移动互联网行业报告-PDF版

艾瑞咨询：2024年H1中国移动互联网流量半年报告（46页）.pdf

2024 iResearch Inc.中国移动互联网流量半年报告2024H12研究范围及数据说明DESCRIPTION研究范围1.研究对象：-中国移动互联网网民、智能大屏用户2.研究范围：-中国移动互联网网民APP使用行为、智能大屏用户观看/使用情况1.数据来源：-艾瑞咨询UserTracker 多平台网民行为监测数据库（桌面及智能终端）-行业调研2.数据统计时间：-2020年1月-2024年6月数据说明3目 录CONTENTS012024H1中国移动互联网发展总览022024H1重点细分行业详情032024H1中国移动互联网价值榜OverviewSegmentationList42024.8 iResearch I核心发现来源：艾瑞咨询自主研究绘制。01020352024H1中国移动互联网发展总览Overview0162024.8 iResearch I中国移动互联网整体流量趋势上半年流量小幅增长，月独立设备数达14.06亿台，同比增速破1%来源：艾瑞咨询UserTracker多平台网民行为监测数据库（桌面及智能终端）。mUserTracker-2020H1-2024H1中国移动互联网月独立设备数13.68 13.74 13.78 13.83 13.88 13.90 13.89 13.92 14.06 0.43%0.28%0.40%0.34%0.17%-0.07%0.21%0.95 20H12020H22021H12021H22022H12022H22023H12023H22024H1月独立设备数-半年均值（亿台）环比增长率（%）同比 1.16r024.8 iResearch I16.9.1.1.6.4.3.5%1.2%1.5%1.5%1.6%1.7%1.5%1.0%用户占比（%）月独立设备数同比增长率（%）中国移动互联网用户特征36-45岁中年群体和下沉市场用户是当前流量增长的主要驱动力中国移动互联网用户性别比例呈现男多女少的特点，24岁及以下青年用户占比最高，但36-40岁与41-50岁用户群体的同比增速更为显著，分别达1.6%、1.7%。四线和五线城市用户设备数同比均大幅增长，下沉市场成为新的流量增长点，同时新一线城市用户也呈现5.9%的同比增长。来源：艾瑞咨询UserTracker多平台网民行为监测数据库（桌面及智能终端）。mUserTracker-2024年6月中国移动互联网用户基础画像男性：55.8%女性：44.2%|性别|年龄|城市级别8.5 .4.4 .3.1.3%一线城市新一线城市二线城市三线城市四线城市五线城市 7.9% 4.2%-4.5%-3.5%0.0% 5.9%设备数同比增长率（%）合计 12.1024.8 iResearch I中国移动互联网用户粘性用户线上活跃时长和使用次数环比2023H2略有回升，但整体粘性仍呈下滑态势来源：艾瑞咨询UserTracker多平台网民行为监测数据库（桌面及智能终端）。mUserTracker-2022H1-2024H1中国移动互联网用户粘性73.4 70.0 68.5 63.1 64.0 2022H12022H22023H12023H22024H1单机单日使用次数-半年均值（次）303.5 291.6 293.9 267.6 271.2 2022H12022H22023H12023H22024H1单机单日有效时间-半年均值（分钟）同比-22.7分钟环比 3.6分钟同比-4.5次环比 0.9次92024.8 iResearch I中国移动互联网一级行业：流量变化强者恒强，TOP4一级行业流量均正增长；生活服务行业流量增长近两成从行业层面来看，全部一级行业中仅有7个流量实现正增长，但特定领域如与泛娱乐、消费理财和生活相关行业表现亮眼，其中用户规模居前四位的视频服务、通讯聊天、电子商务和金融理财行业继续加速渗透，流量同比增速均高于移动互联网整体；生活服务行业用户规模达10.68亿，对比去年同期流量大幅增长18.4%，反映出消费者对于各类到店和到家等服务的需求正进一步被激活。来源：艾瑞咨询UserTracker多平台网民行为监测数据库（桌面及智能终端）。mUserTracker-2024年6月中国移动互联网一级行业月独立设备数&渗透率13.5 12.7 12.2 11.6 11.5 10.7 10.7 9.5 8.4 7.2 6.5 6.1 5.5 4.2 3.4 3.3 3.0 2.2 1.9 1.9 1.7 0.9 95.9.0.3.3.5u.7u.7g.5Y.8Q.2F.2C.09.3).7$.3#.7!.1.8.4.1.1%6.6%1.9%1.3%2.4%3.5%-9.0%-0.8.4%-2.5%3.2%-4.4%-8.8%-1.4%-25.4%-7.4%-10.1%-2.9%-6.9%0.3%-2.2%-15.8%-1.6%-3.8%视频服务通讯聊天电子商务金融理财实用工具旅游出行生活服务下载分发社区社交音乐音频游戏服务办公管理综合资讯学习教育电子阅读汽车服务拍摄美化美食外卖健康医疗女性亲子智能穿戴房产服务2024.6月独立设备数（亿台）2024.6用户渗透率（%）月独立设备数同比增长率（%）102024.8 iResearch I2024.8 iResearch I来源：艾瑞咨询UserTracker多平台网民行为监测数据库（桌面及智能终端）。来源：艾瑞咨询UserTracker多平台网民行为监测数据库（桌面及智能终端）。中国移动互联网一级行业：用户粘性视频服务、通讯聊天分别占据用户单日使用时间和频次榜首从使用时间来看，6月移动互联网用户在视频服务上投入的时间最长，每天平均超过2个半小时用于观看视频，其次是游戏服务；而在使用频次方面，通讯聊天类APP以单日平均36.4次的打开次数遥遥领先于其他类别的应用。mUserTracker-2024年6月中国移动互联网人均单日使用次数TOP10一级行业mUserTracker-2024年6月中国移动互联网人均单日使用时间TOP10一级行业155.3 94.3 71.6 69.0 67.7 48.5 48.2 33.0 25.6 23.4 单机单日有效时间（分钟）36.4 14.7 12.4 11.6 10.0 9.1 8.6 8.1 7.7 7.5 单机单日使用次数（次）112024.8 iResearch I智能大屏：整体流量趋势2024H1智能大屏终端活跃度稳步提升，日均收看时长达340分钟注：日均开机时长=日开机总时长/日活跃终端规模；日均开机频次=日开机总频次/日活跃终端规模。来源：行业调研。2024H1智能大屏终端规模及活跃趋势2023H1324min日均开机时长2024H1340min同比 4.9 23H12.43次2024H12.82次日均开机频次同比 16.0%3.17 3.18 3.20 3.21 3.21 3.22 3.22 3.23 3.24 3.25 3.25 3.26 3.27 3.29 3.30 3.31 3.32 3.32 90%终端规模（亿台)月开机率（%）122024.8 iResearch I2024.8 iResearch I智能大屏流量分布：场景&品牌点播、直播日均使用时长突出，投屏终端渗透率超50%；传统五大品牌终端活跃度领先，海信、TCL、创维市场份额位列前三注释：月活跃终端渗透率=场景月活跃终端规模/智能大屏月活跃终端规模；日均使用时长=场景日使用总时长/场景日活跃终端规模。来源：行业调研。来源：行业调研。场景月活终端渗透率日均使用时长（%）（分钟）点播投屏直播应用（非视频类应用）2024年6月智能大屏分场景月活终端渗透率&日均使用时长84RB (9152246802024年6月智能大屏部分主要品牌月活跃终端规模及市场份额传统五大品牌传统五大品牌互联网品牌其他品牌外资品牌互联网品牌16.0.3.0%9.0%8.8%7.9%6.8%3.0%2.7%2.500020003000400050006000海信TCL创维长虹小米海尔康佳夏普风行Letv月活跃终端规模（万台）市场份额89.1.6 24年6月智能大屏分品牌类型月开机率传统五大品牌外资品牌83.5%互联网品牌13022024H1重点细分行业详情Segmentation142.1 消费服务金融理财电子商务汽车服务152024.8 iResearch I金融理财-行业H1动态支付端优化便利外籍人士在华支付；银行深耕精细化运营提升服务水平；保险创新养老服务满足市场多元需求来源：中国政府网、公开资料，艾瑞咨询自主研究及绘制。2024H1金融理财行业相关动态追踪银行：深耕用户精细化运营，提供个性化金融服务保险：聚焦“养老”金融，推动产品与服务创新个性化服务优化 银行通过用户数据分析，提供定制化服务，如农业银行推出多语言版本，满足不同用户群体需求，尤其在县域、银发、少数民族客群中表现突出。养老保险产品创新 保险公司正在积极开发适应老年人需求的保险产品，通过提供定期给付、身故保险金给付等责任，助力被保险人抵御长寿风险，实现财富稳健增值。支付：优化支付体验，便利外籍人士移动支付银行卡受理环境改善 重点商户的外卡受理覆盖率显著提升，2024年6月境外银行卡支付交易量翻番至161万笔，总金额达29亿元人民币。移动支付服务优化 中国人民银行指导支付机构扩展了“外卡内绑”业务，简化流程并提高交易限额，促使2024年上半年超过500万入境人员使用移动支付，交易额达140多亿元人民币，同比增4倍。现金支付与外币兑换服务提升 外籍来华人员可以在全国6.7万个银行网点、4200多个外币兑换设施、32万台ATM机方便地兑换人民币；同时，中国人民银行加大了现金特别是零钞的供应。数字化营销升级 银行构建以用户为中心的数字化营销体系，利用大数据和AI技术实现精准营销，如招商银行通过生态圈建设，拓展金融与非金融场景，增强用户粘性。数据中台与风控数字化 银行投资建设数据中台，整合数据资源，支持智能决策，同时运用风控数字化技术，如智能预警系统，提高风险管理效率和准确性。科技在养老保险服务中的应用 保险行业利用大数据、人工智能等技术，优化养老保险服务流程，提升服务效率和客户体验，通过智能客服、在线理赔等方式，使养老保险服务更加便捷和个性化。政策支持下的养老金融发展 关于推进普惠保险高质量发展的指导意见指出，支持创新发展多样化的养老保险产品，并鼓励保险公司参与养老服务体系建设，促进长期护理等服务的有效衔接。162024.8 iResearch I金融理财-行业概览2024年上半年，行业流量仅在年初同比轻微下滑，3-6月期间波动增长，其中4月达峰值12.1亿来源：艾瑞咨询UserTracker多平台网民行为监测数据库（桌面及智能终端）。mUserTracker-2023.1-2024.6中国移动互联网金融理财行业用户规模11.3 11.4 11.0 11.2 11.3 11.2 11.1 11.2 11.3 11.1 11.1 11.4 11.2 11.3 11.6 12.1 11.7 11.6 1.3%7.9%2.4%4.7%3.5%0.0%-1.1%-0.7%0.6%0.8%0.1%1.8%-0.1%-1.1%5.1%8.5%3.7%3.5%月独立设备数（亿台）同比增长率（%）H1流量均值同比 3.3 23年均值172024.8 iResearch I金融理财-细分行业详情TOP6细分领域中，支付、保险行业流量增长显著，信用卡服务、综合理财行业流量同比下滑超一成来源：艾瑞咨询UserTracker多平台网民行为监测数据库（桌面及智能终端）。mUserTracker-2024年6月中国移动互联网金融理财TOP6细分行业用户规模及使用时长87406.4 65181.5 12593.4 11554.8 6514.1 4341.2 7.7%-2.0%-12.0%-6.0%-10.1%5.0%支付银行信用卡服务证券服务综合理财保险月独立设备数（万台）同比增长率（%）7.9 4.2 3.8 21.2 9.4 7.8 单机单日有效时间（分钟）182024.8 iResearch I2024.8 iResearch I来源：艾瑞咨询UserTracker多平台网民行为监测数据库（桌面及智能终端）。来源：艾瑞咨询UserTracker多平台网民行为监测数据库（桌面及智能终端）。金融理财-细分行业主流APP概况支付宝稳居支付领域流量榜首；平安金管家、中国人寿寿险分别占据保险行业活跃用户数前两席mUserTracker-2024年6月中国移动互联网金融理财-保险行业TOP5APP用户规模mUserTracker-2024年6月中国移动互联网金融理财-支付行业TOP5APP用户规模76610.911550.38803.4945.5622.4月独立设备数（万台）1286.31239.8551.5288.9239.5月独立设备数（万台）192024.8 iResearch I电子商务-行业概览H1行业流量稳中微增，用户单日平均使用24.6分钟2024年1-6月，电子商务行业流量均值为11.8亿台，同比去年增长1.4%，6月“618”大促期间行业流量达上半年峰值。用户使用习惯较为稳定，Q2单日使用时长对比去年同期略有下滑。来源：艾瑞咨询UserTracker多平台网民行为监测数据库（桌面及智能终端）。mUserTracker-2023.1-2024.6中国移动互联网电子商务行业用户规模及使用时长11.6 11.8 11.8 11.6 11.8 11.9 11.7 11.7 11.7 11.7 11.9 11.7 11.7 11.6 11.9 12.1 12.0 12.2-1.1%3.1%2.4%1.8%1.4%-0.3%0.1%-0.2%0.3%-0.8%-0.7%1.1%1.0%-2.0%0.9%4.3%1.8%2.4%月独立设备数（亿台）同比增长率（%）H1流量均值同比 1.4 23年均值22.1 23.6 25.6 26.7 27.2 26.7 26.0 25.2 24.2 23.2 25.5 26.5 25.8 25.5 25.6 21.4 25.8 23.4 单机单日有效时间（分钟）202024.8 iResearch I2024.8 iResearch I来源：艾瑞咨询UserTracker多平台网民行为监测数据库（桌面及智能终端）。来源：艾瑞咨询UserTracker多平台网民行为监测数据库（桌面及智能终端）。电子商务-细分行业&主流APP概览网购、团购细分领域流量均正增长，TOP3APP活跃用户规模扩大电子商务行业的主要细分领域中，TOP2小行业流量同比去年提升，增长均超3%；6月，四大综合电商中除唯品会外活跃用户规模均实现正增长，年中大促期间京东APP流量抬升显著，环比5月大涨9.9%。mUserTracker-2024年6月中国移动互联网电子商务行业主流APP用户规模mUserTracker-2024年6月中国移动互联网电子商务部分细分行业用户规模&使用时长112123.7 46930.8 7390.0 2665.2 515.2 3.1%3.4%-5.0%-6.2%-21.6%网络购物团购生鲜电商购物分享海淘月独立设备数(万台)同比增长率（%）21.0 12.4 8.6 14.7 5.2 单机单日有效时间(分钟)02500050000750001000002023.12023.22023.32023.42023.52023.62023.72023.82023.92023.102023.112023.122024.12024.22024.32024.42024.52024.6手机淘宝（万台）拼多多（万台）京东（万台）唯品会（万台）同比 2.7%同比 3.4%同比 2.4264.645822.89381.5同比-1.2F559.1212024.8 iResearch I汽车服务-行业H1动态新能源汽车产销量强劲攀升，Robotaxi实现商业化突破，AI大模型上车推动智能化新浪潮来源：中国汽车工业协会、公开资料，艾瑞咨询自主研究及绘制。2024H1汽车行业相关动态追踪Robotaxi商业化加速推进AI大模型上车引领智能化转型萝卜快跑服务迅速扩展 百度Apollo支持的萝卜快跑在多个城市成功试点投放无人驾驶汽车，提供全无人驾驶出行服务，累计订单量显著。智能座舱升级 AI大模型技术应用于智能座舱，提升了交互体验，如长城汽车发布的Coffee OS 3系统，实现了更自然、流畅的人机交互。新能源汽车市场快速扩张小米SU7销售表现亮眼 小米SU7系列上市后迅速受到市场追捧，4分钟内大定订单超过10000辆，第二季度交付达27307辆，成为新能源汽车市场的热门选择。新能源汽车产销量强劲增长 2024年上半年，中国新能源汽车产销量分别达到492.9万辆和494.4万辆，同比分别大幅增长30.1%和32.0%，显著高于整体汽车市场的增速。北京车展新能源新车集中亮相 2024年北京车展上，多款新能源车型亮相，包括比亚迪秦L、吉利银河E5、东风本田灵悉L、极氪MIX等，展示了新能源汽车市场的新趋势和技术发展。政策支持增强 2024年5月，北京首次开放高铁站自动驾驶测试，为Robotaxi等自动驾驶服务提供了测试和应用空间。资本市场活跃 2024年上半年，自动驾驶领域的资本市场投资活跃，文远知行等企业积极探索资本市场融资机会，加速技术发展和市场扩张。自动驾驶技术突破 主机厂通过集成AI大模型（如蔚来汽车的NOMI GPT、理想汽车的Mind GPT大模型等）于自动驾驶系统，有效增强了车辆的环境感知和控制、交互能力。技术合作创新 主机厂与科技公司合作加深，共同推动AI大模型上车技术，促进汽车行业由“软件定义汽车”向“AI定义汽车”的转型，引领智能化新趋势。222024.8 iResearch I汽车服务-行业概览行业流量整体趋稳，4月达上半年峰值2024年1-6月，汽车服务行业月独立设备数均值为3.47亿台，与去年同期相比微降0.8%，行业流量整体保持稳定。4月，受到公共假期和其他市场活动的影响，行业单月流量环比3月增长了5.8%，同比更是实现了7.7%的显著提升，显示出汽车服务行业流量在特定时间节点的强劲增长势头。来源：艾瑞咨询UserTracker多平台网民行为监测数据库（桌面及智能终端）。mUserTracker-2023.1-2024.6中国移动互联网汽车服务行业用户规模3.35 3.66 3.54 3.46 3.51 3.44 3.40 3.37 3.52 3.73 3.43 3.34 1月2月3月4月5月6月2023年2024年同比-7.9%同比 7.7%同比-2.9%月独立设备数（亿台）同比-0.5%同比-2.1%同比 1.5 23H1均值232024.8 iResearch I2024.8 iResearch I80.0 84.6 2023.12023.22023.32023.42023.52023.62023.72023.82023.92023.102023.112023.122024.12024.22024.32024.42024.52024.6月度总有效使用时间（亿分钟）来源：艾瑞咨询UserTracker多平台网民行为监测数据库（桌面及智能终端）。来源：艾瑞咨询UserTracker多平台网民行为监测数据库（桌面及智能终端）。汽车服务-行业主流APP概况汽车之家APP流量同比增幅超一成，用户使用时长和频次呈双增长趋势6月，汽车服务行业TOP3APP中，汽车资讯细分领域的头部APP汽车之家表现突出，活跃用户数同比2023年6月增长了12.4%，用户使用时长和频次也均实现了正增长。这一增长得益于汽车之家在内容创新、用户体验优化和数字化服务等方面的持续升级迭代。mUserTracker-2024年6月中国移动互联网汽车服务行业-汽车之家APP用户粘性mUserTracker-2024年6月中国移动互联网汽车服务行业热门APP用户规模04000800012000160002023.12023.22023.32023.42023.52023.62023.72023.82023.92023.102023.112023.122024.12024.22024.32024.42024.52024.6交管12123（万台）汽车之家（万台）平安好车主（万台）同比-5.4%同比 12.4%同比 7.1145.76461.93404.913.8 15.0 月度总使用次数（亿次）同比 5.8%同比 9.0$2024.8 iResearch I汽车服务-典型APP用户画像中青年男性是汽车之家APP的忠实粉丝汽车之家APP的用户群体以男性为主，占比超过七成；在年龄分布上，40岁以下的用户表现出对APP的明显偏好，TGI值均超过100。从城市级别分布来看，新一线城市的用户不仅基数最大，而且对APP的偏好也最为显著；同时，四线和五线城市的用户也对APP表现出了明显的偏好，反映出汽车之家在新一线及下沉市场中的市场拓展能力和影响力。