深圳市遭遇贸易摩擦情况季报（2024 年第 9 期总 38 期）深圳市商务发展促进中心深圳市商务发展促进中心（深圳市世贸组织事务中心）2024 年第三季度深圳市遭遇贸易摩擦情况季报（2024 年第 9.
2025-01-19
106页
5星级
2024全域经营增长指南TENCENT SMART RETAILTENCENT SMART RETAIL全域经营增长指南序言PREFACE 年，全球零售行业的数字化进程正加速向前，线上线下的边界日益模糊，技术与消费者体验的融合成为新的行业命题。这一年，我们见证了小程序、视频号的持续快速增长，与此同时，微信小店的升级为消费者提供统一、可信赖的交易平台，也为商家创造更多流量和交易支持，帮助他们触达客户并实现销售转化。依托微信生态的深厚积累和腾讯强大的技术能力，腾讯智慧零售持续探索、深化实践，从全链路运营效率的提升到客户体验的优化，从数据驱动的增长到生态共赢的构建，助力零售商家不断创新生意模式、完善数字技术、加速产业链升级，从而推动行业实现新质飞跃。我们深知，数字化转型不仅仅是技术问题，更是对业务模式的重新定义。腾讯智慧零售也将继续扎根行业，开放共赢，通过“水电煤”服务和“工具箱”支持，与零售商家们一道，共同探索创新模式，释放更大的商业潜能。林璟骅腾讯集团高级副总裁 PREFACE序言PREFACE序言张俊杰 霸王茶姬创始人、董事长霸王茶姬创新融合了传统茶文化与现代都市年轻人群的审美和消费需求，通过运用数字化技术及工具，建立了“人在线、场在线、产品交付在线、货在线”等全链路数字在线经营，以及数字化的管理闭环。通过精准的社交媒体营销策略，霸王茶姬在微信等平台与年轻群体建立了深度互动及情感连接，同时通过数字化驱动不断优化产品及服务，在激烈竞争中不断突围。本书分享了很多企业基于微信生态展开全域经营的创新实践，集中展示了腾讯的数字化技术、工具、解决方案等在零售行业的最新应用，值得学习、借鉴。杨国福 杨国福集团董事长杨国福集团长期践行数字化战略，通过新技术的应用，构建了“供应链、加盟商、消费者”三者之间的正向循环，为增长注入持久动力。当下，消费者及会员服务是杨国福集团数字化探索的重点。其中，微信小程序、企业微信为杨国福集团的数字化用户运营搭建了坚实的基础，并且带来了丰厚的回报。这本书集合了零售行业多个细分领域在全域经营方面的新技术应用、新业态探索和新消费体验，具有很强的行动指引价值。轻喜到家基于互联网、AI 人工智能等数字技术等，在国内率先打造出高品质交付的家庭生活服务平台，实现服务标准化、专业的同时、更加兼顾个性化。经过多年深耕，轻喜到家基于微信生态，借助小程序、企业微信、视频号等数字化工具形成了一套标准化打法，持续为消费者提供更加便捷、个性化的家庭服务体验，引领互联网 家政行业高质量发展。全域经营增长指南 汇集了各行各业、优秀的全域探索经验和总结，一定会帮助更多的企业找准方向、把握机遇、实现全域化经营增长，并提供具体可行的、宝贵的思路和方法。王有峰轻喜到家 CEO 穿越周期，作为卤味万店连锁品牌绝味选择，年战略进化再出发。不忘创业初心，以消费者价值为中心，从“渠道品牌”升到为“品牌渠道”，从拓展市场份额升级到聚焦精耕细作，着重提升数据驱动的单店单客经营模型，已取得初期效果。面对AI智力平权的大势浪潮，绝味始终将提升消费者价值作为经营核心，并将数智增长能力作为公司核心战略布局，力求成为全球领先的卤味生态型科技标杆企业。年，“绝味.”全新启航，涵盖年轻化、在线化、数智化和全球化四大战略。为拥抱数智化浪潮，绝味食品与腾讯智慧零售以共创的战略合作方式，共同打造并推广中国零售连锁餐饮AI垂直大模型。利用人工智能技术在垂直场景中为消费者提供服务，探索并建立餐饮零售连锁行业的AI数智增长新路径。本书是中国实体零售数智增长的最佳实践，特别推荐企业董事长一把手带领核心团队一起学习，数智化转型升级，本质是企业商业模式和组织变革的战略升级。谌鹏飞绝味集团首席数智增长官 PREFACE序言前言INTRODUCTION中国零售业正站在一个崭新的历史起点，迎来了前所未有的挑战与机遇。从全渠道加速融合，到多业态百花齐放，无一不映射出零售业的变革与创新。我们欣喜地看到，借助小程序、企业微信、视频号、微信小店等数字化工具，零售企业得以创造真正以消费者为中心的新消费体验；同时，人工智能和大数据等数字技术的广泛应用，正加速形成新质生产力，帮助零售企业显著提升运营效率。从私域到全域，六年来，腾讯智慧零售始终以生意增长伙伴的身份，助力零售商家实现持续的进化与增长。透过 全域经营增长指南，我们将零售行业的最新进化方向、各行业赛道用数字技术推动生意增长的详细方法论，以及颇具代表性的优秀实践案例凝练成册，希望这些智慧零售与头部商家共创的智慧结晶，能成为助力零售商家扎实落地全域经营的行动指南，亦能为零售业增长向好带来启迪。未来，腾讯智慧零售将一如既往地扮演着连接器和加速器的角色，通过数字化工具和解决方案，帮助零售企业实现从传统经营模式到全域经营模式的华丽转身，迈向一体化、个性化、本地化和智能化的全域经营新阶段。陈菲腾讯云高级副总裁、腾讯智慧零售负责人INTRODUCTION前言专家顾问黄超子、宋晓英、李新彤、冯佳丽、叶日如、成凝晖、黄莹洁、石嘉琪程伟、苏龙飞、章宇暘、李洋、吴纯泽、王墨、何迪、贺雄、翟昆、梅婷、吴莎、桑东升、许浩、刘琳、马冬平、赵明明、刘名赫、李忠、曹犇、杨海川、林圣欣、曹超云、胡璐璐、何旭霞、叶剑、侯瑾瑜、丁堉根、刘思琴、李蕾、张恒杰、林潇聪、张晓旎、吴彤、吴刚罗福良 视觉策划内容创作顾问与致谢 ACKNOWLEDGMENTS&ADVISORS顾问与致谢 ACKNOWLEDGMENTS&ADVISORS顾问与致谢刘蕾、张芳、钟汝轩、夏菁、邱李特、程向阳、田林妍、孟雪锋、努尔夏提尼加提、杜剑雄、陈佳琴、叶楚愉、江炜、石晓、王成、加琳玮、马梦颀、吴樊合作支持庄 帅 零售电商行业专家、百联咨询创始人*以上排名不分先后特别感谢特别鸣谢受访的企业伙伴CONTENTS鞋服运动珠宝044035FILA068049百丽时尚062周大生美妆奢品081百利商业087创客村093自然堂零售行业的新机遇高质量发展阶段，零售行业全域经营的新特征零售行业面临的困境零售增长新引擎：保存量、求增量全域经营的底座及发展PRACTICAL APPLICATIONS实践篇INSIGHTS洞察篇055江南布衣003007013018028CONTENTS目录178170东鹏饮料184华润雪花190来伊份196伊利集团202224235238中顺洁柔大快消210景德镇陶博城215洋河泛零售109100零食有鸣114轻喜到家120新天地超市商超购百本地143肯德基136125霸王茶姬147老乡鸡153绝味食品159必胜客165杨国福餐饮附录数字化工具概览服务商伙伴概览关于腾讯智慧零售、腾讯云、腾讯广告CONTENTS目录洞察篇TENCENT SMART RETAILINSIGHTS零售行业的新机遇TENCENT SMART RETAIL当前，中国零售行业正经历着前所未有的变化：消费习惯和需求出现变迁，线下线上加速经营融合，宏观经济环境和政策发生变化，各大产业的结构也在快速调整和优化。面对市场严峻的挑战，整个零售行业进入了转型升级的深水区。以业态为核心的综合零售商，如我们熟悉的商超、便利店/社区店、购物中心、百货商店等开始积极升级零售业态，折扣店、会员店快速发展，商品零售与服务零售加速融合。以品类为核心的品牌零售商，纷纷开始加强数字化能力建设，扎根消费者精细化运营，逐步建立线上线下互融、公域私域联通的全域阵地。无论是线上平台还是线下实体，零售业的发展，永远是挑战与机遇并存。洞察篇/零售行业的新机遇趋势一消费线上化仍在加速随着技术的不断革新和消费者行为的深刻变化，线上零售以其便捷性、丰富性和个性化服务赢得了广大消费者的青睐。即时零售、内容平台（如视频号、公众号）以及数字化工具（如企业微信、小程序、微信小店）等，共同加速了消费的线上化。据国家统计局数据，年前三季度全国网上零售额.万亿元，增长.%；其中实物商品网上零售额.万亿元，增长.%。腾讯财报数据显示，小程序年Q的交易额超过万亿元，同比增长十几个百分点。在当下的零售市场环境中，一线城市的线上消费已经达到相对较高的比例，但在到家业务、即时零售、本地生活还有深耕的机会。相对而言，三四线城市的日常消费线上化率有更大的提升空间，同时，随着多样化生活方式的发展，这些市场蕴藏着巨大的成长潜力。趋势二零售业呈现多业态发展的良好态势尼尔森IQ在年月发布的 中国消费者展望 指出，中国消费者在注重产品性能、质量和品牌声誉的同时，也愈发关注价格的合理性，看重性价比、多平台比价的“精打细算型”消费者占比达到%。中国零售业开始进入“质价比时代”。细分到品类来看，消费者对于食品安全和健康生活更为重视，生活消费品类（粮油食品、酒水饮料、日化用品等）迎来线上线下业态的重塑，便利店、会员店和折扣店业态的销售额及门店数量出现显著增长。这些业态通过自营模式与品牌商家直接采购和定制商品，开发自有品牌商品，不仅能够保证良好的品质，还能提供更低的价格。而且这些业态改变了盈利结构，例如会员店以收取会员费用为主要利润来源，折扣店与便利店业态取消了店内的上架费、促销费和堆头费，从而专注于商品选购和赚取合理的商品销售利润。洞察篇/零售行业的新机遇以百货品类（服装鞋帽、珠宝饰品、运动户外、美妆护肤、家居用品等）为核心的奥特莱斯折扣业态，集中提供知名品牌的折扣商品，也在吸引着越来越多的消费者。中国百货商业协会发布的-中国奥特莱斯行业白皮书 显示，年奥莱销售规模约亿元，同比增长约.%，预计年奥莱销售规模将达到亿元，同比增长%左右。即时零售将线上平台与线下实体店和前置仓紧密结合，通过即时配送实现了小时级的送达时效，让消费者即能买到实体店的商品，也能享受到送货上门的便利。这些创新的零售业态和零售模式符合了更为广泛的新消费趋势，成为市场增长主力。据国家统计局数据，年-月限额以上零售业单位中，便利店、专业店、超市零售额保持增长态势，同比分别增长.%、.%、.%。趋势三下沉市场成新增长点随着国家对乡村振兴战略的重视和加大消费补贴，促进了中国城乡消费差距的不断缩小。下沉市场的人均可支配收入正在不断上升，大部分乡村居民开始拥抱消费升级，不少家电、家装等大宗商品消费比例逐渐提高，推动了下沉市场的全面复苏。国家统计局数据显示，年前三季度乡村消费品零售额同比增长.%，相比城镇的.%增速高出.个百分点。但下沉市场仍有很多消费升级的需求没有被满足，蕴含着巨大的消费潜力。无论是综合零售商还是品牌零售商，都在持续地深耕，不断地做出相应地调整和优化。其中包括，会员店业态开始向三四线城市拓展，折扣业态在下沉市场大量开店加速布局；越来越多连锁企业也将发展重心延伸至下沉市场。数据显示，餐饮行业年一二线城市的连锁门店数量占比相对年下降，但在三线及以下城市占比在提高。洞察篇/零售行业的新机遇TENCENT SMART RETAIL高质量发展阶段零售行业全域经营的新特征在新的经济周期下，以消费者为中心，线上线下整合、公域私域贯通的全域经营已进入全新的发展阶段，处于高质量发展的零售行业逐渐显现出新的特征：一体化、个性化、本地化和智能化。这也让所有的零售企业开启了新的审视和思考：需要依托什么样的组织、人才和技术，来迎接这个一直在变化的、各方要求不断提升、竞争日益激烈的全域发展阶段。新特征之一一体化线上线下之所以结合得越来越紧密，一方面是由于移动互联网的发展，让消费者随时随地在线上查看商品信息并与实体店进行比较和比价；另一方面，消费者出于对实体店的信任延伸出了新的消费需求，既希望购买实体店的商品，又希望能够更为便利地在线选购，由实体店送货到家。零售企业逐渐意识到线上线下贯通的“一体化”带来的益处，开始加大投入，以多种形式推动实体店进行线上线下联动，来满足新的消费需求。洞察篇/高质量发展阶段，零售行业全域经营的新特征以江南布衣为例，近两年逐步完善全域经营，布局的重点便是微信生态，通过数字化工具企业微信连接导购与消费者，将小程序商城做到了“千店千面”，即每一家实体店都对应一个云店，从价格、货品到库存保持线上线下同步。消费者可以在线下实体店通过导购到达小程序商城，也可以通过品牌官方公众号、微信搜一搜、朋友圈等途径关注到小程序商城，进行商品的在线选购。目前其直营门店小程序业绩占比已达到%，整体会员复购率超过%。一体化还推动着零售行业的商业模式创新。如社区团购模式，即区域便利店业态为了拓展更多加盟商，以微信群和加盟店主为基础，在微信生态中内生发展出来的创新商业模式。新特征之二个性化移动互联网时代，短视频/直播内容平台的快速崛起和超载的信息量，使得消费者的购买习惯一直发生着改变，购物需求也愈加复杂。一个明显的现象是，消费者除了“逛”之外，出现越来越多“搜”和“分享”产生的购买行为。随着商品和渠道选择的增多，通过“搜”可以更快速地获取包括商品、评价、使用等在内的各种信息和内容；而分享感兴趣的商品给朋友、家人或同事参与购物建议/决策，或者分享购物等经历体验，成为越来越多的消费者在社交平台的常态，进而影响到更多人的购买决策。另一个典型现象是，消费者由于场景、年龄段、时间、气候、地理位置等因素的影响，从而形成了“消费分层”，消费者需求更加细分。这使得每个消费者都有不同的消费习惯和需求，“个性化”成为全域经营中消费者所呈现的一大新特征，为每一个消费者精准匹配差异化的、符合需求的商品和服务，成为零售企业重点努力的方向。洞察篇/高质量发展阶段，零售行业全域经营的新特征一些零售企业在消费者数字化的过程中，已经很明显的感受到微信生态与消费者、实体店（导购、商品）分布式、多触点的连接实现个性化销售增长的价值。例如，以“导购即生意”为核心理念的FILA，在推进消费者数字化建设时，便积极利用数字化工具企业微信，将实体门店的导购人员线上化。借助企微，导购得以了解每一位会员的偏好、过往购买记录、会员权益等信息，从而为他们提供更加个性化的服务，例如商品推荐、新品活动邀约等，持续提升会员的黏性和复购率。为提升顾客体验，导购还会自主尝试以不同方式优化服务，一些导购会免费帮顾客熨烫衣物，在邀约顾客到店核销生日券时，会自费为顾客送上小蛋糕，促进了顾客与导购乃至品牌的良好沟通。年，FILA小程序销售额突破亿元，其中%来自导购分销。零售企业通过了解消费者的个性化需求，一方面增加了交易机会，另一方面也更了解消费者与商品、商品与实体店之间的关系，沉淀多维关系数据，从而让实体店和组织的调整和优化更快捷和灵活，满足每一个消费者在不同场景，不同年龄阶段，不同生活方式带来的销售机会。新特征之三本地化虽然每个城市的消费者拥有着一些共性消费特征，但由于不同的城市和区域拥有不同的历史、方言、文化、风俗、经济水平、气候等差异，还呈现出本地化的偏好，更加信任实体店提供的商品和服务。许多零售企业从建立伊始便是依托本地消费得以不断成长。因此，在商品结构和品类规划方面，国内外的知名连锁零售企业也逐渐达成共识：按照传统的全国统一采购和招商的效率导向，是无法发挥出实体店本地化经营特色和服务的。零售企业应该对本地消费、本地供给有更清晰的理解和采购计划，洞察篇/高质量发展阶段，零售行业全域经营的新特征进行商品结构和产品种类的正确组合，为消费者提供更加本地化的商品，实现“本地化”经营。利用实体店的线下优势，还可以提供试吃、试用、极速送货到家等本地化的增值服务，提升用户体验和增强交易互信。与此同时，本地化经营与全域经营高度契合，创建本地化（城市）的公众号和视频号，介绍本地特色商品和服务，吸引消费者进店或线上购买是更为稳健的经营策略；以社区或行政区域为单元建立本地化的微信群，让消费者拥有共同的话题，除了销售已有商品和服务之外，还可以根据他们交流的话题提供针对性的商品和服务。作为覆盖个一、二线及重点城市，服务超千万家庭的家庭生活服务平台，轻喜到家通过腾讯的全域生态形成一套本地化的标准打法：将视频号作为吸引本地新消费者的窗口，用于展示真实的服务场景及流程；企业微信则聚焦于本地消费者的沟通及黏性培养；小程序既能收获精准的本地新消费者，也能承接来自朋友圈、视频号广告带来的本地公域流量，并产生持续的复购转化。年双期间，轻喜到家全网总曝光突破.亿，成交总用户数达万 ，品牌小程序GMV同比增长%，全平台总搜索热度跃居家政榜首。新特征之四智能化AI大模型技术的日趋成熟，正在加速零售行业在运营效率、用户体验、供应链、内部管理等全方面的智能化升级。从零售企业日常运营的相关内部流程来看，通过AI应用可以重塑业务流程，以及对企业IT、办公、营销、人财税务职能部门进行降本增效。如腾讯的“AI质检”已经助力多家酒水、美妆等零售品牌重塑产品检测流程，提升产品质量。为某啤酒企业打造的AI陪练，完成陪练后还可获取评估报告，大大加速员工培训周期，降低培训成本。洞察篇/高质量发展阶段，零售行业全域经营的新特征从零售企业与外部消费者、合作伙伴的交互和服务流程来看，可以利用AI重新定义业务模式，并且提升在售前、售中和售后完整交易流程的用户体验。如某品牌基于腾讯AI能力，发力SKU、陈列、货架智能识别及巡店图片防翻拍作弊，覆盖万 业代及万 门店，强化了渠道管控能力。又如某零售企业在腾讯助力下实现智能客服全场景覆盖，推动售前问题解决率提升至%，售后人工介入减少%。纵观零售市场环境，“智能化”已成为大势所趋，成为零售企业全域经营不可或缺的能力。根据Gartner研究及预测，约%的受访零售企业最为看好AI技术在消费领域的应用；超过%的企业对AI技术的使用意愿高，将在年使用生成式AI的API能力、模型和应用；还有超过%的ISV服务商表示将在年在其软件产品中，嵌入生成式AI的能力。由于零售企业数量庞大且业态多样，在AI技术的应用方面，还呈现出定制需求强、业务场景复杂多变、品类管理工作量大、产品和服务创新频次高等特点，企业可以借助腾讯智慧零售提供的更多智能化应用和工具，以更高效率、更低成本、更快产出地解决企业在消费者端、企业端和全产业链端的各种问题，推动零售企业的智能化进程。洞察篇/高质量发展阶段，零售行业全域经营的新特征TENCENT SMART RETAIL零售行业面临的困境随着零售行业进入转型升级的深水区，消费需求的变化、平台和渠道的多元化、技术的快速迭代和组织变革，使过去经济快速增长时期被掩盖的问题，和经营环境愈加复杂所产生的新问题一起凸显出来。困境一对消费者了解有限导致增长乏力消费行为的多样化和消费分层的出现，让消费者需求更加复杂和个性化，消费结构也从单一维度向多元化扩展。这些结构化的变化存在着很多潜在机会：一些消费者更在意性价比，但也会在一些比较重视的品类展示强劲的消费力；一些消费者更关注品质、品牌，但也会受到社交和内容平台的影响感性消费；一些几乎不怎么网购的消费者，有可能比经常网购的消费者更容易接受直播购物；习惯了网购的消费者也会因线下的体验式消费而回归虽然零售企业明白要时刻以消费者为中心，但由于缺乏消费者在全域的完整数据，导致无法快速感知消费习惯变化，进行相应的经营策略调整、商品研发和组织变革，不仅无法找到生意增长的新路径，甚至导致存量生意也出现下滑。洞察篇/零售行业面临的困境该如何将线上和线下的数据有效整合，准确地识别消费者；如何在多样化的渠道洞察和捕捉用户需求，用什么工具触达用户并提供一致的商品和服务；如何基于消费者多样化需求的数据洞察，指导产品研发、库存管理、货架管理、配送管理等，成为零售企业首要面对的难题。困境二多业态多平台的复杂经营环境带来选择难题消费习惯的变化和消费分层的出现，以及移动技术的发展，让零售企业的经营环境变得日趋复杂。当下，中国基本已形成了完整且丰富的线下零售业态，并且还有会员店、便利店/社区店、折扣店等新业态蓬勃发展；线上除了成熟的货架电商平台，新兴的内容平台、社交平台、社区平台也不断涌现。与此同时，线上线下的结合在加速，不同类型的平台也出现融合的趋势。“线下多业态、线上多平台”成为当下零售经营环境的现状，并且经营思路千差万别。平台和渠道多元化，看似让零售企业有了更多的选择，但应如何选择与不同类型的线上平台合作，是否要进驻多个渠道经营，不同渠道的经营重心是什么；是否需要经营多个线下业态，不同业态之间在供应链和系统上如何协同；如何实现线上渠道与线下实体门店的连通“该如何取舍和聚焦”一直困扰着零售企业。毕竟对于绝大多数零售企业而言，资源有限、人才有限、组织结构也不能频繁地调整。可以非常明确的是，面对复杂的经营环境和多渠道经营，以消费者为中心的全域经营，是指导零售企业进行决策的第一原则。已经有许多零售企业选择将重心投入在适合自身特色和发展需求的渠道，通过线上与线下打通、品牌与渠道联合，取得了不错的新增长。洞察篇/零售行业面临的困境困境三认知和投入不足导致技术对业务的驱动有限一直以来，技术都是推动零售行业变革的重要动力。例如，零售企业通过大数据实现辅助精准选址、加盟商拓展，以及探索门店销量预测、精准订货；AI质检、AI巡店、电子签等技术帮助零售企业内部管理提质增效；基于大数据进一步推动千人千面精准营销，提升安全风控能力新技术越来越多，迭代周期越来越短，大部分零售企业在技术的认知难度也在逐渐加大，尤其是过去竞争不太激烈的区域零售市场的企业，对技术驱动销售的价值存在疑虑。一部分零售企业匮于人才和有限的利润也无法在技术方面进行过大的投入，技术的升级迭代和运营管理没有持续性。还有的零售企业，虽然对于技术的价值有着深刻的认知，却缺乏清晰的规划指导，企业很难有节奏的推进技术和业务发展的协同。现状是，对比技术和数据的投资与市场营销的投资发现，许多零售企业在前者的投入远少于后者。如何有效地、快速地借助技术升级更好地连接消费者，提升效率、降低经营成本，成为越来越多零售企业面对技术投入的一大难题。困境四组织变革与人才培养如何推动业绩的增长腾讯在不久前发布的行业首份 全域经营组织与人才洞察报告 中做了大量的访谈和调研，发现零售企业普遍面临战略定力挑战、数据整合困难、利益协同受阻、人才技能短缺等共性问题。这几个问题，归根结底都是组织和人才的问题。洞察篇/零售行业面临的困境调研发现，长期以来，零售企业主导全域经营相关策略设计与落地的职能常常落到围绕着“用户/会员”相关的部门肩上，从私域的搭建做起，再通过公私域打通、线上线下联动逐步扩大企业可自主运营的“用户”范围，以此实现全生命周期的精细化运营。但往往由于缺乏一个清晰的组织定位或者独立的团队，“用户/会员”部门所能够调配的资源和决策能力相对有限，在主导全域用户数据整合和归口等过程中也常面临跨部门利益难协调等问题。同时，%的零售企业也认为其现有人才技能无法适配全域经营发展需要。全域经营往往要求既有实体零售经验又熟悉线上电商运营和数字化的复合型人才。但企业现有人才能力评价维度单一，难以精准描述目标人才画像和能力要求。企业内部也未能形成自上而下的培训机制，缺乏紧跟全域业务发展的培训课程与资源。如何搭建适配的组织架构、开展跨部门合作、部门内如何分工、如何设岗、如何制定合理的KPI以确保其运作真正围绕用户增长，成为企业在全域经营发展过程中必须思考的问题。洞察篇/零售行业面临的困境TENCENT SMART RETAIL零售增长新引擎：保存量、求增量要走出增长困境，拥抱新的机遇，零售企业必须转变经营观念。首先，需要明确的是，无论是综合零售商还是品牌零售商，实体店并不是包袱，而是有价值的资产，是零售企业的立身之本，保存量就是保住线下基本盘。其次，零售企业需要加强数字化能力建设，有效识别全域消费者，探索新的业态，创建新的品牌和商品，并在商品研发、市场营销、组织流程优化等方面借助大数据和线上的数字化工具，推动线上线下加速融合，持续提升精细化的全域运营能力，寻求新增量。如何保存量？如今的线下已经不再是过去的线下。过去很多综合零售商在店内出租货架堆头、收取促销费和上架费等各种费用，店外出租场地收租金，做着“房东”的生意，不仅盈利结构不合理，还惯于跑马圈地，粗放经营，通过不断开新店获得增长；品牌零售商由于市场经营环境没有那么复杂和激烈，重营销轻研发，导致创新不足、线上线下割裂、组织效率不高、商品同质化严重。洞察篇/零售增长新引擎：保存量、求增量商业不会简单地重复上演，此次“重回线下”，零售企业需要转变经营理念，不能用原有的成本导向、动线导向等传统思路和方法经营，而是需要“以消费者导向”结合新思路和新方法，正确认识实体店的价值并重视实体店的经营，才能持续赢得消费者和供应商的信任。无论消费习惯和行为如何变化，线下实体店拥有的六大价值始终没有改变，即品牌价值、商品价值、位置价值、仓储价值、存货价值和店员价值。对于社会而言，由于实体店借助线上化工具和平台实现了更紧密的线上线下融合，库存周转率提高，减少了网购的不信任，相应的欺诈行为也更容易得到监管。这让实体店能够专注于商品品质和服务能力的提升，减少了中心化的线上平台激烈竞争带来的低价内卷。在现有业态及成熟品牌的基础上，零售商家通过老店调改和盈利模式的调整、借助数字化选址和数字化运营提升效率，从而实现保存量的增长路径变得愈发清晰明了。店员作为直接与消费者接触的一线角色，在服务体验、商品的推荐介绍、引导消费者在线化，以及创新改进的建议，发挥着至关重要的作用。店员价值门店降低了租用独立仓库导致的存货成本、仓储成本、快递成本以及退换货成本。在商品管理系统的帮助下，还能同时满足线下到店和线上即时消费的需求，提升消费者的购物体验。仓储和存货价值通过“LBS”定位技术，消费者可以清晰感知每一家实体店与自己的真实距离，微信体系的“附近”让实体店的位置价值在得到进一步提升。位置价值这是实体零售最容易被感知的，尤其通过即时零售平台更广泛地释放给没有到过实体店的消费者和供应商，让他们在线上即可清楚地了解每家店零售的商品。商品价值实体店承担了传递品牌价值的作用，店内装修、陈列、服务、体验会传递品牌理念，与消费者建立起更深层次的连接。如果这个区域没有零售实体店，这个品牌的用户心智便是有缺失的。品牌价值洞察篇/零售增长新引擎：保存量、求增量一、老店调改与盈利结构调整对于综合零售商来说，为了满足消费者的多种需求，往往会有多种多样的商品和品牌。并且根据周围的环境，结合自身的商品种类和店内面积，形成多种业态类型，如便利店/社区店、超市、百货商场和购物中心等，这些业态存在的时间有的超过了几十年，相应的实体店同样存在较长时间了。作为存量资产，对老店进行调改以获得一定的新增长，逐渐成为零售行业的趋势之一。越来越多的综合零售商依托线上化的工具和平台，获取周围消费者需求习惯的数据与反馈，对每一家实体店的装修布局、商品结构和陈列、动线设计、照明音乐等进行全方位地调改，以此反向推动供应链系统升级、企业组织管理变革、消费者数字化建设，努力实现前端的千店千面与后端的标准化统一。除了实体店的调改，综合零售商还在改变自身的盈利结构，降低甚至减少供应商的各项费用，例如上架费、推头费、促销费用等，虽然短期内影响了自身的利润，可长期来看，只有改变现有的盈利结构，企业才能更健康地发展。不断提高商品的销售规模和毛利是综合零售商的根基所在，以此才能让整个组织为商品销售服务，在精准选品、商品组合销售、自有品牌研发投入等方面持续提升。当然，收取会员费，为目标会员提供相应的商品和服务也成为了综合零售商另外一种确定性的盈利模式。对于品牌零售商而言，由于专注于较少的品类和更充足的消费者数据，老店的升级调改要比综合零售商相对容易得多。借助LBS大数据，品牌零售商可以获取门店所在商圈的客流、客貌，帮助实体店评估门店经营状况和升级调改。例如，在腾讯智慧零售合作的众多零售企业中，某知名连锁服饰品牌通过对附近消费者洞察对已有门店进行评估，发现数据所呈现的消费者画像和喜好，与店长凭经验认知的人群画像存在较大出入。在消费者洞察的精准指导下，该品牌及时调整店内营销策略、导购话术等，使门店的生意重获了新增长。洞察篇/零售增长新引擎：保存量、求增量另外，一些品牌零售商在销售商品获取利润的同时，还开始增加与商品相关的服务收费来增加利润和提升消费者到店的频次，例如相关的定制服务、保养服务、衍生品服务等。二、数字化选址过往，实体店的选址通常采用人工蹲点计数和结合第三方数据的方式，对一个商圈或区域的人口规模和消费潜力的进行统计。虽然在一定程度上也帮助零售企业进行较为科学地选址，但无法了解附近消费者的消费习惯和行为，以及他们对某一品类的偏好程度。这个历史难题随着大数据技术和工具的发展，已经得到了很好的解决，让零售企业的选址变得真正科学和有效。零售企业可以通过地图大数据和DRTM，借助多维度定义的选址模型，在全城搜索匹配的商圈，让零售企业对周边消费者有多维度的深入了解，提高选址效率和精准度，实现在高潜力实体点位快速拓展门店。例如某连锁茶饮品牌在全国累计拓展多家实体店，前期对于加盟实体店的区域规划、选址决策方面，较依赖于招商开发人员的主观经验，缺乏客观信息数据支撑，难以形成一套符合品牌拓展规划和精准选址的评估体系。借助腾讯LBS大数据选址平台，该品牌以产品定位、消费者画像等数据，萃取出选址的关键要素，并融合业务经验与内外部数据集建立选址模型，获取了完整的拓张潜力城市建议清单和优选商圈。此举使得基础开店考察评估从周降至-天，并有效帮助品牌从目标城市中优选出合适的网点，优化门店布局。对于有货无场的品牌零售商，对售点进行有效的评估和管理赋能是保存量的重要抓手。例如，中顺洁柔通过与腾讯智慧零售的深度合作，对存量售点进行去伪存真，清除无效网点，同时挖掘空白及高潜售点。年，中顺洁柔共挖掘万 空点网点，增补了个零售潜力标签，找到了线下生意新机会。洞察篇/零售增长新引擎：保存量、求增量此外，中顺洁柔与腾讯共建SFA产品，通过数字化工具赋能线下业务拜访，由系统科学制定拜访计划、规划拜访路线，提升工作效率。三、数字化运营提升零售企业的数字化运营提升从开设实体店第一步的数字化选址，再到商品的选品、店内的布局、商品陈列和店内外及线上线下的服务体系，将进入全面的数字化运营提升阶段。实际的店内运营中，应该选择哪些商品作为重点经营品类，店内的布局和商品的陈列变化是否有数据可供参考，线上线下的选品是应该一致还是有所差异，该怎样协同发展才能使得销售转化最大化等问题，都需要零售企业有对应的方法和工具，才能实现以消费者为导向的数字化运营提升。更为重要的一点，门店作为企业直接服务消费者的场所，聚集了大量真实的目标消费者。许多零售企业通过小程序下单、企业微信导购、门店社群等方式实现线下流量上翻，沉淀品牌或门店私域用户，为实现离店场景的触达与销售转化打好基础。在餐饮行业，扫码点餐已经成为门店数字运营的标配。今年以来，点餐式门店的手机点餐率成为老乡鸡数字化的关键指标。为此老乡鸡通过培训宣导、场景打造、活动加持、顾客体验提升等动作，打造了一批微信小程序点餐示范店，其中合肥南站店小程序点餐率从%提升到了%以上。此外，社群是数字化运营实现增长的重要路径。必胜客发现，企业微信社群是向会员推荐新品及介绍产品卖点的理想场所，并通过社群进行新品种草，拉动新业务增长。截至目前，必胜客的企业微信社群中，已添加了超万社群好友，在年里提升了倍。加入企业微信社群的必胜客会员到店次数较入群前平均提升%，年消费额增长%。截至年月，必胜客新零售业务的销售额有一半以上来自于社群用户。洞察篇/零售增长新引擎：保存量、求增量如何求增量？从众多获得增量增长的零售企业的成功实践可以发现，消费者始终处于流动的状态，一个品牌拥有的消费者数量会随着新品和新店不断地涌现，基本上品牌面对的是永未见顶的流量。同时，几乎没有任何一家零售业态能够满足消费者所有需求，多业态并存将长期存在，消费者也会同时选择不同的业态进行购物。结合众多零售企业的实践总结可以发现，全域消费者精细化运营、新品牌新产品的创建，以及拓展即时零售、会员店、折扣店和联域经营等新业态，这三方面都是零售企业在获取增量的有效路径。一、全域消费者精细化运营现阶段，消费者生命周期管理不再是品牌连锁的专属，无论是大店还是小店、品牌连锁还是夫妻店，认真对待每一个线上或线下的消费者变得同等重要，这是在重视实体店价值的基础上，借助互联网平台和线上化工具获取更多新消费者的核心经营理念。随着全域经营的深入推进，零售企业与消费者之间的互动渠道变得更加多元化，线上线下的联动消费决策也变得更加频繁。如何与消费者维持良好的互动，让消费者忠于品牌？关键在于提供更加高效、更加精准的人货场匹配，实现全域消费者的精细化运营。全域消费者精细化运营不仅包括通过私域运营更好地满足消费者全生命周期的个性化需求，还包括在公域中精准识别高价值用户、降低获客成本。在这样的需求趋势下，以“数据 AI”为核心的Martech技术平台成为行业的新质生产力代表。洞察篇/零售增长新引擎：保存量、求增量例如，零售企业可以借助全新升级的腾讯企点营销云，一站式解决全域数据融合打通、全场景分析决策、全旅程智能营销三大核心场景诉求。企点营销云的CDP能快速接入微信生态内的公众号、小程序、视频号等触点数据，更好地帮助企业实现全域数据的资产化。同时，深度结合CDP能力、FA分析能力、MA能力，加上大模型AI能力的全链路加持，能够帮助企业在微信私域生态中高效运转，从容应对公域私域打通、线上线下融合的复杂精细化、个性化运营需求，最终实现全域用户价值的跃升。零售企业在日益丰富的企业微信运营需求下，可以借助企点营销云的“企微互动应用”功能，提升智能化和个性化的营销效率。例如，总部运营人员在CDP中创建统一的活动人群之后，可以基于导购是属于直营门店还是加盟门店，或者导购的等级，对金牌销售以及新手销售去下发不同的任务，帮助企业实现总部统一下发、末端门店导购差异化触达的能力。当有新开业的实体店或周边竞争加剧时，个别门店需对自身会员或周边消费者进行特有的运营，企微互动应用能便捷实现数据和技术能力的下放，由总部统一管控活动模板、预算和风险，同时支持各分区的门店自主进行轻量化的营销，使运营能力得到有效延伸。通过企微互动应用，企业还能实现属地化营销。例如，总部可以根据不同实体店所处的城市天气，借助系统自动向满足条件（如天气异常、商品降价等）的实体店粉丝发送优惠券，并通过企业微信向对应导购下发任务，促使他们通知消费者到店使用优惠券。值得一提的是，快速发展中视频号凭借其强大的公私域联动、线上线下打通的全域连接能力，成为众多零售企业加大布局的消费者运营阵地。例如，歌莉娅搭建了视频号账号矩阵，根据不同的产品系列、面向不同客群做带货。借助线下优势和在私域的深厚积累，歌莉娅视频号快速度过了冷启动期。基于视频号用户相对年长、注重品质的特性，歌莉娅调整了直播节奏，将直播重点放在分享产品特质及穿搭建议。此外，歌莉娅还会通过公域投流，精准地将用户导流直播间，进行转化或私域沉淀。在腾讯智慧零售的合作陪跑下，歌莉娅“账号矩阵 精准流量 全域转化”的视频号打法效果越来越好。如今，歌莉娅的视频号月销售额可以突破万。洞察篇/零售增长新引擎：保存量、求增量二、创建新品牌和研发新品新品牌的创建可以获取成熟品牌和成熟业态在短期无法触达的新消费群体，还可以形成新的组织和流程，实践新的经营模式和盈利模式，获取增量增长的同时提升利润。对不同的零售企业来说，创建新品牌的核心目的和关注的重点不尽相同：拥有成熟品牌的零售企业思考更多的是如何通过创建新品牌切入新的品类和细分市场，以吸引新的消费群体实现增量增长；而综合零售商拥有销售渠道的优势，并且很早就清楚自有品牌对于提升消费者忠诚度和利润的重要性，因此更多思考的是如何让自有品牌更具性价比和差异化，以及如何与合作第三方同类品牌商保持良性的竞争关系；作为生产工厂，由于需要从到创建品牌和拓展销售渠道，思考的则是选择哪个互联网平台或渠道才能更好地实现品效合一，降低创建品牌的门槛和成本。部分拥有成熟品牌的零售企业已成功实现了新品牌的创建，一个清晰的路径是：通过消费者全域经营思路，依托成熟品牌的私域用户池帮助新品牌逐步建立起属于自己的私域用户池，从而达到了拓展新消费群体的目的。对于综合零售商和生产工厂创建的自有品牌来说，同样可以借鉴这样的经营思路。除了在现有的实体店展示和销售自有品牌商品之外，还可以同步构建独立的官方品牌小程序商城，搭建微信搜一搜品牌专区，以公众号和视频号为经营阵地持续输出内容，实现品牌的快速传播。再结合微信群和企业微信、朋友圈进行精细化运营，吸引用户直接在小程序上购买，或者导流至线下增加到店消费。值得关注的是，无论是成熟品牌还是新品牌，在进行新品研发时，都开始重视与消费者互动并获得更为及时的数据反馈，甚至是与消费者共创的形式来进行。伊利集团运用数字化技术构建了覆盖多个数据源的大数据雷达系统，该系统将伊利市场洞察的时间由一两个月缩短至.天。此外，通过该系统伊利还能实现与.亿多消费者在线协同共创新品，将产品研发周期缩短了%。洞察篇/零售增长新引擎：保存量、求增量伊利在年推出的新品无糖奶咖，就是与用户共创的成果。在该款产品研发过程中，伊利首先在微信私域发起共创倡议，进行卖点调研以及产品的打磨、包装测试，然后在私域筛选目标人群，通过元试喝活动收集反馈和评价，最终才将产品推向市场。产品上市后，伊利还会向试喝用户再次收集反馈，并在公域发起打卡活动，推动消费者去门店购买。在该链路下，伊利将消费者从被动的产品接受者转变为主动参与者和创造者，有效提升了产品的满意度和消费者的忠诚度。三、新业态的探索在实体零售转型升级的当下，一些综合零售商陆续将现有部分传统超市的业态直接调改为会员店或折扣店的新业态，成立独立部门甚至公司推进新业态的发展。同时，为了满足消费者的即时消费习惯，还选择开设前置仓的即时零售新业态，以此获得增量。一些零售企业更加主动和敏锐地捕捉了这些即时消费需求，以此匹配相应的商品和服务，善用社会化的众包同城配送服务实现即时配送。对于许多零售企业来说，不同类型的新业态在组织结构、选址、经营要求、品类范围和盈利模式差异巨大，需要零售企业有决心和魄力做出选择，或者投入更多时间、人才和资金，抑或者收购成熟的企业，才有更大的机会取得成功。此外，一些头部品牌也在积极探索与渠道联域共营的新模式，充分发挥各自的资源优势，实现共赢。在与腾讯智慧零售的战略咨询合作中，江南布衣开拓了“品牌 渠道”全域经营新思路。年，江南布衣重点推动与线下商场共建联域小程序商城。以“沈阳华润万象城江南布衣 ”小程序为例，华润万象城会把在华润体系内没有买过江南布衣的会员筛选出来，并通过后台邀请这些会员来体验小程序。在小程序上产生的所有交易，江南布衣都会与华润万象城进行数据分享和利润分成。在“品牌 渠道”模式下，双方共同运营小程序商城，双方的内容、会员、支付、活动等都打通，能够最大程度释放、共享资源和效益，促进全域生意实现新增长。洞察篇/零售增长新引擎：保存量、求增量TENCENT SMART RETAIL全域经营的底座及发展从年私域业态的提出，到年有效私域的深耕，再随着微信生态中不同产品的出现，逐步演进到以消费者为中心、以有效私域为基石的全域融合，全域经营的发展经历了从点到线、从线到网的过程，零售企业也开始步入全域经营的新阶段。当下，全域经营已然成为零售企业普遍认同和投入探索的生意模式，整个腾讯交易生态的持续进化，也在帮助零售企业更好的实现消费者数据的整合和识别，驱动全渠道、全平台、全周期的用户运营，成为全域经营坚实的底座。腾讯已形成完整的全域经营交易生态目前，腾讯独有的去中心化、包容性全域生态，成为零售企业进行全域经营的重要选择。在交易方面，小程序和视频号双阵地受到越来越多企业的重视，它们能够便捷地与公众号、朋友圈、企业微信、搜一搜等原子化微信组件相互连接，还能与线下业务高效协同，为品牌商家不断开创新的经营思路。年第三季度财报显示，小程序交易额超过万亿元，同比增长十几个百分点。同时腾讯还围绕微信小店升级了交易平台策略，依托于整个微信生态打造统一且可信赖的交易体验。微信小店利用微信的社交互动、内容平台和支付能力，能够助力商家有效触达用户并推动销售转化。洞察篇/全域经营的底座及发展这些核心能力的完善，给予了零售企业更大的自由度和经营空间：零售企业能够直接拥有和使用消费者数字资产，对消费者进行全生命周期的精细化运营，根据企业经营特色和发展阶段，定义自己的经营规则和节奏，拥有自己的交易场域，在全域经营的势能发挥出最大的效果。例如，从视频号的公域，通过内容和广告更高效率地获取用户，在视频号直播带货产生销售转化，同时在企业微信和微信群积累用户持续维护和运营，结合小程序实现闭环销售转化。除此之外，腾讯音乐、游戏、视频等应用均有不错的增长，为商家的全域经营输入源源不断的流量。在消费端，腾讯拥有极为丰富和独具特色的IP生态，包括腾讯视频剧综的泛娱乐IP、游戏IP、体育IP、已经岁的QQ等，这些IP可以助力零售企业进行营销创新，通过开发限定联名商品，打造跨界营销事件和线上线下联动运营推广等方式，吸引更广泛的人群。持续升级数字化工具及解决方案助力零售企业降本增效过去几年，中国零售业的数字化发展突飞猛进，始终围绕着三个关键词在进行：降低经营成本、提升运营效率和增强用户体验。作为零售企业全域生意增长与数字化转型升级的全面合作伙伴，腾讯智慧零售一直在持续提供和升级全面的全域数字化解决方案，这其中包含有前端应用中覆盖研产供销服全链路的数字化工具与产品，以及协同和中台层面助力企业内部提效、数据赋能的解决方案，更有腾讯云领先技术作为支撑，进一步优化零售企业的技术资源投入，提升产品研发等方面的效率。洞察篇/全域经营的底座及发展同时在AI领域，借助腾讯混元大模型等，在零售行业全价值链条上已经有了扎实的落地应用。业务流程重塑方面，AI可彻底改造企业研发、供应链、生产等核心价值链，例如以“AI质检”可重塑零售产品检测流程，提升产品质量；业务价值创新上，AI可重新定义业务模式，例如AI巡店进行零售渠道管控能力强化；用户体验提升上，以智能助手为代表的AI应用能有效提升零售企业售前、售中、售后的全流程客户体验；运营效率提升方面，AI帮助企业职能部门降本增效，如AI陪练大大加速员工培训周期，降低培训成本。在泛零售领域，腾讯智慧零售还与多家零售企业紧密合作，从产业升级规划、流量渠道拓展、消费者运营优化、数字化工具升级等多方面，通过端到端的数字化方案帮助更多的泛零售商家探寻增量空间。推动组织变革和人才培养为零售行业注入新的活力组织变革和人才培养作为推动行业发展的核心力量，腾讯智慧零售一直积极发挥着自己的平台价值和使命。一方面，腾讯智慧零售与人社部、中国连锁经营协会等单位一起，共同推进零售行业的人才发展与就业。例如，从年开始，腾讯建立起首个聚焦零售行业全域经营知识学习与认证服务的平台腾讯智慧零售学堂，开发了丰富的课程和技能认证，免费开放给全行业，帮助商家解决人才短缺和方法论匮乏等难题。截至目前，已经有万人学习了相关课程，有超过万人次参与智慧零售全域人才认证。年，腾讯智慧零售联合中国连锁经营协会，制定并发布 智慧零售全域人才岗位标准，让更多企业在零售全域人才岗位设定、人员聘用、能力提升、考核与评价等方面有章可循。洞察篇/全域经营的底座及发展年，腾讯智慧零售参与申报的“用户增长运营师”被正式纳入国家新职业，期待通过新职业的确立与政策支持，激发更多从业者投身零售业高质量发展，为行业注入新的活力。另一方面，腾讯还在持续探索数字化技术和工具对企业内部组织和管理建设的提升，对人才培养、知识管理、文化塑造、组织协作进行赋能。例如，源自腾讯内部的智能化的学习协作平台“乐享”，不但能够支持企业文化建设与沟通、支持员工根据自身需求定制学习计划，还能沉淀和传承组织智慧。针对零售行业大量前端的、个性化的、不断更新迭代的人才培养需求，乐享与AI应用的结合提供了很好的解决方案。包括利用AI智能的出题和评测，帮助员工锚定所欠缺的知识点，激发员工的自主学习动力，AI能够基于企业的知识库秒级回答员工提出的问题，提升员工的学习效率和体验，帮助员工成长为“懂经营、懂技术、有顾客导向思维”的复合型人才。洞察篇/全域经营的底座及发展毫无疑问，零售行业已经全面进入全域经营的高质量发展阶段，呈现出一体化、个性化、本地化和智能化的新特征。各大零售企业虽然仍面临着对消费者了解不足，经营环境复杂多变，应对技术更新迭代，以及组织人才等多个方面的困境，但是我们始终相信解法总比问题多，各行各业不断涌现的新市场、新业态、新技术、新打法，都在为行业带来激发和鼓舞。相信零售企业们可以通过老店调改与盈利结构调整，借助数字化提升门店运营效率，在存量中找到增长；并通过积极地展开全域消费者精细化运营、创建新品牌、研发新品和探索新业态，求得增量的空间。展望未来，中国市场有着巨大的消费需求，强大且完善的产业基础，开放公平的竞争环境，这些基本盘将推动零售行业迎来新一轮的增长。洞察篇/全域经营的底座及发展实践篇PRACTICAL APPLICATIONSTENCENT SMART RETAIL鞋服运动珠宝行业的打法与案例TENCENT SMART RETAIL鞋服运动珠宝行业的发展趋势鞋服运动珠宝行业作为非刚需型消费，受经济周期影响明显，根据国家统计局社零数据，年-月，服装鞋帽针纺织品类（含运动）零售额累计增长.%，达亿元，金银珠宝零售额累计下降%，为亿元，而过去两年的年复合增长率分别为.%和.%。总体而言，鞋服运动珠宝行业大盘尚在，但在新的经济周期中陷入了增长瓶颈，找到新的增长模式势在必行。整体来看，鞋服运动珠宝行业呈现出如下趋势：消费者端，追求性价比与个性化表达。受整体经济形势影响，性价比成为消费者购买鞋服产品时最关注的特质。对消费者而言，接受溢价的前提，是建立在品牌文化之上的产品价值和超乎预期的消费体验。与此同时，作为互联网原生居民的年轻群体正在成为消费主力，他们更加注重个性化表达和即时满足。鞋服配饰作为重要的表达载体，被消费者寄予厚望。其中黄金珠宝消费者年轻化趋势尤其明显，稀缺性、社会属性、文化潮流、保值增值成为其消费主要诉求。企业端，加速渠道整合与提升供应链反应能力。消费端发生变化，企业与消费者打交道的方式也在随之改变。近年，不少企业已经通过小程序商城、官方导购、超级社群等私域业态组合，加速渠道整合。而随着消费者触点的增加，企业从消费者线上线下轨迹中获取的数据与信息极大丰富，迅速捕捉和预判新的消费趋势成为现实，企业上新速度加快，“快反”商业模式正在被越来越多的鞋服运动珠宝企业重视和提倡。实践篇/鞋服运动珠宝行业的打法与案例行业端，集中化程度持续提升，下沉渠道发展迅速。鞋服运动珠宝行业近年来集中度持续提升，强者愈强的趋势明显。以珠宝行业为例，据欧睿数据，-年我国黄金珠宝市场国货品牌市占率由.%提升至.%。同时产业聚集效应明显，珠三角地区、长三角地区以及环渤海地区依靠其丰富的自然资源及国家政策支持，其珠宝首饰产业集群发展迅速，且拥有各自的竞争优势。此外，下沉市场的消费潜力进一步凸现，企业纷纷加快三四线城市的线下门店扩张，打造更完整的零售网络。鞋服运动珠宝行业全域经营难点长期以来，鞋服运动珠宝行业以线下门店为经营中心，崇尚“服务体验为王”。其中，又因这些行业具备高复购、高忠诚度、高分享、高受众精准度、高频上新的特性，近年来私域发展飞速，走在行业前列。许多企业纷纷以私域为基石，展开全域消费者数字化经营。根据腾讯智慧零售统计，全域经营做得好的服饰企业，会员复购频次高%，会员价值提升超过%。年，潮流时尚和运动领域小程序GMV同比提升%，众多领域不同品牌的会员用户数超千万。在继续深化全域经营的过程中，以下难点制约着行业的进一步发展。难点一：如何实现消费者扩容，挖掘长期价值存量时代，如何通过全域一体化实现各消费者层级的扩容，同时进一步挖掘消费者的潜在需求并高效满足，提升复购率和客单价，并为消费者提供新的消费方式，是企业在持续挖掘消费者长期价值时遭遇的普遍难题。实践篇/鞋服运动珠宝行业的打法与案例难点二：如何有效赋能导购，打造差异化消费体验全域经营对导购提出了复合型的要求，一方面，导购需要对产品、品牌、行业有充分的了解，并熟悉消费心理，另一方面，导购需要有丰富的数字化技能储备，能够进行私域运营和管理。如何有效赋能导购，打造差异化的消费体验，是鞋服运动珠宝品牌需要重点关注的方向。难点三：如何打造优质内容，提升产品“附加价值”对于强社交属性的鞋服运动珠宝行业，优质内容是触达消费者并实现传播裂变的第一步，也是沉淀品牌文化、打造产品“附加价值”的基石。如何搭建内容体系，提升内容质量和分发效率，设计高互动性的品牌活动，对如今鞋服运动珠宝企业尤为重要。难点四：如何帮助加盟商更好地服务终端顾客，提升门店经营效率鞋服运动珠宝品牌大多依靠加盟及经销模式铺设线下门店，但加盟商服务质量参差不齐。如何通过数字化手段，对加盟商进行统一管理、监督和赋能，确保加盟商经营质量和效率和品牌形象高度匹配，从而提升整体消费者满意度，是推进全域经营的难点所在。实践篇/鞋服运动珠宝行业的打法与案例 鞋服运动珠宝行业最新打法解法：从以店为中心到以人为中心，深耕微信生态实现消费者全域精细化运营进入存量时代，企业对增长和效率的关注重点由扩量转向提质，精耕细作能力成为企业增长的必由之路。尤其是对于定位中高端的鞋服运动珠宝品牌而言，以小程序、企业微信、公众号、视频号等数字化工具为基础，与用户建立深度连接，构建长期的用户增长运营体系，成为全域经营的主流玩法。完善会员体系及服务全域经营要求企业为消费者提供线上线下一体化服务，为此一些企业开始从后端运营规则进行相应的调整，包括完善会员体系、升级会员服务等等，让消费者无论是在全渠道，还是全品牌都能享受一致的体验。例如，拥有多个品牌的江南布衣在年月对会员服务进行了全面升级，旗下全品牌会员权益实现一卡畅享，全域零售更进一步。江南布衣通过此举打通旗下所有品牌的会员池，消费者只要成为某品牌的会员，就可以在江南布衣旗下多个品牌和主要销售渠道中享受统一的会员服务和权益。升级微信小程序商城许多品牌构建了微信小程序商城，作为“实体门店的二楼”，为消费者提供 的服务体验。针对鞋服运动珠宝行业商品类别丰富、消费者需求多元等特征，品牌开始对小程序进行升级，实现“千人千面”、“千店千面”、“千区千面”，不断提升消费体验和门店运营效率。其中，FILA实现了小程序的“千区千面”，即：除品牌调性一致，商城首页、会员中心页面统一外，FILA的每个区域拥有一个独立的小程序，满足不同区域消费者的差异化需求。小程序还能为用户精准匹配到本区域导购的企业微信。用户分层与自动化运营实践篇/鞋服运动珠宝行业的打法与案例基于会员体系，对用户进行分层和自动化运营，能够进一步提升转化效果。以珠宝品牌周大生为例，通过企业微信等数字化工具赋能，导购可将更多精力放在跟进与维护更高价值的VIP客户群体上，同时利用社群、短信、AI外呼等方式实现对其他用户及潜客的快速触达。江南布衣则借助腾讯企点营销云CDP（客户数据平台）和MA（营销自动化）能力，对会员资产做精细化管理。通过对数据进行清洗、整合以及设计标签体系，再根据数据标签分析和制定整体的用户分层策略，明确应用场景，进而实现营销的自动化、个性化触达。解法：发力组织与人才建设，提升加盟商全域认知与导购数字化技能对于鞋服运动珠宝行业的企业，全域经营离不开两个关键角色：加盟商与门店导购。除了通过数字化工具赋能之外，众多企业通过发力组织优化和人才培训，为全域经营加速。全方位赋能加盟商为了让更多加盟商主动融入总部数字化策略，一起推动全域经营落地，周大生通过培训、门店激励、数字化工具，全方位赋能供应商。培训方面，周大生总部通过开展认知课、游学等多种形式，帮助加盟商理解全域经营对其发展的重要性，强化全域经营意识。同时针对线下门店、线上直播电商、线上赋能线下等不同业务需求，进行专项提升。此外，周大生会定期对比不同门店的经营数据，打造KA标杆门店，并按照加盟店的数据表现提供不同程度的折扣激励与驻店指导。周大生总部还通过数字化工具帮助加盟商更好地服务终端顾客。例如，通过将企业微信与总部各部门、线上会员、门店CRM、POS等系统打通，周大生所有加盟店都可通过系统标签，迅速筛选出潜在顾客，并基于企业微信的管理后台给导购下发任务，大大提升了加盟门店的管理效率。实践篇/鞋服运动珠宝行业的打法与案例 优化组织协同及业务流程为推进全域经营高效落地，企业需要搭建适配的协同模式与运营SOP。周大生为门店导购提供了一系列专业话术与沟通策略，提升不同类型客户的运营效率。例如，对于已购买的老客户提供“-”全生命周期的售后服务在购后天内进行V回访，询问佩戴是否舒适、提供日常穿搭指南等；周后，提醒并邀请顾客来店体验免费清洗与保养服务；个月后，可以为顾客提供“以旧换新”服务。加强导购培训与考核全域经营对零售从业者提出了更高的要求，要懂业务、懂消费者，还要懂数字化工具。近年来，周大福在全集团范围内提出“One Goal，One Team（一个团队，一个目标）”的目标，更好地整合和打通产品、生产、供应链等环节。围绕着精准打造品牌定位、优化产品、加速数字化转型升级、优化营运效率、全面强化人才培育五大战略，聚焦凝聚团队、提升效率，进行组织调整。周大福多家门店分布在全国各地，同时存在着直营和加盟两种体系，管理难度很大。为了提升组织管理效率，一方面，周大福在内地推动区域整合，将原来的十个区域融合为四个大区，增强大区本部的承接能力，提升前线能力；另一方面，进一步下放人权、事权和财权，使之与前端的市场和业务情况更加匹配，给予前线更多弹性和包容度。数字化工具同样融入了周大福的人员管理和人才培养的方方面面。在员工管理方面，周大福推出“智人”APP，并与后台E-HR系统和业务数据打通，使组织管理与日常业务紧密联系。例如，通过智人APP确认一线员工排班，能够极大地优化流程；借助电子签，能够提升员工签署各类法律性的文件效率。智人APP还能实现员工销售、收入、绩效等的自我管理，帮助员工更好地设定目标、完成目标。在员工培养方面，周大福员工学习系统“智学”，与智人APP进行打通，为员工提供线上培训，同时宣贯公司政策。实践篇/鞋服运动珠宝行业的打法与案例周大福还与腾讯合作，基于腾讯的智能化学习协作平台“乐享”，共同打造内部企业家智慧库“智汇”、线上直播分享平台“智用”。乐享是一个起源于腾讯内部的智能化学习协作平台，不但能够支持企业文化建设与沟通、支持员工根据自身需求定制学习计划，还能沉淀和传承组织智慧。针对零售行业大量前端的、个性化的、不断更新迭代的人才培养需求，乐享与AI应用的结合提供了很好的解决方案。例如，通过学习知识库，AI可以秒级生成陪练任务，为员工提供千人千面的AI陪练，员工利用碎片化的时间就可以做实景演练，学习体验和效率都得到大幅提升。解法：全域内容营销驱动增长，公私域联动实现“种草-转化”闭环当下，内容营销已经成为了品牌建设的主战场。为消费者提供有颜有趣有用的内容也已经成为全域用户运营的核心抓手。为建立高端品牌的用户心智，FILA在内容策略上注重品牌调性的统一，在公域传播高端品牌定位形象的品牌种草内容，在私域进行复用和延展，借助导购高效执行和分发，实现对内容进行最大化利用，充分发挥内容的杠杆效应，实现真正的全域种草-转化闭环。随着视频号的快速发展，在视频号自播正在成为许多企业的“标配”。视频号“陪伴式直播”的独特风格，非常适配鞋服运动珠宝品牌讲述品牌故事、提供穿搭建议等核心场景。同时，视频号与微信生态内多个触点无缝衔接，也使得其成为品牌联动公私域的超级触点。歌莉娅搭建了视频号账号矩阵，根据不同的产品系列、面向不同客群做带货。在歌莉娅看来，视频号直播能够很好地把产品优势放大。基于视频号用户相对年长、注重品质的特性，歌莉娅调整了直播节奏，将直播重点放在分享产品特质及穿搭建议。此外，歌莉娅会通过公域投流，精准地将用户导流直播间，进行转化或私域沉淀。在腾讯智慧零售的合作陪跑下，歌莉娅“账号矩阵 精准流量 全域转化”的视频号打法效果越来越好。在腾讯智慧零售年组织的倍增竞赛中，歌莉娅视频号销售额实现同比增长超%。实践篇/鞋服运动珠宝行业的打法与案例鞋服运动珠宝行业智慧零售整体解决方案 CaaS 四力战略咨询及运营规划经销加盟管理智能生产数字流通仓储物流设计物料认知购买兴趣忠诚广告私域直播IPAIGC社媒分发工具AI内容生产Dam内容管理企点客服/知识引擎智能客服SCRM导购工具云小微数字人数字人营销四力选品智能推荐智慧门店移动POS商品搜索智能搜索会话存档企微服务监督企点客服客服平台企点CA企微会话分析企点LM会员管理NFTNFT数字藏品企点线索评级线索质量判断企点营销套件一体化营销云微瓴数字工厂数字工厂CaaS服务加盟商培训腾讯会议线上直播订货会腾讯电子签合约文件管理加盟商云管理系统微瓴智慧园区智慧园区安心平台一物一码数字仓储企点领航BB商城供应链模型开发智能调补配AIGC设计提效 营销物料生产LBS大数据选址赋能门店客流监测云mall小程序定开 有赞/微盟SaaS商城小程序商城视频号社媒运营数字化应用中后台支撑基础云企业文化培训C端营销数字化B端经销商赋能供应链智能办公提效基础云数据中台AI中台AIGC智能OCR知识引擎语音识别人脸核身数据治理平台大数据开发平台腾讯WeData腾讯乐享腾讯会议Rooms企业版电子一卡通腾讯微卡共享文档腾讯文档研发效能管理Coding员工共享服务企点SSC电子签约腾讯电子签办公安全腾讯IOA敏捷项目管理腾讯TAPD代码智能生成AI代码助手腾讯TBDS模型精调/模型管理TI平台实践篇/鞋服运动珠宝行业的打法与案例企业概况FILA是年在意大利创立的高端时尚运动品牌。年，安踏集团收购FILA品牌在中国的商标运营权，并实行全直营的渠道模式，推动FILA在“回归时尚”的战略引领下开启了高速增长。近年来受疫情影响增长降速后，FILA从品牌升级和零售提效等方面共同发力，建立品牌高端心智，不断提升消费者购物体验，使得生意重回增长轨道，在年实现营收.亿元，同比增长.%。数据成果年，FILA小程序销售额突破亿元，其中%来自导购分销。实践篇/鞋服运动珠宝行业的打法与案例/FILA对于定位于中高端市场的品牌而言，在成本、效率、体验维度中，要更加重视体验的提升。为此，FILA将用户运营作为数字化升级的重点，构建了长期的用户增长运营体系，并在组织架构、数字化基建、会员价值挖掘、品牌营销等方向全面升级优化，为消费者构建线上线下一体化的高质量体验。下文重点分享FILA在门店导购赋能，内容营销策略、“千区千面”小程序方面的优秀实践。数字化工具赋能导购，提高用户运营效率FILA的核心理念是“导购即生意”，导购在FILA用户增长运营体系中扮演了极为重要的角色。企业微信是FILA推进用户运营的关键工具，顾客无论是走进线下门店，或是在小程序上购物，都会被引导添加导购的企业微信，从而被纳入FILA千万级的会员体系之中。在此基础上，FILA通过微导购工具赋能，助力导购提高用户运营效率。企业微信的“微导购”工具能够帮助导购了解每一位会员的偏好、过往购买记录、会员权益等信息，从而为他们提供更加个性化的服务，例如商品推荐、新品活动邀约等，持续提升会员的黏性和复购率。为加强数字化工具在导购日常工作中的运用，FILA设置了考核导购数字化能力的三个核心维度：加好友数（私域大小）、活跃好友数（服务沟通的质量）以及单客转化。FILA旗下业绩优异的导购都具有良好的数字化能力，这些工具能帮助他们切实提高生意转化，取得更好的业绩收益，因此他们对数字化技能有着强烈的学习意愿。为提升顾客体验，导购还会自主尝试以不同方式优化服务，一些导购会优秀实践实践篇/鞋服运动珠宝行业的打法与案例/FILA免费帮顾客熨烫衣物，在邀约顾客到店核销生日券时，会自费为顾客送上小蛋糕，促进了顾客与导购乃至品牌的良好沟通。此外，FILA还通过各类培训持续提升导购的数字化能力。FILA在集团内部定期开设大讲堂，邀请优秀导购分享成功经验。每当运营部门提出新的执行标准，也会对下游的执行人员进行全面培训，不仅包括运营思维层面的深入沟通协调，也涵盖了针对AIGC、图片编辑等数字工具的专业教学。今年下半年，FILA还与腾讯智慧零售学堂合作，开展数字导购培训，在内部具体案例的分享外，助力导购更加全面地提升数字化能力。公私域联动全域种草，最大化利用优质内容品牌内容是全域用户运营的核心抓手。为建立高端品牌的用户心智，FILA在内容策略上注重品牌调性的统一，在公域传播高端品牌定位形象的品牌种草内容，在私域进行复用和延展，借助导购高效执行和分发，从而实现对内容进行最大化的利用，充分发挥内容的杠杆效应，实现真正的全域种草。具体而言，FILA采用“中央制”的内容生产方式，品牌中心作为传播内容与零售内容创作的源头，负责内容策略的制定，代言人签约、联名、大秀等大型活动，同时还负责“高精尖”的营销内容制作，如TVC品牌大片等。为了确保品牌总部内容的高端调性得以贯彻，FILA专门配了-名平面设计师帮助零售市场部进行内容素材的延展和复用。在内容分发环节，公域方面，FILA通过微信生态线上投放，为门店活动引流，如新店开业、明星到店等；私域方面，FILA将制作完成的私域内容统一上传到导购中心小程序，方便导购在企业微信、微信朋友圈、视频号等不同触点分发不同的内容，例如在朋友圈主要分发单品、穿搭、新品到店等内容；在社群互动时，派发优惠券、穿搭图；在V服务时，导购更多会进行产品推荐和会员活动的邀约。在实际操作中，导购自己拍摄的穿搭图深受顾客欢迎，激发顾客主动咨询，从而实现交易转化。实践篇/鞋服运动珠宝行业的打法与案例/FILA打造“千区千面”小程序，线上线下一体化提升消费体验近年来，FILA致力于整合现有的数字化工具和业务板块，在顾客体验、货品流转等方面实现线上线下一体化融合，其中就包括了功能全面的FILA官方小程序。不同于传统的电商渠道，小程序官网在微信生态内，能够与微信扫码、企业微信沟通、导购朋友圈等功能产生更多“化学反应”，在门店缺货、顾客离店、门店闭店等核心场景，作为“实体门店的二楼”，及时响应顾客需求，带来“ ”的服务体验。年，FILA小程序销售额突破亿元，相比年小程序刚上线时的.亿元取得了长足的进步。FILA小程序页面设计精美，布局合理，商品分类清晰，能帮助消费者快速找到心仪的产品。同时，小程序内设置了智能客服，能够实时解答消费者的疑问，提高了服务质量和效率。在此基础上，FILA结合腾讯智慧零售的诊断和意见，不断优化用户界面、个性化推荐和搜索等功能，实现小程序的“千区千面”。所谓“千区千面”，是指除品牌调性一致，商城首页、会员中心页面统一外，FILA的每个区域拥有一个独立的小程序，使得小程序可以更精准地推送该区域消费者偏爱的商品和活动，满足不同区域的差异化需求。小程序还能够帮助FILA更精准地触达人群，为用户精准匹配到本区域导购的企业微信进行添加，从而在日后更加便捷地获得自身需要的个性化服务。FILA小程序实践篇/鞋服运动珠宝行业的打法与案例/FILA实践篇/鞋服运动珠宝行业的打法与案例/百丽时尚企业概况百丽时尚成立于年，是一家大型时尚及运动产业集团，拥有个多元布局的自有品牌及合作品牌，覆盖女鞋、男鞋、服装、包配和童鞋等品类。百丽拥有个研发生产基地，多个自有仓库，同时在中国余个城市拥有自营门店近万家。年开始，百丽时尚启动数字化战略转型，如今不仅完成了全价值链业务流程的数字化，覆盖商品企划、设计研发、生产制造及零售运营等环节，更聚焦全渠道战略，不断加码创新零售数字化，走出了一条颇具代表性的“以客户为中心、以数字化为驱动”的长期增长和创新发展的道路。数据成果百丽时尚率先在视频号探索品牌自播模式，目前已经取得了单品牌账号单月销售额破千万的阶段性成绩。通过视频信息流推广结合直播间推广等方式，百丽在视频号直播中打造了多个GMV数百万级爆款单品。作为“衣食住行”四大刚需之首，鞋服行业受经济周期影响，进入存量提质增长阶段。在数字化加速席卷全行业的浪潮中，众多鞋服品牌通过DTC转型、深耕私域等方式积极布局全域经营。对百丽而言，建立线上线下联动的全域经营有两方面重要价值，一个是借助数字化工具提升门店用户体验，一个是借助私域运营提升用户全生命周期价值。经过两年的探索，视频号直播在百丽全域经营中的独特价值不断凸显。百丽希望在用户通、商品通、服务通等全域经营基建之上，以视频号打通线上线下闭环，充分利用其高传播性，既对线上产生影响，更对线下产生影响，同时还能保持不同渠道的个性，为用户提供全方位的优质服务体验。百丽还通过视频号直播牵引集团公私域联动，探索出了滚雪球式的流量增长模式。率先探索视频号自播，打造高转化全域闭环百丽时尚对全域经营的探索由来已久，早在十多年前就积极布局OO模式。目前，在以消费者为中心的运营思维指导下，百丽不再区分线上和线下，而是充分利用全国过万家门店网点和数万名专业导购的优势，打通业务和数据，实现线上线下融合的会员一体化运营。其中，百丽非常重视发挥内容运营的独特价值。直播作为当下深受消费者喜爱的一种内容形式，在百丽全域经营战略中扮演着重要角色。百丽时尚早在年就开始试水直播，年将电商直播升级为集团战略性业务。年，百丽敏锐地发现了视频号直播的独特优势，率先入局视频号品牌自播模式，并携手腾讯智慧零售在全国范围内快速落地“视频号 小程序”双播矩阵。目前，视频号已经成为百丽品牌稳定的新客来源渠道和高复购客群渠道。优秀实践实践篇/鞋服运动珠宝行业的打法与案例/百丽时尚实践篇/鞋服运动珠宝行业的打法与案例/百丽时尚在百丽看来，视频号具有高传播和高转化的特性，不仅能够大幅丰富品牌的营销场景，为企业带来线上增量，也能够为线下门店带来了新增量。百丽通过视频号直播将线上和线下有机融合，一方面通过线上直播有效扩展销售渠道，将品牌私域用户和线下老客聚集到公域场中产生交集，成为用户的转化场。同时投流已经成为直播间的标配，品牌借助公域投流获得的优质目标人群，也可以持续沉淀为品牌私域用户，助力长线经营。另一方面视频号直播也会为线下带来新增客流，成为线下的“新公域”，充分赋能线下门店。采取差异化直播运营策略，形成独有的竞争优势百丽视频号直播的战略核心是全渠道 多品牌双轮驱动，借助其线上线下自营零售网络与深入的消费者互动，组成多元化的品牌矩阵，实现广泛的价位带与时尚赛道覆盖。在运营模式上，百丽视频号直播采取一店一号、多号一店的运营形式，并且集团众多品牌都有尝试。无论采取哪种模式，百丽都会结合不同账号的人群定位在内容和货盘方面进行差异化运营，从而在微信场域内获取更多的曝光和成交。在直播策略方面，百丽坚持“日播公域引流，大场集中爆破”的运营策略。在日常直播中，百丽主要通过公域广告吸引用户到直播间观看和转化，并将公域用户沉淀至私域。在一些新品发布、线下新店开业的重要节点，百丽总部会策划大场直播，一方面借助公域流量放大单场直播的效能，同时通过发动大区导购参与转发，最大化直播声量，实现品效结合的交易闭环。此外，百丽总部团队也会通过撬动平台政策来帮助直播间获得更多资源扶持，同时根据店铺数据和标签调整投放策略，为店铺提供稳定的流量。在直播风格打造方面，百丽基于微信独特社交生态，主力营造一种与用户慢慢聊的氛围，在直播过程中分享品牌故事、产品亮点、穿搭建议，并且注重及时与用户互动，增进他们对品牌的了解和信任，以此提升转化意愿。相关数据显示，视频号直播的客单价更高、退货率更低。同时，百丽旗下不同品牌直播间，直播策略也会有所差异。例如，由于产品单价比较高，百丽BELLE官方旗舰店非常注重产品属性讲解和穿搭场景建议，主播会着重强调产品的材质和舒适度，让客户理解并认可物有所值、乃至物超所值。相对而言，TATA他她直播间节奏比较快，主播会重点提及产品优惠力度，吸引顾客下单购买。具体到讲品策略，与很多鞋服品牌在直播中快速过款、一场直播几个小时下来能够播三四十个品的策略不同，百丽选择聚焦单爆品，在直播中通过不同的角度进行充分讲解，让每个进入直播间的用户都能了解产品的特色。在该方式下，结合短视频、直播推流和私域传播，百丽曾打造出雪顶咖啡勃肯鞋、撞色老爹鞋等多个GMV数百万级爆款单品。牵引集团公私域联动，实现滚雪球式流量增长百丽将品牌视频号视为门店零售交易场景的延伸，在拥抱分享员机制的同时（即：成为品牌商家的分享员后，转发带参数的直播间、短视频、商品详情页等内容链接到社交圈，只要有人通过这些链接下单购买，就可以获得相应的佣金），也通过百丽时尚集团自研的内容中台“千寻”小程序连接视频号，利用公私域联动分享的方式来探测对公域推荐的增益价值。在百丽时尚看来，视频号的线上公域跟线下公域有很深的关联。百丽团队结合内部数据和经验分析认为，在视频号上买单的顾客大概率是出现在百丽门店周边的顾客，他可能在门店曾经看到过或享受过品牌的服务，对品牌有深刻的信任，所以才会在线上看到后直接下单。因此，百丽视频号的直播的投放和产出，是和线下的店铺业绩合并的。例如，百丽总部发起一场全国性的直播，它的业绩是就近分配到地区店铺或导购个人的。得益于这一利益分配机制，百丽导购非常愿意转发视频号直播相关内容，进而带动私域的持续活跃。值得一提的是，借助“千寻”小程序，百丽能够为让导购为顾客精准推送他们真正感兴趣的直播和内容，在实现更懂用户的高效互动的基础上带动购买转化。具体实践篇/鞋服运动珠宝行业的打法与案例/百丽时尚实践篇/鞋服运动珠宝行业的打法与案例/百丽时尚来说，导购能够在“千寻”小程序快速获取总部生产的各种内容，例如产品种草、节日祝福、互动游戏、直播预告、直播链接等等。这些优质内容能够帮助导购提高与顾客沟通的频率和质量。同时，“千寻”后台还会沉淀用户行为数据，并且能够从多个维度分析和洞察消费需求，为导购后续触达提供更加精准和高效的服务提供有力支持。在该模式下，百丽成就了其视频号场域经营的成功和多角色间的共赢。对于一线导购而言，视频号内容为他们提供了更多与客户沟通的素材和契机，由此产生的线上业绩也将给他们带来增量收益。对于业务部门而言，通过精细化运营私域用户，使得百丽不断提升对顾客的理解，获得更加精准的用户群体标签，并通过公域投放为视频号渠道带来更多、更精准的用户，从而形成滚雪球式的流量模式。企业概况江南布衣创立于年，是一家有影响力的设计师品牌时尚公司，目前在全球经营的独立实体零售店总数达到家，旗下拥有JNBY女装、速写男装、jnby by JNBY童装、JNBYHOME家居等品牌。财年，江南布衣营收同比增长.%到.亿元，公司线上线下销售渠道均实现增长，线上收入同比增长.%，线下收入增长率达到.%。近两年，江南布衣开启了与腾讯智慧零售的合作，完善线上线下融合的全域经营，并借助腾讯企点营销云不断打磨会员系统，致力于构建可持续增长的会员体系。数据成果江南布衣活跃会员账户数(去重)超过万个，在零售总额中贡献超过%。年全年，购买额元以上的会员数量超过万，对线下渠道贡献度超过六成。江南布衣直营门店里小程序业绩占比%，在经销商门店里小程序业绩占比%。江南布衣的社群率高达%，即每个会员当中，有个沉淀在企业微信社群里，处于行业领先水平。实践篇/鞋服运动珠宝行业的打法与案例/江南布衣线上线下融合模式能为消费者提供更加便捷和个性化的购物体验。江南布衣一直以来坚持线上线下全面布局零售网络，推进以会员体系为核心的全域零售模式，持续押注用户价值，并借助企业微信、小程序、视频号等数字化工具，不断提升服务质量和运营效率，推动品牌生意全域可持续增长。加速“人和场”的数字化，持续推动线上线下一体化年，江南布衣推动组织变革，成立数字零售部门，聚焦于人和场的数字化。与电商团队不同，新部门更注重在私域特征强的平台上进行经营。其中，人的数字化包括会员和导购两个维度，而企业微信是连接两者最好的沟通工具。在导购的数字化上，江南布衣搭建了公司的企微架构，目前所有的直营门店和%的经销商门店已完成导购数字化。在会员的数字化上，江南布衣基于用户数据设计企微导流加粉、节点活动通知的触达策略，提升加粉率，在下单后，再引导注册会员。目前江南布衣会员社群率达到%，品牌可对这些会员进行有效触达，传递品牌活动。优秀实践江南布衣小程序导购加粉链路实践篇/鞋服运动珠宝行业的打法与案例/江南布衣江南布衣打通内部品牌壁垒，实现会员共享在场的数字化上，江南布衣的小程序商城实现了“千店千面”，每一家线下店都有对应的云店，从价格、到货品、到库存都是“一对一”的映射关系。消费者可以通过品牌官方公众号、视频号、搜一搜、企业微信、朋友圈等多个触点进入小程序商城，完成注册会员、选购商品的闭环。目前，江南布衣直营门店小程序业绩占比已有%，整体的会员复购率超过%。江南布衣的数字化水平一直走在行业前列，小程序商城矩阵的GMV持续高增长，近三年GMV复合增速高达%，并荣获多个经营奖项，行业影响力持续提升。以公司会员体系为抓手，赋能全域零售提质增效在整体承压的零售市场，江南布衣的业绩增长格外引人注目，有效的会员运营策略为江南布衣带来了强劲的业绩支持。年月，江南布衣会员服务全面升级，旗下全品牌会员权益实现一卡畅享，全域零售更进一步。江南布衣打通旗下所有品牌的会员池，消费者成为某品牌的会员后，等级和积分可以映射到公司其他品牌，在旗下多个品牌和主要销售渠道中享受统一的会员服务和权益。公司会员池的打通，相当于单个品牌会员量实现“倍数”增长，同时会员一体化运营，还增强了品牌的内部协同效应，更提升了用户对整个品牌家族的忠诚度。实践篇/鞋服运动珠宝行业的打法与案例/江南布衣由于会员个体差异极大，为了从个人风格、购买习惯、到搭配需求等更深入地了解会员，提供个性化服务，江南布衣借助腾讯企点营销云CDP（客户数据平台）和MA（营销自动化）能力，对会员资产做精细化管理。通过对数据进行清洗、整合以及设计标签体系，再根据数据标签分析和制定整体的用户分层策略，明确应用场景，进而实现营销的自动化、个性化触达。借助腾讯企点营销云，实现会员资产精细化管理客户积累自动化提升效能客户运营（促活 复购 留存）自动画布配置推送配合活动流程及时间节点活动Wave（时间点）系统配置自动化推送规则根据数据标签制定整体用户分层策略，明确应用场景人群数据精细化管理数据沉淀数据清洗数据整合标签体系设计事实标签规则标签模型标签基于用户标签设计个性化营销策略商品策略会员营销策略会员积分策略渠道触达策略.任务优先级排序设计任务时效性消费者购买潜力消费者购买偏好消费者生命阶段.千人千策提升会员复购率和留存率优惠券发送会员关怀节日福利服务体验第一波推送，模板消息、短信、图文触达，通知用户领券活动Wave（时间点）活动结束倒计时提醒，对领券未核销人群进行最后召回活动即将在即，提醒用户凌晨开抢活动Wave（时间点）配置：人群包 内容 时机 触点折扣信息推送实践篇/鞋服运动珠宝行业的打法与案例/江南布衣为满足会员日益增加的专业搭配需求，江南布衣自研了“搭配师工作台”产品，进一步发挥总部搭配师的专业能力，赋能终端导购，让更多导购也能参与提供专业的穿搭服务。在这个工具上，导购员和搭配师可以看到消费者的偏好及历史消费，便于提供个性化穿搭方案，系统也会给出穿搭建议。江南布衣还推出新兴消费场景 江南布衣 多品牌集合店，以中产女性为核心，扩展会员体系至家庭成员，围绕江南布衣在女装、童装、男装等多个细分市场的品牌矩阵，进一步提升会员触达效率及服务质量，有效强化会员消费黏性。此外，江南布衣将各个渠道的客服入口统一汇总到企业客服工作台进行处理，高效处理多渠道不同品牌的客户咨询，及时为在线上购买、浏览商品的顾客提供穿搭建议和商品讲解服务，即便在线上购物，顾客也能感受到与实体店同等的专业服务和个性化体验。其中，江南布衣推出的“BOX 不止盒子”小程序，将“专属搭配”与“先试后买”服务相结合，面向被界定为核心消费者的会员提供增值服务。会员开通这个服务后，江南布衣将会安排总部的专业搭配师提供“V”的搭配服务，将量身定制的服饰盒寄送上门，会员可以选择留下适合的，退回不喜欢的，不用费心考虑穿搭，极大降低了决策成本。江南布衣基于公司会员体系，充分利用各种新工具为会员提供跨品牌权益、免运费寄送、高端服装洗护等专属增值服务，加强与会员的链接，进一步提升会员粘性和复购。实践篇/鞋服运动珠宝行业的打法与案例/江南布衣江南布衣为会员提供高端定制服务“不止盒子”江南布衣 集合店品牌与渠道联域运营，创新驱动全域增长进入存量竞争时代，江南布衣重点布局微信生态，围绕小程序商城拉新拓客。在与腾讯智慧零售的战略咨询合作中，江南布衣开拓了“品牌 渠道”全域经营新思路。年，江南布衣重点推动与线下商场共建联域小程序商城。以“沈阳华润万象城江南布衣 ”小程序为例，华润万象城会把在华润体系内没有买过江南布衣的会员筛选出来，并通过后台邀请这些会员来体验小程序。在小程序上产生的所有交易，江南布衣都会与华润万象城进行数据分享和利润分成。在“品牌 渠道”模式下，双方共同运营小程序商城，双方的内容、会员、支付、活动等都打通，能够最大程度释放、共享资源和效益，促进全域生意实现新增长。江南布衣与沈阳万象城共创小程序实践篇/鞋服运动珠宝行业的打法与案例/江南布衣企业概况周大生成立于年，年在深圳主板上市，是中国珠宝首饰行业的上市龙头企业。截至年第三季度，周大生总门店数达到家，其中加盟门店家，自营门店家，遍布全国多个大中城市。近年来，周大生应时而变，不断探索零售新模式。依托“周大生珠宝云店”小程序，实现线上线下场景无缝联动，不断优化消费体验，并结合消费者的核心需求，加入珠宝定制模块，将小程序打造成一体化的销售平台，拓宽品牌销售渠道的同时，也为消费者提供了全新的消费方式。数据成果截至目前，周大生会员数已达万，其中企业微信好友超过万，通过私域邀约到店的客户，平均客单价可达元。过去两年间，周大生对老顾客的邀约到店率，从过去的%提升到了-%；珠宝的复购率能达到将近%，部分门店甚至能达到%以上。而来回购的顾客，客单价会是初次到店时的两三倍。截至年，周大生线上小程序商城覆盖门店数超过家，线上 线下双渠道市场增量破亿元。实践篇/鞋服运动珠宝行业的打法与案例/周大生周大生发现，过往由总部直接运营消费者效果不佳，原因在于中心化运营不仅容易丢失温度感，也难以深入业务场景，无法与用户形成深度链接。因此，周大生采用企业微信等数字化工具赋能门店导购，以去中心化的方式对用户进行分层运营。通过对会员及用户增加线索标签，打造会员体系，导购可将更多精力放在跟进与维护更高价值的VIP客户群体上，同时利用社群、短信、AI外呼等方式实现对其他用户及潜客的快速触达，有效提升转化效果。针对不同类型的客户邀约与维护，周大生为门店导购提供了一系列专业话术与沟通策略。对于已购买的老客户，周大生提供“-”全生命周期的售后服务导购在购后天内会进行V回访，询问佩戴是否舒适、提供日常穿搭指南，并提醒顾客可激活免费的珠宝安心保障险；周后，导购会提醒并邀请顾客来店体验免费清洗与保养服务；个月后，门店可为顾客提供“以旧换新”服务。针对到店但未成交顾客，周大生会将其添加至企业微信内，为其提供个性化服务，例如赠送优惠券、邀请到店试戴新品、在重要节点送上祝福和小礼物等，保持与客户的持续互动。相较于以往在微信群内广撒网式邀约、消息回复率不足%的情况，V沟通和邀约的方式不仅更加高效，转化率也显著提升。以周大生太原某门店的一次“以旧换新”邀约任务为例，导购在天内的客户邀约完成率高达.%，邀约转化率提升超倍。珠宝是典型的低频高价品类，企业推动数字化用户运营的难度很大。对于周大生这样以加盟体系为主的企业，由于用户和导购的管理都不在总部手中，落地数字化经营更是难上加难。周大生在推进全域经营落地过程中，一方面借助数字化工具与多种资源为加盟门店提供操作便利，另一方面帮助一线终端人员完成技能、方法和意识的迭代，让他们积极参与到线上线下的用户运营中，以更有温度的服务获得顾客的信任和青睐，从而实现总部与加盟商的共赢。依托企业微信打造会员体系以去中心化&分层管理提升会员转化与复购优秀实践实践篇/鞋服运动珠宝行业的打法与案例/周大生周大生还发现，视频号和企业微信结合，可以在微信生态实现生意“滚雪球式增长”。一方面企业微信私域中的客户可以成为直播间的“种子用户”，另一方面这些客户更愿意在直播间停留、选购，可以为直播间带来更多精准公域用户，为周大生不断扩大客源。打造标杆门店，以专业陪跑&分层赋能助力门店数字化运营周大生在全国多个城市拥有超过家门店。为更好地管理数量众多的线下门店，周大生采取了门店分层管理策略，通过对S、A、B、C四类门店进行分层赋能，以提高赋能效率，优化资源配置，实现ROI最大化。例如对于S级门店，总部只需为其引流，无需担心流量转化问题；对于A级门店，需要总部给予更多资源支持，帮助其实现业绩突破；而B、C级门店在私域运营方面还处于新手阶段，需通过更多定向活动和标准动作，实现赋能扶持和潜能挖掘。私域会员根据RFM模型进行会员分层管理（消费金额，消费频次，最近一次消费）尤其注重高客单，高复购频次的会员运营，设置VIP专属私域管理模式完善会员分层管理高客单高复购低客单 高复购高客单 低复购低客单 低复购普通忠诚会员品牌粉丝，挖掘需求，组合营销，提升客单价高价值忠诚用户VIP级客户高消费会员（如公司福利珠宝礼品采购）重点挖掘购买原因与产品，轻度会员充值锁客普通会员-日常维护AI人工智能泛触达跟踪对重点客情维护促进口碑传播推荐KOC培育与挖掘付费充值与周期复购实践篇/鞋服运动珠宝行业的打法与案例/周大生为了让更多加盟商主动融入总部数字化策略、实现共赢，周大生还会定期对比不同门店的经营数据，打造KA标杆门店，并按照加盟店的数据表现提供不同程度的折扣激励与驻店指导。针对到店率特别高的标杆门店，总部会在重要营销节点给到专属折扣激励；对于到店率较低的加盟店，总部会派专人驻店提供解决方案与运营指导。此外，周大生总部还通过数字化工具帮助加盟商更好地服务终端顾客。自年起，周大生逐步建立了来自全国不同门店的经营数据库。通过将企业微信与总部各部门、线上会员、门店CRM、POS等系统打通，周大生所有加盟店都可通过系统标签，迅速筛选出一年内消费过、到店未成交、处在生日当月的潜在顾客，生成回访清单，并基于企业微信的管理后台给导购下发任务。导购在收到任务后，可直接使用企业微信“群发助手”进行v定向邀约，一键邀请顾客参加相应活动，大大提升了加盟门店的管理效率。门店能力分层赋能提高赋能效率及效益，优化资源配置，实现ROI最大化做大做强品牌效应，核心策略智慧S级标杆门店中坚力量资源倾斜，业绩突破定向活动，赋能扶持A级头部门店维稳拉升B级腰部门店提效节能标准动作，潜能挖掘C级尾部门店实践篇/鞋服运动珠宝行业的打法与案例/周大生搭建分层培训体系，提升加盟商全域认知与导购数字化技能对于周大生而言，总部的业绩增长依赖于各加盟商门店表现。为推动全域经营落地，周大生总部通过开展认知课、游学等多种形式的培训，帮助加盟商理解全域经营对其发展的重要性，强化全域经营意识，进而与总部达成共识。同时，针对不同业务需求的加盟商，周大生还设立了 大生精英荟、青创营、智慧零售研学社等不同的培训项目，全面覆盖线下门店、线上直播电商、线上赋能线下全域经营等不同业务领域。在珠宝行业，导购既是连接品牌与会员的核心纽带，也是企业数字化转型的关键人物。只有提升终端导购的数字化能力，才能真正实现“有温度的增量”。为此，周大生总部通过打造导购成长体系，以清晰的培训路径帮助员工完成从新手到成熟导购的快速成长。周大生总部还通过与外部合作伙伴，如与腾讯智慧零售共同设计集训营等项目，推出赛训结合的联合学习认证，配以丰富的学习激励方式，进一步提升导购的参与度与配合度。在与腾讯智慧零售学堂共同打造的 私域七天训练营 中，共有 家门店、超过名导购参加了系统化培训，训练营后考试合格率达%，分及以上的导购占比超过%，当月私域好友数增长超过万人，招募、邀约及回访任务共计带来超过万元的关联销售。通过一系列有效的培训措施，周大生在赋能加盟商的同时提升了导购的数字化能力，促进了产品的销售，同时也为品牌积累了大量私域用户，提高了客户对品牌的信任。实践篇/鞋服运动珠宝行业的打法与案例/周大生美妆奢品行业的打法与案例TENCENT SMART RETAIL美妆奢品行业的发展趋势在过去的几年里，美妆奢品行业经历了流量红利的快速增长，市场规模持续扩大，消费者的审美意识和悦己意识不断增强，推动着化妆品消费的持续攀升。根据三方数据显示，年中国化妆品行业市场规模约为亿元，同比增长.%，预计到年将增至亿元。然而，随着流量红利逐渐消失，公域流量价格不断攀升，企业之间的竞争愈发激烈，消费者“注意力”成为品牌商家所争夺的目标。在这样的市场环境下，全域经营已成为常态。以下几个趋势成为未来重点关注的焦点。消费者人群的细分和圈层化正在持续推动美妆市场的深化。随着Z世代和千禧一代成为美妆消费的主力军，消费者行为发生了显著变化。他们越来越倾向于尝试不同品牌，且圈层的分化趋势日益显著，传统的忠诚度培养模式难以为继，过去粗放式的流量获取和大规模曝光的营销手段逐渐失效。因此，品牌需要通过更精细化的运营，转向以消费者需求为中心的个性化定制和灵活生产，以适应市场的变化。数字化技术的进步为美妆品牌的精细化运营提供了强有力的支持。近年来，数字化技术的迅猛发展，特别是大数据、人工智能和营销自动化工具的应用，使得品牌能够更加精准地洞察消费者需求，并通过个性化触达提升营销效率。这一变化使得以往模糊的消费者运营策略变得更加科学和数据驱动，品牌可以更有效地响应市场变化，从而提升竞争力。随着行业流量模式的转变，品牌需要从数据指引和用户全生命周期运营的角度进行效能提升。传统的“品牌新客生意最大化”策略正向“品牌用户资产最大化”转变，如何立足私域，沉淀全域用户资产、延长用户生命周期并推动复购，成为重要的运营指标。从行业大趋势看，美妆奢品行业的未来发展将更加依赖于对消费者需求的精准把握、对市场变化的快速响应以及对新兴技术的有效利用。在当下市场与技术双重驱动的背景下，更为精细化的全域经营成为品牌商家获取竞争优势的关键手段。实践篇/美妆奢品行业的打法与案例美妆奢品行业的全域经营难点在美妆奢品行业快速发展的背景下，品牌商家多数已沉淀了大量用户资产，进入了全域经营深水区，如何更精细化地进行全域经营成为当前的共同关注。然而，在这一过程中，品牌依旧面临不少难点。首先，用户资产整合难、度量难。全域经营涉及线上线下多个平台，数据的打通和整合往往存在技术和运营上的难度，导致品牌难以实现全渠道的无缝连接与高效协同。当前，许多美妆品牌在不同渠道（如线下门店、电商平台、社交媒体）都积累了大量的用户资产。然而，这些数据往往是孤立存在的，难以打通和整合。因此，即使拥有庞大的数据量，品牌依然难以形成对消费者的全貌洞察。其次，用户资产洞察难、行为分析运用难。在竞争日益激烈的美妆行业，品牌面临着消费者需求的快速变化，精准洞察并满足多元化和个性化需求成为一大挑战。消费者对美妆产品的认知不断提高，不仅关注基础功能，还重视成分、品牌文化、使用体验及个性化偏好。因此，如何有效量化用户资产和运用用户行为分析成为品牌洞察消费者需求的前置难点。这对品牌的数据分析能力和运营效率提出了更高要求，以确保每位消费者都能享受到量身定制的产品和服务。最后，从“流量经营”向“体验经营”转型难。过去几年，美妆品牌过度依赖流量导向的营销策略，通过大规模投放广告和打折促销拉新。但在存量市场中，单纯的流量打法效果正逐渐递减。品牌需要转向更注重用户体验和长期关系的经营，但这种转变并非一蹴而就。战略定力挑战、利益协同受阻、人才技能短缺等问题，成为制约企业全域经营深化发展的瓶颈。美妆奢品行业最新打法总体来看，越来越多的美妆奢品企业正逐步从传统的流量驱动电商运营模式转向私域用户全生命周期运营模式，初步实现了用户资产的聚合。实践篇/美妆奢品行业的打法与案例实践篇/美妆奢品行业的打法与案例以小程序为例，基于用户生命周期模型进行用户划分然而，消费者信息的整合只是第一步。关键在于如何有效利用这些资产，通过数据赋能，使企业在面对消费者时更加从容，真正以用户需求为导向，实现精细化运营，从而推动品牌的长期价值增长。解法：纵横交错、分层分级，实现对用户资产的精准度量在日益多元化的消费者需求面前，传统的“泛用户”策略已无法适应存量市场的竞争，品牌需要通过更细化的用户分层来精准定位不同人群，构建动态的用户画像。因此，品牌可以从时间横向和价值纵向的维度，完成对用户的分层分级，更了解自己的消费者。时间横向划分：用户生命周期模型用户生命周期模型将用户关系从获取到流失的整个过程划分为不同阶段，包括引入、成长、成熟、休眠、流失等，每个阶段都有其特定的用户行为特征和价值。通过理解用户在生命周期中的行为和需求，可以分别制定不同的运营策略来优化用户体验、提高满意度、增加忠诚度，并最终提升用户生命周期价值。对品牌或小程序有初步了解近天的新访用户引入期用户划分定义用户对产品或服务有了初步的体验，在小程序内近天有多次活跃行为或转化单的用户成长期用户对品牌产生信任，成为回头客，在小程序内近天活跃且有转化大于单的用户成熟期用户暂时不活跃，但仍有唤醒的潜力，历史有活跃成交的用户，近天有访问，但近天没有访问的用户休眠期用户停止与品牌的互动，长时间不进行购买，近天没有任何访问的用户流失期针对处于不同周期的用户制定不同的运营策略用户生命周期模型可以用来识别在用户关系的不同阶段中应该如何投入资源，以及如何通过有效的沟通和服务来延长用户的生命周期，从而实现可持续的业务增长。价值纵向划分：用户RFM划分模型用户RFM划分模型是指通过用户的R消费间隔（Recency）、F消费频率（Frequency）、M消费金额（Monetary）三项指标来衡量用户价值的模型。RFM模型对用户的三项指标的值分别进行量化评分：通过单个用户的得分与对比值（整个用户群体的平均得分，或指定分数）相比较，得出该用户在群体中的相对价值水平，进而综合三项指标将用户群体划分为种类型，从而便于为不同类型的用户采取有针对性的运营手段。依据最近一次消费距今天数 依据消费次数依据消费金额 新客优惠福利新手专区用户积分多购优惠多种折扣跨品类交叉推荐:扩展购买商品品类/系列特权升级:会员积分、权益折扣:满减、满赠建议用户流失预警，不同产品贡献值的用户个性化挽回机制让利刺激为主营销活动，例如签到红包流失用户价值分层，福利召回、活动召回、热点召回时间用户价值促进首购策略促进复购策略 向上营销、提升ARPU延长生命周期用户挽回策略引入期成长期成熟期休眠期流失期实践篇/美妆奢品行业的打法与案例实践篇/美妆奢品行业的打法与案例基于用户RFM模型对成交用户进行用户划分针对不同RFM用户类型制定不同的运营策略用户划分定义RFM用户类型RSFSMS说明最近消费日期较近、消费频次较高、消费金额较高用户。最近消费日期较远，但是消费频次和消费金额较高的用户。最近消费日期较近，消费金额较高，但消费频次不高的用户。最近消费日期较远，消费频次较低，但消费金额较高的用户最近消费日期较近，消费频次较高，但消费金额不高的用户。最近消费日期较远，消费频次较高，但消费金额较高的用户。最近消费日期较近，但是消费频次和消费金额不高的用户。最近消费日期较远、消费频次不高、消费金额不高的用户。累计消费超元累计消费超元累计消费超元累计消费超元累计消费低于元累计消费低于元累计消费低于元累计消费低于元历史成交单及以上历史成交单及以上历史成交单历史成交单历史成交单及以上历史成交单及以上历史成交单历史成交单尝鲜新品推送适当折扣促销（消费金额）（消费间隔）一般价值用户一般发展用户重要价值用户重要发展用户重要挽留用户重要保持用户一般挽留用户一般保持用户（消费频率）MSRSFS差异化商品高价商品尝试捆绑/套餐/组合销售刺激二次连续送礼特定的优惠力度限时折扣活动天内有消费天内无消费天内有消费天内无消费天内有消费天内无消费天内有消费天内无消费重要价值用户重点保持用户重点发展用户重点挽留用户一般价值用户一般保持用户一般发展用户潜在用户重要价值重要保持重要发展重要挽留对比值基于不同运营视角的核心业务指标与应用场景解法：数据驱动、丰富玩法，实现对用户的精准运营。在用户分层分级基础上，品牌可以根据不同的运营视角，对数据进行多维度分析，丰富不同层级用户刻画。如不同分层用户的成交情况如何、用户结构是怎样的、访问渠道是否有偏好、经常访问时间段、商品偏好、搜索习惯、分享偏好等，通过与人群分层分级的结合，实现数据更明确的赋能，为消费者提供高度个性化的互动和产品推荐，进一步去指导营销方式。分析不同用户群体成交情况、成交价值，打捞运营核心人群分析不同层级用户结构，以及不同层级用户渠道访问偏好分析分析不同层级用户访问偏好，识别高活跃用户，摸底不同人群经常访问时段，指导运营动作执行时间分析不同层级用户商品偏好，精准人货匹配，提高用户运营效率、分析各商品系列意向人群，精准人货匹配，提高货品流转效率分析不同层级用户使用小程序搜索习惯，优化搜索模块功能设置，不同层级用户展示不同暗纹提示词设置分析识别不同层级用户分享偏好、打捞容易被分享引入人群，以及易于拉活渠道，提升渠道推广效果维度:用户划分层级指标:销售金额、销售订单数、销售GMV维度:用户划分层级、微信场景渠道指标:用户数维度:用户划分层级、微信场景渠道指标:访问频次、访问时间段维度:用户划分层级、微信场景渠道指标:搜索次数、搜索词分布维度:用户划分层级、微信场景渠道、商品系列指标:点击次数、访问次数、加车次数、购买次数维度:用户划分层级、微信场景渠道指标:分享用户数、分享次数、被分享引入用户数销售分析用户分析访问分析商品偏好分析搜索行为分析分享行为分析核心业务指标应用场景实践篇/美妆奢品行业的打法与案例实践篇/美妆奢品行业的打法与案例某美妆渠道会员体系及营销玩法设计某国际美妆品牌针对新老客推出专属好礼 服务组合拳基于多维数据分析，品牌可以制定更丰富的营销活动和更精准的运营活动。例如，某美妆渠道商，以会员等级划分折扣力度，清晰的会员等级及权益结合日常招新与提复购的运营动作，为品牌带来不错的增长。基于用户分层分级，在大促期间进行针对性的高效转化，也是越来越多品牌采取的玩法。例如，在今年期间，某国际美妆品牌就针对核心的“引入期”和“成熟期”两类用户打出新老客不同的专属奢宠好礼和服务组合拳，通过“先试后买”和“新客优惠”的方式进行招新引流，以“老客权益” “会员礼券叠加”的营销形式推动成熟期用户的ARPU，同时激活休眠期用户，收获了破千万的销售额。另一国际美妆品牌则依靠云店 私域社群作为引流主力，在大促期间赢得不错的业绩增长。注册即得获得新人礼包下单即享折粉卡白卡黑卡金卡粉卡任意消费即得消费金额满黑卡生日三重礼(生日兑礼、元礼券、倍积分)下单即享折招新清晰的会员等级及权益提复购招新提复购消费金额满金卡生日三重礼(生日兑礼、元礼券、倍积分)下单即享折可预约免费美妆服务元入会，入会享专属礼券，线上线下积分同步公域导私可免费领取试用免费试妆以会员等级划分折扣力度群内晒单有礼平台分享美妆心得，得福利机会积分可兑礼，生日享专属礼添加美肤顾问，限量加赠/专属好礼先试后买，购买体验装满额立减；新客礼遇享满减优惠狂欢预告，抢先锁定会员奢宠权益奢宠权益:会员特权礼/老客礼遇;会员叠加单品礼券，互动抽取体验礼装积分兑换商品及权益下单即享折某国际美妆品牌以云店 私域社群作为大促引流主力大促快闪群玩法除此之外，近年来通过企微社群逐渐多起来的“大促快闪群”玩法，则是充分利用促销节点和年轻消费群体的分享社交属性，通过强互动玩法和优惠策略（如晒单好礼、口令红包等）刺激，完成一次快速的新人引流运营。精细化运营招新提复购老带新多维度激励云店为运营效率赋能活动预热引流 全周期通用机制活动期-闪购群互动玩法玩法玩法指标定制进阶晋级精英训练营线上导购基础SOP流量扶持:名单分配、公域露出等级收入:提点、达成激励晋级标准企微社群营销后链路快闪群日常节奏轻互动/不过度打扰晒单得好礼 刷屏口令通过引导群友发送指定口令强提醒群内用户注意口令内容，并且通过红包激励让用户主动发送口令，加深口令内容对用户的影响程度。预热期闪购群全周期群名-随群内活动实时修改闪购群引流活动商品攻略拉满十几个群加到所有文案中对不看群消息的客户有提醒的效果每日点一次每日上午点半每日中午点每日下午每天次抢券提醒每日限量秒杀活动商品推送互动活动明日券预告晒单排行榜激励群用户在活动期间进行下单并分享到群内，连带影响其他用户下单并参与晒单活动。大促后照旧运营大促后解散加大大促销推送频次/增加群互动活动标签快速更新设置吸粉技巧快速复制首次进群可领取随单礼入会即享优惠券新客入会领大额优惠券直播间限量秒杀、群内晒单抽礼、每周三宠粉日限时限量福利双/三倍积分，积分可兑礼限时满赠老带新拼团邀请好友获礼赠企微导购云店核心策略社群核心打法全量社群实践篇/美妆奢品行业的打法与案例实践篇/美妆奢品行业的打法与案例全域经营组织形态：一级部门统领型（用户增长驱动）解法：战略先行、分层培养，构建全域经营组织保障从流量经营向体验经营转型，全域用户精细化运营是美妆企业的核心关卡，而组织建设、人才培养就是其中的加速器。美妆企业面对的消费者群体更加细分，且涉及到经销商、线下门店、线上商城、BA（门店导购）群体、产品创新，还需要强大的内容创作能力，因此，一些先行的领先企业成立了一个强有力的全域用户运营组织，可以做到面向用户的跨部门、跨条线、跨职能的协同。同时建立长远的培养策略，包含战略管理类人才、执行岗位、具备数字化工具使用能力和用户思维的门店导购等，推动全域经营进入深水区。基于人群画像数据，结合不同渠道定位，制定针对性的营销计划协同销售门店，设计用户从线下到线上的转化链路和活动策略协同电商部门设计公转私路径，并将私域的用户数据洞察反哺公域平台投流输出用户洞察和分析，优化选品和商品促销策略收集用户运营相关的系统/工具开发需求，对接 IT向区域输出私域运营 SOP、内容素材及门店运营标准、数据规范和应用标准等一级部门统领型用户增长驱动型总部区域CEOCMO/CGO区域负责人区域用户运营（)门店 门店 n.门店店长数字导购用户运营中心（）私域商城运营广告投放公域平台运营（）内容营销用户运营电商部（）商品部（）市场部销售部门（）IT 部部门下设核心职能模块协作关系全域经营主导部门商品运营（）数据分析产品运营包含全域课题的零售企业培训体系示意图年，自然堂成立了用户运营部，负责全线顾客的运营，旨在吸引新会员、活跃老会员，并延长顾客的生命周期。用户运营部下设有内容中台，负责搭建知识库、产品素材（包括图文和视频等）以及护肤建议等内容。他们根据不同的营销节点、热点趋势、合作项目和人群画像，制作个性化专属素材，以满足不同门店的数字化需求，确保服务的一致性。除此之外，用户运营部还负责三个板块的工作：第一，面向全渠道消费者设置权益，对其进行科学合理的分层管理；第二，策划创意营销活动吸引消费者；第三，基于会员数据分析和消费者洞察，为其他业务部门提供支持。总之，用户运营部承担了消费者从接触品牌产品，到成为会员享受权益，再到复购的全链路运营职责，直接关系到消费者的体验。零售企业人才培训体系企业战略/业务战略高管领导力实战营高级研修班中级研修班领导力提升班新晋升干部培训全域战略共识培训全域战略共识培训全域战略共识培训管培生培养项目全域通识培训新员工培训全域运营一线落地实战培训定期高管分享职能系统定期培训高级导购/店长中级/进阶导购初级导购数字导购培训数字导购培训数字导购培训高级职业技能培训中级职业技能培训初级职业技能培训全域经营战略工作坊全域运营策略培训全域运营一线落地实战培训高层中层基层成熟期成长期导入期生产供应链类营销管理类品牌专业类技术专业类人力专业类运营专业类.财务专业类领导力体系专业力体系总部职能终端销售实践篇/美妆奢品行业的打法与案例实践篇/美妆奢品行业的打法与案例薇诺娜较早地入局全域经营并建立了完善的内部培训制度和分层培训体系。其分层培训的亮点包括以下几个方面：其一，针对管理层培训，主要进行全域经营战略认知培训与内外结合的培训赋能，为管理层提供从战略规划到战术执行再到效果评估的全方位能力。其二，针对运营策略和执行的培训，引入数据可视化工具进行数据认知培训，然后进一步提升数据分析和店务管理能力。也有针对性的标杆打造和优秀案例推广，引导员工学习实践成功经验。其三，针对数字导购培训，更聚焦强化基层执行力，也更加详细全面。包括v业绩辅导，结合AIPL模型推演和拆解每日回访目标、销售目标和客单货品推荐；导购销售实战场景和营销工具培训、数据可视化工具培训提高导购根据自身需求进行个性化探索，增强对数据的兴趣和参与度；建立完善的激励机制，如学习积分制度激发员工学习热情。在全域经营浪潮下，美妆企业需要结合业务和组织人才发展的实际情况，打造过硬的组织和人才队伍，更有力地支撑起业务的发展。美妆行业的精细化运营不是一蹴而就的，需要长期的投入和系统化的布局。品牌要想在存量市场中突围，必须以消费者为中心，通过数据驱动的智能化策略，实现更深层次的用户洞察和运营效率提升，不断迭代其内部组织能力和技术创新，才能在激烈的市场竞争中占据优势。企业概况百利商业有限公司成立于年，是国内外知名的品牌运营与零售商，拥有丰富的品牌合作经验和专业的运营管理团队，为众多品牌提供专业的代理运营与零售商业服务。公司业务涵盖国际精品、高级腕表、流行配饰、鞋履包袋、美妆护肤、智能影音、生活家居和轻餐饮等领域，覆盖西北、西南、华北、华中等地区。年百利商业创建微信生态下线下线上一体化运营体系，并于年提出“打造私域到全域一体化运营体系”的战略目标，通过“百利商城”到“唐货街”的蜕变升级，“皆是臻品”理念推出，东市、西市、唐潮来了及跨境购板块构建等动作，实现一体化平台化布局。数据成果截至目前，百利商业已成功实现百万级会员的一体化整合，并确立起多层次的会员等级制度，会员销售占比达%，线上会员消费占比%，一体化会员触达覆盖率%以上，触达会员消费占比% 。截至年底，百利商业“唐货街”小程序商城整体GMV.亿，同比提升% ，预计随着公域媒体及会员全域生态运营、品牌运营力等资源的深度发力，还会迎来更加强劲的市场增长机遇。实践篇/美妆奢品行业的打法与案例/百利商业深耕存量业务：会员体系全面上线，强化消费者体验在数字化转型的大潮中，百利商业敏锐地把握了会员体系建设的核心价值，将其作为增强用户粘性和提升客户忠诚度的关键策略，进而推动营收增长。年，百利商业针对线下线上一体化融合进行了详细且周密的部署规划，并于年月成功实现了百万级会员的一体化整合，确立了多层次的会员等级制度。这不仅为不同等级的会员提供了专属权益，如积分奖励、商品福利折扣等，也标志着唐货街会员体系的成熟和完善。数字驱动效率，双向赋能营销。随着市场环境的不断演变，百利商业通过线下线上一体化的消费者精细化运营模式，成功突破了传统零售的瓶颈，提升了用户粘性和品牌忠诚度。其在美妆行业的成功实践表明，数据整合、会员分层管理、全渠道体验和精准营销是推动消费者精细化运营的核心要素。特别是唐货街IP的打造，充分展示了如何聚合自身优势打造有差异化的品牌认知，从而解锁新机遇，推动业务增长。优秀实践百利商业用户全生命周期旅程规划运营周期:天目的:注册渠道来源运营动作:运营动作:运营动作:完成首单后价值用户运营周期:天运营周期:天内目的:促首购目的:促二单运营动作:运营周期:天内目的:促复购运营动作:运营周期:天外目的:降低流失率小程序商城线下异业合作公域广告投放触达引导触达引导唐货街用户生命周期运营模型拉新阶段首购阶段二回阶段复购阶段忠诚阶段T 新人权益T 领券提醒T 福利券触达T 单品活动T 商品专区T 单品活动T 关联超值品类活动专区T 等级身份提醒/会员价专区T 积分兑换/抽奖/抵现活动T 线上线下活动T 线下门店服务T 专属沙龙活动T 权益提醒T 活动偏好活动专区T 权益提醒T 满减活动唤醒T 偏好折扣活动T 超值品类活动专区T 满减活动T 福利提醒T 新人专享T 专享单品T 权益体系T 专享福利提醒T 商品触达唤醒T 平台福利唤醒T T 实践篇/美妆奢品行业的打法与案例/百利商业在完成多渠道会员oneID打通之后，通过与腾讯大数据的合作，百利商业对用户画像进行了深入分析，并构建了标签体系，实现了包括会员标签、购买喜好等在内的数据可视化。这使得百利商业能够精细化挖掘客户需求，实现精准营销，从而提升转化率和连带率。这一举措在年成功拉动GMV破亿，同比增长超过%，展现了强大的市场竞争力与增长潜力。在用户体验方面，百利商业深知产品功能的创新与视觉设计的优化对提升用户满意度和忠诚度的重要性。因此，百利商业持续推出既创新又实用的产品功能，如红包瓜分、N元任选等，以满足用户多样性需求。视觉设计方面，百利商业同样不遗余力，通过优化色彩搭配、调整布局结构、提升动画效果等手段，使产品界面更加简洁、直观且富有吸引力，有效延长了用户的使用时长和留存率。