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快递物流行业分析报告-PDF版

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  • 第一太平戴维斯:2023年第三季度全球物流资本市场概览报告(10页).pdf

    全球资本市场概览 2023年第三季度物流 今年第三季度完成了近400亿美元的物流交易,同比下降40%。年初至今,投资总额为1300亿美元,比去年同期下降43%。但在经历了两年的投资热潮后,数据与2022年相比会因为基数效应产生偏差。虽然考虑到近期资本价值增长,单个物业交易数量的投资活动与2019年相比下降了约10%,但今年的投资总额已大致恢复到2019年的水平。本季度核心地产收益率持续上涨,所有美国市场增加25个基点,我们追踪的欧洲、中东和非洲市场增长10-25个基点。尽管如此,季度内全球债券收益率大幅上升,进一步压缩了风险溢价(即核心地产收益率与现行无风险收益率之间的利差),我们看到除迪拜、新加坡和东京以外,所有市场均面临收益率上行压力(这些市场都将继续为投资者带来稳健的现金回报)。市场上可能会出现更多积极卖家,这些都将支持市场回调。全球展望来源:第一太平戴维斯研究部百分比核心物流收益率,2023年第三季度(截至9月底)中国香港首尔首都圈 洛杉矶新泽西北部马德里阿姆斯特丹上海巴黎大区科隆新加坡伦敦休斯敦东京迪拜 净初始 现金9876543210物流市场可谓长期利好,短期阵痛。投资者继续为电商及供应链持续发展的结构性驱动因素提供支撑,但经济环境及未来利率走势的不确定性促使投资者在短期内保持谨慎。不久前,投资者还在热切投资能力范围内的所有地产资产,但随着活跃买家不断减少,黄金地段的定义范围也在不断缩小。第一太平戴维斯全球资本市场报告:2023第三季度物流2悉尼芝加哥S暂时性通胀持续走高随着暂时性通胀过去,“长期走高”成为了概括未来政策利率前景的主流论调。各国央行不遗余力地让市场相信他们不会很快降息。前瞻性指引近来已受到冲击,但这正表明央行仍对市场有影响力。通过让投资者相信利率将继续保持高位,全球债券收益率在最近几个月持续上升,10年期美国国债收益率在10月中旬曾短暂突破5%。问题在于,利率持续走高最终是否会证明只是暂时的。过去的经验表明利率不会一直走高,在过去30多年里,美联储通常只坚持六个月就会再次降息。鉴于上一次加息是在7月份,首次降息或将在明年年初。然而就目前市场定价而言,99%的可能联邦基金利率在2024年1月会议后仍保持或高于当前水平。市场几乎总是错的,但快速转向的前提是全球经济发生重大变化,从根本上改变对增长和通胀的看法。事实表明美联储会持续加息直到发生特定事件;金融危机往往发生在快速的货币政策紧缩周期之后。投资者希望降低利率,但长期高利率与软着陆密不可分,因此低利率可能也不是投资者真正想要的。国际货币基金组织在近期预测中宣布“软着陆的可能性有所增加”,这也是个好消息。那些声称全球经济将出现更严重下滑的预期更多是凭直觉而非事实得出。根据我们今天所了解的情况,全球经济软着陆才是正确的判断。家庭、企业和金融体系中的透明部分总体上财务状况良好,能够经受较高利率环境的考验。劳动力市场几乎没有倾覆迹象,实际工资增长应能支持家庭消费。另起新章然而,目前全球经济中也存在许多薄弱环节,包括中国房地产市场、乌克兰和中东的冲突、对美国地区银行业的担忧等。从历史背景来看,我们可能正处于焦虑高峰期,投资者很难做出长期决策。这在公开市场上也有所体现,美国股市波动率VIX指数已从年中低点回升。闻风而动即便是软着陆,也未必能给房地产投资者带来想要的刺激;用国际货币基金组织的话说,并不健全的全球经济并不能给投资者带来多少安慰。投资者如追随租户,疲软的全球需求环境也不能有力支撑租赁和租金。随着消费需求从商品3全球物流投资规模十亿美元$160140120100806040200第一太平戴维斯全球资本市场报告:2023第三季度物流20132014201520162017201820192020202120222023 亚太 美洲 欧洲、中东和非洲来源:第一太平戴维斯研究部引用MSCI数据4转向服务,全球制造业也已衰退了一段时间。大多数零售市场销售都在挣扎,美国的消费支出却打破了经济放缓的预期,但持续事件还需观望。全球贸易量也在下滑,即便是支撑世界最大物流市场的主要港口货运量也受到影响。压力同样传导到了写字楼市场。美国租赁活动迄今为止下降约25%,去年空置率上升150个基点,新增供应入市节点不合时宜。欧洲租赁市场也在放缓,今年迄今为止租赁量同比下降约29%。跟美国一样,日本也在尽力消化过剩的新增供应。东京年内新增物流存量达到了创纪录的4740万平方英尺。本季度空置率升至6%以上(同比上升300个基点),租金同比下降3.4%。但物流市场的基数效应也是需要考虑的重要因素,与过去两年相比,就业和投资活动都出现了一定程度的回落,而2019年是最后一个活动水平基准正常的年份,视角也更平衡,因此与2019年相比也许更适宜。与2019年相比,美国的租赁活动保持稳定,而欧洲的租赁量则增长了20%。在亚太地区,今年迄今为止的投资量高于疫情前基准的19%。这并不是说行业没有面临挑战;写字楼板块仍有过多供应入市且需求疲软,资本市场方面,借贷成本过高。但目前的主流观点仍然认为,在长期结构性利好因素的支持下,市场正趋于常态化发展。第一太平戴维斯全球资本市场报告:2023第三季度物流欧洲、中东和非洲(EMEA)第三季度,欧洲物流资产交易额超过68亿美元,与去年同期相比下降约55%,年初至今投资额下降幅度也与其相当。基数效应仍然是重要的影响因素;与2019年同期相比,今年至今投资额下降11%,降幅较为温和(美元走强也使情况看起来比实际更糟糕)。尽管如此,投资活动依然低迷,今年迄今为止MSCI Real Capital Analytics记录了1,500 笔交易,是自2013年以来交易数量最少的一年。从各个国家的情况来看,荷兰和法国拖累了地区平均水平,而德国和西班牙表现出更强的韧性。英国虽然同比下降了约50%,但仍是少数几个投资表现优于疫情前的市场之一,除非最后一个季度异常疲软,否则2023年的投资总额将高于2019年(虽然资本价值高于2019年的水平,一定程度上使比较结果更为突出)。跨境投资者仍是主要买家类型,占今年交易活动的近60%,与长期平均水平相差不大。这主要得益于非欧洲投资者及总部位于美国的机构;尤其是黑石集团,在过去12个月中一直是活跃买家。新加坡和加拿大投资者也依然活跃(前者由主权财富基金GIC一家投资者推动)。相比之下,中国资区域展望欧洲投资者情绪调查:未来12个月内您最有可能在哪个板块内进行投资?来源:第一太平戴维斯研究部金在很大程度上退出了欧洲房地产及与美国地产资本市场。今年以来,机构一直是净买家,但这一情况不太可能持续。由于优质地段的定义受到挤压,主要核心买家暂停活动,活跃买家池可以对地段、租户和建筑质量等提出更严格的要求。此外,写字楼市场也在走低。开放式基金面临客户赎回的压力,也将开始出售资产。在决定出售哪些资产时,投资组合内有大型写字楼的基金很可能会被流动性提高的物流行业所吸引。有具体专注板块的REITs和开发商也需要出售资产,为其他开展中的活动提供资金。在本轮周期中,存量不足一直是支撑定价的主要因素,因此更多的积极卖家入局应有助于提前推动价格修正。