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    证券研究报告行业深度报告商贸零售 东吴证券研究所东吴证券研究所 1/36 请务必阅读正文之后的免责声明部分请务必阅读正文之后的免责声明部分 商贸零售行业深度报告 品牌系列深度品牌系列深度 3:为什么烟.

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  • Location&36氪&浙江大学:2023中国快闪店行业白皮书(100页).pdf

    研究院Research Center中国快闪店行业白皮书THE WHITE PAPEROF POP-UP STORE INDUSTRYIN CHINA研究院Research CenterPOP-UP互联网迅猛发展二十多年,借助线上流量红利,一批新品牌在线上迅速成长起来。人们在虚拟空间畅游的同时,并没有对真实的世界失去半点兴趣。毕竟我们还是生活在一个五彩缤纷的现实社会里,现实生活中的各种变化带给人们的是更多的简单、方便、快捷、实惠的诸多快感,科技、时尚、品质、快乐是商家和消费者共同追求的生活方式。据统计,消费品零售总额依然有70%左右在线下,线下空间依然是品牌和消费者之间非常重要的触点。随着线上流量增速趋缓,线下流量的体验优势逐渐凸显,在近几年回归线下的浪潮里,强调体验互动的快闪店业态因其灵活高效的特点快速崛起,已经成为了相当多品牌获取增长、打造品牌的主要营销模式。中国体验营销第一家上市公司电声股份联合国内专业的快闪店选址平台LOCATION共同发布的中国快闪店行业白皮书正当其时,在这个“国潮”新消费品牌纷纷崛起的时代,我相信这本书能够带给正在成长中的新消费品牌一些思考,更好的打造出属于我们中国的世界性品牌。POP-UPPOP-UPPOP-UP序一中国商务广告协会会长李西沙过去二十年,电商堪称中国商品流通领域最大的变量;这两年的疫情,更是加速提升了各行各业电商渗透率。虽然越来越多的购物行为发生在线上,但很多人却没有意识到,过去二十年其实也是购物中心发展最为迅猛的年代。到今天,购物中心不仅跃升至城市商业的主导地位,更已成为人们离不开、少不了的生活标配。两大浪潮看似相背而行,但它们都对中国新商业格局的形成与改变产生了至深至远的影响。两大渠道都在为消费者提供着更便利、更丰富、更美好的购物体验。以消费者为中心是从过去到现在、再到未来的确定性趋势。正如POPART(波普艺术)是以人们的生活为中心做出的艺术化诠释,POPUP 快闪店围绕着新奇性和体验感进行着极为充分的表达。电商通过虚拟世界的无限货架,给消费者畅快优选提供了无限机会,特别是快速高效的物流配送体系完全消除了人们对买不到所需商品的太多恐惧。快闪店的出现进一步宣告了消费者主权时代的到来。在这个供给充足的时代,当每一个品牌开出体验店的时候,他们更大的愿望是:我并不是只想把货卖给你,我更想让你真正喜欢我!今天,体验店依然遵循着人找店的商业逻辑,而快闪店则彻底进入到以消费者为中心的店找人的前沿形态。在中国电商渠道强大的基础设施加持下,体验式营销和私域客户管理热潮相继出现,在为国内快闪店创新发展提供更多可能的同时,也将驱动国内快闪店向数千亿级别的新兴市场成长迈进!对相当多的商业物业方、品牌营销方来说,快闪店还是一种相对新鲜的营销模式,市场对快闪店的主流认知,也还停留在event marketing的框架里。这对于线下商业空间日UV10亿 、日PV高达数百亿甚至上千亿的海量流量池而言,显然只是沧海一粟。LOCATION是国内专业的快闪店选址平台邻汇吧旗下的数智化选址SAAS,电声股份是国内第一家体验式营销上市企业。他们依托自身多年的行业经验和数据沉淀,联合浙大工业设计系和36Kr研究院,以快闪店为专门课题,基于场景、消费者、内容三大维度,历时两年时间开创性地完成了令人耳目一新的数据体系和专业成果。这些研究精髓在公众面前呈现,既标志着国内快闪店行业第一本高含金量白皮书的正式诞生,也代表着国内乃至全球快闪店行业一个里程碑时刻的到来。十分期待以此为契机,中国的快闪店事业能够取得新的进展和新的突破,带给线下商业更新的惊喜、更多的可能、更大的推动!序二中购联购物中心发展委员会主任亚洲购物中心协会轮值主席郭增利概述篇011.1 快闪店的概念与研究范围1.1.1 快闪店的概念1.1.2 研究范围1.3.1 快闪店行业的生态结构1.3.2 快闪店行业各组成部分角色介绍1.2 快闪店发展历程1.3 快闪店行业结构00303场景篇3.1 快闪店场景分析3.1.1 快闪店场景概览3.1.2 商业场景分析3.1.3 社区场景分析3.1.4 办公场景分析3.1.5 地铁场景分析3.2 商业空间短租经营 0350430040051.4 快闪店行业规模1.4.1 短租市场交易额 多经交易额1.4.2 品牌方行业规模分布1.4.3 快闪店场景规模分布007消费者篇2.1 快闪店客群分析2.1.1 快闪店客群画像2.1.2 快闪店客群参与深度0142.2 快闪店对消费者决策的价值2.2.1 新消费时代的环境机会2.2.2 消费者决策链路研究背景2.2.3 快闪店消费者决策链对比研究实验0232.3 快闪店消费者趋势0311.5 快闪店发展驱动力0091.5.1 品牌方驱动力1.5.2 场地方驱动力1.5.3 商业空间价值重构3.2.1 场地定价3.2.2 场地短租交易3.2.3 信息化平台3.3.1快闪店“场景-注意力”洞察实验研究基础3.3 快闪店“场景-注意力”洞察实验044内容篇4.1 快闪店达成的目的4.1.1 曝光需求4.1.2 获客需求4.1.3 销售需求4.1.4 试水需求4.2 快闪店营销形式4.2.1 品牌IP快闪店4.2.2 路演、发布会4.2.3 市集、嘉年华4.2.4 DP体验点、“慢闪店”05805205风向与机会5.1 快闪店行业痛点与机会5.1.1 品牌方痛点与机会5.1.2 内容方痛点与机会5.1.3 场地方痛点与机会5.2 行业未来趋势分析5.2.1 快闪店在更多应用场景取代长期店铺5.2.2 更多元、更丰富的快闪店形象将出现5.2.3“以人为中心”体验商业成为内容核心5.2.4 数字化将全面赋能快闪店行业升级0900814.4 不同行业的快闪店玩法4.4.1 以美妆类为代表的时尚行业4.4.2 以汽车类为代表的耐消行业4.4.3 以电器类为代表的科技行业4.4.4 以服装为代表的零售行业4.4.5 以教育为代表的平台类行业4.5 快闪店内容趋势0670764.3 快闪店内容设计4.3.1 主题场景设计4.3.2 体验互动设计4.3.3 数字化快闪店059043.4 快闪店场景趋势0493.3.2 购物中心场景模块对消费者注意决策的作用3.3.3 地铁场景模块对消费者注意决策的作用3.3.4 写字楼场景模块对消费者注意决策的作用3.3.5 住宅场景模块对消费者注意决策的作用THE WHITE PAPEROF POP-UP STORE INDUSTRYIN CHINA第一章快闪店行业 概述篇研究院Research Center概述篇快闪店的概念与研究范围快闪店发展历程快闪店行业结构快闪店行业规模1.11.21.31.4快闪店发展驱动力1.5中国快闪店行业白皮书第一章 概述篇1.1.1 快闪店的概念快闪店(Pop-up store)是一种短期经营的品牌游击店,原本指在商业发达的地区设置临时性店铺,供零售商推广品牌和销售产品。如今,它已经被界定为创意营销模式结合零售店面的新业态。快闪店四种类型:1.1.2 研究范围作为快闪店行业白皮书,本研报的研究范围将聚焦于快闪店的商业价值。本报告中的快闪店为“泛快闪”概念,包括品牌快闪店、车展房展、明星路演、市集、嘉年华、特卖等线下营销活动,甚至“地摊”也是市井化的快闪店。品牌通过快闪店营销,能更充分利用线下场景资源、更高效触达线下流量,此时,快闪店的精确定义为:品牌即插即用的线下流量获取渠道。1.1 快闪店的概念与研究范围品牌曝光商品售卖市场试水线下获客中国快闪店行业白皮书研究院Research Center003/095第一章 概述篇Development History1.2 快闪店发展历程多元化阶段:2010年-2016年萌芽阶段:1999年-2010年快闪店作为一种品牌的曝光行为,通常以“限定款”、“限时特价”、“体感互动”等新鲜亮眼的形式出现,它们的开设时间从1到120天不等。最早的快闪店诞生于1999年的伦敦,最先应用快闪店做营销的是美国牛仔品牌Levis和瑞士手表品牌 Swatch。初期的快闪店带有强烈的营销性质,用特殊的店铺造型吸引大众消费者,人们有极强的意愿拍照、打卡、发布内容在社交媒体上,让快闪店成为话题热议,给品牌带来巨大的曝光。普遍扩大化爆发阶段:2016年以后在商品信息极度透明的时代,快闪店更像是一种自由度更高的门店,也不再局限于是否有非常创意化的搭建,真正要做到的是,如何更高效率的让更多用户直接体验到产品。快闪店逐渐从粗犷型运作转向精细化运营,开始追求品效合一。开快闪店原本以创意视觉、造型搭建为驱动,网红打卡、微博&朋友圈互动为主要内容,如今开快闪店更强调产品体验、用户获取、甚至即时消费,ROI成为核心指标。快闪店行业逐渐扩大,常态化快闪店开始出现。快闪于2012年进入中国,经过2015年的快速发展,已经形成具备中国特色的快闪营销店,其特征有短期聚客,灵活机动活动参与度高购物中心为主要场景等。从选址来看,快闪店设立地不再局限于商圈、广场等繁华之地,海滩等游客密集区域也可找到其踪迹,如2011年在荷兰海牙海滩开设的集装箱式的快闪店。从建筑设计来看,快闪店尝试了更多可能,鞋盒快闪店、颜料罐式快闪店等多样的外观增添了其趣味性,进一步吸引受众视线。快闪店涉及行业也日趋丰富,美国在2012年有2,380家快闪店营业,主题涉及行业范围广泛,不再局限于服装鞋帽、独立品牌。事实上,只要满足场地合适、客群匹配、客流量达标等经营条件,快闪店就能开起来。快闪店不 再只是时尚潮牌的专属玩法,而是成为品牌线下营销常用的一种方式。Future中国快闪店行业白皮书研究院Research Center004/0951.3.1 快闪店行业的生态结构1.3 快闪店行业结构快闪店的最终价值在于使品牌更为有效地触达消费者,而这一价值实现过程需要场地载体和内容策划的参与,因此可将快闪店行业的生态结构划分为品牌方、内容与信息服务商、场地供应方和消费者四部分。其中,品牌方委托内容与信息服务商提供营销方案和场地信息,向消费者传递品牌文化、推广新产品;内容与信息服务商根据品牌方的营销目的,有针对性地提供适合的营销方案和场地信息,支持品牌方快闪营销推广;场地方提供场地的同时,获得人流和租金收入;消费者则从中获得了更优质、更新颖的购物体验。第一章 概述篇中国快闪店行业白皮书1.3.2 快闪店行业各组成部分角色介绍委托内容与信息服务商提供营销方案和场地信息,向消费者传递品牌文化、推广新产品。品牌方内容与信息服务商场地方根据品牌方的营销目的,有针对性地提供适合的营销方案和场地信息,支持品牌快闪营销推广。提供场地的同时,获得客流量和租金收入。品牌方场地方信息与策划支持内容与体验休闲购物空间载体场地租赁管理快闪店空间载体品牌概念传达与商品销售消费者服务商研究院Research Center005/09501.具备成熟线下渠道的大型品牌拥有了相对成熟的渠道和不错的市场渗透率,以品牌曝光类快闪店为主,部分品牌自营了各城市的执行团队,通常需要批量采买场地。02.初步尝试线下渠道的电商品牌这类品牌拥有完整的供应链和线上渠道,通常为淘宝系品牌,但因线上流量增长放缓,需要借助快闪店打开新的用户增长渠道。这类品牌商家有很好的 ROI 意识,对数据回收有强烈的需求。03.小品牌和小商家通常会以市集形式参与主题快闪活动,通过平台 ip 聚集人气,从而达到用户增长需求。也有部分特卖商家,会按月为周期,打造“慢闪店”,以此降低平均场地租赁成本。品牌方101.大型广告公司负责品牌快闪店全案过程,包括策划与落地,快闪店活动通常会横跨多个区域、省份。02.本土广告公司以单次的快闪店服务类型居多,因经营活动聚焦本地,与当地场地方关系较为深厚,但无法承担跨区域快闪需求。03.创意热店以天与空、W等公司为代表的创意热店,构建快闪店的创意及完整传播方案,主要提供快闪店创意,落地环节需要渠道商和执行方配合。04.数字化快闪店服务商以LOCATION等公司为代表的快闪店选址、场地租赁平台,以客流商圈数据为依托,帮助品牌方从目标人群出发,精确选址,并提供一站式的快闪店客流监测系统,计算快闪店ROI,提升线下营销效率。快闪店服务公司301.商业场地(购物中心、商场百货、超市等)商业场景符合大部分品牌开快闪店进行推广、销售的期望。而且购物中心、商场等商业体的口碑、档次也为快闪店背书,提升消费者对品牌方的信任度。目前国内约66%的快闪店开设在这类场地。02.社区&办公场地:住宅、写字楼、园区写字楼/园区是工作人群停留时间最久的场景之一,在此场景开设快闪店,能有效抓取潜在用户的注意力。快闪店这类具有一定互动体验的趣味性场景,利用通勤、餐饮、下午茶等办公间隙,成为办公客群在繁琐的工作后,休闲放松的不二选择。03.其他场地(政府管辖场地类型):地铁、交通枢纽、景区、沿街区域这类区域在客流方面具有得天独厚的优势,引流获客类快闪店往往能获得较好的效果。场地方2第一章 概述篇中国快闪店行业白皮书研究院Research Center006/0951.4.1 短租市场交易额 多经交易额2022年快闪店行业交易额规模达4000亿,其中,场地交易额突破1000亿,灵活开店行业场次数约1100万场次。预计2025年,快闪店场地交易额将达到2000亿,快闪店行业整体规模将超过8000亿。1.4 快闪店行业规模第一章 概述篇中国快闪店行业白皮书快闪店行业交易额规模(亿元)20162017201820192020202120222023E2024E2025E9,0008,0007,0006,0005,0004,0003,0002,0001,0001,8322,2282,7123,3303,2003,9924,5925,7616,9238,3204000亿元2022年快闪店行业总规模突破1100万场2022年灵活开店行业场次数1000亿元2022年商业空间短租市场突破总体规模场次计算为:单个快闪店单天计为一场研究院Research Center007从快闪店行业场次数据来看,快闪最受服饰鞋包、食品酒饮、房地产品牌方欢迎。从快闪店行业达成的场地交易金额来看,汽车、美妆护肤、食品酒饮位居前三。1.4.2 品牌方行业规模分布2020年不同品类快闪店交易额分布(亿)2020年不同品类快闪店场次分布(万)12611610797685039291501209060300服饰鞋包 食品酒饮房地产教育培训 美妆护肤汽车手机数码 互联网产品5004003002001000房地产汽车美妆护肤食品酒饮手机数码服饰鞋包互联网产品教育培训500480320224220192144120/095实际交易额预计交易额1.4.3 快闪店场景规模分布商场为最受欢迎的快闪店开设场地,2020年占比达48%快闪店开设场地逐年呈多元化发展趋势,写字楼、地铁站成为新选择在商场开设的快闪店平均场次实现交易额高于总体平均水平客流量大的场地更受品牌方青睐,此类场地在获客引流方面具有优势第一章 概述篇中国快闪店行业白皮书根据统计数据测算,国内常见快闪店场景交易规模将按照17.37%的预期年复合增长率增长,并在2025年突破2000亿。线下空间短租市场租金规模(亿元)2018201920202021E2022E2023E2024E2025E2,0001,5001,000500商业场地社区场地办公场地其他场地商业场地GAGR 6.25%GAGR 31%GAGR -41.7%GAGR 14.3%GAGR 10.0%GAGR 10.0%GAGR 25.1%GAGR 2.8%GAGR 13.7%GAGR 31%商场/广场441亿60亿12亿30亿20亿7亿80亿10亿60亿80亿超市影城地铁高铁机场住宅学校写字楼园区社区场地办公场地其他场地租金规模(元)513亿元17.2亿元22.50亿元23.6X亿元23.3%年复合增长率(GAGR)截至2020年,国内快闪店场景交易规模超过800亿元(即商业空间短租存量租金规模);其中,商业场地存量最大,达513亿元,年复合增长率17.2%;社区、办公及其余场地类型增速明显,年复合增长率均超过20%。快闪店场景规模:研究院Research Center008/095截至2020年12月,网络购物用户规模达7.82亿,新用户增长率逐年放缓。线上广告规模4966亿元,总体规模增速减慢。在2015年后,线上平均获客成本已突破200元。游戏类获客成本300-600元/人;电商类拉新成本150-800元/人;生活服务类(如美团)获客成本超过500元/人;教育行业的拉新成本甚至高达1000元以上;汽车行业平均每个到店用户成本2000元以上。各行业平均获客成本居高不下,而获客型快闪店的获客成本在100元以内,销售型快闪店能实现ROI3-5倍的优势,成为品牌线下渠道实现用户增长的新渠道。第一章 概述篇1.5 快闪店发展驱动力1.5.1 品牌方驱动力线上流量增速放缓,获客成本提升,线下快闪店成为性价比更高的获客渠道1中国快闪店行业白皮书140,000120,000100,00080,00060,00040,00017.00.00.00.00%9.00%7.00%5.0F670201620172018201920205332061011695277824115.00.27.40.96.53%随着电商的发展,消费者“只逛不买”比例有所提升。比起直接购买,更多购买行为则发生在品牌线上铺设的电商渠道,而非直接购买。如今,品牌在线下更需要提升消费者认知及高效获客能力。快闪店兼具渠道和媒体属性,拥有更高的进店率,购买率和传播率。电商成为消费者主要购买渠道,消费者只逛不买,大量零售业态的门店长期存在价值下降2用户规模增长率网络购物用户规模及增长率进店率购买率传播率35.000.00%.00 .00.00.0%7,0006,0005,0004,0003,0002,0002016201720182019202022952967371743414966网络广告市场规模增长率网络广告市场规模和增长率21.00(.80#.70.80.00%快闪店门店快闪店门店快闪店门店350% %5%0服装数码家电汽车美妆时尚研究院Research Center009/095此外,相比传统门店,快闪店模式能以更低的成本,高效覆盖多城市、多场景人群。第一章 概述篇2020年全国购物中心新开业数量373个,2021年拟开业1113个,总体量接近1亿平方米,预计数量上实现3倍增长,全国购物中心数量将达7846个。1.5.2 场地方驱动力全国购物中心数量持续增长,竞争加强1以汽车品牌为例,通常4S店获客成本为2000-3000元/人,假设在快闪店中,有10000客流,有2%进店体验并购买,可以抵消200*2000=40万的4S店营销费用,而汽车标展成本通常在20万以内,ROI是普通4S门店的2倍以上。快闪店本质是ROI导向、精细化运营的灵活开店3中国快闪店行业白皮书门店模型快闪店模型单一门店模型单一门店全部价值10000人路过门店5000人进店2000人体验200人购买500人分享,未来有1000人产生需求时购买10000次曝光5000次关注2000次理解和关注200个购买1000个未来购买500次社交传播曝光关注理解接受-互动购买复购普通4S门店花费营销费用40万汽车快闪店花费营销费用20万同样获客200人,快闪店ROI是4S店的两倍研究院Research Center010单个固定门店 客流1万人/月其中80%为老客开店一年 辐射客流32000人快闪店客流1万人/月几乎100%为新客开店一年,在12个地方各开一个月辐射客流12万人/0951.5.3 商业空间价值重构 第一章 概述篇商业地产从服务住宅地产交易到回归经营:商业地产公司将更重视持有物业的经营,追求更高坪效、更高客流量及转化率,以精细化运营、多样化业态、个性化服务,打造更具体验感的商业空间。快闪店业态为代表的多经短租业态引流又创收:多经短租收入坪效基本在100-500元每方每天,是传统商业空间租金的十倍以上,已经成为购物中心营收的重要组成部分,2020年调研807个购物中心平均多经收入376.2万元,预测2021年达462.63万元,另一方面,快闪店为消费者提供优质新鲜的体验感,帮助购物中心聚集客流。商业地产领域持有物业做经营成为趋势,坪效高又引流的快闪店业态成为商业地产最爱业态2中国快闪店行业白皮书全国新开业购物中心数量(个)20202021E3731113全国购物中心存量(个)7846201620172018201920202021E480053045837635967332018201920202021E347.2426.16376.19462.63一、二线城市购物中心平均多经收入(万元)认知Aware媒体价值体验价值渠道价值会员价值兴趣Interest购买Purchase忠诚Loyalty媒体属性快闪店即插即用;闪电式铺开;货找人见效慢,抗风险能力低;铺开慢;人找货长期门店渠道属性门店成为销货渠道和媒体的结合,不再只是卖货的渠道,更是体验的入口、获客的入口。快闪店搭建的内容注重的盈利点不仅仅是商品的销售,更是营造一个体验环境,占领用户心智。研究院Research Center011/095实际数量预计数量实际存量预计存量A路过I进店P购买L会员场地客流THE WHITE PAPEROF POP-UP INDUSTRYIN CHINA2020第二章快闪店行业 消费者篇研究院Research Center消费者篇快闪店客群分析快闪店对消费者决策的价值快闪店消费者趋势2.12.22.32.1 快闪店客群分析2.1.1 快闪店客群画像客群的成熟与增长,是快闪店模式得以蓬勃发展的土壤。在快速变更的消费环境下,一批特点各异的人群开始站上市场舞台,引领新消费的多元化取向。快闪店作为潮流创新、“体验为王”的新营销模式,逐渐从对头部意见领袖的审美迎合,到更具体、下沉,开始针对性实现不同群体的需求与吸引。在快闪店的主要客群画像中,除了有正处于消费舞台中心的快闪店主力军95后“Z世代”外,也有“为爱发电、为自己代言”的超新星意见领袖“正少年”、“祖国花朵、家中KOL”的“趣孩童”、由初入社会向“成家立业”发展的80、90后“新中年”,及近年“风起云涌”的小镇青年与“有钱有闲”的银发新贵所组成的“下沉群体”。此外,随着近年的“下沉潮”,快闪店也在向二三线城市扎营,带来了新的“下沉”特征与需求。据2019年快闪店样本调研,快闪店受众随城市线级下沉男性顾客比例提升,但总体受众女性占比依然在六成以上。同时随线级下沉,“Z世代”比重下降而“趣孩童”与“银发新贵”上升。这些群体都具有不同的特征与喜好,也在快闪店行业中拉动了不同的产业增长点,带来群体的独特价值。快闪在不同城市线级的不同代际客群比例变化9SE&%9%9%3%7岁以下16-29岁30-39岁40-49岁50岁以上一线城市非一线城市快闪在不同城市线级的客群性别比例变化284%男性女性39rfa%一线城市新一线城市二三线城市数据来源:抱朴闪悦,快闪2019-2020样本数据库Z世代正少年趣孩童新中年下沉群体第二章 消费者篇中国快闪店行业白皮书研究院Research Center014/095快闪店五大典型客群画像Z世代(95后代际19952009)他们既声张个性、信奉仪式感,又迈向成熟、融入社会;既享受当下,体验过程,又追求效率、要求利益,既安排工作学习,又寻找圈子爱好;既投身兴趣,又将兴趣变为副业。生活与理想都不放弃,健身美体、旅游聚会一个都不能少。这个群体拥有“有趣而富足的灵魂”与“精心经营的头脑”,推动快闪店精益求精。标签关键词已迈入二十向三十而立发展的95后“Z时代”早已不再是曾经的“楞头青年”,他们拥有良好的基础生活教育,带来平衡性追求既要求生活品质与个性爱好,又追求实际收益和价值。因此对于快闪店,光有热点噱头还不够,他们也看重主题内容、价值收益。要理想,也要面包“Z世代”拥有忙碌的生活节奏,这一代际中交叉着更自主的人生安排工作、生活、学习、副业,谁还不是个“斜杠青年”呢?因此节奏快、效率高、轻便灵活,又能看到结果,是这一代中心群体对活动参与的要求。快节奏、有结果“Z世代”的爱好丰富区别于下一代际,他们的“爱好”已转化为消费的切实占比,如在美容美业、摄影电子以及盲盒潮玩领域的活跃。而更大的变革来自基于自媒体内容产业催生的“全民博主、万众网红”概念重塑。对于他们来说,此时的快闪店已不再仅仅是“社交货币”而成为“内容货币”,支撑他们构建品质内涵的社会交际人设。因此,除了引爆一时的话题性,还要求扎实、格调的可挖掘内容,这对快闪店提出了新的要求。品质人设、内容为王3.2亿人口规模3.25亿2020年移动用户设备数近45%一二线城市占比人群规模数据来源:QuestMobile2020年Z世代洞察报告1第二章 消费者篇中国快闪店行业白皮书研究院Research Center015/095快闪案例为何“Z世代”更爱“慢闪”2020年“Z世代”占据整体消费力比例预计达40%“Z世代”主要品类消费渗透率已持平上一代,与95前相比达97%品类消费渗透率97%社交为“Z时代”重要消费动机65%的“Z时代”渴望获取社交货币、被接纳入圈悦己为“Z世代”重要消费态度55%的“Z世代”认同花钱是为了开心和享受为社交65%消费态度-悦己55%“慢闪店”特指行业中营业时间相对较长的店铺,一般开店时长为1-6个月,且多含销售成分。据2019-2020快闪店样本调研发现,“慢闪店”中的“Z世代”客群比例显著激增。“慢闪店”的投入成本结构基本不变,但性价比一般更高,如场地成本相比短期的3-5天,一个月以上的成本平摊到单日更划算。同时较长的营业时长能带来稳定的销售利润。而这类“慢闪”明显更对“Z世代”胃口,因为它们既有较好的体验又有更实惠的销售,同时,Z世代更热衷于进行口碑传播,以月为周期的慢闪店更能渗透群体,引发打卡活动。正少年(12-18岁未成年客群)21.75亿2019年未成年网民数量370元每月可支配零用钱人群规模数据来源:CNNIC发布2019年全国未成年人互联网使用情况研究报告、艾瑞咨询中国12-18岁未成年人消费行为洞察报告消费力40%标签正少年是占比适中,但“声量”惊人的一个独特群体。他们熟知并玩转各类IP,打造专属于自己与同好的圈层阵地,拥有旺盛精力,与衣食无忧的手头零花。他们的力量将流量榜单、国风国潮、亚文化、选秀养成等等编织成一个又一个“限定故事”,造就一个个网络“现象级”,置身其中也自在其中。快闪店的“话题性”若能抓住“正少年”,则必能实现裂变式传播。第二章 消费者篇中国快闪店行业白皮书研究院Research Center016/095“正少年”正是青春与热血的代名词,他们在青春最好时光,拥有无限热情与激情。作为互联网原住民他们精通复杂的流量规则,簇拥喜爱的明星、爱豆,与各个领域的偶像,是人气IP的直接受众。IP联名快闪店可以轻易调动这个群体的热情与关注,获得大量基础流量与曝光可能。“正少年”集中于初、高中阶段,这一阶段青少年们的智力飞速发育,感知能力逐步完善,甚至在记忆等方面达到人生峰值。思维与情感的迅猛发展,带来矛盾、复杂,与不稳定的朦胧情绪。青春期的焦虑与不安,磨砺与成长赋予这一群体浪漫、丰富的精神世界。此时“三文”大文娱、文创、文艺,成为极能吸引“正少年”圈的热心话题。关键词流量打法、IP联名大文娱、文创、文艺极具自我意识是“正少年”群体代表特征,这一时期青少年自我意识空前高涨,伴随着思考与反抗,少年们在“次元”与亚文化圈碰撞。他们形成各自的小团体与封闭圈层,被“独特性、专属感、使命感”所吸引,相信并放大自我特性。许多品牌都试图运用“次元圈层”概念吸引“正少年”,但必须强调的是,这批单纯却敏感的少年心理更需要“认可与尊重”他们的“限定与独特”。但相比其他群体,“正少年”几乎每个人都是小喇叭,把握“正少年”就能获得更大声量。认可尊重、次元圈层、独特限定数据来源:CNNIC发布2019年全国未成年人互联网使用情况研究报告、艾瑞咨询中国12-18岁未成年人消费行为洞察报告12-15岁占比55-18岁占比45%我国未成年人互联网普及率达93%网络普及93%在读学生占比91%初中30%、高中58%、中专3%教育消费力91b-18岁未成年可定期或再有花费需求时,获得零用钱零用丰富62%正少年占比82%,以学习用品、零食饮料为主爱线下82e%家长不关心零用钱去向无监管群体消费金额明显较高无监管65%消费行为更具特色,个性张扬、消费自由第二章 消费者篇中国快闪店行业白皮书尊重个性35%研究院Research Center017/095趣孩童(即0-7岁的学龄前儿童)孩童当家,影响整个家庭经济风向数据来源:Euromonitor;中信证券研究部;1990、2000、2010年人口普查资料;QuestMobile2020儿童经济洞察报告;巨量算数2020母婴行业年度报告占家庭总支出比重 28%月均支出5242元教育支出28%线下渠道68.8%儿童家庭占比 6100元以上占比18%中高消费61%超 46%的家长依赖周边亲朋好友的分享建议KOL 主导46 20年线下母婴渠道下降4%但依然占比68.8%3快闪店对“趣孩童”,即0-7岁的学龄前儿童,及他们自带的“亲子”客流具有更强拉动作用。这些努力成长的“祖国花朵”带着他们的“好奇心”,拉动了全家消费风向,堪称家中小小KOL。他们的兴趣就会成为全家的爱好,在他们成长过程中所需的一切主宰着母婴、幼教等一系列行业的发展。充满好奇与斗志,这是他们的“武器”,用“人性化与趣味”留住他们,是快闪店的“武器”。2.78亿2019年中国母婴家庭规模3.25万亿2020年国内母婴市场规模双用户属性“趣孩童”自带“家长-孩子”双用户属性标签人群规模数据来源:艾瑞咨询2021中国母婴消费市场趋势洞察据调研,快闪店相比传统门店更能吸引“趣孩童”从而留住“亲子”客流,其差距甚至高达3.83倍!这其中,快闪店鲜明的配色、游戏环节设置都能吸引儿童游玩。以亲子少儿为目标用户的品牌可以大胆发挥快闪店的趣味张力,打造“儿童奇趣乐园”,在留住孩子的同时,也就留住了整个家庭,更在用户萌芽期植入了品牌维系,一举多得。吸引“趣孩童”的快闪店务必注重通用性设计与细节设计,为孩童贴心打造柔软、安全的游戏环境;采用鲜艳、大型的设计元素以适配孩子的审美。关键词打造游戏室、游乐园安全、鲜艳、大个、柔软生活与教育主题,是“趣孩童”及“孩童家长”最常见的消费区域,品质与口碑是家长最注重的内容,价格要素最靠后。快闪店现场通过品牌已有忠实用户带动新用户是有效的方式之一。生活教育主题、品质口碑有力第二章 消费者篇中国快闪店行业白皮书研究院Research Center018/095“新中年”(即以80、90 后代际为主的新一代中年群体,已经完全步入社会)4前后两代人中,80后相对事业更稳定、家庭感更强,而90后正处于事业上升期,家庭生活压力稍轻。他们构成这一代“不再油腻”的中年人。尊重个性又兼容大众;有品牌意识也爱淘平价;乐于尝新也安于守旧;注重品质更追求性价;保持自我也奉献家庭;为创意与格调喝彩,也要求使用与价值,他们很会过日子。标签4.24亿80、90后合计规模1.53亿二线及以上城市90后规模人群规模数据来源:根据公开数据统计梳理、QuestMobile2020年中90后人群洞察报告对80、90后来说,能吸引他们驻足的快闪店主题无外乎三大点“内容讲究”的“有趣有才”,包括时事热点、影视作品、音乐、游戏,甚至类似下午茶的小趣好等等;“美好生活”的“励志提升”,包括服饰、技能学习、科技科幻、文学阅读、美容美妆、穿搭时尚、健身运动、旅游休闲等等;“真材实料”的“性价实惠”,包括各种优惠、赠品活动、特卖等等。尤其对于80后来说,最后一项“性价比”更能拉动用户。关键词有趣有才、励志提升、性价实惠第二章 消费者篇中国快闪店行业白皮书这一代的年轻父母,也乐于为孩子投入关注与培养,不仅注重身体健康、教育升学,更加码视野开拓与全面发展。已经身为“人父人母”的“新中年”势必非常容易被“趣孩童”群体所拉动,为母婴、亲子、教育等生活与家庭相关的快闪店内容停留。亲子、生活、家庭如今的80、90后已步入中年,进入事业与家庭双发展路径,成为家中顶梁柱。他们更富有责任感、担当感,更理智、温情。他们关注的品类和格调开始转向商务休闲,如建筑装修、房产、汽车、奢侈品、美食、宠物、餐饮、养生等等。而对快闪店风格的取向也开始要求沉稳大气、美中有品。商务休闲,美中有品研究院Research Center019/095下沉群体(以“小镇青年”与“银发新贵”为主要构成。)5“下沉群体”,即所有快闪店降级后辐射到的“非原始目标”,其中以“小镇青年”与“银发新贵”为主要构成。随快闪店从时尚尖端到落地扎根的本土化发展,“下沉群体”登上舞台。他们在原有定义中“游离”却在实践后渐入市场“佳境”最终开启旷阔市场。三线及以下城市“小镇青年”拥有更低的房租房贷生活成本、老年“银发新贵”积蓄傍身,共同的“有钱有闲”赋予他们消费意愿与升级空间。10.04亿下沉市场人口规模2906元小镇青年每月消费性支出2.6亿2020年我国60岁以上老年人口规模3593元银发人群平均个人月收入标签人群规模数据来源:亿邦动力研究院2020下沉市场新消费研究报告、拍拍贷&中国社科院2019中国小镇青年发展白皮书、国家统计局第七次全国人口普查数据、Wavemaker2019中国老龄化社会的潜藏价值、阿里巴巴2018银发族消费升级数据第二章 消费者篇中国快闪店行业白皮书年龄消费力双十一90-95及80后消费金额占比达67后(含95后)天猫国际跨境进口消费占比45后乐于展现个性,尤其通过服饰呈现个性的占比超过35后网购服饰品牌选择大众品牌占比超过70%选择主流70后对常识产品认可度“同意”与“非常同意”约占比达50%乐于尝新50%超前消费49%在贷款人群中90后(含95)占比最高达到49%消费的增量与升级、主流与个性平衡消费主力67%消费升级45%数据来源:阿里研究院进击,Z世代、阿里研究院线上新品消费趋势报告、易观智库v苏宁金融研究院、90后:互联网时代的原生民研究院Research Center020/095数据来源:拍拍贷&中国社科院2019中国小镇青年发展白皮书、58同镇、QuestMobile下沉市场报告2019年调研数据、阿里巴巴2019财务报告、阿里妈妈下沉市场洞察报告、Wavemaker2019中国老龄化社会的潜藏价值、阿里巴巴2018银发族消费升级数据;中国网络听节目服务协会2019中国网络视听发展研究报告总体小镇青年个人每月消费性指出占比达39%消费支出39%小镇青年用户有房比例63%,其中有房无贷款达41%低压力63%有闲65%小镇青年用户使用短视频App原因“无聊打发时间”占65%最近一年淘宝天猫下沉城市成交额增速超越一二线占比77%有钱77X%的银发人群认为自己心理年龄小于实际年龄,生活积极有念想58%仅2018下半年银发人群使用短视频几率上升超过12%跟时代12%“有钱有闲”消费蓝海,“向上的”生活态度在小镇青年与银发人群中,具有价格优势的快闪店是最易引流聚客的。小镇青年在线下消费更注重低价,而银发新贵也信奉实用主义,因此,在下沉市场举办快闪店,使用“低价让利”策略非常保险,诸如赠品、折扣等都是号召力利器。小型路演是最能吸引下沉市场的快闪店方式之一,这种形式在现场表现灵活又富张力。下沉市场对呈现风格没有太高要求,轻松幽默的轻内容观众最容易买账,互动主题也建议贴近生活,如民俗、亲子、两性、生活技能、手工艺等话题都是人气爆点。关键词实用主义、让利王牌小路演形式,轻内容主题无论是银发新贵还是小镇青年,他们都有鲜明的向往。银发新贵追求年轻化、家庭感、社交性,希望贴合家人或朋友的圈层节奏;小镇青年向往“小镇外”的风景,对品质生活、潮牌海淘充满热情。而这也正是快闪店流动、游击“惊喜战”所能赋予的火花。贩卖向往,提亮生活第二章 消费者篇中国快闪店行业白皮书研究院Research Center021/0952.1.2 快闪店客群参与深度顾客在快闪店与在传统门店中的行为参与深度是否有差异呢?快闪店模式是否带动了不一样的消费参与感?对消费者店内行为参与深度的分析可以回答上述问题。据2019-2020年快闪店的抽样研究数据显示,消费者在线下快闪店中的行为参与深度普遍深于传统门店,消费者在“快闪店”中拥有更好的参与涉入感。配合更创意的门店打造、精致的陈列,鲜明的格调与开放的结构,快闪店参与者的停驻触摸平均人次要显著高于传统门店。快闪店成功将一大部分的商品视线浏览,变为了“上手触摸”而打开参与大门。触摸代替观赏,产品上手体验1快闪店多以感官刺激,塑造更纯粹的品牌体验,其销售职能弱化、交易降低,力图创造流畅的门店体验与美好回忆。快闪店中虽然购买平均人次降低,但消费者购买意愿不减,且潜在意愿被调动。体验为主,消费为次2第二章 消费者篇中国快闪店行业白皮书快闪店的话题属性,使之逐渐成为一种社交娱乐空间。店内提供传统门店少有的合影区、限定道具等等,推动消费者自主分享,点燃社交圈。社交分享,掀起话题潮3区别于传统门店即来即走的消费,快闪店构筑的互动环节沉浸式休闲体验,以“动手”参与拉动“动心”感知,使顾客获得逛店时的峰值参与感。创意互动,塑造参与峰值4快闪店因其非常规设计,通常配备更多现场服务人员,如商品货柜旁、游戏体验区等都会设置人员引导顾客体验互动,或实时介绍特色与玩法。在消费者驻足与品牌代表的交流中,进一步加深品牌了解,被赋予品牌认知。服务交流,加深品牌了解5触摸购买分享互动交谈快闪店与传统门店的用户行为参与深度对比(单位:单人平均行为次数)1.320.68触摸0.100.22购买0.330.52分享(拍照、同伴交流)0.240.10互动(交互行为、游戏)0.350.26服务交流快闪传统门店拍照分享同伴交流等店员交流游戏参与扫码交易等研究院Research Center022/095给富足带来人本回归,以消费者决策为中心122.2 快闪店对消费者决策的价值2.2.1 新消费时代的环境机会自上世纪八十年代以来,我国消费市场整体环境随市场经济发展与居民可支配收入提升飞速进化。近十年互联网行业的兴起与通讯基础设施的完善,带来品牌与消费者、跨地域消费者间的信息对等性突破,传统市场营销手段面临严峻挑战。由此,市场开始反思回归“以人为本”,“消费者决策”研究正在为行业革新注入新鲜血液。渠道多元降低门槛,互联网社交衍生新模式渠道的多元化,尤其是互联网社交渠道的成熟颠覆了原有的营销体系。电商、短视频、拼购等概念层出带来全新平台与结合模式。触达门槛在降低、消费者更易被触达和引流、内容热点眼花缭乱。但相反,在过度信息暴露下,用户也更难被“触动”,他们有自己的决策规律和接受喜好,等待品牌发掘。3数字显微用户心理行为,赋能行业成为可能当消费市场步入数字全新时代,数字化技术的规模化使市场研究不再局限于宏观,基于消费者个体行动的微观研究成为可能。尤其是近年电商渠道及相关技术的兴起,互联网信息忠实记录还原了每一位消费者的行为习惯与偏好特征,衍生出如基于历史记录的个性化推荐等等贴合消费者、简化决策环节的零售营销方式。“精准”是新消费时代的主题。而“精准”的背后是基于新型用户数据获取手段的用户心理与行为探索。数据赋予行业描绘用户需求,分析自身优劣,构筑品牌与消费者桥梁的能力,即“行业升级”。供给的富足与物质过剩敦促行业回归对“消费者决策”的研究与贴合,渠道多元化与触达低门槛,更新了消费者的思考与行为特征,而数字化技术则使显微探索消费者心理与行为、洞察需求与取向成为可能。不必为物质限制,囿于有限群体的个体定制化未来走近,每个人都将成为细分群体,我国消费市场走向用户筛选、体验驱动的新消费时代。移动视频主要二级行业用户使用总时长占比即时通讯在线视频短视频综合资讯浏览器微博社交数据来源:2019短视频营销白皮书352%9%9%4%9%8%5%5%3%4%第二章 消费者篇中国快闪店行业白皮书研究院Research Center023/0952.2.2 消费者决策链路研究背景“消费者购买决策链”五阶段消费者购买决策第一阶段;产生需求意识是后续决策开展的前提条件,而认知水平高低直接决定后续行为的差异。01认识阶段分店外信息收集与店内信息收集,对进店率产生影响,是消费者对满足需求方案进行的探索;包括搜寻外界信息与经验内部思考,根据商品与需求的匹配程度进行价值判断。02信息收集消费者评估方案,产生商品满意度、品牌亲和度等感知价值,所产生的顾客参与行为通常对门店感知价值产生影响,关联购买意愿。03方案评估消费者在购买产品后仍存在分享产品认知或评价等行为可能,将影响周边购买意愿或自身后续购买意愿。05购后阶段基于上述所获信息的汇总和最终价值权衡,消费者将做出是否进行购买的核心决策。04购买阶段“消费者决策链”结构模型店外信息收集店内信息收集方案评估购买后满足/不满足外部探索需要认识进店/参与意图购买决策购买意图消费内部探索亲和力品牌理念传达品牌好感度个人的差异消费偏好动机与涉入知识态度个性推销员主导促销活动主题活动刺激信息过滤暴露注意理解接受记住记忆品牌记忆程度推荐意愿涉入口碑环境的影响文化家庭社会阶层人际关系第二章 消费者篇中国快闪店行业白皮书研究院Research Center024/095快闪店消费者决策链对比研究的发布基础2.2.3 快闪店消费者决策链对比研究实验本项研究成果,由浙江大学孵化抱朴闪悦(PopupSociety)快闪社会研究中心主持,邻汇吧商业空间短租平台支持,对2019-2020年内执行的快闪店进行抽样调研,并同时调研其同品牌执行的常规门店、线上营销推广及线上门店,四种当前主流零售、营销模式,采集用户数据并进行横向对比。本项研究按当前市场分布抽样快闪店品牌样本,研究横跨上海、四川、浙江、江苏四个省份与直辖市,涉及服装、食品、饮品、美妆、电商平台,五个品类、六个品牌,每个品牌完成“线下快闪店、线下门店、线上营销、线上门店”四种模式的实地体验评估与市场调研测评,同步进行现场消费者体验反馈数据采集。本章节将以直观的消费者决策链路对比,以及量化的消费者客观行为与主观触达数据,致力回答对快闪店模式的核心价值提问 快闪店模式,对比当前主流其他零售或营销模式,是否具有突出的模式价值?并细化阐述其流程价值与后续的决策链突破点。四种模式对比三个层次数据采集1/线下快闪店01.线下渠道多样化职能02.取样自一二线城市快闪店2/线下门店01.线下渠道高销售职能02.以正规品牌门店为样本3/线上营销01.线上渠道高宣传职能02.取样以品牌当季投放视频、软文类网络推广素材为主4/线上门店01.线上渠道高销售职能02.取样以品牌线上的官 方旗舰店为主基于市场汇总当下零售与营销模式,其差异本质可归结为“渠道与职能”差异。在此按“渠道与职能”划分主流零售或营销模式为四大类:针对四座城市、六个品牌的不同模式样本,研究设置主客观结合的“注意吸引、人流转化、心智触达”三个数据采集层次。数据层次注意吸引数据类型客观主观人流转化客观心智抢占主观采集方式视频采集调研问访视频采集调研问访分析方式行为编码质性分析行为编码质性分析这四种模式,几乎覆盖主流市场,因此探讨其模式在消费者决策链路中的差异与价值,更具意义。消费者决策链路对比 线下快闪店&线下门店&线上营销&线上门店快闪店对比其他形式,入口信息渠道更宽更丰富,客户旅程不易断层,整体设计体验扎实,营销重点突出,末端反馈行为多样。第二章 消费者篇中国快闪店行业白皮书研究院Research Center025/095线下快闪店消费者决策链路1234根据观测访谈消费者行为流程及流程中互动数量与深度,分别可视化产出以下四项消费者决策链路:行为线下信息/门店/线上预热需要认识店外信息收集店内信息收集方案评估购买决策购后行为注意购买离店有目的的触摸进店互动门面物料陈列/服务交互门店物料陈列/产品/体验店内产品信息收集深度信息评估需求/目的/冲动感知风险降低/质量升高态度/喜好品牌满意/亲和/好感度群体感/购买预期口碑/售后/反促线上口碑/推荐/反促线上心理线下门店消费者决策链路行为线下信息/门店/线上预热需要认识店外信息收集店内信息收集方案评估购买决策购后行为注意购买离店有目的的触摸进店门面物料陈列/服务交互门店物料陈列/产品/体验店内产品信息收集深度信息评估需求/目的/冲动感知风险降低/质量升高态度/喜好品牌满意/亲和/好感度群体感/购买预期口碑/售后/反促线上口碑/推荐/反促线上心理线上营销消费者决策链路 采用视频与图文兼具的市场常规营销方式行为内容平台/KOL软文需要认识店外信息收集店内信息收集方案评估购买决策购后行为注意购买离店点击产品详情页进店门面物料陈列/服务交互门店物料陈列/产品/体验商品/店铺交互深度信息评估需求/目的/冲动态度/喜好品牌满意/亲和/好感度信息过载评价/售后/问答/推荐口碑/推荐/反促线上心理流程跳跃跳转购买线上门店消费者决策链路 采用旗舰店行为需要认识商品店外信息收集店内信息收集购买决策方案评估购后行为注意购买离店点击产品详情页进店互动门面物料陈列/服务交互门店物料陈列/产品/体验商品/店铺/多App交互深度信息评估需求/目的/冲动态度/喜好品牌满意/亲和/好感度信息过载评价/售后/问答/推荐口碑/推荐/反促线上心理流程跳跃链路来源:抱朴闪悦2019-2020零售营销四模式消费者决策链对比研究-消费者行为流程整合注:橙色区域为该模式的消费者决策链路覆盖规模第二章 消费者篇中国快闪店行业白皮书研究院Research Center026/09502.快闪店提升【店内传达】,有效输出产品与品牌线下快闪店的店内收集率为77%,领先线下门店的店内收集率61%与线上营销的62%,除去线上门店基于无空间限制的互联网平台能够无限存放信息之外,快闪店在这一环节达到高激发率。该数据显示在线下渠道,快闪店模式能够显著提升门店内的信息传达,有效向消费者输出产品信息与品牌理念。线下快闪店通常会依据主题分区与互动环节设计,有序划定动线与摆放陈列,引导消费者按既定路线行动“通关”。因此能够最大程度输出店内信息,传达效率更高。而消费者能在轻松、低决策压力的状态下,其信息接受度也自然上升。01.快闪店突破【注意环节】,领跑全渠道吸引力数据显示,线下快闪店的主观注意率高达91%,数据远远超过其他三种模式。表现出快闪店模式在刺激消费者注意投射环节,拥有其他三种模式无法达到的环节优势。可以说,快闪店模式在吸引消费者的能力上,领跑全渠道营销方式。同时,线下快闪店模式的另一个数据“店外信息收集”,也高达88%并超越其他三种模式,体现出主观注意、店外信息收集、进店意愿数据对比91wccaYqvcb%线下快闪线下门店线上营销线上门店主观注意率店外信息收集率进店意愿快闪店在向外展现店铺信息上表现出色。其次,由于门店在注意与店外感知环节的强势表现,进店意愿被拉动。快闪店的进店意愿达到77%,大大超过线下门店的61%。快闪店在吸引路过客流的同时增加了消费者探索欲,激发主动收集信息联动识别率显著提升。而注意率与店外信息收集率能够影响路过人群尤其是受众群体的进店率及后续转化,达到客观的进店拉动。消费者店内信息收集率数据对比77ab%线下快闪线下门店线上营销线上门店注意吸引层1注意作为漏斗模型第一层,决定了可获取流经用户的规模上限。影响注意的因素纷繁复杂,本节将直接呈现四种模式的客观与主观注意数值差异与解读。此外,当快闪店的环节数值位于四个模式中最高,且最小数值差距超过10%或超过1.5倍时,认为达成“突破环节”;当数值较其中两个模式更高时,认为“提升了环节效率”。四大模式消费者决策链细分环节数据&累积留存率对比针对四座城市、六个品牌不同模式样本,研究设置主客观结合的“注意吸引、人流转化、心智触达”三个数据采集层次。第二章 消费者篇中国快闪店行业白皮书研究院Research Center027/095客流转化层2人流转化率反映四种模式中消费者的行为表现,忠实记录如进店、触摸、购买、互动、交谈、分享等不同行为节点的消费者激发率。01.快闪店突破【分享与推荐环节】,激发强烈认同线下快闪店的分享率为17%,推荐意愿为83%,都达到四种模式中的最高水平,实现对消费者决策链路的突破。线下快闪店常兼具观赏与可玩性,化门店为“内容货币”,带来更高的出图率及更低的分享门槛。而快闪店的“限时性”本身也促进了消费者的积极性与热情,自带朋友圈话题属性。02.快闪店提升【触摸与互动环节】,塑造体验印象线下快闪店在产品触摸率、参与互动率上分别达到了52%与43%,已经较线下门店的24%、1%拉 开 较 大 差距,可以认为快闪店模式有助于提升门店消费者的触摸与互动行为。触摸行为是拉近品牌与消费者距离的第一步,据消费者门店行为研究显示,触摸是引发“体验”环节的“扳机”行为。因此高触摸率与高互动率联动,体现快闪店模式对于体验塑造,相较线下门店具有很大优势。消费者分享率数据对比消费者推荐意愿数据对比17%1%1%线下快闪线下门店线上营销线上门店83VIf%线下快闪线下门店线上营销线上门店消费者产品触摸率、参与互动率数据对比52$C 00万1000万2000万500万1000万82%8%5%6P0万购物中心多经年收入趋势2018201920206,000,0005,000,0004,000,0003,000,0002,000,0001,000,0000一线城市新一线城市3,885,6025,014,1155,593,1253,717,6544,065,7794,301,804中国快闪店行业白皮书研究院Research Center036/095多经收入(元)第三章 场景篇展位情况:购物中心场景展位优势差异大,租赁周期各不相同,快闪活动轮换频次高、涉及行业品牌多。购物中心休闲区域人群的停留指数较高。价格受位置客流的影响,在客流动线上的展位价格更高。引流品牌线下推广模式多元化,快闪店增加消费者停留时间、提升进店率,也带动周边商铺消费。明星路演、品牌IP等快闪店,吸引大量粉丝打卡,为购物中心带来外部客流。购物中心场景分析2展位设计:多经展位快闪店宜采用半封闭或敞开式设计,保证空间通透和客流顺畅,便于顾客走进和接触货品。快闪品类:多经以品牌推广和销售型快闪店为主,品牌IP快闪店、特卖活动、嘉年华、市集等较为常见。37048 人次79 平方米21252 元/天平均客流量平均面积参考价格1.20.90.60.30-6-3036人流贡献(万人次/日)收入贡献(万元/日)IP类展览影院快时尚餐饮快闪店购物中心-快闪店品类占比其他15%美妆医疗13%房产13%食品饮料14%汽车6%教育17%服装19%金融理财 3%中国快闪店行业白皮书多经展位外广场中庭连廊机器点位 13,734 20,739 9,071 4,228 123 228 15 5 6,861 15,946 2,325 473 单场单场、包月单场、包月包年、半年、月平均客流量(人次)平均面积(平方米)平均价格(元/天)消费者停留指数常见租赁周期数据来源:综合邻汇吧购物中心场景数据,样本取自全国82个一二线重点城市的千家购物中心注释:外广场指购物中心广场;连廊包括出入口、扶梯直梯口、收银台服务中心等点位;消费者停留指数:依据消费者的停留时间、注意力集中度,级多代表场景的吸引力强 研究院Research Center037/095租赁周期:通常按天/周/半月/月/季/半年/年。多经场地,通常要提前预约排档期。快闪建议:连廊展位优质:连廊通道等点位,其客流量和中庭差不多,曝光能力强、价格更实惠。客流活跃周期:品牌快闪店宜配合购物中心淡旺季,统计厦门8个商场数据,2-5月多经闲置时间长,5-7月进入活跃期,年底伴随商场活动等快闪店场次达到峰值。2的互利共赢局面。03.数据监测与可量化的多级效果指标大部分的快闪店都会有指标要求,多级指标则可以帮助快闪店更好地完成目标,而在营销场景中,考核指标的技术难点之一在于数据监测能力。在平台型快闪店巡展中平台可以利用自身线上的数据整合优势,有效统计收集数据,完成指标分析。例如亲子嘉年华活动中该团购平台可以实时跟踪用户扫码注册下载量、订单量、转化率等大数据。而对于线下的用户数据统计,该活动用到了AI智能识别技术客流监测系统收集并监测各数据指标,如邀约用户量、现场客流量、用户注册量等,并以机器识别技术,分析消费者店内行为,便于评估活动效果、优化快闪店现场布局。城市商超完成一场快闪后,可以利用这些不同层级维度的指标,做出阶段性数据复盘,从而更好地调整巡展方案,通过可量化多级效果指标完成最终目标。4.5 快闪店内容趋势营销策略精细化,内容向“高价值、高匹配”发展1快闪行业的兴起带动多方进步,品牌将进一步推进合理的体验式营销布局。从战略到定位,精细化执行;将内容与商业策略,紧密结合。优化选址策略,洞察商圈客流匹配度与整体调性,提升空间利用率;匹配引流模式,高效捕捉客流;明确品牌特征与传达路径;落地内容执行与穿透方案,打造开放、可触、易懂、多元的快闪空间,在内容传达与服务交付中进一步强化品牌理念,渗透用户心智。数字手段赋能快闪店内容生成,打造更标准、客观的量化内容评价体系2数字体系的构建在快闪行业中依然属于蓝海,建立客观、标准、动态的数字化内容评价体系,可分阶段量化评价,并预测未来动向,指导未来内容决策。作为内容输出方,抓取快闪门店数据,输出更精准的消费者触达与品牌宣传效果,如用户心智数据监测,基于动态的数据采集分析,可对设计与运营进行正向迭代,敏捷开发出更理想的内容效果。由此,打造内容评价的数字化工具,并非简单的信息处理中枢,而是行业战略层面的模式风向标。研究院Research Center076/095第四章 内容篇引流获客口碑传播销售获利不同目的,不同侧重维度。推导门店吸引力,分析品牌传播影响,门店商品数据通过追踪门店客流、营销传播、商品交易数据流转情况,通过不同周期、跨门店的分析,深度了解快闪门店各个指标数据,预测未来,动态化部署运营策略客群分析用户行为线上传播线下推广交易指标用户关注客流契合度门店感染力舆论媒体口碑客流参与情况门店商品数据商品吸引度快闪目的品牌传播线上采集线下采集曝光数、点击量、弹出率、访问量、UV、访问时长、访问深度、咨询量、订单数、互动参与数客流量、用户画像、进店转化率、停驻时长、体验参与率客流量、用户画像、进店转化率、停驻时长、体验参与率、互动留资销售额、客单价、售罄率、客流量、用户画像、进店转化率、停驻时长、购买率wifi探针、眼动跟踪、红外线监测、人群识别、大数据、云计算、2D/3D影像技术SDK监测、CDP营销工具、AI计算引擎引流获客销售获利数据服务技术基础图片来源:抱朴闪悦研究中心图片来源:抱朴闪悦研究中心中国快闪店行业白皮书研究院Research Center077/095新兴技术助力快闪店全链路效率升级。快闪店营销体系从选址到物流全链条中包含了最新一批的技术应用。品牌通过相关技术辅助进行精确选址,提高营销效率。大数据、推荐算法、智慧物流和智能交易系统等在后端支撑整个快闪店营销链路高效运行。品牌产品及配套服务能力也随着技术的完善而不断更新优化。新兴技术助力快闪店“新奇特”体验升级。AR、VR、冰屏显示、全息投影等技术的加入,作为“黑科技”噱头和硬核体验,提升了快闪的娱乐性和前卫感,刺激消费者在快闪店内的感官体验,激发了新一代的科技比拼。新兴技术助力快闪店用户数据挖掘质量升级。在快闪店内置行为感知技术设备,能够对消费者行为数据进行实时监测和智慧分析,完整追踪体验过程。“快闪店”作为用户体验前站的数据价值,在技术的支撑下,开始真正被挖掘。快闪案例 电声AR互动快闪展台利用VR配合动态平台打造沉浸式体验,运用真正能玩起来的体验设备,让场内场外观众都切身感受产品亮点。技术赋能快闪店,以人为本的体验互动3第四章 内容篇根据场地客流数据,进行大数据精准匹配商场多媒体广告系统、推荐算法实时快闪店客流数据、人体行动感知、眼动等生理监测资金结算系统、进销存系统、生物识别技术线上复购,ERP系统、GPS、GIS、EDI、条码技术、数据物流优化机器视觉、多模态感应器设备预置推荐算法、会员信息管理系统室内定位、人体行为感知、眼动技术、AR、VR、全息投影CDP工具打通线下&线上流量、BI看板总览快闪店营销全局01选址03宣传05监测07交易09物流02搭建04获客06互动08数据中国快闪店行业白皮书研究院Research Center078/095第五章快闪店行业风向与机会THE WHITE PAPEROF POP-UP STORE INDUSTRYIN CHINA研究院Research Center快闪店行业风向与机会快闪店行业痛点与机会行业未来趋势分析5.15.2第五章 快闪店行业风向与机会01.快闪店行业引入市场营销教材,加强快闪店行业研究快闪店行业虽发展势头迅猛,但发展的时间仍较短,整体成熟程度尚且不高,相关的理论研究与学术教材相对欠缺。中小品牌方的市场营销人员难以通过现有资料深入了解快闪店行业的组织流程、竞争优势、应用场景等关键信息。同时中小品牌方又缺乏大型品牌的市场调研能力,使得快闪店行业对其而言仍然是“神秘的存在”,而非“手边的工具”。在这一背景下,将快闪店行业加入市场营销教材,加快快闪店行业的相关内容科普变得尤为重要。其一方面能够普及快闪店行业知识,使得快闪店行业为更多中小品牌方营销人员所熟知。另一方面,随着研究的不断深度,更多的行业标准、行业理念、行业创新将会出现,快闪店行业将呈现更为规范且标准的发展趋势。02.推出适合中小企业的快闪店产品随着快闪店行业的持续发展,大企业的快闪店需求将逐步趋于饱和,中小品牌方将成为快闪店内容方角逐的新赛道。然而,中小品牌方的营销诉求和营销预算往往跟大企业有较大的不同。洞察中小品牌方快闪店诉求,并推出对应产品将成为行业新机遇之一。”将快闪店引入市场营销教材,加快快闪店科普&推出适合中小企业的快闪店产品“OPPORTUNITY5.1.1 品牌方痛点与机会5.1 快闪店行业痛点与机会中小品牌方对快闪店行业认识尚浅,难以有效应用快闪店“”PROBLEM虽然快闪店在近五年的时间中保持了高速的发展,行业场次数量出现了指数级别的增长,但是开设快闪店的品牌方依然主要限于大型企业,众多中小品牌方并不了解快闪店,或者未能够充分意识到快闪店作为营销工具的优势。对于快闪店行业而言,中小企业因对快闪店不了解,而未能及时加入快闪店生态,势必会影响行业的后续发展潜力。对于中小品牌方自身而言,不能良好地利用快闪店的作为营销工具,则会掣肘其整体营销策略和营销能力的发展,进而削弱其市场竞争力。快闪店行业尚需深入的理解与认识1中国快闪店行业白皮书研究院Research Center081/095第五章 快闪店行业风向与机会“LOCATION案例邻汇吧正式推出线下营销数智化选址中台LOCATION,提供选址落地、现场客流检测、活动效果评估、用户沉淀管理的全流程解决方案。产品利用SCRM,联通线上线下数据,做好用户数据全程管理。同时利用平台原有的选址数据整合活动效果评估数据,优化品牌选址模型,提供智能选址服务,高效落地品牌快闪店营销活动。快闪店营销数字化工具活动质量难以衡量,评估反馈难是快闪店行业在崛起过程中长期面临的挑战之一。由于快闪店活动的目的是品牌宣传或者获客,因而并不能够像考核传统店铺一样只考核营销收益。但如果快闪店活动长期难以考核效果,则会影响品牌方对于快闪店活动的付费意愿,进而威胁到快闪店行业的长期可持续发展。建立精准有效的快闪店活动考核评估体系已经势在必行。01.强化数字化技术在快闪店评估中的运用随着人工智能视觉识别等数字技术的高速发展,智能摄像头与计算机已经完全能够胜任快闪店活动质量评估的工作。通过在快闪店出入口处搭设智能摄像头,能够准确采集进出快闪店的人次、年龄、性别和停留时间等信息,使得每次快闪店活动的效果变得易于评估。02.针对品牌方需求搭建大数据评估模型单次快闪店活动的营销目的往往非常多元,既要求线下效果突出、人流量大、获客效果好,又希望在线上有粉丝关注、评论和转发。因而针对品牌方需求,科学合理的搭建大数据模型,将线上线下各个因素都列入大数据模型的评估指标中,从而做到精准有效的评估反馈每次快闪店活动的效果,助力行业长期持续发展。品牌方难以评估快闪店活动的质量,影响其付费意愿强化数字化技术在快闪店评估中的运用&针对品牌方需求搭建大数据评估模型“”PROBLEMOPPORTUNITY效果评估机制尚不完善,影响品牌方付费意愿2中国快闪店行业白皮书研究院Research Center082/095第五章 快闪店行业风向与机会客群类型年龄段新客:53%回头客:32%会员:15岁以下:6.5-24岁:2%-34岁:65.65-44岁:8.5E-55岁:9.5U岁以上:7.9%5.1.2 内容方痛点与机会当前,快闪店行业的内容生成仍处于经验驱动阶段,尚不具备流程化、规模化的创意生成机制。“工作坊”式的内容端企业现状使快闪店在方案对接环节仍存在较多错位和资源浪费,方案精力耗费大、流程长。一边是个性化设计虽创意优良,但成本高昂,无法产业化规模复刻;一边是长尾品牌追求“即插即用”的模块化极速对接模式,这种冲突对于快闪店内容产业的生产效率、设计与开展构成了限制。能否形成快闪店内容设计的需求分级对接机制,形成流程化、规模化、模块化的快闪店内容产出体系,已成为提升快闪店内容端产业效率、客户线索留存转化率、降低市场试水成本的重要门槛。快闪店内容创意的规模化生成“”PROBLEM快闪店内容流程化分级对接机制正待成型1”中国快闪店行业白皮书研究院Research Center083/095总览2020.07.202020.07.212020.07.222020.07.22已结束进店客群年龄比例男性:55%女性:45%进店客群性别分布15%00Eu0%平均转化率过店人数进店人数客群人次和转化率数据对比图2k4k6k8k10k12k14k07.2007.2107.2207.2307.240人次日均过店14338日均进店3200平均转化率22.05%平均滞留时长1min15s流检测数据需要1天的数据处理时间,意味着您当天只能看到累计到前一天为止的数据。XXX活动上海站-客流检测100%9:41 AM100%9:41 AMhello大门过道内面积:33m统一合同统一发票一对一服务,全程跟进直接下单/天起7000大门过道内面积:33m统一合同统一发票一对一服务,全程跟进Location匹配下单邻汇吧/天起9000大门过道内面积:33m不退不改可开发票直接下单/天起20001楼2楼全部展位(8)3楼3300m2019年建成日均人流17.77万武林广场商圈导航详情杭州市余杭区凤新路辅路肯德基附近距杭师大仓前地铁站-c口直线距离450商场杭州江南时代购物中心一楼中庭生活服务房展摆摊时间09:00-20:00展位面积(m)3日均人流量12000立即查看场地实景无需奔走,线上查看1/8物业要求:三证齐全、不能做房展禁摆品类:房产、汽车其他服务:提高桌椅、物料过夜、可发传单政策服务不可改期、提前9天可预定退改规则2m*2m工作日/天起7000立即预订第五章 快闪店行业风向与机会随着当代消费者购物路径复杂化,快闪店也必须积极迭代探索,不断打磨消费者契合度。如今的内容触达已由客户满意走向客户推荐,因此如何向消费者提供差异化、精细化服务体验,构建情感连接,已成为由行业跟随者向创新风口引领者的必答题。经历行业深入调研,本研究归纳提出五条有效的快闪店内容设计创新迭代路线01.科技赋能行业进化科技的发展,对快闪店行业形成重要且多维的推动。如基于行业数据,预测迭代风向、基于用户画像,实现快闪店内容“千人千面”高效契合、基于辅助性技术提升环节效率,降低执行成本、基于潮流黑科技,优化体验与现场效果。科技&MVP&互动&实用&跨渠道,五条创新迭代路径“”OPPORTUNITY”快闪店内容端正在经历内部“自由生长”的由经验主导向归纳整合阶段,内容策划方正在磨合生成一套完整设计流程,从需求校对到方案落地,在内容端形成分阶段的标准化生成框架。快闪店内容从业者凭借近5-10年积累的行业经验,归纳形成按品牌的高低端调性、运营需求、执行节奏、场景地区等维度分级对接的体系标准,并由此接入基于产品特征、品牌理念、流行趋势、政策风向、地域文化等要素考量的一套具有逻辑的快速、合理快闪店定调机制。由此,业内头部设计企业的“自我快闪店内容流程化产出框架”已经开始构建。而随着行业成熟,这些企业内部范式将被主导企业逐渐推广为行业范式,由此提升整个内容端产业效率。自动化模块组合型设计平台或工具的出现,将大幅提升内容端生成效率,推动基于品牌多样化需求的模块化、定制化组合方案。这类平台型工具的产生,将实现快闪店“对接-设计-下单-执行”一体化内容产出,去除内容创意行业的系统间对接冗余,同时保障方案创新性与规模化生成。工具的赋能,将有效降低快闪店内容方案的产出成本,降低中小品牌入局门槛,推动快闪店模式的常态化。快闪店内容流程化产出框架&自动化模块组合型设计平台“”OPPORTUNITY随着快闪店形式逐渐为品牌与消费者认可,具有视觉冲击的外观风格、“拍照打卡”等内容玩法逐渐成为快闪店标配。而随着优秀模板不断被复制,其社交职能在媒体网络不断放大,快闪店“网红化”促进了流量入局,却造成了场景搭建与内部活动设计趋于同质化。消费者对景观式快闪店的认知固化,审美疲劳。长期以来,“惊喜感”、“新鲜感”是快闪店的触达密钥,而寻找抵御观众倦怠的良性迭代路径,成为行业长期繁荣的关键性因素。快闪店内容的持续性创新与惊喜体验“”PROBLEM快时代需持续保持快闪店设计创新,避免同质化审美疲劳2中国快闪店行业白皮书02.定位MVP强化输出MVP策略,是快闪店模式最为突出且独特的特征之一。越能集中内容输出,提升统一性与有效强度,越能形成长效“快闪店效果”。因此,快闪店的主题、定位、形式、内容、奖励,分区等设计,均应清晰精简、统一触达、高度对应,达成“精准一击”的执行效果,以“快”博“强”。03.活跃互动体验成关键互动体验,是快闪店最为关键的优势环节。定位契合性与运营服务水平已成优化互动体验的关键因素。当前快闪店内容仍以单向输出为主,导致流失率较高,因此,从策划到执行都应强化对人性化反馈的引导。04.保持实用性“实用性”是近年快闪店体验稳定上升的消费者需求心理。随着消费回归,实用性在快闪店占据稳定影响力。从内容的“硬核、干货”程度,到优惠性利益吸引,消费者在全面考量、要求“实用性”回归。05.超越渠道与场景突破实体空间限制,快闪店正在拓宽内容与想象空间,以超越渠道和场景的方式实现创新体验。疫情停摆推动行业反思与创新实践,AR/VR/MR、线上线下融合等多元尝试在2020后“遍地开花”。如何顺畅过渡体验、减少环节流失、统一交易策略与价值模型、耦合行业与技术,成为新的攻克竞争点。研究院Research Center084/095第五章 快闪店行业风向与机会为降低突发情况带来的风险,保障现场执行效果,构建基于快闪店历史执行数据的现场执行有效性保障预判体系,对行业具有深远意义。积累快闪店执行效果影响因素,如场地天气、人流潮汐性等维度的数据,进行录入与迭代预测,能够对现场不可抗力风险形成提前预期。同时,构建历史执行达成数据库平台,能够对积累的常见风险形成针对性处理机制,导出现场协调或监管的建议方案,保障快闪店现场执行效果。构建基于历史数据预判体系“”OPPORTUNITY为快速而大量获取人群注意,快闪店活动通常选在人流密集场所运行,如商场中庭、露天广场。而户外场所具有的高曝光、高承载、多功能特性虽契合快闪店场景需求,但同时伴有各种不可抗力风险,如遭遇恶劣天气、人流变动、现场问题等突发情况,就会影响预期效果达成。例如疫情造成的人流空窗就对当期执行的快闪店活动造成了巨大影响。另外,由于对快闪店现场效果的影响因素尚在经验积累中,存在诸多不确定性和应对不及时,对活动人流量和吸引力等执行效果的预判容易出现偏差。快闪店现场抗风险能力低,执行有效性保障预判体系待构建3快闪店现场执行的风险抵御“”PROBLEM中国快闪店行业白皮书02.定位MVP强化输出MVP策略,是快闪店模式最为突出且独特的特征之一。越能集中内容输出,提升统一性与有效强度,越能形成长效“快闪店效果”。因此,快闪店的主题、定位、形式、内容、奖励,分区等设计,均应清晰精简、统一触达、高度对应,达成“精准一击”的执行效果,以“快”博“强”。03.活跃互动体验成关键互动体验,是快闪店最为关键的优势环节。定位契合性与运营服务水平已成优化互动体验的关键因素。当前快闪店内容仍以单向输出为主,导致流失率较高,因此,从策划到执行都应强化对人性化反馈的引导。04.保持实用性“实用性”是近年快闪店体验稳定上升的消费者需求心理。随着消费回归,实用性在快闪店占据稳定影响力。从内容的“硬核、干货”程度,到优惠性利益吸引,消费者在全面考量、要求“实用性”回归。05.超越渠道与场景突破实体空间限制,快闪店正在拓宽内容与想象空间,以超越渠道和场景的方式实现创新体验。疫情停摆推动行业反思与创新实践,AR/VR/MR、线上线下融合等多元尝试在2020后“遍地开花”。如何顺畅过渡体验、减少环节流失、统一交易策略与价值模型、耦合行业与技术,成为新的攻克竞争点。研究院Research Center085/095第五章 快闪店行业风向与机会5.1.3 场地方痛点与机会近年的快闪店场地资源虽然总量呈直线增长,但增长聚焦于头部类别资源,如购物中心场景,持续保持头部资源规模与高年增幅。当前的购物中心、超市场景成为主要交易场景,其占比超过60%,且容易出现场景软硬件同质化情况。而未来快闪店决策倾向大规模客流覆盖与客群曝光,敦促快闪店场景向多样化、精细化发展,推动快闪店场地资源增长,与商业空间价值的挖掘与重新定义。场景资源趋同“”PROBLEM寻求场地权限的开放合作,挖掘更多非标类场景,打造丰富多样、差异化的快闪店场地空间生态。细分的品牌营销目的、场地客群,决定快闪店场景种类因此不断增长。当前的快闪店场景交易仍然以消费类场景为主,但随挖掘多元场景,形成精细化输送“”OPPORTUNITY快闪店场景多元潜力挖掘,丰富场地生态与价值1现阶段的快闪店内容效果并未形成明确、合理的评估体系。快闪店内容端的数据积累缺乏可以归纳为双方面的需求当前内容设计通常来自经验驱动,缺乏可靠市场数据支撑,导致无法准确预估效果反馈;落地执行的快闪店活动采集数据手段单一,缺乏全面数据录入与分析体系。效果反馈数据的流失使系统性内容评估尚未形成,不利于快闪店内容行业的进化与自迭代。完善现场数据采集机制、形成活动效果的数字化评估;丰富评价指标,引入长期触达指标,对快闪店的潜在效果进行评估;连通行业数据库,使快闪店内容的玩法设计、自检与迭代方向有据可依。效果全面数字化评估体系“OPPORTUNITY”形成全面的内容评估体系具有重要意义4合理的内容评估体系构建“PROBLEM”中国快闪店行业白皮书着商业地产对多经场地运营的重视,“快闪店短租”将成为商业空间灵活经营的新方式,势必带动各类快闪店场景交易规模增长。快闪店场景将从商场超市等消费场景,逐渐深入地铁、社区、写字楼等传统商业体难以入驻的区域,激活场景潜力。多样化需求,激发场地资源的多元化增长,如城市资源向二三线下沉、场景由市区向市郊扩展、由主要点位向闲置边角空间延伸,因地制宜、百变适配,场地资源正与快闪店本身一样走向多元化。此外,未来将更多探讨多元快闪店场景的精细化输送。标签化的资源评级与归纳整合,将形成场景等级对接体系,提升对接灵活性与成交效率。快闪店场景的多样化、精细化输出,将满足线下营销日渐多元的目的与需求,保障线下流量获取的精准与高效。研究院Research Center086/095第五章 快闪店行业风向与机会虽然当前快闪店已成为品牌宣传的线下热点,但随着入局的场地资源爆发,其价值与定价体系仍处于混沌期,尚未形成一企一价、一标一价的标准化价值体系。场景资源如何制定透明、规范、标准化定价,如何最大化流量为价值,量化其客流吸引力,成为场地方亟待解决的核心问题之一。目前快闪店场地的市场定价,正初步形成一定的波动规律,如租赁的主要收费模式,通常采取“保底租金 提成或固定租金”模式,其定价会随快闪店内容、对客流密度的影响而上浮或下调。但总体来说,从线下快闪店卓越的体验感与触达效果,和后续的转化潜力来看,目前的定价体系尚未完全展露商业空间的价值。场景资源未形成统一定价模型“”PROBLEM合理的场景资源价值挖掘与形成,依赖量化的客流吸引力指标;对快闪店展位价值评估,需要提供真实、有力的数据支撑。场景定价需要综合所在城市的经济发展、人流、客群契合程度、品牌影响力反哺等综合因素进行考量,因此在场景定价体系中,需将各项因素量化为价值指标,并提供有力的数据支撑。这就迫切呼唤三方评估服务平台的入局,以及相关数据采集、监测工具的介入。借助数据化工具,快闪店场景的指标评估将更精准真实,罗列客流、转化率、客群画像、周边商圈等信息,连通多方服务商数据、实时实地统计,都将成为商业空间的标价基础,构建业内多层次价值分析评定机制。交易创造价值,快闪店场景资源价值将在标准化计价策略中形成行业通用的共识性交易模型,规范市场规则、最大化多方价值。量化客流价值指标与交易计价模型“”OPPORTUNITY量化场景价值,形成通用定价体系2中国快闪店行业白皮书着商业地产对多经场地运营的重视,“快闪店短租”将成为商业空间灵活经营的新方式,势必带动各类快闪店场景交易规模增长。快闪店场景将从商场超市等消费场景,逐渐深入地铁、社区、写字楼等传统商业体难以入驻的区域,激活场景潜力。多样化需求,激发场地资源的多元化增长,如城市资源向二三线下沉、场景由市区向市郊扩展、由主要点位向闲置边角空间延伸,因地制宜、百变适配,场地资源正与快闪店本身一样走向多元化。此外,未来将更多探讨多元快闪店场景的精细化输送。标签化的资源评级与归纳整合,将形成场景等级对接体系,提升对接灵活性与成交效率。快闪店场景的多样化、精细化输出,将满足线下营销日渐多元的目的与需求,保障线下流量获取的精准与高效。研究院Research Center087/095第五章 快闪店行业风向与机会资源聚集,冷门与淡季拉高空置率“”PROBLEM场地与品牌长尾资源消化,黏合双边对接3中国快闪店行业白皮书快闪店场景资源存在两个层面的马太效应场景本身与档期排布。在场地方,热门场景通常紧凑聚集优质品牌,致力寻求价值最大化,而冷门场地则租赁困难,无法入局快闪店享受红利;在品牌方,中小品牌亦出现长尾冷门,快闪店选址一定程度基于品牌声量,致使小众品牌无法获得头部场景加持,品牌与场地双边在多方博弈中出现长尾资源浪费。除了资源本身外,档期排布也是出现行业断档的核心不稳定因素。场地在活跃期供不应求,在淡季又因流量变动而需求降低,导致快闪店行业场景资源整体周转率不高。如何有效降低整体空间闲置率,是促进场地主接纳快闪店模式的重要指标。构建灵活无缝的供应机制、按标签智能匹配场地,可缩短品牌选址的比价时间、减轻多方竞标损耗、延长品牌快闪店巡回周期、提升物料利用率、降低场地空置率。同时,在淡季或对长尾品牌降低入局门槛,形成创新化组合生态,或将成为对抗冷门淡季波动性的“一剂良方”。01.资源在线招商场景信息借助互联平台,实现在线记录、查看、分享与传播。转变“坐等上门”为对外部需求的“主动迎接”,灵活应对高频轮换、短周期布局的快闪店业态,将推动场地方形成更简单清晰的运营模式、沉淀资源数据、提升交易效率。02.智能选址调配基于第三方服务平台的合作,能够极大压缩场地交易链路,协调资源、精简环节冗余成本。通过第三方大数据计算,以数字管理支撑决策,将能够实现对品牌调性的智能匹配与推荐、对场景的数字化管理与运营,如提前规划、排期调档、定价浮动等,大幅提升招商效率与匹配成功率,最大化双方效益。03.经营长尾与淡季,形成组合生态相比头部的火爆,在互联时代“长尾”却是行业扎实基础的潜力蓝海。针对长尾品牌及经营淡季,降低快闪店入驻门槛,尝试小型快闪店、慢闪等多元形态、构建组合型创意快闪店空间、积极调动、灵活接纳中小品牌,能反哺塑造空间形象、提升场景魅力,拉动客流的定期光顾。”在线招商&智能选址&经营长尾OPPORTUNITY“研究院Research Center研究院Research Center088/095第五章 快闪店行业风向与机会归纳提出三点场景入局快闪店的竞争力积累策略01.开放主动,匹配定位以购物中心为代表的场地方日渐关注快闪店赋能,主动寻求品牌合作或授权开展快闪店,获取线上线下流量。这些场景一方面以自身优势引流,一方面吸引定位相同、客群匹配的品牌合作,形成聚集效应。02.优化场地管理效率从团队人员组织、内部信息系统等多方面优化管理效率,尤其针对新兴非标类场景,建立商业化场地管理机制,促成更简单、规范的合作章程。03.差异化打造场地品牌流量资源的竞争与同质化压力,促使项目体不断内外调改,升级档次与口碑,形成更鲜明的场景特色、优化业态格局,提升区域内竞争力。匹配定位&优化管理&打造差异化“OPPORTUNITY”中国快闪店行业白皮书研究院Research Center089/095场景需要沉淀快闪店赋能效应,实现资源升级4如何借力快闪店,优化场景魅力“”PROBLEM快闪店从来不只是品牌的“华衣”,在营造活动互动效果的同时,也为场地端带来了不菲的流量。但在“热闹的”效果之后,场景能否积累快闪店赋能,以实现自我优化,已成为场地端新的升级实现路径。”第五章 快闪店行业风向与机会“5.2.1 快闪店在更多场景取代长期店铺5.2 行业未来趋势分析据德勤咨询的调研,普通门店的进店率为1%3%。而快闪店的进店率数据则是20%。快闪店和传统门店的边界越来越模糊,快闪店只是更灵活的开店方式而已,在一个地方没有新鲜感了,就去下一个地方,就像线下开店的信息流形态,开店方式从人找货转变成了货找人,通过同样的内容触达不同的人群,实现持续的新鲜感。在品牌方、消费者、场地方需求的驱动下,一种新型的商场逐渐走入人们的视野。在这种新潮商场中,没有传统的店铺,取而代之的是全场的快闪店。在新消费崛起的时代,快闪店正在更多应用场景中取代传统店铺,这种新潮快闪店的出现正体现了这一点。在未来,随着消费的进一步迭代,更多纯快闪店型商场即将出现并走进我们的日常生活。快闪案例TX淮海案例2019年末正式营业的TX淮海是国内首个策展型零售商业空间,商场内门店100%是首店或快闪概念店。创立以来,TX淮海举办了一系列丰富多彩的文化活动和商业活动,例如ELECTRA、Patagonia、INXX、INNERSECT Heischel 等品牌快闪店活动,TX膨胀节、Adidas Originals Superstar 50 周年、夜生活节等促销活动,以及开业派对、新品发布会、艺术展和音乐节等。秉承着首先是社群然后是商业的经营理念,TX淮海从超级客户体系打造、全渠道私域流量运营、共享流量池以及线下版生意参谋四个维度打造年轻力文化中心。通过小红书、大众点评、抖音等媒体平台直播宣传的同时,自建智能运营系统,将物业管理、会员系统、零售数据系统、智能营销系统统合集成,加强线上宣传和线下体验营销升级融合,为合作伙伴持续赋能新零售能力。TX淮海图片来源:TX淮海快闪店的本质是灵活开店1对于场地方而言,其最大的诉求之一就是提高流量。快闪店作为自带线上线下话题的一种新潮营销模式,往往能够迅速成为场地方的闪光点,或者引爆线上热度的导火索,进而为场地方带来大量客流。从商场内越来越大的中庭设计,就能发现场地方对于快闪店作用的重视程度正在提升。场地方需要依托快闪店引流2纯快闪店商场的出现3中国快闪店行业白皮书研究院Research Center090/095第五章 快闪店行业风向与机会快闪店的灵魂就是要为消费者创造惊喜感和新奇感,令消费者记忆深刻,流连忘返。而相较视觉刺激,4D的互动体验更易于加入新奇元素,为消费者带来惊喜和新奇,品牌形象更为丰富立体。4D的互动体验往往比简单的视觉观赏更易让消费者记忆深刻。例如,参与互动,尽兴的玩一场关于品牌的小游戏,总会比仅仅看一看品牌的图片让人更能记住品牌的形象。此外,加入互动体验后地品牌方有了更多的渠道和方式触达到消费者,使得品牌形象更为丰富立体。5.2.3“以人为中心”体验商业成为内容核心快闪店的灵魂就在于其能够不断为消费者创造新奇感与惊喜感。如果没有丰富元素的出现,消费者就会逐步厌倦传统快闪店形式,继而削弱快闪店行业的竞争力。因此,在快闪店持续创造新奇感本质的驱使,快闪店行业会不断的加入更多元、更丰富的形象,以保持其竞争力,留住它的“魂”。Z世代正在逐步步入消费舞台中心,成为品牌方最为重点关注的用户群体。其更喜爱的二次元、年轻偶像等元素也随之成为快闪店重要的元素之一。后续,随着正少年和趣孩童的成长,他们更喜欢的元素也将不断融入快闪店的设计当中。随着人工智能、自动驾驶、VR、AR等科学技术的高速迭代发展,更多的新奇体验可以被应用于提升快闪店的体验。在这一背景下,一方面,急于提升快闪店引流能力的品牌方和内容方会加入这些高科技元素,使得快闪店更为酷炫。另一方面,科技公司也需要通过快闪店的形式,展示其最新科技成果,加速其产品推广。5.2.2 更多元、更丰富的快闪店形象将出现快闪店持续创造新奇感本质的驱使1Z世代年轻人的需求2科技创新带来的发展3强化与人互动的过程更易于创造新奇感1通过快闪店的实地互动体验,帮助品牌筛选更为真实、立体的用户画像,并有机会形成特有的消费者社群。类似“北辰青年”的社群文化成功案例已经证明,品牌社区文化、品牌意见领袖的形成和发展,将帮助品牌实现消费者正向反馈,有效提高用户忠诚度和品牌价值。深度挖掘消费者社群价值2中国快闪店行业白皮书研究院Research Center091/095第五章 快闪店行业风向与机会对场景的数字化评估与智能选址、对内容设计的自动化模块组合型设计平台、对现场执行的有效性保障与预测体系,无不是基于数字化服务大幅优化行业效率的未来方向。选择数据化工具、拥抱信息化平台,使品牌方契合匹配线下方案、内容方节省创意生产成本、场地方灵活招商与经营管理,数字化将从各个环节入手,高效优化快闪店行业效率。5.2.4 数字化将全面赋能快闪店行业升级快闪店作为处在创新创意体验风口的内容营销模式,对实时、良性的迭代具有更高要求。基于行业历史数据的挖掘分析,将有助打破目前经验驱动的随机创新迭代模式,形成依据消费者心智数据的动态趋势推演。例如对消费者一线反馈数据的采集、对消费者对快闪店“注意力、参与度、口碑推荐”等市场接受度的预测、对快闪店“头部玩家”与长尾的策略差异探索等等,都依赖全面的行业数据留存与联通。通过快闪店行业数据库的积累,将有效指导行业生产与迭代提升路径,形成未来行业战略层面的风向标。快闪店创造了线下的直接互动接触,品牌方可以获取大量参与品牌互动体验、建立初步认同感的用户群体。通过将“线下快闪、线上私域运营”等营销工具的有机整合,可以实现从“触点-内容-社群-消费-数据”的生态闭环,品牌可以进行深度的用户全周期运营。私域运营沉淀用户,形成生态闭环3优化行业效率1衡量行业价值2前瞻行业迭代3当前快闪店行业的各个利益方价值尚待挖掘,市场统一定价交易模型尚未形成,而这背后所需要的就是一套客观、标准、动态的数字化评价体系的建立。对场景的流量环境价值、对内容的执行效果价值,都将依据全面、可衡量的数字化评价体系,对其价值进行标注,以形成业内通用的价值评价体系。这一体系的形成,将对快闪店行业发展形成重大推动变革。中国快闪店行业白皮书研究院Research Center092/095联合发布/版权声明/编写团队联合发布LOCATION是邻汇吧孵化的新消费品牌线下营销数智化选址中台,承载快闪店端到端数字化改造使命的独立品牌主体。为快消、汽车、教育、美妆等行业品牌建立以曝光、获客、当场消费、未来生命周期用户全渠道价值跟踪的快闪店效果评估体系。为商业综合体、大型购物中心、写字楼、CBD园区、住宅、学校、交通枢纽等场地方建立从资产规划、定价、监管、客流采集到经营决策的完整能力,开创快闪店数字化先河、推动多经运营数智化进程。广东电声市场营销股份有限公司(股票代码:300805,简称:电声股份)是国内领先的体验营销综合服务提供商,致力于结合各种成熟的新型科技手段,将其跨界应用到体验营销领域,为消费者提供创新的品牌产品体验方式,帮助品牌商实现从营销到销售的闭环,提升品牌价值、拉动产品销量。电声股份服务百余家中外合资企业和世界500强企业,在全国拥有37家分公司、268条路演线路,执行网络覆盖全国300余个地级市、1400余个县域城市,项目执行团队总计14000余人。36氪研究院根据行业发展、资本热度、政策导向等定期输出高质量研究报告,研究方向覆盖人工智能、5G、区块链、医疗、金融、物流、文娱、消费、汽车、教育等多个领域,帮助政府、企业、投资机构等快速了解行业动态,把握发展机遇和明确发展方向。同时,研究院致力于为全国各级政府、企业、VC/PE机构、政府引导基金、孵化器/产业园区等提供专业定制化咨询服务。浙江大学在本项目中进行快闪店注意力指数等相关实验的相关开发、分析工作。通过基础文献研究、快闪店的用户思维模型与任务模型构建、情境眼动实验法、内容分析与自变量数据采集,进行因子分析,建模并修正。探讨消费者对不同场景下不同类型快闪店的注意力差异,建立了快闪店注意力指数体系及应用模型,为消费类品牌线下营销的场景选择、内容和体验设计提出深刻洞察。中国快闪店行业白皮书研究院Research Center093/095联合发布/版权声明/编写团队版权声明本报告使用的Location及其他数据仅用于商业研究,数据经过脱敏处理,不涉及相关客户的隐私数据信息;报告数据仅反映实体商业客流趋势,出品方不承担、不接受由此衍生的一切责任。本报告版权归Location所有,转载请注明来自Location。本数据报告页面内容、页面设计的所有内容(包括但不限于文字、图片、图表、标志、标识、商标、商号等)版权均归Location、电声股份、36氪、浙江大学共同所有。凡未经本团队授权,任何单位或个人不得复制、转载、重制、修改、展示或以任何形式提供给第三方使用本数据报告的局部或全部的内容。本团队拥有对本报告的最终解释权。任何单位或个人违反前述规定的,均属于侵犯本团队版权的行为,本团队将追究其法律责任,并根据实际情况追究侵权者赔偿责任。本报告中所有的文字、图片、表格均受有关商标和著作权的法律保护,部分文字和数据采集于公开信息,所有权为原著者所有。没有经过本团队书面许可,任何组织和个人不得以任何形式复制或传递。任何未经授权使用本报告的相关商业行为都将违反中华人民共和国著作权法和其他法律法规以及有关国际公约的规定。免责条款本团队不会因为接收人接受本报告而将其视为客户。本报告仅在相关法律许可的情况下发放,并仅为提供信息而发放,概不构成任何广告。在任何情况下,本报告中的信息或所表述的意见均不构成对任何人的投资建议。在法律许可的情况下,Location、电声股份、36氪、浙江大学及其所属关联机构可能会持有报告中提到的公司的股权,也可能为这些公司提供或者争取提供筹资或财务顾问等相关服务。本报告的信息来源于已公开的资料,本团队对该等信息的准确性、完整性或可靠性不作任何保证。本报告所载的资料、意见及推测仅反映本团队发布本报告当日的判断,本报告所指的公司或投资标的的价格、价值及投资收入可升可跌。过往表现不应作为日后的表现依据。在不同时期,本团队可发出与本报告所载资料、意见及推测不一致的报告。本团队不保证本报告所含信息保持在最新状态。同时,本团队对本报告所含信息可在不发出通知的情形下做出修改,投资者应当自行关注相应的更新或修改。中国快闪店行业白皮书研究院Research Center094/095/095联合发布/版权声明/编写团队编写团队中国快闪店行业白皮书行业规模研究(Location)负责人:覃锦华数据采集:姜信硕、沈丽云、傅乐数据分析:姜信硕、张虹内容编写周莹(Location)、陈浩鼎(Location)、傅乐(Location)、张虹(Location)吴芳(电声股份)、袁野(电声股份)、杨宇(电声股份)、潘镭(电声股份)、谢沂格(电声股份)、唐诗棋(电声股份)、谢蕴哲(电声股份)、廖航(电声股份)蔡蕊屹(浙江大学)、陈思敏(浙江大学)、杨潇龙(浙江大学)、易晓丹(浙江大学)、易星星(浙江大学)邹萍(36氪)、何莉洁(36氪)快闪店内容研究(电声股份)负责人:吴芳内容撰写:吴芳、袁野、杨宇、潘镭、谢沂格、唐诗棋、谢蕴哲、廖航快闪店实验研究(浙江大学)负责人:黄琦、柴春雷实验架构:蔡蕊屹、易晓丹、易星星数据采集&分析:陈思敏、杨潇龙、易晓丹、易星星、石佳文美术表达设计统筹:张琳视觉设计:李程程、张琳、易晓丹封面设计:易星星行业背景研究(36氪)邹萍、何莉洁核验校对周莹、蔡蕊屹、傅乐、石佳文、刘鑫楠、张琳、李程程研究院Research Center095/095