来源：艾瑞咨询UserTracker多平台网民行为监测数据库（桌面及智能终端）。|性别|年龄|城市等级|婚姻状况16.2.5.3.8.9%9.9-24岁25-30岁31-35岁36-40岁41-45岁46-50岁人群占比（%）64.65.4%已婚未婚6.8.7.6.2.3.4%一线城市新一线城市二线城市三线城市四线城市五线城市70.8%TGI=126.929.2%TGI=66.1TGI104.1108.5107.7101.495.187.5TGI92.9116.1TGI80.0111.295.394.5106.8100.9mUserTracker-2024年6月 汽车之家APP用户画像252.2 娱乐健身视频服务社区社交健身运动262024.8 iResearch I2024.8 iResearch I来源：艾瑞咨询UserTracker多平台网民行为监测数据库（桌面及智能终端）。来源：艾瑞咨询UserTracker多平台网民行为监测数据库（桌面及智能终端）。视频服务-行业概览月活破13.4亿，流量增长稳健，行业对移动互联网流量的贡献日益显著2024H1，视频服务行业月独立设备数均值达13.45亿台，同比增长1.6%，环比2023H2增长1.4%，其中Q2月独立设备数均值达13.54亿台，反映出行业在内容创新和用户体验等的持续投入取得的积极成效。mUserTracker-2024年1-6月中国移动互联网视频服务行业用户规模mUserTracker-2022H1-2024H1中国移动互联网视频服务行业用户规模13.23 13.16 13.23 13.27 13.45 3.1%0.8%0.1%0.8%1.6 22H12022H22023H12023H22024H1月独立设备数-半年均值（亿台）同比增长率（%）环比 1.4.32 13.36 13.40 13.56 13.52 13.54 1.5%0.9%1.3%2.5%1.8%1.9 24.12024.22024.32024.42024.52024.6月独立设备数（亿台）同比增长率（%）Q2环比Q1 1.32024.8 iResearch I视频服务-细分行业详情内容消费活跃，短视频、在线视频两大支柱细分行业流量领涨短视频以其快速消费特点满足了用户碎片化时间的娱乐需求，而在线视频则凭借高质量原创内容和技术创新，提升了用户的观看体验和忠诚度；二者通过提供差异化的内容和互动体验，成功吸引了大量活跃用户，2024年6月独立设备数分别达11.86亿、9.77亿，同比均实现正增长。来源：艾瑞咨询UserTracker多平台网民行为监测数据库（桌面及智能终端）。mUserTracker-2024年6月中国移动互联网视频服务细分行业用户规模及使用时长118569.3 97743.6 35314.0 10919.8 7528.5 4261.0 1996.5 2.9%3.8%-1.3%-22.3%-2.7%-22.2%-11.8%短视频在线视频聚合视频社交直播视频工具游戏直播电视直播月独立设备数（万台）同比增长率（%）139.0 73.2 76.4 43.9 9.9 124.5 46.4 单机单日使用时长（分钟）282024.8 iResearch I在线视频-主流APP概况热播剧特别是墨雨云间成为优酷APP上半年流量增长的重要驱动力墨雨云间作为优酷6月上线的热门独播剧，在开播次周实现观剧用户规模 317.5%的爆发式增长，有效推动优酷APP6月整体流量同比增长5.2%，达到上半年峰值，这不仅体现了剧集内容的吸引力，也反映了优酷在内容推广和用户运营上的策略效果。来源：艾瑞咨询UserTracker多平台网民行为监测数据库（桌面及智能终端）。优酷热播剧墨雨云间概览2357.69843.610922.111096.67573.75-276-26-36-96-106-16 6-176-23 6-246-30周独立设备数（万台）mUserTracker-优酷墨雨云间观剧用户规模剧集全周更新，观剧用户暴涨317.5%6.2周日开播开播第四周，77.9%的优酷APP用户观看了墨雨云间首播时间：2024年6月2日6月29日网络播出平台：优酷主演：吴谨言、王星越、陈鑫海等墨雨云间墨雨云间的热播带动了平台流量的显著增长。6月，优酷APP月独立设备数同比增长5.2%，充分展现了精品内容对于视频平台的流量聚集和拉升作用。292024.8 iResearch I在线视频-热门剧集营销案例分析优酷墨雨云间营销观察优酷墨雨云间的多元营销策略助力品牌实现与内容的深度融合通过IP衍生、角色营销、名场面营销以及电商转化等一系列多元营销策略，优酷不仅增强了与观众的联系，还实现了品牌信息的自然植入，从而提高了品牌信息的传播效率和用户接受度，完成了从内容到商业化的营销闭环。IP衍生火爆长剧 衍生短剧，创新联动增强粉丝粘性联合天猫出品番外短剧，角色惊喜剧情吸引粉丝，播放量超2亿，强化IP影响力。当红角色 品牌定制，个性化定制提升品牌认知度定制创意中插和角色代言，均登热搜，通过角色品牌联合提升用户互动。角色营销逆袭时刻 CP时刻，情感共鸣增强用户体验锁定剧中高潮时刻，整合动效打call、品牌CP条投票等趣味营销，提升观剧体验。618大促 IP会场，电商节营销促进销售转化618期间设立天猫IP会场，通过剧宣和节日促销提高转化，实现从观看到购买的闭环。电商转化名场面营销来源：公开资料、优酷，艾瑞咨询自主研究及绘制。302024.8 iResearch I2024.8 iResearch I来源：公开资料、优酷，艾瑞咨询自主研究及绘制。来源：公开资料、优酷，艾瑞咨询自主研究及绘制。在线视频-热门剧集营销案例分析优酷墨雨云间 空刻意面营销观察优酷墨雨云间 农夫山泉营销观察农夫山泉通过在剧中的高可见度广告和角色使用农夫山泉产品的场景，实现品牌信息的自然植入，加强观众对品牌的记忆和认知。剧情植入：自然融入品牌信息结合墨雨云间中的高甜剧情时刻，设计农夫山泉互动环节，如CP投票、送爱心等，提高用户参与度，形成观剧与品牌互动的闭环。互动营销：增强用户参与农夫山泉在墨雨云间中通过剧中特效进行品牌展示，如大婚场景的品牌特效和喜糖发放，提供给用户新颖的品牌体验。创新体验：特效与剧情结合空刻意面利用剧集的高人气角色叶表哥作为营销点，通过官方社媒账号引导粉丝进行二创，激活年轻粉丝群体的追剧热情，进而转化为品牌的粉丝。粉丝营销：激活粉丝经济在剧集中插入15秒的明星好物推荐，利用明星的影响力和剧中角色的亲和力，为产品增加附加价值，吸引粉丝购买，实现明星效应的高能种草。明星效应：推荐好物带货空刻意面通过与墨雨云间的联名产品和限量周边，结合明星空降直播间等活动，创造购买热潮，实现了品牌与剧集的深度跨界合作。跨界合作：刺激消费欲望墨雨云间 品牌联动：多维手段深化内容影响力，实现品牌信息的深层次传播，打造剧集营销新典范墨雨云间通过与农夫山泉、空刻意面等品牌的联动，巧妙地将营销活动融入剧情，利用角色的自然使用场景和社交媒体的互动性，加强了品牌信息的传播力度。这种策略不仅提升了用户的剧集观看体验，更增强了合作品牌的市场影响力，为行业树立了营销创新的标杆。312024.8 iResearch I社区社交-行业概览行业流量保持连续正增长态势，H1月活跃用户均值达8.5亿2023年1月至今，社区社交行业流量连续18个月同比均正增长，2024年1-6月行业流量对比去年同期增长6.0%、用户单日使用时长在48.4分钟左右波动，显示出用户对社区社交类APP的持续关注和使用。该趋势反映了行业在互联网流量增速持续放缓背景下的强劲表现，以及网民社交活跃度的增强。来源：艾瑞咨询UserTracker多平台网民行为监测数据库（桌面及智能终端）。mUserTracker-2023.1-2024.6中国移动互联网社区社交行业用户规模及使用时长7.8 8.0 8.0 8.0 8.1 8.2 8.3 8.4 8.3 8.3 8.4 8.6 8.3 8.4 8.5 8.7 8.4 8.4 7.3.3.3.5.2%6.7%9.6%8.6%8.9%9.8%7.9.5%6.9%5.4%5.9%9.7%4.7%3.2%月独立设备数（亿台）同比增长率（%）H1流量均值同比 6.0 23年均值52.0 51.3 55.6 54.2 53.1 51.4 49.1 48.9 49.2 48.9 48.6 49.1 49.2 49.3 49.2 44.3 50.0 48.5 单机单日有效时间（分钟）322024.8 iResearch I社区社交-行业用户画像未婚男性人群成为行业新用户增长的主力军对比去年同期，2024H1社区社交行业流量增长的主要来源是未婚、男性、50岁以上、高线及下沉城市的用户，其中五线城市流量增长最显著，同比增幅超一成。来源：艾瑞咨询UserTracker多平台网民行为监测数据库（桌面及智能终端）。mUserTracker-2024年6月中国移动互联网社区社交行业用户画像8.3 .7.7 .1.0.2%一线城市新一线城市二线城市三线城市四线城市五线城市设备数同比增长率（%） 11.2% 7.0%-4.1%-3.3% 6.6%男性：51.9%（月独立设备数同比 4.7%）女性：48.1%（月独立设备数同比 1.6%）已婚：67.0%（月独立设备数同比 2.2%）未婚：33.0%（月独立设备数同比 5.3%）|性别|年龄|城市等级|婚姻状况 7.0.7.1.9.5.5.6.0.2.9.0.8.9.2.7 23.62024.624岁25-30岁31-35岁36-40岁41-45岁46-50岁50岁50岁以上占比 0.532024.8 iResearch I健身运动-行业概览行业H1流量呈现季节性波动，4月同比增长率最高健身运动行业流量呈现出较为明显的季节性波动，春节所在月份（2024年2月、2023年1月）流量处于该半年的低谷，但随后的月份流量显著回升，反映出春节之后人们健身活动需求的增加。2024年4月，行业流量及同比增长率达上半年的最高点，活跃用户规模为1.28亿，突显了季节因素对行业的影响。来源：艾瑞咨询UserTracker多平台网民行为监测数据库（桌面及智能终端）。mUserTracker-2023.1-2024.6中国移动互联网健身运动行业用户规模1.10 1.22 1.33 1.20 1.22 1.24 1.07 1.04 1.22 1.28 1.26 1.22 1月2月3月4月5月6月2023年2024年同比-15.4%同比 6.6%同比-1.6%月独立设备数（亿台）同比-8.3%同比 2.7%同比-2.8 23H1均值342024.8 iResearch I健身运动-行业主流APP概况华为运动健康、Keep居健身运动行业流量TOP2，活跃用户均超四千万健身运动行业中，华为运动健康以4139.7万的用户规模占据流量榜首，Keep紧随其后；从单日使用时长来看，TOP10APP中悦跑圈用户粘性领先于竞品，达21.8分钟。来源：艾瑞咨询UserTracker多平台网民行为监测数据库（桌面及智能终端）。mUserTracker-2024年6月中国移动互联网健身运动行业TOPAPP用户规模及使用时长4139.74100.61045.1457.7317.8283.7267.4210.4206.4118.5月独立设备数（万台）9.0 15.0 9.6 15.8 5.7 14.6 12.7 8.6 21.8 8.9 单机单日有效时间（分钟）352024.8 iResearch I健身运动-H1智能大屏APP拉新榜大屏APP满足大众客厅健身需求，广场舞、体感游戏、瑜伽拉新领先健身类2024H1智能大屏健身类应用月活跃终端渗透率1.7%注释：月活跃终端渗透率=健身类应用用户月活跃终端规模/智能大屏月活跃终端规模；拉新指数：基于智能电视应用新增安装终端规模得出，拉新指数越高，代表该应用拉新增量越高。来源：欢网大数据。2024H1智能大屏端健身类应用新增安装排行序号应用名称拉新指数1糖豆76.42身材有道66.73热舞型动TV65.44天天健身62.85天天瑜伽57.16八段锦55.57洪恩爱运动52.68Keep51.49百映优生活49.310客厅健身48.2362024H1中国移动互联网价值榜List03372024.8 iResearch I2024年6月中国移动互联网用户规模榜移动端TOP15二级行业用户规模No.1APP来源：艾瑞咨询UserTracker 多平台网民行为监测数据库（桌面及智能终端）。2024年6月中国移动互联网TOP15二级行业用户规模No.1APP榜序号二级行业APP名称2024年6月独立设备数渗透率（万台）（%）1即时通讯微信114414.5 81.0%2短视频抖音短视频95849.0 67.9%3网络购物手机淘宝85264.6 60.4%4在线视频爱奇艺47871.0 33.9%5浏览器资讯QQ浏览器39584.3 28.0%6导航地图高德地图67671.6 47.9%7输入法搜狗输入法55258.2 39.1%8支付支付宝76771.0 54.4%9厂商商店华为应用市场24143.1 17.1银行中国农业银行21926.3 15.5微博新浪微博64410.4 45.6在线音乐酷狗音乐26758.4 19.0新闻资讯腾讯新闻29860.8 21.2本地生活美团46090.8 32.6运营商服务中国移动手机营业厅31447.7 22.382024.8 iResearch I2024H1中国移动互联网用户增速榜移动端用户规模过亿的TOP10增速榜来源：艾瑞咨询UserTracker 多平台网民行为监测数据库（桌面及智能终端）。2024H1中国移动互联网用户规模过亿的TOP10增速APP榜序号APP名称一级行业二级行业2024年6月独立设备数近6个月复合增长率（万台）（%）1个人所得税生活服务电子政务16290.6 5.6%2京东电子商务网络购物45822.8 3.2%3王者荣耀游戏服务MOBA18513.9 2.0%4百度聚合资讯搜索资讯66316.4 1.9%5百度地图旅游出行导航地图52320.8 1.6%6滴滴出行旅游出行用车服务11727.0 1.6%7快手视频服务短视频49717.6 1.5%8高德地图旅游出行导航地图67671.6 1.5%9和平精英游戏服务射击游戏11093.2 1.5美团生活服务本地生活46090.8 1.592024.8 iResearch I2024H1中国移动互联网用户增速榜移动端用户规模5000万级以上的TOP15增速榜来源：艾瑞咨询UserTracker 多平台网民行为监测数据库（桌面及智能终端）。2024H1中国移动互联网用户规模5000万级以上的TOP15增速APP榜序号APP名称一级行业二级行业2024年6月独立设备数近6个月复合增长率（万台）（%）158同城生活服务分类信息6072.0 8.0%2华为视频视频服务其他7584.0 5.9%3哈啰出行旅游出行用车服务5261.9 5.4%4剪映视频服务视频工具5630.2 3.3%5小米视频视频服务聚合视频8758.4 3.1%6腾讯微视视频服务短视频6054.0 2.8%7新浪天气通生活服务天气5420.0 2.3%8百度好看视频视频服务短视频8338.9 2.2%9番茄免费小说电子阅读在线阅读9326.1 2.0夸克浏览器实用工具浏览器6507.7 1.6抖音火山版视频服务短视频9292.1 1.1喜马拉雅音乐音频有声音频6889.9 1.1大众点评生活服务本地生活6324.3 0.9小米应用商店下载分发厂商商店9770.4 0.9搜狐新闻综合资讯新闻资讯5903.7 0.92024.8 iResearch I2024H1中国移动互联网用户增速榜移动端用户规模1000万级以上的TOP15增速榜来源：艾瑞咨询UserTracker 多平台网民行为监测数据库（桌面及智能终端）。2024H1中国移动互联网用户规模1000万级以上的TOP15增速APP榜序号APP名称一级行业二级行业2024年6月独立设备数近6个月复合增长率（万台）（%）1同程旅行旅游出行在线旅游1216.8 18.6%2大麦生活服务其他3260.4 10.2%3步道乐跑健康医疗健康减肥1043.7 9.1%4摩天轮票务生活服务其他1061.4 8.2%5脉脉社区社交职场社交1003.0 6.4%6Nike SNKRS电子商务网络购物1608.6 6.2%7Keep健康医疗健身运动4100.6 5.6%8赶集网生活服务分类信息1432.7 5.5%9安居客房产服务房产4976.1 5.0驾校一点通汽车服务驾照考试1627.5 4.6前程无忧办公管理网上招聘2283.9 4.4阿里巴巴电子商务网络购物3710.1 3.7小米游戏中心下载分发游戏商店2959.7 3.7央视影音视频服务电视直播1071.6 3.5起点读书电子阅读在线阅读2097.9 3.4A2024.8 iResearch I2024H1中国移动互联网用户增速榜移动端用户规模500万级以上的TOP15增速榜来源：艾瑞咨询UserTracker 多平台网民行为监测数据库（桌面及智能终端）。2024H1中国移动互联网用户规模500万级以上的TOP15增速APP榜序号APP名称一级行业二级行业2024年6月独立设备数近6个月复合增长率（万台）（%）1鱼泡办公管理网上招聘910.1 7.2%2福建农信金融理财银行651.1 6.0%3志愿汇生活服务分类信息847.8 5.8%4掌通家园学习教育教育工具532.1 4.8%5智学网学习教育K12教育921.8 4.7%6猎聘办公管理网上招聘677.8 4.0%7丰收互联金融理财银行530.0 3.9%8作业帮口算学习教育K12教育685.5 3.9ad快速看图拍摄美化图片分享694.6 3.6小黑盒游戏服务游戏资讯693.6 3.5九游游戏游戏服务其他761.0 3.0浙里办生活服务电子政务958.6 2.94399游戏盒游戏服务游戏平台827.8 2.8OPPO社区社区社交社区交友974.9 2.7飞书办公管理效率办公843.4 2.7B2024.8 iResearch I2024H1中国移动互联网用户增速榜移动端用户规模100万级以上的TOP15增速榜来源：艾瑞咨询UserTracker 多平台网民行为监测数据库（桌面及智能终端）。2024H1中国移动互联网用户规模100万级以上的TOP15增速APP榜序号APP名称一级行业二级行业2024年6月独立设备数近6个月复合增长率（万台）（%）1行者健康医疗健身运动118.5 10.8%2大连交通e出行旅游出行出行信息154.0 10.1%3两步路户外助手健康医疗健身运动210.4 9.2%4薄荷健康健康医疗健康减肥449.4 8.4%5杭州市民卡生活服务其他103.2 8.0%6青团社兼职办公管理网上招聘231.7 7.7%7分身大师实用工具其他142.8 7.5%8长佩阅读电子阅读在线阅读274.0 7.5%9普通话测试言鸟学习教育语言教育245.1 7.3我爱我家房产服务房产434.0 7.2杭州公共交通旅游出行出行信息100.3 7.0爱南宁生活服务其他139.8 6.9链工宝学习教育教育工具247.7 6.7锦江荟旅游出行酒店服务185.9 6.7环球网校学习教育专业学习114.7 5.9CPRODUCTINTRODUCTION产品介绍扫码申请免费试用扫码申请免费试用扫码申请免费试用扫码申请免费试用44BUSINESS COOPERATION业务合作官网企 业 微 信新 浪 微 博微 信 公 众 号400-026-联系我们45LEGAL STATEMENT版权声明本报告为艾瑞数智旗下品牌艾瑞咨询制作，其版权归属艾瑞咨询，没有经过艾瑞咨询的书面许可，任何组织和个人不得以任何形式复制、传播或输出中华人民共和国境外。任何未经授权使用本报告的相关商业行为都将违反中华人民共和国著作权法和其他法律法规以及有关国际公约的规定。免责条款本报告中行业数据及相关市场预测主要为公司研究员采用桌面研究、行业访谈、市场调查及其他研究方法，部分文字和数据采集于公开信息，并且结合艾瑞监测产品数据，通过艾瑞统计预测模型估算获得；企业数据主要为访谈获得，艾瑞咨询对该等信息的准确性、完整性或可靠性作尽最大努力的追求，但不作任何保证。在任何情况下，本报告中的信息或所表述的观点均不构成任何建议。本报告中发布的调研数据采用样本调研方法，其数据结果受到样本的影响。由于调研方法及样本的限制，调查资料收集范围的限制，该数据仅代表调研时间和人群的基本状况，仅服务于当前的调研目的，为市场和客户提供基本参考。受研究方法和数据获取资源的限制，本报告只提供给用户作为市场参考资料，本公司对该报告的数据和观点不承担法律责任。法律声明THANKS艾 瑞 咨 询 为 商 业 决 策 赋 能