此外，百利商业利用人工智能技术，推出了虚拟数字人直播活动。该技术的植入，不仅可打造无人直播间，同时不需要考虑场地、人力和时间等外界因素，实现x小时的无间断直播。这一创新有效吸引了周末休息和半夜无主播时段的用户，提升了流量，增强了用户粘性，促进了商品转化，为百利商业带来了新的增长点。通过这些举措，百利商业在深耕存量业务的同时，全面提升了消费者体验，为公司的持续发展奠定了坚实基础。唐货街会员体系虚拟数字人直播实践篇/美妆奢品行业的打法与案例/百利商业存量中找增量：老带新引裂变，种草分销多管齐下百利商业通过一系列创新策略，在存量市场中成功挖掘出新的增长潜力。在消费者层面，“老带新”计划成为会员体系中的关键策略，通过现有客户的推荐吸引新会员加入，这一策略不仅扩大了客户基础，也提升了老客户的参与度和满意度，从而促进了销售业绩的增长，并为企业的长期发展打下了坚实的基础。此外，百利商业还积极拓展线下会员招募，深入高校及企业，进一步巩固了商城会员的存量业务。在导购层面，此前，百利商业与腾讯智慧零售合作启动了“导购启明星计划”，旨在通过激励、培训和赋能，实现导购的数字化转型。通过企业微信、视频号等数字化工具，导购能够学习新技能，并在离店后继续对用户需求进行推荐，提升了全员导购意识。为了进一步激发导购的积极性，唐货街实施了考核加激励的双重政策，从会员招募到企业微信入群转化率，再到首购转化率以及复购，尤其是交叉复购方面，鼓励导购提升服务质量和销售转化率。随着社交媒体的蓬勃发展，“种草经济”日益繁荣。百利商业紧跟趋势，自年初起，在推进小程序功能开发的同时，积极构建专属的内部“小红书”社区。这一创新举措极大地激发了内部员工对商品的持续推荐热情，形成了内部种草文化，助力客户快速筛选出符合需求的优质商品。不仅增强了商城的市场竞争力，还有效推动了商城整体销售业绩的稳步提升。百利商业内部“小红书”社区唐货街趣助力活动实践篇/美妆奢品行业的打法与案例/百利商业值得称道的是，自年起，百利商业大力借助微信生态拓展社交零售领域。此举不仅唤起了消费者的购物激情，还促使员工成功转型为企业的“推荐大使”，通过热情的商品推荐推动销售业绩，进而拉动收益稳步上升，为百利商业的长远发展注入源源不断的活力。打造IP矩阵，与消费者共创品牌建设完成全域体系搭建后，百利商业进一步通过社交电商和UGC内容共创，来强化与消费者的情感连接。如“东市”、“西市”、“唐潮来了”及跨境购等业务板块，融合了现代商业模式和传统文化特色，为消费者提供独特的购物体验。消费者不仅是唐货街的购买者，更是品牌文化的传播者和共同创造者，这个过程中与消费者的情感共鸣让品牌得以在竞争中脱颖而出。同时，唐货街引入虚拟形象“唐贝莉”，凭借其软萌可爱的外形，聪慧的头脑，以及正义的化身，不仅有效帮助顾客解决疑虑，同时还协同“福利官”及官方媒体平台，为众多用户带来更多的优质福利和聊天（表情包）便利。唐货街还充分利用特色文创商品及热点话题，吸引用户广泛关注和积极参与。并通过一系列具有唐代文化特色的文创产品，利用时下热点话题和公域平台，开展”朋友圈广告投放“等工作，进而激发用户的兴趣与热情，进一步提升品牌知名度和用户粘性，有效促进小程序成交。朋友圈广告、充满地域、历史文化特色的文创周边以“唐潮来了”为核心的购物场景IP实践篇/美妆奢品行业的打法与案例/百利商业企业概况创客村成立于年，专注于“产、学、研、用”，围绕科技成果转化、产业孵化、消费优化、创业孵化，构建了集产品创新与数字化运营于一体的智慧零售平台创客云商。创客村主要销售的产品为依托巨子生物的“重组胶原蛋白”技术的美妆品牌可丽金、“稀有人参皂苷ck”和“重组胶原蛋白技术”的头皮护理品牌函得仕，“稀有人参皂苷技术”的大健康品牌益复生，其产品以功效性著称，借助微信生态和数字化技术，深耕私域运营，打造了卓越的用户体验与商业价值。数据成果创客村自年开启数字化建设，深耕微信生态，并逐渐辐射全平台，为品牌私域累计活跃用户超万。截至目前，创客村完成%业务的云端迁移，降低运营成本%的同时，提升运营效率超%。通过数据驱动精准运营、KOS系统化培训，大幅提升用户转化率与复购率；并通过不断优化技术架构与运营模式，完成以数据中心为基座的完整数字化框架，全面覆盖从研发到销售的全链路流程。实践篇/美妆奢品行业的打法与案例/创客村创客村吸纳众多软件、电商、产品开发方面的优秀人员，搭建了数字化团队和运营团队，从年到现在，近乎年的积累与探索，搭建并逐步完善了智慧零售数字化平台“创客云商”，构建起从研究端到消费者的全链路数字化体系，在私域运营领域取得了卓越的成绩。起始于私域裂变的品牌 业务反推的数字化建设创客村希望直接面向消费者进行产品创新，并通过消费者的使用、反馈来推动产品研发，使得产品更切合于消费者的实际需求。早期，创客村依托于微信的社交能力，通过产品的口碑分享吸引来更多的用户，逐步创建了微信商场等触点。但随着用户的增加，为了更好地完成对消费者的履约，提升发货效率，创客村建立了订单系统、统一的仓储系统，同时开始搭建针对用户的会员运营体系。该阶段，创客村是业务发展反推系统建设，伴随会员、KOS、用户的增多，系统割裂导致的信息孤岛痛点愈发凸显。运营人员想要获取运营数据，只能从一个又一个不同的系统中单独获取，再进行手动分析，不仅效率低，结果准确性也存疑。于是，创客村重新进行规划并梳理系统，最终建立了数据中心平台，实现多系统数据的高效整合。这一平台为业务运营提供了坚实的数据基座：在运营端借助数据平台，分析用户行为轨迹和消费习惯，制定个性化营销策略，使会员管理、内容创新与营销活动得以更加精准和高效地执行，实现了会员粘性与忠诚度的双提升。数据中心成为创客村全域增长的重要底座之一。优秀实践实践篇/美妆奢品行业的打法与案例/创客村微信生态下的数字化运作模式 形成流量、增量、存量正循环创客村的数字化建设一直秉承围绕业务进行，经过多年运营打磨出一套更适合自己的“数字化业务运作模式”。这套体系首先解决的是“流量从哪儿来”的问题。首先创客村一直以来坚持口碑裂变模式，基于数字化会员运营体系，KOS得以在微信生态实现自流量的获取，平均每个KOS每年能够获取个人的精准新流量。其次，合理利用腾讯广告和智慧投流完成用户的信息触达。但随着互联网的流量见顶，粗犷的投流方式效率降低，创客村需要更精细化的运营来提高流量的进入，同时将流量变成存量。在与腾讯智慧零售的合作中，基于R人群划分模型，对既有人群进行分析、洞察，更清楚地了解创客村的用户画像。通过丰富用户标签，为精细化运营提供支持，促使整体引流ROI提升了%。与此同时，腾讯智慧零售对创客村微信生态下的用户触点进行系统化的诊断，发现公众号、小程序、视频号等之间一些链路没有打通，用户触点割裂。当下消费者的触媒习惯呈现碎片化特征，为了确保触达效率，创客村通过增加触点、优化链路等动作，已经在腾讯生态多场景触点布局超%，确保用户从任意渠道进入时都能享受完整的服务体验。科研成果产品化NPS口碑裂变流量探索流量涌入管理熵增技术赋能技术孤岛复杂繁琐系统再造增速放缓存量瓶颈全域增长创客村的数字化发展历程商业模式MVP验证业务推动系统建设串联重组全面提效数智驱动精细运营星星之火-开山架桥-全面整改-可以燎原-永无止境实践篇/美妆奢品行业的打法与案例/创客村创客村数字化业务运作模式：通过沙漏模型形成流量、增量、存量的正循环专业培训的私域KOS 成为用户留存的拐点在创客村的用户沙漏模型中，运营人员对普通用户进行分类、分层的运营，逐渐形成忠实会员，再培养成私域的KOS。KOS即关键意见销售（Key Opinion Sales），他们相较于KOL更具有专业的服务能力、品牌知识的储备，具备高效响应用户需求的能力。掌握第一手商品信息和专业服务能力的KOS，在用户接触咨询中，能以更快速、更专业、更个性化的服务承接，并引导后续转化，成为流量、增量、存量循环中的重要一环。口碑裂变：人/年*N个沙漏模型&口碑裂变经销商导流： 人/年*N个公域加粉&内容转型R人群模型助力ROI提升%腾讯广告&智慧投流触点布局系统功能CVR提升%RPR提升%GMV提升% 腾讯生态多场景触点已布局% 内容平台CEM系统用户服务会议系统线下场景标签建设产品分层生命周期管理行为预判千人千面企微插件平台 KOL个性化预测美妆 健康 头皮 .内容服务圈层数字技术产品微信公众号视频号朋友圈搜一搜小程序腾讯广告企业微信品牌发现微信扫码订阅消息.微信群增长放缓自然流量见顶人工负荷需要精准服务全触点打通 精细化运营流量增量存量实践篇/美妆奢品行业的打法与案例/创客村忠实会员年，直播与短视频兴起，成为全新内容电商时代的起点。面对用户需求的多样化与个性化趋势，创客村快速调整策略，通过视频号直播和短视频与消费者建立深度连接。但经销商并不是专业的运营人员、销售人员，如何做也是一个难题。为此，创客村新建了内容平台，构建系统化的内容，将知识做成培训教材，教给经销商去执行并沉淀至沙漏模型，实现价值增长。不仅如此，创客村更是针对私域KOS建立了教育中心团队，同时借助腾讯智慧零售的全域经营培训课程，进行运营能力的培训。经过实践证明，参加过系统化的培训学习和没有参加过系统化培训学习的KOS，在用户种草效率、店铺点击率、转化率、最终业绩等方面有很大的差别。触达数据中台营销中台内容中台技术中台差异化运营普通用户普通用户忠实会员私域KOSAPP/小程序运营视频号/直播运营用户运营中心内容营销中心IT技术研发中心教育中心供应链四力商家增长平台会员产品与服务腾讯智慧零售助力视频号微信朋友圈公众号小程序/APP企业微信AI电话 短信内容电商货架电商微信 公域 触点布局全域人才认证计划小程序倍增行动行为数据跟踪SCRM微信小程序的产品手册，指引KOS的全面学习实践篇/美妆奢品行业的打法与案例/创客村云端转型降本增效，打造更高效的数字化架构从年开启数字化建设，创客村就自建了IC机房。但是伴随私域运营的深入推进，本地部署的网络问题、电力问题、安全问题等成为隐患，特别是遇到大型、双活动会出现宕机现象，大大影响了用户体验。经过多方对比，创客村将业务%迁移到腾讯云服务上，成功降低运营成本%，并在稳定性、安全性方面取得显著提升。同时创客村不断增强对微信生态下系统的优化和使用，如企微运营自研工具、用户会员分级体系、商城千人千面的页面展示、商城内社区论坛、物流订单系统及物流分仓等，整体运营效率提升%，转化率提高%。目前，创客村已形成以数据中心为基座的完整数字化框架，全面覆盖从研发到销售的全链路流程。未来，创客村计划进一步借助AI技术洞察消费者需求，实现精准研发和快速迭代，以更优质的产品与服务满足多样化市场需求。在数字化运营的实践中，创客村始终坚持以用户为核心，以自身品牌和业务为准则，不断优化技术架构与运营模式。从年的“数字星星之火”到如今的“全面燃烧”，创客村用实际行动诠释了如何通过数字化赋能私域运营，实现从量变到质变的跨越，为行业全域经营探索出一条可持续增长的新路径。创客村小程序完成从产品商城到内容种草、分享裂变的一站式运营实践篇/美妆奢品行业的打法与案例/创客村企业概况自然堂集团（原“伽蓝集团”）创立于年，是一家中国领先的数字化驱动的科技美妆企业，致力于将世界顶尖科技与东方美学艺术完美结合，从东方人的文化、饮食和肌肤特点出发，为消费者提供五感六觉完美超卓的世界一流品质的产品与服务，向世界传递东方美学价值。年自然堂集团开启数字化转型，目前已经实现了研发、营销、生产、物流、管理、服务全域数字化。经过四年转型，自然堂集团已经构建了“自然高科技、数字化能力”两大全新竞争力，成功转型为数字化驱动的科技美妆企业。数据成果截至目前，自然堂集团已沉淀了亿人群资产，会员复购率提升至近%，处于行业领先水平。如今，自然堂集团云店已经升级到了.版本，包括小程序、企业微信、公众号、SCRM等多重工具，覆盖了万多BA（美容顾问）。终端网络在线率达%，BA在线率超过%。实践篇/美妆奢品行业的打法与案例/自然堂随着数字化技术的迅速发展和消费者需求的日益多样化，企业在运营中面临着更高的要求。美妆行业，作为一个对消费者需求高度敏感的领域，其精细化运营的复杂性尤为突出。自然堂集团，作为国内美妆行业的佼佼者，以其前瞻性的全域经营布局，成功构建了一个以消费者为中心的精细化运营体系，实现了品牌与消费者之间的深度连接和互动。全域思维：从消费者出发的精细化运营自然堂的全域思维，不仅仅局限于线上，而是覆盖了消费者所有可能的接触点。从线上的内容布局到线下柜台的升级，再到网点的广泛铺排，自然堂在每一个触点都力求与消费者建立联系。这种多元化的购物场景，使得消费者无论是在线上还是线下，都能随时随地享受到自然堂的服务。例如，自然堂在微信公众号中利用小绿书实现了显著的触达量。每一期的小绿书内容能够覆盖十几万消费者。尽管外界认为自然堂的很多工作是“无效”的，因为推送内容时并没有附带购买链接，但正是许许多多这种“润物细无声”的触达，帮助自然堂潜移默化地完成消费者的深入沟通与“水到渠成”的全渠道转化。如今，自然堂集团已沉淀了千多万会员资产。消费者资产作为核心生产力，已成自然堂集团上下一致的共识。在美妆行业，消费者的肤质、年龄、地域差异巨大，加之个人喜好的多样性，使得精细化运营成为必然。自然堂集团全域思维的核心，便在于对消费者的深刻理解和精准服务。在自然堂集团看来，基于数据对人群进行细分，并归纳总结人群需求之后，才能有效开展互动与运营。优秀实践实践篇/美妆奢品行业的打法与案例/自然堂一个典型的场景是，消费者属于哪一类人群，喜好是什么，什么样的产品适合他，什么样的内容打动他，什么样的权益能促使他购买，购买后需要怎样的售后服务和追踪回访，进而实现二次、三次购买，成为忠实用户。深入理解每一类人群，并贯穿于整个用户生命周期，需要耐心与细心，也是自然堂一以贯之的投入。传统的用户划分方式已经无法满足复杂的消费者细分需求。为此，自然堂与腾讯智慧零售合作，利用腾讯的大数据能力，升级了会员运营和渠道分析看板，开发出适合美妆行业的用户细分模型。自然堂根据用户生命周期进行横向划分，采用“RFM模型”对成交用户进行精细化分类，构建了完整的标签体系，从而解决了用户资产度量难、行为分析运用难的问题。这些标签服务于用户运营、商品运营、产品运营和渠道运营，指导品牌做出有针对性的规划。例如，在一档促销活动中，自然堂可以发出多达几个人群包，然后通过不同的标签进行触达。这种触达不仅基于原有的标签和模型，还会结合消费者现阶段的行为，从后端的消费者数据中台，到利用MA做人群触达，再到前端的云店、企微、社群，实现了全链路的精细化触达。会员体系：深度了解每一位会员线上线下的权益互通，使得消费者在任何平台上都能享受相同的权益。自然堂深信，所有会员都是极具价值的。自然堂集团拥有多个品牌，涵盖母婴、医美、香氛和彩妆等多个品类。只要消费者购买过自然堂集团的任何产品，就有机会引导他们跨品类接触更多商品，从而为自然堂集团创造更大的商业价值。一个成功的会员体系，依赖于三个核心要素：清晰的会员权益、持续的会员关怀和日常的沟通。自然堂为会员提供丰富的权益，包括专属折扣、试用装、生日礼物等。许多会员已经是自然堂十余年的忠实用户，品牌对会员的购买习惯和需求有着清晰的了解。无论是通过线下b端还是线上沟通，自然堂始终能够在会员需要的关键节点满足他们的需求。实践篇/美妆奢品行业的打法与案例/自然堂同时，自然堂通过定期的会员回访和终端调研，了解会员的需求变化，及时调整会员权益，以保持其吸引力。在和腾讯智慧零售的CaaS合作中，自然堂能够迅速跟进消费者行为的变化。例如，当出现消费降级或人群变化时，自然堂会根据数据调整相应的会员权益（如积分兑换），并对不同人群和地区制定专属政策，实现“千人百面”的权益设计、活动规划和营销触达。目前，自然堂已在腾讯生态内布局了所有触点，同时，通过小程序构建了一套完整的销售与会员体系，使所有会员能够通过企微、小程序和公众号等三位一体的方式，及时了解自己的权益。例如，在自然堂会员节期间，品牌可以通过MA向企微和公众号传达会员权益，这些权益既包括线上也包括线下，会员可以自主选择在哪个渠道获得服务和权益。值得一提的是，自然堂对会员的触达偏好进行了标注，以便更精准地服务，减少不必要的打扰。这一实践大幅提升了自然堂的触达转化率和会员复购率。在活动中，单次触达的转化率甚至可高达%。这正是数据指导运营行为所带来的显著变化，使自然堂能够了解消费者愿意接受的方式和权益，从而提升整体营销效率。类似的精细化运营例子还有很多。在今年月份，自然堂针对即将降级的会员开展了一项保级和升级的召回活动。以往，同类活动的召回率并不理想，经过深入思考，自然堂决定采取新的措施根据会员之前的购买记录，将他们分为不同等级和使用偏好，精准告知消费者，如果他们回柜或消费保级成功，将获得新品试用装。在新品试用装的选择上，自然堂为有抗老需求的会员匹配了抗老试用装，为干性皮肤的会员匹配了保湿类试用装。这一精细化的召回活动，将原本人群包数量从个进一步细分到个，而这个群体中，又针对不同的需求制定了细分的话术，以呈现相应的权益。通过这一举措，消费者的接受度显著提高，触达率和转化率也得到了明显提升，召回成功率在原有基础上再度提升了%。云店系统：从BA到消费者的全面赋能自然堂的技术工具创新，尤其是云店系统的应用，是其全域经营落地的有力支撑。实践篇/美妆奢品行业的打法与案例/自然堂自年起，自然堂与腾讯智慧零售合作，开发了一套基于微信小程序的数字工具，即“云店”。目前，“云店”系统已更新至.版本，集成了小程序、企业微信、公众号和SCRM等多种工具，服务于超过万名BA，进一步强化了品牌的数字化运营能力。BA可以在小程序查看数据报表，看到自己一天卖了多少货，快速了解销售进程，制定销售计划。在企业微信的数据中心，可以进一步找到自己的目标客户，根据用户画像，选择相应的产品、优惠券以及触达素材，一键转发给顾客，打开线上销售渠道。总部的用户运营人员则在后台提供支持，为BA准备好文案、图片及视频素材。由于各门店数字化水平不一，存在BA线上服务意愿不高的问题，运营人员还会根据数据中心的数据，明确全国各门店需要触达的客群，作为任务下发，确保能够定期维护顾客关系。自然堂已将传统柜台使用的ERP销售管理系统全面迁移至小程序。在企微中，自然堂嵌入了两个小程序：一个是供BA操作的管理端，另一个是供顾客使用的销售端，全面实现了b端和C端的线上整合。基于这一整合，顾客可以绑定指定专属美容顾问进行对服务。为了让BA和顾客更加“双向奔赴”，自然堂首创了业内第一个“双积分”机制消费者可通过购买和参与活动积累顾客积分，而BA则通过提供个性化服务积累BA积分。通过“BA积分”和“顾客积分”这一双向激励机制，自然堂不仅提升了消费者的忠诚度，还激励BA提高服务质量，成功连接品牌与消费者。在云店系统的帮助下，自然堂的复购率已经提升至近%，处于行业领先水平。自然堂官方商城实践篇/美妆奢品行业的打法与案例/自然堂组织人才：用户运营部的中枢作用自然堂集团的数字化战略视野，始于年的全渠道整合尝试。到了年，自然堂进一步成立了用户运营部，负责全线顾客的运营，旨在吸引新会员、活跃老会员，并延长顾客的生命周期。用户运营部下设有内容中台，负责搭建知识库、产品素材（包括图文和视频等）以及护肤建议等内容。他们根据不同的营销节点、热点趋势、合作项目和人群画像，制作个性化专属素材，以满足不同门店的数字化需求，确保服务的一致性。除此之外，用户运营部还负责三个板块的工作：第一，面向全渠道消费者设置权益，对其进行科学合理的分层管理，提高初级用户的留存转化率和忠实会员的品牌归属感。第二，策划创意营销活动吸引消费者。此前，自然堂曾与 王者荣耀、腾讯智慧零售团队，于 王者荣耀 七周年庆之际，发售合作款舒缓润养卸妆膏，破圈撬动电竞女玩家，与年轻消费者进行互动。第三，基于会员数据分析和消费者洞察，为其他业务部门提供支持。例如，针对产品上新，通过部门的消费者数据库或用户调研提供定价参考等。换言之，用户运营部承担了消费者从接触品牌产品，到成为会员享受权益，再到复购的全链路运营职责，直接关系到消费者的体验。谈及设立用户运营部的初衷，一切又回到“以消费者为中心”的本质思维。在自然堂庞大的、多元化的渠道之下，用户运营部能够从更中立、横向的视角出发，分析消费者在各个渠道的行为，从而制定更有效的运营策略。也正是因为如此，将用户的体验视为自身的体验，以此进行链路设计和权益沟通，是自然堂每一位用户增长运营师最为重要的能力。实践篇/美妆奢品行业的打法与案例/自然堂商超购百本地行业的打法与案例TENCENT SMART RETAIL商超购百本地行业发展趋势进入存量时代，商超购百本地行业面临的增速放缓已成为不可忽视的现实。根据国家统计局的数据显示，年-月限额以上零售业单位中，百货店、品牌专卖店零售额分别下降.%、.%，但便利店、专业店、超市零售额同比分别增长.%、.%、.%，展现出行业在逆境中的韧性。在这一大环境下，商超购百本地行业的变化愈加显著，主要呈现出以下几点趋势：零售渠道边界消融，线上线下全渠道融合。随着消费者购物习惯的变化，线上线下渠道的界限逐渐模糊，全渠道融合成为大势所趋。越来越多的企业通过微信小程序串联全渠道生意，带来新增量。通过线上赋能和数据管店，企业可以更好地利用线下实体门店的“近场”优势，建立与消费者的信任关系，实现即时响应和快速履约。消费者驱动的精细化运营和数字化转型。在去中心化流量时代，消费者的决策路径愈加复杂，通常需要经过-次的营销接触才能完成购买决策。社交平台和线上媒体成为主要的触点，延展消费者的生命周期已成为企业必修课。与此同时，越来越多的企业利用数字化工具实现更高效、降本的协作模式，打通串联消费端、产业链、生态伙伴、企业内部的一体化协作模式。商品运营精细化、品牌化推动差异化竞争。在商超行业，从“大而全”的传统卖场思维转向更加关注消费者需求的商品运营模式，精细化和品牌化逐渐成为企业竞争的核心。头部超市企业越来越注重卖场门店改造和商品升级，通过自有商品销售占比的提升，优化商品利润，并推动商品供应链的精细化管理。新业态发展迅速，折扣零售、会员店和即时零售崛起。折扣零售以高性价比为卖点，吸引了大量价格敏感型消费者，成为社区商业的新宠。年中国折扣零售市场规模约.万亿元，约占社会零售总额的.%。预计年，折扣零售市场规模将持续扩展。与此同时，即时零售凭借其分钟级配送服务，极大地提升了消费者的购物体验。预计到年，即时零售市场规模将超过万亿。实践篇/商超购百本地行业的打法与案例面对新的存量格局，越来越多的企业开始积极拥抱数字化转型，拓展全渠道布局，以消费者为中心重塑“人货场”。延展消费者的长期生命价值、运用数字化手段提升企业竞争力以及全面推进全域经营，已成为商超、购百、本地企业的普遍共识与发展方向。商超购百本地行业全域经营难点当快速扩张的时代结束，面对生存压力，不少传统企业正不断探索与尝试转型路径，通过升级调改、探索新业态、线上线下融合等方式寻找破局之道。而对于这个传统行业而言，转型并非一日之功，商超购百本地企业的全域经营正面临三大难点。难点一：全渠道用户资产沉淀难、应用难。对于许多商超购百本地企业而言，获客渠道单一，消费者多而杂，在没有系统性数据整合的加持下，难以精准且科学地构建立体的消费者画像，从而制定有效的营销策略，导致消费者资产无法沉淀，私域逐渐失去活力与商业价值。如何通过数字化手段提升用户的长期价值成为了行业的一大难题。难点二：门店数字化转型滞后，全渠道体验优化难。尽管线上渠道在数字化转型中取得了一定进展，但线下门店的数字化改造进程仍然滞后。传统门店的设备更新、技术引入、员工培训等方面面临较高的成本和运营难度，导致整体数字化升级速度不均衡。如何持续优化线上线下门店，向消费者提供一体化的、高质量的消费体验，是行业的重要关注点。难点三：组织变革阻力大，新型人才培养难。商超购百本地企业在全域经营的战略认知上存在不足，缺乏清晰的战略规划，导致转型升级难以取得预期效果。企业内部协同效率不足，加之一线员工流动性大、组织分散，使得人事管理难度增加，部门间协同存在灰色地带。同时，企业在全域经营方面的专业人才短缺，员工普遍缺乏私域、数据等新型技能经验，导致企业虽有布局全域的意愿，却难以有效实施。实践篇/商超购百本地行业的打法与案例实践篇/商超购百本地行业的打法与案例商超购百本地行业的最新打法面对日益变化的消费者需求与日渐激烈的市场竞争，不少商超购百本地企业正在积极寻求新的增长，以全域经营为核心，探索适合自身的增长之道。通过对行业优秀案例的拆解与分析，我们总结出商超购百本地行业全域经营的三个核心打法：解法:全渠道用户深度运营，挖掘更大的消费者价值面临流量红利的逐渐消退，如何将有限的流量转化为可持续的用户资产，成为当下全域经营的关键。首先，用户运营的核心是数据，企业借助大数据技术，能够将多触点的数据进行整合，精确识别用户身份和旅程阶段，深入了解消费习惯、兴趣爱好及行为模式，通过数据分析构建立体、全面的消费者画像。在此基础上，企业可以在不同场景下为用户提供差异化的营销手段，提升客户体验，实现品牌营销增长。全触点旅程阶段业务场景A分析工具M营销应用客户心智曲线全通路搜索广告视频网站信息流媒体基于用户行为提升转化个性化内容加深客户印象公域流量私域承接精准营销、个性化推荐提升转化会员计划提高复购与忠诚度互动营销 EM营销自动化 MA智能推荐 REM社群营销 SCRM会员管理LM行为分析 BA标签生产和管理nelD 客户统一身份计算客户数据平台CDP人群计算和管理画像分析 PA线索分析LA会话分析 CA增强分析 AA首次广告曝光内容多次曝光品牌价值主张占领客户心智潜户进入Landing Page再次浏览信息关注公众号首单购买复购分享体验加企业微信好友购物平台微信企微QQ官网APP电话小程序门店公域私域Reach触达Relate兴趣Remember 记住React行动Reliance忠诚全域覆盖:微信生态 三方平台 线下场景多触点数据整合，精确识别用户身份和旅程阶段例如，在首购场景，针对未产生首单的群体，利用大数据及推荐算法引擎能有效解决一方数据缺乏的营销痛点，实现精准营销，推动新客高效转化。而在复购场景，针对产生过首单或多次复购的老客群体，则可以通过大数据分析将他们的购买偏好、折扣偏好、品类偏好、IP偏好进行标签化，再进一步制定更加精准的营销策略。其次，全渠道会员体系的搭建与精细化运营，也是重要一环。结合商超行业全渠道泛会员精细化运营趋势，企业可以通过数据分析智能指引会员分组分级管理，同时向会员提供创新的服务体验与互动体验，实现会员拉新、留存、促活、转化的闭环经营。利用微信生态的社交优势，零食有鸣搭建的会员小程序实现了向全渠道消费者提供一致性服务。在门店中，店员会引导注册零食有鸣小程序会员，为了进一步增强消费者的忠诚度与购买动力，零食有鸣采用了积分制会员策略。消费者只需通过微信小程序进行消费，即可根据消费金额累积相应积分。这些积分不仅代表了消费者的贡献与权益，更可以在零食有鸣会员小程序内的积分商城中兑换丰富多样的奖品，包括各式零食、独家优惠券等福利。此外，零食有鸣还将每个月号设置为“.折会员日”，小程序也支持添加企业微信，进一步促进私域沉淀和复购。在腾讯智慧零售近期的倍增竞赛中，零食有鸣小程序会员增量达到了%。会员分层潜客访客支付顾客注册会员忠诚会员沉睡会员会员等级体系&规则权益积分体系&规则会员感知&触达微信、手机号、会员卡、二维码等，一帐号多身份，统一的线上线下身份认证支持大数据标签体系，基于线上线下会员行为数据，洞悉会员特征与需求，为会员分组管理。为合适的顾客推荐合适的商品与服务全渠道会员识别&洞察会员数据分析&群组管理全渠道会员精准营销统一帐户管理、统一权益积分价值;提供帐户升降级、冻结、黑名单等、信息访问、积分兑换、业务办理等会员管理服务MA营销自动化平台提高营销能力结合线上线下全渠道统一促销规划，灵活搭配分组营销、多渠道营销权益管理&服务支撑全渠道会员体系搭建，提升用户活跃与忠诚实践篇/商超购百本地行业的打法与案例解法:全渠道用户体验优化，实现线上线下一体化商超购百本地行业目前所经历的不只是市场竞争格局的变化，同时也在经历着消费模式的转型，越来越多的企业开始打通线上线下全消费者触点，探索全渠道的深度融合，以向消费者提供一致的高质量服务和消费体验。消费者线下门店的体验优化近年来，越来越多的企业开始意识到作为主战场的线下门店获客能力已呈下降趋势，而线下经营成本在持续升高，众多企业开始布局数字化门店。借助大数据、人工智能等技术，通过多点位数字化升级，能够实现门店运营的全面数字化。例如，通过地图大数据，企业可以获得更精准的周边用户洞察，并应用于新店开业选址和已有门店流量分析上。借助LBS技术，零食有鸣可以实现门店全方位、多时段的周边消费群体洞察，以数据驱动选址扩店的决策。在明确目标客群画像、洞察消费者需求后，也能够以此为据，更科学地制定精准营销策略，降低试错成本，实现门店的高效运营。此外，利用自助收银、扫码购、智能陈列、智能货架等，可以优化消费者的场内购物体验和门店运营效率。通过微信刷掌支付，顾客只需要将手掌靠近支付设备，即可完成支付操作，比起传统的密码支付或刷脸支付有更高的安全性，在便捷性 安全性的双重加持下，可大幅提高顾客的支付体验。截止年月，微信刷掌设备已覆盖零食有鸣全国个省的一千多家重点门店，在给消费者提供更畅快的消费支付体验、更多优惠福利权益的同时，也有效提升了门店的收银效率。除此之外，许多企业还在场内打造了创新性的互动玩法，提高门店的社交属性，沉淀私域流量。某零售商通过设立智慧大屏，串联起用户从进场、逛店、买单到离店消费等环节，新注册会员占比达%，品牌和品类券核销率达% ，生鲜出清券核销率高达%。实践篇/商超购百本地行业的打法与案例 消费者线上渠道的体验优化随着越来越多的企业开始探索线上线下的融合之道，小程序则成为全域经营中的重点布局。利用小程序的便捷性和社交属性，企业能够实现快速触达和消费者互动。在小程序上，企业可以提供个性化推荐、优惠活动和即时服务，实现线上、线下服务的一致性，增强消费者体验。此外，小程序还能与社群、直播等其他线上渠道联动，形成闭环的零售生态，提升消费者粘性和转化效率，挖掘新的增长。以本地服务行业为例，小程序既可以收获新用户的增长，也可以转化其他生态的流量，还可以通过服务后周期进行复购承接，帮助轻喜到家实现了多渠道获客。目前轻喜到家七成订单都来自微信小程序。小程序的用户数量达到近千万级别，而且保持了每年翻倍的规模。企业微信则高效支持售前、售中、售后客户服务，全面提升客户满意度，增强消费者对于企业的信任感。以轻喜到家为例，服务启动前，客服人员会在企业微信 专属V专业服务沟通群 中向用户提供保洁人员的年龄、性别、工龄等关键信息。针对用户个性化的需求，客服人员会以标签的形式添加清晰的备注，保障再次提供服务时可以更高效地向用户推荐合适的工作人员。不仅如此，为了提高问题解决效率，轻喜到家实现了工单系统与企业微信的无缝对接，工作人员能够及时掌握最新的变动，并迅速制定相应的解决措施进行处理。每服务完一位用户，轻喜到家都会通过企业微信向用户发送服务记录，用户可以直接对服务进行反馈，让服务流程更透明，用户体验更安心。解法：战略先行引领组织变革，数据驱动提升内外协同许多商超购百本地企业对于全域经营的战略理解尚不深入，缺少明确的规划蓝图，这使得其在转型升级过程中难以实现既定目标。针对企业在组织变革和战略规划上的难点，腾讯智慧零售提供了全域数字化蓝图规划和模块化全域咨询服务能力，以全方位满足企业日常经营的定制化需求，助力企业实现精细化运营及数字化转型。通过顶层规划、经营诊断、用户旅程优化、行业对标等，帮助商超购百本地企业辨方向、提效率。实践篇/商超购百本地行业的打法与案例实践篇/商超购百本地行业的打法与案例腾讯智慧零售为零售商家提供全域数字化蓝图规划基于商家年度GMV目标，从流量运营、营销活动、产品工具等维度共创年度增长规划持续追踪微信生态私域运营业绩表现，并提供月度经营分析明确私域经营目标与增长路径除此之外，商超购百本地企业可以借助数字化工具手段，为内外协同、人才培养提质增效。通过企业微信，可以统一协同办公入口，实现企业内部、上下游、消费者信息共享和数据流通。对于本地服务行业而言，由于一线工作人员分布在全国各地，总部指令难以高效传达，而在企业微信上的在线文档、在线会议等各种协同工具的加持下，无论是一线工作人员还是分部决策者，都能够快速了解总部动向，从而做出响应或及时调整方案。通过电子签，商超便利企业可以与门店、供应商、员工之间随时随地在线签约，最快只需 秒，快递成本为。与内部HR、OA、WMS、供应商平台等多个业务系统集成后，可实现合同集团化统一管理、合同自动流转、归档，大幅提高业务效率。而借助腾讯乐享一站式企业知识管理、学习培训、文化建设平台，不但能够支持企业文化建设与沟通、支持员工根据自身需求定制学习计划，还能沉淀和传承组织智慧。针对零售行业大量前端的、个性化的、不断更新迭代的人才培养需求，乐享与AI应用的结合提供了很好的解决方案。例如，通过学习知识库，AI可以秒级生成陪练任务，为员工提供千人千面的AI陪练，员工利用碎片化的时间就可以做实景演练，学习体验和效率都得到大幅提升。顶层规划用户旅程优化辨方向通过行业对标和内部运营诊断识别优化点，提升商家私域经营效率提效率识别商家在微信生态私域运营、商品、组织、产品和数据维度的痛点，并提供优化方案横向对标行业优秀玩家运营表现，并基于行业最佳实践，赋能运营提效经营诊断行业对标商超购百本地行业智慧零售整体解决方案 Part 战略咨询及运营规划：四力Plus智慧零售增长平台选址决策及门店引流门店运营提效线上商城及客户服务门店选址、商圈洞察、客流分析门店引流人员管理货架管理全渠道订单履约线上小程序商城商品智能推荐社群运营智能外呼顾客咨询直播辅助数字化场景数字化提效数字化基座会员忠诚度管理会员数据沉淀及体系搭建会员权益分组实验创新营销Part 线下门店运营Part 线上渠道运营Part 用户运营供应商管理企业微信腾讯会议电子签腾讯文档共享服务中心腾讯问卷微卡&企业支付腾讯乐享数据中台业务中台供应链商品溯源Part 后台业务支撑Part 办公协同数字化Part 腾讯云基础支撑腾讯云平台服务监控与运维视频服务容器云原生物联网中间件.人工智能大数据服务业务安全数据安全基础安全开发提效业务提效腾讯云基础服务安全服务数据库存储计算网络与CDN应用集成低代码开发平台智能补货/选品/ERP企微用户服务提升实践篇/商超购百本地行业的打法与案例企业概况“成都零食有鸣商业管理有限公司”（以下简称“零食有鸣公司”）坚持“利消费者、利加盟商、利供应商、利员工”的“四个利他”的理念，致力于向内求，打造商流与物流的全体系自运营能力，练就了完整与强大的供应链与仓储管理能力，顺应消费新变化和品牌下沉的大机遇，领跑“硬折扣全品类批发超市新零售”赛道。数据成果截至年月，零食有鸣批发超市、零食有鸣零食集合店在全国范围内已突破 门店，服务于全国个省份亿万消费者，同时保持每月超家门店的开店速度增长，其中，今年下半年新近推出的“零食有鸣有鸣超市”则迅猛发展，突破家里程碑。在腾讯智慧零售近期的倍增竞赛中，零食有鸣小程序会员增量达到了%。截止年月，微信刷掌支付累计拉新用户超万人，用户累计享受优惠超万元，门店累计享受收银员激励超万元。实践篇/商超购百本地行业的打法与案例/零食有鸣近年来，随着居民消费模式的变迁，人们的消费观念日益趋向理性，“便宜大碗”的量贩折扣零食店人气高涨，零食市场规模持续增长。以零食有鸣为代表的硬折扣零食店迅速崛起，凭借创新模式为消费者带来新体验。而在高速扩张门店的同时，这类折扣零食店也面临着传统管理低效、难以提供统一的高质量服务、难以将线下客流转化为私域流量等挑战。在激烈的市场竞争中，零食有鸣大胆进军了批发超市行业，每一个品类对应的都是一个全新的市场，复杂程度直线上升，门店管理、用户运营的难度也随之加大。零食有鸣以前瞻性的数字化视角积极推进全域数字化经营，以用户为中心，用数据赋能经营全链路，成为行业内的数字化标杆企业。数据赋能精准营销，驱动拓店决策量贩折扣零食店在确保了低价货源的稳定供应后，通常需要迅速扩张门店并加速商品销售，以此促进资金和库存的快速流转。而线下环境复杂多变，人群信息庞杂，“在哪开店”的决策成为门店成功的关键一步。在拓店和门店营销维度，零食有鸣与腾讯智慧零售合作，用数字化能力提升“场”的效率。腾讯智慧零售结合大数据分析，针对门店周围居住的人群做用户洞察分析，圈定门店附近的潜客画像，让商家知道客群是谁，以及他们需要什么。借助LBS技术，零食有鸣可以实现门店全方位、多时段的周边消费群体洞察，以数据驱动选址扩店的决策。在明确目标客群画像、洞察消费者需求后，也能够以此为据，更科学地制定精准营销策略，降低试错成本，实现门店的高效运营。截至年月，零食有鸣批发超市、零食有鸣零食集合店在全国范围内已突破 门店，服务于全国个省份亿万消费者，同时保持每月超家门店的开店速度增长，其中，今年下半年新近推出的“零食有鸣有鸣超市”则迅猛发展，突破家里程碑。优秀实践实践篇/商超购百本地行业的打法与案例/零食有鸣实践篇/商超购百本地行业的打法与案例/零食有鸣创新支付场景赋能门店高效运营，拓宽拉新渠道当门店扩张越来越多时，经常会出现顾客排队结账的情况，加上外部信号网络不稳定、支付步骤繁琐等因素，顾客的支付体验大打折扣。为了带给消费者更畅快的购物体验，零食有鸣成为零食硬折扣赛道首批接入微信刷掌支付试点商户。截止 年月，微信刷掌设备已覆盖零食有鸣全国个省的一千多家重点门店；刷掌支付设备交易占比门店交易笔数%，渗透率处于行业靠前水平。利用生物识别技术的优势，顾客只需要将手掌靠近支付设备，即可完成支付操作，省去了掏出手机、打开微信、展示付款码等步骤，甚至无需携带手机或进行人脸识别也可以快速完成支付，顾客的支付更便捷，结账更高效。其次由于掌纹具有唯一性，且微信刷掌支付采用“掌纹 掌静纹”双重识别的生物识别技术，比起传统的密码支付或刷脸支付有更高的安全性，在便捷性 安全性的双重加持下，零食有鸣大幅提升了顾客的支付体验。值得一提的是，微信刷掌支付面向消费者和商家发起了激励计划。对于消费者，首次开通并使用刷掌支付的用户，可以领取首单立减代金券，可直接抵扣支付金额。对于商家，收银员每引导一名顾客开通并使用刷掌支付，自己则可收获元激励金，每人每月最高可领元。截止年月，零食有鸣全国微信刷掌支付累计拉新用户超万人，用户累计享受优惠超万元，门店累计享受收银员激励超 万元。创新型支付方式不仅为消费者创造了更多元的支付选择，提升了顾客支付效率与便捷性，同时也有效提升了门店的收银效率，为零食有鸣的加盟主创造生意和收入增量价值。小程序赋能会员精细运营，沉淀忠实客群无论是量贩折扣零食店还是批发超市业态，都依赖于线下门店的客群人流量，企业如何将门店消费人群转化为品牌忠实用户、将公域流量转化为更长生命周期的私域流量，成为存量经济下每个折扣零售店的核心目标。利用微信生态的社交优势，零食有鸣搭建的会员小程序实现了向全渠道消费者提供一致性服务。在门店中，店员会引导注册零食有鸣小程序会员，为了进一步增强消费者的忠诚度与购买动力，零食有鸣采用了积分制会员策略。消费者只需通过微信小程序进行消费，即可根据消费金额累积相应积分。这些积分不仅代表了消费者的贡献与权益，更可以在零食有鸣会员小程序内的积分商城中兑换丰富多样的奖品，包括各式零食、独家优惠券等福利。此外，零食有鸣还将每个月号设置为“.折会员日”，小程序也支持添加企业微信，进一步促进私域沉淀和复购。在腾讯智慧零售近期的倍增竞赛中，零食有鸣小程序会员增量达到了%。实践篇/商超购百本地行业的打法与案例/零食有鸣企业概况深圳轻喜到家科技有限公司是中国家庭生活服务平台，是中国领先的互联网 到家服务的创新型企业。轻喜到家基于互联网、物联网、AI人工智能的技术创新，结合中国家庭高品质、多样化的生活场景，打造了中国领先的家庭生活服务平台，为中国家庭提供高端保洁保姆、母婴护理、育婴早教、产康护理、家电清洗、家居养护等全生命周期的到家服务。目前轻喜到家在全国范围内布局广泛，涉及大产业，覆盖个一、二线及重点城市，服务超千万家庭。数据成果年双期间，轻喜到家全网总曝光突破.亿，成交总用户数达万 ，品牌小程序GMV同比增长%，全平台总搜索热度跃居家政榜首。截至目前，轻喜到家七成订单都来自微信小程序。小程序的用户数量达到近千万级别，而且保持了每年翻倍的规模。在腾讯智慧零售举办的商家增长竞赛中，轻喜到家发力导购数字化，竞赛期拉动小程序销售额突破.亿。截至目前，轻喜到家企业微信积累超万企微用户，带来的转化及复购约占公司销售额三分之一。轻喜单多多数字化平台已逐渐发展成为接单与家政学习的高效平台，累计为超万家政服务从业者赋能。实践篇/商超购百本地行业的打法与案例/轻喜到家随着居民生活水平的提高和消费观念的转变，家政服务的需求呈现多样化、专业化的趋势，消费者对于“进家”服务有着更精细化的期待。而传统的家政服务由于缺乏统一的服务标准，往往存在质量参差不齐、雇主与服务人员信息难以拉通、人员管理落后、培训不足等现象。在国家政策的引导和技术创新的推动下，互联网 家政的新型服务模式正呈现蓬勃发展的态势。轻喜到家一直以来坚持互联网 直营的模式，持续为消费者提供更加便捷和个性化的家庭服务体验。借助企业微信、小程序、视频号等数字化工具，深度连接用户、从业者与企业，积极探索创新的全域经营场景与营销玩法，加强内部从业者的技能培训，用更高质量的服务赢得用户的信赖，从而实现品牌形象的立体化塑造。微信生态助力服务效率、用户体验双提升 在家政行业中，消费者的口碑是复购率的关键驱动力，而优质的口碑根植于高效的服务效率。服务人员的专业匹配度、任务的高效执行以及与用户的顺畅沟通，共同构成了用户体验的核心要素，对口碑产生深远影响。公域中获得的客户线索，如何沉淀到品牌私域，提升下单复购率？轻喜到家与腾讯智慧零售基于企业微信开展长期合作，帮助管家团队修炼“数智化”内功当用户下单后，后台将自动连接管家部门，为其提供“一对一”的服务咨询。同时，该模块也将基于后台数据及用户标签，为管家提供更精准的用户洞察，助力管家与用户建立更深度的信任和连接。例如，服务启动前，客服人员会在企业微信 专属V专业服务沟通群 中向用户提供保洁人员的年龄、性别、工龄等关键信息。针对用户个性化的需求，客服人员会以标签的形式添加清晰的备注，保障再次提供服务时可以更高效地向用户推荐合适的工作人员。不仅如此，为了提高问题解决效率，轻喜到家实现了工单系统与企业微信的无缝对接，使得客户的需求和工单详情能够即时反映在企业微信的侧边栏上。优秀实践实践篇/商超购百本地行业的打法与案例/轻喜到家工作人员能够及时掌握最新的变动，并迅速制定相应的解决措施进行处理。每服务完一位用户，轻喜到家都会通过企业微信向用户发送服务记录，用户可以直接对服务进行反馈，让服务流程更透明，用户体验更安心。以上标准化的流程让轻喜到家与用户之间的连接变得牢固，从而实现了品牌口碑持续向好，用户复购不断增加。除了用户触点的标准化规范，轻喜到家在内部工作协同中也做到了标准化。由于一线工作人员分布在全国各地，总部指令难以高效传达，而在企业微信上的在线文档、在线会议等各种协同工具的加持下，无论是一线工作人员还是分部决策者，都能够快速了解总部动向，从而做出响应或及时调整方案。今年的大促前，轻喜到家利用企业微信的“会议”工具，组织了一次全员“动员大会”，在线展示了的促销方案和奖励机制，所有全国各地的员工通过手机、电脑就可以轻松加入进来。会后，客服管家将通过企业微信向对应标签的用户推送不同的营销活动信息，通过精准的目标群体信息群发，轻喜到家成功提升了活动的销售转化率。在腾讯智慧零售举办的商家增长竞赛中，轻喜到家发力导购数字化，竞赛期拉动小程序销售额突破.亿，荣获“全域增长：品牌卓越增长奖”。截至目前，轻喜到家企业微信积累超万企微用户，带来的转化及复购约占公司销售额三分之一。而小程序的搭建则是轻喜到家私域运营的核心。小程序既可以收获新用户的增长，也可以转化其他生态的流量，还可以通过服务后周期进行复购承接，帮助轻喜到家实现了多渠道获客。目前轻喜到家七成订单都来自微信小程序。小程序的用户数量达到近千万级别，而且保持了每年翻倍的规模。例如，在今年双十一期间，轻喜到家向打开小程序的用户发出优惠活动信息，实现了精准引流，同时还在小程序上搭载了直播，由专业人员对产品进行更全面的介绍，进一步帮助正在观望的用户打消疑虑，直接促成转化。为了促进用户拉新，轻喜到家还在小程序上开启了拼团模式，邀请一名好友拼团即可在折扣价上立减元，用更低成本的拼团方式结合社群扩散，有效达成客群的拓展与转化。用户下单后，在订单详情页即可进行查看服务排期、添加客服管家企微、修改服务时间等动作。通过这些举措，双十一期间轻喜到家全网总曝光突破.亿，成交总用户数达万 ，品牌小程序GMV同比增长%，全平台总搜索热度跃居家政榜首。实践篇/商超购百本地行业的打法与案例/轻喜到家经过多年摸索和深耕，轻喜到家形成了一套标准化打法：视频号是引流窗口，用于展示真实服务场景及流程；企业微信则聚焦于用户沟通及黏性培养；小程序既能收获新用户，也能承接来自朋友圈、视频号广告带来的公域流量，并产生持续复购转化。作为轻喜到家的商业增长伙伴，腾讯智慧零售贴身陪跑，帮助轻喜到家完成小程序的咨询诊断、体验走查等多项优化。在提升营销效能方面，不仅简化服务流程，还基于腾讯大数据 AI加持，帮助小程序了解客户需求和偏好，以提供更个性化的家政服务定制。腾讯更开放了“零售朋友圈”，通过大数据客群分析，助力轻喜到家实现和不同业态之间的小程序异业合作，大幅度提升流量转化率。数字化赋能从业人员高质量培养过去的传统家政行业普遍存在“小散乱”的特征，从业人员的供需结构矛盾较为突出，在以往，从业人员大多年龄偏大、专业技能不足，难以满足消费者多元的需求。同时，家政服务市场准入门槛较低，行业管理不规范，缺乏统一的服务标准和监管机制，加剧了消费者的选择顾虑与不安感。在急需革新的家政服务领域，轻喜到家踏上了重塑行业生态的征程，创新实施员工直营制模式，同时构建了高标准的服务质量管理体系，确保每位服务人员都经过严格筛选、专业培训及背景调查。通过透明化、可视化的服务评估机制，让每一次服务都可追溯、可评价，真正实现了服务过程的标准化与精细化。值得一提的是，轻喜到家还建立了轻喜职业培训学校，成功培育逾万名专业人才，为家政服务行业注入了强大动力。轻喜到家小程序多元玩法实践篇/商超购百本地行业的打法与案例/轻喜到家实践篇/商超购百本地行业的打法与案例/轻喜到家面对庞大的服务人员管理需求，轻喜到家开发了Aide.信息管理系统，全面搭建起包括劳动者身份认证、供需匹配、面试、保险、售后管理等在内的家庭服务数字化基础设施，通过远程在线或更便捷的形式就能完成从业人员的选择过程，再通过系统制定一套考核标准，运用数字化工具围绕内部员工、工作人员场景培训及考核，从后台严格把控服务质量与协同效率，形成了一套高效、透明的服务闭环，极大地提升了服务效率与消费者体验。除此之外，轻喜到家基于Aide.系统打通供需两端，推出了单多多APP，让从业人员能更直接、更便捷地获取工作机会，同时也让消费者能根据自己的需求快速匹配到最合适的服务人员。与此同时，轻喜到家在微信生态中也搭建了轻喜单多多小程序，多触点、多渠道地触达并连通消费者与服务人员，目前已经赋能超万从业者。这一创新举措一方面激发了从业人员的工作热情，另一方面也推动着家政行业向着更加专业化、规范化、智能化的方向迈进。实践篇/商超购百本地行业的打法与案例/新天地超市企业概况新天地超市是一家全年无休、小时经营的品牌连锁超市企业，自年成立以来，凭借着“便民、利民、惠民”的服务宗旨以及“有限空间，无限便利，尽在新天地”的经营理念，迅速发展成为东北地区领先的连锁超市品牌。新天地超市注重物流与供应链管理，建立了现代化的物流中心和中央厨房，确保商品质量和食品安全。凭借“直营 特许加盟 合作加盟”的独特经营模式，新天地超市迅速发展壮大，在众多便利店连锁品牌中脱颖而出。数据成果目前，新天地超市拥有余家门店，覆盖辽宁、吉林、哈尔滨、江苏等地，年均销售额达亿元。截至目前，新天地超市共累积线上线下一体化会员超过万，拥有 门店社群。如今，超市/便利店行业进入了精耕细作、保存量和扩增量的激烈竞争阶段。消费者对于高性价比和品类差异化的追求，推动超市企业必须在有限的市场空间内找到新的增长点，同时确保现有资源的高效利用。面对激烈的市场变化，新天地超市在多个方面进行了积极的创新与转型，充分利用其在东北三省深耕多年的市场经验与品牌优势，稳步推进数字化转型，不冒进也不落后，尽力把每一项数字化转型落实到降本增效上。精准触达用户，推动会员数字化与私域运营会员的数字化可以将流动的流量变成留存的流量，从留存的流量中挖掘客户的最大价值。依托微信会员卡功能与小程序作为会员数字化载体，新天地超市实现线上线下统一会员码，截至目前已累计注册会员万左右，助力公域流量向私域流量的转化。在此基础上，新天地超市逐步构建会员积分、卡券体系，搭建积分商城，支持多种积分消耗及获取渠道，接入互动小游戏等，增加趣味性的同时提升会员复购率。在获客成本越来越高的今天，想要做好门店经营，要从拉新和用户留存两方面入手，做好会员的运营。新天地超市设置了固定的会员优惠日，在每周一、周二推出会员日回馈活动，用户通过微信公众号、小程序可以提前知道有哪些活动商品，并进行预定。微信群成了会员日活动的重要宣传阵地。截至目前，新天地超市在东北三省有多家门店，拥有门店社群 ，成为新品到店、促销活动等宣传的重要私域阵地。优秀实践实践篇/商超购百本地行业的打法与案例/新天地超市实践篇/商超购百本地行业的打法与案例/新天地超市在东北三省深耕多年，新天地超市根据不同的省份进行差异化选品借助工具提升效率，实现扩张提效在数字化方面，新天地超市充分利用腾讯生态内的多元工具技术，贯穿一体化购物体验的同时，也推动了自身业务的降本增效。微信刷掌支付，以其便捷性为顾客提供了无缝的支付体验。作为年率先试点刷掌支付的企业，新天地超市迅速将这项服务覆盖到门店。在大幅提高门店收银效率的同时，也搭配限时优惠活动，成为重要的拉新方式。在门店扩张选址方面，降本增效也是横亘在新天地超市经营中的关键词。早期，新天地超市主要依靠线下经验进行选址，尤其是在对沈阳、长春和哈尔滨这些熟悉的区域进行深耕时，更是如此。但随着门店增加和竞争对手增多，“好门店”的选址愈发困难。目前，新天地超市正与腾讯智慧零售积极探索LBS大数据相关合作。将空间、商业信息、人地关系数据进行结合，通过AI算法对客流客貌进行评估，更高效地推动老店升级和新店扩张。为了提高对于门店的统一管理和规范化，新天地超市还与腾讯云合作上线了iOA系统（腾讯零信任安全管理系统）。借助iOA丰富灵活的终端管理手段和多样化的终端管控策略，新天地超市得以降低潜在的安全风险，让企业全网终端资产可视、可控、可管，在门店收银、办公电脑访问权限、加密文件安全管控等场景上发挥重要作用。综合来看，超市企业在全面推进数字化建设的过程中，绝不是一蹴而就的。面对巨大的投入，可以借鉴新天地超市的做法，以“降本增效”为核心，优先选择那些重要性高、见效快、运营推广阻力小的项目，逐步推进。未来，传统零售加速数字化转型将成为行业新的增长点，这也是连锁超市和便利店实现高质量运营与高效率增长的必由之路。构建全域泄密管控体系技术研发网络准入远程桌面零信任接入SSL 卸载远程协助软件管家终端管控终端 EDR安全杀毒WIN 遁甲终端防泄密网页防泄密企微防泄密水印保护业务部IT运维职能部合作伙伴分支零信任iOAiOA 办公安全一体化平台创造无边界协同办公环境打造一体化终端安全平台无边界办公办公终端管理终端防入侵数据防泄密实践篇/商超购百本地行业的打法与案例/新天地超市餐饮行业的打法与案例TENCENT SMART RETAIL餐饮行业的发展趋势年以来，随着生产生活的有序恢复，以及一系列促消费、扩内需政策的持续发力，全国各地的餐饮业逐步恢复生机，成为了消费市场的重要支柱。国家统计局发布的数据显示，餐饮业在年的总收入首次突破万亿元大关，达到.万亿元，同比年增长.%，对社会消费的贡献率达.%，充分展现了餐饮经济的韧性强、潜力大、活力足的特点。尽管年餐饮业取得了显著的增长，但年前三季度全国餐饮收入为.万亿元，同比增长仅为.%，降至近十年来的最低增速（年、年除外）。国内外经济环境的变化导致终端需求相对疲软，餐饮市场的竞争愈发激烈。在这种背景下，餐饮品类之间的竞争加剧，客单价出现明显回落，咖啡、茶饮、西式快餐尤为突出，行业普遍出现了营业增长而利润下降的“增收不增利”现象。这表明，尽管餐饮业在年展现出强劲的复苏势头，但在年却不得不面对增长放缓和利润压缩的双重压力，行业整体发展正经历着转型和调整的关键时期。实践篇/餐饮行业的打法与案例总体来看，当前餐饮行业呈现出以下几个主要趋势：消费者餐饮消费日趋理性，注重情绪体验。由于经济形势变化，消费者在餐饮方面的支出愈加理性和谨慎，对于餐饮的品质和性价比更为关注。与此同时，除餐饮美食本身的品质外，消费者更加追求营养搭配、餐饮环境和综合体验感等创造的情绪价值，并愿意为此付出更高的价格。品牌连锁化步伐加快，加盟更加成熟高效。当前中国餐饮行业的连锁化率持续走高，品牌规模化程度日益提升，门店数家以上的品牌数占比逐年增长。中国餐饮品牌力白皮书 数据显示，中国餐饮市场连锁化进程从年的%提升到了年的%。与此同时，加盟市场亦不断趋向规范化，品牌具备成熟的组织管理体系和供应链能力，能够更加高效、标准化地复制门店。线上线下全渠道经营，数字化转型进展加速。餐饮本质上是一门流量生意，过去人们更关注“黄金店铺”带来的线下流量，而现在餐饮品牌普遍深耕线上和线下“双主场”，数字化已经成为增加收入、降低成本、提升效率、提升客户体验的重要支撑，是餐饮品牌核心竞争力的重要组成部分。同时，随着人工智能技术的发展，将推动餐饮行业全产业链的智能化升级，数智化会成为未来连锁餐饮企业的核心比拼要素之一。聚集下沉市场和海外市场，寻求发展新增量。面对市场日趋激烈的竞争，下沉市场正逐渐成为餐饮企业的新蓝海，餐饮企业通过开放加盟快速扩张，持续释放品牌效应和规模效应，从而抢占发展最佳窗口期。与此同时，众多连锁餐饮品牌也加快了出海步伐，目前中国餐饮出海品牌数已超百个，覆盖火锅、中式正餐、茶饮多个细分赛道。餐饮行业的全域经营难点近年来，在数字经济大潮下，众多餐饮企业正在拥抱新的数字化经营主场，打造新的增长曲线。但在这个过程中，不少企业还面临诸多难点。实践篇/餐饮行业的打法与案例首先，企业缺乏有效的数据指标，拓店难度大。许多餐饮品牌在拓店选址时，由于缺乏数据支撑，难以精准测算当地客流量，且传统的信息采集方式效率较低，影响品牌快速扩张。同时，随着餐饮线上经营的占比越来越大，如果无法有效洞察线上消费人群，也将影响门店选址的准确判断。其次，连锁加盟模式下管理难，单店效率难提升。餐饮品牌连锁化程度不断加深，也使加盟管理难度逐渐加大。连锁加盟店管理流程较为繁琐，业务流存在缺失，同时数据分散各处，难以有效查询和追踪门店运营问题，且品牌往往缺少完整的信息化和数字化工具来提升管理效率，也无法给出相应的营销策略与支持，单店效率难以提升。最后，消费者运营难度大，复购留存低。餐饮企业的受众人群非常广泛，包括各个年龄段、不同职业和不同收入水平的人群，这也使其对消费者的洞察难度大，如何精准找到核心客户，实现持续触达和转化成为亟需解决的问题。同时餐饮行业入门门槛低，菜系、口味纷繁，消费者忠诚度低，用户留存复购率低也成为难点之一。餐饮行业最新打法面对当前市场格局，餐饮企业全域经营需要以消费者为核心，一方面通过大数据精准快速拓店、推进门店精细化运营，另一方面则聚集消费者数字化运营，通过对用户群体的深刻洞察，优化营销策略，提升消费者体验。此外，还需要运用AI等最新数字化技术与工具，进一步提升企业内部管理效率，并聚焦海外等增量市场，寻求新的增长。解法：以快速精准拓店和门店精细化运营为抓手，快速抢占市场如前文所述，随着行业连锁化程度加深，通过加盟商快速精准拓店成为餐饮品牌抢占市场的必经之路。品牌要想赢得加盟商，除了优秀的品牌口碑、良好的产品服务之外，还要具备科学的选址拓店方法和更高效安全的门店运营工具。实践篇/餐饮行业的打法与案例 大数据赋能门店选址决策门店选址是餐饮企业拓展线下门店的第一步，业内素有“七分选址，三分运营”的说法。在传统的选址方式下，企业往往依赖人为经验和市场感觉选址，投入成本高、时间周期长且质量难以校验。如何通过大数据提高选址的科学性和准确性，是连锁品牌面临的重要挑战。如今诸多餐饮企业已经逐步淘汰传统选址方式，升级为由数据驱动、由算法预测提供决策支持的新阶段。基于腾讯地图LBS数据体系与多年的客户陪跑经验，腾讯智慧零售已经沉淀出一套科学的门店选址方法论与关键步骤，包括市场容量测算与拓店计划制定、点位选址执行和数字化选址系统搭建，能够助力餐饮行业实现科学选址。餐饮门店选址方法论与关键步骤潜客洞察与潜客挖掘市场容量测算与拓店规划STEP 点位选址执行方案STEP 数字化选址系统产品工具搭建STEP 基于城市人口，潜客数量，消费能力，商业繁荣度，市场竞争等综合测算市场容量，明确市占率目标与开店计划品牌高价值消费者长什么样？谁是未来等待发展的高潜目标客群？高潜目标客群分布在哪里？目标城市不同位置的商业成热度、竞争激烈度如何？潜客分布、商业热度、竞品门店点位如何影响门店销量?值得加密门店的高价值点位在哪里?定制化选址平台:根据品牌方需求，提供专家咨询与工具定制能力，可满足一线人员通过Web端与小程序快速便捷选址城市栅格化与大数据特征值挖掘销量预测模型建模全栅格销量预测及排序选址平台接口搭建数据底层支撑城市级测算市场容量，设定开店规划实践篇/餐饮行业的打法与案例腾讯地图凭借其高覆盖度、高鲜活度的POI（兴趣点）和AOI（兴趣面）数据，结合丰富的人口流动和画像信息，能够为餐饮企业分析目标人群特征、预测消费趋势，提供从城市筛选、商圈/点位评估、策略调整、效率提升等全链路的服务。此外，基于不同规模与研发能力的客户，腾讯支持包括底层数据合作、SaaS产品合作、选址模型定制开发等在内的多种合作方式。基于门店销量预测精准订货销售预测受多重因素影响，订货不够精准，货损成本高，在业内一直是个难题。如何通过数字化工具，基于历史数据和当前市场趋势，实现销量的精准预测，对保证商品质量、提高顾客满意度、提升门店经营效益具有重要意义。更合规的支付分账体系保障整个企业的安全和效率腾讯微卡支付聚合多种主流支付方式，能够满足餐饮企业线上、线下全场景收单需求，并支持一站式分账服务，有效降低运营成本，提升资金使用效率。杨国福也在推动加盟商更换腾讯微卡企业级支付系统平台，构建属于杨国福自己的支付中台，实现交易成本更低，自主控制权限更强，并且可以实现对加盟商流水实时监测，数据透明。消费者可在门店使用积分、权益、券进行组合支付，自动补贴后实时分账，让会员营销更加灵活。解法：深耕消费者数字化运营，打造可复制的单店增长模型随着市场竞争愈发激烈，餐饮企业在通过快速精准拓店扩大规模之外，逐步从渠道拓展延伸到消费者价值挖掘，以提升用户留存作为核心指标的增长模型成为备受关注的策略打法。企业纷纷通过对消费者的深度洞察和数字化运营，以及有效的营销策略来提升单店店效，实现更高质量的增长。实践篇/餐饮行业的打法与案例 消费者深度洞察与高效运营过去，餐饮企业大多通过渠道和流量实现扩张，而如今以“人”为中心的全域经营成为企业的核心竞争力，餐饮品牌需要通过实现数字化用户洞察、触达、精准营销和体验提升，充分挖掘每个用户的长效价值。以留存为核心的增长模型通过会员权益、游戏化运营等方式吸引老用户主动回访;通过全渠道营销触点提醒回访留存Retention激活Activation推荐Referral营收Revenue通过新品尝鲜、限时优惠、会员福利等方式，让用户每次回访都能迅速获取亮点让用户主动分享、讨论你的产品和服务，提升热点会员精细化运营，提开用户购买频次，买的更多月留存率、月访问次数、访问间隔时间、月触达次数、触达点击率活动参与率、活动转化率、领券人数、核销率推荐人数、传播系数、舆论热度客单价、人均复购次数、用户LTV获取Acquisition以老带新，鼓励老用户带来新用户，降低拉新成本老带新人数、平均获客成本CAC关键动作关键指标实践篇/餐饮行业的打法与案例针对餐饮品牌普遍面临用户群体数据维度少、可分析维度浅，以及数据应用仅限于私域推送、缺失线下触达应用等问题，腾讯推出大数据产品“有数方略”，助力品牌实现消费者运营深度洞察与应用。简单地说，餐饮品牌能够通过腾讯客群大数据，基于现有客群进行基础信息、兴趣偏好等维度深度分析，然后通过机器学习算法实现客群聚类，并结合品牌一方标签特征，识别不同客群在各维度上的行为差异，提炼精细化运营策略，助力品牌提升公域招新、私域运营的效率。借助MA应用实现营销自动化，提高会员复购也成为餐饮行业的一大趋势。自动化精准营销能够针对包括会员、小程序外送、卡券等周期性运营场景，以及节假日活动、品牌活动等临时性运营场景，通过“数据标签触点自动化”这一流程，制定营销自动化策略，同时完成数据复盘与分析，真正实现营销“千人千面”。为了对会员实现精准营销，老乡鸡基于企业微信 CRM系统，将以往沉淀的用户消费数据，和企业微信的标签体系进行了打通，从而更好地了解用户需求，实现“千人千面”数字化营销，解构了中式连锁餐饮跨区域扩张的难题。数字化内容营销与提升消费体验在存量的竞争环境及数字化浪潮推动下，餐饮行业在营销方面也迎来了全新的变革。众多企业开始通过洞察消费者数据，以内容为驱动，提升用户消费体验，进而赋能全域会员增长。借助全渠道布局，年春节期间，绝味推出新品“爆一脖”，在产品研发、包装和整合营销全过程中充分应用数字化技术，助力新品火爆出圈。仅天，新品“爆一脖”销量突破万桶，创下亿元销售额记录，全网曝光达亿。此外，通过跨界异业合作、品牌营销活动等形式，绝味贴合Z世代群体的喜好，营造话题，引发自发打卡和种草，扩大品牌影响力。例如，绝味与腾讯 元梦之星 游戏的战略合作，将线上虚拟世界与绝味实体产品紧密结合，将绝味门店引入虚拟游戏中，创造数实融合的新消费体验。在游戏里，可以看到绝味主题门店，品牌IP皮肤等元素，同时打造了“乐在一起”元梦之星线下主题店。通过和元梦之星的游戏合作，绝味增强了对年轻消费群体的吸引力，多次冲上微博热搜，实现亿级流量，新增百万用户。实践篇/餐饮行业的打法与案例值得关注的是，在营销活动中，餐饮品牌也面临着恶意领券、脚本秒杀、虚假裂变等羊毛党行为。餐饮企业可通过搭建小程序安全体系，有效击退黑灰产，将福利留给品牌的真实忠客。茶百道在年上线春节季“中国风味地图”活动，每天放出杯免费奶茶，引来羊毛党的关注，使得本应回馈品牌真实忠客的福利面临被薅风险，同时大量灰黑产流量也对用户体验产生极大威胁。为此，茶百道团队与腾讯安全及腾讯智慧零售团队通力合作，构建出一条安全、可信、加密的业务数据通信通道，最终成功拦截超万QPS的异常请求以及超过万次的黑灰产攻击，实现了对协议挂攻击的%狙击，有力地保障了真实消费者的权益和体验。解法：运用AI等数字化工具，驱动企业内部管理提效在数字化浪潮的席卷下，传统的企业管理方式已经无法满足现代企业需求。如何通过AI等数字化技术与工具赋能，为企业管理提供全方位的支持，成为制胜的关键因素。对于门店在经营时普遍面临分析工具使用门槛高、对问题缺少归因分析的难点，企业可借助AI工具，获取门店经营数据和归因。如腾讯的AI助手工具能帮助门店以较低门槛的方式快速查看经营指标，智能归因功能还可挖掘经营指标中的影响因子，快速定位业务问题，且通过简单的问答形式，门店人员就能获取业务关键指标分析结果及运营策略建议，提升门店业绩。而总部利用这些工具，也能从信息、数据、流程全维度实现对加盟商和门店的全生命周期管理，覆盖从点位筛选、点位评估、方案设计、开店准备、日常巡店、到门店续约、门店关闭等全流程。在肯德基“口袋经理”和“超级大脑”应用中，AI已经能够辅助餐厅经理进行智能决策，进行自动排班、自动盘点、自动订补货等，有效为餐厅经理减负。据统计，肯德基平均每天都有%的餐厅经理使用口袋经理，而通过AI的销售预估比人工预估准确性提升-个百分点。如今，一家肯德基门店的管理团队已从原先至少七、八位缩减到仅需三、四位，极大地降低了门店运营成本。实践篇/餐饮行业的打法与案例同时，AI技术也已经被广泛运用在门店智能巡检、员工培训等方面，帮助企业降本增效。如杨国福与腾讯乐享合作，对大区负责人和加盟商进行精细培养或信息传递，使其快速响应总部的品牌和市场洞察，确保从门店到一线销售员再到经营规范（QC），每一环节都能确保执行到位，不断提升消费者体验。此外，在企业管理中，传统合同签订一直存在流程繁琐和合规隐患的问题，如今不少餐饮企业已经通过腾讯电子签实现核心合同电子化签署，保障业务流程的合法合规。腾讯电子签依托多重核验与区块链技术，可以有效地保障企业在合同审批、文件传输、报销、发票及金融材料审查等场景中的安全性和有效性，节省审批成本，提高审批效率。解法：依托领先的数字化认知和能力，抢占海外增量市场红利立足全球市场寻求增量，成为如今餐饮企业的热点需求。但国际市场是对企业全面能力的考验，企业面临如何实现业务快速落地、如何克服当地政策要求、数据合规等一系列问题。凭借差异化的产品优势和独有的服务经验，腾讯云能够为餐饮企业提供包括适配当地生态的小程序/APP建站服务、扎实稳定的海外云基础设施、完善合理的海外技术架构支撑等在内的综合服务，为出海企业提供坚实的底座支撑。例如，在海外小程序方面，腾讯云基于服务超亿小程序用户的技术沉淀和运营经验，TCMPP腾讯云小程序平台可以为全球企业客户提供一站式、覆盖全生命周期的小程序技术平台，帮助餐饮品牌快速开发个性化的小程序，融入当地主流社交平台，实现线上化，便捷服务当地消费者。同时通过小程序点餐、会员营销全旅程的完整功能，也让餐饮品牌在海外能更好地留存私域用户，实现持续触达运营。实践篇/餐饮茶饮行业的打法与案例餐饮行业智慧零售整体解决方案目标:“全域”生意增长定目标 增长路径 落地陪跑私域诊断，行业实践，数字化转型建议,落地陪跑科学选址模型系统大数据支撑办公解决方案会议/文档/OA、培训乐享腾讯WAF、小程序技术走查海外小程序/APP建站海外营销运营咨询腾讯海外云加盟商分账电子签流量曝光，市场宣发生态合作，人才培养科学选址加盟商管控大数据人群洞察与精准触达用户触达与精准营销门店经营分析看板AI经营分析助手IP联名小程序体验走查AIGC赋能营销创新大私域&精准触达看清楚经营数据提升消费体验生态流量 市场资源快速精准拓店小程序安全与加速腾讯云高效办公海外拓展助力赋能单店模型增长“四力”plus咨询服务技术基座保驾护航实践篇/餐饮行业的打法与案例实践篇/餐饮茶饮行业的打法与案例/霸王茶姬企业概况霸王茶姬是成立于年月的现代东方茶品牌，坚持“以东方茶，会世界友”的企业使命，愿景是“未来为个国家茶友每年提供亿杯现代茶”。产品以原叶鲜奶茶为主打，经典产品伯牙绝弦累计销售已超亿杯。年月，霸王茶姬马来西亚首店正式开业，开启海外之旅。目前，霸王茶姬全球门店已经近家。霸王茶姬创新融合了传统茶文化与现代都市年轻人群的审美和消费需求，通过运用数字化技术及工具，建立了“人在线、场在线、产品交付在线、货在线”等全链路数字在线经营，以及数字化的管理闭环。数据成果截至年月日，霸王茶姬全球注册会员数量已突破.亿。霸王茶姬私域体系涵盖微信公众号、小程序商城、企业微信、社群等多个平台，私域粉丝规模超百万，私域GMV超千万。霸王茶姬开创了“原叶鲜奶茶”品类，并致力于推动东方茶的现代化，在短时间内实现了跨越式发展，成为茶饮行业出海的引领者。快速增长的背后，与霸王茶姬重视数字化驱动与私域运营的品牌发展战略密切相关。一方面，霸王茶姬全域布局线上平台，通过精准的社交媒体营销策略，借助微信、QQ等社交媒体平台，与年轻群体建立深度互动，并且通过情感营销与消费者深度互动激发消费者的情感共鸣，实现品牌与消费者的深度绑定。另一方面，霸王茶姬基于微信小程序等腾讯生态工具，构建了强大的私域运营体系，并通过大数据洞察消费者需求，持续优化产品与服务，推动精细化运营，在激烈竞争中不断突围。构建品牌私域体系，推动线上线下用户规模和门店生意双增长霸王茶姬以微信生态为私域流量管理的核心阵地，通过线上公域平台与线下门店，利用优惠活动和品牌魅力，多渠道引流，持续扩大私域规模。霸王茶姬还打通了私域流量与线下门店的消费链路，实现了线上线下的流量的闭环与转化，形成了全方位的客户管理与销售转化体系。优秀实践微信生态私域触点实践篇/餐饮茶饮行业的打法与案例/霸王茶姬实践篇/餐饮茶饮行业的打法与案例/霸王茶姬举例来说，霸王茶姬在线上借助腾讯的广告工具，在公域流量中进行精准投放，提升品牌曝光度并实现有效引流和转化。在线下，霸王茶姬则通过门店扩张，以门店建立流量基点，全方位引流微信私域。例如，通过员工推荐、店内物料引导、小程序点单引导、门店活动吸引等方式，吸引消费者注册小程序成为会员或添加企业微信，并进一步沉淀到社群内进行精细化运营。在私域社群方面，霸王茶姬有门店社群、茶友社社群两类社群，福利各自独立，满足了不同用户的需求和喜好。在社群内，霸王茶姬不仅提供新人福利，定期发放优惠券、分享新品信息，还科普茶文化相关知识、发起互动活动，以轻松活跃的氛围提升群友的参与感。对于霸王茶姬来说，通过建立微信群、QQ群等社群，成功建立了与用户直接的沟通渠道，可以及时倾听用户的声音，深入挖掘用户需求，进而增强与消费者的深度互动，提升用户黏性，最终形成了良性的私域生态循环，有效地让私域流量反哺线下业务。值得一提的是，霸王茶姬以店长为核心构建私域IP体系，通过精心塑造和运营，将店长打造成品牌文化的传播者与生活美学的倡导者，日常在朋友圈分享茶艺知识、茶饮故事等专业内容，或者在社群发放福利、解答问题，增强品牌的人文情怀。此外，霸王茶姬还构建了完善的数字化会员体系，并通过升级体系、积分兑换、丰富的会员权益、会员专享优惠等方式，不断增强用户的归属感和忠诚度，进而助推用户规模和销售额的快速增长。霸王茶姬门店引流持续创新小程序玩法，以数字化体验引领东方茶饮消费在消费者对茶饮健康需求愈发凸显和多元的趋势下，霸王茶姬持续提供“清爽低负担”的产品价值，并充分利用微信小程序等线上数字化工具，为消费者创造了数字化新体验，深受国内外消费者喜爱。小程序被霸王茶姬视作私域流量高粘性第一平台，汇聚了点单、会员注册、活动入口、社交玩法、领券、引导加企业微信/社群、会员积分等全链路场景。小程序点单还与POS及会员系统打通，实现了点单、外卖、会员营销协同运营，不仅提升了门店点单效率、降低运营压力，也有效提升了用户体验。霸王茶姬将小程序作为活动运营的主阵地，用户在点单时可以看到最新的营销活动，增加粉丝活跃度的同时，传递健康茶饮新思路。此外，小程序凭借轻量、易分享的特性，大大降低了用户参与门槛，还可以通过官方社群、福利官朋友圈等场景，帮品牌精准直连第一批种子私域客群。这种更直接、及时、精准的互动和沟通，使活动得以快速传播和破圈，持续巩固品牌影响力。霸王茶姬小程序热量计算器 功能上线实践篇/餐饮茶饮行业的打法与案例/霸王茶姬实践篇/餐饮茶饮行业的打法与案例/霸王茶姬数字化工具赋能精准营销，强化消费者与品牌的情感连接为了持续夯实品牌私域运营体系，霸王茶姬组建了DTC团队和专业的IT组织。DTC团队的目标是实现更精准的消费者洞察，更快速地响应市场变化，为消费者提供个性化的产品及服务，IT组织则专注于利用大数据分析、云计算、人工智能等数字化技术及工具，支持DTC团队，不断提升精细化运营管理能力。霸王茶姬非常善于利用数字展示，通过数据说话，让消费者对产品的认知和了解程度具象化。比如，为了传递低负担饮品理念，塑造健康生活方式，霸王茶姬推出了糖卡氢化植物油的健康奶茶，并正式在小程序及公众号上线了 热量计算器功能，方便消费者快速计算出每款饮品的热量值和营养成分。消费者在小程序点单时，产品详情页可以标识当前选项产品的参考热量值及营养成分信息，这一数值会根据杯量、温度、糖度的变化而自动切换，消费者可以轻松查阅，喝得明明白白。此外，为了公开产品热量和营养成分信息，进一步增加透明度，让消费者更了解自己所购买的产品，霸王茶姬还推出了 产品身份证。通过数字化手段展示每个奶茶的籍贯、出生地、产品描述、主要成分，并且详细打出产品热量表和营养成分表，这不仅满足了消费者对热量摄入的严格控制需求，也进一步加深了品牌的健康化形象。伯牙绝弦的 产品身份证例如，霸王茶姬借助腾讯智慧零售提供的大数据工具，分析用户的购买行为、社交互动、偏好和忠诚度等数据，深入了解用户行为，构建详细的消费者画像，从而更加精准地洞察消费者需求，优化产品、定价和推广等营销决策。从云南茶马古道出发，霸王茶姬致力于通过深度挖掘中国茶文化的内涵，结合现代茶饮消费趋势，打造具有文化深度和情感共鸣的品牌形象，提供具有文化象征意义的茶饮体验。例如，在年国际茶日，霸王茶姬将“以茶会友”的品牌理念、对用户情绪的精准洞察、微信生态的社交属性充分结合，推出为期一周的 亿 杯年度新品请你喝 系列活动。其中，“邀好友赢免单”、“猜口令赢免单”两大小程序活动引发了用户热烈参与，实现拉新拓客的同时，让消费者与品牌的情感连接更紧密。与此同时，为保障活动整体平稳运行，精准抵御黑灰产的攻击，霸王茶姬联合腾讯智慧零售针对小程序后端抢购系统制定了周密的安全防护方案，最终扛住了超预估-倍的访问量，保障了用户体验，让用户玩得开心，喝得开心。亿 杯年度新品请你喝 活动实践篇/餐饮茶饮行业的打法与案例/霸王茶姬企业概况作为全球领先的快餐品牌，肯德基在年进入中国市场。截至年月底，肯德基在中国已拥有家门店，遍布全国各大城市。在数字化运营方面，肯德基致力于通过智能化和个性化的服务体验联结消费者，以满足顾客不断变化的需求和期望。自年开始推进数字化，肯德基已经实现了数字化应用在运营、销售、中后台与办公等多个领域内的全面覆盖，帮助各门店在提高服务效率与顾客体验的同时实现降本增效。数据成果截至年月日，百胜中国数字订单（包括外卖订单、手机下单及自助点餐机订单）收入达.亿美元，约占公司餐厅收入的%。肯德基及必胜客的会员数合计超过.亿，会员销售额约占系统销售总额的%。实践篇/餐饮茶饮行业的打法与案例/肯德基对于餐饮企业来说，数字化的核心在于提升“获客”与“履约”两大能力，前者依赖于对消费者的触达和需求理解，后者依赖于高效灵活的供应链体系和门店营运体系。肯德基正是以此为目标，积极推行全域数字化经营。通过以APP为核心，将小程序、企业微信、社群、公众号等渠道串联，整合线上线下资源，肯德基可实现对消费者全生命周期与全渠道的精细化运营，提升顾客消费体验，并为企业带来新的增长空间和动力，也为餐饮行业探索数字化转型提供了良好示范。围绕消费者整合多个数字化触点，持续提升服务效率与顾客体验年，为了帮助更多一二线之外城市的肯德基餐厅提升经营效果，肯德基联合腾讯智慧零售发起“千镇计划”，通过微信社群拉新建立餐厅自己的私域流量池，进一步推动餐厅的经营发展。同时，在腾讯智慧零售的助力下，肯德基微信社群的入群流程也从直接扫码入群，转变为加店长成为企微好友后入群，这样更利于门店后续的多触点持续触达与精细化运营。借助“端到端的数字化”与AI应用，实现门店运营的降本增效餐饮行业的波峰波谷非常明显，如何能保证履约的及时性，不仅是对门店运营能力的挑战，也是对数字化系统灵活性和稳定性的挑战。肯德基在云系统的支撑上，构建“端到端的数字化”，形成与生态内合作伙伴数字化体系的系统级打通，有效提升了履约能力。具体而言，“端到端”指的是“从农田到餐桌，从外卖到交付”两个闭环的数字化。前者包括整合供应链、物流和门店数据，进行自动智能化订补货，监测食品安全风险等，在提升食品安全的同时提升运营效率；后者则包括多渠道整合数字订单，智能外送等方面，致力于不断提升送餐效率和用户体验。优秀实践实践篇/餐饮茶饮行业的打法与案例/肯德基以外卖业务为例，目前肯德基已打通了第三方外卖系统，可以整合所有来自超级App、外卖平台、门店自助点餐机等渠道的订单，并实时监控每家门店的库存、产能、人员等数据，预测出一个较为精确的送达时间，以保证履约的及时性。随着AI技术的不断迭代和应用落地，肯德基也在由数字化走向智能化，在帮助门店提升运营效率的同时有效降低成本。例如，在肯德基“口袋经理”和“超级大脑”应用中，AI已经能够辅助餐厅经理进行智能决策，进行自动排班、自动盘点、自动订补货等，有效的赋能一线，为餐厅经理减负。据统计，肯德基平均每天都有%的餐厅经理使用口袋经理，而通过AI的销售预估比人工预估准确性提升-个百分点。如今，一家肯德基门店的管理团队已从原先至少七、八位缩减到仅需三、四位，极大地降低了门店运营成本。推进组织向数字化蜕变，以专业团队及人才培养推动品牌数字化进程数亿会员的养成并非一日之功，肯德基组织内部从前线门店，到专职数字经营团队，再到管理层，也经历了一个向数字化蜕变的过程。在肯德基看来，具有专业数字化能力的经营团队，是服务好消费者，推进品牌数字化进程的重要支撑。早在年起，肯德基便开始搭建专职的数字经营团队，负责品牌的数字化门店及数字经营管理，并与营运团队、营销团队等跨部门协同，落地数字化建设。目前，肯德基从总部到餐厅的团队都在持续向全域数字经营理念升级。为培养更多数字人才，提升餐厅门店的数字经营效率与竞争力，肯德基会定期举办直播训练、业务讲座以及市场端的业务交流活动，甚至会将一些基本原理和方法论制作成动漫动画短视频等教学课程，推送给各职级营运伙伴学习、提升。对于肯德基来说，推动数字化经营的核心始终是关注并解决消费者的需求。未来，肯德基将以线下门店为锚点，借助多种数字化工具，持续深耕数字化能力，以“润物细无声”的方式服务数以亿计的顾客。实践篇/餐饮茶饮行业的打法与案例/肯德基企业概况老乡鸡是以中式快餐为特色的连锁餐饮品牌，从养殖到餐桌，实现了农牧、食品、餐饮三产融合的全产业链模式。目前，在全国有多家快餐店，并以每年新增家的速度发展。年，老乡鸡正式启动数字化战略，通过全面的技术投入，持续提升运营效率、优化用户服务、保障食品品质，推进了从养殖到餐桌的全产业链数字化管理，实现供应链的可追溯性和透明化。数据成果老乡鸡通过数字化的方式积累全域会员多万人，全年会员消费额 亿。连续付费的超级会员有多万，仅占会员比例的.%，却创造了堂食中%的营收。老乡鸡在企业微信和社群沉淀了多万会员好友。实践篇/餐饮茶饮行业的打法与案例/老乡鸡数字化转型是老乡鸡的核心战略。年确立走向全国市场战略的同时，老乡鸡成立了数字化增长中心，加速数字化转型。老乡鸡通过数字化实现专业增强与业务整合，显著提升了组织效能，构建了灵活前台、强大中台与稳固后台的协同格局。数字会员是老乡鸡数字化转型的关键，通过微信小程序、企业微信和微信支付能力赋能线下生意，持续触达和激活顾客，降低营销成本，实现全域可持续增长。以小程序为核心阵地，打造全域经营的数字化基建年是老乡鸡的用户数字化建设元年。这一年，老乡鸡着眼于线上线下融合的趋势，整合了分散的用户服务，上线了 老乡鸡微信小程序。此后，小程序陆续集成会员注册、扫码点餐、预点自提、自营外卖、在线商城、营销活动等功能，不仅成为会员功能和服务的载体，更是面向所有老乡鸡用户的统一平台。近年来，老乡鸡不断推动会员增长。在会员梯度设置上，老乡鸡只有普通会员和超级会员两层，简明易懂。超级会员的权益设计采取的是 固定特权 惊喜活动 的模式，固定特权是“吃饭折”，抓住广谱人群的就餐优惠需求，惊喜活动是“周一加鸡蛋”、“周四加鸡腿”（夏天会调整为免费饮品），惊喜活动随季而变，不断为超级会员制造新鲜感和惊喜感。老乡鸡数据显示，超级会员开卡前后，人均月消费频次从次提升到了次；同时超级会员的堂食创造了堂食中%的营收。此外，老乡鸡还推出超级家享卡、心意卡和会员储值，与会员建立长期稳定的关系。优秀实践老乡鸡小程序首页界面实践篇/餐饮茶饮行业的打法与案例/老乡鸡线下门店是老乡鸡与用户进行深度互动的关键环节，门店一方面做好产品交付和对客服务，保证到店用户的实际体验；另一方面借助手机点餐、新人优惠券引导用户注册小程序会员和添加企业微信，为私域拉新拓客。对于老乡鸡门店来说，手机点餐不仅能提升门店人效、用户体验，还能提高客单价、复购率。今年以来，点餐式门店的手机点餐率成为老乡鸡数字化的关键指标。为此老乡鸡通过培训宣导、场景打造、活动加持、顾客体验提升等动作，打造了一批微信小程序点餐示范店，其中合肥南站店小程序点餐率从%提升到了%以上。而对于选餐式门店，老乡鸡推出了“AI识别收银系统”，顾客拿着托盘选餐后，到基于图像识别的自助收银设备下一扫，屏幕即显示全部菜品酒水金额，扫码即可完成支付，整个过程从原来的秒缩短至秒，不仅减少了门店的人力成本，还提升了服务效率和用户体验。老乡鸡付费会员及充值界面老乡鸡小程序点单界面AI识别收银系统实践篇/餐饮茶饮行业的打法与案例/老乡鸡基于私域会员体系，深耕精细化运营实现长效增长在老乡鸡的精细化运营中，企业微信扮演了重要角色。当企业微信宣布与微信打通时，老乡鸡就开始试运营企业微信。目前在企业微信和社群沉淀了多万会员好友。老乡鸡把企业微信当作一个内外部经营的“连接器”。为了让店长经营好私域，建立更持续的顾客关系，老乡鸡开发了 门店经营助手 并集成到了企微工作台，店长可以一键创建活动发布到社群中，还可以查看自己经营社群的效果数据、门店各方面的经营数据、区域排名等，以此激发门店经营主动性。为了对会员实现精准营销，老乡鸡基于企业微信 CRM系统，将以往沉淀的用户消费数据，和企业微信的标签体系进行了打通，从而更好地了解用户需求，实现“千人千面”数字化营销，解构了中式连锁餐饮跨区域扩张的难题。老乡鸡还组建了年轻化的用户运营团队，策划推出丰富的活动，联动线上公域、线上私域和线下门店三个场域，通过发放优惠券、在社群/公众号对暗号等权益丰富且有趣的玩法，持续激发用户参与，同时沉淀更多用户资产。老乡鸡会员活动实践篇/餐饮茶饮行业的打法与案例/老乡鸡在公私域联动方面，老乡鸡也搭建了成熟的链路和SOP。以年的鸡汤音乐节为例：首先，老乡鸡会在朋友圈、视频号、公众号等微信公域投放广告，引流到老乡鸡鸡汤音乐节的视频号直播间，并借助广告组件吸引用户点击“领取会员卡”，无缝跳转到老乡鸡微信小程序。其次，老乡鸡通过“小程序 企业微信 企业微信社群”自动SOP承接公域流量，将流量导向用户附近门店的店长企业微信和社群。后续店长将在社群中对用户集中运营，并通过“小程序发周折扣卡券 门店核销”模式，打通线上线下交易链路，实现全域生意增长。引流私域转化链路投放公域广告引流视频号直播间实践篇/餐饮茶饮行业的打法与案例/老乡鸡实践篇/餐饮茶饮行业的打法与案例/绝味食品企业概况绝味食品是全球领先的卤制品龙头企业，成立于年，并于年在上交所上市。绝味食品以休闲卤制食品的生产和销售，以及连锁加盟体系的运营和管理为主营业务，现已发展成为全球现代化休闲卤制食品连锁品牌领先的美食生态。近年来，绝味食品的经营重心经历了战略升级，从过去以拓展份额为主转向精耕细作，从“渠道品牌”转为“品牌渠道”，着重提升消费者体验和单店营收质量。面对数字化转型的大趋势，绝味食品始终将提升消费者价值体验作为经营核心，并将数智化发展作为未来的核心战略布局，力求成为全球领先的卤味生态型科技企业。数据成果绝味食品的鸭脖主业目前拥有达家门店，每天吸引超过百万的稳定消费群体，年门店营收超过亿元；绝味美食生态品牌门店总数已达到家以上。绝味食品战略构建了网聚资本体系，定位于特色食品和轻餐饮的加速器，致力于整合产业链上下游的优秀企业，构建更完善的美食生态，重点围绕卤味、特色调味品和轻餐饮等与核心战略密切相关的产业赛道进行投资，不仅限于餐饮品牌，还涵盖产业链的上下游企业。年，绝味食品全新启航，推出“绝味.”战略，涵盖品牌年轻化、在线化、数智化和全球化。品牌升级后的全新理念“敢辣才绝味”旨在打造年轻、健康、新鲜、爽感的品牌形象，并以消费者为核心构建AI数智增长体系。根据第三方数据，中国休闲零食市场规模达到亿元，其中重口味休闲零食市场规模超亿元。一直以来，卤制品行业具有市场高度分散、门店覆盖范围广、消费受众多等特征，导致企业内部各环节信息难以实现精细化管理等问题，企业也无法及时响应市场变化。随着数字化技术的快速发展，餐饮连锁品牌纷纷加速数字化转型，以创新实现突破。其中，绝味食品作为卤品行业的佼佼者。年制定了“深耕鸭脖主业，构建美食生态”的未来十年发展战略，年启动了新一轮数智增长战略规划，搭建“以消费者为中心数据驱动运营”的数智化体系，在供应链端推动自动化、智能化升级，在零售端则打造以消费者为中心的数据闭环，通过数智运营和决策赋能一线业务精细化经营。【年轻化】：品牌焕新，践行“以消费者为中心”的经营方针年月日，绝味鸭脖在长沙召开一场与消费者双向奔赴的品牌战略升级发布会，绝味集团首席数智增长官谌鹏飞代表绝味品牌官宣了新的品牌符号、品牌口号、品牌IP形象及首位全球品牌代言人。具体包括：新品牌口号：邀请绝味全球消费者代表启动推出“敢辣，才绝味”的新品牌理念，在突出绝味“年轻、健康、新鲜、爽感”品牌心智的同时，更激发了年轻人勇于挑战、敢于探索的冒险精神，将品牌与年轻消费者的生活方式紧密相连。新品牌符号与IP形象：全新超级符号为火焰“绝”字，舞动的火焰让人直接联想到热辣的消费体验；全新品牌IP形象小火鸭的设计延续了品牌火焰的元素，视觉上具有鲜明冲击力，成为连接年轻消费者的纽带，并将推出系列形象及周边产品，为消费者带来愉悦的消费体验。听劝签约首位全球品牌代言人：在品牌代言人方面，绝味选择“听劝”。快速响应年轻网民的呼声，官宣范丞丞为品牌代言人。优秀实践实践篇/餐饮茶饮行业的打法与案例/老乡鸡实践篇/餐饮茶饮行业的打法与案例/绝味食品品牌升级发布会被定义为 一场与消费者的双向奔赴，邀请全球消费者点亮绝味的全新品牌理念。因多次登上热搜，绝味被称为年度最“听劝”的消费品牌，深化了与年轻消费者的沟通，进一步提升品牌知名度和好感度，推动市场份额增长。鹅厂鸭厂跨界合作，数实融合：通过跨界异业合作、品牌营销活动等形式，绝味贴合Z世代群体的喜好，营造话题，引发自发打卡和种草，扩大品牌影响力。例如，绝味与腾讯 元梦之星 游戏的战略合作，将线上虚拟世界与绝味实体产品紧密结合，将绝味门店引入虚拟游戏中，创造数实融合的新消费体验。在游戏里，可以看到绝味主题门店，品牌IP皮肤等元素，同时打造了“乐在一起”元梦之星线下主题店。通过和元梦之星的游戏合作，绝味增强了对年轻消费群体的吸引力，多次冲上微博热搜，实现亿级流量，新增百万用户。【在线化】：推动门店全渠道数智升级，构建单店单客盈利新模型过去，绝味食品的大部分交易都来自门店，但随着消费者习惯向线上迁移，绝味积极布局全渠道数智发展，在多渠道均取得显著成绩，品牌私域渠道也成为全渠道战略中的重中之重。在加大私域阵地建设方面，绝味利用企业微信、微信服务号和小程序等工具，建立并运营私域流量社群，通过营销活动和专享权益激发用户互动和下单。截至目前，绝味拥有万会员，私域会员成为重要战略措施。借助全渠道布局，年春节期间，绝味推出新品“爆一脖”，在产品研发、包装和整合营销全过程中充分应用数字化技术，助力新品火爆出圈。仅天，新品“爆一脖”销量突破万桶，创下亿元销售额记录，全网曝光达亿。绝味食品 x 元梦之星【数智化】：AI数智驱动业务，赋能一线加盟商与服务消费者绝味食品一直采用典型的加盟连锁体系，在全国拥有多家加盟商和万店规模的终端门店。如何在复杂且庞大的加盟商体系中推进加盟及门店端、消费者端、供应端的协同数智化建设，是绝味食品面临的重要课题。同时，为了获得更健康、更持续的增长，如何通过数字化工具提升单店店效也成为关注焦点。门店方面，为提升门店运营效率和服务质量，绝味食品积极推动门店运营数字化升级，引进了包括数字化点餐系统、会员管理系统、智能收银系统在内的多种数字化工具。与此同时，绝味食品充分运用数字化工具，在选店、巡店、管店、培训、结算等多方面为加盟商与门店提供多重助力。例如，绝味食品搭建了 绝知 AI智能体，赋能三万名一线店长，通过优秀案例分享、AI生成营销内容、AI超级店长等提升组织效率，并设计了内部社交货币 绝币 激励一线店长。消费者方面，绝味搭建了“数智营销平台”，通过统一数据管理平台深度理解消费者，并借助自动化营销平台打造“千人千面”的内容推送。通过品牌用户资产的整合，以数据驱动业务精准化策略，提升用户全生命周期价值，为消费者带来更全面的会员权益体验与服务。年月，绝味与腾讯签署战略合作协议，双方将基于腾讯智慧零售的技术资源与绝味在业务场景的实践经验，双方以联合共创方式，共同打造并推广餐饮零售连锁AI垂直大模型产品，共同创新行业AI数智增长解决方案。实践篇/餐饮茶饮行业的打法与案例/老乡鸡实践篇/餐饮茶饮行业的打法与案例/绝味食品包括基于腾讯混元大模型、腾讯企点营销云，打造AI智能体、AI生成策略、AI个性化内容等AI垂直行业应用创新产品，绝味正在加速科技和数智运营团队的建设，打造绝味战略驱动持续领先优势。【全球化】：以专业卤味布局全球，有望在全球市场占据重要地位绝味鸭脖的全球化战略通过在关键国际市场的布局和品牌推广，已经取得了初步的成果。未来，随着更多市场开拓和产品本地化的深入，绝味有望在全球卤味市场上占据更重要的地位。市场扩张与战略布局方面，绝味首先选择东南亚市场，如新加坡和加拿大，作为国际化的起点，这些地区有较高的华人人口，有利于品牌的快速渗透。截至最新信息，绝味在新加坡、加拿大、日本和菲律宾等国已经拥有一定数量的门店，并在日本实现了三家门店同期开业，显示出其在国际市场上的扩张能力。在产品本地化方面，为了更好地适应海外市场，绝味鸭脖在产品口味和包装上进行了本地化创新，以满足当地消费者的口味需求和偏好，务实推进绝味美食生态全球布局。虽已是中国卤味龙头，绝味马上迎来自己岁生日，正以一个精神小伙的姿态，围绕年轻化、在线化、数智化、全球化的发展战略，脚踏实地且志存高远的以自己独特的战略定位和创新方式穿越周期。企业概况必胜客是百胜中国旗下的西式休闲餐饮品牌，于年进入中国。必胜客目前已进驻全国多个城市，拥有超过家门店，是百胜中国旗下仅次于肯德基品牌的第二大餐饮连锁品牌。为不断升级用户消费体验，提升门店服务质量与运营效率，必胜客年起加快推进业务在线化、运营数字化和用户数字化。通过搭建会员体系，并在全域发力会员建设，必胜客坚持以消费者需求为出发点，为顾客提供更加多样化与精细化的产品与服务。数据成果截至年月底，必胜客在中国市场的会员数量突破.亿，必胜客数字订单约占公司餐厅收入的%，会员销售额约占必胜客系统销售额的%，有超过一半的订单来自会员销售。截至目前，必胜客的企业微信社群中，已添加了近万社群好友，在年里提升了倍。加入企业微信社群的必胜客会员到店次数较入群前平均提升%，年消费额增长%。截至年月，必胜客新零售业务的销售额有一半以上来自于社群用户。实践篇/餐饮茶饮行业的打法与案例/必胜客餐饮行业竞争日趋激烈，如何持续满足消费者需求并提升消费忠诚度，是餐饮企业需要共同面对的课题。作为西式休闲餐饮行业的领导者，必胜客在过去多年的经营中，已成功构建起品牌的核心用户圈层。通过不断创新菜品品类、优化用户体验，以及在公域和私域加强会员体系建设，必胜客不仅与品牌会员建立起更紧密的连接，还实现了销售业绩的稳步增长。搭建矩阵式社交触点，以数字化互动全面提升会员体验截至年第二季度，必胜客会员数量超过.亿，会员销售额占比约为%，有超过一半的订单来自会员销售。会员运营对于必胜客的重要性不言而喻。为了让会员拥有更好的消费体验，实现与会员的强连接，必胜客在过去两年中，一方面推出了全新的会员体系，另一方面通过公域和私域持续发力会员建设。其中，公域方面，必胜客通过与知名品牌、IP联动，推出各种餐食优惠等方式吸引更多新会员加入，私域方面则依托分布在全国的门店，建立包括超级App、企业微信、微信公众号、微信小程序在内的多矩阵式社交触点，通过数字化互动，为会员提供全方位服务。过去，顾客只要简单登记注册就可以成为必胜客的会员，享受入会礼遇。随着会员日益增多，需求也变得日益复杂。于是，必胜客在年月会员月活动上线了全新的会员体系，在“普通会员”基础上，新增“必胜白银”和“必胜白金”专属身份，实现更精细化的会员运营与管理。必胜客还为高频、重度用户（尊享卡付费会员卡会员）提供包括知名平台联名VIP、消费抽奖活动等专属福利。优秀实践必胜客会员体系实践篇/餐饮茶饮行业的打法与案例/必胜客作为最早入局企业微信运营的餐饮企业之一，必胜客的企微好友已经突破万。必胜客借助企微的标签功能记录会员的用餐偏好，店员可在恰当时机将新菜品与活动内容，向可能感兴趣的会员进行精准推荐，从而提升点单成交率。同时，为优化预定亲子生日会等活动的会员体验，必胜客门店可借助企微与顾客进行更细致的沟通交流。顾客通过微信可直接查看并确认活动布置，完成座位预定及菜品点单等工作，确保活动当天顺利进行。活动结束后，店长还会在取得顾客同意后将活动现场的照片分享至微信社群，以吸引更多会员参与，推动门店业绩增长。据统计，部分地区的必胜客门店每周可举办两场以上亲子餐会，每举办一场餐会都可使餐厅当日营业额提升%以上。必胜客发现，企业微信社群是向会员推荐新品及介绍产品卖点的理想场所。这是由于加入社群的用户对必胜客的口味有所偏好，更乐于接受并勇于尝试新品。而当店员在为顾客解答某个产品问题时，也是在无形中向其他顾客进行“种草”。当顾客在被内容种草后，必胜客可通过微信小程序引导会员一键下单，几小时后餐食就能送达家中。必胜客还会搭建专属社群福利日，推出社群专属优惠，促进会员复购。另外，通过发现用户对不用口味和活动偏好属性的差异，必胜客也拓展了不同类型的社群。通过多元化的群类型运营，可以与不同人群属性的顾客进行更加精准和高效沟通。必胜客企微社群实践篇/餐饮茶饮行业的打法与案例/必胜客以“必胜优选”生鲜牛排为例，必胜客在社群中推广产品时，利用“简单轻下厨”、“在家吃大餐”等标题内容，快速找到对冷冻速食感兴趣的老顾客，还会借助企微标签，将生鲜牛排优先推荐给喜欢牛排的会员；同时通过与群友聊天中自然介绍必胜客的食材优势，也有助提升顾客购买意愿。数据显示，必胜客社群内会员到店次数较入群前平均提升%，年消费额增长%。截至年月，必胜客新零售业务的销售额有一半以上来自于社群用户。除了通过企业微信和社群对进行精细化会员管理，必胜客还利用AI引擎通过App、微信等平台智能推荐会员权益，包括积分当钱花、生日礼、折扣优惠等，实现运营效率和会员体验双线提升。数字化应用和组织赋能，提升门店数字化运营与服务质量对于门店数量众多、会员上亿的必胜客来说，为确保线下各门店都能按照总部要求，积极推行对会员的精细化运营，既要依靠总部自上而下的重视与推动，也需要借助更多数字化管理手段，帮助门店实现智能化运营，为一线员工减负。首先，为推动企业微信的标准化运营，必胜客不仅组建了专业团队负责对各门店进行企业微信价值宣导及员工培训，还将运营企微的SOP写进了一线客户服务流程手册，明确指导员工应如何通过福利品引导用户添加企微、如何教用户在企微中领取并使用优惠券等。其次，为减轻一线员工负担，必胜客总部会负责统一规划及制作社群及企微朋友圈的发布内容和物料。例如结合区域限定新品，总部会设计好朋友圈推广话术、海报等，并推送至当地门店店长的企业微信上，由店长自行安排发布。实践篇/餐饮茶饮行业的打法与案例/必胜客同时必胜客总部也会赋予门店一定的自主运营权。例如，假如店长发现门店会员更倾向于购买冰淇淋时，可向总部申请将添加店长微信的邀请礼从饮料换为冰淇淋。店长也可以根据实际运营情况，向总部申请特定的社群福利，以持续增进会员黏性。为优化总部及门店的管理效率，必胜客还基于企业微信接口打造了一套 数据看板 工具，帮助店长每天查看门店企微运营效果数据，通过效果反馈促进门店积极推进私域运营。通过看板，必胜客总部也可实时掌握不同区域、不同门店的运营情况，包括朋友圈推送任务、顾客咨询回复等，实施定向督促，并对关键营销节点活动及会员运营效果进行复盘分析。实践篇/餐饮茶饮行业的打法与案例/必胜客企业概况杨国福集团起源于年，是全球知名头部中式麻辣烫品牌，其主营业务包括餐饮运营和零售运营。年杨记麻辣烫正式更名为杨国福麻辣烫，杨国福麻辣烫第一家加盟店诞生，年杨国福完成品牌商标注册，通过统一化、标准化、易拓展的加盟经营模式实现遍布全国并触达海外的布局，目前已开遍全球超个国家、超个城市。杨国福自年开启数字化转型升级，目前已建成拥有采购、生产、仓储运输的全流程供应链以及涵盖会员、运营、订货、巡店、培训等数字化系统。数据成果一套组合拳下来，年月，杨国福单月新增会员就突破了百万，会员月复购率翻了.倍，上半年累积新增会员给杨国福创造了超.亿的营收。在年腾讯智慧零售为期一个月的商家增长竞赛中，杨国福小程序会员GMV提升了近%。实践篇/餐饮茶饮行业的打法与案例/杨国福杨国福的数字化转型主要分为两个阶段，在完成自有供应链的数智化建设后，杨国福的数字化能力有了坚实底座。基于其强大的加盟模式与单店运营能力，杨国福开始进行战略调整，在服务B端加盟商与门店经营的基础上，同时瞄准C端消费者。目前，杨国福的数字化探索进入以消费者及会员服务为主的新阶段。通过打通C端消费者到B端供应链，杨国福的信息系统建设实现了“端到端”。同时，杨国福注重在组织架构、运营工具与方法论等方面为门店提供升级服务，并在以数据、客户价值与业务驱动的多维战略下，通过对门店的分层精细化运营，帮助门店增进粉丝黏性，降低运营成本，逐步走向数字化的成熟阶段。建设会员体系，以私域运营持续转化消费者对于餐饮行业而言，基于微信小程序搭建品牌私域、沉淀忠诚会员，继而开展全域经营，已经成为实现营收可持续增长的重要运营手段。杨国福的会员建设基于两大目标：一是帮助门店盈利，提升门店复购率；二是提升服务质量，让消费者愿意成为高价值会员。优秀实践数字化推动杨国福供应链、消费者、加盟商构成坚实“铁三角”“诸店同味”供应链单店成本降低原料采购成本降低加盟商复购率提升服务质量提升消费者实践篇/餐饮茶饮行业的打法与案例/杨国福对于杨国福而言，因其自选产品的消费模式，其会员积累跟其他点餐式门店有所区别。为此，杨国福以便利店会员模式为参考，引导消费者在买单环节出示会员码获得优惠作为突破口，驱动消费者成为会员。事实上，杨国福早在年就启动了会员项目，通过试点上架“杨国福 ”会员小程序，将外卖会员、门店会员、线上商城会员全部导入，实现权益互通、积分互通，以会员体系和会员权益培养粉丝黏性。基于会员小程序等工具，杨国福开始探索多样化的营销场景和创新玩法。比如，通过会员小程序为高阶会员生日提供麻辣烫、火锅底料、自热麻辣烫等全产品无门槛试吃权益；或者与王者荣耀游戏结合，以游戏的方式触发优惠权益。年会员运营重要程度进一步升级，成为杨国福“重点工程”。杨国福会员部深度撬动了整个集团的私域建设，完善了从入会的新人礼，到每日进店理由、每周到店理由，以及黏性养成类在内的福利体系。针对年度高价值会员，杨国福集团还准备了年度忠诚会员大赏，颁发限量周边伴手礼与特殊活动现场邀约权益。在麻辣烫这一细分品类的市场上，年轻人仍是消费的主力军。根据杨国福调查，其消费人群画像中，-岁这个年龄段销售占比最高，其次为-岁年龄段的都市白领。年月日，杨国福宣布李雪琴为品牌代言人，并升级推出新LOGO、“凤凰福娃”IP形象与新slogan，也宣告着杨国福拥抱年轻化的决心。截止目前，杨国福会员已突破千万。其中仅年月单月新增会员数已破百万，月更是创造了单日破万的会员新增里程碑。随着私域体量快速增加，杨国福以微信小程序为载体，借助企业微信、AI外呼等工具提升运营效率，带动会员月复购率翻了.倍，上半年累积新增会员给杨国福创造了超.亿的营收。在今年腾讯智慧零售为期一个月的商家增长竞赛中，杨国福小程序会员GMV提升了近%。面向打工人，杨国福设立周一会员日实践篇/餐饮茶饮行业的打法与案例/杨国福从开店到培训，以数字化全方位赋能B端运营面对常见的加盟体系下如何推进门店数字化的改革难题，杨国福首先从视觉体验提升入手，优先选择有积极意向或有形象升级诉求的门店进行翻新，同时配合导入新的数字系统，通过反馈前后提升的销售数据来提振加盟商信心。其次，杨国福通过数字化工具赋能，及时展示门店经营数据，同时推出创新营销玩法，提升门店使用意愿。此外，杨国福也在系统成本与运营成本方面做出让利，做到真正赋能门店的数字化升级。目前，杨国福正在推动加盟商更换分账费率更低的腾讯微卡支付系统。针对某些对新型市场营销不敏感的传统加盟商，为了弥合双方的认知差，杨国福采取了数字宣导的方法，以参与活动门店的业务数据分析进行充分推广，提振当地市场信心。同时，杨国福还会根据一线市场反馈，持续优化营销活动。为了更好助力门店的数字化运营，杨国福品牌中心沉淀出一套完整的SOP。首先是通过区域管理的方式，设定相应绩效，要求区域运营顾问以点对点的模式来覆盖门店，拉齐门店的信息差。其次，杨国福通过培训部的赋能，从区域到加盟商到门店，细化到每一层的执行者视角，解决数字化升级的落地问题。杨国福还通过活动激励门店和店员，并邀请优秀的加盟商进行分享，沉淀各种案例互相学习。杨国福采购了腾讯乐享的培训系统，对大区负责人和加盟商进行精细培养或信息传递，使其快速响应总部的品牌和市场洞察，确保从门店到一线销售员再到经营规范（QC），每一环节都能确保执行到位，不断提升消费者体验。杨国福也在推动加盟商更换腾讯微卡企业级支付系统平台，构建属于杨国福自己的支付中台，实现交易成本更低，自主控制权限更强，并且可以实现对加盟商流水实时监测，数据透明。消费者可在门店使用积分、权益、券进行组合支付，自动补贴后实时分账，让会员营销更加灵活。杨国福的门店数字化升级已经取得初步成效。随着包括第三方外卖平台前端引流的显著提升，门店逐渐形成了规模的会员体系。同样，数字化的运营模式也显著提升了加盟商的精细化运营思维，这为杨国福集团未来的营销活动和营运手段打好基础。实践篇/餐饮茶饮行业的打法与案例/杨国福大快消行业的打法与案例TENCENT SMART RETAIL实践篇/大快消行业的打法与案例大快消行业的发展趋势快消行业作为零售行业中的龙头支柱，一直是我国经济发展的重要动力之一。凯度消费者指数发布的二季度中国零售报告显示，中国城镇快速消费品销售额同比增长.%，继续保持稳定复苏的趋势。尽管市场规模持续扩大，但年以来，中国零售市场还是以持续温和地修复为主导，快消行业也从高速增长进入到稳健发展的阶段。整体来看，快消行业呈现以下几个趋势：快消行业销售正加速向线上转移。尼尔森数据显示，年上半年中国快消品线上零售销售额同比增长.%，其中直播电商渠道增长明显。而在线下业态洗牌重塑中，近场化趋势持续，小超市和便利店不断加强为消费者在时间、空间上提供便利，成为主要增长渠道。消费者回归理性消费，健康成为最关注的产品本质卖点。消费者更关注产品为自身所带来的实质性受益，同时情绪价值也成为消费者的核心诉求之一，带动消费水平不断升级，激发更多消费场景的出现。在成本上涨的大趋势下，快消品行业多数品类面临成本压力，逐步进入以价补量阶段，与此同时，行业持续呈现消费分级，消费升级与降级、高端化与性价比并存现象已成常态。在数字化浪潮的推动下，技术驱动的颠覆性趋势正在打破市场格局，零售市场日趋走向全渠道，新技术逐渐重塑人货场中国快消品行业正面对着一个更复杂、更多变、竞争更激烈的市场，全域经营成为企业必选题。快消企业纷纷加大数字化的投入，更主动、更广泛深入地利用数字化、智能化的手段，挖掘结构性增长的机会，将挑战转化成机遇。大快消行业的全域经营难点近年来，快消企业对全域经营的关注和尝试较为广泛，不少企业取得了一定的效果，但整个行业的全域经营还处于早期，企业在多个层面都遇到不小的障碍。首先，从整体来说，快消企业对数字化的认知仍不足，且没有形成数字化价值评估体系。在推进数字化的过程中，许多企业数字化举措都是腾空出世，花费大量人力物力财力，最后戛然而止，数字化成为“食之无味，弃之可惜”的工具。究其根本是企业对数字化的认知不够。部分企业的领导者认为数字化是万能的，希望通过数字化快速解决企业存在的问题。而实际上数字化转型周期较长，中间又涉及多方利益推进缓慢，很难取得立竿见影的效果。