季度内大多数市场的核心地产收益率继续走高,包括阿姆斯特丹( 10个基点)、科隆( 20个基点)、马德里和伦敦(均 25个基点),但预计未来12个月所有市场的收益率还将进一步走高。不过,从更广阔的范围来看,投资者仍青睐这一板块。我们最新的地区投资情绪调查显示,超过 80%的受访者表示有意在未来12个月内投资城市物流1(2022年约为50%),超过70%的受访者对大型高标物流感兴趣(高于55%)。如果欧洲的通胀继续沿着阻力最小的道路前进,欧洲央行或将提前降息,以支持脆弱的经济。这可能会进一步推动2024年市场的正常发展。5非CBD写字楼购物中心高街零售生命科学/实验室养老院CBD写字楼 零售仓库长者公寓学生公寓长租公寓大型高标物流城市物流第一太平戴维斯全球资本市场报告:2023第三季度物流 2023 2022020406080100受访者比例1 第一太平戴维斯欧洲和中东投资者情绪调查,以管理资产 超过 5,000 亿欧元的泛欧投资者为调查对象,调查结果收集时间为2023 年 9 月 5 日至 19 日之间。北美 美国第三季度的交易活动明显放缓,投资额同比下降41%至210亿美元。今年截至目前640亿美元的交易额同比下降46%。但考虑到近年来投资者对物流资产的热衷程度,把2022年作为比较基准或许不太适宜,但与2019年同期相比投资额温和下降了20%。然而市场仍相对平淡。单项资产出售支撑了市场活动,但由于大型机构在部署资本时表现得更加谨慎,大型投资组合和公司层面的交易量同比大幅下降。实际上总体来看,机构今年是自2017年以来首次成为净卖家。私人买家利用了流动性减少的机会进行交易,2023年平均交易规模同比下降约18%。美国市场定价仍主要受到利率因素驱动。报告所涵盖的四个市场基准收益率又上升了25个基点,目前在5-6%之间。在近期债券市场暴跌之后,在第二季度企稳的希望已破灭,季度内美国国债收益率上升了80个基点。虽然美联储几乎肯定已完成本轮加息,但市场利率仍继续走高,部分原因是投资者推迟了对政策转向的预期。尤其考虑到与借贷成本之间的负利差,这一态势将继续给房地产收益率带来上行压力。然而值得注意的是,房地产行业的困境极小,几乎没有证据表明债务拖欠率会大幅上升。收益率上涨的同时,租金的持续增长也支撑了本轮周期的资本价值,自2022年中期达到顶峰以来,资本价值总体保持稳定,而其他行业的价格却在下跌。这让需要为现有债务再融资的投资者更容易接受。展望未来,由于新增供应量超过了净吸纳量,租金增长正在放缓;这是过去两年建设热潮在今年年初戛然而止后留下的后遗症。南加州的租金出现了温和的回调,洛杉矶是过去12个月中唯一出现负净吸纳量的主要市场。然而,全国空置率低至5.4%,足以在短期内吸收更多供应而不会出现市场波动(尽管美国南部及西南部市场显示出一定的脆弱性),而且随着新开工项目创下5年来的新低,空置率将很快趋于稳定。总体而言,租金在本轮周期内应保持稳定(业主条件更为灵活,提供前所未有的优惠)。自2019年以来,全美平均租金上涨了64%,在此基础上,任何小幅下调都很正常。6美国商业地产价格指数2019=1001601501401301201101009080来源:第一太平戴维斯研究部引用MSCI数据第一太平戴维斯全球资本市场报告:2023第三季度物流18年1月19年1月20年1月21年1月22年1月23年1月18年4月 19年4月20年4月21年4月22年4月23年4月18年7月19年7月20年7月21年7月22年7月23年7月18年10月19年10月20年10月21年10月22年10月 公寓 零售 产业 写字楼亚太地区相比欧洲和北美,亚太地区第三季度投资额为97亿美元,同比温和下降25%。年初至今的投资额降幅与第三季度基本一致,与区域内其他地区的明显趋势也保持一致。值得注意的是,今年至今区域内写字楼的投资下降了近50%,第二季度和第三季度物流板块吸引到的资金在近17年来首次超过了写字楼。为规避风险,许多大型全球投资者更为谨慎,而私人投资者则填补了这一空白。所有地区和行业均呈现这一特点,但在亚太物流市场中更明显。私人投资者是今年唯一的净买家,占交易量的近40%,达到长期平均水平的两倍以上。跨境资本流动出现了两种截然不同的趋势:全球投资者正在缩减在该地区的投资活动,总部在欧洲和北美的投资者今年至今投资额已下降70%。相比之下,区域投资者仍然相对活跃,投资扩张。新加坡投资者走在趋势前列,约占今年区域投资的10%(新加坡政府投资公司(GIC)是领头羊)。高利率环境尚未对亚太地区主要工业市场的定价产生重大影响,但影响了活动水平;香港、新西兰、韩国和澳大利亚等在过去18个月中政策利率大幅上升的市场也经历了投资量的急剧放缓。在澳大利亚,悉尼核心收益率季度内上升了25个基点,达到5.25%。不过,以欧洲市场为基准,REITs的估值更为稳定,且相对于利率和融资成本的变化,REITs收益率普遍小幅上升,资本价值也略有下降。在首尔,收益率的稳定更多证明了交易有限,而不是其他原因。因为在借贷成本挤压现金回报的情况下,投资者不愿探索新的机会。我们预计这两个市场的收益率在未来12个月内都会上升。当然,上海和东京没有面临利率上升的压力(尽管日本央行最近采取了措施,试探性地放松了对债券收益率的控制)。但这两个市场都无法完全避免投资者情绪深远的变化。在日本,尽管空置率上升并不是没有阻止投资者的热情,但由于国内贷款机构的风险偏好发生了显著变化,我们已在本季度下调了基准贷款价值比(LTV)。在上海,不确定的写字楼市场前景抑制了投资者需求,持续供应推高拖累了租金增长,使第三季度空置率从去年同期的不到6%上升到16.3%。7第一太平戴维斯全球资本市场报告:2023第三季度物流亚太地区投资规模,按地产类型来源:第一太平戴维斯研究部引用MSCI数据 写字楼 产业 居住 零售 酒店2015-19年平均27%8H2$%4 23年至今市场观点在制成品出口、电子商务和基础设施建设增长的推动下,近年来东南亚、中国和印度的物流能力显著进步,而澳大利亚等较为成熟的市场则在经历需求稳步增长后面临供应紧张的问题。投资者和最终用户都积极参与,逐年增长的投资额就是证明。2023年,虽然疫情后的反弹不温不火、出口市场疲软、电子商务渗透率放缓以及利率上升等因素共同影响了行业的发展,但新兴市场和快速增长的领域(如最后一英里物流和冷藏供应链)仍然前景广阔。澳大利亚过去三年产业和物流业显著扩张,但随着2023年进入尾声,有迹象表明行业正回落至正常水平。这与我们在恩更广阔的区域内观察到的趋势相吻合,在多年高速的资本增长和收益压缩之后,大多数市场已进入繁荣期后期阶段。在2022年年中达到顶峰时,激烈竞争将空置率推低至1.0%以下,悉尼、墨尔本和布里斯班空置率更是低至0.3%。推进到2023年第三季度,澳大利亚东海岸的平均空置率已升至1.85%,虽明显偏紧,但与高峰期相比仍有很大差距。如此低的空置率催生了一个超级增长周期,黄金地段的租金以年均速度的近七倍增长。然而,租金以两位数强劲增长的周期已接近尾声,2024年的趋势可能与疫情前更为一致,因为对空间的竞争将趋于缓和,决策时间也将拉长。问询水平已经下降,在澳大利亚东海岸的部分市场上,由于租户减少库存,转租供应量有增加的迹象。在此背景下,开发商对未来的开发计划和租金增长设想采取更谨慎的态度,尽管最近的增长率仍创下周期内的最高纪录。最近几个月,买方和卖方之间的买卖价差进一步扩大,当前价格水平往往靠以投资量作为依据,但由于投资量下滑,定价也受到限制。我们在回报率曲线中看到,随着收益率不断扩大,价格还没有调整到足以将交易活动恢复到长期水平。趋势表明,价格发现期还有很长的路要走。