2024-08-30 46页 5星级

电信运营商行业系列深度报告：移动数据流量业务有望企稳回升-240809（18页）.pdf

2024年8月9日移动数据流量业务有望企稳回升电信运营商系列深度报告 行业评级：看好分析师张建民邱世梁邮箱电话1891138016918516256639证书编号S1230518060001S1230520050001证券研究报告添加标题95%投资要点投资要点 21、上半年移动数据流量收入下滑2.3%，受到流量单价下滑等因素影响1-6月行业累计移动数据流量收入3280亿元，同比-2.3%。市场担心移动数据流量业务继续下行，对运营商业绩形成压力，我们认为上半年的下滑除了受到流量增速下降、流量单价下滑的影响外，还受到部分企业调整员工通讯费补贴方式等一次性扰动因素影响。2、单价降幅收窄 一次性扰动出清，移动数据流量收入有望企稳回升量（流量）：今年1-6月，行业移动数据流量同比增长12.7%，继续保持2位数增长。受数据总量增长、数据密集型内容的增加、5G网络渗透率提升等因素驱动，且我国移动用户户均流量仅为韩国的65%，移动数据流量有望维持2位数以上增长价（单价）：移动数据流量单价降幅持续收窄已成趋势，有望支撑收入企稳回升。2021年-2024年H1，移动数据流量单价分别同比-22.8%、-15.5%、-13.6%、-13.3%，2023年降幅较2022年收窄1.9pp。主要原因：（1）降价效果：每1%资费降幅可拉动移动数据流量增长仅1.09%，价格竞争已达不到撬动流量增长的杠杆效果。（2）降价空间：我国移动数据流量单价已处于全球最低区间，仅为全球平均单价的约13%，不具备大幅降价空间。（3）降价监管：工信部再次发文强调加强基础电信市场竞争管理，无序竞争将受到监管约束。扰动：运营商等部分企业调整员工通讯费补贴方式，部分用户选择套餐降档，该因素影响有望在今年出清。如移动数据流量继续保持12%增速，单价降幅收窄幅度保持1.9pp/年，2025年移动数据流量收入增速有望同比转正。3、投资建议：继续看好运营商业绩稳健性，推荐移动/电信/联通移动数据流量收入企稳回升将稳固运营商收入、利润基本盘，叠加后5G周期资本开支占收比下行、营销和运维等成本费用的有效管控，我们继续看好运营商业绩成长的稳健性。推荐中国移动、中国电信、中国联通。bUeZcWfVeZbUfVcW7NdN7NpNnNpNtPeRoOyQfQmNoM9PpPzQvPnPxOvPpOtR风险提示风险提示3n 宏观经济影响运营商ToB、ToG市场拓展，运营商整体营收增长压力传导至移动业务市场，导致移动数据流量竞争策略出现变化，进而影响移动数据流量收入企稳回升n 流量经营策略调整成效不及预期，移动数据流量单价降幅与移动数据流量使用增长未有效匹配受到流量单价下滑等因素影响，上半年受到流量单价下滑等因素影响，上半年移动移动数据数据流量收入下流量收入下滑滑2.3%n 1-6月行业累计移动数据流量收入3280亿元，同比-2.3%。市场担心移动数据流量业务继续下行，对运营商业绩形成压力，我们认为上半年的下滑除了受到流量增速下降、流量单价下滑的影响外，还受到部分企业调整员工通讯费补贴方式等一次性扰动因素影响4资料来源：工信部，浙商证券研究所图表 行业移动数据流量累计收入同比增速（%）-3.00%-2.00%-1.00%0.00%1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月2月3月4月5月6月2021202220232024移动数据流量累计收入同比增长（%）单价降幅收窄单价降幅收窄 一次性扰动出清，移动数据流量收入有望一次性扰动出清，移动数据流量收入有望企稳企稳回升回升02n 近年来，行业移动数据流量单价降幅逐年收窄，其中，2021-2024年H1，累计移动数据流量单价分别同比-22.8%、-15.5%、-13.6%、-13.3%，呈现逐年收窄趋势。移动数据流量增速继续保持2位数增长，1-6月同比增长12.7%n 我们预计，随着移动数据流量继续维持2位数增长、移动数据流量单价降幅收窄，以及一次性扰动因素的出清，移动数据流量收入有望逐步企稳回升5-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00.00 .000.00.00P.00%2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月2月3月4月5月6月2021202220232024移动数据流量同比（%）移动数据流量单价同比（%）图表 行业进入移动数据流量增速、移动数据流量单价降幅“双收窄”阶段资料来源：工信部，浙商证券研究所移动数据流量收入的核心框架：量价移动数据流量收入的核心框架：量价 扰动扰动026量：流量流量消耗：用户规模用户移动互联网时长用户流量消费结构用户终端移动互联网应用创新核心指标：移动数据流量增速资费：流量资费套餐设计号卡策略用户策反用户新增监管：提速降费普遍服务牌照管理协同机制业绩考核核心指标：移动数据流量单价价：单价扰动内外部扰动：通讯费补贴方式特殊事件宏观环境 量的层面：多重因素驱动，移动数据流量需求增长具有可持续量的层面：多重因素驱动，移动数据流量需求增长具有可持续性（性（1/2）03705001000150020002500201620172018201920202025E2030E2035E数据量（ZB）图表 我国数据总量呈现指数级增长资料来源：工信部、爱立信、公司年报、腾讯云、中国信通院，浙商证券研究所n 受数据总量增长、数据密集型内容的增加、5G网络渗透率提升等因素推动，我国移动数据流量需求有望维持景气增长（爱立信预测，在2023年底至2029年底间，全球移动数据总流量将增长三倍）n 对标国际，我国移动用户户均流量（24年6月当月）为18.2GB，较5G建设周期相近的韩国（28GB），仍有持续提升空间互联网数据中视频数据占比图表 5G网络渗透率提升有助于套餐流量填充图表 信息视频化、视频高清化带动单位时间流量消耗20182024E60t%视频内容向高清晰度、立体化升级标清视频高清视频超高清视频多角度转播360度视频AR/VR视频0 0Pp 22.062022.072022.082022.092022.102022.112022.122023.022023.032023.042023.052023.062023.072023.082023.092023.102023.112023.122024.022024.032024.042024.05行业整体5G网络渗透率中国移动5G套餐渗透率中国电信5G套餐渗透率量的层面：多重因素驱动，移动数据流量需求增长具有可持续量的层面：多重因素驱动，移动数据流量需求增长具有可持续性（性（2/2）038n 今年1-6月，行业移动数据流量同比增长12.7%；在多重需求驱动下，未来有望继续保持2位数以上增长图表 行业移动数据流量增速趋势0.00%5.00.00.00 .00%.000.005.00.00E.00P.0001001502002503002月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月2021年2022年2023年2024年移动数据流量（当月；亿GB）同比增速（%）价的层面价的层面：移动数据流量价格弹性已接近：移动数据流量价格弹性已接近“增量不增收增量不增收”，不，不具备持续高强度价格竞争空间具备持续高强度价格竞争空间04n 随着单价的持续下降，资费下降对移动数据流量增长的拉动不断减弱，每1%资费降幅可拉动移动数据流量增长为1.09%（当数值1%，即无论如何降价，都无法拉动流量增长），对运营商而言，高强度的价格竞争已较难达到撬动移动数据流量增长的杠杆效果93.24%3.14%3.04%1.76%1.43%1.46%1.23%1.09%0.00%0.50%1.00%1.50%2.00%2.50%3.00%3.50 162017201820192020202120222023每1%移动数据流量资费下降可拉动移动数据流量增长（%）图表 每1%移动数据流量资费降价可撬动移动数据流量增长百分比的趋势资料来源：工信部，浙商证券研究所价的层面价的层面：我国移动数据流量单价已经处于全球最低区间，：我国移动数据流量单价已经处于全球最低区间，不具备大幅降价空间不具备大幅降价空间04n 对标全球，我国移动数据流量资费已处于全球最低区间，仅为全球市场平均单价的约13%（截至2022年H1），移动数据流量单价不具备大幅下降空间10图表 全球主要国家2022年H1移动数据流量单价（美元/GB）资料来源：IDC，浙商证券研究所0510152025印度土耳其印尼中国俄罗斯巴西西班牙尼日利亚沙特美国德国墨西哥平均英国澳大利亚南非韩国法国日本加拿大意大利价的层面价的层面：政策导向质量效益，损害行业价值的行为将受到：政策导向质量效益，损害行业价值的行为将受到监管约束监管约束04n发展定位上，国家明确做强做大做优国有企业，实施创世界一流企业工程，强化中央企业在新型举国体制中的骨干支撑作用；同时，央企考核体系从“注重规模增长”转向“高质量发展”。2024年国资委央企考核指标体系延续“一利五率”，具体要求是“一利稳定增长，五率持续优化”n行业政策上，行业主管部门明确提出要坚持有效市场和有为政府相结合，营造公平有序的市场环境，由“提速降费”转向“提速提质、强基赋能，高质量发展”，并规范、限制互联网行业无序拓张，为运营商转变发展模式、实施高质量发展创造了良好的外部支撑环境n8月6日，工信部发布关于创新信息通信行业管理 优化营商环境的意见，再次强调，加强基础电信市场竞争管理，建立校园电信市场等重点领域公平竞争状况监测、巡查和通报机制。可以看到，无序竞争将受到持续的监管约束11时间具体要求2015年首次提出“提速降费”政策。鼓励电信企业尽快发布提速降费方案计划，使城市平均宽带接入速率提升40%以上，推出流量不清零、流量转赠等服务。2016年建设一批光网城市，推进5万个行政村通光纤，让更多城乡居民享受数字化生活。2017年今年网络提速降费要迈出更大步伐，年内全部取消手机国内长途和漫游费，大幅降低中小企业互联网专线接入资费，降低国际长途电话费，推动“互联网 ”深入发展、促进数字经济加快成长，让企业广泛受益、群众普遍受惠。2018年加大网络提速降费力度，实现高速宽带城乡全覆盖，扩大公共场所免费上网范围，明显降低家庭宽带、企业宽带和专线使用费，取消流量“漫游”费，移动网络流量资费年内至少降低30%，让群众和企业切实受益，为数字中国、网络强国建设加油助力。2019年中小企业宽带平均资费再降低15%，移动网络流量平均资费再降低20%以上，在全国实行“携号转网”，规范套餐设置，使降费实实在在、消费者明明白白。2020年推动降低企业生产经营成本。宽带和专线平均资费降低15%。2021年推进能源、交通、电信等基础性行业改革，提高服务效率，降低收费水平。中小企业宽带和专线平均资费再降10%。2022年及以后未提及相关具体要求。图表：从全面提速降费到定向提速降费，2022年后未再提及提速降费政策图表：央企经营指标评价体系强化质量效益导向资料来源：政府工作报告、工信部、通信产业网，浙商证券研究所价的层面价的层面：综上，移动数据：综上，移动数据流量单价降幅逐年收窄趋势有望流量单价降幅逐年收窄趋势有望延续，延续，支撑流量收入企稳回升支撑流量收入企稳回升04n 行业移动数据流量单价降幅呈逐年收窄趋势，2021年全年、2022年全年、2023年全年、2024年1-6月，累计移动数据流量单价分别为2.89、2.44、2.11、2.04元/GB，同比-22.8%、-15.5%、-13.6%、-13.3%，2023年较2022年降幅收窄1.9ppn 我们预计，未来移动数据流量单价降幅收窄的趋势有望延续；如移动数据流量继续保持12%增速，单价降幅收窄幅度按1.9pp/年测算，移动数据流量收入增速有望在2025年同比转正12资料来源：工信部，浙商证券研究所图表 行业移动数据流量单价降幅呈逐年收窄趋势年累计流量单价降幅：累计 2.04元/GB一次性扰动因素：运营商等部分企业一次性扰动因素：运营商等部分企业调整调整员工通讯费补贴方式，员工通讯费补贴方式，相关影响有望在今年出清相关影响有望在今年出清05n去年下半年以来，运营商等部分企业对员工通讯费补贴方式进行了调整，例如，不在管理费用中列支员工移动通信费、将通信补贴纳入工资总额管理、采用货币化方式发放等。n受通讯费补贴方式影响，部分用户选择符合市场化资费要求的套餐，主动降低套餐档位。n随着相关企业员工通讯费补贴政策的实施落地，对于移动业务的影响有望在今年出清。13资料来源：环球通信、国企前沿，浙商证券研究所投资建议投资建议0614代码公司收入，亿元收入增速利润，亿元资产负债率净利率ROEPBPE2023年股息率0941.HK中国移动10,1357.7%1,31832.5.0%9.8%1.0110.286.7728.HK中国电信5,1366.70446.5%5.9%6.9%0.7811.306.0462.HK中国联通3,7265.0746.5%5.1%5.3%0.509.175.820941.SH中国移动10,1357.7%1,31832.5.0%9.8%1.6316.114.321728.SH中国电信5,1366.70446.5%5.9%6.9%1.1717.034.030050.SH中国联通3,7115.046.0%5.0%5.1%0.8917.212.92%n 移动数据流量收入企稳回升将稳固运营商收入、利润基本盘，叠加后5G周期资本开支占收比下行、营销和运维等成本费用的有效管控，我们继续看好运营商业绩成长的稳健性。n 推荐中国移动、中国电信、中国联通。图表 三大运营商估值表（基于2024年8月9日收盘价）资料来源：wind，浙商证券研究所风险提示风险提示0715n 宏观经济影响运营商ToB、ToG市场拓展，运营商整体营收增长压力传导至移动业务市场，导致移动数据流量竞争策略出现变化，进而影响移动数据流量收入企稳回升n 流量经营策略调整成效不及预期，移动数据流量单价降幅与移动数据流量使用增长未有效匹配点击此处添加标题添加标题点击此处添加标题点击此处添加标题点击此处添加标题点击此处添加标题点击此处添加标题添加标题点击此处添加标题点击此处添加标题添加标题点击此处添加标题添加标题95%行业评级与免责声明行业评级与免责声明 16行业的投资评级以报告日后的6个月内，行业指数相对于沪深300指数的涨跌幅为标准，定义如下：1、看好 ：行业指数相对于沪深300指数表现10%以上；2、中性 ：行业指数相对于沪深300指数表现10%以上；3、看淡 ：行业指数相对于沪深300指数表现10%以下。我们在此提醒您，不同证券研究机构采用不同的评级术语及评级标准。我们采用的是相对评级体系，表示投资的相对比重。建议：投资者买入或者卖出证券的决定取决于个人的实际情况，比如当前的持仓结构以及其他需要考虑的因素。投资者不应仅仅依靠投资评级来推断结论 行业评级与免责声明行业评级与免责声明17法律声明及风险提示本报告由浙商证券股份有限公司（已具备中国证监会批复的证券投资咨询业务资格，经营许可证编号为：Z39833000）制作。本报告中的信息均来源于我们认为可靠的已公开资料，但浙商证券股份有限公司及其关联机构（以下统称“本公司”）对这些信息的真实性、准确性及完整性不作任何保证，也不保证所包含的信息和建议不发生任何变更。本公司没有将变更的信息和建议向报告所有接收者进行更新的义务。本报告仅供本公司的客户作参考之用。本公司不会因接收人收到本报告而视其为本公司的当然客户。本报告仅反映报告作者的出具日的观点和判断，在任何情况下，本报告中的信息或所表述的意见均不构成对任何人的投资建议，投资者应当对本报告中的信息和意见进行独立评估，并应同时考量各自的投资目的、财务状况和特定需求。对依据或者使用本报告所造成的一切后果，本公司及/或其关联人员均不承担任何法律责任。本公司的交易人员以及其他专业人士可能会依据不同假设和标准、采用不同的分析方法而口头或书面发表与本报告意见及建议不一致的市场评论和/或交易观点。本公司没有将此意见及建议向报告所有接收者进行更新的义务。本公司的资产管理公司、自营部门以及其他投资业务部门可能独立做出与本报告中的意见或建议不一致的投资决策。本报告版权均归本公司所有，未经本公司事先书面授权，任何机构或个人不得以任何形式复制、发布、传播本报告的全部或部分内容。经授权刊载、转发本报告或者摘要的，应当注明本报告发布人和发布日期，并提示使用本报告的风险。未经授权或未按要求刊载、转发本报告的，应当承担相应的法律责任。本公司将保留向其追究法律责任的权利。联系方式联系方式18浙商证券研究所 上海总部地址：杨高南路729号陆家嘴世纪金融广场1号楼25层北京地址：北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦E座4层深圳地址：广东省深圳市福田区广电金融中心33层邮政编码：200127 电话：(8621)80108518 传真：(8621)80106010