且快消企业普遍缺乏对数字化的科学评估体系，导致数字化难以体现价值。其次，快消企业与消费者连接弱。快消行业目前仍然是一个深度分销的行业。从品牌方到消费者，中间要经过经销商、分销商、批发商、终端门店等一系列漫长的链路。在这个过程中，很多产品走向销售渠道的那一刻起，就与品牌“失联”了。而消费者连接的缺失，导致企业无法获取有效的市场数据，亦无法为企业商品开发、生产直至广告投放等提供数据支撑，营销体系长期处于“盲目”状态。最后，渠道数字化推进难。从“渠道为王”的野蛮生长，到如今“效率为王”的精耕细作，快消企业的渠道资源管理进入新阶段，急需借助数字化的技术和方式增强对传统渠道的把控力。但由于经销商层级多、链条长、信息不透明，企业缺乏有效的经销商管理和激励体系，渠道数字化推进难成为众多快消企业增长的“卡脖子”问题。实践篇/大快消行业的打法与案例大快消行业最新打法整体而言，快消企业的全域经营已经具备比较好的基础，不少企业搭建了各类数字化工具和系统，实现了线上线下全渠道的销售模式。如何发挥数字化的真正价值，实现技术与业务的全面融合，把数字化工具变为企业自身的能力，成为快消企业在全域经营新阶段的关注重点。实践篇/大快消行业的打法与案例B端C端的全链路数字化已成为大快消企业必选题互为增量杠杆 驱动动销提升云平台服务渠道数字化消费者数字化AIGC商品洞察分析智能组货千店千面服务智能化片区可视化异业联合渠道数字化小店数字化商品数字化业代数字化BC一体化数据打通、技术绑定、活动融合、利益联动识别高质活跃用户直接触达，激励并养成KOC分层运营反复触达已有用户KOC养成市场激发需求产生首次购买 交易裂变增长用户召回识别沉睡用户流失原因，通过内容再次激发需求唤醒腾讯系广告投放触达 腾讯达人直播/自播公众号/自媒体发文线下门店/活动参与服务号吸粉活动 EC用户导入 线下用户导入 员工数据导入激活通过线下、商城活动提升复购率和客单价留存消费者潜在用户疑似用户流失用户高价值用户通过内容触达用户，提升沟通效率，产生转化转化线下购买 线下活动 从行业领先企业的经验出发，我们总结了大快消行业全域经营可供参考的最新打法如下：解法:以码为链，强化消费者互动与渠道管控在快消行业数字化进程中，一物一码展现出了巨大的发展潜力，日渐成为快消品的标配。它不仅为消费者提供了防伪溯源的便捷途径，更将产品转化成一个个与消费者形成关系的触点，让企业更好的了解产品走向，告别“对消费者无洞察”、“对营销效果无追踪”的时代。在一物一码发展过程中，逐渐演变出两码合一、五码合一等升级版。其中两码合一是将bC两端关联起来，在扫码功能上增加产品箱码，让b参与扫码，从而让b端和C端在线上关联起来，品牌企业就能通过对扫码数据进行分析，指导市场活动，提升运营效率，实现bC一体化运营。华润雪花率先在行业推出了“一罐双码”，针对性解决啤酒企业内控能力不足、渠道及营销监管能力不足等问题。在该工具下，华润雪花一方面可以通过盖内码实现与消费者的连接，当消费者使用微信扫码时，便能发起与用户的在线化营销，洞察终端消费者喜好等信息，实现“千人千面”的精准营销。另一方面盖外码则帮助渠道在流通的场景中，建立产品定位，防窜体系，也能在数据关联下，让终端或者业务员通过盖外码对产品流向追溯。“五码合一”则是将渠道的整个环节都纳入扫码系统中，完成“盖内码、盖外码、盒码、箱码、垛码”五个码的采集关联，随着货物流向，精准触达供应商、终端、导购和消费者，识别到产品的全生命周期。在东鹏饮料的数字化转型过程中，“五码合一”就是一个重要的工具，它打通了东鹏到终端的数字化通路，将渠道的管控能力带到了新的高度。截止年年中，东鹏通过“五码合一”打通了万家终端网点，累计不重复扫码消费者超.亿，已基本实现FBbC渠道链路的打通。解法:深耕渠道数字化，发掘线下生意新机会渠道数字化作为企业数字化转型中“最重要又最艰难的一场战役”，一直是众多实践篇/大快消行业的打法与案例实践篇/大快消行业的打法与案例快消企业难以突破的难点。但在近几年的探索中，也有不少企业逐渐找到了渠道数字化的正确方法。整体来看，渠道数字化不仅是技术上的革新，更是商业模式和利益分配的革新。因此，在推进渠道数字化的过程中，首先应该让渠道上下游都能通过数字化，获得共有利益和增量利益，从而为数字化的落地提供保障。在利益共通的基础上，公司内部所有层级对数字化认知也要达成一致，不但要深入理解数字化带来的价值，还要清晰理解数字化的逻辑与执行路线图。当然，渠道数字化离不开底层的技术和数据做支撑。对于很多快消企业来说，对售点优劣的评判是由企业的一方数据支撑，由于缺乏第三方视角，容易存在“灯下黑”的情况，无法真实有效地评估各个售点的经营效果。太古可口可乐借助腾讯地图LBS和DRTM渠道数字化解决方案，建立了一套精准的售点评估模型，能够进行售点信息的挖掘和拉通，并通过数据的赋能，基于对售点乃至于售点周边的消费者的洞察，进行资源的精准投放，实现渠道的持续优化和有效增长。此外，借助该工具，太古可口可乐还能更好地赋能业代，进行管辖片区划分和拜访路线规划，有效提升工作效率。中顺洁柔也有类似的做法，借助腾讯的大数据能力，对存量售点进行去伪存真，清除无效网点，同时挖掘空白及高潜售点。年，中顺洁柔共挖掘万 空点网点，增补了个零售潜力标签，找到了线下生意新机会。解法：营销数字化升级，实现消费者洞察与精准触达营销，一直都是快消行业竞争的主战场。在消费者购买习惯越发多元化、碎片化的趋势下，如何实现对消费者心智的占领？推动营销全链路数字化、智能化升级成为企业的核心抓手。来伊份在数字化营销方面的成绩显著，其中与腾讯合作打造的“CDP MA 单店CRM”全域用户运营系统，是其发展的关键驱动力。CDP犹如智慧大脑，帮助来伊份精准整合与分析数据，实现全渠道万用户数据的互联，构建出用户统一身份和丰富画像；基于MA来伊份落地余个自动化营销场景，让营销推广更精准高效；单店CRM则赋能一线导购，为用户提供个性化的会员服务。基于这套系统，来伊份会员购买转化率大幅提升，营销转化率、券的核销率以及整体的ARPU(单个用户平均收入)均有-个点的提升。伊利也探索出“消费者运营”的数字化营销模式，打通线上线下双向渠道，搭建了覆盖多个数据源的大数据雷达，开发了与.亿消费者在线协同共创新品的智能洞察系统，以多元化的营销环境紧紧链接用户，洞察消费者需求、收集反馈，提升产品和服务品质，实现精准化营销。解法：探索AI多元应用，提升业务经营与管理效率随着人工智能等新技术的迅猛发展，AI正逐步成为推动快消行业变革的重要动力，并逐步渗透到行业价值链的多个环节。众多快消企业将AI与具体需求相结合，取得了显著的效果。其中，中顺洁柔聚焦决策式AI对业务员的赋能，将能力最强的%的人的专业知识和策略打法提炼出来，运用决策式AI刻画虚拟的智能大脑，再用这套AI系统去帮助更多员工完成设定的战略及目标。同时，还运用决策型AI赋能业务员巡店，提高业务效率。来伊份则积极探索AI等新技术对门店的赋能，打造了门店经营AI助手、全渠道预测补货系统、AI智能巡店系统等各类数字化工具，帮助门店提升经营和管理能力。其中，来伊份基于大数据技术构建门店经营AI助手，店长和区域的负责人都能通过该工具实时了解到门店业绩达成情况、商品销售排行、库存健康诊断等，让门店的经营更加科学和精细化。此外，AI门店巡检、智能质检也是AI赋能消费品企业的重要场景之一。腾讯AI门店巡检方案，包括门头识别、商品识别、陈列识别、标签识别等一系列场景，借助大模型技术，在传统AI技术上进一步降低训练时间、提升识别准确率，达到更高“质价比”。腾讯AI质检已广泛应用于前沿的制造和物流运输实践中，协助产品生产的质量检测，实现生产制造的自动化，有效提升生产效率和节约生产成本。实践篇/大快消行业的打法与案例实践篇/大快消行业的打法与案例大快消行业智慧零售整体解决方案 PART 战略咨询及运营规划：四力Plus智慧零售增长平台防伪溯源业务提效开发提效智慧工厂连接转化服务运营拓展市场终端促活运营提效（企微SCRM）挖掘潜力售点（DRTM ODM）扫码竞品洞察售点分级（DRTM OAS）订货支付中心导购赋能（PJP SRP）路线规划（微卡支付）渠道费用管理（AI陈列识别）业代管理（OCR识别）经销商管理（腾讯电子签）业代培训乐享片区划分（DRTM PJP）潜力洞察（GEO MKT）广告效果优化 营销云RTA码营销智能客服AI外呼云智绘AI创作数智人AI质检数字孪生CDP数据平台底座前端应用协同&中台数字化基座一物一码/防伪溯源DTC商城 腾讯云mall商品推荐小程序互动MA 营销自动化SCRM 社群运营CRM 会员管理内容管理会话分析/行为分析企业微信腾讯会议腾讯文档微卡腾讯问卷应用集成TAPD生产/工厂数字化渠道数字化消费者营销数字化办公协同数字化数据中台AI中台云服务安全服务知识引擎人脸核身视频风格化图片跳舞声音工坊声音识别模型管理Ti-ONE文生文文生图腾讯云平台服务监控与运维视频服务容器云原生物联网中间件.人工智能大数据服务业务安全数据安全基础安全安全运营中心营销风控品牌保护数据安全审计数据脱敏.主机安全容器安全腾讯云基础服务数据库存储计算网络与CDN低代码开发平台腾讯云BI数据治理可视化大屏大数据平台Wedata微搭iPaaSRaydataTBDS密钥管理实践篇/大快消行业的打法与案例/东鹏饮料企业概况东鹏饮料始创于年，是深圳市老字号饮料生产企业，作为能量饮料的先行者之一，一直致力于推动能量饮料行业的发展。东鹏饮料从年开启数字化变革，在多年的探索下，逐渐从“一物一码”到“五码关联”，构建起企业坚不可摧的数字化网络，是行业数字化转型的引领者。数据成果截止年年中，东鹏通过“五码合一”打通了万家终端网点，累计不重复扫码消费者超.亿，已基本实现FBbC渠道链路的打通。腾讯云天御系统每天为东鹏饮料提供超过万次风险判定请求，超过万次的验证码服务，帮助东鹏有效识别羊毛党，预计每年可为东鹏节省多万的营销资金。一直以来，食饮酒水行业重度依赖线下渠道，商超、便利店、夫妻老婆店等线下渠道的大面积铺货是产品销售的保障。在这样的模式下，随着品牌渠道的不断扩张，与消费者连接弱、渠道管理效率降低、人效下滑成为品牌需要解决的难点。作为国内功能饮料行业的龙头企业，东鹏饮料率先采用“一物一码”等数字化技术，打造行业领先的智能营销解决方案，极大提升了渠道和销售管理效率，并有效增强了品牌黏性。率先探索码营销，深度连接与洞察消费者对于饮料企业来说，深度分销方式是实现产品的快速铺货与推广的核心方式，然而在这种模式下，品牌与消费者之间隔着经销商、批发商、终端等层层“关卡”，很难通过冗长的链条来沟通消费者，往往导致用户触达率低、营销策略与市场实际需求脱节等问题。针对这一痛点，东鹏饮料以toC促销为切入点，希望通过数字化方式实现品牌与消费者的直连。年，东鹏饮料受到微信红包的启发，设置“扫码赢红包”优惠活动，借助“一物一码”技术，将微信红包嫁接在二维码中，让二维码成为流量入口，实现了与消费者的直接互动，颠覆了传统的营销路径。如今扫码领红包已经成为一种常态，但在年，东鹏是首家尝试并成功实施这一创新方案的企业。同时，东鹏饮料通过扫码积累了庞大的流量池和大量用户数据。截止年年中，东鹏以码为链，已经打通了万家终端网点，累计连接消费者超.亿。在沉淀了用户数据后，东鹏饮料通过与腾讯合作，对用户数据进行洞察，清晰地了解品牌的消费人群画像，并找到最核心的用户群体。优秀实践实践篇/大快消行业的打法与案例/东鹏饮料实践篇/大快消行业的打法与案例/东鹏饮料东鹏饮料发现自身消费群体集中于体力劳动者，如司机、蓝领工人、建筑工人、配送员等群体，且主要消费者年龄段处于-岁。在当了解消费群体的画像后，东鹏逐步提升营销计划的针对性，在数据驱动下的辅助决策，通过垂直媒体、平台进行精准的广告投放，例如在地图上投放广告，精准触达了三千万的司机群体，提高了营销的效率和效果。由此，东鹏也诞生了品牌Slogan“年轻就要醒着拼”，进一步强化了与目标消费者的情感连接。在扫码赢红包活动取得突出效果的同时，“羊毛党”薅羊毛的问题也随之而来。据估算，东鹏一年被“羊毛党”薅掉营销资金金额达数千万元。为了避免营销资金被黑产刷走，确保消费者利益和体验，东鹏饮料选择与腾讯合作，接入腾讯云的天御服务。针对羊毛党，腾讯云天御服务利用超过个业务场景积累下来的黑产大数据样本，通过每天数百P的数据运算，最大程度识别并阻止“羊毛党”用户的对抗行为。数据显示，腾讯云的天御系统每天会为东鹏提供超过万次风险判定请求，超过万次的验证码服务，帮助东鹏有效识别羊毛党。从盗刷预警、恶意判断再到自动拦截，全力保障东鹏饮料互联网营销业务安全。据统计，腾讯云预计每年可为东鹏节省多万的营销资金。五码关联赋能渠道，破解终端动销难题尽管“一物一码”帮助东鹏饮料大幅提升了对终端及消费者端的洞察力，但从经销商、分销商到批发商等中间环节仍缺乏透明度。因此，东鹏饮料开始着手解决整个供应链的数字化管理问题，希望实现对庞大且复杂的终端动销的有效感知，清晰掌握每一瓶产品的走向。东鹏饮料在年启动了商户体系数字化的搭建，从产线端开始改造，搭建了生产批次码、瓶盖内码、瓶盖外码、纸箱内码、纸箱外码“五码关联”的二维码体系。其中，为了促进B端积极性，东鹏饮料在扫码赢红包的基础上开始推广“箱码活动”。终端进货后开箱扫码即可获得红包，此举有效提升终端进货的积极性，同时终端为了拿到红包需要先注册成为东鹏的商户会员，东鹏也借此搭建了自身的商户会员系统。年，东鹏饮料又推出了“一元乐享”活动，来促进终端销售产品的积极性。在该活动下，消费者中奖后可以花一元买到产品，商家则免费得到一元钱。此外通过商户会员系统给消费者核销后，终端还可以领取额外的奖励红包。东鹏通过系列举措充分提升了门店销售积极性。通过“一物一码”和“五码关联”搭建的渠道数字化体系，东鹏围绕码持续打造营销事件，将消费者和渠道各角色统一纳入数字化行列，并基于数据关联完成终端激励和利益分配，实现了渠道管理和用户运营效率的多重提升。在渠道数字化后，东鹏饮料还通过设置陈列任务、开展问卷调查等方式，深入了解终端门店的运营状况，为门店老板提供激励，同时收集了宝贵的市场信息。这种精细化运营不仅提升了终端门店的运营效率，也为品牌提供了市场洞察，帮助品牌更好地调整营销策略。此外，为了保证扫码等各类业务的稳定性和安全性，东鹏饮料与腾讯公有云合作，将相关业务迁移到腾讯公有云上，搭建自主可控、弹性伸缩的全栈数字化底座。实践篇/大快消行业的打法与案例/东鹏饮料实践篇/大快消行业的打法与案例/东鹏饮料运用数智工具，助力一线业务员提质增效对于快消行业来说，强大的销售网络和一线的销售人员至关重要。东鹏一直努力以数字化技术赋能一线业务员。通过数字化手段，东鹏为业务员智能规划最佳拜访路线，实时记录并考核拜访时间、地点以及商品陈列效果，定期记录经销商库存情况，传递销售网点的补货信息，帮助业务员提高渠道维护的效果，提高一线业务的管理效率。东鹏饮料还自主研究“业务员数字化激励项目”，尝试使用“工具 激励”的方式，重新定义销售人员薪资核算方式。具体而言，东鹏饮料将业务员落地效果跟门店动销数据实时结合，根据门店、促销员和消费者扫码数据自动统计业务员销售业绩。按业务员的销售业绩实时发放积分，实现工作项目的标准化、薪酬结算的自动化，提升业务员的工作积极性及拜访效率。此外在人工智能等新技术上，东鹏饮料也一直在积极探索，并且已经将AI等技术运用于解决业务场景的痛点。比如，东鹏饮料已经通过一些AI的训练，可以做到自动识别门店陈列的照片是否合格，目前识别率已经近%。实践篇/大快消行业的打法与案例/华润雪花企业概况华润雪花成立于年，是一家生产、经营啤酒的全国性的专业啤酒公司，拥有“中国品牌 国际品牌”高端品牌矩阵。自年起，华润雪花总销量连续位列中国啤酒市场销量第一。近几年，随着市场和消费需求的变化，华润雪花率先进行数字化转型，取得了显著的效果。数据成果截止年底，华润雪花大部分产品实现赋码，累计扫码量数亿次 。华润雪花与腾讯合作雪花消费者管理平台CDP，整合全渠道消费者数据，为业务决策、精准营销提供数据支撑。截止年共统一OneID数千万。华润雪花基于CDP种子人群在相关公域平台投放，提高CTR、直播间客单和私域营销触达效果。一直以来，啤酒企业面临用户基数庞大、渠道多元化、消费场景多样化等问题，如何借助数字化解决渠道协同效率问题、提高终端积极性，同时对各业务场景进行转型升级，实现全渠道、全链路、全域的精准营销和高效运营，是众多啤酒企业正在努力的方向。面对数字化浪潮，华润雪花大力推进渠道数字化和营销数字化，在数字化转型上积累了丰富经验。持续升级码营销，加速渠道数字化、精细化运营华润雪花是一家典型的深度分销公司，渠道链条非常长，覆盖好几万家经销商、多万在册终端和数亿消费者。这样庞大的渠道链路既是华润雪花的优势，但其带来的弊端也十分显著：终端消费者需求数据从零售商、批发商、分销商向供应商最终传递经过层层的放大扭曲，导致企业内控能力不足、渠道及营销监管能力不足等问题。因此，华润雪花希望通过数字化推动渠道可视化，解决资源高效配置的难题。其中，和腾讯合作建设的一物一码是华润雪花渠道数字化的核心工具之一。借助一物一码数字化营销追溯系统，华润雪花为每一件产品赋予唯一的标识码，实现了从生产、渠道、终端到消费者的全链路流通信息的采集。由于“一物一码”存在易被破坏、可复制的问题，雪花啤酒又推出了“一罐双码”。“一罐双码”通过明暗关联技术，使得外码在被破坏的情况下依然能依靠内码完成产品流向追溯，并通过一物双码“身份证”（瓶盖内、外码）建立起雪花啤酒与消费者、产品与企业、不同商品与商品之间的互动互通桥梁。优秀实践实践篇/大快消行业的打法与案例/华润雪花实践篇/大快消行业的打法与案例/华润雪花在该工具下，华润雪花一方面可以帮助渠道在流通的场景中，建立产品定位，防窜体系，也能在数据关联下，让终端或者业务员通过盖外码对产品流向追溯；另一方面品牌可以通过盖内码实现与消费者的连接，当消费者使用微信扫码时，便能发起与用户的在线化营销，洞察终端消费者喜好等信息，实现“千人千面”的精准营销。截止年底，华润雪花大部分产品已经赋码，累计扫码量数亿次 。为了进一步保障数据、业务的安全，华润雪花对数字基建进行了升级，将码营销相关的业务迁移到腾讯云，进行统一管控，为业务创新发展构建强大的数字基座。此外，为了进一步赋能渠道终端的精细化运营，华润雪花还与腾讯合作，探索DRTM等数字化工具的深度应用，推动终端业务拓展由“依靠经验”向“数据驱动”转变。包括借助腾讯大数据优势，可以通过售点信息标准化、高潜力售点评估和销售片区划分等方式提升终端覆盖效率，为业代规划最佳路线，提高拜访效率，以及结合人群画像，实施精准空间营销。探索营销数字化，实现消费者精准洞察与营销对于啤酒行业来说，终端为王一直是营销铁律。但在如今以消费者为中心的全域经营时代，企业还需要在消费者连接和心智占领方面下大功夫。基于二维码营销，华润雪花拥有了直连消费者的载体，可以将线下消费者数据在线化运营，所有的促销活动均可在后台根据数据分析即时发起，营销活动的灵活性和精准度都得到极大提升。华润雪花也借此打通并积累了海量的用户数据。为了让这些数据更好的发挥作用，华润雪花与腾讯合作，搭建雪花消费者管理平台（CDP），实现全渠道数据整合、用户OneID的统一识别以及用户标签画像生产及深度洞察等。截止年底，累计统一OneID数千万。华润雪花还通过精细化的私域运营，不断增强消费者黏性。年开始，华润雪花根据旗下不同品牌的调性搭建不同的小程序，组成微信小程序矩阵，并通过线上、线下活动的多方入口，将消费者沉淀至品牌小程序中，通过深度互动和精准服务，实现用户价值的最大化挖掘和品牌的持续增长。其中，华润雪花以“酒吨吨”小程序构建饮酒人群私域运营阵地，通过社交营销为各类终端店铺引流，打造bC互联新模式。年上线至今，“酒吨吨”已经积累用户量接近百万，入驻终端近万家，复购率喜人。而“品酌大师”则主要专注核心圈层关键人的线上运营，助力雪花品牌高端化。同时，华润雪花能够将业务交易数据同步汇总到中台并进行统计分析，实时赋能前端运营，效率得到进一步提升。例如，华润雪花基于CDP种子人群在相关公域平台投放，提高CTR、直播间客单和私域营销触达效果。华润雪花消费者数据平台广告数据一物一码消费者数据隐私安全公域精准营销投放私域个性化运营整合联动数据再运营华润雪花消费者数据平台*接入数据，需合法拥有清晰消费者授权链路，标明数据应用范畴客服.电商平台会员数据官网、H活动页小程序/小程序电商数据采集数据管理数据应用洞察分析实践篇/大快消行业的打法与案例/华润雪花实践篇/大快消行业的打法与案例/华润雪花多元化AI应用落地，提升企业运营效率和用户体验华润雪花一直以来都十分注重新技术的应用，面对AIGC等新技术的崛起，也迅速将其运用到产品研发、营销、供应链管理等多个环节，不仅提升了企业生产效率和产品质量，还为消费者带来更加创新的体验。在产品研发方面，华润雪花推出了首款AI主导设计包装的啤酒“X-CODE意识代码”，成为中国快消行业人工智能与创意应用的先驱。在营销中，华润雪花也通过AI实现更丰富、更有创意的营销方式。年，雪花勇闯天涯superX通过“AIGC 虚拟数字人 明星代言”，打造AI限定礼盒，实现品牌真人明星代言人与品牌虚拟数字人LimX首次“高光同框”，完成真人与数字人的“携手破圈”。年春节期间，华润雪花也通过应用AI技术推出了“龙年吉照”AI项目，利用AIGC技术实现多人同框互动体验，让消费者在春节期间能够实现跨越时空、跨越地理、多人同框、共庆佳节的创新互动，有效增强了品牌与消费者之间的互动和忠诚度。此外，华润雪花在供应链和后台运营中使用AI，能够简化员工每天执行的任务，有效提升工作效率。实践篇/大快消行业的打法与案例/来伊份企业概况来伊份成立于年，是一家以休闲食品销售为主的连锁企业，目前在全国拥有超家门店。作为全国第一家上市的零食企业，来伊份从成立之初，就开始了数字化建设进程，在从传统零售向智慧零售转型的多年间，经历了信息化、数字化、智能化三个关键阶段，并持续推进全渠道运营和全域数字化转型，实现了韧性增长。数据成果截止目前，来伊份已实现对全域消费者的整合，全域会员数已达万。借助腾讯企点营销云产品能力，来伊份重构了以消费者运营为核心增长模式，有效推动单店业绩增长，会员购买转化率大幅度提升，同时，来伊份导购的企微好友的月流失率仅在个位数。在快消行业竞争日益激烈的当下，零食行业渠道正处在快速变革阶段，线上线下数据不统一、多系统多渠道之间数据流转不畅、组织升级难、经营分析难等问题逐渐凸显。众多企业希望通过数字化打破数据孤岛、有效赋能渠道，并最大化挖掘用户价值。来伊份始终保持对市场动态的敏锐洞察力，率先通过技术革新和数据驱动加速重构“人货场”逻辑，积极探索出了全域经营的新方向。构建全域消费者运营平台，实现精准营销和持续增长近年来，零食行业市场竞争激烈，众多企业纷纷在价格内卷和渠道变革中寻找新的增长点。对此，来伊份选择以消费者为中心，借助数智手段实现 人-店-货 匹配，从根本上提升服务和经营效率，而与腾讯智慧零售合作打造的“全域用户运营系统”是其中的关键举措。首先，来伊份依托腾讯企点营销云CDP，基于OneID把线下门店、小程序、APP及第三方电商平台等全域消费者的数据进行整合与分析，实现全渠道多万用户、家专卖店的数据互联，并构建出单个用户OneID和度用户完整画像，形成多维度标签体系和用户生命周期分层策略，以此构建了全域用户精细化运营的基石。在来伊份，除了总部的经营管理、用户运营团队，一线门店的管理、采购也会借助腾讯企点营销云CDP系统来获取用户洞察，指导经营销售决策。例如，总部用户运营团队借助这套系统，可以把电商渠道购买的消费者匹配给能够服务好TA的门店和导购，实现更精准的“人-店”匹配。而单个门店则可以结合所在门店会员的偏好做针对性的日常配补货和订货计划。优秀实践实践篇/大快消行业的打法与案例/华润雪花实践篇/大快消行业的打法与案例/来伊份其次，借助腾讯企点营销云MA能力，来伊份从用户全生命周期和业务周期规律出发，落地余个自动化营销场景。通过自动化营销，系统每天会为不同用户匹配不同内容，实现高效、免费、重复的私域流量触达。以提升会员留存的营销场景为例，来伊份通过数据分析发现消费单的会员留存率最高。为了让更多用户完成单、单的成长跨越，来伊份借助MA设置了针对首单用户的营销自动化策略。当用户完成首单交易后，一旦达到特定时长和标签条件，就会自动触发相应的营销策略，提升首单用户“转”、“转”的交易几率。另外，针对周末、新店开业乃至下雨等天气场景，也可以在系统内预置自动化营销策略。此外，来伊份的导购还可以利用企业微信和单店CRM工具，精准管理门店会员，实现个性化服务和产品推荐。在腾讯智慧零售的助力下，来伊份重构了以消费者运营为核心增长模式，有效推动单店业绩增长，相比使用腾讯企点营销云之前，会员购买转化率大幅度提升。营销转化率、券的核销率以及整体的ARPU(单个用户平均收入)均有-个点的提升。从智能选址到智慧运营，数字化及AI应用提升拓店效率与门店营收在互联网电商、直播带货的冲击下，传统线下门店面临诸多挑战。如何实现有效的线下门店覆盖，助力提升门店营收能力，是来伊份数字化转型中的重要课题之一。对于线下连锁门店来说，选址是门店成功的关键因素之一，因此来伊份一直坚持推进门店选址的智能化。传统选址主要依据人工调研和以往经验，导致选址决策会受到人为因素的干扰，无法保证选址的准确性与科学性，而且传统选址方法投入成本高、时间周期长，选址效率低。为此，来伊份结合多年开店经验以及腾讯LBS地理位置数据构建了一套完整的选址流程体系，来支撑来伊份规模化扩张的决策分析，为门店的加盟管理与布局、市场调研等业务需求提供核心动能。具体而言，该选址体系能够给到开发人员不同城市的选址推荐路段，指导他们更精准地扫街，同时来伊份也能利用现有门店的爆店模型，结合外部的行业数据、人群画像等，对选址进行事前的评估和分析，科学定义选址标准，帮助业务人员提高审批效率和选址的成功率。同时，为了更好的发挥线下门店优势和潜力，来伊份还借助腾讯企点营销云的“企微互动应用”实现策略下放，用“去中心化”的单店会员运营模式，为门店探索更多的增长提效空间。实践篇/大快消行业的打法与案例/来伊份实践篇/大快消行业的打法与案例/来伊份例如，在过去来伊份通常是由总部统一牵头做营销活动，地区、门店被动配合，现在已经转变为总部负责制定营销策略模版，地区做营销活动选择、门店做策略执行的“去中心”运营的模式。例如，当经销商发现突然下雨了，就可以快速调用总部在系统里预制的“外卖自动化营销策略”，直接向属地会员发起外卖消费引导。门店会将外卖券包或者外卖特价商品，通过社群或者导购 v 的方式推送给消费者，有效弥补因天气原因导致的销售空缺。在该模式下，既能发挥总部的专业性优势，又能发挥门店对业务及消费者的敏感度，最终实现因地制宜、高效快速的营销。随着门店的迅速扩张，来伊份在门店管理和经营需要花费大量时间，且由于门店管理人员水平参差不齐，门店经营也会面临诸多问题。为此，来伊份积极探索AI等新技术，打造了门店经营AI助手、AI智能巡店系统、全渠道预测补货系统等各类数字化工具，来帮助门店提升经营和管理能力，实现智慧经营。其中，来伊份基于大数据技术构建门店经营AI助手，店长和区域的负责人都能通过该工具实时了解到门店业绩达成情况、商品销售排行、库存健康诊断等，让门店的经营更加科学和精细化。实践篇/大快消行业的打法与案例/伊利集团企业概况伊利集团是中国规模最大、产品品类最全的乳制品企业，也是唯一跻身全球乳业五强的中国乳企，连续年蝉联亚洲乳业第一。作为业内最早开展数智融合的企业之一，伊利一直坚持推动数字新技术与产业链核心业务的增值融合，实现全场景数字化运营能力的大幅提升，已经率先完成了从传统制造向数智化制造的转变，逐渐成长为引领行业智造升级的“数智伊利”。数据成果伊利运用数字化技术构建了覆盖多个数据源的大数据雷达系统，该系统将伊利市场洞察的时间由一两个月缩短至.天，并实现与.亿多消费者在线协同共创新品，新品开发周期也压缩%。伊利在奥运会期间，通过“巴黎请多指教”公私域联动粉丝营销，限定奶卡天累计售卖达万GMV，用户自发晒单种草，单日用户增长万 ，共拉新万 ，沉淀万 粉丝标签。目前，伊利已建立超万个导购企微社群，液态奶、酸奶以及奶粉事业部均实现%导购数字化。随着乳品行业告别以销量带动规模增长的时代，乳企发展也已进入下半场，经营能力与经营质量的比拼成为重点。而乳企曾经的单点数字化，已经不足以支撑它们的发展，全域经营逐渐成为行业新的方向，数智化正成为新一轮产业竞争的关键点。一直以来，伊利紧跟数字经济的时代浪潮，在行业内率先进行数智化转型，取得了显著成效，是行业数字化的积极推动者和最佳实践者之一。加速全域消费者精细化运营探索，深度挖掘用户价值对于乳品企业来说，当市场从粗放式的野蛮生长转变为精细化的存量竞争阶段，新的机会、更长效的增长，必然是围绕“人”来做经营。这需要企业对消费者有全方位的感知，全渠道的洞察，并在消费者全生命周期旅程上有所作为。过去，伊利是典型的深度分销企业，%以上的业务通过渠道和数百万终端门店，很难与终端消费者产生连接。为此，伊利构建以消费者为中心的精细化运营体系，推动“全域、全场景、全生命周期”的消费者数字化运营，不断拉近与消费者的距离，并精准识别市场机会。一方面，伊利以私域为主要运营阵地，逐步搭建起小程序、视频号、公众号、企业微信等微信生态基础设施，并以集团“活力伊利”小程序为样板间，构建 N私域矩阵，其中，主账号“活力伊利”整体统筹集团私域建设与运营策略，承担所有的试错、创新，沉淀运营模式，再孵化旗下其它N个品牌小程序，形成互联互通的私域矩阵。同时通过公私域联动，伊利最大限度发挥全域各触点的价值，在流量运营取得了卓越成效。优秀实践实践篇/大快消行业的打法与案例/伊利集团实践篇/大快消行业的打法与案例/伊利集团“巴黎请多指教”公私域联动粉丝营销如年奥运会期间，伊利通过“巴黎请多指教”公私域联动粉丝营销，在公域引爆王楚钦、孙颖莎等相关热点，并在私域上线奥运限定奶卡，天累计售卖达万GMV，引发众多用户自发晒单种草，单日用户增长万 ，共拉新万 ，沉淀万 粉丝标签。热点发生后小时内输出方案&策路-小时内快速跟进发声，抓住热点-小时内上线产品，留住用户公域热点引爆，私域定制产品天即可上线私域定制款上线反推话题讨论度高企公域社交媒体全网引流电商跟进商品销售，销量持续推高快速应对，黄金法则拉新粉丝标签天/万万 万 .公域热点-私域承接-全域转化制造惊喜，持续满足洞察消费者需求，私域及时快速满足需求社交媒体跟进传播引爆全网公域电商跟进销售，销量持续推高-:“伊利 莎头”热搜第一;-:小红书&微博快速跟进高清素材发布;-:小红书&微博发布高清壁纸，供用户下载；-王楚钦生
2025-01-16
250页
5星级
在俄罗斯开展商业活动 在俄罗斯开展商业活动 1.引 本指南由 Bellerage 公司编写旨在为外国公司和企业，家提供关于俄罗斯商业环境及其特点的概述以及在，俄罗斯做意的关键。本册中的材料是截2024 年初的最新内容。Bellerage 的顾问可以就本指南中涉及的任何问题提供更详细的信息。您可以在本册的最后找到我们的联系式和服务清单。9.知识产权，商业秘密 1210.许可证，认证，标签 1311.海关申报 1412.股息 1413.集团内部交易 1414.会计和审计 1515.经济特区 15 关于Bellerage公司 16联系式 171.引 1 2.关于俄罗斯联邦 23.俄罗斯商业存在形式 4 4.公司 55.融 65.1 银系统 65.2 商业融资与返还投资 76.税收 8特殊附件。税收改：2025 年 1 1 起，有哪些政策变更？9-B7.资源 107.1 劳动关系 107.2 吸引分包 117.3 签证和作许可 118.保护个数据 121在俄罗斯开展商业活动 在俄罗斯开展商业活动 15.西班1.4914.墨西哥1.6613.澳利亚 1.7112.韩国1.7211.俄罗斯2.06 10.巴西2.089.加拿 2.098.意利 2.177.法国 2.926.英国3.165.印度3.744.德国 4.313.本4.412.中国19.371.美国 26.852023年名义GDP，万亿美元 *2022 年。在撰写本报告时，2023 年的数据尚未公布#.514.914.413.912.36.15.2 4.32.72.7贸易 运输和储存建筑农业和林业信息和通讯 能源和供应 国家管理卫，教育军事安全 ，采矿制造业 融和服务 按业划分的俄罗斯国内产总值结构，%*1.42.31.53.14.72.13.64.75.24.85.94.83.92.98.44.33.02.54.911.97.414.78.83.317.816.017.020.0537064427176635,4984,321 4,6695,924 6,306 5,775 5,9932017201820202019202120222023 201918171615141312111098765432101234来源：国际货币基组织，俄罗斯联邦中央银，俄罗斯统计局，经济发展部，财政部GDP的变化，%通货膨胀，%失业率，%国 债，占GDP的%油价格，每桶美元国际储备，亿美元%主要经济指标 3在俄罗斯开展商业活动 圣彼得堡新西伯利亚叶卡捷琳堡16151413121110987下诺夫哥罗德喀莫斯科 俄罗斯超过100万的城市 CST 1中国标准时间(CST)CST2:30CST5夏令时 CST6冬令时 CST7 东京北京新德莫斯科巴黎尽管 2022 年出现了动荡，难念的经，但政府采取的迅速措施，积累的储备和劳动市场的稳定，防了俄罗斯经济的急剧收缩。根据俄罗斯联邦经济发展部的数据，2023 年的总产值 增率为 3.6%，2024 年基线情景下的总产值 增率将为 3.2%。国际限制推动了进替代和产本地化战略，特别是在品，消费品，药品，农业和旅游业。通过国家计划，尤其是通过签订特别投资合同，技术园区和经济特区的发展，刺激了本地化和进替代。都：莫斯科 领积：1,700 万平公 （2024年）：1.46 亿 超过100万的城市：16 个 1.莫斯科 2.圣彼得堡 3.新西伯利亚 4.叶卡捷琳堡 5.下诺夫哥罗德 6.喀 7.雅宾斯克 8.鄂斯克 9.萨拉 10.乌法 11.克拉斯诺亚尔斯克 12.彼尔姆 13.沃罗涅 14.伏尔加格勒 15.顿河畔罗斯托夫16.克拉斯诺达尔 国家语：俄语 宗教：俄罗斯是个世俗国家。它是基督徒（主要是东正教徒），穆斯林，佛教徒，犹太和其他信仰代表的家园 族：200 多个族，主要是俄罗斯（超过 72%）货币：俄罗斯卢布（RUB）总统：弗拉基尔普京 2023 年名义国内产总值（GDP)：1,710,410亿卢布 2023 年均国内产总值（GDP)：1,168,900卢布来源：国际货币基组织，俄罗斯联邦中央银，俄罗斯统计局 2.关于俄罗斯联邦 俄罗斯有 11 个时区。都莫斯科采 UTC 3。俄罗斯不实夏令时。俄罗斯经济的关键驱动是燃料和能源综合体，重业，农业和化产。215.西班1.4914.墨西哥1.6613.澳利亚 1.7112.韩国1.7211.俄罗斯2.06 10.巴西2.089.加拿 2.098.意利 2.177.法国 2.926.英国3.165.印度3.744.德国 4.313.本4.412.中国19.371.美国 26.852023年名义GDP，万亿美元 *2022 年。在撰写本报告时，2023 年的数据尚未公布#.514.914.413.912.36.15.2 4.32.72.7贸易 运输和储存建筑农业和林业信息和通讯 能源和供应 国家管理卫，教育军事安全 ，采矿制造业 融和服务 按业划分的俄罗斯国内产总值结构，%*1.42.31.53.14.72.13.64.75.24.85.94.83.92.98.44.33.02.54.911.97.414.78.83.317.816.017.020.0537064427176635,4984,321 4,6695,924 6,306 5,775 5,9932017201820202019202120222023 201918171615141312111098765432101234来源：国际货币基组织，俄罗斯联邦中央银，俄罗斯统计局，经济发展部，财政部GDP的变化，%通货膨胀，%失业率，%国 债，占GDP的%油价格，每桶美元国际储备，亿美元%主要经济指标 3在俄罗斯开展商业活动 圣彼得堡新西伯利亚叶卡捷琳堡16151413121110987下诺夫哥罗德喀莫斯科 俄罗斯超过100万的城市 CST 1中国标准时间(CST)CST2:30CST5夏令时 CST6冬令时 CST7 东京北京新德莫斯科巴黎尽管 2022 年出现了动荡，难念的经，但政府采取的迅速措施，积累的储备和劳动市场的稳定，防了俄罗斯经济的急剧收缩。根据俄罗斯联邦经济发展部的数据，2023 年的总产值 增率为 3.6%，2024 年基线情景下的总产值 增率将为 3.2%。国际限制推动了进替代和产本地化战略，特别是在品，消费品，药品，农业和旅游业。通过国家计划，尤其是通过签订特别投资合同，技术园区和经济特区的发展，刺激了本地化和进替代。都：莫斯科 领积：1,700 万平公 （2024年）：1.46 亿 超过100万的城市：16 个 1.莫斯科 2.圣彼得堡 3.新西伯利亚 4.叶卡捷琳堡 5.下诺夫哥罗德 6.喀 7.雅宾斯克 8.鄂斯克 9.萨拉 10.乌法 11.克拉斯诺亚尔斯克 12.彼尔姆 13.沃罗涅 14.伏尔加格勒 15.顿河畔罗斯托夫16.克拉斯诺达尔 国家语：俄语 宗教：俄罗斯是个世俗国家。它是基督徒（主要是东正教徒），穆斯林，佛教徒，犹太和其他信仰代表的家园 族：200 多个族，主要是俄罗斯（超过 72%）货币：俄罗斯卢布（RUB）总统：弗拉基尔普京 2023 年名义国内产总值（GDP)：1,710,410亿卢布 2023 年均国内产总值（GDP)：1,168,900卢布来源：国际货币基组织，俄罗斯联邦中央银，俄罗斯统计局 2.关于俄罗斯联邦 俄罗斯有 11 个时区。都莫斯科采 UTC 3。俄罗斯不实夏令时。俄罗斯经济的关键驱动是燃料和能源综合体，重业，农业和化产。254.公司公司的法律形式 有限责任公司（LLC）是最常的形式 股份公司（JSC)公共股份公司（PJSC）是最不受欢迎的，由于额外的信息披露要求适于公共股份公司 LLC（有限责任公司）不超过 50 名成员法定资本少为 10,000 卢布法定资本不划分为股份，是以所有权份额表 法定资本应在公司注册后 4 个内付 成员名单由公司维护 在多次违反法律和公司章程的情况下，可以通过法院命令开除成员 如果公司章程有规定，或出售其股份，则成员可以退出公司 成员份额不视为证券 最新的成员名单可通过国家统法登记册公开获得 JSC/PJSC（股份公司/公共股份公司)股东数不限 法定资本少为 10,000 卢布。对于股份公司（少为 100,000 卢布，对于公共股份公司）法定资本分为股份 50%的法定资本在 3 个内缴清，其余 50%在注册后 1 年内缴清 股东登记册由外部授权公司负责保管 股东不能被开除 股东不能退出公司，但可以出售其拥有的股份股票被视为证券，受国家监管并在俄罗斯联邦中央银登记 国家统法登记册仅包含公司创始的信息 在俄罗斯开展商业活动 公司注册 公司注册需要准备，公证并向税务监察局提交法定成套件。公证可以在俄罗斯和国外进认证。在这种情况下，未来公司的所有创始都必须亲出席。注册和公司件（公司章程，成合同，获得业主同意等）的完整办理程序通常需要 3 6 周。其中 1 周是税务审查的正式期限。然，需要考虑的是，在实践中，初次注册的拒绝率达 15%。建议使实际租的办公室/作场所地址作为公司的法定地址。在个别情况下，可以使总经理或创始的家庭地址注册。对于“名义”地址，注册或在银开账的拒绝险很。这样的公司可能被禁参与投标，甚被强制清算，董事可能被取消资格达 3 年。公司所有者和总经理成员（有限责任公司）/股东（股份公司/公共股份公司）：如果法的义务是由于成员/股东的决定或动产的，可以对这些义务负责 可以签订股东协议，但根据俄罗斯法律，其可能性是有限的。在实践中，股东协议通常是在其他司法管辖区缔结的 公司对成员/股东的债务可以转化为资本 如果另法实体只有个所有者，则不能由该法实体创建俄罗斯法实体 在 2022年 对于参与对俄罗斯实施制裁的国家名单中的员的俄罗斯公司份额交易，暂时设了特殊程序 仅由政府控制外国投资委员会决定43.俄罗斯商业存在形式 进俄罗斯市场的案 1.不在俄罗斯设常驻机构：外国公司直接向俄罗斯客销售或通过俄罗斯经销商销售2.在俄罗斯设常驻机构：代表处分公司或公司，主要特点 所有的税收和关税都由客付。例外：提供电服务 在这种情况下，需要在俄罗斯税务机关登记为增值税纳税 所有的税收和关税都由经销商付 是外国公司的部分，没有法律主权。经营活动受限。只缴纳员资税和不动产税 是外国公司的部分，没有法律主权。可以开展各种经营活动。需付所有税款和关税 承担责任的独法实体。需付所有税款和关税途 未在俄罗斯设机构的销售 未在俄罗斯设机构的销售 辅助功能 寻找客，合作伙伴，营销，不签订合同。货物海关续仅（!）供使。不能于产品认证和许可寻找客，签订合同，销售，商品的海关续只能。不能于产品认证和许可全经营企业，不受限制。可办理产品认证，经营活动许可证 创始的融资法 通过总公司的银转帐。简便的融资形式通过总公司的银转帐。简便的融资形式 增加资本（法定或追加资本）偿拨款 股东借款登记期限 8-12周 8-12周 3-6周 商业为的形式 直接销售 通过经销商销售 代表处*分公司 公司*注释 注册费为 13.8 万卢布 注册费为 13.8 万卢布注册有限责任公司时注册费。4,000 卢布，最低法定资本为10,000 卢布*代表处可以进商业活动，在这种情况下，它相当于分公司*为了在俄罗斯联邦全开展业务 签订合同，进货物 最好设公司54.公司公司的法律形式 有限责任公司（LLC）是最常的形式 股份公司（JSC)公共股份公司（PJSC）是最不受欢迎的，由于额外的信息披露要求适于公共股份公司 LLC（有限责任公司）不超过 50 名成员法定资本少为 10,000 卢布法定资本不划分为股份，是以所有权份额表 法定资本应在公司注册后 4 个内付 成员名单由公司维护 在多次违反法律和公司章程的情况下，可以通过法院命令开除成员 如果公司章程有规定，或出售其股份，则成员可以退出公司 成员份额不视为证券 最新的成员名单可通过国家统法登记册公开获得 JSC/PJSC（股份公司/公共股份公司)股东数不限 法定资本少为 10,000 卢布。对于股份公司（少为 100,000 卢布，对于公共股份公司）法定资本分为股份 50%的法定资本在 3 个内缴清，其余 50%在注册后 1 年内缴清 股东登记册由外部授权公司负责保管 股东不能被开除 股东不能退出公司，但可以出售其拥有的股份股票被视为证券，受国家监管并在俄罗斯联邦中央银登记 国家统法登记册仅包含公司创始的信息 在俄罗斯开展商业活动 公司注册 公司注册需要准备，公证并向税务监察局提交法定成套件。公证可以在俄罗斯和国外进认证。在这种情况下，未来公司的所有创始都必须亲出席。注册和公司件（公司章程，成合同，获得业主同意等）的完整办理程序通常需要 3 6 周。其中 1 周是税务审查的正式期限。然，需要考虑的是，在实践中，初次注册的拒绝率达 15%。建议使实际租的办公室/作场所地址作为公司的法定地址。在个别情况下，可以使总经理或创始的家庭地址注册。对于“名义”地址，注册或在银开账的拒绝险很。这样的公司可能被禁参与投标，甚被强制清算，董事可能被取消资格达 3 年。公司所有者和总经理成员（有限责任公司）/股东（股份公司/公共股份公司）：如果法的义务是由于成员/股东的决定或动产的，可以对这些义务负责 可以签订股东协议，但根据俄罗斯法律，其可能性是有限的。在实践中，股东协议通常是在其他司法管辖区缔结的 公司对成员/股东的债务可以转化为资本 如果另法实体只有个所有者，则不能由该法实体创建俄罗斯法实体 在 2022年 对于参与对俄罗斯实施制裁的国家名单中的员的俄罗斯公司份额交易，暂时设了特殊程序 仅由政府控制外国投资委员会决定43.俄罗斯商业存在形式 进俄罗斯市场的案 1.不在俄罗斯设常驻机构：外国公司直接向俄罗斯客销售或通过俄罗斯经销商销售2.在俄罗斯设常驻机构：代表处分公司或公司，主要特点 所有的税收和关税都由客付。例外：提供电服务 在这种情况下，需要在俄罗斯税务机关登记为增值税纳税 所有的税收和关税都由经销商付 是外国公司的部分，没有法律主权。经营活动受限。只缴纳员资税和不动产税 是外国公司的部分，没有法律主权。可以开展各种经营活动。需付所有税款和关税 承担责任的独法实体。需付所有税款和关税途 未在俄罗斯设机构的销售 未在俄罗斯设机构的销售 辅助功能 寻找客，合作伙伴，营销，不签订合同。货物海关续仅（!）供使。不能于产品认证和许可寻找客，签订合同，销售，商品的海关续只能。不能于产品认证和许可全经营企业，不受限制。可办理产品认证，经营活动许可证 创始的融资法 通过总公司的银转帐。简便的融资形式通过总公司的银转帐。简便的融资形式 增加资本（法定或追加资本）偿拨款 股东借款登记期限 8-12周 8-12周 3-6周 商业为的形式 直接销售 通过经销商销售 代表处*分公司 公司*注释 注册费为 13.8 万卢布 注册费为 13.8 万卢布注册有限责任公司时注册费。4,000 卢布，最低法定资本为10,000 卢布*代表处可以进商业活动，在这种情况下，它相当于分公司*为了在俄罗斯联邦全开展业务 签订合同，进货物 最好设公司7货币管控 俄罗斯居-公司和然 之间的结算只能卢布进。合同中的价格可以任何货币注明，但在付款时将其转换为卢布。居和居之间的结算可以任何货币进，并受到银的强制性外汇管制（即使是卢布结算）。对于超过 300 万卢布的进和超过 1,000 万卢布的出（包括服务的进和出）必须经过特殊的银程序 合同登记。在俄罗斯开展商业活动 增加资本法定或追加资本)（根据成员会的决定进。法定资本的变化必须在税务监察局 登记。追加资本的变化未登记 如果满些条件，不会产额外的税收负担。有可能将出资额返还给业主*最好利增加的法定资本来重新分配所有者的份额，并遵守招标条件 偿拨款 根据成员会的决定进，没有在税务监察局登记 如果从拥有 50%以上份额的成员那收到资，不会产额外的税收负担 是其他会计收，增加利润（减少损失）借款 在贷款协议的基础上发，具有简单的法律形式 收取和归还*借款的主体不产税收负担。不归还借款或定期地延期协议情况下，则有可能产税务后果 如果其中为居，则需接受外汇管制。要求额超过 300 万卢布的合同注册 增加了公司的负债，使财务业绩的吸引降低 便于临时融资。从税收度来看，向居然付贷款利息往往付股息更有利 65.财务 5.1 银系统 俄 它向罗斯联邦中央银监管俄罗斯的银业银发放许可证并进监督，发货币，设定关键利率，并设定官汇率。开设银账 公司可以在不同的银开设个或多个账 包括卢布和其他货币。为了开账，必须收集成套件，由总经理在银作员在场的情况下提交和 签署。法律要求披露所有所有权份额超过 25%的最终受益，开的期限通常为 1-2 周。然，在实践中，银可能要求披露持股 10%或以上的受益，且开账期限可能需要 1 个或更时间。由于对国际交易实制裁和限制，建议在外国银的俄罗斯分开账，同时考虑到：外国公也可以在俄罗斯银开任何货币的账。为此必须在银填写份特殊的申请，提供经公证的护照和外国在俄罗斯居留所依据的件副本。当在外国银开账时，俄罗斯联邦居必须通知税务监察局关于此事，并每年提供关于账变动的信息。俄罗斯公司总经理承担的责任平外国公司的同要得多总经理：根据劳动法税法海关法和刑法对公司的活动负全部责任，总经理的职能可由管理公司履。如果公司章程有规定，也可以同时任命管理公司和总经理 可以为同公司任命多个总经理（实际上不适）权可通过公司章程进限制公司关闭 在俄罗斯正式关闭公司是常复杂和漫的过程。因此，公司往往在不关闭法实体的情况下停运营，继续向国家当局提交“零”报表。有两种主要的公司关闭式 清算和破产。不遵守货币管控要求会导致巨额罚款，最可达交易额的100%清算 理由：成员/股东的决定（愿清算)税务监察局或法院的决定（强制清算）有限责任公司的期限 从向税务局提交决定之起 12 个内（有可能延 6 个）包含税务监察局的检查在内的规范程序 破产 理由 与不履对债权和/或国家的义务有关的法院裁决 期限 1 5 年 常复杂的程序，包括任命外部管理，拍卖财产以及与债权结算。根据俄罗斯的规定，公司的层管理员和创始要为蓄意破产承担刑事责任5.2 商业融资与返还投资 创始为企业融资的式 1.增加资本（法定或追加资本)2.偿拨款 3.借款 俄罗斯商业银 财务可持续性低 因制裁受到限制 快速和简单的开续俄罗斯国有 银（储蓄银等）可靠度 因制裁受到限制 冗的开续国际银（OTP银，中国银等）可靠度 不因制裁受到限制 冗的开续不增加公司负债，使财务业绩更具吸引 如果其中为居，则需接受外汇管制*临时反制裁限制适于“不友好”司法管辖区。在不使 C 账的情况下，每返还出资的最限额为 1 000 万卢布（在清算的情况下，次性返还 1 000 万卢布）。关于通过分红返还投资的具体情况，请参第 12 段“分红”。7货币管控 俄罗斯居-公司和然 之间的结算只能卢布进。合同中的价格可以任何货币注明，但在付款时将其转换为卢布。居和居之间的结算可以任何货币进，并受到银的强制性外汇管制（即使是卢布结算）。对于超过 300 万卢布的进和超过 1,000 万卢布的出（包括服务的进和出）必须经过特殊的银程序 合同登记。在俄罗斯开展商业活动 增加资本法定或追加资本)（根据成员会的决定进。法定资本的变化必须在税务监察局 登记。追加资本的变化未登记 如果满些条件，不会产额外的税收负担。有可能将出资额返还给业主*最好利增加的法定资本来重新分配所有者的份额，并遵守招标条件 偿拨款 根据成员会的决定进，没有在税务监察局登记 如果从拥有 50%以上份额的成员那收到资，不会产额外的税收负担 是其他会计收，增加利润（减少损失）借款 在贷款协议的基础上发，具有简单的法律形式 收取和归还*借款的主体不产税收负担。不归还借款或定期地延期协议情况下，则有可能产税务后果 如果其中为居，则需接受外汇管制。要求额超过 300 万卢布的合同注册 增加了公司的负债，使财务业绩的吸引降低 便于临时融资。从税收度来看，向居然付贷款利息往往付股息更有利 65.财务 5.1 银系统 俄 它向罗斯联邦中央银监管俄罗斯的银业银发放许可证并进监督，发货币，设定关键利率，并设定官汇率。开设银账 公司可以在不同的银开设个或多个账 包括卢布和其他货币。为了开账，必须收集成套件，由总经理在银作员在场的情况下提交和 签署。法律要求披露所有所有权份额超过 25%的最终受益，开的期限通常为 1-2 周。然，在实践中，银可能要求披露持股 10%或以上的受益，且开账期限可能需要 1 个或更时间。由于对国际交易实制裁和限制，建议在外国银的俄罗斯分开账，同时考虑到：外国公也可以在俄罗斯银开任何货币的账。为此必须在银填写份特殊的申请，提供经公证的护照和外国在俄罗斯居留所依据的件副本。当在外国银开账时，俄罗斯联邦居必须通知税务监察局关于此事，并每年提供关于账变动的信息。俄罗斯公司总经理承担的责任平外国公司的同要得多总经理：根据劳动法税法海关法和刑法对公司的活动负全部责任，总经理的职能可由管理公司履。如果公司章程有规定，也可以同时任命管理公司和总经理 可以为同公司任命多个总经理（实际上不适）权可通过公司章程进限制公司关闭 在俄罗斯正式关闭公司是常复杂和漫的过程。因此，公司往往在不关闭法实体的情况下停运营，继续向国家当局提交“零”报表。有两种主要的公司关闭式 清算和破产。不遵守货币管控要求会导致巨额罚款，最可达交易额的100%清算 理由：成员/股东的决定（愿清算)税务监察局或法院的决定（强制清算）有限责任公司的期限 从向税务局提交决定之起 12 个内（有可能延 6 个）包含税务监察局的检查在内的规范程序 破产 理由 与不履对债权和/或国家的义务有关的法院裁决 期限 1 5 年 常复杂的程序，包括任命外部管理，拍卖财产以及与债权结算。根据俄罗斯的规定，公司的层管理员和创始要为蓄意破产承担刑事责任5.2 商业融资与返还投资 创始为企业融资的式 1.增加资本（法定或追加资本)2.偿拨款 3.借款 俄罗斯商业银 财务可持续性低 因制裁受到限制 快速和简单的开续俄罗斯国有 银（储蓄银等）可靠度 因制裁受到限制 冗的开续国际银（OTP银，中国银等）可靠度 不因制裁受到限制 冗的开续不增加公司负债，使财务业绩更具吸引 如果其中为居，则需接受外汇管制*临时反制裁限制适于“不友好”司法管辖区。在不使 C 账的情况下，每返还出资的最限额为 1 000 万卢布（在清算的情况下，次性返还 1 000 万卢布）。关于通过分红返还投资的具体情况，请参第 12 段“分红”。98根据地区，企业类型和公司资产的不同，还有其他类型的税收和征收。特别是，某些产品（烟，酒精等）需要缴纳消费税。*特殊附件。税收改：2025 年 1 1 起，有哪些政策变更？9-B 在俄罗斯，被列中型企业登记册的公司有系列优惠政策保险费和个所得税 俄罗斯社会基和强制医疗保险基的保险费在雇员的资中列，由雇主付。基本费率：*个所得税的纳税是雇员，但税款由公司汇出。某些特定类型的收（如彩票中奖）可能需要缴纳不同的税率*税务居留权是由过去 12 个内在俄罗斯联邦的逗留时间决定的 年内在俄罗斯 累计逗留超过 183 天的成为居。2024 年11起，为俄罗斯雇主远程履劳动职能的雇员的收将按 13%/15%的税率征税，与纳税居住地关。些公司采优惠的保险费费率（如中企业 9，IT 9）。此外，雇主还要为伤事故和职业病缴纳强制性社会保险费，根据公司活动类型，缴费例从0.2%到8.5%不等。对于多数提供服务或从事贸易的企业，此类缴费 率为 0.2%。税收 增值税 所得税财产税 地税 交通税 俄罗斯公司的股息税 基数 售出商品，服务的成本。付给 供应商的产售出商品/服务的增值税可以从应计增值税中扣除 收减去已确认的费额 不动产的会计或地籍价值 地的地籍价值 发动机功率 股息 付款周期 每季度每季度或每 每年 每年 每年 在付时 税率 20%对于多数商品和服务 10%对于系列品，卫商品，童商品等 0%，国际运输服务等 对于商品出 不含增值税对于某些医疗商品和服务 ，某些类型的许可费等 20%（对个别类别的公司和活动有可能实优惠税率）最为 2.2%取决于地区 最为 1.5%取决于地区 每 1 200 卢布 13%/15%对于俄罗斯联邦居然（取决于总收）13%/0%对于俄罗斯联邦居法实 体（取决于份额和所有权期限）15%对于居，除国家间协议另 有规定 在俄罗斯开展商业活动 6.税收*俄罗斯联邦的税收类型 1.联邦税 增值税，所得税，消费税，矿产开采税，资源使税 2.地区税 财产税，交通税，赌博税 3.地税 土地税，贸易税 俄罗斯和欧亚经济联盟的公除欧洲经济区公以外的外国 临时居留（凭签证）临时或永久居（持有居留证或临时居留证）级专家地位 雇员的国籍年收不超过约 150 万卢。居*和欧洲经济区公居*保险费总额年收于150 万卢布。30#.80000.1.1%个所得税*年收于 500 万卢布 的为 13%年收于 500 万卢布 的为 15%简化税收制度简化税制适于多数类型的活动，只有少数活动除外（如银，保险，公证等）。实简化税制的公司可免缴增值税（进增值税除外）和利润税，但必须同时满些标准：1）公司少 75%的股份由然拥有 2）年收不超过1.994 亿卢布 3）固定资产的价值不超过 1.5 亿卢布 4）公司的员不超过 100 5）公司没有分公司 公司可以选择以下两种简化税收制度系统之：1.收 和出之间的差额的 15%（但不低于收的 1%）（对于莫斯科。俄罗斯联邦各组成实体有权独 决定该率，从 5%到 15%不等。）2.收的 6（对于莫斯科。俄罗斯联邦各组成实体有 权独决定该率，从 1%6%不等。）超出限额的公司在以下情况下保留适简化税收制度的权利：年收在 1.994 亿卢布 到 2.658 亿卢布 公司员 100 130 在这种情况下，根据简化税收制度制度，适更的税率:收和出之间差额的 20%收的 8%动化简化税制 税务部致于最限度地提与公司互动过程的透明度和动化。包括莫斯科在内的些俄罗斯联邦主体引了动计税，符合以下标准的公司可以使：1）公司少 75%的股份由然拥有 2）年收不超过 6,000 万卢布 3）固定资产的价值不超过 1.5 亿卢布 4）雇员不超过 5，所有雇员都是俄罗斯联邦的纳税居 5）公司没有分公司 6）结算账只在授权的俄罗斯银开设 7）资只以现形式付 公司可选择下两种动化简化税制系统中的任种:收与出之间差额的 20%（但不低于收的 3%）收的 8 动简化税制和个所得税由税务机关和银独计算，保险费不计算在内。乎所有的报表也都被取消了。税务总帐 2023 年起，俄罗斯联邦将为每个和法实体动创建个统税收账（Unified Tax Account），纳税应向该账缴纳税款和保险费，不分类型。随后，税务机关将根据纳税的负债情况分配存的额，先扣除个所得税。罚，利息和罚款最后核销。多缴的税款可以退还到组织或个账，或于付未来的税款；此外，现在还可以为第三付税款。您可以在联邦税务局的站上查看统税收账的余额并查看账历史。对中型企业的优惠政策 这类公司得到的国家持最多。对中企业的主要优惠政策：1.低保险费率 收于最低资的 15%（不是30%）2.能够为最多 35 名雇员签订有固定期限的雇佣合同，零售业最多可签订 20 名雇员的合同 3.减轻对政犯罪的处罚 4.参与国家招标的优先权 5.简化记录保存和资源件 6.使特惠贷款的可能性等 列中企业登记册的条件 动列登记册的是有以下情况的公司：1）年营业额 20 亿 卢布 以下2）雇员数 250 以下 3）公司 51%以上的股份由然或中企业拥有（这标准有例外)如果独审计师确认主要参与者符合收和数标准，且未在离岸区注册（2024 年 1 1 起，离岸区包括 91 个州/领地），则有外国参与者的公司也可获得中型企业地位。要保持中型企业地位，必须每年确认外国参与者的信息。IT 业优惠政策获得认证的 IT 公司可以获得以下优惠政策：少 2024 年底之前，国家机构不进例检查 缓期服兵役，为某些职业的雇员提供优惠贷款 简化雇外国专家的程序 总保险费率为 7.6%（不是 30%）所得税率为 0%（不是 20%）由于 IT 法定期更新，因此建议确认当前的优惠政策适标准。98根据地区，企业类型和公司资产的不同，还有其他类型的税收和征收。特别是，某些产品（烟，酒精等）需要缴纳消费税。*特殊附件。税收改：2025 年 1 1 起，有哪些政策变更？9-B 在俄罗斯，被列中型企业登记册的公司有系列优惠政策保险费和个所得税 俄罗斯社会基和强制医疗保险基的保险费在雇员的资中列，由雇主付。基本费率：*个所得税的纳税是雇员，但税款由公司汇出。某些特定类型的收（如彩票中奖）可能需要缴纳不同的税率*税务居留权是由过去 12 个内在俄罗斯联邦的逗留时间决定的 年内在俄罗斯 累计逗留超过 183 天的成为居。2024 年11起，为俄罗斯雇主远程履劳动职能的雇员的收将按 13%/15%的税率征税，与纳税居住地关。些公司采优惠的保险费费率（如中企业 9，IT 9）。此外，雇主还要为伤事故和职业病缴纳强制性社会保险费，根据公司活动类型，缴费例从0.2%到8.5%不等。对于多数提供服务或从事贸易的企业，此类缴费 率为 0.2%。税收 增值税 所得税财产税 地税 交通税 俄罗斯公司的股息税 基数 售出商品，服务的成本。付给 供应商的产售出商品/服务的增值税可以从应计增值税中扣除 收减去已确认的费额 不动产的会计或地籍价值 地的地籍价值 发动机功率 股息 付款周期 每季度每季度或每 每年 每年 每年 在付时 税率 20%对于多数商品和服务 10%对于系列品，卫商品，童商品等 0%，国际运输服务等 对于商品出 不含增值税对于某些医疗商品和服务 ，某些类型的许可费等 20%（对个别类别的公司和活动有可能实优惠税率）最为 2.2%取决于地区 最为 1.5%取决于地区 每 1 200 卢布 13%/15%对于俄罗斯联邦居然（取决于总收）13%/0%对于俄罗斯联邦居法实 体（取决于份额和所有权期限）15%对于居，除国家间协议另 有规定 在俄罗斯开展商业活动 6.税收*俄罗斯联邦的税收类型 1.联邦税 增值税，所得税，消费税，矿产开采税，资源使税 2.地区税 财产税，交通税，赌博税 3.地税 土地税，贸易税 俄罗斯和欧亚经济联盟的公除欧洲经济区公以外的外国 临时居留（凭签证）临时或永久居（持有居留证或临时居留证）级专家地位 雇员的国籍年收不超过约 150 万卢。居*和欧洲经济区公居*保险费总额年收于150 万卢布。30#.80000.1.1%个所得税*年收于 500 万卢布 的为 13%年收于 500 万卢布 的为 15%简化税收制度简化税制适于多数类型的活动，只有少数活动除外（如银，保险，公证等）。实简化税制的公司可免缴增值税（进增值税除外）和利润税，但必须同时满些标准：1）公司少 75%的股份由然拥有 2）年收不超过1.994 亿卢布 3）固定资产的价值不超过 1.5 亿卢布 4）公司的员不超过 100 5）公司没有分公司 公司可以选择以下两种简化税收制度系统之：1.收 和出之间的差额的 15%（但不低于收的 1%）（对于莫斯科。俄罗斯联邦各组成实体有权独 决定该率，从 5%到 15%不等。）2.收的 6（对于莫斯科。俄罗斯联邦各组成实体有 权独决定该率，从 1%6%不等。）超出限额的公司在以下情况下保留适简化税收制度的权利：年收在 1.994 亿卢布 到 2.658 亿卢布 公司员 100 130 在这种情况下，根据简化税收制度制度，适更的税率:收和出之间差额的 20%收的 8%动化简化税制 税务部致于最限度地提与公司互动过程的透明度和动化。包括莫斯科在内的些俄罗斯联邦主体引了动计税，符合以下标准的公司可以使：1）公司少 75%的股份由然拥有 2）年收不超过 6,000 万卢布 3）固定资产的价值不超过 1.5 亿卢布 4）雇员不超过 5，所有雇员都是俄罗斯联邦的纳税居 5）公司没有分公司 6）结算账只在授权的俄罗斯银开设 7）资只以现形式付 公司可选择下两种动化简化税制系统中的任种:收与出之间差额的 20%（但不低于收的 3%）收的 8 动简化税制和个所得税由税务机关和银独计算，保险费不计算在内。乎所有的报表也都被取消了。税务总帐 2023 年起，俄罗斯联邦将为每个和法实体动创建个统税收账（Unified Tax Account），纳税应向该账缴纳税款和保险费，不分类型。随后，税务机关将根据纳税的负债情况分配存的额，先扣除个所得税。罚，利息和罚款最后核销。多缴的税款可以退还到组织或个账，或于付未来的税款；此外，现在还可以为第三付税款。您可以在联邦税务局的站上查看统税收账的余额并查看账历史。对中型企业的优惠政策 这类公司得到的国家持最多。对中企业的主要优惠政策：1.低保险费率 收于最低资的 15%（不是30%）2.能够为最多 35 名雇员签订有固定期限的雇佣合同，零售业最多可签订 20 名雇员的合同 3.减轻对政犯罪的处罚 4.参与国家招标的优先权 5.简化记录保存和资源件 6.使特惠贷款的可能性等 列中企业登记册的条件 动列登记册的是有以下情况的公司：1）年营业额 20 亿 卢布 以下2）雇员数 250 以下 3）公司 51%以上的股份由然或中企业拥有（这标准有例外)如果独审计师确认主要参与者符合收和数标准，且未在离岸区注册（2024 年 1 1 起，离岸区包括 91 个州/领地），则有外国参与者的公司也可获得中型企业地位。要保持中型企业地位，必须每年确认外国参与者的信息。IT 业优惠政策获得认证的 IT 公司可以获得以下优惠政策：少 2024 年底之前，国家机构不进例检查 缓期服兵役，为某些职业的雇员提供优惠贷款 简化雇外国专家的程序 总保险费率为 7.6%（不是 30%）所得税率为 0%（不是 20%）由于 IT 法定期更新，因此建议确认当前的优惠政策适标准。简化税收制度 采简化税制的限额从前的 2.658 亿卢布提 4.5 亿卢布 向采简化税制、年营业额超过 6000 万卢布的公司征收增值税 政府宣布，对 2025-2026 年指定的税务审计之前放弃 2022-2024 年业务分拆计划的公司，实税收赦免受控外国公司*受控外国公司的利润税为 25%对于拥有 5 个以内受控外国公司持有者，需为每个受控外国公司缴纳 500 万卢布的固定税额*对于拥有 5 个及以上受控外国公司持有者，固定税额为 2500 万卢布*受控外国公司持有者有权不转为固定税额，可继续根据实际产的利润缴纳利润税其他变更 价值的不动产交易国税将按照交易额的百分计算:提童税款抵扣额对达到劳卫制标准和定期体检的居实新的税款抵扣，*根据俄罗斯联邦税法规定，受控外国公司是由俄罗斯税收居控制的不属于俄罗斯税收居的外国公司。该俄罗斯税收居是指拥有多于 25%的外国公司股份的法和然，或如该外国公司 50%的股份都由俄罗斯税收居占有，其中各税收居要拥有多于 10%的股份。*如选择不付利润税前500 000 卢布以下1 000 000 卢布以下之前2 000 卢布22 000 卢布 然法联邦税务局的计算例*:个的年收 为 600 万卢布，即每约 50 万卢布 从 1 份到 4 份，收未达到 240 万卢布。-个所得税为 13%5 10，收在 240-500 万卢布之间。-个所得税为 15 份 12 份，收超过 500 万卢布。-个所得税为 18%被动收单独进制：出售证券、房地产和其他财产的收，以及股息、利息、保险收等。企业利润税 利润税从 20%上调 25%付款收税率同样上涨 25%（如果俄罗斯与该付款国家之间没有现的避免双重征税协定：版权收、利息、销售不动产和其他财产、租赁和租收、罚款制裁等）保留了针对特殊模式、具有社会意义的产品及服务的优惠政策 取消 IT 公司的 0%利润税率，2030 年固定为 5%保险费对于加型企业多数中型公司，新的保险费率降 7.6%*根据俄罗斯联邦税务局站的信息：https:/www.nalog.gov.ru/rn05/news/activities_fts/15068109/5000 万22 00 万5000 万20P0 万2000 万18$0 万500 万1540 万13%年收，卢布:从到税率个所得税在新的个所得税超额累进制表中，税率适于超过起征点的额税收改：2025 年 1 1 起，有哪些政策变更？9-B在俄罗斯开展商业活动 特殊附件俄罗斯联邦劳动法典中规定的其他终劳动合同的理由很少被使，因为它们在实践中是效的。雇员拒绝改变劳动合同的条款 在特殊情况下有可能 程序持续时间 少 2 个 -需要复杂的件证据违纪 确定违纪为的程序很复杂 在实践中，解雇期少是 2-3 个 对事记录完整性的要求提 裁员 严格规范的法定程序 程序持续时间 少 2 个 不可能解雇某些类别的雇员（孕妇，有 3 岁以下的妇等）双协议 最常的解雇理由 需要得到雇员的同意 在多数情况下需要进赔偿 在任何时候都有可能，不需要遵守任何程序（通知等）在法庭上受到质疑的险很 可以在法庭上提出质疑不需要雇员同意 在俄罗斯，如果没有俄罗斯联邦劳动法典规定的理由，是不可能按雇主的意愿解雇雇员的雇主终劳动合同 孩出后的带薪育假：产前 70 天；产后 1.5 年 孩出后的薪育假：直到孩年满 3 岁 法定最低资：29,389 卢布（2024 年 1 1 号起莫斯科最低资标准)由雇员主动提出终合同：提前 2 周通知（试期提前 3 天通知，总经理提前 1 个通知）在雇主主动提出终合同：只可根据俄罗斯联邦劳动法典规定的理由 劳动合同的期限：限期（在特殊情况下可以是定期）试期：不超过 3 个（为级管理员不超过 6 个）每周的标准时数：不超过 40 许可加班时：2 天内不超过 4 时，每年不超过 120 时；加班费按 1.5-2 的例付 最低年假：28 个历。未使的假期天数不会消失，可以结转到下年。只有在解雇时才允许对未使的基本假期进补偿劳动合同 7.资源 7.1 劳动关系 节雇员和雇主之间关系的主要件是俄罗斯联邦劳动法典。俄罗斯联邦劳动法典更注重保护雇员的利益。乎所有的资源件和地法规都可以通过电式签署（使资源电件管理系统），没有必要在纸质件上重复签署。组织和雇员必须有电签名，才能切换到资源电件管理系统。资源电件管理系统对于拥有远程作模式的公司来说尤其重要。员招聘式 劳动合同下的雇佣程序 获得认证的 IT 公司可以获得以下优惠政策：1）试/测试2）作邀请（在俄罗斯没有约束）3）签订劳动合同4）处理事件：雇佣令，内部件的介绍等 从 2021 年起，可以在雇佣合同中同时确期和兼职/临时远程办公模式。然，在紧急情况下，雇主可以不经雇员同意将其调到远程作。编外员（只通过经授权的）在特殊情况下可不超过 9个的期限 经常被国家机关检查 与雇员发诉讼的险 根据劳动合同雇 最常的式 在个别情况下可能是紧急的 复杂的解雇程序 10简化税收制度 采简化税制的限额从前的 2.658 亿卢布提 4.5 亿卢布 向采简化税制、年营业额超过 6000 万卢布的公司征收增值税 政府宣布，对 2025-2026 年指定的税务审计之前放弃 2022-2024 年业务分拆计划的公司，实税收赦免受控外国公司*受控外国公司的利润税为 25%对于拥有 5 个以内受控外国公司持有者，需为每个受控外国公司缴纳 500 万卢布的固定税额*对于拥有 5 个及以上受控外国公司持有者，固定税额为 2500 万卢布*受控外国公司持有者有权不转为固定税额，可继续根据实际产的利润缴纳利润税其他变更 价值的不动产交易国税将按照交易额的百分计算:提童税款抵扣额对达到劳卫制标准和定期体检的居实新的税款抵扣，*根据俄罗斯联邦税法规定，受控外国公司是由俄罗斯税收居控制的不属于俄罗斯税收居的外国公司。该俄罗斯税收居是指拥有多于 25%的外国公司股份的法和然，或如该外国公司 50%的股份都由俄罗斯税收居占有，其中各税收居要拥有多于 10%的股份。*如选择不付利润税前500 000 卢布以下1 000 000 卢布以下之前2 000 卢布22 000 卢布 然法联邦税务局的计算例*:个的年收 为 600 万卢布，即每约 50 万卢布 从 1 份到 4 份，收未达到 240 万卢布。-个所得税为 13%5 10，收在 240-500 万卢布之间。-个所得税为 15 份 12 份，收超过 500 万卢布。-个所得税为 18%被动收单独进制：出售证券、房地产和其他财产的收，以及股息、利息、保险收等。企业利润税 利润税从 20%上调 25%付款收税率同样上涨 25%（如果俄罗斯与该付款国家之间没有现的避免双重征税协定：版权收、利息、销售不动产和其他财产、租赁和租收、罚款制裁等）保留了针对特殊模式、具有社会意义的产品及服务的优惠政策 取消 IT 公司的 0%利润税率，2030 年固定为 5%保险费对于加型企业多数中型公司，新的保险费率降 7.6%*根据俄罗斯联邦税务局站的信息：https:/www.nalog.gov.ru/rn05/news/activities_fts/15068109/5000 万22 00 万5000 万20P0 万2000 万18$0 万500 万1540 万13%年收，卢布:从到税率个所得税在新的个所得税超额累进制表中，税率适于超过起征点的额税收改：2025 年 1 1 起，有哪些政策变更？9-B在俄罗斯开展商业活动 特殊附件俄罗斯联邦劳动法典中规定的其他终劳动合同的理由很少被使，因为它们在实践中是效的。雇员拒绝改变劳动合同的条款 在特殊情况下有可能 程序持续时间 少 2 个 -需要复杂的件证据违纪 确定违纪为的程序很复杂 在实践中，解雇期少是 2-3 个 对事记录完整性的要求提 裁员 严格规范的法定程序 程序持续时间 少 2 个 不可能解雇某些类别的雇员（孕妇，有 3 岁以下的妇等）双协议 最常的解雇理由 需要得到雇员的同意 在多数情况下需要进赔偿 在任何时候都有可能，不需要遵守任何程序（通知等）在法庭上受到质疑的险很 可以在法庭上提出质疑不需要雇员同意 在俄罗斯，如果没有俄罗斯联邦劳动法典规定的理由，是不可能按雇主的意愿解雇雇员的雇主终劳动合同 孩出后的带薪育假：产前 70 天；产后 1.5 年 孩出后的薪育假：直到孩年满 3 岁 法定最低资：29,389 卢布（2024 年 1 1 号起莫斯科最低资标准)由雇员主动提出终合同：提前 2 周通知（试期提前 3 天通知，总经理提前 1 个通知）在雇主主动提出终合同：只可根据俄罗斯联邦劳动法典规定的理由 劳动合同的期限：限期（在特殊情况下可以是定期）试期：不超过 3 个（为级管理员不超过 6 个）每周的标准时数：不超过 40 许可加班时：2 天内不超过 4 时，每年不超过 120 时；加班费按 1.5-2 的例付 最低年假：28 个历。未使的假期天数不会消失，可以结转到下年。只有在解雇时才允许对未使的基本假期进补偿劳动合同 7.资源 7.1 劳动关系 节雇员和雇主之间关系的主要件是俄罗斯联邦劳动法典。俄罗斯联邦劳动法典更注重保护雇员的利益。乎所有的资源件和地法规都可以通过电式签署（使资源电件管理系统），没有必要在纸质件上重复签署。组织和雇员必须有电签名，才能切换到资源电件管理系统。资源电件管理系统对于拥有远程作模式的公司来说尤其重要。员招聘式 劳动合同下的雇佣程序 获得认证的 IT 公司可以获得以下优惠政策：1）试/测试2）作邀请（在俄罗斯没有约束）3）签订劳动合同4）处理事件：雇佣令，内部件的介绍等 从 2021 年起，可以在雇佣合同中同时确期和兼职/临时远程办公模式。然，在紧急情况下，雇主可以不经雇员同意将其调到远程作。编外员（只通过经授权的）在特殊情况下可不超过 9个的期限 经常被国家机关检查 与雇员发诉讼的险 根据劳动合同雇 最常的式 在个别情况下可能是紧急的 复杂的解雇程序 10*第 6 节，保险费和个所得税（第 8）签证抵达俄罗斯的外国公（阿塞拜疆，摩尔多共和国，塔吉克斯坦，乌兹别克斯坦）需要获得专利（或级专家）才能作。专利是特殊种类的许可，允许外国为任何公司作。专利的费取决于地区，从每3,000 到 9,000 卢布不等。在莫斯科和莫斯科州，每约为7,000 卢布。根据欧亚经济联盟条约，俄罗斯共和国，哈萨克斯坦，亚美尼亚和吉尔吉斯共和国的公可以在俄罗斯作，需办理作许可和专利。级专家许可 办理时限：1 个 季度资不低于 75 万卢布素质的雇员，必须提供教育凭和作经验的资料 不需要得到雇主的许可 有效期 3 年 不需要进考试 不需要配额 资税 个所得税*在级专家作许可的整个有效期间，可以为随的家庭成员获得签证 移登记的时限 90 个历 7 个作 标准作许可 办理时限：2.5-3 个 资额要求 对作经验，资格没有要求（系列配额职位除外）雇主必须获得特别许可才能雇外国专家 有效期 1年 需要参加俄语，俄罗斯历史和俄罗斯联邦法考试 需要有配额（如果专业是基于配额的）资税 个所得税，保险费*没有随家庭成员的概念 移登记的时限 进俄罗斯之起 7 个作内（对于欧亚经济联盟国家为 1 个）需要获得诊断证明书7.3 签证和作许可 要在俄罗斯作，外国公必须获得作签证（某些国家除外）和作许可证。除了标准作许可外，还有级专家的许可（HQS）。*个体经营者可以适其他税收制度*对于般的税收制度，对收的数额没有限制 份的 然 俄罗斯联邦公和外国 不需要注册 客付 27.1%的保险费，并作为税务 代理缴纳个所得税（13%或 30%）客向基和联邦税务局报告所缴纳的个所得税和保险费情况 对年收的数额没有限制。对活动的类型有限制 营职业者 俄罗斯联邦和欧洲经济联盟的公 注册是在移动应程序中完成的 营职业者付 6%的税款，结算在移动应程序上完成 不提交报告 最收为每年 240 万卢布。对活动的类型有限制 个体经营者（IP）俄罗斯联邦公和持有临时或永久居留证的外国 在联邦税务局注册，并在银开设个体经营者结算账 简化税制下的个体经营者，“收”付 6%的税款*每年向联邦税务局提交报告 最收*为每年 2.658 亿卢布劳动保护 在俄罗斯，劳动保护问题受到相当严格的监管。雇主有义务对作条件进特别评估。劳动保护问题与制造企业尤其相关。违反劳动法的责任对公司进检查，看其是否符合劳动法规定：联邦劳动就业管理局及其地区单位 检察机关最严重的违反劳动法为是：1.违反劳动保护规定 每次罚款达 200,000 卢布；暂停营业；刑事责任2.延迟付资 每次罚款达 100,000 卢布；暂停营业；刑事责任3.违反保存事档案的程序 每次罚款达 50,000 卢布7.2 吸引分包 如果是计件的，次性的作，最好是与然（由职业者）签订提供服务合同。同时应该谨慎对待这些合同，因为国家机构倾向于将其重新归类为劳动合同 特别是在只有家公司提供服务的情况下。11在俄罗斯开展商业活动 公司必须制定规范处理和保护个信息的政策和地法规，并制定个信息访问规则，定义个信息系统及其技术保护。此外，还必须指定名负责，并严格监控处理员和交易个数据的程序。对违反个信息保护规定的为处以巨额罚款，例如：未经书同意处理员的个信息 罚款到 70 万卢布 在俄罗斯联邦境外的数据库中本地化收集的俄罗斯公个信息 罚款到 1,800 万卢布9.知识产权，商业机密 知识产权 对知识活动成果的保护由俄罗斯联邦法典规定。俄罗斯承认并保护科学，艺术和学作品，程序和数据库，商标，商号，发明，业设计等的权利。法律规定，对于个别涉及知识产权对象的为（许可协议，独家权利转让协议，权利变更），不仅可以进初始登记，还可以进后续登记。商标 注册商标使其所有者拥有专属权利：使商标 禁他使 管理：供使，作为抵押品，贡献于法定资本等商标只有在注册为俄罗斯或国际商标的情况下，才会在俄罗斯境内受到法律保护对违反移法的公司规定了最 100 万卢布的罚款和最多 90 天的暂停活动。8.保护个数据 俄罗斯有严格的个信息处理法规：1.99.9%公司有义务向俄联邦通信监管局（Roskomnadzor）提交员和客个信息处理通知，并遵守跨境数据传输条件（论业务量，中企业地位或其他标准如何）2.向俄罗斯提供商品和服务的站应发布隐私政策，其中包含有关处理哪些个信息，如何处理以及处理多时间。站应能熟悉个信息处理规则并主动表同意 3.初次收集俄罗斯公个信息的公司必须将这些数据存储在俄罗斯境内的服务器上由谁提交 雇主（如果是基于专利的作，也可以是外国公）接收 接收 雇主 外国公 頻率 签订/终后 3 天内 每次进俄罗斯联邦/更改居住地时 离开居住地时 每季度 每年 通知 关于签订和终劳动合同 抵达时 离开居住地的时间 关于付级专家雇员的资 在俄罗斯的居住证明，收证明 所有外国公 有级专家的外国公 持有居留证或临时居留证的外国公需提交给移局的通知12*第 6 节，保险费和个所得税（第 8）签证抵达俄罗斯的外国公（阿塞拜疆，摩尔多共和国，塔吉克斯坦，乌兹别克斯坦）需要获得专利（或级专家）才能作。专利是特殊种类的许可，允许外国为任何公司作。专利的费取决于地区，从每3,000 到 9,000 卢布不等。在莫斯科和莫斯科州，每约为7,000 卢布。根据欧亚经济联盟条约，俄罗斯共和国，哈萨克斯坦，亚美尼亚和吉尔吉斯共和国的公可以在俄罗斯作，需办理作许可和专利。级专家许可 办理时限：1 个 季度资不低于 75 万卢布素质的雇员，必须提供教育凭和作经验的资料 不需要得到雇主的许可 有效期 3 年 不需要进考试 不需要配额 资税 个所得税*在级专家作许可的整个有效期间，可以为随的家庭成员获得签证 移登记的时限 90 个历 7 个作 标准作许可 办理时限：2.5-3 个 资额要求 对作经验，资格没有要求（系列配额职位除外）雇主必须获得特别许可才能雇外国专家 有效期 1年 需要参加俄语，俄罗斯历史和俄罗斯联邦法考试 需要有配额（如果专业是基于配额的）资税 个所得税，保险费*没有随家庭成员的概念 移登记的时限 进俄罗斯之起 7 个作内（对于欧亚经济联盟国家为 1 个）需要获得诊断证明书7.3 签证和作许可 要在俄罗斯作，外国公必须获得作签证（某些国家除外）和作许可证。除了标准作许可外，还有级专家的许可（HQS）。*个体经营者可以适其他税收制度*对于般的税收制度，对收的数额没有限制 份的 然 俄罗斯联邦公和外国 不需要注册 客付 27.1%的保险费，并作为税务 代理缴纳个所得税（13%或 30%）客向基和联邦税务局报告所缴纳的个所得税和保险费情况 对年收的数额没有限制。对活动的类型有限制 营职业者 俄罗斯联邦和欧洲经济联盟的公 注册是在移动应程序中完成的 营职业者付 6%的税款，结算在移动应程序上完成 不提交报告 最收为每年 240 万卢布。对活动的类型有限制 个体经营者（IP）俄罗斯联邦公和持有临时或永久居留证的外国 在联邦税务局注册，并在银开设个体经营者结算账 简化税制下的个体经营者，“收”付 6%的税款*每年向联邦税务局提交报告 最收*为每年 2.658 亿卢布劳动保护 在俄罗斯，劳动保护问题受到相当严格的监管。雇主有义务对作条件进特别评估。劳动保护问题与制造企业尤其相关。违反劳动法的责任对公司进检查，看其是否符合劳动法规定：联邦劳动就业管理局及其地区单位 检察机关最严重的违反劳动法为是：1.违反劳动保护规定 每次罚款达 200,000 卢布；暂停营业；刑事责任2.延迟付资 每次罚款达 100,000 卢布；暂停营业；刑事责任3.违反保存事档案的程序 每次罚款达 50,000 卢布7.2 吸引分包 如果是计件的，次性的作，最好是与然（由职业者）签订提供服务合同。同时应该谨慎对待这些合同，因为国家机构倾向于将其重新归类为劳动合同 特别是在只有家公司提供服务的情况下。11在俄罗斯开展商业活动 公司必须制定规范处理和保护个信息的政策和地法规，并制定个信息访问规则，定义个信息系统及其技术保护。此外，还必须指定名负责，并严格监控处理员和交易个数据的程序。对违反个信息保护规定的为处以巨额罚款，例如：未经书同意处理员的个信息 罚款到 70 万卢布 在俄罗斯联邦境外的数据库中本地化收集的俄罗斯公个信息 罚款到 1,800 万卢布9.知识产权，商业机密 知识产权 对知识活动成果的保护由俄罗斯联邦法典规定。俄罗斯承认并保护科学，艺术和学作品，程序和数据库，商标，商号，发明，业设计等的权利。法律规定，对于个别涉及知识产权对象的为（许可协议，独家权利转让协议，权利变更），不仅可以进初始登记，还可以进后续登记。商标 注册商标使其所有者拥有专属权利：使商标 禁他使 管理：供使，作为抵押品，贡献于法定资本等商标只有在注册为俄罗斯或国际商标的情况下，才会在俄罗斯境内受到法律保护对违反移法的公司规定了最 100 万卢布的罚款和最多 90 天的暂停活动。8.保护个数据 俄罗斯有严格的个信息处理法规：1.99.9%公司有义务向俄联邦通信监管局（Roskomnadzor）提交员和客个信息处理通知，并遵守跨境数据传输条件（论业务量，中企业地位或其他标准如何）2.向俄罗斯提供商品和服务的站应发布隐私政策，其中包含有关处理哪些个信息，如何处理以及处理多时间。站应能熟悉个信息处理规则并主动表同意 3.初次收集俄罗斯公个信息的公司必须将这些数据存储在俄罗斯境内的服务器上由谁提交 雇主（如果是基于专利的作，也可以是外国公）接收 接收 雇主 外国公 頻率 签订/终后 3 天内 每次进俄罗斯联邦/更改居住地时 离开居住地时 每季度 每年 通知 关于签订和终劳动合同 抵达时 离开居住地的时间 关于付级专家雇员的资 在俄罗斯的居住证明，收证明 所有外国公 有级专家的外国公 持有居留证或临时居留证的外国公需提交给移局的通知12 认证，产品申报 某些类型的产品在俄罗斯进和销售需要许可件 证书，符合技术要求的申报等该产品的清单是由法律规定的，并符合欧亚经济联盟（EAEU）的统规则。例如，所有药品和物活性添加剂都要经过国家注册。货物的标签和可追溯性为了减少假冒和违禁产品的营业额，俄罗斯已经启动了货物的标签和可追溯系统。这两项措施都是为了追踪货物从进俄罗斯联邦境内到销售给最终消费者的过程，但适于不同类别的产品。同时标签要求每个产品都有个特定代码，在特殊的系统注册，并要求卖具备特殊的设备。追踪系统逐批监测货物，不需要使额外设备。现在的标签商品清单包括酒精，烟，药品，鞋类和服装，化妆品和其他些商品。可追溯性要求包括，例如，制冷设备，洗机和婴。在未来，政府计划将标签和可追溯性系统扩展到所有商品。在没有相关许可的情况下经营公司会导致严重的后果，甚包括业务中断和总经理和管理层的刑事责任参与业监管机构的作 建筑设计，审计活动 评估活动等 许可证 教育 医疗服务 药品的产和贸易 酒类贸易等 商业机密 俄罗斯有系列保护商业机密的法律。然，在实践中，保护商业机密的法定要求极难执，因此不能为信息提供有效保护。在多数情况下，旨在保护机密信息不被披露的件（保密协议，公司件 等）是头性的。10.许可证，认证，标签 许可证和许可 公司在俄罗斯的所有活动可分为两类：1.需许可 2.要求获得国家许可证或参与业监管机构（SRO）的作 审议期为 1 1.5 年有效期为 10 年 世界知识产权组织（WIPO）国际局 需要在德体系的成员国进基本注册 通过商标来源国的专利局提出申请，该局向世界知识产权组织发送，世界知识产权组织向俄罗斯专利局发送 可以同时处理个国家的申请（如果申报所有感兴趣的国家）。提交份申请并付项费 国家专利局只能直接提交给俄罗斯专利局 必须由在俄罗斯境内被认可的专利律师代理 专利费低于国际费（包括注册费和延法律保护费）俄罗斯是德商标注册体系的成员。因此，在俄罗斯联邦境内提交商标注册申请有两种式：13在俄罗斯开展商业活动 向不友好国家付股息的特点 2022 年春季起，实了项临时限制，根据该限制，只有在满以下条件的情况下，才能向“不友好”国家的居付股息：1）付股息额不超过上年净利润的 50%2）外国出借参与者(股东)愿意继续在俄罗斯联邦开展业务3）申请者达到关键业绩指标，并得到联邦政当局或俄罗斯联邦中央银的确认2023 年 4，股息付限制被减轻了：只要对俄罗斯经济进了资本投资，股息转让就不受限制。股息额不得超过投资额。此外，在不使 C 账的情况下分配股息也有限制：每最多 1000 万卢布或等值外币。13.集团内部交易 对于年营业额超过 1.2 亿卢布的跨境集团内部交易（受控交易），所有俄罗斯公司都必须每年向税务机关提交特别的通知。税务监督局有权检查受控交易的价格平。公司提供转移定价价件以证明应价格合乎市场平。与在俄罗斯联邦财政部名单上的海外司法管辖区注册的独公司进的交易也受到联邦税务局的控制。俄罗斯税务机关特别关注集团内部的交易。要纳税基，必须有经济上的合理性，并有仔细的件证明12.股息除公司章程另有规定，累积利润可在法律实体的参与者或股东之间按所有权份额例分配。股息的标准税率为 15%，但如果与法律实体的参与国签订了有效的避免双重征税协议（DTT），则可降低税率。2023 年，海关当局加强了管制，打击通过夸从外国公司购买的进货物的海关价值来提取股息的为。欧洲经济联盟国家之间实免税贸易。还与塞尔维亚，新加坡，越南和其他系列国家达成了关税减免协议11.海关申报 俄罗斯是世贸组织和欧亚经济联盟（EAEU）的成员。海关监管的原则在很程度上是由这些组织决定的。计算关税的基础是货物的海关价值和（或）货物的数量，重量或体积。关税的数额取决于货物的类型，通常是产品价格的 5-15%。关税是国家收的重要项，这在实践中导致海关当局频繁和痛苦的检查。在进检查时，货物可能被扣押。进货物办理海关续时也要缴纳增值税，多数货物的增值税率为 20%。对于系 列品，医疗和其他产品，规定10%的减免增值税率。俄罗斯联邦政府清单中的独特设备，如在俄罗斯没有同类产品，则不需要缴纳关税和进增值税。2022 年起，由于某些国家实施制裁，限制向俄罗斯出某些类型的商品，俄罗斯联邦政府则推出了临时性的持措施，以刺激进（简化海关续和对个别类别的货物进财政奖励）。14 认证，产品申报 某些类型的产品在俄罗斯进和销售需要许可件 证书，符合技术要求的申报等该产品的清单是由法律规定的，并符合欧亚经济联盟（EAEU）的统规则。例如，所有药品和物活性添加剂都要经过国家注册。货物的标签和可追溯性为了减少假冒和违禁产品的营业额，俄罗斯已经启动了货物的标签和可追溯系统。这两项措施都是为了追踪货物从进俄罗斯联邦境内到销售给最终消费者的过程，但适于不同类别的产品。同时标签要求每个产品都有个特定代码，在特殊的系统注册，并要求卖具备特殊的设备。追踪系统逐批监测货物，不需要使额外设备。现在的标签商品清单包括酒精，烟，药品，鞋类和服装，化妆品和其他些商品。可追溯性要求包括，例如，制冷设备，洗机和婴。在未来，政府计划将标签和可追溯性系统扩展到所有商品。在没有相关许可的情况下经营公司会导致严重的后果，甚包括业务中断和总经理和管理层的刑事责任参与业监管机构的作 建筑设计，审计活动 评估活动等 许可证 教育 医疗服务 药品的产和贸易 酒类贸易等 商业机密 俄罗斯有系列保护商业机密的法律。然，在实践中，保护商业机密的法定要求极难执，因此不能为信息提供有效保护。在多数情况下，旨在保护机密信息不被披露的件（保密协议，公司件 等）是头性的。10.许可证，认证，标签 许可证和许可 公司在俄罗斯的所有活动可分为两类：1.需许可 2.要求获得国家许可证或参与业监管机构（SRO）的作 审议期为 1 1.5 年有效期为 10 年 世界知识产权组织（WIPO）国际局 需要在德体系的成员国进基本注册 通过商标来源国的专利局提出申请，该局向世界知识产权组织发送，世界知识产权组织向俄罗斯专利局发送 可以同时处理个国家的申请（如果申报所有感兴趣的国家）。提交份申请并付项费 国家专利局只能直接提交给俄罗斯专利局 必须由在俄罗斯境内被认可的专利律师代理 专利费低于国际费（包括注册费和延法律保护费）俄罗斯是德商标注册体系的成员。因此，在俄罗斯联邦境内提交商标注册申请有两种式：13在俄罗斯开展商业活动 向不友好国家付股息的特点 2022 年春季起，实了项临时限制，根据该限制，只有在满以下条件的情况下，才能向“不友好”国家的居付股息：1）付股息额不超过上年净利润的 50%2）外国出借参与者(股东)愿意继续在俄罗斯联邦开展业务3）申请者达到关键业绩指标，并得到联邦政当局或俄罗斯联邦中央银的确认2023 年 4，股息付限制被减轻了：只要对俄罗斯经济进了资本投资，股息转让就不受限制。股息额不得超过投资额。此外，在不使 C 账的情况下分配股息也有限制：每最多 1000 万卢布或等值外币。13.集团内部交易 对于年营业额超过 1.2 亿卢布的跨境集团内部交易（受控交易），所有俄罗斯公司都必须每年向税务机关提交特别的通知。税务监督局有权检查受控交易的价格平。公司提供转移定价价件以证明应价格合乎市场平。与在俄罗斯联邦财政部名单上的海外司法管辖区注册的独公司进的交易也受到联邦税务局的控制。俄罗斯税务机关特别关注集团内部的交易。要纳税基，必须有经济上的合理性，并有仔细的件证明12.股息除公司章程另有规定，累积利润可在法律实体的参与者或股东之间按所有权份额例分配。股息的标准税率为 15%，但如果与法律实体的参与国签订了有效的避免双重征税协议（DTT），则可降低税率。2023 年，海关当局加强了管制，打击通过夸从外国公司购买的进货物的海关价值来提取股息的为。欧洲经济联盟国家之间实免税贸易。还与塞尔维亚，新加坡，越南和其他系列国家达成了关税减免协议11.海关申报 俄罗斯是世贸组织和欧亚经济联盟（EAEU）的成员。海关监管的原则在很程度上是由这些组织决定的。计算关税的基础是货物的海关价值和（或）货物的数量，重量或体积。关税的数额取决于货物的类型，通常是产品价格的 5-15%。关税是国家收的重要项，这在实践中导致海关当局频繁和痛苦的检查。在进检查时，货物可能被扣押。进货物办理海关续时也要缴纳增值税，多数货物的增值税率为 20%。对于系 列品，医疗和其他产品，规定10%的减免增值税率。俄罗斯联邦政府清单中的独特设备，如在俄罗斯没有同类产品，则不需要缴纳关税和进增值税。2022 年起，由于某些国家实施制裁，限制向俄罗斯出某些类型的商品，俄罗斯联邦政府则推出了临时性的持措施，以刺激进（简化海关续和对个别类别的货物进财政奖励）。14审计 对俄罗斯公司来说，财务报表的审计不是强制性的，除在某些情况下：年营业额超过 8 亿卢布，或资产负债表上的资产超过 4 亿卢布的公司 证券被允许在证券市场上交易的公司 融信贷和保险公司，国家养基和其他基，包括 营利和慈善基会在强制性审计的情况下，必须在审计期间的会计报表中提供关于审计师的信息。任何公司都可以主动联系审计公司进独审计。这通常是由多成员公司或其政策规定要进审计的外国公司的公司进的。多数俄罗斯公司的会计报表都在 fedresurs.ru 站上公开发布。15.经济特区 为了发展地区并吸引对有前途的经济部的投资，俄罗斯建了系列经济特区。每个经济特区都有明确的领界限，具有特殊的法律地位，并为其居提供系列具体的优惠（增值税，所得税，财产税，关税，保险费的优惠）。经济特区的类型：业制造区，或业区 技术创新区，或称创新区 港区 旅游和娱乐区，或旅游区 除了经济特区，还有超前发展区（TAD）为吸引投资到某些俄罗斯地区（远东，千岛群岛，些单产业的城镇等）设的具有优惠税收条件和其他特权的区域。与经济特区的主要区别是强调在超前发展区建城市基础设施，不是例如制造业基础设施。另外，2018 年，为了应对国际制裁，在滨海边疆区和加宁格勒州设了特别政区（SAR），即所谓的“国内离岸”。与经济特区和超前发展区不同，特别政区的条件主要是为那些通过在俄罗斯的活动产收的国际控股公司设计的。在特别政区注册的跨国公司对在国外付的所得税上享有优惠。14.会计和审计会计核算俄罗斯的会计系统由国家监管，包括账表，会计原则和报告形式。与欧洲（国际财务报告准则）和美国（美国公认会计原则）使的会计原则相，俄罗斯会计的基础不是商业交易，是持它的件（与法律形式不是经济实质相联系）。俄罗斯会计准则（RAS）现在正逐步与国际财务报告准则趋同。超过 90%的俄罗斯公司使当地的 1C 会计软件。1C 软件是最适应俄罗斯法要求的，可以与任何其他公司系统整合。总经理负责组织公司的会计作。记录由总会计师或外包公司保存。报告 根据企业类型和公司资产，可能还需要其他类型的报告。频率：每季度 增值税纳税申报 企业所得税纳税申报 报告6-个所得税 单信息表（EFS-1)计算保险费（RSV）频率：每 向统计部报告 税额计算与缴款通知频率：每年 成套会计报表 确认活动的类型 根据简化税制进申报 公司财产税纳税申报 受控交易 受控外国公司（CFC)参与国际公司集团（ICG)15在俄罗斯开展商业活动 IT 服务 设计和运 IT 基础设施 与 ERP 系统的数据交换 制定和实施 1C 解决案 业务流程和管理报告动化 实施电件传输系统包括部电件传输 服务器租赁，许可 审计服务 按照国家和国际财务报告准则 进审计（俄罗斯会计准则与国际财务报表准则） 税务审计 筛选外国参与者以纳中企业登记册法律服务 法律外包服务 公司治理 知识产权与个资保护 合同拟制及分析 交易核查 争议解决，诉讼持 劳动法 财务经理/董事服务 现管理 绩效分析和预算编制 帮助收取应收款项 与银合作 开发融商业模式 优化内部会计部的作并提其效率税务咨询 交易的税收结构化 转让定价 税务诉讼持 现场税务检查的准备和持 税务险管理 提交集团内部交易受控外，国公司国际公司集团报告，员 薪资计算 资源管理 制定内部政策 迁移持 招聘企业创办和重组 市场调研和寻找合作伙伴 评估潜在机会和险 Due Diligence 收购的企业和资产 公司注册和办理商标 开设银账 认证和清关 企业保险 管理公司服务 会计和报告 记账和税务会计 俄罗斯国际和企业标准，报告 财务报表的合并与转换 会计恢复 在繁忙时期为会计/财务部提供持 财务会计和税务咨询，关于 Bellerage 公司 Bellerage 作为 XLNC 国际联盟成员，在欧洲，亚洲，澳利亚和美洲为其客提供泛的外包，咨询和审计解决案。我们的整个团队 全球 200 多个合作伙伴和3,500 名专家 都致于提供最质量标准的专业服务。我们于 1999 年开始在俄罗斯开展业务。为各各业的公司成功完成的数百个项为当地的经验和专业知识提供了持。莱瑞是型公共组织和专业商业协会的企业会员。我们已经准备好接管所有的后台职能，以使我们的客能够专注于发展其核竞争。Bellerage 是俄罗斯会计服务三强供应商（专家评级机构），是财务和法律外包的性价领导者 16审计 对俄罗斯公司来说，财务报表的审计不是强制性的，除在某些情况下：年营业额超过 8 亿卢布，或资产负债表上的资产超过 4 亿卢布的公司 证券被允许在证券市场上交易的公司 融信贷和保险公司，国家养基和其他基，包括 营利和慈善基会在强制性审计的情况下，必须在审计期间的会计报表中提供关于审计师的信息。任何公司都可以主动联系审计公司进独审计。这通常是由多成员公司或其政策规定要进审计的外国公司的公司进的。多数俄罗斯公司的会计报表都在 fedresurs.ru 站上公开发布。15.经济特区 为了发展地区并吸引对有前途的经济部的投资，俄罗斯建了系列经济特区。每个经济特区都有明确的领界限，具有特殊的法律地位，并为其居提供系列具体的优惠（增值税，所得税，财产税，关税，保险费的优惠）。经济特区的类型：业制造区，或业区 技术创新区，或称创新区 港区 旅游和娱乐区，或旅游区 除了经济特区，还有超前发展区（TAD）为吸引投资到某些俄罗斯地区（远东，千岛群岛，些单产业的城镇等）设的具有优惠税收条件和其他特权的区域。与经济特区的主要区别是强调在超前发展区建城市基础设施，不是例如制造业基础设施。另外，2018 年，为了应对国际制裁，在滨海边疆区和加宁格勒州设了特别政区（SAR），即所谓的“国内离岸”。与经济特区和超前发展区不同，特别政区的条件主要是为那些通过在俄罗斯的活动产收的国际控股公司设计的。在特别政区注册的跨国公司对在国外付的所得税上享有优惠。14.会计和审计会计核算俄罗斯的会计系统由国家监管，包括账表，会计原则和报告形式。与欧洲（国际财务报告准则）和美国（美国公认会计原则）使的会计原则相，俄罗斯会计的基础不是商业交易，是持它的件（与法律形式不是经济实质相联系）。俄罗斯会计准则（RAS）现在正逐步与国际财务报告准则趋同。超过 90%的俄罗斯公司使当地的 1C 会计软件。1C 软件是最适应俄罗斯法要求的，可以与任何其他公司系统整合。总经理负责组织公司的会计作。记录由总会计师或外包公司保存。报告 根据企业类型和公司资产，可能还需要其他类型的报告。频率：每季度 增值税纳税申报 企业所得税纳税申报 报告6-个所得税 单信息表（EFS-1)计算保险费（RSV）频率：每 向统计部报告 税额计算与缴款通知频率：每年 成套会计报表 确认活动的类型 根据简化税制进申报 公司财产税纳税申报 受控交易 受控外国公司（CFC)参与国际公司集团（ICG)15在俄罗斯开展商业活动 IT 服务 设计和运 IT 基础设施 与 ERP 系统的数据交换 制定和实施 1C 解决案 业务流程和管理报告动化 实施电件传输系统包括部电件传输 服务器租赁，许可 审计服务 按照国家和国际财务报告准则 进审计（俄罗斯会计准则与国际财务报表准则） 税务审计 筛选外国参与者以纳中企业登记册法律服务 法律外包服务 公司治理 知识产权与个资保护 合同拟制及分析 交易核查 争议解决，诉讼持 劳动法 财务经理/董事服务 现管理 绩效分析和预算编制 帮助收取应收款项 与银合作 开发融商业模式 优化内部会计部的作并提其效率税务咨询 交易的税收结构化 转让定价 税务诉讼持 现场税务检查的准备和持 税务险管理 提交集团内部交易受控外，国公司国际公司集团报告，员 薪资计算 资源管理 制定内部政策 迁移持 招聘企业创办和重组 市场调研和寻找合作伙伴 评估潜在机会和险 Due Diligence 收购的企业和资产 公司注册和办理商标 开设银账 认证和清关 企业保险 管理公司服务 会计和报告 记账和税务会计 俄罗斯国际和企业标准，报告 财务报表的合并与转换 会计恢复 在繁忙时期为会计/财务部提供持 财务会计和税务咨询，关于 Bellerage 公司 Bellerage 作为 XLNC 国际联盟成员，在欧洲，亚洲，澳利亚和美洲为其客提供泛的外包，咨询和审计解决案。我们的整个团队 全球 200 多个合作伙伴和3,500 名专家 都致于提供最质量标准的专业服务。我们于 1999 年开始在俄罗斯开展业务。为各各业的公司成功完成的数百个项为当地的经验和专业知识提供了持。莱瑞是型公共组织和专业商业协会的企业会员。我们已经准备好接管所有的后台职能，以使我们的客能够专注于发展其核竞争。Bellerage 是俄罗斯会计服务三强供应商（专家评级机构），是财务和法律外包的性价领导者 495 755 55 68 E-mail： 俄罗斯,115054,莫斯科,希波克街,11/1 亚历菲利诺夫 (ALEXANDER FILINOV)董事A.F 7 915 368 04 25亚历薩菲烏林(ALEXANDER SAFIULIN)合伙A.S 7 903 507 79 78玛丽娜鲁宾采娃 (MARINA GOLUBENTSEVA)合伙M.G 7 910 002 16 04王露莎(VALENTINA NYANKINA)企业启动与持 V.N 7 951 332 91 79郭沙(GEORGIY RYABTSEV)副总经理G.R 7 999 988 77 21中亚历科夫 (ALEXANDER BYKOV)执合伙A.B 7 985 999 04 30联系式 在俄罗斯开展商业活动 本指南中的材料仅作参考。做出管理决策需要额外的专业建议。 S 的授权使的，但以下图除外：1 埃尔利西茨基的海报“红楔打”（1920年),D.摩尔的海报段（1919年）和“罗斯塔之窗”（1919-1921年）都在公共领域；2 俄罗斯联邦地图*Uwe Debering,commons.wikimedia.org 根据许可证 CC BY-SA 4.0（*为本版编辑）277-W 495 755 55 68 E-mail： 俄罗斯,115054,莫斯科,希波克街,11/1 亚历菲利诺夫 (ALEXANDER FILINOV)董事A.F 7 915 368 04 25亚历薩菲烏林(ALEXANDER SAFIULIN)合伙A.S 7 903 507 79 78玛丽娜鲁宾采娃 (MARINA GOLUBENTSEVA)合伙M.G 7 910 002 16 04王露莎(VALENTINA NYANKINA)企业启动与持 V.N 7 951 332 91 79郭沙(GEORGIY RYABTSEV)副总经理G.R 7 999 988 77 21中亚历科夫 (ALEXANDER BYKOV)执合伙A.B 7 985 999 04 30联系式 在俄罗斯开展商业活动 本指南中的材料仅作参考。做出管理决策需要额外的专业建议。 S 的授权使的，但以下图除外：1 埃尔利西茨基的海报“红楔打”（1920年),D.摩尔的海报段（1919年）和“罗斯塔之窗”（1919-1921年）都在公共领域；2 俄罗斯联邦地图*Uwe Debering,commons.wikimedia.org 根据许可证 CC BY-SA 4.0（*为本版编辑）277-W 2024.12.03
2025-01-16
20页
5星级
