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数字化转型报告合集-PDF版

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  • 华为云&明源云&中软国际:2024不动产行业数字化转型之应用现代化白皮书(43页).pdf

    不动产行业数字化转型之应用现代化白皮书主编单位深圳市明源云科技有限公司华为云计算技术有限公司中国信息通信研究院云计算与大数据研究所应用现代化产业联盟参编单位(排名不分先后)明源不动产研究院中软国际有限公司重庆国资大数据智能科技有限公司海开智慧(北京)科技服务有限公司深圳湾科技发展有限公司武汉经开投资有限公司客户通物业研究院北京构力科技有限公司深圳市沃享科技有限公司深圳市海东青营销服务有限公司参编人员童继龙 吴振亮 郭世伟 南乐 陈军素 李雪 张雨婷刘翔 田国杰 程虹杰 孔鹏 王立军 熊力扬 马锦怡张帆 邹恒祥 张盛安 黄毅 翟传璞 刘恒 汪维敏李丹丹 喜超 刘如明 周丹颖 李祯然 袁浩麟李思默 孙源 杨海亮 吴向旭 苏康 刘灿 夏春伢柳伽 高江 田野 黄书 黄珊莲 谭毅 楚仲国刘丽珍 徐拓艳 朱庭乐 刘宏琛 罗涛 崔腾 罗成前言preface数字时代重塑产业格局,不动产行业逐步从追求高速增长转向聚焦高质量发展。数字化转型激活了不动产企业的内生增长力,是不动产企业发展的必由之路,而应用现代化则是践行数字化转型的落地抓手。应用现代化将深化企业内功,借助前沿的发展思路、技术工具与生产模式,驱动不动产行业的现代化升级。本白皮书从不动产行业的数字化转型发展趋势着手,分析其通过应用现代化实现数字化转型目标的实施路径,提出“不动产行业云”生态的构想及实现方案,并借助典型案例帮助需求方匹配与自身业务愿景更吻合的实践路径,推动不动产行业的整体的数智化发展。期望本白皮书能够加深不动产行业对应用现代化的认知,推动不动产行业应用现代化建设的广泛落地,进而深化落实不动产行业的数字化转型。一、不动产行业发展概述.6(一)不动产行业四大业务形态.7(二)不动产行业机遇与挑战分析.71、涉建类业务.72、涉房类业务73、涉资类业务74、涉产类业务8(三)不动产行业发展趋势洞察.81、涉建类业务82、涉房类业务93、涉资类业务.104、涉产类业务.11二、数字化创新重塑不动产行业.12(一)全球数字化进程持续推进,面向行业的创新发展提速.13(二)我国数字战略深入贯彻,驱动各行业企业数字化转型.13(三)不动产行业把握转型机遇,积极探索数智化发展路径.141、不动产行业数字化趋势142、不动产行业数字化应用的三大阶段.15目录c o n t e n t s3、不动产企业数字化转型的五大原则.164、不动产企业数字化转型的八大必备要素.165、不动产企业数字化转型的四个方向.176、不动产企业数字化转型框架(4A 架构原则).17三、应用现代化,不动产企业制胜之路.20(一)应用现代化的产业定位与前景展望.201、应用现代化定义.202、应用现代化价值定位.20(二)、不动产行业应用现代化实施路径.221、不动产行业应用现代化建设的成功始于科学的统筹规划.222、因地制宜选择实施路径是不动产行业应用现代化落地的保障.23四、基于应用现代化共建“不动产行业云”生态.25(一)不动产行业云构想.261、行业云-具备垂直性的业务模块组合.262、PBC-不动产行业云的最小能力因子.263、“IaaS PaaS SaaS 生态伙伴”为核心的不动产行业云.26(二)不动产企业应用现代化升级技术和工具.271、IaaS 与通用 PaaS.272、不动产行业 PaaS.283、不动产行业 SaaS.30(三)以不动产行业云为载体构建行业生态.37五、不动产行业应用现代化最佳实践.38(一)海开“数字大脑”管理平台,构建集团数字化大格局.39(二)保利发展控股“筑善云”智慧工程项目.40(三)深圳湾科技“数字化 VR”智慧产业园区.41(四)武汉经开打造“双创” “双智”创新园区.42不动产行业发展概述6不动产行业数字化转型之应用现代化白皮书1不动产行业发展概述7不动产行业发展概述不动产行业数字化转型之应用现代化白皮书一、不动产行业四大业务形态不动产,是指依照其物理性质不能移动或者移动将严重损害其经济价值的有体物1,比如土地、房屋、道路、桥梁、宗海、林木等地上附着物。不动产行业,是指围绕不动产进行生产、服务的经营单位或者个体的组织结构体系。具体到业务形态上,可分为四类:涉建类业务(自建业务和代建业务)、涉房类业务、涉资类业务(经营类不动产资产管理)和涉产类业务(产业服务运营与经营类不动产运营管理)。二、不动产行业机遇与挑战分析不动产行业四大类业务因其具体形态与业务诉求不同,面临的机遇与挑战也各不相同。1、涉建类业务自建业务主要承担公司内部新开发项目的建设任务。然而,在当前业务量减少、外部竞争激烈的背景下,该业务面临着提高工程质量、降低成本以及弹性运营等多方面的挑战。一旦上述问题得到有效解决且团队能力得到提升后,该业务也有机会承接外部项目,进而涉足代建业务领域。代建业务,因其净利润较高,正成为公司内部推广的重点,并逐渐成为众多房企的新增长曲线。其轻资产型管理模式的特性使得商业风险较小、对资金要求较低,因此,在房地产行业资金紧张、风险加大的环境下,代建业务成为开发商有效扩张的重要途径。2、涉房类业务当前房地产行业处在高位的平台期,规模总量见顶,进入存量时代,同业竞争压力大,销量的急转直下对房地产企业的经营带来较大冲击,极大影响房企现金流,包括基本性开支、相关工程款项支出等。城市分化以及同一城市的板块分化对企业提出更高要求,企业不仅要看懂城市间的个性化,还要洞察城市内细微板块之间的变化。此类细微的变化,以及短周期和小机会,要求房企在投资过程中具备精细化管理能力。同时,用户需求变化和产品更新换代带来了客研和产品设计方面的挑战。这些挑战倒逼房企修练内功,提高自身能力,逐步实现多元化转型,或者有资源有能力承接一些国家保障房业务,也不失为房地产公司的一种机遇。3、涉资类业务在新时代背景下,国有资产的发展迎来国家政策红利、社会资本倾斜、地方政府支持等多重利好,为国有资产带来“做强、做优、做大”的发展新机遇。同时,在新的机遇面前,国企承接国有资产保值增值的任务,职能变化引发经营变革、规模变化带来管1 来源:中国法学会不动产行业发展概述8不动产行业数字化转型之应用现代化白皮书理升级、产业升级导致业务复杂性,为企业资管业务的发展带来新挑战。后续,围绕企业资产管理的众多挑战,涉资类业务需要在思维认知层面进行提升,同时重点建设和完善资管体系。4、涉产类业务我国大力发展实体经济,在“脱虚向实”的导向下,产业园区作为实体经济的载体极大刺激各地建设产业园的需求。目前各地园区数量饱和度较高,已进入存量时代,同时,各园区的同质化严重加剧了竞争环境。如何在一片红海中找出独特竞争优势,如何升级园区管理能力,如何升级园区的生态运营、产业服务等内容,如何借助数字化转型完成上述管理和产业服务的升级,将是涉产类业务面临的重大挑战。三、不动产行业发展趋势洞察不动产行业四大类业务形态的业务定位不同,发展现状与发展阶段不同,因此发展趋势也各有侧重。1、涉建类业务涉建类业务主要包括企业的不动产自建业务和代建业务,其中代建业务涵盖了政府类委托代建、资本代建、商业代建等多个领域。随着市场需求的不断变化以及自身高质量发展的诉求,涉建类业务呈现以下四大发展趋势:趋势一:更加注重绿色化发展结合国家“双碳”战略的实施,涉建类业务将更加注重绿色化发展,推动绿色建筑替代传统高耗能建筑。在节能设计、新能源设施选择、绿色建筑材料选择、现场施工与安装、工程服务等方面进行全面实施,促进企业实现可持续发展。趋势二:更加注重技术创新和变革随着科技的不断发展,新技术在建筑施工领域的应用将更加广泛。涉建类业务将通过对机器人、3D打印、BIM 数字化、无人机、智能化设备等新技术的研究和应用,提高施工效率、降低成本、改善质量、减少安全风险,实现建设施工领域的技术创新和变革。趋势三:更加注重商业模式创新随着行业集中度的提升和项目复杂性的增加,涉建类业务的商业模式也将不断创新。政府代建、资本代建、纯开发代建、融资配资代建等代建模式以及多种收益模式(代建管理服务费、营销费、固定收益模式、优化降本奖励、费用节约奖励、激励类奖励、垫支利息收益、融资配资收益等)将更加丰富和灵活,以适应不同项目的需求,实现商业模式的创新和发展。趋势四:更加注重数字化助力高质量发展借助项目建设数字化,涉建类业务将打造项目的数字化体系,实现项目的进度、成本控制、质量、安全等内容的信息化、在线化、智能化管理。这将有助于提高工作效率,控制好成本,守住安全红线,保住质量9不动产行业发展概述不动产行业数字化转型之应用现代化白皮书底线,管好进度动线,助力涉建类业务的项目实现高质量规模化建设开发。综上所述,涉建类业务在未来的发展中将更加注重绿色化、技术创新、商业模式创新和数字化等方面的发展,以适应市场需求的变化和实现自身的高质量发展。2、涉房类业务随着我国城镇化建设的推进,截至 2022 年底,我国城镇化率已达到 65.22%1,一线城市城镇化率则更高,如 2022 年上海市常住人口城镇化率为 89.3%2、2022 年末北京城镇化率为 87.6%3。然而,房地产行业市场规模在 2022 年回落至 13.3 万亿,相较于 2021 年的 18.2 万亿有大幅度的减少。我国房地产行业正在经历一场深度调整,对企业带来了新的挑战和机遇。在相关政策的引导和市场供需环境的变化下,房地产行业将呈现以下六大发展趋势:趋势一:房地产作为国民经济支柱产业的地位依旧稳固,将持续发挥对国内经济的稳定作用。房地产作为国民经济支柱产业,目前还处在调整阶段,后续将逐步趋于改善。中央层面继 7 月、8 月密集发声并出台多项重磅稳楼市政策之后,9 月份进入相对平静的观察期,仅财政部、税务总局、住建部联合发布公告,明确保障性住房有关税费优惠政策。除此之外,央行货币政策委员会召开 2023 年第三季度例会重申,要因城施策精准实施差别化住房信贷政策,支持刚性和改善性住房需求,调降首付比例和二套房贷款利率下限,推动降低首套房贷利率落地见效,推动建立房地产业发展新模式,促进房地产市场平稳健康发展。趋势二:利润将回归合理水平在市场供需变化和房地产相关政策的影响下,房地产开发行业的利润率逐渐降低。根据国内上市的 139家房地产公司的财务数据统计,2020 年平均净利润率为 9.61%,2021 年为 3.08%,2022 年为-1.48%,暴利时代已成为历史。随着市场新的供需平稳调整,预计后续房地产行业的利润率也将趋向于各行业的平均利润水平(5-10%)。来源:明源不动产研究院图 1 中国房地产行业上市公司利润率分析(2013-2022)2 数据来源:长江商学院 3 数据来源:上海市统计局4 数据来源:北京市人民政府不动产行业发展概述10不动产行业数字化转型之应用现代化白皮书趋势三:管理回归,企业将更加关注自身管理能力的提升从土地获取、用户研究、项目设计、计划建设、营销策划、用户管理、销售管理,再到用户服务管理等,企业内部的专业分工越来越精细化,管理越来越精益化,对于内部各业务的协同和管理效率提升提出了更高的要求。趋势四:企业将更加注重长期价值的管理打造在地段相近、产品同质化严重、营销手段趋同的当下,企业品牌、产品品质和用户服务口碑等软性实力将成为影响购房者选择的关键因素,因此,企业将会更加注重这些可以产生长期价值的管理打造。趋势五:财务安全将受到更多关注,特别是现金流管理,以及进一步降低负债近几年,高负债企业在市场风险预估不足、现金流管理不达预期等因素下频频暴雷。因此,房地产公司将更加关注财务安全,对于现金流管理、投融资等方面会更加理性。趋势六:数字化转型将成为企业提升竞争力的重要手段行业竞争的加剧、行业利润的整体下滑对企业提出精益化管理、快速准确决策、高效执行的要求,除了提升管理水平,企业还需要借助数字化来完成上述组织能力的升级,数字化与业务的深度融合将成为关键。3、涉资类业务近十年来,全国非金融类国有及国有控股企业的资产规模呈现强劲的增长势头。在 2012 年至 2020 年的八年间,资产规模增长了两倍多,总额达到了 268.5 万亿元,年均增长率高达 14.9%5。这种超级增长在中国国有资产中独树一帜,远超过了其他类型企业的资产增长,甚至在世界各国的政府和企业资产增长中也是前所未有的。然而,目前国有资产的经营效益普遍低于市场水平,这可以归因于企业职能定位、发展战略和策略等多方面因素。总体来看,这是由于国有企业对资产管理的“重视度”不足所导致的。随着国有资产保值增值的实践落地,以及推动国有企业高质量发展、一利五率经营指标体系等相关发展意见和措施的不断出台,涉资类业务将呈现以下四大发展趋势:趋势一:国有企业将优化资产管理组织、机制、战略和业务体系,提升资产管理效能受市场环境影响,可经营类资产管理的行业竞争度将进一步加剧,企业需要提高自身竞争力以应对市场挑战。为了保持并提升自身的竞争力,国有企业将致力于提升资产管理的效果和效率,不断完善资产管理组织、机制、发展战略和业务管理体系。趋势二:适应市场竞争变化,更多资产管理公司将组建团队进行市场化的资产运营。如某资产管理公司,在集团成立事业部(长租公寓事业部、仓储物流事业部、商业事业部、产业事业部、康养事业部等),以运营管理者的角色介入到具体的不动产运营服务当中,随着管理团队运营能力提升、管理规模的扩大,不排除将事业部单独成立公司,以运营管理公司的身份、以市场化的方式,直接操盘具体的园区运营。趋势三:REITs 机制将持续完善并扩展应用领域,为资产管理行业注入新的活力,推动市场的健康、稳定和可持续发展REITs 为基础设施、商业地产等提供了有效的盘活手段,能帮助企业将重资产转化为流动性更强的证券5 数据来源:财政部;国务院11不动产行业发展概述不动产行业数字化转型之应用现代化白皮书资产,从而优化财务状况;为投资者提供了参与大型基础设施和商业地产投资的机会,拓宽了投资渠道,并有助于实现投资多元化;REITs 的推广可以促进资产管理的市场化进程,推动资产定价、交易等更加透明和规范。随着 REITs 市场的不断发展,相关法规将持续完善,以保障市场公平、公正、透明,为 REITs 的健康发展提供法制保障;进一步扩展到更多类型的资产,如新能源、数据中心等新兴领域,以满足社会的多元化需求;中国 REITs 市场在国际上的影响力逐步提升,未来有望吸引更多国际投资者参与,推动 REITs 市场的国际化进程。4、涉产类业务随着国家或者地方政府,结合地区经济发展的实际情况,大力支持产业项目发展规划和用地保障的相关措施,产业项目的占比越来越高,此类产业项目对项目建设、产业生态服务、产业招商、产业生态运营等方面提出了更高要求。涉产类业务呈现以下三大发展趋势:趋势一:不断优化和完善产业集群与产业生态化运营在一个适当大的区域范围内,由国家或地方政府梳理产业链上下游的企业和服务,进行高密度的聚焦、高效的产业协同,并通过市场化的手段,不断优化和完善产业集群。对于已经形成聚集的产业,将采用生态化的方式进行产业运营。趋势二:产业园区的数智化建设方法论不断迭代升级产业园区的数智化建设将从“基础设施建设”,升级为“以园区应用场景”和“产业生态运营”为目标的数智化建设指导思想。趋势三:以数据为核心的新型生产要素将成为未来产业的主要支撑数字经济时代,以数字技术和数据要素为核心的数字经济不断渗透到经济社会的各个层面,未来产业将以“数据 ”为核心,赋能技术、知识、人才等生产要素,进一步提升新型生产要素配置效率。数字化创新重塑不动产行业不动产行业数字化转型之应用现代化白皮书122数字化创新重塑不动产行业数字化创新重塑不动产行业不动产行业数字化转型之应用现代化白皮书13一、全球数字化进程持续推进,面向行业的创新发展提速行业云平台助力同行业企业间的生态互联。Gartner 在 2023 年和 2024 年连续两年将“行业云平台”列为十大战略技术趋势之一。行业云平台是指通过组合软件即服务(SaaS)、平台即服务(PaaS)和基础设施即服务(IaaS)提供支持行业应用场景的行业模块化能力。企业可以复用行业云平台的功能模块,并结合自定义开发形成差异化的数字业务项目,有助于提高敏捷性,缩短产品上市时间。据预测,到 2027 年将有超过 70%的企业使用行业云平台,而 2023 年这一比例还不足 15%。组装式应用加速企业从需求到落地的创新进程。在持续变化的全球数智化大环境下,如何快速实现业务需求成为企业决胜的关键因素。组装式应用被 Gartner 列为 2022 年重要战略技术趋势之一,通过组合、复用不同的业务模块,企业在新功能的实现速度上将比竞争对手快 80%。通过组装的方式构建应用有助于企业驾驭对业务增长至关重要的变化,提升企业适应性与创新能力。PBC 成为构建行业应用的最小业务因子。PBC(Packaged business capabilities,打包的业务能力)是封装了业务功能的软件模块,既可以独立提供业务能力,也可以通过彼此组合对外提供更强大的业务能力,具备模块化、可发现、自治、可编排等特点。每一个 PBC 都是一个可组装的业务模块,有助于凝练行业需求、沉淀行业能力,高质量可复用的 PBC 能够显著加速行业应用的创新发展。二、我国数字战略深入贯彻,驱动各行业企业数字化转型数字中国布局谋定数字化发展顶层规划。2021 年十三届全国人大四次会议通过的中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和 2035 年远景目标纲要明确提出要推进数字产业化和产业数字化,强化国家战略科技力量,提升企业技术创新能力,完善科技创新体制机制。到 2035 年关键核心技术实现重大突破,进入创新性国家前列。2021 年国务院发布的“十四五”数字经济发展规划提出要推进数字技术、应用场景和商业模式融合创新,形成以技术发展促进全要素生产率提升、以领域应用带动技术进步的发展格局,要求到 2025 年数字化创新引领发展能力大幅提升,智能化水平明显增强,数字技术与实体经济融合取得显著成效。2023 年中共中央、国务院发布数字中国建设整体布局规划,指出建设数字中国是数字时代推进中国式现代化的重要引擎,是构筑国家竞争新优势的有力支撑,要推动数字技术和实体经济深度融合,加快重点领域的数字技术创新应用。各相关机构明确指导企业数字化转型方向。国务院国资委提出要立足“两个大局”,强化企业科技创新主体地位,推动国有企业加快数字化发展,深入实施国有企业数字化转型行动计划,推动中央企业在产业数字化、数字产业化等方面取得积极进展。同时,全国各地方政府积极布局,依托国家政策发布适配地方特色的行动指南与发展规划,加快引导地方企业践行数智化转型。行业企业积极升级科技实力推进数字化转型。在诸多上层政策的牵引、各级单位的推动以及自身业务发展、竞争力提升的驱动下,各行业企业越来越重视数字化创新的力量。通过理念革新、技术创新、人才培养、场景深化、生态互联等转型手段积极把握数字化转型机遇,依托数字时代的全新发展理念,借助全新的数字生产工具,为传统行业场景注入发展活力,以创新为驱动从体验、效率、合规等方面升级或者颠覆原有的业务模式。数字化创新重塑不动产行业不动产行业数字化转型之应用现代化白皮书14三、不动产行业把握转型机遇,积极探索数智化发展路径1、不动产行业数字化趋势随着科技进步和数字化浪潮的迅速涌起,不动产行业已步入数字化转型的时代。数字化技术的持续创新和广泛应用,正在深入影响不动产行业的各个环节,从投资建设、资产盘点盘清,到销售、租赁,再到运营与服务,乃至最终的资产退出,数字化都将在其中扮演重要角色。在不动产行业内,不论业务涉及建设、房产、资本还是产业运营,其数字化转型都呈现出以下四个共性趋势:业务在线化:通过梳理不同业务领域的核心场景,实现这些场景的在线化管理,涵盖投资测算、计划、成本、采招、设计、工程、质量、安全、营销、客服、招商、租赁、产业运营服务等相关业务领域。管理精细化:传统的线下模式和 EXCEL 协同模式已无法满足精细化管理需求。数字化方式则能实现精细化的管理过程、测算和决策。工具移动化:为了提高决策、管理和审批的效率及用户体验,移动端操作已成为主流,使公司人员能随时随地进行相关操作。决策智慧化:基于大量业务数据和合法获取的外部数据,利用 AI 框架固化决策模型,通过设定阈值参数进行预警,结合数据深度分析和根源探究,迅速识别问题和差距,提供解决方案和建议,实现决策的智慧化。这将是未来数字化发展的核心趋势。以上趋势,不仅描绘了不动产行业的数字化未来,也为其持续发展和创新提供了明确方向。除了上述四个共性的数字化趋势以外,各类业务基于自身的业务特性,具有一些特有的数字化趋势:涉建类业务该类型业务涵盖项目建设过程中的项目投融资、项目设计、资源整合、施工建造、成本控制、质量安全控制、现场管理等相关业务,在进行数字化建设时还有以下趋势:(1)工地智能化:在项目工地上的管理上,会借助各种智能设备来完成工地智能化的管理,比如智能摄像头、智能靠尺等硬件设备与质量安全管理系统进行结合,满足相关管理要求。(2)建筑信息模型化:BIM 作为建筑施工行业数字化的重要组成部分,能够应用于工程项目规划、勘察、设计、施工、运维等各阶段,实现工程全生命期各参与方在同一多维模型基础上的数据共享。涉房类业务该类型业务涵盖投前测算、投后管理分析、货值管理、全面预算管理、计划、成本、采招、销售、费用、客服等各类业务管理系统应用,以及商业决策系统、主数据系统、用户中心项目中心房源中心合同中心等各种中台系统等,因此涉房类业务在数字化建设时还有以下趋势:(1)更加强调业务数据拉通、数据质量、数据辅助决策指标的梳理等;(2)更加强调业财税一体化;(3)更加看重投前、投后、货值管理、全面预算等有关项目和企业利润的业务管理系统的建设;数字化创新重塑不动产行业不动产行业数字化转型之应用现代化白皮书15(4)更加关注业务中台和数据中台的建设。涉资类业务该类型业务涉及到大量的资产接收、盘点盘清盘活,在数字化建设时还有以下趋势:(1)更加关注数字化系统与资管业务的深度融合,比如,在资产盘点时,数字化工具需要兼容不同类别的资产台账关键信息的差异;(2)因为涉及到很多的资产接收、经营上报等业务,所以,更加关注数字化管理工具与 EXCEL 模板的导入导出等类似功能;(3)更加关注资产的 360 画像、资产标签、资产分类分级、资产全生命周期管理等内容;(4)结合资产特点,围绕资产的改造、资产的不同盘活方式进行大量的投资测算、方案的比较等。涉产类业务该类型业务核心在于产业招商、产业运营服务、产业经营,在数字化建设时还有以下趋势:(1)利用外部大数据进行招商拓客,搭建自己的官网门户进行招商和服务;(2)搭建生态服务平台,完成园区供需对接、服务对接等相关服务;(3)建设产业服务平台,围绕产业知识库、产业链的强链补链延链进行产业服务;(4)围绕园区应用场景,建设园区基础设施;(5)根据不同的应用场景,建设园区 IOC 运营中心,包括用于接待交流的数字展厅、用于辅助决策的管理驾驶舱、用于监控园区硬件运行情况的平台中心等。2、不动产行业数字化应用的三大阶段不动产行业的数字化应用往往需要经历三大阶段,数字化 1.0 以内部管理为主,数字化 2.0 以业务应用为主,数字化 3.0 则聚焦于创新颠覆。图 2 不动产行业数字化应用的三大阶段?数字化创新重塑不动产行业不动产行业数字化转型之应用现代化白皮书163、不动产企业数字化转型的五大原则在不动产企业推进数字化转型进程中,需要遵循五大原则:第一、业务第一性原则。科技应用不能假大空,须从真实的业务需求和场景出发,有效解决业务问题和痛点,并通过数字化技术,牵引推动业务发展。第二、用户思维原则。确保科技产品的布局和应用是从用户视角出发;用科技应用连接用户和合作伙伴,共建数字生态圈,支持业务发展。第三、整体规划、敏捷开发原则。解决数据孤岛和重复建设的问题,主干统一、末端灵活,明确科技平台在顶层架构、底层设计上的底线要求,资源投入要更加精简,管理要更加高效。第四、“数据即资产”原则。通过数据原生、治理、算法等资产管理能力,成为能提升企业经营水平、创造经济价值和创新业务机会的数据资产。第五、分布式的科技组织原则。组建有合力的科技队伍,建立分布式的科技组织运行模式,凝聚共识,形成协同工作机制,打造适应业务发展的科技能力,实现合伙共创,避免重复性开发。4、不动产企业数字化转型的八大必备要素为更高效、更有效地达成不动产企业数字化转型目标,不动产企业在转型过程中必须具备八大要素:第一,确立以科技改变行业游戏规则的清晰愿景-行业游戏规则已悄然改变,科技革新商业模式,既带来新的机遇,也带来新的挑战;第二,Big or Nothing-C 端需要有对流量和产品体验的机制要求,务必整合集团之力打造 1-2 款 C 端产品及迭代运营;第三,业务价值引领数字化-基于价值优先原则确定蓝图路径,业务部门与科技部门共同背负数字化愿景和成果,同时,业务流程和组织随之演化;第四,数据是资产-整合打造 B 端全价值链的数字资产,并按照“链”的特征形成端到端的整体解决方案;第五,数字化新业务-创新业务采用新客群 新赛道 新业务模式,充分利用外部生态伙伴共同打造规模化新业务;图 3 不动产企业数字化转型的八大必备要素?数字化创新重塑不动产行业不动产行业数字化转型之应用现代化白皮书17第六,文化重塑-在硬/软件文化冲突中重新建立信任,用敏捷开发、试错文化和配套的管理机制来支撑技术变革;第七,“组织数商”与强大的复合型数字化团队 COE-由业务专家演进的大产品经理、业务翻译官和数字化技术人员等三方面人才充分融合,并配套相应的激励机制;第八,技术迭代与变革管理-针对数字科技与基础设施的痛点形成清晰的应对方案;数字化转型过程中员工要有“体感”,总部有 PMO 机制管控,保障“速赢”项目及“灯塔”项目的顺利实施。5、不动产企业数字化转型的四个方向不动产企业数字化转型方向以价值链为主线,主要围绕赋能核心业务、改善用户体验、优化操作流程、创新商业模式方面开展。图 4 不动产企业数字化转型的四个方向A.赋能核心业务:数字化战略与业务战略相辅相成、相融合,这是企业数字化转型成功的前提条件;通过数字技术赋能核心业务,为企业经营实现提质增效。B.改善用户体验:在用户体验为王的时代,通过数字技术精准洞察用户需求,可大幅提升用户体验,为企业带来更强的差异化竞争优势。C.优化操作流程:面向数字化进行流程再造,应用新兴科技,如AI、OCR、RPA等,解放繁琐且重复的工作,将更多时间分配到个性化、人性化服务中,创造高附加价值。D.创新商业模式:行业正面临前所未有的优胜劣汰、迭变重整,企业必须穿新鞋、走新路,探索出一条全新的内涵式发展之道。6、不动产企业数字化转型框架(4A 架构原则)企业在转型过程中需注重整体数字化顶层规划。顶层规划为数字化转型提供了框架,能够保证后续系统实施过程不偏离整体目标,从而提高转型效率以及提升数字化带来的价值。EA(Enterprise Architecture)企业架构方法论是一个涵盖业务和 IT 的全面的企业蓝图设计工具,可以?数字化创新重塑不动产行业不动产行业数字化转型之应用现代化白皮书18帮助企业的管理者了解企业的构成、发现问题并不断地改进。企业架构主要包括企业业务架构和 IT 架构,是战略与实际运营之间的桥梁,有助于战略的落实。业务战略决定业务架构,它包括业务的营运模式、业务流程、组织结构和地域分布等内容。IT 架构是指导 IT 投资和设计决策的 IT 框架,是建设企业信息系统的蓝图,包括数据架构、应用架构、技术架构和治理架构。企业战略与 IT 战略必须紧密联系,并通过企业架构来指导 IT 项目的建设,IT 项目必须以实现企业战略为出发点和终结点。IT 项目组合是项目或项目和其他工作的一个集合,将其组合在一起的目的是为了进行有效地管理以满足战略上的业务目标。图 5 EA(Enterprise Architecture)企业架构方法论在企业架构中,我们对 4A 架构展开概要说明。BA 业务架构:作为业务运营对企业战略的支撑,该架构通过分析外部环境、审视机遇与挑战以及剖析企业自身结构特点和资源状况,明确企业的优劣势,从而选择和制定企业发展的总体目标,并制订具体的实施方案和发展计划。业务架构要素有业务架构目标、业务现状、资源和能力、流程改进、组织结构。业务架构被广为人知的参考模型有 APQC,参考架构是一种划分架构的逻辑,需根据企业业务运营的机制选择合适的参考架构,在此基础上进行架构的裁剪和补充,使设计出来的业务架构更符合企业实际情况,且有助于业务的可持续运营。IA 信息(数据)架构:数据架构管理聚焦于三个层面:宏观层面数据总体视图,关注各应用系统中数据分类、分布、归属等;微观层面具体应用系统中数据结构,关注表空间、数据库设计等;治理层面数据管理政策、原则、规范、标准等,为宏观和微观因素的变更提供指引。在数字经济时代,数据是新型生产要素之一,数据要素贯穿数字经济市场主体生产、管理、经营各个环节,转变发展方式、发挥数据要素作为最活跃增长要素的价值与潜力将会是最佳选择。AA 应用架构:应用架构建立企业的业务架构和数据架构与具体的 IT 应用系统之间的关联,在 IT 架构中发挥核心的作用。应用架构能够连接业务架构中的流程、组件、功能、人员,也能够连接数据架构中数数字化创新重塑不动产行业不动产行业数字化转型之应用现代化白皮书19据的管理和使用,还能够提出对于技术架构和 IT 基础设施的要求。因而,制定一个完整全面的应用架构对于信息系统的建设是很重要的。此外,应用架构是一个全企业的单一视图,规划定义信息系统和它们之间的接口以及集成方式,这样可以避免各个部门从自己的角度出发,建立很多烟道式的、重复的、难以共享的应用系统。TA 技术架构:结合基础设施发展趋势,为企业规划满足高可用、高安全、高性能、易管理的数字化技术支撑环境和平台,承接并确保上层应用架构规划成果的落地实现,助力数字化水平的跃升,同时推进业务转型与创新。技术架构主要是在 IaaS 和 PaaS 层面,涉及安全、存储、网络、中间件、开发平台等。企业架构涵盖了业务、组织、技术等多个层面,并保障这些层面协调统一、相互贯通。下图是4A拉通示例。图 6 4A 拉通示例图?应用现代化不动产企业制胜之路不动产行业数字化转型之应用现代化白皮书203应用现代化不动产企业制胜之路应用现代化不动产企业制胜之路不动产行业数字化转型之应用现代化白皮书21一、应用现代化的产业定位与前景展望1、应用现代化定义宏观来看,应用现代化是一个长期的、持续演进的通过应用的现代化建设不断贴近从而最终实现业务价值、达成企业战略目标的过程,涵盖旧应用的现代化改造和新应用的现代化构建6。具体来看,应用现代化是指采用云原生、人工智能等新技术,对传统应用进行升级或重建,从而提升业务的响应速度和创新能力。应用现代化是高质量发展的必要条件,有助于企业成为现代企业7。应用现代化的目标是打造体验、效能、智能、韧性、安全、成本等六个维度都达到最佳水平的现代化应用,就像“六边形全能战士”一样:体验:现代化应用能够提供优质的用户体验,无论是在界面设计、交互方式、响应速度还是功能丰富度方面,都能满足用户的需求和期望,提高用户的满意度和忠诚度。效能:现代化应用能够提高业务效能,无论是在开发速度、运行效率还是扩展能力方面,都能适应不断变化的市场和环境,提高业务的竞争力和创新力。智能:现代化应用能够利用人工智能、大数据、云计算等技术,实现数据驱动的决策和优化,提供智能化的服务和功能,提高业务的价值和影响力。韧性:现代化应用能够保证高可用性和可恢复性,无论是在故障处理、容错机制还是灾备方案方面,都能应对各种异常和危机,提高业务的稳定性和可信度。安全:现代化应用能够确保数据安全和隐私保护,无论是在身份认证、权限控制还是加密传输方面,都能遵循最佳实践和标准规范,提高业务的合规性和安全性。成本:现代化应用能够降低运维成本和资源消耗,无论是在部署方式、资源管理还是费用控制方面,能利用云原生和微服务等技术,提高业务的灵活性和可持续性。2、应用现代化价值定位应用现代化是企业自上而下贯彻现代化思路的落地方案。应用现代化不是单个应用的现代化,是企业基于一整套现代化建设思路,经过一系列统筹规划开展的全维度的应用现代化建设。应用现代化鼓励企业与时俱进,转变思维模式,积极引入创新技术,探索最合适的建设方案,帮助企业挣脱旧有模式的桎梏,快速高质量完成应用的设计、开发、构建、部署、更新、运维、运营等流程,及时应对用户、市场变化的需求,助力企业切实把握发展机遇,不断打破业务边界,提升差异化竞争力。应用现代化可以帮助企业带来如下价值和收益:(1)提升用户体验和业务支持水平:通过采用前沿的技术和架构,现代化应用可以实现高性能、高可用、高安全的运行,提供流畅、快速、安全的用户体验,满足用户的多样化和个性化的需求,增强用户的参与度和忠诚度。同时,现代化应用也可以更好地支撑企业的数字化业务,适应市场和环境的变化,提升企业的响应速度和创新能力,增强企业的竞争优势和市场份额。(2)优化传统应用对企业预算的消耗占比,拥抱创新:根据咨询机构采访统计,应用现代化可以节省传统应用 250%的维护成本,释放出更多的资源和预算用于创新和发展。通过应用现代化的过程,企业6 来源:应用现代化建设指南,2022 年,应用现代化推进中心7 来源:应用现代化产业白皮书,2023 年,应用现代化产业联盟,中国软件行业协会,中国信息通信研究院应用现代化不动产企业制胜之路不动产行业数字化转型之应用现代化白皮书22也可以对众多的应用资产进行精简盘点,消除冗余和重复,提高效率和质量,降低风险和成本,提升企业的盈利能力。(3)更快速的价值实现,提升企业效能:通过采用 DevOps 等新的研发模式,现代化应用可以实现快速迭代和上线,缩短开发周期和上市时间,加速价值实现和回报。同时,通过将质量检查、安全审计等内嵌在应用生产线中,现代化应用可以实现质量和安全的保障,相比传统开发模式会降低 60%以上的质量和漏洞风险,提升企业的信誉和形象。二、不动产行业应用现代化实施路径1、不动产行业应用现代化建设的成功始于科学的统筹规划不动产行业应用现代化建设可参照“五化两指引”方法论,即应用架构现代化、数据架构现代化、技术架构现代化、用户体验现代化、组织流程现代化五个关键思路,以及战略目标、业务价值两个上层指引。概括来看,应用现代化方法论又可拆解为顶层规划、中层设计、底层实现、跨层管理、通层优化五个层级8。来源:中国信息通信研究院图 7 应用现代化方法论顶层规划:企业决策层通过远景规划与全局统筹确定战略目标,并下沉为清晰可量化的业务价值,从直接收益来看应用现代化能够促使业务价值的实现,从深层收益来看应用现代化能够推动战略目标的达成。中层设计:以业务价值为导向,深入剖析内在的业务需求。应用是业务的核心表现形式,业务需求又可落地为更具体的应用需求,并进一步划分为面向应用程序逻辑和面向应用数据管理的两大类需求,应用架构现代化和数据架构现代化实现了从需求到解决方案的映射。底层实现:为支撑中层解决方案的具体实施与落地建设,需采纳现代化的技术理念,运用现代化的技术?8 应用现代化建设指南,2022 年,应用现代化推进中心应用现代化不动产企业制胜之路不动产行业数字化转型之应用现代化白皮书23手段,构建通用能力完善的技术底座,即技术架构现代化。通层优化:应用的最终服务对象是用户,贯穿来看,应用现代化过程中需始终秉承用户为本的理念,注重用户体验的提升,拉近与用户的距离,即用户体验现代化。跨层管理:纵向来看,现代化的建设目标需要通过现代化的生产方式实现,现代化的生产方式则需要配套前沿的管理模式以发挥其最大效用,包括组织的转型和流程的优化,即组织流程现代化。比如,某央企在 2019 年制定的十四五数字化战略中,明确提出“企业质效提升、用户美好生活”的愿景,规划了“产业数字化新标兵、数字产业化领航兵”的目标,并提出了数字化的五大战略(初心-用户体验战略、激活-智慧空间战略、守正-本体化战略、升级-创亲新生态战略、赋能-数字平台战略)在完成顶层规划的同时,结合各业务部门的需求、业务价值和数据管理需求开展中层设计,提出9大工程,包括项目操盘管理工程、智慧空间建设工程、数字化营销客服工程、数字化供应链工程、持有型数字化运营提升工程、财务数字化工程、大会员体系构建工程、全面数据化经营工程、数字平台建设工程。以 9 大工程中的数字平台建设工程为例,该工程选取合适的技术方案构建通用能力、完善技术底座,解决企业数字化平台建设中的高并发、高可用、高性能、高扩展等相关技术问题。2、因地制宜选择实施路径是不动产行业应用现代化落地的保障应用现代化并非一蹴而就,而是一个长期的持续演进的过程,需要不断迭代分阶段推进。应用现代化建设可分为如下 5 个步骤:图 8 用现代化实施路径和关键方法论1.现状分析:评估现有企业存量应用的数量、分布、架构、代码、数据、部署等,以确定需要改进的地方,了解企业当下和未来数字化的诉求和规划,匹配企业发展的需要,此阶段可以考虑引入专业咨询服务商提供专业的方法论指导。2.规划:确定需要实现的应用现代化目标、架构目标,包括技术栈、数据存储方式、安全性和可用性等。此阶段需要企业的 IT 架构和技术团队深度的参与,同时专业的咨询、集成服务厂商也可以基于企业专业的辅助和赋能。由于企业可能也采购了独立软件提供商(ISV)的应用,因此独立软件提供商(ISV)也需要一起参与分析。过程中也可以参考应用现代化的技术标准、成熟度评估模型等。3.制定策略:企业根据评估建议、目标架构、技术选型等前期的输入,综合考虑战略、业务发展、预?应用现代化不动产企业制胜之路不动产行业数字化转型之应用现代化白皮书24算等方面因素,选择合适的实施策略和路径。此阶段可引入专业的、懂行业、懂技术、懂用户的咨询服务商、集成服务商、云厂商、独立软件提供商(ISV)等。1)实施策略:由于现有应用承载的业务以及关注点各不相同,针对不同的应用需采用不同的策略,如根据 6R 模型:新建或新采购(Replace):对于全新的业务需求,可以直接基于容器、人工智能(AI)、区块链、服务器无感知(Serverless)等技术开发新的现代化应用,或者直接采购;重构(Re-Architect):对业务功能频繁更新的应用,需重新设计应用架构以适配快速变化的需求,可选择微服务、Serverless 等架构对应用进行重构;改造(Re-Platform):对于业务功能相对固定的应用,可使用云原生中间件、大数据平台、人工智能(AI)平台、云原生数据库等服务,对应用进行部分改造,享受新技术红利;迁移(Rehost):将应用从原有底座迁移到具备服务化、弹性、池化、按需等现代化特性的云基础设施之上;保留(Retain):对于已满足业务需求且用户数、业务量、需求较为稳定,或者受限于老架构搬迁、改造、重构带来的巨大工作量的应用,可保留现状;下线(Retire):对于不再具备业务价值的应用,可停止开发与维护。2)实施路径:根据优先级、成本、组织机构、技术栈等不同,可选择不同的路径;采用串行的路径,先迁移,然后改造升级;采用并行的路径,迁移和改造同时完成。4.实施:根据已制定的策略,实施应用现代化。根据 6R 模型,确定不同应用的现代化方案,同时新的现代化应用也要进行相应的测试与验证,可能涉及到业务流量在新老应用的切流过程。这一过程可以引入专业的独立软件提供商、软件集成商、云厂商,帮助企业更稳妥地完成实施全过程。5.评估和改进:在完成应用现代化的阶段性目标后,需要及时评估当前建设效果与预期目标之间的差距,并开展持续治理与持续优化,在计划和变化之间达到动态平衡,持续保障应用现代化建设与目标的对齐。基于应用现代化共建“不动产行业云”生态不动产行业数字化转型之应用现代化白皮书254基于应用现代化共建“不动产行业云”生态基于应用现代化共建“不动产行业云”生态不动产行业数字化转型之应用现代化白皮书26一、不动产行业云构想1、行业云-具备垂直性的业务模块组合“行业云”是一个具备垂直性的业务场景组合,具有一站式、可组合性、平台化三个特性。其中,成熟应用的可组装能力,是加速不动产数字化转型的关键。行业云提供基础架构即服务(IaaS)、平台即服务(PaaS)和 SaaS 层的组合,以满足特定的垂直需求,以 IaaS PaaS 层作为技术底座,SaaS 部分并不是一站式的方案,更像是把 SaaS 里具体化的定制化方案拆解,变成一种可重复使用的业务功能模块,通过利用可组合性,行业云可以提供比今天的 SaaS 应用更高的适用性,由企业做一些自定义开发,比“IaaS PaaS 模式”提供更多的业务功能,比 SaaS 模式更灵活。行业云最大特点是灵活性与统一性,通过将 SaaS、PaaS 和 IaaS 服务与可组合的功能相结合,比如行业数据、打包业务功能、组合工具和其他平台重构创新,从而对该行业上下游生态链和用户提供完整的体验与服务。2、PBC-不动产行业云的最小能力因子PBC 就是可打包的业务能力,它是业务能力的基本单元,可以自己定制开发,也可以厂商提供,也可以来源于应用市场。它分为 4 种类型,应用、流程、数据、分析 PBC。这些 PBC 可组装,可以形成一个可组装的应用。PBC是“不动产行业云”的最小能力因子,从用户角度考虑,PBC可以使减少生产成本与产品管理的复杂性,从而降低企业进行技术和商业模式创新时的难度。一个企业如果具备业务的可组装能力,正推业务表现将有30%的提升,包括收入的增加、运营成本的降低、风险的降低等。