餐饮行业报告-PDF版

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2023年深度行业分析研究报告目目录录1,餐饮行业的生意特性,32,百胜中国,本土化运营与数字转型铸就餐饮龙头,42,1,供应链,全面的供应链管理构建规模优势,52,2,市场,本土化运营满足消费者多场.

37人已浏览 2023-09-20 24页 5星级

本报告于 2023-8 由 NCBD（餐宝典）&抖音生活服务联合提供本报告于 2023-8 由 NCBD（餐宝典）&抖音生活服务联合提供本报告于 2023-8 由 NCBD（餐宝典）&抖音生活服务联合提供01 盘点：2023上半年餐饮大事件02 20132023上半年中国餐饮市场总收入03 20152023上半年中国餐饮企业成立数量04 20172025年中国现制咖啡市场规模及预测05 20152023上半年中国咖啡企业成立数量06 2023上半年新成立咖啡企业地域分布07 2023上半年中国主要咖啡品牌门店新增情况08 2023上半年抖音生活服务平台咖啡品类门店规模及核销情况09 2023上半年抖音生活服务平台咖啡品类销量TOP10商品10 20172025年中式新茶饮市场规模及预测11 20152023上半年中国茶饮企业成立数量12 2023上半年新成立茶饮企业地域分布13 2023上半年中国主要茶饮品牌门店新增情况14 2023上半年抖音生活服务平台茶饮果汁品类门店规模及核销情况15 20172025年中国火锅市场规模及预测16 20152023上半年中国火锅企业成立数量17 2023上半年新成立火锅企业地域分布18 2023上半年中国主要火锅品牌门店新增情况19 2023上半年抖音生活服务平台火锅品类门店规模及核销情况20 2023上半年中国主要炸鸡汉堡品牌门店新增情况21 2023上半年中国主要卤味熟食品牌门店新增情况22 2023上半年抖音生活服务平台卤味熟食品类门店规模及核销情况23 2023上半年中国主要中式快餐品牌门店新增情况24 2023上半年中国餐饮企业融资信息汇总本报告于 2023-8 由 NCBD（餐宝典）&抖音生活服务联合提供25 餐饮融资小黑板（观察）26 2023中国餐饮金饕奖TOP10027 2023十大最受欢迎茶饮品牌28 2023十大最受欢迎咖啡品牌29 2023十大最受欢迎火锅品牌30 2023十大最受欢迎炸鸡汉堡品牌31 2023十大最受欢迎新锐品牌32 2023上半年中国餐饮发展观察33 2023上半年抖音生活服务餐饮用户情况34 2023上半年抖音生活服务餐饮用户行为35 2023上半年抖音生活服务餐饮订单及品类趋势36 2023上半年抖音生活服务餐饮直播情况37 2023上半年抖音生活服务餐饮直播重点品类价格带分析38 2023上半年抖音美食POI打卡情况39 2023上半年抖音餐饮创作者情况40 2023上半年抖音生活服务餐饮达人带货榜41 2023上半年抖音生活服务美食短视频评论热词42 抖音用户的地域美食偏好43 2023上半年抖音生活服务品牌经营案例44 附件抖音生活服务简介本报告于 2023-8 由 NCBD（餐宝典）&抖音生活服务联合提供报告对部分公开信息进行筛选，通过对行业专家、相关餐饮企业、餐饮服务企业与消费者等进行深度访谈，了解行业主要情况，获得需要的数据与观点。对相关的公开信息进行筛选、参照用户调研与访谈数据，最终通过桌面研究获得行业规模的数据。包括政府数据、行业公开信息、企业年报、行业专家公开发表的观点等。NCBD自有的数据监测系统，通过对线上消费者公开的消费行为进行监测，对相关公开数据进行网络爬取获得。本报告于 2023-8 由 NCBD（餐宝典）&抖音生活服务联合提供2023上半年餐饮大事件盘点01本报告于 2023-8 由 NCBD（餐宝典）&抖音生活服务联合提供6月17日，江西工业职业技术学院“61”食品安全事件调查结果公布，判定异物为老鼠类啮齿动物的头部。这意味着备受关注的江西“高校食堂吃出疑似老鼠头”事件有了最终结果。背后的涉事企业也被媒体起底，根据媒体报道，“鼠头鸭脖”涉事企业为江西中快后勤服务有限公司，而该公司背后为中国团餐行业“三强”之一的“深圳中快”。7月，中快餐饮集团退股多家子公司。餐宝典分析认为，团餐是一个巨大的市场，行业集中度较低，其中很多企业没什么知名度，外界一般很少知道这些企业的存在。正是因为这个行业有着不同于社会餐饮的特殊性，所以也就更容易出现利益勾连。本报告于 2023-8 由 NCBD（餐宝典）&抖音生活服务联合提供6月，有报道称上海多家饭店，因售卖含有黄瓜丝的凉皮被罚，其中一家被罚5000元，没收违法所得119元，此事引发巨大关注。此前，有团伙利用外卖平台点凉菜外卖，完成订单后，通过投诉迫使受害餐饮老板“私下解决”。据悉，该团伙敲诈成功的有1400余家，性质恶劣。究其实，出现这种问题的根源在于办理“凉菜证”的门槛较高。7月，市场监管总局修订发布食品经营许可和备案管理办法，自2023年12月1日起施行。其中，对拍黄瓜等简单食品制售行为作出了简化许可的规定。此举被认为是餐饮企业的一大福音。餐宝典分析认为，“拍黄瓜被罚”之所以给不法分子可乘之机，并引发强烈关注，还是因为相关规定与实践脱节造成的。规范的及时修正，对于推动行业发展有积极作用。本报告于 2023-8 由 NCBD（餐宝典）&抖音生活服务联合提供3月，有媒体报道，由甘肃省政协办公厅提出的关于将兰州牛肉拉面产业发展条例列入立法规划的立法建议，已列入甘肃省人大常委会2023年度立法工作计划调研项目，将由相关部门和单位抓紧推进立法调研、论证、起草等工作。目前，兰州牛肉拉面已遍布世界50多个国家和地区，国内面馆超过50万家，年销售额粗略估计超过4000亿元。餐宝典分析认为：遍布全国的“兰州拉面”绝大多数是由青海人开的，与甘肃兰州无关；近两年出现的一些新锐兰州牛肉面品牌比如陈香贵、马记永、张拉拉等也与兰州无关。此次甘肃推动为兰州拉面“立法”，或是想扶持本地牛肉面品牌。本报告于 2023-8 由 NCBD（餐宝典）&抖音生活服务联合提供3月10日，克莉丝汀发布公告称，截至2023年2月28日，集团共拖欠金额5700万元；银行账户已被冻结；已暂时关闭旗下所有零售门店。另有媒体报道，克莉丝汀总部已经人去楼空。克莉丝汀创始人罗田安表示：很难再开了，希望早日破产清算。6月，克莉丝汀再次发布公告称，公司全资附属公司上海克莉丝汀食品拟出售位于上海的两处物业。此举被认为是克莉丝汀“卖楼抵债”。餐宝典分析认为，从“烘焙第一股”落到今天的结局，不免让人感到遗憾。克莉丝汀产品创新不足、品牌老化等，都让其逐渐远离了年轻人，被消费者抛弃。更关键的是，今天的结局很大程度上是由于公司内斗所导致的。本报告于 2023-8 由 NCBD（餐宝典）&抖音生活服务联合提供3月底，有自称是虎头局员工的网友爆料称“虎头局倒闭了”。根据爆料内容，虎头局渣打饼行从去年4月份开始，裁员1,000多人；11月至爆料当日，拖欠工资累计4个半月；拖欠的各项金额可能高达2个亿。去年年底，虎头局被传出拖欠员工工资、欠供应商货款、装修款等消息。餐宝典分析认为，中式烘焙迎来了最大的挑战，许多模仿虎头局、墨茉点心局的中式烘焙品牌也迎来倒闭潮。当资本的热潮退去，真正考验的还是产品、运营等硬实力，如果单靠营销炒作，终将会沦为“一地鸡毛”。实际上，虎头局、墨茉点心局的困境也与其在疫情期间的激进扩张有关，在资本推动下的盲目扩张是根本原因。本报告于 2023-8 由 NCBD（餐宝典）&抖音生活服务联合提供餐宝典认为，抖音生活服务入局行业赛道以来，以其庞大的用户体量、完善的内容生态和完整的产品链路，已经逐步成为餐饮企业 线 上 经 营 的 必 选 阵 地（之一），其业务模式和生态将从品牌声量、会员运营、销量冲高、用户拉新等方面综合助力餐饮品牌线上经营。上半年，多个餐饮品牌在抖音生活服务平台高频开展直播，GMV屡破高峰，据抖音生活服务官方报道，茶饮和火锅赛道均产生了直播破亿的品牌；在直播间的互动上，也尝试了生日派对、音乐会、海边场景化直播等形式。与此同时，辰亦儒、主持人沈涛、黄宥明、姜潮麦迪娜夫妇为代表的多位明星纷纷加入抖音生活服务餐饮直播赛道，与品牌共同探索品牌势能、销量和获客的新增长。本报告于 2023-8 由 NCBD（餐宝典）&抖音生活服务联合提供2023上半年中国餐饮发展概况02本报告于 2023-8 由 NCBD（餐宝典）&抖音生活服务联合提供20132023上半年中国餐饮收入（亿元）数据来源：国家统计局25,392 27,860 32,310 35,799 39,644 42,716 46,721 39,527 46,895 43,941 24,329 20132014201520162017201820192020202120222023H1本报告于 2023-8 由 NCBD（餐宝典）&抖音生活服务联合提供20152023上半年中国餐饮企业成立数量（万家）数据来源：企查查，仅统计企业名、品牌/产品、经营范围及企业简介中含“餐饮”的住宿餐饮类企业注：2023年数据截止日期为7月7日81.0111.5151.3175.3195.2197.7257.0256.9172.6201520162017201820192020202120222023本报告于 2023-8 由 NCBD（餐宝典）&抖音生活服务联合提供咖啡、茶饮、火锅、炸鸡汉堡、卤味熟食、中式快餐本报告于 2023-8 由 NCBD（餐宝典）&抖音生活服务联合提供2017-2025年中国现制咖啡市场规模及预测数据来源：NCBD2023年后数据为NCBD(餐宝典)根据市场发展情况预测数据，仅供参考609 664 731 752 925 1,223 1,622 1,927 2,236 9.2.0%2.9#.02.32.6.8.0%0.0%5.0.0.0 .0%.00.05.00010001500200025002017201820192020202120222023E2024E2025E市场规模（亿元）增长率本报告于 2023-8 由 NCBD（餐宝典）&抖音生活服务联合提供20152023上半年中国咖啡企业成立数量数据来源：企查查，仅统计企业名、品牌/产品、经营范围及企业简介中含“咖啡”的住宿餐饮类企注：2023年数据截止日期为7月7日05,00010,00015,00020,00025,000201520162017201820192020202120222023本报告于 2023-8 由 NCBD（餐宝典）&抖音生活服务联合提供2023上半年新成立咖啡企业地域分布数据来源：企查查，仅统计企业名、品牌/产品、经营范围及企业简介中含“咖啡”的住宿餐饮类企业注：2023年数据截止日期为7月7日05001,0001,5002,0002,5003,0003,500广东江苏云南湖南福建辽宁江西贵州海南重庆吉林黑龙江天津西藏甘肃青海本报告于 2023-8 由 NCBD（餐宝典）&抖音生活服务联合提供2023上半年中国主要咖啡品牌门店新增情况数据来源：NCBD备注：部分数据由品牌方直接提供05001,0001,5002,0002,5003,000瑞幸咖啡库迪咖啡星巴克幸运咖挪瓦咖啡MannerTims天好咖啡本来不该有COSTAM Stand太平洋咖啡西西弗矢量咖啡皮爷咖啡SeesawLAVAZZA代数学家比星咖啡上岛咖啡Q1新增Q2新增本报告于 2023-8 由 NCBD（餐宝典）&抖音生活服务联合提供数据来源：抖音生活服务-生意经2023上半年抖音生活服务平台咖啡品类门店规模及核销情况2023.012023.022023.032023.042023.052023.06门店规模指数门店核销指数本报告于 2023-8 由 NCBD（餐宝典）&抖音生活服务联合提供20172025年中式新茶饮市场规模及预测数据来源：NCBD2023年后数据为NCBD(餐宝典)根据市场发展情况预测数据，仅供参考422 534 754 865 1,294 1,670 1,929 2,201 2,449 26.5A.2.7I.6).1.5.1.3%0.0.0 .00.0.0P.0.000100015002000250030002017201820192020202120222023E2024E2025E市场规模（亿元）增长率本报告于 2023-8 由 NCBD（餐宝典）&抖音生活服务联合提供20152023上半年中国奶茶企业成立数量数据来源：企查查，仅统计企业名、品牌/产品、经营范围及企业简介中含“奶茶”的住宿餐饮类企业注：2023年数据截止日期为7月7日010,00020,00030,00040,00050,00060,00070,00080,000201520162017201820192020202120222023本报告于 2023-8 由 NCBD（餐宝典）&抖音生活服务联合提供2023上半年新成立奶茶企业地域分布数据来源：企查查，仅统计企业名、品牌/产品、经营范围及企业简介中含“奶茶”的住宿餐饮类企业注：2023年数据截止日期为7月7日05001,0001,5002,0002,5003,0003,5004,0004,500广东广西江苏安徽山东四川浙江贵州湖南江西辽宁云南福建重庆黑龙江新疆甘肃内蒙古陕西山西吉林河北天津宁夏河南海南青海西藏湖北上海北京本报告于 2023-8 由 NCBD（餐宝典）&抖音生活服务联合提供2023上半年中国主要茶饮品牌门店新增情况数据来源：NCBD02004006008001000120014001600蜜雪冰城古茗书亦烧仙草沪上阿姨茶百道甜啦啦CoCo都可益禾堂1点点悸动烧仙草快乐番薯霸王茶姬喜茶吾饮良品阿水大杯茶茉酸奶奈雪的茶柠季茶主张7分甜冰雪时光一只酸奶牛ARTEASG茶颜悦色挞柠桂桂茶丘大叔柠檬茶兵立王马伍旺茶话弄茉莉奶白Q1新增Q2新增本报告于 2023-8 由 NCBD（餐宝典）&抖音生活服务联合提供数据来源：抖音生活服务-生意经2023上半年抖音生活服务平台茶饮果汁品类门店规模及核销情况2023.012023.022023.032023.042023.052023.06门店规模指数门店核销指数本报告于 2023-8 由 NCBD（餐宝典）&抖音生活服务联合提供20172025年中国火锅市场规模及预测数据来源：NCBD注：2023年后数据为NCBD(餐宝典)根据市场发展情况预测数据，仅供参考本报告中火锅市场规模统计包括川渝火锅、椰子鸡、猪肚鸡以及粥火锅等多种类型7,930 8,757 9,600 8,885 9,023 9,347 9,724 10,158 11,002 10.4%9.6%-7.4%1.6%3.6%4.0%4.5%8.3%-10.0%-8.0%-6.0%-4.0%-2.0%0.0%2.0%4.0%6.0%8.0.0.000040006000800010000120002017201820192020202120222023E2024E2025E市场规模（亿元）增长率本报告于 2023-8 由 NCBD（餐宝典）&抖音生活服务联合提供20152023上半年中国火锅企业成立数量数据来源：企查查，仅统计企业名、品牌/产品、经营范围及企业简介中含“火锅”的住宿餐饮类企业注：2023年数据截止日期为7月7日010,00020,00030,00040,00050,00060,00070,00080,00090,000100,000201520162017201820192020202120222023本报告于 2023-8 由 NCBD（餐宝典）&抖音生活服务联合提供2023上半年新成立火锅企业地域分布数据来源：企查查，仅统计企业名、品牌/产品、经营范围及企业简介中含“火锅”的住宿餐饮类企业注：2023年数据截止日期为7月7日01,0002,0003,0004,0005,0006,000四川贵州云南陕西江苏内蒙古新疆浙江甘肃辽宁江西宁夏青海福建海南北京本报告于 2023-8 由 NCBD（餐宝典）&抖音生活服务联合提供2023上半年中国主要火锅品牌门店新增情况数据来源：NCBD01020304050607080海底捞王婆大虾呷哺呷哺小龙坎谭鸭血虾吃虾涮楠火锅李想大虾德庄火锅蜀大侠洞氮胡记大斌家串串火锅七欣天味之绝朝天门有拈头淼鑫猪肚鸡湊湊季季红刘一手袁老四彤德莱大龙燚八合里小肥羊捞王东来顺巴奴珮姐老火锅怂周师兄大渝火锅Q1新增Q2新增本报告于 2023-8 由 NCBD（餐宝典）&抖音生活服务联合提供数据来源：抖音生活服务-生意经2023上半年抖音生活服务平台火锅品类门店规模及核销情况2023.012023.022023.032023.042023.052023.06门店规模指数门店核销指数本报告于 2023-8 由 NCBD（餐宝典）&抖音生活服务联合提供2023上半年中国主要炸鸡汉堡品牌门店新增情况数据来源：NCBD0100200300400500600700800华莱士正新鸡排肯德基麦当劳塔斯汀叫了只炸鸡叫了个炸鸡德克士享哆味派乐汉堡汉堡王Q1新增Q2新增本报告于 2023-8 由 NCBD（餐宝典）&抖音生活服务联合提供2023上半年中国主要卤味熟食品牌门店新增情况数据来源：NCBD0100200300400500600绝味鸭脖紫燕百味鸡周黑鸭久久丫煌上煌九多肉多巴蜀王氏现捞曹氏鸭脖留夫鸭卤江南菊花开廖记棒棒鸡卤人甲盛香亭德州扒鸡麻爪爪Q1新增Q2新增本报告于 2023-8 由 NCBD（餐宝典）&抖音生活服务联合提供数据来源：抖音生活服务-生意经2023上半年抖音生活服务平台卤味熟食品类门店规模及核销情况2023.012023.022023.032023.042023.052023.06门店规模指数门店核销指数本报告于 2023-8 由 NCBD（餐宝典）&抖音生活服务联合提供2023上半年中国主要中式快餐品牌门店新增情况数据来源：NCBD0102030405060老乡鸡大米先生徐大川香他她乡村基超意兴真功夫犟骨头永和大王老娘舅猪角大家乐谷田稻香霸碗南城香和合谷Q1新增Q2新增2023上半年中国餐饮投融资概况03该部分由NCBD（餐宝典）分析整理，相关内容及观点不涉及抖音生活服务编号品牌融资金额轮次品类披露时间1隅田川咖啡数亿元C咖啡2023Q12王子森林千万级战略融资饮品2023Q13舞莓娘未披露天使轮茶饮2023Q14小咖主1亿A咖啡2023Q15招财猫能量茶5000万A茶饮2023Q16招财猫能量茶未披露战略融资茶饮2023Q17丘大叔未披露战略融资茶饮2023Q18由心咖啡未披露战略融资咖啡2023Q19四叶咖数千万天使轮咖啡2023Q110嗨罐咖啡未披露天使轮咖啡2023Q1数据来源：NCBD整理，未穷尽所有信息。统计时间为2023年7月编号品牌融资金额轮次品类披露时间11蜗小栖茶屋1000万种子轮茶空间2023Q112小菜园千万美元战略融资中餐2023Q113悠小咖UPLAYER1500万A咖啡2023Q114面朝大海千万级Pre-A预制菜2023Q115豆校长5000万A 小吃2023Q116之之茶500万天使轮茶饮2023Q117墨比优创亿元A综合餐饮2023Q118Au Caf未披露/咖啡2023Q119爆爆姐螺蛳粉数百万天使轮粉面2023Q120肆月河豚3500万A 其他2023Q1数据来源：NCBD整理，未穷尽所有信息。