移动互联网行业报告-PDF版

聚力创新，联创未来 中国移动产教融合实践黄宇红中国移动研究院院长国家高度重视科技创新和产学研深度融合健全新型举国体制，强化国家战略科技力量，优化配置创新资源，优化国家科研机构、高水平研究型大学、科技领.

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对此报告亦有贡献移动应变现指南从下载到收：助移动体验和变现data.aiCOPYRIGHT 2023|DATA.Aldata.ai 专注智能已近年，帮助企业适应当今不断发展变化的数字环境。我们的应型 AI 为您解锁移动市场数据估算，驱动着全球众多领先品牌的决策。我们还更进步，利业领先的 AI 估算，为移动变现模式的成功提供指导。涉及收益问题时，您定想使业内最佳的数据情报，作出最优决策。阅读指南评价然语处理技术为您翻译量户评论，您可以获得具有操作性的指示信号，从中了解哪些因素能使户满意并成为回头客。变现全了解应内购买和告收指标，协助您制定变现策略。通过应型 AI获得最佳的移动表现Mobile Performance Score获客借助流市场评估具，强化或者挖掘制胜的获客和 ASO 策略。参与度通过评估并实施市场领先的参与度功能和洞察，幅提户的使市场和流量意愿。data.aiCOPYRIGHT 2023|DATA.Aldata.ai|我们的客户80%的热发商依靠 data.ai 提供的洞察开展业务快餐服务游戏媒体和娱乐科技零经济零售和电商务COPYRIGHT 2022|DATA.Al内容摘要变现技巧data.ai1引变现类型与技巧市场洞察结论与附加指南IIIIIIVVCOPYRIGHT 2022|DATA.Al变现技巧获客与变现息息相关作出正确的营销决策。变现策略的成功与否取决于您的获客策略所针对的标户类型。摘要data.ai 全球变现呈增长之势拓展新户存在险，如果没有合适的合作伙伴提供分析，不针对新领域进优化便展开获客作，可能会付出昂代价。借鉴成功经验数据是价的，如果您拥有相关资源对户数据进整合与分类，便意味着您可以整装待发，为将来的变现变化设定预期。节假日是您的良友发现各种活动和节假所带来的机会，同步更新信息、采及时的信息传递，或以创造性和有效的式优化获客策略。评价和评估您的策略要留住户并励购买，您需要个可以评估竞争对的 SKU 产品、定价以及整体变现结构的具，来确保您的竞争优势。 COPYRIGHT 2023|DATA.Al变现是应的命脉使用最佳实践和强大的技术来推动高速增长。实现收最化并不简单，在节后的关键时期往往更具挑战性。这段时间在移动业界有时被称作“第五季度”，节假后的数周可能是最具价值的时期。对于项变现策略，想要在摆脱侵性告、过量的应内购买，避免订阅疲劳，保持户活跃性的同时，实现利润最化，看似天夜谭。制定策略的关键在于深了解最佳实践，以及同类产品中的佼佼者使什么法实现收规模化和最化。利 data.ai Intelligence，您可以深了解市场中的热应有哪些驱动户转化的式，使您的移动应始终稳做变现赢家。LTVLTVLTV海豚巨鲸告付费订阅显著提移动应收COPYRIGHT 2023|DATA.Al获客与变现从下载到收入获客成本和收回报之间的关系有时很复杂，需要不断优化才能出达成标。安装成本波动频繁，户变现也会受到季节性或其他因素的影响。要找到可能下载应的新户并保持粘性，最终推动户实现消费，对于最富有经验的营销员也颇具挑战性。data.ai 为您提供深全的数据和洞察，您可以将的收与竞品进基准化分析，作出效的获客决策。COPYRIGHT 2023|DATA.Al有之有效的策略之后再扩规模错误的变现策略会让您付出代价，某个地区之有效的策略可能并不适于另地区。本市场的应变现式主要为次性购买，类似于游戏。美国则钟情于订阅类应。制定强的全球性策略，关键在于了解地区差异。COPYRIGHT 2023|DATA.Al新的变现策略能否成功取决于标户。图书与具书类应的户般期望次性购买，这类应的变现策略始终没有改变。健康与健身类应的户习惯于订阅变现，所以专注于应内购买的策略在这些受众中很难成功。户期待因异COPYRIGHT 2023|DATA.Al热移动应会根据客户的喜好优化其定价等级。2022 年，通胀蔓延多个市场，移动市场也不例外。从 2022 年 1 到 2023 年 9，美国的应内购买平均价格上涨了 11.6%，复合年增率为6.8%。并所有应都受到相同影响应和游戏领域的通胀情况不尽相同。观察消费者对不同价格点的反应对于制定变现策略关重要。通胀对移动业的影响如何COPYRIGHT 2023|DATA.Al季节性活动是幅增加收的关键时机。根据历史数据，第季度的收都会幅增，这趋势预计会持续下去。要保持领先地位，关键在于了解户对变现式的期望以及如何推动收增。如果您正尝试制定成功策略，就需要根据应的变现式考虑不同的因素。全球变现呈增之势COPYRIGHT 2023|DATA.Al除热社交媒体和 OTT 平台以外，休闲游戏的告收处于领先地位。休闲类移动游戏仍然度依赖应内告。在六个告络平台中，超休闲游戏的告收最，其次是益智游戏和模拟游戏。除游戏外，部分应也利告幅增加收。最易变现的告类型包括杀毒软件、新闻和通讯应。告变现的关键是保持其（超）休闲性继续阅读更多关于变现的建议、技巧和洞察！COPYRIGHT 2023|DATA.Al变现类型您当前是如何将户转化为稳定的收来源的？付费下载完整应的初始成本订阅通过续订和定期购买来驱动应变现广告通过让户观看应内告内容产收免费增值次下载免费与可使多数功能的付费升级结合电子商务购物和零售，是基于应的商店应用内购买通过频繁购买应内的内容产收混合型兼具上述模式的多种收来源COPYRIGHT 2023|DATA.Al付费下载完整应用所需的初始费用。付费应收取次下载费，开发者可以定价。虽然这种模式易于设定标，但要找到愿意付费下载的户也更为关键。变现策略要获得成功，就需要展示出其付费功能的与众不同之处，还要知道去哪寻找质量的潜在安装户。部分应甚会提供免费试，以期提免费到付费的转化率。在假日季开始前进行商品详情测试。变换应商店中的宣传介绍，提应的存在感，并向户发出种信号，即你们正全投，保持应内容不断更新。A/B 测试将帮助您了解不同的价值主张和设计选择会带来什么影响。应用商店内容要着重突出最强大的功能，以大幅提高转化率户的诉求是，确定他们没有买错应。的确，免费应更容易促使潜在户进下载，但如果您能够在商店的应截图和告词中，着重强调付费功能最吸引的卖点，就能够激发户兴趣，吸引到正在寻找类似功能的新户。及时更新产品，抓住商店推荐机会，获取额外流量。产品更新是应命周期的关键环。这是个获得应商店推荐的机会，以便触达更多户。将产品更新与假期或其他重要活动等季节性促销相结合，就会幅提商店的访问流量。想要全了解 ASO 指南，请查看 15种 ASO 专家策略。变现类型最佳实践：1.2.3.COPYRIGHT 2023|DATA.Al付费让用户了解他们能收获什么。SkyView 的截图强调了产品使案例，初始截图中的“”添加了性化元素。新户在考虑下载款付费应时，他们想确定每分钱都能物有所值，所以给留下公开透明和极具吸引的第印象分重要。阅读 data.ai 的Timeline报告，就能获取竞品截图及其更新频率。结合下载量报告阅读这份报告还能了解其转化率。更新应商店截图后，SkyView 的每安装量提了 12%。COPYRIGHT 2023|DATA.Al订阅通过续订和定期购买来驱动应用变现。这类应通常为免费下载，但内容的访问则受限于定期付费的会员制。这类应的成功驱动是有吸引的内容，并推送给新户，还要确保定价具有市场竞争。若缺乏正确的合作伙伴提供决策指导，要识别新户并制定有竞争的价格则会困难重重。定价评估和优化，保持竞争力假季之前，定要将的应与竞品做基准化分析，看看的应是否因缺乏有竞争的定价、免费试或者过渡优惠期等功能降低了留存率和转化率。在购买前强调付费功能仔细观察，看看您的免费试、账户持有、过渡优惠期等功能是否能够成功获取和留存户。考虑针对节假发布有特的宣传词或延免费试期来吸引新户。通过推广和二次引流维持订阅用户留存率如果您正临户流失的问题，那么节假和节后则是个绝佳时机，您可以利节假主题的次引流推活动、假季免费使机会和延试期等式挽回流失的订阅户。变现类型最佳实践：1.2.3.COPYRIGHT 2023|DATA.Al订阅赢得市场的关注。提供低于 HBO Max 和 Hulu 等竞争对的价格有助于激发购买为！使 data.ai 的应内购买收报告，将您的订阅套餐与热竞争对进基准化分析，确保交易前不错过分钱的收，不错失任何潜在的订阅户。优化定价后，Paramount 的购买转化率始终于部分热流媒体应。COPYRIGHT 2023|DATA.Al变现类型告通过让用户观看应用内广告内容产生收入。告主利应内告扩了新户覆盖度，同时户能通过观看告继续以较低成本甚零成本体验应。这种式有助于留住那些可能不愿意付费订阅或付费购买功能的户，从扩户群。这种式还有助于创造源源不断的收来源，让您专注于应开发和维护。您的应旦开放告位，告主就会竞相为此出价；您可以利告聚合流程中的竞价式来管理这些告需求。Google AdMob 或许会成为您的应业务发展过程中的最佳选择。通过告聚合解决案，该平台为您提供整套极具吸引的创意告形式和强易的具，以及全球 100 告络平台的访问权限。点击此处了解更多有关 Google AdMob 的信息。丰富广告形式，提高用户参与度。部分平台的告形式都多种多样，以照顾不同的视觉和功能需求；其中包括横幅告、插屏告和激励视频告。当户使应过程中出现然暂停或在不同部分或活动之间切换时，您可以视情况选择最合适的告形式。减少侵性告有助于提升户体验（例如：游戏应在游戏关卡之间插播告）。考虑纳激励告等具有吸引的告形式，户在观看告后会获得应内奖励。让户有选择地观看告，提参与度，让户掌握告体验的主动权。使 A/B 测试来试验不同告位置、告形式和尺的影响，看看哪种告对您的户和应的效果最佳。采用广告聚合，增加竞价来源，提高收入。告聚合会帮助您设置、管理和优化多个来源的告需求，使各种告络平台为您的告位展开竞争。有了告聚合，您可以设置 eCPM（每千次展示有效收益）槛，这是每个参与告竞价的需求必须满的条件。在假季，随着告位趋紧俏，告主的出随之提，eCPM 也会提。考虑添加更多的竞价资源，让更多的告商来争夺您的告库存。通过聚合分组进行定制化目标定位，充分利用不同区域的不同机会。告主的的是为了提受众参与的可能性向标其展示告。您可以建聚合分组，然后根据告形式、平台、告单元和国家等特定标准来进分流，从帮助告主对接关联性最强的受众。举个例，您可以按地理位置建分组，这种法有助于匹配特定地区的需求。还可以针对不同国家设置eCPM槛，以便在需求较的地区设置具有竞争的价格，从实现该地区告收的最化。最佳实践：1.2.3.COPYRIGHT 2023|DATA.Al告Grindr通过增加告投放渠道实现了第四季度广告收入的提升。不要把所有的鸡蛋放进一个篮子。通过告变现的不仅仅是游戏类应。在测试了各种络平台和投放位置后，Grindr 成功地提了第四季度收，他们的竞争对则停滞不前。通过 data.ai 的热告收报告我们可以看到 Grindr 的变现渠道包含AdMob 在内的多个告平台。您可以利这份报告，密切关注您的竞争对和其他同类应正通过哪些告平台以及哪种告类型来提收评价。即使这些洞察来优化您的变现策略吧。COPYRIGHT 2023|DATA.Al告额外提示：关注参与度和评价！要做业佼佼者就要改变告策略。加其他告聚合和投放量，就能够提应的变现潜。因此，增加应表现评估频率分关键，要确保增加告投放量能带来更多的实际收。调整变现结构时，需要对活跃户数量及其会话持续时间等粘性指标的波动情况保持警惕。还要对近期评论进评估，看看户对这些调整有什么反应。1.评估广告平台的影响力2.检测参与度指标3.倾听用户心声COPYRIGHT 2023|DATA.Al变现类型免费增值首次下载免费，付费升级后可使用大部分功能。免费增值类应是告持类和付费类应的结合体，他们以免费形式获取户，然后向他们推销付费应版本。建庞的户群并不那么困难，但要从中找到优质户，并励他们升级使付费功能则需要分析和测试。要推动收增，不仅要能够驱动次安装，还要有具有吸引的付费版本，促进户转化。展示付费功能特点，强调应用价值当免费户发现了付费功能特点但暂时没有限使时，最有利于户转化。但要为付费户提供品质持，或者设置产品限制，在免费和付费访问之间取得平衡。在户决定购买时，要提供不同的 SKU，给予其充分的选择权。了解是哪些功能在促进户转化，有助于为未来产品路线图提供参考。围绕节假日举办促销活动来鼓励转化测试下户对不同宣传案的共鸣程度有何不同，依此确定哪些节假更符合您的标市场。即便是型的节假，也是开展促销活动以及提收的好机会。您可以利节假宣传案来营造紧迫感，向户展示认同感。确定具体竞争对手并对自己的功能进行基准化分析模式相似的竞品可以充当不错的指南，它们将向您展示变现的驱动因素。使 Firebase应内推案 发送针对性的宣传案，或者着重宣传您认为户定会响应的关键功能。您还可以对竞争对的 SKU 策略进评估，找出您的标户最可能感兴趣的购买类型。最佳实践：1.2.3.COPYRIGHT 2023|DATA.Al免费增值与热的冥想类应相，Guided Meditation 每次下载的收入更高。凸显升级的关键功能。通过凸显升级在整个应体验中的好处，Guided Meditation 得以实现例的户转化。他们最热的SKU 是年期的付费会员包，并持续通过推案着重强调升级的好处。data.ai 的应用内购买报告为您提供更深层次的洞察，助您了解变现能最强的应使了哪些定价与 SKU策略。COPYRIGHT 2023|DATA.Al变现类型应内购买通过应用内的内容带来频繁交易进而产生收入。这种策略的变现式是销售应内的数字内容。次下载免费，但要付费获得相关特权。在这种模式下，建户群较为容易，但要想继续提变现率，就必须识别转化率较的下载户。缺乏正确的数据，就很难找到标户，更不说励他们持续频繁地进购买了。对您的策略和 SKU 与竞争对手进行基准化分析查看竞争对的变现情况时，定要将您和对的收进对，来衡量您的应是否取得成功。深了解竞争对的户对付费包的反响如何，有助于您制定下步策略。评估您的 SKU 定价的叠加模式，确定您提供的每个价位都能受到户欢迎。按照地区定制定价策略，充分利用当地的购买力。确保不错过每分钱的收，并在标地区对的策略与表现最佳的应进基准化分析，确定当地户需要什么功能。您也许会发现，在打新市场的过程中，变现策略和推案都需要彻底改变，才能获成功。基于变现模式设定不同地区的 KPI 目标持续进测试、涨价或降价，看看哪种在标市场的表现最佳、增收能最强，这点分重要。您可以在Play Console中跟踪应的变现指标、运 A/B 测试，并可以直接在界上运最佳的测试结果。以收、留存率和安装成本为公式，对不同地区的期变现表现进评估。最佳实践：1.2.3.COPYRIGHT 2023|DATA.Al应内购买FIFA 利国际流量实现了变现户数量的显著增。充分利用重大活动和热点事件。2022 年世界杯期间，FIFA 通过紧跟时事实现了 135%的户数同增。进 2023 年，FIFA 的统分析显示，他们成功地保持了这波新户的期参与，下载量与收都得到了显著提。使 data.ai 的应内购报告，了解FIFA 的 SKU 策略，以及他们在不同国家的产品优化情况。COPYRIGHT 2023|DATA.Al变现类型电商务应用内的购物和零售商店。这类应可免费下载，户可以在应界销售实物商品。作为款电商务类应，想要从众多分庞的市场中脱颖出分困难。要成功变现，就需要向最有购买潜的户展示产品、并让他们能够找到您的应。赶在假日季之前尽早启动获客与部分其他应不同，假季是零售商的时段。当其他垂直业都在苦于成本上升、顾客钱包被掏空时，电商务领域正值订单额和户活动飙升的时期。定要趁着安装成本较低的时候尽早开始获取户，然后再拉回期户。专注于应用的独特卖点，将自己与竞争对手区分开来在这样个繁忙宝贵的时段，让您的应脱颖出常重要。有些应甚推出订阅套餐，以较低价格吸引客户，并保持较的留存率。突出应内的独特卖点能吸引新顾客。您可以使 Googles App 推活动 来扩户群，并使应在 Google Search、YouTube、Google Display Network 和 Google Play 中处于容易找到的位置。重新吸引流失顾客，实现节假日受众数量的最大化确保您覆盖了由于各种原因流失的顾客。节假是购物活动最活跃的时候，也正是重新吸引客户的最佳时机。您甚可以将活动分解成标列表，列出那些可能已加购物或愿望列表但尚未购买的潜在顾客。使移动零售商指南发现更多附加提示！最佳实践：1.2.3.COPYRIGHT 2023|DATA.Al电商务Thrive Market 通过防御性付费搜索支出成功守住了关键词展示率。品牌保卫战。假季是市场营销关键期，竞争对会抢夺您的下载户并将他们转化为顾客。利 data.ai 的 付费搜索，我们不难发现 Thrive 通过对的关键词进竞价，主导流量份额，成功地稳住了市场地位。使 data.ai 的付费搜索报告优化关键词策略，降低 CPI。COPYRIGHT 2023|DATA.Al变现类型混合模式结合前面几种模式的多收入来源。这项策略综合了其他变现策略的特点，提供了多条增收途径。本类型如果想要在户体验和变现选择（如应内购、告和订阅）之间取得平衡，在这种条件下，要促进转化就需要找到合适的户。为了确保不错过任何分钱，您需要对变现策略进基准化分析，并知道您覆盖了所有的户群。基于第一方报告优化收入来源使混合变现模式就要调整策略，照顾到多种变现类型。验证了的数据后，就要将的获客平台与竞争对进基准化分析，确保措施任何潜在户。使用历史数据来评估用户的生命周期价值以及季节性因素拉取上个假季的数据来对户的命周期价值进评估，还可以按国家、时间段或变现来源将数据切和切段。这种法有助于深了解节假和重活动对收增的影响。利 Google Analytics 和 Firebase 或者您的 MMP 成的分组报告，将资源加倍投到表现最好的细分市场和获客策略上。基于购买活动让您的广告策略脱颖而出确保您的变现策略能够实现收的最化，不是简单复制，或蚕其他来源的收。让付费户能够选择退出告，此外您还需要思考：牺牲某个收渠道是否对其他变现来源有利。*需要将 Firebase 集成到您的聚合平台。最佳实践：1.2.3.COPYRIGHT 2023|DATA.Al混合模式*需要将 Firebase 集成到您的聚合平台。在变现策略中加入应用内购后，Mob Control 实现了收入的大幅提升。商品多样化。Voodoo 是家游戏发商，过去他们仅仅依靠告收变现。通过将应内购买整合到混合变现策略中，实现了收的显著增。利 data.ai Intelligence 的应内购买收确定表现出的 SKU 和产品。查看最热的应内购买项，了解是什么推动了户的购买。COPYRIGHT 2023|DATA.Al提振收，全年休移动策略和机遇全年都在变化。1 之有效的策略，在夏季可能就没那么适合了。了解本地和全球即将迎来哪些重节假常重要，制定 2024 年计划时，不要错过宝贵的低成本安装机遇。您可以利 data.ai，探索移动应是如何利季节性因素幅增加收并升级其移动策略的。COPYRIGHT 2023|DATA.Al元旦主显节澳公开赛印度胡节圣帕特克节国际妇节情节（韩国、本、台湾地区、越南）世界棒球经典赛奥斯卡像奖五国际劳动节亲节（多数国家）络节（班和拉美）法公开赛独（美国国庆）加拿国庆巴底（法国国庆）温公开赛光棍节万圣节印度排灯节星期五络星期格莱美奖超级碗星期天（美国）情节历史（美国）六国橄榄球锦标赛（拉格市）逾越节耶稣受难圣周六复活节星期世界地球开斋节（斋结束）周（本）亲节（多数国家）情节（巴）欧冠联赛圣升天节美公开赛万圣节圣尼古拉斯光明节圣诞节节礼圣斯蒂芬节暑假（北半球）德国慕尼啤酒节冬季促（欧洲）夏季促（欧洲）斋开学（北美 欧洲）寒假（欧洲）复活节狂欢节2024 年全球重节假活动和节假是定向营销、扩获客量的绝佳时机。欧洲歌唱赛（欧洲）春节开学（南半球）骄傲1 2 3 4 5 6 7 8 10 11 12 9 球赛季（欧洲和拉美）球赛季（欧洲和拉美）世界杯暑假（北半球）奥运会（法国巴黎）COPYRIGHT 2023|DATA.Al提升收data.ai Intelligence$我们时刻准备着与您携同，为您的移动事业建献策。找到移动策略的成功之道绝易事。如此之多的户、指标和数据以令迷失向。如果没有合适的合作伙伴，以实现增收为的，为您整合各个环节、开展市场分析，并调整策略，您将临不的挑战。即抓住增良机，我们将在data.ai 助您获成功。欢迎使我们强的演示版本和世界流的估算服务。其他 data.ai 报告和指南：l15 条专业建议看懂 ASOl零售商的移动指南l如何在 2023 年的排灯节取得应内营销成功l游焦点l中东和北：崛起的移动经济体l应收市场报告COPYRIGHT 2023|DATA.Al其他指南l 在 Play Console 中运价格实验l 应内激励告的最佳实践l Firebase A/B 测试框架l AdMob 案例研究利下列指导，在 Ad-Mob、Firebase 和其他强的具上获取更多信息。COPYRIGHT 2022|DATA.Al如何提升变现能设定有竞争力的价格对竞争对的策略和 SKU进评估，确保您的产品不错失赚钱良机。#提升data.ai1对您的获客策略进行基准化分析如果您因为获客策略的效率低下或者没有进全优化错失户，就会与变现机会失之交臂。利用历史数据进行用户评估季节性因素会影响命周期价值曲线，建标时，定要考虑波动性。利用季节性活动节假和推活动是增加获客数量、发布有针对性的推案，从实现幅增收的绝佳时机。考虑地区差异要针对不同的户群和地区灵活调整变现策略。转化率和成本会变化，因此定要适时调整标量。2345COPYRIGHT 2023|DATA.Al申请演示点击此处即联系我们。联系 data.ai 团队成员安排演示，了解以上变现功能和洞察能为您优化变现策略提供哪些帮助。进步了解.携共建移动业的未来。data.ai 社区是客户进学习和分享、获得企业成并与全球移动业界建联系的枢纽。互动问答 加社群 查看产品更新 创造产品理念即访问 community.data.ai 加data.ai 社区加社区后，会员可以：参加即将举的活动 搜索社区、LEARN 和帮助中内容 赚取积分、徽章和等级，成为社区领袖COPYRIGHT 2023|DATA.Al免责声明data.ai 是家移动市场评价服务提供商。data.ai 并未以任何投资咨询身份在全球任何司法管辖区注册，亦不提供任何法律、融、投资或商业建议。本信息或任何 data.ai 产品、服务、通讯或其他产品和服务所包含的任何内容，均不应视为购买或出售任何证券或投资，或作出任何投资决策的要约、建议或劝诱。任何提及过去或潜在表现的内容均不得视为并且不应视为对任何具体结果的建议或保证。您应该始终咨询的专业法律、财务、投资和商业顾问。此处提供的内容包含 data.ai 对各种移动应的分析，包括和/或可能基于 data.ai 专有移动市场的估算（不是官统计数据）。data.ai 在此提供信息，并不作任何陈述或保证，亦不承担任何法律或合同义务；任何该等义务应在 data.ai 和代表您的授权签字执的 data.ai 服务的书订单中列明。data.ai 不因向您提供本信息承担任何责任。

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移动应用增长报告 电子书Adjust 用户获取排行榜目录前言.3研究方法：Adjust 增长指数得分.4全球增长地图.6国家得分.7应用类别得分.8.第 1 部分：各地区增长情况.10聚焦亚太：国家和应用类别得分.11聚焦欧洲：国家和应用类别得分.14聚焦拉美：国家和应用类别得分.17聚焦中东、北非和土耳其：国家和应用类别得分.20聚焦北美：国家和应用类别得分.23.第 2 部分：移动游戏行业深度分析.26全球增长指数得分.27亚太增长指数得分.28欧洲增长指数得分.31拉美增长指数得分.34中东、北非和土耳其增长指数得分.37北美增长指数得分.40.结论.43移动应用增长报告：Adjust 用户获取排行榜移动应用增长报告：Adjust 用户获取排行榜32019.年，Adjust.移动增长报告首次问世。报告中详细分析了应用行业的增长潜力，力求帮助营销人员延伸触角，拓展规模。2020.年，我们在更精细的层面上针对应用增长情况进行了.分析，展现不同地区和不同行业的趋势。随后，整个行业发生了翻天覆地的变化，移动营销和监测领域也正处变革的风暴之中。克服了过去.3.年中的种种艰巨挑战，由.Apple.iOS.14.5.开启的新一代隐私优先生态现已全面铺开。当下，我们仍需应对不小的挑战，但与此同时，新的时代也蕴含着丰富的机遇。如今，营销决策过程越发复杂。移动广告和归因领域更加重视对数据和用户隐私的保护，具有前瞻眼光的营销人员正在尝试使用新的渠道和此前未被充分利用的聚合数据报告来监测或预测营销策略和推广活动的表现。Adjust.始终走在行业变革前列，率先推出新一代监测方法、工具和优质解决方案，推动新一波的增长营销潮流，帮助客户开展可监测的高效推广活动。基于以上种种原因，我们认为，现在是再次推出移动增长报告的最佳时机！本报告基于我们独创的增长指数得分（Growth.Score），该得分由.Adjust.的完整数据集驱动，旨在帮助广告主发现近期表现突出的市场，了解增长潜力最大的应用类别和地区。我们的分析以数据为基础，不仅提供关于成熟市场的深入洞见，还能为您分析潜力巨大的新兴市场，发现下一个用户获取增长点。前言新一代增长营销人员必备洞见移动应用增长报告：Adjust 用户获取排行榜4Adjust.增长指数得分旨在针对尽可能多的市场快速评估应用及应用营销的表现和潜力，以此为契机，帮助移动营销人员和开发者找到可扩展的优质增长机遇。为了了解不同地区各应用类别的增长潜力，.我们制定了一套全面的增长指数得分计算.方法。该方法基于.2023.上半年.Adjust.平台上超过.2500.款热门应用及其表现数据，包含三个关键指标：安装量、单次安装有效成本.（eCPI）.和生命周期价值.（LTV）。这三个指标之间的关系不仅能描绘出应用增长轨迹，.还对推广活动价值的评估具有关键意义。为了更好的对比不同市场的相关指标，我们首先对每个指标进行了归一化处理，将其限制在.0.-.1.的范围内。这样，即便各个指标之间存在固有差异，我们也能够进行客观的比较。我们的研究方法为每个指标分配了不同的权重，.以反映其影响力。安装对评估用户采用率意义重大，因此权重为.50%；而.eCPI.和.LTV.的权重均为.25%，反映了二者在应用营收和用户交互方面的重要性。.使用以上权重占比，我们通过聚合归一化值.与其对应的权重的乘积，从而计算出增长指数得分。相应权重的乘积计算出增长指数得分。.请注意：地区总安装量不只局限在报告中单独分析的国家，而是包含该地区所有国家的数据，因此，某些地区的增长指数得分可能高于该地区中个别国家的得分。研究方法：Adjust 增长指数得分#1左侧显示的箭头符号会多次出现在电子 书中，代表着增长指数得分，请留意哦！增长指数得分 当下，通过可靠的指引找准营销方向比以往任何时候都更加重要。Adjust 增长指数得分旨在帮助营销人员找到优质用户，高效应对更加复杂的全新行业生态。本报告针对不同类别和地区的应用表现进行了深度分析，能帮助营销人员提取宝贵洞见，找到此前未能发现的增长机遇。Tiahn WetzlerAdjust 内容和洞见高级经理全球增长地图6移动应用增长报告：Adjust 用户获取排行榜Adjust.2023.年上半年的数据显示，全球所有.应用类别的平均移动增长指数得分为.29.9。亚太地区（APAC）得分高达.43.3，是无可争议的冠军；其后分别是欧洲（35.9）和北美地区（30）。中东、北非和土耳其地区（MENAT）.的得分为.29.5，而拉美（LATAM）则稍微落后，得分为.27.9。27.927.9拉美30 30北美35.935.9 欧洲29.529.5 MENAT43.3 43.3 亚太29.929.9全球平均分增长指数得分7移动应用增长报告：Adjust 用户获取排行榜芬兰25.525.5增长指数得分印度尼西亚27.827.8增长指数得分日本27.527.5增长指数得分韩国26.526.5增长指数得分阿联酋26.326.3增长指数得分新西兰26 26增长指数得分加拿大25.725.7增长指数得分泰国26.126.1增长指数得分德国26.526.5增长指数得分丹麦25.725.7增长指数得分沙特阿拉伯26.226.2增长指数得分巴西29.329.3增长指数得分土耳其27.627.6增长指数得分美国29.429.4增长指数得分英国26.626.6增长指数得分澳大利亚26 26增长指数得分法国26.426.4增长指数得分菲律宾26.526.5增长指数得分挪威25.925.9增长指数得分新加坡26.226.2增长指数得分墨西哥27.127.1增长指数得分国家得分从具体国家来看，印度的移动增长指数得分为.31.2，位列榜首；美国屈居亚军，为.29.4；其后.分别是巴西（29.3）、印度尼西亚（27.8）和土.耳其（27.6）。由此可见，对于开发者和.UA.经理来说，许多国家和地区仍有着巨大的应用拓展和增长潜力。印度31.231.2增长指 数得分8移动应用增长报告：Adjust 用户获取排行榜2023 年不同应用类别增长指数得分（全球）其他（摄影、照片&视频、效率等）0605040302010娱乐金融餐饮游戏健康及健身出版购物社交旅游工具生活方式应用类别得分纵观全球所有应用类别，移动游戏表现最优秀，增长指数得分为.53.5。2022.年，游戏应用行业经历了重重挑战，但安装量在.2023.年出现大幅反弹，因此获得了更高的增长指数得分。购物应用的增长指数得分为.43.2.，居于全球第二位。旅游类应用也展现出了强大的实力，得分为.41.6；其后分别是金融类应用.（34.1）和餐饮类应用（32）。28.224.634.13253.525.625.722.943.226.741.629.39移动应用增长报告：Adjust 用户获取排行榜Bonus：2023 年不同应用子类别增长指数得分流媒体效率24.825.724.825.7工具26.426.4市场32.432.4食品外卖27.928.627.928.6通讯26.726.7支付10移动应用增长报告：Adjust 用户获取排行榜第 1 部分：各地区增长情况移动应用增长报告：Adjust 用户获取排行榜11聚焦亚太：国家和应用类别得分26 26澳大利亚增长指数得分27.527.5日本增长指数得分26.226.2新加坡增长指数得分26.526.5韩国增长指数得分26.126.1泰国增长指数得分27.827.8印度尼西亚增长指数得分26.526.5菲律宾增长指数得分26 26新西兰增长指数得分31.231.2印度增长指数得分12移动应用增长报告：Adjust 用户获取排行榜02015105403025352023 年不同应用类别增长指数得分（亚太）金融游戏出版购物旅游生活方式社交26.230.236.22522.438.826.239.828.1移动基础设施的改善和智能手机价格的下降让亚太地区应用市场出现了爆炸性的增长。2022.年，亚太移动网民的数量达到.12.9.亿，与.2015.年的.7.亿相比增幅惊人。该地区的智能手机采用率也从.2019.年的.64%.增加到了.2022.年的.76%。其中日本和韩国的采用率名列前茅，分别为.85%和.94%.。到.2030.年，.智能手机整体采用率预计将超过.90%。经历了几年低谷期后，旅游类应用强势反弹，收获了.39.8.的.得分。有趣的是，亚太地区.83%.的用户安装了旅游应用，远高.于其他地区，可见亚太用户对于旅行的强烈兴趣。购物类应用增长指数得分为.38.8，在整个地区排名第二。.移动游戏应用得分为.36.2，处于健康水平，UA.价值十分可观。亚太地区的移动游戏玩家规模预计将继续扩大，到.2027.年达到.13.7.亿。金融和工具类应用得分分别为.30.2.和.28.1，位居第.3.和第.4.位。印度.26.5印度尼西亚.27日本.26.6韩国.25.6菲律宾.27泰国.26.22023 年各国工具类应用增长指数得分（亚太）工具其他（摄影、照片&视频、效率等）移动应用增长报告：Adjust 用户获取排行榜1300 %5% 23 年第 1 季度各国所有应用类别 D1 和 D7 留存率（亚太）澳大利亚和新西兰印度泰国日本印度尼西亚菲律宾韩国新加坡D7D1此外，我们还研究了各国的应用留存率。2023.年第.1.季度，.澳大利亚、新西兰、印度尼西亚和日本的.D1.留存率中位数.为.25%。但到安装后第.7.天，日本的留存率下降到.12%，.澳大利亚和新西兰均为.10%，印度尼西亚则跌至.9%。印度、菲律宾和新加坡的.D1.留存率略低，为.24%；泰国和韩国紧随其后，分别为.23%.和.21%。14移动应用增长报告：Adjust 用户获取排行榜聚焦欧洲：国家和应用类别得分增长指数得分25.525.526.426.4增长指数得分增长指数得分25.725.725.925.9增长指数得分26.626.6增长指数得分26.526.5增长指数得分15移动应用增长报告：Adjust 用户获取排行榜欧洲应用市场前景向好，2023.年收入预计将增长至.633.亿美元，比.2022.年的.562.4.亿美元高出不少。到.2027.年，这一数字预计将提.升至.873.5.亿美元。欧洲的增长指数得分为.35.9，在全球各地区中排名第二。尽管成本不断攀升，通货膨胀问题日益严重，.欧洲地区旅游应用回归势头依旧非常强劲，.增长指数得分达到了.47.3，不仅在欧洲位居.首位，也明显高于其他地区。2020.至.2026.年，欧洲电商市场预计将以每年.12%.的速度增长，购物应用的增长指数得分更是达到了.41.1。法国的购物应用表现最佳，.得分为.41.6。移动游戏类应用得分.30.4，位居第三；其后分别为工具类应用（27.1）和生活方式类应用（25.5）。2023 年不同应用类别增长指数得分（欧洲）10304005020游戏生活方式出版购物社交旅游工具30.425.524.041.121.847.327.12023.年各国工具类应用增长指数得分.（欧洲）德国.26英国.25.72023.年各国社交类应用增长指数得分.（欧洲）法国.21.8英国.18.62023.年各国购物类应用增长指数得分.（欧洲）法国.41.6德国.3216移动应用增长报告：Adjust 用户获取排行榜芬兰是全欧洲.D1.留存率最高的国家，为.26%。法国和挪威紧随其后，均为.24%；丹麦、德国和英国的.D1.留存率均为.23%。安装后第.7.天，法国、德国和英国的表现反超，留存率为.11%，而丹麦、芬兰和挪威则为.9%。26& 23 年第 1 季度各国所有应用类别 D1 和 D7 留存率（欧洲）00 %5%丹麦芬兰法国德国挪威英国D7D117移动应用增长报告：Adjust 用户获取排行榜聚焦拉美：国家和应用类别得分27.127.1增长指数得分29.329.3增长指数得分18移动应用增长报告：Adjust 用户获取排行榜拉丁美洲是全球移动增长前景最好的地区之一，.超过一半人.口（54%）现在使用的应用数量比新冠疫情之前更多。此外，拉美用户在应用中花费的时间是网站的.18.倍。尽管如此，该地区的增长指数得分仅为.27.9，略低于其他地区。由此可见，营销人员需要更加关注高度个性化和区域化的推广活动。拉美地区依旧蕴含着巨大机遇，IAP.和总体收入预计均会提升，进而推动.LTV.增长，因此.2024.年的增长指数得分应该会更高。.拉美移动游戏市场非常广阔且在不断增长，行业增长指数得.分为.27。2022.年，游戏行业收入高达.22.4.亿美元，预计到.2026.年，这一数字将突破.34.亿。.工具类应用表现也不逊色，增长指数得分为.26.9。墨西哥的.得分为.27，高于地区平均水平，巴西则稍有逊色，只有.26.3。巴西26.326.3增长指数得分墨西哥27 27增长指数得分2023.年各国工具类应用增长指数得分（拉美）39.80251053015202023 年不同应用类别增长指数得分（拉美）26.926.9增长指数得分工具27 27增长指数得分游戏移动应用增长报告：Adjust 用户获取排行榜192023.年第.1.季度，墨西哥所有应用类别的.D1.留存率为.23%，比巴西（21%）高出.2.个百分点；不过.D7.留存率（9%）与巴西的差距.缩小，只比后者高出.1%。对于大多数应用类别来说，低留存率一般与低.LTV.存在关联，而低.LTV.很可能拉低增长指数得分。因此，营销人员应当考虑在优化方面投入更多精力，提高用户留存率。010%5% 23 年第 1 季度各国所有应用类别 D1 和 D7 留存率（拉美）巴西21%8%墨西哥23%9D120移动应用增长报告：Adjust 用户获取排行榜聚焦中东、北非和土耳其（MENAT）：国家和应用类别得分26.326.3增长指数得分26.226.2增长指数得分27.627.6增长指数得分21移动应用增长报告：Adjust 用户获取排行榜土耳其26.826.8增长指数 得分2023.年各国购物类应用增长指数得分.（MENAT）土耳其39.339.3增长指数得分阿联酋26.626.6增长指数 得分沙特阿拉伯26.226.2增长指数得分2023.年各国工具类应用增长指数得分.（MENAT）不同应用类别增长指数得分（MENAT）2022.年，中东、北非和土耳其（MENAT）地区取得了令人瞩目的应用增长。应用商店支出高达.31.亿美元，年增长率为.10.3%。对于移动开发者和营销人员来说，该地区蕴含着丰富的机遇，值得加大广告活动力度。在.MENAT.地区，旅游类应用击败了所有应用类别，以.42.6.的增长指数得分遥遥领先。该地区的领先旅游应用之一.Wego.就是一个很好的例子，2023.年.2.月，该应用年同比增长超.过.157%。购物类应用排名第二，增长指数得分为.37.9。在.MENAT.地区，电商已从过去的奢侈享受变成了必不可少的日常服务，2022.年的市场规模达到了.370.亿美元，到.2026.年预计将冲击.570.亿美元。土耳其的购物应用增长指数得分位居首位，为.39.3。在.MENAT.地区，移动游戏和金融类应用并列季军，增长指数得分均为.27.9。工具类和社交类应用紧随其后，分别为.26.6.和.25.3.分。社交金融27.9工具购物旅游游戏26.63040450503525201510542.627.937.925.322移动应用增长报告：Adjust 用户获取排行榜010%5% 23 年第 1 季度各国所有应用类别 D1 和 D7 留存率（MENAT）沙特阿拉伯22%8%阿联酋22%8#%9%土耳其2023.年第.1.季度，沙特阿拉伯和土耳其的.D1.留存率只有.22%，D7.降至.8%；而阿联酋的表现稍好，.D1.和.D7.分别能留住.23%.和.9%.的用户。D7D123移动应用增长报告：Adjust 用户获取排行榜29.429.4增长指数得分25.725.7增长指数得分聚焦北美：国家和应用类别得分24移动应用增长报告：Adjust 用户获取排行榜025105351520加拿大22.422.4增长指数得分美国22.222.2增长指数得分加拿大26.226.2增长指数得分美国25.625.6增长指数得分302023.年各国社交类应用增长指数得分（北美）北美是移动应用行业的头部市场，2022.年产生了.1660.亿美元的收入，预计到.2027.年将冲击.2730.亿美元。北美地区的.iOS.用户比例和.CPI.价格更高，营销成本昂贵也是众所周知。.不过，该地区用户在.IAP、广告收入和订阅等方面表现更好。虽然单次安装需要的成本更高些，但回报也极为诱人。要在北美地区获得成功，就必须采取巧妙的策略取得平衡。.移动游戏的增长指数得分为.27.9，是北美.地区表现最强劲的应用类别之一。据估算，.有.42%.的美国成年人每周至少要玩.1.小时.手游。工具类应用紧随其后，增长指数得分.为.26.1。社交应用也有不俗的表现，以.22.1.的得分位居第三。社交应用在加拿大和美国.的表现均优于北美地区整体平均水平，增长.指数得分分别为.22.4.和.22.2。2023.年各国工具类应用增长指数得分（北美）2023 年各应用类别增长指数得分（北美）22.122.1增长指数得分社交27.927.9增长指数得分游戏26.126.1增长指数得分工具移动应用增长报告：Adjust 用户获取排行榜25加拿大所有应用类别的留存率都高于美国，D1.和.D7.分别为.24%.和.11%；美国的.D1.和.D7.留存率为.22%.和.10%。与其他留存率低于中位数的国家和地区类似，如果营销人员希望在北美获得成功，就要集中精力改善用户留存，推动.LTV.增长，推高增长指数得分。010%50 23 年第 1 季度各国所有应用类别 D1 和 D7 留存率（北美）加拿大24%美国22%D1移动应用增长报告：Adjust 用户获取排行榜26第 2 部分 移动游戏行业深度分析27移动应用增长报告：Adjust 用户获取排行榜30.724.823.423.324.526.929.826.127.52627.926.525.423.32023 年不同游戏应用子类增长指数得分（全球）025201510535文字经历了.2022.年的重重挑战后，2023.年，全球移动游戏业迎来回暖。从全球层面来看，移动游戏的应用营销潜力最高，增长指数得分高达.53.5。而.2023.上半年移动游戏的消费者支出为.410.亿美元，下载量达到.304.亿次，印证了行业的活力和机遇。再来看各游戏子类别：动作类游戏的得分最高，为.30.7；超休闲游戏得分为.29.8。体育类游戏以.27.9.的分数位居第三，随后则是角色扮演类游戏（27.5）。D1：.28：.13 23 年第 1 季度游戏类应用 D1 和 D7 留存率（全球）动作冒险街机桌面卡牌休闲解谜角色扮演模拟体育游戏策略超休闲30益智问答全球增长指数得分28移动应用增长报告：Adjust 用户获取排行榜澳大利亚和新西兰超休闲26印度休闲，解谜25.8印度尼西亚模拟26日本超休闲26韩国超休闲25.9菲律宾模拟25.7新加坡超休闲25.8泰国模拟262023 年游戏子类别增长指数得分前五名（亚太）体育游戏26.826.8增长指数得分超休闲26.726.7增长指数得分动作27.827.8增长指数得分角色扮演27.627.6增长指数得分卡牌27 27增长指数得分增长指数得分12023 年各国游戏子类别增长指数得分冠军（亚太）亚太地区增长指数得分1234529移动应用增长报告：Adjust 用户获取排行榜亚太地区的移动游戏市场.（仍在）.蓬勃.发展。在我们分析的所有国家中，印度的增长指数得分为.28.9，排名第一。这样的成绩在很大程度上要归功于低价智能手机和移动流量套餐的普及。2022.年，印度移动玩家数量已超过.1.93.亿，预计在.2023.年底将达到.2.09.亿。而.2023.年印度移动游戏业的收入预计将达到.3.9.亿美元。纵观全球，印度是 开展移动游戏 UA 推广的最佳地区之一。印度尼西亚紧随印度之后，增长指数得分.为.26.9。该国是全球第三大移动游戏市场，仅.2022.年的.Google.Play.商店应用下载量就达到了.33.7.亿次，其中电竞类游戏展现出了强劲的增长力。日本是全球规模最大的移动游戏市场之一，拥有.7000.万移动玩家，增长指数得分为.26.4。根据.data.ai.预测，到.2023.年底，日本移动游戏行业的消费者支出额将超过.126.亿美元。相较前文提到的国家，打入日本移动游戏领域需要花费的成本更高，但它依旧是一个不容忽视的市场。韩国和菲律宾并列第四位，得分均为.26.1。新加坡以.26.分稍稍落后；随后是泰国.（25.8），以及澳大利亚和新西兰（25.7）。各国游戏类应用增长指数得分（亚太）0%澳大利亚和新西兰印度印度尼西亚日本韩国菲律宾新加坡泰国5% 0%.728.926.926.426.126.12625.8移动应用增长报告：Adjust 用户获取排行榜3010%8%9%9&$&%对于游戏应用来说，亚太地区可能是全球最重要的市场。不过，该地区拥有众多不同文化，用户使用习惯也各有不同，因此针对不同国家开展高.ROI.推广活动的难度很大。要找到提升.ROI.的最佳机遇，增长指数得分是一个非常有效的参考指标。印度、印度尼西亚和日本游戏应用.D1.留存率中位数高达.27%，D7.印度和印度尼西亚的留存率分别下降至.10%.和.9%，日本则保持在.12%。新加坡、澳大利亚和新西兰在安装后.初期均有强劲表现，D1.留存率为.26%，新加坡在.D7.下滑至.11%，澳新两国则为.10%。.泰国和韩国的表现稍差，D1.留存率为.24%.和.22%，D7.分别降至.8%.和.9%。BONUS00 %5% 23 年第 1 季度各国游戏类应用 D1 和 D7 留存率（亚太）澳大利亚和新西兰印度菲律宾新加坡泰国韩国日本印度尼西亚D7D191移动应用增长报告：Adjust 用户获取排行榜2023 年游戏子类别增长指数得分前五名（欧洲）超休闲26.426.4增长指数得分卡牌25.625.6增长指数得分休闲25.525.5增长指数得分增长指数得分策略25.325.3增长指数得分动作25.325.3增长指数得分1丹麦超休闲25.9芬兰超休闲25.6法国超休闲25.7德国超休闲25.8挪威超休闲26英国RPG26.22023 年各国游戏子类别增长指数得分冠军（欧洲）欧洲增长指数得分1234532移动应用增长报告：Adjust 用户获取排行榜欧洲的移动游戏业正在飞速崛起。在未来两年中，西欧的移动玩家数量预计会从.2.01.亿增加到.2.18.亿，2023.年的收入预计将达到.284.亿美元。最近的一项调查还显示，西欧.移动玩家每月在游戏中的平均支出超过.25.美元。在针对具体国家的分析中，英国和挪威的.表现最佳，增长指数得分均为.26。英国玩.家平均每天会花费.2.5.小时玩移动游戏，.而挪威的移动玩家数量到.2027.年预计将达.190.万。对.UA.经理来说，这两个国家都蕴含着丰富的营销机遇。丹麦、法国和德国的增长指数得分均为.25.8，.说明移动游戏安装带来的价值相对较高。.2023.年丹麦移动游戏应用的收入额预计将超过.4.9.亿美元。与其他游戏设备相比，丹麦有四分之一的人更喜欢在移动端玩游戏。法国在移动游戏领域也有较大的增长潜力，预计.2023.年的收入将达到.33.9.亿美元。德国是.欧洲最大的游戏市场，到.2023.年年末，移动游戏收入预计将达到.58.亿美元。此外，德国玩家更青睐经过本地化的内容，因此，请务必考虑使用本地化预算开展这一方面的优化。各国游戏类应用增长指数得分（欧洲）052510152030法国丹麦芬兰挪威德国英国25.825.625.825.8262633移动应用增长报告：Adjust 用户获取排行榜与其他西欧国家相比，芬兰的移动游戏增长指数得分略低，但.D1.留存率名列前茅，高达.29%，D7.下滑到.10%。法国、德国和英国的.D1.留存率均为.26%，与芬兰相比.较低，但这三国的.D7.留存率更高.（12%）。挪威.D1.留存率为.26%，但.D7.跌到了.10%。2023 年第 1 季度各国游戏类应用 D1 和 D7 留存率（欧洲）00 %5%丹麦芬兰法国德国挪威英国D7D134移动应用增长报告：Adjust 用户获取排行榜2023 年游戏子类别增长指数得分前五名（拉美）模拟26.126.1增长指数得分卡牌26 26增长指数得分休闲25.825.8增长指数得分增长指数得分RPG25.725.7增长指数得分文字A25.725.7增长指数得分1巴西1休闲25.92模拟25.73超休闲25.5墨西哥1模拟25.92休闲25.83RPG25.72023 年各国游戏子类别增长指数得分前三名（拉美）拉美增长指数得分1234535移动应用增长报告：Adjust 用户获取排行榜各国游戏类应用增长指数得分（拉美）0525152035巴西103026.427.126.427.1墨西哥巴西已成为全球移动游戏领域的强者，增长指数得分为.27.1。这一市场重视移动端且规模正在快速扩大，.70%.的巴西网民在移动设备上玩游戏，预计到.2023.年底，市场收入将超过.13.亿美元。Google.发布的 Mobile.Insights.Report.for.2022 指出，巴西移动端玩家热衷本地化的游戏角色、游戏背景和内容。因此对于开发者和用户获取经理来说，做好该市场的本地化和个性化至关重要。墨西哥的移动游戏市场也在逐渐崛起，.到.2022.年，移动端的玩家数量预计将超过.5800.万。墨西哥的增长指数得分为.26.4，.相对较低，但该国正迅速确立其移动游戏业主要玩家的地位，预计明年会有更加亮眼的增长。我们做出这一判断的依据是，在全球.市场表现低迷的情况下，墨西哥在.2022.年.的消费者支出同比增幅达到.9.4%，令人刮目相看。此外，墨西哥的移动游戏收入预计将在.2023.年达到.8.3.亿美元。36移动应用增长报告：Adjust 用户获取排行榜2023 年第 1 季度各国游戏类应用 D1 和 D7 留存率（拉美）050D1有趣的是，虽然巴西的增速稍高，墨西哥的.D1.留存率却更出色，达到了.26%。安装.7.天后，墨西哥移动玩家依旧相当忠诚，留存率保持.在.10%。巴西的.D1.和.D7.留存率分别为.23%.和.8%，但整体增长指数得分较高，说明营销人员可.能基于快速盈利的目标对该国的营销策略和业务模型进行了优化.（例如使用超休闲游戏模型）；另一种可能性是，应用留住的同期群虽然规模较小，但能够持续展现出较高的生.命周期价值（LTV）。10 %巴西23%8%墨西哥10%&7移动应用增长报告：Adjust 用户获取排行榜2023 年游戏子类别增长指数得分前五名（MENAT）策略28.728.7增长指数得分模拟26.826.8增长指数得分动作26.226.2增长指数得分增长指数得分超休闲25.625.6增长指数得分休闲25.825.8增长指数得分1沙特阿拉伯超休闲25.4土耳其策略25.8阿联酋超休闲25.82023 年各国游戏子类别增长指数得分冠军（MENAT）MENAT 地区增长指数得分1234538移动应用增长报告：Adjust 用户获取排行榜2023 年各国游戏类应用增长指数得分（MENAT）052515203010沙特阿拉伯25.726.3土耳其25.9阿联酋要推动游戏应用实现增长，我们强烈建议在.MENAT.地区开展营销。该地区用户平均每分钟下载.26200.款应用，每天花在移动设备上的时间高达.5.5.小时，移动端在地区游戏总收入中占比高达.65%。土耳其的.eCPI.相对较低，因此是整个.MENAT.地区游戏应用增长指数得分最高.的国家。去年，土耳其移动游戏总收入稍有下滑，但市场需求依旧非常强劲。81%.的土耳其成年人至少玩.1.款移动游戏，其中.41%.的人每天的游戏时间超过 10 个小时。.沙特阿拉伯也是移动游戏市场的主要参与者之一。2022.年，沙特的移动游戏业增长指数得分为.25.7，产生了.18.亿美元的收入，约占中东和北非地区游戏总收入的.45%。沙特的移动玩家数量超过.2100.万，其中有近.60%.的人会在移动游戏中消费。阿联酋的增长指数得分为.25.9。该市场的游戏收入中移动游戏占比最高，.71%.的玩家更偏好手游。2023.年，休闲类游戏的市场规模预计将增至.1.76.亿美元。因此，休闲游戏玩家应当是您重点关注的人群。39移动应用增长报告：Adjust 用户获取排行榜2023.年第1季度，沙特、土耳其和阿联酋的移动游戏应用.D1.留存率相对稳定，保持.在.25%。沙特阿拉伯和阿联酋的.D7.留存率为.9%，土耳其稍低，为.8%。总体来看，整个地区的表现非常趋近。010%50 23 年第1季度各国游戏类应用 D1 和 D7 留存率（MENAT）沙特阿拉伯阿联酋土耳其25%9%8%9D140移动应用增长报告：Adjust 用户获取排行榜2023 年游戏子类别增长指数得分前五名（北美）超休闲27.127.1增长指数得分RPG25.425.4增长指数得分动作24.424.4增长指数得分增长指数得分休闲23.723.7增长指数得分模拟23.823.8增长指数得分1加拿大1超休闲262休闲25.83模拟25.4美国1超休闲26.42动作24.33休闲/卡牌/.角色扮演23.72023 年各国游戏子类别增长指数得分前三名（北美）北美增长指数得分1234541移动应用增长报告：Adjust 用户获取排行榜加拿大美国2023 年各国游戏类应用增长指数得分（北美）0525152035103027.625.6北美仍然是全球最具发展前景及利润最丰厚的移动游戏市场之一。该地区智能手机使用率非常高，5G.网络较为普及，且拥有极具活力的游戏文化。在多种因素的作用下，北美市场在未来几年将持续大幅增长。美国的手游玩家占总人口的.48%，预计.2023.年，美国的移动游戏应用内购买带来的收入将达到.200.亿美元。不过，由于居高不下的.eCPI，游戏类应用的增长指数得分为.27.6。加拿大的增长指数得分略低，为.25.6。近期的多份问卷调查发现，超过一半（52%）的加拿大受访者是移动游戏玩家，其中.17%.的人每周会花.1.-.7.小时玩手游。此外，加拿大的收入增长前景乐观，2023.年有潜力达到.41.6.亿美元，2027.年则可能达到.55.6.亿美元，年均复合增长率高达.7.52%。可见，这是一个不容忽视的市场。移动应用增长报告：Adjust 用户获取排行榜422023 年第 1 季度各国游戏类应用 D1 和 D7 留存率（北美）010%50 % 23.年第.1.季度，美国和加拿大的留存率相同，D1.和.D7.分别为.26%.和.12%。这样的表现已经可圈可点，但持续改善留存率仍可以锦上添花。移动营销人员应该优化新客户引导流程，确保玩家能跟踪自己的成就，获得奖励，清晰直观地看到自己在游戏中的成长和进步，获得满足感。加拿大12%美国26&D1移动应用增长报告：Adjust 用户获取排行榜43要想打造成功的推广活动并实现规模拓展，.应用开发者和用户获取经理需要找到增长潜.力最大的应用类别和地区。移动增长指数得分浓缩了对应用表现的深入分析，是一个非常实用且直观的指标。通过全面的研究和分析我们发现，亚太地区的即时回报潜力最高，欧洲、.北美等市场也蕴含着大量业务拓展机遇。从不同应用类别来看，游戏应用行业不仅当前机遇丰富，未来也有十足的增长潜力；购物和旅游.类应用的表现也可圈可点。虽然.MENAT.和.LATAM.地区的增长指数得分相对较低，但移动营销人员仍应继续在这些市场中投资，基于各国用户的具体需求和能够提高收入的各项因素打造本地化的.UA.推广活动。其实，对于增长指数得分较低的市场，您只需要采用常用的策略来降低.eCPI.并提高.LTV.即可收到不错的成果。实现这一目标最有效的方式就是利用全面、实用的数据和强大的工具快速做出明智的决策。Adjust.的端到端解决方案能为营销人员提供所需的报告和洞见，帮助您高效拓展业务规模，在当前的移动营销生态中快速达成多渠道营销目标。持续监测用户群在哪些市场增长最快至关重要。要更深入地了解增长趋势，欢迎查看我们的2023.年移动应用趋势报告。未来，我们还将发布更多报告和资源，为您提供更深刻、更丰富的洞见，请密切关注。明年的增长指数得分会有怎样的发展和变化呢？让我们拭目以待！结论 抓住机遇，创造价值，实现增长Adjust 是 AppLovin.（纳斯达克代码：APP）.旗下公司，旨在帮助海量应用实现从移动端到联网电视等多平台的监测和业务增长，深受全球营销者的信赖。无论是快速增长的数字品牌还是试水应用领域的实体公司，Adjust.都能为其应用营销旅程保驾护航。Adjust.强大的监测和数据分析套件能深入洞察营销表现、汲取关键洞见并提供多种必备工具，进而帮助营销者获得卓越的营销效果。关于 ADJUSTadjustcom要进一步了解.Adjust，请访问

