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  • 广大大&钛动科技:2024年H1全球移动应用营销白皮书(83页).pdf

    关注官方微信号“广大大出海笔记”关注官方微信号“钛动科技”2024H1全球移动应用营销白皮书广大大数据研究院OBSERVATION ON GLOBAL MOBILE APPLICATION MARKETING IN THE FIRST HALF OF 202421、数据来源借助于全球最大的广告情报分析工具,广大大数据团队为您呈现全球应用市场移动广告数据透视。我们在全球范围内通过抽样的方式采集广告数据,目前我们覆盖超70个国家/地区,80 全球广告渠道,积累超16亿条广告数据,每天小时级更新的广告数据超百万。在如此庞大的数据基础上我们可以洞察广告行业的大盘趋势。2、数据周期及指标说明报告整体时间段:2024.1-2024.6;具体数据指标请参考各页标注3、版权声明报告中所有的文字、图片、表格均受有关商标和著作权的法律保护,部分文字和数据采集于公开信息,所有权为原作者所有。没有经过本公司新媒体许可,任何组织和个人不得以任何形式复制或传递,报告中所涉及的所有素材版权均归广告主所有。任何未经授权使用本报告的相关商业行为都将违反中华人民共和国著作权法和其他法律法规以及有关国际公约的规定。4、免责条款本报告中行业数据及市场预测主要为分析师采用桌面研究、行业访谈及其他研究方法,并且结合广大大数据团队监测产品数据,通过统计预测模型估算获得,仅供参考。受研究方法和数据获取资源的限制,本报告只提供给用户作为市场参考资料,本公司对该报告的数据和观点不承担法律责任。任何机构或个人援引或基于上述数据信息所采取的任何行动所造成的法律后果均与广大大无关,由此引发的相关争议或法律责任皆由行为人承担。5.涉及国家地区说明(按照广大大产品地区标注,并不代表实际地理分布)北美:美国、加拿大、墨西哥、巴拿马欧洲:土耳其、法国、德国、英国、意大利、西班牙、荷兰、挪威、波兰、葡萄牙、比利时、瑞士、奥地利、罗马尼亚、瑞典、希腊、丹麦、卢森堡、爱尔兰、芬兰日韩:日本、韩国中国港澳台:中国香港、中国澳门、中国台湾东南亚:泰国、印度尼西亚、新加坡、马来西亚、越南、菲律宾、柬埔寨大洋洲:澳大利亚、新西兰南亚:印度、巴基斯坦中东:巴林、卡塔尔、沙特阿拉伯、阿联酋、阿塞拜疆、黎巴嫩、科威特、以色列、阿曼、伊拉克、摩洛哥南美:巴西、智利、阿根廷、哥伦比亚、秘鲁、委内瑞拉、巴拉圭非洲:埃及、肯尼亚、尼日利亚、安哥拉、南非、阿尔及利亚、利比亚、塞内加尔、科特迪瓦2报告制作:孙俊杰-广大大数据研究院高级分析师&钛动科技报告说明3使用广大大洞察竞争对手的市场营销策略,通过全球渠道、媒体、广告主等不同维度的广告数据获取信息和灵感。我们覆盖超70个国家/地区,80 全球广告渠道。比如Facebook,Google,Twitter,YouTube,TikTok,Unity等知名广告渠道,全部广告创意已经达到16亿级别,并保持小时级别更新频率。通过投放天数、展现曝光、热度、互动4大指标,我们可以快速定位出在投优质素材,为您提供实时的市场营销参考。广大大作为全球领先的广告营销平台,凭借庞大的数据库和服务上千家VIP客户的经验,为移动从业者提供更切实可行的方法论,助力打造出更受用户喜爱的产品。官网:600 万APP 广告主16 亿APP 创意素材120 万每日新增4目录 CONTENTS全球移动应用营销大盘数据观察2移动应用出海趋势展望1热门国家/地区移动应用营销观察4热门赛道移动应用营销观察3501移动应用未来出海趋势展望THE FUTURE TREND OF MOBILE APPLICATIONS GOING GLOBAL6趋势一:用短剧 来解题,但要找准方向“蹭”IP短剧,本就和网文牵连颇深,目前市面上更是出现了许多蹭IP式的短剧爆红,“热辣滚烫”“繁花”“狂飙”等热门影视IP是短剧们最爱的灵感来源之一。电商营销其实短剧的风格和夸张的电商广告极为类似,目前也有不少跨境电商平台例如Temu使用类似创意出海,投放素材中便有许多短剧桥段。品牌宣发短剧的超强传播力为品牌宣发提供了一个新颖的赛道,在之前就有许多美妆品牌试水,韩束靠其翻红,欧诗漫也通过定制短剧获得了近18亿的综合曝光量。三消甚至更多手游玩法三消手游本身就具有极强的中毒性,是各地区营收榜的常客;短剧塑造爽感和用户粘性方面可以说是有过之而无不及,两者的结合或许能给现在的手游市场一点冲击。短剧作为近段时间最火热的赛道之一,入局者甚多,甚至吸引了不少其他赛道的朋友加入竞争,要在2024剩下的日子里脱颖而出,则要考虑如何跟自己最擅长的赛道进行融合,打出差异化。Source:广大大数据研究院短剧 7趋势二:AI滤镜一火再火,社交传播是关键2024年5月,Remini一系列名为“黏土滤镜”的照片走红于小红书等社交平台,带动了国内各大AI图像应用的内卷。之前滤镜类产品就有走红的先例,例如EPIK的校园年鉴、抖音的AI扩图等,但无一例外他们都是借助社交平台的强大流量和用户自制内容爆红的。Source:广大大数据研究院,图片整理自网络8雷报丨独家观点短剧出海仍是蓝海,“内卷化”趋势不可避免短剧出海已走过最开始的需求验证与商业摸索阶段,第一波吃螃蟹的企业也成功赚得盆满钵满。面对全球观众的强烈需求与短剧行业的巨大机遇,尚处蓝海的短剧出海赛道必然将涌入更多新的参与者,市场竞争态势将更加激烈,“内卷化”趋势不可避免,初步形成的行业格局也可能随时被颠覆。迈入第二程,如何留住用户是关键受用户情绪消费影响,短剧出海平台的流水变化趋势与爆款作品的单集付费模式关系密切,平台收入波动幅度巨大,且平台用户长期留存率远低于网文、短视频等其他内容平台,这对短剧平台持续打造爆款的能力提出了更高的要求。同时,面对全球市场不同地区观众的不同需求,短剧平台亟待进一步推进自身的本地化,与当地价值体系深度捆绑,建设更丰富多元的内容生态,深化用户的平台认知与情感连接。机遇无限好,但挑战亦重重在未来海外短剧产能提升后,内容的饱和与同质化将促使短剧题材的细分与制作成本的提升,制作出覆盖泛人群爆款的难度将进一步增加。同时,随着入局者的增多,各类渠道的广告投放竞争也会进一步加剧,对广告投放的效率及素材优化能力要求将变得更高。内容与营销双成本的提升将压缩行业平均投资回报率,行业各方还需在制作流程优化、投流渠道拓展、商业模式探索、产业链条细化延伸等多方面持续努力。9前海像样 HuntMobi丨独家观点出海短剧这一年指数级的增长给了更多出海短剧生态伙伴坚定的心。中国特色爽剧全球化已经用数据证明其全球遥遥领先的能力。对于短剧全球化的发展,下半年优质的翻译剧将迎来增长的新浪潮-翻译剧是出海短剧的基石,目前大约占据收入规模的7成以上。内容依然是行业高度的重要因素,下半年增长的构成来自于翻译剧规模化内容数量和原创剧确定性的质量。伴随着大量国内优秀作品被翻译到国外,我们相信,今年以美国为首的短剧产业链在编剧、演员选择、制作和发行等环节必将加速迭代和成熟。本地文化的深度融入、更强的ROI逻辑,以及更加多样化的内容将会快速涌现。这种内容生产逻辑的优势使我们坚信,在未来,会有大量优秀的中国分销商加入出海赛道。分销商体系的盈利方式是快速规模化,通过高效的投流获客能力,已入场的分销商都获得了丰厚的回报。分销商和厂商的加入无疑将加快推动整个全球短剧行业的法发展。然而,国内分销商及相关公司在参与过程中,必然会面临海外媒体资产健康、社媒运营策略及最佳实践和关键技术突破等问题。Huntmobi已经成功扶持了多家SMB企业发展成为KA公司,我们也将一如既往,全情投入,为短剧出海行业继续做出应有的贡献。短剧出海一年时间,新的盈利模式已经被成功验证,现在入局依然不晚。找到适合的入局方式,发挥各自团队的优势,大有可为。10一网互通 OneSight丨独家观点以影视和短剧平台为代表的非游戏类的娱乐应用依然是在海外积极构建影响力的主力军一方面,视频平台如优酷、爱奇艺、腾讯视频等在国际版App及YouTube、TikTok等渠道上自建专供微短剧的频道,通过多平台分发扩大影响力;另一方面,如DramaBox这样的独立微短剧出海App,正以快节奏、多反转、类型化的高质量短剧内容打开出海新赛道。在这种多元化出海策略的助力下,不仅是这些影视和短剧的国际影响力得到了提升,也为国内泛娱乐产品如网络小说、动漫、游戏等提供了更广阔的海外市场。从OneSight对中国非游戏应用品牌海外社媒影响力变化的观察中,我们可以看到2024年下半年其海外社媒营销趋势:1、短剧应用营销策略精细化:与已经出海多年拥有丰富经验和资源的影视应用相比,短剧应用的迅猛发展离不开新形势内容和大幅度投放的推动。但随着短剧赛道越来越“卷”,想要从同质化内容中脱颖而出,还需要更加精细化的营销策略。如越来越多的短剧应用开始构建针对不同市场的社媒主页来进行有针对性的、更本土化的社媒营销,以提升影响力。2、人工智能的加入助推工具类应用发展:近期人工智能技术的融入为工具类应用开辟了全新的发展路径。随着AI技术的不断成熟,工具类应用开始探索更加智能化、个性化的服务,以满足用户日益增长的多样化需求。比如,越来越多的工具类应用通过集成AI算法,提供定制化建议、自动化处理等功能,极大地提升了用户体验和应用粘性。而在营销上,AI能力的加入也是工具类应用提升自身吸引力和影响力的重要传播重点。11Morketing Research丨独家观点这几年,去海外试水的短剧应用逐步增加。像【GoodShort】【MoboReels】【Mini Episode】和【ShortTV】等平台,都相继推出了海外版本。而作为短剧应用出海的第一梯队,【ReelShort】和【ShortTV】的发展更已经走在了前列。当然随着竞争对手的增多,我们也观察到,去年ReelShort加大了自身在社交媒体上的广告投入力度,试图占据更大的市场份额。那么纵观【ReelShort】和【ShortTV】能够率先拿下市场,本质原因也十分不同,走出了各自的差异化道路。前者,在本土化上尤为重视,包含内容题材本土化、幕后创作本土化、广告营销本土化和交互视觉设计本土化。如果单看内容题材本土化,在东南亚,热门网文题材为都市生活、屌丝逆袭、总裁虐恋,和国内网文题材、国内短剧题材较为接近;在欧美网文中,仅总裁虐恋题材与国内接近,狼人题材和ABO设定则差异较大。我们曾将【ReelShort】上的每部短剧的题材逐一分类,最终发现,【ReelShort】上的本土原创剧集除了跟国内相似的复仇、霸道总裁、浪漫爱情等设定,还有加入了更有海外特色的狼人、黑手党、吸血鬼等内容。后者,则经营理念十分明确,即贯彻“内容的确定性”、“产品的确定性”与“商业模式的确定性”。在内容上【ShortTV】主打:翻拍 改编。一方面翻拍国内热门短剧,另一方面对海外IP进行改编。另外有意思的是,在短片拍摄中,【ShortTV】通常会选择高颜值主演,让美貌成为最大看点。不过虽说【ShortTV】和【ReelShort】拿下了现阶段的成功,但如果我们放大视野看整个海外短剧市场,还尚有很多挑战,比如,定价遭到用户诟病;用户留存低;内容体制化和版权保护度低。当然进一步来看,海外市场的规模尚显零散且总量相对较小。我们预计,在未来的市场演变中,将涌现出多样化的领军企业,这些企业将在各自擅长的生态领域内崭露头角。12OBSERVATION ON THE GLOBAL MOBILE APPLICATION MARKETING MARKET DATA全球移动应用营销大盘数据观察021321NovelOasisNovelOasis网文22GoodShort新阅时代网文23ReadNow成都凤鸣轩网文24WADIZ生活25RIU Hotels&ResortsRiu Resorts旅游26PopFic伦 李网文27NovelBarQVON 网文28YogaWELLTECH APPS LIMITED健康29MegaNovel新阅时代网文30IAA Buyer Insurance Auto Auctions,Inc.商业11ShortMax九州文化短剧12BetterMeBetterMe健康13FeverFever娱乐14MoboReader畅读科技网文15HeadwayUniverse教育16Mylib子岳 罗 网文17FancyNovel烈英 李网文18Manobook畅读科技网文19JoyreadJoyread网文20JoyLitJoyLit网文1Temu拼多多购物2ICAICA Sverige美食3MoboReels畅读科技短剧46PlayM6娱乐5Lera畅读科技网文6SHEIN希音购物7DramaBox点众科技短剧8KARIZCarGurus购物9LeReaderLeReader网文10GoodNovel新阅时代网文2024H1 iOS 投放TOP30Source:广大大,根据后台抓取数据整理后呈现Date Range:2024/12024/61421NovelBarQVON 网文22Simple VPNUnionwide Limited工具23Fit VPNSimple QR工具24Shopee PHShopee购物25OCR Swift Treesni2工具26Magic Music PlayerMaude Green音乐27ReelShort枫叶互动短剧28AppLock LiteLara Pollar工具29ShopeeShopee购物30JoyreadJoyread网文11TikTok字节跳动短视频12Private GalleryShare Any娱乐13GoodNovel新阅时代网文14Multi AppKT Tech工具15AliExpress阿里巴巴购物16HeadwayUniverse教育17X PhotoKitX PhotoKit摄影18Equalizer ProMaude Green摄影19FeverFever娱乐20Easy PDFCaller Show效率1NewsBreakParticle Media新闻2Temu拼多多购物3SHEIN希音购物4MoboReels畅读科技短剧5NovelOasisNovelOasis网文6ShortMax九州文化短剧7DramaBox点众科技短剧8Local NewsNEWSDELIVER新闻9ChatBotX PhotoKitAI10A阿里巴巴购物2024H1 Android 投放TOP30Source:广大大,根据后台抓取数据整理后呈现Date Range:2024/12024/615全球移动应用投放趋势观察Source:广大大,根据后台抓取后数据整理后展现Date Range:2023/72024/62024H1 月均在投广告主同比 7.718.8K2024H1 平均月均素材量145条同比 2.98%总体广告主数量略微下降,同比下降约7.71%,近一年月均广告主峰值出现在2023年10月;2023年12月开始各广告主月均素材开始回升,并于2024年5月达到峰值137 144 150 130 106 116 123 128 141 155 166 162 80901001101201301401501601701800 K20 K40 K60 K80 K100 K120 K140 K160 K2023年7月9月11月2024年1月3月5月广告主月均素材162024H1广告主数最高:欧洲 截至2024年6月,欧洲地区在投移动应用广告主数最高,超过12.3W。2024H1平均素材最高:北美北美地区一如既往地成为了投放主战场,主均投放最高,但中东地区也不遑多让,超越东南亚和南美等热门地区,成为第二。Source:广大大,根据后台抓取数据整理后呈现Date Range:2024/12024/6欧洲地区广告主数最高,南亚最低中东地区仅次于北美,成为广告主平均素材第二高地区2024H1 热门国家/地区 应用投放观察287 217 227 240 236 256 249 267 213 241 0 K20 K40 K60 K80 K100 K120 K140 K北美日韩中国港澳台欧洲大洋洲东南亚南美中东南亚非洲广告主数平均素材172023年Q1新素材的广告主数量最高约为17.8万名,占比为91.3 24年每季度新投放素材都比2023年同期更高2024Q2投放新素材广告主及总占比13.3W 82.6 24Q2新投放素材及总占比27.85M 78.35%投放新素材占比在2023年Q3达到顶峰,结合之前经验预计2024年的新创意占比峰值也将出现在下半年87.6.4.3.0.0.8.3.6x%0 K20 K40 K60 K80 K100 K120 K140 K160 K180 K200 K2022Q32023Q1Q32024Q1投放新素材广告主占比73.8w.1s.8t.8.1x.1y.7x.3PUepu%0.0M5.0M10.0M15.0M20.0M25.0M30.0M35.0M2022Q32023Q1Q32024Q1投放新素材占比全球移动应用新投放创意观察Source:广大大,根据后台抓取数据整理后呈现Date Range:2022/72024/618各类型应用投放占比类别名称广告主占比情况对比2023年同期商务办公12.96%0.54%工具10.02%1.31%生活时尚9.99%-0.44%购物8.53%-2.47%金融7.95%-0.29%娱乐6.76%0.31%健康健美6.06%0.22%效率6.03%1.32%教育5.62%0.36%餐饮美食4.51%-1.22%类别名称投放素材占比情况对比2023年同期购物14.59%-0.42%阅读12.24%4.46%娱乐11.71%5.04%生活时尚10.42%-0.36%工具8.1%-6.80%商务办公7.82%0.43%金融6.73%1.17%健康健美4.4%0.75%效率4%0.57%社交3.42%-3.46%Source:广大大,根据后台抓取数据整理后呈现Date Range:2023/12024/6192024H1 各系统投放创意量2024年iOS广告主的占比高于前2年,2024H1的iOS创意占比达到36.61%,投放总量高于往年同期2024年H1 iOS各广告主月均素材量2862024年H1 Android各广告主月均素材量39442.5%,23.2M31.4%,13.8M28.5%,11.9M30.4%,17.3M27.5%,15.1M34.9%,22.3M36.6%,24.6M57.6%,31.5M68.6%,30.2M71.5%,29.7M69.6%,39.6M72.5%,39.9M65.1%,41.5M63.4%,42.5M0.0M10.0M20.0M30.0M40.0M50.0M60.0M70.0M80.0M2021H12021H22022H12022H22023H12023H22024H1各系统移动应用投放观察从2023H1开始投放在iOS系统的创意量开始提升,但各广告主月均素材量依然低于Android系统Source:广大大,根据后台抓取数据整理后呈现Date Range:2021/12024/620#公司名称投放产品数主投产品11Maude Green612Caller Show213VPM Master414TikTok Pte.Ltd.815Lara Pollar416Luyao Hong117M6 Web418NovelOasis119NEWSDELIVER LIMITED1220Google LLC138#公司名称投放产品数主投产品1Particle Media 42Temu23畅读科技94Instagram105ICA Sverige AB46新阅时代117X PhotoKit48Shopee209SHEIN210Alibaba Mobile2Source:广大大-广告Intelligence-公司分析,按照公司投放产品累计去重后素材数量高低排序,每个应用包算作一个广告主数量Date Range:2024/1-2024/6热投公司TOP2021整体趋于平稳,24年年上半年竞争持续增强2024H1 应用CPM、CTR观察工具类型核心国家包括 US、BR、IN、PH、VN;印度地区在一季度较强烈的竞争,近期回落;VN地区近一年内CPM都在持续下降;US、BR、VN等地区的点击率相对较高处于2%左右;IN地区点击率普遍较低,在1%左右;0%1%1%2%2%3%3%4 23-082023-102023-122024-022024-04BRINPHUSVN02468101200.511.522.52023-082023-102023-122024-022024-04USBRINPHVN2024H1 CPM趋势2024H1 CTR趋势Source:Tec-InsightDate Range:2023/122024/622排名品牌中文名品牌英文名BrandOS1腾讯视频WeTV328.1 2爱奇艺iQIYI286.6 3哔哩哔哩Bilibili257.9 4抖音TikTok242.4 5芒果TVMangoTV240.6 6OpayOpay186.2 7快手Kwai186.1 8万兴喵影Filmora170.2 9腾讯动漫WeComics166.8 10BIGO LIVEBIGO LIVE160.0 排名品牌中文名品牌英文名BrandOS11优酷Youku154.5 12DramaBoxDramaBox151.0 13BueNovelaBueNovela145.3 14KKBOXKKBOX139.2 15ReelShortReelShort134.2 16GoodShortGoodShort121.1 17宝宝巴士BabyBus118.7 18凤凰秀Fengshows109.8 19亿图图示Edraw108.5 20形色PictureThis107.4 Source:OneSight.BrandOS出海品牌社媒影响力榜 数据源自 Facebook、Twitter、Instagram、YouTubeDate Range:2024/12024/6BrandOS 2024H1 应用类出海品牌社媒影响力榜单2303热门赛道移动应用营销洞察MARKETING INSIGHTS FOR POPULAR MONILE APPLICATIONS24短剧SHORT DRAMA2511SnackShort萌鹿文化12FlexTVMPU13DomiReel哆咪网络14EaShort宜搜天下15喵喵TVLI LIHUA 16藍鯨劇場Alex He17Playlet清盈网络18PureShortBlackGemStone19HeatShortbidfuture20MiniShortsNoventurePTE.LTD.1MoboReels畅读科技2ShortMax九州文化3DramaBox点众科技4ReelShort枫叶互动5Kalos TVKalos TV6GoodShort新阅时代7Sereal 中文在线8Shot Short花笙书城9HiShortElephant Network10JoyReelsJoyDreamLimited11LoveShots晴 赵12PureShortBlackGemStone13DreameShortSTARY1499TV九州文化15Playlet清盈网络16HoneyReelsHK YAWEN17Rush Short千万正18RedShortCAIHONG TECH LIMITED19LiteTVTop Innovations US,LLC20RadreelRadReelofficial1MoboReels畅读科技2DramaBox点众科技3ShortMax九州文化4GoodShort新阅时代5Kalos TVKalos TV6Shot Short花笙书城7ReelShort枫叶互动8SnackShort萌鹿文化9HiShortElephant Network10FlexTVMPUiOSAndroid2024 H1短剧应用投放TOP20Source:广大大-广告主分析模块,按照广告主按照时间段内去重后素材数量高低排序;Date Range:2024/12024/6262024 H1 出海剧目榜1The CEOs Mute Bride2Twist of Fate3Marry a Stranger4Second Chances5Once again6The Eternal Will7The unwanted mate8Forbidden Desires9Mr.Williams!Madame Is Dying10Billionaire CEOs Obsession排名出海剧目名剧目热度11When Love Arrives Late12To Avenge My Ex I Married a Stranger13Secret Love14My Gigolo Husband:The Billionaire Surprise15Quando o amor chega atrasado16My Husbands Secret17Bittersweet Revenge18The Filthy Rich CEO Proposed to Me19His Alluring Ex-wife20The World Treats Me KindlySource:说明:广大大-剧目排行榜,根据创意素材量、展现估值和互动量等多重数据整合而成,仅供参考Date Range:2024/12024/6排名出海剧目名剧目热度27全球短剧应用投放趋势观察Source:广大大,根据后台抓取后数据整理后展现Date Range:2023/72024/62024H1 月均在投广告主上涨 45.41 62024H1 平均月均素材量1016条上涨 39.56%广告主数量逐渐爬升,2024年开始月均广告主数保持在200以上;短剧成为投放主战场,超越阅读应用记录,广告主月均素材最高达到4737848 1272 1378 1194 1722 2481 2547 2353 2747 4560 4002 4737 0501001502002502023年7月9月11月2024年1月3月5月广告主月均素材282024H1广告主数最高:美国 截至2024年6月,美国地区短剧应用的广告主最高为223名,在所有地区中竞争最激烈,是短剧产品出海必争之地。2024H1主均素材最高:欧洲欧洲在所有地区中主均素材超过1W,且在投短剧应用也仅次于美国,也属于短剧出海的最优地区,另外南美地区也值得关注。Source:广大大,根据后台抓取数据整理后呈现Date Range:2023/72024/6全球短剧广告主暴涨,东南亚涨幅最高,其次为中国港澳台和南亚地区韩国地区短剧广告主均素材涨幅最高,中东最低2024H1 热门国家/地区 短剧应用投放观察32.0&.2$.82.60.60.24.6(.4.72.6&.10100150200250美国日本韩国中国港澳台欧洲大洋洲东南亚南美中东南亚非洲2023H22024H1涨幅205.3#9.0%8.58.9 8.52.6 3.7!9.56.5$4.40.9%0K2K4K6K8K10K12K美国日本韩国中国港澳台欧洲大洋洲东南亚南美中东南亚非洲2023H22024H1涨幅广告主变化趋势主均素材变化趋势29在投短剧应用素材去重创意数各类型素材占比Source:广大大,根据后台抓取后数据整理后展现Date Range:2023/72024/6视频,97.18%图片,2.69%html,0.09%轮播,0.04 24 H1 全球短剧应用素材类型及投放系统观察不同系统广告主月度投放趋势短剧广告主总数量持续攀升,2024年5月达到峰值Android系统广告主占比始终在57%-60%左右43.0B.4B.1.49.4.09.7.39.7.8A.89.4W.0W.6W.9Y.6.6.0.3Y.7.3Y.2X.2.601001502002502023年7月9月11月2024年1月3月5月iOSAndroidiOS:167WAndroid:216W3015-30s2.150-60s4.14%1-2min12.70%5min以上23.19%视频素材时长占比2-5min57.13%横版0.97%方形1.26%动态24.16%视频素材版式占比竖版73.61 24H1 短剧应用投放素材时长和板式占比Source:广大大,根据后台抓取数据整理后呈现,动态广告是拥有商品目录的广告主推广业务的绝佳工具,仅包含FB系列这四个渠道生效Date Range:2024/12024/61min以上的视频创意合计占比超过93%,其中2-5min素材超过5成;和竖屏短剧对应,竖版创意占比超过73.61%,为短剧App主投视频素材类型31Meta结束蛮荒生长,24年进入下半场2024H1 短剧应用Meta投放成本观察短剧类型核心国家包括US、KR、JP、ID、GBUS地区作为竞争最激烈的国家,CPM成本高居不下,平均在$30 以上工具类型核心国家包括 US、BR、IN、PH、VN;从24年起,各国家CTR逐步提升观点:创意结构逐渐丰富但又集中,厂商对于素材吸引力的特征把握渐入佳境0%1%2%3%4%5%6%7%8%9c-23Jan-24Feb-24Mar-24Apr-24May-24Jun-24GBIDJPKRUS0102030405060Dec-23Jan-24Feb-24Mar-24Apr-24May-24Jun-24GBIDJPKRUSMeta-2024H1 CPM趋势Meta-2024H1 CTR趋势Source:Tec-InsightDate Range:2023/122024/632TikTok 稳定成效,作为短剧必不可少的渠道短剧类型核心国家包括US、KR、JP、ID、GBUS地区CPM平均在$12 左右;具有曝光成本单价方面优势;0246810121416Dec-23Jan-24Feb-24Mar-24Apr-24May-24Jun-24GBIDJPKRUS0%2%4%6%8c-23Jan-24Feb-24Mar-24Apr-24May-24Jun-24GBIDJPKRUSTikTok-2024H1 CPM趋势TikTok-2024H1 CTR趋势2024H1 短剧应用TikTok投放成本观察Source:Tec-InsightDate Range:2023/122024/6332024H1 短剧应用分地区投放预算观察营收和投放规模角度,核心国家为US、JP、ID、KR、GB,其中美国较占比普遍超过65%以上。2024年有较大的趋势是,内容题材和地区分布的丰富度逐渐提升,更多厂商关注经济水平较好,但竞争没那么激烈的国家。PHMYCATHAUGBKRIDJPUS不同国家的投放比例预算Source:Tec-InsightDate Range:2023/122024/634瑞士墨西哥荷兰意大利法国德国英国加拿大澳大利亚美国热投国家/地区TOP10广告主投放数据产品首次投放:2022年11月双端累计去重后创意:74.84KFlex TVMPUSource:广大大-广告主分析模块,选取时间段内新投放展现或热度表现较高素材展现Date Range:2023/122024/6广告主近双端投放观察0.0 K0.5 K1.0 K1.5 K2.0 K2.5 KD-23J-24F-24M-24A-24M-240.0 K0.5 K1.0 K1.5 K2.0 K全球首家流媒体短剧上市公司FlexTV为广州安悦网络科技有限公司旗下,主做海外短剧和海外短视频平台的产品,前期主攻东南亚市场,在之前被MPU收购60%股份,据公司CEO介绍,他们的目标是要做Netflix的革命者。投放峰值出现在24年2月,素材量超3K条350.04%0.19%0.21%0.22%0.27%2.12%2.15%2.42%2.86%4.94.59%简体中文繁体中文阿拉伯语法语马来语日语印尼语葡萄牙语韩语泰语英语文案语言 TOP10TOP100 高频词【FlexTV】广告文案观察Source:广大大-广告创意-文案灵感模块,选取时间段内广告数最多文案展现Date Range:2024/12024/6Mr.Williams!Madame Is Dying是FlexTV前期的主推剧集之一,因此在高频词中出现了比较多的主角名字,热门短剧和人气男主的组合帮助该产品在增长期获得了大批种子用户。36开头设计中间剧情设计结尾钩子【FlexTV】在投剧集热门创意拆解Succession Roulette:The Castling of Fate在投热门创意:将国产短剧进行本土化之后出海成为了目前许多新平台的首选,虽然【FlexTV】之前主要投放自制剧,但翻译剧的前景还是十分大的,国内演员目前进步也比较大,制作也开始越来越精良。Source:广大大-广告主分析模块,选取时间段内新投放展现或热度表现较高素材展现Date Range:2024/12024/6女主提问引出后续剧情男B闯入更衣室言语腌臜男B咬女主揭示两人关系女B出现欲抢女主婚纱男B再出现狗血再升级女主以死相逼灵魂结尾两人再见面痛苦对峙37德国新西兰巴西印尼菲律宾印度英国澳大利亚加拿大美国热投国家/地区TOP10视频,99.95%图片,0.04%各类型素材占比广告主投放数据产品首次投放:2024年1月双端累计去重后创意:75.51KShot Short萌鹿文化Source:广大大-广告主分析模块,选取时间段内新投放展现或热度表现较高素材展现Date Range:2023/122024/6广告主近双端投放观察0.0 K1.0 K2.0 K3.0 K4.0 K5.0 K6.0 K7.0 KD-23J-24F-24M-24A-24M-240.0 K1.0 K2.0 K3.0 K4.0 K5.0 K2024冲榜最为积极的短剧新星【Shot Short】是冲榜最为积极的短剧应用之一,在推的短剧剧集多样,且基本以海外本土自制剧为主,文案中英文占比超过96%,主要创收地区也是北美、欧洲等重点地区。双端投放节奏类似,iOS波动稍大投放峰值出现在24年4月中旬,素材量超1W条38表情45.61%感叹25.29%疑问17.23%标签6.63%其他2.76%数字2.46%热门文案展示 标题:She is not Your Fiance 正文:Charles mistakenly believes Chloe is his fiance,and he falls in love with his subordinate,Elena.However,what he doesnt know is that Elena is the hidden heiress to a fortune,his true fiance!标题:click to watch more dramas 正文:My husband killed me,my brother betrayed me,but my enemy Alpha Eric died for me.Once reborn,I swear I will reclaim everything!标题:Continue watching more series 正文:My husband killed me,my brother betrayed me,but my enemy Alpha Eric died for me.Once reborn,I swear I will reclaim everything!0.2 K3.2 K72.5 K印尼语西班牙语英语文案语言 TOP10文案类型【Shot Short】广告文案观察Source:广大大-广告创意-文案灵感模块,选取时间段内广告数最多文案展现Date Range:2024/12024/6【Shot Short】的热门文案以主推短剧的高光剧情为主,内容多涉及到未婚妻、最好的朋友甚至是未婚夫的叔叔等错综复杂的狗血家庭关系,背叛和富豪是这类剧情的标配。39开头设计中间剧情设计结尾钩子1秒男主封面直抒胸臆长达几秒的倒叙,展示肌肉女主疑惑,为什么要和自己结婚男主回答,并甜蜜献吻女主阻止,借口逃离未完待续,结尾特效男主换衣服,女主娇羞【Shot Short】在投剧集热门创意拆解Spoiled by My Billionaire Husband在投热门创意:采取的倒序形式,一开始就很“刻意”地用男主的肌肉攻势吸引观众目光,后面再慢慢叙述两人的暧昧氛围,男主的孔雀开屏和女主的娇羞形成了强烈对比,最后再用特效结尾留下钩子,是一个非常不错的切片创意。Source:广大大-广告主分析模块,选取时间段内新投放展现或热度表现较高素材展现Date Range:2024/12024/640日本新西兰瑞士法国瑞典德国加拿大英国澳大利亚美国热投国家/地区TOP10广告主投放数据产品首次投放:2023年12月双端累计去重后创意:10.51KPlaylet清盈网络Source:广大大-广告主分析模块,选取时间段内新投放展现或热度表现较高素材展现Date Range:2023/122024/6广告主近双端投放观察0.0 K0.5 K1.0 K1.5 K2.0 KD-23J-24F-24M-24A-24M-240.0 K0.2 K0.4 K0.6 K0.8 K1.0 K冉冉升起的短剧黑马【Playlet】算是短剧应用中投放较为保守的类型,但由于剧集和创意的质量都十分精良,在3月初迎来了爆发,成为短剧出海新品中的黑马。双端整体投放策略相似投放峰值出现在24年5月中下旬,素材量超2K条41热门文案展示 标题:Continue watching more series正文:Download Playlet to watch more seriesThe true heiress was impersonated by her colleague,but she eventually takes over as CEO and begins her revenge 标题:Watch more episodes on Playlet【The Secret Heiress】正文:The daughter of a billionaires family hides her true identity,but is replaced by a female employee of the company.She was treated maliciously.Her long-term boyfriend also cruelly abandoned her when she was pregnant.After experiencing more unfair treatment,will you tolerate retaliation or endure it?How will she choose?TOP100 高频词【Playlet】广告文案观察Source:广大大-广告创意-文案灵感模块,选取时间段内广告数最多文案展现Date Range:2024/12024/6【Playlet】的热门文案主打女强男弱,不论是大女主复仇还是女版霸道总裁,都是在强调女主角的能力强大,颇有一种即使是大Alpha也要为我所用的态度。另外【Playlet】主打欧美市场,文案语言基本都是英语。42开头设计中间剧情设计结尾钩子【Playlet】在投剧集热门创意拆解The Secret Heiress在投热门创意拆解:对国产剧本进行了本地化改编,使剧情更加符合海外用户的口味。演绎方面,海外演员的风格更加镇定,国内短剧则更加夸张,但角色都比较脸谱化,很容易看出谁是正面谁是反面。Source:广大大-广告主分析模块,选取时间段内新投放展现或热度表现较高素材展现Date Range:2024/12024/6霸总式发言倒叙引入配角造假邀请函并歧视女主女主质疑表示自己不需要配角再次强调不让女主进入谣言四起配角被误认CEO开始反转下集待续女主被误会要被请出聚会43AI 应用AI PLUS APPS44全球AI应用投放趋势观察Source:广大大,根据后台抓取后数据整理后展现Date Range:2023/72024/6上涨 19.21709222条上涨 17.93%广告主数量上升较慢,2024年后基本维持在3500名以上;AI应用的投放力度普遍较低,2024广告主平均月均素材仅为222199 195 228 176 148 181 185 179 216 255 246 250 0500100015002000250030003500400045002023年7月9月11月2024年1月3月5月广告主月均素材2024H1 月均在投广告主2024H1 平均月均素材量452024H1广告主数最高:欧洲 截至2024年6月,欧洲地区AI应用的广告主最高,同时涨幅也是最高的为2.05%。2024H1主均素材最高:美国美国地区依然是新兴产品备受关注的热门地区,但中东和非洲地区的涨幅也不容小觑Source:广大大,根据后台抓取数据整理后呈现Date Range:2023/72024/6全球各地区AI应用增减幅度均在10%以内,比短剧产品更加“理智”虽然广告主增减不一,但AI广告主均素材全面提升2024H1 热门国家/地区 AI应用投放观察-3.4%1.7%0.7%0.1%2.0%-8.8%-3.5%0.8%-2.3%-8.4%-6.50002000300040005000美国日本韩国中国港澳台欧洲大洋洲东南亚南美中东南亚非洲2023H22024H1涨幅66.8.7.8.0.33.2.3%5.6A.7&.53.200200300400500600美国日本韩国中国港澳台欧洲大洋洲东南亚南美中东南亚非洲2023H22024H1涨幅广告主变化趋势主均素材变化趋势46在投短剧应用素材去重创意数各类型素材占比Source:广大大,根据后台抓取后数据整理后展现Date Range:2023/72024/6视频,77.13%图片,20.55%html,0.79%轮播,1.53 24 H1 全球 AI应用 素材类型及投放系统观察不同系统广告主月度投放趋势2024年3月后,双系统合计月均AI广告主超过3800名AI广告主iOS系统占比逐步升高,2024年2月后基本保持在60%以上42.7D.7D.8I.7R.7T.4U.8Y.3.3b.7e.1d.0W.3U.3U.2P.3G.3E.6D.2.79.77.34.96.000100015002000250030003500400045002023年7月9月11月2024年1月3月5月iOSAndroidiOS:133WAndroid:222W4715s内,27.24-30s,44.090-60s,11.11%1-2min,1.40%2-5min,10.04%5min以上,6.13%视频素材时长占比竖版,59.47%横版,4.44%方形,11.24%动态,24.85%视频素材版式占比2024H1 AI应用投放素材时长和版式占比Source:广大大,根据后台抓取数据整理后呈现,动态广告是拥有商品目录的广告主推广业务的绝佳工具,仅包含FB系列这四个渠道生效Date Range:2024/12024/615-30s的视频创意合计占比超过44.09%,接近5成;竖版创意占比超过59%,其次则为动态创意,约占24.85H2024H1 AI应用增长趋势观察2023年上半年AI应用全球下载量,同比增长114%,突破3亿次01234202120222023AI应用下载量年度趋势2023年上半年AI应用内购,美国是最大市场,其次是欧洲55 %AI应用内购收入美国欧洲其他从2022年9月到2023年8月,AI应用的月访问量从2.418亿次增长到2亿次,增长了近11倍,显示出AI应用在大众生活中的快速普及和接受度AI应用市场2023年上半年增长迅速,AI应用在美国和欧洲有不错的市场空间和业务增长机会Source:Tec-InsightDate Range:2023/122024/649AI 应用赛道观察AI赛道应用场景功能教育和学习个性化学习平台、智能辅导系统提供更加高效和定制化的学习体验内容创造&媒体生成视频、图像、音频和文本的生成提供了高效、低成本的内容生产方式个性化用户体验定制化的推荐系统、个性化的教音内容个性化的健康和健身计划等这些都能够显著提升用户满意度和产品粘性自动化&效率工具在客户服务、数据分析、项目管理等领域自动化重复性高的任务,提高工作效率智能广告和营销广告和营销领域的应用帮助企业更精准地定位目标用户,优化广告投放,提高转化率和ROI。这包括程序化购买、用户行为分析、个性化广告内容等健康&生物信息学疾病诊断、健康管理等,提供更精准的医疗服务和个性化的健康建议。硬件设备与具身智能智能家居、可穿戴设备等,可以提供更加智能化和互动化的用户体验。游戏和娱乐生成式内容、智能NPC(非玩家角色)等可以创造更加丰富和沉浸式的游戏体验社交和通讯智能聊天机器人、语音和图像识别、实时翻译等,提供更加便捷和智能的交流方式。金融科技风险评估、欺诈检测、智能投资顾问等,可以提高金融服务的安全性和效率。AI教育类目前占比仅不到20%,赛道机会大Chatbot和图像处理是AI应用最热门赛道31I %AI应用下载量AI 图像AI Chatbot其他Source:Tec-InsightDate Range:2023/122024/650AI 社交丨美国经验总结核心策略媒体策略:推荐Facebook Google测试,数据稳定后加入Tiktok/Snapchat素材策略:KOL KOC 剪辑(多方向)用户画像:年轻用户群体,女性为主受众策略:年龄/性别/标签细分测试竞价策略:Facebook自动出价为主,其他媒体手动出价为主数据表现:CPI 1-2,次留率25%-30%/首日ROI 60%考核指标:CPI 次留率/首日ROISource:Tec-InsightDate Range:2023/122024/651AI 图像丨美国经验总结核心策略媒体策略:推荐Facebook单媒体测试,数据稳定后加入Google/Tiktok/Snapchat素材策略:KOL为主,剪辑素材多方向测试用户画像:年轻用户群体受众策略:年龄/性别竞价策略:Facebook自动出价为主,其他媒体手动出价为主数据表现:CPI 1-2,首日ROI 60%-80%考核指标:CPI 首日ROISource:Tec-InsightDate Range:2023/122024/652德国中国香港法国韩国巴西菲律宾英国加拿大澳大利亚美国热投国家/地区TOP视频,73.40%图片,24.12%其他,2.48%各类型素材占比广告主投放数据产品首次投放:2023年6月双端累计去重后创意:59.80KTalkie AIMiniMaxSource:广大大-广告主分析模块,选取时间段内新投放展现或热度表现较高素材展现Date Range:2023/122024/6广告主近双端投放观察0.0 K0.5 K1.0 K1.5 K2.0 K2.5 K3.0 K3.5 K4.0 KD-23J-24F-24M-24A-24M-240.0 K0.2 K0.4 K0.6 K0.8 K1.0 K1.2 K市场估值超25亿美元的AI社交新贵作为MiniMax旗下拳头产品,星野因内置了自家AI大模型,在文字生成速度和中文生成质量上都明显优于其他仍在使用ChatGPT-3.5 Token的同类竞品。在商业化方面,Talkie没有限制聊天次数或是生图次数,而是借鉴了二次元手游通用的抽卡氪金方式。iOS侧投放较少,峰值在1月和3月Android侧投放峰值出现在2024年5月下旬到6月53【Talkie AI】热投广告创意分析Source:广大大-广告创意-文案灵感模块,选取时间段内广告数最多文案展现Date Range:2024/12024/6【Talkie AI】投放的视频素材中,排名靠前热度较高的素材以真人试玩为主,且主打一个用户与AI的甜蜜恋爱戏码。值得一提的是,产品中的人气智能体角色有较多为当下热门动漫、游戏IP中的角色形象,二次元属性满满。女友导入对象疑惑下载引导商店引导54英国加拿大澳大利亚美国马来西亚菲律宾热投国家/地区TOP视频,83.77%图片,15.93%各类型素材占比广告主投放数据产品首次投放:2024年3月双端累计去重后创意:1.29KPicPic字节跳动Source:广大大-广告主分析模块,选取时间段内新投放展现或热度表现较高素材展现Date Range:2023/122024/6广告主近双端投放观察0.0 K0.1 K0.1 K0.2 K0.2 K0.3 K0.3 K0.4 K0.4 KD-23J-24F-24M-24A-24M-240.0 K0.1 K0.1 K0.2 K0.2 K0.3 K字节开始布局AI相机【PicPic】最早于2024年2月上架Google Play商店,目前产品并没有进行大推,双商店累计下载仅超过13W,目前重点投放东南亚地区,和【Lemon8】采取的出海方针比较类似,都是先投次级重点地区,最后反攻欧美。投放波动较大,疑似买量测试峰值出现在4月底5月初55【PicPic】热投广告创意分析Source:广大大-广告创意-文案灵感模块,选取时间段内广告数最多文案展现Date Range:2024/12024/6【PicPic】的热门创意以AI换脸素材为主,主角大多也属于东南亚的典型长相,每个人都带着一股子泰味,回想起此前Lemon8针对日本的本土化攻势,因地制宜的创意设计已然成为了字节AI 产品的出海首选。情景引入效果展示试用PicPic商店引导56社交SOCIAL57全球社交应用投放趋势观察Source:广大大,根据后台抓取后数据整理后展现Date Range:2023/72024/6上涨 4.35Q10136条下降 36.32 24年社交广告主数量逐渐上升,稳定在4900名以上;社交产品投放回归冷静,2024广告主平均月均素材为136,且波动较小293 266 254 195 142 132 136 127 136 144 142 133 3800400042004400460048005000520054002023年7月9月11月2024年1月3月5月广告主月均素材2024H1 月均在投广告主2024H1 平均月均素材量582024H1广告主数最高:欧洲 虽然出现了小幅的下降,但总体广告主数量为全地区最高,约为5.45K2024H1主均素材最高:美国美国地区的变化算是稳中有升,也有总体广告主数下降的影响,保持在主均226条左右Source:广大大,根据后台抓取数据整理后呈现Date Range:2023/72024/6全球各地区社交广告主数全面下降,其中大洋洲降幅最大为21.35%美国和大洋洲的主均素材量稍有提升,但都不超过6 24H1 热门国家/地区 社交应用投放观察-14.4%-13.0%-9.9%-8.0%-7.9%-21.3%-11.6%-9.7%-10.8%-6.7%-14.3000400060008000美国日本韩国中国港澳台欧洲大洋洲东南亚南美中东南亚非洲2023H22024H1涨幅4.7%-10.5%-21.9%-16.3%-14.6%5.9%-26.2%-50.4%-20.7%-44.4%-27.300200300400美国日本韩国中国港澳台欧洲大洋洲东南亚南美中东南亚非洲2023H22024H1涨幅广告主变化趋势主均素材变化趋势59阿曼马来西亚中国台湾卡塔尔巴西印度阿联酋埃及沙特阿拉伯土耳其热投国家/地区TOP视频,83.97%图片,4.23%其他,0.04%各类型素材占比广告主投放数据产品首次投放:2021年7月双端累计去重后创意:75.19KSUGO赤子城Source:广大大-广告主分析模块,选取时间段内新投放展现或热度表现较高素材展现Date Range:2023/122024/6广告主近双端投放观察0.0 K1.0 K2.0 K3.0 K4.0 K5.0 KD-23J-24F-24M-24A-24M-24020406080100在新兴市场称王称霸赤子城科技作为社交巨头之一,尤其注重东南亚和中东等新兴市场,知名应用就有Mico和Yoho等,之前还收购了蓝城兄弟以扩张其在性少数群体市场的版图。SUGO作为其主推产品之一,在投放上的投入非常惊人,位列头部梯队,目前也推出了轻量版。iOS侧投放偏少,峰值都不过100Android侧投放峰值出现在2024年5月底60【SUGO】热投广告创意分析Source:广大大-广告创意-文案灵感模块,选取时间段内广告数最多文案展现Date Range:2024/12024/6【SUGO】喜欢投放短视频类素材,真人情景剧最为常见。有用争吵引入的,也有用美女热舞开头的,但都会在中间部分加入产品引导,并推荐产品的主要功能语聊房,最后结尾都会是比较正面的情绪来让用户增加代入感引导下载。疑似争吵带出产品语聊房讲解正面情绪61购物SHOPPING62全球购物应用投放趋势观察Source:广大大,根据后台抓取后数据整理后展现Date Range:2023/72024/6下降 18.75.79K220条购物类广告主较23年略有下降,约为18.75%;由于头部购物应用大力投放的影响,月均素材上涨近38.992 162 178 171 132 154 156 169 212 247 298 236 020004000600080001000012000140001600018000200002023年7月9月11月2024年1月3月5月广告主月均素材上涨 38.99 24H1 月均在投广告主2024H1 平均月均素材量632024H1广告主数最高:欧洲 截至2024年6月,欧洲地区购物应用的广告主最高,但也有30%左右的跌幅。2024H1主均素材最高:欧洲欧洲地区主均素材最高,但大洋洲的主均素材涨幅最大,约为111.26%Source:广大大,根据后台抓取数据整理后呈现Date Range:2023/72024/6疑似收到Temu、SHEIN等头部应用的影响,全球购物应用下降趋势明显,跌幅约20%东南亚购物赛道遇冷,主均素材下降近6成2024H1 热门国家/地区 购物应用投放观察-29.2%-20.0%-22.3%-23.6%-30.7%-44.1%-30.1%-22.3%-28.0%-23.4%-37.7000100001500020000美国日本韩国中国港澳台欧洲大洋洲东南亚南美中东南亚非洲2023H22024H1涨幅61.1F.8Y.8%-7.4C.81.3%-63.0.6.4.2%.200400600800美国日本韩国中国港澳台欧洲大洋洲东南亚南美中东南亚非洲2023H22024H1涨幅广告主变化趋势主均素材变化趋势64瑞士法国德国墨西哥日本韩国澳大利亚加拿大英国美国热投国家/地区TOP视频,43.45%图片,53.82%其他,2.73%各类型素材占比广告主投放数据产品首次投放:2022年8月双端累计去重后创意:4.52MTemu拼多多Source:广大大-广告主分析模块,选取时间段内新投放展现或热度表现较高素材展现Date Range:2023/122024/6广告主近双端投放观察0.0 K50.0 K100.0 K150.0 K200.0 K250.0 KD-23J-24F-24M-24A-24M-240.0 K20.0 K40.0 K60.0 K80.0 K100.0 K120.0 K140.0 K160.0 K用创意海战术成为跨境电商之王作为全球知名且数月登顶投放榜单的出海电商大户,拼多多Temu的一举一动牵动着广大跨境卖家的心,其投放量级和其他产品明显不在一个量级,低价策略在海外也依然吃香。4月5月投放量大增,后续出现正常下滑稳定大量投放,量级稳定在9W以上65【Temu】热投广告创意分析Source:广大大-广告创意-文案灵感模块,选取时间段内广告数最多文案展现Date Range:2024/12024/6在短剧热潮的洗礼下,【Temu】也开始投放类似的短剧素材其趣味性更利于消解第三方拍摄的“广告感”,容易让人感到亲切,拉近厂商与消费者的距离。霸总登场露出帅脸质疑假货低价套路66工具TOOLS67全球工具应用投放趋势观察Source:广大大,根据后台抓取后数据整理后展现Date Range:2023/12024/4上涨 5.61.18K100条工具类应用的上涨幅度较小,只有5个百分点左右,在所有赛道中较为平稳;但广告主月均投放力度下降较多,猜测是受到AI的影响较大220 182 145 97 78 81 85 82 93 103 118 119 0200040006000800010000120001400016000180002023年7月9月11月2024年1月3月5月广告主月均素材下降 25.45 24H1 月均在投广告主2024H1 平均月均素材量682024H1广告主数最高:欧洲 欧洲地区广告主数下降幅度较低仅为11.88%,广告主数依然最高超过18.78K2024H1主均素材最高:南亚南亚地区主均素材最高,整体的降幅也在中间级别Source:广大大,根据后台抓取数据整理后呈现Date Range:2023/72024/6工具广告主数量大跌,各地区降幅多在20%左右广告主均素材量也出现了大幅下降,其中日韩地区降幅最大2024H1 热门国家/地区 工具应用投放观察-21.6%-20.4%-20.4%-19.4%-11.9%-29.2%-23.2%-17.7%-21.1%-20.7%-23.400010000150002000025000美国日本韩国中国港澳台欧洲大洋洲东南亚南美中东南亚非洲2023H22024H1涨幅-29.3%-70.5%-74.8%-59.0%-35.6%-41.6%-46.0%-48.5%-39.4%-41.8%-46.000200300400500美国日本韩国中国港澳台欧洲大洋洲东南亚南美中东南亚非洲2023H22024H1涨幅广告主变化趋势主均素材变化趋势69意大利印度法国中国台湾澳大利亚沙特阿拉伯德国英国加拿大美国热投国家/地区TOP视频,97.55%图片,2.45%各类型素材占比广告主投放数据产品首次投放:2023年4月双端累计去重后创意:40.75KVoice TranslatorZHONGZHI YOLO HK LIMITEDSource:广大大-广告主分析模块,选取时间段内新投放展现或热度表现较高素材展现Date Range:2023/122024/6广告主近双端投放观察0.0 K0.5 K1.0 K1.5 K2.0 K2.5 KD-23J-24F-24M-24A-24M-240.0 K1.0 K2.0 K3.0 K4.0 K5.0 K6.0 K冷门赛道默默深耕在一众阅读和短剧产品的包围下,除了一直坚挺的购物应用和短视频应用之外,翻译工具也有异军突起。借着AI的风潮,利用关键词和投放冲入市场前列。主要集中iOS投放,峰值在4月初Android侧投放偏少,4月底有一次大投入70【Voice Translator】热投广告创意分析Source:广大大-广告创意-文案灵感模块,选取时间段内广告数最多文案展现Date Range:2024/12024/6工具广告一般都是以功能介绍为主,短时间内让用户认识到产品的主推功能是重点。【Voice Translator】投放素材除了一般的功能展示外,也会往短视频风格去制作,引入小剧场或小冲突,结合萌娃、宠物等元素去体现自己的强大音译功能。小朋友辩论自动翻译搞笑剧情TikTok风结尾7104热门国家/地区移动应用营销洞察MARKETING INSIGHTS FOR POPULAR SHORT DRAMA APPLICATIONS72 美国约有近91%的广告主在2024H1投放了新素材,对比去年上升了4个百分点;美国2024H1所有移动应用(非游戏)在投素材中,有88%左右为新素材,创意更新频率较高。88%创意数量占比2024H1新广告投放数据0 0Pp0 23Q12023Q22023Q32023Q42024Q12024Q2图片视频轮播其他 视频素材占比最高期在2023Q3,超过58%,2024Q2视频占比回升来到52.95%;除2023Q2之外,其他季度图片素材占比均超过40%。美国地区投放观察91%广告主数量占比美国730.0M0.1M0.2M0.3M0.4M0.5MBetterMeGoodNovelMoboReaderLeReaderMoboReelsTOP5创意投放产品Source:广大大-国家/地区分析模块,当前时间段投放该国家的全部广告主中,新广告主的占比。数值越大,表明新产品的机会越大。Date Range:2024/12024/6新广告主类型占比美国地区机会探索投放排名靠前的大部分为网文产品,第一名为MoboReels,第五的健康类产品也很值得关注美国地区新广告主占比中社交仅为3.6%掉出前十,旅游应用更受当地用户欢迎商务办公,13.20%工具,10.46%生活时尚,10.12%金融,8.69%娱乐,7.43%购物,7.18%健康健美,6.23%效率,6.14%教育,5.23%旅游,4.05%其他,20.42%(iOS系统)美国7486%创意数量占比0 0Pp0 23Q12023Q22023Q32023Q42024Q12024Q2图片视频轮播其他日韩地区投放观察87%广告主数量占比2024H1新广告投放数据 视频素材占比均超过50%,2023Q2占比最高超74%;图片素材占比最高的时期为2024Q1,占比为39.12%。日韩 日韩约有近87%的广告主在2024H1投放了新素材,竞争较为激烈,略低于中国港澳台地区 日韩2024H1所有移动应用(非游戏)在投素材中,有86%左右为新素材,更新频率在全球前列75Source:广大大-国家/地区分析模块,当前时间段投放该国家的全部广告主中,新广告主的占比。数值越大,表明新产品的机会越大。Date Range:2024/12024/6新广告主类型占比日韩地区机会探索商务办公,13.00%生活时尚,12.02%工具,11.35%娱乐,7.91%购物,7.54%效率,6.62%金融,6.48%健康健美,5.30%教育,4.77%社交,4.70%其他,20.31%(iOS系统)TOP5创意投放产品0.0M0.1M0.2M0.3M0.4MBetterMeLeReaderGoodNovelMoboReaderMoboReels排名前五的产品和美国地区类似,畅读科技短剧和网文产品霸占前二日韩地区用户更注重品质生活,新广告主中生活时尚占比在所有地区中最高超过12%日韩7686%创意数量占比0 0Pp0 23Q12023Q22023Q32023Q42024Q12024Q2图片视频轮播其他东南亚地区投放观察87%广告主数量占比2024H1新广告投放数据 每季度视频素材占比平均超过65%,2024Q1视频素材占比最低为59%;图片素材占比最高的时期为2024Q1,占比为36.31%。东南亚 东南亚约有近87%的广告主在2023投放了新素材,作为出海第二站竞争依然激烈 东南亚2024H1所有移动应用(非游戏)在投素材中,有86%左右为新素材,与日韩持平77020040060080010001200140016001800马来西亚柬埔寨新加坡越南菲律宾TOP5创意投放地区 机会指数(数值越大,新广告主越多,机会越大)Source:广大大-国家/地区分析模块,当前时间段投放该国家的全部广告主中,新广告主的占比。数值越大,表明新产品的机会越大。Date Range:2024/12024/6新广告主类型占比东南亚地区机会探索商务办公,13.20%工具,12.70%生活时尚,9.77%娱乐,8.65%金融,8.39%效率,6.47%购物,6.37%健康健美,5.06%教育,4.80%社交,4.17%其他,20.42 24H1东南亚投放新广告最多的地区为菲律宾地区,其次为越南地区,综合机会指数较高竞争最激烈的赛道依然是商务和工具,合计占比超过25%东南亚7884%创意数量占比0 0Pp0 23Q12023Q22023Q32023Q42024Q12024Q2图片视频轮播其他 视频素材占比逐季度降低,直到2024Q1降到最低,2024Q2回升到62.58%;从2023Q3开始,图片素材占比便开始超过30%保持稳定。中国港澳台地区投放观察88%广告主数量占比2024H1新广告投放数据中国港澳台 中国港澳台地区约有近88%的广告主在2024H1投放了新素材,略高于日韩和东南亚地区 在新创意维度,中国港澳台地区的占比略低于其他地区,更新频率属于中间偏下79020040060080010001200140016001800中国澳门中国香港中国台湾TOP5创意投放地区 机会指数(数值越大,新广告主越多,机会越大)Source:广大大-国家/地区分析模块,当前时间段投放该国家的全部广告主中,新广告主的占比。数值越大,表明新产品的机会越大。Date Range:2024/12024/6新广告主类型占比中国港澳台地区机会探索商务办公,12.96%工具,12.24%生活时尚,10.34%娱乐,8.22%购物,7.84%效率,6.73%金融,6.58%健康健美,5.35%教育,4.80%社交,4.30%其他,20.64%中国港澳台地区依然是以中国台湾地区竞争最大,机会最多赛道类型占比基本和东南亚类似,金融和效率应用近几年排名都在中列中国港澳台8087%创意数量占比0 0Pp0 23Q12023Q22023Q32023Q42024Q12024Q2图片视频轮播其他中东地区投放观察83%广告主数量占比2024H1新广告投放数据 视频素材占比均超过60%,峰值在2023Q2为76.69%;图片素材占比最低的时期为2023Q1,占比为25.14%。中东 中东地区投放新创意的广告主占比略低于其他地区,但对比2023年变化较大,上升了8个百分点 在新创意占比,中东地区对比2023年上升了5个百分点,更多朋友在该地区展开了投放竞争811250130013501400145015001550伊拉克阿塞拜疆黎巴嫩沙特阿拉伯阿联酋TOP5创意投放地区 机会指数(数值越大,新广告主越多,机会越大)Source:广大大-国家/地区分析模块,当前时间段投放该国家的全部广告主中,新广告主的占比。数值越大,表明新产品的机会越大。Date Range:2024/12024/6新广告主类型占比中东地区机会探索商务办公,12.70%工具,12.32%生活时尚,9.70%购物,8.39%娱乐,8.36%金融,7.18%效率,6.14%健康健美,5.20%教育,4.42%社交,4.29%其他,21.30%阿联酋和沙特阿拉伯的机会指数较高,均超过1400,后三名则都保持在1300以上,差距不大;工具类应用在中东地区发展更好,超过生活时尚排在赛道占比第二。中东82特别鸣谢(按照首字拼音顺序排序)83THANKSP R O D U C E D B Y S O C I A L P E T AR E S E A R C H I N S T I T U T E广大大数据研究院关注官方微信号“广大大出海笔记”关注官方微信号“钛动科技”

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    2024年 全球移动应(游戏)市场展望 2024 Sensor Tower Inc.-All Rights ReservedSensor Tower 介绍/说明 报告提供2023年关于App Stor.

