医疗健康行业报告-PDF版

22002222年年度度商商业业健健康康保保险险经经营营数数据据分分析析报报告告中国保险行业协会健康保险专业委员会2023年7月目录一,人身险公司业务发展情况,1,一,主悹发展特点,1,二,发展情况分.

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行行业业研研究究证证券券研研究究报报告告行行业业专专题题报报告告业绩增速环比改善,关注配置性价值,医药生物医药生物行业行业专题专题报告报告分析师,分析师,王雯执业证书编号,S1380516110001.

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年儿童青少年错颌畸形白皮书年儿童青少年错颌畸形白皮书调研发起,中山日报,中山松鼠口腔医院数据来源,世界卫生组织,第四次全国口腔健康流行性病学调查,国元证券研究所,中国知网,调见研报,时代天使招股书,发.

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导言世界百年未有之大变局加速演进,新一轮科技革命和产业变革迅猛发展,科技在国际竞争中的地位和作用愈发增强,洞悉全球新兴科研领域的整体布局,把握世界科技发展趋势,对关键前沿科技领域发展的现状及趋势开展客.

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西南证券研究发展中心西南证券研究发展中心年年月月分析师,杜向阳执业证号,电话,邮箱,医药行业专题医药行业专题报告报告,引领全球降糖减重时代变革引领全球降糖减重时代变革全球全球,市场已突破市场已突破亿美.

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医药生物行业基金专题报告,拨开迷雾,见微知著医药生物行业基金专题报告2023年9月11日中航证券研究所发布证券研究报告请务必阅读正文后的免责条款部分行业评级,增持分析师,沈文文证券执业证书号,S064.

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2022,2023十大行业洞察医药制造行业序言医药制造行业是集高附加值和社会效益于一体的高新技术产业,作为我国国民经济的重要组成部分,也一直是我国重点支持发展的支柱型产业,随着我国经济的持续增长,人民.

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合理用药系统行业研究报告 2023 年 9 月 弗若斯特沙利文咨询公司 目录 方法论.3 一、临床决策支持系统市场分析.4 1.临床决策支持系统概述.4 2.中国临床决策支持系统市场规模及预测，2018-2030E.5 3.中国临床决策支持系统市场发展驱动力分析.6 4.中国临床决策支持系统市场发展趋势分析.7 二、合理用药系统市场分析.8 1.合理用药系统概述.8 2.中国合理用药系统市场规模及预测，2018-2030E.9 3.中国合理用药系统竞争格局拆分，2022.10 4.中国合理用药系统市场进入壁垒.10 5.中国合理用药系统市场发展驱动力分析.12 6.中国合理用药系统市场发展趋势分析.14 方法论 研究方法 沙利文于 1961 年在纽约成立，是一家独立的国际咨询公司，在全球设立 45 个办公室，拥有超过2,000名咨询顾问。通过丰富的行业经验和科学的研究方法，我们已经为全球1,000强公司、新兴崛起的公司和投资机构提供可靠的咨询服务。作为沙利文全球的重要一员，沙利文中国团队在战略管理咨询、融资行业顾问、市场行业研究等方面均奠定了良好的基础。在市场行业研究方面，沙利文布局中国市场，深入研究 10 大行业，54 个垂直行业的市场变化，已经积累了近 50 万行业研究样本，完成近 10,000 多个独立的研究咨询项目。沙利文依托中国活跃的经济环境，从大健康行业，信息科技行业，新能源行业等领域着手，研究内容覆盖整个行业的发展周期，伴随着行业中企业的创立，发展，扩张，到企业走向上市及上市后的成熟期，沙利文的各行业研究员探索和评估行业中多变的产业模式，企业的商业模式和运营模式，以专业的视野解读行业的沿革。沙利文融合传统与新型的研究方法，采用自主研发的算法，结合行业交叉的大数据，以多元化的调研方法，挖掘定量数据背后的逻辑，分析定性内容背后的观点，客观和真实地阐述行业的现状，前瞻性地预测行业未来的发展趋势，在沙利文的每一份研究报告中，完整地呈现行业的过去，现在和未来。沙利文秉承匠心研究，砥砺前行的宗旨，从战略的角度分析行业，从执行的层面阅读行业，为每一个行业的报告阅读者提供值得品鉴的研究报告。弗若斯特沙利文本次研究于 2023 年 9 月完成。一、临床决策支持系统市场分析 1.临床决策支持系统概述 为了提高医疗质量，减少临床失误，控制医疗费用支出，中国医疗信息系统的建设迫切需要智能技术。临床决策支持系统是一种利用人工智能原理与方法为医疗工作者提供合理解决方案的计算机系统。通过将医疗信息处理、解决方案智能推荐等 AI 技术与多年临床经验、循证医学有机结合，临床决策支持系统能够在疾病诊断、医学检查、疗法推荐、用药监测等各个环节提供决策支持，辅助医生更准确、高效地诊断疾病、做出科学合理的临床决策，以强大的循证 AI 算法赋能各级医疗机构，以减少医疗事故的发生。临床决策支持系统主要由医学知识库、逻辑推理和人机交互三部分组成。医学知识库是由临床指南、过往病历、影像数据等信息构成的结构化知识平台，该平台将权威的临床知识作为数据源，覆盖了诊断、药物、检查、检验、手术、护理等多个临床环节。当医生与患者沟通交流并确定检索词后，临床决策支持系统将通过逻辑规则，以结构化形式对数据进行处理，采用决策树模型判断重要关键词，将结果与知识库中的关键词对应，以完成高效率且高准确度的信息查找和数据匹配；最后，临床决策支持系统根据知识库中提取的理论知识以及既往临床经验，智能输出合理方案，为临床医生决策提供参考。作为一种医疗信息化技术，临床决策支持系统可以提供多种临床智能辅助功能，覆盖了诊前、诊中两大临床应用场景。在诊前环节，临床决策支持系统的主要功能包括辅助诊断和检查检验推荐，即根据医患间的自然语言沟通及患者的症状、既往病史等信息做出可能性最大的疾病判断，并科学推荐检查项目以辅以确证；在诊中环节，临床决策支持系统主要提供治疗方案推荐和合理用药监测的功能，治疗方案推荐即结合患者的症状、既往病史、用药禁忌、医学检查结果等信息，基于数据库内积累的多年临床经验和循证医学知识推荐科学的治疗方案，辅助医生进行临床决策；合理用药监测功能即系统通过自动警示或弹窗初步拦截问题处方，智能辅助药师审核，并针对退回处方在系统内发起医生和药师的实时交互，提升药师审核效率和处方合理率，预防药物不良事件的发生。而医学知识查询功能则贯穿了诊前和诊中环节的全流程，即通过关键词检索，系统能够基于医学信息知识库快速进行联想并生成权威诊断支持，辅助医生进行医学诊断、临床决策和处方用药。目前市场上的临床决策支持系统可分为可以辅助临床决策的合理用药相关系统以及其他临床决策支持系统。辅助临床决策的合理用药相关系统主要包括合理用药监测系统、合理用药信息支持系统及药师审方干预系统。而其他临床决策支持系统可分为全科临床决策支持系统和专科临床决策支持系统，其中全科临床支持系统的定位是“广而浅”，主要适用于医院全部科室的医生以及基层医疗机构的医生，可以极大的提高医生诊断能力的下限；而专科临床决策支持系统的定位是“专而深”，主要适用于例如肿瘤、呼吸、ICU、心脑血管等特定科室的专科医生，可以在疾病治疗的不同阶段为医生推荐最合适的诊疗方案并进行质控管理。数据来源：弗若斯特沙利文分析 2.中国临床决策支持系统市场规模及预测，2018-2030E 从 2018 年到 2022 年，中国临床决策支持系统市场规模从 5.3 亿人民币增加到 12.0亿人民币，复合年增长率为 22.4。预计到 2026 年，中国临床决策支持系统市场规模将达到 25.4 亿人民币，2022 年至 2026 年的复合年增长率为 20.7；2030 年中国临床决策支持系统市场规模预计达到 46.3 亿人民币，2026 年至 2030 年的年复合增长率预计为 16.3%。中国临床决策支持系统市场规模及未来预测，2018-2030E 数据来源：弗若斯特沙利文分析 3.中国临床决策支持系统市场发展驱动力分析 3.1 国家持续出台智慧医疗支持政策，助力临床决策支持系统快速发展 2020 年 8 月，中央网信办等五部门联合发布国家新一代人工智能标准体系建设指南，明确指出 2023 年要在医疗领域初步建立人工智能标准体系，围绕医疗数据、医疗诊断、医疗服务、医疗监管等方面制定相关质量评估标准。2021 年由卫健委发布的医院智慧管理分级评估标准体系（试行）与药监局发布关于发布人工智能医用软件产品分类界定指导原则的通告，明确了智能医疗产品指导原则，推动了临床决策支持系统行业快速发展。2023 年 7 月，国家卫生健康委办公厅发布了医疗机构临床决策支持系统应用管理规范（试行），提出医疗机构临床决策支持系统的基本要求、医疗机构信息化的基础要求等，一方面规范了临床决策系统的应用管理，为促进智慧医院及临床决策支持系统的规范化应用提供实施标准；另一方面，该管理规范政策也表现出了国家对医院信息化建设的高度重视，为临床决策支持系统市场的发展打造了一个积极的政策环境。3.2 临床误诊现象与提升服务质量的目标存在矛盾，亟需临床决策支持系统辅助支持 我国部分地区医疗机构和医生技术水平不够高，无法及时、准确地诊断出患者的病情，导致我国疾病误诊率较高。随着医疗信息技术的发展，临床医生能够辅以临床决策支持系统来调高临床决策准确率。临床决策支持系统作为智慧医疗的重要一环，通过深度挖掘、分析海量临床数据，运用推理引擎规则和人际交互模式，能快速为临床医生推荐最佳治疗方案，进而提高医师医疗效率，预防决策失误。3.3 建设医联体、推进医疗资源下沉的长期发展目标驱动临床决策支持系统向基层拓展 我国基层与医院、城市与乡村医疗技术水平差距大，推进医疗资源下沉的长期目标驱动临床决策支持系统市场向基层拓展。发达地区集中了全国 80%的医疗资源，医疗设备配置齐全，专家名医云集，而经济落后的地区，人才匮乏，医疗设备落后。2020 年，国家卫生健康委、国家中医药管理局制定了关于印发医疗联合体管理办法（试行）的通知要求加快推进医联体建设，逐步实现医联体网格化布局管理。临床决策支持系统拥有丰富的医疗知识库，可以帮助医生进行诊疗决策，为乡村医疗卫生机构提供标准化咨询服务，在一定程度上能够缩小城乡医疗资源的差距，推进医联体建设。3.4 DRGs 及 DIP 等付费方式的改革需要临床决策支持系统作为技术支撑 在国家大力执行医疗控费的大背景之下，各医疗机构需要对不合理用药项目进行实时监测，并通过疾病分类制定标准价格，为患者选择有效又经济的治疗方案。临床决策支持系统可以对待执行医嘱进行费用预测，不合理费用等指标发出提醒，实时显示当前费用和医保结算费用，辅助医生做出最佳决策。临床决策支持系统的应用将能够有效支撑 DRGs 和 DIP 付费方式的推广，为医保控费提供智慧方案，从而达到减少医疗资源浪费的目的。4.中国临床决策支持系统市场发展趋势分析 4.1 临床决策支持系统已突破 AI 技术壁垒，新玩家需不断挖掘新的应用领域 医疗与 AI 深度融合是大势所趋，在 AI 医疗算法拟合不断优化、算法普适性不断增加的技术背景支持下，目前临床决策支持系统发展已经较为成熟，产品广泛进入招标赛道，市场竞争激烈。而对于市场内的新玩家，缺乏医疗大数据的清洗、归类、管理能力成为了阻碍企业上升的短板，因此只有研发新功能、专注临床决策支持系统新的医疗应用场景，才能在激烈的市场竞争中实现差异化发展。4.2 为更好推进落实分级诊疗，临床决策支持系统在基层医院的渗透率将不断提升 临床决策支持系统早期市场以大型三甲医院为主，随着一、二线城市大型医院信息化建设的发展以及综合评级需求增长，临床决策支持系统逐渐扩展到各级大型医院。然而目前基层医疗信息化建设发展较为滞后，阻碍了分级诊疗的推进，但未来随着国家不断加大对基础医疗的重视和投入，临床决策支持系统逐渐向医师资源缺乏，医疗配置不均衡、基础信息化功能缺乏的地区覆盖，基层地区的基础需求将不断增长。4.3 “以技术发展为主”向“以人为本”的转变将是临床决策支持系统一大挑战 临床决策支持系统已经 AI 技术壁垒，AI 诊断的准确度不断提高，实现了人工智能辅助，但系统输出方案仅基于既往的临床经验，可能存在治疗方式“规则化”的问题，而医生在诊疗时需要结合患者的情感、心理需求，给出最易被患者接受的个性化方案。目前的临床决策支持系统产品尚未集成服务患者的算法和功能，因此未来临床决策支持系统的发展需要兼容生理-心理-社会医学，从患者需求出发，以人为本。4.4 目前全科产品占多数，专科类产品较少，综合性临床决策支持系统是未来发展方向 除合理用药系统外，目前国内布局最多的产品是全科临床决策支持系统，专科类产品较少，专科类产品仅在心内、影像、肿瘤等科室比较常见，标志着专科类临床决策支持系统市场还存在着大片蓝海。另一方面，随着国家分级诊疗政策的不断推进、对建设特色专科医院的愈加重视，未来同时能够既满足专科医生，又弥补全科医生专科短板的综合性临床决策支持系统将成为市场发展的主流。二、合理用药系统市场分析 1.合理用药系统概述 药物的合理规范使用一直是临床治疗的关键环节。传统的处方审核方式主要依靠药师的人工审核，一方面处方开具完成后到收费和调配环节的时间有限，另一方面药师在繁忙工作状态下对处方用药问题的人工审核难以保证没有疏忽。根据国家卫生健康委员会及国家药品监督管理局官方的释义，合理用药是指安全、有效、经济地使用药物，合理用药系统作为一种信息化手段，可以基于庞大的知识库自动提示和监测医生的处方行为，以防控不合理用药行为带来的潜在风险和非必要医疗支出，有效提高医疗服务的质量。合理用药系统的核心价值在于其所背靠海量数据的知识库，知识库中数据的完善程度以及更新速度直接决定了医生与药师在终端使用时系统的准确度。知识库是各类医学信息资源的集成产物，基础的合理用药系统所背靠的数据库通常包括：1)药品信息类：包括各类药品的名称、分类、适应症、用法用量、是否在医保内、是否是毒性药品等信息；2）临床应用类：包括各类疾病的临床诊疗的指南及相关文献、超说明书使用注意信息、药物相互作用信息等。带有处方审查功能是合理用药系统所背靠的数据库需要包括额外的医药审查规则。国际上较权威的临床医学知识数据库有美国的 MicroMedex、DXplain、Wolters 公司的 UpToDate 等。以 MicroMedex 为例，该数据库集合了最新循证药学领域中同行评审最权威的全文文献，包括药物安全知识库、健康与疾病管理知识库、毒物知识库、病患卫教知识库、辅助与替代医学知识库 5 大子数据库，同时拥有大量的临床工作者、医学作者等多领域专家对文献内容质量进行审核，以保证资料的中立性、完整性。国内常用的合理用药软件主要有四川美康 PASS、逸曜合理用药管理系统、天际健康临床合理用药智能管理系统等。其中四川美康旗下的合理用药系统是目前国内覆盖用户数量最多的软件产品，一年更新 2 次，运行稳定，具有强大的数据库信息功能。合理用药系统多在门诊区、住院区、护士站等场景中使用，在临床诊疗的多个环节促进合理用药。在临床诊疗过程中，合理用药系统为医生的处方开具提供科学的信息支持；在处方审核阶段，该系统能够辅助药师进行处方审核，及时拦截问题医嘱；在处方点评环节，系统可以通过定期抽取重点监控药物进行专项点评工作，及时发现潜在用药问题。合理用药系统多在门诊区、住院区、护士站以及静脉输液配置工作站等场景中使用，服务于诊中和诊后两大场景。在临床诊疗的诊中阶段，合理用药系统能够基于医学知识数据库，为医生开具处方提供科学的信息支持，并在录入过程中自动监测不合理处方信息，在审方环节辅助药师及时拦截问题医嘱；在诊后场景下，合理用药系统能够提供临床药学管理功能和智慧药学服务，一方面通过定期抽取抗菌药物等重点监控药物开展专项点评工作，及时发现潜在用药问题，制定干预措施；另一方面，系统提供的智慧药学服务能够协助药师为住院患者和院外用药人群提供咨询和辅导，将院内服务延伸至院外，促进诊后环节的合理用药。2.中国合理用药系统市场规模及预测，2018-2030E 自 2018 年以来，中国合理用药系统市场规模呈现逐年增长趋势。2022 年，市场规模已达 5.7 亿元，2018 年至 2022 年的年复合增长率为 21.1%。预计到 2026 年，中国合理用药系统市场规模将突破11.8亿元，2022年至2026年的年复合增长率为20.2%。到 2030 年，预计将达到 21.0 亿元，2026 年至 2030 年的年复合增长率为 15.5%。合理用药系统最早起源于美国，国内起步较晚，合理用药系统市场目前尚处于初期阶段，在知识库的覆盖深度、院端渗透等方面与发达国家还存在一定差距，未来具有很大的上升空间。中国合理用药系统市场规模及未来预测，2018-2030E 数据来源：弗若斯特沙利文分析 3.中国合理用药系统竞争格局拆分，2022 2022 年，中国合理用药系统各玩家营收总额达到了 5.7 亿人民币，其中四川美康在国内合理用药行业起步较早，其凭借强大的知识数据库资源和优先布局的药师审方系统已在国内市场占据绝对优势，成为 2022 年中国合理用药系统所占市场份额最大的玩家，总营收为 1.8 亿人民币，市场份额约占 32.1%，占据绝对优势；其次是杭州逸曜和天际健康，2022 年营收分别为 0.69 亿人民币和 0.50 亿人民币，分别在整体合理用药系统市场中占比 12.1%和 8.8%。中国合理用药系统竞争格局拆分，2022 数据来源：弗若斯特沙利文分析 4.中国合理用药系统市场进入壁垒 4.1 知识库壁垒 临床医学知识库的数据收集和处理需要扎实的医药学理论知识以及深厚的实践经验，不仅仅是简单地将药品的用法、用量进行整合，还需要对各种指南、国内报道的超说明书规则进行分析，将药物与药物之间，药物与患者之间进行匹配，实现个性化给药方案。由此可见，构建一个高水准医学知识库的背后往往需要大量的投入，其中包括专业医学团队的内容维护、设计人员的数据算法支持、庞大的运营成本等等，且产品需要在长期的临床应用实践中通过积累经验去不断完善。医疗机构对于系统反应结果容错率为零，不允许有误差，对知识库的科学性和合理性要求极高。随着医学技术的快速发展、临床技术的不断迭代，客户的高标准和严要求倒逼企业不断优化产品、根据最新的科研成果更新和维护知识库，以确保系统输出百分之百正确，新进入行业的公司缺乏足够的资源和系统化的数据库团队在短期内搭建完善的数据库并长期维护，因此形成了较高的技术壁垒。与此同时，药学业务流程与医药知识库的结合应用需要企业有成熟的产品团队来设计合理的产品功能，这一过程需要行业内的长期积累与时间，这对于新进入行业的公司形成了较高的准入门槛。4.2 信息联通及系统适配壁垒 区域医疗服务平台难以破除医疗健康数据互通共享壁垒。随着医院信息化平台的发展，我国绝大部分三甲医院都已建立医院信息管理系统。而各个医疗机构的信息系统大多独立运行，导致院间尚未形成电子病例及居民健康档案的相互认可，形成了数据共享壁垒。而合理用药系统在运作前需要从患者的电子病历中提取原始信息进行比对，这种系统接口差异造成的数据共享壁垒加大了合理用药系统在信息提取时的难度，导致医共体内跨院信息的联通和仍存在一定难度，难以发挥医疗健康大数据的优势来服务患者、服务客户。与不同系统的接口开发需要长时间的业务积累，而新进入行业的企业难以在短时间内适应医疗机构间的信息联通壁垒并兼容市面上种类繁多的信息系统，从而导致非常高的产品交付难度。4.3 人才壁垒 系统研发需要多领域复合型优秀人才，初创企业人才壁垒高。合理用药系统的构建需要医学、药学、计算机、IT 等多学科交叉人才，这些领域本身的专业壁垒较高，复合型人才更为稀缺。通过团队共同努力可以克服市场对行业的挑战，当下最大的挑战是人才招纳才。对于资金雄厚的互联网大厂来说，企业制度完善、员工福利齐全，能更快地吸引具有综合专业知识的优秀人才，而初创公司招收优秀人才较为困难，难以提升团队的综合研发能力。4.4 客户壁垒 最早运用合理用药系统的一批医疗机构多数只安装了最基础的合理用药数据库，但随着国家政策的不断更新，集中带量采购及一些特殊药品管控文件纷纷出台，这些基础功能已经不能满足现有需求，部分医疗机构后期会进行二次购买。另一方面，医疗机构对产品的稳定性、准确性、连续性等也会提出较高的要求，因此在选择产品时，客户会更倾向于长期合作的医疗信息服务商，或者经验丰富的大型服务商，而新入场者由于受到行业经验不足、资金有限等因影响，难以在短时间内孵化，从而形成了较高的品牌和客户壁垒。5.中国合理用药系统市场发展驱动力分析 5.1 前置审核成刚性要求，合理用药系统发展驶入快车道 此前，我国处方审核多处存在不合理现象。门诊场景下，药师发现处方不合理后患者需要到医师处修改处方，并到收费处对药品进行差价补退，而取药窗口总是需要排长队，不方便患者，大量的配药任务也导致药师对处方无法做到仔细审核；在住院场景下，专业药师对处方审核把关的缺失容易引起纠纷，甚至会导致医疗事故。此外，部分医生为了私利多开药、开贵药的行为也极易激化医患矛盾。为解决不合理现象，2018 年国家卫健委发布了医院机构处方审核规范，该文件明确规定“所有处方（包括门诊处方和病区医嘱单）均应当经审核通过后方可进入划价收费和调配环节，未经审核通过的处方不得收费和调配”。合理用药系统所包含的处方辅助审核功能在医生处方行为时能够一定程度上避免“诱导需求”现象的发生，以降低临床不必要的医疗支出，符合我国当下医疗控费的主旋律。此外，“十三五”全国人口健康信息化发展规划、“十三五”卫生与健康科技创新专项规划提出，要普及临床决策支持系统，重点推进合理用药，加强处方监管。一系列医疗政策的出台进一步推进了合理用药行业的快速发展。5.2 电子病历的评级要求驱动医疗机构不断优化合理用药系统 国家卫健委于 2018 年发布了关于印发电子病历系统应用水平分级评价管理办法（试行）及评价标准（试行），指出电子病历系统应用水平 4 级要求能够“实现药品配伍、相互作用自动审核，合理用药监测等功能”；5 级要求“提供临床诊疗规范、合理用药、临床路径等统一的知识库，为本部门提供集成展示、决策支持的功能”；6 级要求“形成全院级多维度医疗知识库体系，能够提供高级别医疗决策支持”。随着院间电子病例及居民健康档案逐渐相互认可和联通，医院端对电子病历的推广和升级存在明显需求，因此将驱动各医疗机构对合理用药系统监测功能的优化需求进一步加强。5.3 在人工审核局限性明显、特殊药物滥用已成为全球性难题的大背景下，合理用药系统的普及势在必行 合理用药国际网络中国中心组临床安全用药组，中国药理学会药源性疾病学专业委员会发布的全国临床安全用药监测网年度报告（2022 年）记录了 2022 年全国 26 个省级行政区 315 家的用药错误报告，共报告用药错误（ME）22,868 例，相比于 2021年 ME 例数增长了 16.76%。其中，40.67%发生在门诊患者，31.63%发生在病房患者，20.34%发生在药房。在用药错误的主要原因中，品种错误占 18.40%，用量错误占17.67%，以及给药频次占 12.06%。而合理用药系统可以通过人机结合的模式辅助药师审核处方，减少因药物知识欠缺、培训不足、疲劳等原因造成的人为失误，降低不合理用药发生率，在提升医疗服务质量方面发挥着重要作用。另一方面，以抗菌药物为首的特殊药物品类极易因用药失误导致患者产生细菌耐药，不仅会对用药个体造成不良影响，对整个社会群体也会带来潜在风险，因此这类药品的管控已成为全世界共同面临的挑战。而合理用药系统通过从处方环节介入，首先能够限制未经考核的医师开具抗菌药物的处方权限，其次在审核环节能够对抗菌药物的临床使用进行量化监测；并在住院场景下，通过重点监测耐药菌感染患者的用药降低药物滥用和院内感染的风险。自 2011 年以来，国家相关卫生部门就关于加强抗菌药物临床应用管理颁布了多项政策指导意见，并提出了加强合理用药监测等一系列措施。由此可见，在国家乃至全球的抗菌药物科学管理需求下，合理用药系统凭借其高度智能化的监测和预警功能，坐拥广阔的发展空间。5.4 患者对高质量医疗服务的需求倒推合理用药系统在院内的应用 近年来，我国经济发展由高速增长转为高质量发展阶段，居民的生活质量和文化水平提高，用药安全意识也逐渐增强，对医疗服务质量的要求不断提升。然而目前全国范围内各级医疗机构的用药错误发生率较高，现实临床用药表现与患者对高质量医疗服务的需求产生矛盾，需要合理用药系统能够从用药源头进行规范管理，在处方开具环节辅助医生科学合理用药、在处方审核环节帮助药师智能监测，改善用药失误频发现象，满足患者对身体健康和医疗服务质量的需求。5.5 药学部门在院内角色的转变为合理用药信息化行业开辟新的发展空间 我国医疗机构在近年来采取了重要举措，包括取消药品附加费和推进国家统一药品采购制度，这些措施正在引领着药学服务领域的重大变革。新政策的核心在于明确了药学服务在医疗体系中的地位和作用。国家卫健委发布的规范文件将药学服务明确定位为医疗机构诊疗活动的重要组成部分，并详细划分了药学服务的多个领域，如药学门诊服务、用药教育服务等，突显了其在合理用药、医疗质量提升和患者用药安全方面的重要性。此外，中国药师协会也提出了建立信息化技术支持体系的要求，以确保药品采购、供应和使用的全程监管和可追溯性，实现国家集中采购药品的全程透明和精细管理。这些政策的制定不仅为药学服务带来了新的机遇，也为合理用药信息化行业提供了崭新的发展方向。综而言之，这些措施突出了药学服务在医疗体系中的关键地位，为提升医疗质量、确保患者用药安全以及推动合理用药信息化行业发展开辟了广阔前景。6.中国合理用药系统市场发展趋势分析 6.1 合理用药管理将更多依托智能信息化平台，完善流程自动化 随着智慧医院建设逐步完善，合理用药系统将从院内延伸到院外、线下拓展到线上，覆盖更多的用户群体。同时，头部医疗机构对合理用药系统的定制化功能要求不断提升，意味着产品需要更复杂的算法来匹配各种信息，大量信息分析对系统的数据处理能力提出了新的挑战。未来随着互联网医疗的快速发展，合理用药系统将从传统单一的人工管理发展为人机结合模式，对于超亿数据的处理与分析将更多依靠超级计算机等智能信息平台，逐渐打破前期的研发技术壁垒，并提升了在对接 HIS、CIS 和 EMR 等系统时的协同性和稳定性，以更好地实现流程规范化、自动化、智能化，提供更高质量的医疗服务。6.2 企业加大提升产品力并布局多元化产品类别，以多维度服务三甲医院 近年来，我国在各省市陆续开展了“5G 医疗健康”创新试点项目，对人工智能技术在卫生健康领域的应用愈发重视。作为一个地区最高等级的医疗机构，三甲医院在医疗信息化、智能化建设的发展道路上起到重要的带头推动作用。由于规模大、患者数量多，三甲医院对于合理用药系统及配套数据库的要求也更高更复杂。与此同时，由于头部医院的基础合理用药系统的渗透已逐渐饱和，未来主要的需求会产生于对于已有系统的升级迭代，从而推动企业进一步提升产品力并加大布局覆盖全诊疗流程的产品线，从而多维度地为头部医院的解决痛点、加强其医疗服务能力。6.3 合理用药系统将随医共体的发展逐渐向基层、专科医院渗透 随着国家发展紧密型医共体的规划进一步落实，基层医疗机构和三级以下医院将紧锣密鼓加强自身信息化建设，通过引入医疗信息化技术缩小与三级医院的差距。合理用药系统市场将呈现以大型城市三甲医院为中心、向周边医疗机构辐射的发展特点，进一步带动下级医院的系统采购需求，在合理用药系统的智能化辅助下有助于缩小城乡医疗服务差距。以基层医疗机构为例，由于医师考核不到位、抗菌药物品种不受严格控制等原因，当前很多抗菌药物的不合理使用都发生在村卫生室、诊所、社区卫生服务站等基层医疗机构，使基层的医疗服务水平与三级医院等头部医疗机构拉开了更大的差距。因此，未来基层医疗机构、专科医院对合理用药系统的需求将逐渐显现。目前，一些发达地区的大型社区医院，例如江苏、浙江等地的基层医疗和民营医院也在逐步纳入合理用药系统。6.4 院内处方外流将带动合理用药系统向院外药店和线上零售发展 2023 年 2 月国家医疗保障局发布关于进一步做好定点零售药店纳入门诊统筹管理的通知，允许公立医疗机构将处方信息上传到处方流转平台，患者凭处方自行选择购买渠道，加速了医院处方外流。另一方面，在药品集采常态化的趋势下，院内药品的利润空间不断压缩，推动药品向院外流动。这对线下零售药店和线上零售平台的用药规范提出了更高的要求，院外场景下的处方审核、药品调配和销售将更需要合理用药系统的辅助和监测。目前线上问诊平台与合理用药系统企业的合作已开始出现，例如在 2023年 3 月好医生平台与四川美康的合作中，“MCDEX 合理用药知识库”上线好医生，该知识库在辅助平台医师获取科学、权威的临床医药信息方面发挥了重要作用，为处方外流趋势下互联网医疗的高质量发展保驾护航。未来，合理用药系统将进一步向院外药店和线上零售等互联网医疗平台渗透。