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迈向绿色和可持续货运体系：中美多式联运政策和关键因素比对 邵臻颖、何卉、毛世越、梁申玮（国际清洁交通委员会）刘胜强、谭晓雨、高美真、邢有凯（交通运输部规划研究院）鸣谢作者在此向所有帮助审阅本报告的内部和外部专家表示感谢，审阅专家包括来自国际清洁交通委员会内部的Felipe Rodriguez、冒晓立和Michael Walsh；以及外部专家Buddy Polovick（美国环保局）、傅志寰（中国工程院）、尹航（生态环境部机动车排污监控中心）、刘剑筠（广东省环境科学研究院）、刘欢（清华大学）、张少君（清华大学）和辛焰（能源基金会），感谢他们为本报告提供指导并提出建设性意见。作者在此还要向为本研究提供慷慨支持的能源基金会和洛克菲勒兄弟基金会表示诚挚感谢。不过，他们的支持不代表完全认同本报告中的内容，如有任何错误疏略，皆由作者承担。国际清洁交通委员会地址：1500 K Street NW,Suite 650 Washington,DC 20005communicationstheicct.org|www.theicct.org|TheICCT 2022 国际清洁交通委员会iICCT REPORT|迈向绿色和可持续货运体系概述货物运输是空气污染物和温室气体排放的重要贡献源。为减少来自货物运输的污染排放，中国政府近年来出台了一系列政策，并正在制定未来五年环境保护、碳减排和交通发展的规划。货物运输结构调整是这些政策和规划的重要组成部分。在中国不久前发布的国家 2030年前碳达峰行动方案 和 综合运输服务“十四五“发展规划 中都制定了货物运输调整的目标和政策，也提出了从产业结构、能源结构、货运结构和用地结构的层面系统解决货运排放问题的思路。经济和产业结构、能源结构对货运结构有着重大决定影响，决定着不同国家、市场和地区货运结构的差异。例如，当今中国发达的制造业、以煤炭为主的能源结构决定了大量煤炭和原材料的运输。在中国，这些低附加值货品的运输主要由公路承担，带来较大的空气污染和温室气体排放。而在美国目前以服务业为主的经济结构、以及去煤化的能源结构下，并依赖于铁路运输煤炭和原材料，大幅减少了上述高污染公路运输的需求，使得美国的货运结构向清洁低碳化转型更为容易。在此背景下，本报告对两国的货物运输结构及其背后的深层驱动因素，如经济结构、能源结构、交通运输政策等进行了全面、量化的比较和分析。这些分析跨越了美国过去近半个世纪及中国自改革开放后数十年的的历史变迁，旨在呈现两国在不同发展阶段里上述三个结构的特征，并为中国当前的发展特征提供政策参考。本报告除了在国家宏观货运层面进行阐述和分析，还重点研究了三个典型的、货物运输需求量较大的产业部门：即煤炭、铁矿石和商品车（乘用车），以期为中国下一步的货物运输结构调整提供国际经验和科学研判的依据。从整体货运活动和运输结构看，美国2018年的货运总量为190亿吨，货运周转量为8.4万亿吨-公里；中国货运活动经历了爆发式增长，自2009年起货运活动总量已超过美国，并且还在保持快速增长的趋势。2018年，中国国内运输系统完成货运总量为510亿吨，货运周转量为15万亿吨-公里。各个运输模式的比较结论如下：公路运输在中美两国都是主要的运输模式，货运周转量占比为40-50%，但两国的发展趋势有所不同。美国的公路运输活动量近年来相对保持稳定，而中国的公路运输占比在过去40年间从5%增长至将近50%。美国铁路运输的货运周转量占比要高于中国，2018年美国铁路货运周转量占比为27%，而中国为19%。上世纪80年代以来，两国铁路运输呈现出了完全不同的发展模式，美国铁路运输的市场份额在过去40年间增长了50%，中国则减少了近75%。水路运输对于中美两国而言都是成本最低廉的大宗货物运输方式。目前美国水路运输的份额比例已降至仅余10%，而中国水路运输的份额则增长至31%，成为了第二大货运周转方式。中美两国在管道运输方面的发展差异也非常大。2018年，美国管道运输周转量占比为19%，而中国仅为3%。管道运输在美国石油及石油产品和水煤浆运输系统中发挥着重要作用，而中国的管道则主要用于石油、天然气和石油产品运输。中美两国的航空运输都增速迅猛。尽管航空运输在数据图表中的占比最小，但在过去40年中，美国航空运输的增幅为4倍，中国则高达271倍。这样的增幅变化主要是由于两国对于高附加值产品和高时效性运输需求的增加。多式联运在美国的应用也较为广泛，主要用于较长距离运输，而中国方面暂时缺少相关统计数据。美国的多式联运在过去几十年中迅猛增长，多式联运的运iiICCT REPORT|迈向绿色和可持续货运体系输周转量在2017年已达到21%，较1993年的占比翻了三倍。其中，主要的增长来自于公铁联运和铁水联运，其运输周转量分别达到了多式联运70%和16%。从经济、产业结构的比较看，美国的经济以第三产业占绝对主导，占GDP的近80%。中国虽然近几年第三产业已超过第二产业成为支柱，但是第二产业，特别是重工业仍在经济中占据重要地位，因而对煤炭和矿产等大宗货物的需求量极大，而这些货物在商品市场的主要地位也推动着中国所有运输模式的货运周转量快速增长。从能源结构的比较看，美国煤炭消耗量自2007-2008年达峰后开始呈现显著下降趋势，并逐步向天然气和可再生能源等更清洁的能源过渡。截止2018年，美国一次能源中煤炭占比11%,天然气和核能等可再生能源占比分别为32%和20%。中国近年一次能源中煤炭占比也在稳步下降，但截止2019年占比仍高达58%，远远超过美国二战后水平。中国的天然气在过去10年中翻了一番，在2019年达到8%，核能等可再生能源的使用增长迅猛，在2019年达到15%。下图概括了中美两国在上述经济产业结构、能源结构和运输结构的对比。第一产业第二产业第三产业0 0Pp0%0 0Pp0%按产业分类划分的GDP19781986199420022010201819471957196719771987199720072017一次能源消耗量千万亿BTU第一产业第二产业第三产业政府中国美国05,00010,00015,00020,00025,000197819861994200220102018十亿美元十亿美元05,00010,00015,00020,00025,00019471957196719771987199720072017国民生产总值（GDP)020406080100120140160199019952000200520102015煤炭天然气石油核能及可再生电力020406080100120140160千万亿BTU19501966198219982014iiiICCT REPORT|迈向绿色和可持续货运体系一次能源消耗占比中国美国196019701980199020002010货运周转量02,0004,0006,0008,00010,00012,00014,00016,00018,000十亿吨-公里02,0004,0006,0008,00010,00012,00014,00016,00018,000十亿吨-公里1978198619942002201020180 0Pp0%0 0Pp0%按运输模式划分的货运周转量197819861994200220102018196019701980199020002010铁路货运卡车水路管道航空0 500 1,000 1,500 2,000 2,500 3,000 3,500 4,000航空铁路水路货运卡车05001,0001,5002,0002,5003,0003,5004,000航空铁路水路货运卡车2018年平均运输距离（公里）2018年平均运输距离（公里）2018年平均运输距离0 0Pp05019661982199820141990199520002005201020150 0Pp0%煤炭天然气石油核能及可再生电力图ES1.中美两国经济结构、能源结构和运输结构对比尽管经济发展、能源结构等因素从根源上影响着货运带来的排放，本研究发现政策干预可以有效遏制排放增长的趋势。美国战后几十年一直致力于交通运输、尤其是铁路运输的放松管制和走向市场化。这些法规和措施驱使了货物运输市场化程度不断加ivICCT REPORT|迈向绿色和可持续货运体系深，从而使得货运更加高效和智慧。自80年代后，美国出台了多项针对运输系统的战略规划和政策，推动基础设施的建设，并提供财政税收的支持，其目标是构建出一套更加高效、一体化且更加绿色环保的多式联运框架体系。此外美国还非常重视现代货运技术的创新研发，以及对交通运输的数据收集和研究，来支持其运输体系的绿色化和高效化。自2017 年起，中国也开始实施交通运输结构调整战略，将重型大宗货物转移到主要由铁路和水路进行运输，同时从行业角度提出了一些其他配套要求，并在各个层面提供财税和基础建设的支持。如表ES1所示，从本质上中美两国都是从政策和技术层面入手进行投资，其目标也都是为了减少货运领域的温室气体和常规污染物排放（图ES2）。清洁空气法重型车排放标准 重型车GHG和油耗标准柴油车减排法(DERA)SmartWay放松管制ISTEA,TEA-21,SHARETEA-LU,MAP-21,FAST建设以多式联运为主导的高效节能运输体系和基础设施总GDP能源消耗量煤炭消耗量交通领域污染物排放 吨-公里NO2浓度 颗粒物浓度 交通领域CO2排放-100%00 0000P060197019801990200020202010图 ES2.美国1978年到2019年间主要运输相关因素的变化vICCT REPORT|迈向绿色和可持续货运体系表ES1.中美两国主要运输体系建立的政策和技术对比美国中国放宽管制与市场化推进政策 1976年和1980年分别出台的 铁路振兴与管理改革法 以及 斯塔格斯铁路法 1978年出台的 解除航空管执法 1980年针对货运行业出台的 汽车 运输商法 1984年针对海运商户出台的 航运法 成立了中国国家铁路集团有限公司，替代原铁道部，对铁路运输进行管理 成立了私营航空公司资金支持、财税行动与政策措施 出台相关法规为建设多式联运基础设施和提升货运效率提供直接的资金支持 通过创造性手段吸引私人领域进行基础设施投资 为降低铁路和水路运营成本提供资金支持 省级和地方层面为推动公转铁、公转水以及发展多式联运提供资金支持现代货运体系与多式联运技术 集装箱的广泛应用 推进自动化和车辆互联技术来提高运输效率 推进国家和省级多式联运示范工程建设 多式联运基础设施 建设足够且耐用可靠的基础设施，实现多种运输模式之间的有效衔接 建设货运走廊 铁路进港，实现铁路水路运输之间的无缝衔接 打造多层级、一体化的运输体系，提升运输效率 环境政策 空气质量标准 尾气排放标准 燃油质量标准 燃油消耗量（GHG）标准 推进替代燃料 由政府和行业企业协同开展的SmartWay 智慧货运行动，旨在提升燃油能效 其他支持性项目例如缓解拥堵和空气质量改善计划（CMAQ）空气质量标准 尾气排放标准 燃油质量标准 燃油消耗量限值标准 为应对柴油车排放而开展了强有力的国家级行动方案，其中包含了重点地区和行业的运输模式调整及排放控制目标研究与数据 每五年开展一次商品流通调查 向公众公开的基本货运结构分析 面向长期需求的研究项目本研究还深入分析和比较了中美三类典型货物煤炭、铁矿石和商品车的运输结构(图ES3)。总体而言，铁路在美国是大宗型货物运输的主要方式，辅以公路和水路，同时，美国在运输这三种典型商品时，都更多的引入多式联运的运输方式，其市场份额达到了5-13%不等（按重量计）。而在中国大宗型货物仍主要依赖于公路运输，近几年的运输结构调整使铁路和水路的占比有所增加，但是由于数据缺乏，多式联运的信息无法得到统计。煤炭：美国的煤炭运输以铁路为主，当前占煤炭运输重量的64%左右，且过去40年这一比例变化不大。铁路和水路承担了绝大部分煤炭的长途运输，公路则承担了短途，即最后一公里的运输。在中国，公路承担了大量煤炭行业的运输，当前占煤炭运输重量的28%左右。铁路在中国煤炭运输的作用远小于美国，但水路运煤比例高于美国。铁矿石：美国的铁矿石运输当前也以铁路为主（重量占比53%），水路和多式联运参与也较多(重量占比分别为18%和13%)，公路运输为补充。中国的铁矿石以公路运输为主(重量占比57%)，其次是水路，铁路运输仅占13%。商品车：商品车两国的运输方式最为接近，都是以公路为主。美国还采用了一定比例的多式联运。中国铁路运输的比例大幅高于美国，特别是近几年在相关的政策干预下，其涨幅迅速。viICCT REPORT|迈向绿色和可持续货运体系中国美国0 0Pp097 2018煤炭1997 2018金属矿石1997 2018机动车-7% 3% 4%0 0Pp0 15 2019煤炭-0.1% 0.4%-0.4 15 2019铁矿石 1% 1%-2 15 2019机动车 21%-27% 7%-12% 16%-4% 8% 14%-15% 13%-12%铁路货运卡车水路多式联运图 ES3.三类商品的各种运输模式份额对比（按重量计）基于这些结论，我们对中国提出以下建议：从根本上向服务型经济和更清洁的能源转型。美国的经验证实了经济和能源对货运活动的重要影响，其以服务性为主的经济结构，和以天然气和可再生能源为主的能源结构，大幅度减少了大宗型货物（如煤炭和矿石）的运输需求。中国应考虑加速向服务型经济和向清洁能源转型升级，并不断优化产业结构和产业布局以减少对大宗型货物的依赖和运输需求。继续全面加严能效、碳排放、燃油质量和尾气污染物控制标准。美国和中国的经验证明，即使在货运活动迅速增长和能源需求增加的情况下，排放控制标准和法规也能有效地减少运输领域的污染排放，改善空气质量。此外，就像在推动轻型车和城市公交电动化的进程上一样，中国还应带头推进电动化、新能源和清洁货运技术，进一步加速向绿色和可持续货运体系转型。立足多式联运，发展和提升高效货运系统。过去几十年来，美国的货运政策一直把重点放在加强不同运输模式、不同州以及不同地区之间的运输协作和提升货运体系的整体效率方面，以提高货运行业整体运行能力为目的，而不是面向单一某种运输模式。这一做法在美国的成功，表明运输模式之间的协作有助于实现高效的货运体系。鉴于目前中国已经加快推进货运市场化，制定一套包含多式联运架构的发展战略规划对于加速向高效的运输结构转型是至关重要的。加大基础设施投资，保障高效的多式联运体系的建设。美国已经从联邦、州、地区乃至私营层面划拨了大量资金用于支持建设各种运输模式所需的网络和基础设施。通过资金定向分配的方式，美国构建了多式联运转运枢纽、衔接设施以及其他设备，将所有运输模式连接在一起构建成了运输网络。中国也需要确保和增长长期资金投入，为未来现代化多式联运提供所需的设备和基础设施。除了中央、省级和地方层面的投入，中国还可以鼓励相关机构、企业乃至是私人进行投资。通过战略政策杠杆，提升铁路运输、水路运输和管道运输在大宗型货物运输中的占比。基于对煤炭和铁矿石的分析，我们看到铁路运输在2018年的运输结构调整政策的影响下，其增长幅度较快，但占比变化不大。这为进一步提高铁路利用率留下了巨大的潜力。中国亟需开展相关分析和研究，设定发展目标和战略，推动公路运输以外的其他运输模式发展，挖掘铁路运输、水路运输、管道运输以及多式联运在中国的应用潜力。viiICCT REPORT|迈向绿色和可持续货运体系挖掘铁路运输的运力潜能，运输更高价值的产品，提高成本效益。作为美国货运系统的支柱，铁路在运输煤炭、农产品、矿产以及长途货运和多式联运方面发挥着主导作用。但目前中国的铁路系统尚不具备这样的特征。但中国已经开始投资建设完整的运输网络体系，并致力于降低托运人的运输成本，未来铁路在引领中国货运活动方面可能会发挥更大的作用。大力发展提升货运效率的先进技术。集装箱的发明为多式联运的应用铺平了道路，其在货运领域中的广泛采用提高了整体运输效率，因为它有助于更好地实现不同运输模式之间的衔接。此外，美国近期批准的“车队自动列队行驶”技术进一步增强了在公路高速行驶状态下的节能潜力。因此，这种跨模式技术对于中国推广多式联运、提高效率、降低成本和减少货运领域排放是至关重要的。重视基础性研究和数据收集。中国在货运数据收集方面与美国存在一些差距，公开数据和信息非常有限。中国统计年鉴 对交通运输部门的整体情况有比较全面的收录，但仍缺乏货运领域的详细信息。一套精心设计采集的数据，类似美国每五年开展的商品流向调查，可以用于了解商品运输的具体信息并成为一项重要的分析工具，来评估对货运基础设施和服务的需求、能源消耗量，甚至是安全风险和环境问题。综上所述，货物运输活动是空气污染的重要来源。在过去几年中，中国一直致力于通过货物运输结构调整来减少空气污染物的排放并取得了显著成效。具体而言，中国通过 打赢蓝天保卫战三年行动计划 和 柴油货车污染治理攻坚战行动计划 等的实施，以优化产业结构、能源结构、运输结构为指导思想，大力推进公转铁、公转水。结合持续出台和加严一系列机动车和发动机排放标准和油耗标准以及燃油标准，成功地在货运活动大幅增加的背景下依然有效控制了车辆排放，从而实现了空气质量的改善。然而，随着中国经济和贸易的持续蓬勃发展，货物运输需求的持续增长，中国在进一步优化调整运输结构、切实实现绿色、可持续货运方面将面临更为艰巨的挑战。中国首先需要从根源入手寻求结构性解决方案，即从资源密集型的重工业向技术密集型的轻工业和服务业转型，从高排放强度的能源结构和粗放型、低效率的能源使用方式向更清洁、高效的能源使用转型。其次，中国可以参考美国的历史经验和教训，通过政策引导货运体系的市场化、高效化、清洁化和智慧化。政府之手的作用可以从管理交通模式的具体运行转型到通过政策法规保障交通运输市场的公平性，减少其环境污染和其他负面影响，以及加大未来绿色高效运输技术和运输模式基础设施的投入。viiiICCT REPORT|迈向绿色和可持续货运体系目录概述.i缩写.xi简介.1货物运输特征和驱动因素.2美国货运领域特征.2中国货运领域特征.10中美对比.16货运领域发展战略和政策措施 .19美国货运领域的发展战略和政策措施 .19中国的货运领域发展战略和政策措施 .26资金支持、财税行动与政策措施 .28中美对比.29案例研究.30美国主要货品的运输模式 .30中国主要货品的运输模式 .40中美对比.44主要结论及建议.48主要结论.48为中国提供的建议.48参考资料.51附录 A.53附录 B.54ixICCT REPORT|迈向绿色和可持续货运体系插图目录图 1.2018年美国各类运输模式所承载的运输重量、运输周转量和货物价值。.2图 2.2018年美国各类运输模式所运载的前十类货品。.3图 3.美国1993年和2017年各类运输模式按运输重量、周转量和货物价值划分的份额占比。.4图 4.1960-2018年美国各运输模式的平均运输距离。.5图 5.1997年和2018年美国按行程距离（英里）和运输模式划分的运输重量、周转量和货物价值。.6图 6.1980-2018年美国按运输模式划分的货运周转量和经济衰退情周期（由灰色柱状图标识）。.7图 7.美国各运输模式的货运周转量（吨-英里）市场占比和经济衰退期（由灰色柱状图标识）.7图 8.美国1947-2018年各产业的GDP发展趋势。.7图 9.1950-2019年美国能源发展趋势及占比。.8图 10.美国各运输模式的周转量（吨-公里）增长趋势，以1980年为基准 .9图 11.美国不同经济领域的增长趋势（按总产量）及石油和煤炭消耗量指数，以1980年为基准。.9图 12.2018年美国各行业领域能源消耗量。.10图 13.2018年中国按运输模式划分的货运重量和运输周转量（吨-公里）。.10图 14.2018年中国各类运输模式运载的前十类货品。.11图 15.中国1978-2018年各类运输模式的平均运输距离。.12图 16.1978-2019年中国各运输模式的货运周转量和市场份额占比、各经济领域的GDP 以及不同类型能源的能源消耗量。.13图 17.中国各运输模式的周转量（吨-公里）增长趋势（以1978年为基准）.14图 18.中国不同经济领域的GDP增长趋势及石油和煤炭消耗量指数，以1978年为基准。.15图 19.2018年中国各行业领域能源消耗量。.15图 21.美国货运领域关键政策实施时间表 .19图 22.1960-2019年美国各领域增长和排放下降情况 .22图 23.美国铁路性能，1964-2007 年。.23图 24.双层货运火车的图例.24图 25.货运卡车在高速公路上列队行驶的示意图 .24图 26.1978-2019年中国各领域增长和排放变化情况.27图 27.1949-2019年美国煤炭产量和消耗量。.30图 28.2018年按地区和重量划分的煤炭运输情况。.31图 29.1979-2019年美国煤炭运输模式占比（按重量计）。.32图 30.1979-2019年美国煤炭运输周转量情况（按吨-公里计）。.32图 31.U.S.1979-2019年煤炭通过各种运输模式进行运送的平均距离。.33图 32.1960-2018年美国铁矿石的产量和消耗量。.34图 33.按地区和重量划分的金属矿石运输情况，2018年。.35图 34.美国金属矿石运输模式占比（按重量计）。.35图 35.美国金属矿石运输周转量占比（按吨-英里计）。.36xICCT REPORT|迈向绿色和可持续货运体系图 36.美国金属矿石按运输模式划分的平均运输距离。.36图 37.U.S.美国商品车消费量和产量（辆）。.37图 38.按地区和重量划分的商品车运输情况，2018年。.38图 39.美国商品车运输模式占比（按重量计）。.39图 40.美国商品车运输周转量占比（按吨-英里计）。.39图 41.美国商品车平均运输距离。.40图 42.中国煤炭产量和运输量需求 .40图 43.中国的煤炭运输需求（按重量计）.41图 44 中国各运输模式的煤炭运输份额占比（按重量计）。.41图 45 2010-2019年中国的铁矿石运输需求 .42图 46.中国按运输模式划分的铁矿石运输量 .42图 47.中国各运输模式的铁矿石运输量占比（按重量计）.43图 48.2015-2019年中国的乘用车需求 .43图49.中国按运输模式划分的乘用车运输量（按车辆数量计）.44图 50 中国各运输模式的乘用车运输量占比（按车辆数量计）.44图 51.2019年中美三种选定商品的运输量需求对比 .45图 52.按重量划分的产品运输模式份额对比.45图 53.三类商品的各种运输模式份额对比（按重量计）.46图 54.1997和2018年美国三种选定商品的运输周转量（吨-公里）和平均运输距离变化情况 .47表格目录表 1.中美两国货运体系建立的政策对比.29表A1.中美两国经济产业对比.53表B1.中国在交通运输结构调整方面的主要管理进展.54xiICCT REPORT|迈向绿色和可持续货运体系缩写阿拉米达货运走廊管理局(ACTA)二氧化碳(CO2)美国交通运输统计局(BTS)商品流量调查(CFS)缓解拥堵与改善空气质量(CMAQ)美国陆面运输法 修订案(FAST Act)美国货运分析框架(FAF)温室气体(GHG)多式联运地面运输效率法（“冰茶法案”）(ISTEA)州际商务委员会(ICC)生态环境部(MEE)工业和信息化部(MIIT)交通运输部(MoT)推动21世纪进步法(MAP-21)国家环境空气质量标准(NAAQS)国家发展和改革委员会(NDRC)美国国家公路系统(NHS)安全、负责、灵活、高效且公平的运输法（用户部分）(SAFETEA-LU)美国21世纪公平运输法(TEA-21)美国交通基础设施融资与创新法案(TIFIA)美国能源信息管理局 (EIA)美国环保局(EPA)美国交通部(DOT)1ICCT REPORT|迈向绿色和可持续货运体系简介货运活动在全球空气污染物和温室气体（GHG）的排放方面占有相当大的比重。2000年到2019年期间，全球货运量从每年73亿吨增长至110.8亿吨，年均增长率为2.2%（联合国贸易和发展大会，2020年）。据预测在2015至2050年期间，全球货运需求量预计将增至目前的三倍，即使使用了目前已宣布的减排战略，货运领域的二氧化碳（CO2）排放量仍将增加一倍以上（国际运输论坛，2019年）。中国是位居世界前列的货运活动量增长大国，且增长趋势预计还将持续。考虑到中国经济的快速增长，以及通过“一带一路”倡议等国际化发展和贸易行动所加强的国际商贸发展，货运交通活动必然将随之增长，如不采取足够的控制措施，可以预见货运领域相关排放将在未来几十年出现大幅度的增长。从经济、物流和运输环节入手实施法规管理可以影响货运需求、燃料使用量和温室气体排放，并能够在货运活动不断增加的情况下实现燃料消耗和污染物排放双双下降（Grenzebak等人，2013年）。中国已经在逐步向绿色、可持续货运体系发展转型中，过去的几年内，中国出台了多项中央或地方层面的调整运输结构的政策。这其中包括了要求煤炭等大宗货物运输由公路运输向铁路和水路运输转变，并且到2020 年实现中国铁路货运量较2017 年增加11 亿吨、增长30%。不过，这些政策目标亟需根据中国未来五年的环境与运输发展战略而进一步更新。在此背景下，本研究将对美国和中国货运体系的历史变迁和现状进行比较，并探究其深层次的宏观经济因素。在借鉴美国经验的基础上，本研究将支持中国制订符合本国国情的中央和地方层面的战略措施、政策及发展目标。我们力求使用最可靠且最具代表性的数据来进行分析和比对，并广泛从各领域专家处获取支持。在分析过程中，我们采用了多方统计数据和相关研究结果，具体信息来源包括美国交通运输统计局（BTS）、美国货运分析框架（FAF）、美国能源信息管理局（EIA）、国家统计局发布的 中国统计年鉴、世界银行以及与重要专家的直接沟通。然而，对货运体系的研究，尤其是对中国的研究仍然不够全面和深入。这说明亟需开展相关调研，以了解各类商品的货运特征。2ICCT REPORT|迈向绿色和可持续货运体系货物运输特征和驱动因素本章旨在通过运输重量、运输周转量和货物价值三个维度（根据可用数据）来描述和比较美国和中国的货运趋势。其中，运输重量（吨）即需要运输多少货物，能够帮助我们评估出基础运输需求，运输周转量（吨-英里/吨-公里）能够帮助我们了解运载量和运输距离的影响，而货物价值则可以体现出经济水平的影响及其相互依存关系。由于可用数据有限，我们只能从宏观层面进行比较。在对中美两地的数据进行分析时，我们都关注的是两国国内的货运活动情况，没有考虑国际贸易活动。美国货运领域特征2018年，美国货运总量约为186亿吨，货物价值近18万亿美元，运输周转量达8.4万亿吨-公里（2018年）（图1）。按运输重量和货物价值计算，公路运输是美国货物运输的主要方式，2018年公路运输承载的货物重量达到近120亿吨（占比65%），货物价值达到13万亿美元。铁路和水路主要用于大宗货运，尽管运输重量较大，但考虑到所运输的货物价值相对较低，铁路和水路运输的货物总价值并不高。3%1%8%4i%3 18年18万亿美元0.03%3%0.21e%4 18年190亿吨0.12%8%0.079%7 18年8.4万亿吨-公里货运卡车铁路航空管道其他/未知多式联运&邮政运输水路图 1.2018年美国各类运输模式所承载的运输重量、运输周转量和货物价值。数据来源:美国橡树岭国家实验室（2021年）相比之下，航空运输的运输总重量和吨-英里周转量占比都很低，但航空运输主要承担的是高附加值货物的运输。图2详细展示了2018年每种运输方式运输量排名前10的商品（按重量计）。具体而言，铁路主要用于运输煤炭、农产品和矿产，这三种货品加起来占铁路运输量的60%。公路运输的商品则较为多样化，包括矿产、农产品、石油和制造业产品。3ICCT REPORT|迈向绿色和可持续货运体系煤炭30%谷物14%基础化学品5%砂石5%水煤浆4%原油4%塑料橡胶3%其他食品3%砂石16%非金属矿石产品9%谷物8%天然沙子7%汽油6%其他食品5%废料/垃圾5%燃料油4%其他农产品4%水煤浆4%燃料油21%原油16%汽油11%水煤浆9%砂石7%谷物7%煤炭6%其他农产品4%水煤浆57%原油22%汽油12%燃料油8%基础化学品电子产品18%机械12%机动车7%精密仪器7%动物饲料6%纺织皮革5%塑料橡胶5%普通金属5%其他制造品4%化学品3%砂石8%煤炭8%其他农产品6%非金属矿石产品5%燃料油5%汽油5%谷物5%机动车5%塑料橡胶4%其他食品4%铁路运输公路运输水路运输多式联运航空运输管道运输农业煤炭产品石油矿产制造业产品食品其他化肥3%金属矿石3%金属矿石2%基础化学品5%图 2.2018年美国各类运输模式所运载的前十类货品。数据来源:美国橡树岭国家实验室（2021年）浅色系图块指各货品分类（右边深色系图块）中的进一步细化商品 水路运输主要用于运输油品（近50%），其次是煤炭和矿产。管道运输几乎完全用于运输水煤浆（图表中的煤炭n.e.c）和石油。空运则主要用于运输电子、机械、精密仪器、纺织和塑料等高附加值工业制成品。在美国，多式联运几乎涵盖了所有种类的货品，从大宗货品到制造业产品均是多式联运所运输的常见货品。但很明显（如图1所示），附加值较高的产品和较长距离的运输活动会更倾向于采用多式联运。近几十年来美国多式联运增长势头强劲1。对比1993 年和2017 年的货运系统，多式联运在运输总重量、周转量和运输货品价值上份额均有所增长（图3）。多式联运在运输重量（吨）和周转量（吨英里）方面的增长以公铁联运为主，表明其承担了更重、更远的运输任务。货运价值的增长则主要是由于包裹运输、邮政服务或快递需求的增长，体现了电子商务和即时运输快速增长对货运价值带来的潜在影响。就单一运输模式而言，铁路运输受多式联运扩张的影响最大，其近年来的增长更多的融入了多式联运体系而非单一的运输增长。多式联运的扩展以及铁路运输角色的转变可能是受影响于美国从 多式联运陆面运输效率法（“冰茶法案”）（ISTEA）开始所出台的一系列运输方案，这些法案都以多式联运作为运输规划和政策新框架的战略目标。1 本文中，多式联运用于展示涉及多种运输方式的运输方法，在转换运输方式时不处理任何商品，而只处理集装箱或车辆。4ICCT REPORT|迈向绿色和可持续货运体系货运卡车 66%铁路 16%水路5%航空(含卡车及空运)0.03%管道5%管道6%美国邮政服务8%美国邮政服务8%公铁联运18%公水联运30%铁水联运35%其他多式联运8%其他/未知分类合计6%多式联运2%货运卡车 71%铁路 10%水路6%航空(含卡车及空运)0.06%美国邮政服务5%公铁联运61%公水联运14%铁水联运19%其他多式联运1%其他/未知分类合计1932017货运卡车 37%铁路 40%水路12%航空(含卡车及空运)0.17%公铁联运23%公水联运25%铁水联运43%其他多式联运0%其他/未知分类合计4%货运卡车 43%铁路 27%水路9%航空(含卡车及空运)0.32%美国邮政服务5%公铁联运70%公水联运8%铁水联运16%其他多式联运2%其他/未知分类合计0%货运卡车 75%铁路 4%水路1%航空(含卡车及空运)2%管道2%美国邮政服务85%公铁联运13%公水联运1%铁水联运1%其他多式联运0.06%其他/未知分类合计4%货运卡车 72%铁路 2%水路2%航空(含卡车及空运)3%管道2%美国邮政服务76%公铁联运13%公水联运9%铁水联运2%其他多式联运1%其他/未知分类合计0.01%多式联运19%多式联运21%多式联运7%多式联运12%多式联运6%重量（吨）运输周转量（吨英里）价值（美元）重量（吨）运输周转量（吨英里）价值（美元）图 3.美国1993年和2017年各类运输模式按运输重量、周转量和货物价值划分的份额占比。数据来源:美国交通运输统计局（日期未标注）图表按数据源的分类方式划分。随着货运系统中各运输模式份额的变化，美国各运输模式的平均运输距离总体呈现出上升态势（图4）。随着美国州际高速公路系统的发展，公路运输的平均运输距离几乎翻了一倍，从1960年的不到500公里增长至2001年的近800公里。铁路同期的平均运距从750公里增长至1700公里，这主要是由于来自公路货运领域的竞争加剧以及在美国东西海岸之间建立起的大陆桥，使得铁路货运在长途运输方面变得更具竞争力2。此外，多式联运的广泛应用也推动了铁路平均运输距离的增长。2 北美大陆桥是连接美国两大门户系统的长距离铁路货运走廊，以芝加哥为枢纽连通南加州到纽约/新泽西之间。它被公认为是全球最高效的大陆桥，缩短了美国东西海岸之间的运输距离。5ICCT REPORT|迈向绿色和可持续货运体系航空运输的运输距离是最长的，平均运输距离从1960年的1500公里增长至2018年的近2000公里。其中，航空运输的平均运距在上世纪90年代中期出现过下降，这主要是由于UPS和联邦快递两家快递巨头建立起了中心辐射型的物流枢纽网络（Rodrigue，2020年）3。唯一没有呈现增长趋势的就是水路运输，其平均运输距离基本稳定保持在1000公里左右，甚至在河道通行限制和铁路运输竞争的共同影响下，其平均运距比峰值时期还有一定幅度的下降。05001,0001,5002,0002,5003,0003,5004,0001960197019801990200020102020平均运输距离（公里）铁路货运卡车水路航空图 4.1960-2018年美国各运输模式的平均运输距离。数据来源:美国交通运输统计局（日期未标注）图5则进一步展示了1997 年和2018 年美国各种运输模式按行程距离划分的货运重量（吨）、周转量（吨-英里）和货物价值分布情况。美国主要货运特征在过去二十年中基本没有变化。多数中短距离（800 公里/500 英里以下）货运由公路运输完成，铁路在长途货运（500-2000 英里/800-3200 公里）中居主导地位，公路运输和多式联运在超长距离运输（超过2000 英里/3200 公里）中发挥了关键作用。而1997 年和2018 年相比，最主要的变化在于从运输重量角度看，多式联运承载的货运量份额占比下降了5%，但作为运输距离最长的运输方式，多式联运在货物价值角度的份额占比却增加了10%，这表明多式联运开始更多的承担一些高附加值货物的长距离运输需求。3 中心辐射型物流枢纽网络通过将每个运输点与运输枢纽连接起来工作，相比较与直接连接各个运输点对点网络相比，这可以减少平均传输长度。6ICCT REPORT|迈向绿色和可持续货运体系$0.0$1.0$2.0$3.0$4.0$5.0$6.0百万美元百万美元0 0Pp0,0002,0003,0004,0005,0006,0007,0008,0009,00010,000千吨千吨0 0Pp0004006008001,0001,200百万吨-英里百万吨-英里0 0Pp0%$0.0$1.0$2.0$3.0$4.0$5.0$6.001,0002,0003,0004,0005,0006,0007,0008,0009,00010,0000 0Pp0004006008001,0001,2000 0Pp0%0 0Pp097201819972018重量（吨）运输周转量（吨-英里）价值（美元）货运卡车铁路航空管道其他/未知多式联运&邮政运输水路低于1001002492504995007497509991,0001,4991,50020002,000以上低于1001002492504995007497509991,0001,4991,50020002,000以上低于1001002492504995007497509991,0001,4991,50020002,000以上低于1001002492504995007497509991,0001,4991,50020002,000以上低于1001002492504995007497509991,0001,4991,50020002,000以上低于1001002492504995007497509991,0001,4991,50020002,000以上低于1001002492504995007497509991,0001,4991,50020002,000以上低于1001002492504995007497509991,0001,4991,50020002,000以上Below 1001002492504995007497509991,0001,4991,50020002,000以上低于1001002492504995007497509991,0001,4991,50020002,000以上低于1001002492504995007497509991,0001,4991,50020002,000以上Below 1001002492504995007497509991,0001,4991,50020002,000以上图 5.1997年和2018年美国按行程距离（英里）和运输模式划分的运输重量、周转量和货物价值。数据来源:美国橡树岭国家实验室（2021年）美国的货运活动（按吨-公里计）在过去四十年中大幅增长，只有在经济衰退时期出现了一段时间的下降。图6展示了按运输模式划分的历年货运周转量（吨-公里），图7则以类似的方式展示了各类运输模式的市场份额占比。可以看出，公路和铁路运输量在不断增加；管道运输量在过去几十年中基本保持稳定；水路货运量近年来有所下降。航空运输则在图6和图7中几乎看不到，这是因为从吨-公里周转量角度看，其货运量几乎可忽略不计，但在图10中能够清楚地看出，航空运输实际上是增长势头最为强劲的运输模式。7ICCT REPORT|迈向绿色和可持续货运体系01,0002,0003,0004,0005,0006,0007,0008,0009,00010,0001980198419881992199620002004200820122016十亿吨-公里铁路货运卡车水路管道航空经济衰退期图 6.1980-2018年美国按运输模式划分的货运周转量和经济衰退情周期（由灰色柱状图标识）。数据来源：美国交通运输统计局（日期未标注）货运卡车水路管道航空经济衰退期0 0Pp080198419881992199620002004200820122016各运输模式占比铁路图 7.美国各运输模式的货运周转量（吨-英里）市场占比和经济衰退期（由灰色柱状图标识）货运活动随着第二和第三产业的快速增长而增长（按绝对值计算）（图8）4。目前，美国的经济结构已经逐步从大规模制造和分销转向定制制造和零售，邮件订购、次日送达的商业模式广泛普及（美国交通运输统计局，2014年）。基于航空和公路具有运输速度更快、调度更灵活的特点，这两种运输模式运输需求也随之不断增大。05,00010,00015,00020,00025,00019801988199620042012十亿美元第一产业第二产业第三产业0 0Pp04719551963197119791987199520032011美国各领域国民生产总值(GDP)图 8.美国1947-2018年各产业的GDP发展趋势。数据来源：美国商务部经济分析局（2020年）4 附录A具体展示了中美两国对于GDP各个产业的定义。8ICCT REPORT|迈向绿色和可持续货运体系美国也正在逐步向更清洁的能源转型，并给货运活动带来了影响。考虑到煤炭主要通过铁路运输，且美国能源系统对煤炭的需求量很大，因此煤炭对于铁路运输活动至关重要。然而，随着美国逐步向天然气和可再生能源等更清洁的能源过渡，煤炭消耗量自2007-2008年达峰后开始呈现显著下降趋势（图9）。此外，美国的大部分煤炭用于发电（92%），随着旧燃煤电厂的逐步退役和燃煤电厂使用率的下降，对煤炭的需求也将继续减少，鉴于煤炭是铁路运输的主要产品（图6），铁路运输活动也可能会随之减少。02040608010012014016019501966198219982014千万亿BTU美国各类能源消耗量煤炭天然气石油核能及可再生电力0 0Pp0501966198219982014图 9.1950-2019年美国能源发展趋势及占比。数据来源:美国能源信息管理（2020b）图10将1980年货运水平作为基线，采用指数分析法展现了相同的货运发展趋势数据，同时还展示了主要经济衰退期。在我们的分析周期内，共出现了三次重大经济衰退，其经济衰退的原因、范围和特征不尽相同，对各个经济领域也产生了不同的影响，具体趋势详见图11。在这三次衰退中，制造业、农业和矿产部门受到的影响更为直接和精准。第一次是大约从 1990 年中到 1991 年初，在美国储蓄和贷款危机爆发之后，恰逢海湾战争；第二，在 2000 年和 2001 年期间，源于“.com”业务的繁荣和随后的萧条；第三次是金融危机，大约从 2007 年到 2010 年，由美国的次贷危机引发。而美国国内的石油需求（主要来自于公路运输消耗，详见图12）和煤炭需求（主要来自于燃煤发电消耗）则属于整个经济体系的基本能源需求，受经济衰退的影响相对较小。航空运输主要用于运输制造业产品，因此对经济衰退的反应更为精准。水路运输主要用于运输石油和其他大宗商品，因此随着石油产品产量略有下降，水路运输周转量也有所降低。铁路和公路运输主要是随着煤炭、农业、矿产和制造业生产的增长而呈现相应的增长。由于石油使用量和水煤浆总产量一直没有显著波动，因此管道运输周转量也基本保持稳定。9ICCT REPORT|迈向绿色和可持续货运体系1.91.60.50.93.80123451980198419881992199620002004200820122016增长指数，1980年=1铁路货运卡车水路管道航空经济衰退期图 10.美国各运输模式的周转量（吨-公里）增长趋势，以1980年为基准 农业、林业、渔业及畜牧业总产量重工业总产量 制造业总产量 原油消耗量煤炭消耗量 01234198019851990199520002005201020152020增长指数，1980年=1图 11.美国不同经济领域的增长趋势（按总产量）及石油和煤炭消耗量指数，以1980年为基准。数据来源：美国商务部经济分析局（2020）10ICCT REPORT|迈向绿色和可持续货运体系05,00010,00015,00020,00025,000化学及石油化工建筑食品烟草钢铁机械矿业开采金属矿石(铁除外)非金属矿石未分类(工业)造纸及印刷纺织品及皮革交通运输设备木材及木制品公路铁路国内空运国内船运管道运输国际空运国际海运未分类(交通)农业/林业商业及公共服务渔业未分类(其他)居民非能源使用总量千兆焦耳美国2018年能源消耗量煤炭原油及原油产品天然气电力可再生能源工业交通其他图 12.2018年美国各行业领域能源消耗量。数据来源:美国能源信息管理局（日期未标注）中国货运领域特征2018年，中国的货运总量为510亿吨，货运周转量超过15万亿吨-公里（图13）。其中，公路运输在货运重量和货运周转量方面都居主导地位，2018年公路运输承载的货物重量达到395亿吨以上，货运周转量达到7.1万亿吨-公里。水路运输是中国的第二大运输模式，2018年中国水路运输货运量达到63亿吨，货运周转量达到4.7万亿吨-公里（图13）。19G1%0.17%3 18年15万亿吨-公里8x%0.01%2 18年510亿吨货运卡车铁路航空管道水路图 13.2018年中国按运输模式划分的货运重量和运输周转量（吨-公里）。数据来源：国家统计局（2019年）11ICCT REPORT|迈向绿色和可持续货运体系水路主要用于矿产品的运输（图14）。铁路运输周转量约为2.9万亿吨-公里，货运重量达到44亿吨，其中约53%的是煤炭及煤炭类产品，这一比重较1997年的46%有所增长。铁路运输在矿产、石油产品和农产品运输领域也起着重要作用，且集装箱运输的份额占比为10%。与公路运输不同，水路和铁路的货运周转量（吨-公里）占比份额要高于货运重量占比份额，这表明这两种运输方式都更多的应用于较长距离的运输需求。此外，铁路和水路运输的商品类型非常接近，大多是价值较低的大宗货物。煤炭50%金属矿石13%集装箱10%钢铁和金属6%矿业建筑材料3%原油3%焦炭3%谷物2%非金属矿石2%非金属矿石4%水泥 1%矿业建筑材料30%煤炭及相关产品20%金属矿石14%其他13%水泥6%钢铁5%原油、天然气及相关产品3%谷物2%木材1%铁路水路农业煤炭产品石油矿产制造业产品食品其他 图 14.2018年中国各类运输模式运载的前十类货品。数据来源：国家统计局（2019年）*浅色系图块指各货品分类中的进一步细化商品*由于缺少具体的货运信息，水路运输的前十类货品是通过内陆港口吞吐量数据来计算的。在中国，不同运输模式的平均运输距离差异很大，仅铁路和水路在平均运输距离方面存在较强的相互竞争力（详见图15）。航空运输的距离是所有运输模式中最长的，其次是铁路、水路，最后是公路。航空运输距离从1978年的1500公里增加至2018年的3500公里以上。公路运输的平均运输距离在过去40年中从32公里增加至180公里，不过图15中并没有完全展示所有这些变化。与航空和公路运输相比，铁路和水路运输距离的变化较小。四十年来，铁路运输的平均运输距离从485公里增加至约716公里，而水路运输的平均运输距离则从301km增加至753公里，铁路和水路在运输距离基本在同一水平范围。12ICCT REPORT|迈向绿色和可持续货运体系05001,0001,5002,0002,5003,0003,5004,000197819831988199319982003200820132018平均运输距离（公里）铁路货运卡车水路航空图 15.中国1978-2018年各类运输模式的平均运输距离。数据来源：国家统计局（2019年）中国所有运输模式的货运周转量在最近几十年中都呈现出迅速增长态势（图16和图17）。其中，公路运输周转量增长了200多倍；自21世纪初开始公路运输飞速发展，在2004-2011年期间实现了两位数的年均增长率，随后在过去十年中增速放缓至年增长率6%左右。随着中国成为“世界工厂”和向高附加值产品转型的影响，航空运输的增长也非常显著，增幅达到了270多倍。水路运输周转量的总增长幅度约为36倍，并且在过去十年中依然保持着年均10%的增长率。随着对石油产品需求的增长，管道运输周转量的增幅也超过了10倍。13ICCT REPORT|迈向绿色和可持续货运体系1978198419901996200220082014197819841990199620022008201402,0004,0006,0008,00010,00012,00014,00016,000十亿美元中国国民生产总值（GDP）0 0Pp0%第一产业第二产业第三产业020406080100120140160199019952000200520102015199019952000200520102015千万亿BTU中国各类能源消耗量0 0Pp0%煤炭天然气石油核能及可再生电力02,000,0004,000,0006,000,0008,000,00010,000,00012,000,00014,000,00016,000,00018,000,0001978198419901996200220082014百万吨-公里中国货运活动周转量0 0Pp078198419901996200220082014铁路货运卡车水路管道航空2008年公路运输周转量的快速增长是由于统计口径方面的变化 图 16.1978-2019年中国各运输模式的货运周转量和市场份额占比、各经济领域的GDP以及不同类型能源的能源消耗量。数据来源：国家统计局（2019年）尽管所有其他运输模式都在持续强劲增长，但自2011年达到峰值后，铁路运输周转量一直没有进一步显著增长。即使自2018年起中国在国家和地方层面都对大宗货品实施了运输结构调整的战略（公转铁、公转水），过去十年中铁路运输的平均年增长率仍不足2%。不过，运输结构调整战略成功地逆转了铁路运输周转量在2012-2015年期间呈现的下降趋势。14ICCT REPORT|迈向绿色和可持续货运体系就各运输模式的份额占比来看，自2008年以后，公路运输开始承担中国大部分货运周转量并超越铁路运输成为首要运输模式。1978年时，铁路运输在货运市场中居主导地位，约占货运市场份额的70%，而到了2018年，铁路运输的份额占比下降到不足20%，也就是说40年来铁路运输周转量的份额占比下降了75%。公路运输的市场份额从1978年的不到5%增长至2018年的近50%。水路运输也抢占了铁路运输的部分市场，其市场份额从1978年的18%增长至2018年的30%以上。由于独特的运输需求和模式，在图中展示的年份中，管道运输始终保持着3%左右的货运周转量占比。尽管缺乏按商品类型划分的详细货运周转量数据，但仍可以看出，货运周转量及其发展趋势与国家的总体经济发展息息相关，货运周转量与GDP呈现出同步增长（图16）。第二产业（制造业，如图18所示）在经济中的主导地位带来了商品运输方面的巨大需求，无论是主要通过铁路和水路运输的大宗货物还是主要通过航空和公路运输的高附加值制造业产品，都在推动运输活动的快速增长。随着中国从重工业经济向服务型经济转型，货运需求也在逐步转向轻量化、高价值化和高时效性化，这导致了航空和公路运输周转量的爆炸式增长（图17）。决定各运输模式货运周转量和份额占比的另一个潜在因素是中国的能源消费趋势。由于第二产业快速增长，能源需求，特别是煤炭需求显著增加，这主要是来源于钢铁、非金属矿产、化工和石化行业的能耗需求导致的（图16和图19）。在中国，制造业所使用的煤炭占煤炭消耗量的半数左右，另一半则用于发电。尽管煤炭和煤炭产品占铁路运输总量（按重量计）的50%以上，占水路运输总量（按内陆港口吞吐量计）的20%以上，但中国的煤炭运输仍然依赖于公路运输，这也导致了公路货运周转量的显著增长（如图17所示）。5 203 36 271 12 050100150200250300增长指数，1980年=1铁路货运卡车水路航空管道19781988199820082018图 17.中国各运输模式的周转量（吨-公里）增长趋势（以1978年为基准）15ICCT REPORT|迈向绿色和可持续货运体系农业、林业、渔业及畜牧业总GDP制造业总GDP 010203040506019781988199820082018增长指数，1978年=1原油消耗量煤炭消耗量图 18.中国不同经济领域的GDP增长趋势及石油和煤炭消耗量指数，以1978年为基准。数据来源：国家统计局（2019年）05,00010,00015,00020,00025,000化学及石油化工建筑食品烟草钢铁机械矿业开采金属矿石(铁除外)非金属矿石未分类(工业)造纸及印刷纺织品及皮革交通运输设备木材及木制品空运船运管道运输铁路公路其他农业/林业/渔业商业及公共服务居民其他千兆焦耳工业交通其他中国2018年能源消耗量煤炭原油及原油产品天然气电力可再生能源图 19.2018年中国各行业领域能源消耗量。数据来源:国际能源署，（日期未标注）16ICCT REPORT|迈向绿色和可持续货运体系中美对比通常来说，我们不会将货运需求视为一项独立要素，因为它会受到经济、物流、运输5、政策以及监管等多方因素的影响。反过来，货运领域同时也是经济活动背后的关键驱动因素（Grenzeback等人，2013年）。下文中的对比主要关注于两国货运活动的主要发展趋势，并将讨论潜在驱动因素，作为核心图表，图20展示了对比的主要内容。第一产业第二产业第三产业0 0Pp0%0 0Pp0%按产业分类划分的GDP19781986199420022010201819471957196719771987199720072017196019701980199020002010货运周转量02,0004,0006,0008,00010,00012,00014,00016,00018,000十亿吨-公里02,0004,0006,0008,00010,00012,00014,00016,00018,000十亿吨-公里铁路10%货运卡车74%水路14%航空0%管道2 18年510亿吨197819861994200220102018航空0%多式联运&邮政3%管道18%铁路10%货运卡车65%水路4 18年190亿吨第一产业第二产业第三产业政府中国美国05,00010,00015,00020,00025,000197819861994200220102018十亿美元十亿美元05,00010,00015,00020,00025,00019471957196719771987199720072017国民生产总值（GDP)24 79 197 93 0 50 100 150 200第一产业第二产业第三产业总GDP1978-2018年增长情况9 48 141 101 0 50 100 150第一产业第二产业第三产业总GDP1947-2019年增长情况5 物流因素是指行业供应链中的要素；运输因素是指用于运输货物的基础设施、技术和燃料。17ICCT REPORT|迈向绿色和可持续货运体系0 500 1,000 1,500 2,000 2,500 3,000 3,500 4,000航空铁路水路货运卡车05001,0001,5002,0002,5003,0003,5004,000航空铁路水路货运卡车2018年平均运输距离（公里）2018年平均运输距离（公里）2018年平均运输距离05,00010,00015,00020,00025,00030,000工业交通其他非能源使用千兆焦耳05,00010,00015,00020,00025,00030,000工业交通其他非能源使用千兆焦耳煤炭原油及原油产品天然气电力可再生能源2018年按产业部门划分的能源消耗量0 0Pp0%0 0Pp0%按运输模式划分的货运周转量中国美国197819861994200220102018196019701980199020002010铁路货运卡车水路管道航空图 20.中美两国主要货运活动、经济指数和发展趋势对比 中美两国的货运活动都呈现出了巨幅增长，这与经济增长，特别是服务型经济产业的发展密切相关。两国的公路运输在货运领域的占比增长最多（无论是货运重量还是吨-公里周转量），铁路和水路运输占比相应有所下降。这反映出两国都倾向于生产高附加值、高时间敏感性的产品，且更倾向于采用公路运输来运送这些产品。虽然航空运输的占比很小，但也呈现出了同样的快速增长态势。随着第三产业（服务业）的快速增长，小型化、准时化的货运需求不断增加，这就要求运输行业提供更加灵活且更加及时的配送服务。因此，相对于铁路和水路运输，第三产业运输会更倾向于相对更加可靠的公路运输、航空运输和多式联运。然而，两国之间的铁路、水路和管道运输增长趋势差异较大。铁路运输在美国货运周转量中的占比有所增加，水路运输有所下降，管道运输则基本保持稳定，这三种运输模式的货运周转量增长与总体货运需求增长大致同步。而中国的铁路运输在货运周转量中的占比显著下降，水路运输略有增加，管道18ICCT REPORT|迈向绿色和可持续货运体系运输基本保持不变；三种运输方式的货运周转量均有所增加，但与整体货运周转量的增长不成比例，其中铁路运输的增长速度要远远低于其他运输模式。中国的水路运输仍保持着强劲增长势头，这可能是由于制造业对煤炭和矿产的大量需求。中国的管道运输周转量有所增加，但其运输的是特定商品（主要是石油、天然气和石油产品），市场份额很小。中国的铁路运输周转量仍呈增长趋势，但与其他运输模式相比增幅较为缓慢，导致铁路运输的市场份额大幅下降，大部分市场被公路运输占据。这可能是因为随着中国经济转型，商品的附加值和运输时效性要求变得更高，并且公路运输在成本和路网覆盖率方面更具竞争力。在美国，铁路运输的应用更加多样化。美国的铁路运输在煤炭运输领域的份额占比约为40%（按吨-公里周转量计），同时在多式联运中占据主导性地位（吨和吨-公里运输量），这两方面的运输需求确保了铁路运输在美国货运活动中的重要作用。中国方面，尽管煤炭和煤炭产品占铁路运输量的一半以上（按吨计），但由于其他商品对铁路运输的使用有限，铁路运输的应用率持续显著下降。美国的管道运输占比远高于中国。管道在中国主要用于运输石油、天然气及石油相关产品，但在美国除了用于石油及石油产品运输外，还会用于运输水煤浆；且美国的石油及石油产品消耗量是中国的两倍，因而产生了更大的管道运输需求。此外，1997-2018年期间，管道水煤浆运输量增长了50%（吨-公里周转量），额外增加的水煤浆运输需求和原有的石油运输需求将管道运输在美国货运周转量中的份额稳定在20%左右。美国铁路和公路的平均运输距离比中国长得多，航空运输则恰恰相反。尽管公路运输在两国均主要用于较短距离的运输，但在美国行驶的距离相对更长，这可能是由于美国的“最后一英里运输”需要运送更长的距离，或是美国需要通过公路运输来运送更多附加值较高和对配送时效性要求较高的产品。美国铁路在多式联运中处于主导地位，其运输距离也在不断增长。水路运输主要用于承运大宗散货，其平均运距基本维持在稳定水平。航空运输方面，在地理面积相似的情况下，中国航空运输的平均运输距离要远高于美国。随着中国人口和经济活动的增长，对食品、服装、住房、能源和制造业产品及其后续运输服务的需求也将持续增加，货运活动预计也将随之增长。考虑到第三产业的扩张及制造业产业的结构调整，以及从长远来看中国将从煤炭逐步向清洁能源转型的潜力，中国未来将比现在需要运输更多小型化、高时效、高附加值的产品，以替代重型化、大宗化的货物。这将需要更多的公路和航空运输服务，但更重要的是，需要根据美国的经验，采用多式联运机制，以建立更快、更可靠、更具成本效益的货运体系。然而，由于中国货运领域可应用的公开数据有限，阻碍了我们对中美两国货运体系的形成过程进行进一步深入比对。美国于1993年开始开展商品流向调查（CFS），该项目作为经济普查的一部分，每五年进行一次。该调查提供了全国货运流向的全面情况，涵盖了装运商品类型、原产地、目的地、价值、重量以及运输模式方面的数据信息。这些信息能够帮助我们评估运输活动需求，全面掌握运输商品类型和车辆流向情况，跟踪了解货运领域的动态变化。相比较而言，中国的大部分数据相对较新，也缺乏关于不同种类商品运输方式的详细信息。19ICCT REPORT|迈向绿色和可持续货运体系货运领域发展战略和政策措施 为实现绿色货运体系而采取的各项政策法规会直接影响到每一种运输模式的服务品质、运输价格、运输系统整体效率，并最终影响到消费者对运输模式的选择。以下章节将回顾美国和中国在货运领域实施的发展战略和政策措施，以了解构建和调整运输体系的关键政策驱动因素。美国货运领域的发展战略和政策措施 图21展示了美国历史上几个主要阶段的货运政策。1920商务轮船法1935汽车运输商法1920运输法1956联邦高速公路辅助法1963清洁空气法1978解除航空管制法1976铁路振兴与管理改革法1980斯塔格斯铁路法 1980汽车运输商法1984航运法 1991多式联运陆面运输效率法1998美国21世纪公平运输法 2015美国陆面运输法修订案2005公平运输法用户部分 2012继续推进21世纪公平运输法 2000 加州启动降低柴油机风险计划 2004SmartWay智慧货运方案启动2011卡车CAFE/GHG标准1920-1940年代：管理与模式 政府通过强有力的管理法规将主要运输模式（铁路、货运卡车和船舶）都转化为准公有化模式 联邦政府对各种运输模式采取独立管控，防止一家企业同时涉足经营多种运输模式 州商务委员会有权对各种运输模式的价格和运营实施管理 第一次世界大战以后，卡车数量快速增长，卡车货运行业呈现出极为分散的状态 1990年代:加强多式联运和基础设施建设 多式联运陆面效率法及后续法规的成功出台加强了多种运输模式之间的无缝衔接，并为基础设施建设提供资金 1950-1980年代:解除管制和多式联运兴起 集装箱投入应用并广受青睐，促进了多式联运模式的兴起 从铁路领域开始逐步放宽了对所有运输模式的限制，推动货运行业迈向市场化 自60年代出台清洁空气法后，美国环保局和加州开始对柴油车排放实施管控，以期削减货运行业持续增长的污染物排放和健康影响 2000年以后:迈向更加绿色高效的货运模式 多项法案持续出台，明确基础设施建设的重要性，并确保为提升货运效率提供长期资金支持 美国交通部和环保局联合出台了重型卡车燃油经济性和GHG排放标准 图 21.美国货运领域关键政策实施时间表 1920 1950年:管理与模式主义的兴起 在早期阶段，美国联邦运输管理法规的作用主要是从立法层面限制竞争并防止运输行业内形成系统化发展。这导致铁路、公路和水路等主要运输模式都从私营企业转变成了准公有制经营模式（Donovan，2000年）。联邦政府成立了州际商务委员会（ICC），旨在监管各种运输模式和承运商的经营情况和货运费率（价格），最先从铁路运输开始监管，随后扩展至公路（卡车）和船舶承运商。例如，1920年出台的 运输法（又称为 艾什康明斯（Esch-Cummins）法案）授权州际商务委员会负责批准铁路合并、制定费率、批准放弃服务以及承担额外的监管职责。20世纪20年代开始，货运卡车和高速公路的数量迅速增加。公路运输比铁路运输更灵活，便于提供更好的服务，因此公路运输开始侵蚀铁路运输的部分业务。当时，公路运输行业高度分散，由数以千计的小型企业组成，其中许多是只有一辆货运卡车的个体业主。为了更好地“规范”新兴的公路运输业并防止与其他运输方式（如铁路）的竞争，1935年出台的 汽车运输商法 规定跨州际运输的汽车运输公司需获得联邦经营许可证，在这种管理制度下，汽车运输公司垄断了部分特定的运输线路和商品运输20ICCT REPORT|迈向绿色和可持续货运体系市场。根据该法案，州际商务委员会有权设定公路运输服务的最低和最高费率，收费低于规定费率也是违法的。这些管理规定使各种运输模式在实践中被分离开来，阻止了承运企业跨运输模式开展运营。虽然在陆上和水上长途运输货物时仍需使采用几种不同的运输模式，但运程的每一段都会由不同的公司承运，采用特定的运输设备和方式。这一运输体系持续了几十年，期间几乎没有新的运营商加入竞争。美国货运史上通常将这一阶段成为模式主义时代。1950 1980年:放松管制与多式联运的兴起 集装箱成为了一个重大的技术突破。集装箱在1950 年代首次引入并在 1970 年代获得广泛关注。集装箱化通过将货物放置在标准尺寸的货柜中促进了多式联运的发展，这些标准货柜可以通过所有陆面运输方式进行运输而无需打开和重新包装（Donovan A.,2000年）。这项技术创新使跨模式运输变得更为简化且更具成本效益。第二个主要的突破来自于放松管制的浪潮。在严重受限和割裂的模式主义运输体系下，货运行业总体上效率低下、成本偏高且服务质量不尽如人意（Moore,2002年）。此外，这种运输体系需要密集的劳动力在运输模式转换时来进行货物处理，因为没有任何一家公司可以负责整个运输流程，且货物包装和处理的方法也没有针对运输流程的所有环节来进行统一设计（Donovan，2000年）。在这一时期，从事对接多种运输模式的新型技术和企业开始涌现。标准集装箱、驮背运输及多式联运等新兴技术和业务创新加速了货运管理方式的变革。越来越多的人呼吁减少阻碍运输业务发展的过度监管，允许运输企业以多种模式运营，并寻求跨模式的经济效率。基于上述呼声，美国通过了多项法案，例如1976年和1980年针对铁路运输出台的 铁路振兴与管理改革法 及 斯塔格斯铁路法、1978年针对航空运输出台的 解除航空运输管制法、1980年针对公路运输出台的 汽车运输商法、以及 1984 年针对海运承运业主出台的 航运法。所有这些努力均旨在放松管制、加速货运行业的市场化以及允许现代运输体系下不同运输模式和区域之间的协调。州际商务委员会于90年代初被彻底取消。1990年以后:构建更高效、更综合、更绿色的一体化货运系统 1991 年发布的 多式联运陆面运输效率法（“冰茶法案”）则又是一项具有里程碑意义的立法，该法案消除多年来导致运输模式之间相互割裂的障碍，并推动了之前分离的各运输方式（公路、铁路、航空和水路运输）的跨辖区合作。该法案于 1995 年设定了美国国家公路系统(NHS)，其中包括完整的州际高速系统、城乡主要干道、公路和多式联运枢纽。美国国家公路系统通过多式联运枢纽将所有运输模式联系在一起，起到了运输系统支柱的作用。多式联运枢纽是根据运输活动量和对当地经济的影响等关键因素来评判的，现阶段已达到了 517 个多式联运站（仅货运）和 99 个机场（客运和货运），他们提供了主要铁路、港口、机场和多式联运货运设施之间的“最后一英里”公路连接（美国交通部，2021 年）。该法案及其后续法案，包括 美国21 世纪公平运输法（TEA-21，1998 年）和 安全、负责、灵活、高效的公平运输法（用户部分）（SAFETEA-LU，2005 年）都为道路建设项目提供了创纪录的资金支持（例如Heartland货运走廊），对国家和地方层面均具有重大意义。在这个阶段，每个运输模式仍然主要依赖于其自身的运输系统，而经济和贸易活动的增加导致了运输系统的许多环节出现拥堵，使货运速度变慢、效率降低、可靠性下21ICCT REPORT|迈向绿色和可持续货运体系降。为了帮助解决这个问题，美国通过了一系列法案将交通系统视为一个整体来提高其效率（Goldman，2019 年）。2012 年出台的 推动21 世纪进步法案（MAP-21）指出了基础设施对于货运体系的重要性，并与2015 年出台的 美国陆面运输法 修订案（FAST）一起将联邦资金直接投入用于提升货运效率的项目。除了为货运基础设施提供拨款外，美国国会还制定了支持新运输技术研发的计划。随着地面交通网络的发展，环境问题日益突出。自20世纪60年代以来，加州和美国环保局（U.S.EPA）持续出台和加严了一系列机动车和发动机排放标准，以减少交通领域带来的有害空气污染物排放，如碳氢化合物和氮氧化物等。20世纪80年代，随着对空气污染科学认识的提高，人们对空气污染的毒害性有了更深入的了解；特别是细颗粒物（PM2.5）所带来的健康影响和提早死亡。广泛应用于货运行业的柴油发动机被认为是细颗粒物的重要排放源。加州率先针对新生产重型柴油车实施了颗粒物尾气排放标准。自90年代起，加州的重型车尾气排放标准与联邦标准实现了协同，直至今天依然保持着一致性。美国目前实施的2010年重型车尾气排放标准中的主要污染物限值不到2000年标准限值的十分之一，由此可实现重型车主要污染物减排约95%，黑碳减排90%以上。2000年，加州空气资源委员会发布了 柴油机风险降低计划，同期，美国环保局也推出了全国清洁柴油机行动，两者都旨在减少货运领域的尾气排放。自2004年开始，美国环保局启动了SmartWay运输合作计划，旨在示范、验证和推广货运领域的节油技术和节能减排战略。2011年，美国首次针对中型和重型车实施了温室气体排放和燃油消耗量联合标准，并在此后持续加严管理要求。总而言之，美国交通运输体系的快速增长、放宽管制和多式联运的推进，加上经济增长、基础设施建设投资增加和技术创新，使交通运输行业得以重塑并为所有运输模式带来了生产力的显著增长。目前货运物流体系所关注的目标已经由原先的单一运输模式转变为总体的运输服务性能，并将着力于建立各种运输模式之间的无缝衔接也认定是非常重要的。在多式联运的框架下，不同运输模式还可以继续填补细分市场（如高速运输、低成本运输等）。美国交通运输体系的发展历史表明，放松管制、推动运输市场化才能实现繁荣发展。随着对所有运输模式管制的放宽，从 多式联运陆面运输效率法（“冰茶法案”，1991 年发布）到近年来发布的 美国陆面运输法 修订案（2015年发布），美国创造了一套新的集成化的国家货运体系管理和规划框架，该体系对货运体系进行了结构性的调整，重建了市场价格并在运输模式选择方面提供了更大的灵活性。同时，清洁空气法 在减少货运领域排放方面启动了一系列行动，包括尾气排放标准、柴油车减排法（DERA）、温室气体排放标准和SmartWay 等创新型项目。多年来，环保政策和法规不断加严，降低了交通运输部门的污染物排放并协同带来了污染物监测浓度降低和空气质量改善（图22）。22ICCT REPORT|迈向绿色和可持续货运体系清洁空气法重型车排放标准 重型车GHG和油耗标准柴油车减排法(DERA)SmartWay放松管制ISTEA,TEA-21,SHARETEA-LU,MAP-21,FAST建设以多式联运为主导的高效节能运输体系和基础设施总GDP能源消耗量煤炭消耗量交通领域污染物排放 吨-公里NO2浓度 颗粒物浓度 交通领域CO2排放-100%00 0000P060197019801990200020202010图 22.1960-2019年美国各领域增长和排放下降情况 颗粒物浓度和二氧化二氮浓度为全国平均数据。在下文中，我们将总结并举例介绍形成美国货运体系的主要管理方案、政策措施及核心要素。放宽管制与市场化推进政策 20世纪80年代，美国联邦政府开始放宽对货运行业的经济管制（简称放宽管制）。由此带来的反应一直持续到90年代，导致航空运输业、铁路运输业以及最终汽车运输业发生了根本性的变革。例如，1980年出台的 斯塔格斯铁路法 取消了由州际商务委员会对运输市场进行监管的管理结构，取而代之的是一种更智能、以客户为中心、以市场为基础的发展路径（美国铁路协会，2020b）。该法案允许铁路运输行业以最高效的方式自主确定价格、路线和服务方式，同时也认可赚取足够收入的巨大需求。正如下图所展示的生产力、货运量、收入和价格发展趋势，可以看出改革为在60、70年代已濒临破产的铁路运输行业带来了显著影响，但监管机构仍然有权防止铁路运输行业出现不合理行为和不合理定价（美国铁路协会，2020b）。23ICCT REPORT|迈向绿色和可持续货运体系050150200250300196519701975198019851990199520002005201020152020斯塔格斯铁路法于1980年10月通过生产力费率货运周转量收入美国斯塔格斯铁路法实施后的铁路货运发展情况（1981年=100）100“费率”是每吨英里通货膨胀调整后的收入。“运量”是指吨英里。“生产力”是每固定美元运营费用的收入吨英里。“收入”是 2020 年的营业收入$。图 23.美国铁路性能，1964-2007 年。资料来源：美国铁路协会(未标注日期a)。资金支持、财税行动与政策措施 1956年出台的 联邦高速公路辅助法 与同年的 高速公路收入法 共同设立了高速公路信托基金，将每加仑3美分的燃油税存入该基金，并且到1959年，增至每加仑4美分，由此建立了扩大公路项目修建的融资机制。到1993年，汽油和柴油的总税率分别调整至每加仑18.3美分和24.4美分，此后一直保持不变。公路信托基金则增加了其他资金来源，包括牵引车和重型货车销售税、重型车轮胎消费税、以及这些车辆的年度车辆使用税（税收政策中心，2020年）。此外，在 21 世纪公平运输法 下制定了 交通基础设施融资和创新法（TIFIA），旨在为重要的地面交通项目提供联邦信贷援助。该方案旨在利用大量私人共同投资来补充市场对贷款和次级贷款的需求（美国交通部，2005年）。除上述方案外，安全、负责、灵活、高效的公平运输法（用户部分）（SAFETEA-LU）还通过提供私人活动债券和国家基础设施银行贷款，来进一步加强和鼓励私人领域的投资。现代货运体系与多式联运技术 如前文所说，1950年集装箱的发明打开了多式联运发展的大门。集装箱可以在火车、轮船和货运卡车之间移动，无需打开和重新包装货物。随后，1977年发明了双层火车，可用于运载两层集装箱，1984年针对双层运输发明了专门设计的铁路凹底平车，以降低垂直高度，提高使用双层火车时的安全性（图24）。双层集装箱运输的应用是美国铁路多式联运的一项重大发展，占美国国内多式联运比例的70%左右（TRAC多式联运，日期未标注）。24ICCT REPORT|迈向绿色和可持续货运体系图 24.双层货运火车的图例自动驾驶和车辆互联技术目前也开始在货运领域呈现出应用潜力。然而，许多联邦法规都是假设在任何情况下，均是由一个人来对车辆进行完全操控的。第115届国会详细讨论了针对汽车自动驾驶技术的联邦管理政策。众议院通过的 汽车自动驾驶法（H.R.3388号）就旨在为轿车和轻型卡车的自动驾驶技术测试和应用制定新的管理法规，但其中并没有涉及商用车的相关规定。这方面规定会涉及到公路运输行业中正在测试的列队行驶技术（图25）。在列队行驶过程中，货运卡车会紧跟前车，从而减少高速行驶时的阻力，实现节油目的（跟车约可节油10%，头车约可节油5%）。图 25.货运卡车在高速公路上列队行驶的示意图 25ICCT REPORT|迈向绿色和可持续货运体系多式联运基础设施在美国国家公路系统中共有517个货运专用枢纽，包括253个港口（海港和河港）、203个公路/铁路货运站点和61个管道/公路货运站点，另外还有99个以货运用途为主的机场（根据 美国21世纪公平运输法 的审查要求，这些机场必须同时兼顾客运和货运）（美国交通部，2000年）。尽管这些运输枢纽在公路系统中的里程占比不到1%，但确是保障货运准时性和可靠性的关键（美国交通部，2000年）。考虑到最大的货运流量其实集中在相对较少的几条货运线路上，美国投资建设了货运走廊，货运走廊能够兼容双层货运火车，以缓解公路系统的拥堵问题（美国交通部，2017年）。阿拉米达货运走廊就是这样一个试点项目，由阿拉米达货运走廊管理局（ACTA）建造，并负责维护和管理。阿拉米达货运走廊管理局是由城市和港口管理部门组成的联合部门，该货运走廊用于连接港口（洛杉矶港和长滩港）和洛杉矶市中心附近的横贯大陆铁路。阿拉米达货运走廊管理局在 美国21 世纪公平运输法 授权下获得了联邦资金支持，另外根据1976年出台的 铁路振兴与管理改革法，1997年的 联邦综合拨款法 下获得了联邦贷款（美国交通部，1999年）。修建货运走廊的其他主要资金来源还包括债券发行收入、洛杉矶运输局的地方税收以及港口方面的资金贡献（美国交通部，1999年）。该货运走廊将铁路线整合为一条速度更快、更直接的路线，消除了车辆等待时间和铁路交叉口道路堵塞而产生的排放，并允许通过铁路运输更多货物，所有这些都为该地区带来了更大的环境收益（阿拉米达货运走廊管理局，2021年）。随后，安全、负责、灵活、高效的公平运输法（用户部分）（SAFETEA-LU）指派了对口资金用于货运走廊建设，以促进经济增长和国际或区域间贸易，这一行动被命名为国家货运走廊基础设施改善计划。该计划专注于推动具有国家和区域性意义的跨州际项目，最大程度地挖掘运输活动的安全性、保障性和高效性潜力。例如，连接大西洋中部地区（弗吉尼亚州诺福克港口）和中西部两个目的地伊利诺斯州的芝加哥市和俄亥俄州哥伦布市的Heartland货运走廊是由诺福克南部铁路公司、联邦公路管理局和弗吉尼亚州、西弗吉尼亚州以及俄亥俄州州政府之间公私联合建设和管理的。Heartland货运走廊以及沿途修建的多式联运基础设施均可适用于双层货运列车，直接推动了沿线运输向多式联运的转型，在降低成本、缩短运输距离的基础上提升了货运效率（可持续城市货运系统优化中心，2021年）。修建货运走廊还能够带来一些其他收益，由于货运卡车交通改道，其他交通活动的畅通程度得到了提升，货运卡车排放量减少能够带来环境效益，货运走廊沿线的经济发展也会加速，社会效益提升，同时还能优化全球贸易运输线路（可持续城市货运系统优化中心，2021年）。环境政策美国环保局从20世纪70年代中期开始针对道路车辆（重型车）逐步制定了更加严格的污染物排放标准，自90年代初开始针对非道路发动机和移动机械（机车、船舶和飞机）制定标准，同时还出台了超低硫燃料标准。在国家道路交通安全管理局（NHTSA）的协调下，美国环保局于2011年发布了适用于2014-2018车型年中重型货运卡车的温室气体排放和燃油经济性标准，又称为第1阶段标准，随后在2016年确定了适用于2027车型年以前的第2阶段标准，对燃油能效要求进行了更严格的规定。此外，美国环保局还在推动采用替代燃料，以节约化石燃料使用量和减少排放。美国环保局从2004年开始启动了SmartWay运输合作计划，以加快先进技术和战略的应用，来提高燃油效率，减少货运部门的温室气体和其他污染物排放。SmartWay作为政府与行业的自愿合作计划，在美国推动了可持续运输供应链26ICCT REPORT|迈向绿色和可持续货运体系的发展，避免了超过1.5亿吨的空气污染物（NOx，PM和CO2）并节省了3.12亿桶石油当量（美国环保局，2021年）。SmartWay计划中开展的节油技术及战略方案试点又进一步促进了美国环保局在此基础上制定新的管理标准（Grenzeback等人，2013年）。为了达到国家环境空气质量标准（NAAQS），美国针对空气质量不达标的州实施了额外的管理方案。清洁空气法 要求环境空气质量不达标的地区制定一项实施计划来促进达标。联邦政府会为实施计划提供支持，例如“冰茶法案”和 美国21世纪公平运输法 中设立的缓解拥堵和空气质量改善计划（CMAQ），以此作为帮助空气质量不达标的州实现减少交通拥堵和改善空气质量的灵活资金来源。研究与数据美国交通部的运输统计局和人口普查局每五年会针对承运商开展一次商品流向调查，以获得货物运输信息。这项调查的设计目的是为了提供全国层面、高层次的货运整体情况。不过，调查样本量并不足以提供任何特定城市或区域的可靠数据。该调查不记录运输流量，不区分进口和国内货运。在 美国陆面运输法 修订案中，国会要求交通部“考虑对现有的货运数据收集工作进行改进，以减少目前货运数据统计方面的空白和缺陷”，国会需要进行的另一项政策决定是，是否应由联邦政府负责为各州和地方交通规划部门提供足够的货运数据信息。美国交通部联邦公路管理局（FHWA）以商品流向调查数据为基础，推出了货运分析框架（FAF）这个公开的工具，并对国内和国际原产地与目的地之间的商品流量进行长期预测分析（Hwang等人，2016）。除了每五年从商品流向调查收集的数据外，货运分析框架中还包括来自统计局的国际贸易数据以及来自农业、开采、公用事业、建筑、服务和其他部门的数据（美国交通运输统计局，2021年）。货运分析框架旨在通过分析各种运输模式对近年的情况进行估计和对未来发展趋势（2050年）进行预测。美国在推动货运领域发展研究方面还包括在 安全、负责、灵活、高效的公平运输法（用户部分）（SAFETEA-LU）下设立的的地面运输计划，该计划旨在通过开展基础性、长期性的道路发展研究，填补重大研究缺口，解决涌现出的影响国家货运领域发展的新问题，同时开展相关政策及规划研究（美国交通部，2005年）中国的货运领域发展战略和政策措施 中国交通运输结构调整的历史可以追溯到2017年天津、唐山、黄骅等港口禁止接受公路运输的集港煤炭开始。2018 年，国务院、各部委、地方各级政府和重点企业制定了一系列交通运输结构调整政策，要求加快交通运输结构调整部署，全面推进“公转铁”、“公转水”和多式联运发展，其目标是增加铁路和水路货运量，缓解公路运输负担和环境影响。同时制定了重点地区和全国层面的详细发展目标，要求到2020 年，国家铁路货运量较2017年水平增长30%。这些要求主要针对于大宗货物运输，例如重点地区沿海主要港口2018年底前煤炭集港全部通过铁路或水路运输，2020年采暖季前（通常在11月左右）矿石、焦炭等大宗货物主要采取铁路或水路运输方式。2019年发布的 交通强国建设纲要（以下简称 纲要）提出了在中国发展现代综合交通运输体系的目标。纲要 提出支持综合货运网络和枢纽的建设，以满足提高27ICCT REPORT|迈向绿色和可持续货运体系运输效率的需要。更重要的是，该 纲要 强调了在中国建设一个由创新技术支持的更绿色、更可持续的交通体系的重要性。中国在应对货运领域排放问题方面的历程则要丰富更多。中国于2000年左右分阶段实施了第一套重型车尾气排放标准国I标准，北京等主要城市开始实施的时间还要更早一些。在大约20年的时间里，中国已经升级到了国VI标准，该标准被认为是世界上最严格的标准之一。与此同时，重型车第一阶段燃油消耗量限值标准于2011年首次实施，并于2019年开始实施第三阶段标准。2016年通过的新 大气污染防治法（新 大气法）明确赋予了生态环境部在减少交通运输领域排放方面的权力，并将空气质量管理和削减温室气体作为道路和非道路交通运输部门的优先任务。尽管随着经济的发展和能源消耗的增加，货运活动也大幅增加，但中国依然实现了空气质量改善（图26）。我们看到车辆排放量的增长远低于货运活动的增长，且排放增长速度开始趋缓并走向下降趋势。重型车排放标准蓝天保卫战大气污染防治法运输结构调整柴油货车污染治理攻坚战行动计划交通强国建设纲要大气十条重型车油耗标准总GDP能源消耗量煤炭消耗机动车污染物排放吨-公里机动车CO2排放0P0%1,000%1,500%2,000%2,500%3,000%3,500%4,000%4,50075198019851990199520052015细颗粒物浓度 NO2浓度-100 0020102020图 26.1978-2019年中国各领域增长和排放变化情况颗粒物浓度和二氧化二氮浓度为全国平均数据。在下文中，我们将总结并举例介绍形成中国货运体系的主要管理方案、政策措施及核心要素。28ICCT REPORT|迈向绿色和可持续货运体系放宽管制与市场化推进政策 几十年来，中国一直对各种运输方式实施独立监管，直到最近几年才有所改变。1975年来，公路和水路运输由交通运输部（MoT）管理，而铁路则由国家所有，由铁道部管理。在2000年左右第一家私营航空公司成立之前，所有航空公司也都是国有的，之后交通运输部在2008年接管了民航总局。直到2013年，中国才撤销了铁道部，成立了当时的中国铁路总公司，负责铁路的建设和管理。2019年，公司重组为中国国家铁路集团有限公司（国铁集团），是一家国有独资企业，负责承担铁路客货运输服务。未来，国铁集团预计将与其他运输模式形成竞争，在服务、价格和调度方面具有更大的灵活性。资金支持、财税行动与政策措施 促进铁路和水路运输应用的财政支持主要侧重于降低承运人的相关运营成本。为了提高铁路和水路的成本竞争力，在交通部、发改委和国铁集团联合支持下，铁路和水路运输成本降低幅度达到了20%左右。地方政府（包括江苏省、云南省和唐山市）也提供了财政激励，以加快实施中央政府要求的大宗货物运输结构调整。其中，江苏省直接为多式联运提供资金补贴，例如，对于使用铁水联运或公铁联运的货物，给予每个20英尺标准集装箱约200元或每车500元的补助激励。现代货运体系与多式联运技术中国投入了大量资源支持铁路和水路运输结构调整战略。其中一项投资是在港口码头修建铁路设施，以避免使用柴油货车作为“第一公里和最后一公里”运输。交通运输部（MoT）和国家发改委（NDRC）在“十三五”期间将来自车辆购置税的税收收入投入用于支持港口铁路建设，计划修建约2000公里的港口铁路设施。2019年发布的 交通强国建设纲要 进一步突出了在中国发展现代化、高质量的国家综合交通运输体系的目标。纲要 提出须建设连接区域间、城市、省际和国际交通的综合交通骨干网络，并推进多式联运，发展建设铁路、公路、内河、海港、管道、航空等多式联运的基础设施枢纽。环境政策工业和信息化部（MIIT）拥有制定燃油能效标准的主要权力，并自2015年起实施了第三阶段燃油消耗量标准。在生态环境部（MEE）的领导下，中国从无管理状态一路走到了国VI重型车尾气排放标准，国VI标准是近20年来全球实施的最严格的排放标准之一，同时还为道路和非道路车辆配套实施了超低硫燃料标准。生态环境部还发布了非道路发动机和非道路移动机械的最新排放标准（国IV），并在其中设定了颗粒物粒子数量（PN）排放限值。在新 大气法 的授权和生态环境部的领导下，中国加强了空气污染防治督查，以确保环境空气质量达标。从2018年开始在重点地区（包括京津冀及周边地区、汾渭平原地区以及长三角地区）启动了督查工作，目标是增加这些地区的空气质量良好天数。监管也包含了对货运结构调整实施进展的监督，包括将大宗货物从公路运输转移至铁路或水路运输。针对重点行业（如钢铁行业），生态环境部发布了关于生产行业实现超低排放的详细建议。例如，生态环境部要求进出钢铁企业的铁矿石、煤炭、焦炭等大宗物料和产品29ICCT REPORT|迈向绿色和可持续货运体系采用铁路、水路、管道或传送带等清洁方式运输的比例不低于80%；对于不具备采用上述运输模式的企业，应全部采用新能源汽车或达到国六排放标准的车辆来进行运输。中美对比表1总结了中美两国实施的高层战略政策和所采取的重点措施。纵观两国货运政策历史，都着重于放宽对铁路运输的管制，以市场力量来推动建立更高效的货运体系，建立多式联运所需的基础设施，以及利用强有力的环境政策来遏制货运行业的污染物排放。不过，我们发现对于所有交通模式，美国都在进一步放松管制和深入市场化发展，还通过立法为多式联运基础设施建设和技术提供大量可持续发展资金。此外，美国还高度重视货运交通领域的科学研究、货运活动情况跟踪、数据分析和建模等方面的工作，从而才能够以数据为导向，为制定提升货运效率的相关政策提供重要的基础依据。表 1.中美两国货运体系建立的政策对比美国中国放宽管制与市场化推进政策 1976年和1980年分别出台的 铁路振兴与管理改革法 以及 斯塔格斯铁路法 1978年出台的 解除航空管执法 1980年针对货运行业出台的 汽车 运输商法 1984年针对海运商户出台的 航运法 成立了中国国家铁路集团有限公司，替代原铁道部，对铁路运输进行管理 成立了私营航空公司资金支持、财税行动与政策措施 出台相关法规为建设多式联运基础设施和提升货运效率提供直接的资金支持 通过创造性手段吸引私人领域进行基础设施投资 为降低铁路和水路运营成本提供资金支持 省级和地方层面为推动公转铁、公转水以及发展多式联运提供资金支持现代货运体系与多式联运技术 集装箱的广泛应用 推进自动化和车辆互联技术来提高运输效率 推进国家和省级多式联运示范工程建设 多式联运基础设施 建设足够且耐用可靠的基础设施，实现多种运输模式之间的有效衔接 建设货运走廊 铁路进港，实现铁路水路运输之间的无缝衔接 打造多层级、一体化的运输体系，提升运输效率 环境政策 空气质量标准 尾气排放标准 燃油质量标准 燃油消耗量（GHG）标准 推进替代燃料 由政府和行业企业协同开展的SmartWay 智慧货运行动，旨在提升燃油能效 其他支持性项目例如缓解拥堵和空气质量改善计划（CMAQ）空气质量标准 尾气排放标准 燃油质量标准 燃油消耗量限值标准 为应对柴油车排放而开展了强有力的国家级行动方案，其中包含了重点地区和行业的运输模式调整及排放控制目标研究与数据 每五年开展一次商品流通调查 向公众公开的基本货运结构分析 面向长期需求的研究项目30ICCT REPORT|迈向绿色和可持续货运体系案例研究本研究还选择了煤炭、铁矿石和商品车这三种代表性商品，对其运输模式进行深入分析。选择这三类货品的原因是它们分别代表了典型的大宗货物和典型的高附加值产品，并且这三类商品对于中国当前和未来的经济发展起着至关重要的作用。并且在中国，这三类商品的运输数据相对来说比较容易获取，能够帮助我们更好地开展分析，来了解中国相关产品在未来几年货运活动的特征、模式选择和潜在趋势。我们在下文中将采用统一的分析结构，但由于在商品数据收集方面存在差距，所以对两国的表述详细程度会有所不同。美国主要货品的运输模式 煤炭美国绝大部分煤炭都用于发电（92%），其余为工业用途（8%）。多年来，美国的煤炭使用量一直稳步上升，直到2007-2008年煤炭消费和产量达到峰值，需求量超过10亿吨（图27）。近年来，美国的煤炭消费量下降至峰值的一半，降至相当于上世纪70年代初的消费量水平。随着美国越来越多的使用更加便宜、更加清洁的其他能源，煤炭在能源消费市场中的份额在不断下降（Cherney，2021年）。自2010年以来，随着更便宜的天然气和可再生能源的供应，美国迎来了淘汰燃煤发电的浪潮，在日益严格的环境标准和巨大的经济压力下，煤炭需求量被大幅削减（美国能源信息管理局，2019年）。0 200,000 400,000 600,000 800,000 1,000,000 1,200,00019491959196919791989199920092019千吨美国煤炭产量和消耗量消耗量产量图 27.1949-2019年美国煤炭产量和消耗量。数据来源:美国能源信息管理局（日期未标注）从2018 年的数据来看，美国的煤炭生产和消耗主要集中在几个区域（图28）。其中，大约一半的煤炭来自山区，其次是南大西洋地区、东南部地区和东北部地区，这些区域是美国煤矿的主要所在地。而东北部地区、南大西洋地区、西南部地区和西北部地区则是目前的四大煤炭主要消费区，运往这四个地区的煤炭占美国煤炭运输总量的73%。尽管全国各地都需要煤炭，这些煤炭消耗量高的地区通常就是燃煤火电厂的所31ICCT REPORT|迈向绿色和可持续货运体系在区域，燃煤火电厂过去都位于煤炭产区附近，但随着对煤炭低硫含量要求的出台6，煤炭生产开始向山区转移，这就导致了全国范围内大量煤炭向发电厂运输的需要。太平洋沿岸山区西北部西南部东北部东南部大西洋中部大西洋南部新英格兰山区西南部东北部东南部西北部大西洋南部大西洋中部太平洋沿岸山区西南部东北部东南部西北部大西洋南部大西洋中部新英格兰新英格兰太平洋沿岸太平洋沿岸 图 28.2018年按地区和重量划分的煤炭运输情况。数据来源：橡树岭国家实验室（2021年）在美国，由主要煤炭产地（Power River盆地，伊利诺斯盆地和阿巴拉契亚山脉）运送至各地的煤炭大部分都是通过铁路运输的，图29显示有约70的煤炭（按重量计）是全程或部分路程是由火车运输的（Mintz 等人，2015年；美国能源信息管理局，2020d）（图28）。煤炭约占美国货运列车总装车货运量的14%，占美国铁路始发货运量的 25%，超过任何其他商品（美国铁路协会，日期未标注b）。由于大部分长距离运输都是靠铁路来完成的，所以如果从吨-公里周转量来看，铁路在煤炭运输方面的占比还会更高一些（图30）。严重依赖铁路运输的模式使煤炭成为美国铁路系统运输的一项重要商品。6 煤碳根据其热量和硫含量进行分类。煤中的总硫含量为 0.2 至 10%（重量）（Khan 和 Philips，1989）。低硫煤的硫含量通常比重量低 1%，或每百万英热单位(MMBtu)的硫含量低于 0.6 磅。32ICCT REPORT|迈向绿色和可持续货运体系0 0Pp079198319871991199519992003200720112015煤炭运输模式占比（按重量划分）铁路货运卡车水路管道其他图 29.1979-2019年美国煤炭运输模式占比（按重量计）。数据来源:1979-2001:美国能源信息管理局（日期未标注）；2002-2018:橡树岭国家实验室（2021年）1979-2001年数据来源于美国能源信息管理局，包括未分类煤炭（水煤浆）运输信息，这类水煤浆在2001年以前通过管道运输。01002003004005006007008009001979198319871991199519992003200720112015十亿吨-公里美国煤炭运输周转量铁路货运卡车水路图 30.1979-2019年美国煤炭运输周转量情况（按吨-公里计）。数据来源:1979-2001:美国能源信息管理局（日期未标注）；2002-2018:橡树岭国家实验室（2021年）铁路在美国煤炭运输市场的普及是许多原因导致的。就大吨位的煤炭运输而言，铁路是最节能且通常也是最可行的一种长距离陆上运输方式（美国农业部，2018年；Mintz等人，2015年）。基于对低硫煤炭的需求，煤炭生产开始向西部转移，由于缺乏水路通道，内陆水运不便再继续使用，因此煤炭运输更多需要依赖于铁路运输，这导致铁路运输的平均运输距离从 1997 年的 600 英里增加到了近年来的近 950 英里（美国农业部，2008年）（图31）。另外，较长的运输距离和较大的运输重量使得煤炭能以比其他商品更低的价格来使用铁路运输。33ICCT REPORT|迈向绿色和可持续货运体系0 100 200 300 400 500 600 700 800 900 1,0001975198019851990199520002005201020152020英里各运输模式的平均运输距离平均运输距离铁路货运卡车水路多式联运美国能源信息管理局（未标注日期）橡树岭国家实验室（2021年）图 31.U.S.1979-2019年煤炭通过各种运输模式进行运送的平均距离。数据来源:美国能源信息管理局（日期未标注）;:橡树岭国家实验室（2021年）尽管铁路在煤炭运输中占据主导地位，但近年来公路运输的份额已强劲增长至20%以上。这可能是由于数据收集和来源方面的变化，也可能是由于2002年以来铁路短途运输费率上涨（Mintz等人，2015年）。公路运输在装卸货地点方面能够提供了更大的灵活性，货运卡车的平均运输距离稳定保持在100英里左右（图31）。公路运输通常被用作“最后一英里运输”方式，负责将煤炭运至多式联运枢纽装上火车（船）或将多式联运枢纽卸车（船）的煤炭运出。同时，内陆水运和五大湖水运也在煤炭运输领域占有比较大的比重，虽然近年来有所起伏但总体约占煤炭总运输量的 10%左右（国家研究委员会，2007年）。作为大宗消耗产品，煤炭运输在美国内陆水运领域中的占比也相当可观，约占总货运量的20%（国家研究委员会，2007年）。各地在水运的发展和利用方面并不均衡，例如水路运输在俄亥俄河沿岸的中西部和东部各州是尤为重要的运输模式，而在西部煤炭产区，则基本无法使用水路运输（国家研究委员会，2007年；美国农业部，2008年）。因此，尽管水路运输是最划算的，但在应用方面会受到水路通道的限制。根据美国能源信息管理局针对电力部门煤炭运输费率开展的调查（美国能源信息管理局，2020a；2020c），近十年来煤炭的平均运输成本总体上有所下降。煤炭的平均运输成本从2008年的每吨17.21美元（2017年价值）下降到2019年的每吨15美元（2017年价值）。然而，运输成本在煤炭总交付成本中所占的比例却从2008年的三分之一增加至2019年的40%以上，这是因为与运输成本相比，煤炭商品的总交付成本下降得更快，导致其对运输价格更为敏感（美国能源信息管理局，2020c）。在我们分析的三种运输模式（水路、铁路和公路）中，水路通常是大宗煤炭运输最具成本效益的运输模式，但仅有位于部分河流附近的少数电厂可以采用水路运输。公路运输在短途运输领域具有成本竞争优势。铁路运输则依靠其广泛的运输网络和向偏远地区运输大宗煤炭的成本效益优势而成为了煤炭运输的主要运输模式。不过，煤炭的平均每吨-英里运输收入几乎是所有商品中最低的（每吨低50%），2018年仅为每吨-英里2.17美分，而除煤炭以外所有其他商品的平均运输收入为4.82美分（美国铁路协会，日期未标注b）。34ICCT REPORT|迈向绿色和可持续货运体系铁矿石近年来，美国的铁矿石生产和消费已进入稳定期。美国曾是世界上最大的铁矿石生产国，1904年美国的铁矿石产量约占世界总产量的60%（Kirk，2000年）。而到了2019年，美国铁矿是的报告产量不足5000万吨，仅占世界总产量的1.9%（美国地理调查，2020年）。美国最近的一次铁矿石消费高峰出现在1960-1970年代，如图32所示，消费量达到近1.4亿吨。其中，大部分铁矿石（2019年比例为98%）都用于钢铁产业（美国地理调查，2020年）。在很长一段时期内，美国铁矿石需要依赖于进口，因其国内主要铁矿石产地密歇根州和明尼苏达州的产量无法完全满足需求。这种情况在2009年前后发生了变化，当时铁矿石出口量已小幅反超进口量，此后美国则成为铁矿石净出口国。020,00040,00060,00080,000100,000120,000140,000160,000千吨美国金属矿石产量和消耗量消耗量产量196019701980199020002010图 32.1960-2018年美国铁矿石的产量和消耗量。数据来源:美国地理调查（日期未标注）由于缺乏详细的铁矿石运输信息，此处采用金属矿石数据作为替代，以展示与铁矿石类似的运输发展趋势和市场格局。如图 33所示，美国的金属矿石大多数只是运往邻近地区或就在开采地区内进行运输。美国一半以上的金属矿石来自西北部地区，其次是西南部和东北部地区，这三个地区贡献了美国86%的金属矿石产量。在消费量方面，东北部地区消费了一半以上的矿石，紧随其后的是西南部和西北部地区。尽管大部分金属矿石都在同一地区生产和消费，但如图33所示，最大的运输需求来自于西北部和东北部之间。这些金属矿石运输最活跃的地区都拥有便利的水路通道，从而为使用水路运输提供了机会。35ICCT REPORT|迈向绿色和可持续货运体系山区西南部东北部太平洋沿岸东南部西北部大西洋南部大西洋中部山区西南部东北部西北部大西洋中部太平洋沿岸山区西北部西南部东北部东南部大西洋中部大西洋南部新英格兰新英格兰新英格兰新英格兰大西洋南部太平洋沿岸新英格兰东南部图 33.按地区和重量划分的金属矿石运输情况，2018年。数据来源:橡树岭国家实验室（2021年）金属矿石进行长距离运输时经常会用到多种运输模式。至少在过去的十多年间，金属矿石会由重型货车从矿山运输到货运枢纽，然后再通过铁路运输到全国各地，或是穿越五大湖或圣劳伦斯海湾，通过水路运输到达大西洋沿岸（Truck，2017年）。按照图34中展示的金属矿石运输方式，大约一半的金属矿石（按重量计）会采用铁路运输，其次是公路和水路运输。多式联运也是较为重要的一种运输模式，市场份额占比达到 10%以上。这种运输市场格局在过去几年一直比较稳定，其中水路运输市场呈小幅增长，这主要是因为密歇根州和明尼苏达州的矿山利用了邻近五大湖的优势，会采用水路运输这一最具成本效益的方式将矿石运送到各钢铁生产企业。图35展示了类似的趋势结果，但采用了吨-英里为计算单位。0 0Pp097200220072012201320142015201620172018金属矿石运输模式占比（按重量划分）铁路货运卡车水路多式联运其他及未知图 34.美国金属矿石运输模式占比（按重量计）。数据来源:橡树岭国家实验室（2021年）36ICCT REPORT|迈向绿色和可持续货运体系01020304050607080901997200220072012201320142015201620172018十亿吨-英里金属矿石运输模式（按周转量划分）铁路货运卡车水路多式联运其他图 35.美国金属矿石运输周转量占比（按吨-英里计）。数据来源:橡树岭国家实验室（2021年）各运输方式的平均运输距离在近年来也相对稳定。其中，铁路和水路的运输距离相仿，均约为500 英里，且矿石的平均运输距离与铁路和水路的平均运距也很接近（图36）。公路运输则主要用于短途运输（200 英里），作为从矿山和钢铁企业到铁路运输或水路运输之间的接驳工具。反之，多式联运则主要用于长途运输（800 英里）。0 200 400 600 800 1,000 1,200 1,400199520002005201020152020英里金属矿石运输模式（按运输距离划分）平均运输距离铁路货运卡车水路多式联运图 36.美国金属矿石按运输模式划分的平均运输距离。数据来源:橡树岭国家实验室（2021年）商品车自第二次世界大战结束以来，随着公路系统的建设和经济的繁荣发展，美国汽车工业呈现出了爆炸式增长（Samuels，2019年）。汽车产业多年来持续增长，虽然在2007-2008年经济大衰退时期出现了急剧下降（图37），但汽车产业很快得以恢复并迅速反弹。然而，美国国内企业的生产无法完全满足市场需求，导致汽车严重依赖进口。目前，汽车约占美国进口总量的8%，是进口量最大的商品（Samuels，201937ICCT REPORT|迈向绿色和可持续货运体系年）。在商品价值方面，商品车也是美国运输商品中价值最高的商品之一（橡树岭国家实验室，2021年）。02,0004,0006,0008,00010,00012,00014,00016,000196019651970197519801985199019952000 2005201020152020千辆美国机动车产量和销量销量产量图 37.U.S.美国商品车消费量和产量（辆）。数据来源:美国交通运输统计局（2000年）美国各地区的商品车运输量相对比较平衡，且大部分运输活动都是发生在同一地区内。东北部是运输需求最大的地区（按重量计），不过大部分的运输活动都是在该地区内进行运送（图38）。由于该地区靠近钢铁生产企业和矿山，区域内聚集了不少汽车生产企业(OEM)。另外，也会有许多进口汽车（按重量计）被从太平洋沿岸地区的港口转移到全美其它地区。商品车运输需求最低的是新英格兰地区和山区，这两个地区人口较少，因此需求量也随之较少。总体上，商品车销量排名在很大程度上与人口数量排名是一致的，人口越多的地区运输量越大，反之也就越少。38ICCT REPORT|迈向绿色和可持续货运体系山区西南部东北部东南部西北部大西洋南部大西洋中部太平洋沿岸西南部东北部东南部大西洋南部大西洋中部太平洋沿岸西北部新英格兰新英格兰太平洋沿岸山区西北部西南部东北部东南部大西洋中部大西洋南部新英格兰山区图 38.按地区和重量划分的商品车运输情况，2018年。数据来源:橡树岭国家实验室（2021年）如图39所示，公路运输（货运卡车）是美国运载商品车产品的主要方式（按重量计）。作为最主要的运输工具，目前的半挂牵引车最多可装运 12 辆商品车（Magada，未标注日期）。多式联运也是商品车运输中较为重要的一种运输模式，按运输重量和运输周转量统计，多式联运在商品车运输中的份额占比分别达到了 10%和20%以上（图40）。铁路运输的优势主要在于价格实惠，但是会受限于目的地位置，且需要专用设备来装载商品车。2000年初期，架式车厢（专为运送车辆而设计的列车车厢）经过升级后就可最多分三层装运26 辆商品车（包括轻型货车、SUV 和轿车）（美国铁路协会，2020a；从汽车厂到本地经销商，2020年）。按货运重量统计，铁路货运在商品车运输领域的份额有所下降，但是按货运周转量统计的话，铁路部门的占比则没有下滑。据估计，65-75%的新车会先通过铁路运输，然后再通过半挂牵引车运送至最终目的地（Magda，未标注日期；美国铁路协会,2020a）。这表明铁路运输多数用于长途运输，很少作为运输过程中单一的交通工具，而更多是作为多式联运中的重要一环。在运输商品车时，很少会采用水路运输，水路运输的份额占比不足1%。39ICCT REPORT|迈向绿色和可持续货运体系0 0Pp097200220072012201320142015201620172018机动车运输模式占比（按重量划分）铁路货运卡车水路多式联运图 39.美国商品车运输模式占比（按重量计）。数据来源:橡树岭国家实验室（2021年）020,00040,00060,00080,000100,000120,000140,0001997200220072012201320142015201620172018百万吨-英里机动车运输模式（按周转量划分）铁路货运卡车水路多式联运图 40.美国商品车运输周转量占比（按吨-英里计）。数据来源:橡树岭国家实验室（2021年）商品车的长途运输多数采用的是铁路运输和多式联运，短途运输则多数采用公路运输。近年来，铁路和多式联运的平均运输距离较为一致，均为 1200 英里左右（图41）。公路运输（主要是半挂牵引车）则一直维持着相对稳定的平均运输距离（近 500 英里）。水路运输距离有所波动，但已接近道路运输的平均运输距离。40ICCT REPORT|迈向绿色和可持续货运体系0 500 1,000 1,500 2,000 2,500199520002005201020152020英里机动车运输模式（按运输距离划分）平均运输距离铁路货运卡车水路多式联运图 41.美国商品车平均运输距离。数据来源:橡树岭国家实验室（2021年）中国主要货品的运输模式 煤炭自2000年以来，中国煤炭生产和运输需求呈现出相同的增长趋势。这一趋势在2013年左右达到峰值后开始下降，但在2016年触底之后，再次呈现出回升趋势（图42）。之前，中国国内的煤炭产品可以满足所有煤炭消费需求，但自2011年以后，中国开始需要进行煤炭进口。为了更好地捕捉煤炭运输的特点，图41展示了煤炭产品的运输需求。运输需求量基本相当于中国煤炭总消耗量（国内产量加进口量），但不包括坑口燃煤电厂的煤炭消耗，后者约占总消耗量的5%7。01,0002,0003,0004,0005,0002000200220042006200820102012201420162018百万吨产量运输需求图 42.中国煤炭产量和运输量需求 如图43所示，中国的煤炭运输方式以公路运输为主，且公路运输的占比保持在56%以上（按重量计）。其中，煤炭公路运输的份额在 2016 年达到顶峰，随后铁路运输的运输量和运输份额开始有所增加。自2016 年以来，铁路在煤炭运输领域的市场份额7 坑口电厂的煤炭运输基本上属于企业内部运输，并不需要占用社会运力。41ICCT REPORT|迈向绿色和可持续货运体系从26%上升到2019 年的28%（图44），这一变化趋势在一定程度上体现了运输结构调整政策的效果，因为煤炭是运输结构调整的首要对象。尽管运输结构调整中也有涉及推动水路运输发展的内容，但在煤炭运输领域产生的影响很小。此外，煤炭的平均转运次数约为2次，通常来说就是运输过程中的装卸次数。02,0004,0006,0008,00010,00020152016201720182019百万吨铁路货运卡车水路图 43.中国的煤炭运输需求（按重量计）0 0 152016201720182019铁路货运卡车水路图 44 中国各运输模式的煤炭运输份额占比（按重量计）。数据来源:2019年针对道路货运量开展的专项调查、煤炭行业经济状况报告、煤炭行业发展年报、交通统计公报等 铁矿石在钢铁工业快速扩张的推动下，中国对铁矿石的整体需求量还是非常巨大的。2014年中国铁矿石消费量达到峰值，约为24.5亿吨，随后有所下降，2019年再度回升至约23.2亿吨（图45）。大部分铁矿石来自国内铁矿开采，但进口份额正在持续增加，已达到中国铁矿石需求的近一半。同时，中国还有少量的铁矿石出口。与上文类似，图45展示了中国的铁矿石运输需求，考虑到中国一些钢铁企业已经转移到沿海地区，其中部分采用传送带运输铁矿石，我们在这里剔除了这部分运输需求量。42ICCT REPORT|迈向绿色和可持续货运体系01,0002,0003,0002010201120122013201420152016201720182019百万吨产量进口量运输需求图 45 2010-2019年中国的铁矿石运输需求 近年来，中国的铁矿石运输以公路运输为主。2015 至2018 年间，公路运输的份额占比从 55.8%上升至 57.1%，但随后在 2019 年重新下降至 56.8%（图46）。与此同时，在运输结构调整的要求下，铁路的运输份额增加了0.6%（图47）。鉴于大部分钢铁企业位于河北等沿海省份，铁路运输距离相对较短，因此公路运输效率和竞争优势更高。所以，铁路运输的使用并没有明显增多。此外，随着超低排放生产要求在钢铁行业的推进，不少钢铁企业已迁往沿海港口附近并采用传送带来进行铁矿石运输，而这部分运输量并没有被计入运输需求。随着中国产业布局的调整，预计会有更多的钢铁企业转移到沿海地区并依靠传送带运输进口铁矿石。01,0002,0003,0004,00020152016201720182019百万吨铁路货运卡车水路图 46.中国按运输模式划分的铁矿石运输量 43ICCT REPORT|迈向绿色和可持续货运体系0 0 152016201720182019铁路货运卡车水路图 47.中国各运输模式的铁矿石运输量占比（按重量计）乘用车中国的大部分乘用车需求是由国内生产的产品来满足的8。如图48所示，在过去几年里，中国乘用车产量和进口量稳定保持在2200-2600万辆之间，其中进口乘用车约100万辆。为了保持一致，我们还在下图中展示了乘用车的运输需求（按辆计），运输需求量相当于国内乘用车生产量和进口量的总和。010203020152016201720182019万产量进口量运输需求图 48.2015-2019年中国的乘用车需求 在相关政策的影响下，中国乘用车产品的运输趋势已经开始从公路运输转向铁路和水路运输。2015 年，公路运输在乘用车运输市场中居主导地位，份额占比约为83%（按车辆数量计），而铁路和水路占比不足15%（图49）。2016 年，交通运输部等多部门联合发布了关于车辆运输车违规改装、超载超限运营的治理规定，以及提出了增加使用铁路和水路运输乘用车产品的相关要求，并在2018 年再次出台相关政策强调管理8 考虑到中美两国的商品车都是以乘用车为主，我们采用中国的乘用车运输情况来与美国的机动车运输情况进行比较。44ICCT REPORT|迈向绿色和可持续货运体系要求9。这些规定和要求有效地降低了乘用车运输中的公路运输占比，如图50所示，在短短四年内（2015-2019 年），铁路运输的份额从 8.6%增加至 29.2%，水路运输的份额从 8.5%增加至 15.1%。尽管公路仍然是运输乘用车产品的主要方式，但是铁路和水路运输合计占据了近 45%的运输份额，并且这种趋势在未来几年有望继续增加。010203020152016201720182019万铁路货运卡车水路图49.中国按运输模式划分的乘用车运输量（按车辆数量计）0 0 152016201720182019铁路货运卡车水路图 50 中国各运输模式的乘用车运输量占比（按车辆数量计）中美对比如图51所示的对比情况，相比于美国，中国在选定的三类商品上的运输需求量更大。这表明中国在构建绿色高效的运输体系方面比美国面临更为艰巨的挑战，特别是对于铁矿石、煤炭这类大宗货物。铁矿石方面，中国在全球钢铁生产中占市场主导地位，铁矿石消耗量是美国的63倍以上；煤炭方面，中国的煤炭使用量是美国的8倍以上，主要是用于发电和重工业。此外，美国在煤炭和铁矿石的消耗量方面早已达到了9 交通部、公安部、工信部及其他两部委于2016年联合发布了车辆运输车治理工作方案（交办运 2016 107号），对违规改装、超载超限运营的车辆运输车进行治理。2018年，管理部门进一步发布了关于深入推进车辆运输车治理工作的通知（交办运函 2018 702号），进一步加强了对车辆运输车的管理。45ICCT REPORT|迈向绿色和可持续货运体系峰值，然而中国仍处于向煤炭和铁矿石消耗量达峰迈进阶段。随着中国的经济转型和产业升级，商品车等高附加值产品的运输需求也可能会继续增加。2019年消耗量中国煤炭铁矿石机动车美国62.7倍图 51.2019年中美三种选定商品的运输量需求对比 如图21所示，美国和中国对于上述三种商品所采用的运输模式不尽相同。对于煤炭和铁矿石这类大宗货物，美国大多是采用铁路运输，而中国尽管铁路和水路运输量不断增长，但目前仍主要采用公路运输。水路运输在美国煤炭运输领域的应用较少，这主要是由于煤炭的生产转移到了西部山区，受地理限制不便使用水路运输。金属矿石运输方面，由于矿山的位置通常靠近五大湖地区，所以金属矿石在美国也经常会采用水路运输。中国方面，铁路和水路运输都是大宗货运的重要运输方式，其中铁路运输更多应用于煤炭运输，水路运输更多应用于铁矿石运输。对于以商品车为例的高附加值产品，中美两国都主要依赖于公路运输，但中国的情况更加多元化，铁路和水路运输合计占据市场份额的44%（按车辆数量计）。此外，多式联运也是美国货运体系的重要组成部分，其市场份额在5-13%之间（按重量计），在中国缺乏相关的统计数据，暂时无法了解多式联运的市场份额情况。0 0%铁路货运卡车水路多式联运其他铁路货运卡车水路多式联运其他铁路货运卡车水路多式联运其他煤炭0 0%铁（金属）矿石0 0%机动车美国中国图 52.按重量划分的产品运输模式份额对比（其中中国商品车产品的份额按运输商品车产品数量计，图中美国数据为2018年数据，中国数据为2019年数据）*图中其他代表的是其他运输模式，包括航空、管道和其他未知模式。46ICCT REPORT|迈向绿色和可持续货运体系图53展示了在政策影响下，三类货物在美国和中国的运输模式变化情况。1997至2018年期间，美国的铁矿石运输更多采用了铁路和水路运输（按重量计），这主要是因为更优化的货运系统和基础设施，铁路和水路为重型、散装产品提供了更好的连接和更低的运输价格。煤炭运输与铁矿石运输情况不同，公路运输和多式联运在较大份额上取代了铁路和水路运输，这主要是因为受1991年的“冰茶法案”促使了铁路和水路运输更多地应用于多式联运中。商品车运输方面，公路运输和多式联运的份额占比有所增加。中国方面，2015 至2018 年期间中国铁路和水路运输在上述三类商品运输中的占比均出现了明显上涨，随之带来的是公路运输占比的显著下降；但最明显著的上升来自于乘用车的铁路和水路运输，这些变化主要源于政府部门对超载和超限的公路运输车辆加强了监管，以及对特定行业提出了运输结构调整要求。中国美国0 0Pp097 2018煤炭1997 2018金属矿石1997 2018机动车-7% 3% 4%0 0Pp0 15 2019煤炭-0.1% 0.4%-0.4 15 2019铁矿石 1% 1%-2 15 2019机动车 21%-27% 7%-12% 16%-4% 8% 14%-15% 13%-12%铁路货运卡车水路多式联运图 53.三类商品的各种运输模式份额对比（按重量计）（其中中国商品车产品的份额按运输商品车产品数量计，图中美国数据为2018年数据，中国数据为2019年数据）图54在考虑运输重量和运输距离两方面因素的情况下，比较了美国三类商品的运输周转量（吨-英里）变化情况。可以看出，煤炭和金属矿石等大宗货物越来越倾向于采用铁路和水路运输。与1997年相比，2018年铁路运输周转量在煤炭运输领域的份额比1997年增加了近20%，在金属矿石运输领域的份额增加了约12%；水路运输周转量在金属矿石运输领域的份额增加了12%，但在煤炭运输领域的份额减少了4%。这可能是由于煤炭生产向西部转移，水路通道减少。与此同时，公路运输在商品车等高附加值产品运输领域的份额有所增长。尽管采用跨多种运输模式的多式联运在上述三种选定商品运输市场中仍然占有较为可观的份额，但其市场整体有所萎缩。此外，煤炭和商品车的平均运输距离有所增加，但金属矿石的平均运输距离有所减少。47ICCT REPORT|迈向绿色和可持续货运体系01002003004005006007008000 0Pp09720181997201819972018平均运输距离（英里）其他平均运输距离 19%-3%-4%-12% 12%-11% 12%-12%-5% 10% 0.4%-3%煤炭铁矿石（金属矿石）机动车铁路货运卡车水路图 54.1997和2018年美国三种选定商品的运输周转量（吨-公里）和平均运输距离变化情况 48ICCT REPORT|迈向绿色和可持续货运体系主要结论及建议主要结论 整体上，中国的货运活动经历了爆发式增长，2009年货运活动总量超过美国，并且还在保持快速增长的趋势。2018年，中国运输系统的货运总量为510亿吨，货运周转量为15万亿吨-公里；同期，美国的货运总量为190亿吨，货运周转量为8.4万亿吨-公里。公路运输在中美两国都是主要的运输模式，货运周转量占比为40-50%，但两国的发展趋势有所不同。美国的公路运输活动量近年来相对保持稳定，而中国的公路运输占比在过去40年间从5%增长至将近50%。美国铁路运输的货运周转量占比要高于中国，2018年美国铁路货运周转量占比为27%，而中国为19%。上世纪80年代以来，两国铁路运输呈现出了完全不同的发展模式，美国铁路运输的市场份额在过去40年间增长了50%，中国则减少了近75%。水路运输对于中美两国而言都是成本最低廉的大宗货物运输方式。目前美国水路运输的份额比例已降至仅余10%，而中国水路运输的份额则增长到了31%，成为了中国第二大货运周转方式。中美两国在管道运输方面的发展差异也非常大。2018年，美国管道运输周转量占比为19%，而中国仅为3%。管道运输在美国石油产品和水煤浆运输系统中发挥着重要作用，而中国的管道则主要用于石油、天然气和石油产品运输。中美两国的航空运输都增速迅猛。尽管航空运输在数据图表中的占比最小，但在过去40年中，美国航空运输的增幅为4倍，中国则高达271倍。这样的增幅变化主要是由于两国对于高附加值产品和高时效性运输需求的增加。多式联运在美国的应用也较为广泛，主要用于较长距离运输，而中国方面暂时缺少相关统计数据。美国多式联运在过去几十年中增长迅猛，特别是公铁联运的增长尤为显著。与美国不同的是，中国的重型大宗货物仍占据着商品市场的主导地位。中国经济中占重要地位的第二产业，特别是重工业，对煤炭和矿产等大宗货物的需求量极大；此外，对燃煤发电的依赖也进一步促进了煤炭消费。对大宗重型商品的需求推动着中国所有运输模式的货运周转量快速增长。自80年代放松管制和走向市场化之后，美国出台了多项针对运输系统的战略规划和政策，其目标是构建出一套更加高效、一体化且更加绿色环保的多式联运框架体系。自2017 年起，中国也开始实施交通运输结构调整战略，将重型大宗货运转移到铁路和水路进行运输，同时从行业角度提出了一系列配套要求。从本质上，中美两国都是从政策和技术层面入手进行投资，其目标也都是为了减少货运领域的温室气体和常规污染物排放。为中国提供的建议从根本上向服务型经济和更清洁的能源转型。货运活动与经济因素密切相关并且在很大程度上会受到经济的影响，经济因素决定了运输商品的种类、数量、货物生产和消费的地点及其运输方式。从经济结构上，美国的经济更多地集中在第三产业（服务行业）上，导致大宗货物（如煤炭和矿石）的运输量减少。另外，美国能源领域逐步向天然气和可再生能源进行升级调整，也进一步减少了对煤炭消费的依赖，从而减少了煤炭运输。美国的经验证实了经济和能源对货运活动的重要影响。因此，中国应考虑49ICCT REPORT|迈向绿色和可持续货运体系加速向服务型经济和向清洁能源转型升级，并不断优化产业结构和产业布局以减少大宗货物中长距离运输。继续加严能效、碳排放、燃油质量和尾气污染物控制标准。美国和中国的经验证明，即使在货运活动迅速增长和能源需求增加的情况下，排放控制标准和法规也能有效地减少运输领域的污染排放，改善空气质量。此外，就像在轻型车和城市公交的进程上一样，中国还应带头推进电动化、新能源和清洁货运技术，进一步加速向绿色和可持续货运体系转型。立足于发展多式联运，规划和提升高效货运系统。过去几十年来，美国的货运政策一直把重点放在加强不同运输模式、不同州以及不同地区之间的运输协作和提升货运体系的整体效率方面。相关政策措施均以提高货运行业整体运行能力为目的，而不是面向单一某种运输模式，这一做法在美国取得了巨大成功，令所有运输模式都取得了生产力的卓然跃升。美国的经验表明，运输模式之间的协作有助于实现高效的货运体系。鉴于目前中国已经加快推进货运市场化，制定一套包含多式联运架构的发展战略规划对于加速向高效的运输结构转型是至关重要的。加大基础设施投资，为建立高效的多式联运体系提供保障。美国已经从联邦、州、地区乃至私营层面划拨了大量资金用于支持建设各种运输模式所需的网络和基础设施。通过资金定向分配的方式，美国构建了多式联运转运枢纽、衔接设施以及其他设备，将所有运输模式连接在一起构建成了运输网络。中国也需要确保和增大长期资金投入，未来为现代化多式联运提供所需的设备和基础设施。除了中央、省级和地方层面的投入，中国还可以鼓励相关机构、企业乃至是私人进行投资。通过战略政策杠杆，提升铁路运输、水路运输和管道运输在大宗货运中的占比。基于对煤炭和铁矿石的分析，可以发现铁路运输在2018年的运输结构调整政策的影响下，其增长幅度较快，但铁路占比变化不大，这主要由于公路行业基数太大，也由于相关政策的力度不够。这为进一步提高铁路利用率留下了巨大的潜力。中国亟需开展相关分析和研究，设定发展目标和战略，推动公路运输以外的其他运输模式发展，挖掘铁路运输、水路运输、管道运输以及多式联运在中国的应用潜力。利用铁路运输的潜在运力运输更高价值的产品，提高成本效益。作为美国货运系统的支柱，铁路在运输煤炭、农产品、矿产以及长途货运和多式联运方面发挥着主导作用。但目前中国的铁路系统尚不具备这样的特征。目前中国已经开始投资建设完整的运输网络体系，并致力于降低托运人的运输成本，未来铁路在引领中国货运活动方面可能会发挥更大的作用。大力发展提升货运效率的先进技术。集装箱的发明为多式联运的应用铺平了道路，使得货品在不同运输模式之间持有、运输、转移和处理都采用相同的标准化包装。集装箱在货运领域中的广泛采用提高了整体运输效率，因为它有助于更好地实现不同运输模式之间的衔接。美国近期批准的“车队自动列队行驶”技术进一步增强了在高速行驶状态下的节能潜力。因此，这种跨模式技术对于中国推广多式联运、提高效率、降低成本和减少货运领域排放是至关重要的。重视基础性研究和数据收集。中国在货运数据收集方面与美国存在一些差距。与美国每五年开展的商品流向调查相比，中国的公开数据和信息非常有限。中国统计年鉴 对交通运输部门的整体情况有比较全面的收录，但仍缺乏货运领域的详细信息，如运输的商品类型、原产地、目的地、价值、重量以及运输模式。一套精心设计并采50ICCT REPORT|迈向绿色和可持续货运体系集的数据可以用于了解商品运输的具体信息并成为一项重要的分析工具，为政策制定者、行业业主、研究人员和分析师提供帮助，使其能够更好地评估对货运基础设施和服务的需求、能源消耗量，甚至是安全风险和环境问题。51ICCT REPORT|迈向绿色和可持续货运体系参考资料阿拉米达货运走廊管理局(ACTA)(2021年).Environmental benefits.详见：https:/www.acta.org/about/environmental-benefits/美国铁路协会(AAR)(2020年10月a).What railway haul:motor vehicles&parts.详见：https:/www.aar.org/wp-content/uploads/2020/07/AAR-Motor-Vehicles-Fact-Sheet.pdf美国铁路协会(AAR)(2020年).Freight rail:always moving for all of us.详见：https:/www.aar.org/campaigns/the-staggers-rail-act-40th-anniversary/美国铁路协会(AAR)(未标注日期a).Chart:U.S.Freight Railroad Performance.详见：https:/www.aar.org/data/u-s-freight-railroad-performance-since-staggers-act/美国铁路协会(AAR)(未标注日期b).What railroads haul:coal.详见：https:/www.aar.org/wp-content/uploads/2020/07/AAR-Coal-Fact-Sheet.pdf美国商务部经济分析局(2020年).GDP by industry.详见：https:/www.bea.gov/data/gdp/gdp-industry交通运输统计局(BTS)(2014年11月).The changing face of 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REPORT|迈向绿色和可持续货运体系附录 A美国和中国都是按产业来跟踪其经济发展状况的。尽管这两个国家之间的划分并不完全相同，但总体产业分类是一致的。表A1以中国的 国民经济行业分类 为指导，展示了中美两国的经济产业分类情况。总体而言，三大经济产业通常被称为第一产业（农业、林业、渔业和牧业）、第二产业（工业、建筑和采矿业）和第三产业（服务相关产业）。这种分类方式在中美两国之间相当一致，特别是对第一和第二产业的划分。两国在界定第三产业方面存在一些差异，但两国的服务产业发展状况仍具有可比性。表A1.中美两国经济产业对比（中国）产业结构分类国民经济行业分类(GB/T47542002)美国产业分类中国产业分类第一产业：农、林、牧、渔业及其服务业农林牧渔业农林牧渔业第二产业：采矿业制造业电力、燃气及水的生产和供应业建筑业采矿业采矿业电力、燃气及水的生产和供应业电力、燃气及水的生产和供应业建筑业建筑业制造业制造业第三产业：交通运输、仓储和邮政业信息传输、计算机服务和软件业批发和零售业住宿和餐饮业金融业房地产业租赁和商务服务业科学研究、技术服务和地质勘查业水利、环境和公共设施管理业居民服务和其他服务业教育卫生、社会保障和社会福利业文化、体育和娱乐业公共管理和社会组织国际组织批发贸易业批发和零售业零售业交通运输仓储业交通运输、仓储和邮政业信息业信息传输、软件和信息技术服务业金融、保险、房地产、租赁业金融业房地产业租赁和商务服务业专业及商务服务业科学研究、技术服务和地质勘查业居民服务和其他服务业教育、卫生及社会保障业教育卫生、社会保障和社会福利业艺术、文化、娱乐、住宿和餐饮业文化、体育和娱乐业其他服务业（除政府）其他服务业政府公共管理和社会组织国际组织54ICCT REPORT|迈向绿色和可持续货运体系附录 B中央和地方层面已经开展了多重行动来推动大宗货运向铁路和水路转型。表B1详细列出了中国在交通运输结构调整方面的进展并摘录了相关政策措施的主要内容。表B1.中国在交通运输结构调整方面的主要管理进展序号发文单位文件名称日期关键内容1国务院关于全面加强生态环境保护 坚决打好污染防治攻坚战的意见2018年6月提出“推进钢铁、电力、电解铝、焦化等重点工业企业和工业园区货物由公路运输转向铁路运输。显著提高重点区域大宗货物铁路水路货运比例，提高沿海港口集装箱铁路集疏港比例。”2国务院关于印发打赢蓝天保卫战三年行动计划的通知2018年7月提出“到2020年，全国铁路货运量比2017年增长30%，京津冀及周边地区增长40%、长三角地区增长10%、汾渭平原增长25%。大力推进海铁联运，全国重点港口集装箱铁水联运量年均增长10%以上”目标要求“在环渤海地区、山东省、长三角地区，2018年底前，沿海主要港口和唐山港、黄骅港的煤炭集港改由铁路或水路运输；2020年采暖季前，沿海主要港口和唐山港、黄骅港的矿石、焦炭等大宗货物原则上主要改由铁路或水路运输。”3关于印发的通知2018年12月提出“推进中长距离大宗货物、集装箱运输从公路转向铁路”以及相关工作要求。4国务院办公厅关于印发推进运输结构调整三年行动计划（20182020年）的通知2018年9月对全国运输结构调整工作作出系统部署和安排，提出运输结构调整三年目标和“六大行动”。5中共中央 国务院关于印发的通知2019年9月打造绿色高效的现代物流系统。优化运输结构，加快推进港口集疏运铁路、物流园区及大型工矿企业铁路专用线等“公转铁”重点项目建设，推进大宗货物及中长距离货物运输向铁路和水运有序转移。6国务院关于加快建立健全绿色低碳循环发展经济体系的指导意见（国发20214号）2021年2月积极调整运输结构，推进铁水、公铁、公水等多式联运，加快铁路专用线建设。加强物流运输组织管理，加快相关公共信息平台建设和信息共享，发展甩挂运输、共同配送。7中央部委交通运输部等九部门贯彻落实国务院办公厅的通知（交运发2018142号）2018年10月细化运输结构调整工作目标及任务安排，将铁路货运增量目标细化分解，提出京津冀及周边地区运输结构调整示范区建设实施方案，明确京津冀及周边地区港口集疏运铁路、工矿企业和物流园区铁路专用线重点建设项目列表。8国家发展改革委 市场监管总局关于进一步清理规范铁路货物运输相关收费的通知（发改价格20181959号）2018年12月深入清理规范地方政府收费，继续清理简化铁路货运杂费，加强专用线代维等服务收费管理，合理降低地方铁路运价水平，进一步规范经营者收费行为。9加快推进铁路专用线建设的指导意见（发改基础20191445号）2019年9月充分利用既有铁路设施，加快铁路专用线建，打通铁路运输“最后一公里”，提高共建共享利用效率，提升服务水平，增加铁路货运量。提出铁路专用线重点项目。10关于推进实施 超低排放的意见（环大气201935号）2019年4月提出“进出钢铁企业的铁精矿、煤炭、焦炭等大宗物料和产品采用铁路、水路、管道或管状带式输送机等清洁方式运输比例不低于80%”11关于推进机制砂石行业高质量发展的若干意见（工信部联原2019239号）2019年11月提出推进机制砂石中长距离运输“公转铁、公转水”，减少公路运输量，增加铁路运输量，完善内河水运网络和港口集疏运体系建设。有序发展多式联运，加强不同运输方式间的有效衔接，大力发展集装箱铁公联运，切实提高机制砂石运输能力。加快建设封闭式运输皮带廊道，逐步减少散货露天装卸量。12地方人民政府各省（自治区、直辖市）推进运输结构调整实施方案贯彻国务院关于运输结构调整工作部署，系统部署运输结构调整各项工作，加快推进落实。13国家铁路集团铁路货运增量行动方案（2018-2020年）（铁总货2018104号）2018年7月系统部署铁路货运增量各项工作，提出铁路货运增量目标，以及煤炭、矿石、商品车、集装箱等铁路货运增量具体方案，明确重点工程项目。14重点企业运输结构调整实施方案港口企业，煤炭、钢铁、电力等工矿企业，铁路运输企业等运输结构调整实施方案B E I J I N G|B E R L I N|SA N F R A N C I S CO|SO PAU LO|WAS H I N GTO Nwww.theicct.orgcommunicationstheicct.org twitter theicct