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  • Adjust:2024移动应用趋势区域聚焦:土其尔(15页).pdf

    移动应用趋势 区域聚焦:土耳其电子书应用表现基准及洞见移动应用趋势区域聚焦:土耳其2研究方法垂直行业:游戏、金融/金融科技,购物/电子商务。地区:全球,MENAT(即中东、北非和土耳其 地区,包括阿尔及利亚、巴林、埃及、伊朗、伊拉克、约旦、科威特、黎巴嫩、利比亚、摩洛哥、阿曼、卡塔尔、沙特阿拉伯、叙利亚、突尼斯、阿联酋、也门、土耳其)。数据集:涵盖 Adjust 平台中的 5000 款热门应用以 及 Adjust 跟踪应用的总数据集。数据来源有两个:一个包含 45 个国家/地区,另一 个包含基于 ISO 3166-1 标准的约 250 个 国家/地区。目录简介 3游戏类应用 5安装和会话 6子类别表现 7留存和会话时长 8金融和金融科技类应用 9安装和会话 10留存和会话时长 11购物和电子商务类应用 12安装和会话 13留存和会话时长 14 移动应用趋势区域聚焦:土耳其3土耳其的移动应用市场正在飞速增长。2022 年至 2023 年,该国移动端用户消费总额从 69 亿美元增加到 91 亿美元。这一增长背后的推动因素多种多样,其中包括不断改善的移动基础设施,智能手机用户数量的持续提升,以及应用下载量和使用量的大幅增长。2023 年,土耳其的移动互联网渗透率达到了 82%左右,应用下载总量从 2022 年的 373 亿次增加至 393 亿次,每日应用使用量也有显著增长,用户在应用中每天平均要花费 445 小时。人工智能(AI)的影响和应用是贯穿本报告的重要主题。AI 正在改变全球移动应用行业,推动着创新、应用功能和用户交互的改善。AI 技术能让语音助手、实时头像和即时翻译等功能成为现实,根据用户行为和偏好提供精简的超个性化内容和推荐,从而改善用户体验(UX)。2022 年,全球 AI 应用行业收入亮眼,达到了 25 亿美元。预计到 2028 年,这一数字将增长 1440%,达到 385 亿美元。此外,2020 年以来,应用名称中 AI 一词在应用商店内出现的次数激增 1033%,行业的增长速度可见一斑。简介 走进充满活力的土耳其市场,抓住宝贵营销机遇移动应用趋势区域聚焦:土耳其4ChatGPT 等生成式 AI 平台的爆红,说明 AI 应用越来越受到用户的青睐。例如,2023 年集成 ChatGPT 后,Microsoft Bing 搜索应用的下载量激增 1500%。得益于 AI 技术优化,Ally Bank 和 Microsoft Edge 等应用的下载量也出现了显著提升。不过,并非所有应用都能通过 AI 改善表现,Snapchat 和 Slack 等平台的下载量就出现了下滑。由此可见,应用市场 竞争趋向白热化,流畅且高效的 AI 集成至关重要。在土耳其,AI 方面的进步不局限于移动应用。在强大的技术基础设施、政府积极投资以及良好创业生态的三重加持下,AI 技术在土耳其的医疗保健、金融等多个行业中都取得了长足的 进展。有了 Feraset Yazilim 等本土公司在 AI 和机器学习领域的不断创新,土耳其定能激发 AI 技术的巨大增长潜力,有望成为新的全球 AI 领导者。土耳其市场的竞争日趋激烈,要想脱颖而出,就必须理解用户行为和期待,充分发挥增量、媒体组合模型和预测数据分析等新一代技术的力量,基于数据快速做出决策。要实现上述目标,您需要能够整合多个数据来源的高级数据分析工具,深度洞察目标受众并开展卓有成效的用户行为分析。这些工具必须能够覆盖移动端、CTV、PC、主机、网页等多种渠道高效监测推广 活动,协助营销人员精准分配预算这些都是获得成功的重要条件。本电子书是 Adjust 移动应用趋势聚焦系列的第二篇,我们将 深入探讨土耳其应用市场新趋势,分析游戏、金融/金融科技、购物/电子商务等关键应用类别的表现,为应用营销人员和开发者提供重要数据基准和洞见,帮助他们在活力满满的土耳其移动市场中找准发展方向,制定优秀策略并取得优异成绩。移动应用趋势区域聚焦:土耳其5第 1 部分 游戏类应用移动应用趋势区域聚焦:土耳其62023 年 2 月 12 日,游戏应用安装量比当年日平均值高出 74%;12 月 31 日则高出平均值 41%,说明跨年夜是营销人员的绝佳机遇。会话量也呈现出类似的规律,2 月 18 日和 12 月 31 日达到高峰,分别比同年平均值高出 31%和 23%。从 2023 年 9 月到 2024 年第 1 季度,安装和会话量两个指标都保持了增长。可以推测,2024 年,游戏应用的表现也会保持积极态势。对于全球移动游戏来说,2023 年是充满挑战的一年,这一点我们在游戏应用洞见报告中也有探讨。不过,土耳其多个游戏子类别的安装量和会话量都实现了同比增长。2024 年第 1 季度,增长最快的是家庭类游戏应用,与上年相比提升 110%,会话量增幅更是惊人,高达 377%。策略类游戏则位居第二,会话 量年同比增长 121%。与 2023 年第 4 季度相比,土耳其在 2024 年第 1 季度的安装和会话表现相当乐观。全球游戏应用安装量下跌 1%,而土耳其则实现了 6%的提升。会话量方面,全球应用整体较上一季度增长 6%,而土耳其的增幅则达到了 16%。游戏应用安装量和会话量2023 年 1 月-2024 年 3 月(土耳其)BONUS游戏应用安装量和会话量年同比增长2024 年第 1 季度(土耳其)安装会话4005000 0%000P%0d%博彩11077%家庭49B%模拟121%策略39#%3%文字益智问答2023.42023.52023.62023.72023.82023.92023.102023.112023.122024.12024.32024.22023.12023.22023.3安装和会话安装会话移动应用趋势区域聚焦:土耳其72023 年,在土耳其的游戏应用安装总量中,动作游戏占比最高(19%),其后分别是超休闲(13%)、解谜(12%)和体育(10%)游戏。从会话量来看,动作游戏更是一枝独秀,占比高达到 36%,将体育(18%)、博彩(11%)和解谜(6%)游戏远远甩在后面。值得注意的是,超休闲游戏的安装量占比(13%)远高于会话量占比(3%)。这一现象在全球都很常见,说明超休闲游戏营销人员和开发者必须制定能快速收效的 IAA 型变现策略,在用户安装后通过交叉推广快速将其引向下一款游戏。您也可以借鉴混合休闲类游戏快速增长的经验,考虑添加留存举措,延长变现窗口。动作卡牌博彩休闲教育街机冒险桌面家庭超休闲解谜赛车策略角色扮演模拟体育音乐文字益智问答19%9%9%安装会话36 23 年不同游戏子类别应用安装量和会话量(土耳其)移动应用趋势区域聚焦:土耳其82024 年伊始,土耳其的游戏应用留存率表 现相当不错,第 1 季度安装后 D1 留存率为 26%,与全球平均值持平。要改善用户体验和交互,营销人员应当投入更多精力开展用户旅程个性化,投放价值导向型的再交互推广活动,并对新功能进行 A/B 测试,为每个受 众群量身打造最佳体验。2022 年以来,整体会话时长有所提升。我们预测,游戏应用在 2024 年余下的时间里将保持健康的交互表现。2022 年、2023 年和 2024 年第 1 季度,土耳其在会话时长方面均处于领先地位,超过了全球和地区平均值,说明用户交互的热情很高,而高交互意味着强大的变现潜力。2024 年第 1 季度游戏应用留存率游戏应用会话时长2024 年第 1 季度,土耳其 iOS 端 D1 至 D30 留存率均高于安卓端,可见 iOS 用户能够持续保持黏度。不过在接近 D30 时,两个平台的差距逐渐缩小。安卓应用营销人员应当抓住机会,采用更有效的做法和策略,改善用户留存,尤其是安装后第 1 周。BONUS28.52929.53030.53131.5分钟3232.53333.5全球2024 年第 1 季度2023 年2022 年MENAT土耳其用户留存和会话时长全球MENAT土耳其30 %5%0D7D14D3026%9%5%3%第 2 部分 金融和金融科技类应用移动应用趋势区域聚焦:土耳其9移动应用趋势区域聚焦:土耳其102023 年年初以来,土耳其金融类应用安装 量和会话量逐渐攀升,不过,安装量波动较 为明显。8 月 7 日,在银行类应用的强劲拉 动下,金融应用安装量出现高峰,前者当日 表现比同年日平均值高出 84%,后者则高 出 74%。会话量的增长更为平缓,12 月 12 日达到顶峰,安装量比 2023 年日平均值高 出 43%。2024 年第 1 季度,土耳其金融应用会话量 比全球平均值高出两个百分点。虽然安装量下降了 1%,但也符合 MENAT 地区的总体趋势 MENAT 地区同期安装量增长率仅为 3%,不到全球增长率 36%的零头。不过,2024 年第 1 季度,土耳其股票交易和银行 类应用却分别实现了 54%和 10%的安装 量增长,会话量年同比增幅分别为 61%和 28%。2024 年第 1 季度,土耳其加密货币类应用出现回暖,安装量和会话量较前一季度分别增长 24%和 32%。金融科技应用安装量和会话量2023 年 1 月-2024 年 3 月(土耳其)BONUS2024 年第 1 季度金融科技应用安装量 和会话量同比增长安装和会话安装会话2023.42023.52023.62023.72023.82023.92023.102023.112023.122024.12024.32024.22023.12023.22023.3安装会话4050% %5%0%-5%全球MENAT土耳其36#&%3%-1%移动应用趋势区域聚焦:土耳其11用户留存和会话时长土耳其金融科技应用的留存率也超过了全球和地区平均水平,D1 留存率为 22%,比 MENAT 地区平均值高出 5 个百分点;D30 天依旧保持在 9%的健康水平。值得注意的是,土耳其安卓应用的 D7 留存率尤其强劲,2024 年第 1 季度比全球平均值高出 20%。高效的用户引导流程、精准的应用内消息传达以及高效的本地化策略,都是土耳其应用能实现高留存率的原因。做好关键节点优化,就能撬动安装量整体提升,同时减少用户流失。2022 年至 2024 年第 1 季度,土耳其用户的应用内时长虽有下滑,但依旧优于全球平均水平。2024 年第 1 季度,该国平均会话时长为 7 分钟,比全球的 6.63 分钟高出 6%。不过,由于土耳其市场支付和银行类应用的会话占比 提升,可能部分导致了金融科技应用整体会话时长的下降。随着全球表现逐渐改善,以及加密货币和股票交易子类应用的回暖,这一指标也可能在未来出现反弹。2024 年第 1 季度金融科技应用留存率金融科技应用会话时长全球MENAT土耳其25 %5%0D7D14D3021%7%9%9%6%923456分钟789全球2024 年第 1 季度2023 年2022 年MENAT土耳其第 3 部分 购物和电商类应用移动应用趋势区域聚焦:土耳其12移动应用趋势区域聚焦:土耳其13安装和会话2023 年,购物类应用的安装量和会话量都出现了显著增长。11 月 11 日,安装量出现高峰,比当年日平均值高出 63%。11 月 23 日和 24 日,会话量也来到高峰,比平均值高出 26%。近年来,黑色星期五快速在全球流行开来,成了全世界用户都愿意参与的购物狂欢节,因此出现如此显著的增长也在意 料之中。营销人员应当深入钻研数据,找准时机,开展有针对性的营销推广 活动,做好特定 KPI 的优化工作。过去 15 个月中,MENAT 地区的购物应用取得了令人瞩目的增长。2024 年第 1 季度,该地区购物应用安装量同比增长 90%,会话量也实现了 26%的增 长率。土耳其紧随趋势,安装量和会话量同比增长率分别为 36%和 25%。精心制定策略,把握好用户获取和留存之间的平衡,注重再营销和个性化,就能让会话与安装协调增长。电商应用安装量和会话量2023 年 1 月-2024 年 3 月(土耳其)2024 年第 1 季度电商应用安装量和会话量年同比增长安装会话100pP0 %0%全球MENAT土耳其2023.42023.52023.62023.72023.82023.92023.102023.112023.122024.12024.32024.22023.12023.22023.3安装会话44#B&6%IAP 年同比增长 34%移动应用趋势区域聚焦:土耳其14用户留存和会话时长2024 年第 1 季度,土耳其购物类应用的留存率始终高于地区整体表现,可见当地受众非常活跃。不过,安装后 D1 到 D7 的一周时间内,留存率从 16%急速跌至 7%。可见安装后的 7 天是用户留存的关键期。营销人员可以采取多种手段打造流畅的用户旅程,例如进一步细分受众,找到应用内消息和推送通知的最佳时机,在再营销推广活动中利用深度链接等,努力留住更多的用户。虽然全球会话时长表现低迷,但应用内购买却相当乐观,2022-2023 年增 长了 34%。由此可见,技术进步和营销策略精准度的提升正在推动用户旅程不断改善。从 AI 聊天机器人,到能实现个性化的机器学习算法,再到更高效的支付流程,用户旅程越发丝滑流畅,障碍不断减少,因此,用户在应用中完成购买所需的时间也比以往更短了。2024 年第 1 季度电商应用留存率电子商务应用会话时长全球MENAT土耳其18%4%6%8%2%0D7D14D3016%8.599.510分钟10.51111.5全球2024 年第 1 季度2023 年2022 年MENAT土耳其7%5%3%关于 ADJUSTAdjust 是 AppLovin(纳斯达克代码:APP)旗下公司,旨在帮助海量应用实现从移动端到联网电视等多平台的监测和业务增长,深受全球营销者的信赖。无论是快速增长的数字品牌还是试水应用领域的实体公司,Adjust 都能为其应用营销旅程保驾护航。Adjust 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  • 月狐数据:2024年移动互联网熟男群体洞察报告(20页).pdf

    深圳市和讯华谷信息技术有限公司 版权所有 2011-2024 粤ICP备12056275号-13月狐数据(MoonFox Data)中年不惑:当代熟男生活图鉴2024年移动互联网熟男群体洞察报告2024年6月深圳市和讯华谷信息技术有限公司 版权所有 2011-2024 粤ICP备12056275号-132本报告聚焦于移动互联网“熟男”群体,深入分析这一特定群体在移动互联网上的行为模式、偏好趋势等,并探讨他们在日常休闲以及家庭生活中的多样化行为偏好,包括健身运动、驾车用车、投资理财、家庭教育、家庭出游等多个方面;最后,报告附录部分将列出移动互联网熟男用户的应用偏好情况,涵盖汽车养护、智能穿戴、求职招聘、社区交友等多个行业,突显熟男用户在不同生活场景下的应用选择。定义说明:本报告所研究的移动互联网熟男群体,指的是35-45岁的移动互联网男性用户。深圳市和讯华谷信息技术有限公司 版权所有 2011-2024 粤ICP备12056275号-133移动互联网熟男用户概况移动互联网熟男用户休闲生活洞察移动互联网熟男用户家庭生活洞察010203附录:熟男用户应用偏好情况04深圳市和讯华谷信息技术有限公司 版权所有 2011-2024 粤ICP备12056275号-134移动互联网熟男用户概况深圳市和讯华谷信息技术有限公司 版权所有 2011-2024 粤ICP备12056275号-135群体画像:移动互联网熟男群体呈现缓慢增长趋势,对移动互联网的依赖程度逐步提升数据来源:月狐iApp(MoonFox iApp);数据周期:2023.05,2024.05 从规模上看,2024年5月移动互联熟男群体为1.55亿,对比去年同比取得约300万的增长;在用网行为上,熟男群体人均单日用网时长同比提升了13.8%,达5.69小时。在消费水平分布上,对比去年,熟男群体的消费行为更趋务实,2024年5月数据显示,熟男群体中中消费用户占比扩大了6个百分点。1.521.55202305202405移动互联网熟男群体规模(单位:亿)移动互联网熟男群体人均单日用网时长(单位:小时)5.00 5.69 202305202405 13.8.3%9.7!.5.6.5.5 2305202405一线城市新一线城市二线城市三线城市四线城市五线城市移动互联网熟男群体城市等级分布移动互联网熟男群体消费水平分布29.8).7).65.9.64.4 2305202405低消费中消费高消费48.7R.3%深圳市和讯华谷信息技术有限公司 版权所有 2011-2024 粤ICP备12056275号-136行业偏好:熟男们的“工具人”属性特显,短视频和手游成为他们的主要娱乐方式 在行业偏好方面,汽车交易行业的熟男浓度更高,其次在日常实用工具相关的行业上,如酒店预订、航空服务、车险违章、就医咨询、商业查询等,熟男们也展现出了高度的使用偏好度,呈现出他们日常用网时对实用性和效率性的追求。从使用时长角度上看,短视频成为熟男用户群体中最受欢迎的内容类型,2024年5月,他们在短视频的使用时长高达166.9分钟,其次,手游如动作格斗类、即时战略类以及卡牌类均抢占了熟男群体较多的关注度。数据来源:月狐iApp(MoonFox iApp),数据周期:2024.05;TGI:所选人群各应用的占比与全体网民各应用比例的比值,TGI=100即全网平均水平,TGI越高人群偏好越强移动互联网熟男用户行业偏好情况(TGI)242217781749159815401213119010901068997汽车交易网络直播酒店预订车险与违章就医咨询智能穿戴商业查询健康工具航空服务专业知识移动互联网熟男用户行业使用时长情况(单位:分钟)166.9 129.6 127.9 123.5 110.0 104.5 81.7 81.3 76.5 68.1 短视频动作格斗在线视频用车服务在线阅读综合新闻驾考学车即时通讯即时战略卡牌桌游深圳市和讯华谷信息技术有限公司 版权所有 2011-2024 粤ICP备12056275号-137移动互联网熟男用户休闲生活洞察深圳市和讯华谷信息技术有限公司 版权所有 2011-2024 粤ICP备12056275号-138形象管理:健身运动和护肤美妆成为当代熟男们的“控油”两件套 在快节奏的现代生活中,熟男们面临着来自工作、家庭和社会的多重压力。这些压力不仅会影响他们的心理状态,还会在他们的外貌上留下痕迹一种被戏称为“油腻”的特质。然而,随着健康与审美观念的转变,越来越多的熟男开始追求健康的生活方式,也注重个人形象的塑造;当下,健身运动和护肤美妆已经成为当代熟男用户形象管理的重要组成部分。健身运动护肤美妆移动互联网熟男群体健身运动行业用户规模(单位:万)11,271.2 11,919.5 202305202405移动互联网健身运动行业熟男群体安装占比2023年男士护肤市场品类销售额情况品类销售额同比变化男士洁面5-7.5亿 94.22%男士护理套装2.5-5亿 132.25%男士面部乳霜1-2.5亿 273.72r.7v.9 2305202405健身运动行业数据来源:月狐iApp(MoonFox iApp),数据周期:2023.5-2024.2;男性护肤美妆数据来源:蝉魔方,数据周期:2023健身运动行业安装占比:指有安装健身运动app的熟男用户占整体熟男用户的比例;健身运动行业用户规模:指有安装健身运动app的熟男用户数量2023年男士美妆护肤市场抖音总销售额1亿 235.37%同比增长男士护肤美妆消费市场快速增长健身运动在熟男市场中加快渗透深圳市和讯华谷信息技术有限公司 版权所有 2011-2024 粤ICP备12056275号-139驾车用车:对当代熟男而言,汽车已从单纯的交通工具转变为日常生活乐趣和情感寄托用户规模数据来源:数据来源:月狐iApp(MoonFox iApp),数据周期:2023.05、2024.05;价值偏好数据来源:月狐调研,数据周期:2024.01TGI:所选人群各应用的占比与全体网民各应用比例的比值,TGI=100即全网平均水平,TGI越高人群偏好越强 熟男群体对汽车和驾车有着浓厚的兴趣和情感投入,他们更享受驾驶带来的速度感、操控感,以及与汽车相关的社交活动和文化体验,同时汽车在熟男用户心中还承载着更多的情感和象征意义,他们将汽车视为家庭和工作之外的另一重要场所,也视为他们个人品味和社会地位的象征。3,380.5 5,572.2 3,689.0 6,200.0 互联网汽车汽车养护202305202405移动互联网熟男群体汽车相关行业用户规模(单位:万)移动互联网熟男群体用车价值偏好(TGI)汽车行业熟男营销案例121.6116.1110.9110.1 理想L7通过精准把握“熟男”的消费心理和需求,以实用性、舒适性和科技感为核心卖点,通过强调宽敞的内部空间、舒适的座椅配置以及灵活的储物空间,吸引“熟男”对于家庭出行的关注;利用先进的智能驾驶辅助系统和丰富的娱乐功能,展现车辆的科技感和便捷性,满足“熟男”对于智能化、高效化的追求汽车、驾车是兴趣爱好汽车能提供第三生活空间汽车是个人和家庭身份地位的象征汽车是个人重要的伙伴深圳市和讯华谷信息技术有限公司 版权所有 2011-2024 粤ICP备12056275号-1310投资理财:移动互联网熟男群体对风险管理和财务规划呈现积极理性态度数据来源:月狐iApp(MoonFox iApp),数据周期:2024.05;TGI:所选人群各应用的占比与全体网民各应用比例的比值,TGI=100即全网平均水平,TGI越高人群偏好越强 熟男用户在投资理财领域表现出了较高的专业性和成熟度。他们不仅注重保险带来的风险规避,也积极参与基金和券商服务,以实现资产的多元化配置和长期增值,在多个互联网保险和基金券商的应用平台上,他们均呈现出明显的使用偏好。202184169158156141106101平安好生活中国人保众安保险太平洋保险好福利平安金管家金事通泰生活移动互联网熟男群体互联网保险应用偏好情况(TGI)190177174172167162162161通达信招商证券雪球平安证券大智慧同花顺炒股票国信金太阳广发易淘金移动互联网熟男群体基金券商应用偏好情况(TGI)4417.5万互联网保险行业3937.0万基金券商行业熟男用户规模熟男用户TGI931熟男用户TGI703熟男用户规模深圳市和讯华谷信息技术有限公司 版权所有 2011-2024 粤ICP备12056275号-1311看文追剧:熟男正在成为剧集的爆款风向标,如何发掘更多沉默的熟男观众成为制作爆款内容的隐性挑战 2024年5月,移动互联网熟男用户在在线阅读和在线视频行业均录得用户规模的增长;对比其他群体,熟男们对短剧app呈现出明显的使用观看习惯,对于追求爽感的熟男们来说,短平快的短剧无疑成为了他们日常娱乐的“心头好”。男性观众在爆款剧集中的存在感越来越强,大量男性观众被国产剧、男频剧的魅力所吸引,成为了长视频平台新用户增长的重要驱动力。用户规模和应用偏好数据来源:月狐iApp(MoonFox iApp),数据周期:2023.05,2024.05;男性观众占比数据来源:德塔文,南都娱乐&阅文集团2023IP风向标6,974.1 11,828.7 9,315.5 13,128.5 在线阅读在线视频202305202405移动互联网熟男群体在线阅读和视频行业用户规模(单位:万)161157116河马剧场星芽免费短剧红果免费短剧2024年5月移动互联网熟男群体短剧app应用偏好情况(TGI)男频题材崛起,激活沉默的熟男观众男频大IP庆余年2掀起全民追剧热潮爆款剧集收获更多男性观众开播当天,在猫眼全网热度榜中排名第一,当日热度达9863.93播出期间,腾讯视频热度值超34000,创历史最高记录云合数据“正片有效播放市场占有率”高达53.68.939.74 222023播出剧集男性受众占比变化58CU%狂飙人世间漫长的季节2023年爆款剧集男性观众占比深圳市和讯华谷信息技术有限公司 版权所有 2011-2024 粤ICP备12056275号-1312移动互联网熟男用户家庭生活洞察深圳市和讯华谷信息技术有限公司 版权所有 2011-2024 粤ICP备12056275号-1313家庭教育:“父能量”不再是孩子成长过程中的奢侈品,熟男们正积极参与孩子的教育生活 移动互联网熟男用户群体正积极参与到孩子的教育生活中,他们不仅关注孩子的教育管理,也乐于提供学习辅导,展现出了父亲在家庭教育中的积极角色。2024年5月,教育工具行业的熟男用户规模达4030.0万,同比增长38.3%;K12教育行业的熟男用户规模为6122.5万,同比增长40.0%,越来越多的熟男用户展现出积极承担孩子家庭教育责任的一面。数据来源:月狐iApp(MoonFox iApp),数据周期:2023.05、2024.05TGI:所选人群各应用的占比与全体网民各应用比例的比值,TGI=100即全网平均水平,TGI越高人群偏好越强教育管理学习辅导147144136124122班级优化大师家长管理人人通空间好分数家长版掌通家园移动互联网熟男群体教育工具应用偏好情况(TGI)139121116116115一起作业一起学作业帮家长版小猿口算七天学堂移动互联网熟男群体K12教育应用偏好情况(TGI)6122.5万4030.0万2024年5月教育工具行业熟男用户规模用户规模同比增长38.3 24年5月K12教育行业熟男用户规模用户规模同比增长40.0%深圳市和讯华谷信息技术有限公司 版权所有 2011-2024 粤ICP备12056275号-1314家庭安全:熟男群体高度关注孩子出行和居家安全,成为孩子安全保障的积极推动者 智能穿戴行业在熟男用户中的规模达3487.5万,同比增长51.6%,具备定位追踪、紧急呼叫、健康监测等功能的智能穿戴设备应用如“小寻”、“360儿童卫士”、“小天才”等,能够帮助熟男用户实时了解孩子的动态,及时发现并应对潜在的安全风险。智能生活应用如“乐橙”、“萤石云视频等让用户远程查看家中情况,及时接收异常动态提醒,为孩子创造一个更加安全的居家环境。数据来源:月狐iApp(MoonFox iApp),数据周期:2023.05、2024.05TGI:所选人群各应用的占比与全体网民各应用比例的比值,TGI=100即全网平均水平,TGI越高人群偏好越强孩子出行安全孩子居家安全移动互联网熟男群体智能穿戴应用偏好情况(TGI)移动互联网熟男群体智能生活应用偏好情况(TGI)230229225215175161小寻360儿童卫士米兔小天才安全守护2子腾园174172172170156156乐橙萤石云视频百度CarLife 有看头360摄像机易视云3487.5万2024年5月智能穿戴行业熟男用户规模用户规模同比增长51.6462.5万2024年5月智能生活行业熟男用户规模用户规模同比增长32.5%深圳市和讯华谷信息技术有限公司 版权所有 2011-2024 粤ICP备12056275号-1315家庭出游:熟男群体在带娃旅行市场中的参与度和影响力逐渐增长,亲子旅游市场需更重视熟男宝爸群体 当下,熟男父亲们正在积极承担着孩子成长过程的重要陪伴者角色,这一点在社交媒体平台上表现得尤为明显,越来越多的父亲开始关注和参与带娃旅行,小红书上相关的带娃旅游话题已具备一定体量。在旅游产品消费方面,他们在消费决策中更注重质量和深度,更倾向选择高星级、远途的旅游产品,力求为家人和孩子创造更优质的出游体验,希望通过旅行让孩子开阔视野、增长见识。男性用户年龄数据来源:携程父亲节旅行大数据,数据周期:2022.01-2022.06;旅游行业用户数据来源:月狐iApp(MoonFox iApp),数据周期:2024.05;小红书话题数据来源:小红书,数据周期:截至2024.06.19;旅游订单数据来源:携程父亲节旅行大数据,数据周期:2022.01-2022.06428%父亲带娃母亲带娃父亲和母亲带娃旅游订单中远途订单的占比对比父亲和母亲预订高星亲子酒店订单量对比在父亲群体中,80后熟男用户成为带娃旅行的主力军;随着父亲在家庭生活和亲子旅游中角色参与感的逐渐增强,亲子旅行决策领域中正逐步展现出父亲们日益增强的话语权和影响力,使得家庭旅行的决策更加均衡和多元父亲预订母亲预订 61%6,763.6 7,796.5 202305202405在线旅游行业熟男用户规模(单位:万) 15.3p前,10p后,23后,48后,19%带娃旅行订单男性用户年龄分布小红书话题笔记量(单位:篇)#爸爸带娃旅游356万 #跟着爸爸去旅行151万 小红书上父亲带娃旅游相关话题热度带娃旅行中,爸爸们展现出对高品质旅游体验更强的追求熟男群体成为带娃旅行市场的重要推动者深圳市和讯华谷信息技术有限公司 版权所有 2011-2024 粤ICP备12056275号-1316附录:移动互联网熟男用户应用偏好情况深圳市和讯华谷信息技术有限公司 版权所有 2011-2024 粤ICP备12056275号-1317序号应用名行业偏好度(TGI)16腾讯新闻综合新闻17平安金管家互联网保险18交通银行手机银行19天眼查商业查询20西瓜视频短视频21京东金融分期借贷22咪咕视频在线视频23今日头条综合新闻24今日头条极速版综合新闻25滴滴出行用车服务26邮储银行手机银行27抖音火山版短视频28腾讯地图导航地图29好看视频短视频30微视短视频移动互联网熟男用户应用偏好情况数据来源:月狐iMarketing(MoonFox iMarketing);数据周期:2024.05;偏好度情况选取渗透率10%的应用TGI:所选人群各应用的占比与全体网民各应用比例的比值,TGI=100即全网平均水平,TGI越高人群偏好越强移动互联网熟男用户应用偏好情况(TGI)(2024年5月)序号应用名行业偏好度(TGI)1途虎养车汽车养护2中油好客e站汽车养护3平安好车主车险与违章4小天才智能穿戴5鱼泡网求职招聘6萤石云视频智能生活7MOMO陌陌社区交友8货拉拉快递物流9买单吧手机银行10今日水印相机拍摄美化11平安口袋银行手机银行12水印相机拍摄美化13动卡空间手机银行14翼支付支付结算15和家亲智能生活242220216215193172170167164162158158158151149142141139138136135135130129129128127126126124深圳市和讯华谷信息技术有限公司 版权所有 2011-2024 粤ICP备12056275号-1318报告说明1数据来源1)月狐iAPP(MoonFox iApp),基于极光云服务平台的行业数据及月狐iAPP平台针对各类移动应用大数据的挖掘,并结合大样本算法开展的数据统计与分析;2)月狐iBrand(MoonFox iBrand),基于全面品牌洞察方案,对门店客流、店铺数、销量、用户画像等多维度数据进行统计与分析;3)月狐iMarketing(MoonFox iMarketing),基于自有移动端大数据和用户画像标签,对人群社会属性、地理位置、轨迹特征、线上行为偏好等多维度数据进行统计与分析;4)月狐调研数据,通过月狐调研平台进行网络调研;5)其他合法收集的数据。以上均系依据相关法律法规,经用户合法授权采集数据,同时经过对数据脱敏后形成大数据分析报告。2数据周期报告整体时间段:2022年1月-2024年5月。3数据指标说明具体数据指标请参考各页标注。深圳市和讯华谷信息技术有限公司 版权所有 2011-2024 粤ICP备12056275号-1319报告说明4免责声明月狐数据MoonFox Data所提供的数据信息系依据大样本数据抽样统计、小样本调研、数据模型预测及其他研究方法估算、分析得出。由于统计分析领域中的任何数据来源和技术方法均存在局限性,月狐数据MoonFox Data也不例外。月狐数据MoonFox Data依据上述方法所估算、分析得出的数据信息仅供参考,月狐数据MoonFox Data不对上述数据信息的精确性、完整性、适用性和非侵权性做任何保证。任何机构或个人援引或基于上述数据信息所采取的任何行动所造成的法律后果均与月狐数据MoonFox Data无关,由此引发的相关争议或法律责任皆由行为人承担。5报告其他说明月狐数据研究院后续将利用自身的大数据能力,对各领域进行更详尽的分析解读和商业洞察,敬请期待。6版权声明本报告为月狐数据MoonFox Data所作,报告中所有的文字、图片、表格均受相关的商标和著作权的法律所保护,部分内容采集于公开信息,所有权为原著作者所有。未经本公司书面许可,任何组织和个人不得以任何形式复制或传递。任何未经授权使用本报告的相关商业行为都将违反中华人民共和国著作权法和其他法律法规的规定。深圳市和讯华谷信息技术有限公司 版权所有 2011-2024 粤ICP备12056275号-1320关于月狐月狐数据(MoonFox Data)是中国领先的全场景数据洞察与分析服务专家。凭借全面稳定、安全合规的移动大数据根基以及专业精准的数据分析技术、人工智能算法,月狐数据先后推出移动应用数据(iApp)、品牌洞察数据(iBrand)、营销洞察数据(iMarketing)、金融另类数据等产品,以及提供月狐研究院的专业研究咨询服务,旨在用数据帮助企业洞察市场增量,赋能商业精准决策。