“不动产行业云”平台通过可组合和模块化的方式将不同场景的应用整合在一起,为企业创造价值。3、“IaaS PaaS SaaS 生态伙伴”为核心的不动产行业云不动产行业云具有一站式、可组合性、平台化三个特性,能够为不动产行业的企业提供一站式服务。从下图可以看出:面向 IT 的技术架构和运营人员,行业云平台提供了 5G、边缘端、网络云计算、计算存储网络等 IaaS 层的数字基建;面向开发人员和业务技术人员,行业云平台在 PaaS 层形成面向企业用户的应用级 PaaS 和通用型的 PaaS;同时,行业云平台还提供行业垂直 SaaS 应用,包含 CRM、ERP,支付、签章、社交等能力。图 9 不动产行业云架构图?Industry Cloud?基于应用现代化共建“不动产行业云”生态不动产行业数字化转型之应用现代化白皮书27基于“不动产行业云”不同场景业务应用的组合能力,行业云平台能够提供投建营一体化、智慧园区、数字经营解决方案、智慧工程、智慧资管等多场景解决方案,以及基于 PaaS 平台 定制开发的服务、企业的数据平台 数据治理服务等。通过针对不同场景的能力输出,“不动产行业云”能够助力不动产行业提升科学的项目投资能力、专业化的工程建设能力、复合型的资产运营能力、可预测可推演的经营风控能力。二、不动产企业应用现代化升级技术和工具在不动产行业云“IaaS PaaS SaaS 生态伙伴”建设理念的推动下,不动产行业生态将持续繁荣,支撑不动产行业实现应用现代化的技术和工具不断升级。1、IaaS 与通用 PaaSIaaS:基础设施服务(Infrastructure as a Service,IaaS),以服务的形式提供虚拟硬件资源,如虚拟主机、虚拟磁盘、虚拟网络等,用户无需购买服务器、网络交换机和存储设备,只通过网络租赁或者申请即可搭建自己的应用系统。PaaS:平台即服务(Platform as a Service,PaaS),把应用服务的运行和开发环境平台作为一种服务提供的商业模式。该平台允许用户端开发、运行和管理应用程序,用户无需管理网络、存储和计算节点等软硬件基础设施的组织,仅需专注于软件和应用程序开发。从功能定义和核心价值来看,通用 PaaS 可分为三个层次:1)自动化获取资源进行部署;2)提供标准化的编程框架和服务以帮助应用开发和运行实现自动化;3)无需感知底层资源的应用自动化运维(包括配置、升级、伸缩等)。传统的应用构建模式已无法满足数字时代的快速发展需求,云计算的 IaaS 与 PaaS 能力能够有效支撑各行业传统应用向现代化云上应用的演进。以下是驱动应用现代化升级的六大关键技术:图 10 六大关键技术组装式交付:通过融合应用集成、低码等技术,应用可快速复用基础组件并编排组装,通 过简单的托拉拽可快速交付新的应用。组装式交付首先需要将 IT 能力原子化;第二步根据 业务的相关性将原子能力组件化,这一阶段需要建立企业内的可组合能力的标准,依托企 业融合集成平台,将企业内众多的能力组件?AI?IDE?1?2?基于应用现代化共建“不动产行业云”生态不动产行业数字化转型之应用现代化白皮书28管理和服务化;第三步通过低码、零码平台实 现应用组装编排。在未来还会出现融合了低码、零码、人工智能(AI)、机器人流程自动化(RPA,Robotic Process Automation),融合集成、事件驱动的超级自动化的组装式交付,这也是实现 AI 自动生成应用的一个关键技术;数智驱动:通过数据治理生产线,预训练大模型,AI 开发生产线,实现数据和人工智能的 高效协同融合,助力企业实现数字化向数智化转型,进一步提升管理决策水平,提升企业 治理能力,实现企业业务价值链和管理价值链的系统决策与运筹能力;研发数字化:是指利用数字化技术和方法,提升软件研发的效率和质量,实现 软件产品的快速创新和交付。研发数字化的关键组成部分包括软件开发生产线和运维可观 测。软件开发生产线是指将软件开发的各个环节,通过自动化工具和流程进行集成和协调,形成一个高效、可靠、可度量的软件交付流程。软件开发生产线可以帮助企业提高开发效 率、交付能力和创新能力。运维可观测是指利用数据采集、分析、展示等技术和方法,对 软件运行的状态、性能、行为等进行监控、度量、诊断和优化,形成一个全面、准确、实 时的软件运行视图。运维可观测可以帮助企业提高运行效率、运行质量和运行能力。通过 软件开发生产线,运维可观测等,助力企业具备按需交付的能力,TTM(Time to Market)缩短到天级;服务化架构:通过微服务、服务器无感知(Serverless)、服务化网格等技术,帮助企业实 现从单体应用到服务化架构的升级,让企业开发者更关注业务本身,无需关注基础设施。服务化架构的技术具有可复用性、松耦合、业务对齐和可伸缩性等特点,从而提高了开发 效率和质量、降低了系统的依赖性和维护成本、增强了业务的响应速度和创新能力、充分 利用了云计算的优势。服务化架构是一种符合当代企业发展需求和趋势的软件设计方法;安全可信:通过软件供应链安全、安全云脑等技术方案,帮助企业实现应用的全生命周期 安全,让应用生得安全、活得安全,全局安全可观测可运营。软件供应链安全可以保证应 用在开发、构建、部署和更新的过程中不受恶意代码或漏洞的影响,提高应用的安全质量 和信任度。安全云脑可以为应用提供智能的安全防护和治理,利用大数据和人工智能技术 实现应用的实时监控、风险识别、威胁阻断和自动修复,提高应用的安全性能和可恢复性。全局安全可观测可运营可以让企业对应用的安全状况有清晰的视图和掌控,通过统一的平 台和标准化的流程实现应用的安全管理和优化,提高应用的安全水平和价值;韧性:通过多活高可用,全局负载均衡等韧性技术,帮助企业实现多活的应用部署,自动 诊断、恢复(MTTR)从天级提升到分钟级。多活高可用可以保证应用在不同的地域或可 用区同时运行,从而实现灾备和容灾,提高应用的可靠性和稳定性。全局负载均衡可以根 据应用的流量和性能情况,动态地分配和调整请求到最优的服务节点,从而实现负载均衡 和故障转移,提高应用的响应速度和用户体验。自动诊断、恢复(MTTR)可以利用智能 的监控和分析技术,快速地发现和定位应用的故障和异常,从而实现自动化的修复和恢复,提高应用的恢复时间和效率。2、不动产行业 PaaS不动产企业需要加强信息化基础建设以及与创新技术的融合,以开放的态度接受新技术,从而加速应用现代化升级,赋能上层业务。不动产行业由于企业体量大、跨部门多、架构复杂等历史原因造成系统冗杂,应用繁多的特点,导致涉建、涉产、涉资、涉房等业务管理不统一,响应不及时,影响决策;产业业务系统隔阂,数据沉睡,导致资产无法最大化利用,人工运营低效。因此,面对复杂多样的业务融合、互不相通的系统鸿沟和复杂的内部技术环境,不动产行业需要构建企业级技术平台能力,敏捷应对业务变化、提高创新实践,应用新的技术形态来实现业基于应用现代化共建“不动产行业云”生态不动产行业数字化转型之应用现代化白皮书29务能力上的“重塑”和“组装”。目前,国内的不动产行业数字化升级由市场需求引领,需要自下而上建立起以技术为核心的完整不动产生态链,以满足上下游伙伴、用户的现代化需求,这要求处于中间层的 PaaS 平台具备强大的可拓展性、可连接性、可开放性,对上可赋能不动产领域 SaaS 场景,如智慧工程、智慧园区等,对下积极适配国产CPU、操作系统、数据库、中间件、存储等基础设施,通过打造一体化垂直行业的 PaaS 应用底座,帮助不动产企业构筑能力适配的数字化体系。图 11 支撑不动产领域稳敏两态业务的一体化数字平台针对不动产的行业属性和特点,不动产行业需要充分运用云原生技术,构建可组装、重构现代化应用的平台能力,以延伸至 SaaS 层行业应用,因此以 PaaS 应用为核心构建上下一体化的服务平台,成为不动产行业转型的重要推动力。基于双模 IT、云原生、混合云等架构构建不动产行业云平台,从而支撑企业级传统管控类的“稳态”业务和创新类的“敏态”业务两种状态的业务能力。首先,在不动产数字化升级过程中可充分整合现有 IT 系统应用,避免大拆大建,基于平台整体视角以统一接口 API 的形式打通数据、业务、统一入口(简称新三通),以此打破系统壁垒,贯通各业务路径,夯实“稳”态一体化平台的业务底座;其次在业务创新方面,通过低代码零代码敏捷开发能力,组装式高效开发应用,以满足业务的多样化要求;最后,借助平台能力在不同的业务系统推广复制数字化创新能力,达到技术重塑应用平台、生态模式创新发展的目的。不动产行业 PaaS 平台通常需具备敏捷开发、数据洞察、全域集成、业务流程自动化、科技创新、生态开放等典型能力。敏捷开发能力:不动产行业 PaaS 应用层业务的特点之一是业务多、响应快、需求复杂多样,不动产行业云平台基于零代码/低代码技术优势开发,通过积木式组合拖拉拽等方式,复用企业已有的服务 API,快速构建一套代码多种形态的应用。通过低代码开发框架、Cloud IDE、组件化技术,帮助降低企业应用开发技术门槛,快速响应业务创新及发展。?基于应用现代化共建“不动产行业云”生态不动产行业数字化转型之应用现代化白皮书30数据洞察能力:企业在数字化建设过程中会产生大量的业务数据,散落在各个系统中,如何有效汇聚、并形成企业的经营资产发挥战略价值,是所有企业面临的重要课题。不动产行业在最初规划阶段,可通过治理咨询明确数字化战略方向、实施范围和组织保障,设计关键指标反馈规划结果的达成;其次基于不动产行业独有的“盘建开管用”的治理方法论,指导多角色在治理过程中有序配合,确保数据治理项目高效落地,基于云原生技术,采用湖仓一体架构的数据资产管理平台,通过其内置行业化指标体系,提供分场景的数据模型和应用,沉淀指标、报告、画像、自动化策略等数据资产。数据可视化分析则通过内置各类不动产数据价值应用,如:经营会议报告、移动驾驶舱、总裁办公室大屏等组装式应用,拖拉拽即可完成数据可视化大小屏和自助式报告,辅助经营智慧决策。全域集成能力:不动产行业云通过平台能力打通不同厂商之间的系统壁垒,实现跨系统、跨应用的互联互通,为企业提供广泛连接、API 和事件管理、服务治理、服务质量管理、服务和数据流编排以及服务对外发布的能力,内置企业应用领域常见的系统、协议、数据库和专业服务的连接器,并支持依据用户需求快速开发新的连接器。业务流程自动化能力:企业中超过 50%的业务流程可以部分或全部实现自动化运行。传统的 RPA 实现的是基于固定规则的流程自动化,不动产行业云平台提供企业级的流程服务平台,提供零代码的流程、表单设计以及调试功能,能够以消息集成、表单集成以及流程集成等多种方式与其它系统或者流程对接,提供动态高效、易交付的企业全域流程服务平台。在借助 AI 之后,RPA AI 机器人则能具备感知和认知能力,将流程自动化与认知自动化结合起来,让企业中更多复杂的、高价值的业务场景实现自动化。科技创新能力:引入 5G、AIoT、VR、区块链和 DevOps 等新技术,在不动产场景中赋能企业技术自主创新能力。生态开放能力:企业数字化转型离不开各合作伙伴厂商的支持,建议采用以 1 个平台为主,多个专业共存、多个业务共生的 1 N X 生态模式。首先,企业建立一支强有力的数字化团队来推动数字化进程。其次,在主营业务领域,谨慎选择垂直产业领域中能力较强的厂商作为主要合作伙伴,打造自主创新的数字化底座。最后,在其它业务或技术领域,可以与主要伙伴共同整合其它小供应商的能力,将业界的前沿技术成果落地到企业场景中。3、不动产行业 SaaS定制化开发服务企业数字化转型中极为关键的要素就是场景应用,以覆盖企业应用全生命周期的新模式去构建、运行和管理应用,才能应对不断变化的内部治理和外部市场需求,支撑业务的创新和跨越式发展。涉不动产企业通过应用现代化体系建设,提高其 IT 系统对业务的响应性和效率,更好、更快地支持业务需求,实现运营治理降本增效。不动产行业定制开发是不动产企业应用现代化落地的“最后一公里”,它以高效交付和持续版本迭代为基本原则,直面用户的场景化需求,为企业提供“量身定做”的服务能力。在此过程中,优秀的行业理解与成熟的软件研发管理体系成为决定项目交付质量的关键。不动产行业云的定制开发服务体系如下图:基于应用现代化共建“不动产行业云”生态不动产行业数字化转型之应用现代化白皮书31 图 12 不动产行业云定制开发服务体系该交付体系既体现了云原生行业 PaaS、通用 PaaS 平台对不动产行业场景的使能支撑,又构建了源自不动产行业技术服务优秀实践的数字化交付体系,关键要素包括:行业理解:定制化开发团队具备经验丰富的不动产行业专家和业务人员,可为用户呈现行业场景创新价值,并具有定制化交付解决方案的服务经验,对交付方式创新及研发模式创新等能力进行吸纳融合,深度满足企业场景需求。实施方法论及交付管理:系统的、有效的、可裁剪的开发方法论体系,使得不同用户根据实际需求情况,管理和维护用户系统的整个生命周期。定制化开发团队拥有项目交付经验丰富的项目管理者、技术专家及开发团队,如项目经理、架构师、流程和业务实施顾问等。系统架构特性:定制化开发服务方案具备应用现代化体系特征,设计增加业务敏捷性,为用户带来完整的高性能可重用的解决方案。定制化开发服务工具:定制化交付配套相应工具,驱动应用开发走向自动化和智能化,提供持续研发过程支持 DevOps 平台、项目管理平台,实现研发过程全链路在线透明开放。组装式交付极大缩短功能兑现周期,通过积木式页面搭建的开发套装,极大增强用户参与度,提升开发效率。质量保证与测试:提供全面的系统缺陷检测,规划、设计、实施各种定制开发系统的测试方案,保障定制系统的质量。知识管理:智能化文档和知识管理不仅提升开发服务质量,还有效保护用户的知识资产,为用户带来增值服务。IT 业务团队协同:实现云原生 IT 与不动产业务的相辅相成,需要管理、咨询、规划设计、交付实施、?基于应用现代化共建“不动产行业云”生态不动产行业数字化转型之应用现代化白皮书32运维、运营等团队的分工与协作,以此提高 IT 服务水平、降低系统总体拥有成本,为用户提供低成本、高质量的服务。“不动产行业 PaaS 定制开发”交付方案面向复杂的不动产行业应用场景,通过更好地结合交付方式、研发模式的创新,有力支撑创新业务场景的快速实现,并利用工具实现对项目交付过程的全生命周期管理。图 13“不动产行业 PaaS 定制开发”交付方案组建联合开发中心模式可以为不动产企业度身打造快速响应、敏捷迭代、安全可信的现代化应用,强化数字化转型交付能力,为用户提供企业复杂场景定制开发服务。在企业应用服务规模化发展阶段,组建联合开发中心模式可降低交付团队成本、提高资源利用率、改善质量并且沉淀能力。工程项目管理不动产投资是经济发展的重要支柱,也是产业发展的关键催化剂,不动产项目的成功对于各方来说是共同的目标。工程项目成功通常可以被理解为达产、达期、达效。由于工程项目的复杂性,当前不动产行业项目建设的管理与协作普遍面临着以下问题:信息不透明:信息流动性问题导致项目相关人员无法及时获取和分享最新的项目信息,从而造成工作效率低下,甚至出现错误决策。此外,信息不透明还可能导致项目参与者之间的信任度下降,影响整体协作效能。超概超期:由于预算控制不力、成本估算不准确、时间把握不准,导致工程建设投资超概超期,影响到项目经济效益以及项目质量安全。协同损益:工程项目通常涉及内外部多个部门和单位,且每个环节都有自己的工作流程和规定,协调过程受影响因素过多、管理过于复杂导致项目难以顺利进行。风险失控:工程项目的复杂性和不确定性可能导致风险失控,这包括评估风险的可能性和影响程度,以及制定相应的应对策略。质量失焦:在项目建设过程中难以确保质量满足需求,对工作质量进行持续的监控和评估,并在发现问题时及时进行纠正。以上问题要求不动产企业(甲方)在工程项目管理过程中通过数字化手段和工具来获取以下能力,从而实现工程项目有效管理,达到效益最大化和风险最小化:?基于应用现代化共建“不动产行业云”生态不动产行业数字化转型之应用现代化白皮书33跨组织信息共识、通过数据驱动业务:在工程项目中,甲方需要与多个组织(如设计、施工、监理单位)进行协作,这些组织应通过有效的沟通与协调,确保在关键信息上达成一致,减少误解和冲突,提高项目的执行效率。而在这个过程中,大量数据被不断产生。通过收集、整理和分析这些数据,甲方可以更准确地了解项目的实际情况,从而做出更好的决策。分层治理、界面化分工:根据集团、公司、项目的典型三层组织结构分层,各个层级有不同的职责和权限,各个部门或团队应在特定的 界面 上完成其职责范围内的工作。甲方应采用分层治理和界面化分工结构,确保各个层级和部门都有明确的职责和权限,从而有效地减少冲突,提高管理效率。同时,也可以通过此结构来进行有效的信息共享和协调,从而提高项目执行效率。常态化运营管理、标准化落地:在工程项目中,甲方需要建立一套完整的制度来规范项目的各个流程,确保项目的顺利进行、防止因为流程不清晰或不规范导致的问题。在制度的指导下,甲方员工和合作伙伴应按照规定的流程进行操作,通过规范行为来提高工作效率、减少错误、确保项目质量;在项目执行过程中,甲方应收集和分析各种数据,帮助甲方了解项目的实际情况,发现问题,及时调整策略;对于完成的项目,甲方应通过数据进行评价,帮助甲方了解自身在项目管理中的优点和不足,为未来的项目提供经验和教训。拓展管理协同半径、极致人效:甲方应通过建立有效的沟通机制,制定明确的角色和职责,以及采用合适的项目管理工具来扩大其在项目中的影响力;通过提供持续的培训和支持最大限度地提高每个团队成员的工作效率;通过实施有效的激励机制激发团队成员的工作热情和动力;通过强化数据驱动决策,从而更准确地评估和提高工作效率。建筑工程与 BIM 应用BIM(Building Information Modeling,即建筑信息模型),是对建筑工程物理特征和功能特性信息的数字化承载和可视化表达,能够集成设计、施工、运维等全生命周期建筑数据和项目业务流程数据。具有可视化、一体化、参数化、仿真性、协调性、优化性、可出图性、信息完备性等特点。建筑业一直是国民经济的重要支柱产业,存在体量大、链条长、环节多、精细化管理难等特点。BIM 技术作为建筑业重要的数字化转型的重要抓手,是实现建筑业数字化转型与高质量发展的关键核心技术。通过 BIM 与工程建造信息的关联,建立承载建筑全生命周期数据的 BIM 模型,可以记录并有效传递建筑设计过程中产生的全量数据。BIM 技术能实现工程项目的数字化建模、设计、交付、审查、归档,从基础组件层面到基础平台、应用工具软件层面,全方位提高软件的创新能力。用 BIM 赋能建筑数字化全生命周期工作,可以支撑建筑业数字化中智能设计、智能审查、智能建造、绿色低碳等应用场景,实现数字化、智能化、绿色化的新型“数字化工程”。当前,BIM 面临着需求和供给不匹配的突出矛盾。从行业层面看,我国作为基建大国有着全球最多的应用 BIM 建设项目,然而国外软件却占据较大市场份额。项目 BIM 应用要用到多款不同的 BIM 软件,导致协同性差、多种格式数据不连通、模型质量不高,难以形成高质量的数据资产。从企业层面看,应用单位需要采用购买、委托定制开发、自行研发等方式满足其数字化软件需求,但其标准化程度低、投入大、收益小。同时,软件研发单位因国产软件产品少、定制项目多,导致投入大、成本高,面临生存和发展双重压力。为了解决以上问题,研发一款国产 BIM 平台,并基于平台打造建模以及数字化交付的基础产品至关重要。通过新型信息技术的集成化应用能够有效地提升建筑业的科学分析、决策和预判能力,为数字化建造模式转型奠定基础,为数字化建设提供示范,引导数字经济时代从传统建设到数字化建设新方向。基于应用现代化共建“不动产行业云”生态不动产行业数字化转型之应用现代化白皮书34物业服务 AI 应用在我国加快数字化建设,打造数字中国的大背景下,物业服务作为基础社区服务单位,正在深度参与到城市现代化建设与服务的过程中。2021 年“十四五规划”明确提出增加社区服务供给、社区服务数字化建设、推动智慧社区建设等内容,物业数字化成为必然趋势,物业服务品质化建设、标准化建设也将持续升级。反观当前物业服务现状,物业服务公司普遍面临三大难题:一是无法规模分发服务订单并收获业主真实评价,实现服务完整闭环;二是缺乏连接业主的有效工具,无法即时知晓并提前介入诸如投诉、丢盘、安全等危机;三是缺乏提供生活增值服务、创造更多收益的有效通路。物业服务公司亟需加快数字化建设,采取数字化手段提升物业服务品质。从下图可以看出,目前业主与物业公司的联系超过 80%发生在微信生态,因此针对前三大难题,物业可通过打通微信生态,通过中央式客服、一对一客服等方式直接触达业主,及时收集用户评价,实现有效沟通。另外,还可以利用 AI 算法进行 NLP 自动语音语义识别、自动分析、自动标签、自动画像,最终对物业服务内容进行全方面的赋能与驱动。图 14 业主与物业公司联系渠道占比连接业主后,把业主的意见、评价等收集上来,利用AI算法对数据进行NLP自动语音语义识别、自动分析、自动标签、自动画像,最终对物业服务内容进行全方面的赋能与驱动。物业行业AI大模型能够拉通业主参与四保(保洁、保安、保绿、保修)服务评价的全过程,形成四保画像。基于此画像,物业服务公司可对四保服务的品质和水平进行量化评估,让物业四保告别“大锅饭”,实现多劳多得的服务闭环。一旦在单聊、群聊或者其他渠道出现有关业主的投诉、物业安全事件或是丢盘危机等情况时,物业行业AI 大模型都能即时知晓,并且自动分级预警给物业公司管理人员,帮助其提前介入处理,避免事态严重化。对于提升增值服务质量,物业服务公司应采用物业行业 AI 大模型:首先,由物业公司将业主的个人微信与房屋信息进行关联绑定;接着,系统自动或管家手动给业主打上标签;然后,根据标签筛选用户,进行营销素材的精准推送;最后,根据业主对营销素材的点击数据,自动生成商机线索,进行商品推送。商品成交数据、管家佣金等多维数据可在后台呈现。?基于应用现代化共建“不动产行业云”生态不动产行业数字化转型之应用现代化白皮书35图 15 物业行业 AI 大模型物业行业 AI 大模型架构应具备以下特点:(1)高可用、高并发、分布式:采用微服务无状态的设计方式,可以快速增加服务的节点来应对并发量的暴增,微服务内部采用消息队列来实现削峰填谷。(2)数据仓库:以全量和增量的方式来实时监听 binlog 日志,同步业务数据到数据仓库中,以进行后续的数据分析。(3)领域驱动:根据业务的领域来划分服务颗粒度,实现高内聚低耦合的设计。数字营销服务房地产行业进入新周期后,地产营销处境艰难。随着房地产行业数字化进程不断加速,线上逐渐成为地产营销的主战场,房企开始大规模布局数字营销赛道,数字营销工具已逐渐成为各大房企的标配,借助数字营销工具赋能营销全流程,提升用户量和成交转化,助力业绩增长,已经成为房企突围当前困境的重要手段。然而如何用好这些数字营销工具成为摆在广大房企面前的难题,数字营销服务旨在引导房企用好数字营销工具,构建数字营销体系,提升数字营销能力,实现从获客到转化的营销全链路赋能,助力房企在新周期里找到第二增长曲线,突围当下困境,实现长远稳健发展。从地产营销前端的获客环节开始,数字营销服务可把握当下房地产行业视频营销火热趋势,通过为房企提供视频营销陪跑服务和视频营销工具,帮助房企快速抢占视频营销新阵地,实现流量获客。此外,随着房地产进入存量时代,全民营销老带新成为房企成本最低、效果最好的来客途径之一。数字营销服务可通过帮助房企快速搭建全民营销平台,并通过活动策划和社交裂变机制快速做大全民经纪人规模,然后通过完善的激励机制和佣金支付系统,激励全民经纪人提升带客积极性。通过视频营销和全民营销增加获客之后,数字营销服务可提供大型节点活动策划等服务和 MA(营销自动化)等数字营销工具,帮助房企实现用户的高效转化。数字营销服务不仅仅是要帮助房企突围眼下业绩困境,解决燃眉之急,更是为房企的长远发展提供数字营销能力支撑。因此,数字营销服务需要对房企数字化转型开展持续跟踪研究,熟悉标杆房企的数字营销转型过程和成熟模式,进而为房企数字营销转型提供全方位的咨询服务,帮助房企快速启动数字营销转型,实现可持续的数字营销能力构建。基于应用现代化共建“不动产行业云”生态不动产行业数字化转型之应用现代化白皮书36商业地产数字化平台2023 年上半年,我国整体经济开始逐渐复苏,然而基础尚不牢固。在商业地产领域,供需两端的表现仍旧疲软。长期来看,我国的市场规模巨大,消费升级的趋势并未发生改变,然而在商业地产市场供过于求的严峻状况下,只有优质企业的优质项目才能实现持续健康的发展。商业地产企业应抓住当前消费市场和服务业经济恢复的机遇期,提升自身的经营能力和项目运营水平。在稳固基本业务的同时,追求高质量的增长。要想真正打通商业地产数字化提效与创新链路,首先需要解决“链接”的问题。与过往单纯基于短信等工具的链接不同,这一“链接”是结合了移动互联网等信息化技术,覆盖全域场景和全生命周期的“强链接”。以购物中心为例,在这个全新的“链接”生态中,任一购物中心相关工作人员都能即时地找到需要沟通对接的人,即时形成“链接”,从而提升整个购物中心运营的精度和效率。通过 SaaS 模式的数字化平台,可通过会员精细化运营、商户可量化管理等数字化运营解决方案助力商业地产企业实现全域场景和全生命周期的数字化运营:针对会员的精细化运营,应基于消费者的核心消费场景,建立与消费者可持续链接的触点链接,沉淀私域流量池,与品牌商户共享消费者,引流到场,转化消费;结合场内品牌商户的经营诉求,构建与商管运营的沟通渠道,通过运营,形成消费者到场内商户的整体闭环,打造一站式的平台服务。针对商户的可量化管理,应通过数字化管理平台打破传统商铺与商场的被动管理关系,帮助商企在经营和管理上在线化、智能化、可视化,提升整体数字化水平,增强存量时代的核心竞争力。同时,企业可运用云原生、人工智能、零代码、低代码、大数据分析和机器学习等数字技术,结合DDD(领域驱动设计)、敏捷开发和 DevOps 等理念,全面提升业务的响应速度和创新能力,保持市场竞争优势。资产管理与运营数字化2022 年,国务院办公厅发布关于进一步盘活存量资产扩大有效投资的意见,作为存量资产的里程碑文件,将存量资产盘活推到新的政策高度。当前不动产领域的国央企集团公司、一级平台公司的资产管理部或资产管理业务核心部门,普遍面临资产规模大、分类多、管理难度大、合规风险高、信息统计难、监管压力大等问题,亟需通过数字化手段,推进资产盘点盘清,进一步保值增值。然而,资产管理是一项系统工程,要求国央企在管理上要有规范性和带头意识,在经营上要有创新性和活力。而资产管理的核心关键是通过科技手段辅助和赋能,为管理和运营提供便捷实现路径。首先,需要盘清资产,统一管理规范和标准;其次,则是构建有效的业务分析指标体系,有效监控经营进展,能够及时预警发现问题;最终,实现资产价值挖掘,支撑资产分级分类盘活。以国资国企为主体的资产方,结合企业用户的整体业务规划,应采用覆盖多业态的资产管理及资产运营数字化解决方案,覆盖云资管和云租赁两大功能模块,协助用户盘清企业资产、掌控经营效益、管控数字交易、保障合规安全。在优化资产配置实现资产增值方面,通过打造资产档案,利用移动盘点等技术,实现资产台账清晰、资产规模明确、资产价值可量化、资产优劣可识别的目标;在盘活资产提升经营效益方面,为用户建立科学的数字化分析模型,打造资产全维度的经营分析和评价体系,帮助用户选择合适的经营形态,并提供整一套科学的指标管理体系,分层诊断经营过程中出现的问题并实现及时预警;在有效管控资产风险方面,提供一整套计划制定、交易任务分配、交易流程自动化、智能合同、移动巡检、问题整改的在线化解决方案,实现对基于应用现代化共建“不动产行业云”生态不动产行业数字化转型之应用现代化白皮书37资产巡检过程的精细化管控,通过合规智能预警引擎和移动在线风险处置工具进行全生命周期合规监管。同时,管理者可通过资产地图可视化的管理方式来掌握全局的资产情况,实现资产的立体管理。三、以不动产行业云为载体构建行业生态在新竞争格局下,数字化将是不动产行业未来的制胜关键点。随着各领域对数字化需求的不断增强,单一服务已无法满足企业需求。不动产行业亟需一个行业云平台,整合产业链各方优势,不断面向用户提供优质的产品与服务。回顾过去 40 年全球科技产业的发展,一个产业进化到一定程度,是由一个又一个开放的产业标准和架构形成的,产业标准、规范和原则能够促进产业链更高效发展。所有的用户、产业链上下游供应商都希望在一个相对明确的行业标准中为用户提供服务,只有这样,面向用户整个系统的“烟囱”才能被打破,供应商之间的横向协同能力才会更强,产品研发的投入效率才会更高,同时,面向用户服务的价值感知也会更明确。“不动产行业云”以 IaaS PaaS 层作为技术底座,将 SaaS 的具体化定制化方案拆解成可重复使用的业务功能模块,借助可组合、快速配置、快速响应等优势满足特定的垂直需求。“不动产行业云”相较“IaaS PaaS模式”能够提供更多的业务功能,相较 SaaS 模式则具备更优的灵活性。如今,中国科技产业在不断迭代升级,期望“不动产行业云”能够凝聚更多企业的力量共建行业云能力,驱动不动产行业的产业升级,共同为行业用户提供更优质、更便捷的产品及服务以及更友好、更人性化的体验。不动产行业应用现代化最佳实践不动产行业数字化转型之应用现代化白皮书385不动产行业应该现代化最佳实践不动产行业应用现代化最佳实践不动产行业数字化转型之应用现代化白皮书39一、海开“数字大脑”管理平台,构建集团数字化大格局基本情况北京海开控股(集团)股份有限公司是海淀区国资委 100%出资的区属一级监管企业。海开智慧(北京)科技服务有限公司为北京海开控股(集团)股份有限公司旗下的全资科创子公司,专注技术研发和创新应用,在信息化和空间智能化领域深耕多年,具有丰富的信息化、空间智能化项目落地经验。近年来,伴随着集团业务范围扩大,多业态并存、数据散落在多个系统中,企业面临从信息化到数字化的转型,数据资产沉淀及数据价值的萃取并没有及时补给到企业发展管理决策中,导致无论是对内总结复盘还是向上汇报,数据汇总工作繁琐,管理与决策缺乏抓手,无法实现数字化决策。集团的发展急需搭建统一平台实现数据全生命周期规范化管理,透过数据让规模看得清、业务看的透、风险看的准。“海开数字大脑管理平台”是在集团战略引领下、围绕“一核、两翼、多元”战略所打造的核心业务管理数字化底座,围绕住宅开发、产业园区、城市更新等多元业务,通过数字化手段赋能内部管理,实现管理精细化、标准化、规范化,助力于敏锐洞察内部经营情况,让数据鲜活、让管理在线、让决策智能;通过数字化工具探索业务创新,实现业务探索、效率提升,体验优化。实践方案结合 GIS、云计算、大数据、物联网等在智慧建筑领域的使用,海开应用三维可视化及数字孪生技术,通过 BI 应用数据分析,以达到前端可视化呈现。顶层设计高屋建瓴,数据整合全要素覆盖,内部打通“数据孤岛”,形成统一数据资产,由集团统建的主系统打通底层数据,实现集团全级次覆盖、上下联动、数据互通。应用效果“海开数字大脑管理平台”作为海开数字化转型重要的创新管理平台,通过 1 张经营总图,3 个业务管理平台,1 套数据标准体系,X 个智慧服务探索,构建了“1 3 1 X”管理体系,引领海开管理体系创新化升级、构建海开集团数字化战略大格局。图 16“1 3 1 X”管理体系架构图不动产行业应用现代化最佳实践不动产行业数字化转型之应用现代化白皮书40目前“1 3 1 X”管理体系支撑涵盖了集团八大业务,在管项目 18 个,包括房地产开发、产业园区、市政工程、城市更新等多业务板块,为集团下属8个分子公司、X个员工实现赋能提效,实现管理精细化、标准化、规范化。此管理体系通过数据整合展示集团各类数据化信息,并梳理了企业级指标库,整合生成企业数据中心,完善数据分析体系,进而反映和预警业务管理问题,推动业务体系化改善;“智慧空间-智慧楼宇”板块是结合当下最新技术运用在智慧建筑领域的创新,通过三维可视化及数字孪生结合 BI 应用进行呈现,实现经营管理、生产管理、安全管理、质量管理、设备设施管理的一体化。图 17 智慧空间建设示意图二、保利发展控股“筑善云”智慧工程项目基本情况保利发展控股成立于 1992 年,致力于打造具有卓越竞争力的不动产生态平台,以不动产投资开发、资产运营、资本运作为基础,提供基于行业生态系统的综合服务。其“筑善云”智慧工程管理平台将云计算、大数据、移动互联网、AIoT 物联网技术与传统施工管理系统进行技术融合,大幅提升工程建造系统的自动化与智能化水平;通过构建一体化 IOC 实现过程在线化、数据可视化,对在建工程项目进行全生命周期的在线管控,做到进度可预知、问题可定位、异常可预警、质量可保障、安全风险可管控;通过构建强大的数据后台,围绕建造业务的全流程进行数据分析、治理、探查、应用,基于大数据底座大幅提升了风险预测与科学决策能力,提高了工程项目从开工、施工到交付全流程的项目管理水平,提升了工程管理整体运营效率。实践方案(1)基于 AIoT 物联网技术构建边端物联感知接入服务,通过低代码插件式协议组装与主流原生协议适配双驱动,快速接入工地现场各类智能传感器设备,区别于传统的 SDK 定制开发模式,适配工作量由按月计算降低至按天计算。(2)基于构建全域集成能力打造统一的多元化信息管理平台,覆盖现场安全隐患管理、质量通病监控不动产行业应用现代化最佳实践不动产行业数字化转型之应用现代化白皮书41与预警、材料超市物流管理、车辆机械智能化管理、智能监控安防管理等多场景,并通过“拖拉拽”式的数据编排能力快速构建数据分析模型,通过 IOC 进行统一展示,助力并保障工程质量、进度及安全文明稳步推进。(3)基于云计算技术,打造“云-边-端”的技术架构体系,将传统的工程管理系统由单体式、封闭式的独立系统改造为分布式、低耦合、高可靠的应用服务系统。通过端侧数据采集分析、边缘数据汇聚清晰、中心数据挖掘呈现的模式,配合工程管理体系的技术标准,实现工程管理数据分级分层处理,提高数据采集分析的效率。全系统覆盖施工现场工序管理、安全质量检查、材料管理、巡检评估等 12 类场景,实现对工地、工程全生命周期高效管控。(4)基于AI智能分析算法,实现端侧设备异常行为的智能感知预警,降低人工巡查的成本,提高安全隐患、异常问题发现处置的效率,提升现场的安全管理水平、管理质量,进而实现安全管理的快速闭环。应用效果(1)通过智慧工地物联网平台强化了工程质量、成本、进度的管理监控,提高了施工安全指数。(2)统一数据标准,积累数据资产。统一包括人员、组织机构、项目、工程量清单等各类工程相关主题数据标准,实现企业数据标准的一致性、完整性和准确性,提升数据质量,促进数据共享。(3)实现工程项目全流程管理。各关键阶段情况在线上报,自动形成可视化报表,管理人员可随时全方位了解企业所有项目的运营情况,为科学决策提供数据支撑。(4)促进项目降本增效。平台可以保证现场材料、设备和场地布置等的有序管理,保证机械设备、材料场地布置的合理调配。(5)提高沟通决策效率。平台实时互通各类信息,运用智慧工地信息化手段固化组织核心流程,简化施工过程中的各项沟通流程。三、深圳湾科技“数字化 VR”智慧产业园区基本情况深圳湾科技园区作为世界 500 强企业深投控在深圳核心区域聚集创新资源、整合产业链条、强化产业培育的重要载体,既是中国优秀的特色主题产业园,也是深圳高科技产业创新发展的代表性园区。它构建了“开发建设 生态运营 投资金融 模式输出”四位一体的业务体系,推进园区经营体系与管理能力现代化。它结合深圳湾科技园区丰富的业务应用场景,基于经营、用户、业务、平台等视角,融合数智经营、用户门户、业务版块、基础底板等多个系统模块,不断夯实深圳湾科技园区数字化基础底座,实现园区用户精准触达、业务高效处理、风险及时管控、模式快速复制,让园区经营变得更加规范高效,有序推进了深圳湾科技园区从“信息化”向“数字化”和“生态化”转型。实践方案(1)基于不动产行业云平台构建弹性、可拓展的技术底座,连接园区内外部系统,打造 AI 服务门户、超级工作台等服务入口,将深圳湾科技园区高频的业务场景和功能抽象,构筑为各种数字应用、业务规则或业务逻辑,让园区以此快速连接用户与伙伴,实现高频场景实时互动服务闭环。不动产行业应用现代化最佳实践不动产行业数字化转型之应用现代化白皮书42(2)基于分布式、微服务化架构打造智慧生态园区平台,在资产管理、招商选商、租赁一体、多经租赁、企业服务等业务领域实现数据、流程的标准化、在线化及智能化管理,做到园区决策的智能化升级、业务的数字化提效、服务的生态化创新。(3)基于云计算技术构建统一的云基础设施,将传统的园区 IT 系统部署上云,并由“面向云迁移应用”阶段演进到“面向云构建应用”阶段,从传统的“以资源为中心”的模式转变到“以应用为中心”的云原生基础设施阶段,构建深圳湾科技整体数字化平台,支撑产业生态体系及创新服务集群的建立,让深圳湾园区平台业务敏捷生长,产业生态一体化发展。应用效果(1)用户精准触达,简化服务流程,提升服务水平。对于用户应用端,一方面,深圳湾科技园区将用户高频场景线上化,打造统一服务门户,实现信息集中展示,业务在线办理以及服务进度实时可查;另一方面,工作人员可在企业微信、超级工作台等员工门户,跨业务版块协作,实现“0 距离”端到端的沟通与服务,业务效率提升 100%。在深圳湾科技应用方面,建立多维数据模型和平台应用,实时获取园区资产规模、产业信息、入驻企业营收税收信息等园区业务数据,通过移动报表、园区运营数字大屏等方式展示。基于此,工作人员可以全面掌控园区全域的实时经营数据,建立科学决策分析体系,智慧决策助力各项业务高效开展,驱动营收增长。(2)业务高效运营,建设产业生态。深圳湾科技生态园区共完成了涉及 5 个业务板块 150 业务场景的落地。一方面,深圳湾科技横向打通了企业内外流程,对资产、用户商机做到一站式管理,盘清资源家底,保障交易规范,实现多经租赁等业务收入的精准统计;同时,打造“标准化、在线化、智能化”的高效运营体系,让房屋销售、租赁等业务在线办理,一体化管控,既减少了业务纠纷风险,又提升了工作效率与用户体验。另一方面,构筑园区企业服务平台,整合优势资源,充分拉通用户,实现从服务设计、产品发布、在线下单、服务协同等全流程业务自助体验,满足入驻企业多样化的服务需求,提升组织运营和创新能力。(3)园区生态体系具有社会效益。基于生态模式 平台能力的理念,集团能实现从目前 7 个园区到未来几十个园区的统一管理,建立一个支持企业和人才发展的生态平台。一体化生态平台保障了租金收益的同时,智慧园区企业孵化平台也培育出更多优质企业,这提高了就业率和就业质量,提升园区用户服务体验与直接收入,也间接提高了公共收益。深圳湾科技生态园积极推动园区资源配置整合,打造出深圳湾产业生态系统和资源平台,搭建起以园区为平台,领军企业、中小企业为核心,各类资源及服务机构为支撑的园区产业生态体系,并以“MyBay”智慧园区平台为载体,实现资源价值再造,帮助企业更好更快发展,打造园区产业生态运营新标杆。四、武汉经开打造“双创” “双智”创新园区基本情况武汉经开科创服务有限公司(以下简称“经开创服”)是武汉经开区服务于创新创业工作的国资平台公司,围绕经开区“3335”现代产业体系重点布局,聚焦智能网联汽车、新材料、新能源、数字经济等产业开展科技创新工作,重点推动智能网联领域的科技创新和成果转化,坚持“孵化器 科技园”联动发展,打造了集“科不动产行业应用现代化最佳实践不动产行业数字化转型之应用现代化白皮书43技园区 科创服务 科创金融”为一体的专业科创平台。项目通过数智手段建设数字化创新应用,通过数字化手段赋能园区招商运营业务,助力经开创服打造出全国智能网联汽车领域的创新策源地和全国“双智”协同创新发展的标杆园区。实践方案(1)基于 AIoT 物联网、数字孪生构建可视、可管、可控的智慧园区 IOC 指挥中心,园区实现动态化的清晰呈现,以及精细化立体化运营管理;通过实时对接园区智慧监控系统和能耗系统,园区实时动向得以清晰掌握,实现对园区内异常风险的及时监管与处置,关注园区内能源能耗的调节,降低园区运营成本。(2)基于云计算、大数据技术构建统一的数据分析底座,打通园区各业务之间的信息壁垒,做到一站式全视角数据分析与智能管控。构建基于园区场景的多指标模型,覆盖园区招商、租赁、孵化运营、综合服务四大业务板块;通过灵活拖拽式操作助力报表一键生成,大幅降低园区运营人员的分析难度,提升汇报效率;大数据计算服务提供高性能数据查询能力,千万级数据得以秒级呈现,筛选、穿透等交互及时响应,助力园区数据的自助式分析、探索式分析,实现数智化运营。应用效果(1)数智成果动态可视:通过IOC指挥中心的打造,构建了高端、可视的园区运营中心,引入数字孪生引擎,使得园区场景动态清晰可视,打造园区创新示范标杆。(2)园区业务实时监管:建立多维度的园区大数据分析能力,围绕招商、资产、租赁、孵化等业务,建立关键数据核心看板,为园区经营规划、领导决策提供数据支撑。(3)特色场景灵活集成:围绕园区企业特色应用场景,比如智慧交通、功能型无人车应用场景、智能语音场景等等,对接各大入驻企业,实现智能化成果与园区业务的深度集成,让创新业务应用场景清晰呈现。

