大健康产业报告-PDF版

中国国际健康营养博览会：2024-2025年健康营养行业品牌渠道发展洞察报告（46页）.pdf

2024-2025健康营养行业品牌渠道发展洞察Insights into Brand&Channel Developmentof Nutrition Industry 2024-2025发布单位：特别鸣谢：体重管理数据与内容支持跨境电商数据与内容支持益生菌赛道数据与内容支持睡眠健康数据与内容支持CBNData ID:526543CBNData ID:526543CBNData ID:526543CBNData ID:526543CBNData ID:526543CBNData ID:526543CBNData ID:526543CBNData ID:526543CBNData ID:526543CBNData ID:526543CBNData ID:526543CBNData ID:526543CBNData ID:526543CBNData ID:526543CBNData ID:526543CBNData ID:526543CBNData ID:526543CBNData ID:526543CBNData ID:526543CBNData ID:526543CBNData ID:526543CBNData ID:526543CBNData ID:526543CBNData ID:526543前 言2 0 2 5在全球健康意识日益增强的大背景下，营养保健行业作为健康产业的重要支柱，正处于一个机遇与挑战并存的关键时期。本报告聚焦2024-2025年健康营养行业的发展态势，旨在深入剖析行业现状、挖掘潜在问题，并为企业未来发展提供具有前瞻性的战略指引。2024年，健康营养行业在政策、经济、资本和技术等多方面因素的交织影响下，呈现出复杂多变的发展格局。一系列新政策的出台，不仅规范了行业秩序，也引导企业在功能创新、产品研发和高品质生产经营方面不断探索。这标志着健康营养行业正式迈入“创新驱动与安全保障并行”的新阶段。复杂的市场环境对健康营养行业的规模增速和企业经营产生了显著影响。从市场规模来看，2024年行业市场规模虽仍保持增长，但增速较2023年显著下滑，仅略高于2019年的水平。展望2025年，近42%的企业认为受政策收紧与消费降级影响，行业难以保持高速增长态势。超半数健康营养行业相关企业认为政策“铁拳”将进一步规范行业，为行业建立信任锚点。中国国际健康营养博览会(NHNE)作为本次营养保健行业洞察报告的发布方，深入研究了行业的发展趋势、市场现状和未来机遇。通过大量的市场调研、消费者调研和行业分析报告，对营养保健行业进行了全面的剖析和解读。我们期望通过本次洞察报告的发布，为行业的发展提供有价值的参考和借鉴，推动营养保健行业的健康、可持续发展。NHNE一直以来都致力于推动全球营养健康行业的蓬勃发展。不仅是一个展示最新营养科技、产品和服务的平台，更是一个汇聚行业精英、交流创新思想、探讨未来趋势的盛会。通过举办各类论坛、研讨会和展览活动，为行业内的企业、专家、学者和消费者搭建了一个开放共享的交流空间，共同探索营养健康行业的发展路径，推动整个行业的创新与进步。同时，NHNE还积极倡号健康生活方式，提高公众对营养健康的认识和重视程度为构建健康中国、实现全民健康目标贡献自己的力量。本洞察报告通过对健康营养行业的全面分析，旨在为行业内企业、投资者以及相关从业者提供有价值的参考和决策依据。希望能够帮助各方更好地了解行业发展趋势，把握市场机遇，应对挑战，实现可持续发展。CBNData ID:526543CBNData ID:526543CBNData ID:526543CBNData ID:526543CBNData ID:526543CBNData ID:526543CBNData ID:526543CBNData ID:526543CBNData ID:526543CBNData ID:526543CBNData ID:526543CBNData ID:526543CBNData ID:526543CBNData ID:526543CBNData ID:526543CBNData ID:526543CBNData ID:526543CBNData ID:526543CBNData ID:526543CBNData ID:526543CBNData ID:526543CBNData ID:526543CBNData ID:526543CBNData ID:526543CONTENTS行业概览01产品品类情况02细分渠道-跨境电商03NHNE策略提示07细分品类-益生菌04细分领域-体重管理05细分领域-睡眠健康06CBNData ID:526543CBNData ID:526543CBNData ID:526543CBNData ID:526543CBNData ID:526543CBNData ID:526543CBNData ID:526543CBNData ID:526543CBNData ID:526543CBNData ID:526543CBNData ID:526543CBNData ID:526543CBNData ID:526543CBNData ID:526543CBNData ID:526543CBNData ID:526543CBNData ID:526543CBNData ID:526543CBNData ID:526543CBNData ID:526543CBNData ID:526543CBNData ID:526543CBNData ID:526543CBNData ID:526543PART行业概览101CBNData ID:526543CBNData ID:526543CBNData ID:526543CBNData ID:526543CBNData ID:526543CBNData ID:526543CBNData ID:526543CBNData ID:526543CBNData ID:526543CBNData ID:526543CBNData ID:526543CBNData ID:526543CBNData ID:526543CBNData ID:526543CBNData ID:526543CBNData ID:526543CBNData ID:526543CBNData ID:526543CBNData ID:526543CBNData ID:526543CBNData ID:526543CBNData ID:526543CBNData ID:526543CBNData ID:5265431.1政策、经济、资本、技术协同驱动，健康营养行业2024年迈入高质量发展阶段政策层面，监管部门在2024年着力推进健康营养食品的注册及备案标准，强化对健康营养食品生产、销售各环节的监管力度，积极引导健康营养食品行业在功能创新、产品研发以及高品质生产经营等领域持续探索与实践。伴随国内监管体系的持续优化与完善，健康营养行业正式步入“创新驱动与安全保障并行”的发展新阶段。5数据来源：根据公开资料整理日期文件名称相关内容影响2024年1月食品委托生产监督管理办法（征求意见稿）明确规定保健食品委托方应当为保健食品注册证书持有人（含注册转备案的原注册人），且需取得相应保健食品生产或经营许可（备案），受托方应有有效的食品生产许可，生产许可范围应当涵盖受委托生产的产品品种类别并具备相应的生产能力，委托方不得将同一保健食品分段委托生产。保健食品委托生产监管拟加强2024年4月保健食品原料人参 西洋参 灵芝备案产品技术要求规定人参、西洋参、灵芝三个原料用于保健食品产品备案时允许使用的辅料、剂型、工艺等技术要求，明确产品质量安全指标要求如标志性成分、污染物指标等必须符合我国相关食品安全国家标准。保健食品备案制原辅料更新2024年6月食品标签监督管理办法（征求意见稿）明确规定了保健食品标签应该包含的内容信息，以及保健食品标签在符合预包装食品标签通用要求的基础上，其他有特殊规定的内容要求。拟明确保健食品标签各项要求2024年10月保健食品备案产品剂型及技术要求（2024年版）（征求意见稿）文件详细规定了备案产品剂型（或食品形态）、各剂型主要生产工艺及使用要求、各剂型产品的技术要求、个人或组织向总局技术机构提出增加普通食品形态申请的要求。文件附件中还详细规定了食品形态糖果制品（包括糖果、巧克力、果冻）、饮料、粉剂的定义、辅料使用要求、产品说明书及技术要求指标等有关内容。保健食品备案制剂型更新2024年11月在产在售“双无”保健食品集中换证审查要点集中规范在产在售“双无”产品注册证书，设立注册证书有效期，规范保健功能声称，完善产品标签说明书样稿、产品技术要求和产品档案信息，换发保健食品注册证书（以下简称换证），实现保健食品注册与生产许可、监督管理衔接，落实落细生产企业主体责任和属地监管部门监管责任。保健食品销售环节加强2024年部分新发布的健康营养行业相关政策监管部门推进健康营养食品注册备案标准，强化全链条监管，促进创新研发与品质生产提升CBNData ID:526543CBNData ID:526543CBNData ID:526543CBNData ID:526543CBNData ID:526543CBNData ID:526543CBNData ID:526543CBNData ID:526543CBNData ID:526543CBNData ID:526543CBNData ID:526543CBNData ID:526543CBNData ID:526543CBNData ID:526543CBNData ID:526543CBNData ID:526543CBNData ID:526543CBNData ID:526543CBNData ID:526543CBNData ID:526543CBNData ID:526543CBNData ID:526543CBNData ID:526543CBNData ID:5265436数据来源：根据外部资料整理经济层面，2024年全国居民消费价格指数（CPI）的增速为0.2%，这一数据处于近十年的最低水平，反映出消费者愈发趋于理性。在这样的趋势下，健康营养行业核心产品的客单价显著下移。数据显示，2023年这些产品的客单价主要集中在200-500元区间，而到2024年，已大幅下滑至50-100元区间。数据来源：NHNE2024年1-4月及2025年1-4月调研数据31.32%0-50元50-100元100-200元200-500元500-1000元1000-2000元2000元以上2023-2024年健康营养企业核心产品的客单价变化2023年2024年资本层面，2024年健康营养行业融资事件数量缩减，融资金额逆势上扬。其中，行业上游企业成为资本宠儿，益生菌研发生产供应商表现尤为突出。此外，聚焦中式养生、特医食品及男性健康等细分领域，满足个性化需求的中游企业也获资本热捧。技术层面，保健食品备案数量持续增长，同质化问题却日益凸显。据NHNE数据显示，近两年来新备案产品中，78%仅为剂型改良的“微创新”，同质化率较去年同期上升15%。4417.263920.47融资数量（起）融资金额（亿元）2023-2024年健康营养行业融资事件数及融资金额分布2023年2024年2024年健康营养行业不同企业融资事件占比分布上游企业中游企业下游企业上游代表企业：佰澳达生物、微康益生菌、一然生物、普元生物均为益生菌原料供应商中游代表企业：草本未来、海正苏立康、草本先生、安本健康分别为新中式养生品牌、特医食品品牌、男士健康品牌以及慢病管理品牌2024年，约31%企业的核心产品客单价集中在50-100元区间，同比增加17.22%融资事件数减少5起；融资金额增加3.21亿元66.7%获得融资的健康营养行业企业为上游企业数据来源：根据外部资料整理CBNData ID:526543CBNData ID:526543CBNData ID:526543CBNData ID:526543CBNData ID:526543CBNData ID:526543CBNData ID:526543CBNData ID:526543CBNData ID:526543CBNData ID:526543CBNData ID:526543CBNData ID:526543CBNData ID:526543CBNData ID:526543CBNData ID:526543CBNData ID:526543CBNData ID:526543CBNData ID:526543CBNData ID:526543CBNData ID:526543CBNData ID:526543CBNData ID:526543CBNData ID:526543CBNData ID:5265431.2复杂市场环境导致行业规模增速回落，逾半数企业2024年营收承压7数据来源：Euromonitor欧睿咨询数据来源：NHNE2024年1-4月及2025年1-4月调研数据随着政策监管日益严格、消费者支出愈发谨慎、资本投入趋于分化，以及技术同质化加剧，营养保健行业正面临严峻挑战。消费端，2024年行业的市场规模虽然仍保持增长态势，但增速较2023年显著下滑，仅略高于2019年的水平。企业端，严峻的市场环境下多数企业在2024年经营承压。销售额实现增长的企业占比从2023年的50%骤降至29%，52%的企业销售额同比下滑，其中，销售额同比下滑超20%的企业占比从2023年的11%飙升至了35%。与此同时，由于企业在渠道、营销、研发等方面持续投入维持竞争力，50%企业毛利率下滑，这导致中小企业在原本资金匮乏的情况下，陷入无周转资金的困境。2010-2024年健康营养行业市场规模及增速情况9.86.92%-3.22%0.33%-11.48%-5.73%-3.66%同比下降50%以上同比下降20%-50%同比下降20%以内基本不变同比增长20%以内同比增长20%-50%同比增长50%以上2023-2024年健康营养相关企业销售额增速2023年2024年同比增速同比0.0%基准线505%毛利率下滑毛利率持平毛利率上涨2024年健康营养相关企业毛利率变化情况2024年健康营养行业市场规模增速放缓仅29%的企业实现销售额增长，15%的企业毛利率有上涨CBNData ID:526543CBNData ID:526543CBNData ID:526543CBNData ID:526543CBNData ID:526543CBNData ID:526543CBNData ID:526543CBNData ID:526543CBNData ID:526543CBNData ID:526543CBNData ID:526543CBNData ID:526543CBNData ID:526543CBNData ID:526543CBNData ID:526543CBNData ID:526543CBNData ID:526543CBNData ID:526543CBNData ID:526543CBNData ID:526543CBNData ID:526543CBNData ID:526543CBNData ID:526543CBNData ID:5265431.3 品牌、代理商、零售商2024年战略重构，以动态整合提升经营效能数据来源：魔镜洞察行业内部，2024年新玩家数量持续攀升，企业新增注册数较2023年同比增幅达16%。其中，线上领域新玩家扩张迅猛，2023年7月活跃品牌数量相较于2020年1月增长68.2%。在竞争格局上，TOP50以后的品牌市场份额增加2.8%，行业长尾效应显著。面对2024年愈发激烈的内外竞争态势，各品牌、代理商、零售终端积极采取策略谋求自救，并全力探寻新增长路径。2024年健康营养行业品牌格局变化情况TOP1016.7%No.11-206.6%No.21-5011.4%No.50 65.2%市场份额变化-2.0%-0.5%-0.3% 2.8%健康营养行业新增企业注册数及天猫活跃品牌数量变化数据来源：天眼查、魔镜洞察16 24年保健品相关企业新增注册数相较于2023年同比增加16.0h 23年7月天猫平台活跃保健品品牌数量相较于2020年1月增加68.2%1.3.1 头部品牌推进渠道、产品、营销全面升级，构建精准化、矩阵式经营策略面对挑战与压力，头部品牌则在渠道、产品和营销多向突破。渠道上，它们采取“高端 亲民”双线策略，既维持原有优质实体药房渠道，又通过私域直播探索新增长点。产品上，它们开发平价产品线参与价格竞争，同时强化品牌矩阵运营，推出差异化子品牌，分别锁定不同消费群体，实现客群全覆盖。营销上，尽管行业整体营销预算变动不大，头部企业却深入私域领域，大幅提升私域运营投入占比，构建“内容 社群 直播”三位一体体系。数据显示，私域用户ARPU值可达到公域数倍，复购率显著提升。但与此同时，流量成本攀升问题逐渐凸显，行业平均获客成本开始同比增加。8CBNData ID:526543CBNData ID:526543CBNData ID:526543CBNData ID:526543CBNData ID:526543CBNData ID:526543CBNData ID:526543CBNData ID:526543CBNData ID:526543CBNData ID:526543CBNData ID:526543CBNData ID:526543CBNData ID:526543CBNData ID:526543CBNData ID:526543CBNData ID:526543CBNData ID:526543CBNData ID:526543CBNData ID:526543CBNData ID:526543CBNData ID:526543CBNData ID:526543CBNData ID:526543CBNData ID:526543当下，代理商的价值在渠道变革中愈发凸显。作为品牌与消费者间的双向沟通桥梁，当前代理商的必要性源于其功能性的增强，他们如今不仅承担着信息传递的核心角色，更通过构建多元场景实现品牌与消费者的深度连接。在线上端，代理商2024年持续深化社交电商与私域流量运营布局，构建精准营销生态，既降本增效也缩短了品牌与消费者的信息差；线下端则同步强化专业医疗渠道建设，聚焦医疗连锁、医疗机构等场景，借助渠道的信任背书搭建体验式消费场景，在提升终端可触达性的同时，通过双向信息交互将品牌价值转化为实际消费动能，切实发挥“信息传递桥梁”与“信任体验构建者”的双重作用。1.3.3 代理商推动渠道效能升级，线上私域与线下特渠实现信任高效触达与转化0.00%0.50%1.00%1.50%2.00%2.50%3.00%3.50%4.00%社交/私域电商医药连锁医疗机构2024年代理商服务的份额占比TOP3渠道2023年2024年同比数据来源：NHNE2024年1-4月及2025年1-4月调研数据1.3.2在市场压力传导下，2024年有60%中小企业因资金链问题而在研发投入上缩减，为避免被清出，大量企业暂停新品开发，它们被迫转向OEM代工模式以及优化渠道库存，从而保证现金流健康。2024年，私域电商渠道的份额首超医药连锁渠道9中小品牌开启结构化战略调整，通过OEM转型与渠道库存优化实现双轨突围CBNData ID:526543CBNData ID:526543CBNData ID:526543CBNData ID:526543CBNData ID:526543CBNData ID:526543CBNData ID:526543CBNData ID:526543CBNData ID:526543CBNData ID:526543CBNData ID:526543CBNData ID:526543CBNData ID:526543CBNData ID:526543CBNData ID:526543CBNData ID:526543CBNData ID:526543CBNData ID:526543CBNData ID:526543CBNData ID:526543CBNData ID:526543CBNData ID:526543CBNData ID:526543CBNData ID:526543全部通过厂家采购25.05u%左右通过厂家采购19.23P%左右通过厂家采购29.78%左右通过厂家采购9.89%全部通过代理商采购16.04 24年零售终端直接通过厂家采购合作的保健品比例1.3.4 零售商加码供应链“去中间化”，但仍有16%商家推行代理商采购10数据来源：NHNE2025年1-4月调研数据在2024年追求销售和盈利保障的背景下，零售终端加速推进“去中间化”转型，愈发倾向跳过中间商，直接打通“厂家-药店”的供应。数据显示，超四分之一零售商实现了100%从厂家采购。不过，仍有超半数零售商的保健品直采比例在50%以下。2024年，超半数零售商直采比例不到50NData ID:526543CBNData ID:526543CBNData ID:526543CBNData ID:526543CBNData ID:526543CBNData ID:526543CBNData ID:526543CBNData ID:526543CBNData ID:526543CBNData ID:526543CBNData ID:526543CBNData ID:526543CBNData ID:526543CBNData ID:526543CBNData ID:526543CBNData ID:526543CBNData ID:526543CBNData ID:526543CBNData ID:526543CBNData ID:526543CBNData ID:526543CBNData ID:526543CBNData ID:526543CBNData ID:526543行业2025年经营范式升级：品牌价值重塑、代理商成本优化、零售商利润重构1.411数据来源：NHNE2024年1-4月及2025年1-4月调研数据展望2025年，近42%的企业认为，政策收紧与消费降级将影响行业难以保持高速增长。超半数健康营养行业相关企业一致认为，政策“铁拳”将进一步规范行业，为行业建立信任锚点。值得一提的是，尽管认为未来政策利好且消费升级的企业占比达到20.88%，但相较于去年，这一观点的占比有显著下降。1.4.1 品牌升级自身价值，推新与调价构建可持续增长引擎2025年，品牌经营策略仍延续拓展新渠道、推出新品的推新策略，尤其是拓展新渠道依旧是企业经营的重中之重。不过，受资金约束的影响，相较2024年积极尝试多元探索的态势，2025年的步伐更趋审慎。与此同时，鉴于2024年行业深陷价格战“泥潭”却收效甚微，2025年品牌策略重心转向价值驱动，期望通过合理调价带动企业销售额增长。政策利好政策收紧消费升级20.88%（-11.88%）16.48%（ 11.59%）消费降级20.88%（-6.71%）41.76%（ 7.00%）2025年行业对政策与消费趋势的态度占比变化数据来源：NHNE2024年1-4月及2025年1-4月调研数据2025年品牌选择做突破口方式占比情况拓展新的销售渠道推出新品牌或新品提高产品销售价格渠道下沉尝试新的营销方式内圈：2024年外圈：2025年2025年58.24%健康营养企业认为政策回收紧，41.76%企业认为政策收紧同时消费会出现降级与2024年加码推新策略不同，2025年更多的品牌将策略重心转向产品价格调升CBNData ID:526543CBNData ID:526543CBNData ID:526543CBNData ID:526543CBNData ID:526543CBNData ID:526543CBNData ID:526543CBNData ID:526543CBNData ID:526543CBNData ID:526543CBNData ID:526543CBNData ID:526543CBNData ID:526543CBNData ID:526543CBNData ID:526543CBNData ID:526543CBNData ID:526543CBNData ID:526543CBNData ID:526543CBNData ID:526543CBNData ID:526543CBNData ID:526543CBNData ID:526543CBNData ID:5265431.4.2 代理商加速渠道变革，实施“精细化成本”管理12代理商2025年以“成本精细化”为核心推进变革。