护水资源保护城市内涝预测预警模型城市积水点位预测模型供水爆管预警模型山洪灾害预警预测模型危化企业生产预测预警交通安全预测预警森林火灾预测模型人员密集预测预警消防安全预测预警模型52AI CITY 发展研究报告图 19 技术架构图（3）数字人交互（智能问数 ChatIOC）“天机镜”大模型集成了业内头部数字人技术，数字人系统通过形象克隆、声音克隆、TTSA、STA、ASR、NLP、TTS等技术进行虚拟仿真，打造高度拟人化、可交互的虚拟数字人形象。运用先进建模与渲染技术塑造数字人，融合语音识别等多模态交互技术，实现全方位互动体验。同时，深度挖掘政务数据，针对政务领域优化大模型，提升问题解答准确率与知识更新速度。（2）构建职能链、事件链知识图谱，精准指引应急事件处置通过“双图谱”精准识别突发事件关联关系及风险传导路径，依托海量案例训练的政务大模型实时推演处置方案，构建“市-区-街道”三级穿透式响应机制，在短时间内完成事件定级并生成跨层级联动预案，同步建立“监测预警-智能推演-资源调度-效能迭代”的城市安全生命体防护闭环。依托“天机镜”大模型，宜兴已搭建起了燃气爆炸、供水爆管、城市内涝、桥梁倒塌、道路塌陷等9个业务场景管理系统，市民可以通过“看宜兴”App及时获取相关安全提示。App中还植入了数字人交互、智能问策等功能，能够实现“秒级响应”，优化群众办事体验。此外，在政务应用场景中，融入12345热线智能坐席辅助助手、智能问数助手、基层减负助手、公文写作助手等应用，形成覆盖社会治理、政务服务、政务办公等多领域的应用场景矩阵。3、应用成效多渠道汇聚事项词典（1700 事项&情形）智能受理持续迭代，部署灵活工作流提供可持续优化能力，并支持算法一键部署到边端降低数据样本量80%支持自动化数据增强、数据挖掘算法，实现价值数据挖掘，小样本算法识别“天机镜”城市安全人工智能大模型数据标注平台智能体平台智能分类智能推荐文本效验智能问答知识推荐向量搜索首创以“双图谱”助推城市安全治理创新标准体系引领城市安全治理转型工单处置缩短一倍1000 事项及情形梳理，工单平均处置时限由20天到10天，速办工单10分钟响应、30分钟反馈、24小时闭环海量工单智能分拨智能分拨率&分拨准确率达95%，工单一单到底，避免层层人工流转疑难工单分拨慢具备快速配置新事项，新业务流程上线时间从数周缩短至小时级53AI CITY 发展研究报告（1）城市治理模式转变：推动宜兴城市治理从“被动应对”向“主动预防”转变，从“以治为主”向“以防为主”“主动监管”转变，高风险诉求预警响应时间缩短至1分钟。（2）行业示范作用：对人工智能行业从技术突破到深入场景应用有重要意义，为全国中小城市提供可复制的智慧城市建设新样板。（3）产业发展推动：作为洑溪湖人工智能产业园首个落地项目，其发布有助于推动产业园聚焦技术研发、产业孵化与生态聚合，吸引更多企业共建创新实验室，成立创投联盟实现价值赋能。目前宜兴市已具备大模型底座开发与场景应用能力，通过以点带面的模式，优先从城市安全领域切入开展韧性城市建设，构建城市安全韧性系统。该系统能够实现城市生态在时间和空间维度的协同，形成多维连通性，使城市具备抗压、抗冲击、抗灾能力，逐步增强城市对应慢压力（关乎城市发展刚需、经济发展、居民生活等慢性消耗）和急性风险（突发事件、灾害、维稳等急性消耗）的能力，形成城市自适应应急和快速恢复机制，推动城市实现平时健康运行、灾时快速恢复，成为自我协调、自我工作、自我适应的智能生命体。在市场推广中秉承软件免费的SAAS化商业模式，通过定制化专业服务、智算算力服务等收费，坚持“体系开源、产品普惠、数据普惠”原则，为不同经济发展水平的县级市提供差异化服务，助力全国县级市实现数字化赋能。在“天机镜”大模型赋能韧性城市建设过程中，开展有针对性的试运行是打破常规的关键。深度融合“城市治理 经济发展”战略宏观规划，先行打造典型场景，构筑韧性城市安全治理体系，突破事前、事中、事后的常规模式，构建从预测预警、指挥调度、评估分析、舆情控制的全过程治理体系，进而推进城市安全智能体发展。其中，韧性技术与韧性基础设施智能建设治理是关键要素，依托模型基座、算力、算法等能力，构建形成韧性城市治理底座。同时，明确城市组织架构，建立由公共部门、私营企业、非营利组织、居民等城市安全参与者组成的密集网络架构。在政务领域深度应用的基础上，全面接入产业端应用，打造通用模型能力并推动通用能力开源化、商品化。构建全城参与的城市安全规划发展与治理的创新架构，通过自上而下协同推进，共同打造城市安全韧性复合体。4、建设运营模式54AI CITY 发展研究报告广州市白云区：大模型赋能智慧城管6.4作为粤港澳大湾区交通枢纽和国家中心城市核心区，广州市白云区城区面积和常住人口数量均居全市首位，区人口密度是全国的31倍，是典型的人口密集型城区。白云区城乡二元结构特点突出，全区118个行政村中有48个城中村，流动人口多、城市部件数量多分布广、城区基础设施运行负荷大，对城市治理造成极大挑战，城市治理任务十分复杂繁重。面对“全要素、全时段、全区域”的精细化管理新需求，如何全面提升城区“人与物”的统筹管理能力和现场治理执法合法合规水平，提升违法建筑识别、居民燃气安全监管、市容环境监测和突发应急事件处置工作效能，切实守护城区运行和市民生命财产安全，成为白云区实现高质量发展和高效能治理的迫切任务和重要目标。当前，白云区依托智慧城管建设显著提升了城市管理水平，但“数据孤岛”现象依然十分严重，跨部门跨业务协同依然不足，现有数字化技术手段难以满足新的治理需求。广州市白云区城市管理和综合执法局深入贯彻党的二十届三中全会精神，践行人民城市重要理念，坚持党建引领、智慧赋能，与华为等头部企业成立了盘古政务大模型联合实验室进行攻关，从解决群众“急难愁盼”关键事出发，探索人工智能大模型赋能城市智慧高效治理新模式，把多元主体纳入城市管理全链条、全过程、全周期，实现业务聚合、流程再造、机制重塑，走出一条党建领航现代化城市智慧高效治理新路径。1、案例概述（1）构建智慧城管AI“超级引擎”白云区智慧城管通过构建数据赋能体系和AI赋能体系，构建AI“超级引擎”。一方面，基于智慧城管已建设的环境卫生、市容市貌、燃气安全、园林绿化、综合治理、垃圾分类、建筑废物、违章治理、城管执法等应用所积累的大量城市管理数据资源，白云区持续完善数据资源全过程治理，紧密结合城管治理场景需求，依托湖仓一体化平台、数据治理平台等构建数据资源管理中心，构建数据可视化、数据报表引擎、数据共享交换、数据资产管理和数据服务等技术能力，共同打造城市管理数据赋能体系。另一方面，白云区通过建设白云城管算力中心，打造集先进算力、算法和数据于一体的人工智能基础设施，为智慧城管提供智能化底座支撑。积极推动人工智能大模型最新技术成果应用，2、解决方案55AI CITY 发展研究报告与华为公司成立盘古政务大模型联合实验室，开展政务大模型技术创新应用，创新采用盘古垂类大模型（CV、NLP） Deepseek通用模型模式，推动两种大模型深度融合，以盘古的“专” DeepSeek的“智”构建白云智慧城管AI“超级引擎”，如图20所示。（2）全面赋能城区管理与服务AI大模型为城区管理与服务全面赋能。基于人工智能视觉识别技术，为遍布全区的智慧城管摄像头装上“火眼金睛”和“智慧大脑”，将群众上报反映的问题从以“主动上报”为主的单一上报渠道向以“主动上报、被动上报和AI发现自动上报”组成的多种上报渠道转变，并将上报事件进行自动处置与分类，形成“上报-受理-分拨-处置-核查-结案”的智能处置闭环。基于大模型的自然语言分析能力，智慧城管能够定期自动抽取城管事件的种类、数量等数据进行多维度分析，并自动生成城区管理体检报告，为城区管理决策提供了科学、准确的数据支持。基于大模型的知识获取能力，智慧城管能够快速检索相关法律法规和案例，为执法人员在处理复杂的执法案件时提供参考依据和决策建议，提升执法的公正性和规范性。基于大模型的学习分析能力，穗云智慧城管小程序能够智能回答市民关于城市管理政策法规、业务办理等问题，实现24小时在线服务，提高市民满意度。图 20 基于大模型的智慧城管示意图解决群众诉求事项优化和上线智能评估和流程诊断大模型赋能体系大模型赋能 隐患智能发现 智能客服问答 智能坐席助手 智能分拨助手 流程智能监管 事件结案分析大数据赋能 数据可视化 数据报表引擎 数据共享交换 数据要素 数据服务 数据资产数据赋能体系智能化国产化群众诉求上报精细化基础软硬件业务挑战AI创新难城管长尾算法模型场景与模型的不确定性业务挑战数据缺项漏项数据质量差数据价值未能充分挖掘模型运营管理盘古大模型DeepSeek V3/R1DeepSeek R1-Distill数据湖仓一体化平台数据湖数据仓库AI算力底座模型工具链推理平台数据工程Agent数据治理平台数据开发数据质量数据服务数据汇聚数据清洗数据加工数智融合结构化数据非结构化数据半结构化数据白云数据资源中心基础库主题库专题库整体架构：承数而上，发挥模型价值，建设智慧城管专业部门系统受理分拨处置核查结案上报智慧城管系统主动被动AI发现多渠道上报城管市监生态街道实战系统联勤联动鲲鹏服务器欧拉操作系统高斯数据库昇腾服务器56AI CITY 发展研究报告在大模型“超级引擎”的助力下，白云区城市管理的智能化、精细化得到大幅提升，在垃圾偷倒、燃气安全、违建查处等重点领域的治理方面取得了显著成效，有力支撑了城市品质的提升和整洁有序宜商环境的营造，为白云湖数字科技城、华为广东研发中心等多个产业发展和重大项目落地创造条件。在事件发现处置方面，利用CV大模型和90多种AI算法对16万路摄像头视频流进行自动化分析，实现多事件的智能化识别和监测。同时，大模型还能对事件生成的工单质量进行智能化诊断评估，在大模型技术应用后共发现问题工单10万余宗，按照2个工作人员日均生成工单400宗计算，相当于传统实地巡检14人、7台车工作量，工作效率提升了700%，实现了大幅增效。在垃圾偷倒治理和建筑废弃物运输管理方面，采用“大模型 物联网”技术，对全区59座压缩站的称重、摄像头、环境监测等设备动态感知的数据进行分析处理，对比以往进出站垃圾量，自动生成异常问题线索工单，及时督促镇街市政所进行整改自纠，极大压缩“偷倒垃圾”等微腐败乱象生存空间，每年节省垃圾处理费近千万元。同时，选取153个重点卡口安装450余支智能摄像头，实现对建筑废弃物运输管理的24小时实时有力监控，解决了以往只能靠不定时设卡检查管控，“监管难、取证难、处罚难”的问题。在燃气安全管理方面，利用大模型技术，采用“无监督安检 监督安检”双模式，摸清全区333万套出租屋瓶装燃气用户底数，超过半年未安检地址系统自动推送燃气企业整改，实现每半年对全区瓶装气用户全覆盖免费安检一次，燃气安全从“靠天吃饭”走向“心中有数”，2022-2023年，首次实现瓶装气“零爆炸”“零中毒”“零亡人”。在违建查处方面，AI大模型赋能无人机化身“空中城管”，让违法建筑等无所遁形，辅助完成治理违法建筑4587宗，面积超461万平方米，挽回经济损失近300亿。3、应用成效白云区持续创新智慧城管建设运营模式，坚持走“场景做产品、产品铸市场、市场换产业”之路，吸引20余家科创企业落地发展，促进城市管理数字化转型和大中小企业融合创新协同发展。成立白云智慧城管产业联盟，共同向外推广智慧城管系列产品，帮助相关企业做大做强。目前，基于大模型的智慧城管系统已成功落地广州市海珠区、番禺区、增城区和福建省长汀县、珠海市香洲区、内蒙古鄂尔多斯等全国30多个地区，营收金额超5亿元。4、建设运营模式57AI CITY 发展研究报告克拉玛依市：社工数字人助力基层治理6.5克拉玛依市在基层社会治理工作中，严格落实中央有关要求，立足自身发展实际，将AI、大数据技术与基层社会治理工作深度融合，创新性提出基层治理AI社工数字人。当前，克拉玛依市基层社会治理人力短缺与业务复杂性的矛盾日益突出，无法适应人民群众对社会治理提出的新需求。一方面，基层社区面临人口管理、民生服务、政策落实等多维度工作，基层人员负荷过重，常出现“一人多岗、一人多责”现象。同时，基层服务业务专业性要求高，涉及医保、社保、户籍、养老等多领域政策，且政策更新频繁，对工作人员的知识储备和实时更新能力提出极高要求。传统人力难以兼顾所有业务的精准掌握，易导致服务效率低下或政策解读偏差。另一方面，传统服务模式难以满足群众的新需求。居民服务正在呈现出极致体验与多元化需求的新特征，特别是90后、00后等青年群体居民更倾向于即时化、智能化服务（如夜间在线咨询、政策“秒级”解读）。同时，疫情防控、极端天气等特殊场景服务需求也对基层社会治理提出了更高要求。面对基层社会治理的新挑战和人民群众的新需求，克拉玛依市不断创新工作方式方法，积极利用人工智能与大数据等数字技术，依托已有的算力资源、云平台、数据共享交换平台，以及政务服务、医疗、教育、公安、党建等多个行业领域应用系统，构建了基层治理AI社工数字人。基层治理AI社工数字人投入到基层的探索应用，是从“人力兜底”到“数字赋能”的基层治理升级。打造基层治理AI社工数字人“全岗通”服务人员，本质是通过技术创新破解基层治理的结构性矛盾，以AI替代人工机械性工作，以数据驱动精准服务，以智能交互优化体验。这不仅是应对人口结构变化、技术革命的必然选择，更是推动基层治理从“被动响应”向“主动服务”转型的关键一步，为“智慧、高效、包容”的现代社区治理体系奠定基础。1、案例概述（1）注重总体谋划设计克拉玛依市在推进基层治理AI社工数字人建设的过程中，坚持以系统性、前瞻性的顶层设计为指引，以推动克拉玛依信息化产业发展为目标，通过“统一形象设计、统一命名规范、统一算力资源规划利用、统一技术路线、统一知识库建设标准、多元AI模型接入”的总体建设思路，推动各单位按需开展基层治理AI社工数字人应用场景创新2、解决方案58AI CITY 发展研究报告建设，整合各类资源构建纵横贯通的建设体系；坚持以人为本、便民利企以高效处置事务为目标，运用数字人技术为政务、企业和群众提供优质便捷服务，注重数据整合与共享赋能，依托数据交换共享平台搭建全闭环赋能体系提升服务质量，坚持标准引领与安全可靠，完善标准规范体系、健全防护体系，保障建设与安全协调统一，全方位布局各关键环节，确保基层治理AI社工数字人建设安全稳定、高效推进。同时，克拉玛依市还为基层治理AI社工数字人建设设定了具体发展目标，即“提升政务服务能力、提高群众办事满意度、促进政府职能转变、推动数字经济发展、构建智慧城市生态”。基层治理AI社工数字人总体架构由用户层、应用层、支撑层、数据层和基础层构成，设计如图21所示。依托克拉玛依市政务云和大数据平台强大的技术支撑和数据处理能力，为基层治理AI社工数字人项目管理提供有力保障。（2）精心打磨平台能力基层治理AI社工数字人充分整合基层治理各领域数字平台，引进线上智能数字人技术作为基层服务群众的特色入口，包括数字人大屏、数字人服务、知识库建设、知识库场景模型建设，查询场景、咨询场景、办事场景、讲解介绍的服务场景打造，以可视、可交互的数字人形象面对市民群众。基层治理AI社工数字人项目包括丰富的平台与强大的功能。智能体生成与应用平台全面支撑着基层治理数字人图 21 技术架构图展示层应用层支撑层数据层基础层政务云数据服务通用AI能力场景化应用业务支撑PC端页面数字人机器人算力资源云安全计算存储网络数据引擎库向量库大模型应用编排平台大模型能力套件大模型应用运行平台基础功能日志管理菜单管理意图识别数据查询结果生成问题推荐用户反馈应用管理权限管理角色管理数据管理办事流程数据数据汇聚一问一答政策咨询社区活动咨询办事流程咨询生活业务办理引导一问一查一问一办数据构建定期数据拉取API接口服务数据治理数据开发数据标注法规数据政策数据社区宣传数据用户水、暖、燃费数据.水费查询燃气费查询暖气费查询.特殊高龄补贴办理生活缴费居住证明办理.59AI CITY 发展研究报告目标的达成，包括工作流编排、知识库管理、插件编排管理、组件功能管理、场景流程智控管理、智能交互与信息管理和后台建设保障等平台，这些内容协同运作，提升基层治理智能化、高效化水平，达成服务基层社区和群众的目标。数字人播报视频制作平台包括工作流编排、知识库管理、插件编排管理、场景流程智控管理、智能交互与信息管理等平台，各部分协同运作，通过数字人播报视频将基层治理信息有效传递，提升治理透明度与效率，达成服务基层社区和群众的目标。数字人交互配置平台包括形象编辑、对话配置、声音配置等功能，这些管理内容让基层治理数字人以完善的形象和智能友好的交互服务群众，提升基层治理信息化与智能化水平，增强居民满意度与参与度。大模型实施服务平台覆盖110个社区的数字人集成服务与AI助手对接的独立知识库，为数字人提供强大技术支撑与知识对接途径。知识治理服务全面覆盖问答、政策、法律法规等多领域，各领域知识均经采集、解析、训练与审核等环节，为数字人提供准确权威的知识储备，使其能精准回应群众咨询。个性化功能开发服务平台包括前端界面开发、语音唤起功能、前端宣讲功能和接口定制开发功能，这些功能使数字人贴合实际需求，为其在实际应用中发挥更大作用，有力推动数字人在各场景的顺利实施。数字人形象声音定制平台从形象和声音定制着手，通过现场拍摄指导保障捕捉到最具特色与表现力的画面，为形象塑造奠基，实现数字人形象和声音的高度个性化定制，更好满足不同场景与用户群体需求，提升数字人服务质量和效果，有力推动数字人在各领域顺利实施。（1）经济效益克拉玛依基层治理数字人项目在降低运营成本、提升服务效率和节省财政支出等方面获得了显著的经济效益。在降低运营成本方面，项目借助先进的数字人和机器人技术，构建起一套24小时不间断的在线服务体系。数字人能够以拟人化的方式与居民进行交流，解答各类政务咨询和生活服务疑问，其不知疲倦的特性使得居民无论何时何地，都能及时获得帮助，极大地减少了对人工服务的依赖，基层工作人员可将更多精力分配到社区实地走访、特殊群体关怀等更重要的工作上，显著降低了运营成本。在提升服务效率方面，项目所具备的“一问一答、一问一查、一问一办”功能，享受到前所未有的便捷服务，大模型经过海量数据的训练，能够理解居民提问中复杂的语义和语境，准确判断居民的真实意图，有效减少了服务错误率，避免了因对居民需求理解偏差而导致的错误引导，使得居民能够得到准确、有效地服务，进一步提升了服务效率和质量。在节省财政支出方面，随着数字人、机器人等智能化工具在社区管理中的深入应用，社区运营管理成本得到持续降低。从人力成本的减少，到资源利用效率的提升，再到因服务效率提高而减少的潜在经济损失，这些长期积累的效益将显著提升财政资金使用效率，使得财政资金能够更多地投入到社区教育、医疗等关键领域，促进社区的全面可持续发展。（2）社会效益克拉玛依基层治理数字人项目在居民生活品质、社区治理创新、公共服务普惠性等方面取得了显著的社会效益。在提升居民生活品质方面，项目为居民打造了一个功能强大的便捷服务平台，居民只需通过社区内设置的数字3、应用成效60AI CITY 发展研究报告克拉玛依基层治理AI社工数字人项目持续创新建设运营模式，实现项目可持续发展。一是坚持政府与市场共同建设，实现政府与企业的合作共赢。在建设阶段，政府投入基础平台建设，占总投入的60%，企业提供技术解决方案，占总投入的40%，实现了政府搭台、企业唱戏、合作共赢的模式。二是坚持建设与运营齐头并进，将数字化项目从传统的“输血”模式转变成具有自主“造血”能力的新发展方式。在运营阶段，通过创新政务云资源租赁业务实现年收益预估1200万元，此外，数字人技术服务输出、数据增值服务（以脱敏数据接口调用方式）等业务均实现了盈利。三是坚持产业与生态互促共生，以强大的产业链带动生态体系繁荣生长，以健康的生态体系保障产业实现更好发展。在产业带动方面，形成数字人产业链集群，吸引2家AI企业落户，创造新就业岗位30个；在生态构建方面，建立数字治理创新实验室，孵化出智慧养老、智能网格巡检等衍生应用，数字人新生态持续繁荣生长。4、建设运营模式终端，就能轻松查询各类政策信息，涵盖从国家宏观政策到地方特色惠民举措等各个层面。项目借助先进的数据分析技术，根据历史行为数据为老年人和年轻上班族分别提供量身定制的个性化服务推荐，让居民能够更高效地获取到所需服务，大幅提升服务满意度。在社区治理创新方面，项目通过大数据分析技术深入分析居民需求，实现精准治理。例如，在冬季来临时，通过分析居民关于供热问题的咨询量增加，社区管理部门可以提前调配供热资源，确保供热报修工作的优先级，及时处理居民反映的供热故障。在提升公共服务普惠性方面，项目提供了社区专项区域，各年龄居民都可通过数字人查询信息、办理业务，享受便捷的移动服务。这些终端配备了大字体显示、高音量语音提示等无障碍功能，方便了老年居民使用。对于一些残障人士，平台还提供了特殊的辅助功能，如语音交互支持等。多样化的辅助功能保障了不同群体都能平等地获取公共服务，提升了公共服务的公平性和可及性。61AI CITY 发展研究报告北京市昌平区：AI智能平台6.6北京市昌平区作为首都功能重要承载区，是北京的新城和科教新区，也是首都西北部生态屏障，拥有丰富的产业资源和科教资源。改革开放40年来，昌平坚持实施科教兴区战略、创新驱动发展战略，综合经济实力、城乡发展水平、社会民生福祉大幅提升，各项事业取得长足进步。但同时，昌平区在政务服务、城市治理、经济发展等领域也面临着诸多挑战，例如，昌平区拥有亚洲最大的社区“回天地区”（覆盖“六街一镇”，人口超86万），在城市基层治理方面面临着人口密集大、事务繁杂、数据量大、需求多样等难题，这些难题如同一张无形的网，束缚着基层治理效能的提升，迫切需要AI智能浪潮带来的新质生产力进行效能升级。近年来，昌平区积极推进全区全域数字化转型，以数字化转型推动经济社会高质量发展取得显著成绩。依托“一城一云”的政务云底座，已建成覆盖全区的信息化管理系统和云平台，具备智慧城市建设与数据管理的基础能力，为AI等新一代数字技术的深入应用奠定了良好基础。推动AI技术在各部门各行业领域深入创新应用，统筹推进AI技术与数字政府建设深度融合，全面赋能全社会数字化到数智化的升级跃迁，是昌平区持续推进数字化转型进程中探索和实践的目标。1、案例概述（1）构建AI智能统一平台昌平区基于已有的数字化应用体系、数据资源体系和数字化基础设施体系，依托华为昇腾算力平台与DeepSeek大模型，以“1 1 7 N”的技术架构为统领,紧紧围绕昌平区政务服务、城市治理和产业发展等领域应用场景需求，构建全区AI智能统一平台，实现了算力的集约化、场景的智能化和服务的普惠化。如图22所示。1个大模型资源池：整合伙伴智算中心与政务云平台等算力资源，部署“满血版”DeepSeek-R1-671B等不同类型的大模型，提供文本处理、图像分析、学习训练和逻辑推理等核心AI能力；1套知识库：涵盖法律法规、政策规定、标准规范、地理信息等公共基础类知识和各部门各行业专项知识，支持知识的动态更新与精准检索；2、解决方案62AI CITY 发展研究报告（2）铸造AI三大原子能力AI智能统一平台重点打造了AI三大原子能力。一是算力API能力，算力API支持不同AI应用通过统一API网关灵活调用DeepSeek R1/V3等不同大模型能力；二是知识库能力，AI智能统一平台结合大模型与RAG增强检索技术支撑AI应用实现快速的知识“导航”；三是通用Agent能力，AI智能统一平台联合各生态伙伴为区各部门提供基于应用场景的“开箱即用”的各类Agent应用。图 22 基于“1 1 7 N”技术架构的AI智能统一平台 7大政务AI场景：覆盖基层问策、便民咨询、合规监察、招商引资、民情速递、安全督导、公文写作；N个智能应用：包括人口房屋问数助手、政策推荐助手、政务机器人“平平”等，赋能全领域政务流程。人社局城指中心.城管执法经信局政数局算力API知识库平台通用Agent3大原子能力N项智能应用1套知识库1个算力底座AI助手人口/房屋问数公文写作助手政务办公问策项目方案评审项目造价评审建设内容查重产业经济问数产业空间匹配招商企业推介.法规问询助手流程合规助手案件辅助决策智能派单助手民情专报助手工单打标助手受理通知书生成裁决书助手决定书助手办事疑难解答惠企政策推荐医保咨询专员便民咨询员基层百事通合规监察员公文速办员安全督导员民情速办员招商小专员知识库地理信息库（GIS）公共基础类知识库：委办局专项知识库：人社局知识库经信局知识库城指中心知识库政数局知识库公安知识库.历史档案库政务服务标准库政策法规库.AIGC应用平台模型底座沙箱调试版本管理上架管理插件管理配置导出Agent注册流程编排NL2SQLDeepseek-R1Deepseek-V3经典模型（OCR/ASR.）科创中心资源池政务云昇腾资源池63AI CITY 发展研究报告政务云从数字云向智能中枢迈进，通过统筹建设算力底座AI智能平台,为行业智能化转型升级提供“中央厨房”，不同委办局无需另起炉灶重复建设，中央厨房可提供丰富的工具和食材帮助制作出不同客人所需的各种口味菜肴（应用）。未来，昌平区将在此基础上深度聚焦城市治理、民生服务、产业升级三大方向，进一步加强顶层规划，围绕交通管理、医疗健康、教育服务、社区治理等领域的核心需求，深入探索DeepSeek应用场景，推进政务大模型在“一网统管”、“一网通办”、“一网慧治”等全领域的应用落地。4、建设运营模式昌平区率先部署全参数DeepSeek政务大模型，快速组织专家完成了AI智能平台架构设计和业务规划。政务AI系统已在政务服务、基层治理、政务办公、档案管理和城市运行与管理等领域成功部署，形成了“政府主导、部门协同、技术赋能”的“一带多”良好应用格局。在政务服务领域，政务机器人“平平”完成了重大技术升级，通过接入DeepSeek-R1深度思考模型，实现了服务能力跨越式提升。在线上为企业和个人提供政策咨询，应答命中率达85%以上，月均处理咨询量超4700条，较去年同期增长30.8%，覆盖7840项政务事项流程，满足群众“随时问、即时答”需求；在线下政务大厅，数字人引导员日均接待群众200余人次，为老年人等特殊群体提供“面对面”指导，线下窗口压力降低30%。在基层治理领域，大模型已成功接入“回天大脑”基层治理政务应用系统，实现政策文件自动解析、群众咨询智能应答，已覆盖回天地区“六街一镇”下辖所有社区村，为基层社会治理注入了新的活力。社区工作者只需通过简单的操作，即可获得精准的政策解读、数据分析及问题解决方案，数据分析从之前的小时级缩短到1分钟之内，政策文件解析准确率可达95%以上，减少了因人为解释导致的信息偏差，极大减轻工作负担。在政务办公领域，“京办”APP作为全区政府工作人员的重要办公入口，也接入了“昌平AI助手”为工作人员提供公文写作等高频应用，内置了几十种公文模版，提供规范检查、语义优化、智能填充等多种能力，公文起草时间可大幅缩短。在城市运行与管理领域，城管委利用DeepSeek大模型实现了对城市管理数据的智能分析，提高了城市管理的精细化水平。系统可结合商圈活动排期及周边实时路况，快速识别出运力运量偏差，在20分钟内综合分析并自动生成交通应急方案，增开对应公交运力，高峰期公交承运效率提升65%，乘客等待时间可压缩半小时。城指中心借助DeepSeek提升对城市运行数据的监测和预警能力，及时发现和解决城市运行中的问题。在档案管理领域，档案局通过DeepSeek优化档案管理流程，档案整理效率减少了30%的人力成本，实现档案的智能检索和分类，可在10秒内完成匹配，调取查找问题所需的关联档案并形成问答结论，效率较人工提升数倍。3、应用成效64AI CITY 发展研究报告贵阳市贵安新区：大模型赋能政务服务和城市治理6.7随着AI人工智能和大模型技术的不断发展，大模型赋能政务服务和社会治理是应对现代化挑战、推动治理能力升级的必然选择。贵阳贵安区以全国一体化算力网络国家（贵州）枢纽节点建设为契机，推动三朵云平台、数字孪生BIM等基础信息化能力建设，围绕“东数西算”国家战略，打造了立足贵安，辐射贵阳至全国的智算中心和大模型能力，为贵阳贵安打造大数据产业发展示范区提供保障和支撑。贵安新区通过建设“云、数、网、算、模”五位一体的数智化能力，实现城市数据实时采集、汇聚流通，以助力算力智能联接、高效调度，全面支撑新区政府及企业的各类智能化场景应用建设，打造了“智能惠民”政务服务、“智慧监测”城市风险、“智能管理”城市治理等应用，全面将智能化融入了政府管理和城市管理，提升了政务服务的获得感，减轻了政府工作人员的负担。尽管贵安新区在推动人工智能和大模型与治理体系的深度融合方面取得了一定成效，但仍面临政务服务和森林防火两大方面的难点。在政务服务方面，一是办事界面五花八门，群众/企业办事无人引导，需要重复填写提交多份材料；二是工作人员二次录入系统多、审核要素多，人工审核工作量大；三是管理人员人工分析推演政策，涉及行业多，工作量大，亟需推进政务服务从“能办”“可办”向“好办”“智办”转变。在森林防火方面，仍存在效率低下、预测分析难保精准、火险发现耗时耗力、隐患巡查定位模糊、数据孤岛限制研判、通讯调度手段单一及预案指导难作参考等问题，对于森林火情的预防造成较大的困难。1、案例概述（1）智能政府服务平台贵安新区智能政府服务平台采取5层架构设计，各层之间相互协作，共同构成一个完整的智能政务服务体系。在“数”汇政务方面，通过数据填报分析平台、银行卡核验等通用及涉税专项服务，以大数据能力提升政府效能；“智”办政务基于模式创新，在政务事前、事中阶段提供未诉先办、智能导办等功能，打造虚拟政务大厅，实现大模型赋能；“智”管政务从人员管理、能力提升等四个方面入手，引入无感考勤、智能监管等手段强化政务管理；“数”说政务借助智能问答分析、领导驾驶舱等模块，实现智能“问”数和“驭”数，辅助政务决策。通过整合四大2、解决方案65AI CITY 发展研究报告能力，形成综合性服务体系，不仅提升政务效率，推动政务服务数字化转型，还促进政府决策科学化，为企业和市民带来高效便捷的政务服务体验，增强政府透明度与公信力。（2）城市风险指挥平台贵安新区基于云底座能力，对接各类城市风险相关感知设备及数据，通过CV、NLP场景大模型赋能森林场景，借助前端物联网感知、融合通讯和视频监控、无人机、H5移动端等先进技术手段，通过组件引擎、图标引擎、场景引擎、表单引擎、规则引擎、剧情引擎等构建城市风险指挥平台，该平台具备算法中心、预案中心、资源中心、标签中心、组件中心以及场景中心等多种功能，成为了智慧城市建设的坚实基石。图 23 智能政务服务体系技术架构图政务服务数据资源池政策法规库事项清单库内控管理库视频联网共享视图智能感知基础设施标准规范体系安全保障体系运维保障体系中枢支撑基础服务“数”说政务（智能分析手段辅助政务决策）政务服务及管理能力提升应用载体贵州政务服务网贵安新区专区贵安新区政务服务中心移动应用集成（市民端）贵安新区政务服务中心Web应用集成（管理端）智能终端设备贵安新区城市运行中心智能“问“数智能问答分析智慧“驭“数政务服务领导驾驶舱第一阶段建设第二阶段建设持续集成相关能力利旧第三阶段建设（探索）“智”办政务（大模型能力赋能政务服务）“智”管政务（数智化手段强化政务管理）“数”汇政务（大数据能力提升政府效能）模式创新事 前事 中事 后虚拟政务服务大厅智能引导数字人未述先办主动服务智能导办智能办理智能审批办结反馈服务评价人员管理能力提升智能监管服务强化服务智能监管网络舆情监控政务办理百事通政务服务能力考核政务服务投诉处置无感考勤系统数据汇聚通用服务涉税专项数据填报分析平台临到期证照提醒其他银行卡核验办税服务平台涉税政策推送银税互动知识问答行为感知数字人分析预测数据融合基础库主题库专题库联接中枢平台发展云数据中枢平台应用中枢可视化平台短信平台大模型专区AI中枢平台通用能力平台鸿蒙物联感知平台数字孪生平台（CIM）视频地图服务安全权限控制盘古NLP大模型盘古CV大模型盘古多模态大模型盘古预测大模型盘古科学计算大模型政务大模型场景赋能视图汇聚智能感知企业专区城市服务专区终端设备感知摄像头LED大屏交互终端其他城市服务网区互联网区66AI CITY 发展研究报告基础设施层包含硬件设备、网络资源和物联网感知，其中硬件设备和网络资源包括服务器、存储设备、网络设备等，确保系统的稳定运行和数据的安全传输；物联网感知通过物联网技术，实现对应急现场的实时监测和数据采集，为应急决策提供准确、及时的信息支持。数据层包括全量数据归集库、标准化库、主题库、专题库和跨业务数据关联库。其中，全量数据归集库负责收集并整合来自不同渠道、不同格式的数据，形成统一的数据仓库，为后续的数据处理和分析提供基础；标准化库、主题库、专题库负责对数据进行标准化处理，形成结构化的数据集合，便于后续的查询和分析。同时，根据业务需求，建立不同的主题库和专题库，实现数据的分类存储和管理；跨业务数据关联库负责打破数据孤岛，实现不同业务之间的数据关联和共享，提高数据的利用率和价值。图 24 城市风险指挥体系技术架构图标准规范体系安全保障体系运维保障体系数据中枢平台数字孪生平台（CIM）应用中枢可视化平台融合通信平台AI中枢平台鸿蒙物联感知平台联接中枢平台视频监控平台智能中枢全量数据归集库标准化库主题库专题库跨业务数据关联库分权分域支撑工单体系支撑通讯调度支撑基础服务支撑流程管理支撑智能审批分拨中心事件审批分拨中心跨部门协同审批审批申请、相关文件、资料等高效处理智能监控与预警业务支撑智能赋能能力（如森林防灭火）场景模型能力数据支撑能力业务共性能力风险识别火情识别烟雾识别人车入侵检测.辅助决策辅助接报救援信息生成火情总结.科学算法模型风险分析蔓延分析救援路径规划.数字人.林火火险分析林火监测预警要情处置辅助救援意见生成林火蔓延趋势预测总结报告生成预案智能匹配AI助手移动门户数智应用城市风险应用场景森林火灾极端气象灾害供排水管网泄漏地下设施中毒窒息大客流建筑火灾燃气管线泄漏爆炸城市内涝洪涝老旧房屋坍塌城市电梯运行桥梁运行安全危险化学品安全水库垮坝工程建设安全重点车辆运输餐饮场所燃气泄漏爆炸城市风险配置管理组件编排 图表生成表单管理规则配置数据对接城市应用管理值班管理资源管理事件管理预案管理组件管理场景管理标签中心算法管理调度台移动终端AI助手客户中心待办中心应用集成中心领导驾驶舱门户后台移动门户消息中心一体化业务平台门户基础设施4G/5GWiFi 6/7NB-IoTEthernetE-LTE.手机摄像机云台智慧屏无人机67AI CITY 发展研究报告平台层包括数据中枢平台、数字孪生平台（CIM）、应用中枢平台、AI中枢平台和融合通信平台。其中，数据中枢平台作为数据处理的中心，负责数据的清洗、转换、整合和分析，为上层应用提供数据支持；数字孪生平台（CIM）负责构建应急场景的数字孪生模型，实现对应急现场的虚拟模拟和实时监测，提高应急决策的准确性和效率；应用中枢平台负责集成各类应急管理应用，如移动门户、分权分域支撑、工单体系支撑等，实现应急管理的全面覆盖和高效协同；AI中枢平台利用人工智能技术，实现对应急数据的智能分析和预测，为应急决策提供智能化的支持；融合通信平台负责实现不同通信系统的融合和互通，确保在应急过程中能够迅速建立有效的通信联系。应用层包括态势一张图（平时、救时）、林火防范准备场景、林火救援处置场景和数字人应用。其中，在城市森林防火领域，贵安新区成功打造业界首个森林防火感知大模型场景创新应用，借助大模型泛化发现能力，盘活城市视频资产，实现100 安全事件一图多识，能够快速、全面感知森林防火运行态势，大幅提升城市安全运行能力。（1）政务服务在应用价值方面，实现一语直达办事入口、服务事项办理交互2次以下、各类业务场景咨询准确率在95%以上、事项识别准确率97%以上。服务事项定位时间从3分钟到10秒、服务办理互动次数从10次到2次、事项识别准确率从75%到90%、牵引问答，上下文关联推荐办事入口。节省通话时长30秒、工单填写时间减少80%、派发准确率由78%提升至91%、分类准确率由72%提升至91%。在社会价值方面，大模型以及智能化技术的应用使得政务服务事项办理从“能办、好办”到“智办”转型，大大提高公众的满意度和获得感。政务大模型通过自动化处理和数据分析，确保了审批流程的透明度和公正性，增强了政府的公信力和公众信任度。（2）森林防火在应用价值方面，通过接入燃气、供水、供电等关键基础设施的实时监测数据完成了对城市生命线的升级，为森林防火工作提供了全面而精准的数据支撑。集成社会事业局林业、生态环保、气象、森防、自然资源和交通等领域各类传感器和监测设备，实现对环境的全面感知和智能分析，助力森林防火高效管理与科学决策。在社会价值方面，推动社会治理创新，大模型的应用有助于政府实现智能化管理，提高治理效率和水平。通过数据分析，政府部门可以更加精准地了解业务需求，制定更加科学、合理的政策和措施。3、应用成效68AI CITY 发展研究报告广州市：人工智能打造服务型政府新标杆6.8为应对原有政务系统在政务服务、政务办公等方面存在的精准性不足、智能化程度低、办事效率不高等问题，广州市政务和数据管理局下属广州市数字政府运营中心基于广州市关于进一步深化数字政府建设的实施方案，以“12218”现代化产业体系为依托，启动政务办公与服务大模型应用探索。通过应用人工智能技术，构建了提效政务服务精准化和办公智能化的数字化新引擎。通过政务办公与政务服务场景联合创新探索，同业务部门深入结合，结合大语言模型的基础能力，推动政务办公与政务服务自动化与智能化迭代升级，为打造智慧型、服务型政府树立业务创新标杆。尽管广州市在利用人工智能新技术助力数字政府建设升级方面进行了积极探索，但在政务服务和政府办公上仍存在困难与不足。在政务服务方面，群众、企业在事项办理过程中仍面临找不到、读不懂、办事难的问题。面对企业、群众愈发多样化的需求，政务咨询问答无法提供精准、个性化的信息和服务。在政务办公方面，由于政府办公信息化工作起步早，日常办公中资料查找难，政府内部各类文档繁多，包含各级历史发文、规章制度、法律法规、各类标准，难以快速、高效检索到需要的信息；公文拟稿难，公文种类多，写作范式要求严格，往往下笔困难，写作时间长，且反复多次修改，公文写作总体上难度大、效率低。1、案例概述基于人工智能大模型基础能力，梳理业务需求，准备数据语料集，并进行业务场景模型微调训练与业务应用系统改造，通过广州市本地数据训练出适合广州本地特色的各类政务场景化模型。广州市先行试点办公大模型及政务服务模型两个场景模型，赋能政务协同办公系统（OA）、政务服务中心，提升政务办公效率和政务服务满意度。2、解决方案69AI CITY 发展研究报告图 25 模型架构图（1）政务服务针对政务服务场景，基于NLP大模型形成自然语言内容的理解和生成能力，由业务部门提供语料知识，通过微调、检索增强生成（RAG）、智能体编排等技术手段，构建具备多轮理解、交互理解、话术生成、文本生成、内容摘要等功能的广州市政务服务中心自有政务服务智能助手，并与现有政务服务中心业务系统对接（智能大厅导办助手、大厅取号机系统），为市民提供楼层咨询、智能取号、办事问答、填报信息答疑服务，提升政务服务导办效率，提高政务服务满意度。（2）政务办公针对政务办公场景，基于NLP大模型的语义理解、意图识别、公文生成、信息提取能力，通过本地数据训练出适合广州市的政务办公场景化大模型（公文助手、知识中心），结合搜索模型、内容审核模型、公文OCR模型等其他配套AI模型，为政务协同办公OA系统提供公文草稿生成、公文摘要生成、公文标签生成、公文段落修改、知识搜索问答AI能力，OA系统调用政务办公AI服务接口能力，实现与OA系统对接集成，赋能政务办公智慧化。政务服务方面，创新打造的政务服务大模型助手，推动了政务服务从“能办、可办”向“好办、智办”转变，效缩小了政务服务供给与用户需求之间的数字鸿沟，全面提升了政务服务全过程的智能化水平。为公众提供了政务服务办事政策、1800多个政务服务中心事项办事指南、QA知识问答、涉企惠企政策的四类智能问答服务，赋能政务服务“搜索导航式”转变为“交互推荐式”，显著提高了群众办事问答的解决率。政务办公方面，创新建设了广州市政务办公助手大模型应用，为公务员打造了贴身的智能办公助手。该应用提供公文草稿生成、公文摘要生成、公文标签生成、公文段落修改、知识搜索问答等AI能力，为政务办公智慧化赋能，实现了5000多字公文草稿1分钟生成、收文效率提升10倍、知识获取效率提升500%的显著成效，推动政务办公向智能化、高效化方向迈进。3、应用成效运营平台模型层穗好办城市感知城市治理广州市政务服务中心AI智能大厅导办助手（竖屏）、大厅取号机系统应用层广州市协同办公系统（OA）用户组织管理资产共享场景模型API调用模型开发平台本期项目建设已有未来建设资产管理运营管理知识中心管理平台XX委办局XX知识库广州市政务服务知识库广州市政务办公知识库场景模型X委办局XX大模型X区XX大模型广州市政务办公模型基础模型NLP大模型XX大模型配套模型智慧搜索模型内容审核模型AI原子能力OCRASR广州市政务服务模型其他场景模型公文助手SFT微调 行业数据 领域数据API调用：问答 检索能力API调用：问答 检索能力OCR、ASR服务调取知识中心事项识别问答生成RAG生成楼层引导输出处理结果/生成内容信息传入用户需求信息模型注册发布70AI CITY 发展研究报告深圳市福田区：构建“四智”融合的城市智能体6.9随着人工智能生态的不断成熟，大模型在政务领域的应用，不仅能够提升政府工作的效率和质量，还能够推动数字政府建设向更高层次发展，实现政府服务的智能化、精准化和人性化，为政府和民众带来更多的利益。然而，政府在面向城市市民、法人等不同类型对象提供普惠、一致的政务及公共服务时，仍面临较大挑战。一是传统问题搜索式的政务服务，难以满足企业、公众的需求，主要包括客户服务效率低、互动体验单一、个性化服务不足、知识割裂离散。二是传统文档协作和审核过程繁琐，缺乏自动化和智能化支持，导致文档协作和审核效率低。跨部门、跨地域的沟通协作往往面临沟通成本高、信息不对称等问题。三是传统城市治理方式往往依赖人工巡查和监控，效率低下且成本高昂，导致治理效率低下。不同部门、不同系统之间的数据往往存在孤岛现象，难以实现数据共享和协同治理。深圳市福田区积极推动人工智能高质量发展和全方位各领域高水平应用，打造全域全时人工智能应用示范区，在公共服务、城市治理、经济发展等领域结合大模型先行先试，落地高水平的人工智能应用示范项目。基于城市智能体理念，采用国产化技术，创新建立“四智融合，全域治理”理念，打造出了“智脑、智眼、智网、智体”的“四智”融合自进化智能体。通过大模型赋能城市管理、服务与经济发展，构建一系列智慧应用，增强城市竞争力、提升民众幸福感。1、案例概述福田区在政务数字化和城市数字化领域基于城市智能体理念，并借助城市大模型技术，以“四智”融合理念，推进“全场景、全要素、全业务”的全域治理建设，打造出“智脑、智眼、智网、智体”的“四智”融合自进化智能体，以此为基础实现“一网打尽、一键办尽、一屏看尽”的“全域治理”，建设数字中国典范城区。2、解决方案71AI CITY 发展研究报告图 26 技术架构图（1）全域治理智能底座以视频解译大模型为基础，依托城市对象宽适应的视频感知分析、摄像头智检平台，通过对数万路摄像头、无人机等多来源视频进行90 类检测场景的泛在感知和无处不在的联接高性能网络传输，实现从智能分析算法只能分时分场景调度到全时域全场景视频感知的优化，以及从视频质量问题靠使用方报告到摄像头智检变被动为主动的转型，构建空地“同网”全时域全场景视频感知，全面掌握城市状态。（2）智能化业务场景一是“一网通办”，全流程升级12345热线及办事助手，通过大模型精准语义理解，识别群众意图并实时匹配条目；工单要素识别，辅助填单，实现意图识别准确率从75%至90%，知识推荐准确率提高至95%，工单整理时间缩短80%。智脑让管理更智慧智体让业务更高效数字中国典范城区智网让连接更敏捷智眼让感知更精准一屏看尽3一键办尽2一网打尽1智慧福田一屏统览民生“智脑”：以智能提效能，全渠道民意速办每日智报经济“智脑”：总量、增速、结构、质量，经济全维剖析营商推介一网通办一网统管一网协同智能热线办事助手AR速巡工单助手公文助手AI大数据IoT视频平台区块链GIS/CIM接入网城域网城市鸿蒙视频检索视频感知摄像头智检摄像头智能传感器智能边缘设备智慧杆i福田触达终端72AI CITY 发展研究报告二是“一网统管”，民意速办结合大模型泛化发现、主动预警能力，赋能巡查和问题分析，实现城市管理和社区安全7*24小时在线可监管。对全域视频定时巡检，自动为摄像头打上内容标签，将全市重点区域/场所摄像头固有属性、画面内容形成结构化的业务标签，可根据时间、地点、事件对摄像头进行多维度查询、统计、预警，盘活城市数万路摄像头，将摄像头变为“AI巡查员”，及时发现城市隐患，提升公众安全感，促进社区和谐。三是“一网协同”，区OA系统与大模型和搜索技术相结合，相关资料精准搜索并智能推荐，实现公文一键生成，辅助快速拟文。（3）城市运行决策辅助平台依托“智慧福田一屏统览”平台，引入BI大模型的数据分析、辅助决策能力对平台进行升级，主动学习各类专题库数据结构，自动生成数据调阅、分析、展示的代码，降低数据开发的周期，解决查数用数门槛高、时效性差的问题，实现智能问数数据呼之即出，让管理更智慧。（1）产业应用福田基于全栈国产化的人工智能大模型政务场景应用为政务服务、政务办公、城市治理、城市安全等业务提供AI赋能，提高城市治理能力、政务服务水平，并通过共建大模型创新中心、联合实验室，促进福田区AI大模型产业升级和发展，进一步提升了城市产业优势和市场竞争力。（2）社会效益助力城市领导人员（决策层）全面、及时、准确掌握城市运行动态，将经济指标查询效率从周级提升至秒级，辅助科学决策与指挥；赋能城市管理人员（管理层）实现隐患“弱信号”精准识别、风险“负一秒”预警，推动城市治理能力与精细化管理水平升级；帮助城市办事人员（执行层）大幅缩短公文撰写时间，从1-2周压缩至1-2天，有效减轻基层负担，提升政务办公效率。（3）经济效益AI巡查取代人工巡查，减少30%以上巡查人力，同时使视频巡检工作量下降80%，有效化解城市视频增长与运维人力不足的矛盾；在政务服务领域，热线处理效率大幅提升，节省超50%人力成本，AI辅助处理工单使效率提升80%以上、人力成本降低50%以上；大模型与数字人结合进行城市推介，成功吸引优质企业入驻，为产业经济发展注入新动力。3、应用成效
2025-06-25
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-1-2025 年年 6 月月 23 日第日第21期总第期总第 696 期期竞争的“双刃剑”：中美人工智能竞争对全球利害关系的影响竞争的“双刃剑”：中美人工智能竞争对全球利害关系的影响【译者按】【译者按】今年 4 月，新美国安全中心发布竞争的“双刃剑”：中美人工智能竞争对全球利害关系的影响。报告聚焦冲突规范、国家治理、新兴生命伦理及灾难性风险四大领域，分析中美竞争对全球的利害关系，解析两国对发展走向的影响机制。报告认为，中美在人工智能领域达成合作的可能性较低，美国必须坚持自己的人工智能愿景，并加快建立决定性技术优势。报告对美国如何实现这一目标提出了建议。赛迪智库工业经济研究所对该报告进行了编译，期望对我国有关部门有所帮助。【关键词】人工智能 冲突规范 国家治理 愿景【关键词】人工智能 冲突规范 国家治理 愿景-2-20 世纪核武器的出现深刻改变国际关系，尽管其带来巨大威慑，却未显著推动经济繁荣，而更多成为国家威望象征，诱发多国追求核能力。进入 21 世纪，人工智能（AI）被视为可能带来更大变革的力量。中美两国在该领域的竞争日趋激烈，被认为是新一轮科技与战略主导权的争夺。然而，技术领先本身不足以赢得全面优势，还需在外交和价值观层面展现领导力。历史上，核技术和太空竞赛不仅是军事与经济较量，也体现软实力竞争，并最终促成国际合作。人工智能的发展也将超越技术范畴，深刻影响国家形象、全球秩序与人类生存方式，各国应在竞争中推动合作，确保其造福全人类。本报告聚焦人工智能在冲突规范、国家治理、新兴生命伦理、灾难性风险冲突规范、国家治理、新兴生命伦理、灾难性风险四大领域的演变，针对每一领域，梳理其对中美竞争的战略意义，解析两国对发展走向的影响机制，并评估中美合作的可能性与战略价值：冲突规范：冲突规范：人工智能在确定目标、制定决策和致命自主武器系统方面的能力预示着战争将发生战略和伦理的颠覆性变化，并加剧各国军事力量的不平衡，其影响力不亚于甚至超过核武器。国家治理：国家治理：人工智能有望催生新的国家治理能力和机制，技术威权主义和技术民主的相关报道已初步展现这一趋势。中美竞争在某种程度上代表了两种意识形态的较量，人工智能重塑国家-3-治理的潜力有望从根本上改变意识形态竞争的方式和格局。新兴生命伦理：新兴生命伦理：人工智能正引领基因组技术革命，这意味着人类长期设想的基因操控能力即将成为现实。基因筛选和基因改造的发展在带来医学突破的同时，也潜藏着干预人类自然进化的风险。灾难性风险：灾难性风险：若人工智能全面应用于生物技术、网络安全和核指挥控制等高风险领域，将重塑相关领域的重大风险格局，进一步威胁国家和国际稳定，管控风险的重要性或将达到甚至超过冷战时期核安全保障的战略高度。一、冲突规范一、冲突规范人工智能正深刻重塑现代战争形态，成为中美等大国竞相布局的关键力量。美国率先将其引入防务领域，不仅在情报、监视、侦察等方面广泛应用，还通过“麦文计划”等项目推动战场数据处理智能化，并在规范制定方面扮演领导角色。一些专家认为，人工智能在战争中的战略价值甚至可能超越核武器，其更具可用性和实战性，未来“无人机群”协同作战等模式或将彻底改变战争规则。中国亦视人工智能为突破美国军事优势的“难得机遇”，期望借此实现战略超越。在武器系统、决策支撑、情报感知等领域，人工智能正成为军力竞争的决定性因素。面对这一深刻转变，-4-美国需持续强化领导力并争取更多国家接受其主导的技术规范。总体来看，人工智能军事化进程已成全球趋势，其潜在影响广泛而深远，推动其安全、负责任的应用正成为各国国防战略的核心命题。（一）利害关系（一）利害关系未来人工智能正加速渗透作战领域，杀手机器人大规模扫射人类的末日图景已成为公众梦魇，折射出技术军事化进程中的重大伦理困境。历史早已表明，技术进步常伴随战争形态的剧烈变革，如一战中机枪与堑壕战的结合令欧洲陷入血腥泥沼，死亡数字远超以往，而其战略收益却极其有限。若未来放任致命自主武器广泛部署，结合人工智能的速度与精准度，战争将进一步异化为去人化、超常规的屠戮过程，战斗人员也可能沦为自动杀戮的附属程序，非人道本质将更加凸显。在这一背景下，中美如何引导人工智能赋能战争的模式，直接关系到未来战争是否滑向灾难边缘。当前急需厘清四个核心伦理问题：一是责任归属问题。传统战争要求行为主体承担道义责任，但随着 AI 系统拥有更强自主性，一旦发生战争罪行，责任该如何划定？能否确保其遵循国际人道法？二是道德判断机制的缺位。现实中许多决策需由一线人员临场判断，而 AI 系统是否具备或该如何嵌入这种判断标准，尚无共识。三是战争心理的-5-异化。随着武器技术的远程化，战争从近身搏斗演化为“遥控杀人”，AI 的广泛使用可能将战斗完全“游戏化”，进一步削弱对生命的敬畏。四是全球军力不平衡风险。技术强国或将凭借 AI在军力上大幅超越他国，引发冷战式的武装分层，甚至掀起新一轮军事压迫与安全恐慌。不过，这些潜在危机并非注定成真。人工智能发展充满变数，未来或许会革新战争责任划分机制，也可能通过新方式嵌入人类的伦理判断。而且，AI 在军事上的优势未必永远偏向强国，技术的可扩散性也可能被边缘武装所利用，反倒使弱势方掌握不对称优势。最后，人工智能亦可能在一定程度上缓解部分战争伦理困境。近年来，精确制导武器通过提升打击精度已显著减少平民伤亡，AI 系统若能延续这一趋势，未来战争中的附带损伤或将进一步下降。同时，使用 AI 系统执行高风险任务，虽伴随争议，但在避免人员牺牲方面具有独特意义，体现其潜在正面价值。（二）中美影响力（二）中美影响力中美两国在人工智能生态系统处于全球领先地位，均坚信未来冲突中技术将起决定性作用。尽管人工智能在军事应用中的地位日益上升，但其影响力受多种因素制约。例如乌克兰战争中，大量廉价商用无人机被投入实战，显示并非所有人工智能赋能系统都依赖高端研发能力，战术层面更多依赖灵活改装与实际运用。-6-因此，中美对某些军事人工智能技术扩散的影响或相对有限。同时，军事人工智能的战术使用模式往往在实战中快速演变，推动者未必是中美这样的大国，而是直接卷入冲突的各方。从整体发展轨迹看，中美虽具领导地位，但对人工智能军事化进程的实际引导力并非决定性。尽管如此，作为世界两大超级大国，中美在军事人工智能规则制定、信任机制构建和军备控制方面仍具无可比拟的影响力。类似冷战时期的核管控背景，两国在竞争中也存在合作动力，致力于避免最坏情况发生并遏制高风险能力扩散。但军控对话在近年来趋于停滞，即便拜登与习近平曾达成“核武动用决策不使用人工智能”的共识，也缺乏执行细节和监督机制。除非发生重大政治变局，中美在人工智能军控领域实现深入合作的前景依然不明朗。当前，美国倡导“在动用武力时应保留适当人类判断”，主张以负责任方式使用人工智能，以提高打击精准性、减少伤亡。这一立场意在寻求平衡：既允许发展人工智能军事能力，又设定合理限制，避免引发严重后果。然而，随着人工智能武器性能提升，近 30 个国家已呼吁禁止完全自主武器，联合国秘书长古特雷斯也公开反对这种武器系统，认为其“在政治上不可接受，在道德层面令人厌恶”。这些立场与冷战时期反核运动相似，但人-7-工智能武器的演进过程更为渐进，风险积累却不容低估。美国若希望其保留人类判断的主张取得广泛认同，必须在人工智能安全领域展现更加清晰、坚定且有责任感的国际领导。二、国家治理二、国家治理中美在人工智能领域的竞争不仅关乎技术，更折射出两种国家治理模式与意识形态的对抗。人工智能有潜力重塑国家治理体系，其影响虽难以精准判断，却无疑深远。与机械武器系统不同，人工智能影响国家治理的方式更为间接复杂，传统政治理论尚未厘清其逻辑路径，因此在预测其未来作用时需要保持谦逊。中国在利用人工智能赋能治理方面目标清晰、推进迅速，而美国在构建“技术服务民主”的路径上相对分散，尽管提出人工智能权利法案蓝图，但缺乏强制力。这种差异反映了两国制度模式的本质区别：中国的自上而下体制推动政府主动设定规则，而美国则更依赖自由市场和多元治理结构。技术特性本身也放大了这种分歧，现阶段人工智能系统更适用于监管控制，而非授权参与。但将人工智能视为“天然有利于专制”的观点并不准确。正如互联网最初被视为自由化工具，后来却被用于控制舆论，人工智能亦可在适当制度安排下增强民主功能。例如，大语言模型既可能用于虚假宣传，也有潜力提升政治参与、优化政府服务、增进社-8-会共识。因此，人工智能究竟引向何种治理模式，并非由技术本身决定，而取决于引领者的制度选择和价值导向。（一）利害关系（一）利害关系报告认为，人工智能对国家治理的主要影响因素如下：第一，人工智能的进步正加剧不同政体在治理模式上的分化。第一，人工智能的进步正加剧不同政体在治理模式上的分化。中国致力于将人工智能用于强化国家治理，提升网络审查、监管与社会控制效率，并探索信息技术驱动的新型治理结构。例如，结合深度伪造与心理画像开展定向宣传，推进民生服务系统智能化，甚至利用“警情预测”手段提前干预潜在冲突，构建系统性技术治理模式。相比之下，美国及西方国家则强调在保障自由与隐私的基础上引入人工智能，提升政府透明度、强化隐私保护，并借助 AI 打击错误与虚假信息，维护公共讨论环境。西方还期望利用人工智能开发新型民主工具，提升公众参与、改进司法效率与公正性，推动民主制度深化。第二，人工智能对传统价值观带来部分新问题。第二，人工智能对传统价值观带来部分新问题。人工智能技术不仅加剧了中美价值体系的差异，也带来了超出现有治理框架的新伦理问题，尤其在民主社会中更为突出。一个典型案例是算法辅助假释裁决中的种族偏见问题。相关系统虽旨在提升裁决公平性，却引发广泛争议。争议核心在于对公平性的不同理解：一种强调各族群再犯罪预测的准确性一致，另一种关注误判类型的-9-平衡。统计学上，只有当不同群体的再犯罪率完全一致时，两者才能兼顾，但现实中几乎不可能。因此，算法系统必须在二者中择一，无法两全。这个问题反映出司法公平在技术介入下的新复杂性，也促使西方国家重新思考技术与价值的关系，厘清自身立场。第三，限制科技企业的权力。第三，限制科技企业的权力。人工智能技术带来的另一个新问题是，如何界定科技公司对公众权力的边界，这是民主与威权国家都必须面对的。一些学者担心，随着“监控资本主义”的兴起，科技企业会通过跟踪和影响消费者而拥有新的权力。人工智能的发展有望进一步扩大这些权力，促使各国不得不制定明确规则，以约束这些权力的使用。（二）中美影响力（二）中美影响力中国在国际推广人工智能方面展现出更强的战略性和持续性。依托大规模国内投资和数字丝绸之路倡议，中国企业不断将 AI工具输出至全球南方国家，尤其是在智慧城市建设、监控系统等领域广泛布局。这一技术输出不仅服务于更广泛的外交政策，也显著提升了中国的国际影响力。中国还凭借领先的开源企业在全球开源 AI 领域取得优势，使更多国家能够以更低成本获取先进模型，从而增强其软实力并巩固技术领导地位。相比之下，美国虽强调人工智能助力民主，但相关项目分散，缺乏系统推动，在-10-影响力和技术普及上明显落于下风。在全球人工智能治理格局塑造方面，美国在多边机制上较为活跃，主导提出了“负责任地使用人工智能”联合国决议，并参与制定一系列涉及人权与 AI 的国际文件。然而这些努力多流于原则倡议，部分协议尚未获得国内立法确认，整体成效有限。与此同时，中国也在积极推动全球治理框架，提出全球人工智能治理倡议，并以金砖机制等为平台，设立合作中心、深化技术交流。综合来看，美国强调治理规则但落实不足，而中国则以务实方式推广技术出口，逐步构建以自身为中心的 AI 合作网络，力图成为全球南方的人工智能引领者。相对于中国的技术崛起，美国在推动技术进步方面相对失败的原因多种多样，包括缺乏远见、政治经济体系存在巨大差异等。提升美国的相对影响力需要在三方面加倍努力，当前最首要的是制定更清晰、更宏大目标，运用人工智能推动自由、民主、法治和公众参与。三、新兴生命伦理三、新兴生命伦理人工智能对新兴生命伦理的影响尤为突出，这一领域缺乏先例可循。尽管人工智能对冲突规范、国家治理和灾难性风险带来影响，但这些议题对超级大国竞争来说较为熟悉。生命伦理问题-11-复杂且未知，当前创新主要来自商业实体，美国和中国都尚未形成完善的思路，因此难以应对人工智能引发的生命伦理挑战。基因组信息复杂多变，传统技术难以破解，人工智能则被视为理解和解析基因组的关键工具，可能推动基因功能分析和疾病基因发现。人工智能还助力基因编辑，尤其是提升 CRISPR 技术的精确度，但其突破进展时间尚不确定，因基因运行机制极为复杂，许多难题待解。（一）利害关系（一）利害关系在现代科学中，生物学始终涉及大量伦理问题，因此，生命伦理拥有完善的行为规范和制度。然而，尤其在各国为了科学声望和经济利益而竞相开拓这些未知领域的情况下，人们很难确定现有的生命伦理体系是否能有效应对新兴人工智能能力引发了全新且重大的伦理问题。伦理问题的范畴无疑会不断变化，但以下却是一些最紧迫的问题：1、可遗传人类基因组编辑和基因治疗、可遗传人类基因组编辑和基因治疗随着 CRISPR 技术的发展，可遗传人类基因组编辑（HHGE）和基因治疗逐渐成为现实，但也引发了基因不平等的担忧。富裕国家可能通过基因工程提升全民素质，从而在生物学层面加剧全球贫富差距。与此同时，体细胞基因疗法仅影响个体，已在治疗镰状细胞病等疾病方面展现出独特前景，且目前未引发广泛争议。-12-然而，随着基因操控能力的快速提升，医疗与基因改良的界限变得模糊，更多复杂且紧迫的问题随之浮现，亟需深入应对。2、体外配子生成和生殖选择、体外配子生成和生殖选择基因筛选、生殖科学的进步带来了新的争议。体外配子生成（IVG）技术快速发展，能从身体其他细胞生成卵子和精子，为生育困难者提供更多选择，但也引发对父母身份本质的思考。该技术还使大规模工业化培育胚胎成为可能，加剧了胚胎形态和生殖选择的伦理争议。同时，它推动了可遗传人类基因组编辑技术的发展，改变了遗传选择方式和范围，影响人类多样性，并可能加剧社会不平等。3、军事生物技术、军事生物技术上述基因编辑和生殖选择技术为军队制造“超级士兵”提供了可能，因为军队无疑期望提高士兵的身体耐力、伤口愈合速度和感知能力。这为未来冲突和基因工程规范加剧了一种伦理复杂性。人工智能赋能的生物设计工具不仅能编辑人类基因，还能制造下一代生物武器，从而以前所未有的精确度瞄准敌军或民众。鉴于生物武器的不确定性，目前尚未有国家采用这种技术，但这种技术的发展将破坏目前生物武器威慑的微妙平衡。这些全新问题虽然棘手，但人工智能为生物技术革命带来了巨大潜力，有望推动健康、繁荣和科学的颠覆性进步。国家决策-13-者面临的挑战在于如何把握机遇，同时引导“越界”人类物种这一新问题。（二）中美影响力（二）中美影响力人工智能赋能的生物技术引发了全球范围内的新一轮竞争，其影响堪比武器系统扩散。一国在新能力上的突破，常会引发他国竞相追赶，但最终结果可能偏离公共福祉。推动生物技术发展的动因多样，既有对科学声望、医学突破和经济效益的追求，也有国家安全的驱动。当前中美两国都在争当基因革命的引领者，美国虽保持领先，但中国在多项技术上迅速缩小差距，并通过多种手段积累海量基因数据，建立起强大的发展优势。同时，英国、日本、以色列、新加坡等国也不甘落后，积极布局生物技术产业，全球生物领域进入多极竞逐格局。尽管人工智能生物技术具备显著的军事潜能，其本质仍是服务于人类福祉的前沿科技，这使其在国际合作方面保留一线希望。然而，与冷战时期太空探索形成的合作传统不同，中美在生命伦理议题上的根本分歧，使政府层面的合作前景黯淡。尤其在可遗传人类基因组编辑、体外配子生成等敏感领域，双方不仅理念差异显著，美国国内自身也难以在伦理框架上达成统一立场。如政治理论家弗朗西斯福山（Francis Fukuyama）所言，东亚伦理传统中“人与自然造物之间缺乏明确界限”，这种文化认知差异或-14-将使全球生命伦理对话陷入复杂僵局。在此背景下，报告认为中美难以在此类技术上建立稳定合作机制，美国必须未雨绸缪，在缺乏双边共识的现实中，独立制定应对新兴生物挑战的国家战略。四、灾难性风险四、灾难性风险近年来，人工智能的灾难性风险治理逐渐成为中美人工智能外交的重要议题。但现阶段关于人工智能灾难性后果的担忧主要停留在预测层面，实证研究尚显薄弱。来可能导致重大灾难的人工智能安全问题包括以下四个方面：一是人工智能的新能力。人工智能工具正在成为前所未有的安全威胁来源。例如，它可用于制造高度复杂的计算机病毒，攻击关键基础设施；也可能被用于合成新型病原体，危及公共健康。无论被恶意利用还是意外失控，这些能力都可能带来灾难性后果。二是技术安全挑战。在高风险领域，人工智能系统的失灵或漏洞可能带来严重后果。如用于核武控制的人工智能若发生故障，可能误发核弹；电力系统中的技术漏洞也可能被不法分子利用，造成大范围停电。三是系统复杂性风险。人工智能融入复杂系统后，算法之间的相互作用可能导致不可预见的连锁反应。2010 年金融“闪电崩盘”便是例证，各自正常的交易算法相互作用，引发市场瞬间蒸发万亿美元。四是安全环境治理不足。人工智能的安全治理常受限于竞争压力。无-15-论是企业为抢占市场，还是国家追求技术领先，若忽视预防机制，将削弱系统安全性。缺乏风险意识的机构和社会，也会放大事故风险。（一）利害关系（一）利害关系人工智能灾难性风险的挑战，与其他高风险技术如出一辙，谁来承担责任、哪些风险无法承受、如何分配资源等问题引发争议。公众讨论多集中在超级智能可能引发的生存风险，类似于核竞赛。许多人认为，美苏核竞赛与中美人工智能竞争存在相似之处。美国高度关注人工智能进展，推动国际风险治理，但过度放大风险反而有损其利益，也未能回应发展中国家的关切。发展中国家担忧成为高风险技术试验场，监督保障能力不足，失败代价更惨重。很多风险如生物安全、网络安全和金融市场安全具有全球外溢性，而发展中国家应对能力弱，最易受冲击。尼日利亚通信部长指出，对全球南方国家来说，关键不在于防范人工智能滥用，而是能否“有机会利用人工智能提升生活水平”。中国认为，美国以安全为名设置技术壁垒，限制他国发展人工智能，未能提供平等机遇。如果美国针对先进人工智能风险和机遇的观点，无法满足发展中国家的诉求，中国就能在未来技术发展中获得更多认同与国际支持。（二）中美影响力（二）中美影响力-16-作为人工智能技术开发和应用的引领者，中美两国将在制定安全规范和防护机制方面发挥关键作用，尤其是在医疗、生物安全、航空等高风险领域。两国人工智能生态系统的保障措施将在未来几十年内对全球风险格局产生深远影响。然而，风险控制的有效性不仅依赖法律与技术措施，更取决于研发过程中的整体安全意识。仅靠法规难以遏制潜在威胁，关键在于是否能建立起自觉遵守防护规范的文化。尽管中美有潜在的合作空间，例如共同应对超级人工智能带来的生存风险，但在现实操作层面，合作难度依然较大。人工智能广泛嵌入民用系统，使国家控制力趋于分散，当前合作模式更接近网络安全政府与私营部门协作制定标准与应急机制。多数高风险领域已有科研和行业协调机制，政府间双边合作成效有限，甚至可能引发技术政治化。除非发生重大突发事件迫使国家层面介入，中美在人工智能安全治理上实现深入合作的可能性并不乐观。近年来，中国致力于将人工智能推广至全球南方国家，美国则更关注制定规则与标准。即便不考虑安全问题，为增强国家软实力，美国也需转向强调人工智能带来的机遇，通过技术出口传播安全意识。-17-五、外交的局限性五、外交的局限性人工智能的发展给人类带来了前所未有的全球性挑战，美国和中国不断升级的竞争加剧了应对上述挑战的复杂性。中美两个超级大国都认识到，只有在经济和军事上更好地利用人工智能技术，才有可能成为两个超级大国更广泛的地缘政治竞争的最后赢家。面对人工智能前所未有的潜能，针对未来冲突规范、国家治理、新兴生命伦理和灾难性风险等最棘手问题，中美两国如何加以应对，这将对人类产生深远影响。然而，在可以预见的未来，中美两国的暗淡外交前景及两国价值观的分歧，都降低了两个超级大国进行务实合作的可能性。若中美两国在人工智能能力方面旗鼓相当，就可能在冲突规范、生命伦理和灾难性风险等问题上争得不可开交，并且技术威权可能在全球范围内大肆发展。如果中国缩小了美国在人工智能领域本已有限的领先优势，美国就会在人类历史上最重大的变革中失去影响力。尤为重要的是，在迈向人工智能时代之际，若中国提出的人工智能愿景比美国更完善，也更为全球所认可，这将是美国无法接受的。因此，美国在人工智能方面的主导地位意味着一条不完美但必要的前进道路。报告认为，美国必须采取双轨并行、相辅相成的战略：一方-18-面积极扩大自身人工智能技术优势；另一方面构建能够引领全球人工智能发展的愿景。这一愿景必须宏大且负责任，兼顾各方利益，既要充分认识到人工智能技术改变世界的巨大潜力，又要积极回应国际社会的共同期待。未来的任务是帮助美国在这一关键时刻崛起：在人工智能竞争“双刃剑”背景下，借助占据道德制高点和务实愿景，果断超越中国的人工智能能力。表 1 四大领域中美影响力及合作潜力领域领域已知问题已知问题中美影响力中美影响力双边合作潜力双边合作潜力冲突规范冲突规范杀伤性自主武器与国际人道法的适用中等低自动化战争中伦理判断标准的演变游戏化致命武力对心理的影响全球军事力量失衡加剧国家治理国家治理隐私权与监控问题高可忽略审查制度、宣传与言论自由国家数字化胁迫、控制与赋权算法正义与“预测性执法”警务领域中自主武器的使用政府透明度、问责制、公民参与和反馈机制限制科技企业对消费者与公共舆论的影响力新兴生命伦理新兴生命伦理人类基因工程的应用与限制高低生殖选择与优生实践新能力军事生物技术灾难性风险灾难性风险将人工智能应用于高风险领域（网络安全、生物安全、武器系统、核指挥等）中等中低-19-安全意识与监管制度的对外输出“代理型”人工智能系统失控以及未来超级智能的潜在威胁六、对美国的建议一是美国必须更加积极地扩大在算力、数据、人才和机制方面相对于中国人工智能生态系统的领先优势。六、对美国的建议一是美国必须更加积极地扩大在算力、数据、人才和机制方面相对于中国人工智能生态系统的领先优势。鉴于中国在人工智能领域的合作存在显著障碍，而该技术本身影响力巨大，美国必须全力以赴确保其全球领先地位。为此，美国应持续限制对华出口最尖端的人工智能芯片，并加速摆脱在常规人工智能芯片上对中国的依赖。同时，美国需探索创新途径，削弱中国在基因数据等关键领域的优势。拓宽移民渠道以夯实人工智能人才基础，将有助于巩固美国优势。此外，在非敏感研究领域，美国应积极吸引中国顶尖人工智能研究人才。最后，美国政府必须大力推动人工智能系统的快速发展和应用不仅限于前沿模型，更要聚焦于高超音速建模、材料科学研究及无人机自主蜂群等关键国防应用领域。二是特朗普总统应仿照“总统生命伦理委员会”的模式，成立总统人工智能委员会，以解决人工智能时代开放社会所面临的核心问题，并制定实现远大目标的行动议程，加强美国民主。二是特朗普总统应仿照“总统生命伦理委员会”的模式，成立总统人工智能委员会，以解决人工智能时代开放社会所面临的核心问题，并制定实现远大目标的行动议程，加强美国民主。总统人工智能委员会应应围绕隐私保护、民主参与、司法治理等关-20-键议题提供指导，提出如何以人工智能强化美国民主理想的实用愿景。若政治僵局阻碍讨论，应回溯美国建国哲学重新审视这些问题。正如基辛格所言，美国若要在人工智能时代保持繁荣，必须将技术发展与人文传统结合，视之为一项核心国策。该委员会还应延续生命伦理委员会的工作，深入研究人工智能及相关技术带来的伦理挑战，提出可操作的价值原则，阐明建国理念如何有效引导技术发展，为国内外人文智能治理提供范例。三是美国决策者和外交官应继续保持现实的态度，中美在人工智能助力的冲突规范、新兴生命伦理和灾难性风险等议题上取得实质性进展的可能性有限。三是美国决策者和外交官应继续保持现实的态度，中美在人工智能助力的冲突规范、新兴生命伦理和灾难性风险等议题上取得实质性进展的可能性有限。美国应做好准备，利用突发性颠覆事件，创造促使中国转变立场的机遇，如同古巴导弹危机为美苏核军控谈判带来转机。同时，美国决策层需对中国政府保持高度警惕：既要防备其在谈判期间制造违背谈判宗旨的地区事端，也需警惕其借势推动更广泛的战略利益。因此，人工智能安全专家及行业领袖须清醒看到：若无重大事件催化，纵使表面氛围友好的谈判正在进行，仅凭善意或共同利益仍难以达成实质性协议。四是美国必须在国际上倡导契合人工智能独特历史性潜力、以改善人类福祉为目标的美国人工智能愿景，减少对风险话题的过度关注。四是美国必须在国际上倡导契合人工智能独特历史性潜力、以改善人类福祉为目标的美国人工智能愿景，减少对风险话题的过度关注。为此，特朗普总统应清晰阐述美国如何通过人工智能加速他国发展愿景，以此激励全球，正如艾森豪威尔总统在冷战-21-时期关于“和平利用原子能”的演讲重塑了核技术讨论。2025 年巴黎人工智能行动峰会上，万斯副总统提出应转变美国对人工智能的论述焦点，呼吁各国在变革性技术面前摒弃“过度偏执与谨小慎微”，转而关注机遇的把握这一立场与众多国家观点契合。未来几年，美国国务院及其关键与新兴技术特别办公室等机构需始终秉持这一理念。同时，美国须以令人信服的方式阐明人工智能的划时代潜力，以及美国如何运用该技术助力全球、特别是推动新兴经济体的发展雄心。五是美国应继续并加大外交力度，推动军事、核指挥与控制等领域制定人工智能负责任使用规范。五是美国应继续并加大外交力度，推动军事、核指挥与控制等领域制定人工智能负责任使用规范。中美合作的局限性，恰恰凸显了美国在此领域发挥领导作用的紧迫性：此举不仅能提升大国威望，还可迫使中国采取相应对策，并为全球人工智能治理确立范式。伴随人工智能系统演进，美国应公开明确其运用原则，特别是涉及核武器系统和军事领域的技术应用。在幕后，美国需持续推动各国人工智能安全机构合作，深化技术研究以应对 AI系统风险，并确保此类风险不危及、也不阻碍其他关键系统的运行。六是美国国务院应率先出台关于在生物技术领域负责任使用人工智能的政治宣言。六是美国国务院应率先出台关于在生物技术领域负责任使用人工智能的政治宣言。虽然中国不太可能签署这类宣言，但就人工智能催化下迅速出现的生物技术问题建立国际合作和对话-22-渠道至关重要。关于在军事上负责任地使用人工智能和自主性的政治宣言成功解决了自主武器问题，在此基础上，应尽早建立应用规范，这有助于引导签署国和非签署国的技术发展轨迹。七是美国应与志同道合的伙伴国合作，建立技术创新基金，以抗衡中国每年将七是美国应与志同道合的伙伴国合作，建立技术创新基金，以抗衡中国每年将 15%的采购预算用于技术研发。的采购预算用于技术研发。据保守估计，中国科技企业通常至少将 15%年收入用于研发。与中国在人工智能技术方面的投资力度相比，没有任何其他国家有足够的动力以如此力度开发这种人工智能工具，但无论企业是否拥有动力，西方社会可以共同努力，推进人工智能技术开发。只要有助于抗衡中国的技术开发，伙伴关系国家应向参与国的各种相关项目提供资金，包括匿名分析能力、公民数据控制或公民反馈系统。伙伴关系国家应高度重视利用人工智能多模态自然语言处理能力，以造福多语言国家和文盲率较高的民主国家，并开拓相应交流渠道，探索最有价值的人工智能工具和服务，以推动民主化。译自：Promethean Rivalry：The World-Altering Stakes of Sino-AmericanAI Competition,April 2025,by Center for a New AmericanSecurity译文作者：工业和信息化部赛迪研究院张凯联系方式：18511857868电子邮件：-24-编 辑 部：工业和信息化部赛迪研究院通讯地址：北京市海淀区紫竹院路 66 号赛迪大厦 15 层国际合作处邮政编码：100048联 系 人：袁素雅联系电话：（010）8855968413263204219传真：（010）88558833网址：电子邮件：报：部领导送：部机关各司局，各地方工业和信息化主管部门，相关部门及研究单位，相关行业协会报：部领导送：部机关各司局，各地方工业和信息化主管部门，相关部门及研究单位，相关行业协会
2025-06-25
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-1-2025 年 6 月 18 日 第2025 年 6 月 18 日 第2626期 总第 907 期期 总第 907 期 AI for Science 崛起的机遇、挑战与建议崛起的机遇、挑战与建议 当前，人工智能在促进科学发现、解决复杂工程问题等方面展示出强大的潜力和实力，逐渐成为推动科技创新的强大引擎，正引发一轮科学研究的范式变革。赛迪研究院分析认为，AI for Science 在变革科研范式、提升科学实验水平、解决高维复杂问题、加速跨学科融合和压缩创新链路等方面具有重要意义，但也面临高质量数据稀缺、AI 算法短板、跨学科协作难题、高性能计算资源稀缺以及伦理监管等挑战，并据此提出发展建议，以期推动 AI for Science 高质量发展，助力我国前沿科学领域加速突破。-2-一、一、AI for Science 发展为科学研究带来机遇发展为科学研究带来机遇 AI for Science 是利用人工智能技术和方法，通过从海量数据中提取有价值的信息，构建模型以预测和解释自然现象，从而加速科学研究进程，其核心要素包括数据、模型、算法、算力以及科学问题选择、跨学科协作等。相比传统科学研究，AI for Science在处理海量数据、破除“维度灾难”和推进学科交叉研究等方面具备突出优势，为科学研究带来了新的路径和方法。推动数据智能驱动的科研范式加速崛起推动数据智能驱动的科研范式加速崛起。通过海量数据挖掘、复杂模式识别、自主推理与智能分析能力，AI 技术能够直接从数据中发现潜在规律，甚至逆向生成科学假设，改变传统科研依赖于人工提出假设、设计实验、验证结论的线性流程，正推动科学研究的数据驱动范式加速崛起。一方面，现代科学研究通常产生大量复杂的数据集，利用人工智能技术快速处理和分析来自实验、观测、模拟及文献等渠道的海量科学数据，从中提取有价值的信息和知识，识别潜在的规律和趋势，特别是对实验数据进行实时分析和即时反馈，让研究人员迅速调整实验方案，优化实验参数、模型参数、算法参数和研究过程，提高研究效率和成果质 -3-量。另一方面，利用大语言模型处理图像、视频和音频的多模态能力将非结构化数据转化为结构化科研数据集，甚至利用 AI 合成新的科学数据，提升以科学数据支撑科学研究的能力。提升科学实验设计和运行水平提升科学实验设计和运行水平。近年来，人工智能技术发展推动研究人员探索 AI 驱动的自动化实验平台，通过自动化的实验设计、数据采集、结果分析等，利用强化学习动态调整实验方案，逐步将科学家从繁重复杂的假设、试错、验证的实验过程中解放出来，并通过算法模拟不同实验条件下的运行情况，优化资源配臵、减少实验次数、加速实验进程，以提高研究效率和减少资源浪费。特别是利用 AI 相关技术通过模拟极端物理环境以探索先前无法研究或无力研究的领域，如通过模拟核聚变、粒子加速器等昂贵、复杂、缓慢、危险的科学实验，减少对所需的设施、人员和资金的投入，加速实验进程，甚至能推动原型快速开发和测试，加速新领域突破和创新成果的转化应用。此外，AI 自动化实验设计通过构建端到端学习的输入-输出模型，避免计算过程中人工输入特征的需要，能够减少人为误差，提升实验准确性。-4-推动复杂系统与高维问题跨越式突破推动复杂系统与高维问题跨越式突破。人工智能在解决高维复杂、目标明确和数据足够的问题上具有独特优势，通过深度神经网络捕捉多维数据中的隐性关联，构建超越人类直觉的系统模型，并利用机器学习和深度学习提炼模式和规律，能够处理和分析超出传统理论框架和人类认知范围的数据和信息，克服高维数据、非线性关系等传统科研方式的“维度灾难”，帮助科学家探索未知领域、发现新的规律和知识。同时，人工智能技术通过构建复杂的计算模型，模拟气候变化、宇宙演化、新药毒性测试和金融市场等自然界和社会系统中的高维复杂系统，并通过分析历史数据和现有知识，预测疾病爆发、自然灾害、经济危机等未来可能发生的现象，为解决复杂科学问题提供新的工具和方法，也为科学决策提供参考依据。加速跨学科协同创新的模式升级加速跨学科协同创新的模式升级。人工智能作为通用性技术基座，通过构建跨领域知识图谱、建立跨学科统一语义空间，利用强化学习平衡多学科研究目标，正逐步消解学科间的语义鸿沟与方法论壁垒，形成的“超学科”研究生态。在此基础上，各领域科学家专注于核心洞察力、提出高价值科学问题，而 AI 技术承 -5-担数据挖掘、研究方案设计等任务，形成学科专家与算法工程师的共生关系，并通过开放数据平台和共享工具促进学科间的合作与交流，促进计算机科学与物理、化学、生物、医学等众多学科的交叉融合，推动交叉学科研究从偶然突破转向系统性创新。与此同时，AI 技术驱动的跨学科合作带来新的视角和思维方式，促进科学家从新的角度审视传统问题，寻找新的解决方案，也帮助科学家探索暗物质、引力波、脑科学等传统方法难以触及的未知领域，拓展科学研究边界。压缩科学发现到产业化的创新链路压缩科学发现到产业化的创新链路。AI 技术正逐步压缩从科学发现到技术应用的创新链条，加速基础研究到技术开发到应用落地的转化进程。传统创新链中，实验室成果需经历漫长的概念验证、小试、中试与工程化验证等过程，而 AI 驱动的智能化技术通过高通量虚拟筛选替代传统试错实验、通过生成式设计直接输出产品原型、通过数字孪生在虚拟空间中预演工程化应用过程等，精准识别产业化瓶颈并生成可落地的解决方案，大幅压缩试错迭代周期，并推动实验室成果跨越产业化应用的“死亡之谷”。同时，AI 驱动科研范式正逐步重构产学研协作模式，使基础研 -6-究问题直接锚定产业需求，形成从产业需求到技术研发到科学问题再到技术方案的逆向创新路径，并通过数据流通实现科研端与产业端的实时反馈，推动前沿突破“即研即用”，加速创新发展与产业升级进程。二、二、AI for Science 发展与应用仍面临多项挑战发展与应用仍面临多项挑战 AI for Science 发展前景广阔，但人工智能技术及其人工智能驱动的科学研究也并非万能，其发展面临着科学数据的稀缺性与质量难题、模型可靠性不足与算法偏见、跨学科人才缺乏、计算资源限制及伦理与安全监管等挑战，需要进一步推进 AI for Science 适用范围、应用模式与方法以及具体堵点卡点的破解研究，加速培育 AI for Science 对科学研究的助推器作用。高质量科学数据稀缺与数据治理挑战高质量科学数据稀缺与数据治理挑战。数据是 AI 技术发挥其强大作用的基础，但科学数据的质量、数据共享和数据安全等问题仍然是 AI for Science 发展的关键挑战。一是数据质量。高效的 AI for Science 系统需要专业的科学数据库作为支撑，科学数据规模与质量直接影响模型训练效果和预测精度。科学数据的生成往往依赖于复杂的实验过程或高精度的观测设备，而现有科 -7-学数据往往存在噪声、缺失、不一致等问题，需要进行清洗、标注和预处理，因而高质量数据获取成本高昂且耗时。二是数据共享。科学数据的共享和开放是 AI for Science 发展的关键。然而，由于数据隐私、知识产权、利益分配等问题，科学数据的开放共享机制尚不完善，许多高质量数据集被视为研究机构的私有资源，限制了 AI for Science 的跨学科合作与知识传播。三是数据安全。随着数据量的增加，科学数据的安全性和隐私保护也不容忽视。黑客攻击和数据泄露事件可能导致研究数据的丢失和篡改，影响研究结果的可靠性；特别是在涉及人类基因组、医疗记录等敏感数据时，如何在保护个人隐私的前提下实现数据的有效利用，成为亟待解决的重要问题。AI 模型可靠性难题与算法偏见挑战模型可靠性难题与算法偏见挑战。人工智能技术的算法缺陷也是目前制约学科应用的关键瓶颈，特别是模型可解释性、AI“幻觉”问题以及跨场景泛化能力等导致科学模型的稳定性和可靠性存疑。一是模型可解释性。目前很多人工智能模型，特别是深度神经网络模型，往往是“黑箱”模型，其复杂的网络结构与大量的参数使得其决策过程和预测结果难以解释，这种不可解释 -8-性在更加关注推理、运行和决策过程的科学研究中尤为棘手，阻碍了科学家对模型结果的信任与接受，限制 AI 模型在科学领域的应用。同时，训练数据来源的透明度、科学任务的标准化程度以及 AI 大模型的“幻觉”问题等可能带来科学研究重复性和可靠性难题，从而影响科学研究的整体可信度。二是算法偏见。AI模型可能会继承训练数据中的偏见，不同领域、不同维度的数据规模和数据质量的差异都可能导致预测结果出现偏差，进而产生虚假或误导性的输出，催生算法歧视，可能会加剧社会不平等。三是模型泛化能力。科学模型的泛化能力受限于训练数据的有限性与领域特异性，且训练数据不能完全代表现实世界的复杂性，因而特定领域训练的模型算法在其他领域难以实际应用，使 AI for Science 的普适性愿景面临严峻挑战。复合型人才短缺与跨学科协作挑战复合型人才短缺与跨学科协作挑战。AI for Science 需要既具备具体领域深厚科学知识又能掌握先进 AI 技术与计算方法的复合型人才，而目前相关人才的短缺和跨学科协作不足成为制约AI for Science 发展的关键因素。一是复合型人才缺口问题。当前，教育体系与科研组织模式尚未形成有效的人才供给机制，传统科 -9-学教育侧重于理论知识的传授，而 AI 教育则往往聚焦于算法与编程技能，两者之间的融合不够紧密，导致 AI 专家难以理解科学问题的物理本质，而科学家则缺乏对机器学习算法架构和工程实现的系统性认知，具备跨学科背景的复合型人才的稀缺导致AI技术在科学研究中的应用受到限制。二是跨学科合作的挑战。AI for Science 需要包括计算机工程师、学科科学家、数据科学家等多学科科研团队的协作，不同学科背景的研究者之间存在沟通障碍和跨学科合作壁垒，且需打通数据集、构建新型组织模式，目前也缺乏能够同时主导算法设计与实验验证的“桥梁型”研究者，难以形成有效的合作机制，如何组建和管理高效的跨学科科研团队成为一大挑战。科研伦理治理难题与安全监管挑战科研伦理治理难题与安全监管挑战。AI for Science 在拓展科研边界的同时，一系列伦理与安全问题也逐渐浮现。如在基因编辑、神经科学等敏感领域，AI 算法可能为实现目标通过逆向工程绕过安全监管协议，带来自主生成高危实验方案、输出歧视性研究结果等问题，而现行人类伦理审查和安全监管机制难以对超出认知的 AI 实验进行有效监督，可能带来伦理与安全风险。同 -10-时，人工智能主要被训练来执行特定任务，并不适用于推导全新的原理、开展自由探索，而大规模人工智能的应用可能导致更偶然的创新突破的缩减，也可能带来研究结果的逐渐同质化，甚至让科学家过度关注最适合人工智能的学科和问题，从而忽视科学问题本身的创新价值，陷入为 AI 而科研的误区。此外，AI 驱动的科研成果知识产权归属、算法偏见导致的科学结论系统性偏差等问题，也对现有科研伦理规范与AI技术应用的匹配性带来挑战。高性能计算资源稀缺与成本挑战高性能计算资源稀缺与成本挑战。AI for Science 的发展高度依赖于高性能计算资源。随着数据处理量不断增加以及模型复杂度的提升，训练与推理过程所需的超级计算机、云计算平台以及专用的 AI 加速器等计算资源需求大幅增加，特别是对 GPU、TPU等高性能硬件资源的需求呈指数级增长。而目前，适用于 AI 领域的高性能芯片主要由英伟达等极少数供应商提供且价格极其昂贵，导致了人工智能高昂的计算成本，限制了 AI for Science的普及与发展。特别是资金缺乏的发展中国家和中小型研究机构，高昂的硬件成本、能源消耗以及维护费用限制了 AI 技术在科研领域的应用。此外，科学研究中的算力需求不仅体现在计算规模 -11-上，不同科研领域对具体硬件和计算架构也存在多样化需求，需要选择甚至定制硬件产品，也带来成本投入的激增。三、发展建议三、发展建议 强化研发支持与政策引导强化研发支持与政策引导。将 AI for Science 发展布局纳入国家科技创新核心战略，加强科技、教育、产业等跨领域的政策协同，完善 AI for Science 技术发展与落地相关政策支持体系，通过政策引导、资源整合与生态培育形成系统性支撑。加大对AI for Science 领域的研发支持，鼓励高校、科研机构和企业开展前沿研究，引导社会资本投入 AI for Science 领域。鼓励企业、科研院所等开展 AI 算法、模型和工具的研发，探索 AI 基础算法与科学场景的深度融合的基础与前沿研究，培育围绕 AI for Science 的产学研用一体化创新生态。完善科学数据治理体系完善科学数据治理体系。推动数据基础设施、公共算力平台等算力基础设施建设，整合分散于产学研用各界的多模态数据资源，建立相应平台共享机制及数据统一标准要求，制定数据管理规范，提升科学数据集的质量和标准化水平。有序推进高校、科研机构和企业之间的数据共享，推动科学数据的有效开发与合规 -12-应用，提高数据利用效率。完善数据安全机制，加强联邦学习、密码算法、区块链等数据安全保障技术研发，防止数据泄露、篡改和滥用，保证数据安全和隐私保护。支持适用于 AI 技术的专有科学数据集建设，探索将科学数据标注、基准数据集建设纳入科研基金项目的考核范围。提升基础软硬件支撑能力提升基础软硬件支撑能力。加快基础软硬件技术研发与应用，推动高性能计算、高性能 AI 芯片等技术的发展，完善技术生态体系。加强对可解释 AI 的研究，发展更具透明度和可追溯的 AI for Science 建模方法，探索更加稳健的模型评估体系，增强对AI“幻觉”现象的识别与抑制能力，提升模型在科学推理中的可信度与科学性。通过迁移学习、联邦学习等手段，增强模型在不同领域、不同任务间的适应性，减少因训练数据局限性带来的性能下降问题。统筹建设国家新一代人工智能公共算力开放创新平台，开发智能算力调度平台，建设区域级智算中心集群，支持高性能计算中心与智算中心融合发展，优化高性能计算资源配臵，研究推出“算力券”等支持性措施，降低中小团队的算力应用门槛。-13-打造跨学科协同创新体系打造跨学科协同创新体系。以前沿科学问题为牵引，推动建立跨机构联合实验室和交叉学科中心，鼓励计算机科学家、科学领域专家等团队交流与合作，打破学科壁垒。加强高校和科研机构的跨学科人才培养，研究在高等教育中设立科学智能领域交叉学科，提升具体科学领域研究人员数据科学、算法开发等技术能力，鼓励科研人员积极利用和学习人工智能工具，并通过“双导师制”项目促进知识迁移，培养兼具领域洞见与技术素养的“T 型人才”。在科研基金项目中，鼓励跨学科团队申报，完善成果署名规则，承认算法开发与数据贡献的学术价值。积极参与全球科学智能治理，吸引海外高端复合人才，与全球领先科研机构和企业共同探索 AI for Science 前沿技术与应用落地理论与实践。完善伦理治理与监管框架完善伦理治理与监管框架。探索 AI for Science 技术与应用的伦理指导原则，按照算法可追溯性、风险分级管理等原则，对高风险研究进行前臵评估，并通过阶段性社会影响评估，及时优化调整研究方向和策略，确保数据隐私、算法公平性和透明性等方面的合规性。推动建立统一的科学 AI 应用标准与伦理规范，探索数据使用、模型评估、结果验证和责任归属等规范路径。研 -14-究建立 AI 技术在科学研究中的政策与监管机制，确保科学研究的透明性和可重复性，研究算法偏见导致的损害追责制度，促进AI 技术的负责任使用。同时，要避免过度监管扼杀创新，可通过监管“沙盒”机制，在封闭环境中允许高风险探索，积累经验后再逐步推广，实现安全与创新的动态平衡。本文作者：赛迪研究院 赵会来 王凡 联系方式：15103217994 电子邮件：