2024-08-12 18页 5星级

Fortinet：2024年运营技术与网络安全态势研究报告（17页）.pdf

报告2024 年运营技术与网络安全态势研究报告目录关键要点.3摘要.5 引言.5 OT安全关键洞察.6 2024 年问卷调查的深入剖析.10 全球影响.14 最佳实践.15 研究方法.16 总结.172关键要点关键要点网络安全事件网络安全事件近三分之一（31%）的受访者表示曾遭受六次以上威胁入侵近三分之一（31%）的受访者表示曾遭受六次以上威胁入侵，而去年这一占比仅11%。值得关注的是，那些已具备高级成熟度的组织，在此期间报告称遭受的入侵频次更高。与上一年相比，虽然各类入侵事件数量均呈现出增长趋势各类入侵事件数量均呈现出增长趋势，但恶意软件攻击数量却呈现出下降趋势。网络钓鱼和商业电子邮件攻击是目前最常见的两大入侵类型，而移动安全漏洞和网络入侵则是不法分子最常用的两大攻击技术。OT 如何影响网络安全OT 如何影响网络安全受访者中，声称其中央网络安全运营中心对 OT 活动具备 100%可见性的组织比例显著下降OT 活动具备 100%可见性的组织比例显著下降（从 2022 年的 13%到 2023 年的 10%，再到今年的 5%）。这可能是因为在组织的 OT 安全态势趋向成熟的过程中，逐渐意识到其安全可见性中仍存在一定的盲区或不足。今年的调查还显示，在成熟度范围的两端在成熟度范围的两端，处于基础等级（已建立网络分段并拥有适当的可见性）和最高等级（已具备编排和自动化功能）的组织比例均有所提升。3至 5次1 至 2次0影响生产力的运营中断等级 0未针对OT环境实现网络分段或可见性48F%2%1%1U%品牌知名度下滑等级 1已建立网络分段并拥有适当的可见性344R %影响收入的运营中断等级 2已具备安全访问和分析功能44(00R9%危及人身安全的运营中断等级 3已具备基于行为的预测分析能力48BBD5%未能满足合规性要求入侵影响入侵影响在所有受攻击影响的类别中，OT（运营技术）入侵所带来的不良后果正逐渐加剧，给相关系统和设施带来了日益严重的挑战。超半数受访者（52%）表示品牌知名度的下滑品牌知名度的下滑趋势正急剧上升，高于 2023 年的 34%。另外值得关注的是，业务关键数据泄露和生产力受损业务关键数据泄露和生产力受损正呈现显著上升趋势（同比从 34%增加至 43%）。OT 安全态势的成熟度202220232024具备集中可见性的 OT 系统占比*等级 4具备编排和自动化能力不确定405%1%1%1D#!%业务关键数据/知识产权泄露374C%无3%3%5 222022202320232024202423%3a%3%3(Y%5&g0%约 75%约 50%约 25%0不知道10次以上6至 9次2024 年运营技术与网络安全态势研究报告3报告6I%1%7%7%1%1 222023240$%1%7 24过去一年遭遇入侵次数人员人员成熟度提高的另一个明显迹象是，受访者中，由 CISO（首席信息安全官）推动 OT 安全发展的组织CISO（首席信息安全官）推动 OT 安全发展的组织数量稳步增长，从 2022 年的 10%到 2023 年的 17%，再到今年的 27%。与此同时，我们还看到去年的趋势发生了逆转，那些不打算在未来 12 个月内将 OT 安全管理权移交至 CISO 的组织，从 2022 年的 11%下降至去年的 4%，但在今年又回升至 12%。今年的调查结果还表明，OT 网络安全的最终管理权正从 OT 网络安全总监逐步转向网络工程/运营副总裁/总监网络工程/运营副总裁/总监。这种管理权向高管层级的转移，可能意味着 OT 安全正逐渐上升为董事会层面更为重视的事项，凸显了其在企业运营和治理中的关键地位。首席信息安全官/首席安全官348%副总裁/网络工程师/运营总监10&%OT 总监/网络安全经理422%首席信息官8 2220232024未来 12 个月内，将由首席信息安全官负责网络安全首席技术官首席运营官安全架构师5%1%1%1%1%7%3%4%2yy%4%否是已由 CISO负责2022202320242024 年运营技术与网络安全态势研究报告4报告摘要摘要今年是我们第六次发布Fortinet 运营技术和网络安全态势研究报告。2024 年的报告所载数据和结果，是基于第三方权威研究机构对全球 550 名运营技术（OT）专业人员进行的专项全球调查。随着 OT 组织不断在其业务环境中集成各种数字工具和技术，它们面临的安全挑战也日益变得愈加复杂和多样化。正如 NIST 指出，“虽然安全解决方案旨在解决典型 IT系统中的一些问题，但将这些相同的解决方案引入不同的 OT 环境时，必须采取特殊的预防措施。在某些情况下，需针对 OT 环境量身定制新的安全解决方案。”1今年的报告显示，在过去 12 个月间，组织在 OT 安全态势以及对基本工具和能力的投资方面取得了显著的进展。然而，在后 IT/OT 融合环境中，要有效管理日益频发的威胁攻击，组织的网络安全防护能力仍存在巨大提升空间。在我们 2024 年的调查反馈中，涌现出三大引人注目的趋势：经过对这些关键发现的批判性审视和深入分析，我们揭示了 OT 风险管理动态性和难以预测的本质。考虑到这些具体挑战，今年的报告还提供了一些适用于当前环境的最佳实践和技巧，以帮助组织优化其自身的 OT 安全态势。引言引言对 OT 系统的威胁可能源于多种来源，包括敌对政府、恐怖组织、心怀不满的员工、恶意入侵者、错综复杂的事务、自然灾害、内部人员的恶意行为以及人为错误或未能遵守既定政策和程序等无意行为。2敏感的 OT 系统在设计初期并未预见当今瞬息万变的数字世界所带来的安全挑战。它们在建造时可能适用于某一时间和地点，进而在孤立的环境中实现安全运营。随着周围世界的快速变化，采用革命性的数字工具虽为企业带来了诸多新的便利和创新功能，但同样随着网络连接性的增加，各类网络安全风险也随之而来。正如2024 年运营技术和网络安全态势研究报告所显示，上一年所取得的显著积极成果，可能在仅数月间便面临严重衰退甚至消失的风险。OT环境特有风险OT环境特有风险今年的问卷调查受访者所提供的数据与先前的媒体报道相吻合，进一步证实了OT攻击正呈逐年上升趋势。3据Fortinet最新发布的全球威胁态势研究报告显示，去年下半年，针对工业控制系统（ICS）和OT的攻击数量已呈逐步上升趋势，半数受访组织均表示曾遭受漏洞利用攻击（能源和公用事业部门沦为首要攻击目标）4。组织切记OT系统对于攻击者而言极具吸引力。有效的安全防护措施要求组织必须时刻保持高度警惕，并合理调配和分配相关资源，以确保安全策略的有效实施。入侵数量的激增及其负面影响的持续恶化为各成熟度等级的组织提供了一个明确的信号，即他们的OT系统在其中央网络安全运营中并不具备全面可见性。在制造业等关键行业中，当遭遇网络安全威胁时，部分组织可能因业务连续性和运营的紧迫性而倾向于直接支付不法分子索要的赎金，这类赎金金额往往相对较高。在制造企业中，25%的入侵事件索要的赎金高达 100 万美元甚至更高。5 鉴于制造商的停机成本非常高昂，因此只能被迫向攻击者支付赎金以求快速恢复正常运营。2024 年运营技术与网络安全态势研究报告5报告n在过去的一年间，威胁入侵频次及其对组织的负面影响均有所提升。nOT 网络安全的管理责任正逐渐提升至执行管理层。n关键领域的 OT 安全态势正趋于成熟，但仍是一项亟待组织进一步关注并投入努力的工作。检测方法不完善检测方法不完善全球威胁态势研究报告还显示，与过去相比，成功检测到勒索软件的组织比例更少（分别为 13%和 22%），再次证实了勒索软件正变得愈加复杂和具有针对性。6 我们 2024 年的调查结果与这项研究基本一致，56%的受访者表示曾遭受勒索软件/擦除器器恶意软件入侵，相比 2023 年的 32%，这一比例大幅提升。虽然受访者表示正持续监控和报告网络安全指标，但这些测量结果对入侵检测和修复毫无帮助。今年，组织似乎也减少了渗透测试和入侵测试的频次，这可能出于经济成本考虑。保护 OT 系统任重而道远保护 OT 系统任重而道远去年的报告满怀期待地希望 2024 年的头条新闻将聚焦于 OT 系统保护领域所取得的重大突破与进展。然而，随着今年入侵事件数量的激增，意味着我们只能将这种愿望再搁置一年。以下关键见解、深入的趋势分析以及最佳实践建议，将为组织在未来几个月内对 OT 保护进行有针对性的优化提供宝贵的指导。OT 安全关键洞察OT 安全关键洞察关键洞察#1：组织已观察到更多的威胁入侵数量及其负面影响关键洞察#1：组织已观察到更多的威胁入侵数量及其负面影响今年的调查结果中，最重要见解是越来越多的组织正遭受数量庞大的攻击。近三分之一（34%）的受访者曾遭遇六次或更多次威胁入侵，高于 2023 年的 11%。同样值得关注的是，除恶意软件外，所有攻击类型的入侵比例均有所提升。202220232024问：您的组织在过去一年中曾遭受多少次威胁入侵？1至2次6至 9次10次以上不知道03至5次18%I%7%17%1$0$%1%7 24 年运营技术与网络安全态势研究报告6报告6%入侵的后续影响对组织的影响也变得更糟。更多的受访者表示，由于攻击事件导致品牌知名度下滑。目前，美国证券交易委员会网络安全事件披露规定等许多法规均要求企业组织及时公开发布入侵事件。7调查结果还显示，由于泄露事件直接导致的负面结果，越来越多的组织泄露了关键业务数据并导致生产力降低。问：威胁入侵对您的组织造成什么影响？关键见解#2：OT 安全职责正逐步移交至高级管理层关键见解#2：OT 安全职责正逐步移交至高级管理层OT 网络安全的管理职责正从网络安全 OT 总监转移至网络工程/运营副总裁/总监和首席信息安全官。随着管理职责向执行管理层的转移，OT 安全已成为董事会层面更为关注的事项。我们还发现，影响网络安全决策的高层内部管理者发生了有趣的转变，OT 网络安全的管理职责已从首席信息官转向首席信息官/首席安全官、首席技术官和网络工程运营副总裁/总监。48FU44R9DRBBH5D74C%无202320245%3%3 22问：谁对 OT 网络安全负有最终管理职责？164B8&2%8%4%5%7%2%1%3%1%1%1 22202320242024 年运营技术与网络安全态势研究报告7报告影响生产力的运营中断品牌知名度下滑影响收入的运营中断危及人身安全的运营中断未能满足合规性要求业务关键数据/知识产权泄露首席信息安全官/首席安全官副总裁/网络工程师/运营总监OT 总监/网络安全经理首席信息官首席技术官首席运营官安全架构师制造工程师 建筑/设施负责人5%首席财务官 首席产品官2%5%4%2%生产/工厂车间负责人3%4%3%5%占比前三问：哪些内部管理者会影响您的网络安全决策？（排名前四）第一第二第三第四首席战略官 首席执行官 首席信息安全官/首席安全官网络工程运营副总裁/总监首席运营官首席技术官首席信息官关键洞察#3：OT 网络安全态势正趋于成熟关键洞察#3：OT 网络安全态势正趋于成熟在实施有效的网络安全防护措施后，IT 基础设施在 OT 系统上取得了巨大的领先优势。但 OT 安全态势在成熟技术的两端均取得了显著进展。在等级 1 中，20%的组织表示已建立网络分段并拥有适当的可见性，而去年同比仅为 13%。最高等级安全态势成熟度（已具备编排和自动化功能）的比例也显示出同比增长，从 13%增长至 23%。44%问：您如何描述 OT 安全态势的成熟度？2%1%1 (005!#%不确定1%1%1 22202320242024 年运营技术与网络安全态势研究报告8报告等级 0 未针对 OT 环境实现网络分段或具备适当可见性等级 1已建立网络分段并获得可见性等级 2已具备安全访问和分析功能等级 3已具备基于行为的预测分析能力等级 4具备编排和自动化能力14%5%6%4%4%4%6%5%4%4%5%5%3%3%3%3%3%9%4%52%5%5%6%5%5%8$%5%5%5%4%4%5%2%2%3 222023202432YX4EH3E!A4$ #%8%9!%受访者中，声称其中央网络安全运营中心对 OT 活动具备 100%可见性的组织比例显著下降（从 10%下降至 5%），而那些称拥有约 75%可见性的受访者占比有所增加。这种经过调整后的可见性置信度的变化，可能反映出 OT 安全成熟度正逐步提升。这意味着组织现在能够更加清晰地洞察和把握自身的安全态势，即便去年许多组织安全事件数量激增，他们仍可能面临某些未知的安全盲点或不足。这种认知的进步和清晰的洞察力，为组织在未来进一步完善和强化其安全策略提供了有力的支撑。202220232024问：在组织的中央网络安全运营中，对 OT 系统具备可见性的比例是多少？OT 专业人员持续扩展其使用的网络安全功能和协议范围。今年，内部网络分段和安全意识培训和教育以及基于角色的访问控制是增长最显著的领域。尽管这些投资显示了组织在安全防护意识方面的显著增强，但今年攻击者成功入侵的数量却急剧上升，这凸显了组织在应对针对 OT 系统数量激增的定向攻击时，仍需持续加大努力，以更有效地抵御日益复杂的网络威胁。约 500%约 25%0%约 75#a(Y&g%5%3%3%3 2220232024问：您目前已部署哪些网络安全技术和安全功能？53dDPXDTDA5DGSVHT19CIXADV9P9384$1 24 年运营技术与网络安全态势研究报告9报告网络访问控制内部网络分段 物理安全的远程管理安全事件/事件分析的管理和监控安全运营中心（SOC）内部安全意识培训和教育网络运营中心（NOC）安全远程访问 基于角色的访问 针对高级持续性威胁的沙箱和欺骗防护解决方案安全编排自动化和响应（SOAR）威胁情报按计划执行的安全合规性审查/审计一个更令人担忧的成熟度趋势表明，在更广泛的风险评估框架中，OT 系统的影响地位正逐渐显露出一种倒退的趋势。受访者表示，他们的 OT 安全态势在确定其组织的整体风险评分方面的影响力越来越小。最值得关注的是，称 OT 并非风险评分“影响因素”的受访者同比显著增加，从 2023 年的 1%增加至 2024 年的 7%。70%问：OT 网络安全态势是否会作为一个重要组成部分，被纳入与执行管理层和董事会共享的更广泛风险评分体系中？2024 年问卷调查的深入剖析2024 年问卷调查的深入剖析问：您跟踪并报告了哪些网络安全指标？问：您跟踪并报告了哪些网络安全指标？越来越多组织地监控和报告各种网络安全指标。然而，一个值得关注的例外情况是，受访者中，针对检测到并已修复的入侵事件跟踪比例急剧下降，从 2023 年的 52%下降至 2024 年的 28%。在当前 OT 入侵数量激增的背景下，网络安全测量跟踪的增加与实际入侵检测能力恶化之间的明显差异，可能引发了一种误导性的虚假信心感。20222023202450UG9%3%否，不是影响风险评分的因素1%7%1%不知道1%1g1%是的；影响风险评分的重要因素是的，影响风险评分的中等因素47QRScHBcRHVGAVTR( 22202320242024 年运营技术与网络安全态势研究报告10报告切实的风险管理成果 财务影响生产力降低检测到并已修复的入侵事件已发现和已锁定的漏洞 降低和/或避免成本问：您向高级问：您向高级/执行管理层报告了哪些 OT 网络安全问题？/执行管理层报告了哪些 OT 网络安全问题？针对入侵事件、定期执行的安全评估以及合规性要求等 OT 网络安全问题的具体情况，向高级领导层进行报告的比例均显著提升。一个例外情况是，已不再报告渗透测试和入侵测试结果。这类测试往往既昂贵又复杂；组织可能会逐步减少对这一领域的投资，转而增加网络安全指标的测定以确定其当前的安全态势。问：贵公司曾遭遇哪些类型的威胁入侵？问：贵公司曾遭遇哪些类型的威胁入侵？正如“关键洞察”部分所指出，受访者表示今年的入侵事件数量显著增加。主要源于网络钓鱼电子邮件攻击数量同比增幅最大，从 49%跃升至76%。2024 年调查包括了一种目前排名首位的全新攻击类别 商业电子邮件攻击（近三分之二受访者均表示曾遭受此类攻击）。此外，勒索软件和擦除器器恶意软件入侵的活动数量激增，从 2023 年的约三分之一（33%）增加至 2024 年的 50%以上。正如 FortiGuard Labs 近期发布的报告显示，勒索软件攻击数量和趋势并未放缓，威胁攻击者采用更复杂和更高级的恶意软件毒株渗透至网络，这一趋势很大程度上源于勒索软件即服务的大肆扩展。8调查结果还显示，自去年以来，DDoS（拒绝服务攻击）入侵数量翻番。唯一呈下降趋势的攻击类别为恶意软件。76e%安全威胁48Ds%安全标准的合规性53Sq%按计划执行的安全评估51Ii%行业法规合规性49Ph%渗透/入侵测试的结果47P8 2220232024网络钓鱼电子邮件41I%商务电子邮件攻击*N/A勒索软件/擦除器*322VoS 拒绝服务攻击22!B%恶意软件44V8 2220232024*2024 年问卷调查的变化：“勒索软件”已更新为“勒索软件/擦除器器”。新增“企业电子邮件攻击”新类别。“针对性攻击”、“移动安全漏洞”、“可移动存储设备/媒体攻击”、“内部数据泄露：无意”和“内部数据泄露：不良行为者”类别已被删除或移至新问题。2024 年运营技术与网络安全态势研究报告11报告N/A问：您遭遇的威胁入侵通常涉及哪些攻击技术？问：您遭遇的威胁入侵通常涉及哪些攻击技术？