统计时间为2023年7月编号品牌融资金额轮次品类披露时间21聚美味百万元天使轮其他2023Q122桃禧满满数百万天使轮烘焙2023Q123雷力咖啡3000万A咖啡2023Q124奢啡CEPHEI数千万A咖啡2023Q125多甜食品3000万A供应链2023Q126优莱客未披露A其他2023Q127AoTiger虎闻咖啡未披露天使轮咖啡2023Q128龙门炸串3000万A小吃2023Q129林堡堡数百万天使 炸鸡汉堡2023Q130泸溪河亿元A烘焙2023Q1数据来源：NCBD整理，未穷尽所有信息。统计时间为2023年7月编号品牌融资金额轮次品类披露时间31幸猫咖啡1500万美元A咖啡2023Q132山茶涧千万级天使轮茶饮2023Q133啤卤侠千万元Pre-A其他2023Q134吉得利2亿B调味料2023Q135虎拌麻辣烫百万级天使轮小吃2023Q136虎头局数千万B烘焙2023Q137麦达仕5000万天使轮西式快餐2023Q138锅灶一气5000万天使轮餐饮服务2023Q139时食链千万级天使轮供应链2023Q140吉祥馄饨未披露A小吃2023Q1数据来源：NCBD整理，未穷尽所有信息。统计时间为2023年7月编号品牌融资金额轮次品类披露时间41霓裳茶舞未披露并购茶饮2023Q142一口十一食品5000万天使轮其他2023Q143优予预制菜3500万Pre-A预制菜2023Q244小胖黎数百万天使轮预制菜2023Q245小咖5亿B咖啡2023Q246茶百道10亿战略融资茶饮2023Q247巴狗千万元A食品2023Q248M Stand数亿元B 咖啡2023Q249宅家吃饭3000万Pre-A其他2023Q250郭氏花旦茶千万级A茶饮2023Q2数据来源：NCBD整理，未穷尽所有信息。统计时间为2023年7月编号品牌融资金额轮次品类披露时间51星茵咖啡200万美元天使轮咖啡2023Q252星茵咖啡2500万美元A咖啡2023Q253奥琦玮超5亿战略融资餐饮服务2023Q254彤德莱未披露战略融资火锅2023Q255普渡科技超亿元C 餐饮服务2023Q256普渡科技数亿元C 餐饮服务2023Q257林堡堡未披露战略融资炸鸡汉堡2023Q258TAGSIU千万级天使轮酒馆2023Q259麦喜堡千万元A炸鸡汉堡2023Q260奥丁顿未披露A炸鸡汉堡2023Q2数据来源：NCBD整理，未穷尽所有信息。统计时间为2023年7月编号品牌融资金额轮次品类披露时间61碗丰亭板面百万级种子轮面馆2023Q262宏琰国际1.2亿A餐饮综合2023Q263柒点螺蛳粉百万级天使轮螺蛳粉2023Q264快鲜生百万元天使轮预制菜2023Q265好运椰数千万战略融资茶饮2023Q266萌白白千万级A茶饮2023Q267布鲁熊咖啡未披露天使轮咖啡2023Q268高能集食3000万A其他2023Q269榴小夏数千万A烘焙2023Q2数据来源：NCBD整理，未穷尽所有信息。统计时间为2023年7月2023年上半年，据不完全统计，中国餐饮行业共发生近70起融资；其中第二季度融资数量明显下降，仅为第一季度的64%；012023上半年，餐饮企业融资金额共计40.5亿元（仅统计已明确公布金额的融资）；其中Q2出现了大额融资，进入资金较Q1有大幅提升，是Q1的2.2倍；02上半年咖啡依然是最大的热门赛道，共有16起融资事件，占餐饮总数的比例接近1/4；茶饮行业发生了11起融资，占15.9%；0304从融资轮次来看，以天使轮、A轮为主；其中，天使轮占比30.4%，A轮占比33.3%；05上半年融资金额在1亿元及以上的品牌包括：小咖主、幸猫咖啡、隅田川、墨比优创、泸溪河、茶百道、M Stand以及宏琰国际等；另外，还有部分餐饮服务商业获得了较大金额的融资；06第一季度最值得关注的企业是小菜园，这是一个低调的“隐形大佬”，在餐饮界都较少认知。此次融资，将其正式推向了公众视野；第二季度最值得关注的是茶百道，作为一个已经拥有较大规模的茶饮品牌，茶百道融资极大地提振了整个茶饮行业的信心；餐饮行业出现了一种新型骗局，即以虚假融资新闻来欺骗加盟商。具体来讲，企业通过发布软文或者在自媒体平台释放虚假融资消息并被天眼查、企查查等平台收录，从而达到“以假乱真”的目的。这些虚假消息有明显的特征，比如：1、都是A轮；2、都以小吃快餐项目为主；3、融资金额基本都在3000万；4、其背后的“投资方”均为不知名机构，无法核实其真假；企业股东中也未出现相关投资方信息。餐饮创业者需要提高警惕，不能因为这些虚假消息而贸然选择加盟，以免投资受损。2023中国餐饮金饕奖04相关奖项均由NCBD（餐宝典）独立评选，最终解释权归NCBD（餐宝典）所有，不涉及抖音生活服务编号品牌品类总部所在地1海底捞火锅四川2新荣记江浙菜浙江3太二酸菜鱼酸菜鱼广东4很久以前羊肉串烧烤北京5小厨娘淮扬菜江苏6西贝西北菜内蒙古7徐记海鲜海鲜湖南8喜茶茶饮广东9新白鹿江浙菜浙江10鱼酷烤鱼上海11湊湊火锅茶憩火锅北京12胡子大厨湘菜上海13木屋烧烤烧烤广东14管氏翅吧烧烤北京15鲍师傅烘焙北京备注：“金饕奖TOP100”通过对候选连锁品牌（企业自荐/分析师推荐）进行大数据监测，结合消费者口碑、媒体影响力、企业实力、门店存活率、产品/模式创新性以及分析师评价等综合得出，旨在评选出2023年餐饮行业口碑较好、存活率较高、具有创新性的连锁餐饮品牌。该评选由NCBD独立发起，不涉及抖音生活服务。编号品牌品类总部所在地16丰茂烤串烧烤吉林17怂重庆火锅厂火锅广东18兰湘子湘菜陕西19费大厨湘菜广东20西堤牛排西餐上海21客语粤菜广东22西塔老太太泥炉烤肉烤肉上海23小龙坎火锅四川24有家酸菜鱼酸菜鱼江苏25眉州东坡川菜北京26烤匠烤鱼四川27老碗会面馆广东28江边城外烤鱼北京29好利来烘焙北京30南京大牌档江浙菜江苏备注：“金饕奖TOP100”通过对候选连锁品牌（企业自荐/分析师推荐）进行大数据监测，结合消费者口碑、媒体影响力、企业实力、门店存活率、产品/模式创新性以及分析师评价等综合得出，旨在评选出2023年餐饮行业口碑较好、存活率较高、具有创新性的连锁餐饮品牌。该评选由NCBD独立发起，不涉及抖音生活服务。编号品牌品类总部所在地31Manner Coffee咖啡上海32奈雪的茶茶饮广东33乐凯撒披萨广东34茶颜悦色茶饮湖南35泸溪河烘焙江苏36何师烧烤烧烤四川37陶陶居粤菜广东38蜜雪冰城茶饮河南39摩打食堂日料广东40四季椰林火锅广东41M Stand咖啡上海42gaga轻食广东43Seesaw Coffee咖啡上海44大师兄面馆广东45老鸭集江浙菜浙江备注：“金饕奖TOP100”通过对候选连锁品牌（企业自荐/分析师推荐）进行大数据监测，结合消费者口碑、媒体影响力、企业实力、门店存活率、产品/模式创新性以及分析师评价等综合得出，旨在评选出2023年餐饮行业口碑较好、存活率较高、具有创新性的连锁餐饮品牌。该评选由NCBD独立发起，不涉及抖音生活服务。编号品牌品类总部所在地46探鱼烤鱼广东47比格比萨披萨北京48外婆家江浙菜浙江49瑞幸咖啡咖啡福建50绿茶江浙菜浙江51霸王茶姬茶饮四川52大董北京菜北京53蔡澜港式点心粤菜广东54古茗茶饮浙江55马伍旺茶饮江苏56卡旺卡茶饮安徽57云海肴云南菜云南58紫光园北京菜北京59小菜园徽菜安徽60炊烟小炒黄牛肉湘菜湖南备注：“金饕奖TOP100”通过对候选连锁品牌（企业自荐/分析师推荐）进行大数据监测，结合消费者口碑、媒体影响力、企业实力、门店存活率、产品/模式创新性以及分析师评价等综合得出，旨在评选出2023年餐饮行业口碑较好、存活率较高、具有创新性的连锁餐饮品牌。该评选由NCBD独立发起，不涉及抖音生活服务。编号品牌品类总部所在地61晋家门西北菜上海62喜家德水饺辽宁63丘大叔柠檬茶茶饮广东64塔斯汀炸鸡汉堡福建65store by.jpg咖啡广东66蛙来哒牛蛙广东67韩宫宴烤肉江苏68文通冰室茶餐厅广东69达美乐披萨上海70大碗先生湘菜湖南71比星咖啡咖啡江苏72快乐小羊火锅内蒙古73尊宝比萨披萨广东74老乡鸡快餐安徽75茶话弄茶饮陕西备注：“金饕奖TOP100”通过对候选连锁品牌（企业自荐/分析师推荐）进行大数据监测，结合消费者口碑、媒体影响力、企业实力、门店存活率、产品/模式创新性以及分析师评价等综合得出，旨在评选出2023年餐饮行业口碑较好、存活率较高、具有创新性的连锁餐饮品牌。该评选由NCBD独立发起，不涉及抖音生活服务。编号品牌品类总部所在地76南城香快餐北京77七欣天火锅江苏78遇见小面面馆广东79马记永面馆上海80大鸭梨北京菜北京81茉酸奶茶饮上海82茉莉奶白茶饮广东83大龙燚火锅四川84Tims天好咖啡咖啡上海85彤德莱火锅辽宁86松鹤楼面馆面馆江苏87周黑鸭卤味湖北88紫燕百味鸡卤味上海89大米先生快餐重庆90季季红火锅江西备注：“金饕奖TOP100”通过对候选连锁品牌（企业自荐/分析师推荐）进行大数据监测，结合消费者口碑、媒体影响力、企业实力、门店存活率、产品/模式创新性以及分析师评价等综合得出，旨在评选出2023年餐饮行业口碑较好、存活率较高、具有创新性的连锁餐饮品牌。该评选由NCBD独立发起，不涉及抖音生活服务。编号品牌品类总部所在地91笨罗卜浏阳菜馆湘菜湖南92满记甜品甜品上海93华莱士炸鸡汉堡福建94挞柠茶饮广东95东来顺火锅北京96幸运咖咖啡河南97海伦司小酒馆广东98超意兴快餐山东99和善园包子江苏100虾吃虾涮火锅北京备注：“金饕奖TOP100”通过对候选连锁品牌（企业自荐/分析师推荐）进行大数据监测，结合消费者口碑、媒体影响力、企业实力、门店存活率、产品/模式创新性以及分析师评价等综合得出，旨在评选出2023年餐饮行业口碑较好、存活率较高、具有创新性的连锁餐饮品牌。该评选由NCBD独立发起，不涉及抖音生活服务。排名品牌欢迎指数1喜茶83.272奈雪的茶82.513蜜雪冰城80.724古茗80.395茶颜悦色80.106茶百道79.747霸王茶姬79.718CoCo都可79.229沪上阿姨79.0610书亦烧仙草78.98备注：“十大最受欢迎”榜单中的欢迎指数，由NCBD（餐宝典）依据消费者满意度、媒体影响力、网络情感、品牌差评率、企业实力以及行业分析师评价综合得出，满分100分。该评选由NCBD独立发起，不涉及抖音生活服务。排名品牌欢迎指数1Manner Coffee84.222皮爷咖啡83.963Seesaw Coffee83.954M Stand83.895瑞幸咖啡83.836星巴克83.757%Arabica83.508Tims天好咖啡83.169store by.jpg82.3810比星咖啡81.23备注：“十大最受欢迎”榜单中的欢迎指数，由NCBD（餐宝典）依据消费者满意度、媒体影响力、网络情感、品牌差评率、企业实力以及行业分析师评价综合得出，满分100分。该评选由NCBD独立发起，不涉及抖音生活服务。排名品牌欢迎指数1海底捞88.072小龙坎85.043湊湊火锅茶憩83.224呷哺呷哺82.355七欣天81.676巴奴81.647大龙燚79.848季季红79.769德庄火锅78.6710东来顺76.12备注：“十大最受欢迎”榜单中的欢迎指数，由NCBD（餐宝典）依据消费者满意度、媒体影响力、网络情感、品牌差评率、企业实力以及行业分析师评价综合得出，满分100分。该评选由NCBD独立发起，不涉及抖音生活服务。排名品牌欢迎指数1麦当劳83.862肯德基81.763塔斯汀80.734华莱士78.345正新鸡排78.336汉堡王78.307德克士78.3081973继光香香鸡76.229享哆味76.1410第1佳大鸡排76.07备注：“十大最受欢迎”榜单中的欢迎指数，由NCBD（餐宝典）依据消费者满意度、媒体影响力、网络情感、品牌差评率、企业实力以及行业分析师评价综合得出，满分100分。该评选由NCBD独立发起，不涉及抖音生活服务。编号品牌1丘大叔柠檬茶2马伍旺3怂重庆火锅厂4i MOUTAI茅台冰淇淋5西塔老太太泥炉烤肉6茉莉奶白7兰湘子8泸溪河9teastone10老鸭集备注：该榜单的评选，重点面向成立时间较短、且近年来成长性较高的连锁餐饮品牌，根据品牌的消费者评价、企业综合实力、产品/模式创新性以及企业成长性等综合评估得出。该评选由NCBD独立发起，不涉及抖音生活服务。本报告于 2023-8 由 NCBD（餐宝典）&抖音生活服务联合提供2023上半年中国餐饮发展观察05本报告于 2023-8 由 NCBD（餐宝典）&抖音生活服务联合提供2023年上半年，餐饮行业出现了一波报复性开店。仅上半年，新成立餐饮企业数量高达172.6万，这一数据已经接近2018年全年的水平。1、报复性开店全国各地的餐饮加盟展上，也挤满了寻找项目的创业者。餐饮行业因为开店门槛相对较低，成为了许多人创业的首选。在今年上半年开店的创业者中，不乏许多“餐饮小白”，他们此前并没有相关的行业经验。在项目的选择上，咖啡、茶饮以及小吃快餐等项目颇受这些群体的青睐。本报告于 2023-8 由 NCBD（餐宝典）&抖音生活服务联合提供2、直营转加盟2023年上半年，有越来越多的餐饮品牌从直营模式转变为了加盟模式。在加盟模式的加持下，许多品牌迎来了快速增长，出现了一批黑马品牌。与直营模式相比，加盟模式的扩张速度更快，企业的抗风险能力更强。随着许多知名品牌纷纷开启加盟，外界对于加盟的固有“偏见”也将会有所改善。在这些知名品牌的带动下，也将会有越来越多的企业重新审视加盟，并加入其中。但对于企业而言，加盟也是一把双刃剑，处理不当可能会毁掉一个品牌。本报告于 2023-8 由 NCBD（餐宝典）&抖音生活服务联合提供3、出海新浪潮当下，中餐出海再次成为潮流。其中，以茶饮、火锅等比较热门、标准化程度高且相对成熟的行业最为突出。目前，中餐出海以东南亚国家为主。在这些国家中，新加坡以其较深的华人基础成为许多餐饮企业出海的首站。除了新加坡，欧美一些国家也成为一些品牌出海的选择，有一些在国内较为优秀的火锅品牌已经开始布局。海外市场成为了一些企业新的发力点。本报告于 2023-8 由 NCBD（餐宝典）&抖音生活服务联合提供4、万店新目标上半年，瑞幸咖啡正式突破万店，成为咖啡品类第一个万店品牌。截至目前，已经有多个餐饮品牌突破万店。许多品牌也纷纷将门店突破1万家定为新的发展目标，其中以茶饮、咖啡等饮品类为主。其实，企业最终是否能够突破万店，是否具备万店基因，更多的还是要看品类，要看门店模型。同时企业也需要注意，不能为了万店而万店，在发展的过程中，如果基础不牢，开的越多，关的也会越多。万店应该是一个结果，而非目标。本报告于 2023-8 由 NCBD（餐宝典）&抖音生活服务联合提供餐饮线上经营趋势及优质案例06作为本次报告的内容合作方，抖音生活服务平台也独家披露了上半年的部分数据、并精心整理了部分品牌在平台的优质经营案例，希望可以为意向入驻抖音生活服务平台的餐饮商家提供更多经营启发。本报告于 2023-8 由 NCBD（餐宝典）&抖音生活服务联合提供餐饮兴趣用户规模稳定增长打卡餐饮用户超6200万人!#$%&!&#!(&)!()!()!(#)!(*)!($) ,-./!#$%&()* ,-6200万 2023上半年【抖音】打卡餐饮用户数 54 23年6月VS1月数据来源：巨量引擎城市研究院，2023.01-2023.06本报告于 2023-8 由 NCBD（餐宝典）&抖音生活服务联合提供用户通过浏览好内容产生兴趣，从而对好商品和好服务进行消费和体验97亿 餐饮内容点赞次数餐饮内容观看次数5560亿 观看种草拔草9.1亿 餐饮搜索次数2.1亿 餐饮打卡次数数据来源：巨量引擎城市研究院，2023.01-2023.06本报告于 2023-8 由 NCBD（餐宝典）&抖音生活服务联合提供短视频总播放量10亿 观看800万 爆款单品单月GMV10倍单月GMV同比增长数据来源：由幸福西饼品牌方提供种草拔草品牌排名TOP20本报告于 2023-8 由 NCBD（餐宝典）&抖音生活服务联合提供2023上半年抖音平台餐饮订单量波动攀升各节假日热门美食品类差异显著2023年1月2023年2月2023年3月2023年4月2023年5月2023年6月【抖音生活服务】餐饮订单量趋势【抖音生活服务】节假日最受欢迎美食品类节假日品类2023年 元旦饮品2023年 春节地方菜2023年 五一饮品2023年 端午饮品数据来源：巨量引擎城市研究院，2023.01-2023.06本报告于 2023-8 由 NCBD（餐宝典）&抖音生活服务联合提供抖音餐饮动销商家数量平稳攀升2023年1月2023年2月2023年3月2023年4月2023年5月2023年6月【抖音】截至每月月底有动销的餐饮商家数量趋势地方菜、热门/特色菜为餐饮商家头部品类热门/特色菜TOP2快餐小吃TOP3火锅日韩料理面包甜点饮品西餐自助餐东南亚菜地方菜TOP1数据来源：巨量引擎城市研究院，2023.01-2023.06本报告于 2023-8 由 NCBD（餐宝典）&抖音生活服务联合提供本报告于 2023-8 由 NCBD（餐宝典）&抖音生活服务联合提供餐饮创作者入驻线上平台创作内容0501001502002023年1月2023年2月2023年3月2023年4月2023年5月2023年6月单位：万【抖音】餐饮相关创作者数量趋势2023年1月2023年6月【抖音】餐饮相关创作者数量增幅56餐饮创作者数量增幅2023年6月VS1月数据来源：巨量引擎城市研究院，2023.01-2023.06本报告于 2023-8 由 NCBD（餐宝典）&抖音生活服务联合提供02468101214162023年1月2023年2月2023年3月2023年4月2023年5月2023年6月单位：百万【抖音】美食相关创作者视频发布量趋势116美食创作者发布视频量增幅2023年6月VS1月2023上半年探店视频超7,000万条数据来源：巨量引擎城市研究院，2023.01-2023.06本报告于 2023-8 由 NCBD（餐宝典）&抖音生活服务联合提供数据来源：抖音生活服务-生意经，2023.01-2023.06带货榜名称排名达人昵称带货榜名称排名达人昵称带货榜名称排名达人昵称直播带货榜16月1可心夫妇视频带货榜16月1厦门吃透透带货飙升榜56月1姜潮2小方不是小芳2快到虢里来（top100达人矩阵）2特别乌啦啦3朱朱来啦3爱笑Life哥3辰亦儒4阿月来啦4韦德超会玩(曾国一)4主持人沈涛5实惠生活5李李的小饭碗5马可爱吃喝6特别乌啦啦6小飞侠吃喝玩乐6啃西瓜的逗宝7我是小胖啊7阿承总经理7黄宥明8噗噗可可8小可爱可乐8小猪同学9王小芒9点大人9小方不是小芳10亭姐夫妇10吉吉吖10小蔡不吃菜11迅迪吃喝玩乐11卤蛋很能吃11可心夫妇12小猪同学12好好吃潍坊12外婆家餐饮13阿丽恺13北京猫姐的快乐13北京麦当劳抖金店14小芸带刀14钱夫14小鹿不乱逛15华东小玩家15话丽哥15王祖蓝16小白不白16肉食动物16迅迪吃喝玩乐17富婆的生活17小海超能吃17吉吉吖18小鹿不乱逛18野生刘小米18汉堡王旗舰店直播间19门下虫人19惠惠子19吃不胖的谢佩源20寻味合肥20爱逛的小羊20王小芒本报告于 2023-8 由 NCBD（餐宝典）&抖音生活服务联合提供从短视频场景来看，用户评论的中“好吃”“不错”“便宜”“喜欢”等正向词汇出现频率较高，代表了用户对于好商品和好服务的认可。