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现代产业数据智能服务商、中国产业大脑和产业数据领域的领先者版权所有 杭州费尔斯通科技有限公司，保留所有权利。第 1 页现代产业数据智能服务商、中国产业大脑和产业数据领域的领先者版权所有 杭州费尔斯通科技有限公司，保留所有权利。第 2 页生物医药产业典型发展区域政策分析报告生物医药产业典型发展区域政策分析报告施昌海 陈钰妍一、政策覆盖面分析本文通过对北京、上海、广州、深圳、杭州、成都、武汉、苏州等 8 个生物医药产业典型发展地区产业政策的梳理，围绕适用产业范围、创新研发、产业培育、产业生态、特色政策等方面，从 19 个主要政策指标，对上述区域的政策覆盖面进行分析。1.1.适用产业范围：武汉、杭州政策适用范围较广适用产业范围：武汉、杭州政策适用范围较广从 8 个城市的 11 份生物医药相关政策来看，适用产业范围较广的是武汉和杭州，除了生物医药一般涵盖的药品、医疗器械及相关服务，武汉还囊括生物农业、健康食品，杭州还涉及先进制药装备、医美等。适用领域更聚焦的是上海、深圳和苏州，上海明确发展生物医药及相关领域的高端细分门类，深圳、苏州重点领域分类则更加明确、更加详细。此外，深圳市在发布生物医药及医疗器械产业政策的同时，也发布了 深圳市促进大健康产业集群高质量发展的若干措施。表 1国内主要城市生物医药政策适用产业范围城市城市政策名称政策名称政策适用范围描述政策适用范围描述年份年份北京市北京市加快医药健康协同创新行动计划(20212023 年)医药健康2021上海市关于促进本市生物医药产业高质量发展的若干意见药品领域，主要包括抗体药物、新型疫苗、基因治疗、细胞治疗等高端生物制品，创新化学药及高端制剂，现代中药等。高端医疗器械领域，主要包括高端影像设备、高端植介入器械及耗材、手术治疗及生命支持设备、高端康复辅具、体外诊断仪器和试剂、生物医用材料等。先进装备及材料领域，主要包括生命科学领域精密科研仪器、制药装备和高端原辅料等。其他领域，包括新型服务外包、数字化医疗（医药）产品和服务等。2021上海市上海市加快打造全球生物医药研发经济和产业化高地的若干政策措施2022深圳市深圳市促进生物医药产业集群高质量发展的若干措施重点支持化学创新药、包括细胞治疗药物、基因治疗药物、基因检测设备、生物安全防护、新型血液制剂和新型疫苗等在内的高端生物制品、全新结果蛋白及多肽药物、儿童用药、罕见病药物、个性化治疗技术、生物酶技术、全新剂型及高端制剂技术、现代中药、古代经典名方中药制剂、先进制药设备以及数字化医疗等领域。2022深圳市深圳市促进高端医疗器械产业集群高质量发展的若干措施重点支持高端医学影像、体外诊断、生命监测与生命支持、高端植介入、应急救治、肿瘤放疗、医学腔镜、基因检测、光学设备、DNA 合成仪、智能康复辅具及健康管理等仪器2022现代产业数据智能服务商、中国产业大脑和产业数据领域的领先者版权所有 杭州费尔斯通科技有限公司，保留所有权利。第 3 页设备，疾病筛查、精准用药分析所需的各类试剂和产品，支架瓣膜、心室辅助装置、人工晶体、骨科器件等高端植介入产品，可降解材料、组织器官诱导再生和修复材料、新型口腔材料、高值国产替代耗材等生物医用材料，手术机器人、智能软件及其它人工智能信息技术在医疗装备场景的应用等领域。广州市广州市加快生物医药产业发展若干规定（修订）生物医药相关领域。2020杭州市关于加快生物医药产业高质量发展的若干措施适用于已依法登记注册，从事生物医药相关领域研发、生产、服务等生产经营活动的企事业单位、社会团体、行业组织等。重点支持药品、高端医疗器械、先进制药装备、新型服务外包、数字化医疗及医美等领域的研发、生产和服务。2022成都市成都市人民政府办公厅关于印发促进成都生物医药产业高质量发展若干政策的通知生物医药产业相关。2019武汉市进一步推进大健康和生物技术产业发展政策措施生物医药、医疗器械、医药流通、生物农业、健康食品、健康服务等领域。2021苏州市关于支持建设苏州生物医药及高端医疗器械国家先进制造业集群的政策措施生物医药及高端医疗器械。2022苏州市关于加快推进苏州市生物医药产业高质量发展的若干措施重点支持药品、医疗器械和生物技术等方向。药品领域主要包括新机制、新靶点和新结构化学药、抗体药物、抗体偶联药物、核酸药物、基因工程药物、全新结构蛋白及多肽药物、新型疫苗、临床优势突出的创新中药及个性化治疗药物等；医疗器械领域主要包括影像设备、植介入器械、手术精准定位与导航系统、全降解血管支架、生物再生材料等高值耗材及康复器械和其它高端医疗耗材，全自动生化分析仪、化学发光免疫分析仪、高通量基因测序仪、五分类血细胞分析仪等体外诊断设备和配套试剂等；生物技术领域主要包括细胞产业、基因诊疗、基因编辑、生物 3D打印、生物医学大数据及人工智能等。2019数据来源：火石创造根据公开资料整理2.2.创新研发政策广度：深圳、杭州、成都覆盖面较广创新研发政策广度：深圳、杭州、成都覆盖面较广创新研发方面，从创新平台、技术攻关、1 类新药研发、2 类新药研发、医疗器械研发、临床试验服务 6 个指标考察各市生物医药创新研发政策广度。结果表明，杭州、成都的生物医药政策在创新研发方面覆盖面较广，涉及所有指标。其次深圳、广州、武汉、苏州等城市覆盖了大部分指标，北京政策也覆盖创新平台、技术攻关、1 类新药研发、医疗器械研发、临床试验服务等方面，上海主要针对技术攻关、新药研发、医疗器械研发进行支持。表 2国内主要城市生物医药创新研发政策广度政策项目政策项目北京北京上海上海深圳深圳广州广州杭州杭州成都成都武汉武汉苏州苏州1、创新平台现代产业数据智能服务商、中国产业大脑和产业数据领域的领先者版权所有 杭州费尔斯通科技有限公司，保留所有权利。第 4 页2、技术攻关3、1 类新药研发4、2 类新药研发5、医疗器械研发6、临床试验服务数据来源：火石创造根据公开资料整理3.3.产业培育政策广度：深圳、成都覆盖面较广产业培育政策广度：深圳、成都覆盖面较广产业培育方面，从项目落地、企业引培、产业化、带量采购、海外开拓 5 个指标考察各市生物医药产业培育政策广度。结果表明，深圳、成都的生物医药政策在产业培育方面覆盖面较广，涉及所有指标，其次杭州也覆盖了大部分指标。上海、苏州的政策均涉及企业引培、产业化和海外拓展等方面，北京主要在企业引培、海外开拓两方面进行支持，武汉主要在企业引培、产业化两方面进行支持，苏州支持政策主要体现在企业引培、产业化、海外拓展等方面。表 3国内主要城市生物医药产业培育政策广度政策项目政策项目北京北京上海上海深圳深圳广州广州杭州杭州成都成都武汉武汉苏州苏州7、项目落地8、企业引培9、产业化10、带量采购11、海外开拓数据来源：火石创造根据公开资料整理4.4.产业生态政策广度：上海、深圳覆盖面较广产业生态政策广度：上海、深圳覆盖面较广产业生态方面，从公共服务、检测审评、创新药械优先纳入医保、资金支持、人才队伍、物流通关、知识产权、用地保障 8 个指标考察各市生物医药产业生态政策广度。结果表明，上海、深圳的生物医药政策在产业培育方面覆盖面最广，涉及所有指标，其次成都、广州、杭州、武汉、苏州也覆盖了大部分政策指标，北京政策主要体现在公共服务、检测审评、药械纳保、人才、用地等方面。表 4国内主要城市生物医药产业生态政策广度政策项目政策项目北京北京上海上海深圳深圳广州广州杭州杭州成都成都武汉武汉苏州苏州12、公共服务13、检测审评14、创新药械优先纳入医保15、资金支持16、人才队伍17、物流通关18、知识产权19、用地保障数据来源：火石创造根据公开资料整理5.5.各地特色政策：涉及创新研发、总部经济、产业金融、海外拓展等各地特色政策：涉及创新研发、总部经济、产业金融、海外拓展等现代产业数据智能服务商、中国产业大脑和产业数据领域的领先者版权所有 杭州费尔斯通科技有限公司，保留所有权利。第 5 页创新研发方面，北京在疫苗、中医药方面出台特色政策，提出“强化疫苗产业技术创新和生产体系建设打造具有国际水平的疫苗产业集群”“推动中医药守正创新与传承发展”。武汉在兽药、生物育种、健康食品等方面出台特色政策，提出“推动生物兽药发展”“推动生物育种创新”“推动健康食品提质升级”，对这三类产品单个品种创新研发成果分别给予最高 500 万元、300 万元、100 万元支持。总部经济方面，上海出台的生物医药政策设置了较为全面的创新型总部支持政策。一是对符合条件的创新型总部，由市、区两级一次性给予相关分级奖励，并由所在区提供租房补贴；二是对在沪设立的研发中心升级为复合型研发总部并且能级提升达到一定规模的，由市、区两级政府给予一次性分级奖励；三是支持将创新型总部纳入非上海生源普通高校应届毕业生进沪就业重点扶持用人单位、人才引进重点机构名单，给予人才落户支持。此外，苏州也设置生物医药总部经济相关扶持政策，对世界 500 强、中国医药工业百强或境内外上市生物医药企业在苏州设立地区总部且符合相关经营条件的，按照公司注册资本的一定比例予以资助，其中设立具有独立法人资格研发中心的予以额外资助。产业金融方面，多市均出台各具特色的扶持政策。深圳给予生物医药企业从合作银行申请贷款最高不超过实际支出利息的 70%补贴，单个企业每年补贴总额不超过 500 万元。对重大产业项目，杭州的市级产业基金可采取市、区县（市）1：1 联动出资机制进行直投，对符合相关要求的私募股权、创业投资基金给予基金管理公司到账投资金额的 2%奖励，最高不超过 500 万元。武汉设立了总规模 300 亿元的大健康和生物技术产业投资基金，另外对企业完成并购重组后次年销售收入增量部分给予一定比例的资金支持。苏州对生物医药企业科技贷款利息给予最高 100 万元利息补贴，对银行机构向生物医药企业发放的科技贷款损失给予最高 1000 万元风险补偿，对智能化改造和数字化转型、产业化提升获得的贷款给予贴息，对在资本市场实现 IPO 的生物医药类企业，按规定给予每家最高不超过 100万元奖励。成都对在沪深交易所首发上市的企业分阶段给予最高 450 万元奖励。海外开拓方面，多数城市政策规定对生产线或技改项目通过 FDA（美国食品药品监督管理局）、EMA（欧洲药品管理局）、CE（欧洲共同体）、PMDA（日本药品医疗器械局）等认证奖励，而深圳、苏州、广州、上海在此基础上另设其它海外拓展奖励。深圳一是对通过美国药物主文件（DMF）、欧洲药典适应性证书（CEP）、日本药物主文件（MF）注册的生物原料药的奖励，单个企业每年最高奖励 200 万元；二是对年度出口规模 1000万美元以上的产品，给予单个品种 50 万元、单个企业最高 200 万元的资助。苏州对首次获得国际实验动物评估和认可委员会（AAALAC）、世界卫生组织（WHO）、亚太地区伦理委员会（FERCAP/SIDCER）、美国人体研究保护项目认证协会（AAHRPP）认证的本市生物医药企业和机构，按项目单位实际申报费用支出的 20%予以资助（最高 200 万元）。广州对首次获得国际实验动物评估和认可委员会（AAALAC）认证的本市生物医药企业和机构给予一次性 200 万元奖励，对通过世界卫生组织（WHO）认证的技改项目给予不超过项目投资额 30奖励（最高不超过 1000 万元），上海按不超过项目研发投入的 30%（最高 1000 万元）进行奖励。现代产业数据智能服务商、中国产业大脑和产业数据领域的领先者版权所有 杭州费尔斯通科技有限公司，保留所有权利。第 6 页科技企业方面，深圳面向生物医药科技企业出台了相应的扶持政策。对成立 10 年内的国高企业和专精特新企业，深圳按项目投资的 40%（最高 3000 万）的力度给予奖励；对成立五年内具有核心技术的初创企业实行“苗圃培育”计划，对在研项目择优予以最高不超过 1500 万元的全额支持；对生产线达到国际主流市场标准并首次通过官方药监部门合规性审查的，按实际投入费用 40%予以资助（每条生产线最高 500 万）。成果转化方面，以上海、北京为代表的城市出台相应扶持政策。上海政策规定，对在临床研究中做出主要贡献的医务人员允许其职务科技成果转化现金奖励，在上海技术交易所设立生物医药特色交易板块，鼓励企业、高校、科研院所和医疗卫生机构进场交易，试点探索高校、科研院所和医疗卫生机构专利开放许可制度。北京政策规定，医疗卫生机构及其创新团队对其持有的研究成果可通过权属改革、专利交易、许可或作价投资入股等多种方式实现转化和回报增值。应用示范方面，苏州出台了鼓励“三首”（装备首台套、材料首批次、软件首版次）应用示范的奖励政策。对经江苏省级及以上认定的高端医疗器械首台（套）装备及关键零部件，按当年该产品单台（套）销售价格的 150%给予资助，资助金额最高不超过 1000 万元。二、政策扶持力度分析我国典型地区的生物医药政策不仅在奖励覆盖面（广度）上有所偏向，而且也在支持力度上也有明显的权重差异。本文重点选择创新研发、产业培育和公共服务三个方面的 12 个指标进行盘点。总体来看，我国各主要城市在不同领域政策支持力度各有侧重，其中深圳在各方面政策优势较突出，上海的核心攻关奖励、武汉的新药研发奖励、杭州的项目落地奖励、苏州的委托生产奖励、成都的质量认证奖励在力度方面均相对较大。1.1.创新研发：部分城市核心攻关及新药研发奖励达亿元级创新研发：部分城市核心攻关及新药研发奖励达亿元级国家级创新平台方面，主要针对国家重点实验室、国家工程研究中心、国家企业技术中心、国家级制造业创新中心、国家技术创新中心、国家产业创新中心等平台的奖励，深圳、杭州走在前列，最高奖励达到 3000 万元，苏州紧跟其之后，最高奖励 2000 万元。表 5国内主要城市生物医药国家级创新平台支持政策盘点城市城市国家级创新平台支持政策国家级创新平台支持政策深圳支持建设落地深圳的国家重点实验室、国家工程研究中心等国家级创新载体，予以最高 3000 万元支持。支持建设落地深圳的国家企业技术中心，予以最高 1500 万元支持。杭州对国家级重大创新载体建设，市级按省级资助实际到账金额 50%予以配套支持，最高不超过 3000 万元。苏州按照国家级、省级、苏州市级不同等次分别给予 2000 万元、1000 万元和 500 万元的一次性资助。成都对新获批的国家重点实验室、国家工程研究中心、国家技术创新中心、国家产业创新中心、国家制造业创新中心、国家级企业技术中心，给予最高 300 万元奖励。武汉对新获批的国家工程研究中心、企业技术中心、临床医学研究中心等平台，给予一次性 250 万元资金支持。数据来源：火石创造根据公开资料整理核心攻关方面，深圳给予新靶点化学药、抗体药物、基因药物、细胞产品、微生物治疗、细菌治疗、多肽药物、噬菌体药物及酶工程等“卡脖子”核心技术攻关和重大产业项目最高 3 亿元奖励。上海、武汉、杭州、苏州、成都均明确给予相关技术攻关项目或重大技术专项的最高奖励现代产业数据智能服务商、中国产业大脑和产业数据领域的领先者版权所有 杭州费尔斯通科技有限公司，保留所有权利。第 7 页金额，分别为 1 亿元、5000 万元、3000 万元、2000 万元和 1000 万元，广州市则按照“一事一议”原则给予技术攻关项目特殊优惠扶持。表 6国内主要城市生物医药核心攻关支持政策盘点城市城市核心攻关支持政策核心攻关支持政策深圳对有望解决重大临床需求与市场需求，进行新靶标、新位点、新机制、新原理等生物医药前沿领域高水平基础研究的，给予最高不超过 3000 万元的全额资助。对新靶点化学药、抗体药物、基因药物、细胞产品、微生物治疗、细菌治疗、多肽药物、噬菌体药物及酶工程等“卡脖子”核心技术攻关和重大产业项目，按照项目总投资 40%分阶段给予资助，最高不超过 3 亿元。上海对生物医药领域核心技术攻关、关键专业化服务平台建设及重大产品产业化项目，给予不超过核定新增投资 30%，最高 1500 万元资金支持。重大项目列入本市战略性新兴产业发展专项，给予最高 1 亿元资金支持。杭州对开展新靶标、新机制、新原理等生物医药前沿领域高水平基础研究和核心技术攻关的，经评审给予最高不超过 3000 万元的资助。苏州对于获得重大新药创制国家、省级科技重大专项的项目，按照项目资金的 20%进行资助，最高不超过 2000万元。成都开展重大关键技术联合攻关，给予最高 1000 万元资助。武汉每年投入 5000 万元支持企业、高校和科研院所开展关键核心技术协同攻关、重大技术成果产业化和公共服务平台示范建设。数据来源：火石创造根据公开资料整理新药研发方面，1 类新药单个企业每年最高奖励金额最高的是深圳、武汉，均为 1 亿元，其次上海是 7500 万元、苏州是 3000 万元、成都是 2000 万元；2 类新药单个企业每年最高奖励金额以深圳和苏州为最高，均为 3000 万元，其次是上海（1500 万元）、成都（800 万元）。表 7国内主要城市新药研发支持政策盘点城市城市1 类新药研发支持政策类新药研发支持政策2 类新药研发支持政策类新药研发支持政策深圳对由本市注册申请人获得许可并在本市生产的 1类化学药、1 类生物制品和 1 类中药，已取得临床试验许可的，择优给予临床前研发费用 40%的资助，最高不超过 800 万元。已在国内完成期、期、期临床试验，按照不同临床试验阶段，择优给予不超过研发投入 40%，最高分别为 1000 万元、2000 万元、3000 万元资金支持。对于委托深圳地区药物临床试验机构作为牵头单位开展临床试验的，资助额度额外增加 10%。每个单位每年累计支持额度不超过 1 亿元。对由本市注册申请人获得许可并在本市生产的，具有较高技术含量、安全性有效性具有明显优势的改良型新药，已在国内完成、期临床试验的，择优给予不超过研发投入 40%，最高分别为 1000 万元、1500万元资金支持。对于委托深圳地区药物临床试验机构作为牵头单位开展临床试验的，资助额度额外增加 20%。单个企业每年获得的资助最高不超过 3000 万元。上海1 类创新药，按照程序对符合条件的给予不超过研发投入的 30%、最高不超过 2000 万元资金支持。每个单位每年累计支持额度不超过 7500 万元。改良型新药，按照程序对符合条件的给予不超过研发投入的 15%、最高不超过 750 万元资金支持。每个单位每年累计支持额度不超过 1500 万元。苏州进入 I、II、III 期临床试验阶段的新药项目，分别给予 100 万元、150 万元和 250 万元一次性资助。完成临床 I、II、III 期研究的，再按照投入该产品实际研发费用的 20%，分别给予最高不超过 100 万元、200 万元和 400 万元资助。单个企业每年资助最高不超过 3000 万元。成都对 1 类生物制品、化学药品，1 类、2 类、4 类、对 2-5 类生物制品，2 类化学药品，3 类、6 类现代产业数据智能服务商、中国产业大脑和产业数据领域的领先者版权所有 杭州费尔斯通科技有限公司，保留所有权利。第 8 页5 类中药和天然药物，完成期临床试验并进入期临床试验每项最高资助 300 万元，完成期临床试验并进入期临床试验每项最高资助 500 万元，完成期临床试验并取得注册批件每项最高资助 1000 万元。单个企业（机构）每年最高资助 2000 万元。中药和天然药物，完成期临床试验并进入期临床试验每项最高资助 100 万元，完成期临床试验并进入期临床试验每项最高资助 200 万元，完成期临床试验并取得注册批件每项最高资助 300 万元。单个企业（机构）每年最高资助 800 万元。支持企业加强已上市药品再开发，对新增加适应症的药品最高奖励 200 万元。武汉对企业自主研发的生物医药创新产品，按照项目进展情况给予资金支持，单个企业每年累计最高不超过 1亿元。其中：1 类生物制品、1 类化学药和中药创新药，按照单个产品研发费用的 40%给予资金支持，获得临床试验批件的最高给予 1000 万元资金支持，获得注册批件的最高给予 3000 万元资金支持。2 类生物制品、2 类化学药和中药改良型新药，按照单个产品研发费用的 20%给予资金支持，获得临床批件的最高给予 500 万元资金支持，获得注册批件的最高给予 1000 万元资金支持。3 类生物制品、3 类化学药和古代经典名方中药复方制剂获得注册批件的，按照单个产品研发费用的10%给予资金支持，最高给予 500 万元资金支持。杭州对已在国内开展期、期、期临床试验，注册申请人获得许可并进行产业化的 1 类化学药、1 类生物制品、1 类中药，按临床试验不同阶段，经评审给予不超过研发投入 40%，单个品种最高分别不超过 1000万元、2000 万元、4000 万元的资助。对已在国内开展期、期、期临床试验，注册申请人获得许可并进行产业化的 2 类化学药、2 类生物制品、2 类中药，按临床试验不同阶段，经评审给予不超过研发投入 30%，单个品种最高分别不超过 500万元、1000 万元、2000 万元的资助。对已在国内开展期、期临床试验，注册申请人获得许可并进行产业化的 3 类化学药、3 类生物制品和古代经典名方中药复方制剂，按临床试验不同阶段，经评审给予不超过研发投入 20%，单个品种最高分别不超过 300 万元、600 万元的资助。广州新启动临床 I、II、III 期研究的新药项目，经评审，按核定费用分别给予最高不超过 300 万元、500 万元和 1000 万元经费奖励，委托广州地区药物/医疗器械临床试验机构开展临床试验的，奖励额度再增加 50，最高不超过 450 万元、750 万元和 1500 万元（开展临床 II、III 期，广州地区临床试验机构需为组长单位）。数据来源：火石创造根据公开资料整理医疗器械研发方面，对于第二类、第三类医疗器械产品的医疗器械上市许可持有人，单个企业每年最高奖励金额最高的是上海（1200 万元），其次是深圳（1000 万元），成都、苏州单个医疗器械企业每年最高奖励力度相当，分别为 600 万元、500 万元。表 8国内主要城市医疗器械研发支持政策盘点城市城市医疗器械研发支持政策医疗器械研发支持政策深圳对首次获批二类医疗器械注册证并在本市生产的，按实际投入研发费用的 40%予以资助，单个品种最高不超过 300 万元。对首次获批三类医疗器械注册证并在本市生产的，按实际投入研发费用的 40%予以资助，单个品种最高不超过 500 万元。对通过国家、省级创新医疗器械特别审批程序首次获得二、三类医疗器械注册证书且在本市生产的，单个品种资助上限再提高 100 万元。现代产业数据智能服务商、中国产业大脑和产业数据领域的领先者版权所有 杭州费尔斯通科技有限公司，保留所有权利。