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部门：TMT北京专项组2023 iResearch Inc.中国移动互联网流量季度报告 2023年Q3署名：王博文2研究范围及数据说明DESCRIPTION研究范围1.研究对象：-中国移动互联网网民2.研究范围：-中国移动互联网APP使用行为1.数据来源：-UserTracker 多平台网民行为监测数据库（桌面及智能终端）2.数据统计时间：-2020年1月-2023年9月数据说明3目 录CONTENTS012023Q3中国移动互联网发展总览022023Q3重点细分行业详情032023Q3中国移动互联网价值榜OverviewSegmentationList42023.11 iResearch I核心发现来源：艾瑞咨询自主研究绘制。03010252023Q3中国移动互联网发展总览Overview0162023.11 iResearch I中国移动互联网流量趋势Q3移动互联网流量微增，同比增速均值不足0.2%截至2023年9月，中国移动互联网月独立设备数已连续七个月维持在13.92亿的水平，9月同比增速仅为0.1%。来源：UserTracker 多平台网民行为监测数据库（桌面及智能终端）。13.82 13.83 13.81 13.84 13.85 13.86 13.87 13.87 13.88 13.88 13.89 13.89 13.90 13.90 13.90 13.91 13.91 13.91 13.91 13.78 13.92 13.92 13.92 13.92 13.92 13.92 13.92 0.7%0.7%0.6%0.7%0.7%0.7%0.8%0.8%0.8%0.8%0.8%0.6%0.6%0.5%0.7%0.5%0.4%0.4%0.3%-0.7%0.3%0.3%0.2%0.2%0.2%0.2%0.1%月独立设备数（亿台）同比增长率（%）mUserTracker-2021.7-2023.9中国移动互联网月独立设备数72023.11 iResearch I中国移动互联网一级行业流量向休闲娱乐、日常生活需求相关行业聚集23个一级行业中，15个行业渗透率同比正增长。疫情后的第三个季度，旅游出行热度不减，行业流量同比增长8.0%；生活服务、搜索服务、美食外卖三大与网民日常生活基础需求息息相关的行业流量同比增幅明显。休闲文娱方面，网民在线上社交、游戏等方面的需求进一步释放，社区社交、游戏服务行业9月流量同比分别增长9.3%、9.2%。来源：UserTracker 多平台网民行为监测数据库（桌面及智能终端）。mUserTracker-2023年9月中国移动互联网一级行业渗透率95.2.5.8.2y.3x.0i.8i.6Y.7T.1S.8P.8E.7C.41.9%.9$.3.0.9.8.8.3%6.6%0.7%-1.4%-0.5%0.2%-0.1%8.0%-0.7.3%9.3%-0.9%0.2%9.2%5.9%0.9%2.9%1.1%5.2%-4.4%6.9.0%-5.0.0%-11.6%1.9%2.0%3.3%2.8%1.7%-4.5%7.3%-5.4%1.5%-5.8%-4.9%-13.5%3.4%-0.5%-9.5%-15.4%-8.0%-4.7%-2.8%-3.08.6%1.3%-5.0%视频服务实用工具通讯聊天电子商务金融理财旅游出行下载分发生活服务社区社交综合资讯音乐音频游戏服务搜索服务办公管理学习教育电子阅读汽车服务拍摄美化美食外卖女性亲子健康医疗智能穿戴房产服务2023.9用户渗透率（%）2023.9对比2022.9同比增长率（%）2022.9对比2021.9同比增长率（%）82023.11 iResearch I中国移动互联网二级行业TOP15二级行业中超半数流量不同程度增长；泛娱乐行业表现亮眼，与旅游出行相关的导航地图、与生活相关的搜索服务等类别月活增长明显来源：UserTracker 多平台网民行为监测数据库（桌面及智能终端）。mUserTracker-2023年9月中国移动互联网TOP15二级行业月独立设备数12.38 11.42 10.61 9.63 9.38 8.77 8.32 7.95 7.13 6.74 6.59 6.40 6.37 6.22 6.00-0.5%4.1%1.1%6.6%-0.6%-0.9%-5.3%0.0%-1.6%1.5%-3.6%0.4%6.0.8%9.0%即时通讯短视频网络购物导航地图在线视频输入法支付厂商商店新闻资讯厂商浏览器浏览器在线音乐搜索服务微博银行2023.9月独立设备数（亿台）同比增长率（%）92023.11 iResearch I中国移动互联网用户粘性网民注意力持续分流线下，用户线上活跃时长、使用次数Q3继续呈现小幅下滑趋势来源：UserTracker 多平台网民行为监测数据库（桌面及智能终端）。mUserTracker-2023年9月中国移动互联网用户粘性对比300.6 289.4 264.5 2023.32023.62023.9单机单日有效时间（分钟）69.7 67.6 62.1 2023.32023.62023.9单机单日使用次数（次）102023Q3重点细分行业详情02Segmentation112.1 本地生活房产服务汽车服务美食外卖生活服务122023.11 iResearch I 7月下旬，中央政治局会议再提优化房地产政策，住建部召开企业座谈会提及降低首付比例、认房不认贷；8月31日，中国人民银行、国家金融监督管理总局发布通知，降低存量首套住房贷款利率；截至9月1日，广州、深圳、上海、北京四大 一线城市全部官宣执行“认房不认贷”；截至9月中旬，东莞、沈阳、嘉兴、兰州、南京、青岛、苏州等多个核心二线城市全面取消限购政策。企业侧：大型房企亏损频现，财务困局尚未解除 碧桂园暴雷前情：8月10日，碧桂园公告披露公司上半年预计亏损450550亿元；多只债券8月14日起停牌；9月销售数据同比暴跌80.7%。9月19日，融创在美申请破产保护。网民基础住房需求-房产服务Q3动态楼市利好政策密集出台，但市场信心不足，需求恢复仍需时间注释：通知*指中国人民银行 中国银行保险监督管理委员会关于做好当前金融支持房地产市场平稳健康发展工作的通知。来源：UserTracker 多平台网民行为监测数据库（桌面及智能终端）、公开资料，艾瑞咨询自主研究绘制。政府部门：支持政策再加码，一二线城市松绑政府出台强有力的救市政策，推动改革进行及市场信心进一步恢复房企面对市场下行压力，积累的财务问题亟待解决需求侧观望情绪蔓延，行业活跃用户规模年初“小阳春”后负增长，需求释放等待时机需求侧：信心不足，网民需求恢复仍需时间10.58 10.82 10.31 9.09 9.25 9.12 7月8月9月2022年（千万台）2023年（千万台）2023年7-9月房地产市场动态追踪中国移动互联网房产服务行业Q3月活跃用户规模 房产服务行业流量Q3连续三个月同比降幅百分比达两位数。部分城市房价、成交量持续走低郑州现二手房抛售潮，部分二手房售价降幅达40%；8月初全面实施“认房不认贷”后有销售人员反映其销售业绩更差。六成房企中报业绩再现亏损截至8月中旬，近80家房企发布的中期业绩预告中出现亏损的达到48家，占比超过六成。其中，碧桂园、远洋集团、融创中国的亏损额均为百亿级。恒大地产暴雷后续：证监会立案、董事会主席许家印被依法采取强制措施8月10日，恒大地产发布多份报告，称总负债1.8万亿元，已资不抵债；8月16日，因涉嫌信息披露违法违规，中国证监会决定对恒大地产立案；8月17日，恒大集团在美国申请破产保护；9月16日，恒大财富多人被采取刑事强制措施；9月22日，恒大债务重组会议临时取消；9月28日，恒大发布公告称公司执行董事及董事会主席许家印已被依法采取强制措施。针对供给侧：进一步缓解房企资金压力，促进“保交楼”7月10日，人民银行、国家金融监督管理总局公告通知*适用期限延期，旨在减少金融机构对房企贷款的风险担忧，促进“保交楼”，提振楼市信心。针对需求侧：一线城市“认房不认贷”全面落地，楼市限购正在退出历史舞台头部地产公司面临资金困境132023.11 iResearch I房产服务-行业概览房地产及其相关服务行业流量同比负增长7-9月，房产服务行业流量延续Q2后半的同比负增长趋势，月活跃用户数降幅分别为14.1%、14.6%、11.6%，Q3行业整体流量对比22年同期均值下滑13.4%。来源：UserTracker 多平台网民行为监测数据库（桌面及智能终端）。10.33 10.07 9.92 9.03 9.44 9.51 9.29 10.04 10.67 10.58 10.82 10.31 9.78 9.39 8.24 8.58 11.07 10.63 9.72 9.17 9.68 9.09 9.25 9.12 3.0%-0.1%-1.1%-4.2%3.3%-8.3%-18.0%-12.0%-4.0%-6.6%0.8%-5.0%-5.4%-6.8%-16.9%-5.0.3.7%4.7%-8.7%-9.3%-14.1%-14.6%-11.6%月独立设备数（千万台）同比增长率（%）mUserTracker-2021.10-2023.9中国移动互联网房产服务行业用户规模142023.11 iResearch I房产服务-行业主流APP概况三大APP周活跃用户数量同比去年均呈下降趋势房产服务行业中，业务范围涵盖房产买卖/租赁/装修等服务、用户规模最大的TOP3APP安居客、贝壳找房和链家在2023年第三季度各自然周的活跃用户规模整体均不及22年同期。从月活数据来看，Q3安居客月流量均值同比降幅达11.7%、贝壳找房达3.0%、链家达15.2%。来源：UserTracker 多平台网民行为监测数据库（桌面及智能终端）。2539.9 2141.0 1846.3 16001800200022002400260028006/267/27/37/97/107/167/177/237/247/307/318/68/78/138/148/208/218/278/289/39/49/109/119/179/189/249/2510/12022年（万台）2023年（万台）948.8 757.6 902.0 75080085090095010006/267/27/37/97/107/167/177/237/247/307/318/68/78/138/148/208/218/278/289/39/49/109/119/179/189/249/2510/12022年（万台）2023年（万台）贝壳找房链家安居客478.2 393.7 364.5 301.1 2503003504004505006/267/27/37/97/107/167/177/237/247/307/318/68/78/138/148/208/218/278/289/39/49/109/119/179/189/249/2510/12022年（万台）2023年（万台）mUserTracker-2023年7-9月中国移动互联网房产服务行业主流APP周活跃用户设备数152023.11 iResearch I汽车服务-行业概览生活常态化需求催生行业流量同比正增长汽车服务行业涵盖违章查询、汽车资讯、驾照考试、汽车护理等与有车一族息息相关的信息。2023年7-9月，行业流量整体趋稳，同比22年月活分别增长5.0%、3.2%、5.2%。来源：UserTracker 多平台网民行为监测数据库（桌面及智能终端）。3.35 3.66 3.54 3.46 3.51 3.44 3.54 3.48 3.38 1.8.1.1.8.1%2.4%5.0%3.2%5.2%月独立设备数（亿台）同比增长率（%）mUserTracker-2023年中国移动互联网汽车服务行业用户规模2023年前9个月均值162023.11 iResearch I2023.11 iResearch I1112.5 706.0 357.0 0.0200.0400.0600.0800.01000.01200.02023.12023.22023.32023.42023.52023.62023.72023.82023.9途虎养车（万台）中油好客e站（万台）e充电（万台）6133.3 3123.4 2149.0 0.01000.02000.03000.04000.05000.06000.02023.12023.22023.32023.42023.52023.62023.72023.82023.9汽车之家（万台）懂车帝（万台）易车（万台）来源：UserTracker 多平台网民行为监测数据库（桌面及智能终端）。来源：UserTracker 多平台网民行为监测数据库（桌面及智能终端）。汽车服务-细分行业主流APP概况汽车资讯、汽车护理行业主流APP流量稳中有升提供车市行情洞察等服务的汽车资讯行业TOP3APP汽车之家、懂车帝、易车Q3活跃用户数量继续增长，环比增长率均为5%以上；专注汽车保养服务的途虎养车9月流量微增；为燃油车主提供加油等服务的中油好客e站Q3流量平稳增长；为新能源车主提供充电出行相关服务的e充电APP活跃用户数量攀升显著，环比增长率高达27%。mUserTracker-2023年中国移动互联网汽车资讯行业主流APP用户规模mUserTracker-2023年中国移动互联网汽车护理行业主流APP用户规模9月vs6月环比 6.7%环比 9.0%环比 8.8%9月vs6月环比 1.0%环比 3.4%环比 27.02023.11 iResearch I汽车资讯-行业热门APP动态汽车之家Q3打造线上 线下服务新模式，流量大幅领先来源：中国汽车工业协会、公开资料，艾瑞咨询自主研究绘制。汽车之家Q3动态追踪2023年9月国内汽车产销量情况285.0 285.8 2023.9汽车产量（万辆）汽车销量（万辆）产量环比 10.7%、同比 6.6%销量环比 10.7%、同比 9.5%汽车产业Q3运行显著回升，未来持续向好 2023年1-9月，我国汽车产销分别完成2107.5万辆和2106.9万辆，同比分别增长7.3%和8.2%，市场稳定增长。2023年9月，汽车产销量均创历史同期新高。积极因素累积增多，“金九银十”效应重新显现：1.政策组合拳效应逐步显现，我国经济运行持续恢复；2.各项促汽车消费政策持续落地，汽车消费市场继续改善；3.秋季车企新品集中上市，共同刺激市场需求增长。汽车资讯行业TOP1-汽车之家流量稳步增长 汽车之家9月流量超6100万，大幅领先于行业内其他APP。汽车之家提供的服务：包括但不限于丰富和实时的国内外汽车新闻资讯；准确便捷的行驶费用计算器、购车顾问等实用工具；针对用户需求定制化的一站式买车服务等。汽车之家打通线上和线下渠道，打造了贯穿“看车-买车-用车-换车”生态圈的全链路一站式服务体系。1.完善内容生态体系化建设，用户流量创新高；成都车展帮帮购活动现场“帮帮购”活动为全圈层人群提供更全的服务场景，一站式为消费者解决汽车选购痛点，赢得用户心智。汽车之家818盛典-极智耀未来主题晚会再次登录央视财经频道，当日全域曝光量破145亿，818全站活跃人次破8.4亿。2.新零售模式升级，来自新能源品牌营收同比大增；汽车之家空间站重庆店新零售门店已在上海、海口、成都、重庆四个城市开业，今年年底开业城市将超过20个。汽车之家不断拓展与新能源车企的合作，三季度来自新能源品牌的营收同比提升近70%。3.数字化产品助推客户减负，二手车渗透率持续提升；Q3推出“云智选”、“企信通”；平台的信息撮合及拍卖服务的渗透率持续提升，影响了全国二手乘用车交易量约24.4%。4.履行企业社会责任，助力“双碳”目标实现。联合中国汽车工程学会等行业组织举办科普校园行活动、连续三年特别支持的“青少年汽车无限创意征集活动”在9月末顺利收官；“新能源大篷车”助力新能源汽车下乡和产业转型、极地考察项目北极祺迹团队一行抵达中国北极黄河站，为中国南北极科考事业保驾护航。182023.11 iResearch I美食外卖-行业概览餐饮消费需求释放，行业流量同比正增长用户线上线下餐饮消费市场Q3继续恢复势头。美食外卖行业流量8月不及21年同期，但7、9月均创近三年同期峰值。2023年7-9月，行业内APP总体流量同比增长率均为正，其中7月行业活跃用户数突破22.5千万，为近22个月内最高。来源：UserTracker 多平台网民行为监测数据库（桌面及智能终端）。19.2 20.5 20.7 22.4 22.6 21.3 21.6 22.4 20.7 22.5 22.4 22.2 7月8月9月2020年2021年2022年2023年mUserTracker-2023年7-9月中国移动互联网美食外卖行业用户规模同比 4.0%同比 0.1%同比 6.9%月独立设备数（千万台）192023.11 iResearch I2023.11 iResearch I瑞幸咖啡贵州茅台：9月4日起推出联名包装及产品酱香拿铁；瑞幸咖啡维多利亚的秘密：8月28日起推出联名周边/包装；瑞幸咖啡线条小狗（七夕）：8月14日起推出联名周边：限定3D贴纸、马克杯、吸管杯，产品联名杯套/纸袋/贴纸；联名产品：黑凤梨拿铁等；联名抽奖活动；主题店；瑞幸咖啡嘉德艺术中心：8月5日-18日联名款杯套-北京&上海部分门店；免费联名咖啡：北京-凭展览门票打卡领取；瑞幸咖啡鼓浪屿音乐节：7月15日-24日，推出限定杯套、纸袋，港仔后沙滩瑞幸&龙头路街心公园快闪打卡活动。3061.0 8001200160020002400280032002021.92021.112022.12022.32022.52022.72022.92022.112023.12023.32023.52023.72023.9luckin coffee（万台）来源：UserTracker 多平台网民行为监测数据库（桌面及智能终端）。来源：公开资料，艾瑞咨询自主研究绘制。美食外卖-行业主流APP概况瑞幸咖啡Q3联名密集登陆，酱香拿铁掀起消费狂潮，流量9月冲顶门店数量环比增长22.5%，咖啡单品销量屡破纪录Q3瑞幸咖啡净新开门店2437家，总门店数量环比增长22.5%，截至第三季度末，瑞幸咖啡门店总数达13273家。推出12款现制饮品，与贵州茅台联名的酱香拿铁刷新单品记录，首日销量542万杯，单品销售额突破1亿元；经典系列-丝绒拿铁系列9月达成上市以来销售超2亿杯的里程碑。联名产品破圈爆火，掀起话题讨论及消费狂潮mUserTracker-2023年9月中国移动互联网美食外卖行业-瑞幸咖啡APP用户规模瑞幸咖啡2023Q3动态追踪202023.11 iResearch I生活服务-行业概览用户对日常生活精细化需求的重视程度提高，8、9月行业流量增长明显生活服务行业流量截至2023年9月连续八个月正增长，Q3中8、9月同比增幅均超过10%。用户对贴近日常生活基本需求的信息更为关注，行业APP流量9月达高值9.7亿。来源：UserTracker 多平台网民行为监测数据库（桌面及智能终端）。8.62 9.14 9.06 8.93 8.99 8.91 8.86 9.65 9.70-0.7.4%4.5%5.8%4.9%0.2%3.9.6.3%月独立设备数（亿台）同比增长率（%）mUserTracker-2023年中国移动互联网生活服务行业用户规模212023.11 iResearch I生活服务-行业热门APP概况细分领域APP流量呈现差异性变化趋势38264.1 39028.4 38522.5 0.1%3.7%0.0.8.0.5%7月8月9月2022年-月独立设备数（万台）2023年-月独立设备数（万台）2022年-同比增长率（%）2023年-同比增长率（%）本地生活综合服务平台美团自今年3月重启直播后，搭建了“官方直播为主、中小商家自播为辅”的直播模式，APP在8月正式推出了直播固定入口，在美食到店/外卖、买菜、买药、机酒旅行等本地生活各细分业务线全面发力，Q3月活跃用户数同比增长率稳定在12%以上；天气服务类APP墨迹天气Q3上线并推广“观雨大师”功能，实现了全球范围内连续48小时分钟级降水预报，满足了用户对天气服务精度提升的需求，此外，推出的“气象营销”以天气切入用户的生活场景，撬动用户的生活需求，APP流量连续正增长。来源：UserTracker 多平台网民行为监测数据库（桌面及智能终端）。mUserTracker-2023年7-9月中国移动互联网生活服务行业热门APP用户规模15828.715560.414977.70.2%7.4%-3.7%7.3%4.5%8.4%7月8月9月2022年-月独立设备数（万台）2023年-月独立设备数（万台）2022年-同比增长率（%）2023年-同比增长率（%）6751.06734.17812.99.4.5.0%-19.9%-21.7%-10.7%7月8月9月2022年-月独立设备数（万台）2023年-月独立设备数（万台）2022年-同比增长率（%）2023年-同比增长率（%）墨迹天气菜鸟（原菜鸟裹裹）美团222.2 出行游玩旅游出行电影演出232023.11 iResearch I网民游玩娱乐需求-旅游演出Q3动态文旅市场复苏势头依然强劲，消费潜力进一步释放来源：文化和旅游部网站、公开资料，艾瑞咨询自主研究绘制。旅游市场Q3延续爆发式增长势头2023年7-9月文旅市场动态追踪8.306.256.3912.1611.6812.9046.5.91.9%Q1Q2Q32022年旅游人次（亿人次）2023年旅游人次（亿人次）同比增长率（%）1.723.69Q1至Q32022年（万亿元）2023年（万亿元）2023年Q3国内旅游总人次达12.90亿，同比增长101.9%；2023年前三季度，居民国内出游总花费3.69万亿元，增长114.4%。2023年前三季度国内旅游数据情况同比 114.4%暑期档票房2023年超前三年总和热门演唱会一票难求，带动当地旅游收入 截至8月31日24时，暑期档电影总票房达到206.17亿元，总观影人次5.04亿，总放映场次3460.7万，暑期档总票房已超前三年票房总和，与2019年暑期档票房177.78亿元相比也有显著提升，电影行业正在加快复苏。2023年暑期档电影票务数据情况36.2073.8191.36206.172020年 2021年 2022年 2023年暑期档总票房（亿元）1.042.032.345.042020年 2021年 2022年 2023年暑期档总观影人次（亿）同比 125.7%同比 115.4%7月18日，周杰伦演唱会天津站开票。大麦单平台放票近13万张，超520万人标记“想看”，四轮开票都在30秒内售罄。TFBOYS演唱会带动4.16亿旅游收入：TFBOYS“十年之约”演唱会8月6日晚在西安奥体中心体育场举办，西安住宿线上提前预订量同比大幅增长，8月6日至7日出行总订单量同比增长738%，直接带动4.16亿元的旅游收入。242023.11 iResearch I旅游出行-行业概览恢复性增长持续，Q3行业流量超前三年均值7-9月，旅游出行行业流量高位运行，月度活跃用户数量对比去年同期继续呈现正增长态势。Q3各月对比2020、2021、2022三年同期均值，增长率分别为0.6%、0.2%、2.5%。来源：UserTracker 多平台网民行为监测数据库（桌面及智能终端）。10.4010.9511.1811.84 11.26 10.53 10.34 10.48 10.06 10.92 10.92 10.86 7月8月9月2020年2021年2022年2023年同比 5.6%同比 4.2%同比 8.0%月独立设备数（亿台）mUserTracker-2023年7-9月中国移动互联网旅游出行行业用户规模2020-2022同期均值252023.11 iResearch I旅游出行-细分行业详情外出游玩需求进一步释放，在线旅游、车票服务、酒店服务、航空公司流量9月同比大涨三成以上来源：UserTracker 多平台网民行为监测数据库（桌面及智能终端）。mUserTracker-2023年9月中国移动互联网旅游出行细分行业用户规模962.8 207.5 168.7 156.9 91.5 21.4 16.9 5.5 6.6.8D.33.7.44.0P.6).7%导航地图用车服务在线旅游车票服务出行信息酒店服务航空公司其他月独立设备数（百万台）同比增长率（%）262023.11 iResearch I旅游出行-细分行业详情导航、用车、车票、旅游周活跃用户数波动情况受节假日影响显著旅游出行TOP4细分行业Q3周活跃用户数随暑假、中秋国庆小长假波动明显。其中，导航地图行业流量及同比增长率在9月25日当周达到Q3峰值，Q3周活跃用户规模同比22年均实现正增长；用车服务、车票服务、在线旅游行业流量同样在小长假开始当周创近3个月内峰值，其中用车服务行业流量持续高位运行，小长假快速拉升；车票服务因国庆预售在9月1117日经历快速增长期，随后继续波动抬升；在线旅游行业活跃用户数在暑期结束后回落，但随着中秋国庆节假日的临近迅速恢复并高速增长。注释：周活跃用户设备数经统计去重后计算得出月独立设备数，二者之间受用户APP实际使用情况影响而存在差距。来源：UserTracker 多平台网民行为监测数据库（桌面及智能终端）。9,094.9 7,311.4 8,565.5 5500600065007000750080008500900095006/267/27/37/97/107/167/177/237/247/307/318/68/78/138/148/208/218/278/289/39/49/109/119/179/189/249/2510/1用车服务（万台）在线旅游（万台）车票服务（万台）mUserTracker-2023年7-9月中国移动互联网旅游出行部分细分行业周活跃用户设备数70198.4 4.0.1U00060000650007000075000800006/267/27/37/97/107/167/177/237/247/307/318/68/78/138/148/208/218/278/289/39/49/109/119/179/189/249/2510/1导航地图（万台）同比增长率（%）272023.11 iResearch I2023.11 iResearch I来源：UserTracker 多平台网民行为监测数据库（桌面及智能终端）。来源：UserTracker 多平台网民行为监测数据库（桌面及智能终端）。电影票务-行业概览&行业主流APP概况用户观影需求爆发式增长，行业整体及主流APP流量均大幅提升7-9月，电影票务行业流量持续高速增长，同比增幅均值高达73.2%。疫情后的首个暑期档，行业活跃用户规模7月达2397.3千万的高值，对比2020-2022三年同期均值增长913.0千万。行业TOP2APP淘票票、猫眼电影流量Q3同比增长率均在五成以上。2397.3 2379.0 2117.4 050010001500200025007月8月9月2020年2021年2022年2023年mUserTracker-2023年7-9月中国移动互联网电影票务主流APP用户规模mUserTracker-2023年7-9月中国移动互联网电影票务行业用户规模月独立设备数（万台）同比 63.3%同比 70.3%同比 85.92.4 965.0 1101.3 938.6 949.3 677.5 2023.72023.82023.9淘票票（万台）猫眼电影（万台）同比 56.6%同比 59.2%同比 161.4%同比 98.7%同比 134.6%同比 64.3(2023.11 iResearch I演出票务-行业主流APP概况线下演出市场火热，带动行业主流APP活跃用户规模指数级增长2023年，演唱会、音乐会等线下演出市场长期压抑的消费需求得以释放，演出票务行业迎来发展黄金期，行业内两大热门APP流量均呈指数级增长趋势。7-9月，大麦、摩天轮票务APP活跃用户规模虽有一定程度的波动，但整体上仍保持高位运行。以大麦APP为例，女性、18-24岁/25-30岁、一线/新一线城市用户呈现明显的偏好性；30岁以下青年群体是APP乃至行业流量增长的主要动力。来源：UserTracker 多平台网民行为监测数据库（桌面及智能终端）。2383.1 792.2 0.0500.01000.01500.02000.02500.03000.02020.12020.32020.52020.72020.92020.112021.12021.32021.52021.72021.92021.112022.12022.32022.52022.72022.92022.112023.12023.32023.52023.72023.9摩天轮票务（万台）mUserTracker-2023年9月中国移动互联网演出票务行业热门APP用户规模及画像22.5 .1.7.6%9.4%8.6%8.8-24岁25-30岁31-35岁36-40岁41-45岁46-50岁51-60岁15.1#.4.5 .0.3%8.5%一线城市新一线城市二线城市三线城市四线城市五线城市46.6S.4%男女125.1116.693.889.986.384.685.9134.2105.897.396.289.981.287.3114.5TGI大麦（万台）大麦APP用户画像292.3 泛娱乐短视频社区社交拍摄美化游戏服务302023.11 iResearch I短视频-行业概览流量稳中有升，行业渗透率突破80%大关截至2023年9月，短视频行业用户规模稳定在11.4亿以上，7、8、9月流量同比增长率分别为4.1%、3.8%、4.1%，延续正增长态势；今年2月，短视频行业渗透率首次突破80%大关，随后连续八个月维持在该水平线之上，短视频对用户注意力的吸引效果持续增强。来源：UserTracker 多平台网民行为监测数据库（桌面及智能终端）。10.59 10.76 10.73 10.75 10.60 10.67 10.68 10.80 10.99 11.05 11.10 10.97 10.87 10.99 10.91 11.05 11.19 11.37 11.47 11.52 11.53 11.50 11.52 11.42 76.5w.7w.4w.6v.4v.9v.9w.8y.1y.5y.8x.9x.2y.0 x.4y.4.2.7.4.8.8.6.8.0%月独立设备数（亿台）行业渗透率（%）mUserTracker-2021.10-2023.9中国移动互联网短视频行业用户规模312023.11 iResearch I短视频-行业概览用户使用习惯养成，且对短视频依赖程度提高截至2023年Q3，短视频行业用户人均单日使用次数稳定在14次左右，用户使用习惯已养成，且使用频率高；从单次使用时长来看，今年9月用户单次使用时长达历史峰值，同比22年增长3.4%、对比21年同期增长6.7%，用户粘性进一步提升。来源：UserTracker 多平台网民行为监测数据库（桌面及智能终端）。10.0 10.0 10.0 10.0 10.1 10.2 10.3 10.2 10.3 10.3 10.3 10.3 10.3 10.3 10.4 10.3 10.3 10.4 10.5 10.5 10.6 10.6 10.6 10.7 人均单次使用时长（分钟）14.3 15.0 14.9 14.9 15.1 14.9 14.3 14.5 14.6 14.3 14.3 13.8 13.6 13.8 13.7 14.5 14.1 14.8 14.5 14.3 13.9 13.8 13.8 13.2 人均单日使用次数（次）同比 3.4%mUserTracker-2021.10-2023.9中国移动互联网短视频行业用户粘性322023.11 iResearch I2023.11 iResearch I来源：UserTracker 多平台网民行为监测数据库（桌面及智能终端）。来源：UserTracker 多平台网民行为监测数据库（桌面及智能终端）。短视频-行业主流APP概况抖音短视频头部优势显著，TOP3APP流量同比增幅大短视频行业热门APP中，抖音短视频用户规模截至9月已突破9.1亿，占据行业流量的主导地位；对比去年同期，行业TOP3APP流量均呈增长态势，抖音短视频、快手、西瓜视频9月流量同比分别增长11.4%、8.6%、10.4%。行业内两大主流APP抖音短视频、快手用户重合度较高，重叠设备数占比达30.2%。mUserTracker-2023年9月中国移动互联网热门短视频APP用户规模mUserTracker-2023年9月中国移动互联网热门短视频APP用户规模重合情况同比 11.4%同比 8.6%同比 10.4%同比-17.8266.647109.814222.19312.201000020000300004000050000600007000080000900002021.112022.12022.32022.52022.72022.92022.112023.12023.32023.52023.72023.9抖音短视频（万台）快手（万台）西瓜视频（万台）抖音火山版（万台）去重设备数：106271.6万台共同设备数占比：30.2%快手抖音短视频332023.11 iResearch I社区社交-行业概览移动端用户线上社交需求增长，社区社交行业流量抬升显著2023年7-9月，社区社交行业单月活跃用户规模均创历史同期峰值，对比22年同期，7、8、9月单月流量增幅逼近两位数。疫情后用户线上社交需求的增长，有力带动了行业流量的大幅抬升。来源：UserTracker 多平台网民行为监测数据库（桌面及智能终端）。7.167.317.227.91 7.95 7.49 7.61 7.74 7.60 8.37 8.43 8.30 7月8月9月2020年2021年2022年2023年同比 10.0%同比 9.0%同比 9.3%月独立设备数（亿台）mUserTracker-2023年7-9月中国移动互联网社区社交行业用户规模342023.11 iResearch I2023.11 iResearch I672.1 722.8 2021.112021.122022.12022.22022.32022.42022.52022.62022.72022.82022.92022.102022.112022.122023.12023.22023.32023.42023.52023.62023.72023.82023.9月度总有效使用时间（亿分钟）来源：UserTracker 多平台网民行为监测数据库（桌面及智能终端）。来源：UserTracker 多平台网民行为监测数据库（桌面及智能终端）。社区社交-行业主流APP概况TOP3APP微博、小红书、知乎流量波动增长社区社交行业主流APP中，微博、小红书、知乎流量Q3整体延续增长趋势，其中小红书活跃用户同比增幅最大，达17.0%。小红书APP用户月度有效使用时间、次数均有所增加，用户粘性进一步增长。mUserTracker-2023年9月中国移动互联网热门社区社交APP用户规模mUserTracker-2023年9月中国移动互联网小红书APP用户粘性103.8 109.1 月度总使用次数（亿次）01000020000300004000050000600002021.112022.12022.32022.52022.72022.92022.112023.12023.32023.52023.72023.9微博（万台）小红书（万台）知乎（万台）百度贴吧（万台）同比 13.4%同比 17.0%同比 9.7%同比-3.0a941.819990.26955.73181.2同比 7.5%同比 5.052023.11 iResearch I2023.11 iResearch I来源：UserTracker 多平台网民行为监测数据库（桌面及智能终端）。来源：UserTracker 多平台网民行为监测数据库（桌面及智能终端）。社区社交-厂商社区典型APP用户画像女性用户对OPPO社区偏好显著；年轻男性为小米社区的主要用户群体OPPO社区小米社区|性别67.5%TGI=120.932.5%TGI=73.6|年龄30.4.9.3%8.8%7.7%7.3%6.4-24岁25-30岁31-35岁36-40岁41-45岁46-50岁51-60岁人群占比（%）TGI195.5111.083.069.867.864.353.0|性别52.3%TGI=93.747.7%TGI=108.0|年龄17.1.2.1.2.5.9.0-24岁25-30岁31-35岁36-40岁41-45岁46-50岁51-60岁人群占比（%）TGI110.094.393.897.1100.696.591.3对比两大手机厂商社区APP的用户画像来看，OPPO社区用户群体中女性、年龄为18-24岁/41-45岁对APP的偏好性更强；小米社区用户则近七成为男性，且年龄在30岁以下的占比近五成，男性、18-30岁群体的TGI均大于100，有明显偏好。年轻男性是小米社区APP的忠实粉丝。mUserTracker-2023年9月 OPPO社区&小米社区 APP用户画像对比362023.11 iResearch I拍摄美化-行业概览行业流量Q2达到峰值后，在Q3小幅回落受节假日旅游旺季等多重因素影响，拍摄美化行业流量Q2高位运行，7-9月呈现小幅回落趋势。从人均单日使用时长来看，Q3环比Q2下降3.0%，但对比Q1均值增长3.9%。来源：UserTracker 多平台网民行为监测数据库（桌面及智能终端）。3.11 2.96 3.10 3.21 3.27 3.20 3.16 3.11 3.06 22.3!.5.3#.1#.5#.0.7.3.0 23.12023.22023.32023.42023.52023.62023.72023.82023.9月独立设备数（亿台）行业渗透率（%）7.4 7.8 8.2 8.4 8.5 8.2 8.2 8.0 8.2 人均单日使用时长（分钟）mUserTracker-2023年中国移动互联网拍摄美化行业用户规模及使用时长372023.11 iResearch I拍摄美化-行业概览中线城市、中低消费用户群体是行业APP的主要流量来源分城市等级来看，拍摄美化行业活跃用户集中在新一线至三线城市，占比达61.6%；用户消费能力以中低为主，占比合计接近九成。从终端手机品牌来看，行业用户最多使用的是苹果手机。来源：UserTracker 多平台网民行为监测数据库（桌面及智能终端）。mUserTracker-2023年9月中国移动互联网拍摄美化行业用户画像9.3!.5.2 .9.5.3%一线城市新一线城市二线城市三线城市四线城市五线城市月独立设备数占比（%）城市等级手机品牌消费能力38.4.1.2.3%6.8%5.6%4.9%0.7%苹果华为vivoOPPO小米荣耀其他三星月独立设备数占比（%）11.0T.74.3%消费能力高（%）消费能力中（%）消费能力低（%）382023.11 iResearch I拍摄美化-行业主流APP概况美图秀秀占据行业用户规模主导地位，醒图APP流量增幅最大拍摄美化行业TOP10APP中，美图秀秀活跃用户超1.2亿，遥遥领先于行业内其他APP，美颜相机、醒图分列二三位。从近9个月复合增长率来看，TOP10APP中九个实现正增长，其中醒图增长率达6.7%，增幅超越主要竞品位列行业首位。来源：UserTracker 多平台网民行为监测数据库（桌面及智能终端）。mUserTracker-2023年9月中国移动互联网拍摄美化行业TOP APP用户规模及复合增长率121.0 46.7 30.8 19.4 19.0 17.0 16.0 15.3 12.0 11.7 1.4%0.9%6.7%1.4%1.4%-0.1%2.1%3.4%1.5%0.4%月独立设备数（百万台）近9个月复合增长率（%）392023.11 iResearch I125.2 123.0 122.3 125.2 124.0 84.9 92.0 89.1 97.6 96.2 94.6 93.0 93.6 90.9 90.5 人均单日使用时长（分钟）游戏服务-行业概览行业热度持续，流量同比延续正增长趋势游戏服务行业2023Q3活跃用户数继续增长，同比增长率均值达9.8%，但增速对比前两个季度稍有放缓。从人均单日使用时长来看，2023年7-9月同比减少31.8分钟，相比2022年疫情期间回落明显。来源：UserTracker 多平台网民行为监测数据库（桌面及智能终端）。mUserTracker-2022.7-2023.9中国移动互联网游戏服务行业用户规模及使用时长64.0 66.1 64.7 64.8 64.7 74.9 78.2 81.5 70.7 70.5 71.1 71.2 71.4 71.8 70.7 12.5%4.4%-13.5%-15.1%-6.96.0!.8).0.5.7.6.6.6%8.6%9.2%月独立设备数（千万台）同比增长率（%）Q3流量持续正增长使用时长同比降幅较大2022Q3均值：123.5分钟402023.11 iResearch I游戏服务-细分行业详情休闲益智类最受欢迎，角色扮演类手游流量涨幅超两成游戏服务行业中，休闲益智类活跃用户规模居首，2023年9月超2.7亿；18个细分行业中，6个行业流量同比增幅超5%，其中角色扮演游戏APP流量涨幅最大，达17.4%，MOBA（多人在线战术竞技游戏）、动作游戏、模拟养成、策略游戏同比增长率分别达8.4%、9.5%、7.7%、5.9%。来源：UserTracker 多平台网民行为监测数据库（桌面及智能终端）。mUserTracker-2023年9月中国移动互联网游戏服务细分行业用户规模27.021.613.211.76.55.45.45.24.73.93.33.32.92.12.01.31.20.48.7%8.4%2.2%-2.7%-12.3%9.5%7.7.4%-4.1%-7.0%5.9%-3.5%-29.7%-6.9%-17.3%-7.9%-6.7%-9.2%月独立设备数（千万台）同比增长率（%）412023.11 iResearch I17.410.39.44.92.63.4%2.5%-1.7D.7%-5.2%王者荣耀开心消消乐和平精英英雄联盟手游原神月独立设备数（千万台）同比增长率（%）146.6 61.2 76.6 114.9 83.3 人均单日使用时长（分钟）游戏服务-行业热门APP概况王者荣耀国民度最高，英雄联盟手游流量同比涨幅超四成游戏服务行业流量TOP5的APP中，MOBA游戏-王者荣耀活跃用户规模领先，超1.7亿，流量同比22年增长3.4%，休闲益智游戏-开心消消乐位列第二。英雄联盟手游自去年7月中旬国服开启星光公测后，APP流量持续增长，23年9月同比增长率高达44.7%。注释：2022年7月英雄联盟手游上线。来源：UserTracker 多平台网民行为监测数据库（桌面及智能终端）。mUserTracker-2023年9月中国移动互联网游戏服务行业热门APP用户规模及使用时长MOBA休闲益智射击游戏MOBA冒险闯关分类422023.11 iResearch I游戏服务-行业热门APP用户画像低线城市中年群体助力王者荣耀流量增长以王者荣耀为例，分析其APP用户画像可知，男性新活跃用户同比增长率略高于女性，年龄在36-40岁之间的活跃用户数量同比增长率高于其他年龄段人群；从城市级别来看，一线城市活跃用户减少较为明显，APP在四、五线城市的流量则提升显著。来源：UserTracker 多平台网民行为监测数据库（桌面及智能终端）。mUserTracker-2023年9月中国移动互联网游戏服务行业王者荣耀APP用户画像3.7%3.0%男女同比增长率（%）1.3%3.9%3.9%4.7%4.1-24岁25-30岁31-35岁36-40岁41-45岁同比增长率（%）|年龄|性别|城市级别-13.6%3.9%3.3%2.9%7.7%9.5%一线城市新一线城市二线城市三线城市四线城市五线城市同比增长率（%）432023Q3中国移动互联网价值榜List03442023.11 iResearch I序号APP名称一级行业二级行业2023年9月独立设备数近3个月复合增长率（万台）（%）112306官方版旅游出行车票服务11866.70 4.0%2滴滴出行旅游出行用车服务10238.23 3.1%3企业微信通讯聊天即时通讯10913.23 1.8%4中国农业银行金融理财银行16262.90 1.6%5新浪微博社区社交微博61941.84 1.4%6支付宝金融理财支付77938.70 1.4%7美团生活服务本地生活38522.46 1.3%8腾讯新闻综合资讯新闻资讯28481.80 1.2%9网易云音乐音乐音频在线音乐15265.92 1.1百度输入法实用工具输入法45797.23 0.8 23Q3中国移动互联网用户增速榜用户规模过亿的TOP10增速榜来源：UserTracker 多平台网民行为监测数据库（桌面及智能终端）。2023Q3中国移动互联网用户规模过亿的TOP10增速APP榜452023.11 iResearch I2023Q3中国移动互联网用户增速榜用户规模5000万级以上的TOP10增速榜来源：UserTracker 多平台网民行为监测数据库（桌面及智能终端）。序号APP名称一级行业二级行业2023年9月独立设备数近3个月复合增长率（万台）（%）1咪咕视频视频服务聚合视频7340.65 8.7%2小米安全中心实用工具安全防护8709.55 2.6%3美团外卖美食外卖外卖6243.21 2.5%4汽车之家汽车服务汽车资讯6133.26 2.2%5知乎社区社交社区交友6955.74 1.7%6携程旅行旅游出行在线旅游9531.03 1.7%7七猫免费小说电子阅读在线阅读5639.32 1.4%8网易新闻综合资讯新闻资讯9523.34 1.3%9中国银行金融理财银行8038.57 0.5小米视频视频服务聚合视频8090.96 0.4 23Q3中国移动互联网用户规模5000万级以上的TOP10增速APP榜462023.11 iResearch I2023Q3中国移动互联网用户增速榜用户规模千万级以上的TOP20增速榜来源：UserTracker 多平台网民行为监测数据库（桌面及智能终端）。2023Q3中国移动互联网用户规模千万级以上的TOP20增速APP榜序号APP名称一级行业二级行业2023年9月独立设备数近3个月复合增长率（万台）（%）1完美校园社区社交社区交友1124.66 11.8%2淘票票电子商务电影票务1101.30 9.0%3顺丰速运生活服务快递物流2038.65 8.0%4扫描全能王办公管理效率办公1617.21 7.5%5智行火车票旅游出行车票服务2268.15 6.2%6luckin coffee美食外卖美食3061.02 6.0%7企查查办公管理商业查询1256.19 5.7%8华为商城电子商务网络购物4980.83 5.2%9贪吃蛇大作战游戏服务休闲益智1490.58 4.8平安健康健康医疗在线医疗1080.56 4.7天眼查办公管理商业查询1575.90 4.4货拉拉生活服务快递物流1399.66 4.4车来了旅游出行出行信息2451.91 4.0小天才电话手表智能穿戴智能穿戴1407.21 3.3山东移动掌上营业厅生活服务运营商服务1329.64 3.3中国移动云盘（原和彩云）办公管理云盘1215.61 3.0学小易学习教育教育工具2101.86 3.0懂车帝汽车服务汽车资讯3123.43 2.9易车汽车服务汽车资讯2149.01 2.9 花粉俱乐部社区社交社区交友1478.69 2.7G2023.11 iResearch I2023Q3中国移动互联网用户增速榜用户规模500万级以上的TOP20增速来源：UserTracker 多平台网民行为监测数据库（桌面及智能终端）。序号APP名称一级行业二级行业2023年9月独立设备数近3个月复合增长率（万台）（%）1南瓜电影视频服务视频播放器554.57 13.9%2球球大作战游戏服务休闲益智941.17 13.5%3志愿汇生活服务分类信息612.03 13.3%4粉笔教育学习教育专业学习988.31 12.4%5摩天轮票务生活服务其他792.21 11.1%6脉脉社区社交职场社交687.55 10.6%7百词斩学习教育语言教育871.10 8.4%8糖豆广场舞视频服务其他695.12 8.4%9高铁管家旅游出行车票服务703.94 5.3爱口袋办公管理其他612.94 5.1小米社区社区社交社区交友550.46 4.8好分期金融理财网络小贷909.12 4.7今日校园社区社交其他611.22 4.4神州租车旅游出行用车服务632.95 4.24399游戏盒游戏服务游戏平台770.05 4.0拼多多商家版电子商务团购650.97 3.8百度浏览器实用工具浏览器860.40 3.6闪送生活服务快递物流518.71 3.5浦发手机银行金融理财银行966.67 2.9 四川农信金融理财银行508.00 2.7 23Q3中国移动互联网用户规模500万级以上的TOP20增速APP榜482023.11 iResearch I2023Q3中国移动互联网用户增速榜用户规模100万级以上的TOP20增速来源：UserTracker 多平台网民行为监测数据库（桌面及智能终端）。序号APP名称一级行业二级行业2023年9月独立设备数近3个月复合增长率（万台）（%）1一起考教师学习教育专业学习305.87 32.4%2粉笔教师学习教育专业学习314.42 26.0%3智学教师端学习教育教育工具123.87 22.8%4一起学（家长通）学习教育教育工具232.29 22.7%5人教点读学习教育K12教育267.60 22.2%6多比特数独游戏服务休闲益智181.33 20.6%7Zoom通讯聊天即时通讯121.35 18.4%8酷狗唱唱音乐音频网络K歌256.13 17.7%9沃钱包金融理财支付232.71 15.9爱康健康医疗健身运动109.25 15.4手机批改网学习教育教育工具144.43 15.2ZAKER新闻综合资讯新闻资讯134.14 15.0句子控电子阅读其他104.62 14.9丁香医生健康医疗在线医疗101.73 14.6婚礼纪生活服务其他280.66 14.3东莞农商银行金融理财银行147.31 13.7首汽约车旅游出行用车服务138.02 13.6希沃白板学习教育教育工具314.88 13.0e福州生活服务其他125.01 13.0 CCTalk互动直播课堂学习教育专业学习279.39 11.8 23Q3中国移动互联网用户规模100万级以上的TOP20增速APP榜49PRODUCTINTRODUCTION产品介绍扫码申请免费试用扫码申请免费试用扫码申请免费试用扫码申请免费试用51LEGAL STATEMENT版权声明本报告为艾瑞数智旗下品牌艾瑞咨询制作，其版权归属艾瑞咨询，没有经过艾瑞咨询的书面许可，任何组织和个人不得以任何形式复制、传播或输出中华人民共和国境外。任何未经授权使用本报告的相关商业行为都将违反中华人民共和国著作权法和其他法律法规以及有关国际公约的规定。免责条款本报告中行业数据及相关市场预测主要为公司研究员采用桌面研究、行业访谈、市场调查及其他研究方法，部分文字和数据采集于公开信息，并且结合艾瑞监测产品数据，通过艾瑞统计预测模型估算获得；企业数据主要为访谈获得，艾瑞咨询对该等信息的准确性、完整性或可靠性作尽最大努力的追求，但不作任何保证。在任何情况下，本报告中的信息或所表述的观点均不构成任何建议。本报告中发布的调研数据采用样本调研方法，其数据结果受到样本的影响。由于调研方法及样本的限制，调查资料收集范围的限制，该数据仅代表调研时间和人群的基本状况，仅服务于当前的调研目的，为市场和客户提供基本参考。受研究方法和数据获取资源的限制，本报告只提供给用户作为市场参考资料，本公司对该报告的数据和观点不承担法律责任。法律声明