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    分享灵感 联手丹麦本刊物主要内容面向未来的水务公司转型借助战略性数字化转型实现水资源可持续性化数据为决策水行业数字化转型绿色转型白皮书版权页水行业数字化转型版本 1.02024 年 4 月首页图片编辑:Henrik Wedel Sivertsen主编绿色国度技术编辑Stig Knudsen,水技术咨询,丹麦驻汉堡总领事馆贸易委员会案例提供方NovafosKamstrup 卡姆鲁普LEAKman 合作伙伴:AVEVA、AVK 埃维科阀门、DTU 丹麦科技大学、Grundfos 格兰富、HOFOR 哥本哈根大区水务公司、Kamstrup 卡姆鲁普、Leif Koch、NIRAS、NovafosSulfiloggerDHI下载本白皮书访问 下载本白皮书及其他相关刊物更多信息如需获取本白皮书副本或其他相关出版物的信息,请通过 联系绿色国度版权声明 绿色国度版权所有 20233目录简介 41.面向未来的水务公司转型 62.借助战略性数字化转型实现水资源可持续性 8 案例:实现泄漏检测的革命性改变 93.化数据为决策 10 案例:战略性水资源合作:通过系统整合和整体检测减少水漏损 12 案例:动态概览助力解决污水管网中的 H2S 挑战 14 案例:数字孪生技术提高废水处理厂的运营效率 154水行业数字化转型水行业所面临着越来越多的挑战,已经影响到运营和业务的方方面面。气候变化、有限的水资源,持续地以更少的资源做更多的事,这些都意味着全球水务专业人员需要寻找到一种更高效的新型工作方式。采用数据驱动型方式运营水务公司,为运营、资产管理、客户关系和收益保护等各方面的优化工作提供了机会。正如丹麦几家水务公司在过去十年中所证明的那样,数字化的确是彻底改变行业的关键。然而,尽管水务公司在数字化转型中涉及的步骤相同,但各自的起点和目标却有可能大不相同。通过了解流程、确定战略目标,向其他水务公司学习经验,成功实现数字化转型的机会将会大大增加。简介56水行业数字化转型欧洲水务公司面临着提高数字化程度和提升运营效率的压力,以应对当下挑战并满足未来需求。然而,数字化转型始必须首先了解转型的目标和当前的起点。气候变化、能源成本上涨、基础设施故障和老化、消费模式改变以及欧盟对复苏基金的需求都是欧洲水务公司所面临的挑战。大多数公司表示,他们处于一个充满变化的世界中。劳动力老龄化以及对人才获取的紧迫需要,使得数字化成为改进流程、获得新技能以适应并完善新工作方式的关键手段。现如今,大多数水务公司将数字化视为应对挑战的关键工具之一。尽管部分公司可能无法详细解释数字化的含义,以及数字化将如何影响公司业务。但值得注意的是,数字化在不同的国家和地区之间,以及不同的水务公司之间存在着差异。此外,每个水务公司的数字化起点也各不相同。无论起点如何,数字化转型都会影响整个水务公司,通常此类项目的发起人不仅限于常规部门。水务公司的所有部门都应当能够从数字化解决方案和设置中获益,这些都应该纳入商业计划和计算中。数码化、数字化和数字化转型的区别在数码化、数字化和数字化转型这三个概念中,有时会发生混淆,因为它们被广泛地互换使用,而且三者之间没有明确的区别。事实上,这三个不同概念各自描述了组织数字化成熟度的水平。第 1 章面向未来的水务公司转型系统地进行数字化改革是水务公司实现成功转型的关键机器人和数字化预测开始使用数据将信息转换为数字数字化转型数字化数码化机器学习/人工智能预测建模分析自动化监控数字化转型是指为充分利用数字技术机遇而对商业活动、流程、产品和模式进行的转型。主要目标是提高效率、管理风险或发现新机遇。数字化转型以新的(数字化)进行工作。无需人机交互即可进行分析 在线机器人监控溢流、工厂或管道系统的运行数字化是指利用数字化技术来改善业务流程的过程。数字化意味着让数字化信息为水务公司服务。此术语是指使用数字技术和数据来创造收入、改善业务并打造以数字信息为核心的数字文化。它将提高业务流程的效率,生产力和盈利能力。通常在云中与所有相关同事及合作伙伴共享信息 需要人机交互来让信息保持最新状态和相关性数码化是指将信息从物理格式转换为数字格式的过程。这表示将非数字的内容转换为数字表示格式,以供计算机系统使用,并实现流程或工作流程的自动化。数字化让水务公司能够创造业务价值,而这就要用到数据。该过程有助于为利用数据的业务用例奠定基础。将管道信息转换为数据库 保护员工的数据并将其本地保存机器学习/人工智能预测建模分析自动化监控换句话说,水务公司通常会从经历数码化、数字化、数字化转型三个阶段,逐步向上推进。通过采用系统的方法实现数字化,了解各自的起点,水务公司可以准确理解到,真正的数字化将涉及业务的各个方面。这使他们能够更高效地讨论实现全面数字化转型的问题。7此模型展示了从数码化(Digitisation)到数字化(Digitalisation)直至数字化转型(Digital Transformation)的发展过程。数码化是指将信息转换为数字(即计算机可读)格式的过程。数字化是指围绕数字通信对社会(和工作)生活各方面进行重组的过程。数字化转型是指水务公司采用数字技术的过程,其常见目标包括提高效率、价值或创新力。尽管没有确切的定义,但下图较好地解释了这三个概念及其区别:结合上面的模型可知:8水行业数字化转型数字化具有彻底改变水务公司工作方式的潜力,并且已经取得巨大进展。明确了解数字化转型的目标和方向有助于履行承诺并取得成功。然而,丹麦水务公司在过去几年面临着诸多挑战,如气候变化、能源成本波动、基础设施故障和老化、消费模式变化、水漏损以及效率需求。此外,劳动力老龄化和人才获取挑战也加剧了这一问题。随着数据驱动型方法在水务公司开发、运营和维护工作中的采用,工作方式发生了重大变化。丹麦是世界上数字化程度最高的国家之一,随着社会数字化程度越来越高,水行业也在不断实施更多的数字化解决方案和工作方式。尽管数字化转型本身是一个目标,但事实上,它是改善运营和投资、吸引和留住劳动力、监控和记录利益相关者(如客户、政府、所有者和员工)绩效的一种手段,也是提高客户满意度的有效方式。从许多方面看来,这都带来了数字化转型。如今,水务公司将数字化转型视为能够应对所面临的挑战并优化业务运营方式的先决条件。从战略层面看,高管团队已经指定了数字化转型的目标,这为公司其他部门指明了方向,有助于提高员工的动力和积极性。第 2 章借助战略性数字化转型 实现水资源可持续性数字化战略指引:助力水务公司全员参与,实现目标愿景9案例实现泄漏检测的革命性改变Novafos 是丹麦最大的水务公司之一,以前主要依赖区域级别的夜间流量数据来进行泄露检测,但这一过程耗时且效率低下。然而,通过采用 Kamstrup 卡姆鲁普的创新 Leak Detector 软件,该水务公司能够利用 8 万多个 flowIQ2200 智能水表的声学噪声数据,高效定位服务连接处的泄漏。Leak Detector 基于算法提供了详细信息,尤其是与高风险装置相关的见解,这让 Novafos 团队能够优先考虑日常工作,并将重点放在影响最大的装置上。由于 Leak Detector 能够精确提供具体的街道地址,Novafos 可以有效地将时间用于修复泄漏而不是搜寻泄漏,从而优化了资源分配并节省了大量时间。自从开始使用该软件以来,Leak Detector 成功帮助 Novafos 在供水管网中发现了真正的泄漏点:以 88 个检测到的泄漏点为基数,命中率达到了 50%。案例提供方NovafosKamstrup 卡姆鲁普地点丹麦哥本哈根图片来源:Kamstrup 卡姆鲁普10水行业数字化转型优化决策和操作,基于智能水表数据的方法为当今的水务公司开拓了新机遇,包括提高效率、减少水漏损以及吸引人才等多个方面。展望未来,在主要参与者之间的密切合作下,数字化转型之旅将继续进行。过去,维护和改造工作通常按照固定的时间表进行,反应式的方法,或者以较高的安全边际进行。然而,这些方法都存在效率低下的问题,而数据驱动型的方式可以让水务公司采取更积极主动的方法,专注于每项资产的性能。以数据为基础智能计量的创新运用之一是利用单独的水表作为噪声记录器,每天检测泄漏情况。通过这种方式,水务公司能够更有效地监控泄漏情况,并优先处理那些最有可能减少水损失的区域。虽然泄漏点仍然需要修复,但智能解决方案能够显著提高寻找泄漏点的成功率。另一个以数据为基础的案例是使用雷达天气数据与污水管网建模相结合,通过利用管网中的现有容量来高效处理极端暴雨天气产生的雨水,而不是启动大型建设项目。此外,水务公司通过整合数字化解决方案来提高其作为工作场所的吸引力,以吸引更合适的人才。借助合适的传感器和软件进行信息分析,许多丹麦水务公司也开始优化水压管理。通过了解峰值需求和供水模式,可以相应地调整水压,从而达到节省能源、减少水漏损、提高运营效率的目标。第 3 章化数据为决策水务公司与技术供应商之间的创新合作引领数字化水务前进 11如今,许多水务公司开始与客户共享信息,这改变了数据使用的开放性。例如,丹麦比隆市的当地水务公司已在网上提供有关特定地点的年度综合污水溢流和每日溢流详细信息。正如这些案例所示,数据驱动型方法阐明了饮用水和污水管网,提高了管网性能的可见性和理解性。水务专业人员掌握了这些知识后,就能够主动开展业务和投资。我们走了多远?在过去的 20 年里,丹麦的数字化旅程一直进展顺利。然而经验表明,随着新的法规、期望和技术改进不断为市场带来新的解决方案,我们的目标也在不断变化。幸运的是,丹麦水务公司与技术供应商建立了良好的合作基础,以确保应对和实施新的挑战和机遇。作为运营水务公司的专家,水务专业人员能够通过将知识与数字化解决方案相结合来改善工作方式。因此,随着每一步朝着更加数字化的水务公司迈进,更多的知识和经验得以积累,从而实现积极主动的数据驱动型决策。图片来源:Grundfos 格兰富经济GIS资产管理智能水表MISCIS水样本水力模型水泵阀门SCADA 噪声记录仪案例1213案例战略性水资源合作:通过系统整合和整体检测减少水漏损九家丹麦合作伙伴组成了一个联盟,旨在展示以丹麦技术与专业知识为基础的综合优质解决方案在水漏损控制中的应用和成效。这九家合作伙伴包括了领先的技术供应商、咨询公司、水务公司和丹麦科技大学。该项目被称为 LEAKman 的项目,目标是提供一套完整的非收益水管理系统。综合漏损管理方法示范该项目于 2016 年启动,为期 5 年,由丹麦环境部支持的环境技术开发和示范计划进行资助,总预算为 570 万欧元。项目包含了几个核心方面:投资回报的经济性分析、经济控漏水平(ELL)、选择适当的关键绩效指标以监测各种漏损管理解决方案的实施效果、完成系统间的对接等。该方案整合了漏损管理的四大关键因素:水压管理、主动漏损控制、管道管理与恢复、修复速度与质量。丹麦水务公司 Novafos 和 HOFOR 建立了两座大规模的示范设施。方案实施的内容包括:安装与应用智能阀门、水泵、噪声记录仪、智能水表、智能检测、SCADA、在线水力模型(Aquis)、GIS、整体管理信息系统(HOMIS)。其中 HOMIS 用于特定关键绩效指标的自动化计算、展示与报告。集成和连接是关键水务公司常常将这些组件作为独立项目进行安装,不同组件之间缺乏交互连接。因此,整体系统的潜能未能全部发挥。LEAKman 项目结合多个智能系统,并对这些系统进行了无缝集成和整体监控,从而实现了整个供水管网的连接。LEAKman 项目的成果是开发出一种综合解决方案,可以在短短几年内将任何系统的水漏损降低到 20%以下,甚至有可能降低到10%以下。2020 年,首个示范区的示范设施建成后,水压已经降低了 16%,计划进一步降低 15%。因此,预计漏损水平和爆裂频率也会相应降低。案例提供方LEAKman 合作伙伴:AVEVAAVKDTU 丹麦科技大学Grundfos 格兰富HOFOR 大哥本哈根水务公司Kamstrup 卡姆鲁普Leif KochNIRASNovafos地点丹麦案例14动态概览助力解决污水管网中的 H2S挑战丹麦水务公司奥胡斯水务(Aarhus Vand)对索尔比约村废水收集系统中的硫化氢(H2S)浓度过高感到担忧,导致污水管网的速度恶化比预期更快。然而,由于缺乏清晰的概览,水务公司无法确定问题的原因、严重程度或发展趋势。在共同努力下,SulfiLogger 公司在整个村庄的战略位置安装了 15 台液相 SulfiLoggerTM H2S 传感器,并全都连接到云解决方案,实时提供在线 H2S 数据,为水务公司提供整个村庄的动态概览。数据显示,尽管 H2S 的日变化情况相似,但排放井中 H2S日峰值的幅度在 2 至 4mg/L 之间剧烈变化。通过可靠的数据,奥胡斯水务确认了高浓度 H2S 被输送到附近茨兰比约村的怀疑。该水务公司决定在排液井处建造一个带过滤系统的汽提塔,有效解决了这一问题。案例提供方SulfiLogger地点丹麦索尔比约15案例数字孪生技术提高废水处理厂的运营效率为了高效运营并构建全面厂区战略,奥胡斯水务与 DHI 合作,为 Eg 废水处理厂建立了数字孪生解决方案。该解决方案命名为 TwinPlant,它将实时传感器数据与模拟模型相结合,呈现出实体工厂的详细虚拟副本,即数字孪生工厂,并提供未来三天的厂区条件预测。TwinPlant 解决方案允许不同场景的测试,包括能源消耗量、运营成本、化学剂量、废水质量和温室气体排放量等关键绩效指标的测试,以及涉及新控制器、控制器设置、维护程序和流入量图示的不同场景的测试。此外,在线数据的质量不断得到验证,奥胡斯水务会收到潜在异常情况的通知。因此,TwinPlant 作为一种决策支持工具,使奥胡斯水务能够根据关键绩效指标的整体视图对废水处理厂进行评估和优化,以确保高效运营并最大限度地 减少气候足迹。案例提供方DHI地点丹麦奥胡斯 绿色国度是非营利性的公私合作伙伴关系组织,由以下几方共同发起:进一步了解丹麦在水资源方面的解决方案,发现更多全球各地的案例,以及联络丹麦水资源专家,请访问:关注绿色国度微信公众号

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B集成商&终端PA蓝定位芯蓝模块&硬件&案商蓝定位集成商&终端室内北定位技术频定位技术地磁定位技术wifi定位技术寻息科技集贤科技昇润科技机市场汽市场中国精度定位技术产业图谱(2024版)发布单位:参编单位:赞助单位:智联安地芯科技北星通中海达华测导航钦天导航南测绘和通移远通信华为中国移动中国电信中国联通利尔达紫实验室5G定位安信可创新微海凌科天测控虹新新锐科创蓝创源中芯微HID信驰达罗维智联品铂科技天测控华云时空四相致新美迪索科智汉科技移远通信极维信息蓝策电位智物联核芯物联可为信息苹果荣耀仁微电善理通益涂鸦智能华创恒达亿佰特弘毅云佳蓝科迅通利尔达信驰达中芯微新锐科创乾位智通全迹科技空循环发布单位:AIoT 星图研究院深圳市物联网产业协会深圳市物联传媒有限公司参编单位:郑州联睿电子科技有限公司深圳云里物里科技股份有限公司北京智联安科技有限公司北京瀚巍创芯微电子技术有限公司芯百特微电子(无锡)有限公司长沙驰芯半导体科技有限公司深圳捷扬微电子有限公司深圳市昇润科技有限公司睿迪纳(无锡)科技有限公司目录CONTENSPART 01PART 02PART 03PART 04PART 05中国高精度定位技术产业背景描述 041.1 为什么需要高精度定位技术 041.2 高精度定位技术有哪些?05中国 UWB 定位技术产业篇 072.1 UWB 定位产业发展历程与概况 072.2 UWB 产业链分析 092.2.1 产业链上游 092.2.2 产业链中游 102.2.3 产业链下游 112.3 中国 UWB 市场驱动力需求度市场机会分析 122.3.1 中国 UWB 市场驱动力模型 122.3.2 中国 UWB 市场需求度模型 141 UWB to B 市场需求分析 142 UWB to C 市场需求分析 152.3.3 中国 UWB 市场机会分析模型 172.4 中国 UWB 市场潜力分析 192.4.1 中国 UWB-IoT 企业级市场分析 193 中国 UWB-IoT 企业级市场国产芯片国外芯片分析 214 中国 UWB 产品价格分析 225 UWB 定位方案组网成本分析 246 中国 UWB-IoT 企业级市场产值分析 257 中国 UWB-IoT 企业级市场主要细分市场分析 262.4.2 中国 UWB-IoT 消费级市场分析 381 手表手环 382 Tag 防丢器 393 遥控产品 414 其他 422.4.3 中国 UWB-手机市场分析 432.4.4 中国 UWB-汽车市场分析 451 汽车市场 452 两轮车市场 502.4.5 中国 UWB 市场总结 511 UWB 出货量总结 512 UWB 市场产值总结 522.5 UWB 行业趋势分析 531 国产 UWB 芯片玩家崛起已势不可挡 532 国产安卓手机将会很快普及 UWB 芯片 533 低成本是行业刚需 534 行业分工开始明确 535 UWB 方案商开始逐渐深耕行业,有自己的行业属性 536 UWB 芯片产品低功耗趋势需求明显 547 UWB 多模融合产品将会逐渐增多 548 UWB-Beacon 将会逐渐平替蓝牙 Beacon 产品 549 UWB 单基站(PDOA)产品会对点对点场景形成一个很好的补充 5410 UWB 雷达功能逐渐被开发 5411 UWB 数据传输功能也将会逐渐被人重视 5412 除了政策驱动之外,市场化需求开始起来 5413 车钥匙已是确定性方向,但是渗透还需要时间 55中国蓝牙定位技术产业篇 563.1 蓝牙定位基本介绍 563.2 中国蓝牙定位产业链介绍 593.3 中国蓝牙定位市场驱动力需求度市场机会分析593.4 中国蓝牙定位市场潜力分析 613.4.1 中国蓝牙 AoA/AoD 市场潜力分析 611 出货量分析 612 产品价格分析 623 市场产值分析 634 主要细分市场分析 633.4.2 中国蓝牙 Beacon 市场潜力分析 641 出货量分析 642 产品价格分析 653 市场产值分析 654 主要细分市场分析 663.4.3 中国蓝牙点对点定位消费级市场潜力分析 671 出货量分析 672 产品价格分析 683 市场产值分析 683.4.4 中国蓝牙网关房间级定位市场潜力分析 691 怎么理解蓝牙网关房间定位方案在很多时候是市场上成本最低的方案 692 市场出货量与产值 713.5 蓝牙信道探测(Channel Sounding)介绍 723.6 中国蓝牙定位市场总结 743.6.1 中国蓝牙定位市场出货量总结 743.6.2 中国蓝牙定位市场产值总结 753.7 中国蓝牙定位行业趋势分析 75其他值得关注的高精度定位技术 774.1 5G 定位技术分析 774.1.1 5G 定位的需求背景 774.1.2 5G 定位技术特点介绍 784.1.3 5G 定位的市场介绍 794.2 声波定位技术分析 814.3 室内北斗定位技术分析 824.4 地磁定位技术分析 834.5 Wi-Fi 定位技术分析 87关于中国高精度定位市场一些更多的探讨 895.1 融合定位趋势的讨论 895.2 市场上真的需要高精度吗?905.3 甲方需求很模糊,方案商如何应对 915.4 定位软件如何收费 925.5 企业该走标准化的产品路线还是定制化的行业路线935.6 如果用户想换供应商了,怎么办?945.7 如何理解行业的性价比 955.8 UWB 与蓝牙相互偷家,谁的机会更大?965.9 这么多国产 UWB 芯片玩家,大家都有机会吗 9801IOTE 2024 国际物联网展深圳站 9 月 20-22 日 展位预定IOTE 2025 国际物联网展上海站 4 月 23-25 日13530533040图表目录CONTENSPART 06PART 075.10 如果没有某个细分行业的“基因”,就做不了这个市场吗?995.11 UWB 的通信能力与雷达功能是否能被开发出来?995.12 需不需要专门建一张定位网络 1005.13 电池在 UWB 与 BLE 产品的 BOM 成本比重分析1015.14 定位场景哪些是伪需求,哪些是真需求 1025.15 如何理解 C 端非理性的市场?1035.16 星闪对目前的定位格局的潜在影响多大 104中国高精度定位产业优秀案例/方案收录 105郑州联睿电子科技有限公司105深圳云里物里科技股份有限公司107北京智联安科技有限公司109北京瀚巍创芯电子技术有限公司111芯百特微电子(无锡)有限公司116长沙驰芯半导体科技有限公司118深圳捷扬微电子有限公司123深圳市昇润科技有限公司125杭州中芯微电子有限公司128成都四相致新科技有限公司131结束语 1341 常见的高精度定位技术介绍表 052 UWB 应用领域驱动力分析模型 133 UWB 的 B 端市场需求模型 154 UWB 的 C 端市场需求模型 165 中国 UWB 行业细分市场机会分析模型 177 中国 UWB-IoT 企业级市场基站标签出货量分析(单位:万个)208 中国 UWB-IoT 企业级市场国产芯片国外芯片分立器件分析(单位:万个)219 UWB 企业级市场产品价格说明表 2210 UWB 国外芯片国产芯片价格趋势(单位:元)2311 UWB-Beacon 产品价格趋势(单位:元)2412 中国 UWB-IoT 企业级应用市场产值分析(单位:亿元)2613 中国 UWB 产品-IoT 企业级市场主要细分市场出货量分析(单位:万个)2614 中国煤矿市场 UWB 产品出货量分析(单位:万个)2815 中国煤矿市场 UWB 产品市场产值分析(单位:亿元)2916 中国化工厂市场 UWB 产品出货量分析(单位:万个)3017 中国公检法司市场 UWB 产品出货量分析(单位:万个)3218 中国医院养老机构市场 UWB 产品出货量分析(单位:万个)3319 中国工业生产制造市场 UWB 产品出货量分析(单位:万个)3420 具有 UWB 芯片的智能手表/手环出货量(单位:万台)3921 具有 UWB 芯片的 Tag 防丢器出货量(单位:万个)4022 中国具有 UWB 芯片的遥控类产品出货量(单位:万个)4123 全球具有 UWB 芯片的智能手机年出货量(单位:百万部)4424 国产手机厂商具有 UWB 芯片的智能手机年出货量(单位:百万部)4425 NFC、BLE、UWB 几类数字车钥匙方案的优缺点对比 4626 数字车钥匙需求与技术匹配表 4627 BLE UWB 数字钥匙单锚点与多锚点方案优劣势 4828 中国汽车市场不同数字钥匙方案渗透率预估 4929 中国汽车市场 UWB 芯片出货量(单位:万片)4930 中国两轮车市场不同数字钥匙方案渗透率预估 5031 中国两轮车市场 UWB 芯片出货量(单位:万片)5132 中国 UWB 四大市场出货量预估(单位:万个)5133 中国 UWB 四大市场产值预估(单位:亿元)5234 蓝牙定位服务设备年出货量(单位:百万台)5635 中国蓝牙定位市场应用领域驱动力模型 6036 中国蓝定位市场应用领域需求度模型 6037 中国蓝牙定位行业市场机会分析模型 6138 中国蓝牙 AoA/AoD-B 端市场基站与标签出货量(单位:万个)6239 蓝牙 AoA 定位市场产品价格说明表 6240 中国蓝牙 AoA/AoD 市场产值分析(单位:亿元)6341中国蓝牙AoA/AoD市场主要细分市场出货量分析(单位:万个)6342 中国蓝牙 Beacon 市场出货量分析(单位:万个)6443 蓝牙 Beacon 行业产品价格说明表 6544 中国蓝牙 Beacon 市场产值分析(单位:亿元)6545 中国蓝牙 Beacon 市场主要细分市场出货量分析(单位:万个)6646 中国蓝牙点对点定位消费级市场出货量分析(单位:万个)6747 中国蓝牙点对点定位消费级市场主要细分市场出货量分析(单位:万个)6748 蓝牙点对点定位消费级产品价格说明表 6849 中国蓝牙点对点定位消费级市场产值分析(单位:亿元)6850 中国蓝牙网关房间级定位市场出货量分析(单位:万个)7151 中国蓝牙网关房间级定位市场产值分析(单位:亿元)7152 蓝牙 CS 与 RSSI 以及 AoA/AoD 对比 7353 中国蓝牙定位产品市场出货量总结(单位:万个)7454 中国蓝牙定位市场产值总结(单位:亿元)7555 中国 5G 定位终端设备出货量分析(单位:万个)80定位,似乎是一种哲学。每个人都在寻找自己的定位,以实现个人的人生价值;每个企业也都在寻找自己的定位,以便让企业在竞争中脱颖而出,更好地发展。而当今社会,正处于全面数字化升级阶段,万事万物皆可连接。采集物理世界的数据,并以数据为核心,从而改变人们的生产与生活状态。这也是物联网的愿景与目标,而要实现这样的目标,采集数据是基础,数据的种类多种多样,但位置数据是其中必不可少的一类。关于位置数据到底会在今后的数字化时代占据多少比例,目前还没有确切的数字。从我们身边常见的 IoT 产品与应用来看,无论是手表、手环,还是共享两轮车、实时公交地图、或是巡检、资产管理、访客接待等各式各样的场景,都需要用到定位相关的产品与方案。基于这样的时代背景与行业现状,可以得出一个很直观的结论:定位技术越来越普及与重要。定位技术的精度在不断突破,从一二十年前,几十米的 GPS 精度误差;到十米级别的 WiFi 与蓝牙 RSSI 技术;再到亚米级的蓝牙 AoA/AoD 技术;再到厘米级的 UWB 技术,定位技术的性能在不断地演进。而这些技术成果的突破离不开众多高精度定位技术团队的努力,随着高精度定位技术产业的不断升温,越来越多的团队与资本涌入到这个赛道,目前,已经成为一个颇具规模的产业。AIoT星图研究院此前分别于2019年与2021年,编写发布了 中国 UWB 定位技术企业级应用市场调研(2019 版)与 中国 UWB 与蓝牙 AoA 市场调研报告(2021 版)。这两份报告发布后获得了良好的市场反馈,有很多行业新从业者,通过这份报告来评估市场;也有很多行业方案商,通过报告里罗列的企业寻找合作伙伴;有投资人,通过报告寻找标的与获取市场信息等等。而经过 2 年多的发展,行业又有了很多新的变化,不仅涌入了更多从业者,新产品与落地项目亦越来越多,竞争格局也发生了一定变化。在今年最新版本的白皮书中,我们讨论的范围是除了卫星定位(GNSS)之外的高精度定位技术,包括 UWB 定位、蓝牙定位、5G 定位、室内卫星定位、声波(音频)定位、地磁定位、WiFi 定位等。希望通过这份白皮书,让读者对整个国内高精度定位产业有一个更全面与清晰的认知。前言Preface0203IOTE 2024 国际物联网展深圳站 9 月 20-22 日 IOTE 2024 国际物联网展深圳站 9 月 20-22 日 展位预定展位预定IOTE 2025 国际物联网展上海站 4 月 23-25 日IOTE 2025 国际物联网展上海站 4 月 23-25 日1353053304013530533040姓名:张中良职位:AIoT 星图产业研究院 负责人 /物联传媒 主编个人简介:AIoT 行业资深从业者,从事物联网媒体与市场研究工作近 10 年,研究重点侧重于无线通信、高精度定位、无源物联网等领域,同时对 AIoT 全局产业链有全面清晰的理解与认知,编写了多份市场调研报告:2016 中国低功耗广域网络市场全景报告2017 深圳市物联网产业现状市场研究报告中国 UWB 定位技术企业级应用市场调研报告(2019 版)中国 RFID 产业市场调研报告(2020 版)深圳市物联网产业市场调研报告(2020 版)中国 UWB 与蓝牙 AoA 市场调研报告(2021 版)中国 RFID 无源物联网市场调研报告(2022 版)2023 中国 RFID 无源物联网产业白皮书.AIoT 记者出身,可能记者的尽头就是分析师,现投身于产业研究,希望能够记录 AIoT 产业浪潮史,发现其中的规律与商机,并且是一个不怎么坚定的价值投资者。本报告是 AIoT 星图研究院、深圳市物联传媒有限公司、深圳市物联网产业协会的调研与研究成果。本报告内所有数据、观点、结论的版权均属 AIoT 星图研究院、深圳市物联传媒有限公司、深圳市物联网产业协会拥有,任何单位和个人,不得在未经授权和允许的情况下,进行全文或部分形式(包含纸制、电子等)引用、复制和传播,不可断章取义或增删、曲解本报告内容,否则 AIoT 星图研究院、深圳市物联传媒有限公司、深圳市物联网产业协会有权依法追究其法律责任。AIoT 星图研究院、深圳市物联传媒有限公司、深圳市物联网产业协会拥有对本报告的解释权。本报告所包含的信息仅供相关单位和公司参考,所有根据本报告做出的具体行为与决策,以及其产生的后果,AIoT 星图研究院、深圳市物联传媒有限公司、深圳市物联网产业协会概不负责。AIoT 星图研究院是一家专注于物联网领域的市场调研机构。AIoT星图研究院立足于物联传媒与IOTE展会近20年专业积累、3000 客户与20W 用户资源,将专业经验与接地气的行业调研结合,为 AIoT 产学研投等带来最可信的信息情报:最全面的调研、最真实的趋势、最权威的解读、最专业的洞见,以高质量、高可信研究成果为 AIoT 各类角色与决策赋智。物联网已是整个社会不可逆转的趋势,几乎所有的传统产业都可以与物联网相结合,进行智能化与数字化的升级。不过,物联网技术众多,产业复杂,应用碎片等问题也会一直伴随着行业的发展。基于当前的行业现状,AIoT 星图研究院将会持续深耕于物联网行业,以一线 IoT 企业经营数据为基础,致力于将复杂的物联网产业状态输出为简洁、清晰数据化与可视化信息。杨先生:13530533040(微信同号)齐小姐:18688969397(微信同号)关于 AIoT 星图研究院分析师介绍商务合作联系欢迎添加个人微信版权与免责声明 特别鸣谢感谢以下企业与单位参与本白皮书的调研工作郑州联睿电子科技有限公司深圳云里物里科技股份有限公司北京智联安科技有限公司北京瀚巍创芯电子技术有限公司芯百特微电子(无锡)有限公司长沙驰芯半导体科技有限公司深圳捷扬微电子有限公司深圳市昇润科技有限公司睿迪纳(无锡)科技有限公司深圳空循环科技有限公司杭州中芯微电子有限公司成都四相致新科技有限公司深圳市纽瑞芯科技有限公司深圳芯邦科技股份有限公司深圳市可为信息技术有限公司瑞驰博方(北京)科技有限公司深圳华云时空技术有限公司北京全迹科技有限公司深圳沧穹科技有限公司深圳市创互科技有限公司上海方位角数据科技有限公司杭州微萤科技有限公司深圳市天工测控技术有限公司杭州品铂科技有限公司杭州优智联科技有限公司苏州工业园区优频科技有限公司乾位智通(深圳)技术有限公司罗维智联(北京)科技有限公司成都精位科技有限公司深圳核芯物联科技有限公司深圳暚光科技有限公司合肥铭芯智能科技有限公司安徽欧思微科技有限公司且浦电子(上海)有限公司上海美迪索科电子科技有限公司重庆甲虫网络科技有限公司苏州寻息电子科技有限公司青岛柯锐思德电子科技有限公司南京蓝思信息科技有限公司无锡真源科技有限公司江苏蓝策电子科技有限公司懋特(上海)物联网科技有限公司上海极维信息科技有限公司上海欧孚通信技术有限公司嘉兴太和信息技术有限公司莱讯科技(天津)有限公司北京凡星位航科技有限公司浙江大学湖州研究院威凯检测技术有限公司深圳市信驰达科技有限公司北京麦钉艾特科技有限公司深圳乾坤物联科技有限公司云南明湖数据科技有限公司晶海微(上海)半导体有限责任公司芯与物(上海)技术有限公司重庆智石网络科技有限公司深圳爱图仕创新科技股份有限公司南京沃旭通讯科技有限公司深圳市华创恒达科技有限公司上海纵橙科技有限公司上海仁微电子科技股份有限公司派特纳(上海)机器人科技有限公司北京新锐科创科技有限公司泰凌微电子(上海)股份有限公司0405IOTE 2024 国际物联网展深圳站 9 月 20-22 日 IOTE 2024 国际物联网展深圳站 9 月 20-22 日 展位预定展位预定IOTE 2025 国际物联网展上海站 4 月 23-25 日IOTE 2025 国际物联网展上海站 4 月 23-25 日1353053304013530533040需要有定位基础设施点对点定位测距情况说明指需要布设定位网路覆盖的模式,比如说基站、Beacon 等产品,此外,像地磁定位这类虽然不用基站,但需要提前采集指纹库信息也可以归纳到这类。指不需要布设基础设施,仅需要两台设备之间测算出相对距离与位置信息就可以的模式。优点1.可以知道定位目标的绝对位置坐标,从而进行准确的轨迹追踪2.定位信号覆盖完整,系统稳定性高1.不需要基础设施,成本低2.定位场景灵活多变缺点1.网络建设成本高2.网络维护成本也较高3.没有点对点定位灵活性好1.定位精度不会太好2.没有绝对坐标,在 B 端场景不太适用常用场景B 端市场与 G 端市场C 端市场技术名称定位原理定位精度UWB 电磁波飞行时间,三边定位 出发角与到达角,单锚点定位 飞行时间:厘米级 出发角与到达角:一般小于 3蓝牙 AoA/AoD出发角与到达角,单锚点定位一般小于 3,层高不高的话可以做到亚米级精度蓝牙 CS相位雷达测算时间差,从而测距1m 左右5G 定位电磁波飞行时间,三边定位分米级室内北斗(伪卫星)电磁波飞行时间,三边定位分米级声波定位声波(机械波)飞行时间,三边定位分米级地磁定位地磁场的变化,指纹录入分米级蓝牙 Beacon基于信号强度,三边定位1-3mWi-Fi基于信号强度,三边定位1-3m来源:AIoT 星图研究院 制图:AIoT 星图研究院第二个维度:从场景的定位技术角度去分,目前常见的高精度定位技术有:1 常见的高精度定位技术介绍表1.2 高精度定位技术有哪些?高精度定位技术种类有很多,我们可以从几个不同的维度对它进行分类:第一个维度:从是否需要有定位基础设施投入的角度来分,可以分为两种:需要有基础设施以及点对点定位测距。来源:AIoT 星图研究院 制图:AIoT 星图研究院中国高精度定位技术产业背景描述1.1 为什么需要高精度定位技术室外的卫星定位系统在不断地完善与发展,基于成熟的定位软件,人们的定位精度与体验也越来越好,但是在碎片化的 IoT 场景很多时候无法获取卫星信号,这便需要 UWB、蓝牙、5G、音频、地磁等非 GNSS 定位技术补盲。所以,本白皮书的高精度定位技术研究的范围是:卫星定位技术之外的高精度定位技术。为什么需要有高精度定位技术?可以从两个方面来理解:一是时代的发展背景在当今的数字经济时代,数据将会是驱动社会进步的“水电煤”。各行各业的企业都在想法设法去采集数据,数据的重要性越来越凸显,而恰好,位置信息是一个最基础的数据维度,因此,谈数字经济,便离不开定位数据。相比于需要用到 GNSS 的场景,室内场景或者点对点定位测距的需求频次更高,对于大多数的人来说,有 70%以上在室内度过,包括工作、学习、休闲娱乐、吃饭睡觉等,在 B 端生产环节,也绝大多数在室内场景。室内定位场景与室外点对点定位测距场景也将延伸出庞大的市场机会,当然,高精度定位技术产业市场开发的难度也很大,要想充分挖掘出高精度定位产业的市场价值,还有很长的路要走,这也是我们编写这本白皮书的初衷就是帮助人们了解这个产业,再进一步接受与使用高精度定位技术产品。二是市场的需求一个产业的发展仅有理论逻辑还不够,更重要的是要有市场的需求,而高精度定位技术产业发展的市场需求也在逐渐释放。在 to B 与 to G 市场:基于对人员管理的需求,尤其是人的安全管理需求,是企业与政府部门使用高精度定位技术的一个主要需求点。而最近几年,对于物资的管理,主要是可移动物资的管理需求在逐渐增加,对可移动物品的轨迹进行实时追踪,一方面,可以加强对物资的安保管理,另一方面,可以加强对于物资调度与使用的效率,以实现企业的高效率运营。在 to C 市场:人们在室内或者室外点对点寻找目标物的场景也逐渐增加,比如大型商场寻找某个商铺、大型医院寻找某个科室等,此外,还有诸如地下停车场反向寻车、对于小孩、宠物等活体的看管监护,以及对于重要物件的便捷寻找等。0607IOTE 2024 国际物联网展深圳站 9 月 20-22 日 IOTE 2024 国际物联网展深圳站 9 月 20-22 日 展位预定展位预定IOTE 2025 国际物联网展上海站 4 月 23-25 日IOTE 2025 国际物联网展上海站 4 月 23-25 日1353053304013530533040中国 UWB 定位技术产业篇用途特点应用说明通信1.传输数据大,可达几百 Mbit/s2.传输距离可达上百米,不过传输距离远了之后传输能力会大幅 衰减3.安全性能高,对一般通信系统而言,UWB 信号相当于白噪声信号,很难被其他设备所获取 可用于家庭多媒体设备的视频传输 将 UWB 的安全性能与 NFC 结合一起,保障无线支付更加安全雷达1.UWB 具有较高的空间分辨能力2.使其具有较强的目标识别能力探地雷达、穿墙雷达和道路检测等定位1.精度高,定位精度可达厘米级2.容量大,相较于其他的无线定位技术,有更大的容量 3.时延低 监狱、医院以及发电厂,地下矿井隧道的人员定位管理 工厂与仓储物流里面对于原材料、生产设备等移动物品管理 电子围栏等来源:AIoT 星图研究院 制图:AIoT 星图研究院2.1 UWB 定位产业发展历程与概况UWB(Ultra Wide Band)是一种无载波通信技术,利用纳秒至微秒级的非正弦波窄脉冲传输数据。现代意义上的超宽带 UWB 数据传输技术,又称脉冲无线电(IR,Impulse Radio)技术,出现于 1960 年,UWB 技术在 70 年代获得了重要的发展,其中多数集中在雷达系统应用中,包括探地雷达系统等。美国国防部在 1989 年首次使用了 超宽带 这一术语。为了研究 UWB 在民用领域使用的可行性,自 1998 年起,美国联邦通信委员会(FCC)对超宽带无线设备对原有窄带无线通信系统的干扰及其相互共容的问题开始广泛征求业界意见。2002 年,美国 FCC(美国联邦通信委员会)正式将 3.1 GHz-10.6 GHz 频带作为室内通信用途对 UWB 开放,标志着 UWB 开始用于民用无线通信。随后几年中,一些国家和地区如日本、新加坡和欧盟等的无线电管理部门都颁布了类似的法令。中国从 2006 年开始进行 UWB 频谱规划的准备工作。2008 年 12 月 12 日,中国自己的 UWB 频谱规划正式发布,包括 UWB 信号的射频指标、应用场所限制、设备核准等方面的内容。2023年初,工信部无线电管理局发布了 超宽带(UWB)设备无线电管理规定(征求意见稿),根据新版规定,未来国内 UWB 技术的使用频段为:7235-8750MHz。UWB 技术的用途UWB 主要有三大功能:高精度定位技术众多,为何会出现这种“百家争鸣”,并且难以统一的局面,主要原因是高精度定位场景的碎片化与复杂性,具体体现在以下几个方面:第一:技术流派众多我们通常说的高精度定位是一种技术指标,比如说定位精度是亚米级、分米级、厘米级等,而要实现这样的技术指标,可以从多种技术路线来实现,所以市场上不同的技术流派都可以来这个市场进行博弈,比如UWB、蓝牙、5G、音频、地磁等。第二:物理环境复杂室内与室外点对点定位测距场景的物理环境非常复杂,比如有的场景层高很高,有的层高比较低;有的场景比较空旷,有的场景墙体很多,房间密集;有的场景金属材料多,有的场景金属材料少等等,不同的物理环境需要适配不同技术特点的高精度定位产品,这样才能达到最佳性价比。第三:甲方多样性室内与室外点对点定位测距场景碎片化另外一个非常重要的原因就是甲方的多样性,每一栋楼,每一栋建筑都有不同的归属方,因此要推广高精度定位技术方案,就需要一个个去攻克,很显然,每一个甲方都有自己的想法,难以统一。在 to C 领域,虽然不像 to B 领域这般甲方碎片,但消费领域的高精度定位技术背后有不同的技术阵营,也有不同的利益生态。0809IOTE 2024 国际物联网展深圳站 9 月 20-22 日 IOTE 2024 国际物联网展深圳站 9 月 20-22 日 展位预定展位预定IOTE 2025 国际物联网展上海站 4 月 23-25 日IOTE 2025 国际物联网展上海站 4 月 23-25 日1353053304013530533040UWB 芯片 UWB 基站与标签UWB 模块系统集成商行业用户标准化芯片的产业链示意图而 UWB 定位芯片出现之后,使得 UWB 最具技术壁垒与核心的环节得以标准化,这直接刺激了大量的企业涌入到UWB 定位领域中进行二次开发,以及市场应用的拓展。芯片标准化之后,价值链条环节明显增多,每个环节都可以涌入很多玩家,每个玩家都能在整个产业链中获取自己的价值点,这样,整个市场与产业链才能得以繁荣。最近几年,国内做UWB定位的企业数量在快速地增加。尤其是在苹果、三星、小米、OPPO、华为等手机大厂的推动之下,更是将 UWB 技术推上了风口。这类手机大厂直接带动了一大批手机产业链企业对 UWB 技术产品的布局,比如可穿戴产品、手环手表、手机配件等产品,玩家的数量与种类进一步的丰富。在本报告中,我们对整个 UWB 定位产业进行了梳理。2.2.1 产业链上游UWB 定位产业的上游主要是芯片供应商,正常来说,上游还有很多诸如天线、PA、晶振、MCU 等辅助元器件供应商,不过这些元器件是比较通用的,在本报告中,上游聚焦于 UWB 芯片环节。目前市场上也有部分厂商依然在采用分立元器件的方式,因为这类厂家在市场上以供应整套方案为主,因此,这类厂家我们将之归纳为方案商。2.2 UWB 产业链分析UWB技术在高精度方面的应用已经有10多年的时间,在早期,UWB定位方案的核心元器件采用的是分立电路板方式,并没有实现标准化的芯片产品,虽然分立电路板可以实现不错的定位性能,但是它存在着产品的稳定性较差的问题。