第 9 页单个企业每年累计获得资助最高不超过 1000 万元。上海医疗器械产品，按照程序对符合条件的给予不超过研发投入的 30%、最高不超过 500 万元资金支持。每个单位每年累计支持额度不超过 1200 万元。苏州对新取得医疗器械注册证书的第三类医疗器械产品，按投入该产品实际研发费用的 20%予以资助，最高不超过 300 万元。对符合规定范围、新取得医疗器械注册证书的第二类医疗器械或其它创新产品，按投入该产品实际研发费用的 10%予以资助，最高不超过 50 万元。单个企业每年资助最高不超过 500 万元。成都对新获得医疗器械注册证，具有自主知识产权的第三类医疗器械最高资助 300 万元，第二类医疗器械（不含二类诊断试剂及设备零部件）最高资助 100 万元。单个企业（机构）每年最高资助 600 万元。武汉对获得二、三类医疗器械注册证的产品（不含二类诊断试剂及设备零部件），按照前期研发费用的 20%、25%分别给予资金支持，单个产品分别给予最高 200 万元、1000 万元资金支持。杭州对进入国家创新医疗器械特别审查或优先审批程序的医疗器械，首次获得医疗器械注册证书并进行产业化的，经评审给予不超过研发投入 40%，最高不超过 600 万元的资助。对首次获得医疗器械注册证书并进行产业化的创新型二类医疗器械、三类医疗器械，经评审给予不超过研发投入 20%，单个品种最高分别不超过 200 万元、400 万元的资助。广州对本市企业取得第二类、第三类医疗器械产品首次注册证书的，每个产品首次注册证书，经评审，按核定费用分别给予最高不超过 300 万元、500 万元的奖励。数据来源：火石创造根据公开资料整理2.2.产业培育：不同城市政策着力点各有侧重产业培育：不同城市政策着力点各有侧重项目落地方面，各地政策通常是按实缴资本、总投资额、建设费用或固定资产投资额的相应比例给予投资项目奖励，目前是杭州在这方面扶持力度较大。杭州奖励比例最高，投资额 2000万以上的生物医药项目按 30%比例予以资助，最高可达 1 亿元。深圳对医疗器械方向 GMP 厂房新建或改造费用给予 40%、最高 3000 元/、最高不超过 1000 万元的资助。成都对于投资 1 亿元的项目按固定资产投资的 3%、不超过 500 万元给予奖励，对投资 1000 万元的技改项目按 5%、不超过 500 万元给予奖励。表 9国内主要城市生物医药项目落地支持政策盘点城市城市项目落地支持政策项目落地支持政策深圳对新建或改造医疗器械方向 GMP 厂房并获批医疗器械生产许可证的企业，按实际新建或改造费用的 40%、最高 3000 元/，给予最高不超过 1000 万元的资助，满足企业产业化需求。杭州对实际投资总额达 2000 万元的产业化项目，按实际投资总额（不含土地、厂房、旧设备等，含新设备、GMP 标准厂房装修等）的 30%予以资助。各区、县（市）国资平台建设的厂房出售给企业，总面积达 1 万平方米以上并全部用于产业化项目的，对所在区、县（市）按厂房交易金额的 20%予以资助，最高不超过 1 亿元。成都对市外新引进协议投资 1 亿元（含）以上且在签约后 1 年内开工建设的项目，按两年内固定资产投资的3%给予最高 500 万元资助。对固定资产投资达 1000 万元（含）以上的技术改造项目，按项目投入的 5%给予最高 500 万元资助。数据来源：火石创造根据公开资料整理企业引培方面，研究城市中主要是成都、苏州明确了对生物医药企业年主营业务收入、销售收入或技术改造提供奖励。成都对主营业务首次突破 100 亿元、50 亿元、30 亿元、10 亿元的企现代产业数据智能服务商、中国产业大脑和产业数据领域的领先者版权所有 杭州费尔斯通科技有限公司，保留所有权利。第 10 页业，分别奖励 100 万元、50 万元、30 万元、10 万元；对单品种年销售收入首次突破 10 亿元、5亿元、3 亿元、1 亿元的药品和医疗器械，分别奖励 50 万元、30 万元、20 万元、10 万元。技改方面，武汉对生物医药项目改造期内不高于其生产性设备投资以及研发投入总额的 8%给予资金支持，单项最高 1000 万元；对生物医药企业生产设施、工艺装备进行技术改造的项目，苏州最高按照项目投资额的 15%予以资助，单个企业每年资助最高不超过 500 万元。表 10国内主要城市生物医药企业引培支持政策盘点城市城市企业引培支持政策企业引培支持政策深圳对成立五年内具有核心技术的初创企业实行“苗圃培育”计划，对在研项目择优予以全额支持，最高不超过 1500 万元；对成立十年内的“专精特新”企业或国家高新技术企业等新锐企业，对在研项目或产业化项目按照总投资 40%的比例予以资助，最高不超过 3000 万元。对落地深圳的中国医药工业百强企业或者生物医药上市企业实行“一企一策”。对通过药品生产质量管理规范，取得国家药监部门生产许可认证的生产技术项目，按照项目总投资的 20%予以资助，最高不超过 1000 万元。制剂生产线达到国际主流市场标准并首次通过官方药监部门合规性审查的，按照实际投入费用 40%予以资助，每条产线最高不超过 500 万。武汉鼓励制造业企业实施绿色化、智能化、数字化改造，对改造期内（最长不超过 2 年）不高于其生产性设备投资以及研发投入总额的 8%给予资金支持，单项支持资金最高不超过 1000 万元。苏州对我市生物医药企业，运用工业互联网、大数据、人工智能等技术对现有生产设施、工艺装备进行技术改造的优秀项目，经评审分类分等级，最高按照项目投资额的 15%予以资助，单个企业每年资助最高不超过 500万元。鼓励“三首”（装备首台套、材料首批次、软件首版次）应用示范，对经江苏省级及以上认定的高端医疗器械首台（套）装备及关键零部件，按当年该产品单台（套）销售价格的 150%给予资助，资助金额最高不超过 1000 万元。成都对首次进入中国医药工业百强的企业奖励 300 万元。对年主营业务收入首次突破 100 亿元、50 亿元、30 亿元、10 亿元的企业，分别奖励 100 万元、50 万元、30 万元、10 万元。对单品种年销售收入首次突破 10 亿元、5 亿元、3 亿元、1 亿元的药品和医疗器械，分别奖励 50 万元、30 万元、20 万元、10 万元。数据来源：火石创造根据公开资料整理委托生产方面，主要分为承担委托奖励和委托奖励两种。承担委托奖励以深圳力度最大，单个品种最高奖励达到 1500 万元（杭州是单个企业最高奖励 1500 万元），上海单个品种最高奖励500 万元、单个企业每年最高奖励 1000 万元，苏州是单个品种最高奖励 500 万元，武汉是单个企业一次性奖励 100 万元。表 11国内主要城市生物医药承担委托生产支持政策盘点城市城市承担委托生产支持政策承担委托生产支持政策深圳对取得 1 类、2 类新药注册证书并在本市实现产业化的，或本市生物医药企业按照药品上市许可持有人制度（MAH）承担生产的（委托双方无投资关联关系），按项目总投资 20%予以资助，单个品种最高不超过 1500万元。对获得医疗器械产品注册证并在本市实现产业化的，或本市医疗器械生产企业按照医疗器械注册人备案人制度承担生产的（委托双方无投资关联关系），按照实际投入费用的 20%予以资助，单个品种最高 1500 万元，单个企业每年资助最高 3000 万元。上海对受委托企业（委托双方须无投资关联情况）生产的单个品种，给予首次交易合同金额的 20%，最高 500现代产业数据智能服务商、中国产业大脑和产业数据领域的领先者版权所有 杭州费尔斯通科技有限公司，保留所有权利。第 11 页万元资金支持；单个企业每年资助最高 1000 万元。苏州对承担委托生产任务的企业分品种予以资助，最高按实际交易费用（经有资质的第三方机构审计）的 10%给予资助，每个品种最高不超过 500 万元。武汉对我市生物医药企业承担无关联关系的市外上市许可持有人或者医疗器械注册人委托生产任务，年度委托生产合同执行额首次超过 5000 万元的，给予承担方一次性 100 万元资金支持。数据来源：火石创造根据公开资料整理对委托企业实施奖励的城市有杭州、苏州、成都、武汉，杭州是单个企业每年最高奖励 1500万元，其次苏州单个品种最高奖励 1000 万元，成都是单个品种最高奖励 500 万元，武汉是一次性奖励 100 万元。表 12国内主要城市生物医药委托生产支持政策盘点城市城市委托生产支持政策委托生产支持政策苏州对我市药品或医疗器械上市许可持有人，委托本市生物医药企业（与本研发服务机构无投资关系）提供生产服务的，对委托方按实际交易费用（经有资质的第三方机构审计）的 5%给予资助，单个企业或机构每年资助最高不超过 1000 万元。成都对上市许可持有人委托我市生物医药企业生产其所持有产品，且销售税收结算在我市的，按该品种较上年新增销售收入的 1%给予最高 500 万元奖励。武汉对我市药品上市许可持有人或者医疗器械注册人，委托市内无关联企业生产其所持有产品，年度委托生产执行额首次超过 5000 万元的，给予委托方一次性 100 万元资金支持。数据来源：火石创造根据公开资料整理海外开拓方面，主要体现在对生产线或技改项目通过 FDA（美国食品药品监督管理局）、EMA（欧洲药品管理局）、CE（欧洲共同体）、PMDA（日本药品医疗器械局）等发达国家和地区药品生产质量管理规范认证的生物医药企业或机构的奖励。对于单个品种的奖励，多数城市明确了最高奖励金额标准，上海高居首位，金额达到 1000 万元；广州其次，金额为 500 万元，成都、苏州并列第三，金额均为 200 万元；杭州最高奖励金额为 50 万元。此外，对于海外开拓技改方面的奖励，深圳按研发和临床费用的 40%进行资助，单个企业每年最高奖励 1000 万元；上海按不超过研发投入 30%、最高 1000 万元的标准进行奖励。表 13国内主要城市生物医药海外拓展支持政策盘点城市城市海外拓展支持政策海外拓展支持政策上海本市研发生产的创新药和高端医疗器械通过 FDA（美国食品药品监督管理局）、EMA（欧洲药品管理局）、CE（欧洲共同体）、PMDA（日本药品医疗器械局）或 WHO（世界卫生组织）等国际机构注册，并在相关国外市场实现销售的，经评选认定，给予不超过研发投入 30%，最高 1000 万元一次性资金支持。深圳对在本地完成研发和产业化并通过美国食品药品监督局（FDA）、欧洲药品管理局（EMA）、日本医药品医疗器械综合机构（PMDA）等机构批准，获得境外上市资质并在相关国外市场实现销售的药品，择优按照不超过研发和临床费用的 40%给予资助，单个企业每年资助最高不超过 1000 万元。对新取得新药临床试验批文（IND）的药品，每个药品按实际投入研发费用的 40%给予资助。对通过美国药物主文件（DMF）、欧洲药典适应性证书（CEP）、日本药物主文件（MF）注册的生物原料药，每个生物原料药按实际发生费用的 40%给予资助。对在本地完成研发和产业化并通过美国食品药品监督管理局（FDA）、日本医药品医疗器械综合机构（PMDA）、欧洲共同体（CE）等机构批准，获得境外上市资质并在相关国外市场实现销售的高端医疗器械，按审计后的实际发生费用予以资助，单个企业每年最高不超过 1000 万元。广州对获得美国食品药品监督管理局（FDA）、欧洲药品管理局（EMEA）、世界卫生组织（WHO）等机构认证的技改项目，广州市促进工业和信息化产业高质量发展资金给予不超过项目投资额 30，最高不超过 500 万元现代产业数据智能服务商、中国产业大脑和产业数据领域的领先者版权所有 杭州费尔斯通科技有限公司，保留所有权利。第 12 页的资金支持。对首次获得国际实验动物评估和认可委员会（AAALAC）认证的本市生物医药企业和机构给予一次性 200万元奖励。成都对生产线通过 FDA（美国食品药品监督管理局）、EMA（欧洲药品管理局）、PMDA（日本药品医疗器械局）等发达国家药品生产质量管理规范认证的生物医药企业（机构），按固定资产投资的 10%给予最高 200 万元资助。对新获得 FDA、EMA、PMDA、WHO（世界卫生组织）等国际权威认证的药品和医疗器械，给予最高 200 万元资助。杭州对首次取得 FDA、EMA、PMDA 等机构批准，获得境外上市资质并在相关国外市场实现销售的药品，每个产品给予最高 100 万元奖励。对取得国内第三类医疗器械注册证的产品，首次取得 FDA、CE、PMDA 等市场准入资质并在相关国外市场实现销售的，每个产品给予最高 50 万元奖励，每家企业每年累计奖励额度最高不超过 500 万元。苏州对首次获得国际实验动物评估和认可委员会（AAALAC）、世界卫生组织（WHO）、亚太地区伦理委员会（FERCAP/SIDCER）、美国人体研究保护项目认证协会（AAHRPP）认证的本市生物医药企业和机构，按项目单位实际申报费用支出的 20%予以资助，最高不超过 200 万元。对新取得美国食品药品监督管理局（FDA）、欧洲药品管理局（EMA）、日本药品医疗器械局（PMDA）等机构批准获得境外上市资质的药品和医疗器械，每个产品给予 100 万元资助。单个企业最高不超过 500 万元。数据来源：火石创造根据公开资料整理3.3.公共服务：部分城市单项政策最高资助金额超千万公共服务：部分城市单项政策最高资助金额超千万深圳、杭州、苏州、广州和成都等地产业政策都对公共服务方面进行重点支持，主要涵盖了对产业服务平台和相关质量管理认证的奖励。产业公共服务平台方面，主要包括医药合同研发机构（CRO）、医药合同外包生产机构（CMO）、医药合同定制研发生产机构（CDMO）、实验动物服务平台、转化医学中心、药物非临床安全性评价机构（GLP）、药物/医疗器械临床试验机构（GCP）、药物发现平台、检验计量检测平台、临床试验服务平台、有特殊专业要求的临床研究医院、知识产权交易平台、关键人才实训平台、产业人才信息平台、生物医药产业孵化加速平台、中试及生产平台、项目管理服务平台、制药工程技术服务平台、生物医药供应链平台、MAH 综合服务平台等，这方面以深圳的奖励力度较大，按单个项目最高奖励 5000 万元，远高于杭州和苏州的 2000 万元，以及广州的 1000 万元、成都的 500 万元。表 14国内主要城市生物医药公共服务支持政策盘点城市城市公共服务支持政策公共服务支持政策深圳加快建设合同研发机构（CRO）、合同定制研发生产机构（CDMO）、药物非临床安全性评价机构（GLP）、药物发现平台、动物实验平台、检验计量检测平台、生物医药审评审批公共服务平台和小试中试平台、生物医药关键人才实训平台、生物医药产业孵化加速平台、项目管理服务平台、生物医药产业人才信息平台、制药工程技术服务平台、生物医药供应链平台、MAH 综合服务平台等市级重大产业公共服务平台，按项目总投资的 40%予以资助，最高不超过 5000 万元。重点建设实验动物公共服务平台、重要菌种及细胞株保藏与开发平台、检验检疫检测设备开放共享平台、小试和中试车间等专用服务平台。对上述提供专业化服务的平台，按照上年度服务收入的 10%，给予最高 500万元资助。杭州支持 GLP、GCP、CRO、CMO、CDMO、注册检验、MAH 持证交易、知识产权交易、智慧医疗等公共服务平台建设。对经认定的市重点生物医药产业公共服务平台，按照不超过其核定的新增研发设备、软件投入等的 30%予以最高不超过 2000 万元的资助。现代产业数据智能服务商、中国产业大脑和产业数据领域的领先者版权所有 杭州费尔斯通科技有限公司，保留所有权利。第 13 页经认定的公共服务平台为本市生物医药企事业单位提供服务的（服务双方须无投资关联情况），根据其技术合同和服务绩效等，给予其不超过技术合同金额 10%的创新券补贴，单个平台每年度补贴金额最高不超过200 万元。苏州支持生物医药重要公共服务平台项目建设，对于在生物医药产业重点区域新建的药物非临床安全性评价机构、药物（含医疗器械）临床试验机构、有特殊专业要求的临床研究医院、生物医药产业中试及生产平台、专业孵化器、实验动物服务平台、检验检测平台、生物大分子筛选平台、转化医学研究中心、医疗大数据临床研究应用中心、精准医学研究中心、合同定制研发生产服务机构（CDMO）、生物医药物流平台、医药工业废弃物处理设施等公共服务平台，经认定后按照项目总投资的 30%予以最高不超过 2000 万元的资助。对于已建成运营的生物医药产业公共服务平台，经认定后，按照其上年度为本市企业（与本机构无投资关系）服务金额的 10%予以资助，每年最高不超过 500 万元。对特别重大的关键核心平台项目建设或运营，实行“一事一议”。广州支持药物非临床安全性评价机构（GLP）、药物/医疗器械临床试验机构（GCP）、临床试验服务平台、有特殊专业要求的临床研究医院、生物医药产业中试及生产平台等重要公共服务平台项目建设，补助额度不超过项目总投资的 30，单个项目不超过 1000 万元。成都对建设医药合同研发机构（CRO）、医药合同外包生产机构（CMO）、医药合同定制研发生产机构（CDMO）等产业应用基础平台，以及实验动物服务平台、检验检测平台、转化医学中心等产业公共服务平台，按照固定资产投资的 10%给予最高 500 万元资助。对首次获得国际药物非临床研究质量管理规范（GLP）、药物临床试验质量管理规范（GCP）资质的企业（机构）给予 200 万元奖励。数据来源：火石创造根据公开资料整理质量认证方面，主要是对获得国内外 GLP、GCP、CNAS 资质的奖励，其中以深圳、成都奖励力度较大。深圳市对获得 CNAS 认证的平台最高奖励 1000 万元，成都对首次获得国际 GLP或国内 GCP 的机构最高奖励 1000 万元，广州对首次获得 GLP 认证的机构最高奖励 400 万元，苏州对首次取得 GLP 认证项目最高给予 200 万元资助、对首次取得 CNAS 认证的项目最高资助300 万元。表 15国内主要城市生物医药质量认证支持政策盘点城市城市质量认证支持政策质量认证支持政策深圳对生物医药领域中试、动物实验、通过 CNAS 认证的合成生物专用测试实验室等共享平台，按实际建设投资的 10%，给予最高 1000 万元资助。成都对首次获得国家 GLP、GCP 资质的给予 100 万元奖励，之后每新增 1 个国家 GCP 专业学科资质的给予 50万元奖励，单个企业（机构）每年最高奖励 1000 万元。对已建成运营的产业公共服务平台，按照其每年为非关联生物医药企业（机构）服务金额的 10%给予最高200 万元资助。广州对通过国家 GLP 认证的本市生物医药企业和机构给予一次性奖励，首次获得药物 GLP 认证批件的认证项目达到 3 大项以上、6 大项以上、9 大项以上的，分别给予 100 万元、200 万元、400 万元奖励。苏州首次取得 GLP 认证项目达到 3 大项、5 大项的，分别给予 100 万元、200 万元资助；取得 GCP 资格认证的，每新增 1 个专业学科给予 50 万元资助。首次取得 CNAS 认证的，按项目单位实际购买设备金额的 20%予以资助，最高不超过 300 万元。数据来源：火石创造根据公开资料整理现代产业数据智能服务商、中国产业大脑和产业数据领域的领先者版权所有 杭州费尔斯通科技有限公司，保留所有权利。第 14 页参考政策：参考政策：1北京市加快医药健康协同创新行动计划(20212023 年)的通知（京政办发202112 号），北京市人民政府办公厅，2021/7/22。2上海市加快打造全球生物医药研发经济和产业化高地的若干政策措施（沪府办规202213 号），上海市人民政府办公厅，2022/10/24。3关于促进本市生物医药产业高质量发展的若干意见（沪府办规2021 5 号），上海市人民政府办公厅，2021/4/20。4深圳市促进生物医药产业集群高质量发展的若干措施，深圳市发展和改革委员会，2022/7/24。5深圳市促进高端医疗器械产业集群高质量发展的若干措施深圳市发展和改革委员会，2022/7/24。6广州市加快生物医药产业发展若干规定（修订）（穗府规20201 号），广州市人民政府，2020/2/22。7关于加快生物医药产业高质量发展的若干措施，杭州市人民政府办公厅，2022/10/15。8进一步推进大健康和生物技术产业发展政策措施（武政规202118 号），武汉市人民政府办公厅，2021/11/25。9成都市人民政府办公厅关于印发促进成都生物医药产业高质量发展若干政策的通知（成办函201973 号），成都市人民政府办公厅，2019/6/25。10 关于支持建设苏州生物医药及高端医疗器械国家先进制造业集群的政策措施，苏州市工业和信息化局，2022/12/3。11关于加快推进苏州市生物医药产业高质量发展的若干措施，苏州市人民政府，2019/4/16。附：火石创造公司介绍火石创造创立于 2015 年 8 月，是现代产业数据智能服务商、中国产业大脑和产业大数据领域领先企业。公司致力于数据驱动产业发展的探索与实践，组建了一支 IT、数据技术、产业经济学和行业领域专家跨界复合型团队，并率先发布“产业大脑”及相关产品服务。现已建成覆盖九大战新产业、41 个工业门类、300 细分领域，积累超过 550 亿产业本体数据的全球公域产业数据中心，以及拥有 100 多个产业模型的产业智能中枢，支撑产业大脑的建设和运营，赋能政府侧、服务市场侧，实现数据智能支撑决策智能、流程数字化实现多跨协同以及资源要素和企业全生命周期需求的精准匹配。迄今，火石创造已为全国 28 个省(区、市)、70 多个城市、300 多个园区和数万家企业提供产业数据智能服务，是北京高精尖产业大数据平台、安徽省产业大脑、湖北科创企业智慧大脑、浙江省生物医药产业大脑、杭州市产业大脑、北京市大兴区产业服务数字化平台、张江科学城产业大脑、中发展产业数字化平台等标志性项目的建设和运营方公司拥有国家发明专利 40 多项、自主知识产权 100 多项，为浙江省重点研发计划项目入选单位。现已通过国家高新技术企业、产业大脑省级研发中心、产业大数据工程研究中心、产业数字化服务商、大数据示范企业、专精特新中小企业等认定,并通过数据安全管理能力国家级认证，是产业大数据行业首家获证单位。合作咨询：合作咨询：0571-86885331官网：官网：现代产业数据智能服务商、中国产业大脑和产业数据领域的领先者版权所有 杭州费尔斯通科技有限公司，保留所有权利。第 15 页现代产业数据智能服务商、中国产业大脑和产业数据领域的领先者版权所有 杭州费尔斯通科技有限公司，保留所有权利。第 16 页现代产业数据智能服务商、中国产业大脑和产业数据领域的领先者版权所有 杭州费尔斯通科技有限公司，保留所有权利。第 17 页