数据显示，一方面，代理商发力自有品牌孵化，通过自主产品开发构建差异化竞争优势与利润增长点；另一方面，代理商依托 DTC 模式提升直营化率，通过直营零售店扩张与社交电商新零售布局强化终端触达。与此同时，代理商还实施供应链垂直整合，构建扁平化体系，如省代精简市县二级分销。2024-2025年代理商开设与加强的业务2024年2025年数据来源：NHNE2024年1-4月及2025年1-4月调研数据在具体的渠道拓展策略上，2025年品牌除持续深耕传统医药连锁渠道、常态化布局私域零售外，专卖店及高端会员制商场成为重点突破方向。前者作为构建品牌信任的核心场景与产品体验平台，在同质化竞争加剧的背景下，既能通过专属空间深度展示品牌产品矩阵，又能有效规避终端同类竞品的直接博弈；后者则凭借客群消费力优势及门店网络的快速扩张，成为提升溢价与规模覆盖的重要选择。值得一提的是，直播带货占比下滑的背后是由于其在近两年已成行业常态化销售渠道。只是随着大量品牌布局导致内容同质化严重。但NHNE发现，随着直播行业从“流量收割”向“价值共创”转型，展会直播作为新型内容营销形式逆势崛起。品牌通过展会直播构建的“产品科普 场景体验 达人共创”内容生态，将其打造成连接线上线下的“超级传播点”，从而推动渠道运营升级为用户心智深耕。数据来源：NHNE2025年1-4月调研数据与2024年相比，代理商独立经营倾向显著增强，风险规避意识驱动经营模式转型2025年品牌想要拓展的渠道类型2025年，伴随市场环境不确定性加剧，企业普遍采取稳健型渠道布局策略，战略拓展渠道前三甲分别为医药连锁、专卖店、高端/会员商场开发自己的品牌入驻电商平台开设直营零售店发展社交电商新零售进入会员制商超代理营养保健品以外的健康食品康复养老提升营销服务代理非健康类产品和服务（如服装类）没有计划CBNData ID:526543CBNData ID:526543CBNData ID:526543CBNData ID:526543CBNData ID:526543CBNData ID:526543CBNData ID:526543CBNData ID:526543CBNData ID:526543CBNData ID:526543CBNData ID:526543CBNData ID:526543CBNData ID:526543CBNData ID:526543CBNData ID:526543CBNData ID:526543CBNData ID:526543CBNData ID:526543CBNData ID:526543CBNData ID:526543CBNData ID:526543CBNData ID:526543CBNData ID:526543CBNData ID:5265432024-2025年零售终端选择品牌合作时的主要考量产品利润空间产品特色和优势产品零售价格品牌知名度品牌给予的支持（市场活动等）产品市场占有率具备相关认证资质1.4.3 零售商重塑供零关系，财务指标导向驱动直采模式再深化13数据来源：NHNE2025年1-4月调研数据随着零售终端“去中间化”趋势加深，以及与品牌合作的产品完成越来越多的品类覆盖，零售商与品牌在2025年合作时的关注重点逐渐转向市场占有率、定价策略及利润空间等财务相关指标。相较之下，产品差异化优势等价值层面要素不再是合作中的首要考量。相较2024年，零售端更加注重利润空间优化和零售价格管控，以此解决财务压力这一企业的头号挑战内圈：2024年外圈：2025年CBNData ID:526543CBNData ID:526543CBNData ID:526543CBNData ID:526543CBNData ID:526543CBNData ID:526543CBNData ID:526543CBNData ID:526543CBNData ID:526543CBNData ID:526543CBNData ID:526543CBNData ID:526543CBNData ID:526543CBNData ID:526543CBNData ID:526543CBNData ID:526543CBNData ID:526543CBNData ID:526543CBNData ID:526543CBNData ID:526543CBNData ID:526543CBNData ID:526543CBNData ID:526543CBNData ID:526543PART产品品类情况202CBNData ID:526543CBNData ID:526543CBNData ID:526543CBNData ID:526543CBNData ID:526543CBNData ID:526543CBNData ID:526543CBNData ID:526543CBNData ID:526543CBNData ID:526543CBNData ID:526543CBNData ID:526543CBNData ID:526543CBNData ID:526543CBNData ID:526543CBNData ID:526543CBNData ID:526543CBNData ID:526543CBNData ID:526543CBNData ID:526543CBNData ID:526543CBNData ID:526543CBNData ID:526543CBNData ID:52654315CBNData ID:526543CBNData ID:526543CBNData ID:526543CBNData ID:526543CBNData ID:526543CBNData ID:526543CBNData ID:526543CBNData ID:526543CBNData ID:526543CBNData ID:526543CBNData ID:526543CBNData ID:526543CBNData ID:526543CBNData ID:526543CBNData ID:526543CBNData ID:526543CBNData ID:526543CBNData ID:526543CBNData ID:526543CBNData ID:526543CBNData ID:526543CBNData ID:526543CBNData ID:526543CBNData ID:5265432.2保健品布局现分化：四大核心品类被加码，长周期品类遇冷面对消费者健康需求的变化，企业对不同品类的关注度出现明显分化：2024年增强免疫、关节骨骼养护、益生菌等品类成为企业加码重点，其中，关节骨骼养护因老龄化加剧及运动健康意识提升，吸引大量企业涌入。与此同时，在抗衰老大类整体经营规模出现收缩情况下，精准定位的细胞健康细分领域逆势增长。调节三高、心脑健康、明目益智等见效周期较长、模糊的大品类明显遇冷。特别是三高调节品类的下降，背后离不开消费者意识的分流，尽管民众对慢性病关注度持续升温，但消费者早已不再将慢性病与三高划等号，这导致该品类增长动能不足。而在一众收缩的品类中，受市场竞争加剧及消费者效果预期影响，综合营养补充剂品类放缓的最为明显。值得关注的是，睡眠营养、特殊膳食、即食燕窝/滋补等精准功能性赛道虽然布局企业数量基本稳定，却暗藏高潜需求。以睡眠营养为例，近些年，睡眠障碍与慢性病风险的关联性被持续科普，大众愈发关注睡眠问题，从而推动了睡眠营养产品从“改善失眠”向“预防代谢综合征”转变。此外，NHNE在调研过程中发现，睡眠营养、益生菌等精准对接高频健康痛点的细分赛道，因其功能化与场景化的优势最容易孵化爆品。16数据来源：NHNE2024年1-4月及2025年1-4月调研数据2024年企业主要经营的保健品品类2024年，聚焦关节骨骼、益生菌及细胞健康等精准功能领域的企业显著增加，而布局调节三高、抗衰老等大品类赛道的企业则大幅减少其他增强免疫益生菌调节三高抗衰老细胞健康心脑健康养肝补肾口服美容综合营养改善贫血运动纤体明目益智母婴营养即食燕窝/滋补特殊膳食睡眠营养关节骨骼CBNData ID:526543CBNData ID:526543CBNData ID:526543CBNData ID:526543CBNData ID:526543CBNData ID:526543CBNData ID:526543CBNData ID:526543CBNData ID:526543CBNData ID:526543CBNData ID:526543CBNData ID:526543CBNData ID:526543CBNData ID:526543CBNData ID:526543CBNData ID:526543CBNData ID:526543CBNData ID:526543CBNData ID:526543CBNData ID:526543CBNData ID:526543CBNData ID:526543CBNData ID:526543CBNData ID:526543PART细分渠道-跨境电商303此部分数据及内容来源抖音全球购CBNData ID:526543CBNData ID:526543CBNData ID:526543CBNData ID:526543CBNData ID:526543CBNData ID:526543CBNData ID:526543CBNData ID:526543CBNData ID:526543CBNData ID:526543CBNData ID:526543CBNData ID:526543CBNData ID:526543CBNData ID:526543CBNData ID:526543CBNData ID:526543CBNData ID:526543CBNData ID:526543CBNData ID:526543CBNData ID:526543CBNData ID:526543CBNData ID:526543CBNData ID:526543CBNData ID:5265433.1中国电商市场潜力加速释放，跨境B2C消费迸发强劲活力2024年，中国电商市场以15.5万亿元的规模继续领跑全球，连续12年稳居世界首位，7.2%的增速印证了中国电商强劲的内生增长动力与蓬勃向上的发展态势。这背后离不开超9亿网购用户组成的庞大消费群体与快速发展的直播电商业态，它们共同筑牢电商市场的发展根基，为消费市场扩容提质与国民经济稳健增长持续注入源头活水，成为拉动内需、促进经济高质量发展的重要引擎。18数据来源：国家统计局、商务部、中国社科院财经战略研究院课题组，中国市场学会、中国互联网络信息中心，抖音电商全球购整理数据来源：海关总署，商务部，36Kr Global Research整理数据说明：*是指2024年前三季度跨境电商进口额为3991.6亿元，预估2024年全年跨境电商进口规模5000亿元左右约15.5万亿元2024年中国稳居全球规模最大电商市场2024年中国网上零售额比上年增长7.2%中国连续成为全球最大网络零售市场12年2024年1-11月中国直播电商市场规模4.3万亿元2024年中国网络购物用户规模9亿人 2024年中国网上零售额1.571.731.931.951.811.0.0.7.8%9.8 2020212022202320242020年-2024年中国进口消费品金额及占进口总额比重消费品进口额（万亿元）占进口总额比重（%）伴随高水平对外开放战略持续推进，中国居民消费结构加速向品质化升级，驱动着进口商品市场渗透率持续提升，跨境购物正从新兴消费模式转变为大众日常生活的重要组成部分。中国进口消费品规模过去五年以3.48%年复合增长率稳步扩容。中国跨境B2C进口电商市场长期蓬勃发展，成为连接全球优质商品与中国消费市场的重要桥梁，跨境电商进口额连续保持在5000亿元以上高位运行。1.63亿2023年参与过跨境电商进口的中国消费者数量1678.2亿元2024年12月中国消费品进口规模同比3.9% 环比14.4% 5000亿元*2020年-2024年中国年度跨境电商进口规模区间稳定保持2020-2024CAGR为3.48NData ID:526543CBNData ID:526543CBNData ID:526543CBNData ID:526543CBNData ID:526543CBNData ID:526543CBNData ID:526543CBNData ID:526543CBNData ID:526543CBNData ID:526543CBNData ID:526543CBNData ID:526543CBNData ID:526543CBNData ID:526543CBNData ID:526543CBNData ID:526543CBNData ID:526543CBNData ID:526543CBNData ID:526543CBNData ID:526543CBNData ID:526543CBNData ID:526543CBNData ID:526543CBNData ID:526543CBNData ID:526543CBNData ID:526543CBNData ID:526543CBNData ID:526543CBNData ID:526543CBNData ID:526543CBNData ID:526543CBNData ID:526543CBNData ID:526543CBNData ID:526543CBNData ID:526543CBNData ID:526543CBNData ID:526543CBNData ID:526543CBNData ID:526543CBNData ID:526543CBNData ID:526543CBNData ID:526543CBNData ID:526543CBNData ID:526543CBNData ID:526543CBNData ID:526543CBNData ID:526543CBNData ID:526543llll3.3全域兴趣电商赋能商家打通主被动双向消费链路，驱动跨境B2C生意释放高潜能作为跨境B2C电商佼佼者，抖音电商全球购依托强大内容生态、精准用户洞察与多元场景，快速聚合海量用户和优质商家，实现高速增长。其以“内容 货架”双轮驱动，深度融合商品推荐与用户兴趣，既为消费者带来沉浸式购物新体验，也为商家开拓高效多元销售新渠道。数据显示，近3年，抖音电商全球购支付GMV持续高增长，2024年多类目同比增速超100%。20数据来源：抖音电商全球购全域兴趣电商凭借短视频、直播等内容场景及搜索、店铺、商城等货架场景，构建起“货找人”与“人找货”双向流通的平台生态，在货品周转效率与流量曝光效能上具有显著优势。通过深度联结内容与商品，平台既能依托精准算法与优质内容主动触达目标用户，驱动需求转化，又能凭借成熟内容生态激发用户主动探索，带动货架场生意增长。在全域兴趣电商模式下，商家需聚焦商品品质提升、内容创作优化与用户体验升级，从而在内容场与货架场双端发力，为消费者打造更丰富便捷的购物体验。抖音电商全球购高速增长抖音电商全球购在货品周转与流量曝光的优势数据来源：抖音电商全球购，36Kr Global Research整理2022-012022-032022-052022-072022-092022-112023-012023-032023-052023-072023-092023-112024-012024-032024-052024-072024-092024-11CBNData ID:526543CBNData ID:526543CBNData ID:526543CBNData ID:526543CBNData ID:526543CBNData ID:526543CBNData ID:526543CBNData ID:526543CBNData ID:526543CBNData ID:526543CBNData ID:526543CBNData ID:526543CBNData ID:526543CBNData ID:526543CBNData ID:526543CBNData ID:526543CBNData ID:526543CBNData ID:526543CBNData ID:526543CBNData ID:526543CBNData ID:526543CBNData ID:526543CBNData ID:526543CBNData ID:5265433.4健康养生观念升温，多元化、精准化需求领航中国进口健康营养消费历经40余年改革开放，国人饮食观念实现从“饱腹刚需”到“品质追求”，再向“科学营养”的跨越式升级。这种健康饮食理念不仅渗透于日常膳食选择，更在膳食营养品消费上得到显著显现。伴随生活方式多元化，消费者愈发注重个性化饮食方案，以适配多样生活场景。在海外优质供应链与跨境进口电商的双重助力下，中国消费者得以触达更多配方科学、计量精准、工艺先进的膳食营养产品，同时对产品品质、功能细分提出了更严苛的要求。21以“丽人膳食”为例，在现代社会，人们对健康与美丽的追求持续升温，“丽人膳食”作为健康美容产业的新兴品类，正受到市场的广泛关注。该市场呈现出多元化、个性化特征，背后的需求动因有三：不同年龄层基于生理特征产生的专属需求；对健康美丽追求的原生性需求；长期生活习惯形成的持续性需求。受此驱动，人们不再局限于基础营养补充，更加注重产品成分安全性、功能有效性及配方科学性。3.4.1膳食营养|饮食观念“科学化”升级，赋能“丽人膳食”品类多样化演变数据来源：抖音电商全球购中国消费者对膳食营养品的具体需求儿童成长阶段补充蛋白，孕妇在备孕及孕期阶段补叶酸所有人群都追求优质原料中国传统膳食观念食药同源lll丽人膳食相关品类数据来源：抖音电商全球购CBNData ID:526543CBNData ID:526543CBNData ID:526543CBNData ID:526543CBNData ID:526543CBNData ID:526543CBNData ID:526543CBNData ID:526543CBNData ID:526543CBNData ID:526543CBNData ID:526543CBNData ID:526543CBNData ID:526543CBNData ID:526543CBNData ID:526543CBNData ID:526543CBNData ID:526543CBNData ID:526543CBNData ID:526543CBNData ID:526543CBNData ID:526543CBNData ID:526543CBNData ID:526543CBNData ID:5265433.4.2 母婴亲子|代际更迭催生母婴进阶需求，产品功能精准化趋势显著22中国母婴消费市场代际更迭显著。近年来，95后新生代父母成为主力军，25-29岁育龄女性占据生育高峰，同时35岁以上女性生育率提升，大龄孕妇群体扩大。年轻群体健康消费特征突出，孕产周期更重科学营养管理，热衷选购专业健康产品。数据显示，抖音电商全球购孕产大类目下，GenZ用户支付GMV同比增速超100%。数据来源：联合国孕期阶段，伴随国内生育观念向科学化转型，海外前沿孕期健康管理理念加速落地中国市场。以提升孕期免疫力、血糖调节、补铁等为核心功能的健康营养品，凭借专业配方与科学理念获得市场高度认可。与此同时，抖音全球购分析指出，未来孕产市场将深度契合代际消费特征：一方面通过传递科学健康理念，精准匹配年轻群体对品质化、专业化孕产服务的需求；另一方面针对大龄产妇的特殊健康需求，重点开发辅酶Q10、卵巢养护等精细化产品，着力构建全龄段覆盖、全周期支持的孕产健康服务体系。抖音电商全球购孕产高增长类目2024年支付成交金额同比增速2020年-2024年中国生育率走势700NData ID:526543CBNData ID:526543CBNData ID:526543CBNData ID:526543CBNData ID:526543CBNData ID:526543CBNData ID:526543CBNData ID:526543CBNData ID:526543CBNData ID:526543CBNData ID:526543CBNData ID:526543CBNData ID:526543CBNData ID:526543CBNData ID:526543CBNData ID:526543CBNData ID:526543CBNData ID:526543CBNData ID:526543CBNData ID:526543CBNData ID:526543CBNData ID:526543CBNData ID:526543CBNData ID:52654323在童婴养育阶段，父母对儿童体质健康的重视程度与日俱增，逐步构建起“内养 外防”的双重防护体系：内部通过科学搭配奶粉与营养补充品，增强孩子的身体免疫力；外部借助专业洗护产品，为孩子构筑安全的防护屏障。其中，在营养供给层面，钙铁锌制剂、牛奶粉等基础品类持续保持庞大市场规模，而富含牛初乳、乳铁蛋白等具有特定功能的营养产品，凭借精准的营养干预优势，其增速远超基础品类，彰显出消费者对精细化、专业化营养解决方案的迫切需求。伴随年轻一代父母对专业化育儿的需求持续攀升，婴童用品行业加速向专业化、精细化转型。在营养食品领域，传统复合配方模式被打破，围绕腹泻调理、过敏原规避、免疫力提升、早产儿专用等细分场景，构建起精准化产品线；洗护品类则基于婴幼儿娇嫩肌肤的屏障特性与多元护理场景，针对性开发天然温和、屏障修护等多元化产品体系，为家长提供更科学安全的育儿解决方案。值得一提的是，在育儿市场精细化愈发显著的趋势下，抖音全球购发现产品创新高度聚焦免疫防护赛道，乳铁蛋白、牛初乳及特殊配方奶粉等品类迎来爆发式增长。与此同时，消费需求呈现明显年龄分层特征，从针对婴幼儿的特殊配方奶粉，到满足中大童长高需求的营养产品，再到助力青少年专注力提升的细分品类，全年龄段分阶段的营养产品矩阵正不断完善。数据来源：抖音电商全球购抖音电商全球购婴童高增长类目，2024年支付成交金额同比增速CBNData ID:526543CBNData ID:526543CBNData ID:526543CBNData ID:526543CBNData ID:526543CBNData ID:526543CBNData ID:526543CBNData ID:526543CBNData ID:526543CBNData ID:526543CBNData ID:526543CBNData ID:526543CBNData ID:526543CBNData ID:526543CBNData ID:526543CBNData ID:526543CBNData ID:526543CBNData ID:526543CBNData ID:526543CBNData ID:526543CBNData ID:526543CBNData ID:526543CBNData ID:526543CBNData ID:5265433.5案例：“内容场 货架场”双轮驱动某品牌复购提升与销售爆发货架场承担日常销售、大促爆发及用户复购的核心角色，内容场负责拉新种草、新品教育与信任转化，两者高效协同解决品牌长效复购与新品触达痛点。商品卡是货架场布局的核心载体。品牌通过实时监测搜索词波动、将场景词与产品强绑定、设计详情页信任背书等策略，持续优化商品卡表现，推动货架场订单占比显著提升。24数据来源：抖音电商全球购货架场能够帮助品牌实现长期而稳定的交易。货架场是用户主动搜索和复购的场景，不但可以稳定承接“精准需求”，还可以承接内容场的长尾流量，一旦用户对品牌产品建立信任，甚至会跳过内容直接复购。货架场使经营的确定性增强核心观点货架场的核心评估指标关于货架场的核心指标，认为通常是用户主动行为占比，即搜索成交占比，反映品牌是否通过内容场成功植入用户心智。