数据来源：抖音生活服务-生意经，2023.01-2023.06本报告于 2023-8 由 NCBD（餐宝典）&抖音生活服务联合提供餐饮商家通过短视频、直播等方式创作优质内容，提供优质服务050100150200250010203040506070802023年1月2023年2月2023年3月2023年4月2023年5月2023年6月（万）【抖音生活服务】餐饮商家直播次数及用户观看次数趋势餐饮poi认领企业号的直播次数看播次数（亿）370万 餐饮商家直播次数2023上半年730亿 餐饮直播看播次数2023上半年数据来源：巨量引擎城市研究院，2023.01-2023.06本报告于 2023-8 由 NCBD（餐宝典）&抖音生活服务联合提供时间段上，从早8点开始主播开播和用户看播的热度均开始攀升，在11点到达第一波高峰、午餐时间稍有回落，在17点18点会达到全天最高点。意向开播的商家和主播可结合自身经营情况及用户看播集中时间段进行直播。数据来源：抖音生活服务-生意经，2023.01-2023.06开播及看播热度走势开播指数看播指数04914193813182712171611165101520 21 22 23本报告于 2023-8 由 NCBD（餐宝典）&抖音生活服务联合提供数据来源：抖音生活服务-生意经，2023.01-2023.060%5 %05E%￥0-32￥32-64￥64-96￥96-128￥128-160￥160-192￥192-224￥224-256￥256-288大于￥288火锅品类直播价格带分布0%5 %05%￥0-5￥5-10￥10-15￥15-20￥20-25￥25-30￥30-35￥35-40￥40-45大于￥45茶饮果汁直播价格带分布同一直播间的商品需要兼顾丰富度和价格力，商品结构可围绕引流品、常规品、利润品和代金券4种类型进行设置。火锅组品建议：引流单品23个，价格或折扣满足9.9元/19.9元/5折以下；常规品双人餐12个，价位段100200元之间、折扣满足57折；利润品12个，价位段在200元以上、折扣满足78折；另外设置23款不同梯度的代金券产品。饮品组品建议：引流品12个，加个或折扣满足9.9元秒杀/5折；常规品34个，可包含新品、N选1、双杯、跨细分品类组品（如果茶 纯茶饮），单杯价格1025元或58折；利润品12个，可设置多杯绑定销售或35次次卡。本报告于 2023-8 由 NCBD（餐宝典）&抖音生活服务联合提供瑞幸咖啡诚意回归9.9元抖音特色品预热透传“高性价比 高品质”品牌理念名嘴嗨聊造热线上线下同庆氛围新外景直播引爆过亿高转化系列“星播”趣玩节奏化种草明星特色直播间持续撬动泛圈层关注本报告于 2023-8 由 NCBD（餐宝典）&抖音生活服务联合提供抖音生活服务平台简介07本报告于 2023-8 由 NCBD（餐宝典）&抖音生活服务联合提供依托平台大数据及内容分发优势深挖用户需求和场景，持续强化品牌价值通过数字技术支持不同体量、不同地域的商家更高效、持久地开展线下经营本报告于 2023-8 由 NCBD（餐宝典）&抖音生活服务联合提供本报告于 2023-8 由 NCBD（餐宝典）&抖音生活服务联合提供/抖音生活服务聚焦“促交易”和“打品牌”，助力商家达成“好生意”/本报告于 2023-8 由 NCBD（餐宝典）&抖音生活服务联合提供/抖音生活服务聚焦“促交易”和“打品牌”，助力商家达成“好生意”/本报告于 2023-8 由 NCBD（餐宝典）&抖音生活服务联合提供本报告于 2023-8 由 NCBD（餐宝典）&抖音生活服务联合提供本报告于 2023-8 由 NCBD（餐宝典）&抖音生活服务联合提供/基于抖音生活服务餐饮商家长效经营11力，商家可通过商家能力学习地图快速成长/本报告于 2023-8 由 NCBD（餐宝典）&抖音生活服务联合提供阅读、使用本报告前，应先审慎阅读及充分理解上述法律声明之内容。阅读、使用本报告，即视为已同意上述法律声明；否则，请勿使用本报告。权利声明本报告由NCBD（餐宝典）与抖音生活服务及巨量引擎城市研究院共同制作，文件所涉的文字、图片、表格等均受中华人民共和国知识产权相关法律保护，经许可引用时请注明报告来源。未经以上制作团队许可，任何组织或个人均不得以任何形式擅自使用、复制、转载本报告或向第三方实施许可，否则，任一制作方将保留追究其一切法律责任之权利。制作方允许媒体部分引用本报告数据和相关内容，但是必须标注出处。免责声明本报告所涉之统计数据，主要由行业访谈、用户调研、市场调查、桌面研究等样本数据，结合专业人员分析及NCBD大数据系统监测、相关数据分析模型科学计算获得。由于调研样本及计算模型的影响与限制，统计数据仅反映调研样本及模型计算的基本情况，未必能够完全反映市场客观情况。鉴于上述情形，本报告仅作为市场参考资料，NCBD不因本报告（包括但不限于统计数据、模型计算、观点等）承担法律责任。本报告于 2023-8 由 NCBD（餐宝典）&抖音生活服务联合提供NCBD由一群资深大数据分析与研究专家、资深餐饮媒体人与餐饮从业者创立。NCBD立足新餐饮，挖掘餐饮大数据，专注于餐饮市场研究、咨询、测评与认证等，为餐饮企业、餐饮服务机构、政府部门以及投资机构等提供相关服务。NCBD（餐宝典）是餐饮大数据研究与测评机构，其报告、榜单等研究成果，多次被CCTV、人民日报、证券日报、中国经营报、中国食品报、南方 、时代周报、澎湃新闻以及虎嗅网等权威媒体引用。NCBD主要产品包括：咨询业务（包括餐饮研究类与测评诊断类）NCBD会员新媒体业务（提供广告投放合作）以及投融资服务（FA）等服务群体：餐饮企业、投资机构、餐饮供应链、餐企服务商以及餐饮创业者等。本报告于 2023-8 由 NCBD（餐宝典）&抖音生活服务联合提供1、研究类包括餐饮行业整体研究、区域餐饮研究、餐饮品类研究以及消费者研究等等，为企业决策提供参考。2、测评类测评业务：针对加盟的品牌进行测评，通过NCBD评估模型，给出结果，帮助加盟商决策；诊断业务：以第三方视角诊断企业发展中遇到的问题，帮助企业突破发展瓶颈；竞品分析：按客户要求针对某一品牌或几个品牌开展专项研究，就企业的发展、模型、优势、不足以及盈利能力等开展综合评估，帮助企业了解竞争对手、做出决策。本报告于 2023-8 由 NCBD（餐宝典）&抖音生活服务联合提供扫码关注餐宝典，获取更多餐饮行业干货扫码关注抖音生活服务商业观察，获取更多平台资讯扫码获取抖音生活服务生意经产品手册，获取更多产品使用方法

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Moojing Market Intelligence海底捞2022年1-11月市场分析报告SPEAKER：医药保健组DATE：2022年11月

28人已浏览 2023-08-14 20页 5星级

中国烧烤行业中国烧烤行业发展趋势报告发展趋势报告目录目录烧烤行业烧烤行业竞争格局竞争格局4 4烧烤行业烧烤行业发展历程发展历程2 2消费人群偏好及特征消费人群偏好及特征5 5烧烤行业发展烧烤行业发展趋势趋势6 6烧烤行业现状烧烤行业现状3 31 1烧烤行业概述烧烤行业概述3按烤制方式按烤制方式，烧烤主要分为烤串和烤肉两大产品形态：烤串指将食材切成块状穿在签子上，再进行烤制的产品形态。由于地域差异，烤串在食材、调味等方面存在差异，因此衍生出了不同的派系，例如东北烧烤、西北烧烤等主流派系，每一个主流派系之下，还分化出了不同的细分派系，如锦州烧烤、淄博烧烤等烤肉指将整块肉类放置在炭火或电炉上烤制而成的产品形态。依据不同的地域流派，主要分为中式烤肉、韩式烤肉、日式烤肉以及融合烤肉。其中，中式烤肉的细分流派较多，包括北京炙子烤肉、内蒙烤肉、湘派烤肉等按地域烧烤品类的概念及分类按烤制工具按食材按口味东北烧烤西北烧烤西南烧烤东南烧烤.明火烤铁板烤泥烤竹烤.串烤炙烤叉烤.肉类海鲜蔬菜豆制品.孜然香辣麻辣五香.目录目录烧烤行业烧烤行业竞争格局竞争格局4 4消费人群偏好及特征消费人群偏好及特征5 5烧烤行业发展烧烤行业发展趋势趋势6 6烧烤行业现状烧烤行业现状3 32 2烧烤行业发展历程烧烤行业发展历程烧烤行业概述烧烤行业概述1 15烤串品类烤串品类发展至今大致经历了三个阶段发展至今大致经历了三个阶段1 1路边摊阶段路边摊阶段20032003年年以前以前室内室内阶段阶段2002003 3-201-2013 3年年2 2以路边摊为主，没有经以路边摊为主，没有经营执照，食品安全无保营执照，食品安全无保障障此时大多以夫妻小摊此时大多以夫妻小摊形形式经营式经营从小摊逐步转为固定门店从小摊逐步转为固定门店众多品牌众多品牌创立：创立：木屋烧烤（木屋烧烤（20032003）何师烧烤（何师烧烤（20032003）冰城串吧（冰城串吧（20042004）聚点串吧（聚点串吧（20052005）很久以前羊肉串（很久以前羊肉串（20082008）3 3多纬竞争阶段多纬竞争阶段20201313至今至今随着消费升级，连锁品牌开随着消费升级，连锁品牌开始注重精细化运营，从产品、始注重精细化运营，从产品、门店设计、服务均进行门店设计、服务均进行创新创新规模扩张，新品牌规模扩张，新品牌创立：创立：郭靖烤全羊（郭靖烤全羊（20152015）串意十足（串意十足（20182018）6烤肉品类烤肉品类发展至今大致经历了三个阶段发展至今大致经历了三个阶段1 1韩式烤肉韩式烤肉引入引入2020世纪世纪9090年代年代异域、融合烤肉兴起异域、融合烤肉兴起2002000 0-201-2016 6年年2 2代表代表品牌：品牌：金釜山（金釜山（19951995）西塔老太太（西塔老太太（19971997）新石器（新石器（19991999）代表品牌代表品牌：权金权金城（城（20002000）汉拿山（汉拿山（20012001）赤坂亭（赤坂亭（20052005）御牛御牛道（道（20082008）九田家（九田家（20152015）3 3日式、新中式烤肉兴起日式、新中式烤肉兴起20201616至今至今代表品牌：代表品牌：柒酒烤肉（柒酒烤肉（20152015）北木南烤肉和酒（北木南烤肉和酒（20162016）酒拾烤肉（酒拾烤肉（20172017）来点烤肉（来点烤肉（20172017）小猪查理（小猪查理（20192019）目录目录烧烤行业烧烤行业竞争格局竞争格局4 4烧烤行业烧烤行业发展历程发展历程2 2消费人群偏好及特征消费人群偏好及特征5 5烧烤行业发展烧烤行业发展趋势趋势6 63 3烧烤行业烧烤行业现状现状烧烤行业概述烧烤行业概述1 18烧烤行业市场规模疫情期间不减烧烤作为具有强社交属性的餐饮赛道，疫情期间市场规模不减，2022年达到2243亿元。其中，2015-2019年复合增长率为12.1%，2019-2022年复合增长率为5.5%。从供给和需求两方面看，烧烤行业未来有望继续保持较快增长中国烧烤市场规模变化情况（亿元）数据来源：红餐大数据121013471497168219111977214922430500100015002000250020152016201720182019202020212022CAGR 12.1GR 12.1GR 5.5GR 5.5021年各餐饮业态门店数同比增长情况2021年各餐饮品类连锁化率同比增长（pct）烧烤行业是当前餐饮业中规模增长较快且在疫情影响下恢复迅速的业态之一根据红餐大数据，截至2022年5月全国烧烤门店数约48万家，其中烤串、烤肉门店数分别为36.3/11.6万家。2021年，烧烤烤串门店数量同比增长91.4%，远高于其他餐饮业态2021年，各餐饮品类中连锁化率同比增长前三的是饮品店、烧烤、小吃快餐。相较其他品类，三者的开店门槛相对较低且模式容易复制。近年来，烧烤相关供应链的逐步完善也为加速行业连锁化提供了基础。2021年，烧烤行业连锁化率达14.2%，同比提升3.9pct供给端看，较快的恢复及连锁化进程推动行业继续增长数据来源：中国饭店协会，中国连锁经营协会，美团91.4V.8F.0B.22.5.7%烧烤烤串正餐烘焙茶饮火锅快餐4.63.93.73.23.21.81.51.31.31.31.2-0.4饮品店烧烤小吃快餐八大菜系其他地方菜国际美食特色菜面包甜点自助餐鱼鲜火锅其他餐饮102021年各餐饮业态平均营业时段及时长2021年消费者夜间购买美食品类占比情况从各餐饮业态的平均营业时段及平均营业时长来看，烧烤店的关店时间最晚，平均营业时段从上午11点至次日凌晨2点，长达15小时在全国各地纷纷鼓励夜经济的背景下，夜间消费的需求将得到释放。根据艾媒咨询数据，烧烤是2021年夜间餐饮消费最热门的品类，男女性购买占比均位列第一需求端看，夜经济属性强及分布广泛的特点使得烧烤行业增长趋势不减数据来源：艾瑞咨询，艾媒咨询茶饮10:00-22:0012火锅10:00-0:0014烧烤11:00-2:0015中式正餐10:00-22:0012中式快餐10:00-22:0012西式快餐7:00-23:0016平均营业时段平均营业时段（商圈店）（商圈店）餐饮业态餐饮业态平均营业时长平均营业时长（小时）（小时）646BA%9eR960$&%6%烧烤奶茶饮品火锅米饭快餐米粉面条川菜面包甜点西餐江河湖海鲜日料男性女性11烧烤店城市分布相对均衡，人均消费范围广从烧烤门店分布来看，我国各线级城市的烧烤店占比相对均衡，其中最高的是三线城市，达24%，其次是一线及新一线、五线城市，占比同为21 22年，烧烤的人均消费主要集中在51-100元，其中烤串、烤肉占比分别为67.0%/60.2%。整体来看，烧烤人均消费无论大于200元还是低于50元，都可以进行覆盖，因此该品类在高线和底线城市的占比相对均衡数据来源：红餐大数据2020年各线级城市烧烤门店分布情况2022年烧烤门店人均消费占比情况21$!%一线及新一线城市二线城市三线城市四线城市五线城市7.7.2.7%4.4%5.0 .2g.0.8%0.7%0.3P元及以下51-100元101-150元151-200元200元以上烤肉烤串12近年来国内烧烤市场融资事件（部分）从一级市场融资来看，近年来烧烤赛道获投公司主要以烤串品类为主最近一轮融资多在A轮及之前阶段，投资方主要以投资机构为主数据来源：IT桔子20222022年年8 8月月十三烧十三烧（海鲜烧烤品牌）天使轮天使轮数百万人民币数百万人民币佳投资本佳投资本20212021年年8 8月月下酒烧烤小酒馆下酒烧烤小酒馆（烤串品牌）A A轮轮未透露未透露钟鼎资本钟鼎资本（领投领投）、）、梅花创投梅花创投、真格基金真格基金20212021年年7 7月月永定门电烤串永定门电烤串（老北京烧烤品牌）天使轮天使轮近千万人民币近千万人民币梅花创投梅花创投、泰合鼎川泰合鼎川V V积分积分、沧海资本沧海资本（财务顾财务顾问问）20202020年年6 6月月很久以前很久以前（中式烧烤连锁品牌）B B轮轮近亿人民币近亿人民币黑蚁资本黑蚁资本20192019年年3 3月月柳叶刀烧烤柳叶刀烧烤（烧烤餐饮品牌）天使轮天使轮500500万人民币万人民币18981898创投创投（领投领投）、）、北大明德基金北大明德基金、霸蛮霸蛮20182018年年9 9月月丰茂烧烤丰茂烧烤（烧烤连锁餐饮品牌）A A轮轮未透露未透露番茄资本番茄资本、窄门学社窄门学社、零叁叁壹创投零叁叁壹创投20172017年年4 4月月百步串羊百步串羊（烧烤产品连锁品牌）天使轮天使轮数百万人民币数百万人民币武汉众合创投资武汉众合创投资（领投领投）公司名（介绍）公司名（介绍）轮次轮次金额金额时间时间投资方投资方目录目录消费人群偏好及特征消费人群偏好及特征5 5烧烤行业发展烧烤行业发展趋势趋势6 6烧烤行业现状烧烤行业现状3 34 4烧烤行业烧烤行业竞争格局竞争格局烧烤行业概述烧烤行业概述1 1烧烤行业烧烤行业发展历程发展历程2 214烧烤市场连锁化率和集中度较低，小型连锁品牌占主流2021年各餐饮品类连锁化率2022年烧烤品牌门店数占比分布数据来源：中国连锁经营协会，美团，红餐大数据在烤串品类中目前还没有绝对的巨头品牌；烤肉品类在供应链环节原材料相对集中，且基本不存在人工穿串，因此连锁化程度相对较高，呈现“一超多强”的格局2021年，烧烤市场的连锁化率为14.2%，低于餐饮整体（18.0%）水平2022年，百店以上的烧烤品牌占比仅为4.1%，中大型连锁品牌较少2022年，全国烧烤门店数约为47万家，烤串和烤肉门店分别占比60.5%/36.3A.8%.8#.8 .7 .4.0.2.2.2.1.6%5.9%3.2%饮品店面包甜点国际美食火锅小吃快餐餐饮平均八大菜系烧烤其他地自助餐鱼鲜特色菜其他餐饮26.3b.8%6.8%3.7%0.4%5家以下5-50家51-100家101-500家500家以上2022年烧烤细分品类门店数占比60.56.3%3.2%烤串烤肉其他15烤串头部品牌基本信息数据来源：红餐大数据，窄门餐眼，品牌官网，品牌微信公众号注：门店和客单价数据截至2022年10月串意十足烧烤店上海634432018加盟自建中央厨房木屋烧烤广东203932003直营自建中央厨房大圣烧烤湖北111662002加盟/郭靖烤全羊北京961462015直营/很久以前羊肉串北京841232008直营前店后厂丰茂烤串吉林571071991直营前店后厂聚点串吧北京531022005直营自建中央厨房管氏翅吧北京47982008直营/客串出品湖南39822015加盟/何师烧烤四川37872003直营/冰城串吧北京28902004直营 加盟自建中央厨房品牌发源地门店数均价（元）在烤串门店数排名前十的品牌中，低客单的品牌通常连锁化程度较高。2022年近九成消费者吃烤串的人均消费低于百元，因此低客单品牌在消费受众层面有较大优势从拓店模式和供应链的角度，加盟和自建中央厨房是降低成本的重要保障，可复制性较强。直营和前店后厂模式则在服务管理的标准化和产品的差异化方面具有优势，同时更适合转型至中高端的价格区间创立时间拓店模式供应链16烤肉头部品牌基本信息数据来源：红餐大数据，窄门餐眼，品牌官网，品牌微信公众号注：门店和客单价数据截至2022年10月九田家黑牛烤肉料理内蒙古10481092015直营 加盟日式融合小猪查理川式烤肉北京555712019直营 加盟中式酒拾烤肉湖南545692017直营 加盟中式北木南烤肉和酒重庆348612016直营 加盟中式柒酒烤肉湖南180632015直营 加盟中式新石器烤肉上海136881999直营 加盟韩式来点烤肉湖南112762017直营 加盟中式牛角日本烤肉日本752051996直营日式汉拿山烤肉北京661112001直营 合伙人韩式西塔老太太泥炉烤肉辽宁631371997直营 加盟韩式品牌发源地门店数均价（元）相较烤串，烤肉在烧烤行业中的规模及门店数量占比均较小，但连锁化程度较高。根据红餐大数据，2020年烤肉的市场规模约500亿元，约占烧烤行业整体规模的四分之一；2022年烤肉门店数量约为17万家，约占烧烤门店数的36%在头部品牌中，已出现千店品牌及多家百店品牌。在烤肉头部品牌的拓店模式中，直营 加盟占据主流。