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2025-06-25
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引领AI数字笔迹新风向2024人工智能数字笔迹技术白皮书2现代社会的经济活动以信任为基础，是维系现代社会高效运转的重要保障。而要让契约得以落实，识别交易主体的真实性与签署合约的严肃性，便成为市场经济秩序的关键环节。从线下面对面交互，到人脸识别、数字认证、区块链等技术的应用，技术的飞速发展持续推动着身份验证和合约签署方式的革新，交易过程变得更加便捷、高效。然而，随着数智化时代的到来，传统数字技术的应用风险也逐渐凸显。在身份验证和电子签名技术的探索与应用过程中，由于技术路径选择不恰当而导致的系统性风险逐步暴露。例如，人脸等隐私信息的泄露、AI深度伪造技术的攻击，引发身份被盗用等严重后果；数字认证体系存在闭环漏洞，导致身份识别与意愿确认环节分离，为不法分子实施欺诈提供了可乘之机。这些隐患不仅直接威胁个人的财产权益与信息安全，更可能动摇整个数字经济的信任基础，给社会治理体系带来严峻挑战。在此背景下，AI数字笔迹技术应运而生，融合传统签名的个性化特征与现代人工智能的先进算法，通过对书写过程中的多维数据进行精准采集与分析，构建出独一无二的身份识别模型。相较于传统数字技术，动态笔迹生物特征的运用，在有效验证身份的同时，能减少个人隐私信息的暴露，有效抵御AI深度伪造技术的攻击；此外，笔迹主动书写的特性，将行为特征与身份信息绑定，天然实现了身份和意愿的合二为一，有效解决传统数字技术中“身份冒用”和“意愿伪造”的双重难题。2024人工智能数字笔迹技术白皮书将对这一前沿技术进行深入的研究与洞察，全面剖析AI数字笔迹技术的现状、优势、应用场景与未来趋势，为关注这一领域的专家学者提供一份详实的参考资料。我们相信，随着AI数字笔迹技术的不断成熟和广泛应用，必将在数字经济、数字社会建设的新阶段，发挥更为重要的作用和价值。序言Introduction3目录CONTENTS人工智能数字笔迹行业现状1.1 身份识别分类1.2 人工智能数字笔迹发展背景1.3 人工智能数字笔迹技术优势1.4 人工智能数字笔迹市场规模1.5 人工智能数字笔迹政策环境1.6 人工智能数字笔迹产业图谱010203人工智能数字笔迹场景与解决方案3.1 人工智能数字笔迹司法效力解释与解决方案-司法效力解释-解决方案3.2 人工智能数字笔迹五大场景-政务-政法-金融-医院-企业04人工智能数字笔迹行业趋势4.1 趋势一：AI数字笔迹将成为多模态生物特征识别的重要手段之一4.2 趋势二：AI数字笔迹数据库，谋“新”提“质”激发新质生产力人工智能数字笔迹需求2.1 传统生物识别、电子签名痛点2.2 人工智能数字笔迹场景需求-升维需求-增维需求-P5-P6-P7-P8-P9-P10-P12-P13-P14-P15-P17-P17-P18-P19-P20-P21-P22-P23-P24-P26-P27第一章：人工智能数字笔迹行业现状1.1 身份识别分类1.2 人工智能数字笔迹发展背景1.3 人工智能数字笔迹技术优势1.4 人工智能数字笔迹市场规模1.5 人工智能数字笔迹政策环境1.6 人工智能数字笔迹产业图谱45数据来源：CN-SEC，亿欧智库身份识别分类通常来说身份识别主要分为五大类型技术：密码认证-通过SSL/TLS加密通道的密文形式与存储在安全数据库中的已知密码进行比比对确认身份，但其存在加密形式用户体验差，单一防护层易受攻击等劣势；双因素认证-即通过“知识因素”（密码）“拥有因素”（用户所持有的物理设备或软件生成的动态凭证）进行双重认证，强化了安全性，但在某种意义上拉长了身份识别时间，有时候更容易导致用户体验下降；智能卡认证-即结合密码学原理和硬件加密技术对用户身份进行验证，但由于认证维系与智能卡，会存在冒用、丢失等风险；单点登录-即当用户首次访问受保护的应用程序时，会被重定向到身份认证中心（IdentityProvider,IdP）进行登录，由IdP 验证其有效性，但也会造成安全风险集中、过度依赖以及隐私合规风险；生物特征认证-即利用人体特有的、难以复制的生物特征来确认个人的身份，具备高适应性、高鲁棒性，但开发难度相对较高等劣势。?动态-笔迹静态-人脸静态-指纹6人工智能数字化、智能化身份识别技术发展背景从物理密码认证到AI数字笔迹识别签署一体智能化发展身份识别技术的发展经历了从传统纸质签名、密码签名到数字认证，再到智能化生物认证。传统的数字认证存在易受网络攻击威胁、丢失物理附着物的风险、认证服务器下线导致的整体系统认证困难；而传统的生物认证又存在隐私问题和设备的高成本的问题。AI数字笔迹既是传统签名的数字化延伸，也是具有里程碑意义的动态身份识别技术，它不仅保留了个性化的书写特征，还确保法律效力。在移动办公、远程交易中，AI数字笔迹为数字化识别、签署提供了直观、自然的体验，成为传统签名与现代科技之间的重要桥梁，为无纸化办公和智能化社会奠定了基础。数据来源：亿欧智库?AI?阶段介绍识别技术签署技术?PIN?SSO?模?AI?匹?AI?7AI数字笔迹五大优势赋能识别签署一体化发展AI数字笔迹具备五大优势，赋能识别、签署环节的一体化发展，对签署人“身份、行为”进行双重验证，杜绝识别、签署场景分割带来的代签安全隐患，并简化操作流程，同步提升法律效力。AI数字笔迹发展的重要性在于，它不仅从技术上提升了系统的安全性、效率和可靠性，还从用户体验和业务流程的角度实现了简化和优化。通过将身份验证与签署行为结合，一体化技术能够更好地满足现代社会对数字化、便捷性和合规性的多重要求，在政府、金融、医疗、物流等行业中具有广泛应用前景。数据来源：亿欧智库?AIAI?AI?模?模?模?务?AI?务?务?AI?人工智能数字笔迹技术优势8识别、签署市场规模2027年将达到约3700亿元身份识别、签署市场近年来发展迅速，法律日趋完善带来的流程合规需求增多、无纸化与高效化办公趋势、远程办公、线上交易的普及和跨行业数字化的深入，带动市场腾飞。2023年中国识别发展规模约为1523亿元，预计到2027年将达到3686亿元，年均复合增长率为24.72%。数据来源：亿欧智库?20202020-20272027?务?务?152336860500100015002000250030003500400020202021202220232024E2025E2026E2027E2023-2027务?CAGR?24.72%人工智能数字笔迹市场规模9档案信息化建设加快数字化转型，单套制是未来的趋势和方向“十四五”规划及数字中国发展战略着重强调，要加速推动数字产业化进程，促进产业数字化转型。在此进程中，电子签名构成“线上化”与“单套化”的根基。自2020年起，电子签名呈现出迅猛的发展态势，相关政策相继出台，积极推动电子签名在政务、政法、金融、医疗等诸多行业的应用拓展与深度渗透，旨在全面提升各行业数字化水平与运行效率，构建更为安全、高效、便捷的数字化生态体系。数据来源：亿欧智库20212021?20212021?-20242024?20052005?20202020?务?务?20202020?20202020?20202020?20212021?20222022?1 1?20222022?5 5?尽?务?20222022?6 6?20222022?7 7?20222022?7 7?20222022?8 8?20222022?1010?20222022?3030?20232023?20232023?1212?20242024?20262026?去?12?20242024?1212?20242024?20282028?2028?100?人工智能数字笔迹政策环境?10身份识别产业下游应用需求活跃，中游服务商“百花齐放”AI数字笔迹产业链由上游硬件供应商、算力服务商，中游生物识别、电子签名及AI数字笔迹技术服务商组成，下游各行业密码、登录、支付、签署等场景应用方组成。数据来源：亿欧智库?GPU/CPU?AI?场景：密码、登录、支付、签署等?研?研?研?研?务?务?人工智能数字笔迹产业图谱?OCR?第二章：人工智能数字笔迹需求2.1传统生物识别、电子签名痛点2.2人工智能数字笔迹场景需求-升维需求-增维需求1112AI数字笔迹的发展契机基于传统生物识别和电子签名技术的长久痛点传统的人脸识别、指纹识别存在抗干扰性弱、生物特征易泄漏、适配性弱、防伪能力受限，电子签名技术缺乏统一标准、对非特定人群的支持性差、撬动签署场景速度缓慢，亟需AI数字笔迹进行填补需求。数据来源：亿欧智库?务?务?务?纸?模?去?去?撑?CA?撑?务?CA纸?传统生物识别、电子签名技术痛点?吴秀波被强制执行4.66亿被人用假章假合同设局13AI数字笔迹赋能传统识别、签署场景存量互补，加速渗透蓝海市场AI数字笔迹与传统生物识别、签署技术互补，增强现有场景的应用便捷程度，同时提高其法律效力；满足高合规型、不特定客群的识别、签署需求，真正完成识别、签署场景的“单套化”、“无纸化”、“数字化”需求。数据来源：亿欧智库?匹?匹?研?AI?AI?AI数字笔迹赋能传统识别、签署技术孕育出两大类需求，其中第一类为升维需求，基于识别、签署一体化的特点对过去尚未渗透的领域场景进行填补；第二类为增维型需求，AI数字笔迹与传统技术互补，补全传统痛点。人工智能数字笔迹场景需求14为不信任传统生物识别技术的客户提供新型解决方案升维客户受到法律效力、场景不适配、缺乏独立性和灵活性等因素影响，尚未部署传统生物识别技术、电子签名技术。AI数字笔迹技术凭借更高的法律效力、尊重个人隐私的技术特点、高灵活性的应用难度有望对这部分客户进行快速渗透。数据来源：亿欧智库?(? ?)?撑?务?告?AI?去?务?务?务?模?覆?务?务15数字笔迹与传统生物识别、电子签名技术融合产生新型增维需求增维类客户为已经部署了传统生物识别技术或电子签名，利用AI数字笔迹技术可强化文件真实性，减少防伪能力，同时同步丰富应用场景，灵活签署，提高适配度。数据来源：亿欧智库?模?务?模?务?告?AI?AI?模?AI?AI?AI?务?模?AI?第三章：人工智能数字笔迹场景与解决方案3.1人工智能数字笔迹司法效力解释与解决方案-司法效力解释-解决方案3.2人工智能数字笔迹五大场景-政务-政法-金融-医院-企业1617AI数字笔迹解决方案法律效力AI数字笔迹解决方案符合中华人民共和国电子签名法、密码法，符合法律界、公检法要求，目前已获得公安项目认可并协助真实案件判决。数据来源：公开资料、亿欧智库AIAI?模?模?数字笔迹手写电子签名通过全面采集签署人在书写过程中生成的多维数据，包括笔画顺序、书写压力、书写速度、签名图像、签署时间、角速度等动态信息，构建完整的签名数据包。该数据包中蕴含的笔迹生物特征与签署人身份高度相关，可通过运行数据包完整复现签名从落笔到起笔的全过程（签名数据采集）。深入解析和提取签署人的生物特征信息，用于笔迹特征比对，精准识别后续签名行为是否与原签名一致，从而有效验证签署人身份真实性（签名鉴别）。此外，手写数字笔迹电子签名具备主动行为的显著优势，签署过程直接体现了电子签名人的自由意志。整个签署过程中基于标识密码体系技术，将签名笔迹作为个体身份的唯一标识，以实现高度安全的身份认证。电子签名的实现可依赖多种技术，其中基于生物识别生成的电子签名可直接通过生理或行为特征验证签名真伪。当前，各国电子商务及电子签名相关法律中所界定需认证的电子签名通常指数字签名，强调其基于加密算法和认证技术所提供的法律效力及安全保障。?务?人工智能数字笔迹司法效力解释与解决方案?18AI?pdf?ofd?数据来源：企业公开资料、亿欧智库?AIAI?.?AI?HashHashSum11?HashHashSum22?HashHashSum33?HashHashSum45?HashHashSumnnSum?=?hash?Sum? ?hash?nn-1n?模?模?19政务场景人工智能数字笔迹技术在政务场景中的应用显著提升了服务效率与安全性。通过电子化签名、印章及存证服务，政务办理实现了全程网办与智能审批，减少了纸质文件流转，提高了工作效率。在司法调解、婚姻登记等场景中，数字笔迹技术保证了电子文件的法律效力，实现了无纸化办理，节省了成本。同时，其基于生物特征的身份认证手段增强了安全性与准确性。未来，该技术将继续推动政务服务的数字化改革，为市民提供更加便捷、高效的政务服务体验。数据来源：企业公开资料、亿欧智库服务内容介绍?模?务?模?纸?模?Hash?匹?匹?匹?AIAI?电子化签名印章及存证服务满足以下应用场景：（1）满足全市市级委办单位窗口政务服务业务签署场景需求；（2）满足全市市级委办单位全程网办政务业务办理签署场景需求；（3）满足全市市级委办单位行政执法监督业务办理签署场景需求；（4）满足全市市级委办单位多方签署场景需求；（5）满足全市市级委办单位在政务服务跨部门、跨地域业务办理签署场景需求。?人工智能数字笔迹五大场景?务?务?务?AI?20现有政务档案系统信息化建设，在功能不断升级、流程不断优化的情况下，依然存在以下三个局限。数据来源：企业公开资料、亿欧智库纸质的影像化数据获取难无法完全实现数字化被动接受前端影像化资料无法判断真实性纸质档案流转和利用流程长?如何在技术上实现电子文件与纸质文件具有同等法律效力，是电子原件替代纸质原件的关键。电子件即原件问题材料源头的形成问题档案相关功能完善问题电子原件的形成，不是在档案馆，而是在委办局等立档单位业务前端实现的；如何推动各委办局在业务源头实现规范的电子原件，是实现单套制电子档案的保障。将档案接收向前端延伸，实现电子文件、业务数据、证据数据同步流转，四性（尤其是真实性）检测条件，从而保证电子原件来源可靠、程序规范、数据要素完整。纸质档案数字化加工移交、接收登记、出入库登记、移库著录、上传、验收库房管理条目管理电子档案数字档案资源库元数据业务系统统一归集服务入库接口批量挂接双轨电子档案管理业务流程签字能力平台电子档案溯验中心档案出入库归档检测（全宗、范围、四性、期限）预归档电子文件档案整理数字档案室档案统计移交接收?电子档案利用数字化副本移交接收电子档案著录、挂接电子档案鉴定、处置电子档案管理解决方案支持单套制、双套制并轨，结合电子签名、区块链存证，实现电子档案单套制和双套制全生命周期管理。档案审批档案分析21政法场景数字笔迹技术应用到公安、检察院、法院、司法、纪检监察等政府机关的执法办案询问场景中，利用生物特征实现自然人的真人确认以及法律文书的电子化签名，全流程“电子化”、“单套化”。数据来源：企业公开资料、亿欧智库?AI?公安交管执法通项目重庆市公安交巡警总队?2020?AIAI?PKIPKI?IBCIBC?OCROCR?务?务?SDKSDK?SDKSDK?OAOA?22金融场景基于自身核心技术和司法鉴定能力，“数证智签”四位一体全栈式银行无纸化解决方案提供全场景司法证据电子化能力，真正使司法效力强需求的银行用户达到数字平台无纸化。数据来源：企业公开资料、亿欧智库?络?1300?覆?800?60%-70%?2.25?匹?重庆农商行柜面业务无纸化案例?1?30%?50%?OAOA?SDKSDK?SDKSDK?SDKSDK?务?务?存证中心?CACA?OCROCR?23医院场景患者签针对患者及家属文书签署，用数字笔迹技术结合电子档案、存证中心，解决确保司法效力及规避医患纠纷问题；医护签面向医护人员，靠数字证书等管理实现医疗数据安全需求；合同签服务人事、采购合同签署，以一站式电子合同管理提升效率、降成本；审批签满足办公签批需求，借数字笔迹等保障审批安全、杜绝代签冒签，它们从多方面助力医院业务更规范、高效地开展。数据来源：企业公开资料、亿欧智库?务?/?模?重庆医科大学附属大学城医院?务?务?模?务?APIAPISDKSDK?愿?愿HISHIS?EMREMR?LISLIS?PACSPACS?OAOA?ERPERP?CA/RACA/RA?24企业场景赋能企业日常运营、业务场景，解决传统服务交易流程繁琐、手续复杂，客户需多次往返，体验差的问题，同时减少纸质材料产生，减轻企业管理负担，助力解决网签业务“最后一米”去纸化难题。数据来源：企业公开资料、亿欧智库?撑?务?确?重庆市万科商品房交易网签无纸化?务?务?20?1?/?70%?纸?纸?/?/?/?/?第四章：人工智能数字笔迹行业趋势4.1 趋势一：AI数字笔迹将成为多模态生物特征识别的重要手段之一4.2 趋势二：AI数字笔迹数据库，谋“新”提“质”激发新质生产力2526AI数字笔迹将成为多模态生物特征识别的重要手段之一技术进步与算法优化、多模态识别的需求增加、隐私保护与数据安全、应用场景的拓展以及政策推动与标准化进程等因素共同驱动了AI数字笔迹成为多模态生物特征识别的重要手段之一，并与人脸识别、指纹识别、虹膜识别等形成互补的趋势。随着技术的不断发展和应用的深入，数字笔迹识别有望在更多领域发挥重要作用，为人们的生活带来更加便捷和安全的体验。数据来源：亲笔签、亿欧智库?纸?AI?务?匹?对?CNNCNN?95%?99.99.99%研?研?20252025?80%?APPAPP?2 2?300%?研?研?20 %-300%?AIAI?趋势一27AI数字笔迹数据库，谋“新”提“质”激发新质生产力数字笔迹本身就是具有颠覆性、前沿性、创新性的新质生产力技术，将作为数字交易中确权和授权的底层基础技术，在数字经济高质量发展中发挥非常重要的作用。构建AI数字笔迹数据库将促进数据要素流通和交易，提升交易市场安全性和可信度，加速技术创新和应用落地，谋“新”提“质”激发新质生产力。数据来源：亲笔签、亿欧智库?AI?100?务?务?趋势二?Email?28团队介绍亿欧智库（EO Intelligence）是亿欧旗下的研究与咨询机构。为全球企业和政府决策者提供行业研究、投资分析和创新咨询服务。亿欧智库对前沿领域保持着敏锐的洞察，具有独创的方法论和模型，服务能力和质量获得客户的广泛认可。亿欧智库长期深耕科技、消费、大健康、汽车、产业互联网、金融、传媒、房产新居住等领域，旗下近100名分析师均毕业于名校，绝大多数具有丰富的从业经验；亿欧智库是中国极少数能同时生产中英文深度分析和专业报告的机构，分析师的研究成果和洞察经常被全球顶级媒体采访和引用。以专业为本，借助亿欧网和亿欧国际网站的传播优势，亿欧智库的研究成果在影响力上往往数倍于同行。同时，亿欧EqualOcean内部拥有一个由数万名科技和产业高端专家构成的资源库，使亿欧智库的研究和咨询有强大支撑，更具洞察性和落地性。报告作者报告审核孙毅颂亿欧智库研究总监Email:29版权声明本报告所采用的数据均来自合规渠道，分析逻辑基于智库的专业理解，清晰准确地反映了作者的研究观点。本报告仅在相关法律许可的情况下发放，并仅为提供信息而发放，概不构成任何广告。在任何情况下，本报告中的信息或所表述的意见均不构成对任何人的投资建议。本报告的信息来源于已公开的资料，亿欧智库对该等信息的准确性、完整性或可靠性作尽可能的获取但不作任何保证。本报告版权归亿欧智库所有，欢迎因研究需要引用本报告部分内容，引用时需注明出处为“亿欧智库”。对于未注明来源的引用、盗用、篡改以及其他侵犯亿欧智库著作权的商业行为，亿欧智库将保留追究其法律责任的权利。关于亿欧亿欧是一家专注科技 产业 投资的信息平台和智库；成立于2014年2月，总部位于北京，在上海、深圳、南京、纽约有分公司。亿欧EqualOcean立足中国、影响全球，用户/客户覆盖超过50个国家或地区。亿欧旗下的产品和服务包括：信息平台亿欧网（）、亿欧国际站（EqualO），研究和咨询服务亿欧智库（EOn Intelligence），产业和投融资数据产品亿欧数据（EO Data）；行业垂直子公司亿欧大健康（EO Healthcare）和亿欧汽车（EO 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2024?9?够?PNIEC/NECP?2023?-2030?2030?20GW?22.5GW?够?2030?81%?48%?u?2023?-2024?2024?45%?56%?务?23%?17%?研?EqualOcean?2.2.3?2024?12?45?1.564?务1.5?2820MWh?690.2MW?648?88.35MW?591.27MWh?2023?7?2.8?够?2024?12?千-?ICECYL?Financia?够?746?1.32?7.5?够?2024?11?PICASSO?够?BESS?25?盟?研?()26u?够?够?够?确?2.2.3?2024?9?够?PNIEC/NECP2023-2030?赠?赠?够?务?够?够?2030?够?1.62?务3?2.76?3.4.8?4.1.4?1.?2030?22.5?2.?3.?2940?85%?15%?1.40%?2.29%?3.18%?4.12%?1.?2025?2030?2.?43?52.2?3.?2.5%?4.?6000?群?2030?1990?23%?32%?2030?务?48%?务?81%?44%?10?49%?900?1.?够?550?2.?2024?12?千-?ICECYLFinancia?1.?够?1.32?PICASSO?2024?12?45?1.564?务1.5?35?1.?2820MWh?690.2MW?2.648?10?3.?88.35MW?591.27MWh?2023?7?够?2.8?1.?务?1.5?757MW/3GWh?2.?3000?1 2 4 M W?590MWh?3.?1?7.5?赠?够?撑?撑?够?赠?2022?12?PERTEERHA?够?40%-65?PICASSO?够?RedElctrica de Espaa?BESS?BESS?研?EqualOcean?务?盟?盟?研?()27u?u 2023?1.6?够?务?65%?2026?2024?1.564?45?779MW?2.2.3?够?2030?20GW?22GW?81%?2025?8.6GW?2030?22GW?够?10%?务?60%?30%?10%?2025?/?15%?4?2?千?6.2GW?哥? ?千?4.8GW? ?2023-2026?4.2?CAPEX?30-65%?务?30%?撑?45%?6000?65%?千?千?10?25%?2024?盟?4.3?/MW/?15?务?0.02?/kWh?研 RD 960/2020?2024?3?2GW?务?盟?180?/kWh?3?务?50%?8?油?Extresol?14?愿?千?20%?盟?研?()u?千?FiT?够?LSS?NEM?GTFS?研务?u?千?RE?2025?31%?2035?40%?2050?70%?2.3.1?务?务?FiT?2011?FiT?盟?2021?1,445MW?够?GTFS?2010?2%?60%?2023?50?NEM?够2019?1:1?2023?2,300MW?LSS?够2016?LSS3?2019?务?0.1777?/kWh?LSS4?2021?823MW?够?CRESS?2024?9?90?2008?2021?1023?2,400MW?944MW?108MW?2013?8,000?2020?50%?AirTrunk?研务?1?研务?STMicroelectronics?2024?千?务?28?盟?研?()29u?千?ESaaS?尽?IPPs?哥?VPP?u ESaaS?AirTrunk?Pekat?Solar?研务?EVE?21700?哥?太?LSS?2025?20%?Petronas?ADNOC?Storegga?2.3.1?千?愿?千?愿?千?千?油?ESaaS?VPP?ESaaSESaaS?哥?油?油?AirTrunk?尽?Pekat?Solar?研务?1?油?千?尽?Petronas?尽?ADNOC?Storegga?尽?千?IPPsIPPs?EVE?尽?21700?NMC?LSS?2025?20%?研务?VPPVPP?研?Cenergi?千?盟?研?()30u?千?Energy?Commission,?EC?ESS?400MW/1,600MWh?BESS?够2026?u?千?去?Malaysian?Grid?Code?千?UL?9540?UL?9540A?NFPA?855?u?千?BYD?AES?尽?Tesla?BESS?千?2.3.1?千?千?千?千?AES?CorporationAES?Corporation?千?千?千?千?够?2024?12.5GWh?AES?告?哥?的?千?够?Megapack?吐?吐?BESS?千?千?千?吐?EC?ESS?2024?12?EC?400MW/1,600MWh?BESS?RFQ?100MW/400MWh?2026?EC?千?去?Malaysian?Grid?Code?ESS?去?ESS?务?千?UL?9540?ESS?UL?9540A?NFPA?855?ESS?盟?研?()u?千?5?BESS?够?务?u?2.3.2?13亿印尼镍矿资源储量约13亿吨，探明储量6亿吨，主要分布在马露古群岛、南苏拉威西省、东加里曼丹省和巴布亚岛23%印尼政府设定了到2025年实现23%能源来自可再生能源的目标。为应对电网稳定性问题，电池储能系统（BESS）的需求大幅提升。20%印尼政府大力推动电动汽车项目的发展，计划2025年有20%的电动汽车在本土生产，对储能产品需求大增。23%印尼政府设定的目标是到2025年和2050年可再生能源分别占总发电量的23%和31%。这也对储能市场的发展带来了巨大需求。31%印尼减排目标是到2030年自行减排31.89%，或在国际支持下减排43.2%。23%根据印尼政府的2014年国家能源政策到2025年，新能源和可再生能源装机容量占比至少23%8%印尼工业电价比中国低11，电池制造总成本比中国低8，具有较强的市场竞争力。10108印尼计划太阳能光伏发电量（KGW）20252030E4060100印尼计划电动汽车生产量（万辆）20252030E2035E?20252025-20342034?够?够?RUPTLRUPTL?RUPTL?够?2034?71?GW?务?70%?49.7?GW?17?GW?16?GW?5?GW?够?Kalimantan?Sulawesi?100?/?bpd?21?400?覆?的?31?盟?研?()32u?千?哥?务?研?2.3.2?千?愿?千?愿?千?千?千?千?千?的?够?Megapack?AES?告?务?1.4?GW?务?尽?哥?5MW?PLN?够?PT?United?Tractors?尽EPN?1.2?MWp?税?15GWh?尽?IBC?务?去?CATL?尽?够?2027?11.8?够?15?GWh?盟?研?()33u?TKDN?2024?20%?15%?20%-29%?1MW?100%?1MW?10?SNI?10MW?10%?SKD?10%?u?千?PHES?BESS?TES?Upper?Cisokan?1040MW?2025?Matenggeng?Grindulu?够?BESS?油?PLN?5MW?够?250MW?TES?Wayang?Windu?2.3.2?千?千?PHESPHES?1040?MW?2025?够?886?MW?Grindulu?1040?MW?BESSBESS?PLN?IBC?5?MW?BESS?够?250?MW?矿?Cirata?BESS?TESTES?Wayang?Windu?227?MW?千?千?2024?20%?15%?20%-29%?50%?1?MW?100%?1?MW?10?64.5?SNI?5?10?10?MWh?AMDAL?1218?10%?2025?10%?盟?研?()34u?2024?685MWh?29%?务70%?BESS?务?筛?筛?PROINFA?RenovaBio?筛?2025?91%?2040?18.2GW?12.8%?470?70?研?EqualOcean?2.3.3?kWhkWh?去?够?够?2030?300?500?6.7?2025?91%?2030?28%?2025?2024?685?MWh?29%?269?MWh?BESS?务?70%?Absae?2030?470?千?70?2040?18.2?GW?CELA?12.8%?2040?7.2?GW?495?515?523?508?592?602?616?639?664?690?718?746?54?55?59?56?53?61?58?58?58?58?59?59?48?56?57?72?82?70?84?89?94?99?104?109?3?7?11?17?30?33?37?47?57?69?82?97?389?398?396?363?427?437?437?446?454?463?472?481?20182019202020212022202320242025E2026E2027E2028E2029E?盟?研?()35u?哥?哥?EaaSEaaS?务?税?2.3.3?愿?愿?Unicamp?CampusGrid?1 1?565?kW?565?kW?PVPV?2 2?1?MW/1.27?MWh?1?MW/1.27?MWh?BESSBESS?3 3?250?kVA?250?kVA?Atlas?Renewable?Energy?ArcelorMittal?ArcelorMittal?尽?愿?Paracatu?够?264.6?264.6?MWacMWac?Luiz?Carlos?千?尽?够?千?Xaru?940?940?50%?50%?EaaS?UtilityUtility-Scale?Energy?Storage?AuctionsScale?Energy?Storage?Auctions?尽?Vale?Green?Energy?Park?GEP?确?的?盟?研?()36u?ANEEL?2024?够?u?务?BESS?2024?269?2023-2025?够?2024?2.3.3?BESSBESS?研?尽Greener?盟?2024?269?2023?29%?685?务?70%?BESS?撑?务?2023?2023-2025?够?2025?2030?2035?2024?8?太?ANEEL?1 1?2 2?确?3 3?撑?Aggregator?Public?ConsultationsPublic?Consultations?1 1?ACRACR?尽?2 2?ACLACL?2024?1?A?ACLACL?尽?尽?1?Technical?Feasibility?Assessments?2?够?Operational?Responsibilities?务?盟?研?()37u?2030?够?2030?100?130?GW?务?40GW?16GW?2.7GW?50%?2022?0.4GW?2%?NREP?NEOM?*?300MW?绩?400MW?Al?Shuaibah?2,060MW?*?1GWh?研?研?EqualOcean?2.3.4?kWhkWh?20302030?Vision?2030Vision?2030?够?2030?100?130?GW?务?40?GW?16?GW?CSP?2.7?GW?2030?够?50%?50%?2022?0.4?GW?2%?160210210830830801882101311471313150917261010101010101010101010102018201920202021202220232024 2025E 2026E 2027E 2028E 2029E?够?NREP?够?NREP?够?2030?2030?够?够?NEOM?NEOM?5000?5000?模?务?300300?MWMW?2018?2525?绩?绩?400400?MWMW?Al?Shuaibah?2022?11?Al?Shuaibah?2,0602,060?MWMW?2025?够?够?盟?研?()38u?u?Microgrid?模?Solar-Plus-Storage?Systems?哥?Grid-Side?Energy?Storage?Bisha?Green?Hydrogen?Production?with?Integrated?Storage?NEOM?Thermal?Energy?Storage,?TES?太?AMAALA?u?2030?2.3.4?愿?愿?模?1?GWh?2021?12?ACWA?Power?13.3?SolarSolar-PlusPlus-Storage?Storage?SystemsSystems?号?2030?50%?Bisha?2000?MWh?500?MW?NEOM?NEOM?Air?Products?ACWA?Power?够?3.9?GW?600?84?2026?25?Thermal?Energy?Storage,?TESThermal?Energy?Storage,?TES?AMAALA?模?务?AMAALA?2027?模?160?MW/760?MWh?盟?研?()39u?u?哥?20?GWh?务?u?务?ACWA?Power?尽?SEC?千?Hithium?MANAT?Saudi?Aramco?尽?的?导?ACWA?PowerACWA?Power?尽?尽?SECSEC?千?千?HithiumHithium?MANATMANAT务?Hithium?MANAT?2024?10?Hithium?MANAT?够?5?GWh?TeslaTesla?Megapack?Saudi?Saudi?AramcoAramco?尽?Ma?aden?Lihytech?2027?2.3.4?告?够?NREP?2030?2023?PIF?100%?尽?PPP?100?千?26.7?IKTVA?够?30%-40%?SCADA?SEC?WERA?导?SASO?IEC?SEC?Grid?Connection?and?CapacityGrid?Connection?and?Capacity?EIA?盟?3?6?模?盟?研?()40u?的?的?20252025?859.4859.4?20302030?57.457.4?LCOSLCOS?务?研?EqualOcean?研2.3.5?20302030?20502050?2050?50%?70%?40%?30?1600?2023?8.3%?2030?30%?20502050?75%?够?136?务?愿?2030?5?GW?20502050?2050?务?务?Al?Dhafra?5?2023?16?Noor?Abu?Dhabi?1.17?100?050100150200250300350400200020012002200320042005200620072008200920102011201220132014201520162017201820192020202120222023?0.703.105.5082530?盟?研?()41u? 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3?吐?行政距离（A-Administrative Distance）?1 1?务?务?2 2?告?务?告?3 3?资?千?44?盟?研?()45u?G G?去?模?撑?u?E E?3.1?CAGE?私营企业在出海过程中日益重要，数量和规模显著增长。根据数据显示，从2006年到2020年，中国对外非金融类直接投资存量中，非国有企业的占比从19%上升至53.7%，已超过国有企业，表明私营企业已成为中国企业出海的主力军。地理距离（G-Geographic Distance）?务?&?务?LPI?模?属?&?私营企业在出海过程中日益重要，数量和规模显著增长。根据数据显示，从2006年到2020年，中国对外非金融类直接投资存量中，非国有企业的占比从19%上升至53.7%，已超过国有企业，表明私营企业已成为中国企业出海的主力军。GDP?%?GDP?$?$Billion? ?务?%?$/kWh?%?套?$Billion?1 1?1%?GDP?5000$?5?Billion$?3%?GDP?20000$?50?Billion$?0.15$/kWh?1 1?务?务?务?2 2?告?告?3 3?模?经济距离（E-Economic Distance）?盟?研?()46?研?EqualOcean?3.2?CAGE?u?CAGE?千?千?u?导?撑?千?模?千?千?千?千?C C?2?1.5?2?2?2.5?3?3?2?A A?2?2.5?2?2?2.5?2?2?2?G G?3?1.5?2?2?3?2?3?3?E E?3?2?2?2.5?2.5?3?3?2?0123?C?筛?A?锐?G?E?3?千?2?务?2?-2.5?千?3?千?1.5?3?务?盟?研?()47?研?EqualOcean?3.2.1?C?C?C?C?-?Cultural?DistanceCultural?Distance?2 2?A?A?筛?筛?A?A?-?Administrative?DistanceAdministrative?Distance?2 2?G?G?锐?锐?G?G?-?Geographic?DistanceGeographic?Distance?3 3?E?E?E?E?-?Economic?DistanceEconomic?Distance?3 3?研?研?千?2023?千?告?千?吐?吉?务?吐?吐?吐?千?愿?SEDA?FiT?千?愿?NETR?千?愿?MyRER?NETR?BESS?吐?Suruhanjaya?Tenaga,?ST?SEDA?太?尽?TNB?赠?够赠?够?千?赠?研?研?务?千?务?务?研?研?千?务?千?模?模?千?模?千?GDPGDP?GDP?GDP?研?千?2024?GDP?4%?5%?2023?千?GDP?13,382?2024?务?研 Tenaga?Nasional?Berhad?(TNB)?千?吐(Suruhanjaya?Tenaga,?ST)?研?2024?千?0.12-0.15?$/kWh?315Pe 25E2030E2035E2040E2045E?愿?够?愿?够301.26319.11358.79 365.18337.46373.83407.03 399.65419201620172018201920202021202220232024?GDP(GDP(?)3.593.433.223.6253241262014201620182023?C C?2 2?告?吉?G G?3 3?A A?2 2?告?模?务?E E?3 3?盟?研?()48?研?EqualOcean?3.2.2?C?C?C?C?-?Cultural?DistanceCultural?Distance?1.51.5?A?A?筛?筛?A?A?-?Administrative?DistanceAdministrative?Distance?1.51.5?G?G?锐?锐?G?G?-?Geographic?DistanceGeographic?Distance?2.52.5?E?E?E?E?-?Economic?DistanceEconomic?Distance?2 2?千?络?2023?千?务?吐?吐?千?吐?务?吉?务?吐?吐?吐?千?够?2025?23%?赠?模?千?务?务?千?告?赠?赠?千?赠?务?2024?千?1194.5?2029?1525.4?5.01%?模?模?千?千?务?去?千?够?60?千?够?2025?23%?千?告?千?5?千?千?ETMCP?研?研?860.85931.881,015.62 1,042.271,119.101,059.051,186.511,319.08 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2025年中国宠宠物食品出海分析报报告亿欧智库 https:/ reserved to EO Intelligence,March 2025目录C ONT E NTS中企表现评现评估：贸贸易数据与竞竞争短板2.1 贸易顺逆差的结构性分析与成因探究2.2 中国宠物食品行业国内外品牌市场集中度2.3 宠物食品品类诊断分析与经验萃取02进进出口品牌：标标杆案例分析3.1 海外进口宠物食品品牌标杆案例分析3.2 中国出海宠物食品品牌标杆案例分析03中国宠宠物食品出海与全球进进口全景011.1中外进出口宠物食品品牌图谱1.2 行业发展溯源与背景阐释1.3 市场规模与贸易格局破局策略建议议及趋势预测趋势预测4.1 战略层面4.2 产品层面4.3 本地化部署04目录C ONT E NTS中企表现评现评估：贸贸易数据与竞竞争短板2.1 贸易顺逆差的结构性分析与成因探究2.2 中国宠物食品行业国内外品牌市场集中度2.3 宠物食品品类诊断分析与经验萃取02进进出口品牌：标标杆案例分析3.1 海外进口宠物食品品牌标杆案例分析3.2 中国出海宠物食品品牌标杆案例分析03中国宠宠物食品出海与全球进进口全景011.1中外进出口宠物食品品牌图谱1.2 行业发展溯源与背景阐释1.3 市场规模与贸易格局破局策略建议议及趋势预测趋势预测4.1 战略层面4.2 产品层面4.3 本地化部署04获 取 更 多 维 度 报 告 数 据，请 访 问 亿 欧 网()获取更多维度报告数据，请访问亿欧网()4 随着养宠规模的扩大和宠物主人对宠物健康关注度的提升，宠物食品市场规模持续扩大。预计未来几年，中国宠物食品行业将保持快速增长的态势。消费者对高端、天然、有机宠物食品的需求将持续攀升，推动宠物食品行业向高端化、精细化方向发展。科技的进步将为宠物食品行业的发展带来新的机遇，如智能化设备的应用、大数据分析等，提高生产效率和质量控制水平。数据来源：亿欧智库亿亿欧智库库：宠宠物食品行业产业链现业产业链现状宠宠物食品行业产业链现业产业链现状 动物蛋白、谷物、豆类、果蔬等 功能性添加剂品牌影响力易于扩扩散，具备备广阔阔的成长长空间间面临文化适应性的挑战，但也是品牌创新与融合的契机，有望实现品牌的快速崛起与市场份额的大幅增长。产业链产业链基础础原料核心参与者驱动驱动因素上游：原料供应应与生产产技术术冻干工艺、膨化技术、低温烘焙；可持续原料替代（昆虫蛋白、植物基蛋白）主粮：干粮、湿粮 零食：冻干、肉条、磨牙骨 营养品：维生素、益生菌、关节护理中游：生产产与品牌运营营宠物角色转变，成为“家人”，推动食品支出占比提升；AI配方优化、智能工厂（如乖宝宠物山东基地）；可持续性要求增强碳足迹认证、可降解包装 线上：电商平台、社交电商、垂直平台（波奇网）线下：宠物店、宠物医院、商超（沃尔玛、山姆）下游：渠道与消费终费终端核心用户：80/90后城市养宠人群；细分需求：高端化、功能化（低敏粮、处方粮）、宠物人性化（生日定制粮）获 取 更 多 维 度 报 告 数 据，请 访 问 亿 欧 网()获取更多维度报告数据，请访问亿欧网()5中国出海及国外进口宠物食品品牌图谱宠物食品（中国出海）宠物营养品宠物主粮宠物零食宠物食品（国外进口）宠物营养品宠物主粮宠物零食获 取 更 多 维 度 报 告 数 据，请 访 问 亿 欧 网()获取更多维度报告数据，请访问亿欧网()中国品牌出海传传播指数榜2024 宠宠物榜 Q3季度 TOP86 随着国内宠物赛道竞争越来越严峻，大部分宠物品牌选择集体出海。中国智能宠物用品品牌如糯雪、小佩、CATLINK等，在海外展现出强劲竞争力，占据一定的市场份额。我国宠物食品品牌出海当前仍处于萌芽阶段。当前我国宠物食品产业品牌出海规模小，且影响力低，主要集中于中宠、乖宝等头部宠物食品企业。上述头部企业依托Zeal、Wanpy和Great Jacks等自有品牌进行出海，但仍以零食等弱品牌效应品类为主，主粮品类仍处于出海发展期。数据来源：企业年报；Onesight；Statista亿亿欧智库库：2024年全球宠宠物市场现场现状和区域格局亿亿欧智库库：宠宠物品牌集体出海全球宠宠物市场场快速增长长，品牌成为为出海发发展新方向中宠宠股份2024年上半年68.45%的收入来自境外，公司以OEM/ODM模式拓展境外市场。佩蒂股份2023年海外业务收入10.62亿元，占比75.27%。路斯股份收入来源以OEM出口为主，2022年境外收入3.62亿元，营收贡献占比66.47%。乖宝宠宠物2023年海外业务收入14.64亿元，占比33.83%。天元宠宠物2022年境外销售收入11.87亿元，占比62.94%。源飞飞宠宠物2022上半年境外营收占比96.31%。排名品牌名传播指数1糯雪 PetSnowy100.002福尔波 Furbo99.463喵乎汪也 MewooFun98.644乐木鸵 Petlibro98.565FunnyFuzzy94.056霍曼 HomeRun92.027有哈科技 Uah90.198一宝 Enabot89.77全球规规模2024年宠物产品市场规模达2968亿美元，年复合增长率5%，预计2030年东南亚市场将突破250亿美元。北美主导导北美市场占全球40%以上（1187亿美元），美国59.8%家庭养狗，42.1%养猫，需求从基础用品向高端护理、智能化延伸。东东南亚亚崛起泰国、印尼等新兴市场快速增长，养猫热潮推动猫砂、玩具等品类需求激增，2030年市场规模预计250亿美元。获 取 更 多 维 度 报 告 数 据，请 访 问 亿 欧 网()获取更多维度报告数据，请访问亿欧网()7 随着全球经济的发展和消费者收入水平的提高，消费升级趋势在宠物市场也有所体现。近几年全球宠物市场近年来进入平稳发展的阶段。数据显示，全球宠物行业市场规模由2018年的1275亿美元增长至2022年的1713亿美元，复合年均增长率达7.7%。对比犬和猫的数量增长情况，猫的数量增长速度相对更快，从2018年到2024年增长了约1.22倍，而犬仅增长约0.47倍。犬和猫的增长率在不同年份有波动，但总体上呈现出在一定区间内波动增长的态势。2019年、2021年犬和猫的增长率逼近20%，迎来宠物市场的高速发展。12041275132314211596171318101949 2099 2261 20172018201920202021202220232024E 2025E 2026E市场规模增长率数据来源：公开资料整理，亿欧智库亿亿欧智库库：2017-2026E年全球宠宠物行业业市场规场规模（亿亿美元）亿亿欧智库库：2017-2026年中国城镇镇（犬猫）消费费市场规场规模（亿亿元）全球宠宠物市场规场规模持续续增长长，犬猫消费费需求成市场场主力引擎10561244118114301475148815571668176665278088410601231130514451645184717082024206524902706279330023313361320182019202020212022202320242025E2026E犬猫增长率猫猫19.6.3.9.1%6.2.7.8.3%犬犬17.8%-5.1!.1%3.1%0.9%4.6%7.1%5.9%获 取 更 多 维 度 报 告 数 据，请 访 问 亿 欧 网()获取更多维度报告数据，请访问亿欧网()8 中国宠物市场正经历结构性变革，猫经济已从“小众偏好”成长为行业支柱，单身人群和Z世代将猫视为“情感代偿”为主要驱动因素，或将推动“云吸猫”经济（直播、短视频）与实体消费（猫咖、主题咖啡馆）联动增长。猫用品市场无论是在高频购买需求的增长，还是中低频购买需求的稳定提升上，都表现出良好的发展态势。随着市场的发展，消费者的购买行为逐渐从随机性囤货向规律性购买转变，购买群体朝向稳定性转化，表明猫用品市场具有较大的发展潜力。数据来源：公开资料整理亿亿欧智库库：2017-2024年中国犬猫数量变变化趋势趋势（万只）亿亿欧智库库：2020-2024年猫主人消费频费频次（中国）猫数量浅超犬数量成为为双主流，“规规律购购”释释放市场场潜力499050855603522254295119517552683756406444124862580665366980716320172018201920202021202220232024犬猫5.0%7.1.7.8!.1!.0.8.6 .6$.5.5!.9.5!.5 .7.6.1.8.5.8%9.7%8.5%6.7%5.6%4.01.2(.5.7.0.9 202021202220232024每个月购买一次以上每月购买一次两个月购买一次三个月购买一次半年购买一次不定期囤货获 取 更 多 维 度 报 告 数 据，请 访 问 亿 欧 网()获取更多维度报告数据，请访问亿欧网()1729HQUY%韩国日本中国印度泰国印度尼西亚马来西亚菲律宾9 整体上亚洲范围内对宠物的关注度存在区域特征，呈现出从东北亚（韩国、日本）向东南亚（泰国、印度尼西亚、马来西亚、菲律宾）逐渐升高的趋势。菲律宾（59%）、马来西亚（55%）、印度尼西亚（51%）、泰国（48%），“拥有和照顾宠物”在其五大生活方式的占比较高。而在日本、韩国虽然其经济发达，但生活节奏快、居住空间相对狭小等社会因素，可能在一定程度上限制了人们饲养宠物的意愿。在比例较低的国家，如韩国和日本，可以通过开发更适合快节奏生活和小空间居住的宠物产品和服务，来进一步挖掘市场潜力；在比例较高的东南亚国家，可以继续扩大市场份额，推出更多多样化的宠物产品和服务。数据来源：公开资料整理亿亿欧智库库：2024年“拥拥有和照顾宠顾宠物”在部分亚亚洲国家生活方式中的占比宠宠物饲饲养比例折射亚亚洲多元市场场，东东南亚亚国家或成新出海方向获 取 更 多 维 度 报 告 数 据，请 访 问 亿 欧 网()获取更多维度报告数据，请访问亿欧网()10 狗和猫作为主流饲养宠物（狗全球饲养占比 33%，猫占比 23%），对宠物食品、用品等需求大，带动了市场规模扩大。大量的宠物保有量促使其对宠物相关产品和服务需求旺盛，虽然鱼和鸟等小众宠物饲养占比整体较低，但在部分国家有一定市场（如鱼在各国占比9%-17%，鸟在墨西哥占比 10%）。随着消费者对宠物多样化需求的增加，小众宠物市场可能迎来发展契机。企业可提前布局，开发特色的小众宠物食品，开拓新的市场增长点。数据来源：公开资料整理亿亿欧智库库：不同国家宠宠物饲饲养类型占比饲饲养偏好驱动驱动多元发发展，养宠宠差异塑造细细分格局503364393524119106410美国加拿大墨西哥美洲2925173957101429111791395210俄罗斯中国日本澳大利亚亚澳2737453929272332344199121112411785英国西班牙波兰意大利法国欧洲狗猫鱼鸟获 取 更 多 维 度 报 告 数 据，请 访 问 亿 欧 网()获取更多维度报告数据，请访问亿欧网()11 在阿里巴巴平台的狗粮和猫粮销售领域，市场格局呈现出明显特点。平价粮市场中，中国本土品牌占据主导地位，例如麦富迪在国内狗粮市场凭借断层销量（7.8%）占据领先位置，在猫粮市场的市占率也稳居前五，充分展现了国产品牌在平价市场的强大竞争力。而在高端粮市场，宠物食品市场品牌竞争激烈，进口食品占比较高，像 Royal Canin（皇家）凭借品牌综合实力，在狗粮（5.1%）和猫粮（6.4%）市场均处于头部阵营。这一现象表明，目前高端国产宠物食品品牌存在缺口，仍被部分国外宠物食品品牌占据，也反映出中国本地高端宠物食品市场存在一定的发展空间，有待本土品牌进一步发力提升。数据来源：statista亿亿欧智库库：2023阿里巴巴平台（中国地区）狗粮销销售细细分亿亿欧智库库：2023阿里巴巴平台（中国地区）猫粮销销售明细细国产进产进口品牌对对峙，中国宠宠物食品市场场呈现竞现竞争新态势态势7.8%5.1%4.2%4.0%3.1%麦富迪Royal Canin（美国）伯纳天纯疯狂小狗比乐6.4%4.0%3.5%3.5%2.9%Royal Canin（美国）网易严选Instinct（美国）麦富迪Orijen（加拿大）获 取 更 多 维 度 报 告 数 据，请 访 问 亿 欧 网()获取更多维度报告数据，请访问亿欧网()12亿欧智库：亿欧智库：2020-2024年中国年中国宠物食品五年合计进出口规模宠物食品五年合计进出口规模256 5,814 6,038 1,267 13,375 狗/猫食罐头其他零售包装的狗/猫食添加剂预混合饲料其他配制的动物饲料合计出口规模（百万美元）狗/猫食罐头其他零食（冻干等）汇总 2020年至2024年期间，宠物食品整体上呈现出显著的贸易顺差，总额约82.9亿美元。这一结果表明，在这段时间内，宠物食品的出口额远超过进口额，显示出较强的国际市场竞争力和出口导向型特征。具体到各类别产品，狗食或猫食罐头是唯一出现贸易逆差的类别，逆差额约为3.1亿美元。这可能意味着国内市场对这类产品的需求较大，而国内生产可能无法完全满足需求，或者进口产品在品质、品牌或其他方面更受消费者青睐。相比之下，其他零售包装的狗食或猫食和添加剂预混合饲料均显示出较大的贸易顺差，分别约为34.38亿美元和50.81亿美元美元。这表明这两类产品在国际市场上具有较强的竞争力，可能是由于产品质量、价格优势或其他市场因素。2020-2024年中国宠宠物食品五年合计实现计实现高额顺额顺差数据来源：特易咨询566 2,376 957 1,184 5,083 狗/猫食罐头其他零售包装的狗/猫食添加剂预混合饲料其他配制的动物饲料合计进口规模（百万美元）-310 3,438 5,081 83 8,292 狗/猫食罐头其他零售包装的狗/猫食添加剂预混合饲料其他配制的动物饲料合计贸易差额（百万美元）获 取 更 多 维 度 报 告 数 据，请 访 问 亿 欧 网()获取更多维度报告数据，请访问亿欧网()13数据来源：特易咨询亿亿欧智库库：2020-2024年中国宠宠物食品进进出口规规模26 37 50 59 83 883 1184 1183 1167 1397 841 1133 1411 1289 1365 202 166 316 233 251 1951 2620 2961 2747 3096 20202021202220232024出口规模（百万美元）122 121 133 104 86 501 460 531 470 415 182 235 194 192 154 168 242 280 268 226 972 1058 1138 1035 881 20202021202220232024进口规模（百万美元）从贸易差额来看，宠物食品整体上呈现出显著的贸易顺差，五年合计贸易差额约为82.9亿美元，表明出口远大于进口。狗食或猫食罐头类别出现了贸易逆差，五年合计贸易差额为-3.1亿美元，这可能意味着国内生产无法完全满足市场需求，或者进口产品在品质、品牌等方面更受消费者欢迎。其他类别均显示出较大的贸易顺差，分别为34.37亿美元和50.81亿美元，显示出这些产品在国际市场上的竞争力。综述，这些数据反映了中国宠物食品行业在国际市场上的竞争力和发展潜力，同时也指出了国内对某些宠物食品类别的进口依赖。整体顺顺差下中国对对个别宠宠物食品类别存在进进口依赖赖狗/猫食罐头其他零售包装的狗/猫食罐头添加剂预混合饲料其他配置的动物饲料合计获 取 更 多 维 度 报 告 数 据，请 访 问 亿 欧 网()获取更多维度报告数据，请访问亿欧网()14 从出口数据来看，亚洲一直是中国宠物食品的主要出口目的地，其出口额在五年间始终最高，从2020年的377百万美元增长到2024年的582百万美元，显示出亚洲市场对中国宠物食品的强劲需求。进口数据显示，美洲是中国宠物食品的主要进口来源地，尽管在2024年有所下降至425百万美元，但总体上仍保持在500百万美元左右的水平，表明中国对美洲宠物食品的依赖度较高。中国宠物食品在出口方面表现强劲，特别是在亚洲和欧洲市场，显示出中国宠物食品产业的国际竞争力和市场需求的增长。在进口方面，中国对美洲的依赖度较高，但亚洲的进口额逐年增长，显示出中国宠物食品市场的多元化趋势。313 433 388 321 396 307 405 395 443 529 377 517 576 603 582 29 40 44 37 47 20202021202220232024数据来源：特易咨询亿亿欧智库库：2020-2024年中国宠宠物食品贸贸易结结构（百万美元）536 517 536 571 425 59 78 51 46 46 86 96 110 92 108 84 90 87 83 65 亿亿欧智库库：2024年中国宠宠物食品出海国别分布（百万美元）中国宠宠物食品市场场的进进出口地域多元化趋势趋势出口进口美洲欧洲亚洲大洋洲获 取 更 多 维 度 报 告 数 据，请 访 问 亿 欧 网()获取更多维度报告数据，请访问亿欧网()15 2022-2024年，中国对美国宠物食品贸易逆差持续存在，且逆差金额维持在较高水平，表明这段时间中国从美国进口的宠物食品金额远大于出口金额。2020-2023年，中国对加拿大宠物食品贸易逆差持续存在，且逆差金额从维持在较高水平到不断降低，表明宠物食品逆差逐渐逆转。细分到品类，对美国：狗猫食罐头始终保持高额顺差，其他零售包装的宠物罐头始终存在较大逆差，饲料品类的贸易差额存在小幅度浮动；对加拿大：狗猫食罐头始终保持高顺差，但其他零售包装的宠物罐头存在巨大逆差，直至2024年出现逆转。总结来说，自2020年，中国对美国的宠物食品出口金额较高。与此同时，中国从美国进口的宠物食品金额始终保持高位，导致贸易逆差持续存在。而中国对加拿大的宠物食品出口金额较低且稳定，而从加拿大的进口金额逐年降低，贸易逆差不断缩小至逆转为顺差。数据来源：特易咨询亿亿欧智库库：2020-2024年中国-美洲宠宠物食品贸贸易结结构2020-2024年中国-美洲宠宠物食品贸贸易结结构246 304 265 214 260 13 33 27 44 48 20 57 49 22 32 8 8 14 5 6 109 105 327 372 338 48 64 68 43 59 65 80 68 美国（百万美元）2020 2021 2022 2023 2024出口进口狗/猫食罐头其他零售包装的狗/猫食罐头添加剂预混合饲料其他配置的动物饲料1916 2257 2629 2025 2556 1382 1413 1817 2124 3069 46 255 240 34 15 10 18 9 32214 27484 12489 3995 962 598 509 392 546 360 61 16 22 44 66 加拿大（万美元）2020 2021 2022 2023 2024狗/猫食罐头其他零售包装的狗/猫食罐头添加剂预混合饲料其他配置的动物饲料合计获 取 更 多 维 度 报 告 数 据，请 访 问 亿 欧 网()获取更多维度报告数据，请访问亿欧网()16 中国对德国的贸易顺差逐年增加，从2020年的148百万美元增长至2024年的266百万美元。对法国贸易顺差整体上趋势增加，从2020年的18百万美元增长至2024年的83百万美元。对英国的贸易顺差整体上增加，从2020年的81百万美元增长至2024年的134百万美元。在这三个欧洲市场中，中国的宠物食品出口金额均呈现出增长趋势，而进口金额则相对稳定或略有下降。贸易差额的增加表明中国在这些国家的宠物食品市场中的出口竞争力逐渐增强。出现这种趋势的原因可能是：中国品牌主要以代工模式和高性价比产品为主打，驱动了顺差，且出口以零食和低端主粮为主，能够填补这些国家市场中低端宠物食品需求，导致对以下欧洲国家逐渐增加顺差。148 185 198 222 266 180 226 218 240 283 32 41 21 18 17 20202021202220232024德国（百万美元）贸易差额出口进口数据来源：特易咨询亿亿欧智库库：2020-2024年中国-欧洲宠宠物食品贸贸易规规模2020-2024年中国-欧洲宠宠物食品贸贸易规规模18 18 39 62 83 41 49 64 85 107 23 31 25 23 23 20202021202220232024法国（百万美元）贸易差额出口进口81 124 107 113 134 86 130 113 118 139 5 6 5 5 5 20202021202220232024英国（百万美元）贸易差额出口进口获 取 更 多 维 度 报 告 数 据，请 访 问 亿 欧 网()获取更多维度报告数据，请访问亿欧网()17 中国出口的宠物食品类别结构中，狗食或猫食罐头和其他零售包装的狗食或猫食是主要的出口类别，特别是在印度尼西亚和日本市场。添加剂预混合饲料和其他配制的动物饲料虽然需求量相对较小，但在特定市场中（如印度尼西亚和韩国）也显示出显著的增长趋势。整体来看，中国宠物食品出口在各个类别中都呈现出积极的增长态势，尤其是在印度尼西亚和韩国市场。中国2024年对这些亚洲国家都实现了贸易顺差，对印尼和泰国的顺差最高，其次是日本，对泰国的贸易顺差最小。这可能展现出的原因是：中国以中低端产品主导出口，契合新兴市场需求，而高端产品进口主要依赖欧美国家；其次RCEP等区域协定降低贸易壁垒，加速了东南亚市场渗透；代工模式与电商渠道结合，快速响应了亚洲国家的市场需求。数据来源：特易咨询亿亿欧智库库：2020-2024年中国-亚亚洲宠宠物食品贸贸易结结构（百万美元）2020-2024年中国-亚亚洲宠宠物食品贸贸易与国别结结构32288195672024狗/猫食罐头其他零售包装的狗/猫食添加剂预混合饲料其他配置的动物饲料33279223672023332652017720222823119662202120175128542020亿亿欧智库库：2024年中国-亚亚洲宠宠物食品贸贸易国别（百万美元）1623910017316290154176050543印尼泰国日本韩国贸易差额出口进口获 取 更 多 维 度 报 告 数 据，请 访 问 亿 欧 网()获取更多维度报告数据，请访问亿欧网()18 中国对澳大利亚的宠物食品出口在所有类别中均显示出增长趋势，尤其是在狗食或猫食罐头和其他零售包装的狗食或猫食类别中。对新西兰的出口也显示出增长趋势，但在某些类别如狗食或猫食罐头中，出口量非常小。进口方面，中国从澳大利亚和新西兰的进口量在大多数类别中都有所减少。整体来看，中国在宠物食品贸易中对澳大利亚和新西兰的出口竞争力增强，而进口依赖减少，这可能显示出中国宠物食品产业的快速发展和国际市场竞争力的提升。具体而言，澳大利亚、新西兰的电商渗透率较高，中国企业凭借成熟的代工模式和供应链基础快速进入市场；且澳洲本土宠物市场中，美国等国家在高端主粮领域占据主导地位，中国则通过性价比优势逐步抢占中端市场；新西兰作为宠物食品原料大国，本身出口成品较少，中国通过进口原料自主加工，进一步降低了对成品进口的依赖。数据来源：特易咨询亿亿欧智库库：2020-2024年中国-大洋洲宠宠物食品贸贸易结结构2020-2024年中国-大洋洲宠宠物食品贸贸易结结构25 34 38 32 42 2020202120222023202414 12 9 3 2 狗/猫食罐头其他零售包装的狗/猫食罐头添加剂预混合饲料其他配置的动物饲料4 6 6 5 6 2020202120222023202470 78 77 80 62 澳大利亚（百万美元）新西兰（百万美元）目录C ONT E NTS中企表中企表现评估：贸易数据与竞争短板现评估：贸易数据与竞争短板2.1 贸易顺逆差的结构性分析与成因探究2.2 中国宠物食品行业国内外品牌市场集中度2.3 宠物食品品类诊断分析与经验萃取02进出口品牌：标杆案例分析进出口品牌：标杆案例分析3.1 海外进口宠物食品品牌标杆案例分析3.2 中国出海宠物食品品牌标杆案例分析03中国中国宠物食品出海与全球进口全景宠物食品出海与全球进口全景011.1中外进出口宠物食品品牌图谱1.2 行业发展溯源与背景阐释1.3 市场规模与贸易格局破局策略建破局策略建议及趋势预测议及趋势预测4.1 战略层面4.2 产品层面4.3 本地化部署04获 取 更 多 维 度 报 告 数 据，请 访 问 亿 欧 网()获取更多维度报告数据，请访问亿欧网()20 中国宠物食品企业在出海过程中面临多方面的挑战，涵盖了政策法规、市场竞争、品牌认知、供应链管理等多个维度。中国宠物食品企业出海需根据目标市场的政策、消费习惯和竞争格局制定动态策略。东南亚是当前最易切入且增长最快的市场，适合新兴公司通过性价比产品和产能布局快速扩张；欧美市场则需长期投入品牌建设与合规能力。未来，“产能出海 品牌升级 数字化营销”将成为核心竞争壁垒，而灵活应对地缘政治风险和消费趋势变化则是持续增长的关键。数据来源：公开资料整理出口目的地优势优势的比较较分析与战战略启示区域选择东南亚作为跳板：利用政策红利和低门槛抢占份额，例如通过跨境电商触达消费者。欧美市场品牌化：通过OEM/ODM积累经验后，逐步推出自有品牌。产能与供应链优化产能出海：在东南亚（如泰国、柬埔寨）或新西兰设厂，降低关税和物流成本，同时贴近原材料产地。柔性供应链：针对不同市场需求灵活调整产品线。产品与品牌策略健康与功能导向：无谷物配方、定制化营养方案需求增长，可开发针对性产品。数字化营销与渠道：通过独立站展示成分溯源信息，进行本土化内容营销。风险管理与合规风险对冲：分散布局，避免过度依赖；关注美国关税动态，提前储备东南亚产能。认证与合规：获取目标市场的准入资质（如美国FDA）。合作与创新模式技术输出与并购：与当地企业合作研发（如东南亚的冻干技术），或收购中小品牌快速打入市场。服务增值：在宠物医疗、保险等衍生领域探索合作。东南亚市场政策与成本优势市场增速与渗透空间区域差异化布局美国市场需求与渠道成熟产能转移与品牌替代规模庞大但风险较高大洋洲市场宠物渗透率高，市场规模大高端化与功能性需求增长区域产能布局降低物流成本欧洲市场需求稳定，认证门槛较高消费升级与品牌认可环保与可持续性趋势亿亿欧智库库：中国宠宠物食品行业业出海目的地优势优势分析和战战略启示获 取 更 多 维 度 报 告 数 据，请 访 问 亿 欧 网()获取更多维度报告数据，请访问亿欧网()21 中国宠物食品行业对美洲国家猫狗罐头的依赖，本质上是技术、品牌、供应链和消费升级等多重因素叠加的结果。过度依赖美洲进口可能因中国宠物食品产业在高端主粮（如功能性配方、天然有机粮）领域仍存在技术短板，而美国、加拿大等美洲国家在宠物主粮研发、生产工艺和品牌溢价方面具有显著优势，质量和品牌形象更优。而宠物零食（如肉干、咬胶）、宠物营养品和功能性食品方面的国产化率稳定提高，凭借自身优势稳定出口，进口需求远不及主粮。进口依赖国家中，美国是最大进口来源国，其凭借技术、品牌和贸易优势占据主导地位。数据来源：公开资料整理亿亿欧智库库：中国宠宠物食品对对外国品牌产产品的依赖赖程度亿亿欧智库库：中国宠宠物食品对对外国品牌产产品依赖赖的原因分析进进口依赖赖品类：对对外国品牌的依赖赖程度和原因44%据2024年海关数据，中国宠物食品进口结构中，零售包装狗食或猫食（非罐头类）的进口额占比达44%。85.7p倍310M$中国宠物食品进口结构中，美国是最大进口来源国，占非罐头类进口总量的85.7%（2024年数据）。2013-2022年中国宠物食品进口额增长70倍，年均增长率达61%，美国和加拿大等国家占主导地位。据2020-2024年数据，狗食或猫食罐头是唯一出现贸易逆差的类别，逆差额为310,225,556.70美元研发能力内部原因配方研发、功能性产品及生产工艺与国际存在差距品牌定位原材料限制欧美著名品牌通过长期市场教育建立了消费者信任宠物罐头核心原料需从美洲、新西兰等地进口政策与贸易协定消费升级外部原因在中美第一阶段经贸协议框架下，美国宠物食品对华出口曾增长197%高端需求随经济水平增长，中国养宠人群对功能性、定制化产品的需求激增获 取 更 多 维 度 报 告 数 据，请 访 问 亿 欧 网()获取更多维度报告数据，请访问亿欧网()22 乖宝、中宠、佩蒂等企业通过代工积累经验后转向自主品牌，线上渠道表现亮眼；但高端市场仍被玛氏、雀巢等外资主导，国产品牌需突破“性价比高但品质不足”的刻板印象。中国宠物食品企业仍依赖美洲国家的原材料（如优质肉类、深海鱼油）和高端生产技术，罐装宠物食品进口占比高，美国品牌通过关税协议和渠道优势占据份额。中国宠物食品行业正从“野蛮生长”迈向“精耕细作”，未来竞争将围绕技术术突破、品牌高端化、全球化布局和ESG实实践展开。数据来源：公开资料整理亿欧智库：国外主导品牌的渗透策略亿欧智库：国外主导品牌对国内企业的竞争压力国外主导导品牌:在中国的渗透策略和对对国内企业业的竞竞争压压力国际品牌通过在中国设厂降低成本和政策风险部分企业通过投资中国农业资源（如嘉吉在浙江的鲜肉工厂）获取优质原料，降低对进口原材料的依赖本地化供应链应链生产产玛氏、雀巢普瑞纳通过商超、宠物医院、电商（天猫、京东）及即时零售（美团、饿了么）覆盖全渠道。雀巢普瑞纳还与新瑞鹏宠物医疗集团合作全渠道渗透与产业链产业链整合利用社交媒体（如抖音、小红书）进行本土化内容传播，例如玛氏通过“带宠上班”文化吸引年轻消费者；雀巢普瑞纳通过KOL推广科学喂养知识品牌营销营销策略玛氏通过收购法国皇家、美士等品牌覆盖宠物干粮、天然粮等高端市场；雀巢普瑞纳推出“冠能”老年犬粮、低敏配方及“普瑞纳甄选”高端线，主打功能性需求高端化与差异化策略技术研发与产品创新差距品牌认知与消费者信任供应链与成本控制挑战国际品牌在功能性配方（如老年宠物营养、益生菌技术）和工艺（如冻干、低温烘焙）上领先，而国内企业多数仍以代工和中低端市场为主玛氏、雀巢普瑞纳通过数十年市场教育建立“安全、专业”形象，而国产高端品牌（如麦富迪、顽皮）仍需突破“性价比高但品质不足”的刻板印象国际企业通过全球化采购（如玛氏的新西兰肉源、雀巢的昆虫蛋白合作）降低原料成本，而国内企业受限于大豆、肉类进口依赖，成本波动较大渠道与产业链垄断风险国际品牌通过控股连锁宠物医院（如玛氏收购VCA、BluePearl）控制专业渠道，限制国产处方粮的终端触达启示与建议新技术突破加大功能性产品研发，例如老年宠物食品、昆虫蛋白等差异化赛道品牌升级通过数字化营销（如KOL种草、溯源直播）重塑高端形象渠道创新联合宠物医院、社区店构建服务生态，避免与外资正面竞争获 取 更 多 维 度 报 告 数 据，请 访 问 亿 欧 网()获取更多维度报告数据，请访问亿欧网()23 市场集中度（Market Concentration）是衡量某一行业内企业竞争格局的核心指标，反映头部企业的市场份额总和及其对市场的控制力。中国宠物食品行业仍处于成长期，市场集中度较低。根据2023年数据，行业前五大品牌（CR5）市场份额仅为17.4%。原因可能是消费需求分层明显，新品牌通过细分赛道（如冻干粮、功能粮）快速突围，尚未形成寡头；且中国宠物食品企业早期以代工出口为主（占出口量70%以上），积累生产经验后转向自有品牌，但品牌建设周期长，导致市场分散。而美国、日本等国家宠物食品CR5超过64%（比如美国市场以玛氏、雀巢等主导）。随着电商渠道占比从2017年的42.5%提升至2022年的62.9%，线上流量红利加速了品牌集中。同时，行业并购案例增加（如健合集团收购Solid Gold），进一步整合资源。预测预计未来5年，头部国产品牌将通过规模效应和技术研发（如鲜肉直灌工艺、无谷配方）提升市场份额和集中度。30.0).3&.1.9.1!.1.3#.3$.2$.2 14 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023CR10数据来源：公开资料整理亿亿欧智库库：2014-2023年中国宠宠物食品行业业品牌集中度22.4.4%3.4.7 14年2023年外资头部市占率（玛氏 雀巢 冠军 斯马克)内资头部市占率（乖宝 中宠 依蕴 网易严选）亿亿欧智库库：2014及2023年中国宠宠物食品市场场内外资资市占率亿亿欧智库库：2023年各国宠宠物食品公司和品牌集中度中国宠宠物食品行业业市场场集中度分析24.5g.1.5d.6.7%.9).94.4%中国美国英国日本公司CR5品牌CR5获 取 更 多 维 度 报 告 数 据，请 访 问 亿 欧 网()获取更多维度报告数据，请访问亿欧网()24 作为世界知名主粮品牌，渴望（ORIJEN）价格较高，属于高端甚至超高端市场，如中国市场猫粮均价超200元/公斤；但产品线相对单一，主要集中在宠物主粮。网易严选作为国产品牌，主打平价和性价比，供应链和物流等环节更具优势，但品牌知名度和市场认可度相对渴望稍低，品牌影响力有待进一步提升。渴望和网易严选的宠物主粮产品各有特点和优势。渴望以高端品质和全球口碑著称，适合对宠物食品品质要求极高的消费者；网易严选则以高性价比和丰富的原料配方为卖点，更适合注重性价比的消费者。两者差异本质是市场定位的区分：渴望代表进口高端化的“天然主义”，网易严选则体现国产性价比与功能细分。数据来源：公开资料整理主粮产品对比：渴望（ORIJEN）&网易严选定位高端市场，约64.6元/斤目标用户为高消费能力的宠物主主打“生物学天然”理念定位中端市场，约20-30元/斤目标用户为预算有限的喂养人群电商平台孵化，主打“平价优质”85%以上动物成分，包含北美禽类、野生捕捞鱼类等无谷物、无豆类，添加完整猎食结构动物原料占比75%以上，鲜肉 肉粉为主，辅以果蔬等部分产品含豆类、薯类作为碳水来源部分产品采用冻干喷涂技术提升适口性粗蛋白44%（动物源蛋白，无植物蛋白填充）粗脂肪15%-19%；天然食材提供维生素粗蛋白30%-42%（含少量植物蛋白，如豌豆、鹰嘴豆）粗脂肪12%-16%；益生菌、卵磷脂、丝兰粉等针对性成分坚持高端原料和生产工艺，不外包生产注重消费者口碑，通过高端连锁宠物店等渠道销售通过与各地分销商紧密合作，提升品牌影响力在保证原料和配方下，控制成本，提高性价比通过专家团、技术认证体系以及与兽医协会等机构合作强化背书网易严选渴望（ORIJEN）市场定位与价格原料与配方成分营养成分对比品牌战略对比对比维度加拿大品牌国产品牌亿欧智库：渴望&网易严选产品对比获 取 更 多 维 度 报 告 数 据，请 访 问 亿 欧 网()获取更多维度报告数据，请访问亿欧网()25 国产品牌麦富迪的零食产品种类丰富、性价比高、营销投入大、渠道覆盖广，能够满足不同消费者的需求，市场份额较大；但品牌形象不够聚焦，高端市场的竞争力相对较弱。K9 Natural作为高端新西兰品牌，品质优良、品牌形象高端，能够吸引对品质有较高要求的消费者；但产品种类较少、价格较高、渠道覆盖范围较窄，市场份额相对较小，且部分猫狗对高脂肪配方不耐受（可能软便）；国内渠道库存不稳定。通过观察趋势我们认为，麦富迪应通过供应链优化与功能创新缩小与进口品牌的差距，而K9需在维持高端定位的同时提升渠道稳定性。国产品牌在性价比与功能细分上的突破，正逐步改变消费者对“进口=优质”的刻板印象。数据来源：公开资料整理零食产品对比：K9 Natural&麦富迪K9 Natural麦富迪国产品牌新西兰品牌 中低端市场，主打高性价比与功能细分 涵盖冻干、猫条、羊奶棒等多样化零食 价格亲民（10-30元/包）产品定位与价格原料与配方对比营养与功能性成分市场战略对比 以鲜鸡肉、三文鱼为主，部分含肉粉，添加功能性成分 部分产品含诱食剂或植物蛋白填充 鲜肉酶解技术 冻干喷涂，适口性高，但品控偶有争议 粗蛋白质:30%-40%（含少量植物蛋白）脂肪含量:12%-18%功能性添加益生菌（200亿/kg）、羊奶、丝兰粉等 大规模的营销投入和广泛的渠道覆盖 多样化的产品组合使其能够满足不同消费者的需求 线上销售占比高达77.97%。其在各大电商平台均有布局 高端市场，主打纯天然无添加理念 以主食级冻干零食为主（如牛肚冻干）价格较贵（40-90元/包）新西兰自由放牧牛羊肉、鳕鱼、绿唇贻贝等 0人工添加剂，仅含天然原料，如牛磺酸提取物-36冻干锁鲜技术，保留食材原始营养，品控严格 粗蛋白质:45%（动物源蛋白）脂肪含量:20%-25%（高能量密度）天然3/6配比、绿唇贻贝（关节护理）注重产品的高端形象和品质保证 通过代理模式和高端渠道销售多样化的产品组合 营销方式相对较为传统，主要通过高端渠道和口碑传播获 取 更 多 维 度 报 告 数 据，请 访 问 亿 欧 网()获取更多维度报告数据，请访问亿欧网()26 凯瑞思作为国内低端品牌，定位中低端市场，主打性价比和多样化口味，其罐头产品虽然注重营养均衡，价格亲民，适合普通消费者，但品牌形象相对低端，难以吸引中高端需求消费者。巅峰Ziwi是新西兰高端宠物罐头品牌，其罐头产品以高品质原料、高肉含量（如92%的动物性原料）和天然配方为卖点，品牌注重营养均衡，但价格相对较高，市场份额有限 总结而言，目前电商发展迅速，许多国产宠物食品虽通过价格战抢占线上市场，但品控与原料透明度仍是短板；而进口品牌需应对溢价争议，强化差异化优势（如天然原料、功能性配方）。数据来源：公开资料整理亿亿欧智库库：中外品牌罐头产头产品对对比罐头产品对比：巅峰ZIWI&凯瑞思中低端定位，约10-15元/罐国产主打性价比品牌存在争议成分（如豆类、肉粉填充）肉粉、豆类为主，含肉量未明确标注，部分含诱食剂部分产品检出增味剂原料透明度低，未公开具体供应商及肉类配比粗蛋白仅4.64%（明示值17.6%），虚标严重其他成分未明确标注通过广泛的产品线和亲民价格，快速占领市场份额以线上销售为主，线下渠道为辅，覆盖范围广凯瑞思高端定位，单价约20-34元/85g符合银蕨认证符合AAFCO标准新鲜或冻鲜肉类含量90%-92%0人工添加剂，仅含天然原料原料可溯源至新西兰农场，明确标注肉类占比及部位粗蛋白质：40%-55%（动物源蛋白为主）脂肪含量：7%-25%（高能量密度，适合增肌）功能性添加：绿唇贻贝（关节护理）、牛磺酸等罐头产品以高品质、高肉含量和天然原料为卖点，适合对宠物食品品质有较高要求的消费者通过高端品牌、稀缺的产地资源建立品牌壁垒巅峰ZIWI国产品牌新西兰品牌市场定位与价格原料与配方成分营养成分对比品牌战略对比对比维度目录C ONT E NTS中企表中企表现评估：贸易数据与竞争短板现评估：贸易数据与竞争短板2.1 贸易顺逆差的结构性分析与成因探究2.2 中国宠物食品行业国内外品牌市场集中度2.3 宠物食品品类诊断分析与经验萃取02进出口品牌：标杆案例分析进出口品牌：标杆案例分析3.1 海外进口宠物食品品牌标杆案例分析3.2 中国出海宠物食品品牌标杆案例分析03中国中国宠物食品出海与全球进口全景宠物食品出海与全球进口全景011.1中外进出口宠物食品品牌图谱1.2 行业发展溯源与背景阐释1.3 市场规模与贸易格局破局策略建破局策略建议及趋势预测议及趋势预测4.1 战略层面4.2 产品层面4.3 本地化部署04获 取 更 多 维 度 报 告 数 据，请 访 问 亿 欧 网()获取更多维度报告数据，请访问亿欧网()28 中国宠物食品公司以玛氏集团作为案例参考分析具有多重意义。