出口商品技术指南 出口商品技术指南出口商品技术指南 出口制笔出口制笔 20242024年年1010月月 出口商品技术指南 前言前言 近年来，面对复杂严峻的外贸发展环境，我国笔类出口整体稳中有进，展现出较强的增长韧性。但目前，制笔行业面对诸多不利因素：总体需求萎缩，贸易摩擦加剧，订单持续外流，产业链供应链运营成本上升，国际市场竞争更加激烈。尤其自 2022 年下半年以来，受海外客户库存高企及需求疲弱影响，部分企业出口订单出现下滑，企业经营压力加大。保持制笔产业链供应链现有优势，稳住国际市场份额，是当下稳外贸工作的应有之义。从较长时间维度看，推动行业自有品牌、行业标准走出去，开拓境外渠道，创新跨境电商等新型业态，主动适应消费者对品质、价优、便利、低碳、智能的多样化需求，是形成我国参与国际笔类产业链供应链竞争新优势的着力方向。推进笔类行业提质升级，实现贸易高质量发展，是行业面对并需要解决的课题。坚持发展第一要务，创造笔类竞争新优势，激发企业的积极性和主创性，培育笔类贸易新动能与新机会，实现互利共赢。出口商品技术指南 目录目录 1.1.概述概述 .1 1.1.笔类制品及行业概况.1 1.2.笔类制品出口的基本情况.1 1.2.1.全球笔类制品出口整体概况.1 1.2.2.中国笔类制品出口金额趋势.2 1.2.3.中国笔类制品出口金额前 10 名国别/地区.3 1.2.4.中国笔类制品出口按省(区市)金额排名.4 1.2.5.中国笔类制品出口细分品类情况.5 1.3.笔类制品主要出口市场的情况分析.6 1.3.1.出口排名前 3 国家或地区情况.6 1.3.1.1.对美国笔类制品出口情况.6 1.3.1.2.对墨西哥笔类制品出口情况.8 1.3.1.3.对越南笔类制品出口情况.10 2.2.国内外笔类制品质量安全标准的主要差异国内外笔类制品质量安全标准的主要差异.12 2.1.相关笔类制品标准及主要规定.12 2.2.圆珠笔标准与国际及国外先进标准的差异分析.16 2.3.活动铅笔标准与国际及国外先进标准的差异分析.17 2.4.铅笔标准与国际及国外先进标准的差异分析.19 2.5.自来水笔标准与国际及国外先进标准的差异分析.20 2.6.记号笔标准与国际及国外先进标准的差异分析.21 3.3.国内外与笔类制品相关的安全标准国内外与笔类制品相关的安全标准.24 3.1.技术贸易措施的简述.24 3.1.1 技术法规和标准要求高.24 3.1.2 技术法规和标准更新周期短，制造商跟踪不及时.25 3.1.3 地方法规与国家法规重复存在，地方法规/标准严于国家规定 25 3.1.4 绿色壁垒.25 3.2.笔类制品涉及技术法规简述.26 出口商品技术指南 3.3.欧盟的安全技术法规.26 3.3.1.欧盟协调标准起草机构.24 3.3.2.协调标准的起草和发布.24 3.3.3.协调标准的作用及意义.24 83.3.5.关于在电气电子设备中限制使用某些有害物质指令.24 3.3.6.欧盟 CLP 法规.30 3.3.7.REACH 法规.31 3.4.美国的安全技术法规.33 3.5.日本的安全技术法规.33 3.6.GB21027学生用品的安全通用要求.33 4 4.笔类制品相关的认证笔类制品相关的认证.35 4.1.ISO9000 质量管理体系标准.33 4.2.ISO14000 环境管理体系标准.33 4.3.SA8000 社会道德责任标准.40 4.3.1.SA8000 标准是大势所趋.40 4.3.2 SA8000 标准的中性透析.41 4.3.2.1.长期的积极影响.42 4.3.2.2 短期的贸易壁垒作用.42 4.3.2.3.中国企业应如何应对 SA8000 认证.43 4.4.CE 符合性声明.44 4.4.1.欧盟玩具合格评定程序和 CE 标志.40 4.4.2.申请阶段.40 4.4.3.检验阶段.46 4.4.4.报告审批到最后获证阶段.47 4.4.5.认证的维持.47 4.5.FSC 森林体系认证.47 4.5.1.森林认证体系的内涵.40 4.5.2.森林认证体系的基本特征.40 4.5.2.1 本土化.49 4.5.2.2 功能齐全.50 出口商品技术指南 4.5.2.3 国际互认.50 4.5.3.FSC 体系标准制定程序.51 4.5.4.标准制定和批准的程序.52 4.5.4.1 明确指定协调员.52 4.5.4.2 及时发布标准最终稿.52 4.5.4.3 协调会议.52 4.5.4.4 吸收协调的结果.53 4.5.4.5 完成标准最终稿.53 4.5.4.6 工作组批准.53 4.5.4.7 FSC 秘书处评估.53 4.5.4.8 FSC 董事会决策.53 4.5.4.9.申诉期限.53 4.5.4.10.实施.53 4.5.4.11.通告.53 4.5.4.12.标准制定程序的比较分析.53 4.5.4.13.讨论.53 5 5.提高我国笔类制品出口质量安全的建议提高我国笔类制品出口质量安全的建议.54 5.1.我国笔类制品出口面临的问题和影响因素.54 5.1.1.背景和现状.54 5.1.2.影响中国笔类制品出口因素.55 5.2.提高我国出口笔类制品质量的措施.55 5.2.1 健全应对措施，提高企业竞争力和影响力.55 5.2.1.1.建立健全企业质量管理体系.52 5.2.1.2.积极对标国际先进标准水平.52 5.2.1.3.加强科技创新.52 5.2.1.4.提高出口产品质量检测水平.52 5.2.1.5.利用大数据对接国际营销渠道.52 5.3.应对笔类制品技术贸易措施的策略.56 5.3.1.技术贸易壁垒对外贸型企业的严峻挑战.56 5.3.1.1.技术性贸易壁垒的构成.56 出口商品技术指南 5.3.1.2.技术性贸易壁垒的特征.56 5.3.1.3.技术性贸易壁垒的分类.56 5.3.1.4.技术性壁垒产生的原因.57 5.3.2 WTO 成员发生卫生措施和技术性贸易壁垒争端的原因.58 5.3.2.1.发生争端原因.58 5.3.2.2.主要表现.58 5.3.3.避免贸易争端措施.58 5.3.4.WTO 在国际贸易中扮演着至关重要的角色.58 5.3.5.面对日益增多的技术性贸易壁垒中国制笔行业应如何应对.59 5.3.5.1.面临的技术壁垒现状及其原因.52 5.3.5.2.应对技术性壁垒的对策与措施.52 5.3.5.3.政府政策支持和行业组织协作在应对技术性壁垒中的作用与意义.60 5.3.6.在克服技术贸易壁垒的过程中，行业将面临的挑战与机遇.60 5.3.6.1.政策支持.60 5.3.6.2.产业升级.60 5.3.6.3.国际贸易合作.60 5.3.7.跨部门合作与协同发展.40 5.3.8.提高标准化水平推动笔类制品质量安全水平整体提升.40 5.3.8.1.制定合理的行业规范.61 5.3.8.2.提升产品设计水平.61 5.3.8.3.优化供应链.61 5.3.8.4.发挥行业组织作用.61 出口商品技术指南 第1页 共 61 页 1.概述 1.1.笔类制品及行业概况 笔类制品（海关编码 9608,9609,960330）是小产品，但孕育很大的市场，多年来为国民经济发展、增加出口创汇、繁荣市场、满足消费、拉动内需和安置就业等方面发挥着积极的作用。我国现有制笔企业 3000 余家，规模以上企业 260余家，中小企业占绝大多数，全行业职工 20 余万人，产业集群 11 个。在 20 世纪以前，中国制笔行业主要以手工制作为主。随着工业化进程的推进，新中国成立后，制笔行业出现规模化生产和机械化制造的趋势，引进国外先进技术和设备，开始规模化生产各种笔类，产业格局逐步形成。改革开放及加入世界贸易组织后，制笔行业面临着前所未有的挑战和机遇，随着我国经济的快速发展，制笔行业进入了大发展阶段。中国成为制笔大国，自来水笔、圆珠笔、木杆铅笔、记号笔等产品的产量均居世界首位。笔类制品出口在全球笔类制品出口中稳居第一，2023 年出口金额达到 40 亿美元，同比增长 12.7%，占全球笔类制品出口份额的 39.3%。我国的制笔行业属传统劳动密集型产业，在技术、工艺、材料、科技创新以及自主知名品牌等方面与德国、日本、美国等国家相比还存在差距。为我国制笔行业健康有序发展，相关政府部门、行业组织及企业共同推动产业转型升级，在关键技术、设备、材料等方面取得了很多突破性进展，如完成了制笔行业关键材料及制备技术研发与产业化项目和制笔新型环保材料等项目，取得了一系列研发成果；成功研发了生产笔头用的无铅易切削不锈钢线材、环保高分子笔头材料、中性笔墨水、环保记号笔墨水等制笔材料；研发出生产笔头用的多工位笔头组合加工机床；突破了新型环保笔头金属材料、高分子笔头材料、乳化型墨水、记号笔用墨水等制造的重大共性关键技术难题，形成了完整的笔头与墨水匹配技术评价体系等等。1.2.1.2.笔类制品出口的基本情况笔类制品出口的基本情况 1.2.1.全球笔类制品出口整体概况 2023 年，全球笔类制品出口金额前 10 国家或地区分别是中国、德国、日本、美国、法国、墨西哥、印度、荷兰、捷克、意大利。其中，中国出口金额第一，金额 40.0 亿美元，同比增长 12.7%，份额 39.3%。出口商品技术指南 第2页 共 61 页 图 1 2023 年全球出口金额前 10 国家或地区 图 2 2023 年全球笔类制品出口金额前 10 国家或地区结构 1.2.2.中国笔类制品出口金额趋势 2023 年，中国笔类制品出口金额 40.0 亿美元，较上年同期增长 12.7%，已连续 3 年实现正增长。长期看，2012-2023 年中国笔类制品出口年均增长 5.2%，总体呈现上升态势。出口商品技术指南 第3页 共 61 页 图 3 2012-2023 年 12 月中国笔类制品出口金额年度走势(亿美元)1.2.3.中国笔类制品出口金额前 10 名国别/地区 2023 年，中国对全球笔类制品出口金额前 10 大贸易伙伴分别是美国、墨西哥、越南、澳大利亚、俄罗斯、马来西亚、英国、德国、新加坡、印度尼西亚。其中，对美国出口金额排名第一，金额 6.7 亿美元，同比下降 2.3%，份额 16.7%。图 4 2023 年中国对全球笔类制品出口金额前 10 贸易伙伴 出口商品技术指南 第4页 共 61 页 图 5 2023 年中国对全球笔类制品出口金额前 10 贸易伙伴结构 1.2.4.中国笔类制品出口按省(区市)金额排名 2023 年，中国对全球笔类制品出口金额前 10 省(区市)分别是浙江省、广东省、江苏省、上海市、山东省、福建省、新疆维吾尔自治区、广西壮族自治区、湖南省、天津市。其中，浙江省出口金额排名第一，金额 21.7 亿美元，同比增长 12.8%，份额 54.4%。图 6 2023 年中国对全球笔类制品出口金额前 10 省(区市)出口商品技术指南 第5页 共 61 页 图 7 2023 年中国对全球笔类制品出口金额前 10 省(区市)结构 1.2.5.中国笔类制品出口细分品类情况 图 8 2023 年中国对全球笔类制品出口金额前 10 品类 出口商品技术指南 第6页 共 61 页 图 9 2023 年中国对全球笔类制品出口金额前 10 伙伴的品类结构(金额占比)1.3.笔类制品主要出口市场的情况分析 1.3.1.出口排名前 3 国家或地区情况 1.3.1.1.对美国笔类制品出口情况 2023 年，中国对美国笔类制品出口金额 6.7 亿美元，较上年同期下降 2.3%，未能延续上年增长态势。长期看，2012-2023 年中国对美国笔类制品出口年均增长 2.8%，呈现先升后降态势，峰值出现于 2022 年。图 10 2012-2023 年中国对美国笔类制品出口金额年度走势(亿美元)出口商品技术指南 第7页 共 61 页 按省(区市)统计，2023 年，中国对美国笔类制品出口金额前 10 省(区市)分别是浙江省、上海市、广东省、江苏省、山东省、天津市、福建省、江西省、湖南省、安徽省。其中，浙江省出口金额排名第一，金额 3.7 亿美元，同比下降8.6%，份额 54.7%。图 11 2023 年中国对美国笔类制品出口金额前 10 省(区市)图 12 2023 年中国对美国笔类制品出口金额前 10 省(区市)结构 出口商品技术指南 第8页 共 61 页 图 13 2023 年中国对美国笔类制品出口金额前 10 品类 1.3.1.2.对墨西哥笔类制品出口情况 2023 年，中国对墨西哥笔类制品出口金额 20088.2 万美元，较上年同期增长 71.3%，已连续 3 年实现正增长。长期看，2012-2023 年中国对墨西哥笔类制品出口年均增长 13.1%，总体呈现上升态势。图 14 2012-2023 年 12 月中国对墨西哥笔类制品出口金额年度走势(万美元)按省(区市)统计，2023 年，中国对墨西哥笔类制品出口金额前 10 省(区市)分别是浙江省、广东省、江苏省、山东省、天津市、湖南省、福建省、上海市、出口商品技术指南 第9页 共 61 页 湖北省、四川省。其中，浙江省出口金额排名第一，金额 1.4 亿美元，同比增长86.8%，份额 70.0%。图 15 2023 年中国对墨西哥笔类制品出口金额前 10 省(区市)图 16 2023 年中国对墨西哥笔类制品出口金额前 10 省(区市)结构 出口商品技术指南 第 10 页 共 61 图 17 2023 年中国对墨西哥笔类制品出口金额前 10 品类 1.3.1.3.对越南笔类制品出口情况 2023 年，中国对越南笔类制品出口金额 13322.5 万美元，较上年同期增长38.5%，已连续 4 年实现正增长。长期看，2012-2023 年中国对越南笔类制品出口年均增长 4.3%，总体呈现上升态势。图 18 2012-2023 年 12 月中国对越南笔类制品出口金额年度走势(万美元)按省(区市)统计，2023 年，中国对越南笔类制品出口金额前 10 省(区市)分别是广西壮族自治区、浙江省、湖南省、广东省、山东省、上海市、江苏省、湖北省、福建省、四川省。其中，广西壮族自治区出口金额排名第一，金额 5489.1出口商品技术指南 第 11 页 共 61 万美元，同比增长 25.7%，份额 41.2%。图 19 2023 年中国对越南笔类制品出口金额前 10 省(区市)图 20 2023 年中国对越南笔类制品出口金额前 10 省(区市)结构 出口商品技术指南 第 12 页 共 61 图 21 2023 年中国对越南笔类制品出口金额前 10 品类 根据 2023 年统计数据分析，中国制笔行业随着新冠疫情后的经济恢复，主要经济指标比 2022 年疫情期间有所增长。但随着国际政治环境、全球后疫情恢复期市场布局结构变化等诸多不确定因素影响，使我国制笔行业经济下行压力依然加大。首先，单边主义、保护主义使竞争更加激烈。使我国笔类产品出口欧美受限，面临需求收窄、预期减弱，市场逐步萎缩；其次，由于我国劳动力及原材料成本的不断提高，与印度及东南亚国家相比已不占优势，将给中国制笔行业市场竞争带来严峻的挑战。另外，国内市场由于受国际市场挤压，一些企业的产品品类出口减少，目标转向国内市场，因一些中小企业技术创新力不足，以低价竞争占领市场，出现劣币驱逐良币的市场不良竞争现象，造成行业内卷严重，阻碍了制笔行业的健康发展。鉴于国内外市场形势，今后市场激烈会更加竞争。需要行业企业正确分析市场变化趋势，找好自身发展定位，把握好机遇，通过不断创新、持续优化产品和服务质量，打造优质品牌，坚持行业自律，遵守市场秩序，锻造好企业自身实力，积极应对各种挑战，齐心协力共同推动中国笔类产品市场的可持续、健康发展。2.2.国内外笔类制品质量安全标准的主要差异国内外笔类制品质量安全标准的主要差异 2.1.相关笔类制品标准及主要规定 目前，我国针对制笔的技术、质量和管理等方面已建立了一系列标准。行业出口商品技术指南 第 13 页 共 61 建有国家轻工业自来水笔圆珠笔质量监督检测中心和国家轻工业铅笔质量监督检测中心。根据行业推出的新产品、研发的新技术、创造的新工艺，根据国情和行业需求，制定了一系列国家、行业和地方、团体、企业等标准。标准涵盖了书写工具产品的原材料、生产工艺、检验方法、安全环保等方面。我国现行制笔标准涵盖了圆珠笔、记号笔、铅笔、自来水笔、活动铅笔和原材料零部件等各类产品标准，制定了相应的技术要求和规格尺寸以及试验方法。包括国家标准、行业标准及地方标准、团体标准和企业标准。国家工业和信息化部归口修订的学生用品的安全通用要求（GB 21027-2020）国家强制性标准，对学生文具产品的安全性因素进行明确规定和约束，制笔标准已基本覆盖行业中的主要产品，配置齐全。目前，中国制笔行业执行的标准有ISO国际标准14项（见表1），中国国家标准17项（见表2），中国轻工行业标准35项（见表3）。表 1 序号 国际标准 1 ISO 12757-1:2017,Ball point pens and refillsPart 1:General use 2 ISO 12757-2:1998,Ball point pens and refillsPart 2:Documentary use(DOC)3 ISO 14145-1:2017,Roller ball pens and refillsPart 1:General use 4 ISO 14145-2:1998,Roller ball pens and refillsPart 2:Documentary use(DOC)5 ISO 27668-1:2017,Gel ink ball pens and refillsPart 1:General use 6 ISO 27668-2:2009,Gel ink ball pens and refillsPart 2:Documentary use(DOC)7 ISO 11540:2021，Writing and marking instrumentsSpecification for caps to reduce the risk of asphyxiation 8 ISO 9180:1988,Black leads for wood-cased pencils Classification and diameters 9 ISO 9177-1:2016,Mechanical pencils for technical drawings.Part 1:Classification，dimensions，performance requirements and testing 10 ISO 9177-2:2022,Mechanical pencils for technical drawings.Part 2:Black leadsClassification dimensions 11 ISO 9177-3:2022,Mechanical pencils for technical drawings.Part 3:Black leadsBending strengths of HB leads 12 ISO 12756：2106Drawing and writing instrumentsBall point pens and roller ball pensVocabulary 13 ISO 20318-1:2019,Mechanical pencils and leads for general use Classification,dimensions,quality and test methods Part 1:Mechanical pencils 出口商品技术指南 第 14 页 共 61 14 ISO 20318-2:2019,Mechanical pencils and leads for general use Classification,dimensions,quality and test methods-Part 2:Black leads 表 2 序号 标准编号 标准名称 1 GB 21027-2020 学生用品的安全通用要求 2 GB/T 26698-2022 考试用铅笔和涂卡专用笔 3 GB/T 26699-2022 考试用圆珠笔 4 GB/T 26704-2022 铅 笔 5 GB/T 26711-2011 微孔笔头墨水笔 6 GB/T 26717-2011 自来水笔及其笔尖 7 GB/T 26714-2019 油墨圆珠笔和笔芯 8 GB/T 32017-2019 水性墨水圆珠笔和笔芯 9 GB/T 37853-2019 中性墨水圆珠笔和笔芯 10 GB/T 39023-2020 书写和记号工具 降低窒息风险的笔套规范 11 GB/T 39024-2020 木杆铅笔黑铅芯 分类和直径 12 GB/T 39542.1-2020 技术制图活动铅笔 第 1 部分:分类、尺寸、性能要求和试验 13 GB/T 39542.2-2020 技术制图活动铅笔 第 2 部分:黑铅芯 分类和尺寸 14 GB/T 39542.3-2020 技术制图活动铅笔 第 3 部分:黑铅芯 HB 铅芯弯曲强度 15 GB/T 414402022 绘图和书写工具 油墨圆珠笔和水性圆珠笔 词汇 16 GB/T 43550.1-2023 一般用途活动铅笔和铅芯 分类、尺寸、质量和试验方法 第 1 部分：活动铅笔 17 GB/T 43550.2-2023 一般用途活动铅笔和铅芯 分类、尺寸、质量和试验方法 第 2 部分：黑铅芯 表 3 序号 标准编号 标准名称 1 QB/T 2992.1-2008 笔类产品术语 第 1 部分：自来水笔 2 QB/T 2992.2-2008 笔类产品术语 第 2 部分：圆珠笔 3 QB/T 2992.3-2008 笔类产品术语 第 3 部分：铅笔 4 QB/T 2992.4-2008 笔类产品术语 第 4 部分：活动铅笔 5 QB/T 2992.5-2008 笔类产品术语 第 5 部分：记号笔 出口商品技术指南 第 15 页 共 61 6 QB/T 1745.1-2011 自来水笔用墨水 第 1 部分:非颜料型墨水 7 QB/T 4163-2011(2017)微孔笔头 8 QB/T 4164-2011(2017)纤维笔头 9 QB/T 4165-2011(2017)纤维储水芯 10 QB/T 4166-2011(2017)荧光记号笔用墨水 11 QB/T 4167-2011(2017)白板记号笔用墨水 12 QB/T 4168-2011(2017)微孔笔用墨水 13 QB/T 4169-2011 油性记号笔用墨水 14 QB/T 4429-2012(2017)软笔用墨水 15 QB/T 4430-2012(2017)水性圆珠笔用墨水 16 QB/T 4431-2012(2017)油漆笔用墨水 17 QB/T 4432-2012(2017)圆珠笔笔头 18 QB/T 4433-2012(2017)圆珠笔用碳化钨球珠 19 QB/T 4434-2012(2017)中性墨水 20 QB/T 4435-2012(2017)水溶性彩色铅笔 21 QB/T 4436-2012(2017)纸杆铅笔 22 QB/T 2777-2015(2017)记号笔 23 QB/T 2778-2015(2017)荧光笔 24 QB/T 2993-2015(2017)可擦性圆珠笔和笔芯 25 QB/T 4858-2015(2017)自动补偿式活动铅笔 26 QB/T 4859-2015(2017)软笔 27 QB/T 4860-2015(2017)油漆笔 28 QB/T 1023-2018 活动铅笔 29 QB/T 1024-2018 活动铅笔用黑铅芯 30 QB/T 1745.2-2018 自来水笔用墨水 第 2 部分:碳素墨水 31 QB/T 1946-2018 圆珠笔用油墨 32 QB/T 2859-2018 白板笔 33 QB/T 5223-2018 圆珠笔用低黏度油墨 34 QB/T 5255-2018 圆珠笔笔头与墨水匹配检测技术规范 35 QB/T 5969-2023 水彩笔 出口商品技术指南 第 16 页 共 61 这些标准基本都规定了相应的质量和安全要求和检验方法，主要包括产品分类、技术要求、试验方法、检验规则和标志、包装、运输、贮存等方面的要求。2.2.圆珠笔标准与国际及国外先进标准的差异分析 圆珠笔作为笔类产品中的主要品类，无论是出口还是内销，在数量与销售额方面均名列前茅。圆珠笔作为产品大类还细分为油墨圆珠笔、水性墨水圆珠笔、中性墨水圆珠笔和可擦性圆珠笔等品类。我国与圆珠笔相关的主要标准有 GB/T 26714-2019、GB/T 32017-2019、GB/T 37853-2019、GB/T 26699-2022 和 QB/T 2993-2015。其中，GB/T 26714-2019 修改采用 ISO 12757-1:2017 和 ISO 12757-2:1998；GB/T 32017-2019 修改采用 ISO 14145-1:2017和ISO 14145-2:1998；GB/T 37853-2019修 改 采 用ISO 27668-1:2017 和 ISO 27668-2:2009。GB/T 26699-2022 和 QB/T 2993-2015 目前尚无相似的国际标准和国外先进标准。我国圆珠笔标准与国际标准的主要差异是根据我国产品标准的编写规则，将国际标准的两个部分内容合二为一成为一个标准，具体差异如下：（1）增加、删除或替代了部分规范性引用文件。（2）在分类中增加了结构分类，即分为固定式和活动式，水性墨水圆珠笔则进一步可以分为储水芯式和直液式。（3）在要求中增加了“初写性能”检测项目，将原先在书写性能检测中的准备工作单列作为一个检测项目，有利于简化规模化生产中的批次出厂检验。（4）在保存性检测项目中增加了 A 法，即对油墨圆珠笔采用（602），10 天；对水性墨水圆珠笔和中性墨水圆珠笔采用（502），10 天的快速试验方法，有利于缩短检测周期与成本。B 法的（402），（555）%R.H.，90天的试验方法则作为仲裁试验方法。（5）水性墨水圆珠笔增加了“抗漏性”检测项目，主要是针对直液式水性圆珠笔和笔芯。（6）中性墨水圆珠笔增加了“书写润滑度”检测项目，这是中国制笔行业科技人员在大量实验的基础上发明了圆珠笔书写润滑度检测的方法及其检测仪器，申请了国家发明专利并获授权，解决了长期困扰行业的一个技术难题，即书写润滑度由原来只能依靠人的经验作定性判断，变为可以快捷准确地进行定量检出口商品技术指南 第 17 页 共 61 测。（7）增加了出芯机构灵活性、笔杆头部孔径与笔头外径差值、耐冲击性和镀层抗蚀性要求。（8）增加了外观要求。（9）增加了 14 周岁以下学生使用的产品对可迁移元素限量和笔套安全的要求，以符合国家强制性标准 GB 21027学生用品的安全通用要求。（10）增加了检验规则，分为型式检验与出厂检验。（11）命名和标志改为标志、包装、运输、贮存。（12）删除了第 8 章测试报告。2.3.活动铅笔标准与国际及国外先进标准的差异分析 活动铅笔的国际标准共有 5 项，分别为 ISO 9177-1:2016、ISO 9177-2:2016、ISO 9177-3:2022、ISO 20318-1:2022 和 ISO 20318-1:2019，我国已经全部通过等同采用转化为国家标准，即 GB/T 39542.12020、GB/T 39542.22020、GB/T 39542.32020、GB/T 43550.12023 和 GB/T 43550.22023。此外，还有日本工业标准 JI S S 6005：2019 和 JI S S 6013：2020；我国轻工行业标准QB/T 10232018 和 QB/T 10242018。ISO 9177 主要规范技术制图活动铅笔，而 ISO 20318 主要规范一般用途活动铅笔，两者既有相同点亦有不同点：（1）在分类中 ISO 9177 有揿动式的 F 型（采用公称直径 0.35 mm1 mm的树脂铅芯）和 L 型（采用公称直径 2 mm 的石墨铅芯），以及旋转式的 S 型。而 ISO 20318 在分类中有揿动式的 F 型（没有具体规定铅芯的公称直径），但是没有 L 型，也没有旋转式 S 型，增加了活动铅笔单元 M 型（和 F 的结构类似，但是装载在一支多功能笔中）。（2）ISO 9177有图例，包括揿动式F型和L型以及旋转式S型三种。ISO 20318亦有图例，但是只有揿动式 F 型和活动铅笔单元 M 型两种。（3）活动铅笔黑铅芯的尺寸，ISO 9177 与 ISO 20318 有明显的差异，具体见表 4。出口商品技术指南 第 18 页 共 61 表 4 ISO 9177 ISO 20318 公称直径 实际直径和公差 标志直径 实际直径范围 0.35a 0.35 0.04 0.02 0.2 0.270.29 0.5 0.5 0.08 0.05 0.3 0.370.39 0.7 0.7 0.03-0.01 0.4 0.460.48 1a 1-0.08-0.12 0.5 0.550.58 2 20.05 0.7 0.690.73 0.9 0.880.92 1.3 1.251.32 1.4 1.371.44 2 1.952.05（4）ISO 9177 有护芯管孔径（揿动式 F 型和旋转式 S 型活动铅笔）要求和护芯管外径要求，这是为了满足手工制图的需求。ISO 20318 则规范了尖套孔径，包括金属尖套和塑料尖套。（5）在质量要求方面，ISO 9177 只有 2 项即夹铅芯力和铅芯相对于螺旋间隙的位置；而 ISO 20318 则有 6 项即输铅芯性能、夹铅芯力、铅芯残留长度、芯尖受力、耐冲击性和耐用性能。（6）ISO 9177 对活动铅笔用黑铅芯要求只有 1 项即弯曲强度；而 ISO 20318则有 2 项即弯曲强度和硬度等级（浓度），并且规范了新的硬度等级（浓度）试验方法，有 A 法：记录式和 B 法：螺旋式。日本工业标准 JI S S 6013 综合了 ISO 9177 和 ISO 20318 的全部内容，还增加了有害物质限量的要求。JI S S 6005 规范了活动铅笔用铅芯，不仅有黑铅芯，还有彩色铅芯，增加了彩色铅芯的色名和耐光性要求，以及对铅芯的有害物质限量的要求。中国轻工行业标准 QB/T 1023 与上述标准相比，在分类方面更为详细，不仅有按出芯方式分类为揿动式和旋转式，揿动式还进一步分为后揿式、旁揿式和坠芯式。按铅芯公称直径分类则基本参考 ISO 9177 并有所改变，增加了 1.3mm 和出口商品技术指南 第 19 页 共 61 1.4mm 两种规格。按用途分类则包含了 ISO 9177 和 ISO 20318 两方面内容。在质量要求方面，QB/T 1023 包含了 ISO 20318 的全部 6 项内容，还增加了金属笔夹弹性和镀层抗蚀性要求，以及 14 周岁以下学生使用产品的可迁移元素限量要求。中国轻工行业标准 QB/T 1024 仅规范活动铅笔用黑铅芯，分类基本参考 ISO 9177 并有所改变，增加了 1.3mm 和 1.4mm 两种规格。在质量要求方面，QB/T 1024共有 8 项即铅芯的直径和长度、铅芯的弯曲强度、铅芯的浓度、铅芯的滑度、铅芯的磨耗、铅芯的弯曲度、铅芯的外观和铅芯中的可迁移元素限量。对铅芯的直径和长度方面沿用了 ISO 9177 的内容并增加了 1.3mm 和 1.4mm两种规格的公差要求，长度方面则增加了多种规格。铅芯的弯曲强度要求沿用了ISO 9177 的内容，没有 ISO 20318 的全面完整。铅芯的浓度（吸光度）、铅芯的滑度（摩擦系数）和铅芯的磨耗仍沿用 GB/T 26704 的试验方法。2.4.铅笔标准与国际及国外先进标准的差异分析 铅笔的国际标准仅 1 项即 ISO 9180:1988，我国通过等同采用转化为 GB/T 39024-2020，这项标准只有铅芯按硬度等级不同分类和铅芯直径的要求。日本工业标准 JI S S 6006：2020 的分类中不仅有黑芯铅笔按硬度等级不同分类，还有彩色铅笔分为硬质、中硬质和软质的分类，以及彩色铅笔 48 种颜色的色名。在质量要求方面，JI S S 6006 共有 10 项检测项目即滑芯试验、弯曲度、偏心、涂层中有害物质、纸卷彩色铅笔的可剥离性、铅芯弯曲强度、黑铅芯硬度、铅芯中有害物质、彩色铅笔色差和彩色铅笔耐光性。其中，黑铅芯硬度（浓度）试验方法分为 A 法：记录式和 B 法：螺旋式；色差试验规定了 48 种颜色的色相、明度和彩度的基准值以及允许误差范围。中国国家标准 GB/T 267042022 的分类中只有黑芯铅笔按硬度等级不同分类。在质量要求方面，GB/T 26704 共有 17 项检测项目即芯尖受力、磨耗、滑度、浓度、硬度、彩色铅笔耐光性、铅芯直径、笔杆长度、滑芯、偏心数、皮头拉力、笔杆涂层、笔杆结合牢度、杆内断芯、外观及可迁移元素限量和邻苯二甲酸酯增塑剂限量等。其中，芯尖受力、磨耗、滑度、偏心数和杆内断芯项目还分列了普通品与高级品的不同要求，滑度的试验方法分为 A 法和 B 法，A 法保留了原来的试验方法，B 法则采用书写润滑度检测仪的新的试验方法。出口商品技术指南 第 20 页 共 61 GB/T 26704 与 JI S S 6006 相比，在黑芯铅笔的质量要求方面的检测项目数量前者明显多于后者，要求比较严格，但是却仍然缺失弯曲度和铅芯弯曲强度的检测项目；在彩色铅笔的质量要求方面，前者尚未区分彩色铅笔芯质地软硬度，亦无对颜色色差的要求，对彩色铅笔的规范方面明显弱于后者。GB/T 266982022 是为了规范考试用铅笔和涂卡专用笔而制定的国家标准，将铅芯硬度记号为2B的木杆铅笔和采用2B矩形或楔形短铅芯的活动铅笔定义为考试用铅笔和涂卡专用笔。目前国际上尚无类似的标准。GB/T 26698 规范了考试用铅笔应符合 GB/T 267042022 第 5 章硬度记号为2B 的高级品铅笔的要求，铅芯浓度（吸光度）要求为 0.380.46；揿动式涂卡专用笔按QB/T 10232018第4章公称2直径大于0.7mm的揿动式活动铅笔要求，夹芯力要求9.8N；换芯式涂卡专用笔共有 7 项检测项目，即抗回缩力、锁紧力、出铅芯长度、输铅芯性能、耐用性能、耐冲击性和外观；矩形铅芯共有 7 项检测项目，即尺寸、弯曲强度、浓度、滑度、磨耗、弯曲度和外观；楔形短铅芯的尺寸要求，以及性能应符合 GB/T 267042022 中 5.1 硬度记号为 2B 的高级品铅芯的要求，芯尖受力要求9.8N。此外，GB/T 26698 还规范了安全要求，即 14 周岁以下学生使用的产品中铅芯和笔杆涂层中可迁移元素限量、铅笔皮头（按橡皮擦和可触及塑料件要求）中可迁移元素限量和邻苯二甲酸酯增塑剂限量、涂卡专用笔中可触及塑料件邻苯二甲酸酯增塑剂限量。2.5.自来水笔标准与国际及国外先进标准的差异分析 自来水笔尚无国际标准，日本工业标准 JI S S 6025：2022，该标准有自来水笔各部分名称与图例，在分类中根据补充墨水的结构不同分为吸入式和墨囊式；笔尖按材质分为金笔尖和不锈钢笔尖。在质量要求方面共有 16 项检测项目，即外观（包括笔外观和笔尖外观）、镀层耐久性、镀层抗蚀性、吸水量、书写性能、间歇书写、抗漏性、笔夹弹性、耐冲击性、笔套拉力、铱粒缝隙宽度、笔夹磨耗度、笔尖耐蚀性、笔尖含金量、可迁移元素限量和笔套安全。我国的自来水笔国家标准 GB/T 26717 参考了 JI S S 6025，内容方面大致相同，主要的差异点如下：（1）没有自来水笔各部分名称与图例。（2）在分类中增加了笔杆储水式（直液式钢笔），并且将吸入式进一步细出口商品技术指南 第 21 页 共 61 分为揿胆式吸水器和活塞式吸水器；增加了按笔尖的结构造型可分为暗尖型、明尖型、半明尖型和弯尖型。（3）在要求中增加了初写性能和竖向滴漏 2 项检测项目，以铱粒牢固度替代 JI S S 6025 的笔尖耐蚀性。（4）安全要求方面增加了可触及的塑料件中邻苯二甲酸酯增塑剂限量要求。2.6.记号笔标准与国际及国外先进标准的差异分析 记号笔目前尚无国际标准，日本工业标准 JI S S 6037：2021，该标准在分类中以用户分为一般用途和儿童（设计或明确供 14 岁以下儿童使用）；按墨水不同分为油性和水性。在质量要求方面，共有 11 项检测项目，分别为书写性能、笔头滑缩力、耐光性、干燥性、耐水性、耐洗涤性、耐冲击性、间歇书写、游离甲醛、可迁移元素限量和笔套安全。该标准还专门有一章为材料与构造，规定了记号笔的材料和结构有如下要求：（1）笔杆和笔套不得因墨水而发生化学变化，并且不得在使用中造成任何问题。另外，期望笔套具有与笔杆良好配合并且在使用过程中易于戴上和取下的结构。（2）储存墨水的储水芯应采用对墨水稳定的材料，并应注意在储存过程中防止墨水泄漏，并在使用过程中使墨水适当流出。（3）应确保笔头具有与预期用途相匹配的吸墨性和硬度。(4）不得使用以下墨水：其他有机溶剂，如 有机溶剂中毒预防条例（1971 年劳动部条例第 36 号）规定的第 1 类有机溶剂1。注 1 其他有机溶剂包括氯苯、硝基苯、甲酰胺、N,N-二甲基甲酰胺、甲苯、甲醇、乙酸乙酯。（5）记号笔最好具有防止墨水从容器中滴落或泄漏的结构。（6）对于可重新填充墨水或可更换笔头的产品，应考虑确保其易于重新填充或更换并可重复使用。（7）所用材料应考虑环境因素和安全性。我国的轻工行业标准 QB/T 27772015 与 JI S S 6037 相比有不少的共同点，亦有不少的差异点：（1）在分类中增加了按储水结构可分为储水芯式记号笔和直液式记号笔。出口商品技术指南 第 22 页 共 61（2）在要求中增加了初写性能、抗漏性、笔头强度、附着性、耐温性和笔套拉力等检测项目。（3）QB/T 2777 没有耐洗涤性、游离甲醛的检测项目。（4）试验方法方面，QB/T 2777 对书写性能试验时划线仪设定的条件分为两类，即线迹宽度2.5mm 时，书写载荷为 0.49N，划线速度为（5.00.5）m/min；线迹宽度2.5mm 时，书写载荷为 0.98N，划线速度为（9.00.5）m/min。JI S S 6037 对书写性能试验时划线仪设定的条件更为细致合理，具体见表 5。表 5 墨水种类 油性 水性 笔头规格 直径2.5mm 直径2.5mm 直径1.5mm的所有圆形和方形 直径1.5mm的方形 书写条件 书写速度（cm/s）20.0 0.5 15.0 0.5 15.0 0.5 7.0 0.5 7.0 0.5 书写载荷（N）1 0.5 0.5 1 书写角度（）655 655 笔头最大宽度部分与书写面完全接触时的角度 书写条件 如果在条件下不能连续书写，则在条件下书写。如果在条件下不能连续书写，则在条件下书写。按中的条件书写。在条件 下并在最大宽度上书写。记号笔作为产品大类还有不少细分类别，包括微孔笔头墨水笔、荧光笔、出口商品技术指南 第 23 页 共 61 白板笔、软笔、油漆笔和水彩笔等，这些产品尚无国际标准和国外先进标准，而我国则制定了相应的国家标准和轻工行业标准，即 GB/T 26711、QB/T 2778、QB/T 2859、QB/T 4859、QB/T 4860 和 QB/T 5969。这些标准的质量要求的基本检测项目大部分相类同，同时亦有产品各自特点的要求，例如荧光笔的发光性能和透过性能，白板笔的可擦性，软笔的笔头拔出力和渗化度，油漆笔的硬度和抗蚀性，以及水彩笔的可水洗性和尾塞牢度等。具体见表 6。表 6 项目 GB/T 26711 QB/T 2778 QB/T 2859 QB/T 4859 QB/T 4860 QB/T 5969 初写性能 书写性能 抗漏性 笔头滑缩力 笔头强度 干燥性 附着性 间歇书写 耐水性 耐光性 耐温性 耐冲击性 笔套拉力 外观 可迁移元素 增塑剂 笔套安全 发光性能 透过性能 出口商品技术指南 第 24 页 共 61 可擦性 硬度 抗蚀性 笔头拔出力 渗化度 可水洗性 尾塞牢度 3.国内外与笔类制品相关的安全标准 3.1.技术贸易措施的简述 随着国际贸易自由化趋势的不断深化，为了充分保护本国的利益，一些西方发达国家如美国、日本、欧盟等主要国家纷纷采用隐蔽性较强、透明度较低、不易察觉和预测的保护措施技术性贸易措施。由于这些技术要求制定或实施的不当，在主观或客观上成为其他国家的产品自由进入这些国家市场的障碍。技术贸易措施主要是指商品进口国家所制定的那些强制性和非强制性的商品标准、法规以及检验商品的合格性评定所形成的贸易保护措施，即通过颁布法律、法令、条例、规定、建立技术标准、认证制度、检验制度等方式，对外国进口商品制定苛刻的技术、卫生检疫、商品包装和标签等标准，从而提高产品技术要求，增加进口难度，最终达到限制进口的目的。为保证笔类制品能顺利出口到发达国家市场，中国应加强笔类制品国外标准的研究。因此，学习和研究国外文具相关标准和规定就势在必行，同时对于我们制笔相关的行业标准制定也有参考意义。对于笔类制品，常见的技术贸易措施有以下几种情况：3.1.1 技术法规和标准要求高 许多国家没有单独文具法规或标准，文具一般沿用玩具产品相关要求。玩具产品有比较完善的技术法规和标准，以确保玩具产品的安全性和质量符合要求。欧盟的玩具安全指令和 EN71 系列指令、美国的 CPSC 法规和 ASTM F963 的标准等都是为了保护消费者，特别是儿童的安全而设立的。除了不断修订产品标准外，出口商品技术指南 第 25 页 共 61 一些国家还对玩具企业的体系和流程提出了更高要求，以确保他们能够符合相关的标准和法规，保障产品质量和安全。这些举措有助于提高企业的整体质量水平。3.1.2 技术法规和标准更新周期短，制造商跟踪不及时 美国尤其是欧盟的玩具产品标准与相关技术法规更新的周期非常短，一些企业容易忽视及时跟踪这些变化，以老标准与法规应对新情况，往往造成一些违规的事件发生，受到相应的惩罚，给我国企业从经济到信誉等方面带来不应有的损失。3.1.3 地方法规与国家法规重复存在，地方法规/标准严于国家规定 一些国家在有了国家关于玩具方面法规/标准的情况下，还制定相关的地方法规，且地方法规/标准严于国家规定。如，美国的宾夕法尼亚、马萨诸塞、俄亥俄三个州都对填充玩具和布娃娃制定了专门的地方法规，法规的要求严于国家的相关法规。对于这些地方法规，我们的生产厂往往难于及时了解，不免会发生未按有关国家规定进入其国家后，又遭受到该国地方法规处罚的。3.1.4 绿色壁垒 欧盟决定从2005年8月开始启动的电子垃圾回收指令和有害物质控制指令，从 2005 年 8 月 13 日起，包括电玩具在内的电子垃圾要实行回收，回收费用必须由生产方承担；有害物质控制指令规定，2006 年 7 月 1 日起，所有在欧盟市场上出售的电玩具不得使用 6 种有害物质即铅、汞、镉、六价铬、多溴二苯醚(PBDE)和多溴联苯(PBBs)六种物质。届时不符合指令要求的玩具等产品将随时可能遭遇退货风险。欧盟指令的实行，将对带有电子、电气组件的玩具出口欧盟，产生很大的负面影响，将造成出口成本大幅度增加。指令中要求“生产者”在 2005 年 8 月 13 日前，为回收各环节提供所需资金，在之后以担保方式提供资金。我国笔类制品制造商，或销售商如在欧盟设销售网点则应承担产品回收费用；如将产品出售给专业从事向成员国销售产品的进口商，则责任转移到该进口商，但销售商也会向企业要求这方面的费用；贴牌生产的责任可能落在发定单者身上，但他也会转嫁这种负担。不论由哪方支付回收费，最终者都是转嫁为提高出口成本和消费者身上。出口商品技术指南 第 26 页 共 61 3.2.笔类制品涉及技术法规简述 对于笔类制品，在欧美国家和地区的法规体系中，没有专门针对笔类制品的法规标准，其将笔类制品归为玩具一类，所有适用于儿童用品的玩具法规标准同样适用于笔类制品。国际上玩具（文具）法规及标准有三大阵营，即国际ISO玩具（文具）标准体系、欧盟指令与协调标准、美国标准与法规。ISO/TC181国际玩具（文具）标准化组织，是一个几十个成员国组成的国际标准组织，美国、欧盟、中国等均是成员国，这个组织制定的国际标准是向全世界发布，有各个国家自愿决定是否执行。欧美始终是在这个组织中起着积极的作用，且部分执行国际标准，但又在争斗中各自保留自己的独特要求。中国以及其他一些国家，由于都是玩具与文具的出口国，为了在技术准入上争取一些主动，大都在技术要求遵循采用ISO/TC181要求，我国现行的文具国家标准基本上在技术上是等同ISO 88378玩具安全标准的。3.3.欧盟的安全技术法规 欧盟标准一般是指经公认机构批准的、非强制执行的、供通用或重复使用的产品或相关工艺和生产方法的规则、指南或特性的文件，包括专门术语、符号、包装、标志或标签要求等。为指令的基本要求提供技术规范的欧洲标准被称为“协调标准”，是在欧洲委员会一致通过的基础上由标准化组织批准的。它是满足指令基本要求的“快速跑道”，协调标准具有“据此推断符合基本要求”的地位，是制造商证明产品符合指令基本要求的一种工具，也就是说，符合协调标准的产品即可在欧盟市场流通，但一般说来实施协调标准仍是自愿的。3.3.1.欧盟协调标准起草机构 欧洲标准化体系的构成主要包括欧洲标准化委员会（CEN）、欧洲电工标准化委员会（CENELEC）及欧洲电信标准协会（ETSI）、欧洲各国的国家标准机构以及一些行业和协会标准团体。CEN、CENELEC 和 ETSI 是目前欧洲最主要的标准化组织，也是接受委托制定欧盟协调标准的标准化机构。CEN 由欧洲经济共同体（EEC）、欧洲自由贸易联盟（EFTA）所属的国家标准化机构组成，其职责是贯彻国际标准，协调各成员的标准化工作，加强相互合作，制定欧洲标准及从事区域性认证，以促进成员之间的贸易和技术交流。出口商品技术指南 第 27 页 共 61 CENELEC 是根据比利时法于 1973 年成立的一个非赢利性组织，按照欧洲委员会 83/189/EEC 指令，CENELEC 已被正式确定为欧洲电工领域的标准组织。CENELEC 的主要任务是协调各成员电子电工方面的标准，制定有关的欧洲标准，开展电工产品的合格评定。ETSI 也是一个非赢利性组织，现有 912 个成员，分别来自欧洲及欧洲以外的 54 个国家，并获得了欧盟委员会和欧洲自由贸易联盟（EFTA）秘书处的正式认可。其主要任务是制定用于欧洲及更大范围的电信标准，并且在标准和其他技术文件领域为国际电信标准化更好地发挥欧洲的作用。3.3.2 协调标准的起草和发布 欧盟“协调标准”是指由 CEN、CENELEC 和 ETSI 根据欧盟委员会与各成员国商议后发布的指令制定并批准实施的欧洲标准。1999 年以来，欧盟委员会向欧洲标准化机构下达 26 个标准化委托书，其中13 个与新方法指令有关。CEN、CENELEC 和 ETSI 制定“协调标准”的程序是公开透明的，并且建立在所有利害关系方意见一致的基础上。根据欧洲标准化组织的规定，各成员国必须将协调标准转换成国家标准，并撤销有悖于协调标准的国家标准，这一规定是强制性的。协调标准的标题和代号必须在欧共体官方公报（OfficialJournal）上发布，并指明与其相对应的新方法指令。3.3.3.协调标准的作用及意义 1985年5月7日，欧洲理事会批准了85/C136/01关于技术协调与标准化新方法的决议。该决议指出，在新方法指令中只规定产品所应达到的卫生和安全方面的基本要求，另外再以制定协调标准来满足这些基本要求。协调标准由欧洲标准化组织制定，凡是符合这些标准的产品，可被视为符合欧盟指令的基本要求。通常情况下，所有新方法指令都规定了加贴“CE”标志的基本要求。这些基本要求对保护公共利益所必须达到的基本要素，特别是保护用户，如消费者和工人的卫生和安全，涉及到保护财产或环境等其他方面的基本要求作出了规定。基本要求目的是为用户提供并确保高标准的保护。这些要求中有些涉及到与产品有关的某些危险因素，如机械阻力、易燃性、化学性质、生物性质、卫生、放射性出口商品技术指南 第 28 页 共 61 和精确度；或是涉及到产品或其性能，如关于材料、设计、建筑、生产过程、制造商编写说明书的规定；或是以列表形式规定主要的保护目标；更多的是上述几种方法的结合。如果某一产品存在固有的危险，制造商有必要进行危险程度分析，以确定适用于其产品的基本要求，这些分析应编写成文件并放入技术文件中。基本要求规定了要达到的结果，或涉及到的危险程度，但并不指明或预测技术解决方案，这种灵活性给制造商提供了自由选择满足基本要求的方法，这样做可使制造商充分选择适合技术进步的材料或产品设计。协调标准不仅涉及基本要求的相关条款，还可能涉及其他规定，但在实施中制造商应将其他规定与基本要求区分开。有时，某一协调标准没有涉及其所对应指令的所有基本要求，在这种情况下，制造商应采用其他的技术规范，以保证符合指令的基本要求。制造商的产品只要符合由官方公报公布、且已被转化为国家标准的协调标准，一般即可推定该产品符合相应的欧盟指令的基本要求。执行协调标准是一种自愿性行为，制造商可以自由选择采用任何其他技术方法来确保符合基本要求。欧盟是笔类制品出口大国，所以有必要研究欧盟与笔类产品有关的技术法规。3.3.4.EN71-3 以下就欧美文具相关标准 EN71-3、ASTM F963 做一比较和介绍。EN71-3 是关于欧洲文具、玩具标准系列的第 3 部分某些元素的迁移标准。ASTM F963 是美国文具、玩具安全标准。在英国脱欧后，玩具出口英国不再适用于欧盟玩具法规标准。英国商业、能源和工业战略部公布关于英国玩具标准（SI2011/1881），此法规适用于英格兰、威尔士和苏格兰，2021 年 1 月 1 日起生效。3.3.5.关于在电气电子设备中限制使用某些有害物质指令 2002 年，欧盟首次提出了 RoHS 的概念，即在电子电气设备中限制使用有害物质。2002/95/EC 指令从 2006 年 7 悦开始生效，明确提出限制六种有害物质（涵盖镉、六价铬、铅、汞、多溴联苯、多溴联苯醚）的要求。但是，自 2013 年 1月 3 日以来，2011/65/EU 指令（RoHS 2)已经取代了指令 2022/95/EC。RoHS2 除了拓展范围并澄清某些定义之外，目前还是一个 CE 标志指令。它是首批纳入产出口商品技术指南 第 29 页 共 61 品营销新指令还确保被纳入RoHS2项的附加受限物质将符合REACH等其他化学品法规。邻苯二甲酸二正丁酯(DBP)、邻苯二甲酸正丁基苄酯(BBP)、邻苯二甲酸(2-己基)己酯(DEHP)、邻苯二甲酸二异丁酯(DIBP),这些元素被 RoHS2.0 新增加为有害物质，旨在限制其在电子和电气设备中的使用，以减少对环境和人类健康的影响。RoHS2.0 是旧 RoHS 标准的升级版本，于 2011 年 7 月 21 日生效，对电子电气产品的材料及工艺标准进行了更严格的规范，以促进人体健康和环境保护。铅(Pb)：主要用于焊料、玻璃、PVC 稳定剂等。镉(Cd)：常见于开关、弹簧、连接器、外壳和 PCB、触头、电池等。汞(Hg)：主要存在于温控器、传感器、开关和继电器、灯泡等产品中。六价铬(Cr6 )：通常用于金属附腐蚀涂层。多溴联苯(PBBs)和多溴联苯醚(PBDEs)：用作阻燃剂，在 PCB、连接器、塑料外壳等产品中。邻苯二甲酸二正丁酯(DBP)、邻苯二甲酸正丁基苄酯(BBP)、邻苯二甲酸(2-己基)己酯(DEHP)、邻苯二甲酸二异丁酯(DIBP)：主要用作 PVC 增塑剂，可能存在于电缆、电线、PVC 地板等产品中。RoHS2.0 增加项目与 RoHS1.0 具体限制物质与限定值见表 7。表 7 版本 元素符号 中文名称 限值要求 备注 RoHS 1.0 Pb 铅 1000ppm Hg 汞 1000ppm Cd 镉 1000ppm Cr（VI)六价铬 1000ppm PBBs 多溴联苯 1000ppm PBDE 多溴联苯醚 1000ppm RoHS 2.0 增加项目 DIBP 邻苯二甲酸二异丁酯 1000ppm DEHP 邻苯二甲酸二（2-乙基）己酯 1000ppm DBP 邻苯二甲酸二丁酯 1000ppm BBP 邻苯二甲酸丁苄酯 1000ppm RoHS2.0 的目的是通过限制这些有害物质的使用，减少电子废物对环境和人出口商品技术指南 第 30 页 共 61 类健康的影响。所有进入欧洲市场的产品都必须符合 RoHS2.0 的要求，以确保产品的环保性和安全性。3.3.6.欧盟 CLP 法规 欧盟 CLP 法规的全称是:欧盟物质和混合物的分类、标签和包装法规。欧盟 CLP 法规是与联合国的化学品分类与标签全球协调制度(GHS)一脉相承，同时与欧盟 REACH 法规相辅相成的一部法规。它针对欧盟化学品分类，标签，包装的最终文本，也是欧盟执行联合国化学品分类及标记全球协调制度(GHS)有关化学品的分类和标签规定的组成部分。它对 REACH 法规起到了巩固作用，为欧洲化学品管理署(ECHA)维护的注册物质的分类和标签数据库的建立提供了相应规则。2010 年 12 月 1 日起实施。欧盟 CLP 法规的实施会涉及到数万种化学物质，将使化工类产品的出口成本增加 1%-3%，国内约 3 万家有产品出口欧盟的化工企业受到影响。单是对出口欧盟的化工产品更换符合 CLP 的标签和包装，就需要耗费数十亿元。一些技术落后、规模较小的企业很可能因为缺少应对技术和资金而出口无门。CLP 法规造成的影响如此之大，但是国内大多数化工企业对此并不知情，有的甚至闻所未闻。针对目前国内已完成 REACH 预注册的数千家化工企业的调查显示，90%以上的企业对 CLP 完全不知晓，更谈不上应对。面对 CLP 法规，企业需要做的主要有三个方面:首先，需要对出口产品的分类、标签、包装进行更新。中国企业化学品包装的标签中对化学品的危害性描述和防范措施与 CLP 有着不用程度的差异，需要按照 CLP 的要求在细节上作出更改。以甲醇的新旧标签为例。原有分类是“高度可燃、有毒”，对应的危害描述是“高度可燃；吞食、和皮肤接触以及吸入有毒；若吸入、接触皮肤和吞食，会产生严重的不可逆的危险”。而在 CLP 法规要求下，分类需改为“可燃液体 2 类、急性毒性 3 类、有特异靶器官毒性”，危害描述需改为“易燃液体和蒸汽；吸入有毒；吞咽有毒；对器官造成损害”。同时，标志危害的图标也要作出更改。其次，企业需要更换符合 CLP 法规的化学品安全数据表。出口商品技术指南 第 31 页 共 61 在 2010 年 12 月 1 日到 2015 年 6 月 1 日之间，物质的安全数据表上必须强制性同时具备 CLP 和 DSD 两个分类体系的分类信息;配制品的安全数据表可以延续使用 DPD 的要求，若要使用 CLP 分类，则标签上只能体现 CLP 分类体系的分类信息。2015 年 6 月 1 日之后，DSD 和 DPD 废除，SDS 上必须提供根据 CLP 法规进行的分类信息。再次，企业需向 CLP 法规实施机构 ECHA 进行通报。对于国内企业而言，要么通过自己的欧洲分公司或唯一代表(OR)来通报，要么督促欧洲进口商自行通报。只要其中之一完成了通报，就不会影响出口。在没有通报的情况下，即使企业自行对分类、标签、包装内容进行了符合 CLP 法规的更改，也不能出口。其实在 CLP 之前，欧盟已经有对化学品分类、标签、包装进行规范的文件，即 DSD 指令和 DPD 指令，但国内多数出口化企这两项指令的执行并不到位，不过出口却未受阻碍。因此，部分不了解 CLP 的企业也怀疑 CLP 是否会重蹈覆辙、宣而不行。对此，相关专家认为，二者存在一定的差别：之前的 DPD、DSD 都是指令，而 CLP 是法规。虽然只有二字之差，但在欧盟，这两者却是完全不同层次的法律概念。后者的法律层次和执行力度将和 REACH 一样，而 REACH 的执行情况国内企业已是有目共睹。3.3.7.REACH 法规 REACH 是欧盟法规化学品的注册、评估、授权与限制的缩写，旨在通过加强对化学品的监管，保护人类健康和环境安全。REACH 对化学品的制造、进口和销售进行了规定，要求企业对所生产、使用的化学品进行注册、评估和授权，并对化学品的使用和排放进行了限制。REACH 的实施，提高了化学品的安全性和可持续性，促进了绿色化学的发展。REACH 指令是“化学品注册、评估、许可和限制”的英文简称，是欧盟对进入其市场的所有化学品进行预防性管理的法规。以下是 REACH 的主要内容：（1）注册：REACH 要求所有在欧盟市场上生产、进口或使用的物质都必须进行注册。这意味着化学品制造商和进口商需要向欧洲化学品局（ECHA）提交详细的化学品信息，包括物质的物理和化学性质、用途、生产和使用量、应对措施出口商品技术指南 第 32 页 共 61 等。同时，他们还需要进行化学品的安全评估，以确定其对人类健康和环境的潜在风险。根据评估结果，这些物质可能被禁止使用或者需要限制使用。(2)评估：REACH 要求对所有物质进行全面的风险评估，以确定其对人类健康和环境的影响。这种评估需要考虑物质的物理、化学、毒理学和生态学特性，以及其在生产、使用和处理过程中的潜在风险。(3)许可：REACH 要求对所有可能对人类健康或环境造成严重影响的物质进行许可。这意味着只有经过许可的物质才能被生产、进口或使用。(4)限制：如果经过评估发现某种物质可能对人类健康或环境造成严重危害，REACH 可以采取限制措施，包括禁止使用或限制其使用条件。首先，REACH 对化工企业有直接影响。它要求化工企业对生产过程中使用的所有化学物质进行注册、评估和授权，并对高风险物质进行限制。这使得化工企业需要对其产品进行更严格的测试和评估，以确保其安全性和环保性。同时，REACH 还要求化工企业公开其产品的成分信息，这使得消费者能够更清楚地了解产品的化学成分和潜在风险。其次，REACH 对包括纺织、机电、玩具、家具等所有的生产化工下游产品的企业产生影响。这些企业需要使用化工产品作为原材料或添加剂，因此 REACH 的要求也适用于他们。为了满足 REACH 的要求，这些企业需要加强对供应商的管理，确保他们提供的产品符合 REACH 的要求。同时，这些企业也需要加强自身的生产过程管理，确保产品的安全性和环保性。此外，REACH 还对国际贸易产生了影响。由于 REACH 的要求非常严格，许多国家都纷纷效仿欧盟的做法，制定了类似的法规和标准。这使得许多出口到欧盟和其他国家的化工产品都需要满足这些法规和标准的要求。这无疑增加了化工产品的生产和贸易成本，但也促进了全球化工产业的绿色化和可持续发展。总的来说，REACH 的影响非常广泛和深远。它不仅对化工企业有直接影响，还对其他生产化工下游产品的企业以及国际贸易产生了影响。为了应对 REACH 的要求，企业和政府需要加强合作，加强技术创新和管理创新，推动化工产业的绿色化和可持续发展。同时，也需要加强国际合作和交流，共同应对全球性的环境问题。在未来，随着科技的进步和环保意识的提高，REACH 的影响将会更加广泛和深入。企业和政府需要继续加强应对 REACH 的措施和行动，推动全球化工产业的出口商品技术指南 第 33 页 共 61 绿色化和可持续发展。同时，也需要加强公众教育和宣传，提高公众对化学物质安全性和环保性的认识和理解。只有这样，我们才能更好地保护人类健康和环境，实现可持续发展。3.4.美国的安全技术法规 美国对于笔类制品的安全技术法规主要由 ASTMF963 标准以及 CPSC（美国消费品安全委员会）的相关规定构成。ASTMF963 标准详细规定了玩具的物理和机械性能、燃烧性能、化学性能、电气性能等方面的安全要求，包括重金属、邻苯二甲酸酯、机械物理安全等。CPSC 则负责监管消费品的安全，包括执行产品召回、制定和执行安全标准等。此外，根据美国环保局（EPA）的毒性物质控制法案（TSCA），笔类产品中的所有成分若被列入 TSCA 清单，制造商需向 EPA 证明这些化学物质已评估且安全可用；若含有未列入清单的化学物质，则需进行 Negative Certification，证明产品不含 TSCA 管辖之外的化学物质，并符合 EPA 标准。这些法规旨在确保笔类产品的安全性和合规性，保护消费者免受潜在危害。3.5.日本的安全技术法规 为了保障儿童玩具的安全，1971 年日本玩具协会(JTA)针对 14 岁及以下儿童使用的玩具制定了日本玩具安全标志（ST MARK），要求规定了玩具的机械物理性能、燃烧安全性能和化学安全性能。“ST”中 S 代表安全，T 代表玩具。该标准为自愿性质的，符合该标准的产品被允许在产品本身打上 ST 标志，为非强制性标准，该标准在日本玩具市场有非常大的影响，在市场中携带 ST 标识的产品有效期为四年，到期后须重新测试合格后才能继续携带该标识。进入日本的玩具需符合日本玩具安全标准（ST Standard）和/或日本食品卫生法（JFSL）。2016 年 1 月 28 日，日本玩具协会（JTA）发布了玩具安全标准 ST2016，对ST2012 进行了部分修订，于 2016 年 4 月 1 日起开始生效。适用范围：适用于 14 岁及以下的儿童玩具。ST 认证第一部分（机械物理性能）（1）判断玩具中是否含有锐利边缘、危险的尖点；（2）进行滥用试验（压力，拉力、扭力、冲撞、跌落等）；出口商品技术指南 第 34 页 共 61（3）判断是否含有小球或小零件，以免小孩吞咽造成窒息危害；（4）对于重型静止玩具要判断其稳定性，避免坍塌所造成的伤害；（5）列举了玩具测试的方法，并规定了包装和标签的要求。ST 认证第二部分（可燃安全性）（1）戴在头上的玩具，包括头发和触须；（2）供儿童进入的玩具（如玩具帐篷）、毛绒填充玩具等，根据其燃烧速度来判定是否合格；（3）规定的最大燃烧速度为 30mm/s。ST 认证第三部分（化学性能）（1）玩具材料的表面油漆、涂料、油墨中铅(Pb)、汞(Hg)、镉(Cd)、铬(Cr)、硒(Se)、锑(Sb)、砷(As)、钡(Ba)等重金属的限量；（2）染色物质的迁移；（3）含聚乙烯、聚氯乙烯的材料的要求；（4）玩具中使用的纺织品的甲醛、邻苯二甲酸酯含量测试。3.6.GB21027学生用品的安全通用要求 GB21027学生用品的安全通用要求，2020 年 7 月 23 日首次修订后发布，2022 年 2 月 1 日开始实施，GB 21027学生用品的安全通用要求规定了学生用品的强制性安全要求、试验方法、检验规则、标识和使用说明等内容。该标准适用于 14 周岁及以下学生使用的用于学习的用品，如水彩画颜料、蜡笔、油画棒、指画颜料、橡皮泥、橡皮擦、涂改制品（修正液、修正带、修正笔）、胶粘剂、水彩笔、书写笔、记号笔、绘图用尺、本册、书包、笔袋、手工剪刀、文具盒、卷笔刀、美工刀等学生用品。主要规定了学生用品中的可迁移元素含量；胶类产品的游离甲醛、苯、甲苯 二甲苯总挥发性有机物、丙烯酰胺；修正带的苯和氯代烃含量；书包、笔袋类所用面料中游离甲醛、芳香胺；可触及的塑料件中邻苯二甲酸酯含量；彩泥中游离甲醛的含量；课业簿册的亮度；笔套安全；结构件的锐利边缘、尖端等要求，以保证学生安全使用。同时还对其标志进行了明确规定，对于该标准中涵盖的产品，都应在产品或其最小包装或销售包装上标明“本产品适合 14 周岁（含 14 周岁）的学生使用”出口商品技术指南 第 35 页 共 61 或“适用年龄：6 岁至 14 周岁”。4.4.笔类制品相关的认证笔类制品相关的认证 与笔类制品相关的认证包括体系认证和产品认证。体系认证包括 ISO9001 质量管理体系认证、ISO14001 环境管理体系认证、SA8000 社会责任认证、FSC 国际森林可持续经营体系认证等。产品认证是验证产品是否符合质量标准和规范，例如 CE 认证等。4.1.ISO 9000 质量管理体系标准 ISO9000质量体系认证是由国家或政府认可的组织以 ISO9000 系列质量体系标准为依据进行的第三方认证活动，以绝对的权力和威信保证公开、公正、公平及相互间的充分信任。1992 年，中国等同采用 ISO9000 系列标准，形成 GB/T19000系列标准。ISO9000：2008 族标准核心标准为下列四个:（1）ISO9000：2005质量管理体系一基础和术语 标准阐述了 ISO9000 族标准中质量管理体系的基础知识、质量管理八项原则，并确定了相关的术语。（2）ISO9001：2008质量管理体系一要求 标准规定了一个组织若要推行 ISO9000，取得 ISO9000 认证，所要满足的质量管理体系要求。组织通过有效实施和推行一个符合 ISO9001 标准的文件化的质量管理体系，包括对过程的持续改进和预防不合格，使顾客满意。（3）ISO9004：2009质量管理体系一业绩改进指南 标准以八项质量管理原则为基础，帮助组织有效识别能满足客户及其相关方的需求和期望，从而改进组织业绩，协助组织获得成功。（4）ISO19011：2011质量和环境管理体系审核指南 标准提供质量和（或）环境审核的基本原则、审核方案的管理、质量和(或)环境管理体系审核的实施、对质量和(或)环境管理体系审核员的资格等要求。ISO9000 系列质量体系被世界上 110 多个国家广泛采用，既包括发达国家，也包括发展中国家，使市场竞争更加激烈，产品和服务质量得到日益提高。事实证明，有效的质量管理是在激烈的市场竞争中取胜的手段之一。今天 ISO9000 系列管理标准已经为提供产品和服务的各行各业所接纳和认出口商品技术指南 第 36 页 共 61 可，拥有一个由世界各国及社会广泛承认的质量管理体系具有巨大的市场优越性。建立 ISO9000 质量保证体系可使企业和组织体会到以下的一些益处：（1）一个结构完善的质量管理体系，使组织的运行产生更大的效益及更高的效率。（2）更好的培训和更高的生产力。（3）减少顾客拒收和申诉，可以节省大量的开支，最终享有一个更大的市场份额：（4）顾客对企业和企业的产品/服务有了更大的信任。（5）能够在要求在 ISO9000 认证的市场中畅通无阻。4.2.ISO14000 环境管理体系标准 ISO14000 是国际标准化组织（ISO）第 207 技术委员会（TC207）从 1993 年开始制定的系列环境管理国际标准的总称，它同以往各国自定的环境排放标准和产品的技术标准等不同，是一个国际性标准，对全世界工业、商业、政府等所有组织改善环境管理行为具有统一标准的功能。它由环境管理体系（EMS）环境行为评价（EPE）、生命周期评估（LCA）、环境管理（EM）、产品标准中的环境因素（EAPS）等 7 个部分组成。其标准号从 14001 至 14100，共 100 个。中国于 1997 年 4 月 1 日由国家技术监督局将已公布的五项国际标准ISO14001、ISO14004、ISO14010、ISO14011、ISO14012 等同于国家标准 GB/T24001、GB/T24004、GB/T24010、GB/T24011 和 GBT24012 正式发布。其中，ISO 14001 是环境管理体系标准的核心内容，是建立环境管理体系和实施审核认证的重要依据。ISO14001标准对环境管理体系的要求共涉及17个要素，根据各款功能，可从以下几个方面加以解释。环境方针是环境管理的指导原则和宗旨，由最高管理者或者集体根据自身特点加以制定。方针内容至少包括遵守环境法律、法规和其它要求的承诺，对持续改进和污染预防的承诺，提供建立和评审环境目标和指标的框架等内容。(1）规划 规划是环境管理体系中最重要的部分，它要求组织及时发现活动、产品和服务各时期各类型的环境因素问题，并根据法律和法规的要求确定环境管理重点，出口商品技术指南 第 37 页 共 61 形成组织具体的环境管理目标和考核指标，同时制订动态性的环境管理方案。(2）实施与运行 明确组织各成员的环境职责和权限，并形成环境管理体系文件，确定实施方法和操作规程，有效保证体系顺利运作，确保重大环境因素始终处于受控状态。(3）检查与纠正措施 要求组织建立并保护文件化的监督检测和纠正机制，在管理体系运行过程中根据环境管理目标和指标对重大环境因素进行检测和评价，对不符合项进行调查分析并及时予以纠正。(4）管理评审 管理审核是最高管理者或者集体对整个环境管理体系的评判和方向性把握，以重新调整战略，部署并开展新的工作，促进体系进一步完善和提高，保证环境管理体系的持续改进。组织实施1SO 14001标准意味着要在其内部建立一套标准化的环境管理体系，它的一切活动、产品和服务都应满足法律和法规的要求，经认证机构评审合格后方能获得认证证书，使得组织的环境管理工作得到国际承认。ISO 14001标准虽然强调组织在制定的环境方针中对遵守有关法律、法规和进行持续改进做出承诺，但并不对组织提出环境表现的绝对要求。在这一点上，ISO 14001标准与有关环境保护方面的法律、法规明显不同，后者对条款涉及的各个组织和个体均具同等的约束力和强制力。ISO 14000环境管理体系标准把环境置于与产品开发、生产和服务同等重要的地位，强调环境保护与组织的每一部门、每一岗位、每一个人密切相关，从而给全球环境带来根本性变革，在世界范围内掀起了清洁生产、合理利用能源的“绿色革命”。ISO 14000环境管理体系与清洁生产随着世界环境问题和能源问题的日益突出，清洁生产作为现代工业企业生产管理和技术组织的一种目标模式，被越来越广泛地视为实现经济可持续发展的有效途径。所谓清洁生产，系指采用材料替代、工艺革新、装备改造、废物回收再生、水循环、节能控制、资源综合利用、改进产品设计等措施达到污染物排放最少，能源及资源消耗最低的目的。这种新理念促使企业的管理和技术人员将环境保护工作的重点从末端治理转移到生产过程中来。清洁生产与ISO 14000环境管理模出口商品技术指南 第 38 页 共 61 式相比，可谓相辅相成。一方面，两者在核心内容、管理侧重点、实施手段、参比标准、作用效能、国际化趋势等多个方面互存差异；另一方面，它们又都以加强环境保护，实现可持续发展为根本目的。ISO 14000环境管理体系强调污染预防技术的采用，清洁生产则要求具备较高的技术手段。ISO14000要求环境行为能够持续改进，尤其在重大环境因素的评价和目标指标形成上通过环境管理方案得以体现，而清洁生产技术则提供了一套用以评价环境因素、制定环境方案的具体方法，可自然转化为环境管理体系的重要组成部分。将清洁生产的方法措施应用于环境管理的程序要求，有利于促进工业企业可持续发展战略的实现。IS014000与ISO 9000的关系在ISO 14000之前，1987年颁布并实行的ISO9000质量管理和质量保证体系标准已得到世界各国工业界的普遍承认。将质量管理标准和环境管理标准国际化符合当今时代生产和科技发展的必然要求，从而真正提供了一种消除国际贸易技术壁垒(njT)的有效手段。它们通过对质量和环境行为的具体规范(包括管理体系的运行控制和优化改进)，建立起颇为相似的规划实施验证改进的螺旋递进型管理模式，并在生产过程中得到融合。同样，ISO 14000和1SO 9000标准的差异也是显而易见的：(1）服务对象不同 ISO 9000系列标准的服务对象是广大顾客，ISO 14000系列标准的服务对象则极为广泛，即针对众多的相关方和社会对环境保护不断发展的需要。(2）管理侧重点不同 ISO 9000系列标准侧重于产品和服务的质量，即市场对产品质量的期望满足顾客需求；1SO14000系列标准则侧重于组织的活动、产品和服务过程中对环境的影响作用，以经济增长和可持续发展满足社会需求。(3）技术背景要求不同 由于产品和服务质量标准的不确定性，IS09000系列标准没有统一的质量评估技术准则；而ISO14000系列标准截然不同，它不论组织的性质和规模如何，一律以符合环境保护的法律法规为基本要求。(4）政府作用不同 IS0 9000管理的是组织的市场行为，政府无需参与，即使有也仅从宏观上稍加调控；而ISO14000要解决的是环境保护和污染预防这一重大的人类生存问题，出口商品技术指南 第 39 页 共 61 政府既属管理的主体，同时又是利益的相关方，作用无可替代。如：多氯联苯（PCB）、多溴联苯（PBB）、禁用偶氮染料、阻燃剂、镍释放、镉含量、五氯苯酚、有机锡等与玩具有关的一些化学品都被先后陆续被加入到该指令。玩具商品由于所涉及的制造物料众多，因此该指令及其修正案中也有多条涉及玩具。为欧盟提供玩具的制造商和生产厂，一定要注意跟踪该指令的要求与变化，及时了解有那些物质被限制使用，避免因不了解其变化而带来的贸易损失。(5）化工品注册、评估与许可规则（草案）（REACH）适用产品范围：涉及 30000 余种化工产品及其下游产品，包括玩具、服装、纺织品等主要内容在欧盟销售的产品需要进行注册、评估和检测，相关产品（包括玩具、服装、纺织品等）要求提供必要的检测证明，厂商必须对其产品的安全性承担责任，主管机关有权要求进行附加试验；新法规体系庞大、内容繁多、涉及面广，不仅涉及 30000 余种化工产品，而且还关联到其下游产品。规则草案将取代现行7个化工产品管理法规，从而用统一的“注册-评估-许可”体系来管理化工产品的生产、进口和销售。虽然该规则在加强化工产品安全管理，减少化工产品对人身健康和环境的危害等方面将发挥一定的积极作用，但由于规则规定的注册程序复杂，试验费用高昂，需要提交的技术资料繁多且缺乏对有关商业秘密的保护等，将大幅度增加化工企业的生产成本，对相关下游行业以及化工产品的国际贸易也将产生较大影响。玩具行业作为化工产品的下游产品，这个规则会给玩具业带来多大的影响，还有待于研究，应引起业内的关注。（6）产品生态设计指令（草案）适用产品范围：所有涉及生态设计的产品，该草案引入了“生命周期环境影响评估”的概念，规定在产品设计时，制造商或进口商应对产品在整个生命周期内对环境造成的影响进行评估，在选择设计方案时应合理平衡产品的环境表现与产品安全、功能、质量等方面的性能，尽可能减少对环境的负面影响。指令同时规定制造商应该根据欧委会另行制定的有关实施细则对产品进行合格评定，并加贴CE标志，否则产品不得上市。指令草案规定制造商如果是欧盟“生态管理和审核计划”的参与成员或其产品被欧盟授予了生态标签，则可视为符合指令的相关要求。而我国国内企业大多还没有这方面的意识，同时由于禁用偶氮染料的检测技术复杂，费用较为昂贵，能开展的检测机构也有限，测试不也方便。因此国内企出口商品技术指南 第 40 页 共 61 业中能经常性地开展这方面测试的还非常之少。但值得高兴的是我们国家推出的纺织品强制性新国标 GB 184012003，从2005年1月1日开始实施，其中对纺织品中禁用偶氮染料的生产和使用就参考了欧盟的标准，在限量方面，甚至更加严格，相信该标准的施行也会有助于玩具产品中禁用偶氮染料的控制。（7）包装回收标志 主要内容:由于环保意识高涨，输欧的笔类外包装及内盒所使用的材料的相关限制要求将越来越严格。欧盟开始要求在包装盒上印制回收标志以便消费者处理，欧盟除了已对笔类安全的标示CE予以严格执行外，对于影响环保的产品包装材料，尤其是塑料材料亦开始从严管理，例如在内盒及外箱上必须印上纸类回收标志，内盒及外箱上不能用U型钉装订，必须采用胶糊。封口胶带要用无蜡制品，或无胶质类之牛皮纸或胶带，并要求供货商与欧洲公司签订废弃物收费回收契约以便确认废弃包装之流向等。4.3 SA8000 社会道德责任标准 SA8000是全球首个社会责任认证体系，是1997年由总部设在美国的社会责任国际发起并联合欧美跨国公司和其他国际组织制定的。SA8000标准由9个要素组成，其主要内容是：（1）不使用或不支持使用童工；（2）不使用或不支持使用强迫劳动；（3）健康与安全；（4）结社自由及集体谈判权利；（5）不从事或不支持歧视；（6）惩戒性措施；（7）工作时间；（8）工资报酬；（9）管理体系。同IS09000质量管理体系标准和IS014000环境管理体系标准一样，SA8000标准作为全球第一个可用于第三方认证的社会责任管理体系标准，任何企业或组织可以通过SA8000认证，向客户、消费者和公众展示其良好的社会责任表现和承诺。4.3.1.SA8000 标准是大势所趋 出口商品技术指南 第 41 页 共 61 企业承担社会责任有利于长远发展，现代管理理念认为人是高于一切的，人是财富的唯一源泉。现代企业的竞争归根结底是人力资源的竞争，这里的人力资源，已经超出了过去只表示高级人才的范畴，而是包括企业的每一名员工，他们都是企业核心竞争力的组成部分。过分地剥夺员工权益而追求利润，反而会降低员工士气，导致劳动生产率低下。相反，若能给予员工以人文关怀，保障员工权益，最初可能会增加投入、提高成本，却能提高员工的满意度和工作效率，减少其跳槽频率，缩短其自我提升时间，使其尽可能地发挥推动企业发展的作用。国内外实践均已证明，企业进行良好的社会责任管理，不仅可以获得长远的商业利益，而且可以获得良好的社会效益。与传统经济学观点所认为的企业承担社会责任会增加企业成本而减少其利润相反，越来越多的企业都已证明，承担社会责任从长期来看会促进企业发展。发达国家可以名正言顺地对那些不符合SA8000标准的企业的产品采取限制或禁止进口等强制性贸易措施，同时利用社会舆论和公众的力量给发展中国家施加压力。总之，SA8000是全球性的大趋势，它是国际社会责任运动的必然结果，也是欧美国家面临政治和经济双重压力之下的必然产物。它反映了企业管理的新趋势，即将社会公众与企业的价值观进行融合，赋予了现代企业“道德”上的责任，将企业作为“人”来要求，是符合社会发展趋势的。可以说，该标准极有可能转化为像ISO标准一样的国际性标准。4.3.2 SA8000 标准的中性透析 4.3.2.1 长期的积极影响 SA8000标准把人本管理、商业道德等进行了细化、指标化，它使对员工的尊重和理解，使关心人保护人有了可以实际操作衡量的具体化标准，反映了企业管理的新趋势。（1）SA8000是不可避免的发展趋势，是企业国际化必须解决的问题。可以将IS09000、IS014000、SA8000看做是企业国际化进程中的三个台阶。第一个是IS09000，即企业质量管理和质量保证的控制指标。上升到第二个阶梯，就是IS014000，主要是环境管理认证标准。像食品类加工企业，必须通过IS014000的认证。而第三个就是SA8000标准，要求企业承担相应的社会责任，给予员工以出口商品技术指南 第 42 页 共 61 人文关怀。在经济全球化的今天，不与国际接轨，解决不了国际化问题，企业就不能发展成为具有国际竞争力的企业，同样，一个国家也不能成为经济强国。企业一旦获得SA8000标准的认证，就等于获得了通往国外市场的“通行证”，从而为进一步打人国际市场，参与国际竞争打下良好基础。企业已拥有IS09000、IS014000认证，再拥有SA8000认证，则可以三位一体，奠定走向世界的基础与竞争优势。（2）SA8000的推行有利于中国竞争优势的转型。长期以来。许多企业认为，我国的比较优势就是建立在低成本的劳动力的基础上的价格优势。从我国经济发展来看，企业利用廉价的劳动力确实获得了比较利益，但是仅仅依靠低劳动力成本无法使企业获得长期的竞争优势。以低劳动力成本为基础的劳动密集型行业进入成本一般较低，而且进入壁垒也少。许多发展中国家同样具有廉价的劳动力优势。同时劳动密集型产品通常技术含量较低，附加值较少，需求价格弹性较低，如果其他发展中国家压低价格、打价格战的话，那将对我国出口企业造成强烈冲击。随着我国经济不断发展，我国的劳动力成本必将不断上升，企业也无法持久拥有劳动力的成本优势。可以说，单纯依靠低工资的成本优势必将落伍，并且会越来越困难。而执行SA8000标准，会迫使企业重新定位，将重心从单纯的降低劳动力成本转移到依靠科学技术和科学管理上来。如果企业以此为杠杆，改善劳动条件，提高管理水平，进而提高劳动生产率和产品质量，那么将带来生产模式的转变，实现劳动密集型向资本、知识密集型的转变，最终促使产业结构的优化升级。SA8000能使很多企业改变原有模式，是竞争优势转型的强大推动力。（3）有利于保护和提升公司品牌，提高公司声誉。在全球媒体和消费者越来越关注社会责任时，切实遵循社会责任守则，可以得到更多的消费者的青睐，因此遵守社会责任标准可以改善公司的守法意识，避免商业活动引起的法律诉讼。4.3.2.2 短期的贸易壁垒作用 （1）一些出口企业若没有取得SA8000标准认证，其产品出口将受阻，订单将被撤消或被取消供应商资格。值得一提的是，沃尔玛、家乐福等跨国零售集团近两年来都加大了在我国以SA8000审核供应商的力度。如果要通过SA8000审核，在短期内会大大增加企业的成本，使大量企业的价格优势荡然无存。出口商品技术指南 第 43 页 共 61(2）对经济和社会发展带来不利影响。我国人口众多，就业压力较大，劳动密集型企业对我国经济发展和缓解就业压力具有重大意义。SA8000将使劳动密集型企业产生较大损失，对长三角和珠三角的出口加工型企业更是严重的打击。我国的廉价劳动力优势可能会丧失，甚至变成劣势，并可能对社会的稳定发展造成不良影响。目前，中国出口到欧美国家的服装、玩具、鞋类、家具、运动器材及日用五金等产品，都已遇到了SA8000标准的要求，给该类出口企业造成不小的打击。因此，从短期来看，在我国目前的经济发展阶段，SA8000认证的推行势必会增加企业成本，大大削弱劳动力成本的优势，从而使我国企业的国际竞争力降低。4.3.2.3.中国企业应如何应对 SA8000 认证 执行SA8000标准对于劳动密集型的企业来说意味着成本增加，但可以营造良好的社会环境，突破“劳保”壁垒，为企业赢得发展空间。“企业社会责任”不是可有可无的“公益成本”，企业的竞争力在很大程度上取决于其经营环境。通过认证能够展示中国企业以人为本的文化和价值观念以及先进的经营理念，赢得社会声誉和认同，减少市场阻力，降低环境风险、提升企业的综合竞争力和社会形象，提高企业生产效率和长期盈利能力，使企业得以保持旺盛的生命力，实现企业的可持续发展。可以说执行SA8000标准对中国企业既是挑战，更是机会。人们通常认为追求企业的社会价值和商业价值是此消彼长的“零和博弈”，但这种简单的二分法已越来越显得不合时宜。我们越来越认识到，对于当今世界面临的许多紧迫问题，最有效的解决之道往往是追求双赢，既造福于社会，又有益于企业，关键是要找到二者的交集部分。企业要关注经济利益、员工利益和社会利益的平衡。很多企业成败的案例都证明，企业要谋求长期的发展，这三个方面的利益缺一不可。虽然现在中国企业都处在发展期，但是，如果不按照高标准去履行企业的社会责任，别说企业的发展，整个中国社会的发展都会有问题。事实上，对中国劳动密集型企业来说，只要遵守国家的法律法规，就能基本上通过SA8000认证。当今中国很多企业已经走过了初期的创业阶段，企业已经具有了一定实力去实行SA8000认证。中国企业进行SA8000认证所必须具备的内部条件企业必须真正意识到SA8000认证对企业的重要性（如增强企业持续发展的能力，提高企业声望，更容易招募到优秀员工、留住人才并激励员工的工作积极性，增加企业的盈利，减少出口商品技术指南 第 44 页 共 61 运作成本，SA8000认证既是挑战又是机会，是中国企业真正走向世界的推动器等），使企业承担相应的社会责任成为一种自觉的行为，以积极的态度应对SA8000认证。同时，SA8000标准是劳动者的保护伞，提高员工素质，增强员工的维权意识，建立企业内部的监督机制，迫使企业尤其是中小企业关注其社会责任。中国企业进行SA8000认证所必须具备的外部约束机制。应以人为本，建立企业社会责任的有效监督机制，把SA8000融入中国劳资关系调节体系，严格执法，企业如果不履行这些社会责任和义务，就应当承担相应的法律责任。从某种角度讲，SA8000认证是经济全球化条件下的新型贸易壁垒，外向型企业只有接SA8000认证，才能顺利步入国际市场，从而迫使中国企业积极参与“全球协议”，真正融入经济全球化，提高企业的国际市场地位。根据比较优势发展原则，当我们的人均资本拥有量接近发达国家的水平时，劳动密集型产品的生产部门将在中国丧失比较优势。加入SA8000的最大意义即在于限制政府以行政手段来扶持不具比较优势的制造业的行为，使中国的产业能够更好地遵循比较优势的道路来发展。而中国具有出口优势的基本都是劳动密集型产业。4.4.CE符合性声明 4.4.1.合格评定 合格评定程序是指任何直接或间接方式确定产品是否符合相关要求的活动。合格评定活动的内容主要包括两大类，一是认证，二是认可，即由有关权威机构对从事有关认证活动的机构能力的认可。认证又分为体系认证与产品认证。其中，产品认证是评价或证明产品符合技术规定或标准的活动。其中因产品的安全性直接关系到消费者的生命健康，所以世界上许多国家将产品的安全认证列为强制认证，而合格认证和体系认证一般是自愿性的。在欧盟，各成员国政府为了充分保护消费者的利益和社会整体的安定，一是制定了相当严格的产品责任法，谁的产品出了问题，谁要负法规责任，二是在市场准入方面，明确准入制度，如 CE 标志等，但对于实现准入制度的途径给予企业多种选择的权力，同时从严处理市场监管中发现的产品质量问题。目前欧盟通常按照产品在使用过程中可能发生伤害、直接影响人身安全的风出口商品技术指南 第 45 页 共 61 险大小将产品分为两大类：自检类产品和强制认证的产品，并提供三种途径让制造商将其制造的合格产品投放市场和投入使用。对自检类产品来说，凡相关指令没有要求的，只要企业自检合格，即可投放市场，但一旦发生产品责任问题，一切责任由企业自己负担；当一些指令对此类产品有安全与健康方面的要求时，则必须通过发布自我合格声明，加施法定的 CE 标志方可入市销售；其次自检类产品也可向第三方指定机构(Notify Body)申请自愿认证，在证实符合有关要求后可获准使用第三方认证标志或加施法定合格标志。这样既可将自己的产品与同行的自检产品相区分，提高自己产品的可信度，同时又可藉助第三方指定机构的专业能力，确保产品检验的正确性和完整性，避免因检验不完整所带来的、可能为某些用户或消费者以产品安全为由所引发的人为商务纠纷，以及一旦发生产品责任问题时，可以得到第三方指定机构的技术支持和法律支持。CE即符合欧盟要求的意思。它足欧盟统一市场，消除贸易壁垒背景下的产物。在欧盟市场，无论来自欧盟内部还是外部的产品，若想在欧盟市场上自由流通，就必须加贴“CE”标志，以表明该产品符台欧盟技术协调与标准化新方法指令的基本要求。这是欧盟法律对产品提出的一种强制性要求。为了贯彻这个要求，欧盟连续发布并要求执行了与相应的技术标准接轨指令，在每个指令,针对不同的产品，提出了相应的更为详细的要求，使得生产商可以据之进行cE认证。事实上，CE标志称为欧盟市场的通行证。无论是UL还是CE认证，都是一种产品符合性评定的过程.但是UL认证是由私营机构建立和实施并得到消费者的最终认可，尽管它是自愿性的，但由于它的广泛普及事实上已成为有强制色彩的自愿行为。而CE认证是一种政府行为，是强制性的，并且涉及到法律责任的问题，也就是说，无沦消费者是否认同，这是进入市场货架前必须通过的第关。正是由于两种认证产生的不同背景和不同的性质，使得在具体认证的过程中它们有很大的区别。4.4.2.申请阶段 对于电子产品而言，两种认证在申请时需要提交的资料基本一致，包括：出口商品技术指南 第 46 页 共 61(1）申请企业信息；(2）产品信息：电原理图、印刷线路扳图、结构图、产品元器件清单、产品说明书、系列产品的差异说明。但是将申请中的申请公司、列名公司、生产企业加以严格的区分。(3）申请公司：提出产品检测申清并负责全部费用的公司。(4）列名公司：在uL公司出版的各种产品目录列出名称的公司。(5）生产工厂：产品的制造者和生产者。我国国内的企业可利用UL的多重列名服务将有可能以自己名义出售该产品的公司都罗列在一个档案号下。这对于贴牌(ODM，OEM)生产的厂商很有利。而CE认证机构通常只有申请公司和生产的区分。不过尽管没有多重列名艘务，大部分认证机构仍然可以帮助企业宴现在一个证书上罗列多个型号和商标的要求，前提是产品没有任何实际差异。UL要求所有的安全关键元器件都有uL认证，提供UL档案号，否则会要求企业提交相关样品进行随机试验(跟随整机试验的意思)。CE则要看您所选择的认证机构，大部分的机构仅认可其自己璜发的元器件安全认证或者是著名的德国VNE、TUV认证，否则也会要求进行随机试验。4.4.3.检验阶段 国际认证通行的检验方式主要有：(1）认证机构工程师在内部实验室完成；(2）认证机构工程师或者获得授权的外部实验室工程师在获得认可的外部实验室完成；（3）认证机构工程师或者获得授权的外部实验室,一程师在工厂现场完成。目前我国企业申请进行的uL认证、cE认证的检验，可采取以上三种方式中的任意一种。能够获得UL授权的我国实验室工程师还十分稀少，因此绝大部分在中国境内的UL.试验都是在UL工程师的目击下完成的。CE认证机掏对我国实验室工程师的认可程度斗、尽相同，有的完全不予认可，也有的经过一定的考察过程后可以给予其独立完成检验并签署报告的权力。我国企业选择在国内试验的好处在于UL厂可派技术人员在检测现场，出现问题及时整改，可节省时间、费用。选择在国外认证的好处则在于不用支付认证机出口商品技术指南 第 47 页 共 61 构工程师为完成现场目击检验的各种开支。4.4.4.报告审批到最后获证阶段 当检验顺利通过后，项目工程师会出具报告，通常这份报告还要经过审批可有效。UL和CE的认证机构在这个过程是一致的。4.4.5.认证的维持 UL的认证，需要后续工厂检查以及交纳后续工厂检盘费用、年度维持费用来维持=如果不能按时缴纳费用、接受后续工厂检杳，企业会失去继续在产品上使用UL标志的权利。恢复起来也比较麻烦CE认证则不存在维持认证的费用问题，但是企业要搞照欧盟指令在一定的期限内保存好致性声明、证书、检验报告。而执证机构回会根据欧盟指令要求为企业保存技术档案。4.5.FSC 森林体系认证 4.5.1 森林认证体系的内涵 森林认证起源于国际社会对热带森林毁林问题的关注。随着工业化进程的加快和人口的急剧增加，全球的生态环境遭到前所未有的破坏，导致人类的生存环境面临严重威胁，人类不得不从各种途径，采取多种方式，研究探索新的发展方式，最大限度地维护和保持现有的资源与环境。自1992年“世界环境与发展大会”以来，针对国际森林问题，国际社会试图通过政治途径来促进全球森林可持续经营进程。为此，国际社会成立了一系列常设或临时机构，如联合国可持续发展委员会、政府间森林问题工作组、政府间森林论坛，并经过长期讨论与对话，成立了联合国森林论坛，建立了国家报告体系。从此，可持续发展的理念逐步为国际社会所接受，并成为各国发展的基础理论和基本框架。然而，在过去的20多年里，政治途径并没有达到预期目的，世界森林问题日益恶化的局面并没有得到有效改善。特别是在热带地区，日益稀缺的林产品及服务进一步加剧了热带森林的消失速度。为了抵制源于热带森林的林产品，20世纪90年代初期，在一些非政府组织的倡导下，提出采取一种市场手段，试图通过市场驱动途径来促进世界森林的可持续经营，即森林认证机制。我国对森林认证的跟踪与研究工作开始于20世纪90年代末。当时一些专家认为森林认证就是木材认证，多数研究主要集中在认证程序、认证费用等认证活动本身。出口商品技术指南 第 48 页 共 61 随着贸易全球化和经济一体化进程的加快，以及公众环境意识的提高，认证标准和认可工作成为关注的焦点。虽然对森林认证的认识和理解已经加深，但还没有从体系建设的角度研究森林认证体系建设的意义和内涵。近年来，通过对国际森林认证的实践研究认为，森林认证包括森林经营认证和产销监管链审核，是独立的第三方按照一定的绩效标准和规定的程序，对某一森林经营单位(或区域)的森林(或林产品加工企业)进行总体价，以验证该经营单位(或区域)的森林经营或林产品加工企业的经营管理是否符合可持续发展原则或标准的要求，并提出改进意见和颁发证书的过程。森林认证证书和认证标志向消费者传达了一个信息，即通过认证的产品，是来自经营良好或可持续经营的森林，该产品的生产、加工、运输，以及销售等环节，没有破坏森林资源，有利于保护生物多样性，是对环境有益(生态合理)、对社会良好(政治上可接受)，并且经济上是可行的(可负担得起)。开展森林认证活动，旨在通过对森林(或林产品加工企业)的经营管理进行综合评估，将绿色消费同提高森林经营水平、扩大市场份额，以及获取更高收益的经营者(或生产者)联系起来，通过对林产品市场监管的手段达到保护环境、促进森林可持续经营和林产品市场准入的目的。森林经营认证的主体对象是森林生态系统。森林认证体系从概念上并不简单等同于森林认证，它是从可持续发展的需要出发，在保护和合理利用现有的森林生态系统的基础上，运用生态学等原理，以提高森林的经营管理水平，促进社会、经济和环境的协调发展；以林产品市场准人为目的，确保森林认证活动按照科学、公平、公正、透明、可信等原则健康发展的综合体系。这个体系是一个经济和社会的概念，包括了特定国家(或区域)特有的物质主体，以及与其管理体制相适应的科学有效的宏观管理、微观管理和运行机制，以及支撑和促进该体系发展的政策与法律保障体系。森林认证体系是自然、经济和社会的统一体，是一个动态的概念。其构成及发展规律与其存在的历史发展阶段、特定的外部环境相适应，反映了时代的要求。森林资源及其生态环境是以生态系统的形式存在的，是人类生存和社会发展的物质基础。森林经营认证强调的是森林生态系统管理，寻求森林生态系统的可持续经营。从森林认证体系内容的角度讲，森林认证体系完善与否，不仅取决于森林认证标准的科学性与完备性，更取决于认可机制、监管机制、运行模式和保出口商品技术指南 第 49 页 共 61 障体系的有效性，同时还与国际认可程度密不可分。通过对国际现有的认证体系研究认为，科学完善的森林认证体系就是指在一定的时期内，与国民经济和社会发展相适应的，根据生态学、生态经济学、可持续发展等理论建立起来的适合于本国或本地区特点、结构合理、功能齐全、机制完善、国际认可、可持续发展的自然一经济一社会的统一体，以及与之相适应的环境、管理运行机制。4.5.2 森林认证体系的基本特征 森林认证体系除了具有森林生态经济体系本身所具有的本质特征外，应该具有如下特征。4.5.2.1 本土化 森林认证体系建设，不仅取决于其物质主体，还与其环境条件、社会经济发展水平相适应，充分体现区域自然特点和经济优势，以维护支持者的目标和利益。目前国际上最具影响的两大森林认证体系已经充分证明了这一点。对森林管理委员会(Forest StewaIdship council，简称聆C)体系而言，除了其认可监管机制外，允许各国在其框架之内根据本国或本地区的自然特点制定本国的绩效标准；泛欧森林认证体系(Pan European Forest cenication，简称PEFc)在本土化方面更为突出，该体系认为，不仅森林认证的主体对象具有区域性，而且各国或各地区的管理体制、社会经济发展水平差异很大，在认证体系建设方面，各国可以按照本国的自然、社会、经济发展状况，在相同的框架下制定本土的绩效标准，同时各国可以根据本国的管理体制建立各自的认证认可监管、运行机制。中国地域广阔，几乎跨越所有气候带，森林生态系统类型复杂多样。我国是一个多民族的国家，社会因素复杂，具有悠久的历史和深厚的文化底蕴。目前我国正处于经济体制转型时期，具有特殊的管理体制和所有制形式。现有的任何森林认证体系都不能满足我国森林类型的要求，不能解决森林认证工作所面临的各种问题。因此，必须根据我国的特殊性建立自己的森林认证体系，才能更好地服务于林业可持续发展。森林认证不仅是提高森林管理水平的一种有效手段，而且在林产品国际市场准人方面，具有非常重要的作用，并逐渐演变成为“非关税贸易壁垒”。为了保护本国或本地区的林产品在国际市场免遭歧视，自1994年FSC体系诞生以来，先后出现了PEFC体系，SFI(sustainable Forestry Initiative，美国可持续林业出口商品技术指南 第 50 页 共 61 倡议)体系，CSA(canadian standards Association，加拿大标准协会)体系和PAFC体系。据统计，我国木质和非木质产品的出口正在呈上升趋势，特别是家具出口，位居世界第2，仅次于意大利。森林认证已经开始影响我国的一些家具和家居用品出口生产企业。另外，我国随着天保工程和退耕还林工程的实施，已成为全球木材进口大国，引起了各国的普遍关注，一些国家和环保组织纷纷指责中国进口非法采伐的木材。因此，为了维护国家的主权和利益，建立本国的森林认证体系是非常迫切和十分必要的。值得注意的是，这里所讲的本土化，不是脱离国际大环境的简单独立，而是按照国际惯例，在借鉴国际成功经验的基础上，紧密结合本国的实际情况发展起来的森林认证体系。我们同时要充分考虑到国际互认这一重要因素。4.5.2.2 功能齐全 科学完善的森林认证体系，不仅具有提供认证的功能，包括科学的绩效标准体系、健全的管理制度、完善的操作规范、诚信独立的第三方认证机构、培训机构、咨询机构、技术过硬的审核人员、透明的审核程序、可信的标识体系，而且还具有完善的管理职能和先进的运作模式，以及不断地提供政策支持和法律保障；同时还具有与国际上其他认证体系相互交流与合作、互相认可的功能。森林认证体系的各项功能是否科学与完善，是决定森林认证活动能否公平、公正、公开、可信的关键，是确保森林认证市场能否健康发展的基础。我国森林认证体系建设工作正处于准备和起步阶段，与一些先发展的国家相比，具有明显的后发优势。我们应充分利用这一后发优势，按照标准、认证、认可这三个基本要素，建立和完善森林认证体系的基本功能，保证森林认证活动的正常开展。4.5.2.3 国际互认 任何一个森林认证体系都有其发起者和推动者。由于各支持者的目标和利益不同，产生了众多的森林认证体系，如非政府组织和贸易组织支持诞生了FSC，由小型私有林主和林产品企业发起PEFC，由北美大规模工业林主推动的SFI，由政府和企业共同推动发起的CSA、UKWAS(uK woodlandAssuEance scheme，英国森林保护计划)、MTCC(Malavsian Timber Certmcation Council，马来西亚木材认证委员会)等森林认证体系，使全球森林认证体系向多元化方向发展。然而，随着森林可持续经营进程的加快，森林认证被赋予了太多的政治色彩出口商品技术指南 第 51 页 共 61 和贸易限制职能，并逐渐演变为林产品国际市场的“非关税贸易壁垒”。随着国际森林公约谈判的进行，以及经济全球化和贸易自由化的加快，森林认证体系也出现了趋同化。一方面，各认证体系正在寻求互相认可；另一方面，一些后发国家正在根据本国的特点，选择相应的体系作为发展框架和模式。目前，全球森林认证体系基本分为两个阵营，即FSC与PEFC。虽然森林认证是 促 进 森 林 可 持 续 经 营 的 一 种 市 场 机 制，还 不 能 向 ISO(Intemational 0rganizationfor staIldardization，国际标准化组织)体系那样得到各国政府的普遍支持，但森林认证体系的国际互认是必然的发展趋势。随着贸易自由化进程的加快，森林认证作为一种“软”政策正在扮演着越来越重要的角色。认证体系之间的互认问题已经受到各国的普遍关注。我国的森林认证体系建设，在突出国家特点的同时，要注重遵从国际惯例，以避免走弯路，造成资源的浪费。森林认证作为促进森林可持续经营的一种市场机制，经过lO年来的发展，已被越来越多的国家所接受。目前，世界上共有10多个森林认证体系正在运作，其中全球体系包括森林管理委员会(Forest Stewardship Council，简称FSC)体系、森林认证认可计划(Programme for the Endorsement of Forest Certification，简称PEFC)体系；国家体系包括加拿大标准化协会(Canadian Standards Association，简称CSA)体系、美国可持续林业倡议(Sustainable Forestry Initiative，简称SFI)体系等。本研究所以选择这4个体系作为研究对象，是因为这4个体系提供的认证木材占全球市场认证木材总供给量的90以上，认证森林面积最多的也是这4个体系。通过对这4个体系的标准制定程序进行比较研究，为制定适合我国国情和林情并与国际接轨的森林认证标准提供借鉴。4.5.3 FSC体系标准制定程序 FSC体系标准制定程序包括:（1）标准制定过程的要求。（2）制定过程共享。标准制定过程不受任何特定组织或利益方控制，并且由独立于任何利益方(如政府、认证机构)的工作组协调。（3）工作组程序明确。工作组组成要求生态、社会和经济各方利益代表平衡，并制定明确的工作程出口商品技术指南 第 52 页 共 61 序，包括各方参与的方式和途径。（4）决策程序公平。工作组必须具有公平的决策程序。决策最好能达成共识，否则要采取民主的决策程序(多数同意原则)。（5）保持透明度和责任性。咨询过程必须是透明的。所有各方均有足够的会议讨论和起草标准的时间。（6）具有充分的参与性和代表性。咨询过程应尽可能地让更多的利益方团体参与，其中包括不完全赞同认证的团体；应联系该地区所有的FSC会员。（7）包含标准修订的机制。咨询过程应包括进一步审议和修订标准的机制，并明确各方参与的途径。（8）具有明确的申诉程序。咨询过程应包括如何形成结论和解决争议的机制，最好是成立争议处理委员会。如果当地没有类似的机制，FSC国际争议解决委员会可发挥作用。（9）充分的协调过程。地区标准应与类似或邻近地区标准协调一致，它们之间的差异应根据地区问的生态、社会和经济条件差异确定。4.5.4 标准制定和批准的程序 4.5.4.1 明确指定协调员。负责制定和提交标准的工作组，必须明确指定一个本国的联络人员，负责标准协调和咨询过程中草案的沟通、比较和征求意见，并向FSC提交最终稿。此协调员还负责FSC秘书处与国家工作组之间的联络。4.5.4.2 及时发布标准最终稿。标准一旦进行修改，国家协调员应保证将最新的标准及时发给邻近地区和国家的工作组、FsC批准的联络员和FSC秘书处。各地区和国家的FSC联络员负责将此标准传给该国家或地区的利益方，包括FSC会员，征求他们的意见，并反馈给国家工作组的协调员。标准草案应使用FSC规定的一种官方语。4.5.4.3 协调会议。工作组应召开邻近地区国家或类似的地区工作组代表参加的协调会议。会议内容包括：比较标准的制定程序，找出差异，发现和解决可能对市场和经营产出口商品技术指南 第 53 页 共 61 生负面影响的内容。会议的目的是征求对标准的意见。4.5.4.4 吸收协调的结果。工作组应根据协调会议或咨询的意见，修改最终标准提交FSC批准。工作组应说明仍存在的较大的分歧，并说明理由。在标准定稿前，要向FSC秘书处咨询。4.5.4.5 完成标准最终稿。按照FSC地区标准的结构完成最终稿，并翻译成一种官方语言。4.5.4.6 工作组批准。地区标准最终稿要提交FSC认可的联络员和工作组进行评审，评审时间为30天，其过程要求公开。标准的国家联络员要提供对起草标准的详细评审意见。4.5.4.7 FSC 秘书处评估。把标准最终稿交FSC秘书处进行评估。向FSC秘书处提交的文件包括：咨询的利益方名录、标准版本、标准制定的过程、标准起草过程中认可此过程的个人和组织。4.5.4.8 FSC 董事会决策。FSC秘书处将通过分委员会向FSC董事会提交标准报告，地区标准的指定代表可出席董事会的决策。4.5.4.9 申诉期限。董事会会议纪要中应该包括是否批准标准的评估决定。