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弘则弥道,上海,投资咨询有限公司医疗健康科技能源制造消费传媒20232023年年99月月疾病研学疾病研学,阿尔茨海默病阿尔茨海默病医药组阿尔茨海默病近阿尔茨海默病近2020年未有突破性药物,年未有突破.

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1医疗医疗器械器械SPDSPD行业行业研究报告研究报告全球企业增长咨询公司全球企业增长咨询公司助力客户走向成长塑造的未来助力客户走向成长塑造的未来报告中提供的任何内容（包括但不限于数据、文本、图表、图像等）都是弗若斯特沙利文独有的高度机密文件（报告中单独注明来源的除外）。未经沙利文事先书面许可，任何人不得未经授权以任何方式复制、传播、发布、引用、改编或汇编本报告的内容。如果发生任何违反上述协议的行为，弗若斯特沙利文保留追究法律责任的权利。2023年9月公共治理升级环境下医疗行业投资机会探寻2核心问题核心问题中国医疗行业发展现状如何？不断增长的需求公共治理升级对医疗行业带来了哪些影响？高质量发展东风为SPD领域带来了哪些机会？日益显露的问题医疗反腐及智慧医院东风集中带量采购医保支付改革数智化升级进入深水区供给侧厂商生态繁荣投融资复苏激发市场活力3核心问题核心问题中国医疗行业发展现状如何？中国医疗行业发展现状如何？不断增长的需求公共治理升级对医疗行业带来了哪些影响？高质量发展东风为SPD领域带来了哪些机会？日益显露的问题医疗反腐及智慧医院东风集中带量采购医保支付改革数智化升级进入深水区供给侧厂商生态繁荣投融资复苏激发市场活力4不断增长的市场不断增长的市场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aQSQIaSSSIaILbRUOQKUIRPOOKUULPOSKOISPOIKOLSPORKITUPLOOKUJSPLSOKROLPLISKOLUPLTUKUORP LTTKTLUPJUQTJUQMJUQLJUJUJUJQ012304#$56WXFGYZ_abWXFGYZ_abcdeTfghijcdeTfghijJKFGLMklmnopqrJKFGLMklmnopqrstuvwbxyz| ,stuvwbxyz| ,STUTV_?bSTUTV_?b?A| ?A| )PoQ NO)PoQ NOr“”pgJKQRr“”pgJKQR数据来源：国家统计局、NMPA、头豹研究院、弗若斯特沙利文中国医疗器械市场需求广阔，行业年均复合增速显著高于全球中国医疗器械市场需求广阔，行业年均复合增速显著高于全球全球及中国医疗器械市场规模，全球及中国医疗器械市场规模，20152015-20222022单位：千亿元单位：千亿元3.13.74.55.36.57.38.49.629.431.131.933.233.535.037.138.120152016201720182019202020212022 17.5% 17.5% 3.8% 3.8%中国医疗器械市场规模全球医疗器械市场规模n中国医疗器械规模增速显著高于全球中国医疗器械规模增速显著高于全球n中国医疗器械需求强盛，整体市场规模保存稳定高增长态势。据统计，2021年全球医疗器械市场规模为3.71万亿元，预计2022年市场规模为3.81万亿元，中国方面，2021年医疗器械市场规模为8.4千亿元，预计2022年市场规模为9.6千亿元。全球市场方面，2015年至2022年年均复合增速约为3.8%，同期，中国医疗器械市场年均复合增速为17.5%，增速显著高于全球。n受益于国内医疗器械市场的高速增长，医疗器械供应链服务行业潜在需求大。56.8.7.1.4%医疗设备高值医用耗材IVD低值医用耗材n医疗设备占整体医械规模超医疗设备占整体医械规模超5050%n从领域划分看，中国医疗器械行业分为医疗设备、高值耗材、低值耗材与体外诊断四大细分领域。其中，医疗设备指的是单独或者组合使用于人体的仪器、设备、器具、材料等，占据最大市场份额，2021年医疗设备占比中国医疗器械整体市场规模约56.8%，整体市场规模超4,700亿元。其次为高值医用耗材，占比19.7%，低值医用耗材，占比12.1%，IVD产品占比11.4%。中国医疗器械中国医疗器械主要分类主要分类n“诊疗需求诊疗需求”n我国诊疗需求持续增长我国诊疗需求持续增长，人均医疗卫生支出与发达国家相比人均医疗卫生支出与发达国家相比仍有较大差距仍有较大差距。n随着老龄化进程的加速及疾病年轻化的趋势的刚性需求和人随着老龄化进程的加速及疾病年轻化的趋势的刚性需求和人均可支配收入均可支配收入、人均医疗保健支出的增加的消费属性需求人均医疗保健支出的增加的消费属性需求，诊疗需求在近些年来持续增长诊疗需求在近些年来持续增长n20212021年我国医疗卫生机构诊疗人次年我国医疗卫生机构诊疗人次8484.7 7亿人次亿人次，同比增长同比增长9 9.4 4%，20102010-20212021年年CAGRCAGR为为3 3.4 4%。n“保健需求保健需求”n由于我国人口数量的增加和收入的提升由于我国人口数量的增加和收入的提升，医药行业作为与人医药行业作为与人民健康生活水平民健康生活水平、科技发展密切相关的行业之一科技发展密切相关的行业之一，随着我国随着我国居民人均医疗保健支出金额的快速上升居民人均医疗保健支出金额的快速上升，居民对于药品需求居民对于药品需求持续增长持续增长，医药市场规模将逐步稳定的呈上升趋势医药市场规模将逐步稳定的呈上升趋势n我国城镇居民的人均医疗保健消费支出从我国城镇居民的人均医疗保健消费支出从 20132013 年的年的 11361136.1 1 元元增长至增长至 20222022 年的年的 24812481.0 0 元元，20202020-20222022 年的人均医疗保健消年的人均医疗保健消费支出虽然略有波动费支出虽然略有波动，但长期来看但长期来看，居民的人均医疗保健消居民的人均医疗保健消费支出还是呈现增长态势费支出还是呈现增长态势。=QR=QRVWXYZ&_VWXYZ&_00XYabcdeXYabcde00fghijklfghijkl医疗器械市场规模医疗器械市场规模医疗器械的需求侧医疗器械的需求侧数据来源：国家统计局、NMPA、头豹研究院、弗若斯特沙利文不断增长的市场不断增长的市场mn=QRopqrstuvwxmn数智化升级进入深水区供给侧厂商生态繁荣投融资复苏激发市场活力8121200=“”K00Y Y A&G#ijA&G#ij n n8586/508586JYZJK!-E-KbJKbKbJKFGo8586/52JYZ!E-vsv,8586/5.RDb-JKFG!YZaUb#$%&JKz()* ,!-8586/5.JYZ!/01RD2345bX67b89:;)?8586/5.JKYZ45ABCDRD2345bX67b89:;)?医疗反腐及智慧医院东风医疗反腐及智慧医院东风数据来源：头豹研究院、弗若斯特沙利文聚集在医疗机构聚聚集在关键岗位聚集在招采领域聚集在“关键少数”2431其中医院占比77.4%，三级医院和二级医院比例多，占到83.5%；行政部门前三是采购办、药剂科、财务处；临床前三科室为骨科、普外科、心内科；器械采购占36.7%、药品采购占30.3%、耗材试剂采购占15.6%；商业贿赂、回扣、欺诈骗保是主要表现形式腐败问题聚集在决策环节（机构负责人）、使用环节（临床科室负责人）、采购环节（采购科室负责人）医疗反腐工作重点医疗反腐工作重点相关延伸政策相关延伸政策!#$%&!#$%&()* ,-./0123456789:;*?ABCDEFGBHIJKLMNOPQRS3TUVW7X()YZ_abcdeafg789:;*F)YhiFjklmJnopF?qrFsFtuJvwePLxlJyzp%j|M:VuVzUVW:zJ7()* ,-.12/0“”VuPQVTUVW789:MFDo-VW:J7()-tu789:)Y0K)*Mss1*J7()*n;s ,-789:_Ed.e/“”J7()YPQG789:)*n#AyznVWJ79PP00|t-5Sij=$%|t-5Sij=$%&UU“两票制”对行业影响“两票制”对行业影响生产企业代理商流通企业多票制市场终端两票制生产企业流通企业市场终端过票公司 n n8530/57EK*E-KbJKbKbJKFGo853-/35F!8565!GHIJKKbLJMNOPQN%RSNTU.JVW8583/50AJFGX8583_E-YJKPZbESN|NNN_9aJKLMbc”dbPZUeIfEK*8583/33gh!Jij”k5lm8583n8580_oRp8580_bq3r555WJispJiJK”tbuvGwklxv8586/56JKFGwJKmnZPZb*ayzJKFGq|X3|X3|b|22N“”o)h!biRbuaX3 vvdqKX3KX3KJKqbJKP9Ab| v3-ULarJKbBU医疗反腐及智慧医院东风医疗反腐及智慧医院东风数据来源：头豹研究院、弗若斯特沙利文10* ,-./01* ,-./01234234567856789:549:54,mN|omN|oPPXFFF!xF#F$%F&F(F)* F,-F./F01F23F45F67F38F9:F9:nxl;u?ABh CDEFGH/F#FIJF&F)* FKF,-F./F01F/LFM&F23F38F9:F9:nxl;F= N?OPQF#F$3FIJF&F(F)* F./F01F/LFM&F23FR3F38F9:FGHSFKF= TUVWX./F)* X! CDYZu C_ CE!x;2?*ABCDE/F=2?*ABCDE/F33eehh JKzUG brvwb#rrfopdAU),a95P,* bX,JKzzghiMjks:lmnopqhFPrsFJ;c=f=QR”#$1S:;L_L_00ST ”35S./ST ”35S./UU集中带量采购集中带量采购数据来源：头豹研究院、弗若斯特沙利文HZHZ00)GHIJGHIJ-*KLMNOPQRSTUVWX*KLMNOPQRSTUVWXn医保支付改革提升院方降本积极性医保支付改革提升院方降本积极性，进一步提升医械供应进一步提升医械供应服务平台商的进院机会服务平台商的进院机会2019年10月，国家医保局发布关于印发疾病诊断相关分组（DRG）付费国家试点技术规范和分组方案的通知，文件提出2020年全国试点城市模拟运行，2021年DRGs开始启动实际付费工作。2020年10月，国家医保局发布国家医疗保障局办公室关于印发区域点数法总额预算和按病种分值付费试点工作方案的通知，将27省71个城市列入试点城市名单。2021年04月，国家医保局召开的“2021年医保支付方式改革试点推进视频会”上，明确医保支付方式改革是推进医保高质量发展的重要内容，DRG和DIP试点工作是2021年支付方式改革的重中之重。DRG/DIPDRG/DIP医保支付改革进程医保支付改革进程2021年11月，国家医保局发布关于印发DRG/DIP支付方式改革三年行动计划的通知，明确从2022年到2024年底，全国所有统筹地区全部开展按疾病诊断相关分组（DRG）/病种分值（DIP）支付方式改革工作，到2025年底，DRG/DIP支付方式覆盖所有符合条件的开展住院服务的医疗机构。2019.42020.102021.42021.11n 按照医院运营之前使用的“按项目付费”方式，大多数医院采用拓展型的战略模式，发展模式主要是进行院区扩建、增加病区以及床位数，使得医院快速发展。随着医保支付改革的持续推进，DRG/DIP医保支付改革范围全面扩大，医保控费进入精细化管理阶段，要求医院不仅需要考虑医疗服务成本控制，更重要的是追求医疗服务单位成本的效用最大化，以患者为中心，实现以价值为导向的整合型医疗卫生服务模式。由此，医院面临着经济运营管理压力，原多开药品、检查、治疗项目增加收入模式已被破除，对贵重药品、高值耗材及人力成本都须精打细算。n 医保支付改革要求医院转变管理理念及模式，通过信息系统整合与重构，规范数据精细化管理，做好业务与财务的管理融合，加强成本管控，提升运营管理水平，提升整体医疗服务质量和工作效率。数据来源：弗若斯特沙利文1112核心问题核心问题中国医疗行业发展现状如何？不断增长的需求公共治理升级对医疗行业带来了哪些影响？高质量发展东风为高质量发展东风为SPDSPD领域带来了哪些机会？领域带来了哪些机会？日益显露的问题医疗反腐及智慧医院东风集中带量采购医保支付改革数智化升级进入深水区供给侧厂商生态繁荣投融资复苏激发市场活力技术支撑技术支撑大数据大数据云计算云计算IOTIOT5G5GRPARPA物流服物流服务务售后服售后服务务市场服市场服务务金融服务金融服务平台系统平台系统ERPMDMWMS3PLTMSCCTS一站式数字化供应链业务协同平台一站式数字化供应链业务协同平台SRME订单多采商城UDI服务平台SPDDSP院内院内SPDSPD服服务务全流程供应链服务全流程供应链服务院内院内全国一体化物流网络、仓网智慧供应平台全国一体化数字协同平台、医械全流程追溯平台数字服数字服务务全国一体化营销网络商务联动平台/分销平台全品类医械终端服务、临床深度服务平台为代理商/医疗机构提供资金服务以物流信息手段为工具、对全院的试剂、耗材进行统一管理。ccoo市场服务：市场服务：集合全国一体化经营网络和高效商务联动平台，为医械厂商、经销商等提供销售预测、市场推广支持、营销方案等服务仓储物流服务：仓储物流服务：为医械生产厂商，经销商、医疗机构等提供仓储、调配及运输等服务。以现代信息技术为依托，具备快捷、规范、专业的物流供应优势。全流程供全流程供应链服务应链服务010103030202金融服务：金融服务：为代理商/医疗机构提供资金服务，如账期金融需求，中小型医疗机构的融资租赁需求等院内院内SPDSPD服务服务：SPD主要建设内容包括：针对医院量身打造出满足医院实际管理需求的管理模式建设、院内库房改造建设、信息系统建设、服务人员派驻建设等。0101院内院内SPDSPD服务服务医疗器械供应链服务的分类医疗器械供应链服务的分类SPDSPD数字化赋能数字化赋能医疗供应链的内涵及外延医疗供应链的内涵及外延u 医疗器械供应链服务主要分为全流程供应链服务与院内SPD服务，同时全流程供应链服务主要分为市场、仓储物流与金融三大服务u 在SPD数字化赋能下，大数据、云计算等技术支撑促进一站式数字化供应链业务协同平台，带动了整体医疗器械供应链服务的发展&opq_&opq_00hmn_&B!hmn_&B!00zLh#&=opqzLh#&=opq00$%&$%&() * () * 数据来源：中国医疗器械，弗若斯特沙利文13SPDSPD产业链全景图产业链全景图=QRopq$Sq,=QRopq$Sq,00-E./O0-E./O000,12G=,12G=234567o:;q=opqo234567o:;q=opqo上游：上游：医疗器械生产商医疗器械生产商中游：医疗器械供应链服务平台商中游：医疗器械供应链服务平台商下游：下游：经销商、各级医疗机构经销商、各级医疗机构上游为医械生产商，国内医械厂家数量众多，据统计，2022年已超3万家。医疗器械对专业型服务、数据保密需求较大。中游为医疗器械供应链服务平台商，主要分为综合型医疗流通企业、软硬件解决方案提供商以及全链路医疗供应链服务提供商。由于行业规范化治理、数据安全以及精细化、专业化服务要求日益提升，未来全链路医疗供应链服务提供商将获得更大的增量空间n2021年医疗器械市场规模为8.4千亿元。医械器械企业亦稳步增长，其中，二类医疗器械产品的企业数量14,119家；可生产三类医疗器械产品的企业数量2,412家。16,000.0016,297.0018,723.0025,440.0028,954.0033,788.00201720182019202020212022中国医疗器械生产企业数量1,0671,0204,40266820186,135201913,636202013,3341,84420215,0707,20214,65615,178类首次注册产品数量类首次注册产品数量境内境内类及类及类医械产品首次注册数量，类医械产品首次注册数量，20182018-20212021单位：件单位：件中国医疗器械生产企业数量，中国医疗器械生产企业数量，20172017-20222022n下游B端客户主要有经销商和医疗机构。其中基层医疗机构采购能力偏弱，对供应链服务的需求较大。此外，中小型经销商在整体下游流通市场中占比稳中有增，需求逐渐提升全国医疗器械经营企业类型分布全国医疗器械经营企业类型分布数据来源：弗若斯特沙利文ccoo14流通流通服务服务软硬件软硬件综合型医疗流通企业综合型医疗流通企业软硬件解决方软硬件解决方案提供商案提供商全链路医疗供应链全链路医疗供应链服务提供商服务提供商54.94E.06U.54D.46%经销商占比其他!01(2304#$56789:!01(2304#$56789:!#$-,OQKUIRPOOKUULPOSKOISPOIKOLSPORKITUPLOOKUJSPLSOKROLPLISKOLUPLTUKUORP LTTKTLUPJUQTJUQMJUQLJUJUJUJQ012304#$56产业链中游产业链中游-院内院内SPDSPD服务模式解析服务模式解析&89J:;:;?