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摘 要5G 是移动通信技术中部署最快的一代技术，发展速度远超预期。自 2019 年正式商用以来，全球 5G 商用发展迅速。截至目前，全球已经 90 多个国家/地区的 260 多家网络运营商开始提供 5G 业务。5G 改变了消费者的视频体验，移动网络上高清视频的比例从 40%增长到了 60%。在行业市场，5G 也加速了各行各业的数字化进程。到目前为止已经有超过 5 万多个 5G 行业应用在全球各地部署。5G 也开始为运营商带来更多变现机会。首先是 5G 流量红利已经兑现，5G 已成为移动流量的主力承载。其次，运营商也纷纷开启 5G 商业模式创新实践，基于速率、上行能力、时延等能力的 5G 多维体验经营，也成为运营商增长的关键动力。5G 的巨大成功，打开了新应用新业态新空间，人、家、车、物、行业等业务开始加速升级。2023 年，裸眼 3D、沉浸式 XR、AIGC 等技术取得突破，将个人沉浸式体验带上了新高度；家庭业务走向多样化业务的智慧家庭，万兆 FWA 加速走向成熟。蜂窝物联超人联已是现实，千亿物联全景清晰，需要丰富多样化物联类型；5G 行业应用从辅助生产走向核心生产环节，需要低时延和上行的确定性体验；车联正在走向高可靠智慧交通，5G 需要继续升级车联能力；最后，更多的行业应用需要 5G 超越联接，提供感知新能力。5.5G 的第一个协议版本 R18 将在明年 Q2 冻结。作为 5G 网络的升级演进必经之路，5.5G 网络时代的到来已经在产业界形成共识。5.5G 一方面可以扩展应用场景包括裸眼 3D、车联网、万物智联、高端制造等；另一方面，5.5G 可以保护现网 5G 投资，不断引入新技术，满足消费者及各行业对通信网络不断增长的需求。全社会正在加速迈向智能世界，以 5G 和 5.5G 为核心的无线网络是其重要技术支柱。华为期待通过本报告与产业各方持续推动 5G 产业的发展，并通过总结近期产业现状及变化趋势，本报告提出了移动产业的 7 个趋势：CONTENTS?趋势一5G 走向五维体验经营，成为增长关键动力经过四年的发展，5G 进入高速发展期。全球 5G商用三年的部署规模超过 4G 商用五年的水平：5G用户超过 10 亿，是 4G 同期的 7 倍；260 张 5G 网络是 4G 同期的 2 倍；终端出货占比超过 60%，是4G 同期的 3 倍。5G 规模发展带动运营商营收增长，领先运营商的每用户平均收入（ARPU）和营收双双取得增长。根据 Omdia 在多个区域的统计，5G 领先运营商的营收增长超过区域平均值。1AI商用四年来，5G 持续创造商业价值、产业价值、社会价值。在此过程中 5G 的新体验、新能力、新应用也不断成熟，为运营商带来了商业模式的演进和革新。运营商从4G的流量经营，走向流量、下行、上行、时延、可靠性等五维体验经营时代，也为商业模式创新注入新的活力。迈向智能世界 移动网络 20232迈向智能世界 移动网络 2023?LG U ?Omantel?Zain?Zain?H3G?STC?CMHK?HKT?Ooredoo?Elisa?BYT?Sunrise?DT?SFR?TRUE?VDF?Yettel?Salt?DNA?DU?ET?AIS?TMA?STC?OSP?KPN?TO2?VDF?VDF?Vivacom?Mobily?Altice?TMCZ?VDF?VDF?Nova?PLDT?25?20%:?50%:6?DOUDOU:2.7x5G ARPU:10%5G ARPU:15%Revenue:2.3%5G ARPU:6%Revenue:3.5%?ARPU5G 的发展势头迅猛，不同市场的 5G 分流比呈现出两波趋势。一波市场包括中国、韩国和部分中东国家，这些国家的运营商 5G 分流比已经突破 50%。这意味着 5G 网络已经成为了移动通信的主力承载网络。二波市场典型如欧洲多个国家，这些国家的运营商5G分流比也基本已经超过20%并且在快速提升。由于5G相对于4G带来了明显的体验代际提升，基于 5G 的更低比特成本，5G 运营商还得以向移动互联网的新业态人员进行更精准的商业模式探索。快递、外卖、物流、网约车等垂类市场从业人员需要实时接单、导航、娱乐、与客户联系等，大量流量、大量语音成为必须。中国运营商推出骑士套餐，提供60GB 月流量（4 倍于平均 DOU）和 2000 分钟话费，ARPU 是平均值的两倍。高清短视频、高清直播等大流量应用场景已经渗透移动互联网方方面面。以购物为例，消费者购物行为也已经从浏览物品网页走向视频购物渠道，比如视频直播，视频介绍商品等。根据中国短视频平台的统计，短视频的高清占比已经达到 60%，已经是当前视频播放主流。从全球 5G 商用网络统计看，5G 用户的 DOU相对 4G 普遍增长了 2 倍到 5 倍。5G DOU 的增长 带 动 用 户 ARPU 值 止 跌 回 升，4G 升 5G 的 用户 ARPU 值普遍增长 10%到 25%。5G 用户数及ARPU 值的增长带动运营商业绩增长。1.1 5G 已成为移动流量的主力承载，流量经营已经实现商业循环3迈向智能世界 移动网络 2023先行运营商在延续 4G 传统的流量计费方式基础上，依托 5G 网络的极致体验，已经广泛探索了按速率计费的商业模式。统计全球运营商资费套餐，采用速率资费套餐运营商占比从 4G 时代的 5%增长到5G 时代的 25%，增长 4 倍。将下行速率作为计费量纲是速率变现的最普遍形式，如瑞士运营商将 5G 套餐按不同速率分为三挡，最高档和最低档之间，速率相差 4 倍，套餐价格相差1.5 倍。同时还有不少运营商在流量包基础上叠加速率分级计费，在已有的流量计费模式的基础上探索新的增长维度。下行走向速率保障，成为速率变现的新方式，并5G 的上行能力也开始赋能更多的新场景，成为5G 创新场景的标志性服务。直播已成为移动互联网行业发展的新风口，电商直播、游戏直播、真人秀直播、演唱会直播以及体育赛事直播等用户都在持续增长，5G 让随时随地高清直播成为可能，通过大上行能力保障高清内容生产流畅度。广东联通、香港 3HK 等推出 5G 直播套餐，为看直播和做直播的用户提供更多流量、超高上行速率和直播保障服务。广东联通直播套餐自发布以来，已上行直播套餐 中国联通且在 FWA 率先成功实践。在芬兰 FWA 从速率分级套餐（upto 模式），走向体验保障套餐（Guaranteed模式），用户 ARPU 值提升达 25%。发展十几万用户。奥地利运营商将上行纳入速率分级套餐，上行速率翻倍，套餐价格提升 30%，进一步打开增长空间。5G 上行能力还能使能 5G 新通话，激发传统语音业务。5G 新通话焕新传统语音通话业务，提供了更多的功能。例如，智能翻译、趣味通话、智能客服、内容分享、远程协助等。5G 的上行能力让用户能够通过原生通话入口，随时随地享受 720P 高清稳定的视频通话体验。1.2 速率变现已经兑现，下行体验保障提升 ARPU 值1.3 上行激发直播、新通话等新业态，成为变现新金矿年度22 年23 年计划套餐订阅用户(万)1360存量用户升套增量收益 70 元(129 元 199 元)4迈向智能世界 移动网络 2023?5G 网络的低时延可以显著缩短云业务的时延，云手机和云游戏也将迎来爆发的拐点，成为 5G 的标志性应用。传统手机的端到端时延普遍在 50ms 以内。云手机或者云游戏模式，控制和数据全通过视频流实现，沙特、欧洲等面向游戏玩家的 5G 云游戏业务，利用 5G 的超低时延为用户提供 5G 高速服务，带动家宽用户增长和用户价值提升。中国移动的云手机业务通过打包套餐为用户提供云手机 定向免流 应用捆绑，实现云手机的快速推广，并通过5QI进行体验保障。云业务除了对体验提出更高要求，同时激发移动网络流量，在中国移动的 Beta 验证中，云手机相对实体手机 APP 流量增长 300%。香港运营商推出游戏加速 5G 至尊包主要提供游戏定向流量和 5G 加速服务，通过 QCI 优先级提升来保障游戏用户的差异化体验。在 4G 网络下时延普遍超过 100ms，难以满足用户需求。5G 云业务把时延降低到 100ms 之后，云手机可以支持高性能应用和全天候使用，云游戏从挂机类游戏走向大型交互类游戏。预计到 2023 年底，云手机付费用户超过千万，云游戏付费用户超过 4000 万。1.4 时延开启新量纲，商业变现空间持续拓展5迈向智能世界 移动网络 20235G专网和虚拟专网能够保障企业所需的低时延、高可靠、切片等确定性能力，已成为 5G 垂直行业与通信领域技术融合、推动 5G 应用高质量发展的重要引擎。当前全球 5G 专网项目已经达到 65000 多个，5G 专网收入和行业连接数实现 3 倍增长，与此同时百亿的 5GtoB 专网收入带动了运营商在云、存储、平台等领域千亿规模的 DICT 收入增长。在智能制造领域，5G 确定性能力是全连接工厂的基础。在美的工厂，基于 5G 专网，通过5G MES 联机，5G 工控机联机等应用，实现业务数据的抽取与智能分析和预测，及时调整机器人生产动作，对整个制造过程的闭环优化控制。在电力系统中，电力对负荷的精准调控往往要求毫秒级时延，同时由于电力行业的特殊性，电网公司必须保证整体系统运行的安全和稳定，因此对可靠性要求极高。通过 5G 电力虚拟专网切片接入，为电网使用供给更快、更细、更准的负荷调控，并实现配电线路故障的快速、精准隔离和供电恢复，停电时间缩短至秒级。在铁路交通领域，德国运营商充分利用现有通信基础设施，通过基于 QoS 切片或者专用资源切片，保障100Mbps上行，20ms99.99%的网络性能，实现列车状态监控、轨道缺陷检测、智能乘客信息系统。1.5 确定性赋能行业，打造增长新引擎?6迈向智能世界 移动网络 20235G 全场景高质量覆盖，保障多维体验无处不在5G 多维体验，需要拓展 5G 网络覆盖深度广度，夯实数字底座。以短视频平台推动为例，推送高清短视频需要的网络覆盖质量，相对于普通视频需要提升 5dB。未来新业务发展，云手机/云游戏/新通话等需要时延 50ms90%，对网络的覆盖率和边缘覆盖质量提出了更高要求。从5G网络覆盖来看，主干道、高频使用场景室外5G覆盖率在90%左右，但室内、地下停车场、电梯、楼梯等封闭区域 5G 覆盖率只有不到 70%。另外 5G 还需要进一步向乡镇和农村地区延伸，拓展 5G网络覆盖广度，实现城乡无差别。新业务新体验升级，驱动 5G 由 NSA 走向 SA5G SA 网络作为 5G 目标网，是 VoNR、低时延类业务、Redcap 物联、切片等新业务新体验的基础。5G SA 产业正在逐步走向成熟。据德勤预计，到 2023 年底，投资 5G SA 网络的移动网络运营商将比年初增加一倍。随着 5G SA 逐步拓展，需要更多频段走向 5G，通过高低频协同提供更好体验，使能 5G 覆盖和容量的提升。1.6 行动建议?130150238Pp010015020020Q221Q222Q223Q224Q25G SA?SA?7迈向智能世界 移动网络 2023AI趋势二5.5G 标准首版本即将冻结，已成为确定性产业趋势在消费者领域，新的业务形态与内容也在持续升级，裸眼 3D、VR 等技术突破，将个人沉浸式体验带上了新高度，这些新业务也对 5G 网络的能力提出了更高的要求。伴随产业数字化智能化持续推进，新应用和场景对上行大带宽、确定性时延、高可靠与精定位等提出更高要求，5G 技术演进升级势在必行。5G 进入千行百业又对 5G 提出新的能力诉求，RedCap、无源物联、通感一体等 5G 新技术具有丰富的应用场景，推动网络能力演进升级。5.5G 是 5G 的自然演进，对 5G 能力和应用场景进行增强和扩展。5.5G 一方面可以扩展应用场景包括裸眼 3D、车联网、万物智联、高端制造等；另一方面，5.5G 可以保护现网 5G 投资，不断引入新技术的同时平滑演进，满足消费者及各行业对通信网络不断增长的需求。迈向智能世界 移动网络 20238迈向智能世界 移动网络 20235.5G 是 5G 网络下一步升级演进的必由之路，已在产业形成共识。3GPP R18 标准全面启动制定，将于 2024 年上半年冻结。截至目前，R18 已完成所有课题立项，细化制定正在如火如荼地进行中，包含 ELAA-MM、毫米波增强、绿色节能、MBSC、FSA、XR Layered QoS、LPHAP、端到端确定性、Redcap 增强等等。面向 5.5G 新业务、新场景的持续增强，R19 版本也已经启动研究，推动跨产业协同和关键技术落地。5.5G 的频谱策略也已经清晰，毫米波、U6G 等新频谱已逐步做好准备，25 国家已经分配毫米波频谱，大部分运营商拥有 400800 MHz 大带宽；中国在全球率先提供 6GHz 频段用于移动通信业务，6GHz 将在 23 年 11 月份的 WRC-23 进行 IMT 标识。终端ready历来是网络技术成熟商用的标志。5.5G带来的显著特征之一便是十倍于当前的网络能力，比如移动用户的下载速率体验从 1Gbps 提升到 10Gbps。领先的芯片公司均发布了面向 5G-Advanced ready的调制解调器和射频系统，能够支持 10 载波聚合，实现 10Gbps 极致用户体验。除去万兆的芯片之外，RedCap 的芯片模组已经商用，P-IoT 标签的新型终端也在加速。2.1 5.5G 端到端产业链已做好准备，2024 年标准冻结即可商用?20222023202420252026Rel-18?Rel-19Rel-20?URLLC mMTC eMBB SensingAI9迈向智能世界 移动网络 2023全球运营商也在积极投身 5.5G 创新实践，中国、科威特、沙特、阿联酋、德国、土耳其、法国等全球各地 20 多家运营商都在进行 5.5G 关键技术的验证。今年 6 月，ITU 正式发布了 6G 愿景，一般情况下一代移动技术从愿景到规模商用至少需要十年时间。面对消费者以及各行各业不断涌现的需求，我们已无法坐等6G来实现，必须在5.5G时代满足数字化、智能化社会的发展需要。6G 潜在技术方向 100%是 5.5G 的自然延续发展：IMT-2030 6G 愿景建议书提出了 6G 六大典型场景，包括沉浸式通信、超大规模连接、极高可靠低2.2 全球运营商踊跃验证 5.5G，推动 5G 升维发展2.3 5.5G 是迈向 6G 的必由之路万兆完成商用验证，具备规模部署条件：采用毫米波、Sub-6GHz、U6GHz灵活的频谱组合，从欧洲、中东、亚太的多个城市已经验证了5.5G的 10Gbps 能力。结合 ELAA 等关键技术，高频段实现了泛在高速移动性体验。千亿物联加速商业应用场景验证：RedCap芯模端产业链成熟，在电网、制造等场景完成验证，具备规模商用能力；Passive IoT 产业链正在加速成熟，在工厂、物流行业完成技术验证。时延、人工智能与通信的融合、感知与通信的融合、泛在连接等已经在 5.5G 中启动开发和研究。5.5G 是迈向 6G 的必由之路。一方面 5.5G 将加强 5G 现有能力，增加多样化新能力，及时满足消费者和行业需求；另外一方面 5.5G 促进产业协作，加速技术成熟，给 6G 的未来发展探索最新的方向，作为 5G 和 6G 之间的过渡和衔接。?RedCap?Passive-IoTuRLLC?10迈向智能世界 移动网络 2023AI趋势三裸眼 3D、XR 等沉浸式应用产业拐点已来，将推动体验从千兆走向万兆尽管今年仍未结束，但可以肯定 2023 是沉浸式应用转折性的一年。XR、裸眼 3D、AIGC 一起迎来突破，硬件设备的不断进步和软件内容的不断丰富，燃起人们对身临其境的期待。XR、裸眼 3D 可以提供更加真实、更加丰富、更加个性化的体验，满足用户的多元化需求，不仅将改变了人们的娱乐方式，也带来了新的商业机会和社会价值。沉浸式应用产业拐点已来，将推动网络体验需求继续提升从千兆走向万兆。由于沉浸式应用需要传输大量的数据和视频信息，它对网络速度和稳定性有着很高的要求。目前，千兆网络已经成为了主流的标准，它可以满足大部分沉浸式应用的需求。但是随着沉浸式应用技术的不断提升和用户需求的不断增长，千兆网络可能会遇到瓶颈。因此，万兆网络就显得十分必要和紧迫。迈向智能世界 移动网络 202311迈向智能世界 移动网络 20233.1 裸眼 3D、XR 取得关键突破，构筑沉浸式应用基础裸眼 3D 技术突破，带来自然舒适 3D 体验裸眼 3D 终端端到端成熟：从技术方面，裸眼 3D 设备普遍支持 2K 以上分辨率，单人 3D 观看分辨率满足体验要求；AI 眼球实时追踪(时延 20ms)技术以及屏幕主动调整技术，保证头部左右挪动的 3D 体验不受影响(视场角-45 45)；2D/3D 显示自动切换，不看 3D 时对2D 体验没有影响。从成本方面，裸眼 3D 技术已经被应用到了一些智能手机、平板电脑、电视和显示器等产品中，支持 3D 显示的终端新增成本仅数百元。裸眼 3D 内容制作成本下降：2D 到 3D 内容 AI 自动转换技术，已有的海量 2D 片源都可以转换成 3D 片源，直播类应用的 2D 直播到 3D 直播 AI 也可以实时转换，时延低于 5 秒。XR 产业迎来转折，进入快速发展阶段近期，苹果等巨头入场，为 XR 市场注入新的动能，Vision Pro 等集成了 VR 和 AR 功能的头戴式设备，让用户享受高清晰度的 3D 视觉效果和空间音频，让用户进入真正的沉浸式世界。目前市场上 XR 终端种类丰富，覆盖从 200 美金 3000 美金高中低端。XR硬件突破：8K90fps满足12K及以上全景视频，支持实时3D、多路8K和双眼4K云渲染，做到 VST8 亿/年。在某设备制造企业的产线，拥有 10000 产品型号，接受最小订单量最低可达 1 个，常态化面临产能不平衡、产线常频繁变更、资产有效利用率不高等问题。通过 5G PLC 工业控制、5G AGV 改造的柔性产线，将产线利用率由 50%提升到 80%；产线调整时间由周级调整到小时级。?16迈向智能世界 移动网络 2023中国已经实现物联超越人联，蜂窝物联的连接数已达 20 多亿，“物超人”趋势仍在不断加速。5G 物联逐渐成为蜂窝物联的主力，复合增长率超过 60%，在 20252026 将超越 4G 物联。物联网技术的应用从降本走向行业赋能和行业增收。在金融行业中，物联网数据获取、资产管理等方面的价值越来越突出，成为支持实体经济和推动中小微企业数字化转型的新力量。平安银行星云物联计划物联设备超 2,000 万，协助融资额超 6,500 亿元。4.2 物联深入行业全场景，需要更丰富的联接能力在仓储领域，物联已经成为和电网一样的必需品，ABI Research 估算了普通仓储和配套了 5G 物联的仓储的出租价格。普通仓储盈利为 79.3384.21 百万美元；而具备 5G 物联能力的仓储盈利估计为 146.75 155.79 百万美元。物联成本是决定物联发展高度的关键，5G 千亿物联全景清晰，物联能力也在进一步创新，降低物联联接成本，提升联接价值，从数量超人联走向流量超人联和价值超人联。?RedCap 技术，将打开中高速物联十亿新蓝海。RedCap 与传统 5G 物联相比，模组成本更低，满足电力、工业、穿戴、车载等场景的广泛联接需求。当前 RedCap 芯模端已经成熟，预计2023 年 全年会有共计 50 多款 RedCap 商用终端上市。Passive IoT 技术，这是一项革命性技术。Passive IoT 可以利用无线信号为标签终端提供能量，不需要电池供电。同时，标签终端价格低廉，将满足生产、仓储、物流等场景的海量联接需求。17迈向智能世界 移动网络 2023全球共约有 15 亿辆存量汽车，与家庭的数量相当。同时汽车行业正在加速走向智能化、网联化，新能源汽车基本实现 100%联网，新势力汽车的平均DOU 到达了 28GB，远超个人用户平均 DOU。由于汽车的生命周期一般长达 510 年，车载终端的生命周期远长于手持终端。面向未来，车辆对云和 AI 的需求将快速增长，因此 5G 前装已经开始成为领先车企的必选。在中国，新能源车型 5G 搭载交付量占比(搭载 5G 新车交付总量)接近 90%。预计 2023 年中国市场乘用车前装标配 5G 智能座舱交付将超过 150 万辆(含选装)，预计到 2025 年将实现 500 万辆/年搭载规模。车辆的智能化还将继续驱动车载流量 10 倍增长、车云协同需要上行百兆4.3 车载到车云协同、车路协同，需要 5G 车联能力提升以上速率。与此同时智慧交通的发展在快速推进，车路协同将 4 亿多存量车辆与道路的百万级智能交通灯、千万级交通摄像头联接起来，将大大提升交通效率、减少交通事故、提高管理能力。基于 5G 商用网验证，车联网可以覆盖 95%的事故场景，当前验证中已经将事故率降低 25%，提升车流速度 20%以上。在北京亦庄，无人配送车辆已经规模应用，日均派单 2 万3 万件。视频实时回传，上行速率 15Mbps。辅助驾驶的数据采集需要每月 2030GB 的上行流量。在局域场景的无人驾驶车辆也开始商业化，转运集装箱的卡车编队，通行效率提升 40%，人力成本节省60%，需要百兆上行带宽，时延端到端 100ms。?18迈向智能世界 移动网络 2023AI趋势五移动网络智能化需要速疾步稳，加快迈向 L4高阶自智随着移动网络应用新业务的多样化和蓬勃发展，视频带宽要求到裸眼 3D 的带宽时延要求，以及行业应用对大上行、精准定位等要求，运营商对用户业务质量的多样性保障提出了更高的期望；同时无线网络的新站新频新技术的引入带来网络结构性挑战，频谱越来愈多(sub6G、C-band、毫米波、U6G 等）、站点形态更加丰富(宏杆微），运维复杂度进一步提升，运营商为实现“零”故障的愿景，需引入智能化进行故障的提前预防预测等。与此同时大模型技术的快速发展，也将会加速5G AI 的融合，有望将智能化由外挂叠加变成内生一体。智能化在网络中的应用将泛化升级，由用例为中心走向智能化能力为中心，实现业务、体验和网络规建维优的全面升级。未来三年，91%的运营商计划将网络智能化纳入其战略并持续投资，5G AI 加速运营商智能化。与此同时，作为技术领航者的国内外标准或行业组织，如3GPP、GTI、TMF、ETSI、CCSA 等，都已经在各自负责的技术领域上启动了相关的标准化工作，并且也积极通过联合会议，联络函等形式进行了跨标准组织的技术分享。比如 3GPP R18 新特性中包含人工智能和机器学习技术，提供数据驱动、智能化的网络解决方案，RAN智能化也成为3GPP R18重点研究项目，未来R19&R20还在持续面向自智网络产业积极演进。迈向智能世界 移动网络 202319迈向智能世界 移动网络 2023在 3GPP R18 中，已经开始智能化 L4 标准制定。随之，运营商以中国移动，欧洲 Vodafone，泰国 AIS 为代表将自智网络 L4 写入 2025 年战略目标。从产业的多方讨论来看，“意图自适应、多目标协同、确定性体验、预测预防”是 L4 的关键需求。无线网络往 L4 高阶自智演进过程中，对智能化技术提出了更高的要求，比如对无线侧用户位置、设备工参、环境信息等高精确感知能力，多目标、多手段并行优化等多维分析决策能力，自然简洁的人机交5.1 无线网络往 L4 高阶自智演进，需要更高要求的智能化技术互意图驱动能力，以及更高效的信道测量的空口能力等。主流运营商和设备商积极参与智能化在无线场景的商用实践，聚焦“提升能效，高效运维，提升体验”三个方向，比如一些热点场景 智能多频协同、智能宏微协同、智能网络级节能、网络故障预防预测、直播业务体验保障等创新应用，认为无线网络应该在数智感知、数字孪生、意图开放、智能空口等关键智能化技术上需进一步研究与突破：?数智感知：通过分析无线网络用户的信道数据，实现对用户自身、周边环境、网络状态的综合感知，形成可信度较高的参数化物理模型。基于模型的特征刻画，对无线环境进行数字化表达与呈现，进而精准进行信道变化预测，对通信系统优化和能力提升意义重大。数字孪生：以数字化方式创建与物理网络实体一致的虚拟孪生体，并与物理网络实体之间进行实时交互映射实现网络镜像。无线网络数字孪生仿真模型综合考虑网络的覆盖、容量、体验、故障和能耗等特征，模型动态自演进，在线迭代预测精度高。基于数字孪生的网络优化免迭代，现网无中断，缩短优化周期；同时支持多手段并行和多目标融合的联合优化，快速响应定制化需求。意图开放：通过用户与网络的极简便捷交互，将用户对网络的期望智能编译为实时的网络运维意图；通过智能编排和评估，系统根据意图自寻优、自优化，制定及调整策略，辅以智能意图冲突管理等手段，完成下发网络自动执行。意图驱动可减少业务开通和交付时间，提升网络性能等，极大提高网络的可用性与敏捷性。智能空口：通过引入智能信道评估预测能力，多天线 ELAA 场景下精准波束管理及实时跟踪，提升空口性能;通过智能接收机增强，场景级抗干扰、降噪，提升空口覆盖；通过智能一体化信道设计，多域信道重构和抗干扰，提升空口容量。20迈向智能世界 移动网络 2023过去几年，OTT 的收入增长超过了 Telco，运营商期望通过网络能力开放来实现商业模式的改变。因此，从降本增效到提质增收，能力开放成为智能化产业新的热点，CAMARA 和 GSMA Open Gateway成为 2023 年巴展的热。GSMA 开源项目 CAMARA将 Open Gateway 的功能通过开源框架实现全球标准化 API 部署，倡议得到 29 家移动运营商的支持。5.2 从降本增效到提质增收，能力开放成为智能化产业新的热点部分领先运营商已经开展基于 Service API 的 NaaS商业模式探索。运用智能化技术为运营商构建差异化网络能力，助力 Network API 的孵化以及业务的发放和保障成为行业关心的热点。基于 QOD（Quality on Demand）切片业务体验保障 API，网络状态感知API，是智能化可以率先开启的两大价值应用：QOD 切片业务保障 API：常用的 APP（如云游戏/上行直播/自动驾驶等）对网络质量低延时、高可靠性等有更高的要求。无线智能化的引入，基于业务 SLA（Service level Assurance）需求差异化资源分配，基于秒级 SLA 可视和分钟级故障诊断动态 RB 调整，通过 Network API能力开放给上层应用，保障切片业务体验最优。网络状态感知 API：无线智能网络实时识别小区拥塞状态，预测小区覆盖，短视频类 APP（比如抖音/Youtube 等）上层应用通过 Network API 能够及时感知网络资源状态，进行视频码率/分辨率等调整，不出现长时间卡顿等问题，影响用户体验。?21迈向智能世界 移动网络 2023AI 迈入大模型时代，有可能带来移动网络“网络、营销、生态”等全方面的变革，加速高阶智能工程化、规模化落地。领先运营商针对大模型开始积极探索大模型的应用。利用无线网络大量专业知识和海量网络数据,训练适用于无线网络的大模型,包括无线语言大模型、无线多模态大模型、无线预测模型以及无线决策模型等。在移动网络实现从功能系统到知识系统，在闭环流程中形成认知与决策，实现数字咨询、意图运维、5.3 无线大模型未来应用前景开始探索5.4 行动建议体验智优等能力，从人机交互走向意图感知、从经验设计走向复杂工程“智”设计，有望将自治网络真正推向 L4 意图自适应的网络级智能化高阶水平。以运维为例，运维人员有可能通过自然语言与大模型 AI 进行交流，并由 AI 进行辅助故障分析、辅助方案设计，大幅提升运维效率。更进一步，大模型可能运维人员下发的意图以及感知到的多维网络信息，对任务进行分解，提供网络优化模型以及仿真结果等。?产业和标准协同，定义无线智能化价值方向与关键技术自 2019 年 TMF 提出 ADN（自动驾驶网络）概念以来，通过产业和标准组织协同合作，业界已经就自智网络的愿景，架构和分级标准达成产业共识。通过标准组织的充分讨论，能够识别最优的智能化演进路径，帮助运营商在网络数智化转型过程中更有效的协同合作伙伴关系，平滑打通多厂商环境下的端到端流程，提高新业务快速上线的竞争力。产业界需要加快步伐，共同定义无线 L4 应具备的关键技术以及价值方向，助力无线网络加速迈向高阶自智。大模型的全面应用是一个长期过程，需要坚定而谨慎虽然 AI 的技术快速发展，但 AI 的应用在各行各业都需要一个过程。大模型的应用目前仍然面临多层挑战需要去应对。如何设计赋能网络的 AI 大模型？如何应对语料碎片化，提升语料质量？通信网络作为关键基础设施，如何避免大模型可能会出现事实性问题回答错误，导致误解甚至危险指令？AI 与移动网络的融合需要有序开展，率先围绕 3GPP所定义典型作业环节和自动化需求，如自配置、故障预测预防、多目标网络优化、多目标节能等。在此过程中，需要产业共同探讨无线网络大模型的定义、训练、部署，并最终依托大模型和孪生网络实现智能内生，驱动 ADN 迈向网络智能体时代。22迈向智能世界 移动网络 2023AI趋势六5G 已兑现流量倍增能耗微增，全生命周期低碳成为关注点在全球主要经济体公布的计划路线图中，绿色发展成为与数字经济并驾齐驱的主要发力领域和全球共识。136 个国家已做出净零承诺，覆盖全球 88%的排放、85%的人口和 90%的 GDP。ICT 行业减排目标早已明确，绿色也已成为全球运营商核心战略，63%运营商承诺减碳，38%制定碳中和目标。平衡绿色与发展之间的关系将是一个长期的挑战。未来的 5-10 年，运营商普遍面临流量与业务增长和碳减排目标之间的矛盾。能效提升是能够实现发展与绿色和谐共生的基础，除此之外全生命周期绿色等新方向也成为了产业的新方向。迈向智能世界 移动网络 202323迈向智能世界 移动网络 2023随着 5G 在全球的普及，5G 的能效优势也已经在全球网络得到了检验。5G 基站单位比特流量功耗仅为 4G 的 1/5 左右。根据 GSMA 报告，全球 40 网络实施了能效提升举措，其中包括加速用户向 5G迁移，并且这些举措使得移动网络的核心能效指标得到提升，从 0.24 kWh/GB 提升到 0.17 kWh/GB。“从能耗到能效”为通信产业指明了绿色发展方向，并落入 EIST，NGMN 等多个标准组织。但“能效”比较适用于衡量单产品的能力，但对于整个无线网络而言，还需考虑覆盖、体验等指标影响，只考虑kWh/GB 不够客观。多维能效在 kWh/GB 能效的基础上，引入业务质量，科学的兼顾网络发展诉求与绿色节能诉求，从只关注于网络节能和 KPI 保障，到同时兼顾用户体验保障。6.1 5G 已兑现流量倍增能耗微增6.2 产业推动能效评估体系，网络向性能和节能双优发展根据科威特、中国等国家 5G 首波国家的部分站点的统计数据，站点承载的网络流量增长两倍的情况下，站点能耗仍然保持了平稳。不仅如此在部分4G/5G 共站的多频站点上，随着 5G 分流比的持续提升达到 60%以上时，站点功耗甚至出现了下降。多维能效标准将容量、覆盖、体验等多维因素包含在能效评估体系内，从而牵引 5G 建网向性能节能双优方向演进。多维能效建议针对不同的网络场景来编排最优的节能策略：低流量的场景下，保障最基本的网络 KPI，实现最大化节能；在高流量场景下，同时保障用户的体验。经验驱动升级为数据驱动，实现分钟级的节能策略生成和毫秒级的优化策略下发。?00.020.040.060.080.10.1220000002500000300000035000004000000?4G5G12x?NEE1.0=?NEE2.0=24迈向智能世界 移动网络 2023为了实现运营商的碳中和目标，除了需大幅降低网络能耗之外，还需在生产、制造、运输等非网络运行态环节走向循环经济，以进一步减少碳排放。在无线产品设计阶段，就需要优选环境友好型材料，减少原材料的使用，提升产品耐用性、易拆解性，完善产品回收体系，使产品全生命周期材料效率最优，6.3 全生命周期低碳成为关注点6.4 行动建议减少自然资源的消耗。例如使用更高集成度的 AAU和 RRU，通过超宽频等技术，减少所需设备数量；使用数字化供应链，二维码标签替代纸质标签降低纸张消耗；AAU 等设备采用轻量化包装，大幅包装重量减少；减少塑料包装，使用 FSC-认证材质，采用100%可降解环保材料等。?充分利用先进技术，走向 0 bit 0 watt5G 的能效在忙时相比 4G 提升明显，但闲时流量低，但能效仍然有提升空间。0 bit 0 watt 实现全场景全时段能效最优，是下一步创新方向。一方面通过持续提升设备关断能力，走向毫秒级动态关断唤醒，可以使能全天候随时节能；另外对超低负载场景，实现设备“极致休眠”，比如通过采用新材料和新工艺解决 AAU 硬件关断时的凝露和低温问题，仅保留电源模块待机，让 AAU 极低负载时的功耗从 300W 降低到 10W 以下。加速多维能效评估体系的定义和落地业界对以何种指标评估和衡量绿色 5G 无线网络尚未形成统一标。无论是基于策略的节能还是基于 AI 的智能节能，都急需能够平衡体验和能耗的标准的推出。产业界需要加速定义包括流量、能耗以及网络性能等指标在内的多维网络能效评估方法，以准确衡量网络真实能效水平、指导网络向性能和节能双优发展。25迈向智能世界 移动网络 2023AI趋势七5G 促进 CT/OT/IT 融合，内生安全成为安全防护趋势迈向智能世界 移动网络 2023电信网络作为国家关键基础设施，安全合规是运营商对网络安全的第一诉求与关键挑战，如英国TSR，法国 R226，德国 IT 安全法 2.0 等。以 TSR为例，英国于 2022 年 3 月发布电子通信条例草案和实践准则草案，其中电子通信条例定义了规定具体的安全措施，明确运营商必须将努力集中7.1 安全合规、威胁防护和满足行业安全需求是 5G 时代运营商三大网络安全诉求在哪些方面来保护其公共网络和服务，覆盖 3 层网络共 10 大类安全要求；实践准则草案提供详细的技术指导措施，展示了运营商如何履行其法律义务。并引用供应商安全评估，对设备商提出相应安全要求。TSR对运营商网络安全运行具有重要指导意义。26迈向智能世界 移动网络 2023同时，随着电信网络与传统 IT 网络的逐步融合，威胁防护是运营商面临的另一大挑战。2023年2月，GSMA 发布 2023 移动通信安全形势报告，列举了2022年行业十大威胁及每种威胁场景下的攻击事件。十大威胁包括供应链、勒索软件、恶意软件、间谍软件、短信网络钓鱼、关键国家基础设施攻击、欺诈性 SIM卡交换、互联攻击、对虚拟化和云基础设施攻击、人类威胁。在这些背景下，移动网络运营商通过保护关键资产（硬件、软件和数据）和防止未经授权访问或入侵任何组成节点或链路，保护整个网络通信的机密性、完整性和可用性。5G 由于安全控制的设计，增强了传统 4G/3G/2G 网络中面临的许多威胁的防护能力，并在漫游等场景下安全性更高。5G 助力行业数字化转型的深入过程中，运营商业务逐渐从“通信运营商”向“数字服务提供商”，安全也需同步业务，从保障自身到服务各行各业。在安全机制的保护下，5.5G 将在 ToC、ToH、物联网、车联网和ToB服务等方面实现安全的万物智能连接。基础设施安全：第三方设备供应商安全，CPE 安全，虚拟化安全，网络监督模块的安全网络层安全：管理面安全，信令面安全，监控与分析，用户面安全企业安全治理要求：业务支持流程，保持国家韧性能力SUPPLYCHAINRANSOMWAREMALWARESPYWARESMISHINGCRITICALNATIONALINFRASTRUCTUREATTACKSFRAUDULENTSIM SWAPINTER-CONNECTATTACKSATTACKS ONVIRTUALISED&CLOUD-BASEDINFRASTRUCTUREHUMANTHREATINDUSTRY THREATS FROM 2022Mobile Telecommunications Security Landscape（GSMA 2023）27迈向智能世界 移动网络 2023针对运营商三大安全诉求，需要考虑以下关键领域，以实现韧性的网络和安全能力的外溢：传统的网络安全防御体系限于“尽力而为、问题归零”的惯性思维，外挂式安全防护方式难以应对新的安全风险。例如无线空口 DoS 攻击风险，海量基站上难以部署防火墙这类传统“外挂式”安全产品。与此同时，外挂补丁式的防护手段堆砌，对安全运维人员能力要求很高，运维效力低，给供应商带来巨大成本。内生安全相对于传统的“外挂式”，将网络安全能力与信息化环境融合内生，而不再是外挂和局部的，从而在数字化环境的内部，获得无处不在的“免疫力”。设备内生安全是指，安全能力内生于网元内在系统，安全技术融入移动通信业务，使网络具备更有效、高效的一体化防护能力。通过基于业务需要和特征构建从下到上的硬件芯片层、操作系统层、虚拟化层、业务层全栈内生安全能力，打造可信、安全的5G设备，同时提供辅助安全运维和运营能力，支撑运营商构建韧性网络。从 5G 设备业务和内部结构角度分析，5G 设备软硬件环境包括支撑 5G 业务系统运行的硬件、操作7.2 5G 设备内生安全能力逐渐成为网络重要安全防护手段系统、云化场景下的虚拟化组件以及业务相关进程。5G 设备的内生安全从这几个维度出发，分层设计内生安全架构，基于纵深防御原则，构建安全的软硬件环境为业务运行提供保障。同时基于动态防御，及时发现各类攻击行为和异常行为，并快速响应。纵深防御主要是在外部威胁和内部关键资产之间，构建多层次的安全措施，不同的层次采用不同的安全技术，避免出现突破一点即突破全局。设备内生安全可弥补边界防护的不足，将安全防护融入到每个网元设备中，攻击者突破边界后对任何一个网元的渗透攻击均会被及时感知并实时上报至“网元安全管理”预警呈现。网元设备从启动至运行态全过程均实时对自身系统业务行为进行分析，并基于预置的“业务行为白名单”检测异常。如果攻击者一旦渗透入网元设备，其任何更改系统的尝试均会被及时发现。动态防御的核心在于实时监测、快速响应，检测响应自适应，持续优化。5G 网元内生安全能力可以实时监测攻击和威胁，并及时阻断攻击，并通过上层管理软件快速协同响应，可以有效降低潜在风险，保为网络设备提供内生安全保护，以尽可能降低威胁面，提高攻击的进入门槛结合不同的安全技术和措施，通过集成的纵深防御系统，在整个网络上构建多层次的安全措施提供全面的自适应安全管理解决方案，通过端到端安全协调将风险和威胁预测以及预防、检测和响应措施协调到无缝工作流程中设备商的安全能力赋能行业，围绕企业 5G 专网，基于运营商的能力开放平台，将运营商安全能力开放给企业28迈向智能世界 移动网络 2023护 5G 网元免受各种安全威胁的侵害。内生安全基于确定性行为的异常检测对网元设备的资源占用极小、稳定可靠，完全满足电信系统高可靠要求。因方案已经融入网元设备，运营商无需追加太多投资即可构建更安全的 5G 网络。内生安全能够提供更全面、实时、高效和持续的保护，减少对外部组件的依赖性，并具有更高的隐蔽性，易维护、可扩展。虽然内生安全具有上述优势，但不代表网络不需要传统安全保护方案，传统安全防护方案仍是防御大量低成本泛网络攻击的重要手段。内生安全也需要在设计阶段充分考虑并且不断更新，以应对日益复杂和多样化的威胁。?设备内生安全架构图构筑在 5G 设备上的内生安全能力，增强了设备自身安全性，为上层提供了安全检测、响应能力。设备内生的安全能力与安全管理系统联动，可以支撑运营商构建和运营基于端到端的安全防护、检测和响应能力的韧性网络。5G 网络安全运营架构是一个分层架构，主要有三层：安全运营中心（SOC）、单域安全管理和网元安全。运营商的安全运营中心负责整网资产安全管理、漏洞管理、设备配置核查、整网全事件分析、整网的协同联动响应。聚合网络设备、外挂式安全产品、5G终端等的多种安全数据，构建自动化的安全运营平台，实现全网态势感知、通报预警和应急响应。单域安全管理负责无线、承载网或核心网单个网元的资产安全管理，包括单域资产管理、设备安全配置核查、漏洞管理、单域安全事件分析、单域分析响应。单域安全管理平台对接运营商统一的安全运营中心，支撑运营商 SOC 实现对整网统一的安全运营分析、告警和响应。提供数据采集接口，同时下发安全控制策略给网元。网元支持信息采集、威胁检测、安全响应与处置等内生安全核心能力，对接单域安全管理平台。网元内生安全能力及单域安全管理功能由设备商提供。29迈向智能世界 移动网络 2023?运营商 5G 网络安全运营架构图在网元内生安全基础上，运营商需要依照监管合规要求、行业客户需求，将安全理念全面融入到网络规划，网络建设，网络运维全流程中，整合网元和外挂安全产品能力，打造韧性网络并将安全能力输出给行业客户。目前全行业正在大力推进 5G 网络建设，亟需运营商、电信设备商、研究机构、监管机构等利益相关方一起携手，推动 5G 网络内生安全的研究和关键安全能力建设，形成内生安全最佳实践指南。7.3 行动建议安全规划：网络建设同步考虑安全建设，满足监管的合规要求。根据 5G 专网行业客户需要，提供相关的关基保护和等级保护对应的解决方案。安全建设：在网络部署和建设过程中，构建全面安全保护机制，在网络的不同位置部署不同安全方案，实现防护效果和成本平衡，外挂式设备的安全能力和通信网元内生安全能力形成优势互补，组合部署。安全运维/运营：构建资产管理，合规管理，策略管理，情报管理，证书/秘钥管理，安全事件管理、安全运营管理，应急响应管理等模块支撑安全运维运营；基于大数据，AI的模型，持续监控“业务异常”，快速响应及闭环，通过迭代不断提升网络安全运维和运营能力。?