在董事会会议纪要公布的60天内，任何FSC会员均可与其他两位作为附议员的FSC会员对董事会的决定提出申诉。4.5.4.10 实施。如果在60天期限内没有申诉，该标准即作为FSC在该国家或地区的标准执行。如果有申诉，FSC将重新评估做出最终决定。如再次申诉，则提交FSC争议处理委员会解决。4.5.4.11 通告。一旦标准得到批准，FSC执行主任将通知所有的认证机构在其认可协议中加入该标准，并在FSC通讯上公布。4.5.4.12 标准制定程序的比较分析 标准制定程序最重要的是保证各利益方的参与性和透明度，以及是否根据林出口商品技术指南 第 54 页 共 61 业的不同发展阶段和不断变化的形势对标准进行适时的或定期的修订，以使认证标准能够与时俱进，适应形势的发展。就各利益方在标准制定过程中的参与性而言，FSC体系可以说是兼顾了经济、社会和环境各利益方的平衡，并对各利益方参与的方式和途径做了明确而周密的规定和安排；PEFC体系邀请所有相关利益方参与标准制定过程，但未能保证各利益方的平衡参与；FSC体系由通过其成员选举产生的技术委员会负责标准制定工作，在完成标准草案后，提供给公众进行公开评论。这种由成员选举产生的技术委员会不一定能够保证各利益方的充分的平衡参与；SFI体系标准由AF&PA负责制定，主要是为工业部门服务的，没有平衡环境、社会和经济各方利益。就透明度而言，FSC体系公开的广泛咨询程序、公平的决策程序、申诉程序及共享机制，保证了标准制定程序的透明度；PEFC体系通过上网等方式保证标准制定全过程的信息公开，并保证各利益方都能够得到标准最终草案，体现了标准制定过程的透明度；CSA体系则只在制定出标准草案后让公众进行公开评论，没有保证标准制定全过程的信息公开，透明度不够；SFI体系整个标准制定过程没有公众参与，同时也没有对标准草案进行公开评论的要求，因此也透明度不够。就标准修订而言，FSC体系的标准修订机制为标准适应形势的发展提供了保障；PEFC体系要求根据新的科学知识和实践经验定期评审认证标准，至少每5年1次，以保证标准的持续改进；CSA体系要求以保持最新版本和技术有效为目标对标准进行维护，包括出版修订本、某条标准或条款的解释，所有标准体系5年审核1次；SFI体系由ERP负责对标准的修订提出意见和建议。4.5.4.13 讨论 FSC体系标准制定程序要求所有利益方广泛参与，能够兼顾经济、社会和环境各方的利益平衡；公开的广泛咨询程序、公平的决策程序、申诉程序及共享机制，保证了标准制定程序的透明度；完善的标准修订机制使标准能够适应形势的发展。5.5.提高我国笔类制品出口质量安全的建议提高我国笔类制品出口质量安全的建议 5.1.我国笔类制品出口面临的问题和影响因素 5.1.1 背景和现状 中国笔类制品出口在全球市场中占据重要地位，在全世界享有较高声誉。然出口商品技术指南 第 55 页 共 61 而，随着国际贸易形势的复杂多变，中国笔类制品出口正面临一系列挑战。贸易摩擦不仅影响了中国笔类制品出口的正常秩序，还增加了企业的成本和风险。造成我国笔类制品出口市场竞争激烈，国内同行业企业之间相互竞争，大打价格战，利润空间被压缩，行业内卷严重。而在国际市场面对来自欧美等发达国家的知名品牌和高质量产品，中国制笔在品牌、技术、质量等方面依然存在一定差距。随着全球环保意识的增强，各国纷纷制定严格的环保政策，对制笔制品的生产、包装、运输等环节提出了更高要求。这使得中国笔类制品出口企业在满足环保标准的同时，也面临着成本上升、技术升级等压力。叠加国际贸易摩擦、产品品质竞争、严格的环保政策等多种因素，给中国笔类制品产业出口造成困境和巨大压力。5.1.2 影响中国笔类制品出口因素 影响中国笔类制品出口有多种因素，其中主要因素体现在国家政策的变化，如汇率政策、出口退税政策、环保政策以及国际标准和规则的调整。另外我国行业内的技术的快速迭代、产品创新、品牌建设、营销模式的变化，如电子商务的兴起和发展，市场需求的多元化、定制化、个性化等因素直接对笔类制品出口企业的经营和成本、发展态势、竞争格局和市场需求产生重要影响，另外，由于制笔行业在国际贸易中常常被列入儿童用品玩具类，欧盟等发达国家对儿童用品使用较高的安全标准。随着物联网、大数据、人工智能等技术的交叉融合，对企业如何完善管理体系、制定先进标准、设计创新产品、提升产品品质、增强核心竞争力和企业市场地位提出了新的挑战。5.2.提高我国笔类制品出口质量的措施 5.2.1 健全应对措施，提高企业竞争力和影响力 5.2.1.1 建立健全企业质量管理体系。以ISO9001质量管理体系为依据，明确质量管理政策和目标，建立健全质量管理流程和流程控制方法。制定从原材料采购到产品交付各个环节的全过程质量控制措施和流程，包括质量组织结构、质量手册、程序文件、作业指导书等，确保质量控制措施能够有效执行。5.2.1.2 积极对标国际先进标准水平。建立完善国际标准跟踪转化工作机制，梳理现有国际标准和规范，采标国际管理标准、技术标准和安全标准，精准产品定位和制定出口策略，提高产品质量出口商品技术指南 第 56 页 共 61 和档次，增强企业国际市场竞争力和产品市场占有率。5.2.1.3 加强科技创新。研发设计适应市场环境需求的创新品种，促进科技成果转化和推广应用。提高工艺加工水平，赶超世界精品，打造国际品牌形象和提升品牌知名度，提高我国高新技术产品出口的市场竞争力。5.2.1.4 提高出口产品质量检测水平。发挥行业公共服务平台作用，积极与国际检测机构合作，提升平台检测能力和水平。鼓励企业投资建立产品检测实验室，建立普检、巡检和抽检制度，保证产品实物质量的稳定和优质。5.2.1.5 利用大数据对接国际营销渠道。通过信息技术提供精准的数据分析和决策支持，紧密跟踪需求端变化，抢占先机，拓展国际市场渠道，优化企业外贸加工管理水平。5.3.应对笔类制品技术贸易措施的策略 5.3.1 技术贸易壁垒对外贸型企业的严峻挑战 当前，全球产业竞争格局正在发生重大调整，受全球经济下行等因素的影响，国际贸易保护主义抬头、全球贸易摩擦加剧。技术贸易壁垒对我国笔类制品出口产生重要影响。5.3.1.1 技术性贸易壁垒的构成。涵盖科学技术、卫生、检疫、安全、环保、产品质量和认证等诸多技术性指标体系，运用于国际贸易当中，呈现出灵活多变、名目繁多的规定。5.3.1.2 技术性贸易壁垒的特征（1）广泛性。从初级产品到制成品，从劳动密集型到资本密集性，进口国有严格的限制。它涵盖了原料采购，生产加工，包装，运输，销售，消费全过程。（2）形式上的合法性。贸易壁垒大多以国内国际公开立法的形式存在。由于国际上目前还没有关于技术壁垒的统一立法，对进口商品的技术要求大多由国内立法规定。这些法规是要求进口商强制遵守，而外国厂商被合法的排除在外。（3）保护方式的隐蔽性。发达国家设置高于世界平均水平，并以高科技手段进行检验，使科技发展水平相对落后的发展中国家难以适应。5.3.1.3 技术性贸易壁垒的分类 出口商品技术指南 第 57 页 共 61 （1）技术法规：指国家或地区由立法机构、政府部门、或其授权的其他机构制定并强制执行的关于产品特性或其相关工艺和方法的规定。涵盖科技（知识产权法、网络安全法、电子商务法等）、通讯、环保等诸多领域，适用对象包括产品、工艺或生产方法，并可能包括或专门规定用于这些对象的术语、符号、包装、标志或标签要求。这些法规直接影响到产品到出口国的准入。（2）技术标准：通常由国际标准化组织或相关行业制定。工业发达国家对于产品规定了极为严格的技术标准，包括基础标准、产品标准、方法标准和安全卫生标准及环境保护标准。（产品规格、产品质量、产品试验和检验方法等），发达国家往往把标准中的技术差异作为贸易保护主义的措施。（3）卫生检疫标准：涉及食品安全和动植物卫生方面的规定，旨在保护人类和动植物健康。一些国家在产品的试验、检验程序和检验手续上设置贸易壁垒。（4）质量认证和合格评定程序：通过第三方认证机构对产品或服务进行评估，确保其符合特定标准。是国际上通行管理产品质量的有效方法。（5）商品包装和标签的规定：关于商品包装和标签的标准，旨在保护消费者权益和促进公平竞争。对商品包装和标签规定苛刻的要求和烦琐的内容，通过产品包装和标签的立法设置外国产品的进口障碍，许多进口国对进口商品的标签作了严格的规定（标签是商品上必要的文字、图形和符号）。进口国通过设定严格的标准和程序，增加了进口产品的进入门槛和成本，从而对外国产品施加限制，保护本国产业免受竞争。5.3.1.4 技术性壁垒产生的原因 （1）关税的大幅度削减促使技术壁垒成为贸易保护主义的新式武器；（2）高技术的迅速发展、新材料、新原料、新能源的广泛应用，给产品的安全和对环境的影响带来了一系列的问题；（3）随着人们消费水平的提高，消费者消费观念和保护意识的增强，对产品安全卫生、环境保护以及产品技术要求越来越高，亦促使技术壁垒“合法”存在；（4）第三方认证迅速发展，要求加快认证速度，简化程序，相互认可，方便贸易；（5）先进精确的、高灵敏度的、快速检测技术的迅速发展，许多国家还不能适应；出口商品技术指南 第 58 页 共 61（6）SXTO作为一种高效、可靠的通讯传输协议在某些协议中的例外规定给技术壁垒的设置大开方便之门。5.3.2 WTO成员发生卫生措施和技术性贸易壁垒争端的原因 近年来，全球贸易保护主义持续升温，并呈现多样化、隐蔽化、复杂化、区域化、政治化等特点，而其中技术性贸易壁垒更加成为常态化手段，对国际贸易持续发展带来较大挑战。5.3.2.1 发生争端原因：（1）主观原因：WTO有关成员出于保护国内产业贸易目的，通过各种手段限制货物的进口。（2）客观原因：WTO贸易规则原则上禁止配额、许可证和高关税等传统的贸易保护措施，但不禁止成员国为了保护人类、动植物的生命和健康，以及保护环境而对进口货物所做的必要卫生规定和技术要求。5.3.2.2 主要表现：（1）产品质量标准：不同国家对笔类制品的质量要求存在差异，有些国家对笔类制品的环保性、安全性等方面设定了更为严格的标准。(2）添加剂限制：对于制笔生产过程中禁止或限制使用某些可能对人体健康造成影响的添加剂。(3）合格评定程序：各国对笔类制笔的合格评定程序可能存在差异，如认证、检验等要求的不同，可能导致贸易障碍。5.3.3 避免贸易争端措施 加强在卫生措施和技术壁垒方面的信息沟通，了解有关出口国的标准和要求，保证出口产品符合相关国家的规定。不断完善自身的法规制度，确保其符合国际标准和要求，减少因法规差异导致的贸易障碍。积极参与多边贸易协定，通过谈判和协商，推动全球贸易的自由化和公平化。5.3.4 WTO在国际贸易中扮演着至关重要的角色 WTO为各国提供了解决贸易争端的平台。在制笔文具产品贸易中，卫生措施和技术壁垒的设置和执行可能引发WTO争端。通过加强信息沟通、完善法规制度、积极参与多边贸易协定等措施，可以有效减少类似争端的发生，促进国际贸易的发展。因此，企业要高度关注WTO在卫生措施和技术壁垒与制笔产品相关领域的出口商品技术指南 第 59 页 共 61 争端解决机制，积极寻求合作与共赢。5.3.5 面对日益增多的技术性贸易壁垒中国制笔行业应如何应对 5.3.5.1 面临的技术壁垒现状及其原因 中国制笔行业，作为全球制笔市场的重要参与者，近年来面临着诸多挑战，其中来自发达国家的技术贸易壁垒尤为突出。由于国内外技术标准、认证要求与国际市场存在差异，部分企业在环保意识、技术研发、品质管理等方面存在不足，知识产权保护意识薄弱，导致出口产品存在侵权风险，引发国际市场的知识产权诉讼和打击。技术性壁垒使中国制笔企业在拓展国际市场时面临较高的准入门槛，易受挤压，订单减少，利润下滑。为满足进口国的技术要求，企业需投入大量资金进行技术研发、品质提升和环保改造，对企业的经营能力和创新能力提出了更高要求。5.3.5.2 应对技术性壁垒的对策与措施(1）加强学习WTO规则，研究、跟踪了解主要贸易国的政策法规和技术性贸易壁垒措施，寻找并制定应对方案，提高应对贸易壁垒和自我保护的能力。(2）提高自主创新能力。加大新产品的科技研发投入，开展产学研合作，共同突破关键核心技术，提升创新产品的技术含量和附加值。加强与国际先进技术的交流与合作，采用国际标准或国际知名企业的实物标准组织生产，实现出口产品符合出口国的技术和质量要求。(3）优化产品结构。调整产品结构，发展高端产品，提升产品质量和附加值。制定制笔产业的环保标准，满足市场对产品环保的需求。推广ISO9001质量管理体系认证、IS014001环境质量体系认证，使笔类制品达到国际产品质量和环保质量要求，推进笔类制品进入国际市场。（4）加强知识产权保护。增强知识产权保护意识，引导企业进行知识产权的申请、保护和管理，避免知识产权纠纷。（5）加强供应链管理。优化供应链管理，优选原材料、加工配套零部件供应商，建立供应链系统管理制度和质量追溯制度，降低生产成本，提高产品质量和生产效率，提升企业产品市场的竞争力。（6）积极拓展国际市场。掌握不同国家的技术标准和认证要求，捕捉各种商机，建立销售联盟、开拓市场，打造名牌产品，提高品牌影响力和市场占有率。（7）提高经营管理水平。建立现代管理体制，强化专业管理。引进专业人出口商品技术指南 第 60 页 共 61 才，加强收集、跟踪了解主要贸易对象国的法规、技术和标准，及时采取有效应对措施。（8）加快与国际先进标准接轨的步伐。加强我国笔类制品行业相关产品标准和检验标准的研究制定工作，加快与国际先进标准接轨的步伐。遵守和合理利用国际技术贸易壁垒规则。（9）通过投保降低和规避企业产品质量风险。产品质量险是跨越技术性壁垒的有效途径，第三方专业保险机构，能够根据各国法律和贸易条例，准确地划分责任，维护出口企业的合法权益。5.3.5.3 政府政策支持和行业组织协作在应对技术性壁垒中的作用与意义（1）政府政策扶持。制定相关扶持政策措施，提供研发资金支持、降低企业税负、优化出口退税政策等。加强产业引导，建立技术性贸易壁垒预警及快速反应机制，实现有效应对。（2）发挥行业组织的桥梁纽带作用。行业协会要及时了解国际市场需求和技术动态，带领行业企业积极反驳不公平的技术贸易壁垒。通过组织行业企业参加国际展会，出国考察、国际论坛，搭建国际交流合作平台，同时，组织企业开展技术、知识产权保护、标准化等方面的培训活动，提升行业整体竞争力。5.3.6 在克服技术贸易壁垒的过程中，中国制笔行业将面临的挑战与机遇：5.3.6.1 政策支持：中国政府持续加大对制笔行业的支持力度，推动产业结构调整和技术创新。5.3.6.2 产业升级：随着技术的进步和消费者需求的升级，中国制笔行业将向高端化、智能化、个性化方向发展。5.3.6.3 国际贸易合作：中国制笔企业积极参与国际贸易合作，加强与国际市场的联系和交流，提升国际竞争力。5.3.7 跨部门合作与协同发展 政府部门应加强对制笔行业的政策引导和支持，推动行业健康发展。企事业单位应加强与高校、研究机构的合作，推动技术创新和产品研发。行业协会等社出口商品技术指南 第 61 页 共 61 会组织应加强行业自律和监管，提高行业整体形象和信誉度。5.3.8.制定标准化发展策略与具体措施 5.3.8.1制定合理的行业规范。针对产业特点，制定具有针对性和可操作性的行业规范。规范应涵盖产品设计、生产、检测、包装等方面，确保产品质量和安全。5.3.8.2提升产品设计水平。加强产品设计的标准化和系列化，推动笔类制品走向高品质、个性化、智能化和环保化方向发展。同时，鼓励企业采用新技术、新材料，提高产品的技术含量和附加值。5.3.8.3优化供应链。通过标准化管理，优化供应链，实现原材料、零部件、生产过程的标准化和协同化。加强供应商管理，确保原材料和零部件的质量稳定可靠。5.3.8.4发挥行业组织作用。及时准确在产业集群、行业企业中开展贯标活动，解读我国现有标准与国际标准的差异，指导出口企业规避风险。
2025-01-15
67页
5星级
中国对外贸易潜力产品分析南京大学长江产业发展研究院2025 年 1 月南京大学长江产业发展研究院地址：南京大学鼓楼校区北园丙丁楼网址：邮箱：微信：长江产发智库01主编：逯建编委：姚飞、秦相慧、刘丙健、徐诺、唐寒、高远、李灵杰02目录引言引言.05一、中国外贸差额情况分析.06二、外贸潜力产品识别与选择.11资源篇大豆的全球产业与贸易资源篇大豆的全球产业与贸易.16一、大豆概述.16二、大豆行业的生产链.16三、全球大豆供应现状分析.18四、中国大豆产业分析.26资源篇棉花的生产与贸易资源篇棉花的生产与贸易.33一、棉花的概述.33二、棉花产业的生产链.34三、全球棉花供应现状.35四、中国棉花产业分析.40五、进一步探索.49资源篇钢铁行业研究分析上篇资源篇钢铁行业研究分析上篇.51一、全球钢铁行业发展情况.52二、中国钢铁行业发展情况.55三、中国钢铁行业贸易情况分析.58四、小结.61资源篇钢铁行业研究分析下篇资源篇钢铁行业研究分析下篇.62一、钢铁行业上游铁矿.62二、钢铁行业中游生铁.66三、钢铁行业下游钢材.70资源篇全球锂化合物的贸易资源篇全球锂化合物的贸易.75一、全球锂元素基本情况介绍.75二、锂元素的用途.76三、我国锂矿分布情况.7803四、全球锂矿贸易情况分析.79五、我国锂化合物交易情况.81六、进一步拓展.85七、结语.88消费篇聚乙烯的生产与贸易消费篇聚乙烯的生产与贸易.89一、聚乙烯（PE）行业概况.89二、产业链分析.92三、重点贸易商.102四、小结.105消费篇造纸行业研究报告（上篇）消费篇造纸行业研究报告（上篇）.106一、造纸行业概述.106二、造纸行业发展现状.108三、行业重点省份分析.116四、行业特征与风险.118消费篇造纸行业研究报告（下篇）消费篇造纸行业研究报告（下篇）.120一、全球造纸行业贸易情况.120二、中国造纸行业贸易情况.122三、细分产品贸易情况.125四、小结.127消费篇中国啤酒市场消费篇中国啤酒市场.129一、中国啤酒行业历史及现状.129二、中国啤酒行业市场环境分析.131三、中国啤酒市场发展特点.132四、全球啤酒贸易与中国啤酒外贸.136五、结 语.141消费篇隐形眼镜的生产与贸易消费篇隐形眼镜的生产与贸易.142一、隐形眼镜行业概述.142二、隐形眼镜产业发展现状.14704三、隐形眼镜行业贸易情况.151四、重点贸易商.155结语结语.15805引言贸易潜力产品指一国对外贸易中具有潜在贸易优势和发展空间的产品，贸易潜力产品包括的范畴有很多，既包括国内生产技术已经成熟但海外市场尚未完全开发的产品，也包括国内技术趋于成熟但尚未达到出口阶段的产品。识别并分析出有贸易潜力的产品并不简单，但根据进出口顺差或逆差情况，可以非常精准地得到哪些产品在国际贸易中存在不足在国际贸易中存在逆差肯定意味着中国产品生产能力弱于其他国家，因此具备贸易发展的潜力。为此，本报告将聚焦于我国各产品的贸易顺逆差情况，对我国贸易潜力产品进行深入分析。贸易逆差是指一定时期内的产品的进口额大于出口额的现象，产品存在对外贸易逆差代表着其国内生产能力尚未达到可以完全满足自身需求的阶段，仍需要依靠进口以弥补国内的需求空缺。本报告聚焦于国内的贸易逆差产品作为潜力产品进行研究，是因为逆差的存在不仅意味着其巨大的国内市场潜力，还蕴含着通过优化国内资源配置提升逆差产品的生产能力和产品质量、减少对外依赖，进而开拓国际市场的可能性。首先，贸易逆差揭示了国内市场对于某些产品的迫切需求，这些需求若能通过国内生产来满足，将极大地促进相关产业的发展，增强我国经济的内生增长动力。其次，贸易逆差的存在也表明了我国部分国内产品在国际市场上的竞争力不足，这为政策制定者和企业提供了未来的改进方向，激励生产者向逆差产品出口国进行学习，通过技术创新、品牌建设、市场拓展等手段，将这些逆差产品转化为具有国际竞争力的贸易潜力产品。当然，本报告重点研究贸易逆差产品并不意味着我国现有的贸易顺差产品不具备贸易潜力，实际上，我国很多贸易顺差产品由于其在国际市场上的技术领先优势，同样具有巨大的贸易潜力，甚至在某些情况下这种潜力相较于逆差产品更为显著。因此，本报告仅是聚焦于逆差产品来分析部分国内产品的贸易潜力，而非将贸易逆差与贸易潜力直接划等号。一方面，相较于顺差产品，对贸易逆差产品的深入分析可以帮助我们快速识别国内的生产缺陷与行业短板，推动产业结构的调整和升级。另一方面，与我国处于贸易顺差状态的优势贸易产品相比，研究贸易逆差产品的劣势在于可以对优势国家的生产技术进行模仿与学习，更容易找到改进方向进而兑现其贸易潜力。贸易顺差并非是贸易的最终目的，贸易互惠互利才是我们所要追求的目标，但在微观层面上探寻哪些产品相对国外是逆差，更能够引发我们的思考，从而引发国内生产的改善。为此，本报告基于 BACI 数据库以及海关总署的海关统计数据在线查询平台数据库，测算并详细分析了不同HS 编码下各产品的对外贸易差额分布情况，根据贸易逆差的成因选定 30 种贸易逆差产品为可能的贸易潜力产品，并最终选择了其中 8 种产品进行了深入的分析与探讨。06图 1:中国贸易差额变动情况图 1 汇报了我国自 2000 年以来的贸易差额变动情况（贸易差额=进口额-出口额）。可以看出 2000 年以来我国总出口额始终高于总进口额，常年保持贸易顺差，顺差规模表现出波动上升的趋势。区分贸易类型来看，我国加工贸易始终保持顺差，但在贸易顺差中的占比近年有所下降；我国一般贸易自 2009 年开始连续出现五年逆差，2014 年开始一般贸易额重新出现顺差且近年顺差规模持续扩大，目前已超过了加工贸易；我国其他类型的贸易差额始终为负，但整体逆差规模呈逐年下降趋势。一、中国外贸差额情况分析表 2:中国主要贸易差额对象（单位：亿美元）贸易对象贸易差额占比贸易对象贸易差额占比美国3468.96 24.46%1中国台湾-1427.83 22.25%中国香港2836.87 20.00%2澳大利亚-759.79 11.84%荷兰808.06 5.70%3巴西-525.66 8.19%印度737.84 5.20%4韩国-483.52 7.54%英国534.26 3.77%5瑞士-313.10 4.88%墨西哥461.32 3.25%6沙特阿拉伯-262.61 4.09%越南426.13 3.00%7日本-232.70 3.63%新加坡301.16 2.12%8阿曼-227.84 3.55%菲律宾293.30 2.07%9马来西亚-189.33 2.95%波兰276.19 1.95俄罗斯-177.31 2.76表 2 列出了近五年我国贸易差额最大与最小的十个贸易对象。美国是我国近年最大的贸易顺差对象，近五年贸易平均顺差接近 3500 亿美元，占我国贸易顺差总额的 24.46%；对中国香港的平均贸易差额为 2836 亿美元，占贸易顺差总额的 20%。此外，近年我国对墨西哥和越南的差额有所增加，均超过了 400 亿美元。中国台湾是近五年我国贸易逆差最大的贸易对象，平均贸易逆差额达到1427.83 亿美元，占我国贸易总逆差的 22.25%。表 3:中国主要贸易逆差产品（单位：亿美元）中国 2 分位产品贸易差额前十位产品HS2近五年平均贸易差额商品名称27-3653.27第 27 章 矿物燃料、矿物油及其蒸馏产品；沥青物质；矿物蜡26-2138.77第 26 章 矿砂、矿渣及矿灰12-532.17第12章 含油子仁及果实；杂项子仁及果仁；工业用或药用植物；稻草、秸秆及饲料71-516.17第 71 章 天然或养殖珍珠、宝石或半宝石、贵金属、包贵金属及其制品；仿首饰；硬币74-485.95第 74 章 铜及其制品02-267.75第 2 章 肉及食用杂碎30-214.51第 30 章 药品47-202.56第 47 章 木浆及其他纤维状纤维素浆；回收（废碎）纸及纸板90-153.88第 90 章 光学、照相、电影、计量、检验、医疗或外科用仪器及设备、精密仪器及设备；上述物品的零件、附件10-138.15第 10 章 谷物中国 4 分位产品贸易差额前十位产品HS4近五年平均贸易差额商品名称2709-2756.94石油原油及从沥青矿物提取的原油8542-2385.01集成电路082601-1311.30铁矿砂及其精矿，包括焙烧黄铁矿2711-654.95石油气及其他烃类气7108-512.67金（包括镀铂的金），未锻造、半制成或粉末状1201-494.61大豆，不论是否破碎2603-486.29铜矿砂及其精矿8486-312.44专用于或主要用于制造半导体单晶柱或晶圆、半导体器件、集成电路或平板显示器的机器及装置；零件及附件7403-300.29未锻轧的精炼铜及铜合金2701-259.96煤；煤砖、煤球及用煤制成的类似固体燃料中国 6 分位产品贸易差额前十位产品HS6近五年平均贸易差额商品名称270900-2756.94石油原油及从沥青矿物提取的原油854231-1341.01处理器及控制器260111-1273.01未烧结的铁矿砂及其精矿，焙烧黄铁矿除外854239-580.11其他集成电路710812-506.19其他未锻造金，非货币用120190-494.61其他大豆，不论是否破碎260300-486.29铜矿砂及其精矿271111-381.81液化天然气854232-364.42存储器870323-287.40仅装有点燃往复式活塞内燃发动机的其他机动车辆，1500ml 排量 3000ml09表 3 分别列出了不同层级 HS 编码下近五年我国出口逆差最大的十种产品。从 2 分位来看，我国贸易逆差最大的两章分别为第 26 章与第 27 章的矿产品。除矿产品外，贸易逆差额排名靠前的产品多集中于农林牧业。此外，第 30 章药品的贸易逆差规模也超过了 200 亿美元。将产品编码细化至 4 分位来看，我国贸易逆差最多的产品为石油原油以及集成电路，近五年平均逆差额均超过2000 亿美元。进一步细化至 HS6 位后，石油与原油仍是我国贸易逆差最大的产品，除矿产品与集成电路外，我国大豆与燃油汽车的贸易差额同样较大。中国与美国的贸易差额HS6近五年平均贸易差额商品名称120190-135.00其他大豆，不论是否破碎854231-91.39处理器及控制器870323-67.73仅装有点燃往复式活塞内燃发动机的其他机动车辆，1500ml 排量 3000ml270900-60.30石油原油及从沥青矿物提取的原油271112-43.13液化丙烷100590-29.05玉米，种用除外848620-28.03制造半导体器件或集成电路用的机器及装置880240-26.94飞机等航空器，空载重量 15000kg271111-23.36液化天然气841112-22.49涡轮喷气发动机，推力 25kN中国与欧洲国家的贸易差额HS6近五年平均贸易差额商品名称270900-515.34石油原油及从沥青矿物提取的原油710812-235.43其他未锻造金，非货币用表 4:重点地区中国贸易差额产品（单位：亿美元）10870323-205.45仅装有点燃往复式活塞内燃发动机的其他机动车辆，1500ml 排量 3000ml300490-112.50其他混合或非混合产品构成的药品854231-64.97处理器及控制器270112-58.54烟煤880240-58.27飞机等航空器，空载重量 15000kg330499-57.91其他美容品或化妆品及护肤品848620-47.34制造半导体器件或集成电路用的机器及装置740311-46.95未锻轧的精炼铜阴极及阴极型材中国与西亚、北非国家的贸易差额HS6近五年平均贸易差额商品名称270900-1212.75石油原油及从沥青矿物提取的原油271111-80.58液化天然气271112-38.81液化丙烷390120-30.88初级形状的聚乙烯，比重 0.94854231-30.71处理器及控制器290531-28.401,2乙二醇290511-17.40甲醇390140-16.87初级形状的乙烯-烯烃共聚物，比重 0.94390110-16.07初级形状的聚乙烯，比重 0.94271113-14.33液化丁烷11区分重点贸易对象来看，我国与美国最主要的贸易逆差产品为黄大豆，近五年平均贸易逆差额为 135 亿美元。此外，石油、半导体、燃油汽车以及航空发动机也是中美之间逆差额较大的几类产品。中国自欧洲国家贸易逆差最大的产品分别为石油、黄金与燃油汽车。此外，中国与欧洲的美容产品贸易逆差规模达到了 50 亿美元以上。中国与西亚和北非国家的贸易逆差主要来源于石油、天然气及其各类衍生品，近五年中国与这些国家的石油贸易逆差达到了 1212.75 亿美元。二、外贸潜力产品识别与选择为识别出我国具有外贸潜力的产品，本报告基于中国海关统计数据在线查询平台的产品层面进出口数据对我国所有产品贸易差额情况进行了测算，具体计算过程如下：首先，我们基于海关统计数据在线查询平台数据库加总计算了近年来我国所有 8 位 HS 编码产品的年度一般贸易进出口总额，并进一步计算了其年度贸易逆差；其次，为了避免其他因素带来的短期进出口波动，我们将近年均存在一般贸易逆差的 HS8 编码产品判定为具有外贸潜力的产品。最后，我们测算了各大类行业中外贸潜力产品种类所占的比例。表 5:各大类外贸潜力产品数量占比大类名称外贸潜力产品占比1活动物；动物产品26.54%2植物产品24.95%3 动、植物油、脂及其分解产品；精制的食用油脂；动、植物蜡44.44%4 食品；饮料、酒及醋；烟草、烟草及烟草代用品的制品30.03%5矿产品47.18%6化学工业及其相关工业的产品16.91%7塑料及其制品；橡胶及其制品26.67%8生皮、皮革、毛皮及其制品；鞍具及挽具；旅行用品、手提包及类似容器；动物肠线32.00%9木及木制品；木炭；软木及软木制品；稻草、秸秆、针茅或其他编结材料制品；篮筐及柳条编结品23.88木浆及其他纤维状纤维素浆；回收（废碎）纸或纸板；纸、纸板及其制品28.8311纺织原料及纺织制品5.83鞋、帽、伞、杖、鞭及其零件；已加工的羽毛及其制品；人造花；人发制品10.96 石料、石膏、水泥、石棉、云母及类似材料的制品；陶瓷产品；玻璃及其制品4.53天然或养殖珍珠、宝石或半宝石、贵金属、包贵金属及其制品；仿首饰；硬币35.48贱金属及其制品13.22机器、机械器具、电气设备及其零件；录音机及放声机、电视图像、声音的录制和重放设备及其零件13.03车辆、航空器、船舶及有关运输设备7.71光学、照相、电影、计量、检验、医疗或外科用仪器及设备、精密仪器及设备；钟表；乐器27.81武器、弹药及其零件、附件0.00 杂项制品1.29!艺术品、收藏品及古物6.90特殊交易品及未分类商品0.00%表 5 展示了大类行业的外贸潜力产品占比情况。整体来看，我国外贸潜力产品主要集中于如下几类行业：第一，对自然资源禀赋要求较高的行业，以及实际上受制于自然资源禀赋限制的部分制造业，例如动植物和矿产等直接使用自然资源的行业，以及造纸业等上游对自然资源需求量较高行业；第二，部分技术要求较高的制造业行业。例如第十八大类光学与精密仪器制造以及第十六大类机器与电气设备等，目前我国距该类行业内的部分先进技术仍有一定距离，仍需依赖国外进口产品；第三，国内品牌弱势较为明显的行业。例如第四大类食品、饮料以及第八大类皮革制品等，国内消费者在购买奶粉和皮革手提包时更加倾向于购买国外名牌产品。最后，我国部分产品的贸易逆差并非完全由单一弱势因素造成，例如第六、七大类的化工产品以及塑料制品便受到原料供给限制和高技术壁垒的混合影响。基于以上贸易逆差产生的原因，我们将外贸潜力产品划分为资源弱势、技术弱势、品牌弱势和混合弱势四大类。13表 6:代表性外贸潜力产品（单位：亿美元）名称主要商品编码商品名近五年逆差均值牛肉2023000冻去骨牛肉102.67 2022000冻带骨牛肉10.70 2013000鲜或冷的去骨牛肉5.00 固状乳及稀奶油4022100粉状、粒状或其他固状乳及稀奶油，含脂量 1.5，未加糖或其他甜物质21.81 4021000粉状、粒状或其他固状乳及稀奶油，含脂量 1.59.88 黄大豆12019011非转基因黄大豆467.08 12019019转基因黄大豆玉米10059000玉米，种用除外44.22 棕榈油脂15119010棕榈液油（熔点 19-24）31.46 15119020棕榈硬脂（熔点 44-56）11.50 15132900其他棕榈仁油或巴巴苏棕榈果油及其分离品5.68 奶粉19011010供婴幼儿食用的零售包装配方奶粉，全脱脂可可含量低于 5%的乳品制35.04 砂糖17019910砂糖1.02 煤炭27011210炼焦煤102.63 27021000褐煤，不论是否粉化，但未制成型82.22 27011290其他烟煤83.08 27011900其他煤35.83 27011100无烟煤11.23 铜矿26030000铜矿砂及其精矿298.36 铁矿26011120平均粒度 0.8mm，6.3mm 未烧结铁矿砂及精矿784.07 26011190平均粒度 6.3mm 未烧结铁矿砂及其精矿236.48 26011110平均粒度 0.8mm 未烧结铁矿砂及其精矿154.64 化妆品及护肤品33049900其他美容品或化妆品及护肤品65.27 锂化合物28369100锂的碳酸盐21.50 聚乙烯（PE）39012000初级形状的聚乙烯，比重 0.9456.06 39014020初级形状的线型低密度聚乙烯，比重 0.9444.83 39011000初级形状的聚乙烯，比重 0.9431.22 39013000初级形状的乙烯-乙酸乙烯酯共聚物17.47 39014090其他初级形状的乙烯-烯烃共聚物，比重 0.9413.63 14混合橡胶（天然与合成两种橡胶的合成物）400280004001 所列产品与本编码所列产品的混合物38.78 皮包42022100以皮革或再生皮革作面的手提包12.86 木浆与纤维浆47032900半漂白或漂白非针叶木烧碱木浆或硫酸盐木浆55.51 47032100半漂白或漂白的针叶木烧碱木浆或硫酸盐木浆48.54 47020000化学木浆、溶解级26.41 棉花52010000未梳的棉花19.50 假发67030000经加工的人发；作假发及类似品用的羊毛等1.02 碳纤维68151100碳纤维0.49 钻石71023900其他非工业用钻石12.66 铜冶炼相关产品74031111未锻轧铜含量 99.9935%的精炼铜阴极173.92 74040000铜废料及碎料102.52 74020000未精炼铜；电解精炼用的铜阳极43.66 74031119未锻轧其他精炼铜阴极24.56 镍铁（不锈钢原料）72026000镍铁105.46 集成电路与芯片85423190其他用作处理器及控制器的集成电路297.79 85423990其他集成电路296.66 85423290其他用作存储器的集成电路147.51 芯片制造设备（刻蚀机、光刻机等）84862041制造半导体器件或 IC 的等离子体干法刻蚀机22.22 84862021制造半导体器件或 IC 的化学气相沉积装置22.28 芯片制造设备（刻蚀机、光刻机等）84862090其他制半导体器件或集成电路用的机器及装置15.93 84862039其他投影绘制电路图的制半导体件或 IC 的装置26.24 84862010制半导体器件或 IC 的氧化扩散等热处理设备11.20 84862031制半导体器件或集成电路用的分步重复光刻机10.31 84863090其他制造平板显示器用的机器及装置14.61 燃油四驱越野车87032361仅装有点燃式活塞内燃发动机的小轿车，2500cc 排量 3000cc59.55 87032362仅装有点燃式活塞内燃发动机的越野车（4 轮驱动），2500cc 排量 3000cc81.55 87032341仅装有点燃式活塞内燃发动机的小轿车，1500cc 排量 2000cc51.89 87032342仅装有点燃式活塞内燃发动机的越野车（4 轮驱动），1500cc 排量 2000cc38.46 航空器88024020空载重量 45000kg 的飞机等航空器5.21 车用自动挡变速箱87084091品目 87.03 所列车辆用自动换挡变速箱及其零件62.65 15本报告挑选了我国 30 种贸易逆差产品作为代表性的贸易潜力产品，表 6 展示了产品选取结果。其中牛肉、棉花和铁矿等属于资源弱势型外贸潜力产品；集成电路、光刻机和变速箱等属于技术弱势型外贸潜力产品；奶粉、护肤品和化妆品等属于品牌弱势型外贸潜力产品；隐形眼镜、汽车等产品则属于混合弱势型外贸潜力产品。最终，本报告选取了八类产品作为重点贸易潜力研究对象，其中资源端包括锂化合物、钢铁、大豆和棉花，消费端包括啤酒、纸制品、隐形眼镜和聚乙烯。资源端的四类产品均属于资源弱势型外贸潜力产品，虽然这类产品的国内产出受国家资源储量限制较大，但仍有可能通过改进发掘或种植技术、培育优质品种或寻找上游替代品来缓解国内资源供给困境，降低对国外进口的依赖度。消费端的产品是我国贸易潜力的重点发掘对象，除上游原料供给受限外，消费端的逆差产品主要因技术落后或品牌弱势而在国际贸易市场上处于劣势地位。根据具体诱因对各类消费端的贸易潜力产品进行技术攻关以及品牌培育，不仅可以扩大国内生产规模、更好地满足国内市场需求，更是我国提升国际竞争力、培育外贸增长新动能的重要途径。作为本报告的重点研究分析对象，本报告将基于尽可能翔实的数据与资料，对这八类代表性潜力产品的产品特性、产业链现状以及全球贸易格局进行深入分析与探讨，力求寻找我国对外贸易发展新的增长点。偏振材料片与偏振材料板90012000偏振材料制的片及板4.31 隐形眼镜片90013000隐形眼镜片3.19 显微镜90121000显微镜（光学显微镜除外）；衍射设备9.45 16资源篇 大豆的全球产业与贸易一、大豆概述中国作为世界公认的大豆原产国，距今 5000 多年前，勤劳务农的中国人就开始种植大豆作物，将其作为植物蛋白补充的重要来源，经过千年劳作务农生活的经验，由黄大豆的加工、发酵带来了各种中餐食物的基础风味。大豆 Glycine max 富含异黄酮、卵磷脂、大豆多肽、低聚糖等多种人体所需营养物质，是重要的经济作物和油料作物，在食品、饲料、保健及医学领域具有较高应用价值。其中人畜需求中约 60%的蛋白质和 30%的脂肪均来自大豆。大豆行业平稳发展对于国民生活质量提高与国家粮食安全都极为重要。二、大豆行业的生产链大豆行业作为一个农产品加工行业，其主要的原料为黄大豆，黑大豆，青大豆三个品种，上游产业主要为大豆的育种、种植、原料贸易和供应相关的产业，包括大豆品种培养、土地灌溉、肥料供应、农药喷洒、采购运输等，中游环节首先由豆油加工厂对大豆粗加工，通过低温榨取获得豆油与豆粕，之后通过大豆深加工产业对大豆或粗加工产品进行深加工（如饲料、豆制品、大豆蛋白、酱制品），下游为产品零售市场。图 1:大豆产业链17图 2:大豆粗加工产品图图 3:豆油加工流程图豆油产业的主要流程是将大豆原料进行加工，通过萃取法、浸出法或蒸馏法等技术对油脂进行提取获得大豆毛油，再进行精炼加工对提取出来的油脂进行脱蜡、脱色、脱水、脱酸等精炼过程，以提高油脂的纯度和稳定性，同时也去除了油脂中的不健康成分后得到成品大豆油，伴随豆油生产得到的豆粕向脱脂大豆蛋白产业和畜牧业饲料加工业进行原料供应。18图 4:大豆蛋白分类图 5:历年全球大豆产量（单位：万吨）大豆蛋白，即大豆蛋白质，是大豆类产品中主要氨基酸组成部分，含量约占 38%，在基因结构上也是最接近人体氨基酸，是植物蛋白中为数不多的可替代动物蛋白的品种之一。大豆蛋白行业作为农副产品加工业，有利于上游的农业增效、农民增收，其发展历来得到国家重视及大力支持。大豆蛋白加工业可以按原料处理方式分为粉状大豆蛋白和组织化大豆蛋白。三、全球大豆供应现状分析首先，由于大豆根茎具有天然的氮菌类吸附性，因此种植大豆是土地耕种休养补充肥力的重要手段，大豆一直以来在我国耕种农业生产中占据了重要地位，随着 19 世纪后期的世界航海交流，大豆走出国门，在美洲地区大量推广种植。根据联合国粮食及农业组织公布数据，全球大豆产量在十年增长近 1 亿吨，受巴西大豆丰产影响，2023 年全球大豆产量预计达到 3.9 亿吨。19表 6:2022 年全球大豆产量、耕种面积、进口量和出口量图 7:各国大豆种植月历大豆作为许多国家支柱农产品，是生产食品的主要原料。下表为 2022 年全球大豆分国家种植、产出情况。2022年全球大豆总产量为3.48亿吨，大豆种植主要集中于巴西、阿根廷、美国以及中印，其中巴西、美国大豆产量分别为 1.62 亿吨、1.16 亿吨。根据美国农业部统计数据公布，在大豆种植方面，巴西、美国与阿根廷为主要大规模种植大豆的国家，巴西大豆种植面积为 3916 万公顷，美国大豆种植面积为 3493 万公顷，阿根廷产量种植面积为 1646 万公顷，但从大豆单产水平来看阿根廷的单产不如美国与巴西。从大豆收割时期来看，北半球的美国、中国、印度收获日期在 910 月，南美的巴西、巴拉圭在 35 月收获、阿根廷收获期向后推迟一个月，由于全球大豆收获分南北半球，因此地区收割季节通常会带动全球大豆市场的价格波动。国家国家/地区地区种植面积(万公顷)种植面积(万公顷)国家国家/地区地区产量产量(万吨万吨)国家国家/地区地区期末存量(万吨)期末存量(万吨)巴西3916巴西16200中国3758美国3494美国11622巴西3305阿根廷1647阿根廷2500阿根廷2596印度1210中国2,028美国857中国840印度1,241欧盟133巴拉圭364巴拉圭1,005俄罗斯78加拿大213加拿大654加拿大68俄罗斯299俄罗斯600伊朗61乌克兰132乌克兰410印度56玻利维亚143玻利维亚399巴拉圭5420图 9:全球大豆贸易图根据美国农业部与中国农业信息部统计公布，全球大豆消费达到 3.69 亿吨，2022 年美国国内大豆消耗量达到 6596 万吨，占全球大豆消费量的 18%。中国是主要的大豆消费国，中国大豆消费量约为 1.08 亿吨，占全球大豆消费量的 29%。关于大豆贸易方面，从海关总署公布数据来看，本文选取 HS6 位编码 120110（种用黄豆）、120190（非种用黄豆）作为主要研究对象。进出口方面，2012 年大豆贸易总量为 9366 万吨，之后进出口贸易量逐步上升，在 2020 年最高达到 1.77 亿吨，之后贸易量出现下跌，但大豆贸易总额在十年内呈现波动性上升趋势，2021 至 2022 年大豆贸易总量下降但贸易额不断上涨。图 8:全球大豆消费量国别占比21图 11:芝加哥期货市场大豆价格走势图（单位：美元/蒲式耳）表 10:黄豆分产品全球贸易表从贸易产品价格来看，大豆国际贸易定价机制采用“一口价”定价加基差调节机制，降低交易双方价格风险，但定价权掌握在跨国粮商手中。目前，全球 90%以上的大豆贸易参考 CBOT 大豆期货价格，根据美国芝加哥期货市场的大豆价格指数可以观察到，在 2014 年至 2020 年全球大豆价格保持在 812 美元/蒲式耳，在 2021 至 2022 年期间大豆价格处于高位，最高涨至 17.6 美元/蒲式耳，与全球大豆贸易额变动基本一致。从贸易产品结构来看，大豆贸易主要以非种用用途大豆为主，2022 年全球贸易额为 942.33 亿美元，贸易量为 1.55 亿吨，占比超过 98%。120110（种用黄豆）120190（非种用黄豆）年份 贸易量（万吨）贸易额（亿美元）贸易量（万吨）贸易额（亿美元）2012 45.43 3.11 9321.23 512.52 2013 71.71 5.39 10328.71 568.10 2014 35.12 2.78 10962.41 602.27 2015 95.25 5.72 13132.60 528.58 2016 71.28 6.24 13530.26 531.12 2017 186.92 10.03 15271.23 603.06 2018 258.16 12.38 15408.76 641.72 2019 236.54 9.64 15638.33 566.72 2020 257.48 10.92 17506.62 643.51 2021 303.31 17.58 16262.76 812.68 2022 204.79 13.01 15564.91 942.33 22世界大豆运输销售业务主要被 ADM，邦吉、嘉吉、路易达孚四家公司垄断，其掌控了巴西、美国、阿根廷的大量大豆资源，形成了远超其他企业的资源优势。由下表知，目前受乌克兰战争带来的影响，嘉吉公司销售收入猛增至 1770 亿美元。在大豆进出口贸易上，2023 年四家公司直接从事大豆（HS:120100）供应采购运输共 4303 万吨，其大部分大豆运输主要目的地为中国。表 12:国际四大粮商简介企业名ADM邦吉公司嘉吉公司路易达孚公司简介ADM公司成立于1902年，总部位于美国伊利诺伊州芝加哥市，是世界最大的农业生产、加工及制造公司，是最大油菜籽、玉米、可可农产品加工厂商。公司于1818年成立于荷兰阿姆斯特丹，1905年进入美国，总部位于美国密苏里州，是巴西最大谷物出口商，美国第二大大豆产品出口商公司成立于1865年，是全美最大私人控股公司，阿根廷最大出口商，最大农产品制造商，总部位于美国明尼苏达州公司成立于1851年，总部位于荷兰鹿特丹，是世界第三及法国第一粮食出口商主营业务油籽加工：大豆和其他油籽收购、销售、加工植物油与蛋白。玉米加工：收购美国玉米应用于食品与饮料行业。农业服务：全球运输网和港口业务购买运输农产品农业综合部门：购买、运输、加工、销售油籽和谷物等大宗农产品 精炼油：各类植物油与生物柴油农产品销售：谷物出口肉类销售：肉制品、禽类冷链运输、销售农产品部门：谷物、油料、饲料、糖、咖啡等能源部门：电力、天然气、石油2023年营业收入939亿美元595亿美元1770亿美元506亿美元2023年大豆供应量864.97万吨930.04万吨1162.35万吨811.42万吨2023大豆采购量13.02万吨442.6864.62万吨18.27万吨分国家贸易情况，选取 120100（大豆，无论是否破损）进出口数据，由下表可知巴西为世界上最大的大豆出口国，2022 年出口为 79931 万吨大豆，出口额达到 472.10 亿美元，占世界大豆总贸易额的 50%；美国为全球第二大大豆出口国，进口额达到了 347.68 亿美元，占到全球市场的36.87%；2022 年全球大豆出口共计 1.71 亿吨，中国进口约 0.91 亿吨大豆，占据全球大豆进口总量的 53%，是世界最大的大豆进口国，具有很强的进口依赖性。第二、三名分别为墨西哥和西班牙，进口量分别为 652 万吨、406 万吨。23据此本文根据海关数据库中的进出口产品数据，选取了 150710（大豆油及其馏分，原油，不论是否脱胶，未经化学改性者）、150790（大豆油及其馏分，除原油外，不论是否精制，但未经化学改性者）对大豆油的贸易情况进行具体产品分析。根据数据显示，世界主要豆油贸易以150710（大豆原油）为主，且贸易额在 2020 年后迅速增加，2022 年总贸易额达到 161.96 亿美元。图 14:2023 年全球各国豆油生产量（单位：万吨）从中游产业分布来看，全球大豆主要用于豆油压榨与豆粕饲料供应。将豆粕与豆油作为主要研究产品，根据美国农业部统计，从下面的全球大豆油生产量图来看，中国是世界最大的豆油生产国，具体来看中、美、巴西，阿根廷四国是主要豆油加工国，四国产量占据了全球大豆油生产的75%以上。表 13:2022 年全球各国大豆进出口情况表120100 进口量 进口额 120100 出口量 出口额 国家（万吨）（亿美元）国家（万吨）（亿美元）中国 9144.29 541.36 巴西 7992.91 472.10 墨西哥 652.89 40.78 美国 5704.23 347.68 西班牙 406.24 24.24 阿根廷 544.24 32.47 德国 403.56 24.92 加拿大 427.76 26.87 埃及 374.42 22.69 巴拉圭 227.99 12.31 日本 371.84 24.73 乌克兰 200.38 8.68 泰国 328.52 19.68 乌拉圭 125.01 7.93 荷兰 296.60 17.68 俄罗斯 77.90 4.08 土耳其 294.67 15.84 荷兰 63.60 4.72 阿根廷 290.85 16.68 玻利维亚 60.48 3.36 24下表为大豆油制成品的全球进出口情况，其中印度进口豆油最多，总量达到 437.40 万吨，占据全球大豆油进口总量的 33.02%，可以看出印度与我国的大豆市场同样存在“豆”不应求的局面，但具体看来，我国是中间加工产业需求推动的原料进口，印度则为最终制成品短缺引起的进口。阿根廷是世界豆油出口量最大的国家，占全球豆油出口贸易总量的 35.13%。图 15:2022 年全球豆油贸易情况表 16:2022 年全球各国豆油进出口情况国家/地区国家/地区出口量(万吨)出口量(万吨)出口额(亿美元)出口额(亿美元)国家/地区国家/地区进口量(万吨)进口量(万吨)进口额(亿美元)进口额(亿美元)阿根廷465.2467.85印度437.466.59巴西265.7339.55孟加拉国64.769.48美国66.5110.95摩洛哥51.927.69玻利维亚59.418.58秘鲁44.426.57荷兰57.9711.39阿尔及利亚42.336.28巴拉圭38.835.61中国40.035.57西班牙37.815.53韩国36.865.88土耳其31.264.57哥伦比亚32.64.48乌克兰24.023.07西班牙26.133.06俄罗斯23.823.37波兰22.382.93意大利19.732.78尼泊尔21.593.14马来西亚19.043.02委内瑞拉21.333.65泰国14.862.5巴基斯坦21.283.07德国14.292.23厄瓜多尔21.113.23加拿大12.751.89多米尼加19.32.86中国11.381.83莫桑比克18.132.6125本文选取 230400（油饼及其他固体残渣：不论是否磨碎或以颗粒形式，由大豆油提取而成）作为研究产品，从下表豆粕进口数据来看，2022 年印度尼西亚进口豆粕最多，其次为越南，相比大豆油，豆粕可以作为畜牧养殖业饲料的原料，因此畜牧养殖产业蛋白饲料需求高的地区进口豆粕量更大。出口方面，阿根廷、巴西与美国豆粕出口量占全球出口的 75%以上。大豆的另一主要粗加工产品为豆粕，豆粕作为大豆豆油压榨后的副产品，其产量与豆油产出相辅相成。从下表来看，2023 年中美两国为世界第一、第二大豆粕生产与消费国，但从总体来看两国生产量基本可以满足豆粕加工消费需求。表 17:2023 年全球各国豆粕生产、消费和期末存量表国内消费量 国内生产量 期末存量 国家/地区 数量(万吨）国家 数量(万吨）国家/地区 数量(万吨）中国 7675 中国 7762 巴西 368 美国 3540 美国 4922 阿根廷 219 欧盟 2684 巴西 4108 中国 85 巴西 2070 阿根廷 2769 阿尔及利亚 48 墨西哥 713 欧盟 1177 欧盟 46 印度 705 印度 840 越南 41 越南 621 墨西哥 512 土耳其 38 印尼 565 俄罗斯 465 美国 36 泰国 498 巴拉圭 265 乌克兰 33 俄罗斯 390 埃及 233 埃及 33 日本 356 伊朗 226 印尼 33 阿根廷 348 玻利维亚 220 巴拉圭 27 伊朗 310 泰国 199 伊朗 26 埃及 305 日本 198 菲律宾 26 菲律宾 300 台湾 165 俄罗斯 25 26四、中国大豆产业分析 中国作为大豆原产国，大豆种植一直在中国农业生产中占据了重要地位，从下图的中国大豆产量来看，在 2002 年时大豆消费总量中国产大豆产占约为 67.05%，但之后国产大豆已远不能满足经济发展下的巨大需求。目前我国大豆的进口依存度很高，大豆进口量仍是国产的 5 倍多，而且我国大豆进口/消费比值近年来一直保持 80%以上，其中对巴西、美国和阿根廷三国大豆进口最多，在 2020 年，中国大豆进口量已突破到 1 亿吨，但受国际贸易局势带来的国际市场大豆价格上涨以及疫情带来的贸易不确定性，2021/2022 年度的大豆进口量出现下跌。根据海关总署公布，2023 年预计进口大豆 9940.92 万吨。表 18:2022 年全球各国豆粕进出口情况表国家/地区 进口量（万吨）进口额 （亿美元）国家/地区 进口量（万吨）进口额 （亿美元）印尼 590.74 29.57 阿根廷 2490.51 121.02 越南 514.17 25.02 巴西 2049.54 103.69 波兰 299.65 14.40 美国 1015.26 54.11 泰国 284.74 14.62 玻利维亚 231.96 11.14 西班牙 279.98 13.69 荷兰 229.64 10.98 德国 278.40 15.15 德国 175.69 9.42 法国 276.87 14.33 巴拉圭 123.87 5.89 哥伦比亚 275.81 14.20 土耳其 86.17 5.14 荷兰 272.55 14.20 印度 78.34 6.08 菲律宾 179.74 8.05 俄罗斯 57.38 4.16 墨西哥 170.15 8.86 中国 47.50 3.59 意大利 165.98 8.57 比利时 46.17 2.32 韩国 154.20 8.28 乌克兰 41.57 2.09 日本 147.37 8.33 加拿大 35.94 2.51 27从 2022 年海关总署公布的进口数据来看，巴西依然是我国大豆进口的主要贸易商，共进口5374 万吨大豆，占比超过 59%，中国进口大豆中美国大豆比例在 2018 年达到最低点后，目前进口占比上升到 33%，阿根廷、加拿大对中国大豆进口排名稳定保持在前五名。大豆不仅是重要的食品和饲料原料，也是保障国家粮食安全的关键作物。通过提高大豆的自给能力和产量，可以有效提升国家粮食安全水平，促进农业和食品产业的可持续发展。目前大豆是我国种植面积最高的油料作物，国家推出稳定大豆生产一揽子支持政策后，大豆种植面积已达到1024.37 万公顷。从大豆种植区域来看，国内大豆种植主要分为：东北三省为主的春大豆区，黄淮流域的夏大豆区，长江流域的春、夏大豆区，江南各省南部的秋作大豆区，两广、云南南部的大豆图 19:大豆消费量与国产占比（单位：万吨）图 20:2022 年中国进口各国大豆占比情况（单位：万吨）28我国大豆消费结构上主要分为压榨消费、食用消费、种用消费、损耗及其他消费，其中大豆最主要的消费去向和消耗途径是压榨消费。在 2022 年大豆消费总量为 10855 万吨，相较于 2021、2020 年在总量上有所下降，大豆的压榨消费量也存在下降，但压榨消费占比依旧保持在 84%左右。图 21:2022 年国内各省份大豆产量（单位：万吨）图 22:国内大豆消费结构（单位：万吨）多熟区。从产量上，东北大豆产量最高，其中黑龙江省大豆产量为 953.37 万吨，占全国大豆产量的47.01%。第二名内蒙古自治区产量为 245.42 万吨。29目前来看，国产大豆主要用于下游的豆制品产业、大豆蛋白行业、酱制品行业等；国外进口大豆则是饲料和食用油的主要原料。一吨转基因大豆压榨后，可以产出 80%豆粕与 20%豆油，豆粕可用于动物饲料，而豆油用于制作转基因大豆油。根据农业信息部公布数据，我国主要食用植物油的品种是大豆油、菜籽油、花生油等，从下图可以看出植物油的产量由 2016 年达到峰值后逐渐下降。其中大豆油料主要依赖进口大豆，产量一直保持平稳，2023 年大豆油产量占总植物油产量比值超过了 33%。豆油根据用途主要分为食用大豆油与工业大豆油，我国大豆油消费以食用为主，占比超过85%。图 23:国内大豆油产量（单位：万吨）图 24:2023 大豆油消费分布30油脂加工企业统计目前我国规模以上植物油加工企业共 1564 个，其中食用植物油加工企业有1430 个，非食用植物油加工企业仅 134 个。从下表统计植物油加工企业可以看出，目前金龙鱼粮油食品股份有限公司和中粮油脂专业化公司作为头部企业，油脂压榨量大大超出其他企业。其中中粮、九三粮油、三河汇福与山东渤海实业三家企业主营业务为大豆油脂压榨。豆粕是生产蛋白饲料的主要原料，中国农业农村部发布饲用豆粕减量替代三年行动方案，提倡利用杂粕、粮食加工副产物、食用动物副产品和微生物蛋白、昆虫蛋白等可利用的蛋白饲料资源，通过辅助酶添加剂制造的蛋白饲料来逐步取代饲用豆粕，因此豆粕占饲料比重正逐年下降，根据中国饲料工业协会发布数据显示，2023年工业饲料产量已到3.21亿吨，饲用豆粕消费量约为4181万吨，豆粕占饲料比重已下降到 13%。表 25:植物油加工企业“10 强”食用油加工企业“10强”名单业务覆盖主营业务产品主营业务收入产油量益海嘉里金龙鱼粮油食品股份有限公司总部中国上海市，全国布局主营动植物油脂、油料、及其它们的副产品和深加工产品、化工产品进出口、批发、佣金代理（拍卖除外）、农产品的收购、粮食的批发。2515.23亿元1180万吨中粮油脂专业化公司东部沿海”、“中部沿江”和“西部内陆”的全国产能布局主要从事大豆、菜籽、花生、棕榈油等油脂油料的加工、仓储、贸易、分销业务,生产并销售“福临门”食用油。1300亿元700万吨山东鲁花集团有限公司华北地区为主主营花生油、压榨特香菜籽油、剥壳压榨葵花仁油、坚果调和油、橄榄油、芝麻香油、酿造酱油、酿造糯米香醋、花生制品468.46亿元100万吨九三粮油工业集团有限公司总部黑龙江九三，现有北安、宝泉岭、九三食品、长春、辽宁铁岭、大连、丹东、天津、广西惠禹等10余个生产工厂和香港、芝加哥、新加坡3个贸易公司以大豆加工为主导，集国际贸易、资本运营为一体的大型大豆经营加工企业集团450亿元247万吨山东渤海实业集团有限公司先后在青岛、湛江、北海等沿海港口建立生产加工基地开发大豆相关产品、包括大豆油、豆粕饲料销售518.54亿元170万吨三河汇福粮油集团有限公司总部福建，在美国、巴西和阿根廷成立大豆贸易公司大豆油脂压榨、度假酒店、国际贸易、地产开发667.18亿元约200万吨西王集团有限公司总部山东滨州，主营山东省玉米油加工以玉米深加工和特钢两大实体产业为主的全国大型民营企业506.378亿元60万吨山东三星集团-长寿花食品股份有限公司内蒙古鄂尔多斯、通辽、辽宁铁岭、山东等地，建设玉米油原料加工基地，在杭州、广州建设精炼灌装生产基地生产及销售玉米油，其中包括非品牌玉米油及自家品牌玉米油；其他油产品，主要包括精炼食用葵花籽油、精炼食用橄榄油、精炼食用棉子油；及玉米粕。125.26亿元45万吨道道全粮油股份有限公司总部湖南岳阳市主营菜籽油、生产食用植物油及其相关副产品科研、贸易、合储、物流于一体70.2亿元25万吨山东金胜粮油食品有限公司位于山东省莒南县主营油脂花生、国际贸易、蛋白饲料、生物科技、电商物流、餐饮食品、商业租赁、生态农业、工业旅游52亿元80万吨31图 26:历年全国豆粕产量、饲料产量及豆粕消耗量（单位：万吨）表 27:中国豆油、豆粕进出口情况表从国际贸易角度，我国豆油与豆粕主要用于国内生产消费，因此在该行业中国际贸易占比较小。由于中国大豆加工厂开工率不高，但少数豆油厂生产存在原料不足，因此国内部分企业会选择进口部分大豆原油，进行加工精炼。另一方面国内豆粕产能过剩，对应的下游饲料行业豆粕需求下降，豆粕存在一定量出口。从大豆食品深加工产业看，2022 年中国用于食品工业的大豆量达 1533 万吨，同比增长0.18%，其中，用于豆制品加工的大豆用量，约为 940 万吨，用于大豆蛋白约 260 万吨，酱油等约100 万吨，直接食用（包括家庭自制豆浆等）约为 230 万吨。目前大多数豆制品是由大豆加工而来，大豆制品可分为熟制大豆、豆粉、豆浆、豆腐、豆腐脑、豆腐干、腐皮、腐竹等多类食品。豆制品中大豆蛋白质含量高达 35%，氨基酸配比完美，是最优质的完全蛋白。根据中国大豆食品行业状况、趋势报告显示，目前我国规模以上豆制品企业销售额达 327.30 亿元。HS 编码 产品 贸易量（万吨）贸易额（亿美元）150710 大豆原油出口 2.75 0.53 150710 大豆原油进口 36.24 4.94 150790 精炼豆油出口 8.62 1.30 150790 精炼豆油进口 3.80 0.63 230400 豆粕出口 47.50 3.59 230400 豆粕进口 3.79 0.32 32图 28:全国大豆下游产业市场规模（金额单位：亿元）表 29:2022 年中国大豆酱汁分国家（地区）进出口情况（单位：万美元）在国际贸易方面，由于中国大豆下游主要用于国内消费需求，国际贸易量相对较少。仅选取210310（酱汁：大豆制作）研究，2022 年中国进口该产品金额为 0.22 亿美元，主要进口国为亚洲地区国家，中国出口大豆酱制品总额约为 2.46 亿美元，主要出口地为美国。国家/地区 进口额 国家/地区 出口额 日本 640 美国 5607 新加坡 855 中国香港 1651 亚洲其他地区 363 俄罗斯 989 韩国 77 澳大利亚 1261 中国 75 荷兰 973 阿联酋 31 加拿大 878 越南 28 英国国 1069 马来西亚 47 德国 1289 泰国 31 印尼 482 中国香港 17 法国 994 美国 23 马来西亚 475 菲律宾 20 韩国 514 印尼 12 秘鲁 428 33资源篇 棉花的生产与贸易一、棉花的概述棉花作为一种天然纤维材料，具有柔软、透气和吸湿性强的特点。在公元前 5000 年左右南亚人就开始通过种植棉花纺织棉线进行衣物制造。19 世纪中期到 20 世纪初，在美国南部棉花种植成为主要的经济活动，随着农业技术进步与机械化发展，美国成为世界第一大棉花生产国。中国南方早在唐朝（618 907 年）时期开始引进棉花种植，并在宋元时期推广到长江流域，在 20 世纪80 年代中期，我国在农业政策改革、技术改良和品种引进的一系列措施实行下，棉花质量与产量大大提高，成为世界最大的棉花生产国。棉花作为纺织行业的主要原料，纺织行业就业人数超过2000 万。目前，世界棉花种植主要分为四类品种，包括陆地棉（细绒棉）、长绒棉（海岛棉）、亚洲棉（粗绒棉）、非洲棉（树棉）。陆地棉占全球棉花产量的 90%左右，也是我国主要种植棉花品种，目前我国在着力发展新疆长绒棉种植。图 1:棉花品种34二、棉花产业的生产链棉花植物的主要产物包括皮棉、短绒与棉籽，其中皮棉主要用于纺织产业，而短绒则为轧花后棉籽上残留着短纤维，根据长度与拨绒道数可以分为三类棉短绒，最后剩余的即为棉籽（光籽），主要用于制造棉籽油与棉籽蛋白。图 2:棉花的用途35棉花主要参与纺织产业生产，作为我国最大的轻工业部门，纺织业提供了大量就业岗位。而棉纺织产业流程可以分为三个阶段，包括上游棉花种植收割、棉絮的清理和去籽，中游纺纱部门对棉絮加工细纱后会对纱线进行上浆整理后进行机织，之后进行退浆、煮练、漂白、染色。下游进行成衣制造后进行销售。三、全球棉花供应现状棉花在热带与温带地区进行广泛种植，热带主要种植国家包括印度、巴基斯坦、巴西、埃及、苏丹、马里等国家，在温带地区，棉花主要种植于美国、中国和澳大利亚等国家。图 3:棉纺织产业链36全球棉花产量在近十年存在波动，但总体保持在2400至2700万吨左右，主要生产国包括中国、印度、美国、巴西和巴基斯坦，五国的生产环境将影响全球棉花市场。2015 年与 2016 年的棉花供应量低于往年主要受到美国得克萨斯州干旱与印度洪涝灾害影响，同时我国棉花收储政策改变降低了我国棉花种植面积，从而影响这两年的供应量。图 4:全球主要棉花种植国图 5:20122023 年全球棉花产量与种植面积37数据来源：美国农业部 PSDOnline棉花价格在 2014 年到 2016 年间价格跌破每磅 80 美分，对于当时棉花供应产生了一定影响。在 20212022 年受疫情后供应链中断带来的港口运输成本上升，以及天气带来的棉花种植成本增加导致 2022 年棉花价格飙升至每磅 161 美分，国际市场棉花价格受供需状况影响很大。数据来源：国际货币基金组织根据美国农业部统计，2022 年全球棉花总产量为 2476 万吨，中国依然是世界最大棉花生产国，生产约 598.74 万吨棉花，其次为印度生产约 570.44 万吨，巴西生产约 317 万吨棉花。印度为种植棉花最多的国家，本国1270万公顷土地用于棉花种植，但由于多为小农户种植，且采取传统耕作方式，单产较低。我国在杂交棉花方面有技术优势，目前细绒棉与长绒棉的杂交品种不断推广，单产达到每公顷 2065 公斤。图 6:20122022 年国际市场棉花价格（单位：美分/磅）表 7:2022 年各国棉花种植情况国家国家产量产量(万吨万吨)国家国家种植面积种植面积(千公顷千公顷)国家国家单产单产(公斤公斤/公顷公顷)中国599印度12700中国2065印度570中国2900巴西1911巴西317美国2606澳大利亚1910美国263巴基斯坦2400以色列1742巴基斯坦146巴西1660土耳其1583澳大利亚109乌兹别克斯坦1030墨西哥1491土耳其70马里710叙利亚1161乌兹别克斯坦63澳大利亚570保加利亚1089阿根廷34阿根廷560阿塞拜疆1042马里28土库曼斯坦550希腊103438根据美国农业部统计 2023 年全球棉花总消耗约 2466.62 万吨，中国为全球最大棉花消费国，全年消耗棉花 838.23 万吨。库存方面，棉花作为季节性作物，具有耐腐蚀易存储的特点，为保证全年供应棉花存储占比较高。从贸易角度来看，根据 BACI 数据库统计，全球棉花贸易量主要保持在 900 万到 1000 万吨间，并存在波动。2014 年到 2016 年全球棉花贸易总量降低到 850 万吨以下，其主要原因为 11 13 年全球棉花市场供给增加导致库存大幅增加，尤其是我国储备大量棉花库存，之后存在棉花供应相对过剩。需求方面，欧洲与中国在纺织品和服装市场需求减少，相对供应过剩带来的价格下跌使得贸易商对棉花采购更加谨慎，可以看出棉花市场的价格具有一定滞后性。图 8:20122023 年全球棉花消耗量与库存贝宁23布吉纳法索535吉尔吉斯斯坦1028希腊21贝宁510美国1008土库曼斯坦20坦桑尼亚465哥伦比亚904墨西哥20土耳其440秘鲁898布吉纳法索17科特迪瓦395南非844科特迪瓦16尼日利亚270巴拉圭812喀麦隆14阿富汗250伊朗762苏丹13喀麦隆245孟加拉国734塔吉克斯坦12津巴布韦240埃塞俄比亚713缅甸12乍得205埃及69339进口方面，2022 年我国依然是世界第一大棉花进口国，值得注意的是越南、巴基斯坦等国家棉纺织业快速发展，目前棉花进口量逐渐要赶上中国。出口方面，美国、巴西、澳大利亚的棉花出口占 67.55%，因此三国棉花生产对国际棉价影响较大。图 9:20122022 年全球棉花贸易表 10:2022 年各国棉花贸易情况国家国家贸易量（万吨)贸易量（万吨)贸易额(亿美元)贸易额(亿美元)国家国家贸易量（万吨)贸易量（万吨)贸易额(亿美元)贸易额(亿美元)中国192.2546.58美国342.0590.74越南130.0133.69巴西181.0538.30孟加拉国121.6129.11澳大利亚112.1431.88巴基斯坦115.6522.86印度47.9213.67土耳其111.5229.78贝宁32.435.98印尼44.9112.10布吉纳法索27.095.00印度42.2214.35希腊26.936.89墨西哥18.114.03科特迪瓦22.264.16泰国17.235.10土耳其15.164.03马来西亚15.843.48苏丹15.063.79韩国11.703.37阿根廷10.231.84埃及11.012.82塔吉克斯坦8.742.13瑞士8.931.63阿富汗8.011.96伊朗7.011.64阿塞拜疆7.511.76秘鲁6.132.16埃及7.482.58日本4.911.36墨西哥5.031.61危地马拉4.501.29马里4.941.05萨尔瓦多4.081.22坦桑尼亚4.801.42科特迪瓦4.020.83津巴布韦4.391.48葡萄牙3.660.86喀麦隆4.001.03进口进口出口出口40而在棉织成品方面，本文选取了海关产品中棉质的服装与家居产品进行统计，可以看出在2022 年，进口方面，美国进口了大量的棉织品，进口额达到了 551.1 亿美元。而在出口国中，孟加拉国的出口额仅次于中国，达到409.72亿美元，而越南棉织品贸易也在迅速增长，达到153.77亿美元。表 11:2022 年各国棉织品贸易情况国家国家进口额(亿美元)进口额(亿美元)国家国家进口额(亿美元)进口额(亿美元)美国551.10中国529.04德国261.57孟加拉国402.72法国131.98越南153.77西班牙122.44土耳其140.96英国121.44印度136.13意大利99.82德国117.67荷兰92.68巴基斯坦91.71日本92.51意大利89.23波兰90.51柬埔寨83.34加拿大55.52西班牙67.70澳大利亚45.67印尼52.86韩国42.49荷兰45.13比利时38.18波兰43.82瑞士37.41法国42.78阿联酋36.22斯里兰卡32.84中国32.73洪都拉斯32.40奥地利32.35比利时32.13丹麦29.57墨西哥30.63捷克28.75葡萄牙30.49中国香港28.02摩洛哥23.32四、中国棉花产业分析（一）棉纺织业我国棉花产量一直受棉花收购政策影响呈现起伏波动。2016 年棉花产量减少的主要原因是播种面积减少，西北地区棉花种植面积减少了 99.1 千公顷，但每亩产量增加使得西北地区棉花总产量达到 359.4 万吨，比 2015 年增加了 9.1 万吨。而 2016 年黄河流域与长江流域播种面积减少了321.3 千公顷，产量减少 23 万吨。2023 年全国棉花总产量预计 561 万吨。41图 13:2023 年各省棉花产量棉花作为是重要的经济作物，也是保障国家安全的战略物资。我国不断提高棉花的自给能力，同时积极进行战略性采购储备，促进棉花产业的可持续发展。目前我国棉花种植面积已达到278.66 万公顷。从棉花种植区域来看，国内棉花种植主要分为：新疆、甘肃的西北地区、黄河流域部分省份以及长江流域部分省份。2023 年西北地区的棉花产量达到 515.4 万吨，占全国棉花产量的91.74%，远超黄河流域和长江流域棉花产量。图 12:20122023 年中国棉花产量42数据来源于国家统计局 目前来看，由于西北地区光照充足、气候干旱且虫害少适合棉花生长，西北地区的棉花种植潜力高于沿海省份。从历年的亩产来看，自 2017 年后新疆亩产达到 130 公斤/亩，是各省份中单产最高的地区。图 14:2023 各省棉花亩产量（单位：公斤/亩）数据来源于中国农业农村信息网棉花种植成本上主要包含土地成本、人工成本和服务成本，其中物质与服务成本最高，2023年每亩棉花成本为 2414.95 元，其中物质服务费用为 964.45 元。图 15:中国棉花种植成本分析43数据来源：国家统计局织布生产上，2023 年国家统计全国生产棉布约 295 亿米，相较于往年的生产量来说，纺织产业目前面临着产能过剩与库存较大的双重压力，由于棉布生产数据近年没有公布，根据经验棉布生产量约占总体织布生产的 40%左右，棉布生产同样面临库存压力。图 17:棉纱产量数据来源于中国农业农村信息网生产端，目前我国共计有 2500 余家棉花加工企业使用现代化棉花打包机与配套管理系统，共计2700余条生产线。然而随着内地棉花资源不断萎缩，目前黄河流域与长江流域的加工厂不断减少，仅 104 家棉花加工厂开工。主要开工企业集中在新疆地区，共计 1018 家企业开工。数据来源：2023 年棉花加工行业产业发展报告棉花包经过清理杂质，梳理，并条后经粗纱机拉伸成为较粗纱线，之后进一步拉伸并纱制成棉纱。一般来说，1 公斤棉花可以纺出 2 到 3 公斤的棉纱。据国家统计局公布，2023 年全国纱线产量约 2234.2 万吨，相较去年下降 2.2%，其中棉纱产量约 1429 万吨。表 16:我国部分省份棉加工厂开工情况自治区兵团开工企业数量7872315615331917加工检测量407.24137.728.30.740.110.133.170.061.06开工占比70.14 .59%4.99%1.34%0.27%0.27%1.69%0.09%0.62%检测量占比72.91$.66%1.49%0.13%0.02%0.02%0.57%0.01%0.19%甘肃江苏湖南新疆省份山东河北安徽湖北44图 18:中国纺织布产量数据来源：年度统计年鉴 从贸易角度来看，首先在棉花原料上本文选取海关数据库中关于未梳籽棉（HS6:520100）与精梳棉花（HS6:520300）进行研究。尽管我国是世界主要棉花生产国，但棉花产量与国内消费之间存在一定产需缺口，需要进口弥补。2012 年棉花进口量最高达到 510 万吨后，之后进口量大大减少，目前进口量稳定在 100 万至 200 万吨间，其中主要进口产品为未梳棉花。表 19:中国 20122022 年棉花进口量年份 贸易量年份 贸易量(万吨万吨)贸易额贸易额(亿美元亿美元)贸易量贸易量(万吨万吨)贸易额贸易额(亿美元亿美元)2012510.55112.312.340.442013421.5484.081.880.332014232.9547.291.080.232015138.0723.800.290.10201693.1115.571.010.172017103.6520.140.330.072018136.0325.181.110.242019176.2332.861.440.292020241.1236.830.190.062021189.5236.390.580.092022191.1546.401.090.18未梳棉花未梳棉花精梳棉花精梳棉花45中游棉纱贸易上，越南、巴基斯坦、乌兹别克斯坦等亚洲国家是我国棉进口纱贸易的重要地区，尤其是东南亚地区对我国棉纱出口总计达到了 78.98 万吨。其中越南是我国最大的棉纱进口国，以美棉、巴西棉、澳棉等配棉为主的越南棉纱（含气流纺、普梳和精梳纱）因其较低的生产成本具有价格竞争力，对我国纺织企业具有吸引力。而出口方面，我国主要出口价值较高的精梳纤维棉（HS4:5205）。图 20:2022 年中国棉花进口贸易美国、巴西是我国棉花进口主要来源地，2012 年我国棉花进口美国棉花达到 148.39 万吨，是近十年最高单个国家棉花进口记录。2022 年海关总署公布的进口数据来看，美国依然是我国棉花进口的主要贸易商，共进口116.77万吨棉花，占比61.09%。2022年中国进口巴西棉花约52.19万吨，占比 27.3%。46棉布贸易上，我国棉布主要出口地为东南亚国家。由于中国拥有世界最完整的纺织产业链，能够提供多样化的棉布产品，满足东南亚市场的需求，随着中国纺织业向高端化、自动化转型，部分生产能力向东南亚转移，带动了棉布等纺织品的出口。表 21:2022 年中国棉纱贸易表 22:2022 年中国棉布贸易情况国家国家贸易量贸易量(万吨万吨)贸易额贸易额(亿美元亿美元)国家国家贸易量贸易量(万吨万吨)贸易额贸易额(亿美元亿美元)越南65.4020.30孟加拉国4.8028.72巴基斯坦13.814.60越南4.2822.36乌兹别克斯坦8.642.45巴基斯坦2.429.92马来西亚6.241.83意大利0.536.82印度3.431.33俄罗斯3.715.55印尼2.731.05泰国0.694.65孟加拉国2.850.30印尼0.954.59中国香港0.370.21中国香港0.674.53埃塞俄比亚0.320.15柬埔寨0.594.32柬埔寨0.960.10韩国0.553.36泰国0.610.10日本0.342.69进口进口出口出口国家贸易额国家贸易额(亿美元亿美元)国家贸易额国家贸易额(亿美元亿美元)日本0.85孟加拉国24.11越南0.61越南12.25巴基斯坦0.58印尼5.46意大利0.39柬埔寨5.04泰国0.26尼日利亚3.45韩国0.22菲律宾3.04印度0.16泰国2.66中国香港0.15贝宁2.42土耳其0.14韩国2.24印尼0.07缅甸2.17阿联酋0.06意大利1.92英国0.04斯里兰卡1.90荷兰0.04加纳1.68进口进口出口出口下游成品服装贸易中，本文选取 BACI 数据库中棉制服装、棉制家居产品，据统计我国共计进口棉制服装、家居产品 32.73 亿美元，其中对意大利进口最多达到 5.52 亿美元。出口方面，我国共计出口棉制服装、家居纺织产品 529.04 亿美元，较去年增长了 7.73%，出口地主要是美国、日本等发达国家。47（二）其他产业棉籽是棉花加工的副产物，也是集棉、油、饲于一体的极其重要的天然综合资源。棉籽油因其富含不饱和脂肪酸以及维生素 E 含量高，是非常优秀的天然食用油；棉籽蛋白质量上接近豆类蛋白，营养价值远高于谷物蛋白，与大豆蛋白相近，是一种很好的饲用蛋白或食用蛋白资源。尤其是近几年棉籽蛋白市场 60含量蛋白所占比例越来越大，在特种水产饲料市场、教保料及高产奶牛饲料市场可部分替代鱼粉、大豆浓缩蛋白等高价饲料原料。根据中国油脂网公布数据，近十年棉籽的产量较为稳定，保持在 1000 万吨左右。2022 年我国棉籽总产量 1075 万吨，其中用于榨油的约 850 万吨，生产棉籽油 110.5 万吨，棉籽蛋白约 400 万吨，行业市场规模已经达到 300 亿元。表 23:2022 年中国棉服、家居贸易情况国家贸易额国家贸易额(亿美元亿美元)国家贸易额国家贸易额(亿美元亿美元)意大利5.52美国82.74越南3.51日本42.61法国3.06德国30.04孟加拉国2.24澳大利亚25.43柬埔寨1.55吉尔吉斯斯坦18.38韩国1.48英国16.46巴基斯坦1.08韩国15.43日本0.95法国13.53印尼0.93智利13.22葡萄牙0.88中国香港12.94西班牙0.86沙特阿拉伯12.73美国0.80荷兰12.68土耳其0.59俄罗斯联邦10.86泰国0.59西班牙10.74印度0.54加拿大10.60荷兰0.54哈萨克斯坦10.54斯里兰卡0.48波兰9.67突尼斯0.35新加坡8.30德国0.34阿联酋8.09罗马尼亚0.34意大利7.95出口出口进口进口48数据来源：中国油脂网目前来看，我国头部棉籽油与棉籽蛋白头部企业有四家包括新疆金兰植物蛋白有限公司、新疆泰昆集团有限责任公司、天康生物股份有限公司、新疆晨光生物科技股份有限公司四家，主要集中在新疆地区。目前来看相较其他油脂加工市场，棉籽加工市场规模势在增长，未来发展潜力较大。图 24:中国棉籽产量表 25:头部棉籽加工公司企业名 加工能力 主要领域 新疆金兰植物蛋白有限公司 60 万吨 饲料蛋白、植物油 新疆泰昆集团有限责任公司 90 万吨 饲料蛋白、植物油 天康生物股份有限公司 50 万吨 饲料蛋白 新疆晨光生物科技股份有限公司 76 万吨 棉籽油 数据来源：中国油脂网贸易方面，棉籽对外依存度较低，我国进口棉籽量最高不到 50 万吨。由于棉籽油、棉籽粕中国总体贸易量不足 1 亿美元，不再一一展出。图 26:棉籽进口情况49数据来源：纽佰德数据表 28:棉纱贸易商列表供应商地区联系方式供应商地区联系方式贸易额贸易额(万美元万美元)WEIOIAO TEXTILE COMPANY LIMITED.中国372.26WUXI NUMBER ONE COTTON ETHIOPIA TEX中国/210.08LU THAI(TAN CHAU越南/138.36VEEBEE YARNNTEX PRIVATE LIMITED印度 91 90802 69255136.65DONGYING PENGIE YARN-DYED FABRIC.CO.LTD.中国/122.63CONTINENTAL TEXTILE CO.,LTD,越南www.continentaltextiles.co.uk92.69SUNRISE SPINNING CO.LTD越南vietam-71.2五、进一步探索根据上文分析，目前棉纺织业发展面临的主要问题在于产能过剩。棉布、棉纱的供给远大于需求，内卷成为纺织产业的代名词。正文整理了重点棉花贸易商、棉纱贸易商和棉制品贸易商部分数据，为大家提供参考。表 27:棉花贸易商列表供应商地区联系方式供应商地区联系方式GLOSSY IMPEX PRIVATE LIMITED印度BANARSI DAS AND SONS 印度 suneximvsnl.in.GEORGE SHOE ETHIOPIA PLC.(George ShoeEthiopia PLC)美国REMI TOOLS LTD英国remitools.co.ukVANGUARDA AGRO S.A巴西emilio.telesv-.brMETALCRETE INDUSTRIES美国LA FAMA S.A.秘鲁Jr Galvez Nro 101 15169 LimaD M L EXIM PVT.LTD.印度S.A.AANANDAN SPINNING MILLS P LTD印度 COSTANTINI Y ASOCIADOS S.A阿根廷 54 341 4570400采购商地区联系方式采购商地区联系方式PAGE&JONES,INC.美国 1 251 433-1402EL PASO ROCK SHOP美国 1 915 857-7335EASTERN BANK LIMITED.美国.bdCORPORATIVO ENCISO S.C.美国GEM WORLD LLC美国 TO THE ORDER OF AL-ARAFAH ISLAMI BA 美国sayedal-BANCO SANTANDER(BRASIL)S.A.巴西 Avenida Presidente Juscelino Kubitschek-2041/2235MSA TEXTILES LTD.(MSA SPINNING&TEXTILES LIMITED)美国 880 1713-144482TO THE ORDER OF JOINT STOCK COMMERC越南 HOCHIMINH CITY BRANCH HO CHI MINH CITY 65VIET NAMCHINA NATIONAL COTTON GROUP CORP.中国/50数据来源：纽佰德数据LE MERITE EXPORTS LIMITED印度lemeriteexp 68.05GDJD INTERNATIONAL PRIVATE LIMITED印度60.95ICOTTON LIMITED.中国56采购商地区联系方式采购商地区联系方式贸易额贸易额(万美元万美元)GYT(HK)INTERNATIONAL DEVELOPMENTLTD,巴基斯坦210.08NISHAT(CHUNIAN)L IMITED巴基斯坦 92 42 35761730165.11LU THAI TEXTILE CO.,LTD.中国/157.21SAYA WEAVING MILLS(PRIVATE)LIMITED.巴基斯坦116.03ZAMAN TEXTILE MILLS(PRIVATE)LIMITED.巴基斯坦110.1KOHINOOR TEXTILE MILLS LTD.越南6O9R FJw,Tinh Phong,Son Tinh,Quang Ngai,Vietnam101.11CONG TY TNHH SHENGYANG(VIET NAM)TEXTILE越南/85.82AL RAZZAQ FIBRES(PVT)LIMITED.巴基斯坦65.23TO ORDER美国dictionary.cambridge.org60.47SIM FABRICS LIMITED,孟加拉国 880 1713-43076054.87表 29:棉织品贸易商列表供应商地区联系方式供应商地区联系方式贸易额贸易额(万美元万美元)SHAHI EXPORTS PVT.LTD.印度subhash.chandshahi.co.in7267.38REGENT巴基斯坦www.regent.bank4733.06SAKURAI VIETNAM COMPANY LIMITED.越南sakurai-net.co.jp2406.61WORLDON(VIET NAM)越南/2097.56TGS DIS TICARET ANONIM SIRKETI土耳其1605.87VINATEX INTERNATIONAL TOMS TEXTILEAND GARMENT COMPANY LTD.越南/1590.98STYLE TEXTILE(PVT)LTD,巴基斯坦 92 42 351188881529.92DGS DI TİCARET ANONİM İRKETİ土耳其 90 212 813 08 381275.06CHUTEX越南/1106.28CNG TY TNHH UNISOLL VINA越南 84 275 3635 6001029.34采购商地区联系方式采购商地区联系方式贸易额贸易额(万美元万美元)EXQUISITE APPAREL CORP.美国15424.84H&M HENNES&MAURITZ S.A.(BE)比利时/15351.27GOOSES T-SHIRTS AUST PTY LTD.澳大利亚www.australian-.au12535.52TRIECK S.A.厄瓜多尔11708.74WING FAT ENTERPRISES LTD.法国wing-11163.89OLD NAVY LLC美国2 FOLSOM STREET SAN FRANCISCO,CA 94105 USA9483.89MARKS WORK WEARHOUSE,LTD.加拿大4970.07THE GAP,INC.美国3921.76M/S.LYLE&SCOTT LTD.英国3273.99RNA RESOURCES GROUP LIMITED-阿联酋/3261.70数据来源：纽佰德数据51资源篇 钢铁行业研究分析上篇钢铁行业是一个国家重要的战略性工业之一。钢铁工业主要是以从事黑色金属矿物采选和黑色金属冶炼加工等工业生产活动为主的工业行业，细分来看可以分为金属矿物采选、炼铁、炼钢、轧钢、钢材产品加工、铁合金冶炼等。根据国民经济行业分类（GB/T4754-2011）的标准，钢铁产业属于第二产业，包括黑色金属矿采选业和其他黑色金属矿采选；黑色金属冶炼及压延加工业则主要包括炼铁、炼钢、黑色金属铸造、钢压延加工和铁合金冶炼业。根据中国钢铁工业生产统计指标体系（2003）中的相关规定，钢铁产业的主要产品主要分为四类：生铁、粗钢、钢材以及铁合金。其中生铁是指直接由高炉中生产出的粗制铁，工业生铁含碳量一般在 2.11%4.3%，并含 C、Si、Mn、S、P 等元素；粗钢是指完成了冶炼过程但未经塑性加工的钢，按照冶炼的方法可以分为电炉钢、转炉钢、其他钢三大类；钢材主要是指全国钢铁行业可以向社会提供的最终钢材，分为碳素结构钢、合金结构钢、不锈钢等等。本文对于钢铁工业的概念界定，以国务院发改委对钢铁工业的定义为准：钢铁工业的范围包括铁矿、锰矿、铬矿采选，烧结、焦化、铁合金、碳素制品、耐火材料、炼铁、炼钢、轧钢、金属制品等相关工艺。钢铁产业属于典型的中游产业，产业上游涉及原材料及辅料，包括铁矿石原料、焦煤、原煤等以及回收废钢，产业下游则主要面向建筑、机械、房地产等行业；钢铁产业属于需求导向型产业，整条产业链的传导作用是自下而上的，即下游需求影响钢铁产量进而影响上游的原料需求。图 1:中国钢铁产业链52一、全球钢铁行业发展情况钢铁行业一直是全球生产和贸易的关键的基础工业部门之一，对许多经济体的发展和基础设施建设至关重要。当前全球钢铁行业呈现创新化、自动化、环保化的趋势。尽管受到全球经济波动和贸易战等因素的影响，但总体来说，全球钢铁产量仍然稳步增长。中国一直是最大的钢铁生产国。铁矿石是生产钢铁的主要原料，2021年全球铁矿产量为24.77亿吨，表观消费量为24.6亿吨（表观钢铁消费量是交货量与净直接出口量相加得出。世界钢铁协会使用公吨作为计量单位）。铁矿石开采主要分布于大洋洲、亚洲以及南美洲地区，其铁矿开采量分别为 9.26、5.55、4.31 亿吨。下表为 2021 年全球铁矿石分国家生产、贸易与消费情况。根据世界钢铁协会统计数据生产方面，澳大利亚为主要的铁矿石开采国，年产量为 9.22 亿吨，巴西年产量为 3.99 亿吨，中国和印度为亚洲地区的铁矿石开采国，年产量分别为 2.66 和 2.49 亿吨。消费方面，中国为主要铁矿消费国，年表观消费量达到了 13.68 亿吨，远超第二名印度 2.19 亿吨。由此可以看出，中国的铁矿石主要依赖于进口，21 年世界铁矿石进口量为 16.58 亿吨，中国铁矿石进口量为 11.25 亿吨，占世界进口总量的67.85%，具有较强的进口依赖性。第二、三名分别为欧盟和日本，进口量为 1.29 亿吨和 1.13 亿吨。中游环节，生铁是由铁矿石经过高炉生成的粗制铁，是铁矿石的初级产品。2022 年世界生铁生产量为 13.01 亿吨。主要生产国为中国，2022 年年产量达到了 8.64 亿吨，占到世界生铁产量的66%。世界生铁总贸易量为 0.25 亿吨，生铁贸易量较低。表 2:2021 年全球铁矿石生产、贸易和消费量（单位：百万吨）国家产量出口量进口量表观消费量澳大利亚922.2876.60.946.5巴西399.3359.10.340.5中国26623.31125.61368.3印度249.335.85.5219俄罗斯和其他独联体国家229.375.859.6163.5南非73.167.905.2加拿大57.553.88.312中东55.713.730.272.2美国48.714.55.439.6墨西哥29.72.82.629.553图 5:世界粗钢产量分国家占比粗钢是铁矿石加工后的另一种产品，2010 年世界粗钢产量稳定增长，2022 年粗钢产量为 18.85亿吨。分国家和地区来看，2022 年中国粗钢产量为 10.18 万吨远超第二名印度 1.25 亿吨，占世界粗钢产量的 54%，是全球粗钢产量的一半以上。图 4:世界粗钢产量表 3:2022 年全球生铁生产、贸易和消费量（单位：百万吨）国家产量出口量进口量表观消费量中国863.80.21.1864.7印度79.90.60.179.4欧盟（27国）70.713.573.1日本64.10.10.164.2俄罗斯51.63.7047.9韩国42.20.10.242.3巴西26.83.7023.1美国2104.625.6中国台湾13.400.313.7土耳其9.101.610.754根据世界钢铁协会统计，在全球粗钢产量较多的前 20 家企业中，有 11 家公司来自中国。中国宝武钢铁2022年粗钢产量为1.32亿吨，是第二名产量两倍左右。我们熟知的鞍钢集团位居第三位，年产量达到 0.56 亿吨。在前二十名中，除安塞乐米塔尔外，其余公司都属于亚洲，亚洲是世界重要的粗钢生产地区。表 6:世界主要粗钢生产公司公司产量中国宝武钢铁集团131.84安塞乐米塔尔68.89鞍钢集团55.65日本制铁株式会社44.37沙钢集团41.45河钢集团41浦项制铁控股38.64建龙集团36.56首钢集团33.82塔塔钢铁30.18山钢集团29.42德龙集团27.9湖南钢铁集团26.43JFE钢铁株式会社26.2京德勒西南钢铁公司23.38纽柯钢铁公司20.6方大集团19.7现代制铁18.77柳钢集团18.21伊朗矿业开发与革新组织18钢材是钢铁贸易的主要产品，其主要是指成品钢的贸易，基于广义钢铁行业产品，包括钢钉、半成品、热轧和冷加工产品、钢管、线材以及未加工的铸件和锻件等，下图数据包括 62 个国家的出口量，约占 2022 年世界贸易总量的 94.8%。从图 7 数据中可知，热轧薄板和卷材主要的贸易产品，2022 年贸易量为 0.68 亿吨，其次为钢锭和半成品材料以及镀锌产品。进出口国方面，中国为成品钢的主要出口国，而欧盟则是成品钢的主要进口国。55二、中国钢铁行业发展情况作为世界所有工业化国家的基础工业，钢铁工业的发展水平体现着国民经济的综合实力，是国民经济重要的基丰富，西南、中南地区次之。就省（区）而言，探明储量辽宁位居榜首，河北、四川、山西、安徽、云南、内蒙古次之。图 7:2022 年世界钢材出口量（单位：百万吨）表 8:世界钢材贸易量排名出口量出口国排名进口国进口量68.1中国1欧盟（27国）48.131.7日本2美国28.926欧盟（27国）3德国2125.5韩国4意大利20.222.3德国5土耳其17.418土耳其6中国17.117.9俄罗斯7韩国13.716意大利8泰国13.414.7比利时9比利时12.512.1巴西10波兰125620002017 年，中国铁矿石开采量不断增加，特别是 20052015 年期间，中国铁矿石产量由3.97亿吨上升至13.75亿吨；2018年铁矿石产量大幅下降，由11.37亿吨下降至6.7亿吨，之后保持稳定。图 9:中国铁矿资源分布图图 10:20002023 年中国铁矿石、生铁及粗钢产量（单位：亿吨）57粗钢是用于生铁或废钢等含铁原料，经过转炉或电弧炉等冶炼设备提纯，将含碳量降到规定范围的产品，其含碳量一般在 2%以下。粗钢经过塑性加工或其他加工后，可以制成各种形状的钢材。中国粗钢产量与生铁产量同步变化。2023 年粗钢产量为 10.19 亿吨。从上图中可以看出，生铁产量较高的省份，粗钢的产量也相对较高。值得注意的是福建省有所不同，2023 年福建省生铁生产量仅为 1307 万吨，但其粗钢产量为 3197 万吨，处于全国靠前位置。钢材是粗钢进一步加工所得到最终钢产品，其应用范围广，品种多，根据形态的不同，钢材可以分为线材、型材、板材和管材四大类。又可以分为重轨、轻轨、大型型钢、中型型钢、小型型钢等等。钢材涵盖了建筑、桥梁、铁路等诸多领域，在国家建设中起着举足轻重的作用。2000 年以来，我国钢材生产量稳定增长，由最初年产量 1.31 亿吨上升至 2022 年的 13.4 亿吨，增长近 10 倍。分省份来看，河北省仍然是钢材生产大省，2022 年钢材产量 3.21 亿吨，占全国产量的 24%，江苏省、山东省次之。分产品来看，根据国家统计局数据，钢材类目中钢筋产品生产最多，年产量 23762.8 万吨占比 23%。中厚宽钢带、线材次之。生铁是铁矿石下游环节产品，生铁是含碳量大于2%的铁碳合金。其性能坚硬、耐磨、铸造性好，多用于进一步锻造。我国是生铁生产大国。20002023 年，生铁产量稳步增加，2022 年产量达到了8.71 亿吨。从区域生产分布情况来看，河北省依然位于第一梯队，年产量达到了 1.98 亿吨，占全国生产总量的 22.73%；第二梯队包括江苏省、山东省、辽宁省以及山西省，年产量均在 5 千万吨以上。图 11:2022 年中国分省份生铁产量58图 12:2022 年中国钢材分产品产量三、中国钢铁行业贸易情况分析中国是钢铁贸易大国，文章第一部分从全球视角详细介绍了中国钢铁贸易在全球的地位。本节将从中国内部出发详细探究其钢铁产业贸易情况。铁矿石是我国进口的主要大宗商品之一，而近年来随着铁矿石价格的上涨，我国为了满足国内钢铁企业生产花费了大量的外汇。根据海关总署的数据，铁矿石进出口 HS4 位代码主要包括2502（未焙烧的黄铁矿）、2601（铁矿砂及其精矿）两类，我国进口的铁矿石主要是 2601，因此本文主要统计该品类的进口额。2015 年以来我国铁矿石进口量较为稳定，但是进口金额逐年上升，2021年进口额最高为1817.48亿美元，说明近些年来铁矿价格不断攀升。对比我国铁矿石开采量来看，2022 年开采量为 8.48 亿吨，进口量为 11.06 亿吨，进口依赖度较高。主要原因：一是铁矿石品位较低且贫矿多，富矿少；二是城镇化对铁的需求较高。59表 14:铁矿石主要进口来源国/地进口来源国/地进口额（亿美元）澳大利亚841.08巴西281.96南非42.53印度35.12秘鲁25.98加拿大21.26智利16.28伊朗12.92俄罗斯10.62塞拉利昂8.90毛里塔尼亚8.52哈萨克斯坦5.34阿曼4.24老挝3.81蒙古3.65瑞典3.12马来西亚2.43美国1.45土耳其1.27新西兰1.24图 13:中国铁矿进口额及进口数量我国铁矿石进口主要来源于澳洲、南美等南半球地区，海运是主要的运输方式。2023 年我国进口铁矿石 1339.65 亿美元。澳大利亚是我国铁矿石的主要进口国，其矿石出口主要港口分别是黑德兰港、丹皮尔港和奥尔科特港。主要集中在澳大利亚的西北沿海地区。60关于生铁，本文选取的是 7201（生铁及镜铁，锭、块或其他初级形状）、7205（生铁、镜铁及钢铁的颗粒和粉末）进行统计。2023 年生铁进口额为 5.31 亿美元，远小于铁矿石进口。分国家来看，中国生铁进口主要来自于印度尼西亚，进口额为 1.4 亿美元。生铁出口额为 2.15 亿美元，出口对象主要是韩国等亚洲国家。相较于铁矿石，我国生铁的进出口量较小，本文略作介绍。钢材市场是本文重点关注的对象。我国是钢材出口大国，本节根据海关总署数据，选取 HS4编码 7308（钢结构体）进行统计分析；下图为 20122023 年中国钢材进出口情况，图中表明我国钢材出口远大于进口，2023 年我国钢材进口额为 126.82 亿美元，进口量为 764.58 万吨，而出口额则高达 870.67 亿美元，出口量达到了 9119.90 万吨。2016 年之后钢材出口有所下降，但是到了 2020之后我国钢材出口迅速增加。根据钢铁协会统计，分产品来看，钢材进出口门类中板材的进出口值较高，且出口值远大于进口值。板材为我国主要的出口钢材产品。分国家来看，我国钢材进口主要来自于日本和韩国；出口则主要面向越南等亚洲国家。图 15:20122023 年中国进出口金额及数量表 16:2023 年中国钢材分产品进出口额及数量产品进口额（亿美元）进口量（万吨）出口额（亿美元）出口量（万吨）棒线材15.4567.2683.321087.88角型钢1.6312.8933.95455.05板材84.15651.69517.916031.13管材13.3519.97141.371054.52铁道用材0.250.985.9157.59其他11.9611.7988.19433.7261四、小结作为钢铁行业研究分析的上篇，本文综合利用世界钢铁协会、中国钢铁协会、联合国数据库、国家统计局、海关总署等多方面数据进行统计分析。全球钢铁产业平稳发展，澳大利亚是世界上最大的铁矿资源开采国，而中国则是最大生铁和粗钢生产国。接着分析中国钢铁行业的发展情况，发现中国铁矿资源较为分散，铁矿品位低，贫矿多，富矿少，加之生铁、粗钢、钢材生产需求高，导致中国铁矿对外依赖度较高。最后从贸易的角度，简要分析了中国钢铁产业进出口情况。国家进口额（亿美元）国家出口额（亿美元）日本34.09越南65.65韩国22.21韩国62.84印度尼西亚19.18菲律宾49.93中国台湾6.75泰国38.85德国6.72印度36.43美国4.04土耳其33.46瑞典3.91阿拉伯联合酋长国33.24俄罗斯联邦2.78印度尼西亚32.06法国2.38沙特阿拉伯28.04意大利2.28巴西24.13表 17:2023 中国钢材分国家/地区进出口额62资源篇 钢铁行业研究分析下篇钢铁产品的国际贸易根据国家统计局数据，2022 年以来钢铁全行业利润呈现紧缩态势。2024 年，据 Mysteel 的统计数据，全国247家钢铁企业盈利率仅为21.21%。钢铁行业发展面临较为严峻的形式。在此背景下，本文承接上篇，继续以钢铁行业为切入点，利用 BACI 数据，选取钢铁行业产业链中代表性产品进行统计研究，分析其产量、贸易、价格等情况，以期更加全面深入的了解我国钢铁行业发展现状。一、钢铁行业上游铁矿如前文所述，铁矿石是生产钢铁的主要原料。作为大宗商品之一，研究其进出口和价格变动情况，对宏观政策制定和企业生产决策变化具有重要意义。根据美国地质调查局的数据，2022 年全球铁矿石原矿储量 1800 亿吨，其中澳大利亚和巴西铁矿石原矿储备量最多分别为 510 亿吨和 340亿吨。中国是铁矿资源大国，同时也是铁矿资源消费大国。根据美国地质调查局，2022 年我国铁矿储量 200 亿吨。我国铁矿资源虽然总量丰富但是铁矿含铁品位较低，这也导致我国铁矿资源具有较大的进口依赖度。根据 HS6 位编码，本文选取 250200（未焙烧黄铁矿）、260111（未烧结铁矿砂）、260120（焙烧黄铁矿）、260112（已烧结的铁矿砂及其精矿）作为铁矿的代表性产品进行研究分析。图 1:黄铁矿图 2:铁矿砂63表 3:铁矿石产品编码图 4:2012-2022 全球铁矿石贸易情况表 5:分品类铁矿石贸易额（量）HS编码产品名称250200未焙烧黄铁矿260111未烧结铁矿砂及其精矿260120焙烧黄铁矿260112已烧结的铁矿砂及其精矿进出口方面，2012 年以来，全球额铁矿进出口贸易额呈现波动上升的趋势。值得关注的是，2015 年全球铁矿贸易额大幅下降，随后逐渐上升，2021 年最高为 2335.17 亿美元，2022 年贸易额有所回落。从贸易量来看，全球铁矿资源贸易量基本保持稳定在 16 亿吨左右。两项指标综合来看，反映了 2012 年全球铁矿单位价格的变动较大，特别是 2015 年有较大的跌幅以及 2017 年有较大的涨幅。2022 年全球铁矿贸易额为 1728.5 亿美元，较 2021 年同比下降 25.98%，贸易量为 16.16 亿吨，基本保持不变。从贸易产品结构来看，2022 年全球铁矿资源贸易的主要产品为 260111（未烧结铁矿砂及其精矿），2022年贸易额为1502.86亿美元，贸易达到了1465.04百万吨，占比为87%。其次是260112（已烧结铁矿砂及其精矿）。HS编码贸易额（亿美元）贸易量（百万吨）2502000.940.302601111502.861465.04260112223.48149.612601201.231.0164表 6:分国家铁矿石贸易额图 7:中国铁矿石分国家进口额从主要贸易国家和地区来看。2022 年，澳大利亚以及巴西为主要出口国，两者出口额达到了1265.42 亿美元，占全球铁矿总出口额的 73.2%；进口方面，中国毋庸置疑的位居第一名，年进口额达到了 1128.47 亿美元，占全球总进口额 65.28%；亚洲地区为铁矿资源主要进口地区。中国的铁矿石需求量较大，是世界上第一大铁矿石进口国，主要进口铁矿石产品为 260111。铁矿石出口量较少 2022 年铁矿石出口额仅为 27.39 亿美元，主要出口国为日本，年出口额达 19.07亿美元；进口方面，我国的铁矿石主要进口国为澳大利亚，2022 年进口额达 776 亿美元，占总进口额的 70%，占澳大利亚总出口额的 82.05%。国家/地区出口额（亿美元）国家/地区进口额（亿美元）澳大利亚945.71中国1128.47巴西319.71日本128.47南非93.70韩国86.02加拿大70.40亚洲其他地区36.56瑞典34.20荷兰29.16中国31.12德国27.82乌克兰29.90越南20.42巴林22.33马来西亚19.82阿曼21.64沙特阿拉伯19.22印度18.65斯威士兰17.1665价格方面，由 2012 年以来全球铁矿贸易额波动上升和贸易量保持不变，可以粗略的看出，全球铁矿价格在 2015 年之后呈现上升趋势。