同时，不同烤肉流派也在定位上出现明显分化，即中式烤肉主打性价比，韩式和融合烤肉主要定位中端，日式烤肉主攻高端市场创立时间拓店模式流派目录目录烧烤行业烧烤行业竞争格局竞争格局4 4烧烤行业发展烧烤行业发展趋势趋势6 6烧烤行业现状烧烤行业现状3 35 5消费人群偏好及特征消费人群偏好及特征烧烤行业概述烧烤行业概述1 1烧烤行业烧烤行业发展历程发展历程2 218烧烤消费者男女比重平均，26-35岁人群为主数据来源：餐宝典2021年中国烧烤消费者性别分布2021年中国烧烤消费者年龄分布烧烤作为历史较为悠久的餐饮品类，拥有众多的爱好者。从性别看，烧烤消费者男女比重较为平均，其中女性略高，占比51.8%从年龄看，26-35岁人群为主要消费群体，其中26-30岁人群占比36.5%，31-35岁人群占比32.7H.2Q.8%男性女性11.26.52.7.1%5.5%岁及以下26-30岁31-35岁36-40岁40岁及以上19烧烤餐饮具有较强的社交属性数据来源：辰智餐饮大数据2021年烧烤消费同行人数分布2021年烧烤消费场景分布烧烤作为强社交属性的餐饮品类，3人及以上同行的占比达62%在消费场景中，家庭、朋友、同学和公司聚餐的占比达63%44A%5%1人2人3-4人5-6人6人以上9C%1%公司聚会家庭聚会情侣约会日常就餐朋友/同学聚餐其他20烧烤消费者从东北市场占主导向南北并驱发展转变数据来源：中国饭店协会，美团2021年烧烤线上门店数Top10城市（万家）2021年烧烤订单量增速Top10城市从地域分布看，2021年烧烤线上门店数排名Top10城市中，北方城市占据4个，主要以东北为主；南方城市占据6个，其中川渝地区门店数最多在烧烤订单量增速Top10城市中，南方城市则占据9个，其中芜湖增速最快达90.3%1.280.970.900.860.780.770.720.710.680.67重庆成都北京深圳长春沈阳上海武汉广州哈尔滨90.3.3x.4w.7d.6a.6.0W.5V.1U.7%芜湖温州乌鲁木齐武汉南昌佛山福州广州泉州上海21烧烤食材偏好以肉类为主且南北之间存在差异数据来源：中国连锁经营协会，窄门餐眼，餐饮O2O2021年烧烤最受欢迎食材Top5烧烤食材地区偏好差异从烧烤食材看，最受欢迎的主要以肉类为主，其中羊肉最受欢迎消费者对烧烤的肉类偏好存在明显的地域差异，北方偏好羊肉和牛肉，中部偏好猪肉，南方则偏好海鲜1羊肉串2五花肉3烤茄子4牛肉串5生蚝食材食材排名排名羊肉类津、冀、晋、豫、蒙、宁、甘、青、新、藏牛肉类黑、吉、辽、滇猪肉类川、渝、黔、湘、鲁、苏、皖鸡肉类京、陕、鄂海鲜类沪、浙、粤、桂、闽、赣、琼、港、澳、台偏好地区偏好地区食材食材目录目录烧烤行业烧烤行业竞争格局竞争格局4 4消费人群偏好及特征消费人群偏好及特征5 5烧烤行业现状烧烤行业现状3 36 6烧烤行业发展趋势烧烤行业发展趋势烧烤行业概述烧烤行业概述1 1烧烤行业烧烤行业发展历程发展历程2 223烧烤行业比拼供应链的趋势显现数据来源：红餐大数据烧烤市场整体及头部品牌的人均消费额以中低价位为主导，长期来看，规模化是成本控制的关键因素2022年烧烤整体人均消费额主要集中在51-100元；头部Top3品牌的人均消费额分别为67/83元20.2g.0.8%0.7%0.3P元及以下51-100元101-150元151-200元200元以上7.7.2.7%4.4%5.0 22年烧烤门店人均消费占比情况24烧烤行业比拼供应链的趋势显现数据来源：蛋解创业在市场更大的烤串品类中，无论是前店后厂还是自建中央厨房的模式，由于存在人工穿串的工序，导致效率低且人力成本高，是制约烤串品牌规模化的主要原因品牌为了口味的独特性，会自行腌制食材，由于食材供应商在腌制环节参与度低，因此盈利空间有限，制约了烤串供应商的规模化发展，这使得自建供应链是品牌突破扩张的主要因素从门店规模看，串意十足的供应链能力最强。此外，冰城串吧则成立了独立的供应链品牌利思客，除了自供外，还为多家餐饮企业供货。随着烧烤市场规模的增长，供应链的空间同样巨大烤串供应链示意图下下游游门店门店端端农作物农作物种植场种植场禽畜水产禽畜水产养殖场养殖场初加工初加工加工厂加工厂屠宰场屠宰场集中集中采购采购流通型流通型供应链供应链冷冻冷冻运输运输物流仓储物流仓储型型供应链供应链中央中央厨房厨房门店门店备菜备菜门店门店装盘装盘上上桌桌前店后厂前店后厂腌制腌制穿穿串串深加工深加工（包括腌制、穿串（包括腌制、穿串等）等）餐桌餐桌/后厨后厨进行进行烤制烤制中游中游供应链供应链上游上游原材料原材料25烧烤消费场景突破限制，多元化趋势显现数据来源：国家统计局受制于设备、通风等条件，过去烧烤品类往往局限于堂食。根据全国第七次人口普查数据，2020年平均家庭户规模为2.62人，较10年前减少0.48人，已跌破“三口之家”的数量底线贝壳研究院预测到2030年，我国独居人口数量或将达到1.5-2亿人，独居率或将超过30%。在此背景下“一人食”的需求扩大，而烧烤作为强社交属性的餐饮品类，在外卖行业发展的推动下突破了多人堂食的限制除此之外，随着烤箱、空气炸锅等厨电被越来越多的消费者接受，购买半成品在家中“烧烤”也变的更容易全国家庭户平均规模（人）4.413.963.443.102.621982199020002010202026烧烤消费场景突破限制，多元化趋势显现数据来源：艾媒咨询在3月我们发布的中国露营行业消费趋势报告中指出，露营消费未来将呈现常态化、全年化的趋势烧烤作为其中最常进行的项目也将更多的在户外活动场景中出现2022年中国露营消费者露营时进行的活动79D8721 %1%烧烤、野餐做饭放风筝棋牌活动运动和孩子玩耍和宠物玩耍其他27作者介绍2828

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中国中国预制菜行业预制菜行业发展趋势报告发展趋势报告目录目录预制菜预制菜行业行业现状及竞争现状及竞争格局格局3 3预制菜预制菜行业代表企业行业代表企业4 4消费人群偏好及特征消费人群偏好及特征5 5预制菜预制菜行业发展趋势行业发展趋势6 6预制菜预制菜行业行业发展历程发展历程2 21 1预制菜行业概述预制菜行业概述3预制菜行业定义及分类预制菜，顾名思义，经预加工而成。通常以农、畜、禽、水产品为原料，配以各种辅料，经多道预加工程序（筛选、洗切、腌制、搅拌、滚揉、调味、成型）而成，并通过急速冷冻技术的保存和冷链运输方式最大程度的保证产品的新鲜度依据对原料加工的深浅程度以及食用的方便性，预制菜可分为四类：即食食品、即热食品、即烹食品、即配食品（预制净菜）预制菜分类预制菜分类代表企业示例分类描述即食食品开封后即可食用的预制调理食品，面向 C 端零售为主，如即食凤爪、牛肉干、八宝粥等银鹭有友食品即热食品经过热水浸泡或微波炉加热后即可食用的食品，通常冷冻或常温保存，如方便面、自热火锅等，以C端为主海底捞康师傅三全食品即烹食品经过相对深加工（加熟或油炸）后按份分装，须入锅经过翻炒、复蒸等烹饪流程，面向 B 端和 C 端，如冷藏牛排、预制猪肚鸡等味知香安井食品珍味小梅园即配食品经过筛选、清洗、分切等初步加工，按份封装的净菜，需要自行烹饪和调味才可食用，同时面向 B 端和 C 端盒马叮咚永辉目录目录预制菜预制菜行业行业现状及竞争现状及竞争格局格局3 3预制菜预制菜行业代表企业行业代表企业4 4消费人群偏好及特征消费人群偏好及特征5 5预制菜预制菜行业发展趋势行业发展趋势6 6预制菜行业概述预制菜行业概述1 12 2预制菜行业发展历程预制菜行业发展历程5预制菜预制菜行业发展至今大致经历了行业发展至今大致经历了三三个阶段个阶段 随着麦当劳、肯德基等快餐店进入，国内出现净菜配送加工厂，并以北上广深为代表开始发展净菜加工配送产业 最初供应餐饮行业，以降低人工、水电成本；减少厨房面积和设备采购。之后部分净菜企业也面向家庭，个人零售供应1 1萌芽萌芽阶段阶段20世纪90年代发展阶段发展阶段2000年前后2 23 3加速发展阶段加速发展阶段2020年至今 好得睐（2002 年）、绿进食品（2004 年）等深加工半成品菜企业相继成立。但受限于早期冷冻技术和冷链运输的高成本，半成品菜行业在发展初期存在销售区域小、企业数量多、集中度低的特点 迫于成本压力，餐饮业为推进连锁化开始建设中央厨房，但面临产能过剩、运营成本过高等问题；2010 年前后，随着餐饮连锁化以及外卖逐渐兴起，国内预制菜 B 端进入放量期 2020 年疫情影响下，预制菜 C 端需求高增，推动我国预制菜加速发展。各家企业开始在春节期间推出预制菜年夜饭套餐礼盒来发力 C 端 预制菜相关企业掀起融资潮，2021 年珍味小梅园、三餐有料等预制菜上下游企业前后获得融资；味知香“预制菜第一股”和“餐饮供应链第一股”千味央厨先后在 A 股上市目录目录预制菜预制菜行业代表企业行业代表企业4 4消费人群偏好及特征消费人群偏好及特征5 5预制菜预制菜行业发展趋势行业发展趋势6 6预制菜预制菜行业行业发展历程发展历程2 2预制菜行业概述预制菜行业概述1 13 3预制菜行业现状及竞争预制菜行业现状及竞争格局格局7244528883459419618.1.8!.3%-0.050.050.150.250.350100020003000400050006000700080002019202020212022E预制菜市场规模（亿元）同比增长（%）421764672139527468954412810.8%-15.4.6%-5.9%-0.6-0.5-0.4-0.3-0.2-0.100.10.20.30.40100002000030000400005000060000700008000020182019202020212022E餐饮业收入（亿元）同比增长（%）预制菜行业快速发展，高于餐饮行业整体增速预制菜凭借其方便、快捷、品类多样等特点，在市场中的认可度与接受度不断提高。加之疫情爆发后“宅经济”快速发展，我国预制菜行业步入发展快车道数据显示，2021年我国预制菜市场规模约为3459亿元，同比增长19.8%，高于餐饮行业整体增速。受2020年疫情影响严重，餐饮行业规模下滑15.4%，而预制菜行业逆势实现18.1%的增长，预计2022年我国预制菜市场规模将达到4196亿元，2019-2022年均复合增长率为19.7%中国预制菜行业市场规模数据来源：艾媒咨询中国餐饮行业市场规模820%5%58%5%3C%净利率相关税率能源成本租金成本人力成本原材料成本预制菜模式（%）传统模式（%）36d%C端B端传统模式与使用预制菜的成本对比预制菜市场主要以B端为主，帮助餐企实现降本增效中国预制菜市场结构（按消费端）数据来源：2021年中国连锁餐饮行业报告，前瞻产业研究2021年我国预制菜市场的主要消费端为B端市场，市场占比约为64%，其原因主要与预制菜B端消费主体餐饮行业的运营成本息息相关中国饭店协会统计显示，人力成本占总成本的比重仍是餐饮行业增长最快的一项支出。叠加原材料及房租成本上涨，餐饮企业急需降本增效来维持盈利能力从成本结构的角度看，虽然预制菜的单位采购金额占比略有提升，但在加工环节可有效减少相关后厨人力及制作成本，整体净利率可同比提升7 %5%58%5%3C%净利率相关税率能源成本租金成本人力成本原材料成本预制菜模式（%）传统模式（%）9餐饮连锁化率和外卖渗透率提升，加速B端对预制菜的需求扩大数据来源：中国餐饮经营研报2022，前瞻产业研究，灼识咨询注：餐饮连锁化率=全国餐饮连锁品牌下门店数量总和/全国餐饮行业门店数量综合*100%随着我国餐饮连锁化率及外卖渗透率不断提升，各类餐饮企业对菜品的品控、出餐速度、口味等提出了更高的要求，这也加速了连锁餐饮和外卖服务对预制菜的需求扩大2021年，中国餐饮连锁化率从2019年的13%增至18%；在线外卖收入在餐饮中的比例从2019年的12%增至21%。由此可见，缩减成本，提升利润空间，实现出餐快，标准化程度高是推动预制菜B端市场快速增长的重要原因目前，我国头部连锁餐饮企业中预制菜的使用比例已经较高，例如真功夫、吉野家、西贝等连锁餐饮企业的预制菜占比高达85%以上头部大型连锁餐企预制菜占比中国餐饮连锁化率中国在线外卖收入占餐饮比例13 192020202112! 1920202021预制餐食占比达100%预制餐食占比达85%以上预制菜可有效降低连锁餐饮对后厨的依赖，让产品具备可复制力1052%1%7%4P家以下50-99家100-199家200-299家300-399家400-499家500家以上小型连锁餐饮企业较难自建中央厨房的原因小型连锁餐饮企业占比最高，预制菜成为经济首选2020年中国连锁餐饮门店数量分布情况数据来源：灼识咨询除了大型连锁餐饮企业外，小型连锁餐饮企业对预制菜的需求也十分强烈，这为预制菜的发展提供了较大的增长空间2020年中国连锁餐饮门店数量在50家以下的占比超五成，为52%；500家以上的占比为12%，可见小型连锁餐饮企业是行业主力军。并且此类餐企通常较难通过自建中央厨房获得更高的经济效益，同时在各类成本压力和疫情打击下，降本增效已成大势所趋，预制菜则成为众多小型企业的经济首选中央厨房进入门槛高，属于重资产运营，前期投入金额高达上千万，小型连锁餐企难以负担当餐饮品牌门店数量较少且密度不足、拓展城市有限时，自建中央厨房尚未达到盈亏平衡点小型餐企整体规模小，菜品材料类目多且杂；单品用量不具备规模效应，标准化相对困难门店密度和数量不足中央厨房建设门槛高难以通过中央厨房标准化11“一人户”占比提高带动C端需求增加，一线城市预制菜消费者占比最高随着人们工作生活节奏加快和“一人户”家庭占比不断提升，消费者愿意花在做饭的时间缩短。预制菜能够省去繁琐的备菜步骤，烹饪流程，在家便能制作难度较高的美食菜肴，符合当下懒人经济与消费升级并存的行业趋势数据显示，一线城市预制菜消费者占比最高，达45.8%；二线城市预制菜消费者占20.1%；三线城市预制菜消费者仅占16.8%，可见高线城市消费者的工作压力更大，对预制菜的需求相对更高“一人户”家庭占比数据来源：人口普查数据库，智研咨询 2021年中国预制菜消费者分布14.1.6.7.5$.9 16201720182019202045.8 .1.8%一线城市二线城市三线城市12疫情催化消费者形成线上消费习惯，各大平台预制菜销量增幅明显受疫情影响，人们外出就餐/堂食的频率大幅减少，催化消费者形成线上消费习惯。生鲜电商、社区团购等线上渠道快速发展，推动预制菜更快触达消费者，加速对C端消费者的市场教育2021年叮咚买菜、每日优鲜、美团买菜平台的预制菜销量增幅均达到3-4倍；2022年春节期间，叮咚买菜的高端预制菜销量同比增长超过3倍；盒马平台的预制年夜饭销量同比增长345 21年电商平台预制菜销售增速数据来源：智研咨询2022年电商平台预制菜销售情况4000000p%美团买菜叮咚买菜每日优鲜盒马盒马叮咚买菜京东到家2022年春节期间，叮咚买菜高端预制菜销量同比增长超过3倍，7天内卖出300万份预制菜，客单价也同比增长一倍2022年，盒马平台年货销售数据显示，预制年夜饭的销量同比增长345%京东到家平台半成品净菜销量同比增长2.6倍。寿司、炸薯条、烤肠、热狗等西式口味也同比增长3.5倍13中国冷库总容量和冷藏车保有量冷链物流市场规模不断增长，奠定预制菜行业发展基础中国冷链物流市场规模数据来源：艾媒咨询冷链需求贯穿了预制菜的运输流程，可大幅减少预制菜的运输损耗。因此预制菜行业对冷链运输具有极高的依赖性，是预制菜发展的基础2021年我国冷链物流市场规模达5699亿元，2016-2021年均复合增长率约为20.4%；冷库总容量达5224万吨，冷藏车保有量达34万辆，均呈逐年增长的趋势冷链物流技术保证了预制菜在运输、仓储环节的品质，满足了消费者对口感的高品质要求，推动预制菜行业快速发展225025503035378048505699201620172018201920202021单位：亿元CAGR=20.4GR=20.40353609430745974926121418222805101520253035010002000300040005000600020162017201820192020冷库总容量（万吨）冷藏车保有量（万辆）14预制菜相关企业注册量连续8年上升，注册资本“100万元以内”的居多预制菜赛道火热吸引资本纷纷加码布局，企查查数据显示，我国预制菜相关企业注册量连续8年上升。2020年由于疫情催化预制菜C端需求，注册量达到1.3万家，为近十年峰值2022年，中国预制菜企业注册资本以“100万元以内”的居多，占比约为52%左右；1000-5000万元注册资本的企业在17%左右。从企业注册资本的角度看，预制菜企业规模普遍较小，行业目前实现规模化的企业也相对较少中国预制菜相关企业注册量数据来源：企查查，前瞻产业研究注：截止2022年1月27日，我国现存预制菜相关企业6.81万家 中国预制菜行业企业规模分布0.270.330.410.600.750.891.001.281.290.422012201320142015201620172018201920202021单位：万家52%6%7%9%90万元以内100-200万元200-500万元500-1000万元1000-5000万元5000万元以上15数据来源：IT桔子资本纷纷加码布局预制菜赛道时间时间品牌品牌轮次轮次融资金额融资金额中国预制菜行业部分融资事件投资方投资方20222022年年1 1月月珍味小梅园珍味小梅园B 轮未透露未透露百度风投、鼎翔资本、零一创投20212021年年1010月月本味鲜物本味鲜物战略投资数千万人民币数千万人民币元气森林20212021年年1010月月麦子妈麦子妈Pre-A轮数千万人民币数千万人民币小红书20212021年年8 8月月叮叮袋叮叮袋天使轮千万级人民币千万级人民币青山资本20212021年年6 6月月三餐有料三餐有料A 轮数千万人民币数千万人民币众海投资、梅花创投20212021年年4 4月月味知香味知香IPO上市7.1337.133亿人民币亿人民币公共股东16不同国家/地区预制菜规模占餐饮行业规模的比例预制菜行业集中度较低，尚未出现龙头企业2020年中国预制菜行业市场集中度数据来源：中商产业研究院，立鼎产业研究院2.4%1.9%1.8%1.7%1.4.8%绿进安井食品味知香亚明如意三煲其他14.6%9.4%8.9%1.1%日本美国中国台湾中国目前我国预制菜行业仍处于蓝海阶段，参与者众多，规模小，竞争激烈，行业集中度较低，尚未形成行业龙头。同时由于中餐饮食口味差异大，冷链运输条件有限，预制菜企业地域性特色明显2020年我国预制菜行业CR5/CR10分别为9.2%/13.6%，对标海外成熟市场，日本预制菜行业的CR5已达64.0%；美国预制菜龙头企业SYSCO的市占率达16%，我国预制菜行业集中度仍有较大提升空间此外，2020年我国预制菜规模占餐饮行业规模的比例仅为1.1%，远低于日本的14.6%、中国台湾的8.9%和美国的9.4从预制菜行业整体产业链来看，上游主要以基础农产品为主，农业企业具备先天优势。由于肉禽及水产等原材料价格呈周期性波动，且占预制菜成品直接成本的比例较高，上游企业往往占据较强的定价权中游生产环节有专业的预制菜厂商（含速冻食品商）、餐饮企业自建央厨、上游农业企业以及部分零售型企业等下游渠道较为复杂，餐饮端包括中小餐饮店、酒店、外卖等场景；C端包括农贸市场、商超、生鲜电商等渠道，餐饮仍是最广泛的应用场景上游农业企业具备先天优势，餐饮仍是预制菜最广泛的应用场景预制菜行业产业链18即热类和即烹类市占率最高，山东是预制菜大省数据来源：前瞻产业研究院，创客贴，企查查注：预制菜区域分布统计时间为2022/5/162021年，中国预制菜市场中市占率较高的细分产品主要为即热类和即烹类，两者的市场份额分别为51%和47%。