重要的是,本轮周期至今为止租金增长也抵消了资本价值的下降。债务成本仍使部分交易望而却步。优质投资者发现筹集资金更加困难,而其他投资者则干脆选择等待周期结束。部分资本回收以进行重新部署,但未出现困境迹象,已成交资产价格处于账面价值水平。虽然经济形势预计会有所缓和,经济前景也会更加低迷,但物流业仍具备可靠的结构性利好因素,包括电子商务的持续增长等。澳大利亚的人口增长也快于其他大多数发达经济体,使其有能力克服周期性宏观经济挑战,保持投资者兴趣。部分资产重新定价不可避免,但资金充足的投资者,包括养老基金、私有企业和企业联合组织等几乎不需要债务融资的投资者将伺机而动,而仍在观望的投资者,一旦利率前景明朗,将准备好重返市场。这将为经济复苏定下基调,释放投资活动动力,同时为定价设定托底。Simon Smith,亚太研究与咨询区域主管 Katy Dean,澳大利亚研究部主管2023年是物流行业趋于常态化的一年第一太平戴维斯全球资本市场报告:2023第三季度物流8全球核心物流收益率,2023年第三季度(截至9月底)城市初始净收益率 未来12个月展望 一般LTV总债务成本现金收益风险溢价北新泽西部5.00%7.25%1.63%0.41%洛杉矶5.00%7.25%1.63%0.41%香港3.80%5.20%2.87%-0.41%科隆4.20U%5.01%3.21%1.37%伦敦5.25U%6.72%3.45%0.82%休斯敦5.75%7.25%3.50%1.16%巴黎大区4.50U%5.01%3.88%1.12%阿姆斯特丹4.50U%4.91%4.00%1.33%芝加哥6.00%7.25%4.13%1.41%首尔首都圈5.30U%6.00%4.44%1.27%悉尼5.25P%5.95%4.55%0.77%马德里5.05P%5.41%4.69%1.14%上海4.75%4.50%4.92%2.07%东京3.30%1.00%6.75%2.53%迪拜7.50P%8.00%7.00%2.91%新加坡6.35P%4.75%7.95%2.95%来源:第一太平戴维斯研究部,Macrobond注:在习惯使用总值而非净值计算的市场中,收益率可能有偏差。数值基于季度末数据。新加坡的收益率反映了国内的土地制度,即新工业物业的最长租期为 30 年。详见方法。9第一太平戴维斯全球资本市场报告:2023第三季度物流主要成交项目:Odyssey资产组合,含加利福尼亚3处共16个建筑设施租户:多个租期(加权平均剩余租期):未知面积:350万平方英尺价格/初始净收益率:10亿美元/中低 5%(据称)卖家:BentallGreenOak(BGO)卖家国籍:美国买家:Westcore Properties买家国籍:美国备注:凸显了机构对美国门户市场核心工业资产的持续需求。Westcore 称,所有建筑的出租率均为 100%,租约到期时间错开,因而能够进行资本改善。投资组合包括平均楼龄19 年的A级、A-级和B 级建筑。项目:Seed Portfolio资产组合,含德国20个建筑设施租户:租户包括和Amazon、Rhenus、Zalando、Connox、Media-markt 和 Rieck Gruppe租期(加权平均剩余租期):未知面积:380万平方英尺价格/初始净收益率:13亿美元(11亿欧元)/未知卖家:VGP Group卖家国籍:比利时买家:Deka Immobilien买家国籍:德国备注:在2023年最大的物流交易中,德国投资管理公司Deka与原开发商VGP成立合资企业(后者保留投资组合50%的权益)。根据协议,双方将于2024 年第一季度和第三季度再次完成两笔交易。美国加利福尼亚德国Savills plc is a global real estate services provider listed on the London Stock Exchange.We have an international network of more than 600 offices and associates throughout the Americas,UK,Europe,Asia Pacific,Africa,India and the Middle East,offering a broad range of specialist advisory,management and transactional services to clients all over the world.This report is for general informative purposes only.It may not be published,reproduced or quoted in part or in whole,nor may it be used as a basis for any contract,prospectus,agreement or other document without prior consent.Whilst every effort has been made to ensure its accuracy,Savills accepts no liability whatsoever for any direct or consequential loss arising from its use.The content is strictly copyright and reproduction of the whole or part of it in any form is prohibited without written permission from Savills Research.Eri MitsostergiouDirectorWorld Research 30 69 4650 0104EM Oliver Salmon Global Capital Markets World Research 44(0)20 7535 2984 James Macdonald Senior DirectorChina Research(8621)6391 6688 Louisa LuoChina Head of Capital Markets/Industrial&Logistics(8621)6391 Eric ZhaoDirectorGlobal Cross Border Investment(8621)6391 Savills ResearchWere a dedicated team with an unrivalled reputation for producing well-informed and accurate analysis,research and commentary across all sectors.Research初始净收益率由第一太平戴维斯当地专家估算得出,假定条件为位于黄金地段的甲级大型物流设施,计入交易成本和不可收回成本,设施完全出租给优质的单一租户,租期为 10-15 年,在此情况下可实现的收益率。一般贷款价值比(LTV)和债务成本表示每个市场上预期的具有竞争力的贷款条件。现金回报率说明了在假定上述贷款价值比和债务成本的情况下,股权的初始收益率。风险溢价的计算方法是从净初始收益率中减去期末国内十年期政府债券收益率(作为相关无风险收益率的代表)。数据为季度末数值。方法论第一太平戴维斯全球资本市场报告:2023第三季度物流Capital markets