具体来看，根据国际货币基金组织统计的价格指数，2015 年铁矿石价格降幅较大，之后价格不断攀升直到 2021 年价格达到最高点 270.6 美元/吨。2021年之后价格有所下降。这与我们上文铁矿石贸易额与贸易量的变化相印证，也与全球的贸易走势基本相同，体现了数据的准确性。铁矿价格由生产端和需求端共同决定。生产端方面，全球铁矿石生产量不断增加。根据国家统计数据，2023 年中国铁矿石产量 7.82 亿吨。分地区来看，河北省为铁矿石生产大省，2023 年生产量为 3.57 亿吨，占全国铁矿生产的 45.65%；消费端方面，主要是关于铁矿石的下游产品生铁的生产量，我们将在下节展开分析。图 8:铁矿石价格变化情况图 9:国内铁矿石分省份产量（万吨）66二、钢铁行业中游生铁生铁是铁矿石直接由高炉生产出的粗制铁，可进一步精炼成钢、熟铁或者是工业纯铁。2012年全球生铁产量不断增长。根据世界钢铁协会统计，2022 年全球生铁产量 13.51 亿吨，较去年同比下降 0.2%，其中亚洲地区生铁产量为 10.86 亿吨，中国生铁产量为 7.29 亿吨，占全球生铁产量的53.97%。钢铁炼造是我国重要工业之一，同时也在世界上有着举足轻重的地位，为此本文根据海关数据库中的进出口产品数据，选取了 720110（初级形状非合金生铁，按重量计含磷量 0.5%）、720150（合金生铁、镜铁锭、块或其他初级形状）、720510（生铁、镜铁及钢铁的颗粒）、720529（生铁、镜铁及其他钢铁粉末），对生铁的贸易情况进行具体产品分析。图 10:2012-2022 全球生铁产量（亿吨）表 11:生铁产品编码HS编码产品名称720110初级形状非合金生铁，按重量计含磷量0.5r0150合金生铁、镜铁锭、块或其他初级形状720510生铁、镜铁及钢铁的颗粒720529生铁、镜铁及其他钢铁粉末67图 12:生铁图 13:2012-2022 年生铁产品贸易额（量）进出口方面，2012 年以来，全球生铁贸易额呈现 U 型结构，2016 年前贸易额呈现下降的趋势，2016 年贸易不断增加，2022 年贸易达到了 90.36 亿美元；反观贸易量，2012-2022 年 10 年来生铁贸易量基本保持不变，最高点为 2020 年 16.04 亿吨，2022 年贸易量为 13.42 亿吨，同比下降 15.11%。平均价格变动与贸易额变化相同，10 年来历史最低价格为 378.2 美元/吨，2022 年价格达到了673.45 美元/吨。68表 14:分品类生铁贸易额（量）表 15:分国家生铁贸易额从贸易产品结构来看，全球生铁品类贸易的主要产品为 720110（初级形状非合金生铁，按重量计含磷量=0.5%），2022 年贸易额达到了 67.21 亿美元，贸易量为 11.52 百万吨，占生铁贸易的74.36%。分国家贸易情况，巴西为世界上主要的生铁出口国，2022 年出口额为 23.43 亿美元，占全球贸易市场的 25.92%；美国为全球生铁产业主要进口国，进口额达到了 31.43 亿美元，占到全球市场的 34.78%；值得注意的是，中国的生铁进出口量较低，2022 年进口量仅为 974.96 万吨，出口量为311.48 万吨。相较于 7.29 亿吨的产量，中国生铁贸易市场较小，生铁生产大多为下游钢材产品制造服务。我国生铁的生产多用于下游产品的生产制造，生铁作为钢铁行业生产的中间品，其进出口贸易量相对较小，2012 年以来我国生铁出口额保持在 3 亿美元左右，其中 2022 年生铁出口额最高达3.73 亿美元；进口额相对较大，其中 2020 年进口额最高达 18.52 亿美元，之后进口下降，2022 年进口额为 5.93 亿美元。我国生铁的主要出口对象为美国、德国和日本，出口额分别为 0.8、0.5、0.46亿美元；进口对象主要为俄罗斯、巴西以及伊朗，分别为 1.68、0.88、0.54 亿美元；对比 2020 年和2022年生铁进口额变化，2020年进口巴西生铁为6.43亿美元，到2022年这一数值下降为0.88亿美元。HS编码贸易额（亿美元）贸易量（百万吨）72011067.2111.527201200.220.027201502.650.267205107.561.0072052912.720.62国家/地区出口额（亿美元）国家/地区进口额（亿美元）巴西23.43美国31.41俄罗斯18.04意大利8.45乌克兰6.98土耳其7.11印度6.03中国5.93南非3.90德国3.83德国3.84波兰3.40瑞典3.77韩国2.37中国3.73荷兰2.37加拿大2.58西班牙2.25法国2.06亚洲其他地区2.2469价格方面，前文通过全球生铁贸易额以及贸易量粗略的构建出 2012-2022 年生铁价格的变化情况，本节根据 Wind 数据库中的数据将全国重点城市的月均生铁价格进行简单平均，粗略的计算出2017-2023 年间生铁价格变化情况，炼钢生铁的重点城市包括淄博、临沂、武安、唐山、翼城、安阳、龙岩、贵阳、哈尔滨、昆明、汾阳；铸造生铁的重点城市包括常州、徐州、临沂、威海、武安、翼城、林州、贵阳、哈尔滨、鞍山。从表中我们可以看出铸造生铁的平均价格高于炼钢生铁，2021-2022年生铁平均价格达到最高，之后呈现下降趋势。图 16:2012-2022 年中国生铁进出口额图 17:生铁价格变化情况70三、钢铁行业下游钢材钢材是粗钢通过铸、轧、锻、挤等各种处理方法加工而成的产物，为钢铁行业主要的最终产品。钢材品种繁多，应用广泛，根据性质可以分普钢和特钢。目前我国普钢产量占比超过 90%，特钢产量占比不足 10%。根据断面形状的不同，一般可以分为板材、管材、型材以及钢丝。2020 年以来，我国钢材产量基本保持稳定在 11 亿吨左右，2023 年产量达 11.69 亿吨，同比增长 2.63%。因钢材产品种类十分丰富，将产品统计口径细化为 6 分位会导致产品种类划分过细，为方便统计本节将统计口径固定为 4 分位。下表为产品目录。表 18:钢材产品编码HS编码产品名称HS编码产品名称7208宽度600mm的铁或非合金钢平板轧材，经热轧，但未经包覆、镀层或涂层7223不锈钢丝7209宽度600mm的铁或非合金钢平板轧材，经冷轧，但未经包覆、镀层或涂层7224其他合金钢，锭状或其他初级形状；其他合金钢制的半制成品7210宽度600mm的铁或非合金钢平板轧材，经包覆、镀层或涂层7225其他合金钢平板轧材，宽600mm7211宽度600mm的铁或非合金钢平板轧材，但未经包覆、镀层或涂层7226其他合金钢平板轧材，宽600mm7212宽度600mm的铁或非合金钢平板轧材，经包覆、镀层或涂层7227不规则盘卷的其他合金钢热轧条、杆7213不规则盘卷的铁及非合金钢的热轧条、杆7228其他合金钢条、杆；其他合金钢角材、型材及异型材；合金钢或非合金钢制的空心钻钢7214铁或非合金钢的其他条、杆，除锻造、热轧、热拉杆或热挤压外未经进一步加工，包括压制后扭曲的7229其他合金钢丝7215铁及非合金钢的其他条、杆7301钢铁板桩，不论是否钻孔、打眼或组装；焊接的钢铁角材、型材及异型材7216铁或非合金钢的角材、型材及异型材7302铁道及电车道铺轨用钢铁材料（钢轨、护轨、齿轨、道岔尖轨、辙叉、尖轨拉杆及其他叉道段体、轨枕、鱼尾板、轨座、轨座楔、钢轨垫板、钢轨夹、底板、固定板及其他专门用于连接或加固路轨的材料）7217铁丝或非合金钢丝7303铸铁管及空心异型材7218不锈钢，锭状及其他初级形状；不锈钢半制品7304无缝钢铁管及空心异型材（铸铁的除外）7219不锈钢平板轧材，宽度600mm7305其他圆形截面钢铁管（例如，焊、铆及用类似方法接合的管），外径406.4mm7220不锈钢平板轧材，宽度600mm7306其他钢铁管及空心异型材（例如，焊、铆及用类似方法接合的管）7221不规则盘卷的不锈钢热轧条、杆7307钢铁管子附件（例如，接头、肘管、管套）7222不锈钢其他条、杆；不锈钢角材、型材及异型材7308钢铁结构体（品目9406的活动房屋除外）及其部件（例如，桥梁及桥梁体段、闸门、塔楼、格构杆、屋顶、屋顶框架、门窗及其框架、门槛、百叶窗、栏杆、支柱及立柱）；上述结构体用的已加工钢铁板、杆、角材、型材、异型材、管子及类似品71图 19:板材、型材、管材和钢丝图 20:2012-2022 年全球钢材贸易额进出口方面，2012 年以来全球钢材市场呈现周期性变化的态势，在 2014-2016 年和 2018-2020年大幅下降，之后迅速反弹。2022 年全球钢材贸易额达 5722.3 亿美元，同比上涨 7.39%，贸易量为3.9 亿吨，同比下降 10.15%，平均单位钢材价格上涨。72图 21:全球分产品贸易额（亿美元）分国家贸易情况，2022 年钢材出口方面中国稳居出口第一名，其次为德国和日本；进口方面，美国为钢材主要进口国，进口额达 538.01 亿美元，德国紧随其后，年进口额为 412.05 亿美元。从贸易产品结构来看，本节选取贸易额最大的前十种产品。图中可知，7208、7210 以及 7308为主要的钢材贸易产品。在前五类产品中，除了 7308 外，其余均是板材。73表 22:分国家钢材贸易额图 23:中国钢材产品进出口情况（单位：亿美元）国家/地区出口额（亿美元）国家/地区进口额（亿美元）中国1037.58美国538.01德国425.87德国412.05日本358.73意大利255.87韩国339.21中国202.06意大利300.45法国200.88土耳其203.48波兰169.40美国186.86加拿大158.44比利时182.85墨西哥155.51法国181.21韩国144.24印度167.08土耳其142.51中国是世界上最大的钢材生产国，同时也是最大的钢材出口国。2012 年以来，中国钢材国际市场不断扩大，2022 年出口额达 1037.58 亿美元，同比增长 19.31%；进口基本保持稳定，2022 年进口额为 202.06 亿美元，同比下降 10.95%；我国出口产品主要为 7210、7308 和 7208 类产品，三者出口额分别为176.20、171.71和110.75亿美元；进口方面主要进口产品为7219、7218以及7225类产品，进口额为 35.01、33.10、23.12 亿美元。分区域来看，我国钢材出口对象较为分散，其中较为集中的是亚洲地区，对韩国、越南、泰国等亚洲地区出口较多；进口相对集中，主要进口国为印度尼西亚、日本、韩国等国家。74图 25:钢材价格变化情况表 24:中国分国家钢材进出口情况价格方面，根据兰格钢铁指数，以2002年8月为基期（即2002年8月=100）计算综合钢价指数、板材价格指数、管材价格指数以及型材价格指数。图中可以得知，板材、型材和管材的价格指数变化基本同步，其中板材价格指数相对较低，型材和管材价格指数基本相同。2021-2022 年期间，钢材价格达到了观察期内最高点，之后呈现下降趋势，这与生铁的价格变化趋势基本相同。本文作为钢铁行业下篇，主要从贸易和价格两个方面详细研究了全球以及中国钢铁行业发展情况。本文利用 BACI 数据库，选取钢铁产业链中各个环节的主要产品，细化研究，发现我国是铁矿石进口大国，同时也是钢材的出口大国，我国生铁进出口额相对较少，大多成为下游产品的原材料。最后本文通过构建平均价格指标以及利用现有价格指数，简单分析了钢铁行业上下游产品价格变动情况。出口额（亿美元）国家/地区国家/地区进口额（亿美元）73.73韩国印度尼西亚59.3760.83越南日本50.7346.03泰国韩国34.0244.28印度尼西亚亚洲其他地区10.4937.39菲律宾德国8.5836.49土耳其瑞典5.5034.77美国马来西亚4.8831.16沙特阿拉伯美国3.7830.24日本中国香港3.3226.65阿联酋意大利2.3575 从储量方面来看，全球锂元素资源储量约为 2600 万吨锂金属当量，其中智利和澳大利亚是全球最大的锂元素资源国，储量分别为 930 万吨和 620 万吨锂金属当量，占全球储量的 59.6%，其次是阿根廷以及中国。中国的锂元素资源储量为 200 万吨。资源篇 全球锂化合物的贸易一、全球锂元素基本情况介绍（一）锂锂元素是一种轻质金属，具有高能量密度、高燃烧温度等特点，是制造新能源汽车动力电池的重要原料。随着全球新能源汽车市场的快速发展，锂元素的需求也不断增长，推动了全球锂元素贸易的扩张。（二）全球锂资源分布情况全球锂资源分布情况可以从资源量、储量和产量三个方面测度，资源量是指地质体内所含的某种矿产资源的总量，而储量是指在一定的技术条件下，能够被开采、利用的矿产资源量。根据美国地址调查局（USGS）的数据，由于锂需求量的不断增加，锂矿资源得到进一步探索，截至 2023 年 1 月，全球锂资源量约为 9800 万吨锂金属当量。从资源量方面来看，玻利维亚和阿根廷是全球最大的锂元素资源国，资源量分别为 2100 万吨和 2000 万吨，占全球锂资源量的 41.8%，其次是美国和智利。中国的锂资源量为 680 万吨。图 1:全球锂资源量分布情况76根据 USGS 的数据，2022 年全球锂元素产量为 13 万吨锂金属当量，同比上升 21.5%（2021 年锂元素产量为 10.7 万吨）。从国家来看，澳大利亚是全球最大的锂元素生产国，产量为 6.1 万吨锂金属当量，占全球产量的 46.9%；其次是智利，产量为 3.9 万吨锂金属当量，占全球产量的 30%；再次是中国，产量为 1.9 万吨锂金属当量，占全球产量的 14.6%。其他主要生产国包括阿根廷、津巴布韦、葡萄牙等。图 2:全球锂储量分布情况图 3:全球主要国家锂元素产量二、锂元素的用途根据 SQM 公司的数据，2020 年全球锂元素需求为 33 万吨碳酸锂当量（折合 16.5 万吨锂金属当量）。从需求结构来看，电池是最大的需求端，占 75%，其中动力电池占 54%，消费电子电池占 21%；其他需求端包括陶瓷玻璃、润滑油、合成橡胶等。从地区来看，中国是最大的需求国，占40%，其次是欧洲和美国，分别占 20%和 15%。77图 5:盐湖提锂盐湖卤水是指含有锂离子等溶质的盐湖水体，是目前全球最主要的锂资源形式。盐湖卤水的优点是含锂品位高、开采成本低、提锂工艺简单、副产品多。盐湖卤水的缺点是受气候条件影响大、开发周期长、环境影响大。盐湖卤水的提锂技术主要有自然蒸发法化学沉淀法、离子交换法和纳滤法等。盐湖卤水的主要分布区域有南美洲的智利、阿根廷和玻利维亚（被称为南美锂三角）、我国的青海和西藏、美国的内华达州等。图 4:锂行业产业链下图为锂行业产业链，我们将锂产业链分为三个部分，上游资源端、中游加工端以及下游消费端。资源端方面，锂资源在自然界中的存在形式主要有两种：盐湖卤水和硬岩矿石。78三、我国锂矿分布情况我国的锂矿资源较为丰富，拥有多种类型的锂矿床，分布在全国各地。根据中国地质调查局，截至 2019 年底，中国的锂资源总量为 750 万吨，其中可采部分为 470 万吨。锂资源主要集中在西藏、四川、青海、江西、云南等省区，占全国总量的 95%以上。西藏是我国最大的锂资源产区，拥有盐湖型和花岗岩型两种锂矿床。盐湖型锂矿床主要分布在羌塘盆地和昆仑山南麓，以扎布耶盐湖、东塔拉盐湖、扎达盐湖等为代表，其锂资源量达到了400万吨，占全国总量的 53%。花岗岩型锂矿床主要分布在喜马拉雅造山带，以乃东县的乃东-曲松-桑日-琼结-隆子-错那一带为主，其锂资源量约为 100 万吨，占全国总量的 13%。四川是我国第二大的锂资源产区，拥有花岗岩型和沉积型两种锂矿床。花岗岩型锂矿床主要分布在川西高原和川南地区，以甘孜州的新龙-白玉-道孚-炉霍一带为主，其锂资源量约为 80 万吨，占全国总量的 11%。沉积型锂矿床主要分布在四川盆地和川西坳陷，以成都市的龙泉驿区和彭州市为代表，其锂资源量约为 20 万吨，占全国总量的 3%。青海是我国第三大的锂资源产区，拥有盐湖型和沉积型两种锂矿床。盐湖型锂矿床主要分布在柴达木盆地和祁连山北麓，以西昆仑山南麓的查干诺尔盐湖、柴达木盆地中部的茶卡盐湖等为代表，其锂资源量约为60万吨，占全国总量的8%。沉积型锂矿床主要分布在柴达木盆地东部和祁连山南麓，硬岩矿石是指含有锂辉石、锂云母、透锂长石等含锂矿物的岩石，是目前全球第二大的锂资源形式。硬岩矿石的优点是储量稳定、开发周期短、产品品质高。硬岩矿石的缺点是含锂品位低、开采成本高、提锂工艺复杂、副产品少。硬岩矿石的提锂技术主要有硫酸法、碳酸盐法和氯化法等。硬岩矿石的主要分布区域有澳大利亚的西澳大利亚州、我国的四川和江西、加拿大的魁北克省等。图 6:硬岩锂79四、全球锂矿贸易情况分析根据 BACI02 版本数据，为了便于计算，本文选取锂的氧化物及氢氧化物（HS282520）以及锂的碳酸盐（HS283691）两种主要的锂化合物作为主要统计对象进行分析。（一）全球锂矿贸易总额从下面的数据中，我们可以看到全球锂矿资源的进出总额在 2002 年到 2021 年期间呈现出了明显的增长趋势，从 1.31 亿美元增长到 27.53 亿美元，其中最大的增长发生在 2016 年至 2018 年期间，增长了约 100%。然而，从 2018 年至 2020 年，进出口总额下降了约 25%，然后在 2021 年又有了小幅增长。图 7:我国锂矿分布情况以海西州的乌兰县和德令哈市为代表，其锂资源量约为 10 万吨，占全国总量的 1%。江西是我国第四大的锂资源产区，拥有花岗岩型和沉积型两种锂矿床。花岗岩型锂矿床主要分布在赣南地区和赣中地区，以赣州市的章贡区、于都县、兴国县等为代表，其锂资源量约为 30万吨，占全国总量的 4%。沉积型锂矿床主要分布在赣北地区和赣东北地区，以宜春市的袁州区、丰城市等为代表，其锂资源量约为 40 万吨，占全国总量的 5%。80（二）2021 年锂矿交易国家排名下面数据是 2021 年全球锂矿进、出口贸易额分国家排名。从进口数据中我们可以看出：韩国和智利分别是全球锂矿进口和出口的第一名。韩国和智利分别是全球锂矿进口和出口的第一名。其原因在于智利拥有丰富的锂矿资源，同时也是全球最大的锂生产国之一。而韩国是全球最大的锂化合物制造商之一，其制造业的迅速发展也导致了其对锂矿的大量需求。我国既是全球锂矿进口的第二大国，同时也是出口的第二大国。我国既是全球锂矿进口的第二大国，同时也是出口的第二大国。我国的新能源汽车市场持续增长，这导致了其对锂矿的需求不断增加。我国主要进口产品品类为锂的碳酸盐（HS283691），主要出口产品品类为锂的氧化物及氢氧化物（HS282520）。日本、阿根廷、美国、荷兰、俄罗斯等国家也在全球锂矿贸易中占据一定份额。日本、阿根廷、美国、荷兰、俄罗斯等国家也在全球锂矿贸易中占据一定份额。其中，阿根廷锂矿储量丰富，其优质的锂矿资源受到了全球市场的关注。图 8:全球锂矿贸易情况表 9:2021 年锂矿主要进口国家排名排名国家来源国中国6.03智利3.35智利4.03阿根廷1.49中国3.28智利1.24智利0.54阿根廷0.37韩国9.97进口额（亿美元）1中国26.013日本5.484美国181五、我国锂化合物交易情况本节中，锂化合物的统计具体包括锂（HS28051910）、氢氧化锂（HS28252010）、未列名锂的氧化物及氢氧化物（28252090）、六氟磷酸锂（HS28269020）、氯化锂（HS28273910）、锂的碳酸盐（HS28369100）、锰酸锂（HS28416910）、锂镍钴锰氧化物（HS28429030）、磷酸铁锂（HS28429040）和锂镍钴铝氧化物（HS28429060）。（一）2017-2022 中国锂化合物贸易变化下面数据描述了 20172022 年中国锂化合物贸易总额的变化情况。从数据中可以看出，中国锂化合物贸易总额在过去的几年中不断增长，具体可以划分为两个阶段。第一阶段为 2017 年2020年，在此期间锂化合物呈现缓慢增长的阶段，贸易额总体变化不大。第二阶段为20212022年，此阶段为迅速增长阶段尤其是 2022 年，2021 年锂化合物贸易总额为 51.17 亿美元，而到 2022 年锂化合物的贸易总额增长到了 216.23 亿美元，增长幅度达到了惊人的 322%。图 12:20172022 年中国锂化合物贸易额表 10:2021 年锂矿主要出口国家排名表 11:2021 年我国锂矿进、出口品类排名国家目的国中国4.03韩国3.35日本1.24韩国6.03日本3.28中国1.49美国0.374美国日本0.591.08出口额（亿美元）10.31智利9.74中国2.5123阿根廷进口额出口额HS2825200.168.81HS2836915.850.9382（二）中国锂化合物贸易对比：2021 年 VS 2022 年下面这组数据展示了我国在 2021 年与 2022 年的不同锂化合物的总贸易额的对比。可以看出，总的贸易在 2022 年有明显的增长，尤其是在锂的碳酸盐、锂镍钴锰氧化物和锂镍钴铝氧化等化合物中，增长非常显著。其中，氢氧化锂的总贸易额增长了将近5倍，从7.94亿美元增加到了39.51亿美元。同时，锂的碳酸盐、锂镍钴锰氧化物和锂镍钴铝氧化物的总贸易额也分别增长了 11.2 倍、2.8 倍和 3倍。这可能是因为这些锂化合物是电动车电池的主要原材料，随着我国电动车市场的不断扩大，这些化合物的需求量不断增加。（三）中国锂化合物贸易额对比：进口额 VS 出口额从2022年锂化合物进口额与出口额的对比中我们可以发现，锂、氢氧化锂、六氟磷酸锂、氯化锂、锰酸锂和磷酸铁锂等化合物的进出口额均比较小，而锂的碳酸盐和锂镍钴锰氧化物的进出口额较大。具体来说，锂的碳酸盐的进口额是 67.55 亿美元，出口额是 6.83 亿美元，呈现出较大的进口量和较小的出口量。而锂镍钴锰氧化物的进口额是 36.47 亿美元，出口额是 47.64 亿美元，呈现出较大的出口量和较小的进口量。另外，氢氧化锂的进口额是 0.58 亿美元，出口额是 38.93 亿美元，呈现出极大的出口量和较小的进口量。图 13:2021 年与 2022 年锂化合物总贸易额变化83（四）我国锂化合物贸易额对比：分国家2022 年中国锂化合物的进口国家中，智利以 64.02 亿美元的贸易额位列第一名，其次是韩国和阿根廷分别为 43.65 亿美元和 2.93 亿美元；出口方面，韩国是我国最大的出口国，共进口了 63.23亿美元的锂化合物，其次是日本和波兰，分别进口量为 19.56 亿美元和 8.5 亿美元。表 16:我国锂化合物出口国家及产品排名表 15:我国锂化合物进口国家及产品排名排名国家产品锂的碳酸盐63.83氢氧化锂0.19锂镍钴锰氧化物34.25锂镍钴铝氧化物8.943阿根廷锂的碳酸盐2.892.93锂镍钴锰氧化物2.08六氟磷酸锂0.245美国锂镍钴铝氧化物0.430.582.42日本4进口额（亿美元）智利1韩国264.0243.65排名国家产品氢氧化锂29.68锂镍钴锰氧化物28.61锂的碳酸盐3.02氢氧化锂8.2锂镍钴锰氧化物6.2锂的碳酸盐3.3锂镍钴锰氧化物8.27六氟磷酸锂0.23锂镍钴锰氧化物2.1氢氧化锂0.48锂镍钴锰氧化物1.18六氟磷酸锂0.58.52日本波兰3出口额（亿美元）韩国63.23119.564瑞典5匈牙利2.581.68图 14:2022 年锂化合物进、出口额对比84（五）中国锂化合物贸易额对比：分省份1.进口额从图中我们可以看出，上海市的锂化合物进口额最高，达到了 45.13 亿美元，是全国进口额最高的省份。其次是江苏省和广东省，进口额分别为 31.53 亿美元和 13.03 亿美元。天津市、福建省、陕西省和四川省的进口额也都超过了 4 亿美元。而其他省份的进口额相对较低。从地理位置上来看，上海、江苏和广东等沿海地区进口额较高，这与其海外贸易活动密切相关；而从产业结构来看，江苏和广东拥有较为发达的电池制造产业，因此对锂化合物等物料需求量较大。2.出口额从下图我们可以看出，江西省、江苏省、四川省是锂化合物出口额较高的省份，锂化合物出口主要集中在江浙沪和西南地区。江西省和四川省属于锂资源较为丰富的省份，江苏省则是中国锂离子电池产业的重要基地。可以看出，锂化合物出口与锂资源分布和锂离子电池产业发展有着一定的相关性。图 17:2022 年分省份进口额85六、进一步拓展锂离子电池是一种以锂为正极材料，以碳为负极材料，以有机电解液为介质的可充电电池。锂离子电池具有高能量密度、高功率密度、长寿命、低自放电、无记忆效应等优点，广泛应用于消费电子、新能源汽车、储能等领域。（一）锂离子电池贸易情况下图是 2012 年2022 年我国锂离子电池贸易情况，我国的锂离子电池贸易近年来稳步增长。具体来说，我们可以将贸易分为两个阶段。第一阶段（20122017年），我国锂电池出口额缓慢增加，进口额呈现下降趋势，总贸易额保持稳定。第二阶段（20172022 年）我国锂电池出口额迅速增加，由2017年的112.41亿美元增加到2021年的284.23亿美元，增长约153%，进口额继续保持下降的趋势，总贸易额快速增长。图 19:2012-2022 我国锂离子电池贸易情况图 18:2022 年分省份出口额86我国锂离子电池出口额迅速增长的原因主要有以下几个方面：产业优势。产业优势。我国拥有完善的锂离子电池产业链，从原材料、设备、零部件到整体方案，都具有较强的竞争力和创新能力。“双碳”目标。“双碳”目标。我国积极响应全球“碳达峰、碳中和”的目标和要求，推动了锂离子电池在新能源汽车、储能系统等领域的应用和发展。品牌影响力。品牌影响力。我国积极参与国际合作和交流，提升了锂离子电池的品牌影响力和市场认可度。在动力电池领域，我国已经形成了宁德时代、比亚迪、国轩高科等一批具有国际竞争力的企业。全球需求增长。全球需求增长。新能源汽车和储能等终端市场需求持续增长，推动了锂离子电池的出口。2022年，全球新能源企业销量约为 1065 万辆，其中包括纯电动车、插电混合式电动车和氢燃料电池车，同比增长了 50.8%到 68.7%。（二）锂离子电池分国别贸易情况根据下面的图表我们可以看出 2022 年中国锂离子电池对外贸易情况。在进口方面，马来西亚是最大的供应国，占到了中国进口额的 21.85%。接下来是中国本土，占到了进口额的 14.64%。而在出口方面，美国是中国最大的出口目的地，占到了中国出口额的 19.88%。其次是德国和韩国，分别占了出口额的 15.17%和 10.36%。进一步比较进口和出口额，我们可以看到中国的出口额明显高于进口额，出口额为 509.25 亿美元，进口额为 29.84 亿美元。图 20:2022 年我国锂离子电池分对象进口额87（三）锂离子电池分省份贸易情况下图反映了 2022 年我国锂离子电池分省份进、出口额。从图中我们可以看出，我国的进口额和出口额的规模差异较大。在出口额方面，广东省的出口额最高，达到了 140.49 亿美元，第二名和第三名分别为福建省 126.79 亿美元和江苏省 107.75 亿美元。三省占锂离子电池总出口额的73.64%。在进口额方面，广东省的进口额最多为 11.26 亿美元，仅为其出口额的 8%左右。从产业集聚角度来看，锂离子电池行业集中于我国珠三角、长三角地区一带。图 21:2022 年我国锂离子电池分对象出口额图 22:锂离子电池进口额88七、结语锂元素凭借高能量密度、高燃烧温度的特点，成为制造新能源汽车动力电池的重要原料。随着我国对新能源汽车的鼓励政策的实施，我国对锂化合物及锂电池的需求量不断增加，到2022年末，锂化合物的进口额 114.45 亿美元。我国同样也是锂化合物的重要出口国，2022 年底锂化合物出口额为 101.77 亿美元。我国锂化合物的主要出口对象为东亚以及欧洲国家。锂离子电池也是我国重要的出口产品，2022 年的出口额达到了 529.25 亿美元，远远超过了进口额 29.84 亿美元。从区位角度来看，我国的锂资源主要集中于西南地区，江浙沪地区以及广东地区成为了我国锂离子电池产业的重要生产基地。图 23:锂离子电池出口额89消费篇 聚乙烯的生产与贸易一、聚乙烯（PE）行业概况（一）聚乙烯的介绍聚乙烯（polyethylene 简称 PE）是乙烯经聚合制得的一种热塑性树脂，化学式为(C2H4)n。在工业上，也包括乙烯与少量 a 烯烃的共聚物。聚乙烯纯品为乳白色、无毒、无臭、无味，手感似蜡。具有良好的化学稳定性，能够抵抗大多数酸碱的侵蚀，但对具有氧化性质的酸的耐受性较差。它在常温下不溶于一般溶剂，吸水性小，且具有优良的电绝缘性。由于其优异的物理和化学性能，聚乙烯是全球使用最广泛的塑料之一。不仅可以用于生产薄膜、包装材料、酸和各种溶剂的输送管道、容器衬里及电线、电缆的绝缘材料等，还可以作为日用品、建筑材料，以及电视、雷达等设备的高频绝缘材料。此外，它在农业领域也有广泛应用，如农用薄膜、灌溉管道等。图 1:聚乙烯的分子结构图 2:聚乙烯90（二）聚乙烯的发展历程20 世纪 30 年代，英国 ICI 公司首次偶然合成聚乙烯。1933 年，英国卜内门化学工业公司发现乙烯在高压下可聚合生成聚乙烯，1939 年实现工业化（高压法）。1953 年，联邦德国 K齐格勒用 TiCl4-Al(C2H5)3催化剂使乙烯在低压下聚合，1955 年工业化（低压法）。50 年代初，Phillips 和Mobil 石油公司分别用氧化铬和氧化钼催化剂制备高密度聚乙烯，1957 年工业化。60 年代，加拿大杜邦用溶液法合成低密度聚乙烯。1977 年，美国联合碳化物和陶氏化学用低压法制备线型低密度聚乙烯。（三）聚乙烯的分类聚乙烯选择 0.94 g/cm 作为高密度聚乙烯（HDPE）和低密度聚乙烯（LDPE）的分界线，这一密度值能有效区分两者的结晶结构和性能特征。高密度聚乙烯的分子链排列更紧密，结晶度较高，密度大于 0.94 g/cm；而低密度聚乙烯的分子链排列松散，结晶度较低，密度通常小于 0.94 g/cm。随着行业需求也越来越细化，出现了线性低密度聚乙烯（LLDPE）。LLDPE 相比传统的 LDPE，分子链结构更加线性，分子间的相互作用力更强，结晶度较高，导致它在强度、耐热性、抗冲击性等方面表现更好。图 4:聚乙烯发展历程图 3:聚乙烯的应用91表 5:不同密度的聚乙烯的比较图 6:聚乙烯制作工艺的介绍名称名称高密度聚乙烯（高密度聚乙烯（HDPE）低密度聚乙烯（低密度聚乙烯（LDPE）线性低密度聚乙烯（线性低密度聚乙烯（LLDPE）结构特点0.9400.976/cm30.9100.940/cm30.9150.935/cm3催化剂和工艺齐格勒-纳塔催化剂 或茂金属催化剂、低压聚合高压釜法的自由基聚合齐格勒-纳塔催化剂或茂金属催化剂、低压聚合软化点高低较高机械性能较高低高拉伸强度高低较高断裂伸长率较高低高冲击强度较高低高防水防潮性防水防潮性能较好防水不防潮防水和防潮性能好耐腐蚀性耐强腐蚀性、酸碱、不溶于任何有机溶剂腐蚀性、耐酸碱；耐溶剂性差耐腐蚀性、酸碱性能、有机溶剂耐热/寒性极耐热耐寒耐寒；耐热性低耐热耐寒主要应用管道、储罐、塑料瓶、食品容器和防水防潮材料等。塑料袋、保鲜膜、管材、软包装材料等。包装薄膜、垃圾袋、拉伸膜，以及部分中空容器和塑料盖等。（四）聚乙烯的制作工艺聚乙烯的制作工艺主要包括高压聚合工艺、低压聚合工艺（包括气相法、溶液法和淤浆法）。不同的制作工艺会对聚乙烯的分子结构产生影响，从而影响材料的密度、刚性、韧性等特性。92图 8:聚乙烯生产流程图图 7:聚乙烯产业链分析二、产业链分析聚乙烯是五大合成树脂之一，也是目前国内合成树脂中产能最大、进口量最多的品种。乙烯是聚乙烯上游的核心原料，上游生产乙烯的过程通常由石脑油裂解、天然气裂解和煤制乙烯等工艺获得。依赖于石油化工产业。中游是乙烯聚合为聚乙烯的过程，通过不同的催化剂和聚合工艺（如高压、低压、溶液法等）生成不同密度和特性的聚乙烯产品，全球聚乙烯生产商包括埃克森美孚、陶氏化学、巴斯夫、中石化等大型石化企业。这些企业通常具备上游石油裂解或天然气裂解装置，可以实现从乙烯到聚乙烯的一体化生产；下游是聚乙烯的终端应用市场，涵盖多个行业如包装、管材、日用品、电缆、工业部件等多个领域，应用广泛。（一）上游产业上游主要是生产聚乙烯的原材料，如生产所需的化工产品（原油、煤炭、天然气等），经过提炼和加工，生产出石脑油、甲醇、甲烷、乙烷、丙烷等化学品。乙烯是一种重要的基础化工原料，其生产工艺流程可分为三类：煤制烯烃（CTO/MTO）、石脑油蒸汽裂解、乙烷裂解。93图 9:20122023 年全球乙烯产能情况（单位：亿吨）图 10:中国乙烯产量变动情况（单位：万吨）1.全球和中国的乙烯现状发展情况根据中国石油集团经济技术研究院、华经产业研究院以及公开资料整理的数据可知，自 2012年以来世界乙烯总产能快速增长，平均增长速度为 4%，并在 2021 年突破 2 亿吨/年大关，达到 2.1亿吨/年。2023 年世界乙烯总产能为 2.28 亿吨，较 2022 年增长 4.6%。根据国家统计局，中国乙烯产量增长速度较快，从 2012 年的 1486.8 万吨增至 2023 年的 3189.9万吨，增长幅度约 2.14 倍。特别是在 2020 年之后，国内乙烯产量大幅增长，增长速度最高为 2021年的 30.8%。94图 11:20122022 年上游产品的贸易规模变化情况（单位：亿美元）图 12:聚乙烯中游产业链2.细分产品的贸易情况聚乙烯上游的主要原材料为乙烯，因此本文根据 BACI 数据库中 HS6 位代码商品对照表，将以HS6分位的饱和无环烃（HS代码为290110）、液化乙烯、丙烯等（HS 代码为271114）和乙烯（HS代码为 290121）定义为上游产品。在 2012 年至 2022 年期间，乙烯的贸易规模始终大于饱和无环烃和液化乙烯、丙烯等，三种产品变化波动均较大，乙烯和液化乙烯、丙烯等整体呈减少趋势，其中液化乙烯、丙烯等的贸易规模减少最多，从 2012 年的 78.2 亿美元下降至 2022 年的 24.6 亿美元，减少了 53.7 亿美元；2022 年乙烯的贸易规模为 77.4 亿美元，较 2012 年的 82.1 亿美元，减少了 5.6%。饱和无环烃饱整体呈增长趋势，且与乙烯的贸易规模愈发接近，自 2020 年之后贸易规模不断增加，2022 年饱和无环烃的贸易规模为 73.3 亿美元。（二）中游产业 通过检索BACI数据库中HS6位代码商品对照表，本文选取以HS6分位的初级形状的聚乙烯，比重 0.94（HS 代码为 390110）、初级形状的聚乙烯，比重 0.94（HS 代码为 390120）作为聚乙烯的中游产品，对其贸易规模和贸易伙伴进行分析。951.全球供给情况 从全球供给方面来看，全球聚乙烯产能及产能保持稳定增长趋势，从 2017 年的 1.1 亿吨到2023 年的 1.57 亿吨，增长了 0.47 亿吨，平均增长率为 6.1%，其中 2021 年增长率最高，为 10.1%。资料来源：公开资料整理2.全球贸易规模分析 本节选取以 HS4 分位的初级形状的乙烯聚合物进行分析，在 20122022 年期间，全球初级形状的乙烯聚合物贸易额波动较大，整体呈增长趋势，特别是 2021 年，初级形状的乙烯聚合物贸易额为 1015.5 亿美元，增长速度高达 42.2%，2022 年持续增长，贸易额为 1042.3 亿美元。20172022年的变化趋势与全球聚乙烯产能供给情况基本相同。图 13:20172023 年全球聚乙烯产能供给情况（单位：万吨）图 14:20122022 年全球乙烯聚合物贸易规模（单位：亿美元）96根据公开资料整理，2023 年北美、中东、亚洲地区始终是全球聚乙烯产能最集中地区，总占比超过 70%，其中东北亚地区的聚乙烯产能占全球聚乙烯总产能的 28.81%、北美占比为 22.47%、中东占比为 16.64%以及东南亚地区的占比为 8.11%。接下来进一步将口径细化，按照聚乙烯的密度分为以 HS6 分位的初级形状的聚乙烯，比重0.94（HS 代码为 390110）和初级形状的聚乙烯，比重 0.94（HS 代码为 390120），分别观察这两种不同种类聚乙烯的贸易情况可知，2022 年二者的贸易规模分别为 325.42 亿美元和 342.98 亿美元，且初级形状的聚乙烯，比重 0.94（HS 代码为 390120）的贸易额始终略大于初级形状的聚乙烯，比重 0.94（HS 代码为 390110），二者变化趋势与乙烯聚合物的贸易趋势几乎一致，波动较大且在2021 年增长最快，增长率为 34.7%和 50.1%。图 15:2023 年聚乙烯全球产能分布图 16:20122022 年不同密度的聚乙烯的变动情况（单位：亿美元）973.主要贸易国家2022 年聚乙烯的贸易额为 668.39 亿美元，其中初级形状的聚乙烯，比重 0.94（HS 代码为390110）和初级形状的聚乙烯，比重0.94（HS代码为390120）分别为325.42亿美元和342.98亿美元。聚乙烯的生产依赖于原材料（石油、天然气以及煤炭等自然资源），沙特和美国分别在石油和天然气方面具有较大优势，因此在初级形状的聚乙烯，比重 0.94（HS 代码为 390120）的贸易中，分国家来看，出口国方面，美国和阿拉伯（以下简称沙特）出口最多，分别为 51.34 亿美元和 50.79亿美元，占比分别为 15%和 14.8%；其次是阿拉伯联合酋长国（以下简称阿联酋），出口额为 27.3亿美元，占比为 8%。进口国方面，中国进口最多，为 65.32 亿美元，占比为 19%，其次是美国和德国，进口额分别为 17.06 亿美元和 15.93 亿美元，占比仅为 5%和 4.6%。在初级形状的聚乙烯，比重 0.94 的贸易中，分国家来看，出口国方面，沙特和美国依然是最大出口国，出口额分别为 48.09 亿美元和 45.17 亿美元，其次是荷兰，出口额仅为 19.49 亿美元；进口国方面，中国依旧是最大进口国，进口额为 50.28 亿美元，远远超过越南和德国的进口额。表 17:2022 年 390120 的主要贸易国家（单位：亿美元）国家国家出口额国家进口额出口额国家进口额美国51.34中国65.32沙特50.79美国17.06阿联酋27.30德国15.93韩国19.71印度13.47德国17.95墨西哥13.33加拿大15.87意大利11.75比利时13.42越南11.57伊朗13.30土耳其11.50泰国12.55比利时9.42荷兰9.59英国9.08其他111.17其他164.54984.主要出口国家的贸易情况从上表可以看出，美国、沙特以及德国是出口两种聚乙烯的主要国家，美国两种聚乙烯主要的出口对象相同，均为墨西哥、加拿大以及中国，在初级形状的聚乙烯，比重 0.94（HS 代码为390110）的出口贸易中，美国对这三个国家的出口额分别为 8.5 亿美元、5.15 亿美元和 4.6 亿美元。在初级形状的聚乙烯，比重 0.94（HS 代码为 390120）的出口贸易中，美国对墨西哥、加拿大和中国的出口额分别为 12.66 亿美元、7.42 亿美元和 3.25 亿美元。沙特在两种产品的出口贸易中，最大出口目的地分别为新加坡和中国。而德国的最大出口目的地分别为中国和意大利。表 19:重点贸易国家贸易伙伴分析（单位：亿美元）国家出口额国家进口额国家出口额国家进口额沙特48.09中国50.28美国45.17越南17.02荷兰19.49德国16.63比利时18.51意大利13.56新加坡15.94土耳其12.81卡塔尔15.76印度11.40德国15.30比利时10.92韩国11.51新加坡10.36伊朗11.06法国9.24泰国9.94墨西哥9.08其他114.66其他164.12出口国 进口国出口国 进口国 390110 进口国进口国 390120墨西哥8.50墨西哥12.66加拿大5.15加拿大7.42中国4.60中国3.25巴西3.84巴西3.17比利时1.81比利时2.81新加坡8.71中国12.87越南6.16埃及4.88中国4.76土耳其3.23阿联酋4.20新加坡3.05土耳其3.95阿联酋2.88中国1.50意大利2.57波兰1.45波兰1.94法国1.45英国1.75意大利1.43西班牙1.16荷兰0.76法国1.14美国美国沙特沙特德国德国表 18:2022 年 390110 的主要贸易国家（单位：亿美元）995.中国聚乙烯的贸易情况根据中国海关统计数据，为方便分析，本节将选取以 HS4 分位的初级形状的乙烯聚合物（HS代码为3901）作为聚乙烯的中游产品进行分析中国在聚乙烯产品中的进口贸易伙伴和主要进口省份、出口贸易伙伴和主要出口省份。进口方面，中国一直是初级形状的聚乙烯的进口大国，2023 年，中国进口初级形状的乙烯聚合物的金额为197.79亿美元，主要进口来源地为韩国和美国，进口额分别为31.83亿美元、30.25亿美元，占总进口额的比重分别为 16%、15%；其次是沙特，进口额为 26.26 亿美元。从进口的省份/直辖市来看，2023 年浙江省和上海市对初级形状的乙烯聚合物的进口最多，分别为 51.76 亿美元、39.68 亿美元，分别占全国总进口额的 26.2%和 20.1%；其次是广东省，进口额为 27.11 亿美元。图 20:2023 年中国在初级形状的乙烯聚合物产品上的主要进口伙伴（单位：亿美元）图 21:2023 年进口初级形状的乙烯聚合物的主要省份（单位：亿美元）100出口方面，2023 年中国对外出口初级形状的乙烯聚合物的金额为 24.97 亿美元，大约为进口额的 13%。主要出口目的地为越南、俄罗斯和印度，出口额分别为 250.5 百万美元、190.5 百万美元和125.8 百万美元。从出口的省份/直辖市来看，2023 年浙江省和福建省对初级形状的乙烯聚合物的出口最多，分别为 5.32 亿美元 4.08 亿美元，分别占全国总出口额的 21.3%和 16.3%；其次是广东省，出口额为3.8 亿美元。在了解中国聚乙烯贸易情况后，接下来将介绍国内几家重要的聚乙烯生产厂家，这些企业在中国聚乙烯产业链中占据着重要地位，它们不仅推动了聚乙烯的生产与技术创新，也在全球市场中扮演着重要角色。图 22:2023 年中国在初级形状的乙烯聚合物产品上的主要出口伙伴（单位：百万美元）图 23:2023 年出口初级形状的乙烯聚合物的主要省份（单位：百万美元）101表 24:中国聚乙烯重要厂家介绍表 25:2023 年中国不同类型聚乙烯市场的贸易情况（单位：亿美元）公司标志公司名称公司标志公司名称中国石油天然气集团有限公司中国石油化工集团有限公司中国海洋石油集团有限公司浙江石油化工有限公司陕西延长石油(集团)有限责任公司万华化学集团股份有限公司宝来利安德巴塞尔石化有限公司卫星化学股份有限公司宁夏宝丰能源集团股份有限公司上海赛科石油化工有限责任公司前面按照 HS4、HS6 位编码口径较为粗略地进行产业链中游的贸易情况分析，本节进一步将口径细化，从 HS8 位编码层面描述造纸行业产品的贸易情况。聚乙烯可分为五种：初级形状的聚乙烯，比重 0.94、初级形状的线型低密度聚乙烯，比重0.94、初级形状的聚乙烯，比重 0.94、初级形状的乙烯-乙酸乙烯酯共聚物和其他初级形状的乙烯-烯烃共聚物，比重 0.94，下表为 2023 年中国聚乙烯市场贸易情况。从表中我们可以得知五种不同类型的聚乙烯均依赖进口，其中初级形状的线型低密度聚乙烯，比重 0.94 和初级形状的聚乙烯，比重 0.94 的进口额较大，分别为 52.62 亿美元和 52.10 亿美元；其他初级形状的乙烯-烯烃共聚物，比重 0.94 的出口额最小，为 0.34 亿美元。HS8名称进口额名称进口额 出口额出口额39012000初级形状的聚乙烯，比重0.9452.105.2139014020初级形状的线型低密度聚乙烯，比重0.9452.621.7639011000初级形状的聚乙烯，比重0.9434.963.9339013000初级形状的乙烯-乙酸乙烯酯共聚物33.215.1939014090其他初级形状的乙烯-烯烃共聚物，比重0.9422.660.34102图 26:20102022 年下游产品的变动情况（单位：亿美元）（三）下游产业在塑料家族中，聚乙烯（PE）作为一种主要的合成材料，凭借其优良的化学稳定性、耐水性和可加工性，被广泛用于生产薄膜、管材、容器等产品。根据 BACI 数据库中 HS6 位代码商品对照表，本节选取部分产品作为代表，如下所示：以 HS6 分位的乙烯聚合物非泡沫塑料板、片、膜（HS 代码为 392010）、供运输或包装货物用的乙烯聚合物制袋及包（HS 代码为 392321）和乙烯聚合物制硬管（HS 代码为 391721）。从贸易规模来看，2022 年乙烯聚合物非泡沫塑料板、片、膜（HS 代码为 392010）、供运输或包装货物用的乙烯聚合物制袋及包（HS 代码为 392321）和乙烯聚合物制硬管（HS 代码为 391721）的贸易规模分别为 213.46 亿美元、142.65 亿美元和 31.08 美元。这三类产品的贸易规模都呈现出逐年增长的趋势，2010-2020 增长速度平缓，在 2020 年之后呈现出较为明显的增长趋势，尤其是乙烯聚合物非泡沫塑料板、片、膜（HS 代码为 392010）的增长最为明显。三、重点贸易商根据纽佰德数据，本节分别列出以 HS8 分位的初级形状的聚乙烯，比重 0.94(HS 代码为39012000)、初级形状的聚乙烯，比重 0.94(HS 代码为 39011000)、初级形状的乙烯-乙酸乙烯酯共聚物（HS 代码为 39013000）和初级形状的乙烯-乙酸乙烯酯共聚物（HS 代码为 39014090）全球贸易商进出口金额前10名，从表中数据我们可以得到，采购商方面，埃塞俄比亚和越南的进口额最大，103分别为 841.2 万美元和 722 万美元。供应商方面，沙特和印度的出口额最大，分别为 6117.6 万美元和 1405.3 万美元。表 27:细分产品重点贸易商及贸易额（单位：亿美元）采购商采购商进口国家进口国家/地区 进口额地区 进口额TO NMB BANK LTD.尼泊尔177.3M/S.JYOTHY KALLOL BANGLADESH LTD.孟加拉国176.6COCA COLA BEVERAGES PAKISTAN LTD LHR巴基斯坦165.1EXCEL PLASTIC PRIVATE LIMITED COMPA埃塞俄比亚159.4ABEBE DINKU GUDETA埃塞俄比亚149.5SORNAY IMPORT AND EXPORT PLC埃塞俄比亚101.4PRINCE PIPES AND FITTINGS LIMITED印度101.0MAN INDUSTRIES INDIA LIMITED印度94.2CUBAHIDRAULICA古巴82.3TRIVENI POLYMERS PRIVATE LIMITED印度81.8供应商出口国家供应商出口国家/地区出口额地区出口额BLS POLYMERS LTD.印度1030JYOTHY LABS LIMITED印度360CZARNIKOW GROUP LIMITED英国87.6TOP INDUSTRIE HALAWI-QUARTIER ALMINA-TYR 摩洛哥78.7M/S RYAN AGENCIES(PRIVATE)LTD.中国75.3PGEO EDIBLE OILS SDN BHD新加坡70.1TT SHOES CORP.意大利65.8INTRACON CORP.中国58.8TRICON DRY CHEMICALS AFRICA LLC卡塔尔57.5NENUPHAR SAL(OFF SHORE)RCB 1807143南非55.8初级形状的聚乙烯，比重初级形状的聚乙烯，比重0.94采购商采购商进口国家进口国家/地区进口额地区进口额SORNAY IMPORT AND EXPORT PLC埃塞俄比亚178.2ZEKI MAHIR IDERIS埃塞俄比亚75.6MOHAMMED UMER YUSUF埃塞俄比亚50.4DAQING OILFIELD CONSTRUCTION GROUP CO.,LTDKAMPALA NAKAWA DIVISION NAKAWA DIVISIONMBUYA CHWA II RD 29 0 KAMPALA乌干达48.2SUI NORTHERN GAS PIPELINES LIMITED(CHOASAIDEN SHAH)巴基斯坦45.7SUI NORTHERN GAS PIPELINES LIMITED(CHOASAIDEN SHAH)巴基斯坦45.7ADNAN KEDIR MOHAMED埃塞俄比亚37.9HERENIM TRADING PLC埃塞俄比亚35.7EVERWELL CAMEROUN CABLES ENGINEERING S.A.喀麦隆34.9POLYSMART PACKAGING LTD.尼日利亚21.9供应商出口国家/地区出口额供应商出口国家/地区出口额RELIANCE PETROCHEM DMCC沙特6070SUMITOMO CHEMICAL日本303.0CNOOC ENRERGY TECHNOLOGY&SERVICES LTDNO.688BOHAI OIL ROAD TANGGU DISTRICTTIANJIN中国48.2SABIC PO BOX 59090沙特47.6M/S.MUHAMMAD AMIN MUHAMMAD MOQEEM(PVT)LIMITED中国45.7M/S.MUHAMMAD AMIN MUHAMMAD MOQEEM(PVT)LIMITED摩洛哥44.2SAUDI BASIC INSDUTRIES CORPORATION(SABIC)摩洛哥43.9GUANGZHOU LUSHAN NEW MATERIALS中国42.1SAUDI BASIC INDUSTRIES CORPORATIONS(BASIC)卡塔尔38.3GUANGZHOU LUSHAN NEW MATERIALS中国36.5初级形状的聚乙烯，比重初级形状的聚乙烯，比重0.94104GUANGZHOU LUSHAN NEW MATERIALS中国36.5采购商采购商进口国家进口国家/地区进口额地区进口额FORTUNE PLANET INDUSTRIAL LTD.越南174.1FORTUNE PLANET INDUSTRIAL LIMITED/FORTUNEPLANET INDUSTRIAL LTD.越南110.5GENTLE BREEZE LIMITED/CONG TY TNHH SX SPNHUA CAO SU CHUN XIANG越南85.2GOLDEN FORCE INTERNATIONAL INC/CTY TNHHCAO SU VA NHUA WANTAI(VN)越南80.1NAN XIONG VIET NAM JOINT STOCK COMPANY.越南78.2XING BANG TRADING LIMITED.越南75.2BRIGHT STAR TRADING LTD.越南61.9HONG KONG MERIDIAN TRADE CO.,LIMITED.越南56.7ISMAIL ADUS SHASH埃塞俄比亚52.9 俄罗斯51.4供应商出口国家/地区出口额供应商出口国家/地区出口额WEI SHENG CO.,LTD.越南298CMS LOGISTICS LLC ON ORDER OF SILKROADIMPEX LLC土耳其103.5LIANYUNGANG SHUNMENG TRADING CO.,LTD.中国102.0TARGET PETROCHEMICALS AG韩国98.0FORTUNE ART INDUSTRY CO.,LTD.越南97.6THUAN ICH I.S.CO越南86.2CHUNXIANG RUBBER PLASTIC PRODUCT CO.,LTD.越南85.2ITOCHU CHEMICALS AMERICA INC.美国84.4KRICON LOJISTIK HIZMETLERI IC VE DIS TICARETANONIM SIRKETI ARCTICAENERGY LIMITEDLTD.土耳其83.2CTY TNHH CAO SU VA NHUA WAN TAI VN/GOLDEN FORCE INTERNATIONAL INC.越南80.1初级形状的乙烯初级形状的乙烯-乙酸乙烯酯共聚物乙酸乙烯酯共聚物采购商采购商进口国家进口国家/地区进口额地区进口额JPFL FILMS PRIVATE LIMITED.印度88.5CLIMAX SYNTHETICS PVT.LTD.印度33.0VIRGO POLYMERS(INDIA)LIMITED,印度26.9NITIN PLASTIC印度21.8SADHANA POLYMERS LLP印度17.6KALPATARU PROJECTS INTERNATIONAL LTD.马尔代夫15.5RGF FINCON PVT.LTD.印度12.1COASTER POLYMERS,印度11.7TANDHAN TEXTILES PRIVATE LIMITED印度11.4POLYSPIN EXPORTS LIMITED印度11.3供应商出口国家/地区出口额供应商出口国家/地区出口额QATAR CHEMICAL AND PETROCHEMICALMARKETING AND DIS卡塔尔33KALPATARU PROJECTS INTERNATIONAL LI MITED印度15.5XXNMAXXINTXXNATXXNALXXLC美国11.0S AND C COPORATION CO.LTD韩国10.5DOW CHEMICAL INTENATIONAL PVT.LTD.西班牙9.7S AND C COPORATION CO.,LTD.韩国8.9YURAK INTERNATIONAL TRADING CO.,LTD.美国8.9DOW CHEMICAL INTRNATIONAL PVT.LTD.德国6.0SIDH OVERSEAS(UK)LTD.中国5.8VINMAR INTERNATIONA LTD.南非5.2其他初级形状的乙烯其他初级形状的乙烯-烯烃共聚物，比重烯烃共聚物，比重0.94105四、小结聚乙烯（PE）是一种重要的热塑性树脂，是全球使用最广泛的塑料之一。作为合成树脂的核心材料，本文根据中国海关总署数据、BACI 数据库、国家统计局等分析了聚乙烯产业链中的乙烯生产、聚乙烯生产与贸易及其终端应用市场贸易情况发现全球对聚乙烯的需求量不断增长，特别是中国市场需求高涨，高度依赖进口，未来应加大产业升级和自主研发力度，以增强国内聚乙烯生产能力和市场竞争力。对具有代表性的八类贸易潜力产品进行深入探讨与分析，不难发现这八类产品虽然都存在逆差，但逆差的原因却不尽相同。尽管多数产品并非我国的传统优势领域，但它们所蕴含的出口贸易潜力不容小觑。随着国内生产技术的不断突破和产业结构的持续优化升级，未来有望逐步扭转贸易逆差的局面，实现贸易平衡甚至顺差。同时，我们也应该认识到贸易逆差的存在并非全然不利，每个国家都有其独特的比较优势，在全球化深入发展的背景下，完全消除贸易逆差不仅不现实，也不符合经济发展的客观规律。对贸易逆差产品的关注为我们提供了一个反思产业短板、激发创新动力的契机：通过深入剖析逆差背后的原因，我们可以更加精准地定位产业发展的瓶颈所在，从而有针对性地采取措施，推动国内生产水平与产业结构向更高层次迈进。106消费篇 造纸行业研究报告（上篇）造纸行业是与国民经济和社会事业发展密切相关的重要基础原材料行业，纸的消费水平是衡量一个国家现代化水平和文明程度的标志。造纸产业具有资金技术密集、规模效益显著的特点，其产业关联度强、市场容量大，是拉动林业、农业、印刷、包装、机械制造等产业发展的重要力量，已成为我国国民经济发展新的增长点。造纸行业以原生植物纤维和废纸等再生纤维为原料，可部分替代塑料、钢铁、有色金属等不可再生资源，是我国国民经济中具有可持续发展特点的重要行业。一、造纸行业概述造纸行业是一个广泛的制造业领域，主要从各种纤维素原料（如木材、废纸、竹子等）中生产各种类型的纸张和纸制品的产业。这个行业包括了从原材料的采集、纸浆制备、纸张生产、印刷、包装、纸制品制造到分销等多个环节。造纸行业是典型的中游制造业，具有“产业链长、资产投入大、需求样式多、可持续发展”的产业特征。过去十年以来，行业的供给端在环保政策的措施严控下，落后产能加速出局，行业集中度不断提升，环保设施齐全且具有规模效应的企业成为受益者。2020 年 11 月 24 日，生态环境部、商务部、国家发展和改革委员会、海关总署共同发布了关于全面禁止进口固体废物有关事项的公告，公告明确指出，2021 年起禁止以任何方式进口固体废物，造纸的重要原料“废纸”也位列其中，这就导致上游优质原料短缺，行业内新产能的快速扩张和落地受到一定的抑制作用。造纸行业的主要任务是将这些原材料经过一系列工艺加工步骤，制成纸张，以满足不同领域和用途的需求，包括印刷、包装、书写、卫生、艺术等。我国造纸行业废纸和纸浆等原材料进口依赖度较高，“禁废令”颁布后，造纸行业上游材料短缺，企业采用“林浆纸一体化”的方法，缓解原料问题，同时也解决了污染问题，同时由于行业进入门槛提高，大部分小企业无法负担大量的固定成本，行业集中度提高。图 1:“林浆纸一体化”107造纸产业具有资金技术密集、规模经济效益明显、产业关联度较强，市场容量较大的特点，造纸行业与国民经济、特别是消费经济息息相关，2023 年国内消费复苏、经济稳定增长，造纸产业已成为国民经济发展的新的增长点。根据中国造纸行业协会定义，造纸行业的产业链从上游到下游可以划分为：纸浆、纸和纸板、纸制品。上游纸浆包括木浆、废纸浆以及非木浆（苇浆、蔗渣浆、竹浆、稻麦草浆、其他浆）。中游纸和纸板按照不同用途可以划分为新闻纸、未涂布印刷书写纸、涂布印刷纸、生活用纸、包装用纸、白纸板、箱纸板、瓦楞原纸、特种纸。而下游纸制品则是对纸和纸板的进一步加工与应用，例如烟草业应用、文化传媒应用、包装业应用等。其中由于电子商务的快速发展，包装业的应用成为造纸工业下游的重要应用领域，广东省和山东省成为包装用纸的生产大户。造纸工业可以根据不同的分类标准进行分类，主要分为四种类型：按原材料分类、按纸张类型分型、按工艺分类以及按应用分类。图 2:造纸工业分类108图 3:纸浆图 4:纸及纸制品二、造纸行业发展现状造纸行业一直以来都是一个重要的制造业领域，行业规模以及企业经营情况在一定程度上可以反映行业发展状况。2022 年造纸和纸制品业规模以上工业企业单位数为 7288 家，其中纸和纸板的生产企业 2561 家、纸制品企业 4727 家。纵向来看，规模以上工业企业单位数变化较小（2012 年为 7130 家，2022 年为 7288 家），变化主要发生在企业转换，2012 年来，纸和纸板生产企业数量减少，纸制品生产企业增加。这种现象的成因可能是由于实施“禁废令”以来，行业进入门槛提高，纸和纸板生产厂家无法维持高昂成本，选择关闭或转型。109（一）企业生产情况从造纸行业生产情况来看，2022 年中国国内纸浆产量 8587 万吨，纸及纸板产量 12425 万吨，纸制品产量为 7379 万吨，相较于 2012 年分别增加了 9%、21%、54%。由此可见，中国纸及纸板产业和纸制品产业发展势头较为迅猛。图 5:纸和纸板及纸制品生产企业数图 6:造纸企业经营情况从行业经济指标完成情况来看，2012 年至 2022 年期间造纸协会统计的造纸企业营业收入逐步增加，其中 2017 年营业收入达到最大值，9215 亿元。利润总额也在 2017 年达到最大值 666 亿元，之后利润总额有所下降。110下表是 2022 年年产量排名前 30 名的造纸企业。其中，属于头部梯队的企业是玖龙纸业，年产量达到了 1592 万吨，其业务包括纸浆、卡纸类、白板纸、文化纸类、包装纸类等产品，业务覆盖全产业类、多品种。其次是山东太阳、理文造纸、山鹰国际、山东晨鸣纸业处于第一梯队，年产值均在 500 万吨以上。图 7:造纸行业生产情况表 8:2022 年重点造纸企业产量前 30 名企业业务覆盖主营业务产品产量（万吨）头部玖龙纸业（控股）有限公司珠江三角洲、长江流域、中国中西部及北部；越南、老挝、柬埔寨等东盟市场各类环保包装纸、高档全木浆纸及其上下游产业链1592山东太阳控股集团有限公司全国；美国、非洲及东南亚等十多个国家和地区高档涂布白纸板、高档铜版纸、未涂布文化用纸及工业原纸及自制浆833.75理文造纸有限公司广东、江苏、重庆、四川等；越南、马来西亚等国家高强牛皮箱板纸、瓦楞芯纸及竹木浆661.6山鹰国际控股股份公司江苏、浙江、安徽、福建、广东、湖北、山东、四川、贵州等省市；美国、东南亚、欧洲等海外市场工业包装纸、特种纸、食品级纸塑614.8山东晨鸣纸业集团股份有限公司全国；英国、日本、美国等50个国家和地区文化纸、铜版纸、白卡纸、复印纸、工业用纸、特种纸、生活纸等。502山东博汇集团有限公司（APP收购）全国；东南亚地区文化纸、包装纸、白卡纸367.1华泰集团有限公司国内；国外新闻纸、文化纸、铜版纸、包装纸302中国纸业投资有限公司国内；国外林浆纸生产、开发及利用286联盛纸业（龙海）有限公司业务覆盖全国；非洲、韩国、美国、巴西等多个国家涂布白板纸、涂布牛卡纸、高强瓦楞纸、高档牛卡纸、纱管原纸、灰板纸、T纸268江苏荣成环保科技股份有限公司国内；国外高档纸和纸板、纸箱、纸盒242广西金桂浆纸业有限公司（APP旗下）国内；东南亚；欧洲等地区纸浆；白卡纸、食品级白卡纸234宁波亚洲浆纸业有限公司（APP旗下）国内；国外白卡、铜版卡、白纸板、扑克牌纸、食品卡227金东纸业（江苏）有限公司（APP旗下）国内；美国、日本、欧洲等地铜版纸、数码纸、双胶纸牛皮纸等第一梯队第二梯队2022年重点造纸企业产量前30名111图 9:纸浆制造流程图（二）造纸行业上游产业发展情况纸浆是造纸的重要原材料之一，它是以植物纤维素，经由不同工艺制得的纤维状物质，通常由废纸、木材或其他纤维素原料制成。制造纸浆的过程通常包括木材或纤维素原料的处理、破碎、浸泡、漂白和去除杂质等步骤。纸浆按照制作工艺可以分为两种主要类型：机械纸浆和化学纸浆。纸浆的特性是影响纸张的质量和用途的关键，因此不同类型的纸浆适用于不同印刷、包装和其他领域。宁波亚洲浆纸业有限公司（APP旗下）白卡、铜版卡、白纸板、扑克牌纸、食品卡金东纸业（江苏）有限公司（APP旗下）国内；美国、日本、欧洲等地铜版纸、数码纸、双胶纸牛皮纸等197亚太森博中国控股有限公司山东、广东、重庆高档化学浆、溶解浆、高档液体包装纸板、食品卡、烟卡、社会卡、文化用纸196.9山东世纪阳光纸业集团有限公司全国；北美、大洋洲、欧洲等地区白面牛卡纸、涂布白面牛卡纸、纸管原纸、瓦楞纸、专用纸品196武汉金凤凰纸业有限公司纸浆、纸板、机制纸、及纸制品和制浆等172海南金海浆纸业有限公司（APP旗下）纸浆；铜版纸162.85浙江景兴纸业股份有限公司国内；国外牛皮箱板纸、白面牛卡纸、高强度瓦楞原纸、纱管纸、生活用纸、纸箱157.11东莞建晖纸业有限公司国内涂布白板纸、牛皮箱板纸145维达国际控股有限公司国内；国外生活用纸139东莞金州纸业有限公司国内；国外瓦楞原纸、牛皮箱板纸、挂面箱板纸132恒安国际集团有限公司国内；国外生活用纸128金红叶纸业集团有限公司（APP旗下）国内；国外生活用纸123.02新乡新亚纸业集团有限公司国内；国外包装用纸、食品卡纸、文化用纸、生活用纸、115.85东莞金田纸业有限公司国内；国外灰纸板115.36泰盛科技（集团）有限公司国内；国外工业用纸、生活用纸、湿纸巾、特种纸115.5河南省龙源纸业股份有限公司国内；国外箱纸板、高强瓦楞原纸102.94第三梯队112近年来，中国纸浆生产能力有所提升，2022 年全国纸浆生产总量为 8587 万吨。消费端也有所增长，2022 年纸浆的消费量为 10227 万吨。总体来看，中国纸浆生产处于供小于求的状态，较为依赖进口，但是随着国内纸浆生产技术的提高，依赖性减弱。细分来看，2022 年纸浆生产端，废纸浆生产量为 5914 万吨，占总生产量的 69%，处于绝对优势地位；消费端，废纸浆的消费量为 6439 万吨，占消费总量的 57%。木浆的消费量远大于生产量。图 10:纸浆生产消耗情况图 11:2022 年纸浆生产消费结构113（三）造纸行业中游产业发展情况造纸行业中游主要为纸及纸板的生产。2022 年，中国纸及纸板生产企业 2561 家，生产量为12425 万吨，消费量为 12403 万吨，生产与消费基本持平，两者平均增速为 2%。图 12:2019 年全国纸浆分地区产量生产区域方面，2019 年全国纸浆（原生浆与废纸浆）生产量较多的省份为山东省 355.69 万吨、海南省 184.68 万吨、广西 140.91 万吨、广东 106.77 万吨。值得注意的是四川省也是重要的纸浆生产基地，全省纸浆造纸原料结构：木浆 10%（进口或省外商品纸浆），自制竹浆 40%，废纸浆50%。图 13:纸及纸板生产消费量114根据中国造纸协会的定义，纸及纸板按照用途来分可以分为新闻纸、未涂布印刷书写纸、涂布印刷纸、生活用纸、包装用纸、白纸板、箱纸板、瓦楞原纸、特种纸及纸板、其他纸及纸板。横向来看，2022 年箱纸板与瓦楞原纸生产量较大，分别为 2805 万吨以及 2685 万吨，消费端，两者的消费量分别为 3159 万吨和 3010 万吨。图 14:2022 年纸及纸板生产结构图 15:2022 年纸及纸板消费结构115企业生产集中度层面，2012 年造纸企业行业排名前五名生产总量占比为 23%，前十名的生产总量占比 31%，到 2022 年分别增长为 34%和 46%，行业集中度逐渐加强。图 17:纸及纸板生产集中度纵向来看，新闻纸的生产量与消费量逐年下降，2022 年消费量仅为 135 万吨；箱纸板、包装用纸和瓦楞原纸的生产与消费不断上升，这可能与快递、外卖等物流行业的快速发展密切相关。20132022 年包装用纸平均增长 1%，箱纸板、瓦楞纸和生活用纸平均增长 4%，而新闻纸平均增长-10%，这可能与文化传播方式发生转变有关。从生产布局层面来看，2022 年山东省纸及纸板的产量最多，广东省紧随其后。产量排名前十名的省份生产总量占全国生产总量的 80%，区域生产集中度较高。图 16:分省份纸及纸板生产总量（单位：万吨）116（四）造纸行业下游产业发展情况造纸行业的下游主要是指纸制品的制造生产。纸制品制造是指使用纸及纸板、加工纸和手工纸等原料生产成纸制品的生产活动。根据中国造纸协会统计，2022 年纸制品生产量为 7379 万吨，消费量为 6897 万吨。图 18:纸制品生产消费量三、行业重点省份分析（一）山东省山东在造纸行业较为领先，拥有山东晨鸣纸业、华泰集团、山东太阳、山东博汇、亚太森博（山东）浆纸以及山东世纪阳光纸业6家上市公司且业绩优良稳定。根据山东省造纸行业协会数据，2021年，山东造纸行业全行业实现销售收入 1455 亿元，占全国 17.02%；利税合计 136 亿元；利润总额 91 亿元，占全国 16.83%。原料是造纸工业的基础，山东省虽然是全国的造纸大省，但是造纸原料严重缺乏。造纸原料的短缺严重制约了山东省造纸工业的发展和产品档次的提高，影响了其产品结构。山东造纸工业最初是以非木材原料（稻麦草浆）为工业基础发展起来的。随着环境保护和污染治理的严格要求，加之麦草制浆过程中蒸煮废液治理的难度大，成本高，促使麦草制浆企业纷纷关停。近年来，尽管大力发展速生林建设，但是原料供给还是跟不上企业需求。2021 年，全省造纸用浆 668 万吨，其中草浆产量 15 万吨，木浆产量 653 万吨，占全国木浆产量的 36.1%，其中：化学木浆 378 万吨，化机浆275 万吨。1172021 年，山东省全省纸及纸板产量为 2035 吨，占全国纸及纸板总产量的 16.81%。从纸及纸板生产结构层面来看，包装纸板和白纸板为山东生产最多的纸品，分别占全国同品种 20%和20.83%。另外涂布印刷纸 202 万吨，占全国同类品种的 31.81%，其中铜版纸 195 万吨，占全国同品类的 32.23%。图 20:2021 年山东省纸及纸板生产结构图 19:2021 年山东省造纸用浆结构118总体来看，山东造纸行业具有产业起步较早、产业基础深厚、产业集中度较高、产业产品多元化的特点；同时也面临着造纸工业原料不足、生产技术亟待转型等问题。（二）广东省广东造纸行业在国内也处于领先地位，2021 年广东省纸及纸板产量 2410.3 万吨，占全国纸及纸板 19.91%，行业集中度较 2020 年进一步提升，拥有玖龙、理文、建晖、金州、金田、亚太（广东）等多家大型纸企。从主要产品产量结构来看，广东省主要生产产品为包装用纸，1774.49 万吨，占广东省总产量的73.62%。广东省2021年共有5家产能100万吨以上的包装用纸企业，分别是玖龙、理文、东莞建晖、东莞金州以及东莞金田。包装用纸细分层面，生产产品主要为箱纸板 638.81 万吨，瓦楞原纸 561.48万吨以及白纸板 328.35 万吨。图 21:2021 年广东省纸及纸板生产结构四、行业特征与风险（一）包装用纸市场容量大，人均纸板消费尚存上升空间。包装原纸作为工业原料，其终端产品广泛运用于制造、消费、出口等各领域，对宏观经济变化有高度敏感性并呈现密切正相关性。除传统工业产品运输包装，近年来电商，直播等新型消费模式，更是给包装原纸带来新的应用场景，包装原纸行业市场容量巨大，产销量占据整个造纸工业的半壁江山。由于人均纸张消费量和各地区的经济发展情况有着密切联系，在经济更为发达的地区纸张的消耗量往往也更大，国内人均板纸消费量和其他发达国家相比尚有差距，因此，随着国内经济均衡发展，国内人均消费能力的提高，覆盖面广、消费属性强的包装原纸市场仍然具备提升空间，119同时下游行业的技术提升和产品升级也将使得上游原纸行业获得稳定的发展前景。（二）造纸原料短缺，企业结构调整造纸原料的缺乏严重阻碍着我国造纸工业的持续健康发展。由于我国林地资源缺乏，我国造纸原料对外进口依赖度较高。2020 年 11 月 25 日生态环境部、商务部、国家发改委、海关总署联合发布关于全面禁止进口固体废物有关事项公告，正式明确了从 2021 年 1 月 1 日起我国全面禁止进口固体废物。而我国造纸用原料（木浆、废纸和木片）对外依存度约在 50%以上；其中，废纸方面，年废纸进口量占全球废纸贸易量的 40%，进口废纸制成的纸浆已占纸浆总量的 20%。加之国内废纸回收利用程度已接近饱和，这一政策的颁布直接影响到国内造纸业的原材料供应保障问题。为应对原料短缺问题，行业中具备实力的企业利用各自优势，积极布局产业上下游以及海外市场，实施“林浆纸一体化”以及海外投资布局战略，优化生产结构，降低企业经营成本。（三）环保和能源政策加强，行业进入门槛提高中国经济已经步入到高质量发展阶段，国家执行的环保和能源政策日趋严格，相继出台的一系列政策使得造纸行业集中度加速提升，行业的进入壁垒和新产能落地门槛也由此提高。一方面，行业加快了造纸装备改造升级的步伐，有实力的企业在新建产能和技改时均把节能和绿色作为建设目标，高车速、大幅宽的新型纸机成为主流，并在生产环节引入循环、低碳技术，以确保可持续发展的能力，而无法实施技改的落后产能被持续清出。另一方面，国内包装原纸产能的扩张受到限制，倒逼头部企业将产能扩张，重心自国内转向国外，加速海外市场的产能布局，布局海外既可以让这些企业使用高质量低成本的原料获得成本优势，又可将产品市场延伸至东南亚新兴制造业国家。预期未来箱板纸和瓦楞纸市场将进一步分化，具备稳定优质原料供应的企业将进一步提升高端箱板纸的市场占有率，而以国废为主要原材料的低端纸市场竞争将日趋激烈。（四）成品纸关税取消，成品纸市场联动性加强2022 年 12 月 29 日，国务院关税税则委员会办公室宣布 2023 年关税调整方案，2023 年 1 月 1日起零关税进口政策正式实施，具体方案为除牛皮纸板、新闻纸外，其他主要纸种（双胶纸、铜版纸、白纸板、瓦楞纸、箱板纸等）免进口税。关税清零后，国内国际成品纸市场联动性增强，进口纸数量短期快速增加，国内包装用纸可能因更多的外部产品的流入而面临价格上的挑战，在国内市场需求端尚未恢复的情况下，将使得造纸企业的盈利能力进一步承压。目前行业龙头企业采取压低产品价格，抹平进口成品利润差价的方式来抵抗进口成品的冲击。120消费篇 造纸行业研究报告（下篇）一、全球造纸行业贸易情况我们在造纸上篇中简要介绍了造纸行业的发展现状，并从造纸产业链的角度出发，分析了我国造纸行业全产业链发展情况，本文将延续前文的思路，从造纸行业的贸易情况出发，分析全球以及中国造纸行业发展情况。木材是造纸的重要原料之一，制造纸浆的木材主要分为针叶纸浆木材和非针叶纸浆木材。根据联合国粮食及农业组织统计的数据，2022 年全球纸浆木材产量 7.5 亿立方米。其中非针叶纸浆木材重要产地位于南美洲地区，巴西为非针叶木材的重要产地 2022 年产量达到了 7336 立方米，而针叶纸浆木材的产地主要为美国，2022 年产量为 1.41 亿立方米。纸浆生产是造纸行业取得木材后所需要进行的下一个步骤。纸浆按照制作工艺的不同可以分为机械纸浆、半化学纸浆以及化学纸浆。其中化学纸浆 2022 年全球化学制浆出口额为 365.22 亿美元，进口额为 425.84 亿美元，机械及半化学纸浆出口额 25.88 亿美元，进口额为 23.84 亿美元，化学制浆已经成为主要的制造纸浆的方式。最终产品角度来看，根据粮农组织统计，2022 年全球纸制品出口市场中打印和书写纸张为主要出口产品，出口额为 339.87 亿美元，占总贸易产品的 56%。其次是纸板的出口，出口额为 93.74亿美元。由于粮农组织产品层面统计口径较宽，本文根据 BACI 数据库 HS6 位编码，进一步分析不同国家、不同产品的进出口情况。根据海关产品分类，本文将第 47 类产品（木浆及其他纤维状纤维素浆、回收（废碎）纸及纸板）定义为造纸行业上游产品，第 48 类产品（纸及纸板、纸浆、纸或图 1:2022 年全球纸制品出口份额121出口方面，造纸行业上游美国、巴西、加拿大为主要的出口国，这与造纸所用原料针叶和非针叶木材分布情况相吻合；中游，中国和德国为主要的出口国；下游，相对于中游来说，出口量较小，出口的国家主要为中国、美国和德国。进口方面，中国为上游的主要进口国，2021 年进口额为 177.5 亿美元，远超美国、德国；而在中游和下游，主要的进口国为美国、德国、法国等国。这说明，中国的纸及纸制品主要由国内生产完成，但是具有较大的原料“缺口”。表 2:2021 年世界造纸行业细分产品贸易额（单位:亿美元）表 3:2021 年世界造纸行业分国家出口额（单位:亿美元）商品编码上游商品编码中游商品编码下游470321167.26481840164.10490199140.87470329166.05481092104.6949119946.2747020057.49481910102.5349111037.2047071054.7548192097.5749070033.6047079027.3948115972.2349029025.1447050020.0548114155.2249030019.3347031118.5448051954.0549119119.1847062013.1848025653.1849011015.2947073012.6948041152.4649089011.584707209.4548119049.6049090011.49美国93.90中国243.72中国61.35巴西77.31德国237.26德国45.52加拿大60.50美国157.05美国41.39印度尼西亚38.25瑞典99.01英国27.54芬兰33.28意大利86.27波兰22.64瑞典31.91芬兰84.23法国15.29智利29.07加拿大78.11意大利13.73乌拉圭15.22波兰70.88荷兰9.83德国15.08法国70.19加拿大8.79荷兰14.56荷兰62.82瑞士8.31上游中游下游纸板制品）定义为中游产品，第 49 类（书籍、报纸、印刷图画及其他印刷品、手稿、打字稿及设计图纸）定义为下游产品。表 2 为 2021 年造纸行业细分产品进口额，上游，层面漂白或半漂白针叶木浆（470321）以及非针叶木浆（470329）贸易额最多远超第三名；中游，生活用纸（481840）、涂布无机物的多层纸及纸板（481092）以及瓦楞纸或纸板制的箱、盒、匣（481910）；下游，其他书籍、小册子及类似印刷品（490199）、其他印刷品（491199）、商业广告品、商品目录及类似印刷品（491110）。122二、中国造纸行业贸易情况根据中国造纸协会数据，2022年纸及纸板进口836万吨，较上年增长-23.3%；纸浆进口2964万吨，较上年增长-2.88%；废纸进口 57 万吨，较上年增长 5.56%；纸制品进口 16 万吨。出口方面，纸及纸板出口 858 万吨、纸浆出口 26.68 万吨、纸制品出口 498 万吨。贸易价值方面，根据中国海关统计总署数据，2015 年中国造纸行业（第十类）进口总额为237.58 亿美元，到 2022 年进口总额为 317.28 亿美元，进口规模增长幅度相较于出口变化不大，进口产品主要集中于造纸行业上游的原料领域。表 4:2021 年世界造纸行业分国家进口额（单位:亿美元）图 5:20152022 年中国造纸行业进口额变化中国177.50美国187.17美国49.01美国39.05德国143.65德国37.53德国36.82法国101.11法国21.87印度34.04中国85.43加拿大20.85荷兰24.28英国81.84英国18.23意大利22.98波兰66.93中国15.34印度尼西亚19.06荷兰65.61瑞士13.43韩国15.47意大利64.72中国香港11.06泰国12.71加拿大64.64荷兰10.47日本12.18墨西哥59.20波兰10.22下游上游中游123出口方面，20152022年中国造纸行业出口规模不断扩大，特别是2021年之后增长较为迅速，2022 年的出口额 354.15 亿美元，出口主要集中于造纸行业中下游纸制品加工业。中国进口的国家主要来自巴西、印度尼西亚、美国等国家。2022 年中国自巴西进口额为 62.27亿美元，其中涉及上游产品进口额为 62.02 亿美元，进口产品主要为针叶木浆；美国是中国的第三大进口市场，2022 年进口额为 32.34 亿美元，进口产品主要为非针叶木浆。图 6:20152022 年中国造纸行业出口额变化图 7:2022 年中国造纸行业主要进口贸易伙伴（单位:亿美元）124中国出口市场较为宽散，纸制品出口到多个国家，图 8 表明出口到其他国家或地区的市场占比为 47%。美国是中国最大的出口市场，2022 年出口额为 58.05 亿美元，出口产品主要为纸板及纸制品，属于初级加工纸制品，产品附加值较低。国内方面，不同省份造纸行业的发展程度不同，根据上篇中的介绍，我们可以得知山东省、广东省、江苏省为造纸行业中游产品生产的“中坚力量”，这也意味着这些省份是上游原料进口、制成品出口的重要省份。下图是 2022 年中国造纸行业分省份进出口情况，从图中我们可以看出，山东省、广东省、江苏省和浙江省位于进口的第一梯队，进口额分别为 49.81、47.74、41.26、33.73 亿美元，占全国总进口额的 54%；出口方面，与进口相对应，广东省，浙江省、山东省和江苏省仍然是出口的主力军，2022 年出口额分别为 91.25、74.82、37.38、35.93 亿美元，四省占总量的 67.5%。图 8:2022 年中国造纸行业主要出口贸易伙伴（单位:亿美元）125三、细分产品贸易情况前文将造纸行业按照 HS2 位编码口径较为粗略地进行产业链上下游的贸易情况分析，本节进一步将口径细化，从 HS6 位编码层面描述造纸行业产品的贸易情况。原料层面，造纸行业的主要原料来源主要为三种，木浆、竹浆以及回收废纸浆，下表为 2022年中国造纸行业原料市场贸易情况。从表中我们可以得知木浆为主要的造纸原料，其中半漂白或图 9:2022 年分省份进口情况图 10:2022 年分省份出口情况126漂白非针叶木烧碱木浆或硫酸盐木浆为主要的进口产品，进口额为 89.95 亿美元，竹浆的进口额较小，出口额相对较大。除了原料外，造纸机是造纸行业的重要投入之一，中国造纸机制造行业发展程度较为成熟，出口额远大于进口额；出口产品主要集中于其他制造纸浆制品、纸制品或纸板制品的机器，进口产品则主要是制造纤维素纸浆的机器，这方面说明中国造纸行业在纤维素纸浆提取技术方面可能不太成熟。从造纸机械进出口国家来看，中国造纸机械的进口对象主要集中于欧洲地区，这也是易于理解的，欧洲地区企业生产环保要求较高，而造纸产业属于高污染企业。随着我国国人环保意识的不断加强，进口欧洲企业造纸机械，学习先进的环保技术是必然的；出口方面，我国的主要出口市场则集中于相对欠发达的国家。表 11:2022 年中国造纸行业原料进出口情况（单位：百万美元）表 12:2022 年中国造纸机械进出口情况（单位：百万美元）商品编码商品名称进口额出口额470329半漂白或漂白非针叶木浆8995.3063.47470321半漂白或漂白针叶木浆6469.27138.24470200化学木浆3564.300.15470311未漂白针叶木浆1171.134.40470500机械与化学木浆799.6210.18470319未漂白非针叶木浆44.970.28470411未漂白针叶木浆（亚硫酸盐）7.320.11470429半漂白或漂白非针叶木浆（亚硫酸盐）5.730.01470100机械木浆4.280.79470421半漂白或漂白针叶木浆（亚硫酸盐）4.180.04470419未漂白非针叶木浆（亚硫酸盐）1.000.00470620回收纤维浆1227.370.43470710回收牛皮纸或瓦楞纸及纸板110.450.00470720回收化学木浆15.690.15470730回收机械浆10.130.00竹浆470630其他纤维状纤维素竹浆0.016.69木浆废纸浆商品编码商品名称进口额 出口额841935纸浆或纸板干燥器22.469.54843910制造纤维素纸浆机器61.85114.62843991纸浆机器零件55.84107.58844140模制成型机器2.13166.33844180其他制造纸制品机器22.23400.67844190制造纸制品机器零件49.86200.32127产业链中下游领域是中国主要的进出口领域，下表是 2022 年中国造纸行业纸及纸制品进出口情况，瓦楞原纸以及纸板等初级纸制品为主要的进口产品，切成形的纸、纸板以及纸板制成的箱、盒、匣等再加工产品为主要的出口产品。结合前文的原料进口以及造纸机器进出口情况，说明了三个现象：第一，中国在进口大量的木浆等原材料的基础上也进口了大量的初级纸产品；第二，出口的产品主要为最终纸产品，主要负责最终的加工，中国造纸行业处于产业链相对靠后的位置。第三，中国在纸浆纸板加工技术比较成熟，但是在纤维素提取等纸浆制造环节相对薄弱有待提高。四、小结总体来看，全球的纸制品贸易产业不断扩张，产业上游主要集中于巴西、美国等针叶和非针叶树木自然资源丰富的国家和地区。中国造纸行业原料比较紧张，是全球最大的木浆进口国，同表 13:2022 年中国造纸机械分国家（地区）进出口情况（单位：百万美元）表 14:2022 年中国造纸行业中下游产品进出口情况（单位：亿美元）国家（地区）进口额国家（地区）出口额瑞典40.57越南97.29芬兰30.13印度88.39德国19.68印度尼西亚61.96奥地利19.12巴西48.81美国17.75马来西亚48.13中国台湾12.39美国40.19意大利7.60俄罗斯38.59印度7.01土耳其37.97法国3.22泰国25.83韩国1.43墨西哥22.78产品编码商品名称进口额 产品编码商品名称出口额480519其他瓦楞原纸11.59482390纸、纸板等纸及纸（桨）制品25.02480525强韧箱纸板（平米重150克）7.51481920非瓦楞纸或纸板制的可折叠箱、盒、匣23.08480524强韧箱纸板（平米重150克）5.87482369其他纸或纸板制的盘、碟、盆、杯及类似品21.98480411未漂白牛皮挂面板纸5.63481940其他纸袋，包括锥形袋20.39481092多层纸及纸板3.04481910瓦楞纸或纸板制的箱、盒、匣17.80480100新闻纸3.03482010帐本类似品16.00480591未经涂布纸及纸板（每平米重150g）2.23481032涂布无机物漂白牛皮纸12.35480593其他未涂布纸及纸板2.16481092涂布无机物的多层纸及纸板12.15481159塑料涂布、浸渍或覆盖的纸及纸板2.01481950纸、纸板制其他包装容器11.57481013书写、印刷纸及纸板1.92482110纸或纸板制的各种标签9.93480255其他未涂纸1.54481190印花纸，纸板，纤维纸9.36480421未漂白袋用牛皮纸1.54481141自粘胶粘纸8.93481032漂白牛皮纸1.38481029其他涂布无机物书写、印刷纸8.12482390纸、纸板等纸及纸（桨）制品1.38481820纸手帕及面巾纸7.57482110纸或纸板制的各种标签1.21481159塑料涂布纸及纸板7.27481190印花纸，纸板，纤维纸1.15481810卫生纸6.64480439未涂布牛皮纸0.90481019其他书写、印刷纸及纸板5.85480431未涂布未漂白牛皮纸0.89481890纸浆、纸等制的其他家庭用品5.66481141自粘胶粘纸0.83480255其他未涂纸4.96481151漂白纸及纸板0.83481151塑料涂浸的漂白纸及纸板4.95128时也是最大的纸及纸制品出口国。生产技术层面，我国在纸浆及纸板加工方面技术较为成熟，但是在纸浆生产、纤维素提取等核心原料制取技术层面具有一定的短板，比较依赖欧洲国家，生产处于造纸产业链相对靠后的位置。129表 1:啤酒的发展史消费篇 中国啤酒市场根据国家统计局的数据显示，2022 年中国啤酒总产量为 3568.7 万千升，居世界之首。无论从生产端还是消费端来看，中国啤酒市场都具有巨大的潜力。我国啤酒市场在历经多年发展后逐渐形成了华润雪花、青岛、百威英博、燕京啤酒和嘉士伯-重庆啤酒五大巨头（CR5）群雄割据的市场格局。本文将对中国啤酒行业的发展特点与趋势进行分析和阐述，旨在让读者更全面地了解中国啤酒宏观市场。一、中国啤酒行业历史及现状（一）中国啤酒发展历程作为世界上最古老的酒精饮料之一，啤酒起源于西方国家。啤酒在中国有 120 余年的历史，中国第一家啤酒生产企业于1900年在哈尔滨诞生；随后青岛1903年也出现了英德合资的啤酒公司。随着中国政治局势的不断变化和国情的演变，中国的啤酒经历了导入、成长、兼并和成熟等多个阶段，最终形成了现在的国内啤酒市场格局。其中值得注意的是，20 世纪 90 年代开始，随着我国投资环境和营商环境渐佳，陆续有国外啤酒公司在我国投资设厂，入驻中国市场。尤其是2002年以后，迎来了中国啤酒行业兼并收购的风潮，具体如下表所示。130外资厂商和本土厂商都加入收并购浪潮中，通过行业内兼并整合，地方的中小啤酒生产商纷纷加入国内或国际啤酒生产巨头，外资啤酒集团也通过这些地方品牌打入了中国市场内部。（二）中国啤酒市场现状中国啤酒行业发展迅速，近年中国啤酒产品产销量均为世界第一。根据 Euromonitor 的数据，2020 年全球啤酒销量 18769.8 万千升，中国销售量占世界啤酒销量的 22.7%，达到了 4269.4 万千升，比排名第二的美国多出了近 2000 万千升，是当之无愧的啤酒消费大国。但是受啤酒产能过剩、消费观念变化、人口老龄化等多方面因素影响，我国啤酒产量自 2013 年到达峰值后逐年减少，近年来销量也有减少的趋势。图 2:2001-2021 中国啤酒产量图 3:20152020 年中国啤酒销量及占全球比重变化情况131二、中国啤酒行业市场环境分析（一）政治法律环境改革开放至今，我国对啤酒行业的政策与法规在不断完善。国家层面，我国颁布的啤酒政策与规定囊括了行业规范、行业限制、行业促进与行业税费调整等多个方面；而地方层面出台的啤酒行业政策则集中在促商促产与生产规范等方面。（二）社会文化环境酒文化在中国由来已久，中国自古以来酿造白酒的历史悠久，酿造技术成熟，加上中国独特的地理条件适宜白酒的酿造，导致白酒在中国消费者的酒文化中具有不可替代的地位。2021 年，我国白酒利润总额 1701.94 亿元，占中国酿酒行业利润总额的 87.3%，这一占比自 2015 年至今呈现上升趋势。因此，中国的社会文化环境对饮酒有一定的传统积淀，也有相当的社会包容度，这在一定程度上为啤酒在中国的发展提供了土壤，但啤酒并不是中国消费者的唯一选择。图 4:20112021 年中国啤酒行业 CR5 行业集中度在啤酒市场行业集中度方面，由华润、青岛、百威英博、燕京和嘉士伯-重庆啤酒组成的 CR5集中度较高。自 2011 年以来，CR5 在国内啤酒市场的占有率逐年提升，近几年来始终维持在 70%以上的市场份额。132图 5:20152021 年中国酿酒行业利润总额及白酒占比（三）技术环境啤酒行业的技术发展已逐步成熟。啤酒相关专利申请主要包括发明申请、授权发明、实用新型和外观设计四类，20102020 年期间全球啤酒行业有效专利申请量总体呈现增长态势，2021 年全球啤酒行业有效专利申请量较前一年有轻微下降，2022 年有效专利申请量处于较低水平，仅为巅峰时期的半数。不难看出目前全球啤酒技术革新已步入相对成熟的阶段。图 6:20102022 年全球啤酒行业专利申请量情况三、中国啤酒市场发展特点（一）进口啤酒数量和品牌日益增加随着“一带一路”建设从愿景逐步变为现实，近年来我国的进口商品超市和超市进口商品区不断增多，其中烟酒食品、日化用品等成为进口商品的主力军，进口啤酒的数量和种类随之增加。根据Euromonitor 数据显示，中国进口啤酒中，绝大部分是高档啤酒。133图 8:20112022 年中国啤酒进口/出口平均吨价变化近年来我国高档啤酒销量不断提高，进口高档啤酒销量占比也稳步上升，2019 年进口高档啤酒占我国高档啤酒总销量的 14.83%。尽管进口啤酒销量只占我国啤酒市场总销量的约 2%，但随着消费者观念和消费能力的转变和提升，加上进口啤酒逐步降低的价格和原产地效应等原因，进口啤酒已经逐步从很多消费者的尝鲜品变成了日常选择。（二）独立精酿啤酒品牌发展迅速近年来，精酿啤酒这一领域开始受到资本关注，发展速度惊人。虽然精酿啤酒目前的市场渗透率仅 2.5%左右，但发展势头迅猛。对标精酿啤酒市场较为成熟的美国 13%左右的市场渗透率，中国的精酿啤酒市场有望进一步发展。（注：在此简单将 1 吨啤酒=1000 升啤酒，此均价为简单平均）图 7:20112022 年中国啤酒进/出口金额和数量对比图134图 9:20122020 年中国精酿啤酒消费量及其占比图 10:20102021 年我国精酿啤酒新成立企业数量表 11:具有代表性的独立精酿品牌公司及所在城市135图 13:2022 上半年即饮/非即饮渠道增速图 12:20112020 年中国各档啤酒销售量占比（三）啤酒消费向多元化和高端化趋势转变中国高端啤酒市场不断扩大，这是消费的大势所趋。啤酒作为大众消费品，由于社交需求、情感需求等原因，从 2011 年2020 年数据来看，中高档价格啤酒销量占比渐增，逐年抢占经济型啤酒的份额。虽然我国高档啤酒的销量占全国总销量比重不高，仅一成左右，但高档啤酒的销售额却占到了总销售额的三分之一，这也说明了高档啤酒消费对啤酒市场贡献度比经济啤酒更高。（四）消费场景向非即饮场景发展即饮渠道一直是我国啤酒消费的主流场景，在过去消费者习惯于在线下场所即买即饮，例如餐饮店、酒吧等。随着零售新业态的发展，叠加近几年疫情影响，电商、超市、便利店等承接了部分啤酒销售，丰富了人们的消费场景，销售渠道和饮用场景的变迁推动啤酒非即饮市场不断壮大。136四、全球啤酒贸易与中国啤酒外贸（一）全球啤酒贸易情况近 20 年全球啤酒贸易整体规模持续快速扩大，2020 年全球啤酒贸易量已接近 2002 年的两倍。2009 年与 2020 年啤酒贸易出现短暂小幅下滑，但之后均快速恢复增长态势。图 14:2002-2021 全球啤酒贸易额与贸易量近五年麦芽啤酒出口规模最大的国家为墨西哥，且与第二名的出口额差距仍在不断扩大，2021年墨西哥啤酒出口额已达到 58.7 亿美元。美国则是全球最大的啤酒进口国，2021 年进口额超过 65亿美元。作为五大啤酒进口国之一，中国近年啤酒进口额在 6 亿美元周围浮动。137表 15:近五年麦芽啤酒前五大进出口国（二）中国啤酒国际贸易情况1.中国啤酒进出口走势近20年我国啤酒进出口规模均呈扩大态势。具体来看，2013年之前我国啤酒贸易存在少量顺差，但是 2010 年开始我国啤酒进口增速大幅提升，2013 年之后我国成为啤酒贸易逆差国且逆差持续扩大。2018 年我国啤酒进口额达到最高值 8.29 亿美元，逆差接近 6 亿美元，此后我国啤酒进口额开始下滑，贸易逆差呈现逐步缩小趋势。138图 17:近三年中国啤酒出口月度变化趋势图 16:2002-2021 中国啤酒进出口额（单位：亿美元）根据近三年我国啤酒进出口月度趋势图可以看出，我国啤酒出口月度波动较小，且表现出持续上升趋势；我国进口啤酒月度波动较大，每年夏季是我国啤酒进口高峰期。结合两幅图我们发现我国啤酒出口均价远低于进口均价，表明我国啤酒出口产品较为低端廉价，而进口啤酒则更为高端昂贵。139图 18:近三年中国啤酒进口月度变化趋势2.中国啤酒贸易伙伴结构我国麦芽啤酒主要向周边国家和地区出口，台湾省是我国历年最大的啤酒出口目的地，韩国、缅甸等东亚与东南亚国家也是我国麦芽啤酒重要的出口地。德国和墨西哥是我国进口啤酒最主要的两个来源国，此外我国还从法国、荷兰和比利时等欧洲国家进口较多啤酒。表 19:近三年中国啤酒贸易伙伴排行140图 20:近三年中国啤酒出口总额省份分布3.中国啤酒进出口省份结构广东和山东是 2020 至 2022 年啤酒出口总量最多的两个省份，总出口金额均超过 1.4 亿美元，云南与福建的啤酒出口额分别为 0.9 亿和 0.8 亿美元，上述四省构成了我国啤酒出口的重要阵地。进口方面，福建、浙江、上海与广东等东部与南部沿海城市啤酒进口额占据我国啤酒进口的较大部分，北方进口啤酒较多的则是北京、天津与山东。141五、结 语在收集和整理了大量啤酒行业的资料和数据后，本文发现中国啤酒行业的本土产销量逐年下降，市场相对饱和，但独立精酿啤酒品牌发展迅速、高端化趋势明显；同时啤酒国际市场正在逐年扩大，我国啤酒贸易逆差正在缩小，具有一定的啤酒出口潜力，但目前仍存在出口啤酒市场单一、单价较低等问题亟待解决。图 21:近三年中国啤酒进口总额省份分布142消费篇 隐形眼镜的生产与贸易一、隐形眼镜行业概述（一）定义隐形眼镜，也称为角膜接触镜，是一种直接戴在眼球角膜上的镜片，用于矫正视力或保护眼睛。这种镜片是根据人眼角膜的形态，以透明或染色的材料制成的，能够与人眼生理相容，最终达到矫正视力、美容或治疗的目的，属于三类医疗器械。（二）发展历程隐形眼镜的概念最早由达芬奇在 1508 年提出，1888 年德国医科学生 AdolfFic 和 August Muller 尝试开发一种巩膜镜校正装置，是从理论到试验的转变。1930 年丙烯酸树脂问世，紧接着PMMA 面世并用于制作隐形眼镜，1946 年，Kvein Tuohy 制作出现代化角膜接触镜，中国上海吴良材眼镜店率先引进国外隐形眼镜，隐形眼镜进入 PMMA 角膜接触时代。1962 年，上海医学院与上海眼镜二厂联合研制中国最早的隐形眼镜（PMMA）;20 世纪 80 年代美国海昌、博士伦等国际企业143（三）隐形眼镜分类按照生产材质来分按照生产材质来分，角膜接触镜主要分硬性角膜接触镜和软性角膜接触镜硬性角膜接触镜和软性角膜接触镜。硬性角膜接触镜硬性角膜接触镜分 OK 镜（角膜塑形镜）和硬性透氧性角膜接触镜（Rigid Gas Permeable Contact Lens，RGP），其中 OK 镜一般用于夜间佩戴，具有矫正视力的功能，用户群体主要为近视度数不超过 500 度，散光小于 150 度的青少年。RGP 一般是成年人日带，用于矫正视力或控制圆锥角膜发展。软性角膜接触镜软性角膜接触镜即大多数日常见到的“隐形眼镜”，按照其是否着色又可分为透明隐形眼镜和彩色隐形眼镜，其中彩色隐形眼镜俗称“美瞳”（“美瞳”其实是强生公司的专用商标，但近年来市场大多将其默认为彩色隐形眼镜产品简称）。按照度数可分为有度数和无度数两种，近视及非近视人群均可佩戴，具有放大瞳孔，自然美化双眼的效果。按照其使用时间可分为日抛，月抛，年抛等。陆续进入中国市场，隐形眼镜在中国得到快速发展；90 年代以来，隐形眼镜逐渐普及，大众开始慢慢接受隐形眼镜。图 1:隐形眼镜发展历程角膜接触镜硬性角膜接触镜(抛弃周期1-2年)角膜塑形镜（ok镜）青少年夜戴，控制近视发展硬性透氧性角膜接触镜（RGP）成年人日戴，矫正近视或控制圆锥角膜发展软性角膜接触镜（日抛/周抛/月抛.）水凝胶/硅水凝胶材质透明隐形眼镜彩色隐形眼镜（美瞳）图 2:隐形眼镜分类144图 3:普通隐形眼镜与角膜塑性镜对比图 4:彩色隐形眼镜软性角膜接触镜按材料主要分为水凝胶和硅水凝胶，此外还有 PMMA、RGP 等已逐渐被抛弃的材质。目前，透氧量更高、佩戴更舒适的硅水凝胶已经成为国际市场上软性隐形眼镜的主要制作材料，根据 Contact Lens Spectrum 2021 年全球隐形眼镜材料中硅水凝胶约占材料市场规模的69%，水凝胶占 20%，RGP 为 7%，而 PMMA 仅占 1%。但是，硅水凝胶材质的进口注册证主要有强生、库博等个别国际厂商持有。国内爱升华集团近些年来在硅水凝胶生产制造方面取得重大突破，打破国外大厂长期垄断的局面。145图 5:2021 年全球隐形眼镜材料结构按照制造工艺来分按照制造工艺来分，隐形眼镜的生产工艺主要分为离心浇铸法、模压法（注模成型法）、车削法（车床切削法）。离心浇铸法：旋转着往模具里倾倒液体使其成型，这种做法出来的隐形眼镜就是成本低，质量差，但表面平滑，佩戴不伤眼球。车床切削法：制作程序是以一圆块毛料用精密车床做局部切削，以研磨剂研磨；这种方法的破片率较低，投资成本也较低，但制造成本较高，不过在规格订作中具有优势；方法特点是必须水化，结构比较严谨，定做空间范围比较宽广。注模成型法：制作程序是先将做好的模子事先设定亮度、弧度，再用强压将液态单体注入模内；这种方法的破片率和投资成本都较高，必须大量生产来降低成本，适合双抛及周抛的应用，特性是作短期抛弃式镜片或医疗使用，镜片抗韧度不高。图 6:隐形眼镜按生产方法分类146图 7:隐形眼镜产业链分析表 8:隐形眼镜行业相关供应商（四）产业链分析隐形眼镜产业主要材料商、生产及品牌商、销售渠道三个主要环节：1）材料商为生产工厂提供生产所需原料，长期被国外大厂技术垄断。2）在研发、设计、生产环节，隐形眼镜品牌分“厂牌”生产和“代加工厂 品牌”两种模式：厂牌拥有自有工厂和自主生产能力，因此能够直接生产并向下游销售；隐形眼镜作为三类医疗器械，需要具备相关注册证方能生产，多数品牌商由于缺少生产能力和资质，一般采用代加工的形式，代加工还分为 ODM、OEM 两种。3）在销售环节，按销售渠道分线上、线下两种渠道，按经销模式又分直销、经销两种模式。上游上游材料商材料商材料商为生产工厂提供生产所需原料，主要原料为硅水凝胶国内硅水凝胶制造相对落后，但近些年也取得了显著的进步。爱生华光学、蒂螺集团在硅水凝胶的制造方面均取得重要突破。中游中游生产商生产商 在设计、生产环节，隐形眼镜品牌分“自主生产”和“代加工厂 品牌”两种模式 自主生产：厂牌拥有自有工厂和自主生产能力，因此能够直接生产并向下游销售 代加工厂 品牌：又分为“自主设计代加工”和“代设计代加工”。隐形眼镜作为三类医疗器械，需要具备相关注册证方能生产，多数品牌商由于缺少生产能力和资质，一般采用代加工的形式下游下游销售商销售商按销售渠道分线上、线下两种渠道按经销模式又分直销、经销两种模式材料商材料商德国日本三菱爱生华华诺森BASF作为国际硅水凝胶隐形眼镜材料供应商，提供大宗化学品，但仅能提供单一的材料，没有为硅水凝胶隐形眼镜建立专有材料供应平台。BASF同样是国际硅水凝胶隐形眼镜材料供应商，三菱也提供大宗化学品，但仅能提供单一的材料，没有为硅水凝胶隐形眼镜建立专有材料供应平台。华诺森完成了国际一流硅水凝胶材料和配方的研发，成为国内唯一、国际领先的高纯度隐形眼镜原材料供应商，打破了几家世界巨头化学公司的垄断格局。爱生华成功研发了硅水凝胶隐形眼镜所需的全部多种单体材料，并将这些材料出口到欧美发达国家，是国内唯一生产眼科材料并出口到欧美的企业。是国际知名的硅水凝胶隐形眼镜原材料供应商，拥有年的硅水凝胶材料研究、开发、生产和出口经验，产品已向多个国家出口多批次。201540600PharnorciaPharnorcia147图 9:全球隐形眼镜市场规模二、隐形眼镜产业发展现状（一）生产端1.全球市场从市场规模来看，全球隐形眼镜市场规模持续上升，从 2017 年的 75 亿美元，到 2021 年全球隐形眼镜市场规模达到 90 亿美元，2020 年受新冠疫情影响市场规模经历短暂的下滑，21 年又迅速恢复至疫情前水平。数据来源：华经情报网，公开资料整理从市场格局来看，根据中国隐形眼镜市场调研及投资战略报告显示，2021 年全球市场主要以强生、爱尔康、海昌以及博士伦等品牌垄断，头部企业市占率大约在 95%左右，其中强生的市场占有率最高。生产商生产商博士伦库博光学爱尔康金可国际晶硕光学博士伦的核心业务包括隐形眼镜、镜片护理产品、眼科手术设备和器械。博士伦还推出了创新硅水凝胶材质的隐形眼镜。库博光学在全球超过130个国家和地区提供服务，其产品包括硅水凝胶月抛隐形眼镜、散光隐形眼镜等。爱尔康专注于眼部医药品、眼科手术设备装置、隐形眼镜相关护理产品的研发、生产和营销。金可国际是海昌眼镜的品牌母公司，海昌眼镜在中国市场的市占率居首。此外，金可国际还长期为四大厂、日韩品牌、国产品牌代加工隐形眼镜，具有显著的规模效应。晶硕光学是隐形眼镜的台湾主要生产商之一，主要从事软式隐形眼镜以及医疗用光学产品的研发制造与销售，长期为四大厂、日韩品牌、国产品牌代加工。7585908090-15-10-50510156570758085909520172018201920202021全球隐形眼镜市场规模（亿美元）增速（%）148图 10:全球隐形眼镜市场格局图 11:20172022 年中国隐形眼镜市场规模变化资料来源：精华光学，晶硕光学，兴业证券经济与金融研究院整理2.中国市场中国是隐形眼镜产业的重要市场，2022 年中国隐形眼镜市场规模达到了 10.9 亿美元，约占全球市场规模的 20%左右。从数据中我们不难发现，中国市场规模虽然增速有所下降，但是仍然保持不断扩大的趋势。另外从 2020 年的市场情况来看，其抗风险能力较强，这或与国人隐形眼镜使用习惯相关。