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Page 1 of 77 MoonFox Data Confidential.All Rights Reserved 月狐数据（MoonFox Data）2023 年 Q3 移动互联网行业数据研究报告 月狐数据（MoonFox Data）2023 年 10 月 Page 2 of 77 MoonFox Data Confidential.All Rights Reserved 月狐数据（MoonFox Data）前言 2023 年三季度，宏观政策持续支持科技创新、拓展业态以及扩大内需，中国消费市场供需两侧持续向平稳态势发展，这为消费市场的持续稳步恢复提供了坚实支撑，在这个背景下，移动互联网行业也面临着一系列挑战和机遇。从移动互联网流量大盘来看，用户规模整体增速开始放缓，手机 app 装载数量基本趋于稳定，用户上网时长呈现回升趋势，不过线上泛娱乐行业的用户时长进一步受到挤压，其中短视频行业时长占比呈现持续下降的趋势，这可能是受多元化需求持续高涨的影响，用户注意力逐渐向社交互动、娱乐消费以及搜索下载等领域分散。从行业增长来看，用户对多样化娱乐、线上消费和旅游出行方面需求旺盛。与娱乐相关的行业迎来了较明显的增长，手机游戏行业呈现回暖迹象，有声阅读行业持续抢占用户注意力。线上消费领域用户规模也展现出明显的增长，如综合电商、垂直电商行业。受暑期影响用户旅游出行需求高涨，攻略游记、火车汽车以及用车服务等行业用户规模和使用时长等运营指标表现亮眼。本季度还聚焦于技术创新的竞争。新兴品牌通过不断推出新品试图抢占头部厂商的份额，不过老牌手机厂商在今年三季度开售新品，重新激活市场兴趣。目前，AI 大模型的应用前景备受瞩目，大模型的竞争也从通用型走向垂直行业化、企业化，各大互联网企业陆续围绕 AI 大模型做商业化落地，百度、华为、腾讯和阿里四巨头在大模型领域实现“抢跑”。另一个关键趋势是服务零售的崛起，各项政策鼓励发展服务消费的新业态、新模式和新场景。在第三季度，各大互联网平台抓住服务消费的契机，电商平台和外卖平台在 3c 产品上开启了即时零售的混战，内容平台着力布局到店团购业务，服务零售领域成为了头部互联网企业的必争之地，“拉拢”商家和构建用户认知变得尤为重要。在这一季度内，移动互联网行业整体发展如何？本报告将深入剖析行业大盘、企业表现、不同细分领域以及应用的具体发展情况。Page 3 of 77 MoonFox Data Confidential.All Rights Reserved 月狐数据（MoonFox Data）2023 年 Q3 移动互联网行业发展总结 Page 4 of 77 MoonFox Data Confidential.All Rights Reserved 月狐数据（MoonFox Data）目录 1.移动互联网市场概览.5 1.1.外部环境：.5 1.2.流量大盘：.7 1.3.行业发展：.10 1.4.企业发展：.14 2.移动互联网发展态势总结.19 2.1.设备市场：.19 2.2.内容生态：.23 2.3.商品零售：.26 2.4.服务零售：.29 2.5.娱乐消费：.33 2.6.技术发展：.38 3.移动互联网细分行业洞察.41 3.1.汽车资讯行业.41 3.2.互联网汽车行业.41 3.3.用车服务行业.49 3.4.社区交友行业.52 3.5.买房租房行业.55 3.6.基金券商行业.57 3.7.智能家居行业.59 3.8.搜索下载行业.61 3.9.K12 教育行业.63 4.移动互联网季度特色榜单.65 4.1.百万黑马 app 榜.65 4.2.千万黑马 app 榜.67 4.3.上升最快 app 榜.68 4.4.年龄特色 app 榜单.69 4.5.地域特色 app 榜单.70 4.6.综合性手机银行 app 活跃用户榜单.71 4.7.城商行手机银行 app 活跃用户榜单.71 4.8.生活服务 app 活跃用户榜单.72 4.9.融资热点榜单.73 4.10.App 流量价值总榜.74 Page 5 of 77 MoonFox Data Confidential.All Rights Reserved 月狐数据（MoonFox Data）1.移动互联网市场概览 1.1.外部环境：经济活动持续恢复，市场供需有所改善 1.1.1.国家大力支持数字经济新业态，鼓励数字经济新动能持续释放 2023 年我国经济走向高质量发展阶段，科技创新、拓展业态以及扩大内需成为国家重点关注的领域。今年第三季度，国家密集发布相关互联网政策，对尚不成熟的生成式人工智能及时推出相关规定并给予鼓励与包容，并且针对人工智能的相关政策将会不断完善监督体系。同时，国家相关部门提出了“一刻钟便民生活圈”、“县域商业”、“元宇宙产业”的相关建设规划政策，围绕稳定大宗消费、促进汽车消费和电子产品消费、拓展农村消费等方面出台多项举措，大力鼓励相关企业发展数字经济新业态，进一步加快居民消费的持续恢复。Page 6 of 77 MoonFox Data Confidential.All Rights Reserved 月狐数据（MoonFox Data）1.1.2.国家多措并举助力供需两侧协同发展，消费市场保持恢复向好势头 随着经济持续稳定恢复、扩内需促消费政策措施逐步落地见效，中国消费市场继续保持稳步恢复态势，供需两侧持续向平衡的态势发展。数据显示，2023 年 8 月综合 PMI 产出指数为 51.3%，比上月上升 1.3 个百分点，制造业采购经理指数和非制造业商务活动指数分布为 49.7%和 51%，整体上继续位于扩张区间。从今年 8 月的全国居民消费价格指数来看，全国居民消费价格指数同比和环比均迎来上涨，居民对教育文化和娱乐、衣着、医疗保健等类目消费支出增加相对明显，但对大宗商品的消费潜力仍有待进一步释放。1.1.3.现代服务业供给快速恢复，服务零售具有巨大增长潜力 在服务需求扩大的带动下，消费结构不断转型升级，消费形态逐渐由商品消费为主向商品和服务消费并重转变。数据显示，近一年全国服务业供给呈现快速恢复的态势，今年 8 月份全国服务业生产指数同比增长 6.8%，比上月加快 1.1 个百分点。此外，国家统计局首次增加发布服务零售额数据，与社会消费品零售额和全国网上零售额指标相比，服务零售额能够全面反映消费市场发展情况。今年 1-8 月份，服务零售额同比增长 19.4%，均高于社会消费品零售额和全国网上零售额，可见，服务性消费增势较好，成为今年消费恢复的一大亮点。Page 7 of 77 MoonFox Data Confidential.All Rights Reserved 月狐数据（MoonFox Data）1.2.流量大盘：移动互联网活跃流量增长放缓，新生代和老年网民仍是主要增长动力 1.2.1 移动互联网活跃用户规模环比增幅有所放缓，网民手机 app 装载数量趋于稳定 移动互联网大盘活跃用户规模在今年三季度末已达到 12.2 亿，较去年同期增长2782 万，同比增速为 2.3%，较今年二季度末增长 500 万，环比增幅达到 0.4%，较上季度下降 0.6 个百分点，整体来说移动互联网活跃流量趋于稳定增长。Page 8 of 77 MoonFox Data Confidential.All Rights Reserved 月狐数据（MoonFox Data）今年二季度，移动网民人均手机安装 app 总量达 68 个，较去年同期增加 1 个，较上季度增加 1 个，移动网民手机 app 装载数量基本保持稳定。Page 9 of 77 MoonFox Data Confidential.All Rights Reserved 月狐数据（MoonFox Data）1.2.2 移动用户网民注意力逐渐向线上回流，人均 app 每日使用时长同比、环比均呈现增长 今年三季度移动互联网用户人均每日使用app的时长为5.42小时，较上季度增加6.3分钟，同比略有增长，这种变化可能是受暑期用户线上需求旺盛的影响，网民的兴趣逐渐回到线上活动中。总体而言，过去一年移动网民人均 app 使用时长仍保持在每天 5 小时以上。1.2.3 新生代和老年网民比例有所增长，移动互联网用户地域分布结构趋于稳定 截止 2023 年 9 月，移动互联网用户中 25 岁及以下用户占比达 23.4%，同比增长0.4 个百分点，45 岁及以上的用户占比达 33.4%，同比增长 0.2 个百分点，新生代和老年网民比例增长相对明显。移动互联网用户地域分布结构趋于稳定，高线城市用户占比达 50.85%，三线及以下城市用户总占比将近 50%。Page 10 of 77 MoonFox Data Confidential.All Rights Reserved 月狐数据（MoonFox Data）1.3.行业发展：短视频、手机游戏行业活跃用户规模增长明显，与娱乐消费相关的行业获流量和用户时长双增长 1.3.1.短视频行业用户时长被进一步挤压，用户注意力向社交互动、娱乐消费、搜索下载等领域分散 从移动网民对不同类型 app 的使用时长来看，今年三季度短视频和即时通讯行业仍占据最高的用户时长份额，总占比超过 50%。用户时长变化方面，短视频行业用户时长被大幅挤压，用户时长占比环比减少0.8个百分点，同比减少1.9个百分点；即时通讯、在线视频、综合商城、在线阅读、搜索下载等行业用户时长占比都呈现显著增长，其中即时通讯增长 1.7个百分点，在线视频增长1.3个百分点，综合商城增长2个百分点，搜索下载增长 0.7 个百分点。如今移动互联网处于存量竞争的阶段，各领域的平台逐步丰富内容形态，移动互联网用户不再依赖于短视频平台，而是将注意力转向其他平台中。Page 11 of 77 MoonFox Data Confidential.All Rights Reserved 月狐数据（MoonFox Data）1.3.2.泛娱乐行业用户时长占比与上季度持平，手机游戏和数字阅读领域需求较上季度有所回暖 今年三季度，受到手机游戏行业用户时长下滑的影响，泛娱乐行业用户时长占比与上季度持平，同比出现较明显的下降，降幅达 3.6 个百分点，整体来看近一年泛娱乐类应用的用户时长呈现下滑趋势。从细分类型来看，视频直播、新闻资讯和手机游戏行业用户时长占比同比下降较明显，但手机游戏和数字阅读行业用户时长环比出现小幅增长，这可能与暑期休闲娱乐需求的回升有关。Page 12 of 77 MoonFox Data Confidential.All Rights Reserved 月狐数据（MoonFox Data）1.3.3.受暑期影响手机游戏用户规模同比增量位居全网首位，社交和消费相关行业也获得较明显的用户规模增长 从不同细分行业的安装用户规模增长情况来看，今年 9 月手机游戏用户规模达6.45 亿，同比增量超过 1 亿，近年来手机游戏受到政策影响用户活跃规模有所下滑，但得益于暑期休闲娱乐需求的回暖，用户对手游类 app 的使用需求明显增长。此外，在微博博客、短视频等社交互动相关的行业用户规模增长明显，同比增量均超过 4000万量级，团购外卖、社交电商、火车汽车、用车服务等消费类平台的用户规模同比增量均超过 3000 万量级。Page 13 of 77 MoonFox Data Confidential.All Rights Reserved 月狐数据（MoonFox Data）1.3.4.用户线上消费需求旺盛，有声阅读行业持续抢占用户注意力 从不同细分行业的用户时长增长情况来看，今年 9 月综合电商行业人均单日使用时长增长最明显，同比增长了 15.6 分钟，值得注意的是，今年以来有声阅读行业连续上榜，9 月人均单日使用时长达到 56.3 分钟，同比增长超过 11.7 分钟，用户对有声阅读内容的需求仍然强劲，这可能与用户寻求多样化的娱乐和信息获取方式有关。攻略游记、用车服务、火车汽车等行业用户时长也获得了较明显的增长，反映了用户在旅游出行方面的需求较大。Page 14 of 77 MoonFox Data Confidential.All Rights Reserved 月狐数据（MoonFox Data）1.4.企业发展：互联网头部企业不断优化和调整应用生态，消费市场复苏利好企业相关业务增长 1.4.1.互联网巨头持续保持规模影响力，百度系在用户增长上表现出色 截止 2023 年 9 月，腾讯系、阿里系、百度系和字节系 app 的用户安装占比均呈现明显增长，同比增幅在 3%以上，其中腾讯系和阿里系 app 仍具有最大规模的流量池，字节系 app 活跃流量呈现较快的增长速度，MAU 同比增速分别达为 9.7%。此外，百度系 app 流量在今年三季度仍持续出现高增长，截止 9 月用户安装占比达86.1%，同比增长 4 个百分点，MAU 达 9.7 亿，同比增长 11%。Page 15 of 77 MoonFox Data Confidential.All Rights Reserved 月狐数据（MoonFox Data）1.4.2.腾讯加强手机游戏业务的发展，手机游戏领域 app 数量增长明显 截止 2023 年 9 月，腾讯系 app 数量为 211 个，较 6 月底增加 6 个，同比增加 7个，腾讯系移动端 app 数量出现快速，尤其是在手机游戏领域的数量增加明显。此外，字节系 app 数量没有明显变化，而阿里系、百度系 app 数量同比有所下降，可能是在优化调整其应用组合，以更好地满足市场需求。Page 16 of 77 MoonFox Data Confidential.All Rights Reserved 月狐数据（MoonFox Data）1.4.3.互联网巨头持续发展细分领域，追求新业务增长以维护市场竞争力 从头部企业旗下不同细分类型 app 的渗透率来看，各企业在优势领域中占据了绝大部分的流量份额，主营业务相关行业渗透率保持缓慢增长，头部企业更多地依靠发展新业务来推动流量增长。具体来看，腾讯系的社交网络应用继续占据主导地位，电话通讯应用的渗透率增长最为显著，同比增长 5.9 个百分点；阿里系金融理财和旅游出行应用的渗透率增长相对明显，同比增幅都在 5%以上；百度系的实用工具和办公商务应用同比增长均超过 5 个百分点；字节系的数字阅读应用的渗透率仍然呈现快速增长，同比增长 14.1 个百分点，其次是新闻资讯应用，渗透率同比增幅达 6.4%。Page 17 of 77 MoonFox Data Confidential.All Rights Reserved 月狐数据（MoonFox Data）1.4.4.头部企业在优势领域保持持续增长动力，旅游出行需求旺盛持续带动百度系相关 app 活跃流量的增长 从头部企业旗下不同细分类型 app 的 MAU 来看，腾讯系社交网络、实用工具app 活跃用户规模增长明显，今年 9 月 MAU 同比增幅都在 5%以上，手机游戏领域也出现回暖迹象；阿里系金融理财和视频直播 app MAU 增长相对明显，同比增速均超过 5%；百度系旅游出行 app MAU 持续保持高增长，同比增速达到 25.6%，旅游需求的复苏持续对百度系应用产生了积极的影响；字节系在数字内容领域持续强化，数字阅读和视频直播 app MAU 增长相对明显，同比增速分别达 15.8%和 12.3%。Page 18 of 77 MoonFox Data Confidential.All Rights Reserved 月狐数据（MoonFox Data）1.4.5.互联网腰部企业中网易覆盖渗透率同比增幅最明显，在线旅游头部企业携程MAU 同比增速最快 截止今年 9 月，互联网腰部企业的流量规模多数呈现增长态势，其中在覆盖渗透率方面，网易旗下 app 增长相对明显，渗透率同比增长 4.3 个百分点，其次是京东和小红书，分别同比增长 3.8 和 3.4 个百分点。从企业去重月活规模来看，今年 9 月携程旗下 app 活跃流量规模增长明显，MAU 达 1.65 亿，同比增长 57.5%；其次是网易和京东，MAU 同比增速均超过 18%。Page 19 of 77 MoonFox Data Confidential.All Rights Reserved 月狐数据（MoonFox Data）2.移动互联网发展态势总结 2.1.设备市场：国货逐潮趋势下手机终端市场有望重构格局，头部厂商纷纷抢滩上线新品，华为 Mate 60 Pro 赢得消费者的青睐 2.1.1.荣耀、iQOO 市场份额持续快速增长，老牌手机厂商市场占比进一步被挤压 截止今年 9 月，手机终端品牌的市场份额排名情况与上季度保持一致，苹果、OPPO、华为是目前市场份额排名 top3 的品牌，华为、VIVO、小米市场份额同比有所下滑，而荣耀、iQOO、红米等品牌市场份额增长相对明显，其中 iQOO 的同比增速达到 20%以上。Page 20 of 77 MoonFox Data Confidential.All Rights Reserved 月狐数据（MoonFox Data）2.1.2.安卓终端市场中华为高端机型 Mate50 Pro 市场份额同比增速最快，多个手机品牌的低价机型增长较快 从安卓手机终端畅销机型的市场份额变化情况来看，截止 2023 年 9 月，华为高端机型 Mate50 Pro 的市场份额同比增速达到 2197%，位列安卓终端市场第一，低价机型畅享 50 Pro 市场份额同比增幅在 300%以上；VIVO 的 Y77e 市场份额同比增速超过 1000%，其子品牌 IQOO 的 IQOO10 市场份额同比增速达 382%；此外，小米的红米 K50 至尊版和 12S Pro 机型市场份额增长均排到安卓终端市场 top 8。Page 21 of 77 MoonFox Data Confidential.All Rights Reserved 月狐数据（MoonFox Data）2.1.3.三季度手机品牌掀起新品混战，华为销量份额在新上线机型中明显领先 新上市机型方面，截止 2023 年 9 月，华为新上市的 Mate60 pro 增量份额达到 2.69%，位居市场首位，其次是苹果的 iPhone15 系列，增量份额位列前四，华为与苹果在高端机领域开启了拉锯战。除此之外，荣耀 90 和荣耀 X50 的销量份额也分别排到了 top 8，荣耀推出的多款机型受到市场青睐，成为荣耀品牌整体市场份额快速增长的重要驱动力。Page 22 of 77 MoonFox Data Confidential.All Rights Reserved 月狐数据（MoonFox Data）从头部手机品牌的广告投放创意组数来看，华为与苹果在市场营销策略呈现明显的差异，苹果在新产品发布前增加广告投放，以制造预热效应，与此不同，华为在Mate 60 系列开售后逐步加大广告投放，在 9 月 14 日广告投放环比增幅超过 100%，这与华为今年不同寻常的销售方式有关，华为首次推出先锋计划，Mate 60 系列以直接开售的方式登场。Page 23 of 77 MoonFox Data Confidential.All Rights Reserved 月狐数据（MoonFox Data）2.2.内容生态：内容竞争逐渐升级，平台流量及商业模式内卷化，短剧或成未来增长点 2.2.1 短视频平台不断加大对短剧的扶持力度，轻量化短剧缓解流量焦虑并加速实现商业化变现 在“降本增效”的背景下，严格控制预算成为长视频平台的无奈之举，相比部分剧集、综艺项目遭遇搁置，微短剧制作周期短、投资成本低，成为了文娱行业最大的风口，更是席卷了诸多长、短视频平台、MCN 机构、影视公司、营销公司等多方力量加入这个赛道。如今，短剧在短短几年的快速发展下，短剧的商业化变现渠道逐渐成熟，主要有分账奖励、广告招商、直播电商以及内容付费等。率先进入短剧赛道的快手发力短剧付费模式，持续推出多部精品短剧，在短剧流量以及商业化渠道上获益颇丰。与此前抖音尝试付费短剧的模式不同，今年抖音开始探索免费模式，首次将短剧业务独立成为一款名为“红果免费短剧”的 APP，这意味着未来短剧赛道不再是简单的比拼内容及运营能力，模式之争可能成为新的看点。同时，依托腾讯生态的视频号发展迅猛，在几年内逐步完善内容生态的布局，目前视频号在短剧赛道上仍处于起步阶段，主要是宣发 IP 内容及原创内容等，不过，今年视频号将会加大对创作者的扶持以及探索内容付费体系，未来有望与头部短视频平台抢占短剧流量。Page 24 of 77 MoonFox Data Confidential.All Rights Reserved 月狐数据（MoonFox Data）数据显示，今年第三季度短视频头部平台快手的人均单日使用时长出现上升趋势，同比增加 6.1 分钟。抖音的人均单日使用时长出现下滑趋势，不过抖音集团新推出的红果免费短剧 APP 增长较明显，单日人均使用时长呈现上升明显上升趋势，在今年三季度达到 38.2 分钟，环比增长 16.7 分钟。而微信平台保持稳定增长态势，人均单日使用时长同比增长 4.8 分钟。Page 25 of 77 MoonFox Data Confidential.All Rights Reserved 月狐数据（MoonFox Data）2.2.2 微信视频号活跃渗透率将近四成，男性和中老年用户是主要贡献群体 数据显示，截止 2023 年月，微信视频号在全网的活跃渗透率达到 38.5%，也就是说每天全网将近四成的用户会进入到微信视频号中，安装渗透率已达到 91.1%的微信为视频号提供了庞大的流量池。从视频号的用户性别特征来看，相比于女性，男性用户对视频号使用偏好度较高。从视频号的用户年龄特征来看，46 岁及以上的中老年人群对视频号的使用偏好度最高，其次是 36-45 岁的用户群，成为视频号流量的主要贡献群体。Page 26 of 77 MoonFox Data Confidential.All Rights Reserved 月狐数据（MoonFox Data）2.3.商品零售：突破用户圈层成为营销趋势，强化品牌与消费者的紧密连接，激发实际购买力 如今，新消费品牌进入竞争白热化阶段，茶饮咖啡品牌卷起了跨界联名的热潮。今年第三季度，多个茶饮咖啡品牌接连发生现象级联名的营销事件，联名营销不仅为品牌带来新鲜感十足的形象，还将品牌的潜在用户拓宽拓深，贴合消费者的兴趣点及分享欲，将固化的用户群体实现裂变，最终赢得名利双收。数据显示，今年 8 月 11 日，喜茶与原神的二度合作又一次掀起了强大的号召力，喜茶小程序当天 DAU 高达 183.3 万，环比增长 83%，这次双方打造以内容驱动为营销思路，贴近年轻用户的互动偏好。9月4日，瑞幸咖啡与贵州茅台联手推出新品“酱香拿铁”，开售当日瑞幸咖啡小程序 DAU 超过 600 万，环比增长 187%，二者的强强联合在市场营销层面迅速焕新品牌形象，打破固有的年轻化用户群体，满足更多年龄段用户的猎奇心理。9 月 14 日，奈雪的茶与薄盒 APP 联名合作，推出带有周杰伦范特西音乐宇宙联名款的奶茶及周边产品，奈雪的茶小程序 DAU 在 9 月 16 日达 Page 27 of 77 MoonFox Data Confidential.All Rights Reserved 月狐数据（MoonFox Data）到 86.2 万的峰值，此次合作放大了联名的范围，开创线上元宇宙与线下实物售卖的新玩法。在餐饮新消费领域，“麦麦自习室”在麦当劳小程序正式上线，采取提前支付 1元的方式预约，即可享受 WiFi、空调、饮用水等服务。这是麦当劳探索“第三空间”场景营销的第三次更新迭代。早在 2018 年，麦当劳联合晨光文具打造高考“陪战自习室”，去年 7 月，麦当劳在云南 42 家门店试点推出“麦麦自习室”，如今该服务已拓展至全国多地门店。从今年 9 月各城市的门店客流指数来看，麦当劳各个城市线下门店月均客流指数均呈现不同程度的增长，其中，一线、新一线及三线城市同比增长率均超过 50%。从各年龄段用户来看，25 岁及以下的年轻群体对麦当劳的偏好程度最高。麦当劳通过这一创新正逐步转变其形象，从传统的快餐店向更加多元化的学习和工作场所发展，以迎合现代年轻消费者的多样化需求。Page 28 of 77 MoonFox Data Confidential.All Rights Reserved 月狐数据（MoonFox Data）不仅如此，麦当劳中国携手小红书展开在人群、场景运营基础上的趋势合作，快餐品牌与内容平台合作可以进一步挖掘营销场景，为消费者带来全新的餐饮体验。从重合率及应用偏好来看，麦当劳与小红书的重合率将近 70%，也就是说将近 7 成的麦当劳用户安装了小红书 APP，而且麦当劳用户对小红书的偏好程度较高，未来麦当劳借助小红书的流量资源和种草影响力，可以有效提升品牌曝光度，并有可能获得更多的营销空间。新消费风口正旺，零食赛道也酝酿着新的机遇。作为“零食第一股”，良品铺子、三只松鼠和来伊份相继公布了 2022 年财报，从营收渠道上来看，良品铺子和来伊份均以线下起家，而三只松鼠依托电商占据优势地位。当“电商红利”逐渐退潮，线上营销整体表现为营收贡献的走低和成本费用的走高。在线上获客成本整体较高的情况下，加速线下布局或许是拉动消费增长的新引擎。今年良品铺子率先发力布局线下门店，开始尝试探索零食行业的“空间零售”，打造出逛、购、休、玩结合的“第三空间”。对比三大零食厂商的线下门店月均客流同比增速，良品铺子和来伊份在今 Page 29 of 77 MoonFox Data Confidential.All Rights Reserved 月狐数据（MoonFox Data）年第三季度整体呈现较好的增长趋势，而良品铺子线下门店客流连续三个月呈现正增长，月均客流同比增速在今年 9 月高达 24.4%。2.4.服务零售：即时零售和团购消费热度兴起，各大平台加入本地生活混战，争相抢占竞争优势 2.4.1.即时零售领域：3C 战场“卷”至即时零售，电商平台捍卫优势品类，外卖平台以到家能力正面交锋 今年服务零售额增速亮眼，服务消费成为引领前三季度消费复苏的重要动能，多项政策鼓励创新发展服务消费的新业态、新模式和新场景。随着消费者的即时性消费习惯逐步养成，以即时配送体系为基础的高时效性到家消费业态的即时零售模式开始兴起。今年 9 月，iPhone15 系列和华为 mate 60 系列的货源之争和速度之争被快速放大，美团、京东、阿里等巨头开启了即时零售的混战，提前与商家端达成合作，将在 Page 30 of 77 MoonFox Data Confidential.All Rights Reserved 月狐数据（MoonFox Data）首发节点同步开售新品，并强调配送到家的即时能力。从目前业务动向来看，头部平台即时零售模式的差异化明显：京东旗下的京东到家和阿里旗下的盒马逐步将线上线下融合加深，形成了 B2C O2O 模式；美团和饿了么从餐饮外卖逐步拓展业态品类，纷纷打出“半小时达”的口号切入即时零售市场，形成外卖 O2O 模式。正值3C大战，从各家平台针对商家和消费体验的集体开卷可以看出，今年即时零售赛道的竞争十分焦灼。数据显示，今年 9 月发力即时零售的平台月均 DAU 环比呈现较好的增长，盒马和京东到家月均 DAU 环比增速分别达 1.6%和 2.2%，美团月均DAU 环比增速高达 3.6%。即时零售业务成为各个平台激发新增长的动力，抢先发力商家、建立起即时消费心智已成为主流即时零售平台的重点发展方向。Page 31 of 77 MoonFox Data Confidential.All Rights Reserved 月狐数据（MoonFox Data）2.4.2.团购消费领域：探店经济吸引力强劲，内容平台积极探索团购赛道切入机会，寻找生意的第二增长曲线 今年以来，流量变现的压力让内容平台也挤进了本地服务的赛道，抖音继续完善本地生活生态，加码全域推广团购业务，在多个城市全面引入区域代理模式，小红书已经上线“官方探店合作中心”并推出“100 家探店计划”，并且在高线城市开启团购入口。从模式来看，抖音主要是以直播推荐模式来布局团购业务，通过短视频、直播等传播媒介来带动相关团购产品资源，而小红书则是以图文推荐模式来拓展到店餐饮业务的能力，开放的内容分享为用户呈现更丰富的消费反馈，打通本地生活从内容种草到消费的闭环。Page 32 of 77 MoonFox Data Confidential.All Rights Reserved 月狐数据（MoonFox Data）目前抖音和小红书在到店团购业务上都在逐步推进，商家资源争夺成为内容平台的新战场。数据显示，截止 2023 年 9 月，抖音来客平台安装用户规模达 805.9 万，月均 DAU 跃升至 477 万，同比增速高达 294.8%，而小红书商家版安装用户规模达88.5 万，小红书的活跃商家规模与抖音仍有较大差距，但其增长速度更快，小红书商家版月均 DAU 同比增速超 500%。面对抖音在本地生活领域的凶猛攻势，新玩家的加入不仅会加速资源的竞争，而且很可能会在团购消费领域开创新的业态。Page 33 of 77 MoonFox Data Confidential.All Rights Reserved 月狐数据（MoonFox Data）2.5.娱乐消费：娱乐消费市场正处于快速反弹期，消费者心态的转变加速市场回暖 2.5.1.线上娱乐：今年暑期档古偶题材剧集爆发，头牌“综 N 代”热度持续释放，为各家平台带来明显的活跃流量增长 今年暑期档，热播的剧集类型相对集中，播放市占率排名 top 10 的剧集主要以古装题材为主，其中腾讯视频的长相思以 10.1%的播放市占率明显领先其他剧集，而爱奇艺的长风渡和莲花楼分别以 7.3%和 5.2%的播放市占率挤进前三。综艺方面，综 N 代热度持续释放，腾讯视频五十公里桃花坞第三季在暑期期间播放市占率全网排名第一，达 8.67%，而芒果 TV乘风 2023、密室大逃脱第五季等多部头牌综艺播放量位居前列，爱奇艺只有中国说唱巅峰对决 2023、萌探探探案第三季两个综艺上榜前十。Page 34 of 77 MoonFox Data Confidential.All Rights Reserved 月狐数据（MoonFox Data）今年暑期期间，头部在线视频平台均呈现出明显的活跃用户增长，其中爱奇艺涨势相对明显，其 8 月 DAU 均值达到 9751.9 万，同比增长 15.2%，且进入 9 月份后仍保持增长态势，与腾讯视频的距离不断拉大，腾讯视频 8 月 DAU 均值达 8577.1 万，同比增幅为 5.7%；优酷月均 DAU 持续稳定增长，8 月 DAU 均值为 3976.9 万，同比涨幅达 8.2%；芒果 TV 则凭借多部热播综艺实现明显的活跃流量增长，平台 8 月 DAU均值达 2919.5 万，同比增长 11.0%。Page 35 of 77 MoonFox Data Confidential.All Rights Reserved 月狐数据（MoonFox Data）2.5.2.线下娱乐：后疫情时代催化消费观的跃迁，文旅消费市场多业态加速回暖，暑期旅游需求空前旺盛，暑期档电影票房创新高，演出经济强势复苏 在后疫情时代，“YOLO”精神在年轻群体再次盛行，强调活在当下和享受人生的价值观。在这种观念的驱动下，中国式的“YOLO”精神体现在娱乐消费市场上，越来越多的人愿意为新鲜体验和情绪价值买单。今年三季度，“city walk”成为暑期热门关键词，资讯指数环比增长 635%，关注这一旅游形式的群体集中分布在北京、上海等高线城市，主要是 20-29 岁的年轻人。“city walk”成为继“特种兵旅游”之后的新型旅行方式，为中国城市旅游消费带来新风潮，这也反映了年轻群体提倡“YOLO”的生活态度，将体验消费放在首位。Page 36 of 77 MoonFox Data Confidential.All Rights Reserved 月狐数据（MoonFox Data）不少 OTA 平台抢占暑期档文旅新热点，今年 7 月携程与深圳市政府联合推出“city walk”暑期旅游推广活动，在线旅游平台也相继推出城市漫游产品，为暑期旅游消费添加新活力。数据显示，头部 OTA 平台在今年 Q3 季均 MAU 整体呈现较好的增长态势，领跑用户规模的携程季均 MAU 同比增长达 53.1%，位列第二的去哪儿旅行季均 MAU 同比增长高达 57.6%，与此同时，提供一体化的旅游服务的途牛旅行取得了超 40%的季均 MAU 同比增长率。Page 37 of 77 MoonFox Data Confidential.All Rights Reserved 月狐数据（MoonFox Data）从电影市场来看，暑期档迎来新一轮的观影高峰，优质国产影片口碑超出预期，电影市场供给进一步拉动需求，今年 7 月全国电影票房高达 87.17 亿元，刷新中国影史 7 月票房纪录。观影需求的旺盛也带动了电影票务平台的活跃，数据显示，今年 7月猫眼 app 端和小程序端月均 DAU 均值加总升至今年以来最高峰值，环比增长42%，淘票票环比增长超过 30%暑期成为线下演出市场的爆发期，演唱会、音乐节、小剧场、文旅演艺等品类供需两旺，热门明星歌手在全国各地陆续开展演出，“跨城赶场”成为了时下消费者观演的真实写照。数据显示，线上票务平台大麦的活跃用户规模出现井喷式增长，尤其是 TFBOYS、张学友等明星歌手演唱会门票开售的节点引发大规模用户“抢购”。截止 2023 年 9 月，大麦 app 端和小程序端 DAU 均值加总达到 147 万，较去年同期增长 617%，可见线下演出市场迎来强劲复苏。Page 38 of 77 MoonFox Data Confidential.All Rights Reserved 月狐数据（MoonFox Data）2.6.技术发展：国内大模型的战争从通用大模型转向行业大模型，云服务瞄准 TOB 场景 2.6.1 AIGC 将在产业场景实现更广的商业化落地，相关监管政策也将陆续发布实施 今年三季度 AIGC 概念依旧热度不减，首个 AIGC 管理办法正式公布，为生成式人工智能服务的健康发展和规范应用提供了法律依据。头部企业陆续围绕 AI 大模型做商业化落地，尤其是应用在教育、医疗、汽车等场景，AI 大模型的应用潜力正在逐渐显现，将会对各行各业产生深远的影响。Page 39 of 77 MoonFox Data Confidential.All Rights Reserved 月狐数据（MoonFox Data）2.6.2 一系列大模型的集中爆发，需求差异将推动以行业级、企业级大模型方式支撑上层应用，头部云服务厂商强化 MaaS 模式的输出 如今，一系列大型模型迅速涌现，但基础大模型面临算力成本问题和垂直领域任务表现不佳的挑战，这将引导头部云服务提供商向行业级、企业级大模型打通商业化路径。MaaS 模式是指“模型即服务”的新业务模式，基于既有 IaaS 设施与 PaaS 平台架构将大模型作为一种服务提供给客户使用。目前，MaaS 模式已成为各大云服务巨头的首要战略，借助现有的基础设施与平台架构，为客户提供模型训练、模型调优、推理部署等服务。随着大模型开源趋势的发展，MaaS 服务提供商将积极推动大模型商店平台的建设，加强大模型生态系统，纳入更多可商用的开源模型，提供更丰富的工具链和产品服务。Page 40 of 77 MoonFox Data Confidential.All Rights Reserved 月狐数据（MoonFox Data）2.6.3 大模型时代智能算力资源或将更多承压于云服务产品，MaaS 模式将成为云服务市场的“新赛点”一直以来企业通常采取算力租赁和自建数据中心的方式来满足算力需求，进入大模型时代，算力是直接影响模型训练和应用效果的关键因素，大模型对智能算力的需求逐渐呈指数级增长，这使得 AI 服务器成为承载算力的主要工具。而云服务厂商提出MaaS 服务新范式，将云计算、智能算力和模型能力融合，降低了模型部署和运行 AI服务器的成本，还能提供客户在云端直接调用、开发和部署模型的服务，未来更多的中小型企业将采用 MaaS 模式来满足自身的个性化需求。Page 41 of 77 MoonFox Data Confidential.All Rights Reserved 月狐数据（MoonFox Data）3.移动互联网细分行业洞察 3.1.汽车资讯行业 3.1.1.三季度汽车零售市场保持温和增长，汽车资讯平台开展汽车营销节提升用户活跃度 2023 年 7 月至 9 月，国内乘用车零售累计销量达 567.8 万辆，较去年同期增长1.2%，环比涨幅达 10.7%，整体而言，车市增势相对温和。汽车资讯平台方面，今年三季度，行业月活跃用户规模同比增速较去年同期有所放缓，但规模数量呈稳步增长态势，行业 MAU 在 8 月份达到近一年来的峰值 1.52亿，同比增长 6.7%，头部平台在 8 月份开展的汽车营销节对提升用户活跃度有较大的影响；用户粘性指标方面，行业用户单日人均使用时长相对平稳，本季度达到 19.3 分钟，同比增加近 1 分钟。Page 42 of 77 MoonFox Data Confidential.All Rights Reserved 月狐数据（MoonFox Data）3.1.2.汽车资讯竞争格局分化明显，头部平台将持续发挥优势提升汽车零售 B 端与 C端的连接效率 数据显示，汽车资讯行业竞争格局分化明显，活跃用户仍主要集中在第一梯队平台中。内容生态和服务类型日趋多样化的汽车资讯平台，已成为汽车潜客形成消费决策的重要触点，随着用户对汽车垂媒的关注度不断提升，头部平台将持续发挥自身的流量优势以及数字化营销能力，帮助汽车销售端更好地与消费者建立沟通桥梁。Page 43 of 77 MoonFox Data Confidential.All Rights Reserved 月狐数据（MoonFox Data）3.1.3.汽车之家营销 IP 平台生态升级助力提振汽车消费信心，赋能汽车产业企稳向好发展 在降价潮、消费者持续观望的背景下，车市仍将面临较大的增长压力，充分挖掘用户需求、激发汽车消费潜力，成为下半年行业发展的主基调。为此，汽车之家主要从两方面来帮助汽车行业突破增长困境，一方面是升级“818 全球汽车节”IP，通过一系列补贴福利和创新营销活动玩法提升用户的购车意愿，同时帮助推动品牌进一步向下沉市场渗透；另一方面是持续发挥自身的平台效应和生态营销优势，不断延伸服务链条，加码新能源布局，满足用户看-买-用-换全生命周期的内容和服务需求，并为 Page 44 of 77 MoonFox Data Confidential.All Rights Reserved 月狐数据（MoonFox Data）汽车制造商和经销商提供全套的营销工具和服务，从新增-转化-留存帮助企业洞察新机遇，实现降本增效，在竞争激烈的市场中突围而出。3.1.4.易车短视频内容建设成效显著，视频号 MCN 商业化迈出扎实步伐 易车持续加码原创短视频内容建设，打造了易车视频号 MCN，并作为腾讯大家庭一员，得到腾讯资源支持。凭借优秀的内容力、出众的运营力以及不俗的流量表现，易车 MCN 成为视频号汽车垂类 TOP 1。近些年来，视频号加速商业化，成为汽车品牌重要的内容营销阵地。易车连接腾讯生态海量流量，拥有匹配专业内容的广域舞台，具备全生态代理能力。通过易车视 Page 45 of 77 MoonFox Data Confidential.All Rights Reserved 月狐数据（MoonFox Data）频号 MCN 矩阵及互选商业化广告、小任务、易车 AI、专业内容等，为汽车品牌提供全案营销解决方案。3.2.互联网汽车行业 3.2.1 各类促销及政策补贴拉动前三季度新能源汽车市场销量走高，互联网汽车行业整体流量用户规模稳步增长 2023 年 2 月起，国内新能源乘用车零售销量与上年同期相比，整体呈现稳步增长态势。6 月份，商务部统筹开展“百城联动”汽车节与“千县万镇”新能源汽车消费季活动，进一步提振了端午前后的汽车消费热情，6 月新能源汽车销量环比达 Page 46 of 77 MoonFox Data Confidential.All Rights Reserved 月狐数据（MoonFox Data）14.7%。Q3在818购车节及政府补贴合力拉动下，购车需求进一步释放，市场热度持续走高。9 月份各地新一轮地方补贴与厂商三季度末冲量共发力，叠加中秋、国庆超长假期节日效应，支撑新能源乘用车零售环比持续升温，乘联会预估 9 月份新能源乘用车零售销量将达 75.0 万辆，同比增长 22.8%，环比增长 4.7%。移动应用方面，近一年，互联网汽车行业（含新能源汽车及燃油车联网应用）渗透率和活跃用户规模以小步快跑趋势连续增长，截至 9 月份，行业渗透率达 6.6%，同比增长 1.8 个百分点，行业 MAU 达 4875.4 万，与上年同期相比月活跃用户增幅超1000 万，同比增长 28.7%。Page 47 of 77 MoonFox Data Confidential.All Rights Reserved 月狐数据（MoonFox Data）用户粘性方面，今年 9 月份互联网汽车行业单日人均使用时长达到 5 分钟，为近一年段峰，同比上升 22.0%；但单日人均启动次数与上年同期相比有所下跌，9 月份互联网汽车行业单日人均启动次数为 3.2 次，同比下跌 11.1%。Page 48 of 77 MoonFox Data Confidential.All Rights Reserved 月狐数据（MoonFox Data）3.2.2 造车新势力与传统厂商齐头并进，Top10 App 活跃用户规模持续攀升，比亚迪断层领先，造车新势力以 App 为私域运营核心阵地，强用户粘性反哺品牌销量提升 今年三季度，互联网汽车行业头部 App 活跃用户规模均有不同程度的增长，尤其是比亚迪王朝与别克，Q3 季均月活同比增速分别为 33.9%和 94.8%；无论是造车新势力还是传统燃油厂商，都在寻求创新打法积极变革，愈发重视对品牌私域流量用户的运营，但目前各汽车厂商私域的营销仍处于初级阶段，品牌需加强营销，深挖存量用户价值。各 App 用户粘性方面，新能源品牌以 APP 为私域运营核心阵地，深耕用户运营持续挖掘商业价值，新能源品牌在单日人均使用时长与单日人均使用次数表现出色；其中，几何汽车以16.6分钟的人均每日使用时长位列第一，同比增速达38%，国内自主品牌哪吒在本季度单日人均使用时长与启动次数方面的表现均十分优异，用户粘性与用户口碑的提升反哺品牌销量的增长。Page 49 of 77 MoonFox Data Confidential.All Rights Reserved 月狐数据（MoonFox Data）3.3.用车服务行业 3.3.1 宏观环境驱动用车服务行业市场回暖，市场渗透率与用户规模实现双增长 随着今年疫情防控的放开，整个中国的交通运输业都在逐渐恢复甚至大幅增长，用车服务行业用户规模自今年起稳步复苏，今年第三季度，行业渗透率和活跃用户数对比去年同期的表现均有增长，截止 9 月份，用车服务行业应用渗透率为 23.1%，与上年同期相比增长 2.6 个百分点；月活跃用户数突破 1.5 亿大关，与上年同期相比活跃用户人数增长约 2280.8 万。Page 50 of 77 MoonFox Data Confidential.All Rights Reserved 月狐数据（MoonFox Data）3.3.2 滴滴出行季均月活断层领先，一系列优惠活动助力平台持续收割用户 对比行业内不同 App 在今年三季度的用户规模表现，滴滴出行季均 MAU 迈入6100 万门槛，与上年同期相比用户规模增长 45.3%，其次为哈啰，Q3 季均 MAU 已达 4699.1 万，头部用车服务平台断层领先，与其他梯队平台逐渐拉开差距。Page 51 of 77 MoonFox Data Confidential.All Rights Reserved 月狐数据（MoonFox Data）对比各家平台近一年的月新增用户数据，前期哈啰处于行业领先位置，但从今年初开始，滴滴出行新增用户反超，除大环境的利好因素外，今年以来滴滴自身也推出了一系列优惠活动来吸引用户、增加用户黏性，上半年陆续推出“滴滴 567”“滴滴9 块 9 打车”等面向用户的出行优惠活动，而随着秋季开学季的到来，滴滴对学生用户权益进行升级，最高可领取 100 元优惠券，覆盖打车、骑行、租车等出行场景。Page 52 of 77 MoonFox Data Confidential.All Rights Reserved 月狐数据（MoonFox Data）3.4.社区交友行业 3.4.1 社区交友活跃用户规模保持稳定，未来随着网民结构进一步年轻化或将释放更多发展潜力 过去一年，社区交友行业渗透率略有上升，截止今年 9 月末，渗透率达到35.4%，同比增长 0.6 个百分点，行业 MAU 则基本稳定在 3.7-3.9 亿的水平，未出现明显的波动。尽管目前用户的线上社交行为以熟人社交、即时的聊天沟通需求为主，但是以分享观点和生活动态、认识志趣相投的朋友为驱动力的社交也同样存在较大的需求空间，未来随着移动互联网用户结构进一步“年轻化”，年轻用户对于人际交往的定义和范围或将会不断拓宽，社区交友平台也将催生出更多可能性 Page 53 of 77 MoonFox Data Confidential.All Rights Reserved 月狐数据（MoonFox Data）3.4.2 问答社区知乎以超 1 亿月活用户规模独占鳌头，陌生交友平台流量进一步分化，陌陌 MAU 持续大幅领先，本季度游戏社区仅米游社 MAU 出现增长 知乎在问答内容生态方面的深耕使其有着独一无二的社区氛围，吸纳大批用户驻留，始终保持领先的地位，数据显示其 MAU 在今年三季度超 1 亿，且活跃用户规模有较明显的增长趋势，同比增速达 34.2%。陌生交友类社区平台方面，陌陌仍保持绝对的用户规模优势，季均 MAU 达 9822.5 万，同比增长 16.0%，而 Soul、探探、连信等平台 MAU 呈现出不同程度下降。兴趣社区方面，游戏社区相对拥有更高的活跃用户规模，其中 TapTap 和米游社平台季均 MAU 分别达到 1992.2 万和 1736.7 万，但今年暑期似乎没有为游戏社区带来较多的活跃用户增长，除了米游社季均 MAU 有近 12%的增长，TapTap 和 233 乐园 MAU 均出现同比下降。Page 54 of 77 MoonFox Data Confidential.All Rights Reserved 月狐数据（MoonFox Data）从用户时长方面来看，今年三季度知乎 app 单日人均时长达 30.4 分钟，同比增长33.8%；陌生交友平台中，Soul 的用户粘性相对更强，人均时长达 46.7 分钟，同比增长 22.0%；游戏社区方面，233 乐园人均时长超 80 分钟，相对来说 233 乐园与“交友互动”的属性更接近，而 TapTap 和米游社的游戏分发渠道功能属性更强，因此用户在 233 乐园平台上花的时间更多，但米游社人均时长同比有较明显的增长，同比增速近 58%。Page 55 of 77 MoonFox Data Confidential.All Rights Reserved 月狐数据（MoonFox Data）3.5.买房租房行业 3.5.1 多政策出台提振购房市场信心，买房租房平台活跃用户规模保持平稳 今年楼市支持政策进入“应出尽出”阶段，换购住房个税优惠、支持上市房企再融资等楼市利好政策持续不断，今年三季度开始各市又开始陆续实施“认房不认贷”政策，通过降低购房者的置换成本，进一步释放改善性住房的需求，提振购房市场信心。而数据显示，今年以来买房租房平台整体保持相对平稳的发展态势，截止 9 月末，行业渗透率达 9.7%，同比增长 0.7 个百分点，MAU 达 7375.7 万，同比略有下降。Page 56 of 77 MoonFox Data Confidential.All Rights Reserved 月狐数据（MoonFox Data）3.5.2 贝壳找房活跃用户规模增势相对突出，租房平台活跃用户规模呈现不同程度下降 安居客和贝壳找房在活跃用户规模上保持绝对领先的竞争优势，其中安居客季均MAU 达 3413.8 万，位居行业第一，贝壳找房季均 MAU 达 2826.2 万。从平台 MAU的增长情况来看，今年三季度只有贝壳找房 MAU 同比有较明显的增长，同比增速达9.4%，幸福里几乎与去年持平，其他平台均呈现不同程度的 MAU 下滑，尤其是专注做租房业务的平台下降较明显，其中自如和 CCB 建融家园平台 MAU 同比降幅分别达到 35.8%和 23.0%，一定程度上反映市场的住房租赁需求有所下降 Page 57 of 77 MoonFox Data Confidential.All Rights Reserved 月狐数据（MoonFox Data）3.6.基金券商行业 3.6.1 基金券商行业用户规模整体保持稳定，但人均使用时间略有下跌 2023 年 9 月证券 APP 月活跃人数 13847.3 万人，环比下降 4.2%，同比下降4.1%，全网渗透率为 12.4%，从今年月活及渗透率的表现来看，基金券商行业整体保持稳定。财政部、税务总局发布关于减半征收证券交易印花税的公告，自 2023年 8 月 28 日起，证券交易印花税实施减半征收，此政策或将进一步活跃资本市场，提振投资者信心，基金券商行业 App 或将迎来新一轮的用户增长。行业整体用户粘性方面，从去年三季度以来，单日人均使用时长逐渐缓慢减少，截止今年三季度，单日人均使用时长为 20.9 分钟，同比下降 10.3%，环比下降5.0%；而三季度单日人均启动次数与上季度相比有上升趋势，但与去年同期相比仍处在下跌。Page 58 of 77 MoonFox Data Confidential.All Rights Reserved 月狐数据（MoonFox Data）3.6.2 同花顺炒股票用户规模位居榜首，平安证券与中信证券活跃用户增长迅猛 从三季度券商基金头部 App 月活表现来看，同花顺炒股票、东方财富与去年同期相比，仍位居前二，用户规模维持在千万门槛，但均呈现下跌趋势，同比增速分别为-3.4%与-19.9%。Top10 里中信证券活跃用户规模增长最为耀眼，增速为 34.8%，排名上升 2 位，中信证券在 App 升级上着重优化用户体验，保护用户隐私，同时抓住节日营销节点，推出理财活动，对其月活用户规模增长起到一定的推动作用；平安证券在 App 端着重用户需求与用户体验，同时抓住市场需求点满足了用户丰富的投资需求，对其用户月活规模增长起到了一定的促进作用，涨幅达 34.7%。Page 59 of 77 MoonFox Data Confidential.All Rights Reserved 月狐数据（MoonFox Data）3.7.智能家居行业 3.7.1 智能家居行业发展持续向上，三季度市场渗透率近 30%，家居新政点明行业发展趋势，行业又迎重磅利好 近一年智能家居行业月活跃用户规模稳定在 2.2 亿上下，市场渗透率呈现良好的增长态势；2023 年 9 月，智能家居行业市场渗透率接近 30%，与上年同期相比增长2.4 个百分点。AI 催生的智慧家居解决方案，大大提升了用户对智能家居的热情，同时国家和各级政府的扶持政策持续推出，也会进一步刺激消费端活力。今年 7 月18 日，商务部等13 部门发布了关于促进家居消费若干措施的通知，政策的出台将有效释放家居家装消费潜力，也对家居行业高质量发展提出了更高要求，同时政府支持家居消费和高质量发展的政策将推动智能家居行业进入新的发展阶段，提供更多的产品和服务来满足市场需求。Page 60 of 77 MoonFox Data Confidential.All Rights Reserved 月狐数据（MoonFox Data）3.7.2 头部智能家居 App 竞争格局稳固，米家以全场景生态链稳坐行业第一把交椅 头部智能家居 App 大多依托于互联网大厂、运营商及传统家电企业，今年三季度，Top10 仅有米家、美的美居活跃用户规模下跌，其他八位整体用户规模均呈上涨趋势，头部平台竞争格局稳固，连续两年月活排名基本不变。米家凭借手机端的用户基础与互联生态，通过投资孵化的方式抢占先机，发展生态链智能硬件生产商，并围绕米家 APP，通过单品生态实现一系列场景联动，今年三季度，米家 App 月活达 7677.4 万，与上年同期相比虽小幅下跌但整体地位不可动摇，断层领先海康威视旗下的萤石云视频；排名第三的是和家亲，与上年同期相比，活跃用户规模增长 26.6%，中移动基于其运营商优势，将和家亲 App 作为其各类设备接入与用户操控的统一入口，大幅提升了智慧家庭的使用体验。Page 61 of 77 MoonFox Data Confidential.All Rights Reserved 月狐数据（MoonFox Data）3.8.搜索下载行业 3.8.1.AI 技术改变搜索下载行业，2022 年 Q3 活跃用户规模突破 5.4 亿大关，但移动端市场渗透率表现疲软 2023 年 9 月，搜索下载行业用户规模为 5.4 亿，较上年同期增长 1060.6 万，但环比下降 1046.0 万；同时与 2022 年 9 月份相比，移动端搜索下载行业市场渗透率下降了 11.4 个百分点，行业整体表现疲软，寻找新增长点为当务之急。Page 62 of 77 MoonFox Data Confidential.All Rights Reserved 月狐数据（MoonFox Data）3.8.2.百度稳居行业第一，ChatGPT 助力微软必应迅速蚕食市场，生成式 AI 或成未来搜索下载行业品牌竞争的关键 从搜索下载行业移动端月活来看，百度 App 头部地位十分稳固，今年三季度主版季均月活超 4.7 亿，断层领先优势大；微软必应在集成 ChatGPT 后，2023Q3 移动端应用季均月活为 44.4 万，与上年同期相比增速达 80.6%；字节跳动旗下搜索种草产品“有柿”APP，依托今日头条内的海量内容，以 4873.7%的高增速在今年三季度迅速跻身榜单。Page 63 of 77 MoonFox Data Confidential.All Rights Reserved 月狐数据（MoonFox Data）3.9.K12 教育行业 3.9.1.K12 教育行业破而后立，近一年月活维持在两亿上下，行业整体保持稳定 近年来，K12 教育行业在各类政策的监管下发展逐渐趋于稳定，截至 2023 年 9月行业整体月活用户已达到 1.79 亿，与上年同期相比用户规模增长 774.6 万元，处于平稳增长态势；2022 年 12 月覆盖渗透率达到近一年最高，为 29.7%，之后基本维持在 26%左右。Page 64 of 77 MoonFox Data Confidential.All Rights Reserved 月狐数据（MoonFox Data）3.9.2.K12 教育监管持续加强，市场逐渐复苏呈现良性运转，作业帮断层领跑 K12 教育赛道，Top10 平台均呈增长态势 从细分 App 看，2023 年 Q3 作业帮以超过 1.4 亿的月活跃用户规模稳坐 K12 教育行业第一把交椅，与去年同期相比用户规模增长 38.1%；其次为小猿口算与洋葱学园，活跃用户规模增幅分别为 33.8%和 17.4%。与去年 Q3 相比，今年行业内 Top10 App 用户规模均有不同程度的增长，行业整体呈现复苏趋势。Page 65 of 77 MoonFox Data Confidential.All Rights Reserved 月狐数据（MoonFox Data）4.移动互联网季度特色榜单 4.1.百万黑马 app 榜 Page 66 of 77 MoonFox Data Confidential.All Rights Reserved 月狐数据（MoonFox Data）Page 67 of 77 MoonFox Data Confidential.All Rights Reserved 月狐数据（MoonFox Data）4.2.千万黑马 app 榜 Page 68 of 77 MoonFox Data Confidential.All Rights Reserved 月狐数据（MoonFox Data）4.3.上升最快 app 榜 Page 69 of 77 MoonFox Data Confidential.All Rights Reserved 月狐数据（MoonFox Data）4.4.年龄特色 app 榜单 Page 70 of 77 MoonFox Data Confidential.All Rights Reserved 月狐数据（MoonFox Data）4.5.地域特色 app 榜单 Page 71 of 77 MoonFox Data Confidential.All Rights Reserved 月狐数据（MoonFox Data）4.6.综合性手机银行 app 活跃用户榜单 4.7.城商行手机银行 app 活跃用户榜单 Page 72 of 77 MoonFox Data Confidential.All Rights Reserved 月狐数据（MoonFox Data）4.8.生活服务 app 活跃用户榜单 Page 73 of 77 MoonFox Data Confidential.All Rights Reserved 月狐数据（MoonFox Data）4.9.融资热点榜单 Page 74 of 77 MoonFox Data Confidential.All Rights Reserved 月狐数据（MoonFox Data）4.10.4.10.App 流量价值总榜 Page 75 of 77 MoonFox Data Confidential.All Rights Reserved 月狐数据（MoonFox Data）Page 76 of 77 MoonFox Data Confidential.All Rights Reserved 月狐数据（MoonFox Data）【报告说明】1数据来源 1）月狐iAPP（MoonFox iApp），基于极光云服务平台的行业数据及月狐 iAPP平台针对各类移动应用大数据的挖掘，并结合大样本算法开展的数据统计与分析；2）月狐 iBrand（MoonFox iBrand），基于全面品牌洞察方案，对门店客流、店铺数、销量、用户画像等多维度数据进行统计与分析；3）月狐 iMarketing（MoonFox iMarketing），基于自有移动端大数据和用户画像标签，对人群社会属性、地理位置、轨迹特征、线上行为偏好等多维度数据进行统计与分析；4）月狐调研数据，通过月狐调研平台进行网络调研；5）其他合法收集的数据。以上均系依据相关法律法规，经用户合法授权采集数据，同时经过对数据脱敏后形成大数据分析报告。2数据周期 报告整体时间段：2022 年 07 月-2023 年 09 月。3数据指标说明 具体数据指标请参考各页标注。4免责声明 月狐数据 MoonFox Data 所提供的数据信息系依据大样本数据抽样统计、小样本调研、数据模型预测及其他研究方法估算、分析得出。由于统计分析领域中的任何数据来源和技术方法均存在局限性，月狐数据 MoonFox Data 也不例外。月狐数据MoonFox Data 依据上述方法所估算、分析得出的数据信息仅供参考，月狐数据MoonFox Data 不对上述数据信息的精确性、完整性、适用性和非侵权性做任何保证。任何机构或个人援引或基于上述数据信息所采取的任何行动所造成的法律后果均与月狐数据 MoonFox Data 无关，由此引发的相关争议或法律责任皆由行为人承担。5报告其他说明 月狐数据研究院后续将利用自身的大数据能力，对各领域进行更详尽的分析解读和商业洞察，敬请期待。6版权声明 本报告为月狐数据 MoonFox Data 所作，报告中所有的文字、图片、表格均受相关的商标和著作权的法律所保护，部分内容采集于公开信息，所有权为原著作者所有。未经本公司书面许可，任何组织和个人不得以任何形式复制或传递。任何未经授权使用本报告的相关商业行为都将违反中华人民共和国著作权法和其他法律法规的规定。Page 77 of 77 MoonFox Data Confidential.All Rights Reserved 月狐数据（MoonFox Data）【关于月狐】月狐数据（MoonFox Data）是中国领先的全场景数据洞察与分析服务专家。凭借全面稳定、安全合规的移动大数据根基以及专业精准的数据分析技术、人工智能算法，月狐数据先后推出移动应用数据（iApp）、品牌洞察数据（iBrand）、营销洞察数据（iMarketing）、金融另类数据等产品，以及提供月狐研究院的专业研究咨询服务，旨在用数据帮助企业洞察市场增量，赋能商业精准决策。