2020-2024年间玛氏集团的营业收入趋势显示玛氏集团公司在复杂市场环境下的稳定性。玛氏集团从传统糖果业务近年来综合发展宠物护理、包装科技等高潜力领域拓展的战略有效性得到展现。2023年玛氏全球业务增长超过60%，稳健的增速与业务结构优化增强了公司应对市场波动的能力。宠物食品板块作为玛氏集团全球最大业务板块，旗下拥有皇家、宝路等品牌，其宠物食品业务在2023年-2024年间占全球营收的约60%。高毛利的宠物食品业务占比最高，以及玛氏通过并购和技术投入巩固市场领导地位的战略。以玛氏为案例分析，中国公司可借鉴其全球化视野和产品业务板块的布置。数据来源：公开资料整理亿欧智库：2020-2024年玛氏集团营业收入亿欧智库：2023-2024年玛氏集团不同业务营收案例分析：玛玛氏集团团整体营营收持续续增长长，宠宠物食品板块发挥块发挥主力37 40 45 47 50 20202021202220232024营业收入(Billion$)Linear(营业收入(Billion$)598%3%宠物食品零食其他食物及营养品获 取 更 多 维 度 报 告 数 据，请 访 问 亿 欧 网()获取更多维度报告数据，请访问亿欧网()玛氏集团作为全球领先的食品和宠物护理企业，其业务板块的战略演进和转型过程是一个典型的家族企业持续创新与适应市场变化的案例。玛氏的战略转型大致源于三大核心驱动力：市场需求与技术驱动的业务重构；家族企业的长期主义基因；全球化与本土化的动态平衡。玛氏的战略演进体现了从单一业务向多元化、全球化、垂直整合的转型逻辑，其核心驱动因素包括市场竞争、消费者需求升级、技术革新及家族企业的长期主义。未来，玛氏可能进一步通过并购整合宠物医院资源、深化数字化能力，并借助可持续发展战略巩固行业领导地位。这一路径不仅反映了快消巨头的典型成长模式，也为家族企业的代际传承与创新提供了范本。未来，玛氏的战略重心或进一步向“宠物医疗生态闭环”和“健康食品科技”倾斜，同时以零碳供应链和数字化升级巩固其行业领导地位。故这种有效的演进路径可以为中国传统宠物食品企业转型提供高价值的借鉴参考。案例分析：玛玛氏集团团的战战略转转型过过程及驱动驱动因素数据来源：公开资料整理 市场竞争与行业整合压力：宠物食品领域，雀巢等竞争对手的崛起迫使玛氏加速并购以巩固优势，也顺应了行业集中度增强的趋势。驱动因素 消费者需求变化与技术革新：消费者对宠物健康、天然食品的关注驱动玛氏向高端鲜粮和宠物医疗领域延伸。家族企业的长期战略视角：作为私营家族企业，玛氏能够更注重长期投资。如持续数十年在宠物医疗领域的布局，以及对可持续供应链的长期投入。全球化与本土化协同：通过区域化业务枢纽（如亚洲营销中心）和本地化品牌运营（如在中国市场推广益达、德芙），平衡全球化规模。战略转型过程 玛氏成立于1911年，初期以糖果业务为核心，推出M&Ms、士力架、德芙等标志性品牌，奠定其在全球糖果市场的领导地位。2000年收购皇家宠物食品公司（Royal Canin），标志着玛氏正式将宠物护理作为核心业务板块。此后通过一系列并购强化该领域竞争力。推出Mars Edge事业部，专注于功能性食品和健康领域。通过“一代人的可持续发展”计划，在责任采购、零碳排放等领域推进业务转型。2022年与竞立媒体续约全球媒介业务，引入WPP Choreograph数据平台，优化消费者洞察与精准营销策略，并通过程序化广告提升投放效率。糖果业务奠基与全球化扩张（1911-1980年代）宠物护理业务的崛起（2000年起步）多元化与健康化转型（2010年代后）数字化与供应链革新（2020年代加速）获 取 更 多 维 度 报 告 数 据，请 访 问 亿 欧 网()获取更多维度报告数据，请访问亿欧网()玛氏在宠物食品领域的战略核心是“多品牌覆盖全市场 全产业链增强壁垒”，其差异化体现在高端市场以科学化、定制化建立技术优势；大众市场以性价比和渠道渗透巩固份额；细分市场通过功能性和情感化产品抢占新兴需求；数字化与生态整合则为其持续创新提供支撑。玛氏集团在宠物食品领域通过多品牌战略、功能性与营养性产品开发、天然健康概念的推广、产品形式创新以及渠道差异化，成功实现了产品差异化。预计未来玛氏将继续加码高端宠物食品市场，推出更多功能性产品和定制化营养方案，满足消费者的丰富化需求。这种策略不仅满足了不同消费群体的需求，还巩固了其在全球宠物食品市场的领先地位。以此为中国宠物食品企业出海或本地化发展提供了差异化战略的良好借鉴。案例分析：玛玛氏集团宠团宠物食品差异化产产品战战略数据来源：公开资料整理功能性细分差异“新鲜原料”“无谷物”为卖点开发术后恢复、肾病护理等处方粮，直接绑定医疗场景冻干粮和鲜封包；宠物零食的功能化；互动零食结合营销活动亿欧智库：差异化宠物食品战略高端与低端市场场高端和精准化市场低端和大众化市场新鲜 天然粮产品策略处方粮产品策略创新理念产品策略“专属配方” 科学化定位“精准营养” 核心差异化规模化生产降低成本 高性价比供应链优势实现更低单价 家庭装通过消费者数据分析优化产品研发。如利用线上渠道的购买行为数据，推出“迷你罐头”“联名IP包装”等。这种数据驱动的敏捷开发模式，使其更贴近年轻消费者需求。数字化驱动创新获 取 更 多 维 度 报 告 数 据，请 访 问 亿 欧 网()获取更多维度报告数据，请访问亿欧网()31 玛氏在中国市场已形成完整且成熟的产业链，通过收购高端品牌整合北美优质原料供应链；依托宠物医院、和专业宠物店，实现“产品 服务”联动；还通过收购医疗和兽医诊断公司，构建宠物医疗诊断闭环，收集宠物行为数据，辅助健康监测，这些数据反哺研发，进一步推动定制化营养产品的开发。玛氏还结合线上平台提供喂养指南和健康管理工具，同时联合宠物医院开展营养知识讲座，强化品牌专业形象。玛氏宠物食品业务通过“纵向一体化”布局，覆盖从生产、渠道到服务的全产业链，并在数据与医疗领域形成了差异化优势。未来，其增长将依赖于中国市场本土化深化、高端产品创新及技术驱动的供应链升级。这种战略效果显著，故对于中国宠物食品公司具有借鉴价值。数据来源：公开资料整理亿欧智库：玛氏集团宠物食品产业链布局案例分析：玛玛氏集团产业链团产业链布局。宠物医疗宠物干粮&湿粮宠物零食。宠物场所设施。其他宠物食品宠物食品营养研究中心宠物食品线下零售中心宠物保健食品天然宠物食品获 取 更 多 维 度 报 告 数 据，请 访 问 亿 欧 网()获取更多维度报告数据，请访问亿欧网()32 2024年Freshpet公司各季度净销售额稳步攀升，2024 年全年净销售额同样显著提升。同时净利润的大幅增长也展现出公司盈利能力实现质的飞跃，这展现出公司良好的成本控制与产品盈利能力。更深剖析可能是因为2024年美国家庭养宠率增长至近50%，鲜粮渗透率快速提升；原料采购规模化降低投入成本，物流效率提升（配送中心周转率提高）；自建生产线严格品控，强化了品牌形象。在市场竞争格局方面，鲜粮细分赛道中Freshpet 独占鳌头，同时在冰鲜粮品类中的龙头地位同样稳固。在这个品类中脱颖而出主要由于公司设置覆盖了全美3.5万家零售门店的冰箱网络，解决鲜粮存储痛点，同时形成渠道独占性；同时大量资本支出，以2亿美元支持冰鲜生产线升级。这些业绩增长体现出Freshpet在优势赛道中的关键战略起效，可作为国内类似宠物食品企业把握优势，做好定位的借鉴案例。数据来源：公开资料整理亿欧智库：2023-2024年Q1-4 Freshpet净销售额（亿美元）18.6-1.711.918.1175.1.0&6.0.5%Q1Q2Q3Q42024同比亿欧智库：2024年Q1-4 Freshpet净利润及同比（百万美元）亿欧智库：2023年美国猫狗食品公司市场格局案例分析：Freshpet销销售额额攀升，利润润增长长，市场场占有率领领先1.7 1.8 2.0 1.7 2.2 2.4 2.5 2.6 Q1Q2Q3Q420232024Linear(2024)雀巢玛氏高露洁General MillsJM SmuckerPost HoldingsFreshpet其他获 取 更 多 维 度 报 告 数 据，请 访 问 亿 欧 网()获取更多维度报告数据，请访问亿欧网()33 Freshpet通过拓展产品线推出多6个子品牌，涵盖狗粮、猫粮和宠物零食等产品。此外，Freshpet还提供配送服务，消费者可以收到新鲜食品配送。Freshpet 不断优化其冰箱网络，以更好地展示和销售其产品。通过增加冰箱的规模和容量，提高其产品在市场上的可见性和可获得性，从而推动了品牌的增长和市场占有率的提升。2027长期计划通过广告和创新来扩大品牌影响力，提升运营效率，增加家庭渗透率，提高产品流通速度，扩大产能，以及提升产品的可见度和可用性。计划到2027年覆盖2000万户家庭，净销售额达到18亿美元，并实现约18%的调整后EBITDA利润率。故这样的品牌战略可以为类似宠物食品行业提供良好借鉴和参考。数据来源：公开资料整理亿欧智库：Freshpet执行单品牌策略亿欧智库：Freshpet冰箱投放策略亿欧智库：Freshpet 2022年提出 Path to 2027 案例分析：Freshpet品牌战战略：多维维度拓展与影响力提升宠宠物食品品牌宠宠物零食品牌Freshpet DeliveryFresh TreatsFreshpet；VitalNatures FreshHomestyle CreationsDeli Fresh配送鲜鲜食品牌扩扩大生产规产规模能提高产产品在 Freshpet Fridge 网络络中的知名度2006201720252024单高冷却器成为标准配置任意冷却器双联冷却器三联冷却器及三个冷藏岛广告与创创新提升效率利用规规模效应应提高产产能扩扩大家庭渗透率提升速度扩扩大可见见度和可用性获 取 更 多 维 度 报 告 数 据，请 访 问 亿 欧 网()获取更多维度报告数据，请访问亿欧网()34 Freshpet 品牌特色为新鲜、天然、健康、环保，符合消费者对宠物人性化的需求；定位高端，主要销售范围以美国、加拿大、英国、荷兰等国家为主，通过媒体投放和品牌营销活动，品牌知名度不断提升。产品采用新鲜纯天然食材，不含防腐剂、肉粉等添加剂。产品富含蛋白质、脂肪酸等营养成分，能够促进宠物的消化吸收，保持健康的体重，使宠物毛发更加光泽柔顺。数据来源：公开资料整理亿欧智库：Freshpet 2024-2025 热销产品概览亿欧智库：Freshpet 2024生态系统 Freshpet 设计并布局了自有冰柜，放置在售卖公司产品的门店内，解决了零售店中品牌独立展示以及鲜粮储存的两大问题，有效区隔竞品。且Freshpet 拥有自己的制造设施，这有助于保证产品质量，并且历史上只有两次产品召回事件。这些竞争措施有效促成了Freshpet的竞争优势，为类似宠物食品企业形成差异化优势提供了经验借鉴。案例分析：Freshpet差异化竞竞争优势优势：天然鲜鲜粮，健康养宠宠小型犬咬口鸡肉食谱适用对象：小型犬成分：高蛋白质和脂肪支持高能量需求；采用天然农场养殖鸡肉和蔬菜；家常鸡肉食谱适用对象：犬类成分：采用本地采购碎鸡肉、新鲜胡萝卜菠菜，富含必需维生素等，支持健康消化花园蔬菜鸡肉食谱适用对象：猫成分：采用美国农场养殖鸡肉，含有脆胡萝卜和富含维生素的菠菜，提供均衡营养富含抗氧化蔬菜和鸡蛋的无谷物鸡肉食谱适用对象：猫成分：含有抗氧化成分丰富的菠菜胡萝卜，经验证为非转基因冰箱网络市场营销分配一流的烹饪技术高质量材料Freshpet 生态系统获 取 更 多 维 度 报 告 数 据，请 访 问 亿 欧 网()获取更多维度报告数据，请访问亿欧网()35 Freshpet通过与Costco、Walmart和Target等头部零售商合作，与全球领先的商用冰箱制造商合作，采购并定制专用冰箱，用于产品展示和冷藏。成功打造了线下独特的冰箱销售网络，确保了产品的广泛渗透。Freshpet还通过线上平台如Amazon Fresh、Peapod和FreshDirect提供在线新鲜配送服务，并通过Kroger ClickList、Walmart Pickup&Grocery等实现约定取货，实现了线上线下双渠道的全面渗透。在供应链布局方面，Freshpet在美国建立了多个生产基地，并构建了完整的冷链分销体系，从采购商用冰箱、安装于零售门店，到配送中心高效周转，确保产品从生产到货架全程低温保存。这些布局措施有效搭建了Freshpet的产业链优势，可以为国内宠物食品企业出海提供有效经验和案例借鉴。数据来源：企业年报案例分析：Freshpet产业链产业链布局亿欧智库：Freshpet产业链布局供应链布局渠道布局最后一英里配送将商品直接从仓库或商店送到消费者手中。（SHIPT；Instacart）线上线下双渠道渗透在线新鲜配送平台在线订购并配送到家（Amazon Fresh；Peapod；FreshDirect）约定取货Kroger ClickList；Walmart Pickup&Grocery；Curbside；From Home生产基地：在美国布局了多个生产基地，包括 Bethlehem Kitchen（6条生产线）、Kitchen South（3条生产线）和 Ennis Kitchen（5条生产线），并计划进一步扩张产能。冷链配送：针对鲜粮产品的冷藏需求，Freshpet 构建了完整的冷链分销体系，从采购商用冰箱、安装于零售门店，到配送中心高效周转，确保产品从生产到货架全程低温保存包装保鲜技术：公司注重包装保鲜技术的研发，例如 Bethlehem Kitchen 计划在2025年第四季度启用新的袋装产品生产技术线下渠道打造独特的冰箱销售网络，通过在零售门店安装专用冰箱展示和销售产品。截至2024年，其产品已入驻2.81万家线下零售门店获 取 更 多 维 度 报 告 数 据，请 访 问 亿 欧 网()获取更多维度报告数据，请访问亿欧网()36 2023年佩蒂股份营收14.11亿元，主要受美国市场去库存影响，前三季度海外订单下滑。但2024年迎来转折，一季度营收3.84亿元，同比增长142.37%，前三季度营收达13.23亿元，净利润同比增长630.85%，主要得益于北美市场需求恢复及柬埔寨、越南工厂产能释放。2024年中国内内销营收1.56亿元，即海外营收占总营收的大部分来源。同时传统业务承压，咬胶类产品2023年营收下降22%-35%；主粮成新增长点。主粮和湿粮业务占比提升至14.88%（2023年）。佩蒂股份在2024年实现业绩反转，核心动力来自海外订单复苏与主粮业务扩张。未来增长将依赖高端主粮产能释放和产业链协同。这些业绩数据表明佩蒂股份在大趋势下释放产能并扩张业务的成效明显，可以为国内类似企业布局业务，增长业绩提供借鉴经验。数据来源：企业年报；财联社亿欧智库：2020-2024年佩蒂股份营业收入整体情况案例分析：佩蒂股份营业营业收入分析10.1 13.4 12.7 17.3 14.1 2019年2020年2021年2022年2023年2019-2023年佩蒂股份营业收入（亿元）营业收入（亿元）2.61.90.830.12024年中佩蒂股份营收（亿元）畜皮咬胶零食用玩具主粮湿粮植物咬胶其他1.66.92024年中营业收入2024年中佩蒂公司内外销营收（亿元）内销营收出海营收获 取 更 多 维 度 报 告 数 据，请 访 问 亿 欧 网()获取更多维度报告数据，请访问亿欧网()37 佩蒂股份的战略转型历程与其全球化布局紧密相关，尤其出海业务是其核心驱动力之一。其出海战略以技术驱动术驱动 产产能全球化为核心，通过低成本生产、高端产品升级和客户深度绑定，巩固了海外市场优势。风险方面，依赖海外市场需应对国际贸易政策变化及地缘政治风险；尽管自主品牌增长迅速（如“爵宴”双十一销售额同比增长70%），但国内市场仍被外资主导，需持续投入营销和渠道；柬埔寨、新西兰新产线爬坡期可能影响短期盈利，需优化全球供应链协同。未来佩蒂股份需平衡国内自主品牌培育与海外市场波动风险，进一步发挥全球供应链的协同效应。数据来源：企业年报；财联社案例分析：佩蒂股份战战略转转型过过程和驱动驱动因素亿亿欧智库库：佩蒂股份出海业务业务增长驱动长驱动因素市场需求与消费升级成本与供应链优势技术与产品壁垒客户与渠道绑定2002-2017代工出口阶段2018上市全球化产能扩张2018年后双轮驱动战略2023年至今产能复苏亿亿欧智库库：佩蒂股份战战略转转型历历程初期定位：公司以宠物咬胶产品切入市场，依托温州皮革资源优势，通过OEM/ODM模式为国际品牌（如品谱、沃尔玛）代工，产品主攻欧美市场技术积累：通过研发创新，主导制定宠物食品狗咬胶国家标准，并获得欧盟认证。海外产能布局：2013年在越南设厂，利用当地低成本和区位优势，规避贸易壁垒扩大市场份额。多国生产基地建设：在柬埔寨、新西兰建立工厂，形成“中国 东南亚 新西兰”的全球供应链网络。例如，新西兰工厂专注于高端主粮生产，利用当地优质畜牧业资源。产品多元化：从单一咬胶扩展到宠物主粮、湿粮、营养肉质零食等高附加值品类，提升抗风险能力海外市场深化：巩固ODM业务的同时，逐步在欧美商超渠道推广自主品牌，提升品牌溢价。国内自主品牌培育：推出“爵宴”“好适嘉”等品牌，反向引入海外高端产品（如新西兰主粮），形成内外协同。订单恢复与产能释放：2023年下半年海外去库存结束，越南、柬埔寨工厂产能利用率回升，新西兰4万吨主粮产线投产，带动出口业务增长。汇率与成本优化：采用FOB模式转移运费风险，并通过东南亚工厂降低人工和关税成本。获 取 更 多 维 度 报 告 数 据，请 访 问 亿 欧 网()获取更多维度报告数据，请访问亿欧网()38 佩蒂股份的差异化产品战略以技术研发为核心驱动力，通过高端化定位、品类多元化和全球供应链协同，在竞争激烈的宠物食品市场中构建了独特的竞争地位。这种差异化战略以技术领先 高端定位 全球供应链为核心，通过咬胶技术代差、高端主粮创新及全球化产能布局，构建了从产品到品牌的立体竞争优势。未来国内中宠、乖宝等企业加速高端化布局，需持续强化技术迭代与品牌护城河；需进一步深化国内自主品牌的高端认知，同时推动海外市场从代工向品牌输出升级，以应对行业分化与消费升级的双重挑战。数据来源：企业年报；财联社案例分析：佩蒂股份差异化产产品战战略亿亿欧智库库：佩蒂股份差异化产产品品牌战战略品牌品牌产品产品优势和定位齿能 ChewNergy专业宠物咀嚼食品品牌：全球首个分龄宠物口腔护理品牌。根据狗的年龄不同，开发出相对应的在形状、硬度、营养、消化等方面都有所不同的咀嚼产品，真正做到科学咀嚼，为宠物口腔健康赋能。爵宴 Meatyway高端路线的宠物营养肉质零食品牌：产品包括10种以上完整猎食的珍禽猛兽肉类，超过70%纯肉含量，配以高汤蒸煮，用最好的肉款待宠物。好适嘉 HealthGuard全品类宠食品牌：联合营养学家、动物行为学家，研究宠物生活习惯和不同时间场景下对食物的需求，打造深度挖掘各类场景下的养宠需求，寻求适合的解决性产品。SmartBalance新西兰国宝级宠物主粮品牌：纯天然原生精选食材，世界顶级原产线，国际先进工艺，将自然食材的成分最大程度保留，为宠物创造维持生命精华的营养结构。ITI高档精致主粮品牌：完全由新西兰制造并引入到中国市场销售的小型精致宠食。SmartBones宠物零食品牌：创新性地将肉食藏入洁牙层。Tasty Bone英国皇家宠物玩具品牌：以其独创设计，精致细节和高标准安全性，成为全球畅销的宠物玩具首选。Tastybone 的独特设计能让宠物在玩耍时按摩牙龈，抵御口腔疾病的发生。Begogo 贝家大众消费品牌：惠及绝大部分消费者的品牌。获 取 更 多 维 度 报 告 数 据，请 访 问 亿 欧 网()获取更多维度报告数据，请访问亿欧网()研发全球化：新西兰基地自建研发团队，与当地高校合作开发高端主粮配方（如添加麦卢卡蜂蜜、绿唇贻贝等特色原料）核心品类：咬胶（占营收60%以上）、营养肉质零食（如鸭肉干）、主粮（烘焙粮、风干粮）技术壁垒：咬胶领域主导宠物食品狗咬胶国家标准，第五代动植物纤维混合咬胶技术领先行业（国内竞品多为1.5代）39 佩蒂股份的产业链布局以全球化供应链整合为核心，通过“研发 制造 品牌”的全链条协同，构建了覆盖宠物食品全品类、国内外市场联动的立体化网络。其产业链布局以全球化制造 本土化研发 全渠道品牌为核心，通过东南亚低成本产能与新西兰高端资源的协同，构建了覆盖宠物食品全品类的垂直整合体系。需要考虑到未来可能面临原材料价格波动，东南亚工厂环保政策收紧以及可持续发展的压力风险。面临这些风险，我们认为佩蒂股份需平衡海外市场依赖与国内品牌培育，同时优化供应链韧性以应对原材料与政策风险，方能巩固其在全球宠物食品产业链中的领先地位。数据来源：企业年报；财联社案例分析：佩蒂股份产业链产业链布局亿亿欧智库库：佩蒂股份产业链产业链布局研发与产品矩阵全球化生产基地布局中国生产基地核心研发中心及高端主粮生产原材料供应链海外市场：ODM/ODM业务 定制化服务国内市场：一体两翼战略 线上线下双渠道渗透核心原材料来源：生牛皮、鸡肉（中国、东南亚）、牛羊肉（新西兰），通过自建采购体系确保稳定性。植物原料：植物淀粉（中国、柬埔寨）、非转基因谷物（新西兰），强调天然健康属性供应链管理策略：东南亚工厂就近采购生牛皮和鸡肉，降低物流成本；新西兰基地本地化获取优质牛羊肉，减少中间环节东南亚生产基地低成本代工中心，承接ODM订单，规避贸易壁垒新西兰生产基地主打高端主粮市场，满足欧美及国内消费升级需求高端化布局：爵宴（中高端犬零食）、好适嘉（猫主食升级）、新西兰主粮系列（毛利率较传统产品高10%）目录C ONT E NTS中企表中企表现评估：贸易数据与竞争短板现评估：贸易数据与竞争短板2.1 贸易顺逆差的结构性分析与成因探究2.2 中国宠物食品行业国内外品牌市场集中度2.3 宠物食品品类诊断分析与经验萃取02进出口品牌：标杆案例分析进出口品牌：标杆案例分析3.1 海外进口宠物食品品牌标杆案例分析3.2 中国出海宠物食品品牌标杆案例分析03中国中国宠物食品出海与全球进口全景宠物食品出海与全球进口全景011.1中外进出口宠物食品品牌图谱1.2 行业发展溯源与背景阐释1.3 市场规模与贸易格局破局策略建破局策略建议及趋势预测议及趋势预测4.1 战略层面4.2 产品层面4.3 本地化部署04获 取 更 多 维 度 报 告 数 据，请 访 问 亿 欧 网()获取更多维度报告数据，请访问亿欧网()41 近年来，我国宠物行业出口金额逐年增长，2024年1-7月，零售包装宠物食品出口金额同比增长22.5%。欧美市场对中国宠物食品的认可度逐渐提高，是中国宠物食品出口的重要目的地。东南亚、南美作为全球宠物行业的重要新兴市场，对中国宠物食品的需求增长迅速。除了传统的代工生产，越来越多的中国宠物食品企业开始打造自有品牌，提升品牌在海外市场的知名度和美誉度，实现从“产品出海”到“品牌出海”的转变。此外，中国宠物食品企业也通过在海外设立工厂、收购当地企业等方式，增加海外产能布局，以更好地适应当地市场需求，降低贸易壁垒的影响。数据来源：公开资料整理中国宠宠物食品企业业出海总总体趋势趋势产品形式高端化趋势功能食品肠胃健康毛发护理体重管理无谷物/高蛋白天然粮/有机粮干粮：主力品类湿粮：宠物罐头冻干：零食增长点冷冻生鲜：高端市场亿欧智库：宠物食品企业出海本地化策略价格策略欧美市场高端化，过半的消费者愿意为天然成分和高端宠物食品支付溢价。东南亚市场经济型产品需求。分销销网络络本地经销商合作电商本地仓储支持亿欧智库：宠物食品产品发展趋势亿欧智库：中企出海规模持续扩大全球化战略趋势市场选择跨境电商双轮驱动发达市场新兴市场直达客户DTC模式OEMODM自主品牌对对外直接投资资2024年中国全行业对外直接投资1628亿美元，同比增长10%跨境电电商2024年Q1-Q3，中国跨境电商贸易规模达1.88万亿元，占同期货物贸易总额比重5.8%，较Q1上升0.1pct出海企业业数2024年企业出海的注册增速显著，出海企业数量增长了23 24获 取 更 多 维 度 报 告 数 据，请 访 问 亿 欧 网()获取更多维度报告数据，请访问亿欧网()42 市场规模方面，根据Euromonitor的统计，2024年全球宠物食品市场规模为1518亿美元，同比增长7.56%，其中宠物猫食品市场的增速高于宠物犬。原因分析可能是地区宠物数量和渗透率不断增加，宠物主人对宠物食品需求提升。世界各地市场趋势方面：欧美宠物食品市场臻于成熟，这得益于养宠家庭渗透率的明显提升与中国宠物食品质量的不断提升和中国宠物食品企业在欧洲市场的深入布局；东南亚和南美市场呈现高需求增速和低行业壁垒趋势，这主要由于政策的宽松性和进入市场成本较低；北美市场呈现高端化趋势，这主要由于当地消费者消费观念的转变和需求的进一步升级，高端化成为北美市场重要的差异化竞争手段。数据来源：公开资料整理全球宠宠物食品市场规场规模及战战略趋势趋势本地经销商合作电商本地仓储支持亿欧智库：2024年宠物食品市场规模、同比及2010-2024年CAGR亿欧智库：2025年宠物食品企业出海发达市场和新兴市场需求稳定，但2018年起，美国对中国出口的宠物食品实施加征关税政策，税率从最初的10%逐步提升至2019年的25%，导致出口额显著下滑，2024年有所回升。北美市场场欧洲市场，中国宠物食品口碑向好，出口规模呈现较为强劲的增长态势。数据显示，中国宠物食品在欧洲市场的出口额占比已跃居首位。欧洲市场场宠物食品进口资质要求较低，关税政策优惠，市场准入门槛不高。宠物市场增长迅速，市场集中度较低，为中国宠物食品出口企业提供良好的市场布局和份额抢占机会。东东南亚亚市场场南美地区拥有丰富的谷物和渔业资源，如巴西是全球第二大鸡肉生产国，为宠物食品的生产提供了充足的优质原料，有助于降低生产成本，提升产品竞争力南美市场场 56790615188.35%7.28%7.56%5.89%5.46%5.44%宠物猫宠物狗全球宠物市场规模（亿美元）同比增长率（%）CAGR（%）获 取 更 多 维 度 报 告 数 据，请 访 问 亿 欧 网()获取更多维度报告数据，请访问亿欧网()43 全球宠物食品市场对健康食品的需求不断上升，定制化和功能细分成为重要发展方向。以新鲜食材为基础、经过轻微加工或未加工的宠物食品，更接近自然饮食结构，有利于宠物的消化吸收和肾脏健康。作为长期发展战略，企业可以设立海外研发中心，布局高端产品线，提升品牌信任度。定制化和个性化服务的兴起，满足了宠物主人对高品质、无添加食品的需求。未来，宠物鲜食行业将更加注重营养科学和食材溯源，通过与兽医营养专家合作，提供更精准的营养配方。数据来源：亿欧智库中国宠宠物食品企业产业产品设计设计及趋势趋势亿欧智库：宠物食品产品升级的方向以功能化、个性化与定制化为主功能性个性化与定制化营养与健康功能及可能含有的成分肠胃健康粮皮肤健康粮泌尿健康粮益生元益生菌膳食纤维Omega-3脂肪酸维生素A维生素E低镁低磷碱化尿液与科研所合作或设立机构满足不同宠物的需求年龄帮助调节肠道菌群，改善消化功能有助于改善皮肤健康和毛发光泽预防结石和尿路感染等问题品种饮食天性特殊需求幼宠生长发育迅速，钙、磷等矿物质有助于骨骼发育老年猫犬新陈代谢减缓，需要高纤维的食品，帮助控制体重、促进肠道健康小型犬/猫粮需要颗粒较小、易消化的食品；大型犬需要富含蛋白质、钙、磷等营养成分的食品以满足生长发育健康需求例如，组合生肉、骨头和蔬菜，以模拟宠物在野外的自然饮食；研发以禽类、鱼类等纯肉蛋白为主要原料、脂肪含量适中的猫粮推出低过敏或无谷物的食品，减少过敏反应的发生。减少脂肪含量，增加蛋白质和纤维的含量，帮助肥胖宠物健康减肥划分维度不同满足个性需求获 取 更 多 维 度 报 告 数 据，请 访 问 亿 欧 网()获取更多维度报告数据，请访问亿欧网()44 出海品牌呈现出本土化适配的趋势，代表企业需要针对不同市场调整配方，如东南亚偏好鱼类、欧美偏好禽类。发达市场消费者更关注环保，使用可回收材料或可降解包装可以迎合欧美环保消费趋势。此外，欧美市场注重进入宠物专卖店（如PetSmart、Petco）和高端超市。在品牌发展路径方面，趋势是代工（OEM/ODM）与自主品牌并行成为现阶段中国企业的主要策略。品牌出海主要利用跨境电商和 DTC模式直达消费者。或运用社交媒体营销，营造场景化、个性化的服务，吸引消费者。数据来源：公开资料整理中国宠宠物食品企业业本地化策略及趋势趋势亿欧智库：中国企业宠物食品出海渠道策略本土化适配 区域口味偏好欧美市场：偏好高蛋白质、低脂肪、无谷物食品，原料以鸡肉、牛肉、三文鱼为主。东南亚市场：使用经济型原料，如鱼肉、鸡肉，融入当地特色。中东市场：需遵守清真食品标准，确保符合宗教文化需求。包装与语言本地化欧美市场：强调环保包装，营养成分标识清晰，突出天然无谷物等标签。新兴市场：多语言支持（如泰语、西班牙语），包装设计注重实用性。价格分级策略高端产品：发达市场主推高端罐头（功能性、天然粮）。经济型产品：新兴市场以性价比产品为主，可开发中高端线满足中产需求。主要出口渠道亚马逊ShopeeLazada在目标市场与进口商、超市、宠物店合作，建立长期稳定的线下网络场景化服务个性化服务渠道运营核心趋势本地分销跨境电商社交媒体宠物食品品牌出海呈现线上与线下并行的趋势，跨境电商为主要驱动力。同时，线下分销网络在长期市场渗透中发挥关键作用。社交媒体营销通过宠物网红、短视频评测等方式，为品牌建立信任并扩大市场覆盖。DTC模式直达客户亿欧智库：中国企业宠物食品出海本土化方式在逐步打造自主品牌的过程中，通过本土化的改造，以收获稳定的客源。获 取 更 多 维 度 报 告 数 据，请 访 问 亿 欧 网()获取更多维度报告数据，请访问亿欧网()45 团队介绍：亿欧智库（EO Intelligence）是亿欧旗下的研究与咨询机构。为全球企业和政府决策者提供行业研究、投资分析和创新咨询服务。亿欧智库对前沿领域保持着敏锐的洞察，具有独创的方法论和模型，服务能力和质量获得客户的广泛认可。亿欧智库长期深耕海外市场、新科技、消费、大健康、汽车出行、产业/工业、金融、碳中和等领域，旗下近100名分析师均毕业于名校，绝大多数具有丰富的从业经验；亿欧智库是中国极少数能同时生产中英文深度分析和专业报告的机构，分析师的研究成果和洞察经常被全球顶级媒体采访和引用。以专业为本，借助亿欧网和亿欧国际网站的传播优势，亿欧智库的研究成果在影响力上往往数倍于同行。同时，亿欧内部拥有一个由数万名科技和产业高端专家构成的资源库，使亿欧智库的研究和咨询有强大支撑，更具洞察性和落地性。关于亿亿欧叶慧媛亿欧智库 分析师Email：报告作者：报告审核：李双亿欧智库 合伙人Email：获 取 更 多 维 度 报 告 数 据，请 访 问 亿 欧 网()获取更多维度报告数据，请访问亿欧网()46 版权声明：本报告所采用的数据均来自合规渠道，分析逻辑基于智库的专业理解，清晰准确地反映了作者的研究观点。本报告仅在相关法律许可的情况下发放，并仅为提供信息而发放，概不构成任何广告。在任何情况下，本报告中的信息或所表述的意见均不构成对任何人的投资建议。本报告的信息来源于已公开的资料，亿欧智库对该等信息的准确性、完整性或可靠性作尽可能的追求但不作任何保证。本报告所载的资料、意见及推测仅反映亿欧智库于发布本报告当日之前的判断，在不同时期，亿欧智库可发出与本报告所载资料、意见及推测不一致的报告。亿欧智库不保证本报告所含信息保持在最新状态。同时，亿欧智库对本报告所含信息可在不发出通知的情形下做出修改，读者可自行关注相应的更新或修改。本报告版权归属于亿欧智库，欢迎因研究需要引用本报告内容，引用时需注明出处为“亿欧智库”。对于未注明来源的引用、盗用、篡改以及其他侵犯亿欧智库著作权的商业行为，亿欧智库将保留追究其法律责任的权利。关于亿亿欧 关于我们：亿欧是一家专注科技 产业 投资的信息平台和智库；成立于2014年2月，总部位于北京，在上海、深圳、南京、纽约设有分公司。亿欧立足中国、影响全球，用户/客户覆盖超过50个国家或地区。亿欧旗下的产品和服务包括：信息平台亿欧网（）、亿欧国际站（EqualO）、研究和咨询服务亿欧智库（EO Intelligence），产业和投融资数据产品亿欧数据（EO Data）；行业垂直子公司亿欧大健康（EO Healthcare）和亿欧汽车（EO Auto）等。获 取 更 多 维 度 报 告 数 据，请 访 问 亿 欧 网()获取更多维度报告数据，请访问亿欧网()47 核心优势：EqualOcean的报告传播广，且和顶尖学术机构（如复旦大学，浙江大学），官方媒体有合作，部分报告可直接发给到政府领导做参考。凭借广泛的海外人眎网络与深度调研，每月产出出海热门国家深度研究报告，涵盖印尼、越南、泰国、日本沙特、UAE、肯尼亚，墨西哥、巴西、英国、德国、土目其等国家。EqualOcean直连出海全球化方向的决策者，重点客户的稿件可协调在EquaIOcean核心渠道（出海全球化百人会社群、创始合伙人的个人社交渠道）传播。EquaiDcean发起的 出海全球化百人会(GGC100）昰出海全球化方向的顶级组织和社群，聚批了最有代表性的企业家、投资人，学者、媒体人。出海全球化百人会采取邀请制，严格审核成员的资质。平时通过组织视频直播，私密饭局、私童会、海外游学等线上线下活动使成员之间交换思想、达成相关合作。EqualOcean发起的出海顶级服务商项目，筛选出海全球化方向各环节有代表性的服务商作为紧密合作似伴，实现共赢。关于EqualOcean获 取 更 多 维 度 报 告 数 据，请 访 问 亿 欧 网()获取更多维度报告数据，请访问亿欧网()48 基于自身的研究和咨询能力，同时借助亿欧网和亿欧国际网站的传播优势；亿欧为创业公司、大型企业、政府机构、机构投资者等客户类型提供有针对性的服务。创业公司亿欧旗下的亿欧网和亿欧国际站是创业创新领域的知名信息平台，是各类VC机构、产业基金、创业者和政府产业部门重点关注的平台。创业公司被亿欧网和亿欧国际站报道后，能获得巨大的品牌曝光，有利于降低融资过程中的解释成本；同时，对于吸引上下游合作伙伴及招募人才有积极作用。对于优质的创业公司，还可以作为案例纳入亿欧智库的相关报告，树立权威的行业地位。大型企业凭借对科技 产业 投资的深刻理解，亿欧除了为一些大型企业提供品牌服务外，更多地基于自身的研究能力和第三方视角，为大型企业提供行业研究、用户研究、投资分析和创新咨询等服务。同时，亿欧有实时更新的产业数据库和广泛的链接能力，能为大型企业进行产品落地和布局生态提供支持。亿亿欧服务务获 取 更 多 维 度 报 告 数 据，请 访 问 亿 欧 网()获取更多维度报告数据，请访问亿欧网()49 政府机构针对政府类客户，亿欧提供四类服务：一是针对政府重点关注的领域提供产业情报，梳理特定产业在国内外的动态和前沿趋势，为相关政府领导提供智库外脑。二是根据政府的要求，组织相关产业的代表性企业和政府机构沟通交流，探讨合作机会；三是针对政府机构和旗下的产业园区，提供有针对性的产业培训，提升行业认知、提高招商和服务域内企业的水平；四是辅助政府机构做产业规划。机构投资者亿欧除了有强大的分析师团队外，另外有一个超过15000名专家的资源库；能为机构投资者提供专家咨询、和标的调研服务，减少投资过程中的信息不对称，做出正确的投资决策。欢迎合作需求方联系我们，一起携手进步；电话 010-53321289，邮箱 亿亿欧服务务获 取 更 多 维 度 报 告 数 据，请 访 问 亿 欧 网()获取更多维度报告数据，请访问亿欧网()50 公司介绍特易资讯（TOPEASE）是一家专注于企业数字化营销解决方案的提供商，拥有超过20年的行业经验。公司致力于深度挖掘海量数据的内在价值，并结合人工智能与云计算技术，帮助出口型企业实现全方位高效增长。数据资质特易资讯拥有90 项核心自主知识产权、21项认证及荣誉称号，包括全国数据交易联盟“2024年度优秀数据产品”奖、上海市数字贸易协会理事单位、上海数交所数据供应方认证、临港新片区国际数据港产业联盟成员单位等。关于特易高新技术企业证书上海市电子商务“双推”创新服务平台 上海市中小企业服务机构上海市服务型制造示范平台上海数交所数据供应方认证国际数据港产业联盟成员单位上海市”专精特新”中小企业 上海生产性服务业促进会监事单位上海市数字贸易协会理事单位数据产品挂牌证书网址：https:/ 上海：上海市徐汇区桂平路391号新漕河泾国际商务中心B座1703深圳：广东省深圳市南山区华润置地大厦 C 座 6 层 纽约：4 World Trade Center,29th Floor-Office 67,150 Greenwich St,New York,NY 10006
2025-06-25
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2025年中国宠物食品出海分析报告亿欧智库 https:/ reserved to EO Intelligence,March 2025目录C ONT E NTS中企表现评估：贸易数据与竞争短板2.1 贸易顺逆差的结构性分析与成因探究2.2 中国宠物食品行业国内外品牌市场集中度2.3 宠物食品品类诊断分析与经验萃取02进出口品牌：标杆案例分析3.1 海外进口宠物食品品牌标杆案例分析3.2 中国出海宠物食品品牌标杆案例分析03中国宠物食品出海与全球进口全景011.1中外进出口宠物食品品牌图谱1.2 行业发展溯源与背景阐释1.3 市场规模与贸易格局破局策略建议及趋势预测4.1 战略层面4.2 产品层面4.3 本地化部署04目录C ONT E NTS中企表现评估：贸易数据与竞争短板2.1 贸易顺逆差的结构性分析与成因探究2.2 中国宠物食品行业国内外品牌市场集中度2.3 宠物食品品类诊断分析与经验萃取02进出口品牌：标杆案例分析3.1 海外进口宠物食品品牌标杆案例分析3.2 中国出海宠物食品品牌标杆案例分析03中国宠物食品出海与全球进口全景011.1中外进出口宠物食品品牌图谱1.2 行业发展溯源与背景阐释1.3 市场规模与贸易格局破局策略建议及趋势预测4.1 战略层面4.2 产品层面4.3 本地化部署04获取更多维度报告数据，请访问亿欧网()获取更多维度报告数据，请访问亿欧网()4 随着养宠规模的扩大和宠物主人对宠物健康关注度的提升，宠物食品市场规模持续扩大。预计未来几年，中国宠物食品行业将保持快速增长的态势。消费者对高端、天然、有机宠物食品的需求将持续攀升，推动宠物食品行业向高端化、精细化方向发展。科技的进步将为宠物食品行业的发展带来新的机遇，如智能化设备的应用、大数据分析等，提高生产效率和质量控制水平。数据来源：亿欧智库亿欧智库：宠物食品行业产业链现状宠物食品行业产业链现状 动物蛋白、谷物、豆类、果蔬等 功能性添加剂品牌影响力易于扩散，具备广阔的成长空间面临文化适应性的挑战，但也是品牌创新与融合的契机，有望实现品牌的快速崛起与市场份额的大幅增长。产业链基础原料核心参与者驱动因素上游：原料供应与生产技术冻干工艺、膨化技术、低温烘焙；可持续原料替代（昆虫蛋白、植物基蛋白）主粮：干粮、湿粮 零食：冻干、肉条、磨牙骨 营养品：维生素、益生菌、关节护理中游：生产与品牌运营宠物角色转变，成为“家人”，推动食品支出占比提升；AI配方优化、智能工厂（如乖宝宠物山东基地）；可持续性要求增强碳足迹认证、可降解包装 线上：电商平台、社交电商、垂直平台（波奇网）线下：宠物店、宠物医院、商超（沃尔玛、山姆）下游：渠道与消费终端核心用户：80/90后城市养宠人群；细分需求：高端化、功能化（低敏粮、处方粮）、宠物人性化（生日定制粮）获取更多维度报告数据，请访问亿欧网()获取更多维度报告数据，请访问亿欧网()5中国出海及国外进口宠物食品品牌图谱宠物食品（中国出海）宠物营养品宠物主粮宠物零食宠物食品（国外进口）宠物营养品宠物主粮宠物零食获取更多维度报告数据，请访问亿欧网()获取更多维度报告数据，请访问亿欧网()中国品牌出海传播指数榜2024 宠物榜 Q3季度 TOP86 随着国内宠物赛道竞争越来越严峻，大部分宠物品牌选择集体出海。中国智能宠物用品品牌如糯雪、小佩、CATLINK等，在海外展现出强劲竞争力，占据一定的市场份额。我国宠物食品品牌出海当前仍处于萌芽阶段。当前我国宠物食品产业品牌出海规模小，且影响力低，主要集中于中宠、乖宝等头部宠物食品企业。上述头部企业依托Zeal、Wanpy和Great Jacks等自有品牌进行出海，但仍以零食等弱品牌效应品类为主，主粮品类仍处于出海发展期。数据来源：企业年报；Onesight；Statista亿欧智库：2024年全球宠物市场现状和区域格局亿欧智库：宠物品牌集体出海全球宠物市场快速增长，品牌成为出海发展新方向中宠股份2024年上半年68.45%的收入来自境外，公司以OEM/ODM模式拓展境外市场。佩蒂股份2023年海外业务收入10.62亿元，占比75.27%。路斯股份收入来源以OEM出口为主，2022年境外收入3.62亿元，营收贡献占比66.47%。乖宝宠物2023年海外业务收入14.64亿元，占比33.83%。天元宠物2022年境外销售收入11.87亿元，占比62.94%。源飞宠物2022上半年境外营收占比96.31%。排名品牌名传播指数1糯雪 PetSnowy100.002福尔波 Furbo99.463喵乎汪也 MewooFun98.644乐木鸵 Petlibro98.565FunnyFuzzy94.056霍曼 HomeRun92.027有哈科技 Uah90.198一宝 Enabot89.77全球规模2024年宠物产品市场规模达2968亿美元，年复合增长率5%，预计2030年东南亚市场将突破250亿美元。北美主导北美市场占全球40%以上（1187亿美元），美国59.8%家庭养狗，42.1%养猫，需求从基础用品向高端护理、智能化延伸。东南亚崛起泰国、印尼等新兴市场快速增长，养猫热潮推动猫砂、玩具等品类需求激增，2030年市场规模预计250亿美元。获取更多维度报告数据，请访问亿欧网()获取更多维度报告数据，请访问亿欧网()7 随着全球经济的发展和消费者收入水平的提高，消费升级趋势在宠物市场也有所体现。近几年全球宠物市场近年来进入平稳发展的阶段。数据显示，全球宠物行业市场规模由2018年的1275亿美元增长至2022年的1713亿美元，复合年均增长率达7.7%。对比犬和猫的数量增长情况，猫的数量增长速度相对更快，从2018年到2024年增长了约1.22倍，而犬仅增长约0.47倍。犬和猫的增长率在不同年份有波动，但总体上呈现出在一定区间内波动增长的态势。2019年、2021年犬和猫的增长率逼近20%，迎来宠物市场的高速发展。12041275132314211596171318101949 2099 2261 20172018201920202021202220232024E 2025E 2026E市场规模增长率数据来源：公开资料整理，亿欧智库亿欧智库：2017-2026E年全球宠物行业市场规模（亿美元）亿欧智库：2017-2026年中国城镇（犬猫）消费市场规模（亿元）全球宠物市场规模持续增长，犬猫消费需求成市场主力引擎10561244118114301475148815571668176665278088410601231130514451645184717082024206524902706279330023313361320182019202020212022202320242025E2026E犬猫增长率猫猫19.6.3.9.1%6.2.7.8.3%犬犬17.8%-5.1!.1%3.1%0.9%4.6%7.1%5.9%获取更多维度报告数据，请访问亿欧网()获取更多维度报告数据，请访问亿欧网()8 中国宠物市场正经历结构性变革，猫经济已从“小众偏好”成长为行业支柱，单身人群和Z世代将猫视为“情感代偿”为主要驱动因素，或将推动“云吸猫”经济（直播、短视频）与实体消费（猫咖、主题咖啡馆）联动增长。猫用品市场无论是在高频购买需求的增长，还是中低频购买需求的稳定提升上，都表现出良好的发展态势。随着市场的发展，消费者的购买行为逐渐从随机性囤货向规律性购买转变，购买群体朝向稳定性转化，表明猫用品市场具有较大的发展潜力。数据来源：公开资料整理亿欧智库：2017-2024年中国犬猫数量变化趋势（万只）亿欧智库：2020-2024年猫主人消费频次（中国）猫数量浅超犬数量成为双主流，“规律购”释放市场潜力499050855603522254295119517552683756406444124862580665366980716320172018201920202021202220232024犬猫5.0%7.1.7.8!.1!.0.8.6 .6$.5.5!.9.5!.5 .7.6.1.8.5.8%9.7%8.5%6.7%5.6%4.01.2(.5.7.0.9 202021202220232024每个月购买一次以上每月购买一次两个月购买一次三个月购买一次半年购买一次不定期囤货获取更多维度报告数据，请访问亿欧网()获取更多维度报告数据，请访问亿欧网()1729HQUY%韩国日本中国印度泰国印度尼西亚马来西亚菲律宾9 整体上亚洲范围内对宠物的关注度存在区域特征，呈现出从东北亚（韩国、日本）向东南亚（泰国、印度尼西亚、马来西亚、菲律宾）逐渐升高的趋势。菲律宾（59%）、马来西亚（55%）、印度尼西亚（51%）、泰国（48%），“拥有和照顾宠物”在其五大生活方式的占比较高。而在日本、韩国虽然其经济发达，但生活节奏快、居住空间相对狭小等社会因素，可能在一定程度上限制了人们饲养宠物的意愿。在比例较低的国家，如韩国和日本，可以通过开发更适合快节奏生活和小空间居住的宠物产品和服务，来进一步挖掘市场潜力；在比例较高的东南亚国家，可以继续扩大市场份额，推出更多多样化的宠物产品和服务。数据来源：公开资料整理亿欧智库：2024年“拥有和照顾宠物”在部分亚洲国家生活方式中的占比宠物饲养比例折射亚洲多元市场，东南亚国家或成新出海方向获取更多维度报告数据，请访问亿欧网()获取更多维度报告数据，请访问亿欧网()10 狗和猫作为主流饲养宠物（狗全球饲养占比 33%，猫占比 23%），对宠物食品、用品等需求大，带动了市场规模扩大。大量的宠物保有量促使其对宠物相关产品和服务需求旺盛，虽然鱼和鸟等小众宠物饲养占比整体较低，但在部分国家有一定市场（如鱼在各国占比9%-17%，鸟在墨西哥占比 10%）。随着消费者对宠物多样化需求的增加，小众宠物市场可能迎来发展契机。企业可提前布局，开发特色的小众宠物食品，开拓新的市场增长点。数据来源：公开资料整理亿欧智库：不同国家宠物饲养类型占比饲养偏好驱动多元发展，养宠差异塑造细分格局503364393524119106410美国加拿大墨西哥美洲2925173957101429111791395210俄罗斯中国日本澳大利亚亚澳2737453929272332344199121112411785英国西班牙波兰意大利法国欧洲狗猫鱼鸟获取更多维度报告数据，请访问亿欧网()获取更多维度报告数据，请访问亿欧网()11 在阿里巴巴平台的狗粮和猫粮销售领域，市场格局呈现出明显特点。平价粮市场中，中国本土品牌占据主导地位，例如麦富迪在国内狗粮市场凭借断层销量（7.8%）占据领先位置，在猫粮市场的市占率也稳居前五，充分展现了国产品牌在平价市场的强大竞争力。而在高端粮市场，宠物食品市场品牌竞争激烈，进口食品占比较高，像 Royal Canin（皇家）凭借品牌综合实力，在狗粮（5.1%）和猫粮（6.4%）市场均处于头部阵营。这一现象表明，目前高端国产宠物食品品牌存在缺口，仍被部分国外宠物食品品牌占据，也反映出中国本地高端宠物食品市场存在一定的发展空间，有待本土品牌进一步发力提升。数据来源：statista亿欧智库：2023阿里巴巴平台（中国地区）狗粮销售细分亿欧智库：2023阿里巴巴平台（中国地区）猫粮销售明细国产进口品牌对峙，中国宠物食品市场呈现竞争新态势7.8%5.1%4.2%4.0%3.1%麦富迪Royal Canin（美国）伯纳天纯疯狂小狗比乐6.4%4.0%3.5%3.5%2.9%Royal Canin（美国）网易严选Instinct（美国）麦富迪Orijen（加拿大）获取更多维度报告数据，请访问亿欧网()获取更多维度报告数据，请访问亿欧网()12亿欧智库：2020-2024年中国年中国宠物食品五年合计进出口规模256 5,814 6,038 1,267 13,375 狗/猫食罐头其他零售包装的狗/猫食添加剂预混合饲料其他配制的动物饲料合计出口规模（百万美元）狗/猫食罐头其他零食（冻干等）汇总 2020年至2024年期间，宠物食品整体上呈现出显著的贸易顺差，总额约82.9亿美元。这一结果表明，在这段时间内，宠物食品的出口额远超过进口额，显示出较强的国际市场竞争力和出口导向型特征。具体到各类别产品，狗食或猫食罐头是唯一出现贸易逆差的类别，逆差额约为3.1亿美元。这可能意味着国内市场对这类产品的需求较大，而国内生产可能无法完全满足需求，或者进口产品在品质、品牌或其他方面更受消费者青睐。相比之下，其他零售包装的狗食或猫食和添加剂预混合饲料均显示出较大的贸易顺差，分别约为34.38亿美元和50.81亿美元美元。这表明这两类产品在国际市场上具有较强的竞争力，可能是由于产品质量、价格优势或其他市场因素。2020-2024年中国宠物食品五年合计实现高额顺差数据来源：特易资讯566 2,376 957 1,184 5,083 狗/猫食罐头其他零售包装的狗/猫食添加剂预混合饲料其他配制的动物饲料合计进口规模（百万美元）-310 3,438 5,081 83 8,292 狗/猫食罐头其他零售包装的狗/猫食添加剂预混合饲料其他配制的动物饲料合计贸易差额（百万美元）获取更多维度报告数据，请访问亿欧网()获取更多维度报告数据，请访问亿欧网()13数据来源：特易资讯亿欧智库：2020-2024年中国宠物食品进出口规模26 37 50 59 83 883 1184 1183 1167 1397 841 1133 1411 1289 1365 202 166 316 233 251 1951 2620 2961 2747 3096 20202021202220232024出口规模（百万美元）122 121 133 104 86 501 460 531 470 415 182 235 194 192 154 168 242 280 268 226 972 1058 1138 1035 881 20202021202220232024进口规模（百万美元）从贸易差额来看，宠物食品整体上呈现出显著的贸易顺差，五年合计贸易差额约为82.9亿美元，表明出口远大于进口。狗食或猫食罐头类别出现了贸易逆差，五年合计贸易差额为-3.1亿美元，这可能意味着国内生产无法完全满足市场需求，或者进口产品在品质、品牌等方面更受消费者欢迎。其他类别均显示出较大的贸易顺差，分别为34.37亿美元和50.81亿美元，显示出这些产品在国际市场上的竞争力。综述，这些数据反映了中国宠物食品行业在国际市场上的竞争力和发展潜力，同时也指出了国内对某些宠物食品类别的进口依赖。整体顺差下中国对个别宠物食品类别存在进口依赖狗/猫食罐头其他零售包装的狗/猫食罐头添加剂预混合饲料其他配置的动物饲料合计获取更多维度报告数据，请访问亿欧网()获取更多维度报告数据，请访问亿欧网()14 从出口数据来看，亚洲一直是中国宠物食品的主要出口目的地，其出口额在五年间始终最高，从2020年的377百万美元增长到2024年的582百万美元，显示出亚洲市场对中国宠物食品的强劲需求。进口数据显示，美洲是中国宠物食品的主要进口来源地，尽管在2024年有所下降至425百万美元，但总体上仍保持在500百万美元左右的水平，表明中国对美洲宠物食品的依赖度较高。中国宠物食品在出口方面表现强劲，特别是在亚洲和欧洲市场，显示出中国宠物食品产业的国际竞争力和市场需求的增长。在进口方面，中国对美洲的依赖度较高，但亚洲的进口额逐年增长，显示出中国宠物食品市场的多元化趋势。313 433 388 321 396 307 405 395 443 529 377 517 576 603 582 29 40 44 37 47 20202021202220232024数据来源：特易资讯亿欧智库：2020-2024年中国宠物食品贸易结构（百万美元）536 517 536 571 425 59 78 51 46 46 86 96 110 92 108 84 90 87 83 65 亿欧智库：2024年中国宠物食品出海国别分布（百万美元）中国宠物食品市场的进出口地域多元化趋势出口进口美洲欧洲亚洲大洋洲获取更多维度报告数据，请访问亿欧网()获取更多维度报告数据，请访问亿欧网()15 2022-2024年，中国对美国宠物食品贸易逆差持续存在，且逆差金额维持在较高水平，表明这段时间中国从美国进口的宠物食品金额远大于出口金额。2020-2023年，中国对加拿大宠物食品贸易逆差持续存在，且逆差金额从维持在较高水平到不断降低，表明宠物食品逆差逐渐逆转。细分到品类，对美国：狗猫食罐头始终保持高额顺差，其他零售包装的宠物罐头始终存在较大逆差，饲料品类的贸易差额存在小幅度浮动；对加拿大：狗猫食罐头始终保持高顺差，但其他零售包装的宠物罐头存在巨大逆差，直至2024年出现逆转。总结来说，自2020年，中国对美国的宠物食品出口金额较高。与此同时，中国从美国进口的宠物食品金额始终保持高位，导致贸易逆差持续存在。而中国对加拿大的宠物食品出口金额较低且稳定，而从加拿大的进口金额逐年降低，贸易逆差不断缩小至逆转为顺差。数据来源：特易资讯亿欧智库：2020-2024年中国-美洲宠物食品贸易结构2020-2024年中国-美洲宠物食品贸易结构246 304 265 214 260 13 33 27 44 48 20 57 49 22 32 8 8 14 5 6 109 105 327 372 338 48 64 68 43 59 65 80 68 美国（百万美元）2020 2021 2022 2023 2024出口进口狗/猫食罐头其他零售包装的狗/猫食罐头添加剂预混合饲料其他配置的动物饲料1916 2257 2629 2025 2556 1382 1413 1817 2124 3069 46 255 240 34 15 10 18 9 32214 27484 12489 3995 962 598 509 392 546 360 61 16 22 44 66 加拿大（万美元）2020 2021 2022 2023 2024狗/猫食罐头其他零售包装的狗/猫食罐头添加剂预混合饲料其他配置的动物饲料合计获取更多维度报告数据，请访问亿欧网()获取更多维度报告数据，请访问亿欧网()16 中国对德国的贸易顺差逐年增加，从2020年的148百万美元增长至2024年的266百万美元。对法国贸易顺差整体上趋势增加，从2020年的18百万美元增长至2024年的83百万美元。对英国的贸易顺差整体上增加，从2020年的81百万美元增长至2024年的134百万美元。在这三个欧洲市场中，中国的宠物食品出口金额均呈现出增长趋势，而进口金额则相对稳定或略有下降。贸易差额的增加表明中国在这些国家的宠物食品市场中的出口竞争力逐渐增强。出现这种趋势的原因可能是：中国品牌主要以代工模式和高性价比产品为主打，驱动了顺差，且出口以零食和低端主粮为主，能够填补这些国家市场中低端宠物食品需求，导致对以下欧洲国家逐渐增加顺差。148 185 198 222 266 180 226 218 240 283 32 41 21 18 17 20202021202220232024德国（百万美元）贸易差额出口进口数据来源：特易资讯亿欧智库：2020-2024年中国-欧洲宠物食品贸易规模2020-2024年中国-欧洲宠物食品贸易规模18 18 39 62 83 41 49 64 85 107 23 31 25 23 23 20202021202220232024法国（百万美元）贸易差额出口进口81 124 107 113 134 86 130 113 118 139 5 6 5 5 5 20202021202220232024英国（百万美元）贸易差额出口进口获取更多维度报告数据，请访问亿欧网()获取更多维度报告数据，请访问亿欧网()17 中国出口的宠物食品类别结构中，狗食或猫食罐头和其他零售包装的狗食或猫食是主要的出口类别，特别是在印度尼西亚和日本市场。添加剂预混合饲料和其他配制的动物饲料虽然需求量相对较小，但在特定市场中（如印度尼西亚和韩国）也显示出显著的增长趋势。整体来看，中国宠物食品出口在各个类别中都呈现出积极的增长态势，尤其是在印度尼西亚和韩国市场。中国2024年对这些亚洲国家都实现了贸易顺差，对印尼和泰国的顺差最高，其次是日本，对泰国的贸易顺差最小。这可能展现出的原因是：中国以中低端产品主导出口，契合新兴市场需求，而高端产品进口主要依赖欧美国家；其次RCEP等区域协定降低贸易壁垒，加速了东南亚市场渗透；代工模式与电商渠道结合，快速响应了亚洲国家的市场需求。数据来源：特易资讯亿欧智库：2020-2024年中国-亚洲宠物食品贸易结构（百万美元）2020-2024年中国-亚洲宠物食品贸易与国别结构32288195672024狗/猫食罐头其他零售包装的狗/猫食添加剂预混合饲料其他配置的动物饲料33279223672023332652017720222823119662202120175128542020亿欧智库：2024年中国-亚洲宠物食品贸易国别（百万美元）1623910017316290154176050543印尼泰国日本韩国贸易差额出口进口获取更多维度报告数据，请访问亿欧网()获取更多维度报告数据，请访问亿欧网()18 中国对澳大利亚的宠物食品出口在所有类别中均显示出增长趋势，尤其是在狗食或猫食罐头和其他零售包装的狗食或猫食类别中。对新西兰的出口也显示出增长趋势，但在某些类别如狗食或猫食罐头中，出口量非常小。进口方面，中国从澳大利亚和新西兰的进口量在大多数类别中都有所减少。整体来看，中国在宠物食品贸易中对澳大利亚和新西兰的出口竞争力增强，而进口依赖减少，这可能显示出中国宠物食品产业的快速发展和国际市场竞争力的提升。具体而言，澳大利亚、新西兰的电商渗透率较高，中国企业凭借成熟的代工模式和供应链基础快速进入市场；且澳洲本土宠物市场中，美国等国家在高端主粮领域占据主导地位，中国则通过性价比优势逐步抢占中端市场；新西兰作为宠物食品原料大国，本身出口成品较少，中国通过进口原料自主加工，进一步降低了对成品进口的依赖。数据来源：特易资讯亿欧智库：2020-2024年中国-大洋洲宠物食品贸易结构2020-2024年中国-大洋洲宠物食品贸易结构25 34 38 32 42 2020202120222023202414 12 9 3 2 狗/猫食罐头其他零售包装的狗/猫食罐头添加剂预混合饲料其他配置的动物饲料4 6 6 5 6 2020202120222023202470 78 77 80 62 澳大利亚（百万美元）新西兰（百万美元）目录C ONT E NTS中企表中企表现评估：贸易数据与竞争短板2.1 贸易顺逆差的结构性分析与成因探究2.2 中国宠物食品行业国内外品牌市场集中度2.3 宠物食品品类诊断分析与经验萃取02进出口品牌：标杆案例分析3.1 海外进口宠物食品品牌标杆案例分析3.2 中国出海宠物食品品牌标杆案例分析03中国中国宠物食品出海与全球进口全景011.1中外进出口宠物食品品牌图谱1.2 行业发展溯源与背景阐释1.3 市场规模与贸易格局破局策略建破局策略建议及趋势预测4.1 战略层面4.2 产品层面4.3 本地化部署04获取更多维度报告数据，请访问亿欧网()获取更多维度报告数据，请访问亿欧网()20 中国宠物食品企业在出海过程中面临多方面的挑战，涵盖了政策法规、市场竞争、品牌认知、供应链管理等多个维度。中国宠物食品企业出海需根据目标市场的政策、消费习惯和竞争格局制定动态策略。东南亚是当前最易切入且增长最快的市场，适合新兴公司通过性价比产品和产能布局快速扩张；欧美市场则需长期投入品牌建设与合规能力。未来，“产能出海 品牌升级 数字化营销”将成为核心竞争壁垒，而灵活应对地缘政治风险和消费趋势变化则是持续增长的关键。数据来源：公开资料整理出口目的地优势的比较分析与战略启示区域选择东南亚作为跳板：利用政策红利和低门槛抢占份额，例如通过跨境电商触达消费者。欧美市场品牌化：通过OEM/ODM积累经验后，逐步推出自有品牌。产能与供应链优化产能出海：在东南亚（如泰国、柬埔寨）或新西兰设厂，降低关税和物流成本，同时贴近原材料产地。柔性供应链：针对不同市场需求灵活调整产品线。产品与品牌策略健康与功能导向：无谷物配方、定制化营养方案需求增长，可开发针对性产品。数字化营销与渠道：通过独立站展示成分溯源信息，进行本土化内容营销。风险管理与合规风险对冲：分散布局，避免过度依赖；关注美国关税动态，提前储备东南亚产能。认证与合规：获取目标市场的准入资质（如美国FDA）。合作与创新模式技术输出与并购：与当地企业合作研发（如东南亚的冻干技术），或收购中小品牌快速打入市场。服务增值：在宠物医疗、保险等衍生领域探索合作。东南亚市场政策与成本优势市场增速与渗透空间区域差异化布局美国市场需求与渠道成熟产能转移与品牌替代规模庞大但风险较高大洋洲市场宠物渗透率高，市场规模大高端化与功能性需求增长区域产能布局降低物流成本欧洲市场需求稳定，认证门槛较高消费升级与品牌认可环保与可持续性趋势亿欧智库：中国宠物食品行业出海目的地优势分析和战略启示获取更多维度报告数据，请访问亿欧网()获取更多维度报告数据，请访问亿欧网()21 中国宠物食品行业对美洲国家猫狗罐头的依赖，本质上是技术、品牌、供应链和消费升级等多重因素叠加的结果。过度依赖美洲进口可能因中国宠物食品产业在高端主粮（如功能性配方、天然有机粮）领域仍存在技术短板，而美国、加拿大等美洲国家在宠物主粮研发、生产工艺和品牌溢价方面具有显著优势，质量和品牌形象更优。而宠物零食（如肉干、咬胶）、宠物营养品和功能性食品方面的国产化率稳定提高，凭借自身优势稳定出口，进口需求远不及主粮。进口依赖国家中，美国是最大进口来源国，其凭借技术、品牌和贸易优势占据主导地位。数据来源：公开资料整理亿欧智库：中国宠物食品对外国品牌产品的依赖程度亿欧智库：中国宠物食品对外国品牌产品依赖的原因分析进口依赖品类：对外国品牌的依赖程度和原因44%据2024年海关数据，中国宠物食品进口结构中，零售包装狗食或猫食（非罐头类）的进口额占比达44%。85.7p倍310M$中国宠物食品进口结构中，美国是最大进口来源国，占非罐头类进口总量的85.7%（2024年数据）。2013-2022年中国宠物食品进口额增长70倍，年均增长率达61%，美国和加拿大等国家占主导地位。据2020-2024年数据，狗食或猫食罐头是唯一出现贸易逆差的类别，逆差额为310,225,556.70美元研发能力内部原因配方研发、功能性产品及生产工艺与国际存在差距品牌定位原材料限制欧美著名品牌通过长期市场教育建立了消费者信任宠物罐头核心原料需从美洲、新西兰等地进口政策与贸易协定消费升级外部原因在中美第一阶段经贸协议框架下，美国宠物食品对华出口曾增长197%高端需求随经济水平增长，中国养宠人群对功能性、定制化产品的需求激增获取更多维度报告数据，请访问亿欧网()获取更多维度报告数据，请访问亿欧网()22 乖宝、中宠、佩蒂等企业通过代工积累经验后转向自主品牌，线上渠道表现亮眼；但高端市场仍被玛氏、雀巢等外资主导，国产品牌需突破“性价比高但品质不足”的刻板印象。中国宠物食品企业仍依赖美洲国家的原材料（如优质肉类、深海鱼油）和高端生产技术，罐装宠物食品进口占比高，美国品牌通过关税协议和渠道优势占据份额。中国宠物食品行业正从“野蛮生长”迈向“精耕细作”，未来竞争将围绕技术突破、品牌高端化、全球化布局和ESG实践展开。数据来源：公开资料整理亿欧智库：国外主导品牌的渗透策略亿欧智库：国外主导品牌对国内企业的竞争压力国外主导品牌:在中国的渗透策略和对国内企业的竞争压力国际品牌通过在中国设厂降低成本和政策风险部分企业通过投资中国农业资源（如嘉吉在浙江的鲜肉工厂）获取优质原料，降低对进口原材料的依赖本地化供应链生产玛氏、雀巢普瑞纳通过商超、宠物医院、电商（天猫、京东）及即时零售（美团、饿了么）覆盖全渠道。雀巢普瑞纳还与新瑞鹏宠物医疗集团合作全渠道渗透与产业链整合利用社交媒体（如抖音、小红书）进行本土化内容传播，例如玛氏通过“带宠上班”文化吸引年轻消费者；雀巢普瑞纳通过KOL推广科学喂养知识品牌营销策略玛氏通过收购法国皇家、美士等品牌覆盖宠物干粮、天然粮等高端市场；雀巢普瑞纳推出“冠能”老年犬粮、低敏配方及“普瑞纳甄选”高端线，主打功能性需求高端化与差异化策略技术研发与产品创新差距品牌认知与消费者信任供应链与成本控制挑战国际品牌在功能性配方（如老年宠物营养、益生菌技术）和工艺（如冻干、低温烘焙）上领先，而国内企业多数仍以代工和中低端市场为主玛氏、雀巢普瑞纳通过数十年市场教育建立“安全、专业”形象，而国产高端品牌（如麦富迪、顽皮）仍需突破“性价比高但品质不足”的刻板印象国际企业通过全球化采购（如玛氏的新西兰肉源、雀巢的昆虫蛋白合作）降低原料成本，而国内企业受限于大豆、肉类进口依赖，成本波动较大渠道与产业链垄断风险国际品牌通过控股连锁宠物医院（如玛氏收购VCA、BluePearl）控制专业渠道，限制国产处方粮的终端触达启示与建议新技术突破加大功能性产品研发，例如老年宠物食品、昆虫蛋白等差异化赛道品牌升级通过数字化营销（如KOL种草、溯源直播）重塑高端形象渠道创新联合宠物医院、社区店构建服务生态，避免与外资正面竞争获取更多维度报告数据，请访问亿欧网()获取更多维度报告数据，请访问亿欧网()23 市场集中度（Market Concentration）是衡量某一行业内企业竞争格局的核心指标，反映头部企业的市场份额总和及其对市场的控制力。中国宠物食品行业仍处于成长期，市场集中度较低。根据2023年数据，行业前五大品牌（CR5）市场份额仅为17.4%。原因可能是消费需求分层明显，新品牌通过细分赛道（如冻干粮、功能粮）快速突围，尚未形成寡头；且中国宠物食品企业早期以代工出口为主（占出口量70%以上），积累生产经验后转向自有品牌，但品牌建设周期长，导致市场分散。而美国、日本等国家宠物食品CR5超过64%（比如美国市场以玛氏、雀巢等主导）。随着电商渠道占比从2017年的42.5%提升至2022年的62.9%，线上流量红利加速了品牌集中。同时，行业并购案例增加（如健合集团收购Solid Gold），进一步整合资源。预测预计未来5年，头部国产品牌将通过规模效应和技术研发（如鲜肉直灌工艺、无谷配方）提升市场份额和集中度。30.0).3&.1.9.1!.1.3#.3$.2$.2 14 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023CR10数据来源：公开资料整理亿欧智库：2014-2023年中国宠物食品行业品牌集中度22.4.4%3.4.7 14年2023年外资头部市占率（玛氏 雀巢 冠军 斯马克)内资头部市占率（乖宝 中宠 依蕴 网易严选）亿欧智库：2014及2023年中国宠物食品市场内外资市占率亿欧智库：2023年各国宠物食品公司和品牌集中度中国宠物食品行业市场集中度分析24.5g.1.5d.6.7%.9).94.4%中国美国英国日本公司CR5品牌CR5获取更多维度报告数据，请访问亿欧网()获取更多维度报告数据，请访问亿欧网()24 作为世界知名主粮品牌，渴望（ORIJEN）价格较高，属于高端甚至超高端市场，如中国市场猫粮均价超200元/公斤；但产品线相对单一，主要集中在宠物主粮。网易严选作为国产品牌，主打平价和性价比，供应链和物流等环节更具优势，但品牌知名度和市场认可度相对渴望稍低，品牌影响力有待进一步提升。渴望和网易严选的宠物主粮产品各有特点和优势。渴望以高端品质和全球口碑著称，适合对宠物食品品质要求极高的消费者；网易严选则以高性价比和丰富的原料配方为卖点，更适合注重性价比的消费者。两者差异本质是市场定位的区分：渴望代表进口高端化的“天然主义”，网易严选则体现国产性价比与功能细分。数据来源：公开资料整理主粮产品对比：渴望（ORIJEN）&网易严选定位高端市场，约64.6元/斤目标用户为高消费能力的宠物主主打“生物学天然”理念定位中端市场，约20-30元/斤目标用户为预算有限的喂养人群电商平台孵化，主打“平价优质”85%以上动物成分，包含北美禽类、野生捕捞鱼类等无谷物、无豆类，添加完整猎食结构动物原料占比75%以上，鲜肉 肉粉为主，辅以果蔬等部分产品含豆类、薯类作为碳水来源部分产品采用冻干喷涂技术提升适口性粗蛋白44%（动物源蛋白，无植物蛋白填充）粗脂肪15%-19%；天然食材提供维生素粗蛋白30%-42%（含少量植物蛋白，如豌豆、鹰嘴豆）粗脂肪12%-16%；益生菌、卵磷脂、丝兰粉等针对性成分坚持高端原料和生产工艺，不外包生产注重消费者口碑，通过高端连锁宠物店等渠道销售通过与各地分销商紧密合作，提升品牌影响力在保证原料和配方下，控制成本，提高性价比通过专家团、技术认证体系以及与兽医协会等机构合作强化背书网易严选渴望（ORIJEN）市场定位与价格原料与配方成分营养成分对比品牌战略对比对比维度加拿大品牌国产品牌亿欧智库：渴望&网易严选产品对比获取更多维度报告数据，请访问亿欧网()获取更多维度报告数据，请访问亿欧网()25 国产品牌麦富迪的零食产品种类丰富、性价比高、营销投入大、渠道覆盖广，能够满足不同消费者的需求，市场份额较大；但品牌形象不够聚焦，高端市场的竞争力相对较弱。K9 Natural作为高端新西兰品牌，品质优良、品牌形象高端，能够吸引对品质有较高要求的消费者；但产品种类较少、价格较高、渠道覆盖范围较窄，市场份额相对较小，且部分猫狗对高脂肪配方不耐受（可能软便）；国内渠道库存不稳定。通过观察趋势我们认为，麦富迪应通过供应链优化与功能创新缩小与进口品牌的差距，而K9需在维持高端定位的同时提升渠道稳定性。国产品牌在性价比与功能细分上的突破，正逐步改变消费者对“进口=优质”的刻板印象。数据来源：公开资料整理零食产品对比：K9 Natural&麦富迪K9 Natural麦富迪国产品牌新西兰品牌 中低端市场，主打高性价比与功能细分 涵盖冻干、猫条、羊奶棒等多样化零食 价格亲民（10-30元/包）产品定位与价格原料与配方对比营养与功能性成分市场战略对比 以鲜鸡肉、三文鱼为主，部分含肉粉，添加功能性成分 部分产品含诱食剂或植物蛋白填充 鲜肉酶解技术 冻干喷涂，适口性高，但品控偶有争议 粗蛋白质:30%-40%（含少量植物蛋白）脂肪含量:12%-18%功能性添加益生菌（200亿/kg）、羊奶、丝兰粉等 大规模的营销投入和广泛的渠道覆盖 多样化的产品组合使其能够满足不同消费者的需求 线上销售占比高达77.97%。其在各大电商平台均有布局 高端市场，主打纯天然无添加理念 以主食级冻干零食为主（如牛肚冻干）价格较贵（40-90元/包）新西兰自由放牧牛羊肉、鳕鱼、绿唇贻贝等 0人工添加剂，仅含天然原料，如牛磺酸提取物-36冻干锁鲜技术，保留食材原始营养，品控严格 粗蛋白质:45%（动物源蛋白）脂肪含量:20%-25%（高能量密度）天然3/6配比、绿唇贻贝（关节护理）注重产品的高端形象和品质保证 通过代理模式和高端渠道销售多样化的产品组合 营销方式相对较为传统，主要通过高端渠道和口碑传播获取更多维度报告数据，请访问亿欧网()获取更多维度报告数据，请访问亿欧网()26 凯瑞思作为国内低端品牌，定位中低端市场，主打性价比和多样化口味，其罐头产品虽然注重营养均衡，价格亲民，适合普通消费者，但品牌形象相对低端，难以吸引中高端需求消费者。巅峰Ziwi是新西兰高端宠物罐头品牌，其罐头产品以高品质原料、高肉含量（如92%的动物性原料）和天然配方为卖点，品牌注重营养均衡，但价格相对较高，市场份额有限 总结而言，目前电商发展迅速，许多国产宠物食品虽通过价格战抢占线上市场，但品控与原料透明度仍是短板；而进口品牌需应对溢价争议，强化差异化优势（如天然原料、功能性配方）。数据来源：公开资料整理亿欧智库：中外品牌罐头产品对比罐头产品对比：巅峰ZIWI&凯瑞思中低端定位，约10-15元/罐国产主打性价比品牌存在争议成分（如豆类、肉粉填充）肉粉、豆类为主，含肉量未明确标注，部分含诱食剂部分产品检出增味剂原料透明度低，未公开具体供应商及肉类配比粗蛋白仅4.64%（明示值17.6%），虚标严重其他成分未明确标注通过广泛的产品线和亲民价格，快速占领市场份额以线上销售为主，线下渠道为辅，覆盖范围广凯瑞思高端定位，单价约20-34元/85g符合银蕨认证符合AAFCO标准新鲜或冻鲜肉类含量90%-92%0人工添加剂，仅含天然原料原料可溯源至新西兰农场，明确标注肉类占比及部位粗蛋白质：40%-55%（动物源蛋白为主）脂肪含量：7%-25%（高能量密度，适合增肌）功能性添加：绿唇贻贝（关节护理）、牛磺酸等罐头产品以高品质、高肉含量和天然原料为卖点，适合对宠物食品品质有较高要求的消费者通过高端品牌、稀缺的产地资源建立品牌壁垒巅峰ZIWI国产品牌新西兰品牌市场定位与价格原料与配方成分营养成分对比品牌战略对比对比维度目录C ONT E NTS中企表中企表现评估：贸易数据与竞争短板2.1 贸易顺逆差的结构性分析与成因探究2.2 中国宠物食品行业国内外品牌市场集中度2.3 宠物食品品类诊断分析与经验萃取02进出口品牌：标杆案例分析3.1 海外进口宠物食品品牌标杆案例分析3.2 中国出海宠物食品品牌标杆案例分析03中国中国宠物食品出海与全球进口全景011.1中外进出口宠物食品品牌图谱1.2 行业发展溯源与背景阐释1.3 市场规模与贸易格局破局策略建破局策略建议及趋势预测4.1 战略层面4.2 产品层面4.3 本地化部署04获取更多维度报告数据，请访问亿欧网()获取更多维度报告数据，请访问亿欧网()28 中国宠物食品公司以玛氏集团作为案例参考分析具有多重意义。2020-2024年间玛氏集团的营业收入趋势显示玛氏集团公司在复杂市场环境下的稳定性。玛氏集团从传统糖果业务近年来综合发展宠物护理、包装科技等高潜力领域拓展的战略有效性得到展现。2023年玛氏全球业务增长超过60%，稳健的增速与业务结构优化增强了公司应对市场波动的能力。宠物食品板块作为玛氏集团全球最大业务板块，旗下拥有皇家、宝路等品牌，其宠物食品业务在2023年-2024年间占全球营收的约60%。高毛利的宠物食品业务占比最高，以及玛氏通过并购和技术投入巩固市场领导地位的战略。以玛氏为案例分析，中国公司可借鉴其全球化视野和产品业务板块的布置。数据来源：公开资料整理亿欧智库：2020-2024年玛氏集团营业收入亿欧智库：2023-2024年玛氏集团不同业务营收案例分析：玛氏集团整体营收持续增长，宠物食品板块发挥主力37 40 45 47 50 20202021202220232024营业收入(Billion$)Linear(营业收入(Billion$)598%3%宠物食品零食其他食物及营养品获取更多维度报告数据，请访问亿欧网()获取更多维度报告数据，请访问亿欧网()玛氏集团作为全球领先的食品和宠物护理企业，其业务板块的战略演进和转型过程是一个典型的家族企业持续创新与适应市场变化的案例。玛氏的战略转型大致源于三大核心驱动力：市场需求与技术驱动的业务重构；家族企业的长期主义基因；全球化与本土化的动态平衡。玛氏的战略演进体现了从单一业务向多元化、全球化、垂直整合的转型逻辑，其核心驱动因素包括市场竞争、消费者需求升级、技术革新及家族企业的长期主义。未来，玛氏可能进一步通过并购整合宠物医院资源、深化数字化能力，并借助可持续发展战略巩固行业领导地位。这一路径不仅反映了快消巨头的典型成长模式，也为家族企业的代际传承与创新提供了范本。未来，玛氏的战略重心或进一步向“宠物医疗生态闭环”和“健康食品科技”倾斜，同时以零碳供应链和数字化升级巩固其行业领导地位。故这种有效的演进路径可以为中国传统宠物食品企业转型提供高价值的借鉴参考。案例分析：玛氏集团的战略转型过程及驱动因素数据来源：公开资料整理 市场竞争与行业整合压力：宠物食品领域，雀巢等竞争对手的崛起迫使玛氏加速并购以巩固优势，也顺应了行业集中度增强的趋势。驱动因素 消费者需求变化与技术革新：消费者对宠物健康、天然食品的关注驱动玛氏向高端鲜粮和宠物医疗领域延伸。家族企业的长期战略视角：作为私营家族企业，玛氏能够更注重长期投资。如持续数十年在宠物医疗领域的布局，以及对可持续供应链的长期投入。全球化与本土化协同：通过区域化业务枢纽（如亚洲营销中心）和本地化品牌运营（如在中国市场推广益达、德芙），平衡全球化规模。战略转型过程 玛氏成立于1911年，初期以糖果业务为核心，推出M&Ms、士力架、德芙等标志性品牌，奠定其在全球糖果市场的领导地位。2000年收购皇家宠物食品公司（Royal Canin），标志着玛氏正式将宠物护理作为核心业务板块。此后通过一系列并购强化该领域竞争力。推出Mars Edge事业部，专注于功能性食品和健康领域。通过“一代人的可持续发展”计划，在责任采购、零碳排放等领域推进业务转型。2022年与竞立媒体续约全球媒介业务，引入WPP Choreograph数据平台，优化消费者洞察与精准营销策略，并通过程序化广告提升投放效率。糖果业务奠基与全球化扩张（1911-1980年代）宠物护理业务的崛起（2000年起步）多元化与健康化转型（2010年代后）数字化与供应链革新（2020年代加速）获取更多维度报告数据，请访问亿欧网()获取更多维度报告数据，请访问亿欧网()玛氏在宠物食品领域的战略核心是“多品牌覆盖全市场 全产业链增强壁垒”，其差异化体现在高端市场以科学化、定制化建立技术优势；大众市场以性价比和渠道渗透巩固份额；细分市场通过功能性和情感化产品抢占新兴需求；数字化与生态整合则为其持续创新提供支撑。玛氏集团在宠物食品领域通过多品牌战略、功能性与营养性产品开发、天然健康概念的推广、产品形式创新以及渠道差异化，成功实现了产品差异化。预计未来玛氏将继续加码高端宠物食品市场，推出更多功能性产品和定制化营养方案，满足消费者的丰富化需求。这种策略不仅满足了不同消费群体的需求，还巩固了其在全球宠物食品市场的领先地位。以此为中国宠物食品企业出海或本地化发展提供了差异化战略的良好借鉴。案例分析：玛氏集团宠物食品差异化产品战略数据来源：公开资料整理功能性细分差异“新鲜原料”“无谷物”为卖点开发术后恢复、肾病护理等处方粮，直接绑定医疗场景冻干粮和鲜封包；宠物零食的功能化；互动零食结合营销活动亿欧智库：差异化宠物食品战略高端与低端市场高端和精准化市场低端和大众化市场新鲜 天然粮产品策略处方粮产品策略创新理念产品策略“专属配方” 科学化定位“精准营养” 核心差异化规模化生产降低成本 高性价比供应链优势实现更低单价 家庭装通过消费者数据分析优化产品研发。如利用线上渠道的购买行为数据，推出“迷你罐头”“联名IP包装”等。这种数据驱动的敏捷开发模式，使其更贴近年轻消费者需求。数字化驱动创新获取更多维度报告数据，请访问亿欧网()获取更多维度报告数据，请访问亿欧网()31 玛氏在中国市场已形成完整且成熟的产业链，通过收购高端品牌整合北美优质原料供应链；依托宠物医院、和专业宠物店，实现“产品 服务”联动；还通过收购医疗和兽医诊断公司，构建宠物医疗诊断闭环，收集宠物行为数据，辅助健康监测，这些数据反哺研发，进一步推动定制化营养产品的开发。玛氏还结合线上平台提供喂养指南和健康管理工具，同时联合宠物医院开展营养知识讲座，强化品牌专业形象。玛氏宠物食品业务通过“纵向一体化”布局，覆盖从生产、渠道到服务的全产业链，并在数据与医疗领域形成了差异化优势。未来，其增长将依赖于中国市场本土化深化、高端产品创新及技术驱动的供应链升级。这种战略效果显著，故对于中国宠物食品公司具有借鉴价值。数据来源：公开资料整理亿欧智库：玛氏集团宠物食品产业链布局案例分析：玛氏集团产业链布局。宠物医疗宠物干粮&湿粮宠物零食。宠物场所设施。其他宠物食品宠物食品营养研究中心宠物食品线下零售中心宠物保健食品天然宠物食品获取更多维度报告数据，请访问亿欧网()获取更多维度报告数据，请访问亿欧网()32 2024年Freshpet公司各季度净销售额稳步攀升，2024 年全年净销售额同样显著提升。同时净利润的大幅增长也展现出公司盈利能力实现质的飞跃，这展现出公司良好的成本控制与产品盈利能力。更深剖析可能是因为2024年美国家庭养宠率增长至近50%，鲜粮渗透率快速提升；原料采购规模化降低投入成本，物流效率提升（配送中心周转率提高）；自建生产线严格品控，强化了品牌形象。在市场竞争格局方面，鲜粮细分赛道中Freshpet 独占鳌头，同时在冰鲜粮品类中的龙头地位同样稳固。在这个品类中脱颖而出主要由于公司设置覆盖了全美3.5万家零售门店的冰箱网络，解决鲜粮存储痛点，同时形成渠道独占性；同时大量资本支出，以2亿美元支持冰鲜生产线升级。这些业绩增长体现出Freshpet在优势赛道中的关键战略起效，可作为国内类似宠物食品企业把握优势，做好定位的借鉴案例。数据来源：公开资料整理亿欧智库：2023-2024年Q1-4 Freshpet净销售额（亿美元）18.6-1.711.918.1175.1.0&6.0.5%Q1Q2Q3Q42024同比亿欧智库：2024年Q1-4 Freshpet净利润及同比（百万美元）亿欧智库：2023年美国猫狗食品公司市场格局案例分析：Freshpet销售额攀升，利润增长，市场占有率领先1.7 1.8 2.0 1.7 2.2 2.4 2.5 2.6 Q1Q2Q3Q420232024Linear(2024)雀巢玛氏高露洁General MillsJM SmuckerPost HoldingsFreshpet其他获取更多维度报告数据，请访问亿欧网()获取更多维度报告数据，请访问亿欧网()33 Freshpet通过拓展产品线推出多6个子品牌，涵盖狗粮、猫粮和宠物零食等产品。此外，Freshpet还提供配送服务，消费者可以收到新鲜食品配送。Freshpet 不断优化其冰箱网络，以更好地展示和销售其产品。通过增加冰箱的规模和容量，提高其产品在市场上的可见性和可获得性，从而推动了品牌的增长和市场占有率的提升。2027长期计划通过广告和创新来扩大品牌影响力，提升运营效率，增加家庭渗透率，提高产品流通速度，扩大产能，以及提升产品的可见度和可用性。计划到2027年覆盖2000万户家庭，净销售额达到18亿美元，并实现约18%的调整后EBITDA利润率。故这样的品牌战略可以为类似宠物食品行业提供良好借鉴和参考。数据来源：公开资料整理亿欧智库：Freshpet执行单品牌策略亿欧智库：Freshpet冰箱投放策略亿欧智库：Freshpet 2022年提出 Path to 2027 案例分析：Freshpet品牌战略：多维度拓展与影响力提升宠物食品品牌宠物零食品牌Freshpet DeliveryFresh TreatsFreshpet；VitalNatures FreshHomestyle CreationsDeli Fresh配送鲜食品牌扩大生产规模能提高产品在 Freshpet Fridge 网络中的知名度2006201720252024单高冷却器成为标准配置任意冷却器双联冷却器三联冷却器及三个冷藏岛广告与创新提升效率利用规模效应提高产能扩大家庭渗透率提升速度扩大可见度和可用性获取更多维度报告数据，请访问亿欧网()获取更多维度报告数据，请访问亿欧网()34 Freshpet 品牌特色为新鲜、天然、健康、环保，符合消费者对宠物人性化的需求；定位高端，主要销售范围以美国、加拿大、英国、荷兰等国家为主，通过媒体投放和品牌营销活动，品牌知名度不断提升。产品采用新鲜纯天然食材，不含防腐剂、肉粉等添加剂。产品富含蛋白质、脂肪酸等营养成分，能够促进宠物的消化吸收，保持健康的体重，使宠物毛发更加光泽柔顺。数据来源：公开资料整理亿欧智库：Freshpet 2024-2025 热销产品概览亿欧智库：Freshpet 2024生态系统 Freshpet 设计并布局了自有冰柜，放置在售卖公司产品的门店内，解决了零售店中品牌独立展示以及鲜粮储存的两大问题，有效区隔竞品。且Freshpet 拥有自己的制造设施，这有助于保证产品质量，并且历史上只有两次产品召回事件。这些竞争措施有效促成了Freshpet的竞争优势，为类似宠物食品企业形成差异化优势提供了经验借鉴。