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    物流运输行业税务合规报告(2024)前 言物流运输行业税务合规报告(2024)前 言物流业将运输、仓储、货运代理、联运、制造、贸易和信息等产业融合在一起。其中,运输是物流的关键环节之一,物流与运输融合形成物流运输行业,对促进国民经济发展具有重要作用。而公路运输以其适应性强、机动灵活、快速直达的优势,在物流运输行业中发挥着基础性作用。随着移动互联网技术与物流运输行业的深入融合,市场涌现了无车承运、网络货运等新的经营模式,其依托移动互联网技术搭建物流信息平台,通过管理和组织模式的创新,有效促进了资源整合能力,推动物流运输行业转型升级。与此同时,“零、散、小、弱”的运输基本形态仍未改变,个体司机占比高,物流运输行业增值税专用发票抵扣链条断裂等难题仍制约其进一步发展。为有效降低税负,国家税务总局接连出台国家税务总局公告 2017 年第 30 号、国家税务总局公告2017年第55号等政策回应纳税人呼声、解决行业痛点,但仍未从根本上解决物流运输行业进项抵扣不足的顽疾。部分物流运输企业选择外购发票或申请财政返还的方式降低增值税及企业所得税,从而引发了偷逃税及虚开风险,牵连范围广,影响大。2023 年又爆发多起通过虚开油、气发票、ETC 发票等方式对外虚开运费发票案件。此外,网络货运、无船承运等新兴业态亦爆发出虚开大案,风险传到至下游数以万计企业,引发行业震动。物流运输行业亟需加强税务合规,以防税务风险。华税团队基于对物流运输行业的深入观察,编写了本物流运输行业税务合规报告(2024)。此报告通过分析总结物流运输行业发展情况,观察其税收政策及监管动向,聚焦 2023 年物流运输行业涉税行政与刑事典型案件,探讨物流运输行业涉税风险成因,在前述基础上归纳总结物流运输行业主要涉税风险类型并提出抗辩要点,希冀为物流运输行业的税务合规建设贡献力量。本报告共分八节,全文约二万六千余字。目 录一、2023 年物流运输行业发展概况二、2023 年物流运输行业的税收政策与监管趋势三、2023 年物流运输行业涉税典型案件观察四、物流运输行业涉税风险成因探讨五、物流运输行业主要涉税风险类型归纳六、物流运输行业涉税行政风险应对要点及实案分享七、物流运输行业虚开刑事案件辩护要点及实案解析八、2024 年物流运输行业税务合规管理建议第 1 页 共 52 页一、一、2023 年物流运输行业发展概况年物流运输行业发展概况(一)我国物流运输行业的现状(一)我国物流运输行业的现状据交通部数据统计,从我国货物运输总量来看,截止到 2023 年11 月累计货物运输量超过 500 亿吨。2020 年受疫情影响,1-11 月我国累计货物运输量为 421.42 亿吨;2021 年 1-11 月我国累计货物运输量为 477.63 万吨;2022 年 1-11 月我国累计货物运输量为 463.31万吨;2023 年 1-11 月我国累计货物运输量为 500.17 万吨,同比上升 8%,比 2020 年同比上升 18.8%。由此可见,三年疫情后,我国物流运输呈现向好趋势。从我国货运量结构来看,公路货运在我国交通运输体系中仍占据主导地位。一方面由于工业化井喷式发展大大刺激了大宗商品的运输需求,而公路货运灵活性及可通达性较高,在煤炭等大宗商品运输具相较于水运、铁路及民航等方式具有优势,承担了较大的份额;另一方面,货运经营者灵活较大、物流枢纽的完善建设等也为公路货运发展提供了条件。第 2 页 共 52 页2023 年公路运输承担了国内 74%的货物运输量,据交通部数据统计,截至 2023 年 11 月,我国公路货运量为 369.03 亿吨,同比上升 8.9%。(二)我国物流运输行业的特点(二)我国物流运输行业的特点1、“零、散、小、弱”的基本面没有改变1、“零、散、小、弱”的基本面没有改变物流运输行业的货运经营者主要包括货主、货运代理公司、网络货运平台、物流运输公司、车队、个体司机、船东等。在公路货运方面,据统计,我国近 87%的公路运输主体拥有的车辆数在 10 辆以下,并且有 92%是个体户,其“零、散、小、弱”的特点仍然较为突出。这既影响了物流运输行业整体实力的提升,也降低了物流运输的运转效率。实践中,尽管大票零担或整车货主更倾向寻找货代或者物流运输企业,但因大部分货代、物流运输企业不具有自有车辆,承接到业第 3 页 共 52 页务后将运输业务层层转包,运输业务实际上仍由个体司机完成。2、运输成本高企仍然是行业痛点2、运输成本高企仍然是行业痛点近年来,国家出台各项政策深化物流供给侧结构性改革,促进物流运输行业“降本增效”,但运输成本偏高一直困扰物流运输行业的持续发展。一方面,我国当前大部分物流运输企业税费负担较重,进项抵扣不足,与其他行业相比物流运输企业在营改增后税负有所增加;另一方面,路桥费、燃油费占运输成本比例较高,行业利润率普遍较低。此外,“零、散、小、弱”的特点决定了小型运输企业和个体司机普遍存在货难找、运费难结等现状,导致市场上呈现了恶意低价竞争模式,造成利润严重缩水。(三)我国物流运输行业的经营模式(三)我国物流运输行业的经营模式1、传统物流运输经营模式1、传统物流运输经营模式(1)挂靠经营在改革开放初期,国家对个体司机从事运输没有太多限制,很多个人仅凭一辆车和一本驾驶证就涌入了运输行业。直到在 2004 年国务院出台了道路运输条例,其要求运输业务经营者从事运输业务必须取得道路运输经营许可,而对大部分个体司机而言,取得相应资质较难,于是个体司机将车辆挂靠在具有经营资质的物流运输公司。这种情况下,所产生的业务模式是:由物流运输公司即被挂靠人承接运输业务,但实际从事运输业务的仍然是个体司机。第 4 页 共 52 页(2)直营除了挂靠经营外,一些实力较为雄厚物流运输企业,能够自建车队,满足自身运输需要的同时承接额外的运输业务。相比于挂靠经营而言,直营的优势在于管理效率较高,但也需要承担司机工资、社保等成本。(3)转包经营前已述及,我国物流运输行业涵盖了大量的个体司机,其是物流运输的主力。因此,一些运输企业承揽到运输业务后,因运力不足等原因,将运输业务层层转包给个体司机也是物流运输行业较为常见的经营模式。第 5 页 共 52 页2、新型物流运输经营模式2、新型物流运输经营模式近年来,随着国家鼓励大众创业万众创新及推动“互联网” 行动的发展,不断推动物流供给侧结构改革,促进物流运输行业的“降本增效”,涌现了无车承运人等新的经营模式。无车承运人依托移动互联网等技术搭建物流信息平台,通过管理和组织模式的创新,集约整合和科学调度车辆、站场、货源等零散物流资源,能够有效提升运输组织效率,推动物流运输行业转型升级,受到了市场的欢迎。在经过前期无车承运的发展,现已将无车承运人更名为网络平台道路货物运输经营者(以下简称“网络货运平台”)。由无车承运人/网络货运平台以承运人身份与托运人签订运输合同,委托实际承运人完成道路货物运输,承担承运人的责任和义务。(四)我国物流运输行业的相关政策沿革(四)我国物流运输行业的相关政策沿革“营改增”以前,我国交通运输业征收营业税。陆路、水路和航空运输服务以营业额乘以 3%的税率缴纳营业税,无法进行抵扣,导致重复征税,阻碍了经济的发展。故自 2012 年起,我国在上海市交第 6 页 共 52 页通运输业和部分现代服务业开展“营改增”试点后,2014 年将铁路运输和邮政服务业纳入营业税改征增值税试点,至此交通运输业已全部纳入“营改增”范围。