我们今年对调查问题进行了一些调整，以更好地将攻击者使用的技术与入侵类型有效区分。研究结果显示，入侵涉及多种技术。移动安全漏洞和网络入侵位列榜首，而由于不良行为者导致的内部数据泄露则最不常见。*2024 年以前，这些是“您曾遭遇哪些类型的入侵事件？问题的答案”问：入侵对您的组织有何影响？问：入侵对您的组织有何影响？今年的报告中，除了入侵数量激增之外，组织因入侵事件而遭受的负面影响均呈全面上升趋势。调查结果显示，增幅最大的是品牌知名度下滑，同比从约三分之一（33%）跃升至 50%以上。由于监管部门通常要求公开披露入侵事件，因此声誉受损不可避免。此类负面宣传效应最终可能会降低客户保留率和收入增长。9降低生产力的运营中断也影响了超半数（55%）组织。2024 年，报告关键业务数据或知识产权（IP）泄露的受访者占比从 34%上升至 43%。移动安全漏洞*376b%Web/应用程序威胁 N/A N/A59%内部数据泄露：无意*32&P%可移动存储设备/介质*29%P%物联网/网络设备威胁N/A N/A48%网络钓鱼/短信钓鱼N/A N/A41%内部数据泄露：不法行为者*29 222023202448FU44R9DRBBH5D74C%5%3%3 22202320242024 年运营技术与网络安全态势研究报告12报告影响生产力的运营中断品牌知名度下滑影响收入的运营中断危及人身安全的运营中断未能满足合规性要求业务关键数据/知识产权泄露无问：在过去一年中，您的哪些环境曾遭受网络安全入侵的影响？问：在过去一年中，您的哪些环境曾遭受网络安全入侵的影响？入侵事件越来越多地以某种方式对 OT 系统造成不同程度的负面影响，并呈稳步上升趋势。2023 年，49%的受访者表示曾遭遇仅影响 OT 系统或同时影响 IT 和 OT 系统的威胁入侵，但今年，这一比例提升近四分之三（73%）。我们还发现，仅影响 OT 系统的入侵事件数量同比增加（从 17%增加至 24%）。问：与其他入侵类型相比，您对 OT 环境中勒索软件攻击所产生负面影响的担忧程度如何？问：与其他入侵类型相比，您对 OT 环境中勒索软件攻击所产生负面影响的担忧程度如何？与其他入侵类型相比，“更担忧”勒索软件对其环境产生负面影响的受访者比例从 2022 年和 2023 年的 19%上升至 2024 年的 25%。然而，对勒索软件持更高担忧度的受访者（“远高”的受访者 “略高”的受访者）的总百分比同比略有下降，从 77%降至 72%。影响企业 OT系统但未影响 IT 系统40$%影响企业 IT系统但 OT 系统未受影响39Q(%IT 和 OT 系统均受影响212I 2220232024远低于其他入侵类型略低于其他入侵类型与其他入侵类型差不多略高于其他入侵类型远高于其他入侵类型48(%2 2258%3 2347%1%8%3%4 242024 年运营技术与网络安全态势研究报告13报告全球影响全球影响问：如何衡量您组织的 OT 网络安全防护是否成功？（排名前五项）问：如何衡量您组织的 OT 网络安全防护是否成功？（排名前五项）组织选择以多种方式衡量其OT网络安全防护是否成功，但“对安全事件的响应时间/恢复服务时间”已跃升为组织首要关注焦点，近半数（46%）受访者将其列为前三大成功因素。值得强调的是，组织正基于恢复运营情况来衡量安全防护是否成功。无论这是否表明组织不愿意通过支付赎金来支持系统恢复作为首选策略，还是他们选择迅速支付赎金以期望攻击者能迅速允许他们恢复运营，对于组织而言，做好从安全事件中恢复的准备都是一个值得关注的见解。许多企业逐渐认识到，网络弹性已成为他们实现成功防护更为切实可行的目标。这种弹性体现在确保系统能在最短时间内恢复运行，并最大限度地减少中断时间，从而使企业能够迅速应对那些不可避免的威胁攻击。10第一第二第三第四第五202220232024安全事件响应时间/恢复服务时间 安全漏洞响应时间 效率/生产力的提升 与业务优先级保持一致 成本效益 生产现场效率 系统/工艺正常运行时间 安全记录问：您目前拥有哪些网络安全技术和安全功能？问：您目前拥有哪些网络安全技术和安全功能？为了增强对潜在网络入侵的防御能力，OT 专业人员正积极扩大其网络安全策略和技术工具的应用范围。根据今年的调查反馈，几乎所有类别的安全解决方案都呈现出持续的投资增长趋势，这表明了组织对于提升网络安全水平的坚定决心。此外，内部网络分段解决方案、基于角色的访问控制（RBAC）以及支持内部安全意识培训和教育的计划也受到了广泛关注。随着 IT-OT 网络的持续融合，组织需有效防范各类常见威胁非法访问物理隔离环境下敏感的 OT 系统。实现这一目标，组织需具备全面的可见性、网络分段和保护网络边界的能力，以及针对 OT 系统基于用户定义角色的访问监控和控制能力。将这些功能全面组合，便能够建立零信任网络安全架构，有效阻断威胁入侵。随着网络犯罪活动的日益猖獗，管理层对于 OT 安全的关注度日益增长，对于该领域的支出也随之不断攀升。虽然增加投资无疑是一个积极的趋势，但针对 OT 环境入侵的规模、复杂性和后续影响持续扩大，这一趋势表明组织亟需部署更多的资源以从容应对攻击数量激增的现状，从而有效保护 OT 系统。53DPXDTDA5DGVSHT19CIXADV9P938d4$1 22202320242024 年运营技术与网络安全态势研究报告14报告网络访问控制内部网络分段物理安全的远程管理安全事件/事件分析的管理和监控安全运营中心（SOC）内部安全意识培训和教育网络运营中心（NOC）安全远程访问基于角色的访问按计划执行的安全合规性审查/审计针对高级持续性威胁的沙箱和欺骗防护解决方案安全编排自动化和响应（SOAR）威胁情报13%9%9%8%9%9%8%8%95AF3EBCB36995531546320%提示：应用层策略、OT 漏洞保护和虚拟修复组合可大幅减少易受攻击的遗留系统风险。提示：实施安全组网策略。从资产清单和网络分段等基本步骤开始部署。然后考虑更高级别的控制措施，例如 OT 威胁防护和智能网络微分段。最佳实践最佳实践根据今年的调查结果，我们总结了以下最佳实践：1.部署网络分段1.部署网络分段为有效减少威胁入侵，建立一个强化的 OT 环境，并在所有接入点上实施强大的网络安全控制策略至关重要。这种可防御的 OT 架构从创建网络区域或分段开始。ISA/IEC 62443 等标准特别要求实施网络分段以强制执行 OT 和 IT 网络之间的安全控制。11在选择解决方案时，安全团队还应评估管理解决方案的整体复杂性，建议考虑具备集中管理能力的集成式或基于平台的方法。4.建议采用平台方法构建整体安全架构4.建议采用平台方法构建整体安全架构为了应对快速演变的 OT 威胁和不断扩大的攻击面，许多组织已从不同的供应商处叠加部署了各种安全解决方案。这种传统方法不仅导致网络架构过于复杂，抑制了可见性，同时还为资源有限的安全团队带来额外的工作负担。基于平台的安全方法可帮助组织全面整合供应商并简化其架构。一款强大的安全平台，具备针对IT网络和OT环境的特定功能，可提供解决方案集成以提高安全效率，同时实现集中管理以提高工作效率。通过集成各种安全工具、系统和流程，组织能够实现自动化的威胁检测、分析和响应，以加速阻断各种安全威胁，降低潜在风险。2.建立 OT 资产的可见性和补偿式控制措施2.建立 OT 资产的可见性和补偿式控制措施组织需能够全面查看和了解其 OT 网络上的所有内容。一旦建立了全面可见性，组织应立即保护任何易受攻击的设备。这需要专门为敏感的 OT 设备构建保护性补偿式控制。协议感知网络策略、系统到系统交互分析和终端监控等功能可有效检测和防范易受攻击的资产泄露。3.将 OT 安全纳入安全运营（SecOps）和事3.将 OT 安全纳入安全运营（SecOps）和事件响应计划件响应计划组织应朝着 IT-OT 安全运营的方向发展。为实现组织的安全防护目标，我们必须明确认识到 OT 安全在整体安全策略中的重要性，并将其纳入安全运营和事件响应计划的具体考量因素之中。这主要是因为 OT 与 IT 环境之间存在着根本性的差异，这些差异不仅体现在设备类型的独特性上，更在于 OT 漏洞利用攻击对关键运营所可能产生的深远和广泛的影响。朝着这个方向迈出的首要关键步骤是拥有针对组织 OT 环境威胁防护的 Playbook。这种先进的准备工作将促进 IT 团队、OT 和生产团队之间更好的协作，以充分评估网络和生产风险，还可确保 CISO 具备适当的感知能力、明确的优先级设定能力、合理的预算分配权力以及灵活的人员调配能力，以确保其在信息安全领域更有效地履行职责。提示：具有有效机器学习功能的安全工具可增强数据聚合和分析能力，以便加速检测和响应潜在威胁。提示：具备上下文感知生成式 AI 功能的安全平台可帮助组织进一步优化安全态势，并通过对设备漏洞进行故障排除和威胁狩猎分析等自动化工具提高运营效率。5.采用特定于 OT 领域的威胁情报和安全服务5.采用特定于 OT 领域的威胁情报和安全服务OT 安全取决于对迫在眉睫的风险的及时感知和精准分析。基于平台的安全架构还应采用前沿威胁情报，实时防范最新威胁、攻击变体，避免威胁暴露风险。为了确保 OT 环境安全，组织需确保其威胁情报和内容来源中已包含专门针对 OT 领域的可靠情报源和服务。提示：威胁情报和安全服务应包括专门的入侵防御系统签名，以有效检测和阻断针对 OT 应用程序和设备的恶意流量。2024 年运营技术与网络安全态势研究报告15报告研究方法研究方法多数受访者所从事的工作与“工厂运营”或“制造运营”相关，其中近四分之一（28%）的受访者担任工厂运营副总裁或总监。多数受访者，无论担任何种职位，均深度参与网络安全产品购买决策。虽然超半数（58%）受访者仍对 OT 采购决策拥有最终决定权，但今年的调查发现，越来越多的组织（占比 38%，高于 2023 年的 28%）选择以集体形式制定安全决策。研究目的研究目的Fortinet 聘请第三方权威研究机构 InMoment 帮助我们确定参与问卷调查的OT专业人员群体。由 InMoment 协助完成的调查问卷，有助于我们更好地了解以下内容：受访者与组织的融洽度安全功能在组织中的应用现状组织安全信息的跟踪和报告情况影响和成功因素 方法方法本次报告以来自以下代表性行业的 558 名企业 OT 专业人员为样本展开深入调查，多数组织拥有超 1,000 名员工（除特定外）：能源、公用事业医疗保健、制药业运输、物流业制造业化工、石化业石油、天然气、炼油供水、污水处理其他样本参与标准包括：运营技术属于职能职责范畴对制造或工厂运营肩负报告责任参与网络安全产品采购决策自 2022 年起调查问卷范围覆盖全球：受访者来自全球各地，包括：澳大利亚、新西兰、阿根廷、巴西、加拿大、中国大陆、法国、德国、中国香港、印度、日本、墨西哥、挪威、南非、韩国、西班牙、中国台湾、泰国、英国和美国等国家和地区2024 年运营技术与网络安全态势研究报告16报告总结总结OT 对于全球各地的企业和政府而言至关重要，因为它囊括了关键基础设施、医疗保健系统和制造运营系统。OT 和 ICS 系统不可或缺的性质恰恰使它们面临更高的安全风险。据 NIST 称，OT 安全目标通常优先考虑完整性和可用性，其次是机密性，但随着 OT 网络环境的急剧恶化，组织也应将 OT 安全视为首要任务。12正如2024 年运营技术与网络安全态势研究报告显示，有积极迹象表明，OT安全在许多组织中正趋于成熟。然而，与此同时，相比前一年所观察到的一些进展情况，本次问卷调查的结果显示呈下滑趋势，组织遭遇更多次的威胁入侵，OT在确定风险评分方面变得不那么重要。为了扭转这些颓势，必须重新宣传保护敏感的OT系统，并为有效的、专门构建的安全架构合理分配资源。1 Keith Stouffer et al.,Guide to Operational Technology(OT)Security,NIST,September 2023.2 Ibid.3 Ryan Daws,Global agencies warn of increased cyberattacks against OT devices,IoT news,May 2,2024.4 Global Threat Landscape report,Fortinet,August 2023.5 Ibid.6 Ibid.7 Erik Gerding,Cybersecurity Disclosure,US Securities and Exchange Commission,December 14,2023.8 Douglas Jose Pereira dos Santos,Key Findings from the 1H 2023 FortiGuard Labs Threat report,Fortinet,August 07,2023.9 Shashi Samar,The real impact of cybersecurity breaches on customer trust,CSO,July 3,2023.10 Beth Stackpole,Cybersecurity plans should center on resilience,MIT Sloan,March 27,2024.11 Maximillian Kon,How to Define Zones and Conduits,ISA,accessed May 7,2024.12 Keith Stouffer et al.,Guide to Operational Technology(OT)Security,NI S T,September 2023.2024 年运营技术与网络安全态势研究报告报告Copyright 2024 Fortinet,Inc.All rights reserved.Fortinet,FortiGate,FortiCare and FortiGuard,and certain other marks are registered trademarks of Fortinet,Inc.,and other Fortinet names herein may also be registered and/or common law trademarks of Fortinet.All other product or company names may be trademarks of their respective owners.Performance and other metrics contained herein were attained in internal lab tests under ideal conditions,and actual performance and other results may vary.Network variables,different network environments and other conditions may affect performance results.Nothing herein represents any binding commitment by Fortinet,and Fortinet disclaims all warranties,whether express or implied,except to the extent Fortinet enters abinding written contract,signed by Fortinet s General Counsel,with a purchaser that expressly warrants that the identified product will perform according to certain expressly-identified performance metrics and,in such event,only the specific performance metrics expressly identified in such binding written contract shall be binding on Fortinet.For absolute clarity,any such warranty will be limited to performance in the same ideal conditions as in Fortinet s internal lab tests.Fortinet disclaims in full any covenants,representations,and guarantees pursuant hereto,whether express or implied.Fortinet reserves the right to change,modify,transfer,or otherwise revise this publication without notice,and the most current version of the publication shall be applicable.June 5,2024 12:21 AM2651469-0-0-EN