品牌还通过多个数据指标判断货架场的经营效果并针对性地进行优化，如下：用户内容场货架场内容科普建立信任主动搜索购买下单基于已有的信任，跳过内容直接复购路径1路径2内容与货架双场景下的用户购买路径商城首页“猜你喜欢”等推荐商品的成交占比提升货架场的“人货匹配”能力，扩大品牌在内容场触达兴趣人群的覆盖范围搜索词精准度（TOP50搜索词与产品核心卖点重合度）膳食营养品用户搜索长尾词居多，需要根据当下热点不断的优化产品名称以获取更多的精准搜索流量商品详情页跳出率和转化率膳食营养品用户需要强科学依据证明和正向评论区口碑反馈数据来源：抖音电商全球购CBNData ID:526543CBNData ID:526543CBNData ID:526543CBNData ID:526543CBNData ID:526543CBNData ID:526543CBNData ID:526543CBNData ID:526543CBNData ID:526543CBNData ID:526543CBNData ID:526543CBNData ID:526543CBNData ID:526543CBNData ID:526543CBNData ID:526543CBNData ID:526543CBNData ID:526543CBNData ID:526543CBNData ID:526543CBNData ID:526543CBNData ID:526543CBNData ID:526543CBNData ID:526543CBNData ID:526543PART细分品类-益生菌404此部分数据及内容来源EarlyDataCBNData ID:526543CBNData ID:526543CBNData ID:526543CBNData ID:526543CBNData ID:526543CBNData ID:526543CBNData ID:526543CBNData ID:526543CBNData ID:526543CBNData ID:526543CBNData ID:526543CBNData ID:526543CBNData ID:526543CBNData ID:526543CBNData ID:526543CBNData ID:526543CBNData ID:526543CBNData ID:526543CBNData ID:526543CBNData ID:526543CBNData ID:526543CBNData ID:526543CBNData ID:526543CBNData ID:5265432025年第一季度，益生菌市场表现亮眼，增速波动上扬且跑赢营养保健大盘。从季度销售额同比数据看，益生菌在第一季度增长率达23.5%，超越营养保健的19.5%。平台层面，益生菌在抖音的份额高达34.9%，在各平台中一马当先，彰显出强劲的增长势头与市场竞争优势。306.75364.17346.43399.93364.2328.2037.7535.6337.7934.816.8.7.2.6.5%-10.3%.6.3%4.3#.5%0.00亿300.00亿600.00亿2024Q12024Q22024Q32024Q42025Q1营养保健销售额(￥)益生菌销售额(￥)营养保健同比增长率益生菌同比增长率益生菌VS营养保健季度销售额（￥）以及同比抖音,18.4%抖音全球购,16.1%天猫国际,13.1%京东,11.6%天猫,10.0%其他,30.8%营养保健抖音,34.9%京东,15.3%天猫,12.8%抖音全球购,8.7%天猫国际,7.7%其他,20.6%益生菌2025年Q1营养保健VS益生菌平台份额4.12025一季度益生菌增速跑赢大盘，抖音平台份额遥遥领先26数据来源：EarlyDataCBNData ID:526543CBNData ID:526543CBNData ID:526543CBNData ID:526543CBNData ID:526543CBNData ID:526543CBNData ID:526543CBNData ID:526543CBNData ID:526543CBNData ID:526543CBNData ID:526543CBNData ID:526543CBNData ID:526543CBNData ID:526543CBNData ID:526543CBNData ID:526543CBNData ID:526543CBNData ID:526543CBNData ID:526543CBNData ID:526543CBNData ID:526543CBNData ID:526543CBNData ID:526543CBNData ID:5265434.2益生菌市场国内电商领跑跨境，抖音及抖音全球购共同构成益生菌全域增长引擎27数据来源：EarlyData2025年第一季度，益生菌市场国内电商销售额增长势头强劲，同比增长率达30.8%，大幅领先跨境电商销售额增速。这背后离不开抖音平台的突出表现，其以80.4%的销售额同比增长率，远超京东、天猫、拼多多等传统电商平台，成为国内电商市场增长的核心拉动力。在跨境电商领域，相较于天猫国际、京东全球购等平台的销售额增速下滑，抖音全球购实现体量、增速双领跑。值得一提的是，唯品国际虽然规模较小，但增速惊人，达到141.8%，展现出独特的增长潜力。82.5c.01.5%-17.1#.2 .9%5.70.8&.8#.3%7.2.61.7.4%0.4.4%0.00亿15.00亿30.00亿2023Q22023Q32023Q42024Q12024Q22024Q32024Q42025Q1国内销售额(￥)跨境销售额(￥)国内YoY%跨境YoY%过去两年益生菌电商市场季度国内及境外市场销售额及其YoY0.126.915.63.93.82.91.20.5121.253.044.413.513.39.34.50.40.450.6%-0.6%-11.9%-42.0.91.8%-25.9%-84.7%-70.3.4%3.0%-3.9%-1.6H.2.0.4Y.3%1.6%-21.6%抖音全球购天猫国际京东全球购淘宝全球购考拉海购跨境唯品国际小红书全球购拼多多全球购苏宁海外购抖音京东天猫拼多多淘宝快手唯品会小红书网易考拉海购苏宁销售额(￥)销售额YOY%国内跨境益生菌市场跨境VS国内销售额占比，2025Q1CBNData ID:526543CBNData ID:526543CBNData ID:526543CBNData ID:526543CBNData ID:526543CBNData ID:526543CBNData ID:526543CBNData ID:526543CBNData ID:526543CBNData ID:526543CBNData ID:526543CBNData ID:526543CBNData ID:526543CBNData ID:526543CBNData ID:526543CBNData ID:526543CBNData ID:526543CBNData ID:526543CBNData ID:526543CBNData ID:526543CBNData ID:526543CBNData ID:526543CBNData ID:526543CBNData ID:5265434.3行业集中度提升，大贸渠道头部品牌份额扩大，跨境女性益生菌品牌“冰火两重天”28从市场竞争格局来看，益生菌市场集中度逐步提升，2025年第一季度CR10市场份额显著攀升至48.5%。伴随市场竞争日趋激烈，新品牌入局门槛大幅提高，2025年第一季度新增品牌数量从前几年的千余家锐减至113家。同时，新品牌淘汰率居高不下，2022年新品牌当年市场份额为3.09%，而2025年第一季度新品牌市场份额仅为0.33%。不过，留存品牌则展现出强劲的增长韧性，2022年入局的新品牌市场份额逐年走高，从3.09%稳步攀升至2025 年第一季度的10.66%。数据来源：EarlyData聚焦品牌间竞争，2024年国内大贸渠道益生菌头部品牌格局基本稳定，六成品牌排名保持不变。其中，万益蓝以19.2%的份额居首位。在份额排名变化的品牌中，呜咔实验室排名上升1位，合生元等部分品牌则份额下滑。跨境渠道方面，益倍适以28.5%的绝对优势一马当先。女性益生菌品牌表现两极化，生命花园与结合传统中医药的新品牌因贝森份额上涨，而月神遭遇滑铁卢，品牌份额下滑。整体来看，跨境市场洗牌加速，本土化创新能力成为关键胜负手。00.30.62022202320242025Q12022-2025Q1新增品牌数量2022-2025Q1 CR10年度变化趋势090018002022202320242025Q12022-2025Q1每年新品牌市场份额及留存2024年大贸渠道Top10品牌-3.9 24年跨渠道境Top10品牌0.7%-1.0%-0.1%1.7%-1.3%-0.6%-2.7%3.3%9.7%2.6%数据来源：EarlyDataCBNData ID:526543CBNData ID:526543CBNData ID:526543CBNData ID:526543CBNData ID:526543CBNData ID:526543CBNData ID:526543CBNData ID:526543CBNData ID:526543CBNData ID:526543CBNData ID:526543CBNData ID:526543CBNData ID:526543CBNData ID:526543CBNData ID:526543CBNData ID:526543CBNData ID:526543CBNData ID:526543CBNData ID:526543CBNData ID:526543CBNData ID:526543CBNData ID:526543CBNData ID:526543CBNData ID:5265431.20亿0.95亿0.38亿0.35亿0.33亿0.26亿0.25亿0.22亿0.19亿0.13亿合生元拜奥白云山湘雅康尔福万益蓝益倍适康萃乐乐力迪辅乐信谊4.4儿童益生菌市场：抖音领涨，中高价段飙升29数据来源：EarlyData2025年第一季度，儿童益生菌市场亮点频现。渠道端，抖音销售额同比激增178.9%，跃升为增长核心引擎。价格端，800-1000元段销售额同比飙升411.3%，中高价格段热度持续走高，充分彰显高品质产品的市场吸引力。品牌竞争更趋激烈，合生元以1.20亿销售额位居前列，却同比下滑16.9%；白云山、湘雅康尔福等品牌增速迅猛，表现夺目。-8.9%.3%0.7%-5.2%9.5%0.00亿7.50亿15.00亿2024Q12024Q22024Q32024Q42025Q1销售额(￥)YoY 24Q1-2025Q1益生菌儿童市场季度销售额及其YoY 25Q1益生菌儿童市场的TOP品牌2025Q1益生菌儿童市场渠道分布淘天,31.9%抖音,27.3%京东,30.7%其他,2.8%拼多多,4.8%唯品会,2.5 25Q1益生菌儿童市场价格分布9.1%-14.3.6.6A1.3%0.00亿2.50亿5.00亿0-200200-500 500-800 800-10001000 销售额(￥)YoY%YOY：178.9NData ID:526543CBNData ID:526543CBNData ID:526543CBNData ID:526543CBNData ID:526543CBNData ID:526543CBNData ID:526543CBNData ID:526543CBNData ID:526543CBNData ID:526543CBNData ID:526543CBNData ID:526543CBNData ID:526543CBNData ID:526543CBNData ID:526543CBNData ID:526543CBNData ID:526543CBNData ID:526543CBNData ID:526543CBNData ID:526543CBNData ID:526543CBNData ID:526543CBNData ID:526543CBNData ID:5265434.5女性益生菌市场：需求聚焦减脂与私护，淘天渠道占比超四成302025年第一季度，女性益生菌市场增长态势趋缓，减脂与私护成为核心需求。从销售趋势来看，2024Q1至2024Q3，女性益生菌市场销售额逐步攀升，增速达到峰值后开始放缓。渠道端，淘天以45.3%的份额占据领先地位，京东、抖音紧随其后。价格分布方面，800-1000元价格段销售额同比激增177.8%，表现亮眼。品牌竞争层面，排名前列的品牌，其产品功效主要围绕减脂与私护。例如万益蓝、月神、BIOCARE、乐力等品牌，产品多面向女性私护领域；益倍适、舒伯特等则侧重于女性体重管理与减肥需求。数据来源：EarlyData2024Q1-2025Q1益生菌女性市场季度销售额及其YoY%-17.09.0D.9.2%1.3%0.00亿1.00亿2.00亿3.00亿4.00亿5.00亿6.00亿7.00亿8.00亿9.00亿2024Q12024Q22024Q32024Q42025Q1销售额(￥)YoY 25Q1 益生菌女性市场的TOP品牌0.52亿0.49亿0.48亿0.27亿0.24亿0.20亿0.20亿0.19亿0.16亿0.12亿万益蓝益倍适月神BIOCARE舒伯特乐力江中因贝森同仁堂斯维诗2025Q1益生菌女性市场渠道分布淘天,45.3%抖音,20.0%京东,20.3%其他,2.9%拼多多,4.6%唯品会,6.9 25Q1益生菌女性市场价格分布1.2%-2.2$.07.8%-41.0%0.00亿0.50亿1.00亿0-200200-500500-800800-10001000 销售额(￥)YoYNData ID:526543CBNData ID:526543CBNData ID:526543CBNData ID:526543CBNData ID:526543CBNData ID:526543CBNData ID:526543CBNData ID:526543CBNData ID:526543CBNData ID:526543CBNData ID:526543CBNData ID:526543CBNData ID:526543CBNData ID:526543CBNData ID:526543CBNData ID:526543CBNData ID:526543CBNData ID:526543CBNData ID:526543CBNData ID:526543CBNData ID:526543CBNData ID:526543CBNData ID:526543CBNData ID:5265434.6中老年益生菌市场：规模微降，京东领跑，低价策略主导31从销售趋势看，中老年益生菌市场增长乏力，2024Q1-2025Q1期间，除2024Q2外，销售额同比均呈负增长，市场规模整体下滑。渠道分布上，京东以41.4%的份额领先其他平台。价格分布中，0-200元段销售额占比最高，低价策略主导中老年益生菌市场。品牌竞争方面，市场格局较为分散，益倍适以0.35亿元销售额位居首位，万益蓝、乐力等品牌增速显著，分别达201.2%、193.1%。数据来源：EarlyData2024Q1-2025Q1益生菌中老年市场季度销售额及其YoY 25Q1益生菌中老年市场的TOP品牌3.3.9%-1.0%-23.8%-19.4%0.00亿1.50亿3.00亿2024Q12024Q22024Q32024Q42025Q1销售额(￥)YoY%0.35亿0.15亿0.12亿0.11亿0.08亿0.06亿0.04亿0.04亿0.03亿0.03亿益倍适万益蓝江中同仁堂乐力百草园白云山达益喜嫩益洽膳堂头部品牌销售额-2025Q1益生菌中老年市场渠道分布2025Q1益生菌中老年市场价格分布淘天,22.8%抖音,17.3%京东,41.4%其他,4.3%拼多多,6.6%唯品会,7.6%-39.38.9U.0r.2.1%0.00亿0.50亿1.00亿0-200200-500 500-800 800-10001000 销售额(￥)YoYNData ID:526543CBNData ID:526543CBNData ID:526543CBNData ID:526543CBNData ID:526543CBNData ID:526543CBNData ID:526543CBNData ID:526543CBNData ID:526543CBNData ID:526543CBNData ID:526543CBNData ID:526543CBNData ID:526543CBNData ID:526543CBNData ID:526543CBNData ID:526543CBNData ID:526543CBNData ID:526543CBNData ID:526543CBNData ID:526543CBNData ID:526543CBNData ID:526543CBNData ID:526543CBNData ID:5265434.7基础的肠胃健康诉求主导益生菌市场，减脂、提高代谢成增长最快细分品类32数据来源：EarlyData2025年第一季度，益生菌市场呈现出鲜明的需求特征。肠胃健康依旧是主导市场的核心功效，销售额达175.9亿元，占据显著优势。与此同时，减脂与新陈代谢相关的益生菌产品热度飙升，成为市场亮点。减脂功效的销售额为148.7亿元，同比增速高达110.2%；新陈代谢功效的销售额虽为15.1亿元，但同比增速迅猛，达到 277.3%，实现三位数增长。其他功效方面，排毒、助消化等也有较好表现，而过敏相关产品销售额10.4亿元，同比下滑 26.8%。整体来看，肠胃健康持续引领市场，减脂与代谢类产品凭借高增速成为市场增长的重要驱动力，反映出消费者对健康管理的多元化需求趋势。175.9148.729.328.427.816.715.915.113.110.44.70.3%-8.4p.2%.4.03.37.3e.1%-26.8%肠胃健康减脂提高免疫排毒私护健康口腔健康养胃新陈代谢助消化过敏销售额同比2025Q1益生菌市场TOP10功效的销售额及增速CBNData ID:526543CBNData ID:526543CBNData ID:526543CBNData ID:526543CBNData ID:526543CBNData ID:526543CBNData ID:526543CBNData ID:526543CBNData ID:526543CBNData ID:526543CBNData ID:526543CBNData ID:526543CBNData ID:526543CBNData ID:526543CBNData ID:526543CBNData ID:526543CBNData ID:526543CBNData ID:526543CBNData ID:526543CBNData ID:526543CBNData ID:526543CBNData ID:526543CBNData ID:526543CBNData ID:526543PART细分领域-体重管理505此部分数据及内容来源新营养CBNData ID:526543CBNData ID:526543CBNData ID:526543CBNData ID:526543CBNData ID:526543CBNData ID:526543CBNData ID:526543CBNData ID:526543CBNData ID:526543CBNData ID:526543CBNData ID:526543CBNData ID:526543CBNData ID:526543CBNData ID:526543CBNData ID:526543CBNData ID:526543CBNData ID:526543CBNData ID:526543CBNData ID:526543CBNData ID:526543CBNData ID:526543CBNData ID:526543CBNData ID:526543CBNData ID:5265435.1健康理念深入人心，全球与中国体重管理市场驶入增长快车道随着全球健康意识的持续觉醒，体重管理已跃升为大众健康生活的核心议题，驱动市场规模加速扩张。据Grand View Research研究数据显示，2022年全球体重管理市场规模已突破1425.8亿美元大关，且预计在2023-2030年间，将以9.94%的复合年增长率高速增长，展现出强劲的市场活力。34数据来源：Grand View Research数据来源：艾媒数据中心2022年全球体重管理市场在中国市场，由于经济稳步发展与国民消费水平持续提升，身材体态管理不再是“面子”问题，不仅是为了“好看”，而是关乎健康、关乎生活质量的全社会性生活理念。在健康意识觉醒的浪潮下，我国庞大的潜在消费群体为行业发展注入强劲动能，推动中国瘦身市场呈现出稳健上扬的发展态势。艾媒数据显示，2022年中国功能性瘦身食品市场规模为3387.1亿元，同比增长21.2%；预计2024年达4744.5亿元。饮食健身器材外科设备服务76.30%代餐食品 减肥茶减肥保健品运动营养等17.4.4!.2.7.045.322832793.73387.14020.84744.50.00%5.00.00.00 .00%.000002000300040005000201920202021202220232024E同比增长率市场规模（亿元）2019-2024年中国功能型瘦身食品市场规模及预测 CBNData ID:526543CBNData ID:526543CBNData ID:526543CBNData ID:526543CBNData ID:526543CBNData ID:526543CBNData ID:526543CBNData ID:526543CBNData ID:526543CBNData ID:526543CBNData ID:526543CBNData ID:526543CBNData ID:526543CBNData ID:526543CBNData ID:526543CBNData ID:526543CBNData ID:526543CBNData ID:526543CBNData ID:526543CBNData ID:526543CBNData ID:526543CBNData ID:526543CBNData ID:526543CBNData ID:5265435.2体重管理“主力”原料技术迭代：GLP-1与绿咖啡提取物成新势力在传统体重管理认知中，蛋白质因其与运动健身的强关联性，成为体重管理领域广为人知的核心原料。随着研究深入与市场创新，体重管理原料版图持续扩容，众多新型成分不断涌现。其中，GLP-1与绿咖啡提取物凭借功效脱颖而出，成为行业创新的代表性原料。35数据来源：新营养GLP-1及其减肥应用已成为全球医疗保健领域的焦点议题。华尔街知名投行Jefferies最新报告预测，2030年全球 GLP-1类药物销售规模将从2023年的24亿美元飙升至1650亿美元。凭借其临床价值，GLP-1更被国际权威学术期刊Science评为“2023年年度突破性产品”。在国内市场，2024年6月25日，司美格鲁肽注射液的减重适应症正式获得国家药监局批准上市，标志着我国GLP-1减重治疗进入新阶段。5.2.1 GLP-1引爆全球体重管理市场新热潮2023年，一项以中国人群为主的期临床STEP7研究显示1在第44周时注射2.4mg司美格鲁肽司肥胖患者的体重下降了12.1%，高于对照组的3.6%。治疗组的腰围 收缩压 HbA1c（糖化血红蛋白）等多个临床数据出现了改善。