&89J:;:;?000:;0:;4%服务费率3%服务费率4%2%服务费率3%1%服务费率2%服务费率1%医院医疗器械医院医疗器械SPDSPD服务费率，截至服务费率，截至20222022年年1010月月71%n 目前，我国医疗器械SPD收费模式大致可以分为“三种四类”三种三种四类四类单一集配份额模式运营商即为唯一配送商收取服务费模式纯第三方服务费模式，这一模式的收入构成只有服务费运营商为医院现有配送商之一，其为医院提供额外的增值服务模式若干集配份额加平台服务费模式运营商把份额分给多家集配商，其他集配商则向这家运营商交付一定比例的服务费SPDSPD主要服务内容主要服务内容主主要要服服务务内内容容耗材供应管理耗材供应管理生成配送单、订单状态监控耗材采购管理耗材采购管理自动生成采购计划、批量下单等耗材验收管理耗材验收管理通耗材配送至医院后扫码验收并进行信息核验，然后入库耗材库存管理耗材库存管理构建库存控制系统、库房分级管理耗材加工管理耗材加工管理定数包形式、手术套包形式耗材配送管理耗材配送管理SPD模式下的院内配送采用主动推送模式耗材消耗管理耗材消耗管理全部使用条码管理，耗材消耗管理的实现基于条码技术的应用据公开招标信息以及分会不完全调研显示，医疗器械SPD服务费率基于不同区域、不同项目规模特点等均有所差异，整体来说，市场上医疗器械SPD服务费率主要集中在1%-3%有效保障医院院内医疗物资供应有效保障医院院内医疗物资供应，并并有效降低了医院耗材积压有效降低了医院耗材积压、过期风险过期风险，减少资金占用减少资金占用。提供全流程可追溯服务，有效减轻提供全流程可追溯服务，有效减轻医院工作人员的工作负担，并降低医院工作人员的工作负担，并降低医院运营成本，提高耗材管理效率。医院运营成本，提高耗材管理效率。提升精细化管理水平，降低院内提升精细化管理水平，降低院内物流成本、加强合规管理物流成本、加强合规管理SPDSPD服务模式的价值服务模式的价值1 12 23 3资质管理资质管理供应链管理供应链管理采购管理采购管理结算管理结算管理追溯管理追溯管理系统安全管理系统安全管理供给侧厂商生态繁荣供给侧厂商生态繁荣数据来源：弗若斯特沙利文15Ropq_ Ropq_ ABAB00hC#DDhC#DD中国医疗器械供应链服务平台行业市场规模，中国医疗器械供应链服务平台行业市场规模，20152015-2026E2026E单位：亿元单位：亿元2172593153714555115886727979491,1351,363201520162017201820192020202120222023E2024E2025E2026E中国医疗器械供应链服务平台市场规模aaCAGR2015-202217.5 23E-2026E19.6%q2021年，中国医疗器械的市场规模约为9600亿元，同期中国医疗器械供应链服务平台行业的市场规模为672亿元，2015-2022年年复合增速约为17.5%。预计2026年医疗器械供应链服务平台行业规模将达1,363亿元。p医疗器械市场产业稳中求进，首次注册产品数量众多，为医械供医疗器械市场产业稳中求进，首次注册产品数量众多，为医械供应链服务平台提供商业机会应链服务平台提供商业机会：近年来国内医疗器械供应链服务平台行业保持较高增速一方面得益于中国医疗器械产业稳中求进，市场规模持续高增长；另一方面，得益于医疗器械产品注册量持续提升，据统计，国内第三类医疗器械产品首次注册数量连续两年保持两位数的增长，2022年达到1,844件，同比增长63.04%。第二类医疗器械首次注册数量自2020年突破1万件后，近三年来一直维持在1万件水平左右，远超疫情前的6,000件水平，2022年达到13334件。境内第一类医疗器械产品新增备案数量，2022年达到29,807件，高于疫情前水平。此外，近年来越来越多的医械供应链服务商布局医院SPD服务业务，医院SPD服务业务方兴未艾，为医械供应服务商行业带来了新的扩容。p未来，随着两票制、带量集采等政策的持续推进，将提升医械生产企业控制供应链成本的需求，这将为医械供应服务平台商带来新的商业机会。并且，在医保支付改革的背景下，医疗机构降本增效的积极性提高，有利于医械供应服务商SPD服务业务的拓展，预计预计20232023年底国内开展医疗器械年底国内开展医疗器械SPDSPD项目的医疗机构有望超过项目的医疗机构有望超过1,2001,200家。家。SPDSPD项目的快速发展为医械供应服务平台行业带来新的项目的快速发展为医械供应服务平台行业带来新的规模增长机会规模增长机会。供给侧厂商生态繁荣供给侧厂商生态繁荣数据来源：弗若斯特沙利文161251016747343129282120201615101068上海山东广东江苏海南浙江广西北京安徽河北湖北陕西四川贵州河南其他全国各地全国各地SPDSPD项目开展情况，截至项目开展情况，截至20222022年年1010月月76.00$.00%三级医院三级以下医院86.00%综合医院14.00%专科医院中国医院中国医院SPDSPD项目开展情况项目开展情况40DGGHP 16年-2018年8 19年-2021年3 22年1月至10月底10000%管理医用耗材及IVD仅管理IVD仅管理医用耗材中国医院中国医院SPDSPD项目管理品类情况项目管理品类情况产业链下游分析产业链下游分析1=QR1=QREABEAB001FG&uvwH1FG&uvwHI IJ JK K L L00Mh/gklMh/gklp国内医院国内医院SPDSPD项目开展情况项目开展情况p 经不完全统计，2022年1月-10月，全国共有一百余家医院公开招标SPD相关项目，其中，SPD项目主要集中在沿海地区，上海、山东、广东、江苏的发展速度最快，其中，上海市实施医疗器械SPD项目的医院共125家，位居第一。预计预计20232023年年底国内开展医疗器械底国内开展医疗器械SPDSPD项目的医疗机构有望超项目的医疗机构有望超过过12001200家家。p中国医疗器械中国医疗器械SPDSPD项目在全国公立医院的渗透率超过项目在全国公立医院的渗透率超过5%5%p 根据中物联医疗器械供应链分会提供的数据显示，在收集的647家医疗机构医械SPD项目中，三级医院占比76%，其中三甲医院所占比例高达63%。医院类别主要以综合性医院为主，占比达86%，专科医院覆盖较少，且主要以妇幼医院和肿瘤医院为主。按照公立医院市场存量推算，目前中国医疗器械SPD项目在全国公立医院的渗透率超过5%。p 从项目管理品类维度项目管理品类维度分析，医用耗材管理及IVD产品管理占比从2016年起逐年递增，在2022年1月-10月占有率最高，达到50%。ccoo数据来源：弗若斯特沙利文17LM投融资分析投融资分析=NO#$=NO#$00)PQR&S:TKU)PVW)PQR&S:TKU)PVW00XU)PYZ&SXU)PYZ&S00d=NO67M:5_d=NO67M:5_=QR;34=QR;34;=* =* YZYZ_01_01“”“FMnU/IXTXFpF V!#$%&()*!#$ ),-%&./!#$%$&()%*%)$!)$&)# )$)# )(& & $! $)! (# ()! !( *$ $# %( 0123456!789:;!?!A!#$B#!CD!EFGH!6IJK!K6!0GHLM!GHmom)OoCCRGIGOGIGRGLGQJGQTGQJGLGTGRGIGSGTGLGLGQIGQOGLGIUGIUGSOGSMGIQGIJGIJGSRGSLGSMGOMGSUGSLGSJGORGOQGJTGJJGJTGOSGJUQIJUQSJUQRJUQTJUQMJUQOJUJUJUJQJUJJcdef!ghijhkhJUQLa0ba0bqAb8536_JKF3$:62/79bJ,$:47/09b!$:2/398534_8530_bJKF3$:_%kb853-_n8585_bJKF3$:_bp8585_$:889b8530_a8-8585_J,$:4-/69b!$:bJ,$:#“ ,b$!$:8530_0/49 ,q30/69%:8530_69 ,q8585_3-/098583_n8588_b$:J,$:P“%kb;%;%RJ,$RJ,$bb$&SC$&SCbbJKJKF33rEJ,z3F33rEJ,z3c0de0bc0de0bq8588_748(!JKFYZ)!bG* ,NJKz-./024/09p8588_123NJK UJU) 94G* ,.)56_ baNa7*899-b:klbEeebbG* ,/0;YZG* ,/0;YZ_)_)05059 9bbeebb/0_;)/0_;)-5-59 9;=G* ,;=G* ,NNJKz-JKz-19全链路医疗供应链服务提供商全链路医疗供应链服务提供商aFb:cdFehfgs&h?FeG3iaFb:cdFehfgs&h?FeG3i00j3dej3de00klhqklhq&=opqmn&=opqmn竞争格局竞争格局可比公司选择综合型医疗流通企业综合型医疗流通企业综合性的医疗企业，通常是央企以及地方性国企，从研发、生产、流通、销售全方位布局。侧重贸易与供应链，具有较强的资源及网络渠道优势全链路医疗供应链数字化解全链路医疗供应链数字化解决方案提供商决方案提供商以领先的数字化实力改造供应链见长；提供软硬件 全链条综合性服务，发挥产业链整体的协同作用软硬件解决方案提供商软硬件解决方案提供商专注于开发SPD软件和硬件的公司，同时做医院的智能化设备用来管理药品与医疗物资（耗材等硬件）数据来源：弗若斯特沙利文流通流通服务服务软硬件软硬件综合型医疗流通企业综合型医疗流通企业软硬件解决方案提供商软硬件解决方案提供商*备注：盘谷医疗SPD服务全国30家三级医院，以实施SPD项目的三级医院数量为统计口径，盘谷的市场占有率为6.1%他山之石：国药控股致力于成为卓越的科技型他山之石：国药控股致力于成为卓越的科技型、创新型全球医药健康服务提供商创新型全球医药健康服务提供商国药控股发展历程国药控股发展历程国药集团医药控股有限公司成立于上海10月6日更名为国药控股股份有限公司9月23日在香港上市(01099.HK)中国医药集团总公司进入世界财富500强第357国药控股位列中国财富500强29位营业收入突破2000亿经国务院国资委列为首批混合所有制经济改革试点企业20032003年年20092009年年20082008年年20142014年年2012013 3年年20152015年年中国品牌500强第28位(医药领域冠军品牌)中国最具竞争力医药上市公司20强第8位20172017年年中国医药商业协会“信用品牌创建示范企业”中国融资“最佳投资者关系奖”20162016年年财富“最佳投资回报公司”中国战略型上市公司卓越董事会中国融资“最佳上市公司奖国药控股主营业务国药控股主营业务国药控股公司定位国药控股公司定位20202020年年营业收入突破4560亿财富中国500强第22位20212021年年营业收入突破5200亿国药控股位列财富中国500强第22位、药企第一位药品分销：药品分销：持续推进区域一体化、全国一体化运营，拓展基层市场药品制造：药品制造：承接工业制造核心主业，坚持内生与外延双轮驱动，布局药品制造化学试剂：化学试剂：坚持科、工、贸一体化发展，广泛服务于科研、生产、检验、环保、石化等诸多领域，器械分销：器械分销：推出SPD、FLI 等解决方案，打造全产业链的综合服务运营商物流服务：物流服务：打造成为技术与创新驱动的医药健康领域专业化物流服务提供商医疗服务：医疗服务：为医疗机构提供洗涤消毒、设备维护、后勤保障.资产管理等专业增值服务NN66OOPP国 药 控 股 旗 下 包 含 国 药 股 份（600511.SH）、国 药 一 致（000028.SZ）两家A股上市公司，共有千余家分子公司。现已成为中国药品、医疗保健产品、医疗器械龙头分销商和零售商，及领先的供应链服务提供商。国药控股致力于成为卓越的科技型、创新型全球医药健康服务提供商。积极推进批零一体战略，扩大深化基层网络覆盖，提升服务价值。提供面向医院、基层医疗的服务和面向家庭和消费者的服务，创造和培育新竞争优势，构建智慧医药服务生态体系。2022023 3年年位列财富中国500强第24名20数据来源：弗若斯特沙利文他山之石：华润医药通过优化资源配置他山之石：华润医药通过优化资源配置,推动推动业务发展和产业升级业务发展和产业升级，持续提升核心竞争力持续提升核心竞争力华润医药华润医药发展历程发展历程华润医药主营业务华润医药主营业务华润医药公司定位华润医药公司定位华润医药集团有限公司（香港联合交易所股份代码 03320.HK）是中国领先的综合医药公司，位列行业前三，主要从事医药研发、制造、分销及零售等业务。公司医药制造位列行业第二，是国内第一大非处方药制造商，生产626种药品，产品组合包括化学药品、中药、生物制剂以及保健品，覆盖广泛治疗领域。公司医药商业位列行业前三，业务网络覆盖全国28个省份，下属350余家分子公司，物流中心超过200个，为上下游客户提供高度专业化且高效的供应链服务。业务布局创新研发创新研发以行业发展和市场需求为导向，通过仿创结合提升核心竞争力，专注于心血管系统、呼吸系统等研发领域。生产制造生产制造制药业务涵盖化学药品、中药、生物制剂以及营养保健品。产品组合覆盖心血管、儿科、呼吸系统等一系列具有良好增长潜力的治疗领域。商业流通商业流通中国领先的医药供应链解决方案提供商。在中国拥有全国性网络覆盖的领先医药分销和医药零售平台，为上游供货商及下游客户提供高度专业化且高效的医药商品物流配送、营销推广以及其他创新增值服务。药品零售药品零售推进数字化转型积极拓展线上业务，加强一体化运营体系建设以及新零售业务发展，进一步打造规范化、差异化和专业化的竞争优势。华润公司开始从香港向中国内地出口药品及医疗器械华润集团受国务院国资委委托，重组中国华源集团，取得北京医药集团50%股权，开启打造“央企医药平台”新征程收购华润东阿56.62%股权，成为东阿阿胶股份有限公司实际控制人19531953年年20082008年年20062006年年2012013 3年年2012011 1年年20152015年年荣获“2015中国医药行业企业集团十强”并位列第二20192019年年全面完成江中集团重组华润双鹤在北京隆重召开80周年纪念大会2012016 6年年正式在香港联交所挂牌上市20202020年年收购东营天东制药有限公司38.75%的股权20212021年年全面完成对博雅生物的收购，持股比例为28.86%收购永泰生物10%股权，战略布局细胞免疫治疗领域2022023 3年年上半年研发支出 10.5 亿 元，同比增长26.0%完成了在北京、江苏、河南等10个省市11家企业的并购被评为“2011十大医药商业企业”排名第三位总资产和总收入均首次突破1000亿港元21数据来源：弗若斯特沙利文他山之石：国科恒泰的医疗供应链竞争力打造及升级之路他山之石：国科恒泰的医疗供应链竞争力打造及升级之路国科恒泰发展历程国科恒泰发展历程公司注册成立公司与波士顿科学合作开展业务公司通过ISO9001及13485认证与微创骨科合作关节业务公司分别与 法国LDR、迈迪顶峰、美精技、海斯凯尔、施乐辉等原厂签约合作与美敦力合作开展业务，标志公司骨科元年来临开展大外科业务开展口腔类业务获得美敦力全国独家代理成立第一家院端合资子公司，开展院端业务20132013年年20152015年年20142014年年20172017年年20162016年年20182018年年全面开展医院集采集配业务20202020年年业务扩展至IVD领域正式向深圳证券交易所提交IPO申报材料，启动创业板IPO上市进程20192019年年完成C轮综合融资11亿，引入泰康人寿、招商局资本等医疗领域顶尖投资机构入选十佳供应链企业国科恒泰主营业务国科恒泰主营业务国科恒泰业务布局国科恒泰业务布局仓储物流配送流通渠道管理流通过程信息管理流通过程信息管理信信息息化化仓仓储储管管理理高高效效配配送送能能力力降降低低运运营营成成本本数数智智化化赋赋能能加加强强合合规规管管理理保保障障院院内内物物资资跨跨越越全全科科领领域域医院 SPD 运营管理合合作作产产线线丰丰富富国科恒泰公司定位国科恒泰公司定位n国科恒泰结合医院发展需求，聚焦整体服务，与众多国内、外医疗器械领域的一线品牌供应商合作，融合创新经营模式，一直致力于成为中国走在行业前沿的医疗器械数字化供应链综合服务商。n国家科恒泰坚持以“规模化、专业化、信息化、规范化”综合服务作为企业发展的要求，为客户提供具备协同、赋能、共享功能的供应链综合服务。20212021年年正式通过深交所上市委聆讯20232023年年在深圳证券交易所成功创业板上市，募资总额约为9.45亿元22数据来源：弗若斯特沙利文opqrstu&=opqvwx;qopqrstu&=opqvwx;qfghijklfghijkla:J)*d:-_dJz7Jd/z:Jj*:d*JG)*:-g7JVE:J)*7J;&7aM)*n7;_;m;m=;n;n=;o;o=;p;p=;oq;B_*d:rM*-Xh7;=J:aFZ0:d9eL;or;or=”B:HF?J)Y ,!fghfghstustuJJfghvwxyfghvwxynJ;-#$%)*&cFehk:()B*: -_)*,n $dBz:U-./07(1x-23_d)*:sF45me67:n89a:J:;Fj.e9)#&:$d_9?F9nk#&:x9=EF7;o;o=K_GHI1dJKLM7)*)*NN $ $)*P)*PnnAOAO)*?)*?9#9#)Y)YPPQnQn4-R4-RSVTUSVTUeVWeVWXYXYjcZjcZddnn6767?PP#_#_aa)Y)Y23数据来源：弗若斯特沙利文opqrsyO&=opqvwx;qopqrsyO&FJNJKz3Y?3bXJKLM3Gw)OJK3!YA)B%b(JKLMCs3DjbJKF3nFJEQzb)“JNzNFGH19I43FU”b 5PU!JJKbLH)!mMNO”OoU%|23APU*Fh*q: o9FgFn)BFr4jke:XstQ&)*n*H Qu: u%jGBU-./oe7n&)*3_,P,dQn o9k:jq o9:pvwe96F9 F9z7xy9*FzFhiF)|JJ:dez9:3pF%nZ*:kFFLFf)*Z720202020年年世界五百强，全球制药50强20222022年年引入云南白药战投，股权优化&)*&)*)*)*cd*cdM*cdM*cd*cd*cd9*cd9*cd)*P)*P25数据来源：弗若斯特沙利文弗若斯特沙利文咨询有限公司Frost&Sullivan