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    快闪店注意力指数洞察报告Pop-up Store Attention Index Insight Report快闪店注意力指数洞察报告Pop-up Store Attention Index Insight Report快闪店注意力指数体系研究及应用项目,是浙江大学与邻汇吧合作的横向项目。探讨中国消费者对快闪店,以及在快闪店的注意力分布情况。为线下营销的场景选择、快闪店的环节设计提供专业的指导建议。获取更多营销资讯目 录Contents项目概况1.1 研究背景1.2 研究目的1.3 研究方法1.4 项目实验1快闪注意力指数解读2各场景优势分析32.1 购物中心场景2.2 地铁场景2.3 小区场景2.4 写字楼场景3.1 购物中心场景3.2 地铁场景3.3 小区场景3.4 写字楼场景/01项目概况研究背景、研究目的、研究方法、项目实验1.1 研究背景技术变革,催生渠道和媒体融合,迎来新机遇5 快 闪 店 注 意 力 指 数 洞 察 报 告 1.1 研究背景快闪店是俗称Pop-up shop或temporary store的品牌游击店(Guerrilla Store),是一种不在同一地区久留,在商业发达的地区设置临时性铺位,快闪店可供零售商在比较短的时间内推销其品牌。快闪店需要在尽可能短的时间内吸引到尽可能多的流量,因此具有速战速决、店铺设计新颖,容易激发用户好奇心等特点,此外,快闪店展出的商品大多数都是品牌新品。2012年前快闪店在中国处于萌芽阶段,2012年至2014年开始起步,从2015年开始进入一个快车道,自2015年-2020年,我国快闪店行业几乎从无到有,年复合增长率1060.76%,累计场次265万场。快闪店自中国发展以来,从之前的品牌游击店已经延伸至线下临时性的店铺的广义概念上,包含了品牌曝光、线下获客、销售型的各类功能。快闪店兴起,泛快闪时代的到来6 快 闪 店 注 意 力 指 数 洞 察 报 告 1.1 研究背景人们对快闪店有强烈的好奇心,突然出现在转角处的街口或者商场的快闪店,已经引起大部分用户的关注了。无论是在传统AIDMA、还是适用网络环境的AISAS消费者行为分析模型中,Attention 引起注意 都必然是第一步。而对于“一闪而逝”、要求快速吸睛快速转化的快闪店至关重要。Attention InterestMemoryDesireActionAIDMAAttention InterestActionSearchShareAISAS心理变化行动注意力,是快闪店成功的第一步和必要条件7 快 闪 店 注 意 力 指 数 洞 察 报 告 1.2 研究目的1如何构建有吸引力的快闪店?2究竟哪些因素影响快闪注意吸引?3有没有具象的、实际的、可总结、可应用的规律?研究以“如何构架吸引力快闪店”为主要目的,建立快闪活动典型场景模块,进行环境、用户心理与行为的调研分析,并取样场景模块中的快闪店样本,开展实景实验。最终,根据实验数据构建不同类型快闪店场景的“注意力指数模型”。该研究首次专攻快闪店领域,揭示了“快闪店场景类型”与“消费者注意力”之间的影响关系,从前沿研究层面启发快闪店设计与运营的“因消(消费者)与因地(场景)制宜”观念。探究影响快闪店注意力因素,构建快闪店注意力指数体系及应用模型帮助快闪店设计方提升吸睛效果帮助场地方评估不同快闪店的引流效果8 快 闪 店 注 意 力 指 数 洞 察 报 告 1.3 研究方法本研究采用完全真实执行的快闪现场进行体验实验。抽样真实举行的快闪活动为实景实验环境,邀请各场景典型消费者逛店体验,并监测反馈数据。基于长达一年时间内对四种典型快闪店场景模块、24项快闪现场实景实验、312位用户的快闪体验,跟踪检测研究生成。四大快闪店场景模块,分别为购物中心、写字楼、地铁,与住宅场景模块。其中购物中心是最为重要和常见的快闪场景。调研分析 系统性因素梳理 实景实验数据采集 统计学分析地铁模块购物中心模块写字楼模块住宅区模块9 快 闪 店 注 意 力 指 数 洞 察 报 告 1.3 研究实验注意力实验步骤1通过调研提取影响快闪店注意力的相关因素并进行量化。2利用眼动仪记录消费者眼瞳聚焦点,获取客观视觉注意力数据。(实验主要的客观数据来源于量表)3通过主观跟踪访谈记录用户主观数据。量化问卷眼动流程监测眼动定点观察主观跟踪访谈注意力关注点用户主观数据用户量化数据注意力实时数据10 快 闪 店 注 意 力 指 数 洞 察 报 告 1.3 研究实验注意力指标相关性分析本研究中收集了“快闪店吸引注意力的程度、用户愿意逛的程度、用户满意程度、用户记忆程度,用户愿意购买程度”六个维度的不同指标,通过量化方式评判快闪店消费者的主观感受,帮助进行注意力指数多元权重体系的构建。从数据可知,快闪店吸引注意的程度和用户对店的满意程度有强相关性,和离开店铺后的记忆程度也有较强相关性,揭示了快闪注意力的重要性。说明注意力是快闪投放效果的重要衡量指标之一。11 快 闪 店 注 意 力 指 数 洞 察 报 告 1.4 研究实验影响因素指标框架数据量化除由自上而下的用户特征出发外,本项研究还收集了大量自下而上的快闪展点特征,这些特征都是经过多位行业专家讨论,多次迭代产生。快闪自变量4.0版打分表全表分为:场地与空间、品牌与产品、设计与搭建、交互与体验四个部分,分别对快闪展位进行数据化记录。前期调研调研分析构建模块实验规划第一轮实验写字楼样本眼动监测注意热点监测前后问卷辅助访谈辅助实验数据处理第一轮迭代问题座谈专家访谈修改自变量打分问题迭代自变量表第二轮实验展会样本使用自变量打分表2.0增加行为录像数据分析第二轮迭代自变量表迭代数据处理加维用户招募合理化数据呈现探索第三轮实验商场样本被试现场招募自变量表3.0流程完整化数据处理加维行为层第三轮迭代自变量表迭代实验流程修改增添自变量数据减少变量干扰第四轮实验全面铺开4类型模块自变量表4.0删繁去变量干扰确定本土化贴合的实验流程对仗自变量与因变量数据处理模型建立分四个模块建立模型多元验证准确性检验数据解释应用前景开拓12 快 闪 店 注 意 力 指 数 洞 察 报 告 1.4 研究实验影响因素指标框架数据量化场地与空间品牌与产品设计与搭建交互与体验影响因素指标框架数据量化地理类地理位置店铺面积平层场地面积人流类高峰人流高峰时间周边人流场地消费力定位类用户定位契合产品定位契合环境定位契合口碑类场地快闪密度场地快闪累计品牌类品牌知名度产品性质类产品商业性产品品质类产品造型产品功能产品价格空间搭建类人流展示方向内部分区数内部流动性产品呈现类SPU产品间相关呈现量产品展示外露程度综合设计类识别理解类SKU展示方式店铺建构完整度主题场景化构建视觉颜色显眼灯光亮度物料成本呈现感视觉颜色深浅装置艺术性声音感受内容理解文字显眼视觉统一度标识图形化分区功能理解品牌曝光度互动内容类互动数量互动规模互动娱乐性互动质量类互动产品匹配互动环境匹配互动间内容承接互动获利店铺交互类员工服务类员工数量精神面貌互动产品匹配互动店外获利占比外延抓力总优惠奖励获客引流奖励获客引流便利度员工服装专业程度13 快 闪 店 注 意 力 指 数 洞 察 报 告 1.4 研究实验四大场景的实验相关性检验运用模型预测注意值,计算绝对值误差。针对写字楼数据的平均误差:0.71针对小区数据的平均误差:0.54针对商场数据的平均误差:0.50针对地铁数据的平均误差:0.20预测结果与真实数据较为接近,模型可信度较高。14 快 闪 店 注 意 力 指 数 洞 察 报 告 1.4 研究实验四大场景的模型优化首先对数据的分布、结构和内部共线性等特征进行分析,确保了数据的可靠性。考虑模型可解释性,选择多元线性回归模型。对于四类场景,遍历自变量数目n不大于9时的65.65亿个模型,综合考虑VIF(方差膨胀因子)、调整后R方(可决系数)、自变量数量等因素,从中选取最优模型。使用五倍交叉验证进行检验,所选模型拟合优度均为良好。15 快 闪 店 注 意 力 指 数 洞 察 报 告 1.4 研究实验热图检验运用定点热图,可以直观呈现样本视觉注意情况,用于比较和检验预测注意指标的关联程度,验证注意力系数是否准确。16 快 闪 店 注 意 力 指 数 洞 察 报 告/02快闪店注意力指数解读购物中心场景、地铁场景、住宅场景、写字楼场景2.1 购物中心场景购物中心场景模块对消费者注意决策的作用购物中心快闪注意力指数=0.511*场快闪频率 0.383*颜色显眼 0.374*产品数量 0.358*人流量 0.347*主题场景 0.282*品牌曝光-0.752*总面积-0.209*声音-1.67购物中心作为传统零售环境,周遭吸引物争奇斗艳,消费者会不自觉进行各个门店的横向对比。因此,在购物中心引发消费者的注意投射及进行后续决策,本身就更具难度。经研究发现,在购物中心场景模块“场地同类快闪承办频率、颜色显眼性、产品呈现数量、人流量、主题场景化构建程度、品牌名曝光程度”六项影响因素指标对消费者注意决策,成正向拉动;“场地总面积、声音感受”两项因素指标对消费者注意决策成反向抑制。0.51 场快闪频率场地上举办快闪活动的频率0.38 颜色显眼店铺颜色是否显眼0.37 产品数量产品呈现的数量多少0.36 人流量场地人流量多少0.35 主题场景快闪店主题化程度0.28 品牌曝光本店铺品牌名是否显眼-0.21 声音声音感受-0.75 总面积所在场地面积大小18 快 闪 店 注 意 力 指 数 洞 察 报 告 2.1 购物中心场景消费者对传统场景的“高门槛”与“高要求”记忆培养位置匹配品牌塑造lTOP1-记忆培养 视觉突出 产品饱满“快闪活动承办频率”指标占据最大正向比重。在购物中心场景,门店品类繁多,路人难以形成快速记忆,昙花一现的快闪品类很难夺得消费者的注意力。此外,购物中心常常存在“网红店”的吸聚效应,消费者往往是针对某几家特定店铺而来,其他店铺的吸引力会被明显削弱。此类消费者对目标品类有更加明确的要求,若场地同类快闪频率较高,将会有消费者形成固定记忆,主动寻求此类快闪展位。“颜色显眼性”与“产品数量”指标共同显示除培养用户习惯外,作为店铺天然吸睛点的产品是门店基本内容招牌。每家门店都力图通过个性化、视觉化呈现吸引消费者,快闪店亦需在视觉“先声夺人”。保持足够的产品呈现量及丰富的内容,是购物中心快闪能够在“门店丛林”中维持“品质”与“可靠”形象的硬条件。19 快 闪 店 注 意 力 指 数 洞 察 报 告 2.1 购物中心场景消费者对传统场景的“高门槛”与“高要求”记忆培养位置匹配品牌塑造lTOP2-位置匹配 地段择优 避免空旷“人流量”同样是正向影响注意力的指标。购物中心场景中,强目的性的消费者数量较多,遇到餐厅等位等情况,部分暂时失去目标的消费者会倾向于跟随人流。此外,人流密集时,人群行进速度放缓,消费者将更有机会注意到出现的快闪展位。“场地总面积”指标印证“避免空旷”是商业空间的通用设计法则,如商场常通过曲折回廊来划分大空间。因此,快闪务必做到体量的因地制宜,以门店填满选址区域,营造丰盈、避免空旷。20 快 闪 店 注 意 力 指 数 洞 察 报 告 2.1 购物中心场景消费者对传统场景的“高门槛”与“高要求”记忆培养位置匹配品牌塑造lTOP3-品牌塑造 品牌曝光 场景建设在购物中心场景执行快闪活动,意味着品牌在消费者心理认知中已跨入“高门槛”,即用户开始对品牌的曝光营销、品牌感塑造,有所需求。声音指标的负向性说明购物中心场景下,消费者更倾向于使用自己的视觉,主动地选择想去的地点;而排斥外来的听觉影响,即被动地接受宣传信息。在购物中心这类传统休闲消费场所,快闪店与已有门店是竞争关系,在对比之下,快闪店的场景构建会被用户寄予更明确要求互动内容清晰、主题统一。而且,购物中心门店大牌林立,比较之下,知名的品牌更容易受到消费者追捧。结合以上分析,我们对购物中心场景的消费者有了一个基础画像。这一群体目的性和自我意识较强,追求品质,倾向于大品牌和热门店铺,重视场景的视觉感受。21 快 闪 店 注 意 力 指 数 洞 察 报 告 2.2 地铁场景地铁场景模块对消费者注意决策的作用地铁快闪注意力指数=0.452*获客便利 0.45*场环境定位 0.445*视觉成本 0.331*内容理解 0.397*互用户匹配-0.816*SKU-0.133*场产品定位-0.213*视觉统一 0.276地铁作为新兴的增长型快闪场景,具有独特而鲜明的场景特征。人流量大、流动速度快,但闲置空间多、开发潜力巨大。在这样的场景中,捕获消费者的注意决策需要最大程度地契合周围环境属性。经研究发现,在地铁场景模块“获客便利程度、场地与环境匹配度、店铺视觉成本、店铺内容理解性、互动和用户匹配度”五项影响因素指标对消费者注意决策,呈正向拉动;“产品SKU、场地产品定位、视觉风格统一度”三项因素指标对消费者注意决策成反向抑制。0.45 获客便利获得潜在客户信息的便利程度0.45 场环境定位周边环境风格与本店铺契合度0.44 视觉成本店铺看上去成本高低0.33 内容理解店铺内容理解性0.39 互用户匹配互动和用户匹配度-0.13 场产品定位周边卖的产品与本店铺产品契合度-0.21 视觉统一视觉风格统一度-0.81 SKU店内产品样式数量22 快 闪 店 注 意 力 指 数 洞 察 报 告 2.2 地铁场景快闪地铁场景模块:消费者出行场景的“急流动”与“重负荷”lTOP1-顺应动线 互动平快 环境契合“获客便利程度”占据最高正向指标,显示在地铁这类具有特殊功用属性的场景当中,互动便利程度非常关键。地铁场景人流量大、流速快,造成消费者认知与行为任务负荷重,用户通常有既定的目标而不愿偏离动线参与快闪。此时,获客便利程度就非常重要,快速扫码这类时间短、参与行为弱,可以后续反馈的方式在地铁内将会更受欢迎。在这样的场景中,捕获消费者的注意决策需要最大程度地契合周围环境属性。场地与环境匹配程度可以降低消费者的不协调感,可能会更加倾向于配合商家。顺应动线清晰有力正奇相辅23 快 闪 店 注 意 力 指 数 洞 察 报 告 2.2 地铁场景快闪地铁场景模块:消费者出行场景的“急流动”与“重负荷”顺应动线清晰有力正奇相辅lTOP2-清晰有力 门店直白 产品单一同样是针对地铁场景人流大、流速快,造成的消费者任务负荷沉重,需要一目了然的内容与强有力的“抓手”来留住用户的注意与决策。提升“店铺内容理解性”,构建简明清晰的内容呈现;提升“互动和用户匹配度”,快速高效打动顾客;增加“店铺视觉成本”,加大对用户的视觉输出;减少产品呈现SKU,减少用户的认知负荷和选择困难,增强冲击力。地铁场景的快闪从门店到产品,都需要清晰有力、简单直白的呈现。24 快 闪 店 注 意 力 指 数 洞 察 报 告 2.2 地铁场景快闪地铁场景模块:消费者出行场景的“急流动”与“重负荷”顺应动线清晰有力正奇相辅lTOP3-正奇相辅 和谐场景 独特定位“场地产品定位”和“视觉风格统一度”两项是地铁场景注意决策的负向推手。地铁场景消费者流动性强,注意投射及进行后续决策的时间均受限制,在有复数店铺存在的情况下,需要快速让用户完成选择。快闪场景与地铁环境和谐统一的基础上,还要与周边商家做出区分,这样才能在人流量大、流动速度快的情况下吸引注意。从以上结果来看,地铁场景的消费者倾向于快速决策,快速互动,重视对店铺内容的理解和视觉呈现,并反感商品同质化。25 快 闪 店 注 意 力 指 数 洞 察 报 告 2.3 住宅场景住宅场景模块对消费者注意决策的作用住宅快闪店注意力指数=0.675*展示面 0.618*工人专业 0.592*构建完整-0.325*产品数量-0.295*图标化-0.49经研究发现,在住宅场景模块“店铺展示面积、工人专业程度、店铺构建完整程度”三项指标正向影响对消费者的注意决策,“产品数量、标识图形化”反向抑制消费者注意力。0.67展示面店铺展示面多少0.61 工人专业工作人员专业程度0.59 构建完成店铺的完整度-0.32 产品数量产品呈现数量多少-0.29 图标化标识图形化26 快 闪 店 注 意 力 指 数 洞 察 报 告 2.3 住宅场景快闪住宅场景模块:消费者居住场景的“期望蓝海”与“亲近关系”lTOP1-“大”就是好 增大体量 控制数量“店铺展示面积”是最强正向指标,这与传统摊位的模式一致,住宅场景中的人群流动性不高,相较其他场景更为闲散,较大的占地面积会天然吸引更多居民。同时,住户往往不存在离开小区的需求,有足够的时间停留观察。然而,庞大的产品数量反而会带来一种压迫感,与住户随便看看的心情发生冲突,进而影响后续注意决策。住宅并非传统零售环境,因此用户对店铺设计质量的要求十分宽容。因此,更多门店展示面积就有更多信息输出,即“体量大”就能“更吸引”。当然,随着快闪住宅场景成熟,影响指标将会迅速增多,逐渐走“量”也走“质”。大就是好亲近拦截潜力蓝海27 快 闪 店 注 意 力 指 数 洞 察 报 告 2.3 住宅场景快闪住宅场景模块:消费者居住场景的“期望蓝海”与“亲近关系”大就是好亲近拦截潜力蓝海lTOP2-亲近拦截 员工交互 服务态度“工作人员专业程度”指标是住宅场景另一重要注意决策拉动点。与其他场景相比,住宅区这类半封闭、社区感,亲近平和的环境中,人与人的社交距离相对较近,小区居民通常更易与人发生交互,并更愿意通过交流从工作人员处了解商品相关信息。在这种情况下,工作人员的专业程度决定了交流的顺畅程度,从而拉动消费者的注意决策。相应地,小区居民不喜欢通过图形化标识了解信息,比起与人沟通,冷冰冰的符号削弱了亲近感。住宅快闪店越是亲近可靠,服务质量越是决定成败的关键。28 快 闪 店 注 意 力 指 数 洞 察 报 告 2.3 住宅场景快闪住宅场景模块:消费者居住场景的“期望蓝海”与“亲近关系”大就是好亲近拦截潜力蓝海lTOP3-潜力蓝海 低起始点 增长潜力住宅场景中的快闪活动形式目前仍以“摊式”快闪为主,样式简单、重复性高、形式感缺失,快闪核心“闪”字浓缩的惊喜感弱。由此,用户对住宅场景快闪抱有低期望,但正因“低期望”,在低起点上营造高惊喜就更为容易。前述两点重要因素,都是建立在用户的低期望之下,这同时也是“店铺构建完整程度”成为重要正向指标的原因。住宅场景目前依然是快闪蓝海,在先决不利的基础上,住宅场景快闪由于形式简单、样式重复性高,导致影响因素减少,带来了清晰的关键指标。但也正因如此,住宅场景显示出巨大的“成长潜能”。相比竞争激烈的购物中心红海,在住宅场景只需稍加成本或“走心”的设计运营,就能收获消费者注意与后续决策的高回报。针对上述分析结果,我们对住宅场景消费者的基础画像为:重视沟通交流,时间较为充裕,相对排斥不熟悉的场景带来的压力,期望和目的性均较低。29 快 闪 店 注 意 力 指 数 洞 察 报 告 2.4 写字楼场景写字楼场景模块对消费者注意决策的作用写字楼快闪注意力指数=0.844*展示面 0.77*地理位置 0.556*互动数量-0.412*灯光-0.554*优惠力度-0.401经研究发现,在写字楼场景模块“店铺展示面积、地理位置、互动活动数量”三项影响因素指标对消费者注意决策,成正向拉动;“灯光亮度、优惠力度”因素指标对消费者注意决策成反向抑制。30 快 闪 店 注 意 力 指 数 洞 察 报 告 0.84 展示面店铺展示面多少0.77 地理位置店铺所在位置0.55 互动数量与用户互动的数量-0.41 灯光灯光强度-0.55 优惠力度给予用户的优惠力度2.4 写字楼场景快闪写字楼场景模块:消费者工作场景的“群体社交”与“变化心理”lTOP1-集群社交 动线潮汐 偏好主流“店铺展示面积”和“地理位置”指标的极大正向比重,显示了写字楼场景模块显著的人流集群性。在写字楼中人流总数稳定,从流量时间潮汐性,到动线重复性,甚至用户社交集群化,无不体现群体概念在写字楼场景的存在感。因此在这类场景中,建议尽量主动顺应稳定的人流动线与潮汐,顺应当地用户画像的主流偏好。选择人群集中的位置,方便社交集群与店铺接触;增加店铺展示面积,方便足够数量的集群一起浏览商品。集群社交靓丽活跃循规蹈矩31 快 闪 店 注 意 力 指 数 洞 察 报 告 2.4 写字楼场景快闪写字楼场景模块:消费者工作场景的“群体社交”与“变化心理”集群社交靓丽活跃循规蹈矩lTOP2-靓丽活跃 打破沉闷 休闲放松“互动活动数量”指标带来工作之余的轻松、跃动、新鲜感,是对写字楼快闪的消费者核心需求的满足。在疲乏工作的场景中捕捉注意,更需要多场次的丰富互动,互动的娱乐属性会带来轻松与活跃,改变写字楼本身带来的沉闷与压力,拉动用户注意投射与后续决策。32 快 闪 店 注 意 力 指 数 洞 察 报 告 2.4 写字楼场景快闪写字楼场景模块:消费者工作场景的“群体社交”与“变化心理”集群社交靓丽活跃循规蹈矩lTOP3-循规蹈矩 理性占优 社交自尊“灯光亮度”及“优惠力度”在指标中占据如此显著的负向抑制作用,是在写字楼场景中独特而有趣的发现。这两个指标相对于其他指标,重要性似乎有所不足,但在写字楼场景却尤为突出。特殊的产品造型和明亮的灯光本应是店铺的优势所在,但却会使消费者“个人”更加明显,在“同事”这种熟悉又有距离感的集群环境,潜意识“社交自尊”对“被展位吸引”的行为产生抑制。理性决策也会使消费者选择主流,从而回避一些可能的不良评价。同时,用户依然乐于接受娱乐互动,因此写字楼场景快闪建议避免使用过多的优惠力度吸引用户,重视愉快轻松的互动,更能拉动决策倾向。根据以上结果,写字楼消费者倾向以集体进行活动,对互动形式抱有好感,其社交与工作压力可能会压制购买欲望,更倾向于对接受度高的产品进行消费。33 快 闪 店 注 意 力 指 数 洞 察 报 告/03四大场景分析比较购物中心、地铁场景、住宅场景、写字楼场景3.1 购物中心场景品牌强者的竞技场根据分析结果,购物中心的 视觉成本、主题场景化程度 是用户在所有场景中最为满意的,但 品牌知名度、互动和用户匹配度、赠品价值、店外赠价及优惠力度 均差于其他场景,其中优惠力度和赠品价值是购物中心的核心缺点。购物中心作为传统零售环境,周遭吸引物争奇斗艳,消费者会不自觉进行各个门店的横向对比。因此,在购物中心的快闪展位面对的是与其他门店的直接竞争,消费者标准极高,对品牌知名度、互动和用户匹配度等往往不够满意。对于商场高端店铺的消费者,普通的“小实惠”已不能再使其产生兴致。此外,选择购物中心开展快闪活动的商家往往重视场景搭建,消费者在这一方面不容易失望。购物中心的消费者天生带有一定消费能力,适合品质商家入驻。35 快 闪 店 注 意 力 指 数 洞 察 报 告 3.2 地铁站场景在注意力抓取上的先天优势根据调查反馈,地铁在 总面积、人流量、品牌知名度和灯光亮度 上显著超越其他场景。作为新兴的增长型快闪场景,地铁具有独特而鲜明的场景特征。人流量大、流动速度快,但闲置空间多、开发潜力巨大。综合而言,用户对于地铁场景接受度最高,最为满意,尤其地铁的平均注意力得分也是最高的,并拥有最小的方差。地铁可能是最适合快闪展位的场景。36 快 闪 店 注 意 力 指 数 洞 察 报 告 3.3 住宅场景尚未开发的快闪蓝海住宅在面积、总面积、功能分区、构建完整、视觉成本、主题场景、艺术性、灯光、视觉统一等项上均为最差,其中视觉成本、艺术性及灯光差异极其显著。住宅场景是快闪潜力场景,其资源近年正在不断扩增。但目前在住宅场景中普遍存在较为低端的“摊式”快闪店,其形式简陋、人员随意、品质感缺失。因此,长久以来的惯性思维造成用户在住宅场景中,通常先对快闪打上“推销”、“摊贩”等负向标签,不抱期待甚至有消极态度。“蓝海”现状造成住宅场景模块的快闪活动在注意力获取及后续拉动决策上,具有先决性不利。而要想改变消费者对住宅场景快闪的认识,尚需要大量“合格快闪”来为之“正名”。随着快闪住宅场景的快速开发增长与消费者迅速升级的需求,相信这片“蓝海”的价值波动已近到来。37 快 闪 店 注 意 力 指 数 洞 察 报 告 3.4 写字楼场景最容易产生群聚效应写字楼在“互动规模”、“互动娱乐”、“互产品匹配”、“互用户匹配”、“互关联性”、“赠品价值”、“店外赠价”及“优惠力度”项都很显著。写字楼场景消费者对赠品价值和店外赠价最为满意。写字楼属于办公和集群性社交场景,消费者在写字楼的心理状态呈现重复性、理性与集群性。写字楼快闪的切入时间通常为工作午休或下班时间,而切入点通常是给消费者带来工作之余的轻松、跃动与新鲜感,这成为了写字楼快闪的核心用户决策拉动属性。考虑写字楼场景的社交元素,一旦快闪商品受到欢迎,销售效果会非常出色。38 快 闪 店 注 意 力 指 数 洞 察 报 告 报告说明1、数据来源快闪注意力指数报告数据基于市场公开信息,浙江大学实地调研数据,以及浙江大学研究模型估算等来源。2、版权声明本报告为浙江大学、邻汇吧研究院制作,报告中所有的文字、图片、表格均受有关商标和著作权的 法律保护,部分文字和数 据采集于公开信息,所有权为原作者所有。3、免责条款本报告中数据及市场预测主要为分析师采用桌面研究、行业访谈及其他研究方法,并且结合邻汇吧监测 产品数据,通过统计预测模型估算获得,仅供参考。受研究方法和数据获取资源的限制,本报告只提供给用户作为市场参考资料,本公司对该报告的数据和观点不承担法律责任。39 快 闪 店 注 意 力 指 数 洞 察 报 告 服务热线:4001-028-028商务合作:MKT邻汇吧,创立于2015年,是具备全国规模的商业空间流量运营商,业务遍及国内除港澳台外所有省市。致力于搭建线下营销的数智化体系:为品牌提供线下营销解决方案(快闪店、慢闪店、门店),涵盖营销选址、活动落地、效果监测、用户全渠道运营;为商业空间提供资源运营解决方案,涵盖多经招商、档期管理、资源定价等。让线下流量获取更轻松更精准!“

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    2023购物中心多经简报让多经更多金L I N H U I B A1商业空间运营趋势存量运营:全国拟开业购物中心数量、体量齐收缩,存量项目的改造与升级成为主旋律;而商业空间的运营以精细化为主导,传统的.

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    中国小微经营者调查中国小微经营者调查 2024 年年一一季度报告季度报告 暨暨 2024 年年二二季度中国小微经营者信心指数报告季度中国小微经营者信心指数报告 Online Survey of Micro-and-small Enterprises(OSOME):Quarterly Report(2024Q1)and Confidence Index(2024Q2)北京大学企业大数据研究中心北京大学企业大数据研究中心 Center for Enterprise Research,Peking University 北京大学中国社会科学调查中心北京大学中国社会科学调查中心 Institute of Social Science Survey,Peking University 蚂蚁集团研究院蚂蚁集团研究院 Ant Group Research Institute 网商银行网商银行 MYbank 2024 年年 5 月月 May,2024 调查报告参与者调查报告参与者 张晓波、孔涛、王冉冉、承子珺、陈秋惠、孙秀丽、杨笑寒、李凌云、向勖、权盈月、马文利、刘硕 李振华、王芳、谢专 技术支持技术支持 数字经济开放研究平台、蚂蚁集团客户体验及权益保障部、网商银行 北京大学小微调研链接:北京大学小微调研链接:https:/ 蚂蚁集团研究院小微调研链接:蚂蚁集团研究院小微调研链接:https:/ 摘要摘要 基于本次调研的分析,我国小微经营者在我国小微经营者在 2024 年年一一季度的季度的经营状况、所面临的经营压力、扶持政策的覆盖、融资情况、对经营状况、所面临的经营压力、扶持政策的覆盖、融资情况、对2024 年年二二季度的信心等方面季度的信心等方面呈现以下特点:1、小小微经营收入环比因季节性因素有所收缩,同比温和回微经营收入环比因季节性因素有所收缩,同比温和回升,利润率和现金流压力有所改善。升,利润率和现金流压力有所改善。2024 年一季度,小微经营平均营业额为 12.3 万元,同比(10.2 万元)增长 20.6%,较 2023年四季度(14.7 万元)环比下降 16.3%。净利润率均值为 5.4%,较上季度(5.0%)有所改善。小微经营者现金流平均可维持时间为 2.8 个月,较上个季度小幅提升。2、市场需求疲软市场需求疲软依然为依然为小微经营者最大痛点,经营成本和小微经营者最大痛点,经营成本和偿贷压力有所下降。偿贷压力有所下降。2024 年一季度小微经营者所面临的经营压力仍然主要来自于市场需求疲软或市场竞争激烈,以及经营成本压力。3、小微经营者实际税费负担与主观税费负担均有所下降,小微经营者实际税费负担与主观税费负担均有所下降,各项扶持政策对小微经营者的覆盖率与上季度相比基本持平,政各项扶持政策对小微经营者的覆盖率与上季度相比基本持平,政策诉求以成本减免和金融支持为首。策诉求以成本减免和金融支持为首。4、融资需求、融资需求略有下降略有下降,融资目的均较为稳定,平均融资规融资目的均较为稳定,平均融资规模扩大,成本继续降低。模扩大,成本继续降低。一季度,小微经营者融资的主要用途与以往基本保持一致,仍以满足日常运营流动资金需求为主。传统银行经营性借款的占比自 2023 年一季度起持续快速攀升,至 2024 年一季度达到 20.1%,已跃升为小微经营者外部融资的第一大主要融资渠道,同比上升 1.3 倍。本季度融资成本继续呈现下降趋势,机构融资利率为6.8%,同比上升14.5%,环比下降6.3%。5、小微应收账款与上一季度基本持平,营商环境整体向好。小微应收账款与上一季度基本持平,营商环境整体向好。2024 年一季度调查数据显示,70.5%的小微经营者有应收账款,其均值为 8.7 万元,占平均季度营业收入的 70.2%。与 2023 年四季度(10.3 万元)相比,小微经营者的应收账款数额下降明显。应收账款周转率与上一季度保持稳定,有 6.4%的小微经营者认为应收账款是本季度成本压力的主要来源。在营商环境方面,2024 年一季度,营商环境环比整体向好,16.8%的小微经营者对本地区营商环境的评价为不满意或非常不满意,较上季度下降了1.4 个百分点。6、小微经营者对宏观经济预期较为保守。、小微经营者对宏观经济预期较为保守。本季度调查询问了小微经营者对宏观经济的预期。调查数据显示,一季度小微经营者对 2024 年 GDP 增速的平均预期约为 3.4%,比去年四季度的预期(3%)高 0.4 个百分点,可能与全国“两会”政策较为积极和较高的增长目标引导有关,但仍低于国家 5%的 GDP 预期目标。7、小微数字化程度小微数字化程度在多个在多个方面方面有所收缩。有所收缩。有线上销售的小微经营者在受访样本中的占比呈现下滑趋势,多平台经营的小微占比持续收缩;小微经营者电子信息系统使用率与上个季度相比 稳中略有下降;在小微企业选择的多种经营平台中,淘宝和微信占据比较明显的优势,抖音也在多个行业中有突出表现。8、小微经营者对小微经营者对 2024 年二季度信心指数提升。年二季度信心指数提升。小微经营者对 2024 年二季度的信心指数为 50.0%,上升 0.7 个百分点,处于荣枯线临界值。分注册类型看,各类型小微经营者对二季度的信心指数较上一季度均有不同程度改善。从分项信心指数看,小微经营者对于市场需求、营业收入和运营成本信心指数均有不同程度改善,雇员规模分项信心指数基本持平。说明说明 本研究在蚂蚁集团域内的本研究在蚂蚁集团域内的蚂蚁开放研究实验室蚂蚁开放研究实验室*远程开展。远程开展。由蚂蚁集团研究院对数据进行抽样、脱敏,数据保存在蚂蚁域内的蚂蚁开蚂蚁开放研究实验室放研究实验室。由课题组成员远程登录“具体数据可用不可见”的实验室环境中进行实证分析。本研究所有变量来自于随机在线调研。本项研究严格遵守学术规范,重视对答题人的隐私保护。本项研究严格遵守学术规范,重视对答题人的隐私保护。本研究采用了随机在线调研的方式,在随机在线调研的卷首语、知情确认页面已经获得答题人的明确授权;数据处理过程采用严格的匿名化、脱敏化、汇总化方式。研究团队再次诚挚地感谢答题人的真诚参与,并将恪守“对答题人的个人信息严格保密”、“答题内容仅用于学术研究分析”、“答题内容杜绝一切商业用途”的承诺。*https:/ 目录目录 一、中国小微经营者调查的基本情况.1(一)调查设计及实施.1(二)调查特色.2 二、中国小微经营者调查的主要发现.5(一)小微经营收入有所收缩,利润率和现金流压力有所改善.5 1.小微营收表现环比因季节性因素有所收缩,同比温和回升,净利润率较上季度有所改善.5 2.现金流平均可维持时长较上季度有所改善.6(二)市场需求疲软持续成为小微经营者最大痛点,经营成本和偿贷压力有所下降.10 1.市场需求持续疲软且有所缓解.10 2.租金、原材料、雇工、公共事业费等成本压力持续上升.10 3.小微经营者实际税费负担与主观税费负担均有所下降.11(三)融资需求略有下降,融资目的均较为稳定,平均融资规模扩大,成本继续降低.13 1.融资总体需求略有下降,融资最主要目的仍为维持经营.13 2.外部融资的各主要渠道占比均有所变化.13 3.小微经营者向金融机构(包括传统银行、互联网银行、贷款 APP 等)申请贷款占比下降,获得贷款规模提升,融资成本下降.14 4.小微经营者融资需求预期有所下降.17(四)小微经营者数字化转型.19 1.有线上销售的小微经营者在全部小微经营者中的占比继续呈现下滑趋势.19 2.线上线下都有销售业务的小微经营者比例比上个季度持续下降,多平台经营的经营者占比持续下滑.21 3.小微经营者电子信息系统使用率与上个季度相比稳中略有下降.23 4.小微企业在诸多台上经营,其中淘宝和微信占比最高,抖音占据第三位.25 (五)各项扶持政策对小微经营者的覆盖率与上季度相比基本持平,政策诉求以成本减免和金融支持为首.29(六)新公司法略微提高了小微合规成本,但对小微创办公司的意愿产生积极影响.32(七)小微经营者应收账款、营商环境问题和宏观预期.34 1.小微经营者应收账款比重较高.34 2.小微经营者对营商环境评价整体向好,乱收费乱罚款乱摊派依然较为严重.35 3.小微经营者对宏观经济预期较为保守.36(八)小微实际经营表现和信心指数提升.36 1.微经营者对 2024 年二季度信心指数提升.36 2.小微经营者内部对未来的信心存在差异.38 三、总结与讨论.44 附:“小微有话说”.45(一)小微经营者留言正向情绪保持在高位.45(二)小微经营者情绪中的性别差异.46(三)小微经营者具体留言及类别.47 1.反映经营的压力与困难.47 2.期待获得更高额度、更长期限、更低利息、更稳定的融资.47 3.期待改善营商环境.47 4.期望平台改进管理机制.48 1 一、中国小微经营者调查的基本情况一、中国小微经营者调查的基本情况(一)调查设计及实施(一)调查设计及实施 2024 年 3 月 15 日至 3 月 31 日,北京大学企业大数据研究中心、北京大学中国社会科学调查中心与蚂蚁集团研究院、网商银行通过支付宝线上调研平台,对活跃小微经营者1随机发放问卷,最终回收有效答卷 7,376 份。本次调查所收集的信息包括小微经营者的经营、融资需求以及对未来的预期等情况,样本覆盖我国不同地区、不同行业,对我国小微经营者的经营状况、所遇到的挑战及对下一季度的信心有较为全面的体现。这是自 2020 年 9 月起,课题组连续第 15 个季度向我国小微经营者投放调研问卷,为市场主体、学术界、政策制定者及社会公众了解小微经营者生存状况提供了数据支持,相关研究成果也陆续发布于中英文学术期刊,受到社会各界的广泛关注2。本调查的问卷设计参考了相关的企业、个体户及疫情调研,并针对中国小微经营者的特征、国内就业和市场发展的整体趋势以及学界、政府和公众所关心的热点问题,同时结合线上调查的特点进行了调整。其中,问卷部分借鉴并延续了北 京 大 学“中 国 企 业 创 新 创 业 调 查”(Enterprise Survey for Innovation and Entrepreneurship in China,ESIEC)3中小微经营者疫情生存调查问卷。此外,本调查的问卷设计还参考了全国经济普查、全国人口普查等大型调查。本调查的内容主要包括以下五个方面:一是小微经营者基本信息,包括所属行业、成立时长、雇员人数、营业收入等信息;二是经营情况,包括营收、利润、营收账款和经营压力等;三是融资情况,包括融资目的和需求、融资渠道和成本等;四是对未来三个月经营情况(市场需求、营业收入、经营成本)、雇员扩张情况、融资需求的预期等;五是宏观预期与营商环境,包括对商品与服务价格、支付工资等自身经营指标以及对 GDP 增速、CPI 增速等宏观经济指标的预期,对营商环境的感知等。从 2023 年四季度起,问卷还在基本信息部分增加了就业人数的问题,在经营情况部分增加了应收账款的问题。此外,问卷分为 AB 卷,两者分别包含了融资情况和宏观预期与营商环境部分。1 小微经营者:支付宝服务的符合统计上大小微型企业划分办法(2017)划分的小型、微型企业和年营业收入不超过 1000 万元的小微经营者。活跃小微经营者筛选标准是,过去十二个月内:至少有三个月有交易;总交易笔数大于 90 笔;总交易流水超过 2000 元。2 参阅请见:中国小微经营者调查课题组,“新冠肺炎疫情下我国小微经营者现状及信心指数,”产业经济评论2021(02):5-24;Kong et al.,One Year after COVID:The Challenges and Outlook of Chinese Micro-and-small Enterprises.China Economic Journal(2021):1-28.3 https:/ 2(二)调查特色(二)调查特色 2024 年一季度调研样本与之前的十四个季度样本在基本特征上保持高度一致4。调查覆盖了大量个体经营户,关注到了我国市场主体中的毛细血管。按照注册性质和小微经营者规模划分,工商注册的个体户占样本的 43%,未工商注册的个体户占 49%,公司制企业占 8%。此外,就行业分布而言,绝大部分的小微经营者集中在服务业(82.7%),少量在制造业和建筑业(9.4%)及农林牧渔业(7.9%)。就受访小微经营者的分布特征而言,其所在地主要集中在东部、中部地区。超六成的小微经营者是 80 后、90 后,八成有高中及以上学历。样本所覆盖的小微经营者多以“糊口型”为主,即面向周边生活圈的居民服务业,46.5%样本的季度营业收入低于 2.5 万元,近五分之一(19.0%)小微经营者净利润率为负,另有超两成(21.4%)的小微经营者仅盈亏平衡。小微经营者运营形式和营收来源以线下为主,49.4%的小微经营者完全依赖线下营收,30.0%的小微经营者采取线上、线下同时经营的方式,另有 20.6%的小微经营者仅采取线上经营的方式。小微经营者以自雇或雇员人数较少(0-4 人)为主体(87%),根据雇员人数各区间的小微经营者占比对区间均值做加权计算,估算小微经营者所创造的就业岗位,2024 年一季度样本中小微经营者平均创造就业岗位约 3.7 个(不含经营者本人,表 1)5。表表 1 2024 年年一一季度小微经营者创造就业岗位估算季度小微经营者创造就业岗位估算 创造就业岗位(不含经营者本人)无全职雇员 全职雇员 1-4 人 平均数 中位数 所有样本所有样本 3.7 1.0 45.1A.4%分注册类型:分注册类型:未注册个体户 1.8 0 59.53.5%注册个体户 3.8 1.0 34.2P.6%公司制企业 15.8 4.0 14.3.4%小微经营者创造青年就业情况呈现总量性和结构性叠加的环比下降趋势,线上经营、位于东部地区和青年小微经营者创造青年就业情况更好。2024 年一季度,小微经营者平均创造 2.8 个青年就业岗位,青年雇员比例(青年雇员数量/总雇员数量)为 74.4%,较 2023 年四季度略有降低(78.8%)。分注册类型来看,公司制企业在创造青年就业岗位的绝对数量上表现最好(10.1 个),而个体户相 4 往期报告请见 https:/ 创造的就业岗位不包括经营者本人。在估算中剔除了雇员人数在 300 及以上的子样本,因为一般标准中服务业(特别是零售业、住宿餐饮业等本次调查中占比高的服务业行业)300人及以上的分类为大型企业。3 较公司制企业在青年雇员比例上更高(表 2)。环比变动趋势来看,小微创造青年就业的绝对数量和青年雇员相对比例较2023 年四季度均略有降低,即小微青年就业呈现总体性和结构性的双重下降趋势,而这一下降趋势主要来源于公司制企业和注册个体户。从绝对数量来看,平均每个企业型小微经营者创造的青年就业岗位相较上季度减少 1.7 个(11.8-10.1),注册个体户型小微经营者平均减少 0.2 个(3.1-2.9)。从相对比例来看,公司制企业和注册个体户的青年雇员比例均有一定下降,这说明青年雇员下降速度高于整体雇员下降速度。总体性和结构性因素叠加下小微经营者创造青年就业下降。值得一提的是,未注册个体户仍维持稳中有升的创造青年就业能力。表表 2 2024 年一季度小微经营者创造青年就业岗位估算年一季度小微经营者创造青年就业岗位估算 2023Q4 2024Q1 创造青年就业岗位(不含经营者本人)创造青年就业岗位(不含经营者本人)平均数 青年雇员比例 平均数 青年雇员比例 所有样本所有样本 3.0 78.8%2.8 74.4%分注册类型分注册类型:未注册个体户 1.4 82.5%1.5 85.2%注册个体户 3.1 82.4%2.9 76.1%公司制企业 11.8 71.9.1 64.3%从经营形式来看(图 1),青年就业岗位的下降主要来源于仅线下经营的小微经营者,本季度相对上季度平均下降 0.37 个(1.95-1.58)。而采取线上经营形式(包括仅线上经营和线上线下同时经营)的小微经营者不仅创造青年就业岗位的绝对数量高于仅线下经营者,且季度间维持稳中有升态势。图图 1 2024 年第一季度不同经营形式小微经营者创造青年就业情况年第一季度不同经营形式小微经营者创造青年就业情况 2.79 1.95 4.65 2.90 1.58 4.68 012345仅线上经营仅线下经营线上线下同时经营(个)(个)2023Q42024Q1 4 从地域分布来看(图 2),东部地区的小微经营者创造青年就业的能力相比中西部地区更强:(1)从绝对数量来看,近两个季度内东部小微经营者吸纳青年就业岗位的绝对数量都更多;(2)从环比变动来看,2024 年一季度位于中西部地区的小微经营者创造青年就业岗位下降较多,而东部地区则大体保持稳定。图图 2 2024 年第一季度不同地域小微经营者创造青年就业情况年第一季度不同地域小微经营者创造青年就业情况 从小微经营者的年龄来看(图 3),2024 年一季度青年小微经营者(35 岁以下)创造的青年就业岗位绝对数量多于非青年经营者。从环比变动来看,虽然本季度两种年龄段的小微经营者相较上季度创造青年就业数量均有所下降,但青年经营者的下降比例也低于非青年经营者(0.2/3.6 0.2/2.4)。这体现了青年小微经营者仍是创造青年就业的主力军。图图 3 2024 年第一季度不同年龄段小微经营者创造青年就业情况年第一季度不同年龄段小微经营者创造青年就业情况 从经营者规模来看(图 4),雇员规模在 20 人以下的小微经营者创造青年2.8 3.1 2.8 2.9 2.7 3.1 2.3 2.2 01234东北东部中部西部(个)(个)2023Q42024Q13.0 3.6 2.4 2.8 3.4 2.2 01234所有经营者经营者年龄35岁以下经营者年龄35岁以上(个)(个)2023Q42024Q1 5 就业数量环比变化不大。而规模在 20 人以上的小微经营者环比下降较多。这说明本季度创造青年就业数量的下降趋势来源于较大规模的小微经营者,与前文结论一致。图图 4 2024 年第一季度不同规模小微经营者创造青年就业情况年第一季度不同规模小微经营者创造青年就业情况 二、中国小微经营者调查的主要发现二、中国小微经营者调查的主要发现(一)(一)小微经营收入有所收缩,利润率和现金流压力有所改善小微经营收入有所收缩,利润率和现金流压力有所改善 1.小微营收表现小微营收表现环比因季节性因素有所收缩,同比温和回升,环比因季节性因素有所收缩,同比温和回升,净利润率净利润率较较上上季度季度有所改善有所改善 2024 年一季度,小微经营平均营业额为 12.3 万元,同比(10.2 万元)增长20.6%,较 2023 年四季度(14.7 万元)环比下降 16.3%。分注册类型来看,公司制小微企业平均营收为 35.3 万元,同比(31.0 万元)上升 13.9%,环比(14.7 万元)下降 16.7%;工商注册个体户和未注册个体户一季度平均营收分别为 14.5 万元和 6.8 万元,同比分别上升 2.9 万元(26.1%)和 1.9 万元(39.6%),环比分别下降 2.8 万元(16.6%)和 1.1 万元(14.0%)。鉴于 2023 年一季度正处于疫情防控策略转变初期及小微经营表现整体受挫的基数效应,将 2024 年一季度同比上升的表现解读为温和回升更为合理;2023 年一季度环比下降(16.3%)则主要是季节性因素导致,与 2021 年一季度环比下降(5.1%)、2022 年一季度环比下降(9.3%)比较,本季度环比降幅强于往年的季节性下降幅度(表 3)。1.9 5.3 11.3 83.6 2.1 4.9 12.7 73.0 01020304050607080901-45-910-1920 (个)(个)2023Q42024Q1 6 表表 3 营业收入情况(万元)营业收入情况(万元)2022Q1 2022Q2 2022Q3 2022Q4 2023Q1 2023Q2 2023Q3 2023Q4 2024Q1 营业收入营业收入 12.3 13.6 13.6 11.2 10.2 12.0 14.2 14.7 12.3 分注册类型:未注册个体户 6.6 7.5 7.0 4.9 4.8 6.7 7.5 7.9 6.8 注册个体户 11.6 13.5 13.5 11.9 11.5 13.5 15.7 17.3 14.5 公司制企业 33.2 34.9 35.6 34.7 31.0 35.7 42.0 41.6 35.3 2024 年一季度,小微净利润率均值为 5.4%,较上季度(5.0%)有所改善。分注册类型来看,注册个体户的净利润率最高(6.4%),其次是公司制小微企业(5.1%)和未注册个体户(4.6%)。相比上个季度,注册个体户净利润率较上季度增加 0.6 个百分点,公司制小微企业和未注册个体户分别增加 0.4 个百分点和0.3 个百分点。(图 5)图图 5 季度小微经营者净利润率趋势(季度小微经营者净利润率趋势(%)注:在调研平台技术上克服了选项顺序带来的偏误后,对 2023Q2 及之前的利润率进行了修正。修正幅度是基于 2023Q3 和 2023Q4 调研设置的实验组和对照组测算得到。2.现金流平均可维持时长较上季度现金流平均可维持时长较上季度有所改善有所改善 2024 年一季度小微经营者现金流平均可维持时间为 2.8 个月,比上个季度略有上升,和去年同期(2.6 个月)相比现金流好转,无论小微经营者的注册类型或性别,都可见其现金流维持时长的改善(表 4)。尽管该群体仍然面临缺少足够的流动资金,但现金流压力缓解明显。其中,报告现金流已经无法维持运转的小微经营者占比为 9.3%,较上季度下降 1.5 个百分点;可维持 1 个月内的占比为22.6%,大幅下降 7.8 个百分点;可维持 6 个月以上的占比为 26.1%,较上季度增长 1.1 个百分点(表 5)。-1012345672022Q12022Q22022Q32022Q42023Q12023Q22023Q32023Q42024Q1总体未注册个体户注册个体户公司制企业%7 表表 4 现金流维持平均时间现金流维持平均时间 2022Q1 2022Q2 2022Q3 2022Q4 2023Q1 2023Q2 2023Q3 2023Q4 2024Q1 现金流维持时间(平均值,月)2.4 2.6 2.7 2.4 2.6 2.8 2.9 2.8 2.8 分注册类型:未注册个体户 2.4 2.4 2.5 2.2 2.4 2.6 2.7 2.6 2.6 注册个体户 2.3 2.7 2.8 2.5 2.7 3.0 3.1 2.9 3.0 公司制企业 2.5 2.7 2.9 2.7 2.9 3.1 3.3 3.0 3.2 分经营者性别类型:男性小微经营者 2.8 2.6 3.1 2.5 2.7 2.9 3 2.8 2.9 女性小微经营者 2.4 2.4 3 2.2 2.3 2.6 2.6 2.6 2.6 表表 5 现金流维持情况(现金流维持情况(%)2022Q1 2022Q2 2022Q3 2022Q4 2023Q1 2023Q2 2023Q3 2023Q4 2024Q1 现金流维持时长(月)2.4 2.6 2.7 2.4 2.6 2.8 2.9 2.8 2.8 0,已经无法维持运转 13.6 13.1 16.0 11.1 9.7 9.9 10.8 9.3 1 个月以内 38.2 33.9 33.2 22.1 21.8 23.3 20.6 30.4 22.6 1-3 个月 40.8 20.6 20.0 33.1 36.1 31.0 31.6 23.1 31.6 4-6 个月 8.8 10.6 11.1 9.6 10.7 10.0 11.7 10.7 10.5 6 个月以上 12.3 21.3 22.6 19.2 20.3 26.0 26.2 25.0 26.1 注:2023 年四季度和 2024 年一季度小微现金流维持时长原始数据分别为 2.756 个月和 2.832个月,数据四舍五入保留一位小数后显示均为 2.8 个月,但实际上 2024 年一季度小微现金流维持时长较上季度有所好转。分行业来看(图 6),从事服务业和建筑业、加工制造业的小微经营者现金流可维持均为 2.9 个月,相比上一季度(2.8 个月),均有小幅提升;从事农林牧渔业小微经营者现金流一季度现金流可维持时间为 2.3 个月,上一季度(2.3 个月)基本持平。但从事农林牧渔业的小微经营者报告现金流已经无法维持运转和可维持 1 个月内的占比均明显高于服务业和建筑业、加工制造业的小微经营者。8 图图 6 2024 年一季度小微经营者现金流维持情况,分行业类型年一季度小微经营者现金流维持情况,分行业类型 按注册类型看(图 7),各注册类型小微经营者的现金流情况本季度相比于上一季度均有改善,且公司制小微经营者现金流维持情况好于个体户小微经营者。未注册个体户现金流一季度平均可以维持时间为 2.6 个月,与上一季度(2.6 个月)基本持平,注册个体户一季度现金流可以维持 3.0 个月,和上一季度(2.9 个月)相比可维持时间上升。公司制小微经营者一季度现金流可维持时间3.2个月,和上一季度(3.0 个月)相比可维持时间上升。此外,公司制小微经营者报告现金流已经无法维持运转和可维持 1 个月内的占比明显低于个体户小微经营者,而报告现金流可维持 6 个月以上的公司制小微经营者高于个体户小微经营者。8.6 15.9 9.9 22.4 26.7 20.9 31.7 28.1 34.0 10.0 11.5 14.0 27.4 17.8 21.2 0102030405060708090100服务业农林牧渔业制造业_建筑业0_已经无法维持运转1个月以内1_3个月4_6个月6个月以上 9 图图 7 2024 年一季度小微经营者现金流维持情况,分注册类型年一季度小微经营者现金流维持情况,分注册类型 分人员规模看(图 8),雇员规模越大的小微经营企业现金流情况越好,其中雇员超过 20 人的企业,现金流平均可以维持 4.1 个月。雇员规模在 14 个以内的小微经营企业现金流可维持时间在 2.9 个月。独自经营的小微经营现金流仅可维持 2.6 个月。整体上,各雇员规模的小微经营者相较于上一季度现金流状况均有所改善。图图 8 2024 年一季度小微经营者现金流维持情况,分人员规模年一季度小微经营者现金流维持情况,分人员规模 6.7 5.3 12.1 20.9 17.0 25.0 33.0 35.2 29.8 12.2 12.4 8.6 27.2 30.1 24.4 0102030405060708090100工商注册的个体户公司制企业_工商注册的企业未工商注册的个体户0_已经无法维持运转1个月以内1_3个月4_6个月6个月以上12.9 6.8 5.2 4.3 3.6 26.3 20.7 19.6 13.0 8.1 28.5 35.4 31.7 30.9 26.1 6.4 12.6 18.0 17.1 16.2 25.9 24.6 25.6 34.7 45.9 01020304050607080901000145781920 0_已经无法维持运转1个月以内1_3个月4_6个月6个月以上 10(二)(二)市场需求疲软持续成为小微经营者最大痛点,经营成本和市场需求疲软持续成为小微经营者最大痛点,经营成本和偿贷压力有所下降偿贷压力有所下降 1.市场需求持续疲软且有所市场需求持续疲软且有所缓解缓解 2024 年一季度小微经营者所面临的经营压力仍然主要来自于市场需求疲软或市场竞争激烈,以及经营成本压力。如表 5 所示,扭转过去一年市场需求压力持续上升的趋势,本季度市场需求方面的压力较 2023 年四季度小幅下降 1.2 个百分点。作为第二大压力来源的经营成本压力也持续下降至 41.5%,环比下降 1.6个百分点,有所缓解。偿贷压力较上季度也有小幅下降,环比下降 0.4 个百分点。但小微经营者中感受到政策不确定性压力和税费压力的占比环比分别上升0.3个百分点和 0.8 个百分点。(表 6)。表表 6 小微经营者面临的主要经营压力来源(小微经营者面临的主要经营压力来源(%)2022Q1 2022Q2 2022Q3 2022Q4 2023Q1 2023Q2 2023Q3 2023Q4 2024Q1 经营成本经营成本 51.5 45.1 43.1 38.1 43.9 39.1 43.2 43.1 41.5 市场需求市场需求 46.5 40.2 43.1 38.9 46.9 49.5 50.1 52.4 51.2 偿贷压力偿贷压力 21.7 23.0 21.8 22.4 20.5 16.3 16.5 17.7 17.3 政策不确定性政策不确定性 21.8 26.4 28.1 31.1 14.4 7.8 9.0 9.1 9.4 税费压力税费压力 6.4 4.9 6.6 8.4 9.3 6.4 9.3 7.9 8.8 其他其他 4.9 6.3 5.1 4.8 3.8 14.2 6.6 6.2 6.7 2.租金、原材料、雇工、公共事业费等成本压力持续上升租金、原材料、雇工、公共事业费等成本压力持续上升 2024 年一季度小微经营者面临的租金成本、原材料成本、雇工成本、公共事业费成本、以及物流成本均较上季度出现不同程度的上升,仅有营销成本出现小幅下降。(表 7)表表 7 小微经营者小微经营者成本压力来源占比(成本压力来源占比(%)2022Q1 2022Q2 2022Q3 2022Q4 2023Q1 2023Q2 2023Q3 2023Q4 2024Q1 租金成本 57.5 53.1 56.4 51.1 53.9 56.1 46.6 53.6 54.5 原材料成本 48.0 46.4 42.6 37.7 42.9 44.5 34.6 40.5 49.1 雇工成本 29.4 27.7 29.1 29.4 28.6 26.4 28.5 27.5 30.1 营销、宣传成本 11.6 8.6 9.5 10.4 15.0 15.5 11.2 13.3 13.0 公共事业费 10.5 9.7 10.2 9.8 11.1 9.2 6.1 8.3 9.8 物流成本 5.5 5.9 5.8 6.7 7.3 5.7 5.3 5.2 6.7 其他 0.8 1.4 1.1 0.8 1.1 5.4 4.0 5.0 3.1 从行业分类来看(表 8),建筑业加工制造业的原材料成本压力最高。租金成本仍是造成消费服务业成本压力的最主要来源,消费服务业经营者面临的原材料成本压力也较高;商务服务业的经营者面临的租金和雇工成本压力也较高。此外,通过本季度增加的成本压力选项,可以看出建筑和加工制造业的融资成本和 11 应收账款成本压力相对其他行业较高,分别达到了 17.2%和 15.9%。农林牧渔业和消费服务业的库存成本压力较其他行业更大,分别达到了 16.0%和 15.9%。建筑业-加工制造业企业面临的应收账款的压力达到了 15.9%。表表 8 2024 年年一一季度成本压力来源的比例(季度成本压力来源的比例(%),分行业),分行业 总体 农林牧渔业 建筑业-加工制造业 商务服务业 消费服务业 租金成本 54.5 39.4 46.9 46.8 58.5 原材料成本 49.1 51.2 54.0 31.5 50.3 雇工成本 30.1 30.0 29.1 41.9 29.7 库存成本 14.7 16.0 13.6 5.4 15.9 营销成本 13.0 10.3 14.2 20.7 12.5 融资成本 10.5 12.7 17.2 11.7 9.2 公共事业费成本 9.8 7.8 7.5 10.2 10.0 物流成本 6.7 8.5 8.1 5.0 6.4 应收账款 6.4 8.0 15.9 9.5 4.7 其他 3.1 3.8 1.9 3.2 2.7 3.小微经营者实际税费负担与主观税费负担均有所下降小微经营者实际税费负担与主观税费负担均有所下降 2024 年一季度,小微经营者实际缴纳税费占营业总收入比重为 2.4%,与上一季度(2.5%)相比下降 0.1 个百分点。超过六成的小微经营者无需缴纳税费。对于需要缴纳税费的小微经营者来说,实际缴纳税费约占营业总收入比重 6.6%,与上一季度(7.0%)相比下降 0.4 个百分点(图 9)。就主观感受而言(图 10),小微经营者的主观税费负担指数为 53.0,即认为税费负担变重的小微比认为税费负担变轻的小微多出 3 个百分点。该指数较去年同期与上一季度相比均有较大幅度降低。分规模来看(图 11),中等规模的小微经营者主观税费负担减轻最为明显。12 图图 9 2024 年一季度小微经营者的实际税费负担,分人员规模年一季度小微经营者的实际税费负担,分人员规模 图图 10 2024 年一季度小微经营者的主观税费负担年一季度小微经营者的主观税费负担 0.92.76.46.19.55.06.18.48.111.117.343.976.575.585.0010203040506070809002468101201-45-78-1920 全体小微经营者需缴纳税费的小微经营者需缴纳税费的比例U.257.357.757.557.261.261.357.763.063.761.552.952.055.153.0010203040506070主观税费负担主观税费负担 13 图图 11 2024 年一季度小微经营者的主观税费负担变化,分人员规模年一季度小微经营者的主观税费负担变化,分人员规模 (三三)融资需求融资需求略有下降略有下降,融资目的均较为稳定,平均融资规模融资目的均较为稳定,平均融资规模扩大,成本继续降低扩大,成本继续降低 1.融资总体需求略有融资总体需求略有下降下降,融资最主要目的仍为维持经营,融资最主要目的仍为维持经营 2023 年四季度,小微经营者中有对外(即不包括使用自有资金或留存收入)的融资需求(61.2%)较去年四季度(62.6%)略有下降。就有融资需求的小微经营者而言(表 9),小微经营者融资的主要用途与以往基本保持一致,仍以满足日常运营流动资金需求为主,占 52.8%,环比基本持平。偿还已有债务的融资需求占比较上一季度增加 0.4 个百分点。用于扩大规模以及开发新产品新技术上季度相比分别小幅下降 0.7 个百分点和 0.2 个百分点。说明小微经营者对扩大规模十分谨慎。表表 9 2024 年年一一季度小微经营者主要融资用途(季度小微经营者主要融资用途(%)融资目的 2022Q1 2022Q2 2022Q3 2022Q4 2023Q1 2023Q2 2023Q3 2023Q4 2024Q1 日常运营流动资金需求 42.1 48.9 51.8 51.2 45.9 49.4 49.8 52.9 52.8 扩大规模 33.8 27.2 24.1 24.9 25.7 21.5 24.7 22.9 22.2 偿还已有债务 11.7 11.8 13.9 13.4 13.6 13.3 10.9 9.3 9.7 开发新产品新技术 10.1 9.2 8.6 8.2 11.5 8.6 13.0 13.7 13.5 其他 1.3 1.8 3.0 1.5 3.2 7.1 1.5 1.3 1.9 2.外部融资的各主要渠道占比均有外部融资的各主要渠道占比均有所变化所变化 小微经营者外部融资的第一大渠道是向传统银行经营性借款。向传统银行经营性借款的占比自 2023 年一季度起持续快速攀升,至 2024 年一季度达到 20.1%,已跃升为第一大主要融资渠道,同比上升 1.3 倍。这可能与近期国家鼓励大型银61.453.950.751.253.560.752.145.444.851.0-1.2-3.5-10.5-12.4-4.7-14.0-12.0-10.0-8.0-6.0-4.0-2.00.001020304050607001-45-78-1920 主观税费负担变化:分规模主观税费负担变化:分规模2023Q42024Q1变动 14 行和国有银行积极开展普惠小微信贷业务,引导银行加强主动服务,支持小微企业融资需求的政策有关。得益于相关政策,小微经营者的融资成本得到改善,金融普惠性提高。但传统银行在信息审核、信用评估等方面的程序一般较复杂,贷款审批周期较长,可能降低小微获得信贷的效率。此外,由于小微经营受宏观经济波动、行业景气变化、突发性外部冲击等因素的影响较大,其偿贷能力较为脆弱,银行可能面临不良贷款率上升、较多坏账问题。通过线上渠道向非传统银行的金融机构(如大科技平台)借款占比 17.2%,继续呈现下降趋势,并从占比最高的融资渠道转变为第二大融资渠道。(表 10)表表 10 小微经营者主要对外融资渠道小微经营者主要对外融资渠道 融资需求与渠道 在所有受访者中的占比(%)2022Q1 2022Q2 2022Q3 2022Q4 2023Q1 2023Q2 2023Q3 2023Q4 2024Q1 线上渠道向非传统银行金融机构借款 19.0 20.8 20.7 17.9 12.8 20.0 21.0 20.2 17.6 传统银行申请个人消费贷或使用信用卡 16.9 18.5 18.0 15.7 11.8 17.7 18.8 18.4 17.2 亲朋好友借款 14.7 16.3 13.9 11.7 10.7 12.8 11.0 10.8 10.4 传统银行经营性借款 9.7 12.2 11.0 9.4 9.0 14.9 18.6 19.1 20.7 线下渠道向非传统银行金融机构借款 4.5 6.2 4.7 3.7 3.6 6.3 7.9 8.8 8.3 所有者的追加投资 3.4 5.0 4.1 4.8 5.7 9.0 11.6 10.8 11.1 外部投资人的投资 2.7 3.6 3.3 3.7 3.7 5.0 5.0 5.3 4.0 从供应商赊购或使用客户的预付款 4.2 3.7 4.3 3.6 2.8 5.4 4.9 4.7 4.9 员工的投资 2.2 2.6 2.3 3.6 4.0 5.9 7.9 7.3 7.0 非亲朋好友、非机构性的民间借贷、其他渠道 2.0 1.9 2.6 2.5 2.0 2.3 1.9 2.1 2.1 3.小微经营者向金融机构(包括传统银行、互联网银行、贷款小微经营者向金融机构(包括传统银行、互联网银行、贷款 APP 等)申等)申请贷款占比下降,获得贷款规模提升,融资成本下降请贷款占比下降,获得贷款规模提升,融资成本下降 小微经营者通过线上和线下方式向金融机构申请贷款,其中有 30.1%的小微经营者仅通过线上向金融机构申请贷款,线上申请比例下降,15.7%的小微经营者仅通过线下方式向金融机构申请贷款,10.2%的小微经营者同时通过线上和线下向金融机构申请贷款(表 11 Panel A)。在已经申请金融机构贷款的小微经营者中,7.6%的小微经营者并没有获得贷款,成功获得贷款的小微经营者占比提高。45.1%的小微经营者仅通过线上方式获得金融机构贷款,较上一季度占下降 1.1个百分点。23.3%的小微经营者仅通过线下方式获得金融机构贷款,较上一季度占比上升 1 个百分点(表 11 Panel B)。就融资规模而言,2024 年一季度,小微经营者从金融机构获得贷款的平均金额为 35.6 万元,与上一季度相比融资额度上升 3.3 万元(表 11 Panel C)。分行业看,服务业小微经营者从金融机构借款 30.2 万元,相比于上一季度融资上升 2.3 万元,建筑业、加工制造业小微经营者从金融机构借款 66.0 万元,相比于上一季度融资上升 1.8 万元,农林牧渔业小微经营者从金融机构借款 42.2 万元,15 相比于上一季度融资上升 13.7 万元。分性别来看,男性小微经营者平均从金融机构成功获得 36.9 万元,比上一季度上升 2.7 万元,女性小微经营者平均从金融机构借款 31.8 万元,比上一季度上升 5.6 万元(表 11 Panel C)。