随时间观察到的平均变化（In-trial）体重与基线相比的变化048 12 16 202836440-2-4-6-8-10-12-14Semaglutide2.4 mg249248246241236238233228238Placebo126125124120118115115107116Semaglutide 2.4mgPlacebo随机化后的时间从基线到第44周的估计平均变化Semaglutide 2.4mgPlacebo与基线相比的变化0-4-8-12-16-12.1-12.8-3.0-3.6ETD:-8.5%-points95%CI:-10.2,-6.8p0.0001所有参与者*如果坚持治疗*ETD:-9.9%-points95%CI:-11.3,-8.4p0.00012024年6月25日司美格鲁肽注射液的减重适应症获国家药监局批准上市1：Mu,Y,et al.Efficacy and safety of once weekly semaglutide 2.4mg for weight management in a predominantly east Asian popula-tion with overweight or obesity(STEP 7):a double-blind,multi-centre,randomised controlled trial.The Lancet Diabetes&Endo-crinology.2024 Feb 5.CBNData ID:526543CBNData ID:526543CBNData ID:526543CBNData ID:526543CBNData ID:526543CBNData ID:526543CBNData ID:526543CBNData ID:526543CBNData ID:526543CBNData ID:526543CBNData ID:526543CBNData ID:526543CBNData ID:526543CBNData ID:526543CBNData ID:526543CBNData ID:526543CBNData ID:526543CBNData ID:526543CBNData ID:526543CBNData ID:526543CBNData ID:526543CBNData ID:526543CBNData ID:526543CBNData ID:5265435.2.2 绿咖啡提取物开启阻断类减肥新可能36当难以通过控制饮食摄入量实现体重管理时，通过减少食物能量吸收的减肥策略成为可行之选，这就是常见的阻断类减肥途径。绿咖啡粉就是此类领域的高潜原料之一，研究表明，富含绿原酸的绿咖啡粉具备调节糖脂代谢的潜力，能够在一定程度上抑制碳水吸收并促进脂肪氧化。l富含绿原酸的绿咖啡粉也具有糖脂代谢调节的潜力l在一项针对16名肥胖患者的随机双盲对照交叉试验中，8名男性、8名女性，供16名肥胖受试者分别进行6周高剂量绿咖啡、2周洗脱期、6周低剂量绿咖啡、2周洗脱期，6周安慰剂。l在为期22周的交叉研究中，三分之二的患者在服用GCA阶段体重、BMI、体脂百分比和心率均有统计学意义上的显著降低，但收缩压和舒张压总体上没有显著变化。随着绿咖啡提取物服用剂量越高，体重变化和平均BMI下降速率越大，而对照组则保持平缓。16名肥胖受试者的平均体重随时间的变化8075706560Iniaial6WO14WO22Mean eight(kg)HD/LD/PLLD/PL/HDPL/HD/LPWeeksAbbreviations:Wo,washout;LD,low-does;HD,high-does;PL,placebo.16名肥胖受试者的平均BMI随时间的变化Weeks292827262524Iniaial6WO14WO22Mean BMI(kg/m2)Abbreviations:Wo,washout;LD,low-does;HD,high-does;PL,placebo.HD/LD/PLLD/PL/HDPL/HD/LP数据来源：新营养CBNData ID:526543CBNData ID:526543CBNData ID:526543CBNData ID:526543CBNData ID:526543CBNData ID:526543CBNData ID:526543CBNData ID:526543CBNData ID:526543CBNData ID:526543CBNData ID:526543CBNData ID:526543CBNData ID:526543CBNData ID:526543CBNData ID:526543CBNData ID:526543CBNData ID:526543CBNData ID:526543CBNData ID:526543CBNData ID:526543CBNData ID:526543CBNData ID:526543CBNData ID:526543CBNData ID:5265435.3体重管理概念下的衍生食品崛起，需求细分催生产品多元创新在现代人饮食日趋碎片化、随意化的背景下，体重管理正以更日常化、场景化的方式融入大众生活。除传统正餐场景外，休闲、娱乐等多元消费场景中也蕴藏着巨大机遇，零食化健康产品凭借便携、即食的特性脱颖而出。从低卡轻食餐的持续热销，到青汁、果蔬汁、蔬果冻干的走俏；从生酮饮食、代餐奶昔、代餐粉的流行，到控糖、代糖、低糖产品的风靡，多样化的产品形态不断满足消费者个性化需求。Inkwood research 研究数据显示，全球体重管理类产品市场规模将从 2016 年的 158.6 亿美元稳步增长至 2025 年的 229.2 亿美元，复合年增长率达 4.15%，彰显出该市场广阔的发展前景与强劲增长潜力。面对这片蓝海市场，来自不同领域的新老品牌纷纷加速布局，通过创新产品形态与营销模式，争相抢占市场高地。37数据来源：智研瞻产业研究院当健康饮食成为潮流，消费者对健康方便速食的需求也在升级，他们不仅追求饱腹与美味，还渴望营养、便捷以及更多元、更复杂的健康诉求能够得到满足。在此背景下，代餐轻食市场迎来高速增长期，呈现蓬勃发展态势。智研瞻数据显示，中国代餐轻食行业市场规模从2019年的493.26亿元稳步攀升，截至2024年一季度已达613.14亿元，同比劲增39.31%。这一爆发式增长的背后，是消费者需求的井喷与代餐产品线前所未有的多样化，代餐产品的创新也极大地激发了市场的潜在消费能力。5.3.1 需求与创新共振，千亿级代餐轻食市场强势崛起2019-2024年中国中国代餐轻食行业市场规模2000180016001400120010008006004002000706050403020100493.26593.61951.761213.531760.46613.142019年2020年2021年2022年2023年2024年Q120.3460.3327.545.0739.312019-2024Q1中国代餐轻食行业市场规模（亿元）增长率（%）CBNData ID:526543CBNData ID:526543CBNData ID:526543CBNData ID:526543CBNData ID:526543CBNData ID:526543CBNData ID:526543CBNData ID:526543CBNData ID:526543CBNData ID:526543CBNData ID:526543CBNData ID:526543CBNData ID:526543CBNData ID:526543CBNData ID:526543CBNData ID:526543CBNData ID:526543CBNData ID:526543CBNData ID:526543CBNData ID:526543CBNData ID:526543CBNData ID:526543CBNData ID:526543CBNData ID:5265435.3.2 运动热潮下，中国运动营养食品市场迎来高速增长38数据来源：欧睿国际、中商产业研究院整理在健康潮、运动热的兴起下，运动营养食品加速融入大众生活，行业发展步入快车道。中商产业研究院2023-2028年中国运动营养食品市场与行业前景预测专题研究报告数据显示，2023 年中国运动营养食品市场规模已达60亿元，近五年以23.25%的年均复合增长率高速增长，彰显出广阔的发展前景。2019-2024年中国运动营养食品市场规模预测趋势图市场规模：亿元807060504030201002019262020352021412020482023602024E74CBNData ID:526543CBNData ID:526543CBNData ID:526543CBNData ID:526543CBNData ID:526543CBNData ID:526543CBNData ID:526543CBNData ID:526543CBNData ID:526543CBNData ID:526543CBNData ID:526543CBNData ID:526543CBNData ID:526543CBNData ID:526543CBNData ID:526543CBNData ID:526543CBNData ID:526543CBNData ID:526543CBNData ID:526543CBNData ID:526543CBNData ID:526543CBNData ID:526543CBNData ID:526543CBNData ID:526543PART细分领域-睡眠健康606此部分数据及内容来源艾瑞咨询CBNData ID:526543CBNData ID:526543CBNData ID:526543CBNData ID:526543CBNData ID:526543CBNData ID:526543CBNData ID:526543CBNData ID:526543CBNData ID:526543CBNData ID:526543CBNData ID:526543CBNData ID:526543CBNData ID:526543CBNData ID:526543CBNData ID:526543CBNData ID:526543CBNData ID:526543CBNData ID:526543CBNData ID:526543CBNData ID:526543CBNData ID:526543CBNData ID:526543CBNData ID:526543CBNData ID:526543vs 2024 6.1全民健康生态建设初见成效，睡眠问题仍居健康困扰首位40数据来源：艾瑞咨询2025年2月线上用户调研，N=2500在“健康中国2030”政策有力推动下，全民健康意识显著提升，基层医疗服务不断优化，国民健康困扰的总体数量实现了从3.6个到3.3个的积极下降。然而，睡眠问题依旧是横亘在国民健康之路上的首要难题。为有效攻克这一难关，涵盖“社会支持、智能硬件、健康调理”的三维防御体系亟需被构建。睡眠问题肠胃不好皮肤状态不好脱发情绪问题24! %9%9%6%口腔问题眼睛问题身材不好头晕头痛血压血糖血脂偏高肌肉酸痛骨质关节问题呼吸系统问题妇科问题甲状腺问题 2% 2 24年国民健康困扰数量3.6个2025年国民健康困扰数量国民近一年的健康困扰类型Top15CBNData ID:526543CBNData ID:526543CBNData ID:526543CBNData ID:526543CBNData ID:526543CBNData ID:526543CBNData ID:526543CBNData ID:526543CBNData ID:526543CBNData ID:526543CBNData ID:526543CBNData ID:526543CBNData ID:526543CBNData ID:526543CBNData ID:526543CBNData ID:526543CBNData ID:526543CBNData ID:526543CBNData ID:526543CBNData ID:526543CBNData ID:526543CBNData ID:526543CBNData ID:526543CBNData ID:5265436.2睡眠问题成各线城市居民“共同烦恼”，2025年大众平均睡眠时长进一步下降41睡眠问题并非仅存于北上广深等快节奏一线城市，在低线城市，睡眠相关健康困扰更为常见。随着新业态兴起，低线城市居民在承受一线城市工作压力的同时，却面临医疗资源相对滞后的困境，无奈以牺牲睡眠来应对发展带来的焦虑。在“健康中国2030”战略推动下，64%的成年人保证了6小时的基本睡眠时间。然而，大众平均睡眠时长较2024年又下降5%。高强度工作模式与短视频成瘾持续侵蚀睡眠质量，当下亟需借助“智能助眠技术 社会支持体系”，弥合因碎片化生活产生的时间缝隙。新一线城市三线城市一线城市四线城市二线城市数据来源：艾瑞咨询2025年2月线上用户调研 N=2500；N一线用户=625，N新一线用户=325，N二线用户=500，N三线用户=525，N四线用户=525不同城市人群近一年有睡眠问题的比例本次调研人群平均睡眠时长2024年2025年7.02小时6.67小时5%8小时以上小于6小时26d%6-8小时15岁以上人群睡眠时长分布数据来源：艾瑞咨询2025年2月线上用户调研 N=2500CBNData ID:526543CBNData ID:526543CBNData ID:526543CBNData ID:526543CBNData ID:526543CBNData ID:526543CBNData ID:526543CBNData ID:526543CBNData ID:526543CBNData ID:526543CBNData ID:526543CBNData ID:526543CBNData ID:526543CBNData ID:526543CBNData ID:526543CBNData ID:526543CBNData ID:526543CBNData ID:526543CBNData ID:526543CBNData ID:526543CBNData ID:526543CBNData ID:526543CBNData ID:526543CBNData ID:5265436.3睡眠困扰正从“寻常烦恼”向中重度“慢性病”演化，睡眠困扰人群承受多维伤害422025年，睡眠困扰人群内部呈现出“两极分化”的显著特征。从积极层面看，近两年睡眠困扰比例稳定在60%上下，大众夜醒频次有所改善。然而消极层面更为突出，中度与重度睡眠困扰占比从2024年的21%升至2025年的24%。各代际人群的中重度睡眠困扰比例也在攀升。其中，00后中重度睡眠困扰比例飙升11%，90后增长5%，70后、80后等社会中坚力量的睡眠质量问题也日趋严重。睡眠问题绝非只是个人健康范畴的议题，其对社会经济发展的潜在负面影响不容轻视，亟待关注与解决。睡眠本是人体自我恢复与休憩的重要过程，然而睡眠困扰却带来诸多负面效应。睡眠困扰人群正在承受着基础生理性伤害，包括身体乏力、精神萎靡、记忆力变差等。随着睡眠困扰程度加深，伤害值递增，处于中度睡眠困扰人群承受着生理与心理的复合型失调，而重度睡眠困扰人群更是承受着深度损伤。62a%睡眠困扰情况及不同程度占比38%5%轻度困扰 中度困扰 重度困扰40%4%轻度困扰 中度困扰 重度困扰 3 25年2024年有睡眠困扰有睡眠困扰17 0(%!%0后90后80后70后60后50后2024年2025年中重度睡眠困扰人群比例及年度变化数据来源：艾瑞咨询2025年2月线上用户调研 N=2500；N有睡眠困扰的用户=1554；艾瑞咨询研究院自主研究绘制。55SRI8(%皮肤状态差注意力难集中 情绪变差，烦躁易怒免疫力降低工作/学习表现变差身体代谢变慢 生活幸福感变低 人际关系变差睡眠困扰 带来的负面影响TOP3数据来源：艾瑞咨询2025年2月线上用户调研 N有睡眠困扰的用户=1554；艾瑞咨询研究院自主研究绘制。CBNData ID:526543CBNData ID:526543CBNData ID:526543CBNData ID:526543CBNData ID:526543CBNData ID:526543CBNData ID:526543CBNData ID:526543CBNData ID:526543CBNData ID:526543CBNData ID:526543CBNData ID:526543CBNData ID:526543CBNData ID:526543CBNData ID:526543CBNData ID:526543CBNData ID:526543CBNData ID:526543CBNData ID:526543CBNData ID:526543CBNData ID:526543CBNData ID:526543CBNData ID:526543CBNData ID:5265436.4 睡眠经济技术迭代进入“检测3.0”时代，助眠产品有效性成核心痛点43面对日益严峻的睡眠困境，保持作息规律成为45%受困人群改善睡眠的首要选择。与此同时，在氛围营造等传统助眠手段使用率陷入增长瓶颈之际，智能检测设备使用率逆势上扬4%，标志着睡眠经济进入量化睡眠的“检测3.0”时代。除了行为调节外，使用助眠产品成为当前睡眠困扰人群的普遍选择。数据显示，有91%曾购买或使用过助眠产品来改善自己的睡眠，包括家居家纺产品、保健品及药品等等。然而，产品效果与用户期待存在显著差距。66%的用户表示，现有产品不太能满足自己改善睡眠的需求，未来仍有一些新期待。改善卧室环境（温度/湿度、灯光/声音、戴眼罩等）睡前借助按摩仪泡脚等放松身体睡前看书增强困意睡前进行适当运动吃褪黑素或安眠药等助眠药物使用手环等设备监测睡眠质量学习睡眠改善教程 没有特别采取方法TOP6-1345%睡前听音频放松心情42%保持作息规律性42%晚上少吃东西少喝咖啡/茶等34%睡前饮用助眠食品如牛奶33%改善寝具如床垫、枕头、床品等大众尝试过的改善睡眠的方式数据来源：艾瑞咨询2025年2月线上用户调研 N有睡眠困扰的用户=1554；艾瑞咨询研究院自主研究绘制。TOP564XF22%9%中国消费者购买的助眠产品类型目前产品能否满足你改善睡眠健康的需求31S%2%5分：十分满足4分：比较满足3分：一般2分：不太满足1分：很不满足66%不太满足数据来源：艾瑞咨询2025年2月线上用户调研 N有睡眠困扰的用户=1554；艾瑞咨询研究院自主研究绘制。CBNData ID:526543CBNData ID:526543CBNData ID:526543CBNData ID:526543CBNData ID:526543CBNData ID:526543CBNData ID:526543CBNData ID:526543CBNData ID:526543CBNData ID:526543CBNData ID:526543CBNData ID:526543CBNData ID:526543CBNData ID:526543CBNData ID:526543CBNData ID:526543CBNData ID:526543CBNData ID:526543CBNData ID:526543CBNData ID:526543CBNData ID:526543CBNData ID:526543CBNData ID:526543CBNData ID:526543PARTNHNE策略提示707CBNData ID:526543CBNData ID:526543CBNData ID:526543CBNData ID:526543CBNData ID:526543CBNData ID:526543CBNData ID:526543CBNData ID:526543CBNData ID:526543CBNData ID:526543CBNData ID:526543CBNData ID:526543CBNData ID:526543CBNData ID:526543CBNData ID:526543CBNData ID:526543CBNData ID:526543CBNData ID:526543CBNData ID:526543CBNData ID:526543CBNData ID:526543CBNData ID:526543CBNData ID:526543CBNData ID:526543NHNE策略提示7.1451.品牌需要加快价值重塑过去一年的低价竞争已证实是“伤敌一千自损八百”的经营策略，品牌发展重心需转向价值驱动。企业应持续打造精准满足消费者需求的新品，并积极拓展信任转化的场景与渠道，通过深化用户体验和专业服务，将品牌价值融入消费者健康管理过程，构建以价值为核心的竞争优势。2.代理商需要精耕细作并提升“成本意识”代理商在行业生态中承担着关键的环节补充作用，但仍需找准自身定位并优化成本，以稳固地位。一方面，面对渠道下沉和服务网格化趋势，代理商需为品牌方做精区域市场，为零售商提供消费者教育、营销宣传等赋能服务，以服务价值提升竞争力；另一方面，针对消费层次丰富、渠道多元的市场特点，代理商需要深挖行业“两头散”的品类价值，通过供应链整合降低成本，并开发自有产品实现多元发展，确保占据主动权。3.零售商需要走向上游，以终端优势反哺产业升级终端价格战不可持续，竞争壁垒终究要回归到产品本身及成本优势，这促使零售商需要往上游发展，实现纵深突破。而做通全产业链的价值，短期体现在提升消费者黏性、各环节获得更多利润等业绩层面。从长期意义来看，零售商可凭借终端消费数据反哺上游供应链，深度参与商品研发，在产品品质、原料功效等方面形成差异优化，并推动产品实现高复购率。4.聚焦小而高潜的细分赛道才有突围机会睡眠管理、体重控制等细分领域需求旺盛且竞争格局较分散，企业可聚焦这些赛道，通过精准捕捉消费者痛点，在产品配方、功能定位、场景适配等方面形成差异化优势，打造爆品，并以专业化、精细化策略抢占市场先机，将品类与品牌划等号。5.加码展览直播，打造品牌“心智锤”社交/内容营销进入深水区，品牌需借助展览直播等形式打造独特“心智锤”，即在消费者心智中建立难以忘怀的品牌记忆点，企业通过沉浸式展示产品核心优势、专业知识输出及实时互动体验，提升品牌辨识度和信任度。6.强化专业营养师培养随着“成分党”群体壮大，消费者对营养解决方案的专业性需求逐步提升。培养具备专业知识的营养师，通过个性化营养咨询、持续健康管理服务增强用户粘性，为产品复购提供专业支撑，构建“产品 服务”的深度连接。CBNData ID:526543CBNData ID:526543CBNData ID:526543CBNData ID:526543CBNData ID:526543CBNData ID:526543CBNData ID:526543CBNData ID:526543CBNData ID:526543CBNData ID:526543CBNData ID:526543CBNData ID:526543CBNData ID:526543CBNData ID:526543CBNData ID:526543CBNData ID:526543CBNData ID:526543CBNData ID:526543CBNData ID:526543CBNData ID:526543CBNData ID:526543CBNData ID:526543CBNData ID:526543CBNData ID:526543CBNData ID:526543CBNData ID:526543CBNData ID:526543CBNData ID:526543CBNData ID:526543CBNData ID:526543CBNData ID:526543CBNData ID:526543CBNData ID:526543CBNData ID:526543CBNData ID:526543CBNData ID:526543CBNData ID:526543CBNData ID:526543CBNData ID:526543CBNData ID:526543CBNData ID:526543CBNData ID:526543CBNData ID:526543CBNData ID:526543CBNData ID:526543CBNData ID:526543CBNData ID:526543CBNData ID:526543