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1四川盘谷智慧医疗科技四川盘谷智慧医疗科技有限公司有限公司深度深度研究报告研究报告全球企业增长咨询公司全球企业增长咨询公司助力客户走向成长塑造的未来助力客户走向成长塑造的未来报告中提供的任何内容（包括但不限于数据、文本、图表、图像等）都是弗若斯特沙利文独有的高度机密文件（报告中单独注明来源的除外）。未经沙利文事先书面许可，任何人不得未经授权以任何方式复制、传播、发布、引用、改编或汇编本报告的内容。如果发生任何违反上述协议的行为，弗若斯特沙利文保留追究法律责任的权利。2023年9月2核心问题核心问题盘谷的基本风貌如何？盘谷的核心优势和亮点在哪里？如何塑造盘谷的可持续增长之道？3核心问题核心问题盘谷的基本风貌如何盘谷的基本风貌如何？盘谷的核心优势和亮点在哪里？如何塑造盘谷的可持续增长之道？公司发展历程介绍公司发展历程介绍公司于公司于20162016年年1212月成立月成立，致力于为医疗供应链产业提供信息化系统的综合解决方案致力于为医疗供应链产业提供信息化系统的综合解决方案，市场范围市场范围覆盖二十多个省市覆盖二十多个省市，服务对象包含生产厂家服务对象包含生产厂家、流通商流通商、医院等全链条角色医院等全链条角色20182018年：年：发布盘谷发布盘谷IBPIBP及盘谷医流及盘谷医流平台平台发布盘谷医流唯一医疗器械标识数据库软件；成为医疗物流分会会员；成为四川省软件行业协会会员；盘谷医疗全国用户2000 。20172017年：年：成为首批成为首批SPDSPD系系统厂家统厂家发布医疗SPD系统；发布医药流通进销存协同平台；盘谷医疗全国用户数达100家。20162016年：年：盘谷医疗成立盘谷医疗成立数十位医疗与技术领域专家集结，打造资深医疗信息化研发团队。20202020年：年：盘谷医疗全国建立合作渠道盘谷医疗全国建立合作渠道2828家，全国用户数家，全国用户数10000 10000 成立山西子公司；获得信息系统安全等级保护备案证明；成为中国医院协会会员；成为中国医学装备人工智能联盟检验医学委员会委员单位；与中国科学院、中国工程院院士遵义院士工作中心健康医疗大数据工作室建立战略合作关系；发布共享中药房管理系统。20212021年：年：陆续完成多家三甲医陆续完成多家三甲医院的院的SPDSPD信息化建设信息化建设与交付与交付陆续与全国多家三甲医院的SPD信息化建设与交付；盘谷医疗全国用户数20000 。20192019年：年：全国建立合作渠道全国建立合作渠道1717家家成立上海子公司；获得CSIA双软认证；与渤海银行达成战略合作，为医疗流通商及经销商打造供应链金融体系。荣誉资质：荣誉资质：30余项软著ISO三体系认证高新技术企业认证四川省软件行业协会会员单位中国医院协会会员单位中国物流与采购联合会医药物流分会会员单位中国医学装备人工智能联盟检验医学委员会委员单位遵义院士工作中心健康医疗大数据工作室战略合作单位20222022年：年：医疗落地项目已医疗落地项目已覆 盖覆 盖 500500 医 机医 机构构累积500 案例/30000 用户；全国用户数达30000 ；平台订单金额达50亿 。公司发展历程介绍公司发展历程介绍20232023年：年：盘谷医疗携手微众盘谷医疗携手微众银行银行，打造医疗金打造医疗金融供应链平台融供应链平台盘谷医疗参与医药产品医院院内物流服务规范行业标准制定。4数据来源：弗若斯特沙利文四川盘谷智慧医疗科技有限公司股权结构分析四川盘谷智慧医疗科技有限公司股权结构分析公司目前主要的控股公司为昆明公司目前主要的控股公司为昆明凯丰医院凯丰医院投资管理有限公司投资管理有限公司，公司控制权集中可控且拥有员工公司控制权集中可控且拥有员工激励持股制度激励持股制度，同时公司对山西盘谷智慧医疗科技有限公司及盘纬信息科技同时公司对山西盘谷智慧医疗科技有限公司及盘纬信息科技(上海上海)有限公司进有限公司进行控股行控股公司股权穿刺及业务关系公司股权穿刺及业务关系四川盘谷智慧医疗科技有限公司四川盘谷智慧医疗科技有限公司成都盘智企成都盘智企业管理合伙业管理合伙企业（有限企业（有限合伙）合伙）昆明凯丰医昆明凯丰医院投资管理院投资管理有限公司有限公司四川十一联四川十一联合供应链管合供应链管理股份有限理股份有限公司公司上海迎尊企上海迎尊企业管理咨询业管理咨询有限公司有限公司普利思投资普利思投资云南鼎炎投云南鼎炎投资有限公司资有限公司董月霞董月霞陕西云之鼎陕西云之鼎电子科技有电子科技有限公司限公司冯晟宇冯晟宇临汾市溢康临汾市溢康企业管理服企业管理服务有限公司务有限公司10.2610.26.49.49#.15#.15%7.14%7.14%5.63%5.63%3.54%3.54%4.28%4.28%2.43%2.43%2.37%2.37%0.71%0.711.65161.65万元万元637.71637.71万元万元364.55364.55万元万元112.40112.40万元万元88.5988.59万元万元55.7355.73万元万元67.467.4万元万元38.3338.33万元万元37.3737.37万元万元11.211.2万元万元认缴金额认缴金额山西盘谷智慧医疗科技有限公司山西盘谷智慧医疗科技有限公司盘纬信息科技盘纬信息科技（上海上海）有限公司有限公司四川盘谷供应链管理有限公司四川盘谷供应链管理有限公司10QQQQQ51万元万元5151万元万元100100万元万元认缴金额认缴金额公司控制权集中可控公司控制权集中可控上述股东均可签署以昆明凯丰医院投资管理有限公司为主的一致行动人协议，公司控制权集中可控。公司控股公司控股控股公司2个，山西盘谷智慧医疗科技有限公司未实际经营，盘纬信息科技（上海）有限公司除历史合同执行外，不再新增新业务。参股1家四川盘谷供应链管理有限公司，目前该公司未实际经营。员工激励持股员工激励持股成都盘智企业管理合伙企业（有限合伙），为员工股权激励持股平台，加董月霞个人持股，合计10.78%5数据来源：弗若斯特沙利文6核心问题核心问题盘谷的基本风貌如何？盘谷的核心优势和亮点在哪里？盘谷的核心优势和亮点在哪里？如何塑造盘谷的可持续增长之道？7盘谷盘谷的领先优势概览的领先优势概览盘谷盘谷的领先优势的领先优势：守住研发和数据的核心底力：守住研发和数据的核心底力，建立有高竞争力的资源网络和服务壁垒建立有高竞争力的资源网络和服务壁垒，在在SPDSPD领域实现快速增长领域实现快速增长核心底力核心底力 研发实力研发实力数据沉淀数据沉淀依托研发型、高学历技术人才队伍，自主开发领先的技术及平台软件基于开放共享的大数据平台，引领行业数据标准化，数据价值最大化资源网络资源网络形成广泛的医疗机构、生产企业、经销商、监管部门等客户资源网络依托信息系统和专业运营团队，为客户供应链内外部管理提供全链路的专业服务战略优势战略优势“互联网 医药流通”，以数字化技术数字化技术构建一站式平台促进医疗行业供应链整合资深的医疗信息化研发团队资深的医疗信息化研发团队构筑垂直领域行业经验护城河全链路服务全链路服务竞争策略竞争策略数据来源：弗若斯特沙利文研发实力研发实力公司在医疗领域拥有超过公司在医疗领域拥有超过8 8年的专业经验年的专业经验，致力于自主研发致力于自主研发，拥有拥有100100 人的大厂研发团队人的大厂研发团队，积积累了丰富的研发优势累了丰富的研发优势公司研发核心技术优势公司研发核心技术优势IBPIBP多对多协同通信平台多对多协同通信平台(支持混合异地化部署支持混合异地化部署)n解决了经销商SaaS部署、各医院本地化部署之间，多种业务系统，多种业务协议，多家组织机构的数据协同。n该平台支持普通业务单据消息，大型附件文件的传输；平台采用主动推送的通信机制，保障了消息及时送达。医疗供应链医疗供应链行业主数据平台行业主数据平台n 公司经过多年的实施，整理了上万家组织机构档案，数十万家生产企业档案，数十万的商品档案，及其相关的资质证照。n 公司开发、运维人员通过不断的清洗、整理，逐步形成了一套可靠的行业主数据档案库。医疗供应链行业内外网协同工医疗供应链行业内外网协同工作流引擎、事件推送中心作流引擎、事件推送中心n 工作流引擎的设计有效的支撑了异步的流程推送机制，在协同场景下比传统工作流引擎更有优势。n 事件推送中心采用了统一的站内信机制，并可抄送各类第三方平台同时，内部实现了订阅、发布机制，在第三方平台功能受限的情况下，也能实现复杂业务场景。低代码快速开发平台低代码快速开发平台n 公司的总体开发框架是一套自研的，基于Spring微服务封装的低代码平台。n 经过多年打磨及各项目实践，已能支持复杂业务系统开发。n相比市面上的其它通用低代码平台，自主可控性更强，可随时根据业务需求增加平台特性。数据来源：弗若斯特沙利文8研发实力研发实力公司主要产品包括供应链协同平台公司主要产品包括供应链协同平台、医用耗材医用耗材SPDSPD系统系统、专业化的轻型专业化的轻型SaaSSaaS-医疗器械医疗器械ERPERP系统系统，同时提供供应链金融和代储代配等增值服务同时提供供应链金融和代储代配等增值服务,为医疗机构和医疗行业赋能赋值为医疗机构和医疗行业赋能赋值主要产品优势主要产品优势其他产品其他产品平台增值服务平台增值服务-数据驱动、集约高效数据驱动、集约高效医疗器械医疗器械 ERPERP系统系统-定制灵活、合规先进定制灵活、合规先进医院医院 SPDSPD系统系统-降本增效、协同赋能降本增效、协同赋能供应链优化供应链优化：SPD即供应链管理一体化，该产品是面向医疗机构（公立医院为主），为医院合规经营、耗材合理化使用、降本增效（解放人力成本、优化采购及库存占用）、医保统一赋码、降低库存负债率（零库存）、智慧医院评级等提供有力支撑。有效赋能、赋智、赋值医院耗材/药品供应链管理。技术领先技术领先：SPD系统配套丰富的智能硬件，保障系统实现智能化、精细化、领先化。公司拥有相关软著6项，实用发明新型专利2项、认证证书2项，检测报告2项，展现了其在技术创新和产品质量上的显著优势。公司SPD系统可实现多级监控分析，包括全院运营监控分析、科室运营监控分析、中心库运营监控分析等。高效运营高效运营：公司专业SPD物流团队提供库房改造和服务运营流程优化服务。通过中心库改造、科室改造等服务，构建医用耗材精益服务中心，实现规范、安全、高效、可溯。同时，通过质量流程优化、采购流程改造、领用及补货流程改造提升运营效率。跨平台整合跨平台整合：公司医疗医疗器械ERP系统依托协同服务，通过移动端、电脑端等多端协同工作，打通企业内外部的数据壁垒，解决医疗行业流通企业所需，实现企业流通过程中对外便捷协同，对内控制安全合规交易的医疗器械进销存协同系统。灵活高效：灵活高效：公司以2C的理念设计2B的产品，免培训使用，简化操作，提高效率，实施周期只需1-2周。ERP系统，强调灵活多变适应多种场景，使用更为灵活，业务适配性更强。同时，用智能化策略，提升企业日常工作效率，帮助企业提效降本。仓流领航：仓流领航：数字云仓依托平台海量数据、强大的数据挖掘能力，围绕仓储市场、物流地产、行业发展、竞争分析等进行研究。同时，指引三方仓库建设选址及规模设定业务流 物流，引导流通商减少物流复杂度和库存成本，实现行业的集约化，极大的降低行业总成本。智能监管智能监管：数字云仓平台的智能化监管服务为国家医疗保障局、国家卫健委、市场监督管理局提供医保基金，医疗机构和医疗行业提供一个高效、透明的管理工具，使得医疗资源的配置、药品和设备的采购、病患的治疗过程等得到更为精确的管理和优化。设备全生命周期管理系统医共体信息化集成平台设备绩效管理系统DIP按病种分值付费平台区域配送监控平台共享中医药处方及中药房管理平台数据来源：弗若斯特沙利文9公司数据价值体系将实现高度开放共享公司数据价值体系将实现高度开放共享、深度挖掘行业数据深度挖掘行业数据、引领行业发展引领行业发展、全面服务民生全面服务民生数据规范价值共享资源融合广泛受益盘谷医流数据价值体系商业智能智慧云仓供应链金融智能监管医药分离创新模式企业运营仓储物流企业金融机构政府医院盘谷医流供应链协同管理系统数据分析引擎数据交换引擎数据映射引擎生产企业流通商医院/零售政府机构仓储/物流商数据沉淀数据沉淀公司价值体系分析公司价值体系分析!#$%&公司数据价值体系基于盘谷智慧医流大数据平台，采用高度“开放、共享”的模式，以“参与者即受益者”的理念，构建行业数据标准和行业数据仓库。构建大数据分析模型，为合作伙伴提供强大的分析报告支撑，覆盖生产流程、企业控制、存储合规性、物流及时度、融资风险等全方位全流程的协同效率提升。医药流通数据服务系统将业务运作数据和仓配数据通过数据映射引擎、智能接口、分布式运算模组、流程引擎等工具，将数据引入终端设备。实现业务管理内核、监管追溯内核、医院段管理内核、智慧云仓内核等基础数据服务。!#$%&()公司医流供应链协同管理系统打通过上游供应商、下游客户供应链协同，降低了订单信息沟通成本，减少错单、漏单，提高工作效率，降低运营成本，助力企业扩张。同时建立商品、发票与订单的关系，帮助企业应对两票制管理要求。通过“互联网 ”模式，采购计划管理一键合并和一键分发，在线购物车采购，全程在线跟踪订单。采购过程全程在线可跟踪，订单“零”错漏，提高效率，降低沟通成本。同时，将医药物资详情卡片归档，实现采购记录笔笔可查，随时查阅历史采购记录，确保数据的完整性和可追溯性。数据来源：弗若斯特沙利文10公司公司SPDSPD用户群体遍布众多医疗领域用户群体遍布众多医疗领域，涵盖了如二级医院涵盖了如二级医院、三级医院三级医院、私人医院以及医共体等私人医院以及医共体等多种类型的医疗机构多种类型的医疗机构资源网络资源网络云南省第三人民医院深圳市宝安区人民医院上海中西医结合医院云南省传染病医院建水县人民医院玉溪市人民医院山西盐湖区医疗集团上海国际医学中心云南省传染病医院昆明市妇幼保健院昆明市妇幼保健院楚雄彝族自治州妇幼保健院南充市第五人民医院海南医学第一附属医院北京市通州区妇幼保健云南省肿瘤医院（昆明医科大学第三附属医院）昆明市五华区医共体个旧市人民医院成都第一骨科医院公司客户资源优势分析公司客户资源优势分析国药集团上海医疗器械有限公司国药集团上海医疗器械有限公司医疗供应链协同生态圈医疗供应链协同生态圈公司帮助国药（上海）搭建专属于自己的订货平台，实现在线标准化订单管理，无需二次开单。公司打通国药（上海）JDE医疗器械进销存系统和WMS仓储系统，实现数据的互通。共建UDI试点，联通国家药监总局UDI数据库，实现生产企业到医院到全流程可追溯。从服务客户类型看，涵盖了如二级医院、三级医院、私人医院以及医共体等多种类型的医疗机构。从服务客户属性看，包含公立医院和民营医疗机构。目前在全国有30000 的客户通过使用盘谷产品及服务，供应链效率提升达到80%合规管理趋于常态化，实现飞检零风险的高效管理，并在高值耗材专业领域实现全面移动化，标准化，可追溯的成功应用，得到客户一致好评。