税改后,小规模纳税人仍按 3%征收率缴纳增值税,虽然税率没有发生变化,但因营业税是价内税,增值税为价外税,事实上降低了小规模纳税人的税负。然而,对于一般纳税人而言,虽经过多轮减负,目前以 9%的税率缴纳增值税,但若可抵扣增值税进项税小于 6%的税率增长额,且在运输企业实际经营过程中,个体司机等增值税专用发票的获取难度大,可以抵扣的进项范围小,运输企业的税负确有所上升。同时,互联网技术与物流运输行业深度融合,出现了前述无车承运、网络货运平台等新物流运输模式,其亦面临税负高、责任风险不清问题。基于此,国家为进一步降低物流运输行业的税负,理清各方法律责任,出台了各项政策以促进其规范发展。政策名称政策名称相关政策内容相关政策内容财政部 国家税务总局关于全面推开营业税改征增值税试点的通知(财税201636 号)明确运输服务三方结构:经营者以承运人身份与托运人签订运输服务合同,收取运费并承担承运人责任,然后委托实际承运人完成运输服务的经营活动。交通运输部办公厅关于推进改革试点加快无车承运物流创新发展的意见(交办运 2016115 号)开展道路货运无车承运人试点工作,明确无车承运人的法律地位即“无车承运人是以承运人身份与托运人签订运输合同,承担承运人的责任和义务,通过委托实际承运人完成运输任务的道路货物运输经营者。”其按照财税 2016 36 号规定,无车承运业务按照“交通运输服务”缴纳增值税。规定无车承运试点范围、试点企业条件、试点内容,要求申请道路运输经营许可证,经营范围为道路普通第 7 页 共 52 页货运(无车承运)。交通运输部办公厅关于做好无车承运试点运行监测工作的通知(交办运函2017256号)确定 283 家无车承运试点企业,明确运行监测内容,对运单数据与实际承运车辆运行轨迹数据等进行比对,与税务部门做好信息协同。国家税务总局关于跨境应税行为免税备案等增值税问题的公告(国家税务总局公告 2017年第 30 号)明确成品油、路、桥、闸通行费可以抵扣:纳税人以承运人身份与托运人签订运输服务合同,收取运费并承担承运人责任,然后委托实际承运人完成全部或部分运输服务时,自行采购并交给实际承运人使用的成品油和支付的道路、桥、闸通行费,同时符合下列条件的,其进项税额准予从销项税额中抵扣:(一)成品油和道路、桥、闸通行费,应用于纳税人委托实际承运人完成的运输服务;(二)取得的增值税扣税凭证符合现行规定。交通运输部办公厅关于进一步做好无车承运人试点工作的通知(交办运函20171688号)总结无车承运试点工作成效,新增资金流水单技术规范,要求细化无车承运人增值税进项抵扣政策,降低无车承运人税收负担。货物运输业小规模纳税人申请代开增值税专用发票管理办法(国家税务总局公告 2017年第 55 号)明确满足条件的货物运输业小规模纳税人可就近向税务机关申请异地代开增值税专用发票。国家税务总局关于开展互联网物流平台企业代开增值税专用发票试点工作的通知(税总函2017579 号)现已失效明确符合条件的互联网物流平台企业(无车承运人试点企业)可以为货物运输业小规模纳税人代开增值税专用发票。交通运输部办公厅关于公布无车承运人试点考核合格企业名单的通知(交办运函 2018考核合格的 229 家试点企业延续试点期 1 年,在无车承运人运单的基础上,增补资金流水单。第 8 页 共 52 页235 号)交通运输部办公厅关于深入推进无车承运人试点工作的通知(交办运函2018539 号)规范个体运输业户经营许可,要求推动无车承运人增值税进项抵扣范围、个体运输业户异地代开增值税专用发票、无车承运试点企业代个体运输业户开具增值税专用发票政策。协助税务部门加强运输业务真实性核验,有效降低试点企业税负。交通运输部办公厅关于无车承运人试点综合监测评估情况的通报(交办运函 2018 1398号)对试点企业监测评估信息进行通报,强调试点企业及时上传无车承运运输单据及相应的资金流水单,确保信息流、资金流、物流三流一致,运输具有真实性。再次要求解决个体运输业户申请代开增值税专用发票问题,推进互联网物流平台企业代开增值税专用发票试点工作。网络平台道路货物运输经营管理暂行办法(交运规 201912 号)无车承运转变为网络货运:无车承运人三年期的试点工作于2019年12月31日结束。在总结其工作基础上,制定了网络平台道路货物运输经营管理暂行办法 以下简称“暂行办法”。扩大范围,经营者都可申请“网络货运”的道路运输经营许可,从事网络货运经营。网络货运经营者应按要求,记录实际承运人、托运人的用户注册信息、身份认证信息、服务信息、订单日志、网上交易日志、款项结算、含有时间和地理位置信息的实时行驶轨迹数据等交易信息,并保存相关涉税资料,确保信息的真实性、完整性、可用性。信息的保存时间自交易完成之日起不少于三年,相关涉税资料应当保存十年。网络平台道路货物运输经营服务指南等三个指南(交办运函20191391 号)交通部印发交运规201912 号三个配套指南。为网络货运经营服务、信息监测、交互系统接入提供指南。要求网络货运经营者应在运单、资金流水单完成后实时上传数据至省级监测系统,省级监测系统应在接收第 9 页 共 52 页网络货运经营者运单、资金流水单、车辆及驾驶员基本信息后,及时上传至部交互系统,并同时传递给同级税务部门。国家税务总局关于开展网络平台道路货物运输企业代开增值税专用发票试点工作的通知(税总函2019405 号)明确符合条件的网络平台道路运输企业可以为货物运输业小规模纳税人代开增值税专用发票。2017579号同时废止。二、二、2023 年物流运输行业的税收政策与监管趋势年物流运输行业的税收政策与监管趋势(一)最高法加入联合打击涉税违法犯罪机制(一)最高法加入联合打击涉税违法犯罪机制自 2018 年以来,国家税务总局、公安部、海关总署及人民银行四部门对打击虚开违法犯罪开展两年行动。2021 年 10 月国家税务总局等六部门联合召开常态化打击虚开骗税违法犯罪工作部署会以来,重点聚焦“假企业”“假出口”“假申报”涉税违法犯罪行为查处了一批虚开案件。2022 年 5 月,六部门会议将打击骗取留抵退税违法犯罪行为作为 2022 年常态化打击虚开骗税工作的重点。2023 年 7 月,国家税务总局等七部门在北京召开“联合打击涉税违法犯罪工作推进会议”。特别强调,要精准打击“假企业”“假第 10 页 共 52 页出口”“假申报”,随着法院加入“六部门”,实现了打击涉税违法犯罪从行政执法到司法的全面化。截至 2023 年 5 月底,累计检查涉嫌虚开骗税企业 27 万户,认定虚开发票 1048.15 万份,挽回出口退税损失 117.8 亿元,其中,2023 年 1-5 月累计检查涉嫌虚开骗税企业6.5 万户,认定虚开发票 184.62 万份。(二)数电票全面推开,大数据排查发票风险(二)数电票全面推开,大数据排查发票风险2021 年 3 月,中共中央办公厅、国务院办公厅联合发布关于进一步深化税收征管改革的意见 指出,要稳步实施发票电子化改革,制定出台电子发票国家标准。2025 年基本实现发票全领域、全环节、全要素电子化,着力降低制度性交易成本。2021 年 12 月,全电发票试点工作开始,全国统一的电子发票服务平台建成。广州市、佛山市、横琴粤澳深度合作区、呼和浩特市和上海市开展数电发票试点工作。2022 年先后在四川、浙江、江苏、山东等省份开展全电发票受票试点工作。2022 年 6 月 21 日,上海市、广东省、内蒙古将数电发票受票方范围扩至全国。随着西藏自治区于2023 年 12 月 1 日启动数电票试点,数电票试点工作已完成全国省级覆盖。