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12345678910111213141516171819202122232425262728293031323334353637383940414243444546474849505152535455565758596061626364656667682345678910111213141516171819202122232425262728293031323334353637383940414243444546474849505152535455565758596061626364656667683456789101112131415161718192021222324252627282930313233343536373839404142434445464748495051525354555657585960616263646566676845678910111213141516171819202122232425262728293031323334353637383940414243444546474849505152535455565758596061626364656667681234567891011121314151617181920212223242526272829303132333435363738394041424344454647484950515253545556575859606162636465666768678910111213141516171819202122232425262728293031323334353637383940414243444546474849505152535455565758596061626364656667687891011121314151617181920212223242526272829303132333435363738394041424344454647484950515253545556575859606162636465666768891011121314151617181920212223242526272829303132333435363738394041424344454647484950515253545556575859606162636465666768910111213141516171819202122232425262728293031323334353637383940414243444546474849505152535455565758596061626364656667681234567891011121314151617181920212223242526272829303132333435363738394041424344454647484950515253545556575859606162636465666768123456789101112131415161718192021222324252627282930313233343536373839404142434445464748495051525354555657585960616263646566676812345678910111213141516171819202122232425262728293031323334353637383940414243444546474849505152535455565758596061626364656667681234567891011121314151617181920212223242526272829303132333435363738394041424344454647484950515253545556575859606162636465666768123456789101112131415161718192021222324252627282930313233343536373839404142434445464748495051525354555657585960616263646566676812345678910111213141516171819202122232425262728293031323334353637383940414243444546474849505152535455565758596061626364656667681234567891011121314151617181920212223242526272829303132333435363738394041424344454647484950515253545556575859606162636465666768123456789101112131415161718192021222324252627282930313233343536373839404142434445464748495051525354555657585960616263646566676812345678910111213141516171819202122232425262728293031323334353637383940414243444546474849505152535455565758596061626364656667681234567891011121314151617181920212223242526272829303132333435363738394041424344454647484950515253545556575859606162636465666768123456789101112131415161718192021222324252627282930313233343536373839404142434445464748495051525354555657585960616263646566676812345678910111213141516171819202122232425262728293031323334353637383940414243444546474849505152535455565758596061626364656667681234567891011121314151617181920212223242526272829303132333435363738394041424344454647484950515253545556575859606162636465666768123456789101112131415161718192021222324252627282930313233343536373839404142434445464748495051525354555657585960616263646566676812345678910111213141516171819202122232425262728293031323334353637383940414243444546474849505152535455565758596061626364656667681234567891011121314151617181920212223242526272829303132333435363738394041424344454647484950515253545556575859606162636465666768123456789101112131415161718192021222324252627282930313233343536373839404142434445464748495051525354555657585960616263646566676812345678910111213141516171819202122232425262728293031323334353637383940414243444546474849505152535455565758596061626364656667681234567891011121314151617181920212223242526272829303132333435363738394041424344454647484950515253545556575859606162636465666768123456789101112131415161718192021222324252627282930313233343536373839404142434445464748495051525354555657585960616263646566676812345678910111213141516171819202122232425262728293031323334353637383940414243444546474849505152535455565758596061626364656667681234567891011121314151617181920212223242526272829303132333435363738394041424344454647484950515253545556575859606162636465666768123456789101112131415161718192021222324252627282930313233343536373839404142434445464748495051525354555657585960616263646566676812345678910111213141516171819202122232425262728293031323334353637383940414243444546474849505152535455565758596061626364656667681234567891011121314151617181920212223242526272829303132333435363738394041424344454647484950515253545556575859606162636465666768123456789101112131415161718192021222324252627282930313233343536373839404142434445464748495051525354555657585960616263646566676812345678910111213141516171819202122232425262728293031323334353637383940414243444546474849505152535455565758596061626364656667681234567891011121314151617181920212223242526272829303132333435363738394041424344454647484950515253545556575859606162636465666768123456789101112131415161718192021222324252627282930313233343536373839404142434445464748495051525354555657585960616263646566676812345678910111213141516171819202122232425262728293031323334353637383940414243444546474849505152535455565758596061626364656667681234567891011121314151617181920212223242526272829303132333435363738394041424344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    浏览量78人已浏览 发布时间2024-06-17 63页 推荐指数推荐指数推荐指数推荐指数推荐指数5星级
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    2024 iResearch Inc.中国移动互联网流量季度报告2024年Q12研究范围及数据说明DESCRIPTION研究范围1.研究对象:-中国移动互联网网民、智能大屏用户2.研究范围:-中国移动互联网网民APP使用行为、智能大屏用户观看/使用情况1.数据来源:-艾瑞咨询UserTracker 多平台网民行为监测数据库(桌面及智能终端)-行业调研2.数据统计时间:-2020年1月-2024年3月数据说明3目 录CONTENTS012024年Q1中国移动互联网发展总览022024年Q1重点细分行业详情032024年Q1中国移动互联网价值榜OverviewSegmentationList42024.5 iResearch I核心发现来源:艾瑞咨询自主研究绘制。010252024.5 iResearch I核心发现来源:艾瑞咨询自主研究绘制。020362024年Q1中国移动互联网发展总览Overview0172024.5 iResearch I2024.5 iResearch I来源:艾瑞咨询UserTracker 多平台网民行为监测数据库(桌面及智能终端)。来源:艾瑞咨询UserTracker 多平台网民行为监测数据库(桌面及智能终端)。中国移动互联网整体流量及用户粘性趋势移动互联网流量趋于饱和,存量竞争加剧,用户粘性增长面临瓶颈截至2024年一季度末,中国移动互联网月独立设备数突破14亿,但流量增长曲线却显著平缓,用户粘性趋于稳定,市场趋近饱和。移动互联网流量红利逐步消退,存量市场的竞争愈发激烈。在此背景下,聚焦精细化运营、挖掘用户深层需求、加大技术创新与服务差异化,是相关企业在有限的市场空间内保持竞争力和用户忠诚度的关键策略。mUserTracker-2023.3-2024.3中国移动互联网用户粘性mUserTracker-2023.3-2024.3中国移动互联网月独立设备数300.7 289.5 264.8 271.8 275.0 69.8 67.7 62.2 64.2 65.1 10.3%-3.7%-8.5%2.6%1.2%7.6%-3.0%-8.1%3.3%1.3 23.32023.62023.92023.122024.3单机单日有效时间(分钟)单机单日使用次数(次)有效时间环比增长率(%)使用次数环比增长率(%)13.92 13.92 13.92 13.93 14.12 0.04%0.03%0.02%0.02%1.36 23.32023.62023.92023.122024.3月独立设备数(亿台)环比增长率(%)82024.5 iResearch I中国移动互联网一级行业视频服务稳坐流量榜首,生活服务、美食外卖等行业加速渗透在全部23个一级行业中,18个实现了不同程度的流量增长,其中泛娱乐相关的视频服务行业以超九成的渗透率,持续领跑市场,稳坐流量之巅;生活服务、美食外卖、智能穿戴等行业亦展现出强劲的增长势头,流量同比增长均超5%,对网民的吸引力提升。来源:艾瑞咨询UserTracker 多平台网民行为监测数据库(桌面及智能终端)。mUserTracker-2024年3月中国移动互联网一级行业月独立设备数&渗透率13.39 12.66 12.64 11.87 11.37 10.62 10.54 9.70 8.46 7.59 7.48 7.11 6.62 6.44 4.72 3.60 3.52 3.18 2.31 2.12 1.97 1.76 0.98 94.9.7.6.1.5u.3t.7h.7Y.9S.8S.0P.4F.9E.63.5%.5%.0.5.4.0.0.5%6.9%1.2%0.8%0.2%0.9%3.1%0.3.3%-1.0%5.6%0.6%-1.3%0.5%5.1%3.7%4.0%0.9%-0.5%2.4%8.8%1.5%-2.2%5.9%-8.2%视频服务通讯聊天实用工具电子商务金融理财旅游出行生活服务下载分发社区社交音乐音频综合资讯游戏服务搜索服务办公管理学习教育电子阅读汽车服务拍摄美化美食外卖女性亲子健康医疗智能穿戴房产服务2024.3月独立设备数(亿台)2024.3用户渗透率(%)月独立设备数同比增长率(%)92024.5 iResearch I12.55 11.60 10.75 9.49 9.27 8.81 8.20 7.93 7.05 6.75 6.68 6.62 6.56 6.54 6.49 88.9.2v.2g.2e.7b.4X.1V.2I.9G.8G.3F.9F.5F.3F.0%0.8%2.1%1.4%2.4%-2.8%0.9%3.1%-0.9%-1.5%4.2%0.8%5.1%1.6%-3.8.5%即时通讯短视频网络购物在线视频导航地图输入法支付厂商商店新闻资讯银行厂商浏览器搜索服务在线音乐浏览器微博2024.3月独立设备数(亿台)2024.3用户渗透率(%)月独立设备数同比增长率(%)中国移动互联网二级行业即时通讯、短视频、网购月活均破十亿,微博流量跃升,涨幅达两位数来源:艾瑞咨询UserTracker 多平台网民行为监测数据库(桌面及智能终端)。mUserTracker-2024年3月中国移动互联网TOP15二级行业月独立设备数&渗透率102024.5 iResearch I6 5 3 3 2 2 2 2 2 2 2 1 1 视频服务实用工具电子商务下载分发办公管理金融理财旅游出行社交网络生活服务音乐音频综合资讯搜索服务通讯聊天2024.3月独立设备数2亿的APP数量(个)中国移动互联网APP流量分布流量分化加剧,APP“2亿月活俱乐部”中视频服务领域占比最高对比去年同期,月独立设备数为500万至2亿量级的APP数量减少,而两端量级增长显著,凸显出移动端存量博弈背景下的格局重塑和流量分化趋势。月活超2亿的头部APP分散于13个一级行业,其中视频服务行业的数量最多,映射出移动端网民的兴趣焦点。来源:艾瑞咨询UserTracker 多平台网民行为监测数据库(桌面及智能终端)。mUserTracker-2024年3月中国移动互联网月独立设备数不同量级的APP分布769295 72 34 2024.3不同量级APP数量100-500万(个)500-5000万(个)5000万-2亿(个)2亿及以上(个)数量分布行业分布同比 2.4%同比-3.3%同比-1.4%同比 13.32024.5 iResearch I2024.5 iResearch I来源:艾瑞咨询UserTracker 多平台网民行为监测数据库(桌面及智能终端)。来源:艾瑞咨询UserTracker 多平台网民行为监测数据库(桌面及智能终端)。中国移动互联网用户上网时间十大行业用户日均活跃时长普遍下降;各领域头部APP对用户注意力的垄断加剧mUserTracker-2024年3月中国移动互联网热门二级行业用户注意力集中度mUserTracker-2024年3月中国移动互联网人均单日使用时间TOP10一级行业161.8 100.6 88.2 70.5 64.3 49.2 38.8 33.4 25.7 25.6-8.2%-7.3%-4.5%-1.8%-5.9%-11.5%3.8%-11.8%-6.9%-0.4%视频服务游戏服务综合资讯通讯聊天电子阅读社交网络搜索服务音乐音频旅游出行电子商务单机单日有效时间(分钟)同比增长率(%)99.8.7.1.1.5.4.5.1.0.2%即时通讯导航地图支付本地生活网络购物短视频在线音乐新闻资讯浏览器在线视频TOP3APP的用户月度使用时长占比(%)从用户单日使用时间来看,TOP10行业中,仅搜索服务的人均活跃时长同比呈现增长态势,而视频服务仍占据移动端网民最多时间。热门细分行业中马太效应显著,TOP3APP用户时长的集中度均达80%以上,进一步揭示了头部应用对用户注意力的垄断趋势。122024.5 iResearch I2024.5 iResearch I来源:艾瑞咨询UserTracker 多平台网民行为监测数据库(桌面及智能终端)。注释:仅筛选目标用户设备数5000万的二级行业;来源:艾瑞咨询UserTracker 多平台网民行为监测数据库(桌面及智能终端)。中国移动互联网用户上网次数网民高频依赖通讯聊天类APP;女性用户粘性更高mUserTracker-2024年3月中国移动互联网人均单日使用次数TOP10一级行业37.1 15.2 12.4 11.6 10.1 9.1 8.4 8.1 8.0 7.7-2.0%-10.7%-5.6%-16.4%-10.0%-9.3%6.7%0.1%4.5%-5.1%通讯聊天视频服务游戏服务电子阅读社交网络音乐音频美食外卖电子商务搜索服务办公管理单机单日使用次数(次)同比增长率(%)mUserTracker-2024年3月中国移动互联网男/女性网民人均单日使用次数TOP6二级行业男性:62.3次 No.1 即时通讯:37.0次No.2 MOBA:14.3次No.5 快递物流:10.7次No.3 短视频:12.7次No.4 在线阅读:12.2次No.6 用车服务:10.2次女性:68.6次No.1 即时通讯:37.4次No.2 MOBA:14.4次No.5 聚合视频:9.7次No.3 短视频:12.9次No.4 在线阅读:12.0次No.6 外卖:9.5次从用户单日使用次数来看,2024年Q1末相较于2023年底,整体使用次数实现了1.3%的环比增长,然而与去年同期相比却下降了6.7%;具体到行业来看,电子阅读领域的下滑趋势尤为明显。不同性别网民使用次数的TOP6细分行业呈现差异;女性用户人均单日使用APP的次数高达68.6次,显著超过男性用户,表现出更高的使用粘性。132024.5 iResearch I3.17 3.18 3.20 3.21 3.21 3.22 3.22 3.23 3.24 3.25 3.25 3.26 3.27 3.29 3.30 90 23.12023.22023.32024.42023.52023.62023.72023.82023.9 2023.10 2023.11 2023.12 2024.12024.22024.3终端规模(亿台)月开机率(%)智能大屏:整体流量趋势国内智能大屏终端规模达3.3亿,一季度终端活跃度显著提升注释:日均开机时长=日开机总时长/日活跃终端规模;日均开机频次=日开机总频次/日活跃终端规模。来源:行业调研。2023.1-2024.3智能大屏终端规模及活跃趋势2023Q1323min日均开机时长2024Q1359min同比 11.1 23Q12.45次2024Q13.03次日均开机频次同比 23.72024.5 iResearch I2024.5 iResearch I传统五大品牌传统五大品牌互联网品牌其他品牌外资品牌互联网品牌注释:月活跃终端渗透率=场景月活跃终端规模/智能大屏月活跃终端规模;日均使用时长=场景日使用总时长/场景日活跃终端规模。来源:行业调研。来源:行业调研。智能大屏流量分布:场景&品牌点播、直播场景日均使用时长突出,投屏月活终端渗透率超50%;传统五大品牌占据六成市场份额,终端活跃度亦位居前列2024年3月智能大屏分场景月活终端渗透率&日均使用时长2024年3月智能大屏部分主要品牌月活跃终端规模及市场份额场景月活终端渗透率日均使用时长(%)(分钟)点播投屏直播应用(非视频类应用)85SD (81542477915.9.1.0%9.0%8.8%8.0%6.9%3.1%2.8%2.500020003000400050006000海信TCL创维长虹小米海尔康佳夏普风行Letv月活跃终端规模(万台)市场份额(%)91.1.3 24年3月智能大屏分品牌类型月开机率传统五大品牌外资品牌84.0%互联网品牌15022024年Q1重点细分行业详情Segmentation162.1 泛娱乐在线视频游戏服务音乐音频172024.5 iResearch I在线视频-内容价值案例分析腾讯视频X剧场深耕悬疑领域,凭借高质量剧集携手品牌实施创新营销策略,实现口碑与商业的双赢注释:点播播放市占率是指某节目大屏点播场景播放量占同类型节目播放量的比重,代表节目大屏点播场景竞争力。榜单统计2024Q1热播期剧集数据。来源:欢网大数据、公开资料,艾瑞咨询自主研究及绘制。2024年腾讯视频X剧场内容价值营销观察深耕悬疑领域的发展历程X剧场与广告主的营销合作Q1剧集播出成绩开创生活悬疑类风格的剧集类型,该剧凭借高超的镜头语言和深刻叙事,收获超过99万用户参与的豆瓣9.4分高评,成为近年来国产剧口碑巅峰之作。2023.4漫长的季节在制作层面深度挖掘东方美学,凭借精细的制作和悬疑布局,收获豆瓣评分稳定在8.5分以上的高口碑。2023.7欢颜2023.10繁城之下2024.1黑土无言以独特的公路剧形式讲述红色年代故事,获得观众好评,展示了类型剧的新视角。深耕悬疑刑侦领域,凭借复杂情节和深刻社会议题,赢得了观众的广泛关注与讨论,微博话题#黑土无言#阅读量达2亿、讨论量超39万。2024Q1云视听极光当代涉案剧大屏点播No.2大屏点播表现2024Q1当代涉案剧大屏点播播放市占率No.4黑土无言开播时间:2024年1月10日网络播出平台:腾讯视频 营销创新与品牌植入-X剧场黑土无言王老吉:X剧场在内容创新之余,携手品牌开创营销新径,黑土无言与王老吉的裸眼3D破框式广告合作,巧妙融合剧情张力与幽默元素,实现品牌内容深度嵌入,为王老吉塑造了震撼的视觉印象,并借剧集热度大幅提升品牌曝光。营销“鱼塘”效应:X剧场的多元化内容策略,还吸引了来自不同行业的品牌合作,如南孚电池、金水宝等,形成了一个跨圈层的“营销鱼塘”。品牌们在剧场内找到了与自己品牌调性相符的剧集进行合作,利用剧集的高互动性和用户忠诚度,实现了深度口碑种草和品牌价值的提升。腾讯视频X剧场专注悬疑精品,聚合垂类用户,通过优质剧集联袂品牌演绎创新营销,如黑土无言与王老吉的裸眼3D广告合作,不仅加深了观剧沉浸感,也极大提升了品牌的影响力;加之多行业品牌“鱼塘”策略,平台成功实现了口碑与商业效益的双丰收。182024.5 iResearch I来源:欢网大数据、公开资料,艾瑞咨询自主研究及绘制。在线视频-经典剧集IP价值分析甄嬛传经典IP赋权在线视频平台,以恒流高触达撬动广告与订阅经济,经由衍生品链拓展平台品牌差异化战略,铸就价值生态典范2024年Q1大屏点播剧集日榜TOP10 x 18天TOP5 x 5天大屏点播表现开播日期:2011年11月17日网络播出平台:优酷、乐视甄嬛传IP对在线视频平台的价值广告收益与会员订阅增长高流量的内容是吸引广告投放的重要因素,同时,热门剧集也是推动用户开通会员服务的关键驱动力。作为一部现象级作品,甄嬛传能够有效促进广告曝光和会员转化,至今仍为平台带来年均千万元的持续收益回报。持续的用户流量吸引甄嬛传因其精良的制作、深入人心的角色塑造以及丰富的情节,吸引了大量忠实粉丝,即便在首播多年后,依然能够持续吸引新老观众回看,为平台带来稳定的流量基础。衍生内容与商业化开发甄嬛传丰富的角色和故事线为平台提供了广阔的衍生内容创作空间,包括但不限于周边商品、续集、特别节目、短视频剪辑等,通过多元化的内容运营策略,平台能够实现IP价值的最大化,开拓多元化的盈利渠道。品牌效应与内容差异化竞争拥有甄嬛传这样的知名IP,能够增强平台的品牌形象,区别于竞争对手,特别是在内容同质化的市场环境下,独家或优先播放权成为吸引用户的关键。首播逾十二载,甄嬛传作为影视剧集领域的常青IP,凭借其精湛制作仍在为播放平台不断贡献高流量,Q1大屏点播日榜TOP10上榜天数达23天。其对平台而言,不仅是收益增长的强劲引擎,更通过深度开发衍生内容最大化IP价值,助力平台塑造独特的品牌形象,进而使其在激烈的市场竞争中增强吸引力与竞争力。192024.5 iResearch I在线视频-热门综艺营销案例分析全员加速中对战季 华莱士:深度融合内容与社交互动,明星加持拓宽品牌影响,树立跨界营销新标杆来源:欢网大数据、公开资料,艾瑞咨询自主研究及绘制。全员加速中对战季播出成绩2024Q1卫视综艺收视率TOP5共计7期节目首播位居同时段卫视TOP1大屏直播收视开播日期:2024年2月16日上星首播频道:湖南卫视网络播出平台:芒果TV2024年全员加速中对战季华莱士综艺品牌营销观察全员加速中对战季通过精心设计的片头广告、正片中的创意中插广告以及综艺游戏环节的自然植入,实现了华莱士品牌的高频次、高质量曝光。内容深度融合,提升品牌曝光品牌联合综艺在微博发布#快乐星期5华莱士威武#等相关话题,激发粉丝与观众的广泛讨论与分享,深化了品牌与消费者的情感联结。社交媒体话题联动,扩大辐射范围华莱士携手全员加速中对战季中的“再就业男团”等明星嘉宾共同拍摄创意广告宣传,借助明星的个人魅力和影响力,让消费者加深了对华莱士品牌的认知与喜爱。明星效应最大化,深化品牌印象202024.5 iResearch I在线视频-行业概览行业Q1流量微增,用户基础稳固,内容质量与差异化成关键竞争力2024年1-3月,在线视频行业月独立设备数均值达9.52亿台,同比增长1.4%,对比2023年全年均值增长1.1%,流量趋于稳定,行业渗透率维持在68%左右。聚焦内容差异化,提高内容质量是行业内各平台提升竞争力和留存用户的核心策略。来源:艾瑞咨询UserTracker 多平台网民行为监测数据库(桌面及智能终端)。mUserTracker-2023.1-2024.3中国移动互联网在线视频行业用户规模92.7 96.3 92.7 92.3 94.0 94.2 95.6 95.2 93.8 93.0 95.5 95.2 95.2 95.5 94.9-8.0%-3.1%-5.3%-5.9%-2.1%-3.3%-1.1%-3.1%-0.6%1.2%5.5%6.1%2.8%-0.8%2.4%月独立设备数(千万台)同比增长率(%)Q1流量均值同比 1.4 23年均值212024.5 iResearch I在线视频-行业概览用户粘性动态演变,推动行业迈入内容与体验双创新时代2024年第一季度,在线视频用户日均使用时长达75.4分钟,访问频次为5.7次,行业用户粘性正经历调整期。相关企业需聚焦内容创新与多元化,紧抓市场细分机遇以应对变化。来源:艾瑞咨询UserTracker 多平台网民行为监测数据库(桌面及智能终端)。mUserTracker-2023.1-2024.3中国移动互联网在线视频行业用户使用时长及次数79.6 72.8 84.6 79.6 79.5 80.5 77.6 75.4 75.1 73.4 76.8 79.0 77.9 76.5 71.7 单机单日有效时间(分钟)6.0 5.5 6.4 6.0 6.0 6.1 6.0 5.8 5.8 5.6 5.8 6.0 5.9 5.8 5.4 单机单日使用次数(次)222024.5 iResearch I2024.5 iResearch I来源:艾瑞咨询UserTracker 多平台网民行为监测数据库(桌面及智能终端)。来源:艾瑞咨询UserTracker 多平台网民行为监测数据库(桌面及智能终端)。在线视频-行业用户画像&主流APP概况下沉市场驱动用户增长新引擎;爱奇艺、腾讯视频持续领跑行业在线视频行业用户性别比例相对均衡,年轻群体主导市场趋势;城市结构方面,四线城市以下用户同比显著增长10.1%,成为行业流量增长新高地。从行业格局来看,爱奇艺、腾讯视频、芒果TV、优酷分列流量前四位。mUserTracker-2024年3月中国移动互联网在线视频行业用户画像mUserTracker-2024年3月中国移动互联网在线视频行业主流APP用户规模及使用时长男性:53.3%(同比 2.2%)女性:46.7%(同比 2.6%)|性别&年龄|城市等级18.6.4.4.6.0%-1.6%3.0%2.2%3.2%3.7$岁以下 25-30岁 31-35岁 36-40岁 40岁以上用户占比(%)同比增长率(%)7.9 .6.7 .9.0.0%一线城市新一线城市二线城市三线城市四线城市五线城市 5.8% 4.3%-1.8%-1.7%-0.8% 8.1%设备数同比增长率(%)47.3 45.9 27.7 25.4 4.5 3.5 2.9 0.3-3.7.6.4%2.5%6.7%-17.6%-10.0%-14.8%月独立设备数(千万台)同比增长率(%)70.5 55.1 61.1 53.0 45.4 56.3 47.5 70.9 单机单日有效时间(分钟)合计10.1#2024.5 iResearch I游戏服务-行业Q1动态版号放宽激活市场,AIGC技术驱动创新,小游戏爆款频出来源:国家新闻出版署、公开资料,艾瑞咨询自主研究及绘制。2024年1-3月游戏服务行业相关动态追踪游戏版号有序发放,且发放数量相较于去年有显著增长Q1国产游戏版号发放数量高位运行87 87 86 86 86 89 88 0 89 87 87 105 115 111 107 2023.12023.22023.32023.42023.52023.62023.72023.82023.92023.102023.112023.122024.12024.22024.3版号数量(个)政策利好释放:2024年,游戏版号审批流程经优化后,Q1国产游戏版号发放量同比增长近30%,其中独立游戏与创新游戏版号占比提升,有效促进了市场多元化发展。市场反应热烈:版号的增加促进了新游戏的上线,投资者信心回升,游戏公司股价上扬,带动了整个行业的活跃。AIGC相关内容生产工具持续创新,推动手游行业革新AIGC有望助游戏行业打破不可能三角成本质量效率AIGC优质内容在游戏开发中占据重要地位,AI工具的强大生产能力可使其供需矛盾得到缓解,“不可能三角”或被打破 AIGC加速开发进程:腾讯、网易等大厂利用AIGC工具自动化生成游戏内容,如场景、NPC,显著缩短开发周期,降低成本,推动手游快速迭代。提升互动沉浸感:智能NPC通过AIGC技术实现自主互动与个性化反应,深化玩家沉浸体验,革新游戏叙事与互动维度。激发创新与多样性:AIGC为独立开发者提供高效创意工具,如剧情生成、美术辅助,促进游戏市场创意爆发,打破同质化,实现内容生产的多元化与个性化。小程序游戏/小游戏市场爆发,出现多款爆款产品2024年国内小程序游戏/小游戏动态创新玩法与多元类型并驱2024年,小程序游戏市场迎来创意与类型的双重爆发,咸鱼之王等融合创新玩法的游戏持续在榜,百炼英雄在头部游戏中脱颖而出,预示新趋势,丰富了市场生态。国际化与IP联动冒险大作战等海外成功案例标志着小程序游戏国际化成就,实现高额流水,推动文化输出。IP联动策略,如几何王国我叫MT,增强了游戏吸引力和用户忠诚度,展现品牌合作价值。头部企业引领与市场深耕三七互娱凭借寻道大千巩固领先地位,多元布局并试水小游戏转APP出海战略;咸鱼之王所属的豪腾嘉科在小游戏创新领域持续探索新玩法如弹幕互动。领航者探索新领域,不断挖掘市场潜力。242024.5 iResearch I游戏服务-版号放宽对行业的影响游戏版号的有序发放促进手游市场扩容提质,激发行业企业创新,为手游行业的长期健康发展奠定坚实基础来源:公开资料、艾瑞咨询UserTracker 多平台网民行为监测数据库(桌面及智能终端),艾瑞咨询自主研究及绘制。2024年Q1版号放宽对手游行业的积极影响 随着版号发放数量的增加,手游市场将迎来更多的新产品,从而推动市场规模的进一步扩大。据相关研究机构发布的公开数据,2024年1-3月中国游戏市场规模为726.38亿元,同比上升7.60%,其中移动游戏市场是主要的增长点。版号发放的增加为手游市场注入了新的活力,促进了市场的繁荣。推动手游市场规模扩大 新获批的333个游戏版号覆盖类别广泛,包括休闲益智、角色扮演、动作冒险等。这些新游戏在玩法和题材上展现创新,满足玩家多样化需求,推动手游市场创新。手游企业在运营策略上灵活创新,利用社交媒体、短视频等提高游戏曝光和用户粘性;同时,引入社交元素和多人互动机制,增强游戏社交性和互动性。激发游戏企业的创新活力 版号发放的增加有助于手游市场用户粘性和留存率的提高。在版号放宽的环境下,手游企业可以更加灵活地调整游戏内容和运营策略,以吸引和留住玩家。进而有助于促进市场的长期发展。手游市场用户粘性提高mUserTracker-2023.11-2024.3移动互联网游戏服务行业用户总使用时长895.2 922.7 945.4 954.0 978.5 2023.11 2023.122024.12024.22024.3月度总有效使用时间(千万小时)252024.5 iResearch I游戏服务-细分行业详情休闲益智类手游最受欢迎,MOBA占据用户最多时间游戏服务行业中,休闲益智类游戏以高达2.68亿的活跃用户规模傲视群雄,且流量增长显著,2024年3月同比增长4.3%;而MOBA类游戏凭借超过两小时的单日用户游玩时间,展现了其强大的用户粘性。来源:艾瑞咨询UserTracker 多平台网民行为监测数据库(桌面及智能终端)。mUserTracker-2024年3月中国移动互联网游戏服务TOP10细分行业用户规模及使用时长26.8 21.8 14.6 11.7 6.6 5.1 5.1 4.9 4.8 3.7 4.3%-1.6%3.8%1.4%-3.4%-0.9%-0.8%2.6%-2.8%-5.8%月独立设备数(千万台)同比增长率(%)57.9 144.4 72.8 68.2 19.0 59.7 51.5 85.7 21.4 18.5 单机单日有效时间(分钟)262024.5 iResearch I2024.5 iResearch I来源:艾瑞咨询UserTracker 多平台网民行为监测数据库(桌面及智能终端)。来源:艾瑞咨询UserTracker 多平台网民行为监测数据库(桌面及智能终端)。游戏服务-行业用户画像&喜好年轻玩家占比近四成,Z世代TOP15喜爱游戏多出自网易腾讯游戏服务行业中,男性用户占比明显多于女性;24岁以下的年轻群体活跃度最高,占比超20%。在Z世代用户最喜爱的TOP15APP中,游戏平台Steam登顶,网易游戏、腾讯游戏两大巨头旗下多款热门手游上榜,彰显了两家公司在游戏服务领域的强大实力。mUserTracker-2024年3月中国移动互联网游戏服务行业用户画像mUserTracker-2024年3月中国移动互联网游戏服务行业Z世代用户最喜欢的TOP15APP(月独立设备数200万)|性别|年龄21.1.3.0.6.6$岁25-30岁31-35岁36-40岁41-45岁用户占比(%)男性:55.1%女性:44.9%No.1长沙市No.2北京市No.3郑州市No.4重庆市No.5广州市|TOP城市排名细分类型TGINo.1Steam(游戏平台)282.9No.2决战!平安京(MOBA)254.5No.3掌上道聚城(游戏工具)249.1No.4光遇(动作游戏)236.1No.5网易大神(游戏资讯)234.1No.6第五人格(角色扮演)232.5No.7网易BUFF(游戏平台)231.4No.8和平营地(游戏工具)221.9No.9王者荣耀(MOBA)221.2No.10掌上穿越火线(游戏工具)207.3No.11梦幻西游(角色扮演)204.7No.12和平精英(射击游戏)204.6No.13奇游手游加速器(游戏工具)200.1No.14QQ飞车(竞速游戏)197.9No.15植物大战僵尸2(策略游戏)195.8272024.5 iResearch I游戏服务-Q1智能大屏游戏APP拉新榜休闲益智、棋牌桌游为大屏游戏拉新热门类别注释:月活跃终端渗透率=游戏类应用用户月活跃终端规模/智能大屏月活跃终端规模;拉新指数:基于智能电视应用新增安装终端规模得出,拉新指数越高,代表该应用拉新增量越高。来源:欢网大数据,艾瑞咨询自主研究及绘制。序号应用名称拉新指数1植物大战僵尸280.342蘑菇云游78.413有乐斗地主78.184咪咕快游76.825奥特曼英雄归来76.046JJ斗地主73.157口袋觉醒72.208新斗罗大陆70.449葫芦娃69.9010咕咕斗地主68.60游戏类2024年Q1智能大屏游戏类应用月活跃终端渗透率2.13%序号应用名称拉新指数11侍忍者67.5412梦幻捕鱼67.5313徕吧对战67.5014腾讯START云游戏67.4715绝地竞速67.3916游戏中心66.9917天翼云游戏66.9718迷你农场66.3319云游戏投屏一起玩66.0920合金机兵65.052024年Q1智能大屏端游戏类应用新增安装排行282024.5 iResearch I音乐音频-行业概览行业用户规模约7.5亿,流量稳定,市场成熟度较高2024年1-3月,音乐音频行业整体流量保持平稳态势,月独立设备数均值稳定在7.5亿台左右,流量波动幅度小于1%,显示出行业用户基础的稳固和市场的相对成熟。来源:艾瑞咨询UserTracker 多平台网民行为监测数据库(桌面及智能终端)。mUserTracker-2024年1-3月中国移动互联网音乐音频行业用户规模77.7 74.8 74.4 75.1 75.4 75.5 74.4 75.2 75.9 1月2月3月2022年2023年2024年同比-0.9%同比-0.3%同比 0.6%月独立设备数(千万台)292024.5 iResearch I2024.5 iResearch I来源:艾瑞咨询UserTracker 多平台网民行为监测数据库(桌面及智能终端)。来源:艾瑞咨询UserTracker 多平台网民行为监测数据库(桌面及智能终端)。音乐音频-细分行业详情播客类流量增长逾两成,有声音频用户单日使用时长居首各细分行业中,在线音乐主导大行业流量趋势,3月用户规模超6.5亿;播客音频行业异军突起,流量对比去年同期大幅增长24.4%。从用户粘性来看,有声音频占据细分行业用户最多时间,单机单日使用时长近1小时,使用次数亦位居行业前列。mUserTracker-2024年3月中国移动互联网音乐音频细分行业用户规模mUserTracker-2024年3月中国移动互联网音乐音频细分行业用户粘性65.6 10.3 9.2 4.4 2.5 0.9 1.6%0.1%3.4%-1.8%4.3$.4%月独立设备数(千万台)同比增长率(%)26.3 30.7 54.2 8.5 13.4 5.5 单机单日有效时间(分钟)8.8 5.4 6.5 5.9 2.4 3.9 单机单日使用次数(次)302024.5 iResearch I27.3 24.1 16.8 16.4 9.4 6.9 2.3 2.2 1.7 0.8 1.9%0.7%9.0.1%-0.1%8.8%4.9%-16.5%-0.3%0.4%酷狗音乐QQ音乐酷我音乐 网易云音乐 全民K歌喜马拉雅小米音乐咪咕音乐铃声多多懒人听书月独立设备数(千万台)同比增长率(%)在线音乐在线音乐在线音乐在线音乐网络K歌有声音频音乐播放器在线音乐其他有声音频音乐音频-行业主流APP概况在线音乐类占TOP10应用半壁江山,网易云音乐流量与用户粘性双增在线音乐类APP占据音乐音频行业用户规模排名前十中的半数席位,强势引领市场格局,其中网易云音乐表现尤为抢眼,APP流量、用户粘性同步增长,3月同比增幅分别达15.1%、1.2%,进一步巩固并提升了其市场地位。来源:艾瑞咨询UserTracker 多平台网民行为监测数据库(桌面及智能终端)。mUserTracker-2024年1-3月中国移动互联网音乐音频行业TOPAPP用户规模及使用时长分类23.6 19.3 25.2 14.6 29.5 62.4 14.3 9.6 6.8 26.1-4.1%-17.7%-8.7%1.2%2.6%-10.5%-0.6%0.8.0%-1.9%单机单日有效时间(分钟)同比增长率(%)312024.5 iResearch I音乐音频-Q1智能大屏音乐APP拉新榜听音乐、K歌解锁大屏新玩法,音乐类应用渗透率超8 24年Q1智能大屏端音乐类应用新增安装排行注释:月活跃终端渗透率=音乐类应用用户月活跃终端规模/智能大屏月活跃终端规模;拉新指数:基于智能电视应用新增安装终端规模得出,拉新指数越高,代表该应用拉新增量越高。来源:欢网大数据,艾瑞咨询自主研究及绘制。音乐类2024年Q1智能大屏音乐类应用月活跃终端渗透率8.63%序号应用名称拉新指数1QQ音乐86.262酷狗音乐84.923金麦客专业K歌80.294全民K歌77.045唱吧74.406开唛K歌68.177HiFi音乐63.708咪咕爱唱61.019百灵K歌59.6910唱吧极速版58.02322.2 购物出游在线旅游汽车服务电子商务332024.5 iResearch I在线旅游-行业概览旅游出行热潮持续,驱动在线旅游行业流量飙升2024年第一季度,旅游出行热潮的延续为在线旅游行业带来了巨大的流量红利,Q1期间流量峰值突破1.76亿,同比激增超过20%。“出游热”为行业带来了广阔的新发展空间,在线旅游行业或将继续保持高速增长态势。来源:艾瑞咨询UserTracker 多平台网民行为监测数据库(桌面及智能终端)。mUserTracker-2023.1-2024.3中国移动互联网在线旅游行业用户规模13.4 13.7 13.6 15.5 14.4 15.4 17.2 17.5 16.6 15.6 15.2 16.0 16.5 17.6 16.6 12.4 .5A.7t.6.6.24.36.1B.0S.9c.2R.0.6(.5!.6%月独立设备数(千万台)同比增长率(%)Q1流量均值同比 24.3 23年均值342024.5 iResearch I2024.5 iResearch I来源:艾瑞咨询UserTracker 多平台网民行为监测数据库(桌面及智能终端)。来源:艾瑞咨询UserTracker 多平台网民行为监测数据库(桌面及智能终端)。在线旅游-行业概览春节长假推动在线旅游行业流量爆发,用户粘性刷新Q1记录据文化和旅游部数据中心测算,春节假期国内旅游出游4.74亿人次,同比增长34.3%,且超越2019年同期。得益于民众出游热情高涨及假日经济的强力驱动,在线旅游行业在春节长假当周流量、用户粘性均达1-3月的峰值。mUserTracker-2024年1-3月中国移动互联网在线旅游行业周活跃用户规模mUserTracker-2024年1-3月中国移动互联网在线旅游行业用户周总使用时间20004000600080001/11/71/81/141/151/211/221/281/292/42/52/112/122/182/192/252/263/33/43/103/113/173/183/243/253/31周独立设备数(万台)春节期间,周流量环比 9.100160024001/11/71/81/141/151/211/221/281/292/42/52/112/122/182/192/252/263/33/43/103/113/173/183/243/253/31周总有效使用时间(万小时)春节期间,周时长环比 13.652024.5 iResearch I在线旅游-行业用户画像未婚、低线级人群成行业新用户增长主力对比2023年同期,Q1在线旅游行业流量增长的主要来源是未婚、三线及以下城市的用户。具体来看,无论男性还是女性用户,其流量同比增幅均超两成,未婚群体月独立设备数同比增长30.2%;从城市级别分布来看,下沉市场的流量增幅明显超过了中高线城市。来源:艾瑞咨询UserTracker 多平台网民行为监测数据库(桌面及智能终端)。mUserTracker-2024年3月中国移动互联网在线旅游行业用户画像9.2 .9.9.6.7.7%一线城市新一线城市二线城市三线城市四线城市五线城市设备数同比增长率(%) 32.8% 27.7% 24.5% 16.1% 14.3%男性:52.0%(月独立设备数同比 22.1%)女性:48.0%(月独立设备数同比 21.2%)已婚:64.7%(月独立设备数同比 17.4%)未婚:35.3%(月独立设备数同比 30.2%)|性别|年龄|城市等级|婚姻状况 16.1 .1 .0.5.2.3.2.7.6.7.8.2.3.6.9 23.32024.324岁25-30岁31-35岁36-40岁41-45岁46-50岁50岁40岁以上占比 0.562024.5 iResearch I在线旅游-行业热门APP动态去哪儿旅行:把握“先回家、再出游”春节旅游新趋势,大数据驱动营销服务,精准赋能APP单周流量激增11.7%、使用时长增长20.0%,领先行业2.6、6.4个百分点,树立业界新标杆来源:公开资料、艾瑞咨询UserTracker 多平台网民行为监测数据库(桌面及智能终端),艾瑞咨询自主研究及绘制。2024年“最火春节游”去哪儿旅行动态追踪“小机场”城市旅游崛起年俗文化体验式旅游受追捧“二小时高铁圈”流动频繁 返乡 旅游“春节1 1”模式受青睐大数据分析与精准营销去哪儿旅行利用大数据分析助力旅客出行决策。针对热点城市进行线路推荐,如上海豫园、南京秦淮河、西安城墙;推荐小众目的地如崇左、德宏、台州等,春节成绩斐然。精准服务响应变化去哪儿旅行及时调整推出“机火同抢”等服务,旅客可同时抢购火车票订机票,若火车票购票成功,则机票全额退费;平台推荐中转乘、短途交通等多种出行方案,满足旅客多样需求。优惠信息与个性化推荐针对特定群体,如大学生提供低票价、热门城市推荐;针对特定目的地,如“小机场”城市推荐;针对国际免签国家,如新加坡等进行旅游推荐。春节期间相关订单量显著增长。2024年春节期间,“先回家、再出游”成今年最热过节方式,去哪儿数据显示,乘坐飞机大年初二出游人数多于腊月二十九返乡人数,消费者春节度假观念和行为发生实质性变化。372024.5 iResearch I2024.5 iResearch I来源:中国汽车工业协会、IT桔子、公开资料,艾瑞咨询自主研究及绘制。来源:艾瑞咨询UserTracker 多平台网民行为监测数据库(桌面及智能终端)。汽车服务-行业Q1动态&行业概览汽车市场蓬勃发展,带动移动端汽车服务行业流量波动增长2024年Q1,中国汽车市场繁荣发展,新能源车产销量跃增约30%,行业加速电动化、智能化转型,智能驾驶技术快速推进。作为移动互联网相关领域的汽车服务行业,活跃用户规模亦呈积极态势,3月独立设备数同比增长率为4.5%,达近八个月新高,反映出汽车产业的兴旺对行业的正面影响。2024年1-3月汽车市场动态追踪mUserTracker-2023.1-2024.3中国移动互联网汽车服务行业用户规模33.5 35.2 8.2%9.3%-3.3%-2.3%1.4%-1.8%2.7%-1.6%-2.7%0.8%-1.0%0.9%-0.2%-0.8%4.5 23.12023.22023.32023.42023.52023.62023.72023.82023.92023.102023.112023.122024.12024.22024.3月独立设备数(千万台)环比增长率(%)2023年均值产销两旺,新能源车加速渗透;汽车产业受到资本持续青睐,新能源和智能驾驶领域投资活跃市场趋势数据产销量:Q1国内汽车产销量分别完成660.6万辆和672万辆,同比分别增长6.4%和10.6%,其中新能源汽车同比分别增长28.2%和31.8%,市场占有率达到31.1%。市场动态:行业自主品牌爆款车型增长,带动乘用车需求上升;新能源市场火热,20-30万元区间成为重要价格带,小米SU7上市引轰动。技术革新动态智能驾驶技术快速发展:国内汽车行业在智能驾驶技术方面取得新进展,多家主机厂及相关服务商发布端到端自动(智能)驾驶方案。零部件行业扩容与智能化:零部件产业在电动化、智能化浪潮下迅速扩张,且加速向智能化演进。电驱系统、“自动驾驶 驾驶辅助”系统、车联网作为新兴驱动力,正引领该行业变革。投融资情况新能源与智能驾驶吸金力强:Q1汽车行业投融资活动活跃,相关投资事件56个,资金持续涌入新能源车和智能驾驶技术领域,侧重电池、充电设施及自动驾驶研发,反映市场对汽车电动化、智能化趋势的强烈预期。产业链多元化投资兴起:除整车外,汽车后市场及核心零部件技术创新亦受青睐。382024.5 iResearch I2024.5 iResearch I来源:艾瑞咨询UserTracker 多平台网民行为监测数据库(桌面及智能终端)。来源:艾瑞咨询UserTracker 多平台网民行为监测数据库(桌面及智能终端)。汽车服务-行业主流APP概况汽车资讯、汽车护理两大重点细分领域,主流APP流量均超去年同期在2024年第一季度的汽车服务行业中,汽车资讯与汽车护理两大核心细分领域的APP流量均展现出了强劲的增长势头,其中,垂媒领航者汽车之家3月流量相较于去年同期实现了12.4%的稳健增长,彰显了市场对于专业汽车信息的高度需求;而汽车护理板块中,e充电APP流量增幅则达63.4%,凸显用户对高品质汽车护理服务,尤其是新能源汽车后服务的日益重视。mUserTracker-2023.1-2024.3中国移动互联网汽车服务细分行业-汽车资讯主流APP用户规模mUserTracker-2023.1-2024.3中国移动互联网汽车服务细分行业-汽车护理主流APP用户规模6959.4 3475.0 2421.9 0.01000.02000.03000.04000.05000.06000.07000.08000.02023.12023.22023.32023.42023.52023.62023.72023.82023.92023.102023.112023.122024.12024.22024.3汽车之家(万台)懂车帝(万台)易车(万台)1192.8 727.9 388.5 0.0200.0400.0600.0800.01000.01200.01400.02023.12023.22023.32023.42023.52023.62023.72023.82023.92023.102023.112023.122024.12024.22024.3途虎养车(万台)中油好客e站(万台)e充电(万台)392024.5 iResearch I汽车服务-行业热门APP动态来源:公开资料,艾瑞咨询自主研究及绘制。汽车之家:新能源业务版图迅猛扩张,以旧换新活动成效卓著,数字化能力显著增强,内容创新引领行业标准汽车之家2024年Q1动态追踪汽车之家APP:汽车服务行业-汽车资讯领域近三年移动端活跃用户TOP1数字化业务内容创新以旧换新空间站广泛覆盖,3D全息车模引领新能源展示新风尚,新零售合作品牌超30个,线下活动频密,加盟商扩展至低线城市一季度内,汽车之家在新能源领域取得了显著成果,其空间站项目已在全国各级城市普及,利用高科技的3D全息车模技术展示了80多款主流新能源车型,不仅与30多家品牌建立新零售合作,举办百余场营销活动,还加速布局加盟网络,深入三四线市场,推动新能源汽车服务生态的全面扩展。新能源业务积极响应国策,汽车之家携手平安产险推出“百城焕新购车节”,大数据匹配置换需求,超级补贴刺激市场汽车之家作为汽车以旧换新补贴实施细则的政府重点合作企业,与平安产险打造“百城焕新购车节”,通过移动式全息舱大篷车与平安产险的线下队伍配合,凭借精准大数据分析锁定潜在置换人群,覆盖3条线路全国108城,叠加覆盖超过100个品牌的多重补贴优惠,有效激活了汽车消费潜力。与百度战略联手,大语言模型提升服务,经销商数据产品营收增长27%,二手车领域数字化成效显著2024年一季度,汽车之家与百度的战略合作深化了数字化进程。其大语言模型的广泛应用,不仅提高了经销商数据产品的合作商家数量及其营收(同比增长27%),还促进了二手车交易效率,一站式查询平台商家接入量激增超80%,全面推动了汽车之家的汽车销售、服务的数字化升级。汽车之家秉承“以用户为中心,让专业创造价值”的核心理念,持续聚焦优质内容和高品质服务,一季度重磅推出首发首测 So Fast So Test这一原创内容IP,通过直播形式第一时间呈现专业的新车评测,首次尝试即获得巨大反响,全网曝光量突破5亿,进一步确立了其在汽车内容领域的专业领先地位。原创栏目首发首测创新上线,开创新车实测直播先河,全网曝光超5亿次,构建专业内容壁垒402024.5 iResearch I2024.5 iResearch I来源:艾瑞咨询UserTracker 多平台网民行为监测数据库(桌面及智能终端)。来源:艾瑞咨询UserTracker 多平台网民行为监测数据库(桌面及智能终端)。电子商务-行业概览电子商务行业流量稳中有升,3月达Q1峰值1-3月,移动互联网电子商务领域流量平稳,同比波动幅度在2%以内,活跃用户基数稳固约11.7亿;其中,3月流量环比2月增长2.7%,达季度内高点。mUserTracker-2024年1-3月中国移动互联网电子商务行业用户规模mUserTracker-2024年3月中国移动互联网电子商务部分细分行业用户规模&使用时长11.7 11.6 11.9 0.03.67.210.814.41月2月3月2022年2023年2024年月独立设备数(亿台)同比 1.0%同比-2.0%同比 0.97541.2 47574.3 7964.1 2688.6 608.3 1.4%1.2%0.6%5.4%-6.5%网络购物团购生鲜电商购物分享海淘月独立设备数(万台)同比增长率(%)22.5 12.5 8.5 14.6 5.3 单机单日有效时间(分钟)412024.5 iResearch I电子商务-行业主流APP概况淘宝、拼多多、京东等头部APP活跃用户规模同比均扩大TOP4综合电商中,淘宝活跃用户规模持续领跑,3月流量同比增长2.4%;拼多多、京东、唯品会则分别实现1.1%、3.1%、4.8%的活跃用户增长,头部应用Q1整体呈现用户基数扩张的趋势。来源:艾瑞咨询UserTracker 多平台网民行为监测数据库(桌面及智能终端)。mUserTracker-2024年1-3月中国移动互联网电子商务行业-综合电商主流APP用户规模同比 2.4%同比 1.1%同比 3.1%同比 4.8021.9 82970.5 46669.2 47204.6 39348.2 40566.3 9176.4 9618.2 020000400006000080000100000淘宝拼多多京东唯品会月独立设备数(万台)422.3 本地生活美食外卖电影演出房产服务432024.5 iResearch I美食外卖-行业概览餐饮消费需求旺盛,美食外卖行业流量持续增长2024年第一季度,美食外卖行业流量维持了自2023年以来连续11个月的增长势头,Q1活跃用户规模与去年同期相比实现了13.3%的显著增长,其中3月流量突破2.3亿,创下了近15个月来的新高。来源:艾瑞咨询UserTracker 多平台网民行为监测数据库(桌面及智能终端)。mUserTracker-2023.1-2024.3中国移动互联网美食外卖行业用户规模19.3 20.7 21.3 21.5 21.9 22.3 22.5 22.4 22.2 21.9 22.1 22.7 22.6 21.9 23.1-2.2.4.2 .7.2%4.9%4.0%0.1%6.9%6.5%8.7.8.4%5.7%8.8%月独立设备数(千万台)同比增长率(%)Q1流量均值同比 13.3 23年均值442024.5 iResearch I美食外卖-行业用户画像中线城市、中低消费年轻群体是行业流量的主要来源从用户属性来看,美食外卖行业活跃用户集中分布在新一线至三线城市,占比达61.9%,消费能力以中低为主,年龄在30岁及以下的用户占比超四成,对行业APP流量贡献最大。来源:艾瑞咨询UserTracker 多平台网民行为监测数据库(桌面及智能终端)。mUserTracker-2024年3月中国移动互联网美食外卖行业用户画像11.0#.7.3.9.3.8%一线城市新一线城市二线城市三线城市四线城市五线城市月独立设备数占比(%)城市等级年龄消费能力23.7.5.2.6%9.7%8.6$岁25-30岁31-35岁36-40岁41-45岁46-50岁月独立设备数占比(%)7.1U.47.5%消费能力高(%)消费能力中(%)消费能力低(%)452024.5 iResearch I2024.5 iResearch I来源:艾瑞咨询UserTracker 多平台网民行为监测数据库(桌面及智能终端)。来源:艾瑞咨询UserTracker 多平台网民行为监测数据库(桌面及智能终端)。美食外卖-行业主流APP概况饿了么位居外卖领域流量榜首,瑞幸咖啡领跑美食细分领域从细分领域来看,外卖行业中饿了么、美团外卖凭借其优质的服务和广泛的市场覆盖,成功领跑整个小行业;其中,饿了么3月独立设备数超过8300万台,用户规模持续扩大。而在美食行业,瑞幸咖啡和肯德基APP流量同比增长率均达到了两位数以上,其中瑞幸咖啡更是实现了45.6%的大幅增长,不仅彰显了品牌的强大吸引力,也反映出消费者对相关消费需求的增长。mUserTracker-2024年3月中国移动互联网美食外卖细分行业-外卖主流APP用户规模mUserTracker-2024年3月中国移动互联网美食外卖细分行业-美食主流APP用户规模8300.7 6992.1 968.0 398.7 233.2 0.9).7%2.6%-1.1%0.3%月独立设备数(万台)同比增长率(%)3155.6 2386.0 1328.9 939.3 594.3 45.6&.2%-0.2%1.7%-3.5%月独立设备数(万台)同比增长率(%)462024.5 iResearch I2024.5 iResearch I来源:艾瑞咨询UserTracker 多平台网民行为监测数据库(桌面及智能终端)。来源:艾瑞咨询UserTracker 多平台网民行为监测数据库(桌面及智能终端)。电影票务-行业概览&主流APP概况春节档观影热潮汹涌,驱动电影票务行业用户量激增2024年春节档多部大片云集,影片类型多样且质量上乘,不仅满足了观众的多元化需求,也成为了驱动电影票务行业用户量激增的关键因素。春节首周,行业流量即刻飙升,环比增长高达68.2%,单周活跃设备数达1398万台;这股观影热潮持续发酵,第二周更是攀至Q1巅峰,深刻展现了春节档对国内电影相关市场的强大驱动力及公众高涨的观影热情。mUserTracker-2024年1-3月中国移动互联网电影票务行业周活跃用户规模mUserTracker-2024年1-3月中国移动互联网电影票务行业主流APP周活跃用户规模834.6 538.5 481.6 158.9 025050075010001/11/71/81/141/151/211/221/281/292/42/52/112/122/182/192/252/263/33/43/103/113/173/183/243/253/31淘票票(万台)猫眼(万台)1398.0 1599.6 832.1 68.2%-0.10010001500200025001/11/71/81/141/151/211/221/281/292/42/52/112/122/182/192/252/263/33/43/103/113/173/183/243/253/31周独立设备数(万台)环比增长率(%)472024.5 iResearch I2024.5 iResearch I2395.9879.30500100015002000250030002023.12023.22023.32023.42023.52023.62023.72023.82023.92023.12023.112023.122024.12024.22024.3大麦(万台)摩天轮票务(万台)来源:中国演出行业协会,艾瑞咨询自主研究及绘制。来源:艾瑞咨询UserTracker 多平台网民行为监测数据库(桌面及智能终端)。演出票务-行业Q1动态&主流APP概况“淡季不淡”,大众观演需求高涨,演出消费市场强势复苏,拉动演出票务行业主流APP流量跃升2024年1-3月演出市场动态追踪mUserTracker-2024年3月中国移动互联网演出票务行业热门APP用户规模文化演出消费全面激活,观演人次激增,场次票房双增长,多类型演出共掀消费高潮市场整体表现演出场次与票房双增长:2024年一季度,全国营业性演出场次达到11.90万场,较2023年同期增长72.71%;票房收入108亿元,同比增长116.87%。观演人数大幅攀升:观演人数总计3886.99万人次,同比提升77.88%,显示了公众对演出市场的高度热情。重点类型演出动态专业剧场演出:艺术剧目多样,观众观演热情高。经典话剧、戏曲、音乐剧场次增多,热门舞剧如只此青绿巡演火爆,寒假期间儿童剧供应充足,满足多元需求。音乐节与演唱会:演唱会场次频密,张学友、林俊杰等明星吸引大量观众;音乐节国际化,海外艺人参与度显著提高;文旅结合模式兴起,多地通过结合音乐节与文旅项目,创新文化旅游消费场景。小剧场与演艺新空间:小剧场和演艺新空间蓬勃发展,扬州的“剧好看”小剧场展演季、杭州的“城市艺舞台演艺新空间”活动繁多;新型演艺场所融合演艺、教育、旅游等多种功能,为观众提供沉浸式和互动式的新体验,丰富了城市文化生态。482024.5 iResearch I房产服务-行业Q1动态投资减速、销售疲软、库存积压、资金紧张,房地产行业正经历深度调整期注释:国房景气指数是综合反映全国房地产业发展景气状况的总体指数,以100为临界值,指数值高于100为景气空间,低于100则为不景气空间。来源:国家统计局,艾瑞咨询自主研究及绘制。2024年1-3月房地产行业相关动态追踪国房景气指数94.39 94.59 94.63 94.69 94.48 93.99 93.71 93.51 93.39 93.36 93.38 93.33 92.39 92.12 92.07 91.091.592.092.593.093.594.094.595.095.596.02023.12023.22023.32023.42023.52023.62023.72023.82023.92023.102023.112023.122024.12024.22024.3投资与建设房地产投资整体放缓,在建项目规模缩减,开发商对未来市场预期谨慎:房地产开发投资:1-3月,全国房地产开发投资22082亿元,同比下降9.5%,住宅投资下降10.5%;房屋施工面积:同比下降11.1%,其中住宅施工面积下降11.7%;新开工与竣工面积:新开工面积下降27.8%,住宅新开工面积下降28.7%;竣工面积下降20.7%,住宅竣工面积下降21.9%。资金状况房企融资环境收紧,资金链紧张:到位资金:房地产开发企业到位资金同比下降26.0%,各主要资金来源如国内贷款、自筹资金、定金及预收款、个人按揭贷款均出现下滑。销售与库存市场需求疲软,库存增加,去化压力增大:新建商品房销售:销售面积同比下降19.4%,销售额下降27.6%,其中住宅销售面积和销售额分别下降23.4%和30.7%;待售面积:商品房待售面积同比增长15.6%,住宅待售面积增长23.9%。市场概览492024.5 iResearch I房产服务-行业概览市场需求疲软,房产服务行业流量同比持续下滑2024年中国房地产市场遭遇挑战,购房意愿弱化导致需求疲软,市场交易量萎靡。房产服务行业受此波及,流量相比去年持续下降,Q1同比跌幅超一成,其根源在于房价下跌预期和购房信任危机,政府虽调整政策刺激市场,企业亦提升服务力求破局,但短期内,行业流量同比下滑趋势预计难以逆转。来源:艾瑞咨询UserTracker 多平台网民行为监测数据库(桌面及智能终端)。mUserTracker-2023.1-2024.3中国移动互联网房产服务行业用户规模8.6 11.1 10.6 9.7 9.2 9.7 9.1 9.2 9.1 8.9 8.3 8.0 7.8 7.9 9.8-5.0.3.7%4.7%-8.7%-9.3%-14.1%-14.6%-11.6%-9.0%-11.3%-2.9%-9.1%-28.8%-8.2%月独立设备数(千万台)同比增长率(%)Q1流量均值同比-16.0 23年均值502024.5 iResearch I房产服务-主流APP概况主流APP流量同比下降逾一成,但3月显露“小阳春”反弹迹象2024年第一季度,受宏观市场影响,房产服务主流APP安居客、贝壳找房、链家等流量较去年同期皆遭遇超过10%的负增长,但进入3月后,这些平台流量呈季度内的“小阳春”式回升,活跃用户数量增长显著,表明市场正展现一定程度的复苏活力。来源:艾瑞咨询UserTracker 多平台网民行为监测数据库(桌面及智能终端)。mUserTracker-2024年1-3月中国移动互联网房产服务行业主流APP用户规模同比-12.1%同比-13.0%同比-21.9%同比-15.8%月独立设备数(万台)5542.2 4869.0 2546.1 2215.5 1091.4 852.5 867.8 730.9 014002800420056007000安居客贝壳找房链家幸福里512024年Q1中国移动互联网价值榜List03522024.5 iResearch I2024年Q1中国移动互联网用户增速榜移动端用户规模过亿的TOP10增速榜来源:艾瑞咨询UserTracker 多平台网民行为监测数据库(桌面及智能终端)。2024年Q1中国移动互联网用户规模过亿的TOP10增速APP榜序号APP名称一级行业二级行业2024年3月独立设备数近3个月复合增长率(万台)(%)1个人所得税生活服务电子政务17954.3 15.2%2百度搜索服务搜索服务66113.4 3.8%3WPS Office办公管理电子文档27347.4 3.4%4作业帮学习教育K12教育12410.5 3.1%5王者荣耀游戏服务MOBA17876.9 2.7%6美图秀秀拍摄美化相册图库13080.7 2.7%7和平精英游戏服务射击游戏10969.0 2.6%8高德地图旅游出行导航地图66450.6 2.5%9VIVO应用商店下载分发厂商商店11848.7 2.5京东电子商务网络购物40566.3 2.2S2024.5 iResearch I2024年Q1中国移动互联网用户增速榜移动端用户规模5000万级以上的TOP15增速榜来源:艾瑞咨询UserTracker 多平台网民行为监测数据库(桌面及智能终端)。2024年Q1中国移动互联网用户规模5000万级以上的TOP15增速APP榜序号APP名称一级行业二级行业2024年3月独立设备数近3个月复合增长率(万台)(%)158同城生活服务分类信息6557.1 19.6 2剪映视频服务视频工具5961.5 8.9 3腾讯微视视频服务短视频6084.8 5.9 4汽车之家汽车服务汽车资讯6959.4 3.7 5陌陌视频服务社交直播9513.4 3.1 6有道词典学习教育教育工具6785.7 2.4 7喜马拉雅音乐音频有声音频6918.3 2.3 8夸克浏览器实用工具浏览器6298.9 2.1 9百度手机助手下载分发应用商店5704.1 2.0 10唯品会电子商务网络购物9618.2 1.8 11网易新闻综合资讯新闻资讯9240.6 1.3 12饿了么美食外卖外卖8300.7 1.1 13菜鸟生活服务快递物流7520.7 1.1 14全民K歌音乐音频网络K歌9416.4 1.0 15中国银行金融理财银行8218.1 1.0 542024.5 iResearch I2024年Q1中国移动互联网用户喜好榜移动端Z世代用户最喜欢的TOP10APP来源:艾瑞咨询UserTracker 多平台网民行为监测数据库(桌面及智能终端)。2024年Q1 Z世代用户最喜欢的TOP10APP(月独立设备数2000万)序号APP名称一级行业二级行业2024年3月Z世代用户月独立设备数TGI(万台)1王者荣耀游戏服务MOBA6403.1 221.2 2和平精英游戏服务射击游戏3634.0 204.6 3网易云音乐音乐音频在线音乐5179.8 195.2 4番茄免费小说电子阅读在线阅读2445.4 180.5 5中国移动手机营业厅生活服务运营商服务8461.8 172.8 6饿了么美食外卖外卖2169.9 161.4 7讯飞输入法实用工具输入法3992.4 158.1 8百度网盘办公管理云盘2546.3 157.0 9QQ邮箱通讯聊天电子邮件2439.7 155.8 10哔哩哔哩视频服务聚合视频4600.9 155.8 552024.5 iResearch I2024年Q1中国移动互联网用户喜好榜移动端母婴群体最喜欢的TOP10APP来源:艾瑞咨询UserTracker 多平台网民行为监测数据库(桌面及智能终端)。2024年Q1 母婴群体最喜欢的TOP10APP(月独立设备数2000万)序号APP名称一级行业二级行业2024年3月母婴群体月独立设备数TGI(万台)1美图秀秀拍摄美化相册图库3020.2 231.3 2闲鱼电子商务网络购物2105.8 188.5 3小红书社交网络社区交友3701.7 183.7 4芒果TV视频服务在线视频4976.9 180.3 5美团生活服务本地生活5831.3 135.1 6网易云音乐音乐音频在线音乐2166.5 132.5 7哔哩哔哩视频服务聚合视频2347.5 128.9 8酷我音乐音乐音频在线音乐2142.5 127.8 9拼多多电子商务团购5973.8 126.8 10爱奇艺视频服务在线视频5978.2 126.7 562024.5 iResearch I2024年Q1中国移动互联网用户喜好榜移动端白领用户最喜欢的TOP10APP来源:艾瑞咨询UserTracker 多平台网民行为监测数据库(桌面及智能终端)。2024年Q1 白领用户最喜欢的TOP10APP(月独立设备数2000万)序号APP名称一级行业二级行业2024年3月白领用户月独立设备数TGI(万台)1Boss直聘办公管理网上招聘2147.2 155.5 2大众点评生活服务本地生活2381.3 148.5 3饿了么美食外卖外卖3144.3 145.2 4滴滴出行旅游出行用车服务4103.9 138.5 5招商银行金融理财银行2616.3 137.3 6美图秀秀拍摄美化相册图库4669.4 136.8 7个人所得税生活服务电子政务6407.2 136.8 8闲鱼电子商务网络购物3992.8 136.7 9美团外卖美食外卖外卖2402.8 131.7 10企业微信通讯聊天即时通讯3945.0 130.0 572024.5 iResearch I2024年Q1中国移动互联网用户喜好榜移动端新蓝领用户最喜欢的TOP10APP注释:新蓝领指从事蓝领工作,但在职业技能、知识水平、消费习惯等方面已经趋向于年轻化、信息化、时尚化的用户。来源:艾瑞咨询UserTracker 多平台网民行为监测数据库(桌面及智能终端)。2024年Q1 新蓝领用户最喜欢的TOP10APP(月独立设备数2000万)序号APP名称一级行业二级行业2024年3月新蓝领用户月独立设备数TGI(万台)1华为运动健康健康医疗健身运动3516.1 309.2 2哈啰出行旅游出行用车服务3080.5 258.1 3美团生活服务本地生活27905.0 221.9 4Boss直聘办公管理网上招聘3224.8 209.5 5饿了么美食外卖外卖4997.9 207.0 6Keep健康医疗健身运动2077.5 180.2 7作业帮学习教育K12教育5882.4 163.0 8美颜相机拍摄美化照相机2020.2 137.8 9美图秀秀拍摄美化相册图库5066.4 133.2 10美团外卖美食外卖外卖2669.0 131.3 582024.5 iResearch I2024.5 iResearch I来源:欢网大数据,统计2024年1月1日-3月31日综艺首播数据。来源:欢网大数据,统计2024年1月1日-3月31日综艺首播数据。2024年Q1智能大屏端热播综艺榜2024年Q1央视综艺直播收视率TOP10序号节目名称频道名称直播收视率(%)1三餐四季CCTV-1综合1.6901024中国诗词大会CCTV-1综合1.3852%3开门大吉CCTV-3综艺1.3565%4中国中医药大会CCTV-1综合1.2830%5美美与共CCTV-1综合1.1943%6宗师列传唐宋八大家CCTV-1综合1.1481%7星光大道CCTV-1综合0.9999%8诗画中国江河万古流CCTV-1综合0.9667%9简牍探中华CCTV-1综合0.9505越战越勇CCTV-3综艺0.9383 24年Q1卫视综艺直播收视率TOP10序号节目名称频道名称直播收视率(%)1你好星期六湖南卫视0.6818%2王牌对王牌第八季浙江卫视0.6187%3非诚勿扰江苏卫视0.4472%4我们仨湖南卫视0.4232%5全员加速中对战季湖南卫视0.4134%6跳进地理书的旅行第一季湖南卫视0.3484%7声生不息家年华湖南卫视0.3473%8跳进地理书的旅行第二季湖南卫视0.3158%9今晚开放麦第二季东方卫视0.3121妈妈咪呀第九季东方卫视0.2913%智能大屏热播综艺TOP10592024.5 iResearch I2024.5 iResearch I来源:欢网大数据,统计2024年1月1日-3月31日剧集首播数据。来源:欢网大数据,统计2024年1月1日-3月31日剧集首播数据。2024年Q1智能大屏端热播剧集榜2024年Q1央视剧集直播收视率TOP10序号节目名称频道名称直播收视率(%)1南来北往CCTV-8电视剧2.5764%2追风者CCTV-8电视剧1.9875%3狗剩快跑CCTV-8电视剧1.8717%4一路向前CCTV-8电视剧1.7551%5烟火人家CCTV-1综合1.6945%6如果奔跑是我的人生CCTV-8电视剧1.6594%7大江大河之岁月如歌CCTV-1综合1.6378%8江河之上CCTV-1综合1.5785%9繁花CCTV-8电视剧1.3492谢谢你温暖我CCTV-8电视剧1.2467 24年Q1卫视剧集直播收视率TOP10序号节目名称频道名称直播收视率(%)1与凤行湖南卫视0.6688%2小日子东方卫视0.5958%3江河日上湖南卫视0.5805%4侦察英雄浙江卫视0.5629%5侦察英雄北京卫视0.5363%6欢乐家长群湖南卫视0.5036%7我们的翻译官湖南卫视0.4287%8小日子浙江卫视0.4280%9宣武门北京卫视0.3822一念关山浙江卫视0.3658%智能大屏热播剧集TOP1060PRODUCTINTRODUCTION产品介绍扫码申请免费试用扫码申请免费试用扫码申请免费试用扫码申请免费试用61BUSINESS COOPERATION业务合作官网企 业 微 信新 浪 微 博微 信 公 众 号400-026-联系我们62LEGAL STATEMENT版权声明本报告为艾瑞数智旗下品牌艾瑞咨询制作,其版权归属艾瑞咨询,没有经过艾瑞咨询的书面许可,任何组织和个人不得以任何形式复制、传播或输出中华人民共和国境外。任何未经授权使用本报告的相关商业行为都将违反中华人民共和国著作权法和其他法律法规以及有关国际公约的规定。免责条款本报告中行业数据及相关市场预测主要为公司研究员采用桌面研究、行业访谈、市场调查及其他研究方法,部分文字和数据采集于公开信息,并且结合艾瑞监测产品数据,通过艾瑞统计预测模型估算获得;企业数据主要为访谈获得,艾瑞咨询对该等信息的准确性、完整性或可靠性作尽最大努力的追求,但不作任何保证。在任何情况下,本报告中的信息或所表述的观点均不构成任何建议。本报告中发布的调研数据采用样本调研方法,其数据结果受到样本的影响。由于调研方法及样本的限制,调查资料收集范围的限制,该数据仅代表调研时间和人群的基本状况,仅服务于当前的调研目的,为市场和客户提供基本参考。受研究方法和数据获取资源的限制,本报告只提供给用户作为市场参考资料,本公司对该报告的数据和观点不承担法律责任。法律声明