2025-05-23 46页 5星级

博观研究院：中国口服维生素保健品市场分析报告（简版）（19页）.pdf

TRYING TO FIND THE BEST SOLUTIONS为每个商业难题寻找最优解TRYING TO FIND THE BEST SOLUTIONS中国口服维生素保健品市场分析报告（简版）TRYING TO FIND THE BEST SOLUTIONS TRYING TO FIND THE BEST SOLUTIONS /报告导读18-35岁成年人中，超65%存在膳食维生素摄入不足风险；超 87%成年人维生素B2缺乏；一二线城市，成人女性维生素A达标率仅25.2%.巨大的市场需求催生维生素保健品行业发展，2024年中国维生素与膳食补充剂（VDS）零售总规模达2323亿，较2023年增长3.7%，维生素保健品在其中占约15%市场份额；维生素消费终端，食品饮料超越饲料及医药化工，成增速最快产品。消费端，消费者已经从单纯的营养补充转化为对提升免疫、提升气色、改善睡眠、提高代谢、提升活力等的需求。从2024年中国维生素保健品类产品备案情况来看，补充多种营养素保健食品已成为主要新增产品类型。京东平台数据也显示，2023年复合维生素市场份额占比就已高于单一维生素产品，到2024年复合维生素占比更是有显著提升。不过，即使维生素摄入不足如此普遍，中国各世代人群膳食营养补充剂购买渗透率依然较低，Z世代（1995-2009年出生）仅34%，Y世代（1980-1995年出生）也仅有45%，中国维生素保健品市场依然有较大的培育空间；另外，以2022年中国维生素与膳食补充剂人均消费金额来看，人均消费为22美元，同比增长5%，仅为美国的1/5，不论是培育新的市场还是继续挖掘存量市场价值，中国维生素类保健品市场都存在规模增长的潜力。品牌端，以天猫平台销售额计，中国维生素保健品CR5占比约为54.6%，而其中TOP1品牌汤臣倍健占据17.5%市场份额，善存排在之后，拿下15.6%的市场，整体头部品牌并无形成绝对的市场优势，竞争较为激烈；到下一梯队，分别是养生堂占据8%市场份额，Swisse市场份额7.4%，21金维他6.1%，以上第二梯队品牌，市场差距也并不明显，彼此竞争程度较高。但就CR5来说，头部梯队相较于第二梯队，市场优势较为明显。短期内梯队间竞争加剧，但跨梯队可能性较小。为进一步了解中国维生素保健品市场发展趋势，博观研究院发布中国口服维生素保健品市场分析报告（简版），从中国口服维生素保健品市场潜力、中国口服维生素保健品市场格局等方面展开分析，以期为从业者提供参考。TRYING TO FIND THE BEST SOLUTIONS TRYING TO FIND THE BEST SOLUTIONS /目录第一章：中国口服维生素保健品市场潜力分析第二章：中国口服维生素保健品市场格局分析水溶性需多样化补充；脂溶性警惕过量超87%成年人存在维生素B2摄入不足风险维生素补剂包含单一/复合维生素及功能性维生素提升免疫、美容养颜、改善睡眠等已成为消费者补充维生素主要需求Z世代膳食营养补充剂渗透率仅34%；人均消费金额为美国的1/5中国维生素与VDS市场份额超2000亿，维生素占比15%左右维生素终端市场，食品饮料增速最快；新增备案以多种营养保健品为主复合维生素市场份额占比提升，以18-35岁年龄段增速最快CR5占比54.6%，TOP1占比17.5%，头部品牌竞争激烈海外维生素D市场，TOP1品牌占据近50%市场份额中国口服维生素保健品市场分析报告（简版）（简版）TRYING TO FIND THE BEST SOLUTIONS中国口服维生素保健品市场潜力分析TRYING TO FIND THE BEST SOLUTIONS TRYING TO FIND THE BEST SOLUTIONS /水溶性需多样化补充；脂溶性警惕过量数据来源：公开资料、博观研究院整理维生素（Vitamin）是维持生命活动必需的一类微量有机化合物，属于人体六大营养素之一。大多数维生素无法由人体自身合成（如维生素C、B族），必须通过食物或补充剂摄取，维生素不构成细胞或提供能量，而是通过参与酶促反应、代谢调节等维持生理功能。维生素脂溶性维生素脂溶性维生素水溶性维生素水溶性维生素 脂溶性维生素包括 维生素A、D、E、K特点溶解性：溶于脂肪及有机溶剂，不溶于水；储存与代谢：可在肝脏和脂肪组织中长期储存，代谢缓慢，过量摄入易蓄积中毒；吸收依赖：需与膳食脂肪共同吸收，胆汁和胰酶辅助其消化维生素维生素A A（视黄醇）（视黄醇）：维持视力、保护上皮细胞完整性、增强免疫力；维生素维生素D D（钙化醇）（钙化醇）：促进钙磷吸收、维护骨骼健康、调节免疫功能；维生素维生素E E（生育酚）（生育酚）：抗氧化、保护细胞膜、维持生育功能；维生素维生素K K（葡萄糖酮）（葡萄糖酮）：参与凝血因子合成、促进骨骼钙化需警惕过量风险，长期补充建议监控血液浓度 水溶性维生素包括 B族维生素和维生素C特点溶解性：易溶于水，不易溶于脂肪；代谢与排泄：不易储存，多余部分通过尿液排出，需每日补充；功能形式：多作为辅酶参与能量代谢和物质合成维生素维生素B1B1（硫胺素）（硫胺素）：参与糖代谢、维持神经功能；维生素维生素B2B2（核黄素）（核黄素）：促进能量代谢、维护皮肤黏膜健康；维生素维生素B6B6（吡哆醇）（吡哆醇）：参与氨基酸代谢、调节神经递质；维生素维生素B12B12（钴胺素）（钴胺素）：促进红细胞生成、维护神经系统；叶酸（维生素叶酸（维生素B9B9）：参与DNA合成、预防胎儿神经管畸形；维生素维生素C C（抗坏血酸）（抗坏血酸）：抗氧化、促进胶原合成、增强免疫力日常饮食中易流失，需注重多样化摄入TRYING TO FIND THE BEST SOLUTIONS TRYING TO FIND THE BEST SOLUTIONS /超87%成年人存在维生素B2摄入不足风险数据来源：果壳、第四次居民营养和健康状况调查（2002）、公开资料，博观研究院整理50P%时间维生素A维生素B1维生素B2维生素C注：当某群体中超过50%成员的营养素摄入量低于EAR时，即判定该群体存在营养缺乏风险18-35岁的成年人中，超过65%存在膳食维生素（维生素A、维生素B1、维生素B2、维生素C）摄入不足的风险，其中超过 87%的成年人存在维生素B2摄入不足风险每日推荐入量：700mg达标人数比例25.2%.2%维生素维生素A A每日推荐入量：100mg达标人数比例24.3$.3%维生素维生素C C每日推荐入量：1.2mg达标人数比例10.7.7%维生素维生素B1B1每日推荐入量：1.2mg达标人数比例6.9%6.9%维生素维生素B2B2中国中国9个一二线省市个一二线省市12年间，成人女性部分维生素摄入量数据年间，成人女性部分维生素摄入量数据维生素摄入不足风险（摄入量维生素摄入不足风险（摄入量EAR）的人群比例）的人群比例TRYING TO FIND THE BEST SOLUTIONS TRYING TO FIND THE BEST SOLUTIONS /维生素补剂包含单一/复合维生素及功能性维生素营养补充型维生素功能复合型维生素数据来源：公开资料，博观研究院整理单一维生素：单一维生素：针对特定营养素缺乏人群，如维生素C、维生素D3、维生素B族等eg：维生素C：用于增强免疫力、抗氧化（如汤臣倍健维生素C片、Swisse维生素C泡腾片）维生素D：促进钙吸收，维护骨骼健康（如伊可佳维生素D滴剂、Swisse维生素D胶囊）复合维生素：复合维生素：综合补充多种维生素和矿物质eg：（如21金维他多维元素片、善存多维元素片）抗氧化组合：抗氧化组合：维生素C 葡萄籽提取物护眼组合：护眼组合：维生素A 叶黄素美容养颜类：美容养颜类：添加维生素C、E及辅酶Q10等，主打抗氧化、改善皮肤水分和油分平衡增强免疫类：增强免疫类：以维生素C、D为核心，结合益生菌或植物提取物（如螺旋藻），强调提升抵抗力运动营养类：运动营养类：维生素B群与氨基酸复配，针对健身人群设计，促进能量代谢和肌肉恢复TRYING TO FIND THE BEST SOLUTIONS TRYING TO FIND THE BEST SOLUTIONS /提升免疫、美容养颜、改善睡眠等已成为消费者补充维生素主要需求提升免疫、美容养颜、改善睡眠等已成为消费者补充维生素主要需求数据来源：京东数坊工具（2023年1月1日-2025年2月28日）根据维生素品类及适应人群搜索指数，现阶段，VC、VB族、VD、叶酸、VA、钙、铁、锌等是消费者主要关注的营养元素；而具体需求，消费者已经从营养补充转化为对提升免疫、消费者已经从营养补充转化为对提升免疫、提升气色、改善睡眠、提高代谢、提升活力等的需求提升气色、改善睡眠、提高代谢、提升活力等的需求。分人群来看，儿童、青少年儿童、青少年更注重改善食欲和提升免疫力；成年女性成年女性对内调美容、代谢提升以及免疫提升有更高要求；成年男性成年男性则是更关注活力提升以及改善健康状态；到中老年阶段中老年阶段，女性更关注调节情绪及保护心脏，男性对心脑血管、脑力守护需求更高。维生素A维生素K维生素C维生素B族维生素D镁叶酸铁锰锌硌铜提升免疫改善暗肌健活力好气色提升代谢瘦身睡眠好单品词成分词适应人群2024H1搜索次数（万）搜索同比（%）0101儿童、青少年对对VCVC、VAVA、VBVB等维生素种类需求更高，更注重改善食等维生素种类需求更高，更注重改善食欲和欲和提高免疫力提高免疫力0202成年女性对对VCVC、VEVE、VBVB等维生素种类需求更高，对内调变美、等维生素种类需求更高，对内调变美、代谢提升、免疫提升有更高要求代谢提升、免疫提升有更高要求0303成年男性关注维生素关注维生素B B族、族、VAVA、胡萝卜素，对提升活力、改善健、胡萝卜素，对提升活力、改善健康状态方面有帮助康状态方面有帮助0404中老年关注关注VBVB族、族、VCVC、VEVE，中老年女性对调节情绪、保护心，中老年女性对调节情绪、保护心脑血管脑血管/心肌、呵护皮肤等有要求；中老年男性更关注心肌、呵护皮肤等有要求；中老年男性更关注脑力守护脑力守护/心脑血管心脑血管/呵护男性健康呵护男性健康TRYING TO FIND THE BEST SOLUTIONS TRYING TO FIND THE BEST SOLUTIONS /Z Z世代膳食营养补充剂渗透率仅世代膳食营养补充剂渗透率仅344%；人均消费金额为美国的人均消费金额为美国的1/51/5数据来源：BCG、星图数据、Euromonitor、公开资料，博观研究院整理在维生素摄入不足如此普遍的环境下，中国各世代人群膳食营养补充剂购买渗透率依然较低，Z世代（1995-2009年出生）仅34%，Y世代（1980-1995年出生）也仅有45%，中国维生素保中国维生素保健品市场依然有较大的培育空间健品市场依然有较大的培育空间；另外，以2022年中国维生素与膳食补充剂人均消费金额来看，人均消费为22美元，同比增长5%，仅为美国的1/5，不论是培育新的市场还是继不论是培育新的市场还是继续挖掘存量市场价值，中国维生素类保健品市场都存在规模增长的潜力续挖掘存量市场价值，中国维生素类保健品市场都存在规模增长的潜力。中国中国膳食营养补充剂膳食营养补充剂购买购买渗透率渗透率Z世代（1995-2009年出生）渗透率34%Y世代（1980-1995年出生）渗透率45%X世代（1965-1980年出生）渗透率43%婴儿潮（1963-1973年出生）渗透率50%中国膳食营养补充剂购买渗透率中国膳食营养补充剂购买渗透率2022年中国维生素与膳食补充剂人均消费情况年中国维生素与膳食补充剂人均消费情况注：购买渗透率指过去6个月内有过买过至少一次，调研时间2022年10月0303约为美国的约为美国的1/5人均消费人均消费22美元同比增长同比增长5020101TRYING TO FIND THE BEST SOLUTIONS中国口服维生素保健品市场格局分析TRYING TO FIND THE BEST SOLUTIONS TRYING TO FIND THE BEST SOLUTIONS /中国维生素与中国维生素与VDSVDS市场份额超市场份额超20002000亿，维生素占比亿，维生素占比15%左右左右数据来源：公开资料、博观研究院整理2009年2013年2023年2024年2028年复合年均增长率（CAGR）达8.47%8.478亿636亿2253亿2323亿E 2932亿较2009年翻了3.53.5倍倍较2023年增长3.7%3.7%预计2023-2028年CAGR为5.4%5.4%维生素与膳食营养补充剂（VDS）占整个保健品行业的54%以上维生素占维生素与膳食营养补充剂（VDS）市场的15%左右20092009年年20132013年年20232023年年20242024年年20282028年年95亿150亿338亿348亿439亿中国维生素与膳食补充剂（中国维生素与膳食补充剂（VDSVDS）零售总规模）零售总规模中国维生素中国维生素市场占比及预估市场规模市场占比及预估市场规模TRYING TO FIND THE BEST SOLUTIONS TRYING TO FIND THE BEST SOLUTIONS /维生素终端市场，食品饮料增速最快；新增备案以多种营养保健品为主维生素终端市场，食品饮料增速最快；新增备案以多种营养保健品为主数据来源：国家市场监督管理总局、汇丰前海、博观研究院整理饲料71%近几年增速1%-2%医药和化工 20%近几年增速2%-3%食品饮料 9%增速5%中国维生素中国维生素终端市场各细分市场占比终端市场各细分市场占比20242024年度中国保健品维生素类产品备案情况年度中国保健品维生素类产品备案情况TRYING TO FIND THE BEST SOLUTIONS TRYING TO FIND THE BEST SOLUTIONS /复合维生素市场份额占比提升，以复合维生素市场份额占比提升，以18-3518-35岁年龄段增速最快岁年龄段增速最快根据京东平台数据，20232023年复合维生素市场份额占比就已高于单一维生素产品，到年复合维生素市场份额占比就已高于单一维生素产品，到20242024年复合维生素占比更是有显著提升年复合维生素占比更是有显著提升。而就复合维生素来说，其交易总额也呈现不同年龄结构变化，首先以首先以4545岁岁 人群为主要消费人群，人群为主要消费人群，18-3518-35岁人群排在其之后岁人群排在其之后；但从从20242024年增速来看，年增速来看，18-3518-35岁则是增速最快的年龄结构岁则是增速最快的年龄结构，45岁 次之。4-10岁是排在第三位，交易额接近18-35岁年龄段。数据来源：京东健康、京东买药、公开资料、博观研究院整理复合维生素单维复合维生素单维2023年2024年复合维生素市场份额占比已远高于单一维生素产品4-10岁11-17岁18-35岁35-45岁45岁 GMVGMV2023年2024年2024年复合维生素矿物质市场呈现不同年龄结构变化TRYING TO FIND THE BEST SOLUTIONS TRYING TO FIND THE BEST SOLUTIONS /CR5CR5占比占比54.6T.6%，TOP1TOP1占比占比17.5.5%，头部品牌竞争激烈，头部品牌竞争激烈以天猫平台销售额计，中国维生素保健品CR5占比约为54.6%，而其中TOP1品牌汤臣倍健占据17.5%市场份额，善存排在之后，拿下拿下15.6.6%的市场，整体头部品牌并无形成绝对的的市场，整体头部品牌并无形成绝对的市场优势，竞争市场优势，竞争较为较为激烈激烈；到下一梯队，分别是养生堂占据8%市场份额，Swisse市场份额7.4%，21金维他6.1%，以上第二梯队品牌，市场差距也并不明显，彼此竞争程度较高。但就就CR5CR5来说，头部梯队相较于第二梯队，市场优势较为明显。短期内梯队竞争加剧，但跨梯队可能性较小来说，头部梯队相较于第二梯队，市场优势较为明显。短期内梯队竞争加剧，但跨梯队可能性较小。数据来源：淘宝天猫、公开资料、博观研究院整理17.5%LOGO从功能性来看，各类维生素细分品类，如维生素C系列、B族系列、维生素D系列均包含在列；人群上也实现从儿童到青少年、成人、中老年全覆盖15.6%LOGO核心产品善存多种维生素矿物质片全球销量第一，其产品以中老年维生素、职场必备维生素以及孕童补钙三类进行细分，以多维元素片为主8.0%LOGO其主打产品维生素E细分市场市占率第一，维生素E和维生素C主打天然维生素概念，另外明星产品还包括B族维生素7.4%LOGO斯维诗旗下维生素主要在其自然焕颜产品系列，包括女士复合维生素、超级B族、维C泡腾片等；另外在男性保健品及母婴健康中也包含相关维生素产品6.1%LOGO产品以21金维他多种维生素矿物质片为基础，在此基础上进行版本升级（如1阶、2阶、3阶）及人群细分37.0%3.7%4.7%6.1%7.4%8.0.6.5%中国口服维生素保健品市场竞争格局（以天猫平台销售额计）头部头部梯队梯队第二第二梯队梯队TRYING TO FIND THE BEST SOLUTIONS TRYING TO FIND THE BEST SOLUTIONS /海外维生素海外维生素D D市场，市场，TOP1TOP1品牌占据近品牌占据近50P%市场份额市场份额本土产品销售额占比，81.3%海外产品销售额占比，18.7$.2$.2.4.4%8.1%8.1%6.8%6.8%2.8%2.8%海外海外-维生素维生素C C60.50.60%3.80%3.50%2.90%海外海外-维生素维生素A/A/胡萝卜素胡萝卜素47.90%8.80%4.70%3.00%2.70%海外海外-维生素维生素D D海外海外-维生素维生素K K33.60.60.10.50%6.40%（以天猫平台销售额计）数据来源：淘宝天猫、公开资料、博观研究院整理博观中国（总部）：visdom.top 博观日本：www.hakkan.jp *版权声明版权声明本报告为博观研究院创作，版权归博观研究院所有。未经博观研究院允许，任何组织和个人不得以任何形式复制或传播。博观研究院（博观研究院（Broadview LabBroadview Lab）是博观咨询下设专业研究机构，借助长期持续的商业数据和情报积累、团队的专业经验，力求帮助客户洞察市场趋势和机会，在重大战略上做出更正确的决策，让每一个客户都可以将自身有限的商业资源发挥出最大的效能。微信公众号：博观Lab罗金辉 86 136-9149-博观研究院会不定期发布公开的市场研究报告，发布平台为博观研究院官方公众号：博观博观研究院官方公众号：博观LabLab（微信号：BroadviewLab）。博观研究院能做什么？博观研究院能做什么？博观研究院主要聚焦在医药大健康行业医药大健康行业，长期研究中国和日本市场，洞察中国市场趋势和增长机会，以日本医药健康企业的成功经验启迪中国企业创新与发展，帮助医药健康类企业解决各类商业问题，提供研究和咨询服务：n研究服务研究服务：中日市场研究、品类与赛道研究、产品与创新研究、消费者研究、竞争与营销研究等各类基础和定制化研究；n咨询服务咨询服务：企业战略咨询、品牌策略咨询、产品创新咨询、市场营销咨询等各类商业咨询。任何研究和咨询问题，请联系我们博观中国（总部）：visdom.top 博观日本：www.hakkan.jp *免责声明免责声明本报告中所包含的市场信息、统计数据及其他信息均来自公开渠道、第三方机构或市场调研，作者及所在单位不就上述信息、数据及相应结果的准确性、完整性和可靠性作任何明确或隐含的保证。本报告不作为任何投资或交易的依据，报告中提到的任何第三方产品、服务、公司、组织或网站仅供参考，均不代表作者及所在单位对其有任何褒贬之意。任何机构和个人若使用本报告的数据、方法和结果，需自行评估其适用性并自负所有后果，本报告的作者和所在单位不承担任何责任。读者在决定使用报告及相关内容时，应自行进行尽职调查和评估，承担相关风险。本报告中使用的图片、图表和图形仅供参考和说明。这些图像可能包含版权信息或他人的知识产权，未经许可不得进行复制或分发。未经博观研究院书面许可，任何机构或个人不得擅自将本报告用于商业目的，否则使用者应承担由此产生的一切法律责任。T R Y I N G T O F I N D T H E B E S T S O L U T I O N S 北京博观众智信息科技有限公司（简称博观咨询）版权所有。本文稿包含博观咨询机密专有信息，未经博观咨询事先书面同意，不得用于任何商业目的。