这种模式下的产业链非常简单,主要有两个环节,第一个就是技术供应商,将会提供从底层分立电路板到标签、基站等硬件产品再到应用软件的整套方案,另外一个环节就是行业用户,虽然减少中间环节之后对于这类企业的利润提升帮助很大,但是参与者过少,整个产业很难做大。UWB 定位技术简介根据算法的不同,UWB 定位模式主要分为三种:ToF(到达时间)、TDoA(到达时间差)、AoA/DoA(出发角与到达角),目前很多产品与方案会同时支持多种算法,在应用场景进行灵活运用。ToFToF 通过分别测量移动终端与三个或更多基站之间信号的传播时间来定位。AoA 定位AoA 定位一般是基于相位差的方式计算出到达角度,一般不单独使用,由于 AoA 涉及到角度分辨率的问题,若单纯 AoA 定位,则离基站越远,定位精度就越差。TDoA 定位TDoA 是基于到达时间差定位,系统中需要有精确时间同步功能。时间同步有两种,一种是通过有线做时间同步,有线时间同步可以控制在 0.1ns 以内,同步精度非常高。但由于采用有线,所有设备要么采用中心网络的方式,要么采用级联的方式,这种方式增加了网络维护的复杂度,也增加了施工的复杂度,成本升高,并且,系统中还有一个专用的有线时间同步器,综合价格比较昂贵。另一种是通过无线做时间同步,采用无线同步一般可以达到 0.25ns,精度稍逊于有线时间同步,但其系统相对来说更为简单,定位基站只需要供电,数据回传可以采用 LoRa、Zigbee、NB-IoT、Cat.1 等方式,有效降低了成本。基站时间同步之后,标签发送一个广播报文,基站收到之后,标记接收到此报文的时间戳,将内容发送到计算服务器,计算服务器根据其他基站的定位报文的时间戳,计算出被定为目标的位置。(见下图)ToF 定位原理示意图AoA 定位原理示意图TDoA 定位原理示意图定位基站定位基站定位基站2P1P3P定位基站定位基站角度 A角度 B定位基站定位基站定位基站1011IOTE 2024 国际物联网展深圳站 9 月 20-22 日 IOTE 2024 国际物联网展深圳站 9 月 20-22 日 展位预定展位预定IOTE 2025 国际物联网展上海站 4 月 23-25 日IOTE 2025 国际物联网展上海站 4 月 23-25 日13530533040135305330402.2.3 产业链下游UWB 产业链下游指的是最终用户。根据最新的市场信息,UWB 的市场可以分为四大类:第一类市场:IoT 企业级应用。包括化工厂、发电厂、煤矿、公检法司、仓储物流等等。第二类市场:IoT 消费级应用。包括各种加入了 UWB 芯片的智能硬件,比如电视遥控器、宠物项圈、寻物 Tag、智能机器人等。第三类市场:汽车市场。典型的产品就是汽车数字钥匙等。第四类市场:手机市场。就是手机里面加入 UWB 芯片。IoT 企业级应用是当前已经较为成熟的市场,这个市场特点是出货量不大,但是方案价值大,单项目上千个基站项目规模就很大,所以这个市场是属于方案商的。IoT 消费级应用,需要等待手机等平台类设备都有 UWB 芯片之后才有爆发基础,如果不依赖手机也可以起量的场景也有,比如车钥匙、遥控器等,但这增加了方案的成本,市场推广的难度也就增加了很多。汽车市场是目前 UWB 下一个确定性很高的市场,虽然目前市场上看到的车厂已经上 UWB 的只有宝马、奔驰、蔚来、极氪、比亚迪等少量的品牌,但有很多车厂将 UWB 数字钥匙做进了新车的规划,预计未来几年,市场上会出现很多 UWB车钥匙的汽车。手机市场上,UWB 目前已经在苹果与三星生态中得到了大批量应用,但在国产的安卓手机中,目前只有少量的尝试,不过,在 2024 年 2 月份,高通发布了型号为 FastConnect 7900 的“Wi-Fi7 蓝牙 UWB”,高通将会把 UWB 芯片加入它的 5G 芯片中,做成一个套片卖给手机厂,这将会对行业的发展有很明显的推动。从终端应用客户的角度来说,驱动他们使用 UWB 技术的动力主要有四个:第一个是提升经济效益,相应的应用领域有仓储物流、离散制造过程中对于人员与设备的实时定位管理等。第二个是降低安全事故风险,保障人员财产安全,相应的应用领域包括发电厂、化工厂、隧道矿井等高危环境下的险情预警与援救等。第三个是为精确化的管理措施提供技术支撑,应用领域包括司法监狱里面对受限制人员的轨迹管理、医院里面对于出生婴儿的监护、养老院里面老人的看护、贵重资产的定位管理、电子围栏等。第四个是提供精准的寻向导航能力,应用领域包括会展场景、博物馆、封闭园区的自动驾驶以及 C 端的寻物场景等。在过去,UWB 的应用大多数集中在对人的管理,而随着产业越来越成熟,UWB 技术用于对物体的管理需求将会越来越多。与四五年前我们写第一版定位报告相比,UWB 芯片厂商的格局已经发生了翻天覆地的变化。首先是巨头的涌入,苹果、高通、三星、NXP等巨头都推出了UWB芯片,并且已经在iPhone、三星等手机中实现了商用,此外,华为等 UWB 芯片也正在研发中。其次是资本的并购,Decawave 已经被 Qorvo 收归囊中,Bespon 几经周折之后,也被 ST 收购了,英飞凌也收购了3db。最后,则是国产芯片厂家的涌现,并且也开始走向量产,目前国产UWB芯片玩家有瀚巍微、驰芯半导体、捷扬微、睿迪纳、纽瑞芯、优智联、芯邦、欧思微、柯瑞思德、精位科技、合肥铭芯、晶海微等,当然,还有很多国产 UWB 芯片厂商正在路上,等下一个版本更新的时候,国产芯片玩家又将会新增一批玩家。这批国产 UWB 玩家目前基本上都做到了产品的量产,下一步就是要让市场用起来,这又将是一道生死门槛。此外,UWB 的产业上游还有一些核心的元器件,最典型的就是 PA(功率放大器),在 PA 市场,国产玩家目前仅芯百特微电子(无锡)有限公司一家公司能提供符合新国标标准高频段(7235-8750MHz)的 PA 产品。2.2.2 产业链中游UWB 的产业中游主要包括 UWB 模块厂商,UWB 基站与标签硬件供应商,UWB 的综合方案供应商以及具有开发能力的系统集成商。这个环节是一个承上启下的关键环节,一方面在技术层面,要将 UWB 从芯片完善成产品与方案,另一方面,在市场拓展层面,需要对接客户的具体需求,因此,需要深入到各个应用领域对需求进行深度的理解。进入到 UWB 这个环节的企业玩家主要有这么几类:第一类:智能硬件厂商,这类玩家的原有业务就是做各类围绕手机应用的智能硬件产品,各大手机厂商在其手机产品中都植入 UWB 芯片之后,这类玩家就会很快跟进,研发相应的 UWB 产品。第二类:汽车产业链厂商,包括汽车整机厂、tire1、tire2 等,因为汽车钥匙采用 UWB 技术的确定性很高,将在未来一两年之内看到很多汽车都采用 UWB 技术当车钥匙。第三类:传统业务就是做其他定位技术类的企业,比如说早期做蓝牙、WiFi、Zigbee、GNSS 等定位的企业,他们的基础积累优势比较明显,包括技术层面的优势以及客户与渠道资源方面的优势。UWB 作为一项高精度定位技术,能够填补厘米级精度的市场空白,因此,很多传统定位类企业都纷纷涌入到 UWB 领域中,进行市场开拓。第四类:高校与科研机构的成果转化,UWB高精度定位技术因为研发的技术门槛高,研发的周期也比较长,因此在早期,国内的高校与科研机构是该技术研发的主力军之一,而随着科研成果的成熟以及 UWB 市场逐渐的发展,很多科研机构与高校的 UWB 团队开始独立成市场化运作的企业。第五类:创业者,这类企业因看好 UWB 的成长性以及未来潜力,并且在当前市场环境下也有很不错的市场回报率,所以选择 UWB 定位为创业方向。第六类:主营业务非定位类的成熟企业,选择 UWB 技术完善公司业务体系的企业,这类企业原本有成熟的技术产品体系,但因为市场拓展的需要,需要引入 UWB 业务完善自己的产品与方案,以便更好地满足用户的需求,尤以大企业居多。1213IOTE 2024 国际物联网展深圳站 9 月 20-22 日 IOTE 2024 国际物联网展深圳站 9 月 20-22 日 展位预定展位预定IOTE 2025 国际物联网展上海站 4 月 23-25 日IOTE 2025 国际物联网展上海站 4 月 23-25 日1353053304013530533040所以根据上面的推动力模型,我们将市场上 UWB 主要的应用场景进行分析,结果如下:内容描述特点描述典型应用场景第一象限政策推力强,市场推动强因安全性或者监管的要求,故有相应的政策文件支持;因市场潜力巨大,故有行业巨头与组织推动暂无第二象限市场推动力强,政策推动力弱因市场潜力巨大,故有行业巨头与组织推动。但监管属性不强,所以没有相关的政策文件汽车钥匙、手机第三象限市场推动力弱,政策推动力弱行业天花板比较低,或者开发的难度大,所以企业玩家比较少,企业体量也比较小。并且监管属性不强,所以没有相关的政策文件生产制造、物流仓储、医院、养老、停车、娱乐赛事、园区等 IoT 企业级应用;无感支付、寻物 Tag、手表手环、机器人、耳机、遥控器、无线键鼠等 IoT消费场景第四象限政策推动力强,市场推动力弱因安全性或者监管的要求,故有相应的政策文件支持;但是行业天花板比较低,或者开发的难度大,所以企业玩家比较少,企业体量也比较小煤矿/矿井、化工厂、公检法司等 IoT企业级市场来源:AIoT 星图研究院2 UWB 应用领域驱动力分析模型根据该模型,最容易爆发的是处于第一象限领域的,但是,我们调研后发现,UWB 市场上并没有一个领域能够完全满足第一象限需要的两个条件。然后第二现象是市场推动力强,第四象限则是政策推动力强,如果是几年前,毫无疑问,政策推动力强的第四象限市场表现要优于市场推动力强的第二象限,因为几年前,UWB 的应用市场主要就是 IoT 企业级应用;但是今年的版本我们看到了第二象限的应用场景有了明显的突破。所以,如何评判第二象限与第四象限哪个市场更吃香?这其实并没有一个标准答案,主要是这两个市场的玩家与受益者不同,对比的维度也不一样。如果从芯片出货量维度来说,无疑是第二象限的 PCS 量更大,但是这个市场的收益方主要是芯片玩家,还有少量的汽车行业方案商,即便是芯片玩家,能获益的企业也不会太多,因为手机市场有高通,汽车芯片市场玩家也强手林立。而第四象限的收益方主要是方案商,虽然芯片的出货量可能不是很大,但是却能给方案商带来较高的产值与收益,目前高精度定位行业方案商的头部企业年收入已过亿,并且还在以较快的速度在发展。第三象限,虽然看起来既没有政策强推,也缺少强有力的市场推手,但并不意味着这些市场的潜力就少,恰恰想法,我们认为第三象限的市场应用场景市场潜力是最大的,只是处于第三象限的市场最大的问题是它爆发的不确定性。比如 UWB 手表、手环、寻物 Tag、耳机、遥控、无线键鼠等 IoT 消费市场,只要任何一个单品爆发,它的量就会很大,并且这个市场也是国产芯片、方案商的优势市场。2.3 中国 UWB 市场驱动力需求度市场机会分析UWB 可以应用于各行各业,但是到底有哪些行业市场潜力更大,对 UWB 的接受度更高,这是目前所有行业的人都非常关注的问题。所以,本章节通过“行业驱动力模型”、“行业需求度模型”、“市场机会模型”三个维度对 UWB 行业进行更详细的分析。2.3.1 中国 UWB 市场驱动力模型行业的驱动因素有更多,但是影响最关键的是“政策推动力”与“市场推动力”政策推动力,指的是通过法律法规,或者某些行业的标准、规范对UWB定位技术进行直接的利好,比如在某些高危行业,例如化工厂、煤矿/矿山、建筑施工、公检法司等场景中都有相关的政策文件推动,导致 UWB 定位技术可以更好的落地。市场推动力,指的是行业的一线企业尤其是巨头企业,基于市场层面对于 UWB 技术的长期看好,从而自发性地形成组织团体去对这个市场进行推动。我们用横坐标表示政策推动力,纵坐标表示市场推动力,建立一个模型第 象限:第 象限:第 象限:第 象限:2143市场推动力强政策推动力弱市场推动力强政策推动力强市场推动力弱政策推动力强市场推动力弱政策推动力弱政 策 推 动来源:AIoT 星图研究院 制图:AIoT 星图研究院市场推动市场驱动力模型1415IOTE 2024 国际物联网展深圳站 9 月 20-22 日 IOTE 2024 国际物联网展深圳站 9 月 20-22 日 展位预定展位预定IOTE 2025 国际物联网展上海站 4 月 23-25 日IOTE 2025 国际物联网展上海站 4 月 23-25 日1353053304013530533040将 UWB 的 B 端市场上主要的应用领域按照这个模型归纳分类,结果如下:内容描述特点描述典型应用场景第一象限管理需求强,经济需求强用户具有较为明确的管理需求,并且使用 UWB 技术方案可以达到降本增效的目的。工业生产制造、物流仓储、博物馆、旅游景区等第二象限经济需求强,管理需求弱虽然管理需求不强,但是采用 UWB可以达到降本增效,依然可以驱使用户使用。很少有第三象限经济需求弱,管理需求弱经济的回报与管理的必要性都不强。很少有第四象限管理需求强,经济需求弱虽然采用 UWB 很难算过来经济账,但是基于管理的需求依然会使用。煤矿/矿山、化工厂、公检法司、交通车站、发电厂/变电站、医院、养老、展览馆、体育赛事等3 UWB 的 B 端市场需求模型来源:AIoT 星图研究院通过上表,很直观的得出一个结论:就是在 UWB 行业应用市场的需求中,管理的需求是最基本的,所以,我们看到几乎所有的行业应用都归纳在第一象限与第四象限(共同点都是管理需求强)。而管理需求弱的第二象限与第三象限几乎找不到相匹配的应用场景。这背后也说明了目前行业用UWB方案基本的需求是基于管理,在这个基础上,如果能有明显的降本增效,那是最好的,但很多时候,UWB 方案带来的经济效益可能并不明显,这背后的原因,本报告后面会单独分析。2 UWB to C 市场需求分析C 端市场的消费行为很多时候是非理性的,因此,对于该市场的需求分析,没法用“经济需求”与“管理需求”去很好的衡量。当然,UWB 的 C 端消费产品很多也具有管理的目的,但也有的只是去提升现有产品的性能体验,或者使用便捷性、甚至是为了体验新鲜感而去消费,很难有一个较为明确的指标。所以,对于 C 端消费品,我们用“需求痛点”,与“使用频次”这两个维度来分析。需求痛点:指 UWB 消费产品对于消费者而言,能帮他们解决哪些实用需求,比如节省时间、减少重要物品丢弃、节省看管老人/小孩/宠物等活体的成本等,同理,实用性不强的需求痛点就相对较弱,比如增加一些便捷性,增加一个非必须的附属功能等。使用频次:指UWB的消费类产品在日常生活中的使用频次,使用频次越高,就说明这类场景对于消费者的黏性就更强。对于工业制造、物流仓储、停车、医院、养老等 IoT 企业级市场而言,虽然目前还没有看到明确的政策推力,但是如果 UWB 方案能给这些领域的客户带来的投入产出比足够高,依然会爆发出比有政策强推的领域更大的市场产值。2.3.2 中国 UWB 市场需求度模型UWB 的市场有两大类,即 to B 类的市场与 to C 类的市场。这两类市场的需求分析会有很大的不同,其中一个很重要的原因是:在 to B 场景中,需求分析是基于一个理性的维度,而在 to C 场景中,大众消费者的消费行为很多时候是基于非理性的因素。所以行业的分析模式,我们分为 to B 类的市场与 to C 类的市场分开分析。1 UWB to B 市场需求分析对于 to B 类的市场,我们将需求分为管理需求与经济需求这两大类。管理需求:应用客户使用 UWB 产品最主要的目的是出于对人与事物的管理,管理需求范围比较广,包括安全管理、资产追踪管理、溯源管理等。经济需求:基于 UWB 技术,可以帮助企业达到降本增效的目的。我们用横坐标表示管理需求,纵坐标表示经济需求,建立一个模型市场需求度模型第 象限:第 象限:第 象限:第 象限:2143经济需求强管理需求弱管理需求强经济需求强管理需求强经济需求弱管理需求弱经济需求弱管 理 需 求来源:AIoT 星图研究院经济需求UWB 的 B 端市场需求模型1617IOTE 2024 国际物联网展深圳站 9 月 20-22 日 IOTE 2024 国际物联网展深圳站 9 月 20-22 日 展位预定展位预定IOTE 2025 国际物联网展上海站 4 月 23-25 日IOTE 2025 国际物联网展上海站 4 月 23-25 日1353053304013530533040第二象限,使用的频次很高,但是用 UWB 能解决的痛点相对没那么高,比如遥控器、门禁、地铁无感支付等,这些场景在日常生活中碰到的频次很高,但是 UWB 在这些场景能带来部分功能的体验提升,但不算是必需品,第二象限的场景绝大多数都需要依赖智能手机这个基础设施。第三象限里面很多消费IoT产品,之所以归纳为痛点没那么强,频次也没那么高,主要考虑的是UWB对于这类产品来说,不是一个必须选项,而是对目前产品进行部分体验提升,这个场景理论上的市场可以很大,但是不确定性也是最大的。第四象限可以理解为是以 UWB 精准的定位与测距能力为核心衍生出来的产品与应用场景,所以我们将各类寻物类Tag 都归纳于此,这类场景的痛点与需求点是比较高的,但是使用的频次整体不会那么高,并且还需要再细分具体要被寻找的对象(小孩、老人、宠物、贵重物品等),被定位的对象不同,产品形态也不同。2.3.3 中国 UWB 市场机会分析模型结合前面市场驱动力模型与需求度模型,我们推导出一个行业市场机会模型。行业市场机会模型主要从五个维度进行评判,并且为了更好的量化市场,我们对每个维度进行一个打分(1-10 分):1、行业确定性程度:综合各个细分行业的政策,产业巨头的布局,行业的市场需求等驱动力与需求度,评估出该细分行业的确定性程度高不高,确定性程度越高,得分就越高。2、行业市场天花板:这个维度评判 UWB 在各个细分场景的市场天花板的上限(以出货量为考量依据),得出该行业的潜在市场有多大,天花板越高,得分越高。3、行业标准化程度:该维度评判UWB在各个细分场景的产品标准化情况,是否可以快速复制与扩张,标准化程度越高,得分越高。4、行业准入门槛:该维度评判 UWB 在各个细分场景的准入门槛高不高(包括技术的门槛、市场资质与资源的门槛、资金与渠道的门槛等),门槛高就意味着进入的玩家就少,竞争压力相对就小,市场机会相对就大一些,行业门槛越高,得分越高。5、UWB 技术取代已有的技术产品的能力:该维度评判 UWB 要进入的各个细分场景目前已有的方案是什么,UWB技术与这些已有的方案对比,能够取代他们的能力怎么样(技术性能的提升程度、价格水平等),如果 UWB 在某个细分领域属于创新性应用(即没有其他的竞品技术方案),则说明 UWB 在该领域有稀缺性,该项得分也就会比较高,UWB 取代其它技术的能力越强,得分越高。确定性程度市场天花板标准化程度准入门槛取代已有技术的能力总得分B 端行业煤矿104471035化工厂10645732公检法司84376285 中国 UWB 行业细分市场机会分析模型内容描述特点描述典型应用场景第一象限需求痛点强,使用频次高UWB 产品能解决消费者实用需求,并且使用频次比较高手机、汽车钥匙等第二象限需求痛点弱,使用频次高UWB 产品解决的需求相对比较虚,但也能满足部分消费者的需求;使用频次比较高遥控器、门锁、门禁、地铁闸机、公交车刷卡等第三象限需求痛点弱,使用频次低UWB 产品解决的需求相对比较虚,但也能满足部分消费者的需求;使用频次比较低割草机器人、各类常见的 机器人等第四象限需求痛点强,使用频次低UWB 产品能解决消费者实用需求,但使用频次比较低宠物防丢、小孩/老人看管、贵重物品防丢等4 UWB 的 C 端市场需求模型来源:AIoT 星图研究院第 象限:第 象限:第 象限:第 象限:2143需求痛点弱使用频次高需求痛点强使用频次高需求痛点强使用频次低需求痛点弱使用频次低需 求 痛 点来源:AIoT 星图研究院使用频次UWB 的 C 端市场需求模型将 UWB 的 C 端市场上主要的应用领域按照这个模型归纳分类,结果如下:根据该模型,最容易爆发的是处于第一象限领域的应用场景,所以处于该象限的手机与汽车钥匙目前是 UWB 两个最受关注的场景,不过手机市场虽然量大,但是能进入的玩家少,而汽车市场相对来说更碎一些,会给更多的芯片厂商与方案商带来商机。1819IOTE 2024 国际物联网展深圳站 9 月 20-22 日 IOTE 2024 国际物联网展深圳站 9 月 20-22 日 展位预定展位预定IOTE 2025 国际物联网展上海站 4 月 23-25 日IOTE 2025 国际物联网展上海站 4 月 23-25 日13530533040135305330402.4 中国 UWB 市场潜力分析本白皮书将 UWB 市场分成了四大类:IoT 企业级市场、IoT 消费级市场、手机市场、汽车市场,在今年的调研中,我们发现这 4 个应用方向在齐头并进,都有不错的进展,下面的内容中,针对每个市场进行单独分析。2.4.1 中国 UWB-IoT 企业级市场分析UWB 在 IoT 企业级市场的商用时间最早,经过 10 多年的发展,这个市场目前已经形成了一个较为完善的产业链。1 中国 UWB-IoT 企业级市场芯片出货量分析本白皮书从芯片的维度对 UWB 在 IoT 企业级市场的出货量进行评估,而从芯片衍生出的产品有标签与基站两大类,随着产业的发展,UWB 整体方案的产品架构在发生改变,尤其是基站类产品,目前电池供电的基站(UWB-Beacon)开始崭露头角,未来可能会逐渐成为主流,这给整个产业的出货量预估模型也带来了较大的改变。因此,对于未来的出货量预估,我们以标签为基准数据,因为标签要定位是人与可移动的设备与物品,这个量跟行业的整体增长是线性相关的。而对于基站数量的评估,因为有线供电的基站与电池供电的基站在方案里面的数量差别很大,我们根据情况进行单独分析。所以,对于中国市场 UWB-IoT 企业级应用市场的芯片出货量数据具体见下表:来源:AIoT 星图研究院6 中国 UWB-IoT 企业级应用市场芯片出货量(单位:万片)数据说明:1、在 IoT 行业市场,比较难起量,尤其是早期的基站标签产品价格较贵,虽然有一定的增长,但是增长幅度不会很大。2、在2024-2028年,基于对大环境改善预期,以及UWB产品在化工厂、生产制造、医院与养老等场景的普及,尤其是UWB-IoT产品预计从2024年开始,有比较大的量,会逐渐成为主流,整体的市场出货量呈现加速增长的趋势。从上述市场机会模型中,可以很直观的看出 UWB 在 C 端应用的几类场景总得分整体要明显高出 B 端行业的细分场景,主要的差异点在市场的天花板(以量评估)与行业的标准化。而在行业的确定性方面,B 端行业普遍要高一些。需要特别说明的是,行业天花板我们评估的是出货量,而在 B 端行业出货量肯定都没法与 C 端行业对比,因为 B 端行业是一个方案商的市场,在本白皮书后面的相关章节有针对市场产值做评估,结论是,虽然 B 端行业出货量少,但是产值不会比 C 端行业小。确定性程度市场天花板标准化程度准入门槛取代已有技术的能力总得分医院养老7635526工业生产制造4724522施工/工地市场分析4324518交通枢纽3234517物流仓储3334417电厂变电站4224517应急救援4225417地铁闸机3125516体娱文化3313414C 端行业手机910108946汽车数字钥匙7877837两轮车数字钥匙3856729手表/手环31074630Tag 防丢器51084936遥控产品3864728来源:AIoT 星图研究院2021IOTE 2024 国际物联网展深圳站 9 月 20-22 日 IOTE 2024 国际物联网展深圳站 9 月 20-22 日 展位预定展位预定IOTE 2025 国际物联网展上海站 4 月 23-25 日IOTE 2025 国际物联网展上海站 4 月 23-25 日1353053304013530533040数据说明:1、UWB-Beacon 早几年在国内市场量很少,根据我们调研到的信息,这类产品大约从 2022 年开始在国内市场开始有一定的量,并且 2023 年保持了快速增长,而预计未来几年,随着 UWB-Beacon 产品的成熟与价格降低,会逐渐替代掉市场上蓝牙 Beacon 市场,而它的量也将大于有线供电的UWB 基站。2、有线供电的 UWB 基站在本白皮书预计每年保持一定量的小幅度增长,虽然说有线供电与电池供电两类基站的适用场景有一定的差异,但是,随着UWB-Beacon 产品的崛起,多少会压缩一些原本属于有线供电的市场,具体影响程度,还需要未来几年持续观察。3、基于对未来经济预期的看好,以及行业需求的逐渐释放,我们预计在 IoT 企业级市场上,UWB 标签的数量未来几年呈加速增长的趋势。4、在有线供电的市场上,根据行业信息,我们评估基站:标签的数量比为 1:5;而在 UWB-Beacon 产品中,根据我们调研到的信息,我们预估基站:标签的数量比为 1:1,(这个比值是参考蓝牙 Beacon 方案中,Beacon:标签的数量比约 3:1,因 UWB-Beacon 部署间距约是蓝牙 Beacon 的 2 倍,再综合评估部分复杂场景需要密度比较大的因素综合而定)当然,因为目前 UWB-Beacon 还没有成为主流,具体数量如何会持续更新。数据说明:1、早期的市场格局是以国外厂商芯片为主(主要是 Decawave),还有少量分立器件的市场。2、分立器件的量市场占比很小,但市场上依然有少量的方案商采用这个方式,分立器件性能要么会比通用芯片好很多(高性能场景),要么就会追求极致的成本,性能相对差一些,不过根据我们了解,市场上的分立器件方案也在逐渐往标准芯片产品方向发展。3、国产芯片在 IoT 企业级市场从 2023 年开始统计到有量,但预计会增长很快,因为该市场的量相对较小,所以大多数国产芯片厂商并没有将该市场作为主战场,此外,企业级市场很多厂商对于芯片的价格敏感度也不是很高,对于切换国产芯片的需求度也不迫切,所以预计在之后很长时间内,这个市场依然是以国外芯片方案占据主流。3 中国 UWB-IoT 企业级市场国产芯片国外芯片分析最近几年,国产UWB芯片在快速的发展,目前几家进度较快的国产UWB芯片玩家的产品已经进入到量产阶段,不过,产品量产,并不一定意味着市场就会马上接受,因为芯片从推出到成熟需要较长的时间周期。在国内 IoT 企业级市场,还有部分场景采用分立器件搭建,所以,对于芯片市场的数据评估为:来源:AIoT 星图研究院8 中国 UWB-IoT 企业级市场国产芯片国外芯片分立器件分析(单位:万个)来源:AIoT 星图研究院7 中国 UWB-IoT 企业级市场基站标签出货量分析(单位:万个)2 中国 UWB-IoT 企业级市场基站标签出货量分析UWB 企业级市场整体的量不大,但是单价会比较贵,主要产品形态是 UWB 标签与 UWB 基站,而基站也分为有线供电的基站与电池供电的基站。原本我们想以“Beacon”与“非 Beacon”来区分 UWB 基站的形态,但 Beacon 只是一种基站的工作模式,提供广播信号而采用下行定位的一种定位模式,事实上,用有线供电也可以做 Beacon 基站产品,所以,为了更好的分析市场,本白皮书采用“有线供电”与“电池供电”来区分 UWB 的基站。UWB 标签:UWB 标签在 IoT 企业级应用场景里面是标配,因为在封闭管理的环境里,即便是手机上都有 UWB 芯片,也要额外配置标签进行管理。UWB 基站-有线供电:指的是需要通过线缆或者 POE 等有线方式供电的 UWB 基站,该类基站因为电源接入,基站不缺电,所以通常在基站进行解算(上行 ToF/TDoA),这对于基站的配置要求更高,成本也更高,此外,当要考虑在基站里加 PA,让基站的传输距离更远,也会考虑采用这种模式。总结来说,有线供电的 UWB 基站适用于需要基站传输距离比较远或标签续航时间长,或者精度要求很高或者实时性要求高的场景里面。UWB 基站-电池供电:指的是通过电池进行供电的基站,不用进行麻烦的弱电施工,因为采用电池供电,那就对功耗要求很高,一般只进行广播(下行 ToF/TDoA),定位数据解算在标签上或通过标签回传到后台服务器进行,通常不加PA,价格也比较便宜,目前市场的单价约 600-800,而量普及之后,预计会降低到 300 以内。总结来说:电池供电的 UWB 基站适用于对基站部署成本要求高,节省安装与维护成本的场景里面,因为要跟蓝牙Beacon 做对比,本白皮书也称这类基站叫“UWB-Beacon”2223IOTE 2024 国际物联网展深圳站 9 月 20-22 日 IOTE 2024 国际物联网展深圳站 9 月 20-22 日 展位预定展位预定IOTE 2025 国际物联网展上海站 4 月 23-25 日IOTE 2025 国际物联网展上海站 4 月 23-25 日1353053304013530533040来源:AIoT 星图研究院10 UWB 国外芯片国产芯片价格趋势(单位:元)数据说明:1、芯片的降价趋势还是很明显的,目前国外芯片的单价约 4 美金左右,国内芯片厂商的标准报价约 3 美金左右。2、芯片是一个标准品,随着量的增加,价格会降得很明显,预计从 2024 年开始,UWB 芯片会呈现加速下降的趋势,主要是因为 2024 年 2 月高通推出了加入 UWB 功能的手机芯片套片,这会给行业带来很大的量,并且基于安卓手机,也会带来更多的 IoT 周边产品,在放量的条件下,芯片价格会降得很快。3、我们预计2024年国产UWB芯片价格将会达到2美金的水平,而在2026年达到1美金(7元RMB)的水平,在突破1美金后,因为芯片的毛利降低,价格下降的趋势将会变缓。此外,还有一个信息就是,目前国产芯片厂商的产品基本都是比较通用的产品,并没有针对某些具体场景做太多定制的产品,而随着产业的发展,未来国产芯片厂商肯定会出现基于某个场景或者某类产品单独推出的芯片产品,价格会比目前预测的更高或者更低都有可能。4、国外芯片也会同步随着国产芯片下降,但国外芯片价格下降幅度会比国产芯片少一些,并且,因为企业级市场量不大,预计国外芯片价格降到 2 美金之后就会趋于稳定。UWB-Beacon 产品价格分析UWB-Beacon 因为安装的便捷性,并且成本的降低,目前是行业的一个亮点,行业里面对该类产品抱有较高的期待,因此本白皮书对它进行单独进行分析。4 中国 UWB 产品价格分析UWB 产品主要 UWB 标签、模组以及基站等,这类产品因为配置差异,或者产品形态的差异,以及方案商本身的市场策略差异,不同的企业产品价格差别很大,不好统一进行分析,所以本次白皮书针对这类产品做一个大致的概述。产品当前价格现状未来价格走势UWB 芯片目前,国外厂商(NXP、Decawave)的芯片价格在4美金左右,国产厂商一般报价在 3 美金左右目前的 UWB 芯片价格还是很贵,主要是因为目前出货量小,一旦企业有百万级甚至千万级的出货量,国产芯片价格会降得很快UWB 模组UWB模组产品因为也属于标准品,最近几年行业内卷之下,价格也降的很快,目前 UWB 模组价格基本都降到了 100 元以内随着芯片成本的降低,以及出货量更大之后,UWB 模块的价格也会呈现很明显的下降趋势,而如果做成定制的开发板,价格相对会高很多UWB 标签标签的价格比较稳定,标签的价格主要有 3 个档次:第一档次:200-400 元,第二档次:400-600 元,第三档次:600-1000 元。标签的性能,标签的联网成本、标签的电池差异、封装材料,外观设计,防水防拆等方面的差异都会造成价格的差异整体来说,行业对于标签的定价都是略高于成本价进行出售,所以标签的价格会相对比较稳定。会随着物料成本的降低而降UWB 基站-有线供电UWB 有线供电的基站平均价格每年有一定的降幅,降幅比例大约 5-10%左右。降价的原因一方面是行业量逐渐起来,原本高价格的基站有比较大的降价区间,另外则是竞争加剧,不过 B 端行业的属性也会使得价格逐渐稳定,保持一个稳定合理的利润区间。不同厂家的基站价格差异依旧很大,有很多小厂商只做硬件,并没有做品牌,价格就会比较低。目前市场上主要品牌厂商的价格,通用基站的价格在 2000-3000 元的区间范围内,某些特殊的行业有更高的防护认证等级,价格也会更高基站是目前 UWB 方案商的主要利润来源,虽然降价在持续,但是压缩利润空间之后,价格也会逐渐稳定。也不排除有新的商业模式的出现,导致硬件并不是主要的赚钱方式,这样会使得硬件的价格进一步降低UWB 基站-电池供电目前电池供电的 UWB 基站价格在 600-1000 元区间,其主要的成本是电池、外壳,其次才是芯片。预计 UWB-Beacon 的量会增加的比较快,未来几年,该类产品的价格也会有较明显的下滑。9 UWB 企业级市场产品价格说明表来源:AIoT 星图研究院本白皮书对 UWB 芯片产品与 UWB-Beacon 产品的价格进行更详细的分析,因为这两类产品标准化程度较高,并且又很重要。UWB 芯片价格分析UWB 产品最核心的器件就是芯片,不过在 IoT 企业级市场,因为应用市场以项目制为主,对于芯片产品的价格敏感度没那么高,在本白皮书中,我们对 UWB 芯片价格的走势进行了统计与预测。2425IOTE 2024 国际物联网展深圳站 9 月 20-22 日 IOTE 2024 国际物联网展深圳站 9 月 20-22 日 展位预定展位预定IOTE 2025 国际物联网展上海站 4 月 23-25 日IOTE 2025 国际物联网展上海站 4 月 23-25 日1353053304013530533040我们分析常见的几种无线连接成本:Wi-FiLoRaNB-IoTCat.1模块价格5-10 元10-20 元12 元左右15 元以内流量费用不需要不需要小于 1 元/年小于 1 元/年是否要部署网关/基站需要有 WiFi 网络基础需要部署 LoRa 基站运营商公网,不用额外基站运营商公网,不用额外基站适用条件应用场景有完善的 WiFi信号覆盖甲方希望数据私有;蜂窝网络覆盖不完善蜂窝网络信号覆盖完善蜂窝网络信号覆盖完善组网接入的设备类型单个设备的接入成本组网的设备数量组网带来的电池消耗上行定位模式定位基站10-20 元相对较少基站有线供电,组网电源无影响下行定位模式定位标签10-20 元相对较多对标签的电池消耗更大来源:AIoT 星图研究院来源:AIoT 星图研究院从上表分析,对于选择哪种技术连接组网,都有各自的适用条件与不适用条件,就成本而言,在各自的适用场景下,每种连接组网技术的成本差别不是很大,当然,LoRa 是因为它适用场景就是公网覆盖不到,需要用额外的网络补充,增加了基站成本。通过上表分析,无论是基站入网还是标签入网,单个设备入网在用同样的连接技术的情况下,成本没有差别。但整体来看,下行定位模式虽然很便捷,但是它组网带来的成本要更高一些,这个成本高体现在两个方面:第一个方面:是标签的数量要比基站的数量多,在 IoT 企业级市场,UWB 的基站数:标签数一般按 1:5 估算,那标签的整体数量就是基站的 5 倍,相应的连接组网成本就更高。第二个方面:就是下行定位模式,需要标签接收数据,并且数传到后台,这增加了标签的电池消耗,如果标签采用一次电池(不可充电),那更换电池的成本会增加得明显;如果标签采用的是二次电池(可充电),则增加了电池充电频率,进而影响了产品的体验。6 中国 UWB-IoT 企业级市场产值分析IoT 企业级市场是一个属于方案商的市场,出货量不一定很大,但是方案价值很高,因此,对于该市场的评估除了出货量之外,最关键的还是要看产值多少,本白皮书对该数据也进行了详细的评估。来源:AIoT 星图研究院11 UWB-Beacon 产品价格趋势(单位:元)数据说明:1、UWB-Beacon 产品虽然出现的时间比较早,但是最近几年才开始逐渐被大家重视,所以,本报告从 2023 年开始统计其价格水平,根据我们的调研信息,目前 UWB-Beacon 的行业价格大约在 600-800 区间范围内,本报告取了一个中间值。2、预计从明年开始,因为国产芯片的成熟,以及行业市场的需求驱动,UWB-Beacon 产品的价格将会有明显的下滑,但是我们预计该类产品的价格降到 200 以内之后,价格就会逐渐平滑稳定下来了。3、UWB-Beacon 对标的是蓝牙 Beacon 市场,所以 UWB-Beacon 要取代蓝牙 Beacon 市场的一个条件是方案的价格要与蓝牙 Beacon 持平,这样在价格水平差不多的条件下,定位性能更优秀,用户就有切换的动力。目前蓝牙 Beacon 的产品价格约 60-80 元,部署的密度大约是 5-8m/个;而 UWB-Beacon 的部署密度一般是 15-20m/个(空旷环境间距可以更远,如果加 PA 也可以增加部署间距),UWB-Beacon 的部署间距大约是蓝牙 Beacon 的 2 倍,同等面积下,需要的 UWB-Beacon 的数量是蓝牙Beacon 数量的 1/4,所以,UWB-Beacon 的价格在 300 以内,整体方案的部署成本就跟目前的蓝牙 Beacon 差不多,而价格卖到 200 以内,就比蓝牙 Beacon 方案更有价格优势。因为 UWB-Beacon 为了维持 2-3 年以上的续航,需要 15000mAh 以上的大容量电池,电池单价都要 50 元以上,所以预计 UWB-Beacon 价格降到200 以内就比较平滑了。5 UWB 定位方案组网成本分析UWB 在 IoT 行业应用中,还有一个组网成本,因为UWB 的数据一般需要单独的通信传输技术将他们传到后台进行结算以及进行系统的应用。为了更好地理解 UWB 系统的组网成本,我们简单地画了一个上行与下行的架构图。从右侧的拓扑图可以看到,无论是上行定位模式还是下行定位模式,都需要组网,只不过组网的成本有差别。2627IOTE 2024 国际物联网展深圳站 9 月 20-22 日 IOTE 2024 国际物联网展深圳站 9 月 20-22 日 展位预定展位预定IOTE 2025 国际物联网展上海站 4 月 23-25 日IOTE 2025 国际物联网展上海站 4 月 23-25 日1353053304013530533040以下是针对不同的细分应用场景进行的详细分析。1 煤矿市场分析煤矿属于一个政策强推的市场。在 2020 年,国家煤监局组织全国安标委煤矿安全分标委编制了安全生产行业标准煤矿井下人员定位系统通用技术条件(征求意见稿),被认为是对 UWB 在在煤矿行业推动的一个重要文件。因为在这个标准里面,有一项指标:煤矿井下人员定位系统最大静态定位误差应不大于 3 m。煤矿井下人员精确定位系统最大静态定位误差应不大于 0.3 m,要实现 0.3m 的定位精度,市场上只有 UWB 可以做到。基于这样的因素,目前煤矿市场上 UWB 定位系统在快速普及,是最近几年,IoT 企业级应用中量最大的一个市场。UWB 在煤矿行业的市场潜力有多大?本白皮书从 2 个维度来评估 UWB 在煤矿行业的市场潜力:第一个维度:从业人员规模大小因为对于企业级应用市场来说,即便是手机都有 UWB 芯片,作为管理手段,都要给人员单独配备 UWB 标签,所以人员规模是一个很重要的市场评估维度。据了解,目前全国煤矿行业的从业人数规模大约有 300-400 万人,煤矿的 UWB 需求,量最大的就是对于人员的定位管理,加上一些冗余与储备,预计煤矿行业的人员标签数量大约有 500 万 PCS 左右,当然,煤矿行业也有部分可移动设备目前也正在用 UWB 定位管理。这个维度只能知道标签的量级,但是基站的量级没法准确估算。基站的数量跟矿井的长度、规模成正比,倒不是产能大,基站就多,有些老矿因为开采时间长,需要的基站也多。根据行业的运行情况,取“基站数量:标签数量=1:5”这个值来估算,煤矿基站需求量大约有 60-80 万台的需求。所以可以估算 UWB 在煤矿行业的总出货量(包括了基站与标签)大约有 500-600 万 PCS,煤矿行业的建设周期按 8年来计算,平均每年的出货量约 70 万 PCS 左右,当然,这个值每年并不固定,前几年市场刚开始,基数比较小,而当前这几年,是煤矿行业普及的高峰期,量会比较大。第二个维度:市场产值大小在煤矿这类企业级应用市场,方案商有一个很重要的价值点,就是软件与系统的价值,而出货量对应的主要是硬件价值,因此,为了更好地体现出市场的规模,本白皮书对产值(硬件 系统)也进行评估。根据中国煤炭工业协会的数据,我国煤矿数量目前正在往“数量减少、单体矿规模扩大”的方向在发展,2021 年,中国煤矿的数量约 4500 个左右,预计未来的时间煤矿数量将会稳定在 4000-5000 之间。来源:AIoT 星图研究院来源:AIoT 星图研究院12 中国 UWB-IoT 企业级应用市场产值分析(单位:亿元)数据说明:1、市场的产值包括了基站的价格、标签的价格、系统的价格等,各家产品价格不一,甚至商业模式都不太一样,所以为了更好的评估市场产值,本白皮书根据项目的金额大小,以及该项目所使用的 UWB 产品数量来评估出平均每个 UWB 产品对应的大致产值进行估算。2、整体来看,因为 UWB 产品在降价,尤其是当 UWB-Beacon 产品起量之后,UWB 的平均价格有较为明显的下滑,但是我们预估硬件价格降低之后,系统的价值也逐渐提升。7 中国 UWB-IoT 企业级市场主要细分市场分析UWB 在 IoT 企业级市场应用范围很广,尤其是最近几年,UWB 方案的应该场景越来越多,有很多意想不到的场景都有在用 UWB 方案,这充分体现这个市场最大的特点,就是碎片化太严重。