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MoonFox月狐数据：2024年Q2移动互联网行业数据研究报告（40页）.pdf

Page 1 of 40 MoonFox Data Confidential.All Rights Reserved 月狐数据（MoonFox Data）2024 年 Q2 移动互联网 行业数据研究.

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202420247目 录1 序言.12 自智网络产业发展与挑战.22.1 自智网络产业持续扩展，生态日益繁荣.22.2 自智网络标准协同制定，体系日益完善.22.3 大模型等技术融合发展，使能高阶自智.

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中国移动投资生态白皮书（2024年版）中移资本地址：北京市西城区西便门内大街53号甲博瑞琪大厦联系电话：56886688-3107支撑中国移动打造世界一流信息服务科技创新公司，助力数字经济高质量发展价.

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2024 TopOn&Taku All Rights Reserved1GLOBAL MOBILE APP ADVERTISING MONETIZATION REPORT2024H1全球移动应用广告.

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2024年 全球移动应(游戏)市场展望 2024 Sensor Tower Inc.-All Rights ReservedSensor Tower 介绍/说明 报告提供2023年关于App Stor.

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移动应用趋势 区域聚焦：土耳其电子书应用表现基准及洞见移动应用趋势区域聚焦：土耳其2研究方法垂直行业：游戏、金融/金融科技，购物/电子商务。地区：全球，MENAT(即中东、北非和土耳其 地区，包括阿尔.