149图 12:中国彩色隐形眼镜市场规模数据来源：Statista，华经产业研究院整理美瞳（彩色隐形眼镜）是近些年来发展迅速的隐形眼镜细分赛道，根据前瞻产业研究院及共研网数据显示，2021 年中国彩色隐形眼镜市场规模达 19.7 亿元，增速达 12.9%。数据来源：观研报告网，华经情报网相较于国际市场上垄断程度较高的情况，国内隐形眼镜市场垄断程度较低。根据华经产业研究院的数据，国内隐形眼镜市场竞争较为分散，2021 年行业 CR5 为 36%，CR10 仅为 53%。具体来看，行业前三的品牌分别是博士伦 11%、海昌 10%以及 Moody5%。7.389.5212.1314.0115.8817.505101520253002468101214161820201520162017201820192020中国彩色隐形眼镜市场规模（亿元）增速%图 13:中国隐形眼镜市场格局150图 14:国内隐形眼镜品牌（二）消费端随着电子产品使用频率的增加与用眼需求的不断提升，隐形眼镜潜在用户群体近视人群不断扩张并日趋低龄化。据国家卫健委数据，我国高中生近视率已超 80%，6 岁以下近视率达到 14.3%，且 12 岁及以下小学生近视绝对人数居各学段首位。而美瞳消费目标人群中，近视群体占比亦近 80%，庞大近视基数与群体的稳步增长将拉动隐形眼镜及美瞳市场规模不断攀升。消费者选择方面，根据 Contact Lens Spectrum，2021 年近视管理的首选隐形眼镜设计中软性角膜接触镜占 72%，硬性角膜接触镜占 28%。软性隐形眼镜中按更换时间来看，更换方便的日抛隐形眼镜占据市场主流。根据 Contact Lens Spectrum 统计，2021 年软性隐形眼镜中日抛占 43%，月抛占 34%，周抛占 19%，3 个月以上仅占 3%。151图 15:2021 年软性隐形眼镜使用频次图 16:月抛、年抛隐形眼镜护理产品 三、隐形眼镜行业贸易情况通过检索 BACI 数据库中 HS6 位代码商品对照表，本文选取 900130（Lenses,contact:unmounted,of any material,excluding elements of glass not optically worked）作为研究对象，进一步分析。（一）国际贸易情况152根据 BACI 数据库，20132022 年全球隐形眼镜贸易额逐年增加，其中 2015 年至 2019 年进入快速增长渠道，平均年增长率为 6.9%。之后受到疫情的影响，贸易额有所下降，然后迅速恢复。趋势与前文华经情报网公布的全球隐形眼镜市场规模变化趋势基本相同。2022 年全球隐形眼镜贸易额达 74.43 亿美元。分国家来看，出口国方面，2022 年爱尔兰出口隐形眼镜最多，为 15.22 亿美元。其次是德国，出口额为 14.16 亿美元；进口国方面，日本为进口隐形眼镜最多的国家，2022 年进口额达 13.5 亿美元，美国的年进口额为 12.57 亿美元。54.4257.1654.6257.5864.8868.5771.3264.6072.3774.434045505560657075802013201420152016201720182019202020212022图 17:全球隐形眼镜贸易规模表 18:2022 年重点国际/地区贸易额（单位：亿美元）国家国家/地区出口额国家地区出口额国家/地区进口额地区进口额爱尔兰15.22日本13.5德国14.16美国12.57美国11.33中国4.88亚洲其他国家/地区5.24德国4.75英国4.77英国3.6马来西亚4.47新加坡3.34新加坡4.22荷兰2.49韩国2.37意大利2.38印度尼西亚1.59法国2.25尼日尔1.5加拿大2.15153本文进一步分析了 2022 年隐形眼镜行业进出口额最多的前 5 位国家的贸易伙伴。爱尔兰隐形眼镜主要的出口对象为日本，出口额 5.37 亿美元，占其总出口额的 35.28%，占日本隐形眼镜总进口额的 39.78%；同样，美国和德国也互为重要贸易伙伴，分别占德国出口额的 36.08%和美国进口额的 40.65%。（二）国内贸易情况中国隐形眼镜进口依赖度较高。根据中国医疗器械行业协会统计，2024 年一季度中国医疗器械各商品进口依赖度排名，隐形眼镜进口依赖度达到了 98.47%，高居第三名。数据来源：中国医疗器械协会根据海关总署数据，2023 年中国进口隐形眼镜 4.56 亿美元，出口隐形眼镜 0.08 亿美元，进口远大于出口。20152023 年中国进口隐形眼镜规模呈现不断扩大趋势，2021 年进口额达到最大值5.81 亿美元，随后有所下降。表 19:重点国家贸易伙伴分析表 20:2024Q1 中国医疗器械各商品进口依赖排行进口国/地区出口额（亿美元）出口国/地区进口额（亿美元）爱尔兰日本5.37 日本爱尔兰5.37 美国2.28 亚洲其他国家/地区2.76 荷兰1.07 美国2.61 德国1.02 新加坡0.62 中国0.94 英国0.55 德国美国5.11 美国德国5.11 意大利1.40 爱尔兰2.28 法国0.89 新加坡1.62 英国0.78 马来西亚1.03 新加坡0.66 英国0.69 美国日本2.61 中国亚洲其他国家/地区1.76 德国1.73 爱尔兰0.94 加拿大1.35 美国0.71 英国1.12 韩国0.47 中国0.71 马来西亚0.28 英国美国0.69 德国美国1.73 日本0.55 爱尔兰1.02 西班牙0.48 新加坡0.54 比利时0.27 马来西亚0.27 德国0.24 英国0.24 马来西亚新加坡1.35 英国美国1.12 美国1.03 德国0.78 日本0.49 匈牙利0.44 中国0.28 马来西亚0.20 德国0.27 哥斯达黎加0.16 排名HS编码商品名称进口额（亿美元）进口依赖度商品类型190215000心脏起搏器，不包括零件、附件1.1899.81%医用耗材290121000显微镜（光学显微镜）；衍射设备4.5698.99%医疗设备390013000隐形眼镜片1.1798.47%医用耗材154图 21:中国隐形眼镜进出口规模图 22:隐形眼镜主要进口国家/地区中国隐形眼镜贸易伙伴主要有中国台湾、爱尔兰、韩国、波多黎各、马来西亚等国家/地区。中国的隐形眼镜进口主要来自中国台湾，2023 年进口额为 2.10 亿美元，占该产品总进口额的46%。其次是爱尔兰，进口额为 1.03 亿美元。分地区来看，根据收货人注册地，上海市进口隐形眼镜最多，为 2.08 亿美元，占行业进口额的 45.63%；第二名为江苏省，进口额为 0.95 亿美元，占比20.85%。（三）隐形眼镜出口分析根据前文分析我们可以发现，中国的隐形眼镜行业发展相对滞后。隐形眼镜进口依赖度较高，2023 年进口远大于出口，主要依赖于中国台湾、爱尔兰等国家的进口。隐形眼镜行业发展受限的原因可以从供给侧和需求侧两个方面入手：供给侧方面：原材料受限。供给侧方面：原材料受限。目前国内隐形眼镜原材料主要依赖进口。例如，透氧量更高、155表 23:全球隐形眼镜重点贸易商及贸易额佩戴更舒适的硅水凝胶已经成为国际市场上软性隐形眼镜的主要制作材料，约占材料市场规模的69%。但是，硅水凝胶材质的进口注册证仅有强生、库博等个别国际厂商持有，但国内尚未有国产厂商具备相关资质；国内起步较晚，技术积累有一定差距。国内起步较晚，技术积累有一定差距。隐形眼镜于 20 世纪 50 年代引入国内，经过了近80年的追赶，国内隐形眼镜行业取得了巨大的进步，但是就生产商而言，与国际大厂相比，产品的透氧率、舒适性等仍有一定的差距，但随着时间推移差距会逐渐缩小。需求侧方面：品牌知名度较低。需求侧方面：品牌知名度较低。强生、库博大厂等国际知名厂商成名已久，因此在消费者选购隐形眼镜时具有优势地位。在此方面，国内品牌处于劣势地位，未来需要加强品牌宣传推广，提升品牌的形象，扩大品牌的知名度，形成长期的品牌文化认同。监管体制方面：国内隐形眼镜行业有一定的进入门槛。监管体制方面：国内隐形眼镜行业有一定的进入门槛。隐形眼镜（包括彩色隐形眼镜）虽然在需求端、供给端、渠道端均呈现出从医疗用品到消费品化，从消费品化到快消品化的趋势，但其属于风险类别较高的第三类医疗器械。按照卫健委的规定，经营第三类医疗器械实行许可管理，需要申请医疗器械经营企业许可证，这在一定程度上限制了企业的进入。四、重点贸易商（一）全球重点贸易商下表为全球隐形眼镜贸易商进出口金额前 15 名，从表中数据我们不难发现，全球隐形眼镜行业主要被强生、爱尔康、博士伦、库博光学等几大公司所垄断，这与前文所述结论基本相符。供应商供应商所属公司所属公司所在国家所在国家 地区地区出口额出口额（万美元万美元）/COOPERVISION MANUFACTURING COSTA RICA SO6962.55 JOHNSON&JOHNSON VISION CARE INC.3647.95 JOHNSON&JOHNSON VISION CARE ULC3361.35 JOHNSON&JOHNSON VISION CARE IRELAND UC3175.48 COOPERVISION INTERNATIONAL LIMITED3087.31 BAUSCH LOMB NETHERLANDS B.V.2336.61 ALCON PHARMACEUTICALS LTD.1595.94 CIBA VISION GMBH INDUSTRIERING 1.D-63868 GROSSWALLSTADT.DEUTSCHLAND AGENTOF ALCON PARMACEUTICALS.LTD.1396.44 CIBA VISION GMBH1328.54 ALCON PHARAMACEUTICALS LTD.1036.28 JOHNSON&JOHNSON VISION CARE IRELAND UC FROM CW LTC1009.23 INTEROJO INC.906.25 JOHNSON&JOHNSON VISION CARE800.89 BAUSCH&LOMB(HONG KONG)LTD.793.57 CIBA VISION GMBH AGENT OF:ALCON PHARMACEUTICALS LTD.704.98 库博光学哥斯达黎加强生美国强生爱尔兰强生爱尔兰库博光学匈牙利博士伦爱尔兰爱尔康德国爱尔康德国爱尔康印度尼西亚爱尔康韩国强生拉脱维亚英特霍韩国强生美国博士伦爱尔兰爱尔康德国156采购商采购商所属公司所属公司所属国家或地区所属国家或地区进口额进口额（万美元万美元）&6366.43 JOHNSON&JOHNSON OF LLC2909.25 2469.36 1667.64 JOHNSON&JOHNSON LLC1548.73 JOHNSON&JOHNSON PRIVATE LIMITED,1495.63 ALCON FARMACEVTIKA LLC1493.19 I TİC A ALCON LABORATUVARLAR1135.81 BAUSCH HEALTH LLC1115.64 BAUSCH LOMB INDIA PRIVATE LIMITED1111.97 1106.75 ALCON LABORATORIES(INDIA)PVT LTD.,1036.28 COOPERVISION RUS LLC996.84 JOHNSON AND JOHNSON SIHHİ MALZEME SANAYİ VE TİCARET LİMİTED İRKETİ800.89 Lenti Pro661.05 强生俄罗斯强生俄罗斯库博光学俄罗斯爱尔康俄罗斯强生俄罗斯强生印度爱尔康俄罗斯爱尔康土耳其博士伦俄罗斯博士伦印度博士伦俄罗斯爱尔康印度库博光学俄罗斯强生土耳其乌克兰（二）中国重点贸易商中国的贸易商相较于国际大型贸易商来说，贸易的体量较小。下表提供了部分中国重点贸易商的数据。表 24:中国隐形眼镜重点贸易商及贸易额供应商供应商所属国家或地区所属国家或地区 出口额出口额（万美元万美元）PEGAVISION CORPORATION164.36 TONGXUE TECHNOLOGY(HONGKONG)LTD.63.96 YIWU BEEBAY TRADE LIMITED COMPANY.30.52 YUNG SHENG OPTICAL CO.,LTD.30.06 JIANGSU AOGANG OPTICAL GLASSES CO.,LTD.14.18 BRIGHTEN OPTIX CORP.13.01 VISCO TECHNOLOGY SDN BHD10.30 SHENZHEN LINGO SUPPLY CHAIN MANAGEMENT CO.,LTD.10.08 HIDRONALIX CO.,LTD.6.83 SHENZHEN LINGO SUPPLY CHAIN MANAGEMENT CO.,LTD ON BEHALF OF HAICHANG CONTACT LENS CO.,LTD.5.81 BAUSCH&LOMB(HK)LTD.5.44 YIWU JINGYANG IMPORT&EXPORT CO.,LTD.5.05 SHENZHEN LINGO SUPPLY CHAIN MANAGEMENT CO.,LTD ON BEHALF OF HAICHANG CONTACT LENS CO.,LTD4.85 GLOBAL-OK VISION INC.4.56 M S BRIGHTEN OPTIX CORPORATION4.55（晶硕）中国台湾中国中国中国台湾中国中国中国中国中国香港中国中国中国中国香港中国台湾中国台湾157采购商采购商所属国家或地区所属国家或地区进口额进口额（万美元万美元）GLOBAL EXPRESS&WAREHOUSING LTD.334.96 SHOTLEY LTD.169.51 A TECH LOGISTICS(HK)LTD.52.70 LEADING VISION-HK20.68 M/S.LEADING VISION-HK17.26 ALUMINUM DRAGON VISION LIMITED14.24 M/S.LEADING VISIO-HK12.64 BOLD VISION GROUP LTD.10.44 NATHAN OPTICAL LIMITED10.21 ALUMINIUM DRAGON VISION LTD.9.88 CHUNG KONG PRINTING EQUIPMENT8.28 NATHAN LEE7.17 CHUNG KONG PRINTING EQUIPMENT CO6.71 HA CHUEN HUN STANLEY HA5.78 ALUMINUM DRAGON VISION LTD.5.35 中国香港中国香港中国香港中国香港中国香港中国香港中国香港中国香港中国香港中国香港中国香港中国香港中国香港中国香港中国香港158结语本报告所研究的 8 类产品并非贸易潜力产品的全部，而是选取了具有代表性的、相对好理解的重点产品。通过对这 8 类贸易潜力产品进行深入探讨与分析，我们发现造成我国贸易潜力产品逆差现状的原因主要有以下几点：第一，国内资源禀赋的限制。铁矿、大豆、棉花、锂矿以及造纸所需要的木浆等原料均明显受限于国内矿产、土地、气候等自然禀赋的客观丰裕度，因此该类产品很难从国内资源供给层面扩大出口规模，但是仍可以通过对种植、开采等程序进行工艺和技术的创新，提高资源的利用效率和循环利用率，在一定程度上减缓对国外资源的依赖度。第二，非我国传统发展重点的行业。造纸和聚乙烯等行业不属于国家传统重点产业，早期生产经验和技术积累均落后于海外的出口优势国，同时国内生产和消费市场尚未完全成熟，导致该类产品最终处于贸易逆差。想要激发该类行业的贸易潜力，需要给予一定的政策倾斜，通过政策引导和市场培育来促进这些产业的发展，提高国内产品的竞争力。同时，品牌建设较弱也是该类行业的共性问题，要提升出口份额就必须进一步加强品牌建设和市场营销，提升国内产品的知名度和市场占有率。第三，关键技术受制于人的行业。国内啤酒和隐形眼镜等产品的生产技术尚未达到国际先进水平，部分环节受制于人，导致需要从国外进口大量零部件与成品，最终部分高附加值产品长期处于贸易逆差。对于这类国内具有潜力的技术行业，想要扭转贸易逆差、激发贸易潜力，就必须实现关键环节的技术突破以摆脱受制于人的处境。首先，应当通过市场保护和政策激励，促进其成长；其次，需要增加对关键技术的研发投入，通过政策激励和资金支持，推动技术创新和产业升级；最后，也要通过加强人才培养和引进，特别是高端技术人才的引进，以缩小技术差距。尽管多数产品并非我国的传统优势领域，但它们所蕴含的出口贸易潜力不容小觑，随着国内生产技术的不断突破和产业结构的持续优化升级，这些产品中的多数未来有望逐步扭转贸易逆差的局面，实现贸易平衡甚至顺差。同时，我们也应该认识到贸易逆差的存在并非全然不利，每个国家都有其独特的比较优势，在全球化深入发展的背景下，完全消除贸易逆差不仅不现实，也不符合经济发展的客观规律。对贸易逆差产品的关注为我们提供了一个反思产业短板、激发创新动力的契机：通过深入剖析逆差背后的原因，我们可以更加精准地定位产业发展的瓶颈所在，从而有针对性地采取措施，推动国内生产水平与产业结构向更高层次迈进。
2025-01-15
159页
5星级
出 口 商 品 技 术 指 南香 菇 （修订版）承办单位：中国食品土畜进出口商会 2024 年 10 月 目目 录录 1.1.商品定义及适用范围商品定义及适用范围.1 1 1.1.定义.1 1.2.本指南适用范围及覆盖商品.1 1.3.海关税则号及商品名称.1 2.2.中国香菇生产概况中国香菇生产概况.2 2 2.1.中国香菇栽培简史.2 2.2.中国香菇主要产区分布.3 2.2.1.各产区主要特点.3 2.2.2.我国香菇具体分布情况.4 2.2.3.各地香菇特色.4 2.3.中国香菇的加工方法和特点.7 2.4.中国香菇加工的主要产品.7 2.5.中国香菇的产量.8 2.6.中国香菇的供需情况.9 2.6.1.消费需求.9 2.6.2.需求情况.10 2.6.3.供需平衡.10 2.6.4.进出口情况概述.10 2.7.香菇在我国农业中的地位.11 2.7.1.产量与市场份额.11 2.7.2.经济价值与社会影响.11 2.7.3.政策支持与发展前景.11 2.8.我国香菇产业的发展趋势.12 3.3.全球香菇生产、贸易情况全球香菇生产、贸易情况.1 12 2 3.1.全球香菇的生产、贸易总体情况.12 3.1.1.生产情况.12 3.1.2.贸易情况.13 3.1.3.总体趋势.13 3.2.全球香菇供需情况.14 3.2.1.日本的香菇产业及需求情况.14 3.2.2.韩国的香菇产业及需求情况.18 3.2.3.美国的香菇产业及需求情况.19 3.2.4.欧盟的香菇产业及需求情况.21 3.2.5.俄罗斯的香菇产业及需求情况.21 3.2.6.东南亚的香菇生产及需求情况.22 3.2.7.拉丁美洲的香菇生产及需求情况.23 3.2.8.澳大利亚的香菇生产及需求情况.23 4.4.中国香菇出口情况中国香菇出口情况.2 24 4 4.1.出口概况.24 4.2.近年来我国香菇出口特点及变化趋势.28 4.2.1.出口量与出口额的变化.28 4.2.2.出口价格的变化.28 4.2.3.出口市场结构的变化.28 4.2.4.影响因素分析.29 4.3.香菇质量标准.30 4.3.1.国家标准.30 4.3.2.行业标准.31 4.3.3.地方标准.31 4.3.4.我国香菇的分级标准.35 4.4.中国质检部门关于香菇出口的有关规定.35 4.5.国际食品法典委员会有关香菇的标准.38 5.5.世界香菇主要进口国情况世界香菇主要进口国情况.3.39 9 5.1.日本.39 5.1.1.日本段木香菇营养成分标准.39 5.1.2.日本干香菇分级标准.40 5.1.3.“肯定列表”制度对我香菇出口的影响.40 5.1.4.中日香菇贸易摩擦和行业交流.44 5.1.5.日本新修香菇原产地标记管理规定.45 5.1.6.日本香菇产业的复苏.46 5.2.欧盟.47 5.3.美国.51 6.6.展望与建议展望与建议.5 52 2 6.1.市场展望和产业发展趋势.52 6.2.扩大我国香菇出口的建议.55 7.7.同行业组织名录同行业组织名录.5757 出口商品技术指南香菇 第 1 页 共 114 页 1.商品定义及适用范围 1.1.定义 香菇（拉丁学名：Lentinula edodes(Berk.)Pegler；英文名：Shiitake,Xianggu,Black Forest Mushroom）,又名香蕈、椎茸、香信、冬菇、厚菇、花菇，是担子菌纲（Basidiomycetes）、伞菌目（Agaricales）、侧耳科（Pleurotaceae）、香菇属（Lentinula）的一种典型木腐菌。其子实体（fruit body）肉质，中等至偏大。菌盖直径 512 厘米，最大可达 20 厘米，扁球形至稍平展，表面浅褐色，深褐色至深肉桂色，有鳞片，幼时边缘往往有白色至污白色状或絮状鳞片。菌肉白色，厚至稍厚，细密。菌柄中生或偏生，白色，弯曲，长 38 厘米，粗 0.51.5 厘米。野生香菇秋、冬、春季生长于阔叶树倒木上，常有大量群生。野生香菇分布在浙江、福建、安徽、湖南、湖北、江西、四川、广东、广西、海南、贵州、云南、陕西、甘肃和吉林、台湾地区等地。目前，香菇人工栽培已十分普及，香菇也成为我国重要的出口食用菌品种之一。1.2.本指南适用范围及覆盖商品 本指南中的出口香菇特指的是香菇菌丝生长所形成的子实体，而不包括香菇的菌丝体（mycelia）、培养物(culture)、以香菇为原、辅料的加工食品（如：香菇酱、香菇猪肉罐头、香菇虾肉馅点心等），以及香菇精粉、香菇多糖等深加工提取物。目前，我国出口的香菇主要是两大类：一类是鲜或冷藏香菇(后文简称鲜香菇)，另一类是干香菇。鲜香菇（fresh shiitake）指新鲜的香菇子实体，干香菇（dried shiitake）为鲜香菇的烘干品，含水量小于 13%。1.3.海关税则号及商品名称 表 1 商品名称和海关税则号 海关商品编码 商品名称 07095920（2022 年之前）鲜或冷藏的香菇 07123910（2022 年之前）干香菇 07095400（2022 年之后）鲜或冷藏的香菇 07123400（2022 年之后）干香菇 出口商品技术指南香菇 第 2 页 共 114 页 2.中国香菇生产概况 2.1.中国香菇栽培简史 中国是世界上最早认识香菇和栽培香菇的国家。香菇栽培始源于中国，至今已有1,000 多年的历史。宋朝，浙江省龙泉县（今龙泉市）龙岩村的农民吴三公发明了砍花栽培法，即在倒木上砍口，利用自然孢子落入刀口栽培香菇。此法经浙江龙泉、庆元、景宁三县菇民不断摸索、改进，向全国扩散。后经史料传播，僧人交往等途径，使这一技术远播日本，日本称之为“铊目法”。直到 20 世纪 60 年代，砍花法仍是我国香菇生产的主要方法。香菇砍花栽培法源于中国，而香菇的段木纯菌丝接种栽培法则源于日本。日本利用该方法生产香菇有 200 多年的历史。我国广东、台湾地区等地先后于 20 世纪 30 年代和 60 年代分别引入段木栽培法并获得成功，从而结束了传统砍花法的历史，进入了香菇人工栽培的新时期。从 20 世纪 60 年代至 80 年代，香菇纯菌丝段木栽培在江西、浙江、福建、广东、湖北、贵州等省陆续展开。在上述有林木资源地区发展段木香菇的同时，20 世纪 70 年代后，香菇代料栽培技术也取得可喜进展。上海农科院食用菌研究所的科研人员成功发展了香菇木屑压块栽培法，在全国引起轰动。木屑香菇的出现，使得我国香菇在利用农林纤维废料、室内栽培、人工调控温、湿、光、气，乃至使用机械及改良烘干、加工方法上都呈现出新趋势，产量也得到长足提高。当时，上海已成为我国出口香菇的主产地，香菇开始以普通蔬菜的形式进入寻常百姓家。随后，福建省古田县菇农彭兆旺首创木屑袋栽技术，在全国又迅速形成新一轮栽培热潮。至今，福建、浙江、河南和湖北等香菇主产地，大多采用了这一栽培模式。这一袋栽模式比日本的室内菌床模式和中国台湾地区的“太空包”模式，具有产量高、便于管理和适应面广的优势。到 1989 年，我国香菇总产量首次超过日本，一跃成为世界香菇生产第一大国。目前，我国广大食用菌科研人员和菇农，正继续向香菇生产的深度和广度进军。重点开展对我国的香菇资源、良种选育、栽培技术、病虫害防治、香菇加工和综合利用的系统研究。可以预见，作为香菇栽培发源地的中国，将继续保持香菇生产大国地位，成为真正意义上的香菇产业强国。出口商品技术指南香菇 第 3 页 共 114 页 2.2.中国香菇主要产区分布 我国历史上段木香菇的主产区分布在长江流域及以南地区。推广木屑代料栽培后，南至海南、北至黑龙江，东起福建、浙江沿海，西至新疆、西藏，全国 31 个省、自治区和直辖市均有栽培，香菇生产已成为山区经济发展的重要增长点和数百万劳动力的就业门路。目前，我国香菇主产区可分为东南（福建、浙江）、华中（湖北、河南）、东北（辽宁、吉林）和西南（四川、重庆、云南）四大产区。我国香菇产量主要来自代料香菇，而代料香菇的主产地是东南和华中产区。此外，段木栽培香菇生产也主要集中在华中地区，其次，陕西、甘肃、黑龙江、安徽、广西、江西和福建等省至今仍存有极少量段木栽培。其中比较集中的地方有：河南省西峡县、泌阳县、卢氏县、湖北随州市、浙江省庆元市比较集中。陕西汉中也有种植香菇。其中泌阳县花菇比较有名，西峡县香菇质量较好，出口为主，卢氏县香菇夏菇较多。2.2.1.各产区主要特点 东南产区气候冬暖夏凉，香菇种植历史悠久，但菇木资源相对匮乏。目前，该产区的香菇产品以保鲜菇、光面菇为主。华中产区气候四季分明，秋冬季气候干燥，夏季也较炎热，昼夜温差大，代料香菇栽培历史相对较短，菇木资源丰富程度各地不一，总菇木蓄积量相对匮乏。华中地区的香菇产品有花菇、茶花菇、光面菇，其中花菇比例高。目前，我国出口的花菇、茶花菇主要来自该产区。西南产区气候温和，冬暖夏凉，四季差别较小，香菇种植历史短，菇木资源相对丰富。但该地区香菇生产规模还偏小，总产量还较小。东北产区香菇栽培起步晚，代料香菇栽培历史短，但生产优势却日益显现，主要表现在：（1）气候优势 东北地区冬季严寒，夏季炎热但持续时间短，空气相对湿度低，气候干燥，昼夜温差大，每年冬天的冰冻、积雪形成自然的低温杀菌过程，病虫害相对较少，更具备生产有机香菇的环境条件。（2）资源优势 该地区是我国传统的重点保护林区，森林资源相对丰富，林木总蓄积量较多，且木材质地硬，质量好。出口商品技术指南香菇 第 4 页 共 114 页（3）产品优势 该地区的香菇以花菇、茶花菇为主，光面菇为次，花菇比例高。而且该地区集中在 610 月出菇，正好相当与南方的反季节栽培。2.2.2.我国香菇具体分布情况 1、浙江省产区以丽水地区多。庆元、龙泉、景宁、云和以烘干为主，丽水、松阳、遂昌、缙云、磐安、武义等县市以鲜销为主。2、福建省是我国的原香菇大省，全省很多县市都有种植，但近年来在大幅减少，总量在国内占比较少。主要是在古田县、屏南县、蒲诚县、邵武市、建阳市，近年增量比较多的是璋平和龙岩市的长汀县。3、湖北省是我国主要香菇产地之一，随州市是秋栽菇的主要产地。宜昌的远安县是湖北春栽菇的主要产地。4、陕西省是椴木菇的传统大省，菇量在逐年下降，前两年袋料菇发展较快，袋料菇主要是集中在西乡县、宁强县、勉县、宁陕县、石泉县、留坝县和陕东的商洛地区。5、河南省是我国袋料香菇生产的大省，主要分布在南阳市的西峡县、南召县、内乡县；三门峡市的卢氏县；驻马店市的泌阳县；生产的香菇比较独特，是我国七大栽培模式之一。6、河北省近年来香菇有很大的发展，主要以鲜销为主，销北京、天津等大城市为，其次是平泉县也比较多，其他生产的县市有涞水县、唐山市、香河县、文安县。2.2.3.各地香菇特色 1、西峡香菇：河南省南阳市西峡县的特产。西峡香菇，菇体丰满，菇质密实，具有特殊的香味和质感，堪称“菇中珍品”。品质优，味道好，花菇率高。2、泌阳花菇：河南省驻马店市泌阳县的特产。泌阳花菇朵圆、肉厚、质地细腻、色泽洁白、爆花自然、口感鲜嫩、菇香浓郁。“泌阳花菇”已经获得国家地理标志产品保护。3、灵宝香菇：河南省三门峡市灵宝市的特产。“灵宝香菇”以苹果剪枝木屑为主要生产原料，采取仿野生状态栽培模式，所产菇品质量上乘，菇形圆整美观，菇肉致密瓷实，菇香纯正浓郁，菇色浅褐自然龟裂成花，食之鲜嫩口感好。4、卢氏香菇：河南省三门峡市卢氏县的特产。卢氏产香菇，朵大、肉厚、质细嫩、味鲜美、气味芳香、滑润爽口，花菇率高。5、南召柞木香菇：是河南省南阳市南召县的特产。利用柞木生产的香菇质地细密，出口商品技术指南香菇 第 5 页 共 114 页 肉质厚，菇型好，营养价值高，属于香菇中的上等产品。6、庆元香菇：浙江省丽水市庆元县的特产。庆元香菇以鲜嫩可口、香郁袭人的独特风味成为宴席上的珍贵佳肴，自古为宫廷贡品。香菇是庆元的支柱产业，有八百多年生产历史。7、磐安香菇：浙江省金华市磐安县的特产。磐安香菇，个体均匀，香气醇厚，味道鲜美，被誉为“菇中”。8、云和香菇：浙江省丽水市云和县的特产。云和是香菇主产地之一。9、景宁香菇：浙江省丽水市景宁县特产。景宁是世界人工栽培香菇发源地之一。10、龙泉香菇：浙江省丽水市龙泉市的特产。龙泉是世界香菇发源地之一，所产段木香菇、代料香菇质地优厚，菇形园整、色泽纯正、香气浓郁，味道鲜美。11、随州香菇：湖北省随州市的特产。随西南大洪山区和随东北桐柏山区为主要产地，尤以花菇质佳，其菌柄短壮，肉质肥厚，花纹明显，美观匀称，香味浓郁。12、房县香菇：湖北省十堰市房县的特产。房县在一千年前就有香菇生产，历有“香菇山珍”之称。13、钟祥香菇：湖北省荆门市钟祥市的特产。14、栗溪香菇：湖北省荆门市东宝区栗溪镇的特产。15、京山香菇：湖北省荆门市京山县的特产。16、远安香菇：湖北省宜昌市远安县的特产。远安香菇的规模和产量位居全国前列、湖北省。17、南漳香菇：湖北省襄阳市南漳县的特产。18、留坝香菇：陕西省汉中市留坝县的特产。留坝香菇菌伞厚实，只片较大，朵形完整，大小均匀，香气浓郁，富含香菇精、桂醇、月桂醛等特殊物质，品质。19、北菇：广东省韶关市始兴县的特产。北江香菇素以柄短、肉厚、香嫩、爽滑、纹显、清香等特点而深得美食家偏爱。20、兴隆香菇：河北省承德市兴隆县的特产。兴隆香菇具有子实体菇质致密、紧实、子实体个大、肉厚、菇型圆正、柄短、不易开伞、产量高、品质好、色泽鲜艳，口感好、味纯正、清香、有韧性等特性。21、通江香菇：四川省巴中市通江县的特产。通江香菇，肉质丰富，味道鲜美，香气浓郁，营养丰富，素有“菇中”的美称。22、祁门香菇：安徽省黄山市祁门县的特产。祁门是徽菇主要产地，祁门香菇按出口商品技术指南香菇 第 6 页 共 114 页 品质和外观可分为花菇、厚菇和平菇。23、官港香菇：安徽省池州市东至县官港镇的特产。官港茶叶香菇大市场是皖西南的茶叶香菇专业市场。24、太平香菇：江西省赣州市龙南县杨村镇太平社区的特产。太平香菇肉厚朵大、味美香浓、含有丰富的矿物质。25、黎川原木香菇：江西省抚州市黎川县的特产。原木香菇是在木头上自然生长的，再由太阳自然晒干，所以比市面上卖的菇要好吃。26、古田香菇：福建省宁德市古田县的特产。古田县香菇外形美观，肉质肥厚，鲜食口感脆嫩，味道鲜美烘干后香味浓郁，干品煮食口感脆嫩，味道清香，深受消费者青睐。27、屏南夏香菇：福建省宁德市屏南县的特产。屏南县是“中国夏香菇之乡”，夏香菇香飘四海。28、汝城香菇：湖南省郴州市汝城县的特产。汝城县出产的野香菇，个大、肉厚、色深、味浓。29、江永香菇：南省永州市江永县的特产。江永香菇内含独特香味，肉质嫩滑。30、正宁香菇：甘肃省庆阳市正宁县的特产。31、宜黄香菇：江西省抚州市宜黄县的特产。宜黄县鲜香菇润滑可口，干香菇清香味美。32、怀宝香菇：广西壮族自治区柳州市融水县怀宝镇的特产。融水的“怀宝香菇”久负盛名。33、宁陕香菇：陕西省安康市宁陕县的特产。宁陕香菇肉厚实、菇形好、质量高为全国有名。宁陕香菇为国家农产品地理标志保护产品。34、利州香菇：四川省广元市利州区的特产。利州香菇柄短，菌盖圆整肥厚，卷边大，裂纹深，花纹自然，菌褶整齐，开伞度7，灰白色。35、平泉香菇：河北省承德市平泉县的特产。36、岫岩益林香菇：辽宁省鞍山市岫岩满族自治县牧牛乡益林村的特产。37、遵化香菇：河北省唐山市遵化市的特产。38、龙虎山香菇：江西省鹰潭市贵溪市龙虎山的特产。龙虎山香菇个大、肉厚、鲜嫩、泌香，生长于龙虎山山林，经木炭火烘烤脱水精选而成，保留了原品质。39、新社香菇：台中市新社乡的特产。出口商品技术指南香菇 第 7 页 共 114 页 40、鹤岗东北香菇：黑龙江省鹤岗市的特产。41、新宾香菇：辽宁省抚顺市新宾满族自治县的特产。42、炎陵香菇：湖南省株洲市炎陵县生产香菇历史悠久。炎陵香菇分为野生香菇、段木栽培香菇和木屑栽培香菇。其中尤以野生香菇著称，椴木香菇次之，而木屑栽培香菇廉价。2.3.中国香菇的加工方法和特点 目前，我国香菇加工的方法有保鲜加工、干制加工、罐头加工和其他特殊加工。其中，前两种加工方式是将香菇转化为商品的主要形式。采用物理或化学方法，使采收后的香菇保持原有质地、形态和色、香、味，以达到延长货架期，保持其营养价值和商品价值的过程称香菇的保鲜加工。目前，国内最常采用的香菇保鲜加工方式是低温冷藏（15）保鲜加工。其加工工艺是：原料菇采收或采购原料菇初分选与加工缩水预冷冷藏管理分级包装外运销售。香菇烘干加工是香菇加工中最主要、最常见的方法。采用机械烘烤时香菇干制加工的重要途径，设立与生产相配套的机械烘干房，使鲜香菇及时烘烤，是保证香菇产品质量的重要措施。其加工工艺是：原料菇采收或采购原料菇初分选与加工晾晒缩水摊晒上机一起烘翻筛抄筛分选包装储运加工。香菇的制罐加工产品有硬质（马口铁）罐头和软罐头。香菇的罐头产品保质期长，方便即食，但色泽、香味较鲜品和干品逊色。其他特殊加工包括许多深加工方法，如：通过减压油炸将香菇加工成休闲膨化食品，将香菇用糖腌制成香菇蜜饯，提取香菇中的鲜味成分制成菇精等。这些加工方式对于综合利用香菇原料、提供市场不同层次的需求产品，提高香菇产品附加值有重要意义。2.4.中国香菇加工的主要产品 目前，我国香菇加工业虽较为发达，但深加工领域有待进一步开发。我国主要以香菇的鲜品和干制品等初级产品为主，精加工和深加工的产品还很少，其产品分类大体如下：（1）初级加工品：各种规格和级别的保鲜香菇、各种规格和级别的干香菇、香菇腌制品（清水香菇、盐渍香菇）出口商品技术指南香菇 第 8 页 共 114 页（2）精加工产品：香菇片、香菇丝、香菇粒、香菇粉、香菇罐头（香菇猪肉罐头）、香菇点心（香菇虾肉馅饺子）（3）深加工产品：香菇调味品（香菇味精、香菇酱油）、香菇饮料（香菇茶、香菇汽水）、香菇保健品（香菇多糖）、香菇休闲食品（香菇肉松）2.5.中国香菇的产量 1987 年,中国和日本的香菇产量分别为 17.9105 吨和 16.3105 吨，中国第一次超过日本。之后，中国香菇产量持续增长，始终保持全球第一大生产国地位。印度农业 研 究 委 员 会 食 用 菌 研 究 总 局(Indian Council of Agricultural Research-Directorate of Mushroom Research,ICAR-DMR)报告显示13：2015 年，中国香菇产量已经占全球总产量的 95%；香菇不仅在亚洲受到青睐，也逐渐受到欧美消费者关注；20052015 年，美国的香菇产量增加 24%；香菇还是世界上唯一在 35年中增长速度超过 100%的食用菌。即便如此，香菇在各国（地区）农产品中所占比重仍然较低，将香菇产量纳入国家统计或行业统计的国家只有中国、韩国、日本、美国和德国，其他国家（地区）的香菇产量仅散见于文献和网络信息，统计时间也存在差异。笔者综合各国（地区）具体情况，得出 2022 年各国（地区）的香菇产量，即中国1.296107 吨、日本 8.987104 吨、韩国 2.239104 吨、美国 3.633103 吨、德国 178 吨。2022 年，中国出口香菇菌棒 1.376105 吨，按照出口香菇菌棒的平均质量为 1.6 kg、每棒采收鲜香菇 0.5kg 计算12，可采收鲜香菇 4.301104 吨，再加上其他未能将香菇列入统计的国家（地区）产量，表 2-1 中“其他”部分的香菇总产量低于 1106 吨；2022 年，中国香菇产量可以占到全球香菇总产量的 98.3%。出口商品技术指南香菇 第 9 页 共 114 页 表 2-1 全球香菇产量 资料来源：全球香菇产业发展历史、现状及趋势，曹斌，中国社会科学院 农村发展研究所，2024。2.6.中国香菇的供需情况 2.6.1.生产情况 2.6.1.1.产量 近年来，中国香菇的生产量总体呈增长态势。2022 年中国大陆香菇产量约为 1296万吨，而到了 2023 年，这一数字预计增长到约 1296 万或更高（有预测认为可能达到1353.4 万吨，但具体数字需以实际统计为准）。这一增长得益于政府对农业的支持、技术的进步以及消费者对健康食品需求的增加。中国香菇的生产已遍布全国各地，形成了以河北、辽宁以及贵州为主的夏菇产区和以福建、浙江、河南、湖北、陕西为主的冬菇产区，基本实现了对大中城市的周年供给。出口商品技术指南香菇 第 10 页 共 114 页 2.6.1.2.生产模式 随着香菇产业的不断发展，规模化、专业化、机械化生产已成为发展方向。部分产区出现了“菌棒工厂 农户”的种植模式，极大地节约了劳动力，并保障了菌棒品质。工厂化生产技术研发也在不断推进，以资本和技术要素替代劳动要素，探索适合我国国情的高效香菇工厂化生产模式。2.6.2.需求情况 2.6.2.1.消费需求 与产量相对应，中国香菇的消费量也在逐年增长。2023年我国香菇消费量约为1262万吨，显示出市场对香菇产品的旺盛需求。香菇作为一种营养丰富、口感鲜美的食材，在餐饮和家庭消费中均占据重要地位。随着国民收入逐年增长、生活水平不断提高，消费者更加追求健康、绿色的营养食品，香菇内销市场规模有望进一步扩大。2.6.2.2.加工需求 香菇的加工领域也在不断发展壮大。随着餐饮市场快速增长以及消费形式的多样化发展，对于预制菜、功能性食品的需求日益增长，香菇加工市场规模有望逐渐扩大。目前，香菇加工领域占比约为 15.6%，但这一比例有望在未来几年内进一步提升。2.6.3.供需平衡 整体上而言，中国香菇市场供求基本平衡。虽然部分年份受到极端天气等因素影响导致产量有所下降，但总体上供需关系保持稳定。同时，随着国内外市场的不断回暖和消费者对健康食品需求的增加，香菇市场有望继续保持稳定增长态势。2.6.4.进出口情况概述 中国是香菇的主要出口国之一，以干香菇出口数量占多数。近年来，中国香菇出口量在全球市场上占据重要地位，出口到全球 160 余个国家和地区。然而，需要注意的是，国际贸易形势复杂多变，未来香菇出口可能会受到一定影响。因此，国内香菇产业需要继续加强技术创新和品牌建设，提高产品附加值和市场竞争力。综上所述，中国香菇的供需情况总体保持稳定增长态势，但也需要关注国际贸易形势变化以及国内市场需求变化等因素对产业的影响。出口商品技术指南香菇 第 11 页 共 114 页 2.7.香菇在我国农业中的地位 2.7.1.产量与市场份额 产量规模：香菇是我国产量最大的食用菌，其产量在食用菌总产量中占据重要地位。近年来，我国香菇产量持续增长，以 2022 年为例，我国香菇产量达到了约 1296万吨，占世界香菇产量的 90%以上，显示出我国在香菇生产领域的绝对优势。市场份额：香菇不仅是我国重要的农产品，也是国际市场上具有高度竞争力的出口产品。其产量和市场份额的持续增长，反映了我国香菇产业在国际市场上的强劲实力。2.7.2.经济价值与社会影响 经济价值：香菇以其独特的口感和丰富的营养价值，深受国内外消费者的喜爱。其经济价值不仅体现在直接的销售收入上，还带动了相关产业链的发展，如栽培设备、加工技术、物流运输等领域的繁荣。社会影响：香菇产业在促进农民增收、推动农业现代化、助力乡村振兴等方面发挥了重要作用。许多贫困地区通过发展香菇产业实现了脱贫致富，香菇因此被誉为“脱贫菇”、“致富菇”。2.7.3.政策支持与发展前景 政策支持：近年来，我国政府高度重视食用菌产业的发展，出台了一系列扶持政策。这些政策为香菇产业的持续发展提供了有力保障，推动了香菇产业在技术创新、品质提升、市场拓展等方面的不断进步。发展前景：随着人们生活水平的提高和健康意识的增强，对优质、安全、健康的食品需求日益增长。香菇作为一种营养丰富、口感鲜美的食用菌，其市场前景十分广阔。未来，随着科技的进步和产业的发展，香菇产业有望实现更高质量、更可持续的发展。综上所述，香菇在我国农业中具有重要的地位和作用。它不仅是我国产量最大的食用菌之一，也是国际市场上具有竞争力的出口产品；同时，它在促进农民增收、推动农业现代化、助力乡村振兴等方面发挥着重要作用；此外，随着政策的支持和市场的拓展，香菇产业的发展前景也十分广阔。出口商品技术指南香菇 第 12 页 共 114 页 2.8.我国香菇产业的发展趋势 我国香菇产业的发展趋势呈现出积极向上的态势，具体表现在产量增长、出口贸易、产业升级和技术创新等方面。首先，从产量来看，我国香菇产量呈现增长态势。据统计，2023 年中国香菇产量约为 1255.4 万吨，显示出香菇产业的规模不断扩大。其次，在出口贸易方面，我国香菇主要以出口贸易为主，出口规模远大于进口规模。尽管在国际形势复杂及疫情等多重因素的影响下，我国香菇出口规模呈下降趋势，但出口金额仍然可观，2023 年我国香菇出口金额为 5.89 亿美元。再者，产业升级方面，香菇产业正在经历从传统农户生产向工厂化生产转型的过程。虽然目前香菇工厂化生产的行业标准制定相对滞后，缺乏规范的生产标准，但随着技术的进步和行业标准的完善，预计未来香菇产业的工厂化生产将逐步成为主流。最后，技术创新也是推动香菇产业发展的重要因素。随着全球人口迁移和劳动力老龄化的问题，香菇生产模式持续优化，科技创新水平不断提高，这将有助于提升香菇产业的竞争力。综上所述，我国香菇产业的发展趋势是积极的，产量持续增长，出口贸易保持顺差，产业正在经历从传统到现代的转型，同时技术创新也在不断推动产业的发展。3.全球香菇生产、贸易情况 3.1.全球香菇的生产、贸易总体情况 3.1.1.生产情况 3.1.1.1.中国的主导地位 中国是全球最大的香菇生产国，其香菇产量占世界总产量的 90%以上，甚至在某些年份达到了 95%以上，这显示了中国在香菇生产领域的绝对话语权。近年来，中国的香菇生产量持续增长，如 2022 年香菇产量约为 1296 万吨，2023年则约为 1255.4 万吨，尽管略有下降，但仍保持高位。中国香菇的生产遍布全国各个省份，其中河南、河北、湖北、辽宁、浙江、福建等地是主要的生产区域，尤其是河南省，其香菇产量占比全国比重约 30.73%。3.1.1.2.其他生产国 除了中国外，日本、韩国等亚洲国家也是香菇的重要生产国，但它们的生产规模出口商品技术指南香菇 第 13 页 共 114 页 远小于中国。近年来，随着全球对香菇需求的增加，一些国家和地区也开始尝试种植香菇，但整体而言，全球香菇生产的集中度仍然很高。3.1.2.贸易情况 3.1.2.1.出口贸易 中国不仅是全球最大的香菇生产国，也是全球最大的香菇出口国。中国的香菇出口到全球 160 余个国家和地区，出口量巨大。近年来，尽管受到国际形势复杂及疫情等多重因素的影响，中国香菇的出口规模有所下降，但仍保持在较高水平。例如，2023 年中国香菇出口量为 5.24 万吨，出口金额为 5.89 亿美元。在出口目的地方面，越南、日本和泰国是中国香菇出口金额占比前三的国家。3.1.2.2.进口贸易 相对于出口而言，中国香菇的进口规模较小。这主要是因为中国国内香菇生产量巨大，能够满足国内市场需求。然而，随着全球贸易的不断发展和消费者需求的多样化，中国也在逐渐增加对国外优质香菇品种的进口。3.1.3.总体趋势 生产趋势：随着技术的不断进步和种植规模的扩大，全球香菇的生产量有望继续增长。特别是在中国等生产大国，香菇产业将继续保持快速发展的势头。贸易趋势：在全球贸易自由化和经济一体化的背景下，香菇的国际贸易将更加活跃。同时，随着消费者对健康食品需求的增加，香菇等食用菌产品的市场需求也将持续增长。综上所述，全球香菇的生产与贸易总体呈现出以中国为主导、亚洲国家为主要生产区域、国际贸易活跃且需求不断增长的特点。未来随着技术和市场的不断发展变化，这一趋势有望进一步得到巩固和加强。出口商品技术指南香菇 第 14 页 共 114 页 3.2.全球香菇供需情况 3.2.1.日本的香菇产业及需求情况 日本曾是世界上生产香菇最多的国家之一，尤其在 20 世纪 70 年代，其香菇产量占全球总产量的绝大多数。然而，随着中国香菇产业的快速发展，日本的产量占比逐渐下降。尽管如此，日本在香菇菌种研发、栽培技术等方面仍保持着较高的水平。目前，日本已成为全球第二大香菇生产国和最大的进口国。日本全境崎岖多山，河谷交错，山地占国土面积的 76%，受海洋性气候影响，形成较为温暖湿润的季风气候。冬季严寒，夏天炎热，平均年降雨量超过 1,000 毫米，森林总面积 2,511 万公顷，约占全国面积的 70%。由于良好的自然生态和丰富的森林资源，再辅以先进的科技和巨大的市场需求，日本的香菇产业发展迅猛，在全球香菇贸易中曾辉煌 150 余年。3.2.1.1.日本的香菇生产概况（1）生产规模与产量 日本是世界食用菌强国之一，其食用菌产业在科研水平和设施化栽培技术方面均处于世界领先地位。香菇作为日本主要的食用菌品种之一，其生产规模也相当可观。近年来，随着生产技术的不断创新和突破，日本香菇的产量呈稳定增长趋势。然而，具体的产量数据可能因年份和统计口径的不同而有所差异。（2）栽培方式与技术 日本的香菇栽培方式多样，其中椴木栽培是香菇生产的主要方式。此外，代料栽培法也被广泛应用于鲜香菇的生产中，大约占鲜香菇生产量的 60%。这些栽培方式不仅提高了香菇的产量，还保证了香菇的品质和口感。在栽培技术方面，日本注重科技创新和推广应用，通过引进和改良新品种、优化栽培环境和管理措施等手段，不断提高香菇的生产效率和品质。（3）产区分布 日本香菇的主要产区包括长野、新泻、福冈等地。这些地区拥有适宜的气候条件和丰富的自然资源，为香菇的生长提供了良好的环境。其中，长野是日本食用菌产量最高的地区之一，其香菇产量占日本总产量的比重较大。这些产区通过规模化、专业化的生产方式，形成了较为完善的香菇产业链和市场体系。（4）市场需求与消费 出口商品技术指南香菇 第 15 页 共 114 页 日本国内对香菇的需求量较大，且呈稳定增长趋势。香菇作为一种营养丰富、口感独特的食用菌类，深受日本消费者的喜爱。在市场需求方面，干香菇和鲜香菇是主要的消费品种。此外，随着健康饮食观念的普及和人们对食品安全的重视，有机香菇、无公害香菇等高品质香菇的市场需求也在不断增加。（5）出口与贸易 日本香菇的出口量相对较少，但其在国际市场上仍具有一定的竞争力。日本主要向美国、中国香港、中国台湾地区出口干香菇和鲜香菇等产品。在出口贸易中，日本注重产品质量和品牌建设，通过提高产品的附加值和竞争力来拓展国际市场。（6）面临的挑战与机遇 日本香菇产业在发展过程中也面临着一些挑战和机遇。一方面，随着全球市场竞争的加剧和消费者需求的不断变化，日本香菇产业需要不断创新和升级以适应市场变化。另一方面，随着全球对食品安全和可持续发展的重视程度的提高，日本香菇产业可以通过加强科技创新和环保措施来提升产品的品质和竞争力。表 3-1 日本香菇产量统计 年份 产量（吨）干香菇 鲜香菇 1965 5,371 20,761 1975 11,356 58,560 1985 12,065 74,706 1995 8,070 74,495 2005 4,019 65,180 2015 2,631 67,869 2021 2,216 71,058 2022 2,034 67,807 2023 1,816 63,373 资料来源：日本农林水产省 日本香菇生产总量呈下降趋势，这与中国香菇大量出口日本有关。但日本鲜香菇中，菌床菇比例增加，段木香菇比重下降，有其内在原因：一是日本菌床菇栽培大多在室内进行，容易形成规模，不受森林菇场限制；二是受中国廉价香菇的冲击，段木菇劳动力成本支出大，周期长，产量低，不具有竞争优势，而菌床菇可以利用一定机械，并且还可以直接从中国、韩国进口菌棒，然后在日本出菇，这样就进一步降低了成本。出口商品技术指南香菇 第 16 页 共 114 页 3.2.1.2.日本的香菇消费概况（1）消费量与趋势 消费量：近年来，日本国内对香菇的消费量保持稳定增长。根据公开数据，如 2021年日本国内对鲜香菇的消费量达到了 7.3 万吨，显示出日本消费者对香菇的较高需求。趋势：随着健康饮食观念的普及，香菇因其丰富的营养价值和独特的口感，在日本市场的消费量有望继续增加。（2）消费种类 日本市场上消费的香菇种类主要包括鲜香菇和干香菇。鲜香菇因其新鲜度和口感而受到消费者喜爱，而干香菇则因其便于储存和携带而具有独特的市场地位。除了香菇外，日本消费者还广泛消费其他种类的食用菌，如金针菇、蟹味菇、灰树花等，这些食用菌与香菇共同构成了日本食用菌市场的主要部分。（3）消费渠道 零售渠道：超市、便利店等零售渠道是日本消费者购买香菇的主要场所。这些渠道通常提供新鲜、多样的香菇产品，满足消费者的不同需求。餐饮渠道：日本餐饮业发达，香菇作为重要的食材之一，在各类餐馆、料理店中都有广泛应用。从传统的日式料理到现代的西式快餐，香菇都扮演着重要角色。（4）价格与消费能力 价格：香菇的价格受多种因素影响，包括季节、产量、品质等。一般来说，新鲜香菇的价格相对较高，而干香菇的价格则相对稳定。消费能力：日本作为发达国家，消费者具有较强的购买力和消费能力。因此，香菇等高品质食材在日本市场具有较高的接受度和消费量。（5）市场特点 依赖进口：由于日本国内香菇产量有限，部分消费需求需要通过进口来满足。中国作为香菇的主要生产国之一，对日本的香菇出口量较大。品质要求高：日本消费者对食品的品质要求较高，包括香菇在内。因此，进入日本市场的香菇产品需要符合严格的品质标准和安全要求。日本的香菇消费概况呈现出消费量稳定增长、消费种类多样、消费渠道广泛、价格适中且消费者购买力强等特点。同时，日本市场也具有一定的特殊性，如依赖进口和品质要求高等。这些特点共同构成了日本香菇消费市场的独特面貌。出口商品技术指南香菇 第 17 页 共 114 页 3.2.1.3.日本香菇产业的管理概况 1、菌种研发与生产（1）研发机构：日本的香菇菌种研发主要由公益性团体和商业企业共同承担。其中，财团法人日本食用菌中心是专门从事椴木香菇菌种研究开发的公益性民间机构，拥有多个香菇品种专利。商业企业如森产业株式会社、株式会社北研等则在市场上占据重要地位，部分企业甚至垄断了市场的大部分份额。（2）生产与品质控制：日本菌种生产企业极其重视原料品质和生产环境的管理。木屑等原料需经过严格筛选和防潮处理，并储存在低温仓库中以保持其稳定性。生产过程中，企业严格保持作业环境的清洁，并开发了专用设备和培养筐等，以提高菌种品质和减少人为因素的影响。此外，企业还采用全程可追溯体系，对生产过程中的各个环节进行记录，以确保菌种的稳定一致。（3）人才培养：日本的大学和科研单位如东京大学、东京农业大学等负责培养菌种生产人才，分类学、营养学、保藏学等研究较为突出，为产业输送了大量实用性人才。同时，民间团体如日本全国食用菌菌种协会等也积极参与人才培养和科研交流，促进了产业内信息的透明度和行业的整体发展。2、产业规模与市场（1）产量与消费量：近年来，日本食用菌总产量呈增长趋势。香菇作为日本的主要食用菌种之一，其产量和消费量均保持稳定。根据日本农林水产省的数据，日本国内的鲜香菇产量在近年来有所波动，但整体呈稳定态势。（2）市场竞争：日本香菇产业的市场竞争较为激烈，商业企业之间形成了较高的市场集中度。部分大型企业通过技术创新和品质控制等手段占据了市场的较大份额。同时，随着国际贸易的发展，日本香菇产业也面临着来自其他国家的竞争压力。3、政策与法规（1）原产地标记管理规定：为保护本国企业利益，日本修订了香菇原产地标记管理规定，将接种地点作为原产地，并对多地进货、加工原料、出口商品和监管体系等做出了全面规范。这一规定对中国香菇菌棒对日出口产生了一定影响，但也促使中国出口企业开始探索在日本投资建立独资菇场的可能性。（2）产品赔偿责任保险：为应对因菌种问题可能造成的损失，日本菌种生产企业主动参加了产品赔偿责任保险。这一措施有助于保障农户的利益，降低因菌种问题导致的经济损失风险。出口商品技术指南香菇 第 18 页 共 114 页 3.2.2.韩国的香菇产业及需求情况 韩国香菇的栽培技术源自日本。1935 年，韩国首次从日本引进香菇菌种，开始了香菇的人工栽培。经过几十年的发展，韩国也创造了完善的香菇产业体系，成为世界上主要的香菇生产大国。韩国的食用菌分农产食用菌和林产食用菌两大类，前者包括双孢蘑菇、金针菇和杏鲍菇等，香菇和松茸属于林产食用菌，主要由山林厅负责管理。韩国香菇生产也是以户为单位。韩国菇场的纬度比日本香菇主产地九州偏北，所产花菇率比日本高，加之人力成本较日本低，产品在国际市场上竞争力很强。韩国的香菇产业在其食用菌产业中占有重要地位，以下是对韩国香菇产业的详细分析：1、生产情况（1）主要品种：韩国国产食用菌最多的是平菇、杏鲍菇、金针菇、双孢菇和香菇，香菇占总产量的比例也相当可观。（2）技术创新：韩国在食用菌加工技术上有很大的发展，不断推出新品种以提高生产稳定性和市场竞争力。例如，“Marooking”品种在育种前经过各地区的田间示范和栽培规模，获得了良好的市场评价和消费者评价。（3）出口潜力：韩国不仅在国内市场推广新品种，还积极扩大对欧洲、东南亚、美国和澳大利亚等国家的出口，显示出其食用菌产业的国际竞争力。2、市场现状（1）国内消费：韩国消费者对香菇等食用菌有较高的接受度，市场需求稳定。（2）进口情况：韩国虽然自产香菇，但仍会从其他国家如中国进口香菇以满足市场需求。特别是随州等中国地区的香菇，因品质优良而深受韩国消费者喜爱。（3）价格与品质：韩国市场对香菇等食用菌的品质要求较高，价格也相对稳定。随着消费者对食品安全和品质的关注增加，高质量的香菇产品更受欢迎。据韩国食用菌月刊报道，2004 年，韩国香菇总产量为 38,124 吨（鲜重），占食用菌总产量的 20%。在韩国，香菇是产量仅次于平菇的第二大栽培食用菌品种。表 3-2 韩国香菇产量统计（20192023 年）单位：吨 年份 产量 2019 29,633 2020 26,560 出口商品技术指南香菇 第 19 页 共 114 页 2021 22,437 2022 20,563 2023 21,626 资料来源：韩国农村振兴厅 韩国既是香菇出口国，也是进口国，但进口量大于出口量。韩国主要出口干、鲜香菇到日本、中国香港和中国台湾地区等地，但同时也从我国大量进口干、鲜香菇及香菇制品。表 3-3 2023 年韩国自中国进口香菇统计 单位：吨 年份 2023 年 进口量（中国）鲜香菇 4,882 干香菇 12,354 加工香菇 2,260 合计 19,496 资料来源：韩国 网站 韩国森林蓄积量有限，在一定程度上制约了香菇产业的发展。20 世纪 90 年代中期以来，韩国开始从中国进口已培育成熟的菌棒，在韩国出菇，并聘请中国菇农去韩国进行指导和操作。这些菌棒主要从浙江、福建和山东等地进口。3.2.3.美国的香菇产业及需求情况 美国是世界上新兴的香菇生产和消费地区。美国人原以食用双孢蘑菇为主。二战结束后，随着亚裔移民和留学人员，特别是华人赴美后，带动了中华饮食文化在美国的繁荣，使得香菇逐步为广大消费者所接受。美国的香菇产业在近年来呈现出一定的增长趋势，尽管其总体规模相对于中国等主要生产国来说仍然较小。1、生产情况（1）产量与增长：美国的香菇产量在 1990-2000 年间增长较为迅速，但到 2001 年以后基本保持稳定，维持在年产 4000 吨左右（数据来源于 2015 年的研究）。然而，随着全球香菇产业的扩张和中国企业在美国的投资增加，这一数字可能有所变化。近年来，中国企业通过与美国当地企业或农场主合作，采用租赁或中间商购买的方式，建立了多个蘑菇农场，特别是在香菇领域取得了显著成就。例如，山东七河生出口商品技术指南香菇 第 20 页 共 114 页 物科技股份有限公司在美国建立了多个香菇农场，其香菇或香菇菌棒已经占美国市场的六成左右（数据来源于 2022 年的报道）。（2）生产模式：美国香菇生产以代料结合透气袋栽培为主，主要配方包括木屑、小麦麸皮、小米和黑麦等。整个栽培周期从接种到清场约为 12 周，共收获 3 潮菇，生物学转化效率较高。中国企业在美国的香菇生产则更加注重规模化和工业化运作，如七河生物在新泽西州的农场就配备了标准化的蘑菇生产温室大棚、气温调节装备和通风设备等。（3）技术与创新：美国在香菇栽培技术方面不断创新，以提高产量和品质。同时，随着中国企业在美国的投资增加，中国先进的香菇栽培技术也被引入美国市场。七河生物等中国企业在美国不仅进行香菇生产，还计划布局蘑菇的深加工产业，如蘑菇饮料、医疗和美容产品等，以进一步提高产品的附加值和市场竞争力。2、市场情况（1）消费量：在美国蘑菇市场上，消费量占比约九成的是白菇和褐菇，而香菇等特色蘑菇虽然占比相对较小，但近年来随着消费者健康意识的提高和对多样化蘑菇产品的需求增加，其市场份额也在逐步扩大。（2）价格与竞争：美国香菇的价格受多种因素影响，包括生产成本、市场需求和供应情况等。随着中国企业在美国市场的份额增加和本土化生产的推进，美国香菇市场的价格竞争也日益激烈。七河生物等中国企业在美国市场的成功不仅得益于其先进的生产技术和规模化运作模式，还得益于其较低的综合成本和较高的产品品质。3、未来展望（1）市场需求增长：随着全球人口的增长和消费者健康意识的提高，对香菇等健康食品的需求将持续增长。美国作为世界主要经济体之一，其香菇市场前景广阔。（2）技术创新与产业升级：未来美国香菇产业将更加注重技术创新和产业升级，以提高生产效率、降低生产成本并提高产品品质。同时，随着环保意识的提高和可持续发展理念的普及，绿色生出口商品技术指南香菇 第 21 页 共 114 页 产和循环利用将成为产业发展的新趋势。（3）国际合作与竞争：中国企业在美国香菇市场的成功为中美两国在食用菌领域的合作提供了范例。未来两国在香菇栽培、加工、销售等方面的合作将进一步深化，共同推动全球香菇产业的发展。同时，随着更多中国企业的进入和本土化生产的推进，美国香菇市场的竞争也将更加激烈。表 3-4 美国香菇生产情况表 来源：美国农业部 3.2.4.欧盟的香菇产业及需求情况 欧盟是世界上香菇生产和消费的主要地区之一。近年来，欧盟香菇的生产量和消费量都呈现快速增长态势。据历史数据显示，欧盟的香菇产量从 1997 年的约 500 吨（鲜重）增长到 2001 年的 3,000 吨（鲜重），这表明欧盟的香菇产业在不断发展壮大。在欧盟内部，法国是香菇生产的第一大国，其次是荷兰、芬兰、德国和英国。其中，芬兰是欧盟最大的有机香菇生产国，这表明欧盟在有机香菇生产方面也有一定的优势。欧盟国家的香菇栽培技术较为先进，且部分国家开始尝试从其他国家如中国、日本等引进先进的栽培技术和菌种，以进一步提高香菇的产量和品质。虽然欧盟国家和美国一样，日常消费的食用菌以双孢蘑菇为主，但香菇的消费市场正在不断扩大。这主要得益于香菇独特的口感和营养价值，以及华人饮食文化在欧盟的广泛传播。由于欧盟本土生产的香菇无法满足市场需求，因此每年仍需从其他国家如中国、韩国和日本等大量进口香菇。以鲜香菇为主，同时也有少量干香菇的进口需求。在欧盟地区，除了本地居民对香菇的需求外，亚裔人士也是干香菇的主要消费群体。特别是在欧盟的亚裔聚居区，干香菇的需求量较大。3.2.5.俄罗斯的香菇产业及需求情况 俄罗斯是一个食用菌生产起步晚、技术相对落后但发展较快的国家。目前，俄罗出口商品技术指南香菇 第 22 页 共 114 页 斯专门从事香菇生产的企业数量较少，且大部分集中在莫斯科周边及伏尔加河流域。据俄罗斯食用菌月刊杂志报道，俄罗斯香菇的年产量相对较低，不足以满足国内市场的需求。俄罗斯的食用菌栽培技术相对不发达，香菇栽培技术主要从日本和中国台湾地区引入。近年来，随着国内对食用菌需求的增加，俄罗斯也在努力提升食用菌栽培技术，包括香菇的栽培。尽管起步较晚，但俄罗斯的食用菌产量在过去几十年中有所增长。然而，具体到香菇的产量，由于其在国内的栽培规模有限，因此增长并不显著。随着俄罗斯经济的发展和人民生活水平的提高，对食用菌产品的需求不断增加。香菇作为一种营养丰富、口感独特的食用菌，在俄罗斯市场上也受到了消费者的青睐。然而，由于国内香菇产量有限，大部分需求仍需通过进口来满足。俄罗斯主要从中国、波兰、荷兰和比利时等国家进口香菇产品。其中，中国是俄罗斯香菇的主要进口来源国之一。俄罗斯市场对食用菌产品的消费形式主要是各类鲜品和加工品。具体到香菇上，俄罗斯消费者主要购买干香菇、盐渍香菇和极少量鲜香菇。这些产品广泛用于家庭烹饪、餐馆料理以及食品加工等领域。表 3-5 俄罗斯香菇生产情况（2003-2007 年）单位：吨 年份 香菇产量 专门生产香菇的农场数量 2003 24 -2004 84-2005 38-2006 17 2 2007 12 2 来源：俄罗斯食用菌月刊杂志 俄罗斯近年来食用菌产业发展迅速，但其产量仍远不能满足本国市场需求，每年仍需从国外进口相关产品。俄罗斯市场对食用菌产品消费形式主要是各类鲜品和加工品。其中加工品又主要以各类蘑菇罐头、盐渍菇和干菇为主。具体到香菇上，俄罗斯主要从我国进口干香菇、盐渍香菇和极少量鲜香菇。由于俄罗斯本国香菇产量少，香菇在自然市场上“物以稀为贵”，价格不菲，据调查，在莫斯科超市里的鲜香菇和干香菇零售价格一般都在 10 欧元/千克和 30 欧元/千克以上，通常夏季的价格还会更高。3.2.6.东南亚的香菇生产及需求情况 东南亚地区从 20 世纪 70 年代开始摸索、尝试和推广香菇栽培。这些国家的香菇栽培技术主要从日本和中国台湾地区引入。马来西亚是东南亚地区食用菌生产大国，截至 2007 年底，全国有食用菌栽培农场 323 座，主要集中在柔佛州、彭亨州和雪兰莪出口商品技术指南香菇 第 23 页 共 114 页 州，栽培品种以平菇为主，辅以少量木耳和香菇。马来西亚在 2007 年年产食用菌 5,700多吨，其中香菇约 110 吨。东南亚国家由于自然环境条件限制（如高温高湿、昼夜温差小），香菇产量普遍不高，且生产成本较高，经济效益不佳。东南亚国家均属热带季风气候，年均温度和年降雨量较高，不适宜香菇这样的中温型食用菌品种自然生长。虽然可以通过人工调控温度进行栽培，但难度较大。东南亚地区原属多民族地区，香菇消费主要受华人影响。此外，当地佛教的素食文化也推动了香菇的消费。香菇在东南亚国家被广泛用于各种菜肴和汤品中，是当地饮食文化的重要组成部分。由于本国香菇产量不足，东南亚国家需要从中国、日本、韩国等国进口香菇以满足市场需求。特别是新加坡作为一个重要的商品集散中心，还将中国香菇转口到菲律宾、文莱、印度尼西亚等国。进口香菇在东南亚国家的价格相对较高，但品质优良，受到消费者的欢迎。3.2.7.拉丁美洲的香菇生产及需求情况 拉丁美洲的少数国家，如：巴西、哥斯达黎加、智利等也有少量香菇生产。巴西是该地区最大的香菇生产国，年产香菇 1,000 吨左右。巴西的香菇全部来自段木栽培。巴西最早从事香菇种植的是日裔巴西人。巴西生产出的香菇一般不进行干燥处理，直接作为鲜菇在当地销售。目前，香菇在该地区越来越受欢迎，巴西、秘鲁等国每年都需从中国进口一定数量的干香菇来满足国内市场需求。3.2.8.澳大利亚的香菇生产及需求情况 澳大利亚的食用菌生产主要集中在东南沿海地区，这些地区气候条件适宜，且人口较为集中，为食用菌的生产提供了良好的条件。香菇作为重要的食用菌品种之一，在这些地区也有广泛的栽培。例如，Gooda Creek Mushrooms 菇场是澳大利亚食用菌生产的杰出代表之一。该菇场主营金针菇、平菇和香菇等品种，周产量高达 2000 公斤左右，并长期为大型超市提供产品，周营业额可达数万美元。这表明澳大利亚在香菇生产方面具有较高的市场竞争力和盈利能力。随着人们生活水平的提高和健康意识的增强，香菇等食用菌的市场需求持续增长。在澳大利亚，香菇不仅被用于家庭烹饪和餐馆菜品中，还被广泛应用于各种健康食品和保健品中。尽管澳大利亚本土能够生产一定量的香菇，但为了满足国内市场的多样化需求，出口商品技术指南香菇 第 24 页 共 114 页 澳大利亚仍然需要从国外进口香菇等食用菌产品。这进一步说明了澳大利亚市场对香菇等食用菌产品的旺盛需求。同时，澳大利亚的香菇等食用菌产品也具有一定的出口潜力。一些优质的香菇产品可以出口到其他国家和地区，为澳大利亚的农产品出口增加新的增长点。4.中国香菇出口情况 4.1.出口概况 香菇是我国传统的大宗出口农产品。从 2003 年开始，我国的干、鲜香菇有了单独的海关商品编码。2022 年，干鲜香菇的海关商品编码有所调整，请参考下表：表 4-1 我国干、鲜香菇海关商品编码 海关商品编码 商品名称 07095920（2022 年之前）鲜或冷藏的香菇 07123910（2022 年之前）干香菇 07095400（2022 年之后）鲜或冷藏的香菇 07123400（2022 年之后）干香菇 2021 年，我国出口鲜香菇 18,475 吨，创汇 4,990 万美元，平均单价为 2,701 美元/吨。同年，我国出口干香菇 53,476 吨，创汇 8.6 亿美元，平均单价为 16,083 美元/吨。2023 年，我国出口鲜香菇 19,995 吨，创汇 6,047 万美元，平均单价为 3,024 美元/吨。相比 2021 年，出口鲜香菇数量、金额、单价分别增长 8%，21%，12%。同年，我国出口干香菇 30,705 吨，创汇 4.68 亿美元，平均单价为 15,237 美元/吨。相比 2021 年，出口干香菇数量、金额、单价分别降低 43%，46%，5.2%。表 4-2 我国香菇出口统计 单位：吨，万美元，美元/吨 年份 鲜香菇 干香菇 数量 金额 单价 数量 金额 单价 2018 18,775 5,194 2,767 135,187 226,761 16,774 2019 18,237 4,655 2,552 94,381 159,453 16,895 2020 17,126 4,148 2,422 58,926 95,362 16,183 2021 18,475 4,990 2,701 53,476 86,007 16,083 2022 19,123 5,589 2,923 33,342 53,414 16,020 2023 19,995 6,047 3,024 30,705 46,787 15,237 资料来源：中国海关统计 我国香菇行销全球 90 多个国家和地区。受各国饮食文化和习惯等因素的影响，我出口商品技术指南香菇 第 25 页 共 114 页 国干香菇和鲜香菇的主销售市场并不完全相同，存在较大差异。但有一点是毫无疑问的，那就是无论鲜香菇还是干香菇，日本都是我国香菇产品的最大出口市场。就鲜香菇而言，2006 年以前对日出口额一直占我鲜香菇出口总金额的 80%，美国占 13%，韩国和欧盟占 5%。但近两年来，对日鲜香菇出口逐年减少。2008 年，对日出口比例已滑落至 44%，对美国和欧盟出口比重则增长较快。近年来，干香菇的出口市场分布相对稳定。对日出口约占我出口总金额的 40%，中国香港、和东南亚市场占 25%，欧盟、美国、澳大利亚等占 20%，其余占 15%，干香菇出口市场也呈现多元化趋势。总之，日本市场对我国香菇出口行业具有举足轻重的地位。表 4-3 中国鲜香菇出口数量统计 单位：吨 资料来源：中国海关统计 表 4-4 中国鲜香菇出口金额统计 单位：万美元 资料来源：中国海关统计 表 4-5 中国干香菇出口数量统计 单位：吨 资料来源：中国海关统计 出口商品技术指南香菇 第 26 页 共 114 页 表 4-6 中国干香菇出口金额统计 单位：万美元 资料来源：中国海关统计 图 4-1 2021 年我国干香菇主要出口市场分布及市场份额 资料来源：中国海关统计 出口商品技术指南香菇 第 27 页 共 114 页 图 4-2 2021 年我国鲜香菇主要出口市场分布及市场份额 资料来源：中国海关统计 资料来源：中国海关统计 图 4-3 2023 年我国干香菇主要出口市场分布及市场份额 出口商品技术指南香菇 第 28 页 共 114 页 图 4-4 2023 年我国鲜香菇主要出口市场分布及市场份额 资料来源：中国海关统计 经过近二十年的发展，我国的香菇出口已从过去单一的干香菇发展到干、鲜香菇并举，并带动了盐渍香菇、香菇罐头、香菇菌棒、香菇精粉等产品的出口，产品结构形成多元化格局。2023 年，我国鲜香菇出口量排名前五位的省（市）分别是浙江、湖南、广东、上海、辽宁，分别占全国出口总量的 40%，33%，7%，5%和 2%。同年，我国干香菇出口量排名前五位的省（市）分别是湖北、福建、河南、浙江、山东，分别占我国出口总量的 50%，19%，19%，7%和 2%。我国香菇出口形式以一般贸易为主，另有少量边境小额贸易和进料加工贸易。一般贸易占出口总额的 99%，其他方式占 1%。4.2.近年来我国香菇出口特点及变化趋势 4.2.1.出口量与出口额的变化 出口量下降：近年来，在国际形势复杂及疫情等多重因素的影响下，我国香菇出口规模呈下降趋势。例如，2023 年我国香菇出口量为 5.24 万吨，同比下降 27.2%。这一数据表明，尽管我国香菇在国际市场上仍占有重要地位，但出口量受到了一定程度出口商品技术指南香菇 第 29 页 共 114 页 的冲击。出口额下降：与出口量相似，我国香菇的出口额也呈现出下降趋势。2023 年我国香菇出口金额为 5.89 亿美元，同比下降 35.3%。这表明，不仅出口数量减少，而且出口产品的平均价值也可能受到了一定影响。4.2.2.出口价格的变化 价格波动：近年来，我国香菇的出口价格也存在一定的波动。例如，在某些月份或年份，由于市场供需关系的变化，香菇的出口价格可能会出现上涨或下跌的情况。然而，从整体来看，香菇的出口价格并未出现大幅度的持续上涨或下跌趋势。4.2.3.出口市场结构的变化 市场多元化：我国香菇的出口市场结构逐渐呈现出多元化的趋势。除了传统的亚洲市场（如日本、韩国等）外，我国香菇还出口到欧洲、非洲、北美洲、南美洲和大洋洲等多个国家和地区。这种市场多元化有助于降低对单一市场的依赖风险，提高我国香菇在国际市场上的竞争力。重点市场变化：从出口金额分布来看，近年来我国香菇出口的重点市场也发生了一些变化。例如，在某些年份或月份，越南、日本和泰国等国家和地区可能成为我国香菇出口的主要市场。这种变化可能与当地市场需求、贸易政策以及汇率波动等因素有关。4.2.4.影响因素分析 国际形势与疫情：国际形势的复杂多变以及疫情的持续影响是导致我国香菇出口量和出口额下降的主要原因之一。这些因素导致全球贸易环境不稳定，市场需求波动较大。市场竞争：随着全球食用菌产业的不断发展，国际市场上的竞争也日益激烈。我国香菇在出口过程中需要面对来自其他国家和地区的竞争压力。贸易政策：贸易政策的变化也可能对我国香菇的出口产生影响。例如，关税调整、贸易壁垒等因素都可能影响我国香菇在国际市场上的竞争力。综上所述，近年来我国香菇出口呈现出出口量和出口额下降、价格波动以及市场结构多元化等变化趋势。这些变化受到多种因素的影响，包括国际形势、疫情、市场竞争和贸易政策等。为了应对这些挑战并促进香菇产业的持续发展，我国需要采取一系列措施来加强国际合作、提高产品质量和竞争力以及优化出口市场结构等。出口商品技术指南香菇 第 30 页 共 114 页 4.3.香菇质量标准 与香菇有关的质量标准包括菌种标准、产品标准、卫生标准、试验方法和技术规程，以及产品包装、标志、验收、运输、保管的技术条件和规范等。目前，我国已制订并发布实施的香菇质量标准按照适用范围可分为国家标准、行业标准、地方标准和企业标准。4.3.1.国家标准 截至 2023 年底，我国已发布实施与香菇有关的国家标准 5 项，其标准编号、标准名称见表 4-7。香菇菌种标准(GB/T 19170-2003)（见附件三）对香菇菌种的质量要求、试验方法、检测规则及标签、包装、运输、贮存作出了详细规定，适用香菇菌种的生产、流通和使用。香菇标准（GB/T 38581-2020）（见附件四）本标准规定了香菇的相关术语和定义、要求.取样.试验方法、检验规则、标志、标签、包装、运输和贮存。适用于栽培的香菇鲜品和干品。香菇生产技术规范标准（GB/Z 26587-2011）（见附件五）本指导性技术文件规定了香菇生产的基本要求,主要包括基地选择与管理、投入品管理、生产技术管理、有害生物防治、劳动保护、批次管理、档案记录等方面。本指导性技术文件适用于袋料香菇的生产。原产地域产品庆元香菇（GB/T19087-2008）（见附件六）是根据原国家质检总局（现已合并至国家海关总署）原产地域产品保护规定与原产地域产品通用要求制定的，它规定了庆元香菇的术语和定义，原产地保护范围、产品分类、要求、试验方法、检验规则及标志、包装、运输和贮存等。干香菇辐照杀虫防霉工艺（GB/T18525.5-2001）（见附件七）适用于预包装的干香菇及其加工产品。辐照可以有效控制干香菇贮运过程中的虫蛀和霉变。本标准对辐照装置和设备、辐照工艺的要求、辐照后的质量指标等作出了详细规定。表 4-7 香菇国家标准 序号序号 标准号标准号 标准中文名称标准中文名称 发布日期发布日期 实施日期实施日期 1 GB 19170-2003 香菇菌种 2003/6/4 2003/12/1 2 GB/T 38581-2020 香菇 2020/3/31 2020/7/1 3 GB/Z 26587-2011 香菇生产技术规范 2011/6/16 2011/11/15 出口商品技术指南香菇 第 31 页 共 114 页 4 GB/T 19087-2008 地理标志产品 庆元香菇 2008/7/31 2008/11/1 5 GB/T 18525.5-2001 干香菇辐照杀虫防霉工艺 2001/12/5 2002/3/1 4.3.2.行业标准 截至 2023 年底，我国已发布实施与香菇有关的行业标准 11 项，其标准编号、标准名称见表 4-8。表 4-8 香菇行业标准 4.3.3.地方标准 截至 2023 年底，我国已发布实施与香菇有关的地方标准 85 项，其标准编号、标准名称见表 4-9。表 4-9 香菇地方标准 序序号号 标准号标准号 标准名称标准名称 省市区省市区 批准日期批准日期 实施日期实施日期 备案号备案号 备案日期备案日期 1 DB3702/T 26.2-2023 地理标志产品 大村香菇 第 2 部分：质量标准 青岛市 2023/12/8 2024/1/1 105356-2023 2023/12/19 2 DB3702/T 26.1-2023 地理标志产品 大村香菇 第 1 部分：生产技术规程 青岛市 2023/12/8 2024/1/1 105355-2023 2023/12/19 3 DB4203/T 234-2023 代料香菇菌棒工厂化生产技术规程 十堰市 2023/10/8 2023/10/8 104877-2023 2023/12/12 4 DB4203/T 代料香菇反季节栽培技术规程 十堰市 2023/10/8 2023/10/8 104876-2023 2023/12/12 序号序号 标准号标准号 标准名称标准名称 行业领域行业领域 批准日期批准日期 实施日期实施日期 1 NY/T 4284-2023 香菇采后储运技术规范 农业 2023/2/17 2023/6/1 2 NY/T 3627-2020 香菇菌棒集约化生产技术规程 农业 2020/7/27 2020/11/1 3 NY/T 1061-2006 香菇等级规格 农业 2006/7/10 2006/10/1 4 NY/T 3170-2017 香菇中香菇素含量的测定 气相色谱-质谱联用法 农业 2017/12/22 2018/6/1 5 NY/T 1283-2007 香菇中甲醛含量的测定 农业 2007/4/17 2007/7/1 6 NY/T 2560-2014 植物新品种特异性、一致性和稳定性测试指南 香菇 农业 2014/3/24 2014/6/1 7 NY/T 3415-2019 香菇菌棒工厂化生产技术规范 农业 2019/1/17 2019/9/1 8 GH/T 1013-2015 香菇 供销合作 2015/3/27 2015/6/1 9 QB/T 4630-2014 香菇肉酱罐头 轻工 2014/5/6 2014/10/1 10 QB 1357-1991 香菇猪脚腿罐头 轻工 1991/12/31 1992/8/1 11 QB 1399-1991 香菇罐头 轻工 1991/12/31 1992/8/1 出口商品技术指南香菇 第 32 页 共 114 页 233-2023 5 DB36/T 1869-2023 香菇菌种生产技术规程 江西省 2023/11/8 2024/5/1 104816-2023 2023/12/10 6 DB3716/T 43-2023 鲜香菇仓储流通规程 滨州市 2023/9/11 2023/10/11 103787-2023 2023/11/7 7 DB64/T 1926-2023 林下香菇栽培技术规程 宁夏回族 自治区 2023/8/28 2023/11/28 103716-2023 2023/11/6 8 DB1305/T 69-2023 鲜香菇质量等级 邢台市 2023/7/10 2023/7/10 99952-2023 2023/7/19 9 DB5306/T 1072023 苹果枝条生产香菇菌棒技术规程 昭通市 2023/5/26 2023/7/26 98888-2023 2023/6/8 10 DB14/T 27482023 香菇越夏栽培技术规程 山西省 2023/4/17 2023/7/14 98558-2023 2023/6/2 11 DB4113/T 030-2023 香菇定向出菇技术规程 南阳市 2023/5/6 2023/6/6 98383-2023 2023/5/19 12 DB6110/T 015-2022 香菇质量控制技术规范 商洛市 2022/11/15 2022/12/15 98104-2023 2023/5/5 13 DB6106/T197-2022 延安特色小吃制作工艺规程 南泥湾香菇面 延安市 2022/9/15 2022/10/14 96415-2023 2023/3/10 14 DB43/T 2118-2021 香菇吊袋立体栽培技术规程 湖南省 2021/7/2 2021/9/2 96249-2023 2023/3/1 15 DB14/T 25982022 香菇菌糠发酵技术规程 山西省 2022/12/8 2023/3/8 95772-2023 2023/2/3 16 DB61/T 1395.3-2020 设施香菇生产 第 3 部分：栽培技术规程 陕西省 2020/12/29 2021/1/29 95696-2023 2023/2/3 17 DB4112/T 3072022 香菇质量等级 三门峡市 2022/12/18 2023/1/18 95032-2023 2023/1/11 18 DB1411/T 19-2022 冷凉区夏香菇栽培技术规程 吕梁市 2022/11/16 2022/11/16 93983-2022 2022/12/8 19 DB1308/T 316-2022 香菇固体转液体菌种生产技术规程 承德市 2022/10/31 2022/11/1 93968-2022 2022/12/7 20 DB3212/T 2038-2022 花生-丝瓜-香菇周年设施生态种植技术规程 泰州市 2022/5/10 2022/5/10 92729-2022 2022/10/18 21 DB45/T 2554-2022 富硒香菇生产技术规程 广西壮族 自治区 2022/6/24 2022/7/30 92482-2022 2022/10/11 22 DB62/T 1369-2022 绿色食品 香菇生产技术规程 甘肃省 2022/8/16 2022/9/16 92177-2022 2022/10/7 23 DB4103/T142-2022 地理标志农产品汝阳香菇生产技术规程 洛阳市 2022/9/13 2022/10/13 91991-2022 2022/9/24 24 DB1305/T 51-2022 香菇立体层架袋式栽培技术规程 邢台市 2022/9/10 2022/9/10 91746-2022 2022/9/14 25 DB5226/T 231-2022 杉（松）林下香菇生产技术规程 黔东南苗族 侗族自治州 2022/6/30 2022/9/30 90002-2022 2022/7/1 26 DB21/T 3585-2022 香菇栽培技术规程 辽宁省 2022/5/30 2022/6/30 89667-2022 2022/6/14 27 DB1306/T 191-2021 香菇保鲜、烘干加工技术规程 保定市 2021/9/1 2021/9/30 88734-2022 2022/4/28 28 DB1408/T025-2022 香菇栽培种生产技术规程 运城市 2022/3/29 2022/5/1 88270-2022 2022/4/10 29 DB42/T 1838-2022 春栽香菇安全生产技术规程 湖北省 2022/3/23 2022/5/23 88100-2022 2022/3/30 出口商品技术指南香菇 第 33 页 共 114 页 30 DB36/T 1534-2021 香菇熟料袋式栽培技术规程 江西省 2021/12/14 2022/6/1 87023-2022 2022/1/30 31 DB11/T 253-2021 香菇生产技术规程 北京市 2021/12/28 2022/4/1 86295-2022 2022/1/7 32 DB61/T 1395.6-2021 设施香菇生产 第 6 部分：烘干技术规程 陕西省 2021/1/19 2021/2/19 84863-2021 2021/11/30 33 DB61/T 1395.5-2021 设施香菇生产 第 5 部分：保鲜技术规程 陕西省 2021/1/19 2021/2/19 84862-2021 2021/11/30 34 DB61/T 1395.4-2021 设施香菇生产 第 4 部分：病虫害综合防控技术规范 陕西省 2021/1/19 2021/2/19 84861-2021 2021/11/30 35 DB61/T 1395.2-2021 设施香菇生产 第 2 部分：菌种生产技术规程 陕西省 2021/1/19 2021/2/19 84860-2021 2021/11/30 36 DB61/T 1395.1-2021 设施香菇生产 第 1 部分：9 米跨度钢架棚建造技术规程 陕西省 2021/1/19 2021/2/19 84859-2021 2021/11/30 37 DB4105/T 1592021 大棚冬季香菇袋栽技术规程 安阳市 2021/8/31 2021/9/30 83479-2021 2021/9/30 38 DB63/T 418-2021 香菇生产技术规程 青海省 2021/5/20 2021/6/20 80946-2021 2021/5/27 39 DB36/T 1375-2020 香菇-优质稻轮作生产技术规程 江西省 2020/12/29 2021/7/1 78919-2021 2021/1/27 40 DB41/T 2048-2020 春栽香菇代料栽培技术规程 河南省 2020/12/30 2021/3/30 78587-2021 2021/1/18 41 DB41/T 2046-2020 高海拔地区夏季香菇生产技术规程 河南省 2020/12/30 2021/3/30 78585-2021 2021/1/18 42 DB3311/T 522016 低海拔高温香菇栽培技术规程 丽水市 2016/5/28 2016/6/28 77803-2021 2021/1/6 43 DB1401/T 8-2020 大棚香菇微喷节水生产技术规程 太原市 2020/12/27 2021/2/27 77286-2020 2020/12/31 44 DB1409/T 9-2020 夏季香菇设施生产技术规程 忻州市 2020/12/15 2021/1/15 77196-2020 2020/12/29 45 DB 3307/T 912018 高温香菇菌棒工厂化生产技术规程 金华市 2018/12/29 2018/12/29 76395-2020 2020/12/7 46 DB4228/T 017-2018 富硒香菇生产技术规程 恩施土家族 苗族自治州 2018/11/30 2019/3/1 75015-2020 2020/10/22 47 DB4107/T 460-2020 香菇生产技术规程 新乡市 2020/8/12 2020/8/17 74171-2020 2020/9/21 48 DB4206/T 20-2019 襄阳市有机香菇代料栽培技术规程 襄阳市 2019/10/21 2019/11/20 73951-2020 2020/9/11 49 DB43/T 1725-2019 花脸香菇栽培技术规程 湖南省 2019/12/31 2020/3/1 72032-2020 2020/5/25 50 DB37/T 3935.12020 食用菌病虫害绿色防控技术规程 第 1 部分：香菇 山东省 2020/4/26 2020/5/26 71784-2020 2020/5/18 51 DB1306/T 162-2019 香菇菌棒生产技术规程 保定市 2019/12/6 2019/12/30 70984-2020 2020/4/10 52 DB1310/T 215-2019 香菇菌棒生产技术规程 廊坊市 2019/12/2 2020/1/2 70519-2020 2020/3/16 出口商品技术指南香菇 第 34 页 共 114 页 53 DB14/T 1471-2017 香菇设施生产技术规程 山西省 2017/12/10 2018/2/10 69838-2020 2020/1/17 54 DB4115/T 076-2020 香菇袋栽生产技术规程 信阳市 2020/1/2 2020/4/2 69381-2020 2020/1/8 55 DB4117/T223-2019 代料保鲜香菇秋栽技术规程 驻马店市 2019/6/26 2019/6/30 67120-2019 2019/12/2 56 DB4112/T 2722018 夏香菇袋料栽培技术规范 三门峡市 2018/5/16 2018/8/16 67076-2019 2019/12/2 57 DB52/T 1443-2019 香菇菌棒生产技术规程 贵州省 2019/11/11 2020/1/1 65896-2019 2019/11/15 58 DB52/T 1436-2019 香菇栽培技术规程 贵州省 2019/11/11 2020/1/1 65889-2019 2019/11/15 59 DB41/T 1769-2019 代料香菇秋栽生产技术规程 河南省 2019/2/13 2019/5/13 65239-2019 2019/11/8 60 DB34/T 3341-2019 香菇工厂化生产技术规程 安徽省 2019/7/1 2019/9/1 65077-2019 2019/11/1 61 DB37/T 3619-2019 良好农业规范 出口香菇操作指南 山东省 2019/7/23 2019/8/23 64756-2019 2019/10/28 62 DB37/T 3690.1-2019 液体菌种制备技术规程 第 1 部分：香菇 山东省 2019/9/20 2019/10/20 64371-2019 2019/10/25 63 DB22/T 2997-2019 香菇菌棒工厂化生产技术规程 吉林省 2019/5/27 2019/6/17 62825-2019 2019/10/14 64 DB42/T 1396-2018 香菇菌柄原料分级 湖北省 2018/9/4 2018/11/24 60902-2018 2018/10/26 65 DB13/T 2651-2018 香菇栽培技术规程 河北省 2018/3/13 2018/4/13 59011-2018 2018/4/20 66 DB45/T 1565-2017 反季节香菇栽培技术规程 广西壮族 自治区 2017/7/10 2017/8/10 59039-2018 2018/1/29 67 DB21/T 2891-2017 香菇栽培种工厂化生产技术规程 辽宁省 2017/12/7 2018/1/7 58575-2018 2018/1/4 68 DB21/T 2719-2016 林下香菇栽培技术规程 辽宁省 2016/12/6 2017/2/6 58371-2018 2017/12/8 69 DB14/T 1277-2016 香菇工厂化发菌周年化出菇生产技术规程 山西省 2016/12/30 2017/2/28 56749-2017 2017/8/21 70 DB14/T 1276-2016 香菇采后物流技术操作规程 山西省 2016/12/30 2017/2/28 56748-2017 2017/8/21 71 DB37/T 2903.125-2017 鲁菜 香菇扒肚片 山东省 2017/4/7 2017/5/1 55904-2017 2017/8/8 72 DB32/T 2993-2016 杏鲍菇、香菇、平菇和双孢菇保鲜技术规程 江苏省 2016/9/20 2016/11/20 51439-2017 2016/10/12 73 DB21/T 2610-2016 香菇三位一组无支架栽培技术规程 辽宁省 2016/4/25 2016/6/25 51241-2017 2016/8/17 74 DB23/T 1718-2016 水稻育秧大棚袋栽香菇生产技术规程 黑龙江省 2016/2/16 2016/3/16 53293-2017 2016/3/17 75 DB34/T 2416-2015 山核桃蒲壳香菇生产技术规程 安徽省 2015/7/14 2015/8/14 47668-2015 2015/10/23 76 DB34/T 2360-2015 安徽省反季节香菇覆土栽培技术规程 安徽省 2015/3/27 2015/4/27 47526-2015 2015/10/10 77 DB21/T 2489-2015 香菇冷藏保鲜技术规程 辽宁省 2015/7/6 2015/9/6 46903-2015 2015/7/17 78 DB37/T 2658.97-2015 鲁菜 香菇扒鱼腹 山东省 2015/4/13 2015/5/13 46204-2015 2015/5/12 79 DB54/T 0079-2014 无公害农产品 香菇生产技术规程 西藏自治区 2014/7/25 2014/8/1 43191-2014 2014/7/30 80 DB41/T 824-2013 地理标志产品 西峡香菇 河南省 2013/9/5 2013/11/5 38451-2013 2013/9/28 81 DB21/T 2085-2013 北方冷棚沙培地栽香菇生产技辽宁省 2013/2/17 2013/3/17 36944-2013 2013/3/4 出口商品技术指南香菇 第 35 页 共 114 页 术规程 82 DB37/T 1740-2010 香菇菌种良好作业规范 山东省 2010/12/27 2011/3/1 29723-2011 2011/2/10 83 DB51/T 1208-2011 鲜香菇产品等级 四川省 2011/1/25 2011/3/1 29788-2011 2011/2/10 84 DB22/T 1141-2009 无公害农产品 香菇代料栽培生产技术规程 吉林省 2009/3/3 2009/3/3 29000-2010 2010/10/28 85 DB13/T 1148-2009 无公害地裁香菇生产技术规程 河北省 2009/10/25 2009/10/25 28075-2010 2010/6/9 4.3.4.我国香菇的分级标准 香菇生产因季节不同，其产品有秋菇、冬菇和春菇之分，冬菇品质最优。但在香菇的流通环节中，一般不以此来判定商品登第。香菇的商品等级是根据菌盖的花纹、形态、菌肉、色泽、香味和菇粒大小来划分档次的。我国出口企业根据消费传统和国外市场要求，一般将干香菇分为三类十等，即花菇、厚菇（冬菇）、薄菇（香信），再按菇粒大小每类分为三等，菇粒较小的厚菇和薄菇，则统称为菇丁。具体划分标准如下：花菇：菌盖有白色裂纹，呈半球形，卷边，肉肥厚，菌盖褐色，菌褶浅黄色，柄短，足干，香味浓，无霉变，无虫蛀，无焦黑。其中 1 级品菌盖直径在 6 厘米以上，2级品菌盖直径为 46 厘米，3 级品菌盖直径为 2.54 厘米，破碎不超过 10%。厚菇：菌盖呈半球形，卷边，肉肥厚，菌盖褐色，菌褶浅黄色，柄短，足干，香味浓，无霉变，无虫蛀，无焦黑。其中 1 级品菌盖直径在 6 厘米以上，2 级品菌盖直径为 46 厘米，3 级品菌盖直径为 2.54 厘米，破碎不超过 10%。薄菇：菌盖平展，肉稍薄，盖棕褐色，菌褶淡黄色，柄稍长，足干，无霉变，无虫蛀，无焦黑。其中 1 级品菌盖直径在 6 厘米以上，2 级品菌盖直径为 46 厘米，3 级品菌盖直径为 2.54 厘米，破碎不超过 10%。菇丁：菌盖直径在 2.5 厘米以下的小朵香菇，色泽正常，柄稍长，足干，无霉变，无虫蛀，无焦黑。我国对鲜香菇的分级没有干香菇严格，一般分为特级、一级和二级，具体要求可参见农业部 2006 年 7 月 1 日颁布的 NY/T 1061-2006 香菇等级规格。4.4.中国质检部门关于香菇出口的有关规定 首先，香菇出口企业作为食品出口企业应符合国家质检部门对该类企业的一般性要求，即出口食品生产企业卫生要求（见附件一），并按照“出口食品生产企业备案管理规定”（见附件二）在各地出入境检验检疫局办理相关注册登记手续。出口商品技术指南香菇 第 36 页 共 114 页 无论是鲜香菇，还是干香菇，其分选、加工、包装和贮藏等环节应符合 GB7096-2003食用菌卫生标准和 GB14881-1994食品企业通用卫生规范。对于直接入口的香菇产品包装应符合熟食食品包装的卫生环境要求。包装香菇必须使用安全、无毒的包装材料。包装纸、包装箱、包装盒及内衬物中凡是纸质材料的应符合 GB11680-1989 食品包装用原纸卫生标准 所规定的质量要求。纸、塑料复合包装品应符合 GB9683-1988食品包装用原纸卫生标准，包装用的塑料制品应符合 GB9687-1998食品包装用聚乙烯树脂卫生标准，方便运输的包装箱应符合 GB/T4892-1996硬质直方体运输包装尺寸系列要求，外包装上的标示应符合GB7718-1994食品标签通用标准规定的内容。香菇产品储藏场所总体要求是卫生清洁、干燥防潮、通风避光、无污染源。储藏过程中严禁使用化学合成的杀虫剂、防霉剂和毒鼠剂。香菇储藏全过程严格遵守食品卫生法中有关食品储藏的规定。香菇产品不能裸露运输，运输工具必须安全、卫生、清洁且具备香菇产品所需条件，如鲜香菇在气温 15以上的运输必须使用冷藏车。包装箱和车辆外观的图示标志必须符合 GB1991-2001保转储运图示标志中的有关规定。另根据国家质检总局（国质检食函2005811 号）关于对出口蔬菜种植基地实行检验检疫备案管理的通知，所有蔬菜出口企业必须建立各自出口生产基地，并到各地出入境检验检疫部门予以备案。所以，香菇出口企业需参照蔬菜出口基地的备案管理办法，建立香菇种植基地并备案。国家海关总署对蔬菜出口基地的基本要求如下：一、备案基地基本条件和要求 企业应具有对备案基地的管理权，其备案基地应满足下列条件和要求：1、连片并具有一定的规模，面积一般应不少于 100 亩（蔬菜大棚种植基地和食用菌种植基地的规模要求可适当放宽）。2、周围应具有天然或人工的隔离带（网）。3、周围没有化工厂、造纸厂、专业养殖场、垃圾处理厂、医院及污水排放管道等污染源。4、有清洁无污染的灌溉水源。5、设有固定的防盗设施、并有专人管理的农用物资存放场所。6、有植保员专用工作室。出口商品技术指南香菇 第 37 页 共 114 页 7、配有专用的农药喷洒工具及其它农用器具。二、备案基地管理要求 企业应制定出口蔬菜备案基地有关管理制度，并有专门的部门和专人负责基地的管理。相关管理制度至少包括：基地管理员职责、植保员职责、田间管理制度、安全用药制度、蔬菜溯源制度。三、备案基地农用物资管理要求 企业应由专门的部门负责备案基地农用物资的管理，农药须实行统一购买，统一供应，统一管理。1、农用物资应从有资质的厂家（公司）采购，并具有完善的出入库记录和分发档案。2、严禁存放和使用我国和进口国或地区规定在蔬菜上禁止使用的农药。3、企业应确认所使用农药的有效成分和含量，确保农药的质量。4、农药应由基地植保员领取并负责按照农药使用标准和操作规范，科学合理地施用。四、备案基地植保员的条件和要求 备案基地应配有与种植面积相适应的植保员（每 1 个基地至少配备 1 名）。基地植保员应符合下列条件和要求：1、熟悉国内外农药使用相关法律法规；具备蔬菜、植保等专业知识，有一定的实践经验及较丰富的农药使用知识；经过有关机构培训合格，并持有上岗证或植保员证书。2、负责基地环境卫生、周边农田作业情况、作物生长和状况和病虫害发生状况的监督管理。3、负责对基地蔬菜病虫害的防治以及化肥、农药的使用管理，并建立完善的记录系统和管理档案。4、负责监督基地农药的施用及施药器具用后的清洗，并将剩余农药退回农药仓库，统一处理，做好记录。5、负责对种植栽培人员进行病虫害防治知识培训。香菇加工、出口企业建立生产备案基地的基本程序和步骤如下：（1）企业向出入境检验检疫部门提出生产基地备案申请，按要求填写申请表格并提交相关的材料。材料主要包括基地备案申请表、管理手册、地块情况和基地所属证出口商品技术指南香菇 第 38 页 共 114 页 明资料、植保员资质资料等。（2）出入境检验检疫部门审核企业申请表和相关材料，提出资料补充和修改意见。（3）出入境检验检疫部门赴基地现场进行检查验收，根据验收过程中暴露的问题，提出整改意见或限期整改意见。（4）企业针对基地中存在的问题进行整改，形成整改报告。（5）企业对基地各地块生产的产品分别取样到指定的单位进行质量检测，所有样品全部合格后，出入境检验检疫部门向企业颁发有期限的生产基地备案证书，并继续跟踪检查。若有的地块的产品依然有问题，要分析原因，继续整改，直到全部合格后，才能颁发备案证书。鉴于香菇生产方式与普通蔬菜有显著不同，目前，香菇生产基地既可以由单个企业备案，又可以由多家企业联合备案。备案工作的实施关键是要依靠产地政府的协调和支持，充分调动、发挥广大菇农、加工厂和出口企业建设标准化生产基地的积极性。4.5.国际食品法典委员会有关香菇的标准 FAO/WHO 食品法典委员会（Codex Alimentarius Commission,CAC）制定了食用菌及其产品通用技术标准（Codex General Standard For Edible Fungi and Fungus Products,Codex Stan 38-1981）和干制食用菌标准（Codex Standard For Dried Fungi,Codex Stan 39-1981）。目前，国际上还没有专门针对香菇的标准，但上述两个通用技术标准中的部分条款适用香菇产品。食品法典委员会（CAC）对食用菌中农药的最高残留限量规定见表 4-10。表 4-10 CAC 对食用菌中农药最高残留限量规定 农药英文名字 农药中文名字 最大允许值 符号 脚注 Chlorpyrifos 毒死蜱 MRL(mg/kg)0.05(*)Chlorpyrifos-methyl 甲基毒死蜱 MRL(mg/kg)0.01(*)Cypermethrin 氯氰菊酯 MRL(mg/kg)0.05(*)Cyromazine 落灭津 MRL(mg/kg)5 Deltamethrin 溴氰菊酯 MRL(mg/kg)0.01(*)Dichlorvos 敌敌畏 MRL(mg/kg)0.5 Diflubenzuron 除虫脲 MRL(mg/kg)0.1 Methoprene 烯虫酯 MRL(mg/kg)0.2 Permethrin 氯菊酯 MRL(mg/kg)0.1 Pirimiphos-methyl 甲基嘧啶磷 MRL(mg/kg)5 Prochloraz 丙氯灵 MRL(mg/kg)2 Thiophanate-methyl 甲基硫菌灵 MRL(mg/kg)1 资料来源：林维宣主编的各国食品中农药兽药残留限量规定 出口商品技术指南香菇 第 39 页 共 114 页 5.世界香菇主要进口国情况 5.1.日本 日本是世界上最重要的香菇生产国、消费国和进口国。由于悠久的香菇栽培历史和深厚的香菇饮食文化，日本拥有世界上最为先进的香菇栽培技术和质量控制体系，对香菇的营养成分、药用功效也作了最为广泛和深入的研究。日本农林水产省每年都要评选“香菇状元”，并给予重奖，各地也经常开展类似品质评比活动。目前，在日本市场上，日本本国生产的香菇价格是进口同类产品的 3-5 倍。日本市场对香菇等级分类最细，对质量要求最高。近年来，日本政府修改了食品卫生法，出台了种苗法（修正案），并于2006 年 5 月 9 日正式实施食品中农业化学品残留“肯定列表”制度，大幅提高了农产品市场的技术性准入门槛，增加了进口产品的检验检疫成本，不利于我香菇产品对日出口。5.1.1.日本段木香菇营养成分标准 表 5-1 日本段木香菇成分标准 名称 鲜香菇 干香菇 水分（%）91.1 10.3 蛋白质（%）2.0 20.3 脂肪（%）0.3 3.4 碳水化合物（%）5.3 52.9 粗纤维（%）0.9 8.9 食物纤维（%）4.1 42.5 水溶性（%）0.4 2.1 不溶性（%）3.7 40.4 灰分（%）0.4 4.2 钙（%）0.004 0.012 磷（%）0.026 0.270 铁（%）0.0004 0.004 钠（%）0.003 0.019 钾（%）0.170 2.1 维生素 B1(国际单位)0.07 0.75 维生素 B2(国际单位)0.24 1.7 维生素 D(国际单位)90/资料来源：蔡衍山编著的香菇生产百问百答 出口商品技术指南香菇 第 40 页 共 114 页 5.1.2.日本干香菇分级标准 日本干香菇分级比我国更详细，分为花菇、冬菇、香菇和香信四大类，各大类中又分为大叶、中叶、小叶或上等，一般、小粒、破边、等外等级别，具体情况见表 5-2。