本白皮书从中挑选出了几个规模相对集中,并且目前应用量也较大的细分场景进行单独分析。201920202021202220232024E2025E2026E2027E2028E煤矿8153050707580808080化工厂152030405070100140190250公检法司22182019232837507090医院养老2345710153060100工业生产制造202225273035456080100其他839291898090105120135160总计15017020023026030838248061578013 中国 UWB 产品-IoT 企业级市场主要细分市场出货量分析(单位:万个)2829IOTE 2024 国际物联网展深圳站 9 月 20-22 日 IOTE 2024 国际物联网展深圳站 9 月 20-22 日 展位预定展位预定IOTE 2025 国际物联网展上海站 4 月 23-25 日IOTE 2025 国际物联网展上海站 4 月 23-25 日1353053304013530533040无论是“新建系统”还是“扩容及备件”,其单价在最近几年都呈现上升趋势,可以理解为煤矿的监控系统从早期的 RFID与 ZigBee 方案往 UWB 方案过渡,因此,单价变高了。最近年份(2021 年)最能代表 UWB 系统的价格。来源:AIoT 星图研究院来源:AIoT 星图研究院15 中国煤矿市场 UWB 产品市场产值分析(单位:亿元)数据说明:1、产值的估算方法参考了北路智控单一新增项目的金额大小(增量市场) 扩容市场(存量市场),预计市场稳定之后,存量的扩容市场占比逐渐会超过增量市场。2、UWB 在煤矿市场的产值整体与出货量的趋势基本一致,在经过快速增长阶段之后,逐渐进入较为平滑的周期,因为该市场的玩家进入资质门槛高,产品的价格也会较为稳定。3、煤矿市场对于大多数的方案商来说,主要的机会点是提供标签、基站或者模块等硬件产品,软件与系统的价值主要是集成商给拿到了。UWB 在煤矿行业的需求与竞争分析行业的痛点定位产品的需求能够满足需求的技术UWB 在市场上竞争获胜的条件1、人员安全管理,煤矿事故无法杜绝,需要人员位置进行精准营救2、部分矿井设备位置轨迹追踪,以便进行调度3、政策强制要求1、静态误差不大于 0.3m2、防爆、煤矿安全认证等3、线性部署,基站工作距离远目前只有 UWB 可以做到1、单基站工作距离远,以降低成本。2、标签功耗降低来源:AIoT 星图研究院14 中国煤矿市场 UWB 产品出货量分析(单位:万个)北路智控“智能矿山监控系统”业务表现数据说明:UWB 在国内煤矿市场从 2021 年开始放量,自 2023 年开始,就进入到全面建设状态,此后的增长预计会比较平滑,并且预计自 2026 年之后,逐渐进入到下行周期,此后的趋势也不是一直向下,会进入到周期变化的状态。根据煤矿行业的投资情况,预计 7-8 年是一个周期,直到这个市场有新的技术方案取代。那平均每个煤矿 UWB 的收入能有多少呢?这个数据我们可以参考创业上市公司北路智控的招股说明书披露的信息。据了解,该公司目前是煤矿领域做 UWB 定位方案的最大集成商之一,因此该公司披露的数据还是很有参考价值。在该公司的业务系统里面,将 UWB 人员定位划在了“智能矿山监控系统”里面,并且详细披露了“新建系统”(增量市场)与“扩容系统”(存量市场)的情况。(该公司 2022 年上市,因此招股书信息只披露到 2021 年)来源:北路智控招股说明书项目2021 年度数量/金额2020 年度数量/金额2019 年度数量/金额新建系统收入(万元)8516.6911063.2711800.30销量(套)110155175单价(万元/套)77.4271.3867.43扩容及备件收入(万元)9494.554437.672216.6销量(套)972761579单价(万元/套)9.775.833.83收入合计(万元)18011.2415500.9514016.903031IOTE 2024 国际物联网展深圳站 9 月 20-22 日 IOTE 2024 国际物联网展深圳站 9 月 20-22 日 展位预定展位预定IOTE 2025 国际物联网展上海站 4 月 23-25 日IOTE 2025 国际物联网展上海站 4 月 23-25 日1353053304013530533040来源:AIoT 星图研究院UWB 在化工厂行业的需求与竞争分析行业的痛点定位产品的需求能够满足需求的技术UWB 在市场上竞争获胜的条件1、人员安全管理,防止人员聚集,需要人员位置进行精准营救2、部分区域需要对人员进行轨迹追踪3、包括了室内外全厂区覆盖4、政策强制要求1、定位精度没有强制要求,有区域性定位就行2、部分高危场景需要亚米级定位3、标签的续航能力强1、蓝牙 RSSI 满足区域型定位2、UWB 与蓝牙 AoA 可以满足亚米级定位3、GNSS 满足室外定位4、5G 定位5、地磁定位1、UWB 基站成本降低2、UWB 基站部署难度降低,要做到跟蓝牙 Beacon 类似的电池供电3、标签续航能力提升3 公检法司市场分析公检法司行业天然的要对看管人员有很强的监管需求,也是 UWB 最早规模化应用的一个 B 端应用场景,这个行业的投资受政策驱动的影响很大。司法监狱市场也分两大市场:第一类属于公安部管理的系统,主要包括各级单位的派出所与办案中心,也有部分戒毒所;第二类属于司法部管理的系统,主要包括监狱,也有部分戒毒所,此外,还有法院系统与检察院系统等,因目前项目量少,就不单独体现。所以,本白皮书将公检法司市场分成派出所办案中心与监狱戒毒所两大类。派出所与办案中心的特点:项目的规模比较小,以人员规模来看,派出所与办案中心一般同时收纳监管的人员在 100人以内,当然,也有部分派出所的规模会大一些,有小几百人的规模。全国一共有 34 个省级单位、地市级单位 333 个、县级单位 2862 个、乡镇级单位 41636 个。在基层的乡镇级单位,一般都有一个派出所,而县市级以上都设有公安局办事处,办案中心总计数量约 4.5 万个左右。每个办案中心平均标签数量按 100 个评估,加上基站的数量,预计该场景总量约 500 万 PCS,但是,这个市场并不是只有 UWB 这一个方案,这个量也不是短期内就能做完,按正常电子设备的投资周期为 8 年计算,平均每年的量约 60 万PCS 的潜力。监狱戒毒所据了解,全国的监狱数量约 700 所左右,平均每所监狱关押人数约 2000-3000 人,总计关押人数 200 万左右。戒毒所的数量大约是 700-800 所,每年收戒的人数大约是 50 万人左右。监狱戒毒所按照看管人员规模约 250 万 PCS,加上探监人员以及冗余储备,整体的标签市场预估约 300 万 PCS。但是监狱与戒毒所场景的规模都比较大。需要的基站比较多。平均每个监狱戒毒所的基站数量按 300 个来计算,监狱 戒毒所的数量约 1500 个,需要的总基站数量约 50 万个 PCS,该市场同样按照 8 年的周期进行估算,平均每年的出货量潜力约 45 万左右。来源:AIoT 星图研究院16 中国化工厂市场 UWB 产品出货量分析(单位:万个)数据说明:1、化工厂行业在B端行业属于比较大的市场,但其中的技术与方案商也多,目前的定位方案是以蓝牙Beacon(RSSI)为主,再结合其他的定位技术做融合,比如在精度要求很高的区域就要用 UWB,比如在室外,就要跟 GNSS 结合,所以,当前的市场条件下,UWB 的产品出货量占比并不多(尤其是基站的数量不大,标签的数量相对大一些)。2、随着 UWB-Beacon 产品性能的成熟,以及价格的下降(预计价格会降到 300 以内),UWB-Beacon 会逐渐成为主流,自 2024 年开始,UWB 产品在该市场的出货量增速会加快。2 化工厂市场分析化工厂也属于高危行业,关于化工厂的安全事故屡见不鲜,此前,部分省市已经率先出台政策强制在化工厂部署人员定位系统,并且在人员安全营救时取得了良好的反馈,所以,在 2023 年 10 月份,应急管理部出台了红头文件“关于印发基于人员定位系统的人员聚集风险监测预警功能建设应用指南(试行)的通知”,将人员定位系统推广到了全行业。化工厂行业市场体量分析中国化工厂数量市场没有较为权威的数字,不过根据调研到的信息来看,全国化工厂企业的总量超过 20 万家,其中,属于高危场景范围的化工厂数量大约有 5 万座。化工厂的人员规模大小不一,大型的化工厂一个工厂人员规模上万,小型的化工厂人员规模可能就一两百人,平均规模取300人来估算,粗略估计,高危化工厂行业的从业人员规模大约有1500万人,而化工厂场景的覆盖还需要大量的基站,如果是采用UWB-Beacon基站,基站:标签的数量大约是1:1,如果是采用有线供电的基站,基站:标签的数量大约是1:5,预计对应的 UWB 产品总出货量约 2000-3000 万,按 8 年的投资周期,平均每年的产品出货量大约是 300-400 万左右。3233IOTE 2024 国际物联网展深圳站 9 月 20-22 日 IOTE 2024 国际物联网展深圳站 9 月 20-22 日 展位预定展位预定IOTE 2025 国际物联网展上海站 4 月 23-25 日IOTE 2025 国际物联网展上海站 4 月 23-25 日1353053304013530533040甲医院的数量约 2000 个。医院的特点是要做多楼层的全覆盖,这样需要布置的定位基础设施面积就很大,一般都有几十万平,医院的人员标签数量需求潜力按照床位数量来估算,加上一定的冗余储备之后大约有 1000 万个 PCS。而医院里面还有大量贵重的医疗设备与医疗物资需要做到管理,这个数量我们粗略估算为 1000 万个 PCS。养老院市场:养老院与养老机构的需求跟医院类似,主要也是对需要看护的老人进行看护监管。根据民政部的数据,截至 2022 年底,全国共有各类养老机构和设施 38.7 万个,养老床位合计 829.4 万张。其中,注册登记的养老机构 4.1 万个,床位 518.3 万张,社区养老服务机构和设施 34.7 万个,共有床位 311.1 万张。按照注册登记的养老机构 4.1 万个,床位 518.3 万张数据来估算,养老机构的人员标签的潜在需求是 800 万 PCS,当然,随着中国老龄化的加剧,标签的需求数字在今后几十年的时间里会逐渐增加。所以,我们评估,医院与养老院市场的 UWB 产品出货量数据为:来源:AIoT 星图研究院18 中国医院养老机构市场 UWB 产品出货量分析(单位:万个)数据说明:1、医院与养老机构定位市场潜力是很大的,其潜力是IoT企业级应用场景最大的之一,但是这个市场的开发难度也很大,主要原因是没有强制的政策指导,以及市场碎而散。2、目前医院与养老机构的人员定位与导航方案更多的是采用蓝牙RSSI、Wi-Fi等低成本的方案,部分医院为了节省成本采用虚拟地图,都不用布设硬件,所以目前采用 UWB 方案的比例很低。3、预计从 2024 年开始,随着 UWB-Beacon 产品的成熟以及价格的降低,该市场的量会逐渐爆发。并且相比于前面几个垂直行业市场,医疗与养老机构市场的渗透周期会长很多,预计有 15-20 年的增长期。来源:AIoT 星图研究院UWB 在化工厂行业的需求与竞争分析行业的痛点定位产品的需求能够满足需求的技术UWB 在市场上竞争获胜的条件1、看押人员强制管理,防止人员聚集或者逃逸,探监人员强制管理2、墙体多,遮挡密集3、需要室内外全覆盖1、定位精度要求一般2、方便部署与维护3、标签的续航能力强1、蓝牙 AoA2、UWB3、部分室外场景需要用到 GNSS4、5G 定位1、UWB 基站成本降低2、UWB 基站部署难度降低,要做到跟蓝牙 Beacon 类似的电池供电3、标签续航能力提升4 医院养老市场分析医院与养老院对于人员或者可移动设备的定位监管需求也是很刚性的,所以该场景是被很多定位方案商所看重的未来方向。医院场景:该市场上虽然没有政策的强制要求都要上人员定位系统,但是据了解,各地政府有出台一些鼓励使用人员定位或者导航指引等信息化方案的措施,有这些内容,可以让医院在资质审核,年度评比等项目中有加分项。医院的数量也很大,根据国家统计局的数据,2022年全国的医院数量为36976个(这个数字不包含基层的医疗机构),而其中,综合医院的数量有 20190 个,2022 年医院的床位总数为 766.29 万个(不包含基层医疗机构),据了解中国的三来源:AIoT 星图研究院17 中国公检法司市场 UWB 产品出货量分析(单位:万个)数据说明:1、公检法司行业早期的看管方案是 RFID,后面有部分场景开始在用 UWB,后面又因为 UWB 成本高,并且标签功耗大,大约从 2018 年开始,蓝牙AoA 方案逐渐增多,但我们预计随着 UWB 产业的成熟,UWB 的成本下降会比较快,并且随着技术的演进,UWB 产品的功耗与部署便捷性也会优化,在几年之后会逐渐成为主流。2、在疫情几年期间,公检法司行业因投资预算削减再加上施工部署不便等因素,造成这个市场整体有一定的下滑,预计在未来会逐渐恢复增长。3、派出所办案中心对于 UWB 定位技术的普及时间要更早一些,而监狱派出所当前的市场渗透率很小,因此,近几年的增长率会更快。3435IOTE 2024 国际物联网展深圳站 9 月 20-22 日 IOTE 2024 国际物联网展深圳站 9 月 20-22 日 展位预定展位预定IOTE 2025 国际物联网展上海站 4 月 23-25 日IOTE 2025 国际物联网展上海站 4 月 23-25 日1353053304013530533040数据说明:1、工业生产制造范围非常广,包括汽车、各类机械设备、3C产品甚至日常生活消耗品等产品的生产,其潜力是最大的,但是其市场开拓难度也是最大的。2、目前该市场对于 UWB 产品的使用量还不大,主要原因是需求的不明确,以及 UWB 产品价格贵等,而随着 UWB 产品价格降低,以及越来越多的成功案例落地之后,未来几年市场增速预计逐渐提升。来源:AIoT 星图研究院UWB 在工业生产制造行业的需求与竞争分析行业的痛点定位产品的需求能够满足需求的技术UWB 在市场上竞争获胜的条件1、人员与设备的调度与合理分配2、提升公司运营效率,降低成本1、定位精度较高2、产品稳定性好,抗金属性好3、方便部署与维护4、标签的续航能力强1、蓝牙 AoA2、UWB3、5G 定位4、地磁定位1、UWB 基站成本降低2、UWB 基站部署难度降低,要做到跟蓝牙 Beacon 类似的电池供电3、标签续航能力提升6 其他垂直行业定位是一种基本需求,因为应用广,所以场景就很碎片化,除了上述我们详细分析的几个市场之外,还有很多零散的市场,在调研的时候,很多方案商都描述过一些“令人想象不到”的定位市场需求。但是这类市场一方面是由于规模不大;另一方面也因为目前没有看到明确的“政策驱动因素”或者“市场驱动因素”,所以本白皮书对这些细分市场的分析篇幅就比较小,不过我们也在持续跟进,如果看到某个细分市场有更多的体量或者有明确爆发的信号,本白皮书在后面的版本中会详细罗列。在这些“Others”中,本白皮书也筛选出了一些相对有规模,或者有潜力的一些场景进行简单的分析。施工/工地市场分析施工场景包括建筑工地、隧道、桥梁以及边坡监测等,该领域对于安全性需求高,在每个项目施工过程中本身就会投入比较多的安全防护预算。据了解,目前全国的施工项目数量有几十万个,需要监测的边坡数量暂时还无法统计,没有一个确切的数字,不过整体的量会很庞大,但是该市场也很杂散,并且,最近几年整个土木行业不景气,行业的发展受到了一定的限制。在场景的定位需求分两类:第一类是施工人员的定位,尤其是隧道这样高危场景,需求更迫切,这个需求跟煤矿有些类似。第二类是对结构变形的检测,一般来说对于桥梁等固定建筑的变现检测用传感器就行,但是对于施工造成的开放式边坡监测,用传感器监测显然不合适,这个就是 UWB 等高精度定位技术的用武之地,一般在一个项目上安装少量的 UWB监测设备,就可以实现对整个边坡项目的监测,而要实现更高的精度识别,一般还需要结合惯导、定位算法等。目前这样的项目越来越多。来源:AIoT 星图研究院19 中国工业生产制造市场 UWB 产品出货量分析(单位:万个)来源:AIoT 星图研究院UWB 在医院养老院行业的需求与竞争分析行业的痛点定位产品的需求能够满足需求的技术UWB 在市场上竞争获胜的条件1、看护人员管理2、贵重医疗设备、医疗资产的管理3、墙体多,遮挡密集4、科室多,需要引导病人找到目标位置1、定位精度要求一般2、方便部署与维护3、标签的续航能力强1、蓝牙 AoA2、UWB3、蓝牙 RSSI4、wifi 定位5、5G 定位1、UWB 基站成本降低2、UWB 基站部署难度降低,要做到跟蓝牙 Beacon 类似的电池供电3、标签续航能力提升5 工业生产制造市场分析工业生产制造行业是 UWB 定位市场另一个很重要的细分方向,这是一个“市场化”的市场,与前面几个市场相比,这个市场呈现的特点为:定位标的不再局限于人员定位为主:前面分析的诸如煤矿、化工厂、公检法司、医院、养老院等场景定位主要是人员定位为主,但是在工业生产制造领域,定位的目标除了人员之外,更重要的是可移动的物体定位,包括叉车、托盘、拖车等工业生产中常见的可移动设备。定位的需求主要是经济驱动:前面其他几个垂直市场主要的驱动因素是政策驱动,但是工业生产制造行业客户主要的驱动因素是经济驱动,简单来说,就是客户如果采用高精度定位系统之后,其投入产出比算得过来,就会去投入,如果算不过来,就不会投入。根据我们调研到的信息,经过早期阶段的磨合之后(客户的需求不确定、方案不够成熟等),目前市场上基于经济需求的 UWB 项目也越来越多,不过整体的项目交付大多数一种融合定位方案,因为融合定位方案才具有最佳性价比,才能帮助客户有更好的投入产出比。我们评估,这个市场的 UWB 产品出货量如下:3637IOTE 2024 国际物联网展深圳站 9 月 20-22 日 IOTE 2024 国际物联网展深圳站 9 月 20-22 日 展位预定展位预定IOTE 2025 国际物联网展上海站 4 月 23-25 日IOTE 2025 国际物联网展上海站 4 月 23-25 日1353053304013530533040小不一,并且目前也没有强制性的政策驱动。应急救援行业应急救援是一个很大的场景,并且财政投入力度也比较大,政策的驱动力也比较强,很多灾害发生的场景在室内,没有 GNSS 定位系统,没办法进行人员精准定位,因此,市场上对于临时性的救灾定位方案需求也逐渐增加。该场景对于高精度定位产品的需求是:第一、在火灾或者其他自然灾害中,对每个救援人员的位置进行实行的定位,以便实现高效率的调动,让营救的效率更高更快。第二、属于高危场景,救援人员本身的安全性也要保证,有高精度定位产品之后,救援人员万一发生意外,也可以第一时间营救。此外,该场景对于高精度定位产品还有更多的要求,比如防火、防爆等高等级的安全防护,以及加上语音互动、实时的通信连接等多技术的融合。该场景的市场潜力可以参考全国的消防站以及消防人员数量,根据网上的公开信息查询,全国消防站大约有1万个左右,消费人员数量大约有 22 万人。虽然人员规模不是很大,但是这类项目因为对产品的各项性能要求都高,因此,对于方案商来说,所能带来的产值也会比较大。地铁闸机系统无感支付是一个 C 端消费场景,其终端是手机这个基础设施,但是背后的基础设施建设,是一个 B 端市场,因此,在B 端市场分析单独对该场景进行分析。该市场对于 UWB 产品的需求是:第一、相较于 NFC 而言,有更远的工作距离,并且在闸机通过定向天线 算法的优化,可以精准识别过闸机的个人,可以做到真正的无感支付。第二、独立的系统,不用担心高峰期间网络卡顿的问题,对于早晚高峰的快速进出有较为明显的提升。地铁闸机的升级属于基础设施建设,并且地铁闸机本身的产值也较高,所以对于该市场的评估,我们可以通过评估地铁闸机的数量来测算。根据网上的公开资料,全国已经开通地铁的城市约 50 个左右(不含港澳台),地铁路线共有 300 条左右。每条地铁线的站点数量平均按 20 个计算,共计站点数量约 6000 个,每个站点的闸机数量平均按 15 个计算,闸机的总量约 9 万个,每台闸机对于 UWB 部分的升级需要硬件 系统,因为是大 B 行业,系统要求高,整体价格会比市价要贵,平均按 5000 元一台计算,整体的系统升级产值大约有 5 亿左右。这个数字会随着地铁的建设增加而增加。交通枢纽交通枢纽主要包括机场、高铁站、地铁站等,这类场景对于高精度定位技术的需求有:第一、业主自己的管理需求,比如对工作人员或者叉车等可移动设备的位置监管与合理调度,以提升运营效率。第二、帮助乘客更好地找寻目的地,一般是在机场或者大型的高铁站,采用高精度定位方案可以帮助乘客快速地找到登机口、出口、或者转乘、就餐等目的地路线。第三、对于国际机场需要对出入境人员与物品的轨迹进行监管,以防止人员偷渡或者走私物品等。中国机场的数量总共有 60 多个,虽然数量较小,但是单体项目的金额很大;此外,全国的高铁站共有 5000 ,地铁站的数量约 3000 个,整体的项目数量与潜力较大。物流仓储这里的物流仓储主要指的是物流周转体系,没有包括工厂的仓储(工厂的仓储归纳在了工业生产制造领域)。该领域对于高精度定位产品的需求是:对人员、设备与物资进行轨迹管理,以实现高效的周转,属于经济型的需求。不过该行业目前是一个内卷以及利润极低的行业(参考几个物流公司的财报,行业的毛利率仅几个百分点),这样的背景之下,行业对于高精度定位产品的需求也是要有很低成本的方案。不过,该市场的潜力比较大,国内的京东系、顺丰系、菜鸟系、邮政系等几个主流的快递系统每家都运营了数千个大型仓库,再加上一些其他的物流仓库,预计全国的物流仓库有 2-3 万座,并且该场景的单体项目比较大,按每个项目 100万的投资预算,总市场容量有 200-300 亿的潜力。电厂变电站发电厂与变电站都属于配电系统,因此放在一起分析,该场景对于 UWB 等定位技术的需求一直存在,并且有一些方案商在主攻这类场景。该场景对于高精度定位产品的需求是:第一、属于高危场景,对于工作人员尤其是巡检人员的安全管理。第二、对于贵重设备与物品的管理,以便提升运营效率。此外,该市场还有一个特征,就是要整个项目覆盖需要的基站数量比较多,但是每个项目的人员数量并不多,很多项目基站的数量比人员标签的数量都大,这对于以基站为主要盈利点的方案商来说,是很喜欢这样的市场。根据网上的资料,全国的火力发电厂大约有 3000 座左右,而水力发电厂更多,规模以上的水力发电厂都有 20000 多座,此外还有风力发电厂、光伏电厂等数量更多。而根据统计,在 2021 年,全国的各类变电站的数量就超过 5 万座。整体来看,该市场如果都用 UWB 高精度定位的话,市场总容量也是百亿级别的,但是该市场不仅散,每个项目的大3839IOTE 2024 国际物联网展深圳站 9 月 20-22 日 IOTE 2024 国际物联网展深圳站 9 月 20-22 日 展位预定展位预定IOTE 2025 国际物联网展上海站 4 月 23-25 日IOTE 2025 国际物联网展上海站 4 月 23-25 日1353053304013530533040来源:AIoT 星图研究院20 具有 UWB 芯片的智能手表/手环出货量(单位:万台)数据说明:1、2023 年的数据主要是基于 Apple Watch 的出货量数据约 3800 万台,以及少量的华为 WATCH4 Pro 的出货数据。2、在 2024 年,UWB 会全面进入到安卓手机里,而后生态会成熟很多,芯片产品价格预计也会降低很多,在这之后,具有 UWB 功能的手表与手环等可穿戴产品预计会增速加快,我们预计每年约 1000 万的增量增长,如果后续有更新的市场动态,我们会进行更新。3、全球智能手表每年的出货量约1.5亿台,全球智能手环的出货量每年约2亿台,这个市场的总潜力每年约3.5亿台,不过最终会有多少会加入UWB产品,要取决于 UWB 的功能是否带来新的体验,以及 UWB 的功耗降低与芯片成本的下降,UWB 要在该领域有很高的渗透度,还有很长的路要走。4、国产品牌 2023 年主要预估的是华为 WATCH4 Pro 的出货数据。预计 2024 年的数据主要也来自华为。2025 年之后会逐渐有小米、小天才、荣耀、OPPO、华米等品牌跟进,并且国内品牌将会贡献全球大多数的增长份额。来源:AIoT 星图研究院UWB 在手表手环产品的需求与竞争分析行业的痛点定位产品的需求能够满足需求的技术UWB 在市场上竞争获胜的条件1、具有精准定位功能,方便寻找人员与设备2、以手表手环为入口,进行无感支付、数字钥匙等功能3、与更多的智能终端产品互动,进行寻物、数据连接等需求1、精准的定位测距能力2、标签的续航能力强3、庞大完善的生态体系1、蓝牙定位技术能够满足续航能力与庞大的生态体系这两点需求,不过在定位测距能力方面表现一般2、UWB 能够满足精准的定位测距要求,不过在功耗与生态完善性表现需要改善1、UWB 芯片成本要降低2、UWB 功耗要比现在水平优化很多 3、UWB 的生态体系要更完善与庞大2 Tag 防丢器Tag 防丢器是 UWB 消费级应用最典型的产品形态,也属于以 UWB 精准测距定位功能为核心而衍生出的一类产品,自苹果 Airtag 带火这类产品之后,市场上此类产品便逐渐多了起来,不过目前有加入 UWB 芯片的只有苹果的Airtag 以及三星的 SmartTag 、SmartTag 2,其他家的产品目前是以蓝牙为主,在国产玩家中,核芯物联推出了一款基于 UWB 的防丢器产品“定位猴”,开始推出市场,不过量还比较小。体娱文化市场分析这类市场包括了体育项目(包括平时的训练系统以及正式的比赛场馆,北京冬奥会就有好几个场馆用了 UWB)、无人机编队表演、机器人娱乐赛事、以及博物馆、展览馆、旅游景点、影视灯光拍摄设备的管理等,每个场景的需求不太一样,但综合起来的市场还是比较有潜力的。体育项目的需求:采集运动员的精准数据,帮助运动员提升成绩、在某些项目中,用精准的定位技术来辅助判断成绩、在场馆中用精准的定位技术进行人员调度,帮助观众有序入场与散场等。无人机与机器人表演的需求:尤其是在室内场景,需要用 UWB 这样高精度的定位技术辅助完成表演。博物馆、展览馆、旅游景点的需求:实现精准的讲解,目前部分博物馆已经在用,当游客站到某个展品前,系统就根据游客的位置精准推送该展品的介绍,同理,旅游景点的需求也类似,这样会减少导游或者工作人员的数量;此外,也可以实现对工作人员的调度。影视灯光与拍摄设备:影视或者大型的直播活动需要用到很多的灯光以及拍摄设备,并且对于每个设备的位置都有精确的要求,如果没有技术手段,需要人工进行漫长的时间调试,不仅增加了拍摄周期,更增加了成本,因此,该行业也在积极探索用 UWB 这样的厘米级高精度定位技术对每个设备进行精准对位管理,以提升拍摄的效率,在本次调研中,我们也接触了该场景的案例。这类市场对于用户的降本增效的效果是比较明显的,虽然没有政策强推,但是因为市场化的需求,会使得这类市场的需求也在逐渐增加,而这类市场的整体潜力也是值得期待的,我们期待该市场有更快的发展。2.4.2 中国 UWB-IoT 消费级市场分析UWB 技术在 IoT 消费领域的需求分析在前面的章节中有单独分析,本章节重点探讨 UWB 技术在 IoT 消费领域中具体哪些场景有应用潜力,并且未来的出货潜力如何。1 手表手环目前 UWB 已经在苹果的 Apple Watch 进行了普及,而其他厂商也在蠢蠢欲动,据悉,华为在其 WATCH4 Pro 手表已加入 UWB 芯片,不过其并没有对此做过多的宣传,可能是一个尝试,未来等手机都普及之后再大力推广。4041IOTE 2024 国际物联网展深圳站 9 月 20-22 日 IOTE 2024 国际物联网展深圳站 9 月 20-22 日 展位预定展位预定IOTE 2025 国际物联网展上海站 4 月 23-25 日IOTE 2025 国际物联网展上海站 4 月 23-25 日13530533040135305330403 遥控产品遥控器产品也是 UWB 消费端一个很典型的应用场景,几年之前,小米就演示过“一指连”的概念,不过并没有进行产品落地,而在 2023 年,华为发布了基于 UWB“灵犀一指”,在业界引起了较大的关注,被认为是“下一代的遥控技术”。来源:AIoT 星图研究院22 中国具有 UWB 芯片的遥控类产品出货量(单位:万个)数据说明:1、遥控类产品主要有基于 UWB 技术的遥控器以及要控制的产品,比较典型的产品就是电视智慧屏,此外还有风扇、空调等。2、一台设备配套有 2 颗 UWB 芯片,遥控器一个,电视等设备一个,本白皮书统计的是芯片的出货量。3、中国的智能电视智慧屏年总量大约 3500 万台,对应的 UWB 芯片的出货量大约有 7000 万,但是要完全渗透,难度还比较大。此外,全球的智能电视年出货总量大约 1.5-2 亿台之间,本报告针对该场景只统计与预测国内的数据情况。来源:AIoT 星图研究院UWB 在遥控类产品的需求与竞争分析行业的痛点定位产品的需求能够满足需求的技术UWB 在市场上竞争获胜的条件1、智慧屏越来越大,屏幕能同时显示的应用入口越来越多,传统的遥控器操作不便捷2、实体遥控器的日常管理也不方便,如果能用手机直接很便捷的操控就方便很多1、精准的定位测距能力2、庞大完善的生态体系1、目前仅 UWB 的精度可以满足要求1、UWB 芯片成本要降低2、UWB 的生态体系要更完善与庞大该场景对于功耗的要求不是很强,但是难度是在于软件算法以及背后的生态能力,以华为“灵犀一指”为例,其操作方式与精准度跟鼠标类似,要做到这么高精度,仅 UWB 厘米级的定位精度还不够,还需要惯导算法。此外,要操控数百上千个不同的 APP 应用,也需要跟不同的应用产品打通联调,这都需要投入很多的精力去做这个事。来源:AIoT 星图研究院21 具有 UWB 芯片的 Tag 防丢器出货量(单位:万个)数据说明:1、UWB-Tag 产品一般都有 BLE 作为辅助定位手段以及低功耗唤醒,这个趋势在未来不会变。2、关于 Airtag 以及 SmartTag 的具体出货量市场上没有权威的数字,本白皮书基于此前一些分析报道以及跟行业交流到的信息,预估 2023 年 Airtag出货量约 3000 万,三星具有 UWB 功能的 SmartTag 出货量大约 1000 万左右。3、预计自 2024 年开始,国内市场上在安卓手机加入 UWB 芯片,以及国产 UWB 芯片量产并且降价之后,具有 UWB 芯片的国产 Tag 就会开始放量,并且未来会承担主要的增长份额。4、全球定位防丢器 Tag 目前整体的出货量约 1 亿个左右(以 BLE 为主),本身也处于快速发展中,在 UWB 技术成熟之后,这类产品的总出货量将会比手表/手环更多。来源:AIoT 星图研究院UWB 在 Tag 防丢器产品的需求与竞争分析行业的痛点定位产品的需求能够满足需求的技术UWB 在市场上竞争获胜的条件1、具有精准定位功能,方便寻找物品2、与更多的智能终端产品互动,进行寻物、数据连接等需求1、精准的定位测距能力2、标签的续航能力强3、庞大完善的生态体系1、蓝牙定位技术能够满足续航能力与庞大的生态体系这两点需求,不过在定位测距能力方面表现一般2、UWB 能够满足精准的定位测距要求,不过在功耗与生态完善性表现较差1、UWB 芯片成本要降低2、UWB 功耗要比现在水平优化很多3、UWB 的生态体系要更完善与庞大目前 UWB 的功耗太大,Tag 的产品本身小巧,电池容量有限,如果用 UWB 高频次工作,电量很快就会消耗完。所以,目前具有 UWB 功能的 Tag 产品其实都有 BLE 芯片,在常规状态下用 Tag 的 BLE 与手机进行唤醒,并且进行粗略的定位,如果需要精准找物就切换到 UWB 模式,所以 Tag 产品大多数时候用的是 BLE 工作。但UWB BLE毕竟成本会比较贵,后面的演进中需要UWB将功耗优化很多,如果实在优化不了,那市场上的“UWB BLE”双模芯片就会出现。4243IOTE 2024 国际物联网展深圳站 9 月 20-22 日 IOTE 2024 国际物联网展深圳站 9 月 20-22 日 展位预定展位预定IOTE 2025 国际物联网展上海站 4 月 23-25 日IOTE 2025 国际物联网展上海站 4 月 23-25 日1353053304013530533040但是功耗太大,消费者接受度就不会太高。UWB 的键鼠产品还有一个卖点,就是跟遥控器类似,未来或许可能改变键鼠的形态,未来的鼠标可能不需要在底下垫东西,隔空就能控制。键鼠市场属于消耗品,每年的量肯定会比PC的量大,而全球PC每年的量就达到了2亿多台,键鼠每年的量预计有4-5亿,如果能普及,这将会是一个很庞大的市场。耳机据悉,FiRa 联盟已经在推进用 UWB 做音频传输,以便用在 TWS 耳机这个市场,当然,最终如何还需要时间去验证。但理论上,基于 UWB 高带宽的特性,可以具备更优秀的音频性能,此外,如果手机 UWB 普及,那基于 UWB 功能用来寻找耳机也方便很多(无线耳机的丢失与寻找是用户一个潜在的痛点)。当然,UWB 技术要实现在 TWS 耳机的应用,除了技术突破与完善之外,还需要手机生态系统的成熟以及功耗的降低。全球 TWS 耳机的每年出货量约 2.5-3 亿部之间,所要用到的芯片数量则有 5-6 亿之间,潜在市场体量足够大。除了上述罗列的几种 C 端产品之外,还有更多产品类别都有可能与 UWB 技术结合,比如说智能音箱(苹果的HomePod 已经在用)、智能笔、智能行李箱(也有部分在用)等。总结来说,消费场景的爆发往往是伴随着一定的偶然性,具体哪些 UWB 消费产品能爆发,谁也说不准。2.4.3 中国 UWB-手机市场分析智能手机是 UWB 行业的基础设施,UWB 产品出货量要爆发,一定离不开手机的普及,所以,手机对于 UWB 行业的意义绝不局限于手机的出货量。目前 UWB 在苹果的生态已经全面普及,自 2019 年 iPhone11 加入了 UWB 芯片之后,此后,所有的 iPhone 产品已将 UWB 芯片当成了标配。除了 iPhone 之外,三星在其“Galaxy S”系列也已经普及使用了 UWB 芯片。国内的安卓市场,小米在其“MIX4”这款产品中加入了 UWB 芯片,此外,还有魅族、蔚来的手机,华为在其 Mate 60 Pro 中也植入了 UWB 芯片。总结来看,除了 iPhone 在其所有产品都普及了 UWB 芯片之外,其他安卓手机市场也已经蠢蠢欲动,在部分高端旗舰机先行尝试。高通在 2024 年 2 月推出的 5G 芯片套片中加入 UWB 芯片,这样,对于安卓手机厂商而言,手机加入 UWB 芯片就有了最优解,这个市场的爆发也就由此顺理成章。4 其他消费级的应用产品很多时候是非理性的,很多产品的爆发都难以提前预测。上述的几类UWB消费级产品是目前已经有实际进展,并且得到了业内人士广泛关注的产品,而除了上述几类产品之外,根据我们调研到的信息,还有几类产品依然值得关注,我们一一分析。机器人根据我们调研了解,目前市场上科沃斯已经将 UWB 用于其割草机器人产品,每台割草机器人上配置一颗 UWB 芯片,并且同时配置 2 个 UWB 基站,即一台割草机器人对应 3 颗 UWB 芯片,割草机器人的市场主要在欧美,预计这款产品在2024 年会较大的出货量。除了割草机器人之外,还有很多服务型机器人产品都可以与 UWB 结合,比如扫地机器人,商场/酒店服务机器人等。这类产品对于 UWB 定位技术的需求是,提供精准的定位能力,以便让机器人设备更加的智能,当然,要实现这样的能力市场上有多种技术,比如视觉定位、激光雷达、毫米波雷达等,主要看成本以及具体场景需求的契合度。这类型产品的出货量还是比较庞大的,根据 Grand View Research 的数据,全球割草机 2021 年就到了 2500 万台,当然大多数还是比较传统的割草机,智能割草机最近一两年才开始起来,并且售价也比较贵,普及还需要比较长的时间。门锁基于 UWB 的智能门锁目前市场上还没有确定性的消息,大家也都在探索与观望,不过该场景也是 UWB 比较有潜力突破的方向。UWB在智能门锁的功能与需求与车钥匙场景类似,都是基于更安全可靠的开锁以及靠近无感开锁需求,跟车钥匙一样,也需要一个 NFC 无源方案打底,以防止手机没电的情况。智能门锁经过多年发展已形成较为庞大的规模,根据 IDC 的预测,预估 2023 年中国市场智能门锁的出货量超过 800万台。不过智能门锁目前已经相当卷,且智能门锁开锁的方式足够多,一般一把锁都有 3 种以上的开锁方式,再额外加上UWB 这个功能属于“锦上添花”,需求驱动力可能不够强烈。无线键鼠目前无线键鼠主要采用的是 2.4G 私有协议或者 BLE 芯片,成本与功耗优化到比较理想的状态,不过在实时性方面还不是很好。这就是 UWB 这样的技术可以突破的点,UWB 对于无线键鼠的提升主要在延时可以做到很低,实时性很好,这对于部分场景(比如游戏等)就比较有吸引力。但是这需要 UWB 技术在功耗与成本方面做较大的优化,芯片卖贵一点客户还能接受(可以把成本转移给消费者),4445IOTE 2024 国际物联网展深圳站 9 月 20-22 日 IOTE 2024 国际物联网展深圳站 9 月 20-22 日 展位预定展位预定IOTE 2025 国际物联网展上海站 4 月 23-25 日IOTE 2025 国际物联网展上海站 4 月 23-25 日1353053304013530533040数据说明:1、国产智能手机厂商主要是华为、荣耀、小米、OPPO、Vivo、Realme、传音等品牌,加起来的出货量约 6-7 亿部,不过国产安卓手机对于 UWB 芯片普及的进度差异会很大。2、高通的套片首先会在小米、OPPO、Vivo、荣耀、Realme 等品牌的旗舰机普及,但手机新产品一般要提前 1 年规划,预计到 24 年底,会陆续看到部分厂商的旗舰机用上 UWB,此后,随着更多机型的加入,UWB 芯片会越来越普及。3、其中最大的一个变数当属华为,据悉,华为海思在自研 UWB 芯片,并且华为手机目前呈现复苏态势,若华为手机恢复到巅峰状态,并且都用自研UWB 芯片,会对整个市场有更大的推动作用,具体情况如何,我们实时关注。UWB 的手机市场,能够参与的玩家很少。因为在苹果生态圈,用的是苹果自研的芯片“U1”、“U2”系列。三星目前是外采 NXP 等外部企业的芯片,不过他们在 2023 年初推出了自研芯片 Exynos Connect U100,未来或许切换到自研芯片,也会被高通的套片平替。高通在 2024 年推出 UWB 套片之后,会占据手机 UWB 市场的很高份额,按照高通的思路,MTK、紫光展锐等其他手机主芯片厂商也会大概率做同样的事,因此,其他的 UWB 芯片玩家也就没啥机会了。不过,UWB 在手机产品的普及属于“基础设施”,因为只有手机都普及了 UWB 芯片之后,更多的场景才会被开发出来,所以,手机的普及对行业的推动作用是巨大的。2.4.4 中国 UWB-汽车市场分析UWB 的汽车市场我们分两大类市场分析:第一类是汽车;第二类是两轮车。1 汽车市场UWB 在汽车市场的应用是当前确定性很高的一个市场,在我们的调研中,国产 UWB 芯片企业以及部分 UWB 方案商都对该市场抱有很高的期待。汽车钥匙分为了机械钥匙、遥控钥匙、PEPS(无钥匙进入/启动系统)、以及现在的数字钥匙四个阶段。与前几个阶段相比,数字车钥匙最大的区别是脱离了实体钥匙的束缚,车主只需要用自己的智能手机便可实现汽车钥匙的所有功能,这是目前很明显的一个消费趋势,当然,车主在买车的时候也可以要求配实体车钥匙与遥控钥匙当作备选方案。UWB 汽车钥匙的需求分析很明显,数字车钥匙的普及一定要依赖智能手机这个“基础设施”,此前,市场上的数字车钥匙主要是基于NFC与BLE方案,最近几年,因为iPhone普及使用UWB,刺激了UWB数字车钥匙的兴起,这也倒逼了其他的安卓手机厂商加快UWB的进展,预计到 2024 年,安卓手机在高通芯片加持下,会普及很快,这同样也会加速 UWB 数字车钥匙的普及。来源:AIoT 星图研究院来源:AIoT 星图研究院23 全球具有 UWB 芯片的智能手机年出货量(单位:百万部)24 国产手机厂商具有 UWB 芯片的智能手机年出货量(单位:百万部)数据说明:1、在 2023 年中,具有 UWB 功能的智能手机中以 iPhone 为主,根据市场上的信息,预计 2023 年 iPhone 的全年出货量大约是 2.2 亿部,此外,三星在其 Galaxy S 系列与 Note 系列的部分高配产品都用上了 UWB 芯片,2023 年的量预估为 1000 万部,2023 年国内的安卓手机厂商有 UWB 芯片的手机出货量约 200 万台,这主要得益于华为 Mate60 Pro 的贡献。2、智能手机本身已经是一个成熟稳定的市场,市场已基本饱和,未来也不会有太大的起伏,不过 UWB 芯片作为一个新事物,属于一个增量市场。3、在 2024 年度,因为高通的 UWB 芯片套片推出,预计在安卓手机市场有很快的起量,但手机厂商预计会在 2024 年底商用这颗芯片,最开始会在各手机厂商的旗舰机普及,随后更多的手机芯片厂商会跟进,再逐渐推广至中低端机型,出货量也在逐渐增加,预计到 2028 年,全球约 80%的智能手机将会具有 UWB 芯片功能。