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深圳市和讯华谷信息技术有限公司 版权所有 2011-2024 粤ICP备12056275号-13月狐数据（MoonFox Data）中年不惑：当代熟男生活图鉴2024年移动互联网熟男群体洞察报告202.

2024-06-21 20页 5星级

易观分析：中国移动端第三方输入法市场专题分析报告2024（26页）.pdf

chnalysys易观分析中国移动端第三方输入法市场专题分析2024易观分析2024年3月本产品保密并受到版权法保护ConfidentialandProtectedbyCopyrightLaws三方输法市场及主要厂商。解市场。千帆分析领域全面、行业划分细致、APP收录量高，助力企业洞察市场地位及赛道发展趋势。飞、百度、微信等;应用和手机品牌自研的输入法应用。11国大陆，不含港澳台地区。千帆说明：千帆通过多重数据源注入算法用户调研采用线上问卷随机抽样，有效样本量共计1411份，调研时间为2024年2月；分析内容涉及的国家和区域主要包括:移动端第三方输入法是指通过应用商店下载到的移动端输入法应用工具，如搜狗输入法、制入法、百度输入法等，包括手机系统自带的输入法|分析内容涉及的厂商包括状及发展，以及立足移动端第三方输入法市场模型推算出APP活跃行为，帮助企业快速了i的趋势判断与展望；:搜狗、科大讯分析定义与分析方.揩鸣描露2024/3/145分析中运用Analysys易观的产业分析模型，口并结合市场分析、行业分析和厂商分析，能够反映当前市场现状、规律和趋势，以及厂商的竞争实力。wr.数据驱动精益成长其他分析资料和数据来源于对行业公开信息的分析、对业内斐深人士和相关企业高管的深度访谈以及分析师综合以上内容作出的专业性判断和评价。2nalysys易观分析01输入法市场现状与发展驱动I市场规模：用户规模稳定，存量竞争阶段重点提升服务质量？露黎伴随移动互联网市场发展成熟，第三方输入法用户规模呈现同比小幅增长态势，截止2023年12月已经达到7.83亿，相比2022年同期增长2.7%。从运营端数据表现看，输入法用户粘性稳定，人均单日使用时长在年初2月份涨至56.21分钟后稳定在53分钟左右，人均单日启动次数全年保持在28次以上。输入法用户规模与用户行为的稳定得益于输入法在C端场景的持续渗透。随着大模型时代来临，在生成式AI的赋能下，输入功能的完善和服务创新将持续提升输入效率及使用体验，这也将促成输入法厂商实现服务质量跃升，以破局存量竞争。2022.12-2023.12第三方输入法活跃用户规模活跃人数（亿）。活跃人数全网渗透率同比增长2.7%8.080e75o_.一0O一0一0075U7.0jO0070E6.56556.060%2022.12-2023.12第三方输入法用户运营情况。人均单日使用时长（分钟）0人均单日启动次数（次）56.2153.38-o-OO-000028.9600000000000005.050%5激发科技与创新活力易观千帆2024/3/4产业链条：输入法应用层积极拓展，B/C端应用场景持续细化？露富经过长期发展，输入法产业链日益完善，多个环节共同依赖、相互促进，实现了有序运转。上游环节由关键基础技术研发、底层操作系统构成，为输入法的开发和运行提供必要的技术和平台支持。中游环节的核心是输入法应用服务的开发、优化以及与智能硬件终端的配套。下游环节直面用户的各类应用场景。目前C端场景发展相对成熟，而随着企业数字化转型的推进，特别是对效率的持续追求，企业对高效、智能的输入服务以及其他衍生需求日益增长，关键技术：作为基础底座，持续保证输入功能与体验的可用性、丰富性自然语言理解I机器学习I语音识别I图像识别I机器翻译I多模态识别I操作系统：输入法应用须遵循操作系统的设计准则，以确保应用的稳定运行iOS|Android|HarmonyOS|中游-中间层输入法开发：面向用户提供最核心的输入解决方案，持续优化用户输入体验搜狗输入法|讯飞输入法|百度输入法|微信输入法|厂商定制输入法其他应用：合作提升输入法与其他应用场景的集成，共同为用户提供顺畅无缝的人机交互体验搜索|社交|娱乐|终端硬件：以预装或第三方下载安装的形式，为客户提供输入服务手机|平板|智能可穿戴设备|为输入法扩充了新的市场机会。上游-基础层近来AI技术突破式发展，为输入法提供新发展方向。下游-应用层C端场景：个人用户的输入场景生活场景|娱乐场景|工作场景|学习场景IB端场景：以输入基础能力整合其他企业级服务，共同提升企业端的工作效率，帮助企业实现更高效的数字化转型升级CRM系统|办公自动化|数据录入与管理|市场化营销|企业培训|教育|医疗|法律|政务|金融|媒体出版|2024/3/14激发科技与创新活力5I竞争态势：输入法行业格局稳定，讯飞输入法强势增长Yialysys易观分析目前第三方输入法行业仍然由搜狗、讯飞、百度组成的头部集团占据了较高的集中度并稳定发展，尤其是讯飞输入法相比22年12月同比增幅达19.6%。同时，头部企业伴随AI新技术的引入，将竞争集中在技术创新和产品功能改进上，智能化、定制化、个性化的服务成为市场重要的竞争要素。2022年底，微信键盘（微信输入法前身）应用正式上线，背靠微信用户基础和品牌效应，以及围绕微信生态的功能布局获得了一定的市场关注和用户支持，但竞争政策相对保守，目前整体活跃用户规模处于千万量级。2022.12-2023.12第三方输入法活跃用户规模TOP3。搜狗输入法-o-讯飞输入法-o-百度输入法5.04.03.02.01.00.0MAU二4*67亿同比增长率二-0.4%MAU=2.32亿同比增长率二19.6%MAUR.93亿同比增长率二-1.1%/3NTOP3第三方输入法应用去重活跃用户规模共计5.78亿，占行业整体用户的73.8%易观千帆2024/3/14激发科技与创新活力6发展驱动之政策红利：输入法赋能产业数字化升级，响应数字经济顶层设计Yialysys易观分析党的十八大以来，党中央从国家发展全局出发，准确把握全球大势，高度重视数字化发展，围绕数字经济、网络强国、数字中国建设等作出了一系列重大部署。我国数字经济发展进入协同创新、深化应用、规范发展、智慧共享的快速成长阶段。在此过程中，伴随全社会数字化转型升级加速，输入法通过与产业链企业的生态协作推出针对不同行业的定制化输入解决方案，成为以新兴技术融合提升扩充数字经济应用场景、提升产业数字化服努能力的先头部队之一。时间单位事件要点内容2020.10中共中央关于制定国民经济和社会发展第十四个五年规划和二零三五年远景目标的建议发展数字经济，推进数字产业化和产业数字化，推动数字经济和实体经济深度融合，打造具有国际竞争力的数字产业集群；2022.01国务院“ 四五”数字经济发展规划以数字技术与实体经济深度融合为主线，加强数字基础设施建设，完善数字经济治理体系，协同推进数字产业化和产业数字化，赋能传统产业转型升级；2022.11工信部中小企业数字化转型指南通过开展数字化评估、推进管理数字化、开展业务数字化等手段增强中小企业数字化转型能力，配合多样化政策支持加强对中小企业数字化转型的指导促进，以中小企业数字化转型促进实体经济高质量发展2023.02国务院数字中国建设整体布局规划全面提升数字中国建设的整体性、系统性、协调性，促进数字经济和实体经济深度融合，以数字化驱动生产生活和治理方式变革；到2025年基本形成横向打通、纵向贯通、协调有力的一体化推进格局，数字中国建设取得重要进展。到2035年，数字化发展水平进入世界前列，数字中国建设取得重大成就；2024/3/14激发科技与创新活力网络公开信息整理,截止至2023年12月7发展驱动之需求变化：alysys用户数字化依赖加剧，对输入法智能化创新的需求强烈易观分析在用户侧，不仅数字化已经深入日常活动中，普通用户能够同步体验新兴技术带来的产品端创新，快速适应并享用新的数字技术和智能服务。同时，产业侧数字经济、数字转型的持续渗透和普惠化发展，也进一步推动用户端的数字化渗透程度。在此基础上，输入法作为距离用户数字化最近的入口，也承担了用户浸入数字化生活的更高需求，建立在智能高效输入体验上的多元创新服务拓展能力将成为未来输入法的重要竞争要素。国家数字经济发展成效显著C端用户数字化行为进一步固化对AI等前沿数字技术的适应能力加强数字化向全民普惠方向渗透扩展数字化服务不仅服务于发达地区、特定行业或大型企业,还持续向中小企业、偏远地区等下沉市场渗透，转向广泛覆盖各种规模企业和各个地区，实现数字技术的普及和普惠，让更多普通用户享受到数字化转型的红利，从而推动整个社会的数字化进程。党的十八大以来，党中央高度重视发展数字经济，中央经济工作会议指出要大力发展数字经济，加快推动人工智能发展。2022年我国数字经济规模超过50亿元，占全国GDP比重达到41.5%,数字产量超过8.1ZB,数字经济与实体产业的融合愈发紧密。易观千帆数据显示，截止2023年12月，移动互联网全网活跃人数达到10.48亿人，单日人均使用时长为7.66小时，人均单日启动次数超过68次。海量用户对于移动互联网的使用习惯固化，对多种日常活动通过互联网相关应用已形成依赖。2023年11月，中青校媒调查显示，AI工具已被超过7000名受访高校学生应用于资料查询、翻译等多种学习、生活场景。77.51%受访者认为，AI工具可以在一定程度上提升工作、学习效率。AI工具的高普及率展现了新一代年轻用户对AI技术有良好的适应和接受能力。2024/3/14激发科技与创新活力网络公开信息整理,截止至2023年12月8发展驱动之技术升级：生成式AI爆发，成为输入法发展变革的关键Yialysys易观分析生成算法模型、预训练模式、多模态等AI技术融合为生成式AI的应用带来了契机，尤其OpenAI发布了ChatGPT和GPT-4之后，生成式AI成为市场关注度极高的科技热点。2023年，国内头部科技企业积极推进生成式AI在不同领域的应用，百度“文心大模型”、科大讯飞“星火认知大模型”、阿里云“通义千问”、华为“盘古大模型”等大模型在在文本生成、语言翻译、问题回答等方面取得了显著的进展。当AI新技术落地输入法，将极大促进了未来交互服务的变革。AI场景应用创新进入大爆发时代算法及模型的快速进步2017年Transformer模型及2022年ChatGPT的发布标志着生成式AI在文本领域的重大飞跃，并在多项能力上超越了人类基准，随着未来更强大的语言大模型以及多模态模型和视觉大模型的技术突破，将带动AI应用的持续进化算力基础设施更快、更便宜短期内大模型训练需求的激增导致算力成本的持续上涨，但随着算力芯片的不断更新迭代，微软、亚马逊、谷歌等AI云服务资本开支的不断加大，AI应用的发展将得到更加强有力的支撑AI生态的逐渐成熟AI组件层的完善和产业分工细化，为AI应用在模型训练、数据整合、应用开发、应用部署等环节提供全生命周期的支撑2024/3/14生成式AI技术能力正推动内容生产的智能化、高质量、高效率、多样化1更强的理解能力大规模数据训练带来更强的理解和处理自然语言能力，对长文本的记忆和处理能力更强，并能覆盖能多领域的知识范围更强的生成能力多模态大模型的推陈出新提升了对文本、图像、语音、视频、代码等多模内容的理解和创作能力更具个性化和适应性生成式AI能够根据用户的历史输入和交互数据进行个性化调整，叠加自升级迭代能力，更好适应特定用户的内容生成需求更具安全性和伦理性生成式AI的发展受到更严格的AI伦理和安全性监管，厂商在设计与应用时更加努力降低大模型“幻觉”的生成可能激发科技与创新活力9发展驱动之技术升级：nalysys生成式Al与输入场景融合，创生产品功能，迭代服务能力易观分析基于生成式AI技术的进步，输入法的产品力和服务随之持续升级，尤其在文本输入、多模态输入的场景中，输入法内置的助手形态能够提供更加流畅、高效、智能的输入体验，而基于生成式AI的创作能力，则能够主动生成更多贴合用户当下情境的丰富内容。此外，输入法作为用户数字化交互的入口，基于大模型对于用户场景和输入需求的理解分析，有望实现基于认知智能的跨平台、跨终端服务推荐和连接。生成式AI技术带动输入法功能突破，实现对多个输入场景的服务赋能识别优化智能预测自动纠错上下文分析自动补全辅助写作多语言支持多模态转化实时翻译情感分析个性化定制链接服务*文本输入提升文本理解、分析的智能化水平，优化文本输入体验才.创作助手匹配不同场景，理解上下文情景，提供输入建议或生成内容，提高创作效率.多模态输入增强对多语言、多模态的支撑，实现在多种输入模态间的自动切换或混合输入、B智能连接通过智能助手、跨平台同步等方式使输入法成为连接不同数字化服务的桥梁2024/3/14激发科技与创新活力10nalysys易观分析I年轻、女性、高线级城市、中高等收入水平用户为主力人群？露黎第三方输入法应用的主力人群表现出年轻化、女性占比偏高、高线级城市渗透、中高等收入水平的基础属性特征；随着输入法在专业词库上的拓展和AI赋能多元化服务的布局，第三方输入法应用有效满足更多职业人群的偏好，其中学生、互联网从业者、公务员等占比更为突出。年龄分布所在城市分布职业分布线城市性别分布男性女性3000元以下月收入分布14.9001-5000元12.8P01-8000元“招8001-10000兀19.0V.7C.3001-15000兀19.4001-20000兀9.1 000元以上5.3%数据说明：本结论仅为本次调研结果的描述，调研结果来自2024年2月易观分析关于中国移动端第三方输入法用户的调研问卷，N=1411激发科技与创新活力易观分析2024/3/12I输入法渗透c端多种场景，不同场景下功能使用偏好存在差异Yialysys易观分析对于C端用户来说，第三方输入法在多种场景下的渗透率已经达到较高程度，有87%的用户习惯在生活场景使用第三方输入法，工作场景、娱乐场景、学习场景的用户渗透率均在七成上下。在不同场景下，用户的主要使用功能也同时有所偏移。对于输入法企业来说，则需要持续探索更丰富的应用场景以及夯实各场景下的专业服务能力，以满足智能化时代用户精细化、多样化需求。第三方输入法各场景应用频率及主要使用功能生活场景偏好更快捷灵活的多元输入方式,以及智能搜索实现信息获取工作场景偏好语音功能，对AI辅助创作、智能搜索有较多尝试娱乐场景娱乐性功能为主，对多语言输入也有明显兴趣数据说明：本结论仅为本次调研结果的描述，调研结果来自2024年2月易观分析关于中国移动端第三方输入法用户的调研问卷，N=1411激发科技与创新活力易观分析2024/3/14学习场景比较偏好AI辅助下的智能输入，以确保输入的准确性、高效率I拼音仍为首要输入方式，语音输入功能的使用频率有所增加？露黎不同场景下拼音都是用户偏好的输入方式，同时在多个场景下，语音输入处于用户输入偏好的第二位。从近期使用频率增加的功能来看，有约五成用户增加了多语言的语音输入和录音转文字的使用，这表明语音输入在用户使用偏好的加速渗透，并且对传统键盘输入之外的输入方式有了更高的接受度。根据易观长期对中国移动端第三方输入法行业的观察研究，讯飞输入法长期保持语音识别准确率的优势，获得高用户净推荐值。2024年1月，讯飞星火语音大模型发布，使中文、英语、法语、俄语等首批37个主流语种的语音识别效果超过OpenAIWhisperV3,将为输入法用户提供更加自然、流畅的语音交互体验。80.0p.0.0P.0.00.0 .0.0%0.0%分场景输入方式音输入写输入音输入他输入生活场景娱乐场景工作场景学习场景数据说明：本结论仅为本次调研结果的描述，调研结果来自2024年2月易观分析关于中国移动端第三方输入法用户的调研问卷，N=1411易观分析2024/3/14激发科技与创新活力14词库、语音输入效率、稳定性影响用户对输入法的选择，AI功3向户宁能还需市场深度教育易观分析从现阶段来看，影响用户选择或卸载第三方输入法的主要因素还是集中在词库质量、语音输入效率、运行稳定与否等方面。在智能终端产品持续研发上市、适配系统软件生态不断铺开、输入法企业加大宣传引导的背景下，用户对AI功能有较多尝试。通过AI赋能输入法，不仅进一步为用户提供更智能、高效、准确的输入体验，也将成为联动智能生态服务的重要入口，将在用户心智中占据更高位置。但同时也看到，AI功能在输入法产品中的应用场景渗透还有不少挑战。选择输入法的主要考虑因素更换输入法的主要影响因素可以提供多种输入方式词库全、更新快、专业词库精准语音输入速度快、识别准确度高能辅助提升输入效率运行稳定流畅提供多种自定义服务附加功能实用性强AI助手智能程度高界面清爽布局合理，操作简单好上手个性化服旁提升输入趣味性提供适配多种场景的解决方案支持多种方言混合输入知名度高，口碑好支持无障碍模式运行不稳定，经常卡顿闪退语音输入速度慢、识别准确度低词库更新慢、不全面、专业词库少界面复杂布局不合理，操作繁琐附加功能实用性不强智能输入解决方案适配的场景少或没有个性化服务的可用性不强AI输入助手智能程度低没有适合本地区方言的语音输入方案拼音输入外的其他输入方式不好用无障碍模式使用不方便知名度低，口碑不好数据说明：本结论仅为本次调研结果的描述，调研结果来自2024年2月易观分析关于中国移动端第三方输入法用户的调研问卷，N=14U易观分析43.4A.1.17.61.91.70.0).5#.2.7.9.2 24/3/14激发科技与创新活力15Al助手使用频率Al助手使用场景80.4%用户使用过输入法ai助手70.4p.3U.0P.9.6%用户没有使用过输入法ai助手生活场景工作场景学习场景娱乐场景常用AI助手功能智能联想，实现句子和段落的续写、补全、扩写55.7G.3%未使用AI助手的原因46.9B.7%付费门槛影响了使用兴趣42.8B.05.1%没找到合适的机会使用42.4%AI造字，根据用户的手写字迹生成个人专属字体30.7%AI内容润色29.1%没有看到相关宣传内容14.9%其他AI功能13.2%数据说明：本结论仅为本次调研结果的描述，调研结果来自2024年2月易观分析关于中国移动端第三方输入法用户的调研问卷，N=1411易观分析八成用户用过AI助手,户使用兴趣神句配图，打字就能出表情包高情商沟通，帮助用户撰写文案，解决情感、工作中的沟通难题评论撰写，帮助用户撰写有趣有梗的短视频评论和购物评论但付费门槛、使用场景局限影响少数用3面户户易观分析社区创作功能，帮助用户撰写高赞朋友圈、短视频配文、爆款标题、灵感笔记等AI文本校对2024/3/14激发科技与创新活力16大部分用户认可Al助手能力升级，未来希望提升生成式内容的实用性、适用性Yialysys易观分析有超过85%的用户感知到在引入生成式AI技术之后，输入法的AI助手在功能上的拓展和升级；同时有近七成用户对新AI助手在表达的准确性、个性化和输入效率提升上给出了正面评价。更长期来看，用户对未来输入法AI助手的期待主要是内容形式的自然转换和生成内容的实用性、适用性方面，也期待有更多创新性功能玩法的推出。对未来输入法应用中AI助手的期待64.2%现阶段AI助手升级评价感觉和升级前的功能差不多升级后的AI助手能够更好的满足我的表达需求，显著提升输入效率有感受到生成式AI的效果，但是对我的表达和输入效率提升没有太多实际帮助具有一定的创新性和可玩性，大部分时间对于我的表达和输入有帮助65.7%实现不同内容形式之间的自然转换，如文生图、文生视频、图生文等63.9%适配更多使用场景，根据不同语境生成更适宜的表达内容40.2%在法律、医疗等专业化场景中，能生成更严谨准确的内容生成式内容更实用更丰富，减少我的手动输入与编辑操作过程56.1%引入更多创新功能，有更多有趣的玩法33.2%AI助手更了解我，生成的内容更符合我的表达习惯数据说明：本结论仅为本次调研结果的描述，调研结果来自2024年2月易观分析关于中国移动端第三方输入法用户的调研问卷，N=1411易观分析2024/3/14激发科技与创新活力17I企业持续加码技术创新用户对输入法产品的平均满意度得分高？露黎在针对主要移动端第三方输入法产品的满意度评价中，搜狗输入法、讯飞输入法、百度输入法的平均满意度得分都在8分以上，其中讯飞输入法整体满意度得分8.44居于前列。主要第三方输入法产品用户满意情况?不太满意（1-6分）较满意（7-8分）满意（9-10分）平均满意度得分搜狗输入法51.1C.9%8.34分讯飞输入法6.9B.9P.2%8.44分百度输入法7.5C.8H.7%8.39分数据说明：本结论仅为本次调研结果的描述，调研结果来自2024年2月易观分析关于中国移动端第三方输入法用户的调研问卷，N=1411激发科技与创新活力易观分析2024/3/18nalysys易观分析03输入法典型企业分析|搜狗输入法：打造B端细分领域产品，解决行业输入难题Yialysys易观分析搜狗输入法在2023年着力拓展B端场景，升级协同办公输入，发布企业智能办公解决方案，在政企、营销、法律行业推出专属版输入法，让行业输入更加方便快捷。此外，搜狗输入法继续推进生僻字收录和行业应用，解决行业生僻字难题。推出政企、营销、法律行业专属版面向大中型政企、中小企业和垂直行业分别推出政企私有化版、营销专属版、法律专属版，满足各类型企业基础办公，协同提效和私有化定制需求。政企私有化版支持私有化部署，开放输入候选词服务接口，连接企业知识库与数据库，通过输入法即可便捷查询和输入相关信息。，却营销专属版聚焦社群营销，企业可在后台灵活配置产品信息、回复文案、推介文案等，销售及客服员工边文字交流边转发预设文案，提高交流效率及获客。业法律专属版为法律从业者打造，用户输入关键词，即可在候选区触发法规检索，实现即输即查，高效办公。头部合作企业超1000家服务iot智能终端用户超L5亿2024/3/14激发科技与创新活力网络公开信息整理,截止至2023年12月201讯飞输入法：全面拥抱大模型，打造生成式Al全赋能的输入法？露黎2023年8月，讯飞输入法率先发布基于大模型的“AI创作助手”，成为首个接入大模型的中文输入法，定义生成式AI输入法功能的六大表达场景，适配60多款热门应用。同年10月，讯飞输入法13.0发布，通过生成式AI全赋能，不断突破输入法应用范畴，实现从“输入到生成表达、从工具到助手服务”的转变；基于认知智能的情景连接，讯飞输入法能够在合适的场景和时机推荐最佳输入方案,生成式AI全赋能推出首个输入法认知大模型基于讯飞星火认知大模型底座，发布聚焦“智慧输入”领域的专业大模型，能力更加垂直，服务更加深度，拥有生成化、个性化、场景化和自进化的特点。构建多语言语音大模型实现AI语音输入的语种免切换识别以及领域识别效果增强，同时储备了语音到目标语种的自动翻译技术。创新应用多模态生成能力通过多模态理解和多模态生成两种任务的协同训练，来实现多模态的协同，逐步在输入法中落地AI皮肤、AI头像、AI造字等个性化功能。构建“人-表达-内容生态”的价值连接。覆盖六大表达场景ITffI首创“活力视界”交互界面。将单行候选栏升级成双行卡片交互方式，在全新的推荐区-连接更丰富的AI能力矩阵，生成式AI输入服务请求量达到：ABCDEF亿级GHIJKLMNOab帮助用户智能表达和智能连接:PQRSTUV可二智能表达：理解和利用上下文信息，支持在输入场景润色、节上补全、生成用户的表达智能连接：根据用户不同场景输入内容和输入意图，连接电商、搜索等多元服务2024/3/14激发科技与创新活力211百度输入法：借助文心大模型，推出AI创作助手“超会写”嚏嘱黎2023年百度构建基于大模型的AI原生应用，百度输入法借助文心大模型启动产品重构，推出全场景AI创作助手“超会写”，在不同场景智能识别用户需求,生成相应指令，让输入更加高效精准。“超会写”功能涵盖日常生活高频场景基于“超会写”功能推出行业解决方案在移动端，“超会写”提供了高情商沟通、神评论、联想续写、高赞朋友圈、爆款标题、灵感笔记等功能，辅助用户全场景、全平台内容创作。全方位帮助用户提升沟通、创作的质量和效率。高情商沟通帮助用户解决在情感沟通、工作沟通中的难题，成为用户的“高情商嘴替”。神评论帮助用户轻松撰写短视频评论和购物评论,让用户从此在评论区有趣有梗。社区创作功能“高赞朋友圈”、“短视频配文”、“爆款标题”等功能满足社交需求，常助用户激发创意、花式创作。用户可以通过百度输入法“超会写”联想续写合同、起诉状、裁决书等各类法律相关文书。还可以主动发起指令，进行法条、法规、司法解释等的查询。企业可通过口袋资料库将内部销冠沟通话术、SOP成交流程、资料库、朋友圈营销素材等快速同步给全员。其他销售对客沟通时，可快速调用优质内容，帮助企业降低培训成本，助力企业快速复制销冠，提升成交率。2024/3/14激发科技与创新活力22nalysys易观分析04发展挑战与突破机会深度数字用户障碍人群儿童老年人非网民室内户外移动环境弱网环境离线环境社交场景搜索场景娱乐场景教育场景办公场景多语言场景文档管理场景会议场景内部沟通场景客户服务场景信息录入场景行业定制化场景输入法厂商技术投入研发创新服务拓展体验优化深度覆盖I面向全人群全场景的持续深度覆盖Yialysys易观分析经过多年的市场竞争，输入法在丰富功能和构建生态方面的基础任务基本完成。伴随数字化时代的深度到来，输入法厂商需要更精准洞察数字化人群、数字化场景带来的需求变革，在已有的科技实力、数据资源、服努积累基础上，通过在技术、产品、服务的持续投入提供新时代的全人群全场景输入解决方案，释放新的竞争价值。满足不同背景用户在不同环境下的输入需求2024/3/14激发科技与创新活力241输入法企业积极参与ESG议题，获取可持续高质量发展机会？露黎从ESG概念(环境-Environmental、社会-Social和治理-Governance)提出以来，ESG发展在中国也逐渐进入快车道，企业更加充分的意识到其对消费者、社会和环境的责任，更积极地将价值创造与环境、社会整体的可持续性发展结合起来。输入法企业也踊跃参与其中，通过在数字包容、文化传承等ESG议题上的实践，与生态伙伴统一共识，将业务高质量发展的经济效益扩充至对整个社会价值、环境价值的提升中。数字包容搜狗输入法发布“触觉输入”解决方案，以科技助力有障群体的顺畅表达，携手共建友好的无障碍环境；讯飞输入法开展适老化改造、与手机厂商合作适配“无障碍”输入模式，不断优化障碍人士的使用体验；百度输入法小米版的无障碍专属皮肤，为障碍人群提供智能辅助输入，助力沟通表达。文化传承搜狗输入法“汉字守护计划”升级，生僻字行业解决方案加速落地；讯飞输入法|方言保护计划的项目案例入选世界互联网大会爱(AI)公益行动计划(2023-2025年)，助力提升全社会对方言保护的关注，开辟方言应用新场景，使式微的“吴依软语”得以创新表达和推广；讯飞输入法利用AIGC生成手写体传承汉字文化，提升网络时代汉字的文化厚重感，有利于增强民族传承性。2024/3/14激发科技与创新活力25易观社群加入易观社群与行业伙伴一同交流易观分析数字经济全景洞察易观千帆金融行业数字用户同业对标易观方舟全场景私域用户运营Yialysys易观|(Jnalysys激发科技与创新活力易观分析bumzx c易观旗下专注数字化市场发展与趋势研究1/I.行业洞察策略咨询用户洞察解决方案网址：客户热线：4006-010-231服务邮箱：