2025-05-23 19页 5星级

艾瑞咨询：2025年高纯度 Omega-3 与健康管理白皮书（32页）.pdf

高纯度 Omega-3 与健康管理白皮书2025 iResearch Inc.2目 录CONTENTS01中国居民健康管理现状02膳食营养补充剂市场认知及应用表现03Omega-3 产品与应用现状04高纯度 Omega-3 消费人群洞察05高纯度 Omega-3 的未来发展趋势3中国居民健康管理现状0142025.5 iResearch I国民健康管理的重要性国民健康乃国之根本，多维驱动国民健康管理产业发展在国家战略引领与多维驱动下，国民健康已成为中国现代化进程的核心议题。政策层面，健康中国行动明确设定2030年国民健康素养倍增目标；经济维度上，居民医疗保健支出增长明显，折射出全民健康消费的结构性升级；社会发展中，居民寿命增长催生品质健康管理新需求；技术革新方面，国民健康管理相关产业通过技术突破，构建精准健康解决方案。本研究立足国家战略与民生需求交叉点，研究国民的健康管理行为。来源：中国政府网，国家统计局，公开资料，艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。PEST根据国家统计局数据，2024年全国居民人均医疗保健消费支出达2460元，同比增长4%，占消费总支出的8.7%，反映健康消费需求的扩张。E-国民健康管理消费意愿强劲2015年，我国将“健康中国”上升为国家战略，制定健康中国行动（2019-2030年），目标2030年居民健康素养水平提升至2倍以上。P-国民健康是国家的重要战略随着生活水平提升，2024年中国居民人均预期寿命达到了79岁，长寿时代催生对生命质量的更高追求，健康管理成为全民关注焦点。S-国民生命质量需求升级随着科技发展，保健品/膳食营养补充剂在纯度、质量、效能发挥、复合配方等方面都取得了巨大突破，满足国民的多样化健康管理需求。T-健康领域科技革新显著国民健康话题重要性-PEST模型52025.5 iResearch I政策方面，国家卫健委联合15部门启动三年“体重管理年”行动，协同国务院国民营养计划构建全人群健康管理体系，通过标准化保健食品监管与营养知识普及，推动国民健康生活方式的养成，和慢性病防控能力的提升，从而全面提升国民的健康水平。经济方面，统计数据显示我国居民收入保持稳定增长态势，2024年四季度消费信心指数显著回升。其中，医疗支出是居民的重要消费方面，仅次于教育。这也印证我国居民健康意识强化正重塑消费结构，是催化健康管理产业发展的核心动能。健康管理产业发展驱动力-政策&经济国家重视国民健康管理，国民健康管理相关消费意愿强，共推健康管理产业发展来源：中国政府网，国家统计局，中国人民银行统计调查司，公开资料，艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。P-国家重视国民健康管理，大力推动国民健康水平的提升E-国民消费信心提振，健康管理相关消费意愿较强国家政策法规支持1.健康知识普及，增强居民自我健康管理能力，养成健康生活方式2.体重管理与营养计划双轨推进，降低高血压、糖尿病等慢性病患病风险3.保健品监管加强，能够获得更安全可靠的保健品，降低消费风险“体重管理年”活动实施方案发布机构：国家卫健委联合15个部门发布核心内容：启动为期三年的“体重管理年”行动，普及健康饮食与运动知识，降低慢性病风险。国民营养计划（2017-2030年）发布机构：国务院办公厅发布核心内容：推动营养法规标准体系建设，发展保健食品、营养强化食品等产业，规范市场，推动营养均衡；重点解决儿童、老年人等群体营养需求对国民健康管理的影响2822830733321893512836883392182018201920202021202220232018年-2023年全国居民人均可支配收入（元）2024年第三、第四季度“更多消费”居民占比&主要计划支出项目 TOP3（%）24.324.92024Q32024Q4教育（30.5）医疗保健（29.9）旅游（25.2）12362025.5 iResearch I提纯技术升级 高纯度 Omega-3 提纯技术不断迭代突破，纯度突破90%。01科学配方升级 鱼油与维生素 D/B 族及辅酶 Q10 科学组合，基于营养学实现协同增益效应。02形态升级 营养补充剂厂商推出咀嚼形态、胶囊形态、口服液形态，精准适配儿童及吞咽障碍群体需求。03健康管理产业发展驱动力-社会&科技国民健康管理需求升级，倒逼供给侧技术升级，供需两侧双向赋能共同驱动健康管理产业高质量发展当前，我国国民的健康管理理念实现结构性升级，预防性健康投资与心理健康干预并行发展。从“治病”到“防病”，从关注身体到重视心理，健康管理正成为生活新常态，用户侧的需求升级倒逼市场供应侧的升级，推动健康管理相关产业在提纯技术、科学配方和形态设计上均实现创新，精准匹配全周期健康管理需求。需求升级与供给创新双向赋能，持续强化健康管理产业的内生动力，构建起高质量可持续发展新格局。来源：中国太平洋保险集团官网，公开资料，艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。S-国民健康观念和健康需求升级，健康管理成为国民生活常态T-健康领域科技进步明显，满足居民升级的健康管理需求观念变化：接受“治未病”理念根据中国太平洋保险集团数据，2020年健康险保费收入为88.86亿元，2024年增长至202.88亿元，5年复合增长率（CAGR）达到了31.6%。重治疗轻预防治未病重防御关注变化：从身体健康到身心健康在政策引导和媒体健康科普的强化下，心理健康知识广泛传播，深度嵌入公众生活场景，公众认知逐步提升，对心理健康的需求也逐渐凸显。单一强身身心协同管理72025.5 iResearch I中国居民目前面临的健康问题及管理举措中国居民的健康管理正面临双重挑战：慢性非传染性疾病的控制与亚健康状态的预防保健。前者以高血糖、高血脂、高血压、心脑血管问题和糖尿病等为代表，后者主要表现在睡眠问题、容易疲劳/精力不足、精神压力大、免疫力等问题。这些健康问题的产生，与不良生活习惯、饮食结构不合理、身体长期承受压力、年龄/遗传/体质因素以及生活环境等密切相关。据调研，服用保健品/膳食营养补充剂已经成为中国居民管理健康的核心手段之一，同时，他们也会通过增加运动健身、注重日常饮食的营养均衡与规律性来综合管理健康。慢性非传染性疾病和预防保健问题是国民面临的两大健康挑战，膳食营养补充剂已成他们管理健康的核心手段样本：N=1500，于2025年4月网上调研获得。食用保健品/膳食营养补充剂71.6%增加运动健身46.5%日常饮食的营养搭配及规律性46.0%目前中国居民常见的健康困扰种类与控制手段不良生活习惯（92.0%）不良饮食（85.0%）身体承受压力（83.7%）年龄/遗传/体质（83.4%）环境（79.7%）健康影响因素控制手段健康困扰种类三高问题（20.7%）心脑血管问题（15.5%）糖尿病（5.3%）容易疲劳/精力不足（50.5%）精神压力大（48.9%）视力问题（43.3%）预防保健问题（69.9%）TOP6慢性非传染性疾病（30.1%）睡眠问题（61.1%）免疫力问题（45.9%）皮肤健康问题（44.2%）82025.5 iResearch I婴幼儿阶段和儿童阶段的健康关注促进大脑发育、增强免疫力是婴幼儿阶段的核心关注；提升免疫力、促进身体生长发育是儿童阶段的健康重点基于全生命周期健康管理视角，我国居民健康需求呈现显著年龄谱特征。其中，0-1岁婴幼儿以基础机能构建为核心，聚焦肠道菌群平衡和视力发育；2-3岁婴幼儿转向高阶发展需求，更关注大脑神经发育和免疫屏障建立。对于4-6岁的儿童来说，他们的家长仍关注孩子的免疫力问题，同时更关注生长发育、骨骼和视力健康。76.063.863.361.248.039.8免疫力问题生长发育问题强健骨骼/促进骨骼发育视力问题促进肠胃消化专注力73.572.368.164.563.953.6促进大脑发育免疫力问题促进肠胃消化强健骨骼/促进骨骼发育生长发育问题促进视力发育0-3岁婴幼儿阶段的健康关注（%）4-6岁儿童阶段的健康关注（%）0-1岁TGI 值2-3岁TGI 值981009810011289105961049811590备注：1.在本调研中，年龄上限不超过65岁；2.TGI为该人群相对于总体人群而言，对于该选项的选择倾向度；TGI100表示更倾向于选择该选项。年龄段划分0-3岁婴幼儿阶段7-17岁青少年阶段中年阶段46-55岁4-6岁儿童阶段18-45岁青年阶段56岁-65岁老年阶段样本：N=1500，于2025年4月网上调研获得。92025.5 iResearch I青少年阶段的健康关注改善视力、促进生长发育、提升免疫力是青少年阶段的重点健康关注具体而言，7-11岁小学阶段的青少年因正处启蒙学习期，更聚焦发育、专注力与记忆力；12-14岁的初中阶段青少年精神压力突出，易感疲惫或焦虑；15-17岁高中阶段的青少年因长期作息不规律与高压学习环境，更关注脱发、三高等“成年化”问题。样本：N=1500，于2025年4月网上调研获得。7-17岁青少年阶段的健康关注（%）61.155.652.549.141.336.234.634.226.624.524.321.219.712.310.96.74.5视力问题生长发育问题免疫力问题强健骨骼/促进骨骼发育专注力精神压力大记忆力问题促进肠胃消化情绪低落/焦虑睡眠问题（如失眠、睡眠浅）皮肤健康（如冒痘等）问题容易疲劳/精力不足肥胖/超重头发问题（如脱发）抑郁三高问题（高血脂/血压/血糖）糖尿病7-11岁小学阶段TGI 值12-14岁初中阶段TGI 值15-17岁高中阶段TGI 值10210396109988710210998105889811184929512895107107881049294102102981021129593123105791641078912110678121124951529969111135241092127-17岁青少年整体（%）102025.5 iResearch I61.1 50.5 48.9 45.9 44.2 43.3 42.2 42.1 40.8 36.9 28.1 22.9 20.7 20.7 15.5 15.5 9.3 5.3 睡眠问题容易疲劳/精力不足精神压力大免疫力（少生病/不生病）问题皮肤健康问题视力问题头发问题（如脱发）肩颈酸痛情绪低落/焦虑记忆力问题延缓衰老内分泌问题三高问题肥胖/超重心脑血管问题骨骼关节问题抑郁糖尿病成年阶段的健康关注睡眠问题是成年阶段的最大健康关注，其次容易疲劳/精力不足、精神压力大对于18-45岁的青年人群来说，他们受工作与生活压力影响，易出现脱发、情绪低落等心理问题；而46-55岁的中年人群则关注衰老、骨骼关节与糖尿病，这跟他们的身体机能减退与慢病风险上升有关；而56-65岁的老年人群，则更重视自己的视力健康及骨骼健康。18-65岁成年阶段的健康关注（%）18-65岁成年人群整体（%）18-45岁青年阶段TGI 值46-55中年阶段TGI 值56-65岁老年阶段TGI 值991011021019410310588911009910310393971019111110686881019999108809010010296971178210385109971081021019799100991038812911611846969512385样本：N=1500，于2025年4月网上调研获得。11膳食营养补充剂市场认知及应用表现02122025.5 iResearch I居民膳食营养补充剂的消费情况和服用目的膳食营养补充剂市场接受度高，产品渗透率已突破七成；增强免疫力是居民服用膳食营养补充剂的核心目的调研显示，过去一年中，有70.6%的居民购买过膳食营养补充剂。这一结果表明，膳食营养补充剂市场的用户教育已取得显著成效，膳食营养补充剂正逐步成为中国居民日常健康管理不可或缺的一部分。除了提高免疫力外，改善睡眠和补充精力也是消费者服用膳食营养补充剂的重要目的，体现出消费者对整体身体机能调节与日常状态优化的高度关注。过去1年买过膳食营养补充剂过去1年未买过膳食营养补充剂过去1年买过膳食营养补充剂的人群占比居民服用膳食营养补充剂的目的（%）75.7 57.9 47.7 46.9 44.9 43.8 35.6 35.0 34.4 33.3 提高免疫力、增强抵抗力改善睡眠补充能量，让自己有精力改善胃肠道健康均衡营养的摄取提升眼睛视力健康提高代谢水平改善记忆力调节内分泌提升骨骼和关节健康70.6%样本：N=1500，于2025年4月网上调研获得。132025.5 iResearch I居民购买膳食营养补充剂时的关注因素产品本身是消费者购买膳食营养补充剂时的核心关注，其中产品成分和含量/吸收率是主要决策考量因素消费者在购买膳食营养补充剂时，关注因素主要集中在产品本身、品牌影响力、他人推荐、销售渠道与认证、价格与折扣等五大方面。其中，产品相关因素尤为关键，尤其是产品成分、有效含量/吸收率，是影响消费者决策的首要考量。样本：N=1500，于2025年4月网上调研获得。70.5 50.2 41.7 25.9 14.7 59.7 56.4 25.4 23.5 47.7 44.0 27.4 15.7 15.5 61.6 47.7 19.1 56.6 20.3 产品成分含量/吸收率方便食用生产技术产地品牌的专业度品牌的知名度国产或进口品牌品牌的历史积淀专家/权威人士的推荐家人/朋友/同事等的推荐电商渠道其他买家的评论和推荐网络大V的推荐店内促销员的推荐保健食品认证标志销售渠道的正规性销售渠道多，容易买到价格/性价比促销/折扣力度居民购买膳食营养补充剂时的关注因素（%）产品相关（92.8）品牌相关（92.0）他人推荐（86.1）销售渠道/认证（85.8）价格/折扣（65.1）142025.5 iResearch I居民对膳食营养补充剂不同成分的关注度和变化消费者的健康管理呈现出个性化、精细化趋势；Omega-3成分成为消费者的关注焦点如前所述，消费者在选择膳食营养补充剂时，产品的精准营养成分补充是关键。其中，钙、益生菌和维生素 C 是他们关注度最高的基础成分；此外，胶原蛋白肽、Omega-3 和其中的 DHA 成分也受到关注，反映出消费者更理性、精细的健康管理意识。近年来，随着消费者对健康管理的关注不断深化，叶黄素和 DHA 等营养素曾一度成为热门选择，但近两年消费者对这些成分的关注度却出现了下降趋势，而随着 Omega-3 在心脑血管健康、抗炎、提升记忆力及改善情绪等方面的综合功效日益被大众认知，Omega-3 逐渐成为新的关注焦点。来源：百度指数，艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。样本：N=1500，于2025年4月网上调研获得。居民对膳食营养补充剂不同成分的关注度（%）66.2 55.0 48.7 30.3 66.6 56.7 43.5 27.1 10.3 80.1 46.9 44.5 25.8 48.0 26.8 41.2 34.1 维生素C维生素B族维生素D叶酸益生菌膳食纤维叶黄素辅酶Q10磷脂酰丝氨酸钙铁锌镁胶原蛋白肽乳清蛋白DHAOmega-3维生素94.1其他92.3矿物质89.9蛋白质与氨基酸63.6脂肪酸62.5居民对膳食营养补充剂不同成分的关注变化备注：百度指数搜索时间段为2023年4月18号到2025年4月17号。Omega-3DHA叶黄素15Omega-3 产品与应用现状03162025.5 iResearch IOmega-3 定义及应用价值Omega-3 对于人体生理机能提升及疾病预防具有重要意义Omega-3 也被称为-3 或-3，是一种不饱和脂肪酸，在自然界中以多种形式存在，是人体必需的营养物质。Omega-3 家族有众多成员。Omega-3 家族通常分为两大类，单不饱和脂肪酸（MUFA）和多不饱和脂肪酸（PUFA）。MUFA 只有一个双键，而 PUFA 有多个双键。通常谈到 Omega-3，指的是 Omega-3 家族的PUFA。仅在 PUFA 类别中，科学家们就确定了33个不同脂肪酸。人们目前比较熟悉的或者对其功效研究较多的有五种：EPA、DHA、ALA、DPA、SDA。由于 ALA 和 SDA 需在人体内转化为 EPA、DHA 才能发挥作用，而 DPA 也更依赖与 EPA/DHA 的协同作用，所以市面上 Omega-3 脂肪酸补充剂常常强调 EPA 和 DHA 的含量，因为它们提供了最直接和显著的健康益处。Omega-3 脂肪酸，作为不饱和脂肪酸家族中的重要成员，对人类健康有着深远的影响。它们在改善心血管健康、大脑视力功能、以及炎症反应调节中扮演着关键角色。来源：公开资料，艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。Omega-3 脂肪酸结构Omega-3 脂肪酸，它决定性的特征是在其甲基端的第三个和第四个碳原子之间共享一个双键（因此称为 Omega-3）。Omega-3 生理功能抗炎免疫健康情绪健康心脑血管健康大脑与视力健康营养代谢健康172025.5 iResearch IOmega-3 脂肪酸的生物来源海洋生物是获取 Omega-3 的主要来源，从鱼类中提取的鱼油，其 Omega-3 含量及品质占据优势Omega-3 脂肪酸无法通过人体自行合成，必须通过外界摄入，而在食物中又以海洋生物含量最多。虽然蟹类中的 Omega-3 含量较高，但在提纯技术、产业链完整程度上不及鱼类。鱼油作为膳食营养补充剂已经有几十年的科研历史，并且在心血管健康、大脑功能和抗炎等方面积累了大量的临床证据。在消费者认知中，鱼油也是 Omega-3 膳食营养补充剂的主要类型。在提取的鱼油中，其 Omega-3 的含量及品质占据优势。小型鱼种资源丰富，不仅获取原料便利，在科研领域也有着广泛的应用；同时鱼油在提纯技术成熟度及安全性上，同样优势明显。来源：公开资料，艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。