表表 11 申请、获得贷款途径和获得融资金额申请、获得贷款途径和获得融资金额 2022Q2 2022Q3 2022Q4 2023Q1 2023Q2 2023Q3 2023Q4 2024Q1 Panel A:申请贷款途径申请贷款途径 否,没有申请(%)35.7 42.0 41.2 49.4 49.0 44.4 42.8 44.0 是,仅通过线上方式申请(%)37.6 33.5 33.8 26.8 27.1 31.1 34.6 30.1 是,仅通过线下方式申请(%)9.7 9.5 10.7 11.5 12.7 12.8 13.2 15.7 是,线上、线下方式都申请(%)17 15 14.4 12.3 11.2 11.7 9.4 10.2 Panel B:获得贷款途径获得贷款途径 否,没有获得(%)41.2 44.5 42.8 49.9 10.8 8.7 8.3 7.6 是,仅通过线上方式获得(%)33.9 32.0 32.4 25.6 50.8 44.8 46.2 45.1 是,仅通过线下方式获得(%)10.3 9.8 11.3 12.0 17.0 21.0 22.3 23.3 是,线上、线下方式都获得(%)14.7 13.7 13.5 12.5 21.4 25.3 23.2 24.0 Panel C:获得贷款金额获得贷款金额 从金融机构获得贷款(万元)18.6 26.5 23.3 26.1 30.5 35.6 32.3 35.6 分经营者性别:男性经营者 19.3 19.6 25.1 27.2 31.6 37.5 34.2 36.9 女性经营者 14.2 14.3 16.4 22 26.8 30.6 26.2 31.8 分行业类别:服务业 17.5 17.0 20.5 23.7 25.5 31.8 27.9 30.2 建筑业、加工制造业 25.3 27.5 38.2 41.6 51.9 57.8 64.2 66.0 农林牧渔业 17.5 19.0 26.6 24.8 45.1 34.9 28.5 42.2 注:从 2023 年二季度开始,Panel B 中获得贷款途径统计口径由全体小微经营者调整为申请贷款的小微经营者中通过各途径成功获得贷款的占比。在获得融资的小微经营者内部,分人员规模来看,规模越大的小微经营者,实际能够获取融资的比例越高。20 人以上的小微中有 97.0%获得了融资,获得融资比例最高,较上一季度上升 2.2 百分点(图 12)。整体看,雇员规模在 20 人以下的小微经营者所获得融资的比例高。此外,对比线上、线下两种融资渠道,雇员规模较小的小微经营者均更加依赖线上渠道。就雇员人数为 0 的经营者而言,从线上获取融资的比例约为线下融资的 1.5 倍;而对于雇员人数超过 20 人的小微来说,线下获取融资的比例高于线上获取融资比例。随着经营规模增大,两种渠道融资的获取率差距缩小。16 图图 12 2024 年一季度小微经营者融资获得途径,分人员规模年一季度小微经营者融资获得途径,分人员规模 融资规模与小微经营者自身的特质之间有重要关系。分注册类型看(图 13),公司制企业的小微经营者从亲朋好友借贷额度为 24.4 万元,与上一季度(44.5 万元)相比下降 20.1 万元;从金融机构借贷 83.4 万元,和上一季度(86.8 万元)相比下降 3.4 万元。未注册个体户 2024 年第一季度从亲朋好友处融资 9.8 万元,相比上一季度(21.2 万元)下降 12.4 万元,从金融机构借款 23.0 万元,和上一季度相比上升 3.5 万元;工商注册个体户 2024 年第一季度从亲朋好友处融资 11.5万元,和上一季度(9.4 万元)相比上升 2.1 万元,从金融机构借款 39.7 万元,和上一季度相比上升 5.6 万元。图图 13 2024 年年一一季度小微经营者从金融机构和亲友处借款额度(万元),分注册类型季度小微经营者从金融机构和亲友处借款额度(万元),分注册类型 64.9 69.6 75.8 77.1 66.7 42.9 48.2 51.1 49.6 72.7 91.5 92.3 94.9 92.4 97.0 01020304050607080901001100145781920 %线上获得线下获得获得融资9.8 23.0 11.5 39.7 24.4 83.4 0102030405060708090亲友借款(万元)金融机构借款(万元)未工商注册的个体户工商注册的个体户公司制企业_工商注册的企业 17 从融资成本的角度来看,本季度融资成本继续呈现下降趋势,机构融资利率为 6.8%,同比上升 14.5%,环比下降 6.3%。小微经营者通过线上贷款获得融资的年化利率为 8.6%;机构融资线下渠道贷款利率为 5.9%6。(图 14)图图 14 小微经营者从金融机构融资的利率小微经营者从金融机构融资的利率 4.小微经营者融资需求预期有所小微经营者融资需求预期有所下降下降 通过中点法近似计算所得到的小微经营者预计未来三个月(即 2024 年二季度)的融资需求为为 16.5 万元,较上一季度需求预期下降 3.3 万元,和去年同期(2023 年一第季度)预期融资需求下下降 1.3 万元(图 15)。6 由于线上贷款的资金成本本身较高,线上获得的贷款利率较通过线下获得的贷款利率更高的现象持续存在,而同时线上、线下贷款利率在不同水平的分布也存在较为明显的差异。但值得补充说明的是,线上贷款往往具有“随借随还”等周期短、灵活度高的优势,因此单纯用年化利率来对比线上和线下的贷款成本,并不能全面反映小微融资实际付出的成本。7.26.86.66.35.97.07.57.26.88.68.38.07.87.28.49.18.98.66.66.36.15.75.56.26.76.25.901234567891022Q122Q222Q322Q423Q123Q223Q323Q424Q1机构融资利率机构融资线上渠道利率机构融资线下渠道利率 图图 15 2024 年一季度小微经营者融资需求预期(万元)年一季度小微经营者融资需求预期(万元)分城市级别来看(图 16),融资需求预期的分布与上季度整体相似;地处一线、二线城市的小微经营者,其融资需求预期规模低于二线以下城市及农村地区,其中各城市级别的小微经营者融资需求预期相比于上一季度下降,其中二线以下城市及农村地区下降最大,比上一季度下降 3.6 万元。分行业而言(图 16),农林牧渔业的融资需求预期的规模有较为明显的上升,农林牧渔业融资需求预期上升 6.4 万元,制造业融资需求预期下降 8.6 万元,服务业融资需求预期下降 3.6 万元。图图 16 小微经营者融资需求(万元),小微经营者融资需求(万元),分城市级别和分城市级别和行业行业 21.821.222.8 20.2 17.8 16.6 17.0 19.8 16.5 051015202522Q222Q322Q423Q123Q223Q323Q424Q124Q2万元万元17.518.92117.544.615.515.715.317.413.93621.901020304050一线二线其他服务业建筑业、加工制造业农林牧渔业万元2022Q22022Q32022Q42023Q12023Q22023Q32023Q42024Q12024Q2 19(四四)小微经营者数字化转型)小微经营者数字化转型 1.有线上销售的小微经营者在全部小微经营者中的占比继续呈现下滑趋势有线上销售的小微经营者在全部小微经营者中的占比继续呈现下滑趋势 2024 年一季度,有线上销售的小微经营者占比为 50.6%,基本稳定,相比2023 年一季度(52.6%)有所下降。分规模来看(图 17),不同规模的小微经营者线上销售比例存在差异,自雇型经营者和较大型经营者(8 人以上)实现了小幅上升,而 1-4 人与 5-7 人经营者则均有所下降。图图 17 有线上销售业务的小微经营者占比有线上销售业务的小微经营者占比(%):分经营规模:分经营规模 分不同行业来看(图 18),相比上个季度,农林牧渔业有所上升,其余行业均有所下降,其中商务服务业下降最多,约下降 3.1 个百分点。分不同城市等级来看(图 19),除了新一线城市的小微经营者中有线上销售业务的比例有所上升,其余城市都有所下降。39.4 55.4 76.6 75.6 81.7 42.2 54.8 73.6 69.2 67.8 43.551.273.572.368.501020304050607080900人1-4人5-7人8-19人20 2023Q32023Q42024Q1 20 图图 18 有线上销售业务的小微经营者:分行业类别有线上销售业务的小微经营者:分行业类别 图图 19 有线上销售业务的小微经营者占比(有线上销售业务的小微经营者占比(%):分城市等级):分城市等级 分不同注册类型来看(图 20),公司制经营者中,有线上经营业务的比例最高,达到了 61.9%;而工商注册的个体户和未工商注册的个体户中的比例分别为47.9%和 51.2%。相比上个季度,公司制企业有所上升,其余两类则有所下降。分不同性别来看(图 21),2024 年第一季度,有线上销售经营者中,男性占 49.8%,女性占 52.5%,男性比女性低 2.7 个百分点,本季度仍然延续了女性经营者比男性经营者中有线上销售的业务的比例较高的趋势。55.469.270.047.057.968.666.945.601020304050607080农林牧渔业建筑业_加工制造业商务服务业消费服务业2023Q42024Q162.952.453.248.646.445.858.455.052.246.545.744.7-4.52.6-1.0-2.1-0.7-1.1-10-8-6-4-20246810010203040506070一线城市新一线城市二线城市三线城市四线城市五线城市2023Q42024Q1变动 21 图图 20 有线上销售业务的小有线上销售业务的小微经营者:分注册类型微经营者:分注册类型 图图 21 有线上销售业务的小微经营者占比(有线上销售业务的小微经营者占比(%):分经营者性别):分经营者性别 2.线上线下都有销售业务的小微经营者比例比上个季度持续下降,线上线下都有销售业务的小微经营者比例比上个季度持续下降,多平台多平台经营的经营者占比持续下滑经营的经营者占比持续下滑 2024 年一季度,小微经营者线上线下都有销售业务的占比为 30.0%,相比上个季度(32.3%)小幅回落;对比 2023 年一季度(33.1%)亦有降低。从注册类型来看(图 22),与过去几个季度情况类似,同时拥有线上和线下业务比例最高的是公司制小微经营者,占比最低的是未工商注册的个体户。61.249.451.661.947.951.2010203040506070公司制企业_工商注册的企业工商注册的个体户未工商注册的个体户2023Q42024Q142.244.446.749.752.548.851.550.849.840.645.848.249.752.447.354.952.752.51.5-1.5-1.60.10.11.5-3.3-1.8-2.7-5-4-3-2-101234501020304050602022Q12022Q22022Q32022Q42023Q12023Q22023Q32023Q42024Q1男性经营者女性经营者差距 22 图图 22 线上线下都有业务的小微占比的时间趋势线上线下都有业务的小微占比的时间趋势(%),分注册类型,分注册类型 分性别来看(图 23),2024 年一季度,男性经营者中同时有线上线下业务的商户比例与上个季度均有所下降。相比上一季度,不同性别的经营者之间的差距缩小,从 4.1 下降到 2.4 个百分点。值得注意的是,在有线上经营的经营者中,女性经营者的比例比男性经营者高 2.7 个百分点。图图 23 线上线下都有业务的企业占比的时间趋势(线上线下都有业务的企业占比的时间趋势(%):分性别):分性别 多平台经营的经营者占比稳中有小幅下降,由上季度的 19.6%继续下降至19.1%;与去年同期(20.2%)相比亦有下降。不同行业存在着较显著的差异(图24)。其中,文教体育用品加工制造业、造纸印刷和包装业、木材家具制造业、电子机械设备制造业和食品饮料加工制造业有线上销售的比例最高,均达到了78%以上。此外,这些行业均拥有较高的线上线下同步经营比例(40%-60%)和46.148.449.042.842.947.449.748.643.430.638.237.239.038.333.439.137.635.626.227.227.827.026.123.326.024.823.020253035404550552022Q12022Q22022Q32022Q42023Q12023Q22023Q32023Q42024Q1公司制企业_工商注册的企业工商注册的个体户未工商注册的个体户31.334.635.635.333.930.734.333.530.728.335.132.130.530.526.834.729.428.33.0-0.53.54.83.53.9-0.44.12.4-505101520253035402022Q12022Q22022Q32022Q42023Q12023Q22023Q32023Q42024Q1男性经营者女性经营者差距 23 多平台经营比例(34%-45%)。美容美发和理疗保健、建筑装修和安装业、医疗养老和护理行业、物业管理中有线上销售的占比较少,仅为 20%-34%,并且它们中线上线下同步经营的比例和多平台经营的比例也较少,分别为 12%-28%和 3%-13%。图图 24 各种类型的线上销售的企业占比:分行业各种类型的线上销售的企业占比:分行业 3.小微经营者电子信息系统小微经营者电子信息系统使用率与上个季度相比稳中略有下降使用率与上个季度相比稳中略有下降 电子信息系统的使用是小微经营者数字化的重要措施。2024 年一季度,有72.2%的小微经营者采用了电子信息系统,相比上个季度,结束了自 2023 年第三季度以来的下降趋势,略有上升。整体来看(表 12),与前几个季度的观察一致,线上缴费系统和线上收单系统是被企业采用最多的电子信息系统,其次是财务管理信息系统、销售管理信息系统和员工管理信息系统,应用最少的是数据云存储系统。21.226.727.340.033.836.246.644.449.239.557.951.545.253.054.157.955.067.859.057.766.778.578.374.185.175.978.781.484.685.212.113.324.518.327.930.925.633.327.137.223.131.839.235.234.536.850.034.443.649.238.929.738.240.740.348.357.455.953.848.13.09.312.713.410.916.015.611.113.614.017.821.222.719.119.721.115.022.225.624.633.331.534.944.435.837.934.433.934.644.4020406080100 120 140 160 180 200物业管理医疗_养老_护理行业建筑装修_安装业其他_服务业美容美发_理疗保健家电_车辆_设备及日常维修零售业仓储业租赁及商务服务洗染_保洁_洗车_宠物服务农林牧渔业摄影_婚庆_文印及其他居民服务住宿_餐饮业教育_文化媒体_体育_娱乐场所批发业石灰_玻璃_陶瓷等非金属制造房地产业其他_制造业金属制品_金属冶炼交通运输业医药_化工及塑料制品互联网_软件及信息技术服务服装_鞋_帽_纺织业等制造科学研究和科技服务业造纸_印刷_包装业金融业食品饮料加工_制造电子机械设备制造木材_家具制造文教体育用品加工_制造有线上销售的企业占比同时有线上线下销售的企业占比线上多平台经营的企业占比 24 表表 12 各项电子信息系统的季度变化(各项电子信息系统的季度变化(%)2022Q2 2022Q3 2022Q4 2023Q1 2023Q2 2023Q3 2023Q4 2024Q1 使用信息系统 60.5 60.5 60.7 63.2 67.3 71.9 71.3 72.2 线上缴费系统_水电费_房租物业费等 33.2 25.5 24.5 24.1 26.9 27.6 26.9 24.9 销售管理信息系统 16.4 13.8 12.8 12.6 16.0 20.7 20.2 20.0 员工管理信息系统 21.9 14.6 16.6 16.9 15.8 19.8 18.5 19.1 财务管理信息系统 20.1 15.4 14.9 16.6 16.9 22.0 21.4 20.9 线上办公系统 10.7 9.8 9.4 9.6 6.7 9.6 9.5 9.5 生产管理信息系统 12.2 9.6 11.1 12.2 9.8 15.2 14.2 14.9 数据云存储系统 7.8 7.3 6.6 7.6 5.1 8.7 8.1 8.3 线上收单系统 29.4 24.4 20.5 21.7 25.7 28.3 27.9 27.1 平台营销 13.5 10.9 9.5 10.5 11.9 13.4 13.0 12.8 随着企业规模的变大,各种不同类型的电子信息系统基本都呈现使用比例增加的趋势。但各种不同类型的电子信息系统在不同规模的经营者之间分布存在差异。在 20 人以上小微经营者中,财务管理和员工管理信息系统占比最多,分别为 60.4%和 57.7%,其使用生产管理和销售管理信息系统的比例也较高,分别达到 49.5%和 45.0%。在自雇型经营者中,这两者的比例则分别为 12.1%和9.9%。在自雇型经营者中,使用比例最高的则是线上收单系统和线上缴费系统,使用比例分别为 27.0%和 22.7%。(图 25)图图 25 不同电子信息系统在不同规模的小微经营者之间的分布不同电子信息系统在不同规模的小微经营者之间的分布 5.37.611.38.022.713.827.09.912.18.89.212.217.026.623.326.823.523.414.811.916.328.024.624.825.930.636.516.216.218.530.927.534.428.638.247.427.938.736.049.536.045.040.557.760.4050100150200数据云存储线上办公线上营销生产管理线上缴费销售管理线上收单员工管理财务管理0人1-4人5-7人8-19人20 25 处于不同行业的经营者在电子信息种类的使用上存在显著的差异。农林牧渔业更多使用员工管理、生产管理、财务管理电子信息系统,使用比例分别为 22.8%、22.4%和 20.7%。制造业和建筑业则更多使用财务管理、生产管理和销售管理,使用比例分别为 33.6%、29.0%和 25.1%。商务服务业更多使用线上收单、财务管理和员工管理系统,使用比例分别为 29.4%、26.5%、26.1%。消费服务业则更多使用线上收单、线上缴费和销售管理电子信息系统,使用比例分别为 28.1%、25.8%、19.5%。此外,相比其他行业,制造业和建筑业在财务管理、生产管理、销售管理、线上营销电子信息系统的使用上,具占优势;商务服务业在员工管理、线上收单、线上办公和数据云存储上具有更高的使用比例;消费服务业则在线上缴费系统的使用上占比最高。(图 26)图图 26 不同电子信息系统在不同行业之间的分布不同电子信息系统在不同行业之间的分布 4.小微企业小微企业在诸多在诸多台台上经营上经营,其中淘宝和微信,其中淘宝和微信占比最高占比最高,抖音,抖音占据第三位占据第三位 小微经营者在互联网经济和数字化进程中,有各种电商平台可以进行选择。在 2024 年第一季度,占据优势的平台是淘宝和微信(小程序视频号),分别占比为 41.6%和 35.2%。其次,选择抖音、美团和拼多多的小微经营者比例均在 20%左右。而选择天猫、其他平台、饿了么和京东的小微经营者则均在 10%左右。(图27)7.57.210.322.416.322.820.020.720.410.713.717.429.025.124.822.633.623.212.818.116.217.121.326.124.426.529.47.58.212.012.019.517.125.818.728.1020406080100120数据云存储线上办公线上营销生产管理销售管理员工管理线上缴费财务管理线上收单农林牧渔业制造业_建筑业商务服务业消费服务业 26 图图 27 小微经营者使用各个电商平台的比例小微经营者使用各个电商平台的比例 小微经营者在电商平台的使用上存在较大的行业差异。具体而言,在农林牧渔以及制造业和建筑业淘宝占有较很大优势,分别占比为 54.8%和 53.7%,排在第二位的为天猫,分别为 22.8%和 29.3%。在商务服务业中,微信和淘宝占有绝对优势,分别为 43.3%和 40.5%。在消费服务业中,微信和淘宝的占比最高,分别为 38.2%和 37.6%。此外,拼多多和京东分别在制造业和建筑业上有较大优势,占比分别为 27.4%和 23.7%。抖音则在制造业和建筑业、商务服务业和消费服务业上均有较均衡的发展,分别占比为 22.9%、22.4%和 22.4%。(图 28)41.635.221.719.818.813.412.611.6 11.48.37.77.05.64.23.11.81.4051015202530354045 27 图图 28 小微经营者使用各个电商平台的比例:分行业小微经营者使用各个电商平台的比例:分行业 分企业规模来看(图 29),淘宝和微信这两个平台在各个规模的企业中的使用率没有较大差距,较为均衡。特别是在自雇型经营者中,淘宝和微信占有绝对的优势,分别占比为 40.5%和 39.4%。抖音、拼多多和美团在各个规模的经营者中有着较为均衡发展的同时,也存在一些随企业规模增加而使用率增加的趋势。例如,抖音和拼多多在自雇型经营者中的使用率分别为 15.7%和 14.3%,在 1-4人规模的经营者中的使用率分别为 23.7%和 20.5%,而在 20 人以上的经营者中,抖音和拼多多的使用率则分别为 41.0%和 31.1%。而其他一些平台,则存在比较明显的经营者规模规律,比如天猫、京东、阿里巴巴、跨境平台等随着经营者规模的增加,使用率有较显著的增加。自雇型经营者中天猫和京东的使用率占比分别为 6.9%和 5.9%,在 1-4 人规模的经营者在天猫和京东的经营比例分别为 13.8%和 10.8%,而在 20 人规模以上的经营者中,天猫商户和京东商户的占比分别为 39.3%和 41.0%。4.34.34.62.83.24.38.59.39.39.311.015.322.817.114.623.154.84.33.76.69.88.06.18.016.59.06.910.423.729.327.422.921.353.70.31.55.55.23.43.79.24.312.322.47.712.013.817.822.443.340.50.71.11.83.18.015.07.33.27.412.524.88.49.017.522.438.237.6020406080100120140160180广联达唯品会B站跨境平台大众点评饿了么小红书阿里巴巴快手其他美团京东天猫拼多多抖音微信淘宝农林牧渔业制造业_建筑业商务服务业消费服务业 28 图图 29 小微经营者使用各个电商平台的比例:分企业规模小微经营者使用各个电商平台的比例:分企业规模 分经营者性别来看(图 30),女性经营者中使用微信的比例是 37.3%,而男性经营者使用的比例为 34.2%,总体规模上更多女性使用了线上销售,但男性经营者中有更高比例从事多平台销售,且使用数量更多的平台。在所有平台中,抖音和快手这两个短视频平台拥有最高的男女经营者使用比例差异。有17.8%的女性经营者使用抖音,而 23.6%的男性经营者使用抖音,女性比男性经营者低 5.8 个百分点;有 4.8%的女性经营者使用快手,10.0%的男性经营者使用快手,女性经营者比男性经营者低 5.2 个百分点。使用淘宝、拼多多、天猫和京东的男性经营者也更高,约比女性经营者多 3 个百分点。美团、小红书和其他平台中男性经营和和女性经营者使用的比例基本持平。0.50.62.62.76.918.61.82.56.16.65.96.911.414.315.739.440.51.11.62.73.47.39.35.98.09.114.910.813.826.220.523.734.241.52.63.93.65.29.47.18.412.66.812.921.023.920.123.622.723.042.45.44.05.98.410.48.914.914.413.413.422.323.824.821.836.136.142.64.99.89.827.914.88.224.619.726.226.241.039.327.931.141.034.454.1020406080100120140160180200广联达唯品会B站跨境平台小红书其他阿里巴巴大众点评快手饿了么京东天猫美团拼多多抖音微信淘宝0人1-4人5-7人8-19人20 29 图图 30 小微经营者使用各个电商平台的比例:分经营者性别小微经营者使用各个电商平台的比例:分经营者性别 (五五)各项扶持政策对小微经营者的覆盖率与上季度相比基本持各项扶持政策对小微经营者的覆盖率与上季度相比基本持平平,政策诉求以成本减免和金融支持为首,政策诉求以成本减免和金融支持为首 2024 年第一季度,小微经营者反映的各类扶持政策总体覆盖率为 48.1%,与上一季度(48.9%)相比基本持平,与去年同期(43.8%)相比有较大幅度提升。税收支持、金融支持、成本减免和稳岗稳就业四类政策的覆盖率分别为 23.3%,18.8%,15.1%和 6.6%(图 31),与上一季度相比略有下降。考虑到季节因素,与去年同期(分别为 19.7%,17.1%,16.3%和 6.9%)相比,税收支持、金融支持、成本减免政策的覆盖率均有所提升(表 13)。1.21.22.12.64.56.24.87.79.310.912.711.116.519.617.837.339.31.52.13.64.96.17.410.07.812.412.012.514.419.819.923.634.242.701020304050607080广联达唯品会B站跨境平台阿里巴巴大众点评快手小红书京东饿了么其他天猫拼多多美团抖音微信淘宝女性经营者男性经营者 30 图图 31 2024 年第一季度小微经营者享受到各类扶持政策的比例年第一季度小微经营者享受到各类扶持政策的比例 表表 13 最近最近 8 个季度个季度小微经营者享受到扶持政策覆盖率环比小微经营者享受到扶持政策覆盖率环比变化变化 就不同规模的小微经营者而言,规模较大(20 人)的小微经营者享受到的各类扶持政策的比例普遍高于用工人数为 0-4 人的小微经营者(图 32)。中小规模小微经营者受扶持政策覆盖率下降幅度较大,规模较大的经营者扶持政策覆盖率略有上升(表 14)。与去年同期相比(表 15),各类政策在小规模小微经营者中的覆盖率均得到了较大幅度的提升,特别值得一提的是,所有规模的小微经营者在金融支持类政策的覆盖情况均实现了较大提升。19.717.116.36.918.515.712.14.923.319.114.46.123.919.515.17.123.318.815.16.6051015202530税收支持金融支持成本减免稳岗稳就业2023Q12023Q22023Q32023Q42024Q1 22Q22022Q32022Q42023Q12023Q22023Q32023Q42024Q1税收支持-1%-3%2%-8%-6&%3%-3%金融支持37%-5%6%8%-8%2%-4%成本减免51%5%-26%5%0%稳岗稳就业 12E%0%4%-29$%-71 图图 32 2024 年第一季度小微经营者享受到各类扶持政策的比例,分人员规模年第一季度小微经营者享受到各类扶持政策的比例,分人员规模 表表 14 小微经营者享受到扶持政策覆盖率环比小微经营者享受到扶持政策覆盖率环比变化变化,分规模,分规模 表表 15 小微经营者享受到扶持政策覆盖率同比小微经营者享受到扶持政策覆盖率同比变化变化,分规模,分规模 2024 年第一季度,小微经营者最主要的政策诉求为成本减免(48.0%)和金融支持(42.4%)。与第 2023 年四季度相比,小微经营者对各类政策的需求均有所下降(图 33)。19.911.19.23.926.223.117.27.421.330.929.112.830.128.927.310.540.536.028.818.9051015202530354045税收支持金融支持成本减免稳岗稳就业01-45-78-1920 %雇员人数(人)雇员人数(人)税收支持税收支持金融支持金融支持成本减免成本减免稳岗稳就业稳岗稳就业0-4%-12%4%-14%1-43%-2%-4%-2%5-7-20%-1%1%-4%8-19-6%6%-17 0%-1$%雇员人数(人)雇员人数(人)税收支持税收支持金融支持金融支持成本减免成本减免稳岗稳就业稳岗稳就业0382%1-421%-6%9%5-7-4%-3%-10%8-191%8%-2%-28 10!%-2%92 图图 33 小微经营者的政策需求,季度变化小微经营者的政策需求,季度变化 (六六)新公司法略微提高了小微合规成本,但对小微创办公新公司法略微提高了小微合规成本,但对小微创办公司的意愿产生积极影响司的意愿产生积极影响 2023 年新 公司法 对有限责任公司的注册资本缴纳期限、相关的连带责任等问题做出了重要修订。调研显示,39.4%的小微经营者对此有所关注。其中,公司制小微经营者对此次修订关注的比例达到了 58.9%。此次公司法的修订,对小微经营者的合规运营成本及创办公司的意愿带来了一定程度的影响。调查显示,认为新公司法带来合规成本提高的小微经营者比例高于认为合规成本下降的比例,但合规成本提升幅度较小。具体而言,在所有公司制小微经营者中,32.2%认为合规成本将会提高,13.1%认为合成本下降,54.7%认为合规成本与修订前相比基本持平。分行业来看,服务业小微经营者预计合规成本上升的比例较高(图 36)。然而,小微经营者估算新公司法对合规成本的影响幅度并不大,以区间中值法估计,平均成本的提升幅度仅为 0.8%。新公司法对小微经营者创办公司的意愿产生了明显的积极影响。在所有小微经营者中,30.0%表示新规增强了其未来创办公司的意愿,8.7%认为创办公司的意愿有所下降,24.2%表示对创办公司意愿无影响;另有 37.1%表示没有创办公司的意愿。分行业来看,农业和制造业小微经营者受新 公司法 影响较大,服务业小微经营者受影响较小;分规模来看,中等规模小微经营者受影响较大。在所有注册类型的小微经营者中,注册的个体户创办公司的意愿受新公司法影响最大,32.4%注册个体户表示创办公司的意愿有所上升;未注册个体户紧随其后,有 29.3%创办公司意愿上升;公司制企业影响最小,仅有 23.4%意愿上升26.844.648.420.730.843.948.222.232.245.249.825.930.842.448.025.50102030405060税收支持金融支持成本减免稳岗稳就业2023Q22023Q32023Q42024Q13(图 34,图 35)。图图 34 新公司法对小微经营者创办公司意愿的影响新公司法对小微经营者创办公司意愿的影响 图图 35 新公司法对小微经营者创办公司意愿的影响,分注册类型新公司法对小微经营者创办公司意愿的影响,分注册类型 53.062.261.05562.36564.959.56666.159010203040506070公司制企业注册个体户未注册个体户01-45-78-1920 农业制造业服务业注册类型员工人数行业#.432.429.317.48.07.337.225.919.321.933.844.10102030405060708090100公司制企业注册个体户未注册个体户上升下降不变无意愿4 图图 36 新公司法对公司制小微经营者合规成本的影响新公司法对公司制小微经营者合规成本的影响 (七七)小微经营者应收账款、营商环境问题)小微经营者应收账款、营商环境问题和宏观预期和宏观预期 1.小微经营者应收账款比重较高小微经营者应收账款比重较高 2024 年一季度调查数据显示,70.5%的小微经营者有应收账款,其均值为 8.7万元,占平均季度营业收入的 70.2%。在有应收账款的小微经营者中,43.7%应收账款小于季度营业收入,40.1%应收账款在季度营业收入一倍到两倍之间,15.4%应收账款超过季度营业收入两倍。与 2023 年四季度相比,小微经营者的应收账款数额明显下降(2023 年四季度为 10.3 万元),但应收账款周转率与上一季度相比变化不大。分规模来看,规模越大的小微经营者,应收账款数额越高,应收账款占应收比重也越高。分行业来看,在三大产业中,制造业的应收账款问题相对严重。在所有细分行业中,应收账款周转情况最严重的五个行业分别为非金属制造业、房地产业、电子机械设备制造业、建筑业和食品饮料加工制造业。(图 37)6.4%的小微经营者认为应收账款是本季度成本压力的主要来源。分行业来看,建筑业与制造业小微经营者认为应收账款构成成本压力的比例为 15.9%,问题相对严重。小微经营者的应收账款压力来源与政府和国企的拖欠款项关联密切。如表 16所示,在评价当地营商环境时,对当地政府和国企的拖欠款项问题表示不满的小微经营者平均应收账款的数额达到其季度营业收入的 97%,而未报告面临这一问题的小微经营者其应收账款仅为季度营收的 69%。13.114.318.810.854.742.928.832.832.242.952.556.40102030405060708090100总体农林牧渔业制造业服务业下降不变上升5 图图 37 2024 年一季度小微经营者应收账款,分规模年一季度小微经营者应收账款,分规模 表表 16 小微应收账款压力与营商环境小微应收账款压力与营商环境 应收账款/季度营业收入 是是 N 否否 N Diff.t 监管执法不够公正监管执法不够公正 0.71 187 0.71 620 0.00 0.04 政府国企拖欠款项政府国企拖欠款项 0.97 70 0.69 737-0.28*-2.29 减税降费落实差减税降费落实差 0.67 116 0.72 691 0.05 0.46 乱收费乱罚款摊派乱收费乱罚款摊派 0.75 202 0.70 605-0.05-0.62 2.小微经营者对营商环境评价小微经营者对营商环境评价整体向好,乱收费乱罚款乱摊派依然较为严重整体向好,乱收费乱罚款乱摊派依然较为严重 营商环境方面,调研显示,2024 年一季度,营商环境环比整体向好,16.8%的小微经营者对本地区营商环境的评价为不满意或非常不满意,较上季度下降了1.4 个百分点。其中,小微经营者对营商环境的不满意主要体现在“乱收费乱罚款乱摊派”(24.4%)、“市场准人不公平”(23.6%)和“监管与执法公平公正”(22.9%)等方面。上述三类问题是自 2023 年三季度以来,小微经营者持续反映最多的问题(表 17)。表表 17 2023 三季度至三季度至 2024 一季度一季度小微经营者营商环境反映问题变动(小微经营者营商环境反映问题变动(%)营商环境反映问题营商环境反映问题 2023Q3 2023Q4 2024Q1 乱收费乱罚款乱摊派 27.1 25.6 24.4 市场准入不公平 20.7 23.5 23.6 3.410.523.936.869.062.4 75.4 81.7 86.4 83.7 01020304050607080901000102030405060708001-45-78-1920 应收账款(万元,左轴)应收账款/季度收入(%,右轴)万元6 监管与执法公平公正 23.9 21.8 22.9 停业停产“一刀切”18.3 21.0 18.7 办理各类经营许可证的规范性和便利性 14.2 16.3 19.7 减税降费落实程度 10.2 13.5 12.2 注册开办/变更/注销的规范性和便利性 7.4 9.6 9.8 政府或国企拖欠款项 7.5 8.9 8.1 缴费办税的规范性和便利性 6.2 8.2 7.6 办理水电气热等的规范性和便利性 6.7 8.1 8.9 开具涉企证明的规范性和便利性 4.8 7.5 6.8 其他 16.1 12.2 11.4 3.小微经营者对宏观经济预期较为保守小微经营者对宏观经济预期较为保守 本季度调查询问了小微经营者对宏观经济的预期。调查数据显示,一季度小微经营者对 2024 年 GDP 增速的平均预期约为 3.4%,比去年四季度的预期(3%)要高 0.4 个百分点,可能与全国“两会”政策较为积极和较高的增长目标引导有关,但目前仍低于国家 5%的 GDP 预期目标。从居民消费价格指数(CPI)来看,本季度小微经营者对全年 CPI 变化的平均预期仅为 0.87%,较上一季度预期(1.29%)进一步降低,同样低于政府 3%的预期目标,显示小微经营者的对物价上涨信心明显不足(表 18)。从房价来看,本季度小微经营者对房价全年同比变化的预期为-3.7%,与上个季度接近,均预期房价下跌。综合来看,小微经营者对宏观经济指标的预期较为悲观,值得重视。表表 18 小微经营者小微经营者对宏观经济指标的预期对宏观经济指标的预期 2023Q4 2024Q1 2024 年 GDP 同比增速 3.0 3.4 2024 年 CPI 同比增速 1.3 0.9 2024 年房价同比增速-3.9-3.7 (八八)小微小微实际经营表现和信心指数实际经营表现和信心指数提升提升 1.微经营者对微经营者对 2024 年二季度信心指数提升年二季度信心指数提升 2024 年一季度,小微经营者实际经营指数自 40.7%上升至 42.1%;而 2024年二季度信心指数从上季度的 49.3%小幅回升至 50.0%,即荣枯线临界水平(图38)。从实际经营表现的各项指标来看7,市场规模和营业收入分别升至 38.3%和40.5%,运营成本小幅上升和雇员规模的实际表现同样出现回升。从下季度的预期,即信心指数表现来看,小微经营者对于市场需求、营业收入的预期均有上升,市场需求的预期从52.1%上升至53.0%。营业收入的预期从51.2%上升至52.9%;经营成本的预期也从 43.3%上升至 43.5%;仅雇员规模的预期出现了下降,从上 7 从历史数据看,实际经营表现指数持续低于荣枯线,可能反映部分受访小微注重低调,倾向于低报实际经营表现,因此数据所显示的趋势比绝对值可能更具参考价值。37 季度的 50.6%降至 50.4%。图图 38 2020 年四季度至年四季度至 2024 年二季度国小微经营者信心指数与实际表现指数年二季度国小微经营者信心指数与实际表现指数(%)分注册类型看,各类型小微经营者对二季度的信心指数较上一季度均有不同程度改善。其中,未注册个体户小幅上升 0.3 个百分点至 49.4%,略低于荣枯线;注册个体户上升 0.6 个百分点至 50.1%;公司制小微企业对二季度信心上升明显,上升 2.4 个百分点至 52.4%,高于荣枯线(图 39)。图图 39 小微经营者对一季度的信心指数(小微经营者对一季度的信心指数(%)注:OSOME 项目组在 2023 年三季度和四季度,连续两个季度对信心指数的选项进行逆序调整,并发现逆序调整后,问卷的信心指数出现系统性差异,且该差异不受样本在注48.9 47.6 52.3 52.5 52.7 50.4 49.6 52.0 47.8 48.0 52.6 50.9 50.5 49.3 50.0 39.7 40.7 42.9 41.8 39.8 38.2 36.8 37.0 34.5 43.1 42.9 42.7 40.7 42.1 303540455055602020Q4 2021Q1 2021Q2 2021Q3 2021Q4 2022Q1 2022Q2 2022Q3 2022Q4 2023Q1 2023Q2 2023Q3 2023Q4 2024Q1 2024Q2信心指数实际表现50.4 51.6 50.0 47.7 49.7 50.5 48.5 51.1 52.0 51.9 51.7 53.0 47.8 47.5 47.9 47.9 48.0 48.0 48.8 45.0 52.6 51.9 53.2 53.4 50.9 50.7 51.2 51.6 50.5 49.6 51.3 51.4 49.3 49.1 49.5 50.0 50.0 49.4 50.1 52.4 3540455055总体未注册个体户注册个体户公司制企业2022Q12022Q22022Q32022Q42023Q12023Q22023Q32023Q42024Q12024Q2 38 册类型、雇员规模等分布上的影响。我们分别计算两个季度各分项指数由于选项逆序调整所产生的差异,并基于两个季度差值的平均值作为信心指数分项指数的调整系数,对从2023 年二季度之前的信心指数进行调整。实际表现指数也基于同样的原则进行调整。本报告的小微经营者信心指数和实际表现指数均为调整之后的数值。从分项信心指数看,小微经营者对于市场需求、营业收入和运营成本信心指数均有不同程度改善,雇员规模分项信心指数基本持平。具体来看,二季度市场需求信心指数环比上升 0.9 个百分点到 53.0%,营业收入信心指数环比上升 1.7个百分点至 52.9%,雇员规模信心指数微降至 50.4%,在荣枯线之上。运营成本信心指数与上季度基本持平为 43.45%,仍处于荣枯线以下,体现小微经营者对成本压力缓解信心仍然有限,但已连续四个季度有所缓解(图 40)。图图 40 小微经营者对一季度的分项信心指数(小微经营者对一季度的分项信心指数(%)2.小微经营者内部对未来的信心存在差异小微经营者内部对未来的信心存在差异 从注册类型来看(图 41),公司制企业在市场需求和营业收入的实际表现上均高于注册个体户和未注册个体户。信心来看(图 42),未注册个体户在市场需求、营业收入、和雇员规模的表现都低于注册个体户和公司制企业,仅在经营成本上高于其他注册类型的经营者。56.555.036.353.856.854.053.760.458.037.352.352.850.737.949.951.249.543.048.359.259.140.751.455.655.442.250.754.654.042.850.752.151.243.450.653.04 52.91 43.45 50.41 35404550556065市场需求营业收入运营成本雇员规模22Q122Q222Q322Q423Q123Q223Q323Q424Q124Q2悲观区间悲观区间 39 图图 41 2024 年一季度小微经营者实际经营分项指数(年一季度小微经营者实际经营分项指数(%),分注册类型),分注册类型 图图 42 2024 年二季度小微经营者信心指数分项指数(年二季度小微经营者信心指数分项指数(%),分注册类型),分注册类型 从企业员工规模看出(图 43),延续前几个季度的发现,规模越小的商户实际经营表现越差,且对未来经营收入和市场需求的预期越低。20 人及以上企业在市场需求、营业收入以及雇员规模的实际表现和未来预期上均明显高于其他,但该群体的样本数也偏少。(图 44)43.3 44.4 38.3 51.0 36.3 38.9 38.3 49.9 39.3 41.3 42.2 49.0 0102030405060市场需求营业收入经营成本雇员人数实际表现:注册类型实际表现:注册类型公司制企业注册个体户未注册个体户57.6 57.7 41.7 52.8 54.3 53.6 41.7 50.7 51.1 51.5 45.4 49.7 010203040506070市场需求营业收入经营成本雇员人数信心指数:注册类型信心指数:注册类型公司制企业注册个体户未注册个体户 40 图图 43 2024 年一季度小微经营者实际经营分项指数(年一季度小微经营者实际经营分项指数(%),分人员规模),分人员规模 图图 44 2024 年二季度小微经营者信心指数分项指数(年二季度小微经营者信心指数分项指数(%),分人员规模),分人员规模 从行业分类来看(图 45,图 46),建筑和加工制造业在市场需求、营业收入和雇员规模的实际表现和信心则优于其他行业;消费服务业在市场需求和营业收入的实际表现均低于其他行业,但在市场需求的信心指数上仍达到了 53.1%,仅次于建筑和加工制造业;农业企业在市场需求、营业收入和雇员规模的信心预期均低于其他行业,仅在经营成本的预期上优于其他行业。32.9 33.8 43.0 48.3 39.7 43.0 38.9 49.4 48.3 52.0 33.8 54.4 49.8 51.8 36.1 53.3 75.0 75.0 47.1 73.5 01020304050607080市场需求营业收入经营成本雇员人数实际表现:雇员人数实际表现:雇员人数0人1-4人5-7人8-19人20人及以上49.5 48.7 45.9 48.9 54.7 55.0 42.4 50.6 56.1 56.1 40.3 53.6 59.9 60.7 37.5 55.2 79.4 73.5 55.9 64.7 0102030405060708090市场需求营业收入经营成本雇员人数信心指数:雇员人数信心指数:雇员人数0人1-4人5-7人8-19人20人及以上 41 图图 45 2024 年一季度小微年一季度小微经营者实际经营分项指数(经营者实际经营分项指数(%),分行业大类),分行业大类 图图 46 2024 年二季度小微经营者信心指数分项指数(年二季度小微经营者信心指数分项指数(%),分行业大类),分行业大类 从经营模式来看(图 47,图 48),仅线下经营的小微经营者在市场需求、营业收入、和雇员规模的实际表现均差于有线上经营模式的小微商户。线上线下同时经营的小微商户在市场需求、营业收入、和雇员规模的预期表现最佳,但在经营成本的实际表现和信心预期上表现最差。39.5 40.9 44.3 49.7 43.2 45.1 38.7 52.3 41.6 42.2 40.9 49.4 37.0 39.6 39.5 49.3 0102030405060市场需求营业收入经营成本雇员人数实际表现:行业大类实际表现:行业大类农林牧渔业制造业建筑业商务服务业消费服务业50.0 49.8 46.3 49.1 56.0 55.7 40.5 53.8 52.2 53.9 42.6 51.0 53.1 52.9 43.5 50.0 0102030405060市场需求营业收入经营成本雇员人数信心指数:行业大类信心指数:行业大类农林牧渔业制造业建筑业商务服务业消费服务业 42 图图 47 2024 年一季度小微经营者实际表现分项指数(年一季度小微经营者实际表现分项指数(%),分经营形式),分经营形式 图图 48 2024 年二季度小微经营者信心指数分项指数(年二季度小微经营者信心指数分项指数(%),分经营形式),分经营形式 从城市等级来看(图 49,图 50),与上季度不同,三线城市及以下的实际经营表现和信心预期均降至各城市等级类别的最低。二线城市小微经营者在市场34.3 35.8 40.8 48.8 43.2 45.8 36.9 50.9 40.0 43.1 43.5 49.6 0102030405060市场需求营业收入经营成本雇员人数实际表现:经营形式实际表现:经营形式仅线下经营线上线下同时仅线上经营51.7 50.5 43.8 49.9 57.6 57.5 40.6 51.6 49.1 51.3 47.1 49.7 010203040506070市场需求营业收入经营成本雇员人数信心指数:经营形式信心指数:经营形式仅线下经营线上线下同时仅线上经营 43 需求和营业收入上的信心预期则高于其他城市等级的小微商户。图图 49 2023 年四季度小微经营者实际表现分项指数(年四季度小微经营者实际表现分项指数(%),分城市等级),分城市等级 图图 50 2024 年一季度小微经营者信心指数分项指数(年一季度小微经营者信心指数分项指数(%),分城市等级),分城市等级 38.6 42.1 39.8 38.6 40.9 39.5 49.5 40.0 41.6 40.4 49.4 37.3 39.3 40.3 49.2 3032343638404244464850市场需求营业收入经营成本雇员人数实际表现:城市等级实际表现:城市等级一线城市新一线城市二线城市三线城市及以下51.1 53.6 43.5 50.1 53.6 52.7 43.0 51.1 54.7 54.8 43.3 50.6 52.5 52.0 43.7 50.0 30354045505560市场需求营业收入经营成本雇员人数信心指数:城市等级信心指数:城市等级一线城市新一线城市二线城市三线城市及以下 44 三、总结与讨论三、总结与讨论 2024 年一季度继 2023 经济运行持续回升的趋势,稳中向好。春节假期期间的国内旅游出游人次同比大幅增长,文化、旅游、餐饮等消费领域也表现出强劲的增长势头。从小微经营者群体的角度来看,其经营状况缓和复苏,利润率有小幅提升,现金流压力有所缓解。小微经营者家庭消费保持疫后回暖态势。但小微经营者持续面临诸多挑战,市场需求疲软和经营成本仍是最大痛点。租金成本持续在高位徘徊,原材料成本凸显,雇工成本、公共事业费成本、以及物流成本所带来的压力也较上季度有所加重。青年就业方面,小微创造青年就业在总体与结构层面双重收缩,青年雇员绝对数量和相对比例均较 2023 年四季度有所下滑。此外,七成小微经营者面临的营收账款状况,此群体中又有超过一半其应收账款金额超过季度营业收入。融资方面,小微融资需求在本季度总体稳定。得益于相关政策对小微企业的融资成本和金融普惠性的改善,向传统银行经营性借款成为小微经营者外部融资的第一大渠道。但考虑到小微企业受宏观经济波动、行业景气变化、突发性外部冲击等因素的影响较大,一旦经营状况恶化,其偿贷能力易出现快速下滑,可能导致不良贷款率上升,银行需警惕可能面临的坏账多发问题。2024 年一季度,小微经营者对自身的经营活动具备一定信心,然而存在社会预期偏弱的状况。一方面,小微经营者对二季度的整体信心小幅上扬,对市场需求、营业收入和雇员规模的信心处于乐观空间,仅运营成本指数持续徘徊在荣枯线之下。可见小微经营者对未来发展有较为积极的预期,但对成本压力缓解的信心有限。前者来之不易,与小微经营状况改善的实际情况息息相关;后者则与小微经营者期待成本减免的政策诉求一一对应。另一方面,他们对 GDP 增速、CPI 变化和房价走势等宏观指标的估计均较为保守,在一定程度上揭示了小微经营者对下季度融资需求明显收缩背后的原因。针对小微经营者的近虑和远忧,在国家宏观经济治理的同时,营商环境的提升,特别是过去五个季度以来小微经营者反映较普遍的“乱收费乱罚款乱摊派”、“市场准人不公平”和“监管与执法公平公正”三类问题,或可成为直接的政策抓手。45 附:附:“小微有话说小微有话说”2024 年 3 月,北京大学企业大数据研究中心、中国社会科学调查中心与蚂蚁集团研究院、网商银行开展 2024 年一季度中国小微经营者调查,本季度调查共收到 7367 份答卷,其中 1793 位小微经营者参与了“小微有话说”开放式问答环节。经营者心声主要有:1)亟需更高额度、更长期限、更低利息、更稳定的融资渠道;2)原材料、用工、房租等成本上升带来经营压力与困难;3)城管执法、线上电商对实体经营小微企业的冲击;4)期望政府部门更多的利好政策与更大的扶持力度;5)期望借贷平台改进管理机制;6)期望电商平台改进管理机制。通过文本分析生成词云图,节选一些有代表性的留言原文,以飨读者。附图 1 2024 年一季度小微有话说词云图 (一)小微经营者留言正向情绪一)小微经营者留言正向情绪保持保持在高位在高位 通过语义情感分析将小微留言情绪分为正向、负向和中性三大类。调研发现,在过去季度调查中,小微留言正向情绪占比在区间 24%至 64%波动;负向情绪占比在区间 4.6%至 17.3%波动;正负向情绪比值处于始终处于较高的水平,表明小微经营者对经营前景整体持积极态度。具体而言,一季度小微留言的负向情绪占比有所下降,环比下降 0.9 个百分点;正向情绪占比稍有上升,环比上升 1.5 个百分点;同时正负向情绪比值较上个季度显著上升,由上季度的 4.5 倍增加到本季度的 5.8 倍(图 12)。一季度小 46 微经营者整体情绪回暖。附图 2 2024 年一季度小微有话说:正向负向情绪对比 (二)小微经营者情绪中的性别差异(二)小微经营者情绪中的性别差异 在分性别的分析中,调研结果显示,男性小微经营者留言呈现出的正向情绪比女性小微经营者高 10.8%,负向情绪比女性小微经营者高 3.8%。男女性小微经营者在正负向情绪上的差异,导致女性小微经营者正负向情绪比相对男性小微经营者高近一倍。总体而言,女性小微经营者对经营的态度更加积极,男性相对女性正负向情绪分布更加极化。52.9d.1U.9c.4c.0T.49.68.0$.9&.6.3.8.7.3.1.2.2%9.2.4%8.6%5.5%4.6%3.98 4.07 4.39 3.67 5.67 4.64 6.16 5.93 3.81 4.42 4.50 5.82 3.54.04.55.05.56.06.53#3CSc!Q221Q321Q422Q122Q222Q322Q423Q123Q223Q323Q424Q1小微有话说:正向负向情绪对比小微有话说:正向负向情绪对比正向情绪正向情绪负向情绪负向情绪正负向情绪比例正负向情绪比例 47 附图 3 2024Q1 小微有话说:正向负向情绪对比(按性别分类)(三)小微经营者具体留言及类别(三)小微经营者具体留言及类别 1.反映经营的压力与困难反映经营的压力与困难“水、电、气成本占比成为经营的负担。”“经营成本高,房租水电物料啥的过完年又涨,这还是没雇人,今年雇两个人成本又得起飞。”“水电费应该统一由电力公司和供水部门统一收费,我们赚钱本就是辛苦钱,吸血房东还抽一笔电费。”“太难了,成本太高,经济疲软,消费能力降低,东西卖不动,平台流量越来越低”“建议线下商场适当降低租金,实体经营租金成本压力太大。”“小微经营租不到一手房,大部分利润都给了二手房东。”2.期待获得期待获得更高额度、更长期限、更低利息、更稳定的融资更高额度、更长期限、更低利息、更稳定的融资“加大扶持力度,尤其是要有大额度免息或者低息贷款助力我们一路向前。”“希望网商银行能支持我一下放些长期额度给我进货!”“降低贷款利率,不定时调整贷款额度,对长期稳定按时还款的用户可增加贷款额度或延长还款周期。”“小企业享受不到低息贷款,内卷价格战严重,已经没有多少生存空间了,对未来持悲观态度”3.期待改善营商环境期待改善营商环境“希望,放开摆摊经济政策,综合执法部门放开政策”“小微经营被线上经营挤压的太厉害,又不想线上经营,怎么办?”“给小微经营一个好的经商环境,不让城管执法人员罚款,野蛮执法。”35.8%.0%6.2%2.4%5.82 10.45 0.002.004.006.008.0010.0012.000.0%5.0.0.0 .0%.00.05.0.0%男性女性小微有话说:正向负向情绪对比小微有话说:正向负向情绪对比24Q124Q1(按性别分类)(按性别分类)正向情绪负向情绪正负向情绪比例 48“减税降费需要落到实处,尤其是社保税费,年年暴涨,不堪重负。”“归根结底,小微企业的根本在于客户欠款。我不知道该如何有效的约束客户钱款不还的行为。法院也无法替我们要回来,只有等待。”4.期望平台改进管理机制期望平台改进管理机制“平台迎合对待消费者和商家,偏袒消费者会对商家造成很大的损失,特别是很明显的薅羊毛行为,不加以制止和平台管控,商家处境很困难,营商环境差。”“线上的平台管理太不人性化,都是以消费者出发的政策,建议修改一下。考虑我们商家的难处”“对于在阿里平台有开店的商户,给予一些贷款优惠。”“请平台支持支持我们这种以前拥有借呗跟网商贷的老客户,应该继续给我们额度,因为你们的利息低,我有能力偿还,从来不逾期,谢谢平台。”

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    2 2024024CCFACCFA 连锁便利店便利店 创新案例集 2024 年 5 月中国便利店大会发布 目录目录 1-天福便利店自有品牌专架陈列项目.3 2-金虎便利会员中台 数据中台双台联动运营模式实现增长.7 3-美宜佳 2A-HR 项目人力资源创新.10 4-罗森自产商品的 AI 推荐订货系统.13 5-每日每夜“刷脸会员 夜间无人云值守”打造顾客购物新体验.15 6-汇宁便利店“一店一景”体验创新.19 7-中百便利打造社区物业惠民店.22 8-芙蓉兴盛门店配送业态创新.24 9-卖可便利店数据化驱动供应链可持续商品优化方案.27 10-乐豆家本土化“南昌拌粉”开发思路分享.32 11-美团牵牛花助力鲜食便利店即时零售业务提效增收.37 12-契胜&7-11 会员运营:全渠道触达消费者,高效提升会员拉新转化.39 13-点三三智能供应链助千惠破解鲜食补货难题.41 14-海鼎智慧门店运营平台赋能友客提升运营效率.43 15-科脉数字化赋能温州快鹿连锁门店.47 16-汉朔&T11-T 便利的数字化转型:电子价签的高效应用.50 17-宝获利助力自助购区域盗损率下降.53 18-美团牵牛花助力桂双百全渠道创新发展.54 19-点三三用大数据和 AI 大模型助天天便利店实现智能补货.57 20-海鼎携手凯辉鲜食制作智能化管理再升级.59 1-天福便利店自有品牌专架陈列项目 广东天福连锁商业集团是一家大型的高效的综合性商业企业集团。其前身是成立于 2004 年7 月的东莞市天福便利店有限公司。经过二十年的发展,天福主业以便利店经营管理为主,超市管理、产品开发、商贸代理、物流配送、供应链管理为一体的集团企业。其中天福连锁便利店系统是全国十大连锁便利店系统之一,2023 年在中国连锁便利店百强排行榜上门店数量名列全国第四,在广东连锁便利店价值品牌榜上名列第二。目前已在广东、湖南、江西、广西、贵州、福建等地区发展了 7200 多家门店,天福创造了中国便利店创业史上的发展奇迹。案例创新的背景及实施过程(一)项目实施前的背景 随着市场竞争的日益激烈,品牌之间的差异化优势变得愈发重要。然而,许多门店在对自有品牌商品的正确陈列与推广方面存在着不足,导致自有品牌销售机会缺失。为了提高门店的竞争力和吸引力,我们决定推行自有品牌专架陈列项目,并通过创新的方式突出自有品牌的特色和优势。专架陈列在便利店布局中占据着关键的位置,它可以有效展示产品并吸引顾客的注意力。因此,我们希望通过创新专架陈列,来凸显自有品牌的独特魅力,以提升品牌的辨识度和销售效果。这将有助于增加门店的销售额,为门店带来更多的收入。项目实施过程及投入 我们通过以下全面的步骤,进行自有品牌专架陈列项目的推广,提升市场占有率和品牌影响力,也同步实现了门店长期稳定的销售增长及利润的增长。(1)分析自有品牌优势:前期我们通过市场调研及消费者反馈,深入了解自有品牌的优势和特点,包括产品的独特之处、与竞争品牌的区别,以及消费者对品质和价格的偏好。确定自有品牌的核心竞争优势,为推广活动提供有效的定位和依据。(2)设计专架陈列方案:根据自有品牌的特点和优势,我们结合门店自有品牌商品的陈列现状、销售情况以及门店意见。设计专门的陈列方案,考虑陈列架的布局和外观设计、陈列区域的装饰和橱窗展示,以及图文标识的制作,确保能够突出品牌特色,吸引顾客目光。(3)培训门店员工:我们为门店员工提供专业的自有品牌培训,使他们能够深入了解品牌特色和优势,并且具备与顾客沟通推销的能力。培训内容包括品牌故事宣讲、产品知识和销售技巧等,提高门店员工的专业素养和服务水平。(4)宣传自有品牌:我们利用线上和线下宣传渠道,通过天福会员小程序促销活动、门店展示陈列、店内海报和宣传单页等方式,向顾客传递自有品牌的信息和特点,增加品牌知名度和吸引力,增强消费者的购买欲望。(5)监测销售效果:推广活动后,我们组织了营运动员大会,让营运顾问帮助门店调整商品陈列,并持续监测自有品牌产品的销售情况,收集消费者反馈和意见,分析推广效果与市场反应,及时调整和优化陈列方案和宣传策略,提升实际销售效果和客户满意度。案例创新成果/价值 1、提升品牌形象:自有品牌专架陈列项目的创新设计和布局能够提升品牌形象,在众多品牌中脱颖而出,吸引更多消费者的目光,增加品牌知名度和美誉度。2、提升门店销量:专架陈列项目的创新设计可以更好地展示产品特色和优势,吸引消费者购买欲望,自有品牌产品的销售额得到提升,市场份额得到扩大,也从而提升门店销量与利润。活动期间以来,该项目带动单店日均销售增长近 300 元,自有品牌商品的销售额增长 15%,门店毛利额增长 15%,店均毛利率增加 0.5%。3、提升消费者体验:创新的专架陈列设计可以提升消费者在购物过程中的体验,带来更加愉悦的购物体验,从而增强消费者对品牌的信赖和忠诚度。4、节约成本:通过专架陈列项目的创新设计,可以更加有效地利用空间和资源,降低门店运营成本,提高门店经济效益。通过便利店自有品牌专架陈列项目的创新,我们取得了显著的成果。对门店而言,我们为门店增收赋能,提高门店客户粘度,提升销售及利润。对于企业而言,我们秉着“好商品独家卖”的商品观,进一步打造差异化商品力,同时也提升商品整体毛利,不仅能够增强门店对自有品牌商品的信心,也能增加消费者对品牌形象的友好度。未来天福将继续加强自有品牌商品的开发能力,更多地为门店打造差异化的爆品,形成“人无我有”的商品力壁垒。单店案例分析:东莞南城湾 ONE 店在活动开展之前,自有品牌商品的动销率只有不到 40%,但在活动期间,陈列的自有品牌商品动销率高达 90%,其销售额环比增加超过了 30%。自有品牌专架陈列项目的创新之所以能取得这么好效果,由于自有品牌商品的曝光度增加,销售机会也随之增加,更容易被消费者看到与购买,带动销售的增长。由于自有品牌商品的独卖性,一旦顾客对自有品牌商品产生复购,就会增加顾客的到店次数,进而带动其他商品的销售增加。2-金虎便利会员中台 数据中台双台联动运营模式实现增长 第一部分:案例创新的背景及实施过程 1、项目实施前背景 对于市场经济不稳定,客流的急剧下降给销售带来了很大的冲击。为了扭转经营持续下滑的局面,金虎便利快速启动会员中台 数据中台的双中台联动项目,通过数据带动业务,业务反哺数据的模式,运用大数据分析和数据采集及优化的技术,实现企业经营稳定。金虎便利品牌所属公司涉及烘焙、餐饮、生鲜等多个业态,分别使用多套会员体系,因此各域会员不统一,会员没有忠诚度,僵尸粉居多,各品牌不能相互之间进行引流。而且各会员系统维护费用较高,会员渐渐成为企业的负担。因此建立会员中台,管理各域会员体系尤为重要。会员中台作为会员能力的基础平台,需要为各种前端的业务形态提供会员的能力,因此会员中台需要完善会员能力微服务的需求,同时会员价值数据分析需要数据中台提供数据模型和大数据运算的能力。因此会员中台和数据中台两者之间需要形成相互反哺的模式。通过充分的讨论和研究,公司决定基于目前数据中台与会员体系的架构,加强数据中台 会员中台的联动,快速上线基于会员的各形态的到家业务和基于数据中台的门店经营管理。2、项目实施过程及投入 数据中台 会员中台联动项目历时六个月,特别组建两个核心项目组:一个是主要负责完善会员中台微服务开发;另一个是利用数据中台为会员提供基于会员消费的大数据分析模型。数据中台 会员中台项目整体逻辑架构:整个项目系统分为三层架构,每一层都为上一层的架构提供自身的数据及业务能力。最底层为数据中台。数据中台是所有业务中心和会员中台的数据基础。不仅包括基础的销售数据、商品数据、订单数据,还包括通过数据模型运算的大数据分析数据,通过强有力的数据能力赋能给会员中台。中间层即为会员中台,通过 OneID 管理全域会员,通过规则引擎灵活制定各域会员规则和通兑规则,通过会员营销管理创建跨域会员活动。会员中台通过对基础会员能力的封装,对外提供会员微服务及会员开放的 API 服务,为会员前端各种应用提供会员的全部能力。最上层就是会员前端的各种灵活多变的应用层。通过会员中台及数据中台的赋能都能以最短时间最低成本的方式迅速落地。尤其线下门店全部上线云便利店,顾客根据 LBS 定位最近的云便利店,通过小程序线上下单购买便利店的所有所需的商品。数据中台为线上门店提供商品信息和实时库存,顾客线上下单与线下门店购买享受的会员服务和促销服务一致。云便利店与金虎社区团购集合,一个以常规线下门店商品为主,一个以生鲜为主,形成 1 1 大于 2 的合力,助理金虎便利销售稳定,获取优质会员,提高会员转化率。数据中台具备数据建模以及大数据运算的能力。数据中台为会员中台除了输出基础数据能力之外,更为重要的是为会员中台输出会员精准营销和门店商品选品。数据中台通过对会员购买商品,购买频次,访问路径等消费行为的分析,能够给到门店商品补货建议,总部采购、备货及配送以及路线优化等都迅速做出调整。为了提高效率,公司审批全部通过数据中台实现了“云”审批,将原来调价流程最短 1 天调整为 10 分钟就可完成前端调价,云便利店同步变价的效果。大大提高了日常调价的效率。通过线上门店的拓展和正常促销的模式,确保门店销售不受影响,因此数据中台又开发了远程巡店的能力。各区域督导能够通过巡店管理查看门店的各类经营信息,商品销售,畅销品以及缺货信息,帮助门店进行畅销品的要货和滞销商品的调配。同时督导可以通过门店的门外、收银台、店内、仓库等摄像头的实时播放进行远程巡店,查看门店卫生情况,查看门店陈列情况。第二部分:案例创新成果/价值 通过会员以及到家业务的拉动,对会员的消费拉动尤为明显。培养了用户的线上购物的消费习惯,优质会员的比例较去年上升 10%,整体会员价值也得到了可量化的提升。原先 数据中台上线后 销售占比 非会员 普通会员 付费会员 销售占比 非会员 普通会员 付费会员 门店销售 80U%5P0%社区团购 10%/900%/60%外卖 5%/90%/700%云小店 5%/80 %/700%会员储值 占日销售额 10%占日销售额 20%会员中台为前端应用提供的会员能力还有很大潜力,主要原因在于前端业务形态变化迅速,后端中台需要不断进行迭代。数据中台和会员中台经过各种形态业务和企业经营模式的锤炼,数据能力和会员能力必将越来越强大,在未来的可预期的时间内,成为企业发展经营的赋能工具。3-美宜佳 2A-HR 项目人力资源创新 第一部分:案例创新的背景及实施过程 1、项目实施前背景 人力资源管理体系在顶层规划、组织、干部、人才、激励、运作形式层面出现不同程度的各种问题,且整体未形成闭环,不足以匹配美宜佳持续向上的业务发展态势。为实现战略达成,华中人力资源体系成立 2A-HR 项目群,以“新生力量、干部管理、培训平台、组织管理、薪酬绩效、HR 三支柱”6 个子项目进行平台和机制建设,用项目化办法,用三到五年时间,建立起规模化干部和人才队伍和卓越运营人才发展平台,对薪酬体系进行局部优化,同时向前打通一公里,识别干部培养全链条要素,增设新干,打造“以业务为中心、以结果为导向,贴近作战一线、使能业务发展”的高效能组织。新生力量:美宜佳后备人才储备不足,新生力量薄弱,不足以匹配美宜佳持续向上的业务发展态势,通过高素质人才苗子的批量战略储备,提升企业天花板,支撑美宜佳战略目标达成;美宜佳五大区招聘、培养流程相对混乱,招聘与培养过程主要是人力资源工作者承当工作,业务的参与度不高,对于各个环节的介入十分有限,五大区人资在招育过程中存在流程断点、无工具系统支撑,优秀经验无沉浸问题。在一期人才发展项目与 2A项目的支持下上述问题逐步进行优化与解决;干部管理:项目成立时,美宜佳没有专门管理干部的组织,同时在干部管理方面存在诸多痛点:选:干部队伍能力同质化、超长岗龄比例高;育:各大区干部队伍断层、梯队不明显;用、流:干部选拔缺乏战区统一拉通,跨区域流动难、客观形成舒适区;管:干部评价维度单一,只看业绩不看能力;留:干部激励形式滞后,牵引效果难达成;培训平台:基于美宜佳人才培养机制不健全,引入科学的培训理念及方法,进行培训平台组织能力及人才发展项目建设;组织管理:人力规划:系统性的人力资源战略规划工作空白,对规划能力建设的牵引不足,导致人力资源战略未贴合公司整体战略要求及业务诉求,形成人力资源管理与业务诉求两张皮的局面;组织管理:管理规则不清晰,组织效能各指标缺乏基线;现有组织结构与战略及业务要求未完全匹配,职能职责边界及定位较模糊,组织架构有较大的优化空间;职位职级:组织管理与设计中,没有规划职位职级体系,无法明晰组织对职位的胜任要求以及员工的发展方向和路径,难以保证人岗匹配,激发员工发展动力。职位职级缺乏体系化建设;任职资格:任职资格体系缺失,无法牵引员工能力发展;薪酬绩效:基于公司愿景及战略诉求,在前期变革的基础上,聚焦组织、干部、人才、激励四维能力的重点难点,重构战略型人力资源体系,最大化人力资源管理价值,绩效薪酬是其中的重要一环;HR 三支柱:相对于美宜佳的愿景及战略诉求,人力资源体系建设严重滞后,在顶层上缺乏整体建设思路,无法系统构建面向业务的人力资源能力,难以支撑美宜佳十万店、千亿营收目标的达成。2、项目实施过程及投入 新生力量:引入校招、导师制、一年期校招生发展链路,拉通了校园人到美宜佳新伙伴的成长旅程的标准流程。深度卷入业务,在招、育环节做实业务主管为第一责任人。优化人力资源招聘、培养流程,打破原有方式提升人力资源专业能力;干部管理:成立美宜佳历史上首个专门负责干部管理工作的实体职能部门组织干部部,系统性管理美宜佳华中干部群体;由 0-1 输出干部使命与责任及干部标准,用使命与责任牵引干部打胜仗,用标准牵引干部自我成长;统一输出干部选拔任用与调配主流程,使干部能上能下、能左能右;由 0-1 输出干部履新流程、干部 90 天转身:提高新任干部使命感与责任感,导向打胜仗;助力新任干部快速适应新岗位,成功转身,对比过去,为优秀干部开放了提前转正的机会;由 0-1 理清并实施干部继任者盘点流程:将人才区分梯队(成熟人才、高潜人才、储备人才)做厚干部梯队,使人才“倍”出;由 0-1 输出美宜佳干部胜任力模型与事业部长角色认知模型:增加干部评价维度,告别过去仅看业绩的单一评价机制;由 0-1 建立 AT 运作机制:使干部评价更公平,避免一言堂;培训平台:基于公司最新业务方向,以训战理念为牵引,开展高研班及青训班,并打通战略到规划到实施落地的全流程;组织管理:优化人力资源战略规划方法,使之更贴合业务;从 0-1 开展华中总部及湖南大区从战略到业务的组织架构设计;从 0-1 搭建美宜佳华中战区职位职级体系;从0-1 搭建美宜佳华中战区任职资格体系;优化美宜佳华中战区人力预算与编制规划方法论;薪酬绩效:根据直线管理和行管指导的矩阵管理特点,建立上下对齐、左右拉通的目标及任务沟通机制;通过规范正式一对一辅导的流程和技巧,保证上级辅导下属的效果和稳定性;打通了人工成本与公司经营的关系,薪酬总包与公司主要经营财务指标挂钩,实现了宏观弹性管理;通过对薪酬体系的重构,明确以岗定薪,以能力定薪,以业绩定薪的定薪导向,起到有效吸引、保留与激励人才的作用 HR 三支柱:通过 COE 构建、HRBP 构建、SSC 构建,形成具备专业深度、业务洞察、服务高效的三足鼎立运作机制 第二部分:案例创新成果/价值(建议以客观数据表述)新生力量:业务主官初步具有人才战略意识,通过一年期培养链路阶段性育成校招生进行业务岗位进行锻炼,部分定岗加盟投资顾问岗的校招生于 11 月均已完成破零,阶段用时 50 天,华中新员工离职率降低,达到项目预期,同时关键业务活动均形成了优秀实践,并沉淀了流程制度、管理细则、操作指南等一系列可复制推广的文件,为向其他战区乃至全国各大战区复制和推广奠定坚实的基础;干部管理:运用干部选拔任用流程开展干部提拔、干部调动、降职、淘汰的上下左右流动;启动并追踪干部 90 天转身,组织转身答辩,转身合格率 75%;完成干部履新;完成干部工作交接;干部盘点覆盖 5 大区,彻底盘清梯队厚度;高潜人才进行轮岗培养中;开展干部监察,完成福建大区与安徽大区 Q12 组织氛围调研;输出事业部长角色认知模型;召开 AT 会议,使干部评价更公平,避免一言堂;培训平台:厘清培训中心业务流程架构,确定培训中心组织架构及人员编制;辅导输出课程、师资管理办法、高研/青训项目运营方案,为学习资源开发、项目运作提供具体操作指导;高研/青训学员档案的运作为干部流动决策提供重要信息参考与支撑,认证实施细则规范了培训及认证的标准化动作,帮助组织规模化培养履职能力强的面试官、内训师及导师;开展高研班、青训班,仗怎么打,兵就怎么练,用训战方式定义问题、共识解决方案,提升中高层干部综合能力;组织管理:完成华中总部及五大区组织架构设计、职位职级套改;薪酬绩效:针对不同层级人员制定考核内容、考核工具、考核周期、评估方式等要素,让绩效体系围绕清晰的制度开展;夯实绩效辅导机制:明确绩效辅导要求和流程,上级通过指导和激发下属,帮助下属达成绩效目标;梳理绩效评估方式和程序:考为主,评为辅,考/评结合,全面评价,明确评估流程和标准,提高考核的公平公正性;体系化进行绩效结果应用:与奖金计算、职务升迁、培训需求确定及职业发展全面联系起来,持续激发绩效意识;华中战区已全面按照薪酬总包预算方式开展 24 年人力预算,同时经过多次影响,华中人力线条及各业务主官对经营业绩是决定薪酬包大小的观点已初步接受,为后续的预算管控奠定了良好的基础;湖南大区已完成薪酬体系套改,其余 4 大区套改正在推平,应用最新薪酬体系后,极大的提升了公司薪酬管理的规范性 HR 三支柱:华中战区开展 HR 三支柱体系建设及落地推动,建立战区 COE 团队,事业部 HRBP 试点及 SSC 共享服务部(覆盖华中、湖南、江西)4-罗森自产商品的 AI 推荐订货系统 为解决门店自产商品订货与顾客需求不匹配的问题,罗森开发并上线了 AI 推荐订货系统。该项目自 2021 年 8 月启动,经过 2 年的开发,于 2023 年 7 月在江浙沪所有门店正式上线。这套系统的推广不仅提高了门店订货的准确性和稳定性,还减轻了员工的工作负担,提升了门店的运营效率。系统通过优化门店订货,为消费者带来了更佳的购物体验,带动了江浙沪销售额约 2%的增长。该项创新举措不仅使罗森取得了跨越式的发展,对行业也起到了一定的示范作用。第一部分:案例创新的背景及实施过程 1、项目实施前背景 随着罗森门店数量的增加和加盟商的扩展,公司在门店订货指导上的成本持续上升。尽管投入了大量资源,门店的人员更迭却使得订货业务难以长期稳定在较高水平。此外,消费者需求的快速变化与门店周边环境的波动使员工难以准确把握顾客的消费偏好,有时未能及时调整订货结构,导致错失销售机会。门店日常运营的复杂性也可能导致员工忘记订货,进一步造成机会损失。因此,引入 AI 推荐订货系统可以有效应对这些挑战,提升订货的准确性和效率,减轻员工的工作负担,使他们能更专注于提升顾客服务质量和提高店面运营效率。2、项目实施过程及投入 罗森搭建了一支由商业分析师、数据科学家以及商品和运营部门人员组成的专业团队,专注于自产商品 AI 推荐订货系统的开发。该项目于 2021 年 8 月启动,并在当年建立了首个模型。接下来的两年中,团队完成了五轮模型的迭代升级和测试,最终于 2023 年 7月在江浙沪地区的所有门店正式推广应用。AI 推荐订货系统的模型构建遵循以下几个核心原则:1)由于单个门店的单品销量相对较小,导致数据样本不足,系统采用需求预测模型来预测每家门店每个品类的总需求量,并通过组货模型将这些总量分配到各个单品。2)考虑到门店销量在一周内的波动性,模型根据各商品类别的周销售数据进行门店分类。3)系统为工作日和周末分别建立不同的模型,这些模型根据历史销量、日期和天气等因素进行训练。4)在模型预测出每个品类的总需求量后,它会结合每家门店的实际情况,通过组货模型相对合理地将总需求量分配到具体单品,确保为每家门店推荐最适合的商品组合及相应的订货量。第二部分:案例创新成果/价值(建议以客观数据表述)1)A/B 测试结果表明,采用 AI 推荐订货系统后,江浙沪地区的门店销售额提升了约2%。这一改进不仅提高了销售效率,还增强了市场竞争力。2)引入 AI 系统后,门店员工在自产商品的订货时间从原先的 30 分钟显著缩短至 5-10 分钟。这一变化大幅减轻了员工的订货负担,并显著提升了门店的运营效率。3)从消费者的角度看,AI 推荐订货系统的精准订货和考虑到各门店具体情况的商品组合,为消费者提供了定制化的商品服务。这使得消费者能够购买到更符合个人喜好的商品,从而增强了购物的满意度和愉悦感。5-每日每夜“刷脸会员 夜间无人云值守”打造顾客购物新体验 第一部分:案例创新的背景及实施过程 1、项目实施前背景 带着“天山脚下,点亮生活”的企业使命,2023 年之前一直围绕着“顾客新体验”的经营理念,探索着各种能为顾客提升可感价值的经营方式方法,以每日每夜只为你幸福的品牌主张、365 天 24 小时的服务理念,点亮城市每一个角落,温暖天山脚下美好时光。