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汇聚生态势能共赴云上新机IDC观点.第一章 数字优先时代，云计算的重要价值愈发凸显.数字优先战略指引企业全面拥抱云计算.中国云计算市场保持较快稳定增长态势第二章 生态共建，推动中国云计算市场持续繁荣进步.多重利好叠加，云计算市场有望迎来新一轮创新发展期.企业加速推动以应用为主导的云上创新，实现全方位发展.SaaS引领多方协同，有利于云计算市场的长期繁荣进步第三章 构建广泛互联的SaaS云市场，实现生态共赢.持续提升开发者和行业伙伴价值，激发云市场创新活力.云 应用深度融合，一站式赋能行业数字化进程.构建开放、灵活的云应用市场，推动商业模式创新第四章 移动云：云市场生态建设的领军者.移动云的核心优势.移动云携手生态，共同推动乡村振兴活动.移动云用黑科技为战“疫”赋能，彰显央企责任担当.积极深化云生态布局移动云未来SaaS生态的拓展计划第五章 未来展望.云应用生态持续繁荣，生态连接与整合趋势加强.云-网-数-智融合深入发展，产业智能化变革加速目录0102061016251观点：中国云计算市场迎来新一轮创新发展期在中国云计算市场持续高速增长的背景下，各行业的云计算应用成熟度稳步提升。云助力企业全面实现流程在线、业务协同和智能化，云上创新已成为未来企业的重要发展战略之一。在政策、需求、技术和业务等多重积极因素的联合推动下，中国云计算市场有望迎来新一轮创新发展期。观点：SaaS引领生态协同发展，共同构建云计算繁荣发展的新局面云基础设施和云原生架构的广泛推广，需要由高价值的SaaS创新应用做牵引；云环境的规划、设计、建设、管理、使用过程以及基于云的创新活动，也需要大量的专业化服务团队做支撑，这为多方共建云市场提供了稳定的需求基础。良好的SaaS应用生态体系，有利于激活创新动力，助力生态创新型企业健康发展，实现云计算市场的长期繁荣。观点：打造SaaS开放云市场，推动商业模式创新，实现生态共赢SaaS云市场有助于建立良好的云上生态合作模式，让所有开发者和行业伙伴共享以云为核心的优质资源，为开发者建立强有力的赋能和连接，为合作伙伴打造专业的运营和服务能力，进而推动云 应用深度融合，一站式赋能行业客户。云服务厂商也将进一步利用自身的技术和平台特性，培育更加开放、灵活的云商业环境，进而推动商业模式的创新，让最终用户以更低综合投入成本，享受到云服务高速发展带来的极致体验。IDC 观点2数字优先时代云计算的重要 价 值 愈 发 凸 显013.数字优先战略指引企业全面拥抱云计算随着数字经济时代的全面到来，多数企业已经建成了满足日常业务需要的数字化基础设施和应用系统，开始迈向数字化转型的纵深阶段。企业尝试在发展过程中进一步推进数字优先战略，即通过全局数字化、智能化建设，引领业务创新，推动体系性进步。数字优先是指一个组织为了达成业务目标，优先考虑各类数字技术的部署和应用，进而深入满足客户需求，提升组织竞争力，实现可持续发展。在数字优先战略的引导下，企业需要重新审视自身的数字化建设现状和未来规划。从支撑日常经营管理到引领企业业务创新，数字化的地位获得空前提升，与其相关的战略、组织机构、人才体系、系统建设、运维管理等环节都需要加速升级。在这个持续进步的过程中，数字化基础设施的重要性日益凸显，将直接影响企业的未来发展空间和创新成效。IDC的未来数字基础设施模型展示出数字基础设施架构生态系统的三个重要组成，即无处不在的部署、智能运营和云原生技术，这三大核心基础共同确定了构成关键数字基础设施的要素，也关系到数字基础设施的弹性、创新和优化水平，是实现稳健、安全和自适应数字化业务战略所必需的能力保障。其中，云作为未来基础设施技术体系和服务体系的核心，将伴随企业的数字化转型与创新进程，逐步显现其重要的全局性支撑和保障地位。IDC数据显示，%的中国企业开始践行数字化优先战略。无处不在的部署一致弹性与安全持续增强与改进资源利用与优化智能运营云原生技术1 IDC20224.中国云计算市场保持较快稳定增长态势IDC最新发布的中国公有云服务市场（上 半 年）跟 踪 报 告 显 示，上半年，中国公有云服务市场整体 规 模（I a a S/Pa a S/S a a S）达 到.亿美元，整体增速虽有所放缓，但仍保持相对积极的发展态势。2020H10,004,250,008,500,0012,175,0017,000,00US$2021H12020H22021H22022H1行业应用加速：数字化原生企业持续优化其云原生技术架构，并通过强化数据智能的核心作用，助力各项业务的高效发展。而传统行业在技术进步和市场繁荣的多重因素推动下，正在加速云上创新，涌现了一大批以云应用为承载的管理和服务场景。总体上看，技术与业务深入融合，共同推动企业在线化、智能化和协同化趋势不可逆转。混合云部署成为常态：随着互联网数据、IoT数据、企业内外部协作数据的不断增加，公有云向专属云、边缘云的延伸和混合部署将成常态。企业将兼顾公有云服务和专有基础设施的优势，构建包含专有云、边缘云和公有云的混合基础设施模式。同时，为了满足多样化、复杂化的需求，定制性的云咨询、迁移、开发和运维服务也应运而生。云原生技术进一步降低门槛：随着云基础设施的日益普及，以云为承载、覆盖任何地点的应用服务需求激增，促使软件开发商加速对其产品和解决方案进行云原生和SaaS化改造。在这样的需求背景下，云服务商推出了包含数据库、大数据、一站式部署以及提升应用系统可靠性、可用性、可观测性、灰度发布能力的一大批云原生组件和服务。2 2022H1IDC20225低代码和无代码开发成为新趋势：为了加强代码开发效率、快速影响业务需求，越来越多的企业和开发者将使用低代码/无代码开发平台，并寻求平台之上的AI/ML功能对其进行更优的代码编写建议。云原生安全技术持续创新：云安全保障体系已经从传统的集成安全发展为与云产品、云服务深度融合的云原生安全模式，企业通过引入与云平台相匹配的主机、数据、访问控制等云安全服务，全面抵御来自广域空间的复杂威胁，充分保障云上业务的有效开展。云计算加速向边缘渗透：通过服务商与客户的共同努力，越来越多的客户正在构建中心与边缘协同的分布式IT架构。基于广泛的边缘节点资源，重构部分或全部IT功能，建立基于边缘的数据闭环，甚至在未来进一步实现业务革新。目前，边缘云已经在多个行业实现商业化落地，包括视频、游戏、广电传媒、政府、制造、能源等。到年，%的新应用将基于无代码/低代码平台进行开发，当前该比例是%。6生态共建推动中国云计算市场持续繁荣进步027.多重利好叠加，云计算市场有望迎来新一轮创新发展期在云计算技术、服务和行业应用蓬勃发展的大背景下，各企业期望通过科学、合理地建设以云为基础的新一代数字化基础设施，夯实面向未来的数字化转型基础，全面提升企业的创新发展潜力。在国家政策、企业数字化转型需求、云技术进步和业务创新驱动等多重因素的综合作用下，云计算市场迎来新一轮的创新发展期。具体来看：国家政策密集出台，集中趋向企业上云、用数、赋智。年月，“十四五”规划纲要中明确了我国数字经济的发展路线图，划定了包括云计算在内的大数字经济重点产业，预计年数字经济核心产业增加值占GDP比重将提至%，成为重要的支柱产业之一。云的持续运营服务将成为中国企业数字化转型的必需。“上云”仅是企业数字化转型的第一步，而如何“用云”赋能企业创新与发展，实现数字化转型成功将成为企业关注的新焦点。一方面，服务商需要关注底层资源的精细化运营，实现降本增效；另一方面，企业也需要服务商创造更好的终端客户体验，提升企业竞争力。市场将长期保持对云产品和解决方案的多样性需求。在混合云环境下，企业可以根据业务创新的需要，灵活选择适合自身发展的云产品和综合解决方案，这为各类中小规模的生态创新型企业带来了发展契机。与此同时，无论采用何种云环境和云上应用，企业都会愈发重视数据安全问题，期望建立起具备运营商级别的数据安全保障。G 云 AI的融合服务能力和稳定的网络基础设施将成为提升云服务体验的关键。国家多部委文件中均提及加强数字关键基础设施建设，进一步强化和提升数字基础设施服务水平。新一代云服务将继续提升计算、网络、存储等基础资源能力，并加速推动云与G、大数据、人工智能的高效融合，为用户提供紧贴场景的定制化服务体验。越来越多的利好因素正在共同发挥作用，推动企业积极拥抱云时代的全面到来。8.企业加速推动以应用为主导的云上创新，实现全方位发展各行业云计算应用成熟度持续提升云已经成为各领域数字化转型和创新的基础。在云的应用进程中，互联网行业和一些数字化原生企业较早的参与了与云计算相关的各类业务实践，并将大量的工程化成果整合为服务，向其他领域输出。而传统行业也在近年来通过引入与云服务相关的咨询、设计、产品、方案，逐步夯实了云计算应用的基础，开启了大规模的云上创新之路。总体上看，大多数行业的云计算应用成熟度都在持续提升。新一代云化应用助力企业全面实现流程在线、业务协同和智能化企业云服务的广泛推广，使一大批传统单体业务系统经不同路径转化为新的云上应用，云上丰富的共享组件和连接工具也能够帮助业务进一步实现全面在线，并通过业务数据的持续汇聚与整合，带动不同部门、不同业务间的协同，在此过程中，企业流程将不断发生重构与优化。与此同时，云带来的高效承载力和集约化效应，也使企业能更加从容地应对海量数据的挑战。基于大数据的创新将成为企业的核心业务目标之一，大数据将不断提升企业生产、经营、营销、管理等环节的智能化水平。云上创新将成为未来企业的重要战略云的分布式架构和全栈云服务能力，能够帮助企业构建高可靠、高可用以及高性价比的丰富应用。云所带来的敏捷、弹性、可靠的基础设施服务，能够显著加快新产品和服务的交付，提升运营效率，大幅增强客户体验。云也体现了开放、共享、协同、智能的理念，使企业不断提升创新能力，更快速地拓展增量市场。因此，云上创新将成为未来企业的重要战略，关系到数字化战略的加速落地、数字生态的全面兴起、企业对数据价值的广泛认可、智能化发展趋势的日渐明晰以及企业内外部连接加速、产品与服务创新持续加强等。在这个重要趋势的引导下，IDC观察到大批的云上创新型应用正在呈现规模化兴起的态势，带动了全栈云服务能力的加速释放，驱动企业积极拥抱云时代的全面到来。9.SaaS引领多方协同，有利于云计算市场的长期繁荣进步各行业客户特别是传统行业客户需要专业化的应用服务能力支撑。随着行业数字化转型进入纵深领域，企业需要一大批具备丰富行业背景的数字化服务团队，与企业一同制定发展规划，梳理业务流程，洞察深层需求，推进应用软件的开发和部署工作。云服务的广泛应用为企业用户提供了理想的数字化创新平台，大批的应用软件服务商一方面继续发挥专业化团队的重要作用，另一方面也需要积极适应云时代的要求，更新自身的知识体系和产品架构，推进各类软件产品的云化改造和重构。这需要选择和参与到一个强有力的云生态联盟中，从某种程度上说，未来的用户在选择一个专业的软件应用系统时，其背后的基础云服务体系将成为重要的考察要素。营造良好的SaaS云市场环境，有利于激活创新动力，助力生态创新型企业健康发展。生态的融合能力对于云的开发、推广和运营都极为重要，而云市场的高效运营，也能够帮助生态厂商之间充分共享资源，交换信息，通过数据和服务连接彼此，共同构建针对用户的服务闭环。在这个过程中，云服务厂商提供了面向全局的基础服务以及相关生态产品实施落地所需的技术、运营和框架性服务，对各厂商间的利益分配格局有较强的影响力。云服务厂商与生态厂商之间需要相互促进，协同发展，创造出良好的商业运行模式，在加速自身增长的同时，为彼此营造更多的成长空间，这也是各类创新型企业特别是中小微创新企业所期望的理想环境。云是体系性的、具备丰富全栈能力的技术、产品和服务的集合。从企业用户的角度看，云环境 的 规 划、设 计、建设、管理、使用过程以及基于云的创新活动，都迫切需要专业化的团队提供服务和指导，这为多方共建长期繁荣的云市场提供了稳定的需求基础。10构建广泛互联的SaaS云市场实现生态共赢0311.持续提升开发者和行业伙伴价值，激发云市场创新活力云基础设施和云原生架构的广泛推广，需要由高价值的SaaS服务做牵引。要在激烈竞争的云市场环境中获得高质量增长，需要一大批面向用户的高价值、智能化创新应用做牵引。事实上，近年来各行业的业务创新和大数据、人工智能的发展都为云服务带来了巨大的需求增量，交通、制造、城市管理、商业、公共服务等领域的大量数据智能成果对海量数据的存储、计算、交换共享提出了极高的要求。互联网 在各个行业的快速推进，使大流量、高并发、高可用成为普适型需求，这为追求弹性、稳定、敏捷的各类云产品提供了理想的施展舞台。吸引和维系高水平的开发者和行业伙伴，是提升云服务体验的关键要素。在云市场快速发展的今天，云服务厂商除具备过硬的技术和产品能力外，还需要将自身的云产品和云服务能力充分地推向开放市场，吸引更多的设计、开发、营销和服务群体，让更多的对象参与到建云、用云、管云和云上创新的过程中。这是市场对云服务厂商提出的更具挑战性的新要求。良好的云上生态旨在让所有开发者和行业伙伴共享以云为核心的优质资源。以云平台为基础建立起良好的开发者生态，形成生态闭环，可以帮助开发者构建高水平的软件架构，也能助力合作伙伴打造更具行业影响力的创新型解决方案。在此基础上，进一步推动合作伙伴全面上云，利用云上的开放、共享和全连接能力，实现与行业和用户的全方位融合发展。强有力地赋能和连接开发者。开发者期望云平台具备良好的技术基础，有健全、易用的服务接口和开发界面，有全面的技术培训和赋能环节。很多开发者希望重塑自身的知识和经验体系，能够依托全栈云能力（特别是强大的PaaS、SaaS能力）对应用系统进行云原生设计和云化改造,能利用微服务和分布式架构，将云的弹性、敏捷特性进行充分发挥。此外，随着数智时代的到来，开发者还期望获取到更多的数据服务，包括基础数据服务和行业特色数据服务等。针对上述服务需求，云服务厂商可通过建设开发者平台等方式，对相关能力进行集中的服务化输出。在提供必要服务的基础上，开发者平台还可以围绕DevOps为开发者提供一站式开发、测试和上线服务，提升开发者粘性，也进一步推动不同开发者之间的连接与共享，最终实现全行业的标准化和规范化。12为合作伙伴打造专业的运营和服务能力。合作伙伴是行业市场的重要开拓者和经营者。在企业上云的战略背景下，优质的合作伙伴群体有助于推动更多的云上创新活动，创造出大量的云、数、智应用场景，从而直接拉动云产品和云服务的规模化销售。合作伙伴站在行业数字化转型的前沿，对于用户的专业化需求有更为深刻的理解，也更加需要将行业业务与云的强大能力进行深入结合。从共同发展的角度看，合作伙伴期待通过与云厂商的充分合作，获取到更加专业化的团队保障，进一步提升自身的技术和运营实力。同时，大量的行业伙伴受制于自身的发展规模，希望从云平台厂商获得更多的共享营销和推广资源，包括起步阶段的政策性帮扶，以及在线商城的灵活商业模式等，以将创新成果更快速地推向广阔市场。.云 应用深度融合，一站式赋能行业数字化进程在企业上云战略持续深化的今天，用户不再满足于将传统应用简单地迁移到云上，也不再只将数字化工程定位于传统业务流程的数字化改造。企业管理者不断在思考，如何发挥云的连接、协同和智能能力，实现企业自驱性的业务转型创新，推动企业在降本增效的同时，开拓出更具价值的蓝海市场。在当前竞争激烈的云服务市场中，各厂商的技术、产品、方案呈现出百花齐放的态势，这与传统IT时代计算、存储、数据库等产品由少数厂商统领全局的情况大为不同。用户一方面拥有了更多的选择空间，另一方面也会担心服务商的开发、产品和运维能力不足。理想的云平台和云服务，应拥有一个完善的产品、方案体系，具备健全的服务保障能力，能够全面解决用户的后顾之忧。因此，企业对云上服务的需求愈发趋向于技术与业务的深度融合，希望获取到整合性的能力，广泛支撑业务发展与创新。整合云技术与云产品，一站式赋能行业客户。通过与行业合作伙伴的紧密合作，将基础云服务和各类百花齐放的云产品进行深度整合，打造全链路、全流程、全生命周期的一站式解决方案。这些解决方案以SaaS化的服务模式交付给行业用户，使行业用户能够快速获取到行业数字化创新成果，同时无需为技术升级、架构设计以及运维管理难题所困扰。13融合基础云服务 行业伙伴深度服务。在提供专业化解决方案的过程中，云服务商需要携手生态伙伴，更多地提供专业化的咨询和软件服务能力。包括帮助企业确立云发展战略，搭建与云上创新相适应的新型组织架构，以及对云发展过程中与企业相关的技术、业务、安全、运营、创新、推广问题进行决策。在整个服务周期中，行业伙伴的作用至关重要，其一方面承担了业务专家的角色，利用在行业内多年的业务经验积累，促进数字化在行业业务中的实践落地。另一方面，行业伙伴也需要强化对企业上云的深刻理解，将云计算领域的先进成果以及云的多层次服务能力与企业发展战略结合起来，让企业牢牢把握住云时代带来的巨大机遇，实现能力体系的全面升级。推动云服务 数智化持续迭代。云服务商还应充分认识到云时代背景下各行业对数智化的泛在需求。云带来的全连接、全在线和强大的共享、协同能力，使用户能以较低的成本采集、存储和管理海量的企业运行数据，这些数据蕴含了巨大的价值，能够帮助企业在激烈的市场竞争中保持敏锐的洞察力和敏捷的行动力。因此，云与数据智能的融合日渐成为企业业务的核心形态之一。互联网行业的一大批数字化原生企业已经通过多年的数智化实践，有力证实了数据对于企业发展的强大驱动作用，也为数据智能的应用积累了大量的经验、方法论和工具平台。而更多的传统企业正亟待通过数据智能提升企业竞争力，这为大量的行业伙伴提供了广阔的发展空间。在未来，数智化业务将成为云上重要的业务形态，与云的基础能力实现相互迭代，共同发展。.构建开放、灵活的云商业市场，推动商业模式创新为了更好地适应云市场的竞争性发展，为客户提供更具吸引力的服务，云服务厂商将会进一步利用各自的技术和平台特性，培育更加开放、灵活的云商业环境，进而推动商业模式的创新，让最终用户以更低地综合投入成本，享受到云服务高速发展带来的极致体验。14建设一体化云商业平台推动不同平台的能力融合：将开发者平台、合作伙伴平台和线上云产品市场进行整合，打破行业间以及行业上下游之间的壁垒，使云上创新产品的设计、开发、测试、上线、上架、营销、销售、服务等环节全面打通，实现一体化的闭环流程。全面提升服务质量：通过平台的全方位服务，形成强大的吸引力，让更多的开发者和行业伙伴、用户获取到高质量的赋能，有效激活各参与方的创新活力，形成平台持续升级迭代的良性发展局面。推动数智融合发展：在云上构建更具竞争力的数据汇聚、管理、治理、分析和展示能力平台，为企业提供多种类型的大数据应用能力。同时，进一步利用数据连接行业内、外部客户和伙伴，通过共性数据和行业特性数据的积累，推出更多的与宏观经济、行业发展、企业运行相关的数据智能服务，带动企业数智化业务的深入发展。实现商业模式创新强化供需双方高效连接：以平台化推进市场化，利用一体化平台提供的便捷服务，进一步加速市场化手段的引入，实现云上基础资源、技术资源和服务资源的高效配置，推动供（开发者和合作伙伴）需（政企用户）两方高效衔接。3 建设一体化云商业平台实现商业模式创新分行业精细化运营IDC202215拓展云市场的服务内容：云服务商所构建的新一代云市场将不仅体现传统线上平台的简单撮合和支付作用，而是引入了更多的管理和服务环节。例如，在需求端提供统一的需求管理与需求分析界面，在开发端推动一体化开发与交付过程，在方案端施行统一的上线评审和质量管理，在客户端提供一站式浏览、选购和优选推荐。此外，还可以将咨询和顶层设计融入到服务流程中，为企业用户带来更多高附加值的服务内容。提供灵活的利益分成选择：根据不同行业的发展现状和市场特性，平台还应有能力支撑灵活的商业模式转换，在全网统一结算的基础上，充分考虑不同角色之间的利益结算需求，构建灵活的分配机制和操作功能，助力商业模式的创新。同时，平台还可以适时推出一些补贴、奖励机制，用市场化的手段促进重点行业发展，推动市场持续繁荣。分行业精细化运营分行业构建垂直生态：随着云服务在政企市场的全面拓展，有必要根据不同行业的需求和市场特性，开展分行业的精细化运营工作。云服务厂商应携手生态伙伴，建立专业化的行业团队，设立行业运营专员，与伙伴共同打造一站式的支撑体系。在统一云服务的基础上，生态厂商可以共同致力于深化运营方案，打造行业标杆案例，实现行业创新方案的行业规模化推广，云服务厂商也应进一步深化培训赋能机制，紧密关注行业需求发展，主动适应行业变化。推出细粒度的激励政策：为了在有发展潜力的行业培育生态基础，共同做大市场空间，云服务商可以根据行业发展动态，推出针对重点客户乃至行业的创新激励政策，支持开发者和合作伙伴将资源向重点方向倾斜，也鼓励一些行业用户大胆实践新产品、新方案，打造行业标杆。加大生态宣传推广力度：云服务厂商可以利用自身的规模和跨地域优势，积极推进线上与线下相结合的营销活动，包括线下举办规模化的行业推介会、行业沙龙等，以及在线上开展精准的媒介推广和定向推送。在推广过程中，云服务厂商还可以结合自身积累的行业发展数据和行业研究成果，为生态伙伴和用户提供有价值的数据服务，帮助企业用户更深入地认知云和数字化转型所带来的强劲驱动力。16移动云云市场生态建设的领军者0417.移动云的核心优势移动云是中国移动旗下面向政府机构、企业组织和个人开发者提供基础资源、平台能力、软件应用等云服务的一体化云服务商。依托中国移动集团家省级公司、 市级公司的强大规模优势，移动云实现了省、市、县全域覆盖。目前，移动云已发展成为中国移动的战略性业务实体，共拥有万人的客户经理团队，技术人员团队超.万人。多年来，移动云依托自身强大的综合实力，构建了全面、深入的行业服务能力体系，重点强化以SaaS应用为牵引的全栈化能力输出模式，不断推进SaaS云市场的建设和运营，广泛汇聚行业生态伙伴力量，共同打造客户身边的云服务。强大的综合发展实力广泛覆盖的算力和服务资源：依托中国移动集团N X广泛分布的云资源、丰富的网络接入资源和高品质云专网，移动云不断推动云网一体、云数融通、云智融合、云边协同的全域资源覆盖。目前，移动云已建成中心节点个，省级节点个，其它合营节点个，还有多个省级及合营节点在建设过程中。累计上线 多个S a a S应用服务，云网融合款新产品覆盖超过个城市和地区，连同全集团万座基站所提供的 G和边缘云协同能力，可以为各地域用户提供一站式“连接 计算 管理”服务。在此基础上，移动云仍在积极布局多样化算力，其中，边缘云服务已取得积极的市场成效，据IDC发布的中国边缘云市场解读（）显示，年移动云在中国边缘专 属 云 服 务 市 场、边 缘 云 解 决 方 案 市 场 均 排 名 第 一。随 着 G P U/N P U、全栈专属云等算力布局的初步形成，移动云正加速向“无处不在”的算力网络基础设施演进。先进、稳定、安全的全域服务：凭借集团多年的经营优势，移动云拥有丰富的客户资源，总计覆盖全国企业客户超过万个，在本地化服务和一站式云服务上具备良好的保障体验，发展潜力巨大。伴随大数据和人工智能的发展，移动云不断推进云数融通、云智融合建设，协同生态共同构建了丰富多样的云上数据服务和 A I 服务。此外，移动云拥有电信级的基础设施保障，掌控技术底座的核心自主研发能力，也能够提供全方位的云安全保障服务。移动云全量节点通过了等保三级认证，也是首批通过可信云认证的大型云服务商。IDC Q最新发布的公有云市场追踪报告显示，移动云在公有云I P市场排名第，IaaS市场排名第，在H至 H期间，移动云保持了持续强劲增长的态势，年上半年，移动云的公有云服务营收超过了.亿美元。同比增长.全自主研发的技术与产品体系：移动云拥有完全自主知识产权的“大云”系列平台，涵盖操作系统、服务器、云主机、云存储、云互联、G云梯等全系列基础产品，具备支撑云、网、数、智全系列解决方案的能力。针对新业务发展和算力网络演进需求而规划设计的新一代分布式移动云架构.已经研发完成并实现了边缘节点的全面纳管，网络架构也实现了新的突破，对云上产品体系的支撑和服务能力得到持续提升。目前，移动云拥有余款自研产品，自主研发知识产权余项，在全球云社区Ceph、Apache、Linux、OpenStack等社区排名靠前。年，中国移动获得中国首个OpenStack Superuser大奖。深入参与云计算领域标准化工作：移动云已累计申请专利多达几百件，参与制定国家标准多项以及行业标准余项，BC-Hadoop更是国内首批通过标准测评的大数据平台。全面、深入的行业服务能力广泛汇聚行业SaaS生态能力：在推进行业深耕的过程中，移动云一方面不断深化与行业客户的业务合作，全面、深入理解客户方的业务需求，另一方面也着力汇聚SaaS生态创新力量，共同提升解决问题的精准性，凸显定制化服务的强大优势。专业化SaaS自研骨干力量：开放云市场既致力于构建移动云SaaS生态，也是中国移动内部自研能力的生态汇聚平台，现有余家内部专业数字化公司及省公司入驻，超款产品已在移动云开放云市场上线，面向广大政企客户提供新型信息化建设服务，显著体现了中国移动自研创新能力水平和践行数智建设的企业担当。目前，自研创新产品已经在市场的打磨下，迭代、聚合为优质生态体系。中移舆情、中移云客服、G云党建等产品在与移动云的深度融合发展中，获得了一大批高价值客户及行业标杆案例。目前，移动云已在个领域联合了近家合作伙伴，连续推出具有行业特色的一站式解决方案。19繁荣发展的SaaS云生态市场SaaS云市场建设与运营：云市场基于移动云底座能力，汇聚了丰富多彩的SaaS应用，面向各行业提供完善的融合解决方案，成为创新能力极强的产业平台，实现了一点引入，全网销售，云省协同推广。为了更好地汇聚生态资源，鼓励以移动云为基础的应用创新，移动云相继推出了千帆行动和万象计划，助力合作伙伴全面上云，全面升级生态体系，实现产品分级管理，并推出了移动云优选商城，使开发、上线、营销、结算等环节更加开放、便捷。万象计划构建庞大生态：移动云汇聚了政务、金融、医疗、教育、交通、工业、能源、旅游等个领域的行业解决方案合作伙伴，全力提升跨领域、全行业服务能力。以此为基础，移动云拥有着庞大的SaaS市场运营规模，截至目前，移动云云市场已覆盖大品类、 个应用子类，在售产品超款。已加入的合作伙伴超家。云市场累计交易次数超万，云市场累计销售额出超过亿元，云市场可触达的用户数超万人。目前，移动云市场的开发者社区入住开发者万多人，平台共计开放API服务多项。优选商城汇聚优质应用：为打造业界知名的企业应用市场，树立高端品牌形象，移动云从云市场已上架的千款应用中精挑细选，制定统一规则，设计准入门槛，累计打造了超款优质应用合集。利用中国移动渠道优势和移动云资源优势，移动云对这些优质应用的推广提供了一系列激励政策，配置运营专员，推动融合方案的落地，从简单“生态合作“走向“生态协同”多措并举赋能伙伴发展：移动云对头部合作伙伴开通专享资费优惠，加大上云技术支持力度，增加产品曝光度，实现与头部合作伙伴的共生共赢。按照深耕行业的目标要求，移动云建立了七大运营频道，由专人负责行业拓展，设计深化运营方案，打造行业标杆，对行业伙伴进行赋能培训。同时，针对优质合作伙伴持续加大宣传推广力度，经常性开展定制化线上/线下专场营销宣传活动与生态沙龙，积极组织城市峰会和行业推进会，有效推动云-省机构与合作伙伴的衔接。数据来源：中国移动云官方数据依 托 S a a S 生 态 能力，移动云市场提供了余款解决方案，涵盖余款SaaS应用，SaaS应用年收入超过亿元，据移动云的官方统计，营收超过千万级的SaaS应用已达款以上。为践行国家乡村振兴和数字乡村战略要求，移动云联合多家生态公司共同推动了面向广大乡村基层的乡村振兴活动，相关活动共惠及个省份，上线款SaaS产品，实现个重点行业的乡村振兴上云解决方案，用实际行动为智慧乡村发展贡献云能力量。移动云能力中心联合辽宁移动和相关的软件服务厂商，按照产业兴旺、生态宜居、乡村文明、治理有效、生活富裕的总体要求，结合基层实际工作情况全力打造了“数字乡村云平台”。该平台从乡村新基建、组织管理、数字治理、数字服务等四个方面入手，构建出乡村基层四大数字化场景，满足省（市）、区（县）、乡（镇）、村（社）不同层级的数字化管理需求。平台包含基层党建、互联网 政务办公、网上村务、综合治理、基层应急等应用版块，涵盖党员管理、三会一课、调查走访、便民服务、村务公开、随手拍、信用积分、特殊人群管理、巡查管理、数字乡村一张图等主要功能。目前，平台已在北票市上线运行，为推进乡村基层提质增效发挥出应有的功效。具体来看：.移动云携手生态，共同推动乡村振兴活动2021打造数字乡村SaaS应用标杆：“数字乡村云平台“为利用云计算赋能乡村建设打造了极具推广价值的标杆案例。通过联合生态共建SaaS化的软件服务能力，广大乡村基层能够克服本地化IT基础环境匮乏所带来的制约，充分利用云网融合所提供的广阔发展空间，将数字化、智能化所带来的进步覆盖至每一寸土地。实现面向基层的广泛连接与共享：在乡村新基建模块，平台与移动“千里眼”和“云广播”硬件系统实现对接，结合巡查管理、事件上报等功能打造数字新基建体系，实现基层指挥调度的一体化，建立了全方位、全天候、立体化联防联控体系。紧贴乡村实际业务，共创丰富应用：平台联合生态厂商，从组织管理、数字治理、数字服务等板块入手，紧密结合基层实际，通过各板块业务专家与用户的共创，融合云上丰富的能力组件，共同开发了丰富、实用的SaaS化功能，使基层工作效率得到质的飞跃。整合数据服务，呈现数字乡村一张图：在提供各项应用服务的基础上，平台还综合运用云计算、人工智能、数据可视化等技术，整合乡村治理与服务的各领域数据，通过统计分析，形成区域基层综合治理、人口数据、政民互动等各维度的数据大屏，为基层合理资源调配、政策执行、科学治理提供数据支持。“数字乡村云平台”积极响应国家乡村振兴战略，以“云基础平台 共创SaaS服务”的模式，打通政府、村干部、居民连接通道，构建了乡村数字治理体系，创新乡村治理新模式，为乡村治理的“最后米”提供了完善的解决方案。依托“大数据 管理后台 政务微信 个人微信”的模式，平台实现了全民参与，能够提前发现群众诉求，及时解决群众反映的问题，为乡村居民、组织、事件等治理基础要素提供精准采集、实时更新、统计管理、分析研判、安全防范和风险提示提供强有力的支撑。面对全国各地持续爆发的新冠疫情，移动云各省公司竭力履行央企职责，在向全社会抗疫提供数字化基础服务的同时，力求进一步用科技的力量提升抗疫效率，保障社会稳定运行。面对全国各地复杂各异的需求，移动云云市场联合各区域及省市，在云上搭建服务专区，并联合腾讯云、陕西纵联、河北世窗信息等一大批厂商，共同上线发布了多款抗疫专区免费试用产品。用“黑科技云”为科学战疫提供技术赋能，助力各类企业和组织构建全链路智能防疫体系。.移动云用黑科技为战“疫”赋能，彰显央企责任担当2223移动云小程序-“云”速度阻隔疫情蔓延：依托小程序提供的服务，江苏移动、湖北移动快速上线了防疫表单功能，提供多种类新信息采集能力，满足包括防疫场景、民诉举报、满意度调查等多种信息收集需求，大大减少了志愿者及社区的工作压力。人员出入登记系统-为区域疫情防控保驾护航：湖南省吉首市移动联手世窗信息，在线上建立了人员出入登记系统，防止登记时直接或间接接触，有效避免了防疫过程中的交叉感染。利用系统数据分析，可以实现人员行动的轨迹还原，有助于追踪可疑人员，做到有数据可依、有方式可寻。青海省尖扎县人民医院启用了可同时查看健康码、疫苗、核酸信息的测温设备，人员出入登记系统以手机扫码登记形式进行人员信息记录，实现全过程留痕和数据透明。移动云办公工具箱-助力乡村疫情防控：陕西省汉中市宁强县移动积极配合县政府，为多家单位、多个行政村开通使用“移动办公工具箱”。该服务基于云资源部署的强大算力，以村为单位实现人员一键筛查，快速生成可视化的人员信息报告。村、乡镇、县可以实现分级权限管理，大幅提升基层工作效率，并保障公民的个人隐私数据安全。“黑科技“战疫能够发挥出巨大成效，得益于移动云网服务的广域覆盖能力和SaaS云市场的活跃创新氛围。各行业、区域的专业化软件服务商能够基于云平台的强大能力基础，充分发挥业务专长，将数字化能力优势快速触达每一个基层末梢。目前，移动云开放云市场所设的抗疫专区已累计发布三十余款产品，获得个省份的订单，包含政府安全防控、舆情防控以及企业用户门禁管理、防控办公、综合宣传等服务类别，并覆盖人员出入防控、在线办公防控、营销宣传防控、安全生产防控、舆情监管防控五大类场景以及防疫表单、人员监管、在线考勤等多个细分场景，为各地科学防疫、精准防疫做出了重要贡献。24在面向未来的发展中，移动云将进一步紧密拥抱合作伙伴，特别是强化SaaS生态的建设与拓展，与合作伙伴实现共生共赢、协同发展。具体措施包括：.积极深化云生态布局移动云未来SaaS生态的拓展计划加速生态融合，携手赋能行业：基于移动云底座的能力，全面丰富云市场SaaS应用，面向各行业提供更完善的融合解决方案。将云市场打造为用户友好型应用商店，例如升级产品引入流程，简化制度，缩短关键环节耗时；优化系统能力，打造规范透明的实时任务跟踪处理机制，持续提升各方体验，使云市场成为最具创新能力的产业平台。此外，进一步打造更灵活的市场分层分级机制，鼓励和推动商业模式创新。建立云市场优选生态体系，开放自营专区，共享营销政策，与伙伴共同做大生态规模。提升对合作伙伴的赋能与权益：进一步增加针对合作伙伴的培训、营销和宣传，提升资源共享的规模和效率，增强合作伙伴的信心和动力。在项基本支持的基础上，针对优选商城伙伴还将增加一系列战略性赋能与权益，包括设置官网展示专区，建立钻/金/银牌伙伴评级机制，组织专场区域巡展，共同发起技术研讨会、专场营销活动、专场线下沙龙等。此外，还会针对重点伙伴加强方案构建支持力度，提供方案构建和验证工具，加大上云迁移激励力度。推动SaaS与I P融合发展：继续推出更具吸引力的服务，帮助合作伙伴全面上云，共享云上的丰富资源。同时，以SaaS服务为牵引，进一步深入参与到客户的数字化转型进程中，为客户的数字化体系引入更多的云基础设施和云原生能力，带动SaaS与IaaS、PaaS的融合发展，推动云上企业的进步与创新。25未来展望0 526.云应用生态持续繁荣，生态连接与整合趋势加强数字技术与实体经济的一体化发展，是未来科技产业发展的重要趋势。一方面，数字经济加速增长，成为推动经济增长的重要支柱之一，另一方面，数字技术驱动各领域提质增效，实现产业结构优化和创新升级。在数字化深度赋能实体经济的发展过程中，生态的重要性将愈发凸显，逐渐体现出无以替代的引领作用。生态融合推动数字产业合作共赢：以云为基础的数字化创新是未来企业保持生机与活力的能量源泉，在实体行业数字化旺盛需求的驱动下，云上的产品和服务将加快升级迭代的脚步，并遵循体系化、结构化的发展路径，进一步加深相互间的技术依赖。数字产业的参与方之间需要加强生态合作，加强技术服务共享，共同推动先进理念、方法和解决方案的实践落地。生态融合提升各行业协同水平：各行业将加速数字化创新的脚步，行业企业间迫切需要建立数字化产业链和供应链，通过数据加强企业间的连接，提升全产业链协同水平。与行业发展密切相关的各类专业化数字服务商，也将通过紧密的协作，建立行业云平台，推进商业模式创新，提升各行业的协同水平。生态融合进一步提升用户体验：各创新型企业将依托生态合作实现技术、产品的深度整合，推动服务能力的一体化发展，从而显著提升客户侧的使用体验，同时进一步增强客户对数字化创新的信心和积极性。27.云-网-数-智融合深入发展，产业智能化变革加速伴随技术的持续进步，数字基础设施服务领域的云网融合将进一步升级成为云-网-数-智一体化融合，为产业智能化发展提供高阶能力支持。产业智能化涉及人工智能算法开发、机器学习、数据汇聚与治理、数据分析与展示等一系列能力建设，也将更加依赖底层强大的算力、可靠的存储和稳定的泛在网络支撑。行业用户在构建面向未来的数字化业务应用时，将以企业战略和业务创新为导向，自上而下地搭建框架，整合服务，以体系化的思路推进产品选型、实施等。云-网-数-智融合发展，有利于企业用户统筹构建数字化能力体系，加快获取新技术成果，缩短业务创新的周期，降低企业综合投入成本。在此背景下，更多的数字化创新企业将加入云上生态群体，在产业智能化的大潮中实现共生共赢，为实体经济的发展注入数字生态共同体的力量。28关于IDC国际数据公司（IDC）是在信息技术、电信行业和消费科技领域，全球领先的专业的市场调查、咨询服务及会展活动提供商。IDC帮助IT专业人士、业务主管和投资机构制定以事实为基础的技术采购决策和业务发展战略。IDC在全球拥有超过名分析师，他们针对多个国家的技术和行业发展机遇和趋势，提供全球化、区域性和本地化的专业意见。在IDC超过年的发展历史中，众多企业客户借助IDC的战略分析实现了其关键业务目标。IDC是IDG旗下子公司，IDG是全球领先的媒体出版，会展服务及研究咨询公司。IDC ChinaIDC中国（北京）：中国北京市东城区北三环东路号环球贸易中心E座室邮编： .Twitter：IDC idc-版权声明凡是在广告、新闻发布稿或促销材料中使用IDC信息或提及IDC都需要预先获得IDC的书面许可。如需获取许可，请致信。翻译或本地化本文档需要IDC额外的许可。获取更多信息请访问，获取更多有关IDCGMS信息，请访问https:/ IDC。未经许可，不得复制。保留所有权利。