其中即热食品与电商平台的契合度最高，产品更加丰富多元，熟制化程度较高，符合C端消费者的消费习惯从区域分布来看，山东以0.82万家预制菜企业排名第一，其主要原因是因为山东是中国最重要的粮食、农业大省，拥有丰富的农产品资源，在原料和加工上都具有产业规模化优势中国预制菜相关企业区域分布TOP10中国预制菜细分产品市占情况 2022上半年预制菜电商品类销售额占比51G%2%即热即烹即配6.2%9.9.9%即配食品即烹食品即热食品0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.山单0.820.630.560.510.500.400.380.330.260.23山东省河南省江苏省河北省广东省安徽省吉林省辽宁省福建省四川省单位：万家目录目录预制菜预制菜行业行业现状及竞争现状及竞争格局格局3 3消费人群偏好及特征消费人群偏好及特征5 5预制菜预制菜行业发展趋势行业发展趋势6 6预制菜预制菜行业行业发展历程发展历程2 2预制菜行业概述预制菜行业概述1 14 4预制菜行业代表企业预制菜行业代表企业20肉禽类产品是味知香的主要品类，牛肉占总营收近五成味知香2008年成立于江苏苏州，专注于半成品菜的研发、生产和销售。目前公司已建立以“味知香”和“馔玉”两大品牌为核心的产品体系，同时满足B、C端的客户需求，是行业领先的半成品菜生产企业之一公司产品覆盖肉禽类（牛肉、家禽、猪肉、羊肉等）及水产类（鱼、虾等），拥有超过300个SKU。其中肉禽类产品为公司的主要品类，2021年营收占比达69.7%。肉禽类产品中牛肉类产品为公司的优势品类，占总营收近五成味知香各品类营收占比情况数据来源：味知香公司公告2021年味知香细分产品营收占比66.0h.4q.0i.72.5).4&.1%.5 18201920202021肉禽类水产类其他类46.5.7%7.6%2.0.9.7%4.6%牛肉类家禽类猪肉类羊肉类鱼类虾类其他21预制菜销量增长拉动味知香业绩稳步提升受益于行业需求端量增驱动，公司预制菜产品销量呈逐年增长的趋势由2016年的0.83吨增至2021年的1.92万吨，5年CAGR为18.3%，预制菜销量不断增长拉动了公司业绩逐年提升数据显示，味知香的营收从2016年的2.91亿元增至2022年的7.98亿元；归母净利润从2016年的0.41亿元增至2022年的1.43亿元，营收和净利润均呈增长态势。2022年味知香的营收虽实现小幅增长，但其增速有所放缓，仅为4.4%（2021年为22.8%）味知香预制菜销量变化情况数据来源：味知香财报注：2021年净利润大幅下滑主要系疫情影响、上游原材料上涨、部分期间费用增长等因素味知香营收及归母净利润变化情况0.830.961.191.321.531.9215.7$.0.9.9%.5.050.10.150.20.250.300.20.40.60.811.21.41.61.82201620172018201920202021预制菜总销量（万吨）同比增速（%）2.913.594.665.426.227.657.980.410.520.710.861.251.331.4322.8%4.4%6.1%8.0.10.20.30.40.50.60.70.80123456789102016201720182019202020212022营收（亿元）归母净利润（亿元）营收同比增速（%）净利润同比增速（%）22味知香对产品研发愈发重视，2022年研发费用同期增长超五成随着预制菜行业竞争愈发激烈，味知香对产品研发的重视程度有所提升。相关数据显示，味知香的研发费用曾长期低于100万，2020年增至125万，2021年翻倍至225万，到2022年，其研发费用已经达到341万，相比2021年同期增长超五成。可见菜品研发能力已逐渐成为预制菜企业的核心竞争力数据来源：味知香财报味知香研发支出变化情况879512522534120182019202020212022单位：万元23安井食品主营速冻火锅料制品，同时打造预制菜第二增长曲线安井食品集团成立于2001年12月，其前身为厦门华顺民生食品有限公司，主要从事速冻火锅料制品、速冻面米制品和速冻菜肴制品等速冻食品的研发、生产和销售2017年，安井食品在上交所上市后业务版图逐渐向预制菜领域延伸，陆续推出了“冻品先生”，“安井小厨”两个预制菜子品牌，打造预制菜第二增长曲线。数据显示，公司速冻火锅料制品的营收占比最高，2021年为61.8%；预制菜增幅显著，2018-2021年菜肴制品CAGR约为52.9%数据来源：安井食品集团公告安井食品分产品收入结构27.633.346.256.211.013.916.620.54.05.56.714.32018201920202021速冻火锅料制品（亿元）速冻面米制品（亿元）菜肴制品（亿元）速冻火锅料制品占比约为61.8$安井食品连续六年营收净利双增，预制菜是主要收入增长来源2022年，安井食品集团实现营收122.8亿元，同比增长31.4%；实现归母净利润11.0亿元，同比大幅增长61.4%，已连续六年营收净利双增。细分来看，2022年安井食品的面米制品、肉制品、鱼糜制品的营收增速分别达到17.6%、11.3%和13.4%近年来重点布局的预制菜肴板块为公司带来显著增量，是公司主要的收入增长来源。2022年，安井食品菜肴制品的营收为30.2亿元，同比增长111.6%，占当期营收的比例为24.8%安井食品集团营收及归母净利润变化情况数据来源：安井食品集团财报2022年安井食品集团细分品类营收增速29.9734.8442.5952.6769.6592.72121.831.772.022.703.736.046.8211.0133.11.4.9a.4%0.0020.1020.2020.3020.4020.5020.602-155254565851051252016201720182019202020212022营收（亿元）归母净利润（亿元）营收同比增速（%）净利润同比增速（%）11.3.4.61.6%肉制品鱼糜制品面米制品菜肴制品2525.1%.0).5%.1#.1&.5%.8%.7.1.0 182019202020212022味知香安井食品数据来源：味知香财报，安井食品集团财报受原材料价格上涨、人员工资成本增加、生产投入增长、运费增长等因素影响，味知香和安井食品2021年毛利率下滑明显。其中味知香同比下滑4.4%至25.1%；安井食品同比下滑3.6%至22.1%为此安井食品严控了其费用支出力度，通过“销地产”布局全国8省，降低了采购成本及运输费用；味知香自建冷链物流体系，实现降本增效，预计未来毛利率或将有所提升成本上涨，味知香和安井食品毛利率下滑明显25.1%.0).5%.1#.1&.5%.8%.7.1.0 182019202020212022味知香安井食品25.1%.0).5%.1#.1&.5%.8%.7.1.0 182019202020212022味知香安井食品味知香和安井食品毛利率变化情况目录目录预制菜预制菜行业行业现状及竞争现状及竞争格局格局3 3预制菜预制菜行业代表企业行业代表企业4 4预制菜预制菜行业发展趋势行业发展趋势6 6预制菜预制菜行业行业发展历程发展历程2 2预制菜行业概述预制菜行业概述1 15 5消费人群偏好及特征消费人群偏好及特征27方便快捷是消费者购买预制菜的主要目的，中式口味更受欢迎相关调研数据显示，方便快捷是消费者购买预制菜的主要目的，占比达69.8%，其次是美味可口（46.7%）和体验尝鲜（36.0%）。一部分消费者认为预制菜大多需要通过自己二次加工，因此相比外卖更健康，这也成为消费者购买预制菜产品的目的之一（28%）预制菜品类繁多，中式预制菜在中国具有较强的本土优势，有85.5%的预制菜消费者常购买中式预制菜，50.2%和43.6%的消费者常购买西式和韩式预制菜2022年消费者购买预制菜产品的目的2022年预制菜消费者常购买的菜系数据来源：艾媒咨询，前瞻产业研究69.8F.76.00.7(.0&.8$.3#.5.4%0.2%方便快捷美味可口体验尝鲜价格实惠比外卖健康不喜欢自己做饭疫情原因不愿外出就餐不会做饭安全卫生其他85.5P.2C.65.3%6.3%中式预制菜西式预制菜韩式预制菜东南亚式预制菜其他28438!-30岁31-40岁41岁以上预制菜消费群体分类和占比外卖行业快速崛起，方便面需求减少，产量逐年下滑2022年预制菜消费者年龄分布数据来源：艾媒咨询，国家统计局得益于新零售的兴起，“懒人及年轻群体”成为预制菜的消费主力军。同时，年轻人的做饭技能普遍较低。并且相较于外卖，部分冷冻预制食品给消费者相对健康，制作过程更有成就感的印象，从而更受欢迎在预制菜消费者中，21-30岁的消费者占比最高，为43%，41岁以上的消费者仅占比19%。其中，懒人在预制菜的消费群体中占比最高，达29%，其次是上班族和宅家人群，分别占比23%和8)#%8%5%3%3%2%懒人上班族宅家人群宝妈群体独居一人食学生党孝敬父母292022年消费者单次购买预制菜产品花费金额预制菜大多被作为正餐食用，单次消费21-30元的占比最高2022年预制菜消费者的主要消费场景数据来源：艾媒咨询晚餐和中餐是预制菜消费者主要的消费场景，占比分别为76.6%和64.4%。其主要原因是预制菜能够满足消费者对膳食营养以及饱腹的需求，因此大多数时候被作为正餐食用价格方面，消费者单次消费21-30元的占比最高，为40.7%，单次消费51元以上的占比最低，仅为5.7%。可见消费者对高单价的预制菜并不买单。在要求预制菜品类创新、营养健康的同时，消费者也十分关注性价比76.6d.4&.3.5%0.2%晚餐中餐夜宵早餐其他5.7%8.5%.6.7.5Q元以上41-50元31-40元21-30元20元以下302022年消费者认为预制菜行业需要改进的问题消费者购买方便面主要是为了节省时间，最关注的因素是口味消费者对预制菜的主要关注因素数据来源：艾媒咨询消费者对预制菜最主要的关注因素是安全卫生（38.1%），其次是菜品种类（20.8%）和价格（18.2%）近年来，预制菜虽凭借其便捷、多样化等特点受到人们青睐，但由于行业门槛较低，参与者众多且缺乏统一标准，进而导致食品安全问题不断涌现。例如“变质”、“生产日期涉嫌造假”、“食品中有异物”等问题。并且许多预制菜在营养方面也存在问题，如油、盐、糖含量过高消费者认为预制菜行业中需要改进的问题主要为：口感还原程度和预制菜的食品安全问题38.1 .8.2.2%8.7%安全卫生菜品种类价格实惠配送方便购买渠道多样47.25.6G.8a.8%预制菜的口味复原程度预制菜的食品安全问题预制菜向种类多样化发展增加预制菜的购买渠道目录目录预制菜预制菜行业行业现状及竞争现状及竞争格局格局3 3预制菜预制菜行业代表企业行业代表企业4 4消费人群偏好及特征消费人群偏好及特征5 5预制菜预制菜行业行业发展历程发展历程2 2预制菜行业概述预制菜行业概述1 16 6预制菜行业发展趋势预制菜行业发展趋势32我国预制菜行业相较海外成熟市场仍有较大提升空间数据来源：Euromonitor，公开资料整理横向对比海外市场，我国预制菜行业目前仍处于初级阶段。Euromonitor数据显示，2020年我国人均食用速冻预制餐食0.6kg，而现代化进程更早的美国/英国/日本的人均消费量为4.9/3.3/3.5kg，相比之下我国预制菜的行业规模仍具备较大提升空间随着国家对食品安全的规定愈发严格，同时食品安全检测规范存在国际化趋势，预制菜企业将采取更加严格的食品安全检测。例如味知香新增了车辆运输状态等检测环节，有助于推动预制菜行业良性发展主要内容政策名称时间2020年国内外预制菜人均消费量对比0.63.33.54.9中国英国日本美国单位：kg2021.032021.03国民经济和社会发展第十四国民经济和社会发展第十四个五年个五年（2021-20252021-2025）规划和规划和20352035年远景目标刚要年远景目标刚要大力发展绿色食品产业，支持绿色食品等重大项目建设，完善食品药品质量安全追溯体系2020.012020.01食品生产许可管理办法食品生产许可管理办法食品生产企业实行一企一证，食品药品监管部门按照食品风险程度对食品生产实施分类许可2019.122019.12关于深化改革加强食品安全关于深化改革加强食品安全工作的意见工作的意见生产者要有产地污染控制意识，加强责任感，加强食品安全监控建立食品安全追溯体系，严格把控流通过程中的监管2017.042017.04关于加快发展冷链物流关于加快发展冷链物流、保保障食品安全障食品安全、促进消费升级的促进消费升级的意见意见健全冷链运输标准和体系，完善全国运输网络体系鼓励物流企业创新，提升物流信息化水平加快技术、设备更新33BC端需求共同驱动我国预制菜市场规模不断扩大数据来源：头豹研究，艾媒咨询一方面，预制菜服务商凭借其规模优势，有效控制原材料及能源成本，通过代替完成菜品前端的处理环节，帮助下游餐饮企业有效降低人力成本，预制菜B端需求确定性更强另一方面，我国家庭规模缩小助推便捷式食品代替传统家庭烹饪，疫情加速完成消费者教育，C端消费习惯培育后市场有望不断扩容，C端的发展潜力更大。受B、C端需求共同驱动，预计未来我国预制菜行业将继续保持较高增速，2026年市场规模将达到10720亿元，2022-2026年均复合增长率约为26.4%预制菜BC端需求共同驱动中国平均每户人口数量C C端端B B端端对菜品标准化要求提升连锁化率连锁化率完成烹饪的性价比较低人工成本人工成本外卖占比外卖占比家庭小型化家庭小型化烹饪技能退化烹饪技能退化生活节奏加快生活节奏加快在家烹饪性价比降低避免复杂的烹饪过程在家烹饪时间缩短要求出餐时间加快中国预制菜行业规模预测41965165697290611072021.3#.15.00.0.3%0.0%5.0.0.0 .0%.00.05.0.000040006000800010000120002022E2023E2024E2025E2026E预制菜市场规模（亿元）同比增长（%）2.862.772.702.622.5320172018201920202021单位：人34353&%!%8%0%5 %0%5 %05EP%综合电商平台网店直播平台外卖团购软件/小程序短视频电商生鲜类垂直平台渗透率（%）消费频率增加（%）数据来源：2022抖音电商食品行业趋势白皮书2021年预制菜行业消费渠道分布新兴电商驱动预制菜C端市场快速发展，直播和短视频是重要渠道新兴社交电商驱动预制菜品牌高速发展，预制菜企业从渠道营销转向品牌营销。由于目前预制菜的市场环境并不成熟，需要持续曝光来增加消费者对该类产品的认知。并且相对于线下各大渠道，电商、直播等平台的促销力度往往更吸引消费者相关数据显示，2021年预制菜在综合电商平台网店的渗透率最高；直播平台以及短视频电商的消费频率增加最快。长期来看，电商、直播和短视频仍将是预制菜行业向C端发展的重要渠道，市场潜力巨大35作者介绍3636

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烘焙行业发展趋势报告烘焙行业发展趋势报告目录目录1 1烘焙行业现状烘焙行业现状烘焙行业代表企业烘焙行业代表企业3 3烘焙行业发展趋势烘焙行业发展趋势5 5消费人群及偏好特征消费人群及偏好特征4 4烘焙行业竞争格局烘焙行业竞争格局2 24我国烘焙行业发展时间较短，行业规模近年来整体保持增长，未来前景广阔中国烘焙行业市场规模及预测数据来源：艾媒咨询烘焙食品主要包括西式、中式烘焙，西式烘焙主要包括面包、蛋糕、饼干、馅饼，中式烘焙主要包括传统糕点如月饼、桃酥等。我国烘焙行业整体发展时间较短，90年代，随着人们消费水平的提高，饮食开始多元化，西式糕点受到了广泛关注，为行业发展提供了市场需求2022年烘焙行业市场规模达2853亿元，在21年疫情影响减弱行业快速恢复的基础上继续保持增长。在消费升级的趋势下，消费场景的多元（如咖啡行业的发展会带动烘焙食品的消费），及消费者对于烘焙食品健康营养的追求，将共同驱动行业持续增长。预计到2025年，行业规模将达3518亿元1956235921692601285330703291351820.6%-8.1.9%9.7%7.6%7.2%6.9%-10%-5%0%5 %001000150020002500300035004000201820192020202120222023E2024E2025E市场规模（亿元）同比增速（%）5我国烘焙食品消费量与金额具备较大增长潜力数据来源：艾媒咨询，华经产业研究院对比主要国家/地区，消费量上，消费量上，2020年我国大陆烘焙食品的人均消费量为7kg，与大陆饮食结构相近的香港地区、新加坡、日本分别为8/10/18kg消费额上，消费额上，2021年我国大陆烘焙食品的人均消费额为26美元，香港地区、新加坡、日本为别为103/68/223美元。