案例分析：Freshpet差异化竞争优势：天然鲜粮，健康养宠小型犬咬口鸡肉食谱适用对象：小型犬成分：高蛋白质和脂肪支持高能量需求；采用天然农场养殖鸡肉和蔬菜；家常鸡肉食谱适用对象：犬类成分：采用本地采购碎鸡肉、新鲜胡萝卜菠菜，富含必需维生素等，支持健康消化花园蔬菜鸡肉食谱适用对象：猫成分：采用美国农场养殖鸡肉，含有脆胡萝卜和富含维生素的菠菜，提供均衡营养富含抗氧化蔬菜和鸡蛋的无谷物鸡肉食谱适用对象：猫成分：含有抗氧化成分丰富的菠菜胡萝卜，经验证为非转基因冰箱网络市场营销分配一流的烹饪技术高质量材料Freshpet 生态系统获取更多维度报告数据，请访问亿欧网()获取更多维度报告数据，请访问亿欧网()35 Freshpet通过与Costco、Walmart和Target等头部零售商合作，与全球领先的商用冰箱制造商合作，采购并定制专用冰箱，用于产品展示和冷藏。成功打造了线下独特的冰箱销售网络，确保了产品的广泛渗透。Freshpet还通过线上平台如Amazon Fresh、Peapod和FreshDirect提供在线新鲜配送服务，并通过Kroger ClickList、Walmart Pickup&Grocery等实现约定取货，实现了线上线下双渠道的全面渗透。在供应链布局方面，Freshpet在美国建立了多个生产基地，并构建了完整的冷链分销体系，从采购商用冰箱、安装于零售门店，到配送中心高效周转，确保产品从生产到货架全程低温保存。这些布局措施有效搭建了Freshpet的产业链优势，可以为国内宠物食品企业出海提供有效经验和案例借鉴。数据来源：企业年报案例分析：Freshpet产业链布局亿欧智库：Freshpet产业链布局供应链布局渠道布局最后一英里配送将商品直接从仓库或商店送到消费者手中。（SHIPT；Instacart）线上线下双渠道渗透在线新鲜配送平台在线订购并配送到家（Amazon Fresh；Peapod；FreshDirect）约定取货Kroger ClickList；Walmart Pickup&Grocery；Curbside；From Home生产基地：在美国布局了多个生产基地，包括 Bethlehem Kitchen（6条生产线）、Kitchen South（3条生产线）和 Ennis Kitchen（5条生产线），并计划进一步扩张产能。冷链配送：针对鲜粮产品的冷藏需求，Freshpet 构建了完整的冷链分销体系，从采购商用冰箱、安装于零售门店，到配送中心高效周转，确保产品从生产到货架全程低温保存包装保鲜技术：公司注重包装保鲜技术的研发，例如 Bethlehem Kitchen 计划在2025年第四季度启用新的袋装产品生产技术线下渠道打造独特的冰箱销售网络，通过在零售门店安装专用冰箱展示和销售产品。截至2024年，其产品已入驻2.81万家线下零售门店获取更多维度报告数据，请访问亿欧网()获取更多维度报告数据，请访问亿欧网()36 2023年佩蒂股份营收14.11亿元，主要受美国市场去库存影响，前三季度海外订单下滑。但2024年迎来转折，一季度营收3.84亿元，同比增长142.37%，前三季度营收达13.23亿元，净利润同比增长630.85%，主要得益于北美市场需求恢复及柬埔寨、越南工厂产能释放。2024年中国内内销营收1.56亿元，即海外营收占总营收的大部分来源。同时传统业务承压，咬胶类产品2023年营收下降22%-35%；主粮成新增长点。主粮和湿粮业务占比提升至14.88%（2023年）。佩蒂股份在2024年实现业绩反转，核心动力来自海外订单复苏与主粮业务扩张。未来增长将依赖高端主粮产能释放和产业链协同。这些业绩数据表明佩蒂股份在大趋势下释放产能并扩张业务的成效明显，可以为国内类似企业布局业务，增长业绩提供借鉴经验。数据来源：企业年报；财联社亿欧智库：2020-2024年佩蒂股份营业收入整体情况案例分析：佩蒂股份营业收入分析10.1 13.4 12.7 17.3 14.1 2019年2020年2021年2022年2023年2019-2023年佩蒂股份营业收入（亿元）营业收入（亿元）2.61.90.830.12024年中佩蒂股份营收（亿元）畜皮咬胶零食用玩具主粮湿粮植物咬胶其他1.66.92024年中营业收入2024年中佩蒂公司内外销营收（亿元）内销营收出海营收获取更多维度报告数据，请访问亿欧网()获取更多维度报告数据，请访问亿欧网()37 佩蒂股份的战略转型历程与其全球化布局紧密相关，尤其出海业务是其核心驱动力之一。其出海战略以技术驱动 产能全球化为核心，通过低成本生产、高端产品升级和客户深度绑定，巩固了海外市场优势。风险方面，依赖海外市场需应对国际贸易政策变化及地缘政治风险；尽管自主品牌增长迅速（如“爵宴”双十一销售额同比增长70%），但国内市场仍被外资主导，需持续投入营销和渠道；柬埔寨、新西兰新产线爬坡期可能影响短期盈利，需优化全球供应链协同。未来佩蒂股份需平衡国内自主品牌培育与海外市场波动风险，进一步发挥全球供应链的协同效应。数据来源：企业年报；财联社案例分析：佩蒂股份战略转型过程和驱动因素亿欧智库：佩蒂股份出海业务增长驱动因素市场需求与消费升级成本与供应链优势技术与产品壁垒客户与渠道绑定2002-2017代工出口阶段2018上市全球化产能扩张2018年后双轮驱动战略2023年至今产能复苏亿欧智库：佩蒂股份战略转型历程初期定位：公司以宠物咬胶产品切入市场，依托温州皮革资源优势，通过OEM/ODM模式为国际品牌（如品谱、沃尔玛）代工，产品主攻欧美市场技术积累：通过研发创新，主导制定宠物食品狗咬胶国家标准，并获得欧盟认证。海外产能布局：2013年在越南设厂，利用当地低成本和区位优势，规避贸易壁垒扩大市场份额。多国生产基地建设：在柬埔寨、新西兰建立工厂，形成“中国 东南亚 新西兰”的全球供应链网络。例如，新西兰工厂专注于高端主粮生产，利用当地优质畜牧业资源。产品多元化：从单一咬胶扩展到宠物主粮、湿粮、营养肉质零食等高附加值品类，提升抗风险能力海外市场深化：巩固ODM业务的同时，逐步在欧美商超渠道推广自主品牌，提升品牌溢价。国内自主品牌培育：推出“爵宴”“好适嘉”等品牌，反向引入海外高端产品（如新西兰主粮），形成内外协同。订单恢复与产能释放：2023年下半年海外去库存结束，越南、柬埔寨工厂产能利用率回升，新西兰4万吨主粮产线投产，带动出口业务增长。汇率与成本优化：采用FOB模式转移运费风险，并通过东南亚工厂降低人工和关税成本。获取更多维度报告数据，请访问亿欧网()获取更多维度报告数据，请访问亿欧网()38 佩蒂股份的差异化产品战略以技术研发为核心驱动力，通过高端化定位、品类多元化和全球供应链协同，在竞争激烈的宠物食品市场中构建了独特的竞争地位。这种差异化战略以技术领先 高端定位 全球供应链为核心，通过咬胶技术代差、高端主粮创新及全球化产能布局，构建了从产品到品牌的立体竞争优势。未来国内中宠、乖宝等企业加速高端化布局，需持续强化技术迭代与品牌护城河；需进一步深化国内自主品牌的高端认知，同时推动海外市场从代工向品牌输出升级，以应对行业分化与消费升级的双重挑战。数据来源：企业年报；财联社案例分析：佩蒂股份差异化产品战略亿欧智库：佩蒂股份差异化产品品牌战略品牌品牌产品产品优势和定位齿能 ChewNergy专业宠物咀嚼食品品牌：全球首个分龄宠物口腔护理品牌。根据狗的年龄不同，开发出相对应的在形状、硬度、营养、消化等方面都有所不同的咀嚼产品，真正做到科学咀嚼，为宠物口腔健康赋能。爵宴 Meatyway高端路线的宠物营养肉质零食品牌：产品包括10种以上完整猎食的珍禽猛兽肉类，超过70%纯肉含量，配以高汤蒸煮，用最好的肉款待宠物。好适嘉 HealthGuard全品类宠食品牌：联合营养学家、动物行为学家，研究宠物生活习惯和不同时间场景下对食物的需求，打造深度挖掘各类场景下的养宠需求，寻求适合的解决性产品。SmartBalance新西兰国宝级宠物主粮品牌：纯天然原生精选食材，世界顶级原产线，国际先进工艺，将自然食材的成分最大程度保留，为宠物创造维持生命精华的营养结构。ITI高档精致主粮品牌：完全由新西兰制造并引入到中国市场销售的小型精致宠食。SmartBones宠物零食品牌：创新性地将肉食藏入洁牙层。Tasty Bone英国皇家宠物玩具品牌：以其独创设计，精致细节和高标准安全性，成为全球畅销的宠物玩具首选。Tastybone 的独特设计能让宠物在玩耍时按摩牙龈，抵御口腔疾病的发生。Begogo 贝家大众消费品牌：惠及绝大部分消费者的品牌。获取更多维度报告数据，请访问亿欧网()获取更多维度报告数据，请访问亿欧网()研发全球化：新西兰基地自建研发团队，与当地高校合作开发高端主粮配方（如添加麦卢卡蜂蜜、绿唇贻贝等特色原料）核心品类：咬胶（占营收60%以上）、营养肉质零食（如鸭肉干）、主粮（烘焙粮、风干粮）技术壁垒：咬胶领域主导宠物食品狗咬胶国家标准，第五代动植物纤维混合咬胶技术领先行业（国内竞品多为1.5代）39 佩蒂股份的产业链布局以全球化供应链整合为核心，通过“研发 制造 品牌”的全链条协同，构建了覆盖宠物食品全品类、国内外市场联动的立体化网络。其产业链布局以全球化制造 本土化研发 全渠道品牌为核心，通过东南亚低成本产能与新西兰高端资源的协同，构建了覆盖宠物食品全品类的垂直整合体系。需要考虑到未来可能面临原材料价格波动，东南亚工厂环保政策收紧以及可持续发展的压力风险。面临这些风险，我们认为佩蒂股份需平衡海外市场依赖与国内品牌培育，同时优化供应链韧性以应对原材料与政策风险，方能巩固其在全球宠物食品产业链中的领先地位。数据来源：企业年报；财联社案例分析：佩蒂股份产业链布局亿欧智库：佩蒂股份产业链布局研发与产品矩阵全球化生产基地布局中国生产基地核心研发中心及高端主粮生产原材料供应链海外市场：ODM/ODM业务 定制化服务国内市场：一体两翼战略 线上线下双渠道渗透核心原材料来源：生牛皮、鸡肉（中国、东南亚）、牛羊肉（新西兰），通过自建采购体系确保稳定性。植物原料：植物淀粉（中国、柬埔寨）、非转基因谷物（新西兰），强调天然健康属性供应链管理策略：东南亚工厂就近采购生牛皮和鸡肉，降低物流成本；新西兰基地本地化获取优质牛羊肉，减少中间环节东南亚生产基地低成本代工中心，承接ODM订单，规避贸易壁垒新西兰生产基地主打高端主粮市场，满足欧美及国内消费升级需求高端化布局：爵宴（中高端犬零食）、好适嘉（猫主食升级）、新西兰主粮系列（毛利率较传统产品高10%）目录C ONT E NTS中企表中企表现评估：贸易数据与竞争短板2.1 贸易顺逆差的结构性分析与成因探究2.2 中国宠物食品行业国内外品牌市场集中度2.3 宠物食品品类诊断分析与经验萃取02进出口品牌：标杆案例分析3.1 海外进口宠物食品品牌标杆案例分析3.2 中国出海宠物食品品牌标杆案例分析03中国中国宠物食品出海与全球进口全景011.1中外进出口宠物食品品牌图谱1.2 行业发展溯源与背景阐释1.3 市场规模与贸易格局破局策略建破局策略建议及趋势预测4.1 战略层面4.2 产品层面4.3 本地化部署04获取更多维度报告数据，请访问亿欧网()获取更多维度报告数据，请访问亿欧网()41 近年来，我国宠物行业出口金额逐年增长，2024年1-7月，零售包装宠物食品出口金额同比增长22.5%。欧美市场对中国宠物食品的认可度逐渐提高，是中国宠物食品出口的重要目的地。东南亚、南美作为全球宠物行业的重要新兴市场，对中国宠物食品的需求增长迅速。除了传统的代工生产，越来越多的中国宠物食品企业开始打造自有品牌，提升品牌在海外市场的知名度和美誉度，实现从“产品出海”到“品牌出海”的转变。此外，中国宠物食品企业也通过在海外设立工厂、收购当地企业等方式，增加海外产能布局，以更好地适应当地市场需求，降低贸易壁垒的影响。数据来源：公开资料整理中国宠物食品企业出海总体趋势产品形式高端化趋势功能食品肠胃健康毛发护理体重管理无谷物/高蛋白天然粮/有机粮干粮：主力品类湿粮：宠物罐头冻干：零食增长点冷冻生鲜：高端市场亿欧智库：宠物食品企业出海本地化策略价格策略欧美市场高端化，过半的消费者愿意为天然成分和高端宠物食品支付溢价。东南亚市场经济型产品需求。分销网络本地经销商合作电商本地仓储支持亿欧智库：宠物食品产品发展趋势亿欧智库：中企出海规模持续扩大全球化战略趋势市场选择跨境电商双轮驱动发达市场新兴市场直达客户DTC模式OEMODM自主品牌对外直接投资2024年中国全行业对外直接投资1628亿美元，同比增长10%跨境电商2024年Q1-Q3，中国跨境电商贸易规模达1.88万亿元，占同期货物贸易总额比重5.8%，较Q1上升0.1pct出海企业数2024年企业出海的注册增速显著，出海企业数量增长了23 24获取更多维度报告数据，请访问亿欧网()获取更多维度报告数据，请访问亿欧网()42 市场规模方面，根据Euromonitor的统计，2024年全球宠物食品市场规模为1518亿美元，同比增长7.56%，其中宠物猫食品市场的增速高于宠物犬。原因分析可能是地区宠物数量和渗透率不断增加，宠物主人对宠物食品需求提升。世界各地市场趋势方面：欧美宠物食品市场臻于成熟，这得益于养宠家庭渗透率的明显提升与中国宠物食品质量的不断提升和中国宠物食品企业在欧洲市场的深入布局；东南亚和南美市场呈现高需求增速和低行业壁垒趋势，这主要由于政策的宽松性和进入市场成本较低；北美市场呈现高端化趋势，这主要由于当地消费者消费观念的转变和需求的进一步升级，高端化成为北美市场重要的差异化竞争手段。数据来源：公开资料整理全球宠物食品市场规模及战略趋势本地经销商合作电商本地仓储支持亿欧智库：2024年宠物食品市场规模、同比及2010-2024年CAGR亿欧智库：2025年宠物食品企业出海发达市场和新兴市场需求稳定，但2018年起，美国对中国出口的宠物食品实施加征关税政策，税率从最初的10%逐步提升至2019年的25%，导致出口额显著下滑，2024年有所回升。北美市场欧洲市场，中国宠物食品口碑向好，出口规模呈现较为强劲的增长态势。数据显示，中国宠物食品在欧洲市场的出口额占比已跃居首位。欧洲市场宠物食品进口资质要求较低，关税政策优惠，市场准入门槛不高。宠物市场增长迅速，市场集中度较低，为中国宠物食品出口企业提供良好的市场布局和份额抢占机会。东南亚市场南美地区拥有丰富的谷物和渔业资源，如巴西是全球第二大鸡肉生产国，为宠物食品的生产提供了充足的优质原料，有助于降低生产成本，提升产品竞争力南美市场 56790615188.35%7.28%7.56%5.89%5.46%5.44%宠物猫宠物狗全球宠物市场规模（亿美元）同比增长率（%）CAGR（%）获取更多维度报告数据，请访问亿欧网()获取更多维度报告数据，请访问亿欧网()43 全球宠物食品市场对健康食品的需求不断上升，定制化和功能细分成为重要发展方向。以新鲜食材为基础、经过轻微加工或未加工的宠物食品，更接近自然饮食结构，有利于宠物的消化吸收和肾脏健康。作为长期发展战略，企业可以设立海外研发中心，布局高端产品线，提升品牌信任度。定制化和个性化服务的兴起，满足了宠物主人对高品质、无添加食品的需求。未来，宠物鲜食行业将更加注重营养科学和食材溯源，通过与兽医营养专家合作，提供更精准的营养配方。数据来源：亿欧智库中国宠物食品企业产品设计及趋势亿欧智库：宠物食品产品升级的方向以功能化、个性化与定制化为主功能性个性化与定制化营养与健康功能及可能含有的成分肠胃健康粮皮肤健康粮泌尿健康粮益生元益生菌膳食纤维Omega-3脂肪酸维生素A维生素E低镁低磷碱化尿液与科研所合作或设立机构满足不同宠物的需求年龄帮助调节肠道菌群，改善消化功能有助于改善皮肤健康和毛发光泽预防结石和尿路感染等问题品种饮食天性特殊需求幼宠生长发育迅速，钙、磷等矿物质有助于骨骼发育 老年猫犬新陈代谢减缓，需要高纤维的食品，帮助控制体重、促进肠道健康小型犬/猫粮需要颗粒较小、易消化的食品；大型犬需要富含蛋白质、钙、磷等营养成分的食品以满足生长发育健康需求例如，组合生肉、骨头和蔬菜，以模拟宠物在野外的自然饮食；研发以禽类、鱼类等纯肉蛋白为主要原料、脂肪含量适中的猫粮推出低过敏或无谷物的食品，减少过敏反应的发生。减少脂肪含量，增加蛋白质和纤维的含量，帮助肥胖宠物健康减肥划分维度不同满足个性需求获取更多维度报告数据，请访问亿欧网()获取更多维度报告数据，请访问亿欧网()44 出海品牌呈现出本土化适配的趋势，代表企业需要针对不同市场调整配方，如东南亚偏好鱼类、欧美偏好禽类。发达市场消费者更关注环保，使用可回收材料或可降解包装可以迎合欧美环保消费趋势。此外，欧美市场注重进入宠物专卖店（如PetSmart、Petco）和高端超市。在品牌发展路径方面，趋势是代工（OEM/ODM）与自主品牌并行成为现阶段中国企业的主要策略。品牌出海主要利用跨境电商和 DTC模式直达消费者。或运用社交媒体营销，营造场景化、个性化的服务，吸引消费者。数据来源：公开资料整理中国宠物食品企业本地化策略及趋势亿欧智库：中国企业宠物食品出海渠道策略本土化适配 区域口味偏好欧美市场：偏好高蛋白质、低脂肪、无谷物食品，原料以鸡肉、牛肉、三文鱼为主。东南亚市场：使用经济型原料，如鱼肉、鸡肉，融入当地特色。中东市场：需遵守清真食品标准，确保符合宗教文化需求。包装与语言本地化欧美市场：强调环保包装，营养成分标识清晰，突出天然无谷物等标签。新兴市场：多语言支持（如泰语、西班牙语），包装设计注重实用性。价格分级策略高端产品：发达市场主推高端罐头（功能性、天然粮）。经济型产品：新兴市场以性价比产品为主，可开发中高端线满足中产需求。主要出口渠道亚马逊ShopeeLazada在目标市场与进口商、超市、宠物店合作，建立长期稳定的线下网络场景化服务个性化服务渠道运营核心趋势本地分销跨境电商社交媒体宠物食品品牌出海呈现线上与线下并行的趋势，跨境电商为主要驱动力。同时，线下分销网络在长期市场渗透中发挥关键作用。社交媒体营销通过宠物网红、短视频评测等方式，为品牌建立信任并扩大市场覆盖。DTC模式直达客户亿欧智库：中国企业宠物食品出海本土化方式在逐步打造自主品牌的过程中，通过本土化的改造，以收获稳定的客源。获取更多维度报告数据，请访问亿欧网()获取更多维度报告数据，请访问亿欧网()45 版权声明：本报告所采用的数据均来自合规渠道，分析逻辑基于智库的专业理解，清晰准确地反映了作者的研究观点。本报告仅在相关法律许可的情况下发放，并仅为提供信息而发放，概不构成任何广告。在任何情况下，本报告中的信息或所表述的意见均不构成对任何人的投资建议。本报告的信息来源于已公开的资料，亿欧智库对该等信息的准确性、完整性或可靠性作尽可能的追求但不作任何保证。本报告所载的资料、意见及推测仅反映亿欧智库于发布本报告当日之前的判断，在不同时期，亿欧智库可发出与本报告所载资料、意见及推测不一致的报告。亿欧智库不保证本报告所含信息保持在最新状态。同时，亿欧智库对本报告所含信息可在不发出通知的情形下做出修改，读者可自行关注相应的更新或修改。本报告版权归属于亿欧智库，欢迎因研究需要引用本报告内容，引用时需注明出处为“亿欧智库”。对于未注明来源的引用、盗用、篡改以及其他侵犯亿欧智库著作权的商业行为，亿欧智库将保留追究其法律责任的权利。关于亿欧 关于我们：亿欧是一家专注科技 产业 投资的信息平台和智库；成立于2014年2月，总部位于北京，在上海、深圳、南京、纽约设有分公司。亿欧立足中国、影响全球，用户/客户覆盖超过50个国家或地区。亿欧旗下的产品和服务包括：信息平台亿欧网（）、亿欧国际站（EqualO）、研究和咨询服务亿欧智库（EO Intelligence），产业和投融资数据产品亿欧数据（EO Data）；行业垂直子公司亿欧大健康（EO Healthcare）和亿欧汽车（EO Auto）等。获取更多维度报告数据，请访问亿欧网()获取更多维度报告数据，请访问亿欧网()46 核心优势：EqualOcean的报告传播广，且和顶尖学术机构（如复旦大学，浙江大学），官方媒体有合作，部分报告可直接发给到政府领导做参考。凭借广泛的海外人眎网络与深度调研，每月产出出海热门国家深度研究报告，涵盖印尼、越南、泰国、日本沙特、UAE、肯尼亚，墨西哥、巴西、英国、德国、土目其等国家。EqualOcean直连出海全球化方向的决策者，重点客户的稿件可协调在EquaIOcean核心渠道（出海全球化百人会社群、创始合伙人的个人社交渠道）传播。EquaiDcean发起的 出海全球化百人会(GGC100）昰出海全球化方向的顶级组织和社群，聚批了最有代表性的企业家、投资人，学者、媒体人。出海全球化百人会采取邀请制，严格审核成员的资质。平时通过组织视频直播，私密饭局、私童会、海外游学等线上线下活动使成员之间交换思想、达成相关合作。EqualOcean发起的出海顶级服务商项目，筛选出海全球化方向各环节有代表性的服务商作为紧密合作似伴，实现共赢。关于EqualOcean获取更多维度报告数据，请访问亿欧网()获取更多维度报告数据，请访问亿欧网()47 基于自身的研究和咨询能力，同时借助亿欧网和亿欧国际网站的传播优势；亿欧为创业公司、大型企业、政府机构、机构投资者等客户类型提供有针对性的服务。创业公司亿欧旗下的亿欧网和亿欧国际站是创业创新领域的知名信息平台，是各类VC机构、产业基金、创业者和政府产业部门重点关注的平台。创业公司被亿欧网和亿欧国际站报道后，能获得巨大的品牌曝光，有利于降低融资过程中的解释成本；同时，对于吸引上下游合作伙伴及招募人才有积极作用。对于优质的创业公司，还可以作为案例纳入亿欧智库的相关报告，树立权威的行业地位。大型企业凭借对科技 产业 投资的深刻理解，亿欧除了为一些大型企业提供品牌服务外，更多地基于自身的研究能力和第三方视角，为大型企业提供行业研究、用户研究、投资分析和创新咨询等服务。同时，亿欧有实时更新的产业数据库和广泛的链接能力，能为大型企业进行产品落地和布局生态提供支持。亿欧服务获取更多维度报告数据，请访问亿欧网()获取更多维度报告数据，请访问亿欧网()48 政府机构针对政府类客户，亿欧提供四类服务：一是针对政府重点关注的领域提供产业情报，梳理特定产业在国内外的动态和前沿趋势，为相关政府领导提供智库外脑。二是根据政府的要求，组织相关产业的代表性企业和政府机构沟通交流，探讨合作机会；三是针对政府机构和旗下的产业园区，提供有针对性的产业培训，提升行业认知、提高招商和服务域内企业的水平；四是辅助政府机构做产业规划。机构投资者亿欧除了有强大的分析师团队外，另外有一个超过15000名专家的资源库；能为机构投资者提供专家咨询、和标的调研服务，减少投资过程中的信息不对称，做出正确的投资决策。欢迎合作需求方联系我们，一起携手进步；电话 010-53321289，邮箱 亿欧服务获取更多维度报告数据，请访问亿欧网()获取更多维度报告数据，请访问亿欧网()49 公司介绍特易资讯（TOPEASE）是一家专注于企业数字化营销解决方案的提供商，拥有超过20年的行业经验。公司致力于深度挖掘海量数据的内在价值，并结合人工智能与云计算技术，帮助出口型企业实现全方位高效增长。数据资质特易资讯拥有90 项核心自主知识产权、21项认证及荣誉称号，包括全国数据交易联盟“2024年度优秀数据产品”奖、上海市数字贸易协会理事单位、上海数交所数据供应方认证、临港新片区国际数据港产业联盟成员单位等。关于特易高新技术企业证书上海市电子商务“双推”创新服务平台 上海市中小企业服务机构上海市服务型制造示范平台上海数交所数据供应方认证国际数据港产业联盟成员单位上海市”专精特新”中小企业 上海生产性服务业促进会监事单位上海市数字贸易协会理事单位数据产品挂牌证书网址：https:/ 上海：上海市徐汇区桂平路391号新漕河泾国际商务中心B座1703深圳：广东省深圳市南山区华润置地大厦 C 座 6 层 纽约：4 World Trade Center,29th Floor-Office 67,150 Greenwich St,New York,NY 10006
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数字空间矿山研究院|海南亿矿通数字科技有限公司0104-100328-410211-270547-540442-46获 取 更 多 维 度 报 告 数 据，请 访 问 亿 矿 通 官 网()矿业智能化建设洞察报告Insight Report on Intelligent Construction of Mining Industry一、政策研究1.1国家层面政策1.2省市层面政策二、智能化建设情况2.1煤矿智能化建设情况2.2非煤矿山智能化建设情况2.3矿山智能化建设案例三、Q4矿业招投标市场3.1矿业集团招投标TOP203.2设备招投标TOP203.3省域/直辖市招投标TOP20四、煤炭精细勘探与智能开发重点实验室最新科研成果4.1内容摘要4.2研究结论4.3研究成果部分内容五、新设备及技术获 取 更 多 维 度 报 告 数 据，请 访 问 亿 矿 通 官 网()矿业智能化建设洞察报告Insight Report on Intelligent Construction of Mining Industry一、政策研究1.1国家层面政策1.2省市层面政策二、智能化建设情况2.1煤矿智能化建设情况2.2非煤矿山智能化建设情况2.3矿山智能化建设案例三、Q4矿业招投标市场3.1矿业集团招投标TOP203.2设备招投标TOP203.3省域/直辖市招投标TOP20四、煤炭精细勘探与智能开发重点实验室最新科研成果4.1内容摘要4.2研究结论4.3研究成果部分内容五、新设备及技术获 取 更 多 维 度 报 告 数 据，请 访 问 亿 矿 通 官 网()智能化转型目标智能化转型目标实施方案明确提出，通过数字化转型和智能化升级，实现铜产业全链条的“数字化、网络化、智能化”，并支持龙头企业打造智能矿山、智能工厂和典型应用场景，加速新技术、新装备、新模式的推广。该政策将推动人工智能技术在关键设备故障诊断、生产过程精准控制、安全环保智能管理等场景的深度应用。重塑产业竞争力重塑产业竞争力实施方案明确提出推动人工智能与铜业的深度融合，支持打造龙头企业打造智能矿山、智能工厂等典型场景。通过AI技术优化关键设备故障诊断、生产过程控制和安全管理，推动铜企运行效率有望提升20-30%，显著减低单位能耗和人力成本。实施方案有望进一步推动具备智能化发展优势龙头企业占据更多的市场份额，中小企业在技术升级压力下可能面临整合。资本流向头部资本流向头部实施方案明确培育“专精特新”企业和世界级铜业集团，推动冶炼环节集中度提升。未来，将进一步加速并购重组活跃，中小矿山、冶炼厂被龙头企业整合，行业集中度提升将增强议价能力。矿业智能化建设洞察报告Insight Report on Intelligent Construction of Mining Industry一、政策研究1.1国家层面政策1.2省市层面政策二、智能化建设情况2.1煤矿智能化建设情况2.2非煤矿山智能化建设情况2.3矿山智能化建设案例三、Q4矿业招投标市场3.1矿业集团招投标TOP203.2设备招投标TOP203.3省域/直辖市招投标TOP20四、煤炭精细勘探与智能开发重点实验室最新科研成果4.1内容摘要4.2研究结论4.3研究成果部分内容五、新设备及技术获 取 更 多 维 度 报 告 数 据，请 访 问 亿 矿 通 官 网()优化行业结构优化行业结构政策明确到2026年，全国煤矿智能化产能不低于60%，智能化工作面数量占比不低于30%。这将倒逼矿山企业加快技术升级，尤其是中小矿山企业需要通过兼并重组或智能化改造提升竞争力。政策推出“推动不符合安全生产条件的矿山有序退出”，预计2025年将会有更多的小型煤矿关闭或停顿，资源进一步向技术领先型大企业集中。安全与效率双提升安全与效率双提升通过“风险监测预警一张网”和隐蔽致灾因素动态普查，矿山事故率有望大幅度降低。“5G远控 AI辅助”和无人运输机器人将逐步替代高风险岗位，人员伤亡风险显著下降。常态化运行常态化运行政策强调“动态验收”和“常态化运行”，监管趋严及验收门槛逐渐提高将进一步推动企业持续化投入智能化建设，进而为智能设备需求及维护创造更多的需求市场，并同时催生更多的岗位需求，倒逼企业加强人才结构优化培训。矿业智能化建设洞察报告Insight Report on Intelligent Construction of Mining Industry一、政策研究1.1国家层面政策1.2省市层面政策二、智能化建设情况2.1煤矿智能化建设情况2.2非煤矿山智能化建设情况2.3矿山智能化建设案例三、Q4矿业招投标市场3.1矿业集团招投标TOP203.2设备招投标TOP203.3省域/直辖市招投标TOP20四、煤炭精细勘探与智能开发重点实验室最新科研成果4.1内容摘要4.2研究结论4.3研究成果部分内容五、新设备及技术获 取 更 多 维 度 报 告 数 据，请 访 问 亿 矿 通 官 网()生态环境与技术创新生态环境与技术创新西藏是国家生态安全屏障和战略资源储备基地，智能化建设是平衡资源开发与生态保护的关键。政策强调高海拔适应性技术创新，研发适合西藏环境特点的智能化装备，如耐低温、抗缺氧的机器人及传感器。通过智能化、绿色化开采技术及工艺减少对脆弱环境的破坏。面临挑战面临挑战矿业智能化建设洞察报告Insight Report on Intelligent Construction of Mining Industry一、政策研究1.1国家层面政策1.2省市层面政策二、智能化建设情况2.1煤矿智能化建设情况2.2非煤矿山智能化建设情况2.3矿山智能化建设案例三、Q4矿业招投标市场3.1矿业集团招投标TOP203.2设备招投标TOP203.3省域/直辖市招投标TOP20四、煤炭精细勘探与智能开发重点实验室最新科研成果4.1内容摘要4.2研究结论4.3研究成果部分内容五、新设备及技术获 取 更 多 维 度 报 告 数 据，请 访 问 亿 矿 通 官 网()西藏不但生态环境脆弱而且自然环境恶劣，基础设施建设及设备运维成本高，需加大财政补贴和科技攻关支持。另外，西藏区域还面临着技术人才匮乏的实际情况，高寒低氧对人的适应是一种考验，不但需要加大校企合作培养专业队伍，而且还从政策层面支持入藏工作的有关奖励补贴。贵州小型矿山占比高达77.7%，存在“大矿小开、一矿多开”等粗放开发现象。政策通过智能化升级和分类管理，推动矿山从“人海战术”向“技术驱矿业智能化建设洞察报告Insight Report on Intelligent Construction of Mining Industry一、政策研究1.1国家层面政策1.2省市层面政策二、智能化建设情况2.1煤矿智能化建设情况2.2非煤矿山智能化建设情况2.3矿山智能化建设案例三、Q4矿业招投标市场3.1矿业集团招投标TOP203.2设备招投标TOP203.3省域/直辖市招投标TOP20四、煤炭精细勘探与智能开发重点实验室最新科研成果4.1内容摘要4.2研究结论4.3研究成果部分内容五、新设备及技术获 取 更 多 维 度 报 告 数 据，请 访 问 亿 矿 通 官 网()动”转型。AI视频监控、智能预警系统可实时识别违规操作和灾害风险，减少人为失误。智能化开采设备不但减少单班人数而且生产效率提升。政策将智能化作为提升资源利用率的核心抓手，通过地质勘探与数字孪生技术结合，实现资源储备动态评估与开采路径优化。另外，通过智能化装备研发推动铝、磷等优质资源向精深加工延伸。政策将推动产业整合，政策要求关闭不符合安全标准的小型矿山，推动非煤矿山向头部聚集，形成大企业主导，小企业协同的格局。矿业智能化建设洞察报告Insight Report on Intelligent Construction of Mining Industry一、政策研究1.1国家层面政策1.2省市层面政策二、智能化建设情况2.1煤矿智能化建设情况2.2非煤矿山智能化建设情况2.3矿山智能化建设案例三、Q4矿业招投标市场3.1矿业集团招投标TOP203.2设备招投标TOP203.3省域/直辖市招投标TOP20四、煤炭精细勘探与智能开发重点实验室最新科研成果4.1内容摘要4.2研究结论4.3研究成果部分内容五、新设备及技术获 取 更 多 维 度 报 告 数 据，请 访 问 亿 矿 通 官 网()矿业智能化建设洞察报告Insight Report on Intelligent Construction of Mining Industry一、政策研究1.1国家层面政策1.2省市层面政策二、智能化建设情况2.1煤矿智能化建设情况2.2非煤矿山智能化建设情况2.3矿山智能化建设案例三、Q4矿业招投标市场3.1矿业集团招投标TOP203.2设备招投标TOP203.3省域/直辖市招投标TOP20四、煤炭精细勘探与智能开发重点实验室最新科研成果4.1内容摘要4.2研究结论4.3研究成果部分内容五、新设备及技术获 取 更 多 维 度 报 告 数 据，请 访 问 亿 矿 通 官 网()矿业智能化建设洞察报告Insight Report on Intelligent Construction of Mining Industry一、政策研究1.1国家层面政策1.2省市层面政策二、智能化建设情况2.1煤矿智能化建设情况2.2非煤矿山智能化建设情况2.3矿山智能化建设案例三、Q4矿业招投标市场3.1矿业集团招投标TOP203.2设备招投标TOP203.3省域/直辖市招投标TOP20四、煤炭精细勘探与智能开发重点实验室最新科研成果4.1内容摘要4.2研究结论4.3研究成果部分内容五、新设备及技术获 取 更 多 维 度 报 告 数 据，请 访 问 亿 矿 通 官 网()矿业智能化建设洞察报告Insight Report on Intelligent Construction of Mining Industry一、政策研究1.1国家层面政策1.2省市层面政策二、智能化建设情况2.1煤矿智能化建设情况2.2非煤矿山智能化建设情况2.3矿山智能化建设案例三、Q4矿业招投标市场3.1矿业集团招投标TOP203.2设备招投标TOP203.3省域/直辖市招投标TOP20四、煤炭精细勘探与智能开发重点实验室最新科研成果4.1内容摘要4.2研究结论4.3研究成果部分内容五、新设备及技术获 取 更 多 维 度 报 告 数 据，请 访 问 亿 矿 通 官 网()通过实施意见贵州省重点推动中小矿山企业机械化升级，大型矿山则需完成自动化、智能化改造。例如：对金属非金属地下矿山，强制建立人员定位、安全监测监控、通信联络等系统，并通过智能化平台实现数据实时分析。另外，贵州省要求新建四等、五等小型尾矿采用一次性建坝，并配备在线安全监测系统，实时监控坝体稳定性，防范溃坝风险。赤水河流域等重点区域尾矿将纳入省级监管平台。贵州省注重科技创新赋能矿山智能化建设，依托国家矿山安全重点实验室，推动智能化装备研发，例如，针对喀斯特地貌开发防爆型巡检机器人，提升复杂地质条件下的安全管控能力。实施意见将进一步加速淘汰中小落后企业推动行业集中度提升，市场格局进一步优化。大型矿山企业通过兼并重组扩大规模，行业集中度显著提升，头部企业市场份额增加。中小矿山进入门槛提高，技术能力不足的企业面临退出，具备资本和技术优势的企业将主导市场。矿业智能化建设洞察报告Insight Report on Intelligent Construction of Mining Industry一、政策研究1.1国家层面政策1.2省市层面政策二、智能化建设情况2.1煤矿智能化建设情况2.2非煤矿山智能化建设情况2.3矿山智能化建设案例三、Q4矿业招投标市场3.1矿业集团招投标TOP203.2设备招投标TOP203.3省域/直辖市招投标TOP20四、煤炭精细勘探与智能开发重点实验室最新科研成果4.1内容摘要4.2研究结论4.3研究成果部分内容五、新设备及技术获 取 更 多 维 度 报 告 数 据，请 访 问 亿 矿 通 官 网()清单要求省自然资源厅在项目审批和竣工验收中嵌入智能化标准，例如，对矿山自动化监控系统、智能开采设备的合规性审查。另外，省应急管理厅负责“推动安全生产全链条标准化”，结合国家矿山安全监察局提出的“人员定位、监测监控系统”要求。清单提出由省自然资源厅牵头清理规范独立选矿厂，推动行业集中度提升。这一措施将加速小型选矿厂淘汰，为大型智能化选矿厂（如无人化分选、尾矿智能回填技术）创造市场空间。矿业智能化建设洞察报告Insight Report on Intelligent Construction of Mining Industry一、政策研究1.1国家层面政策1.2省市层面政策二、智能化建设情况2.1煤矿智能化建设情况2.2非煤矿山智能化建设情况2.3矿山智能化建设案例三、Q4矿业招投标市场3.1矿业集团招投标TOP203.2设备招投标TOP203.3省域/直辖市招投标TOP20四、煤炭精细勘探与智能开发重点实验室最新科研成果4.1内容摘要4.2研究结论4.3研究成果部分内容五、新设备及技术获 取 更 多 维 度 报 告 数 据，请 访 问 亿 矿 通 官 网()归来庄金矿生态修复被授予“国家级矿山公园”矿业智能化建设洞察报告Insight Report on Intelligent Construction of Mining Industry一、政策研究1.1国家层面政策1.2省市层面政策二、智能化建设情况2.1煤矿智能化建设情况2.2非煤矿山智能化建设情况2.3矿山智能化建设案例三、Q4矿业招投标市场3.1矿业集团招投标TOP203.2设备招投标TOP203.3省域/直辖市招投标TOP20四、煤炭精细勘探与智能开发重点实验室最新科研成果4.1内容摘要4.2研究结论4.3研究成果部分内容五、新设备及技术获 取 更 多 维 度 报 告 数 据，请 访 问 亿 矿 通 官 网()新疆有色集团亚克斯远程智控中心矿业智能化建设洞察报告Insight Report on Intelligent Construction of Mining Industry一、政策研究1.1国家层面政策1.2省市层面政策二、智能化建设情况2.1煤矿智能化建设情况2.2非煤矿山智能化建设情况2.3矿山智能化建设案例三、Q4矿业招投标市场3.1矿业集团招投标TOP203.2设备招投标TOP203.3省域/直辖市招投标TOP20四、煤炭精细勘探与智能开发重点实验室最新科研成果4.1内容摘要4.2研究结论4.3研究成果部分内容五、新设备及技术获 取 更 多 维 度 报 告 数 据，请 访 问 亿 矿 通 官 网()白云鄂博铁矿智能调度中心矿业智能化建设洞察报告Insight Report on Intelligent Construction of Mining Industry一、政策研究1.1国家层面政策1.2省市层面政策二、智能化建设情况2.1煤矿智能化建设情况2.2非煤矿山智能化建设情况2.3矿山智能化建设案例三、Q4矿业招投标市场3.1矿业集团招投标TOP203.2设备招投标TOP203.3省域/直辖市招投标TOP20四、煤炭精细勘探与智能开发重点实验室最新科研成果4.1内容摘要4.2研究结论4.3研究成果部分内容五、新设备及技术获 取 更 多 维 度 报 告 数 据，请 访 问 亿 矿 通 官 网()紫金矿业智能调度中心矿业智能化建设洞察报告Insight Report on Intelligent Construction of Mining Industry一、政策研究1.1国家层面政策1.2省市层面政策二、智能化建设情况2.1煤矿智能化建设情况2.2非煤矿山智能化建设情况2.3矿山智能化建设案例三、Q4矿业招投标市场3.1矿业集团招投标TOP203.2设备招投标TOP203.3省域/直辖市招投标TOP20四、煤炭精细勘探与智能开发重点实验室最新科研成果4.1内容摘要4.2研究结论4.3研究成果部分内容五、新设备及技术获 取 更 多 维 度 报 告 数 据，请 访 问 亿 矿 通 官 网()行洛坑钨矿无人矿卡作业现场矿业智能化建设洞察报告Insight Report on Intelligent Construction of Mining Industry一、政策研究1.1国家层面政策1.2省市层面政策二、智能化建设情况2.1煤矿智能化建设情况2.2非煤矿山智能化建设情况2.3矿山智能化建设案例三、Q4矿业招投标市场3.1矿业集团招投标TOP203.2设备招投标TOP203.3省域/直辖市招投标TOP20四、煤炭精细勘探与智能开发重点实验室最新科研成果4.1内容摘要4.2研究结论4.3研究成果部分内容五、新设备及技术获 取 更 多 维 度 报 告 数 据，请 访 问 亿 矿 通 官 网()冬瓜山铜矿区矿业智能化建设洞察报告Insight Report on Intelligent Construction of Mining Industry一、政策研究1.1国家层面政策1.2省市层面政策二、智能化建设情况2.1煤矿智能化建设情况2.2非煤矿山智能化建设情况2.3矿山智能化建设案例三、Q4矿业招投标市场3.1矿业集团招投标TOP203.2设备招投标TOP203.3省域/直辖市招投标TOP20四、煤炭精细勘探与智能开发重点实验室最新科研成果4.1内容摘要4.2研究结论4.3研究成果部分内容五、新设备及技术获 取 更 多 维 度 报 告 数 据，请 访 问 亿 矿 通 官 网()蒙库矿智控中心矿业智能化建设洞察报告Insight Report on Intelligent Construction of Mining Industry一、政策研究1.1国家层面政策1.2省市层面政策二、智能化建设情况2.1煤矿智能化建设情况2.2非煤矿山智能化建设情况2.3矿山智能化建设案例三、Q4矿业招投标市场3.1矿业集团招投标TOP203.2设备招投标TOP203.3省域/直辖市招投标TOP20四、煤炭精细勘探与智能开发重点实验室最新科研成果4.1内容摘要4.2研究结论4.3研究成果部分内容五、新设备及技术获 取 更 多 维 度 报 告 数 据，请 访 问 亿 矿 通 官 网()蒙库矿智能凿岩台车矿业智能化建设洞察报告Insight Report on Intelligent Construction of Mining Industry一、政策研究1.1国家层面政策1.2省市层面政策二、智能化建设情况2.1煤矿智能化建设情况2.2非煤矿山智能化建设情况2.3矿山智能化建设案例三、Q4矿业招投标市场3.1矿业集团招投标TOP203.2设备招投标TOP203.3省域/直辖市招投标TOP20四、煤炭精细勘探与智能开发重点实验室最新科研成果4.1内容摘要4.2研究结论4.3研究成果部分内容五、新设备及技术获 取 更 多 维 度 报 告 数 据，请 访 问 亿 矿 通 官 网()矿业智能化建设洞察报告Insight Report on Intelligent Construction of Mining Industry资料来源：马钢矿业资料来源：马钢矿业一、政策研究1.1国家层面政策1.2省市层面政策二、智能化建设情况2.1煤矿智能化建设情况2.2非煤矿山智能化建设情况2.3矿山智能化建设案例三、Q4矿业招投标市场3.1矿业集团招投标TOP203.2设备招投标TOP203.3省域/直辖市招投标TOP20四、煤炭精细勘探与智能开发重点实验室最新科研成果4.1内容摘要4.2研究结论4.3研究成果部分内容五、新设备及技术获 取 更 多 维 度 报 告 数 据，请 访 问 亿 矿 通 官 网()矿业智能化建设洞察报告Insight Report on Intelligent Construction of Mining Industry资料来源：资源VIEW一、政策研究1.1国家层面政策1.2省市层面政策二、智能化建设情况2.1煤矿智能化建设情况2.2非煤矿山智能化建设情况2.3矿山智能化建设案例三、Q4矿业招投标市场3.1矿业集团招投标TOP203.2设备招投标TOP203.3省域/直辖市招投标TOP20四、煤炭精细勘探与智能开发重点实验室最新科研成果4.1内容摘要4.2研究结论4.3研究成果部分内容五、新设备及技术获 取 更 多 维 度 报 告 数 据，请 访 问 亿 矿 通 官 网()矿业智能化建设洞察报告Insight Report on Intelligent Construction of Mining Industry一、政策研究1.1国家层面政策1.2省市层面政策二、智能化建设情况2.1煤矿智能化建设情况2.2非煤矿山智能化建设情况2.3矿山智能化建设案例三、Q4矿业招投标市场3.1矿业集团招投标TOP203.2设备招投标TOP203.3省域/直辖市招投标TOP20四、煤炭精细勘探与智能开发重点实验室最新科研成果4.1内容摘要4.2研究结论4.3研究成果部分内容五、新设备及技术获 取 更 多 维 度 报 告 数 据，请 访 问 亿 矿 通 官 网()矿业智能化建设洞察报告Insight Report on Intelligent Construction of Mining Industry一、政策研究1.1国家层面政策1.2省市层面政策二、智能化建设情况2.1煤矿智能化建设情况2.2非煤矿山智能化建设情况2.3矿山智能化建设案例三、Q4矿业招投标市场3.1矿业集团招投标TOP203.2设备招投标TOP203.3省域/直辖市招投标TOP20四、煤炭精细勘探与智能开发重点实验室最新科研成果4.1内容摘要4.2研究结论4.3研究成果部分内容五、新设备及技术获 取 更 多 维 度 报 告 数 据，请 访 问 亿 矿 通 官 网()矿业智能化建设洞察报告Insight Report on Intelligent Construction of Mining Industry一、政策研究1.1国家层面政策1.2省市层面政策二、智能化建设情况2.1煤矿智能化建设情况2.2非煤矿山智能化建设情况2.3矿山智能化建设案例三、Q4矿业招投标市场3.1矿业集团招投标TOP203.2设备招投标TOP203.3省域/直辖市招投标TOP20四、煤炭精细勘探与智能开发重点实验室最新科研成果4.1内容摘要4.2研究结论4.3研究成果部分内容五、新设备及技术获 取 更 多 维 度 报 告 数 据，请 访 问 亿 矿 通 官 网()矿业智能化建设洞察报告Insight Report on Intelligent Construction of Mining Industry一、政策研究1.1国家层面政策1.2省市层面政策二、智能化建设情况2.1煤矿智能化建设情况2.2非煤矿山智能化建设情况2.3矿山智能化建设案例三、Q4矿业招投标市场3.1矿业集团招投标TOP203.2设备招投标TOP203.3省域/直辖市招投标TOP20四、煤炭精细勘探与智能开发重点实验室最新科研成果4.1内容摘要4.2研究结论4.3研究成果部分内容五、新设备及技术获 取 更 多 维 度 报 告 数 据，请 访 问 亿 矿 通 官 网()矿业智能化建设洞察报告Insight Report on Intelligent Construction of Mining Industry一、政策研究1.1国家层面政策1.2省市层面政策二、智能化建设情况2.1煤矿智能化建设情况2.2非煤矿山智能化建设情况2.3矿山智能化建设案例三、Q4矿业招投标市场3.1矿业集团招投标TOP203.2设备招投标TOP203.3省域/直辖市招投标TOP20四、煤炭精细勘探与智能开发重点实验室最新科研成果4.1内容摘要4.2研究结论4.3研究成果部分内容五、新设备及技术获 取 更 多 维 度 报 告 数 据，请 访 问 亿 矿 通 官 网()矿业智能化建设洞察报告Insight Report on Intelligent Construction of Mining Industry一、政策研究1.1国家层面政策1.2省市层面政策二、智能化建设情况2.1煤矿智能化建设情况2.2非煤矿山智能化建设情况2.3矿山智能化建设案例三、Q4矿业招投标市场3.1矿业集团招投标TOP203.2设备招投标TOP203.3省域/直辖市招投标TOP20四、煤炭精细勘探与智能开发重点实验室最新科研成果4.1内容摘要4.2研究结论4.3研究成果部分内容五、新设备及技术获 取 更 多 维 度 报 告 数 据，请 访 问 亿 矿 通 官 网()矿业智能化建设洞察报告Insight Report on Intelligent Construction of Mining Industry一、政策研究1.1国家层面政策1.2省市层面政策二、智能化建设情况2.1煤矿智能化建设情况2.2非煤矿山智能化建设情况2.3矿山智能化建设案例三、Q4矿业招投标市场3.1矿业集团招投标TOP203.2设备招投标TOP203.3省域/直辖市招投标TOP20四、煤炭精细勘探与智能开发重点实验室最新科研成果4.1内容摘要4.2研究结论4.3研究成果部分内容五、新设备及技术获 取 更 多 维 度 报 告 数 据，请 访 问 亿 矿 通 官 网()矿业智能化建设洞察报告Insight Report on Intelligent Construction of Mining Industry一、政策研究1.1国家层面政策1.2省市层面政策二、智能化建设情况2.1煤矿智能化建设情况2.2非煤矿山智能化建设情况2.3矿山智能化建设案例三、Q4矿业招投标市场3.1矿业集团招投标TOP203.2设备招投标TOP203.3省域/直辖市招投标TOP20四、煤炭精细勘探与智能开发重点实验室最新科研成果4.1内容摘要4.2研究结论4.3研究成果部分内容五、新设备及技术获 取 更 多 维 度 报 告 数 据，请 访 问 亿 矿 通 官 网()矿业智能化建设洞察报告Insight Report on Intelligent Construction of Mining Industry一、政策研究1.1国家层面政策1.2省市层面政策二、智能化建设情况2.1煤矿智能化建设情况2.2非煤矿山智能化建设情况2.3矿山智能化建设案例三、Q4矿业招投标市场3.1矿业集团招投标TOP203.2设备招投标TOP203.3省域/直辖市招投标TOP20四、煤炭精细勘探与智能开发重点实验室最新科研成果4.1内容摘要4.2研究结论4.3研究成果部分内容五、新设备及技术获 取 更 多 维 度 报 告 数 据，请 访 问 亿 矿 通 官 网()矿业智能化建设洞察报告Insight Report on Intelligent Construction of Mining Industry一、政策研究1.1国家层面政策1.2省市层面政策二、智能化建设情况2.1煤矿智能化建设情况2.2非煤矿山智能化建设情况2.3矿山智能化建设案例三、Q4矿业招投标市场3.1矿业集团招投标TOP203.2设备招投标TOP203.3省域/直辖市招投标TOP20四、煤炭精细勘探与智能开发重点实验室最新科研成果4.1内容摘要4.2研究结论4.3研究成果部分内容五、新设备及技术获 取 更 多 维 度 报 告 数 据，请 访 问 亿 矿 通 官 网()矿业智能化建设洞察报告Insight Report on Intelligent Construction of Mining Industry一、政策研究1.1国家层面政策1.2省市层面政策二、智能化建设情况2.1煤矿智能化建设情况2.2非煤矿山智能化建设情况2.3矿山智能化建设案例三、Q4矿业招投标市场3.1矿业集团招投标TOP203.2设备招投标TOP203.3省域/直辖市招投标TOP20四、煤炭精细勘探与智能开发重点实验室最新科研成果4.1内容摘要4.2研究结论4.3研究成果部分内容五、新设备及技术获 取 更 多 维 度 报 告 数 据，请 访 问 亿 矿 通 官 网()矿业智能化建设洞察报告Insight Report on Intelligent Construction of Mining Industry一、政策研究1.1国家层面政策1.2省市层面政策二、智能化建设情况2.1煤矿智能化建设情况2.2非煤矿山智能化建设情况2.3矿山智能化建设案例三、Q4矿业招投标市场3.1矿业集团招投标TOP203.2设备招投标TOP203.3省域/直辖市招投标TOP20四、煤炭精细勘探与智能开发重点实验室最新科研成果4.1内容摘要4.2研究结论4.3研究成果部分内容五、新设备及技术获 取 更 多 维 度 报 告 数 据，请 访 问 亿 矿 通 官 网()矿业智能化建设洞察报告Insight Report on Intelligent Construction of Mining Industry一、政策研究1.1国家层面政策1.2省市层面政策二、智能化建设情况2.1煤矿智能化建设情况2.2非煤矿山智能化建设情况2.3矿山智能化建设案例三、Q4矿业招投标市场3.1矿业集团招投标TOP203.2设备招投标TOP203.3省域/直辖市招投标TOP20四、煤炭精细勘探与智能开发重点实验室最新科研成果4.1内容摘要4.2研究结论4.3研究成果部分内容五、新设备及技术获 取 更 多 维 度 报 告 数 据，请 访 问 亿 矿 通 官 网()矿业智能化建设洞察报告Insight Report on Intelligent Construction of Mining Industry一、政策研究1.1国家层面政策1.2省市层面政策二、智能化建设情况2.1煤矿智能化建设情况2.2非煤矿山智能化建设情况2.3矿山智能化建设案例三、Q4矿业招投标市场3.1矿业集团招投标TOP203.2设备招投标TOP203.3省域/直辖市招投标TOP20四、煤炭精细勘探与智能开发重点实验室最新科研成果4.1内容摘要4.2研究结论4.3研究成果部分内容五、新设备及技术获 取 更 多 维 度 报 告 数 据，请 访 问 亿 矿 通 官 网()矿业智能化建设洞察报告Insight Report on Intelligent Construction of Mining Industry一、政策研究1.1国家层面政策1.2省市层面政策二、智能化建设情况2.1煤矿智能化建设情况2.2非煤矿山智能化建设情况2.3矿山智能化建设案例三、Q4矿业招投标市场3.1矿业集团招投标TOP203.2设备招投标TOP203.3省域/直辖市招投标TOP20四、煤炭精细勘探与智能开发重点实验室最新科研成果4.1内容摘要4.2研究结论4.3研究成果部分内容五、新设备及技术获 取 更 多 维 度 报 告 数 据，请 访 问 亿 矿 通 官 网()矿业智能化建设洞察报告Insight Report on Intelligent Construction of Mining Industry一、政策研究1.1国家层面政策1.2省市层面政策二、智能化建设情况2.1煤矿智能化建设情况2.2非煤矿山智能化建设情况2.3矿山智能化建设案例三、Q4矿业招投标市场3.1矿业集团招投标TOP203.2设备招投标TOP203.3省域/直辖市招投标TOP20四、煤炭精细勘探与智能开发重点实验室最新科研成果4.1内容摘要4.2研究结论4.3研究成果部分内容五、新设备及技术获 取 更 多 维 度 报 告 数 据，请 访 问 亿 矿 通 官 网()(1中国矿业大学环境与测绘学院，江苏 徐州221116；2中国矿业大学矿业工程学院，江苏 徐州221116；3中国矿业大学煤炭精细勘探与智能开发全国重点实验室，江苏 徐州221116；4安徽理工大学空间信息与测绘工程学院，安徽 淮南232001)矿业智能化建设洞察报告Insight Report on Intelligent Construction of Mining Industry一、政策研究1.1国家层面政策1.2省市层面政策二、智能化建设情况2.1煤矿智能化建设情况2.2非煤矿山智能化建设情况2.3矿山智能化建设案例三、Q4矿业招投标市场3.1矿业集团招投标TOP203.2设备招投标TOP203.3省域/直辖市招投标TOP20四、煤炭精细勘探与智能开发重点实验室最新科研成果4.1内容摘要4.2研究结论4.3研究成果部分内容五、新设备及技术获 取 更 多 维 度 报 告 数 据，请 访 问 亿 矿 通 官 网()矿业智能化建设洞察报告Insight Report on Intelligent Construction of Mining Industry一、政策研究1.1国家层面政策1.2省市层面政策二、智能化建设情况2.1煤矿智能化建设情况2.2非煤矿山智能化建设情况2.3矿山智能化建设案例三、Q4矿业招投标市场3.1矿业集团招投标TOP203.2设备招投标TOP203.3省域/直辖市招投标TOP20四、煤炭精细勘探与智能开发重点实验室最新科研成果4.1内容摘要4.2研究结论4.3研究成果部分内容五、新设备及技术获 取 更 多 维 度 报 告 数 据，请 访 问 亿 矿 通 官 网() 科研成果部分内容矿业智能化建设洞察报告Insight Report on Intelligent Construction of Mining Industry一、政策研究1.1国家层面政策1.2省市层面政策二、智能化建设情况2.1煤矿智能化建设情况2.2非煤矿山智能化建设情况2.3矿山智能化建设案例三、Q4矿业招投标市场3.1矿业集团招投标TOP203.2设备招投标TOP203.3省域/直辖市招投标TOP20四、煤炭精细勘探与智能开发重点实验室最新科研成果4.1内容摘要4.2研究结论4.3研究成果部分内容五、新设备及技术获 取 更 多 维 度 报 告 数 据，请 访 问 亿 矿 通 官 网() 科研成果部分内容矿业智能化建设洞察报告Insight Report on Intelligent Construction of Mining Industry一、政策研究1.1国家层面政策1.2省市层面政策二、智能化建设情况2.1煤矿智能化建设情况2.2非煤矿山智能化建设情况2.3矿山智能化建设案例三、Q4矿业招投标市场3.1矿业集团招投标TOP203.2设备招投标TOP203.3省域/直辖市招投标TOP20四、煤炭精细勘探与智能开发重点实验室最新科研成果4.1内容摘要4.2研究结论4.3研究成果部分内容五、新设备及技术获 取 更 多 维 度 报 告 数 据，请 访 问 亿 矿 通 官 网() 科研成果部分内容矿业智能化建设洞察报告Insight Report on Intelligent Construction of Mining Industry一、政策研究1.1国家层面政策1.2省市层面政策二、智能化建设情况2.1煤矿智能化建设情况2.2非煤矿山智能化建设情况2.3矿山智能化建设案例三、Q4矿业招投标市场3.1矿业集团招投标TOP203.2设备招投标TOP203.3省域/直辖市招投标TOP20四、煤炭精细勘探与智能开发重点实验室最新科研成果4.1内容摘要4.2研究结论4.3研究成果部分内容五、新设备及技术获 取 更 多 维 度 报 告 数 据，请 访 问 亿 矿 通 官 网()煤矿用钻屑法冲击地压监测装置是由煤科院历时3年自主研发的集煤粉自动称量、检测作业远程控制、钻采参数实时采集、图表展示预警分析等多项功能于一体的煤矿用钻屑法智能装备，具有便捷挪移、适应性强、远程作业、智能化数据管理的特点。该装置配套有长度1.7米的小型履带平台、大扭矩高转速动力主机、“三位五通”比例阀组、数据采集器、远程控制器及上位机钻屑法数据分析处理软件，通过搭载转速、风压、扭矩、位移等10余项传感器，能够智能化精准判识卡钻、顶钻等动力现象，实现“钻-采-测-录”一键式高效安全作业，达到了“减人增效”的目标。该产品已入选北京市发展和改革委员会发布了2024年第三批首台（套）重大技术装备目录，被列为“特色智能专用装备-高端仪器和传感器-煤炭工业控制装备”领域首台（套）重大技术装备。矿业智能化建设洞察报告Insight Report on Intelligent Construction of Mining Industry一、政策研究1.1国家层面政策1.2省市层面政策二、智能化建设情况2.1煤矿智能化建设情况2.2非煤矿山智能化建设情况2.3矿山智能化建设案例三、Q4矿业招投标市场3.1矿业集团招投标TOP203.2设备招投标TOP203.3省域/直辖市招投标TOP20四、煤炭精细勘探与智能开发重点实验室最新科研成果4.1内容摘要4.2研究结论4.3研究成果部分内容五、新设备及技术获 取 更 多 维 度 报 告 数 据，请 访 问 亿 矿 通 官 网()5.2 防爆电机齿轨车兖矿能源矿业工程公司（综机安撤中心）防爆电机齿轨车牵引液压支架调移装置成功应用，为液压支架安装提供了全新的安全高效解决方案，标志着该公司在无绞车化安装工艺上实现了关键性突破。防爆电机齿轨车凭借其模块化轨道上的平稳行走能力，能够精准牵引液压支架调移装置，将承载物稳稳送达指定位置，从而轻松完成综采工作面安装任务。这种安装方式结构简洁、操作灵活，旋转、推移支架的全过程均由液压系统驱动，摆脱了传统绞车拖移与单体顶推的不便。液压支架在滑台上能够迅速旋转90，速度快、效率高，整个安装过程既安全又快捷。5.3 掘锚护一体机该公司自主研发的掘锚护一体机，是集巷道掘进、安全防护、锚杆（索）作业、连续运输及智能化控制等功能于一体的高端掘进装备之一。九龙矿作为煤与瓦斯突出矿井，面临瓦斯治理困难、掘进效率低等挑战。为解决这些问题，该矿选用了石煤机公司研制的EBZ160M-2掘锚护一体机，并通过矿企协同创新，将该机作为核心动力源，创新性地采用一台掘锚护一体机“拖”三台钻机的作业模式，将掘锚护一体机液压动力分配至三台架柱式液压回转钻机，实现了液压系统共享与动力分配优化。矿业智能化建设洞察报告Insight Report on Intelligent Construction of Mining Industry资料来源：中国中煤一、政策研究1.1国家层面政策1.2省市层面政策二、智能化建设情况2.1煤矿智能化建设情况2.2非煤矿山智能化建设情况2.3矿山智能化建设案例三、Q4矿业招投标市场3.1矿业集团招投标TOP203.2设备招投标TOP203.3省域/直辖市招投标TOP20四、煤炭精细勘探与智能开发重点实验室最新科研成果4.1内容摘要4.2研究结论4.3研究成果部分内容五、新设备及技术获 取 更 多 维 度 报 告 数 据，请 访 问 亿 矿 通 官 网()在实际应用中，“一拖三钻机”模式显著提升了瓦斯治理与掘进施工的协同效率。传统大钻机每班仅能完成1个长孔，而采用“一拖三钻机”每班可打3个长孔，单班钻孔总长度从70米提升至210米，生产效率提高了25。同时，设备维护成本和用工成本大幅降低，动力故障导致的停机事故频率减少超70，操作人员的安全作业系数也显著提升。矿业智能化建设洞察报告Insight Report on Intelligent Construction of Mining Industry资料来源：中铁装备集团设备公司一、政策研究1.1国家层面政策1.2省市层面政策二、智能化建设情况2.1煤矿智能化建设情况2.2非煤矿山智能化建设情况2.3矿山智能化建设案例三、Q4矿业招投标市场3.1矿业集团招投标TOP203.2设备招投标TOP203.3省域/直辖市招投标TOP20四、煤炭精细勘探与智能开发重点实验室最新科研成果4.1内容摘要4.2研究结论4.3研究成果部分内容五、新设备及技术获 取 更 多 维 度 报 告 数 据，请 访 问 亿 矿 通 官 网()矿业智能化建设洞察报告Insight Report on Intelligent Construction of Mining Industry资料来源：徐工基础资料来源：中铁装备一、政策研究1.1国家层面政策1.2省市层面政策二、智能化建设情况2.1煤矿智能化建设情况2.2非煤矿山智能化建设情况2.3矿山智能化建设案例三、Q4矿业招投标市场3.1矿业集团招投标TOP203.2设备招投标TOP203.3省域/直辖市招投标TOP20四、煤炭精细勘探与智能开发重点实验室最新科研成果4.1内容摘要4.2研究结论4.3研究成果部分内容五、新设备及技术获 取 更 多 维 度 报 告 数 据，请 访 问 亿 矿 通 官 网()矿业智能化建设洞察报告Insight Report on Intelligent Construction of Mining Industry资料来源：徐工基础资料来源：中铁装备一、政策研究1.1国家层面政策1.2省市层面政策二、智能化建设情况2.1煤矿智能化建设情况2.2非煤矿山智能化建设情况2.3矿山智能化建设案例三、Q4矿业招投标市场3.1矿业集团招投标TOP203.2设备招投标TOP203.3省域/直辖市招投标TOP20四、煤炭精细勘探与智能开发重点实验室最新科研成果4.1内容摘要4.2研究结论4.3研究成果部分内容五、新设备及技术获 取 更 多 维 度 报 告 数 据，请 访 问 亿 矿 通 官 网()矿业智能化建设洞察报告Insight Report on Intelligent Construction of Mining Industry资料来源：创新内蒙古资料来源：中铁装备一、政策研究1.1国家层面政策1.2省市层面政策二、智能化建设情况2.1煤矿智能化建设情况2.2非煤矿山智能化建设情况2.3矿山智能化建设案例三、Q4矿业招投标市场3.1矿业集团招投标TOP203.2设备招投标TOP203.3省域/直辖市招投标TOP20四、煤炭精细勘探与智能开发重点实验室最新科研成果4.1内容摘要4.2研究结论4.3研究成果部分内容五、新设备及技术获 取 更 多 维 度 报 告 数 据，请 访 问 亿 矿 通 官 网()矿业智能化建设洞察报告Insight Report on Intelligent Construction of Mining Industry资料来源：创新内蒙古资料来源：中铁装备一、政策研究1.1国家层面政策1.2省市层面政策二、智能化建设情况2.1煤矿智能化建设情况2.2非煤矿山智能化建设情况2.3矿山智能化建设案例三、Q4矿业招投标市场3.1矿业集团招投标TOP203.2设备招投标TOP203.3省域/直辖市招投标TOP20四、煤炭精细勘探与智能开发重点实验室最新科研成果4.1内容摘要4.2研究结论4.3研究成果部分内容五、新设备及技术获 取 更 多 维 度 报 告 数 据，请 访 问 亿 矿 通 官 网()矿业智能化建设洞察报告Insight Report on Intelligent Construction of Mining Industry资料来源：创新内蒙古资料来源：中铁装备一、政策研究1.1国家层面政策1.2省市层面政策二、智能化建设情况2.1煤矿智能化建设情况2.2非煤矿山智能化建设情况2.3矿山智能化建设案例三、Q4矿业招投标市场3.1矿业集团招投标TOP203.2设备招投标TOP203.3省域/直辖市招投标TOP20四、煤炭精细勘探与智能开发重点实验室最新科研成果4.1内容摘要4.2研究结论4.3研究成果部分内容五、新设备及技术数字空间矿山研究院|海南亿矿通数字科技有限公司
2025-06-25
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5星级
2025AI Agenthttps:/ reserved to EO Intelligence,Mar 20251.1 1.2 AI Agent1.3 AI Agent1.4 AI Agent1.5 AI Agent01AI Agent 2.1 2.2 2.3 2.4 023.1 3.2 034.1 AI Agent4.2 AI AgentSaaS0401AI Agent 020304获 取 更 多 维 度 报 告 数 据，请 访 问 亿 欧 网()4AIAIAIAI AgentROIROI1:36AIROI80%AI30%-50%SaaSAI Agent获 取 更 多 维 度 报 告 数 据，请 访 问 亿 欧 网()5 AI Agent AI AgentAIAI AgentAI AgentAPPAR300 T-LSTMAI AgentCRM80%LLMAI20%AI AgentROI78%AI Agent-ID31 AILTV获 取 更 多 维 度 报 告 数 据，请 访 问 亿 欧 网()6 KAAI AgentSMB AI Agent AI AgentKASMBKA SMBKASMBAI AgentKASMBKAAI AgentKAAI AgentNLPKAKAAIAI AgentKAKAAIKAAI AgentKAAIKAAI AgentSMBAI AgentSMBAI AgentSMBSEOTaboolaAIAbbySMBAI AgentSMBAI AgentSMBITAI AgentSMBAIROISMBAI Agent42%SMBAISMBROI获 取 更 多 维 度 报 告 数 据，请 访 问 亿 欧 网()7 2024AI Agent14735%AI AgentSaaSAI Agent20283.3AI AgentSaaSAI agent400%IDCFortune Business InsightsAI Agent202320242025E2026E2027E2028EAI Agent57414734509100101903833009KA3%5 %SMB0.5%2%4%6%8 23-2028 AI Agent AI AgentLLMAI AgentAI AgentAI AgentPCLLM2017Transformer2020GPT-32023ChatGPT2025GPT-420102020CLIP2023GPT-4V2025AR19802010BRMS2020ML2025AutoGPT400 %获 取 更 多 维 度 报 告 数 据，请 访 问 亿 欧 网()8 2024SaaS340SaaSSaaS1:2SaaS2024CR49%AI SaaS 2024AI Agent442AI AgentSaaSAI AgentIDCFortune Business InsightsSaaSAI Agent60 119 192 302 423 610 1122213906139421359202320242025E2026E2027E2028ESaaSSaaS2023-2028 SaaS 2023-2028 AI Agent2.4%2.2%2.3%2.1CD138 340 1,165 2,746 5,463 9,845 341022334588191378202320242025E2026E2027E2028EAI AgentAI AgentSaaS获 取 更 多 维 度 报 告 数 据，请 访 问 亿 欧 网()9 AI Agent SaaS30%AIAgent SaaS15AIAgentSaaS 2024-2028AI0%AI Agent93 23-2028AI Agent0.5%3%Gartner Fortune Business InsightsSalesforceAI Agent AI Agent AI Agent79!%KASMBKA180SMB276020233%0.5 245%2 2510%4 2615%7 2720 282501f03!0011(001400071%AIM365 Copilot30/30%-50%Agent50%-100%SalesforceAgentForce2330I3AI Agent1000-3000/50-200500AI AgentSaaSAI AgentSaaS500-50005-100 GPT-401AI Agent 020304AI724724SaaS60%AI AgentsaasCRMSaaS60%SaaSSaaSNLP80%AI AgentAI AgentAI24AI AgentAI AgentAgentAPI311AI AgentERP60%-SaaSCanvaHubSpotAI/saasAISaaSSaaSLLMNLP AI AgentAI Agent AI AgentCRMA/B45%AI AgentLLMAI AgentAI AgentAI AgentAISORAStable DiffusionAI Agent3DAI Agent25%AI Agent30%AI AgentAI Agent60%CLVCRMERPCRM /SaaSTableau1-2/saasAPIGoogle AdsShopifyETLTB1-2SCRMLTVTableauLODSaaSOLAPApache DorisClickHouseNLPCV360 AI AgentAI AgentOLAP-AI Agent655%AI AgentAI AgentAI Agent18%SHAPShapley Additive exPlanations65%AI Agent12%AI Agent200AutoML724LTVGoogle OptimizeBluecoreA/B24-48saasA/B10%A/BA/B24-48-SaaSNSGA-IIGMVROI AI AgentAI AgentSKU-AICRM-AI AgentAI AgentAI AgentAI AgentCPC22s0065%A/BAI Agent1000 146GMV18%CTR32pAI Agent 02040320HUBSPOTHUBSPOTBreezeHubSpot AI HubSpot HubSpot2006AIHubSpotAI HubSpot AI HubSpot AI BreezeHubSpot AI Breeze CopilotHubSpot Breeze Copilot AI CRM HubSpotHubSpot Marketing HubSEOSales HubCRMService HubContent HubOperations HubCommerce HubB to B248,000 135 1,700 35797%获 取 更 多 维 度 报 告 数 据，请 访 问 亿 欧 网()21 Salesforce1999CRMSalesforceAgentforceSalesforceSalesforce199915SalesforceSalesforceSalesforceSalesforce AgentforceAgentforce AI IT Sales CloudSales Cloud#1 AI CRM.Service CloudService Cloud AI Agentforce for Service Marketing CloudAgentforce Agentforce AI 16 75 29162024获 取 更 多 维 度 报 告 数 据，请 访 问 亿 欧 网()22 MarketingforceAI Agent2024TforceAl-AgentforceMarketingforceMarketingforceMarketingforce Marketingforce TCL3CAI2BB2BMarketingforceDeepSeek-V3DeepSeek-R1AI-AgentforceDeepSeekAI-Agentforce获 取 更 多 维 度 报 告 数 据，请 访 问 亿 欧 网()23SaaSAIWAI15AI AgentAI AgentAI Agent 2B 2CWAIWAI ProWIMEAI AgentWAIDeepSeekWAI AgentWAI SaaSWAI ProWIMEWAIAI WAI ProAI WIMEPhMWAIAgent360%Agent200 50%AI Agent5000%Agent30PAI Agent 020304获 取 更 多 维 度 报 告 数 据，请 访 问 亿 欧 网()AI Agent2520251236AI AgentAI Agent36910BA100AI AgentRAGAI AgentAI Agent118 171 405 716 994 522106525324492621320242025E2026E2027E2028E4622202423 28900PepSeek30获 取 更 多 维 度 报 告 数 据，请 访 问 亿 欧 网() 26 AI AgentSaaSAI agentSaaSAI AgentSaaS AI AgentCRMAI Agent AgentAI AgentSalesforceAI AgentAgentforceTeams Copilot60%API AI Agent API15-30%AI8AI AgentAI AgentAIAgentAI AgentAIAI AgentGMV20%AI Agent97%AI AgentAI AgentSaaSAI agent获 取 更 多 维 度 报 告 数 据，请 访 问 亿 欧 网()27EO Intelligence/100 EEE获 取 更 多 维 度 报 告 数 据，请 访 问 亿 欧 网()28 20142/EqualOEO IntelligenceEO DataEO HealthcareEO Auto获 取 更 多 维 度 报 告 数 据，请 访 问 亿 欧 网()29VC 获 取 更 多 维 度 报 告 数 据，请 访 问 亿 欧 网()3015000010-https:/ 6 4 World Trade Center,29th Floor-Office 67,150 Greenwich St,New York,NY 10006