从便民服务、顾客承诺、主题店、会员日等方式实现了日间的便利服务覆盖,但夜间的便利服务因为招聘难、客流小、成本高等问题,能 24 小时营业的门店很有限,也曾尝试过引入外部无人值守客服解决了一些夜间营业问题,但因地域独特、企业自身等各种因素,发展速度较为缓慢。为此,在 2023 年,集团决定自主建设符合企业现状发展的无人云值守平台,来快速推进夜间营业店铺,用实际行动践行“天山脚下,点亮生活”的企业使命 2、项目实施过程及投入、基于支付宝便捷精准的刷脸功能,首先打造了刷脸即会员的入会体验,在此功能的基础上将刷脸会员改造为刷脸开门的支付宝 IOT 小程序,依托于支付宝刷脸设备的硬件的能力,将 IOT 小程序植入最早一代的支付宝蜻蜓 F1 设备,利旧改造为刷脸开门机。自主开发了用于客服中台管理的物联平台,集成了支付宝刷脸及微信扫码的会员顾客请求开门推送信号的能力,通过搭建的物联云平台,将请求开门信号传送至门禁设备,联动电动闭门器,顾客刷脸或扫码自动开门。在店面硬件端的改造上,增加了门禁控制器以及其外接的触发门铃、密码键盘、电动闭门器等,自主设计了顾客进离店有专属自动语音播报提示,顾客购物期间如遇特殊紧急情况时,客服可通过远程控制应急警报提醒,顾客也可在店面突发状况下通过应急密码键盘及时离店。在夜间无人值守店面展示上,以”雪豹小每 IP“为主题的张贴引导广告及专属设计的无人值守灯箱来打造体验氛围。顾客自主结账体验上,通过不断优化系统及设备,为达到低成本改造,加速推进夜间无人值守店铺上线数量,借助支付宝的 IOT 底层刷脸能力,通过二次开发 IOT 收银小程序,将每家店铺标配的支付宝蜻蜓刷脸机与 ERP 打通改造为可独立工作的 IOT 自助收银机;同时,在 IOT 自助收银上增加了商品扫码数量、支付金额等语音播报功能,使云端客服可以更精准的为顾客服务,顾客自助刷脸或扫码结账完也可自动电子会员(支付宝、微信)积分,自动推送电子小票。考虑到便利店的可利用空间有限,无人值守期间又不能及时更换小票打印纸,自助收银 语音播报 自动积分 电子小票,IOT 自助机有效合理解决了新增收银设备的空间占用、绿色环保、顾客自助体验等问题。在顾客离店体验上,通过结账完成自动触发开门请求信号,云客服收到准确的语音播报及时开门,无购物顾客可直接在自助机上刷脸请求出门或走到门口扫码请求出门 云端客服服务上,为了给客服提供沉浸式的无人购物体验,门店端除了既有的摄像机,增加了一台带有云台控制、对讲、变焦的小球机摄像头,在顾客需要人工介入服务时,通过跟踪对讲,拉近了远端客服与在店顾客的交流距离。在防损防控上,因为有了进店、会员、支付等数据的支撑,客服中台通过黑白名单联动物联门禁来避免不良行为的发生,后台会员、支付等数据的分析结果为防损防控提供了重要的依据,在前台店面,因为有了进店数据记录、监控抓拍记录,门店工作人员第二天可快速通过记录时间点抽查或细查(夜间客流量较白天少),有问题及时反馈客服中台,由客服通过数据记录进行追踪处理。使盗损率始终控制在 0.25%以内。第二部分:案例创新成果/价值(建议以客观数据表述)通过设备利旧改造、新增等方式对既有店铺升级,半年内新增了 80 家无人值守店铺,增速环比去年与三方无人店合作提升了 12 倍。平台会员自然增长环比去年同期会员增速提升了 6 倍。IOT 自助收银的研发有效解决了自助设备及投放空间问题,使全门店的自助收银模式得以快速推进 解决了部分区域店面招聘难、夜间收货不便、无法 24 小时营业等问题 加盟商有了多元化的经营选择,顾客有了新的购物体验,对于“每日每夜”的品牌认知,顾客心智打造,提供了有利的营销环境。为集团发展智能化、无人化、智慧化便利店奠定了基础。6-汇宁便利店“一店一景”体验创新 第一部分:一店一景体验创新背景及实施 在门店顾客感官及装修体验上汇宁之前一直走着较为传统的品牌统一形象路线,千店一样。2022 年随着国内文旅风的兴起及发展,各个打卡风及短视频的快速传播,为充分展示汇宁品牌新定位,进一步营造年轻,时尚,热情,有趣的便利店消费场景。汇宁根据该店商圈属性,顾客画像,描绘一店一个 IP,一店一主题,百店百景的深动化顾客体验场景。1.个性化设计:每个汇宁便利店在装修、布局、商品陈列等方面都勾画出自己的独特之处。2.融入当地特色:能体现出不同地区的文化、风俗等元素,根据不同商圈制订布景风格。部分门店实景分享 清新休闲风 体验风格为:清新休闲风主题 1.色彩搭配:利用公园大自然的色彩,蓝天白云绿植做背景,用绿黄营造干 净清新,阳光的森林系 2.墙面装饰:墙面主要采用米色系,带来冷暖色。3.地面材质:选择米色瓷砖。4.休闲座椅:选择户外长椅,契合运动场大家需要休闲氛围。5.灯光设计:使用明亮而富有层次感的灯光,以营造出热烈的氛围。灌篮高手可口可乐风 体验风格为:篮球风主题 1.色彩搭配:选择与篮球相关的色彩,红色或者使用灌篮高手角色的代表色 来装饰空间。2.墙面装饰:墙面上绘制一些与可口可乐相关的图案,如可口可乐瓶、瓶盖 等。3.地面材质:选择适合运动的木板材质以营造出篮球场的感觉。4.休闲座椅:可乐瓶盖形状的椅子、沙发等。5.灯光设计:使用明亮而富有层次感的灯光,以营造出热烈的氛围。可以在 天花板上安装一些篮球形状的吊灯,或者在墙壁上安装一些与篮球相关的壁 灯。6.细节处理:在装修中加入一些细节处理,如在墙角处摆放一些篮球相关的 小摆件,或者在门上绘制一些与篮球相关的图案等,以增强主题氛围。灌篮高手主题装修需要充分体现篮球的元素和氛围,可以通过色彩搭配、墙 面装饰、地面材质、家具选择、灯光设计和细节处理等方面来实现。爱马仕橙现代风 体验风格为:现代风 1.色彩搭配:以橙色为主色调,运用简洁流畅的线条,营造简洁、明快的空 间感。2.充足照明:利用明亮的灯光,使店铺显得宽敞明亮。3.开放式布局:提供更广阔的视野和便捷的购物体验。4.简约货架:选择简洁设计的货架,展示商品。5.图案:运用在地板、墙壁或装饰中,增添现代元素。6.数字屏幕:用于展示促销信息或广告。7.环保材料:体现现代环保理念。8.舒适座椅:为顾客提供休息的地方。9.创意陈列:以新颖的方式展示商品,吸引顾客注意力。动漫风 体验风格为:卡通动画风格,带有浓厚的童话色彩和奇幻氛围。1.色彩搭配:装修风格采用鲜明的色彩搭配,入红、黄、蓝、绿等,以营造 出欢快、活泼的氛围。2.细节处理精致:迪士尼装修风格注重细节处理,如墙角的圆弧处理、砖贴 壁画和手绘图样等,以营造出童话般的氛围。3.家具造型独特:休闲桌椅造型独特,带有异域软装、高背椅和圆桌等,以增加空间的趣味性。4.主题元素丰富:迪士尼装修风格融入各种主题元素,以营造出浓厚的童话氛围。第二部分:案例创新价值 汇宁目前已完成对近百家新店或重装店开展个性化 IP 布景,成为打卡热点,城市风景线,时尚网红媒体取景地。1.提升顾客体验:独特的店面风格能给顾客带来新鲜感和趣味性,增加他们的来店次数。2.塑造品牌形象:展示出品牌的创新和多样性,使品牌更具辨识 度和吸引力,增加品牌曝光度。3.适应不同市场需求:更好地满足不同地区顾客的喜好和体验。4.客流量增加 5%-8%。7-中百便利打造社区物业惠民店 第一部分:案例创新的背景及实施过程 1、项目实施前背景 鉴于企业所在地便利店业态区域拓展形势以及市场需求变化,为加强商圈渗透,中百便利调整经营思路,采取主动出击的模式,结合当前各级政府关于打造和谐社区的整体要求和解决物业公司的经营痛点(物业费收取及与居民关系),制定了一套便利店与物业公司合作的“社区物业惠民店”模式,采取协助物业争取政府物业用房和社区用房使用权(用于经营)、物业出资开设社区便利店(有人与无人模式相结合)并争取政府政策支持、中百便利负责日常营运指导经营模式输出以及商品输出、社区居民日常消费按比例抵扣物业费的模式,打造惠民减负的门店运营新模式。达到政府政绩满意、物业改善居民关系并加速物业费收取、中百便利有效拓展门店和提升销售业绩、居民明显减负的“四赢”新模式。2、项目实施过程及投入 中百便利先后与当地多家较大规模的部分物业服务集团进行洽淡,通过与物业公司、政府相关职能部门、街道办事处等环节进行沟通和具体的项目讲解,特别是针对政府工作痛点和难点进行分析和解决方案论证,得到了多方的认可。合作中,中百便利采取物业用房勘测、整体设计配套方案制定、物业用房使用申请全过程参与的模式,主动开展工作推动项目实施,确保项目有效推进及房源有效利用。(1)运营模式 采取选择合适物业用房和社区用房,由中百便利进行专业化设计,打造能够满足有人和无人值守的新零售门店形象。由中百便利提供商品组合及配送、日常运营指导服务,由社区物业人员进行日常门店维护的新合作模式。日常采取居民消费积分(中百会员卡消费及无人系统消费)记录,定期通过消费积分按一定比例抵充物业费,切实为居民减负的同时,打造24 小时全时段的社区零售服务终端,切实解决居民的快捷性购物需求。(2)门店经营定位 以保供和民生为商品经营定位,所有商品均执行中百便利统一定价,根据门店面积组合居民日常生活所需的生鲜日配、米面粮油、酒水休闲、日用百货等全系列商品(由中百便利根据社区具体情况进行专业化组合)。同步开通线上预订和直购功能,门店直接入住“中百优选”线上平台,居民可通过线上下单、线下门店取货的方式提高购物效率、降低购物成本。通过零售服务网络的搭建,同步形成特殊情况下的保供服务网络,打造实体化的应急保供服务体系。(3)门店日常维护 由物业安排专人点对点门店服务,在负责门店日常运营、商品质量、卫生清洁等常规工作的同时,以物业自有线上群为载体,随时了解居民需求,及时增加和调整商品,满足居民的消费生活需求。由中百便利提供全方位的商品服务,利用其所属潍百集团的商品采购优势,实现“小门店、大商品”。(4)居民回馈机制 在不断了解居民需求并不断调整商品和经营的同时,与所属街道和社区定时联合组织各类惠民活动,承接各类功能服务项目和宣传进社区,普惠居民。同时定时组织社区专享活动,利用中百便利的集采优势,选择部分民生用品周期性组织社区团购和社区居民专享,切实让居民感受到实惠和便利 第二部分:案例创新成果/价值 当前,中百便利与物业公司合作的社区物业惠民店已开设多家,并得到各级政府和社区居民的认可,并在多区域进行推广。社区惠民店的开设,是在传统便利店模式和无人店模式的基础上中百便利探索推进的新类型新模式门店,打造政府主导民心工程、物业操作资源使用、中百便利标准化运作、社区居民惠民减负的四赢新场景,实现便利店门店拓展的同时加大商圈渗透和消费目标化(社区居民精准直线对接)。8-芙蓉兴盛门店配送业态创新 第一部分:案例创新的背景及实施过程 1、项目实施前背景 2023 年之前,由于门店业态相对较固定,司机负责固定配送路线可根据经验人工排单、配送。因此仓库排单调度对司机的依赖性较高,同时配送效率遇到提升瓶颈。2023 年后公司对门店的配送服务有更高的效率要求。同时有大量的非固定性、活跃性门店涌入,门店配送线路无法继续固定化。基于仓库调度面临挑战的前提下,FH 团队进行实践性创新,引入地图排单调度服务。2、项目实施过程及投入 基于门店地图对仓库配送区域范围进行自由绘制,支持圆形、不规则多边形两种方式绘制。对用户下单的点位在地图上图。调度员可以在地图上对司机负责配送的区域订单进行框选,操作调单、排单、分配司机、打印收货单。调度员可在地图帮助司机进行配送线路排单。根据司机配送区域结合用户的配送地址,可以一键智能排单。同时支持人工对排单结果进行微调。第二部分:案例创新成果/价值 调度员使用地图调单后,调单工作时间从原来的 4 小时缩短到 0.5 小时。工作效率很大程度上得到提升,仓库订单量飞速增长的同时,调度员工作时间无明显增长。通过更科学合理的路线选择,减少了行驶距离和时间浪费。司机对配送区域的交通状况更加熟悉,能够更好地避开拥堵路段。配送团队之间的协作更加紧密,提高了整体效率,缩短了 19%的配送耗时。9-卖可便利店数据化驱动供应链可持续商品优化方案 第一部分:简介 山东卖可便利店有限公司成立于 2015 年 7 月,公司是一家以零售连锁、特许加盟、商贸代理、物流配送、平台化运营和商业化管理为一体的新零售连锁运营管理企业,企业自有便利店品牌“卖可便利店”,有着自成体系的物流供应链系统和专业的便利店运营团队,致力于打造推动社会发展的联盟平台。2018 年 1 月加入中国连锁经营协会。证书编号:2889。2016年被临沂商务局评选为全市商贸流通先进单位,历经 7 年的时间,发展门店近 186 家。卖可于2020 年 3 月全面进行 3.0 品牌形象升级,全面开启品牌加盟事业。卖可便利店 Maike Convenience store 卖可便利店隶属于山东卖可便利店有限公司,采取“统一信息系统、统一物流配送、统一装修设计、统一品牌形象、统一会员营销、统一运营管理”的运营模式,致力于让“商品&服务”走最短的路,为供应商与用户提供一个便利、优质、价廉、安全的线上线下全渠道直接交易平台。卖可便利店利用已有的专业知识和服务至上的经营理念,精心呵护温暖着这座城,为每一位晚归的打拼者提供一个温暖、便捷、整洁、干净的港湾,与尔立黄昏、问尔粥可温的,除了爱人,还有这个城市的每个卖可便利店。第二部分:详述 (一)项目实施前背景和难点痛点 2023 年后疫情后,发现可利用生活习惯来开发有效商品,带动整体业绩并利用大数据分析工具收集城市的消费者行为、偏好和购买模式。消费者会不断地更换便利店,即使即食商品是一样的,但是不同的便利店品牌做出的味道还是会存在些许的差异,这就会导致便利店顾客流量减少。在商品方面注重关键概念当地商品化,更新商品复盘理念;在组织方面强化复盘氛围营造,培育复盘商品后续经营利用2022 提出的 PDCA,在方法方面强调活用方法工具,重视实践生成,达到便利店商品数据化。区域布局策略便利店行业的品牌建设,市场推广实践便利店行业的数字化转型,智能化发展便利店行业的线上线下融合趋势。探索目前便利店行业的绿色环保与可持续发展举措,便利店行业的物流配送网络优化与提升便利店行业的健康食品,差异化产品策略便利店行业的服务质量与消费者体验提升便利店行业的人才培养与用工模式创新便利店行业面临的挑战。与应对策略分析便利店行业的未来发展趋势,预测与展望便利店行业在零售市场中的地位与影响目录便利店行业与供应链、物流行业的协同发展便利店行业的跨界合作与产业链整合探索便利店行业的科技创新与智能化技术应用便利店行业的消费者教育与品牌忠诚度。从市场格局来看,中小城市连锁化还相对比较弱。此外,随着即时零售越来越成为主流方向,非头部的企业可以通过多元化的经营策略、营销策略以及细分市场上获得竞争力来提高整体水平。卖可便利店在透过大数据分析,来协助企业目前遇到商品难点,同时创造新的话题,在上述提到围绕数据驱动化商品在地化共生共赢方式,展开数据化人员的需求战略,同时营造开展数据驱动模型,在大数据商品信息需求分享下,开展以下策略。(二)项目实施过程与投入 卖可便利店在地化生活商品特点,但在地商品机会点许多,在新的年度发展导入商品追踪模式,让人力部门协助商品部,店员卖货模式,让商品专业的不段“创新”“在地化”“可持续亮点”,配合人力资源部门发展找出专业带货达人。1.人员提高 DRIA 模式的落地是以数据驱动为基础的新模式:结合对可能客源分析预测,可以制定拟售卖的产品组合模型。店内还可以提前在网上发布问卷调查,让顾客们列出想购买的产品清单,结合众多顾客的购买需求,从产品类型、尺寸、价格、样式等方面可以做到更细致、更精准化的选取,让顾客们感受到店面是在为他们量身定制了产品组合方案,这对于激发顾客的购买欲望、降低决策难度等是大有益处的。在实践中,需要根据自身的实际情况灵活安排尝试不同方式的经营方案,满足消费者的需求,也让中高阶者获得更好的经营效果。门店应该密切注意市场的供求,对经营方案进行不断地反思和调整,以更好地满足消费者的需求,实现更高的经营效果。2.经营技巧专业:数字化自身也在迭代。一方面,门店状况正由粗放型发展过渡到精细化运营阶段,对数字化赋能提出了更高要求;另一方面,总部管理自身业务属性决定了其对效率的天然高要求,尤其是企业快速壮大时,必须要有与之对应的数字化体系相匹配,结合商品与门店直播带货预测商品可持续性发展。图 1 门店直播销售复盘示意(三)项目产出及创造的价值 卖可便利店 2023 年开始启动 DRIA 模式的落地计划。首先重要是让总部-门店-顾客粘性度增加,结合商品中心在地商品信息,开展数字驱动门店带货经济销售模式,让数计化经济开展工作。卖可便利店在 2023 更新迭代新商品 1200 单品,与 2022 年新品比较成长 35%营业额,透过不同商品模式经营迭代。在门店人员部分上下一条心展开数字化运营模式。数据驱动模式化,商品与门店直播带货预测商品可持续性发展,让卖可便利店商品在地化可持续永久经营。整个商品研讨复盘,数据驱动,门店利用 DRIA 模式的落地计划新经营模式,展开真正新零售线上线下共同销售。图 2 商品说故事策略新策略 选品是一门艺术,但透由顾客反相主导,利店的选品模式是一个综合性的决策过程,涉及到市场需求分析、供应链管理、库存控制、商品组合策略等多个方面。以下是一个便利店选品模式的以下卖可示例:1.市场研究与需求分析(1)消费者行为:研究目标顾客群体的购买习惯、偏好和消费趋势。(2)竞争对手分析:分析竞争对手的商品组合、价格策略和促销活动。2.商品定位(1)目标市场:确定便利店服务的消费群体,如社区居民、上班族、学生等。(2)商品角色:区分引流商品、利润商品、季节性商品和日常必需品。3.商品分类与组合(1)商品分类:将商品分为不同的类别,如食品、饮料、日用品、鲜食等。(2)组合策略:根据商品角色和顾客需求,制定合理的商品组合。4.供应链管理(1)供应商选择:选择信誉良好、供货稳定的供应商。(2)成本控制:通过采购量、采购频率和物流方式控制成本。5.库存管理(1)库存水平:根据商品的周转率和销售预测确定库存水平。(2)动态调整:利用销售数据动态调整库存,避免过剩或缺货。6.价格策略(1)定价模型:根据成本、竞争对手定价和顾客支付意愿制定价格。(2)促销活动:定期进行促销活动,如折扣、买一送一等。7.商品展示与布局(1)展示策略:采用吸引顾客的商品展示方式,如堆头、端架等。(2)布局优化:根据顾客流线和购买习惯优化店内布局。8.数据分析与反馈(1)销售数据分析:定期分析销售数据,了解哪些商品受欢迎。(2)顾客反馈:收集顾客反馈,了解商品的优缺点。9.持续改进(1)商品更新:定期更新商品,引入新品,淘汰表现不佳的商品。(2)流程优化:根据市场变化和顾客需求不断优化选品流程。10.风险管理(1)风险评估:评估供应链、库存和销售中的风险。(2)应对策略:制定应对策略,如备选供应商、安全库存等。透过启动 DRIA 模式的落地计划数据化驱动复盘,我们开展出数字经济销售模式,让商品带动数字故事,并让门店相继模仿,找出门店适合在地商品,达到品类销售亮点如下:1、2023 年销售在地商品,卖可自制茶叶蛋达到单品 85 万个;2、通过复盘,2023 年东方树叶销售 581252 瓶,三得利无糖销售 209491 瓶,无糖茶品饮料共销售 80 万瓶,数字驱动门店顾客需求,让卖可便利可行性复制数字化运营无糖茶品模式;3、整体营业额增长 35%,销售金额成长 27%,达到数据化驱动供应链可持续商品优化方案。(四)后续维护,迭代的机遇与可能存在的风险 便利店商品替换高,达到可持续下,商品在地利用供应链优化商品利益化达到便利店可持续数字化运营,发展新趋势的一条小城市商品走向。拿卖可便利店来讲,让员工直播带货很难事情,透由不断练习,让人员多了解数据驱动商品,拆分商品带动工作,使工作也有乐趣,卖可便利店致力于营造一个充满关怀与温暖的工作环境,让每一位员工都能感受到如家般的舒适与归属感。我们相信,当员工在一个充满爱与支持的环境中工作时,他们将更加积极地投入工作,展现出更高的工作热情和创造力。以下遇到问题为:1.商品数字驱动预测体系不准确性,总部监督打造商品故事。2.门店职能诚实地识别那些可能被忽视的领域,即效益盲点。这些盲点可能是由于过去的成功经验、固有的偏见或对变化的抗拒而产生的。10-乐豆家本土化“南昌拌粉”开发思路分享 一:开发背景 1.历史记载:据文献记载,江西米粉最早可以追溯到东汉末年,距今已经有 1800 多年历史。江西的每一条街巷都至少拥有一家粉店,味道千遍万化。在这里一年销售的米粉就可以绕地球六十圈。据传,南昌拌粉最早起源于清朝嘉庆年间,由一位江西米粉店家调制而成,店家为了口味独特:将辣椒,酱菜,酱油,香油等调料腌制混合后,加入现烫的米粉拌匀发现口味惊艳,自此,南昌拌粉逐渐流传开来,成为了南昌地区最具特色的美食之一。2.情感因素:地域文化:南昌米粉作为江西的特色美食,承载了当地的地域文化和传统,是江西饮食文化的重要组成部分。口味习惯:其独特的口感和风味,符合江西人的口味偏好,长期以来形成了饮食习惯。方便快捷:南昌米粉制作简单、快捷,可以快速满足人们的饥饿需求,使得南昌米粉在江西人的饮食中占据重要地位。3.核心亮点:独特风味:具有独特的口感和味道,细腻爽滑,搭配各种调料和臊子,风味多样。高性价比:价格实惠,是一种经济实惠的美食选择。社交属性:常作为社交活动的一部分,大家一起享用,增添欢乐氛围。营养丰富:主要成分是大米,含有丰富的碳水化合物,提供能量。适应气候:在炎热的天气里,米粉清爽的口感让人更容易接受。家乡情怀:对于南昌人来说,米粉是家乡的味道,寄托着对家乡的情感。4.核心优势:便捷性:满足顾客即时消费的需求,方便快捷。多样化选择:可提供多种口味和配料的米粉,以满足顾客的喜好。高周转率:通常销量较大,商品周转速度快。品牌优势:借助便利店的品牌影响力,增加顾客对小吃米粉的认可度。消费场景多样:适合不同时间段的消费,如早餐、午餐、晚餐或夜宵。成本控制:集中采购和统一配送,有助于控制成本。5。差异化:精选 SKU:与专业的米粉店相比,品种可能相对较少,但是能快速命中用户的需求点。环境优势:就餐环境干净整洁明亮,温差较大时优势明显。侧重便利:更注重快捷和便利,而非多样化的餐饮体验。在经营过程中,便利店可通过提供优质的产品、良好的服务和便捷的消费体验,吸引更多顾客购买。二:开发过程 1.市场调研:确定目标受众群体。分析竞争对手的产品和定价。研究市场规模和增长趋势。2.产品设计:设计产品的包装形式。确定产品的口味和配料。制定产品的规格和重量。3.商品开发:制作样品进行内部测试,按照江西风味调制配方根据特性,挑选出适合微波加热,且米粉含量高于市场的原材料 根据反馈进行改进和优化,并做持续确认,按照内部研发 9 种料为研发基础做深入开发。从色,形,味。全方面做商品矩阵。4.质量控制:明确品质标准和指标。(自有鲜食工厂的品质稳定性,品控,出品标准,与哪些市场端商品不一样)。制定生产流程及检验方法。根据市场反馈调整品质。5.品牌塑造:设计品牌名称和标识,为本土化做好准备。小品类定位和核心价值。制定品类品牌传播策略,有料粉面。6.营销策略:聚焦上架时间,和上架活动。制定促销活动和优惠政策。设计营销宣传材料。7.上线生产及售卖:每日生产监管。分析用户的满意度和购买意愿。针对问题进行产品改进。三:成果/贡献值 1.单品数据:年度销售表现超 100 万盒 020000400006000080000100000120000140000202301 202302 202303 202304 202305 202306 202307 202308 202309 202310 202311 202312南昌拌粉2023年销量趋势图销量单品年销量超1000000盒 品类提升表现:2023 年全年 PSD 金额同比 21 年提升 126.4%,同比 22 年提升 69.68%2.粉面家族:数据表现 3.销售场景:11-美团牵牛花助力鲜食便利店即时零售业务提效增收 第一部分:案例创新的背景及实施过程【应用案例业务背景】业务场景:随着各大便利店品牌切入即时零售平台,便利店商品通过优化品类结构,由“小而美”向“智而全”“强而优”转型。国金证券曾指出:便利店消费客群的主要需求包括高频刚需的餐饮需求。便利店商家持续加大高毛利率、高复购率、高销售占比的鲜食品类产品开发和销售,满足消费者“早餐、午餐、下午茶、晚餐、夜宵”一日五餐消费场景,鲜食已逐渐成为便利店提升盈利能力的重要抓手。近些年,大部分便利店品牌都把经营核心投入在 FF 区的“现场制售商品”。这种变化也反映在便利店引入快餐食品持续增长的比例中,在中国连锁经营协会的“金牌店长”的评选报告也可以看出金牌门店数据情况:鲜食收入占比高达 16.6%,毛利率26%。【应用案例业务痛点】便利店未来商品趋势逐渐清晰:以“鲜食”为核心,追求“标准化”和“多元化”。其一:不断强化供应链来提升商品质量,其二:丰富鲜食种类满足消费者在不同时段的用餐需求、自研商品实现季节性差异化。上述经营趋势同时考验了商家及门店人员精细化管理能力。鲜食门店库存都是原料,门店按需进行加工。鲜食售卖时间较为固定,但需定期修改。鲜食特质直接造成了上下架管理难度大及手工维护效率低的业务痛点。商家主要困扰三类问题,1、库存变动频繁,店内管理难:绝大部分门店鲜食品线上可售库存浅,人手不足难以做到及时调整,进而造成缺货,消费者下单购买但常常缺货,影响线上消费体验。2、加工商品售卖有时段区别,人工管控难:鲜食类商品在便利店 24 小时的销售时段有明显差异,例如夜间一些商品不做制熟加工,不具备线上销售条件,需依赖门店人员及时调整售卖状态,给门店作业带来巨大负担。3、作业规范及效率:不同渠道作业规则有差异,例如对称重品差额的处理流程,对多渠道经营的商家统一门店作业规范、提高作业效率及准确性提出了挑战。第二部分:案例创新成果/价值 美团牵牛花在管品提效方向持续为商家赋能,不断推出贴合鲜食便利店实际业务及诉求的解决方案。考虑到直营体系和加盟体系下的便利店在员工技能和软硬件差异化的问题,美团牵牛花支持商家通过网页、电脑客户端、手机端(ios、安卓和PDA)更高效便利的监控并调整门店商品售卖情况。同时美团牵牛花集成的 IM 工具,协助商家及时响应消费者的疑问,提升消费体验满意度。在上述鲜食管理业务中,美团牵牛花为商家推出了自动上下架功能。商家运营人员可为管理权限范围内的门店批量设置对应商品的自动上下架计划,实现鲜食按照系统设定的时段自动售卖特定数量,无需运营人员每日操作。美团牵牛花已协助众多便利店商家使用自动上下架功能匹配鲜食业务,如山西金虎便利店、新疆八点半、十足便利店。不仅帮助商家节省人力及经营提效,而且有效解决了因人为操作失误造成鲜食缺货退款、缺勤影响销量的问题并进一步优化缺货退款率。鲜食克重不足往往导致门店人员在拣货环节中需要处理退差业务。但由于不同渠道规则特性,如某渠道仅支持按缺重实际对应的金额做退款操作,加大了作业复杂性及出错概率。江苏美好便利店是一家即时零售业务开展十分优秀的便利店,其特色就是有着较多的鲜食商品经营。其生鲜店占 80%以上,每一份克重都低于线上规格,所以几乎每单都需要操作退差。美团牵牛花提供了金额转算的工具,支持商家使用美团牵牛花通过输入商品实际克重来转金额退,完成某渠道退差业务,同时统一美团和不同渠道的门店作业流程。此方案有效提高了生鲜品退差场景的作业效率,使得门店作业能够简单高效应对不同的线上渠道要求。除便利店鲜食业务,我们发现对于有特定时段售卖需求的商品、线下 ERP 未强管控库存的商品均可通过自动上下架功能来管品【如批次加工的炒货类商品】。商家仅需要针对此类商品特定时间段自动售卖特定数量即可完成管品及商品同步。12-契胜&7-11 会员运营:全渠道触达消费者,高效提升会员拉新转化 第一部分:案例创新的背景及实施过程第一部分:案例创新的背景及实施过程 1 1、项目实施前背景项目实施前背景 零售企业对消费者触达、交互方式单一,导致消费者权益感知钝化、体验下降,同时造成营销成本增加、ROI 下降、会员粘性低、转化差等现状。针对此现状,契胜为位列世界 500 强、中国便利店 TOP10 的 7-11 设立用户触达及会员运营目标:1.构建全渠道触达路径,高效开展会员拉新及转化增收;2.丰富互动营销手段,提升用户体验,增加会员粘性;3.门店经营数字化,通过电子小票和电子物料实现降本增效。2 2、项目实施过程及投入项目实施过程及投入 契胜以“支付即会员”、“互动即会员”、“订单&积分兑活动”、“会员服务消息”能力帮助 7-11 便利店构建全域触达路径,在到店、支付、小票等场景为私域引流,提升了门店会员拉新和留存能力,并以互动游戏 卡券/积分的组合营销玩法嵌入私域运营,加速门店全域营销转化。实施流程 阶段一:互动推送:将互动活动面向线上线下消费者推送(服务号、app、支付后推送,线下大屏等),丰富会员拉新、营销手段;阶段二:精准营销:通过会员对接,开展分层运营,以主题、养成类游戏,串联会员任务体系、积分消耗等,增加会员粘性活跃;阶段三:交互全量覆盖:通过订单对接,满足全量场景推送需求,根据业务条件,针对不同消费场景、消费群体开展触达、召回及销售转化。第二部分:案例创新成果第二部分:案例创新成果/价值(建议以客观数据表述)价值(建议以客观数据表述)沪浙 7-11 便利店门店覆盖上海、浙江,拥有 300 家门店,项目上线后两周内依托产品&运营能力,在无额外推广宣传下达成如下效果:会员拉新提升:1.94%;会员活跃提升:3.79%活动曝光(PV)提升:97.37%;活动参与提升(UV):90.64%;活动转化提升(GMV):7.04-点三三智能供应链助千惠破解鲜食补货难题 第一部分:案例创新的背景及实施过程 1、项目实施前背景 湖南千惠商贸连锁有限公司是一家扎根长沙 20 多年的本土便利店品牌,拥有 300 多家直营门店。2021 年,千惠入选中国连锁经营协会(CCFA)发布的“2021 年中国便利店 TOP100 榜单”。由于鲜食短保类商品具有保质期短、易损耗、补货频繁、场景复杂等特点,千惠在发力鲜食短保类商品经营的过程中,不少门店都遇到了补货难题,经常出现因补货决策不当而导致商品出现缺货、损耗的情况。主要挑战包括:鲜食补货时机难以把握;鲜食补货数量难以确定;鲜食保质期短导致库存管理难度大;鲜食短保商品的销量、损耗和排面丰满度很难同时兼顾;凭借人工进行补货决策成本高且易出错等。2、项目实施过程及投入 针对千惠面临的痛点,点三三为其上线了智能供应链服务。通过对千惠门店的经营数据、销售影响因子、销售趋势、需求波动等多维要素进行大数据分析和仿真模拟,实时生成最优补货/采购决策,以数据智能驱动代替人工经验下单。在保证商品销量和排面丰满度的同时,有效降低损耗,帮助千惠成功解决鲜食短保商品的补货难题,全面提升门店经营效率。具体实施过程如下:前期调研:走访门店,了解鲜食补货的真实场景中面临的问题和订货时的考量因素,结合系统数据进行问题分析和影响因子的数据化处理;数据对接及平衡性检查:从客户业务系统中抽取所需数据到点三三零售 DaaS 平台的 ODS 层中,分析检查客户的必要数据是否有缺失,各种单据是否齐全无误等;大数据分析和仿真模拟:在算法大模型中进行仿真模拟,建立完整的“数据清洗-系统工程建模-模型训练-结果输出-误差监控-参数修正-结果输出-参数修正”AI 迭代流程;输出补货及经营决策:一站式全自动创建采购单,自动部署门店经营任务,每日对接新数据,合理规划鲜食短保商品供应链,指导门店配货和资源分配以及日常经营;持续监测反馈与优化:持续监测门店鲜食商品的销售数据、库存、损耗等情况,对相应的参数进行调整和优化。第二部分:案例创新成果/价值 使用智能供应链服务一个月后,千惠试点门店的鲜食短保商品退货率由 6.1%降至 5.6%,退货率环比下降 8%;在统计周期内,使用智能供应链服务的门店,鲜食短保类商品销售变化率比手工要货门店的变化率优秀 58.4%;使用智能供应链服务后,试点门店全品类商品平均动销率上升了 4.55%;缺货损失率由 5.11%下降至 3.35%;周转天数加快了 11;平均资金占用下降了 8.94%,资金利用效率大幅提升,并仍在持续提高中。使用智能补货服务后,降低了门店鲜食补货的工作量和难度;降低了对员工个人能力的依赖,以数据智能驱动代替人工经验,实现了补货效率和质量双升级。14-海鼎智慧门店运营平台赋能友客提升运营效率 第一部分:案例创新的背景及实施过程 1、项目实施前背景 案例背景:青岛友客便利连锁管理有限公司发展已成为包括友客便利店、益欣超市、生鲜中心、物流配送中心在内的综合零售企业;从生产、采购、物流到销售形成了一条龙经营模式;是青岛首批 24 小时经营的便利店企业之一,遍布青岛、济南、烟台、日照、潍坊、临沂等区域,门店数已超 700 家。青岛友客有连锁门店 700 多家,总部和门店之间的联系通过钉钉群沟通,门店执行过程没法沉淀和查证,门店绩效无法考核;督导巡店使用的工具较简单,无法远程快捷地巡店,无法快速提炼出多个门店存在的问题点;门店店长进行店内事务操作依赖电脑,无法移动化办公;针对痛点:连锁门店标准化落地难,精细化管理成本高;督导巡检方式线下化,门店整改过程没法监控;门店店务繁琐,处理效率低;本案例最终目的:加强总部对门店的执行管理,实现门店执行过程全链路透明化、数字化、标准化,提升门店执行效率;提供线下线上巡检的工具,提升督导巡店效率,释放督导人力;提供门店人员移动化办公的工具,提高工作效率。以上从总部、督导、门店三方面来提升整体的门店运营效率。2、项目实施过程及投入 一、门店任务管理和执行全流程呈现 门店每日的关键工作事项,通过系统触发门店任务的方式,很好地规范门店店长店员在规定的时间内,完成规定动作。确保总部制定的门店规范标准,在门店侧可以保质保量地进入执行。通过任务反馈的数据,进行门店排名和人员排名,数据可量化,绩效指标化。二、门店运营数据大屏 基于任务巡检全流程数据,进行分值呈现和排名。第二部分:案例创新成果/价值(建议以客观数据表述)总部任务派发 实施前:1、总部通过钉钉群下发任务给门店,门店拍照后反馈。督导先从群里收集后,再转发到总部群。总部只能抽查,无法全面查看门店执行情况;2、历史任务的情况无法回顾,很难在任务执行上对门店进行绩效考核;3、任务下发到收集再到评比,预计花费 5 天时间(复杂的任务执行需要一周多);实施后:1、总部通过海鼎智慧门店运营平台下发任务,钉钉、短信等全方面触达门店,门店可立即执行后反馈,平台已给出任务的执行率、完成率、延期率、整改率,所有过程数据可视化,一目了然,总部能查看每个细节及总体情况,提高了总部管理效率;2、历史任务执行数据系统沉淀,可以按周期统计门店执行的评分,为门店绩效考核提供依据;3、任务全过程时间缩短为平均 3 天左右时间(复杂任务执行缩短为平均 3.5 天),运营效率提升 1 倍。督导巡店效率 实施前:1、督导使用自研的巡检工具到门店巡店,总部无法可视化查看督导巡检全过程指标数据;2、督导无法每时每刻去巡检,针对特定业务需要定时突击巡检,需要投入大量人力;实施后:1、海鼎智慧门店运营平台对督导巡店全过程数据进行沉淀、汇总、分析和打分呈现,为总部对督导的绩效考核提供依据;2、提供视频巡店,无需督导到店,远程也可以巡店;同时提供了自动抓图、AI 异常监测等自动化能力,问题检出效率大幅提升。门店店务处理 实施前:1、店长只能在门店才能处理店务,比如订货;外出期间或晚上在家,不能及时订货,导致出现畅销品断货的情况;2、处理退货申请、调拨、报损等,都需要来回搬商品到收银台处理,费时费力;实施后:1、海鼎智慧门店运营平台提供了移动办公的能力,外出和在家都能搞定门店订货,同时平台下发的智能推荐订货建议很好辅助门店订货,畅销品缺货出现率大幅降低;2、移动店务,使用手机或 PDA 即可完成,提高了店员的工作效率。15-科脉数字化赋能温州快鹿连锁门店 第一部分:案例创新的背景及实施过程 1、项目实施前背景 温州快鹿集团有限公司创办于 1958 年,主要从事“快鹿”味精、鸡精、速冻食品、快餐、大米、食用油、粉干、调味品(酱油醋系列)等产品的生产经营活动。自从 1993 年成立集团公司以来,累计创税超 4.2 亿多元,实现利润约 1.7 亿元,为温州社会经济发展作出较大贡献。快鹿印象是温州快鹿集团旗下零售连锁品牌,目前门店数 40 余家,主要覆盖温州市及周边地区,2023 年之前,快鹿印象品牌连锁已经搭建基础的信息化平台,分别采购了线上和线下的相关系统,这样的信息化架构完全无法匹配快鹿印象品牌连锁的发展需要:1.线下系统的收银效率比较低,在操作便利性,系统稳定性,收银操作效率等方面都存在一定的问题。2.总部与加盟店之间的往来,结算,价格体系等,无法通过系统进行统一管理,存在大量的手工操作。3.总仓对门店的配送效率低,缺少系统化的门店要货,仓库拣货、复核、配送的支撑。4.线上和线下系统相对独立,商品,价格,库存等无法实时同步,没有做到真正意义的线上线下一体化,顾客体验差。5.业务板块和财务板块没有联动,财务人员需要大量的手工制作凭证和记账的工作量。2、项目实施过程及投入 1.项目启动阶段,2023 年 6 月,快鹿印象连锁门店项目正式启动,抽调各个部门的骨干和科脉团队组成了本项目的项目组,在项目组之上增设了双方的项目总监角色,由双方企业的高管担任,以备在碰到项目组无法决策的事宜时,由项目总监快速决策;科脉项目组的组成除了有现场的实施同事,还包含后端的销售、售前、研发、测试等各个岗位的同事,全部由项目经理统一协调管理,项目人员资源得到了很好的保障;在项目组的基础之上,按照项目章程之要求,科脉项目经理制定了详细的项目计划,明确了整个项目进程中的各个里程碑事件,各个关键时间节点,对应的项目参入人员,负责人和相关输出物;该计划最后由双方项目人员签字确认,并全力协调配合,严格按项目计划表执行,让项目进度得到了很好的保证。2.蓝图设计阶段,科脉项目团队进场后第一件事就是着手开始做项目蓝图设计,根据快鹿企业的实际情况,项目团队制定了项目调研计划,针对采购、仓库与门店运营,会员营销,财务等多个关键部门的负责人、经办人员进行了面对面的现场调研,从而了解各个部门的流程现状,管控点以及系统需求;项目团队对调研的内容进行了提炼,对高效的流程予以保留,对低效的流程进行优化,对各个部门的需求进行评估和排期,最终行程了一份项目蓝图设计文档,并针对项目蓝图文档进行了汇报和确认,该文档即作为未来项目验收的唯一标准。3.系统切换和上线,根据本项目规划,项目团队首先完成了项目环境的部署,按照快鹿集团的要求,科脉项目团队将服务器环境部署到快鹿集团指定的集团服务器上,并完成了调测工作,保障后续工作有序展开;因该项目为切换项目,科脉团队协助各个部门将供应商,商品,价格,库存,会员,储值等核心基础信息,进行导出,整理,核实等严谨的检查工作后,批量导入到新的系统当中;项目团队还组织和安排了采购,仓库,运营,财务等部门的系统培训,培训通过理论讲解和实操的方式展开,按要求培训完成必须通过考核以后才能上岗操作,针对薄弱环节,还通过二次培训予以强化;因快鹿印象门店较多,在最后的上线阶段,项目团队也是通过逐步推进的方式,先上线总部 部分标杆门店,待标杆门店稳定运行一段时间后,再批量切换剩余门店,通过这样的方式可以将切换风险降到最低,对于新老系统的操作习惯问题,项目团队也是进行耐性的指导和讲解。4.有数会员平台上线,有数是基于中台架构提供一体化线上营销 SaaS 产品,为商家提供全渠道的销售/营销/会员能力,通过项目团队的配合在快鹿印象连锁实现了线上线下一体化能力:门店通,线上线下门店信息一致,总部管理全部门店,一键开店;会员通,会员数据一体化线上开卡线下识别;营销通,线上线下一体化优惠券,支持线上发券线下核销,支持多种发券场景。未来还将持续实现商品通,库存通,订单通,资金通,数据通。5.供应链 SCM 上线,2023 年以前,快鹿印象连锁跟供应商的沟通协同主要是以手工的方式完成,采购单需要拍照发送,对账单需要现场核对。通过供应链 SCM 上线,ERP 系统的采购订单完成审核后,会自动传到供应链平台,供应商登录系统就可以查看订单,并完成备货送货;属于供应商的对账、结算、销售、库存等数据都可以开放给供应商查询;供应商也可以直接在平台发起新品引入,调价申请等相关操作。6.移动化周边上线,“移动办公”在近几年几乎成为很多企业的标配,简单来说就是办公的地点不再受到局限,可以在家里办公,也可以在某个咖啡馆里。尤其是店务助手类移动端,在门店连锁业务中的应用逐渐变得广泛。本项目上线了科脉店务通门店助手,可以在手机上完成建档,调价,订单,收货,盘点,调拨,收银等所有门店业务,真正实现了快鹿印象的移动化,无纸化。第二部分:案例创新成果/价值(建议以客观数据表述)收银效率提升;老系统收银方式常常涉及大量手动输入和计算,容易出错且效率低下。而科脉收银系统能够自动扫描商品条码、计算总价、应用优惠和处理支付方式,极大地提高了收银的准确性和速度。此外,科脉收银系统还支持多种支付,这为消费者提供了更加便捷和多样化的支付选择,提升了购物体验。同时,系统还能自动生成财务报表和销售报告,帮助门店管理者轻松掌握经营状况和业绩趋势。供应链协同;SCM 供应链系统支持供应链运营全流程系统管理覆盖,从商务接单开始到采购、物流及财务结算,确保订单按质、按量、按时交付,提高客户的满意度,从而达到供应链运营降本增效的目标。门店要货效率提升,要货单自动分单;快鹿印象目前是有 3 个仓库:常温仓 冷冻仓 味精仓,2023 年以前,要求门店必须分开下单,即门店在要货周期内必须制作 3 张以上的单据,工作表繁琐;经过项目蓝图规划,结合科脉解决方案能力,项目组设计的方案是:门店在下单时毋需分开下单,也不需要了解商品存放在哪个仓库,根据门店需要发起一张要货单即可,单据到仓库后由系统自动按仓库结构情况进行分单和后续仓库作业;通过该方案的实现,极大的减轻了门店要货的工作量,让门店人员可以把更多的时间花在门店运营上,提升门店运营效率,提高到店客户体验;在仓库端,由系统自动分单并给出拣货指令,减少人工干预和操作,作业人员效率提升,操作错误极大的得到降低。提升会员体验,快鹿印象过往已经搭建了自己的线上平台,并做了一些会员的营销活动,但是一个独立的平台,和线下是不同的系统厂商,也没有做打通,所以无法与线下场景联通;科脉方案提供是全场景的线上线下一体化方案,线上和线下是天然的互通,可以实现会员的权益互通,线上营销线下消费核销;通过将线上和线下渠道相融合,最大化地覆盖目标客户,并提供一致的品牌形象和购物体验,快鹿可以实现更广泛的市场触达、更高效的销售转化以及更强的品牌认知度。增强数据决策与分析;通过本次系统上线,统一数据口径标准,通过数据平台实现快鹿印象数据的自动采集、集中汇总,形成企业数据资产池;提供固定式报表、PC 报表、移动报表,定制报表等多种展示形式和服务,为领导提供决策支持及管理协作,助快鹿印象数字化管理及决策。16-汉朔&T11-T 便利的数字化转型:电子价签的高效应用 一、案例背景 随着零售行业的快速发展,消费者对购物体验的要求越来越高,传统的纸质价签已经无法满足现代便利店的运营需求。T11 一直致力于打造智能化、便捷化的购物环境。T11 与汉朔科技共同合作并部署了一套高度集成的电子价签系统,以此提升 T 便利的门店运营效率和消费者购物体验,更是为了打破传统零售边界,构建一套基于数据驱动、自动化程度高、全天候服务的全新零售生态体系。二、实施过程 个性化展示与高效运维 T 便利通过汉朔科技电子价签系统,为每一件商品赋予了一个数字化的身份标识。它不仅能够实现商品基本信息(如价格、产地、成分等)的直观展示,还可以灵活定制各类促销信息、TPlus 会员专属价等,满足不同场景下的一体化展示需求。使得 T11 的顾客进店后都可以全面、清晰地在价签上浏览我们的商品信息,极大地提升了顾客的购物体验。通过配备的汉朔模版设计工具,可以快速制作多样化且美观的画面内容,大大降低了以往依赖人工设计、打印和更换纸质价签的繁琐工作量,降低运维成本的同时提升了门店运维效率。2.实时变价与市场响应 T 便利的电子价签系统通过其动态变价功能,实现了商品价格信息的实时更新,加强了对市场波动的快速响应能力。结合电子价签系统收集的消费数据,T 便利能够深入理解顾客的购买行为和偏好。利用这些洞察,T 便利可以实施更为精细化的营销活动,如推出个性化的优惠以及促销活动。该系统允许总部根据市场趋势或竞争对手的定价策略,灵活调整商品价格,从而在保持价格竞争力的同时,提升顾客对促销活动的参与度。此外,电子价签够确保价格信息的准确性和一致性,避免因信息传递延误或错误而产生的顾客不满。3.智能库存与价格优化 电子价签系统在 T 便利中的应用,强化了库存管理的智能化水平,为库存管理提供了创新解决方案。电子价签系统能够与 POS 以及库存管理系统紧密集成,根据市场动态、库存状态和销售策略,由总部实时调整商品价格,并通过电子价签迅速同步至门店,无需人工操作,极大提升了调价的灵活性和效率。对于临期商品,系统能够根据动态定价策略,自动提醒降价,将需要降低的价格快速更新至相关商品的电子价签,吸引消费者购买,从而加速商品流通,减少因过期而造成的浪费。三、创新成果 1.运营效率提升 电子价签的数字化商品信息管理显著减轻了对传统纸式价签的依赖,显著节省了设计、打印、配送及更新价签相关的人力物力开销。同时,它也降低了员工在更新价签、核查价格和实施促销活动上的劳动强度,极大提升了工作效率,让员工能将更多精力转移至其他更为关键的任务。据评估,价签的使用使得员工效率提高了大约 50%。2.顾客体验提升 通过电子价签,顾客可以更直观地获取商品信息,包括价格、产地、成分等,同时,电子价签的动态更新功能使得促销信息和会员特权等内容的展示更加灵活和及时,以此提高了营销活动的针对性和效果,从而提高营销投资的回报率。这种高效的信息传递方式和智能化交互为顾客提供了更加直观和便捷的购物体验,同时也减少了因价格不一致导致的客户投诉,进一步提高了客户满意度。据顾客满意度调查,配备电子价签的门店顾客满意度提升了 20%。3.库存管理智能化 通过电子价签系统实现的智能化库存管理,有效的促进了滞销品和临期商品的销售,从而优化库存结构并提升库存周转率,减少库存积压带来的成本和商品浪费。电子价签系统配合动态定价机制,精准地策略性地对即将过期的商品实施降价促销,这不仅促进了商品的销售,也减少了过期商品的废弃率和对环境资源的消耗。这一解决方案帮助实现了经济效益与环境保护的双重目标,也推动了门店的可持续发展。17-宝获利助力自助购区域盗损率下降 第一部分:案例创新的背景及实施过程 1、项目实施前背景 自助收银机的普及在国内大范围内提升了消费者的结账体验,消除了排队的问题。然而,同时倒损率也一直居高不下。根据行业数据显示,零售企业每年遭受的盗损超过 111 亿元,其中商超的盗损达到 77.7 亿元,收银环节占了超过 20%。在消费高峰时段,单凭两三个防损员很容易疏忽其一,要么在贴身检查中出现漏扫或错扫问题,影响消费者体验,要么会发生盗损事件,增加门店的经营成本。如果增加防损员工,将会带来人力成本的增加。面对这一挑战,宝获利的智能防损方案成为冠超市解决问题的闭环,既能提升消费者的购物体验,又能解决自助购物带来的难题,确保商超商品的安全。2、项目实施过程及投入 智能防损系统是一种高效的工具,用于记录消费者在自助收银过程中的漏扫、错扫和偷盗等行为。通过事前预警、事中识别录制和事后追溯等功能,商超可以闭环管理防损业务,将盗损率降低了 85%。这对大卖场和便利店来说是一个重要的突破,因为顾客们不再担心使用收银机。排队结账,耗费时间。此外,智能防损系统根据消费者结账时的不同状态,采用不同颜色的提示方式来提醒防损员。这使得防损员能够有针对性地处理出现问题的订单,极大地减轻了他们的工作量。第二部分:案例创新成果/价值 商超已经在每台自助购设备上安装了智能防损灯杆系统,该系统通过不同颜色的灯光显示自助结账台的状态。当没有人使用结账台时,灯光显示为绿色;如果有消费者正在使用,则显示为白色;如果发现异常情况,如结算页面停留时间过长,灯光会变成红色,提示防损员前往查看。同时,智能防损灯杆通过 AI 技术和云服务,记录顾客扫描商品的整个过程,并将全量订单视频存储到云端,方便后续追溯。如果订单视频被 AI 算法定位出异常点,工作人员将收到任务通知进行进一步审核确认,减少了人工筛选成本。若确认有漏扫、少扫等盗损行为,相关人员将被加入黑名单并由防损员处理。这套解决方案实现了商超防损业务的全流程数字化闭环管理,从预警到录制再到追溯,降低成本并优化消费者的自助购体验。目前,该系统已在冠超市多家门店上线,帮助门店的自助购区域盗损率下降了85%,并节省了 30%的人力成本。18-美团牵牛花助力桂双百全渠道创新发展 第一部分:案例创新的背景及实施过程 一、项目实施前背景 广西桂双百便利超市 2017 年首家线下店在广西南宁开业,深耕零售行业 7 年,逐渐发展壮大。2021 年 6 月桂双百加入美团闪电仓项目,第一家闪电仓开仓首月就取得南宁市美团超市类单店订单量及人气榜双第一,随后订单增长和门店扩张并驾齐驱,呈现爆发式增长。目前日订单轻松破万,门店数已达到 50 家。因此,随之暴露了传统收银管理系统的功能过于薄弱的问题,旧工具无法支撑新模式下复杂度倍增的仓店采购订货、库存管理和准确履约等环节的工作有序开展,公司决定寻求更匹配更高效的新系统工具,解决扩张累积的总部精细化管理和经营提效问题:1、商品动销差,缺货退款频发客诉多:商品选品及采购依靠店员的个人判断,商品结构异常动销差,经常出现滞销商品采购量大占用资金、而部分畅销品缺货严重。大量商品库存变化频繁准确度低,缺货退款率高造成消费体验差且给销售带来损失;2、门店独立采购,成本居高不下:各门店凭经验单独采购,商品不能通过集中采购降低进价,同时各店采购统一商品档案创建不统一,不能有效的对商品进行统一管控及分析,造成采购成本过高且商品管控难。3、线上销售和线下销售不同步,财务对账困难:线上渠道和收银系统的数据未打通,无法同步及统一管理销售,店内人员对账工作量大难度高,且差异难定位;4、店内工作流程复杂,培训成本高:店内无法形成固定工作流程,人员分工不清晰,采购、拣货全凭工作人员的经验,对员工学习和适应能力要求极高,员工压力大流动性强,培训成本高,招聘人员难;5、管理标准化低,影响扩张速度:管理没有形成标准化流程,人效低影响快速拓店;二、项目实施过程及投入 桂双百于 2021 年 6 月加入闪电仓,同年 9 月上线美团牵牛花系统前置仓版,2022年与美团深度合作,通过和美团闪电仓、美团牵牛花三方共同携手打造桂双百仓店业务:1、数字化选品,助力门店降本增效:美团牵牛花前置仓系统选品工具充分利用平台数字化能力,帮助广西桂双百识别门店的热销品和高增长商品,帮助总部提高选品效率,保障门店的销售。2、精准库存策略,实现订采销一体化管理:通过美团牵牛花前置仓系统闭环管理从采购计划到收货入库、销售出库、退货入库、店内盘点等环节,准确管理商品库存,减少商品账实不符的情况,实现门店订采销一体化管理。3、科学采购策略,提高采购效率,降低资金占用:美团牵牛花补货参考帮助广西桂双百根据日/周/月销量数据测算推荐建议采购量,同时支持关联供应商一键加入补货清单生成采购计划,实现科学精准采购,提高了采购效率,提升门店资金流转率,降低资金占用。4、高效履约,提升消费体验:广西桂双百通过在美团牵牛花系统上设置商品库位,实现一品一库位,店内接单时根据商品的库位信息自动设计生成拣货动线,同时支持扫码拣货,让拣货员快速精准完成拣货。5、数据闭环,轻松运营:美团牵牛花前置仓系统数据驾驶舱帮助商家轻松看数,既能总揽大局看经营大盘,同行对比经营优劣势,又能从销售分析、下沉到配送分析、订单热力、拣货人效等各模块进行分析决策。6、标准化作业,精细化管理:桂双百在美团牵牛花系统的支持下完成了“五化”,场地标准化、岗位固定化、工作流程化、数据准确化、管理简单化;场地按美团牵牛花区域功能模块划分有序高效使用,在同等面积下商品 SKU 数增加 50%,坪效大增;根据美团牵牛花系统中的工作流程,有效进行岗位固化,各环节作业流程清晰,以便高效准确完成各自工作内容,门店管理也变得更简单。7、适配中心仓,共赢生态圈:通过数字化优势选拓品,运用产业集群获得商品优势价格的供给,帮助商家构筑互利共赢的产业生态合作体系,增进利益共赢的联动,推动构建和优化数字零售“万物到家”价值链,扩大各方参与,打造区块增长供应链。第二部分:案例创新成果/价值 成果和价值 1、美团牵牛花系统帮助商家实现大数据全流程管理 美团牵牛花前置仓系统为桂双百提供了即时零售数字化解决方案,订货、收货、入库、摆货、分拣、打包实现大数据全流程管理,从纸笔时代跃入数字化管理时代,全链路、全场景的经营分析有助于提高经营效率,实现了降本增效。“以前的店,盘库靠的是经验和记忆,商品顶多不过千余种。现在数字化的库位管理提高了货物种类上限,虽然我们店仅有220 平方米,但目前我们上架了 4777 种商品。依托美团牵牛花商家端 APP,销量、库存信息一目了然”,桂双百金湖店店长感慨到,“每天,我总会研究一下系统上的多维度经营数据,以便确定之后的购销决策,有效缓解原先货物积压、资金呆滞的现象。爆款的多购置,赔钱的就下架,门店开业以来,我们共调整优化 3486 种商品,在以前是不敢想象的。”2、数字零售、即时配送、万物到家势不可当 广西桂双百负责人非常认可美团闪电仓模式,且认为美团牵牛花系统对业务发展起到不可或缺的推动作用。“我们已经把店开到广西柳州、玉林、百色以及下沉县级市场等市去。数字零售是一片广阔的蓝海市场,我们陆续开办了 50 家双百便利超市,现在以每月新开办2 家门店的速度成长。24 年一季度,我们所有门店月营业收入同比增长 6 倍,共吸纳 400人就业,间接带动 800 名外卖员获得收入。我对未来充满期待,将紧跟数字化发展趋势,继续完善基于万物到家的供应链和价值链。”19-点三三用大数据和 AI 大模型助天天便利店实现智能补货 第一部分:案例创新的背景及实施过程 1、项目实施前背景 河北天天便利店成立于 2007 年,总部位于河北邢台,是河北天天智慧旗下的连锁便利店成熟品牌。目前在全国拥有 500 多家门店,覆盖石家庄、邢台、衡水、沧州、廊坊、燕郊、邯郸、天津等区域。河北天天的管理团队一直非常重视数字化经营,曾先后引入 ERP 等工具希望实现企业和门店的智能化精细化运营,但效果都不是很好。大部分门店虽然实现了工作流程数字化,但仍然依赖人工进行补货、选品等决策,经常出现库存不准、商品状态无法管理到店等问题,不仅影响门店经营业绩,还拖累了企业的库存和资金周转效率。2、项目实施过程及投入 针对河北天天面临的问题,点三三为其上线了智能供应链服务,通过自研的大数据算法和 AI大模型,基于历史销量、日期、节日、商品、促销、仓库、销售终端等多种特征,并且考虑缺货损失率、周转天数、库存资金占用之间的最优平衡,以 SKU 为颗粒度生成最佳动态补货决策,提升和优化了门店的盘点、补货、库存管理及供应链效率,降低了人工依赖和人工成本,提高了企业的库存周转效率和资金流转效率。具体实施过程如下:项目前期准备工作:与天天便利店沟通服务项目的目标和范围,制定项目计划和时间表,双方确认项目组人员和各自职责;数据采集和整理:收集和整理便利店的销售数据、库存数据和其他相关数据,确保数据的准确性和完整性,并对数据进行清洗和整理;业务调研与参数配置:对门店的交货业务流程、要货节奏、销量波动等情况进行深度调研,然后根据便利店的需求和实际情况,进行相应的出单策略及参数配置;模拟出单测试:通过大数据算法和 Al 大模型进行定额分析和仿真模拟出单,并进行偏离调优;正式出单上线:将智能供应链正式上线运行,持续监控系统的运行情況,及时处理可能出现的问题和反馈,井进行相应的策略调整和效果跟踪;员工培训和推广:通过培训等方式告知员工工作内容的变化,使用智能供应链后不再需要人工下订单,只需要定时查看一下生成的订单,前期判断下数量是否有误,后期直接等收货即可;持续监测和优化:对门店和企业的经营 KPI 进行持续监测分析,例如常温补货的缺货和周转等,并根据 KPI 的变化以及门店的反馈对服务进行优化。第二部分:案例创新成果/价值 1、店均缺货损失率呈下降趋势(店均缺货损失率以上线前的一期数据与最新一期数据进行对比):首批上线 50 家门店的店均缺货损失率从 1.56%下降到 0.68%,下降了 0.88%,环比下降 56.4%;第二批上线的 120 家门店店均缺货损失率从 1.5%下降到 0.86%,下降了 0.64%,环比下降 42.6%;两批门店的缺货损失率都达到了行业优秀水平。2、店均资金占用呈下降趋势(店均资金占用以上线前的一期数据与最新一期数据进行对比):首批上线 50 家门店的店均资金占用环比下降 13.2%;第二批上线的 120 家门店店均资金占用环比下降 14.6%;两批门店现有库存资金在满足门店销售前提下,资金占用都在不断下降,目前整体趋势向好。20-海鼎携手凯辉鲜食制作智能化管理再升级 第一部分:案例创新的背景及实施过程 1、项目实施前背景:凯辉集团旗下便利店品牌“凯辉便利”,在 2024 中国便利店百强品牌排行中位列第33 名,门店总数已突破 900 家。是集门店开发、系统运营、品牌输出、供应链管理等为一体的“便利店 X”贵州知名连锁便利店品牌。在凯辉门店大多设有特色的鲜食品类,鲜食品类具有高频、刚需,毛利率高的特点,同时可持续带动店内其他商品的销售。然而,鲜食经营难题仍持续挑战实体零售的经营能力:制作过多,造成报损;制作过少,陈列不丰满,影响转化;制作过早,影响口感。为此海鼎通过算法 流程的双轮驱动,来实现鲜食制作的智能化。整合历史销售、库存、促销及天气等各类数据,形成面向未来的精准销量预测,将智能决策成果推送至执行终端,按时段科学分解为制作任务。同时,执行结果数字化达成闭环。2、项目实施过程及投入 凯辉实践:2023 年 2 月:鲜食制作系统第一版上线:智能推荐、自行制作、废弃,选取第一家门店 10035(花果园 25 店)作为试点;2023 年 3 月-4 月:基于 10035 门店实际操作进行系统优化、算法升级:可售库存的校准 提高门店效率 智能推荐优化:支持一个餐段多批;2023 年 6 月:新增 10 家门店,即累计 11 家门店试用;2023 年 7 月:系统迭代升级 【门店运营平台】商品配置支持导入和导出;【鲜食 APP】新增鲜食的大数据说明;【鲜食 APP】新增商品规则的处理;【鲜食 APP】推荐制作模块展示可售库存;【鲜食 APP】报损需求新增拍照和审核;2023 年 10 月:新增 20 家门店,即累计 31 家门店试用;2023 年底:上线:算法构建开发、参数配置、调整优化;统计报表开发、数据查验、问题定位;数据库同步数据、性能调优、异常排查;第二部分:案例创新成果/价值(建议以客观数据表述)价值 1:让鲜食在最佳口感期售出,当客户流量到来时有充足的鲜食陈列,提升销售额;价值 2:算法驱动,智能推送最佳制作数量,降低报损率;具体数据如下:销售情况(2024 相比 2023):高执行数智店的销售增长率 48.16%高于非数智直营店 39.84%,高出近 10%;高执行数智店的销售增长率 48.16%高于低数智店的 30.76%,高出近 20%;报损情况:非数智店和低执行数智店的报损有所上升,分别增加了 2.44%和 1.87%;高执行数智店在销售增长最多的同时,报损率减少 1.05%;算法情况:算法推荐合理度从 90.93%(2023 年)提升到 91.39%(2024 年)备注:算法合理度仅统计门店按平板执行的情况。

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    2024 毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)中国合伙制会计师事务所,毕马威企业咨询(中国)有限公司 中国有限责任公司,毕马威会计师事务所 澳门特别行政区合伙制事务所,及毕马威会计师事务所 香港特别行政区合伙制事务所,均是与毕马威国际有限公司(英国私营担保有限公司)相关联的独立成员所全球组织中的成员。版权所有,不得转载。22024年中国便利店发展报告 2024 毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)中国合伙制会计师事务所,毕马威企业咨询(中国)有限公司 中国有限责任公司,毕马威会计师事务所 澳门特别行政区合伙制事务所,及毕马威会计师事务所 香港特别行政区合伙制事务所,均是与毕马威国际有限公司(英国私营担保有限公司)相关联的独立成员所全球组织中的成员。版权所有,不得转载。卷首语便利店,作为日常生活中频繁现身的零售业态翘楚,以其快餐、鲜食及零食等多元化品类,精准满足消费者的即时需求,成为保障民生服务、推动便利消费不可或缺的商业基石。回眸2023年,我国经济总体呈现稳健回升态势,经济增速傲视全球主要经济体。在推动经济增长的诸多动力中,消费零售领域表现尤为亮眼。数据显示,2023年我国社会消费品零售总额高达47.1万亿元,创下历史新高,最终消费支出对经济增长的贡献率更是高达82.5%。在这一背景下,中国便利店行业亦展现出蓬勃发展的良好态势,全年销售额达到4,248亿元,同比增速达10.8%,门店规模突破32.1万家,同比增长7.0%。随着更多促消费政策的持续发力,市场潜力不断释放,中国便利店市场规模前景可期。当前,国内消费者日趋理性务实,消费需求日趋多元化、个性化。企业需深入洞察消费者特征,精准把握消费者需求变化,借助新技术不断提升购物体验,方能在激烈的市场竞争中脱颖而出,赢得消费者的青睐。与此同时,消费倾向的变迁也催生了众多初创企业的崛起,它们以创新思维重塑行业竞争格局。许多中国便利店企业选择在现有布局区域加密门店,同时整合区域品牌资源,凭借高品质服务高效渗透核心关键区域,进一步提升市场竞争力。明者因时而变,知者随事而制。面对行业形势和消费者行为的不断变化,便利店行业在2023年呈现出诸多新的发展趋势。便利店企业正积极拥抱全场景、本土化、差异化、健康及IP联动等多元化战略,通过提供具有情绪价值的商品和服务,入驻社交电商平台丰富全渠道运营,利用AI技术赋能供应链管理,并通过数字化转型提升组织效能和运营效率。2024年中国便利店发展报告如期而至,毕马威中国已连续多年发布聚焦于便利店行业的深度研究报告。本报告依托前瞻的行业洞察和丰富的专业服务经验,全面分析了当前宏观经济和消费趋势、便利店行业发展概况以及未来发展趋势等关键议题。我们期望通过这份报告为企业管理者提供有价值的参考和启示,助力他们更好地应对内外部环境变化,推动便利店行业实现高质量发展。展望未来,毕马威中国将继续关注便利店行业的高质量发展进程,致力于为行业管理者与各方提供多元化、专业化的服务赋能,共同推动便利店行业迈向更加繁荣的未来。林启华毕马威中国零售及消费品行业主管合伙人32024年中国便利店发展报告 2024 毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)中国合伙制会计师事务所,毕马威企业咨询(中国)有限公司 中国有限责任公司,毕马威会计师事务所 澳门特别行政区合伙制事务所,及毕马威会计师事务所 香港特别行政区合伙制事务所,均是与毕马威国际有限公司(英国私营担保有限公司)相关联的独立成员所全球组织中的成员。版权所有,不得转载。32024年中国便利店发展报告 2024 毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)中国合伙制会计师事务所,毕马威企业咨询(中国)有限公司 中国有限责任公司,毕马威会计师事务所 澳门特别行政区合伙制事务所,及毕马威会计师事务所 香港特别行政区合伙制事务所,均是与毕马威国际有限公司(英国私营担保有限公司)相关联的独立成员所全球组织中的成员。版权所有,不得转载。序2024年是中国便利店大会召开10周年,也是便利店报告连续发布的第10年。回首十年间,我们共同见证了中国便利店行业的高速发展,在不断变化的机遇和挑战面前,行业经历了逆势而上和创新变革。通过数据统计,我们欣喜地看到2023年便利店企业呈现回暖趋势,企业态度更加乐观。截至目前,便利店行业依然处于以新开门店拉动销售为主的发展阶段,尤其是大型企业,占据行业新增门店数的大部分份额。今年我们也看到大型企业、腰尾部企业在面临相同的市场环境时,表现出不同的发展选择。行业整合已经悄然开始,便利店行业也将很快进入新的发展阶段。值此中国便利店大会10周年之际,中国连锁经营协会携手毕马威中国发布2024年中国便利店发展报告,为便利店行业的高科技、高效能、高质量发展建言献策,希望能给业内同仁带来有价值的参考和启发。再次感谢所有参与行业调查的便利店企业!感谢毕马威团队的大力支持!王洪涛中国连锁经营协会副会长兼秘书长42024年中国便利店发展报告 2024 毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)中国合伙制会计师事务所,毕马威企业咨询(中国)有限公司 中国有限责任公司,毕马威会计师事务所 澳门特别行政区合伙制事务所,及毕马威会计师事务所 香港特别行政区合伙制事务所,均是与毕马威国际有限公司(英国私营担保有限公司)相关联的独立成员所全球组织中的成员。版权所有,不得转载。2024年中国便利店发展报告4 2024 毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)中国合伙制会计师事务所,毕马威企业咨询(中国)有限公司 中国有限责任公司,毕马威会计师事务所 澳门特别行政区合伙制事务所,及毕马威会计师事务所 香港特别行政区合伙制事务所,均是与毕马威国际有限公司(英国私营担保有限公司)相关联的独立成员所全球组织中的成员。版权所有,不得转载。目录宏观经济和消费趋势01020304便利店行业发展概况便利店行业发展趋势关于毕马威52024年中国便利店发展报告 2024 毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)中国合伙制会计师事务所,毕马威企业咨询(中国)有限公司 中国有限责任公司,毕马威会计师事务所 澳门特别行政区合伙制事务所,及毕马威会计师事务所 香港特别行政区合伙制事务所,均是与毕马威国际有限公司(英国私营担保有限公司)相关联的独立成员所全球组织中的成员。版权所有,不得转载。52024年中国便利店发展报告 2024 毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)中国合伙制会计师事务所,毕马威企业咨询(中国)有限公司 中国有限责任公司,毕马威会计师事务所 澳门特别行政区合伙制事务所,及毕马威会计师事务所 香港特别行政区合伙制事务所,均是与英国私营担保有限公司 毕马威国际有限公司相关联的独立成员所全球性组织中的成员。版权所有,不得转载。在中国印刷。2024年中国便利店发展报告5 2024 毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)中国合伙制会计师事务所,毕马威企业咨询(中国)有限公司 中国有限责任公司,毕马威会计师事务所 澳门特别行政区合伙制事务所,及毕马威会计师事务所 香港特别行政区合伙制事务所,均是与毕马威国际有限公司(英国私营担保有限公司)相关联的独立成员所全球组织中的成员。版权所有,不得转载。010304宏观经济和消费趋势便利店行业发展概况便利店行业发展趋势关于毕马威0262024年中国便利店发展报告 2024 毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)中国合伙制会计师事务所,毕马威企业咨询(中国)有限公司 中国有限责任公司,毕马威会计师事务所 澳门特别行政区合伙制事务所,及毕马威会计师事务所 香港特别行政区合伙制事务所,均是与毕马威国际有限公司(英国私营担保有限公司)相关联的独立成员所全球组织中的成员。版权所有,不得转载。2023年中国经济增长目标实现,消费主引擎作用更加凸显宏观经济和消费趋势2023年国内生产总值超过126万亿元人民币,全年增长5.2%,实现全年“5%左右”的增长目标。按照可比价计算,2023年我国经济增量超过6万亿元,相当于一个中等国家一年的经济总量。工业生产稳步回升,接触性、聚集性服务业显著改善,外贸结构持续优化等因素支撑2023年我国经济平稳恢复。2023年,我国5.2%的经济增速在全球各经济体中成绩显著,对世界经济增长的贡献率有望超过30%,是世界经济增长的最大引擎。12023年,我国最终消费支出对经济增长的贡献率达82.5%,比2022年提高43.1个百分点,消费重新成为经济增长的主动力。展望2024年,随着就业形势逐步修善,居民收入稳步回升,消费将保持较快增速。数据来源:Wind,毕马威分析GDP增速,当季同比,%-10.0-5.00.05.010.015.020.025.02011201320152017201920212023GDP:不变价GDP:现价更多宏观经济分析请见毕马威中国发布的2024年一季度中国经济观察图1.112023中国经济年报解读,2024年1月,人民日报,https:/ 2024 毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)中国合伙制会计师事务所,毕马威企业咨询(中国)有限公司 中国有限责任公司,毕马威会计师事务所 澳门特别行政区合伙制事务所,及毕马威会计师事务所 香港特别行政区合伙制事务所,均是与毕马威国际有限公司(英国私营担保有限公司)相关联的独立成员所全球组织中的成员。版权所有,不得转载。2023年我国消费市场保持较好恢复宏观经济和消费趋势2023年,我国社会消费品零售总额47.1万亿元,比上年增长7.2%,增速较去年全年大幅提高7.4个百分点,消费规模总量创历史新高,2023年消费高增长很重要的一个原因是去年基数较低。单月来看,继3-5月份社零实现两位数增长之后,6月份社零名义增速再次回落至10.0%以下,10月社零名义增速为7.6%,增速比9月份加快2.1个百分点,11月增速更是达到10.1%。增速的连续回升,显示消费市场销售的较快恢复。从消费品类别来看,2023年商品零售41.9万亿元,增长5.8%;餐饮收入5.3万亿元,增长20.4%。更多宏观经济分析请见毕马威中国发布的2024年一季度中国经济观察数据来源:Wind,毕马威分析-50.00.050.0100.020192020202120222023商品零售餐饮收入-40.0-20.00.020.040.02011201320152017201920212023社会消费品零售总额,当月名义同比,%商品零售和餐饮收入,当月同比,%图1.3图1.282024年中国便利店发展报告 2024 毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)中国合伙制会计师事务所,毕马威企业咨询(中国)有限公司 中国有限责任公司,毕马威会计师事务所 澳门特别行政区合伙制事务所,及毕马威会计师事务所 香港特别行政区合伙制事务所,均是与毕马威国际有限公司(英国私营担保有限公司)相关联的独立成员所全球组织中的成员。版权所有,不得转载。2023年我国消费市场保持较好恢复(续)宏观经济和消费趋势更多宏观经济分析请见毕马威中国发布的2024年一季度中国经济观察数据来源:Wind,毕马威分析-50050100150旅游电影票房餐饮收入金银珠宝服装鞋帽体育娱乐用品烟酒通讯器材石油制品汽车粮油食品化妆品中西药品饮料家具日用品家电办公用品建筑装潢2023年全年2022年全年分类别消费增速,累计同比,%从消费品类别来看,2023年,我国旅游行业恢复性增长持续了一整年,旅游消费迎来爆发式增长。其中,中秋国庆假期迎来了国内有统计记录以来热度最高的假日旅游市场,游客出游意愿空前强烈,出境游热度也呈现显著增长。2023年全国电影总票房549.2亿元,我国电影产业强势复苏、活力迸发,电影高质量发展步伐稳健。2023年,汽车零售额实现4.9万亿元人民币,占社会消费品零售总额的比例高达10.3%,凸显了汽车产业在拉动内需方面的关键作用。2023年,我国汽车产业凭借政策利好、技术创新以及市场拓展等方面的多重驱动,实现了高质量稳健发展。可以看到,享受型、发展型消费愈发受到重视,健康消费、绿色消费愈加深入人心,居民消费结构持续升级。图1.492024年中国便利店发展报告 2024 毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)中国合伙制会计师事务所,毕马威企业咨询(中国)有限公司 中国有限责任公司,毕马威会计师事务所 澳门特别行政区合伙制事务所,及毕马威会计师事务所 香港特别行政区合伙制事务所,均是与毕马威国际有限公司(英国私营担保有限公司)相关联的独立成员所全球组织中的成员。版权所有,不得转载。2023年实物商品线上零售增速回升,助力消费恢复宏观经济和消费趋势从消费渠道来看,2023年我国网上零售额15.4万亿元,实现11%的增长,中国连续11年成为全球第一大网络零售市场,网络零售市场规模占有显著优势。其中,实物商品网上零售额超13万亿元,累计同比增速8.4%,占社会消费品零售总额的比重增至27.6%。实物商品网上零售额增长速度高于整体社零增长速度,网络零售的发展推动消费进一步恢复。更多宏观经济分析请见毕马威中国发布的2024年一季度中国经济观察数据来源:Wind,毕马威分析0.010.020.030.040.0201520162017201820192020202120222023线上零售占社消总额的占比线上零售:累计同比实物商品线上零售额占比及其增速,累计值,%图1.5102024年中国便利店发展报告 2024 毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)中国合伙制会计师事务所,毕马威企业咨询(中国)有限公司 中国有限责任公司,毕马威会计师事务所 澳门特别行政区合伙制事务所,及毕马威会计师事务所 香港特别行政区合伙制事务所,均是与毕马威国际有限公司(英国私营担保有限公司)相关联的独立成员所全球组织中的成员。版权所有,不得转载。2024年中国便利店发展报告10 2024 毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)中国合伙制会计师事务所,毕马威企业咨询(中国)有限公司 中国有限责任公司,毕马威会计师事务所 澳门特别行政区合伙制事务所,及毕马威会计师事务所 香港特别行政区合伙制事务所,均是与毕马威国际有限公司(英国私营担保有限公司)相关联的独立成员所全球组织中的成员。版权所有,不得转载。宏观经济和消费趋势030402 便利店行业发展概况01便利店行业发展趋势关于毕马威112024年中国便利店发展报告 2024 毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)中国合伙制会计师事务所,毕马威企业咨询(中国)有限公司 中国有限责任公司,毕马威会计师事务所 澳门特别行政区合伙制事务所,及毕马威会计师事务所 香港特别行政区合伙制事务所,均是与毕马威国际有限公司(英国私营担保有限公司)相关联的独立成员所全球组织中的成员。版权所有,不得转载。全球范围内便利店市场发展持续向好,中国便利店渗透率稳步上行便利店行业发展概况便利店在全球各国和地区发展概览2023年,世界终于走出新冠疫情的阴霾,全球经济步入复苏进程,消费市场保持较好恢复。全球便利店市场发展亦持续向好,行业市场规模为11,337亿美元,较2022年上升11.7%,预计2025到2028年,全球便利店市场年复合增长率达9.7%。数据显示,在渗透率方面,韩国继续领跑全球,平均每1077人就拥有一家便利店。相较之下,2023年中国大陆便利店覆盖人数为4441人/店,与2022年的数据(4751人/店)相比,便利店网络覆盖增长势头明显。随着更多促进消费的政策持续发力显效,境内消费市场潜力加速释放,中国大陆便利店市场规模蕴藏着深厚的增长动能。信息来源:Convenience,Mom And Pop Stores Market Global Briefing 2024,各国和地区连锁便利店协会及公开渠道数据整理,毕马威分析1.45.64.84.915.032.1中国台湾日本韩国英国美国中国大陆2023-2028年全球便利店市场规模及预测,十亿美元图2.12023年各国和地区门店数量及单店覆盖人口率图2.2门店数(万家)单店覆盖人口率(人/店)4441228613771077219716971,133.71,255.51,378.81,513.91,661.220232024E2025E2026E2027E2028E 10.7% 10.7% 9.8% 9.8% 9.7% 9.7%1,822.2122024年中国便利店发展报告 2024 毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)中国合伙制会计师事务所,毕马威企业咨询(中国)有限公司 中国有限责任公司,毕马威会计师事务所 澳门特别行政区合伙制事务所,及毕马威会计师事务所 香港特别行政区合伙制事务所,均是与毕马威国际有限公司(英国私营担保有限公司)相关联的独立成员所全球组织中的成员。