随着年轻群体对于西式饮食习惯的接受程度逐步提高，以及消费能力的提升，我国烘焙行业仍具备较大增量空间2020年主要国家/地区人均烘焙食品消费量（kg）2021年主要国家/地区人均烘焙食品消费额（美元）6330181087 7法国美国日本新加坡中国香港中国大陆27822320510389696826法国日本美国中国香港中国台湾韩国新加坡中国大陆6烘焙产品类型决定消费渠道以线下为主烘焙行业产品分类介绍数据来源：立高食品招股书，头豹研究院烘焙行业按产品分类包括预包装烘焙产品和现烤烘焙产品，其中现烤烘焙产品分为常温现制和冷冻半成品/成品产品分类特点优势劣势渠道预包装烘焙由中央工厂生产，物流配送至渠道进行销售规模化生产、运输方便、渠道覆盖成本低、产品便宜需要额外使用添加剂，口感及新鲜度逊于其他两类商超、便利店、电商现烤烘焙（常温现制）前店后厂模式现场生产，从原料到成品在烘焙店或附近作坊制作产品新鲜，造型美观、口感较好烘焙店运营成本高、产销难以控制、质量不稳定、保质期短烘焙店、夫妻老婆店现烤烘焙（冷冻半成品/成品）中央工厂生产，烘焙店对冷冻烘焙半成品解冻后进行烘烤等简单加工后销售；对于冷冻烘焙成品，解冻后可直接销售规模化生产、产品新鲜、造型美观、口感及稳定性好、烘焙店运营成本低需要冷链运输、冷冻保存烘焙店、商超、餐饮渠道、便利店7烘焙产品类型决定消费渠道以线下为主中国烘焙食品渠道结构分布数据来源：Euromonitor从销售渠道看，烘焙食品以线下渠道为主，其中传统零售渠道（如烘焙店，夫妻老婆店）、KA卖场、BC超市在2021年合计占比84%；线上及便利店渠道虽然近年来占比增加明显，但由于销售的产品类型具有局限性且渠道自身发展步入平稳，因此整体占比有限58WVTU 172018201920202021传统零售渠道KA卖场BC超市线上渠道 便利店 其他目录目录烘焙行业代表企业烘焙行业代表企业3 3烘焙行业发展趋势烘焙行业发展趋势5 5消费人群及偏好特征消费人群及偏好特征4 42 2烘焙行业竞争格局烘焙行业竞争格局烘焙行业现状烘焙行业现状1 19烘焙行业集中度低，竞争格局分散数据来源：Euromonitor2022年我国烘焙行业CR5约11%，市占率Top5企业分别为达利园、桃李、盼盼、好丽友、曼可顿，其中CR3为8.9%，达利园、桃李、盼盼市占率分别为3.9%/3.4%/1.6%从产品保质期限看，短保烘焙食品受制于配送半径，对应企业局限于区域市场，目前行业头部企业主要以长保产品起家，如达利园、盼盼、好丽友达利园,3.9%桃李,3.4%盼盼,1.6%其他,91.1 22年中国烘焙行业公司份额10短保品牌后来居上，通过差异化竞争构筑壁垒数据来源：公司官网，中邮证券短保品牌中桃李，宾堡（收购曼可顿）、美焙辰（达利旗下品牌）三大头部通过差异化竞争形成壁垒其中桃李通过20 年的短保渠道深耕及销售经验，稳占市场最大份额；宾堡作为全球最大的食品烘焙企业，通过收购曼可顿在国内发展，主攻一线城市；美焙辰背靠达利食品，借助原有渠道开发新网点，通过价格优势拓展市场短保头部品牌对比品牌进入市场时间产品系列供应链/渠道主要区域桃李1997年成立，深耕短保市场20 年以高性价比明星产品为主，积极研发新品为辅“中央工厂 批发”模式成熟，“直营 经销”销售模式已从东北向全国其他区域扩张宾堡（收购曼可顿）2006年进入中国市场，2018年收购曼可顿通过不同系列分别定位高中低端市场“中央工厂 批发”，区域市场扩展华北、华东，主要集中在一线城市美焙辰（达利旗下品牌）达利食品1989年成立，2018年推出美焙辰品牌定位早餐替代，以低价同质和明星代言抢占市场背靠达利，借助原有渠道开发新网点东北、华北、华南11冷冻烘焙行业集中度相对较高，头部企业领先优势明显数据来源：华经产业研究院在冷冻烘焙行业中，2021年我国行业CR3、CR5分别为32.6%/38.8%，其中市占率Top3分别为立高食品、恩喜村、鑫万来，对应占比15.5%/9.9%/7.2 21年中国冷冻烘焙行业公司份额立高食品,15.5%恩喜村,9.9%鑫万来,7.2%新迪嘉禾,3.6%黑玫瑰,2.6%其他,67.4%目录目录烘焙行业发展趋势烘焙行业发展趋势5 5消费人群及偏好特征消费人群及偏好特征4 4烘焙行业现状烘焙行业现状1 13 3烘焙行业代表企业烘焙行业代表企业烘焙行业竞争格局烘焙行业竞争格局2 21397.07%2.08%0.20%0.65%面包及糕点月饼粽子其他桃李面包深耕烘焙市场25年，面包及糕点营收占比超九成桃李面包成立于1997年，是一家致力于烘焙食品生产、加工、销售的综合性公司，主营面包、糕点、月饼三类烘焙食品。公司坚持高性价比战略，依托“中央工厂 批发”的运营模式，结合自动化生产能力、渠道建设以及品牌效应等优势，迅速抢占市场，整体市占率稳居行业前列2022年，公司面包及糕点占总营收的比重高达97.07%，其次是月饼，营收占比为2.08 22年桃李面包不同产品营收占比数据来源：Wind14桃李面包自东北起家，逐步向全国发力随着桃李面包全国化布局，东北地区的营收占比逐年下降，从2018年的48.3%降至2022年的43.3%。华东地区烘焙类产品消费习惯相对成熟，且消费水平较高，是公司重点扩张区域。2018-2022年华东区域的营收占比显著提升，从20.2%增至29.4%。目前东北、华东、华北区域已成为公司收入的主要来源。未来随着产能布局的全国化推进，公司将重点拓展华中、华南区域；其他区域整体发展较为稳健桃李面包不同区域营收占比数据来源：公司公告43.3).4.8.8%8.0%6.5%3.0%东北华东华北西南华南西北华中20222021202020192018156.46.88.87.66.41.425.1%6.4).2%-13.5%-16.1%-12.2%-20.0%-10.0%0.0.0 .00.0.0P.046810201820192020202120222023Q1净利润（亿元）同比增速（%）桃李面包陷入增收不增利的困境近年来，桃李面包持续扩张推动营收增长。财报显示，2018-2022年公司营收从48.3亿元增至66.9亿元。虽营收逐年增长，但增速明显放缓，2018-2022年间，公司营收增长率分别为18.5%、16.8%、5.7%、6.2%和5.5%净利润方面，桃李面包2020年归母净利润达8.8亿元，同比增长29.2%。此后净利润便逐渐下滑，2022年公司归母净利润同比下滑-16.1%至6.4亿元。2023年一季度，公司实现营收14.8亿元，同比微增1.7%；归母净利润1.4亿元，同比下滑12.2%桃李面包营收增速变化情况数据来源：Wind，公司财报48.356.459.663.466.914.818.5.8%5.7%6.2%5.5%1.7%0.0%5.0.0.0 .0020304050607080201820192020202120222023Q1营收（亿元）同比增速（%）桃李面包归母净利润增速变化情况16原材料价格上涨，桃李面包毛利率持续下滑对于净利润下滑，桃李面包称，主要受疫情及部分地区夏季持续高温限电影响，报告期内终端配送服务等成本费用均有所增长，加之部分原材料价格上涨以及部分新建项目投产后产能未完全释放且前期费用较高，导致公司毛利率有所下滑为应对成本上涨压力，桃李面包自2021年11月起提价，平均幅度为4%，但毛利率仍持续下滑，达上市以来最低财报显示，2018-2023Q1，公司毛利率分别为39.7%、39.6%、30.0%、26.3%、24.0%和23.9%。受毛利率影响较大，2022年公司净利率同比下滑2.5%至9.6%桃李面包毛利率、净利率变化情况数据来源：公司财报39.79.60.0&.3$.0#.9.3.1.8.1%9.6%9.4 1820192020202120222023Q1毛利率净利率17桃李面包与乳制品、连锁门店等业态运输费用率对比数据来源：各公司公告、招股说明书对比食饮行业其他高周转业态如生鲜乳制品、餐饮门店、连锁餐饮等，桃李面包的运输费用率较高2021年，新乳业/紫燕/巴比/绝味的运输费用率分别为6.8%/4.5%/4.4%/2.2%，均远低于桃李面包的12.0%。由于桃李面包主要采用第三方运输配送，同时周转天数较其他业态更低，因此整体配送费偏高未来随着各地中央工厂建设完成，长途运输减少，公司运输费用率有望改善相比其他食饮行业高周转公司，桃李面包运输费用率偏高公司行业类型物流模式库存商品周转天数保质期运输费用率新乳业乳制品长途第三方，短途自营5.921天-6个月6.8%紫燕食品餐饮门店第三方3.147天4.5%巴比食品早餐连锁第三方5.526个月4.4%绝味食品卤味门店自营为主2.052-4天2.2%桃李面包烘培批发第三方为主0.835-30天12.03.585.507.389.5617.1817.84201720182019202020212022单位：亿元冷冻烘焙食品奶油水果制品酱料其他立高食品积极布局冷冻烘焙，当前营收占比超六成立高食品成立于2000年，主要从事冷冻烘焙食品及烘焙食品原料的研发、生产和销售。其中冷冻烘焙食品包括麻薯、挞皮、甜甜圈等半成品及成品；烘焙食品原料覆盖奶油、水果制品、酱料等多个品类，千余种sku满足客户差异化需求2022年公司冷冻烘焙食品/奶油/水果制品/酱料/其他产品分别实现营收17.84/5.13/2.05/1.97/2.05亿元，占比分别达到61.3%/17.6%/7.0%/6.8%/7.3%。公司抓住冷冻烘焙大趋势积极布局，其营收规模从2017年的3.58亿元增至2022年的17.84亿元；占比从37.50%提升至61.29%，贡献主要业绩增量立高食品各品类营收规模变化情况数据来源：Wind立高食品各品类营收占比变化情况37.5A.9F.6R.8a.0a.3(.1&.2$.0 .5.7.6.9.3.1%9.3%7.8%7.0%5.6%7.3%6.9%7.6%6.5%6.8.0.4.4%9.7%8.0%7.3 1720182019202020212022冷冻烘焙食品奶油水果制品酱料其他199.5613.1315.8418.1028.1729.117.9437.4 .6.3U.7%3.3&.2%-0.500.511.5051015202530352017201820192020202120222023Q1营收（亿元）同比增速（%）21年景气市场立高营收 55.7%，短期波动后增势恢复立高食品2017-2021年保持良好增势，营收从9.56亿元增长至28.17亿元。2021年公司营收同比高增55.7%，主要受益于下游烘焙市场景气度高以及冷冻烘焙快速放量；归母净利润从0.44亿元快速增长至2.83亿元受2022年疫情、成本压力上涨、新厂区产能爬坡期费用摊销等因素影响，公司营收、净利润均短期承压。2022年，立高食品实现营收29.11亿元，同比 3.3%；归母净利润1.44亿元，同比-49.2%随着疫情影响逐渐减弱，餐饮及烘焙市场逐渐复苏，成本压力趋缓，公司营收及净利润已重回增长态势。2023Q1公司实现营收7.94亿元（同比 26.2%）；归母净利润0.50亿元（同比 24.6%）立高食品营收增速变化情况数据来源：Wind，公司财报立高食品归母净利润增速变化情况0.440.521.812.322.831.440.5018.9$6.8(.0.0%-49.2$.6%-1.5-0.50.51.52.53.500.511.522.533.52017201820192020202120222023Q1净利润（亿元）同比增速（%）2079.2%7.2%8.7%4.9%直接材料直接人工制造费用运输费立高食品成本结构数据来源：公司财报立高食品位于烘焙行业上中游，受原材料价格变动影响较大。2021年以来油脂等大宗原材料价格持续高企，并且立高的成本里，直接原材料占了近80%，成本端压力较大。同时公司无法将上涨成本完全传导至消费者，导致毛利率、净利率大幅下滑叠加高毛利的奶油业务占比下滑以及新产线处于投产初期，产能利用率较低抬高单位成本。2019-2022年，公司毛利率从41.3%跌至31.8%；净利率从11.5%跌至4.9%结构调整叠加成本上行，立高毛利率、净利率短期承压立高食品毛利率、净利率变化情况35.17.6A.38.34.91.82.0%4.6%4.0.5.8.1%4.9%6.3 17201820192020202120222023Q1毛利率净利率21立高自有物流运输成本逐步下行，费用率远低于桃李冷冻烘焙多为冷链配送，对供应链要求较高。目前立高食品已经在全国半数以上的省份实现自主运输，形成冷链物流优势。据公司公告，立高食品第三方物流运输成本保持稳定，自有物流运输成本逐步下行，整体费用率下降显著2017-2021年，公司的运输费用率从6.4%下降至4.7%，远低于桃李面包的运输费用率立高食品运输费用率数据来源：公司财报6.4%4.7 172021目录目录烘焙行业发展趋势烘焙行业发展趋势5 5烘焙行业现状烘焙行业现状1 1烘焙行业竞争格局烘焙行业竞争格局2 24 4消费人群及偏好特征消费人群及偏好特征烘焙行业代表企业烘焙行业代表企业3 323烘焙食品消费人群多为女性，21-40岁占比接近七成据美团2022年发布的数据显示，中国烘焙食品的消费人群多以女性为主，占比高达85.3%，可见“她经济”崛起为烘焙食品消费市场奠定了基础，同时男性消费也具备较大潜力从年龄段看，21-40岁的消费人群占比接近7成，为69.5%。90后、00后大多是“易被种草”体质，对烘焙食品接受程度高，在“悦己”需求的带动下，烘焙行业市场规模有望进一步扩大中国烘焙行业消费者群体特征数据来源：美团，有赞中国烘焙消费者年龄段分布85.3.7%女性男性13.1(.9.6.9%4.4 岁以下21-30岁31-40岁41-50岁51岁以上24中国烘焙食品主要消费场景数据来源：艾媒咨询 相关调研数据显示，有超六成的消费者将烘焙食品当作零食食用，占比高达67.1%；充饥和替代正餐也是烘焙食品主要的消费场景，占比均达到50%以上 如今烘焙食品零食化和正餐化趋势明显，已不局限于单一的节日场景（如蛋糕），送礼也逐渐成为烘焙食品重要的消费场景之一烘焙食品零食属性较强，送礼有望成为重要消费场景之一67.1S.5S.38.1(.5%0.2%当零食充饥替代正餐送礼仪式感（生日等）其他25超九成消费者每周至少购买一次烘焙食品，单次消费大多在20-40元据统计，每周至少购买一次烘焙食品的消费者占比高达93.2%。其中每天购买烘焙食品的消费者占比为6.6%。每周购买1-3次和每周购买4-6次的消费者占比均为43.3%。从消费者高频的购买习惯来看，烘焙消费具有一定的“成瘾性”，仅6.8%的消费者一周购买少于1次价格方面，单次消费20-40元的占比最高，为38.6%；其次是40-60元，占比29.7%。可见大多数消费者单次的消费金额都达到10元以上，同时对单次消费40元以上的接受度较高，有助于烘焙行业进一步发展中国消费者每周购买烘焙食品频次数据来源：艾媒咨询43.3C.3%6.6%6.8%1-3次4-6次每天少于1次中国消费者单次购买烘焙食品价格0.6.78.6).7%7.2%6.6%2.6元以下10-20元20-40元40-60元60-80元80-100元100元以上目录目录烘焙行业现状烘焙行业现状1 1烘焙行业竞争格局烘焙行业竞争格局2 2烘焙行业代表企业烘焙行业代表企业3 35 5烘焙行业发展趋势烘焙行业发展趋势消费人群及偏好特征消费人群及偏好特征4 427烘焙行业发展趋势整体来看，我国烘焙行业未来发展的趋势包括：整体来看，我国烘焙行业未来发展的趋势包括：随着年轻群体对于西式饮食习惯的接受程度逐步提高，以及消费能力的提升，我国烘焙行业仍具备较大增量空间，对比饮食结构与我国大陆相似的香港地区、新加坡、日本，我国未来在烘焙食品人均消费额上增长的空间较大，这也是行业未来持续扩张的主要驱动力7108182668103223050100150200250中国大陆新加坡中国香港日本人均消费量（kg）人均消费额（美元）主要国家/地区烘焙食品人均消费量及消费额数据来源：艾媒咨询，华经产业研究院注：人均烘焙食品消费量为2020年数据，人均烘焙食品消费额为2021年数据28烘焙行业发展趋势整体来看，我国烘焙行业未来发展的趋势包括：整体来看，我国烘焙行业未来发展的趋势包括：短保烘焙产品空间广阔，中长保产品需求向短保产品转移。在消费升级及健康意识的推动下，消费者更倾向选择新鲜、口感更好且添加剂较少的短保产品。据Euromonitor数据，主营短保面包的品牌市占率整体在不断提高，其中代表品牌桃李从2014年的2%提高至2022年的3.4%；主营长保面包的达利食品市场份额由2014年的5.6%降至2019年的3.7%，随后推出短保品牌美焙辰，市场份额逐步稳定同时，在关联行业（如咖啡、茶饮行业）的发展下，短保烘焙产品作为传统搭配，其需求也会相应提升数据来源：Euromonitor达利食品在烘焙行业的市场份额占比5.6%3.7%3.9 14201920222018年推出美焙辰品牌，市场份额逐步稳定29作者介绍

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火锅行业发展趋势报告火锅行业发展趋势报告目录目录火锅行业代表企业火锅行业代表企业2 21 1火锅行业现状及竞争格局火锅行业现状及竞争格局火锅行业发展趋势火锅行业发展趋势3 34火锅行业市场规模整体呈持续增长趋势，主营业态占比与正餐相当中国火锅行业市场规模及预测数据来源：艾媒咨询2017-2019年火锅行业市场规模由4362亿元扩大至5295亿元，CAGR达10.2%，行业规模保持两位数增长2020年受疫情影响，规模下滑明显，21年疫情缓和复苏势头明显，达4998亿元，行业整体受疫情影响较大但韧性较强到2025年行业市场规模预计将达6689亿元，2022-2025年市场规模将继续保持增长43624814529542364998549859666413668910.4.0%-20.0.0.0%8.5%7.5%4.3%-25%-20%-15%-10%-5%0%5 000200030004000500060007000201720182019202020212022E2023E2024E2025E市场规模（亿元）同比增速（%）5火锅行业市场规模整体呈持续增长趋势，主营业态占比与正餐相当2021年餐饮企业中各类主营业态占比数据来源：中国饭店业协会从主营业态占比情况看，2021年火锅为主营业态的企业占比达24.3%，与排名第一的正餐（27.8%）相当正餐,27.8%火锅,24.3%团餐,18.9%快餐小吃,16.6%日料、西餐和烧烤,11.8%其他,0.6%6火锅门店面临关店压力，线下经营阻力推动线上业务渠道发展数据来源：辰智大数据，红餐大数据，美团2022年火锅品类发展报告据辰智数据统计，截至2023年一季度我国火锅门店约有60万家，虽然较22年有明显上涨，但仍少于21年61万家规模因疫情封控影响，火锅线下消费场景承压，企业积极布局线上渠道。据美团2022年火锅品类发展报告，2022年火锅线上化率为27.5%，较20年上升4.6pct火锅门店规模变化情况（万家）火锅线上化率情况5761556052535455565758596061622020202120222023Q122.9.2.5 20202120227火锅连锁化率不断提升，三线及以下城市布局发力明显2022年餐饮品类连锁化率数据来源：美团2022年火锅品类发展报告相较传统中餐形式，火锅在标准化上更具备优势，据美团数据，2022年我国餐饮市场连锁化率约19%，火锅品类为22.3%，高于行业平均水平在疫情影响下火锅行业尾部企业出清，头部及腰部企业连锁化进程明显，火锅品类连锁化率较20年（18.5%）上升3.8pct22.3 .3.8.2%9.5%火锅地方菜系烧烤自助餐特色菜8火锅连锁化率不断提升，三线及以下城市布局发力明显数据来源：美团2022年火锅品类发展报告从门店分布及增速看，2022年三线及以下市场的火锅门店数量占总量的55 20-2022年三线城市和三线以下市场门店数量CAGR分别为2.0%/1.3%，新一线城市则面临竞争压力较大门店下滑的情况，CAGR为-1.2%，随着行业连锁化率的提升，企业发力下沉市场渗透的趋势强于高线城市2022年各级城市火锅门店数占比2020-2022年各级城市火锅门店数CAGR对比三线以下,32.1%三线,22.9%二线,21.4%新一线,17.6%一线,6.0%2.0%1.3%0.4%0.3%-1.2%三线三线以下一线二线新一线9火锅行业集中度较低，头部企业门店超千家2021年火锅行业市占率情况数据来源：艾媒咨询，各公司财报注：该统计仅包括上市/在上市流程中的公司火锅行业赛道广阔，已诞生超千店的龙头企业，但目前整体集中度仍较低，头部及腰部企业依然有较大的市场整合空间。