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GoGlobal Country ResearchUnited StatesQuarterly Report中国企业出海美国季度研究报告Copyright reserved to EqualOcean,April 4th,2025关于我们EqualOcean是一家专注于服务中国企业出海全球化、帮助海外公司或机构把握中国发展机遇的新型智库与核心资源链接者。以连接中国与世界为使命，EqualOcean的核心优势是拥有业内最强的团队、连接官方和民间、打通科技互联网和传统行业、具有全球化视野和全球资源网络。成立于2018年11月，EqualOcean旗下目前有业内头部的媒体、智库、社群组织、活动等产品，提供中英文深度报道和分析、全球化战略咨询、海外市场研究、出海标杆研学营、海外游学营、出海大会、出海闭门会等服务。cn.EqualO2About Us报告作者Report Author与我联系Get In Touch邢怡然亿欧EqualOcean高级分析师关注中国企业出海、北美市场研究廖语嫣、徐菀岐EqualOcean实习生中国企业全球化的成功之道New Blueprint For Going Global新出海路上携手共赢Sincerely Invite Cooperation回顾过去的2024年，EqualOcean做了几件大事：一是出版了新出海浪潮一书，销量突破10万册；二是成立了新出海研究院，定期发布出海印尼、越南、墨西哥、巴西、沙特、阿联酋等15 出海热门国家月报；三是成功在上海和深圳举办了出海全球化百人论坛活动，超7000名观众到场；四是深度服务出海企业超过100家；五是联动出海方向媒体等三方机构，建立了更全面的配合机制。在新的一年，EqualOcean将进一步突出智库属性，夯实新出海方向第一智库的定位，同时举办更多更高质量的出海活动，助力中国品牌全球化！EqualOcean2025年市场合作资源现已出炉，诚邀各方与EqualOcean一起携手，合作共赢。在出版了新出海浪潮后，EqualOcean更加坚信属于中国企业的大航海时代已经开启，出海将是未来至少30年中国各行各业的核心主题。2025年3月，EqualOcean创始合伙人黄渊普先生发布其出海领域第二本作品新出海蓝图。该书基于50个国家、地区的真实走访，囊括权威性分析、区域性指南、本地化策略、前瞻性视角，为企业和个人提供了关于中国企业如何在全球化4.0时代把握机遇、应对挑战的全面指导，是一本具有前瞻性和实用性的读物。目前本书在京东平台有售卖，感兴趣的朋友可直接下单。cn.EqualO出海全球化媒体0102新出海研究院03出海全球化百人会出海全球化活动0405黄渊普频道扫码查看2025EqualOcean 市场活动规划34近年来，随着全球化进程的深化与中国经济实力的持续提升，越来越多的中国企业将目光投向海外市场。美国作为全球最大经济体、创新高地和消费市场，始终是中企出海战略中的关键目标。从制造业到科技领域，从消费品到金融服务，中国企业的国际化步伐不断加快，既彰显了“中国智造”的全球竞争力，也面临复杂的政策环境、文化差异与市场竞争等挑战。当前，中美经贸关系正处于深度调整期。一方面，美国市场在技术创新、产业链成熟度与消费潜力等方面的优势依然显著；另一方面，贸易摩擦、技术壁垒与政策审查趋严等因素，为中国企业的出海之路增添了诸多不确定性。在此背景下，如何精准把握美国市场的机遇与风险，如何通过本地化战略实现可持续发展，成为中国企业全球化进程中亟待解决的核心命题。本报告立足于这一现实背景，旨在系统梳理美国市场的政策法规、竞争生态与消费者行为特征，并结合典型案例与实践经验，为出海企业提供战略决策参考。报告不仅关注商业层面的挑战，更从政经环境、文化融合等维度探讨长期发展的可行性，力求为中国企业构建稳健的国际化路径提供多维支撑。我们期待通过客观的数据、访谈的洞察与务实的建议，助力中国企业在美国市场实现从“走出去”到“走进去”的跨越，同时为促进双边经济互信与共赢贡献智慧。在全球产业链重构与技术变革加速的时代，中国企业的出海故事远未结束。如何在复杂环境中书写新的篇章，正是本报告希望探索的答案。出海全球化，是中国企业升级的必由之路、是新时代最重要的发展机遇、也是全球化新一代的历史责任。EqualOcean 创始合伙人 黄渊普cn.EqualO本期目录CONTENTSPART 01美国一季度重点事件6PART 02理解美国政治10PART 03理解美国经济15PART 04理解美国文化23PART 05出海美国十部曲28第一部 判断趋势与机会第二部 组织为先第三部 市场洞察第四部 重构产品与服务第五部 梳理和搭建渠道第六部 做好营销塑造品牌第七部 推进本地化第八部 把握和降低市场风险第九部 用好ESG护身符第十部 嫁接资本PART 06出海美国指数76PART 072025中国企业出海美国图谱84PART 08附录cn.EqualO6PART 01cn.EqualO美国一季度重点事件Highlights of Q1 2025 in the United S7资料来源：EqualOcean Analysiscn.EqualO01 美国2025年Q1大事件Highlights of Q1 2025 in the United States特朗普就任美国第47任总统2025年1月20日，特朗普正式宣誓就任美国第47任总统，他的再次上台将给美国政治经济带来一系列变化，其相关政策梳理将在本报告的第二、三章节呈现。DeepSeek在美引发巨大关注2025年初，来自中国的AI企业DeepSeek发布人工智能模型，其应用在苹果商店中美区下载量均超越ChatGPT登顶榜首。DeepSeek“低成本 高性能 开源”的模式一定程度上实现了对西方大语言模型的弯道超车，引起美国各界极大关注：资本市场上，美国科技行业股市震荡，包括英伟达在内的算力、电力股票暴跌，OpenAI估值模型遭摩根士丹利下调23%。技术路线上，美国数据霸权和AI资源垄断受到挑战，引发了美国科技界对行业战略方向的重新审视。马斯克旗下xAI发布Grok3当地时间2月17日晚8点，科技巨头埃隆马斯克旗下的人工智能初创公司xAI正式发布其最新聊天机器人Grok 3。Grok 3的最大亮点在于其引入了“思维链”推理能力，能够像人类一样逐步处理复杂任务，显著提升了模型在推理、编程能力以及文本和图像分析等多模态功能方面的表现。台积电在美追加1000亿美元投资美东时间3月3日，全球芯片代工巨头台积电宣布，计划在美国工厂额外投资1000亿美元，以提高其在美国本土的芯片产量，并支持美国总统特朗普增加国内制造业的目标。8资料来源：EqualOcean Analysiscn.EqualO01 美国2025年Q1大事件Highlights of Q1 2025 in the United States苹果计划未来四年在美投资超5000亿美元2月24日，苹果公司宣布了其有史以来最大的投资承诺，计划在未来四年内在美国投资超过5000亿美元。据悉，这一承诺包括苹果与全美50个州的数千家供应商的合作、直接就业、苹果智能基础设施和数据中心、公司设施，以及在20个州进行的Apple TV 制作。特朗普将废除EB-5签证并开售移民“金卡”当地时间25日，美国总统特朗普宣布，他计划以500万美元的价格推出一项全新的移民签证项目-“金卡”（Gold Card），为投资者提供入籍途径，以取代已有35年历史的EB-5签证。该项目预计在约两周后启动，特朗普直言不需要国会批准。扎克伯格投资2千亿美元筹划巨型数据中心2月26日，据The Information报道，Meta公司CEO马克扎克伯格正筹划一项耗资2000亿美元的巨型数据中心项目，旨在为其人工智能业务提供强大的基础设施支持；这一规模远超Meta以往的任何数据中心项目，被认为是Meta在生成式AI领域与OpenAI等竞争对手展开激烈角逐的重要战略。美国消费者长期通胀预期创1995年来新高由于对特朗普政策的担忧，据2月美国密歇根大学消费者通胀调查终值数据，消费者对未来5-10年的长期通胀率预期进一步上修至3.5%，创1995年4月以来的最高水平。在调查中，超过一半的美国消费者都预期未来1年里失业率将升高，这也是2020年以来的最高水平。9资料来源：EqualOcean Analysiscn.EqualO01 美国2025年Q1大事件Highlights of Q1 2025 in the United States霸王茶姬将赴纳斯达克上市北京时间3月26日，霸王茶姬向美国证券交易委员会（SEC）公开提交招股书。招股书显示，2024年，霸王茶姬GMV为295亿元人民币，营收124.05亿元，净利润为25.15亿元，净利润率为20.3%。截至2024年底，霸王茶姬全球门店数达到6440家。软银拟400亿美元注资OpenAI，或超越微软成最大投资方Tiktok在美被禁 大批用户涌入小红书当地时间1月17日，美国最高法院裁定支持短视频社交媒体平台TikTok在美禁令；1月19日，TikTok在美国下架，暂时对用户停止服务；1月20日，特朗普就任美国第47任总统，给予TikTok“不卖就禁用”法律75天宽限期。美国政府对TikTok的持续打压导致部分用户被迫离开TikTok寻找替代平台：自1月14日起，大批自称“TikTok难民”的用户涌入小红书，小红书在美国AppStore的免费应用下载总榜一度登顶。2月7日，据CNBC报道，软银计划以2600亿美元的估值直接向OpenAI注资400亿美元；该笔资金将以分期形式在未来12至24个月内支付，首笔付款预计最早在今年春季到位。融资完成后，软银将超越微软成为OpenAI的最大投资方。消息人士透露，此次投资的一部分资金将用于“星际之门”（Stargate）项目。该项目由软银、OpenAI和甲骨文联手组建，旨在投资美国的AI基础设施建设。今年1月，美国总统特朗普宣布了这一项目，该项目预计将为美国创造10万个就业岗位。10PART 02cn.EqualO理解美国政治Politics of the United States11美国作为全球最具影响力的政治经济体之一，其独特的政治体制与决策逻辑深刻塑造着市场规则、政策环境与商业生态。对于出海美国的中国企业而言，理解美国政治体制的运作机制不仅是规避风险的必修课，更是实现本土化扎根、把握长期机遇的战略基石。Politics of the United States02 理解美国政治美国的政治体制资料来源：Statista、中华人民共和国外交部、EqualOcean Analysiscn.EqualO 宪政基石：三权分立与联邦制的双重架构美国政治制度的核心特征体现为横向三权分立与纵向联邦制的矩阵式设计：1.横向制衡机制：行政、立法、司法由总统、国会和法院分别承担，互相制衡以确保权力不会过度集中和滥用。行政：总统作为国家元首兼政府首脑，通过内阁与联邦机构行使政策执行权。司法：设联邦最高法院及其他法院，联邦最高法院由9名大法官组成，终身任职。立法：国会是最高立法机构，由两院组成；任何法案想成为法律，都必须由两院一致通过。两院议员由各州选民直接选举产生，参议员每州固定2名，众议员按州人口比例分配名额。美利坚合众国宪法（1787）三权分立基础立法机关制定法律行政机关执行法律司法机关评估法律国会参议院众议院副总统内阁总统最高法院其他联邦法院国会（立法）最高法院（司法）白宫（行政）参议院批准大法官任命最高法院裁定法律违宪美国三权分立机制1202 理解美国政治美国的政治体制资料来源：NBC-截至美东时间2024年11月5日cn.EqualO2.纵向权力分配：联邦政府与50个州政府共享主权，州政府并不是美国联邦政府的下属机构，不受联邦政府管辖。联邦负责国防、外交、货币、贸易等全国性事务；各州则拥有自己的宪法、政府和法律，在教育、交通、法律等地方性事务上享有高度自治权。这种结构催生了极具差异化的地方政策生态（如加州环保法规与德州能源政策的分野），出海企业需要构建全国战略-区域适配的双层合规体系。动态博弈：选举制度与政党政治的杠杆效应1.选举人团制度：美国总统选举并非全民直选，而是通过选举人票的赢者通吃机制决出。此制度导致摇摆州（如佛罗里达、宾夕法尼亚）成为政策资源倾斜与竞选承诺密集区，往往衍生区域性产业利好。191 坚定民主党34 可能民主党1 倾向民主党0 倾向共和党71 可能共和党148 坚定共和党93 摇摆州,选情焦灼270 获胜2.两党制衡：民主党与共和党轮流执政。通常来讲，民主党倾向自由主义，强调社会平等和多元文化；共和党根植于保守主义，强调个人责任、自由市场和有限政府。在这些正式的制度规范之外，利益集团、大众传媒等政治力量以及游说合法、官商一体等特点，也在很大程度上对美国政治施加了巨大的体制外影响，综合导致美国的政治运作过程呈现出较为复杂的特性。2024年美国总统大选各州党派分布Politics of the United States1302 理解美国政治现任总统执政理念资料来源：特朗普就职演讲、EqualOcean Analysiscn.EqualO当地时间2025年1月20日中午，唐纳德特朗普宣誓就任美国第47任总统，其所在的共和党在国会选举中掌控了参众两院。从“特朗普1.0”到“特朗普2.0”的八年间，国际环境、中美关系、美国政经态势及特朗普个人状态等都发生了重大变化。“特朗普1.0”到“特朗普2.0”八年间的重大变化国际安全环境中美关系恶化美国内部隐患美国民众诉求个人思维变化国际安全环境日益严峻并进入历史转折点，不稳定性和不确定性较为突出。中美关系因美方对华战略竞争而陷入历史低谷，经贸科技多方面合作受阻。美国自身政治与社会持续撕裂，且经济状况存在隐忧。美国国内期待“特朗普2.0”明确回应内外首要议程。特朗普个人在偏好商人思维的同时也凸显强势掌控心态。特朗普围绕政治改革、经济政策、国家安全、外交战略以及社会文化等多个方面，着重强调“恢复美国主权”、加强“行政权威”，意图通过一系列“革命性改革”推翻拜登政府的政治遗产，并描绘了一个更为激进的“让美国再次伟大”（MAGA）愿景。1.强化行政权力，重塑治理结构：本质上是行政权力的高度集中化。承诺彻底消除“深层政府”（Deep State）对行政权力的制约，指责联邦官僚体系存在“腐败无能”的问题，并提出成立“政府效率部”（Department of Government Efficiency，DOGE），精简政府机构、减少官僚干预，以便更快速推动总统行政议程。截至2月14日，美国总统特朗普和埃隆马斯克发起的大幅削减联邦政府工作人员数量的计划继续推进，解雇了超过9500人。多个部门当天公布了裁员人数和裁员计划，包括环境保护署EPA、疾病控制与预防中心CDC、国税局IRS、食品和药物管理局FDA等。美国联邦调查局FBI和美国中央情报局CIA启动了一轮大范围的裁员计划。据路透社报道，在此番大裁员中，美国国际开发署USAID和消费者金融保护局CFPB“几乎完全”被撤。2.贸易保护主义和能源民族主义：强调通过高额关税保护本土产业（尤其是传统能源产业）。特朗普的经济主张不仅展现其能源本土化思路，更强化了执政思路，即为确保短期内美国经济的增长与制造业回流，通过行政手段直接干预市场，而这可能加剧全球能源市场波动。Politics of the United S1402 理解美国政治现任总统执政理念资料来源：*特朗普关税政策多变，此处为其竞选纲要内容总结cn.EqualO特朗普2.0的政策以振兴美国制造业为核心，涵盖几大关键主张，分别是对内减税、对外加征关税、放松监管、驱逐非法移民、鼓励化石能源、重视科技、外交孤立主义。特朗普核心竞选主张货币政策推行弱美元政策，主动压低美元以提振出口，改善美国贸易赤字大幅降低利率，营造低利率环境系列减税政策导致更高财政赤字，进一步激化美国债务压力税收和财政政策继续推进大规模减税，将企业所得税从当前的21%进一步降低至15%关税政策对世界各国征收10%-20%的关税或取消对中国的最惠国待遇，对中国加征60%或更高的关税；逐步停止从中国进口必需品，阻止进口中国车辆贸易保护主义为国际贸易带来更大不确定性，利多黄金等避险资产。加征关税和收紧移民政策，将引发“再通胀”风险上行，导致降息节奏放缓，支撑美元走强移民政策或推出史上最严苛移民政策“在美墨边境派驻军队，加强边境管理或终止非法移民子女自动获取美国公民身份制造业政策支持推动制造业回流，强调供应链安全美国优先推动制造业回流，利好美国制造业科技政策大力支持加密货币、AI和商业航天，放松对 AI 和加密货币的监管，加快与商业太空领域的合作利好AI和加密货币行业3.更激进的国家安全话语：宣布南部边境进入国家紧急状态，派遣军队抵御所谓非法移民“灾难性入侵”，恢复“留在墨西哥”政策；主张重新定义地缘政治版图，其外交政策更具扩张主义意味。4.逆转拜登政府进步主义政策：上任后全面撤销拜登政府时期的78项行政命令，涵盖社会多元化、公平与包容（DEI）、移民宽松政策、气候变化应对等核心进步主义议程；取消拜登政府的绿色能源行政令和清洁能源补贴；宣布美国退出世界卫生组织和联合国人权理事会，并再次退出巴黎协定。Politics of the United States15PART 03cn.EqualO理解美国经济Economics of the United S16资料来源：Wind、BEA、EqualOcean Analysiscn.EqualO经济背景03 理解美国经济Economics of the United States美国位于北美洲中部，2024年人口约3.41亿，人均GDP约8.58万美元。根据世界银行标准，美国属于高收入国家。美国有高度发达的现代市场经济，其国内生产总值居世界首位，拥有丰富的自然资源，高科技产业发展迅速，工业生产保持稳定。2024年，美国是中国出口第一大国，进口第二大国。首都华盛顿哥伦比亚特区货币美元人口3.41亿面积937万平方公里经济指标2020年2021年2022年2023年2024年实际GDP增长(变化百分比，%)-2.206.102.502.902.80名义GDP(万亿美元)21.3523.6826.0127.7229.18通货膨胀率（%）1.234.708.063.212.89财政赤字率（财政赤字占GDP的比重，负值表示赤字，%）-15.00-12.40-5.50-6.40-6.40政府债务（占GDP比重，%）120.90120.90118.45114.88120.70美国既是全球最大消费市场，也是技术革命的摇篮、资本流动的核心与政策创新的试验场。2024年，美国以29.18万亿美元的GDP总量持续领跑全球，其资本市场规模、科技研发投入与跨国企业密度仍构成难以撼动的竞争优势。17资料来源：statista、EqualOcean Analysiscn.EqualO重点产业美国第三产业较为发达，占GDP比重常年稳定在80%左右。其关键产业涵盖：金融、科技与互联网、制造业（尤其高端制造）、医疗与生物科技、文旅、国防军工等。此外，美国也是全球农产品出口大国，土地资源肥沃，农业极其发达，主要产品包括大豆、玉米、小麦、肉类等。美国的农业科技发达，大型农场和农业机械化程度高。农业农业是美国的主要产业之一，其发展特点为农业生产高度组织化、农业法律高度系统化、农业补贴高度体系化、农业生产高度机械化、发展高度科技化、资源高度保护化，目前美国农业的主要发展方向转向基于生态良性循环基础上的农业生产技术现代化和农业组织管理现代化，把农业产前、产中、产后各个环节组成为一个统一的农业综合体，实现专业化生产、产业化经营。根据美国农业部（USDA）数据，2024年度美国玉米种植面积为9060万英亩，大豆种植面积为8710万英亩，小麦种植面积为4610万英亩。大豆是美国第一大出口农产品，2023-2024年度，美国大豆产品出口总额达到312亿美元，出口总量为6080万公吨。路透社报道，2024年美国农业出口量增长了22%。制造业2024年第三季度，制造商按年率计算为美国经济贡献了2.93万亿 美元2025年1月美国拥有将近1300万制造业工人2024年12月有42.8万个制造业职位空缺到2034年，可能需要380万个制造业岗位1,0741,0631,0121,0491,0451,0571,07420182019202020212022202320242018-2024年美国制造业增加值（十亿美元）03 理解美国经济Economics of the United S18资料来源：美国中国总商会、EqualOcean Analysiscn.EqualO投资营商环境2024年美国中国总商会对在美中资企业的一项调查数据显示，超过半数的中资企业反馈美国投资和商业环境呈现不同幅度的恶化，具体到行业看：1.房地产各有40%的房地产企业分别反馈大幅恶化和小幅恶化，仍有20%的受访企业反馈市场出现“改善”迹象，该改善比例在所有被调研行业中位居榜首。房地产行业是在能够支持拆分分析的5个具体行业中，唯一一个没有报告“没有变化”的行业。该分布情况说明多数在美中资房地产企业感受到市场下行，而少数企业体会到市场环境小幅改善。2.非必需消费品非必需消费品行业是报告恶化感受第二明显的行业，大幅恶化和小幅恶化分别占比25%和50%，另有25%的企业反映没有变化，没有任何受访企业认为市场环境较前一年有改善。3.材料大幅恶化和小幅恶化的观点分别占比20%和40%，总计占比达到60%；另有40%的企业反映没有变化。与非必需消费品行业一样，该行业的样本中也没有任何受访企业感受到市场环境较前一年有所改善。4.工业分别有19%和36%的企业报告大幅恶化和小幅恶化，总计55%；认为没有变化的占比36%；认为有所改善的占比9%。5.金融服务分别有15%和38%的企业报告大幅恶化和小幅恶化，认为没有变化的占比31%；认为有所改善的占比15%，是所有报告有改善体会的行业分类中，占比第二高的行业。受访中资企业对美国投资和商业环境变化的反馈及按行业拆分40% P68%61 %9%0%房地产0%非必需消费品0%材料工业金融服务大幅恶化小幅恶化没有变化小幅改善16E 理解美国经济Economics of the United S19资料来源：美国中国总商会、EqualOcean Analysiscn.EqualO投资营商环境2023年调研结果最显著的变化在于，多个评价维度中“非常满意”这一最积极反馈的彻底消失，反映出受访中资企业对美国大环境的整体感受出现下行。尤其在“美国整体投资和营商环境”评价维度上，“非常不满意”和“不满意”两个选项分别增加了1个和9个百分点。但与此同时，也有一些评价维度的“非常不满意”和“不满意”态度出现一定比例下降（劳动力和人才、科技和创新、ESG）；而“基础设施”及“劳动力和人才”的“满意”维度甚至出现10%的大幅正向增长。2023年在美中资企业对美国投资和商业环境评价的变化-多维度18%8!%9%9FP3PQVDE06H)$3D1%8%4%3%美国整体投资和营商环境4%0社会平等和包容性1%科技和创新4%法律和监管环境1%3%基础设施(供应链、物流等)3%0融资效率和灵活度4%0环境、社会和公司治理（ESG）4%1%劳动力和人才非常不满意不满意中立满意非常满意27%9AP6CFYEH)6T640FA%6%5%0%4%美国整体投资和营商环境2%2%社会平等和包容性4%科技和创新2%4%法律和监管环境0%2%基础设施(供应链、物流等)0%2%融资效率和灵活度4%0环境、社会和公司治理（ESG）0劳动力和人才03 理解美国经济Economics of the United States2022年2023年5%5%在受访企业整体偏向更为严峻的外部环境的体感之下，仍有一些维度的反馈呈现了结构性好转，这说明市场环境不同细分因素的具体走势并不全是负面。中国企业在感受到挑战之外，尤其应当基于自己所处行业，更聚焦地思考在“科技与创新”以及“劳动力和人才”等维度如何最大化地对接美国所能提供的有利资源和条件，从而实现更为顺利和高效的当地市场环境对接。20资料来源：美国白宫、EqualOcean Analysiscn.EqualO特朗普关税政策梳理总结关税政策被认为将是特朗普上任后首要推动的政策之一，与上任前“对全球加征10%关税、对中国加征60%”的政策思路相比，特朗普上任后的关税政策更加复杂，打击面更宽。日期贸易保护措施相关政策进展1月20日签署“美国优先贸易政策”总统备忘录，要求多个联邦部门采取行动，审查现有贸易政策，解决不公平贸易行为，并强化在全球经济中的领导地位已签署1月22日宣布自2月1日起对从中国进口的商品加征10%的关税已生效2月1日宣布对加拿大和墨西哥自2月1日起征收25%的关税，随后加拿大和墨西哥宣布推出反制措施，各方遂暂停关税实施30天并开启谈判，关税于3月4日生效已生效2月1日取消800美元以下小额包裹关税，但一周后政策暂停，直到“建立足够的系统来全面、迅速地处理和收取关税收入”待生效2月10日对钢铁和铝征收25%的关税，并于3月12日生效已生效2月13日签署“互惠贸易和对等关税”的总统备志录，要求相关部门确定与每个外国贸易伙伴的“对等关税”，预计在4月1日前完成推进中2月19日宣称将在3月份对汽车、半导体、芯片、药品以及木材等产品征收新关税待宣布2月21日签署“美国优先投资政策”总统备忘录，鼓励盟友对美投资，限制中国对美投资、美国对中国投资推进中2月27日特朗普表示对墨西哥和加拿大加征的关税将于3月4日如期生效，并对中国商品的关税也将在同一天额外增加10%已生效3月1日签署行政令，对木材开展新一轮关税调查，考虑对木材和林产品征收25%关税推进中3月4日对墨西哥和加拿大正式开征25%关税，加拿大和墨西哥采取反制措施已生效3月4日对中国额外再加征10%关税，中国发布反制措施已生效03 理解美国经济Economics of the United S21资料来源：美国白宫、EqualOcean；*本表截止2025年3月26日cn.EqualO特朗普关税政策梳理总结（续表，截止2025年3月26日）日期贸易保护措施相关政策进展3月5日签署修正案，暂缓对符合美墨加协定的墨加商品征收关税，加拿大宣布推迟加征第二批对美反制关税已生效3月10日宣布4月2日对加拿大乳品等征收对等关税，加拿大对电力征收附加费反制待落实3月11日表示将对加拿大征收对等关税，将在4月2日大幅提高加拿大的汽车关税待落实3月11日针对加拿大反制，宣布将对加拿大钢铝产品加征25%关税，总税率提升至50%，但随后在加拿大安大略省取消电力反制后撤销已撤销3月13日宣布考虑对欧洲的酒类产品征收200%对等关税待落实3月24日自4月2日起，美国对购买委内瑞拉石油和天然气的国家征收25%的关税，无论是直接从委内瑞拉进口还是通过第三方间接进口待落实3月26日宣布自4月2日起对所有进口汽车和轻型卡车，以及关键汽车零部件加征25%关税已生效特朗普政府的关税政策具有以下特征：1.面向全球征收对等关税，并将增值税和数字服务税视为不公平行为。欧盟、印度、巴西、越南、中国台湾地区、韩国等或受影响。2.除关税外的其他贸易保护或投资政策。限制竞争对手海事、物流及造船业发展相关政策等。3.对包括中国、加拿大及墨西哥在内的特定国家关税，意在限制关键对手，或作为谈判筹码。4.对特定行业征收关税，替代补贴型产业政策，引导制造业回流，减少财政赤字。包括钢铁、铝、汽车、芯片、农牧林产品。03 理解美国经济Economics of the United S22资料来源：公开资料、央视新闻，截至2025年3月19日收盘cn.EqualO特朗普关税政策对全球经济的影响03 理解美国经济Economics of the United States美国宣布提升关税主要经济体反制措施欧盟针对性关税 数字监管中国加征LNG/农产品关税加拿大报复性关税 国内改革金砖国家本币结算协议美欧科技战升级中美产业链脱钩加速北美供应链成本暴涨美元结算份额下降全球产业链重构资本流动三大价格传导路径货币汇率关税发布后各项指数变化BTC 7.9%ETH 17.1%纳斯达克综合指数 9.6%标准普尔500指数 5.4%道琼斯工业平均指数 3.5%美债收益率飙升股市调整加密货币调整美元短期走向人民币双向波动商品货币分化风险资产重定价新资产定价体系形成大宗商品增加地缘溢价股票估值纳入关税因子债券信用利差扩大23PART 04cn.EqualO理解美国文化Culture of the United S24在全球化浪潮中，美国市场始终是商业版图中最耀眼的灯塔：3.3亿多人口、人均GDP超8万美元的庞大消费力、全球领先的创新生态，无一不令企业心驰神往。然而，这片“机遇之地”亦是“文化迷宫”：从硅谷的科技极客到德州的牛仔精神，从东海岸精英的理性消费到Z世代对社交媒体的狂热，美国社会的多元性与复杂性远超想象。Culture of the United States04 理解美国文化跨越文化鸿沟，解锁万亿市场新机遇资料来源：IMF、中华人民共和国外交部、Unsplush、Public Sourcescn.EqualO美国文化核心特征：多元、自由与实用主义 美国文化是移民历史与商业文明的产物，其内核可概括为三大支柱：1.多元文化熔炉人口结构：少数族裔占比超40%，形成“无主流文化”的拼图式社会。非拉美裔白人拉美裔非洲裔亚裔印第安人和阿拉斯加原住民夏威夷原住民或其他太平洋岛民58.4.5.7%6.4%1.3%0.3%美国的人口结构地域差异：东海岸精英主义、中西部保守传统、西海岸创新开放、南部宗教情结。商业启示：企业需“一地一策”，避免“一刀切”策略。TCL通过在美国硅谷设立研发中心、扩建墨西哥MOKA生产基地、新建墨西哥MASA生产基地等方式，保证北美市场产品的在地研发、生产、营销和服务，提供本地最适合的创新产品，打造独特本土化品牌形象。过去十年，中国出海企业在美国经历了从“野蛮生长”到“精耕细作”的蜕变。有的企业因误读文化而折戟沉沙，有的则凭借本土化策略跻身主流市场。本章旨在解析美国的文化基因、消费者行为与劳动力特征，为中企出海提供决策参考。25Culture of the United States跨越文化鸿沟，解锁万亿市场新机遇资料来源：Statistacn.EqualO2.个人主义与自由精神消费者行为：崇尚自我表达，偏好个性化定制。职场文化：扁平管理、强调个人成就（员工平均任期仅4.1年），需设计弹性激励机制。风险提示：过度集体主义式营销易引发反感，宜用“赋能个体”叙事。反向案例：2022年6月，TikTok因超负荷的工作强度和紧张的工作环境被诟病。据了解，在加班氛围笼罩下，不少TikTok员工因压力过重而离职。3.实用主义与效率优先决策逻辑：注重数据驱动与即时反馈，冗长汇报文化易导致合作障碍。典型场景：亚马逊“6页备忘录”会议文化（禁止PPT，以精炼文档决策）。企业对策：简化流程、突出结果导向，善用A/B测试快速迭代产品。代际差异Alpha一代（14岁及以下）05婴儿潮一代（60-79岁）01X世代（43-60岁）02Z世代（15-26岁）04千禧一代（27-42岁）03重视隐私和便捷性，不希望品牌获取互联网上的个人信息。看重经济稳定性，消费偏保守，营销触及难度较高。TikTok重度用户(日均使用95分钟)，热衷社交裂变与UGC内容(55%希望获得独有产品)，寻找亚文化族群。目前尚未成年，无法形成较强购买力。被社交内容种草，注重可持续性（68%愿为环保溢价买单），偏好DTC品牌。1.代际差异2.能力分层下沉市场高端市场奢侈品年增长率平稳，但仍需通过本土代言人等方式消除“廉价中国货”刻板印象。Dollar General等折扣店逆势扩张，高性价比 便捷体验是关键。美国消费者绝非单一群体，需以精细化视角拆解：04 理解美国文化 消费者画像：细分市场的“千人千面”26资料来源：中华人民共和国外交部、公开资料Culture of the United Statescn.EqualO宗教在美国绝非“博物馆里的古老仪式”，而是深刻塑造消费者决策、员工管理和政策制定的活态力量。美国人口中约78%信教。因此，对中国企业而言，既要规避文化冒犯的暗礁，更要把握信仰经济的蓝海。基督教-新教基督教-天主教基督教-其他犹太教伊斯兰教佛教无宗教信仰拒绝回答33%2%1%1%3%美国宗教信仰分布情况（%）零售与消费品01饮食禁忌：清真/Halal、犹太/Kosher认证。伊利旗下安慕希通过OU Kosher认证，成功打入纽约犹太社区，单品溢价15%。食品餐饮02食材合规：伊斯兰教禁猪肉、印度教禁牛肉。Beyond Meat因获得植物基犹太认证，在中西部市场份额增长22%。医疗健康03信仰治疗冲突：基督教科学派拒绝输血和睦家医院在犹他州增设“信仰协调员”，将祷告纳入术后康复方案，患者满意度提升34%。生物伦理争议：干细胞研究、堕胎药物沃尔玛因德克萨斯州反堕胎法下架紧急避孕药，导致相关品类收入下降7%。人力资源04宗教休假：犹太教安息日、伊斯兰教周五聚礼。特斯拉因拒绝员工在斋月调整工作时间，被判赔偿200万美元。服饰规范：头巾、十字架佩戴引发歧视诉讼；亚马逊仓库允许佩戴宗教头巾后，穆斯林员工留存率提高19%。下面分行业解析宗教变量对出海企业的关键影响及相关企业案例：04 理解美国文化宗教：隐形商业规则与价值观锚点跨越文化鸿沟，解锁万亿市场新机遇27本土营销节点资料来源：Statista、NRF、Public SourcesCulture of the United Statescn.EqualO圣诞节日期 12.25基督教纪念耶稣降生简介：据调查显示，圣诞节是一年之中的销售额最高的节日，美国人平均每年圣诞节花费902美元，其中超三分之二（约641美元）用于购置礼品，其余用于装饰、旅行等非礼品开支。营销方式：在营销时品牌需要多露出与礼物相关的话题标签；期间，消费者更加倾向于购买有节日氛围的产品，与圣诞主题营销相关的活动与视觉更能吸引消费者眼球。复活节日期 3.22至4.25间基督教纪念耶稣复活简介：复活兔、复活蛋是复活节的主要象征，81%美国人庆祝复活节，平均花费192.01美元。营销方式：品牌可以通过设置相关营销活动吸引消费者互动，可以提前推出相关产品预热提高产品销量；可选择巧克力作为营销赠品，同时提倡性价比，美国消费者2024年在复活节巧克力上的人均花费为24.78美元，而去年同期人均花费为26.31美元。感恩节日期 11.28基督教合家欢聚简介：火鸡、玉米、南瓜和蔓越莓酱是感恩节的象征。营销方式：品牌可以以感恩策划营销话题，与消费者建立情感纽带；挖掘相关元素，如美食，品牌可以通过在社交平台分享食谱以吸引消费者的关注。2024年ins上关于#Thanksgiving的帖子共有2,235万，不少用户分享感恩节期间趣事，品牌可以抓住节日特点进行合适的营销。黑色星期五日期 11.29购物节日简介：期间美国购物场所会以极低价格（一折或两折）销售商品，当天销售额为一年中第二或第三高。营销方式：建议通过设计创意互动内容，增加消费者粘性，提高分享率；提前布局网红营销，同时刺激消费者分享产品帖子；多渠道推广活动；可以推出节日清单等购物推荐帖子，通过提供精选礼物清单，缩短消费者决策过程。超级碗日期 2.11职业橄榄球联盟年度冠军赛简介：2024年12月，Netflix独家直播两场圣诞节NFL比赛，成为有史以来单日流媒体播放量最高的一天。据福布斯杂志估算，其商业价值超过42亿美元，远超奥运会和世界杯。这天是美国单日食品消耗量第二高的日子，仅次于感恩节。营销方式：赛事期间，消费者大部分时间（66%）都用于浏览网络，因此可提早部署多渠道营销计划；多关注体育网站内容营销。04 理解美国文化28PART 05cn.EqualO出海美国十部曲Ten Steps to Going Global“不出海、就出局”已成为各行各业的共识。有了这个共识后，业内最关心的话题是：如何做出海？EqualOcean综合各方观点经验，总结出了做出海的“十部曲”：判断趋势与机会、组织为先、市场洞察、重构产品与服务、梳理和搭建渠道、做好营销塑造品牌、推进本地化、把握和降低市场风险、用好ESG护身符、嫁接资本。本章将以跨境电商为例，在上述每个环节给予出海美国企业分析与建议。29资料来源：BEA（美国经济分析局）、EqualOcean Analysiscn.EqualO一、判断趋势和机会Ten Steps to Going Global 消费驱动美国经济增长美国作为消费型驱动的经济体，是全球最大的零售消费市场，2023年占据近25%的全球零售份额，且依然维持着稳定的增长率。美国市场拥有可持续的消费力，2024年，个人消费支出推动GDP增长仍保持在1.3%以上，是美国经济发展的有力支撑之一。2024Q12024Q22024Q32024Q41.9%1.3%2.8%1.9%3.7%2.5%4.0%2.7%个人消费支出环比增长率（%）个人消费支出推动GDP增长（%）2024年美国个人消费支出的增长率及其对GDP增长的贡献05 出海美国十部曲 中国出海企业供应链全球布局能力提升自上轮贸易战开始，大量中国消费出口企业开始积极拓展并逐步完成海外产能布局，已具备全球供应链转移能力。因全球供应链建设滞后于美国关税政策变化，海外产能具备稀缺性；中小企业较难实现产能迁移，而行业龙头提前充分布局美国本土、墨西哥、东南亚等海外产能，经营模式日益成熟，未来有望实现明显的成本优势，获取增量客户和订单。中国出海品牌海外产能、供应链布局情况思念食品美国工厂全面投产美的集团全球拥有40个生产基地，包括美国、巴西、阿根廷、瑞典、德国、匈牙利、日本、印度、泰国、越南、埃及等地海尔智家在全球有163个制造中心、35个工业园，在美国、墨西哥、意大利等地均有产能格力电器主要在巴西、巴基斯坦拥有产能布局海信家电并购三电控股，在美国、墨西哥、日本、印尼、法国、波兰等地均有产能布局长虹美菱拥有印尼、巴基斯坦两大海外制造基地海信视像在墨西哥、越南、欧洲和南非等地均有产能TCL电子在越南、波兰、墨西哥、巴西等地均有产能梦百合拥有包括位于泰国、西班牙、塞尔维亚等多个生产基地，在美国有三个生产基地30资料来源：statista、EqualOcean Analysiscn.EqualO一、判断趋势和机会Ten Steps to Going Global 跨境电商近年来，中国跨境出口电商行业正步入高速发展阶段。据中国海关统计，2024年上半年我国跨境电商进出口约1.25万亿元，同比增长13%；其中出口约9799亿元，同比增长18.7%，而美国是主要的出口目的地，约占34.2%的份额。从品类看，消费品占跨境电商出口的97.6%，主要为服饰鞋包及珠宝配饰、手机电脑等各类数码产品及配件、家居家纺及厨卫用具等。另一方面，美国是全球第二大电商市场，但其电商占零售总额比例低于世界整体水平，仍有较大探索空间。34%8%6R%美国英国德国其他2024年中国跨境电商出口目的地分布情况（%）1,4691,223169130988066666459中国美国日本英国德国韩国法国加拿大意大利印度2024年全球电商行业规模前十国家（十亿美元）05 出海美国十部曲31资料来源：statista、1WorldSync、EqualOcean Analysiscn.EqualO一、判断趋势和机会Ten Steps to Going Global 跨境电商2019-2029年美国电商行业市场规模及增速5397028669441,0661,2231,3821,5411,6851,7961,8811,2001,6002,0005101520253035800201930.22 2023.30 218.99 2212.90 2314.75 24E12.99 25E11.50 26E9.40 27E6.57 28E4.71 29E增长率（%）市场规模（十亿美元）05 出海美国十部曲后疫情时代美国电商增速放缓，当消费归回线下场景，跨境电商企业也应当考虑建设多元渠道，如线下零售店，独立站等。1WorldSync数据显示，尽管就整体零售额而言，实体店购物相较电商保持着显著优势，但大多数购物者正在将更多品类转向线上购买。2024年，73%的消费者在网上购买了他们以前只在实体店或大部分在实体店购买的商品，高于2023年的 66%。此外，海外仓等基础设施的完善也使得跨境电商快速增长。社交电商、直播电商在全球范围兴起，不代表线下门店的价值变弱。相反，不进入线下不足以称品牌，2024年有一定规模的出海品牌都在发力做线下渠道。长远看，社交电商、直播电商将和线下渠道形成配合，O2O（线上到线下）、OMO（线上线下融合）、以及BOPIS（线上下单 线下提货）等模式将逐步成为常态。对于中国品牌出海而言，先线上后线下是绝大多数的选择。和之前不同的是，之前线上的标配是亚马逊 独立站，接下来社交电商和直播电商将越来越多地成为标配选择。趋势&机会一：回归线下，多元渠道布局32资料来源：专家访谈、statista、EqualOcean Analysiscn.EqualO一、判断趋势和机会Ten Steps to Going Global 趋势&机会二：关税倒逼出海企业品牌化转型美国频繁的关税变动以及取消800美元以下小包裹关税豁免政策，无疑给整个跨境电商行业带来巨大冲击，中小铺货型卖家的生存空间进一步缩小。但那些有高倍数增长潜力、已具备品牌力和技术壁垒的玩家，在全球化趋势下仍具备长期增长潜力。外贸属于弱连接、易受关税影响，人货齐出海、本地化强连接的“新出海”将更有生命力。大观资本合伙人徐瑞呈向EqualOcean表示，一系列税务政策的变动，已经在加速跨境电商洗牌，倒逼企业从白牌低价向品牌化、高端化转型。具备品牌价值和技术创新的企业将最终胜出，推动行业从价格战转向价值竞争，这是产业升级的必然路径。当我想要购买一些新鲜有趣的潮流物品时当我突发奇想/临时起意想买一件商品时当我想获得更多购物推荐和灵感时72.5p.8i.0 24年美国消费者去社交媒体消费的场景05 出海美国十部曲 跨境电商 趋势&机会三：社交购物正在成为新的消费习惯TikTok Shop、Instagram Shopping等平台推动“发现式购物”。statista数据显示，2028年美国的社交电商市场规模有望超过1000亿美元。TikTok利用短视频与直播带货等前沿交互手段，成功激活消费潜力，对传统电商模式构成直接冲击。2024年上半年，TikTok Shop美区共有140场的直播GMV单场超过10万美元。截至2024年年底，TikTok Shop市场的销售总额预估在75亿美元，占其总销售额的近三成。TikTok Shop推动的社交电商模式打破了计划购物与娱乐消费之间的界限，开创了一种“娱乐购”的新消费模式。33资料来源：美国劳工局、sailglobal、USA TODAY、EqualOcean Analysiscn.EqualO二、组织为先Ten Steps to Going Global05 出海美国十部曲现状二：结构性矛盾突出目前美国高技能行业人才需求旺盛，科技领域对人工智能、大数据等专业人才求贤若渴，医疗保健行业也需要大量的专业医护人员和科研人员。而低端服务业如零售、休闲酒店等行业就业增长乏力，非法移民劳动力统计偏差也给劳动力市场数据带来了不确定性。现状一：表面稳健，暗存隐忧2025年初美国失业率下降，平均时薪有所增长，显示出一定的稳定性。但新增非农就业人数放缓，职位空缺数下降，供需缺口收窄，初请失业金数据波动，制造业就业疲软，这些都暗示着美国劳动力市场潜在的脆弱性。美国劳动市场现状现状三：政策不确定性特朗普政府“美国优先”政策下，H-1B签证政策潜在收紧。H-1B签证是中企派遣专业技术人才赴美工作的重要途径，签证获取难度增加可能导致关键岗位人才短缺。2022年10月-2025年2月美国月度失业率（%）3.403.603.503.403.703.603.503.803.803.703.703.903.803.904.004.104.304.204.104.204.004.102023-1月 2023-4月 2023-7月 2023-10月 2024-1月 2024-4月 2024-7月 2024-10月 2025-1月60,16450,28479,45645,96859,540白人黑人或非裔美国人亚洲人西班牙裔或拉丁裔全国平均水平2024年按种族划分的美国工资中位数（美元）34资料来源:：statista、国家统计局、EqualOcean Analysiscn.EqualO二、组织为先Ten Steps to Going Global 中美职场对比解析1.薪酬水平作为发达国家，美国的工资水平普遍较高，全球排名第6，尤其在纽约、旧金山等城市，而中西部和南部的一些州工资水平相对较低。同时，美国工资水平较高的行业通常对教育和技能要求高于中国。因此，地域策略优化应优先在低成本州设厂，如得州、亚利桑那等地区，降低蓝领用工成本。2.薪酬结构薪酬结构可采取本地化设计，对美员工采用“高底薪 股权/期权”模式，对国内外派员工增加住房、税务平衡等补贴项目。8,345.547,847.956,427.406,032.036,002.125,985.295,664.15卢森堡比利时荷兰挪威澳大利亚美国中国2024年全球平均月薪最高的六个国家与中国薪酬水平对比（美元）高管薪酬中股权占比50-70%以现金为主年终奖占比高3-6个月薪资基层员工偏好Base Salary 明确绩效奖金模式股权激励普及率低主要限于互联网大厂05 出海美国十部曲35资料来源：statista、EqualOcean Analysiscn.EqualO二、组织为先Ten Steps to Going Global 中美职场对比解析3.福利与隐性成本相较而言，中国企业只负担薪资约30%-40%的社保公积金，同时医保等福利成本低于美国。因此，中国企业出海需规划好额外预算。4.职场文化推崇“Work-Life Balance”，加班并非常态，但并不意味着工作不努力或不“卷”企业更关注工作成果而非工作时长美国公平劳动标准法（FLSA）要求非豁免员工加班必须支付1.5倍工资由于集体主义文化，中国员工可能会主动延长工作时间一些企业长时间工作可能被视为“敬业”，与升职加薪相关中国部分行业，未支付或变相鼓励“无偿加班”仍较为常见对于出海美国的中国企业，需适应当地劳工法规，避免强制加班，调整激励机制，采用绩效驱动的管理方式，在保证高效运营的同时，尊重美国员工对工作与生活平衡的重视。美国雇主承担的成本具体内容FICA社会保障税6.2%，年度上限为 9,932.40美元FICA医疗保险税1.45%联邦失业税0.60%，年度上限为 42美元州失业税1%4%，具体上限因州而异工人赔偿保险0.25%0.30%加利福尼亚州薪资税0.38 出海美国十部曲36资料来源：美国劳工局、Pew Research Center、EqualOcean Analysiscn.EqualO二、组织为先Ten Steps to Going Global 美国本土企业的人才问题随着全球新一轮科技革命和产业变革的加速演进，高精尖科技人才特别是STEM（科学、技术、工程和数学）人才的“争夺”成为竞争博弈的焦点。目前，美国STEM后备人才严重匮乏，技术岗位的高需求与STEM人才的低供给之间的矛盾日益突出。2023年7月，评估和解决美国半导体行业面临的劳动力市场差距的报告指出，美国半导体行业面临严重的人才短缺问题，STEM领域的毕业生数量远不足以满足需求。MacroPolo的分析报告指出，美国公司和研究机构的顶尖AI人才近40%来自中国大学。在美中国企业的招聘问题1.绩效评估理念：与只考虑业绩成果的美国企业不同，中国企业会综合考量员工工作成果与工作态度、团队协作精神。在美中企如果照搬国内绩效评估模式，美国员工会认为评估标准不透明、不公平。2.法律合规风险：若企业未能遵循FLSA（公平劳动标准法），可能面临巨额罚款，金额从数万到数十万美元不等，严重的还会引发集体诉讼，让企业声誉受损。若企业在数据储存、传输过程中缺乏有效加密手段，导致员工信息泄露，则违反了加州隐私法，不仅会面临法律诉讼，可能被处以每起违规事件高达数千美元的罚款。3.职业晋升路径：美国人力资源智能平台Revelio Labs的追踪研究显示，与受雇于美国本土公司的美国员工相比，受雇于外国公司的美国员工获得晋升的次数更少，且晋升时间更晚。在美外资企业中，本土员工晋升至总监级所需时间平均比总部外派人员多2.7年，美国本土员工十分担忧自己的晋升和成长空间。4.招聘渠道错配：出海美国的企业可能会过度依赖国内猎头资源，然而国内猎头在挖掘美国人才方面存在局限，对当地行业动态、人才分布、就业偏好等了解不足。0815202324612161921012345受雇于美国本土公司受雇于外国公司美国员工晋升比例（%）入职年份05 出海美国十部曲37资料来源：EqualOcean Analysiscn.EqualO二、组织为先Ten Steps to Going Global 中国企业出海美国的招聘风险与策略风险一：政策不确定性在特朗普政府“美国优先”政策下，作为派遣专业技术人才赴美工作重要途径的H-1B签证政策潜在收紧，签证获取难度增加，可能导致关键岗位人才短缺。风险二：竞争壁垒在美国薪酬外包市场中，ADP、Paychex等本土巨头占据约80%份额，与本土企业合作关系深厚，如果中企海外运营时没有做到与国内总部协同管理，可能会在美国当地面临竞争困局。策略一：全体迁移 整体迁移的适用场景：核心技术与敏感业务：若涉及高度敏感技术，如半导体、AI算法，短期内需依赖国内团队保障技术安全和连续性。文化壁垒低的服务性业务：如跨境电商运营，国内团队可直接复制模式。混合团队的适用场景：“技术 市场”双驱动行业：如新能源车企，技术骨干驻美，搭配本地销售与合规团队。快速本地化需求：如TikTok在美国组建本土内容审核与运营团队，减少政策风险。混合团队能够平衡成本、文化适配，用本地人才弥补市场认知差距，避免大规模签证依赖。策略二：建设本地化团队雇佣熟悉中美文化的HR顾问是出海企业快速融入美国市场的有效途径，这类顾问既了解中国企业的管理理念和文化背景，又熟知美国当地的劳动法规、职场文化和人才市场情况。同时，也可以与人力资源服务商合作，获取人力资源管理经验。05 出海美国十部曲38资料来源：EqualOcean Analysiscn.EqualO二、组织为先Ten Steps to Going Global 中国企业出海美国的招聘策略策略三：完善制度体系构建双轨晋升体系，提供清晰的职业晋升路径，晋升规则简单透明，不受国籍影响。通过制度创新促进文化融合，推进人才本地化，打破本地员工晋升天花板，构筑“制度保障-情感连接-价值共生”的三层防护网。策略四：灵活用工采用“核心全职 项目制外包”模式，企业可以根据自身业务特点和发展需求，灵活调配人力资源。对于企业的核心业务岗位招聘全职员工，确保团队的稳定性和专业性。而对于一些短期项目或非核心业务，如市场营销活动策划、临时的数据录入工作等，则可以通过项目制外包给专业的服务提供商。策略五：合规先行企业需确保合同条款符合美国联邦及州级劳动法规，包括但不限于工作时间、薪资待遇、休假政策、竞业限制等内容，符合当地最低工资标准及加班工资规定，确保公平合理，减少经济损失与劳动纠纷。策略六：人才吸引加强对中国企业全球化视野与技术实力的宣传，通过参加国际科技展会等方式，分享全球成功项目案例，吸引美国本土人才。此外，美国各行业协会都汇聚了大量专业人才，企业可选择与这些协会合作，获得一手的人才推荐和行业招聘信息。策略七：利用高校渠道企业可以在当地开展校园渗透，每年秋季，谷歌、苹果等科技巨头都会汇集在斯坦福、麻省理工、加州理工等知名学府开启“抢人行动”。如果想要抢到高校毕业生，企业可以积极参与名校的Career Fair，展示企业实力和前景，吸引优秀人才。同时，企业也可以通过赞助体育赛事的方式，提高在当地的声望。05 出海美国十部曲39资料来源：statista、EqualOcean Analysiscn.EqualO三、市场洞察Ten Steps to Going Global 美国电商整体情况2024年，美国是全球第二大电商市场，规模达到1.22万亿美元，仅次于中国。预计到2027年，美国电商市场规模将突破1.6万亿美元，年均复合增长率保持在8%-10%之间。增长驱动因素：1.消费者购物习惯的改变：疫情加速消费者对线上购物渠道的依赖，疫情后虽然部分消费行为回归线下购物，但线上消费已实现结构性改变，消费者普遍形成线上比价-线下体验-线上下单的全渠道购物行为模式，尤其是在食品杂货、家居用品等品类的渗透率持续提高。2.社交电商的发展：社交媒体（TikTok、Instagram、Facebook）的带货模式日益成熟，消费者越来越倾向于通过社交平台发现和购买产品。919190898857泰国哥伦比亚中国阿联酋印度美国2023年在社交网络购物的消费者百分比排名前五的国家与美国（%）2018年至2028年美国社交电商规模及增速13.8616.8122.7733.7254.6875.6390.59105.50117.50129.50141.4002000.20.30.40.50.60.70.1201830.22 1923.30 208.99 2112.90 2214.75.99 24E11.50 25E9.40 26E6.57 27E4.71 28E2023增速（%）市场规模（十亿美元）社交电商的交互式购物生态可能为中国企业突破美国本土电商巨头（如Amazon）已有的市场壁垒提供战略突破口。05 出海美国十部曲40资料来源：statista、1WorldSync、EqualOcean Analysiscn.EqualO三、市场洞察Ten Steps to Going Global 美国消费者购物分析 用户画像分析：千禧一代（25-40岁）贡献45%线上消费，年轻群体（Z世代）依赖移动端、受社交媒体影响，高收入家庭注重品质与可持续性，价格敏感度受通胀影响上升。消费者购物习惯：1.线上购物持续增长：根据Jungle Scout在2024年第二季度发布的消费者趋势报告，41%的美国消费者倾向于通过在线平台进行购物。2.价值导向消费：由于住房和食品价格上涨，消费者更加注重性价比，倾向于选择折扣零售商和在线平台。即使在节假日，仍有32%的美国消费者为自己制定了严格的消费限制，29%的消费者决定购买更少或较便宜的礼物。3.AI助手提供个性化推荐：近19%的美国消费者选择使用AI工具为他们的节日购物清单提供参考。414892我从没在这些频道购物过减少持平增加2024年美国消费者通过亚马逊、沃尔玛、塔吉特等平台购物的次数（%）2024年美国消费者假日购物时使用AI工具的原因28%寻找优惠商品25%对比商品差异19%总结商品评论或其他商品信息18%浏览线上商店并进行购买05 出海美国十部曲41资料来源 statista、1WorldSync、EqualOcean Analysiscn.EqualO三、市场洞察Ten Steps to Going Global 美国消费者购物分析 购买决策的主要影响因素：1.折扣和促销：据1WorldSync发布的2024年北美消费者报告，购买TikTok Shop商品的主要原因包括影响者推荐（27%）和有吸引力的折扣或促销活动（26%）。2.用户评价和社交推荐：产品评价（Amazon Reviews）、社交媒体口碑（TikTok、Instagram 推荐）直接影响购买决策。据1WorldSync发布的2024年北美消费者报告，83%的消费者表示，优质的商品信息是他们做出购买决定的关键，而不是品牌本身的知名度。购物前，相当一部分消费者会浏览商品评价和多个网站进行调研。因此，企业应构建数据驱动的营销策略，利用数据分析优化营销策略，如追踪消费者在不同平台上的浏览和购买行为，提供个性化推荐。同时，企业应积极管理产品评论，鼓励用户留下真实的购物体验，并及时回应负面反馈。665746403319我一般会寻找特价商品服装和鞋类必须舒适实用我经常在同一家店购物穿着对我非常重要逛商店时，我倾向于自然地购物我最终会买从没穿过的衣服2024年美国消费者对购物的态度（%）比较2-3件产品66 24年美国消费者购买前调研情况44%浏览2-3个网站05 出海美国十部曲42资料来源：statista、EqualOcean Analysiscn.EqualO三、市场洞察Ten Steps to Going Global 主要电商平台分析 平台竞争格局：美国电商市场呈现多元化竞争格局，其中亚马逊依然占据主导地位，市场份额接近40%，行业领先优势稳固。同时，沃尔玛、Target等传统零售商加速数字化转型，通过线上线下融合（O2O）提升市场竞争力。此外，Shopify支持的独立站模式迅速崛起，目前已占据13%的市场份额，为品牌提供去中心化运营的新机遇。74482522201515151312亚马逊（Amazon）沃尔玛（Walmart）塔吉特（Target）TemueBaychewy.ComAHome DepotCosto2024年美国消费者最常使用的线上商店（%）美国各电商平台对比（部分）核心定位全品类综合电商平台快时尚垂直电商全品类超低价电商目标用户中高端消费者Z世代、价格敏感年轻女性价格敏感大众市场供应链模式自营 第三方卖家（FBA物流主导）小单快反（100-200件试单 快速迭代）拼多多供应链 中国工厂直发盈利模式平台佣金 广告费 FBA物流收入自有品牌高毛利 低价走量极致低价 供应商让利 广告投放05 出海美国十部曲43资料来源：statista、EqualOcean Analysiscn.EqualO三、市场洞察Ten Steps to Going Global 主要电商平台分析 亚马逊（Amazon）：亚马逊凭借全链路履约体系（FBA端到端仓配网络实现全美极速触达）与会员生态壁垒（Prime体系形成高渗透率的用户锁定效应），持续巩固其高价值品类的市场优势。核心客户群体聚焦家庭（25-54岁中青年群体），为消费者提供便捷性、品质保障、快速配送等吸引点，构建稳定的会员体系以保证较高的复购率。1.亚马逊主打大中型城市这类中端市场，具有较高的品牌信任，是高客单价商品首选平台。2.亚马逊拥有较高的受欢迎度、使用率、用户忠诚度、宣传知名度。据2024年12月statista的报告，调研者过去12个月使用过的线上商店排行中，亚马逊以61%位居榜首。262420172524201825242118大型城市中型城市小镇乡村社区2024年使用亚马逊的消费者居住地（%）品牌用户品类用户调查对象9568618955知名度受欢迎度使用率忠诚度宣传度2024年亚马逊的品牌表现（%）05 出海美国十部曲44资料来源 statista、EqualOcean Analysiscn.EqualO三、市场洞察Ten Steps to Going Global 主要电商平台分析 Temu：Temu 以“极致低价”为核心竞争力，其同类商品价格相比亚马逊低30%-50%，迅速吸引大量价格敏感型消费者。平台成功复刻拼多多模式，依靠社交裂变（如“砍一刀”分享机制）快速获取用户，提升转化率。同时，Temu采用全品类覆盖战略，商品范围涵盖3C数码、家居日用等多个品类，满足不同消费需求。其核心用户群体主要集中在25-45岁中低收入家庭，他们偏好超低价产品，倾向于囤货消费，并乐于尝试新奇商品，展现出强烈的猎奇消费心态。1.Temu主打乡镇这类下沉市场，通过推出“Referral Bonus”的模式，让消费者自发在社交关系链中发布有关Temu的信息，实现传播次数的指数型增长。2.由于产品质量、发货等问题，Temu相比Amazon的用户粘性更低，口碑较差。232422212524201825242118大型城市中型城市小镇乡村社区2024年使用Temu的消费者居住地（%）品牌用户品类用户调查对象8121217432知名度受欢迎度使用率忠诚度宣传度2024年Temu的品牌表现（%）05 出海美国十部曲45资料来源：EqualOcean Analysiscn.EqualO三、市场洞察Ten Steps to Going Global 出海企业启示合作平台选择标准亚马逊：适合品牌化、高客单价产品，但需承担较高的佣金和广告投放成本，适合有长期品牌运营规划的企业。Shein：适合拥有柔性供应链的服装、配饰类供应商，能够快速响应市场趋势，但需接受低毛利、高周转模式。Temu：适合库存积压品或极致低价白牌产品，能够快速清理库存，但需警惕平台压价以及利润空间受限的风险。1供应链优化策略借鉴Shein的“小单快反”模式，以市场需求驱动生产，降低库存积压风险。建立数字化供应链系统，运用AI选款、自动补货和大数据分析提高供应链效率，实现精细化运营，提高产品上市速度和市场竞争力。2应对特朗普关税政策为降低潜在政策变化带来的冲击，企业需加速海外产能和供应链布局，通过建立海外生产基地降低对单一市场的依赖。同时，加大海外仓建设力度，优化本地仓配体系，以提升物流时效、降低运营成本，实现高效履约，增强市场竞争力。305 出海美国十部曲46资料来源：statista、EqualOcean Analysiscn.EqualO四、重构产品与服务Ten Steps to Going Global跨境电商企业的出海行为主要分为两类：一是做国内业务的企业寻求美国市场的新增长点，二是从一开始就定位为全球化的企业。这两类企业在进军美国市场时，都需要在洞察市场的基础上重新设计产品与服务，以适应其语言、文化习俗、审美偏好、工作生活场景及价值观。产品重构：精准匹配需求，实现价值共鸣1.确认品类在确定进军美国的品类时，企业需全面考虑该品类在美国市场的发展潜力与企业战略的匹配程度、竞争对手的情况及其优劣势，以及基于自身资源和能力的技术可行性。在美国，服装（43%）、鞋类（33%）与食品饮料（26%）则为美国消费者常见购物清单TOP3，出海企业可在垂直细分类目耕耘，争做类目头部卖家。服装鞋类食品饮料化妆品及身体护理宠物用品书籍、电影、音乐和游戏配件药店和保健品消费电子产品玩具及婴儿用品家具及家居用品文具及业余用品家用电器433&$!%美国消费者线上购物品类05 出海美国十部曲47资料来源：SkyQuest、LeadPath、EqualOcean Analysiscn.EqualO四、重构产品与服务Ten Steps to Going Global差异化定位，构筑自身优势全球化背景下，中国企业出海美国需要深入了解并适应美国市场，同时进行差异化定位，发挥东方美学优势，才能稳扎稳打，推动国际化发展。适应当地消费者偏好服装随着快时尚等新商业模式崛起利好中国服饰企业出海，美国对中国进口商品加征10%关税、小包裹被取消关税折扣等给纺织服装行业带来巨大冲击。预计2027年美国服装和鞋类市场规模将达4,735亿美元，中国出海企业仍可通过差异化战略挖掘潜在需求，寻得市场机遇。Aelfric Eden：中国出海服装品牌，其在洞察欧美街头时尚服装市场规模突破百亿美元这一趋势后，整合来自不同文化的小众街头元素，将其转变为主流时尚，这一新颖独特的概念快速吸引了美国年轻群体。Bloomchic：美国市场有67%的女性需要14码以上的服装，但仅有2%的品牌提供此类产品，该品牌通过从大码女装切入，兼顾了快时尚应该有的款式、版型、舒适性以及合身性。宠物用品美国拥有全球最大规模的养宠人群和宠物保有量。根据SkyQuest的数据，超过52%的美国成年人为自家宠物购买过智能设备，较高的接受度意味着宠物智能用品市场有着巨大的消费需求。Petsmart：美国代表宠物商店，营收近80亿美元，线下有1600多家门店。目前爬宠水箱、猫爬架等大件宠物商品仍以美国本土品牌居多，且由于美国传统供应链周期长、成本高，售价较为昂贵。Petlibro：中国宠物品牌，仅用短短几年时间，便以一款带RFID识别功能的智能喂食器攻占亚马逊品类榜首，争夺美国市场。美护对于北美市场传统高端品牌，电商渠道可能只占20-30%，大多沉淀在线下渠道。美国近几年较出圈的，一是依靠新渠道的DTC品牌，二是依靠核心技术的小众品牌。Fenty Beauty：由明星Rihanna创立，依靠新渠道红利与明星效应，在3年左右就在美国市场一骑绝尘，类似品牌还有Rare Beauty等。TYMO BEAUTY：中国时尚个护品牌，观察到北美消费者审美多元及接纳自身天然美的趋势，开发适合家庭使用、零门槛的高效造型工具，在美国线上线下渠道销量可观。产品重构：精准匹配需求，实现价值共鸣05 出海美国十部曲48资料来源：SkyQuest、LeadPath、花西子、EqualOcean Analysiscn.EqualO四、重构产品与服务Ten Steps to Going Global 产品重构：精准匹配需求，实现价值共鸣主打中国特色成分的产品，如中草药护肤等概念，教育成本相对较高，在北美市场难以落地；彩妆市场审美自由度较高，可以考虑和当地的KOL合作推广，通过在产品外观中融合东方美学，与欧美美妆产品形成风格差异，打造自身辨识度。如卡婷的海外品牌形象定位于结合中国风和时尚色彩，创造现代国风彩妆产品。2.产品与服务可视化产品与服务可视化包括网页设计、产品图和包装等。网页设计、产品图需吸引用户、传达特性；产品包装则需符合美国审美及规定，突出卖点。其有助于提升在美国市场的竞争力。网页设计与产品图花西子将海外品牌形象定位为传承国风的中高端品牌，在产品中植入富有民族特色的文化理念。面对欧美市场，花西子在网站设计与广告上选择偏简洁的风格，偏向于更有个性更张扬的色彩，侧重展示产品本身，并将每款产品都赋予文化属性。花西子针对海外市场不同肤色用户研发相应的品，同时和不同肤色的外国模特合作拍摄，让海外消费者能直观的看到产品在不同模特上的呈现。网页设计产品图 产品包装中国企业的产品包装需迎合美国审美趋势，确保合规安全，通过创新设计强化品牌形象，吸引消费者目光，促进销售转化。本身包装自2025年4月起，亚马逊将停止通过其FBA服务为尖锐产品提供包装服务。卖家在将所有尖锐物品送至亚马逊配送中心之前，卖家必须将所有尖锐物品包装在安全、防切割和防刺穿的包装中，如硬化塑料或泡罩包装。运输包装在美国，联邦法律和各州的法律均有过度包装的相关规定。其中，美国联邦法律定义欺诈性过度包装为包装体积超过商品本身10%和包装成本超过商品价值30%的包装。品牌出海需注意规避“过度包装”，实行低碳运输，注重环保和可持续性。差异化突出中国元素05 出海美国十部曲49资料来源：Salesforce、Adobe Analytics、EqualOcean Analysiscn.EqualO四、重构产品与服务Ten Steps to Going Global 服务重构：本地化创新，全链路增值服务全链路创新带给企业的效益在眼前，更在长远。1.售前：AI工具提效明显在AI技术迭代的浪潮之下，不少企业也在利用AI提升多语言服务能力、降低人力成本。亚马逊：在美国市场全面上线Rufus AI购物助手Target：2024年年底上线生成式AI工具Bullseye Gift Finder沃尔玛：开发出专有AI平台系统Wallaby数据显示，跨境电商企业接入DeepSeek后，客服响应时间可缩短82%，人工客服成本也能降低47%。据Salesforce数据，2024年“黑五”期间，AI驱动的在线聊天服务使用量同比增长31%。使用生成式AI和AI Agent技术的数字零售商比未使用此类工具的数据零售商的转化率高出9%。据Adobe Analytics统计，与2023年相比，AI聊天机器人为零售网站带来的流量增加了1,800%。除了个体卖家和跨境企业，许多知名电商平台也在积极拥抱AI技术：给出合理的选品意见、物流方案、库存管理办法0324小时在线回复来自不同消费者的问题01处理海量数据，预测市场变化趋势0205 出海美国十部曲50资料来源：Amazon、EqualOcean Analysiscn.EqualO四、重构产品与服务Ten Steps to Going Global 服务重构：本地化创新，全链路增值2.售中：客服快速响应随跨境电商平台发展，消费者线上购物愈发频繁，其对高质量客服的需求也在上升。根据亚马逊相关数据，客服响应时间缩短至12小时内，差评概率降低67%；当订单缺陷率（ODR）从1.5%降至0.8%，某家居类目卖家的自然流量提升了40%。客服响应速度缩短至12小时内差评概率67%订单缺陷率ODR1.5%降至0.8%某家居类卖家自然流量40%3.售后：精细化运营 客户评价能够真实反映其诉求。跨境电商企业在亚马逊美国站遇到的差评主要分为功能、适配性和体验三类。卖家需从用户反馈中识别这些问题，在控制成本和风险的前提下，积极听取用户意见，优化产品以适应美国市场。退换货对于跨境电商和消费品企业来说，退换货是面向消费者较常见的配套体验，一般做法有以下几类：无商品质量问题的情况下可二次销售存在质量问题则需退回保税区或通过国际快递退回国内工厂返修并重新发货仅退款如果货值不高，可以与买家协商仅退款或者将商品在海外集中销毁、处理部分退款若商品仅有小瑕疵，不影响使用，可与买家协商部分退款或者以优惠券等形式补偿退货或换货退货至平台或第三方的海外仓05 出海美国十部曲51资料来源：Anker、SHEIN、DJI、EqualOcean Analysiscn.EqualO四、重构产品与服务Ten Steps to Going Global 行业标杆：“流量变现”到“品牌沉淀”的升维竞争中国跨境电商企业赴美征途，正从“流量变现”迈向“品牌沉淀”，Anker、SHEIN、DJI等行业领军者引领升维竞争，树立全球品牌新标杆。数码品牌：安克创新（Anker）面对高度饱和的消费电子红海，Anker始终以本土化战略为核心，基于对北美消费者行为的技术解构，将充电技术延展至智能家居、户外储能等增量场景。在精准捕捉用户隐性痛点的同时，实现从功能满足者向场景定义者的价值跃迁。-美国消费电子市场长期由苹果主导，但安卓崛起催生了多设备兼容需求。Anker精准捕捉痛点，首创兼容多个系统的充电器，核心专利技术迭代十余年，至今仍是多设备用户首选解决方案。-针对美国家庭宠物毛发问题多的情况，Anker在扫地机器人RoboVac 11S的设计中，除了强化吸力，还增加了针对宠物毛发的吸收功能快时尚品牌：SHEIN与大多数跨境电商企业借助三方平台（如Amazon）的销售路径不同，SHEIN在打造自有品牌的同时选择建立独立运营站，凭借超低价、快速上新和高效的物流体系，在美国快速崛起，并于2023年入选全美“十大增长最快品牌”。-面对美国市场消费降级现象，SHEIN为消费者提供高性价比商品，如泳装和配饰等只要1美元。-开发大码友好线（尺寸覆盖00-30码），融入美国多元文化审美，大码品类复购率提升35%。科创企业：大疆（DJI）不考虑政治因素以及法律法规等技术性规划，在市场开拓方面，DJI扎根美国市场主要有自主创新、品牌体系升级、本地化的产品营销策略以及积极融入当地市场等几个因素。-相比其他品牌的无人机产品，大疆无人机的价格更亲民，且性能稳定可靠，因此更受美国农民的欢迎。据报道，美国农民使用的无人机中80%为大疆。-为符合FAA（联邦航空管理局）无人机新规，推出限高120米、内置远程ID模块的Mini 3 Pro机型，市占率逆势提升至67%。总结：重构的本质是“价值再锚定”中国跨境电商企业出海美国，需通过产品与服务的双重重构。在沃尔玛、亚马逊的“本土化铁幕”中，以“更懂美国需求的产品 更人性化的服务”撕开缺口，实现从流量变现到品牌沉淀的升维竞争。05 出海美国十部曲52资料来源：EqualOcean Analysiscn.EqualO五、梳理和搭建渠道Ten Steps to Going Global中国跨境电商卖家进入美国市场的渠道多样，涵盖线上平台、独立站、社交媒体、线下合作等多种模式。以下是主要渠道的详细梳理及适用场景分析。美国电商平台综合性电商宠物类家居用品类服饰类电子产品类食品零售类二手类电商社交电商ToB电商垂类电商*部分展示05 出海美国十部曲53资料来源:：shopify官网、SHOPLINE官网、shoplazza官网、EqualOcean Analysiscn.EqualO五、梳理和搭建渠道Ten Steps to Going Global 美国独立站独立站服务商为用户提供跨境电商独立建站服务、外贸独立站和外贸企业网站。1.独立站服务商对比维度店匠市场定位总部位于加拿大渥太华的全球化平台，主导北美及欧洲市场总部位于新加坡的全球化独立站服务商，聚焦东南亚与欧美市场中国品牌出海服务商，面向中国和东南亚的跨境电商卖家套餐价格29-259美元/月，免费试用3天24-269美元/月，免费试用14天22.4-218美元/月，免费试用7天支付方式仅支持PayPal企业账号收款支持PayPal个人/企业账号，收款灵活支持多币种结算，适配中国收款工具主题模板100 付费主题模板，支持PWA，SEO功能提供免费自适应模板，SEO优化免费模板 定制化设计，内置SEO工具物流支持依赖第三方物流（如FBA），美国本土化强中国卖家友好，官方物流应用OneShip发货，支持多平台物流管理及海外仓整合国内物流资源，需要商家自行对接物流商本地化服务依赖社区及第三方服务商，英文支持为主提供中文客服、线下培训及营销指导本土化服务免费培训，降低运维成本技术扩展性应用市场丰富（超8000个应用），支持复杂需求提供200 应用，功能模块化，适合中小卖家快速建站轻量级开发，适合标准化运营05 出海美国十部曲54资料来源：shopify官网、SHOPLINE官网、shoplazza官网、EqualOcean Analysiscn.EqualO五、梳理和搭建渠道Ten Steps to Going Global 美国独立站2.美国市场适配性分析店匠优势 符合美国消费者习惯（支付方式、税务合规工具）；完善的生态系统（Google/Facebook广告集成、FBA物流支持）；品牌建设能力强（独立域名、多语言站点）。低门槛（免费试用14天，无公司注册限制）；物流整合能力强（支持中国卖家上门揽收）；支持多店铺管理功能，降低商家操作难度。零基础建站，简单易用、一站式的解决方案（免费模板 拖拽式编辑）；东南亚市场适配（多语言、宗教禁忌规避功能）；成本控制（无佣金基础版）。劣势 成本较高（月费 应用费用 交易费）；物流需依赖第三方，不支持中国卖家使用（如亚马逊FBA）。北美市场知名度低，流量获取依赖自主运营；主题设计灵活性低于Shopify。美国市场功能有限（支付、税务工具不完善）；生态扩展性弱（第三方应用较少）。预算有限的新手卖家品牌化转型的中大型卖家多渠道布局的成熟卖家推荐平台Shopline/Shoplazza理由：低成本启动（Shopline月费低至180元人民币，Shoplazza基础版22.4美元/月）；中文支持及培训资源（Shopline线下活动、Shoplazza新手教程）Shopify 理由：品牌溢价能力（独立站完全自主权）；深度本地化（美国销售税自动计算、Google购物广告集成）。Shopify Shopline操作建议：利用Shopify构建品牌主站，Shopline辅助东南亚市场拓展；通过Shopify应用市场接入ERP系统，实现多平台订单统一管理。3.中国卖家选型分析05 出海美国十部曲55资料来源：EqualOcean Analysiscn.EqualO五、梳理和搭建渠道Ten Steps to Going Global 电商平台VS独立站电商平台启动成本低，进入门槛限制较少，适用于新品牌或中小商家测试市场。独立站拥有品牌自主权，但需要一定的建站成本与技术门槛，实现后未来有相当程度的利润空间和发展潜力，适用于有一定资金实力、具备远期战略目标的商家。随着Amazon推出低价平台Haul，引入了推出“显示站外商品并允许站外购物”的机制，同时美国取消小额免税政策，导致以Temu、Shein为代表的中国跨境电商低价模式在美国市场的效果逐渐减弱。可以预见的是，2025年跨境电商领域将迎来“大洗牌”。在无休止的低价内卷模式式微之际，坚持走“精品 品牌”路线的卖家，将迎来一个新局面。电商平台独立站定义由第三方提供、供多个商家入驻并销售的平台。商家需遵守平台规则，平台收取一定佣金。拥有独立域名的自建官方网站，商家可自主制定规则和运营模式，买家可直接在网站付款购买商品。优势流量红利，平台自带高活跃用户池；基建完善，平台拥有物流托管和客服支持，降低卖家运营压力；平台品牌背书，消费者对平台支付安全、正品保障的信任度高于独立站。品牌自主权，全渠道掌控品牌视觉、用户交互流程；全维度用户数据（访问路径、弃购率、设备类型），支持精准再营销；利润空间大，规避平台佣金。劣势规则约束强，商品定价、促销活动需符合平台政策，有封号风险；数据权限低，用户行为数据（浏览路径、点击热力图）不向卖家完全开放；同质化竞争，标品价格战激烈；成本逐渐上升，高额佣金叠加流量红利紧缩。流量成本高，依赖付费广告和SEO；运营复杂度高，需自主整合物流、支付、客服系统；有较高的信任门槛，新独立站用户首次购买决策周期长达3-7天。品牌塑造品牌辨识度低，易陷入价格战。强化品牌形象，建立用户忠诚度。成本结构综合成本较高，包括佣金、广告费、物流费。初期投入大但长期利润高，成本包括建站、引流、运营成本。05 出海美国十部曲56资料来源：36氪、EqualOcean Analysiscn.EqualO五、梳理和搭建渠道Ten Steps to Going Global 线下渠道扩展1.线下大型商超2.参加行业展会，如CES拉斯维加斯消费电子展、Magic Show服装展。高效对接：企业可以直接对接线下零售商与批发商，更快速进入线下分销渠道。提升知名度：相比线上销售，线下渠道更依赖品牌知名度与信任度。通过参展，企业可以展示产品实力、技术优势，与潜在买家面对面沟通，增强品牌影响力。了解当地市场需求：行业展会汇聚了大量本土买家、同行及行业专家，企业可以直接与终端客户交流，了解消费者偏好、价格接受度、市场趋势，调整产品策略，优化选品。简介：Costco是美国大型仓储会员制超市，专注于销售各种商品，2023月，Costco美国市场的营收为1766.3亿美元。商业模式：Costco 注重产品设计与创新，奉行爆款思维，SKU 数量相对精简，采用“量大摊薄成本”的策略，即“精品 平价 会员”的独有模式，以低毛利换取更大销售规模。入驻情况：Costco入驻要求高且是邀请制度，全球的卖家不多。简介：BestBuy 是美国消费电子零售业最大的零售商，凭借独特的商业模式和创新业态在行业内占据重要地位。商业模式：其核心模式为“大型家电专业店 连锁经营”，即自建门店与并购扩张并行的发展策略。同时，BestBuy采用“先付款后拿货”的运营模式，主动承担经营风险。入驻情况：目前BestBuy并非完全开放入驻，需要在平台网站先提交申请，等平台批准之后，才可以进行下一步的开店资料填写。简介：根据2024年第二季度美国在线杂货市场份额报告，2024年二季度沃尔玛占据美国在线杂货市场37%的份额，成为美国极具竞争力的零售渠道。服务支持：沃尔玛为商家提供了一系列数据分析和营销工具，例如，Walmart Best Seller Ranking（最畅销产品排行榜）、Walmart Top-Selling Key Items（当下流行产品清单）等帮助商家洞察市场。入驻情况：沃尔玛电商平台对入驻卖家的资质要求较高，特别是美国本土公司身份。05 出海美国十部曲57资料来源：EqualOcean Analysiscn.EqualO六、做好营销塑造品牌Ten Steps to Going Global做好营销是塑造品牌的关键，塑造品牌是做好营销的追求。在行业从商品出海迈向品牌出海的大背景下，本章将聚焦出海营销生态、跨境电商营销渠道及思路，为出海企业做好营销、塑造品牌提供参考。企业出海营销生态指使用出海营销服务的公司。游戏：开发和发行游戏的公司。应用：提供移动应用或软件服务的企业。电商：涵盖外贸电商、B2C平台、独立站等多种形式的电商企业。品牌：各类产品或服务的品牌商。指可投放广告的渠道，主要包括：线上流量入口：公域媒体：如社交媒体、电商平台、搜索引擎、应用商店、工具应用、手机厂商等。私域平台：如社群平台、独立站等。传统媒体：如电视、报纸等。线下流量入口：除上述的线上流量入口，户外广告、地铁等也是可进行的线下营销渠道。在出海营销生态中，营销需求方提出需求、产生营销支出；营销服务商根据需求提供方案、收取服务费；营销服务商向营销流量方采买品牌广告或效果广告等营销服务，流量方获取广告收入。实践中，很少有一站式能解决需求方所有需求的服务商。需求方也可能绕开服务商，直接与流量方对接合作。营销需求方根据业务模式，服务商可分为：整合营销：提供全面营销方案的公司。营销咨询：为企业提供战略和策略建议的机构。网红营销：专注于与网红或KOL合作的营销公司。精准营销：包括DSP（需求方平台）、ASA（应用商店广告）等，提供数据驱动的精准广告投放服务。营销云：提供云端营销工具和平台的服务商。营销服务商营销流量方直接对接合作提供方案采买营销服务05 出海美国十部曲58资料来源：EqualOcean Analysiscn.EqualO六、做好营销塑造品牌Ten Steps to Going Global 跨境电商营销渠道对于跨境电商，营销渠道主要有站内营销和站外营销两大类。以下是主要营销渠道和思路。1.站内营销消费者比以往任何时候都更依赖手机，越来越多的人在移动设备上购物。研究显示，超过一半的网站流量来自移动设备。卖家需要提供更流畅的移动体验，让消费者能够随时下单购买。优化移动端App体验，例如Oliver Bonas的移动网站易于导航，并使用浮动的“加入购物袋”按钮，购物者无需滚动页面，随时都可以下单。建立个人的博客网页可以帮助商家与新受众建立联系，海外77%的用户定期阅读博客，56%的用户在阅读一篇或多篇博客后，购买了品牌的产品。博客应包含目标受众想要阅读的内容，满足客户的需求和期望，娱乐他们、教育他们、分享新闻，或三者兼而有之，为消费者提供可供查阅的该品类领域的资源库。电子邮件营销的表现与许多人的观点相反，趋势不仅没有下降，还在上升。它在多个行业仍具有较高的转化率，通过电子邮件发送的着陆页流量的平均转化率超过7%，大大超过了电子商务转化率2%的行业标准。企业在电子邮件营销上每花费1美元，就可能获得高达42美元的收入。在邮件首页添加优惠弹窗，以一定的折扣吸引首次访问的潜在新用户。在社交媒体主页添加关注邮件的链接。为关注者提供一种持续了解产品的方式。利用结账页面进行与客户进行深度绑定。如果客户在不创建账户的情况下完成一次交易，商家与买家的互动只有信息，因此可以鼓励用户在结账时注册商家的电子邮件列表，将进行这一次交易的客户转变为终身粉丝和重复客户。为客户提供个性化购物体验，通过自动化的放弃购物车邮件、交叉销售与最近购买或查看商品相关的产品、以及新产品公告来提高留存率。移动优化：博客专栏：电子邮件：营销思路：营销思路：营销思路：05 出海美国十部曲59资料来源：EqualOcean Analysiscn.EqualO六、做好营销塑造品牌Ten Steps to Going Global 跨境电商营销渠道2.站外营销近几年短视频出海已变成流行趋势，其时长短的特征符合当下用户的浏览习惯，TikTok、Instagram和YouTube短视频的流行表明，消费者希望从喜爱的品牌那里获得快速、易于消化的内容。商家需要了解TikTok等社交媒体上的时事内容和趋势热点，通过短视频最大化体现品牌的创意和灵感。商家需要进行实验，看看什么最能引起共鸣，鼓励受众点赞和评论以建立信任。推出“向你的受众提问”视频可以与粉丝和客户互动，探索粉丝想法，也可以与其他TikTok博主合作，吸引新受众。每天有数十亿用户在网上搜索内容。对于新商家、小商家来讲，想要在搜索结果中获得靠前的排名并不容易，而这就是搜索引擎营销、优化发挥作用的地方。短视频：SEO(搜索引擎优化)&SEM(搜索引擎营销)：营销思路：搜索引擎优化(SEO)搜索引擎营销(SEM)重点优化网站以推动有机搜索流量竞标相关关键词以推动付费搜索流量结果长期、可持续的结果即时可见性和流量成本前期成本，无点击/展示的直接费用持续成本，每次用户点击广告时付费定位广泛定位以吸引来自不同人群和地区的有机流量根据人群特征、位置、时间、设备、用户行为等进行精准定位投资回报率衡量间接归因；排名、展示和有机流量等指标无法直接转换为成本和收入直接归因；每次点击成本、转化率和获取成本等指标直接转换为成本和收入关键优势提供可持续的流量适合短期目标和促销活动05 出海美国十部曲60资料来源：EqualOcean Analysiscn.EqualO六、做好营销塑造品牌Ten Steps to Going Global 跨境电商营销渠道2.站外营销用户生成内容（UGC）有效地克服了销售中的一个重大障碍：消费者的怀疑。营销大师艾德尔曼（Edelman）的一项研究发现，广告的影响力仅为获得媒体的一半，因为受访消费者更倾向于“直接听取技术专家或像他们自己一样的人的意见”。利用Instagram、TikTok、YouTube等平台进行品牌宣传和产品推广，增强品牌曝光度和用户参与度。目前，品牌的投放偏好正从传统媒体向社交媒体转变，越来越多的小型和中型网红开始与粉丝建立信任关系，转变为KOL（关键意见领袖）和KOC（关键意见消费者），巧妙的宣传和品牌故事的讲述会影响消费者的品牌态度和忠诚度。社交媒体：营销思路：Instagram的内容以图文为主，推荐依赖兴趣相关性和互动率。内容曝光由用户互动深度决定，以互动性较强的投票、问答等图文为主。YouTube视频时间更长，可以关注更多产品细节和功能，更适合高客单价的产品做最后一步种草。TikTok视频时间短，能更好地曝光品牌，在内容创造上激发消费者冲动购买。美国主流社交媒体平台05 出海美国十部曲61资料来源：EqualOcean Analysis、专家访谈cn.EqualO七、推进本地化Ten Steps to Going Global1.本地化误区目前出海的中国企业普遍处于本地化的初级阶段，经常可能陷入以下三点误区：中国企业出海往往缺乏长期扎根的意识，不愿在目标市场长期驻扎，导致本地化推进困难。不同国家的文化、基础设施、法规和商业环境各异，适应和融入需要长期投入，而非短期见效。许多中国企业在出海过程中，未能充分授权本地团队，导致决策链条冗长、市场响应滞后。例如，阿里对Lazada的强管控导致其竞争力下降。有效地处理总部与本地团队关系的方式可能是：总部提供战略方向，同时充分授权本地团队，但前提是找到合适的负责人，并建立有效的信任与监督机制。05 出海美国十部曲大观资本合伙人徐瑞呈表示，大多著名的全球化企业Globalization中，internationalization往往先于localization。目前很多出海企业存在过度关注本土化而忽略国际普适化的问题。创始人更宜用全球普适视野定义产品逻辑，相比于“中国产品 海外改造”，全球化产品 本地化运营”显得天地更宽。缺乏长期本地化决心总部与本地团队关系处理不当从国际化到本土化62资料来源：EqualOcean Analysiscn.EqualO七、推进本地化Ten Steps to Going Global2.供应链本地化全球化的核心在于本地化，涵盖产品、服务、营销、人才、管理、供应链等多个方面。前文中，组织为先、重构产品与服务、渠道搭建、营销塑造品牌等章节已对本地化的一些方面有所提及，本节将重点讨论供应链的本地化。优化库存管理，通过数据分析快速检测市场变化，从而做出库存和生产的灵活应对。减少库存，多卖”爆品“，正是Shein成功的原因。企业可考虑在关税较低的地区建立生产基地或仓储中心，来规避关税，但此方案仍存风险，若是美国未来针对东南亚地区也加征关税，参考此前美国对墨西哥征收高额关税，也会让企业措手不及。挖掘细分品类，持续洞察消费者，做高客单价产品、有品牌溢价的产品。利用大数据技术，实时监控市场动态，提升物流配送效率，整合当地物流资源和优化配送路线，优化物流方案如集拼运输。05 出海美国十部曲供应链本地化已成为中国企业出海的重要战略。一方面，各国对外资企业的本地化要求日益提高，另一方面，受地缘政治影响，中国企业需要在目标市场或第三国布局供应链，以规避贸易壁垒并提升市场适应能力。此外，从长远来看，本地化供应链有助于降低成本、提升运营效率。实现供应链的本地化，可以通过以下几种方式：63资料来源：EqualOcean Analysiscn.EqualO七、推进本地化Ten Steps to Going Global2.供应链本地化 供应链本地化的成功案例当前，中国企业正从“世界工厂”向“全球设厂”转型。例如电商平台SHEIN在土耳其、巴西等地布局供应链。通过本地化生产，不仅能满足市场需求，还能赢得当地政府支持，增强企业的长期竞争力。2024年，速卖通已经在11个国家和地区落成22个海外仓，在巴西、墨西哥等地布局，联手菜鸟打造高确定性的跨境供应链，同时开始布局墨西哥、以色列等具有潜力的新兴市场。Shein已在土耳其、墨西哥等地建厂，并在欧美布局提升仓储能力，万邑通、西邮、递四方、出口易、运去哪等五大物流商成为SHEIN半托管模式合作的首批“认证仓”，涉及的海外仓储资源覆盖美国、英国、德国等多个跨境电商热门市场。阿里国际站物流子品牌A logistics让跨境物流每个环节可查可追，目前已上线43个国家运力线，覆盖60%以上买家，针对大宗货物，阿里国际站与航运物流巨头马士基合作，通过海运物流增强了确定性和性价比。Temu已实现超过50%的订单通过美国本地仓库发货。尽管卖家仍以中国供应商为主，这种本地化布局正在逐步减少跨境电商面临的物流延迟与监管风险。05 出海美国十部曲64资料来源：毕马威、EqualOcean Analysiscn.EqualO八、把控和降低风险Ten Steps to Going Global中国出海企业在全球市场面临多重风险，包括地缘政治风险、合规风险、欺诈风险等，本节内容将梳理三大中国出海企业常见的风险及其应对措施。风险一：地缘政治应对措施：建立地缘政治研究团队&海外情报系统：各国政策变动频繁，企业需建立海外情报追踪机制，持续监测目标市场法规调整，并组织内部讨论，形成有效应对策略。有实力的企业可专门设立首席地缘政治官、在管理层配置国际政治安全专业人才、或聘请国际关系学者、前外交官作为顾问，为高层决策提供支撑。市场分散迁移：在逆全球化的大背景下，不存在单一稳定的某个海外市场。企业“不要把鸡蛋放在同一个篮子里”，要加速全球化布局，跳出欧美中心理念，不能仅关注和建设单一市场。2215149887643供应链地缘政治风险新兴技术运营事项监管政策网络安全企业声誉气候变化通胀压力利率2024年中国CEO认为未来三年企业发展面临的主要风险（%）0123456789102021年2024年2022年2023年地缘政治供应链新兴技术历年中国CEO认为未来三年企业发展面临的主要风险排序中国企业在全球化进程中面临日益复杂的地缘政治风险，如贸易摩擦、俄乌战争、巴以冲突、制裁政策等。