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    中国移动视联网中国移动视联网白皮书白皮书 (20242024 年)年)中国移动通信集团有限公司中国移动通信集团有限公司 编制单位:中移智库编制单位:中移智库 前前 言言 视联网是促进数字经济生活、生产全面升级的新型视频信息服务基础设施,是深入 CHBG 行业应用的新生产要素,为各行各业的数智化转型提供强大动力,并为数字中国的高质量建设提供有力支撑。本白皮书旨在结合中国移动及产业内合作伙伴对于视联网发展背景及意义、典型应用场景、发展现状及趋势、体系架构及关键技术的分析,展望视联网的发展愿景,并提出视联网产业推进倡议,希望为视联网相关技术、产品及解决方案的发展与落地提供参考与指引。本白皮书的版权归中国移动所有,未经授权,任何单位或个人不得复制或拷贝本文之部分或全部内容。中国移动 视联网白皮书(2024)I 目目 录录 1.背景及意义.1 1.1 视联网简介.1 1.2 视联网的发展历程.2 1.3 国内外相关政策及发展规划.3 1.4 发展和应用视联网的重大意义.4 2.视联网典型应用场景.5 2.1 公共服务类.5 2.2 企事业业务类.13 2.3 家庭家居类.21 3.视联网发展现状及趋势.24 3.1 视联网发展现状.24 3.2 视联网发展趋势.25 4.视联网体系架构及关键技术.29 4.1 体系架构.29 4.2 关键技术.30 5.发展倡议.42 5.1 愿景与展望.42 5.2 推进倡议.42 缩略语列表.44 参考文献.45 编写单位及作者.46 中国移动 视联网白皮书(2024)1 1.1.背景背景及意义及意义 1 1.1 1 视联网简介视联网简介 随着 5G 网络、视频、AI 等技术普及,那些神话故事中“瞰千里之目、察万里之毫”的畅想成为了现实。视频数字化应用也从传统的视频监控向能够承载更泛在化、多样化、基础化、能力化的视联网演进。当前狭义的视联网主要指视频监控联网系统,将独立的视频监控前端设备通过标准的网络协议和技术手段,连接到统一的管理平台或云端系统上,面向安防监控场景实现跨地域、跨系统的互联互通、集中管理和信息共享。而广义的视联网是指以视频通信技术为基础,IoT 连接为载体,融合云计算、通信、AI、大数据等技术,面向视频监控、视频会议、视频对讲等泛视频业务场景提供视频采集、传输、存储、分析、呈现等全链路处理能力的视频信息服务基础设施。具有高速泛在、云网融合、智能敏捷、安全可控等特点,并对促进数字经济生活、生产、治理全面升级具有重要意义。视频已经成为人们获取信息、娱乐休闲的主要方式,以视频为主要信息传递介质和功能载体的需求不断增长,人们对视频的需求已经从简单的观看发展到对交互体验、内容理解、辅助决策等方面的更高要求,也推动了视联网的进一步发展。同时,随着社会的数字化和智能化转型,越来越多的行业和领域开始融入视频应用技术,如智慧家庭、城市综治、数字乡村、智慧社区、智慧商铺、交通出行等,为视联网的发展提供了广阔的应用场景和市场空间。当前视联网的的发展背景融合了多方面的时代特征与社会需求,既体现了科技进步对社会治理方式的巨大推动力,又反映出人类社会在追求安全、品质生活、便捷与公平正义价值取向上的深刻变革。中国移动 视联网白皮书(2024)2 1 1.2 2 视联网的发展历程视联网的发展历程 图 1 视联网发展历程 视联网的发展历程大致可分为三个发展阶段:阶段一:模拟阶段一:模拟 /数字时代(“十三五”以前)数字时代(“十三五”以前)在模拟/数字时代,最初以模拟设备为主,通过同轴电缆作为传输媒介。这个阶段由监控主机负责控制、传输和录像存储。随着数字化的升级,视频矩阵、硬盘录像机和磁带存储设备等都进行了数字化升级改进。在这个阶段,视频能力、可扩展性和图像质量都有所提高,但仍然仅能满足行业需求的“看得见”层面。阶段二:阶段二:万物互联时代(万物互联时代(“十三五十三五”)随着通信技术和数字视频技术的进一步发展,在该阶段视频设备具备了更强的异构网络接入和多维感知数据采集能力,通过设备间的各类信息共享和相互交互,实现了自动化、智能化的视频和各类感知数据全域联网功能。随着 H.264、HEVC 等视频编码技术的出现,高清视频图像经过压缩后,视频设备具备了更强的远距离网络传输条件。这使得行业需求得到了进一步的满足,不仅“看得见”,而且“看得清”、“看得全”。阶段三:阶段三:智联智联孪生孪生时代(时代(“十四五十四五”)随着深度学习技术的兴起和算力的提升,视频通过深度神经网络可以学习到图像中的特征和模式,将图像进行分类、识别和理解,更好的帮助人们进行辅助判断和智能决策;而数字孪生技术则可将现实世界中的物体、系统或过程以数字化形式进行建模、仿真和监测,帮助人们在视联网内实现与现实世界的沉浸式虚实交互。两者相融合,这使得视频设备能够同时满足行业对“看得懂”、“能预见”和“身临其境”的需求,大大提升社会治理能力和管理效率。中国移动 视联网白皮书(2024)3 1 1.3 3 国内外相关政策及发展规划国内外相关政策及发展规划 视联网作为信息技术领域的重要组成部分,受到了全球多国政府和组织的高度重视。各国在推动视联网技术发展和应用方面,出台了一系列政策和规划,以期加速这一领域的创新和成熟。我国多部委政策频出,在公共安防、数字经济、5G 基建等方面,鼓励视联网产业的发展。2019 年 2 月,工业和信息化部、国家广播电视总局、中央广播电视总台联合印发超高清视频产业发展行动计划(2019-2022 年),明确夯实超高清视频产业核心基础,丰富超高清视频内容供给,提升网络传输能力,加强行业推广应用,完善公共支撑体系,全面促进我国超高清视频产业快速发展;2021 年 7 月工信部5G 应用“扬帆”行动计划(2021-2023)明确加大超高清视频监控在城市安防方面应用;2021 年 12 月,国务院印发的“十四五”国家应急体系规划明确加快汇聚视频监控数据;“十四五”数字经济发展规划明确发展沉浸式视频等新业态;2022 年 5 月,中央办公厅关于推进以县城为重要载体的城镇化建设的意见明确重点推进视频安防的应用渗透;2023 年 12 月工业和信息化部、教育部、商务部等七部门联合印发了关于加快推进视听电子产业高质量发展的指导意见,明确提出要推动智能音视频采集系统在各行业应用,支持建设云网边端协同视联网平台,服务社会数字化治理。各级政策的相继推出也为视联网的发展带来了新机遇。国外政府和企业也将视联网纳入物联网的整体发展战略积极进行布局。欧盟在 2009 年发布了“物联网行动计划”,旨在推动物联网技术在能源、交通、环保、医疗等领域的应用,并先后在 2015 年成立“物联网联盟(AIOTI)”、2016 年启动“物联网欧洲平台倡议(IOT-EPI)”和物联网大规模试点计划。美国在2020 年通过促进物联网创新和发展法案,确认适当的优先事项、频谱规划,积极推动物联网技术创新和应用,并在同年出台物联网网络安全改进法案,成为全国性法律。日本和韩国两国也都将物联网作为重点发展的战略性新兴产业,日本政府发布新产业结构战略,将物联网作为国家战略重点发展领域之一,提出了加快发展的目标和任务。韩国出台了基于 IP 的传感器网基础设施构建基本规划,将物联网确定为新增长动力。国外科技巨头们则在相关产品和中国移动 视联网白皮书(2024)4 技术领域加速布局,2023 年 2 月,google 提出了视觉大模型 ViT-22B,具有 22亿参数,并且评估结果进一步表明,与现有模型相比,ViT-22B 在形状和纹理偏差方面显示出与人类视知觉更多的相似性,视觉感知力直逼人类,并且在公平性和稳健性方面提供了优势,有望为视联网提供更强的感知能力。2023 年 4 月,Meta 宣布推出 AI 模型 Segment Anything Model(以下简称“SAM”),被业界认为是“计算机视觉领域的 ChatGPT”,并对 SAM 模型从数据集到训练代码和预训练结果进行完全开源,有望推动视联网的智能化实现跨越式发展。2023年 6 月 5 日,苹果公司在 WWDC23 开发者大会上发布了其首款头显设备 Apple Vision Pro,凭借更易用的空间操作系统、更强的计算和显示能力、更自然的人机交互,引领 VR 虚拟现实产业进入空间计算的新时代,或将探索作为视联网家用终端孵化更多的创新应用场景,推动产业加速发展。随着政策的不断完善和技术的逐步成熟,视联网将在更多领域展现出更大的潜力和价值,影响并改变现代社会。1 1.4 4 发展和应用视联网的重大意义发展和应用视联网的重大意义 视联网是当下科技创新最活跃的重要赛道之一,融合了大数据、人工智能、安全、能力中台、算力网络、6G 等“BASIC 6”中的各项关键技术,成为新一代信息通信领域中一个重要分支,其发展与国家战略新兴产业的关系十分紧密,是推动国家战略新兴产业发展、加快形成新质生产力的重要力量之一。同时,视联网汇聚了海量的数据资产,通过与大数据和 AI 技术的完美融合,可为各行各业的数智化转型注入强大动力,并为数字中国的高质量建设提供有力支撑。视联网将作为经济社会数字化“眼睛”,可在家庭防护、智慧城市、智慧教育、工业控制、远程医疗等领域开拓出诸多创新场景,赋能视频服务从“看得见”向“看得深”、“看得懂”、“能预见”、“身临其境”的多维智能感知演进。中国移动 视联网白皮书(2024)5 2 2.视联网典型应用场景视联网典型应用场景 视联网技术通过提供高清、实时的视频通信能力,将大大提高人们沟通的效率和质量,无论是在公共服务场景中的安全监控、智慧调度及应急响应,还是在企事业业务场景中的安全防范、监控预警及生产提效,以及在家庭家居场景中的家人看护、家庭娱乐及家庭服务。视联网都能够提供比传统视频通信方式更加直观、高效、智能的视频服务能力及交互体验。结合视联网当前落地的商业场景及未来服务的业务场景,我们认为视联网将在公共服务、企事业业务及家庭家居三大类共 18 大典型应用场景中加速落地。图 2 视联网典型应用场景 2 2.1 1 公共服务类公共服务类 2.1.1 城市综治城市综治 城市综治以建设城市视频监控资源为基础,密切联系城市安防实战的应用需求,利用先进的信息和通信技术手段,实现城市各个领域的智能化管理和服务,提高城市运行效率、改善居民生活质量、增强城市的可持续发展能力。场景一:智能交通管理场景一:智能交通管理 中国移动 视联网白皮书(2024)6 通过在城市道路和交通节点安装高清摄像机,能够实时监测交通流量、车辆速度及违规行为。当发生交通拥堵或事故时,迅速作出响应,调整交通信号灯的配时,优化交通流线,有效缓解交通压力。场景二:环境保护与监测场景二:环境保护与监测 随着城市化的加速,环境保护问题日益凸显。可利用视联网的多元感知技术,对城市的空气质量、水质以及噪声污染进行实时监测。通过在关键区域安装监测设备,能够收集并分析环境数据,一旦发现异常情况可立即采取相应的治理措施。场景三:城市应急响应场景三:城市应急响应 在应对突发事件时,视频监控技术发挥着至关重要的作用。无论是自然灾害、安全事故还是公共卫生事件,都能够通过实时视频监控,全面掌握事件的发展态势和影响范围。图 3 城市综治应用场景(城市管理、应急响应、卫生监测)2.1.2 数字乡村数字乡村 数字乡村是乡村振兴的战略方向,也是建设数字中国的重要内容,重点围绕“基础设施升级、产业振兴、业态创新、乡村治理、信息惠民和生态宜居”等几类业务,利用全面感知能力,围绕农业、农村、农民及政府的不同需求提供相应的视联网解决方案,助力缩小城乡数字鸿沟,平衡城乡资源,最终实现农业强、农村美、农民富。场景一:安全隐患预警场景一:安全隐患预警 为了提升安防治理水平,通过部署智能摄像机,基于手机 APP、互联网等工具,外出的村民通过手机可以远程探望家里老人及孩子的情况;村委干部通过村委综治大屏或手机直观查看监控画面,掌握区域动态,提高治安综合管理水平。场景二:智能环境治理场景二:智能环境治理 在智慧乡村中,环境治理变得智能高效。高清摄像机和智能传感器被安装在中国移动 视联网白皮书(2024)7 关键区域,实时监控环境状况,通过 AI 算法识别乱丢垃圾、违规焚烧等行为,提醒村民注意,并通知管理人员进行及时处理。既提高了环境治理效率,又培养了村民的环保意识。场景三:智慧农业管理场景三:智慧农业管理 智慧乡村借助物联网技术,实现对农田的精准管理。通过智能传感器,实时监测土壤湿度、温度等参数,为农民提供科学的种植建议。同时,无人机等先进设备也被应用于农药喷洒、作物监测等方面,大大提高了农业生产的效率和质量。场景四:产业发展促进场景四:产业发展促进 在产业发展方面,通过数字化技术可促进农产品的品质提升和溯源管理,结合智能视频监控技术可实现农产品的生产、流通和销售环节被全程监控和记录,确保产品质量和安全,增加消费者对农产品的信任度,推动乡村品牌的建设。图 4 数字乡村应用场景(乡村公共区域、池塘、农田)2.1.3 交通出行交通出行 随着城市人口的快速增长和交通工具的普及,交通管理面临着越来越大的挑战。诸如交通堵塞、违规驾驶和交通事故等问题日益突出,对城市的可持续发展产生了严重影响。为了提高交通管理的效率和质量,高清视频监控成为智慧交通最基础和最重要的技术应用,是城市交通管理和治安防控的重要手段。场景一:智能指挥调度场景一:智能指挥调度 智慧交通利用高清摄像机和视频分析技术,实现对城市道路的实时监控和智能分析。通过安装在道路关键节点的摄像机,能够实时监测交通流量、车速等信息,并通过智能算法进行交通态势分析。当发生交通拥堵或事故时,通过指挥调度中心进行交通疏导和应急处置。场景二:智能车辆识别与管理场景二:智能车辆识别与管理 中国移动 视联网白皮书(2024)8 在满足常规道路监控系统对道路断面全覆盖的视频监控需求、以及全天候高清录像需求的同时,智慧交通在视频监控中引入全画面视频检测、视频跟踪、车牌识别等视频智能化技术,使得传统的交通监控具备了机动车通行记录抓拍、机动车特征属性(车牌号码/颜色)自动提取、基于特征属性的视频录像及图片快速检索、假/套牌车辆实时分析及报警、基于特征属性的车辆智能研判等功能。场景三:违规事件监测场景三:违规事件监测 交通事件监测应用还可提供违规图片,违规事件的录像,实现停车检测、逆行检测、拥堵检测、抛洒物检测、行人检测、隧道抛洒物检测、隧道烟雾检测报警;附带提供相关交通数据:车流量、车道速度、车头间距、车头时距、车道空间占有率、车辆排队长度,便于管理部门开展对重点路段的交通诱导。图 5 交通出行应用场景(高速公路、城市道路、隧道)2.1.4 智慧机场智慧机场 安全是民用航空业永恒的最重要主题,而机场的飞行区、航站区 2 个核心场所的安全控制和管理,直接关系到空防的安全和地面保障的正常运行。围绕平安与智慧两个主题,依托视联网提供的 AI、大数据等关键技术,实现旅客身份识别、行为预警、客流感知、机坪航班保障节点智能识别,可对安全风险实时精准掌控,提高机场的整体安全运营效率。场景一:航站楼安全场景一:航站楼安全 机场航站楼场景包含机场公共区域、安检区域、隔离区域,可基于全景和低点监控完成机场的无缝覆盖,提供视频智能化分析,对客流实现精准感知,对旅客异常行为及时预警,提升机场整体的运营效率以及旅客的体验。场景二:飞行区航班保障节点监管场景二:飞行区航班保障节点监管 通过保障节点 AI 识别、机坪运行管理等业务应用,融合感知数据、航班运中国移动 视联网白皮书(2024)9 行数据、场区基础资源数据,形成物联数据与业务数据有机融合的机场飞行区运行监控数据池。实现飞机入离位、上下轮挡、靠撤廊桥、开关舱门等保障节点的状态自动获取,并关联状态的录像和图片,提供可视化追溯的手段,全方位实时刻画机坪运行的每一个环节,为飞行区多方协同监测应用提供数据支撑。图 6 智慧机场应用场景(航站楼、飞行区)2.1.5 智慧警务智慧警务 随着城市化进程的加速,社会治安管理变得日益复杂,传统的警务管理模式已难以满足现代社会的需求。依托视联网提供 AI、大数据等技术能力,可有效提升警务工作的效率和精度,为城市的安宁稳定筑起一道坚实的屏障。场景场景一一:公共场所安全监控:公共场所安全监控 公园、广场、商业区等公共场所人流密集,安全问题不容忽视。通过高清视频监控,对公共场所进行全方位、无死角的监控。一旦发现可疑行为或紧急情况,如无人看管的包裹、群体性事件等,系统能够立即识别并通知附近的警务人员前往现场处理,确保公共安全。场景场景二二:智能侦查智能侦查 在高风险区域部署视频监控,一旦发现可疑行为,系统会自动跟踪并记录,为犯罪预防和侦破提供有力证据。通过大数据分析、数据挖掘等技术手段,警方能够迅速锁定犯罪嫌疑人,掌握其活动轨迹和社交关系。利用电子数据取证、语音图像识别等技术,还能够提取和固定关键证据,为案件侦破提供有力支持。场景三:智能调度场景三:智能调度 通过大数据分析,能够预测出不同时间段、不同区域的警情发生概率,为警力部署提供科学依据。根据警情性质、紧急程度等因素,自动调度最近的警力前往处置,确保警情得到及时有效处理。中国移动 视联网白皮书(2024)10 场景场景四四:社区警务服务:社区警务服务 通过安装在居民区的视频监控设备,提供 24 小时的安全保障。居民可以通过手机应用查看社区监控视频,监控能够协助社区民警进行人口管理、矛盾调解等工作,提升社区警务服务的质量和效率。图 7 智慧警务应用场景(广场、公园、社区)2.1.6 智慧环保智慧环保 在城市化进程加速和工业化规模扩大的背景下,环境保护问题日益严峻,污染物的排放、生态平衡的破坏以及自然资源的过度开发,都对城乡的可持续发展构成了严重威胁。通过视联网提供的高清监控、精准预警,解决用户远程无法及时查看、巡检困难和分析决策耗时长等问题。通过视联网的多维数据采集、实时预警和处理、网格化管理,快速处理等能力,可对环境污染监测、空气烟雾监测、土地变更、森防火患等情况实时监管和智能决策,提升对应急事件的响应和处理效率,为环境保护带来新的希望和机遇。场景一:污染源实时监控场景一:污染源实时监控 利用高清摄像机和视频分析技术,实现对污染源的实时监控和治理。通过在工厂、工地等重点污染源区域安装摄像机,能够实时捕捉污染物的排放情况,并通过智能算法对排放数据进行分析和处理。一旦发现排放超标或异常行为,平台能够迅速发出警报,并通知相关部门进行处置。同时,还能够提供污染源的分布、排放强度等信息,为环保部门制定针对性的治理措施提供有力支撑。场景二:生态环境监测场景二:生态环境监测 通过视频监控,对城市的生态环境进行实时监测和保护,监测水域、森林、湿地等自然环境的状况,通过高清摄像机捕捉生态环境的变化,并智能分析生态数据。这有助于及时发现生态环境的破坏和污染行为,并采取相应的保护措施。场景三:垃圾分类与资源回收场景三:垃圾分类与资源回收 中国移动 视联网白皮书(2024)11 垃圾分类和资源回收是智慧环保的重要内容。通过安装智能监控设备,能够实时监测垃圾投放点的情况,对投放行为进行识别和分类。对于分类不准确的垃圾,能够发出提示和警报,引导居民正确投放。图 8 智慧环保应用场景(工业污染、森林防火)2.1.7 智慧消防智慧消防 随着城市化进程的加快,火灾等安全事故频发,对人民生命财产安全和城市稳定构成了严重威胁。智慧消防在传统消防安全管理的基础上,建设各类物联感知传感设备,通过视联网统一各联网应用,实现企业消防安全在线化、可视化、智能化的管理。通过有线、无线等通信技术手段,利用智慧烟感、智慧用电、智慧用水、智慧燃气、人员离岗监测装置、消防救援通道监测警示装置等前端感知设备,对单位重点消防部位与消防设施火灾隐患风险点进行 24 小时在线监测。场景一:火灾实时监测与预警场景一:火灾实时监测与预警 通过高清摄像机和传感器等设备,实现对火灾的实时监测与预警。通过在重要场所和关键区域安装摄像机和传感器,实时捕捉火源、烟雾等火灾迹象,并通过 AI 算法进行智能分析和判断。一旦发现异常情况,平台立即发出警报,并通过手机 APP、短信等方式通知相关人员,确保火灾得到及时处置。场景二:消防设备维护场景二:消防设备维护 智慧消防还利用视频技术对消防设备进行实时监控和维护。通过安装监控设备,实时监测消防设备的运行状态,包括消防栓、灭火器等是否完好、消防通道是否畅通等,确保消防设备的正常有效运行。场景三:消防演练场景三:消防演练 智慧消防利用视频技术,为消防演练和应急响应提供有力支撑。通过模拟火中国移动 视联网白皮书(2024)12 灾场景,实时记录演练过程,评估参与人员的反应速度和处置能力,为改进和优化消防预案提供依据。场景四:应急响应场景四:应急响应 通过报警器一键触发报警,平台立即产生告警消息,多方式通知相关人员采取措施。在火灾发生时,通过实时视频监控为指挥中心提供火灾现场画面,提供设备的准确位置信息,快速定位事发地点,提升应急响应的效率和质量。图 9 智慧消防应用场景(电梯、楼宇、消防通道)2.1.8 智慧社区智慧社区 社区是社会变革和城乡人民居住理念革新的产物。时代的发展和社会的进步,势必促使人们对居住环境的观念不断更新,要求社区具备配套设施完善,居住舒适便捷,服务功能齐全等多项条件,全方面满足社区住户物质与精神的需求。借助视联网提供视频通信、5G、人工智能等先进技术,智慧社区的建设正逐渐成为现实,为居民带来更加安全、便捷的生活体验。场景一:环境智能管理场景一:环境智能管理 传统环境管理依赖于人工巡检。智慧社区通过在社区关键区域安装具备智能分析功能的高清摄像机,能够自动识别乱丢垃圾、违规停车等不文明行为,并实时将相关视频信息发送至管理平台,提高环境管理的效率和精准度。场景二:安全隐患预警场景二:安全隐患预警 将社区内的各种设施,如井盖、水管、消防设备等全部纳入智能监测体系。通过视联网技术实时监测设施的运行状态。社区配备智能安防系统,通过人脸识别、行为分析等技术,有效预防入室盗窃、非法入侵等安全事件的发生。场景三:门禁安全管理场景三:门禁安全管理 在智慧社区中,智能门禁系统成为保障居民安全的重要手段。通过人脸识别、中国移动 视联网白皮书(2024)13 指纹识别等技术,准确识别进出社区的人员,并记录相关信息。对于未经授权的人员,系统会拒绝其进入并发出警报。此外,智能门禁系统还能与社区内的其他安全设施联动,形成一套完善的安全防护体系。场景四:智能停车管理场景四:智能停车管理 随着私家车数量的不断增加,停车难成为社区普遍面临的问题。在智慧社区中,智能停车系统通过监控视频实时监测车位使用情况,为社区管理者提供数据支持,优化停车资源配置。图 10 智慧社区应用场景(社区出入口、住宅楼、社区)2 2.2 2 企事业业务类企事业业务类 在数字经济时代,视联网可作为企事业数字化转型的重要基础设施。通过融合视联网的视频监控、人工智能及大数据等能力,面向千行百业纷繁复杂的业务场景打造更加丰富、更加智能的创新应用,可大幅提升企事业单位的安全管理水平和生产经营效率。2.2.1 智慧园区智慧园区 在城市化进程不断加速的同时,传统园区建设也逐渐面临着各种挑战和困境。为适应新的发展需求,智慧园区应运而生,基于视联网构建在园区管理、服务等方面的应用,通过数字化转型,建立智能化的控制系统和服务体系,在科技创新、产业升级、资源节约等方面发挥重要作用。智慧园区主要建设内容:以综合监控中心为主,实现安全智能化管理;以综合平台为载体,实现园区可视化高效管理;以视频为媒介,实现生产安全可视化管理。涉及场景有:人 车 访客通行管控场景、人车 AI 布控、巡更巡检处置场景、行政办公场景等。场景一:园区周界安全监控场景一:园区周界安全监控 中国移动 视联网白皮书(2024)14 传统园区周界安全监控往往依赖人工巡逻和简单的安防设备,难以做到全方位、无死角的监控。现在,通过安装高清摄像机和智能分析系统,园区周界的安全监控得到了极大的提升。自动识别异常入侵行为,如翻越围墙、非法穿越等,并立即触发警报,通知安保人员迅速响应,可大幅提高园区的安全性。场景二:生产区域实时监控场景二:生产区域实时监控 对于园区内的生产区域,视频技术同样发挥着重要作用。通过在关键生产设备和工艺流程处安装高清摄像机,园区管理人员可以实时了解生产线的运行状况,及时发现并处理异常情况。同时,视频技术还可以用于生产数据的采集和分析,帮助企业优化生产流程、提高生产效率。场景三:违规行为监管场景三:违规行为监管 员工的行为举止直接影响到园区的秩序和企业的形象。通过视频技术,园区可以实现对员工行为的全面监管。实时捕捉并记录员工在园区内的活动轨迹和行为表现,对于违反规定的行为,如吸烟、违规操作等,可以及时发现并处理。这种智能化的监管方式有助于维护园区的秩序和企业的正常运营。场景四:环境监控与预警场景四:环境监控与预警 园区的环境质量对于员工的身心健康和企业的持续发展至关重要。通过视频技术与环境监测设备的结合,园区可以实现对环境质量的实时监控和预警。实时监测园区的空气质量、噪声水平等环境指标,保障员工的健康和工作环境的舒适。图 11 智慧园区应用场景(工业园区、工地)2.2.2 智慧制造智慧制造 在经济快速发展和政府政策的推动下,以产业聚焦为手段的制造业集群逐步成形。通过结合人工智能和大数据技术,实现生产经营的高效化、智能化管理;有效提升安全工作管理水平,并逐步为管理部门决策分析、生产调度指挥提供便中国移动 视联网白皮书(2024)15 利;加速车间产业链产能,为产线数字化管理提供支持,能够帮助企业深入理解数字化技术对原有业务的驱动原理及赋能方式,将数字化技术这个全新生产要素运用至自身业务场景中发挥其最大的价值。场景一:厂区安全风险识别场景一:厂区安全风险识别 结合危险区域打电话、安全帽识别、未穿戴工作服、违规吸烟、区域入侵、表计读数、热成像温度监管等多智能分析算法,智能识别风险,自动形成告警信息,并通知相关责任单位负责人,提醒其进行告警闭环处置。场景二:生产过程追溯场景二:生产过程追溯 基于视觉技术、条码技术,将生产过程通过视频记录,并与产品的条码关联和切分,通过条码快速查询、还原生产过程中的现场实际情况,客观、直观分析生产异常的根源,进行优化改进。通过智能联动、系统融合、智能切片等方法,对产线生产过程进行可视化记录,实现生产异常的及时发现、调度及事后高效追溯、定责,有效辅助持续改进生产过程,保障生产的高安全、高质量、高效率。场景三:防静电车间合规管理场景三:防静电车间合规管理 在 3C 电子、家电、汽车电子等行业工厂中,静电可能对电子设备和零部件造成损坏,甚至引发安全事故,因此静电防护是至关重要的。为了有效预防静电问题,在防静电车间入口上搭建自动 ESD 检测合规管理,规范员工 ESD 穿戴,减少静电对产品质量的伤害,高效检测员工是否正常穿戴静电手环和防静电鞋,提升 ESD 检测效率。图 12 智慧制造应用场景(生产车间、防静电车间入口)2.2.3 智慧金融智慧金融 金融安防建设在标准规范的基础上,利用视联网的高清化、数字化、集成化、智能化手段,实现在监控中心进行实时监控、远程调阅、业务处置、任务下发、中国移动 视联网白皮书(2024)16 任务考核、应急指挥等功能应用。对银行各机构数据、图像进行结构化,通过大数据挖掘,整合数据资源,打通业务边界,服务于业务部门。场景一:柜面合规管理场景一:柜面合规管理 利用人工智能实现银行内控管理对风险行为、风险业务、风险物品、风险区域检测,提供客流统计、人数统计、排队管理、智能存储等设备,实现包括高柜柜员、监控中心员工的现金检测、玩手机、违规物品遗留、离岗等行为合规检测,以及营业门、二道门、高柜、加钞间、设备间等风险区域进出管理等功能。场景二:营业网点防尾随监管场景二:营业网点防尾随监管 通过布设环境监控相机和智能门禁,业务人员在申请出入时首先需要通过门禁身份识别,现金区工作人员复核周边安全情况之后,手动确认开门,有效防止尾随、胁迫,实时记录人员出入信息。场景场景三三:业务柜远程值守:业务柜远程值守 以“物防 技防”的方式进行智能业务库系统的设计,支持存取过程实时监控,远程授权,无缝对接安防体系,集周界探测识别,智能分析门禁、柜体智能防护、远程声波警示驱离、异动实时报警于一体。提供全业务流程及尾箱的智能化管理,提高网点尾箱留行的监管水平,同时降低尾箱管理成本。场景场景四四:自助银行智能监管:自助银行智能监管 将新型的视频智能分析设备与传统视频监控系统进行集成,有效遏制针对ATM 和自助银行的金融犯罪。基于最新 AI 算法分析,检测加钞间人数异常以及监测自助大厅人员是否频繁出现、是否有剧烈运动、是否有人倒地、是否有犯罪分子靠近、是否有人员滞留、是否存在电话诈骗可能、是否发生尖叫等异常行为;检测面板区域,检测张贴广告、物品遗留、安装读卡器或加装假键盘等行为。实现有效的全天候智能守护,解放人力,提升管理水平。图 13 智慧金融应用场景(自助银行、柜台、网点大堂)中国移动 视联网白皮书(2024)17 2.2.4 智慧医疗智慧医疗 物联感知技术是未来智慧医疗的核心,其实质是通过将传感器技术、RFID技术、无线通信技术、数据处理技术、网络技术、视频检测识别技术、GPS 技术等综合应用于整个医疗管理体系中。视联网在医疗领域的应用潜力巨大,能够帮助医院实现对人的智慧化医疗和对物的智慧化管理,能够满足医疗健康信息、医疗设备与用品、公共卫生安全的智能化管理与监控等方面的需求,从而解决医疗平台支撑薄弱、医疗服务水平整体较低、医疗安全生产隐患等问题。场景一:医院安全守护场景一:医院安全守护 通过高清摄像机和智能分析系统,医院实现了全方位的视频监控。实现从门诊大厅到病房走廊,从手术室到药库的视频系统全覆盖。这不仅有助于实时监控医院内的各种情况,还能够在发生异常事件时迅速定位并处理。通过在医院的入口和关键区域,设置智能视频安检系统,自动识别并拦截携带违禁品的人员,能够有效防止危险物品进入医院,确保医院内部的安全稳定。场景二:消防监控实时预警场景二:消防监控实时预警 视频技术与消防系统的结合,使得医院能够实时监控消防设备的工作状态,并在火灾发生时迅速响应。通过摄像机捕捉火源和烟雾信息,智能分析迅速判断火灾情况,并启动报警和灭火机制,最大程度地减少火灾损失。场景三:智慧门禁管理场景三:智慧门禁管理 医院门禁系统采用视频识别技术,对进出人员进行严格管理。同时,实时监测医院内的异常情况,如非法入侵、患者摔倒等,并在第一时间发出警报,通知相关人员进行处理。场景四:全数字病房场景四:全数字病房 数字病房利用视频技术,实现了患者与医护人员之间的实时互动。通过视频通话功能,医护人员能够随时了解患者的需求和状况,提供个性化的护理服务。同时,能够记录患者的生命体征和护理过程,为医疗决策提供数据支持。中国移动 视联网白皮书(2024)18 图 14 智慧医疗应用场景(医院、卫生所、药店)2.2.5 智慧校园智慧校园 随着教育的发展,学校规模不断放大,给校园的安全和科学管理带来了非常大的挑战,为完善校园安全防范体系、提高校园整体防控能力,亟需建设集园区视频监控、出入口抓拍、防盗报警、可视报警等安全防范综合业务管理于一体的视联网系统。业务场景涉及:出入口人员管理、车辆通行管理、访客管理、车辆管控、一键报警、宿舍管理、智慧教室、智慧照明、校园安全预警和风险防控等。场景一:校园安全监控场景一:校园安全监控 传统校园安全监控主要依赖人工巡逻,但这种方式存在盲区,且反应速度较慢。现在,通过在校园各个角落安装高清摄像机,并配备智能分析系统,能够实现对校园内的全面实时监控。场景二:考场纪律监督场景二:考场纪律监督 考试是检验学生学习成果的重要方式,但考场纪律的维护一直是难题。通过视联网技术可以在考场内安装监控摄像机,实时捕捉考场内的一举一动。既可以监督考生是否遵守考场纪律,防止作弊行为的发生,还能为后续的考试争议提供有力的证据支撑。场景三:校园交通管理场景三:校园交通管理 随着校园内车辆数量的增加,交通管理成为了一个重要问题。通过视联网技术,可以实时监测校园内的交通状况,包括车辆行驶、行人流动等。自动识别违规停车、超速行驶等行为,还可通过数据分析优化校内交通流线,提高通行效率。场景四:不良行为规范场景四:不良行为规范 通过视频监控与 AI 算法的结合,可以实现对学生行为的精准监管,实时检测并识别学生的吸烟、打架斗殴等不良行为,一旦发现,立即触发警报,并通知中国移动 视联网白皮书(2024)19 相关管理人员进行干预。图 15 智慧校园应用场景(校门、食堂、操场)2.2.6 智慧商铺智慧商铺 近年来,实体零售企业迅速发展,但同时普遍面临租金成本高、人力成本上升、安全管理难、促销无效、服务质量下降等问题,消费者体验降低,伴随着行业数智化转型升级,零售业再一次迎来了新的行业变革和冲击。智慧商铺运用视频图像技术、物联技术与商铺管理、安防场景深度融合,旨在全方位提升实体商铺的安全防护、运营效率和数据分析能力。场景一:智能视频监控场景一:智能视频监控 安全方面,通过在店内的关键区域,如大门口、货架、收银台等关键区域,安装摄像机、EAS 等产品,可实现远程看店、客流查看、录像取证、震慑、防盗等基础功能,在发生紧急事件时迅速通知相关人员,并确保有效取证,从而构建起一套立体化、智能化的安防体系,全面助推实体店向高效、智能、安全的方向转型升级。通过人脸识别、行为分析等技术,实时监测店内人员动态。场景二:客户行为分析场景二:客户行为分析 通过视联网实现客流统计及行为分析,实时监测店内动态并可识别异常行为,并对客户在店内的行为进行深度分析。通过记录客户的购物路径、停留时间、关注区域等信息,商家可以了解客户的购物习惯和喜好,从而优化商品陈列、调整促销策略,提升客户体验和销售额。借助大数据和 AI 技术深度挖掘消费者行为数据和交易信息,为店主提供精准的经营决策支持。场景三:智能库存管理场景三:智能库存管理 通过视频监控及智能识别分析,实现了商铺对库存的实时监控和智能管理。系统可以自动识别货架上商品的摆放情况、陈列效果及数量变化等信息,AI 算中国移动 视联网白皮书(2024)20 法可以实时分析销售数据,当库存量低于设定阈值时,系统会自动发出补货提醒,确保商品始终保持充足供应;也可以基于历史销售数据和市场趋势进行准确的库存预测,避免了过剩或缺货的问题,使得商铺能够更加高效地运营。场景四:员工行为监督场景四:员工行为监督 在智慧商铺中,视频监控也用于对员工行为的监督和管理。系统可以实时监测员工的工作状态、服务态度等方面,对于不符合规范的行为,系统会自动记录并提醒管理人员进行干预和督导。图 16 智慧商铺应用场景(商铺入口、前厅及仓库)2.2.7 智慧厨房智慧厨房 根据监管部门、餐饮经营者和公众的需求,结合“明厨亮灶”政策和实际需求,采用人工智能技术,建立餐饮单位从原料采购到加工过程直至消费者可视化追溯系统,将操作间、凉菜间等关键部位、重要环节通过视频方式直观展现在公众监督下,使“厨房”成为可视、可感、可知、可预警。场景一:食品安全监管场景一:食品安全监管 在智慧厨房中,通过实时视频监控,管理人员可以随时随地查看厨房的运作情况。从食材的采购、加工到烹饪、出品,每一个环节都在镜头的严密监控之下,有效防止食材的浪费和滥用,也确保食品的安全和卫生。场景二:员工行为规范场景二:员工行为规范 视频监控不仅用于监控厨房的运作情况,能够通过 AI 算法识别员工行为和规范员工着装,例如:未戴口罩、未带厨师帽等。还可以通过定期查看和分析员工的操作视频,管理人员可以及时发现和纠正不规范的行为,确保员工按照标准和流程进行操作。场景三:透明化展示场景三:透明化展示 中国移动 视联网白皮书(2024)21 智慧厨房通过监督平台将厨房的运作情况实时展示给顾客,增强了顾客对餐饮店的信任和满意度。顾客可以通过手机或店内显示屏观看食材的处理、烹饪过程等,确保所点菜品的新鲜和卫生。场景四:异常事件预警场景四:异常事件预警 在智慧厨房中,视频监控还用于异常事件的预警和处理。通过烟雾火焰 AI识别与烟雾传感器等设备,自动识别火灾、漏水等异常情况,并在第一时间发出警报,提醒管理人员采取紧急措施。同时,系统还可以记录异常事件的发生过程和原因,为后续的处理和防范提供依据。图 17 智慧厨房应用场景(食堂及厨房)2 2.3 3 家庭家居类家庭家居类 目前我国正处于智能家居的全面爆发期,以智能摄像机、服务机器人等各类带有视觉传感器的视联感知设备为载体,可实现智能守护、远程控制和自动化分析等服务,全面提升家居生活的安全感、体验感和幸福感。2.3.1 家庭看护家庭看护 家庭安全及家人的健康看护是智慧家庭场景下的首要关注点。基于视联网服务体系,可满足用户对家庭安全和家人看护的需求,并通过叠加智能识别、智能浓缩等技术,为用户提供更便捷、更准确、更精彩的看护服务。场景一:老幼看护场景一:老幼看护 “一老一小”是家庭中最需要关注和照顾的成员,人们需要给予“一老一小”的日常活动更密切的关注。基于视联网的 AI 智能识别,在老人长时间没有出现、孩子久出未归等异常行为出现时,可向用户及时发出提醒,满足了人们对家中“一老一小”的重点看护需求,让关爱更便捷、更安心,全天候守护用户的人身和财产安全。中国移动 视联网白皮书(2024)22 场景二:智能浓缩场景二:智能浓缩 日常生活中,家庭安防的看护视频较多,且内容分散,难以花费大量的时间去逐一浏览视频。通过智能浓缩可提供融合视频识别、视频理解、视频生成等能力,智能筛选出采集视频中的精彩内容,将家中老人、宝宝或爱宠的成长历程和趣味瞬间自动剪辑浓缩成一段时光小视频,满足关爱家人、记录精彩生活等需求。图 18 家庭看护应用场景(老幼看护、视频智能浓缩)2.3.2 家庭娱乐家庭娱乐 用户对家庭场景下的娱乐需求呈现出个性化、多样化、智能化的趋势。在日益丰富的智能终端设备的支持下,视联网在亲情沟通、互动健身、影音娱乐等方向向用户提供更高清、更智能的服务体验。场景一:多终端视话通信场景一:多终端视话通信 随着各类智能终端在家庭场景中的普及应用,视联网可将多形态智能终端为载体,提供包含高清音视频通话、IoT 智能对讲、音视频电话通知、IoT 交互通信等多种通信能力,实现大中小屏等多形态终端与手机的互联互通,服务于家庭用户亲情沟通、安防场景电话通知、商铺场景实时通信、多方会议等场景。场景二:大屏融合服务场景二:大屏融合服务 大屏设备是智慧家庭重要的服务入口,高清大屏可为用户提供沉浸式的用户体验。视联网可赋予大屏终端智慧感知能力,将其打造为“能看、能聊、会听、会算”的融合终端,服务于移动高清、视频通话、家庭安全看护、家庭娱乐互动等核心大屏场景,满足家庭用户的社交、娱乐、康养、教育等多类需求。图 19 家庭娱乐应用场景(多形态智能终端视话通信、大屏设备融合)中国移动 视联网白皮书(2024)23 2.3.3 家庭服务家庭服务 在家庭场景下,智能化服务由单一设备、单一场景逐步向综合服务升级。基于视联网的智能感知和处理能力,可综合性的满足用户全方位的生活需求。场景一:机器人服务场景一:机器人服务 人形机器人将是人工智能的集大成者,通过视联网提供的 5G/6G 通讯能力和低延时联网可确保视觉大数据的感知和处理能力,再结合智能视觉感知,人形机器人可以获取及时的定位、识别服务对象的情感和情绪、并给与瞬时的交互。可广泛服务于家政场景、情感陪护、智能管理、医疗保健等场景。图 20 家庭服务应用场景(机器人服务)中国移动 视联网白皮书(2024)24 3 3.视联网发展现状及趋势视联网发展现状及趋势 3 3.1.1 视联网发展现状视联网发展现状 视联网上下游产业链由提供各类芯片、终端、基础云网资源、AI 算法、平台方案和系统集成等产品技术领域的厂商构成。视联芯片与终端作为产业图谱的根基,需集合各类芯片和终端厂商建设视联网硬件终端生态,支撑视联网领域端侧算力和存力、以及多维感知数据采集能力的不断发展;云网设施供应商作为产业图谱的纽带,支持视联网数据的连接与计算;AI 算法作为产业图谱的大脑,承担着视联网数据的分析与处理,是视联网智能化建设的核心;视联网平台方案承担产业图谱核心的枢纽角色,包括平台、方案及系统集成等多个方向,它不仅连接着产业链的各个环节,而且为视联应用发展提供有力支撑。此外,安全是视联网能够健康发展的基石,需要与各安全厂商通力合作,共同打造具有视联网特色的创新型系统安全框架。图 21 视联网产业图谱 视联网市场空间巨大,在人工智能及大数据等新技术的推动下仍呈现出高速增长趋势。根据 Marketsandmarkets 研究显示,以视频监控领域为代表的视联网全球市场规模到 2027 年将达 764 亿美元,复合年增长率(20222027)为 9.4%。中国移动 视联网白皮书(2024)25 在推动市场增长的因素中包括摄像机功能的增加、智能技术的成熟、定制与集成更加便捷等,这些因素也促使用户对升级监控系统有更高的意愿度。3.2 3.2 视联网发展趋势视联网发展趋势 随着图像采集、算力网络、人工智能、大数据、数字孪生、安全等技术的不断发展,与视联网在采采、传传、算算、数数、智智、用用、安安等视频全链路处理环节的深度融合,视联网的发展逐渐呈现出全感全感高清高清化化采集采集、网络网络差异化差异化承载承载、算力智能化算力智能化供给供给、数图融合化数图融合化应用应用、智能智能高阶化高阶化涌现涌现、视频孪生视频孪生化化呈现呈现、一体化全程可信一体化全程可信等重要发展趋势,也为视联网的应用创新与业务加速发展带来更多契机。3.2.1 全感全感高清高清化化采集采集 随着万物互联时代的到来,终端采集也朝着全感知和高清化的趋势演进。在视联网的应用场景落地过程中,一方面要求从多维度感知层面收集并整合视频数据以及其他相关传感器数据,实现终端的多元感知数据采集,为视联网提供丰富、多维度的数据源,更加真实、充分的表达现实世界,提升治理能力及管理效率。另一方面图像采集技术的高速发展,也推动视联网正在从“看的见”向“看得清”迈进,当前 400 万像素已成为摄像机的主流配置,图像分辨率也从高清(720P、1080P)发展到超高清(4K、8K),能够记录更清晰、更真实的场景画面,并在端侧具备更强的算力和更优的算法进行图像增强处理。3.2.2 网络网络差异化差异化承载承载 视联网业务平台与网络的深度融合趋势愈发明显,将推动网络从单一的稳定连接、简单组合向智能化网络转变。视联网业务及应用场景的多样性,要求网络可根据客户要求提供智能差异化的承载能力保障。对于大带宽的超高清视频业务及数据波动较大的视频业务,需要网络提供按需伸缩服务能力和灵活分配带宽资源,从而在保证用户体验的同时,优化网络资源利用率并降低成本;对于远程控制等实时性要求极高的视频业务,要求网络优化路由选择、提供专用切片、灵活接入边缘节点,从而降低业务时延及丢包率,确保传输质量;对于远程监控、远程存储的视频业务,要求网络设置可适配视联网平台的部署规模及地域,实现跨中国移动 视联网白皮书(2024)26 省、跨区域的资源灵活调度及平台协同工作。3.2.3 算力智能算力智能化化供给供给 视联网海量的视频任务处理需要算力资源支持弹性伸缩和及时调度,实现更高水平的视频服务质量和用户体验。一是需实现视联网算力资源的实时弹性伸缩,将视频与通用计算、边缘计算、任务式服务等技术深度融合,即时调度云计算平台的算力资源,将视频处理任务分配到云端,减轻本地设备的负担,提高处理效率,降低资源使用成本。二是可采用高级算法进行视频压缩、存储优化以及实时视频分析和处理,优化云计算平台的整体处理能力,推动视频数据的云端处理变得更加高效。三是视频处理任务可根据需求和场景,智能选择中心或边缘节点进行计算处理,对于如面部识别、行为检测等部分时延敏感应用,可就近部署在边缘节点,而其他业务则可部署在中心节点。3.2.4 数图融合数图融合化化应用应用 近年来,随着智慧城市、公共安全、企业数字化领域对视频数据分析需求的增长,需要在视联网上建设可对视图数据和其他多源结构化数据融合分析的视频大数据平台,充分挖掘及发挥视联网数据价值,赋能城市高效治理与企业数字化升级。一方面可将大数据技术应用到视联网中,可把孤立的视频和图像内容进行结构化处理,与其他多源结构化数据开展关联和分析,构建视图数据应用,形成科学决策结果,帮助用户进行高效准确的决策。另一方面,由于视联网内海量的视频图像数据在进行处理时,需要巨大的存储空间和大量的 GPU 异构计算资源;因此需满足原始数据的就近处理,减少大规模搬迁,节省传输和存储资源,同时提升视频图像的精准分析能力,高效处理大规模视图数据,提取有用信息并应用于实际业务场景。3.2.5 智能智能高阶化高阶化涌现涌现 人工智能技术的突破式发展及大规模应用,为视联网生态带来了“质量与效率”变革。从对视联网视频内目标对象的检测识别、属性分类和跟踪关联的低阶中国移动 视联网白皮书(2024)27 检测分析,再到基于多模态大模型实现对海量视频内容的语义理解、场景理解、万物检测和多模态语义过滤的高阶理解决策,依托多模态大模型的理解、逻辑和决策能力带来的智能涌现,正在成为视联网朝着智能化高速发展的重要趋势。一方面需要结合视联网智能化应用现状,面向高阶智能未来发展需要,建设一套统一标准、持续演进的 AI 视联网基础设施,统筹管理云边端算力、充分挖掘空闲资源、有效提升资源利用率、深化算法算力和数据的深度融合、实现推训一体化、持续提高 AI 算法的服务体验。另一方面也应在 AI 视联网的快速发展过程中,建设一整套合理审慎的 AI 伦理和治理框架,进一步加强人工智能技术应用的敏捷治理和分类分级管理,整体统筹推进对 AI 的技术监管与内容治理并重,实现发展与规范的动态平衡,引领行业正向发展。3.2.6 视频孪生视频孪生化化呈现呈现 随着视频监控规模的不断扩大,将现实场景中的时空全景信息与海量监控视频进行精准关联,可以帮助监管人员能够更快速捕捉有效信息,看懂监控视频信息,并完成分析与决策。三维建模和数字孪生作为产业数字化重要技术之一,是对物理实体的数字化表达,其空间建模、全息映射、仿真推演、分析预测、实时交互等能力,能够适配众多行业数字化转型的降本增效需求,应用范围也非常广阔,包括安防、环保、交通、建筑和制造等行业领域。将三维建模和数字孪生技术与视联网结合,可将分散、割裂的监控视频按照其真实所处位置进行时空关联,在三维数字孪生空间中进行还原,相比传统的二维视频监控,能够为用户带来“身临其境”的全景视觉感受,快速准确获取视频信息的交互效率,可有效提高城市综治、交通疏导、数字乡村、消防应急等复杂场景的治理能力和管理效率。3.2.7 一体化全程可信一体化全程可信 随着视联网在各行各业的加速应用落地,视联网安全也面临前所未有的挑战。集管理运营、技术防护、评估监测为一体的一体化全程可信安全保障体系,可提供视联网“AI ”安全、运营商特色终端安全、数据流转安全等重点安全能力,保障视联网端到端体系化安全,筑牢视联网全流程安全屏障。中国移动 视联网白皮书(2024)28 视联网安全的一体化全程可信正以三大发展趋势加速演进。一是利用人工智能技术提升视联网安全治理水平。未来安全攻防的形态本质上是 AI 之间的博弈,利用 AI 技术赋能不良信息治理、深度伪造检测、网络攻击检测、数据资产识别与风险监测、业务安全风控等将成为各方追踪的重点。二是通过一体化安全能力筑牢视联网安全屏障。运营商有着丰富的终端接入场景和数据,具备从芯片、操作系统、专网、接入卡等一体化安全能力,支持多种身份验证服务,实现视联网跨领域端到端安全连接和身份鉴权的创新应用,赋能各类安全需求。三是使用新型数据流转监测技术助力视联网数据和隐私保护。隐私计算、数字水印、轻量级加密技术为实现数据的“可用不可见”、“溯源定责”方面提供了新的治理模式。在视联网领域广泛应用这些安全技术,将极大促进数据安全流通,强化隐私保护和数据溯源。中国移动 视联网白皮书(2024)29 4 4.视联网体系架构及视联网体系架构及关键关键技术技术 4.14.1 体系架构体系架构 图 22 视联网体系架构 视联网体系架构从逻辑功能上分为采集层、网络层、资源层、能力层和应用层,并支持视联网一体化全程可信安全保障。1 1)采集层)采集层 采集是多维全感数据接入的基础,通用的采集设备包括视频监控摄像机、门禁、报警器、音频设备、热成像传感器、消防感知器、硬盘录像机、环境传感器和车载设备等。通过统一视频和各类全感数据的接入标准,可实现对全网各类采集设备的有效管理。2 2)网络层)网络层 网络是视联网的核心纽带,负责用户到平台、平台与平台间的数据分发和传输,是视联网构建的连接基础。网络层的技术架构包括接入网络、传输网络、承载网络,可通过有线/无线等多种接入手段、全光网络高效传输底座、云专网/CMNet 承载高品质精细化,实现视联网“一点接入,万物视联”的效果。3 3)资源)资源层层 中国移动 视联网白皮书(2024)30 资源层是视联网的基石,是承载各类视频业务的基础底座,负责实现视频数据的存储和处理。资源层包括计算资源、存储资源、智算资源等基础设施以及算网大脑、冷热数据管理、视频能力调度等编排管理功能,实现视联网全网计算、视频存储及视频智算按需配置灵活调用。4 4)能力层)能力层 能力层收敛网络层和资源层的基础通信、云计算等能力,承载着应用可直接调用且简单易用的音视频处理、大数据、AI、数字孪生等各项特色能力,为视联网应用提供灵活、便捷的能力仓库。通过能力统一建设提供基础能力支撑,为各类业务提供所需的共性服务,打造平台化、组件化的视联网能力底座。5 5)应用层)应用层 应用层集合了为最终用户提供的各类业务应用,包括视频监控、视频通信、视频控制、视频直播等应用。通过各类视频业务应用的协同发展,提供体验佳、内容足、场景多的视联服务。6 6)一体化全程可信一体化全程可信 一体化全程可信安全保障的目标为保障视联网系统的安全无漏洞,提供从数据采集、传输、存储到应用的端到端一体化全程可信的安全方案及防护措施。4 4.2.2 关键关键技术技术 4.2.1 终端关键终端关键技术技术 视联网终端的数据采集是视联网的基础环节,涉及高清摄像机、全景摄像机、智能分析摄像机等多元化的感知设备。随着图像传感器技术和光学设计、AI 技术的不断进步,对现代监控摄像机在超高清、多元感知、AI 算法加载和大带宽大速率无线传输等技术上都有了更高的能力要求。中国移动 视联网白皮书(2024)31 图 23 终端关键技术 1 1)超高清与图像增强技术)超高清与图像增强技术 终端最核心的关键技术即为采集到视频图像的质量,因此要求终端设备可搭载更高像素的图像传感器,满足 2K、4K,及部分场景下 8K 分辨率的高帧率超清编码能力,并支持包括自动光圈、红外共焦、低畸变处理、全程清晰技术、强光抑制、背光补偿、EIS 电子防抖、3D 降噪、图像透雾、多目拼接、聚焦技术、可视域、运动控制等图像高清增加技术。2 2)多元感知融合技术)多元感知融合技术 “多元感知”是通过集成不同类型的传感器来扩展和增强视频监控摄像机的功能和性能。例如,除了传统的可见光摄像机,一些需要全天候监控的高级系统可能会配备红外或热成像摄像机,用以在黑暗、烟雾或其他低能见度环境下保持高质量的图像捕捉。此外,声音、温度、湿度、气压、通风等传感器也可以集成到系统中,以实现环境变化的全面监测。随着物联网技术的普及和多模态传感器的应用,多元感知能力可显著提高视联网对环境变化的感知和决策能力。3 3)结合新型无线传输技术)结合新型无线传输技术 受限于终端安装环境、网络条件和移动采集需求,高清无线传输技术愈发重要。RedCap(Reduced Capability)是 3GPP R17 标准中的轻量化 5G 技术,它在保持 5G 垂直行业新特性的同时,有效降低了 5G 设备和运营成本。在视联网领域,5G RedCap 技术完全能够满足各类视频业务的传输需求,并在时延、可靠性、安全性和容量方面带来显著提升。此外,该技术还大幅降低了 5G 芯片模组的成本和功耗,为视联网的大规模无线化部署提供了有力支持。4 4)动态)动态 AIAI 算法加载能力算法加载能力 中国移动 视联网白皮书(2024)32 摄像机具备内置或可远程下发的 AI 算法,可根据实际需求动态加载不同的算法模块,实现多样化的 AI 功能,如人群计数、车辆识别、电动车检测、火点识别、烟雾检测、车辆逆行、违停检测等。动态加载 AI 算法的能力使得视联网更加灵活和智能,能够根据不同的应用场景快速调整和优化性能。4.2.2 网络关键网络关键技术技术 为满足视频业务的多样化需求和场景,依托全光网络底座、SRv6/G-SRv6 等新技术打造大容量、可靠性、智能化的底层通信网络,实现视联网业务的确定性保障及差异化承载。图 24 网络关键技术 可通过以下几种技术手段,打造高效合理资源供给体系及智能差异网络承载能力:1)400G400G 全光网全光网 作为算力网络及上层应用的基础网络,400G 全光网络连接边缘和中心集群算力,是算力网络的连接中枢。通过 400G QPSK 高性能编解码技术、C6T L6T 超宽频谱、饱和光功率动态均衡控制等关键技术的创新突破,为枢纽集群算力并网、协同提供了超大带宽、超低时延、超高容量、超高安全、超高能效、超高智能互联等保障,可支撑视联网超高清视频内容的实时传送,提升业务质量及用户体验,推进产业升级。2 2)智能化网络)智能化网络 视联网采用 SDN 技术实现全网统一集中管控,业务配置分钟级全自动下发,中国移动 视联网白皮书(2024)33 并根据视联网在 CHBG 等各类垂直业务不同的网络流量、带宽、延迟等参数动态分配网络资源,实现业务的快速开通及资源的灵活调度。同时,通过 SDN 技术可实现网络的可视化管理,动态检测网络质量,提前识别网络隐患,快速定位网络故障,增强网络自智能力,有效解决视频中断、卡顿等问题,支撑视联网业务高质量发展。3 3)确定性保障)确定性保障 SRv6 是基于 IPv6 的新型网络技术,视联网采用 SRv6 技术可实现端到端路径优化,有效降低业务时延,确保实时高清视频传输更顺畅;G-SRv6 在原生 SRv6基础上进行头压缩,显著提升传输效率,为视联网提供更绿色高效的网络服务,打造低时延、低抖动的极致体验。SRv6 结合 iBNG、切片等技术为视联网网络通信提供不同颗粒度的隔离保障,精准匹配视联网在 CHBG 等各垂直业务场景的需求,构建高质量、差异化网络承载能力。4.2.3 云关键云关键技术技术 结合业务属性,云底座统筹全网云能力,保障视联业务规模发展稳步向目标布局演进。图 25 云关键技术 可通过以下几种技术手段保障云资源供给:1 1)云原生技术)云原生技术 云原生是算力网络基于异构、多样化、分布式算力提供算力服务供给的重要中国移动 视联网白皮书(2024)34 技术,是利用云计算优势构建和运行应用程序的一种方式。在视联网应用中,云原生技术可以帮助开发并运行高效、可扩展和可靠的视频流应用。云原生技术提供的 Serverless 化、Regionless 化、Platformless 化等技术使得上层视联网平台及各类应用可专注于业务实现本身,达到应用轻量化开发的目标。2 2)算力异构算力异构技术技术 算力异构采用多种类型的处理单元来执行复杂的计算任务,包括使用 CPU、GPU、NPU 等,以实现最佳的性能和效率。在视联网应用中,算力异构技术可以极大地提升视频处理和分析的能力,支持高清视频流的实时处理、视频内容的智能分析及识别等复杂任务,同时还能提供强大的 AI 支持,比如面部识别、物体检测等,从而使得视联网应用更加智能化、高效化。3 3)泛在调度技术)泛在调度技术 泛在调度是一种动态资源管理技术,通过算网大脑综合考虑用户的位置、数据流动、业务 SLA 保障等要素,统一调度云、边、端、通、智等多级、多样算力资源,支持更丰富的任务式服务,支持弹性动态调整资源分配,从而实现上层应用的敏捷部署和动态优化。在视联网业务中,可实时根据各类视频业务需求动态分配资源,提升视频编解码、渲染和传输速度,确保高质量的视频服务供应。4 4)分级存储技术)分级存储技术 分级存储技术是一种高效的数据管理策略,可根据数据价值和使用频率,把数据智能地分配在不同存储介质上、或者不同存储区域内,同时保证数据的可用性及访问速度,并有效降低整体投入。视联网的云存储方案通过将视频业务数据划分为热数据和冷数据,频繁访问的热数据可靠近用户侧就近存储,以实现快速响应,访问较少的冷数据则规模化迁移到低成本的数据中心,以降低存储成本。满足了视联网对大量数据快速处理与分析的需求,也显著提高了系统整体运行效率和性能。4.2.4 AI 关键技术关键技术 人工智能技术的迅猛发展正在彻底改变着人类社会的方方面面,也引领着视联网进入智能化升级的新纪元。视联网智能化涉及的主要技术包括:大数据存储与处理、视频的采集与传输、计算机视觉与图像处理、大模型与多模态融合、云中国移动 视联网白皮书(2024)35 边端一体化等技术。其中大模型与云边端一体化作为推动视联网实现高阶智能化的关键技术,共同推动视联网向数字化、全智能、高效率的方向发展。1 1)大模型)大模型技术技术 大模型是指具有数千万甚至数千亿参数的机器学习模型,通过巨大的数据和参数规模,实现了智能的涌现,展示出类似人类的智能,可极大丰富视联网的智能化水平,扩宽应用场景。大模型相较于小模型通常具备模型规模巨大、涌现能力、高性能、高泛化能力、多任务类型支持、海量训练数据集、预训练和自监督学习方式、训练计算资源消耗大、多领域知识融合、人工反馈增强等特点。图 26 多模态大模型技术 其中多模态大模型则能够处理视联网内多种不同类型数据,如文本、图像、视频、音频等多种模态数据,这类大模型兼具 NLP 模型和 CV 模型的能力,以实现对多模态信息的综合理解和分析,从而能够令视联网更全面的理解和处理复杂数据。多模态对齐和融合是多模态大模型技术的核心,它涉及到如何将不同模态的信息进行有效的关联和整合,这些对齐融合技术包括自注意力机制、协同学习以及跨模态交互。多模态大模型能有效的融合大语言模型和 CV 模型的特性和优点,使得提示词工程、RLHF(人类反馈强化学习)等技术同样可用于 CV 算法模型的精度提升、误报过滤等领域。2 2)云边端一体化)云边端一体化 云边端一体化在视频联网中的作用是将数据处理能力从中心下沉到边缘设备,实现对视频数据的实时处理和分析,提高系统的响应速度和效率。中国移动 视联网白皮书(2024)36 图 27 云边端一体化技术 云端计算:云端计算是指将数据存储和处理任务集中在云服务器上进行,通过云平台提供的强大计算资源来进行数据分析和模型训练。在视联网中,云端计算可以用于处理大规模的视频数据,进行复杂的数据分析和模型训练。边缘计算:边缘计算是指将数据处理任务下放到网络边缘的边缘计算设备上进行分析与处理。在视联网中,边缘计算可以用于在 AI 边缘计算盒、边缘服务器等设备上进行实时视频分析和处理,减少数据传输和处理的延迟,提高系统的实时性和响应速度。终端智能:终端智能是指在终端设备上集成智能算法和模型,实现对视频数据的实时分析和处理。在视联网中,终端智能可以用于智能摄像机、智能监控器等设备上,实现对视频内容的实时识别、分析和处理,降低对网络和云端资源的依赖性。一体化管理:云边端一体化需要建立一体化的管理平台,实现对云、边缘和终端设备的统一管理和协调。这包括对设备的部署、配置、监控和维护,以及对数据和模型的管理和调度,确保整个系统高效稳定的运行。算法评测模块:算法评测模块需要建立一整套大模型算法评测体系。该评测体系是对大规模机器学习模型性能进行评估的一套方法和标准。对于 AI 大模型,如自然语言处理、计算机视觉、推荐系统等领域,评测体系尤为重要。一个全面的大模型算法评测体系需包括数据集选择、性能指标、对比实验、超参数调优、公平性和无偏性、实际应用测试、可持续性和环境影响、伦理和社会影响、持续学习和更新等方面。综上所述,大模型和云边端一体化是视联网智能化的关键技术。大模型通过深度学习技术和多模态技术实现对视频数据的理解和分析,提高系统的智能化水中国移动 视联网白皮书(2024)37 平;云边端一体化则通过整合云端、边缘和终端设备的资源和功能,实现对视频数据的实时处理和分析,提高系统的实时性和响应速度。两者共同推动了视联网智能化技术的发展和应用。4.2.5 大数据关键大数据关键技术技术 视联网内的摄像机、移动设备和其他物联网设备每天都会产生大量的数据。这些数据不仅数量庞大,而且类型繁多,包括结构化数据、半结构化数据和非结构化数据等,传统大数据平台主要面向结构化或半结构化数据的处理,无法充分挖掘视频的价值。围绕视联网业务构建的大数据平台以视频、图像等非结构化数据为核心,基于物联感知数据和静态业务数据进行汇聚、治理、开发、共享和应用,基于业务场景需求,融合物联感知数据和静态业务数据,从海量“无效”的原始数据高效提取“有效”信息,让数据活起来,让信息串起来,提升视联网数据价值密度。图 28 大数据关键技术 视联网大数据平台通过统一元数据服务打通传统结构化数据与视频网数据,与传统大数据平台相比,需具备以下四点关键技术要求:1 1)视图逻辑数据湖视图逻辑数据湖 打通视频、图像类非结构化数据的大数据分析能力:提供视频和图像的编解码、特征提取等符合业务场景的算法能力,在计算过程中,视频和图像数据无需中国移动 视联网白皮书(2024)38 搬迁,无需重复存储,提高存储效率。2 2)视频视频和和数据数据融合分析能力融合分析能力 当前视频和图像的解析只针对当前时刻数据中的特征,无法满足复杂业务场景对跨时空关联分析的需求,需要视联网大数据平台能够基于前置视频、图像及其他相关多源数据进行关联解析,通过业务模型计算,解决复杂视图业务的需求。3 3)数据定义计算数据定义计算资源与存储资源能力资源与存储资源能力 前置数据算法筛选、精准识别,缩小视图分析范围,使算力使用效率数倍甚至数十倍领先于传统模式。针对不同价值的数据,实现不同存储策略管理,高价值视图数据可长期甚至永久存储,并使用 SSD 加速等机制提高访问效率。4 4)兼具)兼具传统大数据平台各项能力传统大数据平台各项能力 面向结构化数据的接入、存储、组织、治理、开发等。一套系统既满足传统大数据业务需求,又满足视图分析、图数融合分析的复杂业务需求。未来,视联网大数据技术将以视图数据为核心,面向各行业的数据场景化需求,打造新一代视联网大数据核心能力,助力千行百业实现数智化转型。4.2.6 数字孪生数字孪生关键技术关键技术 视联网平台整合了视频、数据、AI 及数字孪生等能力,提供基础公共服务组件和对外能力开放服务。其中数字孪生作为视联网平台未来发展演进所需的关键技术之一,涉及虚实融合与可视化、数据能力支撑等关键技术。这些技术不断的演进和发展,共同提升数字孪生的精准性、灵活性、实时性和交互性。图 29 数字孪生关键技术 中国移动 视联网白皮书(2024)39 1 1)虚实融合与可视化)虚实融合与可视化 数字孪生的虚实融合离不开各类前端实时感知数据的驱动,因此将实时视频与数字孪生场景结合的视频融合技术也已成为视联网朝着沉浸式方向演进的关键技术。虚实融合将实时视频与数字孪生场景结合并应用在视联网中,可把视频画面、AI 分析及物联网感知等实时数据,融合到利用点云、图像、卫星图、无人机影像等多源数据的融合、分割、识别而生成的虚拟三维数字化环境中,构建一个以视频为主,实时动态的、沉浸式的孪生世界。这种结合可以应用于城市综治、园区管理、环境保护、工业生产、智能制造等领域,以提高管理效率、生产效率、优化资源利用、提升安全性,并降低运营成本。2 2)数据能力支撑)数据能力支撑 物联网、人工智能、大数据、大模型支撑着数字孪生的数据传输、处理及预测能力。在数字孪生构建过程中,需要将来自设备、环境等物联网传感器数据与各类模型对接,并支持数据的实时分析。需实现多源异构数据采集、集成、处理的共性能力,不同的场景往往需要不同的大数据处理能力,IoT、大数据成为数字孪生实现多源异构数据采集、集成、处理的共性能力。基于人工智能模型和机理模型共同配合,实现诊断和预测分析,或通过人工智能模型来绕过复杂机理构建仿真推演模型。人工智能和大数据全面融入数字孪生,助力构建更强的基于数据驱动的分析与预测能力。4.2.7 安全关键安全关键技术技术 为保障视频网的安全稳定运行,需确保视联网端到端全链路安全。中国移动针对视联网终端设备、云专网及接入、数据要素、AI 能力、业务应用、内容、用户租户安全面临的安全风险,提供端到端一体化全程可信的技术方案。中国移动 视联网白皮书(2024)40 图 30 安全关键技术 1 1)视频终端设备安全)视频终端设备安全 通过严格的设备入库测试来保障终端设备安全,结合设备防克隆码、一机一密、安全 SDK、固件加密、终端威胁检测等安全技术能力,实现终端设备可感可控。2 2)云专网安全)云专网安全 通过建设视联网业务的“专网专防专控”云网安全能力矩阵,推出视联网安全专网,实现专网数据的隔离保护、加密存储及访问控制,满足视联网业务高可靠、低时延、强安全的要求。3 3)数据要素安全)数据要素安全 通过媒体数据的全帧加密、隐私计算、视频水印、数据脱敏等安全技术,实现数据安全流通与溯源管理,保障视联网数据全生命周期安全,促进数据安全合规使用,保护用户隐私。4 4)AIAI 能力安全能力安全 针对 AI 大模型在视联网领域的应用场景,聚焦视联网大模型自身算法、数据等安全风险,对 AI 能力安全性进行加强;同时,使用“AI ”安全能力保障大模型安全,赋能风险防护与安全治理等工作。5 5)业务应用安全)业务应用安全 践行 SDL 开发标准把安全能力嵌入到业务的全生命周期中,在设计、开发、测试、上线全过程中遵守视联网安全技术标准,以安全合规为基础,结合 API安全、安全评估、渗透测试等安全技术,保障业务应用安全。6 6)视频内容安全)视频内容安全 中国移动 视联网白皮书(2024)41 构建强大的内容安全能力,在视联网领域聚焦用户隐私保护和公共视频合规内容监测,使用内容识别、AI 行为分析及数字水印等技术,进行视频内容的安全审核,过滤非法内容,保护版权,保障视频内容健康合规。7 7)用户租户安全)用户租户安全 在用户侧实现移动端安全认证接入,保障用户视频访问安全;针对云上租户,基于云原生安全能力,结合多租户隔离、身份认证与访问控制技术,保障视联网服务的用户租户安全。中国移动 视联网白皮书(2024)42 5 5.发展倡议发展倡议 5.15.1 愿景与展望愿景与展望 视联网将是下一个巨型蓝海,并逐步向系统化、场景化演进,呈强交互性、强延伸性、强连续性等特性,正在成为全球技术和产业竞争的高地。技术的不断创新将推动视联网持续演进。人工智能和深度学习的突破将使实时视频分析和处理、目标识别和跟踪更加快速和准确,进一步实现更高层次的智能感知和分析;5G 及 6G 技术的广泛应用将为视联网提供更高带宽和更低延迟的无线传输服务,可支持更快速、更稳定的视频数据通信;云网技术的持续发展将为视联网提供更加灵活资源配置和服务等级,实现资源的动态分配、高效使用和成本优化。未来视联网系统将不仅局限于对视频数据的处理,还会融合多维感知数据,如位置、温度、湿度、报警等,以此实现多模态的数据融合和分析,并在家庭看护、城市管理、智能交通、工业制造、环境监测、医疗保健等各领域得到更加广泛的应用,迎来更广阔的发展空间。5.5.2 2 推进倡议推进倡议 1 1)共同)共同完善完善视联网技术体系视联网技术体系 为了更好的推动视联网技术的发展,呼吁产业各方继续加强协作,围绕构建统一的标准体系、统一的技术路线和统一的目标架构,共同投入到视联网的关键技术攻关、标准制定、业务应用创新的工作中来,不断产出视联网科技创新成果。2 2)共同加快视联网产业成熟)共同加快视联网产业成熟 视联网发展仍处在起步阶段,应加强产业链上下游企业的紧密协同,注重视联网与各垂直场景的融合创新,不断催生新业务、新模式,促进视联网的智能化、融合化、高质量发展,并为数字经济的高速发展注入“数智力量”。3 3)共同推动视联网生态繁荣)共同推动视联网生态繁荣 中国移动 视联网白皮书(2024)43 未来视联网发展需更广泛的汇聚全球产学研用伙伴,在更大范围、更宽领域、更高层次开展生态合作,吸引更多用户和企业加入视联网生态圈,推动视联网技术的开放与共享,促进生态系统的多元化和活力,共促视联网高质量发展。中国移动 视联网白皮书(2024)44 缩略语列表缩略语列表 缩略语缩略语 英文全名英文全名 中文解释中文解释 IoT Internet of Things 物联网 AI Artificial Intelligence 人工智能 BASIC6 Big data、AI、Security、Integration Platform、Computility network、6G 中国移动面向大数据、人工智能、安全、能力中台、算力网络、6G六大领域实施的科创计划 SDN Software Defined Network 软件定义网络 RedCap Reduced Capability 轻量能力,3GPP标准化组织定义的一种5G技术 CMNet China Mobile Network 中国移动互联网简写,是中国移动独立建设的全国性的、以宽带互联网技术为核心的电信数据基础网络 CPU Central Processing Unit 中央处理器 GPU Graphics Processing Unit 图形处理器 NPU Neural Processing Unit 神经网络处理器 VR Virtual Reality 虚拟现实 AR Augmented Reality 增强现实 中国移动 视联网白皮书(2024)45 参考文献参考文献 1 5G 时代智能安防十大应用场景白皮书R,华为技术有限公司,2019.2 中国移动算力网络白皮书R,中国移动研究院,2021.3 视频物联网关键技术与应用,中国工信出版集团,电子工业出版社,2023.中国移动 视联网白皮书(2024)46 编写单位及作者编写单位及作者 (排名不分先后)(排名不分先后)中国移动通信集团有限公司:中国移动通信集团有限公司:管晓培、高蓓、康小强、周旦、刘秋男、张鹏飞、邹洪强、管晓培、高蓓、康小强、周旦、刘秋男、张鹏飞、邹洪强、白立荣、万奇、常诚、尹瑶瑶、方桂彬、蒋英杰、高雨菲、赵晴晓、晏旭、姜婧、王宇波、白立荣、万奇、常诚、尹瑶瑶、方桂彬、蒋英杰、高雨菲、赵晴晓、晏旭、姜婧、王宇波、刘京、王亚丽、郭亚婧、石奥博、黄鑫鑫、任昊、王常红、车咏秋、张浩田、邵华、王志刘京、王亚丽、郭亚婧、石奥博、黄鑫鑫、任昊、王常红、车咏秋、张浩田、邵华、王志强、张庚、张慧勇、刘博、纳磊、白一凡强、张庚、张慧勇、刘博、纳磊、白一凡 中国移动通信中国移动通信集团有限公司集团有限公司研究院:研究院:喻炜、杨蕾、郭勐、刘磊喻炜、杨蕾、郭勐、刘磊、吴亦川吴亦川、胡跃、王春梅、胡跃、王春梅、李萌李萌 中移(杭州)信息技术有限公司中移(杭州)信息技术有限公司:程宝平、张叶蒙、汪胜、王建凯、张钦龙程宝平、张叶蒙、汪胜、王建凯、张钦龙 中移物联网有限公司:中移物联网有限公司:刘昶刘昶、廖川廖川、徐亮徐亮、刘于菡刘于菡 中中国移动通信集团设计院:董昭、卜忠贵、刘蕾、何熙源国移动通信集团设计院:董昭、卜忠贵、刘蕾、何熙源、徐帅、林怡徐帅、林怡 中国移动通信集团信息安全管理与运行中心中国移动通信集团信息安全管理与运行中心:张峰张峰、江为强江为强、王光涛王光涛 中国移动通信集团信息技术中心中国移动通信集团信息技术中心:陈卓、吴坤、杨扬陈卓、吴坤、杨扬 中移(苏州)软件技术有限公司:中移(苏州)软件技术有限公司:吕张慧、巫荣、李家乐吕张慧、巫荣、李家乐 启明星辰信息技术集团股份有限公司启明星辰信息技术集团股份有限公司:毕亲波,赵孝锋,刘辉毕亲波,赵孝锋,刘辉 浙江大华技术股份有限公司浙江大华技术股份有限公司:符哲蔚、于宏伟、王泽、张凯、王成符哲蔚、于宏伟、王泽、张凯、王成、陈县、陈县 杭州海康威视数字技术股份有限公司杭州海康威视数字技术股份有限公司:闵和军闵和军、尹逊波尹逊波、王庆王庆 中兴通讯股份有限公司:中兴通讯股份有限公司:尹芹、耿兆森、韩丁立、卢建、司文尹芹、耿兆森、韩丁立、卢建、司文 浙江浙江宇视科技有限公司宇视科技有限公司:吴参毅、管蓓、叶康吴参毅、管蓓、叶康 华为技术有限公司:华为技术有限公司:柳晶柳晶、蒋武蒋武、王永德王永德 天地伟业技术天地伟业技术有限公司有限公司:卢晓晗、徐海全、盛丹婷卢晓晗、徐海全、盛丹婷 北京旷视科技有限公司:北京旷视科技有限公司:王璐、张伟、郭令辉王璐、张伟、郭令辉 上海商汤智能科技有限公司上海商汤智能科技有限公司:王岳亮王岳亮、杨学燕杨学燕、张雪梅张雪梅