我们将国产安卓手机厂商植入 UWB 芯片的进展进行单独拆分分析,预估结果如下:4647IOTE 2024 国际物联网展深圳站 9 月 20-22 日 IOTE 2024 国际物联网展深圳站 9 月 20-22 日 展位预定展位预定IOTE 2025 国际物联网展上海站 4 月 23-25 日IOTE 2025 国际物联网展上海站 4 月 23-25 日1353053304013530533040需求等级具体需求点说明匹配的技术半刚需(用户比较在意的)可以做活体检测在欧美国家,汽车的活体检测逐渐加入到保险体系,甚至是强制的法律法律等,以减少安全事故几种数字钥匙中只有 UWB 可以做到。此外毫米波雷达可以做到,但是会增加较高的额外成本安全性高、防盗在中国,因为发达的摄像头系统,汽车盗窃事件不多,但是在国外,并没有很发达的摄像头系统,汽车防盗是一个较为迫切的需求UWB 网络安全性优于蓝牙辅助性需求(用户几乎不太会在意的)功耗低功耗低了之后对于整体的系统体验提升有帮助,但是在汽车钥匙场景,因为汽车或者手机的取电都是比较便捷并且充足的,数字钥匙兼容了没电也能正常开启的预案之后,功耗就不是一个很敏感的需求BLE 功耗表现最好来源:AIoT 星图研究院通过上表,可以直观的得出一个结论:就技术体验而言,UWB 是最优的数字车钥匙方案,但是 BLE 相比于 UWB 来说,有 2 个优势的点:第一,是价格便宜;第二,在上面的表格中没有单列,就是蓝牙生态庞大,手机都有蓝牙,这个点不属于需求层面的问题,而是属于产业生态的问题,因为数字钥匙的基础设施就是智能手机,所以,这也是为什么最近几年市场上主流的数字车钥匙方案以 BLE为主的原因。当然,我们也乐观地看到了智能手机将会自 2024 年开始,快速普及使用 UWB 芯片,但是手机的渗透毕竟需要时间,要想让绝大多数消费者的手机都有 UWB 芯片,这个过程至少需要 3-5 年的时间。基于这样的市场现状,我们对数字车钥匙的格局做出如下判断:1、NFC 是数字车钥匙终极保险方案:手机没电时可以无源开锁,这个时候由汽车端 NFC 读头供电。2、BLE 数字车钥匙在未来几年时间里依然主流的方案,并且蓝牙技术也在探索增加“蓝牙信道探测(Channel Sounding)”功能,这也是一种测距定位,对于 BLE 的精度提升特别是定位稳定性的提升帮助很大。3、UWB 数字车钥匙的演进路径大致是:先在部分高端车型高配版上使用(售价 30 万以上)、然后方案降价之后普及到较高端的车型(售价 20 万以上)、再慢慢向中低端车型普及、最后再向电动两轮车这类产品普及。而车企里面,对于 UWB 车钥匙的普及速度大致是:最先将会在欧美品牌普及(安全 活体监测需求更刚性)、其次是在国产新兴品牌普及(BYD、吉利、华为、蔚来、理想、小鹏、小米等品牌)、最后才是中外合资品牌。所以,总结起来,未来的数字车钥匙的格局是:1、BEL NFC 方案2、BLE UWB NFC 方案3、UWB NFC 方案这三种形态并存的格局,且最终预计以 BLE UWB NFC 的融合方案为主。来源:AIoT 星图研究院25 NFC、BLE、UWB 几类数字车钥匙方案的优缺点对比26 数字车钥匙需求与技术匹配表NFCBLEUWB测距精度1-3m0.1-0.3m测距工作范围10cm 以内5-10m20-30m安全防护等级高一般高功耗可无源,不过需要一端(车或者手机)供电,整体功耗一般功耗很低功耗较高成本成本较高成本较低成本较高是否还有其他的功能短距雷达(可以用来做车内活体检测、汽车踢脚传感器等)优点总结1、安全等级很高,因为有 eSE 芯片2、可以无源工作,是防止手机没电后“最后保障”1、功耗最低2、成本最低1、安全等级较高,因为每个脉冲信号都有时间戳,可以防中继攻击2、工作距离最远,定位精度最高,作为无钥匙开锁方案体验最好3、可以兼顾做活体检测缺点总结1、工作距离太短2、功能太单一1、精度不高,RSSI 方案信号不稳定,很飘,未来蓝牙 6.0 方案中,会引入蓝牙信道探测(Channel Sounding),精度有小幅度提升,稳定性会提升很多2、安全性不高,可以被中继破解1、成本贵2、功耗大需求等级具体需求点说明匹配的技术刚需(用户最在意的)开锁体验好这对于车主用户来说是最重要的需求,但这个需求是一个比较笼统的概念,比如说定位精度高、开锁距离精准、无感开锁体验稳定,不需要额外进行二次操作、在手机没电时也能开锁等,这些都是开锁体验的重要组成部分开锁体验最好的选择是 UWB;其次是蓝牙 BLE;NFC 是作为数字钥匙的终极备选(手机没电可开锁)成本低在满足需求的条件下,越便宜越好最好的是选择是 BLE,其次是NFC,最贵的是 UWB分析了几类数字车钥匙技术的优缺点之后,我们再分析一下用户对于数字车钥匙的痛点需求有哪些,以此来分析这个市场未来格局是什么样的。4849IOTE 2024 国际物联网展深圳站 9 月 20-22 日 IOTE 2024 国际物联网展深圳站 9 月 20-22 日 展位预定展位预定IOTE 2025 国际物联网展上海站 4 月 23-25 日IOTE 2025 国际物联网展上海站 4 月 23-25 日1353053304013530533040来源:AIoT 星图研究院来源:AIoT 星图研究院28 中国汽车市场不同数字钥匙方案渗透率预估29 中国汽车市场 UWB 芯片出货量(单位:万片)数据说明:1、全国每年的汽车销量大约有 3000 万辆左右,这个数值比较稳定,预计随着出口的数量增加,该数字会有小幅度的增长;2、采用数字车钥匙主要以乘用车为主,而其他诸如公交车、工程车等商用车因管理的需求,对数字车钥匙的需求不强,乘用车占所有汽车的比例大约80%左右,所以,我们预测在 2028 年,基本所有的乘用车都将采用数字车钥匙。3、最近几年,数字车钥匙方案以 BLE NFC 为主,而预计从 2026 年开始,UWB 在成本下降以及手机生态起来之后,UWB BLE NFC 多模方案将会逐渐成为主流,此外,市场上有部分 UWB NFC 方案出现。基于以上汽车渗透度的预测,结合多锚点方案的情况,我们对汽车市场 UWB 芯片出货量进行了评估,结果如下:数字车钥匙的“单锚点”与“多锚点”的竞争格局数字车钥匙整体方案分为:车载的单元(通俗叫法为锚点,安装在汽车上面)与用户单元(手机或者独立的一把实体钥匙)。未来的趋势就是,实体车钥匙逐渐在减少,而基于手机开汽车锁的比例会越来越大,这也是数字钥匙的概念来源,脱离实体钥匙的束缚。对于数字车钥匙的方案商来说,车载单元的锚点就是重中之重,而锚点可以分为“单锚点”与“多锚点”方案,两者的体验与成本都有比较明显的差异。前面也有分析,未来数字车钥匙 2 种最主流的技术就会 BLE 与 UWB,这两类技术也都可以做单锚点与多锚点,我们一起做一个分析。来源:AIoT 星图研究院27 BLE UWB 数字钥匙单锚点与多锚点方案优劣势BLEUWB单锚点多锚点单锚点多锚点芯片数量13 个及以上13 个及以上基本描述以车为中心,圆形覆盖多个锚点覆盖范围更广,并且可以三边定位,开锁距离更精准以车为中心,圆锥形覆盖多个锚点覆盖范围更广,并且可以三边定位,开锁距离更精准优势成本低定位体验较好,没有死角成本较低,定位精度较高定位体验最好、没有死角;开锁距离远,并且可以精准设置开锁距离劣势蓝牙 RSSI 信号飘,不稳定;开锁距离短成本较高;蓝牙 RSSI 信号飘安装部署难度较大;信号容易被车身遮挡成本最高进化方向蓝牙 6.0 计划增加增加“蓝牙信道探测”功能,定位精度1m 左右,并且稳定性增强很多蓝牙 6.0 计划增加增加“蓝牙信道探测”功能,定位精度1m 左右,并且稳定性增强很多PDoA 方案,采用多信道,多天线,单一锚点既可以测距,也可以测角,以此实现较为精准的定位芯片成本降低;优化方案,尽量减少锚点数量通过上表可以分析,多锚点方案的性能体验比单锚点方案要好,但是相应的成本也会贵很多,所以,未来的格局将会是售价较高的车型采用多锚点为主,售价较低的车型采用单锚点为主。至于是采用 BLE 方案还是 UWB 方案,笔者认为在未来几年之内将会是 BLE 为主,并且 UWB 渗透率会快速增加,未来是 UWB BLE 并存的方案占据市场的主流。UWB 汽车市场潜力分析5051IOTE 2024 国际物联网展深圳站 9 月 20-22 日 IOTE 2024 国际物联网展深圳站 9 月 20-22 日 展位预定展位预定IOTE 2025 国际物联网展上海站 4 月 23-25 日IOTE 2025 国际物联网展上海站 4 月 23-25 日1353053304013530533040来源:AIoT 星图研究院来源:AIoT 星图研究院31 中国两轮车市场 UWB 芯片出货量(单位:万片)32 中国 UWB 四大市场出货量预估(单位:万个)数据说明:1、中国两轮车市场目前每年的出货量达到了 5000 万辆左右,不过随着市场的饱和,预计未来将会每年稳定在这个数量。2、当手机这一基础设施成熟之后,预计到 2025 年,UWB 两轮车钥匙方案开始出现,并且出货量将会增长很快,是未来重要的市场组成部分。3、虽然该市场是以单模产品为主,但是依然会有一定比例的用户会配置实体钥匙,所以我们评估芯片出货量的时候将该数据进行了综合考虑。2.4.5 中国 UWB 市场总结前面分不同细分市场对 UWB 行业进行了详细分析,下面我们对各类数据进行汇总:1 UWB 出货量总结来源:AIoT 星图研究院30 中国两轮车市场不同数字钥匙方案渗透率预估数据说明:1、在早期阶段,多锚点方案比例会较大,但是随着技术的成熟,我们预测单锚点占比会逐渐增加。2、汽车钥匙市场,虽然在进行数字化转型,但一般也都会配备一把带实体钥匙,因此,该市场的量会比汽车的数量大很多。数据说明:1、两轮车因为单品售价相较于汽车便宜很多,并且两轮车的毛利水平并不高,对于成本的管控很严,所以高成本的“BLE UWB NFC”方案在该市场占比较少,而出现较多的是 NFC、BLE、BLE NFC、UWB NFC 等方案,并且,该市场也都是单锚点方案。2、根据我们调研到的信息,未来几年是两轮车智能化转型的爆发期,我们将会看到两轮车智能化的比例提升很快。3、两轮车的数字钥匙方案最近几年以 BLE 为主,预计从 2026 年开始,随着 UWB 手机普及以及成本的降低(将会跟 BLE 差不多的价格),基于UWB 方案的数字钥匙将会快速增加。2 两轮车市场最近几年,两轮车在快速普及,同时两轮车的智能化程度也在逐渐增加,不过相比于汽车市场,两轮车的智能化程度显然要低很多。本白皮书针对两轮车市场数字钥匙的普及也进行了分析与预测,结果如下:基于对两轮车市场渗透率的预估,我们对 UWB 芯片在两轮车市场的出货量也进行评估,结果如下:5253IOTE 2024 国际物联网展深圳站 9 月 20-22 日 IOTE 2024 国际物联网展深圳站 9 月 20-22 日 展位预定展位预定IOTE 2025 国际物联网展上海站 4 月 23-25 日IOTE 2025 国际物联网展上海站 4 月 23-25 日13530533040135305330402.5 UWB 行业趋势分析本次白皮书调研,我们通过与超过 60 家企业沟通,总结出 UWB 行业的最新趋势如下:1 国产 UWB 芯片玩家崛起已势不可挡国产 UWB 芯片玩家大约在 2019 年之后陆续开始自己的项目,到目前阶段,几家进度快的国产芯片玩家已经实现了芯片量产,预计一两年之内会有更多的国产玩家产品量产,仅在本次白皮书的调研名单中就有大约 10 家 UWB 国产芯片玩家,详细名单参考本白皮书的产业图谱。国产芯片玩家的崛起势必会给市场注入更多的活力,很多应用场景或者产品需要在某些层面有定制化的功能,并且对成本要求极低,这都将会是国产 UWB 芯片玩家的机会。2 国产安卓手机将会很快普及 UWB 芯片iPhone 早就普及了 UWB 芯片,此前,关于安卓手机使用 UWB 芯片的新闻时有耳闻,但就是不见进展,但在今年的2 月份,高通推出了集成 UWB 功能的芯片,直接一颗多合一的芯片卖给手机厂商,这对手机厂商而言是最佳的方案,也将会直接带动 UWB 在安卓手机厂商的普及。3 低成本是行业刚需本次白皮书的调研中,无论是 B 端的企业还是 C 端的企业都一致反馈目前的 UWB 产品(不只是芯片)太贵,需要降价,这其实是一种需求传导,需求方的一个普遍认知是:UWB 这个技术很好,但是产品太贵。而基于这样的需求现状,上游产业无论是芯片厂商,还是产品与方案商,最有效的应对策略就是“把价格打下去”,至少现阶段来说,这不是一种恶意的价格战,而是满足行业需求的举动。4 行业分工开始明确 几年之前,我们看到的 UWB 行业现状是,有一家芯片企业(Decawave),然后就是众多方案商,各家方案商的产品与业务领域都高度重合,这是在产业刚起步,规模不大的一种典型特征。而在今年的调研中,我们逐渐看到了产业分工的趋势,有部分企业逐渐聚焦于做模组或者标准硬件产品,有部分企业逐渐只做定位软件,有部分企业逐渐聚焦于垂直行业的整体方案等。这是产业在发展壮大的一个良好信号,当然,做标准品还是做多链条业务将会是永恒的话题,肯定也会有很多企业啥都想做。5 UWB 方案商开始逐渐深耕行业,有自己的行业属性几年前,几乎所有的方案商啥行业项目都会去做,但在今年的调研中,我们看到了国内大多数的 UWB 方案商在有意识做减法,聚焦精力做少量的几个垂直行业。这背后的逻辑是:对于垂直行业的用户来说,他们对于方案商或者集成商的需求是希望他们提供一整套能够满足自己业务需求的方案,而不局限于满足一套人员定位系统的需求,这就需要方案商在该行业做深耕,理解这个行业或用户的业务逻辑与需求,打造一体化的信息化方案。来源:AIoT 星图研究院33 中国 UWB 四大市场产值预估(单位:亿元)数据说明:1、手机市场产值主要评估的是芯片的价格,汽车市场评估的是 UWB 的锚点等硬件产品价格加上部分系统的价值;IoT 消费级市场的产值评估的方法是:对于 Tag 类产品考虑的是终端整机的价值(因为该类产品完全以 UWB 为核心),而对于电视、手表、割草机等本身已有的产品形态,评估的是模块加部分系统的价值。2、可以很直观地看到,IoT 企业级市场虽然在出货量上占比不大,但是在产值层面占比却很大,这也是为什么这个市场能够独立成为一个大产业的原因,因为这是一个属于方案商的市场,此外,另外一个值得关注的市场是 IoT 消费级应用市场,这类产品不仅出货量大,对于产品与方案商来说也能带来较高的附加值。3、整个中国 UWB 市场产值预计在 2026 年将会超过 100 亿,在 2028 年将会达到 200 亿,整体增速会很快。数据说明:1、因本报告的研究范围是中国市场,因此,本白皮书汇总的是中国市场的出货量,而对于全球的市场,有部分细分产品本白皮书也有进行预测,详见白皮书相关部分。2、IoT 消费级市场除了白皮书单独分析的:手表手环、Tag 防丢器、遥控产品这三大类之外,其他类的产品每年依然有一定的出货,本表汇总的时候将这些数据也进行了预估,这类市场因为确定性不高,所以无法做出太准确的预测,后续我们会持续跟进,如有确定信息,我们再进行更新。3、从该表中可以很直观地看到,就出货量而言,IoT 企业级市场占比是很小的,而手机的出货量是最大的。4、手机市场与汽车市场天花板清晰可见,相比之下,IoT 消费级市场与 IoT 企业级市场,天花板的上限可以很高,有很多可以挖掘的细分市场。2 UWB 市场产值总结评估出货量之后,本白皮书对市场产值也进行评估。5455IOTE 2024 国际物联网展深圳站 9 月 20-22 日 IOTE 2024 国际物联网展深圳站 9 月 20-22 日 展位预定展位预定IOTE 2025 国际物联网展上海站 4 月 23-25 日IOTE 2025 国际物联网展上海站 4 月 23-25 日1353053304013530533040在 B 端行业,最先起量的是几个具有政策驱动的高安全管理需求的垂直行业,但在本次调研中,我们明显看到了基于市场化的需求占比在逐渐增加。所谓市场化的需求就是用户使用 UWB 定位系统的需求是基于公司的业务需要,结合 UWB 定位系统之后达到降本增效的目的,该需求如果逐渐释放,将会对整个 UWB 行业是一个很重要的推动。13 车钥匙已是确定性方向,但是渗透还需要时间基于 UWB 的数字车钥匙已经被各大车厂确定为未来的方向,但我们认为这个市场的普及可能没那么快。首先,汽车的研发周期比较长;其次,数字车钥匙本身就需要用手机来开锁,而目前安卓手机还没有普及,即便是2024 年开始普及,也需要几年的时间才有较高的渗透率;最后,是成本的因素,如果现在要上 UWB 车钥匙,一定是结合了 BLE 以及 NFC 方案,这对成本的压力会很大。6 UWB 芯片产品低功耗趋势需求明显在电池供电的产品中,低功耗是一个绝对的痛点需求,目前 UWB 芯片产品的功耗偏大,这对于技术的普及很不利,无论是 B 端的 UWB-Beacon 或标签产品,还是 C 端的 Tag 以及其他的产品,对于续航能力都有很高的要求。基于这个明确的需求,我们可以做一个预判:就是在这么多国产 UWB 芯片玩家中,将来能够脱颖而出的肯定是在功耗方面做到最优秀的企业。7 UWB 多模融合产品将会逐渐增多无论是 B 端的产品,还是 C 端的产品,如果要定位都会涉及到室内外融合,或者与其他技术的融合。比如 B 端产品,UWB 往往需要跟蓝牙、GNSS 甚至 LoRa、WiFi 等传输技术融合起来的产品,基于这样的需求,未来在芯片上游端,也会逐渐出现多模或者合封的产品。8 UWB-Beacon 将会逐渐平替蓝牙 Beacon 产品UWB-Beacon 融合了蓝牙 Beacon 易安装部署的特点,但是定位精度要高很多,此外,UWB-Beacon 的工作距离至少是蓝牙 Beacon 的 2 倍,意味着覆盖同样面积的区域,UWB-Beacon 的数量是蓝牙 Beacon 的 1/4,按蓝牙 Beacon 的价格测算,UWB-Beacon 售价在 300 以内,两者的硬件部署成本就差不多了,这个价格是完全可以做到的,所以,我们预测未来 UWB-Beacon 的占比将会逐渐增加。9 UWB 单基站(PDOA)产品会对点对点场景形成一个很好的补充UWB 的行业方案商有很多也都推出过单基站产品,即只用一个基站就能实现较为精准的定位,其原理是单基站结合多天线多信道,部分信道用来测距,部分信道 多天线用来测角(方向),综合起来就可以得出一个较为精准的位置。该产品在需要大范围覆盖的场景并不占优势,但是在点对点定位测距场景就有很有优势,典型的就是汽车钥匙场景,同理在部分零散的小项目或者部分消费级场景都比较适用。10 UWB 雷达功能逐渐被开发UWB 雷达功能如果单卖,其性能表现相比于毫米波雷达、激光雷达这样的技术而言是没有优势的,但是作为一个附带功能,是很有吸引力的,能够降低整体的成本。在汽车数字钥匙领域,该功能的应用将会逐渐被开发,此外,在以后的养老行业,也有较大的潜力。11 UWB 数据传输功能也将会逐渐被人重视UWB 在 20 多年前商用的时候就是作为一种通信传输技术,而未来,随着 IoT 产品的功能越来越丰富,将会倒逼上游芯片做出改变:在满足需求的条件下,芯片数量越少越好,这就需要芯片有更多的集成能力。我们看到蓝牙芯片正在努力往这个方向发展,5G 芯片也在往这个发展,同样的,具有“定位 雷达 通信三大功能”的 UWB 技术也会逐渐被市场开发出来。12 除了政策驱动之外,市场化需求开始起来5657IOTE 2024 国际物联网展深圳站 9 月 20-22 日 IOTE 2024 国际物联网展深圳站 9 月 20-22 日 展位预定展位预定IOTE 2025 国际物联网展上海站 4 月 23-25 日IOTE 2025 国际物联网展上海站 4 月 23-25 日1353053304013530533040标准化芯片的产业链示意图蓝牙 AoA 基站主要用在 B 端场景,这种方式需要部署的基站密度很大,并且单基站的成本也比较贵(单价 1000-2000 元),并且还需要大量的施工成本,因此该方式在国内市场的量并不大,根据我们调研到的信息,国内每年蓝牙AoA 基站的数量大约 5 万台左右,而与之配套的标签数量大约 100 万 PCS 左右。第二类:蓝牙 Beacon 定位蓝牙 Beacon 是基于 RSSI(信号强度)做定位,不同于网关单基站定位,蓝牙 Beacon 的方案是三边定位,即通过三个(及以上)基站交叉测算出更为精准的位置信息,精度范围在 1-3m 之间。蓝牙 Beacon 布设密度相比于蓝牙网关大了很多,一般蓝牙 Beacon 的布设密度在 6-8m,因为 RSSI 信号很漂,因此为了维持定位精度的可靠度,很多项目中蓝牙 Beacon 的密度在 5m 以内,相比之下,一个蓝牙网关的半径至少可以覆盖30-50m,所以,蓝牙 Beacon 方案的成本要比网关方案高了很多,但是相应的精度会提升很多,具体选择看客户的需求。第三类:消费类点对点定位产品所谓点对点定位产品指的是以手机为核心,不需要布置定位网络,只需要被定位的产品与手机进行连接即可。其定位原理包括了蓝牙 RSSI 与 AoA,因为 RSSI 与 AoA 现在基本都是蓝牙芯片的标配,具体到产品到底有没有AoA,最主要的是看有没有加 AoA 天线。而以手机为核心的点对点蓝牙定位场景最有代表就是寻物 Tag 以及汽车钥匙。消费类的寻物 Tag 可以分为两种。第一种是纯蓝牙的 Tag 产品,比如华为 Tag,国内近一两年也出现了很多小厂商也推出了相关的产品,仅国内厂商出货量约 1000-2000 万 pcs,全球厂商每年有大几千万的 pcs。中国蓝牙定位技术产业篇3.1 蓝牙定位基本介绍蓝牙技术是 IoT 市场应用最广的一种连接技术,根据蓝牙技术联盟的数据,全球蓝牙产品出货量在 2023 年超过了 50亿个,这是一个很庞大的数字。而基于蓝牙技术的定位产品出货量在 2023 年也达到了 2.62 亿个。来源:ABI Research2023 蓝牙市场最新资讯34 蓝牙定位服务设备年出货量(单位:百万台)可以看到,基于蓝牙的位置服务设备出货量已经达到了一个很大的量级,根据我们的了解,目前蓝牙定位可以分为四类:第一类:蓝牙 AoA/AoD 定位蓝牙 5.1 标准引入了 AoA 和 AoD 的角度定位算法,通过蓝牙设备感知发射节点信号的到达/发送方向,计算接收节点和发射节点之间的相对方位或角度,定位精度可以做到亚米级AoA 是利用单一天线发射寻向信号,而接收终端内置天线阵列,当信号通过时,会因阵列天线接收的距离不同而产生相位差,进而计算出信号的方向。AoD 则正好相反,由具备阵列天线的设备来发射信号,传给单一天线终端,接收终端可以通过接收到的信号计算出来波的方向,进而实现定位。5859IOTE 2024 国际物联网展深圳站 9 月 20-22 日 IOTE 2024 国际物联网展深圳站 9 月 20-22 日 展位预定展位预定IOTE 2025 国际物联网展上海站 4 月 23-25 日IOTE 2025 国际物联网展上海站 4 月 23-25 日1353053304013530533040产业链上游蓝牙定位的上游主要是芯片,目前市场上主流蓝牙定位厂商有:Nordic、Silicon Labs、CorHw、Dialog、TI 国外厂商以及泰凌微、磐启微、智芯微、奉加微、昱兆微、桃芯科技、橙群微、汇顶等国产厂商。产业链下游蓝牙定位产业链下游就是应用,蓝牙的应用场景跟UWB 比较类似,从大类来说,也可以分为 B 端与 C端场景。B 端场景主要有工厂、公检法司、机场/高铁站/地铁站、停车场、商超等场景。C 端的场景也是基于蓝牙 AoA 方案做寻物、寻向等应用。产业链中游产业链中游主要是硬件产品与方案商。蓝牙 AoA 基站硬件产品因为市场体量一直没起来,所以市场上自己做蓝牙 AoA 基站产品的场景只有少数几家,而蓝牙 Beacon 的硬件厂商相对多一些。不过,对于方案商来说,硬件只是一小部分,更重要的价值在整体解决方案,所以我们看到越来越多定位方案商都有各类丰富多样的定位技术产品。甚至有很多企业即使自己有研发硬件的技术能力,也会主动采购合作伙伴的硬件,因为外采硬件可能更加便宜。关于蓝牙定位的方案商可以详见本白皮书的产业图谱。3.2 中国蓝牙定位产业链介绍蓝牙定位产业链是蓝牙大产业链的一个小分支,根据我们调研的信息,虽然蓝牙定位模式有几种,但玩家是高度重叠一致的,因此,关于蓝牙定位产业链部分,我们一起分析。3.3 中国蓝牙定位市场驱动力需求度市场机会分析本白皮书将蓝牙定位市场分为了四类:蓝牙 AoA/AoD、蓝牙 Beacon、蓝牙点对点消费级市场、蓝牙网关房间级定位,不过这几个市场的分析模型是通用的。参考 UWB 产业的分析逻辑,对蓝牙 AoA/AoD 的应用分析主要是通过“市场驱动力模型”、“市场需求度模型”、“市场机会分析模型”这几个层面去分析。第二种是,蓝牙 UWB 产品,典型的就是苹果的 Airtag,用 BLE 做常规的连接,如果需要很精确地寻找物品,才会启用 UWB,因为 UWB 功耗大,所以 UWB 的使用频次很低,AirTag 的出货量每年大约有 3000-4000 万 PCS。汽车钥匙市场在前面的 UWB 分析内容中也有详细的介绍。目前市场上汽车数字钥匙最主流的方案是 BLE,因为 BLE 在手机生态很完善,而数字钥匙就是要以手机为核心,因此,我们认为虽然UWB在汽车数字钥匙领域潜力较大,但是在未来很长的时间里,BLE或者BLE UWB方案是数字钥匙的主流。在中国汽车市场,目前 BLE 用在车锚点 车钥匙的出货量,我们评估大约有 2500-3000 万。当然,一辆汽车上除了车钥匙之外,还有很多产品有用到蓝牙,比如音频等车载娱乐设备需要蓝牙配对,此外,还有胎压监测的连接方式,目前也逐渐切换到BLE,所以,目前智能化程度较高的汽车,一辆汽车上的蓝牙芯片数量超过了10颗。而两轮车目前也有部分在使用 BLE 方案做数字钥匙,不过目前占比还不高,预计有几百万的量级。所以,总结中国的数字车钥匙市场上,目前每年的蓝牙芯片出货量有 3000 万左右的量级。第四类:蓝牙网关房间级定位即核心设备是蓝牙网关,通过蓝牙网关,结合 RSSI 做到房间级别的定位,这个方案非常适合资产管理场景。因为一般的企业库存或者重要的资产管理只需要做到房间级别的精度就够了,而如果要管理的设备数量不是特别大的话,采用蓝牙网关定位是成本最低的方案。目前市场上蓝牙网关产品是很便宜的,一个网关便宜的仅一两百,贵一点的也会上千,通过蓝牙网关与每个房间的蓝牙定位 Tag 进行连接,而蓝牙的 Tag 产品成本更低,便宜的一二十块就能买到,如果一个房间要定位的资产 Tag 数量不是很多的话,该方案的成本甚至比 RFID 方案的成本还低。比如说某房间要定位的资产 Tag 在 100 个以内(就按 100 个来计算),需要的成本就是 1 台网关 100 个蓝牙 Tag,按照市场价格,整个方案的成本在 3000 元以内,而如果采用 UHF RFID 方案,需要一台读写器 100 个资产定位 Tag,主要成本是读写器太贵了,标签会便宜一点,整体的成本大概率要超过 3000 元(读写器芯片不同,成本差异很大),当然,如果标签用量很大,那肯定是 RFID 方案更便宜。而除了成本之外,蓝牙Tag可以支持数据的实时上传,这是RFID方案所不具备的,因此,最近几年,基于资产管理的需求,蓝牙定位产品出货量在该领域增长得很快。这类网关做房间级定位产品出货量比较大,根据我们调研到的信息来看,这类产品仅国内厂商的出货量就有小几千万的量级,而全球的规模更大。关于蓝牙的这几个市场分析,在本章节的中会一一详细分析。6061IOTE 2024 国际物联网展深圳站 9 月 20-22 日 IOTE 2024 国际物联网展深圳站 9 月 20-22 日 展位预定展位预定IOTE 2025 国际物联网展上海站 4 月 23-25 日IOTE 2025 国际物联网展上海站 4 月 23-25 日1353053304013530533040行业市场机会分析模型参考 UWB 行业细分市场机会分析模型,我们对蓝牙定位应用各个细分市场也进行了分析。来源:AIoT 星图研究院37 中国蓝牙定位行业市场机会分析模型确定性程度市场天花板标准化程度准入门槛取代已有技术的能力总得分B 端市场公检法司8437527工业制造3724420体娱文化3313414医疗养老5735424物流仓储3334316化工厂10645530商业中心5645424停车场3613215C 端市场寻物 Tag51084936汽车钥匙7877736两轮车钥匙3856628总结来说,蓝牙定位市场的应用场景与 UWB 重叠度比较高。同样的应用场景,蓝牙 AoA/AoD 的应用场景在“行业确定性程度”与“取代已有技术的可能”这两项得分会低一些,因为行业确定性程度主要考虑的是政策与巨头玩家推动,这两项是 UWB 的优势,而取代已有技术的能力,考虑 UWB 是替代部分蓝牙场景的技术,UWB 得分也相对高一些。3.4 中国蓝牙定位市场潜力分析在本章节,将会分 4 个细分市场详细分析蓝牙定位市场的出货量、市场产值、价格水平等数据以及未来的增长潜力。3.4.1 中国蓝牙 AoA/AoD 市场潜力分析1 出货量分析蓝牙 AoA/AoD 与蓝牙 RSSI 都是蓝牙通用标准下的能力之一,所以,只要是最近几年新的 BLE 芯片,基本都会兼容两者能力,所以,很难在标签端对两者的出货量进行区分。但是蓝牙 AoA 与蓝牙 RSSI 在基站产品上面有很大的差异,所以本次白皮书从基站的维度,对中国蓝牙 AoA/AoD 市场的出货量进行分析。来源:AIoT 星图研究院来源:AIoT 星图研究院来源:AIoT 星图研究院35 中国蓝牙定位市场应用领域驱动力模型36 中国蓝定位市场应用领域需求度模型内容描述特点描述典型应用场景第一象限政策推力强,市场推动强因安全性或者监管的要求,故有相应的政策文件支持;因市场潜力巨大,故有行业巨头与组织推动。很少第二象限市场推动力强,政策推动力弱因市场潜力巨大,故有行业巨头与组织推动。但监管属性不强,所以没有相关的政策文件。寻物 Tag、汽车钥匙、两轮车钥匙第三象限市场推动力弱,政策推动力弱行业天花板比较低,或者开发的难度大,所以企业玩家比较少,企业体量也比较小。并且监管属性不强,所以没有相关的政策文件。工业制造、物流、体娱文化、商业中心、交通枢纽、商业中心、物流仓储、办公管理、第四象限政策推动力强,市场推动力弱因安全性或者监管的要求,故有相应的政策文件支持;但是行业天花板比较低,或者开发的难度大,所以企业玩家比较少,企业体量也比较小。公检法司、化工厂、医院/养老、停车场内容描述特点描述典型应用场景第一象限管理需求强,经济需求强用户具有较为明确的管理需求,并且使用蓝牙 AoA 技术方案可以达到降本增效的目的。很少有第二象限经济需求强,管理需求弱虽然管理需求不强,但是采用 UWB 可以达到降本增效,依然可以驱使用户使用。工业制造、物流、商业中心、物流仓储等第三象限经济需求弱,管理需求弱经济的回报与管理的必要性都不强。很少有第四象限管理需求强,经济需求弱虽然采用蓝牙 AoA 产品很难算过来经济账,但是基于管理的需求依然会使用。公检法司、医院养老、体娱文化、交通枢纽、化工厂、停车场等内容描述特点描述典型应用场景第一象限需求痛点强,使用频次高蓝牙产品能解决消费者实用需求,并且使用频次比较高寻物 Tag、汽车钥匙等、两轮车钥匙第二象限需求痛点弱,使用频次高蓝牙产品解决的需求相对比较虚,但也能满足部分消费者的需求;使用频次比较高很少第三象限需求痛点弱,使用频次低蓝牙产品解决的需求相对比较虚,但也能满足部分消费者的需求;使用频次比较低很少第四象限需求痛点强,使用频次低蓝牙产品能解决消费者实用需求,但使用频次比较低很少蓝牙定位应用领域分 B 端场景与 C 端场景,参考 UWB 的章节的分析模型,在 B 端市场,其需求模型如下:蓝牙点对点定位主要用在 C 端市场,因此需求度模型按照 C 端市场归纳分类,结果如下:6263IOTE 2024 国际物联网展深圳站 9 月 20-22 日 IOTE 2024 国际物联网展深圳站 9 月 20-22 日 展位预定展位预定IOTE 2025 国际物联网展上海站 4 月 23-25 日IOTE 2025 国际物联网展上海站 4 月 23-25 日13530533040135305330403 市场产值分析来源:AIoT 星图研究院40 中国蓝牙 AoA/AoD 市场产值分析(单位:亿元)数据说明:1、虽然 B 端市场的量不大,但是产值贡献比例却比较大,与 UWB 产业一样,B 端市场是一个方案商的市场。4 主要细分市场分析41 中国蓝牙 AoA/AoD 市场主要细分市场出货量分析(单位:万个)20232024E2025E2026E2027E2028E公检法司323232323232工业生产制造253035404550物流仓储101622273238体娱文化151820222528其他 B 端场景233027.52623.520总计105126136.5147157.5168来源:AIoT 星图研究院蓝牙 AoA 主要的细分市场与 UWB 的细分市场高度重合,因此,关于细分市场的潜力内容是一样,但是不同的技术有不同的竞争特点,因此本章节对蓝牙 AoA 与 UWB 技术在不同细分场景的竞争特点进行分析:来源:AIoT 星图研究院38中国蓝牙AoA/AoD-B端市场基站与标签出货量(单位:万个)数据说明:1、蓝牙 AoA/AoD 市场在 B 端行业推广的优势相较于 UWB 而言主要有 2 点,第一点是蓝牙生态成熟,可以与更多的蓝牙产品线兼容;第二点就是蓝牙标签的功耗低。除此之外,蓝牙 AoA 的精度不如 UWB,而在部署的成本方面也没有啥优势,所以,我们预测,蓝牙 AoA 基站产品在未来几年会呈现小幅增长的趋势。2、蓝牙 AoA 基站的数据我们统计的是国内的市场,此外,根据我们调研到的信息,蓝牙 AoA 基站与标签数据的比值大约是 1:20 左右,因为蓝牙定位很多都是资产定位,基站与标签的比例相对于人员的比例会大很多。2 产品价格分析本白皮书对市场上主要的蓝牙 AoA/AoD 产品市场价格进行了汇总与梳理,详细信息见下表:39 蓝牙 AoA 定位市场产品价格说明表产品当前价格现状未来价格走势BLE 芯片目前国产 BLE 芯片价格卖到了 1-2 元/颗,国外大厂的芯片价格约 1 美金左右,当然这只是个参考价,不同厂商的芯片价格差异很大。国产芯片在过去几年经历了残酷的价格战,目前大家的毛利都很低了,未来降价趋势会平缓。蓝牙 AoA 基站蓝牙 AoA 基站因配置、防护等级等因素价格差异很大,一个可参考的值是,国内厂商的蓝牙 AoA 基站单价大约在1000 元上下,国外厂商的单价大约在 2000 元上下。蓝牙 AoA 基站价格未来还是会有一定的降价趋势,不过,因为该市场的量不大,且是 B 端行业的属性,价格降的也会平缓。蓝牙 AoA 人员定位标签蓝牙 AoA 人员定位标签主要用 B 端领域,多为工牌、腕带等形式,单价 100-200 元。工牌、腕带等产品BOM成本不会太贵,但这类产品因为量小,研发与开模成本平摊较高,未来也会根据量的增加有一定的下降空间。蓝牙 AoA 物资定位标签物资定位标签产品很简单,主要 BOM 成本是:蓝牙芯片 电池 天线 板子 人工费,BOM 成本 10 元左右(国产芯片),因此市场售价便宜的仅 20-30,如果采用国外芯片,或者电池容量大,或者外壳防护要求高的产品会贵一些。会随着量的增加,而降低。来源:AIoT 星图研究院6465IOTE 2024 国际物联网展深圳站 9 月 20-22 日 IOTE 2024 国际物联网展深圳站 9 月 20-22 日 展位预定展位预定IOTE 2025 国际物联网展上海站 4 月 23-25 日IOTE 2025 国际物联网展上海站 4 月 23-25 日1353053304013530533040数据说明:1、根据我们调研到的信息,国内蓝牙 Beacon(基站)的出货量在 2023 年大约在 500 万 pcs 左右,这个数据包括了国内厂商出口到海外的量。2、2024年预计在化工厂的政策推动下,蓝牙Beacon产品有较大幅度的增长,但此后,随着UWB-Beacon产品的成熟,将会逐渐压缩蓝牙Beacon的空间,因此,后续蓝牙 Beacon 的量将会逐渐缩减。3、蓝牙 Beacon:标签的数量大约是 2:1。根据我们调研到的信息,大多数蓝牙 Beacon 项目中,基站的量要多于标签的量,并且人员标签的价格也要高于 Beacon 的价格,但是综合考虑除了人员标签项目之外,还有部分物资标签,所以本白皮书取 2:1 的数值进行测算。2 产品价格分析本白皮书对市场上主要的蓝牙 Beacon 产品市场价格进行了汇总与梳理,详细信息见下表:43 蓝牙 Beacon 行业产品价格说明表产品当前价格现状未来价格走势蓝牙 Beacon 基站蓝牙 Beacon 产品终端价格大约在 80-100 元之间,当然,如果项目大,并且中商少的话,价格会更低蓝牙 Beacon 产品的价格经过多年的降价之后,现在的价格逐渐稳定下来,因为硬件的毛利也不是太高,主要是靠系统与软件增殖服务赚钱蓝牙 Beacon 人员定位标签蓝牙 Beacon 人员定位标签主要是工牌、腕带等形式,单价100-200 元工牌、腕带等产品BOM成本不会太贵,但这类产品因为量小,研发与开模成本平摊较高,所以未来也会根据量有一定的下降空间蓝牙 Beacon 物资定位标签与蓝牙 AoA 产品通用,市场售价便宜的仅 20-30 元,如果采用国外芯片,或者电池容量大,或者外壳防护要求高的产品会贵一些会随着量的增加而降低来源:AIoT 星图研究院3 市场产值分析来源:AIoT 星图研究院44 中国蓝牙 Beacon 市场产值分析(单位:亿元)细分行业蓝牙 AoA 的竞争优势未来的市场格局公检法司1、标签功耗低目前该市场以蓝牙 AoA 为主,未来几年之内,将会与 UWB 并存,未来竞争格局需要看UWB 的技术产业成熟度工业生产制造1、标签功耗低2、物资标签成本低3、蓝牙生态成熟该市场的定位产品整体渗透度较低,各类技术并存 物流仓储1、标签功耗低2、物资标签成本低3、蓝牙生态成熟该市场利润率很低,对于定位技术一个痛点需求就是成本低,但对精度要求也高,所以该市场目前渗透度也很低,未来 UWB-Beacon 方案在该市场逐渐增多体娱文化1、标签功耗低2、物资标签成本低3、蓝牙生态成熟该市场目前渗透度很低,蓝牙 AoA 因为其生态优势会在该市场有较强的生命力来源:AIoT 星图研究院3.4.2 中国蓝牙 Beacon 市场潜力分析蓝牙 Beacon 是一种基于蓝牙信号强度(RSSI)的定位技术,不过 Beacon 采用的是三边定位(即至少 3 个基站相交得出一个较为精准的位置信息),本白皮书对蓝牙 Beacon(三边定位)技术进行了详细分析。1 出货量分析蓝牙 Beacon 虽然采用了三边定位,但是蓝牙 RSSI 信号的不稳定,尤其是距离远了之后,信号强度更漂,因此,其定位精度也有限,一般能做到 1-3m 的定位精度是一个比较理想的状态。蓝牙 Beacon 产品主要分为蓝牙 Beacon(基站)、人员定位标签、物资定位标签,以人员定位标签为主,此外因为在很多场景中,用户可以用手机实现标签的功能,基于蓝牙 Beacon 的信号进行精准的导航或者寻物。来源:AIoT 星图研究院42 中国蓝牙 Beacon 市场出货量分析(单位:万个)6667IOTE 2024 国际物联网展深圳站 9 月 20-22 日 IOTE 2024 国际物联网展深圳站 9 月 20-22 日 展位预定展位预定IOTE 2025 国际物联网展上海站 4 月 23-25 日IOTE 2025 国际物联网展上海站 4 月 23-25 日13530533040135305330403.4.3 中国蓝牙点对点定位消费级市场潜力分析蓝牙点对点定位消费级市场指的是两个蓝牙设备点对点进行互动,从而知道两台设备相对位置信息,这种方式不需要现场组网,因此极大的节省了成本,通常用在消费级领域,因此,本章节单独进行分析。点对点定位通常是以智能手机为核心,以方便查找附近设备的相对位置,定位技术用 RSSI 或者 AoA 均可。1 出货量分析蓝牙点对点定位消费级市场出货量本白皮书只统计了寻物 Tag(包括纯蓝牙 Tag 以及 UWB BLE 双模的 Tag)与汽车数字钥匙、两轮车数字钥匙这几个市场,其他也有一些较为零散的市场,如果起量,我们会更新。本白皮书统计到的数据如下:来源:AIoT 星图研究院来源:AIoT 星图研究院46 中国蓝牙点对点定位消费级市场出货量分析(单位:万个)47 中国蓝牙点对点定位消费级市场主要细分市场出货量分析(单位:万个)该市场的统计,我们主要统计了纯蓝牙定位 Tag 出货量,UWB BLE 的 Tag 出货量,汽车数字钥匙 BLE 芯片出货量,两轮车数字钥匙 BLE 芯片出货量。详细统计如下:数据说明:1、蓝牙Beacon产值的评估综合了硬件的价格以及系统的价值,虽然行业的软件赚钱难,但是作为一套系统的方案,在方案中的价值占比还是比较大的。