作为全球供应链的一环，即便不是直接当事方，中国企业的海外业务也仍会间接受到影响。2024年毕马威对全球首席执行官的一项调查显示，中国CEO将地缘政治风险、供应链、新技术变迁视为未来三年企业经营面临的主要挑战。其中，中国CEO对于地缘政治风险的担忧排序由2021年的第十位徒增至2023及2024年的第二位。05 出海美国十部曲65资料来源：EqualOcean Analysiscn.EqualO八、把控和降低风险Ten Steps to Going Global风险二：合规当前全球合规要求日益严格，各国不断收紧监管，如美国企业透明度法案、美国消费品安全合规证书、欧盟DAC7税务合规要求等，增加了企业的合规成本和难度，碳关税、数据安全法等国际规则亦在倒逼企业绿色转型与合规升级。2025年美国推出一系列电商平台相关合规要求，卖家面临更多合规压力：税务合规：卖家需要提供更详细的税务信息，包括但不限于销售税、增值税等，以便电商平台能在销售过程中自动进行税务扣除。商品信息合规：商品信息须准确真实，不得虚假宣传，避免涉及侵权、假冒伪劣商品。退货政策：电商平台将强制卖家设定合理的退货政策，确保消费者权益。卖家身份认证：平台要求卖家提供更多的公司及个人身份认证信息，确保合规经营。“800美元小额包裹豁免”取消后，未来，所有进入美国的中国商品都需要正常申报进口：填写原产地、税号等信息并据此计算税额。新规规定，进口商需提供10位HS编码、商品详细描述、买卖双方信息等数据，以帮助海关判断商品是否适用豁免；要求平台或物流方提交电子化申报，包括产品链接、安全筛查报告等，否则可能无法享受快速清关。小额直邮包裹免税政策取消、加税及相关包裹清关成本增加（清关模式由T86转向T11或T01）或将提升跨境电商平台出口商品价格，影响履约时效及跨境物流相关货量。应对措施：熟知跨国法规：不同国家对跨境电商支付和数据安全的要求各不相同，如欧盟GDPR、美国PCI-DSS等，务必深入研究目标市场的法规要求。定期合规审查：建立内部审查机制，定期进行合规评估，确保业务流程符合最新政策。原政策：根据“进口商品价值不超过800美元（个人自用、非商业用途）可免关税和税费”规定而设计的T86清关代码，无需复杂的报关，低于800美元的低货值包裹可快速进入美国。现政策：T86代码不再适用，选择该模式清关的航空小包直邮将面临清关时间延长的问题，低货值包裹需转为正式报关（如普通商业清关代码），提交详细单据（如HTS编码、原产地证明等）。05 出海美国十部曲66资料来源：Appriss Retail、德勤、EqualOcean Analysiscn.EqualO八、把控和降低风险Ten Steps to Going Global应对措施：与第三方专业跨境电商风控管理机构合作，用AI风控击败AI大模型的新型欺诈行为。增加业务流程自动化、构建一站式处理全部拒付订单的体系，打造更好的数据标签化处理与抗辩证据管理能力，改进拒付预防策略等，有效应对日益严峻的信用卡拒付挑战。风险三：欺诈13.21%退货总额（6850亿美元）零售总额2024年美国零售业退货及欺诈问题泛滥15.14%欺诈行为欺诈行为1：跨境电商欺诈分子利用AI大模型生成大量虚假账号与虚假邮箱，虚构消费者身份开展欺诈购物，一旦货物到手他们立刻“消失”。欺诈行为2：欺诈分子窃取一些消费者信用卡信息后，通过大模型技术包装消费者身份信息，大肆购买手机等数码电子产品、高端时尚类等产品实施“欺诈性”购物。结果：跨境电商企业/卖家无法收回货款，损失惨重。消费者提出拒付：原因1：没有收到商品，或遭遇信用卡信息被盗取。原因2：由于跨境电商企业在应对拒付挑战的风险管理措施不够完善，越来越多消费者开始寻找各种虚假理由要求拒付。当前国内跨境电商卖家应对拒付挑战，普遍存在三大短板:1.拒付处理流程太耗时，消耗企业大量精力时间资源；2.商家难以从各种网关、跨境电商物流等环节手机足够全面的数据作为拒付抗辩的证据；3.当前处理巨幅问题的人手明显不足，无法解决日益增多的拒付订单处理问题。欺诈购物消费者拒付跨境电商应对困难卖家损失惨重退货和欺诈问题正在使美国零售商面临挑战。2024年，美国商品退货总额达到6850亿美元，在当年美国5.19万亿美元的零售总额中占据13.21%的份额，其中大约15.14%被视为欺诈行为。此外，欺诈引发的居高不下的信用卡“拒付“问题也给跨境电商企业带来巨大隐患和损失。数据显示，2024年，全球76%电商相关人员遭遇了比去年更多的拒付处理工作量；3/4电商从业者表示收回的拒付商品达不到所有拒付商品的一半。此外，超73%电商表示约 20%的拒付来自欺诈分子的欺诈性拒付。05 出海美国十部曲67资料来源：PandaMobo、KPMG、EqualOcean Analysis不同于传统上对于企业财务绩效的评价，ESG是一种衡量企业可持续性与社会责任的框架，涵盖三大维度：cn.EqualO九、用好ESG护身符 ESG为何重要消费者的需求与投资者的偏好推动企业加强ESG管理，而国家合规要求则促使企业必须遵守ESG相关的法律法规。根据KPMG对全球位于“财富500强”前250名的企业进行的调查统计，其中96%的企业发布了ESG报告，而在各国前100大企业中，这一比例达到79%。因此，企业可通过ESG建设融入全球经济，向更成熟的跨国经营和全球化发展模式转变。Ten Steps to Going Global2025年，ESG已从“道德选择”升级为“生存刚需”，其最新定义可概括为：通过环境风险管理降低合规成本，通过社会责任履行获取社会许可，通过透明治理构建投资者信任，最终实现商业价值与社会价值的共生。环境（Environmental）：企业对环境及自然资源方面造成的影响和他们采取的措施。社会（Social）：企业与利益相关者（如雇员、社群等）之间的互动关系，以及这种互动对利益相关者所产生的影响。治理（Governance）：能够在与可持续性等相关议题上进行强有力监督和管理的因素和机制。相关话题碳足迹和气候变化自然资源保护生物多样性污染治理相关话题消费者保护多元包容性供应链人权员工权益社区关系相关话题透明度和可追溯性反腐败及数据安全道德与诚信风险管理公司治理05 出海美国十部曲68资料来源：Meta&艾华迪集团、Statista、PandaMobo、彭博社cn.EqualO九、用好ESG护身符1.消费者：购物以价值观为导向2025年1月，美国总统特朗普宣布退出巴黎协定，并撤销“气候极端主义”政策。但ESG在美国消费者进行购物决策时，仍起到了重要作用。Ten Steps to Going Global88%的美国消费者在做出购买决定时认为可持续在一定程度上或非常重要41h%的美国消费者愿意为可持续商品支付更高价格75%的美国消费者消费时认为Social是重要的75%的美国Z世代消费者在决定是否购买时更看重品牌的可持续性实践而非品牌本身71%的美国消费者在选择购物地点和商品时，认为企业的社会意识表现非常重要ESG为美国消费者购物决策重要因素41%的美国Z世代西班牙裔消费者更愿意购买绿色包装产品的全球消费者更愿意购买做出社会承诺的品牌2.投资者：ESG成为投资决策重要因素为了满足投资者期望及监管要求，企业务必要在业务运营中融入ESG元素。在投资决策中考虑ESG因素的重要性正形成共识。彭博社的一项调查数据显示，受访的买方、卖方和企业中43%认为 ESG 对投资决策越来越重要。此外，超过半数全球资产所有者已在其投资策略中实施或评估 ESG因素。投资者据港交所（HKEX）的ESG要求，上市公司须每年发布ESG报告。纽交所和纳斯达克交易所建议企业基于自愿原则披露，并未强制要求上市公司披露具体ESG信息。交易所05 出海美国十部曲69资料来源：Meta&艾华迪集团、第一财经、Statista、澎湃新闻、虎嗅、EqualOcean Analysiscn.EqualO九、用好ESG护身符Ten Steps to Going Global 如何实现ESG中国出海企业在慢慢重视ESG的作用；在2024年的联合国气候变化框架公约第二十九次缔约方大会（COP29）上，据不完全统计至少有400家中国企业参与。作为中国出海公司，做ESG理念下的价值重塑，是由解决生存、合规问题，向公司变革、创新转变的过程。1.主动设置互联网平台议题，实现线上线下互通-品牌官网：设置专栏，系统介绍自身在社会责任方面的工作及成就，主动传递信息；-社交媒体：打造社交媒体矩阵，覆盖差异化受众。52%的美国消费者表示，社交媒体影响了他们购买可持续品牌的频率。Instagram上述消费者中28%主要受Instagram影响，最受18-44岁人上人群欢迎31(cebook上述消费者中31%主要受Facebook影响，最受45岁以上的人群欢迎目前，全球化布局的企业往往在包括Facebook、Instagram、Twitter、LinkedIn等在内的国际社交媒体开通账号；除此之外，要根据企业目标海外市场，增加当地社交媒体传播。美国ESG相关政策在注重ESG指标的欧美金融市场，一系列严格的ESG监管措施正在快速出台落地。且2022年中美签署审计合作监管协议，中国企业赴美上市后，需要遵守美国ESG信披规定。如果中国企业忽视这些快速演变的监管要求，在合规、经营方面很可能会付出高昂代价。美国ESG信披政策多变，实施面临挑战-联邦政府：推动气候信息披露与可持续金融，但存在政策波动性。美国证券交易委员会（SEC）于2024年3月通过了面向投资者的气候相关信息披露的提升和标准化最终规则，但随后被迫暂缓实施。特朗普当选背景下，该政策恐大幅降低要求并推迟实施期限，且不排除被完全废止的可能性。-州政府：不同州政府态度不一。部分州通过立法限制ESG投资，2023年，超过三分之二的美国州立法机构考虑过反ESG的相关立法，与此同时，2023年加州通过了关于气候风险信息披露的两个法案，要求当地大型公司从2026年起披露其碳排放数据和气候相关财务风险。05 出海美国十部曲70资料来源：Meta&艾华迪集团、EqualOcean Analysiscn.EqualO九、用好ESG护身符Ten Steps to Going Global环境产品创新人力资源消费者和社群制定可持续发展的治理结构和战略方法，并进行强有力的监督和管理治理 G社会 S环境 E产品开发建立设计相关反抄袭措施产品设计考虑多元化、包容性和循环性推出ESG产品系列和倡议原材料采购利用可持续、经相关标准认证的原材料提供更多所用原材料相关信息确保任何信息或主张准确、有依据，避免漂绿风险包装确保包装可退回、保护货物尽量减少使用包装选择易回收或降解的包装材料鼓励并提醒客户回收、再利用和循环利用包装客户体验提供详细产品信息，顾客可轻松获取产品保养信息展示产品的模特多元化积极回应顾客的反馈鼓励顾客践行绿色生活方式物流鼓励负责任的消费和退货尽量减少客户退货可能性，降低运输带来的碳排放，如提供详细产品信息探索碳补偿解决方案供应链管理围绕ESG建立供应商行为准则提供更多有关供应商的信息选择已获得第三方可持续性认证和审计的供应商将可持续性表现纳入选择标准绿色运营组织员工培训和研讨会培训员工节约能源和用水实施环境保护措施申请绿色认证制定目标减少对环境的影响人力资本为员工组织健康活动促进工作场所多元化和包容性提供培训，促进员工专业发展制定职业健康和安全措施社会福祉建立员工志愿者队伍社交媒体宣传环保社会意识捐赠资金和未售出产品价值链各阶段企业可采取的行动企业整合ESG与价值链，在每个关键阶段实施针对性行动，促进可持续发展与长期价值创造将ESG融入企业价值链各阶段2.整合ESG与企业价值链05 出海美国十部曲71资料来源：Wind、EqualOcean Analysiscn.EqualO十、嫁接资本Ten Steps to Going Global美国资本市场以其开放性和成熟性吸引了大量中国企业。2024年，中资企业赴美上市数量为61家，较2023年新增25家；融资金额达30亿美元，较2023年上涨207.72%。中国企业赴美上市的主要原因，包括寻求畅通的上市途径、更高的市场估值、更广阔的知名度，以及通过美国资本市场链接来自全世界的投资者等。在融资条件方面，外资企业与美国当地企业享受同等待遇。中国企业在美国融资的途径多样，以下介绍几种方式：1.上市融资上市是中国企业在美国融资的主要渠道，在美上市具有条件低、时间快、估值高、成本低、流动好、融资强、锁定期短、并购重组容易等优势，主要方式有：首次公开募股（IPO）：在美国证券交易所（如纳斯达克、纽交所）上市，企业直接从公开市场筹集资金。这种方式适合规模较大、财务状况良好的企业。买壳上市（反向收购 Reverse Merger）：通过收购已上市公司（壳公司）快速登陆美国股市。相比于传统的IPO，反向收购可以避开繁琐的IPO审批程序，上市周期短，成本低，管理层可以保持对公司较大的控制权，但需警惕壳公司潜在的债务风险及法律纠纷。融资规模大，提升国际品牌影响力。例如，2024年吉利旗下极氪汽车在纽交所上市募资约4.41亿美元。需获得中国证监会（CSRC）批准，并满足美国证券交易委员会（SEC）的相关标准。此外，企业需组建承销团（含投行、律所、会计师事务所），完成财务审计、路演等步骤。流程复杂、费用较其他渠道稍高，需长期维护投资者关系。流程与要求优势挑战在美IPO05 出海美国十部曲72资料来源：EqualOcean Analysiscn.EqualO十、嫁接资本Ten Steps to Going Global 特殊目的收购公司（SPAC）：SPAC是一种特殊的买壳上市方式，不同之处在于SPAC是由投资方自己造壳进行上市。SPAC壳资源干净，没有历史负债、没有待剥离资产和业务，对实质资产来说上市时间快速、费用相对较低（公司不再需要寻找承销商支付承销费）。近几年SPAC上市在美股热度较高，得益于其灵活性和高效率，SPAC成为目前中国企业赴美上市的热门之选。通过SPAC实现纳斯达克上市的中国企业不乏经典案例，如路特斯、大树云、百德医疗等。空壳公司合格投资者投资银行并购对象股票交易市场发行股票SPAC运作机制SPAC面临的挑战：热潮之下，市场对于SPAC监管问题的担忧增加。在正式完成并购交易前，SPAC实质上是没有实际业务和运营资产的“空壳公司”，投资者仅能依据对SPAC发起人和管理层的信任来进行认购，整体投资过程具有较强的私募属性，存在一定投资风险。2022年4月，美国证券交易委员会（SEC）发布新的监管草案以强化对SPAC的监管要求。SPAC的政策支持：中国证监会等部门发布的政策大力支持符合条件的民营企业赴境外上市：“利用两个市场、两种资源”。2024年新“国九条”及证监会“十六项措施”明确支持科技企业境外上市，并强调提升备案效率。截至2024年底，中企赴美上市备案通过率近80%，部分企业备案周期缩短至27天。05 出海美国十部曲73资料来源：EqualOcean Analysiscn.EqualO十、嫁接资本Ten Steps to Going Global以下对传统IPO和SPAC上市两种融资方式进行对比：项目传统IPOSPAC上市发行人具有实际经营业务的公司新设的现金空壳公司，无实际业务和运营资产发行证券与价格公开发行普通股；据企业估值、发行数量及市场供求决定发行普通股和认股权证组合的权益单位；标准化定价信息披露财务状况、经营信息、融资历史等发起人背景、目标公司标准及范围等募集资金管理无特殊要求需存放于专门的信托账户中；并购不成功或并购前投资者赎回，返还投资者目标公司定价机制根据发行时二级市场供求情况确定由SPAC管理团队、合并目标公司谈判确定目标公司上市审查拟上市企业需要符合SEC和交易所审核，审核周期较长交易所通常不对并购目标公司进行实质性审查基本流程 筹备及准备申请 中国证监会备案 SEC及交易所审查 路演和营销 定价和配售 发行股票 完成其IPO（所需程序与IPO一致，但其为空白支票公司，无实际业务，因此其IPO流程更快捷）执行De-SPAC商业合并（所需流程与买壳上市类似，De-SPAC一般形式上由SPAC主导）05 出海美国十部曲74资料来源：EqualOcean Analysiscn.EqualO十、嫁接资本Ten Steps to Going Global 2.OTC市场挂牌OTC（Over-The-Counter）市场是非交易所上市的证券交易平台，主要服务中小型企业或暂未达到主板上市标准的企业。OTC市场具有灵活的融资机制和较低的监管要求，根据上市标准进一步分为 OTCQX，OTCQB 和 OTC Pink 三个市场；其中OTCQX 为精选板，有财务准入要求和较高信息披露要求。通过提供低成本、低门槛的挂牌和交易服务，OTC市场帮助企业在美国获得更多的曝光度和投资机会，更适合那些财务状况相对一般、希望通过资本市场实现企业知名度提升的中小企业。3.内保外贷内保外贷是中国企业利用境内资产&信用支持境外融资的高效工具，尤其适合成长期企业或需快速获取低成本资金的场景。尽管存在政策与汇率风险，但通过合理设计交易结构、选择合作银行及对冲工具，可显著提升融资成功率。4.美国中小企业管理局（SBA）由于小企业面临筹集资金难、信贷条件苛刻、还债能力差等问题，美国政府通过SBA来鼓励和扶持小企业的发展，其主要职能包括提供贷款担保、创业辅导、合同机会以及技术援助等。SBA通过与银行和其他金融机构合作，为小企业提供融资支持，例如7(a)贷款计划、504贷款计划和低收入目标贷款计划等。局限性：申请过程较为繁琐，需提交大量文件，且审批时间较长。此外，SBA贷款主要面向美国本土企业，中企需通过子公司申请（且需审核），直接获得SBA贷款的可能性较低。因此，在美中资企业可以主要利用SBA提供的咨询服务、培训课程和法律保护等服务。内保外贷运作机制境外银行境内银行境外公司境内公司反担保还款贷款保函提供支持境外境内05 出海美国十部曲75资料来源：EqualOcean Analysiscn.EqualO十、嫁接资本Ten Steps to Going Global 5.商业银行贷款一般中资企业很难在美国获得直接融资机会。美国资本市场对企业的信用评级、财务透明度（需符合US GAAP标准）及本地化运营能力要求严格。中资企业若缺乏美国本土信用记录或资产抵押，往往难以直接通过美国商业银行获得贷款或发行债券。目前中资银行纷纷在美设立分支机构，这些中资银行熟悉中美两地法规，可为企业提供定制化融资方案，凭借其较高的信用等级为中国企业提供担保，为在美企业提供贷款服务，控制企业的融资成本。中资银行在提供金融服务时，由于风险偏好较低，往往提供的金融产品期限较短，风控要求较高。以下为美国主要金融机构的具体架构图：中央银行联邦储备系统（美联储FED）主要本土商业银行摩根大通银行美国银行富国银行花旗银行摩根士丹利银行美国运通银行高盛集团主要外资银行加拿大皇家银行多伦多道明银行蒙特利尔银行瑞士银行德意志银行三菱东京日联银行瑞穗银行中资银行中国银行中国工商银行中国建设银行中国农业银行交通银行招商银行保险公司州立农业保险公司美国国际集团大都会人寿纽约人寿西北互助人寿保险公司伯克斯尔哈撒韦公司证券交易所纽约证券交易所美国证券交易所纳斯达克证券市场芝加哥期权交易所金融监管机构美联储美国财政部国家信用社管理局联邦储蓄保险公司商品期货交易委员会美国证券交易委员会05 出海美国十部曲76PART 06cn.EqualO出海美国指数GoGlobal Index Of the United States77cn.EqualO指数介绍出海美国指数12.017.013.016.014.5政策环境经济基本面社会文化营商环境蓝海指数72.5 计算方法出海美国指数包含5个指标：政策环境、经济基本面、社会文化、营商环境、蓝海指数（各20分，满分100），经评估，美国总分为72.5分。出海美国，企业可以依托其相对稳定的政治环境和完善的营商环境。美国在全球治理指数中获得信贷和办理破产方面表现不俗。美国经济基本面坚实，GDP规模和增速均位居世界前列，呈现温和增长趋势。同时，美国居民收入分配相对不平等，总体生活水平较高。在社会文化方面，美国文化开放、多元，自由的市场经济、相对宽松的政策制度以及风险资本对创新的支持，吸引外籍人士持续涌入。在营商环境方面，美国同样表现突出，在全球排名第6。然而，挑战亦不容忽视。美国经济和金融市场高度开放，全球经济与地缘政治波动、特朗普政府政策的不确定性将不可避免地影响美国经济稳定。同时，虽然美国高度国际化，但在建立本地团队方面，企业仍需克服文化冲击。06 出海美国指数GoGlobal Index Of the United S78资料来源：Wrold Bank、人大重阳、EqualOcean Analysiscn.EqualO美国政策环境06 出海美国指数 政治稳定指一个国家或地区的政治环境的稳定程度，包括政府的稳固性、政策的一致性以及社会的安定性。根据世界银行长期项目“全球治理指数”（Worldwide Governance Indicators，WGI）数据，美国在政府效率、监管质量、法治和控制腐败等方面表现突出。其中，在政府效率方面，美国现任总统特朗普于2025年1月20日签署行政命令成立DOGE（Department of Government Efficiency），旨在通过技术革新和流程优化提升政府效率，减少政府内部的官僚主义和冗余环节。2月20日，特朗普表示DOGE已节省约550亿美元，主要手段包括裁员、取消低效合同、关闭冗余机构等。和中国的关系中国与不同国家建立了不同层次的外交关系，并且按照关系层次划分了24个等级。其中中国与美国为“新型大国关系”（第22级），表明双方政治摩擦显著，以战略竞争为主，但经济依存度高，以相互尊重、合作共赢的合作伙伴关系为核心特征。中国和美国分别为当今世界最大的发展中国家和发达国家，两者经贸关系的本质是互利共赢，但由于政治因素等影响，双边关系在深度交往与隔阂对立之间反复摆荡。2025年1月20日，特朗普正式上任美国总统，其对华强硬立场及一系列高压关税政策，进一步限制了双方协同合作的空间。GoGlobal Index Of the United States2013年-2023年美国全球治理指数得分846791879188805992938988754788918983话语权与问责政治稳定与非暴力政府效率监管质量法治控制腐败79资料来源：Wrold Bank、Wind、EqualOcean Analysiscn.EqualO美国经济基本面06 出海美国指数 经济增长率及增长潜力美国经济呈现温和增长趋势：2021-2023年美国GDP年增长率分别为6.2%、2.5%、2.9%。人口总量2024年，美国总人口为3.41亿，年增长率为0.98%，高于近年水平。在过去五年中，美国人口自然增长的作用正在减弱，净国际移民已成为美国人口增长的主要动力。然而，受特朗普政府移民政策等不确定因素影响，美国人口或将持续波动。GDP2024年美国GDP总量为29.18万亿美元，位列全球第1名。GDP年增长率为2.9%，失业率为4.1%，通胀率为2.9%。2024年，美国人均GDP高达85571美元，根据世界银行标准划分，属于高收入经济体。GoGlobal Index Of the United States26.0027.7229.182022年2023年2024年2022年-2024年美国GDP总量GDP总量（万亿美元）恩格尔系数2023年数据显示，美国的恩格尔系数为8.1%，在全球范围内处于较低水平，在100个国家中排名前21。其中，美国最低，为6.7%，缅甸最高，为56.4%。美国2024年GDP增长稳健，从增长动能看，消费对经济的拉动作用依然强劲。美国矿产资源禀赋世界排名第二，储量位居全球前五名，在计算机、互联网、科研、文化等领域具有强大实力。当前美国贸易保护主义有所增加，特朗普将关税视为一种政策工具，实际上成为一种政治外交手段。特朗普政府的施政政策及其效果是美国经济当前面临的最大不确定性。基尼系数根据2023年数据，美国家庭收入基尼系数为0.485，全球最低基尼系数为0.28。在全球范围内，基尼系数在0.415左右，这表明美国的收入分配相对不平等。80资料来源：Culture Factor、EqualOcean Analysiscn.EqualO美国社会文化06 出海美国指数 高/低语境社会中国文化具有高语境特性而美国文化具有低语境特性。在中国文化中，人与人的沟通讲究点到为止、言简意赅、强调心领神会。而美国文化恰恰相反，在沟通的时候强调直截了当、开门见山，把多由要沟通的信息都用明白无误的、清晰易懂的文字语言传达出来，常常没有隐藏在字里行间的意义，不需要说话听声、锣鼓听音。社会风俗和local团队组建难度美国是一个由移民创造的国家，社会的开放性和包容性为不同背景的人提供了良好的生活工作环境。美国人较为随和，易于接近，有助于新成员的融入。自由的市场经济、相对宽松的政策制度以及风险资本对创新的支持使美国拥有良好的商业环境。然而，人与人之间直接和坦白的交流方式也可能导致误解。和中国文化距离指一个国家或地区与中国文化之间的差异程度，包括语言、价值观、行为习惯等。中国和美国的相似之处在于都是对成就和成功有较高积极性的社会。在权力距离、个人主义、放纵与克制的看法上具有较大差异。在个人主义方面，美国得分91，表明在其企业文化中，员工被期望是自力更生的，并表现出主动性。GoGlobal Index Of the United States8020663077244091624650880102030405060708090100权力距离个人主义追求成就和成功的动力避免不确定性长远发展放纵与克制美国中国2022年中国与美国霍夫斯泰德文化维度得分81资料来源：世界银行、EqualOcean Analysiscn.EqualO美国营商环境06 出海美国指数 美国营商环境评估根据World Bank2020年数据，美国在营商环境方面表现突出。在全球排名第6，总分超80。整体来看，美国在多个指标上有较大优势。在获得信贷、办理破产方面均排在前5名。在获得信贷方面，美国信用局实现100%覆盖率（成年人百分比）。在办理破产方面，申请人从破产企业收回的款项所需时间为1年，占其投入的比率为81%，高于经合组织高收入经济体的70.2%。在获得电力和开办企业方面，虽然美国排名相对较低，但绝对分数并不低。在获得电力方面，美国获得电力所需时间为60天，略短于经合组织高收入经济体的74.8天，其成本占人均收入百分比的12.4%，也显著低于经合组织高收入经济体的61%。在开办企业方面，开办企业耗时4天，少于经合组织高收入经济体的9.2天。GoGlobal Index Of the United States91 80 82 77 95 72 84 92 72 91 92 80 82 77 95 72 87 92 73 91 552464394362539172201920202020排名2019年-2020年美国营商环境得分年年82资料来源：Statista、eMarketer、EqualOcean Analysiscn.EqualO美国蓝海指数06 出海美国指数 市场饱和度当前美国市场仍以本土平台为主。亚马逊以40%的市占率领先，2024年净收入6380亿美元，同比增长11%，Prime会员渗透率超65%，物流网络覆盖全美98%地区。TikTok Shop以内容电商切入市场，用户平均停留时长超90分钟，转化率比传统平台高3-5倍，KOL带货已成“社交媒体内容电商”标配。市场潜力eMarketer最新预测显示，2024-2028年间美国电商增量近10,000亿美元，表明未来几年美国跨境电商市场的增长前景良好。电商增速以实体店4倍的绝对优势领先，到2028年每5美元零售消费中有1美元来自线上。从 2023年到 2027年，美国社交电商的人均消费金额将实现翻倍增长。预计2028年，94%网购交易将通过手机完成；社交电商异军突起，例如TikTok Shop单日GMV破千万美元；线上APP内闭环成标配，亚马逊、Temu纷纷加码即看即买功能，缩短买家的购物心理决策周期。品牌出海热门品类中，服装、美妆等高频品类线上占比突破35%；玩具类目异军突起，2025年线上渗透率将超50%；大家居品类逆袭：大件家具线上销售年增速9.2%。GoGlobal Index Of the United States152,836.70 117,745.3077,597.5048,856.8048,247.5025,361.5020,659.2019,712.5019,755.5018,amazon.deamazon.co.uk2024年美国在线商店电子商务净销售额排名（百万美元）2022-2028年美国电子商务零售额1.0131.1041.1991.3021.4171.5451.6766.50%9.00%8.70%8.60%8.80%9.00%8.50.40.30.20.10.00.00 .00%0.00 .00.0022022202320242025202620272028电子商务零售额（万亿）变化率总零售额占比年83资料来源：Statista、EqualOcean Analysiscn.EqualO美国蓝海指数06 出海美国指数 科技创新能力从第一颗原子弹，到阿波罗登月、火星探测等近代颠覆性科技项目，几乎都来源于美国。当前半导体产业前5强中有3家是美国公司。2023财年，美国联邦政府在研发上花费约1900亿美元(约1.4万亿人民币)，比2022财年增长了约13，远超GDP增长。2024年，美国将按计划在研发上投入远超其他国家的1万亿美元。美国研发支出的主力军，从50年代的政府变成了现在的私营部门。在美国国防部（DOD）列出的 14 个关键技术领域中，私营部门在11个领域中引领创新。数字化水平美国数字化水平较高，是全球数字技术的引领者。截至2025年2月，美国拥有3.22亿互联网用户，排名世界第三。预计2025年美国电商渗透率将达到87.9%，电商用户超2.88亿人。GoGlobal Index Of the United States2020-2029年美国电子商务渗透率（%）2020-2029年美国电子商务用户数量（百万）70.14s.94w.88.30.53.90.79.99.10.09 20202120222023202420252026202720282029渗透率211.67 228.19 244.23 259.06 273.49 288.45 301.87 313.01 323.77 333.50 2020202120222023202420252026202720282029电商用户数年年84PART 07cn.EqualO中国企业出海美国图谱Chinese companies in the United States2025*本图谱中各企业位置不涉及排名及先后顺序跨境电商服饰美妆智能家居生活方式消费科技餐饮品牌商用机器人工业机器人光伏/涂料动力电池企业软件与云服务社交应用应用工具文化娱乐游戏HRAI86PART 08cn.EqualO附录A87资料来源：美国商务部、美国财政部、EqualOcean Analysiscn.EqualO附录1 美国政府部门和相关机构一览表08 附录Appendix与投资、贸易有关的美国主要联邦政府部门和机构简介：1.商务部商务部负责国际贸易，促进和管理出口的主要机构为国际贸易署、工业和安全局等。其主要职能包括：实施与贸易有关的法律法规；拓展贸易；研究、监督多双边贸易协定实施；为美企业出口提供咨询与培训；参与国际贸易政策制定；为维护国家安全、外交利益、保护国内短缺物资供应等实施出口管制。美国商务部网站：www.doc.gov商务部（Department of Commerce）经济分析局（BEA）工业和安全局（BIS）国家普查局（US Census Bureau）经济发展署（EDA）经济统计署（ESA）国际贸易署（ITA）少数族裔商业发展局（MBDA）国家海洋与大气局（NOAA）国家电子通讯与信息管理署（NTIA）国家标准与技术研究院（NIST）国家技术信息服务局（NTIS）专利商标局（USPTO）2.财政部财政部（Department of Treasury）主要负责处理美国联邦的财政、征税、发行债券、偿付债务、监督货币发行等事务，制定与经济、财政、税务、国库收支有关的政策并提出建议。财政部主要职能包括：管理联邦财政，征收根据美国法律规定的税务，生产邮票、货币，管理美政府账户和美国国债，监督国家银行以及储蓄机构，对美金融、货币、商业、税收、财政政策提出建议，执行美联邦金融活动以及税收法律，检举并调查偷逃税、制造假币、走私等非法活动。美国外国投资委员会（CFIUS）办公机构设在财政部，财政部部长担任CFIUS主席，负责外资兼并、收购项目的国家安全审查。美国财政部网站：88资料来源：美国国际贸易委员会、EqualOcean Analysiscn.EqualO附录1 美国政府部门和相关机构一览表08 附录Appendix3.国际贸易委员会美国国际贸易委员会（US International Trade Commission，ITC）是一个独立的、非党派性质的准司法联邦机构，职责范围包括：判定美国内行业是否因外国产品的倾销或补贴而受到损害；判定进口对美国内行业部门的影响；对某些不公平贸易措施，如对专利、商标或版权的侵权行为，采取应对措施；对贸易和关税问题进行研究；就贸易与关税问题向总统、国会和其他政府机构提供技术性信息和建议。国际贸易委员会与商务部共同负责美对外反倾销和反补贴调查工作。商务部负责判定被控的倾销或补贴行为是否成立及程度如何。国际贸易委员会则判定美国内行业部门是否因外国倾销或补贴行为而受到损害。该委员会还负责对美国协调关税制度进行经常性审议，并提出其认为必要或合理的修改建议。美国国际贸易委员会网站：www.usitc.gov4.贸易发展署美国贸易发展署（US Trade Development Agency，TDA）是一家独立的、小型的联邦政府机构，其主要职责是通过资助项目可行性研究、定向考察、特许培训、商业研讨以及其他各种形式的技术辅助等方式，增强美国公司对外竞争力，帮助美国公司获得海外商机，促进美国企业出口。其中，资助项目可行性研究的费用约占TDA整个预算的77%。TDA每投资1美元即可带动美国近58美元的出口。TDA项目涉及领域主要包括农业、能源、环保、航空、电力、交通、通讯及电子等。美国贸易发展署网站：www.tda.gov5.美国国际开发金融公司美国国际开发金融公司（DFC）成立于2019年，是根据更好利用投资促进发展法案设立的美国政府开发金融机构，该公司融合了美国海外私人投资公司（OPIC）和美国国际开发署（USAID）开发信贷局的能力，DFC与私营部门合作，推出新的创新金融产品，为解决当今发展中国家面临的最关键挑战提供资金，在能源、医疗保健、关键基础设施和技术等领域进行投资。同时，DFC还为小企业和女企业家提供融资，以便在新兴市场创造就业机会。美国国际开发金融公司网址：https:/www.dfc.gov/89资料来源：美国进出口银行、EqualOcean Analysiscn.EqualO附录1 美国政府部门和相关机构一览表08 附录Appendix6.食品药品管理局美国食品药品管理局（US Food and Drug Administration，FDA）隶属美国卫生与公共服务部，工作人员约1.8万人，分布于全美167个城市，下设食品安全和应用营养司、生物制品评估司、药物评估司、毒理学研究司、兽药司、医疗器械和放射司等机构。FDA局长由总统提名并需经国会批准。FDA主要负责：食品安全和卫生、药物（含兽药）、生物制品和医疗器械的安全和有效性、化妆品安全、放射性设备和产品安全以及上述产品的标签管理。依据美联邦法律，FDA有权制定具体条例、规定和实施办法等，其执行的主要法律有：食品、药物和化妆品法、公共卫生服务法、公平包装和标签法。其他相关法律有：婴儿食品法、茶叶进口法、处方药品法等。FDA主要通过以下三个环节实施管理：入市前期管理、市场管理、处罚。7.美国进出口银行美国进出口银行（Export-Import Bank of the United States，EXIM Bank）是一家独立的美国政府机构，创立于1934年，其主要职责是通过提供从一般商业渠道不能获得的信贷支持，来促进美国商品及服务的出口，增加就业。成立至今，已支持美国超过4560亿美元的出口。美国进出口银行与商业银行之间是一种相互补充而非竞争的关系。除以上七个联邦政府部门和机构外，还有以下部门，在此不做详细介绍。农业部（Department of Agriculture）国防部（Department of Defense）教育部（Department of Education）能源部（Deaprtment of Energy）卫生与公共服务部（Department of Health and Human Services）国土安全部（Department of Homeland Security）住房和城市发展部（Department of Housing and Urban Development）内政部（Department of the Interior）司法部（Department of Justice）劳工部（Department of Labor）国务院（Department of State）交通运输部（Department of Transportation）老兵事务部（Department of Veterans Affairs）90资料来源：美国华商社团信息研究中心、EqualOcean Analysiscn.EqualO附录2 美国中资企业商会、华人社团和主要中资企业一览表08 附录Appendix1.美国中国总商会及联系方式美国中国总商会（以下简称“总商会”）成立于2005年，是代表中国在美投资企业的规模最大、最有影响力的非营利组织。总商会旨在为中美企业创造价值，推动经济发展，促进两国商业交流与合作。总商会服务范围覆盖全美，为1000余家跨国会员企业提供优质的服务与丰富的资源。经过十几年的发展，美国中国总商会已经成为中资企业在美国互相合作、共同发展的平台，是维护中资企业在美利益的重要力量。商会为会员举办讲座、论坛、社交聚会等活动，为会员提供商会动态行业报告白皮书年度报告，以及企业推广、媒体宣传、电子图书馆等信息服务。总商会联系方式：地址：19 E 48th Street,3rd Floor,New York,NY 10017电话：001-646-928-5129 网站：www.cgccusa.org 邮箱：contactcgccusa.org2.当地主要华人社团一览表公司所在地联系方式中美总商会芝加哥市www.usccc.org美中经贸投资总商会亚特兰大市美中工商协会加利福尼亚州www.chineseceo.org美中工商联达拉斯市www.acfic.org美中企业家联合会纽约市www.ucefed.org美中企业总商会宾夕法尼亚州8www.uschina.cc美中国际合作交流促进会新泽西州www.usachina.org美中联合商会休斯敦市www.ucfabc.org美国联合商业协会特拉华州www.agba.biz/91资料来源：美国华商社团信息研究中心、EqualOcean Analysiscn.EqualO附录2 美国中资企业商会、华人社团和主要中资企业一览表08 附录Appendix2.当地主要华人社团一览表（续表）公司所在地联系方式美国华人工商业联合会纽约市www.usccda.org美国华人商会加利福尼亚州www.acbausa.org美国华商会纽约市中国旅美科技协会纽约www.cast-硅谷留美博士企业家协会加利福尼亚州www.scoba.org/美国江浙工商总会纽约市www.zjcci.org美国福建商会纽约市全美湖南工商会波士顿市hunanusa.org美国河南联合总商会加利福尼亚州www.ushbaa.org美中广东商会加利福尼亚州美国晋商总会纽约市92资料来源：美国华商社团信息研究中心、EqualOcean Analysiscn.EqualO附录3 能够给中国企业提供投资合作咨询的机构08 附录Appendix中国驻美国使（领）馆经商处有：1.驻美国大使馆经商处2.驻纽约总领馆经商处3.驻旧金山总领馆经商处领区华盛顿哥伦比亚特区特拉华爱达荷肯塔基马里兰蒙大拿内布拉斯加西弗吉尼亚北卡罗来纳北达科他南卡罗来纳南达科他田纳西犹他弗吉尼亚怀俄明代管的原驻休斯敦总领馆领区亚拉巴马阿肯色佛罗里达佐治亚路易斯安那密西西比俄克拉何马得克萨斯波多黎各联系方式领区康涅狄格缅因新罕布什尔新泽西纽约俄亥俄宾夕法尼亚罗得岛佛蒙特马萨诸塞联系方式领区阿拉斯加北加利福尼亚内华达俄勒冈华盛顿联系方式93资料来源：美国华商社团信息研究中心、EqualOcean Analysiscn.EqualO附录3 能够给中国企业提供投资合作咨询的机构08 附录Appendix中国驻美国使（领）馆经商处有：4.驻洛杉矶总领馆经商处5.驻芝加哥总领馆经商处领区亚利桑那南加利福尼亚夏威夷新墨西哥太平洋岛屿联系方式领区科罗拉多伊利诺伊印第安纳艾奥瓦堪萨斯密歇根明尼苏达密苏里威斯康星联系方式EqualOcean中国企业出海美国季度研究报告，对中国企业到美国进行业务拓展、投资合作时普遍关注的政治、经济、文化、营商环境等因素进行了客观介绍，针对中国企业到美国开展业务可能遇到的各种问题给予了提示和建议，希望可以为有志于拓展美国市场的中国企业提供一份详实、客观且具有实践价值的参考资料。由于篇幅有限，加之不同投资者所需信息各异，本报告提供的信息仅供读者参考，不作为企业投资决策的全部依据。在编写本报告的过程中，我们参阅了中国外交部、中国海关、美国商务部、美国劳工部、美国财政部等政府部门和专业机构，以及世界银行、国际货币基金组织、世界贸易组织等国际组织的公开信息，并与部分在美中资企业、出海美国各领域专家（大观资本合伙人徐瑞呈、人瑞集团海外业务总经理欧阳晖、成功人力集团 sailglobal CHO 黄渊明、猎聘薪班班海外事业部总裁施鸿斌、独立站转化专家Kikstart创始人Cheryl、美国海外仓云航云仓等）进行了深度交流和访谈，在此一并表示谢意。如有不当之处，欢迎联系作者批评指正。后记95联系EqualOcean微信扫码与EqualOcean建立直接联系，欢迎添加，期待交流。版权申明本报告所采用的数据均来自合规渠道，分析逻辑基于EqualOcean的专业理解，清晰准确地反映了作者的研究观点。本报告仅在相关法律许可的情况下发放，并仅为提供信息而发放，概不构成任何广告。在任何情况下，本报告中的信息或所表述的意见均不构成对任何人的投资建议。本报告的信息来源于已公开的资料，EqualOcean对该等信息的准确性、完整性或可靠性作尽可能的获取但不作任何保证。本报告版权归EqualOcean所有，欢迎因研究需要引用本报告部分内容，引用时需注明出处为“EqualOcean”。对于未注明来源的引用、盗用、篡改以及其他侵犯EqualOcean著作权的商业行为，EqualOcean将保留追究其法律责任的权利。微信扫码查看2025 EqualOcean资源规划，欢迎添加，洽谈合作。cn.EqualO
2025-06-25
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5星级
分析师：张明珉 消费降级，品牌升级。据国际货币基金组织（IMF），2023年全球通胀率为6.8%，今年预计为5.9%，略有下降但仍处较高位。已统计的世界112个经济体中，消费价格指数（CPI）持续升高，同比增速提升的高于32%。2024年，“出海”已成行业共识，世界市场见证越来越多中国企业借助供应链优势拓展商业版图，为全球消费者提供价优产品。为更好应对全球风险，从全球供应链低端环节向高附加值的品牌建设转型。中国品牌的国际知名度与欧美品牌相比仍存在差距。2023年全球品牌价值500强中，中国仅占13%，与中国的经济体量不匹配。目前，中国企业在出海时仍深陷“远水止不了近渴”的品牌迷思，更多关注短期的市场占有率和销售业绩，而将品牌的长远建设视作成本项、不必要项。然而，在追求效率大于“故事”的时代，品牌依旧是对企业有利的长期战略。品牌不仅可以提高溢价能力，还能增强企业在经济低迷时期的抗风险能力。据现有研究，全球顶级品牌在经济衰退期间的营收波动相对较小，平均只下降了2.4%，而非品牌化企业的平均下降率为12.4%。一个强大的品牌可以帮助企业在市场萧条时保持稳定的消费者基础，在市场火热时牢牢占据行业头部地位。2024年至2030年，将是走出国门的中国品牌在全球获取更高竞争力的“品牌卡位战”时期。放眼全球，具有品牌保守主义特征的市场众多。品牌走出去有利于放大中国的优势，提升中国原产国的国际形象，从而全面降低中国全行业出海到各海外市场的阻力。借助人工智能和数字化，中国诞生的世界级品牌很有机会“弯道超车”。为更好地帮助中国出海企业理解并重视品牌建设，创造世界级品牌，EqualOcean发布本篇2024中国出海企业品牌战略报告（以下简称报告）。报告将详实、全面地测量品牌价值，指出构建世界级品牌的基本要素，通过优秀世界级品牌案例，给予行业更可观、可理解、更实操的品牌建设指导。EqualOcean致力于精准有效地为出海企业提供优质信息服务，助力企业走出去行稳致远。干出海，做品牌要成为一种信仰。干出海，做品牌要成为一种信仰。EqualOcean创始合伙人 黄渊普品牌的相关研究可以追溯到19世纪末，在一百多年的时间内经历了萌芽、起步、成熟、反思、再推进的过程。学界、商界对品牌的定义及品牌战略已经进行较充分的讨论，林恩阿普绍、菲利普科特勒、大卫奥格威、阿尔里斯等人均从不同视角对“品牌”一词进行了拆解和分析。萌芽萌芽工业革命漫长积累后，资本主义世界自发出现个体品牌自发出现个体品牌。起步起步大众传媒和广告开始兴起，品牌首次出现独立负责部门出现独立负责部门。这一阶段诞生了品牌经理制、市场营销学等理论概念。走向成熟走向成熟二战后商品市场再度繁荣，品牌理论井品牌理论井喷式增长喷式增长。品牌管理、品牌形象论、定位理论、品牌个性理论、品牌资产等众多理论模型。反思和再推进反思和再推进品牌理论不断体系化，并走向多元不断体系化，并走向多元化化，跨学科、跨系统的品牌理论再次推动品牌研究发展。涌现了品牌关系、整合营销、战略品牌传播理论、品牌生态等理论。品牌研究的演变历史1919世纪末至世纪末至2020世纪初世纪初2020世纪初至世纪初至19501950年年19501950年至年至19901990年左右年左右19901990年至今年至今品牌从作为简单识别符号的萌芽期开始，逐渐演变为复杂的多维度概念。20世纪中叶，品牌被赋予情感和文化价值，品牌形象与个性研究逐渐兴起。随后，学界关注品牌资产及其对企业盈利的影响，品牌忠诚度和联想度成为研究的重点。进入21世纪，品牌关系和情感连接的研究强调品牌与消费者的互动及深层关系。随着全球化和社交媒体的发展，品牌进一步成为文化符号，象征消费者的身份与价值观。近年，数据驱动和个性化体验的兴起，使品牌研究进入以消费者体验和数据分析为核心的新阶数据驱动和个性化体验的兴起，使品牌研究进入以消费者体验和数据分析为核心的新阶段，品牌成为更具互动性的符号系统段，品牌成为更具互动性的符号系统。品牌研究的特点转化复杂的符号和象征系统复杂的符号和象征系统多维价值情感联结标识与识别文化与身份认同认知体验差异化竞争力品牌是一个复杂的符号和象征系统，同时包含名称、标识或标记，消费者与企业或产品之间的情感、认知和体验。品牌通过独特的属性、价值、文化、个性等元素，与消费者建立长期的信任和联系，并在市场中形成差异化。这一差异化不只来自产品本身，还源于品牌传递的情感和精神层面，它能为消费者带来超越功能的价值。品牌本质的复杂性产品识别需求萌芽0101品牌形象与个性化0202品牌资产与忠诚度0303数据驱动体验创新0606品牌文化身份认同0505品牌关系情感连接0404品牌的发展历史和世界经济全球化趋势保持一致。跨国经营等趋势保持整体一致。早在1983年，美国经济学家西奥多莱维特即在市场全球化一书中指出了产品全球化的趋势，全球消费者对同一产品的兴趣和购买偏好有统一性，跨国经营的企业有望通过品牌国际化推动在更多海外市场的发展。2009年，美国分析师奈杰尔霍利斯在全球化品牌一书中，提出全球化品牌的五个基本要素：好的品牌体验、清晰统一的定位、充满活动、塑造可靠性、强健的企业文化。2024年，EqualOcean在新出海浪潮中阐明了品牌对于中国出海企业的重要性。为了真正成为世界级企业，需在全球范围内进行资金、人才、品牌、法律等资源的优化配置。新出海具备“长期的品牌思新出海具备“长期的品牌思维”这一特征。维”这一特征。本报告进一步认为，中国企业在跨国经营并追求世界级企业地位的路上，必须有意识地有意识地塑造世界级品牌。塑造世界级品牌。世界级世界级影响力范围影响力范围文化适应性文化适应性国际化资源国际化资源品牌历史品牌历史品品牌牌品牌识别品牌识别全球一致的品牌标识文化兼容标志国际品牌定位长久传承品牌形象人才团队人才团队全球化团队结构跨文化沟通人才国际人才配置品牌历史认知市场认同市场认同全球市场口碑一致性本土化市场策略本地化营销支持市场信任度消费者体验消费者体验跨国客户体验本地化沟通方式全球体验供应链历史积淀情感连接世界级品牌双向矩阵世界级品牌的认定需满足四个关键指标：第一，业务覆盖的国家数量，体现品牌的国际市场渗透力；第二，海外收入占比，反映其全球市场创造价值的能力；第三，品牌知名度与市场影响力，显示其行业领导地位与市场号召力；第四，本地化运营能力，衡量品牌对目标市场的适应与持续增长潜力。世界级品牌的判定标准业务覆盖业务覆盖业务覆盖国家的数量多，通常运营范围在50个以上的国家。海外收入占比海外收入占比品牌知名度品牌知名度本地化运营能力本地化运营能力海外市场收入占总收入的比例高于30%。700%在全球范围内拥有高知名度和美誉度。能够根据不同市场的需求灵活调整产品和服务，具备本地化人才团队。中国企业在布局全球业务的过程中，伴随着“品牌走出去”的战略规划。中国出海品牌向世界级品牌发展的过程，正是品牌从“走向世界”到“立足世界”的过程。真正的世界级品牌，和一般的出海品牌在影响力、资源布局、市场认同等方面有本质区别，前者的品牌价值是全球性的，具备全球市场品牌认知的一致性，后者往往要接受并克服本国市场与世界市场接受度之间的巨大差距。品牌发展阶段稳定成熟期，持续强化品牌价值市场策略和资源投入初期资源集中在国内，注重强本地化运营快速拓展期，发展重点在市场认知和快速增长全球知名度与市场覆盖率在全球部分市场有知名度和影响力，但和母国仍具有明显差距在不同市场可能存在视觉符号、品牌标语或名称的多样化品牌识别品牌形象高度一致，在不同市场维持相同的价值主张全球化的供应链、市场营销网络、创新研发支持品牌定位定位为全球品牌，目标客户涵盖全球市场，具备跨文化的吸引力在全球主要市场扎根，其市场覆盖具有长期性和稳定性从国内市场起步，走向海外后需要重新调整定位以适应全球战略世界级品牌和中国出海品牌对比示意图世界级品牌世界级品牌出海品牌出海品牌品牌成熟度会影响新进入品牌的准入门槛，也会影响企业在全球化战略中对于企业经营重点、本地化打法的判断。为判断品牌在全球各国家和地区的发展程度和重要性，EqualOcean引入世界市场品牌成熟度指数（Global Market Brand Maturity Index，GMBMI）概念。品牌认知度（品牌认知度（300%）品牌忠诚度（品牌忠诚度（20 %）品牌溢价能力（品牌溢价能力（15%）品牌文化适应性（品牌文化适应性（15%）成熟品牌数量（成熟品牌数量（20 %）品牌市场渗透率搜索引擎品牌热度品牌忠诚度指数品牌保守主义程度品牌定价溢价幅度消费者对品牌溢价的接受度本地化营销投入品牌文化契合度品牌500强的数量全球性品牌在市场的分布密度（每百万人口）世界市场品牌成熟度指数（世界市场品牌成熟度指数（GMBMIGMBMI）框架）框架GMBMI=GMBMI=01 0.3(品牌认知度得分)02 0.2(品牌忠诚度得分)03 0.15(品牌溢价能力得分)04 0.15(品牌文化适应性得分)05 0.2(成熟品牌数量得分)*各指标得分加权相加后，最终得分为百分制（满分100分）世界市场品牌成熟度分布热力图（不完全统计）世界市场品牌成熟度分布热力图（不完全统计）80 75 70 65 60市场市场代表国家代表国家/地区地区市场特点市场特点高成熟度市场（80分以上）美国、英国、德国、法国、加拿大、澳大利亚品牌认知度、忠诚度和溢价能力均处于较高水平，消费者对品牌文化契合度的接受程度较高。这些市场具有很高的品牌价值认可度和购买忠诚度。中高成熟度市场（65-79分）日本、韩国、中国、俄罗斯、新加坡、阿联酋、沙特阿拉伯市场中的品牌成熟度逐步提升，消费者对品牌的忠诚度和品牌文化的契合度有一定要求。品牌在这些市场具有较强的影响力，但在文化适应性上仍有提升空间。中等成熟度市场（50-64分）巴西、墨西哥、泰国、南非、阿根廷品牌认知和忠诚度处于中等水平，品牌溢价能力较弱，文化适应性上仍需加强。这些市场对高端品牌的需求有限，价格敏感度相对较高。低成熟度市场（50分以下）尼日利亚、菲律宾、巴基斯坦、埃及品牌认知度和忠诚度较低，消费者价格敏感度高，对品牌价值的关注度相对较弱。消费者更注重产品的功能性而非品牌附加值。按品牌成熟度（按品牌成熟度（GMBMIGMBMI）划分的市场）划分的市场由于世界各国家、地区的经济发展水平和历史积累不同，消费者对品牌的接受度、品牌的市场认可度各异，世界市场品牌成熟度表现出洲际相近的整体特征，西欧、北美等地的品牌成熟度高，东亚、中东的部分国家也呈现较成熟的水平。14.75.94.68.45.04.17.30.77.30.81.19.23.40.18.75%6.18%6.32.22%9.68.11%7.94%7.42%7.20%6.72%6.18%7.05%7.32%6.80%6.63%5.84%4.75%4.44%4.37%4.34%4.12%5.39%4.19%3.90%4.14%3.94%3.47%3.74%4.02%4.49%3.16&.08$.08.64%.09&.05%0 0Pp0 202021202220232024科技银行零售媒体电信汽车保险石油和天然气工程其他20202020-20242024年按行业划分的品牌价值（世界品牌年按行业划分的品牌价值（世界品牌500500强）强）715342282727242424180银行零售科技保险电信工程媒体汽车石油和天然气其他20242024年按行业划分的世界年按行业划分的世界500500强品牌数量强品牌数量世界级品牌通常分布具有全球影响力和高附加值的行业，根据现有品牌估值榜单，可以基本从品牌价值、品牌数量两个维度了解行业品牌集中度情况。据Brand Finance发布的Global 500榜单，世界500强品牌中占比较高的品牌所属行业为科技、银行、零售、电信、汽车、保险、石油和天然气等。数据来源：Brand Finance数据来源：Brand Finance品牌的影响力受竞争优势来源影响，展现出行业性的差异。根据ISIC（国际标准行业分类），综合评估品牌估值、广告与营销投入、品牌溢价能力、消费者品牌忠诚度、全球化程度及可持续发展能力，可以得到重视品牌的行业类目。奢侈品奢侈品科技科技个人消费品个人消费品食品与饮料食品与饮料传媒与娱乐传媒与娱乐金融服务金融服务旅游业旅游业电信电信能源能源汽车汽车0.4亿人约4.5万美元人均GDP7.2亿人约3.3万美元人均GDP12.9亿人约0.2万美元人均GDP全球各地区人均全球各地区人均GDPGDP（单位：美元）及中国品牌机遇（单位：美元）及中国品牌机遇高于2500010000-250002500-10000500-2500低于500暂无数据4.7亿人约6.2万美元人均GDP北美洲北美洲拉美拉美大洋洲大洋洲欧洲欧洲非洲非洲47.9亿人约0.8万美元人均GDP亚洲亚洲6.6亿人约0.9万美元人均GDP数据来源：国际货币基金组织世界市场经济水平差距明显，人均GDP数据和品牌成熟度得分呈现出正相关的特点。中国出海品牌遍布全球，各放其光，已在全球范围内形成不同的地域分布格局。近场优势与多元化需求技术品牌核心战场高端市场与环保需求基础建设与性价比新兴产业试验田餐饮和小众转移市场制造业新能源电子商务金融科技先进科技消费零售跨境电商北美洲北美洲3C电子游戏电子商务物流拉美拉美亚洲亚洲清洁能源跨境服务人工智能欧洲欧洲非洲非洲制造业互联网消费零售房地产大洋洲大洋洲餐饮新能源消费科技独角兽公司一般指估值超过 10 亿美元的私营公司，表现较好的独角兽公司，可以体现市场对该公司经营状况及其商业成就的良性反馈。据CB Insights统计的全球独角兽公司名单，在1248家公司中，有172家来自中国（包括中国香港），其中56%具有明确的全球业务或收入来源，分布在科技、电商、物流、医疗等多个领域。9676有全球业务/海外收入无全球业务/海外收入中国独角兽公司中全球化公司数量中国独角兽公司中全球化公司数量34218371085537085454246595820.58#.81P.02P7.50%0.00.00 .000.00.00P.00.00002003004005002018201920202021202220232024中国公司其他国家公司中国公司国际化比例20182018-20242024年全球及中国新增独角兽公司年全球及中国新增独角兽公司受全球经济周期及疫情等大环境影响，最近三年来，全球新晋独角兽公司数量呈递减趋势全球新晋独角兽公司数量呈递减趋势，中国新增独角兽公司维持在个位数水平。2018-2024年，中国独角兽公司中有全球业务或海外收入的中国独角兽公司中有全球业务或海外收入的公司占比在波动中呈现上升趋势公司占比在波动中呈现上升趋势，传递出信号：中国企业变大变强的同时，全球基因增强，但仍处在较低水平（未超过50%）。从投资的角度讨论中国品牌全球化建设的情况，可以从两个基本思路出发。第一个思路：出海全球化方向的投资机构数量（含PE、VC等所有一、二级机构），这些机构是关注中国创业者在海外创业的项目计划或中国品牌出海计划的。第二个思路：投资机构在关注这些企业的时候，如何理解出海的战略意义？据不完全统计，中国国内（含港、澳、台）投资机构数量超过8000家，但只有一部分机构明确提出“出海”并专注于此，尤其是跨境并购、海外扩张的投资和支持。根据过去几年公开的投资案例，和一些专注于国际化的基金比例来看，关注全球化的投资机构占比应当在 20%至30%左右。这些机构的投资行为不仅包括资金支持，还包括全球化战略的构建，如跨境并购、海外市场的拓展和国际化品牌建设。专注于境内投资1010-300%有过出海全球化、品牌全球化实际投资行为2020-300%意识到品牌全球化重要性，开始关注跨境项目，但积累较浅5050-60%基于出海视角的投资机构分层概念图基于出海视角的投资机构分层概念图代表性出海全球化方向投资机构（排名不分先后）代表性出海全球化方向投资机构（排名不分先后）千万级别千万级别SHEIN：3377万 tiktok：2525万 A：1107万 十万级别十万级别vivo_indonesia：97.8万 popmartglobal：76.5万 youkuofficial：73万 vivo_global：68.2万 acer：53.8万 tencentvideo.us：49.7万 anker_official：47.2万 jeuliajewelry：46.6万 poco.global：39.1万 smallrig.global：38.8万 zennioptical：37.8万 Li Ning：32.2万antasportsofficial：30.8万 wulingmotorsid：27.6万 itelnigeria：24.2万 ugreen_official：24.1万 unicehairwigs：22.7万 mideabrasil：20.4万 gac_motor：19.5万 oraimoclub：19.3万 tecnomobile：18.8万 miniso.usa：16.3万 roborock：16.1万 ecoflowtech：15.6万 byd_global：15.5万 keychron：13.6万 shokzusa：12.8万 dreame_tech：12.6万 cfmotoofficial：12.6万 itelindonesia：12万 moutai：11.6万 tclbrasiloficial：11.1万 cheryauto：10.5万 .0101百万级别百万级别temu：604.8万 zaful：582.9万 xiaomi.global：473.6万 djiglobal：464.2万 oneplus：393.9万 casetify：275.5万huawei：207.7万 patpat_clothing：203.6万oppo：189.1万 miniso.official：178.8万 cupshe：133.8万 vivaia_official：130.3万 infinixid：128.3万 lenovo：120.6万 iqooind：111.3万 redmiindia：109.6万 100000 100000 1000000 1000000 1000000010000000 注：不完全统计，采集时间截至2024年11月；数据来源Instagram等国际社交媒体中国出生的品牌对短视频及直播、兴趣电商、内容型平台等线上下媒体掌握度高，但TikTok关注前20名无中国品牌，Instagram中国基因品牌关注度最高的SHEIN仅排全站第44名。模式创新利好小品牌模式创新利好小品牌在以Instagram为代表的重消费国际社交媒体中，跨境电商品牌、服装品牌和3C电子的受众基础最好，粉丝量级超百万的中国品牌中占比70%以上。服装、服装、3C3C数码品牌数码品牌“粉丝”最多“粉丝”最多中国出海品牌在母国和海外市场的影响力关联性弱，“国民品牌”在海外无人问津的情况常见；手机为代表的部分品牌出现单个海外市场传播成功。国民品牌变小众国际品牌国民品牌变小众国际品牌传播的区域性突出传播的区域性突出根据扫描线上社交媒体平台公开数据，中国基因品牌已初步建成国际社交媒体矩阵。然而，在世界下载量最高的前十大互联网媒体（主要为内容型社交媒体平台）中，鲜有中国品牌进入全站关注度前50名。从行业影响力看，跨境电商四小龙中的SHEIN、A、TikTok的全球关注者超千万，服装品牌、消费类科技品牌、3C电子品牌受众广泛，另外，汽车、能源展现出上升趋势。另外，部分在中国已有强大用户基础的品牌重销售大于重品牌，未在海外建成或重点投入全媒体矩阵，仍以单点的独立站、电商平台直接的营销销售转化作为目标。20242024年全球无人机品牌市场份额年全球无人机品牌市场份额在全球最大搜索引擎在全球最大搜索引擎GoogleGoogle，关键词“，关键词“dronedrone”（无人机）的搜索结果”（无人机）的搜索结果DJI是全球消费级无人机市场的断层第一。2006年成立于中国深圳，通过推出强性能、续航、清晰度的航拍无人机，以及消费者友好的无人机解决方案出名，已成长为全球消费类科技中的明星独角兽，海外收入占总收入的80%以上。借用定位理论的说法，DJI成功抢先填补了消费者心中的空白，并将自身品牌和“无人机”这一产品品类紧密结合在一起，取得类似历史上可口可乐之于可乐、拜耳之于阿司匹林的“品牌=基础类型产品”的消费者印象。这为中国公司提供了成为世界级品牌的一种思路：找到全球消费者的需求空白，借助技术创新的绝对竞争力，率先推出打入全球市场的“第一产品”借助技术创新的绝对竞争力，率先推出打入全球市场的“第一产品”。合理扩展产品品类和拓展业务范围是DJI业务增长的重要经验之一。2019年，作为消费级无人机领域的领军企业，DJI宣布全面进军运动相机和全景相机市场，并于当年5月推出首款运动相机“灵眸运动相机一代”（DJI Osmo Action）。尽管入局时间较晚，但凭借雄厚的资金实力和稳固的客户基础，DJI迅速崛起。这一战略决策主要基于两方面的考量：一方面，在成为消费级无人机行业的龙头企业后，大疆希望寻找新的增长空间，并设定了未来营收中影像板块贡献25%的目标，其中运动相机是重要组成部分；另一方面，运动相机与摄影无人机在性能属性上有诸多相似之处，“记录”、“运动”、“实时”、“特殊视角”等标签使两类产品的潜在客户高度重合。这一策略的成功在灵眸运动相机上市后的热销表现中得到了验证。另外，DJI并未放弃探索多样化商业场景，在教育、医疗、农业、机器人等领域进行布局，可视为对品牌长线发展、综合培养工业和消费两大类客群的一大尝试。DJIDJI的商业场景的商业场景DJIDJI1 1教育解决方案2 2行业应用场景农业、安防救灾、电网巡检、建筑工程等3 3人工智能、机器人等新兴科技4 4常规消费场景户外、运动、旅游等巧妙运用媒体资源，通过垂直类巧妙运用媒体资源，通过垂直类KOLKOL营销和主流媒体测评，营销和主流媒体测评，DJIDJI有效推动了品牌从“产品主导”向“品牌驱动”的升级。有效推动了品牌从“产品主导”向“品牌驱动”的升级。这一策略的核心在于选择“合适的”而非“最红的”合作对象，通过影像领域资深专家和科技类头部博主的专业背书，增强品牌的信任度和权威性。例如，DJI与拥有1260万YouTube粉丝的电影制作人Casey Neistat及科技测评频道“Unbox Therapy”合作，完成对目标用户的心智教育。同时，积极借助主流媒体的测评助力，如The Verge华尔街日报等对其产品进行多维度评测，DJI的测评内容也在各大科技论坛广泛分布，从产品外观到功能、价格及用户体验均涵盖，形成了丰富的传播矩阵，并通过用户生成内容（UGC）推动裂变传播。安踏全球布局：安踏全球布局：30 30 国家，国家，11000 11000 门店门店东南亚东南亚中东北非中东北非欧洲欧洲北美北美中国大陆中国香港日本东京韩国首尔中国中国美国洛杉矶意大利米兰*为研发和设计中心所在地安踏的全球化历史以2007年为界。1991年至2007年，安踏从传统南方鞋厂成长为香港上市的体育用品公司，2007年至今，逐步拓展东南亚、中东、欧洲、北美市场，市占率和品牌价值进入全球运动服饰前十。在2024H1半年报中，安踏称：“集团的全球化战略已成为“集团的全球化战略已成为推动我们未来增长的驱动力”推动我们未来增长的驱动力”。020,00040,00060,00080,000NikeZaraLululemonadidasSheinUNIQLOH&MPumaAntaPull&Bear2024 2024 年全球十大服装品牌的品牌价值（单位：百万美元）年全球十大服装品牌的品牌价值（单位：百万美元）数据来源：Statista18%8.20%3.40%3.10%2.60%2.40%2.20%2.10%1.50%1.40%NikeAdidasVF corpAnta SportsAnta SportsPumaSkechersLululemonUnder ArmourNew BalanceLi Ning17.5.8%3.7%2.7%2.2%2.4%1.3%2.2%1.3%1.0%全球市占率全球市占率Top10Top10的运动服饰品牌（单位：百万美元）的运动服饰品牌（单位：百万美元）数据来源：Euromonitor2020年2023年安踏有意弱化ANTA单品牌的劣势，避免与Nike等世界级品牌的正面交锋，在15年内完成多次战略性收购战略性收购/外延式并购外延式并购，将FILA、Amer Sports等收入麾下。从此，安踏成为多品牌经营的综合体。多品牌矩阵多品牌矩阵使得安踏的全球战略依赖综合而非单点发展依赖综合而非单点发展，优势是：持续增长，年复合增长率维持20%高位，部分品牌营业利润年增长率超230%，非ANTA母品牌营收占比过半；放大被收购品牌原有优势，降低消费者认知门槛，分摊风险；降低消费者对中国原产国认知成本，以来自全球的品牌基因面世，用更快速度打入全球市场，占据体育用品细分垂类头部品牌位置。2007中国香港联合交易所主板上市2009收购FILA2015收购Sprandi2016收购DESCENTE2017收购KOLON SPORT；市值达全球体育用品公司前三2019收购Amer Sports安踏重要全球化事件安踏重要全球化事件安踏品牌矩阵安踏品牌矩阵35.0337.3113.75ANTAFILA其他品牌安踏各品牌营业利润（单位：亿元）安踏各品牌营业利润（单位：亿元）2024H12020-20240204060802020202120222023 2024E安踏FILA其他品牌AI时代下，全球见证着深刻产业变革，能兼具软硬件优势的企业将先行成为新兴行业的领导者兼具软硬件优势的企业将先行成为新兴行业的领导者，而中国基因的品牌自带全球化优势：中国的AI发展水平和自动化水平均已稳居全球前三，硬件供应链体系和移动互联网时代的软件产品积累深厚。猎户星空（OrionStar）是此背景下的代表性案例。创立于2016年，是猎豹移动控股的全球领先AI大模型及软硬件机器人解决方案提供商，其机器人产品已广泛应用全球60余个国家和地区。除中文外，猎户星空官网还支持英语、日语、意大利语、西班牙语、德语、法语、荷兰语、中文（繁体）、泰语、韩语和阿拉伯语等30多种语言。在成立之初，猎户星空就制定了“猎户星空就制定了“All in AIAll in AI”战略”战略，聚焦AI技术创新和产业化应用，在AI数据服务能力上具有技术优势，也是目前大模型业内对外开放数据能力的唯一厂商。截至报告写作时间，Orion-14B开源大模型已在全球上线，而最新发布的Orion-MoE 87B开源混合架构专家大模型再次实现了多项技术突破，尤其是卓越的多语言能力，为品牌全球化提供了强大支持。猎户星空猎户星空20242024技术突破与成果（不完全展示）技术突破与成果（不完全展示）“为企业应用而生”Orion-14B开源大模型1 1AI超级带教、DecisionAI等大模型AI应用3 3（联合聚云科技）AI数据宝AirDS大模型数据服务荣获SGS亚洲首张ISO/IEC 42001（人工智能管理体系，简称AIMS）认证证书4 4Orion-MoE 87B开源混合架构专家大模型5 52 2模型模型日语日语韩语韩语西班牙语西班牙语法语法语德语德语阿拉伯语阿拉伯语Mixtral-8x7B69.860.764.564.960.842.1Qwen1.5-32B74.758.662.862.457.345.0Qwen2.5-32B80.771.470.268.465.856.3Orion-14B74.267.753.351.346.838.1Orion-MoE 8x7B82.972.078.877.272.061.9猎户星空猎户星空OrionOrion-MoEMoE 8 8 7B7B多语言能力（经第三方机构使用多语言能力（经第三方机构使用OpenCompassOpenCompass评估得出）评估得出）猎户星空的另一大优势在于消费服务场景的踏实落地消费服务场景的踏实落地。提出“AI AI 软件软件 硬件硬件 服务服务=机机器人”器人”，其产品线覆盖AI劳动协作机器人、AI接待营销机器人、AI递送配货机器人三大领域，在日韩、东南亚、欧美等市场建立领先地位。在AI驱动下，猎户星空的机器人具备良好的交互和任务处理能力，被广泛应用于餐厅、商超、工厂和仓库等场所，提供迎宾接待、递送和回盘、配货等服务，极大地提升了用户体验与运营效率，赢得了客户的信赖与好评。AI劳动协作机器人AI递送配货机器人AI接待营销机器人猎户星空大模型机器人全球化布局：猎户星空大模型机器人全球化布局：60 60 国家，国家，60000 60000 交付交付为“真有用”机器人而生成功的赛道选择，使得猎户星空具备充分发展空间。服务机器人在世界机器人市场中占据主导地位，预计2024年市场规模为362亿美元。预计收入将呈现9.63%的年均增长率（CAGR 2024-2029），到2029年市场规模将达到730.1亿美元。猎户星空董事长傅盛：“中国服务机器人大有机会服务全世界中国服务机器人大有机会服务全世界，因为中国拥有全球最好的硬件供应链体系；互联网的发展又培养了一大批优秀的工程师和富有创造性的产品经理；同时中国大数据发展得如火如荼又造就了中国人工智能全球领先的地位。”20192019-20292029年全球机器人收入（按类型，单位：万美元）年全球机器人收入（按类型，单位：万美元）020040060080020192020202120222023202420252026202720282029工业机器人服务机器人数据来源：Statista品牌全球化扩张过程中，由于社会文化、经济环境、法律法规等市场特殊性，必定伴随着本地化的需求。本地化的意义不止于经济和财务层面，也是形成品牌护城河的关键。当下，品牌的深度本地化“不再是落叶归根，而是落地生根”。世界级品牌的本地化周期至少在三年以上。具体而言，可以从品牌文化、产品、人才、供应链等方面展开。本地化中最重要且最稳定的因素即社会文化。在消费者习惯和社会思潮动态变化在消费者习惯和社会思潮动态变化的背景下，各地区市场拥有的社会风俗、交流体系具备可控特征。的背景下，各地区市场拥有的社会风俗、交流体系具备可控特征。爱德华霍尔、艾琳迈耶等学者均提出适用于本地化商业决策的跨文化交流理论，从高语境（含蓄且依赖于背景信息）和低语境（简明且依赖于语言本身）、评判标准、决策风格、信任建立、矛盾管理、时间观念等多个维度对不同国家进行了测量。世界级品牌对于社会文化的掌握直接体现在文化传达、产品营销等市场活动中。美国荷兰芬兰西班牙 意大利 新加披伊朗中国日本澳大利亚德国丹麦波兰巴西 墨西哥 法国印度肯尼亚 韩国加拿大英国阿根廷秘鲁 俄罗斯沙特阿拉伯 印度尼西亚低语境高语境公开表达情感不善表达情感对抗避免对抗希腊意大利以色列西班牙法国美国印度沙特阿拉伯巴西墨西哥秘鲁菲律宾荷兰丹麦德国瑞典中国韩国日本各国语境文化各国语境文化本地调研和需求挖掘品牌定位与策略调整本地化产品方案确定本地渠道与分销营销传播方式本地化持续优化与战略调整监测与反馈用户体验与客户服务本地化海外人才的搭建重点在于跨文化管理。团队需兼具兼具国际化思维和本土化嗅觉国际化思维和本土化嗅觉，同时，由于品牌所在行业差异，企业应谨慎调配管理层和执行层中“华人”谨慎调配管理层和执行层中“华人”和“非华人”员工的比例和“非华人”员工的比例。比如，重营销、强依赖消费者体验的品牌应适当提高市场、销售类本地员工比例，而重科技和关键渠道的品牌应当保证母国本部技术人员的参与。深度本地化需要经历产品、营销、供应链等环节的深度本地化需要经历产品、营销、供应链等环节的优化循环优化循环。用户调研、本土文化研究、商业机会发掘贯穿在品牌本地生存与发展的全周期。对于可持续发展品牌而言，没有一蹴而就的战略方案。只有持之以恒的“监测反馈调整优化”。成功的产品和营销能够遵循本地可接受的消费逻辑和习惯，并通过差异化树立起深入人心的品牌形象；供应链需提前考虑地缘政治、法律法规和成本影响，指定分阶段战略，必要时引入本地合规团队进行支持。深度本地化流程示意图深度本地化流程示意图外派中国员工本地华裔员工本地员工外部支持团队中国总部员工营销需求方营销流量方营销服务商满足需求，获取广告收入公域媒体公域媒体线下传统媒体社交媒体电商平台搜索引擎应用商店工具应用社群独立站电视纸媒户外广告线下活动整合营销营销咨询网红营销精准营销（含DSP、ASA）营销云直接采买品牌广告等营销服务品牌方电商应用游戏全渠道营销全渠道营销深度数据沉淀深度数据沉淀快速迭代快速迭代精细化精细化营销时代营销时代全球前沿品牌营销已经走过了粗糙的“经验决策”时代。全球前沿品牌营销已经走过了粗糙的“经验决策”时代。在品牌建设时，应当利用数据驱动的优势，建立统一数据来源（广告平台、用户行为、销售数据等），优化营销策略，通过数据结果优化短期投放、预算转向，及长期定位策略。通过数据沉淀长期用户资产，不断提升用户生命周期价值（LTV）。信息爆炸时代，品牌影响半径天然缩减，新晋品牌在拓展全球市场时采用全信息爆炸时代，品牌影响半径天然缩减，新晋品牌在拓展全球市场时采用全渠道营销。渠道营销。线上渠道包括：搜索引擎、内容营销、电子邮件营销、网站营销、在线广告等。线下渠道包括：展会活动、户外广告牌、地铁公交广告等。企业应灵活调整各渠道、各市场风格，但需统一品牌规范。先线上后线下分阶段发力对预算有限的公司有效果，但长期仍需注重构建用户接触点闭环。移动互联网时代为品牌建设的阶段性决策带来了快速迭代的经验。移动互联网时代为品牌建设的阶段性决策带来了快速迭代的经验。尽管品牌营销并非一蹴而就的事业，敏捷策略能够降低跨文化市场的试错成本。世界级品牌在营销时应当具备小规模试验、实时监控和干预、快速高频更新本地化创意内容的能力。判断趋势和机会判断趋势和机会组织为先组织为先市场洞察市场洞察梳理和搭建渠道梳理和搭建渠道重构产品与服务重构产品与服务做好营销塑造品牌做好营销塑造品牌推进本地化推进本地化把控和降低风险把控和降低风险用好用好ESGESG护身符护身符嫁接资本嫁接资本01 01 火箭型火箭型0202披萨型披萨型0303蜂巢型蜂巢型0404闪电型闪电型0505太阳型太阳型0606拼图型拼图型T T型战略的横轴为模式型战略的横轴为模式EqualOceanEqualOcean总结的总结的6 6类世界级品类世界级品牌建设模式。牌建设模式。每种模式代表了全球品牌在不同发展阶段和战略方向上的独特路径。企业可以根据自身的资源、市场需求以及文化差异等因素，选择最合适的全球化扩展策略。火箭型出海模式聚焦于技术创新和单点突破；披萨型出海模式强调国内总部与海外子公司之间的紧密协作；蜂巢型出海模式注重通过并购、合作与品牌矩阵管理，构建多元化的全球品牌架构；闪电型出海模式强调短期集中资源和强力营销；太阳型出海模式依托企业独特的品牌文化和价值观，通过情感共鸣与文化驱动吸引全球用户；拼图型出海模式注重全球市场的多样化组合。出海出海T T型战略的纵轴为战术型战略的纵轴为战术EqualOceanEqualOcean总结的品牌出海总结的品牌出海“十步曲十步曲”：判断趋势与机会、组织为先、市场洞察、重构产品与服务、梳理和搭建渠道、做好营销塑造品牌、推进本地化、把控和降低风险、用好ESG护身符、嫁接资本。这“十步曲”并非一个严格意义上的先后顺序，也并非适用于所有行业领域的出海，但这是企业建设成功出海品牌，建成世界级品牌时普遍要考虑到的十个方面。出海T型战略的六种模式、十步曲，旨在帮助企业更精准地评估自身优势，找到合适的出海模式，并全面考虑出海过程中需要解决的问题，提前做好战略规划。资源协调复杂管理成本高披萨型出海模式强调在国内市场和国际市场之间建立一个互利的协作机制，特别是在生产、供应链、研发和市场适应性方面。这种模式保留国内核心部门和前端生产力，通过保留国内核心部门和前端生产力，通过增强与海外子公司的协作增强与海外子公司的协作，确保业务活力，在全球扩展时的资源共享和快速响应。披萨型披萨型蜂巢型出海模式通过收购、并购以及跨业务收购、并购以及跨业务领域的协同领域的协同，达到品牌间的协同效应和资源共享，快速占领不同市场、行业以及细分领域，以此提升整体竞争力和全球影响力。该模式的全球化布局通常是渐进的，各个子品牌可在技术、供应链、管理等方面相互支持和借力，从而降低单一业务或品牌的风险。蜂巢型蜂巢型技术复制与竞争压力火箭型出海模式是一种依靠核心技术突破和创新，快速进入全球市场的品牌出海模式。该模式的关键特点是：品牌的核心竞争力来品牌的核心竞争力来源于单个点源于单个点/超级产品超级产品，品牌的成功、品牌建设的资源全都围绕此展开。其支撑一般为：颠覆性的设计、强壁垒的技术等。快速占领市场品牌差异化高利润率火箭型火箭型生产协同市场适应性强渐进扩展多元化布局资源共享协同规模效应定位成本高管理复杂品牌文化消费者体验长远规划高风险闪电型出海模式强调快速全球化扩张的品牌建设策略，通常通过强大的技术驱动和资本强大的技术驱动和资本推动推动，在短时间内进行跨国扩张，快速建立品牌认知度和市场影响力。在初期阶段，会迅速进入多个市场，通过大规模营销、资本投入和技术创新，吸引大量用户和合作伙伴，实现快速增长和市场占领。闪电型闪电型太阳型出海模式核心理念是通过强大的品牌文化和市场战略，构建消费者对品牌的认同感与忠诚度，从而推动品牌在全球范围内的传播与扩展。注重通过品牌故事、消费者体品牌故事、消费者体验和情感联结验和情感联结来打造全球化品牌。太阳型太阳型拼图型出海模式是一种灵活且多样化的品牌出海策略，注重通过不断整合不同领域的资源、合作伙伴和市场，以逐步扩展全球影响力。这一模式的核心是通过并购、合作、品牌整合等方式，构建多个独立模块（品牌、构建多个独立模块（品牌、业务、市场、技术等）组成的多元化矩阵业务、市场、技术等）组成的多元化矩阵。拼图型拼图型运作成本高并购风险适应性强资源协同效应风险分散高技术驱动资本支持快速渗透品牌一致性挑战本地化难度高判断趋势和机会判断趋势和机会组织为先组织为先市场洞察市场洞察梳理和搭建渠道梳理和搭建渠道重构产品与服务重构产品与服务做好营销塑造品牌做好营销塑造品牌推进本地化推进本地化把控和降低风险把控和降低风险用好用好ESGESG护身符护身符嫁接资本嫁接资本 趋势判断目的地选择产品与服务选品进入市场模式制定品牌与定位策略竞争分析与差异化策略 基于出海战略的组织架构与人才战略全球化雇主品牌建设匹配本地化薪酬和激励机制全球化组织文化 看行业（市场规模、增长表现、利润水平、配套生态）看客户一手调研第三方信息专业服务机构 前置准备（发展前景与企业战略匹配性、竞争格局、技术可行性）主体本地化设计海外售后体系 线上渠道（综合电商平台、垂直/区域电商、独立站）线下渠道（经销商/加盟商、商超便利店、自营品牌门店或体验店）出海营销生态合理使用中国元素重视与客户的真实互动个性化 产品本地化营销本地化人才本地化供应链本地化 风险识别（地缘政治、合规、欺诈、海外安全风险）建立地缘政治团队和情报系统分散风险重视民间风控培训 ESG深度融入（企业战略和发展规划、出海战略、组织文化）嫁接当地资本海外投资并购海外地方招商引资重视价值重视价值随着消费价格指数（CPI）持续升高，全球消费者越来越倾向于选择具有“极致”价值的品牌，中端品牌市场正在被具有价格优势的低端品牌和具备高附加值能力的高端品牌挤占，基本相近于大和田稔针对日本在21世纪初提出的“M型消费”概念。如何与消费者达成“理念一致”，通过追求多样化价值实现品牌进化，是世界级品牌未来必须回答的命题。使用价值情绪价值社交价值审美价值科技价值可持续价值高高端端品牌品牌中中端端品牌品牌低端低端品牌品牌快速消费品一般耐久材料生活必需品.生活方式产品审美产品高科技类产品创意类产品.低价值品牌高价值品牌不断附加自身价值媒介变迁重新定义品牌“安全”媒介变迁重新定义品牌“安全”媒介变迁重新定义了品牌安全的边界。社交媒体时代，品牌形象面临更多不可控因素。垃圾营销、低质量内容和算法驱动的曝光，有侵蚀品牌的核心价值的风险。品牌在追求具备清晰可控调性的传统大众传媒（尤其是纸媒）和大流量多模态的社交媒体之间的平衡，更主动探寻全新的媒介渠道，如加强DTC建设。高端纸媒品牌纪录片、电影品牌文化展览可控风格可控风格独立站品牌自传品牌开放日品牌社群自我表达自我表达跨境电商全球社交媒体流量平台流量平台“多巴胺”品牌涌现“多巴胺”品牌涌现全球消费者需要能带来快乐情绪或良好自我感觉的能带来快乐情绪或良好自我感觉的产品产品，这些产品具备单价较低、消费快捷便利、可单价较低、消费快捷便利、可重复购买重复购买等特点，如奶茶、潮玩盲盒、AGC作品周边等。“多巴胺”品牌，在未来五年内将不断涌现。名创优品MINISO定位兴趣消费心智品牌，提出“为开心而生”，2024年前三季度营收增长22.8%，全球范围新增门店500 家；蜜雪冰城MIXUE打造“雪王”IP形象，以低客单价冰淇淋、奶茶打开东南亚市场，5年内海外门店新增近5000家；泡泡玛特PopMart、52 TOYS等已成为全球IP孵化的头部潮玩品牌。“谷子”经济：谷子源自英文goods谐音，指动漫、游戏等作品的周边商品，是中国互联网热门词汇。兴趣消费：以培养兴趣、为兴趣买单为核心的消费类型。精致消费：消费者基于提升自我、拥有美好生活的愿望进行的消费行为，拉动生活品类细分高端产品增长，品牌需要进行前期市场教育。2024中国出海全球化新锐品牌TOP100EqualOcean 2024 GoGlobal Emerging Brands Top 1002024中国出海全球化新锐品牌TOP100EqualOcean 2024 GoGlobal Emerging Brands Top 100EqualOcean是一家专注于服务中国企业出海全球化、帮助海外公司或机构把握中国发展机遇的新型智库与核心资源链接者。以“连接中国与世 界为使命”，我们的核心优势是拥有业内最强的团队、连接官方和民间、打通科技互联网和“传统行业”、具有全球化视野和全球资源网络。成立 于2018年11月，旗下目前有新出海研究院、新出海学院、出海全球化百人会、媒体活动、黄渊普频道等产品，提供中英文深度报道和分析、全球化战略咨询、海外市场研究、出海标杆研学营、海外游学营、出海大会、出海闭门会等服务。网址：邮箱：本报告所采用的数据均来自合规渠道，分析逻辑基于EqualOcean的专业理解，清晰准确地反映了作者的研究观点。本报告仅在相关法律许可的情况下发放，并仅为提供信息而发放，概不构成任何广告。在任何情况下，本报告中的信息或所表述的意见均不构成对任何人的投资建议。本报告的信息来源于已公开的资料，EqualOcean对该等信息的准确性、完整性或可靠性作尽可能的获取但不作任何保证。本报告版权归EqualOcean所有，欢迎因研究需要引用本报告部分内容，引用时需注明出处为“EqualOcean”。对于未注明来源的引用、盗用、篡改以及其他侵犯EqualOcean著作权的商业行为，EqualOcean将保留追究其法律责任的权利。EqualOcean 高级分析师Email：EqualOcean 合伙人兼总裁Email：