表 5-2 日本干香菇分级标准 名称 等级 菌盖直径（厘米）开伞程度 形状 色泽 其他 花菇 大 35 56 分 开伞采收 伞呈半球形，边卷进，伞面呈龟甲状或菊花状开裂，肉厚，形状完整、均匀，菌褶整齐，不乱不倒，或基本整齐 面色乳白色，菌褶谈黄色，有新鲜感 柄短而壮，菌膜及柄上绒毛明显 小 2.53 冬菇 上等 大 35 56 分 开伞采收 伞呈半球形，卷边度大，约占伞经 1/3，肉厚，菌褶不乱，伞面有白或茶褐色开裂 面色茶褐，底色淡黄，具新鲜感 柄短，偏向一侧 中 23 下等 大 35 伞形不如上等圆整，盖少开裂纹，但中心都较光滑，盖外缘有皱褶，肉中厚，卷边均匀，卷边度明显低于上等品 面色茶褐，底色淡黄，少 量 面 色较不均匀 中 23 小粒冬菇 22.5 伞一般呈半球形，肉厚，盖大多龟裂成茶花菇状 色褐，裂纹不 白 或 有部分白色 柄 与 盖宽 成 比例 香菇 上等 5 以上 67 分开伞采收 伞中开，盖面平，卷边度大，约占盖的 1/4，肉中厚，形状好，盖具茶色皱纹，倒伏较少 面色茶褐，底色淡黄 柄短，偏向一侧 一般 5 以下 伞中开，卷边较少，约占盖的 1/6，盖面平，无开裂，褶倒者少 香信 上等 大叶 66.3 以上 78 分开伞采收 烘干后卷边均匀，肉中厚，盖面平，无裂纹，形圆整，呈扁平状 面色茶褐，底色淡黄 柄短，偏向一侧，长 约 为盖的3/5，少量 柄 稍长 中叶 44.2 以上，6以下 小叶 2.54或2.64.2 一般 大叶 66.3 以上 烘干后卷边或不卷边，便有部分破损或少许上翘，肉薄，盖面平，并不太圆整，烘时开伞已面色茶褐，底 色 淡 黄中 叶 及 小叶 的 面 色柄短，小叶 的 柄较长 中叶 44.2 以上，6以下 出口商品技术指南香菇 第 41 页 共 114 页 小叶 2.54或2.64.2 过度 偏黑 破边 大叶 66.3 以上 78 分开伞采收 全开伞，肉厚 面色较黑，底色淡黄，但不均匀 柄 有 部分较长 小叶 66.3 以上 等外 大小厚薄不一 虫啃，烘焦，油臭，异味，泥粉附着 色不均匀 柄 长 短不一 菇丝 上等 厚 14 厚米长35 厘米 盖厚 1 厘米以上的菇切片 断面白色，褶淡黄色 柄 切 平或 略 有13 毫米 下等 厚 14 厚米长 3厘米以上 盖厚 1 厘米或 1 厘米以内的菇切片，厚薄，大小不均 断 面 色 较差 少 数 柄长35毫米 资料来源：蔡衍山编著的香菇生产百问百答 5.1.3.“肯定列表”制度对我香菇出口的影响 日本厚生劳动省对“食品卫生法”进行了修订，并引入了针对食品中残留农药的“肯定列表”制度。除去那些已制定残留标准的农药和确认对人体健康无害的物质，其余农药在食品中的残留如超过 0.01ppm（一律标准），则该食品将禁止销售。“肯定列表”制度中对进口食用菌的“暂定标准”的限量指标从原来的 32 项增加到 272 项，除不得检出的 15 种外（表 5-3），全部采用限量 0.01mg/kg 的“一律标准”。表 5-3 日本“肯定列表”制度中规定所有食品中均不得检出的 15 种农药和兽药 中文通用名 英文名称 2,4,5-三氯苯氧基乙酸 2,4,5-T 杀草强 AMITROLE 敌菌丹 CAPTAFOL 卡巴氧，包括 QCA CARBADOX including QCA 氯霉素 CHLORAMPHENICOL 氯丙嗪 CHLORPROMAZINE 库马福司、蝇毒磷 COUMAFOS，COUMAPHOS 三环锡、三唑锡 CYHEXATIN，AZOCYCLOTIN 丁酰肼 DAMINOZIDE 己烯雌酚 DIETHYLSILBESTROL 地美硝唑 DIMETRIDAZOLE 甲硝唑 METRONIDAZOLE 硝基呋喃类 NITROFURANS 苯胺灵 PROHAM 洛硝达唑 PONIDAZOLE 资料来源：徐宝根主编出口蔬菜农药残留控制实用手册 出口商品技术指南香菇 第 42 页 共 114 页 表 5-4 日本“肯定列表”制度对食用菌中农用化学品的限量标准 农用化学品 有效成分 英文名称 肯定列表限量标准(mg/kg)与原标准的变化情况 主要商品名 杀虫剂杀虫剂 氟虫腈 FIPRONIL 0.02 不变 锐劲特 辛硫磷 PHOXIM 0.02 新增 拜辛松，巴赛松 联苯菊酯 BIFENTHRIN 0.01 新增 天王星，毕芬宁 氯氰菊酯 CYPERMETHRIN 0.03 新增 克虫威 对硫磷 PARATHION 0.05 新增 甲胺磷 METHAMIDOPHOS 0.1 新增 噻螨酮 HEXYTHIAZOX 一律标准 原标准无要求 尼索朗、除螨威、合赛多 敌敌畏 DICHLIRVOS 0.1 不变 阿维菌素 ABAMECTIN 0.01 新增 灭虫灵 毒死蜱 CHLORPYRIFOS 0.05 不变 乐斯本、新农宝、紫丹 灭多威 METHOMYL 0.5 新增 万灵 吡虫啉 IMIDACLOPRID 0.5 新增 艾美乐、一遍净 甲氰菊酯 FENPROPATHRIN 一律标准 原标准无要求 杀螨菊酯、灭虫螨、芬普宁 氰戊菊酯 FENVALERATE 0.5 不变 杀虫菊酯 三氟氯氰菊酯 CYHALOTHRIN 0.5 不变 功夫、大康 二嗪磷 DIAZINON 0.1 不变 二嗪农、地亚农 硫丹 ENDOSULFAN 0.5 新增 硕丹、赛丹、韩丹 水胺硫磷 ISOCARBOPHOS 0.01 新增 巨力杀、水螨、丰灯 异丙威 ISOPROCARB 一律标准 原标准无要求 灭扑威、速死威 噻嗪酮 BUPROFEZIN 0.5 新增 扑虱灵、优乐得 除虫脲 DIFLUBENZURON 0.05 新增 灭幼脲一号、司代克 溴氰菊酯 DELTAMETHRIN 0.5 放宽 敌杀死、克敌 杀菌剂杀菌剂 多菌灵 CARBENDAZIM 3 新增 保卫田、贝芬替 恶霉灵 HYMEXAZOL 0.5 新增 杀纹宁、立枯灵 咪酰胺 PROCHLORAZ 2 不变 施保功 噻菌灵 THIABENDAZOLE 2 新增 涕必灵、腐绝 甲醛 FORMALIN 300(干)、63（鲜）新增 福美林、蚁醛、福尔马林 甲基对硫磷 PARATHIONMETHYL 1 不变 棉隆 DAZOMET 0.5 新增 必速灭 代森锰锌 MENCOZEB 一律标准 原标准无要求 波尔多液 COPPER SULFATE 10 新增 杀线威 OXAMYL 0.1 不变 草安威、草后威 杀螺剂杀螺剂 四聚乙醛 METALDEHYDE 1 新增 密达、灭蜗灵、蜗螺出口商品技术指南香菇 第 43 页 共 114 页 净 除草剂除草剂 草甘膦 GLYPHOSATE 20 不变 农达、草甘磷 其他农用化学品其他农用化学品 二氧化硫 SULFUR DIOXIDE 30(干)资料来源：徐宝根主编出口蔬菜农药残留控制实用手册 日本厚生省还对中国产香菇（冷冻、生鲜、干燥）追加了 34 种化学物监控检查项目(表 5-5)。表 5-5 现今日本对进口香菇的监控项目 中文名称 英文名称 甲醛 FORMALDEHYDE 脱氢醋酸 DEHYDROACETIC ACID 二氧化硫 SULFUR DIOXIDE 乙氧酰胺苯甲酯 ETHOPABATE 恩诺沙星 ENROFLOXACIN 喹菌酮 OXOLINIC ACID 氧氟沙星 OFLOXACIN 奥比沙星 ORBIFLOXACIN 氯羟吡啶 CLOPIDOL 沙拉沙星 SARAFLOXACIN 别那松 DIFURAZONE 盐酸二氟沙星 DIFLOXACIN 环丙沙星 CIPROFLOXACIN 磺胺喹恶啉 SULFAQUINOXALINE 磺胺氯哒嗪（钠）SULFACHLORPYRIDAZINE 磺胺嘧啶 SULFADIAZINE 磺胺二甲嘧啶 SULFADIM IDINE 磺胺二甲氧基嘧啶 SULFADIMETHOXINE 乙酰磺胺 SULFACETAM IDE 磺胺噻唑 SULFATHIAZOLE 周效磺胺 SULFADOXINE 磺胺吡啶 SULFAPYRIDINE 苯酰磺胺 SULFABENZAM IDE 新诺明 SULFAMETHOXAZOLE 磺胺甲（乙）氧哒嗪 SULFAMETHOXYPYRIDAZINE 磺胺甲基嘧啶 SULFAMERAZINE 磺胺间甲氧嘧啶 SULFAMONOMETHOXINE 达氟沙星 DANOFLOXACIN 出口商品技术指南香菇 第 44 页 共 114 页 萘啶酸 NALIDIXIC ACID 诺氟沙星 NORFLOXACIN 胺嘧啶 PYRIMETHAM INE FULAZOLIDONE 氟甲喹 FULMEQUINE 甲苯咪唑 MEBENDAZOLE 资料来源：徐宝根主编出口蔬菜农药残留控制实用手册 自日本“肯定列表”制度执行以来，我输日鲜香菇已被多次检出农药“甲氰菊酯”残留限量超标，香菇也因此被列为“命令检查”对象。此外，干香菇还被多次检出二氧化硫含量超标。我国输日干香菇还先后三批次被日方检出产品使用过放射性照射。有关“放射性照射”产生的具体原因仍在调查之中。日本厚生省已针对进口干香菇“放射性照射”问题，采取监控检查措施。“命令检查”措施无疑增加了香菇出口的检验检疫费用，延长了通关时间，影响了鲜香菇的品质，更重要的是动摇了日本消费者对中国香菇的消费信心，对我香菇出口行业冲击极大。5.1.4.中日香菇贸易摩擦和行业交流 中国食用菌生产技术在不断进步，国内劳动力资源丰富且相对廉价，再加上其他自然优势条件，使得我国的食用菌产品在日本市场上具有很强的竞争力。一直以来两国间食用菌贸易密切，创造了良好的经济价值和社会福利。但我国对日食用菌进口的数据较为稀少，从查阅的相关海关数据得知，目前我国有 1000 万-2000 万美元的食用菌进口值，进口的产品主要是从日本和韩国而来的高档食用菌罐头，这些产品的消费市场一般为国内的五星级宾馆。随着我国的经济发展水平不断提升，我国国内消费水平也将越来越高，食用菌消费档次也会越来越高，高端食用菌产品的进口量还会进一步增加，我国成为食用菌进口大国是不可避免的趋势所在。数据显示，日本家庭的平均食用菌消费量已从 2000 年的 8.2 公斤增长到 2014 年的 10.2 公斤，上升了 24%。由于国内外竞争激烈，食用菌的整体价格在过去十年里下降了约 30%。对此，日本加大了科研力度，不断改进食用菌栽培技术，开发新品种投放市场，希望以此种方式生产高档次的食用菌产品。在部分食用菌产品上，不再以生产效率为首要任务，反而采用比较花费时间的原木栽培方法，产出品质更好的特色产品。在市场上做好品牌营销，以占领高级品市场。日本政府重视对食用菌的品种保护，国出口商品技术指南香菇 第 45 页 共 114 页 内施行种苗登记法，以法律形式对育种者进行权利保护，食用菌品种的保护年限为 25年。日本目前登录的食用菌有 16 类，447 个品种。日本对食用菌菌种登陆管理相当完善。由于日本政府十分重视国内的农业食品安全，担心进口量的扩大对日本政府的食物供给风险增大，同时国内食用菌产业竞争力的下滑不利于当地经济的发展，日本政府开始限制食用菌进口，采取贸易保护主义政策。自 2001 年开始，日本方面对中国进口农产品贸易保护措施愈演愈烈，特别是 2006 年实施的肯定列表制度更是被周边一些国家跟进效仿，严重影响了我国食用菌的出口。为促进中日干香菇贸易的健康发展，2002 年以来，由中国食品土畜进出口商会食用菌分会与日本日中干香菇输入交流协会共同组织召开中日干香菇贸易交流会，双方对干香菇产销情况、推广无公害栽培、提高产品卫生安全水平等进行了有益的交流和探讨。多年以来，日本特用林产振兴会、日本种菌协会、日本森林综合研究所均应邀派专家来华，向中方食用菌从业人员讲授日本安心安全食用菌生产体制和日本食用菌中登记农药认证现状及食品卫生法的“肯定列表”制度。日本主要香菇进口商还通过中国食品土畜进出口商会食用菌分会向国家质检总局赠送了日本食品检验检疫方面的书籍和资料。5.1.5.日本新修香菇原产地标记管理规定 日本大藏省贸易统计数据显示，2023 年接种香菇菌棒进口量降至 11,294 吨，是 2009 年最高年份的 1/3。其原因是 2010 年修改了香菇原产地标识制度，这意味着使用进口国香菇菌棒在日本生产的香菇不能标注为“（日本）国产”。2009 年，日本接种后的香菇菌棒进口量连续 14 年增长，创下 37,131 吨的历史最高纪录。然而，第二年（2010 年）进口量减半，2011 年进一步减少。所有进口产品均来自中国。进口急剧减少的主要原因是香菇原产地标识制度的变化，即在（日本）销售香菇时必须标明香菇菌种接种的国家或（日本）都道府县。以前，即使菌棒是在进口国接种后的，只要在日本种植，即可标注为“（日本）国产”。进口香菇菌棒价格只有（日本）国产菇棒的一半，在价格上具有竞争力。因此，越来越多的外国公司在日本建厂，使用进口接种后的菌棒大规模生产香菇。据全国食用菌菌种协会技术顾问福井陆夫介绍，为了保持价格竞争力，“还有一种趋势是进口未接种的菌棒，在（日本）国内进行接种，然后将生产的香菇作为（日出口商品技术指南香菇 第 46 页 共 114 页 本）国产香菇出售”。他指出，在贸易统计中，未植菌的菌棒并不能在贸易统计中反映出来，因此很难掌握（日本）国内用此种菌棒生产香菇生产的总体情况。该协会和其他行业机构正鼓励（日本）农民使用注册商标“橡子标志”，表明菌棒原料中使用了一定比例的（日本）国产树木，以区分使用（日本）国产菌棒生产的香菇。5.1.6.日本香菇产业的复苏 1、产量与市场需求 1）产量变化：近年来，日本食用菌总产量呈增长趋势，但香菇的产量占比有所下降。尽管如此，香菇仍然是日本食用菌市场中的重要品种之一。随着消费者对健康食品需求的增加，香菇因其独特的营养价值和口感，市场需求依然保持稳定。2）市场需求：日本国内对香菇的消费量保持相对稳定，并且随着消费者对健康饮食的重视，香菇的消费需求有望进一步增长。同时，香菇在国际市场上的需求也在不断增加，为日本香菇产业提供了新的发展机遇。2、技术创新与生产模式转变 1）技术创新：日本香菇产业在技术创新方面取得了显著成果。通过引进先进的栽培技术和设备，提高了香菇的产量和品质。同时，针对香菇种植过程中出现的病虫害问题，研发了有效的防治技术和方法，保障了香菇产业的健康发展。2）生产模式转变：日本香菇产业逐渐从传统的农户分散种植向工厂化、规模化生产转变。工厂化生产模式具有生产效率高、产品质量稳定等优点，能够更好地满足市场需求。此外，随着自动化和智能化技术的应用，香菇生产过程中的劳动力成本也得到有效降低。3、政策支持与产业发展 1）政策支持：日本政府高度重视食用菌产业的发展，出台了一系列政策措施来支持香菇等食用菌的生产和出口。这些政策包括提供财政补贴、税收优惠、技术支持等，为香菇产业的复苏提供了有力保障。2）产业发展：在政策和市场的双重推动下，日本香菇产业得到了快速发展。不仅产量和品质得到了提升，而且产业链也得到了延伸和完善。从菌种研发、种植管理到产品加工、销售等环节都形成了完整的产业链体系。4、面临的挑战与机遇 1）挑战：日本香菇产业在复苏过程中也面临着一些挑战。例如，国际市场竞争激烈、生产成本上升等问题可能对产业发展造成一定影响。此外，随着消费者对食品安出口商品技术指南香菇 第 47 页 共 114 页 全和品质要求的提高，香菇产业也需要不断提升产品质量和安全性以满足市场需求。2）机遇：尽管面临挑战，但日本香菇产业也面临着诸多发展机遇。例如，随着健康饮食观念的普及和消费者对高品质食品需求的增加，香菇等健康食品的市场需求将进一步扩大。同时，随着科技的不断进步和创新能力的提升，香菇产业也将迎来更多的发展机遇和增长点。5.2.欧盟 欧盟是我香菇产品出口的主要潜在市场之一。欧盟从我国进口最多的食用菌产品是双孢蘑菇。目前，欧盟只对双孢蘑菇制订了质量标准，但对于香菇中的农药和重金属检测指标均参照双孢蘑菇或国际食品法典委员会对食用菌的通用要求。近年来，欧盟对我香菇产品，特别是鲜香菇的进口呈快速增长势头。与此同时，出于对食品安全的考虑，欧盟对食用菌中农药和重金属的残留限量要求有大幅提高。表 5-6 欧盟对栽培蘑菇农药最高残留限量规定 农药中文名称 MRL mg/kg 检测限 mg/kg 指令 备注 乙滴涕 0.01 0.01 00 24 EC 实施日期：01/01/2001 二溴乙烷 0.01 0.01 93 58 EEC 2,4,5-T 0.05 0.05 93 58 EEC 乙酰甲胺磷（欧杀松）0.02 0.02 93 58 EEC 滴灭威（得灭克）0.05 0.05 95 38 EC 双甲脒 0.02 0.02 95 38 EC 杀草强 0.05 0.05 93 58 EEC 杀螨特 0.01 0.01 00 24 EC 实施日期：01/01/2001 莠去津（草脱净）0.1 0.1 93 58 EEC 益棉磷 0.05 82 528 EEC 保棉磷（谷速松）0.5 82 528 EEC 腈嘧菊酯 0.05 0.05 99 71 EC 临时最高限制 燕麦灵 0.05 0.05 00 24 EC 实施日期：01/01/2001 灭菌安（本达乐）0.05 0.05 94 30 EC 丙硫克百威（免扶克）0.05 0.05 94 30 EC 苯菌灵（免赖得）见多菌灵 双苯唑菌醇 0.05 0.05 93 58 EEC 乙基溴硫磷 0.05 0.05 93 58 EEC 溴螨醇 1 82 528 EEC 毒杀芬 0.1 0.1 93 58 EEC 敌菌丹（四氯丹）0.02 0.02 93 58 EEC 克菌丹（盖普丹）0.1 88 298 EEC 甲萘威（加保利）1 82 528 EEC 出口商品技术指南香菇 第 48 页 共 114 页 多菌灵（贝芬替）1 0.1 93 58 EEC 克百威（加保扶）0.1 0.1 94 30 EC 丁呋丹（丁基加保扶）0.05 0.05 94 30 EC 甲基克杀螨（螨离丹）0.3 82 528 EEC 氯杀螨 0.01 0.01 00 24 EC 实施日期：01/01/2001 氯草灵 0.05 0.05 00 24 EC 实施日期：01/01/2001 杀螨酯 0.01 0.01 00 24 EC 实施日期：01/01/2001 毒虫畏 0.05 88 298 EEC 矮壮素 10 0.05 00 42 EC 根据委员会指令2000/42/EC(t)，临时最高残留限量更换直到2003 年 7 月 31 日 乙酯杀螨醇 0.02 0.02 00 24 EC 实施日期：01/01/2001 百菌清（四氯异苯腈）2 0.01 98 82 EC 枯草隆 0.05 0.05 00 24 EC 实施日期：01/01/2001 氯苯胺灵（克普芬）0.05 82 528 EEC 毒死蜱 0.05 0.05 93 58 EEC 甲基毒死蜱 0.05 0.05 93 58 EEC 氟氯氰菊酯 0.02 0.02 94 30 EC 氯氰菊酯（赛灭宁、三氟氯氰菊酯）0.05 0.05 93 58 EEC 比久 0.02 0.02 94 30 EC 滴滴涕 0.05 0.05 93 58 EEC 溴氰菊酯（第灭宁）0.05 0.05 93 58 EEC 甲基内吸磷 见砜吸硫磷 砜吸硫磷 0.4 76 895 EEC 燕麦敌（燕麦威）0.05 0.05 00 24 EC 实施日期：01/01/2001 敌草净（二嗪磷、大力松）0.02 0.02 00 42 EC 实施日期：01/07/2001 抑菌灵 5 82 528 EEC 2，4 滴丙酯 0.05 0.05 93 58 EEC 精 F80612，5 滴丙酯 见 2，4 滴丙酯 敌敌畏（二氯松）0.1 82 528 EEC 三氯杀螨醇 0.02 0.02 00 42 EC 实施日期：01/07/2001 乐果（大灭松）1 81 36 EEC 地乐酚 0.05 0.05 93 58 EEC 二恶硫磷 0.05 0.05 93 58 EEC 二苯胺 0.05 0.05 00 57 EC 实施日期：01/04/2001 敌草快 0.1 82 528 EEC 乙拌磷（二硫松）0.02 0.02 96 32 EC 多果宁（多宁）0.2 88 298 EEC 硫丹（安杀番）0.05 0.05 00 42 EC 实施日期：01/07/2001 异狄氏剂 0.01 0.01 93 58 EEC 乙烯利 0.05 0.05 94 30 EC 乙硫磷（爱杀松）0.1 88 298 EEC 出口商品技术指南香菇 第 49 页 共 114 页 氯苯嘧啶醇（芬瑞莫）0.02 0.02 94 30 EC 螨完锡 0.05 0.05 96 32 EC 皮绳磷 0.01 0.01 93 58 EEC 杀螟硫磷（扑灭松）0.5 88 298 EEC 三苯锡醋酸盐 见三苯锡化合物 三苯锡化合物 0.05 0.05 96 32 EC 羟基三苯锡 见三苯锡化合物 氰戊菊酯和其异构体 0.02 0.02 00 42 EC 实施日期：01/07/2001（RR 和 SS 同分异构体总和）氰戊菊酯和其异构体 0.02 0.02 00 42 EC 实施日期：01/07/2001（RS 和 SR 同分异构体总和）灭菌丹（福尔塔）见克菌丹 安果磷 0.1 88 298 EEC 呋线威 0.05 0.05 94 30 EC 草甘膦（嘉磷塞）0.1 0.1 93 58 EEC 七氯 0.01 0.01 93 58 EEC 最高残留限量药典是临时的 烯菌灵 0.02 0.02 93 58 EEC 异菌脲（侬普同）0.02 0.02 93 58 EEC 苯氧菊酯 0.05 0.05 00 58 EC 实施日期：01/04/2001；临时最高限量 氯氟氰菊酯 0.02 0.02 00 42 EC 实施日期：01/07/2001 林丹 1 82 528 EEC 马拉硫磷（马拉松）3 88 298 EEC 抑芽丹（抑芽素）1 1 93 58 EEC 代森锰锌（锰锌乃浦）见代森锰 代森锰（锰乃浦）0.05 0.05 93 58 EEC 灭蚜磷 0.05 0.05 96 32 EC 甲霜灵 0.05 0.05 94 30 EC 甲胺磷（达马松）0.01 0.01 93 58 EEC 甲噻硫磷（灭大松）0.02 0.02 95 38 EC 灭多威（纳乃得）0.05 0.05 95 38 EC 甲氧滴滴涕 0.01 0.01 00 24 EC 实施日期：01/01/2001 溴甲烷 0.05 0.05 93 58 EEC 代森联（免得烂）见代森锰 速灭磷（美文松）0.1 88 298 EEC 氧乐果（欧灭松、氧化乐果）0.2 81 36 EEC 甲基内吸磷亚砜 见砜吸硫磷 百草枯 0.05 0.05 93 58 EEC 对硫磷（巴拉松）0.5 76 895 EEC 甲基对硫磷（甲基巴拉松）0.2 82 528 EEC 氯菊酯 0.05 0.05 93 58 EEC 甲拌磷（福瑞松）0.05 0.05 96 32 EC 出口商品技术指南香菇 第 50 页 共 114 页 伏杀硫磷（裕必松）1 88 298 EEC 磷胺（福赐米松）0.15 76 895 EEC 甲基嘧啶磷（亚特松、甲基嘧啶硫磷）2 0.05 95 38 EC 腐霉利（扑灭宁）0.02 0.02 93 58 EEC 丙环唑 0.05 0.05 94 30 EC 甲基代森锌（甲基锌乃浦）见代森锰 残杀威（安丹）0.05 0.05 96 32 EC 拿草特 0.02 0.02 96 32 EC 除草菊素 1 82 528 EEC 喹硫磷 0.05 0.05 00 42 EC 实施日期：01/07/2001 特普 0.01 0.01 93 58 EEC 噻菌灵（腐绝）10 0.05 00 42 EC 实施日期：01/07/2001 杀虫威（硫敌克）见灭多威 甲基硫菌灵（甲基多保净）见多菌灵 福美双 3 76 895 EEC 野麦畏 0.1 82 528 EEC 三唑磷 0.02 0.02 96 32 EC 敌百虫（三氯松）0.5 76 895 EEC 嗪胺灵 0.05 0.05 96 32 EC 完灭硫磷 0.05 82 528 EEC 乙烯菌核利（免克宁）0.05 0.05 93 58 EEC 代森锌（锌乃浦）见代森锰 资料来源：林维宣主编的各国食品中农药兽药残留限量规定 表 5-7 欧盟对香菇中重金属残留限量规定 产品名称 重金属名称 最高限量(ppm)抽样标准 样品分析方法标准 香菇 铅（Pb）0.3 2001/22/EC 2001/22/EC 镉(Cd)0.2 2001/22/EC 2001/22/EC 资料来源：欧盟委员会(EC)No.629/2008 欧盟委员会发布的对 90/642/EEC 法规的修订案中，关于“多菌灵”在新鲜菇类中的最大残留限量标准，由 1ppm 提高到 0.1ppm；干菇类中的最大残留限量标准，由 10ppm相应改为 1ppm。“多菌灵”是我国食用菌生产中，特别是香菇和双孢蘑菇栽培上，最常用且效果很好的一种杀菌剂。欧盟对该项目检测限量规定的修改，无疑增加了我香菇对欧盟出口的难度和风险。5.3.美国 美国已成为继东亚地区之后，一个全球新兴的重要香菇生产国和消费国。近年来，出口商品技术指南香菇 第 51 页 共 114 页 为鼓励和扩大香菇消费，美国农业部和大学等科研机构都加大了对香菇的栽培技术、营养成分和药用功效等方面的研究力度，并将香菇种植作为中、小型农场或农村家庭创业的推荐项目。2006 年 8 月，美国农业部完成了香菇、金针菇、灰树花等七种食用菌的营养成分分析，并将分析结果公布在国家标准营养参考数据库（USDA,National Nutrient Database for Standard Reference）和官方网站 www.ars.usda.gov/nutrientdata/上。美国市场中，香菇菌棒主要分为本地菇农自己制包、直接进口鲜香菇和本地菇农进口中国菌棒种植香菇，经美国农业部网站公开的数据（如下图所示），从 2023 年 7月到 2024 年 6 月份 4188 万美金，鲜品和冻品香菇数据，最大的出口国家是中国，美国进口数量 690 万美金。表 5-8 美国香菇菌棒出口数据 数据来源：美国农业部经济数据调查表 目前，美国尚没有制订专门的香菇质量标准，有关香菇的质量安全规定都参照双孢蘑菇。相比起日本和欧盟，美国对食用菌农残的检测项目和最低限量要略显宽松。但随着国际社会对食品安全问题的高度关注，美国对农产品中农残检测项目和最高限量将日趋严格。表 5-9 美国食用菌中农药残留限量规定 商品名称 农药英文名 农药中文名 限量（ppm)注释 CFR 章节号 蘑菇 Benomyl 苯菌灵 10 180.294 蘑菇（收获后）Benomyl 苯菌灵 10 180.294 蘑菇 Chlorothalonil 百菌清 1 180.275 蘑菇 Cyromazine 落灭津 1 180.414 蘑菇 Diazinon 内吸磷 0.75 180.153 蘑菇 Dichlorvos 敌敌畏 0.5 180.235 蘑菇 Diflubenzuron 除虫脲 0.2 180.377 出口商品技术指南香菇 第 52 页 共 114 页 蘑菇 Lindane 林丹 3 180.133 蘑菇 Malathion 马拉硫磷 8 180.111 蘑菇 Methoprene 烯虫酯 1 180.359 蘑菇 Methoxychlor 甲氧滴滴涕 14 180.12 蘑菇 Permethrin 氯菊酯 6 180.378 蘑菇 Phosphine 磷烷 0.01 180.225 蘑菇 Propiconazole 氧环三宝 0.1 180.434 蘑菇 Thiabendazole 腐绝 40 180.242 资料来源：林维宣主编的各国食品中农药兽药残留限量规定 6.展望与建议 6.1.市场展望和产业发展趋势 食用菌产品具有营养和保健功效，经常食用能增强人体免疫力，国际上已经掀起了“一荤一素一菇”的健康消费理念。毫无疑问，全球性的食用菌消费热潮即将来临，这将进一步促进我国乃至全球香菇产业的蓬勃发展。1、市场规模与增长趋势 当前规模：根据市场研究报告，全球香菇市场规模在近年来呈现稳定增长态势。尽管具体数值因报告发布时间和统计口径不同而有所差异，但整体而言，香菇作为重要的食用菌类，其市场需求持续增长。未来预测：预计未来几年，全球香菇市场规模将继续扩大。随着人们对健康饮食的重视和植物性蛋白需求的增加，香菇等食用菌的市场需求有望进一步提升。2、市场驱动因素 1）健康饮食趋势：现代消费者越来越注重健康饮食，香菇因其富含膳食纤维、维生素和矿物质等营养成分，备受青睐。2）技术进步：种植技术和加工技术的不断创新，提高了香菇的产量和品质，降低了生产成本，使得香菇产品更加普及和多样化。3）国际贸易发展：随着全球化的推进，国际贸易壁垒逐渐降低，香菇等农产品的国际贸易量不断增加，为市场提供了更多的发展机遇。3、市场竞争格局 主要生产国：中国是全球香菇生产的主要国家，产量和出口量均居世界前列。此外，日本、韩国、越南等国家也是重要的香菇生产国。市场竞争：在市场竞争方面，各国香菇生产企业在产品质量、价格、品牌和服务出口商品技术指南香菇 第 53 页 共 114 页 等方面展开激烈竞争。同时，随着消费者对高品质食材需求的增加，品牌建设和市场推广成为企业提升竞争力的关键。4、市场挑战与机遇 挑战：全球香菇市场面临的主要挑战包括价格波动、国际贸易形势不确定性以及产品质量与安全标准的不健全等。此外，各国对进口农产品的限制和贸易壁垒也可能对市场造成影响。机遇：随着全球健康饮食趋势的兴起和国际贸易的发展，香菇市场面临广阔的市场机遇。企业可以通过技术创新、品牌建设和市场拓展等方式抓住机遇，实现快速发展。5、未来发展趋势 技术创新：未来香菇市场将继续推动技术创新，提高种植和加工效率，降低生产成本，提升产品质量和附加值。品牌建设：品牌建设将成为企业提升市场竞争力的重要手段。企业需要加强品牌宣传和推广力度，提高品牌知名度和美誉度。产业链整合：产业链整合将成为行业发展的重要趋势。通过加强上下游企业的合作与协同，提高整个产业链的效率和竞争力。全球化发展：世界香菇生产的格局正悄然发生改变。从生产地区来看，除原先的东亚国家（中国、日本和韩国）等传统香菇生产国之外，美国、法国、印度、巴西等国的香菇生产也逐步发展起来，产量和消费量逐年增长。而在亚洲，日本、韩国等发达国家的香菇产业正面临萎缩，而在中国、越南、尼泊尔等发展中国家，香菇产业迅速壮大。这与香菇产业适合发展中国家的农村发展水平密切相关。首先，香菇产业投资少，周期短、见效快。香菇生产，从接种到收获，一个周期不过 35 个月，相对于多年生的果树、茶叶、药材甚至某些蔬菜，周期更短，见效更快。其次，香菇生产技术易懂，操作方便灵活，经过多年的生产实践，香菇栽培技术已不存在技术难点和秘密。而且，香菇生产还充分利用了山区剩余劳动力和农林废料。再次，香菇生产不易受自然条件影响，与双孢蘑菇生产需要坚固气调菇房相比，香菇只需要一个简单菇棚即可，还可以人工调节温、湿、光。香菇生产不以土壤为培养介质，在卫生条件良好的前提下，可以不使用农药。此外，香菇市场风险相对较小。在商品经济时代，任何产品都不可避免地存在市场风险，香菇也不例外。但是，与其他农产品相比，香菇可以随行就市以各种形态出售，在价格不理想的时候，香菇可以烘干后存放起来直到价出口商品技术指南香菇 第 54 页 共 114 页 格走高时再出售。最后，香菇的生产工艺、机械设备、乃至原材料都适用于其他食用菌。因此，一旦农民掌握了香菇栽培技术，就可以触类旁通，举一反三，进入食用菌的王国，并以此谋生创业。从消费市场来看，香菇在中日韩三国仍然是消费量最大的食用菌品种，但香菇的人均年消费量却呈下降趋势，这主要是受其他菇类消费快速增长的影响。事实上，任何一种食用菌，它的消费量都不可能无限制地增长，人类会因为不断增加新的品种，而适时地改变自己的消费习惯。香菇消费在美国、欧盟和澳大利亚等市场增长较快，但占食用菌消费总量的比例仍然很低。在今后相当长一段时期内，日本作为我香菇产品第一出口市场的地位不会动摇，但所占出口市场的比重必然会下降。在香菇产品的加工上，以日本为代表的亚洲国家与欧美国家选择了不同的发展之路。以日本为代表的亚洲国家，倾向于研发精深加工的保健食品或药品，如以香菇多糖为原料的胶囊或冲剂、以香菇中 5-鸟苷酸为原料的调味品等；而在美国和欧盟国家，侧重于将香菇发展成天然、有机的食品，他们更青睐保持原有风味的鲜香菇。就具体产品而言，鲜香菇仍是一种出口依存度高，而且高度依赖日本市场的初级农产品。经过多年的经营，日本进口商和主要青果市场已形成了高度垄断，他们为谋求共同利益，一致压低我出口鲜香菇的价格。而干香菇的情况则要略好一些，出口市场分布较广，且对产品规格、等级要求呈多样化趋势。近年来，在世界各国，特别是以日本、美国和欧盟为首的发达国家出于保护本国产业、强化食品安全的背景下，先后纷纷通过设置技术性贸易壁垒来提高进口门槛。这对我国的农产品出口行业产生了巨大冲击，香菇出口也不例外。具体表现在以下几个方面：技术性贸易壁垒对香菇出口的影响主要体现在以下几个方面：1）限制市场准入 技术性贸易壁垒通过制定严格的技术法规、技术标准和合格评定程序，对进口产品提出了更高的技术要求。对于香菇出口而言，这意味着必须符合进口国在农药残留、重金属含量、微生物指标等方面的严格标准。若不符合这些标准，香菇产品可能会被拒绝入境或面临退货、销毁等风险，从而限制了中国香菇在国际市场的准入。2）增加出口成本 为了符合技术性贸易壁垒的要求，香菇出口企业需要投入更多的资源进行产品检测、认证和包装等方面的改进。这些额外的成本包括检测费用、认证费用、包装材料出口商品技术指南香菇 第 55 页 共 114 页 费用以及可能产生的物流和时间成本。这些成本的增加会削弱中国香菇在国际市场上的价格竞争力。3）影响品牌形象 技术性贸易壁垒往往与产品质量和安全密切相关。若中国香菇因不符合技术标准而被拒绝入境或引发质量安全问题，将对中国香菇的品牌形象造成负面影响。这不仅会影响当前的市场销售，还可能对未来的市场开发和拓展造成阻碍。4）推动产业升级和技术创新 从长期来看，技术性贸易壁垒也为中国香菇产业提供了升级和创新的动力。为了突破壁垒、提高产品竞争力，企业需要加大科技研发力度，引进先进的种植技术和加工设备，提高产品质量和附加值。同时，企业还需要加强品牌建设，提升产品在国际市场上的知名度和美誉度。5）应对策略 为了应对技术性贸易壁垒对香菇出口的影响，可以采取以下策略：（1）加强与国际标准的接轨：密切关注国际标准的动态变化，及时调整和完善自身的技术标准和认证体系。（2）提高产品质量和安全性：加强源头管理，严格控制农药使用量和残留量；加强生产过程的质量控制，确保产品符合国际标准和进口国的要求。（3）加强品牌建设：通过品牌塑造和宣传，提升中国香菇在国际市场上的知名度和美誉度。（4）拓展多元化市场：积极开拓新兴市场，降低对单一市场的依赖度；同时，加强与进口国的沟通和合作，共同推动贸易便利化。（5）加强政府支持和引导：政府可以通过提供政策扶持、资金支持和信息服务等方式，帮助企业应对技术性贸易壁垒的挑战。6.2.扩大我国香菇出口的建议 当前，影响我国香菇产业发展的核心因素是：香菇产品的标准化生产问题较为突出。国外对我香菇出口设置技术性贸易壁垒；海外新兴市场和国内市场需进一步开拓。应采取有效措施，克服当前香菇行业发展的不利局面，促进香菇产业健康稳步发展。为了扩大我国香菇出口，可以从以下方面提出具体建议：1、提升产品质量与标准化水平 出口商品技术指南香菇 第 56 页 共 114 页 1）加强标准化生产：加快构建和完善香菇生产的标准化体系，包括菌种繁育、种植管理、采收加工等各个环节的标准，确保产品质量的稳定性和一致性。2）引进和培育优良品种：支持科研机构和企业选育具有自主知识产权的香菇优良品种，提高香菇的产量、品质和抗逆性。2、加强科技创新与精深加工 1）加大科技研发投入：鼓励和支持企业、科研机构加大对香菇栽培、加工技术的研发投入，提升技术水平，开发高附加值产品。2）发展精深加工产品：积极开发香菇酱、香菇饮品、香菇保健品等精深加工产品，丰富产品线，提高产品附加值。3、拓展国际市场与品牌建设 1）多元化市场开拓：在巩固传统出口市场（如日本、韩国、东南亚等）的基础上，积极开拓欧美等新兴市场，降低对单一市场的依赖。2）加强品牌建设：打造具有国际影响力的香菇品牌，提升产品知名度和美誉度。通过参加国际展会、加强国际宣传等方式，提高我国香菇品牌的国际影响力。4、完善冷链物流体系 1）提升冷链物流能力：加强冷链物流基础设施建设，提高香菇产品的保鲜、保质能力，确保产品从生产到消费各个环节的质量安全。2）优化物流网络：构建覆盖全球的物流网络，缩短产品运输时间，降低物流成本，提高市场竞争力。5、政策支持与引导 1）加大政策扶持力度：政府应出台更多支持香菇产业发展的政策措施，如财政补贴、税收优惠、金融扶持等，降低企业运营成本，提高市场竞争力。2）加强行业指导与服务：建立健全行业协会组织，加强行业自律和信息服务，为企业提供技术咨询、市场分析、贸易对接等全方位服务。6、应对国际贸易壁垒 1）加强国际贸易规则研究：密切关注国际贸易形势和规则变化，积极应对反倾销、反补贴等贸易壁垒，维护我国香菇产业的合法权益。2）提高产品认证水平：鼓励和支持企业开展国际产品认证，如 ISO、HACCP 等认证，提高产品在国际市场的认可度和竞争力。出口商品技术指南香菇 第 57 页 共 114 页 7.同行业组织名录 1、国际蘑菇学会（、国际蘑菇学会（International Society for Mushroom Science,ISMS）Add:P.O.Box 11171,Centurion,Pretoria 0046,South Africa Phone: 2712-6652210 Fax: 27-12-6652212 E-mail:secretaryisms.biz Web Site:http:/www.isms.biz 2、美国蘑菇协会、美国蘑菇协会(American Mushroom Institute,AMI)Add:One Massachusetts Avenue,N.W.Suite 800 Washington,D.C.20001 United States Phone: 1-202 842-4344 Fax: 1-202 408-7763 E-mail: Web Site:http:/www.americanmushroom.org.美国蘑菇理事会美国蘑菇理事会（Mushroom Council）Add:11501 Dublin Blvd.,Suite 200,Dublin,CA 94568,United States Phone: 1-925-558-2749 Fax: 1-925-558-2740 E-mail:infomushroomcouncil.org Web Site:http:/www.mushroomcouncil.org 3、加拿大蘑菇种植者协会、加拿大蘑菇种植者协会(Canadian Mushroom Growers Association,CMGA)Add:7660 Mill Road,R.R.#4,Guelph,Ontario N1H6J1,Canada Phone: 1-519-829-4125 Fax: 1-519-837-0729 E-mail: Web Site:http:/ 4、澳大利亚蘑菇种植者协会、澳大利亚蘑菇种植者协会（Australian Mushroom Growers Association,AMGA）Add:Locked Bag 3,2 Forbes Street Windsor,NSW 2756,Australia Phone: 61-2-45776877 Fax: 61-2-45775830 E-mail:infoamga.asn.au Web Site:http:/.au 5、英国蘑菇种植者协会（、英国蘑菇种植者协会（Mushroom Growers Association，MGA）Phone: 44-1-780-722074 Fax: 44-1-780-729006 E-mail:infomushgrowersassoc.fsnet.co.uk Web Site:www.mushroomgrowers.org 6、日本特用林产振兴会（、日本特用林产振兴会（Japan Special Forest Product Promotion Association）Add:KOEI BLDG,3F 1-3-5,UCHIKANDA,CHIYODA-KU,TOKYO,101-0047 JAPAN 出口商品技术指南香菇 第 58 页 共 114 页 Phone: 82-3-3293-1193 Fax: 82-3-3293-1195 7、荷兰蘑菇协会（、荷兰蘑菇协会（VPN/ZLTO Vakgroep Paddestoelen）Add:Postbus 91,5100 MA Tilburg,The Netherlands Phone: 31-13-5836583 Fax: 31-13-5836585 E-mail:lgoedhzlto.nl Web Site:http:/www.zlto.nl 8、南非蘑菇种植者协会（、南非蘑菇种植者协会（South African Mushroom Farmers Association，SAMFA）Web Site:http:/www.mushroominfo.co.za 9、瑞士蘑菇协会、瑞士蘑菇协会(Verband Schweizer Pilzproduzenten,VSP)E-mail:vspbnpo.ch Web Site:http:/www.champignonsuisse.ch 10、德国蘑菇协会、德国蘑菇协会（Bund Deutscher Champignon，BDC）E-mail:infoder-champignon.de Web Site:http:/www.der-champignon.de 出口商品技术指南香菇 第 59 页 共 114 页 参考资料 1、中国食用菌协会 2、中国菌物学会 3、菌物学报 4、食药用菌杂志 5、全球香菇产业发展历史、现状及趋势，曹斌，中国社会科学院农村发展研究所，2024 6、易菇网 7、中国香菇栽培史，张寿橙，西泠印社出版社，2013 8、香菇生产百问百答，蔡衍山、黄秀治编著，中国农业出版社，2007 9、全国标准信息公共服务平台： 10、http:/www.fao.org 11、http:/www.usda.gov 12、http:/.au 13、http:/www.americanmushroom.org 14、http:/www.isms.biz 15、http:/www.mushroomcouncil.org 16、https:/www.e-stat.go.jp/17、https:/www.maff.go.jp/18、https:/www.rda.go.kr/19、Russian Mushroom Journal 20、Mushroom News 21、Australian Mushroom Growerss Association Journal 22、Mushroom Business Magazine 23、Korean Mushroom Journal 出口商品技术指南香菇 第 60 页 共 114 页 附件 附件附件 1.1.出口食品生产企业卫生要求出口食品生产企业卫生要求 2002 年年 5 月月 20 日起施行的出口食品生产卫生要求日起施行的出口食品生产卫生要求已经作废，被国家质监总局认监委已经作废，被国家质监总局认监委 2011 年第年第 23号公告发布的出口食品生产企业安全卫生要求所取代号公告发布的出口食品生产企业安全卫生要求所取代 第一条第一条 为规范出口食品生产企业的安全卫生管理，提高食品的安全卫生质量水平，根据中华人民共和国食品安全法及其实施条例、国际食品法典委员会食品卫生通用规范等有关规定，制定本要求。本要求是对出口食品生产企业在食品安全卫生方面的一般性原则和规定。第二条第二条 申请卫生注册或者卫生登记的出口食品生产、加工、储存企业（以下简称出口食品生产企业）应当建立保证出口食品的卫生质量体系，并制定指导卫生质量体系运转的体系文件。第三条第三条 本要求是出口食品生产企业建立卫生质量体系及体系文件的基本依据。第四条第四条 出口食品生产企业的卫生质量体系应当包括下列基本内容：（一）卫生质量方针和目标；（二）组织机构及其职责；（三）生产、质量管理人员的要求；（四）环境卫生的要求；（五）车间及设施卫生的要求；（六）原料、辅料卫生的要求；（七）生产、加工卫生的要求；（八）包装、储存、运输卫生的要求；（九）有毒有害物品的控制；（十）检验的要求；（十一）保证卫生质量体系有效运行的要求。第五条第五条 出口商品技术指南香菇 第 61 页 共 114 页 列入卫生注册需评审 HACCP 体系的产品目录的出口食品生产企业,必须按照国际食品法典委员会危害分析和关键控制点（HACCP）体系及其应用准则的要求建立和实施 HACCP 体系。第六条第六条 出口食品生产企业应当制定本企业的卫生质量方针、目标和责任制度，并贯彻执行。第七条第七条 出口食品生产企业应当建立与生产相适应的、能够保证其产品卫生质量的组织机构，并规定其职责和权限。第八条第八条 出口食品生产企业的生产、质量管理人员应当符合下列要求：（一）与食品生产有接触的人员经体检合格后方可上岗；（二）生产、质量管理人员每年进行一次健康检查，必要时做临时健康检查；凡患有影响食品卫生的疾病者，必须调离食品生产岗位；（三）生产、质量管理人员保持个人清洁，不得将与生产无关的物品带入车间；工作时不得戴首饰、手表，不得化妆；进入车间时洗手、消毒并穿着工作服、帽、鞋，工作服、帽、鞋应当定期消毒；（四）生产、质量管理人员经过培训并考核合格后方可上岗；（五）配备足够数量的、具备相应资格的专业人员从事卫生质量管理工作。第九条第九条 出口食品生产企业的环境卫生应当符合下列要求：（一）出口食品生产企业不得建在有碍食品卫生的区域，厂区内不得兼营、生产、存放有碍食品卫生的其他产品；（二）厂区路面平整、无积水，厂区无裸露地面；（三）厂区卫生间应当有冲水、洗手、防蝇、防虫、防鼠设施，墙裙以浅色、平滑、不透水、无毒、耐腐蚀的材料修建，并保持清洁；（四）生产中产生的废水、废料的排放或者处理符合国家有关规定；（五）厂区建有与生产能力相适应的符合卫生要求的原料、辅料、化学物品、包装物料储存等辅助设施和废物、垃圾暂存设施；（六）生产区与生活区隔离。出口商品技术指南香菇 第 62 页 共 114 页 第十条第十条 食品生产车间及设施的卫生应当符合下列要求：（一）车间面积与生产能力相适应，布局合理，排水畅通；车间地面用防滑、坚固、不透水、耐腐蚀的无毒材料修建，平坦、无积水并保持清洁；车间出口及与外界相连的排水、通风处应当安装防鼠、防蝇、防虫等设施；（二）车间内墙壁、屋顶或者天花板使用无毒、浅色、防水、防霉、不脱落、易于清洗的材料修建，墙角、地角、顶角具有弧度；（三）车间窗户有内窗台的，内窗台下斜约 45；车间门窗用浅色、平滑、易清洗、不透水、耐腐蚀的坚固材料制作，结构严密；（四）车间内位于食品生产线上方的照明设施装有防护罩，工作场所以及检验台的照度符合生产、检验的要求，光线以不改变被加工物的本色为宜；（五）有温度要求的工序和场所安装温度显示装置，车间温度按照产品工艺要求控制在规定的范围内，并保持良好通风；（六）车间供电、供气、供水满足生产需要；（七）在适当的地点设足够数量的洗手、清洁消毒、烘干手的设备或者用品，洗手水龙头为非手动开关；（八）根据产品加工需要，车间入口处设有鞋、靴和车轮消毒设施；（九）设有与车间相连接的更衣室，不同清洁程度要求的区域设有单独的更衣室，视需要设立与更衣室相连接的卫生间和淋浴室，更衣室、卫生间、淋浴室应当保持清洁卫生，其设施和布局不得对车间造成潜在的污染风险；（十）车间内的设备、设施和工器具用无毒、耐腐蚀、不生锈、易清洗消毒、坚固的材料制作，其构造易于清洗消毒。第十一条第十一条 生产用原料、辅料的卫生应当符合下列要求并得到有效控制：（一）生产用原料、辅料应当符合安全卫生规定要求，避免来自空气、土壤、水、饲料、肥料中的农药、兽药或者其他有害物质的污染；（二）作为生产原料的动物，应当来自于非疫区，并经检疫合格；（三）生产用原料、辅料有检验、检疫合格证，经进厂验收合格后方准使用；（四）超过保质期的原料、辅料不得用于食品生产；（五）加工用水（冰）应当符合国家生活饮用水卫生标准等必要的标准，对出口商品技术指南香菇 第 63 页 共 114 页 水质的公共卫生防疫卫生检测每年不得少于两次，自备水源应当具备有效的卫生保障设施。第十二条第十二条 食品生产加工过程应当符合下列要求：（一）生产设备布局合理，并保持清洁和完好；（二）生产设备、工具、容器、场地等严格执行清洗消毒制度，盛放食品的容器不得直接接触地面；（三）班前班后进行卫生清洁工作，专人负责检查，并作检查记录；（四）原料、辅料、半成品、成品以及生、熟品分别存放在不会受到污染的区域；（五）按照生产工艺的先后次序和产品特点，将原料处理、半成品处理和加工、工器具的清洗消毒、成品内包装、成品外包装、成品检验和成品贮存等不同清洁卫生要求的区域分开设置，防止交叉污染；（六）对加工过程中产生的不合格品、跌落地面的产品和废弃物，在固定地点用有明显标志的专用容器分别收集盛装，并在检验人员监督下及时处理，其容器和运输工具及时消毒；（七）对不合格品产生的原因进行分析，并及时采取纠正措施。第十三条第十三条 出口食品的包装、储存、运输过程应当受到良好的卫生控制。（一）用于包装食品的物料符合卫生标准并且保持清洁卫生，不得含有有毒有害物质，不易褪色；（二）包装物料间干燥通风，内、外包装物料分别存放，不得有污染；（三）运输工具符合卫生要求，并根据产品特点配备防雨、防尘、冷藏、保温等设施；（四）冷包间和预冷库、速冻库、冷藏库等仓库的温度、湿度符合产品工艺要求，并配备温度显示装置，必要时配备湿度计；预冷库、速冻库、冷藏库要配备自动温度记录装置并定期校准，库内保持清洁，定期消毒，有防霉、防鼠、防虫设施，库内物品与墙壁、地面保持一定距离，库内不得存放有碍卫生的物品；同一库内不得存放可能造成相互污染的食品。第十四条第十四条 严格执行有毒有害物品的储存和使用管理规定，确保厂区、车间和化验室使用的出口商品技术指南香菇 第 64 页 共 114 页 洗涤剂、消毒剂、杀虫剂、燃油、润滑油和化学试剂等有毒有害物品得到有效控制，避免对食品、食品接触表面和食品包装物料造成污染。第十五条第十五条 产品的卫生质量检验应当符合下列要求，并得到有效控制：（一）企业有与生产能力相适应的内设检验机构和具备相应资格的检验人员；（二）企业内设检验机构具备检验工作所需要的标准资料、检验设施和仪器设备，检验仪器按规定进行计量检定，检验要有检测记录；（三）使用社会实验室承担企业卫生质量检验工作的，该实验室应当具有相应的资格，并签订合同。第十六条第十六条 出口食品生产企业应当保证卫生质量体系能够有效运行，达到如下要求：（一）制定并有效执行原料、辅料、半成品、成品及生产过程卫生控制程序，做好记录；（二）建立并执行卫生标准操作程序并做好记录，确保加工用水（冰）、食品接触表面、有毒有害物质、虫害防治等处于受控状态；（三）对影响食品卫生的关键工序，要制定明确的操作规程并得到连续的监控，同时必须有监控记录；（四）制定并执行对不合格品的控制制度，包括不合格品的标识、记录、评价、隔离处置和可追溯性等内容；（五）制定产品标识、质量追踪和产品召回制度，确保出厂产品在出现安全卫生质量问题时能够及时召回；（六）制定并执行加工设备、设施的维护程序，保证加工设备、设施满足生产加工的需要；（七）制定并实施职工培训计划并做好培训记录，保证不同岗位的人员熟练完成本职工作；（八）建立内部审核制度，一般每半年进行一次内部审核，每年进行一次管理评审，并做好记录；（九）对反映产品卫生质量情况的有关记录，应当制定并执行标记、收集、编目、归档、存储、保管和处理等管理规定。所有质量记录必须真实、准确、规范并具有卫生质量的可追溯性，保存期不少于 2 年。出口商品技术指南香菇 第 65 页 共 114 页 第十七条第十七条 对于必须使用传统工艺生产加工的产品，在保证食品安全卫生的前提下，可以按传统工艺生产加工。第十八条第十八条 本要求由国家认证认可监督管理委员会负责解释。第十九条第十九条 本要求自 2002 年 5 月 20 日起施行。原国家商检局 1994 年 11 月 14 日公布的出口食品厂、库卫生要求（国检监199479 号）同时废止。出口商品技术指南香菇 第 66 页 共 114 页 附件附件 2.2.出口食品生产企业备案管理规定出口食品生产企业备案管理规定 第一章总则第一章总则 第一条 为加强出口食品生产企业食品安全卫生管理，规范出口食品生产企业备案管理工作，依据中华人民共和国食品安全法中华人民共和国进出口商品检验法及其实施条例等有关法律、行政法规的规定，制定本规定。第二条 国家实行出口食品生产企业备案管理制度。第三条 在中华人民共和国境内的出口食品生产企业备案管理工作适用本规定。第四条 海关总署负责统一组织实施全国出口食品生产企业备案管理工作。主管海关具体实施所辖区域内出口食品生产企业备案和监督检查工作。第五条 出口食品生产企业应当建立和实施以危害分析和预防控制措施为核心的食品安全卫生控制体系，该体系还应当包括食品防护计划。出口食品生产企业应当保证食品安全卫生控制体系有效运行，确保出口食品生产、加工、储存过程持续符合我国相关法律法规和出口食品生产企业安全卫生要求，以及进口国（地区）相关法律法规要求。第二章备案程序与要求第二章备案程序与要求 第六条 出口食品生产企业未依法履行备案法定义务或者经备案审查不符合要求的，其产品不予出口。第七条 出口食品生产企业申请备案时，应当向所在地海关提交以下文件和证明材料，并对其真实性负责：（一）企业承诺符合相关法律法规和要求的自我声明；（二）企业生产条件、产品生产加工工艺、食品原辅料和食品添加剂使用以及卫生质量管理人员等基本情况。第八条 海关应当自出口食品生产企业申请备案之日起 5 日内，对出口食品生产企业提交的备案材料进行初步审查，材料齐全并符合法定形式的，予以受理；材料不齐全或者不符合法定形式的，应当一次性告知出口食品生产企业需要补正的全部内容。第九条 海关应当在受理备案申请后组织专家评审，并出具专家评审报告。专家评审主要采取文件评审方式，对进口国（地区）有特殊注册要求或者风险程度较高的企业，可以实施现场评审。前款规定的专家评审时间不计算在海关备案审查和决定期限内。第十条 对依法取得资质的认证机构出具的危害分析和关键控制点（HACCP）认证出口商品技术指南香菇 第 67 页 共 114 页 结果或者其它等效的食品安全卫生控制体系认证结果，评审时应当予以采信。出口食品生产企业声明已经建立以危害分析和预防控制措施为核心的食品安全卫生控制体系并有效运行的，评审时可以结合企业信用记录适当采信。第十一条 海关应当对备案申请进行审查，并自受理备案申请之日起 20 日内作出是否准予备案的决定。20 日内不能作出决定的，经本海关负责人批准，可以延长 10日，并应当将延长期限的理由告知申请人。准予备案的，自作出决定之日起 10 日内，向企业颁发出口食品生产企业备案证明（以下简称备案证明）；不予备案的，应当书面告知企业并说明理由。第十二条 海关总署和直属海关应当公布从事专家评审工作的人员名单，并通过持续培训，不断提高评审人员的专业水平和能力。第十三条 备案证明有效期为 5 年。出口食品生产企业需要延续 备案证明 有效期的，应当在其有效期届满 30 日前，向所在地海关提出延续申请。海关应当在备案证明有效期届满前作出是否准予延续的决定。第十四条 出口食品生产企业的企业名称、法定代表人、营业执照等备案事项发生变更的，应当自发生变更之日起 15 日内，向所在地检验检疫部门申请办理变更手续。出口食品生产企业生产地址搬迁、新建或者改建生产车间以及食品安全卫生控制体系发生重大变更等情况的，应当在变更前向所在地检验检疫部门报告，并重新办理备案。第十五条 出口食品生产企业应当建立食品安全卫生控制体系运行及出口食品生产记录档案，记录和凭证的保存期限不得少于食品保质期满后 6 个月；没有明确保质期的，保存期限不得少于 2 年。第十六条 出口食品生产企业应当于每年1月底前向其所在地海关提交上一年度报告。出口食品生产企业发生食品安全卫生问题的，应当及时向所在地检验检疫部门报告，并提交相关材料、原因分析和整改计划。检验检疫部门应当对整改情况进行现场监督检查。第三章监督管理第三章监督管理 第十七条 海关总署对主管海关实施的出口食品生产企业备案工作进行指导和监督。出口商品技术指南香菇 第 68 页 共 114 页 主管海关应当依法对所辖区域内的出口食品生产企业进行监督检查。发现违法违规行为的，应当及时查处，并将处理结果上报海关总署。第十八条 海关应当按照出口食品生产企业备案编号规则对予以备案的出口食品生产企业进行编号管理。第十九条 海关应当在风险分析的基础上，结合企业信用记录，对出口食品生产企业进行分类管理，确定不同的监督检查方式，并根据监督检查结果进行动态调整。监督检查可以采取报告审查、现场检查和专项检查等方式进行。第二十条 海关可以将对出口食品生产企业的监督检查和对相关认证活动的监督检查结合进行。第二十一条 主管海关应当公布本辖区出口食品生产企业备案名录。海关总署统一公布全国出口食品生产企业备案名录。海关在监管中获悉食品安全风险信息，根据工作职责需要向地方农业、食药、市场监管等监管部门通报的，应当及时通报。第二十二条 海关应当建立出口食品生产企业备案管理档案，及时审查汇总企业年度报告、监督检查情况、违法违规行为等信息，并纳入企业信用记录。第二十三条 认证机构对其出具的危害分析和关键控制点（HACCP）认证结果或者其它等效的食品安全卫生控制体系认证结果承担相应法律责任。获得前款规定认证的出口食品生产企业存在严重问题，认证机构未及时进行处理的，自发现之日起 1 年内不予以采信认证机构相关认证结果。认证机构因违法行为被查处的，自发现之日起 2 年内不予以采信其相关认证结果。第二十四条 出口食品生产企业存在违法违规行为的，海关可以约谈企业相关负责人。第二十五条 出口食品生产企业有下列情形之一的，海关应当责令其限期整改，整改期间不受理企业相关食品的出口报检：（一）出口食品因企业自身安全卫生方面的问题在 1 年内被进口国（地区）主管当局通报 3 次以上的；（二）出口食品经检验检疫时发现存在安全卫生问题的；（三）不能持续符合备案条件，出口食品存在安全卫生隐患的。第二十六条 出口食品生产企业有下列情形之一的，海关应当撤销备案证明，予以公布，并向海关总署报告：出口商品技术指南香菇 第 69 页 共 114 页（一）出口食品发生重大安全卫生事故的；（二）出口食品生产、加工过程中有非法添加非食用物质、违规使用食品添加剂或者采用不适合人类食用的方法生产、加工食品等行为的；（三）出租、出借、转让、倒卖、涂改备案证明的；（四）不接受检验检疫部门监督管理，或者在接受监督管理时隐瞒有关情况、提供虚假材料，且拒不改正的；（五）存在本规定第二十五条所述情形，经整改后仍不能符合要求的；（六）依法应当撤销备案证明的其他情形。第二十七条 出口食品生产企业有下列情形之一的，海关应当注销备案证明，予以公布，并向海关总署报告：（一）备案证明有效期届满，未申请延续的；（二）出口食品生产企业依法终止或者申请注销的；（三）备案证明依法被撤销的；（四）依法应当注销备案证明的其他情形。第四章法律责任第四章法律责任 第二十八条 出口食品生产企业有下列情形之一的，责令改正，给予警告：（一）未按照本规定保存相关档案或者提交年度报告的；（二）发生食品安全卫生问题，未按照本规定及时向所在地海关报告的；（三）未按照本规定办理变更或者重新备案的。第二十九条 出口食品生产企业违反中华人民共和国食品安全法中华人民共和国进出口商品检验法及其实施条例等有关法律、行政法规规定的，依照相关规定追究其法律责任。第三十条 海关工作人员在实施备案和监督管理工作中，滥用职权、徇私舞弊、玩忽职守的，依法给予行政处分；构成犯罪的，依法追究刑事责任。第五章附则 第三十一条 出口食品生产企业需要办理国外（境外）卫生注册的，应当按照本规定取得备案证明，依据我国和进口国（地区）有关要求，向其所在地海关提出申请，并由海关总署统一对外推荐。海关在监管中发现获得国外（境外）卫生注册的企业不能持续符合进口国（地区）注册要求，或者其备案证明已被依法撤销、注销的，应当报海关总署取消其对外出口商品技术指南香菇 第 70 页 共 114 页 推荐注册资格。第三十二条 本规定中海关实施行政许可的期限以工作日计算，不含法定节假日。第三十三条 本规定所称的出口食品生产企业不包括出口食品添加剂、食品相关产品的生产、加工、储存企业。第三十四条 供港澳食品、边境小额和互市贸易出口食品，海关总署另有规定的，从其规定。第三十五条 本规定由海关总署负责解释。第三十六条 本规定自 2018 年 1 月 1 日起施行。国家质检总局于 2011 年 7 月 26日公布的出口食品生产企业备案管理规定同时废止。依据中华人民共和国进出口食品安全管理办法自 2022 年 1 月 1 日起出口食品生产企业备案管理规定同时废止。出口商品技术指南香菇 第 71 页 共 114 页 附件附件 3.GB 191703.GB 19170-20032003 香菇菌种香菇菌种 前言 本标准的附录 A、附录 B 均为规范性附录。本标准由中华人民共和国农业部提出并归口。本标准起草单位：上海市农业科学院食用菌研究所、农业部食用菌产品质量监督检验测试中心。本标准主要起草人：王南、谭琦、曹晖 引言 栽培香菇使用的菌种是人工培育的纯菌丝体及培养基的混合物。我国采用三级扩大繁育程序（即母种、原种、栽培种）培育香菇菌种。为了规范我国香菇菌种生产、经销和使用，确保我国香菇生产持续健康发展，特制定本标准。GB 19170-2003 香香 菇菇 菌菌 种种 1 范围范围 本标准规定了香菇(Lentinula edodes)菌种的质量要求、试验方法、检验规则及标签、包装、运输、贮存。本标准适用于香菇菌种的生产、流通和使用。2 规范性引用文件规范性引用文件 下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本标准，然而，鼓励根据本标准达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本标准。GB/T 191 包装储运图示标志(GB/T 191-2000,eqv ISO 780:1997)GB/T 4789.28 食品卫生微生物学检验 染色法、培养基和试剂 GB/T 12728-1991 食用菌术语 GB/T 19172-2003 平菇菌种 NY/T 528-2002 食用菌菌种生产技术规程 3 术语和定义术语和定义 下列术语和定义适用于本标准。3.1 母种母种 stock culture 经各种方法选育得到的具有结实性的菌丝体纯培养物及其继代培养物，以玻璃试管为培养容器和使用单位，也称一级种、试管种。NY/T 528-2002，定义 3.3 3.2 原种原种 pre-culture spawn 由母种移植、扩大培养而成的菌丝体纯培养物。常以玻璃瓶或塑料菌种瓶或 15cm28cm 聚丙烯塑料袋为容器。出口商品技术指南香菇 第 72 页 共 114 页 NY/T 528-2002，定义 3.4 3.3 栽培种栽培种 spawn 由原种移植、扩大培养而成的菌丝体纯培养物。常以玻璃瓶或塑料袋为容器.栽培种只能用于栽培，不可再次扩大繁殖菌种。NY/T 528-2002，定义 3.5 3.4 颉抗现象颉抗现象 antagonism 具有不同遗传基因的菌落间产生不生产区带或形成不同形式线行边缘的现象。NY/T 19172-2003，定义 3.4 3.5 角变角变 sector 因菌丝体局部变异或感染病毒而导致菌丝变细、生产缓慢、菌丝体表面特征成角状异常的现象。NY/T 19172-2003，定义 3.5 3.6 高温抑制线高温抑制线 high temperature line 食用菌菌种在生产过程中受高温的不良影响，培养物出现的圈状发黄、发暗或菌丝变稀落的现象。NY/T 19172-2003，定义 3.6 3.7 生物学效率生物学效率 biological efficiency 单位数量培养料的干物质与所培养产生出的子实体干重之间的比率。NY/T 19172-2003，定义 2.1.20 3.8 种性种性 characters of variety 食用菌的品种特性是鉴别食用菌菌种或品种优劣的重要标准之一。一般包括对温度、湿度、光线和氧气的要求，抗逆性、丰产性、出菇迟早、出菇潮数、栽培周期、商品质量及栽培习性等农艺性状。NY/T 528-2002，定义 3.8 4 质量要求质量要求 4.1 母种母种 4.1.1 容器规格应符合容器规格应符合 NY/T528-2002 4.1.2 感官要求应符合表感官要求应符合表 1 规定。规定。表表 1 母种感官要求母种感官要求 项 目 要 求 容器 完整，无损 棉塞或无棉塑料盖 干燥、洁净，松紧适度，能满足透气和滤菌 培养基灌入量 为试管总容积的四分之一至五分之一 培养基斜面长度 顶端距棉塞 40mm50mm 接种量（接种块大小）(35)nm(35)nm 菌种外观 菌丝生产量 长满斜面 菌丝体特征 洁白浓密、棉毛状 菌丝体表面 均匀、平整、无角变 菌丝分泌物 无 菌落边缘 整齐 杂菌菌落 无 斜面背面外观 培养基不干缩，颜色均匀、无暗斑、无色素 气味 有香菇菌种特有的香味，无酸、臭、霉等异味 4.1.3 微生物学要求应符合表微生物学要求应符合表 2 规定。规定。表表 2 母种微生物学要求母种微生物学要求 项目 要求 出口商品技术指南香菇 第 73 页 共 114 页 菌丝生长状态 粗壮，丰满，均匀 锁状联合 有 杂菌 无 4.1.4 菌丝生长速度：在 PDA 培养基上，在适温（24 1）下，长满斜面 10 天14 天。4.1.5 母种栽培性状：母种供种单位，需经出菇试验验证农艺性状和商品性等种性合格后，方可用于扩大繁殖或出售。4.2 原种原种 4.2.1 容器规格应符合 NY/T528-2002 中 4.7.1.2 规定。4.2.2 感官要求应符合表 3 规定。表表 3 原种感官要求原种感官要求 项 目 要 求 容器 完整，无损 棉塞或无棉塑料盖 干燥、洁净，松紧适度，能满足透气和滤菌 培养基上表面距瓶（袋）口的距离 50mm 5mm 接种量（每支母种接原种数，接种物大小）（46）瓶（袋），12mm15mm 菌种外观 菌丝生产量 长满容器 菌丝体特征 洁白浓密，生长旺健 培养物表面菌丝体 生长均匀，无角变，无高温抑制线 培养基及菌丝体 紧贴瓶壁，无干缩 培养物表面分泌物 无，允许有少量深黄色至棕褐色水珠 杂菌菌落 无 颉抗现象 无 子实体原基 无 气 味 有香菇菌种特有的香味，无酸、臭、霉等异味 4.2.3 微生物学要求应符合表 2 规定。4.2.4 菌丝生长速菌丝生长速度：度：在适宜培养基上，在适温（23 2）下，菌丝长满容器应 35 天50 天。4.3 栽培种栽培种 4.3.1 容器规格应符合 NY/T528-2002 中 4.7.1.3 规定。4.3.2 感官要求应符合表 4 规定。表表 4 栽培种感官要求栽培种感官要求 项 目 要 求 容器 完整，无损 棉塞或无棉塑料盖 干燥、洁净，松紧适度，能满足透气和滤菌 培养基上表面距瓶（袋）口的距离 50mm 5mm 接种量（每支母种接原种数）（3050）瓶（袋）菌种外观 菌丝生产量 长满容器 菌丝体特征 洁白浓密，生长旺健 不同部位菌丝体 生长均匀，无角变，无高温抑制线 培养基及菌丝体 紧贴瓶壁，无干缩 培养物表面分泌物 无或许有少量深黄色至棕褐色水珠 杂菌菌落 无 颉抗现象 无 子实体原基 无 出口商品技术指南香菇 第 74 页 共 114 页 气 味 有香菇菌种特有的香味，无酸、臭、霉等异味 4.3.3 微生物学指标应符合表微生物学指标应符合表 2 规定。规定。4.3.4 菌丝生长速度：菌丝生长速度：在适宜培养基上，在适温（23 2）下，菌丝长满容器应 40 天50 天。5 抽样抽样 5.1 质检部门的抽样应具有代表性。5.2 母种按品种、培养条件、接种时间分批编号；原种、栽培种按菌种来源、制种方法和接种时间分批编号。按批随机抽取被检样品。5.3 母种、原种、栽培种的抽样量分别为该批菌种量的 10%、5%、1%。但每批抽样数量不得少于10 支（瓶、袋）；超过 100 支（瓶、袋）的，可进行两级抽样。6 试验方法试验方法 6.1 感官检验感官检验 按表 5 逐项进行。表表 5 检验项目 检验方法 检验项目 检验方法 容器 肉眼观察 接种量 母种、原种 肉眼观察、测量 栽培种 检查生产记录 棉塞、无棉塞塑料盖 肉眼观察 培养基上表面距瓶（袋）口的距离 肉眼观察 母种培养基灌入量 肉眼观察 菌种外观各项（杂菌菌落除外）肉眼观察 母种斜面长度 肉眼观察 杂菌菌落 肉眼观察，必要时用5放大镜观察 母种斜面背面外观 肉眼观察 气味 鼻嗅 6.2 微生物学检验微生物学检验 6.2.1 表2中菌丝生长状态和锁状联合用放大倍数不低于1040的光学显微镜对培养物的水封片进行观察，每一检样应观察不少于 50 个视野。6.2.2 细菌检验：取少量疑有细菌污染的培养物，按无菌操作接种于 GB/T4789.28 中 4.8 规定的营养肉汤培养液中，2528振荡培养 1 天2 天，观察培养液是否混浊。培养液混浊，为有细菌污染；培养液澄清，为无细菌污染。6.2.3 霉菌检验：取少量疑有霉菌污染的培养物，按无菌操作接种于GB/T4789.28中4.79规定的PDA培养基中，2528培养 5 天7 天，菌落出现白色以外的杂色者，或有异味者为霉菌污染物，必要时按 6.2.1 进行水封片镜检。6.3 菌丝生产速度菌丝生产速度 6.3.1 母种：PDA 培养基，24 1培养，计算长满需天数。6.3.2 原种和栽培者：按第 B.1、B.2、B.3 章规定的配方任选之一，在 24 1培养，计算长满所需天数。6.4 母种农艺性状和商品性状母种农艺性状和商品性状 将被检母种制成原种。采用第 B.1 章规定的培养基配方，制做菌棒 45 根。接种后，分三组进行常规管理，根据表 6 所列项目，做好栽培记录，统计检验结查。同时将该母种的出发菌株设为对照，亦做同样处理。对比二者的检验结果，以时间计的检验项目中，被检母种的任何一项时间较对照菌株推迟五天以上（含五天）者，为不合格；产量显著低于对照菌株者，为不合格；菇体外观形态与对照明显不同或畸形者为不合格。表表 6 母种栽培中农艺性状和商品性状检验记录母种栽培中农艺性状和商品性状检验记录 出口商品技术指南香菇 第 75 页 共 114 页 检验项目 检验结果 检验项目 检验结果 母种长满所需时间/天 总产/g 原种长满所需时间/天 单产/g 菌棒长满所需时间/天 单菇质量/g 第一潮菇产量最高的时间/天 生物学效率/（%）第二潮菇产量最高的时间/天 菇形、质地、色泽 产菇盛期持续的时间/天 菇盖直径、厚度、柄长、柄直径/mm 6.5 留样留样 各级菌种都要留样备查，留样的数量应每个批号菌种 3 支（瓶）5 支（瓶）于 46下贮存，母种和原种七个月，栽培种五个月。7 检验规则检验规则 判定规则按质量要求进行。检验项目全部符合质量要求时，为合格菌种，其中任何一项不符合要求，均为不合格菌种。8 标签标签 8.1.1 产品标签产品标签 每支（瓶、袋）菌种应贴有清晰注明以下要素的标签：产品名称（如：香菇母种）；品种名称（如：241-4）；生产单位（菌种厂）；接种日期（.）；执行标准。8.1.2 包装标签包装标签 每箱菌种应贴有清晰注明以下要素的包装标签：产品名称；b)品种名称；c)厂名、厂址、联系电话；出厂日期；保质期、贮存条件；数量；执行标准。8.1.3 包装储运图示标志包装储运图示标志 按 GB/T191 规定，应注明以下图示标志：小心轻放标志；防水、防潮、防冻标志；防晒、防高温标志；防止倒置标志；防止重压标志。8.2 包装包装 8.2.1 母种外包装采用木盒或有足够强度的纸材制做的纸箱，内部用棉花、碎纸、报纸等具有缓冲作用的轻质材料添满。8.2.2 原种、栽培种外包装采用有足够强度纸材制做的纸箱，菌种间用碎纸、报纸等具有缓冲作用的轻质材料添满。纸箱上部和底部用 8cm 宽的胶带封口，并用打包带捆扎两道，箱内附产品合格出口商品技术指南香菇 第 76 页 共 114 页 证书和使用说明（包括菌种种性、培养基配方及适用范围）。8.3 运输运输 8.3.1 不得与有毒物品混装混运。8.3.2 气温达 30以上时，需用 020的冷藏车运输。8.3.3 运输中必须有防震、防晒、防尘、防雨淋、防冻、防杂菌污染的措施。8.4 贮存贮存 8.4.1 母种在 46下贮存，贮存期不超过三个月。8.4.2 原种在 010下贮存，贮存期不超过 40 天。8.4.3 栽培种应尽快使用，14 天内可在温度不超过 25、清洁、通风、干燥（相对湿度 50p%）、避光的室内存放。在 16下贮存时，贮存期不超过 45 天。附附 录录 A(规范性附录规范性附录)母种常用培养基及其配方母种常用培养基及其配方 A.1 PDA 培养基（马铃薯葡萄糖琼脂培养基）培养基（马铃薯葡萄糖琼脂培养基）马铃薯 200g(用浸出汁)，葡萄糖 20g，琼脂 20g，水 1000mL，pH 值自然。A.2 CPDA 培养基（综合马铃薯葡萄糖琼脂培养基）培养基（综合马铃薯葡萄糖琼脂培养基）马铃薯 200g(用浸出汁)，葡萄糖 20g，磷酸二氢钾 2g，硫酸镁 0.5g，琼脂 20g，水 1000mL，pH 值自然。附附 录录 B(规范性附录规范性附录)原种和栽培种常用培养基及其配方原种和栽培种常用培养基及其配方 B.1 木屑培养基 阔叶树木屑 78%，麸皮 20%，糖 1%，石膏 1%，含水量 58% 2%。B.2 木屑棉籽壳培养基 阔叶树木屑 63%，棉籽壳 15%，麸皮 20%，糖 1%，石膏 1%，含水量 58% 2%。B.3 木屑玉米芯培养基 阔叶树木屑 63%，玉米芯 15%，麸皮 20%，糖 1%，石膏 1%，含水量 58% 2%。出口商品技术指南香菇 第 77 页 共 114 页 附件附件 4.GB/T 38581-2020 香菇标准香菇标准 前言 本标准按照 GB/T 1.12009 给出的规则起草。本标准由中华全国供销合作总社提出并归口。本标准起草单位：中华全国供销合作总社昆明食用菌研究所、仲景食品股份有限公司、湖北省香菇 产业技术研究院、河北农业大学、云南省供销合作社科学研究所。本标准主要起草人：孙达锋、邰丽梅、朱新成、董娇、李新伟、孙伟、左妮娜、田益玲、张琳。范围范围 本标准规定了香菇的相关术语和定义、要求、取样、试验方法、检验规则、标志、标签、包装、运输和贮存。本标准适用于栽培的香菇鲜品和干品。规范性引用文件规范性引用文件 下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。GB/T 191 包装储运图示标志 GB 5009.3 食品安全国家标准 食品中水分的测定 GB 5009.4 食品安全国家标准 食品中灰分的测定 GB/T 6543 运输包装用单瓦楞纸箱和双瓦楞纸箱 GB/T 12533 食用菌杂质测定 JJF 1070 定量包装商品净含量计量检验规则 定量包装商品计量监督管理办法(国家质量监督检验检疫总局2005第 75 号令)术语和定义术语和定义 下列术语和定义适用于本文件。3.1 香菇香菇 oak mushroom 隶属真菌界(Fungi)、担子菌门(Basidiomycota)、伞菌纲(Agaricales)、脐菇科(Omphalotaceae)、小香菇属(Lentinula)的一类大型真菌。注 1:俗名香菌、香蕈、香苏、香信、冬菇。注 2:贸易中习惯把菌盖表面有天然龟裂纹的香菇称为花菇，根据菌盖厚薄分为厚菇和薄菇，根据栽培季节分为春 栽香菇和秋栽香菇。3.2 菌褶菌褶 lamellae;gill 垂直于菌盖下侧呈辐射状排列的片状结构，其上形成担子，产生担孢子。GB/T 127282006,定义 2.2.35 3.3 内菌幕内菌幕 inner veil 某些伞菌菌盖与菌柄相连接覆盖菌褶的菌膜。GB/T 127282006,定义 2.2.43 3.4 菌盖直径菌盖直径 diameter of the cap max 菌盖最大处横断面的长度。出口商品技术指南香菇 第 78 页 共 114 页 3.5 香菇鲜品香菇鲜品 fresh Lentinula edodes 采收后直接销售的香菇。3.6 香菇干品香菇干品 dry Lentinula edodes 经过干燥处理的香菇。注：本标准的香菇干品含整菇、香菇柄、香菇粉、香菇粒(丁)、香菇丝、香菇片。3.7 杂质杂质 extraneous matters 除香菇以外的异物。要求要求 4.1 感官要求感官要求 4.1.1 基本要求基本要求 香菇应符合下列基本要求：无毛发、金属、玻璃、砂石、动物排泄物；无霉烂菇；具有香菇应有的气味，无异味。4.1.2 鲜品鲜品 香菇应新鲜，按形态分三个等级，每个等级分五个规格；其他应符合表 1 的规定。不能归入一级、二 级、三级但未失去食用价值的列为等外级。标注为花菇的，菌盖表面应有明显天然龟裂纹，龟裂纹呈白 色、乳白色、茶色。表 1 鲜品感官要求 4.1.3 干品干品 4.1.3.1 整菇整菇 按形态和菌柄长度分三个等级，每个等级分五个规格；其他应符合表 2 的规定。不能归入一级、二 级、三级但未失去食用价值的列为等外级。标注为花菇的，菌盖表面应有明显天然龟裂纹，龟裂纹呈白 色、乳白色、茶色。表 2 整菇感官要求 出口商品技术指南香菇 第 79 页 共 114 页 4.1.3.2 香菇柄香菇柄 应符合表 3 的规定。表 3 香菇柄感官要求 4.1.3.3 香菇粉香菇粉 应符合表 4 的规定。表 4 香菇粉感官要求 4.1.3.4 香菇粒香菇粒(丁丁)应符合表 5 的规定。表 5 香菇粒(丁)感官要求 4.1.3.5 香菇丝香菇丝 应符合表 6 的规定。出口商品技术指南香菇 第 80 页 共 114 页 表 6 香菇丝感官要求 4.1.3.6 香菇片香菇片 应符合表 7 的规定。表 7 香菇片感官要求 4.1.4 等级允许误差范围等级允许误差范围 4.1.4.1 香菇鲜品等级的允许误差范围：各等级中形态未达到该等级要求的产品超过取样重量的 5%,则一级降为二级，二级降为三级，三级降为等外级。4.1.4.2 干品整菇等级的允许误差范围：各等级中形态、菌柄长度未达到该等级要求的产品超过取样重 量的 5%,则一级降为二级，二级降为三级，三级降为等外级。4.2 理化要求理化要求 应符合表 8 的规定。表 8 理化要求 4.3 净含量净含量 预包装产品的净含量应符合定量包装商品计量监督管理办法的规定。取样取样 5.1 包装产品取样包装产品取样 在整批货物中，包装产品以同类货物的小包装袋(盒、箱等)为基数，按下列整批货物件数从不同位 置随机取样：-整批货物不超过 100 件，取 2 件；整批货物不超过 500 件，取 3 件；-整批货物不超过 1000 件，取 4 件；整批货物超过 1000 件，每增加 500 件(不足 500 件者按 500 件计)增取 1 件。小包装重量不足检验所需重量时，适当加大取样量。出口商品技术指南香菇 第 81 页 共 114 页 5.2 散装产品取样散装产品取样 散装产品以同类货物的重量(kg)为基数，从不同位置随机取样，取样 3 份5 份，鲜品每份 0.5 kg 1.0 kg,干品每份 0.2 kg0.5 kg。试验方法试验方法 6.1 感官指标感官指标 6.1.1 检验条检验条件件 香菇鲜品、干品应在常温、清洁、干燥、光线良好、无异味的场所感官检验。6.1.2 形态、色泽、气味形态、色泽、气味 肉眼观察形态、色泽、霉烂菇、毛发、金属、玻璃、砂石、动物排泄物，鼻嗅判断气味。6.1.3 规格规格max 随机抽取不少于 10 个香菇，用游标卡尺量取每个香菇的菌盖直径，计算出平均值。6.1.4 菌柄长度菌柄长度 随机抽取不少于 10 个干香菇，用精确度为 0.1 cm 的量具，量取每个香菇菌盖卷边与菌柄连接处到菌柄末端的长度，计算出平均值；肉眼观察菌柄是否与菌盖卷边持平。6.1.5 杂质杂质 香菇鲜品及除香菇粉外的香菇干品按 GB/T 12533 规定的方法测定。香菇粉肉眼观察有无杂质。6.2 理化指标理化指标 6.2.1 水分水分 按 GB 5009.3 规定的方法测定。6.2.2 灰分灰分 按 GB 5009.4 规定的方法测定。6.3 净含量净含量 按 JJF 1070 规定的方法测定。检验规则检验规则 7.1 组批规则组批规则 同一产地、同一批次、同一等级作为一个检验批次。7.2 检验分类检验分类 7.2.1 交收检验交收检验 每批产品交收前，生产者应进行交收检验。交收检验内容包括感官指标、标志和包装。检验合格后，附合格证方可交收。采购方对产品另有约定者除外，以供需双方约定为准。7.2.2 型式检验型式检验 型式检验应对第 4 章规定的全部项目进行检验。有下列情形之一者应进行型式检验：a)前后两次抽样检验结果差异较大时；b)因人为或自然因素使生产技术和生产环境发生较大变化时；c)国家有关主管部门提出进行型式检验要求时。7.3 判定规则判定规则 7.3.1 形态指标规定确定鲜品受检批次产品的等级。形态、菌柄长度指标规定确定干品整菇受检批次产品的等级。如有指标不合格的，允许在同批次产品中加倍抽样，对不合格项目进行复检，若仍有一项不合格，则判定该批产品为不合格。7.3.2 批次样品的标志、包装、净含量不合格时，允许生产者进行整改后再申请复检一次；复检仍按原要求，以复检结果作为最终判定依据。标志、标签、包装、运输和贮存标志、标签、包装、运输和贮存 出口商品技术指南香菇 第 82 页 共 114 页 8.1 标志、标签标志、标签 运输包装图示标志应符合 GB/T 191 的要求。8.2 包装包装 外包装宜采用瓦楞纸箱或泡沫周转箱。瓦楞纸箱应符合 GB/T 6543 的要求，泡沫周转箱应具有防湿、耐压功能。8.3 运输运输 8.3.1 运输时应轻装、轻卸、防重压，避免机械损伤。8.3.2 运输工具应清洁、卫生、无污染物、无杂物。8.3.3 防日晒、防雨淋、不可裸露运输。8.3.4 不得与有毒、有害、有异味的物品和鲜活动物混装混运。8.3.5 香菇鲜品：在 14条件下冷藏运输。8.3.6 香菇干品：在常温并保持干燥条件下运输。8.4 贮存贮存 8.4.1 不得与有毒、有害、有异味和易于传播霉菌、虫害的物品混合存放。8.4.2 香菇鲜品：常温下贮存或在 14下贮存，每隔 3d 检查，及时清除霉变菇并做好记录。8.4.3 香菇干品：在通风、洁净，有防潮、防霉、防虫和防鼠设施的阴凉(温度20)干燥的库房贮存；或在温度 14,相对湿度75%的冷库贮存。出口商品技术指南香菇 第 83 页 共 114 页 附件附件 5.GB/Z 265875.GB/Z 26587-2011 2011 香菇生产技术规范标准香菇生产技术规范标准 前言 本指导性技术文件的附录 A 及附录 B 为规范性附录。本指导性技术文件由国家质量监督检验检疫总局提出。本指导性技术文件由中国标准化研究院归口。本指导性技术文件起草单位：浙江省标准化研究院、国家质量监督检验检疫总局国际检验检疫标准与技术法规研究中心、浙江省庆元县食用菌科研中心。本指导性技术文件主要起草人：赵志强、刘璇、孟冬、陈俏彪、姚晗、孙彩霞、董国堃、章强华。1.范围 本指导性技术文件规定了香菇生产的基本要求，主要包括基地选择与管理、投人品管理、生产技术 管理、有害生物防治、劳动保护、批次管理、档案记录等方面。本指导性技术文件适用于袋料香菇的生产。2.规范性引用文件 下列文件中的条款通过本指导性技术文件的引用而成为本指导性技术文件的条款。凡是注日期的 引用文件，其随后所有的修改单(不包括勘误的内容)或修订版均不适用于本指导性技术文件，然而，鼓 励根据本指导性技术文件达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用 文件，其最新版本适用于本指导性技术文件。GB 4285 农药安全使用标准 GB/T 8321(所有部分)农药合理使用准则 GB/T 18407.1 农产品安全质量 无公害蔬菜产地环境要求 GB 19170 香菇菌种 3.基地选择和管理 3.1 基地选择 香菇产地应选择在生态条件良好，远离污染源，并具有可持续生产能力的农业生产区域。环境质量 应符合 GB/T 18407.1 的规定。并应填写生产基地基本情况记载表(见表 A.1)和生产基地现存生 物种类调查记录表(见表 A.2)。3.2 基地管理 3.2.1 工作室 出口商品技术指南香菇 第 84 页 共 114 页 基地应建有工作室，用于生产办公。室内桌椅、资料橱配备齐全；放置有关生产管理记录表册；张贴 生产技术规范、有害生物防治安全用药标准一览表、基地管理、投入品管理等有关规章制度。3.2.2 基地仓库 基地应建有专用仓库，单独存放农药、培养料和施药器械等。仓库应符合安全、卫生、通风、避光等 要求；内设货架，配备必要的农药配制量具、防护服、急救箱等，并填写生产基地主要农用设备(工具)登记表(见表 A.3)。3.2.3 盥洗室 基地应设有盥洗室，并保持盥洗室的清洁卫生。3.2.4 废物与污染物收集设施 基地应设有收集垃圾、受污染菌包和农药包装等废物与污染物的设施。对废弃菌渣废料应具备可 行的无害化处理途径。3.2.5 灌溉系统 香菇生产应有洁净水源，并建有灌溉系统。3.2.6 植保员 3.2.6.1 生产基地应配备植保员，负责病虫害的防治、农药使用管理指导与记录等。植保员配备数量 应能满足每个基地生产的需要，并填写生产基地基本情况记载表(见表 A.1)和生产基地人员登记表(见表 A.4)。3.2.6.2 植保员应获得国家农作物植保员职业资格证书，并经过病虫害综合治理(IPM)培训。3.2.7 配料员 有条件的生产基地宜配备配料技术人员，负责培养料的营养配比与记录等。填写生产基地人员登记表(见表 A.4)。3.2.8 环境条件监测 新建基地应进行环境条件监测。以后每 2 年3 年，或环境条件发生变化有可能影响产品质量安 全时，应由有资质的监测单位及时进行相关指标的检测，并填写生产基地基本情况记载表(见表 A.1)。3.2.9 标志标示 基地有关的位置、场所，应设置醒目的平面图、标志、标示。3.2.10 隔离防护 出口商品技术指南香菇 第 85 页 共 114 页 基地周围应建立隔离网或隔离带等，以防止外源污染。4.投入品管理 4.1 农药 4.1.1 农药的采购 4.1.1.1 应从正规渠道采购合格的农药。不应采购下列农药：非法销售点销售的农药、无农药登记证 或农药临时登记证的农药、无农药生产许可证或者农药生产批准文件的农药、无产品质量标准及合格证 明的农药、无标签或标签内容不完整的农药、超过保质期的农药和国家禁止使用的农药。4.1.1.2 采购的农药应索取农药质量证明，必要时进行检验，并填写生产基地投入品出、入库记录表(见表 A.5)和生产基地农药质量检测结果记录表(见表A.6)。4.1.2 农药的储存 农药应储藏于厂区专用仓库，由专人负责保管。仓库应符合防火、卫生、防腐、避光、通风等安全条 件要求，并配有农药配制量具、急救药箱，出入口处应贴有警示标志。4.1.3 剩余农药的处理 4.1.3.1 未用完农药制剂 应保存在原包装中，并密封贮存，不应用其他容器盛装，不应用空饮料瓶分装剩余农药。4.1.3.2 未喷完药液(粉)在该农药标签许可的情况，可再将剩余药液用完。对于少量的剩余药液，应妥善处理。并填写剩 余农药或清洗废液处理记录表(见表 A.7)。4.1.4 农药包装物处理 农药包装物不应重复使用、乱扔。农药空包装物应清洗 3 次以上，将其压坏或刺破，防止重复使用，必要时应贴上标签，以便回收处理。空的农药包装物在处置前应安全存放。4.2 培养料 4.2.1 培养料采购 培养料应从正规渠道采购合格培养料。不应采购下列培养料：非法销售点销售的培养料、超过保质 期的培养料和香菇进口国禁止使用成分的培养料。出口商品技术指南香菇 第 86 页 共 114 页 4.2.2 培养料的储存 培养料应存放于清洁、干燥的地方，与农药隔开存放。不应与农产品存放在一起。4.2.3 基地投入品记录 填写生产基地投入品出、入库记录表(见表 A.5)。5.生产技术管理 5.1 栽培模式 香菇的主要栽培模式以层架栽培、半地下式栽培、露地栽培为主，避免采用可能接触不洁净土壤、水 源的栽培模式。5.2 品种的选择 应选择抗逆性强、易于管理、产量高的香菇品种。5.3 培养料配方 根据香菇品种，选择适宜的培养料基质。培养料应新鲜、洁净、干燥。无虫、无霉、无异味。5.4 栽培季节 根据不同的栽培品种选择不同的接种期。5.5 培菌管理 接种后的菌棒移至清洁、干燥、适温、通风、避光的培养场所进行培菌管理。培菌管理主要是根据菌 丝生长和菌棒的变化情况，做好刺孔通气、翻堆及发菌检查、通风降温等工作。5.6 越夏管理 5.6.1 越夏期以通风降温、防止烂棒为主。越夏场所以室外菇棚为宜，菌棒移至室外菇棚越夏的时间 宜为 5 月份6 月份，菌棒经最后一次刺孔通气后一周左右即可进棚。菌棒进棚前，应全面加厚棚顶部 及四周遮荫物，确保无直射阳光进棚，并对各个菇棚环境进行一次全面清扫，做好消毒灭菌杀虫工作。5.6.2 应通过外棚喷水、内棚灌跑马水等措施调节棚内温度，加强通风，避免棚内温度过高。雨后应及 时排除积水，防止菌棒受淹，并加强通风管理。5.7 出菇期管理 5.7.1 出菇时菌棒适宜的重量因品种而异，如果出菇时偏重，可再进行一次刺孔通气排湿；如果菌棒偏轻，应及时补水。5.7.2 根据不同品种和不同情况，选择适宜的催蕾措施，如温差刺激法、振动催出口商品技术指南香菇 第 87 页 共 114 页 蕾法、蒸汽催蕾法、叠堆盖膜法等。5.7.3 菌棒可斜放在畦面上出菇，也可排放在层架上出菇。5.7.4 脱袋在日最高气温连续 3 d 降至 20 以下，菌棒出现零星菇蕾时进行脱袋，应选择在晴天的早上或阴天进行。5.8 子实体发生后的管理 5.8.1 控温：主要通过调节遮阴度、盖膜情况、排灌水等措施来控制温度。气温较高时，应防止阳光直 射菇棚，加厚遮荫物，并采取揭膜通风降温、棚内灌水喷水降温等措施将棚内温度控制在 30以下。5.8.2 控湿：棚内湿度应保持 80%,采菇前两天不宜喷水。5.8.3 光照调节：在秋菇管理期内，光照应遵循先弱后强的原则，冬菇管理期间应逐渐增强棚内的光 照，进入春菇管理阶段后随着气温回升光照则应由强渐弱。5.9 适时割袋、合理疏警 当菇蕾长至 2 cm 前进行疏蕾，每 15 cm55 cm 标准的菌棒每次留分布合理的花厚菇 6 只10 只菇蕾，脱袋水菇 10 只15 只。采收后的香菇应进行农药残留、重金属、硝酸盐等有害物质进行检验，保证产品符合相关质量安全要求，并填写产品采收及流向记录表(见表 A.8)和产品农药残留等有害物质检测结果表(见表 A.9)。5.10 养菌 每潮菇采收后，应将菌棒适当偏干养菌 7 d10 d 左右，在采收疤痕处有菌丝再生并开始转色后再 进行补水和催蕾，进入下潮菇的管理。6.有害生物防治 6.1 防治原则 遵循“预防为主，综合防治”方针，优先采用农业防治、物理防治和生物防治，辅之以化学防治。6.2 主要病虫害 6.2.1 常见杂菌：木霉、曲霉、毛霉、酵母菌、镰孢霉、青霉、脉孢莓、细菌等。6.2.2 主要虫害：眼蕈蚊、螨虫、蜗牛、线虫、跳虫、蛄輸等。6.3 农业防治 6.3.1 采用香菇胶囊菌种应符合 GB 19170 规定的要求。6.3.2 合理安排生产季节：应根据当地气候条件以及品种特性确定，原则上生产季节的安排应紧凑，在培菌时间充足的前提下，接种时间往后推移。出口商品技术指南香菇 第 88 页 共 114 页 6.3.3 严把培养料原料质量、配制、灭菌关，规范生产操作程序。6.4 物理防治 6.4.1 隔离保护：在菇房门口、窗和通气口安装 60 目纱网，阻止害虫入内。6.4.2 提倡在培菌场所和出菇场所悬挂粘虫板(纸),粘杀菇蚊和菇蝇的成虫，减少着卵量。6.4.3 诱杀和驱避害虫。6.5 化学防治 6.5.1 病害以预防为主，掌握好生产防控关键环节，使用药剂按GB4285 和GB/T 8321(所有部分)的 要求喷洒无菇菌棒和生产环境。同时加强病虫害的测报，及时掌握病虫害的发生动态。6.5.2 香菇病虫害防治用药方案见附录 B。6.5.3 填写生产基地有害生物防治记录表(见表 A.10)。6.5.4 为避免或减缓有害生物抗药性的产生，制定交替使用农药品种。脱水(制干)7.1 晒干法 先将鲜菇晒至半于，再以热风强制脱水，摊晒场所远离马路、“三废”,脱水空间要求密闭，严防废气进入。7.2 烘干法 采用烘干箱作为香菇的烘干设备。对采收的鲜菇要及时整理，并在 3 h4 h 内移入烘箱。据菇体大小厚薄、开伞与不开伞分类上筛，菌褶统一向上或向下均匀整齐排列，把大、湿、厚的香菇放在筛子中间，小菇和薄菇放在上层，质差菇和菇柄放入底层。劳动保护 8.1 施药人员 施药时，操作者应穿着防护服。8.2 警示 施药后，现场应立即设立警示标志。其他工作现场和危险场所附近亦应设立警示标志。潜在危险区的警示标志应设于入口处。批次管理 出口商品技术指南香菇 第 89 页 共 114 页 同一地块或同一大棚采用同一种植管理模式在同一天采收的同一品种为 1 个生产批。以 1 年为 1 个流水周期编号，共 3 位数。产品批次号为采收日期(yymmdd) 流水号 产品名称拼音首字母十基地所在省(市、区)行政区划代码(6 位) 基地名称拼音首字母。填写产品采收及流向记录表(见表 A.8)。档案记录 每个生产地块(棚室)应建立独立、完整的生产记录档案，保留生产过程中各个环节的有效记录，以 证实所有的农事操作遵循本指导性技术文件规定。记录应当保留两年以上。并填写生产基地田间农事活动记录(见表 A.11)。出口商品技术指南香菇 第 90 页 共 114 页 附 录 A(规范性附录规范性附录)生产记录表格生产记录表格 表表 A.1A.1 生产基地基本情况记载表生产基地基本情况记载表 基地名称 基地地址 基地面积 基地负责人 电话 基 地 建 成 时间 植保员姓名 资格证书号 灌溉水源 周围环境情况 拟种植的主要品种 土壤检测报告编号 评定 水质检测报告编号 评定 空气检测报告编号 评定 备 注 制表人：制表日期：出口商品技术指南香菇 第 91 页 共 114 页 表表 A.2 A.2 生产基地现存生物种类调查记录表生产基地现存生物种类调查记录表 调查单位：调查负责人：调查时间：生物名称 学 名 分类地位 密 度 制表人：制表日期：出口商品技术指南香菇 第 92 页 共 114 页 表表 A.3A.3 生产生产基地主要农用设备基地主要农用设备(工具工具)登记表登记表 农 用 设备 (工具)名称 型号 生产厂家 数量 购买 日期 现况 保管人 备注 制表人：制表日期：出口商品技术指南香菇 第 93 页 共 114 页 表表 A.4A.4 生产基地人员登记表生产基地人员登记表 制表人 制表口期：姓名 性别 出生日期 学历 职称/职务 参加工作时间 家庭住址 电话 证书及编号 培训记录 出口商品技术指南香菇 第 94 页 共 114 页 表表 A.5A.5 生产基地投入品出、入库记录表生产基地投入品出、入库记录表 日期 入 库 出 库 库存 投入品名称 数量 规格 生 产企业 产 品来源 检 测 报告编号 数量 领用单位 领用人 制表人：制表日期：出口商品技术指南香菇 第 95 页 共 114 页 表表A.6 A.6 生产基地农药质量检测结果表生产基地农药质量检测结果表 衣药名称 剂型含量 生产厂家 登记证号 农药批号 采购单位 发票号码 检测日期 检测单位 检测执行标准 检测报告编号 检测结果 检测项目 标 准 值 检测值 结 论 备 注 制表人：制表日期：出口商品技术指南香菇 第 96 页 共 114 页 表表 A.7 A.7 剩余农药或清洗废液处理记录表剩余农药或清洗废液处理记录表 操作人 电话 剩余农药或清洗废液 名称 数量 处理地点 处理日期 处理方式 备备 注注 制表人：制表日期：出口商品技术指南香菇 第 97 页 共 114 页 表表 A.8A.8 产品采收及流向记录表产品采收及流向记录表 批次号 地块/大棚 编号 产品名称 采收日期 数/重量 农残检测 供货对象 备注 制表人：制表日期：出口商品技术指南香菇 第 98 页 共 114 页 表表 A.9 A.9 产品农药产品农药残留等有害物质检测结果表残留等有害物质检测结果表 产品名称 地块地块/大棚编号大棚编号 检测单位 样品采集时间 报告日期 检测执行标准 检测报告编号 检测结果 检测项目 标 准 值 检 测 值 结 论 备 注 制表人：制表日期：出口商品技术指南香菇 第 99 页 共 114 页 表表 A.10A.10 生产基地有害生物防治记录表生产基地有害生物防治记录表 作物名称 种植地块/大棚 田 间 调 查 日期 害虫名称 平均数 头/袋或头/面积单位 病害名称 发 病率%调查人 化学防治措施 日期 防 治 对象 用 药 方案 兼治 是 否 符合 标准方案 更改标准方案理 由及新方案可行性 防治人员 植保员 备注 制表人：制表日期：出口商品技术指南香菇 第 100 页 共 114 页 表表 A.11A.11 生产基地田间农事活动记录表生产基地田间农事活动记录表 地 块/大栅编号 日期 活动内容 面积 田间农事活动时使用农药化肥 技术负责人 农药/肥料名称 使用量 使 用设备 天 气状况 操作人 注：农事操作包括：耕田、起垄、种植、移羧、施肥、浇水、除草、间苗、培土、划锄、收获等；天气状况主要记载温度、湿度、风力、降水等。制表人：制表日期：出口商品技术指南香菇 第 101 页 共 114 页 附 录 B(规范性附录)香菇主要有害生物防治方案 表表 B.1B.1 香菇主要有害生物防治方案香菇主要有害生物防治方案 防治对象 用 药 方 案 青霉 5%氢氧化钙水涂刷 眼蕈蚊、跳虫 90%晶体敌百虫 600 倍液，喷雾 80%敌敌畏乳油喷雾，或原液熏蒸 5 g/m 蜗牛、话蝙 氯化钠 20 倍液，喷雾 茶籽饼(粕)100 倍液喷洒 霉菌类 50%多菌灵可湿性粉剂 500 倍液喷雾 25%咪鲜胺乳油 1500 倍液，喷雾或涂抹 0.1%高锰酸钾水溶液洗涤消毒，熏蒸，表面消毒 0.5%1%硫酸铜水溶液喷洒、浸泡 螨类 73%炔螨特乳油 2000 倍液喷雾 氨水 17 熏蒸菇房或加 50 倍水拌料 线虫 73%炔螨特乳油 600 倍喷雾 注：表中所用的化学农药仅适用于菌棒和生产环境，不得在出菇期间向菇体喷洒任何药剂。出口商品技术指南香菇 第 102 页 共 114 页 附件附件 6.GB190876.GB19087-20032003原产地域产品原产地域产品 庆元香菇庆元香菇 前前 言言 本标准为全文强制性标准.本标准根据原产地域产品保护规定与 GB17924-1999原产地域产品通用要求制定。本标准的附录 A 为规范性附录。本标准由国家质量监督检验检疫总局提出。本标准由原产地域产品标准化工作组归口。本标准起草单位：庆元县质量技术监督局、庆元县食用菌科研中心、庆元县食用菌办公室。本标准主要起草人：吴克甸、张世炎、徐毓春、鲍文辉、吴庆其、叶长文。原产地域产品原产地域产品 庆元香菇庆元香菇 1.1.范围范围 本标准规定了庆元香菇的术语和定义、原产地域保护范围、产品分类、要求、试验方法、检验规则及标志、包装、运输和贮存。本标准适用于国家质量监督检验检疫行政主管部门根据原产地域产品保护规定批准保护的庆元香菇。2.2.规范性引用文件规范性引用文件 下列文件中的条款能过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修定版均不适用于本标准，然而，鼓励根据本标准达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本标准。GB/T 191 包装储运图示标志（GB/T 191-2000，eqv ISO 780：1997）GB 317 白砂糖 GB 3095 环境空气质量标准 GB/T 5009.10 食品中粗纤维的测定方法 GB/T 5009.15 食品中镉的测定方法 GB/T 5009.34 食品中亚硫酸盐的测定方法 出口商品技术指南香菇 第 103 页 共 114 页 GB/T 5483 石膏和硬石搞（GB/T55483-1996，neq ISO 1587：1975）GB 5749 生活饮用水卫生标准 GB/T 6543 瓦楞纸箱 GB 7096 干食用菌卫生标准 GB 9687 食品包装用聚乙烯有成型品卫生标准 GB/T 12025 高密度聚乙烯吹塑薄膜 GB/T 12530 食用菌取样方法 GB/T 12531 食用菌水分测定 GB/T 12532 食用菌灰分测定 GB/T 12533 食用菌杂质测定 GB/T 15673 食用菌粗蛋白质含量测定方法 NY/T 119 饲料用麦麸 QB/T 2343.1 赤砂糖 国家技术监督局令定量包装商品计量监督规定 3.3.术语和定义术语和定义 下列术语和定义适用于本标准庆元香菇庆元香菇 Qinguan xiang gu(QingyuanQinguan xiang gu(Qingyuans s lentinus lentinus edodesedodes)在原产地域内独特自然地理环境条件下，使用特定的香菇品种和培养料，采用独特地栽培、加工工艺生产的香菇。4.4.原产地域保护范围原产地域保护范围 原产地域保护范围限于国家质量监督检验检疫行政主管部门根据原产地域产品保护规定批准保护的庆元县、龙泉市、景宁畲族自治县行政区域范围，见附录 A。5.5.产品分类产品分类 5.15.1 干香菇干香菇 经过胶水干燥或烘干的香菇。5.1.15.1.1 花菇花菇 菌盖表面有天然裂纹的干香菇。5.1.25.1.2 厚菇厚菇 菌盖边缘内卷、菌肉较厚的干香菇。5.1.35.1.3 薄菇薄菇 菌盖平展、菌肉较薄的干香菇。出口商品技术指南香菇 第 104 页 共 114 页 5.2 5.2 保鲜菇保鲜菇 采收后即经低温技术处理，保持鲜香菇原有风味的香菇。6.6.要求要求 6.16.1 品种品种 庆元香菇菌种应选用 241-4、9015（939）、庆科 20 等品种。6.26.2 培养料培养料 6.2.16.2.1 主料（木屑）主料（木屑）6.2.1.16.2.1.1 树种树种 壳斗科的水青冈属、栲属、石栎属、麻栎属；金缕梅科的蕈树属、枫香属、马蹄荷属、水丝梨属、蚊母树属、桦科的木属、榛科的鹅耳枥属；胡桃科的化香属；杜英科的杜英属；猴欢喜科的猴欢喜属；漆树科的漆树属、黄连木属、大乾科的
报告分类
新质生产力
ChatGPT
新能源汽车
大模型
Sora
机器人
微短剧
芯片
薪酬
白皮书
低空经济
数据要素
创新药
人工智能
AI产业
信息科技
互联网
消费经济
汽车交通
电商零售
传媒娱乐
医药健康
投资金融
能源环境
地产建筑
传统产业
英文报告
数据