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    本白皮书的版权归中国移动所有,未经授权,任何单位或个人不得复制或拷贝本白皮书之部分或全部内容数字经济时代,算力是关键新质生产力,算力网是促进全国范围内各类算力大规模调度运营的数字基础设施。政府工作报告提出,适度超前建设数字基础设施,构建全国一体化算力网,是应对新一轮科技革命和产业变革的战略举措,是推动区域协调发展、推进数据要素流通的关键一步。构建联网调度、普惠易用、绿色安全的算力互联网,助力网络强国、数字中国建设,打造中国式现代化的数字基座。本白皮书旨在提出中国移动对于“九州”算力互联网(MATRIXES)目标网架构规划、关键技术、业务场景和产业生态构建。希望能够为产业在规划设计算力互联网相关技术、产品和解决方案时提供参考和指引。本白皮书不包含我国科技发展战略、方针、政策、计划等敏感信息。不包含涉密项目的背景、研制目标、路线和过程,敏感领域资源、数据,关键技术诀窍、参数和工艺信息。本白皮书的版权归中国移动所有,未经授权,任何单位或个人不得复制或拷贝本建议之部分或全部内容。前 言目 录1“九州”算力互联网驱动力.011.1 政策驱动.011.2 战略驱动.021.3 业务驱动.022“九州”算力互联网目标网规划.042.1 算力互联网目标愿景.042.2 算力互联网技术体系.042.3 算力互联网网络架构.062.4.算力互联网技术图谱.073“九州”算力互联网关键技术.083.1 多元承载.083.1.1.G-SRv6 多维可编程.083.1.2.G-SRv6 多层次网络切片.093.1.3.G-SRv6 高精度随流检测.113.2.稳定可靠.113.2.1.微秒级链路倒换.113.2.2.毫秒级路由切换.123.2.3 秒级拥塞解除.133.3.绿色低碳.143.3.1.节能技术.143.3.2.散热技术.153.4.安全内生.153.4.1.设备安全.153.4.2.链路安全.163.4.3.路由安全.173.4.4.业务安全.183.5.超宽连接.19数字经济时代,算力是关键新质生产力,算力网是促进全国范围内各类算力大规模调度运营的数字基础设施。政府工作报告提出,适度超前建设数字基础设施,构建全国一体化算力网,是应对新一轮科技革命和产业变革的战略举措,是推动区域协调发展、推进数据要素流通的关键一步。构建联网调度、普惠易用、绿色安全的算力互联网,助力网络强国、数字中国建设,打造中国式现代化的数字基座。本白皮书旨在提出中国移动对于“九州”算力互联网(MATRIXES)目标网架构规划、关键技术、业务场景和产业生态构建。希望能够为产业在规划设计算力互联网相关技术、产品和解决方案时提供参考和指引。本白皮书不包含我国科技发展战略、方针、政策、计划等敏感信息。不包含涉密项目的背景、研制目标、路线和过程,敏感领域资源、数据,关键技术诀窍、参数和工艺信息。本白皮书的版权归中国移动所有,未经授权,任何单位或个人不得复制或拷贝本建议之部分或全部内容。前 言目 录1“九州”算力互联网驱动力.011.1 政策驱动.011.2 战略驱动.021.3 业务驱动.022“九州”算力互联网目标网规划.042.1 算力互联网目标愿景.042.2 算力互联网技术体系.042.3 算力互联网网络架构.062.4.算力互联网技术图谱.073“九州”算力互联网关键技术.083.1 多元承载.083.1.1.G-SRv6 多维可编程.083.1.2.G-SRv6 多层次网络切片.093.1.3.G-SRv6 高精度随流检测.113.2.稳定可靠.113.2.1.微秒级链路倒换.113.2.2.毫秒级路由切换.123.2.3 秒级拥塞解除.133.3.绿色低碳.143.3.1.节能技术.143.3.2.散热技术.153.4.安全内生.153.4.1.设备安全.153.4.2.链路安全.163.4.3.路由安全.173.4.4.业务安全.183.5.超宽连接.1901“九州”算力互联网驱动力013.5.1.T 比特级链路.193.5.2.P 比特级节点.203.6.敏捷感知.213.6.1.应用响应.213.6.2.服务化 BSID.213.7.AI 智能.223.7.1.智能算网调度.223.7.2.智能负载分担.233.7.3.智能宽带网关.243.8.弹性服务.243.8.1.智享 WAN.243.8.2.高通量弹性带宽.254“九州”算力互联网赋能业务场景.274.1.东数西算.284.2.视联网.284.3.AI 使能医疗.294.4.智慧家庭.304.5.电子政务.314.6.商超连锁.324.7.云电脑.335“九州”算力互联网构建产业生态.345.1.构建技术创新产业生态.345.2.构建自主可控产业生态.356 未来展望与倡议.36缩略语列表.371“九州”算力互联网驱动力 1.1 政策驱动党的十八大以来,党中央高度重视发展数字经济,将其上升为国家战略。党的二十大报告进一步指出,要加快发展数字经济,促进数字经济和实体经济深度融合,打造具有国际竞争力的数字产业集群。欲筑室者,先治其基,习近平总书记多次对高质量推进数字信息基础设施建设做出部署,指出要加快新型基础设施建设,加强战略布局,加快建设高速泛在、天地一体、云网融合、智能敏捷、绿色低碳、安全可控的智能化综合性数字信息基础设施,打通经济社会发展的信息“大动脉”。2021年7月,中央网信办、国家发展改革委、工业和信息化部发布 关于加快推进互联网协议第六版(IPv6)规模部署和应用工作的通知,提出了 IPv6 是互联网升级演进的必然趋势、网络技术创新的重要方向、网络强国建设的基础支撑。明确了“十四五”时期深入推进 IPv6 规模部署和应用的主要目标、重点任务和时间表,要求到 2025 年末,全面建成领先的 IPv6 技术、产业、设施、应用和安全体系。2023 年 4 月,工业和信息化部等八部门联合发布关于推进 IPv6 技术演进和应用创新发展的实施意见,提出到 2025 年底,初步形成以 IPv6 演进技术为核心的产业生态体系,主要目标有:一是技术创新取得显著突破,二是产业支撑能力大幅提升,三是基础设施能力持续增强,四是重点行业应用成效凸显,五是安全保障能力显著提升。2022 年 12 月,中共中央、国务院印发关于构建数据基础制度更好发挥数据要素作用的意见,指出数据作为新型生产要素,是数字化、网络化、智能化的基础。2023 年 12 月,国家数据局等 17 个部门联合印发“数据要素”三年行动计划(20242026 年),通过推动数据在多场景应用,提高资源配置效率。从网络连接到协同,基于数据生成和传递的互联互通,转变为基于数据有效应用的全局优化,进一步提升全要素生产率。图 1 算力互联网关键政策01“九州”算力互联网驱动力013.5.1.T 比特级链路.193.5.2.P 比特级节点.203.6.敏捷感知.213.6.1.应用响应.213.6.2.服务化 BSID.213.7.AI 智能.223.7.1.智能算网调度.223.7.2.智能负载分担.233.7.3.智能宽带网关.243.8.弹性服务.243.8.1.智享 WAN.243.8.2.高通量弹性带宽.254“九州”算力互联网赋能业务场景.274.1.东数西算.284.2.视联网.284.3.AI 使能医疗.294.4.智慧家庭.304.5.电子政务.314.6.商超连锁.324.7.云电脑.335“九州”算力互联网构建产业生态.345.1.构建技术创新产业生态.345.2.构建自主可控产业生态.356 未来展望与倡议.36缩略语列表.371“九州”算力互联网驱动力 1.1 政策驱动党的十八大以来,党中央高度重视发展数字经济,将其上升为国家战略。党的二十大报告进一步指出,要加快发展数字经济,促进数字经济和实体经济深度融合,打造具有国际竞争力的数字产业集群。欲筑室者,先治其基,习近平总书记多次对高质量推进数字信息基础设施建设做出部署,指出要加快新型基础设施建设,加强战略布局,加快建设高速泛在、天地一体、云网融合、智能敏捷、绿色低碳、安全可控的智能化综合性数字信息基础设施,打通经济社会发展的信息“大动脉”。2021年7月,中央网信办、国家发展改革委、工业和信息化部发布 关于加快推进互联网协议第六版(IPv6)规模部署和应用工作的通知,提出了 IPv6 是互联网升级演进的必然趋势、网络技术创新的重要方向、网络强国建设的基础支撑。明确了“十四五”时期深入推进 IPv6 规模部署和应用的主要目标、重点任务和时间表,要求到 2025 年末,全面建成领先的 IPv6 技术、产业、设施、应用和安全体系。2023 年 4 月,工业和信息化部等八部门联合发布关于推进 IPv6 技术演进和应用创新发展的实施意见,提出到 2025 年底,初步形成以 IPv6 演进技术为核心的产业生态体系,主要目标有:一是技术创新取得显著突破,二是产业支撑能力大幅提升,三是基础设施能力持续增强,四是重点行业应用成效凸显,五是安全保障能力显著提升。2022 年 12 月,中共中央、国务院印发关于构建数据基础制度更好发挥数据要素作用的意见,指出数据作为新型生产要素,是数字化、网络化、智能化的基础。2023 年 12 月,国家数据局等 17 个部门联合印发“数据要素”三年行动计划(20242026 年),通过推动数据在多场景应用,提高资源配置效率。从网络连接到协同,基于数据生成和传递的互联互通,转变为基于数据有效应用的全局优化,进一步提升全要素生产率。图 1 算力互联网关键政策0302“九州”算力互联网驱动力012023 年 10 月,工信部等六部门联合印发算力基础设施高质量发展行动计划,提出到 2025 年,运载力方面,国家枢纽节点数据中心集群间基本实现不高于理论时延 1.5 倍的直连网络传输,骨干网、城域网全面支持 IPv6,SRv6 等创新技术使用占比达到 40%。2023 年 12 月,国家发展改革委、国家数据局、中央网信办、工业和信息化部、国家能源局联合印发深入实施“东数西算”工程.加快构建全国一体化算力网的实施意见,提出构建全国一体化算力网,推动算网融合,依托数据中心全国资源布局以及接入、传输等网络能力,统筹建设算力调度平台,分阶段实现枢纽节点内、节点之间及节点与非节点间的算网能力调度,推动全国算力资源一盘棋,助力实现.“东数东算”、“西数西算”与“东数西算”场景落地。1.2 战略驱动中国移动董事长杨杰在 2024 年新春致辞中表示,中国移动将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,勇担科技强国、网络强国、数字中国主力军,深化落实“一二二五”战略实施思路,即锚定“世界一流信息服务科技创新公司”一个定位;加快推进“两个转变”,即从数量规模领先向质量效益效率领先转变、从注重短中期业绩完成向注重中长期价值增长转变;一体发力“两个新型”,即系统打造以.5G、算力网络、能力中台为重点的新型信息基础设施、创新构建“连接 算力 能力”新型信息服务体系;主动激发“五个红利”,即创新红利、人心红利、改革红利、人才红利、生态红利;着力推动高质量可持续发展,努力实现收入、利润持续良好增长。针对一体发力“两个新型”,中国移动通过引领算力网络发展、从“ AI”向“AI ”转变,实现打造新型信息基础设施、构建新型信息服务体系战略落地。引领算力网络发展:中国移动 2021 年 11 月提出构建“连接 算力 能力”新型信息服务体系和“5G 算力网络 能力中台”的新型信息基础设施,并发布中国移动算力网络白皮书,首次提出了“算力网络”战略。经过两年多的技术研究、验证与实践,移动算力网络正式从“泛在协同”进入“融合统一”阶段。根据国家“东数西算”战略和多中心多集群组网的要求,中国移动积极引入 SDN 和 SRv6/G-SRv6、IP 网络切片、随流检测等 IPv6 创新技术实现网络灵活配置和业务智能调度。从“ AI”向“AI ”转变:在 2023 年 11 月 13 日举办的中国移动全球合作伙伴大会上,中国移动董事长杨杰指出,当前数据成为新生产要素,算力成为新基础能源,人工智能成为新生产工具,各行业加速从“ AI”向“AI ”转变。在全球化和数字化浪潮下,人工智能已成为引领新一轮科技革命和产业变革的战略性技术。中国移动拥抱“AI ”时代,加快从“ AI”向“AI ”转变,充分发挥“AI ”供给者、汇聚者和运营者作用,通过 AI 数字服务、人工智能应用解决方案来推动数字经济和实体经济融合发展,赋能新质生产力成为中国移动的新任务、新方向。.1.3 业务驱动国家产业数字化快速发展,其应用深入到各个行业和领域,逐步改变着我们的生活和工作方式。算力时代,通信及网络重要性在不断提升,日新月异的数字化、智能化应用也对 IP 网络持续演进提出了新的要求:云终端、沉浸式体验,需要大带宽低时延的网络:云终端将云网能力与智能终端深度融合,典型应用包括云手机、云电脑等。高品质云终端业务需要保障清晰的画质与音效、流畅的互动操作,以云手机为例,操作流程端到端时延需满足小于 160 毫秒才能实现与传统手机无差别体验,其中传输网络部分时延要求 50 毫秒左右。XR 沉浸式体验依赖大容量、稳定、低时延的通信网络。根据中国信息通信研究院在虚拟(增强)现实白皮书中研究显示,20 毫秒是云端渲染下保障用户不头晕的基础要求。支持 XR 业务未来的发展,需要具备千兆级网络带宽和 5 毫秒级网络时延的能力,这对现有 IP 网络提出了新的挑战。算力服务大数据搬运,需要弹性高吞吐网络:数据是算力服务的核心要素之一,大数据传输的时效性、便捷性、经济性在很大程度上直接决定了算力效率。用户上传海量训练数据(TBPB 量级)至算力中心参与模型训练,流量特点为随AI训练的任务式突发海量数据上传,需要传输网络提供弹性带宽、高吞吐能力。目前,远程大规模的数据搬运主要采用离线“硬盘 快递”,存在时效性差、效率低等缺点。大量企业客户亟需运营商提供高效价优的“线上数据搬运”业务,通过按需弹性多链路负载分担和流量智能调度能力,实现网络转发吞吐量的全面提升,具备任务式海量数据传输能力,提升智算数据的传输效率。AI 智算分布式训练,需要智能调度的网络:为了提高智算资源的使用效率,业界正在探索将分布在多个智算中心的训练算力协同起来,进行跨 DC 的大模型分布式训练,典型应用场景包括:(1)削峰填谷,.实现算力网络资源最佳配置,减排降耗;(2)大模型联合训练,多区域协同创新;(3)充分聚合社会的各类型算力资源,使算力真正像水电一样“一点接入、即取即用”。分布式训练过程中网络需要承载不同训练节点间的参数面数据,参数面数据传输质量要求严格,训练性能受时延、丢包影响较大,对网络时延、丢包、带宽要求敏感。不同的协同模式均要求网络提供智能化调度以实现广域高通量转发,同时在时效性、突发带宽等方面也存在差异化要求。视联网、数联网业务,需要高安全可靠的网络:视联网业务包括了交互类视频通讯应用以及远程监控类视频应用。以云视讯为例,其架构通常包括省级云视频平台 地市级 CloudMCU 多种类型的终端接入,要求保障终端到云端传输的视频流或者视频文件端到端安全传输,防止企业敏感隐私数据泄露。数据已成为国家的战略性资源,数据推动不同产业的融合与创新。我国高度重视数据相关工作,大力发展以数据为关键要素的数字经济。信通院数据显示,2021 年我国数据要素市场规模达 704.亿元,“十三五”复合增速超过30%,“十四五”期间将突破 1749 亿元。数联网(Data.Switching.Service.Network,.DSSN)是连接多个数据提供方、数据需求方、数据交易提供方等主体的数据要素流通服务网络。数联网需要在保证数据安全合规使用的前提下,为数据商品流通提供“数据物流”服务,同时满足一站式申请、开通数据流通专属算力网络功能,通过算网感知和编排调度能力,动态调配和规划数算网资源,并对网络带宽、时延、QoS、隔离性等重要属性提供保障,确保数据流通的可靠性。0302“九州”算力互联网驱动力012023 年 10 月,工信部等六部门联合印发算力基础设施高质量发展行动计划,提出到 2025 年,运载力方面,国家枢纽节点数据中心集群间基本实现不高于理论时延 1.5 倍的直连网络传输,骨干网、城域网全面支持 IPv6,SRv6 等创新技术使用占比达到 40%。2023 年 12 月,国家发展改革委、国家数据局、中央网信办、工业和信息化部、国家能源局联合印发深入实施“东数西算”工程.加快构建全国一体化算力网的实施意见,提出构建全国一体化算力网,推动算网融合,依托数据中心全国资源布局以及接入、传输等网络能力,统筹建设算力调度平台,分阶段实现枢纽节点内、节点之间及节点与非节点间的算网能力调度,推动全国算力资源一盘棋,助力实现.“东数东算”、“西数西算”与“东数西算”场景落地。1.2 战略驱动中国移动董事长杨杰在 2024 年新春致辞中表示,中国移动将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,勇担科技强国、网络强国、数字中国主力军,深化落实“一二二五”战略实施思路,即锚定“世界一流信息服务科技创新公司”一个定位;加快推进“两个转变”,即从数量规模领先向质量效益效率领先转变、从注重短中期业绩完成向注重中长期价值增长转变;一体发力“两个新型”,即系统打造以.5G、算力网络、能力中台为重点的新型信息基础设施、创新构建“连接 算力 能力”新型信息服务体系;主动激发“五个红利”,即创新红利、人心红利、改革红利、人才红利、生态红利;着力推动高质量可持续发展,努力实现收入、利润持续良好增长。针对一体发力“两个新型”,中国移动通过引领算力网络发展、从“ AI”向“AI ”转变,实现打造新型信息基础设施、构建新型信息服务体系战略落地。引领算力网络发展:中国移动 2021 年 11 月提出构建“连接 算力 能力”新型信息服务体系和“5G 算力网络 能力中台”的新型信息基础设施,并发布中国移动算力网络白皮书,首次提出了“算力网络”战略。经过两年多的技术研究、验证与实践,移动算力网络正式从“泛在协同”进入“融合统一”阶段。根据国家“东数西算”战略和多中心多集群组网的要求,中国移动积极引入 SDN 和 SRv6/G-SRv6、IP 网络切片、随流检测等 IPv6 创新技术实现网络灵活配置和业务智能调度。从“ AI”向“AI ”转变:在 2023 年 11 月 13 日举办的中国移动全球合作伙伴大会上,中国移动董事长杨杰指出,当前数据成为新生产要素,算力成为新基础能源,人工智能成为新生产工具,各行业加速从“ AI”向“AI ”转变。在全球化和数字化浪潮下,人工智能已成为引领新一轮科技革命和产业变革的战略性技术。中国移动拥抱“AI ”时代,加快从“ AI”向“AI ”转变,充分发挥“AI ”供给者、汇聚者和运营者作用,通过 AI 数字服务、人工智能应用解决方案来推动数字经济和实体经济融合发展,赋能新质生产力成为中国移动的新任务、新方向。.1.3 业务驱动国家产业数字化快速发展,其应用深入到各个行业和领域,逐步改变着我们的生活和工作方式。算力时代,通信及网络重要性在不断提升,日新月异的数字化、智能化应用也对 IP 网络持续演进提出了新的要求:云终端、沉浸式体验,需要大带宽低时延的网络:云终端将云网能力与智能终端深度融合,典型应用包括云手机、云电脑等。高品质云终端业务需要保障清晰的画质与音效、流畅的互动操作,以云手机为例,操作流程端到端时延需满足小于 160 毫秒才能实现与传统手机无差别体验,其中传输网络部分时延要求 50 毫秒左右。XR 沉浸式体验依赖大容量、稳定、低时延的通信网络。根据中国信息通信研究院在虚拟(增强)现实白皮书中研究显示,20 毫秒是云端渲染下保障用户不头晕的基础要求。支持 XR 业务未来的发展,需要具备千兆级网络带宽和 5 毫秒级网络时延的能力,这对现有 IP 网络提出了新的挑战。算力服务大数据搬运,需要弹性高吞吐网络:数据是算力服务的核心要素之一,大数据传输的时效性、便捷性、经济性在很大程度上直接决定了算力效率。用户上传海量训练数据(TBPB 量级)至算力中心参与模型训练,流量特点为随AI训练的任务式突发海量数据上传,需要传输网络提供弹性带宽、高吞吐能力。目前,远程大规模的数据搬运主要采用离线“硬盘 快递”,存在时效性差、效率低等缺点。大量企业客户亟需运营商提供高效价优的“线上数据搬运”业务,通过按需弹性多链路负载分担和流量智能调度能力,实现网络转发吞吐量的全面提升,具备任务式海量数据传输能力,提升智算数据的传输效率。AI 智算分布式训练,需要智能调度的网络:为了提高智算资源的使用效率,业界正在探索将分布在多个智算中心的训练算力协同起来,进行跨 DC 的大模型分布式训练,典型应用场景包括:(1)削峰填谷,.实现算力网络资源最佳配置,减排降耗;(2)大模型联合训练,多区域协同创新;(3)充分聚合社会的各类型算力资源,使算力真正像水电一样“一点接入、即取即用”。分布式训练过程中网络需要承载不同训练节点间的参数面数据,参数面数据传输质量要求严格,训练性能受时延、丢包影响较大,对网络时延、丢包、带宽要求敏感。不同的协同模式均要求网络提供智能化调度以实现广域高通量转发,同时在时效性、突发带宽等方面也存在差异化要求。视联网、数联网业务,需要高安全可靠的网络:视联网业务包括了交互类视频通讯应用以及远程监控类视频应用。以云视讯为例,其架构通常包括省级云视频平台 地市级 CloudMCU 多种类型的终端接入,要求保障终端到云端传输的视频流或者视频文件端到端安全传输,防止企业敏感隐私数据泄露。数据已成为国家的战略性资源,数据推动不同产业的融合与创新。我国高度重视数据相关工作,大力发展以数据为关键要素的数字经济。信通院数据显示,2021 年我国数据要素市场规模达 704.亿元,“十三五”复合增速超过30%,“十四五”期间将突破 1749 亿元。数联网(Data.Switching.Service.Network,.DSSN)是连接多个数据提供方、数据需求方、数据交易提供方等主体的数据要素流通服务网络。数联网需要在保证数据安全合规使用的前提下,为数据商品流通提供“数据物流”服务,同时满足一站式申请、开通数据流通专属算力网络功能,通过算网感知和编排调度能力,动态调配和规划数算网资源,并对网络带宽、时延、QoS、隔离性等重要属性提供保障,确保数据流通的可靠性。“九州”算力互联网目标网规划020504九州出自尚书.禹贡:原文记载大禹治水,把天下分为九州。至此,九州成中国代名,一举奠立开创中国分区划土而治新纪元。以“九州”之名冠予算力互联网寓意着构建一个技术高度领先、覆盖遍布全国、划时代的多元算力互联网。“九州”算力互联网是中国移动落实“连接 算力 能力”战略,实现一体化算力智联网的重要基础。构建一个网络无所不达、算力无所不在、智能无所不及的算力服务体系,让算力随时随地、方便快捷地服务于个人、企业和社会各领域,有力支撑网络强国建设。以 SRv6/G-SRv6 技术为基础构建多要素融合的“IPv6 ”算网底座,体现在系统性构建“MATRIXES”联接矩阵技术体系,打造数、智、算深度融合的“九州”算力互联网。2.2 算力互联网技术体系“MATRIXES”联接矩阵以泛在协同与融合统一为核心价值,紧紧围绕八大显著特征,实现算力服务的“一点接入、即取即用”,从而助力全国一体化算力网络的构建、推动行业数智化的深入发展,并提升家庭和个人数字消费的升级体验。中国移动已经构建了基于原创 G-SRv6 的全球规模最大骨干网,开通了全国首条“东数西算”IPv6.400GE 链路,具备极广覆盖的弹性算力接入网络,支撑企业敏捷入算。.多元承载(Multi-Bearing):聚焦算力新业务,以 G-SRv6 协议为基础,通过可编程、网络切片、随流检测等能力,构建端到端的算力互联网新架构。.敏捷感知(Awaring):深度洞察用户需求,应用和网络无缝融合提升用户体验;创新服务化业务模式,实现网络资源高效调配。.超宽连接(TeraBit.Broadband):超宽网络引领未来,T 比特级链路提供极速数据传输,P 比特级节点构筑强大处理能力。.稳定可靠(Resilient):依托链路备份、网元备份、SDN 控制器等基础设施,通过微秒级链路倒换、毫秒级路由切换、秒级拥塞解除技术实现连接稳定性,为用户提供不间断的网络服务。.AI 智能(Intelligent):AI 使能网络,通过网络服务与体验优化、网络运维自动化、性能监控分析与预测等技术赋能网络自动驾驶。.弹性服务(X-Flexible):提高网络基础设施适应性、可用性、可扩展性和恢复能力,面对不断变化的业务需求、网络负载波动或其他干扰因素时,网络服务能够持续、稳定且高效地运行。.绿色低碳(Energy-Saving):积极响应国家碳达峰行动方案,致力于将算力互联网建设成为全球最绿色的承载网络。通过节能技术实现网络设备自身节能,通过散热技术降低能耗,实现更高效、更稳定的散热效果。.安全内生(Secure):通过设备安全、链路安全、路由安全和业务安全构建全方位、多层次、立体化的安全防护体系,为用户提供无处不在、无时不在的安全守护。2“九州”算力互联网目标网规划图 2“MATRIXES”技术体系MATRIXES“九州”算力互联网目标网规划020504九州出自尚书.禹贡:原文记载大禹治水,把天下分为九州。至此,九州成中国代名,一举奠立开创中国分区划土而治新纪元。以“九州”之名冠予算力互联网寓意着构建一个技术高度领先、覆盖遍布全国、划时代的多元算力互联网。“九州”算力互联网是中国移动落实“连接 算力 能力”战略,实现一体化算力智联网的重要基础。构建一个网络无所不达、算力无所不在、智能无所不及的算力服务体系,让算力随时随地、方便快捷地服务于个人、企业和社会各领域,有力支撑网络强国建设。以 SRv6/G-SRv6 技术为基础构建多要素融合的“IPv6 ”算网底座,体现在系统性构建“MATRIXES”联接矩阵技术体系,打造数、智、算深度融合的“九州”算力互联网。2.2 算力互联网技术体系“MATRIXES”联接矩阵以泛在协同与融合统一为核心价值,紧紧围绕八大显著特征,实现算力服务的“一点接入、即取即用”,从而助力全国一体化算力网络的构建、推动行业数智化的深入发展,并提升家庭和个人数字消费的升级体验。中国移动已经构建了基于原创 G-SRv6 的全球规模最大骨干网,开通了全国首条“东数西算”IPv6.400GE 链路,具备极广覆盖的弹性算力接入网络,支撑企业敏捷入算。.多元承载(Multi-Bearing):聚焦算力新业务,以 G-SRv6 协议为基础,通过可编程、网络切片、随流检测等能力,构建端到端的算力互联网新架构。.敏捷感知(Awaring):深度洞察用户需求,应用和网络无缝融合提升用户体验;创新服务化业务模式,实现网络资源高效调配。.超宽连接(TeraBit.Broadband):超宽网络引领未来,T 比特级链路提供极速数据传输,P 比特级节点构筑强大处理能力。.稳定可靠(Resilient):依托链路备份、网元备份、SDN 控制器等基础设施,通过微秒级链路倒换、毫秒级路由切换、秒级拥塞解除技术实现连接稳定性,为用户提供不间断的网络服务。.AI 智能(Intelligent):AI 使能网络,通过网络服务与体验优化、网络运维自动化、性能监控分析与预测等技术赋能网络自动驾驶。.弹性服务(X-Flexible):提高网络基础设施适应性、可用性、可扩展性和恢复能力,面对不断变化的业务需求、网络负载波动或其他干扰因素时,网络服务能够持续、稳定且高效地运行。.绿色低碳(Energy-Saving):积极响应国家碳达峰行动方案,致力于将算力互联网建设成为全球最绿色的承载网络。通过节能技术实现网络设备自身节能,通过散热技术降低能耗,实现更高效、更稳定的散热效果。.安全内生(Secure):通过设备安全、链路安全、路由安全和业务安全构建全方位、多层次、立体化的安全防护体系,为用户提供无处不在、无时不在的安全守护。2“九州”算力互联网目标网规划图 2“MATRIXES”技术体系MATRIXES“九州”算力互联网目标网规划020706 2.3 算力互联网网络架构为构建算力互联网这个前瞻性的数字基础设施,确保各类算力资源能够无缝、智能且高效地联接成一张算力网络,需达成以下关键目标:.算力高效互联:将分散的算力资源池整合,通过统一调度平台提升算力使用效率。.广泛接入覆盖:确保各级智算资源池和海量用户无缝接入,实现算力资源的按需调度和服务。.智能流量调度:识别并灵活调度不同类别、不同需求流量,优化网络资源利用,提升网络质量。.高效数据传输:支持周期性、任务式海量数据的高效上传,满足弹性带宽需求,确保算力训练数据传输顺畅。2.4 算力互联网技术图谱中国移动始终坚持顶层规划理念,秉持适度超前、有序建设的原则,致力于数字基础设施的构筑与革新。我们积极应用新技术,引领产业发展潮流,通过发布一系列新架构、新技术,开启新一代互联网的崭新篇章。中国移动已发布多个前沿技术白皮书,IPv6 技术演进及应用白皮书阐述了对 IPv6 技术的全面部署实施,促进新技术应用和发展;G-SRv6 技术白皮书标志着新一代互联网协议体系的诞生,引领着行业向更加高效、智能的方向发展;弹性 SD-WAN(智享 WAN)技术白皮书则揭开了新一代互联网组网范式的序幕,为企业提供了更加灵活、便捷的网络接入体验;智能化宽带网络网关(iBNG)技术白皮书探索了新一代数智算融合网元形态,为算力与网络的深度融合奠定了基础;新型智算中心以太网物理层安全(PHYSec)架构白皮书则引领了新一代安全内生技术体系的发展,为网络安全保驾护航。未来,我们还将陆续发布应用响应网络(ARN)技术白皮书.智算中心高速以太网互联技术白皮书高端路由器节能减排技术白皮书等重磅成果,不断丰富和完善“MATRIXES”技术愿景,推动数字经济的蓬勃发展。本次发布的“九州”算力互联网目标架构白皮书作为总体规划,全面定义了算力互联网的整体架构,为行业发展提供了清晰的蓝图。图 4 中的白皮书共同构成了中国移动 IP 网络体系,全面阐释“九州”算力互联网的建设理念,展示了我们在网络技术领域的深厚积累和前瞻视野。依托中国移动云专网、CMNet 及智享 WAN,构建 Underlay、Overlay 融合网络,通过 SRv6/G-SRv6 技术体系为算力互联网提供了稳定可靠的网络基础。确保数据传输的高效性,保障网络的安全性和稳定性,为算力应用提供了坚实的基础。在算力接入侧,将云专网和 CMNet 延伸到算力中心,通过在算力中心部署 PE 设备,实现“一网通多算”的目标,使得算力资源得以更加高效地分布和调度。企业通过一条线路即可接入多个算力中心,提高了算力资源的利用率和灵活性。为各行业提供了强大而灵活的算力支持,推动了数字经济的持续发展。在业务接入侧,针对不同业务场景差异化保障需求,分别推出了智享 WAN、云专网、CMNet 等解决方案。智享 WAN 通过 SRv6/G-SRv6 技术融合 Underlay 和 Overlay 网络,实现灵活的配置和高效的性能,为广大中小企业提供了便捷的业务接入方式,满足了他们多样化的算力需求。云专网提供了智能化、高品质的网络服务,确保用户在进行大规模数据处理和复杂算力应用时的稳定性和可靠性,CMNet 为公众互联网用户提供一点接入、全球互联的便捷服务。图 3 算力互联网网络架构图图 4“九州”算力互联网技术图谱“九州”算力互联网目标网规划020706 2.3 算力互联网网络架构为构建算力互联网这个前瞻性的数字基础设施,确保各类算力资源能够无缝、智能且高效地联接成一张算力网络,需达成以下关键目标:.算力高效互联:将分散的算力资源池整合,通过统一调度平台提升算力使用效率。.广泛接入覆盖:确保各级智算资源池和海量用户无缝接入,实现算力资源的按需调度和服务。.智能流量调度:识别并灵活调度不同类别、不同需求流量,优化网络资源利用,提升网络质量。.高效数据传输:支持周期性、任务式海量数据的高效上传,满足弹性带宽需求,确保算力训练数据传输顺畅。2.4 算力互联网技术图谱中国移动始终坚持顶层规划理念,秉持适度超前、有序建设的原则,致力于数字基础设施的构筑与革新。我们积极应用新技术,引领产业发展潮流,通过发布一系列新架构、新技术,开启新一代互联网的崭新篇章。中国移动已发布多个前沿技术白皮书,IPv6 技术演进及应用白皮书阐述了对 IPv6 技术的全面部署实施,促进新技术应用和发展;G-SRv6 技术白皮书标志着新一代互联网协议体系的诞生,引领着行业向更加高效、智能的方向发展;弹性 SD-WAN(智享 WAN)技术白皮书则揭开了新一代互联网组网范式的序幕,为企业提供了更加灵活、便捷的网络接入体验;智能化宽带网络网关(iBNG)技术白皮书探索了新一代数智算融合网元形态,为算力与网络的深度融合奠定了基础;新型智算中心以太网物理层安全(PHYSec)架构白皮书则引领了新一代安全内生技术体系的发展,为网络安全保驾护航。未来,我们还将陆续发布应用响应网络(ARN)技术白皮书.智算中心高速以太网互联技术白皮书高端路由器节能减排技术白皮书等重磅成果,不断丰富和完善“MATRIXES”技术愿景,推动数字经济的蓬勃发展。本次发布的“九州”算力互联网目标架构白皮书作为总体规划,全面定义了算力互联网的整体架构,为行业发展提供了清晰的蓝图。图 4 中的白皮书共同构成了中国移动 IP 网络体系,全面阐释“九州”算力互联网的建设理念,展示了我们在网络技术领域的深厚积累和前瞻视野。依托中国移动云专网、CMNet 及智享 WAN,构建 Underlay、Overlay 融合网络,通过 SRv6/G-SRv6 技术体系为算力互联网提供了稳定可靠的网络基础。确保数据传输的高效性,保障网络的安全性和稳定性,为算力应用提供了坚实的基础。在算力接入侧,将云专网和 CMNet 延伸到算力中心,通过在算力中心部署 PE 设备,实现“一网通多算”的目标,使得算力资源得以更加高效地分布和调度。企业通过一条线路即可接入多个算力中心,提高了算力资源的利用率和灵活性。为各行业提供了强大而灵活的算力支持,推动了数字经济的持续发展。在业务接入侧,针对不同业务场景差异化保障需求,分别推出了智享 WAN、云专网、CMNet 等解决方案。智享 WAN 通过 SRv6/G-SRv6 技术融合 Underlay 和 Overlay 网络,实现灵活的配置和高效的性能,为广大中小企业提供了便捷的业务接入方式,满足了他们多样化的算力需求。云专网提供了智能化、高品质的网络服务,确保用户在进行大规模数据处理和复杂算力应用时的稳定性和可靠性,CMNet 为公众互联网用户提供一点接入、全球互联的便捷服务。图 3 算力互联网网络架构图图 4“九州”算力互联网技术图谱“九州”算力互联网关键技术030908 3.1 多元承载3.1.1.G-SRv6 多维可编程SRv6 被认为是新一代 IP 网络的核心协议,具备可路由属性、可编程能力,可简化网络路径创建,满足灵活的网络和业务功能需求,结合 SDN 技术使能可编程的网络,为算网时代的网络基础服务、增值服务提供了技术基础。但由于原生 SRv6 在长路径编排情况下报文头开销较大、净荷利用率低,会降低封装效率,256字节包长、8 层段标识的情况下净荷占比将不到 60%。同时报文处理对芯片要求高,深度的报文头复制与操作对现网设备性能及规模应用造成挑战。为解决上述难题,中国移动主导原创了 G-SRv6 技术,发布了G-SRv6 技术白皮书,对 IPv6 报文头的基础帧格式和基本转发机制进行创新(如图所示),有效缩短报文头长度,提升报文承载效率。创新提出压缩冗余前缀的拼接方法,大幅提升报文封装效率;攻克异构段标识混编难题,实现.G-SRv6.压缩 SID 兼容原生 SRv6.SID;率先提出二维指针索引方法,准确定位压缩段标识;提出段标识新型压缩标记,攻克压缩 SID和原生 SID 灵活编排难题;率先提出压缩段标识控制协议扩展,实现全网 G-SRv6 灵活高效算路。3“九州”算力互联网关键技术G-SRv6 在保留 SRv6 所有特性的前提下,可将压缩效率提升 4 倍,从成本上减少报文头部开销,进而减少传输网络投资及设备升级费用。SRv6/G-SRv6 技术具备统一承载的特征,骨干、省网、数据中心等端到端统一部署实现协议简化。SRv6/G-SRv6 提供三层编程能力:段列表中 SID 的组合实现路径可编程、SID 的灵活定义实现业务可编程、以及可扩展的 TLV 实现应用级可编程;丰富的可编程能力构筑应用级 SLA 保障,灵活的业务链调度使能更丰富的增值业务,同时支持业务的平滑演进,设备按需升级部署即可支撑业务的演进诉求。SRv6/G-SRv6 和SDN 的结合,易于实现算网业务的协同,支持全网流量优化、业务路径调度等能力。中国移动主导的 G-SRv6 核心技术已纳入 IETF.SRv6 头压缩国际标准,是我国近年来 IP 领域少有的基础性原创性突破,带动中国移动在 IETF 贡献度跃居全球运营商首位。G-SRv6 已构建包括芯片、路由器、控制器、测试仪等上下游 100 余家企业的全产业生态,在中国移动云专网和 CMNet 规模部署,建成基于原创 G-SRv6的全球规模最大骨干网,并在南非 MTN、伊拉克 Asiacell 等多个海外运营商规模应用。3.1.2.G-SRv6 多层次网络切片传统 IP 网络端口资源为统计复用,所有业务流量共享物理端口转发资源,提升了端口利用效率,也导致了不同业务之间的资源抢占,无法对高价值业务进行严格资源保障。网络切片通过在端口上划分专属转发资源,在满足统计复用的基础上提供了独享资源的保障能力。SRv6/G-SRv6.Policy.Group 是基于流 DSCP、ARNID(Application.Responsive.Network.ID,应用响应网络标识)等特征引流入隧道的一种方式,Policy.Group 中包含若干条不同 SLA 要求的切片路径。在路由迭代时,头节点根据业务路由的下一跳地址关联到指定的 Policy.Group。在数据转发时,业务携带 DSCP 信息,根据 Policy.Group 配置,关联到指定的 Color,进而关联到 Policy.Group 内具体的某一个 Policy,从而实现基于流特征进入不同切片的能力。Policy.Group中的所有Policy可以共用保护路径,提升切片资源的利用效率。图 5 G-SRv6 基础转发帧格式创新图 6 SRv6/G-SRv6 Policy Group 层次化切片技术“九州”算力互联网关键技术030908 3.1 多元承载3.1.1.G-SRv6 多维可编程SRv6 被认为是新一代 IP 网络的核心协议,具备可路由属性、可编程能力,可简化网络路径创建,满足灵活的网络和业务功能需求,结合 SDN 技术使能可编程的网络,为算网时代的网络基础服务、增值服务提供了技术基础。但由于原生 SRv6 在长路径编排情况下报文头开销较大、净荷利用率低,会降低封装效率,256字节包长、8 层段标识的情况下净荷占比将不到 60%。同时报文处理对芯片要求高,深度的报文头复制与操作对现网设备性能及规模应用造成挑战。为解决上述难题,中国移动主导原创了 G-SRv6 技术,发布了G-SRv6 技术白皮书,对 IPv6 报文头的基础帧格式和基本转发机制进行创新(如图所示),有效缩短报文头长度,提升报文承载效率。创新提出压缩冗余前缀的拼接方法,大幅提升报文封装效率;攻克异构段标识混编难题,实现.G-SRv6.压缩 SID 兼容原生 SRv6.SID;率先提出二维指针索引方法,准确定位压缩段标识;提出段标识新型压缩标记,攻克压缩 SID和原生 SID 灵活编排难题;率先提出压缩段标识控制协议扩展,实现全网 G-SRv6 灵活高效算路。3“九州”算力互联网关键技术G-SRv6 在保留 SRv6 所有特性的前提下,可将压缩效率提升 4 倍,从成本上减少报文头部开销,进而减少传输网络投资及设备升级费用。SRv6/G-SRv6 技术具备统一承载的特征,骨干、省网、数据中心等端到端统一部署实现协议简化。SRv6/G-SRv6 提供三层编程能力:段列表中 SID 的组合实现路径可编程、SID 的灵活定义实现业务可编程、以及可扩展的 TLV 实现应用级可编程;丰富的可编程能力构筑应用级 SLA 保障,灵活的业务链调度使能更丰富的增值业务,同时支持业务的平滑演进,设备按需升级部署即可支撑业务的演进诉求。SRv6/G-SRv6 和SDN 的结合,易于实现算网业务的协同,支持全网流量优化、业务路径调度等能力。中国移动主导的 G-SRv6 核心技术已纳入 IETF.SRv6 头压缩国际标准,是我国近年来 IP 领域少有的基础性原创性突破,带动中国移动在 IETF 贡献度跃居全球运营商首位。G-SRv6 已构建包括芯片、路由器、控制器、测试仪等上下游 100 余家企业的全产业生态,在中国移动云专网和 CMNet 规模部署,建成基于原创 G-SRv6的全球规模最大骨干网,并在南非 MTN、伊拉克 Asiacell 等多个海外运营商规模应用。3.1.2.G-SRv6 多层次网络切片传统 IP 网络端口资源为统计复用,所有业务流量共享物理端口转发资源,提升了端口利用效率,也导致了不同业务之间的资源抢占,无法对高价值业务进行严格资源保障。网络切片通过在端口上划分专属转发资源,在满足统计复用的基础上提供了独享资源的保障能力。SRv6/G-SRv6.Policy.Group 是基于流 DSCP、ARNID(Application.Responsive.Network.ID,应用响应网络标识)等特征引流入隧道的一种方式,Policy.Group 中包含若干条不同 SLA 要求的切片路径。在路由迭代时,头节点根据业务路由的下一跳地址关联到指定的 Policy.Group。在数据转发时,业务携带 DSCP 信息,根据 Policy.Group 配置,关联到指定的 Color,进而关联到 Policy.Group 内具体的某一个 Policy,从而实现基于流特征进入不同切片的能力。Policy.Group中的所有Policy可以共用保护路径,提升切片资源的利用效率。图 5 G-SRv6 基础转发帧格式创新图 6 SRv6/G-SRv6 Policy Group 层次化切片技术“九州”算力互联网关键技术031110为进一步增强网络切片资源保障能力,中国移动提出了切片硬隔离技术.切片子接口:是绑定了特定队列资源的子接口,基于逻辑子接口保证带宽,可以用于保证切片业务的带宽隔离。切片子接口的切片粒度可以很精细,比如切片带宽步长可以做到 1Mbit/s。3.1.3.G-SRv6 高精度随流检测算力互联网业务对网络提出更高质量要求,如高带宽、低时延、低抖动、低丢包率甚至零丢包,算力互联网除简单的通断检测手段外,还需要具备灵活的网络和业务质量感知手段,测量网络带宽、时延、丢包率等网络性能指标,监控网络质量,为网络规划、优化及故障恢复提供条件。随流检测技术利用正常转发的业务流量,在指定的业务流量中插入控制信息,经过转发设备对其进行处理,将采集到的信息上报给分析器,检测识别网络中细微的异常,精准获取每个业务的时延、丢包等性能信息,使得网络质量 SLA 实时可视,做到快速故障定界和定位。随流检测技术与 SRv6/G-SRv6 承载结合,可灵活实现数据封装、逐跳或整个隧道的数据收集。中国移动联合国内主流厂商进行随流检测方案研究,目前已完成方案制定,并进行了 4 家路由器厂商、1 家控制器厂商实验室互通测试以及 4 省市现网试点。实验室测试与现网试点充分验证了方案的可行性及有效性,为现网规模部署奠定技术基础。未来随流检测将和 AI 能力结合,提供智能选流技术,实现业务应用级的监测数据策略选择,以满足各种测量需求,同时提供智能数据上送技术,通过删除冗余数据、高效编码、批量缓存等方法,减少数据传输带宽和分析器处理负担。大量实时、准确的网络性能数据是网络自动驾驶的基础数据,随流检测技术是构筑新一代智能网络、创造新的业务价值的基础能力。3.2 稳定可靠3.2.1.微秒级链路倒换当前网络中故障场景下的保护倒换能够达到毫秒级,满足绝大多数 2C 业务要求。部分 2B 业务例如金融,交易数据对丢包极为敏感,毫秒级倒换依然会造成业务损失,因此对网络可靠性提出更高要求。设备内生 AI快速检测方案能够智能识别网络故障中断场景,在设备本地根据流量收发画像判断是否存在故障,不需要经过传输通知对端接口,在NP处理流量画像的判断后即可以在本端完成流量切换,切换时间可以减小到微秒级。硬件识别光纤故障并在转发层面进行的切换适用两台设备之间存在多个负载分担路径的场景,即 ECMP场景中多条链路中一条发生光纤故障,设备内生 AI 主动识别并切换至剩余正常的 ECMP 负载分担路径。.Flex-Channel(灵活子通道):是指基于 HQoS 机制为切片业务分配独立的 SQ 队列和带宽资源。Flex-Channel 之间带宽严格隔离,通过在接口或子接口下为网络切片配置独立的带宽预留子通道,实现带宽的灵活分配。该技术提供了一种灵活和细粒度的接口资源预留方式,使得每个网络切片独占带宽和调度树,为切片业务提供资源预留。Flex-Channel 通常和切片子接口配合使用,可以在切片子接口下配置 Flex-Channel,实现层次化切片能力。如下图所示,在切片子接口中,可以通过划分 Flex-Channel 进一步提供细粒度的资源隔离和保证。.图 7 切片子接口技术图 8 硬隔离的层次化切片技术中国移动提出 IP 网络层次化切片技术,通过资源保障、转发标识、路径规划等方面进行网络切片层次化构建,制定IP网络层次化切片架构和方案,并对各级切片的资源保障机制、控制面协议扩展、转发面处理流程、OAM 以及可靠性等方面进行了系统规范。2022 年完成行业级切片方案制定、3 厂商实验室互通测试以及 3 省市现网试点;2023 年完成用户级切片方案制定、4 厂商实验室互通测试以及 4 省市现网试点。未来 IP 网络切片可根据不同业务、不同用户、不同行业等维度,灵活满足客户需求,提供质量保障以及安全隔离能力。“九州”算力互联网关键技术031110为进一步增强网络切片资源保障能力,中国移动提出了切片硬隔离技术.切片子接口:是绑定了特定队列资源的子接口,基于逻辑子接口保证带宽,可以用于保证切片业务的带宽隔离。切片子接口的切片粒度可以很精细,比如切片带宽步长可以做到 1Mbit/s。3.1.3.G-SRv6 高精度随流检测算力互联网业务对网络提出更高质量要求,如高带宽、低时延、低抖动、低丢包率甚至零丢包,算力互联网除简单的通断检测手段外,还需要具备灵活的网络和业务质量感知手段,测量网络带宽、时延、丢包率等网络性能指标,监控网络质量,为网络规划、优化及故障恢复提供条件。随流检测技术利用正常转发的业务流量,在指定的业务流量中插入控制信息,经过转发设备对其进行处理,将采集到的信息上报给分析器,检测识别网络中细微的异常,精准获取每个业务的时延、丢包等性能信息,使得网络质量 SLA 实时可视,做到快速故障定界和定位。随流检测技术与 SRv6/G-SRv6 承载结合,可灵活实现数据封装、逐跳或整个隧道的数据收集。中国移动联合国内主流厂商进行随流检测方案研究,目前已完成方案制定,并进行了 4 家路由器厂商、1 家控制器厂商实验室互通测试以及 4 省市现网试点。实验室测试与现网试点充分验证了方案的可行性及有效性,为现网规模部署奠定技术基础。未来随流检测将和 AI 能力结合,提供智能选流技术,实现业务应用级的监测数据策略选择,以满足各种测量需求,同时提供智能数据上送技术,通过删除冗余数据、高效编码、批量缓存等方法,减少数据传输带宽和分析器处理负担。大量实时、准确的网络性能数据是网络自动驾驶的基础数据,随流检测技术是构筑新一代智能网络、创造新的业务价值的基础能力。3.2 稳定可靠3.2.1.微秒级链路倒换当前网络中故障场景下的保护倒换能够达到毫秒级,满足绝大多数 2C 业务要求。部分 2B 业务例如金融,交易数据对丢包极为敏感,毫秒级倒换依然会造成业务损失,因此对网络可靠性提出更高要求。设备内生 AI快速检测方案能够智能识别网络故障中断场景,在设备本地根据流量收发画像判断是否存在故障,不需要经过传输通知对端接口,在NP处理流量画像的判断后即可以在本端完成流量切换,切换时间可以减小到微秒级。硬件识别光纤故障并在转发层面进行的切换适用两台设备之间存在多个负载分担路径的场景,即 ECMP场景中多条链路中一条发生光纤故障,设备内生 AI 主动识别并切换至剩余正常的 ECMP 负载分担路径。.Flex-Channel(灵活子通道):是指基于 HQoS 机制为切片业务分配独立的 SQ 队列和带宽资源。Flex-Channel 之间带宽严格隔离,通过在接口或子接口下为网络切片配置独立的带宽预留子通道,实现带宽的灵活分配。该技术提供了一种灵活和细粒度的接口资源预留方式,使得每个网络切片独占带宽和调度树,为切片业务提供资源预留。Flex-Channel 通常和切片子接口配合使用,可以在切片子接口下配置 Flex-Channel,实现层次化切片能力。如下图所示,在切片子接口中,可以通过划分 Flex-Channel 进一步提供细粒度的资源隔离和保证。.图 7 切片子接口技术图 8 硬隔离的层次化切片技术中国移动提出 IP 网络层次化切片技术,通过资源保障、转发标识、路径规划等方面进行网络切片层次化构建,制定IP网络层次化切片架构和方案,并对各级切片的资源保障机制、控制面协议扩展、转发面处理流程、OAM 以及可靠性等方面进行了系统规范。2022 年完成行业级切片方案制定、3 厂商实验室互通测试以及 3 省市现网试点;2023 年完成用户级切片方案制定、4 厂商实验室互通测试以及 4 省市现网试点。未来 IP 网络切片可根据不同业务、不同用户、不同行业等维度,灵活满足客户需求,提供质量保障以及安全隔离能力。“九州”算力互联网关键技术031312.光层无关:专有硬件主动实时监测,微秒级丢包检测,AI 噪声过滤。.协议无关:硬件转发流量至备份接口。.业务无感:微秒级自动切换,协议/业务“0”震荡。与以往故障倒换场景有所不同,微秒倒换快速识别光纤故障后直接将流量从转发层面切换到剩下的 N-1条平行路径。3.2.2.毫秒级路由切换智算中心互联场景对网络丢包敏感,丢包影响网络吞吐效率,网络中的链路或节点发生故障收敛时间要求达到毫秒级才能满足智算场景需求。为了最大限度减少丢包需要部署快速重路由,提前生成备份路径,减少故障丢包,同时利用 SRv6/G-SRv6 的路径可编程能力,规划满足业务需求确定性的端到端路径,结合端到端 Hot-Standby 主备保护和本地保护及防微环技术,提供网络故障快速恢复。对于严格路径的 SRv6/G-SRv6.Policy,定制主备路径支持 Hot-Standby 保护。通过毫秒级 BFD 探测路径可达性,感知主路径上的设备或链路故障,及时切换到备用路径。对于可靠性要求较高的场景,还可以通过规划第三条路径,提高可靠性。对于松散路径的 SRv6/G-SRv6.Policy,定制主备路径支持 Hot-Standby 保护,相对于只部署端到端 BFD探测路径可达性,可同时部署本地保护。由于本地保护探测距离近,可使用更短的 BFD 探测间隔,快速感知直连邻居链路或节点故障并进行恢复,从而提升端到端故障恢复速度。本地保护的 TI-LFA 技术拓扑无关,任何拓扑(只要存在其他路径可达)都可以计算出保护路径,且与故障后重新收敛的路径一致。保护路径用 SRv6/G-SRv6 段列表来指定,可避免因路由未收敛导致的转发路径上的微环。当通过毫秒级 BFD 探测到相邻链路故障或节点故障后,及时将数据切换到备用路径上转发。由于 IGP 路由收敛的时序不能保证,路由重新收敛过程中存在暂时性的微环。防微环技术利用 SR 的可编程能力,主用路由走 SRv6/G-SRv6 段列表指定的路径,不受 BE 路由收敛过程的影响,从而避免数据转发发生微环。中国移动提出端到端保护与本地保护相结合、路径保护与出口业务保护相结合的网络整体保护方案,组织4家路由器厂商完成实验室互通验证,5省市完成现网试点,并在IETF提交SR保护部署方案的国际标准文稿。3.2.3.秒级拥塞解除网络发生故障时,以往常常通过人工核对局部拥塞设备流量,手工指定流量调整,通常需要几个小时到十几小时不等。故障响应恢复慢,业务受损时间长,用户感知明显。高可靠的网络设计通常采用单节点双设备保护设计,跨地域的连接通常采用口字型组网。当一侧出现部分链路中断导致拥塞时,网络能够自动将部分流量调整至口字型另一侧的链路来承载。通过设备内生 AI 判断出现故障时需要调整的流量,如下图,BB1-PB1 方向出现光纤故障中断导致拥塞,PB1 设备通过设备内生 AI模块智能地将计算好的流量调拨至成对的城域设备 PB2 来缓解拥塞。完成故障场景下流量拥塞解除,整个过程设备自闭环,无须人工介入调整,实现网络拥塞自愈。图 9 微秒级链路倒换技术图 10 秒级拥塞解除技术“九州”算力互联网关键技术031312.光层无关:专有硬件主动实时监测,微秒级丢包检测,AI 噪声过滤。.协议无关:硬件转发流量至备份接口。.业务无感:微秒级自动切换,协议/业务“0”震荡。与以往故障倒换场景有所不同,微秒倒换快速识别光纤故障后直接将流量从转发层面切换到剩下的 N-1条平行路径。3.2.2.毫秒级路由切换智算中心互联场景对网络丢包敏感,丢包影响网络吞吐效率,网络中的链路或节点发生故障收敛时间要求达到毫秒级才能满足智算场景需求。为了最大限度减少丢包需要部署快速重路由,提前生成备份路径,减少故障丢包,同时利用 SRv6/G-SRv6 的路径可编程能力,规划满足业务需求确定性的端到端路径,结合端到端 Hot-Standby 主备保护和本地保护及防微环技术,提供网络故障快速恢复。对于严格路径的 SRv6/G-SRv6.Policy,定制主备路径支持 Hot-Standby 保护。通过毫秒级 BFD 探测路径可达性,感知主路径上的设备或链路故障,及时切换到备用路径。对于可靠性要求较高的场景,还可以通过规划第三条路径,提高可靠性。对于松散路径的 SRv6/G-SRv6.Policy,定制主备路径支持 Hot-Standby 保护,相对于只部署端到端 BFD探测路径可达性,可同时部署本地保护。由于本地保护探测距离近,可使用更短的 BFD 探测间隔,快速感知直连邻居链路或节点故障并进行恢复,从而提升端到端故障恢复速度。本地保护的 TI-LFA 技术拓扑无关,任何拓扑(只要存在其他路径可达)都可以计算出保护路径,且与故障后重新收敛的路径一致。保护路径用 SRv6/G-SRv6 段列表来指定,可避免因路由未收敛导致的转发路径上的微环。当通过毫秒级 BFD 探测到相邻链路故障或节点故障后,及时将数据切换到备用路径上转发。由于 IGP 路由收敛的时序不能保证,路由重新收敛过程中存在暂时性的微环。防微环技术利用 SR 的可编程能力,主用路由走 SRv6/G-SRv6 段列表指定的路径,不受 BE 路由收敛过程的影响,从而避免数据转发发生微环。中国移动提出端到端保护与本地保护相结合、路径保护与出口业务保护相结合的网络整体保护方案,组织4家路由器厂商完成实验室互通验证,5省市完成现网试点,并在IETF提交SR保护部署方案的国际标准文稿。3.2.3.秒级拥塞解除网络发生故障时,以往常常通过人工核对局部拥塞设备流量,手工指定流量调整,通常需要几个小时到十几小时不等。故障响应恢复慢,业务受损时间长,用户感知明显。高可靠的网络设计通常采用单节点双设备保护设计,跨地域的连接通常采用口字型组网。当一侧出现部分链路中断导致拥塞时,网络能够自动将部分流量调整至口字型另一侧的链路来承载。通过设备内生 AI 判断出现故障时需要调整的流量,如下图,BB1-PB1 方向出现光纤故障中断导致拥塞,PB1 设备通过设备内生 AI模块智能地将计算好的流量调拨至成对的城域设备 PB2 来缓解拥塞。完成故障场景下流量拥塞解除,整个过程设备自闭环,无须人工介入调整,实现网络拥塞自愈。图 9 微秒级链路倒换技术图 10 秒级拥塞解除技术“九州”算力互联网关键技术031514 3.3 绿色低碳随着算力业务的发展,业务流量将迎来爆炸式增长,路由器是算力互联网重要的基本网元,当前算力互联网核心路由器设备功耗随转发性能提升不断攀升,对业务发展和节能减排带来巨大挑战,中国移动作为信息通信领域的排头兵,积极响应国家碳达峰行动方案,致力于将算力互联网建设成为全球最绿色的 IP 网络。路由器节能减排技术可分为节能和散热两个领域,包括静态节能、动态节能、新型导热材料和新型散热结构、新型冷却方式五个技术方向。基于路由器节能减排技术分析,中国移动构建了从芯片到站点的节能减排技术体系,加快推进路由器液冷成熟应用,降低机房 PUE,降低算力互联网全网功耗。3.3.1.节能技术节能技术主要分为静态节能和动态节能两个方向,从根本上解决设备耗能高的问题。静态节能主要指通过降低关键器件功耗,提升器件性能以及减少单板器件数量等措施,其中包括提升芯片集成度,比如转发芯片、TM、TCAM、CDR、MEM 等芯片集成为一个主芯片,减少芯片间总线互联,降低功耗;优化芯片制程,随着芯片制程能力提升,功耗降低。后续将逐步推动网板动态休眠,Slice 通道动态节能、动态关断 SERDES 链路等动态节能技术,以达到节能的目的。3.3.2.散热技术随着路由器设备功耗越来越大,设备内热点问题越来越突出,将主芯片产生的热量快速高效的散发出去变得越来越困难,提升散热技术和散热效率成为关键的瓶颈点,目前已实现的技术包括:1.风道结构优化:通过优化风道结构,气流走向前进后出,使得单板区散热均匀,实现最优散热。2.风扇结构提升:通过优化风扇的结构,降低风阻提升风扇效率,提升风量,减低风扇转速,降低风扇功耗。3.新型散热材料使用:优化导热材料,提升散热效率,包括芯片内散热材料和芯片散热器的散热材料优化,提升材料的导热系数,降低热阻。4.散热方式优化:采用冷板式液冷的散热方式,通过规范 CDU 与液冷设备之间的标准接口,实现与数据中心设备共用 CDU,降低机房部署难度,提升机房 PUE 至少 30%。动态节能则通过各种系统智能调度,降低运行中网元的各种能量消耗,做到用则耗,不用则不耗或低耗状态,目前实现的技术包括:1.能耗数据采集技术:工作台周期性采集设备各部件能耗,可视化呈现,提升设备及其部件的耗能可维护性,实现设备能耗可视可管、实时可查,实现节能策略下发。2.智能风扇:根据芯片温度动态调整风扇转速,将芯片温度控制在工作温度范围内,将风扇控制在高效运转状态达成功耗降低目的;风扇支持分区调速:按单板配置调速,防风扇空转。3.电源动态配置:电源模块按需供电,池化管理,根据业务按需配电,提升供电效率,节省电源配电。4.手工低功耗模式:采用手工低功耗模式,关断不用的单板、子卡、端口和光模块,休眠对应通道硬件和软件功能模块,有效降低能耗。图 11 芯片集成度提升中国移动将积极推动液冷设备验证及现网试点,实现高端路由器液冷设备规模商用,同时进一步优化整机硬件系统架构及风扇架构,提升设备散热效率。3.4 安全内生3.4.1.设备安全设备安全是保证网络基础设施安全可信的基础,通过软硬件等关键能力的构建,实现内生安全的全生命周期保护,软件“零”篡改、数据“零”泄密、安全态势自感知。安全启动可以保证启动的软件是厂商发布的正式版本,没有被篡改。从可信根开始,在加载下一级软件时,先对软件包完整性进行校验,只有校验通过才加载。软件逐级加载验证,确保整个启动的软件都是合法的,图 12 液冷解决方案“九州”算力互联网关键技术031514 3.3 绿色低碳随着算力业务的发展,业务流量将迎来爆炸式增长,路由器是算力互联网重要的基本网元,当前算力互联网核心路由器设备功耗随转发性能提升不断攀升,对业务发展和节能减排带来巨大挑战,中国移动作为信息通信领域的排头兵,积极响应国家碳达峰行动方案,致力于将算力互联网建设成为全球最绿色的 IP 网络。路由器节能减排技术可分为节能和散热两个领域,包括静态节能、动态节能、新型导热材料和新型散热结构、新型冷却方式五个技术方向。基于路由器节能减排技术分析,中国移动构建了从芯片到站点的节能减排技术体系,加快推进路由器液冷成熟应用,降低机房 PUE,降低算力互联网全网功耗。3.3.1.节能技术节能技术主要分为静态节能和动态节能两个方向,从根本上解决设备耗能高的问题。静态节能主要指通过降低关键器件功耗,提升器件性能以及减少单板器件数量等措施,其中包括提升芯片集成度,比如转发芯片、TM、TCAM、CDR、MEM 等芯片集成为一个主芯片,减少芯片间总线互联,降低功耗;优化芯片制程,随着芯片制程能力提升,功耗降低。后续将逐步推动网板动态休眠,Slice 通道动态节能、动态关断 SERDES 链路等动态节能技术,以达到节能的目的。3.3.2.散热技术随着路由器设备功耗越来越大,设备内热点问题越来越突出,将主芯片产生的热量快速高效的散发出去变得越来越困难,提升散热技术和散热效率成为关键的瓶颈点,目前已实现的技术包括:1.风道结构优化:通过优化风道结构,气流走向前进后出,使得单板区散热均匀,实现最优散热。2.风扇结构提升:通过优化风扇的结构,降低风阻提升风扇效率,提升风量,减低风扇转速,降低风扇功耗。3.新型散热材料使用:优化导热材料,提升散热效率,包括芯片内散热材料和芯片散热器的散热材料优化,提升材料的导热系数,降低热阻。4.散热方式优化:采用冷板式液冷的散热方式,通过规范 CDU 与液冷设备之间的标准接口,实现与数据中心设备共用 CDU,降低机房部署难度,提升机房 PUE 至少 30%。动态节能则通过各种系统智能调度,降低运行中网元的各种能量消耗,做到用则耗,不用则不耗或低耗状态,目前实现的技术包括:1.能耗数据采集技术:工作台周期性采集设备各部件能耗,可视化呈现,提升设备及其部件的耗能可维护性,实现设备能耗可视可管、实时可查,实现节能策略下发。2.智能风扇:根据芯片温度动态调整风扇转速,将芯片温度控制在工作温度范围内,将风扇控制在高效运转状态达成功耗降低目的;风扇支持分区调速:按单板配置调速,防风扇空转。3.电源动态配置:电源模块按需供电,池化管理,根据业务按需配电,提升供电效率,节省电源配电。4.手工低功耗模式:采用手工低功耗模式,关断不用的单板、子卡、端口和光模块,休眠对应通道硬件和软件功能模块,有效降低能耗。图 11 芯片集成度提升中国移动将积极推动液冷设备验证及现网试点,实现高端路由器液冷设备规模商用,同时进一步优化整机硬件系统架构及风扇架构,提升设备散热效率。3.4 安全内生3.4.1.设备安全设备安全是保证网络基础设施安全可信的基础,通过软硬件等关键能力的构建,实现内生安全的全生命周期保护,软件“零”篡改、数据“零”泄密、安全态势自感知。安全启动可以保证启动的软件是厂商发布的正式版本,没有被篡改。从可信根开始,在加载下一级软件时,先对软件包完整性进行校验,只有校验通过才加载。软件逐级加载验证,确保整个启动的软件都是合法的,图 12 液冷解决方案“九州”算力互联网关键技术031716保证软件由授权厂商发布。设备同时支持对系统内核的完整性校验,只有通过签名验签校验的内核程序才能被执行。设备创建安全启动中每层独有的保密信息,通过硬件安全机制保障设备防篡改。各层从上层接收自身的保密信息,并安全存储,各自保密。当安全启动中各层的代码、或者配置信息发生变动时,各层的保密信息会随之改变,各不相同。如果某层出现漏洞、导致保密信息泄露,可以通过补丁升级,系统自动为该层生成新的保密信息,重新保护。设备通过防漏洞利用技术,包括使用栈保护、地址随机化、栈不可执行等机制来防缓冲溢出攻击,防止攻击者通过漏洞进行入侵,控制设备甚至预埋后门。设备通过抗畸形报文攻击、大流量协议报文攻击等能力,结合精细化上送速率限制的设计,抵抗对设备的攻击。3.4.2.链路安全算力中心以大量数据为资源,利用强大算力驱动 AI 大模型对数据进行深度加工,产生各种智慧计算能力,以云服务形式提供给组织及个人。在此过程中,涉及大量数据资源在入算、算内和算间网络场景的处理和传递。这些数据已成为企业十分重要的商业资产,一旦被窃听攻击或泄露,将产生难以估计的经济损失,对于算间场景,用于传输算力中心间算力资源的高速互联光纤链路以及相关设施暴露在物理环境中,存在被窃听、攻击的风险。.PHYSec:中国移动针对算力中心网络安全首创提出的全球首个以太网物理层安全(PHYSec)解决方案,并在 2024 云网智联大会联合 30 余家合作伙伴共同发布新型智算中心以太网物理层安全(PHYSec)架构白皮书,旨在提出以太网物理层安全 PHYSec 技术的需求、愿景、技术架构和部署建议。PHYSec 通过物理层加密的理念与以太网物理层技术相融合,构建物理层安全以太网技术,以实现低时延、高吞吐、高安全、低开销和协议透明等特性的安全加密机制,满足数据链路层及所有上层协议的信息防护。所有以太帧、所有管控协议以及帧间空隙均被物理层统一编码,可以被 PHYSec 有效保护,从而掩盖流量特征。.xSEC:传统的 IPSec 通过 IP 层加密隧道,对加密业务只能通过建立全连接.IPSec 隧道方式来实现,在实际网络环境中很难部署。随着IPv6 业务发展,出现新的传输面加密诉求,如SRv6/G-SRv6隧道加密安全。xSEC 是一种点到多点的自适应加密技术,通过 BGP 协议点到多点的发布方式,避免了传统加密方式需要点到点逐个部署加密隧道的繁杂工作。采用业务随路加密技术使用业务隧道直接进行加密处理,加密和隧道完全解耦,解决了业务承载隧道叠加 IPSec 加密隧道的高复杂度问题,简化了网络可靠性设计,同时避免了故障处理时需额外配置策略引流动作。.3.4.3.路由安全全球网络协议正在加速从 IPv4 演进到 IPv6,传统互联网体系结构缺乏足够的安全考虑,路由器在转发数据包时只关注数据包的目的 IP 地址,而不对数据包源 IP 地址的真实性进行验证,造成了网络层安全风险,威胁产业互联网、数据经济安全。借助源地址伪造的攻击模式复杂多样,近些年 CloudFlare 和 CNCERT 的安全分析报告显示超过50%的拒绝服务攻击是源地址伪造的反射式攻击,游戏、电商、政府是拒绝服务攻击重灾区。国际互联网协会 ISOC 将源地址伪造定义为当今互联网面临的三大路由安全威胁之一,源地址验证缺乏是互联网体系的重大安全缺陷。当前已有 ACL 过滤、URPF 等源地址验证方案,但是受场景限制,已有方案可能存在一定的局限性:1.准确性低:多归场景下使用严格 URPF 可能存在误过滤问题,而使用松散 URPF 则会造成较多误通过。2.可扩展性低:设备缺少原生源地址匹配表,通过策略路由进行流级别匹配,造成存储开销大、扩展性受限,而且通常需要人工维护,带来较大的运维管理开销。.针对 ACL 和 URPF 的缺陷,业界提出了基于自治域的源地址安全防护体系 SAVNET 解决方案,核心思路是基于路由信息生成自动更新、精准的专用 SAV 表项,部署在相应接口进行源地址欺骗防护。示意图如下:图 13 PHYSec 技术演进图 14 SAVNET 技术场景“九州”算力互联网关键技术031716保证软件由授权厂商发布。设备同时支持对系统内核的完整性校验,只有通过签名验签校验的内核程序才能被执行。设备创建安全启动中每层独有的保密信息,通过硬件安全机制保障设备防篡改。各层从上层接收自身的保密信息,并安全存储,各自保密。当安全启动中各层的代码、或者配置信息发生变动时,各层的保密信息会随之改变,各不相同。如果某层出现漏洞、导致保密信息泄露,可以通过补丁升级,系统自动为该层生成新的保密信息,重新保护。设备通过防漏洞利用技术,包括使用栈保护、地址随机化、栈不可执行等机制来防缓冲溢出攻击,防止攻击者通过漏洞进行入侵,控制设备甚至预埋后门。设备通过抗畸形报文攻击、大流量协议报文攻击等能力,结合精细化上送速率限制的设计,抵抗对设备的攻击。3.4.2.链路安全算力中心以大量数据为资源,利用强大算力驱动 AI 大模型对数据进行深度加工,产生各种智慧计算能力,以云服务形式提供给组织及个人。在此过程中,涉及大量数据资源在入算、算内和算间网络场景的处理和传递。这些数据已成为企业十分重要的商业资产,一旦被窃听攻击或泄露,将产生难以估计的经济损失,对于算间场景,用于传输算力中心间算力资源的高速互联光纤链路以及相关设施暴露在物理环境中,存在被窃听、攻击的风险。.PHYSec:中国移动针对算力中心网络安全首创提出的全球首个以太网物理层安全(PHYSec)解决方案,并在 2024 云网智联大会联合 30 余家合作伙伴共同发布新型智算中心以太网物理层安全(PHYSec)架构白皮书,旨在提出以太网物理层安全 PHYSec 技术的需求、愿景、技术架构和部署建议。PHYSec 通过物理层加密的理念与以太网物理层技术相融合,构建物理层安全以太网技术,以实现低时延、高吞吐、高安全、低开销和协议透明等特性的安全加密机制,满足数据链路层及所有上层协议的信息防护。所有以太帧、所有管控协议以及帧间空隙均被物理层统一编码,可以被 PHYSec 有效保护,从而掩盖流量特征。.xSEC:传统的 IPSec 通过 IP 层加密隧道,对加密业务只能通过建立全连接.IPSec 隧道方式来实现,在实际网络环境中很难部署。随着IPv6 业务发展,出现新的传输面加密诉求,如SRv6/G-SRv6隧道加密安全。xSEC 是一种点到多点的自适应加密技术,通过 BGP 协议点到多点的发布方式,避免了传统加密方式需要点到点逐个部署加密隧道的繁杂工作。采用业务随路加密技术使用业务隧道直接进行加密处理,加密和隧道完全解耦,解决了业务承载隧道叠加 IPSec 加密隧道的高复杂度问题,简化了网络可靠性设计,同时避免了故障处理时需额外配置策略引流动作。.3.4.3.路由安全全球网络协议正在加速从 IPv4 演进到 IPv6,传统互联网体系结构缺乏足够的安全考虑,路由器在转发数据包时只关注数据包的目的 IP 地址,而不对数据包源 IP 地址的真实性进行验证,造成了网络层安全风险,威胁产业互联网、数据经济安全。借助源地址伪造的攻击模式复杂多样,近些年 CloudFlare 和 CNCERT 的安全分析报告显示超过50%的拒绝服务攻击是源地址伪造的反射式攻击,游戏、电商、政府是拒绝服务攻击重灾区。国际互联网协会 ISOC 将源地址伪造定义为当今互联网面临的三大路由安全威胁之一,源地址验证缺乏是互联网体系的重大安全缺陷。当前已有 ACL 过滤、URPF 等源地址验证方案,但是受场景限制,已有方案可能存在一定的局限性:1.准确性低:多归场景下使用严格 URPF 可能存在误过滤问题,而使用松散 URPF 则会造成较多误通过。2.可扩展性低:设备缺少原生源地址匹配表,通过策略路由进行流级别匹配,造成存储开销大、扩展性受限,而且通常需要人工维护,带来较大的运维管理开销。.针对 ACL 和 URPF 的缺陷,业界提出了基于自治域的源地址安全防护体系 SAVNET 解决方案,核心思路是基于路由信息生成自动更新、精准的专用 SAV 表项,部署在相应接口进行源地址欺骗防护。示意图如下:图 13 PHYSec 技术演进图 14 SAVNET 技术场景“九州”算力互联网关键技术031918SAVNET 可以进行多方向全场景的防护:.自治域边缘 SAVNET:应用在本域子网接入场景,对进入本域的流量进行安全防护。.自治域内 SAVNET:在域内汇聚层进行源地址验证防护,重点解决边缘局部部署场景限制。.自治域间 SAVNET:应用在域间场景中,保护其他 AS 的源前缀,覆盖 Customer、Peer、Provider 等不同入口方向。当前域内 SAVNET 技术是研究的重点,但是已有的域内方案存在误拦截、开销大、部署难等诸多问题和挑战。中国移动原创提出基于拓扑生成的全新 SAVNET 机制,能够解决上述问题,并且具备实现简单、对存量网络友好、能在现网快速规模部署的优势,受到业内广泛支持。自治域内关键技术主要包括源前缀的通告,以及通过连通性计算合法入接口这两部分。源前缀通告是用来通告 SAVNET 源前缀由哪台设备节点发布的,可以通过 IGP 协议的 LSP 泛洪机制来传递,也可以通过 IBGP 协议的路由携带源前缀传递。连通性计算基于现有的 IGP.LSDB 信息,获取到从每个接口可达的设备列表,结合每台设备发布的源前缀信息,生成每个接口可达的源前缀信息,也即可生成最终的 SAVNET 表项。在自治域边缘,用户子网多归接入的场景中,通过配置/宣告优先级不同的备份路由,实现 SAVNET 表项生成。中国移动积极在国际组织 IETF 和国内组织 CCSA 同步推进 SAVNET 技术标准化。当前对于自治域内和边缘防护策略初有成效,携手主要合作伙伴清华大学、华为、新华三、中兴、锐捷等进行技术研究、产品开发和验证测试,快速推动技术商业化进程。3.4.4.业务安全当前网络面临更多安全挑战,攻击从以前的 5 分钟以上的攻击演变成 1 分钟以内的攻击,同时攻击流量出现瞬时 T 比特级攀升,短时、大流攻击不仅影响普通访问业务,更对高价值广域智算业务带来冲击。传统安全防护存在诸多限制,采样方式导致流量采样精准度下降,因此存在漏检的情况:统一设置攻击门限,部分没有达到门限的攻击未能检测出;5-15分钟上报周期,无法及时响应1分钟以内的瞬时大流的攻击。瞬时攻击防护方案在路由器设备部署内生 AI 技术,通过 1:1 采样对流量模型的精准分析,秒级识别设备是否存在攻击流。判断流量为攻击流量后,将安全事件上报给检测系统,见图 15 中步骤和,检测系统解读设备上报的攻击事件后,再联动清洗中心响应策略,做对应的引流清洗动作,将流量引入安全防护清洗设备,见图 15 中和。中国移动正在对设备的业务安全等能力做积极的构建和研究,解决传统网络在业务运行过程中存在的低效以及无法解决的业务安全场景问题,积极引导产业方向,加速产品研发。3.5 超宽连接3.5.1.T 比特级链路海量数据的大带宽、低时延传输需求,带动算力互联链路不断提升至 T 比特级速率。当前,400GE 互联链路标准和产业已经成熟,并已开始在骨干网部署,同时业界在链路可靠性、故障检测等运维方面也在不断布局。自 2020 年以来,中国移动推动产业进行 400GE 端口和 400GE 路由平台技术攻关,历经多次实验室验证和 2 次现网试点,验证了 400GE 互联链路的产业成熟,开通了全国首条“东数西算”IPv6.400GE 链路。中国移动积极参与 B400GE 互联链路标准研究创新,推动 B400GE 互联链路商用进程。目前,800GE 端口标准框架已基本确定,标准规范正逐步完善,预计 2025 年底发布。800GE 端口技术方案分为直检技术和相干技术。10km 以内光端口以直检技术为主,优先采用单通道 100GE 产业技术,用于新型智算中心网络等场景,产业基本已成熟商用;单通道 200GE 产业技术也正在成熟,可以实现 800GE 端口架构优化并同步扩展到 1.6T 场景。10km 至 80km 光端口采用相干技术方案,满足中长距链路传输需求。中国移动从产业链复用性和技术平台化考虑,在 802.3 工作组牵头完成 800GE.20km 以太端口相干标准立项,是中国企业在 IEEE 的首个以太网基础标准立项,大大推动了 800GE 关键标准的发展。中国移动积极参与 1.6T 以太网标准化研究,引导产业加速相关产品研发,推动 T 比特级链路的商用部署。目前,1.6T 以太网正在进行标准化推动,2km 以内光接口将以直检技术为主,10km 以上光接口还未确定目标规格。业界普遍认可,相干技术在 1.6T.10km 及以上光接口具有显著的技术优势,将在 1.6T 以太网中发挥重要作用。图 15 瞬时攻击防护方案“九州”算力互联网关键技术031918SAVNET 可以进行多方向全场景的防护:.自治域边缘 SAVNET:应用在本域子网接入场景,对进入本域的流量进行安全防护。.自治域内 SAVNET:在域内汇聚层进行源地址验证防护,重点解决边缘局部部署场景限制。.自治域间 SAVNET:应用在域间场景中,保护其他 AS 的源前缀,覆盖 Customer、Peer、Provider 等不同入口方向。当前域内 SAVNET 技术是研究的重点,但是已有的域内方案存在误拦截、开销大、部署难等诸多问题和挑战。中国移动原创提出基于拓扑生成的全新 SAVNET 机制,能够解决上述问题,并且具备实现简单、对存量网络友好、能在现网快速规模部署的优势,受到业内广泛支持。自治域内关键技术主要包括源前缀的通告,以及通过连通性计算合法入接口这两部分。源前缀通告是用来通告 SAVNET 源前缀由哪台设备节点发布的,可以通过 IGP 协议的 LSP 泛洪机制来传递,也可以通过 IBGP 协议的路由携带源前缀传递。连通性计算基于现有的 IGP.LSDB 信息,获取到从每个接口可达的设备列表,结合每台设备发布的源前缀信息,生成每个接口可达的源前缀信息,也即可生成最终的 SAVNET 表项。在自治域边缘,用户子网多归接入的场景中,通过配置/宣告优先级不同的备份路由,实现 SAVNET 表项生成。中国移动积极在国际组织 IETF 和国内组织 CCSA 同步推进 SAVNET 技术标准化。当前对于自治域内和边缘防护策略初有成效,携手主要合作伙伴清华大学、华为、新华三、中兴、锐捷等进行技术研究、产品开发和验证测试,快速推动技术商业化进程。3.4.4.业务安全当前网络面临更多安全挑战,攻击从以前的 5 分钟以上的攻击演变成 1 分钟以内的攻击,同时攻击流量出现瞬时 T 比特级攀升,短时、大流攻击不仅影响普通访问业务,更对高价值广域智算业务带来冲击。传统安全防护存在诸多限制,采样方式导致流量采样精准度下降,因此存在漏检的情况:统一设置攻击门限,部分没有达到门限的攻击未能检测出;5-15分钟上报周期,无法及时响应1分钟以内的瞬时大流的攻击。瞬时攻击防护方案在路由器设备部署内生 AI 技术,通过 1:1 采样对流量模型的精准分析,秒级识别设备是否存在攻击流。判断流量为攻击流量后,将安全事件上报给检测系统,见图 15 中步骤和,检测系统解读设备上报的攻击事件后,再联动清洗中心响应策略,做对应的引流清洗动作,将流量引入安全防护清洗设备,见图 15 中和。中国移动正在对设备的业务安全等能力做积极的构建和研究,解决传统网络在业务运行过程中存在的低效以及无法解决的业务安全场景问题,积极引导产业方向,加速产品研发。3.5 超宽连接3.5.1.T 比特级链路海量数据的大带宽、低时延传输需求,带动算力互联链路不断提升至 T 比特级速率。