4 主要细分市场分析45 中国蓝牙 Beacon 市场主要细分市场出货量分析(单位:万个)20232024E2025E2026E2027E2028E化工厂350450350310270230商业中心1201201101009080医院/养老院8010090807565体娱文化8010090807570停车场202520201515其他10010590857565总计750900750675600525来源:AIoT 星图研究院蓝牙 Beacon 主要的细分市场与 UWB 的细分市场高度重合,因此,关于细分市场的潜力内容是一样的,但是不同的技术有不同的竞争特点,因此本章节对蓝 Beacon 与 UWB 技术在不同细分场景的竞争特点进行分析:细分行业蓝牙 Beacon 的竞争优势未来的市场格局化工厂1、布网成本低2、标签功耗低目前该市场是以蓝牙 Beacon 为主,短期内竞争局面是多技术融合并存,未来要看 UWB-Beacon 方案的成熟度。商业中心1、布网成本低2、标签功耗低3、手机生态成熟目前该市场是以蓝牙 Beacon 为主,未来要看 UWB-Beacon 方案的成熟度,以及 UWB 在手机生态的普及速度,该场景很依赖手机这一基础设施。医院/养老院1、布网成本低2、标签功耗低3、手机生态成熟该市场目前渗透度还较低,蓝牙-Beacon 相对占优,未来的竞争格局是多技术融合。体娱文化1、布网成本低2、标签功耗低3、手机生态成熟该市场目前渗透度还较低,并没有一种特别占优的技术,未来的竞争格局是多技术融合。停车场1、布网成本低2、标签功耗低3、手机生态成熟目前该市场是以蓝牙 Beacon 为主,未来要看 UWB-Beacon 方案的成熟度,以及 UWB 在手机生态的普及速度,该场景很依赖手机这一基础设施。来源:AIoT 星图研究院6869IOTE 2024 国际物联网展深圳站 9 月 20-22 日 IOTE 2024 国际物联网展深圳站 9 月 20-22 日 展位预定展位预定IOTE 2025 国际物联网展上海站 4 月 23-25 日IOTE 2025 国际物联网展上海站 4 月 23-25 日1353053304013530533040数据说明:1、BLE UWB 双模 Tag 市场产值统计的是 Tag 终端的产值,这个数字跟前面 UWB 章节关于该类产值的统计有重叠。2、目前阶段,产值最大的是汽车数字钥匙市场,汽车钥匙市场包括了 BLE UWB 多模产品,所以,产品价格相对比较高,产值占比也最大。3.4.4 中国蓝牙网关房间级定位市场潜力分析蓝牙网关房间级定位采用的是单一网关 RSSI 的定位方式,因为蓝牙信号容易漂,因此,单网关定位精度会很差,也不稳定,但是在很多资产管理的场景非常适用,尤其是很多库存资产只需要做到房间级定位即可,在这样的需求下,采用蓝牙网关房间级定位产品可能是市场上性价比最高的方案。这个市场跟高精度定位关系不大,但是隶属于蓝牙定位市场的一个分支,且这个行业需求也比较广泛,所以本白皮书对这个市场也进行较详细的讨论。蓝牙网关房间级定位产品最契合的应用场景有两个特征:第一点:对定位精度要求不高,只需要知道物品的存在性监测的场景;第二点:对于成本控制要求很高,当然,任何人都希望用最低的价格获得满足自己需求的产品,而蓝牙网关级定位产品的价格在很多时候是市场上最低成本的方案,这是它的一个杀手锏。基于这样的市场特点,蓝牙网关房间级的定位契合的应用场景就是:库存与资产管理。库存与资产管理是一个非常通用的需求,包括各类生产型企业都有大量的库存资产或者设备的盘点,还有企业、医院、学校、政府部门等都有很多贵重资产的管理等。除了对物品的管理之外,部分对定位精度要求不高场景的对于人员访客管理也比较适合用该方案。1 怎么理解蓝牙网关房间定位方案在很多时候是市场上成本最低的方案在本章节的前文内容中有提及 BLE 的网关房间级定位方案在很多时候是市场上成本最低的方案,这个话题我们展开说明。与其他同类型的无线通信技术相比,BLE 是目前芯片成本与功耗表现最好的。BLE 与几种同类型小无线通信技术的成本对比芯片成本功耗BLE国产 BLE 芯片普遍在 1-2 元,部分卖到了 1 元以内,也有一些贵一点还需要几元到几十元。TX 与 RX 都做到了几个毫瓦WiFi芯片成本依然要几元钱到几十元功耗在 100 毫瓦级别UWB目前芯片还有几美金目前 TX 与 RX 在 50-100 毫瓦之间Zigbee芯片大约 1 美金左右功耗与 BLE 接近来源:AIoT 星图研究院来源:AIoT 星图研究院49 中国蓝牙点对点定位消费级市场产值分析(单位:亿元)数据说明:1、因我们统计的是中国市场,针对不同的细分场景,统计的范围略有差异:两轮车与汽车数字钥匙市场,我们统计的范围是中国市场上每年消费的量,包括了国产品牌与国外品牌。且该数据统计的是芯片出货量,因市场有多锚点,以及有遥控钥匙备用情况,该数据对这个情况进行了综合考虑。纯蓝牙 Tag 与 UWB BLE 双模 Tag 统计的范围是国产品牌的出货量以及未来的预估,并不包括国外的品牌。2、在未来,很多产品都是 UWB BLE 双模形式,因此很多数据在 UWB 产业分析的时候也有涉及。2 产品价格分析市场上蓝牙点对点消费级产品的价格进行统计如下:48 蓝牙点对点定位消费级产品价格说明表产品当前价格现状未来价格走势纯蓝牙消费级寻物Tag纯蓝牙寻物 Tag 的 BOM 跟物资定位标签差不多,只不过一个用在 C 端,一个用在 B 端,市场上蓝牙寻物 Tag 的单价在 50-100 元目前品牌与量都还比较少,等量再起来,价格降得会比较快UWB BLE 寻物 TagUWB BLE 双模 Tag 可供参考的价格就是苹果的 Airtag,目前单价是 299 元预计未来在 UWB 芯片成本降低之后,该类产品的价格降得会很快汽车锚点纯蓝牙的汽车锚点单价便宜的仅几十元,正常的价格在100-200 元,而 UWB BLE 双模的锚点单价在 300-500 元未来几年随着量起来,会有较明显的降价,不过汽车市场因为重视性能与后续服务,最终还是会维持不错的价格两轮车锚点两轮车市场的纯蓝牙锚点一般采用较低成本的方案,单价在100 元以内随着量起来,有一定的降价趋势来源:AIoT 星图研究院3 市场产值分析根据出货量数据以及价格水平,本白皮书对蓝牙点对点定位消费级市场的产值进行了评估,结果如下:7071IOTE 2024 国际物联网展深圳站 9 月 20-22 日 IOTE 2024 国际物联网展深圳站 9 月 20-22 日 展位预定展位预定IOTE 2025 国际物联网展上海站 4 月 23-25 日IOTE 2025 国际物联网展上海站 4 月 23-25 日13530533040135305330402 市场出货量与产值本白皮书对蓝牙网关房间级定位市场的出货量评估如下:来源:AIoT 星图研究院来源:AIoT 星图研究院50 中国蓝牙网关房间级定位市场出货量分析(单位:万个)51 中国蓝牙网关房间级定位市场产值分析(单位:亿元)数据说明:1、上表数据我们统计的是国内企业的出货量,根据我们调研到的信息,这方面的应用企业以海外客户居多。2、蓝牙定位标签与网关数量的比值大约为 20:1。当然,市场上的蓝牙网关总量更大,还有很多是用来做数据连接,比如说电子价签、灯控等,这些蓝牙网关不在本白皮书的统计范围。数据说明:1、蓝牙网关房间级定位的整体产值也比较可观,这是一个被忽视掉的市场。2、蓝牙定位网关平均单价在 100-200 元,而蓝牙资产定位标签的平均单价约 30-40 元,目前这个价格比消费级的标签价格还便宜,但我们认为随着量的增加,B 端场景的 Tag 降价幅度反而没有 C 端 Tag 的大。基于市场出货量与价格水平,本白皮书对该市场的产值进行了评估,结果如下:BLE 与无源 RFID 在资产定位管理场景的成本对比无源 RFID 产品BLE 产品标签成本大批量的 UHF 标签售价 2-3 毛钱,部分特种标签(抗金属或者声光定位等)单价在几元甚至更多。目前纯 BLE-Tag 产品在销售端可以卖到 20-30 元。读写器/网关成本读写器产品在几百元-几千元之间,如果想读取较远,可以做出入口管理,这类产品价格还比较贵。一般单价 100-300 元,便宜的 100 元以内,贵的也会上千。标签的电池成本无需电池电池续航一般 1-3 年,更换电池的人工成本贵,一般直接更换标签。使用的便捷性一般在出入口管理,识别资产有没有被转移。可以做到对要定位的物品实时管理。来源:AIoT 星图研究院当然,市场上除了上表罗列的几种技术之外,还有很多常见的通信技术,比如 NB-IoT、Cat.1、5G 等蜂窝通信技术,还有 LoRa 等远距离通信技术。但整体来说,BLE 的芯片成本与功耗表现都是最好的,因为低功耗也就意味着低成本,所以两者的叠加,会让 BLE 的低成本优势放大。除了芯片成本低之外,BLE 的终端产品成本也很低,这得益于蓝牙庞大的生态。比如说网关产品,其他的技术便宜的都要几百,贵的要几千,而蓝牙网关产品,市场上便宜的可以卖到 100 以内,正常价 100-200,少数贵的也会卖上千元。在资产管理场景,还有一类很低成本的技术,那就是 RFID,BLE 的价格优势甚至可以与 RFID 进行比对。总结来看,BLE 的标签成本当然不可能与无源 RFID 标签成本相媲美,但是 BLE 的网关成本低,所以,在很多场景中,基于 BLE 的网关房间级定位产品的系统成本很有优势。比如说,对于贵重资产的管理,这样的设备数量不会特别多,一般数量少于 100 个,如果是这样的场景,RFID 方案因为读写器成本贵,所以 BLE 的方案成本跟 RFID 的差不多甚至更低。BLE-Tag 属于消耗品,过几年就会换一批,而 RFID 标签不用担心电池续航问题,可以使用更长的周期,但是 BLE 方案的另外一个优点是可以对要管理的标签实时监测,而无源 RFID 方便只能在进出口进行管理,要做到信号全覆盖需要的成本会很高。当然,如果要管理的物品需要消耗的标签数量很大,那肯定还是无源 RFID 标签产品成本更低。7273IOTE 2024 国际物联网展深圳站 9 月 20-22 日 IOTE 2024 国际物联网展深圳站 9 月 20-22 日 展位预定展位预定IOTE 2025 国际物联网展上海站 4 月 23-25 日IOTE 2025 国际物联网展上海站 4 月 23-25 日1353053304013530533040在频率 f 上,PBR 测量信号通过距离 D传播时的相移来计算距离的。当使用两个或多个不同频率的信号时,可以测量信号之间的相位差来测算距离。当使用信道探测估计距离时,一个设备启动程序(initiator),第二个设备在不修改相位的情况下重复信号传输(reflector)。对于频率为 fi 的每次传输,initiator 测量发射信号和接收信号之间的相位变化。未编码的窄带恒定包信号可以使用单个天线发送或接收,以便支持标准低功耗蓝牙芯片。相比于 RSSI 与 AoA,CS 的优势是什么?基于目前获取到的信息,我们将 CS 与 RSSI 以及 AoA/AoD 的特点进行了对比。52 蓝牙 CS 与 RSSI 以及 AoA/AoD 对比蓝牙 RSSI蓝牙 AoA/AoD蓝牙 CS定位原理基于信号强度的指纹库定位基于信号的发射角与入射角测向定位基于发射器与接收器信号相位差从而测算时间进行测距定位精度几米-十几米1m 以内1m 左右对天线的要求通用蓝牙天线即可需要接收端与发射端一定要有一个阵列天线通用蓝牙天线即可定位稳定性信号漂,不稳定稳定性较高稳定性较高功耗功耗很低功耗很低功耗会稍高一些来源:AIoT 星图研究院总结来说,CS 相比于 RSSI 与 AoA,它的优势是:相较于 RSSI 来说,CS 的定位精度有明显的提升,根据我们从方案商了解到信息来看,CS 在理想状态下的定位精度可以做到 1m 以内,一般宣传口径是 1m 左右,这比 RSSI 的精度高了很多,此外,CS 比 RSSI 的稳定性提升了非常多,因为 RSSI 定位是基于信号强度,信号强度容易漂,稳定性就会很差。相较于 AoA/AoD 而言,最大的优势是不需要增加阵列天线,CS 是一种相位雷达模式,单天线就可以实现,而 AoA的精度虽然较高,但是推广最大的问题就是需要加阵列天线,这对于很多 C 端产品来说,是不太现实的。3.5 蓝牙信道探测(Channel Sounding)介绍前面详细分析了蓝牙 RSSI(信号强度)与蓝牙 AoA/AoD(测向定位)这两种模式的市场情况,但本次白皮书的调研中我们了解到,蓝牙技术联盟(SIG)正在研究一种新型的蓝牙定位模式,即:CS(Channel Sounding-信道探测)。SIG 在 2022 年 11 月公开技术规范草案 CS,预计在 2024-2025 年正式发布。信道探测(Channel Sounding)介绍CS 的特点是信道探测同时通过相位测量及 RTT(往返时间)测量来进行距离估算并相互修正,精度更高且具备安全防护机制。低功耗蓝牙信道探测在 2.4GHz 频段上定义了 79 个射频物理信道,实际使用 72 个。如下CS 信道索引RF 中心频率实际使用02402MHz否12403MHz否22404MHz是是222424MHz是232425MHz否242426MHz否252427MHz否262428MHz是是762478MHz是772479MHz否782480MHz否来源:AIoT 星图研究院从上表中可以看出 CS 物理信道的定义与经典蓝牙 79 个物理信道相同,未实际使用的 5 个信道均是或靠近低功耗蓝牙主广播物理信道(2402/2426/2480MHz),为了避免干扰而未被使用。BLE CS提供一种相位测距(PBR:phase based ranging)方案,主要用于两个 BLE 设备之间的高精度距离测量(HADM:high accuracy distance measurements)。7475IOTE 2024 国际物联网展深圳站 9 月 20-22 日 IOTE 2024 国际物联网展深圳站 9 月 20-22 日 展位预定展位预定IOTE 2025 国际物联网展上海站 4 月 23-25 日IOTE 2025 国际物联网展上海站 4 月 23-25 日13530533040135305330403.6.2 中国蓝牙定位市场产值总结来源:AIoT 星图研究院54 中国蓝牙定位市场产值总结(单位:亿元)数据说明:1、蓝牙的市场产值部分场景与 UWB 章节统计的数据有重叠,比如“UWB BLE”双模 Tag,“UWB BLE”双模车钥匙等。2、虽然 B 端的应用场景出货量不大,但是产值占比的比例却比较大。3.7 中国蓝牙定位行业趋势分析基于我们调研到的信息,本白皮书总结了蓝牙定位产业一些最新的趋势:1、定位只是蓝牙的分支功能,虽然发展很快,不过面临 UWB 产品全方位的竞争因为 Tag、资产管理等产品需求的释放,蓝牙定位设备最近几年保持着良好的增长趋势,不过定位只是蓝牙的一个分支功能,从场景来说,蓝牙最大的出货量是传输与音频,再加上 2.4G 这个频段干扰多,BLE 的带宽小等原因,蓝牙在定位领域性能提升有限。相比之下,UWB 是专门为精准定位与测距而开发出的技术(也可以附带其他的能力),就定位性能层面来说,UWB会比蓝牙优秀很多。此前,BLE定位最大的优势是手机生态成熟,但现在,UWB在手机生态普及速度也将会很快,而其他的优势比如成本低、功耗低等,UWB 也都可以往这个方向优化。所以,总结来说,蓝牙定位虽然在发展,但是 UWB 在全方位兼容蓝牙的优势。CS 会成为未来蓝牙定位的主流吗?基于以上对于 CS 定位特点的分析,我们非常看好 CS 未来会成为蓝牙定位市场最主流的方案,理由如下:第一:性能提升明显,性能的提升体现在 2 个方面,第一是定位精度,第二是定位的稳定性,当然,这个提升主要是相比于 RSSI 而言。第二:对目前的蓝牙产品不用造成任何额外的负担,只需要芯片支持 CS 的标准即可,不像 AoA 有阵列天线的限制,它可以完全复用蓝牙现有的庞大生态资源。第三:目前头部企业都在积极布局,包括主要的蓝牙芯片厂商以及方案商都在积极布局该技术,且从我们调研到的信息来看,大家对该技术都抱有极高的期待。蓝牙 CS 出来之后,会威胁到 UWB 的地位吗?我们觉得并不会,因为 CS 的定位精度依然与 UWB 有较大的差距,且UWB 生态也会在未来几年保持高速发展。在未来的竞争格局中,UWB BLE 双模产品会越来越成为主流。3.6 中国蓝牙定位市场总结前面对中国各类蓝牙定位市场的出货量与市场产值都进行了详细分析,为了更直观的体现市场数据,本章节对四类蓝牙定位市场进行汇总。3.6.1 中国蓝牙定位市场出货量总结来源:AIoT 星图研究院53 中国蓝牙定位产品市场出货量总结(单位:万个)数据说明:1、四类蓝牙定位细分市场具体囊括的范围可以参考各个细分市场的详细分析内容。2、部分市场的数据量有少量的重叠,比如说在 A 项目中,蓝牙定位方式既包括了蓝牙 AoA 基站,也包括了蓝牙 Beacon,但是标签产品是通用的,这类数据会有重叠,但对整体的影响不大。3、蓝牙的出货量部分场景与 UWB 章节统计的数据有重叠,比如“UWB BLE”双模 Tag,“UWB BLE”双模车钥匙等。7677IOTE 2024 国际物联网展深圳站 9 月 20-22 日 IOTE 2024 国际物联网展深圳站 9 月 20-22 日 展位预定展位预定IOTE 2025 国际物联网展上海站 4 月 23-25 日IOTE 2025 国际物联网展上海站 4 月 23-25 日1353053304013530533040其他值得关注的高精度定位技术市场上除了 UWB 与蓝牙之外,还有很多相对比较冷门但却有自己特色的高精度定位技术,本白皮书对这类新兴的定位技术进行了收录。4.1 5G 定位技术分析4.1.1 5G 定位的需求背景数字社会的发展有两张基础网络:第一张是移动通信网络,主干是运营商的蜂窝网络,比如 4G、5G、NB-IoT 等,再加上 WiFi、蓝牙、LoRa 等“支流”,组成万物互联的网络基础。第二张是定位网络,室外环境主要是卫星定位(GNSS),但在室内场景,组建一张大范围覆盖的定位网络一直是一个困扰行业发展的大难题。难道是因为室内定位技术达不到要求吗?当然不是,目前主流的室内定位技术精度都做到了 1m 以内,这个精度比GNSS 要高很多。既然技术上没问题,那限制定位网络的发展就是产业的问题,其最核心的问题有 2 点:第一点:就是谁来建设与运营这张网路。建设与运营一张室内定位网络需要极大的投资,并且后续的运维服务也十分关键,这显然不是一个小企业能搞得定的事情,需要移动、电信、联通这样的运营商级别企业才能做这个事。三大运营商可以做这个事,但是为什么不去做呢?那就是第二点的原因,成本与投入产出比。专门为定位建一张网络,投入的成本可能不会比投资一张 5G 网络少,但是能创造出多大的收益?运营商现在连 5G 如何回本这个问题都在大伤脑筋,再单独搞定位网络显然不现实。那如何破局呢?答案就是 5G 定位网络。5G 定位其核心思想是 5G 的通信与定位复用一张网络,这样好处也显而易见。对于 5G 网络来说,如果依然只是提供单一通信能力,哪怕它性能很强(高速率、低延时等),但对于大多数用户来说,4G 网络足够用,5G 再强,属于能力溢出,除非是 4G 退网,市场上只有 5G 可以选择,不然的话,仅仅只有高性能的通信能力这一个卖点,不足以让大家都非要用它。这样的背景之下,5G 要推广就需要赋予它更多能力,尤其是之前的技术所不具备的能力,高精度定位能力就是其中的一个重要的突破方向,它对客户的卖点就是:用了 5G 网络,不只是可以享受强大的通信能力,也能有精准的定位能力,2、在未来很长时间内,BLE UWB 融合方案是一种主流UWB 虽然潜力大,但是要普及有很多现实的问题,比如手机生态的普及要时间,但是应用不等人,这样的情况下,市场上会用“BLE UWB”的方案满足两者的需求,比如车钥匙场景此外,还有 UWB 功耗大的问题,也需要结合 BLE 低功耗的特点,比如 Airtag 产品。所以,基于这样的现状,市场上“BLE UWB”在未来较长的时间里是一种主流。3、低功耗将会是 BLE 定位产品最核心的优势BLE 此前相比于 UWB 最核心的优势是:低成本、低功耗、手机生态成熟。但是未来几年 UWB 在安卓手机会普及很快,此外,UWB 芯片成本也会降得很快,预计能够接近 BLE 的水平,但是在功耗方面,UWB 要做到 BLE 的水平目前是不太可能的,这将会是 BLE 最有壁垒的一个优势。4、蓝牙信道探测(CS)将会是 BLE 高精度定位的新方向目前 RSSI 精度较低,并且很不稳定,AoA 虽然精度有所提升,但需要多天线增加成本,还需要布基站,成本贵,所以 SIG 才会重点开发蓝牙信道探测来改善蓝牙的定位能力。根据我们调研了解到的信息,CS 虽然在精度上也只能做到 1m 左右,但是相比于 RSSI,稳定性提升了很多,非常适用于点对点定位场景,但 CS 带来的问题就是功耗的提升。5、国内星闪或将对蓝牙定位产生较大冲击目前,由华为主推的星闪正在如火如荼地发展,星闪的市场定位就是“增强版蓝牙”,根据我们了解到的信息来看,定位能力确实也是星闪的一个主攻方向,宣传的精度可以做到亚米级。所以,基于星闪与蓝牙的直接竞争,定位领域星闪也会对蓝牙形成较大的冲击。不过星闪的最大问题是很难成为一个国际通用的标准,如果仅在国内市场用,那还不足以动摇蓝牙的根基。6、BLE 在芯片成本越来越低之后,资产管理应用逐渐增多前文也有分析,在资产管理领域,如果要管理的资产标签数量不是特别大的话,蓝牙定位方案甚至是市场上成本最低的方案,这对于很多应用场景来说很有杀伤力。因为资产管理大多数时候并不需要用到轨迹追踪这种精度,只需要存在性管理即可,这个需求很多,也很通用,未来或许是 BLE 的一个杀手级应用场景。7879IOTE 2024 国际物联网展深圳站 9 月 20-22 日 IOTE 2024 国际物联网展深圳站 9 月 20-22 日 展位预定展位预定IOTE 2025 国际物联网展上海站 4 月 23-25 日IOTE 2025 国际物联网展上海站 4 月 23-25 日13530533040135305330402、高带宽5G 频谱尤其是毫米波(mmWave)具有移动通讯中前所未有的大带宽,当传输带宽越大,信号的取样间隔越短,毫米波系统便具备较高的原始分辨率,可测量的最小距离越小,代表精确度越高。3、天线数量极多5G 支持多输入多输出(Multi-input Multi-output,MIMO)技术,在基站设置大规模的多天线数组,利用多根发射天线与多根接收天线的组合提升频谱的效率,提供更多的空间自由度(High degree of resolvability of angles)。更多的讯号角度信息增加,定位的分辨率就能跟着提升,判别更精准的地理位置。4、网络密度高由于 5G 覆盖范围小且容易遭到建筑物遮蔽,如果要在都市内普及,运营商须大规模部署小型 5G 基站。高密度基站代表有许多可供参考的资源节点,可以提供高密集度的位置信息达到更精准的定位。5、室内室外一张网、通信定位一张网5G 室内外一张网(室外 5G 宏站、室内 5G 室分站),既可以满足设备终端通信的要求,同时可以实现低功耗高精度定位的应用,一网多用,大幅度降低客户的使用成本。随着 3GPP Rel-17 版本的冻结,5G 定位技术将逐渐走向成熟。针对一般商用场景,R17 定位精度目标从室内 3 米、室外 10 米提升到了亚米级,定位的时延要求小于 100ms。在工业物联网场景,R17 定位精度误差要求小于 20cm,定位的时延要求小于 10ms。R17 通过优化差分定位降低终端和基站收发时延的影响,支持多路径信号测量上报,辅助信息发送等提高到达角和离开角的测量精度,从而提高定位精度。R17 通过定义按需发送的定位导频信号,降低定位测量的请求回应时间、终端测量时间及测量 Gap 激活时间等降低时延。通过支持 RRC 非激活状态终端的定位测量、信令和流程等降低功耗,并支持 GNSS定位的完好性判决增强,以及 A-GNSS 定位增强,实现更优的 GNSS(全球导航卫星系统)辅助定位性能。目前5G定位产业仍然处于起步阶段,在定位精度、终端产品形态、定位终端功耗及成本等方面还有待进一步优化提升,5G 定位垂直行业应用解决方案也有待进一步完善和丰富。5G 定位芯片作为产业链上游的重要环节,需要厂商通过联合上下游合作伙伴,在精度、功耗、成本等方面实现突破,推出 5G 定位产品。4.1.3 5G 定位的市场介绍5G定位技术标准是属于3GPP框架下的一种通用标准,所以这个市场上的主要玩家就是蜂窝通信产业链上的巨头企业。国内的主要玩家主要有华为、中国移动、中国电信、中国联通这几大运营商,以及目前主打高精度定位能力的国产5G Redcap 芯片供应商北京智联安科技有限公司。5G 高精度的基础网络设施与 5G 通信传输网络复用,在工业场景中,要实现无死角的 5G 网络覆盖,需要布设大量的这在 B 端客户中能满足很多用户的需求。对于室内定位网络而言,既然单独搞一张网络的方案行不通,那在不增加网络建设成本的基础之上,就让用户享受到了高精度定位网络的能力,这对于整个产业的普及是一件很利好的事情。所以 5G 高精度定位,一张网络多用,是行业发展一种必然的趋势。4.1.2 5G 定位技术特点介绍从 5G 定位原理的角度来看,定位技术大致可以分为三种类型:基于三角关系和运算的定位技术、基于场景分析的定位技术和基于临近关系的定位技术。基于三角关系的定位技术这种定位技术根据测量得出的数据,利用几何三角或双曲线关系计算被测物体的位置,它是最主要的、也是应用最为广泛的一种定位技术。基于场景分析的定位技术这种定位技术对定位的特定环境进行抽象和形式化,用一些具体的、量化的参数描述定位环境中的各个位置,并用一个数据库把这些信息集成在一起。业界习惯上将上述形式化和量化后的位置特征信息形象地称为信号“指纹”。观察者根据待定位物体所在位置的“指纹”特征查询数据库,并根据特定的匹配规则确定物体的位置。基于临近关系的定位技术基于临近关系进行定位的技术原理是:根据待定位物体与一个或多个已知位置参考点的临近关系来定位。这种定位技术通常需要标识系统的辅助,以唯一的标识来确定已知的各个位置。这种定位技术最常见的例子是移动蜂窝通信网络中的Cell ID。假设待定位物体分别位于三个 Cell 中。由于各个 Cell 中参考点的位置已知,所以根据待定位物体所在 Cell 可以粗略确定其位置(即 Cell 中参考点的位置)。5G 时代大量的应用需要精准定位,比如工业 AGV、资产追踪等,尤其是室内精准定位,为此 3GPP R16 协议版本于2020 年中冻结并将定位能力引入到 5G 网络标准。除了传统的 E-CID、OTDOA 和 UTDOA 等定位技术,5G 定位结合 5G宽频谱和多波束的特性,进一步定义和支持了基于蜂窝小区的信号往返时间(multi-RTT)、到达角测量法(UL-AoA)和离开角测量法(DL-AoD)等多种定位技术。5G 定位具备的一些技术优势包括:1、高载波频率5G 采用高频或者毫米波通信,高频波具有严重的穿透损失性质,所以不会有多路径衰减的干扰;高频电磁波几乎只能以直线路径(Line of Sight,LOS)的方式传递,电磁波绕射、散射及反射的干扰问题不大,而直线是最容易计算距离的路径类型。8081IOTE 2024 国际物联网展深圳站 9 月 20-22 日 IOTE 2024 国际物联网展深圳站 9 月 20-22 日 展位预定展位预定IOTE 2025 国际物联网展上海站 4 月 23-25 日IOTE 2025 国际物联网展上海站 4 月 23-25 日13530533040135305330404.2 声波定位技术分析基于音频信号的室内定位技术,具有成本低、精度高、兼容性好的特点,非常适合消费级智能手机的室内定位场景。直接使用智能手机内置的麦克风,无需增加额外的设备。可扩展至智能手机的音频定位系统可以大致分为两大类:基于音频信号 TOA 和 TDOA 的定位系统。2000 年提出的 Criket 系统,将电磁波和超声波结合起来联合估计超声波到达时间进行定位,该套系统限制接入用户数量。Mandal 设计的 Beep 系统,采用的移动端播发,音频基站接收的架构,同时将移动端设备同音频基站进行了时钟同步,直接估计音频信号的传播时间实现定位,当多用户接入时,移动端分时播发。2012 年出现的 BeepBeep 系统,利用了一个基于双向消息交换的时间同步协议直接实现了音频基站到智能手机的距离测算。2013 年 Liu 设计提出的 Guoguo 系统采用了码分多址(Code-division Multiple Access,CDMA)的播发架构,首次采用了人耳几乎不可感知的高频信号(17-22kHz),最后采用正交编码调制技术直接估计信号的到达时间。2016 年 Tan 等人对 BeepBeep 系统进行优化后提出了 oneBeep 系统。音频定位基站会持续向室内空间广播声波信号(16.5KHz23.5KHz),利用手机和定位芯片等终端接收和解码测距信号,以最先到达信号估计基站和用户终端之间的距离,并根据在用户位置测量的多个距离估计用户位置。定位范围为四基站范围内基站所覆盖的空间提供室内高精度定位。音频定位原理音频信号定位的特点基于音频的室内定位技术利用声学器件如麦克风、扬声器实现定位具有如下特点:1、精准定位:定位精度可达分米级(0.5-1m);2、维护方便:基站通电即可用,单基站可覆盖 30-50 米;3、由于音频的传播速度远低于射频,实现高精度的音频定位对时钟的同步精度要求不高;4、对于位置服务提供商,虽然实现音频定位需要在室内布设音频节点,但由于商用音频元器件的成本低廉,有望通5G 小基站,布设间距大约是 20-30m,这个密度也足以支撑高精度定位能力对于基站的布设要求。因此,在不增加网络成本的条件下,5G 高精度定位的发展就具有商业可行性,但是早期 5G 终端芯片产品都集中在高性能方向,价格贵,且功耗高,如果用这样的芯片做定位标签产品,显然很难落地。所以,5G 高精度定位标签产品对芯片的需求是低成本与低功耗,基于这样的市场需求,北京智联安科技有限公司推出的高精定位5G RedCap芯片MK8520,在5.12秒的定位周期下,1000mAH电池容量可支持终端待机时长长达6-12个月,实现性能、功耗和成本的最佳平衡,满足绝大多数物联网应用中数据传输的需求。据了解,在 2023 年 10 月份,智联安与信通院、华为一起宣布完成了 5G 蜂窝低功耗高精度定位的关键技术验证。此次技术验证严格遵循 IMT-2020(5G)推进组制定的5G 蜂窝定位技术要求和5G 蜂窝定位测试方法,采用华为无线 LampSite 基站和入驻式 5G 核心网 LCS(Location Service)模块,并通过普通 5G 手机终端和使用智联安 5G 低功耗高精度定位芯片的终端进行测试,定位精度最高可达到 0.4 米以内(LOS 场景)。总结来书,5G 高精度定位技术产业的发展与 5G toB 的产业路线高度吻合,因此,这个产业的发展也取决于 5G 在 B端行业的发展进度如何,目前技术层面在逐渐成熟,预计在 2024 年会逐渐有规模化的 5G 高精度定位落地项目。基于我们对 5G 定位的市场综合信息:我们对 5G 定位的市场进行了预估,结果如下:来源:AIoT 星图研究院55 中国 5G 定位终端设备出货量分析(单位:万个)5G 定位终端芯片在 2023 年度已经基本完成了商用前的所有准备,我们预计在 2024 年会出现批量化的应用场景,并且在今后几年都将会保持良好的增长趋势。8283IOTE 2024 国际物联网展深圳站 9 月 20-22 日 IOTE 2024 国际物联网展深圳站 9 月 20-22 日 展位预定展位预定IOTE 2025 国际物联网展上海站 4 月 23-25 日IOTE 2025 国际物联网展上海站 4 月 23-25 日1353053304013530533040室内北斗卫星微型基站完成室内北斗系统时间溯源,使得室内北斗系统时间与北斗基准一致;生成室内北斗的导航电文。室内北斗卫星微型基站被布设于被定位空间内,发射与导航卫星类似的信号,是定位导航系统的重要组成。天线配合室内北斗卫星微型基站使用,单台室内北斗卫星微型基站可外接多个天线,提高单台微型基站覆盖性、降低布设成本,实现隧道内大范围覆盖。室内北斗微型基站支持移动通信、网络链接、光纤等连接方式,将精确的时间信息和导航信号播发给室内用户。用户终端包括智能手机和室内外专用终端,普通终端例如手机等终端,可利用原本的 GNSS 定位系统完全不做更改完成室内外一体化导航定位,也可根据室内环境和室内北斗卫星微型基站的播发信号,结合多源测量信息,根据算法减小定位误差和室内多径干扰的影响,基于融合测量信息实现隧道内定位。室内北斗最新市场进展:室内北斗最大的优势就是室内外的无缝衔接,对于终端用户来说,不用做任何改变(不需要额外购置设备、也不需要进行额外的使用操作),就能在室内遮挡环境享受到北斗定位服务。结合这样的特点,以及北斗定位的实际需要,该技术特别适用于隧道场景,除了隧道之外,其他比较适合的场景还有大型的生产车间、大型的物流园区、大型地下停车场等。目前市场上的活跃玩家主要有:上海方位角数据科技有限公司,该公司在 2021 年底完成了近亿元的融资。4.4 地磁定位技术分析人类使用地磁信息进行导航具有悠久的历史。远有我国古代发明的指南针、航海罗盘等,近有十四、十五世纪欧洲人使用罗盘进行远洋航行,发现新大陆等壮举,这都与地磁导航是分不开的。地磁定位技术的基本原理地磁场在地球近地空间连续分布,受地球磁性物质分布不同,各个地域的地磁场存在差异。地磁场已广泛应用于舰船和飞机的方位导航,利用指南针、磁罗盘等测量地磁场方位信息,以获得稳定的地球北指向。与磁航向测量技术不同,地磁定位技术利用地磁场强度随地理空间位置变化具有不同分布的特性,实现对运动载体的定位。通过安装在运动载体上的磁场传感器,实时测量运动航迹(轨迹)上的地磁场数据,并提取磁场特征,与事先获得并存储的地磁场模型或地磁图进行匹配,以确定运动载体的实时位置,用于导航或者定位跟踪。因为地磁场的广泛分布,地磁定位技术可以应用于飞行器、地面车辆、水下潜航器等不同的运动载体,特别在建筑内等封闭空间内,除了地球磁场外,人工建筑的铁磁性材料进一步丰富了地磁场的空间分布特征,使磁场的空间差异分辨率可达到 10cm,为室内位置测量提供了一个天然的坐标系。在使用磁场定位技术前,需要采集定位区域的磁场分布,并把采集过的磁场分布制作成地磁图;当来到有地磁图的区域时,通过运动体携带(或安装)定位终端内的磁传感器,测量运动体经过区域的磁场,将实际测量的磁场数据与已知的室内北斗技术原理图过低成本的基础设施投入,实现室内的高精度定位(分米级);5、对于用户,麦克风和扬声器是手持智能移动终端的标配,可在无需用户额外开销的情况下提供高精度的位置服务;6、不限用户容量:采用类似卫星导航系统的广播模式,基站和终端无需交互,不限用户容量;7、数据安全:终端侧解算,基站不主动扫描用户信息。音频定位市场进展:音频定位市场上最活跃的企业是深圳沧穹科技有限公司,该公司是一家以音频技术为核心、多源信息融合的高精度室内定位导航一体化技术方案提供商,拥有从信号、芯片、模组、定位基站、定位终端、算法到产品解决方案的全栈技术研发能力。该公司在 2022 年底拿到了数千万元天使轮融资,在 2023 年 12 月份,又完成了数千万元 Pre-A 轮融资。此外,浙江大学湖州研究院也有一个团队,在做音频定位的产品与方案,不过该团队更多的是将音频应用于垂直行业。音频定位技术最大的杀手锏是手机这个基础设施都有麦克风,这为音频定位技术的商业普及奠定了极大的基础。此外,音频的基站(也就是喇叭),硬件成本也很低,且因为音频是机械波,传播的速度约 340m/s,这相比于无线电波的速度,可以忽略不计,信号源的速度低,意味着整个系统对于速度的测量精度也低了很多,所以音频定位的整体的系统难度也比 UWB 等同类型定位算法的难度低很多。目前音频定位技术已在高铁站、隧道、机场、医院等场景开始商业化落地。4.3 室内北斗定位技术分析室内北斗顾名思义,就是在室内有遮挡环境中的北斗卫星定位技术。众所周知,目前全球几大 GNSS 定位系统已经很完善,但是 GNSS 有个致命的弱点,就是地面如果有遮挡就没有信号,在这样的市场条件下,在室内定位场景中的北斗定位技术(也叫伪卫星)就应运而生。大致原理是在室内场景模拟真实导航卫星信号,让所有的卫星导航终端实现在导航卫星信号盲区(室内、地下、隧道、高架下等)的定位导航,在同源信号下实现无缝衔接室内外导航系统,实现室内外一体化高精度定位导航。主要的产品有:北斗卫星微型基站及配套天线,标签产品与现有的北斗终端产品完全复用。8485IOTE 2024 国际物联网展深圳站 9 月 20-22 日 IOTE 2024 国际物联网展深圳站 9 月 20-22 日 展位预定展位预定IOTE 2025 国际物联网展上海站 4 月 23-25 日IOTE 2025 国际物联网展上海站 4 月 23-25 日1353053304013530533040(2)地磁定位常用磁传感器目前市面上主流磁传感器如下表所示。性能指标磁通门磁力仪光泵磁力仪质子旋进磁力仪磁阻传感器测量原理法拉第电磁感应,具体是根据物质的磁化非线性性来测定磁场强度。它利用某些软磁材料作为磁芯,再将两级线圈绕在磁芯周围。时变磁场的影响下,磁芯的磁化特性在饱和临界点出现周期变化,进而使磁芯上的线圈产生了随环境磁场变化的偶次谐波电势。这类传感器十分灵敏,分辨率高,鲁棒性良好。磁通门传感器可用于地球物理勘探和惯性导航等一些特殊的原子在外部磁场的作用下会出现塞曼分裂现象,分裂的大小与磁感应强度成比例,精确测定塞曼子能级间的频率,即可计算出此时外部磁场的大小。这样的原子主要有钾(K39);铷(Rb87,Rb85);铯(Cs133);氦(He4,He3)依据拉莫尔磁矩进动现象,强磁场使水或碳氢化物中的质子极化,当强磁场突然去掉时,质子就以角速度 w 绕地磁场旋进。测定质子的旋进频率即可算出地磁场总强度磁阻效应传感器是根据磁性材料的磁阻效应制成的。磁性材料(如坡莫合金)具有各向异性。当给带状坡莫合金材料通电流 I 时,材料的电阻取决于电流的方向与磁化方向的夹角。磁阻效应传感器一般有四个这样的电阻组成,并将它们接成电桥。在被测磁场 B 作用下,电桥中位于相对位置的两个电阻阻值增大,另外两个电阻的阻值减小。在其线性范围内,电桥的输出电压与被测磁场成正比测量物理量矢量测量标量测量,磁感应强度大小(模量)标量测量,磁感应强度大小(模量)矢量测量分辨率(nT)1nT0.01nT0.01nT300nT功耗小于 1w5w5w1mw体积32mm32mm150mm60mm150mm75mm175mm5mm5mm1mm重量400g600g1000g1g适用方向车载、机载、船载、星载机载、地面不适合运动平台,适合静止观测。行人、机器人(a)质子旋进磁力仪(b)光泵磁力仪(c)磁通门磁力仪(d)磁阻磁力仪在实际使用时,通过不同的应用场景,选择合适的磁传感器。2、地磁定位系统组成地磁定位比较适合大范围,强金属遮挡干扰的场景。地磁定位系统主要由定位终端、传输网络和服务端软件构成。定位终端的用于测量地磁场数据,通过4G网络上传到本地的定位服务器上完成位置解算。如果工作区域内无线网络覆盖不好,则数据可以存储在终端,等到了有网络覆盖的地方,可自动实现数据上传。定位服务器实现人员位置的计算,并把时间、终端 ID 和终端位置数据发送给平台服务器,在平台服务器上实现跟位置数据相关的显示、跟踪、处理、分析和应用。现在大部分手机配备了磁传感器,定位终端也可以选择智能手机作为定位感知终端,实现地磁定位。地磁图进行对比,在地磁图内找到和测量磁场数据最相似的数据所在的位置,即是运动体所在的位置。从上述定位原理看出,地磁定位的最大优势是不依赖于外部环境、不需要事先部署硬件、不需要维护、可以分辨楼层、不易受遮挡和干扰,能够取得定位精度、成本、可靠性和兼容性的良好平衡,具有非常广阔的市场应用前景。但是,要实现稳定高精度的地磁定位性能,并不是一件容易的事情,除了需要重点考虑四个方面的因素:第一,地磁图的制作和定位特征的应用;第二,选择适合的磁传感器;第三,与磁传感器和运动载体相适配的实时测量方法;第四,与应用场景和运动载体相适配的定位算法。地磁定位技术简介1、地磁场特征地面上任意点地磁场强度矢量 T 通常可用直角坐标系来描述。设以观测点为其坐标原点,X、Y、Z 三个轴的正向分别指向地理北、东和垂直向下,如图所示。观测点的 T 矢量在直角坐标系内三个轴的投影分别为北向分量(X)、东向分量(Y)和垂向分量(Z)。T 在 XOY 水平面内投影称为水平分量(H),其指向为磁北方向。T 和水平面之间的夹角称为的磁倾角,以I表示,当T下倾时为正,反之为负。通过该点H方向的铅直平面为磁子午面,它与地理子午面的夹角称为磁偏角,以D表示,磁北自地理北向东偏,D 为正,反之为负。T、Z、X、Y、H、D 及 I 的各个量都是表示该点地磁场大小和方向特征的物理量,称为地磁要素。综合这七个地磁要素,由图的几何关系可得几个关系式如下式所示。