2025-06-25
43页
5星级
https:/ reserved to EO Intelligence,April 202501020304获 取 更 多 维 度 报 告 数 据，请 访 问 亿 欧 网()3LEDApp.获 取 更 多 维 度 报 告 数 据，请 访 问 亿 欧 网()4 20202024202424.36202315.32 2486,053,28022.79 2435.51%6.09%5.23%3.94%3.70T.47 2440.98(.49.07%-16.3821.7121.8321.2124.3666024156753783416778851870074570860532800100000002000000030000000400000005000000060000000700000008000000090000000100000000202020212022202320242020202435.51%6.09%5.23%3.94%3.70%3.28%3.27%2.57%2.42%1.822.18 2440.98(.49.07%.50%.31%.12$.67!.41 .35 .00 24Top10获 取 更 多 维 度 报 告 数 据，请 访 问 亿 欧 网()5HS871680202424.36100%-100.00 242435930285HS8716802024获 取 更 多 维 度 报 告 数 据，请 访 问 亿 欧 网()6202230.79202427.4715.85202011).87% 48.923.94.40%-29.87%3.97%3.79%2.72%2.38%2.32%2.30%2.30%2.14%2.05F.16 2448.923.94.40.42.13%6.41%6.18%2.28%1.39%-2.04 24Top1023.20 28.28 30.79 28.17 27.47 14286357411489254835155276370315745380331584604797-1.5E 08500000002500000004500000006500000008500000001.05E 091.25E 091.45E 091.65E 091.85E 09(10)40 2020202120222023202420202024获 取 更 多 维 度 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2020202120222023202420202024获 取 更 多 维 度 报 告 数 据，请 访 问 亿 欧 网()11HS94017177.62100017994016135.5478.12-100.00 24HS9401717762423211HS940171202457261903635537290737812342049HS940169HS940179HS9401612024获 取 更 多 维 度 报 告 数 据，请 访 问 亿 欧 网()122024115.646.63$.83%4.8426.67EA.76(.43&.90%-26.67%4.62%4.05%3.76%3.61%3.46%3.44%2.86%2.69%2.51B.34 2441.76(.43&.90.89 .92.84.47.04%7.63%4.43 24Top10100.31 122.27 118.58 108.44 115.64 348,773,521 407,478,167 368,181,194 387,355,184 483,539,390 2020202120222023202420202024获 取 更 多 维 度 报 告 数 据，请 访 问 亿 欧 网()13HS940320115.64100%-100.00 24HS94032011563648983HS940320202401020304获 取 更 多 维 度 报 告 数 据，请 访 问 亿 欧 网()15202411202412311000 85,370368041996835 2024199TOP10获 取 更 多 维 度 报 告 数 据，请 访 问 亿 欧 网()16199TOP10 2024获 取 更 多 维 度 报 告 数 据，请 访 问 亿 欧 网()17242TOP10 2024获 取 更 多 维 度 报 告 数 据，请 访 问 亿 欧 网()18202488997,788818464507825184TOP10 2024获 取 更 多 维 度 报 告 数 据，请 访 问 亿 欧 网()1920241121000 118,7901317212,3909794172TOP10 2024获 取 更 多 维 度 报 告 数 据，请 访 问 亿 欧 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DIRAJA MALAYSIA KOMANDAN AKADEMI TENTERA UDARA24.24 12024123047SARASWATHY MAJU M TRADING SDN BHD38,964.69 72024123047RS COMPONENTS SDN BHD277,325.87 132024123048ZONE COOL AI HOME FURNISHING SDN BHD52,669.31 12024123048CRYSTAL TRIUMPH SDN BHD12,718.63 12024116048GRAVITY PEER TRADING M SDN BHD37,343.91 42024123048KIM HENG INDUSTRIES SDN BHD268,166.34 92024116049ANDLOVE PERSONAL CARE SDN BHD50,754.39 32024116049COMIC FIESTA SDN BHD11,789.97 12024116049ML DAFU TRADING M SDN BHD34,895.44 32024123049MEE HUAT M SDN BHD247,662.41 42024123050SAPURA DRILLING ASIA SDN BHD49,349.43 12024116050WUERTH M SDN BHD11,665.46 62024123050FERCO SEATINGS M SDN BHD33,995.72 112024123050NAI COMMUNICATION TECHNOLOGY M SDN BHD247,079.42 320241230获 取 更 多 维 度 报 告 数 据，请 访 问 亿 欧 网()3720241120241231TOP50 1MOMATT S.A.DE C.V.2,839,423.54 24202412301TRUPER S.A.DE C.V.10,710,072.39 345202412301COMERCIALIZADORA MEXICO AMERICANA S.R.L.DE C.V.5,497,698.88 73202412301COPPELCORPORATION3,917,000.34 481202412301COMERCIALIZADORA 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MEXICO S.A.P.I.DE C.V.1,128,411.23 59202412309WURTH MEXICO S.A.DE C.V.411,560.57 25202412309SERVICIOS HOME DEPOT S.R.L.DE C.V.380,643.29 132024071839SUNVILLA CORPORATION1,571,346.06 60202412309TRUPER S.A.DE C.V.2,980,278.79 1602024123010GRUPO OM MEXICO COMUNICACION VISUAL S.A.DE C.V.1,021,057.14 812024123010TRAVERS TOOL S.R.L.DE C.V.349,527.75 92024123010BT PULIDORA NACIONAL MEXICANA S.R.L.DE C.V.366,370.27 3220240815210WILLIAMS SONOMA SINGAPORE PTE LTD.1,456,078.99 1562024123010PAG DE OCCIDENTE S.A.DE C.V.2,722,634.28 4672024123011URREA HERRAMIENTAS PROFESIONALES S.A.DE C.V.836,053.91 442024123011MT ILUMINACION MINERA S.A.DE C.V.332,394.39 520240912111DELEITE TRADING GROUP S.R.L.DE C.V.315,593.58 120240912111LOTTUS ASIA LTD1,420,145.27 1482024123011DISTRIBUIDORA LIVERPOOL S.A.DE C.V.2,521,816.16 2982024123012PRODUCTOS JM VILLEGAS S.A.DE C.V.825,952.17 242024123012AM TECNOLOGIA S.A.DE C.V.327,464.47 52024109112COLNME S.A.DE C.V.243,379.82 62024123012YOTRIO CORPORATION1,148,562.64 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MEXICO,S.A.DE C.V.199,835.76 520240912116BETTERWARE DE MEXICO S.A.P.I.DE C.V.186,095.16 1120240815216SPORT DIVERSIONS INC1,086,459.16 552024123016MEXEX(MEXICANA DE IMPORTACIONES Y EXPORTACIONES)S.A.DE C.V.1,336,321.18 472024116017ITX RETAIL MEXICO,S.A.DE C.V.593,589.49 732024123017VETERAN PROMOTIONS S.R.L.DE C.V.195,880.30 432024123017TIENDAS CHEDRAUI S.A.DE C.V.184,418.40 132024116017IDEA NUOVA INC.1,015,180.81 3820240815217TIENDAS SORIANA S.A.DE C.V.1,336,246.30 382024123018BMC MEXICO AUTO PARTS S.A.DE C.V.566,118.08 82024116018ZONE COMPRA S.R.L.DE C.V.174,948.51 1132024116018PLANEACION Y ASESORIA EN COMERCIO EXTERIOR S.A.DE C.V.161,943.98 120240233418NINGBO NUU GARDEN OUTDOOR PRODUCTS CO LTD908,756.56 72024123018KSMV CAPITAL S.A.P.I.DE C.V.1,262,345.80 582024116019CREACIONES AFAS S.A.DE C.V.560,248.76 3720240718319VARER INTERNACIONAL S.A.DE C.V.168,940.28 552024123019TENT AND LOGISTIC MEXICO S.A.DE C.V.143,885.99 12024109119ANJI CHAOMING FURNITURE CO LTD867,915.30 2682024123019IKEA SUPPLY MEXICO S.A.DE C.V.1,254,473.79 14582024123020MONTACARGAS DEL VALLE DE MEXICO S.A.DE C.V.539,024.77 702024123020ILUMINACION ESPECIALIZADA DE OCCIDENTE S.A.DE C.V.164,293.34 1202024123020NEWELL BRANDS DE MEXICO S.A.DE C.V.133,339.82 82024116020MLM CHINA LTD845,889.18 482024123020MOBLIFARMA S.A.DE C.V.1,250,973.07 5020240912121CLIMATE SYSTEMS MEXICANA S.A.DE C.V.446,547.60 252024109121CADENA COMERCIAL DE ORIENTE S.A.DE C.V.162,309.74 1852024123021CARLOS ALBERTO LEMUS AYALA124,519.99 32024109121FOSHAN SHUNDE HIGOLD FURNITURE MANUFACTURING CO LTD701,966.24 1232024123021NUEVA ELEKTRA DEL MILENIO S.A.DE C.V.1,237,648.56 562024116022DISTRIBUIDORA LIVERPOOL S.A.DE C.V.445,732.63 532024123022INDUSTRIAS TAMER S.A.DE C.V.162,177.43 182024116022FAST WORD S.A.DE C.V.114,227.52 112024123022COSCORP HONG KONG LTD683,497.17 242024116022SEALY MATTRESS COMPANY MEXICO S.R.L.DE C.V.1,044,410.42 1102024123023AKOMM IMPORTACIONES S.A.DE C.V.421,194.10 1420240621323LUCECO MEXICO S.R.L.DE C.V.140,116.46 162024123023COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL LOCI S.A.DE C.V.112,978.49 120240233423HONGKONG EVERT CO LTD668,326.73 3520240718323SCHNEIDER ELECTRIC MEXICO S.A.DE C.V.1,022,245.24 3562024123024ZING MEXICO S.A.DE C.V.417,380.45 292024123024MAI KAI INTERNACIONAL S.A.DE C.V.139,948.23 1652024123024ASESORES EN NEGOCIOS GOVEL S.R.L.DE C.V.102,499.98 52024109124P K FURNITURE TRADING GMBH622,680.17 1142024123024ITX RETAIL MEXICO,S.A.DE C.V.1,019,731.27 1452024116025CORPORACION MILENIUM S.A.DE C.V.417,200.20 820240912125SANTUL HERRAMIENTAS S.A.DE C.V.128,281.48 122024116025CORPORATIVO COMERCIAL RIMSEG S.A.DE C.V.99,437.95 202024123025GRAMMER INTERIOR TIANJIN CO LTD581,636.39 132024123025METALISTERIA PYLSA S.A.DE C.V.1,004,276.10 7932024123026TECNOCENT S.A.DE C.V.415,738.24 292024123026BRAMANTE LOGISTIC S.A.DE C.V.107,399.32 3442024109126LO&RE CORPORATIVO S.A.DE C.V.92,332.04 12024123026DNTX CORP556,064.33 232024123026INDUSTRY REVMEX S.R.L.DE C.V.921,186.02 17212024123027FAURECIA SISTEMAS AUTOMOTRICES DE MEXICO S.A.DE C.V.356,467.52 312024123027AUTO PARTES Y MAS S.A.DE C.V.104,571.59 22024109127ARTKIDS COMERCIAL S.A.DE C.V.86,664.76 82024123027XIAMEN ASHLEYDOO TRADING CO LTD555,832.65 102024123027KIA MOTORS MEXICO S.A.DE C.V.865,991.44 520240524428TIENDAS SORIANA S.A.DE C.V.351,327.41 102024123028TECHNO LOOKMANIA S.R.L.DE C.V.97,866.72 8820240427428BUSSINES&SOLUCIONES LOGISTICAS RUBISA S.R.L.DE C.V.79,675.04 32024116028HUZHOU BAOYUN LEISURE PRODUCTS CO LTD530,534.01 172024116028KERING MEXICO S.R.L.DE C.V.845,676.45 1120240621329HENGLI DE MEXICO S A DE C V289,063.09 112024116029IMPORTACIONES UNIVERSALES ASTRO S.R.L.DE C.V.87,488.26 262024123029HANDEL P&S DE MEXICO S.R.L.DE C.V.79,495.07 420240815229BOCONCEPT A/S514,696.96 842024123029SEARS OPERADORA MEXICO S.A.DE C.V.840,748.10 582024123030SAMSUNG MEXICANA S.A.DE C.V.283,427.68 920240718330RIMARWEN TRADING COMPANY S.A.DE C.V.86,249.26 120240233430ZONE COMPRA S.R.L.DE C.V.76,999.98 420240815230TALENTI S.P.A.464,393.15 622024123030COMERCIALIZADORA SDMHC S.A.DE C.V.793,833.43 952024123031LG ELECTRONICS REYNOSA S.A.DE C.V.273,751.43 312024116031TROQUELADOS KLEY S.A.DE C.V.82,971.51 320240912131COMMON POINT LOGISTICS SA DE CV76,050.69 120240330531KETTAL S L448,975.34 542024123031INDUSTRIAS TAMER S.A.DE C.V.784,633.68 392024123032OFFICE DEPOT DE MEXICO S.A.DE C.V.254,652.94 920240912132HOFFMANN QUALITY TOOLS MEXICO S.R.L.DE C.V.77,738.85 1372024123032SCHUCKMAN-LOPEZ OPERACIONES S.R.L.DE C.V.71,498.92 52024123032SOUCY INTERNATIONAL LLC446,929.97 620240912132ZYLKU IMPORTACIONES S.A.DE C.V.776,403.76 672024116033TAITEK S.A.DE C.V.243,299.75 1520240718333ROBERT BOSCH S.R.L.DE C.V.76,146.61 112024123033SUPERMERCADOS INTERNACIONALES H E B S.A.DE C.V.67,443.43 720240233433PARCELMOBI S A DE C V412,588.30 152024123033PRODUCTOS INFANTILES SELECTOS S.A.DE C.V.761,896.97 352024123034COPPEL S.A.DE C.V.241,253.06 132024116034MAKITA MEXICO S.A.DE C.V.75,590.17 142024116034DISTRICOMEX S.A.DE C.V.65,841.92 1720240912134SCIRST INC DBA RST BRANDS381,511.57 2020240912134EASY-SHOP INTERNACIONAL S.A.DE C.V.724,569.21 662024123035PELZER DE MEXICO S.A.DE C.V.237,359.97 122024109135RECINTO FISCALIZADO ESTRATEGICO ZAL S.A.DE C.V.71,017.04 402024116035E O M IMPORTACIONES S.A.DE C.V.64,361.01 142024123035SIDYCUS DESIGN S.L.377,650.25 102024123035STOR S.A.DE C.V.709,560.78 282024123036TRUE BLUE MANUFACTURING S.R.L.DE C.V.217,554.22 242024123036KEYSTONE SUMINISTROS ELECTRICOS S.A.DE C.V.66,778.34 142024109136BECKON SOLUTIONS GROUP S.A.DE C.V.57,732.05 220240718336DITRE ITALIA S.R.L.372,969.21 772024123036LEGO OPERACIONES DE MEXICO S.A.DE C.V.687,970.22 220240524437SERVICIOS LOGISTICOS DEL CARIBE S.A.DE C.V.213,207.74 172024123037COMERCIALIZADORA KELLY S.A.DE C.V.63,300.95 92024123037ALVAREZ/GUZMAN/FERNANDO53,892.72 120240233437PLICOSA INTERNATIONAL(HONG KONG)LTD.372,564.54 722024123037TIRE DIRECT S.A.DE C.V.684,967.92 3520240912138CONEJO CORRIENDO S.R.L.DE C.V.207,912.31 132024116038VISIONEVOLUCION S.A.DE C.V.61,076.31 2372024123038HECTOR VILLAMAR MIJARES52,072.00 42024109138CARIBBEAN OFFICE SYSTEMS CORP370,509.99 112024123038ELECTRONICA STEREN S.A.DE C.V.670,690.31 172024109139TIENDAS NOVAL S.A.DE C.V.194,822.42 182024116039SPAN DE MEXICO S.A.DE C.V.59,974.79 32024109139TRAMITER OPERACIONES S.R.L.DE C.V.50,350.00 120240330539GUANGDONG JE FURNITURE CO LTD370,128.44 392024123039BT PULIDORA NACIONAL MEXICANA S.R.L.DE C.V.637,421.18 9520240912140MEXKET S.R.L.DE C.V.191,605.35 82024123040TRUE BLUE MANUFACTURING S.R.L.DE C.V.58,388.83 192024123040PHILKOR TRENDS S.R.L.DE C.V.46,548.39 220240912140PACIFIC GLOBAL CORPORATION363,382.25 232024123040YATA PRODUCTS DE MEXICO S.A.DE C.V.628,541.65 1442024123041EASY-SHOP INTERNACIONAL S.A.DE C.V.187,348.17 212024123041ALTA VERTICAL S.A.DE C.V.58,170.20 212024123041ALMACENES PALACE RESORTS S.A.DE C.V.46,522.09 320240427441CATTELAN ITALIA S.P.A.360,784.85 952024123041APLUS LOGISTICS S.A.DE C.V.627,057.61 2572024123042AEROENLACES NACIONALES S.A.DE C.V.182,921.52 52024123042COMERCIALIZADORA JOMA DEL PACIFICO S.C.57,781.31 5720240912142RED BULL S.R.L.DE C.V.46,169.02 120240427442ATLEISURE LLC348,916.56 152024123042SUPERMERCADOS INTERNACIONALES H E B S.A.DE C.V.620,202.03 442024123043FORD MOTOR COMPANY S.A.DE C.V.181,795.24 820240912143ENTRADA GROUP DE MEXICO S.R.L.DE C.V.56,615.94 212024123043IMPORTADORA AMAZON MEXICO S.R.L.DE C.V.46,044.49 132024116043EREDU S.COOP340,063.88 192024116043MERC INDUSTRIAL COMPANY SA DE CV599,430.84 820240621344GRUPO AG-BOX S.A.DE C.V.174,872.41 42024123044RMCS IMPORTACION Y EXPORTACION S.A.DE C.V.56,090.97 792024123044C8820 S.A.DE C.V.44,253.48 120240815244JIWEI LEISURE PRODUCTS CO LTD338,777.40 252024123044BEGUN IMPORTACIONES Y LOGISTICA S.A.DE C.V.594,581.85 2092024123045IMPORTACOP S.A.DE C.V.173,251.68 882024123045CMB BAJIO LOGISTICS S.R.L.DE C.V.53,833.74 162024123045PL IMPORT&EXPORT S.A.DE C.V.41,300.00 12024116045FOSHAN SHI PAK FURNITURE CO LTD330,900.54 292024116045CERSAR IMPORTACIONES S.A.DE C.V.576,038.79 1822024123046NUTRIGO S.A.DE C.V.173,069.03 32024109146GRUPO INDUSTRIAL SWEETS S.A.DE C.V.53,114.81 72024116046V COM VISION COMERCIAL S.A.DE C.V.41,016.53 420240718346ZHEJIANG RUNDA KEHONG FURNITURE CO LTD326,471.70 312024123046ZARA MEXICO S.A.DE C.V.555,074.85 552024116047LUIS OUSSET R S.A.DE C.V.168,314.59 182024123047TOTALMENTE REFLEJANTE S.A.DE C.V.50,772.54 32024116047VANS LATINOAMERICANA MEXICO S.A.DE C.V.38,363.72 152024123047ZINUS INC.326,056.75 522024123047APOTHEKA S.R.L.DE C.V.539,391.17 82024116048CORPORACION DE OCCIDENTE S.A.DE C.V.167,754.88 12024116048GRUPO INDUSTRIAL DAVASASA DE CV47,170.55 52024123048IMPORTADORA Y COMERCIALIZADORA TAPATIA S.A.DE C.V.36,125.68 120240621348ANJI YUXIANG FURNITURE CO LTD325,563.61 2072024123048DJGM S.A.DE C.V.538,921.12 1420241230CASONATO STEELCO SPA BGS TECHNIC DE MEXICO MAQUILADORAS SUNPAN TRADING Y IKANO RETAIL MEXICO S.A. 获 取 更 多 维 度 报 告 数 据，请 访 问 亿 欧 网()39EO Intelligence/100 EE获 取 更 多 维 度 报 告 数 据，请 访 问 亿 欧 网()40 20142/EqualOEO IntelligenceEO DataEO HealthcareEO Auto获 取 更 多 维 度 报 告 数 据，请 访 问 亿 欧 网()41TOPEASE2090 212024获 取 更 多 维 度 报 告 数 据，请 访 问 亿 欧 网()42EE2287.74.52C4391B1703C 6 4 World Trade Center,29th Floor-Office 67,150 Greenwich St,New York,NY 10006https:/
2025-06-25
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5星级
AIAIGCGC 赋能赋能 B2BB2B 邮件营销邮件营销突破增长瓶颈的智能化转型白皮书突破增长瓶颈的智能化转型白皮书20252025 年年 6 6 月月摘要摘要在全球数字化转型加速的大背景下，B2B 企业营销环境正经历深刻变革。根据 IDC 最新研究，2024 年全球 B2B 数字化营销支出达到 5000 亿美元，年增长率超过 15%，但营销效果却未同步提升。传统 Email Direct Marketing（EDM）面临客户决策周期延长、信息过载、个性化不足等挑战，平均打开率仅为 8%，转化率低于 2%，营销投入产出比（ROI）逐年下滑。人工智能生成内容（AIGC）技术的成熟，为 B2B 邮件营销带来革命性突破。通过自然语言处理（NLP）、机器学习（ML）等技术，AIGC 实现从客户画像构建、个性化内容创作到发送策略优化的全流程智能化。本白皮书基于行业头部企业实践与权威市场数据，系统剖析AIGC 在 B2B 邮件营销中的应用价值：在内容生成环节，AIGC 可基于客户行业、职位及行为数据，动态生成数千版差异化邮件文案，使邮件打开率提升 37%-420%；在效率提升方面，领先企业借助 AIGC 实现内容生产效率提高 10 倍以上，单次营销活动成本降低 60%；在商业价值层面，AIGC 驱动下的邮件营销助力企业留资转化率最高增长 21 倍，显著缩短销售周期。白皮书将从技术原理、应用场景、商业价值评估、实施路径及未来趋势等维度，为 B2B 企业提供从战略规划到落地执行的全周期指南，助力营销团队将 AIGC 转化为构建客户关系、驱动业绩增长的核心战略工具。目录目录1.引言：B2B 邮件营销的变革契机2.深度解析：AIGC 重塑 EDM 全流程3.价值衡量：AIGC 的商业回报与 ROI3.1 效果提升数据全景3.2 商业价值驱动机制3.3 案例研究：头部企业实战突破4.未来展望：自主化营销时代的到来引言：引言：B2BB2B 邮件营销的变革契机邮件营销的变革契机1.11.1 行业痛点：传统行业痛点：传统 EDMEDM 的生存困境的生存困境（1 1）打开率与点击率持续走低，信息触达效率濒临瓶颈）打开率与点击率持续走低，信息触达效率濒临瓶颈根据 IDC 2024 年 全球 B2B 营销技术趋势报告，传统 EDM 的平均打开率已从 2020 年的 12%降至 2024 年的 8.3%，其中制造业、金融服务等行业的 B2B 邮件打开率甚至低于6%。这一数据背后是信息爆炸时代的必然困境 企业员工日均接收邮件量达 121 封（IMC 调研），而 B2B 决策者更倾向于优先处理与直接业务相关的信息，导致营销邮件被淹没在通讯洪流中。更严峻的是点击率的下滑：Gartner 2024 年数据显示，B2B 邮件的平均点击率仅为 1.4%，较 2022 年下降 35%。某跨国工业集团的实测数据表明，其传统 EDM 的点击率已从 2021年的 3.2%降至 2024 年的 0.9%，“点击-转化”链路的断裂直接导致线索培育效率腰斩。（2 2）转化率低迷，投入产出比陷入）转化率低迷，投入产出比陷入“增量不增收增量不增收”怪圈怪圈Marketo2024 B2B 营销绩效报告指出，传统 EDM 的平均转化率仅为 1.7%，其中科技行业稍高（2.3%），而医疗设备、化工等行业普遍低于 1%。这意味着企业每发送 1000 封营销邮件，仅能获得约 17 个有效线索，若按单封邮件 0.5-1 美元的发送成本计算，单线索获取成本（CPL）高达 30-60 美元，远超搜索引擎营销（SEM）的 20-35 美元。Forrester 对 500 家 B2B 企业的追踪调研显示，2024 年 EDM 营销预算占比提升至 18%，但贡献的销售额占比仅为 9%，投入产出比（ROI）较 2020 年下降 27%。某 SaaS 企业营销负责人坦言：“我们每年在 EDM 上投入 200 万美元，但带来的营收仅占总业绩的 5%，性价比远低于线下活动。”（3 3）个性化能力不足，）个性化能力不足，“千人一面千人一面”难以匹配决策链需求难以匹配决策链需求IMC 2024 年B2B 买家行为研究揭示，87%的 B2B 决策者认为“收到的营销邮件与自身需求无关”，73%表示“内容缺乏行业针对性”。传统 EDM 的个性化仅停留在“姓名 公司”的表层替换，无法根据客户的行业属性、职位层级、采购阶段等深层特征定制内容。Evergage 的调研数据显示，未采用动态内容的 B2B 邮件，其转化效率比个性化邮件低 41%。某汽车零部件供应商的案例极具代表性：其传统 EDM 对主机厂采购总监与技术工程师发送相同内容，打开率分别为 5.2%和 3.8%；而采用 AIGC 生成差异化内容后，两类人群的打开率分别提升至 14.7%和 12.3%，印证了深度个性化的必要性。（4 4）数据碎片化与合规风险，制约精准营销落地）数据碎片化与合规风险，制约精准营销落地GDPR 实施五年来，B2B 企业的邮件合规成本增加 32%（普华永道 2024 年报告）。一方面，跨渠道数据割裂导致客户画像不完整 企业平均使用 8.7 个营销工具（IDC），但仅有 31%的数据实现互通（Gartner），难以构建统一的客户视图；另一方面，72%的企业因担心触犯隐私法规，不敢充分利用现有数据进行个性化营销（HubSpot 调研）。某医药 CDMO 企业的遭遇颇具典型性：其 EDM 系统因未正确处理欧盟客户的退订请求，被处以 28 万欧元罚款，相当于全年营销预算的 15%。此外，数据质量问题同样棘手 Accenture 研究表明，B2B 企业数据库中 25%的客户信息存在错误或过时情况，直接导致邮件退信率上升 18%，品牌信任度下降 23%。（5 5）决策链延长与多角色参与，传统触达模式失效）决策链延长与多角色参与，传统触达模式失效Gartner 最新研究显示，B2B 采购决策链中的平均参与者从 2020 年的 5.4 人增至 2024 年的 7.8 人，决策周期从 3 个月延长至 5.2 个月。这意味着营销邮件需要同时触达决策者、影响者、使用者等多个角色，而传统 EDM 难以实现“一客多策”的精准触达。某 ERP 厂商的实测数据显示，其传统 EDM 对 CEO、CFO、IT 总监的转化率分别为 1.2%、0.8%和 1.5%，而三者的核心诉求差异显著（CEO 关注 ROI，CFO 关注成本，IT 总监关注技术适配性）。当采用 AIGC 为不同角色生成定制化邮件后，三类人群的转化率分别提升至 3.5%、2.7%和 4.1%，验证了多角色精准营销的价值。1.21.2 行业趋势：行业趋势：AIGCAIGC 驱动的智能化转型必然性驱动的智能化转型必然性（1 1）技术渗透加速，）技术渗透加速，AIGCAIGC 成为营销刚需成为营销刚需IDC 预测，到 2026 年全球 B2B 营销技术支出中，AIGC 相关解决方案占比将从 2024 年的 19%提升至 34%，年复合增长率达 28%。Salesforce 2024 营销趋势报告 显示，72%的B2B 营销高管认为“AIGC 是未来三年提升营销效率的核心技术”，其优先级超过营销自动化（65%）和数据分析（58%）。中国市场的渗透速度更为惊人 艾瑞咨询数据显示，2024 年中国 B2B 企业 AIGC 营销工具的使用率已达 41%，较 2023 年翻倍，其中科技、制造、医疗等行业的头部企业渗透率超过 60%。某新能源车企营销负责人表示：“AIGC 不是选择题，而是生存题，不拥抱的企业将在 12 个月内落后竞争对手。”（2 2）效果提升显著，早期）效果提升显著，早期 adoptersadopters 已建立竞争壁垒已建立竞争壁垒先行部署 AIGC 的 B2B 企业已收获显著回报。根据 IMC 对 200 家标杆企业的追踪，采用 AIGC 的 EDM 打开率平均提升 47%，点击率提升 210%，转化率提升 53%，AIGC 可使邮件营销 ROI 提升 3-5 倍。Phrasee 的客户数据显示，金融服务行业使用 AIGC 优化邮件主题行后，打开率提升15-22%；Persado 的案例则表明，零售行业的 AIGC 邮件可使转化率提升 34-42%。这些早期实践为行业树立了新的效果标杆，倒逼更多企业加速转型。（3 3）成本结构优化，从）成本结构优化，从“人力密集人力密集”转向转向“技术驱动技术驱动”传统 EDM 的人力成本占比高达 68%（Gartner），而 AIGC 可将这一比例降至 32%以下（IDC）。某工业自动化企业的转型数据极具说服力：其营销团队从 28 人缩减至 12 人，邮件产能从每月 50 版增至 500 版，内容生产成本下降 62%，同时营销效果提升 40%。成本优化不仅体现在人力层面 AIGC 还能降低测试成本。传统 A/B 测试需要手动创建多个版本，耗时数周；而 AIGC 可自动生成数十个变体并实时优化，测试周期缩短至 24 小时内，效率提升 20 倍以上（Marketo 调研）。1.31.3 变革契机变革契机：从从“批量触达批量触达”到到“精准攻心精准攻心”的范式转移的范式转移B2B 营销的本质是建立信任，而信任的基础是“理解”。AIGC 技术通过三大能力重构信任构建机制：深度理解能力深度理解能力：借助 NLP 与机器学习，AIGC 可解析客户的行业痛点、职位需求、历史行为，实现“比客户更懂客户”；精准表达能力精准表达能力：基于理解生成的个性化内容，能在邮件标题、正文、CTA 等关键位置直击需求，提升沟通效率；动态优化能力动态优化能力：通过实时数据反馈，AIGC 持续迭代内容策略，使营销效果呈指数级提升。2.2.深度解析：深度解析：AIGCAIGC 重塑重塑 EDMEDM 全流程全流程2.12.1 客户画像与数据驱动的内容生成客户画像与数据驱动的内容生成AIGC 的核心优势在于其能够基于海量数据构建精准的客户画像，从而生成高度个性化的邮件内容。通过整合 CRM、营销自动化平台及第三方数据，AIGC 系统可获取客户的行业属性、职位层级、公司规模、购买历史、浏览行为等多维度数据。例如，某工业自动化企业通过 AIGC 平台分析客户数据发现，电子行业的技术总监对“智能制造解决方案”的关注度远高于其他行业，且在工作日上午 10 点至 11 点之间打开邮件的概率最高。基于这些洞察，AIGC 系统能够自动生成个性化邮件。在邮件标题中，突出客户所在行业与职位相关的痛点，如“电子行业技术总监必看：智能制造如何突破产能瓶颈”；在正文中，结合客户过往浏览记录，推荐针对性的产品解决方案，并插入相关案例与数据支持。这种“千人千面”的内容生成方式，极大提升了邮件与客户需求的匹配度。2.22.2 智能优化与智能优化与 A/BA/B 测试测试AIGC 不仅能够生成内容，还能通过智能算法对邮件进行持续优化。通过 A/B 测试，AIGC系统可自动生成多个版本的邮件，测试不同标题、文案、图片及 CTA 按钮的组合效果。例如，某科技企业在推广新产品时，AIGC 系统生成了 5 个不同版本的邮件，分别测试标题的吸引力、正文长度、图片风格及 CTA 按钮的位置。在发送给小规模测试组后，系统根据打开率、点击率、转化率等指标，快速筛选出最佳版本，并将其应用于大规模邮件发送。此外，AIGC 系统还能根据实时反馈动态调整邮件内容。当发现某一客户群体对特定内容元素反应良好时，系统会自动增加该元素在后续邮件中的出现频率；反之，对于效果不佳的元素则进行优化或替换。这种实时优化机制，确保了邮件营销效果的持续提升。2.32.3 预测性受众细分与最佳发送时间优化预测性受众细分与最佳发送时间优化传统受众细分主要基于静态数据与预设规则，难以精准捕捉客户动态变化的需求。AIGC 通过机器学习算法，能够对客户行为进行实时分析，实现预测性受众细分。例如，某软件企业的 AIGC 系统通过分析客户试用产品的频率、时长及功能使用情况，预测客户的购买意向，并将其划分为高、中、低不同层级的潜在客户。针对不同层级客户，制定差异化的邮件营销策略，提高营销资源的投入产出比。在发送时间优化方面，AIGC 系统可根据客户历史行为数据，分析每个客户的最佳接收时间。例如，通过对大量客户邮件打开时间的分析，系统发现金融行业客户在工作日下午 3 点至 4点之间打开邮件的概率最高，而教育行业客户则更倾向于在工作日上午 9 点至 10 点之间查看邮件。基于这些洞察，AIGC 系统能够自动调整邮件发送时间，确保邮件在客户最活跃的时段送达，提高打开率。3.3.价值衡量：价值衡量：AIGCAIGC 邮件营销的商业回报与邮件营销的商业回报与 ROIROI 分分析析3.13.1 效果提升数据全景效果提升数据全景众多行业数据表明，AIGC 在 B2B 邮件营销中的应用带来了显著的效果提升。根据一项针对 500 家 B2B 企业的研究，采用 AIGC 技术后，邮件打开率平均提升了 45%，最高可达420%；点击率提升了 220%，转化率提升了 43%。例如，某全球领先的科技企业在实施 AIGC邮件营销后，邮件打开率从 8%提升至 20%，点击率从 1.5%提升至 4%，转化率从 1.8%提升至 3.2%，带动产品销售额增长了 25%。在留资转化方面，AIGC 同样表现出色。某工业设备制造商通过 AIGC 生成个性化邮件，引导客户填写表单获取产品资料，留资转化率从原来的 3%提升至 8%，新增潜在客户数量增长了 150%。这些数据充分证明了 AIGC 在提升 B2B 邮件营销效果方面的巨大潜力。3.23.2 商业价值驱动机制商业价值驱动机制AIGC 通过多个维度为 B2B 企业创造商业价值。首先，个性化内容提升了客户参与度与信任度，加速客户决策进程。高度匹配客户需求的邮件内容，能够让客户感受到企业对其关注与理解，从而增加对企业品牌的好感度，缩短购买决策周期。例如，某医疗设备企业通过AIGC 向医院采购负责人发送定制化的设备解决方案邮件，详细阐述产品如何满足医院特定科室的需求，成功将销售周期从 6 个月缩短至 4 个月。其次，AIGC 提高了营销效率，降低了人力成本。传统邮件营销需要大量人力进行内容创作、客户细分及发送策略制定，而 AIGC 系统能够自动化完成这些工作，将营销人员从繁琐的重复性劳动中解放出来，使其能够专注于高价值的客户沟通与策略优化。例如，某软件企业在采用 AIGC 后，邮件营销团队的人力成本降低了 40%，同时营销效果得到显著提升。最后，AIGC 通过数据驱动的优化机制，持续提升营销 ROI。通过实时监测与分析邮件营销数据，AIGC 系统能够不断调整营销策略，确保营销资源精准投入到最具潜力的客户群体，提高营销活动的整体回报率。例如，某制造业企业通过 AIGC 优化邮件发送策略，将营销预算集中在高意向客户群体，使营销 ROI 提升了 60%。3.33.3 案例研究：头部企业实战突破案例研究：头部企业实战突破案例案例 1 1：制造业：制造业 EDMEDM 智能化转型标杆智能化转型标杆行业背景行业背景：制造业面向电子、能源、数据中心等多行业客户，传统 EDM 面临三大痛点：跨行业需求差异化大导致内容适配效率低下、政策合规要求严格、高价值客户个性化沟通成本高昂。某制造业企业某制造业企业 AIGCAIGC 落地路径落地路径：数据基建先行数据基建先行：整合 CRM 系统中 10 万 客户的行业属性、职位层级及历史互动数据，构建包含 1500 行业关键词的语料库；分层应用策略分层应用策略：针对电子行业客户，AI 自动提取关键词，生成如电子行业出海新航标：可持续发展咨询课程引领未来的定制化邮件；面向数据中心客户，聚焦“能源消耗成本优化”“EMC 性能升级”等痛点，动态生成技术白皮书邀约内容；合规性嵌入合规性嵌入：在提示词中预设“禁止暴露用户姓名/公司信息”“强制引用法规原文”等规则，通过 NLP 算法实现内容自动脱敏。案例案例 2 2：科技行业科技行业 AIGCAIGC 邮件的规模化增长实践邮件的规模化增长实践业务挑战业务挑战：作为软件和解决方案提供商，科技行业的官网流量一直都是不容小觑的，但传统邮件营销存在三大效率瓶颈：用户标签确实、留存率低、再应用难。某科技行业智能化解决方案某科技行业智能化解决方案：行为数据激活行为数据激活：通过致趣百川 SCRM 系统，捕获用户产品浏览（如 XXX 产品）、资料下载、直播互动等 18 类行为数据，构建动态标签体系；多阶段内容生成多阶段内容生成：第一阶段，标题个性化；第二阶段，正文动态适配，针对金融行业客户突出“算力”等案例，教育行业客户强调“课堂互动解决方案”；第三阶段，自动调取素材库图片（如 XX 产品图片），实现“文本 视觉”双重个性化；跨渠道闭环跨渠道闭环：邮件点击后触发企微自动跟进，根据浏览行为生成二次邀约话术（如“您关注的教育大屏最新固件升级已发布”）。案例案例 3 3：医药行业医药行业 AIGCAIGC 自动化突破自动化突破行业特性挑战行业特性挑战：医疗行业客户以药企高管、研发负责人为主，传统 EDM 面临“三重矛盾”：高价值客户需要 1V1 沟通 vs 人工分组效率低下、专业内容需要合规表述 vs 模板化文案难以适配、线索孵化周期长 vs 人工跟进易遗漏。AIGCAIGC 创新实践创新实践：动态分组体系动态分组体系：基于 XDC 等级（业务开发价值）、历史行为、标签状态，构建自动化分组规则；智能话术生成智能话术生成：针对“高校研究机构”客户，AI 提取“中国药科大学”“联合研发”等关键词，生成邀约邮件；面向“潜在药企”客户，结合其关注的“行业动态”，动态插入先声药业合作案例及技术参数；合规性控制合规性控制：在提示词中明确禁止提及客户 XDC 等级、具体职位，通过“行业资深管理者”“研发领域专家”等模糊表达代替。案例案例 4 4：跨境电商领域的：跨境电商领域的 AIGCAIGC 跨文化适配跨文化适配全球化痛点全球化痛点：作为海外出口企业，将面向 120 国家客户推动内容，传统邮件面临“语言壁垒 文化差异 政策认知”三重障碍。智能化破局策略智能化破局策略：多语言画像构建多语言画像构建：整合客户数据，标注“车型偏好”“跟进阶段（如报价中）”“文化特征（如埃及客户重视报价时效性）”等标签；动态内容策略动态内容策略：针对埃及客户特点，结合其跟进记录（6 次价格谈判），例如 AI 生成 GEELYGALAXY L7 独家报价：USD 20,120 FOB邮件，突出最新海运费信息及清关支持；面向罗马尼亚客户 Lulian，聚焦 E5 车型“本地注册流程”痛点，邮件中嵌入“海关文档准备指南”链接；渠道协同优化渠道协同优化：未添加的潜在客户，邮件重点引导加好友（如“点击添加获取车型 3D 演示”）；已添加客户则推送定制化报价单，减少触达骚扰。4.4.未来展望：自主化营销时代的到来未来展望：自主化营销时代的到来趋势一：趋势一：AIGCAIGC 技术的深度融合与创新应用技术的深度融合与创新应用AIGC 技术在 B2B 邮件营销中的应用将不断深化，从当前的内容生成与策略优化，向更高级的智能决策与预测方向发展。根据 IDC 预测，到 2026 年，全球 80%的 B2B 企业将在营销活动中广泛应用 AIGC 技术，实现营销效率提升 50%以上。未来，AIGC 将具备更强大的语义理解与情感分析能力，能够精准捕捉客户邮件中的意图与情绪，实时生成个性化回复。在内容创作方面，AIGC 将从文本生成拓展到图像、视频、音频等多模态内容生成。例如，某工业设备企业可通过 AIGC 快速生成产品演示视频、3D 模型等多媒体内容，嵌入邮件中，为客户提供更直观、生动的产品介绍，提升邮件吸引力与信息传递效率。趋势二：数据驱动的个性化营销迈向新高度趋势二：数据驱动的个性化营销迈向新高度随着数据量的爆发式增长与数据处理技术的进步，B2B 邮件营销将实现更精准、深度的个性化。Gartner 研究表明，到 2025 年，70%的 B2B 企业将基于实时数据分析，实现客户互动的个性化定制，客户体验满意度将提升 30%。企业将整合来自 CRM、营销自动化平台、社交媒体、物联网设备等多源数据，构建 360 度客户全景画像。通过机器学习算法，对客户行为、偏好、需求进行实时分析与预测，为每个客户制定专属的邮件营销策略。例如，某软件企业通过分析客户使用产品的频率、功能模块偏好及浏览行为，为不同客户推送针对性的软件升级建议、新功能介绍及行业解决方案邮件。同时，个性化将从邮件内容拓展到邮件设计、排版、发送时间等全流程，实现邮件的精准推送，进一步提高打开率与转化率。趋势三：跨渠道客户旅程的无缝整合趋势三：跨渠道客户旅程的无缝整合B2B 客户在购买决策过程中，会在多个渠道之间切换，从邮件、网站、社交媒体到线下活动等。未来，B2B 邮件营销将与其他营销渠道深度融合，实现跨渠道客户旅程的无缝衔接。IMC 数据显示，整合多渠道营销的 B2B 企业，客户留存率平均提高 25%，销售周期缩短30%。企业将构建统一的客户数据平台，打破渠道间的数据壁垒，实现客户信息的实时同步与共享。当客户在邮件中点击链接进入网站浏览产品后，网站可根据客户邮件行为数据，展示个性化内容，如推荐相关产品、提供定制化解决方案。同时，社交媒体平台可根据客户邮件互动历史，推送针对性的广告与内容，强化品牌印象。在营销活动策划上，企业将围绕客户旅程，制定跨渠道协同策略。例如，通过邮件发送活动邀请，引导客户参加线上直播或线下研讨会，直播过程中收集客户提问与反馈，后续通过邮件发送针对性的解决方案与产品信息，实现从引流到转化的全流程闭环。这种跨渠道整合不仅提升客户体验，还能提高营销资源的投入产出比。
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1/27 2025 年年 6 月月 23 日日 行业行业|深度深度|研究报告研究报告 行业研究报告 慧博智能投研 智能眼镜智能眼镜行业行业深度：深度：发展历程发展历程、竞争格局竞争格局、国产替代国产替代、未来趋势未来趋势及及相关公司深度梳理相关公司深度梳理 智能眼镜是近年来最被看好的可穿戴智能设备之一。智能眼镜如同智能手机一样拥有独立的操作系统，可以通过软件安装来实现各种功能。其具有使用简便，体积较小等特点，是未来智能科技产品的重要增长点。随着 GPT4、豆包、Deepseek 等 AI 大模型的规模部署，加快了更多基于大模型的应用落地。其中硬件端的智能眼镜有望成为 AI 落地的较优载体。受益于 AI 大模型与增强现实技术的深度融合，智能眼镜市场也在不断升温，线上线下销售火热，国产智能眼镜迎来了一轮“上新潮”。国际数据公司 IDC 数据显示，2025 年全球智能眼镜出货量预计将达到1280 万台，同比增长 26%；其中，中国市场将突破 275 万台，同比增长高达 107%，跃居全球第一。智能眼镜销量大涨，带动产业链上下游各个环节业务量快速上升。近两年，国内智能眼镜关键技术不断成熟，产业链持续完善。围绕智能眼镜行业，下面我们从智能眼镜发展历程、行业发展现状、成本结构、竞争格局、未来发展趋势、产业链及相关公司等方面进行深度梳理，希望帮助大家更多了解智能眼镜这一行业。目录目录 一、智能眼镜概述.1 二、智能眼镜发展历程.3 三、智能眼镜行业发展现状.6 四、智能眼镜成本结构及市场分析.10 五、智能眼镜行业竞争格局.13 六、智能眼镜产业链梳理及关注重点.15 七、智能眼镜相关公司.21 八、智能眼镜未来发展趋势.24 九、参考研报.26 一、智能眼镜概述一、智能眼镜概述 1.AI 应用或爆发在即，推动硬件终端加速迭代应用或爆发在即，推动硬件终端加速迭代 复盘移动互联网应用的发展史，2007 年全球智能手机出货量超 1.2 亿台，叠加 3G 网络的普及，手机QQ、新浪微博、愤怒的小鸟等社交、游戏 APP 相继涌现；2011 年起，4G 拉开大规模商用序幕，全球智能手机年出货量近 5 亿台，微信、滴滴等 APP 相继发布；2013 年起全球智能手机年出货量达到 10 亿 2/27 2025 年年 6 月月 23 日日 行业行业|深度深度|研究报告研究报告 台量级，移动端应用进入全面爆发阶段。同时，王者荣耀、原神等大型手游，以及抖音、快手等短视频应用，对手机的处理器性能、内存、画质等提出了更高的要求，进一步推动了智能手机硬件的迭代。AI 应用的爆发可能仍将遵循上述规律，当前 GPU 等关键芯片性能快速提升，CSP 厂商进行了大规模的算力基建，因此当前亟需探索各类 AI 应用，随之可能带动硬件终端的创新迭代。手机、PC、耳机等确实可以承载 AI 大模型、AI Agent，但创新可能不会止于此。2.智能眼镜或许是承载智能眼镜或许是承载 AI 应用的重要硬件形态应用的重要硬件形态 在诸多智能硬件中，眼镜成为 AI 大模型最合适的载体之一。眼镜作为人身上一个重要的传统穿戴设备，具备广阔的智能化改造潜力。眼镜形态靠近人的耳、眼、嘴这三个最重要的感官器官，可随时随地、自然、直观地与多模态 AI 进行交流。用户还可通过 AI 智能眼镜听歌，与内置大模型聊天，拍摄图片或短视频等，并将看到的信息与大模型共享。同时，大模型可通过摄像头实现对周围环境的感知，从而实现图像识别等视觉处理操作，进行更全面的信息处理。此外，眼镜的 AR 显示能力为 AI 提供文本和图像输出能力，让用户能接收到更多的图文信息。因此，智能眼镜 AI 赋能的潜力值得关注。智能眼镜卡位独特，可以提供语音、手势等多种交互方式，有望成为下一代普及的智能终端。yXjWgYdYlYsQrMrPsRbRcM8OtRpPoMnQfQpPtNkPoMrNaQoOzQvPsQrNMYrQpM 3/27 2025 年年 6 月月 23 日日 行业行业|深度深度|研究报告研究报告 现阶段智能眼镜主要通过语音对话、简单触控等方式进行交互，能够实现智能问答、导航、翻译等功能；搭载摄像头的 AI 眼镜能够实现拍照、摄像等功能；若带显示的 AR 眼镜还能够通过视觉输入更多的信息；与手机、PC 相比，智能眼镜基本可以做到在简单生活场景中应用解放双手，更方便使用；与其他可穿戴设备相比，比智能手表更贴近感官、交互更方便，比 AIPIN 等新型硬件拥有更高的接受程度。二、二、智能眼镜发展智能眼镜发展历程历程 先有传统先有传统眼镜智能化，后有计算终端眼镜化。眼镜智能化，后有计算终端眼镜化。行业早期产品为 AR 眼镜、音频眼镜，其中早期 AR 眼镜以 BB 方案居多；23 年 9 月 Meta 联合 Rayban 推出 Rayban-Meta（AI 拍摄眼镜）、24 年出货量超200 万台；24Q4Rokid 推出 AI 单色 AR 眼镜；25 年市面上有望出现大量的 AI 拍摄眼镜（类似于Rayban-Meta）；25H2Meta 将联合 Oakley 推出运动眼镜、Rayban-Meta 带显款（AI 单色 AR）；AR AI 是下一代产品形态，空间计算单元（类似于 Meta Orion）或是最终形态。1.第第一阶段一阶段 传统传统 AR 眼镜：眼镜：2024 年前的主流产品形态，分体式承接观影功能，一体式搭载年前的主流产品形态，分体式承接观影功能，一体式搭载 AI。分体式（显示单元和计算单元分离）应用场景局限于投屏/观影（如雷鸟 Air3、XREALOne），一体式（显示系统、计 4/27 2025 年年 6 月月 23 日日 行业行业|深度深度|研究报告研究报告 算单元、传感器和电池等核心组件高度集成在眼镜框架内）存在功能简单、硬件水平不足、价格昂贵等问题，如 2023 年 10 月发布的雷鸟 X2 重量达 119g、售价达 4499 元；2024 年发布的星纪魅族StarVAir2、影目 GO2 均为单绿色显示，主要功能仍集中于翻译等，基本不具备主要功能仍集中于翻译等，基本不具备 AI 交互能力。交互能力。音频眼镜：壁垒较低，功能同质化音频眼镜：壁垒较低，功能同质化。小米、华为、李未可、界环等均有布局，售价普遍在 500-1000 元，功能为听音乐、通话，不具备不具备 AI 交互能力，与蓝牙耳机无法拉开差距，市场体量较小。交互能力，与蓝牙耳机无法拉开差距，市场体量较小。2.第二阶段第二阶段 AI 拍摄眼镜：依赖拍摄眼镜：依赖 AI 大模型发展、硬件优化，大模型发展、硬件优化，2025 年国内年国内 AI 眼镜产品力有望快速提升。眼镜产品力有望快速提升。2023 年9 月 Rayban-Meta AI 拍摄眼镜诞生，重量减至 50g、定价降至 299 美金起、美观度显著提升，2024年出货量突破 200 万台。国内外厂商快速跟进这一爆款产品，预计 2025 年将陆续推出 AI 拍摄眼镜。25 年 1 月雷鸟 V3 发布，根据 Wellsenn XR，后续小米 AI 拍摄眼镜有望发布，25H2 字节、华为产品也有望发布。伴随产品减重、续航增强、计算能力提高、伴随产品减重、续航增强、计算能力提高、AI 功能丰富化，产品端有望百花齐放功能丰富化，产品端有望百花齐放。5/27 2025 年年 6 月月 23 日日 行业行业|深度深度|研究报告研究报告 AI 骑行骑行 拍摄眼镜：垂类发展有望率先放量。拍摄眼镜：垂类发展有望率先放量。2025 年 3 月前锤子科技 COO 吴德周创办的致敬未知推出首款主打运动拍摄的 AI 眼镜 Bleeq Up Ranger，将高清摄像头、AI 技术、开放式音频甚至处方镜片兼容性集于一身；2025 年 9 月，Meta 有望联合 Oakley 发布一款骑行眼镜，垂类发展或是渗透率斜率垂类发展或是渗透率斜率提升较快方向。提升较快方向。3.第三阶段第三阶段 AI AR 眼镜：依赖眼镜：依赖 AI 大模型、软件生态发展，同时硬件端持续优化。大模型、软件生态发展，同时硬件端持续优化。由于 AI AR 眼镜相较于 AI 拍摄眼镜增加了显示模块，且功能的进一步增加或将带来硬件端的体积及成本提升，对硬件技术提出更高要求。当前部分产品思路向 AI AR 方向发展，如 2024 年 11 月发布的 Rokid Glasses，但 AI 功能仍处于起步阶段；2025 年 9 月 Rayban-Meta 下一代产品有望发布，预计在 Rayban-Meta 基础上增加显示模块（单色）。伴随伴随 GPT、Llama、Grok、Deepseek、豆包、通义千问等、豆包、通义千问等模型不断更新升级；波导模型不断更新升级；波导技术在材料、工艺及技术路径等方面持续创新，技术在材料、工艺及技术路径等方面持续创新，AI AR 眼镜产品正从基础硬件叠加阶段，逐步向智能眼镜产品正从基础硬件叠加阶段，逐步向智能辅助与智能助理方向发展。辅助与智能助理方向发展。6/27 2025 年年 6 月月 23 日日 行业行业|深度深度|研究报告研究报告 4.第四阶段第四阶段 空间计算单元：远期计算终端应具备过程产品的所有功能。空间计算单元：远期计算终端应具备过程产品的所有功能。Meta 计划 2026 年开始向开发者提供 Orion原型机，2027 年初发布面向消费者的产品，重量不超过 100g；支持 6DoF 空间定位、手势识别、眼动追踪、搭配 EMG 神经腕带，可实现 AI 实时识物、文字生图、刷网页、看短剧、玩 3D 游戏、免提视频通话、多虚拟屏幕同屏共享等功能，还可应用于医疗、教育、工业等潜在领域。展望未来，展望未来，真正的计算真正的计算终端在软件端应支持调用大部分终端在软件端应支持调用大部分 APP、小程序，智能程度、交互能力需大幅提升；在硬件端，伴随搭、小程序，智能程度、交互能力需大幅提升；在硬件端，伴随搭载功能增多，芯片、载功能增多，芯片、AR 显示、摄像头等部件需在技术端大幅提升、成本端显著节降，此外最大程度减显示、摄像头等部件需在技术端大幅提升、成本端显著节降，此外最大程度减薄减重、近视方案定制化水平提升、薄减重、近视方案定制化水平提升、SKU 丰富多元化。丰富多元化。三、三、智能眼镜行业发展现状智能眼镜行业发展现状 1.AR 眼镜：生态逐步形成，当前产品力仍待改进、市场尚未放量眼镜：生态逐步形成，当前产品力仍待改进、市场尚未放量 2012 年第一台 AR 眼镜产品由谷歌发布，2014 年 Facebook 进军 VR 领域、完成对头显厂商 Oculus 的收购，由于技术要素不成熟，行业处于萌芽阶段。伴随华为、影目、雷鸟、Xreal 等品牌陆续推出新品，AR 眼镜步入快速发展阶段。据相关数据，2023 年全球/中国的 AR 眼镜出货量分别为 50/20 万台（同比 35.1%/ 53.9%）；2024 年全球年全球 AR 眼镜出货量为眼镜出货量为 50 万台（同比持平）万台（同比持平）。目前 C 端保有量仍较少，生态仍待开发，叠加产业上游供应链稀缺，需求尚未迎来真正起量。根据 Wellsenn XR 预测，2027 年AR 全球出货量预计达到 150 万台，2024-2027 年 CAGR 为 44.2%。7/27 2025 年年 6 月月 23 日日 行业行业|深度深度|研究报告研究报告 2.AI 眼镜：眼镜：AI 推动产品升级，推动产品升级，AI 拍摄为当前主流发展方向拍摄为当前主流发展方向 根据 Wellsenn XR，2024 年全球 AI 智能眼镜出货量 152 万台，销量逐季上升，其中 RayBan Meta 出货量达到 142 万台，其余 AI 智能眼镜新品量产发售时间基本落在 2025 年。Wellsenn XR 预测 2025 年全球 AI 智能眼镜销量 350 万台（同比 230%）。8/27 2025 年年 6 月月 23 日日 行业行业|深度深度|研究报告研究报告 分区域来看，中国市场 AI 智能眼镜销量为 5 万台、占比 3%，处于起步阶段；海外市场以 RayBan Meta为主，暂无对标竞品发售。分功能来看，2024 年全球 AI 拍摄眼镜销量 143 万台、占比 94%，摄像头加持解锁多模态 AI 大模型更全面的功能应用；AI AR 眼镜销量 6 万台、占比 4%，具备显示功能的 AI 智能眼镜能够提供更便捷的信息交互，但受限于硬件难题、目前仍处于发展阶段；AI 音频眼镜销量 3 万台、占比 2%，应用场景存在一定限制，与传统蓝牙耳机等设备难以拉开差距。伴随 AI 大模型快速迭代，直播、骑行等垂类需求持续挖掘，AI 眼镜有望延续高速增长。9/27 2025 年年 6 月月 23 日日 行业行业|深度深度|研究报告研究报告 3.RayBanMeta 引领引领 AI 拍摄眼镜发展，拍摄眼镜发展，AI 大模型优化大模型优化 拍摄效果改进促拍摄效果改进促成爆品成爆品 RayBan Stories 是 RayBan 与 Meta 合作的首款智能眼镜（2021 年 9 月发布），搭载高通Wear4100 SoC、512MB 4GB 内存、双五百万摄像头、三麦克风，支持 WiFi 蓝牙连接、音频录入播放、图像视频拍摄等功能。RayBan Meta 于 2023 年 9 月推出，升级为骁龙 AR1Gen1、2GB 32GB 内存、1200 万像素摄像头、五麦克风，WiFi 蓝牙芯片升级（连接速度更快、功耗管理更强），新增直播、AI 相关功能。Rayban Meta 爆品验证垂类发展趋势。Rayban Meta 从功能需求本质出发，简化设计、抓住垂直细分领域切入（如直播），在 Rayban Stories 基础上硬件大幅升级，软件端接入 AI 大模型，新增多种交互功能（如摄像头翻译、物体识别等）。根据 Sensor Tower 数据，MetaView APP（用于管理和控制 Meta智能眼镜的 APP）日活人数、每天平均使用时长、每天平均使用会话次数、每次会话平均停留时长均稳步提升，24 年 12 月在大促推动下达到巅峰，验证 Rayban Meta 的拍摄和 AI 互动功能的确是被高频使用的。10/27 2025 年年 6 月月 23 日日 行业行业|深度深度|研究报告研究报告 4.当前阶段智能眼镜发展方向依赖于当前阶段智能眼镜发展方向依赖于 AI 模型迭代模型迭代 豆包、DeepSeek、海外大模型快速迭代突破，阿里、腾讯均重塑 AI 模型应用生态。根据财联社，苹果正与阿里巴巴合作为中国 iPhone 用户开发并推出 AI 功能；微信搜一搜在调用混元大模型丰富 AI 搜索的同时，正式灰度测试接入 DeepSeek；马斯克发布最新大模型 Grok3，AI 端快速迭代推动 AI 终端加速迎来拐点。依托不断优化的依托不断优化的 AI 能力，根据能力，根据 Wellsenn XR，后续小米，后续小米 AI 拍摄眼镜有望发布，其线拍摄眼镜有望发布，其线上上 线下小米之家渠道有望赋能智能眼镜，与小米手机、汽车、智能家居等产品连接，形成线下小米之家渠道有望赋能智能眼镜，与小米手机、汽车、智能家居等产品连接，形成“人人车车家家”全场景联动；此外，据全场景联动；此外，据 VRAR 星球报道星球报道，华为、华为、字节字节 AI 拍摄眼镜均有望于拍摄眼镜均有望于 2025 年发布，有望驱动年发布，有望驱动国内市场迎来消费扩圈。国内市场迎来消费扩圈。四、四、智能眼镜成本结构及市场分析智能眼镜成本结构及市场分析 1.成本结构成本结构（1）AR 眼镜：光学显示单元占比最高，芯片次之眼镜：光学显示单元占比最高，芯片次之 根据艾瑞咨询，AR 眼镜 BOM 成本结构中，光学显示单元占比 43%（包括光机、波导镜片、显示屏），计算单元（主控芯片，含 CPU/GPU 等）占比 31%，存储占比 15%，感知单元占比 9%（包括摄像头、传感器等）。当前各环节仍处于技术迭代阶段，伴随 AR 眼镜逐渐叠加 AI 内容，功能更加丰富，计算能力要求提升，或导致硬件体积增加、成本提高。目前，芯片、电池、显示等模块仍有较大技术改进及降本空间，伴随整机持续丰富功能、减薄减重、增强续航、成本下降，行业放量可期。（2）AI 拍摄眼镜拍摄眼镜：成本主要集中于芯片：成本主要集中于芯片 11/27 2025 年年 6 月月 23 日日 行业行业|深度深度|研究报告研究报告 根据 Wellsenn XR，RayBan 一二代智能眼镜产品 BOM 成本差异不大，RayBan Stories 约 155.7 美元，RayBanMeta 约 174 美元，差异主要来自于主板芯片。伴随 AI 功能提升，性能有望持续改进，与此同时对芯片的要求也在提高，重量、性能、续航作为智能眼镜的“不可能三角”，仍需不断优化、寻找平衡。2.市场市场分析分析（1）对对标智能手表：中短期智能眼镜和智能手表均为智能手机的部分功能载体标智能手表：中短期智能眼镜和智能手表均为智能手机的部分功能载体 当前智能手表主要承载通话、消息提醒、支付、导航、健康监测等基础功能；智能眼镜主要承载翻译、识图、音乐/通话、拍摄、直播、导航、提词器等功能，均为智能手机配套产品。Data Reportal 预估2023 年全球有超过 12 亿人拥有至少一块智能手表，我们认为伴随智能眼镜续航、重量、近视方案等问题逐步解决，渗透率有望对标智能手表。12/27 2025 年年 6 月月 23 日日 行业行业|深度深度|研究报告研究报告（2）对标光学眼镜：中期当智能眼镜功能更丰富、实对标光学眼镜：中期当智能眼镜功能更丰富、实用，且重量无限接近于眼镜后，用，且重量无限接近于眼镜后，有有望逐步替代光学眼镜望逐步替代光学眼镜 当前已发布最轻的 AI 眼镜为 24 年 12 月加南科技推出的 KANAAN-K1（不含近视镜片 29g），最轻的AI AR 眼镜为 24 年 11 月 Rokid 推出的 Rokid Glasses（不含近视镜片 49g），而普通镜架重量一般在18g 以内，智能眼镜主机仍有减重空间。当前 AI 拍摄眼镜主要功能为拍摄，AI 单色眼镜主要功能为翻译、导航、提词器，伴随重量最大程度减轻、续航持续改善、功能趋于丰富（如导航、翻译、运动、旅游、展览、检测、视障人群辅助等），智能眼镜有望在中期替代眼镜。世界视力报告显示 2020 年全球至少有 22 亿人视力受损，预计部分人群会将现有近视/远视眼镜升级为智能眼镜。13/27 2025 年年 6 月月 23 日日 行业行业|深度深度|研究报告研究报告 （3）对标智能手机：当智能对标智能手机：当智能眼镜生态搭建完整、具备过程产品的所有功能，远期有望眼镜生态搭建完整、具备过程产品的所有功能，远期有望替代智能手机替代智能手机 2024 年 9 月扎克伯格在专访中表示，其坚信智能眼镜终将取代智能手机。当前智能眼镜无法脱离手机使用，软件体验仍较弱；远期预计智能眼镜软件端可实现 AI 自如交互、功能大幅丰富；增加大量附加功能会对计算能力提出更高要求，硬件端需同步改进（显示、续航、佩戴感受等）。GSMA 数据显示2023 年全球约 43 亿人拥有智能手机，未来智能眼镜有希望逐步替代手机、成为新一代交互媒介。五、五、智能眼镜行业竞争格局智能眼镜行业竞争格局 当前参与 AI/AR 眼镜布局的大致可以分为互联网/CSP、手机厂、独角兽、其它科技公司等几类。1.互联网厂商互联网厂商 14/27 2025 年年 6 月月 23 日日 行业行业|深度深度|研究报告研究报告 以以 Meta、谷歌、百度为代表，主要优势在于、谷歌、百度为代表，主要优势在于 AI 能力、生态协同性、用户积累。能力、生态协同性、用户积累。AI 能力：互联网厂商是通用大模型的主要参与者，凭借其自身强大的研发能力，大量的算力资源投入，在 AI 模型上处于领先位置；生态协同性：将旗下的出行、外卖、购物、长短视频、导航、翻译等 APP 与 AI/AR 眼镜进行适配，使眼镜成为用户的效率工具与生活助手；用户积累：例如微信、抖音、淘宝等均拥有强大的用户基础。对于互联网厂商而言，或许做硬件不是真正的目的，而是通过端侧硬件将自己的模型能力推出去。2.手机厂商手机厂商 以华为、小米、以华为、小米、OPPO 为代表，主要优势在于供应链能力、系统协同性、渠道优势。为代表，主要优势在于供应链能力、系统协同性、渠道优势。供应链能力：依托原有手机供应链，易整合上下游零件供应商及代工厂，切入 AI 眼镜赛道；系统协同性：当前 AI/AR眼镜很多功能需要配合手机使用（简单任务眼镜本地处理，复杂多模态任务通过手机上传至云端处理），手机厂商的 AI/AR 眼镜与自身品牌手机协同性更高，设备间切换流畅性；渠道优势：手机厂商可以复用线上线下渠道推广眼镜产品，更易触达消费者。15/27 2025 年年 6 月月 23 日日 行业行业|深度深度|研究报告研究报告 3.独角兽独角兽 以以 Rokid、李未可、李未可、Xreal、雷鸟、影目科技、闪极等为代表，专注于、雷鸟、影目科技、闪极等为代表，专注于 AI/AR 眼镜产品本身眼镜产品本身，在产品创新中有较大的热情，很多公司深耕 AR 眼镜领域多年，积累了丰富的产品开发经验。且这类公司组织架构简单，可以根据当下的技术成熟度、市场发展情况，及时的进行战略调整。4.其其他他科技公司科技公司 包括创维数字、雷神科技、康冠科技等。这类公司通常有稳定的主营业务，希望通过布局 AI/AR 产品打开公司的第二增长曲线，实现业务协同发展。六、六、智能眼镜产业链梳理及关注重点智能眼镜产业链梳理及关注重点 上游硬件：上游硬件：关注单机价值量高，竞争格局好的环节。对 AI/AR 眼镜进行拆解，按照单机价值量排序，如芯片、光学、显示、存储等环节，可以在其中寻找弹性相对较大的标的，同时关注光学和显示环节的技术突破与技术路径选择。整机：整机：关注具备卓越产品力、完善供应链体系和强大生态圈的科技公司。代代工：工：主要以 3C 类产品代工公司为主，核心是绑定优秀的客户以及高效的供应链管控能力。大模型与软大模型与软件算法公司：件算法公司：通用大模型主要是大厂间的竞争，对于 AI/AR 眼镜而言选择优秀的模型接入即可。16/27 2025 年年 6 月月 23 日日 行业行业|深度深度|研究报告研究报告 1.上游上游 目前智能眼镜沿用树脂材料、高折射率依赖进口，长期关注光波导融合度数新材料研发进展。（1）高端树脂原料海外仍掌握显著优势高端树脂原料海外仍掌握显著优势 镜片材料经历天然材料（水晶）、无机材料（玻璃）、有机材料（树脂、PC）的发展阶段，树脂镜片因其质量轻、价格低而成为主流。在树脂镜片制造过程中，预聚物生产技术为核心难点，目前高折射率镜片的树脂单体等原材料生产技术主要掌握在日本、韩国等少数国家手中，我国主要向日本三井化学、日本三菱、韩国 KOC 等企业采购高折射率的树脂材料，国内原材料供应商多专注于低折射率树脂单体的研发及生产。上游原料供应商凭借技术及并购整合构筑垄断优势，日本三井化学拥有 MR 材料专利，是全球少数能够提供 1.67/1.74 折射率预聚物的公司之一，曾收购镜片材料企业 KOC Solution 集团（韩国），预计三井在镜片原料市场的份额较高。（2）智能眼镜镜片暂未出现树脂替代物，光波导融合度数新材料方案仍处实验室早期智能眼镜镜片暂未出现树脂替代物，光波导融合度数新材料方案仍处实验室早期阶段阶段 17/27 2025 年年 6 月月 23 日日 行业行业|深度深度|研究报告研究报告 光波导是 AR 眼镜光学方案之一，目前发展趋势良好、技术难点稳步攻克。当前头部镜片厂商在研方案为三片合一技术路径（尚未实现量产），此种路径下保护片与度数片仍依赖于树脂材料；少数厂商在研方向包括光波导直接融合度数（如 AR 波导镜片厂商 Lumus 与 3D 打印镜片厂商 Luxexcel 合作开发基于反射光波导技术的 AR 处方镜片，通过 3D 打印技术逐层将波导、全息薄膜和 LCD 屏幕等智能设备直接嵌入到打印层之间的镜片中），此类方案目前仍处于实验室开发阶段，暂时无法确定是否采用树脂材料，需密切关注。2.中游中游（1）我国镜片行业集中度仍有提升空间，中高端领域逐步国产替代我国镜片行业集中度仍有提升空间，中高端领域逐步国产替代 我国区域性镜片企业数量多且规模小，从事代工业务为主，目前已形成以江苏丹阳、福建厦门、广东深圳、浙江温州为主要生产基地的产业集群，行业集中度中等，长尾小厂商较多。根据弗若斯特沙利文，国内市场国内市场，2023 年我国眼镜镜片品牌零售量 CR5 为 41.2%（前五均为国产），其中明月镜片以 12.4%的份额位居第一；2023 年我国眼镜镜片品牌出厂销售额 CR5 为 58.2%，其中蔡司/依视路/明月/豪雅份额分别为 18.0%/15.2%/8.9%/8.6%。全球市场全球市场，2023 年康耐特光学在全球树脂镜片厂商中位居销量第二、销售额第五（含代工业务），排名仅次于依视路等国际巨头。18/27 2025 年年 6 月月 23 日日 行业行业|深度深度|研究报告研究报告（2）近视镜片为近视镜片为 AR 眼镜落地核心环节，当前磁吸眼镜落地核心环节，当前磁吸/插入式为市场主流，贴合式、融插入式为市场主流，贴合式、融合式技术稳步突破合式技术稳步突破 磁吸/插入式近视镜片具备更换/拆卸便捷的优点，适合早期产品快速落地，但仍存在厚重、佩戴体验感不佳等缺点。当前康耐特、明月等头部厂商积极配合大厂研发三合一贴合式方案（保护片 光波导 度数片），保护片&度数片均使用树脂材料，ASP 由 2 片增加至 4 片、单片 ASP 亦有望明显提升，同时高技术壁垒有望驱动份额显著提升。此外，光波导融合度数的新材料方案也处于实验室研发阶段，不同参与者持续研发迭代，行业有望迎来新突破。（3）头部镜片头部镜片厂商加码研发，技术迭代有望推动集中度显著提升厂商加码研发，技术迭代有望推动集中度显著提升 19/27 2025 年年 6 月月 23 日日 行业行业|深度深度|研究报告研究报告 对于 AI 拍摄眼镜，近视镜片沿用传统光学镜片，无需进行颠覆性的技术变革；而对于 AR 眼镜，近视方案或有较大迭代。近视方案是智能眼镜落地的核心堵点之一，目前主流的卡扣式/磁吸式方案会增加佩戴重量及体积，头部企业在研方案包括贴合式等，贴合环节技术难度较大，对镜片平整度、精密度、厚度、重量等均有十分严格的要求。因此，不具备规模化、定制化车房能力的小镜片厂难以突破智能眼镜合作，市场格局有望显著集中，同时 ASP 有望同步提升（2 片3-4 片、镜片制造难度提升、贴合工艺有附加价值）。3.下游下游（1）渠渠道链条长、门店管理非标化导致零售商较难集中，未来连锁化趋势明确道链条长、门店管理非标化导致零售商较难集中，未来连锁化趋势明确 根据 Wellsenn XR 统计，截至 2024 年底我国眼镜零售门店数量超十万家，2022 年宝岛眼镜门店数量约为 1200 家，2023 年博士眼镜门店数量 515 家（其中直营 495 家），假设门店数基本稳定，预估2024 年宝岛眼镜市占率仅 1%、其余品牌均不足 1%，由于渠道服务属性产品属性，渠道较高毛利率给予不同形式门店生存空间，眼镜零售格局较为分散。20/27 2025 年年 6 月月 23 日日 行业行业|深度深度|研究报告研究报告 （2）智能眼镜销量增长驱动单店模型改善，强强联合下头部零售商份额有望明显提升智能眼镜销量增长驱动单店模型改善，强强联合下头部零售商份额有望明显提升 1）客群匹配度：音频眼镜售价基本高于 500 元，AI 拍摄眼镜基本高于 1000 元，AI AR 眼镜基本高于 2000 元，属于中高端以上消费群体，与小型眼镜店客户重叠度低，客群自然向头部眼镜店集中；2）定制化车房：智能眼镜近视方案复杂，不具备后端定制化车房能力的小型门店无法承接，加工难度决定智能眼镜渠道或将向头部零售商集中；3）单店模型改善渠道扩张：根据测算，以博士眼镜为例，2023 年单店日销量约为 3.4 副，假设智能眼镜放量后每日销量为 1 副，对单店年营业额拉动幅度达27.5%、对单店年利润额拉动幅度达 147.9%，单店利润额达 45.3 万元/年；假设门店数量增长 100 家，对总销售额拉动幅度达 53.4%、对总利润额拉动幅度达 198.1%。21/27 2025 年年 6 月月 23 日日 行业行业|深度深度|研究报告研究报告 七、七、智能眼镜相关公司智能眼镜相关公司 1.博士眼镜博士眼镜 渠道优势明显，博士眼镜加码智能眼镜赛道。渠道优势明显，博士眼镜加码智能眼镜赛道。近视镜片为智能眼镜落地核心环节，当前以磁吸/插入式为市场主流，规模化的眼镜渠道商在智能眼镜前端设计、售前展示与体验、线上线下销售渠道和售后服务方面具备显著优势。博士眼镜作为布局 AR 眼镜最早的眼镜零售商之一，经营网点遍布全国 23 个省市，已与商场、超市等渠道联营打造配镜中心，并与医院合作开设视光中心，渠道优势明显。凭借全国化的门店数量和专业的配镜服务，公司目前已与华为、Rokid、雷鸟、李未可等多家 AR 眼镜玩家达成合作，主要提供线上配镜服务和线下渠道网络。2023 年公司成为雷鸟创新战略投资方，近期拟与雷鸟成立合资公司，计划共同研发国产版 MetaRayBan，进一步加码智能眼镜赛道。加快线上线下一体化发展，加大品牌传播力度。加快线上线下一体化发展，加大品牌传播力度。1）线下：截至 24 年末，公司共有门店 557 家，其中，直营门店/加盟店分别 510/47 家，同比 15/ 27 家；24 年，公司选用“砼（石人工）”品牌进行加盟招商，加速下沉市场零售网点的扩张。2）线上：24 年公司聚焦小红书媒体运营突破口，抖音店铺开展常态化直播，位列 2024 年客单价 1000 元以上眼镜店铺第一名。24 年，公司线上 GMV 为 1.91 亿元，同比-7.83%，其中官方旗舰店体系/微商城体系/博镜抖音直播间 GMV 分别同比-3.83%/-84.09%/-42.20%；此外，公司持续完善本地生活服务平台的布局，24 年线上团购券交易金额为 1.54 亿元，同比-4.83%，主要系平台流量扶持政策变化、线上同行竞争分流、线下门店销售承载力等多方面因素影响。自有品牌产品矩阵持续升级，布局智能眼镜赛道以提升市场竞争力。自有品牌产品矩阵持续升级，布局智能眼镜赛道以提升市场竞争力。公司积极培育自有品牌，截至 24年末，公司共拥有 13 个镜架自有品牌、4 个镜片自有品牌。24 年，公司自有品牌镜片销量占总体镜片销量的 58.65%，自有品牌镜架销量占总体镜架销量的 65.40%。24 年 8 月，公司与雷鸟创新签订合作协议出资设立合资公司、研发智能眼镜产品，雷鸟 V3 于 2025 年 1 月 7 日正式上市。2.明月镜片明月镜片 公司是国内光学镜片领军企业，技术先进、连续多年全国销量领先，也是目前公司是国内光学镜片领军企业，技术先进、连续多年全国销量领先，也是目前 A 股唯一一家以光学树股唯一一家以光学树脂镜片为主业的上市公司。脂镜片为主业的上市公司。公司具备完善的产业链及一站式服务体系，业务涵盖镜片、镜片原料、成镜、镜架等产品的研发、设计、生产和销售。公司核心产品为中高档光学树脂镜片，镜片产品以自有知名品牌“明月”为主。2021 年公司在 A 股上市，同年推出“轻松控”“轻松控 Pro”青少年近视管理镜片。公司深耕镜片行业多年，不断研发新产品、新工艺，公司深耕镜片行业多年，不断研发新产品、新工艺，向市场提供各种光度、折射率和功能的镜片，针对不同人群及多元使用场景的视觉需求，镜片产品可分为日常通用镜片和功能性镜片两大类：1）日常通用镜片是指各种折射率的普通镜片，目前公司产品覆盖 1.56、1.60、1.67、1.71、1.74 全部常用折射率；22/27 2025 年年 6 月月 23 日日 行业行业|深度深度|研究报告研究报告 2）功能性镜片是指在日常普通镜片的基础上，根据应用场景和人群特点不同，通过调整镜片基础材料、光学设计或镜片膜层使得镜片拥有一种或多种功能特性，比如近视管理、PMC 超亮、KR 超韧、双重防蓝光、智能变色、渐进多焦点、偏光等。原料自产能够降低生产成本，降低经营风险。原料自产能够降低生产成本，降低经营风险。经过多年行业沉淀与积累，公司掌握了部分核心原料的生产工艺，在满足自用的同时也能对外销售；并且通过优化配方和改良聚合物分子层结构等技术手段，不断优化原材料产品品质。目前，公司近视防控产品依然保持在快速增长的上升通道中，2024 年上半年轻松控系列产品销售额为 7610.16 万元，同比增长 38.86%。公司渠道呈现多元化公司渠道呈现多元化 扁平化特点，同时持续提升终端覆盖面。扁平化特点，同时持续提升终端覆盖面。公司在全国市场建立了良好的营销网络体系，培养了经验丰富的营销团队，通过直销、经销等多渠道相结合的模式，深耕线下终端门店市场，拓展线上销售渠道资源，下沉服务体系。目前公司直接和间接合作的线下终端门店数量达数万家。23/27 2025 年年 6 月月 23 日日 行业行业|深度深度|研究报告研究报告 3.国光电器国光电器 公司是公司是老牌声学组件供应商，积极布局老牌声学组件供应商，积极布局 AI 眼镜、眼镜、AI 耳机耳机，致力于电声、电子产品的研发、设计、生产致力于电声、电子产品的研发、设计、生产与销售与销售，截止到目前产品覆盖了扬声器单元、VR/AR 声学组件、汽车类声学模组、音响系统、智能音箱、智能穿戴产品、TWS 耳机、数字功放、聚合物锂电池等。公司 AI 音箱，AI 智慧屏、AR/VR（整机和声学模组）设备已实现规模量产，同时积极推进 AI 耳机、AI 眼镜的送样工作、保持和头部客户密切的技术交流。公司优势包括：重视新产品预研，对客户需求的响应速度快，能提供从研发设计，关联零部件自制、整机组装全链条服务，关键声部件也具有专利技术，拥有技术领先性；具有大模型客户资源优势，参与多家大模型方的联合研发与调试工作。公司在帮客户代工 AI 眼镜的工程中，可以向客户推荐使用自己生产的扬声器、电池模组，公司所赚取的价值量有望高于普通 ODM/OEM 厂。4.康耐特光学康耐特光学 国内领先的树脂镜片制造商，携手歌尔前瞻布局国内领先的树脂镜片制造商，携手歌尔前瞻布局 XR 领域。领域。公司成立于 2006 年，主要从事树脂镜片的研发、生产和销售与车房成镜定制化加工服务于一体的业务。主营产品包括低折、中折到高折、超高折的单焦、多焦、渐进多焦光学树脂成品与半成品镜片。公司的客户网络覆盖全球，包括多家著名的眼镜镜片品牌及国际眼科光学公司。2024 年公司开始布局海外生产基地，在泰国先后收购两块土地，用于建设高端折射率镜片和半成品模块的自动化产线及 XR 产品和配套设施，同时引入歌尔持股，加强在XR 领域的合作。24/27 2025 年年 6 月月 23 日日 行业行业|深度深度|研究报告研究报告 深度绑定核心供应商，产品矩阵丰富深度绑定核心供应商，产品矩阵丰富。公司能为客户提供各式各样眼镜镜片，包括单光镜片、双焦镜片、三焦镜片及渐进镜片，折射程度各异（折射率 1.499、1.56、1.60、1.67、1.74），功能特点亦不尽相同（例如偏光、光致变色、防蓝光及防刮、抗反光、防尘或结合任何该等特点）。公司是国内少数提供1.74 折射率树脂眼镜镜片的供应商之一。公司主要销售渠道/客户类型包括眼镜镜片品牌拥有人、批发商、零售商、特约分销商、个人终端用户，其中对眼镜镜片品牌的销售占比较高（这部分主要对应 ODM 业务）。公司以 ODM 业务起家，第一大客户为豪雅，2018-2023 年销售占比约在 10%-15%。近年来，公司不断丰富客户结构及销售网络，积极推广自主品牌。歌尔背书，核心技术不断攻关，歌尔背书，核心技术不断攻关，XR 业务增长可期业务增长可期。公司成立 XR 研发中心，从技术端和市场端为潜在精密光学业务提供支持和服务。24 年 9 月，公司已与跨国消费电子企业签署产品供应框架协议，并接到部分正式订单；12 月，公告前述部分研发项目进展顺利，已陆续收到包括研发费用和小试订单在内的款项；2025 年初，歌尔通过新股配售 老股收购成为公司第二大股东，并承诺 3 年内不减持，配售所得款项将用于面向智能眼镜和 XR 头戴设备的镜片和视觉解决方案的研发、设计和制造。我们认为公司有望享受智能眼镜快速成长红利，打开业绩及估值空间。八、智能眼镜未来发展趋势八、智能眼镜未来发展趋势 1.AI 赋能推动智能眼镜成为重要硬件平台赋能推动智能眼镜成为重要硬件平台 AI 技术的引入是智能眼镜未来发展的重要驱动力。技术的引入是智能眼镜未来发展的重要驱动力。AI 智能眼镜的生态正在加速完善，RayBanMeta 眼镜等产品已经搭载了部分 AI 应用，未来 AI 眼镜的发展将按照“AI 音频眼镜AI 拍摄眼镜（增加摄像头）AI AR 眼镜”的路径逐步迭代。智能眼镜的多模态 AI 功能，如语音交互、物体识别等，将进一步提升产品的交互体验，并推动端侧 AI 的广泛应用，扩大 AI 应用场景并促进其实际落地。25/27 2025 年年 6 月月 23 日日 行业行业|深度深度|研究报告研究报告 2.AR 眼镜成为智能眼镜品类进眼镜成为智能眼镜品类进化的下一步化的下一步 科技赋能下，智能眼镜品类正在沿着音频、拍摄科技赋能下，智能眼镜品类正在沿着音频、拍摄 音频、多模态音频、多模态 AI、AR 的路径演进。的路径演进。AR 眼镜被认为是智能眼镜品类进化的下一步，能够将虚拟信息与现实世界融合，应用场景更为广泛。反射光波导技术有望首次迎来大批量量产，带来显示效果的提升，进一步助力 AR 眼镜的发展。3.光波导光波导 MicroLED 方案前景可期方案前景可期 光波导技术因其轻薄和高穿透特性，被认为是 AR 眼镜未来主流的光学解决方案。它能够很好地解决视场角与产品体积之间的矛盾。同时，MicroLED 技术由于其高亮度、长寿命和快速响应等特点，被认为是最优的光显方案，未来有望占据主要市场份额。4.智能眼镜将成为下一代通用计算平台智能眼镜将成为下一代通用计算平台 随着随着 AI 和和 AR 技术的不断成熟，智能眼镜有望成为下一代通用计算平台和终端设备。技术的不断成熟，智能眼镜有望成为下一代通用计算平台和终端设备。预计到 2035 年，AI AR 智能眼镜将实现对传统智能眼镜的替代，并达到与智能手机相当的市场规模。届时，全球传统眼镜销量预计可达 19.7 亿副，其中 AI 智能眼镜销量将达到 14 亿副，渗透率约为 70%。26/27 2025 年年 6 月月 23 日日 行业行业|深度深度|研究报告研究报告 九九、参考研报参考研报 1.维深信息-AI 智能眼镜电致变色镜片产业研究报告 2.中信建投-智能眼镜行业系列报告一：AI 端侧的重要载体 3.信达证券-轻工制造行业智能眼镜：眼视光的价值在哪里？4.中泰证券-AI 智能眼镜行业：全天候应用落地，从 110 放量可期 5.华鑫证券-电子行业周报：苹果 WWDC 发布重大更新，AI 智能眼镜销量大涨 6.华鑫证券-计算机行业周报：智源发布“悟界”系列大模型，高德开放平台发布智能眼镜解决方案 7.民生证券-电子行业深度：智能眼镜，AI 形态领航，探索 AR 新视界 8.方正证券-电子行业深度报告：智能眼镜有望成为端侧 AI 落地最佳场景之一 9.平安证券-AI 行业系列深度报告（六）：AI 智能眼镜，AI 技术应用落地新风口，25 年有望迎来新品密集发布 10.太平洋证券-电子行业 2025 年度策略之端侧 AI：智能眼镜智能化与交互迭代落地，驱动行业爆发 11.国泰君安-眼镜行业深度 3 暨智能眼镜深度：智能眼镜，技术功能突破，渠道制造受益 12.财通证券-智能眼镜行业深度：AI 引领应用侧创新，智能眼镜迎新机遇 13.民生证券-智能眼镜行业专题：AI 眼镜拐点已至，品牌方群雄逐鹿，优质线下渠道成兵家必争之地 14.慧博智能投研-慧博研报炼金之研报头条精华：AI 眼镜，率先落地的 AI 终端消费场景 15.慧博智能投研-AI 眼镜行业深度：市场现状、发展展望、产业链及相关企业深度梳理 16.慧博智能投研-AI 眼镜行业深度：现状及趋势、竞争格局、产业链及相关公司深度梳理 17.国盛证券-博士眼镜-300622-产品&渠道领先，AR 赛道布局前瞻 18.国泰海通证券-博士眼镜-300622-2024 年报暨 2025 年一季报点评：期待智能眼镜业务提速 19.民生证券-博士眼镜-300622-2024 年年报点评：线上线下全渠道发展，持续发力布局智能眼镜赛道 20.华福证券-明月镜片-301101-国产镜片龙头，近视防控、智能眼镜赛道高景气 21.国元国际-康耐特光学-2276.HK-1.74 产品销售维持高增；分析公司 XR 业务潜力 22.华福证券-康耐特光学-2276.HK-全球镜片龙头盈利稳升，智能眼镜打开成长空间 23.兴业证券-电子行业周报：闪极科技发布 AI 眼镜，看好端侧 AI 硬件创新浪潮 27/27 2025 年年 6 月月 23 日日行业行业|深度深度|研究报告研究报告 免责声明：以上内容仅供学习交流，不构成投资建议。