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国内移动应用出海白皮书社交篇行业与买量大盘概况分析丨发达及新兴国家市场聚焦洞察2023报告说明报告说明数据来源数据来源借助于 CAS 广告素材智能分析系统数据，本次报告的数据样本已经覆盖20 多个投放渠道累计超 200 万条社交应用市场情报数据。部分数据引用自公开报告及 Statista、Sensor Tower、GWI 等第三方数据及资讯网站。统计周期统计周期买量统计数据：数据范围自 2022 年 8 月至 2023 年 9 月。研究区域范围研究区域范围全球国家市场，重点买量数据指标不包含中国大陆地区。研究类型范围研究类型范围社交应用，包括但不限于直播社交、语音社交、K歌社交、游戏社交、AI社交等细分类别01全球大盘在投产品量全球大盘素材量社交应用素材展示量榜单国家市场投放规模排行海外社交应用市场发展概况海外社交应用市场发展概况市场规模细分赛道市场需求表现区域市场机遇02社交应用全球买量大盘分析社交应用全球买量大盘分析发达市场美国日本03重点国家市场聚焦洞察重点国家市场聚焦洞察新兴市场印尼沙特阿拉伯01海外社交应用市场发展概况 市场规模市场规模 细分赛道细分赛道 市场需求表现市场需求表现 区域市场机遇区域市场机遇海海外外社社交交应应用用市市场场发发展展概概况况根据市场研究公司 Grand View Research 预测，全球社交应用的市场规模保持快速扩张态势预计到 2030 年，全球的市场规模将超过 3,100 亿美元（约合超过 2 万亿元人民币），年复合增长率达到 26.2%，行业增长前景乐观市场规模市场规模数据来源：GRAND VIEW RESEARCH60.81310.372023E2024E2025E2026E2027E2028E2029E2030E20232030 年社交年社交应用市场规模预测趋势变化应用市场规模预测趋势变化单位：十亿美元单位：十亿美元CAGR 26.2%市场规模超超 3,100 亿亿 美元年复合增长率26.2%海海外外社社交交应应用用市市场场发发展展概概况况细分赛道细分赛道近年来社交应用行业呈现垂直化趋势，细分出不同形态和玩法的垂类产品随着 Z 世代对在线社交的需求进一步加强，未来社交应用的发展将更加多元化按交友形式划分熟人社交熟人社交陌生人社交陌生人社交VS按目标人群划分游戏玩家职场人士饭友搭子兴趣同好按社交玩法划分社交 短视频社交 直播社交 实时视频社交 语音社交 语音房社交 游戏社交 AI社交 K 歌社交 元宇宙社交 数据来源：根据公开资料整理海海外外社社交交应应用用市市场场发发展展概概况况市场需求表现：人口覆盖程度市场需求表现：人口覆盖程度截至 2023 年 4 月，全球社交网络用户数量已达到 48 亿，在全球人口中的渗透率为 59.9%，就全球互联网用户而言，社交网络用户的渗透率为 92.7%在线社交已成为互联网用户的刚需，而在互联网正加快普及的新兴市场中，可期待更大的增量空间截至 2023 年 4 月全球社交网络用户量48亿在全球人口中的渗透率59.9%在全球互联网用户中的渗透率92.7%数据来源：Meltwater海海外外社社交交应应用用市市场场发发展展概概况况34.98.0 20Q3 2020Q4 2021Q1 2021Q2 2021Q3 2021Q4 2022Q1 2022Q2 2022Q3社媒使用时长在上网时长中所占比例的变化社媒使用时长在上网时长中所占比例的变化市场需求表现：用户使用粘性市场需求表现：用户使用粘性2023 Q1社媒的日均使用时长2 小时 24 分钟过去三年，互联网用户花费在社媒的时长比重不断上升，到 2022 年底，互联网用户上网时长的近四成被社媒占据截至 2023 年 Q1，社媒的日均使用时长已达到 2 小时 24 分钟，用户对社媒的使用粘性十分显著数据来源：Meltwater海海外外社社交交应应用用市市场场发发展展概概况况市场需求表现：应用下载需求市场需求表现：应用下载需求050100150200250202201202203202205202207202209202211202301202303202305202307x 100000000海外社交应用下载量变化趋势海外社交应用下载量变化趋势在海外市场，社交应用的下载量长期保持在较高量级，每月平均有超过 220 亿次的下载社交应用正显现着巨大且稳定的用户需求数据来源：Sensor Tower月均值223 亿次海海外外社社交交应应用用市市场场发发展展概概况况市场需求表现：用户使用动机市场需求表现：用户使用动机47.16.24.2%与亲朋好友保持联系打发空闲时间阅读新闻资讯寻找内容资讯（比如文章、视频）了解舆论热门话题获得计划做的事情和购物的灵感种草商品观看直播与他人分享或讨论观点结识新朋友浏览喜爱的品牌的内容出于工作建立人脉和进行研究观看或者关注体育寻找有共同兴趣的社区或群组分享个人生活关注名人权威不想错过社交信息支持和连结慈善事业123数据来源：Statista 从用户使用社媒的动机来看，与亲朋好友保持联系、打发空闲时间、阅读新闻资讯是最多人选择的前三个原因利用社媒进行消遣、获取内容和信息正成为用户使用社媒的重要目的，内容营销、商品种草为社媒带来变现机会全球互联网用户使用社媒的原因分布全球互联网用户使用社媒的原因分布（2022 Q3）海海外外社社交交应应用用市市场场发发展展概概况况市场需求表现：用户付费能力市场需求表现：用户付费能力社交应用用户已建立较高的付费意愿和习惯，海外市场社交应用每月的用户付费规模最高曾接近 130 亿美元2023 年以来，社交应用的付费规模同比 2022 年同期明显提升至新的水平1030507090110130150202201202203202205202207202209202211202301202303202305202307x 100000000海外社交应用收入变化趋势（亿美元）海外社交应用收入变化趋势（亿美元）2022 年 18 月均值2023 年 18 月均值 4.4 亿亿美元美元数据来源：Sensor Tower83.6.3v.7s.9%北欧西欧南欧北美东亚南美东欧中美东南亚西亚大洋洲全球加勒比海地区北非南非南亚中亚西非东非海海外外社社交交应应用用市市场场发发展展概概况况区域市场机遇：各国家用户增量空间区域市场机遇：各国家用户增量空间全球各区域社交网络的人口渗透率全球各区域社交网络的人口渗透率（2023 01） 55.9% 8.3% 20.3% 13.8% 9.8% 10.8% 24.3% 10.1% 12.9% 14.1% 5.8% 20.2% 5.4% 4.8% 3.3% 8.6% 138.0% 12.9% 37.2%印度美国印尼巴西俄罗斯日本墨西哥菲律宾越南土耳其英国德国泰国法国韩国意大利尼日利亚加拿大孟加拉2027年2022年海外各国海外各国家家 20222027 年年社交网络用户量排名及增长率社交网络用户量排名及增长率（2023 01）数据来源：Statista 社交网络在欧洲、北美等发达市场的人口渗透率已经达到 78 成，覆盖程度较高，增长空间有限在东南亚、中西亚、非洲等新兴市场，社交网络的渗透率相对较低；而且从用户量来看，五年内两印、巴西、越南、尼日利亚等国家的社交网络用户量预计将剧增，增长率达到较高水平，存在更大的增量空间海海外外社社交交应应用用市市场场发发展展概概况况区域市场机遇：各国家社交应用使用情况区域市场机遇：各国家社交应用使用情况0510152025印度美国巴西印尼俄罗斯墨西哥土耳其菲律宾越南巴基斯坦埃及日本英国德国法国x 10000000044CA%0P0%下载量下载量2023 年 8 月海外市场社交 应用下载量国家排行 Top 15各个国家社交网络使用时长在上网时长中的占比时长占比时长占比/（暂无）当前，新兴市场是贡献社交应用下载量的主要来源，下载量前五的国家除了美国，其余为印度、巴西、印尼、俄罗斯这些新兴国家市场新兴市场的社交应用用户还展示出高粘性、高依赖度的特点，在两印、巴西、菲律宾及越南，社媒的时长比重均高于 40%，超过全球的平均水平；而在美英法德及日本等发达市场，社媒时长的比重则低于全球水平全球的比重：38%数据来源：Sensor Tower,Meltwater 7.3-4.8-11.8 22.6 17.8 8.5 2.7 14.0 13.6 18.4 17.0 15.6 11.1 37.2 46.7 海海外外社社交交应应用用市市场场发发展展概概况况区域市场机遇：各国家市场变现能力区域市场机遇：各国家市场变现能力0510152025美国日本韩国英国德国加拿大澳大利亚法国巴西瑞士意大利沙特阿拉伯泰国印尼墨西哥x 100000000收入收入2023 年 8 月海外市场社交应用收入国家排行 Top 15单位：亿美元单位：%同比增速同比增速2023 年 8 月各个国家社交应用收入同比增速从各个国家市场社交应用的变现能力来看，排名前列的大多为发展比较成熟的发达市场，欧美仍是重点吸金地区巴西是唯一进入前十的新兴国家市场；沙特阿拉伯、泰国、印尼和墨西哥进入 Top 15，变现潜力也值得关注相比于 2022 年同期，除了日韩，Top 15 各国的收入同比增速均为正向，其中墨西哥和印尼的增长率较高，约提升 40%左右数据来源：Sensor Tower海海外外社社交交应应用用市市场场发发展展概概况况区域市场机遇区域市场机遇：海外热门海外热门社交应用现状社交应用现状23.9.3.4%印尼菲律宾越南土耳其巴西Litmatch72.3%5.9%5.8%印度巴基斯坦土耳其阿尔及利亚印尼Yalla9.8%7.3%7.1%印尼巴基斯坦印度埃及土耳其StarMaker2023 年年至今至今海外热门海外热门社交社交 App 市场市场分布分布 Top 5（按下载量）（按下载量）数据来源：Sensor Tower以海外热门社交 App 为例，2023 年的市场布局主要以东南亚地区为主，比如印尼、菲律宾巴基斯坦、土耳其也是部分 App 的重点市场，各社交 App 的布局策略呈现差异化（语音社交）（虚拟社交）（K 歌社交）10.6%9.3%8.6%印尼巴基斯坦美国菲律宾巴西Bigo Live（直播社交）海海外外社社交交应应用用市市场场发发展展概概况况区域市场机遇：新兴市场高效变现案例区域市场机遇：新兴市场高效变现案例2022 H1 在全球 100 个国家音乐/音频类畅销榜及下载榜排名前五主打小语种新兴市场（中东、东南亚等）StarMaker（K 歌社交 App）在广告变现上在广告变现上在内购变现上在内购变现上 持续推进 PUGC UGC，加强直播商业化变现 家族对抗赛等社交变现模式，通过订阅、直播打赏、道具内购等方式实现增收 借助程序化移动广告平台Mintegral打造应用内竞价与传统瀑布流 结合的混合竞价模式 Mintegral为其精选短视频、电商、直播、社交、音乐游戏等优质广告资源，并运用算法，为用户推荐优质广告内容 在Mintegral的助力下，StarMaker 的变现收益：eCPM提升提升20%贡献广告收益30%混合变现混合变现 混合竞价混合竞价数据来源：More Than Data 数据研究中心海海外外社社交交应应用用市市场场发发展展概概况况区域市场机遇：用户、收益双增长典范区域市场机遇：用户、收益双增长典范Dating and Chat-SweetMeet 是 一款线上约会应用，由已经发展十年的约会应用大牛Red Panda Labs 推出。上线后增势迅猛，曾登上约会交友类别免费类美国地区第二名。为进一步在欧美、东南亚、南美地区欧美、东南亚、南美地区 进行推广和变现，SweetMeet 选择程序化移动广告平台Mintegral成为其合作伙伴，成功实现用户规模、广告收益双丰收日均下载量6-7K通过精准挖掘优质渠道，获得品质优、留存高的高价值用户Step 1 通投起量，定位优质渠道Step 2 精选同类优质渠道，精准获客Step 3 灵活出价，实现投放效益最大化收入增长1.5倍倍在获得稳定流量的基础上，实现灵活变现，持续提升广告收益Step 1 应用内竞价，兼顾用户质量与收益Step 2 多场景变现，实现广告收益最大化数据来源：More Than Data 数据研究中心Dating and Chat-SweetMeet（线上约会应用）海海外外社社交交应应用用市市场场发发展展概概况况区域市场机遇：东南亚市场优质用户增长案例区域市场机遇：东南亚市场优质用户增长案例为了获取具有高留存、高价值的新用户，同时降低买量成本，提升有效用户增长 ROI，全球移动营销平台 Nativex 拟定了三大策略，帮助社交开发者在 TikTok 平台实现高品质的用户增长：精准用户画像，聚合目标受众精准用户画像，聚合目标受众Nativex 团队深入调研，发现出海社交应用的高价值用户对于玩游戏、看直播、游戏陪练、语音聊天等在线娱乐需求高，希望获得丰富的娱乐互动本地化创意素材，提升用户次留本地化创意素材，提升用户次留针对产品特点的用户需求出发去延伸，从而找到适合的爽点套路研究同期的跑量视频是如何呈现营销卖点，把握大盘跑量的整体方向把握前 3 秒黄金原则，通过真实可信、有用有趣的广告提升转化用户质量深度理解深度理解 TikTok 生态玩法，提升投放生态玩法，提升投放 ROI在 18:00-24:00 的 TikTok 流量高峰有针对性地定向投放和 TikTok for Business 紧密配合，结合其广告产品功能及 AEO 测试，降低新用户获取成本，平衡 CPI 与次留在投放成熟期持续关注后端效果，在投放和素材策略稳定运行的基础上提升出价在东南亚市场，社交语聊内卷严重，常面临供给过剩、同质化严重以及高 ARPU 值用户见顶、单用户 ARPU 值增长放缓等挑战。数据来源：More Than Data 数据研究中心02社交应用全球买量大盘分析 全球大盘在投产全球大盘在投产品量品量 全球大盘全球大盘素材量素材量 社交应用素材展示量社交应用素材展示量榜单榜单 国家市场投放国家市场投放规模排行规模排行社社交交应应用用全全球球买买量量大大盘盘分分析析全球市场在投产品量全球市场在投产品量05001,0001,5002,0002,500202208202210202212202302202304202306202308全球社交应用在投产品数变化全球社交应用在投产品数变化05001,0001,5002,000新投放产品数在投产品数近近 30 天天全球社交应用在投产品数全球社交应用在投产品数及新投放产品数及新投放产品数占比：占比：13%全球市场在投的社交应用数量大约维持在每月 2,000 个左右，2023 年起在投产品量比 2022 下半年有一定的提升近 30 天新投放产品的占比为 13%左右，大约为 200 多个，存量产品依然是投放主力数据来源：More Than Data 数据研究中心社社交交应应用用全全球球买买量量大大盘盘分分析析全球市场投放素材量全球市场投放素材量1402468101214202208202210202212202302202304202306202308x 10000素材量新增素材量全球社交应用投放素材量及新增素材量变化全球社交应用投放素材量及新增素材量变化0 0 2208 202210 202212 202302 202304 202306 202308全球社交应用新增素材占比变化全球社交应用新增素材占比变化过去一年，社交应用的素材量高峰出现在 2022 年年末；2023 年上半年投入推广的素材数量有所缩减社交应用的素材投放侧重于新素材的投入，新增素材的占比高达 7 成以上；新增素材量的走势与整体素材量一致，是推动整体素材量波动的主要因素由于存量投放产品是主力，社交应用的投放特征表现为，以存量产品不断投入新素材为主数据来源：More Than Data 数据研究中心社社交交应应用用全全球球买买量量大大盘盘分分析析不同操作系统素材分布不同操作系统素材分布1302468101214202208 202210 202212 202302 202304 202306 202308x 10000素材量新增素材量全球社交全球社交应用应用 安卓端安卓端 投放投放素材量及新增素材量变化素材量及新增素材量变化02468101214202208 202210 202212 202302 202304 202306 202308x 10000素材量新增素材量全球社交全球社交应用应用 iOS 端端 投放投放素材量及新增素材量变化素材量及新增素材量变化社交应用在安卓端的素材量大概为 iOS 端的 45 倍，2023 年起在安卓端投放新素材的比例保持稳定iOS 端每月平均新增素材的占比低于安卓端，而且 iOS 端的新增素材比重不断走低，沿用更多已投放素材以达到控制成本的目的新增素材占比均值：71%新增素材占比均值：65%数据来源：More Than Data 数据研究中心社社交交应应用用全全球球买买量量大大盘盘分分析析素材类型分析素材类型分析0246810202208 202210 202212 202302 202304 202306 202308x 10000图片视频全球全球社交应用图片社交应用图片&视频视频素材量变化素材量变化0246810202208 202210 202212 202302 202304 202306 202308x 10000图片新增视频新增全球全球社交应用图片社交应用图片&视频视频新增素材量变化新增素材量变化社交应用投放素材的类型发生了较大的变化，2022 年仍然以图片素材作为主导，但进入 2023 年后图片素材大幅锐减，而视频素材量则一路上涨，已经超过并且碾压图片素材量新增素材是推动图片和视频素材占比发生颠覆的主要因素，社交应用广告主的投放侧重点向视频素材倾斜，不断加大新视频素材的投放量数据来源：More Than Data 数据研究中心社社交交应应用用全全球球买买量量大大盘盘分分析析全球社交全球社交 App 展示展示量排行榜量排行榜全球社交 App 在安卓端和 iOS 端的素材展示量排行存在较大差异，Bigo Live位列安卓端榜首，近 30 天展示量达到 4.6 万，同时也上榜 iOS 端前五iOS 端展示量首位是ChitChit，近 30 天展示量为 3.2 万，Yobi是唯一进入前十的新投放产品音视频社交、泛娱乐社交产品是当下全球头部买量社交应用的主流近 30 天安卓端素材展示量排行 Top 10位次位次APP 名称1Bigo Live2Turn Up3MeYo4OmeChat Pro5BlissU Live6LinkU7ProCall8TikTok9LiveHub10Shy近 30 天 iOS 端素材展示量排行 Top 10位次位次APP 名称1ChitChit2iSharing3Luxy4Tail5Bigo Live6Lemon87Yobi8Dive9Justlo10Linduu数据来源：More Than Data 数据研究中心全球社交应用社社交交应应用用全全球球买买量量大大盘盘分分析析全球社交应用：国家市场素材展示量排行全球社交应用：国家市场素材展示量排行11.7%7.9%4.4%0%2%4%6%8%印度美国沙特阿拉伯阿联酋印尼德国英国加拿大马来西亚日本菲律宾西班牙意大利法国土耳其澳大利亚泰国韩国巴西墨西哥可以看到，全球社交应用素材曝光的重点市场为印度、美国以及沙特阿拉伯和阿联酋为代表的中东地区印尼、马来西亚等东南亚国家市场，以及欧美地区的其他发达国家市场处于腰部位置数据来源：More Than Data 数据研究中心国家市场近 30 天素材展示量排行 Top 20 全球社交应用社社交交应应用用全全球球买买量量大大盘盘分分析析中国出海社交应用：国家市场素材展示量排行中国出海社交应用：国家市场素材展示量排行12.3%8.3%6.8%0%2%4%6%8%美国印尼泰国日本沙特阿拉伯马来西亚墨西哥英国越南菲律宾德国加拿大阿联酋伊拉克西班牙意大利法国澳大利亚巴西韩国中国出海社交应用近 30 天素材展示量最高的国家市场是美国，其次是印尼和泰国，与全球素材分布特点一致，美国仍然是重点投放市场而与全球社交应用投放重点不同的是，中国出海社交应用的投放更侧重在印尼、泰国为代表的东南亚地区，日本和沙特阿拉伯分别是中国社交出海素材投放的第四、第五大国家市场数据来源：More Than Data 数据研究中心国家市场近 30 天素材展示量排行 Top 20 中国出海社交应用03重点国家市场聚焦洞察发达市场发达市场 美国美国 日本日本新兴市场新兴市场 印尼印尼 沙特阿拉伯沙特阿拉伯03-1重重点点国国家家市市场场聚聚焦焦洞洞察察 美国社交应用市场特点美国社交应用市场特点 社交应用素材展示量渠道分布社交应用素材展示量渠道分布 社交应用素材类型分布社交应用素材类型分布 社交应用素材展示量榜单社交应用素材展示量榜单 美国市场社交应用素材创意特征美国市场社交应用素材创意特征美国篇美美国国篇篇-社社交交应应用用市市场场聚聚焦焦洞洞察察美国市场特点美国市场成熟度高，社交网络的普及率已处于较高水平，用户在社交媒体的留存时间长、互动频繁美国社媒用户对视频内容和品牌的产品资讯显现出较高的兴趣，对广告的接受度高，得益于美国居民强劲的消费力和购物习惯，社交电商在美国具有庞大的市场前景行行为为特特征征喜欢在社媒观看视频及产品资讯喜欢在社媒观看视频及产品资讯预计到 2025 年，在社交网络中观看视频的时间超过 60Q%的用户希望在社媒看到品牌推送产品和服务信息社媒用户渗透率及活跃程度高社媒用户渗透率及活跃程度高2.7 亿亿社媒用户量(2022)80.9%占美国总人口60 分钟分钟日均使用时长(20182022)用用户户特特征征51%用户经常点赞47%用户经常发私信和评论已养成良好的数字消费习惯已养成良好的数字消费习惯消消费费习习惯惯 美国经济增长主要由居民消费贡献，消费率持续上升 更多美国人已养成数字购物习惯，倾向网购必需品和家庭娱乐产品用户在社交电商付费能力强用户在社交电商付费能力强市市场场规规模模700亿美元亿美元1,070亿美元亿美元(2023)(2025)美国社交电商市场规模：数据来源：美国人口统计局、eMarketer、Sprout Social、Statista美美国国篇篇-社社交交应应用用市市场场聚聚焦焦洞洞察察投放素材量变化78%0 ,00010,00015,00020,00025,00030,00035,000202208202210202212202302202304202306202308素材量新增素材量新增占比美国市场投放的素材数量走势及新增素材的占比与全球市场一致，高峰期同样出现在 2022 年年底新投放素材的比重在 78 成左右2023 年 8 月，美国市场对全球社交应用素材的使用程度约在 25%左右美国市场社交应用投放素材量及新增素材量变化美国市场社交应用投放素材量及新增素材量变化数据来源：More Than Data 数据研究中心2023 年年 8 月美国市场对全球社交应用月美国市场对全球社交应用素材量的使用程度素材量的使用程度25%美国全球其他国家52BHX%全球市场美国市场新增视频已投放视频美美国国篇篇-社社交交应应用用市市场场聚聚焦焦洞洞察察素材类型分布从近 30 天社交应用素材类型分布来看，美国市场视频素材的比重低于全球市场的水平分别观察视频和图片素材的新增占比情况，美国市场新视频和新图片的投入比例也低于全球市场因此，当前社交应用在美国市场的素材投放更侧重图片类型，而且倾向将较多已投放过的视频素材或图片素材继续投入到美国市场65V5D%全球市场美国市场视频占比图片占比近近 30 天社交应用新增天社交应用新增视频视频素材占比素材占比455Ue%全球市场美国市场新增图片已投放图片近近 30 天社交应用新增天社交应用新增图片图片素材占比素材占比数据来源：More Than Data 数据研究中心美国市场近美国市场近 30 天社交应用天社交应用视频素材视频素材vs 图片素材占比图片素材占比美美国国篇篇-社社交交应应用用市市场场聚聚焦焦洞洞察察社交 APP 展示量排行榜美国市场的社交应用素材展示量排行榜与全球榜单存在较大差异，TikTok位居安卓端曝光量首位更多音视频及内容型社交应用，比如Beloud、Pinterest、Turn Up，进入安卓端素材展示量 Top 10美国市场社交应用近 30 天安卓端素材展示量排行 Top 10位次APP 名称1TikTok2Beloud3RealTalk4Bigo Live5Pinterest6RolUp7MeYo8HELO9LinkU10Turn Up美国市场社交应用近 30 天 iOS 端素材展示量排行 Top 10位次APP 名称1ChitChit2Tail3Glow4BIGO LIVE5PPJoy6Coco7Muma Chat8PLINK9Jelly10Linduu数据来源：More Than Data 数据研究中心美美国国篇篇-社社交交应应用用市市场场聚聚焦焦洞洞察察素材内容特征大型字幕条吸睛大型字幕条吸睛无论是图片还是视频素材，在画面中间展示大型的字幕条是美国市场社交应用素材的显著特点。庞大的文字跳动出现，有助于从开头紧紧抓住观众的注意力。文案通常为搞笑段子或者真人演员的 CTA 引导（号召性用语），前者有助吸睛，后者提高转化。善用真人素材建立真实感和冲击感善用真人素材建立真实感和冲击感 采用类 UGC 画面作为素材场景，分享用户创造的内容，增强线上社交的真实感，建立观众的信任度。符合美国热情开放的交友文化，素材常使用身材姣好的年轻女性真人，引起视觉上的冲击。数据来源：More Than Data 数据研究中心03-2重重点点国国家家市市场场聚聚焦焦洞洞察察 日本社交应用市场特点日本社交应用市场特点 社交应用素材展示量渠道分布社交应用素材展示量渠道分布 社交应用素材类型分布社交应用素材类型分布 社交应用素材展示量榜单社交应用素材展示量榜单 日本市场社交应用素材创意特征日本市场社交应用素材创意特征日本篇日日本本篇篇-社社交交应应用用市市场场聚聚焦焦洞洞察察日本市场特点 男、女性都喜爱动漫、电影、游戏，年轻人追捧弹幕文化单身社会单身社会老老龄龄化化少子化少子化低低欲欲望望社会&文化特征 婚恋数字化，10%通过社交软件找另一半9,000 万万社媒活跃人群(2022)72%占日本总人口用户行为特征 LINE 为日本最常用的社交媒体 其次分别是 YouTube、Twitter、Facebook日本用户使用社媒的目的 Top 3：01“收集工作或兴趣爱好等 相关信息”(44%)02“了解熟人近况”(37%)03“与他人保持联系”(24%)付费能力日本社交媒体营销市场规模：73亿美元亿美元126亿美元亿美元(10,899 亿日元，2023)(18,868 亿日元，2027) 1.7倍倍其中日本社交媒体广告的规模：65亿美元亿美元 (9,724 亿日元，2023)占总额的 89.2%日本社交应用用户 RPD(2023,美元)：5.13.42.42.3日本瑞士韩国美国日本的社会及文化特征十分鲜明，用户使用社交媒体的活跃度极高，已养成在线交友恋爱的数字化习惯日本用户对本土及美国社交应用的偏好度较高，会将社媒作为内容资讯平台使用“小而美”的日本市场，社媒营销及广告的市场规模增长前景乐观，用户的人均付费能力是全球最强的数据来源：日本总务省，日本经济新闻，Sensor Tower，及其他公开资料74%0 ,0004,0006,0008,00010,00012,00014,00016,00018,00020,000202208202210202212202302202304202306202308素材量新增素材量新增占比日日本本篇篇-社社交交应应用用市市场场聚聚焦焦洞洞察察投放素材量变化日本市场投放新素材的比例略低于美国市场及全球水平2023 年 8 月，日本市场对全球社交应用素材的使用程度约在 12%左右数据来源：More Than Data 数据研究中心日本市场社交应用投放素材量及新增素材量变化日本市场社交应用投放素材量及新增素材量变化2023 年年 8 月日本市场对全球社交应用月日本市场对全球社交应用素材量的使用程度素材量的使用程度12%日本全球其他国家528Hb%全球市场日本市场新增视频已投放视频日日本本篇篇-社社交交应应用用市市场场聚聚焦焦洞洞察察素材类型分布素材类型分布从近 30 天社交应用素材类型分布来看，日本市场视频和图片素材的分布比重与全球分布一致社交应用在日本市场对新视频和新图片素材的投入比例依然低于全球水平，存量素材重复投放的特征显著65d56%全球市场日本市场视频占比图片占比近近 30 天社交应用新增天社交应用新增视频视频素材占比素材占比454Uf%全球市场日本市场新增图片已投放图片近近 30 天社交应用新增天社交应用新增图片图片素材占比素材占比数据来源：More Than Data 数据研究中心日本市场近日本市场近 30 天社交应用天社交应用视频素材视频素材vs 图片素材占比图片素材占比日日本本篇篇-社社交交应应用用市市场场聚聚焦焦洞洞察察社交 APP 展示量排行榜同时登上日本市场安卓端和 iOS 端社交应用展示量榜首的是Lemon8，一款种草社区应用，将“小红书模式”成功复制到海外市场更多来自日韩的本土社交应用进入日本的买量榜单，比如paters、GRAVITY、common等等日本市场社交应用近 30 天安卓端素材展示量排行 Top 10位次位次App 名称名称1Lemon82MeYo3LinkU4paters5Bigo Live6Connecting7GRAVITY8Dame9Lemo10Instagram日本市场社交应用近 30 天 iOS 端素材展示量排行 Top 10位次位次APP 名称名称1Lemon82CoCome3ChitChit4GRAVITY5Yobi67Ravit8BIGO LIVE9common10PLINK 数据来源：More Than Data 数据研究中心日日本本篇篇-社社交交应应用用市市场场聚聚焦焦洞洞察察日式精致设计风格日式精致设计风格迎合本地审美标准迎合本地审美标准素材内容特征日式平面设计风格突出，布局、排版、层次水平达到极致，善用图标、图案、文字元素，以符合本地用户的审美标准留下良好的初印象小清新、可爱、扁平风格吸睛，突出生活气息，满足年轻男女用户的偏好二次元形象传递产品卖点二次元形象传递产品卖点或情感共鸣或情感共鸣巧用二次元男女性形象，传递产品卖点或引起情感共鸣，符合日本年轻男女对动漫文化的喜好，也将线上社交行为浪漫化高颜值情侣纯爱故事高颜值情侣纯爱故事勾起恋爱渴望勾起恋爱渴望视频脚本通过情侣的纯爱故事营造粉红泡泡，高颜值真人小哥哥/小姐姐同时出镜，勾起如追剧般的少女心，引起对恋爱的渴望数据来源：More Than Data 数据研究中心03-3重重点点国国家家市市场场聚聚焦焦洞洞察察 印尼社交应用市场特点印尼社交应用市场特点 社交社交应用素材展示量渠道分布应用素材展示量渠道分布 社交社交应用素材类型分布应用素材类型分布 社交社交应用素材展示量榜单应用素材展示量榜单 印尼印尼市场社交应用素材创意特征市场社交应用素材创意特征印尼篇印印尼尼篇篇-社社交交应应用用市市场场聚聚焦焦洞洞察察印尼市场特点印尼是新兴市场出海“圣地”之一，拥有着庞大的人口基数和用户增长空间，人口平均年龄不到 30 岁，处于人口红利期作为全球穆斯林数量最多的国家，伊斯兰文化在印尼盛行，语音社交更顺应宗教习惯印尼社交媒体用户逐步建立社媒种草和购物的习惯，对日韩流行文化的接受度也较高处于人口红利期，用户结构年轻1.67 亿社交媒体用户(2023)60.4%占印尼总人口29.8 岁人口平均年龄(2022)4 th人口世界排名(2022)伊斯兰文化盛行，语音社交流行 印尼是全球穆斯林最多的国家，人口中超过 8 成为穆斯林 由于宗教禁忌因素，常不便直接视频互动，语音社交更顺应风俗80%用户乐于在社媒种草近一半用户通过社交媒体寻找和发现产品超过三分之一选择在社交媒体上寻找并购买产品对日韩流行文化接受度高 过去几年韩流在印尼兴起，年轻人追随韩国时尚文化 对日本动漫、IP 游戏也有较高的接受度数据来源：MeltWater，点点数据，Shopee，GWI80%0 ,00010,00015,00020,00025,000202208202210202212202302202304202306202308素材量新增素材量新增占比印印尼尼篇篇-社社交交应应用用市市场场聚聚焦焦洞洞察察投放素材量变化印尼市场社交应用投放素材数量及新素材的比例与日本市场接近2023 年 8 月，印尼市场对全球社交应用素材的使用程度约在 12%左右数据来源：More Than Data 数据研究中心印尼市场社交应用投放素材量及新增素材量变化印尼市场社交应用投放素材量及新增素材量变化2023 年年 8 月印尼市场对全球社交应用月印尼市场对全球社交应用素材量的使用程度素材量的使用程度12%印尼全球其他国家52CHW%全球市场印尼市场新增视频已投放视频印印尼尼篇篇-社社交交应应用用市市场场聚聚焦焦洞洞察察素材类型分布从近 30 天社交应用素材类型分布来看，印尼市场视频素材的比重低于全球水平，图片素材的比例更高社交应用在印尼市场新投放视频和新投放图片的比例依然低于全球水平，继续沿用较多的已投放素材65c57%全球市场印尼市场视频占比图片占比近近 30 天社交应用新增天社交应用新增视频视频素材占比素材占比457Uc%全球市场印尼市场新增图片已投放图片近近 30 天社交应用新增天社交应用新增图片图片素材占比素材占比数据来源：More Than Data 数据研究中心印尼市场近印尼市场近 30 天社交应用天社交应用视频素材视频素材vs 图片素材占比图片素材占比印印尼尼篇篇-社社交交应应用用市市场场聚聚焦焦洞洞察察社交 APP 展示量排行榜印尼市场也是Lemon8的投放曝光重地，安卓端和 iOS 端榜首均是Lemon8约会交友型的社交应用在印尼市场曝光力度大，不少中国出海产品榜上有名印尼市场社交应用近 30 天安卓端素材展示量排行Top 10位次APP 名称1Lemon82Bigo Live3Yaha Live4Litmatch5MeYo6Callmet Live7Kiwi Show8Hisee Live9Timo Lite10LiveHub印尼市场社交应用近 30 天 iOS 端素材展示量排行 Top 10位次APP 名称1Lemon82iSharing3BIGO LIVE4MatchU-Lite5Luxy6Tigo Live7Tail8Numero eSIM9Litmatch10Alora数据来源：More Than Data 数据研究中心印印尼尼篇篇-社社交交应应用用市市场场聚聚焦焦洞洞察察素材内容特征单人本地女性演员口播单人本地女性演员口播日韩风格吸睛日韩风格吸睛选择本地化的真人演员进行口播是印尼市场社交应用素材的常见特点，能更快拉近与本土观众的距离。此类素材通常为单人竖屏自拍视角，考虑到印尼年轻人对日韩文化的喜爱，女性模特的穿着打扮也类似日韩风。多语言深入本土化多语言深入本土化满足差异化需求满足差异化需求印尼是一个多民族、多语种的国家，印尼语是官方语言，英语在当地也十分常用，因此素材会注重多语言、多字幕并行，以便于吸引更多本地用户。穿戴民族传统服饰穿戴民族传统服饰增强情感认同增强情感认同区别于日韩潮流，真人出镜演员的另一特色是穿着印尼传统服饰。由于宗教因素，女性模特会佩戴头巾，顺应当地风俗，提高本地用户的情感认同和信任感。数据来源：More Than Data 数据研究中心03-4重重点点国国家家市市场场聚聚焦焦洞洞察察 沙特阿拉伯社交应用市场特点沙特阿拉伯社交应用市场特点 社交应用素材展示量渠道分布社交应用素材展示量渠道分布 社交应用素材类型分布社交应用素材类型分布 社交应用素材展示量榜单社交应用素材展示量榜单 沙特阿拉伯市场社交应用素材沙特阿拉伯市场社交应用素材创意特征创意特征沙特阿拉伯篇沙沙特特阿阿拉拉伯伯篇篇-社社交交应应用用市市场场聚聚焦焦洞洞察察沙特阿拉伯市场特点中东是中国社交应用出海的另一圣地，沙特阿拉伯的“2030 愿景”计划创造了政策利好优势。沙特阿拉伯是核心伊斯兰国家，与印尼相似受宗教因素影响，对线上娱乐和社交具有刚性需求社交媒体在沙特阿拉伯的普及度较高，同时沙特人口具有年轻化、消费能力强的特点，以城市人口为主，已广泛使用智能手机政策利好衍生出海契机“沙特阿拉伯 2030 愿景”的国家转型计划为中企出海创造良好契机 中国与沙特签署共建“一带一路”倡议与“2030 愿景”对接实施方案宗教限制激发线上社交互动刚需 受法律及教义影响，线下娱乐资源朴素且匮乏 中东人有浓厚的聚会文化，在线陌生人社交、语聊房、视频直播等满足强烈的娱乐需求社媒普及度高，用户积极在社媒平台种草2,930 万万社交媒体用户(2023)82.3%占沙特总人口58%的用户在社交媒体主动挖掘有关新产品的信息人口结构年轻化，消费能力强，城市化程度高，智能手机普及率高超超 70%人口在 30 岁以下(2019)第第 48 位位人均 GDP 世界排名(2021)超超 80%人口居住在城市地区(2019)88%居民拥有至少一部智能手机(2019)数据来源：美国 trade.gov，世界银行，GWI沙沙特特阿阿拉拉伯伯篇篇-社社交交应应用用市市场场聚聚焦焦洞洞察察投放素材量变化2022 年年末，沙特阿拉伯市场社交应用投放的素材数量较多，但进入 2023 年后有明显的收窄2023 年 8 月，沙特阿拉伯市场对全球社交应用素材的使用程度约在 15%左右数据来源：More Than Data 数据研究中心79%0 ,00010,00015,00020,00025,00030,000202208202210202212202302202304202306202308素材量新增素材量新增占比沙特阿拉伯市场社交应用投放素材量及新增素材量变化沙特阿拉伯市场社交应用投放素材量及新增素材量变化2023 年年 8 月沙特市场对全球月沙特市场对全球社交应用素材量的使用程度社交应用素材量的使用程度15%沙特阿拉伯全球其他国家528Hb%全球市场沙特市场新增视频已投放视频沙沙特特阿阿拉拉伯伯篇篇-社社交交应应用用市市场场聚聚焦焦洞洞察察素材类型分布从近 30 天社交应用素材类型分布来看，沙特阿拉伯市场视频素材的比重略低于全球水平，视频和图片的比例相对均衡视频素材以沿用已投放素材为主，新投放图片素材的比例则相对较高，与全球水平接近65X5B%全球市场沙特市场视频占比图片占比近近 30 天社交应用新增天社交应用新增视频视频素材占比素材占比45BUX%全球市场沙特市场新增图片已投放图片近近 30 天社交应用新增天社交应用新增图片图片素材占比素材占比数据来源：More Than Data 数据研究中心沙特市场近沙特市场近 30 天社交应用天社交应用视频素材视频素材vs 图片素材占比图片素材占比沙沙特特阿阿拉拉伯伯篇篇-社社交交应应用用市市场场聚聚焦焦洞洞察察社交 APP 展示量排行榜在沙特阿拉伯，直播社交应用Bigo Live位居安卓端近 30 天素材展示量首位，位列安卓榜第二、第三的是两款通讯社交应用较多视频及直播社交应用进入安卓端和 iOS 端素材展示量 Top 10沙特阿拉伯市场社交应用近 30 天安卓端素材展示量排行 Top 10位次APP 名称1Bigo Live2ProCall3OmeChat Pro4MeYo5SUGO6StreamKar7Woohu8LinkU9Iwee10Dame沙特阿拉伯市场社交应用近 30 天 iOS 端素材展示量排行 Top 10位次APP 名称1Tail2ChitChit3iSharing4Yobi5Kuma6Luxy7Dive8Viva9Heya10MatchU数据来源：More Than Data 数据研究中心沙沙特特阿阿拉拉伯伯篇篇-社社交交应应用用市市场场聚聚焦焦洞洞察察多对象“多宫格”展示多对象“多宫格”展示突出产品匹配对象的多样性突出产品匹配对象的多样性素材内容特征在视频和直播社交产品素材中，“多宫格”展示多个对象的形式被经常使用，通过多位中东地区的真人素材，突出产品为用户提供丰富的选择，也让用户直观感受线上社交场景。真人口播介绍产品特点真人口播介绍产品特点或使用场景或使用场景此类素材通常以本地真人演员的口播作为开头，迅速拉近与观众的距离。随后在讲解过程中，画面上同步出现产品界面截图，或者加入产品卖点的文案字幕，作为增强吸睛元素。模拟真实 1v1 聊天界面，中东女性真人演员出镜，让观众迅速代入到社交场景中，激发尝试的欲望。1v1 互动聊天场景互动聊天场景唤起用户沉浸感唤起用户沉浸感数据来源：More Than Data 数据研究中心报告中所有的文字、图片、表格均受有关商标和著作权的法律保护，部分文字和数据采集于公开信息，所有权为原作者所有。没有经过本公司新媒体许可，任何组织和个人不得以任何形式复制或传递，报告中所涉及的所有素材版权均归广告主所有。任何未经授权使用本报告的相关商业行为都将违反中华人民共和国著作权法和其他法律法规以及有关国际公约的规定。版权声明免责条款本报告中行业数据及市场预测主要为分析师采用桌面研究、行业访谈及其他研究方法，通过统计预测模型估算获得，仅供参考。受研究方法和数据获取资源的限制，本报告只提供给用户作为市场参考资料，本公司对该报告的数据和观点不承担法律责任。任何机构或个人援引或基于上述数据信息所采取的任何行动所造成的法律后果均与热云数据无关，由此引发的相关争议或法律责任皆由行为人承担。汇量科技是全球领先的开发者增长平台。我们为出海开发者和营销人员提供完整的广告和分析工具套件，包括用户获取、变现、分析、创意自动化和智能媒体采买等，能大幅提升广告营销 ROI，有效帮助移动应用突破增长平台期。了解更多，请访问 谢谢！

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引 言 .1第 1 章 理论内涵和概念模型.4第 2 章 构建原则和构建过程.7第 3 章 指标体系和评价对象.10第 4 章 数据来源和编制方法.16第 5 章 应用价值.19附录一 移动信息现代产业链子产业链名录.22附录二 ICHI 指标体系.23附录三 ICHI 指标定义.26目 录

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2022年移动应用出海现状与趋势报告The development trend of overseas market of mobile applicationsThe development trend of overseas market of mobile applicationsTrendin出品2022年9月目录.Menu移动应用出海正其时也各海外市场移动应用的现状与趋势现阶段移动应用面临的挑战及策略123Chapter 1.移动应用出海正其时也 国内市场环境的助推 海外市场氛围的吸引ONE国内市场环境的助推Domestic Market Environment国内移动应用行业存量时代特征愈加突出，用户增量明显放缓，多个类别的应用渗透率趋于饱和。同时，政府政策对出海的支持力度再次升级，越来越多的中国企业选择走出去，数字经济企业出海成为重要趋势。国内政策指引方向我国在政策上增大了针对数字经济企业出海的支持力度（例如“十四五”数字经济发展规划、“十四五”服务贸易发展规划、关于加快发展外贸新业态新模式的意见等），通过进一步提升制度环境，逐步完善数字经济企业的服务，通力减少出海企业的后顾之忧，同时强调技术创新、数字化基础设施建设、产业融合以及国际合作，为优质移动应用的启航及其在国际市场的深耕指引了方向。国内市场激发出海2021年多个大类下的TOP3应用渗透率进一步提升，趋于饱和状态（通讯聊天99.0%、电 子 商 务 99.4%、视 频 服 务87.0%、社交网络89.3%），国内市场重心明显向存量倾斜。行业已告别流量红利。更换赛道成为开发者思考的新方向，所以国际化或许是可选的战略之一。另外，国内的移动设备、用户数量及使用时长也近乎触达峰值。移动终端有海外份额从全球来看，国产手机品牌已有较高的渗透。在2020全年，全球主要地区所占份额TOP5的手机厂商中都有中国手机品牌的身影，且在榜单TOP5中的国产手机份额总和在亚洲最高，中东&非洲地区次之，在欧洲市场也有不俗的表现。国产手机在国际市场的良好表现，为国内APP出海铺设了坚实的硬件基础，也减少海外市场的陌生感和距离感。海外政策监管合规应用显优势全球网民规模增长6亿海外市场氛围的吸引Status Of Overseas Markets在硬件基础上，海外网民规模已扩大至6亿，中东、拉美等地区的互联网渗透率增长飞快。此外，海外政府、平台加强隐私安全的举措较为普遍，数据保护政策趋严，未来可能大范围监管，彰显了合规应用的优势。2021年全球网民已达到51.7亿，增长6亿。其中亚洲网民体量最大，约占一半；欧洲、拉美、非洲地区的占比也基本在10%以上。海外互联网渗透率增长迅猛截止到2021年，北美有着超90%的互联网渗透率，其次是欧洲。在发展中区域，拉美和中东地区的渗透接近75%，非洲突破40%。总体看，欠发达地区有着更多的增长机会。全球互联网渗透率的逐年提高也为App出海提供了更多可能。硬件及通讯技术加速体验时代2020年全球手机出货量回升，增长5.7%。5G的发展与普及，刺激了用户的购机意愿。随着全球各地区网络更加智能，5G手机在网速、延时、兼容性等方面的优势，让游戏应用的体验感更佳，这会促进出海游戏在类别和功能上转型多国政府及平台相继出台相关法规，规范移动应用的“安全”、“良性发展”的问题。海外APP监管在隐私安全、数据保护、运营监管上会更加严格，但是这对合规、规范的产品来说，就能彰显竞争优势。TWOChapter 2.各海外市场移动应用的现状与趋势 各市场区域热门应用类型 热门品类应用表现及趋势 各地区市场机会特征地 区T o p 1T o p 2T o p 3T o p 4T o p 5下 载 指 数下 载 指 数下 载 指 数下 载 指 数下 载 指 数各市场区域的热门应用类型Popular Application types北 美 洲南 美 洲大 洋 洲非 洲东 南 亚南 亚欧 洲中 东视频&照片视频&照片视频&照片视频&照片视频&照片视频&照片视频&照片视频&照片社交社交购物社交社交工具购物社交购物娱乐工具14.86.36.05.95.6工具购物娱乐23.69.98.05.43.5娱乐工具社交0.50.30.20.20.210.16.56.5工具娱乐1.7购物1.541.116.3工具11.7娱乐11.6购物7.636.727.9工具13.9娱乐8.1购物3.518.511.0工具7.5娱乐6.0购物6.016.07.8工具4.1娱乐4.1购物3.82021年全球各地区非游戏类出海APP类型Top5游戏一直是出海App中最热门的类型。而在非游戏类型中，视频&照片类、社交、娱乐这些功能和内容相似、属性交叉高的App，因能够满足受众的休闲需求、与社交习惯相匹配，成为了共同的宠儿。热门品类应用下载量表现Download Trend349394.4464.4436.7133.6159.2182.4157.9133.710065.66685.187.280.265.541.544.449.840.734.434.734.438.52018年2019年2020年2021年2018-21年出海App类型下载指数游戏视频&照片工具社交娱乐购物44.90H.10S.00T.20.20.40 .80.60.20.20%7.50%8.20.00.60%9.10%8.10%5.30%5.40%5.70%5.10%4.40%4.30%3.90%4.80 18年2019年2020年2021年2018-21年出海App类型下载量分布游戏视频&照片工具社交娱乐购物游戏凭借广大的受众群体、可观的收入、快速的更迭、较强的变现能力，一直是出海App中的大头，下载占比逐年在增长，已占据了半壁江山。工具类App的风光时代虽然过去了，但是基本呈现出稳定的态势；购物类App在2021年成为上升之星，电商的发展可见向好；社交和娱乐类App虽有下滑，但整体发挥还是平稳的，未来依旧有巨大空间。各海外市场出海应用收入占比Proportion Of Revenue From Each Overseas Market游戏凭借广大的受众群体、可观的收入、快速的更迭、较强的变现能力，一直是出海App中的大头，下载占比逐年在增长，已占据了半壁江山。工具类App的风光时代虽然过去了，但是基本呈现出稳定的态势；购物类App在2021年成为上升之星，电商的发展可见向好；社交和娱乐类App虽有下滑，但整体发挥还是平稳的，未来依旧有巨大空间。30.802.302.505.90).40(.900.40%.50!.60!.00.20.70%8.10%7.50%7.10%6.80%5.20%5.10%5.50%6.90%2.40%2.40%2.50%2.50 18年2019年2020年2021年北美东亚欧洲东南亚中东大洋洲南美洲南亚非洲2 0 1 8-2 1 年 出 海 应 用 各 地 区 收 入 占 比游戏类应用的出海表现及趋势Game Mobile Applications过去一年出海游戏收入增速强劲，收入指数的增长幅度达27.7%。其中的一些休闲类、中轻度游戏品类，势头更猛，有望破圈。角色扮演、策略、射击等中重度游戏依然是收入大户。在熟悉当地用户的喜好基础上，出海游戏回归国潮中国风，融合了哲学、神话、国史、音乐、诗词、建筑、美术等关键要素，成为诸多厂商的创新点，也是吸引海外玩家的魅力点。62.759.8217.16.55.14.971.885.122.610.676.410.9角色扮演策略射击模拟动作博彩消除2020、2021年出海收入Top250主要品类的收入指数2020年2021年社交类类应用的出海表现及趋势Social Mobile Applications社 交直 播音 乐“元宇宙”概念的出现，让许多社交类出海应用迅速将其融入产品中。因为社交需求是源源不断的，且社交这一属性有着完美的普世（适）性，所以社交也“破圈”了，单纯的社交功能正在复合更多服务功能。元宇宙的热度要蹭上元宇宙的元素可谓是现在最吸睛的噱头了。瞄准Z世代人群，从东南亚、拉美、中东等互联网用户增速较快的地区入手，可以很好地收获一波流量和关注入乡随俗、就地取材的本土化运营社交应用竞争逐渐激烈，本地化的精细运营成为了脱颖而出的关键。在熟悉当地的风俗、喜好的基础上，取材本土、迎合当地用户的习惯，更细心才能有更多忠实用户“社交 X”丰富功能，让玩法更多样纯社交已经无法满足用户的娱乐需求了，玩法场景的丰富，裂变出了更多搭配组合式的复合功能娱乐类应用的出海表现及趋势Pan-entertainment Mobile Applications娱乐类应用在2021年呈现井喷式增长，增幅超过200%。尤其是在中东地区，更是一骑绝尘。中东地区的用户多、热爱社交娱乐、消费能力强，让“获量”和“增收”成为一箭双雕。在细分赛道，除了短视频这个大热选手，网文、音频也有着不俗的表现。387.0$6.1!5.42.2%中东欧洲东南亚非洲2021年娱乐类出海应用热门地区的增速表现“声 音 出 海”的 音 量 正 在 放 大网 文 的 题 材 内 容 和 覆 盖 地 区 都 在 扩 大网文出海势头正盛，当下，原创内容得到更多的重视、题材不仅更加丰富多元，也更加符合当地群体的阅读兴趣喜好，人工智能翻译技术的完善大大增加了阅读的舒适性在以网文为代表的内容出海中，音频这种有声读物，可谓是给内容阅读增加了附加值，音频和小说、漫画的结合，海外用户对此是十分认可买账的东南亚及中东市场的发展机会Southeast Asia&The Middle East类 型描 述游 戏工 具社 交视 频&照 片娱 乐收 入 潜 力 较 低，头 部 集 中 度 低，同 类 产 品 多，适 合 入 场收 入 潜 力 较 低，头 部 集 中 度 低，同 类 产 品 多，适 合 入 场收 入 潜 力 较 高，头 部 集 中 度 偏 高，同 类 产 品 较 多，竞 争 激 烈收 入 潜 力 高，头 部 集 中 度 偏 高，同 类 产 品 较 多，竞 争 激 烈收 入 潜 力 高，头 部 集 中 度 一 般，同 类 产 品 较 多，竞 争 激 烈类 型描 述游 戏工 具社 交视 频&照 片娱 乐收 入 潜 力 较 高，头 部 集 中 度 一 般，同 类 产 品 教 多，适 合 入 场收 入 潜 力 低，头 部 集 中 度 低，同 类 产 品 不 多，适 合 入 场收 入 潜 力 较 高，头 部 集 中 度 偏 高，同 类 产 品 较 多，竞 争 激 烈收 入 潜 力 高，头 部 集 中 度 高，同 类 产 品 多，竞 争 激 烈收 入 潜 力 较 高，头 部 集 中 度 偏 高，同 类 产 品 较 多，竞 争 激 烈东南亚的较高收入潜力的品类，面临着不断压缩的竞争空间，中小企业入场需谨慎。在这个地区中，印尼和缅甸是值得关注的国家，人口红利、高互联网渗透增长率，让娱乐、游戏品类有着更好的可能。就中东而言，游戏与社交是最大最热门的两个App品类。不过，这里的头部集中度较为明显，可见市场角逐的态势是很明朗的。沙特阿拉伯和埃及，是最具潜力的两个国家。东南亚热门类型App入场机会评估中东热门类型App入场机会评估北美及欧洲市场的发展机会North America&Europe类 型描 述游 戏工 具社 交视 频&照 片娱 乐收 入 潜 力 高，头 部 集 中 度 较 高，同 类 产 品 多，竞 争 激 烈收 入 潜 力 较 高，头 部 集 中 度 低，同 类 产 品 较 多，适 合 入 场收 入 潜 力 较 高，头 部 集 中 度 偏 高，同 类 产 品 较 多，竞 争 激 烈收 入 潜 力 高，头 部 集 中 度 高，同 类 产 品 多，竞 争 激 烈收 入 潜 力 低，头 部 集 中 度 低，同 类 产 品 较 少类 型描 述游 戏工 具社 交视 频&照 片娱 乐收 入 潜 力 较 低，头 部 集 中 度 低，同 类 产 品 较 少，适 合 入 场收 入 潜 力 较 低，头 部 集 中 度 低，同 类 产 品 较 少，适 合 入 场收 入 潜 力 较 低，头 部 集 中 度 高，同 类 产 品 较 多，竞 争 激 烈收 入 潜 力 高，头 部 集 中 度 偏 高，同 类 产 品 多，竞 争 激 烈收 入 潜 力 高，头 部 集 中 度 偏 高，同 类 产 品 多，竞 争 激 烈北美市场的各品类APP的收入潜力和头部集中度有着正相关性，竞争虽然激烈，但是收入回报也相当乐观。欧洲市场的App应用市场较为成熟且用户习惯稳定，很多品类缺乏入场的先发优势。虽然市场体量大，收入潜力也高，但是要做好竞争惨烈、疯狂内卷的准备。北美热门类型App入场机会评估欧洲热门类型App入场机会评估南亚及南美市场的发展机会South Asia&South America类 型描 述游 戏工 具社 交视 频&照 片娱 乐收 入 潜 力 较 低，头 部 集 中 度 较 低，同 类 产 品 不 多，适 合 入 场收 入 潜 力 较 高，头 部 集 中 度 低，同 类 产 品 不 多，适 合 入 场收 入 潜 力 较 高，头 部 集 中 度 低，同 类 产 品 不 多，适 合 入 场收 入 潜 力 高，头 部 集 中 度 较 高，同 类 产 品 较 多，竞 争 激 烈收 入 潜 力 较 高，头 部 集 中 度 高，同 类 产 品 多，竞 争 激 烈类 型描 述游 戏工 具社 交视 频&照 片娱 乐收 入 潜 力 较 低，头 部 集 中 度 低，同 类 产 品 不 多，适 合 入 场收 入 潜 力 低，头 部 集 中 度 低，同 类 产 品 少，适 合 入 场收 入 潜 力 较 低，头 部 集 中 度 偏 低，同 类 产 品 较 多，竞 争 激 烈收 入 潜 力 较 高，头 部 集 中 度 偏 高，同 类 产 品 较 多，竞 争 激 烈收 入 潜 力 较 高，头 部 集 中 度 高，同 类 产 品 多，竞 争 激 烈社交和工具类是南亚地区最适合入场、最具潜力的，头部集中度不明显，且收入潜力还很高。其中，印度因为对中国App的封杀政策，让很多人对南亚地区望而却步。但是，孟加拉和巴基斯坦的入场机会还是很大的。南美市场可谓是入场机会最多的地方，大多数品类的收入潜力大，头部集中度较低，但是有较大机会能够脱颖而出。南亚热门类型App入场机会评估南美热门类型App入场机会评估Chapter 3.移动应用出海正其时也 移动应用出海的关键因素 游戏出海产品的商业模式分析THREE APP出海的四大痛点开发者出海计划与行动占比游戏开发者考虑出海的关键因素The key factors相较于2020年只有27.5%的出海率，今年有43.0%的开发者已经将自己的游戏应用推广到了海外市场。整体市场表现出的积极性（79.1%的开发者计划或已经出海），凸显了游戏出海的大趋势。在调研数据中，寻求并抓住海外的机会与增长空间是出海的第一动力。在国内市场趋于饱和的背景下，扩大规模、增加营收显然是大家最看重的目标。43.06.1 .9%7.40.60%.002.403.80G.10H.50.90%开发者考虑出海的关键因素海外市场机会多空间大国内市场用户接近饱和国内内卷竞争太激烈海外有合作伙伴资金和能力足够出海对海外目标市场有足够了解国内政策好支持出海海外政策好吸引出海已经出海计划出海无计划/不出海游戏出海产品的商业模式分析The business model of games游戏用户的充值内购62.2.5%广告售卖流量变现订阅业务，获取分成43.25.1%付费下载的分成对于游戏应用开发者来说，用户内购用户内购是最主要的出海商业模式，占62.2%。有43.2%的游戏开发者通过订阅分成订阅分成，跑熟了一个重要的收入途径。并且订阅业务作为一种商业模式的认知率已超过传统的“广告“广告流量变现”流量变现”（40.5%）。App出海的最大挑战水土不服Difficulties and Strategies虽然所有的出海企业都会事先了解当地的社会人文、经济市场情况，但是踏入海外陌生的土地后，还是会出现水土不服的情况。其中的原因，一是许多海外用户的喜好和习惯并不是都可以量化的和具象描述的，这需要开发者深入其中一段时间才能Get到的；二是在本地运营、营销推广、流量变现的环节中，信息偏差可能出现在每个阶段，这对我们的判断和决策都会造成困扰。所以，获取更加精确的本地服务咨询信息，提高当地市场数据的可靠性，才能最大限度保证决策的准确性。10.33.86.8D.1D.1P.0Q.5Q.5f.2%当地的适用度受限海外市场风险大流量变现难度大运营成本高难度大海外部署所需资源大且难以获取本地化难以适用营销推广难以开展当地政策法规不了解对用户需求和当地文化不熟悉移动应用出海遇到的主要挑战App出海的本地化运营难题Difficulties and Strategies73.5v.5p.6U.9 .6D.1v.5%对当地用户的文化习惯和喜好缺少深入了解173.5%支付、翻译、本土化等通用方面需要更多信息2A p p 本 地 化 运 营 面 临 的 难 题本地化运营的难题有很多，主要围绕着当地文化了解不深、本地信息数据不足、收集信息慢等核心点。开发者可以借助生态伙伴、服务商来解决这一问题，从而实现运营的降本增效。70.6%当地市场信息反馈收集有困难，推广难355.9%本地化成本高周期长444.1%本地化运营效率低520.6%缺乏本地化测试资源6App出海的推广资源有限渠道欠缺Difficulties and Strategies22.9E.7H.6e.7.9.7%买量落地页加载慢获取用户流量成本高营销活动难贴近用户喜好分发渠道不足本地资源缺乏营销渠道合作资源少出海应用买量推广面临的挑战本地推广的困难集中在了渠道资源的缺少，包括分发和营销渠道。在初期阶段，从营销资源的寻找到建立长期稳定的合作的过程是时间难题，也是成本效率的难题。这时，选择能整合渠道资源的平台，能在一定程度上减轻推广与获客方面的负担。12.7.9.6.9 .8.1 21年App Gallery海外下载量分布拉美亚太东北欧俄罗斯中亚西欧中东非App出海缺乏一站式部署，对政策法律不熟悉Difficulties and Strategies随着各国对App监管力度的提高，熟悉当地的数据合规、隐私保护政策变得很有必要。对海外政策有着全面的认知，能够很大程度上减轻因为监管收紧带来的影响。部署全球化的工作复杂、流程繁琐、存在风险，所以要想解决出海前的部署问题，首要就是拥有一个或多个全方位的、一站式服务商伙伴。25.7W.1b.9t.3%安全性环境稳定性监管复杂性政策熟悉度移动应用出海面临的政策法律挑战40.00C.30C.30P.00s.30%缺乏各区域服务节点配置设计网络技术性能与国内有较大差异数据同步和通过传输缺少底层支持用户认证流程繁琐缺乏一站式部署海外的服务商伙伴移动应用出海面临的部署资源获取挑战1 8 8 1 0 6 9 8 6 0 1w w w.t r e n d i n g l o b a l a d.c o m北 京，深 圳，上 海，苏 州1 8 8 1 0 6 9 8 6 0 1感谢阅读欢迎咨询