第 11 页 共 52 页数电票将充分发挥其便利性、数字化优势,在使用过程中采取刷脸认证的方式登录账号,发票出现风险可直接锁定到开票人。同时强化事中监控,使用大数据对开票行为进行全程监控,为打击虚开犯罪提供了有力的抓手,进而加剧了发票上下链条的风险传递,打击虚开发票与纵向追查力度会进一步加强,税收征管由以“以票治税”迈入“以数治税”新时代。(三)最高院发布涉民营经济意见保障合法权益(三)最高院发布涉民营经济意见保障合法权益2023 年 10 月 10 日,最高法召开新闻发布会,发布最高人民法院关于优化法治环境 促进民营经济发展壮大的指导意见(以下简称“指导意见”),依法保护民营企业和企业家合法权益。指导意见明确指出,要严格区分经济纠纷与违法犯罪,全面贯彻宽严相济刑事政策,该严则严,当宽则宽;深入推进涉案企业合规改革,利用第三方合规机制,预防和减少企业重新违法犯罪,引导企业守法合规经营;监督行政机关遵守妥当性、适当性和比例原则合理行政;统一法律适用,妥善办理涉民营企业的行政违法和刑事犯罪交叉案件等内容。第 12 页 共 52 页指导意见的发布,有利于促进法院严格区分虚开等涉税案件行政违法与刑事犯罪,避免刑事制裁的扩大化,依法保障人权;促进企业合规改革,以实现积极营造法治化营商环境,促进企业规范发展的目标。此外,通过审理行政案件,促进税务机关严格依照法定权限与程序处理涉税案件。(四)多省召开网络货运座谈会研究解决涉税痼疾(四)多省召开网络货运座谈会研究解决涉税痼疾2023 年,宁夏自治区、河北、江苏、安徽等省份接连召开有关网络货运发展的座谈会。网络货运企业反映的主要问题在于税负过高的问题为得到根本性的解决,原因是大量货运司机未注册为个体工商户,网络货运企业支付给货车司机的运费无法取得成本发票,不能进行增值税进项抵扣,造成网络货运企业无成本票和增值税实际税负偏高,企业对地方政府的奖补依赖性大。安徽省税务局在本省召开座谈会指出,合肥高新区网货平台代货车司机开票试点即将取得突破,将解决运输成本合规问题,但缺乏进项抵扣问题依然存在,网络货运企业的税负成本依然高居不下;河北省邯郸市交通运输局、税务局等部第 13 页 共 52 页门积极推动网络货运发展,指导帮助该行业合规经营;宁夏自治区聚集园区、企业、网络货运平台,加强交流,充分发挥区内网络货运资源作用,为企业降本增效。(五)暂行办法有效期再延长(五)暂行办法有效期再延长前已述及,网络货运平台的发展肇始于无车承运。在总结无车承运试点经验基础上,2019 年出台了暂行办法,正式确立网络货运平台的监管体系,着重强调了网络货运平台的税务合规,明确网络货运经营者和实际承运人依法纳税或扣缴税款的义务并要求货运经营者依法抵扣增值税进项税额,不得虚开虚抵增值税发票等扣税凭证。2023 年 12 月,交通部、国家税务总局再次发布关于延长暂行办法的通知,由此可以明确的是,未来两年内仍以暂行办法对予网络第 14 页 共 52 页货运平台的发展予以规范。三、三、2023 年物流运输行业涉税典型案件观察年物流运输行业涉税典型案件观察(一)2023 年物流运输行业涉税行政案件观察(一)2023 年物流运输行业涉税行政案件观察个体司机发票获取难的问题始终困扰着位于链条中的托运方、运输企业、网络货运平台,物流运输行业涉税风险严峻。近年来,网络货运平台、运输企业频频暴雷、大量受票方被牵连,数额巨大,同时石化领域涉税新兴变票模式案件不断向运输行业蔓延,引发涉税风险。本报告结合国家税务总局以及各地税务机关官方网站公示的税务处理、税务行政处罚及重大税收违法失信等信息,选取如下四类典型案例予以分享:1、网络货运平台浙江沈氏省心虚开发票,下游公司被定偷税,追缴税款并处 0.5 倍罚款1、网络货运平台浙江沈氏省心虚开发票,下游公司被定偷税,追缴税款并处 0.5 倍罚款尽管距网络货运平台浙江沈氏省心案件爆发已有 2 年之久,但因取得该平台虚开发票被行政处罚的余波仍在荡漾。第 15 页 共 52 页2023 年 5 月,广西税务局对涉案公司因取得浙江沈氏省心虚开专票导致少缴增值税、企业所得税等共计 45,469.91 元处以 50%的罚款 22,734.96 元。涉案公司虽与浙江沈氏省心签订了货运合同,合同内容规定涉案公司要在 SUNS 省事物流网络平台里注册成为会员,浙江沈氏省心作为无车承运人为涉案公司提供运输服务。但据涉案公司法定代表人陈述,涉案公司主要是承接其他物流公司的短距运输业务来开展经营活动,与浙江沈氏省心签订合同是通过同行推荐并为涉案公司的运输业务开具发票。经税务、公安经侦部门联合查实,浙江沈氏省心表面上看是公司设立网络平台开展网络货运业务,但实际上该平台上的业务均为事后补录。2、运输企业接受液化气发票进行抵扣不符合常规被定偷税、对外虚开运输发票存在资金回流被定虚开,予以行政处罚2、运输企业接受液化气发票进行抵扣不符合常规被定偷税、对外虚开运输发票存在资金回流被定虚开,予以行政处罚2023 年 8 月,根据国家税务总局淮安市税务局第一稽查局一则税务行政处罚事项告知书送达公告显示,涉案运输有限公司为道路运输企业,上游发票品名是“*柴油*车用柴油(VI)和*乙醇汽油*乙醇汽油”,接受东营某石油化工有限公司 54 份增值税专用发票品第 16 页 共 52 页名为“*液化气*液化气”,共计 945.5 吨,价税合计额 5,777,005 元,数量大与运输业务特征常规不符且对公账户与东营某石油化工有限公司没有资金往来,同时上游东营某石油化工有限公司走逃失联,基于此,涉案运输企业接受虚开增值税专用发票申报抵扣行为系偷税,拟处查补税款 510,390.26 元 1 倍罚款计 510,390.26 元。此外,涉案企业对外开具给多家物流有限公司的增值税专用发票的开票金额和转账资金不一致,且存在明显的资金回流特征,对外开票的行为被认定为虚开,拟处 290,000 元处罚。3、无船承运人取得油品发票被定性虚开,要求进项转出并缴纳滞纳金3、无船承运人取得油品发票被定性虚开,要求进项转出并缴纳滞纳金2023 年 8 月,据福州市税务局一则税务处理决定书送达公告显示,涉案企业为无船承运人,利润的主要来源为运费差价。2018年至 2020 年,涉案企业对外开具运费增值税发票 2312 份,发票金额2 亿余元,但其取得的品名为“运费”的发票仅 449 份,发票金额不足 5500 万元。经查,2018 年 12 至 2019 年 12 月期间,涉案企业取得的其余发票为上游八家石化企业开具的 760 份油品发票,发票金额第 17 页 共 52 页9700 余万元。涉案企业取得的油品发票存在多项疑点:(1)上游部分开票企业不具备成品油等危险化学品的生产加工、存储等相关资质和能力;(2)与实际承运人签订的相关船运合同,并未见到以油品抵减运费的相关约定,不符合正常交易的商业逻辑,同时该行为并未按规定视同销售;(3)涉案企业取得的油品发票物品明细多为“原料油”“重质油”等非可直接用于船舶发动机的成品油,在存续期间并未取得任何可用于加工上述油品设备的发票,也未取得相关的委托加工支出的发票,上述油品不属于能直接交付实际承运人使用以开展相应运输业务的成品油。基于此,税务机关对涉案企业取得的 760 份油品类发票定性为虚开增值税专用发票,要求涉案企业对其取得的外购油品类进项发票作进项税额转出,补缴增值税等税费共计 1600 余万元,并加收滞纳金。