版权所有,不得转载。26.5 26.5 28.4 28.4 31.2 31.2 30.9 30.9 4.004.234.604.810.001.002.003.004.005.006.0024.025.026.027.028.029.030.031.032.0门店数(万家)销售额(万亿韩元)447.0447.0432.0432.0452.0452.0471.0471.04.704.714.864.944.504.604.704.804.905.00410.0420.0430.0440.0450.0460.0470.0480.0门店数(万家)销售额(亿元英镑)2023年各国和地区销售额(除韩国外)总体呈现上升的趋势,除日本门店规模持续收缩外,其他国家和地区门店数量均有不同程度的上涨便利店行业发展概况便利店在全球各国和地区发展概览中国大陆美国英国255.6255.6277.9277.9302.8302.8327.6327.615.2715.0314.8015.0214.4014.6014.8015.0015.2015.400.0100.0200.0300.0400.0门店数(万家)销售额(十亿美元)韩国日本中国台湾地区11.6 11.6 11.8 11.8 12.2 12.2 12.7 12.7 5.655.645.625.615.585.595.65.615.625.635.645.655.6611.011.211.411.611.812.012.212.412.612.813.0门店数(万家)销售额(万亿日元)361.0361.0361.4361.4382.1382.1412.6412.61.201.341.401.411.051.101.151.201.251.301.351.401.45320.0340.0360.0380.0400.0420.0门店数(万家)销售额(十亿元新台币)信息来源:各国和地区连锁便利店协会,各国和地区统计局,毕马威分析2020年销售额2021年销售额2022年销售额2023年销售额门店数量(万家)2,961.0 3,492.0 3,834.0 4,248.0 19.30 25.30 30.01 32.10 0.0010.0020.0030.0040.000.01,000.02,000.03,000.04,000.05,000.0门店数(万家)销售额(亿元人民币)2020-2023年各国和地区便利店市场规模及门店数量情况图2.3注:为避免各种货币兑美元折算率的影响,使用各国及地区原币种观察各地便利店市场规模及门店数量情况。132024年中国便利店发展报告 2024 毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)中国合伙制会计师事务所,毕马威企业咨询(中国)有限公司 中国有限责任公司,毕马威会计师事务所 澳门特别行政区合伙制事务所,及毕马威会计师事务所 香港特别行政区合伙制事务所,均是与毕马威国际有限公司(英国私营担保有限公司)相关联的独立成员所全球组织中的成员。版权所有,不得转载。消费者的决策模式快速转变,引发全球便利店业态变革与创新便利店行业发展概况便利店在全球各国和地区发展概览环顾当前,全球经济复苏乏力,地缘冲突不断升级,核心通胀居高不下。伴随消费者的消费模式以及习惯加速转变,便利店业态面临各种新挑战,全球便利店企业以自身不断调整的确定性来积极应对形势变化日益复杂所带来的不确定性。信息来源:公开渠道整理,毕马威分析消费模式和习惯加速转变消费模式和习惯加速转变对商品价格对商品价格的敏感度的敏感度不断提高不断提高热衷比价,热衷比价,寻找平替寻找平替业界面临新挑战业界面临新挑战采购成本采购成本上涨压力上涨压力商品差异化商品差异化竞争缺失竞争缺失新技术、新技术、新业态涌现新业态涌现引发变革引发变革加强自有品牌开发,强化餐食供给英国某便利店将多种热销日用品替换为自有品牌商品。韩国某便利店直采灭菌牛奶,以相对较低的自有品牌价格获得消费者喜爱。美国某便利店加大自有品牌产品的研发,以适应Z时代的消费需求。拓宽销售网络,拓展国际市场英国某便利店计划在四年内新增300家门店。日本便利店和韩国便利店布局海外扩张,在东南亚扩张势头明显。日本便利店将成为东南亚“日本制造”的小型集散地;韩国某便利店计划在5年内将海外门店扩张至700家。全面引入AI技术,助力优化营销与体验日本某大型便利店大规模引入生成式AI,用于分析数据、策划新产品、生成广告素材等。中国台湾某日资便利店线下推出边走边结账智能购物车,提供消费者更快速、便利的购物体验。强化异业合作,深度链接资源共享某美国便利店品牌与商旅服务平台合作,该平台提供个性化促销活动,实现客户资源互通共享,为消费者带来更多的实惠。聚力升级增值服务,赋能品牌向“新”而行韩国便利店引入自助兑换机和“WowPass”预付卡,迎合外籍游客需求。参与稳定价格,保障民生不断供韩国大型便利店降低面粉等生活必需品和主要新鲜食品的价格。日本知名便利店自家商品降价,保障民生不断供。消费者购买决策的变化对便利店企业的影响日益显著提升消费者粘性降低采购成本提高运营效率增强市场竞争力深化资源共享渗透核心区域142024年中国便利店发展报告 2024 毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)中国合伙制会计师事务所,毕马威企业咨询(中国)有限公司 中国有限责任公司,毕马威会计师事务所 澳门特别行政区合伙制事务所,及毕马威会计师事务所 香港特别行政区合伙制事务所,均是与毕马威国际有限公司(英国私营担保有限公司)相关联的独立成员所全球组织中的成员。版权所有,不得转载。镜观全球业态,中国便利店企业在新复苏中感受“加速跑”生机便利店行业发展概况便利店在全球各国和地区发展概览个人消费者趋向务实和理性消费者趋向务实和理性消费信心恢复,企业面临在存量市场中争夺增量份额。以人为本以人为本便利店企业需“以人为本”,加强洞察消费人群特征,并基于特征变化识别需求变动。企业消费需求逐步分化消费需求逐步分化面对消费者群体分层越发细化,企业在产品组合、产品功能等满足分化的需求。以质取胜以质取胜在回归零售本质的消费趋势下,便利店企业应打造以高质量、高性价比、高周转、高复购、高毛利为核心的自有品牌单品占领消费者心智,赢得客户的认可和忠诚。行业深耕核心区域深耕核心区域消费倾向产生变化,催生企业强韧迎变,推动行业高质量发展。以量突围以量突围企业持续在现有布局区域加密门店,同时择机整合区域便利店企业,凭借品质服务高效渗透核心关键区域,进一步提升市场竞争力。市场消费跨场景、多触点覆盖消费跨场景、多触点覆盖零售业态的跨界交融,激发出民众生活消费的新热点。企业提供个性化的服务,增强消费体验。以合为贵以合为贵便利店企业在提升产品品质的基础上,聚焦异业合作和精细化营销策略,增强消费体验,有效收获消费者的心智,促进品牌的长久发展。技术注重体验和享受新技术注重体验和享受新技术消费者愈发注重体验式消费,企业利用新技术解锁客户新体验,驱动营销效果最大化。以技驱动以技驱动新技术、新应用极大改变人们的生活方式和消费习惯,便利店企业应采用新技术解决实际问题和提高效率。新复苏下的5大机遇面对各类挑战与机遇,企业需要从消费者、商品品类、扩张、合作和技术等多点突破、纵深发展,抢占先机信息来源:毕马威分析152024年中国便利店发展报告 2024 毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)中国合伙制会计师事务所,毕马威企业咨询(中国)有限公司 中国有限责任公司,毕马威会计师事务所 澳门特别行政区合伙制事务所,及毕马威会计师事务所 香港特别行政区合伙制事务所,均是与毕马威国际有限公司(英国私营担保有限公司)相关联的独立成员所全球组织中的成员。版权所有,不得转载。3.6.3.6#.8%.0%6.0%4.8%小于1亿1-3亿3-5亿5-10亿10-50亿50-100亿大于100亿CCFA2023年便利店企业调查便利店行业发展概况本章节的调查数据是基于中国连锁经营协会对84家便利店企业(含石油系)的调查问卷分析得出,对市场规模、利润率、商品结构、加盟体系以及数字化等方面做了定量分析。调研样本企业年销售额分布,元人民币图2.4调研样本企业门店数量分布,个图2.5信息来源:2023年CCFA便利店调研,毕马威分析8.3#.8!.4!.4.9.1%小于100100-300300-500500-10001000-2000大于2000162024年中国便利店发展报告 2024 毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)中国合伙制会计师事务所,毕马威企业咨询(中国)有限公司 中国有限责任公司,毕马威会计师事务所 澳门特别行政区合伙制事务所,及毕马威会计师事务所 香港特别行政区合伙制事务所,均是与毕马威国际有限公司(英国私营担保有限公司)相关联的独立成员所全球组织中的成员。版权所有,不得转载。2023年中国便利店行业呈现出十大发展现状便利店行业发展概况 综述2023年全国便利店销售额4,248亿元,同比增速为10.8%,近9年间便利店销售规模复合年均增长率高达17.4%。从门店规模看,2023年全国便利店门店规模达到32.1万家,同比增长7.0%。2023年销售额统计中,样本企业来客数恢复稳定,但受线下消费“量增价减”的影响,客单价总体有所回落,便利店单店单日营收为4,698.0元,同比2022年下降2.0%。2023年样本便利店企业平均坪效为59.2元/平方米/天,与2022年相比,日均坪效有所下降,主要由门店数量大幅增加导致业绩贡献较少的新店增加所致。同时,中小型企业加快追赶脚步,日均坪效与大型企业差距缩小。01020304从商品品类销售贡献看,鲜食、生鲜产品和咖啡销售占比略有上升;自有品牌销售占比为4.0%。借助“一日五餐”全场景消费模式,上午10点至夜间22点为便利店消费的最主要时段。052023年,样本企业毛利率、净利率分别提升2.0%和0.9%,大型企业的毛利率略低于行业平均水平,但因大型企业加盟占比较高,净利率高于样本企业平均水平。2023年,便利店企业加速开店及跨区域扩张,直击消费者生活“刚需”的社区型门店数量逐步扩大。2023年,便利店企业人事费用率整体上升1.7个百分点。其中,基层员工薪酬增长率略高于管理层;基层员工流失率远高于管理层;灵活用工比例上升5.4个百分点。同时,企业加大员工培训的成本投入,持续完善人才管理。非会员对销售额的贡献度略有提升,企业应高度重视会员经营,提升非会员向会员转化的速度。06070809线上业务布局来看,2023年已有近9成企业开通线上业务。面对零食折扣店的价格优势对便利店产生的冲击,超4成品牌表示会加大力度开发自有品牌。1 0信息来源:2023年CCFA便利店调研,毕马威分析172024年中国便利店发展报告 2024 毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)中国合伙制会计师事务所,毕马威企业咨询(中国)有限公司 中国有限责任公司,毕马威会计师事务所 澳门特别行政区合伙制事务所,及毕马威会计师事务所 香港特别行政区合伙制事务所,均是与毕马威国际有限公司(英国私营担保有限公司)相关联的独立成员所全球组织中的成员。版权所有,不得转载。2023年全国便利店销售额4,248.0亿元,同比增速为10.8%,近9年间便利店销售规模复合年均增长率高达17.4%信息来源:2015-2023年CCFA便利店调研,毕马威分析全国便利店销售额,亿元人民币图2.6便利店行业发展概况-CCFA 2023年便利店企业调查11,181.0 1,543.0 1,905.0 2,264.0 2,556.0 2,960.6 3,492.0 3,834.0 4,248.0 201520162017201820192020202120222023 30.7% 23.5% 18.8% 12.9% 17.4% 15.8% 18.0% 9.8% 10.82024年中国便利店发展报告 2024 毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)中国合伙制会计师事务所,毕马威企业咨询(中国)有限公司 中国有限责任公司,毕马威会计师事务所 澳门特别行政区合伙制事务所,及毕马威会计师事务所 香港特别行政区合伙制事务所,均是与毕马威国际有限公司(英国私营担保有限公司)相关联的独立成员所全球组织中的成员。版权所有,不得转载。从门店规模看,2023年全国便利店门店规模达到32.1万家,同比增长7.0%全国便利店门店数量,万家图2.72023年全国便利店企业门店数量前十,个图2.8便利店行业发展概况-CCFA 2023年便利店企业调查233,84828,63319,7807,2086,3305,7183,9063,8793,6392,800美宜佳易捷昆仑好客天福罗森芙蓉兴盛7-ELEVEN十足、之上红旗连锁易站信息来源:2015-2023年CCFA便利店调研,毕马威分析9.19.410.612.213.219.325.330.0201520162017201820192020202120222023 3.3% 12.8% 14.6% 8.8% 46.0% 31.1% 18.6% 7.02.1192024年中国便利店发展报告 2024 毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)中国合伙制会计师事务所,毕马威企业咨询(中国)有限公司 中国有限责任公司,毕马威会计师事务所 澳门特别行政区合伙制事务所,及毕马威会计师事务所 香港特别行政区合伙制事务所,均是与毕马威国际有限公司(英国私营担保有限公司)相关联的独立成员所全球组织中的成员。版权所有,不得转载。单日来客数(人/店/日)客单价(元/人/单)2023年销售额统计中,样本企业来客数恢复稳定,但受线下消费“量增价减”的影响,客单价总体有所回落,便利店单店单日营收为4,698.0元,同比2022年下降2.0%全国便利店平均单店日营收,元人民币图2.9信息来源:2015-2023年CCFA便利店调研,毕马威分析样本企业客流情况图2.10便利店行业发展概况-CCFA 2023年便利店企业调查33,556.04,503.74,935.95,084.05,166.65,117.14,794.44,698.0201520162017201820192020202120222023 26.7% 9.6% 3.0% 4.2%-2.5%-1.0%-6.3%-2.031.9287.0309.0343.6345.820192020202120222023 0.6.318.123.026.121.520192020202120222023-17.6%5,297.0202024年中国便利店发展报告 2024 毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)中国合伙制会计师事务所,毕马威企业咨询(中国)有限公司 中国有限责任公司,毕马威会计师事务所 澳门特别行政区合伙制事务所,及毕马威会计师事务所 香港特别行政区合伙制事务所,均是与毕马威国际有限公司(英国私营担保有限公司)相关联的独立成员所全球组织中的成员。版权所有,不得转载。2023年样本便利店企业平均坪效为59.2元/平方米/天,与2022年相比,日均坪效有所下降,主要由门店数量大幅增加导致业绩贡献较少的新店增加所致。同时,中小型企业加快追赶脚步,日均坪效与大型企业差距缩小18020406080100160020222022年中国便利店年中国便利店企业平均坪效企业平均坪效=66.5=66.520232023年中国便利店年中国便利店企业平均坪效企业平均坪效=59.2=59.220232023年营收排名前年营收排名前20 %企业坪效企业坪效=60.6=60.620232023年营收排名后年营收排名后20 %企业坪效企业坪效=58.9=58.92023年样本企业坪效2,元/平方米/天图2.11注:2)坪效=企业销售额/店铺总面积便利店行业发展概况-CCFA 2023年便利店企业调查4信息来源:2023年CCFA便利店调研,毕马威分析212024年中国便利店发展报告 2024 毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)中国合伙制会计师事务所,毕马威企业咨询(中国)有限公司 中国有限责任公司,毕马威会计师事务所 澳门特别行政区合伙制事务所,及毕马威会计师事务所 香港特别行政区合伙制事务所,均是与毕马威国际有限公司(英国私营担保有限公司)相关联的独立成员所全球组织中的成员。版权所有,不得转载。鲜食商品销售占比香烟销售占比生鲜商品销售占比咖啡销售占比其他品类销售占比自有品牌销售占比3从商品品类销售贡献看,鲜食、生鲜产品和咖啡销售占比略有上升;自有品牌销售占比为4.0%注:3)自2024年起,CCFA在商品品类销售贡献中新增“自有品牌销售占比”的口径。样本企业各品类销售占比,%图2.12便利店行业发展概况-CCFA 2023年便利店企业调查57.8%9.8.9.0.82.94.63.11.2(.8%2.3%3.4%3.1%3.9%4.0%0.5%0.5%1.3%1.4%1.8V.5Q.7E.5Q.5%4.0H.6 192020202120222023信息来源:2019年-2023年CCFA便利店调研,毕马威分析222024年中国便利店发展报告 2024 毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)中国合伙制会计师事务所,毕马威企业咨询(中国)有限公司 中国有限责任公司,毕马威会计师事务所 澳门特别行政区合伙制事务所,及毕马威会计师事务所 香港特别行政区合伙制事务所,均是与毕马威国际有限公司(英国私营担保有限公司)相关联的独立成员所全球组织中的成员。版权所有,不得转载。从营业时间内的销售贡献来看,借助“一日五餐”全场景消费模式,上午10点至夜间22点仍旧为便利店消费的最主要时段,占比与2022年基本持平样本企业不同时间段的收入贡献,%图2.13便利店行业发展概况-CCFA 2023年便利店企业调查56:00-10:0010:00-14:0014:00-18:0018:00-22:0022:00-24:00信息来源:2019年-2023年CCFA便利店调研,毕马威分析16.8.5.2.8.8!.8.3!.6#.2$.6!.9.9 .8 .8!.8(.8).1&.9.9(.0.7.3.5.3%8.9 192020202120222023232024年中国便利店发展报告 2024 毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)中国合伙制会计师事务所,毕马威企业咨询(中国)有限公司 中国有限责任公司,毕马威会计师事务所 澳门特别行政区合伙制事务所,及毕马威会计师事务所 香港特别行政区合伙制事务所,均是与毕马威国际有限公司(英国私营担保有限公司)相关联的独立成员所全球组织中的成员。版权所有,不得转载。毛利率净利率25.125.825.523.925.9201920202021202220231.62.41.41.62.5201920202021202220232023年,样本企业毛利率、净利率分别提升2.0%和0.9%,大型企业的毛利率略低于行业平均水平,但因大型企业加盟占比较高,净利率高于样本企业平均水平样本企业利润水平, 23年样本企业主要费用构成,%图2.14图2.15便利店行业发展概况-CCFA 2023年便利店企业调查6毛利1.4%电费8.2%职工薪酬6.3%房租7.5%其他费用净利2.5%3.7%.0%销售前20%的企业利润表现信息来源:2019年-2023年CCFA便利店调研,毕马威分析25.9$2024年中国便利店发展报告 2024 毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)中国合伙制会计师事务所,毕马威企业咨询(中国)有限公司 中国有限责任公司,毕马威会计师事务所 澳门特别行政区合伙制事务所,及毕马威会计师事务所 香港特别行政区合伙制事务所,均是与毕马威国际有限公司(英国私营担保有限公司)相关联的独立成员所全球组织中的成员。版权所有,不得转载。便利店行业发展概况-CCFA 2023年便利店企业调查覆盖省份覆盖城市2.0 2.7 3.4 2.7 3.0 20192020202120222023 10.1% 10.1,00613,65815,05113,38414,373-3,546-4,982-3,924-4,452-4,53920192020关闭门店新开门店202120228,67611,127净新开门店8,9239,83420239,4602023年,便利店企业加速开店及跨区域扩张,直击消费者生活“刚需”的社区型门店数量逐步扩大单个企业平均覆盖省份和城市数量,个样本企业不同门店类型分布样本企业开展即时零售业务占比样本企业开店闭店情况,家图2.16图2.17图2.18图2.19711.5 14.3 21.1 18.3 19.1 20192020202120222023 4.6% 4.6.1 .3.46.1!.30.4R.7X.7H.0S.70.4.9.2%9.1.8!.0.0.8%6.8.1 192020202120222023商务办公区型社区型特定商圈型其他类型33.3f.7%是是否否信息来源:2019年-2023年CCFA便利店调研,毕马威分析252024年中国便利店发展报告 2024 毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)中国合伙制会计师事务所,毕马威企业咨询(中国)有限公司 中国有限责任公司,毕马威会计师事务所 澳门特别行政区合伙制事务所,及毕马威会计师事务所 香港特别行政区合伙制事务所,均是与毕马威国际有限公司(英国私营担保有限公司)相关联的独立成员所全球组织中的成员。版权所有,不得转载。便利店行业发展概况-CCFA 2023年便利店企业调查基层管理层人事费用率4人均薪酬增长率2019202020212022202310.5.4.0%7.6%9.3 202021202220236.8%6.3%8.6%8.2%5.2%5.3%6.4%5.9 19202020212022202329.4%7.4.6%7.0%.6%7.2.8%6.3#.0%5.8 19202020212022202317.8 .2.0.0.4%基层员工年自然流失率管理层员工年自然流失率2023年,便利店企业人事费用率整体上升1.7个百分点,其中,基层员工薪酬增长率略高于管理层;基层员工流失率远高于管理层;灵活用工比例上升5.4个百分点样本企业人力资源投入样本企业流失率与用工情况注:4)人事费用率=人事成本/总销售额样本企业灵活用工比例图2.20图2.21图2.228信息来源:2019年-2023年CCFA便利店调研,毕马威分析262024年中国便利店发展报告 2024 毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)中国合伙制会计师事务所,毕马威企业咨询(中国)有限公司 中国有限责任公司,毕马威会计师事务所 澳门特别行政区合伙制事务所,及毕马威会计师事务所 香港特别行政区合伙制事务所,均是与毕马威国际有限公司(英国私营担保有限公司)相关联的独立成员所全球组织中的成员。版权所有,不得转载。便利店行业发展概况-CCFA 2023年便利店企业调查培训成本占比5人均培训时长(小时/人)201920202021202220232.8%3.0%4.0%5.2%5.36.046.552.062.82020202120222023人效排名后20%培训时长人效排名前20%培训时长便利店企业持续完善人才管理模式,提升员工的各项技能,培训相关指标(成本投入、人均培训时长)均有不同程度的增长;样本数据显示,人效较高的企业人均培训时长高于人效较低的企业样本企业培训投入水平样本企业平均人效,元/人/天样本企业人效排名与培训时长图2.23图2.24图2.258信息来源:2019年-2023年CCFA便利店调研,毕马威分析注:5)培训成本占比=培训成本/人事成本3,886.24,415.24,012.14,348.7202020212022202329.046.373.254.664.784.966.177.62020202120222023272024年中国便利店发展报告 2024 毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)中国合伙制会计师事务所,毕马威企业咨询(中国)有限公司 中国有限责任公司,毕马威会计师事务所 澳门特别行政区合伙制事务所,及毕马威会计师事务所 香港特别行政区合伙制事务所,均是与毕马威国际有限公司(英国私营担保有限公司)相关联的独立成员所全球组织中的成员。版权所有,不得转载。60.0.0.0.0 .0.0&.2.0.0s.0s.0.0.0s.8 17201820192020202120222023有会员体系无会员体系82.0 x.0 x.0w.0q.8q.0r.3.0.0.0#.0(.2).0.7 17201820192020202120222023会员销售非会员销售23.4 26.9 28.4 29.5 29.0 16.0 17.7 20.3 18.4 18.8 0.05.010.015.020.025.030.02019202020212022会员客单价非会员客单价2023非会员对销售额的贡献度略有提升,企业应高度重视会员经营,提升非会员向会员转化的速度样本企业有会员体系的比例6图2.26样本企业会员与非会员客单价对比,元/单图2.27有会员体系样本企业会员销售占比图2.28便利店行业发展概况-CCFA 2023年便利店企业调查9信息来源:2017年-2023年CCFA便利店调研,毕马威分析注:6)由于样本原因导致有会员体系的企业占比下降。282024年中国便利店发展报告 2024 毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)中国合伙制会计师事务所,毕马威企业咨询(中国)有限公司 中国有限责任公司,毕马威会计师事务所 澳门特别行政区合伙制事务所,及毕马威会计师事务所 香港特别行政区合伙制事务所,均是与毕马威国际有限公司(英国私营担保有限公司)相关联的独立成员所全球组织中的成员。版权所有,不得转载。15.1A.1%没有计划开发41.1%外圈:外圈:20232023年年内圈:内圈:20222022年年样本企业线上业务销售占比线上业务布局来看,2023年已有近9成企业开通线上业务。面对零食折扣店的价格优势对便利店产生的冲击,超4成品牌表示会加大力度开发自有品牌样本企业线上业务开通比例图2.29零食折扣店对门店销售的影响图2.30较小31.9V.6%便利店品牌对自由品牌的开发意愿图2.3111.5A.1%积极开发高性价比的自有品牌2.7%线上业务销售线上业务销售线下业务销售线下业务销售便利店行业发展概况-CCFA 2023年便利店企业调查10信息来源:2019年-2023年CCFA便利店调研,毕马威分析未开通线上业务已开通线上业务71.0).0 1649.0Q.0 1745.0U.0 1838.0b.0 1927.0s.0 2012.5.5 218.1.9 2210.7.3 23较大11.6%很大13.5.5%6.4.6%抽出部分精力开发41.1%大力度开发292024年中国便利店发展报告 2024 毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)中国合伙制会计师事务所,毕马威企业咨询(中国)有限公司 中国有限责任公司,毕马威会计师事务所 澳门特别行政区合伙制事务所,及毕马威会计师事务所 香港特别行政区合伙制事务所,均是与毕马威国际有限公司(英国私营担保有限公司)相关联的独立成员所全球组织中的成员。版权所有,不得转载。在2023年“标杆店长”评选活动中,CCFA评选出了90余位“标杆门店店长”便利店行业发展概况 CCFA 2023年标杆店长调研22.0#.3&.6x.0v.7s.4 2120222023男女中专初中高中大专大学本科标杆店长性别分布标杆店长学历分布信息来源:2021年-2023年CCFA便利店调研,毕马威分析图2.32图2.33主要发现以女性店长为主13.8 .9.8.3.1.6&.3$.4!.3.5%.6D.7.3.0.6 2120222023主要发现以大专以下学历为主近年,大专及以上学历占比有所提升2.1 2276.7%0.0.8%3.5 2172.0.1.9 232.1.8.0%标杆门店营业时间图2.3424小时2123小时1520小时1014小时87.8%3.5w.7.2.2.3.3 2120222023标杆门店性质情况图2.35加盟直营其他主要发现标杆门店营业时间延长主要发现标杆门店加盟占比提高302024年中国便利店发展报告 2024 毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)中国合伙制会计师事务所,毕马威企业咨询(中国)有限公司 中国有限责任公司,毕马威会计师事务所 澳门特别行政区合伙制事务所,及毕马威会计师事务所 香港特别行政区合伙制事务所,均是与毕马威国际有限公司(英国私营担保有限公司)相关联的独立成员所全球组织中的成员。版权所有,不得转载。2023年标杆门店中开业610年的门店占比大幅提升了9.7个百分点,加盟店的占比从2021的12.2%提高至2023年的22.3%便利店行业发展概况 CCFA 2023年标杆店长调研52.4.5X.5%.6.6!.3.6.5.6%7.3.4%9.6 212022202387.8%3.5w.7.2.2.3.3 212022202316年以上1115年610年05年标杆门店开业时间标杆门店性质情况图2.36图2.37信息来源:2021-2023年度CCFA便利店标杆店长及门店调研,毕马威分析加盟直营其他312024年中国便利店发展报告 2024 毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)中国合伙制会计师事务所,毕马威企业咨询(中国)有限公司 中国有限责任公司,毕马威会计师事务所 澳门特别行政区合伙制事务所,及毕马威会计师事务所 香港特别行政区合伙制事务所,均是与毕马威国际有限公司(英国私营担保有限公司)相关联的独立成员所全球组织中的成员。版权所有,不得转载。78.6 23年,社区型便利店发展趋势明显,住宅区门店占比超9成;全天候营业模式成为各类标杆便利店发展新方向,其中加油站型便利店标杆门店均为24小时营业便利店行业发展概况 CCFA 2023年标杆店长调研标杆门店分布7图2.3892.6C.8.0.3E.7.3%7.1%.0%7.41.3x.6%社区型便利店特定场所型便利店商务型便利店加油站型便利店交通枢纽与车站其他商务楼宇商业区学校医院住宅区信息来源:2022-2023年度CCFA便利店标杆店长及门店调研,毕马威分析注:7)便利店分类见行业标准便利店分类(SB/T 11084-2022)。标杆门店营业时间图2.3974.1.3.70.0%.9%6.3%5.7.5%2.9%5.7%社区型便利店特定场所型便利店商务型便利店加油站型便利店1014小时1520小时2123小时24小时322024年中国便利店发展报告 2024 毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)中国合伙制会计师事务所,毕马威企业咨询(中国)有限公司 中国有限责任公司,毕马威会计师事务所 澳门特别行政区合伙制事务所,及毕马威会计师事务所 香港特别行政区合伙制事务所,均是与毕马威国际有限公司(英国私营担保有限公司)相关联的独立成员所全球组织中的成员。版权所有,不得转载。2023年,各类便利店门店的经营面积和单品数量主要集中在200平和SKU3000以下便利店行业发展概况 CCFA 2023年标杆店长调研标杆门店单品数量图2.41信息来源:2023年度CCFA便利店标杆店长及门店调研,毕马威分析3.7.5%5.7!.4.5.5.4x.6t.1t.3%3.7%8.6%社区型便利店特定场所型便利店商务型便利店加油站型便利店1000以下10003000300050005000以上标杆门店经营面积图2.4011.1%6.3(.6.33.3q.4.3U.61.35.7b.55.7%社区型便利店特定场所型便利店商务型便利店加油站型便利店100平以下100-200平200-300平300平及以上332024年中国便利店发展报告 2024 毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)中国合伙制会计师事务所,毕马威企业咨询(中国)有限公司 中国有限责任公司,毕马威会计师事务所 澳门特别行政区合伙制事务所,及毕马威会计师事务所 香港特别行政区合伙制事务所,均是与毕马威国际有限公司(英国私营担保有限公司)相关联的独立成员所全球组织中的成员。版权所有,不得转载。2023年,单日营收在15,000元以上的标杆门店中,社区型便利店占比近3成,在四类便利店中占比最高,加油型便利店则有64.3%门店单日营收在1万元以上,鲜食品类则是社区型便利店和商务型便利店营业收入的主要贡献便利店行业发展概况 CCFA 2023年标杆店长调研56.0.3).7%社区型便利店61.6!.5.9%特定场所型便利店54.6.5(.9%商务型便利店71.0%6.2.8%加油站型便利店标杆门店销售收入及构成,元/天,%图2.42香烟鲜食其他信息来源:2023年度CCFA便利店标杆店长及门店调研,毕马威分析29.6%.0%2.9(.6).6%.0%.75.7.51.4%7.1.8.8%.7(.6%.9.8.3%社区型便利店特定场所型便利店商务型便利店加油站型便利店5000以下50007500750010000100001500015000以上342024年中国便利店发展报告 2024 毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)中国合伙制会计师事务所,毕马威企业咨询(中国)有限公司 中国有限责任公司,毕马威会计师事务所 澳门特别行政区合伙制事务所,及毕马威会计师事务所 香港特别行政区合伙制事务所,均是与毕马威国际有限公司(英国私营担保有限公司)相关联的独立成员所全球组织中的成员。版权所有,不得转载。加油站型便利店的客单价最高,其中8成以上门店的客单价在35元以上,其他三类便利店客单价集中在1520元区间;从客流量来看,特定场所型便利店每日来客数650人以上的门店占比最高便利店行业发展概况 CCFA 2023年标杆店长调研85.7%社区型便利店7.1%加油站型便利店14.8%3.7%7.1.2Q.9%7.4%6.3.5.5b.5%6.3%特定场所型便利店8.6 .0%5.7%2.9E.7.1%商务型便利店29.6.8.2.8x.6%7.1%加油站型便利店商务型便利店32.4%8.8).4.7.7%特定场所型便利店12.5.8.8%6.3C.8%社区型便利店18.5.3%标杆门店客单价,元图2.43标杆门店日客流,人次/天图2.44信息来源:2023年度CCFA便利店标杆店长及门店调研,毕马威分析15以下152020252530303535以上200以下200350350500500650650以上352024年中国便利店发展报告 2024 毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)中国合伙制会计师事务所,毕马威企业咨询(中国)有限公司 中国有限责任公司,毕马威会计师事务所 澳门特别行政区合伙制事务所,及毕马威会计师事务所 香港特别行政区合伙制事务所,均是与毕马威国际有限公司(英国私营担保有限公司)相关联的独立成员所全球组织中的成员。版权所有,不得转载。超5成加油站型标杆门店毛利率于20%以下,净利率在30%及以上则在四类便利店中占比最大便利店行业发展概况 CCFA 2023年标杆店长调研标杆门店毛利率水平标杆门店净利率水平图2.45图2.4652.03.3&.5#.1.03.3).4#.1 .0.3.7F.2.0 .0&.5%7.7%2.9%0.0%社区型便利店0.0%特定场所型便利店商务型便利店加油站型便利店30%及以上153015Q0%5%以下20.0.08.2S.8D.08.2#.1$.0S.3#.5.4%8.0%6.7%7.7%4.0%社区型便利店特定场所型便利店商务型便利店加油站型便利店40%及以上3040%30 25 %以下信息来源:2023年度CCFA便利店标杆店长及门店调研,毕马威分析362024年中国便利店发展报告 2024 毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)中国合伙制会计师事务所,毕马威企业咨询(中国)有限公司 中国有限责任公司,毕马威会计师事务所 澳门特别行政区合伙制事务所,及毕马威会计师事务所 香港特别行政区合伙制事务所,均是与毕马威国际有限公司(英国私营担保有限公司)相关联的独立成员所全球组织中的成员。版权所有,不得转载。超7成社区型和商务型便利店正式员工数量为36人,加油站型便利店员工超过11人的门店占比高于3成。不同类型的便利店灵活用工比例各异便利店行业发展概况 CCFA 2023年标杆店长调研标杆门店正式员工数,个标杆门店用工情况图2.47图2.4819.8#.2.9%0.6.2v.8.1.4%社区型便利店特定场所型便利店商务型便利店加油站型便利店正式员工正式员工灵活用工灵活用工3.71.3%2.95.7t.17.5w.1!.4.21.3 .0!.4!.4%社区型便利店特定场所型便利店商务型便利店加油站型便利店023671011及以上信息来源:2023年度CCFA便利店标杆店长及门店调研,毕马威分析36.4.1.2%4.6c.6.9r.8.4%社区型便利店特定场所型便利店商务型便利店加油站型便利店员工成本员工工时372024年中国便利店发展报告 2024 毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)中国合伙制会计师事务所,毕马威企业咨询(中国)有限公司 中国有限责任公司,毕马威会计师事务所 澳门特别行政区合伙制事务所,及毕马威会计师事务所 香港特别行政区合伙制事务所,均是与毕马威国际有限公司(英国私营担保有限公司)相关联的独立成员所全球组织中的成员。版权所有,不得转载。2024年中国便利店发展报告37 2024 毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)中国合伙制会计师事务所,毕马威企业咨询(中国)有限公司 中国有限责任公司,毕马威会计师事务所 澳门特别行政区合伙制事务所,及毕马威会计师事务所 香港特别行政区合伙制事务所,均是与毕马威国际有限公司(英国私营担保有限公司)相关联的独立成员所全球组织中的成员。版权所有,不得转载。宏观经济和消费趋势03 便利店行业发展趋势010204便利店行业发展概况关于毕马威382024年中国便利店发展报告 2024 毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)中国合伙制会计师事务所,毕马威企业咨询(中国)有限公司 中国有限责任公司,毕马威会计师事务所 澳门特别行政区合伙制事务所,及毕马威会计师事务所 香港特别行政区合伙制事务所,均是与毕马威国际有限公司(英国私营担保有限公司)相关联的独立成员所全球组织中的成员。版权所有,不得转载。后疫情全面复苏时代下,便利店市场回归零售本质,进入到精耕细作、保存量、扩增量的激烈竞争阶段便利店行业发展趋势敏锐洞察消费者心智,不断创新突破,实现品类多元化矩阵化发展,产品结构优化逐步带动盈利能力提升。直击消费者心智全渠道运营供应链高效组织提效便利店业态构建个性化全渠道打法,利用线上流量引导成实体门店营销,实现便利店门店转化率的提升。便利店加速数字化转型,通过建立安全、稳定的供应链赋能便利店企业高效运营。利用组织结构优化、工作流程优化、跨部门横向协同力优化、人才队伍能力优化,实现推进便利店企业的提质增效。信息来源:公开渠道信息整理,毕马威分析商品、渠道、企业运营以及组织四大效能提升逐渐成为驱动便利店行业高质量发展的重要商品、渠道、企业运营以及组织四大效能提升逐渐成为驱动便利店行业高质量发展的重要推手,助力企业提质增效。推手,助力企业提质增效。在优化存量市场中,企业敏锐洞察消费者需求分化、积极寻求渠道边界突破、智能决策赋能供应链转型及组织变革的升级中挖掘细分增量,以实现可持续的内生增长。392024年中国便利店发展报告 2024 毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)中国合伙制会计师事务所,毕马威企业咨询(中国)有限公司 中国有限责任公司,毕马威会计师事务所 澳门特别行政区合伙制事务所,及毕马威会计师事务所 香港特别行政区合伙制事务所,均是与毕马威国际有限公司(英国私营担保有限公司)相关联的独立成员所全球组织中的成员。版权所有,不得转载。3.1 便利店企业通过全场景、本土化、差异化、健康及IP联动全域化的商品为消费者提供“既要、又要、更要、还要、最好要”的陪伴情绪价值便利店行业发展趋势-多元化商品矩阵直击消费者心智,塑造消费者新体验悦己性商品定制更多健康、低糖低卡低热量的商品,叠加IP联名等热门元素,消费者拥有品质悦己的双重追求。基本需求驱动性价比驱动场景消费驱动独特化驱动情绪驱动情绪价值情绪价值场景价值场景价值产品价值产品价值#仪式感仪式感#Citywalk#Citywalk#多巴胺颜色多巴胺颜色#跨界跨界IPIP联名联名#新中式新中式#博物馆联名博物馆联名#低脂低卡低热量低脂低卡低热量#代餐零食代餐零食#盲盒零食盲盒零食#冰品休闲食品冰品休闲食品#酒水饮料酒水饮料#个人护理个人护理#应急类杂货应急类杂货#纸品纸品特色鲜食利用本土化地域优势,聚焦研发各种本土化、季节限定自营鲜食产品,商品的稀缺性与限定性标签迎合消费者猎奇心理。餐食商品全面落地“一日五餐”策略,打造日常消费场景带动消费者复购,满足消费者在不同时段鲜食、烘焙、咖啡、宵夜等多元即时需求。折扣商品运用多种折扣方式排列组合,刺激消费者的购买欲望,加快商品库存周转速度,从而节约库存成本。基本商品涵盖标品(NB)和自有品牌(PB)等基本商品,满足消费者日常生活需求。#武汉热干面武汉热干面#南昌鲜拌粉瓦罐汤南昌鲜拌粉瓦罐汤#烤红薯烤红薯#鲜炖烤梨撞奶鲜炖烤梨撞奶#草莓味限定草莓味限定#夏季清凉夏季清凉#樱花季限定樱花季限定#一日五餐一日五餐#24#24小时营业小时营业#关东煮关东煮#烧烤烧烤#下午茶奶茶下午茶奶茶#早餐鲜食咖啡早餐鲜食咖啡#折扣折扣#满减满减#限时秒杀限时秒杀#反向消费反向消费#第二件半价第二件半价#降价升级降价升级#性价比拉满性价比拉满信息来源:公开渠道信息整理,毕马威分析展示商品基本展示商品基本属性和功能属性和功能强关联商品强关联商品与消费场景与消费场景赋予商品情赋予商品情绪价值绪价值402024年中国便利店发展报告 2024 毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)中国合伙制会计师事务所,毕马威企业咨询(中国)有限公司 中国有限责任公司,毕马威会计师事务所 澳门特别行政区合伙制事务所,及毕马威会计师事务所 香港特别行政区合伙制事务所,均是与毕马威国际有限公司(英国私营担保有限公司)相关联的独立成员所全球组织中的成员。版权所有,不得转载。3.1.1 低消费主义、极致性价比风潮涌现,高性价比和品类差异化成便利店企业制胜关键便利店行业发展趋势-多元化商品矩阵直击消费者心智,塑造消费者新体验通过打造自有品牌提供高质价比商品一日五餐满足消费者多元化、即时需求在“审慎精明”的消费趋势下,人们的消费结构及理念日渐趋于成熟化、理性化、克制化,“性价比”以及“质价比”商品逐渐受到消费者青睐。同时,折扣零售店的出现促使便利店企业转向高性价自有品牌商品研发及通过拓展消费场景增加与消费者连接点。差异化场景化便利店已经成为消费者的高频购物场所,早餐、午餐、下午茶、晚餐和宵夜“一日五餐”是连接便利店与消费者的重要触点,通过推出高性价比产品组合,以早餐为例,推出“蒸包 茶叶蛋 豆浆”等多种优惠套餐的丰富选择,满足客户多元化和即时消费需求。引入时令热餐新品、应季菜及应季水果等选择,为居民全天候消费提供更多新鲜、健康的品类选择。同时,在鲜食商品价格上严格控制,确保消费者在附近便利店就能买到更具性价比的食品。高性价比品类叠加全场景消费,满足消费者多元化、即时需求积极开发自有品牌的FF商品和日常用品,打造优质、高价值的自有品牌商品,以提高产品的差异化和竞争力,成为行业企业发力的重点。自有品牌以特色商品、独一无二、自成系统供应链的优势,打造更具质价比品类,增强消费者对品牌的粘性。打造优质、高价值的自有品牌商品信息来源:公开渠道信息整理,毕马威分析 中国特色 本土化商品组合:潮汕卤鹅、国潮中式点心、华东地区热餐加入本帮炒素、雪菜毛豆肉丝、葱烤大排等地域特色的菜品。自有品牌咖啡、烘焙、鲜食等品类渗透客户日常消费,提升客户忠诚度。412024年中国便利店发展报告 2024 毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)中国合伙制会计师事务所,毕马威企业咨询(中国)有限公司 中国有限责任公司,毕马威会计师事务所 澳门特别行政区合伙制事务所,及毕马威会计师事务所 香港特别行政区合伙制事务所,均是与毕马威国际有限公司(英国私营担保有限公司)相关联的独立成员所全球组织中的成员。版权所有,不得转载。3.1.2“精神悦己”“健康消费”催生消费新场景新方向,以精神满足商品刺激消费者消费便利店行业发展趋势-多元化商品矩阵直击消费者心智,塑造消费者新体验消费者新体验与品牌建立联系,产生互动。情绪诱发 场景构建,引发消费者情感共鸣。打造“千人千面”的个性化体验。情绪经济趋势愈加明显,消费者逐渐从“性价比”走向“心价比”,这一转变促使便利店企业通过各类IP联动构建新场景、提供高价值情绪美食等,探索“破圈”新方式,在提升顾客门店购物全新体验的同时,拉近便利店企业与消费者的关系。心价比新国风新国风性价比多巴胺多巴胺颜色包装颜色包装限定版限定版IPIP联名联名健康营养健康营养价格价格促销优惠促销优惠活动活动便利店位置便利店位置年轻消费者在消费时除了更注重性价比的同时更愿意为情绪价值消费,从基本商品的购买及使用需求,变成注重沉浸式、体验式消费需求。催生催生高情绪价值美食体验提供更多健康、低热量的FF 商品,以满足消费者个性化需求,为产品价值买单。全时域陪伴情绪价值 办公区店铺提供“一日三餐”服务,快速解锁打工人早餐营养、中餐丰富、下午补给需求。社区店型店铺满足鲜食乳品、零食饮料到日用家居等多元化的补给需求。商业店型店铺满足年轻人忙里偷闲、周末Citywalk需求。IP联名全域化场景IP 活动、IP 品牌、IP IP等方式跨界了动漫、电影、足球、游戏等多个领域,推出限定版的FF商品,以吸引消费者的关注不断增加与消费者的链接点。塑造塑造信息来源:公开渠道信息整理,毕马威分析422024年中国便利店发展报告 2024 毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)中国合伙制会计师事务所,毕马威企业咨询(中国)有限公司 中国有限责任公司,毕马威会计师事务所 澳门特别行政区合伙制事务所,及毕马威会计师事务所 香港特别行政区合伙制事务所,均是与毕马威国际有限公司(英国私营担保有限公司)相关联的独立成员所全球组织中的成员。版权所有,不得转载。3.2 便利店入驻具有庞大用户数量和较高转化率的社交电商平台,进一步丰富全渠道运营便利店行业发展趋势-全渠道精细化运营,实现便利店企业流量销量双增长线上便利店全渠道运营入驻社交电商是便利店渠道运营的新趋势社交电商区别于传统电商,用户数量规模宏大,且具有不同兴趣标签的用户圈层,近几年已成为品牌商竞相争夺流量的热门平台。便利店通过入驻社交电商平台的方式,再一次打破服务的时间和空间界限,触达更多的消费者,为线下门店带来新流量,也为私域流量池带来了新用户,促成更多且更高频次的消费行为。当前,社交电商仍在起步发展阶段,但依托平台自身庞大的流量优势,为品牌商提供更高的曝光率和转化率。在便利店行业中,全渠道运营仍然是行业共识。随着即时零售、私域流量运营模式逐渐成型以及社交电商的向好发展,社交电商已成为便利店运营的崭新渠道,为便利店获得更多的流量和活力。即时零售社区团购私域流量运营线下传统便利店主题便利店无人便利店社区便利店早餐店流动餐车无人自提柜智能自提柜寻求增量 提高复购率社交电商便利店入驻社交电商挖掘消费新动能2023年2月,某社交电商开始向零售商伸出橄榄枝。某日资便利店成为该平台邀请的第一批零售品牌,并于2023年4月正式开播。某日资便利店打造优质直播内容:与品牌联动合作,根据用户特点进行内容创作,通过拟人化IP直播、达人带货和热门话题的传播,吸引消费者。直播常态化运营,推出爆品和全品类代金券,促成常态化购买习惯。通过线下核销的方式引流至线下门店,并通过私域沉淀激发复购率。某日资便利店直播成果颇有收获:直播首日订单量突破16万 ,荣登该电商平台零售行业类目GMVTOP。截止目前,该便利店在平台累计了91.4万粉丝,开播次数从原来的每月2次,增加到每月16场。信息来源:公开渠道信息整理,毕马威分析432024年中国便利店发展报告 2024 毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)中国合伙制会计师事务所,毕马威企业咨询(中国)有限公司 中国有限责任公司,毕马威会计师事务所 澳门特别行政区合伙制事务所,及毕马威会计师事务所 香港特别行政区合伙制事务所,均是与毕马威国际有限公司(英国私营担保有限公司)相关联的独立成员所全球组织中的成员。版权所有,不得转载。3.2 便利店入驻具有庞大用户数量和较高转化率的社交电商平台,进一步丰富全渠道运营(续)便利店行业发展趋势-全渠道精细化运营,实现便利店企业流量销量双增长战略定位核心能力渠道运营体系目标:新流量 持续复购渠道开发能力渠道整合能力数据赋能能力渠道运营能力运营规划环节AEDBC线上线下渠道拓展流量引入推出爆品到店优惠用户关怀需求洞察信息触达N次复购跨品类销售自主积分口碑营销营销裂变支撑体系优化举措数据资产治理(萃取-清洗-存储-建模-赋用)全渠道数据回流整合消费者标签体系建设数据真实性稽查机制系统支撑系统集成/数据互通优化系统功能点补全优化运营能力优化举措运营体系构建线上线下全渠道融通数据融合赋能运营提效数据支撑数据支撑内容运营流量引入渠道开发搭建团队数据赋能线上渠道线上线下全渠道融通某日资便利店入驻社交电商的渠道运营示意图某日资便利店入驻社交电商的渠道运营示意图便利店渠道运营战略目标是获取新流量及持续复购,核心运营能力则包括渠道开发、运营、整合以及数据赋能能力。上述案例的某日资便利店通过积极开发新渠道,自建专业团队,并在运营过程中不断调整直播内容以符合消费者的娱乐需求,不断积累粉丝和曝光度。同时,便利店推出爆品和到店优惠券,促成了购买行为和线下引流效果。在整个过程中,线上线下获得的用户数据、购买数据等将进一步赋能消费者复购、跨品类购买以及会员体系的完善,并最终持续获得新流量和达成复购行为。信息来源:公开渠道信息整理,毕马威分析便便利利店店渠渠道道运运营营体体系系442024年中国便利店发展报告 2024 毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)中国合伙制会计师事务所,毕马威企业咨询(中国)有限公司 中国有限责任公司,毕马威会计师事务所 澳门特别行政区合伙制事务所,及毕马威会计师事务所 香港特别行政区合伙制事务所,均是与毕马威国际有限公司(英国私营担保有限公司)相关联的独立成员所全球组织中的成员。版权所有,不得转载。3.3 人工智能技术正在逐渐渗透到供应链各个关键环节,AI技术在便利店供应链的应用初见成效便利店行业发展趋势-AI助力便利店企业实现供应链高效货架补货货架陈列需求预测库存管理配送优化 痛点痛点 补货工序简单但重复性强,需要耗费大量人力。AIAI应用案例应用案例某AI科技企业为便利店部署智能机器人为货架进行补货。该智能机器人配置多个摄像头以扫描货架,并通过AI识别和分析,规划补货路线,最终成功实现补货。即使机器人补货过程中翻倒饮料或者摆放位置错误,也有远程操作人员通过VR进行手动控制。痛点痛点 陈列质量不高会直接影响产品销量。货架陈列混乱将进一步影响品牌形象,客户容易流失。AIAI应用案例应用案例国内某便利店开发巡航机器人,该机器人对店内货架和商品进行拍摄,并将照片回传到云端进行分析,解决陈列存在的问题,并可以后续跟踪问题的解决情况。痛点痛点 消费者需求分散以及订单碎片化。人工预测较难实现。AIAI优化方向优化方向AI基于便利店以往历史数据、季节性波动情况以及市场发展趋势,建立并不断修正模型,能够对未来消费者需求进行更加精准的预测,并为后续的重要决策提供有力的支撑。痛点痛点 消费者对“时效性”要求有所提升。即时零售、社交电商零售等新渠道对库存管理提出新需求。AIAI优化方向优化方向AI能够对大量商品的有效期、安全库存量等进行监控,并能够及时进行预测、预警以及解决方案,帮助库存管理者更好地处理订单和商品损耗问题。但由于技术发展尚未成熟,还未得到广泛应用。痛点痛点 线上线下分开的物流体系产生额外成本。物流体验影响消费者购物期望。AIAI优化方向优化方向AI能够减少人为经验错误,对配送订单进行整体优化,并科学规划配送路线。同时,AI能够处理海量的用户配送偏好、配送地址和配送时间等条件,确保货物按时送达,极大地提高物流服务水平和客户满意度。减少人力成本减少人力成本优化门店运营优化门店运营预测赋能决策预测赋能决策减少库存损耗减少库存损耗提高配送水平提高配送水平降本增效降本增效人工智能技术的应用在供应链和物流发展中已成为热门议题。AI技术在便利店供应链的应用,帮助便利店融通各个环节的数据,基于建模和不断学习修正,形成更为科学精准的需求预测,统筹供应链运作。在库存管理方面,AI技术也能够处理大量表格,减少人工处理带来的失误,及时作出预警和提供解决方案,减少库存损耗。在物流配送方面,AI技术能够分析门店和消费者的配送需求,更好提高物流水平。信息来源:公开渠道信息整理,毕马威分析452024年中国便利店发展报告 2024 毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)中国合伙制会计师事务所,毕马威企业咨询(中国)有限公司 中国有限责任公司,毕马威会计师事务所 澳门特别行政区合伙制事务所,及毕马威会计师事务所 香港特别行政区合伙制事务所,均是与毕马威国际有限公司(英国私营担保有限公司)相关联的独立成员所全球组织中的成员。版权所有,不得转载。打破信息孤岛打破信息孤岛,实现信息互通实现信息互通助力高效协同助力高效协同,全业务链条闭环管理全业务链条闭环管理示例:全国门店规模第一的便利店品牌以全业务链闭环为目标,搭建总部、加盟商、物流司机、供应商等密切合作伙伴“All in one”办公协同平台,提升组织办公协同力。3.4 便利店企业借力数字化转型重构组织架构,为组织能力的建设提质增效便利店行业发展趋势-数字化赋能,助力企业全方位组织提效强调部门强调部门协作协作借力数字借力数字生态生态缩短决策周期缩短决策周期,提升响应速度提升响应速度提高决策质量提高决策质量,降低决策成本降低决策成本示例:某便利店实行战区制,建立总部-战区经理-门店店长三级管理体系;总部负责搭建系统与制定运营规则,执行团队(即门店端)负责具体的运营工作。在数字化转型的过程中,便利店企业实施扁平化管理、跨部门协同、数字生态构建、文化建设加强等策略,助力企业实现组织架构的重构与优化。扁平化扁平化组织架构组织架构激发创新激发创新文化文化构建文化阵地构建文化阵地,提升组织凝聚力提升组织凝聚力加强员工培训加强员工培训,打造高效学习型组织打造高效学习型组织示例:某便利店品牌打造线上企业文化阵地,宣导企业文化;构建大区人才培养项目链,加强企业人才队伍建设,提升组织创新力。借助数字化决策,释放员工劳动力借助数字化决策,释放员工劳动力搭建数据系统平台,提高门店运营效率搭建数据系统平台,提高门店运营效率示例:某便利店以实现数据驱动业务为发展目标,打造全链条自动决策系统,用数据链接工厂、物流到门店运营的各个环节,让系统成为决策中心,提升门店运营决策的准确性与效率。信息来源:公开渠道信息整理,毕马威分析462024年中国便利店发展报告 2024 毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)中国合伙制会计师事务所,毕马威企业咨询(中国)有限公司 中国有限责任公司,毕马威会计师事务所 澳门特别行政区合伙制事务所,及毕马威会计师事务所 香港特别行政区合伙制事务所,均是与毕马威国际有限公司(英国私营担保有限公司)相关联的独立成员所全球组织中的成员。版权所有,不得转载。解锁中国便利店企业高质量发展的制胜法宝“道”、“术”、“法”便利店行业发展趋势-趋势总结1.1 便利店企业通过全场景、本土化、差异化、健康及IP联动全域化的商品为消费者提供“既要、又要、更要、还要、最好要”的陪伴情绪价值。-低消费主义、极致性价比风潮涌现,高性价比和品类差异化成便利店企业制胜关键。-“精神悦己”“健康消费”催生消费新场景新方向,以精神满足商品刺激消费者。2.1 便利店入驻具有庞大用户数量和较高转化率的社交电商平台,进一步丰富全渠道运营。2.2 人工智能技术正在逐渐渗透到供应链各个关键环节,AI技术在便利店供应链的应用初见成效。123.1 便利店企业借力数字化转型重构组织架构,为组织能力的建设提质增效。3.2 聚焦企业战略目标、人才管理、大数据助力组织力突围。3术:精细化运营能力法:组织能力道:商品力信息来源:毕马威分析472024年中国便利店发展报告 2024 毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)中国合伙制会计师事务所,毕马威企业咨询(中国)有限公司 中国有限责任公司,毕马威会计师事务所 澳门特别行政区合伙制事务所,及毕马威会计师事务所 香港特别行政区合伙制事务所,均是与毕马威国际有限公司(英国私营担保有限公司)相关联的独立成员所全球组织中的成员。版权所有,不得转载。472024年中国便利店发展报告 2024 毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)中国合伙制会计师事务所,毕马威企业咨询(中国)有限公司 中国有限责任公司,毕马威会计师事务所 澳门特别行政区合伙制事务所,及毕马威会计师事务所 香港特别行政区合伙制事务所,均是与毕马威国际有限公司(英国私营担保有限公司)相关联的独立成员所全球组织中的成员。版权所有,不得转载。联系我们研究团队:孟璐、梁颖红、刘宛昀、曾佩怡、许若愚、王诗萌、杨咏诗、范嘉怡林启华毕马威中国零售及消费品行业主管合伙人电话: 86(020)3813 8388 邮箱:吴旭初毕马威中国北方区零售及消费品行业主管合伙人电话: 86(010)8508 5131邮箱:柴婧毕马威中国零售及消费品行业审计合伙人电话: 86(010)8508 5138邮箱:张诗颖毕马威中国零售及消费品行业市场经理电话: 86(020)3813 8974邮箱:谷雨毕马威中国零售及消费品行业市场经理电话: 86(010)8508 4052邮箱:王欣玥毕马威中国零售及消费品行业市场专员电话: 86(010)8508 7341邮箱:482024年中国便利店发展报告 2024 毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)中国合伙制会计师事务所,毕马威企业咨询(中国)有限公司 中国有限责任公司,毕马威会计师事务所 澳门特别行政区合伙制事务所,及毕马威会计师事务所 香港特别行政区合伙制事务所,均是与毕马威国际有限公司(英国私营担保有限公司)相关联的独立成员所全球组织中的成员。版权所有,不得转载。482024年中国便利店发展报告 2024 毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)中国合伙制会计师事务所,毕马威企业咨询(中国)有限公司 中国有限责任公司,毕马威会计师事务所 澳门特别行政区合伙制事务所,及毕马威会计师事务所 香港特别行政区合伙制事务所,均是与毕马威国际有限公司(英国私营担保有限公司)相关联的独立成员所全球组织中的成员。版权所有,不得转载。特别鸣谢王洪涛中国连锁经营协会副会长兼秘书长张德涛中国连锁经营协会社区部主任王汭妲中国连锁经营协会社区部主任及中国连锁经营协会电话: 86(10)6878 4999谨此特别鸣谢下列专家对本报告的贡献:谨此特别鸣谢下列专家对本报告的贡献:*以下名单按照企业名称首字母顺序排序,排名不分先后。刘忠建安徽邻几便利店有限公司,创始人、董事长成世恩广东天福连锁商业集团有限公司,集团常务副总裁伍敏谊湖南佳宜企业管理有限公司,董事长杨翔江西省晋利嘉实业有限责任公司,创始人、首席执行官492024年中国便利店发展报告 2024 毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)中国合伙制会计师事务所,毕马威企业咨询(中国)有限公司 中国有限责任公司,毕马威会计师事务所 澳门特别行政区合伙制事务所,及毕马威会计师事务所 香港特别行政区合伙制事务所,均是与毕马威国际有限公司(英国私营担保有限公司)相关联的独立成员所全球组织中的成员。版权所有,不得转载。2024年中国便利店发展报告2024年中国便利店发展报告49 2024 毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)中国合伙制会计师事务所,毕马威企业咨询(中国)有限公司 中国有限责任公司,毕马威会计师事务所 澳门特别行政区合伙制事务所,及毕马威会计师事务所 香港特别行政区合伙制事务所,均是与毕马威国际有限公司(英国私营担保有限公司)相关联的独立成员所全球组织中的成员。版权所有,不得转载。宏观经济和消费趋势020301关于毕马威04便利店行业概况店行业发展趋势502024年中国便利店发展报告 2024 毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)中国合伙制会计师事务所,毕马威企业咨询(中国)有限公司 中国有限责任公司,毕马威会计师事务所 澳门特别行政区合伙制事务所,及毕马威会计师事务所 香港特别行政区合伙制事务所,均是与毕马威国际有限公司(英国私营担保有限公司)相关联的独立成员所全球组织中的成员。版权所有,不得转载。502024年中国便利店发展报告 2024 毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)中国合伙制会计师事务所,毕马威企业咨询(中国)有限公司 中国有限责任公司,毕马威会计师事务所 澳门特别行政区合伙制事务所,及毕马威会计师事务所 香港特别行政区合伙制事务所,均是与毕马威国际有限公司(英国私营担保有限公司)相关联的独立成员所全球组织中的成员。版权所有,不得转载。关于毕马威毕马威中国在三十一个城市设有办事机构,合伙人及员工超过15,000名,分布在北京、长春、长沙、成都、重庆、大连、东莞、佛山、福州、广州、海口、杭州、合肥、济南、南京、南通、宁波、青岛、上海、沈阳、深圳、苏州、太原、天津、武汉、无锡、厦门、西安、郑州、香港特别行政区和澳门特别行政区。在这些办事机构紧密合作下,毕马威中国能够高效和迅速地调动各方面的资源,为客户提供高质量的服务。毕马威是一个由独立的专业成员所组成的全球性组织,提供审计、税务和咨询等专业服务。毕马威国际有限公司(“毕马威国际”)的成员所以毕马威为品牌开展业务运营,并提供专业服务。“毕马威”可以指毕马威全球性组织内的独立成员所,也可以指一家或多家毕马威成员所。毕马威成员所遍布全球143个国家及地区,拥有超过273,000名专业人员。各成员所均为各自独立的法律主体,其对自身描述亦是如此。各毕马威成员所独立承担自身义务与责任。毕马威国际有限公司是一家英国私营担保有限责任公司。毕马威国际及其关联实体不提供任何客户服务。1992年,毕马威在中国内地成为首家获准中外合作开业的国际会计师事务所。2012年8月1日,毕马威成为四大会计师事务所之中首家从中外合作制转为特殊普通合伙的事务所。毕马威香港的成立更早在1945年。率先打入市场的先机以及对质量的不懈追求,使我们积累了丰富的行业经验,中国多家知名企业长期聘请毕马威提供广泛领域的专业服务(包括审计、税务和咨询),也反映了毕马威的领导地位。所载资料仅供一般参考用,并非针对任何个人或团体的个别情况而提供。虽然本所已致力提供准确和及时的资料,但本所不能保证这些资料在阁下收取时或日后仍然准确。任何人士不应在没有详细考虑相关的情况及获取适当的专业意见下依据所载资料行事。2024 毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)中国合伙制会计师事务所,毕马威企业咨询(中国)有限公司 中国有限责任公司,毕马威会计师事务所 澳门特别行政区合伙制事务所,及毕马威会计师事务所 香港特别行政区合伙制事务所,均是与毕马威国际有限公司(英国私营担保有限公司)相关联的独立成员所全球组织中的成员。版权所有,不得转载。版权所有,不得转载。在中国印刷。毕马威的名称和标识均为毕马威全球组织中的独立成员所经许可后使用的商标。文档类别:毕马威公开信息

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传播)“体验”为主注重的盈利点不仅仅是商品的销售,更是营造一个体验环境,提供新奇体验品效销合一,占领用户心智全球第一家快闪店诞生于2003年在纽约帮Dr.Martens卖限量款鞋,卖完就关门日本先锋设计师川久保玲在柏林改造了一间旧书店,CDG为期一年的快闪店,当年的销售额拉高了30 12 LV草间弥生在伦敦的Selfridges百货快闪店,为期2个月,专卖限量款2015年开始,中国的快闪店进入一个快车道,平均每年复合增长率超过100%,成为营销的重要法宝2017 CHANEL上海南京西路 CocoCaf为期12天快闪,cococafe刷爆了微博和朋友圈天官赐福快闪参考资料:中国快闪店行业白皮书深圳市骏飞实业有限公司深圳市骏飞实业有限公司深圳市骏飞实业有限公司深圳市骏飞实业有限公司深圳市骏飞实业有限公司深圳市骏飞实业有限公司深圳市骏飞实业有限公司深圳市骏飞实业有限公司深圳市骏飞实业有限公司深圳市骏飞实业有限公司三方主体合力推动快闪业态逐渐完善并走上爆火之路数据来源:中国快闪店行业白皮书品牌/IP消费者场地方三大主体合力推动有热度,还能赚钱!喜欢,还能得到!人多,都愿意来!提升消费者认知及高效获客能力提供情绪 体验价值愿意为兴趣付费直接带动商场人流量提升商圈竞争力深圳市骏飞实业有限公司深圳市骏飞实业有限公司深圳市骏飞实业有限公司深圳市骏飞实业有限公司深圳市骏飞实业有限公司深圳市骏飞实业有限公司深圳市骏飞实业有限公司深圳市骏飞实业有限公司深圳市骏飞实业有限公司深圳市骏飞实业有限公司主要电商平台获客成本逐年上升但网络用户规模逐年下降1.品牌/IP困境:流量见底,市场透明,获客成本增加数据来源:钛媒体数据,中国快闪店行业白皮书快闪店兼具渠道和媒体属性,拥有更高的进店率,购买率和传播率快闪店高性价比获客渠道成为最优解2015年后各行业平均获客成本居高不下:线上平均获客成本已突破200元。电商类拉新成本150-800元/人;获客型快闪店的获客成本在100元以内销售型快闪店能实现ROI3-5倍的优 势深圳市骏飞实业有限公司深圳市骏飞实业有限公司深圳市骏飞实业有限公司深圳市骏飞实业有限公司深圳市骏飞实业有限公司深圳市骏飞实业有限公司深圳市骏飞实业有限公司深圳市骏飞实业有限公司深圳市骏飞实业有限公司深圳市骏飞实业有限公司深圳市骏飞实业有限公司深圳市骏飞实业有限公司深圳市骏飞实业有限公司深圳市骏飞实业有限公司深圳市骏飞实业有限公司深圳市骏飞实业有限公司深圳市骏飞实业有限公司深圳市骏飞实业有限公司深圳市骏飞实业有限公司深圳市骏飞实业有限公司同行业竞争态势紧张多经短租业态引流又创收2.场地方升级需求:线下商业中心竞争加剧,需强化吸引力数据来源:钛媒体数据,中国快闪店行业白皮书购物中心聚集客流,为消费者提供优质新鲜的内容与体验快闪店推动商业中心价值升级,吸引力高商业地产从服务住宅地产交易到回归经营以精细化运营、多样化业态、个性化服务,打造更具体验感商业空间追求更高的客流量及转化率不再只是卖货的渠道,更是体验的入口、获客的入口深圳市骏飞实业有限公司深圳市骏飞实业有限公司深圳市骏飞实业有限公司深圳市骏飞实业有限公司深圳市骏飞实业有限公司深圳市骏飞实业有限公司深圳市骏飞实业有限公司深圳市骏飞实业有限公司深圳市骏飞实业有限公司深圳市骏飞实业有限公司深圳市骏飞实业有限公司深圳市骏飞实业有限公司深圳市骏飞实业有限公司深圳市骏飞实业有限公司深圳市骏飞实业有限公司深圳市骏飞实业有限公司深圳市骏飞实业有限公司深圳市骏飞实业有限公司深圳市骏飞实业有限公司深圳市骏飞实业有限公司3.消费者:谁是“快闪热”的推动者?数据来源:钛媒体数据,中国快闪店行业白皮书Z世代青少年有娃家庭新中产小镇青年人群细分关键特征快闪关注点基本属性 快闪店主力军 3.2亿人口规模 近45%一二线城市占比 高声量群体 1.7亿人口规模 2.78亿中国母婴家庭(2019)自带“家长-孩子”双用户属性 1.63亿人群规模 精致生活践行者 2.27亿人口规模,是一二线城市青年的3.3倍 2906元每月消费性支出内容为王注重主题、内容重价值导向话题女王喜爱至上流量弄潮儿爆款推手IP专家体验先行家中小KOL生活发现自然养育价值感知实用驱动美好生活发明家尊重个性 兼容大众热点追随潮流趋势尝鲜者低价让利驱动有钱有闲主体深圳市骏飞实业有限公司深圳市骏飞实业有限公司深圳市骏飞实业有限公司深圳市骏飞实业有限公司深圳市骏飞实业有限公司深圳市骏飞实业有限公司深圳市骏飞实业有限公司深圳市骏飞实业有限公司深圳市骏飞实业有限公司深圳市骏飞实业有限公司消费者需求:从快闪中获得情绪价值满足数据来源:钛媒体数据,中国快闪店行业白皮书区别于传统门店,消费者更关注在快闪中的“获得感”获得互动体验获得社交满足获得限定价值天官赐福可爱多 宝丽广场快闪可玩性高:小游戏集章,小剧场互动等Casetify线条小狗快闪美景好出片:线下打卡认识同好,拍照上传社交平台分享,与同好一起交流吉伊卡哇名创优品快闪排队买限定:排队五小时,只为买到联名限定大娃,成为“幸运的少数人”深圳市骏飞实业有限公司深圳市骏飞实业有限公司深圳市骏飞实业有限公司深圳市骏飞实业有限公司深圳市骏飞实业有限公司深圳市骏飞实业有限公司深圳市骏飞实业有限公司深圳市骏飞实业有限公司深圳市骏飞实业有限公司深圳市骏飞实业有限公司依据快闪目的的不同,快闪的四大类型品牌/IP曝光型线下获客型商品售卖型市场试水型最火!深圳市骏飞实业有限公司深圳市骏飞实业有限公司深圳市骏飞实业有限公司深圳市骏飞实业有限公司深圳市骏飞实业有限公司深圳市骏飞实业有限公司深圳市骏飞实业有限公司深圳市骏飞实业有限公司深圳市骏飞实业有限公司深圳市骏飞实业有限公司多个售货型快闪火爆爆款IP为商品售卖型快闪出圈的重要因素,带来的超高人气 超高销量chiikawa x miniso主题快闪全国首站首日10小时销售金额达268万元20天销售金额达2000万元线条小狗 x 静安大悦城快闪Loopy x 静安大悦城快闪销售金额突破千万级别,单场活动全网曝光量突破1亿人次深圳市骏飞实业有限公司深圳市骏飞实业有限公司深圳市骏飞实业有限公司深圳市骏飞实业有限公司深圳市骏飞实业有限公司深圳市骏飞实业有限公司深圳市骏飞实业有限公司深圳市骏飞实业有限公司深圳市骏飞实业有限公司深圳市骏飞实业有限公司目录目录1.1.快闪店行业概况快闪店行业概况2.2.快闪洞察:火爆快闪店快闪洞察:火爆快闪店5 5要素要素深圳市骏飞实业有限公司深圳市骏飞实业有限公司深圳市骏飞实业有限公司深圳市骏飞实业有限公司深圳市骏飞实业有限公司深圳市骏飞实业有限公司深圳市骏飞实业有限公司深圳市骏飞实业有限公司深圳市骏飞实业有限公司深圳市骏飞实业有限公司研究方法论研究方法论全网信息检索全网信息检索七七大主流内容平台大主流内容平台与消费趋势平台与消费趋势平台快闪案例全网信快闪案例全网信息检索息检索深度桌案研究深度桌案研究基于大量的前期调研基于大量的前期调研整合整合爆款快闪爆款快闪5 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快闪大熊猫主题周边主题餐饮满减赠品销售量超5000万主题打卡立牌桌面摆件与男主coser互动网络分享传播加热话题热门IP超多好物 年轻场域 好玩好拍 美梦成真 深圳市骏飞实业有限公司深圳市骏飞实业有限公司深圳市骏飞实业有限公司深圳市骏飞实业有限公司深圳市骏飞实业有限公司深圳市骏飞实业有限公司深圳市骏飞实业有限公司深圳市骏飞实业有限公司深圳市骏飞实业有限公司深圳市骏飞实业有限公司深圳市骏飞实业有限公司深圳市骏飞实业有限公司深圳市骏飞实业有限公司深圳市骏飞实业有限公司深圳市骏飞实业有限公司深圳市骏飞实业有限公司深圳市骏飞实业有限公司深圳市骏飞实业有限公司深圳市骏飞实业有限公司深圳市骏飞实业有限公司CaseCase天官赐福天官赐福 上海七宝万科上海七宝万科 七遇千年七遇千年主题特展主题特展空间与互动设计设计名场面场景还原 沉浸式互动游戏场地选择七宝万科主题创意七遇千年七个互动场景,还原动画名场面,选取动画中诸多“名场面”作为布景主题,如“极乐坊”等七种宝物,串联快闪剧情互动七种游戏,以“琴棋书画诗酒茶”展开互动游戏大事件活动,仙京夜游、点灯大会、花城锦鲤节花式互动毗邻七宝古镇,独享江南水乡自然风光旨在营造多重体验的生活娱乐氛围七宝万科广场七周年店庆,恰逢天官赐福动画三周年庆超多好物限量周边打卡送DM单相逢小店限量发馊定制周边七遇千年系列此处为视频热门IP超多好物 x年轻场域 x好玩好拍 美梦成真 深圳市骏飞实业有限公司深圳市骏飞实业有限公司深圳市骏飞实业有限公司深圳市骏飞实业有限公司深圳市骏飞实业有限公司深圳市骏飞实业有限公司深圳市骏飞实业有限公司深圳市骏飞实业有限公司深圳市骏飞实业有限公司深圳市骏飞实业有限公司深圳市骏飞实业有限公司深圳市骏飞实业有限公司深圳市骏飞实业有限公司深圳市骏飞实业有限公司深圳市骏飞实业有限公司深圳市骏飞实业有限公司深圳市骏飞实业有限公司深圳市骏飞实业有限公司深圳市骏飞实业有限公司深圳市骏飞实业有限公司CaseCase火影忍者火影忍者全国首站全国首站忍者之路忍者之路火影忍者主题展火影忍者主题展空间与互动设计设计600m2实景打造 45位人气角色齐聚场地选择上海静安大悦城主题创意忍者主题一秒穿越回火影世界3部剧集重温精彩名场面、13大沉浸式打卡互动点、45位人气角色齐聚现场、8米长巨型九尾霸气侧漏、限定款雕像展览空间开放“超级IP首发地”的商业体火影忍者主题展全国首站落地大悦城以火之意志集结,重历七代目火影修行之路,感受到了专属火影的热血,掀起回忆杀超多好物限量周边木叶杂货铺周边快闪店近千款商品SKU展览售卖多款限定系列商品首发热门IP x超多好物 年轻场域 好玩好拍 美梦成真 深圳市骏飞实业有限公司深圳市骏飞实业有限公司深圳市骏飞实业有限公司深圳市骏飞实业有限公司深圳市骏飞实业有限公司深圳市骏飞实业有限公司深圳市骏飞实业有限公司深圳市骏飞实业有限公司深圳市骏飞实业有限公司深圳市骏飞实业有限公司

    浏览量54人已浏览 发布时间2024-06-01 39页 推荐指数推荐指数推荐指数推荐指数推荐指数5星级