地磁场要素8687IOTE 2024 国际物联网展深圳站 9 月 20-22 日 IOTE 2024 国际物联网展深圳站 9 月 20-22 日 展位预定展位预定IOTE 2025 国际物联网展上海站 4 月 23-25 日IOTE 2025 国际物联网展上海站 4 月 23-25 日13530533040135305330404.5 Wi-Fi 定位技术分析Wi-Fi 定位严格来说,并不是一种高精度定位技术,但是我们调研中发现,因为 WiFi 信号目前普及度非常大,在人流密集较密集的地区,基本都有 WiFi 信号的覆盖,这对于很多要节省成本,且精度要求不高的项目来说是很合适的,因此,目前在市场上 WiFi 定位方案也比较常见。Wi-Fi 指纹定位原理基于 Wi-Fi 指纹的定位,其主要思想是将难以直接测量的位置信息与容易直接测量的 Wi-Fi 信号,形成一种映射关系。主要基于以下两个基本假设:第一:无线信号指纹特征与地理位置相关。理想情况下,Wi-Fi 覆盖的室内环境中每一个地理位置中的无线信号指纹特征都是唯一的,可以用来进行位置区分。Wi-Fi 指纹的差异性越大,定位系统的定位精度就越高。理想情况下只考虑Wi-Fi 指纹特征与位置信息的关系,而不考虑人员的移动、温度的变化、移动终端的差异以及采样时间等因素对 Wi-Fi 指纹的影响。第二:不同采样点之间的 Wi-Fi 指纹的匹配度与它们之间距离的远近具有很大关系。在离线训练阶段,采集部分特定参考点的 Wi-Fi 指纹,由于采集的 Wi-Fi 指纹数量有限,不可能覆盖所有的室内位置,在在线定位阶段,用户的位置也不会正好处于采集的离线指纹中间,因此需要利用近邻参考点来估计用户的位置。无线信号的衰减特性,可以保证相邻位置的无线信号差异不会太大,但是在具体的室内环境中,由于墙壁的阻隔、人员的移动、信号传播的多径效应等因素的影响,也可能出现实际位置相近的两个指纹,但它们的匹配度很低,或者实际位置比较远的两个指纹(比如处于不同的楼层),它们的匹配程度却比较高。基于 Wi-Fi 指纹的定位算法原理如图所示。Wi-Fi 指纹定位算法原理图Wi-Fi 定位技术的优势:1、Wi-Fi 的使用率高Wi-Fi 实质是 IEEE 802.11 无线标准,也称为无线局域网(WirelessLAN,WLAN),是一种可以将个人电脑、手持设备(如PDA、手机)等终端以无线方式互相连接的技术。Wi-Fi协议包括了IEEE 802.11a、802.11b、802.11g和802.11n等,在实际中比较常用的是 802.11b/g/n。目前,Wi-Fi 在人的日常工作和生活中不可或缺,拥有庞大的用户群体。这主要是因为 Wi-Fi 网络具有非常大的带宽,可以提供较好的用户体验。3、地磁定位实施过程项目的实施过程包括磁场数据采集、磁场数据库制作、系统联调等过程。由人推着地磁图采集装置,或者带着采集终端,在应用场景内完成数据采集,一般只进行一次,其时间周期依据工作区域大小以及场地结构的复杂程度而不同。现场数据采集磁图的空间分布磁场数据库制作,主要实现磁场数据的处理和后期加工,建立磁场模型。现场部署包括定位终端的配置、服务器架设、服务器软件的安装等工作;系统联调包括数据传输情况测试、定位效果测试、系统运行测试、可能出现的风险排查等。地磁定位市场进展地磁定位目前市场上的玩家不多,活跃的玩家有北京麦钉艾特科技有限公司,地磁定位也是一种指纹定位模式,不过相比于无线电信号而言,地磁场的信号更加稳定,一旦物理环境确定下来,地磁场的变化就非常小(如果增加墙体或者建筑物会对地磁有较大的影响),这个特性使得地磁定位非常适用于工业场景,尤其是金属较多的环境,在稳定性的条件下,地磁定位还能保持 0.5-1m 左右的精度。但是地磁定位项目中需要投入大量的人力采集指纹数据,而一旦环境有较大的改变(不可控)又需要重新采集,这一点不利于该技术大规模落地应用,也是限制该技术发展的一个重要因素。8889IOTE 2024 国际物联网展深圳站 9 月 20-22 日 IOTE 2024 国际物联网展深圳站 9 月 20-22 日 展位预定展位预定IOTE 2025 国际物联网展上海站 4 月 23-25 日IOTE 2025 国际物联网展上海站 4 月 23-25 日1353053304013530533040关于中国高精度定位市场一些更多的探讨本次白皮书我们调研了 60 多家企业,对整个国内高精度定位产业进行了全面的梳理,除了前文整理的信息之外,我们前面的内容整理的信息之外,还有很多话题值得探讨,因此,本白皮书单独设置了一个章节,汇总讨论这些产业中大家都关心的话题。5.1 融合定位趋势的讨论在本次白皮书的调研中,我们看到了一个很明确的趋势:UWB 蓝牙 AoA 蓝牙 Beacon GNSS 多技术融合定位成为了方案商的标配。为何会这样?首先,可以捋一下,每一种定位技术,在当前的市场环境下它的特点以及适用场景:UWB:优点就是定位精度高,最高可达厘米级,但是缺点就是功耗大(功耗大了之后标签与基站的电池成本相应的也会变高,并且使用起来也没那么便利),售价贵,施工成本高。蓝牙 AoA:精度可以达到亚米级,并且可以与现有的蓝牙生态直接互通,但是成本也较贵。蓝牙 Beacon:精度一般,定位误差一般有几米,但是优点就是价格便宜、功耗低、并且容易安装部署。Wifi:精度一般有几米以上,但是好处是目前 wifi 网络普及度很高,很多场景里面可以复用现有 wifi 网络。GNSS:室外定位场景的标配,高精度的RTK精度也可以达到米级别,很多项目里面作为室内外一体化定位方案的补充。了解了目前市场上几种主要的定位技术方案的特点,以及适用场景之后,我们就可以更好的分析,为何对于定位方案商来说,现在做的技术产品种类越来越多。第一方面,从客户的需求角度分析对于用户来说,当它要上定位系统的时候,一般是要结合业务需要,或者是政策的强制要求。它不会单独指定某个技术,只要能满足客户的业务需要即可(煤矿领域的标准要求了精度 0.3m,市场上只有 UWB 才可以做到,这个属于例外)。当然,在满足业务需求的基础上,价格越便宜越好。在这样的逻辑之下,融合定位方案往往是性价比最高的方案。2、无线热点的覆盖率高目前人流活动较多的场所基本都覆盖了 WiFi 信号,在主要的城市里面,几乎实现了城市级的 WiFi 信号覆盖。3、基于 Wi-Fi 的室内定位成本低基于 Wi-Fi 的室内定位技术,不需要额外的硬件设备,也不需要对基础设施进行改动;此外,Wi-Fi 信号覆盖范围广于其他无线信号。因此,可以利用智能终端便捷地实现精度较高的室内定位。WiFi 定位市场进展WiFi 定位市场方案有两类第一类是做 B 端的项目,比如将 WiFi 定位方案用在养老、园区等场景,用已有的 WiFi 网络或者再补盲一些信号,就可使用,活跃玩家主要有优频科技、中科劲点等。第二类是 C 端的营销,或者基于 WiFi 信号做大数据分析,活跃玩家有维智科技。9091IOTE 2024 国际物联网展深圳站 9 月 20-22 日 IOTE 2024 国际物联网展深圳站 9 月 20-22 日 展位预定展位预定IOTE 2025 国际物联网展上海站 4 月 23-25 日IOTE 2025 国际物联网展上海站 4 月 23-25 日1353053304013530533040第一,是寻找高精度定位需求强相关的应用场景什么样的场景对于定位精度要达到厘米级的精度?比如说高危行业的人员巡检与安全管理、可移动的机器设备的运行轨迹管理等。总结来说,B 端行业比 C 端行业的高精度需求要更高一些,且机器设备会比人员的高精度定位需要多一些。第二、高精度可以取代低精度,前提是成本也接近技术的演进都是从高性能兼容低性能,高精度定位产品当然更容易兼容低精度定位产品,但有个很重要的前提,就是高精度定位产品的价格跟低精度定位产品接近,这一点,在本章节的后续内容中,有较为详细的讨论。5.3 甲方需求很模糊,方案商如何应对高精度定位方案的推广会碰到一个很普遍的问题,就是很多时候甲方的需求很模糊。为何会出现这样的现象:首先,就是甲方很多都是传统企业,此前对 IoT 了解的不多,只是通过一些公开的信息对定位技术有个简单的了解。其次,就是甲方对于高精度定位系统的建设也处于犹豫阶段,他们或许是基于自己对于数字化转型的政策敏感性,或许是基于亲朋好友的推荐,对高精度定位系统跃跃欲试,但又没有完全下定决心。最后,很重要的一点,就是甲方很多时候并不清楚,使用一套高精度定位系统能带来什么样的价值,这样的价值可不可以量化。基于这样的现状,方案商应该如何应对?第一,需要方案商有更高的专业性。方案商要专业地告诉客户他的需求点是哪些,用什么样的方案最合适,用这个方案能带来哪些价值点,投入产出比是如何计算的。当然,要做到这个程度,一方面需要方案在技术产品供应端有更多的能力,了解不同的技术有什么样的能力,另外一方面也需要方案商对垂直行业有更深的研究,知道某个类型的客户他们的业务流是什么样的。第二、需要方案商有更多的集成能力。因为一个最有性价比的方案大多数时候是多产品多技术融合,多技术集成融合是方案商要具备的一个能力之一。第三、需要方案商有更强大的服务体系。做 B 端行业,就是靠服务取胜,因为会有很多定制化的需求,也会有很多后续运维的问题要处理,因此,方案商要做好这个市场,服务能力很重要。例如在化工厂,该市场目前也有“红头文件”强制要求上人员定位系统。但是并不是整个化工厂所有的区域都需要亚米级的精度,大多数的时候只要做到区间的定位即可,而蓝牙 Beacon 几米的精度误差就完全够用,那客户就都会用它,因为它最便宜。但是在化工厂的装置区,或者高危设备巡检区,就需要 UWB 这样的技术做到亚米级的精度管理。而有的工厂如果需要做全厂区管理,肯定有室外的部分,如果室外区域大,那就需要用 GNSS。综合下来,就形成了一个 UWB 蓝牙 GNSS 的融合方案。第二方面,从方案商的角度去分析方案商本身存在的价值就是去解决终端用户的需求。在信息越来越透明的今天,方案商想要靠信息差去糊弄客户难度是越来越大,反而是用户很容易通过各种渠道找到多个供应商。相互内卷,或者说在充分竞争的情况下,假设方案商提供的方案性能与服务差别不大的条件下,谁的方案成本越低就越容易被客户选择。比如说,如果只有 UWB 产品的方案商,当然会去努力说服客户在整个厂区都用 UWB 技术产品做全覆盖,这样,给方案商带来的收入就更高。但是,市场上会有其他的竞争者,会帮客户用一个“Beacon UWB”这样的融合方案去省钱。这样的背景之下,融合定位方案就逐渐成为方案商的主流选择。5.2 市场上真的需要高精度吗?UWB 技术刚出来的时候,很多人都会觉得当时市场的蓝牙 Beacon 方案可能很快会被淘汰掉。但事实上,在本次调研中,我们发现,蓝牙 Beacon 产品应用很普及,最近几年呈现良好的增长趋势,甚至是蓝牙网关房间级定位这样的市场,也发展得很不错。这个现象带来的困惑就是:我们一直在努力地让定位技术精度更高,但是,市场上真的需要很高的精度吗?这个话题与 5G 产业碰到的问题类似,很多人都觉得当前的 4G 网络够用了,那还需要 5G 吗?针对这个问题,我们觉得需要从两个方面来分析:9293IOTE 2024 国际物联网展深圳站 9 月 20-22 日 IOTE 2024 国际物联网展深圳站 9 月 20-22 日 展位预定展位预定IOTE 2025 国际物联网展上海站 4 月 23-25 日IOTE 2025 国际物联网展上海站 4 月 23-25 日1353053304013530533040上了定位系统,但是这些位置数据并没有真正用起来。对公司来说属于非必需品,即便是政策强推的一些场景,客户虽然有一套定位系统,但往往是单独运营的,并没有与公司日常的经营管理结合起来。如何将“锦上添花”转变为“雪中送炭”,这是定位软件或者方案商商业化探索的重要方向。因为只有当定位数据融合到公司日常的业务流程里面去,帮助甲方客户去降本增效,这样的结果才是皆大欢喜的。软件收费这个问题的关键总结起来就是:“投入产出比”与“服务”。投入产出比算得过来,甲方自然就会接受这个方案;有良好的服务体系,甲方客户就会选择与这个方案商合作。那对于目前都属于规模较小的定位企业来说,会不会强人所难?笔者经过多年的跟踪,看到了定位方案商一个很明显的变化,就是现在的定位方案商都有自己主攻的业务场景,这与早些年大家都是广撒网的局面有很大的改变,之所以会有这个变化,主要是因为方案商都意识到了,要做好一个行业,就需要在这个行业里面去深耕,充分理解这个场景的业务需要,这是做行业市场的最宽的一条路。5.5 企业该走标准化的产品路线还是定制化的行业路线在本次白皮书的调研过程,有部分企业觉得 UWB 定位这个市场做起来太累,在想办法优化自己的业务。总结起来,这个市场之所以让人累的原因有以下几点:1、项目定制化程度高,可复制性差。这点是所有做行业应用的通病,好理解但是不好破解,因为项目的不可复制性,从研发到销售会一直觉得在做新项目,当然如果能一直有项目也还好,毕竟在现在的商业环境下,赚钱也越来越困难。2、项目不可持续性。公司某些阶段接了一些大项目,或者公司项目很多,为了服务好这些客户,公司难免会扩张招很多人,但两三年后大项目做完了,或者订单没那么多了,那公司压力就大了,要么就裁员,要么就努力去拓展新方向。3、用户需求模糊,沟通成本高。很多行业用户对于室内高精度这个技术并不懂,对于自身的业务场景到底要用什么技术也不清晰,往往很多项目谈着谈着就没有后续了。4、项目做下来后,维护成本高。UWB 的 TDOA 或者 TOF 模式,对基站的每个点位布设都有讲究,上手的门槛比较高,因此,包括现场的安装、调试、出了故障之后的更换等都需要专业的人员,此外,还有地图软件的更新也很频繁,因此,总体的维护成本会比较高。此外,还有一个点,就是最近一两年,UWB 的行业项目逐渐从“展示性”项目升级到“实用性”项目,而用得多了,自然而然带来的项目复杂度就增加了很多,方案商交付起来就更费力。如果想继续干 UWB,又不想跟现在做项目一样累,那该怎么办,根据与企业的交流信息,总结出以下两个思路:第一、更换业务重点方向,UWB 除了 IoT 行业应用之外,还有汽车钥匙、手机、IoT 消费应用,但这个业务方向如何呢,我们逐一分析。手机这个市场对于方案商来说直接pass掉。汽车钥匙,倒是有一定的机会,目前行业也有部分企业在积极进入这个市场。5.4 定位软件如何收费定位软件收不上费用,这在定位行业是一个很普遍的现象,主要原因有:第一、软件收费的“订阅制”商业模式在中国还没有被接受这是一种社会大环境,国内几乎所有企业都更认可硬件收费的事情,相比之下,欧美发达地区比较认可“订阅制”的收费模式,即硬件可以很低的价格,软件与服务按年度每年收取一定的费用,比如 UWB 硬件产品,在国外的项目,根据基站、标签设备的不同,每个设备每年会收取几美金到几十美金的“lisence”费用。第二、是国内决策层的因素国内市场还有一个国情是,在政府单位,国企、事业单位乃至很多私企中,决策都是实行“审批制”,甲方对于定位系统这些方案的使用会根据决策人的不同而有很大差异,因而,在上定位系统的时候,就尽量一次性搞定。第三、甲方对于定位系统的价值并不清晰就是很多甲方客户,基于政策要求或者领导要求等决策因素,虽然上了定位系统,但是这套系统到底如何去用,具体能发挥多大的价值,其实并不清晰,在这样的条件下,甲方自然而然地会选择比较“短视”的一次性投入,让企业的风险更小。探索如何能够让软件能收得上费用定位行业的一个行情是,标准化的软件都很难收费,比较通用的玩法是几万块一套软件买断,甚至很多项目标准化的软件都是直接送的。标准化的软件为啥难收费:第一,就是行业内卷,如果标准化的软件很稀缺,市场上只有极少数玩家能做,那依然可以很吃香,但是标准化软件能做的人太多了,几乎稍微有点规模的定位企业都会有自己标准化的软件系统。第二,是功能同质化,标准的定位软件功能各家企业都大差不差,比如 3D 显示、电子围栏、地图导航等。第三,就是标准化的软件,因为是通用的产品,可以卖给所有的客户群体,没有让甲方客户感受到方案商为自己单独付出的劳动。甲方客户愿意为什么样的软件付费呢?第一,是定制化的软件这点很好理解,给甲方客户单独做定制化的开发,就会有看得到的“劳动投入”,其本质也是一种外包,甲方客户当然就会为此付费,但是这个模式对于方案商来说,是不太划算的,虽然养团队是没问题,但是效益并不高。第二,是与公司业务有强结合度的软件,甲方用了这套软件之后是能够降本增效的这是与很多行业朋友交流之后,总结的软件平台的另外一个出路,目前定位方案面临的一个问题就是:很多用户虽然9495IOTE 2024 国际物联网展深圳站 9 月 20-22 日 IOTE 2024 国际物联网展深圳站 9 月 20-22 日 展位预定展位预定IOTE 2025 国际物联网展上海站 4 月 23-25 日IOTE 2025 国际物联网展上海站 4 月 23-25 日1353053304013530533040要解决这个问题,解题思路就是做一个定位数据应用标准。所谓定位数据应用标准,就是不管定位数据源用的是什么技术,也不管它来自哪个厂商,把数据采集上来后,最后吐出给用户使用的数据是标准的,这跟“matter”的理念相似。这个标准的好处就是,让用户摆脱了对于单一供应商的依赖,在后续的项目中可以根据自己的需求切换不同的技术与供应商。目前市场上有一个组织“Omlox”正在做这个事,Omlox 是由 PROFIBOUS PROFINET International(PI)运营管理的。根据本次白皮书调研到的信息来看,国内也有好几家企业都有做类似标准的想法,不过做标准向来都是“难而正确的事”。因为一个标准如果只有少量的企业在用,那它就是一个私有的标准,如果大家都接受它,那就是一个通用的标准,如何让更多的企业都一起接受它,这是最难的事情。5.7 如何理解行业的性价比在定位行业,我们会经常听到诸如 A 技术比 B 技术性价比更高,A 方案比 B 方案性价比更高等等。那如何理解性价比这个事?以蓝牙 Beacon 与 UWB 为例,在化工厂场景,因为有政策强制要求化工厂要上人员定位系统,在这样的背景之下,化工厂就会寻找一个成本最低的方案以符合政策的监管,结果就是,化工厂场景主要以蓝牙 Beacon 方案为主。为何不选择用 UWB 为主?因为在客户的认知中,性价比=价格低。UWB 的定位性能,尤其是定位精度是要远高于蓝牙 Beacon,但定位精度的提升到底能产生多大的价值,这一点很难评断,除非是某些高危的场景要强制使用精度很高的定位技术做轨迹追踪,否则,高精度是一个“锦上添花”的能力。有厘米级的精度当然会更好,如果只有几米的精度也能使用,这是很多应用项目的需求现状。所以,提升性价比的路径就变成了:性能提升,但是价格与成本维持不变或者差不多的水平。如果性能提升了,但是价格与成本也提升了很多,那到底有没有性价比就不一定。基于这样的分析,UWB 的方案产品如果要想扩大市场盘子,有 2 个市场拓展方向。第一个方向是寻找市场上只有 UWB 厘米级的定位测距能力才能满足要求的应用场景,这种唯一性的要求契合场景是很少的,且唯一性条件本身也是一个“伪命题”,谁也不敢说未来有没有新的同类型技术出现。第二个方向是寻找 UWB 技术可以替代的市场,而要平替目前已有的技术方案,核心就是性价比更高,即成本差不多,性能提升。IoT 消费市场它需要手机、汽车这些平台型设备都有了 UWB 之后才有爆发的基础,而就算爆发之后,会是一个拼渠道、资金、供应链的市场。整体来看,如果公司是做 IoT 行业应用起家的,要转到另外几个市场,难度是很大的。第二、往上游做,做标准化的模组产品,或者硬件,不直接做项目。这个方案看起来也可行,比如蜂窝通信模组的厂商移远通信一年的业绩做到了 100 多亿,而且业绩几个亿到几十个亿的模组厂商有很多。但仔细分析,这些企业的成功对于 UWB 产业并没有太多可参考性。首先是产业的规模与成熟度,模组能买到几个亿或者几十个亿,说市场体量很大,但目前 UWB 的 IoT 行业市场,起量的速度很慢,能有量的市场,却又迟迟起不来,这个时候专做标准化的产品,公司业绩很难做上去。公司不做项目实施,就意味着要让利给这个环节的企业,标准化的产品就需要降价,没有量,就杀价格,无异于自杀;而几年之后,如果有量了,就会吸引很多玩家进入,早期布局的企业或许会有一波时间差带来的红利期。其次,做模组产品会有一个行业瓶颈,因为这类标准化的产品要走薄利多销的路子,但是如果某个客户的使用量很大,达到百万级 pcs 或者千万级 pcs,就可能自己直接去拿芯片,跳过模组环节。而做一些小订单,再加上内卷,利润薄,公司规模也很难做大。最后,是企业想做好产品,一定要理解用户的需求,即便是 UWB 芯片这样的上游企业,也都在积极跑各种终端用户,以便让自己的芯片产品更加匹配不同场景的业务需求,对于中间环节的厂商而言,也一样绕不开用户的需求。比如说,A企业做UWB模组,他的客户B是直接对接项目,而项目的需求千差万别,客户提的需求一样会反馈给A企业,让他们去做适配,如果 A 企业做不到这样的服务,那 B 可能就会找 A 的竞品 C 来满足这样的需求。这样看下来,事情并没有少多少,但是钱少赚了很多。虽然 IoT 行业应用这个市场有这样或者那样的问题,但是它依然是目前最明确的 UWB 应用市场。感觉累的原因无外乎是企业的经营效率提升不上去,边际成本无法递减。在上市企业中,有一个指标是“净资产的收益率”来评估企业的经营效率,但是对于中小企业而言,笔者觉得可以用员工的人均产值来评估,即:员工的人均产值=公司总营收/公司总员工数5.6 如果用户想换供应商了,怎么办?B 端行业是一个极度碎片化的行业,而具体到定位行业,本白皮书在前面的内容也多次提及:融合定位技术方案商是行业的一个明显趋势。这样带来的后果就是,定位的项目不只是客户与应用场景的碎片化,还会有技术的碎片化。所以,定位行业应用中,很多方案商针对客户都有大量的定制化工作,从而形成了深度绑定关系。但是,从用户的角度来说,这将会给用户带了几个很头疼的问题:如果它的方案商倒闭了怎么办?如果之前的供应商不靠谱想换供应商了怎么办?如果有性价比更高的技术方案出现,更换新的供应商了怎么办?9697IOTE 2024 国际物联网展深圳站 9 月 20-22 日 IOTE 2024 国际物联网展深圳站 9 月 20-22 日 展位预定展位预定IOTE 2025 国际物联网展上海站 4 月 23-25 日IOTE 2025 国际物联网展上海站 4 月 23-25 日1353053304013530533040两者在相互偷家,那相互之间的胜算如何?我们简单分析一下。蓝牙的胜算从上表也可以很直观地看到,蓝牙技术确实很优秀,除了它的定位精度这个缺陷之外,其他方面都做得比较完美了,这也是为何市场上依然有很多企业坚持用蓝牙做定位方案的原因。可以捋一下蓝牙的定位能力演进路径:第一阶段:基于RSSI(信号强度)定位,精度误差有几米,且信号漂不稳定,但是,该方案保留了BLE的其他所有的优点。第二阶段:AoA 定位,虽然将定位精度提升到了亚米级,但是网络布设成本大增,且如果采用点对点连接(比如手机连手环),需要一个设备要有阵列天线,这对产品的牺牲更大。第三阶段:CS 信道探测,将蓝牙的定位精度提升到 1m 左右,因为是基于相位测距,让定位的稳定性大增。总结来说,虽然蓝牙一直在努力提升定位精度,但是提升的幅度有限,且还会多少牺牲掉它的一些其他优势。UWB 的胜算作为以射频技术为信号源的定位技术,UWB 是目前定位精度最高的。虽然它除了定位精度高之外,其他的核心指标还有诸多缺陷,但是根据我们调研到的信息来看,未来几年,UWB 技术除了功耗这个指标之外,其他的几个指标都会得到极大的优化。成本方面:UWB 芯片的 wafer 成本跟蓝牙差不多,目前国产 UWB 芯片已经开始量产,如果市场有量,UWB 芯片的价格会降得很快。易安装与维护方面:目前市场上的 UWB-Beacon 产品开始逐渐成熟,该产品具有了蓝牙 Beacon 同样的易安装与维护的特性。手机生态方面:高通的 UWB 套片在 2024 年 2 月推出,安卓手机生态将会逐渐普及 UWB。功耗方面:芯片的功耗目前在逐渐优化,但是 UWB 技术特性,其功耗很难达到蓝牙水平。总结来说,UWB除了在功耗方面因为技术特性,没办法达到BLE的水平之外,其他的方面都可以逐渐达到BLE的水平。相爱相杀,最后大概率将会形成 combo 生态目前看到的结果是 UWB 与 BLE 相互内卷与相爱相杀,一种“不是我卷死你就是你卷死我”的态势。但是,笔者觉得这两种技术最后的结局最大可能是相互存在,作为一个“combo”产品提供给客户,理由有三:第一,是两种技术都不会很完美,虽然在不断地完善,但 UWB 无法做到 BLE 的低功耗,BLE 也无法做到 UWB 的高精度,因此,两者的技术互补性依然很明显。UWB 与蓝牙定位技术的优点、缺点以及演进方向当前的优点当前的缺点技术的演进方向UWB1、定位精度高,在无线射频领域,精度是目前市场上最高的1、芯片与产品的成本较贵2、芯片的功耗比较大3、基站的安装与维护成本高4、手机生态还不完善,目前仅在iPhone 生态普及,但是安卓手机生态还不完善。1、UWB 芯片的 wafer 成本跟蓝牙差不多,目前国产 UWB 芯片已经开始量产,如果市场有量,UWB 芯片的价格会降得很快2、芯片的功耗目前在逐渐优化,但是 UWB 技术特性,其功耗很难达到蓝牙水平3、目前市场上的 UWB-Beacon 产品开始逐渐成熟,该产品具有了蓝牙 Beacon 易安装与维护的特性4、高通的 UWB 套片在 2024 年推出,安卓手机生态将会逐渐普及UWB蓝牙1、芯片成本低2、功耗低3、易部署安装与维护4、手机生态很完善1、定位精度不是很高,RSSI 信号容易漂,AoA 精度也有限,且成本较高1、蓝牙技术联盟正在推进新的定位方案 CS(Channel Sounding-信道探测),据了解,该方案也是基于飞行时间进行测距,不过受限于带宽资源,其定位精度约 1m 左右,且性能稳定。来源:AIoT 星图研究院相互偷家,谁的胜算更大?虽然 UWB 目前的优缺点都比较明显,但是我们发现一个很有意思的现象,那就是 UWB 在努力集成 BLE 的优点,而BLE 也在努力地补足定位精度差这个缺点。5.8 UWB 与蓝牙相互偷家,谁的机会更大?融合定位方案是行业一个明显的趋势,为何要融合定位?因为单一的技术无法满足需求,或者用单一技术成本太高。但是,有没有比多技术融合更好的解决方案呢?答案就是单一的技术融合更多的能力。总结各类定位技术的特点,最核心指标有以下几点:定位精度高 成本低 功耗低 容易部署安装与维护 是否可以与手机兼容当前市场上没有一种技术能满足以上所有要求,但技术永远都是在不断演进与发展,目前没有并不代表未来也不会出现。UWB 与蓝牙是目前市场两种主流的高精度定位技术,属于直接竞争对手,根据我们调研到的信息来看,这两个技术都在努力地兼容另外一种技术的特点,我们将相关信息绘制成表格。9899IOTE 2024 国际物联网展深圳站 9 月 20-22 日 IOTE 2024 国际物联网展深圳站 9 月 20-22 日 展位预定展位预定IOTE 2025 国际物联网展上海站 4 月 23-25 日IOTE 2025 国际物联网展上海站 4 月 23-25 日13530533040135305330402、目前属于 UWB 的早期阶段,市场还很混沌,所以,我们看到了 UWB 国产芯片厂商的产品功能都比较通用,都希望让自己的产品有很多的市场可能性,但我们觉得,这只是暂时的状态,等过几年之后,芯片产品一定会往细分场景的需求做分化,有不同性能不同配置的芯片产品匹配不同需求。所以,芯片厂商需要提早谋划,找到自己的市场卡位点。5.10 如果没有某个细分行业的“基因”,就做不了这个市场吗?在很多人的认知里,会相信一种“基因说”,即一个企业能不能成功,由该企业的出生基因决定,包括:技术背景(对那些技术更熟)、资源背景(有哪些资源圈子)、资本背景(有没有钱,有哪些投资人)等等。这个说法有一定道理,但适用面远没有到占比很高的局面。就以本次白皮书我们调研的定位企业来说,很多在细分市场做得很好的定位企业并不是具有所谓的“基因”。比如说,化工厂属于典型的 B 端行业,且传统的产业链也很完善,但是我们看到了市场上有很多定位企业都在该场景打开了市场,而这些定位方案商并没有化工厂领域的“基因”。再比如说,汽车数字钥匙,可能很多人会认为汽车产业链也是一个壁垒很高的行业,新兴的方案商没啥机会,但是根据我们调研,市场上有很多做汽车数字钥匙方案的企业也没有汽车行业的“基因”,同样也打开了这个市场。总结起来,虽然很多 B 端行业有较高的行业壁垒,但是壁垒并不是绝对的,我们更看重方案商在做某个市场的时候是否具备核心竞争力。核心竞争力有四个标准,即有价值的能力、稀有的能力、难以模仿的能力和不可替代的能力。具备这样能力的企业,往往在市场上会有很多客户会主动找过来,市场的壁垒相对将会降低很多。5.11 UWB 的通信能力与雷达功能是否能被开发出来?UWB 技术的核心能力是精准的定位与测距能力,但 UWB 还有 2 个能力,那就是通信与雷达功能。通信功能UWB 在 20 多年开始商用的时候就是作为一种通信连接技术,因为 UWB 的带宽很大,传输数据能力很强,但是后面各种原因,导致 UWB 通信技术没有推广起来,而这个市场也被 wifi 给占领了。但是,随着 UWB 技术在高精度定位行业的火爆,UWB 的通信能力也逐渐被重视。而市场上,国外芯片企业 SPARK 一直在做 UWB 通信产品,且 UWB 的传输数据的效率(传输同样大小数据需要的能耗)会比 BLE 还要高,不过因为 UWB 高带宽的特性,其整体的功耗还是较大。第二,IoT 产品的多样性需求,很多定位产品为了保持性能的稳定性,或者考虑使用人群的手机是不是有 UWB 或者BLE 等方面的考虑,会增加多种定位信号源,以保障可以正常使用。第三,成本下降后,多加个功能成本并不大,BLE 芯片的价格便宜的已经卷到了 1 块钱以内,UWB 芯片的价格理论上也可以做到跟 BLE 差不多,就算是有 BLE UWB 两颗芯片,成本也就是一两块钱的事,对于很多 IoT 产品来说,这个价格比电池成本、比人工成本低,甚至比外壳成本都低。所以多加个芯片,何乐而不为。5.9 这么多国产 UWB 芯片玩家,大家都有机会吗自 2019 年,苹果带火 UWB 技术之后,再结合当下芯片这个赛道的热度,国产 UWB 芯片玩家一下子就涌现了很多。在本次白皮书的调研中,我们就调研采访了 10 家国产 UWB 芯片企业,包括:北京瀚巍创芯电子技术有限公司、长沙驰芯半导体科技有限公司、深圳捷扬微电子有限公司、睿迪纳(无锡)科技有限公司、深圳市纽瑞芯科技有限公司、深圳芯邦科技股份有限公司、杭州优智联科技有限公司、成都精位科技有限公司、合肥铭芯智能科技有限公司、安徽欧思微科技有限公司、晶海微(上海)半导体有限责任公司。除了上述的名单之外,还有更多的团队在做 UWB 芯片,这么多的芯片公司难免会让人产生一个疑惑:UWB 市场真的能容得下这么多芯片厂商吗?因为芯片是一个产业的技术源头,重要性是毋庸置疑的,但是芯片厂商多了之后,也很容易陷入残酷的竞争,我们看到了很多将芯片这样高技术含量的产品最终做成了白菜价的市场。所以,这么多的芯片厂商,未来的格局将会是怎么样的呢?就这个问题,我们觉得可以从以下两个方面分析:第一、如果市场起来,才有谈市场机会的可能,如果市场起不来,大家都没机会如果池塘很小,鱼很多,那要不了多久大家都会缺氧而死,所以这么多的 UWB 芯片厂商一定需要一个很大的市场池子才能装得下。高通的 UWB 套片推出,会让国产芯片厂商基本失去了手机市场的可能性,但高通的入局很明显是把市场池子给扩大了很多,这对全行业来说,是一件很利好的事情。第二、市场起来后,会进行洗牌,最有可能的竞争格局是芯片厂商逐渐做差异化的市场市场肯定会淘汰掉一些企业,也有可能有更多新玩家进入,根据我们调研的信息来看,最终的竞争格局也不是少数几个企业把市场给垄断了,而将会是呈现差异化的竞争格局。为何会出现这个竞争格局,我们认为有以下几点原因:1、IoT是一个极度碎片的市场,定位也是一个很碎片的市场,在本报告中,对UWB的市场就分成了手机市场、汽车市场、IoT 企业级市场、IoT 消费级市场。而其中 IoT 企业级市场与消费级市场又可以细分为多个更垂直的场景,每一个细分场景对于芯片产品的功能会有所差异,一旦有量,一个细分场景都可以容下几个芯片厂商。100101IOTE 2024 国际物联网展深圳站 9 月 20-22 日 IOTE 2024 国际物联网展深圳站 9 月 20-22 日 展位预定展位预定IOTE 2025 国际物联网展上海站 4 月 23-25 日IOTE 2025 国际物联网展上海站 4 月 23-25 日13530533040135305330401、是否有政策强推。2、用户的业务流程是否与人员或者物资的定位与周转有很强的关系。这么筛选的话,就会发现定位数据所具有的商业价值场景也不会很多。而如果要单独建立一张定位网络,因为室内定位场景的复杂性,基站的覆盖密度会很大,成本甚至比建一张 5G 网络都大,考虑投入产出比,这个方案显然是没法落地的。第二,有没有可行性的方案目前也有一些企业与机构在探索做一张室内定位网络的可能性,得出的一个答案是复用现有的通信网络。因为一般通信技术也都具备定位能力,只是定位的精度有差异。按照现有室内环境的通信网络覆盖条件,复用性最高的应该是 WiFi 技术,目前 WiFi 技术无论是在室内还城市环境的主城区,基本实现了全覆盖。不过 WiFi 定位的精度会很差,而且对 WiFi-AP 有一定的要求,普通的 WiFi-AP 做定位只能大致做到区域范围定位,以及统计一些数量等。其次,可以复用的网络就是运营商的蜂窝基站,尤其是 5G 网络的推广,本身就需要布设大量的小基站,这样的密度基本能够达到定位系统对于基站的布设密度要求。此外,还可以复用的网络资源有蓝牙信号、UWB 信号、Zigbee 信号等,因为随着 IoT 产业的发展,市场上已经有不同的方案应用于不同的场景,或多或少会有一些可以复用到的网络资源。这个思路就是把网络成本降低,但是同样要解决的问题是,定位系统与业务的需求契合度。事实上,对于有定位强需求的客户来说,复用的网络能力可能并不能满足它的需求,所以,总结起来,单独建立一张定位网络的必要性不大。5.13 电池在 UWB 与 BLE 产品的 BOM 成本比重分析本白皮书对于 UWB 与蓝牙定位技术进行了详细的分析,并且也进行了多维度的对比,最终得出的结论就是:BLE 无法达到 UWB 的定位精度,而 UWB 无法做到 BLE 的低功耗。因为这个结论,我们可以判断出未来定位行业的主流格局是 UWB BLE 双模并存。也由此可以看出,对于IoT产品来说,低功耗是与高精度同等重要的能力,因为低功耗就意味着可以节省很多电池成本。本章节就讨论一下,电池成本为何对 UWB 与 BLE 等定位产品如此重要。因为带宽资源有限,如果增强通信能力,那就会牺牲掉一定的定位精度,所以综合的性能是一种平衡。雷达功能UWB 最早期的应用就是雷达,而同样的,在定位技术大火之后,雷达功能的民用也成为市场的热点,最近几年,激光雷达、毫米波雷达等雷达技术是资本市场的宠儿,而 UWB 兼顾了雷达功能,这就让 UWB 加持了更多的 Buff。UWB 的雷达性能因为频段较低,表现没有激光雷达与毫米波雷达好,但是它做大的优势是不用额外增加成本,在定位测距的基础上兼顾这样的能力。因为目前市场上的激光雷达与毫米波雷达价格是比较贵的,UWB 这样的多技术融合能力在市场上就很有竞争力。典型的场景就是汽车钥匙,该场景本身就需要 UWB 作车钥匙锚点,而汽车有活体检测的需求,单独加一个雷达成本太贵,所以用 UWB 就是比较合适的方案。总结来说,无论是通信能力还是雷达能力,单一去分析,市场上都有更好的技术方案,UWB 并不是最好的方案。市场上这样的技术有很多,类似的情况要突破的话需要有一个核心的卖点,UWB的核心卖点就是它的定位与测距能力。通过这个核心卖点,可以让 UWB 芯片在手机、汽车、IoT 等众多设备与场景中普及。这样它就具有广泛的基础设施,再基于这样的基础设施,做功能的衍生,比如雷达功能、通信功能等,这样的附带能力可以增加 UWB 的市场价值,让用户的综合成本降低,会成为更有性价比的选择。同样的道理,蓝牙定位其实也只是蓝牙的一个分支,在本白皮书的调研中,我们看到了蓝牙定位技术虽然精度不高,但是它的成长与普及速度却很快,这主要得益于蓝牙生态的完善,所以 UWB 的通信功能与雷达功能的发展,需要依靠UWB 生态的完善。5.12 需不需要专门建一张定位网络本白皮书介绍了多种定位技术的多种模式以及各类细分市场,其实总结起来,定位市场可以分为两类,第一类是需要有定位基础设施,即需要布设基站、网关、Beacon 等设备,一般用于 B 端行业场景。第二类是不需要有基础网络设施,只需要知道两台设备之间的相对位置信息就可以,一般用于 C 端需求。针对第一类市场,有人想要单独建一张室内定位网络,与室外的 GNSS 系统进行互补,这样,就可以实现室内外定位的融合,这个想法可行度高不高?第一,室内定位需求真的有那么多吗?根据我们长期的观察,室内定位信息的采集是一个很常见的需求,但是,这样的需求有多少能转化成商业价值,这个就很难说。确定性比较高的室内定位需求有以下几个层面的因素:102103IOTE 2024 国际物联网展深圳站 9 月 20-22 日 IOTE 2024 国际物联网展深圳站 9 月 20-22 日 展位预定展位预定IOTE 2025 国际物联网展上海站 4 月 23-25 日IOTE 2025 国际物联网展上海站 4 月 23-25 日1353053304013530533040那该如何甄别伪需求与真需求呢?从一个产业观察者与分析者的角度来说,我们不会轻易对某一个场景下“伪需求”的定论。在本次白皮书的分析中,我们对于应用市场需求建立了一个分析模型。B 端行业是一个理性化的市场,大致的判断逻辑是:首先,判断这个市场的确定性高不高,确定性可以通过是否有政策强推来判断,如果没有政策强推,就看政策的潜力,此外,也可以看头部玩家的布局等信息来判断。其次,是判断这个市场的天花板上限有多高,天花板上限高的市场当然更加值得去做。然后,是判断定位方案给客户能带来的投入产出比有多少,这个要结合具体行业,具体客户的业务流,如果某行业高度依赖人员与物品的周转效率,那这样的行业无疑是需求更加旺盛的。最后,是判断这个市场的买单能力,即该领域的客户能拿的出多少预算来做定位方案,本次调研中,我们看到了很多市场对定位产品都有意向需求,但实际用得并不多,很重要的原因是目前的定位产品与方案成本太贵,这种现象需要依赖产业链的整体努力,而不是某个环节或者某个厂商的降价就能解决的,毕竟大家都需要赚钱生存。对于很多消费场景来说,是一个非理性的市场,很多 C 端产品的爆发很难通过投入产出比这样的理性逻辑去判断。5.15 如何理解 C 端非理性的市场?在前面分析 UWB 以及 BLE 定位市场的时候,我们一直在提一个概念,那就是 C 端的市场是一个非理性的市场。简单理解,就是大众消费者的消费行为很多时候并不是考虑“必需品”。生活中很多物件,虽然买了,但一年到头都只会用几次,比如扫地机器人,智能音箱,这些常见的 IoT 消费产品,相信很多人家里都有,但是使用他们的频次有多少,相信大多数人并不多。所以,C 端的消费产品,只要做到能够在某个瞬间打动消费者,就会有人买单。非理性市场是伪需求吗?从产业分析的角度来说,我们并不会认为这样的“非理性”市场就是伪需求,理由如下:第一、存在即合理,在我们做产业分析的时候,有一个很重要的原则,就是存在即合理,即某个技术产品之所以能够在某个细分市场有应用,那就说明它能满足这类应用的需求,我们要分析的是,用户到底有哪些需求?为什么这样的产品能够满足?第二、非理性本身也是一种需求点,只是这样的需求点不好被掌控或者提前去预知,但是肯定是一个需求点。在本次调研中,我们与很多企业都交流过定位市场有哪些量大的市场,大家都觉得 IoT 消费级市场的量都很大,但是具体哪些产品有量,哪些 C 端场景能爆发,却都比较迷茫,这或许就是这个市场的魅力所在。UWBBLE有线供电-弱电施工成本弱电施工需要专业的施工团队,成本很高,很多项目的施工成本比 UWB 的硬件成本还要高,且很多场景现场不方便施工。蓝牙 AoA 基站也需要施工,此外蓝牙网关也需要施工,施工成本也很高。基站-电池成本目前 UWB-Beacon 产品逐渐成熟,该方案采用电池供电,因 UWB 带宽大,功耗大,UWB-Beacon 产品为了保持 2 年以上的续航,一般会用20000mAh-50000mAh 的电池,单电池的成本需要 50 元以上,而电池没电要换电池的话不仅需要额外增加电池的成本,还需要投入人工成本。蓝牙 Beacon 的电池成本也需要 10-20 元,一般 3 年需要更换电池,更换电池需要的人工成本大约 20 元/个。标签电池成本标签一般采用充电电池,UWB 功耗较大,充电频率会较快,这会降低用户体验。BLE 的功耗较低,标签的续航能力较强。芯片成本目前国外芯片单价 4 美金左右,国产芯片 3 美金左右,预计未来量起来之后,会很快降到 1 美金以内目前国产 BLE 芯片单价约 1-2 元,便宜的甚至在 1

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