4、10 家无自有车辆运输企业对外开票及取得发票行为均被认定为虚开4、10 家无自有车辆运输企业对外开票及取得发票行为均被认定为虚开2023 年 11 月,根据沧州市税务局公告送达的一批文书显示,税务机关于 2023 年 8 月起对 10 家运输企业的涉税情况进行了检查,发现涉案企业涉嫌虚开,具体情况如下:涉案运输企业现均走逃失联;第 18 页 共 52 页名下没有任何运输车辆,不具备从事运输业务的条件;与下游企业资金存在异常;取得了燃油、天然气发票、道路通行费发票,但既无承运车辆使用燃油、天然气,也没有储存设备,被认为虚构购进燃油、天然气业务及非法手段取得道路通行费发票抵扣。税务机关认定这批企业系以虚开增值税专用发票为目而成立,暴力虚开的运输企业。据此,以发票管理办法第二十一条的规定,将涉案企业对外开具的运费增值税专用发票定性为为他人虚开增值税专用发票;对取得的燃油、天然气增值税专用发票定性为让他人为自己虚开增值税专用发票;对取得并抵扣的通行费发票定性为为自己虚开发票。(二)(二)2023 年物流运输行业涉税刑事案件观察年物流运输行业涉税刑事案件观察从上述物流运输行业发展及税收监管动态可知,国家对物流运输行业涉税问题予以高度关注。通过检索国家税务总局公告、裁判文书网、新闻报道等公开信息,重点分享以下七类值得关注的物流运输行业涉刑案件:1、网络货运平台浙江沈氏省心虚开专票近百亿,一审 18 名被告人被判处 3 年至 15 年有期徒刑不等1、网络货运平台浙江沈氏省心虚开专票近百亿,一审 18 名被告人被判处 3 年至 15 年有期徒刑不等2023 年 3 月,浙江省丽水市中级人民法院对网络货运平台浙江沈氏省心虚开专票案作出裁判。根据一审判决书显示内容,公诉机关指控沈某利用自主研发的网络货运车货匹配系统上,增加运单补录功能;招录业务员、发展代理商向物流、建筑工程类等公司推销增值税专用发票,在将受票企业已经自行委托社会车辆运输的真实业务信息第 19 页 共 52 页或是伪造的货运信息通过补录运单、签订合同方式虚构为网络货运业务;平台将收到的运费转账至下游企业指定或关联账户完成资金回流。网络货运平台浙江沈氏省心对外累计向 2700 余家企业开具增值税专用发票 18323 份,价税合计 91.98 亿元,收到地方政府部门财政返还共计 3.35 亿元。实控人、技术业务员、财务、代理商等共 18 名被告人以虚开增值税专用发票罪被判处有期徒刑 3 至 15 年不等,并处罚金合计 220 余万元。2、国有物流企业取得虚开增值专用发票被移送司法程序2、国有物流企业取得虚开增值专用发票被移送司法程序2023 年 7 月末,河北税务局依法查处了一起国有物流公司虚开专票案。该国有物流公司在没有发生真实的业务情况下,让他人为自己虚开增值税专用发票,价税合计 2,556.38 万,涉嫌税收违法。目前,该案件已经进入检察机关审查起诉阶段。3、榆林市税警以资金回流为抓手破获一起对外虚开 5.77 亿大案3、榆林市税警以资金回流为抓手破获一起对外虚开 5.77 亿大案第 20 页 共 52 页2023 年 8 月,榆林市税务局披露了一起运输企业虚开增值税专用发票案。经查,刘某等 3 名涉案人员以手中控制的汽车运输企业为工具,虚构业务,向下游 157 户企业虚开增值税专用发票 7146 份,涉及金额 5.77 亿元。目前,刘某等 3 名犯罪嫌疑人均由检察机关批准依法逮捕,该案已移送检察机关审查起诉。值得一提的是,本案是国家税务总局驻西安特派办、陕西省税务局稽查局将涉案企业虚开线索移送榆林市税务机关而案发的。接到任务后,榆林市税警联合办案,以涉案企业票流和资金流为突破口。经核查发现有明显的资金回流:即下游企业-涉案企业/刘某-下游企业/下游企业人员,加之其他违法证据,税警认定刘某等人涉嫌虚开犯罪。4、物流运输企业虚进液化气、轮胎票虚出运输票4、物流运输企业虚进液化气、轮胎票虚出运输票第 21 页 共 52 页2023 年 9 月,大连市税务局稽查部门联合大连市公安局经侦部门依法查处一起运输行业虚开案件。经查,以孙某某为首的犯罪团伙设立 4 家运输企业,在未发生真实交易的情况下,让他人为自己虚开液化气和轮胎行业增值税专用发票虚增进项,同时为他人虚开运输行业增值税专用发票,全链条涉案发票价税合计 6.7 亿元。目前,6 名犯罪嫌疑人已被当地检察机关批准逮捕,并将向人民法院提起公诉。5、内蒙古公安破获一起油票变运输票对外虚开 1.13 亿大案5、内蒙古公安破获一起油票变运输票对外虚开 1.13 亿大案2023 年 10 月,据新闻报道,内蒙古通辽市奈曼旗公安局刑事侦查大队破获一起公安部督办的特大虚开增值税专用发票案,涉案金额1.13 亿元。已查明,4 家涉案公司在无实际业务、无实际办公场所的情况下,通过虚构交易,从中违法获利。采取开具进项为原料油、粗白油等增值税专用发票,在变换为货物运输品名后,向外虚开销项增值税专用发票 1102 份,价税合计 1.13 亿元,抵扣税款数额 921 万余元,给国家造成损失 747 万余元。6、四川税警联合破获一起网络货运平台对外虚开 160 亿元专票案6、四川税警联合破获一起网络货运平台对外虚开 160 亿元专票案第 22 页 共 52 页据四川公安 2023 年 3 月公布的案例,乐山市公安局联合税务部门破获了一起网络货运平台的特大虚开增值税专用发票犯罪,犯罪团伙以“某易达”网络货运平台为依托,利用地方政府的税收返还奖励政策,共对外虚开增值税专用发票 243 万份,价税合计约 160 亿元,波及下游企业 1565 家。7、两起 ETC 通行费电子发票虚开案7、两起 ETC 通行费电子发票虚开案(1)郴州公安破获全国首例 ETC 通行费电子发票虚开案第 23 页 共 52 页2023 年 5 月,据湖南卫视新闻报道,郴州宜章某公司涉嫌虚开ETC 通行费增值税电子普通发票,价税合计 3.45 亿元,涉及全国 20余省市和 171 户受票企业,波及面极广。该案作案手法是:犯罪嫌疑人及案涉公司通过在高速公路的服务站开设所谓的“ETC 办理处”,以极低的价格收购全国各地货车司机的个人、车辆信息和发票信息,通过登录票根网变更发票抬头,向外虚开通行费电子发票。经查,2021 年 7 月至 2022 年 1 月间,该公司合计虚开 ETC 通行费增值税电子普通发票价税合计 3.45 亿元,发票税额 863 万元,涉及全国 20 多个省市和 171 户受票企业,涉嫌偷逃企业所得税 8625 万元。(2)广西税警联合查处物流公司虚开 5.16 亿 ETC 发票案第 24 页 共 52 页广西壮族自治区玉林市税务局稽查局在国家税务总局驻广州特派员办事处和广西壮族自治区税务局的指导下,联合公安经侦部门依法查处了一起ETC通行费电子发票虚开案件,抓获犯罪嫌疑人32人。经查,该犯罪团伙通过控制广西海诚物流有限公司,在没有实际运输业务的情况下,涉嫌让“黑中介”为自己虚开 ETC 通行费电子发票 66 万份,金额合计 5.16 亿元。目前,税务、公安部门正在深入检查中。四、物流运输行业涉税风险成因探讨四、物流运输行业涉税风险成因探讨(一)司机散户众多开票意愿极低,行业税负成本高(一)司机散户众多开票意愿极低,行业税负成本高前已述及,目前我国道路运输行业依然维持了以大量自然人、个体户司机为主要实际承运人的基本格局。这个现象产生的主要原因在于运输服务的利润薄、业务数量和来源不固定,运输企业受到市场的影响巨大,使得其不愿意也无力自营庞大的车队。当运输企业承接的业务量超过其自营车队时,其就将业务分包给个体司机,这样做可以避免承担个税的扣缴义务和社保缴纳义务。