按收入口径，按收入口径，2021年行业CR3为9.1%，其中海底捞、呷哺呷哺、捞王市占率分别为7.6%/1.2%/0.3%目前行业中使用较多的另一个集中度是2020年行业CR5为7.9%，该数据来源自捞王的招股说明书，但未标明企业名称，具体为：集团A、集团B、集团C、捞王、集团D，5家市占率分别为5.8%/1.2%/0.3%/0.3%/0.3%，据其中描述细节判断集团A、B、C、D分别对应海底捞、呷哺呷哺、七欣天（推断）、巴奴（推断）海底捞,7.6%呷哺呷哺,1.2%捞王,0.3%其他,90.9火锅行业集中度较低，头部企业门店超千家门店数超500家的火锅品牌近两年门店数量数据来源：窄门餐眼注：2022年门店数据截至2023年2月3日，与公司财报口径有所偏差按门店数量口径，按门店数量口径，2022年火锅行业有8个品牌门店数量超过500家，其中Top3分别为海底捞、王婆大虾、呷哺呷哺，门店数分别为1347/944/837家；8个品牌中有6个门店数量较21年有所减少排名品牌2022年2021年增减同比增长1海底捞火锅13471477-130-9%2王婆大虾944909354%3呷哺呷哺837845-8-1%4马路边边721827-106-13%5小龙坎644784-140-18%6谭鸭血老火锅617765-148-19%7袁记串串香5915187314%8虾吃虾涮537564-27-5%目录目录2 2火锅行业代表企业火锅行业代表企业火锅行业发展趋势火锅行业发展趋势3 3火锅行业现状及竞争格局火锅行业现状及竞争格局1 112火锅行业代表企业海底捞、呷哺集团（旗下包括呷哺呷哺、凑凑火锅品牌）作为我国火锅行业的头部企业，占据近10%的市场份额2022年两家企业的火锅门店数量均超过千家，两家企业近年来通过一系列优化调整，确保在行业中始终保持领先地位13海底捞总营收短期承压，归母净利润由负转正海底捞总营收及归母净利润情况数据来源：Wind海底捞创立于1994年，在2018年赴港上市后快速扩张，2020年门店数量突破千家，截至2022年底,其门店数量为1482家，其中中国大陆、中国港澳台地区、国际市场分别拥有1349/22/111家2021-2022年公司总营业收入由413亿元下滑至311亿元（公司在2022年底将国际业务拆分为特海国际，2021年及以前数据未进行剔除），同比下降24.6%；归母净利润由-42亿元增长至14亿元，实现由负转正，主要原因系公司21年计提关店减值损失-30.9亿元，22年降本增效显著170.0 266.2 287.0 412.9 311.4 16.523.43.1-41.613.720182019202020212022营业收入（亿元）净利润（亿元）14公司扩张节奏调整稳步推进，扩张节奏调整海底捞门店数量变化及同店数量情况（家）数据来源：公司财报2021年底公司启动“啄木鸟计划”，主要针对疫情期间抄底扩张的策略进行纠偏。据年报口径，20年公司拥有门店1298家（不包含海外市场），同比增长约70%，伴随毒株变异疫情周期拉长，线下客流减少，部分经营低于预期的门店选择暂停营业或闭店，22与21年同店数为759家，占总体比重的55F6768129813491371759020040060080010001200140016002018201920202021202221&22年同店数15业务表现上，餐厅堂食收入占比下滑，外卖收入占比提高海底捞主营业务构成情况数据来源：Wind2 0 2 2 年 公 司 的 餐 厅 经 营、外 卖 业 务、调 味 料 产 品 及 食 材 销 售、其 他 产 品 业 务 占 主 营 业 务 收 入 的 比 重 分 别 为93.71%/4.12%/2.13%/0.03%，较2021年分别变化-2.76pct/ 2.40pct/ 0.46pct/-0.11pct餐厅堂食收入占比下滑主要系疫情影响导致的线下消费场景受限，及“啄木鸟计划”实施带来的门店调整或减少所致；外卖业务、调味料产品及食材销售收入占比均有所提高主要系火锅线上化率提升及居家烹饪场景的增多所致96.47.71%1.72%4.12%1.67%2.13%0.14 212022餐厅经营外卖业务调味料产品及食材销售其他产品16门店人均消费额上涨，日均翻台率下滑数据来源：公司财报在餐厅经营表现中，大陆门店人均消费金额小幅上涨，日均翻台率出现下滑。2021-2022年海底捞人均消费金额由101.2元小幅上涨至103.2元；日均翻台率由3.0次/天下滑至2.9次/天海底捞人均消费额及日均翻台率情况101.2103.232.92.752.82.852.92.9533.053.1909294969810010210420212022人均消费金额（元）日均翻台率（次/天）17内部管理优化效果显著，降本增效明显数据来源：公司财报2022年，公司通过整合开发供应商及门店精细化运营，使得产品成本及职工薪酬占比下降明显，其中原材料及消耗品占比41.6%，同比下降2.5pct，职工薪酬占比33.0%，同比下降2.7pct物业租金、水电开支、折旧摊销、差旅费用占比分别为0.9%/3.4%/10.7%/0.5%，基本保持稳定海底捞成本费用占比情况44.1A.65.73.0%0.8%0.9%3.5%3.4.5.7%0.6%0.5 212022原材料及消耗品职工薪酬物业租金及相关开支水电开支折旧及摊销交通及差旅费用18呷哺集团总营收短期承压，归母净利润仍处亏损状态数据来源：Wind呷哺呷哺创立于1998年，2014年赴港上市，并于2016年创立凑凑品牌，截至2022年底，呷哺集团的火锅门店数为1025家，其中呷哺品牌801家，凑凑品牌224家2021-2022年公司总营业收入及归母净利润均有所下滑，主要系疫情反复影响，若干餐厅暂停营业所致。其中总营收由62亿元下滑至48亿元，同比下降23.1%；归母净利润由-2.9亿元下滑至-3.5亿元，亏损进一步扩大呷哺集团总营收及归母净利润情况47.6 60.6 54.9 61.9 47.6 4.62.90.0-2.9-3.520182019202020212022营业收入（亿元）净利润（亿元）19双品牌运营，受众覆盖范围广数据来源：公司财报公司在2016年开启多元化发展，创立凑凑品牌。双品牌运营定位不同消费场景，其中呷哺品牌定位时尚个性小火锅，凑凑品牌定位中高端市场。从门店数量看，呷哺品牌在2021年开始进行规模缩减，2020-2022年门店数量由1061家减少至801家；凑凑品牌则稳步扩张，自创立以来，基本维持在每年50家左右的速度净增长从两个品牌的营收占比看，2018-2022年，凑凑占比由12.1%提升至49.1%，根据公司开店的趋势，该比重未来将进一步提高呷哺及凑凑品牌门店数变化情况（家）呷哺及凑凑品牌营收情况（亿元）886102210618418014810214018322402004006008001000120020182019202020212022呷哺品牌凑凑品牌40.847.335.035.322.95.612.016.923.522.120182019202020212022呷哺品牌凑凑品牌20业务表现上，餐厅堂食收入占比下滑，调料产品收入占比提高呷哺集团主营业务构成情况数据来源：Wind2022年公司的餐厅经营、调料产品、其他产品业务占主营业务收入的比重分别为94.69%/3.02%/2.29%，较2021年分别变化-0.49pct/ 0.97pct/-0.48pct餐厅堂食收入占比下滑主要系疫情影响导致的线下消费场景受限，及门店调整或减少所致95.18.69%2.05%3.02%2.77%2.29 212022餐厅经营调料产品其他产品21门店人均消费额上涨，日均翻座/翻台率下滑数据来源：公司财报注：呷哺品牌为翻座率，凑凑品牌为翻台率在餐厅经营表现中，呷哺、凑凑的人均消费金额均出现上涨，日均翻座率/翻台率因疫情影响均出现下滑2022年呷哺的人均消费金额、日均翻座率分别为63.9元、2.0次/天，较21年分别变化 1.4元/-0.3次；凑凑的人均消费金额、日均翻台率分别为150.9元、1.9次/天，较21年分别变化 10.3元/-0.6次呷哺品牌人均消费额及日均翻座率情况凑凑品牌人均消费额及日均翻台率情况140.6150.92.51.91.51.71.92.12.32.52.713013514014515020212022人均消费金额（元）日均翻台率（次/天）62.563.92.32.01.651.751.851.952.052.152.252.352.4560.56161.56262.56363.56464.56565.520212022人均消费金额（元）日均翻座率（次/天）22收入减少下，公司成本费用承压数据来源：公司财报从成本看，2022年公司原材料成本占比38.1%，较21年持平职工薪酬成本占比32.9%，同比提高3.1pct，主要系营收减少所致物业租金、公共事业费用及折旧摊销费用占比均有所提高，分别同比0.5pct/0.4pct/3.3pct，主要系营收减少所致呷哺集团成本费用占比情况38.18.1).82.9%4.8%5.3%3.3%3.7.1 .4 212022原材料及消耗品职工薪酬物业租金及相关开支公共事业费用折旧及摊销目录目录3 3火锅行业发展趋势火锅行业发展趋势火锅行业现状及竞争格局火锅行业现状及竞争格局1 1火锅行业代表企业火锅行业代表企业2 224火锅行业发展趋势整体来看，我国火锅行业未来发展的趋势包括：整体来看，我国火锅行业未来发展的趋势包括：随着餐饮行业进一步复苏，火锅赛道的竞争也愈加激烈，头部品牌谨慎扩店，发力市场下沉化趋势明显随着餐饮行业进一步复苏，火锅赛道的竞争也愈加激烈，头部品牌谨慎扩店，发力市场下沉化趋势明显 火锅餐饮同质化较高，企业同质化竞争难以维持长期竞争力。火锅口味好坏只与食材新鲜度、锅底以及消费者调料搭配方式关联，因此菜品及锅底的创新将驱使火锅差异化发展火锅餐饮同质化较高，企业同质化竞争难以维持长期竞争力。火锅口味好坏只与食材新鲜度、锅底以及消费者调料搭配方式关联，因此菜品及锅底的创新将驱使火锅差异化发展 伴随餐饮消费热点变化，“火锅 奶茶”、“火锅 小龙虾”模式诞生，火锅企业未来将更迎合消费者需求，“火锅 ”模式朝多样化趋势发展伴随餐饮消费热点变化，“火锅 奶茶”、“火锅 小龙虾”模式诞生，火锅企业未来将更迎合消费者需求，“火锅 ”模式朝多样化趋势发展25作者介绍

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部门：消费品事业部2023 iResearch Inc.长三角地区学生早餐市场消费洞察报告22023.8 iResearch I报告研究范畴说明我国一直重视青少年儿童的膳食营养，不同时期和阶段颁布一系列计划、指导性文件以确保青少年儿童有高营养健康水平。青少年儿童处于体格、智力发育关键时期需要充足营养、均衡膳食，以满足身体对各种营养物质的需求。早餐是一天中能量和营养素的重要来源，对人体健康状况有着重要影响。如果不吃早餐或早餐营养不充足，不仅影响青少年儿童消化系统功能，不利健康，还会在课堂上无法集中注意力、反应迟钝、学习效率降低。有机构预测，2025年我国早餐市场规模将达到2.57万亿元。本报告研究主题为长三角地区学生早餐市场消费洞察。长三角地区常住人口总量占全国人口的16.7%，意味着每6个中国人就有1位住长三角(2021年统计结果)，也意味着长三角地区青少年儿童数量规模庞大。本次访问对象为幼儿园、学前班、小学的学生家长。本报告希望通过了解学生家长如何选择早餐就餐地点、如何选择早餐品类等来发现家长对孩子营养健康早餐认知程度、重视程度、如何实现以及实现过程的痛点，从而看市场如何进行营养知识普及教育、帮助家长更好的养育下一代。从时间、成本等角度出发，本次市场洞察选择了三个典型城市南京、杭州、温州。3目 录CONTENTS01社会及家长对孩子成长的关注02家长早餐营养知识的储备03家长如何为孩子置办早餐04孩子早餐食用品类及消费行为05早餐市场典型品牌表现42023.8 iResearch I摘要较多家长居家为孩子准备早餐也会选预制食品家长通过乳制品、鸡蛋、豆制品等多手段满足孩子蛋白质的摄入；在外食用早餐的孩子在主食、豆制品、动物肉类和坚果方面食用率高于居家群体。家长居家准备早餐时也会利用各类预加工食品，以丰富早餐品类、满足高效便捷食用早餐的需求中资早餐店品牌具有强竞争潜力，市场前景好连锁西式快餐店品牌知名度和消费满意度都高，显示较强品牌竞争力；虽然连锁早餐店新丰小吃和连锁奶吧的一鸣真鲜奶吧品牌知名度有待提升，但消费过的家长满意度评价高，显示较强竞争潜力。中资早餐店品牌在家长心目中留下鲜明、差异化品牌印象，这也是强竞争潜力表现之一。家长选择早餐时，重视环境、食品健康和效率家长看重环境整洁、食物卫生新鲜和营养均衡、便捷高效。从这些角度出发家长选择在家食用；而在外食用的家长看重早餐店距离近、出餐快等带来的便利高效，看重连锁早餐店品质保证家长早餐知识储备较完备，但与行动间有落差家长有较完备的早餐营养知识储备，重视蛋白质、维生素和膳食纤维等营养素的摄入，但对碳水化合物、脂肪酸等营养素的重要性认知不够。实际置办时选择补充维生素和膳食纤维的水果蔬菜量偏低；呈现出营养知识储备和实际行动达成之间存在落差SMSSMS国家重视青少年儿童健康成长，家长期盼全面发展国家一直重视青少年儿童的健康成长、膳食营养，颁布一系列政策举措、指导性文件。家长对孩子成长充满殷切期望，希望其健康成长、全面发展(长得高、抵抗力强、聪明、有活力)，特别是低学龄段孩子家长和高收入家长；而高学历家长更期望孩子在精神层面“有活力”5社会及家长对孩子成长的关切0162023.8 iResearch I国家和社会对青少年儿童成长的关切国家重视青少年儿童的健康成长，政府机构和各类社会团体不同时期、阶段颁发了一系列政策举措、指导性文件国家一直重视青少年儿童的健康成长和膳食营养，政府机构和各层级社会团体不同时期、阶段颁布一系列计划和指导性文件提升社会对青少年儿童健康成长的重视度，对青少年儿童身心健康、膳食营养摄入给到指导建议，帮助其培养健康饮食习惯，提高其营养健康水平。来源：艾瑞通过公开资料整理健康中国2030规划纲要国民营养计划(2017-2030年)健康中国行动(2019-2030年)“全民营养周”中国儿童青少年营养与健康指导指南中国青少年膳食营养健康标准中国学龄儿童膳食指南中国青少年儿童营养膳食推广手册“中国学生营养日”学校食品安全与营养健康管理规定儿童青少年肥胖防控实施方案义务教育课程方案和课程标准（2022年版）近年来政府机构和各类社会团体颁布的政策举措、指导性文件72023.8 iResearch I家长对青少年儿童成长的关切家长普遍期望孩子能健康成长、全面发展(长得高、抵抗力强、聪明、有活力)来源：N=1500，2023年7月艾瑞通过在线样本库调研获得；S15.请问以下哪些说法吻合您对孩子的期望82.7%的家长期望孩子能健康成长；70%以上的家长期望孩子能长得更高、更强抵抗力、更聪明，67.9%的家长期望孩子更有活力，体现出家长期望孩子能健康成长、全面发展的心意。82.7t.3t.1p.5g.9%能让孩子健康成长让孩子长得更高，促进孩子骨骼发育增强孩子抵抗力能让孩子更聪明，促进益智发育能让孩子更有活力家长对孩子成长的期望82023.8 iResearch I家长对青少年儿童成长的关切不同学龄段家长都希望孩子能健康成长、全面发展，相对而言低学龄段孩子家长期望更高来源：N=1500，2023年7月艾瑞通过在线样本库调研获得；S15.请问以下哪些说法吻合您对孩子的期望不同学龄段孩子家长都期望孩子能健康成长、全面发展。相对来说，上幼儿园&学前班和小学1-3年级的孩子家长更期望孩子长得高、抵抗力强、聪明和有活力，体现出家长对孩子成长的高期望；而上小学4-6年级的孩子家长更关注基础需求，期望孩子健康成长。81.9t.1s.3q.3i.1.5v.6t.2q.9h.5.5s.4s.6p.2g.5%能让孩子健康成长让孩子长得更高，促进孩子骨骼发育增强孩子抵抗力能让孩子更聪明，促进益智发育能让孩子更有活力对不同学龄段孩子的成长期望幼儿园&学前班(N=673)小学1-3年级(N=616)小学4-6年级(N=496)92023.8 iResearch I家长对青少年儿童成长的关切高收入家长对孩子成长有更高期望；高学历家长期望孩子在精神层面“有活力”来源：2023年7月艾瑞通过在线样本库调研获得；S15.请问以下哪些说法吻合您对孩子的期望相对来说高收入家长对孩子各个层面的期望值都高于中低收入家长；而高学历家长期望孩子健康成长、精神层面“有活力”。83.5t.8t.4p.8f.6y.0q.2s.4q.7v.4%不同学历的家长对孩子成长的期望81.2t.0t.1i.6f.2.3u.0t.5s.3s.0%能让孩子健康成长让孩子长得更高，促进孩子骨骼发育增强孩子抵抗力能让孩子更聪明，促进益智发育能让孩子更有活力不同收入水平的家长对孩子成长的期望中低收入(N=971)高收入(N=529)大专及大学(N=1267)研究生及以上(N=233)102023.8 iResearch I青少年儿童营养健康现状青少年儿童生长发育迅速，需要充足均衡营养以促进体格、智力发育；目前存在部分营养素不足及营养过剩现象来源：艾瑞通过公开资料整理青少年儿童处于体格、智力发育关键时期，需要充足营养、均衡膳食以满足身体对各种营养物质的需求。早餐是一天能量和营养素的重要来源，对人体健康状况有着重要影响，影响青少年儿童消化系统功能、学习效率。目前青少年儿童营养摄入存在营养不均衡及某些营养素摄取过量现象。青少年儿童营养摄入、特别是早餐的营养补充对其体格、智力发育影响大青少年儿童处于体格、智力发育关键时期，生长发育迅速需要充足营养、均衡膳食来满足身体对各种营养物质的需求早餐热量占一天总热量的30%，是一天中能量和营养素的重要来源，对人体健康状况有着重要的影响。不吃早餐或早餐营养不充足，不仅在课堂上无法集中注意力、反应迟钝、学习效率降低，影响学习成绩和体能，还会影响消化系统的功能，不利于健康目前青少年儿童营养摄入存在营养不均衡及某些营养素摄取过量现象一方面，青少年儿童营养不足问题依然存在，钙、铁、维生素A等营养素摄入不足还十分常见另一方面，超重肥胖检出率持续上升，增长趋势明显，高血脂、高血压、糖尿病等慢性非传染性疾病低龄化问题日益突出11家长早餐营养知识的储备02122023.8 iResearch I家长期望早餐带来的营养补充家长有较完备的早餐营养知识储备，普遍意识到蛋白质、维生素、膳食纤维和矿物质的重要性，但对碳水化合物、脂肪酸等营养素的重要性认知不够来源：N=1500，2023年7月艾瑞通过在线样本库调研获得；S16.请问您希望早餐带给孩子哪些营业补充？人们生活水平提高，家长营养健康意识提升，对孩子早餐有精细化营养需求，平均来说人均希望早餐能带来4.9种营养物质。家长普遍意识到蛋白质、维生素、膳食纤维和矿物质的重要性，60%以上的家长期望早餐能补充优质蛋白质、含有各类维生素、丰富膳食纤维和矿物质元素。75.0p.9d.9d.7U.0S.7R.9P.9%鱼虾或蛋奶中的优质蛋白质蔬菜、水果中的各类维生素，包括VA、VC等丰富膳食纤维含有矿物质元素，包括钙、锌等含儿童成长所需DHA米面等主食中的碳水化合物呵护肠道健康的菌种核桃、豆类等食物中的脂肪酸家长期望早餐带来的营养补充期望早餐补充4.9种营养132023.8 iResearch I75.2q.6d.7e.0T.4T.0R.1I.3r.5h.7e.2d.8.1Q.9X.8.5%家长期望早餐带来的营养补充高收入、高学历家长对孩子早餐有精细化营养需求，期望获得5种营养素补充来源：2023年7月艾瑞通过在线样本库调研获得；S16.