Omega-3 脂肪酸生物来源来 源生物类别Omega-3含量（%）海洋来源（最主要来源）藻类6.3-56.5虾类12.5-29.0贝类5.8-44.3蟹类18.4-50.5中小鱼类14.0-37.2海豹18.3-22.1植物来源亚麻籽相对较少核桃少数蔬菜鱼油产品优势资源丰富小型鱼种在渔业资源中获取原材料方式便利技术成熟在生产领域，从鱼类中提取高纯度 Omega-3 的技术发展较为成熟且稳定科研价值高在科研领域有着广泛的研究并有多项临床试验数据安全性高在安全检测方面，鱼油在国际有完善的检测标准182025.5 iResearch IEPA 和 DHA 各有独特功能，并协同增效EPA（二十碳五烯酸）和 DHA（二十二碳六烯酸）是 Omega-3 脂肪酸中最重要的两种成分EPA（二十碳五烯酸）和 DHA（二十二碳六烯酸）是 Omega-3 脂肪酸中最重要的两种成分，它们在人体中有各自独特的生理作用，EPA 侧重抗炎免疫、心血管保护和情绪健康，DHA 主导神经发育、认知功能和心脏健康。EPA 和 DHA 两者协同增强抗炎、心血管和神经保护效果等，协同赋能，推动精准营养时代下全生命周期健康策略升级。消费者可根据自身健康目标调整 EPA 和 DHA 比例（如高 EPA 抗抑郁，高 DHA 促发育）。来源：公开资料，艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。EPA 和 DHA 各具特色EPA 和 DHA 协同赋能抗炎免疫协同机制：EPA 抑制促炎因子（如IL-6），DHA 增强抗炎介质（如 IL-10）的分泌，共同调节免疫反应。心血管健康协同机制：EPA 降低血脂和血栓风险，DHA 降低心率和改善血管功能，共同减少动脉粥样硬化。大脑发育与功能协同机制：EPA 通过改善血液流动和细胞膜流动性，帮助 DHA 更高效地穿透血脑屏障，从而增强 DHA 对大脑的作用效果。12EPADHADHAEPA抗炎免疫：直接抑制促炎因子和竞争抑制促炎性脂肪酸的代谢，降低炎症反应心血管健康：调节血脂、抗血栓情绪健康：调节血清素和多巴胺传递，抑制神经炎症，改善抑郁、焦虑等情绪问题主导神经发育：支持胎儿和婴幼儿大脑、视网膜和神经系统发育认知功能：侧重认知功能的维护，延缓阿尔茨海默病进展心脏健康：降低心率和血压192025.5 iResearch IEPA 亟待突破中老年专属的认知局限市场对 EPA 的作用以及应用人群存在刻板印象，临床试验表明 EPA 对婴幼儿、青少年健康成长也有重要作用在不影响低密度脂蛋白胆固醇水平的情况下，EPA 对于血浆甘油三酯数值水平见效，对动脉粥样硬化斑块具有潜在有益作用；美国食品药品监督局批准 EPA 处方鱼油用于血脂治疗。EPA 在中老年群体中得到了广泛推崇并形成认知捆绑。但临床试验表明，EPA 与 DHA 对降低早产风险、儿童和青少年认知能力、改善自闭症和注意力缺陷多动障碍症等症状既有独立作用又协同赋能，对症状改善有较明显作用。来源：久谦，公开资料，艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。01EPA 降脂功能突出02美国食品和药物管理局批准 EPA 处方药用于治疗高血脂03消费市场形成 EPA 主要适用于中老年群体且调节血脂的固有印象中老年人诉求：降低血脂、清理血管垃圾社媒平台认为 EPA 应用的人群EPA在其他人群的应用降低儿童过敏风险孕妇和哺乳期妈妈补充 EPA 和 DHA 可降低儿童过敏风险。降低早产风险澳大利亚孕期护理指南“建议孕妇补充 EPA 和 DHA 以降低早产风险。提升儿童及青少年认知能力每日摄取426毫克的 EPA DHA，可改善脑血流量和复杂脑功能参数，可提升儿童和青少年的认知能力。缓解和治疗儿童肥胖症这些影响与降低心脏代谢风险、增加胰岛素敏感性和改善铁代谢有关。情绪健康改善焦虑症、双相情感障碍：临床试验证明补充 EPA 和 DHA 对儿童情绪障碍、精神病和焦虑的治疗有益。改善自闭症等相关疾病：临床试验证明补充 EPA 和 DHA 可改善自闭症各个方面表现，如社交互动、沟通以及重复和限制性的行为等。预防及改善 ADHD，改善孩子专注力和相关行为症状：与正常发育的青少年相比，患有 ADHD 的青少年血液中的 DHA、EPA 水平较低；ADHD 儿童与 EPA 缺乏时的症状表现一致。202025.5 iResearch IDHA 亟待突破孕妇/婴幼儿/儿童专属的认知局限当前，孕妈、婴幼儿及儿童家长是 DHA 的主要消费人群，但实际上 DHA 对人体的益处贯穿了整个生命周期根据社交媒体数据，DHA 在孕妈、新手妈妈、婴幼儿家长以及儿童家长群体中拥有较高的讨论热度，反映出其在育儿阶段的广泛关注度和市场教育程度。但研究表明，DHA 对各年龄阶段均有益处，不应局限于母婴营养，而应成为全民健康管理的重要补充。但当前消费者认知仍有偏差，市场教育亟待加强。来源：久谦，公开资料，艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。社媒中谈及 DHA 的人群画像主流目标人群对 DHA 的诉求DHA 在不同生命周期的作用1.预防认知退化和阿尔茨海默症2.维持心血管系统健康1.维持认知效率和情绪稳定1.帮助大脑和视力发育2.提高认知能力和智力发展1.支持脑功能与情绪管理1.提升认知能力和学习表现2.情绪与行为调节1.促进胎儿大脑和视力发育2.降低早产风险妊娠期婴幼儿儿童青少年青年中老年孕妈促进大脑发育提高记忆力注意力和学习力婴幼儿家长促进大脑发育儿童家长促进大脑视力发育212025.5 iResearch IOmega-3 纯度标准需重新定义精养与全谱 Omega-3 产品矩阵崛起，Omega-3 纯度标准需重新定义，构建符合未来健康需求的评估体系精准营养时代下，Omega-3市场正形成全谱矩阵新格局纯植物基（ALA）、海洋源（EPA/DHA）及复合配方产品协同破圈，驱动行业从单一成分竞争向场景化健康方案升级。在此趋势下，传统 Omega-3 计算标准需以循证维度重构认证框架，考虑植物基、复合配方协同等背景，为全产业链提供兼具科学严谨性与市场适配性的品质坐标，引领 Omega-3 从“纯度竞赛”迈入“精准效能”新周期。因而，重新定义 Omega-3 产品中有效成分的占比非常重要：规范市场与消费者知情权；防止虚假宣传并提升透明度；支持临床治疗和精准用药；确保产品有效；严格标准倒逼企业改进提纯技术，促进产业升级等。来源：公开资料，艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。方式一(EPA DHA)/Omega-3*100%此为计算 EPA 和 DHA 在 Omega-3 中的成分占比方式二(EPA DHA)/总脂肪含量 *100%Omega-3 包含的成分包括但不限于 DHA 和 EPA 成分基于不同细分市场营养需求，纯度计算标准需考虑纯植物基产品和混合配方 Omega-3 产品中 ALA 成分，以 Omega-3 总量来代替EPA DHA 更妥当基于精准营养的市场需求，纯度计算标准需考虑复合营养素产品，以提取物溶剂总量代替总脂肪含量更妥当传统 Omega-3 纯度计算方式Omega-3 纯度定义纯度是指在特定的 Omega-3 脂肪酸产品中，目标 Omega-3 脂肪酸占提取物溶剂总量的百分比。100%纯度(%)=Omega-3 总量（溶质）提取物溶剂总量（溶剂）Omega-3 纯度计算方式22高纯度 Omega-3 消费人群洞察04232025.5 iResearch I高纯度 Omega-3 的市场认知和消费情况消费者认为高纯度 Omega-3 含量数值至少需达到85%，他们对高纯度 Omega-3 的健康价值认知清晰在消费者看来，大多数人都认为 Omega-3 的含量需达到85%以上，才可被视为高纯度产品。调研显示，过去一年内有54.7%的消费者购买过高纯度 Omega-3，仍有较大提升空间，亟需进一步加强对其认知和选择意愿的市场教育。消费者对高纯度 Omega-3 的健康价值已具备一定认知，尤其是在其吸收利用率更高、带来更明显的健康效果，以及有效成分含量更充足等方面，表现出相对较强的认知深度。消费者认为高纯度 Omega-3 的含量数值（%）2.019.332.527.78.21.7100uP%过去1年购买过高纯度 Omega-3 的消费者占比（%）54.7消费者对高纯度 Omega-3 益处的整体认知情况分子结构稳定，快速转化吸收有效成分集中，更易作用目标系统起效更快，健康改善更明显有效成分占比高，营养密度大少吃也能补足每日所需满足营养需求高的人群多轮提纯，重金属等杂质含量低杂质少，过敏风险更低，更安全安全性高，长期服用更安心安全性高，杂质少（61.0%）有效成分含量高（74.0%）利用率高，健康效果更明显（75.0%）来源：公开资料，艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。样本：N=1500，于2025年4月网上调研获得。242025.5 iResearch I高纯度 Omega-3 对婴幼儿的益处高纯度 Omega-3 可以解决婴幼儿早期发育与健康防护的营养痛点母乳虽是婴幼儿获取 Omega-3 的理想途径，其含量却受母亲膳食和地域差异影响，且难以满足婴幼儿成长期不断增加的需求。因而在辅食中适量加入鱼油、亚麻籽等高含量 Omega-3 食材变得尤为关键。研究表明，高纯度 Omega-3 不仅能促进大脑与视力发育，还能强化免疫屏障、降低常见疾病发生率，正契合家长对婴幼儿早期发育与健康防护的期待。来源：公开资料，艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。高纯度 Omega-3 对婴幼儿的益处高纯度 Omega-3 通过调节免疫细胞功能，减少IgE 介导的过敏反应，降低湿疹、过敏等免疫相关疾病风险。增强免疫力有研究表明，比例合适的 Omega-3 和 Omega-6 的配合可以降低新生儿支气管发育不良、早产儿视网膜病变、坏死性小肠结肠炎等多个常见疾病的风险。降低常见疾病发生率Omega-3 中的 DHA 是大脑的重要组成成分，有助于神经元生长和突触连接。摄入高纯度 Omega-3 可显著提升大脑中 DHA含量，促进婴幼儿脑容量发育和信息处理速度，有助于智力提升。促进大脑发育DHA 在人体视网膜的占比高达65%，对婴幼儿的视力发育有着至关重要的作用，充足的 DHA 供应可以减少视力问题的发生。促进视力发育3412免疫力问题身体发育问题252025.5 iResearch I高纯度 Omega-3 对儿童及青少年的益处高纯度 Omega-3 可以解决儿童与青少年在视力健康、专注力提升和情绪调节方面的关键痛点对于46岁儿童，家长主要关注其生长发育、专注力/记忆力及视力问题；而在青少年阶段，视力健康、注意力/记忆力和情绪状态则成为关注重点。Omega-3 在促进大脑发育、强健骨骼与牙齿、保护视力、提升专注与记忆力、调节情绪等方面的多重益处，恰好对儿童与青少年的关键健康问题提供有效支持。每天补充超过450毫克的 DHA EPA，并将 Omega-3 体内循环指数提高到6%，能对儿童和青少年的认知能力产生积极影响。促进大脑发育Omega-3 可提升机体对钙的吸收效率，促进骨密度增加，从而有效降低幼儿佝偻病的发生风险。促进骨骼与牙齿健康充足的 DHA 摄入可以降低儿童和青少年患近视、弱视等视力问题的风险。保护视力健康Omega-3 中的EPA 干预可改善多动症儿童和青少年的认知症状，且对内源性 EPA 水平偏低的个体效果尤为显著。预防 ADHD，提高注意力研究表明，脐带血中的 DHA 以及后续 Omega-3 补充中的 DHA，均能显著提升学龄儿童和青少年的记忆力。提升记忆力4-6岁儿童7-17岁青少年生长发育问题专注/记忆力问题视力问题视力问题专注/记忆力问题视力问题在青少年抑郁症治疗中，Omega-3 可增强短期记忆与工作记忆，与帕罗西汀联用时能更快、更显著地缓解抑郁症状。稳定情绪高纯度 Omega-3 对儿童及青少年的益处健康关注健康关注Omega-3 益处：来源：公开资料，艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。262025.5 iResearch I辟谣：EPA 在儿童青少年生长发育中的认知误区综合当前的科学证据来看，EPA 并不会导致儿童性早熟，且对免疫系统无不良影响，消费者认知亟需革新EPA 是 Omega-3 多不饱和脂肪酸的重要成分，对儿童脑神经元发育有益，能够增强记忆力和专注力。现有的科学证据并不支持 EPA 会导致儿童性早熟的说法，同时也未表明 EPA 会对儿童的免疫系统产生不良影响。因此，家长在选择 Omega-3 膳食营养补充剂时，可以根据孩子的年龄和健康状况，选择同时含有适量 EPA 和DHA 的产品。EPA 的儿童生长发育的辟谣 Q&AEPA 具有调节免疫功能的作用，可以增强儿童的免疫力，减少感染的发生。适量摄入 EPA 对于儿童免疫系统的建立与强化不可或缺。因此，EPA 成分的摄入对儿童身心生长发育是必需的，并且有益无害。Q2：EPA 会影响儿童免疫系统？A2:目前没有任何科学证据表明 EPA 会导致儿童性早熟。相反，EPA 作为一种重要的营养素，对于儿童的生长发育有着积极的影响，尤其是在支持心血管健康和调节情绪及专注方面。A1:Q1:EPA 会导致儿童性早熟？来源：公开资料，艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。272025.5 iResearch I高纯度 Omega-3 对成年人的益处高纯度 Omega-3 可以解决青年与中老年人在睡眠、情绪、慢病防控与抗衰老方面的健康痛点调研发现，青年人群在睡眠障碍、脱发困扰和情绪管理方面的问题日益突出；而中老年人则更关注慢性病防控、视力退化、骨骼健康及延缓衰老等问题。Omega-3 脂肪酸凭借其在改善睡眠、缓解情绪、预防脱发、保护心脑血管、维护视力、延缓衰老以及支持关节与肌肉健康等方面的积极作用，有望成为覆盖不同年龄阶段成人健康需求的重要营养支持。18-44岁青年45-55岁中年56-65岁老年睡眠问题脱发问题情绪问题慢性病问题骨骼问题身体衰老问题视力问题骨骼问题身体衰老问题研究发现，增加膳食中的 Omgea-3 可以提高睡眠质量。提高睡眠质量Omega-3 和 Omega-6 可有效防治脱发，改善头发密度。防脱发Omega-3 中的 DHA可帮助预防和辅助调节焦虑症和抑郁症。调节情绪EPA 可调节血脂，且有抗炎作用，有助于防治动脉老化、硬化。降低心脑血管事件DHA 在改善视力，改善因过度用眼引起的老花眼、青光眼等方面成效显著。改善视力Omgea-3 能延缓认知能力衰退、紫外线照射引起的皮肤衰老。延缓衰老Omega-3 抑制促炎因子，降低关节炎发病率，也能延缓骨骼肌衰老。关节与肌肉保护高纯度 Omega-3 对成年人的益处来源：公开资料，艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。28高纯度 Omega-3 的未来发展趋势05292025.5 iResearch I高纯度 Omega-3 的未来发展趋势高纯度 Omega-3 产品持续革新，满足精准营养的健康需求随着我国居民健康管理需求的提升和监管体系的完善，高纯度 Omega-3 行业在技术、配方、剂型及政策层面迎来全面升级。合成生物学、纳米递送技术等在纯度和吸收率上取得突破；消费者对精准营养以及场景化剂型的需求推动行业配方和剂型革新；政策法规全周期监管以及标准升级促进行业高质量发展。04行业监管03形态探索02配方优化01技术革新行业政策正全面向“全周期严管”方向发展，相关法律法规政策的密集出台，这个现象标志着我国保健品行业正式步入强监管、高质量、创新驱动的新阶段。这些政策将推动保健品行业向着科学化、精准化、国际化方向持续发展。趋势四行业监管趋势一技术革新趋势三形态探索趋势二配方优化市场对产品的需求向高纯度、高效吸收及高稳定性等高标准演进。超临界萃取技术、重构甘油三酯结构的开发和乳化专利技术等前沿科技提纯技术；脂质体包埋技术、多层微胶囊技术和纳米乳体系等主流递送技术，在提高鱼油的稳定性、抗氧化能力、生物利用率方面表现突出。受政策引导、科学进步、技术创新和消费 需 求 升 级 等 共 同 影 响，高 纯 度Omega-3 与其他营养素的科学组合已成为趋势。这不仅能满足消费者对综合健康解决方案的需求，也顺应行业创新和高质量发展的方向。随着精准营养理念的日益普及，许多品牌开始为消费者提供定制配方。这一趋势对剂型提出了更高要求，需要更多能够精确配比多种成分且适配性强的剂型。与此同时，定制配方的生产也需要更复杂的制造技术。高纯度 Omega-3 的未来发展趋势来源：公开资料，艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。30业务合作BUSINESS COOPERATION400-026-联系我们官网企 业 微 信新 浪 微 博微信公众号31版权声明本报告为艾瑞数智旗下品牌艾瑞咨询制作，其版权归属艾瑞咨询，没有经过艾瑞咨询的书面许可，任何组织和个人不得以任何形式复制、传播或输出中华人民共和国境外。任何未经授权使用本报告的相关商业行为都将违反中华人民共和国著作权法和其他法律法规以及有关国际公约的规定。免责条款本报告中行业数据及相关市场预测主要为公司研究员采用桌面研究、行业访谈、市场调查及其他研究方法，部分文字和数据采集于公开信息，并且结合艾瑞监测产品数据，通过艾瑞统计预测模型估算获得；企业数据主要为访谈获得，艾瑞咨询对该等信息的准确性、完整性或可靠性作尽最大努力的追求，但不作任何保证。在任何情况下，本报告中的信息或所表述的观点均不构成任何建议。本报告中发布的调研数据采用样本调研方法，其数据结果受到样本的影响。由于调研方法及样本的限制，调查资料收集范围的限制，该数据仅代表调研时间和人群的基本状况，仅服务于当前的调研目的，为市场和客户提供基本参考。受研究方法和数据获取资源的限制，本报告只提供给用户作为市场参考资料，本公司对该报告的数据和观点不承担法律责任。法律声明LEGAL STATEMENTTHANKS艾瑞咨询为商业决策赋能