  • 商派软件:2024品牌官方零售商城构建指南(70页).pdf

    -更 加 适 合 中 国 的 零 售 场 景、业 务 模 式 和 消 费 者 体 验-Official Brand Retail E-commerce Platform Construction GuideCONTENT目录一为什么要重构品牌的零售官方商城业务?二什么是全新的品牌零售官方商城业务?三如何构建或重构品牌官方零售商城?附 商派-品牌官方商城体系搭建能力简介为什么要重构品牌的零售官方商城业务?一1、为了最大限度的提高私域客户的价值私域流量是品牌拥有的DTC用户资产,可以通过精细化的运营管理,最大限度地提高消费者全生命周期价值。广义的品牌商城体系包含小程序(微信/抖音/支付宝)品牌官网、H5商城、APP商城会员商城等u 业务渠道u 核心作业零售社交营销MP企微&SCRM线下门店门店导购总部虚拟导购互联网营销公众号搜一搜MPBRAND.com品牌官方商城会员模块订单商品DBu 系统对接OMSWMS400客服智能客服ERP会员优惠券积分CRMCDPDMPSKU基础信息2、为了更加适合中国的零售场景和零售业务模式与消费者建立有意义互动的关系消费者无缝体验品牌供给的服务成为以数据为中心、以消费者为中心,形成与消费者互动沟通和商业决策的私域经营平台Establish meaningful interactive relationships with consumers;enable consumers to seamlessly experience the services provided by the brand.Become a data-driven,consumer-centric private domain operating platform that facilitates interactive communication with consumers and informs business decisions.多端品牌DTC私域的统一整合消费者权益和运营的统一整合3、为了更加符合中国零售消费者的体验特点之前 邮箱注册Email Register 改进用手机号注册 登录可通过微信(二维码)Register with mobile number Login via.WeChat(QR code)适应中国消费者常见的促销/营销方式增积分减金额送礼券砍价格得权益l节日活动l直播l优惠券l红包l赠品l游戏l图片l文章l视频首次注册有礼分享得积分转发领优惠拼团折扣价好友助力得礼品玩游戏得优惠看直播领福利写评价得积分团长/群主福利生日专属福利多 元 化 的 营 销 推 广更多的营销活动4、为了更加符合中国的法律法规Data must be kept locally no oversea allowed数据必须保存在本地,不允许存储在国外Hosted in China/Data Regulation/PIPL&CSL在中国境内托管/数据法规/个人信息保护法&网络安全法4、符合PIPL个保法的升级改造个人数据,跨境or不跨境,关于个人隐私保护,商派一体化产品,根据国家要求,实时调整;业务流信息流境内系统群数据层POS系统OMS系统ERP系统发票系统WMS系统PIM系统海外系统群CRM系统DMS系统PIM系统门店POS机商品主档商品主档购买行为订单数据订单数据O2O订单发票数据订单数据顾客下单订单收订订单确认订单归档订单路由备货拣货面单打印开具发票发票寄送平台订单销售订单标准订单归档订单备货通知发货通知开票通知开票完毕订单状态涉及到的PI信息:姓名、联系方式、住址、客户标签数据、行为数据涉及到的PI信息:住址信息、客户偏好数据涉及到的PI信息:姓名、联系方式、住址涉及到的PI信息:姓名、联系方式、住址2018年5月25日欧盟通用数据保护条例GDPR2018年&2020年11月3日美国加州消费者隐私法美国加州隐私权利法CCPA&CPRA2021年11月1日中国个人信息保护法PIPL5、为了便于结合中国的零售生态系统中国零售特色的社交渠道的对接Deeply integrated WeChat Eto-sys/WeChat ogin/WeChat Marketing/SMS Marketing深度集成微信生态系统/微信登录/微信营销/短信营销Regional Payments:WeChat return by WeChat Credit Card区域支付:微信返现至微信信用卡周边第三方应用的对接Register and login SSO with WeChat,SMS注册与登录 使用微信、短信的单点登录内容管理 数字资产管理(DAM)、小程序Content DAM,Mini ProgramBehaviour CDP行为-客户数据平台(CDP)客户服务-客服工具Customer service CS ToolLoyalty,Coupon,Points CRM通知 Notifications EDM,SMS忠诚度、优惠券、积分 客户关系管理(CRM)Customized product 定制产品6、海外总部的系统在易用性与功能性上与国内零售环境差距较大1商城访问/下单并发量的考验2移动端的浏览/购物的体验3丰富内容素材制作的瓶颈4多样化促销方式的设置与展现国内的节假日、会员日、品牌周年庆、网络热点众多,需要品牌企业灵活制作各种内容营销素材;海外团队和系统工具难以及时支持。在国内,线上购物是常态,知名品牌在一些新品发售和促销活动时间段,并发量通常较高,对系统考验的要求也更高。在国内,移动端是品牌营销的主要阵地;在内卷的移动端市场,品牌商城的移动端体验成为提高用户留存率、销售转化率的关键要素。中国各大社交平台和电商平台的混战,使得国内的零售促销方式极为的丰富,玩法复杂;平台规则更是日新月异;海外系统无法灵活支撑;需要国内的团队和产品灵活应对。什么是全新的品牌零售官方商城业务?二当产品和价格对于所有用户都保持一致时,即使采用最智能的个性化推荐系统,其作用空间也会受到极大限制。因为消费者的购买决策不仅仅基于个人偏好,还深受价格敏感度、购买力、品牌忠诚度等多种因素的影响。例如,在品牌以正价(原价)销售为主的官方商城场景,最多是优化展示顺序和浏览体验,却难以从根本上改变用户对产品价值的认知,影响其购买决策,尤其是当性价比成为多数消费者关注的核心时,大多数消费者主观上寻求品牌折扣类商城。单一品牌商城场景下的成交转化局限性业务视角 客群、场景与运营的分层 系统视角 满足不同业务场景的系统供给 品牌官方商城业务分析在单一的交易场景内,产品和价格没有明显的区隔和差异,无论千人千面技术如何进行智能化、个性化推荐,对实际成交率的提升影响并不太大。因为该场景下的“产品和价格”,注定了只能成交与之对应的特定客群。传统的客群分层精细化运营,只是在营销方式上做区隔。商派认为,真正的客群分层精细化运营,应该是将业务(商品/价格和场景)先进行高中低组合分层;然后再把不同类型的客群吸引到最合适的场景里,以最吸引他们的价格去购买最合适的产品。运营视角 私域用户的精细化分层运营业务视角 客群、场景与运营的分层 在品牌的目标客群当中,有些是价格敏感度低,品牌忠诚度高的高价值客群,他们更喜欢“尝新”,愿意原价购买新款;与此同时还有很多价格敏感度高的消费客群,他们不在意是否是新款,更看重性价比,希望以较低的折扣价购买到品牌的产品。除了外部的消费者,企业员工群体则是离品牌最“近”的客群;往往也是最容易被忽视的客群。他们天然与品牌有着强社交关系链,如果能够系统化规模化运营,同时借助员工客群的分享转介绍,裂变更多私域客群,也能为企业降低市场成本,变成新的业绩增长渠道。品牌官方商城业务分析业务分层与客群分层多 数 品 牌 现 状面向所有客群B类客群 性价比A类客群 高忠诚C类客群 员工强社交关系链品牌客群与场景划分方式By ShopeX从单层品牌私域到三层品牌私域矩阵的升维为不同的客群提供最适合的场景才能提升转化率商派建议一层二层三层一套官方商城品牌三层私域矩阵DTC组合销售网络高中低员工亲友B类客群 性价比A类客群 高忠诚品牌官方零售商城品牌私域奥莱商城Outlets品牌员工内购商城跃迁/流动/重叠品牌官方商城业务分析“高中低”组合的三层私域矩阵C类客群 员工社交关系链联动线下门店活动官方社交媒体过季/临期库存处理常态化促销呆滞库存/特例品处理员工/亲友福利品牌官方商城业务分析“高中低”组合的三层私域矩阵第1层:品牌精致私域 当季新品首发,塑造品牌形象 联动线下门店,实现即时零售,相互引流转化在全局规划下,品牌以不同类型商品“高中低”价格体系为核心要素构建三层私域矩阵销售网络,不仅可以精准触达各种类型的消费者,还能实现呆滞库存和特例品的高效处理,提升会员粘性,低成本扩大私域规模的多赢局面。品牌官方零售商城品牌私域奥莱商城Outlets品牌员工内购商城第2层:高效处理呆滞库存,提升会员粘性 全渠道OMS灵活查询调拨,消灭呆滞库存 第3层:提高员工福利,支持亲友裂变,指定伙伴参与 低成本扩张私域规模 商派-品牌官方商城系统一站式支持打通线下门店;提供即时零售场景OMS CRM 限制身份/限量/限额OMS-全渠道库存一盘货集中促销运营视角 私域用户的精细化运营品牌官方商城,应该具备以下基础的价值承载:品牌形象和品牌传播 Brand Image&Brand advocating电商能力/O2OE-commerce/Online To Offline产品展示Product Shelf基于地理位置的门店数字化Store Locator会员中心Member Center品牌社区Brand Community公关(可持续发展/非政府组织等PR(sustainability/NGO/etc.在线客服咨询Online Customer Service Consultation商品定制Product Customization123456789品牌官方商城:链接品牌与全渠道消费者的桥梁建设品牌心智;提供极致的货品选择打造分层级全场景的会员体验品牌连接:专业的品牌心智货品连接:专业/场景化的货品选择重点方向品牌:当季核心品牌精神 热销款场景:品牌专属体验场景打造尖货:尖货限量/联名款首发月均MAU 转化率 重点方向易购:更便捷、清晰的PLP逻辑促购:搜索热词/商详页优化/商品场景推荐场景选择:例如运动场景、休闲场景转化率 经营流水 商品效率服务连接:分层级/全场景会员体验重点方向尊贵感:体现会员身份象征重服务和体验:矩阵式个性化的会员体验展现连接:线上线下全场景连接,强化1V1导购高级会员占比和拉新率总部品牌官网商城A地区/城市 个性定制官网B地区/城市 个性定制官网C地区/城市 个性定制官网总部制定所有的官网建设标准提供数据、系统技术支持不同地区的运营团队,可以申请定制地区官网;根据地区消费者特点,进行官网页面商品、活动的个性化展现千网千面举例品牌官网商城的精细化运营案例总部官网地区定制分官网架构千网千面 个性展现 精准满足地域差异气候差异文化差异消费差异媒介差异以前1个官网 所有客群未来N个定制官网N种客群1套系统/N种场景品牌官方商城运营 1、实现数字目标数字目标(参考)GMV目标:官方官方商城GMV对比整体品牌GMV的占比,同时对标竞对品牌的GMV 转化率提升:如何通过商城UI/UX的升级,商品展示升级等,提升转化率 客单价提升:通过优化店铺商品搭配陈列,品类的关联度,提升客单价 退货率降低:优化站内商品页面展示,个性化商品推荐,降低商品退货率 拉新/高卡级:优化会员纳新链路,优化会员权益/活动展示,提升高卡级销售占比Reach触达用户微信生态私域 5R人群资产模型 依据用户对品牌认知/消费由浅到深Respond浅层互动Resonate深层触动React成交转化Repeat复购忠诚STAR全域用户增值模型 基于5R模型,从以下四大维度评估用户运营精细化程度 Scaling品牌人群资产Triangulating结构健康度Activating交互活跃度Returning价值创造度资 产 总 量资 产 总 量资 产 增 速资 产 增 速R1R1-R5R5分层人群占比分层人群占比R1R1-R5R5分层人群增速分层人群增速R1R1-R5R5正向流转比例正向流转比例GMVGMV占比占比R 1R 2R 3R 4R 5分层转化率分层转化率投入产出比投入产出比品牌官方商城运营 2、私域用户运营模型一、采集类标签 姓名/昵称 性别 年龄段 手机号/归属地 邮箱号 工作/职位/行业 兴趣爱好 月收入范围 移动设备系统 Cookie地址 Open ID 电商平台昵称 常住城市与地址 婚姻状况 子女状况 入会渠道 会员年限 常购尺码 营销状态 回购周期 价格敏感度 购买渠道偏好 购买时间偏好 购买品类偏好 支付方式偏好 购买颜色偏好 促销类型偏好 退换货偏好 兑换商品偏好 搜索关键词频率 浏览商品详情页次数 加入购物车次数 下单未支付次数 支付成功率 网站停留时间 跳出率 页面浏览深度 用户反馈评分(满意度)用户反馈内容(关键词)三、会员运营类标签 会员活跃度 会员生命周期 会员价值 会员价值分级 会员潜在价值 会员积分获取/消耗 会员营销偏好 退订短信状态 微信取关状态 参与活动次数 活动营销成功率 会员拉新率 会员流失率 会员唤醒/召回率二、零售交易类标签品牌官方商城运营3、私域运营分析数据标签*仅供参考私域运营销售公式:GMV=流量 X 裂变率 X 转化率 X 客单价(频次)X 终身消费价值线下渠道流量导流新人首单折扣老客复购福利独家商品吸引力支付前加购提醒超值组合套装N件N元满折爆品促销活动导购在线服务力公域流量留存私域微信社交流量商品活动裂变流量内容营销、游戏互动流量抖音、小红书、B站引流会员成长体系建设品牌定位及形象维护全渠道精准营销触达1 V1 专属导购服务KOL直播推荐力高附加值产品线下会员日关怀互动品牌直播吸引力品牌官方商城运营4、私域运营销售公式私域电商运营体系(GMV路径拆解)如何构建或重构品牌官方零售商城体系?三1、商城构建的业务要素 如何卖货?如何履约?除了传统电商货架交易以外 深入融合社交媒体 线下线上O2O模式线上下单门店取货 BORIS线上下单门店退货 BOPIS 品牌社区模式互动Community内容UGC/PGC活动预约Appointment活动相册 Photo album 活动运营模式 智慧导购模式 达人分销模式 同城闪送/即时零售模式 员工内购与企业福利模式 积分商城模式 更多促销模式微信/抖音小程序视频号/直播/公众号/企业微信/社群2、商城构建的体验要素 用户旅程如何迅速抓住新客消费者眼球?如何提高私域平台零售销售效率?如何让消费者爱上品牌,成为高忠诚度的品牌会员,继而增加回购?注意到品牌进店率咨询到下单转化率购买到使用回购率使用到安利忠诚度新品发售交易属性布局触点客服公众号/企微运营加速升级感官体验 Sensory Experience感知交互 Interactive Perception会员感受 Member Feeling布局触点 交易为王Connect/Sales迭代优化全渠道触点全渠道营销/服务PGC UGC 种草直播短视频社群服务体验致性Omni Channel专属服务全渠道贯通限定发售品质为王品牌化理念渗透会员全命周期深度运营2、商城构建的体验要素 发展趋势 快速/便捷,减少交易路径阻力 减少用户点击次数和操作难度;减少过渡和跳转 文字弹窗/提示,自动弹出和自动消失,无需手动关闭;渐进式加载,让内容呈现更有连贯性和流畅 预览时小图,点击才加载高清图,前后端协同;资源最小化利用,让系统更轻量,让加载更飞速 打开就是用户想要的提高用户活跃度 顶部优化建立品牌色,反复使用,强化品牌固定视觉元素和印象 功能规整突出主要核心业务,主次分明 底部导航优化主要模块突出,便于用户点击和切换 去长图化,基于CMS能力,抽象共用素材2、商城构建的体验要素 用户友好交互简洁Concise容错Tolerance流畅Smooth拖拉拽式编辑,所即所得组件化模块内容/样式分离,呈现与交互分离让每次由业务发起的迭代都有沉淀让每次沉淀都能使业务有新亮点2、商城构建的体验要素 CMS编辑器,让业务不再受限会员体系Membership System品牌社区Brand Society2、商城构建的体验要素 商城核心功能架构模块定位:官方背书,非社交营销硬知识,与产品挂钩应用场景:SPU/PDP页面可反复调用自定义内容页可跳转了解设计了解材料商品系列使用场景笔记详情页规划:允许会员进行范围内交互 交互后给予一定奖励 与对应产品挂钩,点击直达商详页UGC PGC图文笔记点赞/留言PGC视频课堂点赞/留言发起活动/报名活动回顾社区笔记内插入产品连接社区内发笔记、报活动、学课程,关联会员成长体系(等级/积分)会员周边类营销:积分商城铭牌展示异业联动新品发布会先试后买配件折扣会员中心会员订单/会员积分会员权益/会员服务会员信息/专属客服社区笔记l 仅供参考产品特色Product Features社交营销部分能联动商城重UED体验强调品牌特性硬核品牌宣传联动商城主界/载界线上精品店品牌调性会员/我的线上社区商城商品分类商品详情购物付结算品牌故事/化产品特/系列产品服务相关信息/权益/积分UGC PGC社区视频课堂活动报名活动回顾订单/物流信息会员服务相关维修/保养/课程重UED体验强调品牌特性其他栏2、商城构建的体验要素 用户路径2、商城构建的体验要素 对数字化服务商的要求紧密携手品牌设计团队,共创品牌专属的用户体验流程与界面,确保从项目初始阶段即注入高质量设计思维,及时为品牌设计师提供技术评估,促成设计与开发的无缝对接。拥有跨平台开发专长,涵盖iOS、安卓及微信小程序等生态系统,特别是在电商平台领域经验丰富,确保所开发的功能既贴合行业标准又符合各平台规范,同时满足用户体验与法律合规要求。拥有稳定的UI/UX设计资源,可提供一定范围的视觉界面设计辅助,强化产品美观与实用性。深谙设计组件库精髓,擅长将品牌设计体系转化为高效复用的前端组件库,持续维护并迭代,为前端开发提速,实现更快捷的迭代与一致性体验升级。服务商的能力要求3、商城构建的技术要素 技术栈与技术架构 Tech Stack&Technical Architecture 云原生与多云支持 Cloud Native/Multi-cloud support 支持多端界面 Multidevice User Interface 高性能 Performance 系统对接与集成能力 Intergration 安全保障 Security Assurance 数据合规 Data Compliance 数据与数据治理 Data Governance 系统监控与运维 System Monitoring and Operations 系统测试 System Testing服务等级、时间计划和其他商城构建技术要素 3、商城构建的技术要素 技术栈与技术架构 Tech Stack&Technical Architecture采用前后端分离架构设计,实现前端与后端逻辑的解耦(Decouple front-end with back-end),以便于敏捷开发和独立迭代。支持无头应用(Headless architecture),赋予品牌方更高的自由度,以复用和定制UI组件及视觉风格,确保品牌一致性。在功能模块层面,我们彻底解耦合(Decouple function modules),如商品目录管理、购物车系统、结算流程等核心模块,使其成为独立可插拔的单元,便于维护与升级。此架构设计充分考虑了未来拓展性,确保系统(Support flexible extension)可以根据品牌的特定需求进行灵活定制(can be customized for brand specific requirements),无论是新增模块还是现有功能的优化调整,都能轻松适配,以满足不断变化的市场和用户需求。商城构建技术要素 3、商城构建的技术要素 云原生与多云支持 C l o u d N a t i v e (1)部署拓扑图 (2)可利用云原生能力 支持多端界面 M u l t i d e v i c e U s e r I n t e r f a c e PC 端 H5端 Wechat MP douyin MP Aipay MP呈 现 端多 端 运 营平台同时支持多渠道和租户需求的能力。因为品牌有微信和PC网站,可能由不同的贸易伙伴运营。商城构建技术要素 3、商城构建的技术要素 高性能 Pe r f o r m a n c e基 本 指 标并发访问量:同一时间内(每秒)的并发访问量数值每日订单处理量:单日最大订单处理量数值订单历史保留天数:历史订单的保留天数数值日志历史保留天数:日志保留天数最长数值基 本 要 求根据需求可进行弹性扩容,在高并发场景下,可自动扩容高可用,支持特定场景下的高并发和大流量场景满足吞吐量和响应时间的需求支持0宕机时间的滚动发布/蓝绿部署商城构建技术要素 3、商城构建的技术要素 系统对接与集成能力 I n t e rg r a t i o n多种借口模式与数据类型APIKafkaFlat file,i.e.,SFTPdatabase,i.e.,HBase,delta lake,oracle,SQL,MYSQL,Ali Cloud OSS读取和接收多钟数据格式JSONXMLCSVParquet,ORC,Arvo系 统 对 接 常 用 的 对 接 界 面a)Product CMLPb)Store SDP c)Consumer CRM,CDP主数据 Master Dataa)On/Off Shelf OMS b)Order/Pre Order reservation/Exchange Order/Return Order/Refund OMSc)Inventory sync(overwrite/delta update)OMSd)Logistic 3rd Party courier,TMS 履约 Fulfillmenta)Payment gateway WeChat Pay,Ali Pay,Union Pay(银联聚合支付)b)E-invoice 电子发票c)Reconciliation 账目核对财务 Finance具备集成第三方SDK和应用的能力以API方式提供微服务电商能力具备通过API 和Brand内部系统集成的能力向Brand内部系统提供电商相关元数据和聚合数据的能力商城构建技术要素 3、商城构建的技术要素 安全保障 Security Assurance安全资质需持有公安部等保三级、ISO 27001或SOC 2、Type 2 认证,或能助企业获取并年审。具备完整信息安保与数据隐私管理体系,日常运作中有效执行并备验证材料。支持内部或第三方安全合规审计,确保问题即刻整改。需具备绘制数据流图技能,涵盖静态与动态数据,并确保开发实践设计。具备安全运维能力,如日志监控与安全事件管理。服务期内持续执行安全测试,涵盖渗透测试、漏洞扫描等,并迅速修复发现的问题。设计系统时,在应用与架构层次融入信息安全控制,提供含安全技术、协议、加密手段的架构图。安全流程保障商城构建技术要素 3、商城构建的技术要素 数据合规 Data Compliance数据合规在开发初期融入数据隐私设计,确保技术方案符合合规测试标准。依托深厚的数据迁移与系统集成经验,保障无缝衔接。严格遵循跨境数据传输的法规和技术规范。精通数据分级分类,紧跟国家数据保护条例更新,持续合规实践。数据合规确保企业数据主权,全部存储于自有云端,享有完全控制权。数据迁移至新环境需确保高度精确,涵盖数据映射、转换等过程,力求极短停机时间。新架构须确保与内部及第三方系统无缝对接,维持数据一致性与完整性,同时强化数据安全性,涵盖敏感数据处理、权限控制、加密措施,持续符合企业安全标准。监控性能、健康检查、定期备份及维护(如索引重建、统计刷新)等操作由供应商保障实施。提供详实数据文档,包括数据字典,并随变动实时更新,确保文档时效性。数据与数据治理 Data Governance商城构建技术要素 3、商城构建的技术要素 系统监控与运维 System Monitoring and Operations监控&运维维护网站日常平稳运作,确保无缝体验;迅速响应并追踪故障报告,实施有效解决方案,或依据品牌指示定制策略;全方位支持品牌活动,涉及商品信息核验、库存同步、系统配置调整、订单流程保障等;前瞻性评估技术架构,确保其可扩展性,足以应对未来潜在的数据量激增及负载压力,比如访问量飙升、应用场景增多等。主动性能管理:实时监控软硬件状态,预判瓶颈,速提技术改良方案。平台政策同步:紧跟腾讯等平台政策更新,即时传达并定制化调整建议。任务监控:自动追踪日常任务执行,异常即报,配套解决方案。培训与支持:定期培训后台操作,提供即时技术咨询及定制报表服务。优化反馈循环:确保技术实践与品牌业务需求紧密相连,持续优化。商城构建技术要素 3、商城构建的技术要素 系统测试 System Testing系统测试提供全面遵循行业标准的测试方案,涵盖测试流程、文档(含报告与用例),在提案时详述实施细节。测试范畴包括单元、功能、渗透、压力、集成、自动化、全链路等,确保全方位质量把控。安全测试深入,重视压力、渗透测试、代码审查、恶意软件扫描等,确保在交付前消除高危风险,保障产品安全可靠。配备专业测试团队,明确团队构成及成员资质证明。测试环境需精心构建,设定明确指标。测试数据准备详尽,包括数据来源、构造流程,以确保测试全面反映真实场景。商城构建技术要素 商派-品牌官方零售商城服务能力简介附商派具备众多国际知名品牌官方商城业务实践经验nType1:品牌官网nType2:私域全渠道 导购O2O 一盘货nType3:经销商门店引流 转化nType4:会员社群营销 内容种草nType5:特色营销 预售秒杀nType6:UI/UX全新交互体验nType7:抖音小程序创新实践nType8:品牌内购Best Case:Best Case:Best Case:Best Case:Best Case:Best Case:Best Case:Best Case:商派-品牌官方商城现有能力:品牌方可直接使用,无需开发1.业务模式2.营销活动3.导流到店4.导购O2O7.全渠道一盘货8.抖音小程序9.品牌内购平台5.分销裂变6.会员社群(需与OMS打通)线上销售平台区域门店1 区域门店2区域门店3区域门店N线下区域门店及BA品牌在线商城品牌企业中台销售渠道管理全渠道客户引流线上流量线下共享会员中心(CRM)订单中心多渠道订单实时同步至订单中心支持订单多维度查询、导出、审核高度自动化的订单分组处理快速掌握订单数据,提供决策支撑商品中心“订到销存”的商品全链路效率流转全渠道全量库存,实现0超卖智能选品模型,让商品更精准全渠道库存共享,提升库存的周转率注册发券任务沟通种草业绩下单分享核销营销服务售后产生交易产生交易销售管理消费者裂变线下门店导购推广者线上公众号会员门户服务门户在线商城精准营销信息推送2C2B统一ID注册登录统一资产统一积分客户等级客户画像顾客群组建模打标客户激活全渠道推送自动化运营会员权益线索跟进/商机转化销售赋能/绩效考评数据中心门店管理互动体验角色、权限管理客制化沟通内容商派-品牌官方商城业务规划(云店)客户转化裂变分享导购商城、优惠券、种草分享云店管理中心微信小程序引流获客销售提升导购管理、获客线下工牌物料客户留存社群、客户管理活码拼团裂变客户流失数据行为数据销售数据促销规则促销运营策略内容管理商品管理店铺管理订单管理模板管理会员管理促销管理统一收款自动分帐订单路由库存管理物流轨迹发货管理仓库管理商品规则店铺管理工具订单规则门店库存、商品上下架权限规则总部、门店、角色管理进店规则店铺管理工具触点营销中心销售中心履约中心社群欢迎语种草公众号菜单推文支付宝小程序小程序商城结算中心数据埋点集店铺收款ERPCRMwms同城配POS分析中心商派-品牌官方商城功能架构(云店)内购身份验证登录/下单员工内卖活动独立亲友购额度已支付订单来源发货订单导出员工分享亲友 转发小程序 员工邀请亲友上限 亲友注册绑定每月固定时间订单确认导出员工手机号员工帐号员工邮箱员工 亲友共享额度先到先得数量有限 限购金额xx/员工 限购商品数量 员工先抢购三类业务员工内购 员工额度xxx 每个订单最低金额 角色员工待确认订单列表价格/库存可售量白名单导入新增内购企业内购活动订单管理会员管理未支付配置时效取消亲友或员工订单发货 通过后台导入员工白名单或打通内购商城&CRM/内部系统,通过手机号、或员工帐号、或员工邮箱登录身份验证 内购活动期内,员工可限额限购,员工&亲友可共享额度,分享亲友参与活动 可通过员工分享的卡片授权绑定亲友裂变关系按需配置满足企业不同内购业务场景内部员工后台商派-品牌员工&亲友内购商城规划商城浏览搜索/筛选加购下单个人中心商派OMSCRM商品对接库存对接登录注册员工登录合作伙伴登录家属登录单Token限制登录改造裂变注册登录限制会员注册查看内购商品关键词搜索筛选分类/直接跳转加购占用库存24点清空购物车和库存员工/合作伙伴/家属均可优惠下单员工价和额度复合等级优惠订单物流查询去掉售后入口商城配置员工管理商品维护搜索管理价格管理内容管理订单管理售后管理库存管理同步员工和家属信息对接业务TP/OMS从OMS对接库存规则条款配置员工维护企业配置活动维护商品维护AB品切换热词推荐联想词推荐导航栏查看类别名称模糊搜索价格配置维护价格导入导出价格查询库存查询库存事务库存调整库存计算装修配置规则条款配置订单查看手工订单批量导入订单导出代客下单包裹管理差异货品出库手动创建退款单1.裂变登录2.线上支付4.分场次特卖5.分仓发货3.送货到家中台配置前端商城高额商品订单支持银行转账付款至指定银行账户备注订单号财务手工后台确认变更状态显示活动公告内购专用水印商派-品牌员工&亲友内购商城规划开发框架API定时任务Dingo apiSwaggerCrontablumen schedulerCDN加速第三方服务Nginx短信商派短信管理后台PCvuenuxtLumen阿里OSSazure客服一洽客服vuenuxt微信客服ORMdoctrine2微信开放平台支付宝腾讯地图prism腾讯有数RedisRabbitMQwebsocket服务api认证JWT美洽客服小程序、H5taro-uiwebpack日志服务SentryELK七牛云aws存储taroswoolereactelement-ui关系型数据库图形数据库分布式缓存Mysql达达网关Neo4jRedisechars开发语言PHP72队列搜索ElasticSearch 2 0 2 4 年 品 牌 内 购 业 务 运 营 白 皮 书 商 派 w w w.s h o p e x.c n 服务相关前端商派-商城平台的基础技术架构软件架构后端开发语言:PHP 7.2后端技术框架:采用 Lumen 开源框架开发,引入dingo作为接口管理,采用更符合大型项目的 Doctrine ORM 替换系统自带 ORM前端开发语言:HTML5/CSS3/ES6/小程序开发框架前端开发框架:VueJS,Taro,Wepy数据库:支持 MySQL/MariaDB/SqlServer等数据库队列:支持 Redis/RabbitMQ/数据库 等方案,默认采用 Redis缓存:支持 Redis/filesystem/memcached,默认采用 RedisCDN/OSS:支持阿里云/七牛云图形数据库:Neo4j搜索:ELK日志搜集:ELK/Sentry数据处理能力支持 MySQL 读写分离模式,支持阿里云PolarDB。在 5 机集群下支持 2000 每秒并发,其中订单占比 1%,且根据实际业务需求扩容采用多级缓存机制,可以有效保证API响应时间在 2S 以内系统具备按照终端,店铺,门店等权限控制稳定性系统支持集群模式部署,可按照 web/schedule/worker 等不同角色部署,可有效保证系统高可用支持阿里云 K8S 部署,可以通过HPA实现 POD 自动扩容,可有效保证在突发流量下,系统的高可用采用事件机制,可以异步处理耗时业务逻辑,保证实时业务稳定性采用多级缓存机制,nginx memcache/php redis 方式,在redis数据库宕机是,可由 nginx 缓存来替代,保证系统高可用。持续集成系统采用 PHP 开发,支持二次开发在 商派oneX系列产品中,除了授权部分,其他部分均为源代码具备完善的开发环境(docker-compose)和测试环境构建脚本,可以快速搭建环境采用基于 GitLab-CI/K8S/Helm/Helmfile 的持续集成方案商派-商城系统技术能力一览应用中心商派商城系统-拥有丰富的业务经营应用中心Adapay分账积分商城内购商城导购应用高性能秒杀银联商务分账移动收银接入层对象存储/CDN客户自有系统SalesforceNoah服务发现日志服务注册追踪服务治理层监控配置管理报警安全审计应用服务中心基础服务物流追踪商品中心店铺中心订单中心仓储中心会员中心营销中心应用接入层2B应用商城运营门店运营企业运营OpenAPI存储层RDSMongoDBESRedis资源ECSECSECS消息队列MQ身份认证UAL访问授权客户触点PC WEB移动 H5微信小程序APP权限中心前后端分离:Taro Lumen,中心模块化设计,灵活可变Open API商铺API 会员API库存API商品API订单API分销API交易API营销API强大且标准的API接口对接能力部署方式:容器化部署支持容器编排技术,原生云Shopex具备自研的容器管理平台,名为阿特拉斯,借用云原生能力,可给到品牌方使用,实现自动扩容,可在里面做配置;品牌方也可自行做集群部署的运维,也可以交给Shopex运维。自动扩容1.输出相应测试的文档(用例、执行结果、报告);2.客户UAT确认报告;1.测试数据准备;2.测试脚本准备;3.测试场景设计;4.测试脚本执行;5.测试结果分析;6.性能调优及回归;7.测试报告输出;1.测试环境准备及拓扑图;2.测试工具;3.功能测试方案设计;4.性能测试方案设计;5.其他相关方案设计;1.功能测试业务需求理解;2.功能测试用例完善与评审;3.功能测试用例执行;4.功能问题修复与回归验证;5.功能测试报告输出;1.明确测试目标:如功能/性能/接口测试;2.明确业务范围;5.客户UAT测试3.功能测试执行1.测试目标与范围1.UAT测试用例准备;2.UAT测试数据准备;3.UAT测试执行;4.UAT测试问题修复;5.UAT测试报告确认;6.测试整合总结4.性能测试执行2.测试环境规划与测试设计测试过程中我们会按照通常的测试质量标准严格去把控,所有过程中的方案都要和客户进行讨论和确认;已规范为基准,客户满意为最终目标;上线/发版,均有完整的测试方式/测试结果/测试指标1.品牌经验2.产品能力3.UI/UX4.优惠中台5.数据迁移6.安全合规7.系统集成8.实施交付9.长期发展支持商派在品牌官方商城项目服务上的9大优势Shopex了解更多业务模式架构稳定,功能多元未来延展,无需二开现有能力,案例佐证成功项目案例落地经验资质齐全,安心保障可复用Gloabal组件展现全新品牌面貌全面协同,完美串联资源齐备质量保障,运维周全商城 OMS全覆盖全渠道一盘货更多营销玩法融入商派简介附自2017年起,商派就聚焦为全球头部的知名品牌和集团企业提供Open SaaS模式的零售数字化产品与服务。其中包括:数字化轻咨询服务;DTC零售交易系统;B2B(DMS)平台;全渠道智能运营中台(DigiOS-OMS);运维保障服务等。商派致力于以数字科技,助力品牌企业构建“商品全链路、销售全渠道、协同全角色”的零售数字化枢纽,形成“业务数字化,数字业务化”完整闭环,实现零售业务的持续增长和管理上的降本增效。商派-全球知名品牌数字科技商业伙伴深耕数字科技向商派正在服务业头部标杆品牌/集团型企业目前商派服务的头部品牌客户已超过1000 家,其中包括:Lululemon、Lacoste、Gant、Vans、迪卡侬、昂跑、始祖鸟;LVMH 集团、资生堂集团、悦诗风吟、屈臣氏、AHAVA;顾家家居、松下、飞利浦、苏泊尔、公牛、立邦、三棵树;雀巢集团、NESPRESSO(奈斯派索)、益海嘉里金龙鱼、费列罗、美素佳儿;苹果中国、三星、奇瑞、广汽传祺等众多国际知名品牌,创新品牌和连锁品牌。商派()成立于 2002年,距今已有22年的创业历程,是行业知名的“品牌企业零售数字服务商”,为阿里巴巴、京东集团、汇付天下、愉悦资本、联想集团、宽带资本等共同投资的数字科技企业。拥有众多资质荣誉在数字经济时代,商派凭借先进的数字化技术与数字化系统应用,以及众多成功的数字化转型项目实践,相继获得上海市“科技小巨人”称号,以及“专精特新企业”、“高新技术企业”等资质。领先的产品和服务,赋能品牌企业数字化转型公司介绍股东背景商派副总裁交易线和中台研发及交付负责人刘 经 永商派副总裁商派中台产品线负责人刘 志 刚商派副总裁中台资深业务专家贾 水 权商派副总裁资深业务专家/20多年数字化经验邱 宇 炜商派联合创始人市场/售前/生态负责人上海“五一劳动奖章”获得者计 三 勇商派创始人/董事长/CEO上海市徐汇区 人大代表裴 大 鹏核心团队经验丰富安全稳定平台合作方案创新一22年零售电商领域的数字化技术沉淀二拥有前端 中后台一体化产品服务三众多国际集团、知名品牌选择了商派四与京东/阿里/腾讯等平台深度合作共创五Open SaaS自由、开放式服务模式六权威机构系统安全认证,荣获众多奖项生态联盟公司优势ISV伙伴物流与供应链POSCDP支付数字营销运营型伙伴云资源伙伴平台伙伴及平台产品 近近2222年积累的生态合作伙伴,年积累的生态合作伙伴,形成商派独有的竞争力对接销售平台合作伙伴商派Open SaaS服务模式SaaS开通多种交付方式场景创新、个性化支持外部应用对接支持小程序矩阵摸索支持研发新功能200多家顶尖运营服务商 30多家主流第三方物流企业 50多家主流平台公有云部署私有云部署混合云部署支持前端中台集成支持与后台的集成交付方式部署方式系统集成生态合作应用扩展商派Open SaaS服务模式服务理念与品牌企业持续共创的智囊团活动2019年以来,商派与腾讯、京东、阿里等战略合作伙伴,以及近百家知名品牌一起,以品牌零售数字化案例及创新为主题共同分享成长第三届BIG50第一期零售1000法商会数字沙龙第一届BIG50第二届BIG50第二期零售1000数字沙龙a户外运动/时尚鞋服拓胜aaa珠宝首饰/高端奢品服务的品牌客户a数码通讯/生活家电家具家居/家装建材母婴行业医药保健服务的品牌客户美妆个护/日化快消食品饮料/农业科技泛美西服务的品牌客户快递物流商业地产行业平台电子工业/智能制造电商运营服务的品牌客户

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  • 观点指数研究院:表现力指数-2024购物中心暨零售消费发展报告(18页).pdf

    11前言随着经济的复苏回暖,今年以来各项消费数据增速平稳,零售、餐饮两大业态都录得明显增长,商业地产的投资热度也有所回升,带动相当体量的零售商业新项目入市。从业绩来看,大部分样本企业的表现向好。观点指数观察的样本企业中,2023年末有超 9 成实现了零售商业营收的同比增长,平均增幅超过 13%。不过最新的一季度数据显示,部分企业的在营项目出现销售额下滑的情况,企业仍在适应消费的变化中。资本市场方面,今年终于迎来了 4 只消费 REITs 上市,市场仍在不断扩容。此外可以看到,以购物中心为代表的商业消费载体,正以更多元化的产品和服务成为人们消费的重要目的地,各个项目的品牌引入和丰富度也更高,运营手段层出不穷,最终导向的是流量转化和业绩创收。观点指数总结过去一段时间购物中心以及零售消费品牌的发展,发布表现力指数 2024 购物中心暨零售消费发展报告,探析行业的发展概况,把脉行业风向与前景。同时,对购物中心的综合表现进行总结,发布“表现力指数 2024购物中心综合实力卓越表现”,以单个项目的发展成果给行业的可持续发展探索提供样本。2目录前言02零售发展运营表现研究说明 研究体系数据及调研活动办法研究成果构成2024 购物中心综合实力卓越表现2024 年度影响力消费品牌11-17购物中心暨零售消费发展报告03-10关于观点指数研究院183购物中心暨零售消费发展报告4动能蓄积消费分化趋势下,消费者的需求也在更新迭代,并对产品及服务等提出了更高的要求,这也给市场上的企业带来了新挑战。在复苏回暖的大环境下,今年以来各项消费数据增速平稳,零售、餐饮两大业态都录得明显增长,商业地产的投资热度也有所回升。消费市场的回暖,也带动了零售商业项目的供应入市。2023 年有超过三千万平方米体量的新项目入市,涵盖购物中心、社区商业、街区商业、奥特莱斯等不同类型业态。企业继续发力,对新商业增长点进行挖掘。业绩表现上,大部分样本企业零售商业收入实现同比增长,其中奥莱业态的市场热度较高。不过目前市场存在诸多不确定性,未来能否实现业绩增长仍是未知数。资本市场方面,今年终于迎来了 4 只消费 REITs 上市。购物中心凭借资产优质、增长潜力等成为目前的首选,且计划通过高质量运营管理,进一步提升资产的吸引力。而随着消费需求的变化,零售商业项目也愈发重视业态品牌的引入,其中高能级首店的竞争更为激烈。层出不穷的运营手段背后,流量转化和业绩创收依然是最终目的。消费品牌方面,零售和餐饮行业均面临着来自市场和对手的挑战,相关企业目前正通过多种方式寻找新出路,以在市场的大浪淘沙中走得更远。消费数据保持稳定增长,市场平稳运行2023 年至今,随着宏观消费的复苏回暖,商业市场进入平稳运行阶段。从市场数据来看,社会消费品零售总额的累计增速保持平稳,最新的 3 月录得 120326.8 亿元,累计增速为 4.7%,与去年同期相差不大。数据来源:国家统计局,观点指数整理按消费类型划分,13 月份,商品零售录得 106882 亿元,增长 4.0%,餐饮收入则录得 13445 亿元,增长 10.8%。最新的单月数据显示,3 月份商品零售 35056 亿元,同比增长 2.7%;餐饮收入 3964 亿元,增长 6.9%。可以发现,相比餐饮业态,零售业态的收入增速要低一些,说明消费者对于非必需类消费还是保持较为审慎的态度。观点指数认为,消费数据增长背后,与国家相关部门采取相关促消费政策以及春节假期延长等因素有较大关联。在上述因素带动下,国内商业市场的消费需求得以持续释放,进而带动零售业保持较快增长。新的一年,政策层面上,商务部定位为“消费促进年”,正在着力扩大国内需求。观点指数预计,国内商业消费市场有望继续恢复,商业地产市场也将继续健康发展。5数据来源:国家统计局,观点指数整理商业开发端上,市场的投资热度相比去年同期也有较大回升,面对整体复苏的经济环境,投资者的信心有所回升。最新的 3 月数据显示,商业营业用房开发投资完成额累计值为1597.37亿元,累计增速-10.5%,虽然仍在负值水平,但相较 2023 年同期的-17.1%有明显改善。新增供应体量超 3000 万平,企业挖掘商业新增长点零售商业项目供应方面,据观点指数统计,2023 年全国范围内共开业超 400 个零售商业项目(商业面积 2 万),新增商业面积超过 3000 万平方米。业态类型方面,除主流的购物中心外,社区商业、街区商业等业态也较为活跃。开业时间节点集中在 1 月、9 月和12 月,与期内有重大节假日有关。一般情况下,新项目在入市时会更青睐于大型节假日前的时间节点,以通过营销手段更好地吸纳客流,提升项目销售额的同时打开知名度。数据来源:公开资料,观点指数整理样本企业方面,头部企业依然保持较高的入市热情。其中,珠海万达商管是期内开出最多商业项目的企业,紧随其后的分别是新城控股、华润万象生活、万科 印力。此外龙湖集团、招商蛇口和大悦城的开业项目数量也不少。数据来源:公开资料,观点指数整理具体来看,定位中低端商业的珠海万达商管、新城控股等企业的新开商业项目以万达广场、吾悦广场为主,均为标准产品线项目。在项目选址上,这类企业更倾向于在下沉市场抢占市场份额,期内新增项目也主要分布于三四线城市。而华润万象生活、万科 印力等企业则在现有产品线扩张的基础上,加大了对非标商业机遇的探索。以万科 印力为例,据观点指数统计,去年其共开出 16 个项目,其中7 个为非标商业项目。去年开业的项目龙华会是代表之一,该项目位于上海徐汇区龙华路,商业面积约 10 万平米,是历史文化街区项目,由上海万科主导开发建造,印力上海城市公司负责商业管理及运营,以“meet on street龙华街巷 妙会横生”为定位。观点指数认为,企业加大对非标商业的探索与目前的市场环境和实际需求有关。一方面,面对存量时代的白热化竞争,非标商业是一种差异化突围手段;另一方面,随着国内城市更新的不断推进,存量改造的商业机遇也不断涌现,非标商业通过新商业场景焕发项目活力的作用凸显。进入 2024 年,企业对非标商业的探索趋势仍在持续。据观点指数统计,今年一季度全国共开业 44 个零售商业项目,商业体量约 383 万平方米,其中不少是存量改造而来的非标商业项目。如北京三里屯慢行友好街区、苏州观前街开元里等,大多为历史文化街区更新项目,以延续人文风貌、城市文化特色为主。此外,现有运营项目扩容与焕新升级也是方向之一。在竞争愈发激烈的市场背景下,企业需要通过项目焕新升级来6提高资产质量,为消费者提供更为舒适的购物环境、更具吸引力的品牌选择,保持项目的长期吸引力。以太古为例,除此前宣布扩容北京颐堤港二期外,三里屯太古里也将启动新的资产提升计划,将瑜舍酒店转变为创新零售空间,进一步助力三里屯商圈的发展和北京建设国际消费中心城市。收入增速均值超13%,奥莱成消费市场新宠零售商业企业方面,从观点指数选取的 15 家代表性样本来看,超 9 成企业在 2023 年实现了零售商业营收的同比增长,平均增幅超过 13%。其中,增速最高的为大悦城地产,同比增长为 38.9%,增速最低的为宝龙商业,也录得 3.8%的同比增长。数据来源:企业公告,观点指数整理(注:九龙仓、新鸿基、新世界中国为内地投资物业收入,后两者财报期为半年)据观点指数了解,上述企业实现同比增长的原因主要有两种,一是依靠新项目开业带来租金增长,二是得益于项目销售额的提升,租金分成有所增加。分业态类型来看,以奥莱为主的企业平均增速要高于以购物中心为主的企业。如首创钜大和砂之船奥莱的收入增速分别为 35%和 10.7%,而以购物中心业务为主的样本企业中,超过 5 成企业的收入增速在 10%以下。进入商业下半场,消费降级等趋势的盛行,让更多消费者的消费习惯发生改变,青睐于购买更具性价比的产品,由此带动了以折扣商品销售为主的奥莱业态的火热。据中国连锁经营协会数据,截至 2023 年三季度,国内奥莱销售额同比平均增速为 26.3%,客流同比平均增速接近35%,较 2022 年同期增长明显。虽然奥莱保持较高热度,但就长期发展而言还存在较多问题。据观点指数了解,目前市场上还有较大一部分奥莱无论是业态品牌亦或是整体定位,都存在较为严重的同质化问题,独特竞争力方面较为欠缺。观点指数认为,购物中心作为大众消费的首选目的地,依然是目前零售商业的主流,这点从企业的规模上也能体现。数据来源:企业披露、公开资料,观点指数整理目前样本企业中,珠海万达商管、新城控股、印力集团及宝龙商业等在管规模居前的企业,均以购物中心业务为主。展望 2024 全年,重点样本企业仍在积极推动旗下购物中心项目入市。如华润万象生活 2024 年拟开业约 16 个商业项目,以万象城、万象天地、万象汇等不同产品线的购物中心为主。但购物中心目前面临的市场挑战不可忽视,即使如太古这类以运营高端项目见长的企业也面临零售销售额下滑的压力。最新一季度数据显示,太古内地零售物业中,除上海前滩太古里之外,所有运营项目均出现销售额下滑的情况。其中北京三里屯太古里、广州太古汇、北京颐堤港、成都太古里及上海兴业太古汇零售销售额分别录得-5.4%、-9.2%、-2.4、-14.7%、-19.4%的增长。观点指数认为,销售额的下滑目前国内奢侈品市场消费力不足相关。在经济不确定性增大的背景下,消费者对于奢侈品消费态度愈发谨慎。7购物中心成底层资产首选,消费 REITs 元年的挑战资本市场上,今年迎来 4 支消费基础 REITs 上市,分别为嘉实物美消费 REIT、华夏金茂商业 REIT、华夏华润商业REIT 和中金印力消费 REIT。消费基础设施具体包含百货商场、购物中心、奥特莱斯、超市等多种业态。而首批 4 只消费 REITs 中,有 3 只的底层资产都是购物中心,分别为长沙览秀城、青岛万象城、杭州西溪印象城。数据来源:Wind,观点指数整理观点指数认为,购物中心的经营收入多样性较高,能通过零售额提升带来收益的提高,具备较好的资产升值潜力。数据来源:Wind,观点指数整理市场表现方面,从上市到一季度末,首批上市的 3 只消费类 REITs 大多录得负收益,平均下跌 5.3%,直至二季度市场表现才有所回升,不过目前依然处于波动状态。从最新一季度业绩来看,嘉实物美消费 REIT、华夏金茂REIT、华夏华润商业 REIT 在内的 3 只 REITs 可分配金额基本达到预期,其中物美消费REIT可供分配金额达成率最高。放眼公募 REITs 市场,可以发现消费类 REITs 的出租率表现更为突出。消费类 REITs 的底层资产租户分散,这让其相较于产业园类资产的集中退租风险更低。未来发展上,由于租金收入与公募 REITs 的分红率息息相关,以高水平的运营管理能力提升资产吸引力,正成为项目的重要方向。今年的一季报中,两只以购物中心为底层资产的 REITs 披露了相关的增收思路。长沙览秀城、青岛万象城目前均致力于提升商城的品牌级次,引进并留存高端潮流,品质化、概念化店铺。需要注意的是,目前国内符合消费 REIT 底层资产入池条件的资产多为一线、新一线城市中的商业设施,且需要满足较高的收益率条件,这意味着后续资产增容的选择空间较为有限。轻资产业务上,虽然消费 REITs 热度高涨,但头部企业的拓展动作并未停止。据观点指数统计,2023 年样本企业中的珠海万达商管、华润万象生活、印力集团、龙湖集团、招商商管和碧桂园文商旅均获得了多个轻资产管理项目。就项目获取数量而言,碧桂园文商旅期内获取的项目数量最多;不过若从项目区位来看,华润万象生活和印力则更具优势,期内获取的项目多位于上海、深圳及成都等核心一二线城市。项目实行差异化运营策略,高能级首店竞争激烈项目层面上,在过去的一年中,位于核心一二线城市的高端商业项目依然是行业顶流,以北京SKP、上海恒隆广场、深圳万象城、广州太古汇等为代表的高端商业项目,实现了租金和销售额的双增长。以恒隆广场系列为例,得益于领导者与管理层对于经济周期的提前判断,恒隆自 2015 年开始资产升级计划,已完成资产升级的商场包括上海恒隆广场、上海港汇恒隆广场等,至今仍在持续。8而资产优化对恒隆旗下项目的竞争力打造、业绩提升都带来了显著效果。即使在 2023 年经济结构调整之际,恒隆内地商场组合收入依然录得 8%增长,当中高端商场的收入上升 9%。目前最新进行的资产升级计划是济南恒隆广场,为期3年,以提升商场的定位和奢华时尚品牌选择,进一步加强对顾客的吸引力和长远盈利能力。数据显示,首阶段资产优化计划完成后,济南恒隆广场 2023 年租金收入增长 4%,出租率上升 3 个百分点至93%。但中端项目的表现也不弱,不少项目凭借自带流量、吸金力强的主力店吸引了不少客流,有效提高了商场的销售额。如位于广州天河的广州美林 MLIVE 天地,凭借山姆和宜家两大主力店,以及新能源汽车品牌的引入等,带动项目整体销售的提升。以当下热门的新能源汽车业态为例,美林 MLIVE 天地2023年场内进驻新能源汽车品牌15家,交易额逾12亿,综合业绩排名稳居广州前三。2023 年美林 MLIVE 天地举办车展超 80 场次,促成订单超 400 单,成交金额逾 1.5 亿。事实上,购物中心早已不是单纯的消费目的地,而是能提供更多社交、体验价值的场所。在此背景下,不少项目愈发重视公共空间的利用和氛围营造,并呈现出差异化、主题化的特征。如在市集经济探索上,各大购物中心呈现了较为明显的主题化,涌现出甜品市集、咖啡市集、香氛市集、宠物市集等主题明显的市集活动。但不论如何改变,都是基于项目定位和特性展开。据观点指数观察,目前市面上高档零售项目正在不断丰富零售矩阵,以吸纳更多高净值人群。具体表现为集中升级重奢旗舰店、引进众多小众高奢首店,聚合高端户外生活方式品牌、高端餐饮等。而中高档商场则紧跟时下热门赛道,具体表现为高频次迭代业态品牌,聚焦餐饮、珠宝等核心品类,打造沉浸式体数据来源:公开资料,观点指数整理观点指数观察下的样本项目,期内均在全国首店引入上发力,其中以上海、南京等为代表的华东区域项目引入数量最多,其次是以北京、天津为代表的华北地区项目,以沈阳为代表的东北地区项目的引入数量则相对较少,这与城市商业吸引力及优质项目数量有明显关联。整体来看,具备较好商业发展条件的发达城市,引入的首店数量更多。城市群之间的集聚效应,对高能级首店的引入有较大帮助。数据来源:公开资料,观点指数整理首店引入的类型上,零售类占比最高,超过 5 成;其次是餐饮类的首店,占到超 3 成的比例;娱乐休闲、儿童亲子类的业态占比则相对较小,不过这类店铺通常面积较大,对于商场的租赁去化有较大帮助,此外也能发挥引流的作用。验场景等。在调改过程中,首店依然是项目的引入重点。对于样本项目而言,各类业态首店的开出不仅能提升项目的长期竞争力,还能达到引流的效果。其中高等级的首店无疑更受消费者青睐,如全国首店的吸引力明显高于区域首店、城市首店。9与此同时,服饰业态特别是运动户外品牌表现也较为亮眼。无论是进入中国市场以久的耐克、阿迪达斯,亦或是近年来热度高涨的 Lululemon、昂跑等,均取得不错的业绩。以近年备受追捧的 lululemon 为例,其 2023 年在中国大陆市场净营收同比增长 56%(按固定汇率计增长 60%),数据来源:公开资料、官网,观点指数整理数据来源:企业财报,观点指数整理消费分化下的市场分化,零售、餐饮品牌寻找突围之法消费分化的趋势下,消费者的需求也在更新迭代,并对产品及服务等提出了更高的要求,这也给市场上的企业带来了新挑战。不少零售品牌选择关闭部分门店,据观点指数统计,仅今年以来,盒马、大润发等连锁品牌就关闭了多家门店。品牌闭店背后,与业绩表现不佳有较大关系,也从侧面反映出国内消费市场竞争的激烈。于是,品牌会选择关闭一些业绩不佳的门店,以集中资源发展更有潜力的市场。当然,虽然传统商超整体表现不佳,但还是有部分企业有不错的表现。深耕河南区域的胖东来依然取得不错的成绩,据胖东来商贸集团披露的数据,胖东来创始人于东来预估胖多来超市 2023 年的营收超 100 亿元。在闭店潮来临、传统零售商转型自救的同时,以山姆、开市客为代表的会员店热度则居高不下。以山姆为例,其目前在中国市场取得亮眼业绩,同时还在持续扩张中。数据显示,山姆 2023 年的销售额达约 800 亿元,其中线上销售占比约 47%。会员消费方面,会员年均消费达到13000 元,会员卡续费率稳定在 60%以上。门店增长上,截止 2023 年底,山姆已在国内开设 47 家门店。可比销售额同比增长 39%(按固定汇率计增长 46%)。观点指数认为,虽然进入了后疫情时代,但人们对户外运动相关的生活方式热情并未减弱,这也带动了更多国内外运动户外品牌开店。奢侈品牌方面,虽然近年来在中国市场一直高歌猛进,但目前正面临高端市场消费疲软的现状,奢侈品巨头集团均有不同程度的下滑。最新的一季度数据显示,开云集团收入为 45 亿欧元,可比基础上下降 10%;LVMH 集团营业收入也相较于去年同期下降了 2%,录得 207 亿欧元。其他零售业态方面,与生活相关的消费品牌也在寻求突破。在竞争日趋激烈的大环境下,家纺品牌正苦练研发内功,寻求新的增长空间,进一步提升市场竞争力。如梦洁股份 2023 年在研发专利层面就有不错成绩,期内新申请、授权发明专利 6 项,实用新型专利 1 项,外观专利 26 项,产品的核心竞争力进一步增强,为企业长期持续发展提供保障。餐饮品牌中,近年来茶饮、咖啡、烘焙、火锅等品类热度较高,期内价格战和放开加盟成为主旋律,各大品牌均使出浑身解数,争夺市场份额。其中,价格战在咖啡领域影响广泛。库迪与瑞幸的竞逐,将一杯咖啡的价格打到了 10 元以下。以目前市场表现来看,瑞幸具备一定先发优势,品牌知名度、产品创新及盈利能力等明显强于库迪,且业绩已实现扭亏为盈,后者则仍在靠资本烧钱维持。在餐饮行业内卷严重,租金、人工等各项成本上升,利润10下降的阶段,企业必须寻找新出路。今年以来,餐饮品牌通过加盟扩张下沉市场。头部企业九毛九就宣布开放太二、山的山外面酸汤火锅两个品牌加盟,海底捞也将推行加盟特许经营模式。茶饮赛道上,互为竞争对手的喜茶和奈雪也对加盟政策作出了调整,门槛进一步放低。观点指数认为,透过加盟合作的方式,品牌能够以更少的成本将门店覆盖到此前难以触达的区域,更好地抢占市场,但这一过程中还有很多亟待解决的问题,如供应链构建、产品品质维护等。可比销售额同比增长 39%(按固定汇率计增长 46%)。11零售发展运营表现12研究说明 筛选城市范围:中国内地区域。项目及品牌样本选取标准:截至 2024 年 3 月 31 日在中国内地处于经营状态的购物中心和品牌。口径统计时间:营运指标数据统计口径均为截至 2024 年 3 月 31 日;一般财务指标统一截取时间为 2023年 1 月 1 日-12 月 31 日。研究体系 数据及调研 企业或项目自行申报、上市公司公开资料、第三方专业机构提供。如果企业或项目自身没有进行申报,同时无法从第三方获取准确讯息,研究成果名予以排除。数据获取方法品牌、管理及创新指标调研方法通过专业机构综合研究,覆盖至全国商业地产企业、消费品牌、金融投资机构、专业机构等。本研究成果由营运、品牌、管理、创新四大研究体系构成。营运指标包括收入、项目资产值、项目资产值变动、营业额、出租率、销售坪效、日均客流量等。管理指标包括招商运营能力、客群维护能力、人才队伍建设等。创新指标包括资本化水平、项目独特性、革新的运营方式、绿色低碳成效等。品牌指标包括项目熟知度、租户满意度、市场认可度等。13活动办法 调研和资料申报 2024.02-2024.04通过提名和项目自荐的方式,参与项目填报各种基本资料和数据,并经专家初步评审,列出首批入围名单。综合研究2024.03-2024.04观点指数研究院根据研究体系进行全方位研究,并结合调研、专业权威机构意见等最终确定研究成果名单。研究结果名单展示2024.052024 观点购物中心暨零售消费峰会举行“表现力指数 2024 购物中心综合实力卓越表现授牌典礼”,盘点并表彰这一年极具表现力和指标意义的项目和品牌。142024购物中心综合实力卓越表现排名不分先后,按项目拼音排序cdf 三亚国际免税城北京 SKP北京国贸商城北京荟聚购物中心北京世纪金源购物中心长沙 IFS长沙金茂览秀城朝阳大悦城朝阳合生汇成都 IFS成都 SKP重庆来福士德基广场福州东百中心广州融创茂广州太古汇广州天河城杭州大厦购物城杭州湖滨银泰 in77济南世茂广场昆明恒隆广场领展中心城龙湖长楹天街龙湖重庆时代天街美林 MLIVE 天地南昌红谷滩万达广场南京金鹰国际购物中心三里屯太古里厦门 SM 广场上海国金中心上海恒隆广场上海环球港上海南翔印象城 MEGA上海七宝万科广场上海世纪汇广场上海五角场万达广场深圳 KK mall深圳万象城深圳万象天地深圳益田假日广场苏州昆山招商花园城天环 Parc Central武汉武商 MALL武汉越秀 IFC 国金天地新世界云门 NEW PARK新天地广场星河 COCO PARK悦汇城正佳广场珠海前山环宇城15恒隆广场万象城太古汇强化高端定位美林 MLIVE 天地等以精准定位突围新消费时代,购物中心作为重要商业体为吸引核心客群注意力,正在通过引入稀缺品牌资源、别出心裁的设计等方式打造差异化优势。2024 年消费需求的持续释放带来较强的商业活力,但新的市场环境也促使项目必须寻求突破。大消费时代的激烈竞争中,机遇和方向的把握尤为重要。项目只有对市场前景作出准确研判,并具备杰出的商业运作能力,在不断的改革创新中顺势而为,才能成为商业地产行业中的常青树。基于此,观点指数通过对市面上的购物中心项目进行研究,发布 表现力指数2024 购物中心综合实力卓越表现 研究成果,以单个项目的发展成果给行业的可持续发展探索提供样本。样本方面,观点指数选取了北京、上海、广州、深圳、南京、杭州、武汉、长沙等在内的多个城市核心购物中心项目,以营运、品牌、管理、创新等综合实力指标进行研究,最终诞生表现力指数2024 购物中心综合实力卓越表现 研究成果。上述商业城市中,北京、上海、广州、深圳代表的一线城市具备优越的商业发展条件,云集了数量可观的优质购物中心。研究成果名单中,约 6 成项目均来自这 4 个城市。二线城市的商业潜力也不容忽视,随着经济的稳健发展和消费力释放,部分城市逐渐具备能比肩一线城市的商业活力,成长出一批颇具代表性的购物中心项目,约占研究成果名单数量的 3 成。新消费时代,购物中心作为重要的商业体,为了吸引核心客群的注意力,正在通过别出心裁的设计、引入稀缺品牌资源等方式打造差异化优势。在此背景下,重点商业城市中那些具备独特竞争力的购物中心在竞争中突围,收获更多关注。其中,北京 SKP 作为北京顶级的高端百货商场,有着独特的买手制模式,云集 200 个来自全球最好的买手为其自营的买手店 SKP SELECT 采购商品,并通过品牌首店、首发款和限量款等,打造商场的独特性,在业绩上表现亮眼。上海恒隆广场稳坐上海高端商场头把交椅,虽然相比其他高端商场其体量较小,但创造的业绩远超同行。2023 年实现租金收入17.55亿元,同比增长10%。会员维系方面,上海恒隆广场通过一年一度的“Home to Luxury”盛装派对等营销活动,强化项目的高端定位,稳固高端客群。此外,上海南翔印象城 MEGA 作为大体量项目的标杆,期内通过持续引进新品牌,消费场景、业态升级、举办活动等方式,在达成可观的业绩之余,还满足了周边不同年龄层消费者的娱乐需求。广州市场方面,太古汇云集羊城最顶级高奢的品牌,出租率一直维持高水平,是太古内地 6 个商场中唯一一个出租率达到 100%的项目。高出租率下,2023 年的零售销售额及租金收入总额也分别增加 15%及 5%。深圳万象城依然是深圳高端商业的风向标,凭借极具竞争力的消费品牌矩阵筑建起项目业绩的护城河,至今保持着可观的销售额,牢牢吸引着高净值收入客群。除高端商场外,还有部分项目凭借精准定位、极具吸引力16的品牌组合杀出重围。广州美林 MLIVE 天地凭借山姆会员店和宜家两大强势主力店,在区域商业竞争中脱颖而出,成为城市消费的焦点,2023 年客流 3500 万人次,同比提升 47%。其中,广州天河山姆会员店 2023 年度业绩超 25 亿元,客流达 800 万人次。位于旅游热门城市三亚的 cdf 三亚国际免税城,旗下丰富的消费品牌也吸引了无数旅游消费客群的目光。2023 年免税城一期二号地(C 区)开业,以高端香化业态免税零售为主,进一步升级为全球唯一独栋经营香化品类和核心品牌双层旗舰店的项目。研究成果中的购物中心项目,均取得了亮眼的成绩,但并未止步,仍在日新月异的市场变化中寻求突破。硬件方面,资产的升级改造是项目当下的重要方向。此外,业态品牌的提档升级、新消费场景的塑造也在进行,不少项目从建筑改造、形象升级等多方面发力,保持项目的新鲜感。18关于观点指数研究院观点指数研究院作为观点机构旗下的数据研究部门,长期跟踪行业企业表现、行业动态、经济走势,并在此基础上捕捉到精准而全面的市场数据,同时结合专业分析,生产原创、深度的企业报告,解读经营策略。观点指数将实时、准确的数据与深度的分析相结合,采用实地调研、问卷访问、企业访谈、资料检索、历史研究、数量统计等途径,构建独特的观点指数数据分析模型体系,并于全年不同时点、不同方向、不间断推出各种专业研究报告与行业权威研究成果。通过对企业官网、各大数据平台、行业资讯动态等多渠道实时跟踪,主动获取海量数据信息并进行整理,及时为用户提供准确、全面的专业内容。基于此,观点指数研究院以全角度视野,把握行业发展走势,对相关资本金融、土地、商业市场等动态、结构、信息,以及复杂的市场和交易数据,进行深入分析。同时,以敏锐的市场眼光,独特的视角,剖析各业态之下的市场万象,如物业、产业、文旅、创新业务等,为企业谋划决策提供参考,共享行业发展红利。扫一扫,了解指数扫一扫,了解商业客

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    东盟营商环境报告2023本报告所含信息仅供参考,任何内容均不构成财务、法律、商业、投资建议、投资咨询意见或其他意见。中国贸促会产业促进部对本报告所含信息的时效性及完整性不作任何明确或隐含的保证,亦不对因使用该信息而获得的结果承担任何法律责任。东盟营商环境报告 2023编委会主任:李享副主任:史冬立编委:张军马磊刘晓红张红阳编写组组长:赵萍副组长:周晋竹成员:李佳悦张玉静赵力进何宗武目录C O N T E N T S前言I第一章中国东盟经贸合作现状一、中国东盟经贸关系持续提升002(一)东盟连续 4 年成为中国第一大贸易伙伴002(二)中国对东盟直接投资集中度较高003(三)东盟是中国工程承包重要目的地005二、中国东盟经贸合作揭开新篇章006(一)战略合作水平不断提高006(二)共同发展势头愈发强劲007(三)互联互通成果尤为丰硕007(四)物流合作前景更加广阔008(五)绿色经济合作持续深化008(六)数字经济合作迎来机遇010(七)人文交流纽带日益牢固011第二章总体评价一、东盟宏观经济展现强大韧性014(一)国内生产总值保持增长态势014(二)贸易总额实现较大幅度增长014(三)外商直接投资增速有所放缓015二、东盟营商环境总体稳中有升015(一)企业认为东盟营商环境整体有所改善015(二)新泰马越印尼营商环境排名保持前五017(三)RCEP 提高了东盟开放与便利化水平017(四)越南泰国和马来市场开放程度提高显著018东盟营商环境报告2023002(五)四成企业对东盟营商环境持乐观预期019三、在东盟中企经营状况总体较好019(一)超半数中企预期在东盟经营实现盈利019(二)五成中企预计在东盟营收利润将增长020(三)七成中企计划扩大面向东盟业务规模021第三章总体问题一、东盟部分成员市场准入壁垒仍然较高024(一)较高的本地化要求增加外企投资成本024(二)漫长的经营资质审查提高企业时间成本024(三)部分成员未对外资开放沿海捎带业务025(四)部分成员提高外籍务工人员准入难度026(五)缅甸老挝文莱贸易便利化水平待提高026二、部分成员外资政策需提升公平性和稳定性027(一)设置歧视性标准不利于中企公平竞争027(二)外企较难公平参与东盟政府采购项目027(三)执法不公自由裁量权大损害中企权益029(四)政策模糊且变动频繁打击投资积极性029三、部分成员仍需加大基础设施建设改善力度030(一)物流、水电、数字基础设施建设相对滞后030(二)部分成员港口秩序混乱影响企业正常经营031(三)充电基础设施建设效率不高拖后项目进度031四、部分成员需加大对绿色经济发展重视程度032(一)绿色经济起点不同发展差异较大032(二)缺乏协同一致的目标和监管机制032(三)企业期待东盟绿色经济环境改善032第四章总体建议一、加大 RCEP 规则的实施力度034(一)严格落实 RCEP 贸易投资便利化规则034(二)切实遵守负面清单制度提高开放水平034(三)为 RCEP 落地实施扫清国内机制障碍034(四)推动具备条件领域进一步提高开放度034目录003二、进一步提高市场开放水平035(一)降低本地制造比例要求035(二)放开股比经营范围限制035(三)开放外资沿海捎带业务035(四)减少跨境数据流动限制035(五)放宽外籍劳工入境政策035三、为外企提供公平公正稳定的营商环境036(一)提高外企投资的便利化程度036(二)增强针对外资执法的公平性036(三)提高外资政策连续性稳定性036(四)保障外企公平参与公共采购036四、充分提高政府部门服务能力和服务水平037(一)着力提高服务意识与业务能力037(二)建立健全惩治和预防腐败体系037(三)提高政策透明度避免模糊规定037五、完善基础设施建设,促进区域内协同发展037(一)完善成员国间物流基础设施网络037(二)加大通讯和数字基础设施的投入038六、加快发展绿色经济,制定统一的监管机制039(一)加快制定绿色经济政策法规039(二)制定东盟层面统一监管机制039(三)出台吸引外商“鼓励投资清单”039第五章市场准入一、最新发展042(一)RCEP 全面实施贸易投资潜力进一步释放042(二)菲律宾外资负面清单降低市场准入门槛043(三)泰国投资促进战略鼓励特定领域投资044(四)缅甸投资法放宽外商持股及审批限制045(五)马来西亚泰国鼓励进口电动汽车及零部件047(六)印尼紧急条例取代综合法鼓励外商投资048(七)越南外资审查制度增加外商投资进入难度049(八)新加坡提高了外籍劳工和投资者准入门槛049东盟营商环境报告2023004二、问题分析051(一)部分成员 RCEP 市场准入规则未落实到位051(二)投资东盟面临的股比审批程序限制增加053(三)贸易投资便利化程度仍有较大提升空间054(四)老挝缅甸文莱的市场准入环境有待改善055(五)外籍劳工在部分成员国遭受不公平待遇056(六)超三成企业预计东盟市场准入门槛提高058三、我们建议059(一)部分成员尽快落实 RCEP 规则,共享制度红利059(二)部分成员改善市场准入环境,提高市场开放度059(三)提高贸易便利化程度,充分释放经贸合作潜力059(四)缩减非必要投资审批程序,降低外资准入门槛059(五)放宽外籍劳工限制,加速 RCEP 市场人才流动059(六)越南应明确国家安全定义,减少外商投资限制059第六章物流一、最新发展062(一)越南多项措施支持物流行业发展062(二)柬埔寨斥巨资兴建物流基础设施062(三)泰国积极推动东部经济走廊建设062(四)马来西亚政府强调加强路网建设063(五)老挝颁布规划促进物流领域发展064二、问题分析064(一)各成员物流基础设施建设差距大064(二)部分成员物流设施建设步伐滞后065(三)成员间区域物流联通水平待提高066(四)物流服务水平较低增加经营成本067(五)部分成员物流成本高削弱竞争力067(六)最后一公里交付仍存在较大挑战068三、我们建议068(一)持续完善物流基础设施建设068(二)提升物流领域对外合作水平068(三)不断提升物流服务水平和效率069(四)多举措推进物流领域提质增效069目录005(五)降低物流成本提高产品竞争力069(六)着力改善最后一公里交付难题069第七章政府采购一、最新发展072(一)东盟成员积极推进政府采购领域对外开放072(二)柬埔寨新政府采购法提升采购国际化水平073(三)新加坡多领域政府采购项目制定绿色标准073(四)泰国绿电采购新规针对外资提出限制条件074(五)印尼政府采购规则要求优先使用本国产品075(六)越南政府修订招标投标法以支持本国企业075(七)马来西亚预算案要求提升政府采购透明度075二、问题分析076(一)部分成员政府采购透明度待提高076(二)外企缺少获取政府采购信息渠道076(三)政府采购项目的稳定性有待提升077(四)部分成员公共采购法律有待健全077(五)公共支出占比较小加大企业压力078三、我们建议078(一)搭建标准化的信息发布渠道078(二)打造公平竞争的政府采购环境078(三)规范和公开各类政府采购程序078(四)加强政府采购对外交流与合作079(五)增强政府采购服务和保障能力079第八章数字经济一、最新发展082(一)RCEP 生效实施促进东盟电子商务发展082(二)东盟及其成员出台多项数字战略规划082(三)东盟数字经济框架协议谈判提速083(四)新马泰已推出跨境实时电子支付工具084(五)越南数字经济发展迅速市场规模扩大085(六)新加坡人工智能成为外商投资的热点085东盟营商环境报告2023006二、问题分析086(一)七成企业认为东盟数字经济环境有待改善086(二)数字基础设施差加大了数字经济发展难度087(三)数字人才匮乏拖累东盟数字经济发展速度088(四)数字经济法律法规尚不完善加大监管难度089(五)各成员间存在的数字鸿沟短时间难以弥合089(六)部分成员发展基础薄弱影响跨境数据流动090(七)超四成企业计划扩大在东盟的数字投入090三、我们建议091(一)有效推动 RCEP 电子商务章节落地实施091(二)多方合作加大网络安全全球协调治理091(三)充分发挥区域数字经济合作机制作用091(四)继续推动东盟数字经济领域扩大开放091(五)加强数字治理共同应对数据安全挑战091(六)大力推进中国-东盟共建数字基础设施091(七)多措并举鼓励支持跨境电商综合发展092(八)重视中资企业在数字生态的赋能作用092(九)有关成员国提供数字税征税配套服务092(十)积极培育数字人才扩大对外人才交流092第九章绿色经济一、最新发展094(一)东盟各成员国对碳减排目标作出承诺094(二)新加坡提出五项措施以应对气候变化095(三)泰国鼓励投资脱碳技术加快绿色转型095(四)老挝多项措施鼓励电动汽车产业发展095(五)越南鼓励绿色发展推广使用清洁能源096二、问题分析096(一)多数成员绿色经济发展环境仍有待提升096(二)水电基础设施不完善增加绿色发展难度097(三)外资企业投资绿色能源市场存在限制098(四)绿色政策变动频繁增加外企投资不确定性099三、我们建议099(一)部分成员加速绿色发展步伐缩小区域差距099目录007(二)完善水电基础设施建设加大资金技术投入099(三)推动能源市场领域更高水平开放100(四)加强绿色经济对外合作实现共赢100(五)出台更稳定的绿色经济发展政策100第十章金融税收一、最新发展102(一)RCEP 推动多领域金融开放合作102(二)各成员外汇管制规定差异较大102(三)部分成员通货膨胀率居高不下103(四)各成员金融发展水平差异较大104二、问题分析104(一)东盟各成员金融环境差距较大104(二)汇率波动较大给外企带来挑战105(三)企业融资渠道较少融资成本偏高105(四)企业对东盟金融环境持乐观预期106三、我们建议106(一)利用合作机制解决金融市场问题106(二)提高部分成员国金融监管透明度107(三)丰富外企融资渠道改善金融环境107(四)给予外资金融企业公平公正待遇107(五)推进金融业双向开放与监管合作107(六)减少外汇管制便利外企投资东盟107(七)本着公平原则减轻外企税收负担107附录一研究过程综述附录二中资企业对东盟营商环境评价总览附录三中国贸促会简介鸣谢109113117119前言中国与东盟共同成为维护全球供应链产业链稳定的重要力量。2021 年习近平主席与东盟成员领导人就进一步提升双方经贸合作水平达成一致意见,并共同正式宣布建立中国东盟全面战略伙伴关系。自建立战略伙伴关系以来,中国与东盟全方位拓展互利合作,走出了一条长期睦邻友好,共同发展的正确道路。双方共同推动经济全球化朝着开放、包容、普惠、平衡、共赢方向发展,为促进全球经济循环、助力世界经济增长、增进各国人民福祉作出了重要贡献,为人类命运共同体构建提供了样板和典范。中国与东盟多领域合作深化升级。2022 年 11 月,双方启动中国-东盟自贸区 3.0 版升级谈判,2023 年已开展四轮磋商,谈判有序推进。2023 年 6 月 2 日,菲律宾政府完成RCEP 核准程序,标志着全球最大的自贸区进入全面实施新阶段,中国与东盟经贸合作潜力进一步释放。基础设施建设方面,西部陆海新通道已成为推动中国-东盟贸易往来的经济走廊;中缅新通道(曼德勒-成都)公铁联运班列、雅万高铁正式开通,为中国与东盟成员的经贸往来开辟了新线路;中国-东盟信息港建设快速推进,双方数字设施互联互通水平持续提升。中国东盟绿色经济、数字经济合作范围不断扩大、合作意愿不断增强。双方在教育、文化、旅游和媒体等多领域“软联通”更为紧密。当前国际形势复杂严峻,逆全球化、能源短缺、气候变化等不利因素叠加,世界经济发展面临重重困难。在此背景下,中国-东盟贸易投资展现强大韧性。2023 年双边货物贸易总额 9117.18 亿美元。东盟连续 4 年成为中国第一大贸易伙伴。截至 2022 年底,中国对东盟直接投资存量为 1546.6 亿美元。中国共在东盟设立直接投资企业超过 6500 家,雇佣外方员工超 66 万人。2023 年以来,东盟部分成员出台外商投资负面清单,制定投资促进战略,积极推动降低市场准入门槛,东盟营商环境得到有效改善。但是,部分成员设置“隐性壁垒”,外资企业仍面临“玻璃门”“小门不开”等准入难题。RCEP 全面生效实施后,部分东盟成员落实协定条款不到位,贸易投资便利化水平有待进一步提升。为充分反映中资企业声音,进一步改善东盟营商环境,促进中国与东盟深化供应链东盟营商环境报告2023II合作,共同应对错综复杂的国际形势,受中国贸促会产业促进部的委托,中国贸促会研究院开展了东盟营商环境报告 2023研究。