2024-06-17 26页 5星级

新华三：2024全光校园网络解决方案技术白皮书V5.0（63页）.pdf

1234567891011121314151617181920212223242526272829303132333435363738394041424344454647484950515253545.

2024-06-17 63页 5星级

艾瑞咨询：2024年Q1中国移动互联网流量季度报告（62页）.pdf

2024 iResearch Inc.中国移动互联网流量季度报告2024年Q12研究范围及数据说明DESCRIPTION研究范围1.研究对象：-中国移动互联网网民、智能大屏用户2.研究范围：-中国移动.

2024-05-29 62页 5星级

中移智库：中国移动视联网白皮书（2024）（49页）.pdf

中国移动视联网中国移动视联网白皮书白皮书 （20242024 年）年）中国移动通信集团有限公司中国移动通信集团有限公司 编制单位：中移智库编制单位：中移智库 前前 言言 视联网是促进数字经济生活、生.

2024-05-28 49页 5星级

中国移动：2024“九州”算力互联网（MATRIXES）目标架构白皮书（44页）.pdf

本白皮书的版权归中国移动所有，未经授权，任何单位或个人不得复制或拷贝本白皮书之部分或全部内容数字经济时代，算力是关键新质生产力，算力网是促进全国范围内各类算力大规模调度运营的数字基础设施。政府工作报告.

2024-05-06 44页 5星级

MNPPA：2023年第二季度全国移动网络质量监测报告（21页）.pdf

全国移动网络质量监测报告全国移动网络质量监测报告移动网络质量领航方阵2023年08月20232023年年第二季度第二季度前前言言0101全国移动网络质量监测报告全国移动网络质量监测报告20232023.

2024-04-29 21页 5星级

MNPPA：2023年第四季度全国移动网络质量监测报告（21页）.pdf

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MNPPA：2023年第三季度全国移动网络质量监测报告（21页）.pdf

全国移动网络质量监测报告全国移动网络质量监测报告移动网络质量领航方阵2023年11月20232023年第三季度年第三季度前前言言0101全国移动网络质量监测报告全国移动网络质量监测报告20232023.

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月狐数据：2024年移动互联网亲子行业研究报告（38页）.pdf

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