客客户户类类型型客客户户经经典典案案例例数据来源：弗若斯特沙利文11公司通过整合医疗行业供应链并采用先进技术如物联网和区块链公司通过整合医疗行业供应链并采用先进技术如物联网和区块链，实现从商流到票据流的全面实现从商流到票据流的全面打通打通、迅速追溯和实时监控迅速追溯和实时监控，推动行业可持续发展推动行业可持续发展医医疗疗器器械械供供应应链链产产业业互互联联网网B B2 2B B平平台台全链路服务全链路服务公司定位及商业模式优势分析公司定位及商业模式优势分析数据映射引擎数据映射引擎数据分析引擎数据分析引擎数据交换引擎数据交换引擎数数据据层层数据流程引擎数据流程引擎业业务务层层生产企业生产企业!#!#终端终端政府政府企业系统企业系统优联系统优联系统产产品品层层灵科系统灵科系统鹰眼系统鹰眼系统商流、资金流、物流、信息流、票据流价价值值层层数据规范数据规范价值共享价值共享资源融合资源融合广泛收益广泛收益服务群体服务群体医疗机构、I类/II类/III类医疗器械经销商、医疗器械生产企业、政府监管部门、医疗器械第三方代储代配服务企业服务内容服务内容为客户供应链内外部管理提供信息化系统、智能硬件、互联网协同、专业服务等支持核心竞争力核心竞争力研发型企业、垂直领域行业专家、医疗行业资源网络数据来源：弗若斯特沙利文12从产业链看从产业链看公司规模优势公司规模优势医疗企业生产商医疗企业生产商流通商流通商仓储物流商仓储物流商终端客户终端客户公司通过自有平台实现产业链上的多产业融合以及产业链上的延伸与互补公司通过自有平台实现产业链上的多产业融合以及产业链上的延伸与互补，将触达业务覆盖更将触达业务覆盖更多终端客户多终端客户，形成的规模优势将提升其在医疗供应链领域的核心竞争力形成的规模优势将提升其在医疗供应链领域的核心竞争力合作伙伴合作伙伴合作伙伴合作伙伴 主要包括产品与服务、各类原料的原厂商 负责协调供应链中的生产和库存管理、需求预测自有平台自有平台 负责将产品分销给最终用户或零售商的组织合作伙伴合作伙伴 通过规范行业商品编号，实现药品的快速追溯。实时监控平台所有运输车辆位置、温度等环境数据。自有平台自有平台医疗机构医疗机构金融机构金融机构 引流:通过盘谷供应链金融平台投放银行产品广告，盘合为银行引流客户，平台用户按需联系银行，实现融资诉求。政府机构政府机构 为政府监管部门提供远程飞检、可视监管、灾疫快速反应、流通评估服务，实现智能监管。通 过 医 药 流通供应链协同管理系统引领行业发展，实现全面服务民生的目标。合作方生态合作方生态数据来源：弗若斯特沙利文1314核心问题核心问题盘谷的基本风貌如何？盘谷的核心优势和亮点在哪里？如何塑造盘谷的可持续增长之道如何塑造盘谷的可持续增长之道？()* ,-.)* ,-.!#$!#$SPD%&!()* %&!()* !#$%&!#$%&()()* ,-./0#1234#567!8* ,-./0#1234#567!899:;?AB:;?AB99CDE-FGHIJKCDE-FGHIJKLMNOPQGHLMJLMNOPQGHLMJ99RSE-GHTUV-LMJRSE-GHTUV-LMJ99CWXYZ?CWXYZ?!#$%&(!#$)* ,-./!#$*001122* ,-./0-* ,-./0-123451234567678989:;(:;(?AB8CD?AB8CDE!#FGE!#FGHIJKFGLHIJKFGL8MNOPQR8MNOPQR8CST8CST!#&()!#&()8CUVW8CUVWXYZFXYZFY_abY_abcdefcdefghijghijklmnklmn!#$334455* ,-./opqropqrJstuJstuJstuJstuopqropqr67vw67vwYxyYxy67vw67vwzghzghz|z|ghdghd67/67/资本业务123数据来源：弗若斯特沙利文15!#$%&()* ,-#$%&()* ,-./01213/01213.45#$%(6789:;45#$%(6789:;四川盘古上市路径规划：交易所选择四川盘古上市路径规划：交易所选择A A股各板块上市相关政策股各板块上市相关政策一般企业下列标准需同时满足：n 最近3个会计年度净利润均为正数且累计3000 万元n 最近3个会计年度经营活动产生的现金流量净额累计5000 万元n 最近3个会计年度营业收入累计3 亿元。一般企业至少符合下列标准中的一项：n 最近 2 年盈利且累计5000 万元n 市值10 亿元，最近一年盈利且收入1 亿元n 市值50 亿元，最近一年收入3 亿元n 市值10 亿元，2 年盈利且累计净利润5000 万元，或者 1年盈且营业收入1 亿元。n 市值15 亿元，最近一年营业收入2 亿元，且最近三年累计研发收入占最近三年累计营业收入的比例15%。n 市值30 亿元，最近一年营业收入3 亿元。n 市值40 亿元，主要业务或产品需经国家有关部门批准，市场空间大，目前已取得阶段性成果。医药行业企业需至少有一项校心产品获准展二期临床试验，其他符合科创板定位的企业需具备明确的技术优势满足相应条件主主板板创创业业板板科科创创板板n 上证主板:主要针对大型蓝筹企业和新兴产业的发行上市n 深证主板:以服务小型企业、创业型企业为主n 深证中小板(已并入主板):是为主业突出、具有成长性和科技含量的中小企业提供直接融资平台的板块n 依靠创新、创造、创意的三大趋势，主要服务成长型创新创业企业，支持传统产业与新技术、新产业、新业态、新模式深度融合n 负面清单：深圳证券交易所创业板企业发行上市申报及推荐暂行规定第四条明确了哪些行业原则上不能到创业板上市n 面向世界科技前沿、面向经济主战场、面向国家重大需求。优先支持符合国家战略，拥有关键核心技术，科技创新能力突出，主要依靠核心技术开展生产经营，具有稳定的商业模式，市场认可度高，社会形象良好，具有较强成长性的企业。n 支持“硬核”科技，面向六大领域：新一代信息技术、高端装备、新材料、新能源、节能环保、生物医药。n 负面清单：不支持金融和房地产企业，不得属于产能过剩行业产业结构调整指导目录中规定的淘汰类企业，和学前教育学科类培训等业务的企业。数据来源：弗若斯特沙利文16香港交易所上市相关政策香港交易所上市相关政策主 板主 板营业记录营业记录财务要求财务要求公众持股要求公众持股要求锁定限制锁定限制市值要求市值要求 具备不少于三个会计年度的营业记录 前三个年度的管理层维持不变 至少经审计的最近一个会计年度的拥有权和控制权维持不变 新申请人预期在上市时的市值不得低于5亿港元 公共人士持有的部分预期在上市时的市值不得低于1.25亿港元 无论何时已发行股份数目总额必须至少25%由公共人士持有 如发行人预期在上市时的市值逾100亿港元，经联交所确认，可酌情接纳介乎15%至25%之间的一个较低的百分比，条件是发行人须于其首次上市文件中适当披露其获准遵守的较低公众持股量百分比，并于上市后的每份年报中连续确认其公共持股量符合规定创业板创业板n营业记录：营业记录：具备不少于两个财政年度的营业记录，在刊发上市文件前的完整财政年度及至上市为止的整段期间，管理层大致维持不变，拥有权及控制权维持不变n财务要求：财务要求：日常经营业务有现金流入，且净现金流入总额于上市前两个财政年度合计至少达到3000万港元。n市值要求：市值要求：新申请人预期在上市时的市值不得低于1.5亿港元n公共持股要求：公共持股要求：无论何时，发行人已发行股份数目总额必须至少有25%由公共人士持有n锁定限制：锁定限制：控股股东自上市首日至上市后12个月（“首12月”）不得出售股份或设置任何权利负担；控股股东控股股东不得进行下列事项：自上市文件中披露控股股东持有股权当日起至证券开始在联交所买卖日起计满6个月之日止的期间，出售上市文件所列示由其实益拥有的证券，就该等由其实益拥有的证券订立任何协议出售发行证券，或设立任何选择权、权利、利益或产权负担 在上条（a）条所述的期限届满当日起计的六个月内，出售或订立任何协议出售，或设立任何选择权、权利、利益或产权负担，以致其不再成为控股股东 在提供的3个会计年度的营业记录期间，最近一年的股东占盈利不得低于3500万港元，前两年累计的股东应占盈利不得低于4500万港元，上述盈利应扣除日常业务以外的业务所产生的收入与亏损 上市时市值至少为20亿港元，且经审计的最近一个会计年度的收益至少为5亿港元，且拟上市业务前3个会计年度的现金流合计至少为1亿港元 除非联交所已作出豁免，否则新申请人上市时市值至少为40亿港元，经审计的最近一个会计年度的收益至少为5亿港元#$%&()* ,-#$%&()* ,-./01213/01213.45#$%(6789:;45#$%(6789:;四川盘古上市路径规划：交易所选择四川盘古上市路径规划：交易所选择数据来源：弗若斯特沙利文17美国资本市场美国资本市场?=#$%&()* ,-?=#$%&()* ,-./01213/01213.45#$%(6789:;45#$%(6789:;美国实行的是注册制，要求企业依法向证券监管机构申报公开的各种资料，并进行形式审查，以确保申报文件的全面性、准确性、真实性和及时性。证券监管机构不对发行人的资质进行实质性审核和价值判断，而是将发行公司证券的良莠留给市场来决定。与其他地方相比，美国更加关注企业的成长力和可持续发展问题，强调信息披露的真实性和透明度，而并非仅仅关注企业的盈利情况。此外，注册制不要求上市企业符合严格的财务要求，只要申报文件合格，企业就可以获得上市资格，完全市场化，考验的是企业与投资者之间的博弈。这种市场化的监管模式，旨在培育健康的市场竞争环境，以促进企业的发展和创新，同时也鼓励投资者进行理性的投资决策，加强了企业的信息披露透明度和对投资者的责任意识。美国交易所上市的几种形式美国交易所上市的几种形式首次公开募股上市（IPO）:首次上市公司的股份是根据相应证监会出具的招股书或登记声明中约定的条款通过经纪商或做市商进行销售。一般来说，一旦首次公开上市完成后，这家公司就可以申请到证券交易所或报价系统挂牌交易。有限责任公司在申请IPO之前，会先变更为股份有限公司。美国存托股证上市(ADR):美国证券业创造了这种将外国证券移植到美国的机制，存托股证交易提供了把境外证券转换为易交易、以美元为支付手段的证券。直接上市(DPO):DPO比较适合那些已经多年运营、知名度高、现金流充足，业务模式被机构和散户投资人所熟悉，而老股东需要流动性的公司（如VC/PE等机构投资者已经到了退出的时候）。反 向 并 购 上 市(R T O):反向收购是公司收购合并的一种正常形式，也是一种简单快捷的上市方式。在美国，这种方式已经有很长的历史，被视为公司股票上市的一种捷径。越来越多的公司采用反向收购，而中国的民营企业近年来也通过这种方式在美国上市，这一趋势呈现出蓬勃发展的态势。特殊目的收购上市(SPAC):SPAC壳资源干净，没有历史负债及相关法律、没有业务只有现金等好处，所以SPAC上市模式具有时间快速、费用较低、流程简单、融资有保证等特点，对投资者和目标企业来说都具有较大优势。J O B S 法 案 与 M i n i-I P O:建立该法案基础上的发行方式在推动新兴科创企业、互联网企业的资本化进程，更适宜初创科技企业。123456四川盘古上市路径规划：交易所选择四川盘古上市路径规划：交易所选择数据来源：弗若斯特沙利文18新加坡交易所各板块区别新加坡交易所各板块区别、上市过程与中国情形上市过程与中国情形=#$%&()* ,-=#$%&()* ,-./01213/01213.45#$%(6789:;45#$%(6789:;主板主板凯利板凯利板财务要求已实现盈利企业已实现盈利企业：在上一个财年实现盈利，根据发行价和招股后的已发行股本计算的市值不低于1.5亿新元。并且拥有至少三年的经营记录；或已实现盈利企业已实现盈利企业：上一个财年税前盈利不低于3000万新元，且拥有至少三年的经营记录；或未盈利企业未盈利企业：在上一个财年内有经营收入以及根据发行价和招股后的已发行股本计算的市值不低于3亿新元。无任何量化的无任何量化的最低标准最低标准，由保荐人采用各自的内部交易选择标准进行选择。对于凯利板上市公司而言，上市后需继续聘用保荐人。股权分布如果市值不到3亿新元，25%的已发行股份至少有500名股东持有。如果市值超过3亿新元，则股权分布比例为1220%。公众持有15%的招股后股本。至少有两百名股东。独立董事对于所有发行人均需设有至少两名独立董事。对于境外发行人需设有至少对于境外发行人需设有至少2 2名为新加坡居民的独立董事。名为新加坡居民的独立董事。两名独立董事。对于境外发行人，至少一至少一名独立董事为名独立董事为新加坡居民。新加坡居民。任命市场专业人员尽职调查/上市申请以及招股说明书的编制新交所/新加坡金融管理局对上市申请进行审核发送新交所附条件的上市资格禁止发布研究报告备案招股说明书登记招股说明书公开发行开始公开发行结束上市！上市上市过程过程中国赴新交所上市情形中国赴新交所上市情形n概况：概况：目前，新加坡证券交易所在中国企业海中国企业海外上市数量排名中位居第三外上市数量排名中位居第三，仅次于中国香港和美国。根据2022年5月20日在Wind数据库新加坡中国股的搜索结果，目前新交所共有63支中国股。n行业分布：行业分布：新交所中国企业以工业机械类企业（18家）、材料类企业（8家）、食品、饮料与烟草类企业（7家）等制造业企业当先。n上市方式：上市方式：（1 1）S股上市，适用于国有中大型企业；（2）红筹上市，适用于民营企业；（3）借壳上市，适用于期待短时间内上市的公司；（4）分拆上市，适用于拥有多个独立业务板块，母公司已与某一资本市场上市的集团企；（5）SPAC上市，适用于具有投资 与资金募集能力的基金或风投机构。De-SPAC收购标的适用于中小型创业型企业；（6）二次上市，适用于已在美股/港股上市的红筹架构企业。四川盘古上市路径规划：交易所选择四川盘古上市路径规划：交易所选择数据来源：弗若斯特沙利文1920流通流通服务服务软硬件软硬件综合型医疗流通企业综合型医疗流通企业软硬件解决方案提供商软硬件解决方案提供商全链路医疗供应链服务提供商全链路医疗供应链服务提供商ABCDEFGHIJKLM80NO(PQGHRSTUVWABCDEFGHIJKLM80NO(PQGHRSTUVW./VXY/VXY.ZKLZKL(_abcdefg(_abcdefg四川盘古上市路径规划：上市估值四川盘古上市路径规划：上市估值可比公司选择综合型医疗流通企业综合型医疗流通企业综合性的医疗企业，通常是央企以及地方性国企，从研发、生产、流通、销售全方位布局。侧重贸易与供应链，具有较强的资源及网络渠道优势全链路医疗供应链数字化解全链路医疗供应链数字化解决方案提供商决方案提供商以领先的数字化实力改造供应链见长；提供软硬件 全链条综合性服务，发挥产业链整体的协同作用软硬件解决方案提供商软硬件解决方案提供商专注于开发SPD软件和硬件的公司，同时做医院的智能化设备用来管理药品与医疗物资（耗材等硬件）数据来源：弗若斯特沙利文*备注：盘谷医疗SPD服务全国30家三级医院，以实施SPD项目的三级医院数量为统计口径，盘谷的市场占有率为6.1%弗若斯特沙利文咨询有限公司Frost&Sullivan