当前,400GE 互联链路标准和产业已经成熟,并已开始在骨干网部署,同时业界在链路可靠性、故障检测等运维方面也在不断布局。自 2020 年以来,中国移动推动产业进行 400GE 端口和 400GE 路由平台技术攻关,历经多次实验室验证和 2 次现网试点,验证了 400GE 互联链路的产业成熟,开通了全国首条“东数西算”IPv6.400GE 链路。中国移动积极参与 B400GE 互联链路标准研究创新,推动 B400GE 互联链路商用进程。目前,800GE 端口标准框架已基本确定,标准规范正逐步完善,预计 2025 年底发布。800GE 端口技术方案分为直检技术和相干技术。10km 以内光端口以直检技术为主,优先采用单通道 100GE 产业技术,用于新型智算中心网络等场景,产业基本已成熟商用;单通道 200GE 产业技术也正在成熟,可以实现 800GE 端口架构优化并同步扩展到 1.6T 场景。10km 至 80km 光端口采用相干技术方案,满足中长距链路传输需求。中国移动从产业链复用性和技术平台化考虑,在 802.3 工作组牵头完成 800GE.20km 以太端口相干标准立项,是中国企业在 IEEE 的首个以太网基础标准立项,大大推动了 800GE 关键标准的发展。中国移动积极参与 1.6T 以太网标准化研究,引导产业加速相关产品研发,推动 T 比特级链路的商用部署。目前,1.6T 以太网正在进行标准化推动,2km 以内光接口将以直检技术为主,10km 以上光接口还未确定目标规格。业界普遍认可,相干技术在 1.6T.10km 及以上光接口具有显著的技术优势,将在 1.6T 以太网中发挥重要作用。图 15 瞬时攻击防护方案“九州”算力互联网关键技术032120从节点维度,研究多机框集群技术,突破框间高速互联的技术瓶颈,构建无阻塞交换的网络架构,支撑集群系统按需平滑扩容。中国移动将与产业链的上下游紧密合作,不断优化网络架构,共同推进 P 比特级节点超高带宽承载技术的深入研究。通过与各方的协同合作,充分整合资源,发挥各自优势,共同攻克技术难关,推动高端核心路由器单节点容量逐步向.P 比特级稳步演进,实现更高质量、更高速率的网络连接,以满足日益增长的算网业务需求和不断提升的网络性能要求。3.6 敏捷感知3.6.1.应用响应传统 IP 网络通常只提供了管道级和链路级的网络质量感知手段,一方面手段单一、检测精度低,另一方面难以真正有效地细粒度感知其所承载的应用及各自业务网络需求,使得网络运营商无法为应用流量提供相应的 SLA 保证。中国移动提出了 ARN(Application.Responsive.Network,应用响应网络)技术,通过应用主动调用网络能力的方式,将现有网络能力安全、高效的向应用开放。通过 ARN 的新型网络架构,将 IP 网络切片、确定性时延网络、业务链、随流检测等技术以及未来不断新增的网络能力与应用对网络的需求进行高效匹配,解决应用与网络难以相互感知的问题。在隐私性方面,报文既不携带网络隐私信息也不携带用户隐私信息,可以避免信息泄露问题。在扩展性方面,提供了网络能力封装,同时隐藏了网络与应用的内部细节,在应用与网络间搭建沟通的桥梁,可以轻松支持应用与网络能力的扩展。在兼容性方面,适用各种 IPv6 网络,实现简单,支持软件升级,可兼容不支持 ARN 的原有网络,实现分阶段升级部署,对现有转发无影响。ARN 具备应用和网络无缝融合、扩展性强、兼容性好、适用性广等明显的技术优势,为不同场景业务提供了高效、安全、敏捷的连接。3.6.2.服务化 BSIDUnderlay 承载网是运营商的基础网络,基于 SRv6/G-SRv6 可以提供不同质量和粒度的网络资源。传统的 Overlay 网络对 Underlay 网络仅仅是连通的要求,Underlay 网络采用尽力而为的转发,无法发挥运营商Underlay 网络资源的独特价值。为解决此问题,服务化 BSID 调度模式应运而生。根据业务需求,Underlay 承载网络创建满足一定服务质量的路径资源,并通过 BSID 方式通告给上层业务;由 Overlay 上层业务根据自身质量要求选择性调用,从而实现上层业务对底层资源的灵活调度。3.5.2.P 比特级节点随着算力服务、大数据搬运以及 AI 智算分布式训练等场景的快速发展,海量数据的超宽传输成为算力互联网的重要需求,TB至PB量级的数据迫切需要高效且可靠的传输手段。骨干核心路由器作为承载网络的关键网元,其单节点的数据转发容量是达成东数西算超高传输的关键,高端路由器 P 比特级节点具有以下显著特点:.超大规模承载能力:能够容纳和处理极其庞大的数据流量,轻松应对高速增长的网络需求。.高速传输性能:实现数据的快速传输,减少延迟,提供流畅的网络体验。.高度稳定性:在复杂的网络环境中保持稳定运行,确保网络的可靠性。.强大的扩展性:便于根据业务需求进行灵活扩展,适应不断变化的网络规模。.先进的芯片技术:采用高性能芯片,提升数据处理能力和效率。.节能高效:在保证高性能的同时,实现能源的有效利用,降低运营成本。.高度集成化设计:集成多个功能模块,简化网络架构,提高设备的可靠性和可维护性。.支持多种协议和标准:适应不同的网络环境和应用场景。这些特点使得高端路由器 P 比特级节点成为支撑算力互联网的关键基础设施,为各类高速、大规模的算力互联数据传输提供了坚实的保障。为实现 P 比特级节点超高带宽承载能力,中国移动通过梳理骨干网络组网架构,明确关键节点单板、单节点性能要求,协同合作伙伴,共同推进芯片架构与硬件架构的技术创新,从板卡、机框、集群等多个维度进行技术攻关,以实现单节点从 T 比特到 P 比特的性能提升。从板卡维度,采用先进的芯片集成和堆叠技术,提升单芯片接口速率,减少单板芯片种类,增加接口速率和数量,逐步提高单板转发容量。从机框维度,推进正交架构,增强散热能力,确保系统稳定运行,优化整体架构设计,依托高速连接技术逐步提高机框内各单板之间的数据传输速度,提升单机框整机转发容量。图 16 800GE 技术方案“九州”算力互联网关键技术032120从节点维度,研究多机框集群技术,突破框间高速互联的技术瓶颈,构建无阻塞交换的网络架构,支撑集群系统按需平滑扩容。中国移动将与产业链的上下游紧密合作,不断优化网络架构,共同推进 P 比特级节点超高带宽承载技术的深入研究。通过与各方的协同合作,充分整合资源,发挥各自优势,共同攻克技术难关,推动高端核心路由器单节点容量逐步向.P 比特级稳步演进,实现更高质量、更高速率的网络连接,以满足日益增长的算网业务需求和不断提升的网络性能要求。3.6 敏捷感知3.6.1.应用响应传统 IP 网络通常只提供了管道级和链路级的网络质量感知手段,一方面手段单一、检测精度低,另一方面难以真正有效地细粒度感知其所承载的应用及各自业务网络需求,使得网络运营商无法为应用流量提供相应的 SLA 保证。中国移动提出了 ARN(Application.Responsive.Network,应用响应网络)技术,通过应用主动调用网络能力的方式,将现有网络能力安全、高效的向应用开放。通过 ARN 的新型网络架构,将 IP 网络切片、确定性时延网络、业务链、随流检测等技术以及未来不断新增的网络能力与应用对网络的需求进行高效匹配,解决应用与网络难以相互感知的问题。在隐私性方面,报文既不携带网络隐私信息也不携带用户隐私信息,可以避免信息泄露问题。在扩展性方面,提供了网络能力封装,同时隐藏了网络与应用的内部细节,在应用与网络间搭建沟通的桥梁,可以轻松支持应用与网络能力的扩展。在兼容性方面,适用各种 IPv6 网络,实现简单,支持软件升级,可兼容不支持 ARN 的原有网络,实现分阶段升级部署,对现有转发无影响。ARN 具备应用和网络无缝融合、扩展性强、兼容性好、适用性广等明显的技术优势,为不同场景业务提供了高效、安全、敏捷的连接。3.6.2.服务化 BSIDUnderlay 承载网是运营商的基础网络,基于 SRv6/G-SRv6 可以提供不同质量和粒度的网络资源。传统的 Overlay 网络对 Underlay 网络仅仅是连通的要求,Underlay 网络采用尽力而为的转发,无法发挥运营商Underlay 网络资源的独特价值。为解决此问题,服务化 BSID 调度模式应运而生。根据业务需求,Underlay 承载网络创建满足一定服务质量的路径资源,并通过 BSID 方式通告给上层业务;由 Overlay 上层业务根据自身质量要求选择性调用,从而实现上层业务对底层资源的灵活调度。3.5.2.P 比特级节点随着算力服务、大数据搬运以及 AI 智算分布式训练等场景的快速发展,海量数据的超宽传输成为算力互联网的重要需求,TB至PB量级的数据迫切需要高效且可靠的传输手段。骨干核心路由器作为承载网络的关键网元,其单节点的数据转发容量是达成东数西算超高传输的关键,高端路由器 P 比特级节点具有以下显著特点:.超大规模承载能力:能够容纳和处理极其庞大的数据流量,轻松应对高速增长的网络需求。.高速传输性能:实现数据的快速传输,减少延迟,提供流畅的网络体验。.高度稳定性:在复杂的网络环境中保持稳定运行,确保网络的可靠性。.强大的扩展性:便于根据业务需求进行灵活扩展,适应不断变化的网络规模。.先进的芯片技术:采用高性能芯片,提升数据处理能力和效率。.节能高效:在保证高性能的同时,实现能源的有效利用,降低运营成本。.高度集成化设计:集成多个功能模块,简化网络架构,提高设备的可靠性和可维护性。.支持多种协议和标准:适应不同的网络环境和应用场景。这些特点使得高端路由器 P 比特级节点成为支撑算力互联网的关键基础设施,为各类高速、大规模的算力互联数据传输提供了坚实的保障。为实现 P 比特级节点超高带宽承载能力,中国移动通过梳理骨干网络组网架构,明确关键节点单板、单节点性能要求,协同合作伙伴,共同推进芯片架构与硬件架构的技术创新,从板卡、机框、集群等多个维度进行技术攻关,以实现单节点从 T 比特到 P 比特的性能提升。从板卡维度,采用先进的芯片集成和堆叠技术,提升单芯片接口速率,减少单板芯片种类,增加接口速率和数量,逐步提高单板转发容量。从机框维度,推进正交架构,增强散热能力,确保系统稳定运行,优化整体架构设计,依托高速连接技术逐步提高机框内各单板之间的数据传输速度,提升单机框整机转发容量。图 16 800GE 技术方案“九州”算力互联网关键技术032322服务化 BSID 运行过程如下:1.承载网控制器通过预先或者按需方式,创建满足带宽、时延、丢包率等质量属性的网络路径,并以服务化 BSID 方式进行标识;2.上层业务控制器根据关键节点信息,向承载网控制器发送对 Underlay 承载网路径资源需求;3.承载网控制器根据质量需求输入,在服务化BSID库内挑选满足要求的BSID资源,并通告给业务控制器;4.业务控制器根据返回 BSID 标识,将其编排进端到端 SRv6/G-SRv6 转发路径中;5.Underlay 承载网业务接入点根据上层业务路径中编排的 BSID,将上层业务引流到 BSID 对应的路径中。.中国移动引领 G-SRv6 标准,推出“G-SRv6.BSID 即服务”的新型业务模式,通过端到端 G-SRv6 隧道消除跨域网络对接复杂度,提供端到端的业务感知和质量优化保障能力。3.7 AI 智能3.7.1.智能算网调度随着算力互联网络适用调度机制的日益复杂,传统的设备本地路由机制难以从全局视角实现对网络和业务的整体优化。因此,需要 SDN 控制器感知网络的连接状态、流量分布、运行质量等,利用场景特化的算法,在基本的故障和质差调优基础上,为网络提供更高层面的规划调整能力。在算力互联网络规划调度过程中,通过引入 AI 能力构建网络各种指标的变化模型,并在调度过程中,通过 AI 协助调度场景的评估和调度方案的选择。AI 在网络规划和智能化调度中可应用到下列场景中:.网络质量劣化预测:AI 通过对网络中链路质量变化趋势进行学习,构建网络质量变化模型,对于网络劣化超过 SLA 极限的业务,可以基于评估结果在风险发生前进行提前调整,降低业务质量劣化影响。.网络流量分布优化:对网络流量变化趋势进行学习,计算周期性发生拥塞方向和拥塞时段,对经常拥塞的方向承载业务进行优化,智能化选择其它疏导路径和负载分担策略,提高传输质量。.隧道调整方案辅助计算:在路径和路由调度过程时,可在计算过程中结合 AI 预测和推理能力,尽可能降低业务受不同原因影响对同一业务进行反复调优的频率,提高业务运行过程中的稳定性和可靠性。.隧道调优有效性评估:在控制器生成故障或劣化的业务调优策略下发前,可以利用 AI 生成的网络模型对调优策略进行评估,确认方案调优结果,并通过反馈机制持续优化调优策略的可用度。中国移动积极开展网络智能调度的相关研究,推动网络智能化的深入发展,通过不断提高网络的运行效率,降低运营成本,优化用户体验,为用户提供更加优质、高效的通信服务。3.7.2.智能负载分担随着算力的迅速发展,连接各种算力的网络中包含的数据包也从小流向大流转变,对网络提出了新的诉求。传统以太网技术在适配算力互联网络流量模型方面存在一定的不足。为了保证算力中心训练推理效率,需要超大规模、超高吞吐、超高可靠、超低延迟的高性能网络作为技术支撑。流量智能负载分担的前提是要识别流,将大流拆分成小流,进而通过高通量弹性带宽等技术实现网络的负载均衡。通过路由器引入芯片级 AI 能力进行流量识别,主要技术有:图 17 服务化 BSID 技术架构图 18 智能调度架构“九州”算力互联网关键技术032322服务化 BSID 运行过程如下:1.承载网控制器通过预先或者按需方式,创建满足带宽、时延、丢包率等质量属性的网络路径,并以服务化 BSID 方式进行标识;2.上层业务控制器根据关键节点信息,向承载网控制器发送对 Underlay 承载网路径资源需求;3.承载网控制器根据质量需求输入,在服务化BSID库内挑选满足要求的BSID资源,并通告给业务控制器;4.业务控制器根据返回 BSID 标识,将其编排进端到端 SRv6/G-SRv6 转发路径中;5.Underlay 承载网业务接入点根据上层业务路径中编排的 BSID,将上层业务引流到 BSID 对应的路径中。.中国移动引领 G-SRv6 标准,推出“G-SRv6.BSID 即服务”的新型业务模式,通过端到端 G-SRv6 隧道消除跨域网络对接复杂度,提供端到端的业务感知和质量优化保障能力。3.7 AI 智能3.7.1.智能算网调度随着算力互联网络适用调度机制的日益复杂,传统的设备本地路由机制难以从全局视角实现对网络和业务的整体优化。因此,需要 SDN 控制器感知网络的连接状态、流量分布、运行质量等,利用场景特化的算法,在基本的故障和质差调优基础上,为网络提供更高层面的规划调整能力。在算力互联网络规划调度过程中,通过引入 AI 能力构建网络各种指标的变化模型,并在调度过程中,通过 AI 协助调度场景的评估和调度方案的选择。AI 在网络规划和智能化调度中可应用到下列场景中:.网络质量劣化预测:AI 通过对网络中链路质量变化趋势进行学习,构建网络质量变化模型,对于网络劣化超过 SLA 极限的业务,可以基于评估结果在风险发生前进行提前调整,降低业务质量劣化影响。.网络流量分布优化:对网络流量变化趋势进行学习,计算周期性发生拥塞方向和拥塞时段,对经常拥塞的方向承载业务进行优化,智能化选择其它疏导路径和负载分担策略,提高传输质量。.隧道调整方案辅助计算:在路径和路由调度过程时,可在计算过程中结合 AI 预测和推理能力,尽可能降低业务受不同原因影响对同一业务进行反复调优的频率,提高业务运行过程中的稳定性和可靠性。.隧道调优有效性评估:在控制器生成故障或劣化的业务调优策略下发前,可以利用 AI 生成的网络模型对调优策略进行评估,确认方案调优结果,并通过反馈机制持续优化调优策略的可用度。中国移动积极开展网络智能调度的相关研究,推动网络智能化的深入发展,通过不断提高网络的运行效率,降低运营成本,优化用户体验,为用户提供更加优质、高效的通信服务。3.7.2.智能负载分担随着算力的迅速发展,连接各种算力的网络中包含的数据包也从小流向大流转变,对网络提出了新的诉求。传统以太网技术在适配算力互联网络流量模型方面存在一定的不足。为了保证算力中心训练推理效率,需要超大规模、超高吞吐、超高可靠、超低延迟的高性能网络作为技术支撑。流量智能负载分担的前提是要识别流,将大流拆分成小流,进而通过高通量弹性带宽等技术实现网络的负载均衡。通过路由器引入芯片级 AI 能力进行流量识别,主要技术有:图 17 服务化 BSID 技术架构图 18 智能调度架构“九州”算力互联网关键技术032524.AI 识别流:利用 NP 芯片内置的 AI 技术测量统计识别出的大流的行为特征,学习挖掘出大流的 SLA 需求差异性,将大流细分映射到不同 SLA 等级,进行差异化调度处理。.自适应多协议深度识别:通过 NP 芯片可编程能力对以太网多种协议进行深度识别,可以将大流拆分成多个小流,以实现网络的负载均衡。例如对于 QUIC 协议,一个会话可以通过多个连接进行传输,基于五元组 连接 ID 来标识一条流。3.7.3.智能宽带网关传统的 BRAS 无法感知用户真实体验,只能依赖客户投诉或报障,大部分用户对业务体验下降保持静默,易造成客户流失;与此同时,传统 BRAS 还存在质量管理无智能化闭环,业务无差异化保障等问题。为了解决上述问题,中国移动提出了 iBNG(Intelligent.Broadband.Network.Gateway,智能化宽带网络网关)创新的.“三平面 一平台”架构,通过“智”与“网”的强强联合,“赋智强网,以网强算”,算网能力大幅提升。iBNG 架构包含智能面(I 面)、管控面(C 面)、转发面(U 面)和边缘算力平台,通过深入融合 AI 能力,iBNG 全面智能化,其具有三大关键技术能力:.业务质量分析及智能运维:iBNG.通过智能硬件,可以实时感知业务质量情况,并基于用户体验、网络质量、网元质量进行 AI 大数据分析和智能运维,更准确地提升用户体验。.应用识别及调度:iBNG.通过.AI.能力实现用户粒度的应用识别及流量调度,并提供可视化的管理页面。同时,iBNG.结合.SRv6/G-SRv6/切片等技术对不同应用实现差异化.SLA.保障。对于家宽和政企业务,iBNG.通过内置算力提供端侧的算力服务,提升用户业务体验,并通过算力调度提高资源池利用率。.安全防护能力:在应用识别的基础上,可以实现灵活、精确的应用管控。同时,依托于强大的 URL 分类库,可以有效屏蔽网络上不健康内容,保障和谐的网络环境,实现良好的社会和经济效益。中国移动积极参与iBNG相关标准在国内外各标准组织的推动工作,发布了 智能化宽带网络网关(iBNG)技术白皮书。2023 年在 CCSA 上完成了 iBNG 整体架构及关键技术的项目立项,并在 ITU-T 上完成基于iBNG 进行用户业务质量分析的项目立项。后续,中国移动会继续引导相关产业的产品化进程,推动宽带网络从娱乐中心向多元化中心的转变,促进宽带网络的持续发展。3.8 弹性服务中国移动提出的智享 WAN 技术,将 SRv6/G-SRv6 技术与 SD-WAN 相结合,充分发挥运营商 Underlay网络的资源优势,将 Overlay 和 Underlay 资源统一协同和调度。开启了新一代互联网组网范式,在算力时代为客户提供有竞争力的算力互联服务。2020 年发布了弹性 SD-WAN(智享 WAN)技术白皮书,2022 年在 BBF 主导完成智享 WAN 系列标准立项,进一步加速智享 WAN 产业链成熟和商用落地,构筑中国移动 SD-WAN 的核心竞争力。智享 WAN 架构包含控制器、CPE、PoP 三部分,同时通过 Underlay 网络提供的 SRv6/G-SRv6 服务化BSID 能力协同实现差异化服务,整体架构如图所示。智享 WAN 控制器负责端到端业务发放、SRv6/G-SRv6路径编排和集中化运维。智享 WAN.CPE 和 PoP 实现快速业务接入,提升业务开通效率。PoP 间灵活组网,同时结合 Underlay 网络资源保障高品质业务体验。图 19 智享 WAN 整体方案架构智享 WAN 秉承 IP 协议端到端设计理念,构建无状态的网络核心,通过三大技术实现 SRv6/G-SRv6 从骨干向端侧及云侧延伸。.Overlay、Underlay 融合的 SRv6/G-SRv6 组网技术,屏蔽多段网络跨专业网络细节,继承了 SD-WAN的敏捷性同时实现网络极简运维。.统一抽象网络及算力服务资源为 SID,并通过业务链技术实现业务一点集中编程满足算网融合的业务创新需求。.源地址推导技术,满足状态防火墙对 SRv6/G-SRv6 双向流量对称性要求,并采用 DNS、ARN 等机制主动感知应用,实现应用驱动的网络质量保障。智享 WAN 方案 2023 年已在政企客户形成规模部署,2024 年将进行全国范围商用部署。“九州”算力互联网关键技术032524.AI 识别流:利用 NP 芯片内置的 AI 技术测量统计识别出的大流的行为特征,学习挖掘出大流的 SLA 需求差异性,将大流细分映射到不同 SLA 等级,进行差异化调度处理。.自适应多协议深度识别:通过 NP 芯片可编程能力对以太网多种协议进行深度识别,可以将大流拆分成多个小流,以实现网络的负载均衡。例如对于 QUIC 协议,一个会话可以通过多个连接进行传输,基于五元组 连接 ID 来标识一条流。3.7.3.智能宽带网关传统的 BRAS 无法感知用户真实体验,只能依赖客户投诉或报障,大部分用户对业务体验下降保持静默,易造成客户流失;与此同时,传统 BRAS 还存在质量管理无智能化闭环,业务无差异化保障等问题。为了解决上述问题,中国移动提出了 iBNG(Intelligent.Broadband.Network.Gateway,智能化宽带网络网关)创新的.“三平面 一平台”架构,通过“智”与“网”的强强联合,“赋智强网,以网强算”,算网能力大幅提升。iBNG 架构包含智能面(I 面)、管控面(C 面)、转发面(U 面)和边缘算力平台,通过深入融合 AI 能力,iBNG 全面智能化,其具有三大关键技术能力:.业务质量分析及智能运维:iBNG.通过智能硬件,可以实时感知业务质量情况,并基于用户体验、网络质量、网元质量进行 AI 大数据分析和智能运维,更准确地提升用户体验。.应用识别及调度:iBNG.通过.AI.能力实现用户粒度的应用识别及流量调度,并提供可视化的管理页面。同时,iBNG.结合.SRv6/G-SRv6/切片等技术对不同应用实现差异化.SLA.保障。对于家宽和政企业务,iBNG.通过内置算力提供端侧的算力服务,提升用户业务体验,并通过算力调度提高资源池利用率。.安全防护能力:在应用识别的基础上,可以实现灵活、精确的应用管控。同时,依托于强大的 URL 分类库,可以有效屏蔽网络上不健康内容,保障和谐的网络环境,实现良好的社会和经济效益。中国移动积极参与iBNG相关标准在国内外各标准组织的推动工作,发布了 智能化宽带网络网关(iBNG)技术白皮书。2023 年在 CCSA 上完成了 iBNG 整体架构及关键技术的项目立项,并在 ITU-T 上完成基于iBNG 进行用户业务质量分析的项目立项。后续,中国移动会继续引导相关产业的产品化进程,推动宽带网络从娱乐中心向多元化中心的转变,促进宽带网络的持续发展。3.8 弹性服务中国移动提出的智享 WAN 技术,将 SRv6/G-SRv6 技术与 SD-WAN 相结合,充分发挥运营商 Underlay网络的资源优势,将 Overlay 和 Underlay 资源统一协同和调度。开启了新一代互联网组网范式,在算力时代为客户提供有竞争力的算力互联服务。2020 年发布了弹性 SD-WAN(智享 WAN)技术白皮书,2022 年在 BBF 主导完成智享 WAN 系列标准立项,进一步加速智享 WAN 产业链成熟和商用落地,构筑中国移动 SD-WAN 的核心竞争力。智享 WAN 架构包含控制器、CPE、PoP 三部分,同时通过 Underlay 网络提供的 SRv6/G-SRv6 服务化BSID 能力协同实现差异化服务,整体架构如图所示。智享 WAN 控制器负责端到端业务发放、SRv6/G-SRv6路径编排和集中化运维。智享 WAN.CPE 和 PoP 实现快速业务接入,提升业务开通效率。PoP 间灵活组网,同时结合 Underlay 网络资源保障高品质业务体验。图 19 智享 WAN 整体方案架构智享 WAN 秉承 IP 协议端到端设计理念,构建无状态的网络核心,通过三大技术实现 SRv6/G-SRv6 从骨干向端侧及云侧延伸。.Overlay、Underlay 融合的 SRv6/G-SRv6 组网技术,屏蔽多段网络跨专业网络细节,继承了 SD-WAN的敏捷性同时实现网络极简运维。.统一抽象网络及算力服务资源为 SID,并通过业务链技术实现业务一点集中编程满足算网融合的业务创新需求。.源地址推导技术,满足状态防火墙对 SRv6/G-SRv6 双向流量对称性要求,并采用 DNS、ARN 等机制主动感知应用,实现应用驱动的网络质量保障。智享 WAN 方案 2023 年已在政企客户形成规模部署,2024 年将进行全国范围商用部署。“九州”算力互联网赋能业务场景0427263.8.2.高通量弹性带宽智算业务分为入算和算间两大类场景。其中入算业务包括数据上传训练、存算拉远、推理服务交互等场景,传输数据以海量样本面数据和推理应用交互数据为代表。算间场景有分布式协同训练、联邦学习等场景,算间网络传输数据以梯度、层间向量等参数面数据为主。用户上传海量训练数据至算力中心参与模型训练,流量特点为随 AI 训练的任务式突发海量数据上传。因此需要通过 SRv6/G-SRv6 隧道提供弹性带宽扩展的业务高吞吐能力。根据 AI 智算任务需求,在网络中部署若干条 SRv6/G-SRv6 路径,实现流量在多路径的负载分担。对流“九州”算力互联网赋能全新业务场景,具备泛在接入、智能调度、融合承载、绿色安全等关键能力,支撑算力智能、高效互联,提供泛在、灵活的互联网访问服务,从而满足千行百业数字化的需求,共同构筑数字中国宏伟蓝图。当前算力互联网的典型业务场景如表 1 所示,后续还将孵化更多的新场景、新应用、新业态。表 1 算力互联网的典型业务场景4“九州”算力互联网赋能业务场景典型场景需求特征解决的问题典型技术东数西算弹性调度高效转发灵活、高效调度网络资源,实现高效转发、降低成本.超宽连接.弹性服务.绿色低碳视联网专属资源保障体验增强网络资源保障,灵活接入,体验保障.多元承载.AI 智能AI 使能医疗海量数据安全传输确保数据完整性、防止数据泄露、抵御网络攻击.多元承载.安全内生智慧家庭业务感知体验加速提升业务处理效率、增强用户体验.敏捷感知.AI 智能电子政务智能超稳确定保障增强网络稳定性、保障业务连续、提升业务开通效率.多元承载.稳定可靠商超连锁便捷互联降低成本提升业务开通效率、降低网络成本.多元承载.弹性服务云电脑低时延低丢包联接降低业务时延,丢包,保障业务体验连续.AI 智能.稳定可靠图 20 多列表负载分担技术量进行统计,基于流量情况对段列表内流量进行智能调度,使流量在不同路径之间负载均衡。协同训练过程中网络需要承载不同训练节点间的参数面数据,参数面数据传输质量要求严格,训练性能受时延、丢包影响较大,对网络时延、丢包、带宽要求敏感。因此网络需要具备广域高通量确定性转发能力,通过智算关键流识别和智算流深度哈希等智算技术承载训练节点之间的梯度同步数据,保障拉远分布式训练性能。完成模型训练后,基于大模型构建的 AI 应用向终端客户提供推理服务,网络通过 SRv6/G-SRv6 低时延通道向高价值客户提供极致体验,以增强客户粘性和满意度。中国移动基于 SRv6/G-SRv6 的高通量弹性带宽的研究,将推动 SRv6/G-SRv6 技术更加适用于对网络有更高质量要求的算力互联业务场景,为数据传输提供端到端的带宽保障能力和高质量的传输能力。“九州”算力互联网赋能业务场景0427263.8.2.高通量弹性带宽智算业务分为入算和算间两大类场景。其中入算业务包括数据上传训练、存算拉远、推理服务交互等场景,传输数据以海量样本面数据和推理应用交互数据为代表。算间场景有分布式协同训练、联邦学习等场景,算间网络传输数据以梯度、层间向量等参数面数据为主。用户上传海量训练数据至算力中心参与模型训练,流量特点为随 AI 训练的任务式突发海量数据上传。因此需要通过 SRv6/G-SRv6 隧道提供弹性带宽扩展的业务高吞吐能力。根据 AI 智算任务需求,在网络中部署若干条 SRv6/G-SRv6 路径,实现流量在多路径的负载分担。对流“九州”算力互联网赋能全新业务场景,具备泛在接入、智能调度、融合承载、绿色安全等关键能力,支撑算力智能、高效互联,提供泛在、灵活的互联网访问服务,从而满足千行百业数字化的需求,共同构筑数字中国宏伟蓝图。当前算力互联网的典型业务场景如表 1 所示,后续还将孵化更多的新场景、新应用、新业态。表 1 算力互联网的典型业务场景4“九州”算力互联网赋能业务场景典型场景需求特征解决的问题典型技术东数西算弹性调度高效转发灵活、高效调度网络资源,实现高效转发、降低成本.超宽连接.弹性服务.绿色低碳视联网专属资源保障体验增强网络资源保障,灵活接入,体验保障.多元承载.AI 智能AI 使能医疗海量数据安全传输确保数据完整性、防止数据泄露、抵御网络攻击.多元承载.安全内生智慧家庭业务感知体验加速提升业务处理效率、增强用户体验.敏捷感知.AI 智能电子政务智能超稳确定保障增强网络稳定性、保障业务连续、提升业务开通效率.多元承载.稳定可靠商超连锁便捷互联降低成本提升业务开通效率、降低网络成本.多元承载.弹性服务云电脑低时延低丢包联接降低业务时延,丢包,保障业务体验连续.AI 智能.稳定可靠图 20 多列表负载分担技术量进行统计,基于流量情况对段列表内流量进行智能调度,使流量在不同路径之间负载均衡。协同训练过程中网络需要承载不同训练节点间的参数面数据,参数面数据传输质量要求严格,训练性能受时延、丢包影响较大,对网络时延、丢包、带宽要求敏感。因此网络需要具备广域高通量确定性转发能力,通过智算关键流识别和智算流深度哈希等智算技术承载训练节点之间的梯度同步数据,保障拉远分布式训练性能。完成模型训练后,基于大模型构建的 AI 应用向终端客户提供推理服务,网络通过 SRv6/G-SRv6 低时延通道向高价值客户提供极致体验,以增强客户粘性和满意度。中国移动基于 SRv6/G-SRv6 的高通量弹性带宽的研究,将推动 SRv6/G-SRv6 技术更加适用于对网络有更高质量要求的算力互联业务场景,为数据传输提供端到端的带宽保障能力和高质量的传输能力。“九州”算力互联网赋能业务场景042928 4.1 东数西算“东数西算”是国家的一项战略工程,旨在优化我国数据中心布局,提升算力水平,更好地服务数字化经济发展。通过东数西算,可以将东部的数据计算任务转移到西部进行计算,从而充分利用西部的绿色能源和较低的成本优势,降低整体的电费支出。在东数西算的过程中,为了确保数据的稳定、高效传输,需要使用运营商提供的专线服务。现有的运营商专线多采用固定资源模式,当企业存在周期性大数据传输时,对服务灵活、成本降低提出新的要求。弹性调度的核心在于其任务式新服务模式。传统的网络服务往往按照固定的带宽资源进行分配,而东数西算则打破了这一模式,改为按任务式的弹性调度网络服务。企业可以实现按需弹性的数据传递,从而加快业务进程,提升市场竞争力。浙江某影视城意图将海量影片素材传送至贵州某渲染算力中心,用户期望通过运营商的弹性网络服务来传递大量影片数据。中国移动响应国家“东数西算要求动,充分利用骨干网络带宽资源,采取超宽承载能力传递大规模数据,通过设备级液冷等技术降低能耗。采用算网智能调度技术,为影视城提供高效的网络服务。通过在 CMNet 网络中部署网络切片,将弹性大带宽业务与现网已有业务进行资源隔离,避免对现网业务造成影响,同时保障了用户业务体验。务需要大量算力和存储资源来支撑上层应用。随着视联网业务规模和种类的增加,对云内的资源需求也会逐步增加和灵活。云资源的建设分布通常受电力、水、场地、自然环境、成本等外部因素,分布并不均衡。视联网业务通常随人口、经济、企业等分布呈现区域富集且和算力资源分布并不完全重合,终端用户通过网络接入不同等级业务平台,网络需要基于不用类型的视联网业务类型提供对应的高质量差异化承载能力,来满足业务平台覆盖的不同类型和区域范围的终端用户体验。中国移动视联网业务通过各级业务平台向终端提供对应的应用服务,业务平台部署在中国移动全国各级移动云资源池内,业务平台分为中心平台、边缘平台等层级,分别覆盖对应区域范围的视联网业务。此外,算力互联网通过确定性转发技术提供了可承诺的SLA服务,即端到端的高吞吐保障。无论是小时达、当日达还是次日达,网络都能够根据企业的需求提供相应的时间保障。这种高可靠性的服务承诺,确保了企业在关键业务处理中的稳定性和连续性,降低了因网络或计算问题导致的业务风险。4.2 视联网视联网提供了丰富的各类视频媒体业务,以及基于视频提供的管理、调度、AI 推理等应用能力。这些业图 21 弹性调度降低成本云端应用平台分为视频通讯、视频监控两大类,其中视频监控大类提供媒体数据存储、管理、点播、终端管理,AI 推理等服务。视频通讯大类应用提供语音、视频、桌面共享交换,会议控制等服务。当前视联网业务通过中国移动云专网打通各层级视频业务平台之间的连接,利用 SRv6/G-SRv6 技术结合SDN 控制器实现灵活的算路能力,确保视频业务低时延转发。在业务接入方面,通过数据专线、VPN 专线、有线/无线互联网等多种方式实现视频终端快速灵活接入。未来通过导入 iBNG 技术结合 ARN 对视联网业务接入流量精准识别,并通过网络切片、随流检测、QOS等技术对高价值业务流量提供视联网差异化接入能力和算间互联承载能力,保障视联网终端用户的业务体验和视联网业务平台的整体资源效率,最终实现商业的正向闭环。4.3 AI 使能医疗AI 大模型的训练需要大量数据参与,数据包括互联网公开数据,垂直行业数据等多种来源。对于如医疗、金融、政府、能源等行业,数据保密要求高,通常存储在私域服务器。在进行这类数据参与的大模型时,需要把高保密级别的海量数据上传到智算中心参与大模型训练,由此对网络提出了加密转发效率高、加密等级高的要求,以保证大带宽智算流量的高密级转发。图 22 视联网方案“九州”算力互联网赋能业务场景042928 4.1 东数西算“东数西算”是国家的一项战略工程,旨在优化我国数据中心布局,提升算力水平,更好地服务数字化经济发展。通过东数西算,可以将东部的数据计算任务转移到西部进行计算,从而充分利用西部的绿色能源和较低的成本优势,降低整体的电费支出。在东数西算的过程中,为了确保数据的稳定、高效传输,需要使用运营商提供的专线服务。现有的运营商专线多采用固定资源模式,当企业存在周期性大数据传输时,对服务灵活、成本降低提出新的要求。弹性调度的核心在于其任务式新服务模式。传统的网络服务往往按照固定的带宽资源进行分配,而东数西算则打破了这一模式,改为按任务式的弹性调度网络服务。企业可以实现按需弹性的数据传递,从而加快业务进程,提升市场竞争力。浙江某影视城意图将海量影片素材传送至贵州某渲染算力中心,用户期望通过运营商的弹性网络服务来传递大量影片数据。中国移动响应国家“东数西算要求动,充分利用骨干网络带宽资源,采取超宽承载能力传递大规模数据,通过设备级液冷等技术降低能耗。采用算网智能调度技术,为影视城提供高效的网络服务。通过在 CMNet 网络中部署网络切片,将弹性大带宽业务与现网已有业务进行资源隔离,避免对现网业务造成影响,同时保障了用户业务体验。务需要大量算力和存储资源来支撑上层应用。随着视联网业务规模和种类的增加,对云内的资源需求也会逐步增加和灵活。云资源的建设分布通常受电力、水、场地、自然环境、成本等外部因素,分布并不均衡。视联网业务通常随人口、经济、企业等分布呈现区域富集且和算力资源分布并不完全重合,终端用户通过网络接入不同等级业务平台,网络需要基于不用类型的视联网业务类型提供对应的高质量差异化承载能力,来满足业务平台覆盖的不同类型和区域范围的终端用户体验。中国移动视联网业务通过各级业务平台向终端提供对应的应用服务,业务平台部署在中国移动全国各级移动云资源池内,业务平台分为中心平台、边缘平台等层级,分别覆盖对应区域范围的视联网业务。此外,算力互联网通过确定性转发技术提供了可承诺的SLA服务,即端到端的高吞吐保障。无论是小时达、当日达还是次日达,网络都能够根据企业的需求提供相应的时间保障。这种高可靠性的服务承诺,确保了企业在关键业务处理中的稳定性和连续性,降低了因网络或计算问题导致的业务风险。4.2 视联网视联网提供了丰富的各类视频媒体业务,以及基于视频提供的管理、调度、AI 推理等应用能力。这些业图 21 弹性调度降低成本云端应用平台分为视频通讯、视频监控两大类,其中视频监控大类提供媒体数据存储、管理、点播、终端管理,AI 推理等服务。视频通讯大类应用提供语音、视频、桌面共享交换,会议控制等服务。当前视联网业务通过中国移动云专网打通各层级视频业务平台之间的连接,利用 SRv6/G-SRv6 技术结合SDN 控制器实现灵活的算路能力,确保视频业务低时延转发。在业务接入方面,通过数据专线、VPN 专线、有线/无线互联网等多种方式实现视频终端快速灵活接入。未来通过导入 iBNG 技术结合 ARN 对视联网业务接入流量精准识别,并通过网络切片、随流检测、QOS等技术对高价值业务流量提供视联网差异化接入能力和算间互联承载能力,保障视联网终端用户的业务体验和视联网业务平台的整体资源效率,最终实现商业的正向闭环。4.3 AI 使能医疗AI 大模型的训练需要大量数据参与,数据包括互联网公开数据,垂直行业数据等多种来源。对于如医疗、金融、政府、能源等行业,数据保密要求高,通常存储在私域服务器。在进行这类数据参与的大模型时,需要把高保密级别的海量数据上传到智算中心参与大模型训练,由此对网络提出了加密转发效率高、加密等级高的要求,以保证大带宽智算流量的高密级转发。图 22 视联网方案“九州”算力互联网赋能业务场景043130某省卫生防疫中心开发传染病研判平台希望通过采集卫生、海关、边防、住建等部门数据,进行集中 AI模型训练,实现传染病 AI 研判,由于卫生、海关、边防、住建的数据都具有隐私性,有数据不出 DC 严格要求,省卫生防疫中心无法获取到这些隐私数据,进行 AI 集中训练,为解决此问题,计划实现存算拉远训练,通过各分支机构的样本数据或者样本数据的激活值实时传输到传染病研判的 AI 训练中心,通过 AI 训练,实现传染病研判的大模型。因此运营商如何提供确定性的应用体验,成为智能 IP 网的发展方向。提供确定性服务的智能 IP 网的首要关键是智能化识别应用。传统的协议识别方法是采用.“五元组”信息进行分析,来确定当前流量的基本信息。仅通过端口识别协议、通过.IP.地址来识别应用,无法满足应用感知算力网络的诉求,且基于五元组的识别方式,存在应用识别不够深入、应用识别工作量大等困难。.为满足用户对于网络体验的差异化、个性化需求,基于业务流量智能识别、ARN 感知业务应用,通过SRv6/G-SRv6 进行差异化路径和算力调度,采用应用识别 SRv6 动态选路,实现为用户的不同业务提供差异化体验服务。如图所示,iBNG 支持把游戏等时延敏感业务流量按需引入到 SRv6/G-SRv6 低时延加速通道。训练数据通过广域网进入训练中心参与大模型拉远训练,训练完毕后的模型参数需要通过广域网下推至推理中心提供最终的应用服务,通过 SRv6/G-SRv6 承载,结合网络切片隔离技术,实现差异化 SLA 保障。.数据在网络传输过程中需要进行数据加密以保证数据的安全。通过 PHYSec、xSec 等转发加密技术对数据进行高性能加密传输,防止数据在传输过程中被窃听、篡改,保障数据安全。4.4 智慧家庭随着互联网的迅速发展,游戏、在线教育、视频会议等应用成为人们生活、.工作与学习的必要方式,对于网络的需求从仅仅是连接的需求转向连接 体验的双重需求,网络游戏、网络直播、在线教育/办公、AR/VR 等实时性业务的出现,它们不仅需要一定的网络带宽保障,还对时延非常敏感,一旦出现网络拥塞或者时延/抖动变大时,这些业务的质量就会变得非常差,带来不好的用户体验。而 IP 网络尽力而为的传输方式越来越难以满足人们的需要。家庭场景的游戏、直播视频、网课等业务对时延的敏感性显著高于其他业务。以网络游戏为例,当前网络游戏中 FPS(第一人称射击)/RTS(即时战略)/ARTS(动作即时战略游戏)类要求百毫秒级的网络时延和抖动。手机游戏对时延和抖动的要求较高,而对带宽要求不高。如果抖动超过.100 毫秒,会出现卡顿等现象,如果超过 250 毫秒时,会对玩家操作造成较大影响,导致游戏无法公平进行。图 24 家庭业务低时延加速iBNG.的应用识别技术是在继承五元组识别的基础上,进一步深度分析数据.报文所携带的 4 7 层协议的特征。当 IP.数据包、TCP 或 UDP.数据流经过 iBNG.时,通过分析报文应用层特征信息,识别数据报文属于具体的应用程序。基于智能识别技术叠加 SRv6/G-SRv6 智能选路对应用进行加速,实现用户与应用的确定性体验,提升家宽用户满意度,以海外某知名游戏为例,实测时延由加速前 250 毫秒降低到 60 毫秒,降幅达 70% 。4.5 电子政务IPv6技术助力数字政府实现上下联动、部门协同、服务导向的“互联网 政务服务”。基于IP网络切片技术,打造前瞻性、全覆盖、安全智慧的“一网多平面”,保障不同业务差异化体验,建设云网安一体的超融合、超联接、服务化的数字政府网络。政务外网主要有业务隔离、便捷开通、智能运维三大主要需求,需要支持各业务独立承载、一跳入云、敏捷组网,以及业务可视、故障快速定位等智能运维功能。图 23 AI 使能医疗训练数据安全“九州”算力互联网赋能业务场景043130某省卫生防疫中心开发传染病研判平台希望通过采集卫生、海关、边防、住建等部门数据,进行集中 AI模型训练,实现传染病 AI 研判,由于卫生、海关、边防、住建的数据都具有隐私性,有数据不出 DC 严格要求,省卫生防疫中心无法获取到这些隐私数据,进行 AI 集中训练,为解决此问题,计划实现存算拉远训练,通过各分支机构的样本数据或者样本数据的激活值实时传输到传染病研判的 AI 训练中心,通过 AI 训练,实现传染病研判的大模型。因此运营商如何提供确定性的应用体验,成为智能 IP 网的发展方向。提供确定性服务的智能 IP 网的首要关键是智能化识别应用。传统的协议识别方法是采用.“五元组”信息进行分析,来确定当前流量的基本信息。仅通过端口识别协议、通过.IP.地址来识别应用,无法满足应用感知算力网络的诉求,且基于五元组的识别方式,存在应用识别不够深入、应用识别工作量大等困难。.为满足用户对于网络体验的差异化、个性化需求,基于业务流量智能识别、ARN 感知业务应用,通过SRv6/G-SRv6 进行差异化路径和算力调度,采用应用识别 SRv6 动态选路,实现为用户的不同业务提供差异化体验服务。如图所示,iBNG 支持把游戏等时延敏感业务流量按需引入到 SRv6/G-SRv6 低时延加速通道。训练数据通过广域网进入训练中心参与大模型拉远训练,训练完毕后的模型参数需要通过广域网下推至推理中心提供最终的应用服务,通过 SRv6/G-SRv6 承载,结合网络切片隔离技术,实现差异化 SLA 保障。.数据在网络传输过程中需要进行数据加密以保证数据的安全。通过 PHYSec、xSec 等转发加密技术对数据进行高性能加密传输,防止数据在传输过程中被窃听、篡改,保障数据安全。4.4 智慧家庭随着互联网的迅速发展,游戏、在线教育、视频会议等应用成为人们生活、.工作与学习的必要方式,对于网络的需求从仅仅是连接的需求转向连接 体验的双重需求,网络游戏、网络直播、在线教育/办公、AR/VR 等实时性业务的出现,它们不仅需要一定的网络带宽保障,还对时延非常敏感,一旦出现网络拥塞或者时延/抖动变大时,这些业务的质量就会变得非常差,带来不好的用户体验。而 IP 网络尽力而为的传输方式越来越难以满足人们的需要。家庭场景的游戏、直播视频、网课等业务对时延的敏感性显著高于其他业务。以网络游戏为例,当前网络游戏中 FPS(第一人称射击)/RTS(即时战略)/ARTS(动作即时战略游戏)类要求百毫秒级的网络时延和抖动。手机游戏对时延和抖动的要求较高,而对带宽要求不高。如果抖动超过.100 毫秒,会出现卡顿等现象,如果超过 250 毫秒时,会对玩家操作造成较大影响,导致游戏无法公平进行。图 24 家庭业务低时延加速iBNG.的应用识别技术是在继承五元组识别的基础上,进一步深度分析数据.报文所携带的 4 7 层协议的特征。当 IP.数据包、TCP 或 UDP.数据流经过 iBNG.时,通过分析报文应用层特征信息,识别数据报文属于具体的应用程序。基于智能识别技术叠加 SRv6/G-SRv6 智能选路对应用进行加速,实现用户与应用的确定性体验,提升家宽用户满意度,以海外某知名游戏为例,实测时延由加速前 250 毫秒降低到 60 毫秒,降幅达 70% 。4.5 电子政务IPv6技术助力数字政府实现上下联动、部门协同、服务导向的“互联网 政务服务”。基于IP网络切片技术,打造前瞻性、全覆盖、安全智慧的“一网多平面”,保障不同业务差异化体验,建设云网安一体的超融合、超联接、服务化的数字政府网络。政务外网主要有业务隔离、便捷开通、智能运维三大主要需求,需要支持各业务独立承载、一跳入云、敏捷组网,以及业务可视、故障快速定位等智能运维功能。图 23 AI 使能医疗训练数据安全“九州”算力互联网赋能业务场景043332基于 Underlay 网络技术的云专线/云专网服务,充分利用 SRv6/G-SRv6 的可编程特性和网络切片等IPv6 技术,同时结合 SRv6/G-SRv6 端到端 Hot-Standby 主备路径保护、TI-LFA 本地保护及防微环等技术,为企业提供高效、稳定的网络体验保障。云专线作为企业与云服务间的专属桥梁,不仅拥有高带宽、低时延的优质连接,更确保了数据传输的直接性和安全性,有效规避了公网传输中潜藏的不确定性和风险。而云组网技术则彻底突破了传统网络的束缚,实现了地域与云平台间的无缝对接,助力企业轻松构建多云连接,实现资源的共享与灵活调度,从而推动企业的数字化转型步伐。某省“IPv6 ”政务外网为上述诉求提供了电子政务外网解决方案,如图所示。销售、财务、物流、库存、门店等系统电子化并与总部数据中心对接,实时掌握门店状态,实现数据驱动业务发展。将线上运营 APP 部署在云端,实现线上线下一体化运营;将内部系统(财务结算、供应链管理、库存管理等)上云,实现一体化财货盘点;将门店管理系统部署在云端,实现门店和员工的一体化管理。数字化可以解决连锁商超的经营难题,但上千家门店与总部的实时联接成了新挑战。同时门店为打造与消费者的多维度互动、增强消费粘性,新增的客群分析等新业务也将对网络提出更高的要求。智享 WAN 基于 SRv6/G-SRv6 融合算网多要素可为商超连锁用户提供组网、入云及加速等多业务、弹性敏捷、差异化质量保障的能力。商超连锁门店的 CPE 与 PoP 点之间实现快速业务接入,提升业务开通效率。PoP 间灵活组网,同时结合 Underlay 网络资源保障高品质的业务体验。该方案通过“IPv6 ”技术的应用,满足省级政务应用视频、数据一网承载的诉求,为推动政务网络集约化建设打下基础,同时有效解决原有电子政务网络业务开通慢、体验差、运维难等问题,进一步夯实了数字政府的基础底座的支撑能力,为实现某省政务服务、政府治理等提供了强有力的网络保障。4.6 商超连锁随着商超连锁门店面向线上线下一体化运营的数字化转型加速,线上与线下零售逐步深度融合,信息化、规模化成为商超连锁门店发展的必然趋势。传统的运营商专线存在网络开通周期慢、跨广域组网难等问题,随着商超连锁门店对网络需求的日益提升,运营商正面临着为其提供便捷开通、多点多云组网、高品质带宽服务等挑战。以全国门店规模超过 2000 家的连锁超市为例。在数字化大潮熏陶之下,可建立一套数字化经营体系,将图 25 某省电子政务外网架构图 26 商超连锁技术方案通过智享 WAN,结合中国移动云专网基于 SRv6/G-SRv6 的网络切片技术,商超连锁门店不仅能够享受到更加灵活、高效的网络服务,更能在数字化转型的道路上迈出坚实的步伐。4.7 云电脑云电脑作为一种普惠的云计算服务,具有广阔的发展前景和巨大的市场潜力。随着网络基础设施的完善、算力的提升、数字经济的蓬勃发展以及虚拟技术的日益成熟,云电脑行业在游戏娱乐、影音制作、企业信息化等场景逐渐发展,并有望成为未来几年的新兴“蓝海”市场。然而云电脑也面临网络时延、抖动、丢包以及稳定性连接的挑战。通常来说办公类云电脑端到端的时延需要小于 100 毫秒,而竞技游戏类云电脑更要求小于 50 毫秒的时延,同时丢包率也是影响使用体验的一大要素。对于云电脑来说,丢包率过高会导致画面卡顿、音频中断或操作延迟等问题。只有在确定性的网络保障下,用户才能感受到近乎实时的操作响应,确保操作的流畅性和连续性。因此网络在云电脑的发展中起到了至关重要的作用,可以说是云电脑得以持续普及的基石。如何针对云电脑业务提供差异化的网络保障能力,成为产业发展的重要诉求。“九州”算力互联网赋能业务场景043332基于 Underlay 网络技术的云专线/云专网服务,充分利用 SRv6/G-SRv6 的可编程特性和网络切片等IPv6 技术,同时结合 SRv6/G-SRv6 端到端 Hot-Standby 主备路径保护、TI-LFA 本地保护及防微环等技术,为企业提供高效、稳定的网络体验保障。云专线作为企业与云服务间的专属桥梁,不仅拥有高带宽、低时延的优质连接,更确保了数据传输的直接性和安全性,有效规避了公网传输中潜藏的不确定性和风险。而云组网技术则彻底突破了传统网络的束缚,实现了地域与云平台间的无缝对接,助力企业轻松构建多云连接,实现资源的共享与灵活调度,从而推动企业的数字化转型步伐。某省“IPv6 ”政务外网为上述诉求提供了电子政务外网解决方案,如图所示。销售、财务、物流、库存、门店等系统电子化并与总部数据中心对接,实时掌握门店状态,实现数据驱动业务发展。将线上运营 APP 部署在云端,实现线上线下一体化运营;将内部系统(财务结算、供应链管理、库存管理等)上云,实现一体化财货盘点;将门店管理系统部署在云端,实现门店和员工的一体化管理。数字化可以解决连锁商超的经营难题,但上千家门店与总部的实时联接成了新挑战。同时门店为打造与消费者的多维度互动、增强消费粘性,新增的客群分析等新业务也将对网络提出更高的要求。智享 WAN 基于 SRv6/G-SRv6 融合算网多要素可为商超连锁用户提供组网、入云及加速等多业务、弹性敏捷、差异化质量保障的能力。商超连锁门店的 CPE 与 PoP 点之间实现快速业务接入,提升业务开通效率。PoP 间灵活组网,同时结合 Underlay 网络资源保障高品质的业务体验。该方案通过“IPv6 ”技术的应用,满足省级政务应用视频、数据一网承载的诉求,为推动政务网络集约化建设打下基础,同时有效解决原有电子政务网络业务开通慢、体验差、运维难等问题,进一步夯实了数字政府的基础底座的支撑能力,为实现某省政务服务、政府治理等提供了强有力的网络保障。4.6 商超连锁随着商超连锁门店面向线上线下一体化运营的数字化转型加速,线上与线下零售逐步深度融合,信息化、规模化成为商超连锁门店发展的必然趋势。传统的运营商专线存在网络开通周期慢、跨广域组网难等问题,随着商超连锁门店对网络需求的日益提升,运营商正面临着为其提供便捷开通、多点多云组网、高品质带宽服务等挑战。以全国门店规模超过 2000 家的连锁超市为例。在数字化大潮熏陶之下,可建立一套数字化经营体系,将图 25 某省电子政务外网架构图 26 商超连锁技术方案通过智享 WAN,结合中国移动云专网基于 SRv6/G-SRv6 的网络切片技术,商超连锁门店不仅能够享受到更加灵活、高效的网络服务,更能在数字化转型的道路上迈出坚实的步伐。4.7 云电脑云电脑作为一种普惠的云计算服务,具有广阔的发展前景和巨大的市场潜力。随着网络基础设施的完善、算力的提升、数字经济的蓬勃发展以及虚拟技术的日益成熟,云电脑行业在游戏娱乐、影音制作、企业信息化等场景逐渐发展,并有望成为未来几年的新兴“蓝海”市场。然而云电脑也面临网络时延、抖动、丢包以及稳定性连接的挑战。通常来说办公类云电脑端到端的时延需要小于 100 毫秒,而竞技游戏类云电脑更要求小于 50 毫秒的时延,同时丢包率也是影响使用体验的一大要素。对于云电脑来说,丢包率过高会导致画面卡顿、音频中断或操作延迟等问题。只有在确定性的网络保障下,用户才能感受到近乎实时的操作响应,确保操作的流畅性和连续性。因此网络在云电脑的发展中起到了至关重要的作用,可以说是云电脑得以持续普及的基石。如何针对云电脑业务提供差异化的网络保障能力,成为产业发展的重要诉求。“九州”算力互联网构建产业生态053534通过 iBNG 构筑智能识别能力,对云电脑业务流量精准识别,并在网络侧部署 SRv6/G-SRv6 低时延路径、QOS、随流检测等技术对云电脑业务提供单独的带宽通道和高质量的低时延路径,优化入算和互联网访问质量,保障云电脑用户的使用体验,最终实现业务的确定性承载。为满足影音娱乐用户通过低成本终端运行 3D 渲染、3A 游戏、软件程序等需求,云电脑提供虚拟主机,用户自行安装应用程序。在进行互联网访问时,可按需针对不同的业务进行加速。云电脑通过边缘算力为用户提供虚拟电脑应用服务,边缘算力就近接入 CMNet 城域网降低入算时延,并以 iBNG 为锚点在网络侧部署业务感知、SRv6/G-SRv6 加速,结合端到端 Hot-Standby 主备路径保护、TI-LFA 保护等技术,实现云电脑流畅访问及低时延等质量保障需求。.5.1 构建技术创新产业生态中国移动主导面向算力互联网的 IP 协议体系创新,首创提出 G-SRv6 基础帧格式与转发机制,攻克了原生 SRv6 转发效率低、无法规模部署的难题,是我国近年来在 IP 基础协议领域少有的原创性突破,主导推进SRv6/G-SRv6、网络切片、随流检测、智享 WAN、SAVNET、iBNG、ARN 等关键技术,并构建国际标准体系,带动中国移动在 IETF 贡献度跃居全球运营商首位。中国移动作为产业界技术创新的主要推动者,积极推进构建面向算力互联网的 IP 协议体系完整产业链并实现规模应用,形成包括芯片、设备、控制器、测试仪表在内的全球产业生态。牵头完成全产业链厂商互联互通验证,先后在 10 余省市开展了现网规模试点,推动以SRv6/G-SRv6 为基础的算力互联网 IP 协议创新体系从概念提出走向技术成熟和商用落地。中国移动主导面向算力互联网的以太网技术体系创新,在 IEEE.802.3 工作组牵头完成 800G 以太网图 27 中国移动云电脑技术方案5“九州”算力互联网构建产业生态20km 相干标准立项,是由中国公司主导在 IEEE 完成的首个以太网标准立项,成为 800G 以太网标准演进的关键里程碑,有利于促进我国高速以太网技术研究创新。针对以太网安全问题,中国移动提出全球首个以太网物理层安全解决方案,并联合 30 余家合作伙伴共同发布新型智算中心以太网物理层安全(PHYSec)架构白皮书,为产业在规划设计以太网物理层安全相关技术、产品和解决方案时提供参考和指引。目前以 G-SRv6 为基础的算力互联网 IP 协议体系已在中国移动云专网、CMNet 规模部署,构建了全球最大规模的骨干网络,助力网络强国战略的部署实施,推动算网业务高质量发展。同时 G-SRv6 技术在国际上得到了广泛支持,并在多个海外运营商网络应用部署,成为全球主流部署方案,为新一代 IP 网络代际演进贡献了中国智慧、提供了中国方案。中国移动主导的面向算力互联网的 IP 协议体系和以太网技术体系创新带动了国内外产业发展,大幅提升了全球产业创新能力。5.2 构建自主可控产业生态国际形势风云变幻,贸易、政治风险增加,不确定性显著加强,黑天鹅事件频发,网络设备供应安全需要设备供应商实现关键器件和操作系统自研突破,通用器件多元化供应,探索适合我国全产业互联网自主可控的技术路线和发展道路尤为重要。中国移动始终积极发挥引领作用,与.IP 网络全产业链上下游的厂家紧密合作,共同致力于实现高端路由器设备的自主可控工作。在这个过程中,中国移动与芯片、设备、测试仪表等厂家携手并进。通过市场需求引导、研发联合攻关、行业及国际标准制定、国产设备实验室验证、供应链管理、建立产业联盟等多种举措,实现了包括高端转发芯片在内的核心芯片的全面突破,为高端路由器设备提供强大的核心支持。通过中国移动的引领和产业链上下游厂家的共同努力,高端路由器设备的自主可控工作取得了显著进展,高端路由器转发及交换芯片研发取得重大突破,打破了国外厂商的长期垄断;关键器件的国产化率大幅提升,降低了对外部供应链的依赖;国内自主研发的高端路由器设备在性能、稳定性及安全性等方面能力持续提升,逐渐缩小与国际先进水平的差距,满足现网业务演进需求,具备了极强的市场竞争力;形成了完整的产业链生态,各个环节相互协作、共同发展,为高端路由器设备的持续创新提供了有力支持;在相关标准和规范制定方面拥有了更多的话语权,推动了行业的健康发展。数据通信测试仪器仪表逐步实现了从模仿到创新的转变,国产仪器仪表在精度、稳定性、可靠性等方面不断提升,与国际先进水平的差距逐渐缩小。全产业链自主可控能力的提升增强了中国在相关领域的核心竞争力,也为信息产业的健康发展做出了重要贡献。在未来,中国移动将继续积极推动数据通信领域自主可控产业链的发展。我们也呼吁产业链上下游企业继续加强协作,形成更紧密的产业生态,共同推动技术创新和产品升级,更多的国产芯片、元器件和软件将得到广泛应用,提升产业链的自主可控程度。通过自主可控产业链的发展,中国移动将为建设网络强国提供更坚实的保障,助力数字经济的蓬勃发展。“九州”算力互联网构建产业生态053534通过 iBNG 构筑智能识别能力,对云电脑业务流量精准识别,并在网络侧部署 SRv6/G-SRv6 低时延路径、QOS、随流检测等技术对云电脑业务提供单独的带宽通道和高质量的低时延路径,优化入算和互联网访问质量,保障云电脑用户的使用体验,最终实现业务的确定性承载。为满足影音娱乐用户通过低成本终端运行 3D 渲染、3A 游戏、软件程序等需求,云电脑提供虚拟主机,用户自行安装应用程序。在进行互联网访问时,可按需针对不同的业务进行加速。云电脑通过边缘算力为用户提供虚拟电脑应用服务,边缘算力就近接入 CMNet 城域网降低入算时延,并以 iBNG 为锚点在网络侧部署业务感知、SRv6/G-SRv6 加速,结合端到端 Hot-Standby 主备路径保护、TI-LFA 保护等技术,实现云电脑流畅访问及低时延等质量保障需求。.5.1 构建技术创新产业生态中国移动主导面向算力互联网的 IP 协议体系创新,首创提出 G-SRv6 基础帧格式与转发机制,攻克了原生 SRv6 转发效率低、无法规模部署的难题,是我国近年来在 IP 基础协议领域少有的原创性突破,主导推进SRv6/G-SRv6、网络切片、随流检测、智享 WAN、SAVNET、iBNG、ARN 等关键技术,并构建国际标准体系,带动中国移动在 IETF 贡献度跃居全球运营商首位。中国移动作为产业界技术创新的主要推动者,积极推进构建面向算力互联网的 IP 协议体系完整产业链并实现规模应用,形成包括芯片、设备、控制器、测试仪表在内的全球产业生态。牵头完成全产业链厂商互联互通验证,先后在 10 余省市开展了现网规模试点,推动以SRv6/G-SRv6 为基础的算力互联网 IP 协议创新体系从概念提出走向技术成熟和商用落地。中国移动主导面向算力互联网的以太网技术体系创新,在 IEEE.802.3 工作组牵头完成 800G 以太网图 27 中国移动云电脑技术方案5“九州”算力互联网构建产业生态20km 相干标准立项,是由中国公司主导在 IEEE 完成的首个以太网标准立项,成为 800G 以太网标准演进的关键里程碑,有利于促进我国高速以太网技术研究创新。针对以太网安全问题,中国移动提出全球首个以太网物理层安全解决方案,并联合 30 余家合作伙伴共同发布新型智算中心以太网物理层安全(PHYSec)架构白皮书,为产业在规划设计以太网物理层安全相关技术、产品和解决方案时提供参考和指引。目前以 G-SRv6 为基础的算力互联网 IP 协议体系已在中国移动云专网、CMNet 规模部署,构建了全球最大规模的骨干网络,助力网络强国战略的部署实施,推动算网业务高质量发展。同时 G-SRv6 技术在国际上得到了广泛支持,并在多个海外运营商网络应用部署,成为全球主流部署方案,为新一代 IP 网络代际演进贡献了中国智慧、提供了中国方案。中国移动主导的面向算力互联网的 IP 协议体系和以太网技术体系创新带动了国内外产业发展,大幅提升了全球产业创新能力。5.2 构建自主可控产业生态国际形势风云变幻,贸易、政治风险增加,不确定性显著加强,黑天鹅事件频发,网络设备供应安全需要设备供应商实现关键器件和操作系统自研突破,通用器件多元化供应,探索适合我国全产业互联网自主可控的技术路线和发展道路尤为重要。中国移动始终积极发挥引领作用,与.IP 网络全产业链上下游的厂家紧密合作,共同致力于实现高端路由器设备的自主可控工作。在这个过程中,中国移动与芯片、设备、测试仪表等厂家携手并进。通过市场需求引导、研发联合攻关、行业及国际标准制定、国产设备实验室验证、供应链管理、建立产业联盟等多种举措,实现了包括高端转发芯片在内的核心芯片的全面突破,为高端路由器设备提供强大的核心支持。通过中国移动的引领和产业链上下游厂家的共同努力,高端路由器设备的自主可控工作取得了显著进展,高端路由器转发及交换芯片研发取得重大突破,打破了国外厂商的长期垄断;关键器件的国产化率大幅提升,降低了对外部供应链的依赖;国内自主研发的高端路由器设备在性能、稳定性及安全性等方面能力持续提升,逐渐缩小与国际先进水平的差距,满足现网业务演进需求,具备了极强的市场竞争力;形成了完整的产业链生态,各个环节相互协作、共同发展,为高端路由器设备的持续创新提供了有力支持;在相关标准和规范制定方面拥有了更多的话语权,推动了行业的健康发展。数据通信测试仪器仪表逐步实现了从模仿到创新的转变,国产仪器仪表在精度、稳定性、可靠性等方面不断提升,与国际先进水平的差距逐渐缩小。全产业链自主可控能力的提升增强了中国在相关领域的核心竞争力,也为信息产业的健康发展做出了重要贡献。在未来,中国移动将继续积极推动数据通信领域自主可控产业链的发展。我们也呼吁产业链上下游企业继续加强协作,形成更紧密的产业生态,共同推动技术创新和产品升级,更多的国产芯片、元器件和软件将得到广泛应用,提升产业链的自主可控程度。通过自主可控产业链的发展,中国移动将为建设网络强国提供更坚实的保障,助力数字经济的蓬勃发展。3736未来展望与倡议缩略语列表0607.“九州”算力互联网基于“MATRIXES”技术体系构建,使用 G-SRv6、网络切片、智享 WAN、iBNG、PHYSec 等新的关键技术,这些新的关键技术将深刻影响未来算力互联网的发展和产业格局。G-SRv6 作为一种兼容 SRv6 的演进型方案,保留了原来 SRv6 具有的源路由、Native.IPv6、可编程和简化协议等优点,解决了业界对于 SRv6 报文头冗余、开销过大的担忧。IPv6 作为全球公认的下一代互联网商业应用解决方案,这些新的关键技术实现了 IPv6 的技术创新,促进了 IPv6 全面向单栈演进,实现了我国 IP 基础协议领域少有的国际标准突破,并推广到欧洲、南非、中东等运营商规模部署,打破了西方厂商在国际标准中的垄断地位,促进了国际网络的演进,推动我国在国际标准上引领新的变革。中国移动致力于打造出一个高品质、高效率的 IP 算力底座,为算力应用提供坚实的基础。我们积极倡议产业各界共同致力于技术创新、产品规划和产业协同,以加速推进“九州”算力互联网所涉及的新技术和产业的成熟。逐步实现网络强国的目标,提升在数字化时代的国际竞争力和影响力,推动经济社会持续健康发展。算力互联网作为新型数字信息基础设施,是中国移动响应国家“东数西算”战略、推动数字经济持续发展的不可或缺的重要引擎。它以其强大的数据承载能力和高效的资源调配机制,充分调动全国范围内的计算资源,促进东部地区与西部地区的数字经济均衡发展,并加强两者之间的互联互通,为各行各业的数字化转型提供了强大的支撑。中国移动致力于构建覆盖全国的 IPv6 网络,积极推进 IPv6 网络演进,以满足日益增长的互联网连接需求。通过 IPv6 单栈部署和 IPv6 技术的创新应用,中国移动不断拓展网络服务边界,通过提升网络覆盖、提升网络性能、拓展服务场景等举措,为“东数西算”进程提供强大的支撑和推动力。中国移动将构建智能调度、普惠易用、绿色安全的算力互联网,助力网络强国、数字中国建设,打造中国式现代化的网络基础设施,从而进一步提升我国在全球互联网的话语权和影响力,为促进全球互联网治理发挥着积极作用。.展望未来,我们将继续发挥引领作用,积极倡导产业协同创新,深度融合技术、产品和服务,不断提升算力互联网的智能化水平和应用价值。加强与各行业的交流合作,共同探索算力互联网发展的新路径、新模式,以互联网核心技术支撑网络强国建设和高质量发展。让我们携手并进,共同开创算力互联网新时代!6 未来展望与倡议缩略语列表缩略语英文全名中文解释ACLAccess.Control.List访问控制列表AIArtificial.Intelligence人工智能APPApplication应用ARAugmented.Reality增强现实ARNApplication.Responsive.Network应用响应网络ARTSAction.Real-Time.Strategy动作即时战略游戏ASAutonomous.System自治系统B400GEBeyond.400GE超 400GEBGPBorder.Gateway.Protocol边界网关协议BRASBroadband.Remote.Access.Server宽带远程接入服务器BSIDBinding.Segment.Identifier绑定段标识CCSAChina.Communications.Standards.Association.中国通信标准化协会CDRClock.Data.Recovery时钟数据恢复CDUCoolant.Distribution.Unit冷量分配器CloudMCUCloud.Multimedia.Control.Unit云化多媒体控制单元CNCERTNational.Computer.Network.Emergency.Response.Technical.Team/Coordination.Center.of.China.国家互联网应急中心CPECustomer.Premises.Equipment客户终端设备DCData.Center数据中心DCIData.Center.Interconnect数据中心互联DNSDomain.Name.System域名系统DSCPDifferentiated.Services.Code.Point区分服务编码点DSSNData.Switching.Service.Network数联网ECMPEqual.Cost.Multiple.Path等价多路径FPSFirst.Person.Shooter第一人称射击游戏G-SRv6Generalized.Segment.Routing.over.IPv6通用基于 IPv6 的段路由3736未来展望与倡议缩略语列表0607.“九州”算力互联网基于“MATRIXES”技术体系构建,使用 G-SRv6、网络切片、智享 WAN、iBNG、PHYSec 等新的关键技术,这些新的关键技术将深刻影响未来算力互联网的发展和产业格局。G-SRv6 作为一种兼容 SRv6 的演进型方案,保留了原来 SRv6 具有的源路由、Native.IPv6、可编程和简化协议等优点,解决了业界对于 SRv6 报文头冗余、开销过大的担忧。IPv6 作为全球公认的下一代互联网商业应用解决方案,这些新的关键技术实现了 IPv6 的技术创新,促进了 IPv6 全面向单栈演进,实现了我国 IP 基础协议领域少有的国际标准突破,并推广到欧洲、南非、中东等运营商规模部署,打破了西方厂商在国际标准中的垄断地位,促进了国际网络的演进,推动我国在国际标准上引领新的变革。中国移动致力于打造出一个高品质、高效率的 IP 算力底座,为算力应用提供坚实的基础。我们积极倡议产业各界共同致力于技术创新、产品规划和产业协同,以加速推进“九州”算力互联网所涉及的新技术和产业的成熟。逐步实现网络强国的目标,提升在数字化时代的国际竞争力和影响力,推动经济社会持续健康发展。算力互联网作为新型数字信息基础设施,是中国移动响应国家“东数西算”战略、推动数字经济持续发展的不可或缺的重要引擎。它以其强大的数据承载能力和高效的资源调配机制,充分调动全国范围内的计算资源,促进东部地区与西部地区的数字经济均衡发展,并加强两者之间的互联互通,为各行各业的数字化转型提供了强大的支撑。中国移动致力于构建覆盖全国的 IPv6 网络,积极推进 IPv6 网络演进,以满足日益增长的互联网连接需求。通过 IPv6 单栈部署和 IPv6 技术的创新应用,中国移动不断拓展网络服务边界,通过提升网络覆盖、提升网络性能、拓展服务场景等举措,为“东数西算”进程提供强大的支撑和推动力。中国移动将构建智能调度、普惠易用、绿色安全的算力互联网,助力网络强国、数字中国建设,打造中国式现代化的网络基础设施,从而进一步提升我国在全球互联网的话语权和影响力,为促进全球互联网治理发挥着积极作用。.展望未来,我们将继续发挥引领作用,积极倡导产业协同创新,深度融合技术、产品和服务,不断提升算力互联网的智能化水平和应用价值。加强与各行业的交流合作,共同探索算力互联网发展的新路径、新模式,以互联网核心技术支撑网络强国建设和高质量发展。让我们携手并进,共同开创算力互联网新时代!6 未来展望与倡议缩略语列表缩略语英文全名中文解释ACLAccess.Control.List访问控制列表AIArtificial.Intelligence人工智能APPApplication应用ARAugmented.Reality增强现实ARNApplication.Responsive.Network应用响应网络ARTSAction.Real-Time.Strategy动作即时战略游戏ASAutonomous.System自治系统B400GEBeyond.400GE超 400GEBGPBorder.Gateway.Protocol边界网关协议BRASBroadband.Remote.Access.Server宽带远程接入服务器BSIDBinding.Segment.Identifier绑定段标识CCSAChina.Communications.Standards.Association.中国通信标准化协会CDRClock.Data.Recovery时钟数据恢复CDUCoolant.Distribution.Unit冷量分配器CloudMCUCloud.Multimedia.Control.Unit云化多媒体控制单元CNCERTNational.Computer.Network.Emergency.Response.Technical.Team/Coordination.Center.of.China.国家互联网应急中心CPECustomer.Premises.Equipment客户终端设备DCData.Center数据中心DCIData.Center.Interconnect数据中心互联DNSDomain.Name.System域名系统DSCPDifferentiated.Services.Code.Point区分服务编码点DSSNData.Switching.Service.Network数联网ECMPEqual.Cost.Multiple.Path等价多路径FPSFirst.Person.Shooter第一人称射击游戏G-SRv6Generalized.Segment.Routing.over.IPv6通用基于 IPv6 的段路由缩略语列表393807缩略语英文全名中文解释缩略语英文全名中文解释iBNGIntelligent.Broadband.Network.Gateway智能化宽带网络网关IBGPInternal.Border.Gateway.Protocol内部边界网关协议IETFInternet.Engineering.Task.Force互联网工程任务组IGPInterior.Gateway.Protocol内部网关协议IPInternet.Protocol互联网协议IPSecInternet.Protocol.Security.因特网协议安全协议ISOCInternet.Society因特网协会LSDBLink.State.Database链路状态数据库LSPLink.State.Protocol链路状态协议MEMMemory内存NPNetwork.Processor网络处理器OAMOperations,.Administration.and.Maintenance操作、管理和维护PHYSecPhysical.Layer.Security物理层安全协议PoPPoint.of.Presence入网点PUEPower.Usage.Effectiveness能源利用效率QUICQuick.UDP.Internet.Connections快速 UDP 互联网连接QoSQuality.of.Service服务质量RTSReal-Time.Strategy即时战略游戏SAVSource.Address.Validation源地址验证SAVNETSource.Address.Validation.Network源地址验证网络SDNSoftware-Defined.Networking软件定义网络SD-WANSoftware-Defined.Wide.Area.Network软件定义广域网SIDSegment.ID段标识符SLAService.Level.Agreement服务等级协议SQSubscriber.Queue用户队列SRv6Segment.Routing.over.IPv6基于 IPv6 的段路由TCAMTernary.Content.Addressable.Memory三态内容寻址存储器TCPTransmission.Control.Protocol传输控制协议TI-LFATopology-Independent.Loop-Free.Alternate.拓扑无关的无环替换路径TLVType,.Length,.Value.类型,长度,值UDPUser.Datagram.Protocol.用户数据报协议URLUniform.Resource.Locator.统一资源定位符URPFUnicast.Reverse.Path.Forwarding.单播反向路由转发VPNVirtual.Private.Network.虚拟专用网VRVirtual.Reality.虚拟现实WANWide.Area.Network.广域网XRExtended.Reality.扩展现实缩略语列表393807缩略语英文全名中文解释缩略语英文全名中文解释iBNGIntelligent.Broadband.Network.Gateway智能化宽带网络网关IBGPInternal.Border.Gateway.Protocol内部边界网关协议IETFInternet.Engineering.Task.Force互联网工程任务组IGPInterior.Gateway.Protocol内部网关协议IPInternet.Protocol互联网协议IPSecInternet.Protocol.Security.因特网协议安全协议ISOCInternet.Society因特网协会LSDBLink.State.Database链路状态数据库LSPLink.State.Protocol链路状态协议MEMMemory内存NPNetwork.Processor网络处理器OAMOperations,.Administration.and.Maintenance操作、管理和维护PHYSecPhysical.Layer.Security物理层安全协议PoPPoint.of.Presence入网点PUEPower.Usage.Effectiveness能源利用效率QUICQuick.UDP.Internet.Connections快速 UDP 互联网连接QoSQuality.of.Service服务质量RTSReal-Time.Strategy即时战略游戏SAVSource.Address.Validation源地址验证SAVNETSource.Address.Validation.Network源地址验证网络SDNSoftware-Defined.Networking软件定义网络SD-WANSoftware-Defined.Wide.Area.Network软件定义广域网SIDSegment.ID段标识符SLAService.Level.Agreement服务等级协议SQSubscriber.Queue用户队列SRv6Segment.Routing.over.IPv6基于 IPv6 的段路由TCAMTernary.Content.Addressable.Memory三态内容寻址存储器TCPTransmission.Control.Protocol传输控制协议TI-LFATopology-Independent.Loop-Free.Alternate.拓扑无关的无环替换路径TLVType,.Length,.Value.类型,长度,值UDPUser.Datagram.Protocol.用户数据报协议URLUniform.Resource.Locator.统一资源定位符URPFUnicast.Reverse.Path.Forwarding.单播反向路由转发VPNVirtual.Private.Network.虚拟专用网VRVirtual.Reality.虚拟现实WANWide.Area.Network.广域网XRExtended.Reality.扩展现实本白皮书的版权归中国移动所有,未经授权,任何单位或个人不得复制或拷贝本白皮书之部分或全部内容