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聚智成势 守正创新中国移动品牌引领行动01前 言品牌是高质量发展的重要象征，是企业核心竞争力的重要组成部分。当前我国经济已由高速增长阶段转向高质量发展阶段，品牌在助力构建新发展格局、培育国际竞争新优势中的作用日益凸显。为深入贯彻习近平总书记关于“推动中国制造向中国创造转变、中国速度向中国质量转变、中国产品向中国品牌转变”三个转变重要指示精神，贯彻落实国家发展改革委等部门关于新时代推进品牌建设的指导意见、国资委“中央企业品牌引领行动”等工作要求，中国移动立足创世界一流“力量大厦”发展战略，根据中国移动“十四五”发展规划纲要指引，聚焦当前阶段性品牌建设发展需求，编制了中国移动品牌引领行动。本报告旨在通过系统性总结中国移动品牌发展的历史进程、全局性洞察品牌建设趋势和方向、战略性规划中国移动品牌发展总体思路，让广大合作伙伴深入了解中国移动品牌核心竞争力，加速建造“品牌平台”，汇聚更多合作伙伴，共享客群、共建平台、共投资源、共同服务客户、共筑品牌生态，实现“1 12”的合作共赢。CONTENTS目?聚智成势 守正创新中国移动品牌引领行动02一、中国移动简介 4 二、中国移动品牌发展历程 4三、品牌发展成效 7篇章一：回顾品牌之路一、中国品牌向“世界一流”加快迈进 9二、建设世界一流品牌的“四大趋势”10篇章二：洞察品牌之势一、中国移动品牌战略 12二、中国移动品牌架构 13三、企业品牌引领实施方案 13四、商业品牌引领实施方案 15篇章三：共筑品牌之愿中国移动简介中国移动品牌发展历程品牌发展成效回顾品牌之路守正笃实，久久为功聚智成势 守正创新中国移动品牌引领行动03中国移动通信集团有限公司（简称“中国移动”或“公司”）于2000年4月20日成立，2004年在香港和纽约实现主营业务资产整体上市。2022年1月5日，主营业务资产在上海证券交易所上市，成为“红筹公司回归A股主板上市第一股”。公司主要提供基础电信和增值电信服务，在国内31个省（自治区、直辖市）和香港等境外地区设有全资子公司、28家专业机构，同时面向全球超过200个国家和地区提供国际漫游及信息服务。经过二十多年发展，中国移动已成为全球网络规模最大、客户数量最多、品牌价值领先、市值排名前列的通信和信息服务提供商。公司的主营业务涵盖移动语音、短彩信、无线上网、有线宽带、物联网等连接服务，数据中心、云计算、内容分发网络、算网融合等算力服务，以及基于人工智能、大数据、安全等新一代信息技术能力的平台、应用和解决方案。中国移动以“做网络强国、数字中国、智慧社会主力军”为目标，锚定“世界一流信息服务科技创新公司”发展定位，持之以恒争创一流经营业绩，拓宽拓广信息服务发展空间，自立自强锻造科技创新引擎，系统打造以5G、算力网络、能力中台为重点的新型信息基础设施，创新构建“连接 算力 能力”新型信息服务体系，以高质量信息服务供给，满足、引领、创造生产、生活、治理全场景的数智化需求，推动新一代信息技术深度融入经济社会民生，为社会发展和文明进步贡献更大力量。伴随着我国移动通信产业从“2G跟随、3G突破、4G同步、5G引领”的跨越性发展，二十余年来，中国移动始终以满足国家发展和人民生活需要为己任，不断通过品牌策略转型和改革创新应对市场的变化和挑战。总体看来，中国移动的品牌建设历程可分为四个阶段：中国移动简介中国移动品牌发展历程1999年-2002年品牌诞生阶段2003年-2012年差异发展阶段2013年-2018年成长丰富阶段2019年至今创新升级阶段建设企业品牌推出三大客户品牌搭建企业品牌 客户品牌架构推出商业主品牌推出数字内容品牌推出产品品牌焕新升级三大客户品牌全新升级移动云品牌推出前沿产品品牌聚智成势 守正创新中国移动品牌引领行动04【品牌大事记】2G时代，为满足客户随时随地自由通话的核心需求，中国移动聚焦通信连接，着手打造“中国移动通信”企业品牌，提出“移动通信专家”的品牌定位。2G至3G时代，随着客户规模的不断扩大，客户需求出现明显分化，中国移动面向细分客户群对“资费、功能、服务”等方面体验和感知的差异化需求，全面实施“企业品牌 客户品牌”的品牌战略。1.在企业品牌层面，聚焦移动互联，提出“移动改变生活”的战略愿景，2006年将战略定位从“移动通信专家”调整为“移动信息专家”，不断丰富企业品牌内涵。2.在客户品牌层面，全国推广三大客户品牌，塑造个性鲜明的客户品牌形象：面向中高端客户的旗舰品牌“全球通”、面向年轻客群的潮流品牌“动感地带”、面向大众客群的实惠品牌“神州行”。差异发展阶段（2003年至2012年）1999年12月，与美国、加拿大开通国际漫游业务，使“全球通”覆盖范围通达五大洲；2000年4月20日，中国移动正式成立；2000年，中国移动推出了第一支品牌形象广告片沟通从心开始，荣获了第30届美国莫比广告奖金奖；2000年，在全国全面开放神州行智能网预付费业务；2001年11月26日，第一亿位客户在北京产生。【品牌大事记】2003年4月15日，举行动感地带形象代言人新闻发布会暨媒体推广会，周杰伦出任动感地带品牌形象代言人，这是中国移动首次启用品牌形象代言人；2003年12月13日，动感地带2003年中国大学生街舞挑战赛总决赛暨颁奖晚会在京举行；2004年4月，成立“全球通VIP高尔夫俱乐部”，成为继全球通VIP机场俱乐部后又一项服务高端客户的旗舰式服务；2005年4月17日，全球通品牌在2004年中国年度传播榜中获得2004年年度强势品牌奖；2008年，在巴基斯坦推出中国移动的国际品牌“ZONG”；2010年，成立国际公司，专业化运营国际业务。品牌诞生阶段（1999年至2002年）聚智成势 守正创新中国移动品牌引领行动05【品牌大事记】4G时代，随着移动互联网的飞速发展，人民的生活方式和消费需求向数字化转变，中国移动聚焦高速互联，丰富品牌架构，促进信息消费扩能、赋容、增效。1.面向个人市场，推出商业主品牌“和”、数字内容品牌“咪咕”，不断丰富数字内容消费新业态。三大客户品牌全球通、动感地带、神州行下沉为客户俱乐部，为客户提供个性化和差异化的服务。2.面向企业市场，发布产品品牌“移动云”，为各行业的转型升级注入新动能。成长丰富阶段（2013年至2018年）2013年12月，推出商业主品牌“和”；2014年11月，成立咪咕文化科技有限公司，正式推出咪咕品牌，标志着中国移动全面进军数字娱乐领域，在数字内容服务领域开启专业化运营；2016年12月，“第四代移动通信系统（TD-LTE）关键技术与应用”被授予国家科技进步奖特等奖。5G时代，随着经济社会加速数智化转型，中国移动聚焦万物智联，全新打造人工智能、大数据、云计算等前沿技术能力，构建“企业品牌 客户品牌 产品品牌”多元化的品牌策略，促进数字经济与实体经济的高速融合。1.在客户品牌方面，2019年正式焕新升级全球通、动感地带、神州行三大客户品牌，创新推出家庭品牌“移动爱家”，服务百姓大众，促进信息消费体验升级。2.在产品品牌方面，2020年推出大数据品牌“梧桐大数据”、2023年焕新升级云服务品牌“移动云”、发布人工智能品牌“九天”，推进技术融入千行百业，助力产业转型动能升级。创新升级阶段（2019年至今）2019年6月，获发5G牌照，正式发布5G 计划；2019年11月，在中国移动全球合作伙伴大会主论坛中，中国移动重磅发布全球通、神州行、动感地带三大客户品牌的全新升级行动；2020年11月，推出“生态开放、技术先进、数据全面、安全可控”的“梧桐大数据”品牌；2021年11月，推出“心级服务，让爱连接”的服务理念；2023年4月，发布全新移动云品牌形象；2023年7月9日，在 2023 年世界人工智能大会“大模型与深度行业智能”创新论坛上，中国移动正式发布“九天”人工智能大模型。【品牌大事记】聚智成势 守正创新中国移动品牌引领行动06中国移动对标世界一流企业品牌实践，积极发挥品牌引领作用，不断推动品牌融入生活数智化、生产数智化、治理数智化的全过程，实现品牌发展和公司发展深度融合，驱动品牌价值持续提升。品牌发展成效TOP5中国移动连续13年入选“Brand Finance全球电信品牌价值榜单”在中央广播电视台“中国品牌强国盛典”中先后获得“十大年度榜样品牌”、“十大国之重器”品牌荣誉“全球通”、“动感地带”、“MZONE”、“咪咕”4件商标获得驰名商标认定2023年位列全球第4，亚洲第1近10年（2013-2023）品牌价值增速86.2 23年位列第32，较2022年排名提升2位连续18年入选“Brand Z全球最具价值品牌100强”连续23年入选财富世界500强企业，2023年位列全球运营商第1500连续17年入选“Brand Finance全球品牌强榜单”在“2023中国上市公司品牌价值榜TOP100”评选中位居第3位在福布斯2022年“全球领先企业榜”位列第31名聚智成势 守正创新中国移动品牌引领行动07中国品牌向“世界一流”加快迈进建设世界一流品牌的“四大趋势”洞察品牌之势察势者智，驭势者赢聚智成势 守正创新中国移动品牌引领行动08改革开放 45年来，国家品牌政策方针以中央为统领、以部委为跟进，由点及面、层层发力，指引中国品牌建设走过了从初探到成熟的发展之路。中国品牌向“世界一流”加快迈进明确提出品牌建设总要求：党的十六大报告明确提出关于“形成一批有实力的跨国企业和著名品牌”的总体要求；十六届三中全会提出重视自主创新与品牌的关系。习总书记在考察中提出“三个转变”重要精神：习近平总书记提出“三个转变”，强调推动中国制造向中国创造转变、中国速度向中国质量转变、中国产品向中国品牌转变。推动系列品牌活动发展：国务院正式批复国家发改委关于设立“中国品牌日”的请示，强调办好中国品牌日、中国品牌论坛等活动，培育一批特色活动品牌、促进品牌系列活动常态化发展。强调自主品牌、国际知名品牌建设：“十二五”规划纲要提出，要推动自主品牌建设，加快发展拥有国际知名品牌和国际竞争力的大型企业，形成以品牌为核心出口竞争新优势；国务院组建全国品牌价值标准化技术委员会，发布品牌价值术语及要素、评价要求及方法等系列品牌价值国家标准与评价制度。推进加强质量品牌建设要求，首次突出“以品牌引领经济发展”：国务院发布中国制造强国战略第一个十年行动纲领中国制造2025，明确提出“加强质量品牌建设”的要求；国务院发布国务院办公厅关于发挥品牌引领作用推动供需结构升级的意见，强调“品牌是企业乃至国家竞争力的综合体现”。适应新时代新要求，全面高质量推进品牌建设：国家发改委联合有关部门印发关于新时代推进品牌建设的指导意见，强调立足新发展阶段，坚持质量第一、创新引领，开展中国品牌创建行动。国务院国有资产监督管理委员会印发中央企业品牌引领行动，明确提出中央电信电子企业要坚持创新驱动，大力发展数字经济，推动新一代信息技术与经济、社会、民生深度融合。新世纪以来国家品牌政策方针演进脉络在国家品牌战略政策方针引领下，中国品牌的综合实力正向品牌强国前列迈进。中国品牌与世界一流企业在国际竞争力、影响力、创新力等方面的差距不断缩小，并逐步诞生一批世界级品牌。知名品牌评估机构Brand Finance2008年-2023年持续发布全球品牌价值500强，榜单数据显示，截至2023年，中国已成为全球500强品牌中品牌总价值第二大的国家，品牌总价值为1.4万亿美元，进入榜单的78个中国品牌贡献了全球品牌总价值的18%。16年间，中国品牌总价值从2008年的第8名上升至2023年的第2名，并从2015年开始超越英国和日本，成为品牌入榜数量第二多的国家，仅次于美国。200220142017200520152022各国家/地区2008-2023年进入Brand Finance“全球品牌价值TOP10”的品牌数量趋势2008200920102011201220132014201520162017201820192020202120222023聚智成势 守正创新中国移动品牌引领行动09强大而可靠的品牌能够建立市场对于企业的信任和信心，创造高水平的品牌资产护城河，从而为消费者与投资者创造价值。在建设成为“世界一流品牌”的愿景使命下，中国移动持续关注世界一流企业的品牌建设经验。建设世界一流品牌的“四大趋势”趋势1.科技创新将成为建设世界一流品牌的第一生产力在2023年Brand Finance的“全球500强品牌排名”中，科技行业再次成为最有价值行业，其行业品牌价值约为1.2万亿美元，约占上榜品牌总价值的15%。并且在2023年“中国品牌价值500强”榜单中，科技同样成为品牌价值总和第二高的行业，90个上榜的中国科技品牌累计贡献了约2126亿美元的品牌价值，占榜单品牌价值总和的11%。全球来自不同行业领域的众多品牌，都在与更广阔的科技产业构建显著联系。一方面，全球品牌开始注重通过科技创新赋能产业升级，强化数智力量。另一方面，他们持续通过科技创新丰富数字生活，以产品服务品质打造品牌命脉。其中，在云计算、新型人工智能、新能源、5G等核心技术领域确立领先优势，成为品牌发展的根基。研究表明，“可持续发展感知价值”在推动整体品牌价值方面的作用极为重要，而品牌的社会价值与社会影响正是消费者作出可持续发展价值评价的核心衡量要素。品牌践行其环境、社会和治理（ESG）承诺，比以往任何时候都更为强烈地积极影响着消费者与投资者的品牌决策。其中，保障全民数字权利、助力自然环境保护、赋能增进社会福祉已然成为全球品牌彰显初心、沉淀无形资产的关键引擎。趋势3.以社会责任为始将成为品牌彰显初心、实现精神引领的关键引擎一方面，品牌战略的引领力、带动力不断提升。品牌战略融入企业战略，在充分发挥带动效应的基础上，贯穿企业发展战略实施的各层面、全过程，以始终如一的品牌行事风格在市场上赢得信任，或在品牌焕新转型的过程中发挥引领作用，强化品牌基本资产。另一方面，品牌管理渐趋专业化、体系化。企业开始从品牌架构、品牌识别、品牌传播、品牌保护、品牌考核、价值管理等角度出发，聚力提升品牌管理能力。趋势4.健全品牌战略与管理体系将成为品牌面向未来开展多元化探索实践的重要指引伴随消费者自主意识增强，品牌愈发注重与消费者建立相互赋能的新型关系，以人为本、服务为民成为品牌长期发展、厚积薄发的强劲动力。品牌通过具有人文色彩与共情力的产品服务创新，与消费者共创多元新价值；通过体察不同群体平凡的生活日常，与消费者建立心之连接。趋势2.以人为本、服务为民将成为品牌建立有效沟通、沉淀长期价值的核心驱动力聚智成势 守正创新中国移动品牌引领行动10中国移动品牌战略中国移动品牌架构企业品牌引领实施方案商业品牌引领实施方案共筑品牌之愿奋楫前行，踔厉奋发聚智成势 守正创新中国移动品牌引领行动11即“中国移动品牌体系”，是品牌战略的主体。在建设“世界一流信息服务科技创新品牌”的目标指引下，树立“世界一流、科技创新、心级服务”的品牌发展核心要素，明确“赋能人民生活，赋能生产治理”的品牌价值主张，引领8大商业品牌建设。以“新型信息基础设施 新型信息服务体系”为底座，完善产品服务架构，推动中国移动品牌价值提升。中国移动深入学习贯彻党中央对品牌建设作出的重大决策部署，以推动高质量发展为主题，以满足人民日益增长的美好生活需要为目的，准确把握能量和信息融合创新的时代规律，锚定“世界一流信息服务科技创新公司”发展定位，构建“一体双驱”总体品牌战略，积极发挥品牌引领作用，推动品牌建设与公司总体发展和生产经营管理相融合，努力打造网信事业“大国重器”、缔造国资央企“卓著品牌”。中国移动品牌战略中国移动“一体双驱”品牌战略向内管理考核评估战略引导组织推动资源保障高标准服务向外运营高品格文化高质量保障高品质运营企业品牌战略目标世界一流信息服务科技创新品牌核心要素世界一流、科技创新、心级服务价值主张赋能人民生活赋能生产治理技术底座新型信息基础设施新型信息服务体系品牌架构4个客户品牌产品服务数字内容产品通信产品大数据产品智家产品云服务向下引领向上?“一体”即“向外运营”和“向内管理”，是品牌战略实施的驱动力量。向外搭建“高标准服务、高质量保障、高品格文化、高品质运营”的运营体系，向内实施“战略引导、组织推动、资源保障、考核评估”的闭环管理，为品牌建设保驾护航。“双驱”聚智成势 守正创新中国移动品牌引领行动124个产品品牌中国移动品牌建设致力于服务中央决策部署和国家重大战略在信息通信领域的落地，支撑公司转型发展，在充分考虑公司战略定位及现有品牌竞争优势的基础上，构建“企业品牌 客户品牌 产品品牌”品牌架构体系，并选取符合公司战略方向、具有市场规模和客户认知基础的优质品牌，作为第一批“1 4 4”战略品牌，集中资源重点打造。中国移动不断通过品牌战略转型和改革创新应对市场的变化和挑战。多年来，中国移动用实力铸就品牌，建成全球最大的“双千兆”精品网络，开通5G基站超176.1万个、约占全球5G基站规模的三分之一，千兆宽带网络能力覆盖3.7亿户家庭、规模国内领先；服务器总算力超9.4EFLOPS，总连接数超31.9亿、规模全球第一；用科技赋能品牌，牵头5G国际标准215个，申请5G专利4473件，稳居全球运营商第一阵营；用服务涵养品牌，打造5G新通话、视频彩铃、家庭安防、数智人等特色业务，推广云生产、云办公、云医疗、云课堂、云商贸等新兴应用，推出心级服务，共同推动信息技术融入千行百业、惠及千家万户、服务百姓大众；用责任擦亮品牌，牢记国资央企的使命担当，在疫情防控、应急保障、普遍服务、区域协调、节能减排、乡村振兴、公益慈善等工作中冲锋在前，贡献数智力量。面向未来，中国移动立足发挥运营商“扁担作用”，做网络强国、数字中国、智慧社会主力军，全面开展企业品牌引领行动，深耕主责主业、加强科技赋能、做优客户体验，持续强化“世界一流、科技创新、心级服务”三大品牌形象，努力打造立得住、过得硬、叫得响、能够代表国家走在世界前列的优质品牌，铸就“中国精品”，培育“百年老店”。中国移动品牌架构企业品牌引领实施方案企业品牌商业品牌世界一流科技创新心级服务4个客户品牌4个产品品牌14即1个企业品牌。即4个客户品牌，包含全球通、动感地带、神州行、移动爱家。4即4个产品品牌，包含咪咕、移动云、梧桐大数据、九天。引领新型信息服务，做强品牌内核：中国移动将聚焦主责主业，一体发力“两个新型”，助推生产方式、生活方式、社会治理方式的数智化转型。一方面，系统打造新型信息基础设施，推进5G精准高效覆盖，加快建设以算为中心、网为根基的算力网络，以“安全的网”夯实数字经济的基础底座。另一方面，通过做强基础连接、优化网络体验，打造品质一流“连接服务”；推进算网布局，创新算网应用，提升泛在融合“算力服务”；积极建设能力中台，构建开放共享“能力服务”，建立全方位、多元化新型信息服务体系。深耕主责主业，塑造“世界一流”形象加速国际拓展进程，扩大品牌外延：加快促进“规模发展”，深化全球业务布局，有梯度、有层次、有重点的推进国际市场拓展；加快推动“出海产品能力升级”和“DICT集成能力升级”；加快健全品牌国际化“管理体系、资源体系、合规体系”；加快提升中国移动品牌国际化的传播影响力、文化感召力、国家形象力、话语说服力和舆论引导力。将中国移动的公司战略、科技布局等向全球进行宣传，积极凸显中国移动作为央企的海外责任担当及大国名片形象。聚智成势 守正创新中国移动品牌引领行动13融入国家科技创新体系，建强品牌根本：以“面向世界科技前沿、面向经济主战场、面向国家重大需求、面向人民生命健康”为创新导向，全力开展关键核心技术攻关，牵头组建 5G 创新联合体，勇担移动信息现代产业链“链长”，打造业界一流的原创技术“策源地”，牢牢把握“9个战略性新兴产业”和“6个未来产业”的发展契机，支撑产业转型变革。系统发力云和算网、人工智能、6G、大数据、能力中台、安全等“六个领域”创新布局，赋能信息服务发展，树立中国移动科技自立自强、科技助力发展、科技赋能社会的认知，全方位凸显中国移动科技创新形象。激活企业科技创新机制，强化品牌保障：升级“一体五环”科技创新布局，通过高质量的“给资源、给政策”，实现高成色的“出成果、出人才”，推动科研成果从真才实学的“书架”向货真价实的“货架”转化，建设科研“特区”，实施“联创 ”计划，建好“双创基地”，深入建设企业科协标杆，全方位搞活科技创新机制，在技术、标准、专利等方面收获科技创新成果。加强科技赋能，塑造“科技创新”形象完善三全服务体系，夯实品牌基础：中国移动积极践行以人民为中心的发展思想，坚持“客户为根，服务为本”，不断完善全方位、全过程、全员的“三全”服务体系。持续锻造优质服务供给，打造10086智能化综合服务门户，面向客户提供智慧便捷的触点服务、简洁流畅的产品体验、稳定安全的网络质量，以品质赢得客户信赖，传递“心级服务，让爱连接”服务理念。不断提升服务管理水平，建立全过程端到端的服务质量管理模式，将基于客户感知的产品质量标准（QKK）体系融入产品设计、开发、运营全流程；定期开展覆盖全业务品类、全触点、全客群的客户感知评测，推进“用后即评、以评促改”；持续强化投诉管理及运营，高效响应客户问题，扎实推进焦难问题溯源治理；行业内率先建立客户感知管理提升“大音平台”，发布客户行业大模型，加速推进服务数智转型。不断深化全员服务文化，持续开展总经理接待日、“站店、听音、追投诉”、“我为服务代言”等多个特色服务文化活动，树立“心级服务”的典范形象，营造全员重视服务、支撑服务、投身服务的服务氛围。履行信息服务责任，彰显品牌担当。打造翼龙无人机高空基站等硬核神器，以创新技术手段助力防汛救灾；开展“断卡”“春雷”“春耕”“安心”四大专项行动，打击治理电信网络诈骗，守护老百姓的“钱袋子”，全力构建面向云网一体化的网络安全防护体系，营造安全信息通信环境；强化基础网络容灾抗毁能力，提升应急通信装备水平，确保对突发事件的快速响应；持续开展“电信普遍服务工程”，推动偏远地区4G、5G和宽带网络覆盖，积极运用技术创新手段等方式，消除老年人、残障人士、文化差异人群等在信息消费资费、重点设备、服务应用方面的障碍。做优客户服务，塑造“心级服务”形象内环-核心研发机构中环-产研协同专业公司外环-省公司、区域创新机构合作环-高校/企业联合载体海外环-海外研发机构、国际组织一体五环科技创新体系聚智成势 守正创新中国移动品牌引领行动14以咪咕、移动云、梧桐大数据、九天为代表的产品品牌，代表了中国移动“不断满足客户数字生活需要”的品牌理念。产品品牌要前瞻性洞察数智化趋势，整合中国移动科技能力、生态能力、运营能力，为客户提供丰富多彩的产品应用。8大商业品牌图谱以全球通、动感地带、神州行、移动爱家为代表的客户品牌，代表了中国移动“持续为客户创造价值”的品牌初心。客户品牌要深入客户需求，整合中国移动网络优势、服务优势、触点优势、产品优势，为客户打造差异化的品牌体验。商业品牌引领实施方案目标市场：高端市场品牌定位：尊享高端品牌品牌内涵：创新、进取、品位品牌愿景：让进取的人生更具品质品牌口号：我能核心产品服务：出行尊享礼遇、国漫礼包、专属服务目标市场：30岁以下年轻市场品牌定位：智潮年轻品牌品牌内涵：个性、认同、探索品牌愿景：让年轻文化更潮流、更智能品牌口号：我的地盘听我的核心产品服务：动感地带芒果卡、动感地带潮玩卡、动感地带萌卡目标市场：内容媒体品牌定位：新媒体国家队第一阵营品牌愿景：创新文化全场景沉浸体验生态品牌口号：让今天更有趣核心产品服务：咪咕视频、咪咕音乐、咪咕快游目标市场：云服务品牌定位：成为一流云服务商品牌愿景：让企业上云更安全、更智慧品牌口号：云擎未来，智信天下核心产品服务：云网一体、云数融通、云边协同、云智融合、云领安全目标市场：大数据品牌定位：行业领先的大数据智能化品牌品牌愿景：用大数据为千行百业注智赋能品牌口号：数领未来，智创共享核心产品服务：洞察、触达、风控、智慧管理、数智化、平台工具等目标市场：大众市场品牌定位：温暖国民品牌品牌内涵：回馈、关怀、自豪品牌愿景：让平凡的生活不平凡品牌口号：神州行，我看行核心产品服务：神州行欢孝卡、神州行骑士卡目标市场：家庭市场品牌定位：智慧家庭品牌品牌内涵：高速、智能、专业品牌愿景：让家充满爱与智慧品牌口号：让家更有AI核心产品服务：移动千兆宽带、移动全家Wi-Fi、移动全屋智能、移动高清、移动看家、移动康养聚智成势 守正创新中国移动品牌引领行动15品牌愿景：为世界创造智能化精彩目标市场：人工智能品牌定位：业界标志性人工智能品牌核心产品服务：九天人工智能平台、九天人工智能大模型、九天网络 智能化能力与应用、九天行业智能化能力与应用品牌口号：善智者，动于九天之上全球通为客户提供包含机场休息室、高铁休息室、高铁列车餐食的贵宾厅礼遇，包含景点门票专享券包、租车专享券包的旅游礼遇，多至10G国漫流量月包、覆盖全球200 地区、网络不限速的国漫礼包。其中，贵宾厅服务覆盖全国147个机场、150个高铁站，酒店会员服务覆盖境内外超30万家酒店。2022年，全球通尊享礼遇服务了413万客户，提供礼遇服务670万次。品牌亮点全球通尊享出行礼遇2020年起，中国移动联合教育部、中国教育发展基金会发起“全球通蓝色梦想公益计划”，以积分捐赠及现金捐赠的方式奉献爱心，为孩子们的梦想加油。两年以来，“全球通蓝色梦想公益计划”携手超2100多万用户投身公益事业，累计捐赠信息化物资合计价值2870万元（含税），募集客户捐赠现金价值800万元，为178所学校捐赠学校急需的教学用品以及信息化设施，开展二十多场公益落地活动，受益学生超过20万人。全球通蓝色梦想公益计划全球通：汇聚中国最大规模的高端人士，打造头等舱级产品与服务特色体验全球通是中国移动的旗舰客户品牌。自创立以来，全球通始终坚持用高质量服务、高标准品质赢得客户信赖。高端客户群体是全球通目标客户，他们渴望创新的前沿产品提升生活品质、期望展现尊贵身份的服务，重视家庭。伴随移动业务发展，全球通持续践行“我能”的品牌理念，与时俱进地打造“全球通尊享服务回馈体系”，包括六大尊享服务、四大尊享出行礼遇、三大尊享特权；每月26-28日开展“全球通星动日”客户回馈活动、围绕“健康、公益、文化”三大标签开展主题专属活动，为客户提供高品质的服务和体验，丰富“创新、进取、品位”的品牌新内涵。全球通尊享服务回馈体系尊享服务尊享出行尊享特权10086优先接入营业厅优先办理投诉优先处理贵宾礼遇酒店礼遇旅行礼包国漫礼包网络优先保障紧急开机保障免费换卡保障生日特权短信特权云盘特权全球通品牌始终致力于倡导专业科学的健身方式、传递积极正向健康生活理念。2023年，中国移动携手中国田径协会共同推出中国移动“全球通逐马计划”，围绕7场顶级马拉松赛事进行合作，为全球通客户提供线下参赛名额、现场定制服务、5G应用权益三大“逐马特权”；联合行业头部平台合作开展“全球通逐马计划线上分站赛”，将以高品质的线下线上权益连接全球通高价值客群，号召更多品牌用户加入全民健身大潮中。全球通逐马计划聚智成势 守正创新中国移动品牌引领行动16前瞻性布局元宇宙，中国移动与年轻人共创推出全新动感地带数智代言人橙络络。2021年末，在动感地带音乐盛典上，邀请周杰伦和橙络络同台演出我的地盘 七里香，顺利完成动感地带新老代言人交棒。2023年5月，动感地带重磅发布周杰伦元宇宙数智人“周同学”，周同学和橙络络将共赴元宇宙，一同带来极具科技魅力的音乐舞台。动感地带是中国移动面向年轻人打造的“通信潮牌”。自创立以来，动感地带始终坚持深入年轻圈层，引领潮流通信文化。30岁以下的年轻客户是动感地带的目标客群，他们期望尽情体验数字生活和数字内容，丰富自己的人生经历，并不断提升自我。焕新以来，围绕“智潮感”，动感地带布局元宇宙，推出“数智代言人橙络络”，结合5G打造动感地带萌卡、动感地带潮玩卡等产品，创新“内容 IP 网络 应用”的全新产品模式，打造动感地带芒果卡，持续开展音乐、电竞、街舞等圈层活动，并建立覆盖全平台的“社交媒体矩阵”，与年轻群体建立紧密的互动关系。动感地带：深入年轻人圈层，以数智能力助力潮流文化破圈品牌亮点性别：女出生日期：12 月 25 日身高：168 cm体重：48 kg粉丝名称：橙汁儿发色发型：银色短碎发、橙色耳发挑染性格标签：勇于探索、忠于自我、元气酷帅技能标签：唱跳、高速传送、超级储存、酷炫的气场、向周围传递绝对的自信与乐观爱好：美食、音乐偶像：周杰伦身份：动感地带数智代言人橙络络Chengluoluo中国移动采用“体娱融合”内容策略，在元宇宙空间“动感地带星座M”中推出全球首个全场景数实融合的元宇宙音乐盛典“动感地带世界杯音乐盛典”。凭借5G XR的技术，为每一个演出嘉宾定制“一人一世界”的元宇宙演艺空间，共制作产生45个虚拟场景，成功打造了顶流明星齐聚的绝美元宇宙舞台；通过“实时渲染、超精建模、数实融合、全景交互”等技术解决方案，让每位观众即时生成自己的虚拟分身形象，在虚拟舞台现场自由行走，跟随舞台节奏与更多虚拟观众们一起云蹦迪，直接感受演唱会前排贵宾座待遇；推出涵盖音娱、体育、购物等主题的元宇宙六大空间，客户可在六大空间中体验元宇宙逛街乐趣，享受游戏、音乐、街舞、打卡等一条龙服务。元宇宙空间动感地带星座M中国移动与芒果TV联合打造动感地带芒果卡，共同迎接数智时代带来的新机遇和新挑战，实践品牌文化跨界创新，以新技术、新手段、新模式激活文化资源，以新内容、新体验、新应用催生文化业态，共创品牌价值。动感地带芒果卡与传统模式下的“号卡 互联网权益”不同，它更加契合年轻群体的需求，是市场上唯一的由信息服务产业与文化产业深度融合的产品，创新了“内容 IP 网络 应用”的全新产品模式，为广大年轻用户群体提供流量随心、热爱随身、会员随享的多重文娱资源和全场景定制权益，以专享的艺人视频彩铃、语音来电、元宇宙等5G新应用，构建沉浸式通信“视听”体验。动感地带芒果卡聚智成势 守正创新中国移动品牌引领行动17神州行是中国移动面向大众市场的客户品牌。全新升级后，银发族和骑士族等垂类客群是神州行品牌的重要目标客户，他们不喜欢套路，认为简单明确的产品设计和沟通至关重要，喜欢价格优惠、物超所值和人性化的服务。神州行品牌深度挖掘大众群体的垂类特征，针对性推出欢孝卡和骑士卡，并发布“银色守护计划”、“骑士守护计划”，为银发族推出“爱心产品、公益科普、暖心礼包、线上适老化、营业厅休息”五大暖心服务，让老年客户安心大胆使用移动网络。面向快递外卖等骑士小哥，推出1盔安全守护、1电续航守护、1保险保障守护、1会员快乐守护的“4个1”权益，回馈城市守护者，彰显“回馈、关怀、自豪”的品牌内涵。神州行：让更多人乐享数智生活，致敬平凡生活中的不平凡品牌亮点神州行发布骑士守护计划，让城市风雨人被看见。“一张骑士卡”：为骑手们提供大语音及大流量资费套餐，充分满足骑手日常工作中的通信需求，并赠送驾驶员及第三者的交通意外保险，让骑手出行更有保障；“1000个骑士角”：依托中国移动线下营业厅，设置“1000个骑士角”，为骑手们提供日常茶水、充电等多项服务，致力于解决骑手在工作中“喝水难、休息难”等问题；“一系列骑士权益”：为骑士卡客户提供系列关怀权益，多措并举为骑手美好数字生活保驾护航。截止目前，中国移动已与美团、京东、邮政、闪送、京邦达、滴滴、中通、饿了么、韵达、圆通、顺丰、货拉拉等多家物流、快递、外卖公司达成合作协议，骑手专属的神州行骑士卡客户已超100万。神州行骑士卡神州行发布银色守护计划，让老年人跨越数字鸿沟，乐享数字经济和科技发展成果。“一张适老孝心卡”：为60岁以上老年客户提供专属爱心卡品，内含防诈服务、话费代付、云守护定位、亲情畅打、超大流量及实惠福利，让老年客户放心使用；“一套适老服务”：以视频客服、尊长专线、“关怀版”App及爱心通道4大关怀举措，让老年客户感受心级服务；“一万场公益讲堂”：提供智能手机功能、智慧生活技能、防诈骗知识等方面的专属辅导，助老年客户融入数智环境；“一系列感恩回馈权益”：推出孝心礼包，以更优惠的价格，让老年客户享受定位查询、三重防诈保障等更多服务。神州行欢孝卡聚智成势 守正创新中国移动品牌引领行动18移动爱家是中国移动面向家庭市场打造的全新客户品牌，致力于让每一个家庭充满爱与智慧。中国移动塑造“全千兆 云生活”智慧家庭生活新模式，为用户提供“智联-电视-生活”三大产品体系，构建高速、智能、专业的家庭生活场景。通过移动千兆宽带、移动全家Wi-Fi等智联产品，实现全屋千兆信号覆盖，并为用户提供智能化家庭网络管理服务；通过移动高清赋能电视大屏，享受影视娱乐、教育、游戏、健康等海量影音资源与语音交互体验，并向音箱、IOT电视、投影仪等泛屏形态延伸；通过移动全屋智能、移动看家、移动康养等生活产品，实现细分场景领域的家庭生活数智化转型。移动爱家：加快家庭产品向全场景智能演进品牌亮点移动高清是移动爱家旗下基于电视终端载体的融媒体业务，向用户提供高清影音、互动娱乐、智慧控制等内容及应用的电视产品，打造“看学动听玩”全场景客厅娱乐解决方案。包括电影、电视剧、综艺、少儿、体育、动漫、阅读、电竞、教育等单向收视类内容，互动教育、健康医疗、云游戏、音乐K歌、视频通话、家居控制等互动类内容及应用，以及提供半径3公里范围内的吃、行、购、娱等生活服务。截至目前，服务用户已超2亿。移动高清中国移动千兆宽带是移动爱家旗下的高品质家庭宽带服务，为用户提供1000M及以上的宽带网络服务，网速更快，覆盖更广，应用更多，服务更优。针对千兆宽带，中国移动推出了千兆专属服务标准“当日装、当日修、慢必赔、专属客服”，为用户提供更贴心、更迅速、更实惠的宽带网络服务。中国移动千兆宽带用户超6500万，持续保持行业领先。千兆宽带移动全屋智能是移动爱家旗下的智能家居整体解决方案，以家庭网络为基础，通过和家亲APP智控入口，实现“一个手机控制所有设备”，面向家庭用户，提供以控制、安防、娱乐、办公等场景为核心的轻量产品，根据需求灵活拼装智能场景，并由专业团队给予技术支持，打造沉浸式VR云设计方案；面向泛家庭用户，结合泛家庭SaaS，提供“行、住、享、管、营”信息化服务，助力民宿公寓住房品质升级和运营管理提效。截至8月，和家亲注册用户超3.48亿，APP日活超1175万，硬件绑定规模超1.41亿，智能家居行业排名第二。全屋智能聚智成势 守正创新中国移动品牌引领行动19品牌亮点咪咕作为中国移动旗下的数字内容品牌，定位于新媒体国家队主力军、沉浸式媒体先锋队。咪咕拥有“文化 科技”双重基因，以“让今天更有趣”为口号，全面开展音乐、视频、阅读、游戏、动漫五大数字内容运营，同时深耕互联网体育、演艺、次元等垂直领域，以5G 算力网络为依托，打造超高清、视频彩铃、云游戏、云VR/AR等5G创新产品，探索推进虚拟数智人、沉浸式娱乐等元宇宙应用，致力于通过“内容 科技 融合创新”，为客户带来极致的全场景沉浸体验。目前咪咕已成为国内领先的全场景品牌沉浸平台和正版数字内容汇聚平台，汇聚了超4000万首正版歌曲、1035万条视频、1200 路音视频直播、9000场Live Show、超60万册书刊、1700 款在线畅玩精品云游戏。随着5G、VR、AR、MR等技术的不断成熟及需求的持续增长，元宇宙已成为万众瞩目的焦点。咪咕以算力网络为坚实底座、以具有游戏互动特点的全新引擎为动力来源、以沉浸式社交媒介为连接方式，带领用户进入多重混合现实的元宇宙世界。咪咕：为客户打造下一代沉浸体验冬奥冰雪元宇宙：作为2022年北京冬奥会官方转播商，中国移动在业内首次实现530 场次全量赛事直播，为广大用户带来了首个数实融合的“冬奥冰雪元宇宙”。赛事期间，咪咕实现全球首次8K超高清直播规模化应用，并推出首个冬奥冰雪小镇，创造性地将360度环拍、5G XR、AI智能字幕等技术应用到北京冬奥会赛场，让广大用户在冬奥元宇宙感受身临其境的冰雪魅力。打造的北京冬奥会世界冠军谷爱凌L5级数字分身Meet Gu，实现了真人亚毫米级的完全复刻。为谷爱凌、徐梦桃、隋文静、韩聪、任子威5位冠军打造的数字分身参与了网络春节联欢晚会演出，推进了体育运动和冰雪文化加速破圈。实现北京冬奥会直播及衍生内容播放量340亿、全网热度711亿，海外曝光6700万次。元宇宙冬奥超豪华解说阵容世界杯元宇宙：中国移动作为2022年卡塔尔世界杯的持权转播商，打造首个世界杯元宇宙，首创基于3D渲染引擎的裸眼3D视频彩铃，播放量超12亿次。首创多屏多视角“车里看球”智能座舱（覆盖80%新能源车企），创新跨手机、平板、VR/AR、大屏的全新体验，让用户身临其境，通过云VR/AR 360度体验运动员视角进球场景。全场景内容播放量360亿次，元宇宙数智化制作场次占比40%。互动文旅元宇宙：中国移动积极推进厦门元宇宙建设，打造国内文旅元宇宙标杆示范项目。在第22届中国国际投资贸易洽谈会期间，中国移动推出鼓浪屿元宇宙AR夜景首秀，带来海陆空间交互、数实空间交织的超时空体验。元宇宙超时空体验聚智成势 守正创新中国移动品牌引领行动20云网一体：移动云依托集团广泛分布的云资源、丰富的网络接入资源和高品质云专网，已构建统一编排、统一运维、统一运营的云网融合支撑体系，实现云网边端资源一站式自动开通，构建企业级一体化解决方案。提供多样化入云、云上云下组网、多云互联的全场景承载服务和网络确定性质量保障，并为企业运营提供全方位增值服务。云数融通：在移动云上构建数据服务提供者、数据服务运营者、数据服务使用者的融合生态，以移动云定位与渠道优势为抓手，特色数据服务为核心，汇聚数据服务上下游合作伙伴，建设云数融合生态体系。云边协同：移动云结合资源优势在边缘、AI、生态等方面拓展，支持云端应用下发并进行管理，支持远端对边缘节点服务进行统一调度，支持边缘数据流式分析等多维度的云边协同能力，让算力无处不在。云智融合：移动云基于中国移动数据基础及项目经验积累，打造专业高效的Al能力，综合移动云基础设施、大数据、物联网等能力，提供智能云服务，面向各个行业建设一体化智能场景解决方案，构建互利共赢的AI生态，让智能云赋能百业，实现万物智能。云领安全：移动云以“IPDRR”为安全模型，构建了基于云业务的纵深防御以及以身份为基础的“端、网、云、数、服”全栈云安全产品体系，为用户提供一个面向合规、面向实战的纵深防御体系，并通过“产品 服务”的业务模式全面覆盖用户上云的安全需求。安全、智慧的移动云致力于为用户提供安全合规的云服务，已获得多项国内外第三方权威认证、通过多项行业标准评估及荣誉能力。品牌亮点移动云是中国移动旗下的云服务品牌，自2016年首次发布以来，经过持续运营和传播，彰显了良好的品牌形象，受到了客户的信赖。2023年，中国移动全面更新移动云品牌形象，以“央企保障、安全智慧、算网一体、属地服务”为品牌支撑点，以“云擎未来，智信天下”为品牌口号，依托强大的软硬件自研能力，构建覆盖全国的“4 N 31 X”多层级云计算资源池体系，通过互联网向用户提供算力、网络、存储、安全、大数据、人工智能等能力服务，打造云网一体、云数融通、云边协同、云智融合、云领安全的开放云平台，针对政务、医疗、金融、教育、农商、互联网、工业、媒体、能源、交通等行业客户，提供基于公有云、私有云、专属云、混合云的行业解决方案。立足新的发展阶段，移动云将继续践行“为国建云”的使命，积极服务国家重大战略，以胸怀天下的担当服务民生，聚焦智能算力建设，强化3C S（Computing算力，Connecting连接，Customizing以客户为中心，Security安全为核心）发展战略，用全新的能力激发智能经济发展创新力，为建设数字经济强国注入新动力。移动云：构筑坚实云底座，筑强创新引擎移动云“五融优势”聚智成势 守正创新中国移动品牌引领行动21不断提升数据处理能力，加速推进算力中心的智能升级。打造智能时代发展新引擎，为千行百业输出高可用、低时延的泛在算力，带动AI技术、通信网络、绿色能源等高端产业集群的发展。持续推进算网深度融合，实现算网的一体化编排和智能调度，赋能AI、大数据分析，让算力落地应用至千行百业中，将不同精度的算力“适配”到不同的应用场景。深度聚焦属地服务，以客户为中心，深入需求，通过构建全方位、全流程的服务机制,以强大的本地化团队和支撑能力为客户提供专业、高效、贴心的优质服务。持续提升安全可信力，深入构建网络安全、数据安全等多方位的安全能力架构，打造更完善的安全体系以及丰富的产品体系，提供可靠、持久的云端守护。Computing 算力，数字时代核心生产力Connecting 连接，数字化转型关键能力Customizing 以客户为中心，提供属地化服务Security 安全为核心，护航千行百业发展梧桐大数据是中国移动旗下的大数据品牌，其名寓意是“梧桐花开，凤凰自来”，通过梧桐大数据的深耕发展，吸引各行业的合作伙伴，共同推动大数据产业繁荣发展。梧桐大数据以“推动数字经济高质量发展，促进社会数字化转型”为使命，以“数领未来，智创共享”为品牌口号，全力构建“大数据 ”价值经营体系。全网数据基于“湖仓一体、流批协同”技术的统一采集、处理和计算，日采集量超5.5PB，每日作业数超22万个，累计沉淀高价值数据超650PB，提供 PaaS、DaaS和SaaS三种大数据云服务，面向政务、金融、文旅、交通、教育等行业推出六大类150 垂直行业产品，构建了生态共赢、生态服务、生态应用一体化的产品能力图谱，累计服务客户数超8万家。面向数智化新时代发展的未来，梧桐大数据将进一步响应国家号召，在安全合规的前提下，充分释放数据要素价值，加强技术创新和能力创新，打造“数据为基、产品为上、方案为策、生态为赢”的生态战略，全面助力各行各业数智化转型升级，实现千行百业“用数赋智”。梧桐大数据：释放数据价值，推进用数赋智梧桐大数据 产品全景图谱品牌亮点梧桐大数据平台在抗震、防汛救灾等社会治理方面积极发挥着数据赋能作用，切实释放大数据价值，依托“全方位、全时空、全覆盖”优势，提供政务应急与智慧安防综合服务，在应急救援场景中，创新性的打通事前预警、事中监测、事后评估的全流程，支撑各级政府单位完善应急管理体系，利用大数据手段统计分析受灾人员和进行灾害影响评估，提升应急处置效率，高效保障人民群众生命财产安全。梧桐应急救灾管理平台聚智成势 守正创新中国移动品牌引领行动22梧桐大数据持续探索数据要素资产化赋能，构建大数据子链协同发展新模式，荣获2022年度数据管理十大名牌企业称号，入选工信部大数据产业发展试点示范项目（数据管理方向），开展数十次行业分享，参与超过40项数据相关标准，申请超过170个数据相关专利。2023年8月14日，中国电子信息行业联合会发布评估结果，中国移动成功通过数据管理能力成熟度优化级认证（DCMM5级），成为通信行业首批通过最高等级认证的单位。DCMM5级充分代表了企业数据管理能力达到国家最高水平，是公认的行业最佳实践和典型标杆，在引领和带动行业发展中起到至关重要作用。目前，全国仅7家单位获得最高等级证书。梧桐大数据获得DCMM5认证赋能千行百业，百花齐放生态应用生态服务平 台 工 具 类生态共赢打通政府、企业间数据壁垒的数据共享开放平台联合优质合作伙伴夯实底层能力，创新共赢数 智 化 咨 询数 智 化 咨 询 类应 急 大 数 据城市发展指数梧桐云信梧桐智慧宣发梧桐风控金融科技大数据智慧调研智慧审计洞 察 类触 达 类风 控 类智 慧 管 理 类党政金融互联网农商交通医疗教育工业各级政府单位党政军、事业单位等客户银行、保险等金融机构企业、事业单位等有数字化转型需求的政府和企业高校/科研机构/软硬件高新企业等梧桐 大数据分布式协同计算平台梧桐 数联网平台梧桐 大数据生态合作平台九天产品体系九天：打造AI核心引擎，推动国资人工智能强劲发展品牌亮点中国移动发布九天人工智能行业大模型，助力产业智能化、融合化。“九天客服大模型”，助力高效沟通：既可根据用户提供的自然语言描述，解析用户问题并提供答案，又可与人工客服协作，分析历史沟通内容的语义和上下文，总结和归纳对话的重点和关键信息，根据对话内容为人工客服坐席提示回复建议，以减少应答时间，形成“大模型人工坐席用户”的三方沟通场，极大提升传统人工客服的工作效率。“九天海算政务大模型”，赋能政务治理：构建端到端政务服务体系，一网通办的服务理念将更加安全、高效地体现在群众的办事体验中。对于政府工作人员，通过大模型和信息场的联动，直接用自然语言与数据库中的海量政务数据表和运营分析指令交互，串联多来源、复杂异构的数据表，快速获取直观的数据分析结果，满足工作人员动态管理、公文写作等需求，实现跨层级、跨地域、跨业务、跨系统、跨部门的高效政务治理体系。九天人工智能行业大模型正式发布聚智成势 守正创新中国移动品牌引领行动23九天是中国移动旗下的人工智能品牌，提供人工智能算力、算法、数据，汇聚优秀AI能力，打造从智算基础设施、核心算法能力到智能化应用的全栈人工智能服务，全面支持自智网络等多样化运营商智慧运营需求，为工业、医疗、政务、教育、金融等行业客户构建创新解决方案。九天人工智能已形成从算法、平台、能力到规模化应用的产业级、智能化服务能力，包括了 8 个平台型产品，超 370 项大模型以及机器视觉、语音、自然语言处理、网络智能化等各领域 AI 能力，服务内外部 27 大领域的830 项应用，在个人、家庭、政企、新兴、政府、网络等领域注智赋能，年赋能价值已超 39亿元，并获科技部批复承建“智慧网络国家新一代人工智能开放创新平台”，跻身央企“AI国家队”。未来，九天将勇担国家科技创新重任，秉承开放、共享、合作、融智的运营理念，推动实现人工智能的规模化技术价值、商业价值与社会价值，力求与产业一道共同助力千行百业赋能升级。聚智成势 守正创新中国移动品牌引领行动24结束语品牌是中国移动重要的无形资产，也是高质量发展的重要象征，更是体现核心竞争力的有力名片。当前，世界百年未有之大变局正在加速演进，企业发展的内外部环境也在发生深刻复杂变化，品牌在助力构建新发展格局、参与国际竞争合作中的作用日益凸显。一直以来，中国移动牢记新时代国资央企的使命任务，对标“产品卓越、品牌卓著、创新领先、治理现代”的世界一流企业标准，努力打造中央企业“卓著品牌”。面向未来，人类正处于向信息文明纵深演进的重要关口，中国移动将勇担时代使命，基于对信息文明发展规律的认识，聚力自主创新“树品牌”，建强基础设施“铸品牌”，做优信息服务“强品牌”，着力国际拓展“扬品牌”。在信息技术深度融入经济社会民生的社会发展过程中，携手产业链上下游，和各行各业一道，准确把握能量和信息融合创新的时代规律，不断引领和创造新的需求，共同创建更多具有中国气质和大国气象的卓著品牌，助力我国从品牌大国向品牌强国转变，在中国式现代化建设中做出新的更大贡献！

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爱立信移动市场报告商业评论版 爱立信移动市场报告 的首期商业评论版。在近期与通信运营商进行的多次交流中，可持续性和收入增长始终是常常提及的话题。在本报告中，我们对行业当前的一些趋势进行了分析，并对运营.

27人已浏览 2023-09-27 36页 5星级

20232023年中国移动互联网用户趋势演讲人：严婷婷2023年9月19日中国移动互联网行业整体流量见顶210.1 10.3 10.5 10.7 10.8 2.1%2.2%1.7%1.8%1.0%20.

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中东与北非2023 年移动市场报告App Annie 现在 已更名为data.ai data.ai 解锁客户生命周期各个阶段的洞见获取参与度通过评估和实现市场领先的参与功能和洞察力，增加用户使用时间或.

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点击查看更多QuestMobile：2023中国移动互联网半年大报告（98页）.pdf精彩内容。

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2023 iResearch Inc.中国移动互联网流量半年报告2023年H12研究范围及数据说明DESCRIPTION研究范围1.研究对象：-中国移动互联网网民2.研究范围：-中国移动互联网APP使.

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0110101101001001101001101011010010011010011010110100100110101011010010110101101001001101001101011010.

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Page 1 of 78 MoonFox Data Confidential.All Rights Reserved 月狐数据（MoonFox Data）2023 年 Q2 移动互联网行业数据研究报.

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