2025-05-18 32页 5星级

BLUED：2025大健康行业营销通案（41页）.pdf

蓝 不 住 的 健 康 力BLUED大健康行业通案BLUECITY商业战略部1蓝不住的趋势力2蓝不住的平台力3蓝不住的营销力4蓝不住的合作力AGENDA男性用户健康市场及需求“蓝”不 住 的 趋 势.

2025-04-30 41页 5星级

柳叶刀倒计时亚洲中心：2024年柳叶刀人群健康与气候变化倒计时中国报告（42页）.pdf

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2025-04-28 42页 5星级

国家卫生健康委：2024职业人群心理健康促进指南（25页）.pdf

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2025-04-23 25页 5星级

保健品行业：新消费驱动保健品成长-250421（22页）.pdf

证券研究报告行业深度报告食品饮料 东吴证券研究所东吴证券研究所 1/22 请务必阅读正文之后的免责声明部分请务必阅读正文之后的免责声明部分 食品饮料行业深度报告 保健品行业：保健品行业：新消费驱动新消.

2025-04-22 22页 5星级

罗兰贝格&腾讯：2025医疗大健康行业全渠道营销报告（24页）.pdf

医疗大健康行业全渠道营销报告深度连接，长效增长报告罗兰贝格&腾讯营销洞察在“健康中国”战略深入推进与消费健康需求持续升级的双重驱动下，大健康产业正经历从产品创新到营销模式的全面变革。消费者健康意识的觉.

2025-04-11 24页 5星级

建明中国集团：2025膳食补充剂趋势报告（10页）.pdf

2025年膳补充剂趋势展望健康产业未来2在技术进步、外部压加剧、消费者需求变化以及对个健康管理意识提升的推动下，2025年膳补充剂业将迎来新轮增与创新浪潮。品牌商正加投，深了解标群，打造符合特定健康需.

2025-04-10 10页 5星级

艾瑞咨询：2025年居家健康放松方式研究白皮书（37页）.pdf

2025 iResearch Inc.居家健康放松方式研究白皮书2摘 要ABSTRCT 国民健康管理意识经历从身体健康，到身心健康，再到身心灵平衡的三级跃迁。高压生活导致国人身心灵紧绷，系统性健康危机.

2025-03-26 37页 5星级

方回春堂：2025江浙沪居民睡眠健康小调研报告（11页）.pdf

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2025-03-26 11页 5星级

OPPO：睡眠白皮书2025-睡眠焕新计划（19页）.pdf

OPPO 健康实验室睡眠白皮书2025睡眠焕新计划目录本次白皮书数据来源于 OPPO 健康用户的主、客观睡眠数据（1981 份健康用户有效问卷样本，1000,000+穿戴设备云端睡眠数据），跨度为 2.

2025-03-24 19页 5星级

天猫&创源：2025国人微生态头皮护理白皮书（30页）.pdf

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2025-03-21 30页 5星级

中国睡眠研究会&华为运动健康：2025年中国睡眠健康研究白皮书（33页）.pdf

中国睡眠健康研究白皮书2025中国睡眠研究会 中国睡眠研究会注：本报告所有数据，均基于研究平台用户数据样本计算生成，不涉及华为运动健康APP用户数据前言 本研究是由中国睡眠研究会发起，基于华为智能可穿.

2025-03-21 33页 5星级

解数咨询：2024保健品行业年度复盘报告（简版）（38页）.pdf

保健品行业2024年度复盘2024保健品行业年度复盘保健品行业2024年度复盘CONT ENTSCONT ENTS0101保健品行业0202诺特兰德&氧气能量&五个女博士保健品行业2024年度复盘01.

2025-03-19 38页 5星级

爱康&长木谷：基于人工智能评估的体检人群骨关节健康蓝皮书（2025版）（39页）.pdf

2 0 2 3.1 1-2 0 2 5.1?AI BASED BLUE PAPER ON THE JOINT HEALTH OF MEDICAL EXAMINATION POPULATION?2025.

2025-03-18 39页 5星级

国家卫生健康委：体重管理指导原则（2024年版）（30页）.pdf

1 附件体重管理指导原则（体重管理指导原则（2024 年版）年版）随着经济的快速发展和人民生活方式的显著改变，我国居民健康状况总体改善的同时，超重肥胖问题日益突出，已成为影响国民健康的重要公共卫生问.

2025-03-13 30页 5星级

杰士邦&天猫：2025女性健康白皮书（54页）.pdf

20252025杰士邦女性健康白皮书研究方法论01定量问卷数据020304桌面调研/公开数据整理社媒数据电商评论数据?TMIC?N=1,000?18-35?1?/?/?/?/?/?目录?/?/?01C.

2025-03-10 54页 5星级

世界肥胖联盟：2025年世界肥胖报告（90页）.pdf

2025年世界肥胖报告World Obesity Atlas 2025超重、肥胖及非传染性疾病2000年至2030年全球、区域及各国成人超重与肥胖患病率的最新预测高身体质量指数（Body MassIn.

2025-03-07 90页 5星级

艾瑞咨询：2025年中国女性私密健康白皮书（71页）.pdf

部门：企服研究五组2025 iResearch Inc.中国女性私密健康白皮书她有千钧力，亦有万万相2摘 要ABSTRACT 研究意义随着中国妇女发展纲要（2021-2030）发布，强调全方位提高妇女.

2025-02-22 71页 5星级