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  • MNPPA:2023年第二季度全国移动网络质量监测报告(21页).pdf

    全国移动网络质量监测报告全国移动网络质量监测报告移动网络质量领航方阵2023年08月20232023年年第二季度第二季度前前言言0101全国移动网络质量监测报告全国移动网络质量监测报告20232023年第二季度年第二季度2021年11月,工业和信息化部印发“十四五”信息通信行业发展规划,明确要求:加快拓展 5G 网络覆盖范围,优化城区室内 5G 网络覆盖,搭建 5G 网络质量监测和分析平台,开展质量测评,促进质量持续优化。为有效推进移动网络提速提质,实现行业高质量发展,服务人民高品质生活,移动网络质量领航方阵组织各成员单位利用移动终端测速APP(支持iOS、安卓和鸿蒙系统)等技术手段和监测分析平台对社会普遍关注的移动网络指标进行了综合分析和研究。目前,报告中的数据通过大众用户使用移动终端测速APP主动发起的5G、4G网络测试获取,通过对这些样本进行科学分析得到总体统计数据,以从不同指标和维度上反映移动网络的真实业务质量。数据处理所用采样点尽可能要求数量多、分布范围广,覆盖不同地域、不同运营商以及不同时段,但受测试时间、位置、所处无线环境存在不确定性、资费套餐差异等因素影响,测试结果仅反映移动用户的实际网络接入能力,本报告展示结果仅供参考。本报告由移动网络质量领航方阵发布,数据统计时间为2023年第二季度1,后续将以季度为单位定期更新。在此,诚挚邀请国内各互联网企业、电信运营企业和第三方机构等单位提供移动网络质量监测数据,共同完善报告数据来源,以便更加全面地体现我国移动网络发展水平。注1:本报告不包含港澳台地区。目目 录录0202全国移动网络质量监测报告全国移动网络质量监测报告20232023年第二季度年第二季度一、综一、综述述(一)全国情况一)全国情况(二)运营二)运营企业企业情况情况(三)各省(三)各省(自治区自治区、直辖直辖市)情况市)情况三三、5G5G网络质量网络质量(一)全国情况一)全国情况(二)运营二)运营企业企业情况情况(三)各省三)各省(自治区自治区、直辖直辖市)市)情况情况四四、4G4G网络质量网络质量附录:术语附录:术语解释解释CONTENTSCONTENTS二二、统计方法统计方法0303全国移动网络质量监测报告全国移动网络质量监测报告20232023年第二季度年第二季度综 述全国5G网络下行和上行均值接入速率分别为351.14 Mbps和80.05 Mbps。全国4G网络下行和上行均值接入速率分别为51.69 Mbps和28.41 Mbps。在平台统计的全国所有有效测试样本中,5G网络下行接入速率达到100Mbps的占比为95.44%,4G网络下行接入速率达到10Mbps的占比为96.03%,5G网络时延低于100ms的占比为95.99%。从各地区来看,5G网络下行均值接入速率领先的是东部地区,上行均值接入速率领先的是东北地区;4G网络下行均值接入速率领先的是西部地区,上行均值接入速率领先的是东部地区。从各电信运营企业来看,5G网络下行均值接入速率领先的是中国移动,上行均值接入速率领先的是中国联通;4G网络下行均值接入速率与上行均值接入领先的均为中国联通。2023年上半年全国通信业整体运行平稳,5G网络等新型基础设施建设加快推进,网络连接用户规模持续扩大,移动互联网接入流量保持较快增长。截至6月末,我国移动电话基站总数达1129万个,比上年末净增45.2万个。其中,5G基站总数达293.7万个,占移动基站总数的26%。三家基础电信企业的移动电话用户总数达17.1亿户,比上年末净增2653万户。其中,5G移动电话用户达6.76亿户,比上年末净增1.15亿户,占移动电话用户的39.5%。本期报告主要统计结果如下:0404全国移动网络质量监测报告全国移动网络质量监测报告20232023年第二季度年第二季度综 述从各省(自治区、直辖市)来看,以超出全国均值接入速率10%为评判标准,其中,5G网络下行接入速率表现卓越的省份是浙江省、辽宁省,5G网络上行接入速率表现卓越的省份是河南省、甘肃省、北京市、江苏省、辽宁省、黑龙江省、广西壮族自治区;4G网络下行接入速率表现卓越的省份是重庆市、江苏省、上海市、内蒙古自治区、陕西省、甘肃省、宁夏回族自治区、辽宁省、河南省、浙江省,4G网络上行接入速率表现卓越的省份是河南省、江苏省、内蒙古自治区、重庆市、广西壮族自治区。从全国来看,移动网络接入速率整体稳中有升,用户网络体验持续向好。但考虑到数据采集点位和时间的随机性、无线网络环境的不确定性、用户资费套餐的差异性、以及终端测速APP在相关从业人员日常网络优化和故障排查工作中逐步推广,各省市的网络接入速率会在一定范围内合理波动。后续移动网络质量领航方阵将组织各成员单位持续加大研究投入和数据监测力度,不断优化评估体系和数据分析方法,确保报告的真实性和权威性。0505全国移动网络质量监测报告全国移动网络质量监测报告20232023年第年第二二季度季度统计方法统计方法本报告使用的5G、4G网络数据为大众用户通过移动终端测速APP主动发起测试并上报的真实网络质量数据,广泛分布于全国各省、自治区和直辖市。为确保发布结果的有效性,在数据统计分析中要求各省平均有效数据样本总量不低于10条/万人,低于此样本量的省份不纳入本季度监测报告内。本报告中移动网络数据的采集方法遵循通信行业标准 面向公众应用的移动互联网网络质量评测方法 移动终端APP测速(报批稿);测试数据的统计和分析方法依据中国通信标准化协会(CCSA)协会标准面向公众应用的移动互联网网络质量评测方法 众测(报批稿)。本报告在统计前首先对原始测试数据的完备性和合理性进行验证,对地理位置/网络制式/运营商等关键字段缺失、同设备持续性大规模采集、数据逻辑性不符、测速服务器故障等异常数据进行剔除。再根据用户日常资费套餐和移动网络正常承载能力,对移动网络接入速率设置上限值(4G网络的下行和上行接入速率门限分别设置为300Mbps和100Mbps,5G网络的下行和上行接入速率门限分别设置为1000Mbps和300Mbps),对超出速率上限的数据样本进行二次剔除。为进一步保证统计结果的客观真实,避免随机突发情况导致的数据波动,对异常数据剔除后的测试样本按网络制式和统计指标分类,并按样本值从大到小排序,取5%-95%区间内的数据作为总体有效数据。0606全国移动网络质量监测报告全国移动网络质量监测报告20232023年第年第二二季度季度统计方法统计方法为避免某个特定区域内短时间产生大量测试样本使整体统计产生较大偏差,对于筛选后的有效样本在地域和时间维度进行栅格化处理,对同一栅格内的有效样本进行归一化,其中地理栅格为50m*50m,时间栅格为1小时。在按照各栅格化数据汇总统计结果时,为避免栅格在地域或时间维度上分布过于集中,对栅格数据在更大的单位区域内进行二次归一化,单位区域的大小设置为10000个地理栅格,并根据单位区域内的栅格数量及其疏密程度赋予各单位区域不同的权重系数。对所统计范围内所有单位区域的二次归一化数据进行加权合成,即得到本报告中的各项指标的最终统计结果。移动网络质量领航方阵将定期组织讨论会,根据移动网络发展的实际需求及时更新调整报告内容和统计方法,在此欢迎各方提出宝贵意见和建议!0707全国移动网络质量监测报告全国移动网络质量监测报告20232023年第二季度年第二季度5G5G网络质量网络质量一、全国情况一、全国情况2023年第二季度(以下简称Q2),全国5G网络下行接入速率为351.14 Mbps,环比增长0.81%,下行峰值2接入速率为544.85 Mbps。2023年Q2,全国5G网络上行接入速率为80.05 Mbps,与第一季度相比基本持平,上行峰值接入速率为128.25 Mbps。注2:详见附录中专用术语解释图1 2023年Q2全国5G网络下行接入速率(单位:Mbps)图2 2023年Q2全国5G网络上行接入速率(单位:Mbps)348.31 351.14 529.64 544.85 01002003004005006002023Q12023Q2下行接入速率(均值)下行接入速率(峰值)80.40 80.05 127.76 128.25 0204060801001201402023Q12023Q2上行接入速率(均值)上行接入速率(峰值)0808全国移动网络质量监测报告全国移动网络质量监测报告20232023年第二季度年第二季度5 5G G网络质量网络质量2023年Q2,我国各地区3的5G网络下行接入速率分别如图3中所示,其中下行均值和峰值接入速率最高的均为东部地区,分别达357.44 Mbps和555.10 Mbps。注3 我国各地区的具体划分详见附录图3 2023年Q2 各地区5G网络下行接入速率(单位:Mbps)均值速率 峰值速率2023年Q2,我国各地区的5G网络上行接入速率分别如图4中所示,其中上行均值和峰值接入速率最高的均为东北地区,分别达86.49 Mbps和132.93 Mbps。图4 2023年Q2各地区5G网络上行接入速率(单位:Mbps)357.44 344.10 347.49 355.30 555.10 536.68 536.24 549.93 351.14544.850100200300400500600东部中部西部东北78.67 78.99 80.67 86.49 122.58 132.70 129.00 132.93 80.05128.25020406080100120140东部中部西部东北均值速率 峰值速率0909全国移动网络质量监测报告全国移动网络质量监测报告20232023年第二季度年第二季度5 5G G网络质量网络质量2023年Q2,全国有效样本中5G网络下行接入速率高于100Mbps的占比为95.44%。从各地区来看,占比最高的为东部地区,为96.63%。图5 2023年Q2 各地区5G网络下行接入速率高于100Mbps占比注4 详见附录中专用术语解释。2023年Q2,全国5G网络测试样本中时延4低于100ms的占比为95.99%。从各地区来看,低时延占比最高的为东部地区,达到97.40%。图6 2023年Q2 各地区5G网络时延低于100ms占比96.63.61.81.46.44%0 0Pp0%东部中部西部东北97.40.12.70.11.99%0 0Pp0%东部中部西部东北1010全国移动网络质量监测报告全国移动网络质量监测报告20232023年第二季度年第二季度5G5G网络质量网络质量二、运营二、运营企业企业情况情况2023年Q2,三家电信运营企业5的5G网络下行均值接入速率如图7所示。其中,中国移动最高,达到359.85 Mbps。2023年Q2,三家电信运营企业的5G网络上行均值接入速率如图8所示。其中,中国联通最高,达到82.63 Mbps。图7 2023年Q2 各电信运营企业5G网络下行均值接入速率(单位:Mbps)图8 2023年Q2 各电信运营企业5G网络上行均值接入速率(单位:Mbps)注5:本报告中统计的电信运营企业包括中国电信、中国移动和中国联通。中国广电由于测试样本量偏低,未纳入本期报告的统计范畴。339.30 359.85 344.08 050100150200250300350400电信移动联通80.01 78.28 82.63 0102030405060708090电信移动联通1111全国移动网络质量监测报告全国移动网络质量监测报告20232023年第二季度年第二季度5 5G G网络质量网络质量2023年Q2,三家电信运营企业的有效样本中5G网络下行接入速率高于100Mbps的占比如图9所示。其中,中国联通最高,为95.81%。图9 2023年Q2 各电信运营企业5G网络下行接入速率高于100Mbps占比2023年Q2,三家电信运营企业5G网络测试样本中时延低于100ms的占比如图10所示。其中,中国电信最高,达到97.71%。图10 2023年Q2 各电信运营企业5G网络时延低于100ms占比95.15.32.81.44%0 0Pp0%电信移动联通97.71.98.22.99%0 0Pp0%电信移动联通1212全国移动网络质量监测报告全国移动网络质量监测报告20232023年第年第二二季度季度5G5G网络质量网络质量三、各省(自治区、直辖市)情况三、各省(自治区、直辖市)情况参考2023年Q2全国统计数据,按照其5G网络均值接入速率的110%、100%分别设置为卓越和优秀门限。各省、自治区及直辖市的5G下行/上行接入速率符合上述门限要求的分别为:卓越省份卓越省份浙江省、辽宁省优秀省份优秀省份江苏省、甘肃省、陕西省、北京市、上海市、山西省、内蒙古自治区、河南省、山东省、重庆市、江西省、宁夏回族自治区、四川省、黑龙江省表1 2023年Q2 5G网络下行接入速率符合卓越和优秀门限要求的省、自治区及直辖市卓越省份卓越省份河南省、甘肃省、北京市、江苏省、辽宁省、黑龙江省、广西壮族自治区优秀省份优秀省份重庆市、宁夏回族自治区、吉林省、陕西省、西藏自治区、上海市、内蒙古自治区、山东省、天津市、安徽省表2 2023年Q2 5G网络上行接入速率符合卓越和优秀门限要求的省、自治区及直辖市1313全国移动网络质量监测报告全国移动网络质量监测报告20232023年第二季度年第二季度4G4G网络质量网络质量一、全国情况一、全国情况2023年Q2,全国4G网络下行均值接入速率达51.69 Mbps,环比增长6.42%,下行峰值接入速率达92.35 Mbps。2023年Q2,全国4G网络上行均值接入速率达28.41 Mbps,与第一季度相比基本持平,上行峰值接入速率达47.88 Mbps。图11 2023年Q2全国4G网络下行接入速率(单位:Mbps)图12 2023年Q2全国4G网络上行接入速率(单位:Mbps)48.57 51.69 84.00 92.35 0204060801002023Q12023Q2下行接入速率(均值)下行接入速率(峰值)28.51 28.41 47.47 47.88 01020304050602023Q12023Q2上行接入速率(均值)上行接入速率(峰值)1414全国移动网络质量监测报告全国移动网络质量监测报告20232023年第二季度年第二季度4G4G网络质量网络质量2023年Q2,我国各地区的4G网络下行接入速率分别如图13中所示,其中下行均值和峰值接入速率最高的分别为西部地区和东部地区,分别达到53.36 Mbps和96.15 Mbps。图13 2023年Q2 各地区4G网络下行接入速率(单位:Mbps)2023年Q2,我国各地区的4G网络上行接入速率分别如图14中所示,其中下行均值和峰值接入速率最高的分别为东部地区和中部地区,分别达到28.64 Mbps和49.76 Mbps。图14 2023年Q2各地区4G网络上行接入速率(单位:Mbps)52.73 48.21 53.36 52.05 96.15 86.46 93.36 88.48 51.6992.35020406080100120东部中部西部东北28.64 28.63 27.90 28.32 48.22 49.76 46.18 45.55 28.4147.880102030405060东部中部西部东北均值速率 峰值速率均值速率 峰值速率1515全国移动网络质量监测报告全国移动网络质量监测报告20232023年第二季度年第二季度4G4G网络质量网络质量2023年Q2,全国有效样本中4G网络下行接入速率高于10Mbps的占比为96.03%。从各地区来看,占比最高的为中部地区,为97.04%。图15 2023年Q2 各地区4G网络下行接入速率高于10Mbps占比97.00.04.78.47.03%0 0Pp0%东部中部西部东北1616全国移动网络质量监测报告全国移动网络质量监测报告20232023年第二季度年第二季度4G4G网络质量网络质量二、运营二、运营企业企业情况情况2023年Q2,三家电信运营企业的4G网络下行均值接入速率如图16所示。其中,中国联通最高,达到54.03 Mbps。2023年Q2,三家电信运营企业的4G网络上行均值接入速率如图17所示。其中,中国联通最高,达到29.23 Mbps。图16 2023年Q2 各电信运营企业4G网络下行均值接入速率(单位:Mbps)图17 2023年Q2 各电信运营企业4G网络上行均值接入速率(单位:Mbps)49.04 49.74 54.03 0102030405060电信移动联通27.80 28.36 29.23 05101520253035电信移动联通1717全国移动网络质量监测报告全国移动网络质量监测报告20232023年第二季度年第二季度2023年Q2,三家电信运营企业的有效样本中,4G网络下行接入速率高于10Mbps的占比如图18所示。其中,中国移动最高,为98.12%。图18 2023年Q2 各电信运营企业4G网络下行接入速率高于10Mbps占比4G4G网络质量网络质量94.95.12.36.03%0 0Pp0%电信移动联通1818全国移动网络质量监测报告全国移动网络质量监测报告20232023年第二季度年第二季度三、各省(自治区、直辖市)情况三、各省(自治区、直辖市)情况参考2023年Q2全国统计数据,按照其4G网络均值接入速率的110%、100%分别设置为卓越和优秀门限。各省、自治区及直辖市的4G下行/上行接入速率符合上述门限要求的分别为:4G4G网络质量网络质量卓越省份卓越省份重庆市、江苏省、上海市、内蒙古自治区、陕西省、甘肃省、宁夏回族自治区、辽宁省、河南省、浙江省优秀省份优秀省份黑龙江省、广西壮族自治区、北京市表3 2023年Q2 4G网络下行接入速率符合卓越和优秀门限要求的省、自治区及直辖市卓越省份卓越省份河南省、江苏省、内蒙古自治区、重庆市、广西壮族自治区优秀省份优秀省份辽宁省、甘肃省、陕西省、上海市、天津市、安徽省、山东省、新疆维吾尔自治区、宁夏回族自治区、浙江省表4 2023年Q2 4G网络上行接入速率符合卓越和优秀门限要求的省、自治区及直辖市1919全国移动网络质量监测报告全国移动网络质量监测报告20232023年第二季度年第二季度术语解释术语解释接入接入速率速率 有别于用户体验速率,接入速率通常指用户采用移动终端通过5G、4G网络至专用测速服务器6的访问速率。专用测速服务器一般部署在本省分组核心网或骨干网的边缘路由节点附近,访问路径便捷,更能客观体现各地各运营商的真实网络接入能力。用户体验速率通常指用户访问各类互联网实际应用时的业务体验速率。受互联网应用服务器的部署位置、服务和处理能力以及业务文件大小的不确定性等因素影响,用户访问互联网的实际体验速率通常会低于接入速率。下行接入速率下行接入速率 用户采用移动终端通过5G、4G网络从专用测速服务器端下载文件,在规定时间内下载总数据量(通常以应用层统计为准)与下载时长之比,以Mbps为单位记录。上上行接入行接入速率速率 用户采用移动终端通过5G、4G网络向专用测速服务器端上传文件,在规定时间内上传总数据量(通常以应用层统计为准)与上传时长之比,以Mbps为单位记录。峰值速率峰值速率 指用户采用移动终端通过5G、4G网络达到最高速率。本报告中为避免随机突发情况及异常样本影响,将所有网速实测数据从低到高排序并绘制累积分布曲线(CDF),取概率为90%处所对应速率值作为峰值速率。附附录录注6:平台现有共计180余台高性能专用测速服务器,并且在逐步扩充中,广泛分布于全国各省自治区直辖市、各电信运营企业网络中,以最大程度地保障测速数据真实准确。2020全国移动网络质量监测报告全国移动网络质量监测报告20232023年第二季度年第二季度术语解释术语解释时延时延 指往返传输时延,即ping数据包在移动终端APP与专用测速服务器间的往返总时延。我国各地区划分我国各地区划分 我国东部地区包含北京、天津、河北、上海、江苏、浙江、福建、山东、广东、海南10个省(市);中部地区包含山西、安徽、江西、河南、湖北、湖南6个省;西部地区包含内蒙古、广西、重庆、四川、贵州、云南、西藏、陕西、甘肃、青海、宁夏、新疆12个省(市、自治区);东北地区包含黑龙江、吉林、辽宁3个省。附附录录

    浏览量9人已浏览 发布时间2024-04-29 21页 推荐指数推荐指数推荐指数推荐指数推荐指数5星级
  • MNPPA:2023年第四季度全国移动网络质量监测报告(21页).pdf

    全国移动网络质量监测报告全国移动网络质量监测报告移动网络质量领航方阵2024年02月20232023年年第四季度第四季度前前言言0101全国移动网络质量监测报告全国移动网络质量监测报告20232023年第四季度年第四季度为加快推动移动网络深度覆盖,提升网络质量,优化用户感知,不断满足人民群众日益增长的美好生活需要,支撑重点行业数字化转型需求,促进经济社会高质量发展,2023年12月,工业和信息化部、国家发展改革委等十一部门联合印发关于开展“信号升格”专项行动的通知。通知从网络质量全域感知、重点场景问题告警、重点业务质量监测等三方面为全国移动网络质量感知平台的持续完善指明了方向。为此,移动网络质量领航方阵组织各成员单位利用移动终端测速APP(支持iOS、安卓和鸿蒙系统)等技术手段和全国移动网络质量感知平台对社会普遍关注的移动网络指标进行了综合分析和研究。目前,报告中数据通过大众用户使用移动终端测速APP主动发起的5G、4G网络测试获取,通过对这些样本进行科学分析得到总体统计数据,以从不同指标和维度上反映移动网络的真实业务质量。数据处理所用采样点尽可能要求数量多、分布范围广,覆盖不同地域、不同运营商以及不同时段,但受测试时间、位置、所处无线环境存在不确定性、资费套餐差异等因素影响,测试结果仅反映移动用户的实际网络接入能力,本报告展示结果仅供参考。本报告由移动网络质量领航方阵发布,数据统计时间为2023年第四季度1,后续将以季度为单位定期更新。在此,诚挚邀请国内各互联网企业、电信运营企业和第三方机构等单位提供移动网络质量监测数据,共同完善数据来源,以更加全面地体现我国移动网络发展水平。注1:本报告不包含港澳台地区。目目录录0202全国移动网络质量监测报告全国移动网络质量监测报告20232023年第四季度年第四季度一、综一、综述述(一)全国情况一)全国情况(二)运营二)运营企业企业情况情况(三)各省(三)各省(自治区自治区、直辖直辖市)情况市)情况三三、5G5G网络质量网络质量(一)全国情况一)全国情况(二)运营二)运营企业企业情况情况(三)各省三)各省(自治区自治区、直辖直辖市)市)情况情况四四、4G4G网络质量网络质量附录:术语附录:术语解释解释二二、统计方法统计方法0303全国移动网络质量监测报告全国移动网络质量监测报告20232023年第四季度年第四季度综 述全国5G网络下行和上行均值接入速率分别为340.56 Mbps和81.14 Mbps。全国4G网络下行和上行均值接入速率分别为53.40 Mbps和32.66 Mbps。在平台统计的全国所有有效测试样本中,5G网络下行接入速率达到100Mbps的占比为95.26%,4G网络下行接入速率达到10Mbps的占比为95.41%,5G网络时延低于100ms的占比为95.65%。从各地区来看,5G网络下行均值接入速率领先的是东部地区,上行均值接入速率领先的是东北地区;4G网络下行均值接入速率领先的是中部地区,上行均值接入速率领先的是东部地区。从各电信运营企业来看,5G网络下行均值接入速率领先的是中国移动,上行均值接入速率领先的是中国联通;4G网络下行均值接入速率领先的是中国联通,上行均值接入速率领先的是中国移动。2023年,全国通信业坚持稳中求进工作总基调,全力推进网络强国和数字中国建设,全行业主要运行指标平稳增长,5G网络基础设施日益完备,行业高质量发展稳步推进。截至2023年底,全国移动通信基站总数达1162万个,其中5G基站为337.7万个,占移动基站总数的29.1%,占比较上年末提升7.8个百分点。全国移动用户规模达17.27亿户,移动用户加快向5G迁移,5G用户数达8.05亿户,在移动用户中占比46.6%,比上年末提高13.3个百分点。全年移动互联网接入流量达3015亿GB,其中12月当月DOU达18.93GB/户,较上年底提高2.75GB/户。本期报告主要统计结果如下:0404全国移动网络质量监测报告全国移动网络质量监测报告20232023年第四季度年第四季度综 述从各省(自治区、直辖市)来看,以超出全国均值接入速率10%为评判标准,其中,5G网络下行接入速率表现卓越的省份是江苏省,5G网络上行接入速率表现卓越的省份是河南省、辽宁省、安徽省、内蒙古自治区、黑龙江省;4G网络下行接入速率表现卓越的省份是河南省、陕西省、内蒙古自治区、江苏省、广西壮族自治区,4G网络上行接入速率表现卓越的省份是河南省、陕西省、天津市、山东省、内蒙古自治区、江苏省、安徽省。从全国来看,移动网络接入速率整体平稳,用户网络体验持续向好。但考虑到数据采集点位和时间的随机性、无线网络环境的不确定性、用户资费套餐的差异性、以及终端测速APP在相关从业人员日常网络优化和故障排查工作中逐步推广,各省市的网络接入速率会在一定范围内合理波动。后续移动网络质量领航方阵将组织各成员单位持续加大研究投入和数据监测力度,不断优化评估体系和数据分析方法,确保报告的真实性和权威性。0505全国移动网络质量监测报告全国移动网络质量监测报告20232023年第四季度年第四季度统计方法统计方法本报告使用的5G、4G网络数据为大众用户通过移动终端测速APP主动发起测试并上报的真实网络质量数据,广泛分布于全国各省、自治区和直辖市。为确保发布结果的有效性,在数据统计分析中要求各省平均有效数据样本总量不低于10条/万人,低于此样本量的省份不纳入本季度监测报告内。本报告中移动网络数据的采集方法遵循通信行业标准 面向应用的移动互联网网络质量评测方法 移动终端APP测速(报批稿);测试数据的统计和分析方法依据中国通信标准化协会(CCSA)协会标准 T/CCSA478-2023面向公众应用的移动互联网网络质量评测方法 众测。本报告在统计前首先对原始测试数据的完备性和合理性进行验证,对地理位置/网络制式/运营商等关键字段缺失、同设备持续性大规模采集、数据逻辑性不符、测速服务器故障等异常数据进行剔除。再根据用户日常资费套餐和移动网络正常承载能力,对移动网络接入速率设置上限值(4G网络的下行和上行接入速率门限分别设置为300Mbps和100Mbps,5G网络的下行和上行接入速率门限分别设置为1000Mbps和300Mbps),对超出速率上限的数据样本进行二次剔除。为进一步保证统计结果的客观真实,避免随机突发情况导致的数据波动,对异常数据剔除后的测试样本按网络制式和统计指标分类,并按样本值从大到小排序,取5%-95%区间内的数据作为总体有效数据。0606全国移动网络质量监测报告全国移动网络质量监测报告20232023年第四季度年第四季度统计方法统计方法为避免某个特定区域内短时间产生大量测试样本使整体统计产生较大偏差,对于筛选后的有效样本在地域和时间维度进行栅格化处理,对同一栅格内的有效样本进行归一化,其中地理栅格为50m*50m,时间栅格为1小时。在按照各栅格化数据汇总统计结果时,为避免栅格在地域或时间维度上分布过于集中,对栅格数据在更大的单位区域内进行二次归一化,单位区域的大小设置为10000个地理栅格,并根据单位区域内的栅格数量及其疏密程度赋予各单位区域不同的权重系数。对所统计范围内所有单位区域的二次归一化数据进行加权合成,即得到本报告中的各项指标的最终统计结果。移动网络质量领航方阵将定期组织讨论会,根据移动网络发展的实际需求及时更新调整报告内容和统计方法,在此欢迎各方提出宝贵意见和建议!0707全国移动网络质量监测报告全国移动网络质量监测报告20232023年第四季度年第四季度5G5G网络质量网络质量一、全国情况一、全国情况注2:详见附录中专用术语解释注3:东、中、西部及东北地区的具体划分详见附录2023年第四季度(以下简称Q4),全国5G网络下行均值接入速率2为340.56 Mbps。从全国各地区来看,东、中、西部及东北地区3的5G网络下行均值接入速率分别如图1中所示,其中下行均值接入速率最高的为东部地区,达348.74 Mbps。图1 2023年Q4 全国及各地区5G网络下行均值接入速率(单位:Mbps)348.74 332.63 335.45 342.91 340.56340.56050100150200250300350400东部中部西部东北0808全国移动网络质量监测报告全国移动网络质量监测报告20232023年第四季度年第四季度5 5G G网络质量网络质量2023年Q4,全国5G网络上行均值接入速率为81.14 Mbps。从全国各地区来看,东、中、西部及东北地区的5G网络上行均值接入速率分别如图2中所示,其中上行均值速率最高的为东北地区,达90.88 Mbps。图2 2023年Q4全国及各地区5G网络上行均值接入速率(单位:Mbps)76.44 85.86 81.04 90.88 81.181.14 40102030405060708090100东部中部西部东北0909全国移动网络质量监测报告全国移动网络质量监测报告20232023年第四季度年第四季度5 5G G网络质量网络质量2023年Q4,全国有效样本中5G网络下行接入速率高于100Mbps的占比为95.26%。从各地区来看,占比最高的为东部地区,为96.17%。图3 2023年Q4 全国及各地区5G网络下行接入速率高于100Mbps占比注4:详见附录中专用术语解释。2023年Q4,全国5G网络测试样本中时延4低于100ms的占比为95.65%。从各地区来看,低时延占比最高的为东部地区,达到97.94%。图4 2023年Q4 全国及各地区5G网络时延低于100ms占比97.94.24.09.9295.6565%0 0Pp0%东部中部西部东北96.17.17.31.8595.2626%0 0Pp0%东部中部西部东北1010全国移动网络质量监测报告全国移动网络质量监测报告20232023年第四季度年第四季度5G5G网络质量网络质量二、运营二、运营企业企业情况情况2023年Q4,三家电信运营企业5的5G网络下行均值接入速率如图5所示。其中,中国移动最高,达到354.81 Mbps。2023年Q4,三家电信运营企业的5G网络上行均值接入速率如图6所示。其中,中国联通最高,达到86.42 Mbps。图5 2023年Q4 各电信运营企业5G网络下行均值接入速率(单位:Mbps)图6 2023年Q4 各电信运营企业5G网络上行均值接入速率(单位:Mbps)注5:本报告中统计的电信运营企业包括中国电信、中国移动和中国联通。中国广电由于测试样本量偏低,未纳入本期报告的统计范畴。322.43 354.81 330.17 050100150200250300350400中国电信中国移动中国联通75.1181.586.420102030405060708090100中国电信中国移动中国联通1111全国移动网络质量监测报告全国移动网络质量监测报告20232023年第四季度年第四季度5 5G G网络质量网络质量2023年Q4,三家电信运营企业的有效样本中5G网络下行接入速率高于100Mbps的占比如图7所示。其中,中国移动最高,为95.39%。图7 2023年Q4 各电信运营企业5G网络下行接入速率高于100Mbps占比2023年Q4,三家电信运营企业5G网络测试样本中时延低于100ms的占比如图8所示。其中,中国电信最高,达到97.16%。图8 2023年Q4 各电信运营企业5G网络时延低于100ms占比97.16.43.6195.6565%0 0Pp0%电信移动联通95.36.39.9495.2626%0 0Pp0%电信移动联通1212全国移动网络质量监测报告全国移动网络质量监测报告20232023年第四季度年第四季度5G5G网络质量网络质量三、各省(自治区、直辖市)情况三、各省(自治区、直辖市)情况参考2023年Q4全国统计数据,按照其5G网络均值接入速率的110%、100%分别设置为卓越和优秀门限。各省、自治区及直辖市的5G下行/上行均值接入速率符合上述门限要求的分别为:卓越省份卓越省份江苏省优秀省份优秀省份上海市、北京市、河南省、广东省、辽宁省、内蒙古自治区、安徽省、黑龙江省、四川省、重庆市、贵州省、福建省、浙江省表1 2023年Q4 5G网络下行均值接入速率符合卓越和优秀门限要求的省、自治区及直辖市卓越省份卓越省份河南省、辽宁省、安徽省、内蒙古自治区、黑龙江省优秀省份优秀省份重庆市、西藏自治区、四川省、陕西省、北京市、江苏省、贵州省、新疆维吾尔自治区表2 2023年Q4 5G网络上行均值接入速率符合卓越和优秀门限要求的省、自治区及直辖市1313全国移动网络质量监测报告全国移动网络质量监测报告20232023年第四季度年第四季度4G4G网络质量网络质量一、全国情况一、全国情况2023年Q4,全国4G网络下行均值接入速率达53.40 Mbps。从全国各地区来看,东、中、西部及东北地区的4G网络下行均值接入速率分别如图9中所示,其中下行均值接入速率最高的为中部地区,达55.96 Mbps。图9 2023年Q4 全国及各地区4G网络下行均值接入速率(单位:Mbps)51.38 55.96 54.68 50.46 53.53.40400102030405060东部中部西部东北1414全国移动网络质量监测报告全国移动网络质量监测报告20232023年第四季度年第四季度4G4G网络质量网络质量2023年Q4,全国4G网络上行均值接入速率为32.66 Mbps。从全国各地区来看,东、中、西部及东北地区的4G网络上行均值接入速率分别如图10中所示,其中上行均值速率最高的为东部地区,达33.37 Mbps。图10 2023年Q4全国及各地区4G网络上行均值接入速率(单位:Mbps)33.37 32.98 31.55 31.75 32.32.66660510152025303540东部中部西部东北1515全国移动网络质量监测报告全国移动网络质量监测报告20232023年第四季度年第四季度4G4G网络质量网络质量2023年Q4,全国有效样本中4G网络下行接入速率高于10Mbps的占比为95.41%。从各地区来看,占比最高的为东部地区,为96.05%。图11 2023年Q4 全国及各地区4G网络下行接入速率高于10Mbps占比96.05.17.29.4495.4141%0 0Pp0%东部中部西部东北1616全国移动网络质量监测报告全国移动网络质量监测报告20232023年第四季度年第四季度4G4G网络质量网络质量二、运营二、运营企业企业情况情况2023年Q4,三家电信运营企业的4G网络下行均值接入速率如图12所示。其中,中国联通最高,达到56.01 Mbps。2023年Q4,三家电信运营企业的4G网络上行均值接入速率如图13所示。其中,中国移动最高,达到34.91 Mbps。图12 2023年Q4 各电信运营企业4G网络下行均值接入速率(单位:Mbps)图13 2023年Q4 各电信运营企业4G网络上行均值接入速率(单位:Mbps)46.26 55.65 56.01 0102030405060中国电信中国移动中国联通26.9134.9133.920510152025303540中国电信中国移动中国联通1717全国移动网络质量监测报告全国移动网络质量监测报告20232023年第四季度年第四季度2023年Q4,三家电信运营企业的有效样本中,4G网络下行接入速率高于10Mbps的占比如图14所示。其中,中国联通最高,为97.38%。图14 2023年Q4 各电信运营企业4G网络下行接入速率高于10Mbps占比4G4G网络质量网络质量92.23.53.38.41.41%0 0Pp0%电信移动联通1818全国移动网络质量监测报告全国移动网络质量监测报告20232023年第四季度年第四季度三、各省(自治区、直辖市)情况三、各省(自治区、直辖市)情况参考2023年Q4全国统计数据,按照其4G网络均值接入速率的110%、100%分别设置为卓越和优秀门限。各省、自治区及直辖市的4G下行/上行均值接入速率符合上述门限要求的分别为:4G4G网络质量网络质量卓越省份卓越省份河南省、陕西省、内蒙古自治区、江苏省、广西壮族自治区优秀省份优秀省份北京市、重庆市表3 2023年Q4 4G网络下行均值接入速率符合卓越和优秀门限要求的省、自治区及直辖市卓越省份卓越省份河南省、陕西省、天津市、山东省、内蒙古自治区、江苏省、安徽省优秀省份优秀省份广西壮族自治区、重庆市、辽宁省、新疆维吾尔自治区表4 2023年Q4 4G网络上行均值接入速率符合卓越和优秀门限要求的省、自治区及直辖市1919全国移动网络质量监测报告全国移动网络质量监测报告20232023年第四季度年第四季度术语解释术语解释接入接入速率速率 有别于用户体验速率,接入速率通常指用户采用移动终端通过5G、4G网络至专用测速服务器6的访问速率。专用测速服务器一般部署在本省分组核心网或骨干网的边缘路由节点附近,访问路径便捷,更能客观体现各地各运营商的真实网络接入能力。用户体验速率通常指用户访问各类互联网实际应用时的业务体验速率。受互联网应用服务器的部署位置、服务和处理能力以及业务文件大小的不确定性等因素影响,用户访问互联网的实际体验速率通常会低于接入速率。下行接入速率下行接入速率 用户采用移动终端通过5G、4G网络从专用测速服务器端下载文件,在规定时间内下载总数据量(通常以应用层统计为准)与下载时长之比,以Mbps为单位记录。上上行接入行接入速率速率 用户采用移动终端通过5G、4G网络向专用测速服务器端上传文件,在规定时间内上传总数据量(通常以应用层统计为准)与上传时长之比,以Mbps为单位记录。附附录录注6:平台现有共计200余台高性能专用测速服务器,并且在逐步扩充中,广泛分布于全国各省自治区直辖市、各电信运营企业网络中,以最大程度地保障测速数据真实准确。2020全国移动网络质量监测报告全国移动网络质量监测报告20232023年第四季度年第四季度术语解释术语解释时延时延 指往返传输时延,即ping数据包在移动终端APP与专用测速服务器间的往返总时延。东、中、西部及东北地区划分东、中、西部及东北地区划分 我国东部地区包含北京、天津、河北、上海、江苏、浙江、福建、山东、广东、海南10个省(市);中部地区包含山西、安徽、江西、河南、湖北、湖南6个省;西部地区包含内蒙古、广西、重庆、四川、贵州、云南、西藏、陕西、甘肃、青海、宁夏、新疆12个省(市、自治区);东北地区包含黑龙江、吉林、辽宁3个省。附附录录