37人已浏览 2023-09-16 21页 5星级

本报告版权属于安信证券股份有限公司,各项声明请参见报告尾页,120232023年年0099月月1144日日医疗器械医疗器械行业深度分析行业深度分析从技术角度深度剖析国内医用内窥镜从技术角度深度剖析国内.

19人已浏览 2023-09-15 25页 5星级

敬请参阅最后一页特别声明1本报告是我们日本医疗产业研究的最新力作,当前国内医药市场正处于政策,市场和价格变化的密集变化期,我们特为广大投资者进一步梳理海外医疗与医保体系,并对国内医药发展方向与价值取向.

43人已浏览 2023-09-15 38页 5星级

艾普思咨询 2023 中国口腔护理消费趋势及舆情分析报告 导导 读读 2023 年京东口腔护理行业趋势洞察白皮书数据显示，目前中国口腔问题人数已达 7.1 亿人，2023 年中国口腔护理市场规模将达到 1285 亿元，占全球市场的 1/3，并在品类、用户、功效等方面展现出新趋势。为洞察口腔护理口腔护理市场现状及消费趋势，我们分析了近期口腔护理口腔护理产品的线上公开数据，从交易分布、品牌表现、消费者反馈、舆情信息等多个方面进行解读。数据源数据源 国内某主流电商平台、网络搜索（艾普思自建搜索引擎）数据周期数据周期 2023 年 07 月 01 日-2023 年 07 月 31 日 数据说明数据说明 1、本报告交易数据样本为国内某主流电商平台上以“口腔护理”、“牙膏”、“牙刷”等为关键词获取的 2.72.7 万万余条商品。2、因平台限制，样本总量小于平台实际商品数，但样本以销量由高到低顺序获取，具有较大代表性。3、本报告月销量为近 30 天收货人次。目目 录录 一、一、口腔护理商品消费趋势分析口腔护理商品消费趋势分析 .1 1 1.1 品类分布：新兴品类表现亮眼.1 1.2 品牌表现：舒客排行第一，品类布局各异.2 1.3 品类品牌：牙线细分市场小鹿妈妈优势明显.3 1.4 消费者需求：清新口气为第一大需求，呈精致化趋势.4 1.5 儿童口腔：市场集中度低，口腔护理、跨界品牌同台竞争.5 二、二、口腔护理商品电商评论数据分析口腔护理商品电商评论数据分析 .6 6 2.1 关注维度：牙膏性价比受关注.7 2.2 品类满意度：舒客牙膏受好评，倍加洁牙刷使用体验不佳.7 三、三、口腔护理相关舆情分析口腔护理相关舆情分析 .9 9 3.1 品牌舆情：“赵露思代言高露洁”热度高.9 3.2 舆情热闻：硬广宣传互动效果差.10 结结 语语 .1212 2023 中国口腔护理消费趋势及舆情分析报告 1 一、一、口腔护理口腔护理商品消费趋势商品消费趋势分析分析 1.11.1 品类分布品类分布：新兴品类新兴品类表现亮眼表现亮眼 国内某主流电商平台公开数据显示，今年在售口腔护理口腔护理相关商品约 2.72.7 万万件，2023 年 7 月销量为 941.09941.09 万万余余件，交易额约 4.494.49 亿亿元。从品类分布来看，牙膏牙膏、牙刷牙刷销量排行第一、第二，分别占比 31.2831.28%、2 24.05%4.05%；新兴品类牙线牙线销量占比 1 10.99%0.99%，排行第三。据灼鼎咨询数据，截至2022 年，中国牙线行业市场规模已达 6.54 亿元，预计至 2025 年，中国牙线行业市场规模将增长至 9.06 亿元，市场前景广阔。各品类均价中，电动牙刷、冲牙器较贵电动牙刷、冲牙器较贵，超 200 元/件，其他品类均低于45 元/件。图 1：口腔护理行业各品类销量占比及其均价 2023 中国口腔护理消费趋势及舆情分析报告 2 1.21.2 品牌品牌表现表现：舒客排行第一舒客排行第一，品类布局各异，品类布局各异 销量排行前十的品牌中，国产国产品牌占七席，舒客舒客、好来好来、云南白药云南白药位列前三，销量占比分别为 6.63%、6.47%、4.77%；国外品牌中，日本日本狮王狮王（3.78%）、美国美国佳洁士佳洁士（3.74%）、高露洁、高露洁（3.61%）分别位列第四、第六、第七。从各品牌的热销品类来看，舒客舒客、好来、好来、云南白药、云南白药、狮王狮王、佳洁士佳洁士、高露洁高露洁、冷酸灵冷酸灵品牌的牙膏牙膏销量占比均过半，里米里米牙线牙线销量占比 100%，小鹿妈妈、小鹿妈妈、USMIUSMIL LE E销量分别以牙线、电动牙刷牙线、电动牙刷为主。图 2：2023 年 7 月口腔护理行业销量 top10 品牌 2023 中国口腔护理消费趋势及舆情分析报告 3 图 3：口腔护理销量 top10 品牌各品类销量占比 1.31.3 品类品牌品类品牌：牙线细分市场小鹿妈妈优势明显牙线细分市场小鹿妈妈优势明显 热销品类中，牙刷牙刷市场竞争格局较分散，前十品牌销量占比之和为 36.75%，相较之下，牙膏、牙线、电动牙刷牙膏、牙线、电动牙刷前十品牌销量占比之和均超 60%，其中好来（原好来（原黑人）黑人）牙膏牙膏、小鹿妈妈、小鹿妈妈牙线牙线、USMILEUSMILE 电动牙刷电动牙刷表现突出。从品牌价格来看，牙膏前十品牌中，舒适达舒适达专业抗敏感牙膏均价最高，为73.20 元/件,高露洁高露洁、云南白药云南白药、瑞士品牌 ELMEXELMEX 的均价超 50 元/件;牙刷前十品牌中，日本品牌惠百施惠百施均价为 67.79 元/件，是该品类均价的近 3 倍；牙线前十品牌中，美国宝洁旗下欧乐欧乐 B B 品牌均价最高（51.46 元/件）区别于其他牙线品牌产品形态（含手枘的牙线棒），该品牌主要销售不带手柄的牙线卷牙线卷（40m/卷）。2023 中国口腔护理消费趋势及舆情分析报告 4 图 4：不同品类口腔护理产品销量 top10 品牌 1.41.4 消费者需求消费者需求：清新清新口气口气为第一大需求为第一大需求，呈呈精致化趋势精致化趋势 统计标题中含不同需求关键词的产品销量发现，标题标注“清新口气清新口气”的口口腔护理腔护理商品销量最高，为 238.61238.61 万件万件，标注“便携便携”、“含氟含氟”、“防蛀防蛀”的商品销量均超 100 万，其中“含氟含氟”、“防蛀防蛀”在儿童口腔护理商品中提及更多。标注“便携”、“独立包装”“便携”、“独立包装”的商品销量上榜前十，2023 年京东口腔护理行业趋势洞察白皮书显示，随着新冠疫情结束，旅行、商务差旅场景的回归，便携式口腔护理产品成为重要增长方向。京东独立包装牙线同比增长超 1212 倍倍，自动盒子牙线同比增长超 31313%，便携条装漱口水同比增长超 1177%，可见口腔护理行业精致化趋势精致化趋势明显。2023 中国口腔护理消费趋势及舆情分析报告 5 图 5：口腔护理行业不同需求产品销量 1.51.5 儿童口腔儿童口腔：市场集中度低，市场集中度低，口腔护理、跨界品牌同台竞争口腔护理、跨界品牌同台竞争 第一财经商业数据中心报告显示，中国5岁、12岁儿童龋患率分别为70.9%、34.5%，口腔问题日益加剧，儿童口腔护理市场快速发展，预计 2022 年市场规模达 60 亿元，年复合增长率约 13.4%，渗透率 38.7%，高增长、低渗透高增长、低渗透，可见儿童口腔护理市场大有可为。分析此次样本中儿童口腔护理产品数据发现，儿童牙刷儿童牙刷占据近一半市场份额，其次儿童牙膏（33.32%）和儿童电动牙刷（12.51%）销量占比较大。销量前十品牌中，PROTEFIXPROTEFIX、ELMEXELMEX 是专注儿童口腔儿童口腔的品牌，兔头妈妈、贝特倍护、爱贝迪兔头妈妈、贝特倍护、爱贝迪拉、科巢拉、科巢是母婴护理母婴护理品牌。入局品牌纷杂，且销量前十品牌之和不足 4 40%0%，儿童口腔护理赛道角逐激烈。2023 中国口腔护理消费趋势及舆情分析报告 6 图 6：儿童口腔护理市场各品类销量占比 图 7：2023 年 7 月儿童口腔护理市场销量 top10 品牌 二、二、口腔护理口腔护理商品电商评论数据分析商品电商评论数据分析 2023 中国口腔护理消费趋势及舆情分析报告 7 2.12.1 关注关注维度维度：牙膏牙膏性价比受关注性价比受关注 基于口腔护理商品的 1.6 万余条电商评论分析，牙膏牙膏消费者最关注商品性性价比价比（关注度 36.9536.95%），牙刷牙刷消费者最关注商品质量质量（40.1240.12%），牙线牙线消费者最关注商品使用体验使用体验（39.3439.34%），消费者对牙膏品牌牙膏品牌、牙线包装牙线包装的关注度相较其他品类更高。图 8：口腔护理热销品类消费者关注 2.22.2 品品类类满意度满意度：舒客牙膏受好评，倍加洁舒客牙膏受好评，倍加洁牙刷使用体验不佳牙刷使用体验不佳 对比口腔护理口腔护理商品主要品类各关注维度的满意度发现，牙膏在包装包装和服务服务方面的消费者满意度较低，不足 85%。从各热销品牌的表现来看，舒客舒客牙膏牙膏各维度的消费者满意度均较高，牙刷牙刷则在性价比性价比方面评分较低。好来好来牙膏包装包装满意度仅 67.97，消费者主要描述“没有没有铝膜塑封铝膜塑封”；使用体验使用体验方面，消费者一方面评价“泵式牙膏按压方便”“泵式牙膏按压方便”，另一方面又吐槽“底部牙膏难以按出”“底部牙膏难以按出”。倍加洁倍加洁牙刷物流物流、使用体验使用体验方面满意度欠佳，“物物 2023 中国口腔护理消费趋势及舆情分析报告 8 流暴力流暴力”、“舒适感不佳，扎牙龈，手柄不防滑舒适感不佳，扎牙龈，手柄不防滑”是消费者不满的主要缘由。图 9：牙膏及其热销品牌消费者满意度 图 10：牙刷/牙线及其热销品牌消费者满意度 2023 中国口腔护理消费趋势及舆情分析报告 9 三、三、口腔护理口腔护理相关相关舆情分析舆情分析 3.13.1 品牌舆情品牌舆情：“赵露思代言高露洁”热度高“赵露思代言高露洁”热度高 据艾普思自建搜索引擎抓取数据，2023 年 7 月，口腔护理口腔护理销量前十品牌相关舆情信息共计约 49.7149.71 万万条，其中高露洁高露洁品牌声量一枝独秀，达 3 37.367.36 万条万条。从站点看，以高露洁高露洁、舒客、冷酸灵、舒客、冷酸灵为代表的 6 个品牌信息在新新浪微博浪微博平台发布较多,小鹿妈妈小鹿妈妈头条系头条系（抖音、今日头条、西瓜视频等）声量占比近 60%，佳洁佳洁士、士、USMILEUSMILE 品牌发布在小红书小红书平台的信息占比超 10%。图 11：2023 年 7 月口腔护理热销品牌声量排行 2023 中国口腔护理消费趋势及舆情分析报告 10 图 12：2023 年 7 月口腔护理热销品牌声量网站分布 3.23.2 舆情热闻舆情热闻：硬广宣传互动效果差硬广宣传互动效果差 分析各品牌信息量排行第一的文章发现，高露洁高露洁明星推荐明星推荐 网购链接网购链接的方式所获互动量最高，达 9 96.266.26 万万；新浪美食博主美食博主种草种草佳洁士佳洁士引发网友互动 5,060次；多数品牌硬广硬广形式的宣传互动效果较差。2023 中国口腔护理消费趋势及舆情分析报告 11 图 13：口腔护理热销品牌 2023 年 7 月热闻 7 月负面舆情中，“云南白药云南白药含处方药氨甲环酸含处方药氨甲环酸”相关声量 395 条，此新闻自 2018 年 10 月爆出之后，至今仍有少量传播。据悉，云南白药云南白药官方申明氨甲环酸并非违禁成分且产品安全后，并未提供氨甲环酸经口腔使用后对人体的影响评估说明。产品安全对消费者购买决策影响较大，故提供充足的证据消除舆论质疑很有必要。“儿童牙膏标有可吞咽或涉嫌违规宣传”“儿童牙膏标有可吞咽或涉嫌违规宣传”相关声量 9 条，涉及品牌包括但不限于狮王、舒客、高露洁、冷酸灵、两面针狮王、舒客、高露洁、冷酸灵、两面针等知名品牌。据儿童牙膏参照的市场监督管理规定，产品不得标注“食品级”、“可食用”等词语或者食品有关图案，舆论质疑上述品牌的做法已涉嫌违规，同时波及消费者使用安全。违规宣传或许能提高一时销量，但也极易引起消费者反感，一旦出现使用事故，更会对企业形象造成恶劣影响。2023 中国口腔护理消费趋势及舆情分析报告 12 结结 语语 数据显示，主流电商平台上，以牙膏、牙刷为代表的传统品类销量占比之和过半，新兴品类牙线牙线市场规模可观。国产品牌表现亮眼，牙线、电动牙刷等新兴市场呈现一定的市场集中度，孕育了各自的强势品牌。口腔护理行业精致化精致化趋势明显，清新口气、便携式、独立包装清新口气、便携式、独立包装产品受消费者青睐。儿童口腔护理市场前景广阔且市场集中度较低，品牌入局机遇与挑战并存。电商评论数据分析显示，牙膏消费者最关注商品性价比，牙刷、牙线消费者分别更关注商品质量、使用体验；泵式牙膏受到好评的同时，底部膏体难以压出底部膏体难以压出遭消费者诟病。近期行业负面舆情由产品成分成分安全安全性存疑性存疑和违规宣传违规宣传引起，各企业当引以为戒，避免品牌形象受损。关注“艾普思舆情大数据”，获取更多数据报告

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