课题组全面梳理了东盟近一年出台的法规与政策,结合调查数据,企业普遍反映东盟营商环境总体有所改善,但各成员外资政策、基础设施条件、市场开放程度、绿色经济发展水平等差异较大,东盟营商环境存在四大问题。第一,部分东盟成员通过“隐性壁垒”阻碍外企进入。调查显示,三成受访企业反映出口东盟时面临成员国原材料或产品配件本地化要求。实地调研中,投资泰国的中企反馈,泰国政府要求其所在行业“45%以上本地化生产”,降低了企业投资意愿。投资缅甸的中企反映面临漫长的经营资质审查程序,缅甸存在“准入不准营”问题。投资印尼中企反映印尼政府对外籍劳工限制较多,部分关键岗位禁止外籍人员担任。第二,RCEP 全面生效实施后,部分成员贸易投资便利化水平仍有提升空间。调查显示,50.83%的受访企业认为东盟市场开放水平有所提高。但柬埔寨、缅甸和文莱市场开放程度仍较低,持该观点的企业分别占比 73.63%、75.82%和 91.21%;缅甸、老挝和文莱贸易便利化水平有待提高,持该观点企业分别占比 73.63%、75.28%和 93.26%。第三,部分东盟成员外资政策缺乏稳定性和公平性,阻碍公平竞争。调查显示,87.64%的受访企业反映,无法公平参与东盟政府采购市场;26.09%的受访企业认为东盟成员对外资采用歧视性标准;24%的受访企业认为政府绿色经济政策朝令夕改;21.55%的受访企业认为当地政府政策变动频繁影响企业投资。第四,部分东盟成员物流、数字和水电基础设施水平有待进一步提升。东盟各成员政府正加大基础设施建设力度,中资企业对东盟基础设施预期较为乐观。调查显示,超七成受访企业认为东盟基础设施条件将变好。但仍分别有 62.29%、57.30%和 57.22%的受访企业认为东盟当前水电、数字和物流基础设施建设较差。实地调研中,投资泰国的中企反映,泰国新能源汽车充电桩从用地审批到安装落地至少需要 3 个月,极大影响了用户体验。此外,东盟成员绿色经济发展差异较大,部分成员仍需加大对绿色经济发展的重视程度,调查显示,72.47%的受访企业认为所在东盟成员绿色经济发展环境一般。部分东盟成员在金融税收方面存在汇率波动较大、融资渠道较少、融资成本较高等三大问题,调查显示,持上述观点的企业占比分别 48.33%、47.22%和 45%。针对东盟营商环境中出现的主要问题,在东盟的中资企业提出六大主要建议,希望东盟及成员能够认真对待中资企业诉求。一、建议柬埔寨、缅甸、老挝和文莱严格落实 RCEP 规则,扫清国内机制障碍。建议柬埔寨、缅甸、老挝和文莱等贸易投资便利度、市场开放程度较低的东盟成员,严格落实 RCEP 规则,提高关税减让执行力度,在规定的时间安排下,将服务贸易和投资前言III相关市场准入、国民待遇规定落到实处。建议当前采用正面清单对服务业做出开放承诺的东盟成员在规定时间内,推动正面清单转化为负面清单。此外,东盟成员政府应尽快清除与 RCEP 贸易投资便利化规定相悖的国内法律法规制度,避免阻碍外商赴东盟开展投资经营活动。二、建议东盟成员破除隐性壁垒,进一步提高市场开放水平。建议东盟成员进一步放宽外资企业本地制造限制,允许外资企业通过使用本地软件或者本地服务等方式,按比例折算为本地制造成分。在具备条件的行业放宽外企股比和经营范围限制,适度放宽对外籍管理人员规定,充分利用外企技术和经验优势,带动当地经济发展。三、建议东盟清除歧视性外资政策,营造公平公正稳定的营商环境。建议东盟成员落实国民待遇和最惠国待遇,杜绝行政执法过程中出现“执法不公、随意执法”现象。同时,在政策提案、公众沟通、意见反馈、正式出台的各个环节增强政府公信力和执行力,避免朝令夕改,提高外资政策稳定性。四、建议东盟提升政府服务能力和服务水平。建议东盟加强政府部门业务能力培训,增强政府工作人员服务意识和服务能力,及时公示与外企相关的法规政策,提供更加简明易懂的办事指南和网上操作说明。五、建议东盟进一步改善基础设施建设,为经济转型发展提供支撑。建议东盟有步骤有重点地推进数字基础设施建设,具备条件的东盟成员应加快推进部署 5G 基站、数据中心和云计算中心等关键基础设施。建议水电基础设施较差的东盟成员加大资金投入,改善公共基础设施条件,为能源开发、绿色经济发展提供有力支撑。建议部分物流基础设施尚不完善的东盟成员全面加强综合交通网络建设,尤其完善边远、欠发达地区交通基础设施,健全物流配送体系。对外继续支持共建西部陆海新通道。调查显示,78.26%的受访企业认为西部陆海新通道开通后,降低了企业与东盟贸易往来的物流成本。六、建议东盟加快绿色经济发展步伐,制定绿色经济领域可落地政策法规。建议东盟绿色经济发展相对滞后的成员尽快制定绿色经济发展可落地的优惠政策及法规,更大力度吸引外企投资本国绿色产业。对外以开放的心态,加强同各国绿色经济技术、绿色金融领域对话交流,在“一带一路”倡议下加快同中国绿色低碳转型合作。第一章中国东盟经贸合作现状001第一章中国东盟经贸合作现状东 盟 营 商 环 境 报 告2 0 2 3东盟营商环境报告2023002一、中国东盟经贸关系持续提升(一)东盟连续 4 年成为中国第一大贸易伙伴面对复杂多变的国际环境,中国与东盟经贸合作保持良好势头。双边货物贸易额由2015 年的 4721.62 亿美元增加到 2023 年的 9117.18 亿美元,年均增长率达到 8.57%(如图1-1 所示)。2020 年起东盟连续 4 年成为中国第一大贸易伙伴1。2023 年,中国与东盟货物贸易总额为 9117.18 亿美元,同比下降 4.9%。其中,中国对东盟出口 5236.74 亿美元,同比下降 5%;中国自东盟进口 3880.44 亿美元,同比下降4.8%(如图 1-1 所示)。图 1-1:2015-2023 年中国与东盟货物贸易总额(亿美元)及增速数据来源:海关总署,http:/ 年,越南、马来西亚、印度尼西亚、泰国、新加坡为中国在东盟的前五大贸易伙伴,贸易额占中国与东盟货物贸易总额比重分别为 25.20%、20.87%、15.29%、13.96%和 11.89%(如图 1-2 所示)。1数据来源:中国海关总署,http:/ 1-2:2023 年中国与东盟各成员货物贸易总额占比数据来源:海关总署,http:/ 年,中国对东盟直接投资流量 186.5 亿美元,同比下降 5.5%,占中国对外直接投资流量总额的 11.4%。中国对东盟各成员直接投资额的 3/4 流向新加坡、印尼和越南(如图 1-3 所示)。其中,对新加坡直接投资额 83 亿美元,占中国对东盟投资流量总额的 44.5%;对印度尼西亚直接投资额 45.5 亿美元,占比 24.4%;对越南直接投资额 17 亿美元,占比 9.1%2(如图 1-4 所示)。从流量行业构成情况看,我国投资东盟的第一大行业为制造业(82.1 亿美元),占比44%;其次为批发和零售业,以及采矿业,分别占比 22.5%和 9.7%。2 资料来源:中国商务部、统计局、外汇管理局2022 年度中国对外直接投资统计公报。东盟营商环境报告2023004图 1-3:2013-2022 年中国对东盟直接投资流量(亿美元)数据来源:2022 年度中国对外直接投资统计公报。图 1-4:2022 年中国对东盟各成员国直接投资流量占比数据来源:2022 年度中国对外直接投资统计公报。从投资存量看,截至 2022 年底,中国对东盟直接投资存量为 1546.6 亿美元。中国共在东盟设立直接投资企业超过 6500 家,雇佣外方员工超 66 万人。中国对东盟投资存量的近半数集中在新加坡,达 734.5 亿美元,占比 47.5%;对印尼投资存量达 247.2 亿美元,第一章中国东盟经贸合作现状005占比 16%;对马来西亚投资存量为 120.5 亿美元,占比 7.8%(如图 1-5 所示)。从存量的主要行业构成看,投向制造业 492.8 亿美元,占比 31.9%;批发和零售业247.7 亿美元,占比 16%;租赁和商务服务业 224.9 亿美元,占比 14.5%。图 1-5:2022 年中国对东盟各成员直接投资存量占比数据来源:2022 年度中国对外直接投资统计公报。(三)东盟是中国工程承包重要目的地近年来,中国企业在东盟工程承包项目稳步开展,中国与东盟互联互通水平不断提升,有力促进地区经济社会繁荣发展。截至 2022 年 7 月底,中国企业在东盟国家承包工程累计完成营业额超过 3800 亿美元3。2022 年,中老铁路开通运营,并同泰国铁路网实现联通,雅万高铁建设取得重要进展。2021 年,中国对东盟新签工程承包合同额 606.4 亿美元,同比下降 0.8%;占中国对外承包工程新签合同总额的 23.46%。按新签合同额计算,印尼、菲律宾、马来西亚为 2021 年中国在东盟的前三大工程承包市场4。3 资料来源:中国商务部,https:/ 数据来源:中国商务部,http:/ 1-1 所示)。表 1-1:2023 年 1-11 月中国东盟高层对话简况日期交流形式主要内容2023 年 11 月16 日国家主席习近平会见文莱苏丹哈桑纳尔习近平强调,欢迎文方扩大优质产品对华出口,鼓励更多中国企业赴文莱投资兴业,拓展粮食安全、数字经济、绿色发展等领域务实合作,开展教育、文化、旅游、卫生、地方等人文交流。哈桑纳尔表示文莱始终坚定奉行一个中国政策。文方高度重视发展同中国的关系,愿继续致力于加强经贸、农业、渔业、绿色能源等领域合作,深化人文交流,积极推进高质量共建“一带一路”。2023 年 10 月20 日国家主席习近平会见老挝人民革命党中央总书记、国家主席通伦习近平和通伦共同签署了中国共产党和老挝人民革命党关于构建中老命运共同体行动计划(20242028年),共同见证签署共建“一带一路”、数字经济、新闻、文化、旅游、卫生、海关检验检疫等领域多项双边合作文件。2023 年 10 月20 日国家主席习近平会见越南国家主席武文赏习近平强调,双方要秉持共商共建共享原则,充分发挥地缘相近、产业互补优势,加快推动共建“一带一路”倡议和“两廊一圈”对接,重点推进互联互通等战略领域合作,加强电子商务等新兴领域合作,中方愿继续扩大进口越南优质产品。武文赏表示,越南始终把中国的发展视作机遇,支持社会主义中国继续发展壮大,如期实现强国目标,相信中国将为促进世界和平与发展作出更大贡献。2023 年 10 月19 日国家主席习近平会见柬埔寨首相洪玛奈习近平强调,共建“一带一路”给柬埔寨带来了实实在在的发展机遇。中方愿秉持共商共建共享原则,推动“一带一路”倡议同柬埔寨“五角战略”对接,加快充实中柬“钻石六边”合作架构,打造好“工业发展走廊”和“鱼米走廊”,推动更多惠民工程落地生根。洪玛奈表示,柬方坚定奉行对华友好政策,坚定支持中方核心利益,愿以庆祝柬中建交65周年为契机,同中方加强交往合作。2023 年 10 月19 日国家主席习近平会见泰国总理赛塔双方发表中华人民共和国政府和泰王国政府联合新闻公报。2023 年 10 月17 日国家主席习近平同印度尼西亚总统佐科会谈两国元首共同为雅万高铁正式开通运营揭幕,并见证签署关于建立共建“一带一路”合作工作协调机制、落实全球发展倡议、农村发展和减贫、可持续发展、检验检疫等领域多项双边合作文件。2023 年 3 月31 日国家主席习近平在人民大会堂会见来华进行正式访问的马来西亚总理安瓦尔双方就共建中马命运共同体达成共识。马方愿同中方加强双边经贸合作和“两国双园”建设,借鉴中方减贫经验,加强农业现代化等领域合作。2023 年 2 月10 日国家主席习近平在钓鱼台国宾馆会见柬埔寨首相洪森习近平指出,双方可从政治、产能、农业、能源、安全、人文六大领域入手,着力打造中柬“钻石六边”合作架构。柬方希望以柬中建交 65 周年为契机,进一步巩固柬中铁杆友谊,深化治党治国理政经验交流和各领域务实合作,积极打造“工业发展走廊”和“鱼米走廊”,推动柬中全面战略合作伙伴关系取得更多成果,共同构建柬中命运共同体。2023 年 1 月4 日国家主席习近平在北京人民大会堂同来华进行国事访问的菲律宾总统马科斯举行会谈双方发表了中华人民共和国和菲律宾共和国联合声明并签署了14项合作文件,涉及“一带一路”倡议合作、数字和信息通信技术合作、农渔业合作、电子商务合作、旅游合作、经济技术合作、“经认证的经营者”制度互认等领域。资料来源:中国贸促会研究院根据外交部公开资料整理。第一章中国东盟经贸合作现状007(二)共同发展势头愈发强劲中国与东盟的战略合作不断走深走实,区域合作再上新台阶。2021 年 11 月 22 日,习近平出席并主持中国-东盟建立对话关系 30 周年纪念峰会,正式宣布建立中国东盟全面战略伙伴关系。2022 年 11 月,中国东盟共同制定发布中国东盟全面战略伙伴关系行动计划(2022-2025),提出携手规划共建和平、安宁、繁荣、美丽、友好“五大家园”的合作愿景,确立下一步合作重点和方向,不断充实全面战略伙伴关系内涵,构建更为紧密的中国东盟命运共同体。2023 年,中国-东盟自贸区 3.0 版谈判有序推进,将进一步提升中国东盟全面战略伙伴关系水平,通过加大双方在数字经济、绿色经济和供应链产业链方面的合作,助推双方经贸关系高质量发展,促进区域经济一体化进程。2023 年 6 月 2 日,RCEP 对区域内最后一位成员菲律宾正式生效,标志着全球最大的自由贸易区进入全面实施新阶段,中国-东盟贸易投资规模将进一步扩大,经贸合作潜力将充分释放。(三)互联互通成果尤为丰硕物流基础设施互联互通为双方投资合作开拓空间。西部陆海新通道以重庆为通道物流和运营组织中心,以广西、贵州、甘肃、青海等西部省区为关键节点,利用铁路、海运、公路等运输方式,向南经广西通达东南亚,已成为推动中国-东盟贸易往来的经济走廊5。以重庆为例,2022年重庆经西部陆海新通道与东盟国家运输5.3万标箱,同比增长20%,货值 135 亿元人民币,同比增长 18%。2022 年 7 月 1 日,中老铁路万象南站换装场正式建成投用,标志着中老泰铁路实现互联互通,进一步增强了中老铁路辐射带动作用,提升中国与东盟国家间的国际联运效率,降低了跨境物流成本。2023 年 6 月 15 日,中缅新通道(曼德勒-成都)公铁联运班列正式开通,该班列自缅甸发车,经公路运输到达云南腾冲入境后,换铁路运往成都国际铁路港,公铁联运全程 2324 公里,预计 5-7 天抵达目的地,标志着中国打通了经云南腾冲猴桥口岸,衔接缅甸、联通东南亚的中缅新通道,为中国与东盟国家的经贸往来开辟了新线路。2023 年 9 月 7 日,中国印尼合作建设的雅加达至万隆高速铁路开通运行,两地间最快旅行时间由 3.5 小时压缩至 40 分钟。雅万高铁是印尼和东南亚第一条高速铁路,标志着印尼迈入高铁时代,中国印尼共建“一带一路”取得重大标志性成果。数字设施互联互通打造中国-东盟经贸合作新蓝海。当前,中国-东盟数字设施互联水平取得新突破,中国-东盟信息港已建成运营南宁国家级互联网骨干直连点,实现5 资料来源:中国政府网,https:/ 7个,广西高校与马来西亚、柬埔寨等东盟成员高校共建北斗联合实验室创新平台 3 个、电离层观测站 1 个,基于北斗高精度的中国-东盟跨境地质灾害监测系统在柬埔寨等 5 个东盟成员国进行示范应用。数字经济已成为中国与东盟合作发展的新蓝海,中国-东盟信息港为“海中弄潮”提供了更坚实、更快的“冲浪板”。(四)物流合作前景更加广阔东盟市场已成为中国物流企业“出海”新市场。顺丰速运深耕东南亚市场,通过班次加密或新增直飞新加坡、马来西亚、泰国、越南等国家的全货机定班航线,结合嘉里物流在东南亚尾程的资源,拓宽东南亚服务范围,提升服务时效,实现业务较快增长,打造了面向东南亚的标杆产品6。百世快递在东盟六国搭建快递网络,视东南亚市场为其战略重心,当前已在泰国、越南、马来西亚等东盟六个成员构建起快递网络,并逐步搭建海外仓7。中通国际在柬埔寨、泰国、越南、老挝、缅甸等东盟五个成员国布局跨境进口和本土配送服务;并在柬埔寨和缅甸提供仓储服务8。圆通速递打造跨境物流全链路服务,深度践行国际化发展战略,通过自建自营、战略合作等逐步拓展国际市场,快速提升公司全球网络覆盖率,截至 2022 年底,圆通国际业务服务网络已覆盖东盟六个成员9。(五)绿色经济合作持续深化中国-东盟已建立绿色合作战略框架。2018 年 11 月,中国-东盟战略伙伴关系 2030 年愿景中明确指出,双方要加强环保、水资源管理、可持续发展、气候变化领域合作。2021年 8 月,中国东盟共同制定了新一期中国-东盟环境合作战略及行动框架(2021-2025)10,提出要推动中国-东盟环境保护交流与合作,加强热点领域、新兴问题的务实合作。双方在绿色经济领域已形成多种合作机制平台加强战略对接。2011 年,中国东盟正式启动“中国-东盟环境保护合作中心”,推动区域绿色与可持续发展合作,截至 2023年,双方已建立多种合作机制平台加强战略对接,包括“中国-东盟环境合作论坛”“中国-东盟生态友好城市伙伴关系”“中国-东盟环境合作信息共享平台”等。6 资料来源:顺丰控股股份有限公司2022 年度报告,https:/www.sf- 资料来源:百世快递,https:/ 资料来源:中通国际,https:/ 资料来源:圆通速递2022 年度报告,https:/ 资料来源:http:/ 1-2 所示)。表 1-2:2021-2022 年中国企业在东盟地区开展绿色合作项目列表序号国别项目内容1印度尼西亚奇拉塔漂浮光伏项目2雅加达首都特区南部服务区垃圾处理合作项目3泰国泰国木薯制乙醇及 100MW 联合循环电站项目4TPIPP 宋卡 112MW 垃圾电站项目5帕尧府 9.2MW 生物质发电项目6曼谷生物质电站一体化综合项目7TPIPP150MW 垃圾焚烧发电项目8泰国 70 兆瓦屋顶光伏项目群 WattanachaiSafetyGlass 站9新加坡TuasIWMF 垃圾发电项目(一期)10综合垃圾处理设施(TWMF)沼气炉项目11腾格水库 60 兆瓦水上光伏项目12越南得乐 200 兆瓦风电项目13广治黄海 50 兆瓦风电、财心 50 兆瓦风电项目14亚备-达德瓦 1&2 风电项目15槟椥 19 号、20 号陆上风电项目16乐和二期风电项目17河内市垃圾焚烧发电项目18金瓯 350MW 风电项目19槟椥海上风电项目20越南长海 3、4 期海上风电项目21越南市场开发建设合作事宜签订战略合作协议及风电项目合作备忘录22越南雅蓓风电项目23越南凯龙金瓯旅游区风电场项目一期 100 兆瓦,500 兆瓦近海系列风电项目合作框架协议24马来西亚马来西亚水务环保项目开工25马来西亚彭亨州 500 兆瓦光伏发电项目26菲律宾15 兆瓦 DMCI 巴拉望生物质电站项目27GBP115MW 光伏电站项目28拉瓦格 130MWac 光伏电站项目29奎松省 10MW 风电项目30三描礼士省光伏项目31清洁能源项目开发合作协议东盟营商环境报告2023010续表序号国别项目内容32缅甸缅甸布达崆 40MW 光伏电站33缅甸昌古 40MW 光伏电站34缅甸敏建 30MW 光伏电站项目35缅甸阳光新能源光伏项目(标段四)36缅甸地面光伏 IPP 项目37缅甸希达 30MW 光伏项目38缅甸京达 30MW 光伏项目39缅甸帕巴瑟瑞 100 兆瓦光伏项目40柬埔寨375 兆瓦光伏项目41磅清扬 60MW 光伏发电项目42老挝老挝华潘 1350MW 洁净高效电站项目43老挝南潘洁净能源项目44老挝孟松 600 兆瓦风电项目资料来源:中国贸促会研究院根据公开资料整理。(六)数字经济合作迎来机遇数字经济合作是中国-东盟全面战略伙伴关系的重要内容,也是双方高质量共建“一带一路”重要合作领域。近年来东盟数字经济发展需求上升、区域贸易环境改善、中国-东盟经济纽带加强等诸多积极因素叠加,为中国与东盟深化数字经济产业合作带来机遇。双方深化数字经济合作的意愿不断加强。2022 年 7 月,中国与东盟制定完成落实中国-东盟数字经济合作伙伴关系行动计划(2021-2025)。2023 年 6 月,中国与东盟先后签署中国-东盟关于建立数字经济合作伙伴关系的倡议 落实中国-东盟数字经济伙伴关系行动计划(2021-2025)等文件。2023 年 10 月 2529 日,中国东盟自贸区 3.0 版第四轮谈判在印度尼西亚万隆举行。中国与东盟十国主管部门和东盟秘书处官员出席会议。双方积极落实中国东盟领导人会议共识,推动在本轮谈判中就经济技术合作章节达成一致,并深入推进数字经济、绿色经济、供应链互联互通、货物贸易、投资、中小微企业、卫生与植物卫生措施、海关程序与贸易便利化、标准技术法规与合格评定程序、竞争和消费者保护、法律与机制事务等领域磋商,进一步扩大经贸领域相互开放,拓展新兴领域互利务实合作。双方数字经济领域合作范围不断扩大。中国与东盟在 5G、物联网、人工智能等领域开展深入合作,共同推动创业创新和产业数字化转型,深化网络空间治理和网络安全合作。中国支持东盟建设智慧城市网络,拓展标准合作、促进技术创新、支持私营部门合作。此外,双方加强在数字技术防疫抗疫、数字基础设施、智慧城市等领域的合作,共同倡导打造互信互利、包容、创新、共赢的数字经济合作伙伴关系11。11 资料来源:中国工信部,https:/ 1-3 所示)。表 1-3:2022-2023 年中国东盟人文交流概况日期交流形式内容2022 年 8 月15 日第 13 届 中 国-东盟青年营第 13 届中国-东盟青年营于 2022 年 8 月 15 日在广西、云南两地以线上线下相结合的形式同时举行开营仪式暨中国-东盟青年发展论坛。参加青年营的中外青年参观工业园区,感知中国发展成就;走访生态保护示范点,了解中国绿色发展理念;体验非遗项目,认识中国传统文化;走进农村社区,感受中国乡村振兴;参加主题论坛,共话青年发展。2022 年 8 月22 日2022 中国-东盟教育交流周智能制造领域中外人文交流系列活动8 月 22 日至 23 日,2022 中国-东盟教育交流周智能制造领域中外人文交流系列活动在中国-东盟教育交流周永久会址黄果树厅举行。该系列活动包括智能制造领域中外人文交流人才培养基地项目洽谈会和数智时代“中国-东盟”职业教育高质量发展论坛,以洽谈会、论坛、研讨会、院校考察等形式为主线,贯穿于整个项目活动。2022 年 8 月24 日中国-东盟民族传统体育文化展演暨交流发展论坛8 月 24 日,“中国-东盟民族传统体育文化展演暨交流发展论坛”在中国-东盟教育交流周永久会址召开。民族传统体育文化是中华民族传统文化的重要组成部分,是中国-东盟文化交流的重要桥梁。民族传统体育文化在促进共建人文交流平台与机制,加强传统文化资源保护与传承等方面起着重要作用。2022 年 9 月24 日中国-东盟特殊教育高峰论坛“中国-东盟特殊教育高峰论坛”暨“中国-马来西亚孤独症融合教育专题论坛”在广西南宁召开。来自中国和马来西亚的专家学者,围绕中马两国特殊教育领域合作发展、孤独症师资人才培养、孤独症教育康复等深入交流,共享特殊教育成果。论坛以“特教高质量融合向未来”为主题,由高峰论坛和五个相关活动组成。旨在响应国家和广西加强与东盟合作的战略要求,落实中国-东盟战略伙伴关系 2030 年愿景,对于丰富中国与东盟教育人文交流渠道,开拓中国与东盟特殊教育合作领域,共享特殊教育发展成果,共同探讨孤独症儿童融合教育策略具有很好的促进作用。2022 年 12 月17 日第四届中国-东盟法治论坛2022 年 12 月 17 日,主题为“法治合作推动共建一带一路高质量发展”的第四届中国-东盟法治论坛在重庆举行。论坛上发布了“法律服务中国-东盟自由贸易区建设典型案例”入选名单和合作推进中国-东盟法治合作倡议书,首发了柬埔寨外商投资法律实务指南 越南外商投资法律实务指南,“中国老挝法律研究咨询中心”揭牌成立。150 余名来自中国与东盟国家政府部门、司法部门、高校、律师协会及仲裁协会的嘉宾以线上或线下的形式参加活动,交流分享对相关重大法律问题和热点法律问题的思考与认识。东盟营商环境报告2023012续表日期交流形式内容2023 年 5 月15 日第十四届中国-东盟青年营青年代表围绕“数字时代的减贫行动”“科技创新赋能青年发展”等议题进行深入交流,并在广西、广东两地参访科创企业、生态示范点,走进乡村基层、体验非遗项目,了解共建“一带一路”倡议和西部陆海新通道建设带来的发展机遇,近距离感受中国发展成就。2023 年 6 月19 日第 18 届 中 国-东盟文化论坛由中国文化和旅游部、广西壮族自治区人民政府共同主办的第 18 届中国-东盟文化论坛于 6 月 19 日在广西南宁举行。论坛聚焦“智慧图书馆建设与阅读推广”主题,围绕“图书馆古籍修复与保护”“深化与拓展中国-东盟国际图书馆及图书出版合作”等议题展开交流。来自中国和东盟各国文旅部门的领导嘉宾以及业界大咖齐聚广西南宁,共谋智慧图书馆建设合作的新愿景。2023 年 6 月19 日中 国-东 盟 文 化论坛由中国文化和旅游部、广西壮族自治区人民政府共同主办的第 18 届中国-东盟文化论坛19日在广西南宁举行。本届论坛以“智慧图书馆建设与阅读推广”为主题,来自中国和东盟国家以及相关国际机构的嘉宾分享了各国在全民阅读及阅读推广方面的新尝试新举措,探寻中国-东盟在智慧图书馆建设方面的交流合作。资料来源:中国贸促会研究院根据公开资料整理。第二章总体评价013第二章总体评价东 盟 营 商 环 境 报 告2 0 2 3东盟营商环境报告2023014一、东盟宏观经济展现强大韧性(一)国内生产总值保持增长态势近年来,东盟经济呈现稳步增长态势,为外企投资东盟创设了良好经济环境。东盟各成员国内生产总值从 2017 年的 2.80 万亿美元增至 2022 年的 3.24 万亿美元12(如图2-1 所示)。2022 年东盟成员 GDP 同比增长 5.59%,除文莱 GDP 出现负增长(-1.63%)外,其余成员均实现正增长。GDP 排名前五位的东盟成员为印尼(1.12 万亿美元)、泰国(4501.26 亿美元)、菲律宾(4076.90 亿美元)、马来西亚(3859.44 亿美元)和新加坡(3797.09 亿美元)。图 2-1:东盟国内生产总值及增速变化(亿美元,GDP 不变价)数据来源:世界银行官网。(二)贸易总额实现较大幅度增长东盟对外贸易总额快速增长,为外资企业提供发展机遇。2022 年东盟贸易额 3.8 万12 资料来源:世界银行数据库,https:/ 52.5%和 11.7%。从贸易伙伴看,中国继续保持东盟第一大贸易伙伴地位,双边贸易额 7222 亿美元,占东盟贸易总额 18.8,相当于排名第二的美国和第三欧盟的总和(美国和欧盟分别占比 10.9%和 7.7%)。(三)外商直接投资增速有所放缓2022 年,外商对东盟直接投资增速放缓,但仍保持正增长。2022 年东盟利用外资总额 2242 亿美元,增速由 2021 年的 77.4%放缓至 5.5。其中,第一产业降幅较大,同比下降 61.6%。第二产业和第三产业利用外资展现韧性,分别增长 12.8%和 6%。从利用外资来源地看,美国仍为东盟第一大外资来源地,2022 年对东盟直接投资流量 366 亿美元,占当年东盟外商投资总流量的 16.3%。日本对东盟直接投资大幅增长,达27.7%,跃居第二。欧盟投资占比降至 10.7%,位居第三。二、东盟营商环境总体稳中有升(一)企业认为东盟营商环境整体有所改善2023 年以来,较多受访中资企业认为东盟营商环境与去年相比有所改善。主要表现在企业面临的三大问题均有所缓解。一是政局稳定性有所提高。调查显示,31.49%的受访中资企业认为东盟政局不够稳定,该比例与去年相比下降 6.46 个百分点。二是东盟各成员市场准入差异缩小。27.07%的受访企业认为东盟各成员市场准入政策差异较大,该比例较去年下降 13.29 个百分点。三是劳动力成本上升有所缓解。25.41%的受访企业认为劳动力成本不断上升是制约其发展的主要问题之一,持该观点的企业较去年下降 6.52个百分点(如图 2-2 所示)。总体看,受访企业中认为东盟营商环境较好或一般的分别占 39.34%和 54.64%,认为东盟营商环境较差的仅占 6.02%(如图 2-3 所示)。13 资料来源:东盟秘书处东盟经济一体化简报,该数据包含东盟成员间贸易额,https:/asean.org/wp-content/uploads/2023/07/AEIB_No.13_July2023_final.pdf.14 注:该数据来源为东盟秘书处东盟经济一体化简报,与中国海关数据略有出入。15资料来源:东盟秘书处东盟经济一体化简报,https:/asean.org/wp-content/uploads/2023/07/AEIB_No.13_July2023_final.pdf.东盟营商环境报告2023016图 2-2:企业认为东盟营商环境存在的主要问题数据来源:中国贸促会研究院。图 2-3:企业对东盟营商环境的评价数据来源:中国贸促会研究院。第二章总体评价017(二)新泰马越印尼营商环境排名保持前五企业认为,新加坡、泰国、马来西亚、越南、印度尼西亚在东盟十国中营商环境较好,连续两年在营商环境排名中位列前五,且排名相对稳定。2023 年仅泰国营商环境排名上升一位,取代马来西亚在十国中位列第二位;马来西亚排名下降一位,排名第三(如表 2-1 所示)。表 2-1:企业对东盟成员营商环境排名成员国名称2022 年排名2023 年排名(与去年相比:上升 /下降-)新加坡11泰国32( 1)马来西亚23(-1)越南44印度尼西亚55菲律宾86( 2)柬埔寨77老挝108( 2)缅甸99文莱610(-4)数据来源:中国贸促会研究院。(三)RCEP 提高了东盟开放与便利化水平截至目前,RCEP 已对全部东盟成员正式生效实施,极大改善了东盟及其成员的贸易投资环境,主要表现为市场开放程度提升,贸易便利化水平提高。调查显示,50.83%的受访企业认为东盟市场开放水平有所提高;49.72%的受访企业认为贸易便利化水平有所提升。此外,分别有 28.73%和 27.07%的受访企业表示企业纳税成本降低、投资便利度提升(如图 2-4 所示)。东盟营商环境报告2023018图 2-4:企业认为 RCEP 生效后在东盟投资经营的变化数据来源:中国贸促会研究院。(四)越南泰国和马来市场开放程度提高显著受访企业反馈,RCEP 生效后东盟市场开放程度提高最明显的三个成员分别为越南、泰国和马来西亚,持上述观点的企业分别占比 80.22%、60.44%和 47.25%。相比之下,老挝、柬埔寨、缅甸市场开放程度略有改善,超过两成受访企业认为其市场开放水平较RCEP 实施前有所提高。文莱市场开放程度没有明显变化,仅 8.79%的受访企业认为其市场开放程度提高(如图 2-5 所示)。图 2-5:企业认为 RCEP 生效后东盟成员市场开放水平提高的比例数据来源:中国贸促会研究院。第二章总体评价019(五)四成企业对东盟营商环境持乐观预期尽管东盟部分成员营商环境仍有改进空间,但较多受访企业对东盟营商环境持乐观预期。调查显示,42.22%的受访企业认为东盟未来营商环境将持续改善;仅 1.11%对东盟未来营商环境持悲观态度(如图 2-6 所示)。图 2-6:企业对东盟营商环境未来变化的预期数据来源:中国贸促会研究院。三、在东盟中企经营状况总体较好(一)超半数中企预期在东盟经营实现盈利受益于东盟整体营商环境的改善,2023 年中企在东盟的经营情况较为乐观。调查显示,51.11%的受访企业预期 2023 年在东盟经营将实现盈利,42.22%的受访企业预计盈亏平衡,认为出现亏损的企业仅占 6.67%(如图 2-7 所示)。东盟营商环境报告2023020图 2-7:企业对 2023 年在东盟经营总体的预期数据来源:中国贸促会研究院。(二)五成中企预计在东盟营收利润将增长从企业经营情况各分项指标看,约五成受访中企认为,2023 年在东盟经营情况与此前相比有所改善。调查显示,48.88%的受访企业认为市场份额将增加;48.60%预期营业利润将增加;51.41%预计营业收入将增加(如 2-8 所示)。图 2-8:企业对 2023 年在东盟经营情况具体指标的预期数据来源:中国贸促会研究院。第二章总体评价021(三)七成中企计划扩大面向东盟业务规模基于对东盟整体营商环境相对乐观的预期,超七成受访中资企业计划扩大在东盟的业务规模。调查显示,拟扩大在东盟业务的企业占比为 70.95%,拟保持现有业务规模的企业占比为26.82%,预计缩减在东盟业务和退出东盟市场的企业仅分别占1.68%和0.55%(如图 2-9 所示)。图 2-9:企业未来在东盟投资计划数据来源:中国贸促会研究院。第三章总体问题023第三章总体问题东 盟 营 商 环 境 报 告2 0 2 3东盟营商环境报告2023024一、东盟部分成员市场准入壁垒仍然较高(一)较高的本地化要求增加外企投资成本尽管菲律宾、泰国等东盟成员政府相继出台外商投资负面清单,制定投资促进战略,积极推动降低市场准入门槛,但企业反馈,东盟部分成员仍存在通过设置“隐性壁垒”,对外资企业“大门已开,小门未开”。实地调研中,投资印尼的中资企业反馈,印尼政府对本地制造提出了严苛的要求,其所在行业受到“40%以上本地化生产”限制,以工业硅行业为例,从硅料生产开始即需在当地投资设厂,但投资规模与市场需求不匹配导致企业投资意愿下降。投资泰国的中资企业反映,泰国要求汽车产品本地制造占比 45%以上,但当地配套水平较低,零部件难以达到可用标准,企业需要全产业链转移,极大提高了外资企业的进入难度和经营压力。问卷调查也显示,近三成受访企业反映出口东盟面临成员国原材料或产品配件本地化要求(如图 3-1 所示)。图 3-1:受访企业认为东盟成员是否存在本地制造要求数据来源:中国贸促会研究院。(二)漫长的经营资质审查提高企业时间成本RCEP 生效实施后,东盟市场准入环境得到极大改善,但仍有中资企业反馈面临“准第三章总体问题025入不准营”难题。受访企业反映,印尼在 RCEP 中承诺,取消对外资在境内开展保险业务和银行业务的机构牌照数量、总资产规模的限制。但实际操作中,印尼政府虽为投资的中资金融企业颁发了全牌照,但相关规定较为模糊,企业申请开展相关业务过程中仍需接受审查,审查时限不确定,一般时间较长。在印尼申请开展手机银行业务的某中资金融机构甚至反馈,获批时限超过 5 年。某投资缅甸的中资企业也提出,当地投资许可、物资进口许可等手续审批时限较长,严重影响工程建设进度。问卷调查显示,认为东盟成员对外资股比、分公司限制较多的企业占比达 37.85%;认为建设许可审批程序较为复杂的占比为 37.35%(如图 3-2 所示)。图 3-2:企业对在东盟开展业务的评价数据来源:中国贸促会研究院。(三)部分成员未对外资开放沿海捎带业务东盟国家多为海洋国家,海岸线漫长、海洋资源丰富。随着东盟海洋经济的迅速发展,各成员更加重视海洋发展战略与政策的制定和实施,例如印度尼西亚政府正致力于将印尼打造为“全球海洋支点”。但实践中,部分东盟成员海洋经济活动仅占其国内生产总值的 20%,海洋经济潜力有待释放16。实地调研中,部分中资企业也反映,当前东盟成员的沿海捎带业务17尚未开放,导致外资企业贸易成本较高,运输效率低,碳排放增加。16 资料来源:东盟官网东盟海事展望(2023),https:/asean.org/wp-content/uploads/2023/08/AMO-1.pdf17 注:沿海捎带业务指在一个国家沿海港口之间从事外贸集装箱的国内段运输活动。我国已在大连、天津、青岛与上海洋山港等重要港口之间对外贸船只放开“沿海捎带”业务的限制,有利于航运公司优化航线路径,提升灵活性,缩短货物的运输时间,减少运输过程中的碳排放。东盟营商环境报告2023026(四)部分成员提高外籍务工人员准入难度东盟多数成员对外资企业的本地劳工占比、人员审批、外籍人员工作年限、关键岗位国籍等提出较为严苛的要求,增加了外资企业在当地投资经营的难度。实地调研中,受访企业反馈,印尼要求本地劳工比例较高,实际操作中,在印尼的中资企业本地员工率高达 97%。印尼对中方工作人员的限制不仅局限于比例控制,还会对每个岗位、具体人员进行审批。管理层的外籍员工还面临工作年限规定,印尼规定中方人员在印尼任期一般为 4 年,4 年期满不得在印尼停留,企业关键岗位更是禁止中方人员担任,例如企业人力资源等岗位只能雇佣本地员工。当前,东盟专业技术人才匮乏现象较为严重,外企在当地雇佣劳工难度本就较大,加之当地政府对外籍劳工限制严苛,致使中资企业用工成本飙升,极大增加企业经营压力。(五)缅甸老挝文莱贸易便利化水平待提高RCEP 生效实施后,企业认为越南、泰国和印尼贸易便利化水平提高最为明显,分别有 77.53%、60.67%和 44.94%的受访中资企业持上述观点。相比之下,缅甸、老挝和文莱贸易便利化水平仍有较大提高空间。调查显示,分别有 26.97%、24.72%和 6.74%的受访企业认为上述三国贸易便利化水平有所提高(如图 3-3 所示)。图 3-3:企业认为 RCEP 生效后东盟成员贸易便利化水平提高的比例数据来源:中国贸促会研究院。第三章总体问题027二、部分成员外资政策需提升公平性和稳定性(一)设置歧视性标准不利于中企公平竞争受访中资企业反馈,在东盟部分成员境内从事生产经营活动时,难以享受同本地企业相同的待遇。调查显示,26.09%的受访企业认为东盟成员针对外资采取歧视性标准;26.86%认为所在东盟成员能源开发限制外资进入(如图 3-4 所示)。图 3-4:企业对东盟成员歧视性标准的评价数据来源:中国贸促会研究院。在印尼依法合规设立的外资私人码头公平参与市场竞争的机会较少。根据印尼法律法规,中资企业可在印尼建设私人码头,并可提供公共服务18,但是企业反馈,实际此类私人码头在当地较难平等地获得提供公共服务的机会。如需提供公共服务,政府部门要求获得超过 51%的利润。(二)外企较难公平参与东盟政府采购项目东盟部分成员对外资企业参与政府采购提出了严格的本地注册要求或仅限本国实体参与,致使中资企业较难参与其中。东盟成员中仅新加坡、柬埔寨尚无“采购实体必须在本国设立才能与其签订合同”的一般要求。越南招标投标法规定,国内招标仅限本地承包商和投资者,国际招标中,外国投标人必须与国内投标人或承包商建立合作关系,或者中标后使用国内分包商(在国内投标人/承包商没有资格参与采购的情况下)完成相关工作。菲律宾、缅甸、老挝等成员对外国供应商参与当地政府采购的资格限定较为严格,要求外国供应商参与当地政府采购必须在本地注册(如表 3-1 所示)。18 资料来源:根据印尼法律网整理,https:/ 3-1:东盟各成员政府采购对供应商资格的规定成员国供应商资格规定越南根据越南招标投标法,政府采购招标有两种类型,分别为国际招标(国内外承包商和投资者均可参与)和国内招标(仅限国内承包商和投资者参与)。参加越南的国际招标程序,外国投标人必须与国内投标人/承包商建立合作关系;或者中标后使用国内分包商/承包商(除非国内投标人/承包商没有资格参与采购的任何部分)完成部分工作。其中外国投标人/承包商是指根据外国法律成立的实体或具有外国国籍的实体;而国内投标人/承包商是指根据越南法律成立的实体或具有越南国籍的实体。新加坡除建筑和施工等项目需在相关政府注册机构(如建筑和施工管理局)注册外,新加坡尚无关于投标人必须在新加坡设立才能与采购实体签订合同的一般要求。菲律宾菲律宾政府采购改革法要求,一般只有菲律宾实体可以参与政府采购活动。对于货物、咨询服务,以下人员有资格参加:菲律宾公民;根据菲律宾法律组建的合伙企业和公司,其中至少 60%的权益或流通股本属于菲律宾公民(基础设施项目需为 75%)。有下列情形之一的,允许外国实体参与采购:多双边条约、国际协议或行政协议的规定;该国的法律或法规赋予菲律宾的公民、企业或协会对等权利或特权;当寻求采购的货物无法从当地供应商处获得时;或当需要防止出现破坏竞争或限制贸易的情况时。缅甸根据缅甸总统办公室关于招标程序第 1/2017 号指令第 40 条,政府部门和组织在施工、采购、服务采购、租赁和销售方面必须遵守该指令,投标人必须遵守以下规定:该公司必须在缅甸正式注册。该公司必须已在缅甸缴纳了规定的税款。根据该指令第 41 条,在海外采购招标的情况下,如果中标,中标主体必须在签约前在缅甸注册。老挝参与老挝政府采购的供应商,必须为在当地注册的法律实体。柬埔寨截至 2023 年 6 月,柬埔寨尚无明确规定要求投标人必须在柬埔寨当地注册或成立一个特殊目的实体才能参与政府采购。资料来源:中国贸促会研究院根据公开资料整理。调查显示,近九成的受访企业反馈无法公平参与东盟的公共采购,参与过东盟公共采购的仅占比 12.36%(如图 3-5 所示)。图 3-5:企业参与东盟成员政府公共采购情况数据来源:中国贸促会研究院。第三章总体问题029(三)执法不公自由裁量权大损害中企权益部分东盟成员政府在执法过程中,对中资企业区别对待、执法不公现象令中资企业举步维艰。2023 年 5 月,泰国出台新规,进口新能源汽车可享受零关税19,但是受访中资企业反馈,在实际清关时仍被告知需缴纳 20%关税,出口同样规格商品,日本企业却可享受零关税优惠。投资印尼中资企业反馈,当地税务部门存在“逐利执法”,税务部门可对中资企业进行税务倒查,追溯时间可达 7-8 年。当地行政部门罚款自由裁量权大、监管缺位,严重破坏当地营商环境,给中资企业投资带来巨大挑战。(四)政策模糊且变动频繁打击投资积极性东盟部分成员外资政策缺乏稳定性,政策模糊、朝令夕改等问题给外资企业实际运营带来较大困扰。调查显示,43.48%的受访中企认为东盟公共采购法规和招标文件存在模糊规定;24%认为政府绿色经济政策朝令夕改;21.55%认为政策变动频繁影响企业投资(如图 3-6 所示)。图 3-6:企业对东盟成员外资政策的评价数据来源:中国贸促会研究院。19 资料来源:全球法律服务平台,https:/ 3-7 所示)。但东盟整体层面基础设施建设完善程度仍有提升空间。受访企业中,超半数表示东盟物流、水电、数字等基础设施水平较差。其中,57.22%认为物流基础设施建设滞后,57.30%认为数字基础设施建设应当加强,网络覆盖范围有待扩大,服务能力有待提高,62.29%表示水电基础设施建设较差(如图 3-8 所示)。图 3-7:中国企业对东盟物流环境的预期数据来源:中国贸促会研究院。第三章总体问题031图 3-8:企业对东盟基础设施环境的评价数据来源:中国贸促会研究院。(二)部分成员港口秩序混乱影响企业正常经营实际调研中,受访企业反映部分东盟成员港口基础设施建设滞后,水电基础设施条件差,相关设备维护工作不到位,日常维修工作滞后,此外,码头管理秩序混乱,办理相关手续繁琐,存在腐败问题。企业表示,在当地办理船舶货运手续需重复准备较多文件材料。例如,一旦遇船舶抛锚等问题,相关负责部门工作人员会借机迅速登轮,借检查相关文件的名义索要贿赂。(三)充电基础设施建设效率不高拖后项目进度新能源汽车是东盟各成员重点发展产业。但是,受访企业反馈部分成员在铺设相关基础设施时,当地审批流程繁琐,公共服务缺位,工人工作效率低下,施工进度严重滞后,导致中资企业工程难以落地。实地调研中,企业反馈 2021 年中国和印尼签署“两国双园”项目合作备忘录,截至目前,中方福州新区福清功能区已投入运营,但印尼方尚未动工。某投资泰国中企反馈,泰国新能源汽车充电桩从用地审批到安装落地至少需要 3个月,极大影响了用户体验。东盟营商环境报告2023032四、部分成员需加大对绿色经济发展重视程度(一)绿色经济起点不同发展差异较大东盟成员中,既有经济发展水平较好的新加坡、马来西亚和泰国,也有缅甸、柬埔寨等最不发达国家。各成员在绿色经济发展政策的完善程度、开发技术水平及发展经验方面存在较大差异,导致现阶段各成员绿色经济发展起点不同,差距较大。中资企业投资部分东盟成员绿色经济领域面临当地发展基础薄弱、缺乏专业技术和人才的难题。(二)缺乏协同一致的目标和监管机制受技术限制、融资约束、财政安排缺失、政治互信不足等因素影响,东盟的可再生能源开发面临着诸多障碍,导致东盟实际行动比预期目标滞后很多。此外,东盟各成员的绿色经济发展和监管目标相对松散,东盟层面缺乏统一监管的“中枢”机构,导致各成员在落实绿色经济目标和行动计划过程中,执行力相对较弱。投资东盟的中资企业遇到纠纷时,缺乏有效的监管部门和解决机制,提高了投资风险和经营成本。(三)企业期待东盟绿色经济环境改善受访企业普遍认为,东盟部分成员绿色经济发展基础薄弱,投资东盟绿色经济面临的挑战仍较多,多数企业对东盟绿色经济发展前景预期不够乐观。调查显示,72.47%的受访企业认为所在东盟成员绿色经济发展环境一般,64.63%无增加在东盟的绿色经济投入的计划(如图 3-9 所示)。图 3-9:企业对东盟绿色经济环境评价及发展预期数据来源:中国贸促会研究院。第四章总体建议033第四章总体建议东 盟 营 商 环 境 报 告2 0 2 3东盟营商环境报告2023034一、加大 RCEP 规则的实施力度(一)严格落实 RCEP 贸易投资便利化规则1.建议柬埔寨、缅甸、老挝、文莱等市场开放程度较低、贸易便利化程度有待提高的东盟成员,严格落实 RCEP 贸易投资便利化规则,加快推动符合条件的商品实现国际贸易线上申请和无纸通关,提高电子化和监管智能化水平。2.建议东盟进一步优化海关作业流程,规范和简化海关监管手续,提高口岸收费透明度,降低企业进出口环节合规成本。3.建议东盟部分成员充分提高关税减让执行力度,在规定的时间安排下,落实服务贸易和投资相关市场准入、国民待遇规定。(二)切实遵守负面清单制度提高开放水平4.建议当前 RCEP 中以负面清单方式承诺的 4 个东盟成员严格按照负面清单规定,允许清单外的行业企业自由进入本地市场,减少额外的投资限制。5.建议当前在非服务业领域采用负面清单,在服务业领域采用正面清单模式进行承诺的 6 位东盟成员,在规定的时间内,尽快推动正面清单转化为负面清单。(三)为 RCEP 落地实施扫清国内机制障碍6.建议东盟成员政府尽快清除与 RCEP 贸易投资便利化规定相悖的国内法律法规制度,避免设置隐性壁垒阻碍外商赴东盟开展投资经营活动。7.建议东盟成员加强监管透明度,在资质、纳税、准入、环保、卫生、消防等领域,对不同国家外商投资者一视同仁,按照 RCEP 相关规定给予外企国民待遇。(四)推动具备条件领域进一步提高开放度8.建议东盟积极推动与 RCEP 成员在具备条件的领域开展合作,进一步提高开放水平。例如,积极开展与中国的 AEO 互认20,明确具体实施计划和措施。20 注:AEO 互认,全程为 AuthorizedEconomicOperator,即经认证的经营者,AEO 制度是世界海关组织倡导的,由海关对守法程度、信用状况和安全水平较高的企业进行认证认可,并对通过认证的企业给予通关优惠便利的制度。第四章总体建议0359.建议东盟加强与中国等 RCEP 成员技术合作、知识产权执法合作、国际疫情监测及动植物检验检疫合作,推动跨境信息互换、监管互认、执法互助。二、进一步提高市场开放水平(一)降低本地制造比例要求10.建议东盟允许外资企业通过使用本地软件或者本地服务等方式,按比例折算为本地制造成分。11.建议东盟尽快推动降低对外资企业的本地制造要求,充分调动外商投资积极性。(二)放开股比经营范围限制12.建议东盟在具备条件的行业放开对中资企业的股比和经营范围限制,持续推动更高水平对外开放。13.建议缅甸政府取消对中资企业设定的 35%的股比限制。14.建议印度尼西亚充分利用中资企业技术和经验优势,发挥中企在港口等基础设施建设中的作用。15.建议泰国政府放开电动汽车领域和现代服务业领域外资股比限制。(三)开放外资沿海捎带业务16.建议有条件的东盟成员对中资企业开放沿海捎带业务。一方面,降低国内外贸企业经营成本,另一方面,充分发挥中企船舶效率高、技术先进等优势带动当地经济的发展。(四)减少跨境数据流动限制17.建议具备条件的东盟成员逐步放宽商业数据流动限制,对不涉及国家安全的商业经营数据进行脱敏处理,并允许脱敏之后的数据跨境流动,引进新技术、新产品,带动当地产业发展。(五)放宽外籍劳工入境政策18.建议东盟适当降低雇佣本地员工比例要求,尤其是在人才供给严重不足的行业或东盟营商环境报告2023036领域,提升外籍人员比例。19.建议东盟建立科学规范的人才审批制度,避免过于严苛的审查。20.建议东盟适当放宽对外籍管理层工作人员的工作年限限制,例如,印尼放开对中国籍管理人员任期 4 年的限制,提升企业经营效率。三、为外企提供公平公正稳定的营商环境(一)提高外企投资的便利化程度21.建议东盟成员在更大范围内给予外资企业与本地企业相同的待遇,避免出台歧视性政策阻碍中资企业对东盟投资,支持中资企业带动当地就业和经济发展。(二)增强针对外资执法的公平性22.建议东盟成员政府严格按照法律授权,公正文明执法,杜绝行政执法过程中出现“执法不公、随意性执法”现象。23.建议东盟各成员国政府确保执法程序合法合规,为外资企业营造公平竞争的法治环境。(三)提高外资政策连续性稳定性24.建议东盟相关成员国政府提高政策的稳定性,在政策提案、公众沟通、意见反馈、正式出台的各个环节提高政府执行力,优化政策执行水平,避免朝令夕改,减少外商投资风险。(四)保障外企公平参与公共采购25.建议东盟及其成员国设置合理的公共采购限制,以开放的心态允许外资企业在东盟公共采购市场进行公平竞争,提高外资企业参与当地建设积极性。第四章总体建议037四、充分提高政府部门服务能力和服务水平(一)着力提高服务意识与业务能力26.建议东盟成员国政府部门大力加强业务能力培训,提高工作人员服务意识。27.建议东盟成员梳理外资企业设立流程,缩减不必要的行政审批程序,提升业务能力和执法水平,提高外商投资企业开办效率。(二)建立健全惩治和预防腐败体系28.建议东盟及其成员国加强与国际组织、研究机构合作,建立健全惩治和预防腐败体系。加强制度建设,从源头上防治腐败工作。29.建议东盟完善对腐败人员的惩处机制,加大对政府采购中贪污腐败行为的惩罚力度。(三)提高政策透明度避免模糊规定30.建议东盟各成员国政府及时公示相关外资法律法规及政策,优化政府网站页面设计,提高系统稳定性。31.建议东盟相关成员国政府提供更加简明易懂的办事指南和网上操作说明,尽可能提供中英文双版本政策法规文件,提高外资企业政策获取便利度。32.建议东盟成员尽可能明确政策对象范围,厘清“国家安全”等重要概念,提高政策可操作性。五、完善基础设施建设,促进区域内协同发展(一)完善成员国间物流基础设施网络33.建议东盟部分物流基础设施尚不完善的成员全面加强综合交通网络建设,加强边远地区、欠发达地区交通基础设施建设,完善商贸、快递、冷链物流网络,健全物流配送体系。东盟营商环境报告202303834.建议东盟成员加快建立覆盖物流全链条的动态检测和追溯体系,提高物流质量保障水平。调查显示,物流基础设施网络互联互通将极大降低企业物流成本。受访企业中,78.26%的受访企业认为西部陆海新通道开通后,降低了企业与东盟贸易往来的物流成本(如图 4-1 所示)。图 4-1:企业对西部陆海大通道效果的评价数据来源:中国贸促会研究院。(二)加大通讯和数字基础设施的投入35.建议东盟成员结合地区发展实际和产业需求,有步骤有重点地推进数字基础设施建设,推动建设工业互联网服务平台、物联网服务平台、平台型互联网企业应用服务平台等信息服务基础设施。36.建议东盟具备条件的成员加快推进部署 5G 基站、数据中心和云计算中心等关键基础设施工作。37.建议东盟水电基础设施较差的成员加大水电基础设施资金投入,改善公共基础设施条件,打造系统完备、高效实用、智能绿色、安全可靠的现代化基础设施体系,为能源开发、绿色经济的发展提供有力支撑。第四章总体建议039六、加快发展绿色经济,制定统一的监管机制(一)加快制定绿色经济政策法规38.建议东盟绿色经济发展相对滞后的成员,尽快制定绿色经济发展可落地的优惠政策及法规,进一步降低相关产业投资门槛,更大力度吸引外资企业投资本国绿色产业,尽快缩小与其他成员绿色经济发展差距。(二)制定东盟层面统一监管机制39.建议东盟层面根据各成员发展现状,绘制绿色经济发展统一蓝图,并通过加强各国金融科技领域合作,共同加快区域内绿色经济发展步伐。40.建议东盟层面制定统一监管框架,敦促绿色经济发展步伐较慢的成员加速发展。(三)出台吸引外商“鼓励投资清单”41.建议东盟绿色经济发展步伐较慢的成员,通过制定绿色经济领域“鼓励投资清单”,吸引相应行业的外资企业前来投资设厂,助力本国绿色产业发展壮大。第五章市场准入041第五章市场准入东 盟 营 商 环 境 报 告2 0 2 3东盟营商环境报告2023042一、最新发展(一)RCEP 全面实施贸易投资潜力进一步释放东盟作为区域内要素成本最低的市场,RCEP 全面生效实施,极大促进了东盟对外贸易,提高了东盟利用外资水平。货物贸易领域,RCEP 实施一年以来,东盟成员与其他国家的贸易额高速增长。其中,印尼和马来西亚 2022 年货物贸易同比增速超过 20%(如表 5-1 所示)。投资领域,越南、泰国、印尼等东盟成员利用外资增速较快。2022 年,越南吸引外商直接投资 224亿美元,同比增长 13.5%,是近五年来最高水平21;印尼外商直接投资达 456 亿美元,是印尼历史上最高水平22;马来西亚外商直接投资 1633 亿林吉特(约 369 亿美元),占当年批准投资总额的 61.7#;泰国实际吸引外资共 4300 亿泰铢(约 123 亿美元),同比增长36$;菲律宾统计局 2022 年共批准了 2418.9 亿比索(约 43 亿美元)的外国直接投资,较2021 年 1925.5 亿比索增加了 25.62%;缅甸 2022 年批准了 14.62 亿美元的外国直接投资26。表 5-1:2022 年东盟部分成员与世界各国货物贸易情况27国别贸易总额(亿美元)同比出口额(亿美元)同比(%)进口额(亿美元)同比(%)越南7280.79.23698.110.13582.68.3马来西亚6468.520.43524.517.92943.923.6泰国5895.610.22838.26.43057.314.0印尼5294.323.82919.826.12374.521.0新加坡9900.114.65148.212.54751.916.9菲律宾2248.213.0789.35.81458.917.3资料来源:根据东盟各成员统计局数据整理。21 资料来源:WTO-FTA 中心,https:/wtocenter.vn/chuyen-de/21346-vietnams-foreign-direct-investment-powers-economy-into-the-future.22 资料来源:雅加达环球报官网,https:/jakartaglobe.id/business/indonesia-reports-highest-fdi-in-history.23 资料来源:马来西亚政府网,https:/www.mida.gov.my/wp-content/uploads/2023/03/MIPR-2022.pdf.24 资料来源:泰国投资委员会,https:/www.boi.go.th/index.php?page=press_releases_detail&topic_id=133546&language=en.25 资料来源:菲律宾星报,https:/ 资料来源:缅甸政府网,https:/www.dica.gov.mm/sites/default/files/document-files/yc.pdf.27 注:缅甸、柬埔寨、老挝和文莱目前最新统计数据为 2021 年,因此未放入。第五章市场准入043(二)菲律宾外资负面清单降低市场准入门槛2022 年 6 月 27 日,菲律宾政府发布第 175 号行政令,颁布了第 12 版外商投资负面清单28,该清单列举了外商股权受限的行业以及活动。共包括两个清单,清单 A 列举了根据菲律宾宪法和特定法律,外资股权受限的行业。清单 B 列举了出于维护国家安全、遵守道德规范以及保护本国中小企业而限制外资在菲律宾投资的活动领域。与此前第 11 版相比,清单 A 与清单 B 均做出了修订,降低了外商投资电信、批发零售行业的门槛,为投资本国先进技术的小微企业提供了更为宽松的营商环境。清单 A 主要修订有两处,一是缩减了公共事业的定义和范围,此前被认为是公用事业的电信不再被认为是公共事业,免受 40%外资所有权限制。二是外商投资菲律宾批发零售行业的实收资本要求由 250 万美元降低至 2500 万菲律宾比索(约 43 万美元)。清单 B 主要修订包括,取消了此前制造、维修、存储及分销领域的外资股权限制;对于实收资本小于 20 万美元的外资企业提出股权限制要求,但允许满足一定条件的先进技术小微型外资企业免受股权限制(如表 5-2 所示)。表 5-2:菲律宾第 12 版外商投资负面清单序号清单 A序号清单 B1修正对公用事业经营的外国股权限制,反映修正的第 146 号联邦法(“经修订的公共服务法令”)下定义的变化。根据修订后的公共服务法令,只有以下服务被视为“公用事业”,并受宪法规定的40%外资所有权限制:(1)配电和输电;(2)石油及石油产品管道输送系统;(3)供水管道分配系统;(4)污水及污水管道系统;(5)海港;(6)公用事业车辆。从事此前被认为是公用事业活动的公司如电信,不再被认为是公用事业。1取消了此前制造、维修、储存或分销领域需要国防部许可产品的外国股权限制。2菲律宾将外商投资本国零售贸易业的实收资本要求降低至 2500 万菲律宾比索(约 43 万美元)。以前,实收资本要求为 250 万美元。2外商投资菲律宾企业实收资本不高于 20 万美元的微型或小型企业,需根据不同行业满足30%或 40%的外资股权限制;先进技术企业例外,满足下列要求的实收资本小于20万美元的小微型企业可不受外资股权限制:(1)涉及先进技术;(2)获菲律宾工贸部、通信部及科技部认可的初创企业;(3)实收资本少于 10 万美元的企业,且以菲律宾当地员工为主要雇员(不少于 15 人)。资料来源:菲律宾政府网。28 资料来源:菲律宾政府网,https:/www.officialgazette.gov.ph/2022/06/27/executive-order-no-175-s-2022/.东盟简报官网,https:/ 年 10 月 17 日,泰国投资委员会(BOI)批准了新的五年投资促进战略(2023-2027)29,该战略确定了对泰国发展具有战略意义的领域,并制定了一系列吸引外国和本地投资者的激励政策,旨在实现泰国经济转型的三个目标:1.具有创新技术和创造力;2.产业具有竞争力和快速适应能力;3.兼顾环境和社会可持续发展。该投资促进战略已于2023 年 1 月 3 日生效。根据该战略,外商或本地企业投资表 5-3 中 10 个产业或部门可享受投资促进激励政策。激励措施分为两类:1.基于产业(部门)的激励;2.如投资可实现“去中心化”(Denationalization)或促进产业园区(Industrialzones)发展,还可享受额外激励。优惠措施对内外资企业均适用。表 5-3:可享受泰国五年投资促进战略(2023-2027)激励措施的产业(部门)序号产业(部门)序号产业(部门)1农业、食品和生物技术产业6化学和石化工业部门2医疗部门7数字产业3机械及车辆部门8创意产业4电器电子工业部门9高附加值服务部门5金属及材料工业部门10公共事业部门资料来源:泰国投资委员会。针对第一类激励措施,BOI 根据企业技术复杂程度划分了 A、B 两个组别,并分别制定了不同优惠政策,A 类企业最多可免除 13 年的企业所得税以及机械和原材料进口关税;B 类企业可免除机械进口税(如表 5-4 所示)。目前,泰国尚未针对第二类激励措施出台实施细则。表 5-4:BOI 制定的不同类型企业税收优惠政策组别组别细分具体税收优惠A 组:高新技术企业A1 免征企业 10-13 年所得税,不以实际投资金额为限;免征机械进口关税;对生产出口产品所使用的原材料免征进口关税,为期一年,BOI 评审认为适当时可延长;其他非关税优惠。A1免征企业 8 年所得税,不以实际投资金额为限;免征机械进口税;对生产出口产品所使用的原材料免征进口关税,为期一年,BOI 评审认为适当时可延长;其他非关税优惠。29 资料来源:泰国投资促进委员会,https:/www.boi.go.th/index.php?page=press_releases_detail&topic_id=133848.第五章市场准入045续表组别组别细分具体税收优惠A 组:高新技术企业A2免征企业 8 年所得税,以全部投资额为限(不包括土地成本和营运资金);免征机械进口关税;对生产出口产品所使用的原材料免征进口关税,为期一年,BOI 评审认为适当时可延长;其他非关税优惠。A3免征企业 5 年所得税,以全部投资额为限(不包括土地成本和营运资金);免征机械进口关税;对生产出口产品所使用的原材料免征进口关税,为期一年,BOI 评审认为适当时可延长;其他非关税优惠。A4免征企业 3 年所得税,以全部投资额为限(不包括土地成本和营运资金);免征机械进口关税;对生产出口产品所使用的原材料免征进口关税,为期一年,BOI 评审认为适当时可延长;其他非关税优惠。B 组:技术相对简单的企业无细分免征机械进口关税;对生产出口产品所使用的原材料免征进口关税,为期一年,BOI 评审认为适当时可延长;其他非关税优惠。资料来源:泰国投资委员会。注:具体组别细分由泰国投资委员会确定。(四)缅甸投资法放宽外商持股及审批限制2016 年 10 月,缅甸颁布新的投资法,新投资法将 2012 年颁布的外国投资法和公民投资法合二为一,对外国投资者和缅甸投资者均适用,并于 2017 年 3 月发布了缅甸投资法实施条例,缅甸新投资法于 2018 年开始实施30。缅甸新投资法放宽了外国投资者在缅甸本土公司的持股比例限制,允许外国投资者在缅甸本土公司最高持股 35%,并将投资项目明确分为禁止类投资项目、限制类投资项目和鼓励类投资行业或领域(如表 5-5 所示)。表 5-5:缅甸新投资法下禁止类、限制类和鼓励类投资项目具体类别项目类别项目(行业)清单禁止类投资项目可能带入或导致危险或有毒废弃物进入缅甸的投资项目;除为研发目的的投资外,可能带入尚在境外处于试验阶段或未取得使用、种植和培育批准的技术、药物和动植物的投资项目;可能影响国内民族地方传统文化和习俗的投资项目;可能危及公众的投资项目;可能对自然环境和生态系统带来重大影响的投资项目;依据现行法律禁止的产品制造或服务提供投资项目。30 资料来源:缅甸投资法(2016),https:/www.dica.gov.mm/sites/default/files/document-files/myanmar_investment_law_-_simplified_chinese_version_final_0.pdf.缅甸投资法实施条例,https:/www.dica.gov.mm/sites/default/files/document-files/myanmar_investment_rules_-_simplified_chinese_0.pdf.东盟营商环境报告2023046续表项目类别项目(行业)清单限制类投资项目仅政府有权从事的投资项目;不允许外国投资者从事的投资项目;仅允许与缅甸国民拥有的企业或缅甸国民合资从事的投资项目;需取得有关部门批准方可从事的投资项目。鼓励类投资行业或领域31(1)农业及其相关业务(种植及生产烟草、烤烟除外);(2)植树造林、森林养护及其相关工作;(3)畜牧生产,渔业产品的育种、生产及相关服务;(4)制造业(生产香烟、白酒、啤酒及其他有害身体健康的产品除外);(5)建立工业区;(6)建设新城区;(7)城市发展项目;(8)修建公路、桥梁及铁路;(9)修建海港、内河港与陆港;(10)机场的管理、运行和维护;(11)飞机维修服务;(12)供应和运输业务;(13)发电、输电及配电业务;(14)可再生能源生产业务;(15)电信业务;(16)教育服务;(17)公共医疗卫生服务;(18)信息技术业务;(19)酒店及旅游业;(20)科研开发业务。资料来源:中国贸促会研究院根据缅甸新投资法及实施条例原文整理。此外,新投资法显著放宽了外国投资法和公民投资法中严格的审批制度限制,除特定行业外,其余行业无需申请投资许可。根据新投资法,需申请投资许可的项目包括:(1)国家战略需要的投资项目;(2)资本密集的大型投资项目;(3)可能对环境和本地社群有潜在重大影响的投资项目;(4)使用国有土地和建筑物的投资项目;(5)政府指定要求向投资委员会提交投资申请的项目(具体要求如表 5-6 所示)。表 5-6:需申请投资许可的项目类别划分类别投资金额具体规定根据国家战略必要的投资项目超过 2000万美元(1)科技产业(包含信息、通信、医疗、生物或类似技术产业)、交通基础设施、能源基础设施、城市发展基础设施及新城市建设、采掘自然资源、传媒、根据政府部门授予的特许、协议或其他类似授权进行的投资项目;(2)外国投资者在边境地区或受冲突影响地区的投资项目、跨境投资项目、跨国或跨区域投资项目;(3)以农业为主要目的,占地或用地超过 1000 英亩的投资项目;(4)以非农业为主要目的,占地或用地超过 100 英亩的投资项目。31 注:缅甸鼓励类投资项目并未在2016年新投资法中明确列出,仅规定“以通知方式不时确定的项目分类,包括鼓励类商业活动列表”。2017 年 4 月 1 日,缅甸投资委员会发布 2017 第 13 号通知鼓励投资行业分类,根据清单共计 20 类行业被列为缅甸鼓励行业。第五章市场准入047续表类别投资金额具体规定资本密集的大型投资项目超过 1 亿美元不限可能对环境和本地社群有潜在重大影响的投资项目不限(1)依法申请环境影响评价的项目;(2)位于现行法律(包括环境保护法)所指定的保护区、保留区或生物多样性保护区内,或位于已选定明确用于支持和保护生态系统、文化和自然遗产、文化纪念和未受破坏的自然环境区域内的项目;(3)根据联邦法律已经或可能通过征收、强制收购程序或以事前协议方式征收或强制收购的土地,并且将导致至少一百名永久居民迁离该土地或涉及超过一百英亩的区域;(4)涉及超过一百英亩的区域,并可能对拥有合法土地使用权或自然资源使用权的人士使用土地和自然资源施加非自愿限制;(5)涉及超过一百英亩的地区,且该土地涉及他人既已存在之善意权利主张或争议,并且该人占有或使用该土地之方式可能与投资项目冲突;(6)可能会对至少百名个人占有或继续占有土地的合法权利产生不利影响的投资项目。使用国有土地和建筑物的投资项目不限不限政府指定要求向投资委员会提交投资申请的投资项目不限不限资料来源:中国贸促会研究院根据缅甸新投资法及实施条例原文整理。(五)马来西亚泰国鼓励进口电动汽车及零部件马来西亚延长电动汽车进口税豁免时间32。2023 年 2 月 25 日,马来西亚政府公布2023 年预算,该预算延长了电动汽车及零部件的进口税豁免时间,以支持马来西亚电动汽车产业发展。其中,本地组装(Locally-assembled)电动汽车使用的零部件进口税豁免时间由截至 2025 年底,延长两年至 2027 年底。完全进口(Fully-imported)电动汽车的进口税豁免时间由截至 2023 年底,延长一年至 2024 年底。泰国为纯电动乘用车制定关税减免措施。2022 年 2 月 15 日,泰国财政部和税务部通过决议,实施电动汽车一揽子计划(2022-2025年)33。其中包括通过减免关税方式鼓励10座以下纯电动乘用车以整车进口(CBUimported)方式进入泰国。泰国根据进口整车电池尺寸及零售价格不同,以及是否与出口国签署过自贸协定,32 资料来源:马来西亚投资发展委员会,https:/www.mida.gov.my/mida-news/budget-2023-extension-of-ev-tax-exemptions-more-incentives/.33资料来源:根据东盟简报和普华永道资料整理,https:/ 40%,部分产品可免税进入泰国市场(如表 5-7 所示)。表 5-7:泰国对纯电动汽车进口优惠政策电动汽车类型享惠条件具体优惠措施整车进口少于 10 座的纯电动乘用车电 池 尺 寸 超 过 10 千 瓦 时(kWh),且 建 议 零 售 价(SRP)低于 200 万泰铢未签订过自由贸易协定的产品,进口税率从 80%降至 40%。根据自由贸易协定进口税率在 40%以下的产品,免征进口税。关税税率超过 40%的自贸协定进口产品,进口关税进一步降低 40%。电池容量超过 30 千瓦时,建议零售价大于 200 万泰铢,不超过 700 万泰铢未签订自由贸易协定的产品,进口税率从 80%降至 60%。根据自由贸易协定进口的税率低于 20%的产品,免征进口税。根据自由贸易协定进口的税率在 20%及以上的产品,进口关税将进一步降低 20%。资料来源:泰国财政部。(六)印尼紧急条例取代综合法鼓励外商投资2021年11月25日,印尼宪法法院以公众咨询不足为由宣布此前鼓励外商投资的创造就业综合法34(以下简称综合法)违宪35,为此,2022 年 12 月 30 日,印尼总统签署了关于代替创造就业综合法的政府紧急条例,该条例共 1117 页,包含 186 条内容,条例内容与 2020 年颁布的综合法基本相同,旨在代替综合法发挥作用,进一步鼓励外商投资,促进国内就业和经济复苏36。2023年2月15日,印尼通过了该条例的草案,目前正等待在人民代表会议(DPR)上最终获批成为正式法律。综合法最重要的内容为对外商投资准入制度进行了根本性变革,提出了“鼓励外商投资”的正面清单。正面清单共包括 245 个“优先行业”,其中 183 个投资领域可享受税收优惠津贴,18 个投资领域可享免征所得税优惠,44 个投资领域可享受投资优惠津贴。被列入“优先行业”的投资项目包括:(1)国家战略项目;(2)资本密集型产业;(3)劳动密集型产业;(4)利用先进技术的产业;(5)先驱产业;(6)出口导向型产业;(7)以34 注:创造就业综合法旨在减少官僚主义和繁文缛节,但同时涉及就业相关条款,如减少部分休假和带薪休假。引入外国劳动力方面,规定非专业技术外国劳动力进入印尼不再需要印尼部长书面批准等,一定程度上损害了本地工人利益。35资料来源:印尼秘书处官网,https:/www.dpd.go.id/daftar-berita/hasan-basri-nilai-perppu-cipta-kerja-inkonsisten-dengan-putusan-mk-ri-0.36 资料来源:印尼关于取代 2022 年第 2 号创造就业综合法的政府条例,https:/ 年 6 月 17 日,越南国会通过了第 61/2020/QH14 号投资法37,该法对 2014 年的版本进行了修订,已于 2021 年 1 月 1 日正式生效。尽管越南新投资法确立了越南政府平等对待国内外投资者的原则,并采用负面清单形式规定了禁止和限制外商投资的行业与领域,但目前限制外商投资的行业仍较多,并引入了国家安全审查制度加大对外资的审查力度。越南新投资法附件一、二、三分别规定了禁止外国投资者在麻醉品交易、化学品和矿产贸易、野生动植物等三个领域进行投资,并在附件四中具体列出了 227 个限制外商投资的行业和领域。此外,越南新投资法规定,任何投资活动如对越南的国防安全和国家安全造成威胁或可能引起威胁,均可能面临被暂停、停止或终止的风险;同时,对于涉及使用越南岛屿、边境或沿海区域的土地或地块的并购交易,新投资法也增加了一项新的事先批准许可要求,以保障越南国防和国家安全。值得注意的是,由于新投资法未对国防安全和国家安全做出明确定义,因此,实践中执法机关的解释空间较大,外国投资将存在一定不确定性。(八)新加坡提高了外籍劳工和投资者准入门槛2023 年新加坡提高了外国人就业准证(EmploymentPass,EP)申请及续签的要求,并抬高了全球投资者计划(GlobalInvestorProgramme,GIP)下外国投资者获得新加坡永久居民身份的门槛。外国人就业准证方面,2023 年新加坡人力资源部从两方面提高了 EP 申请及续签要求38,一是提高了薪酬标准,各行业外国人申请新加坡就业准证的最低薪酬均提高了 500美元(如表 5-8 所示);二是为 EP 申请引入基于积分的互补评估框架(COMPASS),基本积分和奖励积分综合计算达到 40 分才可通过评估,具体评估细则如表 5-9 所示。这些改变已于 2023 年 9 月 1 日正式实施。37 资料来源:越南中国商会-投资法及附录,http:/vietchina.org/zcfg/tzl/3388.html.38资料来源:新加坡人力资源部,https:/www.mom.gov.sg/passes-and-permits/employment-pass/upcoming-changes-to-employment-pass-eligibility.东盟营商环境报告2023050表 5-8:新加坡人力资源部外国人就业准证申请/续签条件一更高的薪酬标准。该薪酬将以不同年龄为依据,对标新加坡本地专业人士、经理、行政人员和技术人员(PMET)等薪酬排名前 1/3 人员的平均薪酬水平。新申请和 2023 年 9 月 1 日起续签的申请最低薪酬标准2023 年 9 月 1 日前续签的申请最低薪酬标准非金融行业:月薪至少 5000 美元(自 23 岁逐步增加,至 45 岁及以上时增至10500 美元)非金融行业:月薪至少 4500 美元(自 23 岁逐步增加,至 45 岁及以上时增至8400 美元)金融行业:月薪至少 5500 美元(自 23 岁逐步增加,至 45 岁及以上时增至11500 美元)金融行业:月薪至少 5000 美元(自 23 岁逐步增加,至 45 岁及以上时增至9300 美元)资料来源:新加坡人力资源部。表 5-9:新加坡移民局外国人就业准证申请/续签条件二基于积分的互补性评估框架(COMPASS)基本积分标准C1.薪酬(个人)固定月薪与按年龄划分的本地专业人士、经理、行政人员及技术人员(PMET)的月薪作比较。超过 90%本地 PMET 薪酬,可得 20 分;薪酬位于 65%至 90%分位之间,可得 10 分;薪酬小于 65%分位,0 分。C2.学历条件(个人)需前往新加坡认可的背景调查机构进行验证39。顶尖学校学历,可得 20 分;本科及以上学历,可得 10 分;本科以下学历,0 分。C3.文化多样性(公司)公司 PMET 人员中与候选人同国籍人员比例。5%,可得 20 分;位于 5%至 25%之间,可得 10 分;25%,0 分。C4.支持本地就业(公司)新加坡本地 PMET 人员在公司比重。50%,可得 20 分;位于 20%到 50%之间,可得 10 分;少于 20%,0 分。奖励积分标准C5.技能奖励-短缺人才(个人)属于短缺职业清单上的工作,可得 20 分。C6.对新加坡经济具有战略性意义(公司)如公司在投资、创新、国际化或公司和劳动力转型方面符合特定的评估标准,可得 10 分。资料来源:新加坡人力资源部。39 资料来源:新加坡认可的背景调查机构网址:https:/www.mom.gov.sg/faq/work-pass-general/what-are-the-requirements-for-a-verification-proof#background-screening-companies.第五章市场准入051外国投资者获得新加坡永久居民身份方面,新加坡经济发展局(EconomicDevelopmentBoard,EDB)宣布,自 2023 年 3 月 15 日起实施修订后的“全球投资者计划”(GlobalInvestorProgramme,GIP)40。“全球投资者计划”发起于 2020 年 4 月 1 日,旨在为投资新加坡,并满足一定条件的外国投资者授予新加坡永久居民身份,此前该计划下对海外投资者的要求为“拥有丰富的商业经验和成功的创业背景,并向一家商业实体、基金或新加坡的家族理财办公室投资 250 万新币”。“全球投资者计划”修订后,外国投资者可通过表 5-10 中的三种方案获得永久居民身份。此次修订大幅提高了外国投资者投资额要求,并规定外国投资者在新加坡设立的公司需聘请更多本地公民。表 5-10:外国投资者通过新“全球投资者计划”进入新加坡的三种方案序号具体要求方案 1申请人需在新加坡的新设或现有商业实体中投资至少 1000 万新币,包括现有的实收资本;雇佣至少 30 名员工,且过半数需为新加坡公民。此外,必须至少雇佣 10 名新员工,才有资格在五年期满后获得再入境许可证续期。方案 2申请人须至少投资 2500 万新币在新加坡全球投资者计划精选基金。方案 3申请人必须在新加坡设立资产管理规模不少于 2 亿新币的一家家族理财办公室,其中,至少 5000 万新币需投资以下三类之一:在新加坡金融管理局(MAS)许可的交易所上市的公司,例如 SGX 主板和 Catalist;在新加坡金融管理局“符合资格的债券查询系统”上列出的债券、票据、商业票据和定期存单等;由已列入新加坡金融管理局发布的金融机构名录中的持牌公司发行的基金。