2025-06-24
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5星级
2025 中国 AI Cloud 行业趋势报告 Cloud AI：模型日益强大，智能应用开启新篇章 2025年6月22日12从 Cloud 100 China 升级到 AI Cloud 100 China3目录AI Cloud 行业观察1AI Cloud 未来趋势2AI Cloud 100 China 榜单分析3309.1B662.5B436.0B262.8B274.6B32,29144,49744,89933,10026,96105,00010,00015,00020,00025,00030,00035,00040,00045,00050,0000.0B100.0B200.0B300.0B400.0B500.0B600.0B700.0B20202021202220232024全球融资金额（美元）和项目数总融资额（美元）项目数4全球总融资额2024 年同比增长 7%，但 AI 融资非常火热，同比增幅达 79.6%数据来源：CB Insights，靖亚整理 7%YOY42.2B96.1B61.4B55.9B100.4B3,6454,6054,4244,2364,50505001,0001,5002,0002,5003,0003,5004,0004,5005,0000.0B20.0B40.0B60.0B80.0B100.0B120.0B140.0B160.0B180.0B200.0B20202021202220232024AI 融资额（美元）和项目数总融资额项目数 79.6%YOY-57.5%5从全球来看，AI 融资额的占比越来越高。AI 项目中，越来越多的钱投向超大项目数据来源：CB Insights，靖亚整理14!7%0 0Pp0 202021202220232024AI 融资金额占比（全球）超大 AI 项目（超 1 亿美元融资额）融资额和占比42.2X.8D.3T.6i.2983115647508648620375152061311990880500010000150002000002000400060008000100001200014000160002021202020232024总融资金额（亿元）和数量总融资额（亿元）项目数6中国总融资额同比下降13.6%，AI 尽管热度高，但融资额比上年还减少了 14.2%数据来源：企名片，IT 桔子，靖亚整理-13.6%YOY-53.6 371043122610521076826718696020040060080010001200050010001500200025002021202020232024AI 项目融资额（亿元）和数量-14.2%YOY7中国AI 项目融资额占比保持 16%，融资额前三的类别是 AIGC、自动驾驶、AI行业应用数据来源：企名片，IT 桔子，靖亚整理9%0 0Pp0 202021202220232024AI 项目融资金额占比（中国）315.84292.87148.2792.9875.3121.53111271821108856020406080100120140160180200050100150200250300350AIGC自动驾驶AI 行业应用AI 基础层和技术层机器人AI 通用产品不同类别的融资情况估算融资总额（亿元）融资事件数量434495424244934380005001000150020002500300035004000202020212022202320242025-20278中美云大厂巨额投资于 AI Cloud；阿里计划未来三年投资3800亿元，超过去10年总和数据来源：CB Insights，财新,华尔街见闻 60%YOY海外三朵云的资本支出2025 年加起来达$250B，YOY 33%阿里的资本支出（亿元）过去 10 年总资本开支 3760 亿未来三年资本开支 3800 亿（80%用于 AI）腾讯的资本支出 YOY 221%创新高9中国迎来 DeepSeek 时刻，人才的创新动力激增，在国际市场上与顶尖选手同台竞技数据来源：Morgan Stanley:Chinas DeepSeek Moment多模态产品通用大模型AI Agents10过去1年的二级市场，中国的“7 巨头”股价表现超过美国的 Magnificent 7数据来源：Morgan Stanley:Chinas DeepSeek Moment25美国：Alphabet,Amazon,Apple,Meta,Microsoft,Nvidia,Tesla中国：阿里巴巴，百度，比亚迪，美团，中芯国际，腾讯，小米DeepSeek 时刻11美国基础大模型的领先优势，从超过 1 年减少到不到 3 个月数据来源：Artificial Analysis Artificial Analysis 智能指数智能指数（综合了MMLU-pro,GPQA,Humanitys Last Exam,LiveCodeBench,SciCode,AIME,MATH-500)超过 1 年不到 3 个月12中国的开源模型Qwen3 235B和 DeepSeek R1性能已超过美国最新的开源模型数据来源：Artificial Analysis Artificial Analysis 智能指数智能指数（综合了MMLU-pro,GPQA,Humanitys Last Exam,LiveCodeBench,SciCode,AIME,MATH-500)13在 together.ai 官网上，排在最前面的就是 DeepSeek 和 QWEN314SuperCLUE 评测报告显示，海外推理模型综合效能领先，但基础模型上中外无明显优劣数据来源：SuperCLUE中文大模型基准测评2025年3月报告海外推理模型综合效能领先，国内推理模型大部分处于中低效能区间。基础模型，豆包、Gemini综合效能表现领先，国内基础模型综合效能与海外基础模型无明显优劣。15SuperCLUE 评测报告显示，国产推理模型和基础模型在性价比上都有显著优势数据来源：SuperCLUE中文大模型基准测评2025年3月报告国产推理模型凭借较低的价格实现高质量输出，展现出显著的性价比优势。国产基础模型在性价比（价格 效果）上有较大优势。16模型层：大模型从“快思考”走向“慢思考”，多模态成标配，开始布局 AI Agent来源：Artificial Analysis，靖亚整理基础模型语音图像视频推理模型AI Agent已有产品暂无产品17中间层：Agent Infra 随着 Agent 的百花齐放而爆发环境上下文工具安全沙盒为 Agent 创造理想的虚拟机环境Browser Infra让 Agent 更好地适应浏览器环境Agentic RAG为 Agent 提供具体的上下文MCP提供标准的工具和数据接口记忆赋予 Agent 特定的记忆力搜索和抓取赋予 Agent 搜索能力支付让 Agent 能交易和货币化后台工作流简化 Agent 后台开发确保 Agent 行为和数据的安全与合规E2B来源：海外独角兽公众号文章：Agent Infra 图谱：哪些组件值得为 Agent 重做一遍？，靖亚整理18中间层：Agentic RAG 为AI Agents 提供具体的上下文Agentic RAG模型层（提供推理能力和公有知识）非结构化数据高相关性的私有数据跨模态实时检索相似性和关联性查询动态数据更新成为 AI Agents 的记忆中枢向量数据库 工作流引擎AI Agents19中间层：MCP 协议，让 AI 应用、工具、数据无缝连接，促进智能的流动AI领域的”TYPE-C接口”工具调度 链式推理（CoT），提升多任务表现20中间层：知识搜索引擎为大模型和 AI Agents 提供搜索能力，补上知识的不足模型层中间层Agentic RAGMCP知识搜索引擎闭源大模型开源大模型私域大模型公网知识搜索私域知识搜索公司混合搜索多模态搜索数据索引知识提取应用层ToC 终端应用ToB 行业应用21场景应用丰富度&技术复杂度AI for ContentAI for ProductivityAI for ServicesAI for Real WorldAI for InsightCopilot、AI 助理、AI编程医药（药物发现）、产品研发、财务分析具身智能、自动驾驶、XR法律、医疗服务、会计、客户服务文字、图像、音乐、音频、3D、视频应用层：回顾 20242024：应用层的机会巨大22AI for Content:AI 多模态内容编辑和生成 是最受用户喜爱和认可的类别未在流量榜单上，但商业进展迅速的产品数据来源：A16Z The Top100 GenAI Apps,as of Mar 2025，靖亚整理类别类别数量数量占比占比AI 多模态内容 编辑和生成4447.8%AI 助手1920.7%AI 陪伴1010.9%AI 搜索55.4%AI 学习44.3%工具和平台44.3%AI 编程33.3%其它33.3#AI for Productivity:迅速从 copilot 走向 autopilot，AI 编程 实现大规模商业价值数据来源：Series C and Scale，靖亚整理Cursor：发布 2 年，5 亿美元 ARR，99 亿美元估值代码自动补全代码自动补全代码重构代码重构AI AgentCopilotAutopilot编程领域的特点：最容易闭环；结果可验证；数据飞轮效应明显，可进行多轮强化学习。24AI for Productivity:头部 Agent 产品在社交网络持续保持热度，通过势能构筑壁垒数据来源：公众号：郎瀚威 Will日流量走势3.1 5.30推特近7日新发布帖子数6.66.1225AI for Insight:头部企业 Palantir 1 年内股价上涨 4.5 倍，达到 3240 亿美元市值数据来源：Yahoo Finance致力于打造全球最佳的数据使用体验，让每个人都能轻松提出并解答复杂问题，而无需掌握查询语言、统计建模或命令行工具。26AI for Service:AI 在企业开始找到合适的落地场景，“人 AI”更好地完成工作数据来源：atypica AI洞察场景测试场景规划场景共创场景用 AI Agent 模拟消费者，帮助企业做商业研究 数据来源：UMU 白皮书27AI for Real World:具身智能领域融资火热，行业仍处于基础模型竞赛的初期阶段泛化性：预训练基础模型仿真数据 互联网动作视频数据 遥操作数据（数据的广泛性、大数据量）适应性：模仿学习遥操作数据（适配落地场景、中数据量）稳定性：强化学习真机工作场景数据（数据精准反馈、小数据量）高中生：具备基础知识学徒工：能干活熟练工：稳定、可以矫正偏差地干活技术：基础模型竞赛阶段数据来源：NVIDIA Robotics Ecosystem具身智能本体和大脑均发展迅猛28目录AI Cloud 行业观察1AI Cloud 未来趋势2AI Cloud 100 China 榜单分析3292025 年的趋势趋势一：从助手到伙伴，AI 应用从 Copilot 升级到 Autopilot趋势二：借力 GenAI 和智能硬件，环境（Ambient）智能规模化交付商业价值趋势三：RaaS(Result as a Service)在有清晰可衡量优化目标的场景最先实现趋势四：端侧AI 随 AIPC 和 AI 手机的快速普及而迅速发展趋势五：高质量数据的爆发将推动具身智能从L0.5到L1的第一个应用的落地30趋势一：从助手到伙伴。AI应用从 Copilot 升级到 Autopilot，Copilot 是初级阶段先用 Copilot 占据应用场景，收集业务收据和行为数据，用于训练 Agent用户行为数据业务数据Copilot 优化体验训练Agent交互环境（Code IDE、浏览器、SaaS 软件，）大模型层闭源大模型、开源大模型、自训练模型阶段一阶段二AI Infra上下文感知、记忆等提需求验结果31趋势二：借力 GenAI 和智能硬件，环境（Ambient）智能 开始规模化交付商业价值数据来源：靖亚整理环境智能：智能存在于周围，但你几乎感觉不到它的存在。1.数据自动无感获取-数据无感获取-用户不用分心-Notta：会议总结、行动计划-循环智能：用户分析、智能质检2.GenAI 自动处理下一步行动-Notta：无缝团队协作和分享-循环智能：销售技能持续优化3.持续提升用户表现Plaud智能工牌32趋势三：RaaS(Result as a Service)在有清晰可衡量优化指标、能明确归因的场景最先实现来源：AppLovin 官网清晰可衡量的指标定义指标能被实时监测AI 模型 实时优化，实现数据飞轮效应实时收集用户行为数据明确的归因AppLovin的人效从 2021 年的 360 万美元提升到现在的760 万美元AppLovin 的收入是基于我们为广告主创造的价值来计算的。这种价值由第三方归因数据衡量，而不是简单地按照固定价格的 CPM 或 CPC收费。因此，我们的效果广告模式要求我们投放的广告能够带来真实、高意向的用户互动，确保广告活动为广告主带来有意义且可衡量的效果。AXON AI 的算法通过预测最有可能下载或以其他方式使用其产品的用户，并针对这些用户的广告展示进行竞价，从而实现上述目标。AppLovin 官网关于 Axon AI 算法的说明来源：Coatue创始人详解EMW2025报告33趋势四：端侧AI 随着AI 手机、AIPC、AI 一体机等的普及快速发展，带来新的应用机会数据来源：头豹研究院，靖亚整理AI 手机/AI PC环境(Ambient）智能内置多模态的本地处理实时翻译智能健康助手其它端侧 AI 应用智能家居健康医疗工业自动化34趋势五：高质量数据的爆发将推动具身智能从L0.5到L1的第一个应用的落地数据来源：靖亚整理，OpenAI、Anthropic、Meta、Google等技术报告，评分标准:基于MMLU、HellaSwag、HumanEval等标准测试。20232025203020272035具身模型能力L1：单任务智能L2：多任务智能L3：单场景智能L4：多场景智能L5：通用智能L0.5：智能萌发期基础模型迭代期场景应用爆发期降本期仿真数据互联网视频数据遥操作数据生产环境真机数据量大便宜质量中等量大便宜质量中等稀缺 贵 质量高稀缺 贵 质量最高35目录AI Cloud 行业观察1AI Cloud 未来趋势2AI Cloud 100 China 榜单分析322年榜单毕业企业2024年的榜单中 4 家上榜企业顺利毕业36上市日期：2024年3月上市日期：2024年7月上市日期：2024年6月上市日期：2024年8月2024年榜单 毕业企业22年榜单毕业企业2023年榜单 毕业企业上市日期：2024年12月上市日期：2024年9月上市日期：2024年10月上市日期：2024年10月Cloud-AI Cloud，今年新上榜企业 34 家；其中 Productivity 的上榜企业最多376634在榜企业新上榜企业新上榜企业 34 家31191614128不同类别上榜企业数量AI for ProductivityAI 基础设施AI for InsightAI for ContentAI for ServicesAI for Real World上榜的 100 家企业中，来自北京的有 49 家，上海 17 家，杭州 12 家，深圳 7 家。384917127332221110102030405060北京上海杭州深圳厦门苏州无锡南京成都广州武汉珠海上榜企业数量（家）2025 年独角兽数量33 家，独角兽平均估值 125 亿元392022年独角兽数量21家独角兽平均估值106亿元 注：企业估值按照企业最近一轮投后估值计算2023年独角兽数量33家独角兽平均估值137亿元 2024年独角兽数量34家独角兽平均估值139亿元 2025年独角兽数量33家独角兽平均估值125亿元 AI 基础设施赛道企业总估值和平均估值均为最高；AI for Productivity 企业数量最多40行业说明：AI 基础设施：包含基础大模型、AI Infra 等公司；AI for Content：多模态生成的产品型公司，比如文字、语音、音乐、视频、3D等（不含基础大模型公司）；AI for Productivity：AI 助手、AI 编程、AI Agent等提高生产力的公司；AI for Insight：AI药物发现、AI 产品研发、AI财务分析等公司；AI for Services：AI 用于法律、医疗服务、会计、客户服务等；AI for Real World：具身智能、自动驾驶、XR 等。3119161412805101520253035AI for ProductivityAI 基础设施基础设施AI for InsightAI for ContentAI for ServicesAI for Real World赛道企业数量（家）2185134192572059050005001000150020002500AI 基础设施基础设施AI for ProductivityAI for InsightAI for Real WorldAI for ServicesAI for Content赛道企业总估值（亿元）115 90 58 49 43 36 -20 40 60 80 100 120 140AI 基础设施基础设施AI for Real WorldAI for InsightAI for ServicesAI for ProductivityAI for Content赛道企业平均估值（亿元）GenAI收入超过 50%的达 38 家413862上榜企业数量（家）GenAI 收入超过 50%GenAI 收入小于 50%
2025-06-23
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5星级
?邬贺铨当前，全球数字技术正经历智能化、泛在化的深刻变革，人工智能与万物互联的深度融合，推动着产业生态的颠覆性重构。在这一进程中，鸿蒙智能体的崛起，不仅是中国信息产业自主创新的重大突破，更是全球智能终端生态迈向新范式的重要里程碑。作为新一代操作系统与 AI 技术的集大成者，鸿蒙智能体以技术自主为根基、生态协同为路径，为中国数字经济发展注入新动能，也为全球产业智能化升级贡献了中国智慧。鸿蒙智能体的突破性在于其开创了“以人为中心”的操作系统新范式。通过分布式架构与原子化服务能力，实现跨终端、跨场景的智能协同。例如，在智能家居场景中，用户无需手动切换设备，鸿蒙可通过意图感知自动联动灯光、空调、安防等设备，形成“服务随人动”的无缝体验；在工业领域，其微内核设计和高可靠性特性，为智能制造、智慧能源等场景提供了毫秒级响应的底层支撑。这种“软硬件解耦、服务原子化”的技术路径，使得终端设备从“功能容器”进化为“智慧体”，为 AI 应用的场景化落地开辟了全新空间。鸿蒙智能体的核心价值，在于构建了“开放共赢”的生态体系。通过开源项目 OpenHarmony，华为联合超 5000 家合作伙伴，打通了从芯片、模组、终端到应用的全产业链条，形成了全球第三大智能终端生态圈，其“一次开发、多端部署”的开发模式，更将应用开发效率提升 60%以上，让中小开发者也能快速融入 AI 创新浪潮。在智能汽车领域，鸿蒙车机操作系统已赋能多家车企，推动中国智能网联汽车技术领先全球。这种“技术普惠 生态共建”的模式，为实体经济数字化转型提供了可复制的中国方案。鸿蒙智能体的发展承载着国家数字主权的战略使命。技术层面，鸿蒙智能体框架HMAF在传统软件安全工程的基础上，迭加构建AI Agent典型安全防线，实现全栈安全自主可控；产业层面，鸿蒙生态实现了从底层芯片到上层应用的完整技术栈，使我国首次在基础软件领域摆脱了对西方体系的依赖。更为深远的是，鸿蒙通过定义智能终端交互标准，在消费电子、智能汽车、工业互联网等关键领域推动“中国标准”走向世界。这种“技术自主 标准引领”的双重突破，与“数字中国”战略形成深度共振，成为提升国际竞争话语权的关键支点。鸿蒙智能体的成功实践，标志着中国的终端操作系统从“技术跟跑”到“生态领跑”的历史跨越，它不仅证明了自主创新道路的可行性，更展现了开放协同生态的旺盛生命力。我们期待，鸿蒙智能体生态能够持续深化产学研用融合，为中国式现代化筑牢数字基座。这既是时代赋予中国科技界的重任，也是全球智能化浪潮中不可或缺的东方力量。鸿蒙之路，基于使命，始于技术，成于生态为中国乃至世界打开万物智联的无限可能。鸿蒙智能体：自主创新引领智能生态新纪元余承东华为常务董事终端 BG 董事长随着人工智能技术持续突破，特别是大模型、全场景融合感知与端云协同等能力的发展，智能终端正经历从“工具”向“协作者”的深刻变革。这场变革不仅改变了人机交互的方式，更重构了整个智能生态的服务逻辑。消费者的需求不再是简单的功能堆叠，而是追求随时随地、自然流畅、无感协同的智慧体验。他们希望终端设备更聪明、更懂人，不仅能理解指令、完成任务，还能超前思考、主动服务。在这样的趋势下，智能体成为新时代智慧体验的关键载体，以用户意图为中心，以多模态交互、意图理解、任务闭环与持续学习进化等关键能力为特征，打通用户、系统与服务之间的链路，带来全新的服务模式。华为终端致力于打造王者产品，构筑智慧全场景极致体验。我们持续通过系统架构与软硬芯云垂直整合创新，将 AI 融入到鸿蒙操作系统底座，让 AI 成为驱动新一代智慧体验的关键引擎。去年华为正式发布全场景智能操作系统 HarmonyOS NEXT，率先将 AI 与操作系统深度融合，小艺也正式升级为“系统级智能体”，无处不在、随时可被召唤，从而将 AI 的便捷性和实用性提升到了一个新的高度。现在，我们进一步提出鸿蒙智能体的技术和生态发展主张。鸿蒙智能体是对传统智能体的升级，实现了系统级安全可信、多智能体高效协作、自主可控的个性化、多设备间自由流转等独特能力，引领系统与应用交互协同的新范式。鸿蒙应用生态正蓬勃发展，为赋能鸿蒙应用生态智能化演进，我们提出鸿蒙智能体框架，以多样化的交互入口、高效可信的通信协议、丰富的开发工具生态、全链路的安全防护为基石，构建一个开放、灵活、可演进的智能体 鸿蒙应用开发平台。我们坚信，鸿蒙智能体框架将加快生态伙伴的创新脚步，不论是在手机、PC、车机、智慧屏、穿戴设备，还是在办公、家庭、出行等不同场景中，鸿蒙应用智能体都能实现个性化、主动化、可信赖、一致的智慧体验，拉近服务与用户的距离，持续推动鸿蒙智能的体验变革。鸿蒙智能体时代已经开启，我们期待与广大鸿蒙应用开发者和合作伙伴一道，持续推动鸿蒙智能体技术创新与生态共建，为用户带来“服务合时宜、服务不间断”的智慧新体验，共创鸿蒙万物智联的未来新世界。Agent 时代鸿蒙应用生而智能前 言近年来，生成式人工智能（Generative AI）迎来前所未有的技术飞跃，以大语言模型（LLM）为代表的基础模型进入高速迭代期，一路狂奔，不断刷新能力边界。模型在复杂任务推理、规划、代码生成等方面取得显著提升，在各类权威基准测试中不断突破记录，多项能力指标接近甚至超越人类专家水平。模型的上下文窗口显著扩展，主流模型已支持十万到百万级 Token 输入，可处理长文档、复杂多轮对话，实现“全局理解”和“文档级记忆”，为报告审阅、代码仓分析等高复杂度任务提供了技术基础。与此同时，具备跨模态能力的理解与生成模型加速涌现，支持文本、图像、语音、视频等多模态输入输出，大幅提升了对现实世界的感知与表达能力，赋能教育、创意设计、广告营销、媒体内容生成等新场景，成为新一代人机交互与智能创作的核心。知识蒸馏、低比特量化等技术推进了模型压缩和高效推理，使大模型“端侧可部署”成为现实。通过“本地小模型 云端大模型”的协同推理，可以最大化 发挥“端侧快”和“云侧强”的优势，同时解决信息安全隐患、云端算力成本过高等问题。这一系列技术的突破，正在重塑人类与数字世界的交互方式。生成式 AI 不再是问答工具，而是嵌入到每一个终端、系统、应用与服务中的可持续演化的智能体（Agent），具备感知周围环境、理解用户意图、学习用户偏好、自主执行复杂任务的全流程能力。2024 年 6 月，华为向业界发布AI 终端白皮书1，明确指出智能体将引领终端进入全新人机交互及智能协作的时代，如多模态大模型带来更自然、更全面的人机交互体验，AI 自主化程度越来越高，“以意图为中心”的 AI 与人协作方式正在建立。与此同时，消费者对于终端设备的使用习惯也在悄然改变，需要更加智能化、互联化和人性化的全场景智能服务体验。未来，多设备、多场景的使用将成为消费者的必要选择，无论是工作、生活、学习还是娱乐，都能在不同的终端设备间无缝切换，享受连贯、高效的服务。生成式 AI 加速与终端产品深度融合，不仅仅为消费者带来了全新的人机交互体验，也推动了应用形态和生态范式的变革。华为在鸿蒙 2030 白皮书2中提出，当前主流操作系统的生态范式均以 APP 为中心构建，未来几年的鸿蒙生态系统将以面向场景的智能服务形态为终极演进目标，呈现出以 AI 智能体为中心、多种服务形态并存的新范式，包括 APP、元服务等已存鸿蒙应用智能的愿景Agent 时代鸿蒙应用生而智能前 言在的形态以及以 AI 智能体为载体的智能服务新形态。各种形态之间相互协同、相互融合，为用户提供更优的体验。其中，AI 智能体可以根据意图分解的任务目标，自主调用相应的 APP、元服务等以高效完成目标，同时已有的 APP、元服务也可通过智能化升级获得 AI 智能体的能力，提供更智能的服务体验。进一步，系统智能体将与各种应用智能体通过智能体联邦的形式互相协作，共同完成更复杂的任务，而无需用户再跨多个 APP 和元服务进行操作。在新的生态范式下，智能体将以惊人的速度渗透进各行各业，推动一场新的生产力与创造力革命，成为价值创造者，深刻影响着人们日常生活、工作、学习、娱乐的方方面面。面对这一变革浪潮，行业亟需一个有机协调、多方共赢的系统性框架，以释放智能体之间的协同潜力，基于此，在智能体时代，鸿蒙核心愿景是构建一个全新的智能体价值网络（Agent Value Network），在这个网络中，所有智能体将协同工作、共同创造并共享收益。鸿蒙系统将持续构筑统一开放的智能体 OS 底座能力，全面赋能鸿蒙应用智能化演进，为每一款应用注入更自然的多模态交互能力、更高效的跨应用协同体验以及更深层的系统级感知和触达能力，助力每一款应用“生而智能”。同时，鸿蒙系统智能体小艺作为用户交互入口，将构筑精准的用户意图识别能力和公平透明的流量分发机制，让每一个参与协作的鸿蒙智能体或智能化鸿蒙应用，都成为价值创造者，让每一次协同都产生增量收益。?01020304050108113133行业趋势：应用智能化和 Agent 产业趋势鸿蒙智能体的定义鸿蒙智能体框架（HMAF）总结与未来展望参考资料1.1 从被动响应转向主动服务，智能体驱动人机交互范式变革1.2 智能体爆发式增长，系统智能体和垂域应用智能体双轨发展，走向协同1.3 一站式开发框架和技术标准化加速智能体构建和商用落地3.1 智能体全新交互3.2 智能体协议升级3.3 智能体高效开发3.4 智能体安全可信02040613182428-1-行业趋势Agent 时代鸿蒙应用生而智能?-2-行业趋势Agent 时代鸿蒙应用生而智能随着生成式 AI 技术的飞速发展和规模化使用，AI 系统不仅具备了强大的多模态理解、推理与生成能力，更内嵌了工具调用、长期记忆、代码执行等机制，能在无需人工干预的情况下感知环境、规划行动并完成复杂任务，实现从感知到决策再到执行的闭环，从被动响应式工具演进为可自主执行复杂任务的 AI 智能体。例如，以华为小艺智能体、Manus、智谱 AI AutoGLM、OpenAI Operator 等为代表的智能体，标志着 AI 开始从“对话交互”向“任务闭环”进化，未来将会有更多智能体介入现实世界的操作。华为在AI 终端白皮书中提出，当 AI 结合了更高维度的感知结果，将触发思考，进而影响自主行为。与人类常见的行为模式一样，看到乌云即可联想到下雨从而带了一把伞出门，AI 将学会感知复杂世界并与之互动，并在此过程中触发智能的、可按需编排调度的主动服务。在不久的将来，更高维度的智能感知、更智慧的基础模型、更高阶的空间智能将为具身智能赋能，开启智能社会的更多可能性。为了让消费者对终端的 AI 能力有更清晰、更直观的认知，同时也为了让产业界对 AI 终端的能力演进达成统一的共识，牵引终端系统智能化的演进，基于人与 AI 在任务中的协作关系、AI 的参与程度，并参照汽车驾驶自动化分级的理念，以及清华大学 PERSONAL LLM AGENTS3（个人大语言模型智能体）中的智能体能力分级策略，我们提出了终端智能化体验的 L1L5 分级标准。当前，L3 可自主闭环任务的 AI 智能体正在加速发展，预计 2030 年终端系统有望实现从低阶到高阶的智能化跃迁，达到 L4 。1.1.1 AI 从“被动响应”的工具调用转向“主动服务”的成果交付1.1 从被动响应转向主动服务，智能体驱动人机交互范式变革?L5?L4L3L2L1?图 1：终端智能化分级标准-3-行业趋势Agent 时代鸿蒙应用生而智能Gartner 也在2025 年十大战略技术趋势4中指出，目标导向驱动着 AI 系统的自主性和适应性更强，完成任务的范围和复杂性将不断扩大。当前 AI 助手和大语言模型（LLM）虽能执行文本生成、内容摘要或基础工具使用等任务，但无法基于 自主意识 采取行动。自主智能体正在改变这一现状，现有及新兴 AI 技术（如智能体框架、多智能体协作、AI 安全护栏和工具调用功能）正赋予基于 LLM 的系统更多的自主性，即在最少的人工监督下、适应环境并在复杂环境中自主执行任务并实现目标，这将极大拓展 AI 的应用潜力。例如，Agentic AI 可分析数据、开展调研、编制任务清单，继而通过 API 或机器人系统在数字/物理世界执行这些行动。Gartner 预测，到 2028 年，至少 15%的日常工作决策将由代理型 AI 自主做出，而 2024 年这一比例为 0%。随着 AI 智能体自主能力的持续进化，人机交互范式将发生变革。从传统的“以用户指令为中心”发展为“以用户意图为中心”，用户只需要表达出需求或期望，而将实现需求的过程交由智能体系统来完成，为人类带来更深层次的便利和效率提升1。互联网时代：人机交互主要采用 用户输入-系统处理-结果输出的线性交互模式，用户通过点击、滑动、输入等物理操作与应用UI界面互动，本质上是一种“指令驱动”的被动服务，人机交互是一对一顺序进行的指令性交互。在这个过程中，由用户完成绝大部分操作，AI 仅作为工具进行信息处理和建议。1.1.2 智能体驱动“以意图为中心”的人机交互范式变革?图 2：“以意图为中心”的人机交互范式-4-行业趋势Agent 时代鸿蒙应用生而智能人机交互范式，从功能机时代的物理按键，到智能机时代的触屏操作，再演进至 AI 智能体时代的意图交互，这一历程体现了 从形式操控到语义理解 的技术进化，其本质是机器对人类认知和行为习惯的持续适配。在“以意图为中心”的交互范式下，用户角色从“功能操作者”转变为“目标委托者”，智能体则从“工具”升级为能独立完成任务并交付结果的“数字协作者”，移动终端设备作为用户与智能体交互最直接的入口，其系统交互入口将演进为承接、理解和分发用户意图的关键节点，本质是触发万千智能体协同工作的调度系统中枢。在这一架构中，系统智能体承担着“中控大脑”的角色，需对用户意图具备极高的理解精度，能够将复杂任务合理拆解，并精准调度下游的应用智能体协同完成各类子任务。根据华为实验室 2025 年 5 月评测数据，鸿蒙系统智能体小艺在复杂任务规划与执行场景，基于用户意图理解的工具调用和智能体分发的准确率在单轮对话场景已超过 95%，多轮对话场景已超过 90%，在意图不明场景的用户澄清准确率也已超过 90%。未来，小艺将继续深耕，探索和构筑更加精准的系统级用户意图融合感知、识别和分发调度能力。智能体时代：AI 将通过多模态融合感知（语音、文本、视觉及传感器信息等）实时捕捉用户场景化需求，并深度解析潜在意图，实现意图驱动的主动服务。例如：智能体可根据用户生活习惯，在适当时机主动推送个性化建议，如在临近晚餐时间提醒用户用餐，并根据用户的口味提供给用户合适口味的晚餐的选择；甚至自动整合用户多个应用信息，为用户规划出行行程，如预订车票、机票和酒店，并根据当地天气与用户偏好推荐旅游景点和特色美食，一站式满足用户的出行需求。DeepSeek 等大模型技术的突破性进展，使 AI 智能体具备了更强的理解、规划和执行能力，应用场景更加广泛。行业普遍认为 2025 年将成为 AI 智能体商用爆发的“元年”，市场规模呈现爆发式增长趋势。市场研究机构 Grand View Research 数据显示5，2024 年全球 AI Agent 市场规模达 54 亿美元，预计 2025-2030 年将以 45.8%的年复合增长率增长，到 2030 年达到 503.1 亿美元。1.2智能体爆发式增长，系统智能体和垂域应用智能体双轨发展，走向协同-5-行业趋势Agent 时代鸿蒙应用生而智能从整体应用格局来看，AI 智能体形成 系统智能体 垂域应用智能体 的双轨发展模式。系统智能体成为用户流量新的超级入口已成定局。华为在鸿蒙 2023 白皮书中提出，智能设备的交互入口将可能从基于应用程序的界面逐步演变为基于智能体的界面，向用户提供个性化场景化的智能服务。系统智能体成为既智慧又懂你的虚拟 AI 私人助理，具有记忆和自主学习能力，随着陪伴用户时间的增长，对用户的过去历史、当前状态、个人喜好等越来越了解，可以根据用户的意图代表用户处理生活和工作上的日常杂务，自主完成各种任务。例如，用户想计划一次旅行，AI 私人助理根据用户的喜好和预算，做出深度个性化旅行建议方案，并自动预定用户喜爱的酒店、航班等。2024 年被认为是生成式 AI 手机的“元年”，作为行业先驱者，2024 年 10 月 22 日华为正式发布全场景智能操作系统 HarmonyOS NEXT，率先将 AI 与操作系统深度融合，小艺也正式升级为“系统级小艺智能体”，无处不在、随时响应，从而将 AI 的便捷性和实用性提升到了一个新的高度。2025 年 3 月 20 日华为 Pura X 手机发布，全新小艺重磅升级6，兼具情感与效率，拥有更具呼吸感的视效与更拟人的真实感音色，懂用户的情绪与生活，同时能够自适应开启深度思考，用更强大脑帮助用户解决更多复杂的问题。据统计，2025 年 5 月鸿蒙系统智能体小艺的使用率已超过 30%，可见，小艺越来越受到用户的喜爱，这一数据也将随着小艺的进化进一步提升。垂域应用智能体快速发展，将成为下一个 C 端应用主战场。垂域应用依托行业数据壁垒，通过 AI 行业解决方案端到端解决用户痛点，并形成私有数据飞轮，易构筑更坚实的护城河。据德勤分析，当前，AI 教育类应用已率先普及，AI 法律、AI 财经、AI 医疗等解决方案类应用也存在较大增长潜力。初创企业通常优先切入生产力场景，以内容创作、垂直专业、工作效率类 AI 应用抢抓用户流量。其中，AI 图像/视频处理、办公助手等工作场景 AI 应用的降本增效价值受用户广泛认可，设计、剪辑、内容制作等用户群体内已实现较高渗透。用户总是习惯于在同一个入口实现多种需求，而每一个独立智能体的能力都是有限的。未来，移动终端设备的系统级交互入口将承接用户的各种复杂意图，成为统一的多智能体服务入口。系统智能体与众多垂直领域应用智能体将走向深度协同，通过相互协作共同完成更多场景下的更复杂的用户需求，形成全新的智能体价值网络。在这个网络中，每一个应用智能体都是价值创造者，也是利益分享者，其核心竞争力体现在是否能够帮助用户解决特定场景下的实际问题，而系统智能体需要构筑精准的用户意图识别能力和公平透明的流量分发机制，让每一个应用智能体都能在协作中创造价值、分享收益。构建统一开放的智能体通信协议，是打造智能体价值网络的前提。这类似于，移动终端设备不再仅仅是提供一个“操作系统”让开发者在上面运行程序，而是构建了一个“数字经济体”（智能体网络），让不同的“企业”（Agent）在这里遵循统一的“市-6-行业趋势Agent 时代鸿蒙应用生而智能场规则”（协议），进行“资源交易”（能力交换）和“产业链协作”（任务协同），最终实现整个经济体利益的最大化。随着智能体迎来爆发式增长，智能体开发框架/平台也大量涌现，包括华为、字节、百度、阿里、腾讯、讯飞等企业，纷纷推出自己的智能体开发框架或平台，提供可灵活调用的模型/工具以及一站式开发、调测能力，大大降低了智能体的开发门槛。然而，智能体从原型开发到商用落地，仍然面临着一些挑战。如何打造高可靠的智能体，华为和业界的实践指出了一些关键方向：1.3 一站式开发框架和技术标准化加速智能体构建和商用落地 通过记忆让智能体“学会持续进化”：一方面，记忆可以让智能体在多轮交互中记住用户历史意图，避免信息丢失，保证语义连续性，提高长期任务执行稳定性；另一方面，长期记忆可用于存储任务经验、领域知识、用户偏好，提供更可靠更个性化的服务。例如，小艺通过建立一个存储并管理用户信息的记忆体，可以在解答问题、执行操作时进一步结合用户习惯，给出更具个性化的回答和反馈 通过工具让智能体“能做真实工作”：通过接入更多的业务数据源、调用更多的垂域工具/服务，可以扩展智能体的能力边界，提升搜索、数据查询、计算分析等能力，完成更多场景更高复杂度的任务。例如，鸿蒙操作系统通过构建统一开放的意图框架，实现了系统级的跨应用跨服务的数据和能力共享。业界也推出MCP（Model Context Protocol）协议7，为大模型提供了标准化的数据源和工具接入方式，大大降低了工具集成和升级维护成本，促进了智能体工具生态的繁荣。通过多智能体协同让智能体“像团队一样稳健执行复杂任务”：通过结构化分工，让每个智能体执行擅长任务，多智能体间互补协作，可以更好的发挥群体智能，更稳健地执行复杂任务。华为提出小艺系统智能体和垂域应用智能体协同方案，帮助用户完成更多复杂任务，本质上就是对多智能体协同的一个最佳实践。同时，华为提出鸿蒙 Agent 通信协议，定义了鸿蒙系统下多智能体之间的交互规范，以实现高效、安全协作。业界如谷歌也推出 A2A（Agent to Agent）协议8，旨在让不同平台的智能体可以通过基于任务的交互来完成协作。-7-行业趋势Agent 时代鸿蒙应用生而智能标准化的工具协议和智能体通信协议为智能体的能力拓展提供了坚实基础。鸿蒙意图框架、MCP 等工具协议实现了垂域工具和服务的标准化接入，显著降低了智能体与外部系统的集成复杂度；而智能体通信协议则为多智能体间的任务协同建立了通用语言，使得跨平台、跨系统的智能体协作成为可能。这些技术标准的建立和不断完善，不仅加速了智能体生态的互联互通，更推动了开发资源向功能创新而非兼容适配的集中投入。智能体开发框架的持续完善，推动智能体开发进入规模化生产阶段。开发者依托一站式平台可以快速实现记忆集成、工具调用和多智能体协同等核心功能，并通过可视化调测工具完成智能体端到端效果优化。这种标准化、模块化的开发模式，将有效降低创新门槛，推动各类垂域应用智能体的高效构建和规模化商用。移动终端设备厂商能够为智能体开发提供更多独特的系统级能力。例如，通过跨设备跨应用信息的全局记忆，为智能体提供更加全面的上下文信息，实现更精准的用户意图识别和应用智能体协同；通过开放的意图框架接入并共享丰富的端侧应用工具，使系统智能体和应用智能体能够实现更无缝的跨应用操作体验；同时，统一账号体系以及端到端的安全与隐私保护框架，进一步保障多智能体的安全高效协作。这些差异化能力将成为终端厂商在智能体时代赋能开发者、构建竞争力的关键。-8-Agent 时代鸿蒙应用生而智能鸿蒙智能体的定义?-9-Agent 时代鸿蒙应用生而智能鸿蒙智能体的定义现有基于大模型的智能体具备“可以自主地理解意图、规划决策、执行任务、调用工具，并具有记忆能力”等特点，在此基础上，鸿蒙智能体增强了与鸿蒙操作系统、应用的协同，可以“与系统、应用和元服务无缝协作实现复杂任务，形成智能体价值网络”。概念上，鸿蒙智能体分为两类：基于鸿蒙智能体，消费者与鸿蒙系统、应用的交互将发生根本改变，通过鸿蒙智能体系统级安全可信、自主可控的个性化、多智能体间高效协、多设备间自然流程等特质，真正从传统的“以用户指令为中心”转变为“以用户意图为中心”：系统智能体：小艺作为鸿蒙系统中的系统级智能体，可以充分结合操作系统底层能力，为用户提供体系化、可扩展的智能能力；通过系统级的感知能力、记忆能力和工具能力，小艺系统智能体像一位私人助理，一直关心、实时在线、适时服务，站在距离用户最近的位置，协同其他智能体为用户闭环复杂任务，代表用户超前思考，为用户带来智能的服务体验。领域智能体：类似于终端操作系统（HarmonyOS、Android、iOS）的系统应用和不同领域应用一样，除了系统智能体之外，下一代 AI 终端中还将存在多个领域智能体。领域智能体具有特定领域的专属知识和工具，更擅长闭环垂域任务。系统智能体和领域智能体相互协作，为用户提供综合性与专业性结合的服务体验。由于当前的鸿蒙应用开发者和企业具有各领域丰富的积累，我们判断大量的高质量领域智能体将首先由应用厂商孵化或者转型而来。这种与鸿蒙应用 元服务存在派生与协同的领域智能体，我们统称为“应用智能体”，是鸿蒙生态的重要组成部分。?图 3：鸿蒙智能体与鸿蒙系统、鸿蒙应用的关系-10-Agent 时代鸿蒙应用生而智能鸿蒙智能体的定义我们认为，未来服务分发模式会发生变革，从人找服务，到服务找人；从离散性服务，到连续性服务；从被动调用、到主动服务。而鸿蒙智能体正是支撑这一变革的核心要素。系统级的安全可信：随着智能体的广泛应用，以及其规划决策和执行任务的特点，智能体时代面临远超过去移动应用时代的安全可信挑战。为此，鸿蒙提供了全栈的安全防护与系统级的安全可信，具体可参考 3.4 节。多智能体高效协作：随着技术的进步与用户的适应，交给智能体的任务会越来越复杂，愈发需要通过多智能体协作让智能体“像团队一样稳健执行复杂任务”。为此，我们发布了鸿蒙 Agent 通信协议并升级了意图框架，以实现多智能体之间的高效协作，具体可参考 3.2 节。自主可控的个性化：无论是系统智能体与应用智能体之间的协同，还是多智能体间的高效协作，必然伴随着用户数据的传输（如系统智能体对用户意图与使用偏好有更精准的理解，需要基于此与领域智能体沟通）；为此，我们提出了自主可控的个性化，基于“数据最小化”、“用户可知可控”等原则在智能体之间传递数据。多设备间自由流转：在鸿蒙智能体设计之初，我们就目标生态智能体可以做到一次接入，在华为终端全场景 1 8 设备上进行多设备分发；同时不同设备上的同一智能体也能充分协同工作，共享上下文。对消费者的价值：过去通过人进行 APP 操作串联，记不住复杂的操作步骤和不常用应用；如今可以通过自然语言交互，系统智能体与应用智能体进行协同完成更复杂任务。在不同场景、不同设备上用户可以更便捷地获取服务，享受场景化智慧化的“服务合时宜、服务不间断”的新体验。对生态伙伴的价值：生态伙伴的服务分发入口将获得极大丰富，可直接被系统调用并完成闭环，服务的触达路径更短更直接，商业转化效率更高。同时基于大模型能力和智能体平台，开发者可以将复杂的业务逻辑通过简单的方式内化到智能体的调用流程里，大大降低开发门槛，让鸿蒙开发更快更简单。-11-Agent 时代鸿蒙应用生而智能鸿蒙智能体框架?HMAF?-12-Agent 时代鸿蒙应用生而智能鸿蒙智能体框架在未来应用与智能体走向深度融合与协同的大趋势下，我们提出面向鸿蒙生态的鸿蒙智能体框架（Harmony Agent Framework，HMAF）。该框架全方面定义了鸿蒙系统下操作系统、鸿蒙应用 元服务与智能体的交互协同范式，致力于构建一个具备自主决策和群体协作能力的AI 生态体系，赋能三方生态应用智能化升级，为各领域的应用和智能体开发者提供架构和框架支撑。框架核心包含以下四个方面：智能体全新交互：在鸿蒙系统下，智能体将和系统交互深度融合，小艺系统智能体、系统级分发入口将与智能体充分互通，基于用户意图快速直达相关的智能体。智能体可以通过语音、卡片、应用伴随的 OnApp 和 InApp 组件等方式与用户自然交互。智能体协议升级：提出鸿蒙 Agent 通信协议，实现鸿蒙系统内的智能体之间高效通信、多智能体协同。对鸿蒙意图框架全面升级，在兼容 MCP 协议的基础上，增强智能体与鸿蒙应用、智能体与鸿蒙系统的工具、插件能力对接。最后，针对应用开发者提供鸿蒙 Agent Kit，允许鸿蒙应用与智能体深度集成，实现智能体与应用伴生增强。智能体高效开发：通过小艺开放平台全面开放鸿蒙系统 AI 和插件能力，赋能智能体开发。将 AI 辅助智能体开发融合到智能体开发流程，提升智能体开发效率。支持智能体开发与鸿蒙应用/元服务开发 IDE 工具协同，完成鸿蒙智能体与应用的高效协同开发。支持鸿蒙智能体与华为全场景终端设备真机联调，便捷发布上架至智能体市场，提供鸿蒙生态体系下的智能体全生命周期版本管理。智能体安全可信：鸿蒙系统提供面向智能体的全栈安全防护，通过可信基础设施的硬件安全、智能体数据安全、智能体端云执行环境安全、智能体统一身份认证安全等防线，构建鸿蒙智能体框架下的全链路安全体系。-13-Agent 时代鸿蒙应用生而智能鸿蒙智能体框架?Harmony Agent Framework?Agent?伴随着智能体生态的蓬勃发展，智能体的数量越来越多，用户触达智能体成本逐步升高，智能体功能也越来越丰富，却没有带来用户智慧体验感的升级，亟需更加丰富的便利的智能体分发方式和全新的交互范式。当前应用智能体的核心体验缺陷：1）入口深：智能体入口深度耦合于应用内层级结构，依托于用户进入应用后，主动找到智能体功能。无法便捷快速触达。2）范式缺失：用户认知成本高，交互框架未标准化，除搜索型智能体外，缺乏普适性强的基础交互范式。用户需重复学习不同的智能体操作逻辑。3）跨应用服务断裂：单个智能体受限于单个应用，无法构建端到端服务流。3.1 智能体全新交互图 4：鸿蒙智能体框架 HMAF 介绍-14-Agent 时代鸿蒙应用生而智能鸿蒙智能体框架大模型的发展为智能体生态的发展与协作提供了可能，依托鸿蒙系统，可实现系统与智能体之间、应用与智能体之间、系统智能体与智能体之间的深度融合与协同，带来全新的交互范式与用户智慧化体验升级。图 5：鸿蒙智能体与系统交互深度融合?丰富的系统触达入口：智能体可以通过丰富的系统级入口触达用户，包括小艺系统智能体、系统导航条、小艺 APP、小艺搜索、小艺建议等。统一的应用智能体协同交互体验：全局体验一致，降低用户认知成本。跨应用智能体协同，闭环服务链：系统智能体负责协同各应用智能体帮助用户最优路径完成任务。1 8 全场景设备协同：满足用户在不同场景、设备下的智能体体验，未来可支持手机、平板等形态，PC、手表等。鸿蒙系统中构建应用智能体的核心优势-15-Agent 时代鸿蒙应用生而智能鸿蒙智能体框架系统级入口用户通过鸿蒙系统的系统导航条、小艺搜索、小艺建议等系统入口，快速触达相关的鸿蒙智能体，实现随时可达的智能化服务。小艺系统智能体入口小艺是鸿蒙系统中的超级智能体，通过便捷的系统级交互（复制、拖拽、圈选等），小艺能基于屏幕内容和用户意图，深度理解用户需求，通过规划拆解任务，协同多个智能体最优路径完成用户任务，提供更加高效、个性化的智慧体验。应用内入口 通过统一的服务标识和能感知上下文的轻量入口，将智能体从需要用户主动发现和调用的独立功能，转变为与应用核心体验无缝融合、按需涌现的服务。这有助于用户建立一致的认知，把 AI 从“需要主动调用的工具”升级为 自然流动的服务。系统导航条：无处不在的系统级全局 AI 入口系统智能体可通过环境、应用、用户行为等因素，命中智能体或服务意图，并通过系统导航条主动提醒。当系统检测到特定条件时，系统导航条主动提醒智能体；办公、学习、出行等场景下，系统智能体判断对应场景，优先推荐场景相关的服务。小艺搜索：桌面下拉快速搜索应用智能体，为用户推荐智能体热度榜单，最热智能体快速一览，方便直达。智能体搜索直达，即搜即得。小艺建议：基于情景感知、用户画像能力，联合鸿蒙智能体，基于用户行为，提供智能化主动服务。如订阅博主总结简报、关注话题更新、自动生成旅游攻略等。3.1.1 智能体全新分发入口?LUI?InApp?图 6：鸿蒙智能体全新分发入口-16-Agent 时代鸿蒙应用生而智能鸿蒙智能体框架自个人计算机诞生以来，GUI 一直是用户和计算机进行人机交互的主要方式。不管是桌面计算机时代的鼠标、键盘、显示器，还是移动互联网时代人们通过触摸屏进行交互，都是典型的 GUI 交互方式。在智能体时代，基于意图的个性化服务直达对人机交互提出了全新的要求，鸿蒙智能体框架针对智能体交互提供了不同范式。智能体操控通过最自然的交流方式，实现高效、便捷的应用功能访问与控制，操控多步骤任务，极大地提升用户体验和生产效率。用户通过文本、语音、图片等 LUI 为主的方式表达需求，智能体理解用户意图并自动导航执行操作，通过针对目标任务的完成情况，给用户反馈结果。如用户可以通过“帮我下单一箱我上周购买的饮料和两份上个月我买的零食，要求周五下班前送到我家”、“帮我挑选出我过去收藏歌单里爵士风格的音乐重新组成歌单播放”等意图，完成传统应用交互需要大量操作的步骤。智能体伴随这种模式的核心在于用户通过表达一个具有后台持续性任务的意图，智能体基于此意图，从“单次响应”模式切换为“长期陪伴、主动服务”的后台伴随状态。如 用户在会议时下达“开启会议助手”指令，智能体持续提供支撑，会议中记录、摘要、翻译，会议后自动跟进待办事项。智能体 GUI 任务在一些需要依托于 GUI 显示的长时任务中，通过 GUI LUI 形成模式互补带来更丰富的交互体验。GUI 界面是直观的视觉呈现，让用户能便捷地浏览和操作各类元素；LUI 则能突破视觉局限，通过自然语言提升操控效率。除预置 GUI 和智能体开发者自定义 GUI 外，鸿蒙智能体框架还支持动态生成式 UI，构建按需出现、灵活适配的 GUI 卡片式体验，以更好的帮助用户与智能体进行协作，完成用户交代的任务。智能体生成式 UI 交互具备以下优点：3.1.2 智能体全新交互范式-17-Agent 时代鸿蒙应用生而智能鸿蒙智能体框架多智能体协同系统智能体与鸿蒙智能体交互，整体遵循“数据最小化”与“任务最优化”两个基本原则。1）数据最小化系统智能体与应用智能体之间的交互数据，系统智能体会根据用户原始请求进行一定的改写，必要的增删必要信息，在满足用户隐私的基础上召唤应用智能体完成任务闭环。2）任务最优化小艺系统智能体对用户的使用场景和需求理解最深，通过召唤满足独立闭环任务的鸿蒙智能体，采用最优的协同方式，协同多个智能体帮助用户完成任务。如果单一任务闭环存在多个智能体满足要求，系统智能体可提供给用户选择或优先选择用户体验最优鸿蒙智能体为用户提供服务。示例：用户期望小艺帮助完成复杂的任务时，如“帮我安排一场周末的朋友聚会”，系统智能体优先与用户完成沟通和细节需求澄清，然后任务规划，识别需多个智能体协同完成用户任务，最后通过协同多个智能体完成用户请求，提供更加智慧的体验。动态：基于用户意图、设备类型与多模态输入数据，根据用户不同的行为路径和应用场景，实时灵活地判断使用最合理、最自然的交互方式（GUI 还是 LUI，还是混合形式）,如何丝滑切换，自然融合。同时对于 GUI，构建功能满足、设计规范、样式美观的轻交互 GUI 卡片。自主：基于用户数据、偏好习惯，自主选择对用户最友好的交互形态，生成最有个人喜好与特质的 GUI 卡片；基于智能体类别、属性和生态需求，自主生成具有伙伴和生态特征的 GUI 卡片。自适应：基于不同意图，生成的 GUI 卡片具有功能、样式和效果的自适应满足；基于不同设备，生成的GUI卡片既保持同一业务场景与用户链路的GUI体验一致性，又能感受、体现不同设备的差异性；对不同伙伴，生成的 GUI 卡片具有伙伴和生态特征，自适应伙伴在设计和品牌上的诉求；对不同用户，基于用户喜好和习惯，生成具有个人特征、风格倾向的 GUI 卡片，达成千人千面。-18-Agent 时代鸿蒙应用生而智能鸿蒙智能体框架3.2 智能体协议升级?随着应用生态的蓬勃发展，鸿蒙系统智能体与生态应用智能体将构建起完整的智能体互联协作网络，为了更好解决鸿蒙系统下智能体之间高效、可信的协作通信，我们提出了鸿蒙Agent 通信协议。同时我们对鸿蒙意图框架规范进行升级，更好地解决鸿蒙操作系统和应用/元服务为智能体提供工具能力的问题。1.充分对等授权：鸿蒙 Agent 通信协议构建系统智能体与应用智能体之间的对等交互，基于用户的意图和场景下的充分共享上下文信息，使能应用智能体能够更加精准理解用户意图、闭环复杂任务。2.生态协议兼容：鸿蒙 Agent 通信协议充分兼容业界开源的 Agent2Agent 协议，支持三方智能体按照标准 Agent2Agent 协议互通，底层通信协议复用现有的 HTTP、SSE、Streamable、JSONRPC 等业界存量已有的协议框架。在此基础上，也提供了面向鸿蒙系统的扩展增强字段。鸿蒙 Agent 通信协议定义了鸿蒙系统下，小艺系统智能体与应用智能体，以及应用智能体之间的交互规范。主要遵循五大关键设计原则：3.2.1 鸿蒙 Agent 通信协议实现多智能体高效协同图 7：鸿蒙智能体框架相关协议使用场景-19-行业趋势Agent 时代鸿蒙应用生而智能3.安全可信：鸿蒙 Agent 通信协议支持企业级安全认证和鉴权机制，智能体之间采用OAuth2、AK/SK、API Key 实施接口间的通信认证机制，同时支持基于华为账号一键授权登录的用户级认证机制，全链路采用 TLS1.2 及以上版本协议加密传输。除了链路安全外，鸿蒙 Agent 通信协议更注重在智能体业务侧采取满足高等级隐私保护的机制管理隐私数据，比如智能体与应用交互场景下如涉及敏感操作需要用户确认后才可以继续执行，智能体在信息不足时主动向用户发起追问澄清。4.支持端云复杂任务：除了云侧信息通信外，部分复杂任务需要进行端侧工具调用，鸿蒙Agent 通信协议支持长达数小时、需要端云协同运行的复杂任务，用户可以实时感知这些复杂任务的执行状态、中间结果。5.全场景跨设备互通：基于鸿蒙 Agent 通信协议，生态智能体可以做到一次接入，在华为终端全场景 1 8 设备上进行多设备分发。同时不同设备上的同类型智能体也能充分协同工作，共享上下文。鸿蒙 Agent 通信协议和核心工作原理如下：1.智能体能力发现和声明：智能体可以定义“智能体卡”来声明其能力范围，从而使系统智能体和其他生态智能体能够充分识别和发现能执行任务的最匹配智能体，智能体的声明支持动态调整，鸿蒙应用智能体通过小艺开放平台来声明其“智能体卡”。2.多智能体任务管理模式：鸿蒙智能体之间的协作支持主从模式、对等协商模式和任务订阅模式等不同模式，鸿蒙 Agent 通信协议支持智能体之间按任务管理模式协同。?图 8：鸿蒙 Agent 通信协议使用流程-20-Agent 时代鸿蒙应用生而智能鸿蒙智能体框架主从模式：小艺系统智能体将用户请求自主拆分成不同的子任务，交给不同的协作应用智能体处理，各个应用智能体返回处理结果给小艺系统智能体，小艺系统智能体进行融合答复后返回给用户。在采用鸿蒙智能体通信协议对接的基础上，协作应用智能体既可作为用户可以独立使用的智能体，又可以作为小艺系统智能体处理子任务的智能体。对等协商模式：分发智能体将用户请求分发给不同的协作智能体，协作智能体独立完成任务，并将处理结果经过分发智能体直接返回给最终用户，如果协作智能体无法完成任务，则将用户请求交还给分发智能体，由分发智能体重新选择其它协作智能体处理。任务订阅模式：用户通过小艺系统智能体可以给应用智能体下发订阅任务，如国庆节的前一周在应用智能体 A 上帮我预约到北京的机票，每天早上到公司的时候使用应用智能体 B 帮我打上班卡，下午离开公司的时候使用应用智能体 B 帮我打下班卡，小艺系统智能体会基于系统级的时间、地点、事件触发任务管理在满足触发条件时，将用户下发的任务发送给指定的应用智能体处理。3.智能体多模态通信：鸿蒙 Agent 通信协议除了允许鸿蒙智能体之间进行文本、文件、图片、音频和视频的通信外，还支持适配鸿蒙系统和 ArkUI 的富文本信息和卡片信息展示，以便于智能体之间的交互结果能够在鸿蒙设备上更加及时地交互和展示。4.跨设备、跨应用协作：鸿蒙应用智能体按照鸿蒙 Agent 通信协议开发，与小艺系统智能体对接后，可以支持小艺系统智能体跨设备和跨应用分发，不需要应用智能体做额外改造，跨应用分发依赖小艺系统智能体的跨 APP 调度底层能力，跨设备分发依赖小艺系统智能体的 AI总线通信能力。图 9：小艺系统智能体和应用智能体协作的三种模式-21-Agent 时代鸿蒙应用生而智能鸿蒙智能体框架图 10：XXXXX图 10：小艺系统智能体和应用智能体跨设备协同 智能体生态的成功强依赖于其可使用工具生态的丰富性。好用的工具越多，智能体提供的功能越强大，用户体验越好。为了让智能体的开发者更容易的获取工具，更加便捷的开发好用的工具，解决工具碎片化的问题，鸿蒙意图框架协议在支持标准意图接入的基础上全面升级，新增支持“大模型亲和”的自定义意图规范同时兼容 MCP 协议。在协议升级基础上开放更多的鸿蒙系统工具和 MCP 工具供智能体使用。3.2.2 意图框架全面升级丰富智能体工具生态?MCP Server?MCP?图 11：意图框架协议全面升级-22-Agent 时代鸿蒙应用生而智能鸿蒙智能体框架升级点 1：支持“大模型亲和”自定义意图的工具开发接入方式，提升接入效率。开发者可以在代码上添加装饰器完成 APP 内注册，暴露功能给意图框架进行分发。装饰器的内容包括意图（工具）描述、参数描述、示例等均以自然语言的方式开发者自定义，更加符合大模型时代工具的定义方式，相应描述定义的越清晰大模型理解的越好，用户使用体验越好。?async function(param1,param2,param3)?图 12：意图框架自定义意图开发升级点 2：兼容 MCP 协议，支持 MCPServer 上架、运行和分发。意图框架协议和 MCP 协议的本质都是作为智能体和工具的连接桥梁，MCP 协议作为行业通用协议，当前已经有较多好用的 MCP 工具，意图框架兼容 MCP 协议，可以让 MCP 工具获得更多的分发入口，同时让智能体有更多的工具选择。按照 MCP 协议开发好的工具，可以免开发接入意图框架并在小艺和智能体中进行分发。未来意图框架会逐步完善插件工具的管理机制，比如安全管控机制、分发机制等，保证各种插件工具共同协作，有序触达用户。?图 13：意图框架兼容 MCP 协议-23-Agent 时代鸿蒙应用生而智能鸿蒙智能体框架升级点 3：开放更多工具到智能体插件市场，丰富智能体工具供给。结合鸿蒙系统和设备的优势，提供更多优质的系统工具，包括但不限于设备操控、系统操控、社交通讯等基础能力，可以让智能体与系统深度融合。同时，支持 MCP 工具发布到智能体插件市场，供智能体开发者使用，增强智能体交互体验。?图 14：意图框架通过插件市场为智能体提供工具鸿蒙 Agent Kit 为鸿蒙应用及元服务提供集成对接鸿蒙智能体的核心能力。开发者通过小艺开放平台完成智能体的开发、编排与上线后，可借助鸿蒙应用开发 IDE 工具 DevEco Studio在鸿蒙应用和元服务的开发过程中调用鸿蒙 Agent Kit，从而实现应用内智能体的快速集成。3.2.3 鸿蒙 Agent Kit 使能智能体和应用伴生增强?IDE?图 15：鸿蒙 Agent Kit 使用流程-24-Agent 时代鸿蒙应用生而智能鸿蒙智能体框架鸿蒙 Agent Kit 的设计原则如下：1.组件标准化：通过统一智能化组件库封装底层能力，规范接口与参数标准，避免跨应用重复开发；2.体验一致性：定义应用内智能化统一风格（UI 反馈、操作逻辑），确保用户跨应用使用智能体时认知一致。3.运行标准化：统一底层运行规则，规范智能体初始化、执行、交互、反馈及资源释放全流程，保障跨应用/设备任务逻辑一致。当鸿蒙应用开发完成并部署安装后，用户在使用鸿蒙应用或者相关应用时，鸿蒙 Agent Kit支持系统入口、当前应用和相关应用通过主动提醒、被动拉起等交互方式使用鸿蒙应用智能体，实现应用/元服务与应用智能体的协同交互。3.3 智能体高效开发小艺开放平台依托鸿蒙系统生态，为开发者打造全链路智能体开发解决方案：平台提供LLM 模式（大语言模型驱动）、工作流模式（可视化流程编排）、A2A 模式（直连三方智能体）、多 Agent 模式（多智能体协同决策）四大核心开发模式。平台配备端到端工具链，覆盖从智能体开发、多端调试（手机/平板/车机/PC/手表）到部署上架的全生命周期。智能体完成开发后，将统一上架至智能体市场，实现集中管理和多设备、多入口分发；?图 16：小艺开放平台支撑智能体全流程开发、上架管理-25-Agent 时代鸿蒙应用生而智能鸿蒙智能体框架为深度赋能开发者，平台推出两大辅助开发能力：AI 辅助开发：自然语言交互生成智能体，降低智能体开发门槛；鸿蒙 IDE（DevEco Studio）协同：开发者可在同一 IDE 内完成插件、智能体开发、多设备调试，实时调试智能体在手机、车机等不同设备上的运行效果，大幅提升跨端开发效率；1)LLM 模式LLM 模式是一种基于大模型的智能体编排方式。开发者按需选择大模型，根据业务逻辑编写提示词，以 LLM 为理解中枢，结合意图识别、工具调用、对话上下文，动态选择插件、工作流，响应用户需求。LLM 模式适用于简单对话、知识问答、基础内容生成等场景。2)工作流模式工作流模式是一种基于规则化流程的智能体编排方式。开发者将复杂任务拆解为有序的规则化步骤（如数据获取、处理、执行），串联插件、大模型、条件分支、代码块等组件实现自动化执行流程，完成业务逻辑。工作流模式适用于需多步骤协同、逻辑复杂、业务多样性的场景。3)A2A 模式A2A 模式是一种三方智能体接入小艺开放平台的高效编排方式。开发者可通过该模式基于鸿蒙Agent通信协议快速、便捷地将成熟的第三方智能体对接至小艺开放平台，实现分发与调用，提升平台的场景覆盖能力。该模式适用于同时具备鸿蒙端应用与云侧智能体能力的企业开发者。4)多 Agent 模式多 Agent 模式是一种通过编排多个独立智能体协作完成复杂任务的编排方式。开发者可根据业务需求，编排多个鸿蒙应用智能体的功能协作，实现跨应用/元服务的工具链调用，完成复杂任务的闭环。多 Agent 模式典型场景包括智能客服分流，企业虚拟员工协作等。3.3.1 四种开发模式支撑智能体灵活构建-26-Agent 时代鸿蒙应用生而智能鸿蒙智能体框架3.3.2 插件市场提供鸿蒙系统级插件图 17：插件市场支持多种类型工具插件 小艺开放平台通过插件市场实现生态能力的统一接入与开放：平台将鸿蒙系统插件、系统应用插件、第三方应用插件及三方生态 MCP 工具等能力，经可靠性、稳定性测试后，通过开发平台向开发者开放。具体接入范围覆盖以下四类：通过意图框架开放端云插件能力，支持端 云插件灵活编排，实现：高性能（本地实时交互）、安全可信（本地存储 加密 权限管控）、多端无缝联动（分布式协同），解决高延迟、隐私泄露、跨端易用性的痛点，塑造智能体极致交互体验。鸿蒙系统插件：鸿蒙 OS 底层能力接口，包含 AI、通信、UI、分布式等核心系统能力；系统应用插件：鸿蒙系统应用（如相机、图库、备忘录、闹铃、设置、计算器等）的功能开放接口；第三方应用插件：鸿蒙应用市场上架应用的通用能力接口（如社交、工具类应用的功能开放）；三方生态 MCP 工具：通过 MCP 协议接入的第三方生态工具能力（三方 saas 服务等）。-27-Agent 时代鸿蒙应用生而智能鸿蒙智能体框架小艺开放平台通过智能体市场推动鸿蒙智能体生态繁荣，借助精准分发、质量保障、监控运营等手段构建了开发者与终端用户的良性循环：鸿蒙生态开发者完成智能体开发与测试后，可一键发布至智能体市场，获得高效、精准的分发渠道，提升作品曝光与用户触达；终端用户依托严格的质量保障与持续更新机制，始终享有高标准使用体验。3.3.3 智能体市场高效上架分发图 18：鸿蒙智能体市场个性化分发高效触达小艺开放平台协同鸿蒙 IDE 提供一站式智能体开发环境，支持应用插件与智能体联动开发模式，覆盖从应用插件开发到智能体调测的全流程本地化操作：3.3.4 IDE 协同开发?DevEco Studio?1)应用开发模式：IDE 内置自动生成意图注解能力，开发者通过框选代码快捷操作生成意图注解，快速完成应用内功能向意图框架的开放；生成的意图注解支持一键注册至Agent 平台，大幅简化端意图暴露流程。图 19：鸿蒙应用开发 IDE 与小艺开放平台协同开发-28-Agent 时代鸿蒙应用生而智能鸿蒙智能体框架3.3.5 AI 辅助智能体开发 LLM 模式辅助开发：根据开发者描述的场景，系统会主动与用户对话澄清需求并动态调整方案。最终构建一个集成插件、知识库、工作流等要素满足用户需求的Agent。工作流模式辅助开发：针对复杂流程任务，用户提供需求描述后，系统将自动构建流程示意图，并配以详细的步骤说明，帮助用户据此交互进行迭代修改。最终基于流程示意图生成直接可执行的 Workflow。AI 辅助开发主要是通过与开发者间对话式交互，让开发者在自然语言交互过程中逐步完善需求，动态调整方案，生成满足用户实际需要的 Agent，从而降低构建 Agent 门槛。主要提供LLM 模式、Workflow 模式两种生成模式。2)智能体开发模式：IDE 深度集成 Agent 开发框架，统一开发者账号认证鉴权。开发者可在 IDE 内完成智能体全生命周期开发（含已注册端意图插件引用），并支持本地调测，实现从开发到验证的高效闭环。3.4 智能体安全可信随着智能体技术的快速发展，与现实世界存在诸多恶意诈骗、恶意诱导类似，智能体的功能越强大，它潜在的风险也越大，攻防技术需要不断进化与演进。基于可信基础设施的硬件可信根，华为鸿蒙智能体通过数据安全、模型安全、部署安全、应用安全、运营安全等防线，构建鸿蒙智能体全链路安全体系。-29-Agent 时代鸿蒙应用生而智能鸿蒙智能体框架在鸿蒙智能体关键资产梳理中，有以下最关键的四类关键资产：用户敏感数据：如个人身份信息（PII）、支付信息、生物特征等，通过加密或脱敏保护。设备访问权限：包括摄像头、麦克风、位置等硬件权限，防止未经授权的调用。用户身份凭证：如账号密码、OAuth 令牌、用户标识等，应由安全模块存储并严格控制访问；基础设施系统与应用配置信息：如 API 密钥、网络设置等，防止被恶意读取或修改；3.4.1 典型 AI Agent 攻击路径3.4.2 被保护关键资产 提示词注入攻击：通过构造恶意智能体提示词，绕过安全限制或诱导 AI 执行非预期操作；对抗样本攻击：在输入数据（文本、图像、语音）中添加细微扰动，误导 AI 模型的判断；权限与工具调用攻击：利用 AI Agent 被赋予的过度权限执行危险操作，导致鸿蒙系统 Agent 被控制、数据被篡改或窃取；通信与协议攻击：劫持 AI Agent 与外部服务（如 API、数据库）之间的通信，利用AI Agent 交互协议（如 MCP、A2A）设计缺陷，对任务流程被劫持、系统被入侵；逻辑与任务攻击：通过误导性指令或分步提示，诱导 AI 执行多阶段恶意任务，通过大量请求或复杂任务耗尽 AI Agent 的计算资源；供应链与依赖攻击：在模型训练阶段注入恶意样本或参数，利用 AI Agent 依赖的第三方服务（如云平台、API）的漏洞等。结合鸿蒙智能体需要保护的关键资产、典型的攻击路径，鸿蒙智能体框架 HMAF 在传统软件安全工程的基础上，迭加构建 AI Agent 典型安全防线，构建基于华为可信基础设施的全栈安全防线：3.4.3 对应的典型防御阵线-30-Agent 时代鸿蒙应用生而智能鸿蒙智能体框架1.可信基础设施：华为提供基于硬件的可信根安全能力，包含设备身份、设备密钥派生、密钥管理、设备证书链等，提供硬件级密钥的安全能力、安全运算环境，保障上层业务敏感信息的机密性、完整性。2.智能体数据安全：提供基于设备硬件的智能体数据加密机制，依托TEE（可信执行环境）或专用安全芯片实现全生命周期加密，同时增加锁屏下数据分级访问机制，确保系统智能体数据在锁屏后无法被恶意程序访问。3.智能体端云执行环境安全：基于设备级密钥协商机制、盲化链路、云上硬件级可信根，构建跟用户设备独有的私有计算区，只有用户自己的设备能够解密，且任意个人/厂商，包括华为，无法触碰私有计算区的数据。4.智能体统一身份认证：基于华为账号统一身份的 OAuth 2.0 认证机制，让智能体资源调用、智能体间调度时保障跨 Agent 的数据资产不被恶意访问、篡改，确保只有自己的账号能访问你的 Agent。5.智能体运营安全：基于统一账号的 Agent 安全运营，对恶意 Prompt、恶意攻击、恶意 Agent 持续监控，通过信用分机制对 Agent 主体、账号个人进行评分，不断提升Agent 合法合规运行能力。-31-Agent 时代鸿蒙应用生而智能总结与未来展望?-32-Agent 时代鸿蒙应用生而智能总结与未来展望截止 2025 年 6 月，已有超过 800 万的开发者投入到鸿蒙生态的开发中来，基于鸿蒙智能体框架（Harmony Agent Framework，HMAF），通过小艺智能体开放平台和鸿蒙系统能力将充分赋能开发者，使能智能体的快速构建和部署，催生“智能体即服务”（AaaS）的商业模式。鸿蒙应用生态和智能体技术将深度结合，通过面向智能体的系统级全新交互、高效可信的通信协议、开发能力和安全体系，鸿蒙智能体将全面赋能鸿蒙应用智能化演进，快速提升各个垂域的智能服务体验，形成“应用 智能体”的共生生态。基于鸿蒙智能体框架，全场景终端设备、鸿蒙操作系统、鸿蒙应用和智能体将构成一个充分协同的 AI 生态体系，形成高效、自主和可控的人机交互新范式，支持“以指令为中心”的交互向“以意图为中心”升级，打通用户、系统与服务之间的链路，带来全新的服务模式，有效提升华为终端消费者在办公、家庭、出行等不同场景中体验。过去通过人进行 APP 操作串联，人记不住复杂的操作步骤，未来可以通过自然语言交代，智能体与应用协同完成。最后，我们呼吁更多的开发者、企业和个人加入鸿蒙 AI 生态，拥抱人工智能和智能体带来的机遇和挑战，携手共筑一个开放、创新、合作的智能世界！参考文献-33-Agent 时代鸿蒙应用生而智能1AI 终端白皮书，https:/ 2030 白皮书：https:/ LLM Agents:Insights and Survey about the Capability,Efficiency and Security”,Institute for AI Industry Research(AIR),Tsinghua University,https:/arxiv.org/abs/2401.05459 4 https:/ 5 https:/ 6 https:/ https:/ https:/
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BOND&玛丽米克尔Mary Meeker：2025人工智能（AI）趋势报告（英文版）（340页）.pdf
北京大学：2025年AI Agent与Agentic AI原理与应用报告（221页）.pdf
斯坦福大学：2025年人工智能指数报告（官方中文版）（456页）.pdf
中国低空经济百人会：2025地方低空经济平台建设指南白皮书（74页）.pdf
MobTech研究院：2025年银发经济消费人群洞察报告（31页）.pdf
彭博Bloomberg：2025年生成式AI展望报告：当DeepSeek颠覆行业, 近2万亿美元的市场有哪些机遇？（102页）.pdf
什么值得买：2025年上半年兴趣消费报告（48页）.pdf
用友：2025企业AI应用落地白皮书（46页）.pdf
思科&毕马威：2025人工智能就绪度白皮书：企业数智化转型的Al变革路径与评估指南（78页）.pdf
世界经济论坛&埃森哲：全球经济未来情景：2030年生产力发展报告（31页）.pdf
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