请问您希望早餐带给孩子哪些营业补充？不同类型家长都期望早餐能有优质蛋白质、有各类维生素；其中高收入家长对各个方面营养物质需求度都很高，体现出精细化营养需求；高学历家长对DHA、有益肠道健康的菌种和脂肪酸需求度高于其他学历家长，也体现出一定精细化营养需求。不同学历家长期望早餐带来的营养补充73.9i.9d.5d.5T.8R.5S.3G.6v.7r.6g.5f.9V.9V.3S.3V.5%中低收入(N=971)高收入(N=529)大专及大学(N=1267)研究生及以上(N=233)不同收入水平家长期望早餐带来的营养补充鱼虾或蛋奶中的优质蛋白质蔬菜、水果中的各类维生素，包括VA、VC等丰富膳食纤维含有矿物质元素，包括钙、锌等含儿童成长所需DHA米面等主食中的碳水化合物呵护肠道健康的菌种核桃、豆类等食物中的脂肪酸5.1种5.0种4.8种4.8种142023.8 iResearch I家长对营养健康新鲜早餐定义营养营养早餐需含有优质蛋白质的知识或理念较为深入人心，同时较多家长还认为营养早餐需要成分均衡、营养成分丰富，以满足青少年儿童迅速生长发育的需求来源：N=1500，2023年7月艾瑞通过在线样本库调研获得；Z2.请问您认为什么样的早餐是有营养的？不同类型家长都期望早餐能有优质蛋白质、有各类维生素；其中高收入家长对各个方面营养物质需求度都很高，体现出精细化营养需求；高学历家长对DHA、有益肠道健康的菌种和脂肪酸需求度高于其他学历家长，也体现出一定精细化营养需求。66.5d.4Y.9V.6S.0P.9D.8.7%含优质蛋白质的营养成分均衡的营养成分丰富的富含膳食纤维的含丰富维生素的含微量营养元素（如铁、锌、钙）的含儿童成长所需DHA的低热量的家长对营养早餐定义152023.8 iResearch I家长对营养健康新鲜早餐定义健康较多家长认为健康早餐需食材原料新鲜天然并可见、食材科学搭配、含膳食纤维来源：N=1500，2023年7月艾瑞通过在线样本库调研获得；Z3.请问您认为什么样的早餐是健康的？51.8%的家长认为健康早餐采用的食材原料新鲜；45%的家长认为健康早餐采用的原料要天然、要科学搭配食材；41%的家长认为要含膳食纤维；40.7%的家长认为原料需真实可见。原料采用新鲜原料原料天然原料真实可见的无转基因原料搭配科学搭配食材的成分含膳食纤维维生素含量多的无反式脂肪酸脂肪含量更低热量更低的低糖添加剂更少人工添加剂的无防腐剂的加工无深加工的少加工过程的51.8E.0.7).6E.0A.07.80.2$.7.4!.38.56.7$.3#.3%家长对健康早餐定义162023.8 iResearch I家长对营养健康新鲜早餐定义新鲜较多家长认为预包装类早餐和乳制品的最长保质期应该是3天来源：N=1500，2023年7月艾瑞通过在线样本库调研获得；Z4.对于预包装类早餐和乳制品，您能接受最长保质期是？9.2$.6C.2.9%4.1%1天 2天3天46天7天及以上家长对新鲜早餐定义172023.8 iResearch I孩子食用早餐的品类实际置办时家长让孩子食用乳制品、鸡蛋等补充蛋白质；但选择能补充维生素和膳食纤维的水果蔬菜量偏低；呈现出营养知识储备和实际行动之间存在落差来源：N=1500，2023年7月艾瑞通过在线样本库调研获得；F2.请问您通常会给孩子选择哪些类别早餐？孩子食用早餐的品类77.6f.5.7S.04.54.23.31.6.9%牛奶、酸奶等乳制品鸡蛋各类主食(如包子、烙饼、三明治)谷物类食品(如燕麦、麦片、全麦饼干/面包等)豆制品动物肉类(如培根、火腿、香肠)水果(如柑橘、苹果)蔬菜坚果4.2种人均食用早餐品类182023.8 iResearch I家长早餐知识认知与实际行动间落差原因给孩子提供营养健康新鲜早餐的意识与行动之间的落差，可能来自于家长工作生活忙碌，没有时间实施；或不知道不了解如何做；或受饮食、生活习惯惯性影响来源：艾瑞根据公开资料整理A家长工作生活忙碌，没有时间考虑或置办B家长不知道、不了解如何置办C家长受饮食习惯、生活习惯和社会环境等影响青少年儿童需要补充哪些家长可借助市场上倡导营养健康早餐理念的餐饮品牌，科学育娃。家长可借助市场上倡导营养健康早餐理念的餐饮品牌、借鉴KOL或大V推荐的菜谱等手段方式，科学育娃。家长可借助市场上倡导营养健康早餐理念的餐饮品牌，借鉴KOL或大V推荐的菜谱等手段方式，科学育娃。19家长如何为孩子置办早餐03202023.8 iResearch I家长为孩子选择早餐时考虑因素家长主要从环境整洁、食物卫生新鲜以及营养均衡、便捷高效等角度来选择食用早餐的地点来源：N=1500，2023年7月艾瑞通过在线样本库调研获得；F1.请问您在帮孩子选择早餐食用地点时都考虑哪些方面？家长为孩子选择早餐时考虑因素93.6E.1C.8A.78.77.36.36.33.12.70.9).7.9&.6&.2.1p.6H.26.1.7%卫生/健康/营养食物卫生性食物新鲜食物营养均衡食物品类丰富食物口感口味好获取优质蛋白质食物营养成分齐全食物科学搭配有丰富的膳食纤维能够获取日常所需营养物质能够获取儿童日常所需微量营养元素等呵护肠道健康丰富维生素ABCD等含儿童成长所需DHA食物卖相吸引人环境就餐环境整洁就餐环境温馨舒适就餐环境有烟火气70.2.35.2.8h.37.96.7(.9f.19.16.5.9A.4(.1.85.95.95.75.7%便捷高效方便便捷、花费时间少在家/学校门口，就餐方便省心省力品牌早餐店食材搭配科学严谨早餐店食品原料产地好早餐店品牌知名度高效率点餐快，无须排队或排队时间短出餐快结账效率高口碑很多孩子在吃亲戚朋友推荐价格性价比高服务服务态度好48.2%的家长选择早餐时会考虑就餐环境整洁性、45.1%的家长会考虑食物卫生性、43.8%的家长会考虑食物新鲜性、41.7%的家长会考虑营养均衡性、40.3%的家长会考虑方便便捷性；其次也有家长会考虑早餐店食材搭配的科学严谨性、考虑点餐快捷性。212023.8 iResearch I家长选择早餐食用地点丰富早餐供给市场满足家庭多元化需求，家长们灵活组合不同早餐食用地点满足孩子多样化早餐需求，家长人均选择3.4个早餐食用地点来源：N=1006(随机数据)，2023年7月艾瑞通过在线样本库调研获得；S10.请问您日常如何解决孩子的早餐问题？家长选择早餐食用地点78.4G.3D.14.21.8).0(.7!.3.7%7.0%在家吃连锁早餐店：早餐为主营业(如三姐妹、巴比、新丰小吃、和善园)卖早餐的街边小摊/小吃店面包烘焙店连锁西式快餐店：正餐为主，覆盖早餐业务(如麦当劳、肯德基、必胜客)连锁中式餐饮店：正餐为主，覆盖早餐业务(如知味观、高祖生煎、苏客)便利店(如全家、711、罗森、便利蜂、十足)连锁奶吧(如一鸣真鲜奶吧)学校食堂咖啡店(如星巴克)人均选择3.4个早餐食用地点只外食21.6%只居家11.9%居家 外食66.5x.42023.8 iResearch I居家食用早餐的原因在家吃早餐主要原因是认为外面早餐不健康、不卫生、无法满足便捷高效的需求来源：N=600，2023年7月艾瑞通过在线样本库调研获得；S13.请问您为什么选择在家食用早餐？居家食用早餐的原因80.7A.5A.02.0.5#.0.5X.2.0).5%健康营养外面早餐食盐/糖分/油量太大外面早餐卫生条件差外面早餐食品原料不新鲜外面早餐膳食纤维不足/不健康外面早餐不能确保荤素搭配外面早餐种类少效率&环境外面早餐店人太多，排队等座都非常耗时间外面早餐店环境差28.3.2.7%.2%.2.8.8.2.2%口碑/习惯没有在外食用早餐的习惯亲戚朋友都不推荐到外面吃早餐预备提前一天买好早餐，第二天在家食用位置家/学校附近没有合适早餐店价格家/学校附近的早餐店价格贵家长认为外面早餐盐/糖分/油含量大，不健康；认为外面卫生条件差；认为外面早餐店人太多，排队等座非常耗费时间。232023.8 iResearch I在外食用早餐的原因在外食用早餐主要因为早上时间紧张、外面早餐品类丰富、家/学校附近有早餐店、连锁早餐店品质有保证、点餐出餐快满足便捷高效诉求来源：N=900，2023年7月艾瑞通过在线样本库调研获得；S14.请问您为什么选择在外面食用早餐？外食食用早餐的原因81.3T.43.01.4.8.8y.0V.46.4%9.2t.2A.95.41.0&.0%健康营养外面早餐品类丰富、选择多外面早餐口感口味好外面早餐科学搭配，确保营养全面性外面早餐卖相吸引人外面早餐饱腹感强时间/精力早上时间不宽裕，来不及在家做早餐日常工作忙/生活琐事多，没有精力在家做早餐不喜欢做饭/家里没有人做早餐品牌连锁早餐店，品质有保证连锁早餐店，食品安全可溯源连锁早餐店，产品营养物质一目了然连锁早餐店，有营养标签供参考69.3A.0.4.8a.00.4).7&.8E.2E.28.6.1$.27.47.4%快捷点餐快，无须排队或排队时间短出餐快结账效率高环境就餐环境整洁就餐餐具干净整洁外面早餐店热闹，生活气息浓郁位置家/学校附近有合适早餐店口碑亲戚/朋友的孩子都选择在外面吃早餐习惯在外面吃早饭价格家/学校附近的早餐店价格实惠242023.8 iResearch I居家&外食早餐的群体画像居家食用早餐的家长工作规律；带孩子在外食用早餐的家长，收入高、工作忙碌、孩子年长来源：N=1500，2023年7月艾瑞通过在线样本库调研获得；S10.请问您日常如何解决孩子的早餐问题？居家食用早餐的群体画像在外食用早餐的群体画像家长年龄90后为主(51%)其次是85后(36%)90后为主(51%)其次是85后(40%)家庭结构两代一胎家庭(57%)其次是两代二胎家庭(23%)两代一胎家庭(54%)其次是两代二胎家庭(27%)家庭月收入22,111元24,007元家长工作情况8小时工作(70%)8小时工作(56%)家长学历大学(68%)大学(70%)孩子上学情况以幼儿园&学前班为主(38%)小学1-3年级(30%)小学4-6年级(21%)以幼儿园&学前班为主(32%)小学1-3年级(31%)小学4-6年级(27%)25孩子早餐食用品类及消费行为04262023.8 iResearch I总体(N=1500)居家(N=600)外食(N=900)牛奶、酸奶等乳制品鸡蛋各类主食(如包子、烙饼、三明治)谷物类食品(如燕麦、麦片、全麦饼干/面包等)豆制品动物肉类(如培根、火腿、香肠)水果(如柑橘、苹果)蔬菜坚果孩子食用的早餐品类孩子食用早餐存在营养质量不足现象：补充维生素和膳食纤维的蔬菜水果摄入量偏低来源：2023年7月艾瑞通过在线样本库调研获得；F2.请问您通常会给孩子选择哪些类别早餐？78.0f.0a.0S.05.04.03.02.0.0%孩子食用的早餐品类78.3s.3W.5U.52.2).85.23.2.0w.1a.9b.8Q.36.17.12.00.6 .2%在家吃和在外面吃早餐的家长都会让孩子喝乳制品、吃鸡蛋来补充蛋白质；其次是食用各种主食。相对来说，食用能补充维生素和膳食纤维的蔬菜水果的摄入量不足；在外食用早餐的孩子食用主食、豆制品、动物肉类和坚果等比例高于居家群体。272023.8 iResearch I早餐食用的主食孩子早餐食用的主食主要以包子/烧麦为主，其次是西式面包；在外食用早餐时食用煎炸类、面包、三明治、汉堡等比例高于居家群体来源：2023年7月艾瑞通过在线样本库调研获得；F3b.请问您通常给孩子选择/准备哪些类型主食？总体(N=1500)居家(N=600)外食(N=900)中式主食包子/烧麦(如小笼包、煎包、汤包、烧麦)面条/米粉/米线(如清汤米面、拌面、拉面、猪脏粉)饼馍(如馒头、花卷、鸡蛋灌饼、麦饼、葱油饼、酥烧饼等)馄饨/汤圆饭类(如炊饭、蒸饭、糯米粉)煎炸类(如油条、煎饺、锅贴、油端子)煎饼果子饭团西式主食面包(如红豆餐包、菠萝包)三明治吐司汉堡孩子早餐食用的主食97.0h.2F.4A.54.0.8.4.4.7.0V.09.0!.0!.0.6q.3G.8D.16.5$.6.1.6.6u.1S.93.0 .3.2.8f.4E.5.02.4.8 .4.1.8.1W.5C.2!.4&.2(2023.8 iResearch I早餐搭配的饮品孩子早餐常搭配常温牛奶、豆浆、鲜牛奶等饮品，特别是在外食用的群体；同时在外食用群体食用酸奶的比例也较高来源：2023年7月艾瑞通过在线样本库调研获得；F4.请问您通常给孩子早餐搭配哪些饮品？总体(N=1500)居家(N=600)外食(N=900)常温牛奶豆浆鲜牛奶(需低温保存)粥酸奶米糊/黑芝麻糊/核桃粉果汁豆腐脑调制乳(如AD钙奶、红枣牛奶、巧克力牛奶)紫菜汤柠檬水茶胡辣汤孩子早餐搭配的饮品61.3S.8P.7C.7B.8.1!.2.5%9.9%8.9%4.6%3.3%2.3a.3U.2R.1A.2E.7#.2!.1.9.8%9.9%5.8%4.6%2.6a.3Q.7H.5G.58.5 .3!.3.5%8.5%7.3%2.8%1.5%2.0)2023.8 iResearch I孩子食用早餐的时长和花费孩子食用早餐时长集中在11-20分钟，居家和外食花费时间差不多；每次花费集中在6-20元，在外食用花费高，均价达到16.8元来源：N=1500，2023年7月艾瑞通过在线样本库调研获得；F7.请问您家孩子每次食用早餐的时长是？F8.平均来说，您家孩子每天早餐花费是多少？仅有16.6%的家长会现场制作早餐；83.4%的家长会加工预先购买的食品，其中49.2%的家长会预先购买速冻食品，42.4%的家长会预先购买预制菜。孩子每天食用早餐的时长0.1.9C.13.8%7.5%1.6%5分钟以内5-10分钟11-15分钟16-20分钟21-25分钟26分钟以上孩子每天食用早餐的花费11.2(.1$.5.0%9.8%4.4%1.9%0.9%5元及以下6-10元 11-15元 16-20元 21-25元26-30元31-35元36元及以上15.1分钟14.7分钟居家外食16.8元9.1元居家外食均值：14.9分钟均价：13.7元30早餐市场典型品牌表现05312023.8 iResearch I早餐市场典型品牌认知度相对来说连锁西式快餐店的肯德基、麦当劳和必胜客品牌知名度最高，其次是便利店的全家和711、连锁奶吧的一鸣真鲜奶吧；这说明它们在当地市场影响力大来源：N=1006(随机样本)，2023年7月艾瑞通过在线样本库调研获得；E1.接下来，我会出示一些提供早餐的餐饮店品牌，您都知道哪些？请选择所有您知道的品牌连锁西式快餐店便利店连锁早餐店连锁奶吧连锁中式餐饮店肯德基 麦当劳 必胜客全家711罗森便利蜂十足巴比馒头新丰小吃和善园 三姐妹一鸣真鲜奶吧老乡鸡高祖生煎知味观苏客早餐市场典型品牌的品牌认知度71.5c.9S.6C.6A.7A.1$.9.97.82.11.4!.8B.04.1%.9%.2.4%*此认知度是针对南京、杭州和温州三个城市，幼儿园&学前班和小学阶段的学生家长调研得出322023.8 iResearch I肯德基全家巴比馒头一鸣真鲜奶吧老乡鸡-0.400-0.300-0.200-0.1000.0000.1000.2000.300-0.500-0.400-0.300-0.200-0.1000.0000.1000.2000.3000.4000.500营养均衡全面食材新鲜的食品健康口感口味好安全可靠的提供卓越体验高品质的声誉良好的值得信赖亲和友善的和我关系亲近的陪伴我成长的专业营养师定制营养早餐食谱针对不同年段所需营养素搭配食物-0.400-0.300-0.200-0.1000.0000.1000.2000.300-0.500-0.400-0.300-0.200-0.1000.0000.1000.2000.3000.4000.500早餐市场典型品牌形象家长认为肯德基品牌形象是陪伴成长、提供卓越体验；一鸣真鲜奶吧是营养均衡全面、针对不同年龄段所需营养素搭配食物、专业营养师定制营养早餐食谱；老乡鸡、全家是安全可靠、亲和友善、关系亲近；巴比是值得信赖、食材新鲜的来源：N=1500，2023年7月艾瑞通过在线样本库调研获得；E6.请您仔细阅读下列有关早餐餐饮店品牌的品牌形象的描述。针对每个品牌形象，请选择您认为与之相符的品牌。如果您认为都不符合，请选择以上皆无早餐市场典型品牌的品牌形象332023.8 iResearch I早餐市场典型品牌满意度相对来说家长对具有一定规模的早餐店品牌满意度较高；对连锁西式快餐店肯德基满意度最高，其次是连锁奶吧的一鸣真鲜奶吧，再者是连锁早餐店的新丰小吃来源：N=1500，2023年7月艾瑞通过在线样本库调研获得；E8.根据您过往早餐食用体验，您对早餐店总体满意度如何？连锁西式快餐店便利店连锁早餐店连锁奶吧连锁中式餐饮店肯德基 麦当劳 必胜客全家711罗森便利蜂十足巴比馒头新丰小吃和善园 三姐妹一鸣真鲜奶吧老乡鸡高祖生煎知味观苏客早餐市场典型品牌满意度4.434.314.23.944.083.944.173.594.254.354.213.774.353.963.563.973.5312345非常不满意有些不满意一般非常满意有些满意行业均值4.0*此满意度是针对南京、杭州和温州三个城市，幼儿园&学前班和小学阶段的学生家长调研得出342023.8 iResearch I早餐市场典型品牌满意度家长对具有一定规模的早餐店品牌不满意的原因集中在离家/学校远、店面少、结帐慢/效率低、性价比不高、早餐种类少且更新慢来源：N=308，2023年7月艾瑞通过在线样本库调研获得；E9.请问您不满意地方主要在哪些方面？对早餐品牌不满意的原因72.7.1!.8 .5.8.9.6.6.39.3#.1!.8).9).9&.0$.7$.7.6.6.0.0%早餐/食物早餐种类少早餐品类更新慢早餐油炸品类多，对孩子不健康早餐食物不合孩子口味，孩子不喜欢早餐食材搭配不科学早餐食材不新鲜早餐食物种类不适合孩子早餐食物包装过大/过小，不适合孩子价格商品价格不合理，性价比低促销活动少/促销活动不吸引人位置&数量店面离家/学校距离远店面少，不容易找到效率结帐慢、排队时间长服务店员服务态度不好环境店内的就餐环境脏乱差36版权声明本报告为艾瑞数智旗下品牌艾瑞咨询制作，其版权归属艾瑞咨询，没有经过艾瑞咨询的书面许可，任何组织和个人不得以任何形式复制、传播或输出中华人民共和国境外。任何未经授权使用本报告的相关商业行为都将违反中华人民共和国著作权法和其他法律法规以及有关国际公约的规定。免责条款本报告中行业数据及相关市场预测主要为公司研究员采用桌面研究、行业访谈、市场调查及其他研究方法，部分文字和数据采集于公开信息，并且结合艾瑞监测产品数据，通过艾瑞统计预测模型估算获得；企业数据主要为访谈获得，艾瑞咨询对该等信息的准确性、完整性或可靠性作尽最大努力的追求，但不作任何保证。在任何情况下，本报告中的信息或所表述的观点均不构成任何建议。本报告中发布的调研数据采用样本调研方法，其数据结果受到样本的影响。由于调研方法及样本的限制，调查资料收集范围的限制，该数据仅代表调研时间和人群的基本状况，仅服务于当前的调研目的，为市场和客户提供基本参考。受研究方法和数据获取资源的限制，本报告只提供给用户作为市场参考资料，本公司对该报告的数据和观点不承担法律责任。法律声明LEGAL STATEMENT

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