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    全国移动网络质量监测报告全国移动网络质量监测报告移动网络质量领航方阵2023年11月20232023年第三季度年第三季度前前言言0101全国移动网络质量监测报告全国移动网络质量监测报告20232023年第三季度年第三季度2021年11月,工业和信息化部印发“十四五”信息通信行业发展规划,明确要求:加快拓展 5G 网络覆盖范围,优化城区室内 5G 网络覆盖,搭建 5G 网络质量监测和分析平台,开展质量测评,促进质量持续优化。为有效推进移动网络提速提质,实现行业高质量发展,服务人民高品质生活,移动网络质量领航方阵组织各成员单位利用移动终端测速APP(支持iOS、安卓和鸿蒙系统)等技术手段和监测分析平台对社会普遍关注的移动网络指标进行了综合分析和研究。目前,报告中的数据通过大众用户使用移动终端测速APP主动发起的5G、4G网络测试获取,通过对这些样本进行科学分析得到总体统计数据,以从不同指标和维度上反映移动网络的真实业务质量。数据处理所用采样点尽可能要求数量多、分布范围广,覆盖不同地域、不同运营商以及不同时段,但受测试时间、位置、所处无线环境存在不确定性、资费套餐差异等因素影响,测试结果仅反映移动用户的实际网络接入能力,本报告展示结果仅供参考。本报告由移动网络质量领航方阵发布,数据统计时间为2023年第三季度1,后续将以季度为单位定期更新。在此,诚挚邀请国内各互联网企业、电信运营企业和第三方机构等单位提供移动网络质量监测数据,共同完善数据来源,以更加全面地体现我国移动网络发展水平。注1:本报告不包含港澳台地区。目目录录0202全国移动网络质量监测报告全国移动网络质量监测报告20232023年第三季度年第三季度一、综一、综述述(一)全国情况一)全国情况(二)运营二)运营企业企业情况情况(三)各省(三)各省(自治区自治区、直辖直辖市)情况市)情况三三、5G5G网络质量网络质量(一)全国情况一)全国情况(二)运营二)运营企业企业情况情况(三)各省三)各省(自治区自治区、直辖直辖市)市)情况情况四四、4G4G网络质量网络质量附录:术语附录:术语解释解释二二、统计方法统计方法0303全国移动网络质量监测报告全国移动网络质量监测报告20232023年第三季度年第三季度综 述全国5G网络下行和上行均值接入速率分别为343.51 Mbps和79.86 Mbps。全国4G网络下行和上行均值接入速率分别为49.36 Mbps和30.32 Mbps。在平台统计的全国所有有效测试样本中,5G网络下行接入速率达到100Mbps的占比为94.89%,4G网络下行接入速率达到10Mbps的占比为94.69%,5G网络时延低于100ms的占比为95.60%。从各地区来看,5G网络下行均值接入速率领先的是东部地区,上行均值接入速率领先的是东北地区;4G网络下行和上行均值接入速率领先的均是中部地区。从各电信运营企业来看,5G网络下行均值接入速率领先的是中国移动,上行均值接入速率领先的是中国联通;4G网络下行均值接入速率领先的是中国移动,上行均值接入速率领先的是中国联通。2023年前三季度,信息通信行业整体运行向好。5G网络等新型基础设施建设持续推进,用户规模不断扩大,移动互联网接入流量较快增长。截至9月末,我国移动电话基站总数达1143万个,比上年末净增59.8万个。其中,5G基站总数达318.9万个,占移动基站总数的27.9%。三家基础电信企业的移动电话用户总数达17.23亿户,比上年末净增3933万户。其中,5G移动电话用户达7.37亿户,比上年末净增17654万户,占移动电话用户的42.8%,占比较上年末提高9.5个百分点。9月当月户均移动互联网接入流量(DOU)达到17.01GB/户,同比增长13.4%。本期报告主要统计结果如下:0404全国移动网络质量监测报告全国移动网络质量监测报告20232023年第三季度年第三季度综 述从各省(自治区、直辖市)来看,以超出全国均值接入速率10%为评判标准,其中,5G网络下行接入速率表现卓越的省份是北京市,5G网络上行接入速率表现卓越的省份是河南省、北京市、江苏省、黑龙江省;4G网络下行接入速率表现卓越的省份是河南省、江苏省、西藏自治区、山东省,4G网络上行接入速率表现卓越的省份是河南省、江苏省、重庆市、山东省、天津市。从全国来看,移动网络接入速率整体平稳,用户网络体验持续向好。但考虑到数据采集点位和时间的随机性、无线网络环境的不确定性、用户资费套餐的差异性、以及终端测速APP在相关从业人员日常网络优化和故障排查工作中逐步推广,各省市的网络接入速率会在一定范围内合理波动。后续移动网络质量领航方阵将组织各成员单位持续加大研究投入和数据监测力度,不断优化评估体系和数据分析方法,确保报告的真实性和权威性。0505全国移动网络质量监测报告全国移动网络质量监测报告20232023年第三季度年第三季度统计方法统计方法本报告使用的5G、4G网络数据为大众用户通过移动终端测速APP主动发起测试并上报的真实网络质量数据,广泛分布于全国各省、自治区和直辖市。为确保发布结果的有效性,在数据统计分析中要求各省平均有效数据样本总量不低于10条/万人,低于此样本量的省份不纳入本季度监测报告内。本报告中移动网络数据的采集方法遵循通信行业标准 面向应用的移动互联网网络质量评测方法 移动终端APP测速(报批稿);测试数据的统计和分析方法依据中国通信标准化协会(CCSA)协会标准 T/CCSA478-2023面向公众应用的移动互联网网络质量评测方法 众测。本报告在统计前首先对原始测试数据的完备性和合理性进行验证,对地理位置/网络制式/运营商等关键字段缺失、同设备持续性大规模采集、数据逻辑性不符、测速服务器故障等异常数据进行剔除。再根据用户日常资费套餐和移动网络正常承载能力,对移动网络接入速率设置上限值(4G网络的下行和上行接入速率门限分别设置为300Mbps和100Mbps,5G网络的下行和上行接入速率门限分别设置为1000Mbps和300Mbps),对超出速率上限的数据样本进行二次剔除。为进一步保证统计结果的客观真实,避免随机突发情况导致的数据波动,对异常数据剔除后的测试样本按网络制式和统计指标分类,并按样本值从大到小排序,取5%-95%区间内的数据作为总体有效数据。0606全国移动网络质量监测报告全国移动网络质量监测报告20232023年第三季度年第三季度统计方法统计方法为避免某个特定区域内短时间产生大量测试样本使整体统计产生较大偏差,对于筛选后的有效样本在地域和时间维度进行栅格化处理,对同一栅格内的有效样本进行归一化,其中地理栅格为50m*50m,时间栅格为1小时。在按照各栅格化数据汇总统计结果时,为避免栅格在地域或时间维度上分布过于集中,对栅格数据在更大的单位区域内进行二次归一化,单位区域的大小设置为10000个地理栅格,并根据单位区域内的栅格数量及其疏密程度赋予各单位区域不同的权重系数。对所统计范围内所有单位区域的二次归一化数据进行加权合成,即得到本报告中的各项指标的最终统计结果。移动网络质量领航方阵将定期组织讨论会,根据移动网络发展的实际需求及时更新调整报告内容和统计方法,在此欢迎各方提出宝贵意见和建议!0707全国移动网络质量监测报告全国移动网络质量监测报告20232023年第三季度年第三季度5G5G网络质量网络质量一、全国情况一、全国情况注2:详见附录中专用术语解释注3:东、中、西部及东北地区的具体划分详见附录2023年第三季度(以下简称Q3),全国5G网络下行均值接入速率2为343.51 Mbps。从全国各地区来看,东、中、西部及东北地区3的5G网络下行均值接入速率分别如图1中所示,其中下行均值接入速率最高的为东部地区,达348.12 Mbps。图1 2023年Q3 全国及各地区5G网络下行均值接入速率(单位:Mbps)348.12 340.28 340.34 341.47 343.51343.51050100150200250300350400东部中部西部东北0808全国移动网络质量监测报告全国移动网络质量监测报告20232023年第三季度年第三季度5 5G G网络质量网络质量2023年Q3,全国5G网络上行均值接入速率为79.86 Mbps。从全国各地区来看,东、中、西部及东北地区的5G网络上行均值接入速率分别如图2中所示,其中上行均值速率最高的为东北地区,达82.47 Mbps。图2 2023年Q3全国及各地区5G网络上行均值接入速率(单位:Mbps)79.86 81.12 78.00 82.47 79.8679.860102030405060708090东部中部西部东北0909全国移动网络质量监测报告全国移动网络质量监测报告20232023年第三季度年第三季度5 5G G网络质量网络质量2023年Q3,全国有效样本中5G网络下行接入速率高于100Mbps的占比为94.89%。从各地区来看,占比最高的为东部地区,为96.11%。图3 2023年Q3 全国及各地区5G网络下行接入速率高于100Mbps占比注4:详见附录中专用术语解释。2023年Q3,全国5G网络测试样本中时延4低于100ms的占比为95.60%。从各地区来看,低时延占比最高的为东北地区,达到99.16%。图4 2023年Q3 全国及各地区5G网络时延低于100ms占比96.11.23.18.47.89%0 0Pp0%东部中部西部东北98.62.55.63.16.60%0 0Pp0%东部中部西部东北1010全国移动网络质量监测报告全国移动网络质量监测报告20232023年第三季度年第三季度5G5G网络质量网络质量二、运营二、运营企业企业情况情况2023年Q3,三家电信运营企业5的5G网络下行均值接入速率如图5所示。其中,中国移动最高,达到350.55 Mbps。2023年Q3,三家电信运营企业的5G网络上行均值接入速率如图6所示。其中,中国联通最高,达到82.50 Mbps。图5 2023年Q3 各电信运营企业5G网络下行均值接入速率(单位:Mbps)图6 2023年Q3 各电信运营企业5G网络上行均值接入速率(单位:Mbps)注5:本报告中统计的电信运营企业包括中国电信、中国移动和中国联通。中国广电由于测试样本量偏低,未纳入本期报告的统计范畴。331.70 350.55 340.40 050100150200250300350400中国电信中国移动中国联通76.24 79.62 82.50 0102030405060708090中国电信中国移动中国联通1111全国移动网络质量监测报告全国移动网络质量监测报告20232023年第三季度年第三季度5 5G G网络质量网络质量2023年Q3,三家电信运营企业的有效样本中5G网络下行接入速率高于100Mbps的占比如图7所示。其中,中国移动最高,为96.40%。图7 2023年Q3 各电信运营企业5G网络下行接入速率高于100Mbps占比2023年Q3,三家电信运营企业5G网络测试样本中时延低于100ms的占比如图8所示。其中,中国移动和中国联通最高,达到96.91%。图8 2023年Q3 各电信运营企业5G网络时延低于100ms占比94.61.40.7494.8989%0 0Pp0%电信移动联通93.77.91.9195.6 60%0%0 0Pp0%电信移动联通1212全国移动网络质量监测报告全国移动网络质量监测报告20232023年第三季度年第三季度5G5G网络质量网络质量三、各省(自治区、直辖市)情况三、各省(自治区、直辖市)情况参考2023年Q3全国统计数据,按照其5G网络均值接入速率的110%、100%分别设置为卓越和优秀门限。各省、自治区及直辖市的5G下行/上行均值接入速率符合上述门限要求的分别为:卓越省份卓越省份北京市优秀省份优秀省份上海市、江苏省、河南省、辽宁省、山东省、陕西省、浙江省、云南省、内蒙古自治区、四川省、江西省、重庆市、甘肃省、山西省表1 2023年Q3 5G网络下行均值接入速率符合卓越和优秀门限要求的省、自治区及直辖市卓越省份卓越省份河南省、北京市、江苏省、黑龙江省优秀省份优秀省份甘肃省、新疆维吾尔自治区、重庆市、辽宁省、河北省表2 2023年Q3 5G网络上行均值接入速率符合卓越和优秀门限要求的省、自治区及直辖市1313全国移动网络质量监测报告全国移动网络质量监测报告20232023年第三季度年第三季度4G4G网络质量网络质量一、全国情况一、全国情况2023年Q3,全国4G网络下行均值接入速率达49.36 Mbps。从全国各地区来看,东、中、西部及东北地区的4G网络下行均值接入速率分别如图9中所示,其中下行均值接入速率最高的为中部地区,达52.31 Mbps。图9 2023年Q3 全国及各地区4G网络下行均值接入速率(单位:Mbps)49.52 52.31 46.62 48.19 49.3649.360102030405060东部中部西部东北1414全国移动网络质量监测报告全国移动网络质量监测报告20232023年第三季度年第三季度4G4G网络质量网络质量2023年Q3,全国4G网络上行均值接入速率为30.32 Mbps。从全国各地区来看,东、中、西部及东北地区的4G网络上行均值接入速率分别如图10中所示,其中上行均值速率最高的为中部地区,达33.33 Mbps。图10 2023年Q3全国及各地区4G网络上行均值接入速率(单位:Mbps)30.30 33.33 28.25 27.44 30.3230.3205101520253035东部中部西部东北1515全国移动网络质量监测报告全国移动网络质量监测报告20232023年第三季度年第三季度4G4G网络质量网络质量2023年Q3,全国有效样本中4G网络下行接入速率高于10Mbps的占比为94.69%。从各地区来看,占比最高的为东部地区,为95.20%。图11 2023年Q3 全国及各地区4G网络下行接入速率高于10Mbps占比95.20.11.05.4894.6969%0 0Pp0%东部中部西部东北1616全国移动网络质量监测报告全国移动网络质量监测报告20232023年第三季度年第三季度4G4G网络质量网络质量二、运营二、运营企业企业情况情况2023年Q3,三家电信运营企业的4G网络下行均值接入速率如图12所示。其中,中国移动最高,达到53.46 Mbps。2023年Q3,三家电信运营企业的4G网络上行均值接入速率如图13所示。其中,中国联通最高,达到32.82 Mbps。图12 2023年Q3 各电信运营企业4G网络下行均值接入速率(单位:Mbps)图13 2023年Q3 各电信运营企业4G网络上行均值接入速率(单位:Mbps)42.94 53.46 49.72 0102030405060中国电信中国移动中国联通25.90 28.92 32.82 05101520253035中国电信中国移动中国联通1717全国移动网络质量监测报告全国移动网络质量监测报告20232023年第三季度年第三季度2023年Q3,三家电信运营企业的有效样本中,4G网络下行接入速率高于10Mbps的占比如图14所示。其中,中国移动最高,为96.60%。图14 2023年Q3 各电信运营企业4G网络下行接入速率高于10Mbps占比4G4G网络质量网络质量91.49.60.0394.6969%0 0Pp0%电信移动联通1818全国移动网络质量监测报告全国移动网络质量监测报告20232023年第三季度年第三季度三、各省(自治区、直辖市)情况三、各省(自治区、直辖市)情况参考2023年Q3全国统计数据,按照其4G网络均值接入速率的110%、100%分别设置为卓越和优秀门限。各省、自治区及直辖市的4G下行/上行均值接入速率符合上述门限要求的分别为:4G4G网络质量网络质量卓越省份卓越省份河南省、江苏省、山东省优秀省份优秀省份北京市、上海市、重庆市、广西壮族自治区、西藏自治区、辽宁省、海南省、青海省、陕西省、黑龙江省、天津市表3 2023年Q3 4G网络下行均值接入速率符合卓越和优秀门限要求的省、自治区及直辖市卓越省份卓越省份河南省、江苏省、重庆市、山东省、天津市优秀省份优秀省份内蒙古自治区、新疆维吾尔自治区、甘肃省、浙江省、黑龙江省表4 2023年Q3 4G网络上行均值接入速率符合卓越和优秀门限要求的省、自治区及直辖市1919全国移动网络质量监测报告全国移动网络质量监测报告20232023年第三季度年第三季度术语解释术语解释接入接入速率速率 有别于用户体验速率,接入速率通常指用户采用移动终端通过5G、4G网络至专用测速服务器6的访问速率。专用测速服务器一般部署在本省分组核心网或骨干网的边缘路由节点附近,访问路径便捷,更能客观体现各地各运营商的真实网络接入能力。用户体验速率通常指用户访问各类互联网实际应用时的业务体验速率。受互联网应用服务器的部署位置、服务和处理能力以及业务文件大小的不确定性等因素影响,用户访问互联网的实际体验速率通常会低于接入速率。下行接入速率下行接入速率 用户采用移动终端通过5G、4G网络从专用测速服务器端下载文件,在规定时间内下载总数据量(通常以应用层统计为准)与下载时长之比,以Mbps为单位记录。上上行接入行接入速率速率 用户采用移动终端通过5G、4G网络向专用测速服务器端上传文件,在规定时间内上传总数据量(通常以应用层统计为准)与上传时长之比,以Mbps为单位记录。附附录录注6:平台现有共计200余台高性能专用测速服务器,并且在逐步扩充中,广泛分布于全国各省自治区直辖市、各电信运营企业网络中,以最大程度地保障测速数据真实准确。2020全国移动网络质量监测报告全国移动网络质量监测报告20232023年第三季度年第三季度术语解释术语解释时延时延 指往返传输时延,即ping数据包在移动终端APP与专用测速服务器间的往返总时延。东、中、西部及东北地区划分东、中、西部及东北地区划分 我国东部地区包含北京、天津、河北、上海、江苏、浙江、福建、山东、广东、海南10个省(市);中部地区包含山西、安徽、江西、河南、湖北、湖南6个省;西部地区包含内蒙古、广西、重庆、四川、贵州、云南、西藏、陕西、甘肃、青海、宁夏、新疆12个省(市、自治区);东北地区包含黑龙江、吉林、辽宁3个省。附附录录

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    深圳市和讯华谷信息技术有限公司 版权所有 2011-2024 粤ICP备12056275号-132024年4月月狐数据(MoonFox Data)2深圳市和讯华谷信息技术有限公司 版权所有 2011-2024 粤ICP备12056275号-13当下,疫情影响在逐步降低,社会生活逐渐恢复正常,人们的心理状态和生活规划也随之发生变化,随着形势的好转,预期未来几年内将迎来一波补偿性生育的小高潮。此外,2024年正值龙年,龙作为中华民族的象征,一直被赋予了吉祥、尊贵的寓意,许多家庭都希望孩子能出生在龙年,认为这将给孩子带来好运和成功。同时,政策层面上各项措施的出台和落地正在积极引导和支持生育和养育友好型社会的形成。在各类因素的共同作用下,今年有望迎来生育率的小幅回升。面对可能到来的生育小高峰,我们在鼓励生育的同时,也需更加注重生育质量和养育质量,提倡科学育儿,关注婴幼儿及儿童成长环境的优化,确保每一个新生的生命都能在一个更加健康、和谐的环境中茁壮成长。3深圳市和讯华谷信息技术有限公司 版权所有 2011-2024 粤ICP备12056275号-13月狐观点移动互联网母婴亲子行业市场格局呈梯队分化,行业集聚效应逐渐显现,亲宝宝用户覆盖度及用户体量优势明显移动互联网母婴亲子行业用户规模保持稳定,月活跃用户稳定在3500万以上,平台的用户粘性也在不断增强,母婴育儿平台越来越成为当下育儿家长的日常必备助手亲宝宝用户运营表现出色,其活跃用户14天活跃留存率达51.1%,中重度用户占比达62%,多项运营指标在行业内处于领先位置母婴亲子平台在了解母婴品牌及产品信息、种草、对比决策等多链路影响显著,成为了育儿人群获取母婴产品信息和品牌知识的首选渠道,其商品的信任度对比其他媒体平台更高亲宝宝凭借其科学性、专业性、实用性以及推荐商品的相关性等,收获更多家长的青睐、信赖和认可,其NPS值领跑母垂行业,并取得行业内用户种草率领先位置深圳市和讯华谷信息技术有限公司 版权所有 2011-2024 粤ICP备12056275号-13CONTENTS目录移动互联网亲子行业概览移动互联网亲子行业用户洞察移动互联网亲子人群精准营销 以亲宝宝为例010204移动互联网亲子行业消费洞察03深圳市和讯华谷信息技术有限公司 版权所有 2011-2024 粤ICP备12056275号-13移动互联网亲子行业概览6深圳市和讯华谷信息技术有限公司 版权所有 2011-2024 粤ICP备12056275号-13 近年来,面对人口老龄化和低生育率的挑战,我国政府为减轻家庭负担,鼓励适度生育,促进社会和谐与人口可持续发展,采取了一系列措施来建设生育和养育友好型社会。这些措施包括实施三孩政策及其配套支持,优化育儿休假制度,发展普惠托育服务,完善生育保险和税收优惠,改善住房保障,以及提升公共服务、设施资源供给和职场环境等落实“从生到养”各环节支持政策,引导构建生育和养育友好型社会资料来源:公开资料整理生育友好型社会建设政策:加大经济支持力度,营造愿婚愿生氛围养育友好型社会建设政策:减轻育儿负担,缓解照护压力医疗支持住房、税收支持改善优生优育全程服务,推进妇幼保健机构能力建设,加强高质量产科建设,推动落实出生缺陷三级防治策略,提升婚前保健、孕前保健、产前筛查和产前诊断服务水平补贴支持待遇保障支持健全覆盖全孩次的生育补贴制度,包括产检补贴、分娩补贴、育儿补贴、学前教育补贴等,加大补贴力度的同时优化生育补贴的申请程序01020304允许灵活就业人员以及未就业人员参加生育保险并享受生育津贴,完善生育保险的缴纳基数与比例及享受的生育保险待加快完善住房保障体系,实施购房租房倾斜政策,发挥税收、金融等支持作用,如实施3岁以下婴幼儿照护费用个人所得税专项附加扣除政策托育支持公共服务支持就业支持推动普惠托育服务的发展,增加托育服务供给,降低托育机构运营成本,提升托育服务质量,鼓励幼儿园招收23岁幼儿,支持隔代照料和家庭互助照护模式鼓励家庭生育的政策应该与就业政策相衔接,鼓励灵活工作方式和弹性工作制,创建家庭友好型工作场所,维护劳动就业合法权益;推行夫妻共同育儿假制度推进母婴室建设,推动公共场所配备充足完善的母婴设施,立足婴幼儿家庭实际需求,将生育友好、儿童友好理念融入公共设施、空间的规划、建设、改造、运营中7深圳市和讯华谷信息技术有限公司 版权所有 2011-2024 粤ICP备12056275号-1367.8 80.5 202302202402 移动互联网母婴亲子行业用户规模渐趋稳定,近一年月活跃用户稳定保持在3500万以上;2024年2月,行业在全网的渗透率达5.2%,同比提升0.4个百分点 对于当下育儿家庭而言,母婴育儿平台越来越成为日常必备的助手,他们对平台的粘性也在逐渐提升:2024年2月,行业人均单月启动频次达80.5次,同比增加18.7%;重度用户占比在两年间提升了2.2%,达34.1%移动育儿平台成为亲子人群的日常育儿必备助手,用户粘性持续提升数据来源:月狐iAPP(MoonFox iApp);数据周期:2022.02,2023.01-2024.02覆盖渗透率:行业的在装设备数占市场总设备数的比例母婴亲子行业:包括孕婴健康、育儿工具及育儿社区重度用户:当月活跃天数多于10天的用户3,443.5 3,662.6 3,662.8 3,579.2 4.7%4.8%5.2%5.2%0%1%2%3%4%5%60002000300040005000 x 10000MAU(单位:万)渗透率母婴亲子行业用户规模变化母婴亲子行业每月人均启动频次母婴亲子行业重度用户占比31.94.1 22022024028深圳市和讯华谷信息技术有限公司 版权所有 2011-2024 粤ICP备12056275号-131,269.4 1,177.0 429.6 45.9 35.2 28.0 10.6 7.1 3.9 2.6 截止2024年2月,亲宝宝在母婴亲子行业中的覆盖渗透率为19.7%,连续三年领跑市场,行业渗透率同比提升3个百分点 在MAU方面,亲宝宝领先优势明显,在千万级用户规模上稳扎稳打,同比取得8.9%的增长,而同期行业内其他应用出现不同程度的用户规模缩窄,行业逐渐呈现头部平台用户集聚效应行业格局呈梯队分化,亲宝宝用户覆盖度及用户体量优势明显数据来源:月狐iAPP(MoonFox iApp);数据周期:2024.02渗透率:各应用的在装设备数/行业总设备数2024年2月母婴亲子app用户规模情况亲宝宝宝宝树孕育妈妈网孕育妈妈帮丁香妈妈宝宝记年糕妈妈育学园多鹿宝宝知道19.7.8%4.8%0.7%1.1%1.2%0.6%0.7%0.3%0.3%同比 3.0%母婴亲子行业渗透率MAU(单位:万)同比 8.9%9深圳市和讯华谷信息技术有限公司 版权所有 2011-2024 粤ICP备12056275号-13 在母婴亲子垂直行业中,平台类型主要分为两类,一是以亲宝宝为代表的综合育儿平台,主要为育儿家长提供孩子成长日常记录以及专业科学育儿管理;另一类是以宝宝树孕育、妈妈网孕育为代表的母婴社区平台 对比孕婴健康类的主流平台,亲宝宝拥有更多的独占用户,用户独占率达53.5%,同比提升6.4%母婴亲子平台功能重心呈现差异化,主流综合育儿平台用户独占率更高数据来源:月狐iAPP(MoonFox iApp);数据周期:2024.02独占率:该app独占在装用户数占参与对比的app总在装用户数的比例记录孩子成长日常、提供专业科学的育儿管理、帮助家长进行日常的育儿管理和教育活动的综合型平台代表平台:为母婴用户提供育儿交流、育儿分享的社区型平台代表平台:亲宝宝宝宝树孕育妈妈网孕育母婴亲子行业平台类型综合育儿平台亲宝宝53.5%宝宝树孕育24.7%妈妈网孕育12.4%主流母婴亲子app独占率对比同比 6.4%同比-3.3%同比-1.5深圳市和讯华谷信息技术有限公司 版权所有 2011-2024 粤ICP备12056275号-13 在用户运营上,主流平台功能均覆盖了从备孕到孕产再到育儿的全链条,为孕产妇和家庭提供全面、便捷、专业的孕育支持系统,帮助更好地适应育儿生活 2024年2月,在主流母婴亲子平台中,亲宝宝的活跃用户运营表现更优,其单日人均启动3.8次,活跃用户14天活跃留存率达51.1%,中重度用户占比达62%,在行业内均处于领先位置亲宝宝存量用户运营表现较好,多项粘性指标处于行业领先位置数据来源:月狐iAPP(MoonFox iApp);数据周期:2024.02中重度用户:当月活跃天数多于3天的用户51.1H.10.7%亲宝宝宝宝树孕育妈妈网孕育3.8 1.9 2.8 亲宝宝宝宝树孕育妈妈网孕育行业均值:2.8次/天单日人均启动次数活跃用户14天活跃留存率2024年2月主流母婴亲子平台活跃用户运营情况中重度用户占比行业均值:43.3B.7%宝宝树孕育62.0%亲宝宝35.6%妈妈网孕育59.0%母婴亲子行业11深圳市和讯华谷信息技术有限公司 版权所有 2011-2024 粤ICP备12056275号-13 科学育儿已成为当下育儿的主流观念,超九成调研用户表示日常生活中会通过学习科学的育儿知识和技巧养育孩子,仅有少数用户仍采用宠溺式或粗放式的育儿方式 对于当代的育儿人群而言,面对复杂的育儿问题以及海量的育儿资讯信息,他们亟需更高效的方式辅助他们日常育儿,缓解育儿压力和焦虑,超五成调研用户表示希望能借助智能助手协助科学育儿科学育儿观已成主流,当代育儿人群更需要智能高效解决育儿问题数据来源:月狐调研;数据周期:2024.0391.8%5.4%2.8%用户育儿观念科学育儿:通过学习科学的育儿知识与技巧养育孩子91.8%宠溺育儿:孩子喜欢什么,就为他买什么5.4%粗放育儿:孩子只要长大就足够了2.8%当代育儿人群对科学育儿提出更高要求科学育儿需要关注太多方面,我有些力不从心我目前对育儿仍然感到焦虑科学育儿痛点希望提升科学育儿的效率(如科普学习、信息检索等)我希望能有智能助手协助科学育儿科学育儿需求56.0r.7$.78.6深圳市和讯华谷信息技术有限公司 版权所有 2011-2024 粤ICP备12056275号-13 随着AI技术在母婴育儿领域的落地和迭代,个性化推荐、智能助手、定制化育儿计划等功能逐渐完善,母婴行业AI能够精准满足育儿人群的特定需求,提升用户在海量育儿资讯中的学习和应用效率,成为最懂科学育儿的AI助手 以亲宝宝为例,其在智能育儿领域持续深耕多年,紧跟AI发展浪潮,以更加专业的知识和智能化的服务,成为用户的“育儿大脑”,为广大育儿人群提供高效和个性化的的育儿内容和工具服务母婴亲子AI工具精准匹配育儿人群需求,高效提供精细化育儿服务资料来源:公开资料整理亲宝宝:打造科学育儿大脑,高效解决个性化育儿问题用户服务:专注科学育儿服务专业育儿内容整合智能育儿助手智能育儿问答个性化智能评估 品牌营销:母婴人群精准营销用户标签及行为标记精准触达垂直圈层个性化营销内容推送智能营销效果评估 母婴亲子AIAI赋能母婴亲子行业,专注育儿领域,成为最懂科学育儿的AI1000 个用户标签10000 个行为标记2000 育儿知识点百万级育儿问答语料库精准匹配0-6岁儿童人脸检测方案真正理解用户的育儿大脑基于大数据和深度学习的内容推荐与问答引擎高质量、个性化、智能化行业顶尖算法深度学习、自然语言处理算法等,打造最智能、最准确AI产品精准个性指导基于个性标签,结合多场景,提供个性育儿指导安全私密可靠先进的数据加密和隐私保护,给与用户高品质服务和保障深圳市和讯华谷信息技术有限公司 版权所有 2011-2024 粤ICP备12056275号-13移动互联网亲子行业用户洞察14深圳市和讯华谷信息技术有限公司 版权所有 2011-2024 粤ICP备12056275号-136.6%.5A.0.3.6%8.20.18.4.1%8.2P00元以下5000-1万元1-2万元2-3万元3万元及以上整体用户二胎及以上用户8.7 .5.7.7).4.5#.7S.6%8.2#.30.1A.1%5.5%高中及以下大专本科硕士及以上整体用户二胎及以上用户7.8 .5A.20.5.42.95.6.1前85后90后95后整体用户二胎及以上用户 移动互联网母婴亲子行业下沉城市用户基础扎实,三线及以下城市占比超五成;在年龄分布上,七成以上用户为90后 从母婴亲子用户的移动应用行业偏好上看,对比全网用户,母婴亲子用户更偏好使用电商类、医疗健康类和教育学习类移动应用亲子行业用户以90后为主,触媒习惯广泛,偏好电商、健康、出行性别、年龄、学历、收入数据来源:月狐调研;数据周期:2024.03城市等级及行业偏好数据来源:月狐iAPP(MoonFox iApp);数据周期:2024.02行业偏好:选取全网渗透率10%,母婴亲子行业用户TGI1000的行业性别分布城市等级分布年龄分布80.1.9%女性男性学历分布家庭月收入分布母婴亲子用户移动应用行业偏好词云15深圳市和讯华谷信息技术有限公司 版权所有 2011-2024 粤ICP备12056275号-13 超七成用户每天学习科学育儿知识的时间在20分钟以上,当下育儿人群在科学育儿上有着更积极的主观能动性,绝大部分人群愿意花费一定时间学习和更新相关的育儿知识和技巧 在科学育儿的学习渠道上,育儿人群对线上渠道偏好更大,其中87.8%的育儿人群选择通过母婴亲子平台学习孕育知识,母婴亲子平台成为科学育儿知识获取的第一渠道数据来源:月狐调研;数据周期:2024.03育儿app为育儿人群获取科学育儿知识的首要平台10分钟以下10-20分钟20-30分钟30分钟-1小时1-2小时2小时以上育儿人群每日科学育儿学习时间育儿人群科学育儿学习渠道:5.8%:22.3%:28.9%:29.1%:9.6%:4.4.8b.5F.8E.6#.5.7.41.9%9.8%母婴亲子平台短视频平台社交平台内容社区平台搜索引擎长视频平台综合电商平台社区/医院育儿指导线下专业课程线上渠道线下渠道16深圳市和讯华谷信息技术有限公司 版权所有 2011-2024 粤ICP备12056275号-13 Z世代作为新兴的育儿主力军,其对育儿知识内容的偏好显示出独特的代际特征。他们对孕期知识、科学喂养知识、婴幼儿医疗医学知识以及婴幼儿营养健康知识有着高关注度 Y世代孩子普遍处于学龄前或学龄阶段,他们在孩子教育和行为习惯上的关注度较高,育儿知识内容偏好更侧重于社交能力、心理健康等育儿知识内容偏好呈现差异化的代际特征数据来源:月狐调研;数据周期:2024.03Z世代:1995-2009年出生的人群;Y世代:1980-1994年出生的人群TGI:所选人群该选项的占比与全体样本在该选项比例的比值,TGI=100即平均水平,TGI100即代表所选人群对该选项有明显偏好,TGI越高人群偏好越强Z世代育儿人群育儿知识内容偏好(TGI)140.8 140.3 122.0 123.3 119.9 115.3 114.4 备孕知识胎教孕期保健知识产后恢复修复科学喂养知识婴幼儿医疗医学知识婴幼儿营养健康知识小童育儿知识104.2 101.9 101.2 100.8 99.2 社交能力培养知识孩子心理健康知识孩子智力发育/培养知识亲子/家庭关系培养知识生活习惯养成知识Y世代育儿人群育儿知识内容偏好(TGI)孕期知识孕后/婴幼儿育儿知识17深圳市和讯华谷信息技术有限公司 版权所有 2011-2024 粤ICP备12056275号-13 科学性、易懂易学性以及权威性成为育儿知识的核心要素,育儿人群在获取育儿知识时,更关注知识本身是否科学以及是否易学易上手 对比各育儿信息渠道,母婴亲子平台在各方面特性上均具备一定优势,其中在育儿知识的科学性、权威性和全面性上,育儿人群明显更满意母婴亲子平台的表现数据来源:月狐调研;数据周期:2024.03育儿人群更认可母婴亲子平台内容的科学性、权威性以及全面性育儿人群关注的育儿知识特性母婴亲子平台内容社区平台社交平台短视频平台搜索引擎平台易懂易学性/易操作性科学性权威性经验性针对性全面性及时性育儿人群对不同平台各特性的满意度68.1c.5V.2T.6S.6S.0A.2%科学性(育儿知识是否科学)易懂易学性/易操作性(育儿知识是否易学易懂)权威性(育儿知识是否有专家背书)全面性(育儿知识是否全面)针对性(育儿知识是否针对不同需求)经验性(是否有丰富的育儿经验分享)及时性(育儿知识是否是当下最新的)18深圳市和讯华谷信息技术有限公司 版权所有 2011-2024 粤ICP备12056275号-13 在育儿场景下,亲子平台成为育儿人群的首要选择平台,其凭借专业的内容和全面的功能充分满足用户在育儿场景下的各种需求 超八成育儿人群认为母婴亲子平台在育儿方面的功能更具实用性,近九成人更信赖母婴亲子平台上的育儿知识,他们更热衷于在母垂平台上学习孕育知识、了解育儿资讯、记录育儿情况以及分享交流育儿经验等数据来源:月狐调研;数据周期:2024.03母婴亲子平台对于育儿人群而言,信赖度和实用性更高不同育儿需求场景下育儿人群的平台选择育儿人群对各平台育儿知识的信任度育儿人群认为各平台的育儿功能实用度80.5q.3g.1X.8X.6T.8B.2D.2A.2Q.40.3Q.0%母婴亲子平台内容社区平台短视频平台社交平台搜索引擎平台学习专业孕产育知识了解母婴育儿最新资讯记录孩子成长点滴寻求专家、医生解答/建议与同类家庭交流育儿心得分享自己的孕产育经验85.78.88.8(.1.5%母婴亲子平台内容社区平台短视频平台社交平台搜索引擎平台88.45.90.5%.1.3%母婴亲子平台内容社区平台短视频平台社交平台搜索引擎平台19深圳市和讯华谷信息技术有限公司 版权所有 2011-2024 粤ICP备12056275号-13 对比各母垂平台的净推荐值,亲宝宝NPS值领跑母垂行业,达47.0%,收获更多育儿人群的认可;其次为宝宝知道和宝宝树孕育,NPS值分别为41.4%和37.6%育儿人群在使用母垂平台时普遍看重使用的方便性和内容的专业性,亲宝宝在记录方便性、功能实用性以及内容的专业科学性上均受到用户的高度认可数据来源:月狐调研;数据周期:2024.03NPS:净推荐值,亦可称口碑,是一种计量某个客户将会向其他人推荐某个企业或服务可能性的指数主流亲子app中,亲宝宝收获更多育儿人群的青睐,口碑更好亲子平台推荐度TOP 3TOP 1TOP 2TOP 3亲宝宝NPS47.0%NPS41.4%NPS37.6%宝宝知道宝宝树孕育随时随地记录成长0156.0%作为孕婴助手方便实用0248.6%内容专业科学0341.1%推荐理由内容专业科学0148.3%内容丰富且及时0241.4%作为孕婴助手方便实用0337.9%推荐理由随时随地记录成长0149.2%作为孕婴助手方便实用0242.3%内容丰富且及时0341.7%推荐理由深圳市和讯华谷信息技术有限公司 版权所有 2011-2024 粤ICP备12056275号-13移动互联网亲子行业消费洞察21深圳市和讯华谷信息技术有限公司 版权所有 2011-2024 粤ICP备12056275号-13 在育儿支出上,45.9%的育儿人群每月在育儿方面的消费支出在3000元以上;绝大部分家庭的育儿开销占家庭总开销一半以下,47.4%的家庭育儿开销占总开销的10%-30%育儿人群对家庭生活也愈发重视,更注重亲子陪伴和亲子活动,76.7%的育儿人群表示会在今年增加亲子户外活动的消费数据来源:月狐调研;数据周期:2024.03重视亲子陪伴,七成以上育儿人群计划今年增加亲子户外活动支出1000元以下1000-2999元3000-4999元5000-10000元10000元以上用户每月育儿消费支出10.5C.60.5%9.8%5.6%以下10%-300%-50P%-70p%以上每月育儿花销占家庭总开销比例10.5G.40.7.6%3.6 24年育儿人群计划增加支出的消费项目76.7P.6A.67.1.5%亲子户外活动(如动物园、游乐园、公园等)购置/换购汽车家庭物质性消费活动(如购物等)家庭旅游家庭体验性消费活动(如外出就餐、看电影等)22深圳市和讯华谷信息技术有限公司 版权所有 2011-2024 粤ICP备12056275号-13 在消费观念上,更多育儿人群表示会理性选择商品,不会冲动消费,在选购产品时,他们会更关注是否适合宝宝自身体质以及产品的安全和品质 在消费决策上,七成左右的育儿人群会找寻和对比不同平台的产品信息,详细了解产品的参数、性能等,对产品形成客观清晰的认知后才会下单购买数据来源:月狐调研;数据周期:2024.03理性谨慎成为育儿人群消费主旋律,拒绝盲目跟风理性选择商品,对比商品各项信息和评价/口碑,不会冲动消费更关注适合宝宝自身体质的产品注重产品的安全与品质,愿意为高品质接受高价格注重产品的品牌知名度,认为大品牌更值得信赖认为线下体验同样重要,喜欢线下购物渠道乐于尝鲜,愿意接受新产品与新品牌50.3F.97.2$.1#.4.7t.3i.10.1(.9.7%对比不同平台信息,客观清楚了解产品后再下单购买详细对比产品参数/材质/性能后再做出最终选择看到身边亲友都在用,因此下单购买受专家/达人推荐后下单购买在逛街/浏览网站看到时,马上下单购买育儿人群消费决策育儿人群消费观念23深圳市和讯华谷信息技术有限公司 版权所有 2011-2024 粤ICP备12056275号-13 育儿家庭的首要消费品类为婴童食品;另外,当下育儿人群也逐渐注重宝宝日常的营养补充,近半数调研人群表示会购买婴童营养补充品 除了刚需型用品外,育儿人群对孩子的智力发育同样重视,儿童玩具、教育课程、儿童读物等相关消费需求也同样旺盛数据来源:月狐调研;数据周期:2024.03婴童食品为育儿人群主要消费品类,教育益智类商品需求旺盛58.2V.6U.0R.2E.8E.69.85.74.7%.7.1.1.7.9%育儿消费品类分布婴童食品(奶粉、辅食等)儿童玩具婴童服饰教育课程/儿童读物婴童营养补充品婴童洗护用品婴童纸尿裤宝宝出行用品喂养用品(奶瓶、吸奶器等)婴童药品备孕营养保健品产后护理用品孕妇/产后护肤美妆孕期用品24深圳市和讯华谷信息技术有限公司 版权所有 2011-2024 粤ICP备12056275号-13 绝大多数育儿家长在选购奶粉时,最看重奶粉是否适合孩子的体质,他们非常重视奶粉与孩子个体差异的匹配度,希望所选产品能够满足孩子特定需求;其次,奶粉的配方和营养也是他们非常关注的点,他们希望奶粉中所含的营养成分能够全面均衡,支持孩子健康成长 在选购营养补充品时,他们同样首要看重孩子体质的适配性,希望通过摄入营养补充剂以提高孩子免疫力,加强营养吸收数据来源:月狐调研;数据周期:2024.03育儿人群选购奶粉和营养补充品首先关注更适合宝宝自身体质的产品81.8p.2V.5F.2D.9.81.2(.1.3.5%适合孩子体质配方科学、营养丰富易吸收大品牌,具有知名度性价比高有专属功能,如抗敏、促生长口味好吃,孩子喜欢产地来源亲友、用户口碑推荐专家、达人推荐奶粉选购考虑因素儿童营养补充品选购诉求和考虑因素80.9v.5q.3q.3b.2F.1E.7%提高免疫力促进消化,加强吸收加强身体素质促进大脑、眼睛器官发育预防发育不良,促进生长应对、改善不良症状促进运动能力的提升选购诉求考虑因素73.9a.3W.8T.8R.2P.4A.3$.8.3%适合宝宝体质易吸收成分天然成分不刺激、低致敏功能精准化专属化综合多种营养大品牌,具有知名度亲友、用户口碑推荐专家、达人推荐25深圳市和讯华谷信息技术有限公司 版权所有 2011-2024 粤ICP备12056275号-13 在纸尿裤的选购上,家长们最看重的是材质的安全性和低过敏性,占比达到76.0%;对于婴童洗护用品,配方安全不刺激是家长们最为关注的,占比77.7%在儿童玩具的选购上,玩法益智和材质安全是家长们最为重视的两个方面,占比分别为80.6%和68.3%,家长在玩具选择上不仅注重孩子的娱乐体验,更关注玩具是否能够促进孩子智力和动手能力的发展数据来源:月狐调研;数据周期:2024.03育儿人群选购婴童用品着重安全、舒适及智力发展婴童纸尿裤选购考虑因素儿童玩具选购考虑因素婴童洗护用品选购考虑因素76.0u.5.5U.5R.0E.55.5.5.5%材质安全,不易致敏质地轻薄,不闷热功能更强,更吸水功效成分丰富,呵护肌肤使用方便,易穿易换性价比高大品牌,具有知名度亲友、用户口碑推荐专家、达人推荐77.7b.4H.9C.2A.5.9&.2.6%配方安全不刺激孩子易接受,气味好闻颜值高功能功效精准对应不同需求大品牌,具有知名度分龄分段亲友、用户口碑推荐携带方便专家、达人推荐80.6r.2h.3V.7I.6C.04.2).9&.8.9%玩法益智,能提高孩子动手能力和智力材质安全无毒使用便捷简单孩子可以自己玩,不需要家长参与大品牌,具有知名度颜值高质量耐摔 性价比高适合亲子互动设计安全,不易被误食吞咽26深圳市和讯华谷信息技术有限公司 版权所有 2011-2024 粤ICP备12056275号-13 育儿并不意味着舍弃自我追求,当下育儿人群仍然重视自身健康和美丽的双重追求。在产后护理需求方面,体质和气血调理是新妈妈们最为关注的,占比达63.2%,其次恢复身材和体重也是重要的护理需求 在孕期和产后化妆品选购方面,育儿家长们选择化妆品时非常注重产品的安全性和是否适合自己的肌肤状况,她们对于化妆品的安全性和适用性有着更高的要求数据来源:月狐调研;数据周期:2024.03育儿人群希望通过专业护理和合适化妆品以恢复身体和提升生活品质产后护理需求孕期/产后化妆品选购考虑因素体质、气血调理恢复身材、体重产后器官养护(子宫、卵巢养护、胸部护理等)改善睡眠质量疤痕、妊娠纹抚平产后面部皮肤护理头发护理、改善产后脱发盆底肌修复情绪、心理疏导母乳质量、营养调理71.6d.9d.9X.1U.4U.45.1%产品成分、配方安全效果温和不刺激成分天然大品牌,具有知名度产品功效性价比高孕妇/产妇专用63.2Y.2Y.2V.6V.6V.6U.3S.9R.6H.7深圳市和讯华谷信息技术有限公司 版权所有 2011-2024 粤ICP备12056275号-13 在孩子成长过程中,育儿家长们普遍面临一些难题,如肠胃虚弱、消化吸收不良、免疫力低下、过敏和生长发育迟缓等问题。这些问题促使家长们寻求功效型母婴商品,以帮助解决这些挑战。以“敏宝”家长为例,对比其他家长,他们更关注奶粉、营养品的专效抗敏功能 随着家长们对婴幼儿健康问题的关注度提高,低敏奶粉和其他功效型母婴商品的市场潜力正在不断释放。家长们愿意为孩子选择更专业、更安全、更符合个体需求的奶粉产品,以促进孩子的健康成长数据来源:月狐调研;数据周期:2024.03TGI:所选人群该选项的占比与全体样本在该选项比例的比值,TGI=100即平均水平,TGI越高人群偏好越强奶粉销量数据来源:鲸参谋;数据周期:2023.02育儿人群对孩子健康问题重视度提升,带动相关功效化消费需求增长78.4%家长表示孩子存在生长发育或疾病护理的难题58.41.9 .0.1.7%1.3%肠胃虚弱,消化吸收不良免疫力低下过敏生长发育迟缓营养不良其他孩子生长发育和健康护理难题有专属功能,如抗敏、促生长等适合孩子体质成分不刺激、低致敏功能精准化、专属化(如专效抗敏等)TGI137.5114.8135.2134.9奶粉营养补充品“敏宝”育儿人群的消费诉求功效型母婴商品消费热度2023年2月天猫平台抗过敏奶粉销量环比增长 26%销售额环比增长 9 23年1月至4月天猫平台婴幼儿特殊配方奶粉销售额5.2亿 销售额环比增长72(深圳市和讯华谷信息技术有限公司 版权所有 2011-2024 粤ICP备12056275号-13 母婴亲子平台在了解母婴品牌及产品信息、种草、对比决策等多链路影响显著,其平台内商品的信任度得分为4.4,母婴亲子平台因其专注于母婴领域的专业性和针对性,成为了育儿人群获取母婴产品信息和品牌知识的首选渠道 在购买母婴产品后,育儿人群同样热衷于在母婴亲子平台上分享购买过或使用过的产品情况数据来源:月狐调研;数据周期:2024.03信任度得分:满分为5分母垂平台成为母婴产品首要的认知、种草和分享渠道母婴亲子平台短视频平台内容社区平台社交平台综合电商平台73.5X.0Q.2A.0.0%了解母婴品牌/产品信息种草母婴产品对比决策,考虑购买分享母婴产品63.5Q.2G.64.1.7D.0C.81.5!.1X.8P.6D.6F.68.8.7%各平台在母婴产品消费决策链路上的影响育儿人群对各平台母婴产品的信任度母婴亲子平台如亲宝宝、宝宝树4.4综合电商平台如淘宝内容社区平台如小红书社交平台如微信、微博短视频平台如抖音、快手4.34.24.13.929深圳市和讯华谷信息技术有限公司 版权所有 2011-2024 粤ICP备12056275号-13 用户在母婴亲子平台种草后,大多数倾向于到天猫、京东等综合电商平台购买,占比达到75.2%;而在其他平台被种草母婴产品的用户,有67.3%的用户会选择回到母婴平台查找相关的产品信息和评价,用户在做出购买决策前,仍然希望通过母婴亲子平台寻求更多的信息来验证和确认产品的质量和价值 在种草的商品种类偏好中,婴童食品、益智玩具、婴儿纸尿裤位列前三数据来源:月狐调研;数据周期:2024.03母婴亲子平台为种草用户提供理性的对比决策环境用户种草后续行为在母婴亲子平台种草后在其他平台种草后育儿人群在母婴亲子平台被种草商品TOP 10天猫、京东等电商平台购买75.2%直接在该母婴app购买54.9%线下母婴商店购买50.8%线下大型超市购买40.4%私域社群购买18.2%到母婴平台查找产品信息、评价67.3%线下母婴商店购买46.3%直接在该平台上购买42.0%线下大型超市购买40.3%私域社群购买21.6P.5G.6F.7A.1.47.91.00.7.6.9%婴童食品益智玩具婴童洗护用品婴儿纸尿裤婴童服饰教育课程儿童读物宝宝出行用品喂养用品备孕营养保健品及药品婴童车床30深圳市和讯华谷信息技术有限公司 版权所有 2011-2024 粤ICP备12056275号-13 近六成育儿人群认为母婴亲子平台推荐的商品更精准,能够解决他们目前的痛点,他们看重平台推荐的相关性和实用性,期望通过这些平台找到真正符合自己需求的母婴产品;其次,商品评论口碑的真实性和可靠性也是家长们关注的重点,占比为56.1%在母婴亲子平台的种草率排名方面,亲宝宝、丁香妈妈和宝宝树孕育位列前三,这些平台凭借专业性、信息的准确性和推荐商品的相关性,赢得了家长们的信赖和认可数据来源:月狐调研;数据周期:2024.03母婴亲子平台决策依赖度高,专业推荐和真实口碑成关键母婴亲子平台种草率TOP 3母婴亲子平台种草理由123456推荐的商品更精准,能解决我目前的痛点商品评论口碑较真实较好种草的商品来自专业人士推荐,有专业人士背书更放心推荐的商品信息更真实可靠被视频、图文所吸引想要达人同款59.9V.1R.4G.32.9.0.8P.0G.5%亲宝宝丁香妈妈宝宝树孕育31深圳市和讯华谷信息技术有限公司 版权所有 2011-2024 粤ICP备12056275号-1345.2I.4%经常留意并关注偶尔留意并关注从不留意或关注 绝大多数用户对母婴app内的广告持有一定的关注度,有45.2%的用户表示会经常留意并关注母婴app内的广告,另有49.4%的用户表示偶尔会留意这类广告;在广告接受度方面,用户对母婴app内广告的接受和认可度较高 在广告形式偏好上,品牌发起的试用活动和互动活动受到了用户的偏爱,他们更喜欢参与性强、能够带来实际体验的广告形式数据来源:月狐调研;数据周期:2024.03育儿人群偏好互动性强、内容丰富、与自己育儿生活相关的母婴广告育儿人群母婴app内广告关注度育儿人群母婴app内广告接受度育儿人群母婴app内广告形式偏好57.8R.6(.9.7$.9%品牌发起的试用活动资讯文章内部植入广告品牌发起的互动活动(话题/晒图/晒视频/H5游戏等)KOL带货推荐商品开屏、横幅等大曝光广告7.4*接受度满分为10分育儿人群母婴app内广告内容偏好词云深圳市和讯华谷信息技术有限公司 版权所有 2011-2024 粤ICP备12056275号-13移动互联网亲子人群精准营销 以亲宝宝为例33深圳市和讯华谷信息技术有限公司 版权所有 2011-2024 粤ICP备12056275号-13 对比不同阶段的育儿人群,他们在亲宝宝平台上的功能使用呈现差异化偏好。孕期人群在孕期食谱和待产相关功能上有明显需求;新生儿育儿人群更偏好使用宝宝喂养和奶粉选择功能;幼儿育儿人群则更多使用亲子app上的商城购物、亲子相册和成长评估模块数据来源:月狐调研;数据周期:2024.03TGI:所选人群该选项的占比与全体样本在该选项比例的比值,TGI=100即平均水平,TGI越高人群偏好越强亲宝宝育儿功能体系满足各阶段育儿人群功能需求宝宝生长记录营养食谱宝宝成长评估婴幼儿疾病护理日常接收最新资讯及母婴知识亲子相册疫苗工具孕育/生活交流宝宝喂养记录孕育问答功能奶粉选择搜索工具商城购物孕期食谱待产相关功能(如待产包等)不同阶段育儿人群育儿app功能偏好(TGI)320.0 255.3 62.3 131.8 128.3 132.5 90.8 88.3 111.7 46.3 91.0 63.1 76.1 88.9 104.9 孕期人群133.3 159.6 108.4 114.0 167.3 107.2 168.3 106.4 100.8 100.2 115.0 124.6 103.4 109.3 108.5 新生儿育儿人群(1岁以下)45.3 48.4 107.5 90.6 62.8 85.8 78.9 91.6 107.5 106.8 94.7 95.5 104.6 97.8 100.7 幼儿育儿人群(1-6岁)34深圳市和讯华谷信息技术有限公司 版权所有 2011-2024 粤ICP备12056275号-13 分龄分阶段已成为育儿产品的普遍举措,在未来精细化运营和营销上,更需抓准不同育儿人群个性化、多样化需求,构建精细化服务场景,击中不同人群需求撬动育儿行业全市场 亲宝宝围绕“孕、育、教”三方面,覆盖孕期及0-6岁孩子不同阶段的育儿内容需求,积极构建科学育儿体系推动育儿行业内容多样化、多元化、专业化、系统化发展抓准育儿人群精细化特殊化需求,击中不同人群需求撬动育儿全市场资料来源:公开资料整理亲宝宝构建工具化、精细化内容体系亲宝宝育儿百科内容体系孕期0-1岁1-3岁3-6岁胎儿发育产检孕期营养孕期保健产前准备分娩孕期不适孕期护肤母乳喂养早产生长发育奶粉喂养宝宝辅食疫苗日常护理睡眠作息生长发育疾病奶粉选择认知能力生活习惯早教语言能力社交性格生长发育疾病幼小衔接认知能力生活习惯早教语言能力社交性格亲宝宝智能科学育儿体系满足育儿家庭个性化精细化育儿需求030201表达层学术层应用层 专业PGC内容,早教视频化、大数据个性化推送,内容覆盖孕期和0-6岁孩子不同阶段 妇产科、儿科、营养学、发展心理学、教育学五大学科专业人员组成的育儿团队打造科学育儿知识底座 围绕“孕、育、教”三方面,构建科学育儿体系35深圳市和讯华谷信息技术有限公司 版权所有 2011-2024 粤ICP备12056275号-13 对品牌而言,要建立长效和高效的生意增长,意味着要与用户产生一种超越简单交易的情感和信任链接。亲宝宝作为一个专注于母婴家庭人群的平台,提供了一个垂直信赖的沟通场域,使品牌能够在高信赖的环境中与目标用户群体进行深入的互动和沟通 通过亲宝宝平台的专业赋能和信任赋能,品牌广告在信赖层面与用户建立了深层联系。有助于品牌构建专业可信赖的形象和口碑,助力品牌强势出圈,吸引更广泛的母婴人群关注为品牌专业形象背书,缩短消费决策链路,强化信任认知度和好感度数据来源:公开资料整理专业品牌印象背书高信赖环境沟通亲宝宝是品牌沟通专业形象,对话专业内容的垂直信赖场域亲宝宝用户圈层母婴家庭人群垂直信赖圈强连接圈层分享多元化沟通场域个性智能孕育指导科学育儿知识体系信任赋能专业赋能帮助品牌在亲宝宝垂直信赖圈打造专业可信赖的内容和口碑并助力品牌强势出圈引发大众空间母婴人群关注让品牌广告从信赖层面与用户发生深层链接36深圳市和讯华谷信息技术有限公司 版权所有 2011-2024 粤ICP备12056275号-13报告说明1数据来源1)月狐iAPP(MoonFox iApp),基于极光云服务平台的行业数据及月狐iAPP平台针对各类移动应用大数据的挖掘,并结合大样本算法开展的数据统计与分析;2)月狐iBrand(MoonFox iBrand),基于全面品牌洞察方案,对门店客流、店铺数、销量、用户画像等多维度数据进行统计与分析;3)月狐iMarketing(MoonFoxiMarketing),基于自有移动端大数据和用户画像标签,对人群社会属性、地理位置、轨迹特征、线上行为偏好等多维度数据进行统计与分析;4)月狐调研数据,通过月狐调研平台进行网络调研;5)其他合法收集的数据。以上均系依据相关法律法规,经用户合法授权采集数据,同时经过对数据脱敏后形成大数据分析报告。2数据周期报告整体时间段:2023年1月-2024年3月。3数据指标说明具体数据指标请参考各页标注。4免责声明月狐数据MoonFox Data所提供的数据信息系依据大样本数据抽样统计、小样本调研、数据模型预测及其他研究方法估算、分析得出。由于统计分析领域中的任何数据来源和技术方法均存在局限性,月狐数据MoonFox Data也不例外。月狐数据MoonFoxData依据上述方法所估算、分析得出的数据信息仅供参考,月狐数据MoonFox Data不对上述数据信息的精确性、完整性、适用性和非侵权性做任何保证。任何机构或个人援引或基于上述数据信息所采取的任何行动所造成的法律后果均与月狐数据MoonFox Data无关,由此引发的相关争议或法律责任皆由行为人承担。5报告其他说明月狐数据研究院后续将利用自身的大数据能力,对各领域进行更详尽的分析解读和商业洞察,敬请期待。6版权声明本报告为月狐数据MoonFox Data所作,报告中所有的文字、图片、表格均受相关的商标和著作权的法律所保护,部分内容采集于公开信息,所有权为原著作者所有。未经本公司书面许可,任何组织和个人不得以任何形式复制或传递。任何未经授权使用本报告的相关商业行为都将违反中华人民共和国著作权法和其他法律法规的规定。37深圳市和讯华谷信息技术有限公司 版权所有 2011-2024 粤ICP备12056275号-13关于月狐月狐数据(MoonFox Data)是中国领先的全场景数据洞察与分析服务专家。凭借全面稳定、安全合规的移动大数据根基以及专业精准的数据分析技术、人工智能算法,月狐数据先后推出移动应用数据(iApp)、品牌洞察数据(iBrand)、营销洞察数据(iMarketing)、金融另类数据等产品,以及提供月狐研究院的专业研究咨询服务,旨在用数据帮助企业洞察市场增量,赋能商业精准决策。深圳市和讯华谷信息技术有限公司 版权所有 2011-2024 粤ICP备12056275号-13数据洞见未来Think Big with Data数据需求请联系

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