资料来源:新加坡经济发展局。二、问题分析(一)部分成员 RCEP 市场准入规则未落实到位RCEP 对全部东盟成员生效实施后,进一步降低了东盟成员市场准入壁垒,提高了我国与东盟贸易投资便利化程度。但受访中资企业反映,仍有部分成员 RCEP 规则落实不到位,企业出口货物时面临一定贸易投资限制。调查显示,47.06%的企业认为东盟成员关税减让安排执行力不强,企业无法完全享受关税减让优惠;29.41%的企业认为,出口40 新加坡经济发展局,https:/www.edb.gov.sg/cn/how-we-help/global-investor-programme.html.东盟营商环境报告2023052东盟面临成员国原材料或产品配件本地化要求;11.18%的企业认为东盟投资限制仍较多(如图 5-1 所示)。从具体成员看,企业认为关税减让安排执行力最差的三个东盟成员为越南、马来西亚和缅甸,调查显示,58.56%的受访企业认为越南关税减让安排执行力不强,企业无法享受关税减让优惠;各有 50%的企业认为出口至马来西亚和越南的货物无法享受关税减让优惠(如图 5-2 所示)。企业认为存在原材料或产品配件本地化要求最多的东盟成员为印尼、菲律宾和新加坡,调查显示,35.37%的受访企业认为印尼存在原材料或产品配件本地化要求;分别有32.26%和 30.30%的受访企业认为菲律宾和新加坡存在原材料或产品配件本地化要求(如图 5-3 所示)。图 5-1:企业对东盟成员落实 RCEP 情况的评价数据来源:中国贸促会研究院。第五章市场准入053图 5-2:认为东盟成员关税减让安排执行力度不强的企业比例数据来源:中国贸促会研究院。图 5-3:认为东盟成员存在原材料或产品配件本地化要求的企业比例数据来源:中国贸促会研究院。(二)投资东盟面临的股比审批程序限制增加近年来,伴随着中国-东盟自贸区升级谈判议定书的达成与 RCEP 的生效实施,东盟各成员投资环境有所改善,但受访企业反映,对东盟投资仍面临一定障碍。其中,东盟营商环境报告202305437.85%的受访企业认为东盟对外资股比、开设分公司限制较多,该比例与去年相比提高4.31个百分点;33.33%的受访企业认为经营范围与领域受限,该比例与去年相比提高2.84个百分点;25.99%反映与东盟成员政府沟通需付出额外成本,该比例与去年相比下降了5.11 个百分点(如图 5-4 所示)。图 5-4:企业认为东盟投资环境存在的问题 数据来源:中国贸促会研究院。(三)贸易投资便利化程度仍有较大提升空间东盟作为当前中国最大的贸易伙伴,贸易便利度对双方经贸合作前景至关重要。受访企业反映,东盟当前贸易便利化程度仍有提高的空间。调查显示,仅 33.15%的受访中资企业认为东盟贸易便利化程度较好;分别有 65.17%和 1.68%的受访企业认为东盟贸易便利化程度一般或较差(如图 5-5 所示)。第五章市场准入055图 5-5:企业对东盟及所在成员国贸易便利化程度的评价数据来源:中国贸促会研究院。(四)老挝缅甸文莱的市场准入环境有待改善东盟整体市场开放程度较高,但受制于各成员经济发展水平不一,东盟不同成员市场准入环境存在较大差异,部分成员市场开放程度有待提高。调查显示,40.56%的受访企业反映东盟市场开放度较高,54.44%的受访企业认为东盟市场开放度一般,5%认为市场开放度较低(如图 5-6 所示)。图 5-6:企业对东盟成员市场开放程度评价数据来源:中国贸促会研究院。东盟营商环境报告2023056受访企业认为,东盟成员中,市场准入环境最好的三个成员为新加坡、泰国和越南,其中越南市场准入环境与去年相比提高一位;市场准入环境最差的三个成员为老挝、缅甸和文莱,其中老挝市场准入环境排名与去年相比下降一位,文莱市场准入环境排名与去年相比降低 4 位(如表 5-11 所示)。表 5-11:企业对东盟十国 2023 年市场准入营商环境评价排名成员国名称2022 年排名2023 年排名(与去年相比:上升 ,下降-)新加坡11泰国22越南43( 1)马来西亚34(-1)印度尼西亚55菲律宾86( 2)柬埔寨107( 3)老挝78(-1)缅甸99文莱610(-4)数据来源:中国贸促会研究院。(五)外籍劳工在部分成员国遭受不公平待遇企业反映东盟部分成员对待外籍劳工未能一视同仁,中国员工在当地工作较难享有公平待遇。调查显示,45.98%的受访企业认为东盟成员对外籍员工数量限制较为严苛。其中,58.49%的受访企业认为越南对外籍员工数量限制严苛,认为泰国和新加坡对外籍员工数量限制严苛的企业占比分别为 48.94%和 43.55%(如图 5-7 和 5-8 所示)。32.18%的受访企业认为东盟成员对外籍员工审查过于苛刻。其中,文莱、老挝和柬埔寨是受访企业认为的对外籍员工审查较为苛刻的三个东盟成员,持该观点的企业分别占比 46.15%、38.78%和 34.78%(如图 5-9 所示)。此外,新加坡人力资源部和移民局均提高了外籍劳工准入条件,并提出外国投资者通过新“全球投资者计划”在新加坡设立企业需雇佣一定数额的本地员工,该要求阻碍其他国家高技能创新劳动力进入新加坡。第五章市场准入057图 5-7:企业对东盟成员劳工政策的评价 数据来源:中国贸促会研究院。图 5-8:认为东盟成员对外籍员工数量限制严苛的企业占比数据来源:中国贸促会研究院。东盟营商环境报告2023058图 5-9:认为东盟成员对外籍员工审查苛刻的企业占比数据来源:中国贸促会研究院。(六)超三成企业预计东盟市场准入门槛提高中资企业对东盟市场准入环境预期并不乐观。调查显示,34.25%的受访中资企业预计东盟市场准入门槛将提高,该比例比去年下降 2.11 个百分点;38.12%的受访企业认为东盟市场准入门槛将不变;认为东盟市场准入门槛降低的企业仅占比 27.63%(如图 5-10所示)。图 5-10:企业预计未来东盟或所在成员国的市场准入壁垒变化情况数据来源:中国贸促会研究院。第五章市场准入059三、我们建议(一)部分成员尽快落实 RCEP 规则,共享制度红利建议东盟各成员严格落实 RCEP 协定相关降税安排,确保贸易投资相关规则落实到位,避免出台其他不必要的原材料本地化要求,提高贸易自由度和便利度。(二)部分成员改善市场准入环境,提高市场开放度当前东盟各成员中,缅甸、柬埔寨和文莱市场准入环境仍较差,建议三国政府尽快降低外商投资准入门槛,减少贸易壁垒,出台吸引外商投资的政策法规,促进本国营商环境改善。(三)提高贸易便利化程度,充分释放经贸合作潜力建议东盟各成员共同守护中国和东盟在经贸合作领域取得的丰硕成果。改善基础设施提高通关效率,规范货物贸易相关制度规定,及时公开发布贸易信息,提高货物贸易便利化水平。东盟各成员应与中国共同挖掘对外贸易领域合作潜力,共同开拓更广阔的合作空间。(四)缩减非必要投资审批程序,降低外资准入门槛建议东盟部分成员降低非国家安全行业的外资股比限制,降低外商投资准入门槛,减少不必要的投资审批程序,同时避免人为干预外商投资,提高外商投资便利度。(五)放宽外籍劳工限制,加速 RCEP 市场人才流动建议东盟成员合理评估当前外籍劳工限制措施,降低外籍劳工准入门槛,支持中国劳工参与共建东盟市场,加速 RCEP 区域内人才的自由流动。(六)越南应明确国家安全定义,减少外商投资限制越南新版投资法引入外资审查制度,以国家安全为名加大对外商投资的审查力度,但未明确所谓“国家安全”的含义,提高了外商投资不确定性,建议越南政府出台东盟营商环境报告2023060相应的法规实施细则,明确界定对越南国家安全造成影响的外商投资行为,同时,系统评估禁止与限制外商投资的 227 个行业与领域,缩减外商投资负面清单,提高外商投资越南的便利度。第六章物流061第六章物流东 盟 营 商 环 境 报 告2 0 2 3东盟营商环境报告2023062一、最新发展(一)越南多项措施支持物流行业发展近年来,越南重视物流行业发展,多次推出促进物流业发展的政策措施。自 2022 年8 月 1 日起,越南胡志明市将由内地水路运输工具运进与运出港口的暂时进出境货物、保税仓库内货物、转口货物、过境货物、进出口货物的收费减半。2023 年 1 月,越南政府副总理签发第 163 号决议(163/NQ-CP),要求有关部门和地方采取配套措施,促进越南物流业发展,提高物流行业的竞争力41。2023 年 3 月 1 日,越南物流服务企业协会签署关于正式启动世界物流护照的文件42,有利于巩固越南在全球物流供应链中的战略性地位43。(二)柬埔寨斥巨资兴建物流基础设施柬埔寨物流业飞速发展,预计到 2030 年,铁路货运将达到 800 万吨/年,铁路客运达到150万人次/年。航空旅客预计增长至3050万人次/年,航空货运量预计达到35万-40万吨/年44。为应对预期增长,柬埔寨政府推出了综合多式联运总体规划 2022-2030,该总体规划包括 480 多个项目,预计总投资额超过 780 亿美元。目前,柬埔寨政府已批准150 多个项目,投资额约 300 亿美元45。(三)泰国积极推动东部经济走廊建设2016 年,泰国总理提出在未来 20 年将经济发展提升到高附加值阶段,简称泰国 4.0战略。该战略下,泰国大力推动东部经济走廊建设(EasternEconomicCorridor,EEC),致41 资料来源:根据越通社资料整理,https:/zh.vietnamplus.vn/越南努力提高物流行业的竞争力/180081.vnp?utm_source=link.gov.vn#source=link.gov.vn.42 世界物流护照计划于 2019 年正式启动,旨在促进全球贸易的畅通,通过创建新的贸易路线打开市场准入,并为成员提供经济效率。目前,该计划成员国已有 48 个国家,覆盖 15 个贸易走廊,占全球贸易总额的 47%。43 资料来源:根据越通社资料整理,https:/link.gov.vn/z4OwZNdS.44资料来源:柬埔寨投资网,https:/ 资料来源:同上。第六章物流063力于将泰国打造为东盟物流中心,连接缅甸土瓦深水港、柬埔寨西哈努克港和越南头顿港46。2021年和2022年,泰国交通部分别获得1800亿泰铢和1100亿泰铢预算打造东盟物流中心基础设施。目前,东部经济走廊建设初见成效,2023 年 1-2 月东部经济走廊共计收到 92 项促投申请,总投资金额超 900 亿泰铢,目前正在建设的大型基建项目包括 EEC高铁,深水港和乌塔堡航空城47。(四)马来西亚政府强调加强路网建设近年来,马来西亚政府推出多项交通领域基础设施建设计划,以改善当地交通基础设施条件。2021 年 9 月底,马来西亚发布第十二个马来西亚五年发展计划,强调继续加强公路和铁路网络建设,以改善机场、港口、工业区和主要城市的互联互通状况,并计划提供更多财政资金支持鼓励投资48。2023 年,马来西亚政府拟投资 204.3 亿美元用于基础设施建设,比2022年增长25.7%,计划开发7615个项目49。中国在交通基础设施领域有着全方位的优势,预计中马两国将继续加强在该领域的合作(如表 6-1 所示)。表 6-1:中国在马来西亚投资建设交通基础设施项目序号项目名称企业名称1泛婆罗洲大道项目民都鲁五里立交桥中国港湾承建、三航局负责施工2吉隆坡地铁二号线轨道工程中国交建品牌中标,中国港湾牵头,与中交马来西亚公司、二公局紧密联营实施3马东铁项目云顶隧道中国交建承建4马来西亚 SUKECA4 高速公路中国港湾承建5马来西亚砂拉越日拔大桥项目中国交通建设有限公司承建6马来西亚柔新捷运系统(RTS)海上段项目中交马来西亚公司7马来西亚柔佛州蒲莱河大桥中国交建承建、中交二航局参建8马来西亚 ZLNG 码头项目中交三航局9马来西亚沙巴州诗碧丹码头项目中国能建葛洲坝国际公司10马来西亚东海岸铁路项目 C 段北线中国交建承建数据来源:中国对外承包工程商会。46 资料来源:国际劳工组织,https:/www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/-dgreports/-dcomm/documents/meetingdocum.47 资料来源:中国对外承包工程商会,https:/www.chinca.org/sjtcoc/info/23041009173611.48 资料来源:中国对外承包工程商会,https:/www.chinca.org/CICA/info/21111517145311.49 资料来源:世界公路杂志,https:/ 年 3 月 26 日,老挝第 9 届国会通过老挝国家经济与社会发展第九个五年(2021-2025)规划50(以下简称九五规划)。在物流业领域,九五规划提出要加强对已开发陆港的管理和监测,发展其他潜在的陆港,作为连接东盟国家和该地区的枢纽。例如,加快发展那堆陆港(LuangNamtha)、KM20 陆港(Bolikhamxay)、会赛陆港(Bokeo)、琅勃拉邦陆港(LuangPrabang)和孟塞陆港(Oudomxay)等适合货物停留和分配以及过境运输的枢纽。二、问题分析(一)各成员物流基础设施建设差距大2023 年 4 月 21 日,世界银行发布2023 年物流绩效指数报告51,该报告基于贸易流动速度的数据和问卷调查,对全球 139 个经济体涉及货物流动的基础设施、海关及边境管理、物流服务质量、货运时效、追踪能力及价格竞争力等 6 个方面进行了单项和综合测评,反映了各经济体物流绩效变化情况和相互间的比较差异。东盟各成员综合指标得分差异较大。其中,新加坡物流绩效指数综合得分为 4.3 分,在全球 139 个经济体中排名第一位;马来西亚综合得分为 3.6 分,排名第 26 位;泰国综合得分 3.5 分,排名第 34 位;相比之下,柬埔寨和老挝综合得分较低,均为 2.4 分,排名第 115 位(如表 6-2 所示)。表 6-2:各成员国物流绩效指数及排名成员国综合得分排名成员国综合得分排名新加坡4.31越南3.343马来西亚3.626印度尼西亚3.061泰国3.534柬埔寨2.4115菲律宾3.343老挝2.4115数据来源:世界银行。50 资料来源:亚洲发展数据中心,https:/ 资料来源:世界银行,https:/lpi.worldbank.org/sites/default/files/2023-04/LPI_2023_Press_release_Chinese.pdf.第六章物流065(二)部分成员物流设施建设步伐滞后尽管东盟多数成员加快了物流基础设施建设步伐,但仍有较多受访企业认为东盟基础设施建设有待完善。调查显示,57.22%的企业表示东盟物流基础设施建设滞后(如图6-1 所示),影响了其在当地投资经营效率。图 6-1:企业对东盟物流基础设施建设的评价数据来源:中国贸促会研究院。从具体国别看,受访企业普遍认为,新加坡、印尼和泰国物流基础设施建设最为完善。调查显示,分别有 75.76%、74.39%和 68.93%的受访企业对上述三国物流基础设施较为满意。相比之下,菲律宾、老挝和柬埔寨的物流基础设施仍有改善空间,对三国基础设施相对满意的企业占比分别为 53.23%、53.19%和 51.02%(如图 6-2 所示)。图 6-2:企业对东盟各成员物流基础设施满意度数据来源:中国贸促会研究院。东盟营商环境报告2023066(三)成员间区域物流联通水平待提高调查显示,48.89%的企业表示区域内物流市场联通水平仍较低(如图 6-3 所示),不利于交通便利度的提升。60.11%的受访企业表示东盟交通物流便利度水平一般,8.74%认为交通物流便利度水平较差。对东盟交通物流便利度水平较为满意的受访企业仅占31.15%(如图 6-4 所示)。图 6-3:企业对东盟区域内物流市场联通水平的评价数据来源:中国贸促会研究院。图 6-4:企业对东盟交通物流便利度水平的评价数据来源:中国贸促会研究院。第六章物流067(四)物流服务水平较低增加经营成本当前东盟部分成员物流服务水平和服务效率较低,企业反映实际经营中存在物流服务质量差、额外索要小费等现象,增加了企业的经营成本。调查显示,42.78%的受访企业表示区域内物流服务水平和效率均较低(如图 6-5 所示)。图 6-5:企业对东盟区域内物流服务水平和效率的评价数据来源:中国贸促会研究院。(五)部分成员物流成本高削弱竞争力东盟部分成员物流成本仍居高不下。例如,根据世界银行 2022 年报告,柬埔寨码头处理一个 40 尺货柜的物流费用为 1200 美元,是泰国和越南的两倍,而货柜出口清关费用介于 220 美元到 250 美元之间,是这两个邻国的 4 至 5 倍52。调查显示,30.05%的受访企业认为东盟成员物流成本较高(如图 6-6 所示)。52 资料来源:世界银行报告,https:/documents1.worldbank.org/curated/en/099315006282226217/pdf/P1773400c74b8e06308c8a00ff3a41dd50c.pdf.东盟营商环境报告2023068图 6-6:企业对东盟成员国物流成本的评价数据来源:中国贸促会研究院。(六)最后一公里交付仍存在较大挑战东盟十国中多是半岛或岛屿,地缘环境复杂多变,消费者分布较为分散,各成员国内及东盟区域内物流运输难度较大。随着东盟十国对外贸易的日益增长,出海货物日渐增多,对物流基础设施网络建设提出更高要求,尤其最后一公里顺利交付亟需东盟各成员改善物流环境。三、我们建议(一)持续完善物流基础设施建设建议东盟各成员国加强物流基础设施建设。一是做好物流行业发展的顶层设计,出台政策支持本国物流行业发展,适当放开物流基础设施领域对中资企业的限制。二是加大投入,持续推进物流基础设施建设。(二)提升物流领域对外合作水平建议各成员国进一步提升物流领域开放水平,加强国际间合作,不断提升区域内第六章物流069物流市场联通水平,持续加强与中国在物流领域的合作,促进中国与东盟物流市场联通发展。(三)不断提升物流服务水平和效率建议东盟各成员持续提升物流服务水平,加强物流服务培训,提升相关工作人员的服务意识和服务水平;进一步简化物流服务流程和手续,提升物流服务效率。(四)多举措推进物流领域提质增效建议东盟各成员持续完善现代物流体系,加强国家物流枢纽、国家骨干冷链物流基地布局建设,提高现代物流规模化、网络化、组织化、集约化发展水平。此外,建议东盟各成员调整优化运输结构,不断推动跨运输方式一体化融合、多式联运示范工程建设、多式联运“一单制”业务,持续提升铁水联运发展水平。(五)降低物流成本提高产品竞争力建议东盟物流成本较高的成员推进统仓统配模式,整合商贸流通末端渠道,降低流通成本。为生鲜果蔬类等时效要求较高的产品提供标准化物流配送服务,减少分拣、装卸环节,并推广应用可追溯的信息化管理平台,提高配送效率。(六)着力改善最后一公里交付难题建议东盟成员着力改善物流领域最后一公里交付问题,进一步开放物流市场,引入先进技术或先进物流企业,促进东盟物流领域数字化水平提升。第七章政府采购071第七章政府采购东 盟 营 商 环 境 报 告2 0 2 3东盟营商环境报告2023072一、最新发展(一)东盟成员积极推进政府采购领域对外开放东盟成员中新加坡、马来西亚、越南和文莱已同其他国家或地区签订了多项包含高标准政府采购条款的多双边经贸协定,其中新加坡已加入 WTO政府采购协定(GPA)53,新加坡、文莱、马来西亚和越南已加入全面与进步跨太平洋伙伴关系协定(CPTPP)(如表 7-1 所示)。2023 年 6 月 2 日,区域全面经济伙伴关系协定(RCEP)已对 15 个成员全面生效实施。其中政府采购相关规定将促进各方在更高水平和更宽领域上加强政府采购信息交流,提升各方政府采购管理体制透明度,为区域内政府采购市场的逐步开放奠定基础。但目前 RCEP 政府采购章节的内容主要为“原则性”条款,尚未对市场准入等内容进行明确,区域间政府采购合作深化存在较大协商和沟通空间。表 7-1:东盟各成员签署的涵盖政府采购条款的自由贸易协定成员国协定名称越南全面与进步跨太平洋伙伴关系协定越南-欧盟自由贸易协定越南-英国自由贸易协定区域全面经济伙伴关系协定新加坡政府采购协定全面与进步跨太平洋伙伴关系协定新西兰和新加坡关于建立更紧密经济伙伴关系的协定新时代经济伙伴关系协定(日本)新加坡-欧盟自由贸易协定新加坡-澳大利亚自由贸易协定新加坡-美国自由贸易协定区域全面经济伙伴关系协定马来西亚全面与进步跨太平洋伙伴关系协定区域全面经济伙伴关系协定文莱全面与进步跨太平洋伙伴关系协定区域全面经济伙伴关系协定资料来源:中国贸促会研究院根据公开资料整理。53 资料来源:WTO,https:/www.wto.org/english/tratop_e/gproc_e/memobs_e.htm.第七章政府采购073(二)柬埔寨新政府采购法提升采购国际化水平2023 年 5 月 16 日,柬埔寨颁布了新的公共采购法54,替代了 2012 年 1 月 14 日的旧版本,旨在通过增强政府采购的透明度和公平性,提升柬埔寨政府采购环境的国际化水平。新的公共采购法与 2012 年版相比,主要变化为扩大了经济和财政部监管权力,规范了公共采购程序,加大违规处罚力度(如表 7-2 所示)。表 7-2:柬埔寨新公共采购法主要变化项目主要内容扩大经济和财政部监管权力新公共采购法规定经济和财政部有权在采购过程中对可疑问题或投诉进行临时检查。规范公共采购程序采购过程必须遵循以下七个步骤:投标文件的编制;招标公告;出售招标文件并收集和记录申请;发出投标文件邀请书;所有标书的评估;授予合同;合同管理。其中采购合同需使用经济和财政部制定的模板。同时,采购合同下的所有付款都必须用柬埔寨瑞尔支付(国外采购的合同除外)。加大违规处罚力度纳入了行政处罚方式,包括:书面警告、立即停止公共采购、暂停撤销或取消合同、从投标人名单中删除、列入黑名单等;刑事处罚方面,对个人判处徒刑 1-5 年,罚款 400-2000 万柬埔寨瑞尔,对法人判罚 2000 万-1 亿柬埔寨瑞尔。资料来源:中国贸促会研究院根据柬埔寨新公共采购法内容整理。(三)新加坡多领域政府采购项目制定绿色标准新加坡 2021 年启动绿色政府计划,提出 2045 年实现净零排放,比原计划的 2050 年提前了五年。为此,新加坡政府部门在信息、通信和技术(ICT)设备、电器、建筑和车辆等领域采用了一系列绿色采购标准(如表 7-3 所示)。为进一步支持绿色经济转型,新加坡政府计划从 2024 财年起,采购项目评标中逐步引入更多的环境可持续性因素,以鼓励供应商在竞标政府采购项目时提高可持续发展能力。主要方式为,各政府采购项目为环境可持续项分配 5%以上的分值。该项措施将从大型建筑和信息通信技术等领域开始,并不断向其他领域拓展。大型建筑和信息通信技术领域所涉及的政府采购项目额占政府采购项目总额比重超过 60U。54 资料来源:柬埔寨内阁,LawonPublicProcurement.55 资料来源:新加坡可持续发展与环境部,https:/www.mse.gov.sg/cos2023/Annex A COS 2023 - Media Release on GreenGovSG.pdf.东盟营商环境报告2023074表 7-3:新加坡现行绿色采购标准产品标准建筑所有新建和现有建筑都应达到绿色标志白金超低能耗(SLE)标准,并带有可维护性徽章或同等标志。空调对于制冷量小于 10kW 的分体式空调,节能等级至少为 5 级,并使用全球变暖潜能值(GWP)750 的制冷剂对于制冷量大于 10kW 的分体空调型号,节能等级至少为 3 级,并使用 GWP 750的制冷剂。冰箱节能等级至少为 3 级,且使用全球升温潜能值 15 的制冷剂。电视节能等级至少为 4 级。灯集成紧凑型荧光灯(CFLi)和发光二极管(LED)灯泡节能等级至少为 3 级。紧凑型荧光灯(CFLni)和 LED 灯泡(G24 底座)的节能等级至少为 2 级。筒灯(G13 底座)节能等级至少为 2 级。供水装置及设备盆式水龙头、淋浴水龙头、小便器和双冲洗低容量冲洗水箱节能等级至少为 3 级。高压清洗器喷嘴最大为 6L/min。顶部/前部负载的最大值为 7.8L/kg,侧面负载的洗衣机提取器的最大值是 12L/kg。台下/罩式洗碗机最大 2L/架,单槽输送机最大 1L/架,多槽输送机最大 0.66L/架。建筑产品经新加坡环境委员会、新加坡绿色标签计划、新加坡绿色建筑委员会或新加坡绿色建筑认证计划认证。印刷纸获得新加坡环境委员会认可的强化新加坡绿色标签计划的印刷纸。信息通信技术设备符合最新能源之星(ENERGYSTAR)标准。车辆从 2023 年开始,所有采购和注册的汽车都将是零尾气排放的清洁能源汽车。资料来源:中国贸促会研究院根据新加坡可持续发展与环境部资料整理。(四)泰国绿电采购新规针对外资提出限制条件2022 年 10 月,泰国能源监管委员会(ERC)发布2022-2030 年上网电价(FiT)计划下可再生能源采购条例(以下简称可再生能源采购条例)56,旨在通过加大“绿电”采购力度鼓励和促进可再生能源的开发和利用。根据可再生能源采购条例,外资企业参与泰国可再生能源政府采购需满足如下资格条件:(1)电力生产商必须是根据泰国法律注册成立或在泰国注册的法人;(2)若电力生产商是有限公司,则最终外国股东持有股权不得超过全部股份的 49%,境外股东人数不得超过全部股东的一半;(3)电力生产商在商业运营日期(COD)之后以及第三年之前,根据出售电力的要约维持原始股东的持股比例不少于所有股份的 50%;(4)不少于一56资料来源:泰国能源监管委员会(ERC),https:/www.kap.co.th/thought-leadership/the-energy-regulatory-commission-of-thailand-erc-sets-out-to-promote-low-carbon-economy-with-new-regulations-on-the-procurement-of-renewable-energy/.第七章政府采购075半的董事拥有泰国国籍;(5)董事会主要负责人必须拥有泰国国籍。(五)印尼政府采购规则要求优先使用本国产品2023 年 2 月 2 日,印尼经济统筹部宣布修改政府采购有关条例,规定凡政府单位采购价值超过 50 亿印尼盾(约合 53 万美元),必须使用本国的物资与服务。在政府工程招标方面,必须采用国货的比例为 25%至 40%。根据印尼经济统筹部数据,新规实施后,印尼政府每年政府采购支出将增加 87.5 万亿盾至 140 万亿盾(约合 93 亿美元至 149 亿美元)。截至 2023 年 3 月,进入印尼政府采购电子目录的国内产品数量约为 340 万种,较一年前增加约 335 万种57。(六)越南政府修订招标投标法以支持本国企业2022 年 6 月 15 日,越南规划和投资部公布招标投标法(修正案),并启动征求意见程序。修订后的招标投标法将于2023年经越南国会审议通过58。此次修订的主要目的是促进创新产品的国内生产和采购。招标投标法修订内容主要涉及四个方面。一是要求为中小微企业参与政府采购提供激励措施,在政府采购过程中优先选择本地化率高的产品,以加强本国产品对进口产品的替代。二是鼓励初创企业或拥有创新产品的企业参与政府采购。三是要求政府采购主体着重考虑环保、低排放、节能的产品和服务。四是简化供应商选择程序,允许政府采购主体在项目批准之前选择供应商,以缩短项目实施时间。(七)马来西亚预算案要求提升政府采购透明度2023 年 2 月 24 日,马来西亚总理兼财政部长安瓦尔向国会提交2023 年财政预算案59,预算总额为3881亿林吉特(约合6015亿元人民币)。其中政府运行支出(Operatingexpenditure)2891 亿林吉特,同比下降 1.2%,发展支出(Grossdevelopmentexpenditure)970 亿林吉特,同比上升 35.5%。发展支出的主要方向为机场建造、公路升级以及交通基础设施配置等公共基础设施建设。为了保证发展支出的充分利用,预算案提出政府将加快推动新的政府采购法案的出台,提升政府采购的透明度。根据预算案,前期通过57 资料来源:根据印尼国际日报资料整理,https:/ 资料来源:越南规划和投资部,DthoLututhu(sai),https:/www.mpi.gov.vn/portal/Pages/gop-y-van-ban.aspx?uid=630.59 资料来源:马来西亚财政部,UcapanBelanjawan2023,https:/budget.mof.gov.my/pdf/belanjawan2023/ucapan/ub23.pdf.东盟营商环境报告2023076直接谈判达成总额超过 220 亿林吉特的政府采购项目被取消,并将重新公开招标。二、问题分析(一)部分成员政府采购透明度待提高尽管柬埔寨等部分东盟成员在积极推动政府采购国际化,规范采购程序,但仍有较多受访企业认为东盟成员政府采购透明度有待提高。调查显示,在参与过东盟政府采购的企业中,47.8%反映所在成员国政府采购程序透明度不够,持该观点的企业比例较上年度下降 3.65 个百分点;43.5%的企业反映所在东盟成员国政府采购法规和招标文件中存在模糊规定,该比例较上年度下降 1.95 个百分点。47.8%的企业反映不能及时有效获取政府采购信息,该比例较上年度增加 22.8 个百分点(如图 7-1 所示)。图 7-1:企业认为东盟政府采购环境存在的主要问题数据来源:中国贸促会研究院。(二)外企缺少获取政府采购信息渠道东盟多数成员尚未搭建专门获取政府采购信息的渠道,导致相关信息公开不足。当前,仅新加坡搭建了专门的政府采购信息公示平台,并且构建了政府采购线上服务系统,政府采购线上化水平较高;越南、缅甸、老挝、菲律宾等成员在国家门户网站或政府采购主管部门网站公布相关信息;其余东盟成员国政府采购信息渠道建设相对滞后,多由各采购需求单位自行发布,尚无统一和专门的信息公示渠道(见表 7-4)。第七章政府采购077表 7-4:东盟各成员国政府采购信息获取渠道成员国信息获取渠道越南越南计划与投资部网站;DauThau(规划和投资部的新闻机构)新加坡新加坡政府采购投标通知、报价通知和投标授予等信息集中公示在专门网站(GeBIZ),一般项目招投标程序均可在该网站中完成。菲律宾菲律宾采购信息系统(PhilGEPS)是菲律宾单一、集中的电子门户网站,也是政府采购信息的主要发布来源。缅甸缅甸政府采购公布渠道包括:国家门户网站(MyanmarNationalPortal)、政府官方媒体以及各政府部门网站。老挝政府招标信息主要在缅甸财政部、国有资产管理部采购和价格监测司网站(ProcurementandPriceMonitoringDivision)上发布。公共工程和运输部等各部委还可以在自己的职责范围内发布招标公告。此外,政府可以利用大众媒体(主要为报纸)为投标做广告。柬埔寨柬埔寨公共采购法并没有说明政府采购公告的方式。实践中,经济和财政部、教育青年和体育部等部门会在其网站和当地报纸上发布在线招标广告。资料来源:中国贸促会研究院根据公开资料整理。(三)政府采购项目的稳定性有待提升东盟部分成员政治稳定性较差,政府更迭频繁,法律、税收等政策的延续性和一致性难以保证,而政府采购项目周期较长,且与政府联系紧密,因此政策的不确定性容易给企业造成较大经济损失,很大程度上降低了企业投资积极性。受访企业反映,企业参与当地公共采购过程中投入大量合规成本,严格遵守当地法规和相关制度,但仍然会频繁出现主管部门领导人因政治问题被审查、由其负责的公共采购项目被暂停的情况。(四)部分成员公共采购法律有待健全东盟各成员层面出台了一系列政府采购相关法律法规,规定了政府采购的程序和标准等内容,但受访企业反映,部分成员国政府采购相关法律政策在实际执行过程中,规则条款相互冲突,缺乏有效的监督和制约机制,企业往往需要投入较多额外的合规成本。主要表现在三个方面:一是法律适用存在争议。东盟部分成员国中央和地方法律体系衔接不充分,政府采购法律政策在不同地区、部门甚至项目中的适用存在较大差异,导致实施过程中缺乏明确标准;二是政府采购过程中存在利益输送。当地个别企业与政府官员通过利益输送获得政府采购项目的优先权;三是监管力度不足,导致恶意竞标、串通东盟营商环境报告2023078投标、虚假报价等行为时常出现。(五)公共支出占比较小加大企业压力东盟部分成员债务风险意识高,严格控制政府公共支出,导致企业在政府采购项目的投资建设经营过程中需要承担较大的资金和成本风险。以印尼基础设施建设为例,印尼基础设施建设项目主要依靠社会资金,政府支出比例相对较低。根据印尼财政部数据,印尼 2020-2024 年基础设施建设规划的资金为 4500 亿美元,其中印尼中央政府财政预计承担 37%,地方政府和国企预计承担 21%,其余的 42%资金缺口(约 1900 亿美元)将通过与国内外私营资本合作进行融资60。截至 2022 年 12 月 30 日,印尼政府债务达 7733.99万亿印尼盾,占国内生产总值的 39.57%,远低于国家法令所规定的 60%的上限61。三、我们建议(一)搭建标准化的信息发布渠道建议东盟及成员国层面搭建专门统一的信息发布渠道,及时公开发布采购项目的采购公告、采购变更公告、采购结果公示等信息,提升信息发布数字化、发布格式标准化、信息获取便捷化水平。(二)打造公平竞争的政府采购环境建议东盟及成员国加快清理政府采购领域妨碍公平竞争的规定和做法,杜绝在制度和执行层面设置歧视性标准,保障外资企业公平参与东盟政府采购项目的权利,保障所有地区产品公平进入东盟政府采购市场的机会。(三)规范和公开各类政府采购程序建议东盟及成员国增强采购文件合法性、规范性、严密性,促进政府采购活动程序规范、信息透明、效率提升,避免隐瞒信息、差别化提供信息等问题,以利供应商通过公开方式获取采购信息,提高政府采购工作效率,加快项目实施进度。60 资料来源:印尼财政部,https:/fiskal.kemenkeu.go.id/.61 资料来源:印尼安塔拉国家通讯社,https:/ 盟 营 商 环 境 报 告2 0 2 3东盟营商环境报告2023082一、最新发展(一)RCEP 生效实施促进东盟电子商务发展RCEP 的正式生效实施为东盟的跨境电商市场带来巨大制度红利。中国-东盟电子商务合作机制、合作领域、合作范围等进一步深化,RCEP 通过整合区域内的产业链和价值链,促进跨境电商进出口成本降低,推动构建更加繁荣的中国-东盟电子商务产业生态圈。东盟各国电商基础设施进一步互联互通,标准规则不断共享互认,电商产业链供应链相互协同促进,推动形成中国-东盟电商合作共同体62。RCEP 与其他主要区域贸易协定电子商务相关条款如表 8-1 所示。表 8-1:RCEP 与其他主要区域贸易协定关于电子商务有关条款的比较区域贸易协定名称RCEPCPTPPDEPAUSMCA数字本地化未完全禁止数字本地化,承认数据自由流动对数字经济的价值不得保留计算设施本地化要求支持跨境数据流动严格禁止数字本地化数字壁垒无相关规定禁止缔约方将要求转移或获得另一缔约方的人所拥有的软件源代码作为在其领土内进口、分销、销售或使用该软件或包含该软件的产品的条件鼓励政府数据公开“源 代 码 披 露 禁止”规则,并将规制范围从源代码扩展到算法数字产品待遇无相关规定给予数字产品非歧视待遇给予数字产品非歧视待遇并确认缔约方承诺水平给予数字产品非歧视待遇网络安全缔约方应充分认识开展网络安全合作的重要性缔约方应充分认识开展网络安全合作的重要性促进安全的数字贸易以实现全球繁荣,提高计算机安全时间响应能力新增条款,鼓励各缔约方加大合作,共同应对数据安全威胁问题资料来源:中国贸促会研究院根据各协定官方文本整理。(二)东盟及其成员出台多项数字战略规划近年来,为推进数字经济发展,将东盟建设为由数字技术、服务和生态系统驱动的62 中国国际商务中心,广西商务厅,中国-东盟电子商务发展报告。第八章数字经济083领先数字经济体,东盟层面相继出台多个数字经济领域战略、规划、实施工作计划和行动方案,聚焦数字贸易与物流、数据保护和网络安全、数字支付与身份识别、数字技能与人才、数字创新创业、机构协调等内容。此外,各成员国亦相继推出规划部署促进地区数字化转型,包括工业 4.0 战略、数字经济发展规划及相关行动计划,内容涉及数字基建、电子商务、数字技术、数字产业、产业数字化、数字人才、数字政府、数字社会等议题(如表 8-2 所示)。表 8-2:东盟及部分成员国数字经济领域有关战略和规划地区或成员国文件名称东盟层面东盟数字一体化框架及行动计划东盟电子商务协定及实施工作计划东盟数字总体规划 2025东盟经济共同体蓝图 2025东盟信息和通信技术总体规划 2020东盟互联互通总体规划 2025东盟全面复苏框架东盟个人数据保护框架东盟中小企业发展战略性行动计划 2025新加坡“智慧国家倡议”“数字经济行动框架”马来西亚“国家工业 4.0 政策”“数字经济蓝图”泰国“泰国 4.0”战略“国家电子商务发展行动计划”印度尼西亚“打造印尼 4.0 计划”“数字印尼路线图”菲律宾“电子商务路线图”“电子政务总体规划 2022”越南“工业 4.0 战略”“数字经济发展战略”文莱“数字经济总体规划 2025”柬埔寨“数字经济和数字社会政策框架(2021-2035)”资料来源:中国贸促会研究院整理。(三)东盟数字经济框架协议谈判提速东盟作为全球数字经济发展最快的区域,加之 2020-2022 年新冠肺炎疫情深刻改变东盟营商环境报告2023084了区域内各经济主体的行为,民众使用数字服务的频率和数量也有所增加,东盟数字经济报告显示,2020 年东盟地区互联网行业商品交易总额超过 1000 亿美元,预计在 2025年超过3000亿美元63。2023年5月,东盟各成员国政府同意加快东盟东盟数字经济框架协议(DEFA)谈判,以推动东盟地区数字化转型。DEFA 原则上是一项调整数字贸易规则并建立数字经济相关合作的协议,将成为东盟在东南亚建立无缝数字贸易生态系统的总体框架,但签署涵盖整个东盟的数字经济协议还需制定包容性政策条款,保证各项内容在各成员间适用性和标准的统一。以数据隐私问题为例,东盟主要经济体对数据隐私都有具体的法律法规,但各国的具体立法和司法不尽相同。例如在新加坡,如泄露的数据有可能带来“严重侵害”,则各团体、组织必须在数据丢失时通报用户。而在菲律宾,“严重侵害”的裁定标准和通报门槛比新加坡高许多。(四)新马泰已推出跨境实时电子支付工具新加坡推出和印度之间的跨境实时支付。2023 年 2 月 21 日,新加坡金融管理局(MAS)和印度储备银行(RBI)启动新加坡 PayNow 与印度统一支付接口(UPI)之间的连接,为两国客户提供了安全、简单的跨境资金转账方式64。新加坡和印度的金融客户能够在两国银行账户或电子钱包之间实时发送和接收资金,只需使用手机号码、UPI 身份或虚拟支付地址即可完成此操作。马来西亚与新加坡跨境二维码支付互联互通。2023 年 3 月 31 日,马来西亚国家银行(BNM)和新加坡金融管理局(MAS)启动了两国间跨境二维码支付链接65。该支付链接将允许客户通过扫描新加坡星网电子付款公司(NETS)二维码和马来西亚支付平台(DuitNow)二维码进行零售支付,并支持通过扫描商户展示的实体二维码进行现场支付,以及在线跨境电商交易。泰国银行成功连接欧元体系、马来西亚和新加坡支付系统。2023 年 3 月 23 日,泰国银行 Nexus 成功连接了欧元体系、马来西亚和新加坡支付系统,建立了即时支付系统(IPS),允许仅使用手机号码即可在三者之间发送付款66。Nexus 旨在通过标准化和多边方式连接多个国家的国内支付系统,支持降低跨境支付成本,提高支付速度和透明度。63 资料来源:谷歌、淡马锡和贝恩2022 年东南亚数字经济报告乘风破浪,走向机遇之海(e-conomysea2022throughthewaves,towardsaseaofopportunity).64资料来源,新加坡金融管理局,https:/www.mas.gov.sg/news/media-releases/2023/launch-of-real-time-payments-between-singapore-and-india.65 资料来源:新加坡金融管理局,https:/www.mas.gov.sg/news/media-releases/2023/launch-of-cross-border-qr-code-payments-connectivity-between-singapore-and-malaysia.66 资料来源:https:/www.bot.or.th/English/PressandSpeeches/Press/2023/Pages/n1466.aspx.第八章数字经济085(五)越南数字经济发展迅速市场规模扩大近年来,受益于内需增长及外商投资,以及本国政府积极出台的多项发展计划和促进政策,越南已成为东南亚数字经济发展最快的国家之一,数字市场规模迅速扩大。据权威机构公布数据,2021 年越南数字经济商品总价值为 180 亿美元,2022 年为230 亿美元,同比增长 28%。预计到 2025 年,该数字将达 490 亿美元。因 20202022年新冠肺炎疫情,东南亚国家使用在线服务的新用户数量增加了三分之一,其中越南的新用户率最高,电子商务收入达 118 亿美元,占越南销售服务零售总额的 5.5%。到 2025年,越南数字经济产值可达 520 亿美元,约占东南亚数字经济产值的 1/6。越南电商行业线上转化率是东南亚国家平均值的 1.3 倍。67越南的数字经济主要集中在电子商务、金融科技、教育科技和物流等领域。越南政府还制定了多项政策以推动电子支付的普及,包括免费提供移动支付服务,以及优惠税收政策等。除此之外,越南政府已出台多项政策以支持金融科技发展,例如推广数字身份认证、便利的电子支付和数字信贷等。(六)新加坡人工智能成为外商投资的热点新加坡人工智能产业快速发展,使其成为全球投资者在东南亚人工智能投资的首选地区。2010-2021 年间,在新人工智能公司以 534 笔投资交易筹集了 69 亿美元,占东南亚地区投资交易数量的 81%,占地区所有交易价值总额的 94h。中国作为东南亚人工智能海外投资的主要来源地,2010-2021 年中国在包括新加坡在内的东南亚人工智能市场的总投资金额已经超过美国。2023 年 5 月 22 日,新加坡金融管理局(MAS)启动了金融部门人工智能和数据分析(AIDA)人才发展计划。该计划是国家金融人工智能计划的一部分,旨在增加 AIDA 人才供给,在金融领域打造深度 AI 能力69。67 数据来源:谷歌、淡马锡和贝恩2022 年东南亚数字经济报告乘风破浪,走向机遇之海(e-conomysea2022throughthewaves,towardsaseaofopportunity).68 数据来源:Crunchbase,覆盖初创公司及投资机构生态的企业服务数据库。69资料来源:新加坡金融管理局,https:/www.mas.gov.sg/news/media-releases/2023/mas-strengthens-collaboration-between-fis-and-training-institutes.东盟营商环境报告2023086二、问题分析(一)七成企业认为东盟数字经济环境有待改善东盟各成员出台多项数字经济发展战略或规划改善发展环境,但多数受访企业认为,当前东盟数字经济发展环境一般。调查显示,70.22%的受访企业认为东盟数字经济营商环境一般,11.8%的企业认为较差,仅 17.98%认为较好(如图 8-1 所示)。企业认为数字经济发展环境最好的三个东盟成员为新加坡、马来西亚和泰国。柬埔寨、缅甸和老挝的营商环境改善空间仍较大(如表 8-3 所示)。图 8-1:企业对东盟数字经济环境评价数据来源:中国贸促会研究院。表 8-3:企业对东盟成员数字经济环境评价排名成员国2022 年排名2023 年排名(与去年相比:上升 ,下降-)新加坡11马来西亚22泰国33印度尼西亚45(-1)越南54( 1)第八章数字经济087续表成员国2022 年排名2023 年排名(与去年相比:上升 ,下降-)文莱610( 4)菲律宾76( 1)柬埔寨87(-1)缅甸98(-1)老挝109( 1)数据来源:中国贸促会研究院。(二)数字基础设施差加大了数字经济发展难度当前东盟各成员数字基础设施不断完善,但仍有超过五成受访企业认为数字基础设施不健全是东盟当前数字经济发展面临的最大问题。调查显示,57.30%的受访企业认为东盟数字基础设施较差(如图 8-2 所示)。其中,新加坡、马来西亚和泰国数字基础设施较为完善,企业满意度最高。相比之下,老挝、缅甸和柬埔寨的数字基础设施仍有较大改进空间。分别有 81%、76.21%和 65.43%的受访企业认为数字基础设施建设较差(如图8-3 所示)。图 8-2:企业反映东盟数字经济环境存在的主要问题数据来源:中国贸促会研究院。东盟营商环境报告2023088图 8-3:企业认为东盟各成员数字基础设施较差的比例数据来源:中国贸促会研究院。(三)数字人才匮乏拖累东盟数字经济发展速度东盟地区数字经济的快速发展带来了巨大的数字人才需求,但地区内数字人才供给相对不足。近三年内,东盟的数字人才需求量已经上升 3 倍以上,对熟悉业务流程和操作技术等方面人才的需求也增加,导致人才缺口增大。调查显示,43.26%的受访企业认为东盟数字人才短缺(如图 8-2 所示)。其中,认为老挝数字人才匮乏,影响企业发展数字经济的比例达 85.31%,认为缅甸和柬埔寨缺乏数字人才的企业占比分别为 58.47%和 49.37%。企业普遍认为新加坡、马来西亚和泰国的数字人才供给最为充足(如图 8-4所示)。图 8-4:企业认为东盟各成员数字人才匮乏的比例数据来源:中国贸促会研究院。第八章数字经济089(四)数字经济法律法规尚不完善加大监管难度调查显示,37.08%的受访企业认为东盟数字经济法律法规不健全。其中,老挝、缅甸和柬埔寨是企业认为数字经济法律法规最不完善的三个东盟成员,持该观点的企业分别占比 69.70%、58.16%和 54.98%。新加坡、马来西亚和泰国是企业评价数字经济相关法规最完善的三个东盟成员(如图 8-5 所示)。图 8-5:企业认为东盟各成员数字经济相关法律法规不完善的比例数据来源:中国贸促会研究院。(五)各成员间存在的数字鸿沟短时间难以弥合目前,东南亚很多国家处于数字化起步阶段,基础设施不完善,各国经济水平发展不一,导致东盟成员国之间出现“数字鸿沟”,增加了东盟各国在数字经济领域开展合作的难度。一方面东盟各国数字经济的发展程度参差不齐,根据 2022 年的世界数字竞争力排名70,新加坡位列全球第四,马来西亚排名第 31 位,印度尼西亚排名第 51 位,菲律宾排名第 56 位,而其他东盟国家则未能上榜。东盟各国数字经济发展不平衡的现状也表明,该地区的数字经济发展仍然缺乏统一性。另一方面,东盟各国数字经济市场规模差异较大,据2021 东南亚数字经济报告显示,除印度尼西亚外,其他国家数字经济市场规70 资料来源:国际管理发展学会,https:/www.imd.org/centers/wcc/world-competitiveness-center/rankings/world-digital-competitiveness-ranking/东盟营商环境报告2023090模都相对较小。(六)部分成员发展基础薄弱影响跨境数据流动目前,东盟国家在数据收集、个人隐私、数据安全等方面尚未形成统一的规则,仍需建立一套统一完善的制度框架,用以规范数字经济行为并保护当事人的权利需求。虽然东盟层面已认识到数字数据治理的重要性,但各成员国的自身基础大不相同,采取的方法存在差异。一方面,部分成员数字基础设施发展仍然滞后。东盟地区光纤连接和宽带网络等关键基础设施尚不完善。地区内欠发达地区和农村地区仍面临着互联网连接不畅、互联网和移动电话普及率低的问题。虽然东盟的一些成员国正在大力投资 5G 甚至6G 技术,但多数国家仍然依赖 3G 网络,且信号不稳。另一方面,东盟各成员的经贸规则与数字标准协调性较差,配合程度不高,存在明显差距。“东盟跨境数据管理框架”仍处于初级阶段,只有少数国家建立了促进跨境数据流动的系统,以促进创新和经济增长。特别是,在东盟内部一些国家引入了繁重的个人数据本地化限制,对开展跨境数字业务的企业产生了负面影响。(七)超四成企业计划扩大在东盟的数字投入中资企业对东盟数字经济发展有较大的期待。调查显示,42.94%的受访企业看好东盟数字经济市场,表示计划在未来扩大对东盟数字经济投资(如图 8-6 所示)。图 8-6:企业反映东盟数字经济营商环境存在的主要问题数据来源:中国贸促会研究院。第八章数字经济091三、我们建议(一)有效推动 RCEP 电子商务章节落地实施建议东盟各成员全面推动实现无纸化贸易、电子认证和电子签名,提升跨境电商贸易便利化水平。充分利用电子商务暂免关税窗口期,大力推动跨境电商发展。(二)多方合作加大网络安全全球协调治理建议东盟营造更加开放和安全的数字生态,坚持多边参与、多方参与,重视外企的呼声,听取企业表达有关意见诉求,加大在网络安全全球治理上的政策协调,推动网络空间互联互通、共享共治。(三)充分发挥区域数字经济合作机制作用充分发挥中国-东盟数字经济合作机制的作用,推动中国与东盟各成员国之间的沟通与协调,凝聚数据安全保护的共识,提供更多数据安全保护公共产品,促进相对落后国家的数字能力建设,缩小地区数字鸿沟,更好推进地区间合作。(四)继续推动东盟数字经济领域扩大开放建议印度尼西亚、菲律宾、马来西亚等国家继续加深数字经济领域对外开放的力度,在电子商务、电信业领域扩大开放。建议其他成员国加快推进数字经济领域扩大开放进程,在国际合作中取得更高质量更高水平发展。(五)加强数字治理共同应对数据安全挑战本着相互尊重、平等相待的原则,承认不同国家彼此制度的差异性,加快建立具有差异性、灵活性和可操作的规则,提升地区数据安全保护的区域治理水平。(六)大力推进中国-东盟共建数字基础设施加快推进东盟功能物流枢纽等项目的规划建设和运营,投资建设集产品、孵化、融东盟营商环境报告2023092资、财税服务等多功能为一体的跨境生态园和跨境电商物流园区。打造智能仓储物流中心,搭建标准统一的跨境物流监控平台,实现中国与东盟所有跨境物流运输的信息交互、货物仓储管理、运输车辆追踪、支付结算、货源智能匹配等数据集成与商业运营。(七)多措并举鼓励支持跨境电商综合发展通过设置中心仓、分仓、直邮专线等方式,联合本地资源做好配送服务,缩短跨境电商物流周转时间、降低配送成本、提升消费者的购买体验。此外,建议着力提高电商渗透率,推动当地电商行业及跨境电商全面发展。(八)重视中资企业在数字生态的赋能作用建议东盟着力解决针对地区内数字经济领域外国企业存在的法规定义泛化、规范场景不够细化、责任边界模糊不清等问题,维护地区内数字市场合理竞争;从数字生态视角出发,优化调整自身数字规制体系,重视中资数字企业在其中的赋能作用。(九)有关成员国提供数字税征税配套服务建议开征数字税的成员以电子化、信息化改革为突破口,推进智慧服务与数据共享,在征收相应税金同时,指导帮助外国企业积极有效利用征收规则减轻自身经营负担,提高企业对东盟数字市场的信心。(十)积极培育数字人才扩大对外人才交流针对东盟部分成员存在的数字经济人才匮乏等营商环境问题,建议东盟及各成员国重视并积极培养数字领域专业人才,积极推动中国-东盟数字经济人才交流,降低数字经济领域人才进入东盟市场的门槛。第九章绿色经济093第九章绿色经济东 盟 营 商 环 境 报 告2 0 2 3东盟营商环境报告2023094一、最新发展(一)东盟各成员国对碳减排目标作出承诺2021 年 11 月,在第 26 届联合国气候变化大会(COP26)上,东盟国家发布了东盟能源合作行动计划(2021-2025)(APAEC),提出以 2005 年水平为基础,到 2025 年实现能源强度降低 32%的减排目标,可再生能源在东盟一次能源供应总量中达到 23%,可再生能源装机容量在发电装机总容量中的占比达到 35%。东盟各成员均对可再生能源使用和能源强度减排目标作出了承诺,多数成员均承诺到 2030 年或 2035 年,可再生能源发电占比达到 30%以上(如表 9-1 所示)。表 9-1:东盟各成员国碳减排目标国家政策和目标文莱到 2035 年,将总的能源消耗在 2005 年基础上减少 63%。到 2035 年,电动汽车占年度汽车总销量的 60%。可再生能源发电贡献率提高至 30%。柬埔寨到 2035 年,在 2005 年基础上,能源消耗减少 20%(100 万吨油当量 toe),减少 300 万吨二氧化碳排放。印度尼西亚增加“新能源和可再生能源”在一次能源供应中的份额,到 2025 年达到 23%,到 2050 年达到31%。至 2030 年,可再生能源在电力增容中的份额达到 52%。老挝到 2025 年实现 98%的电气化率。在 2005 年基础上,2025 年最终能源消耗减少10%。马来西亚到 2025 年安装 9000 个交流充电点和 1000 个直流充电点。到 2030 年,国内生产总值的温室气体强度在 2005 年的基础上减少 35%,在加强国际支持下增加到 45%。2050 年达到碳中和。缅甸到 2030 年实现 100%的电气化率。菲律宾到 2040 年,相对于 2005 年水平,能源强度和总的能源消耗减少 24%。新加坡到 2020 年将温室气体排放量比 2005 年的水平减少 16%,稳定排放量,争取在 2030 年左右达到峰值。到 2050 年,将排放量从峰值减半,在本世纪下半叶尽快实现净零排放。泰国到 2036 年增加到 120 万辆电动车和 690 个充电站。到 2030 年将温室气体排放量在 2005 年基础上减少 20%,在加强国际支持下增加到 25%。争取在 2050 年达到碳中和,在 2065 年达到温室气体净零排放。在技术转让/合作和资金供应的支持下,在 2050 年达到温室气体的净零排放。越南在国际支持下,到 2030 年将温室气体排放量减少 9%,比 2005 年水平减少 27%。到 2050 年实现净零排放。数据来源:国际能源组织(InternationalEnergyAgency,IEA)。第九章绿色经济095(二)新加坡提出五项措施以应对气候变化2021 年 2 月 10 日,新加坡政府公布2030 年绿色发展蓝图71,为城市绿色经济发展制定了明确目标,主要提出五项措施应对气候变化:(1)设立新的“企业可持续发展计划”(EnterpriseSustainabilityProgramme),提高新加坡清洁能源开发能力;(2)增加充电站的数目,最迟在 2030 年,把原本建设 2.8 万个充电站的目标增至 6 万个;(3)推出绿色建筑总蓝图,提升本地建筑需达到的绿色标准;(4)最迟在 2026 年,将掩埋方式处理的垃圾量减少两成;(5)最迟在 2030 年,将本地高校的碳排放减少三分之二。(三)泰国鼓励投资脱碳技术加快绿色转型2022 年 10 月 17 日,泰国投资促进委员会批准了一份未来五年的新投资促进战略框架(2023-2027 年)。该战略旨在通过加大绿色和数字领域投资,培养人才、加强创新,助力国家进入新经济时代72。该战略框架围绕七大核心内容制订投资促进政策,其中与绿色经济相关的内容包括,通过投资自动化、数字化和脱碳技术,加快产业向绿色和智能转型。(四)老挝多项措施鼓励电动汽车产业发展近年来,老挝政府采取诸多措施鼓励民众使用电动汽车,用以降低燃料进口,减少减少污染,保障能源安全。2021 年,老挝政府发布关于应用电动汽车政策的第 04/NQCP号决议,提出鼓励建设工厂、生产零部件和组装电动汽车,供国内使用和出口;鼓励在城市和农村地区以及国道沿线建设电动汽车充电站;到 2025 年将全国电动车使用率提高到 1%,到 2030 年至少达到 30s。2022 年 6 月底,老挝能源矿产部部长表示,已制定相关政策鼓励在交通运输中使用清洁能源,特别是鼓励民众使用电动车。预计到 2025 年,电动汽车至少占交通工具总数的 1%(约 2 万辆)。此外,老挝预计建成 50 座充电站以替换加油站,预计至 2030 年在全国建成 100 座充电站74。71 资料来源:新加坡政府网,https:/www.greenplan.gov.sg/news/press-releases/2021-02-10-press-release-on-green-plan.72 资料来源:泰国投资促进委员会,https:/www.boi.go.th/index.php?page=press_releases_detail&topic_id=133848.73 资料来源:根据公开资料整理,http:/ 资料来源:根据新华网国际资料整理,https:/ 年 10 月 1 日,越南政府发布第 1658/QD-TTg 号决定,批准2021-2030 年国家绿色增长战略和 2050 年展望,旨在通过发展绿色经济助推经济结构转型,实现经济繁荣和可持续发展75。2023 年 6 月,越南政府总理批准2021-2030 年阶段和至 2050 年远景展望国家电力发展规划(第八个电力规划)。根据第八个电力规划,越南仅继续开展第七个电力规划(调整版)中原有的煤电项目,到 2030 年投资建成 6000 兆瓦以上煤电项目,2030 年后不再开发煤电项目,到 2050 年将不再使用燃煤发电,全面改用生物质和氨的燃料。优先发展可再生能源发电,力争到 2050 年可再生能源在能源结构中的占比达到70%。同时实现 50%的写字楼和居民住宅使用自用的屋顶太阳能发电。76二、问题分析(一)多数成员绿色经济发展环境仍有待提升受访企业普遍反映东盟绿色经济环境有待改善。调查显示,仅有 21.35%的中资企业对东盟绿色经济环境的评价较好,72.47%的受访企业认为东盟绿色经济环境一般,6.18%认为较差(如图 9-1 所示),这一比例与快速发展的东盟绿色市场相比仍较低,东盟成员绿色经济环境改善空间较大。75 资料来源:根据越南官网整理,https:/vietnam.vnanet.vn/chinese/long-form/发展绿色经济、循环经济:越南的优势-325164.html.76 资料来源:根据越南通讯社整理,https:/zh.vietnamplus.vn/第八个电力规划绿色规划能源产业的突破点/190253.vnp.第九章绿色经济097图 9-1:企业对东盟绿色经济环境的评价数据来源:中国贸促会研究院。东盟各成员国经济发展水平不一,绿色经济领域的营商环境情况差异较大。调查显示,新加坡是受访企业认为东盟成员中绿色经济环境最好的国家,其次为泰国和马来西亚(如图 9-2 所示)。表 9-2:企业对东盟十国绿色经济营商环境评价排名成员国名称2023 年排名成员国名称2023 年排名新加坡1菲律宾6泰国2柬埔寨7马来西亚3文莱8印度尼西亚4老挝9越南5缅甸10数据来源:中国贸促会研究院。(二)水电基础设施不完善增加绿色发展难度多数受访企业反映,当前东盟水电基础设施仍不完善。调查显示,高达62.29%的企业认为东盟成员国水电等基础设施较差,对其投资东盟绿色经济产业形成障碍(如图 9-2 所示)。东盟营商环境报告2023098图 9-2:中资企业对东盟各成员水电等基础设施的评价数据来源:中国贸促会研究院。(三)外资企业投资绿色能源市场存在限制东盟部分成员能源开发领域存在一定壁垒,限制外资进入。调查显示,26.86%的企业反映,东盟成员能源开发领域限制外资进入(如图 9-3 所示),鉴于东盟各成员在能源开发领域技术水平较低,不利于东盟绿色经济的快速发展,如拒绝外资进入,更会阻碍先进技术和先进经验进入东盟市场。图 9-3:中资企业对东盟能源市场开放度的评价数据来源:中国贸促会研究院。第九章绿色经济099(四)绿色政策变动频繁增加外企投资不确定性东盟部分成员绿色经济发展政策变动较大,给外资企业投资带来困扰。调查显示,24.00%的企业反映,东盟成员绿色经济发展政策朝令夕改问题较为严重(如图 9-4 所示),使得企业较难预判未来的投资方向,给生产经营带来了极大的不确定性。这既伤害了企业的利益,也不利于当地产业的发展。图 9-4:中资企业对东盟各成员绿色经济相关政策的评价数据来源:中国贸促会研究院。三、我们建议(一)部分成员加速绿色发展步伐缩小区域差距建议柬埔寨、老挝、文莱等绿色经济营商环境较差的成员加快绿色经济发展步伐,制定战略目标和务实举措,推动绿色经济营商环境改善和排名上升。建议东盟层面加强对上述成员的帮助和督促,发挥合力,切实提升东盟整体绿色经济营商环境水平。(二)完善水电基础设施建设加大资金技术投入建议东盟各成员国加强水电等基础设施建设。一是做好顶层设计,出台相关规划与东盟营商环境报告2023100政策,支持本国水电基础设施建设与完善。二是加强水电基础设施领域人力、物力、资金和技术的投入,切实推进水电基础设施建设。(三)推动能源市场领域更高水平开放建议东盟各成员国在能源领域实施更高水平开放战略,吸引外资先进技术、先进经验以及资金,带动本国能源技术进步、能源生产率水平提高,促进能源行业快速发展。(四)加强绿色经济对外合作实现共赢建议东盟及其成员以开放的心态,在绿色技术研发、低碳产业布局以及绿色金融领域加强国际沟通与合作。推动与中国建立清洁能源合作中心,实现低碳经济发展和绿色可持续增长。本着互利共赢的原则,持续深化国际合作,共创绿色经济合作的美好未来。(五)出台更稳定的绿色经济发展政策建议东盟各成员国在做好顶层设计和战略规划的基础上,提高政策的稳定性,为企业提供稳定、可预期的绿色经济营商环境,促进企业投资,推动绿色经济发展。第十章金融税收101第十章金融税收东 盟 营 商 环 境 报 告2 0 2 3东盟营商环境报告2023102一、最新发展(一)RCEP 推动多领域金融开放合作RCEP 生效实施后,在金融等领域给予外商更具确定性的准入承诺。77各成员经贸往来更加紧密,为中国与东盟的金融合作带来更多的机遇。在 RCEP 项下,东盟地区内银行可以更便捷地开展东南亚货币一站式服务,提供跨境融资、现金管理和风险管理等一揽子金融解决方案,有力提升跨境投资和贸易便利程度。RCEP 金融条款的内容主要有二:一是保险和与保险相关的服务,主要内容包括直接保险(如人身险、财产险)、再保险和转分保、保险中介、其他保险等;二是银行及其他金融业务,主要包括存贷款、金融租赁、支付服务、担保和承诺、自营或代客交易、参与证券的发行、货币经纪、资产管理、结算和清算业务等。RCEP 背景下,东盟各国在金融领域作出的开放承诺见表 10-1。表 10-1:RCEP 项下东盟部分成员在金融领域作出的开放承诺国别主要作出的开放承诺菲律宾取消外资设立和投资保险公司不得高于 51%的规定,取消了外资持股保险公司不高于40%的限制,放宽了外籍高管人数的限制。马来西亚取消外资持本地银行股份不得超过 20%的限制,放宽了外籍人数的限制。越南取消外资与个人合计持商业银行股份不得高于注册资本 30%的限制。印度尼西亚取消对外资在境内开展保险业务和银行业务的机构牌照数量、总资产规模的限制。缅甸允许外资在境内开展保险业务、设立代表处和分支机构。老挝开放境内银行存贷款业务,允许境外保险公司跨境提供国际海、空运保险业务。柬埔寨取消了跨境提供再保险服务 20%的强制分保要求。文莱放开对银行服务的限制。数据来源:中国贸促会研究院整理。(二)各成员外汇管制规定差异较大东盟成员国中仅新加坡、文莱、菲律宾三国无外汇管制。其余成员国一般采用限制外汇交易金额(如印尼、柬埔寨)或要求获得特定外汇主管部门批准(如缅甸、泰国)77 新华社,RCEP 全面生效为区域经济一体化注入强劲动力,https:/ 10-2 所示)。表 10-2:东盟各国外汇管制规定是否进行外汇管制国家具体规定无外汇管制新加坡新加坡对外汇交易和资本流动没有严格管制,资金可自由流入和流出新加坡。文莱尽管文莱监督外汇的交易及流动,但文莱并没有外汇管制。允许非居民开立银行账户,且不限制非居民的借款。菲律宾外币可以由居民纳税人自由买卖(包括在菲律宾经营的外国公司),并且可以在较低的限制下允许在菲律宾境内外自由转移外汇。非居民纳税人也可以持有外币。设外汇管制柬埔寨商业交易的支付可以在居民和非居民之间自由进行,但支付必须通过授权银行进行。超过 1 万美元的资金必须在转账前向柬埔寨国家银行申报。印尼携带价值等于或超过 1 亿印尼盾(或等值外币)的现金或其他形式的支付工具离开印尼的个人必须通知印尼海关当局。携带价值等于或超过 1 亿印尼盾(或等值外币)的现金或其他形式的支付工具进入印尼的个人必须通知印尼海关当局,并须在抵达时进入红线(JalurMerah),接受海关当局的实物检查。印度尼西亚不禁止从外国或向外国转移资金。但是,对于来自印尼的等于或超过 10 万美元(或等值的任何外币)的转账/汇款,进行交易或汇款的人必须提供相关文件,这些文件将提供给印尼银行。居民或非居民在印尼进行的所有现金或非现金交易都必须使用印尼盾。豁免可能适用于:执行国家预算框架内的某些交易、接受或提供来自或向海外方的赠款(hibah)、国际贸易交易、外币银行存款或国际融资交易。老挝老挝银行限制外币的境内支付并限制老挝基普和外国货币的资金兑换。马来西亚马来西亚的外汇管理制度受中央银行颁布的外汇管理条例约束。资本、利润、股息、特许权使用费、租金和佣金可以自由回流。缅甸通常情况下,在缅甸的公民、外籍人士和公司必须获得外汇管理部门的批准才可进行所有的外汇交易,包括从国外借贷和偿还本金及利息,对海外的个人进行支付,在海外的外资银行开设账户并汇出利润。泰国大多数汇款可以通过商业银行进行但需要提供证明汇款目的的文件。超过设定上限的资金汇款必须经过泰国中央银行(泰国银行)批准。越南越南实体和个人间的交易必须使用越南盾,除非外汇管制规定特别允许。在符合特定条件的情况下,外币可作为功能货币用于会计和报告的目的。居民和非居民纳税人皆可以持有任何币种的银行账户。外币可汇往国外,但可能需要进行登记或满足税务要求。资料来源:德勤,东盟国家税收指南(TaxationGuide2023)。(三)部分成员通货膨胀率居高不下今年以来,东盟成员中老挝、缅甸通货膨胀率较高,分别为 25.24%和 28.58%(如表10-3 所示)。两国除了本国施政原因外,还受前期疫情、俄乌冲突等深刻影响,其国民经济受到巨大冲击,造成供应链中断、企业停工、人员流动受限等问题,进而影响到商品和服务的供应,能源、食品和商品价格居高不下,推高物价,引发通货膨胀。东盟营商环境报告2023104表 10-3:东盟各成员最新通货膨胀率78国家2023 年最新通胀率(公布时间)国家2023 年最新通胀率(公布时间)越南3.45%(2023.11)新加坡4.7%(2023.11)马来西亚1.8%(2023.11)印度尼西亚2.86%(2023.11)老挝25.24%(2023.11)缅甸28.58%(2022.11)柬埔寨3.2%(2023.11)菲律宾4.1%(2023.11)泰国-0.31%(2023.11)文莱-0.1%(2023.11)数据来源:中国贸促会研究院整理。(四)各成员金融发展水平差异较大根据瑞士日内瓦世界经济论坛(WorldEconomicForum)2022 年发布的世界金融发展指数评价指标,考量经济环境、金融稳定性、银行业、非银行金融业、营商环境、增长水平等因子79,东盟成员国中,新加坡属于金融发展最发达的地区,金融工具丰富,国际化程度高,金融人才储备充足,金融制度完善且稳定;马来西亚、泰国金融业整体发展水平较高,证券、保险、银行三大金融产业总体协调发展;文莱、印度尼西亚、菲律宾、越南、柬埔寨,金融业整体发展水平适中,银行业相对发展较好,证券、保险业发展水平较低;老挝、缅甸,属于东盟中金融业欠发达的国家,银行风险控制水平落后,相关信息、披露程度较低,证券、保险市场还处于起步阶段,金融结构不协调。二、问题分析(一)东盟各成员金融环境差距较大当前东盟各成员金融发展水平不一,差距较大。调查显示,受访企业认为新加坡、马来西亚和泰国在东盟各成员中金融环境较好,文莱、老挝和缅甸金融环境相对较差(如表 10-4 所示)。78 资料来源:国际经贸数据,https:/.79 资料来源:瑞士日内瓦世界经济论坛(WorldEconomicForum)世界金融发展指数评价指标,https:/www.weforum.org/reports。第十章金融税收105表 10-4:企业对东盟十国金融营商环境评价排名成员国名称2023 年排名成员国名称2023 年排名新加坡1菲律宾6马来西亚2柬埔寨7泰国3缅甸8印度尼西亚4老挝9越南5文莱10数据来源:中国贸促会研究院。(二)汇率波动较大给外企带来挑战受访企业认为,东盟各成员汇率波动较大成为东盟金融环境面临的最大问题。调查显示,48.33%的受访企业认为东盟汇率波动较大,一定程度上增加了企业投资风险和经营成本(如图 10-1 所示)。图 10-1:东盟金融环境存在的主要问题数据来源:中国贸促会研究院。(三)企业融资渠道较少融资成本偏高中资企业反馈,东盟市场缺乏低成本、畅通的融资渠道成为其投资的一大障碍,企东盟营商环境报告2023106业迫切需要当地政府协助提供多元化融资方式。调查显示,分别有 47.22%和 45%的受访企业认为东盟市场融资渠道较少,融资成本较高(如图 10-1 所示)。(四)企业对东盟金融环境持乐观预期多数受访企业对东盟金融环境预期持乐观态度。调查显示,52.22%的受访企业看好东盟金融与税收环境,表现出对该领域的乐观态度。41.11%的受访企业认为东盟金融与税收环境未来将保持不变,仅有 6.67%的受访企业认为未来将变差(如图 10-2 所示)。图 10-2:中资企业对东盟金融环境预期数据来源:中国贸促会研究院。三、我们建议(一)利用合作机制解决金融市场问题建议东盟及其成员国通过现有监管框架或双边协商的方式解决金融市场合理监管问题,落实好中国-东盟数字经济合作伙伴关系行动计划(2021-2025),避免过度规制东盟及成员国金融市场。第十章金融税收107(二)提高部分成员国金融监管透明度建议东盟成员进一步完善本国金融税收监管制度,加快制定相应法律规范,及时公示相关金融税收政策与法规,提高税收监管透明度。(三)丰富外企融资渠道改善金融环境建议东盟各国为外资企业提供更为多元的融资渠道、更加方便、快捷的融资方式,为外资企业在东盟投资经营创造良好的金融环境。(四)给予外资金融企业公平公正待遇建议东盟及其成员国对中资金融企业一视同仁,对内外资银行采取统一的监管标准,不得要求外资银行监管披露更多信息,不得对外资银行采取更高监管频次。(五)推进金融业双向开放与监管合作建议东盟及成员国坚持金融市场开放,放宽外资进入金融业的比例限制,对离岸市场金融产品采取鼓励的态度,丰富企业融资渠道。(六)减少外汇管制便利外企投资东盟建议东盟各国充分考虑外企利益,减少外汇管制,推动资金自由流动,便利外企在东盟投资经营。同时稳定外汇汇率,避免引起国内通货膨胀。(七)本着公平原则减轻外企税收负担建议东盟本着公平竞争的原则,在充分调研基础上,合理调整税收结构,减少外资企业税收负担,给予外资企业与本国企业相同的税收优惠政策。附录一研究过程综述109附录一研究过程综述东 盟 营 商 环 境 报 告2 0 2 3东盟营商环境报告2023110一、研究方法2023 年 5 月,中国贸促会研究院启动了东盟营商环境报告 2023调研,为充分了解、反映中国在东盟经营企业诉求,课题组综合采取了问卷调查、企业调研、政策分析等多种研究方法。(一)问卷调查此次抽样调查样本量约占 2022 年末我国在东盟设立企业总数的 8.82%。问卷填写人员均为了解企业在东盟具体经营情况的高层管理人员;问卷题目包括企业基本情况、企业经营情况、总体营商环境评价、市场准入环境评价、数字经济环境评价、金融税收环境评价、物流环境评价、公共采购环境评价、绿色经济环境评价等。在问卷调查过程中,课题组独立完成问卷编写、数据整理与分析等环节。(二)企业调研课题组通过实地走访、线下召开座谈会等形式调研在东盟经营的企业,接受调研的对象均为企业负责东盟业务的高级管理人员;为从不同视角更加全面了解企业在东盟经营情况,课题组还走访了律师事务所、会计师事务所、咨询服务公司等第三方中介服务机构。(三)政策分析课题组全面、系统整理了近一年来东盟出台的涉及营商环境的法律法规及政策,涵盖货物贸易、外商投资审批、外籍劳工、公共采购、金融税收、数字经济、物流、绿色经济等多个方面,从制度视角深入分析东盟营商环境的最新动向。二、问卷调查对象特征(一)受访企业性质从接受问卷调查的企业性质看,民营企业占总受访企业的 76.90%;国有企业占比附录一研究过程综述11116.72%;中外合资企业占比 5.32%;集体企业占比 1.06%。(二)受访企业规模从接受问卷调查的企业规模看,小型企业数量最多,占总受访企业的 42.86%;中型企业占比 27.20%;大型企业占比 16.26%;微型企业占比 13.68%。东盟营商环境报告2023112(三)受访企业行业抽样调查企业覆盖制造业、批发零售业、农林牧渔业、信息传输/软件和信息技术服务业等二十余个行业。附录二中资企业对东盟营商环境评价总览113附录二中资企业对东盟营商环境评价总览东 盟 营 商 环 境 报 告2 0 2 3东盟营商环境报告2023114附表 1:中资企业对东盟成员营商环境排名新加坡泰国马来西亚越南印度尼西亚菲律宾柬埔寨老挝缅甸文莱2023 年营商环境总体排名123456789102023 年市场准入营商环境排名124356789102023 年数字营商经济环境排名132456798102023 年金融营商环境排名13254679810RCEP生效后市场开放水平提高程度的排名42315687910RCEP生效后贸易便利化水平提高程度的排名72413569810附表 2:中资企业对东盟成员营商环境评价一级指标二级指标新加坡泰国马来西亚越南印度尼西亚菲律宾柬埔寨老挝缅甸文莱市场准入贸易便利化程度有待提高关税减让安排执行力较差市场准入环境有待改善外籍员工数量限制严苛市场开放程度有待提高本地化要求严苛经营资质审查漫长物流物流设施建设仍需改善物流成本高附录二中资企业对东盟营商环境评价总览115续表一级指标二级指标新加坡泰国马来西亚越南印度尼西亚菲律宾柬埔寨老挝缅甸文莱政府采购政府采购渠道建设相对滞后公共支出占比少,提高资金风险政府采购限制较为严格数字经济数字经济营商环境有待改善数字基础设施改善空间大数字经济法律有待完善绿色经济绿色经济环境相对较差金融税收金 融 环 境 相 对较差注:课题组根据东盟成员已出台政策法规,及中资企业反馈得出问题最为集中的 1-5 个东盟成员。附录三中国贸促会简介117附录三中国贸促会简介东 盟 营 商 环 境 报 告2 0 2 3东盟营商环境报告2023118中国国际贸易促进委员会(简称:中国贸促会)成立于 1952 年,是全国性对外贸易投资促进机构。中国贸促会的主要职责是,落实国家有关重大发展战略,促进对外贸易、双向投资和经济技术合作;推进与境外对口机构机制化合作;接待境外高层次经贸代表团来访,组织中国经贸代表团出访;管理全国出国举办经贸展览会,负责中国参加国际展览局和世界博览会事务;举办和组织企业参加经贸展览会、论坛、洽谈会及有关国际会议;在外经贸领域代言工商,参与经贸政策法规制定、对外经贸谈判和国际商事规则制定;开展法律顾问、商事调解、经贸和海事仲裁等工作,签发和出具出口商品原产地证明书、对外贸易有关文件和单证,提供专利申请、商标注册、诉讼维权等知识产权服务;组织产业和企业应对经贸摩擦;提供经贸信息、经贸培训等服务。中国贸促会将与各有关国际组织、各国各地区贸易投资促进机构、商协会组织和工商企业界建立广泛联系,组织开展多种形式的交流合作,加大对企业服务的力度,为推动多双边经贸关系发展、促进世界经济繁荣、造福各国人民做出积极贡献。中国贸促会网址:https:/www.ccpit.org/中国贸促会地址:北京市西城区复兴门外大街 1 号中国贸促会电话:010-88075000鸣谢东盟营商环境报告 2023由中国贸促会产业促进部统筹编制,中国贸促会研究院组织编写。虽然我们力求完善,但由于时间仓促、水平有限,疏漏在所难免,恳请社会各界批评指正。在编写本报告过程中,中国贸促会驻印尼、泰国代表处,广西贸促会,安徽省贸促会,河南省贸促会,广东国际商会,南京市国际商会,厦门国际商会,印度尼西亚中华总商会,马来西亚制造商联合会,泰中商务委员会给予了我们极大支持,对此我们表示衷心感谢。此外,我们参阅了中国外交部、中国商务部、中国海关总署、中国工信部、东盟成员政府部门(新加坡经济发展局、马来西亚投资发展委员会、泰国能源监管委员会等)以及世界银行、国际劳工组织、世界贸易组织、国际能源组织等国际组织的公开信息。

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