但是,很多个体司机纳税意识淡薄,且代开增值税专用发票以办第 25 页 共 52 页理临时税务登记为前提,导致个体司法无动力主动向税务机关申报并缴纳相关个人所得税、增值税。作为货物的托运方而言,没有发票意味着其支出的运费缺少成本扣除凭证,同时无法抵扣增值税进项。因此,其会要求运输企业为其开具 9%的运输服务增值税专用发票。被夹在链条中间的运输企业有销项、无进项,从而承担了巨额的增值税和所得税成本,税负成本甚至高于其利润。(二)传统“点对点”观念根深蒂固且对新模式认识不足(二)传统“点对点”观念根深蒂固且对新模式认识不足一方面,尽管“营改增”过去已有 7 年之久,但运输服务业提供服务模式必须是一对一、点对点,名义承运人必须与实际承运人一致、“票货”必须一致、资金不能回流等观念根深蒂固;另一方面,新的无车承运、网络货运经营模式相较于传统的经营模式较为新颖,税务机关、公安机关对其了解不够深入,同时实践中确实有部分不法分子利用新的经营模式虚构运输交易,损害国家税收利益的行为,导致办案机关采取十分谨慎的态度对待此类模式,一旦现实中出现后补发票、单据与期限错配等不合规问题,一律认定为“虚开”行为,而对是否存在真实运输服务在所不问。(三)个体司机、物流运输企业、网络货运平台的“多角模式”易滋生风险(三)个体司机、物流运输企业、网络货运平台的“多角模式”易滋生风险据我们观察,在一些挂靠、转包、网络货运业务中,税务机关一般都会要求运输企业自己独立寻找承运司机。但实践中有些托运方自带司机,但仍然与运输企业建立合作关系,要求运输企业将业务转包第 26 页 共 52 页给指定的自带司机,或是在新的业务模式下,托运人将自己常年合作的个体司机介绍到网络货运平台上注册会员,承接运输业务。这对于习惯了货物买卖交易模式的税务机关、公安机关而言,容易联想到“代开”行为,从而质疑业务模式的合理性,经常会作出问询:“托运人明明可以自己与司机完成运输业务,为何中间还要嵌入运输企业、网络货运平台?”实践中我们还观察到,除了托运人与网络货运平台建立合作关系,还有大量的传统物流运输企业与网络货运平台建立合作并取得发票。这些运输企业大多数是因为将承运业务转包给个体司机,从而引起了进项、成本两方面的问题,从而要通过平台取得合规的发票。在此种情况下,产生了多角交易模式,网络货运平台为传统运输企业而非托运人开票,更加容易被税务机关、公安机关认为是虚增交易环节。一言蔽之,税务机关、公安机关会认为,真实的交易是托运人和个体司机(实际承运人)之间开展的,搭建网络货运平台、运输企业的目的是为了开票,从而否定整个模式,认定三角或多角模式下开展运输业务所开具的发票系虚开。(四)网络货运平台税务合规制度不健全、业务流程不规范(四)网络货运平台税务合规制度不健全、业务流程不规范第 27 页 共 52 页网络货运平台作为依托互联网科技的新兴模式,其商业运作风险相对而言较高,税务合规制度不健全、业务流程不规范更加容易引发税务风险。1、网络货运平台留存的运单不合规、甚至无轨迹可查1、网络货运平台留存的运单不合规、甚至无轨迹可查暂行办法第十四条要求:“网络货运经营者应按照相关技术规范的要求上传运单数据至省级网络货运信息监测系统。”这意味着网络货运平台要实时上传实际承运人车辆的 GPS 轨迹,并建立相应的日志记录、数据监管,避免虚假业务。上传真实的 GPS 等运输轨迹,可以有效遏制虚假订单、虚开发票等违法行为,便于平台监控异常情况。但如果网络货运平台的一些业务资料、日志缺失,没有运单轨迹,平台依然结算了运费、开具了发票,就容易引起税务机关的怀疑,认为平台即使并非积极主动参与虚开,至少也具有放任的间接故意。同时,由于车辆 GPS 轨迹的重要性,一些 GPS 查询服务商甚至出现了销售 GPS 轨迹的灰色“生意”,某种程度上助长了行业不合规行为。2、支付技术不到位,不能实时结算货款引起回流风险2、支付技术不到位,不能实时结算货款引起回流风险资金回流是实务中判断是否存在虚开发票的重要依据。由于个体司机业务多,需要跨区域开展业务,因此其多要求实时结算运费。随着电子支付的便捷,一些网络货运平台已经可以实现通过手机软件实时支付运费。但是,据我们了解一些网络货运平台由于技术等原因,没有能够实现这一操作,而是等一批运输业务完成后统一结算。其中,出现了包括不限于如下回流的可能性,即:第 28 页 共 52 页(1)由于平台结算的滞后,个体司机要求托运方先支付运费。平台结算后再退回运费,出现“托运方平台司机托运方”的资金回流。(2)部分托运方在先行支付运费后,司机离开后无法取得联系,只好让平台将运费打回到自己的员工卡里,出现“托运方平台托运方员工”的回流。3、为已经完成的业务“后补”发票3、为已经完成的业务“后补”发票一些托运人在开展业务的时候,疏于合规管理,直接与个体司机建立了承揽关系,由个体司机完成了运输业务,并支付了运费。后发现个体司机无法开票,在税负的压力之下,托运人就变造、篡改运输的单据和资料,然后让个体司机在平台上注册,再虚假地完成一次承揽业务,通过平台二次向个体司机支付运费后,取得平台开具的发票,然后让个体司机退回二次支付的运费。如此以来,由于发票系后补的,业务的真实性存疑;司机退回运费的行为,形成资金回流,则平台的开票行为,极易被定性为虚开。实践中,一些网络货运平台疏于管理和审查,出现了驾驶员注册的时间晚于首次接单的时间,注册时间晚于运输资料的 GPS 记录、日志、高速桥梁通行费等时间、或者一名个体司机在同一时间发生了两笔位于不同区域业务如此一来,业务的真实性更加存疑,被定性为虚开的可能性也极高。(五)上游石化企业虚开风险易爆发、牵连至物流运输企业(五)上游石化企业虚开风险易爆发、牵连至物流运输企业增值税专用发票因其环环抵扣的特点,形成了特有的抵扣链条,第 29 页 共 52 页而虚开的风险也会随着该链条传导。根据国家税务总局关于异常增值税扣税凭证管理等有关事项的公告(国家税务总局公告 2019 年第 38 号)规定,如果纳税人当期“异常凭证进项税额累计占同期全部增值税专用发票进项税额 70%(含)以上的”,所开发票也被列为异常凭证,这就导致上游开票方的进项出问题,也会牵连下游受票方。实践中,石化领域变票虚开风险亦较高,一些石化企业在开票后走逃失联。而运输企业有向上游石化企业购买燃油的需求,一旦运输企业的上游石化企业走逃失联,其取得进项发票将被列为异常凭证,加大了运输企业将取得的发票进行申报抵扣被定为虚开或是偷税的风险。因此,在税务机关全链条查处强监管趋势下,运输企业与加油站、石化企业相互牵连、引发税务风险的案件也较为常见。五、物流运输行业主要涉税风险类型归纳五、物流运输行业主要涉税风险类型归纳(一)虚进机动车销售统一发票(一)虚进机动车销售统一发票前已述及,物流运输行业普遍面临进项不足、税负较高的问题,催生了运输企业找票的动机,企图通过虚开发票作为税前成本扣除及进项税额抵扣以此降低税负。而物流运输企业的进项结构主要包括燃油费、道路、桥、闸通行费、购买运输工具支出、运输工具维修保养等。因此,运输企业通过寻找上述发票虚列、虚抵达到较少税款的不法目的。实践中,有运输企业与汽车销售公司合谋,一方面让汽车销售公司在向个人销售汽车时,以支付现金返利为诱饵,让购买汽车的个人将其购买的汽车挂靠在运输企业名下;另一方面,让汽车销售公司把第 30 页 共 52 页本应开给实际购买人(即个人)的机动车销售统一发票开给运输企业,运输企业作为增值税进项税额抵扣。在此种情况下,司法机关认定此种挂靠关系为虚假,以虚开增值税专用发票罪追究运输企业、汽车销售公司的刑事责任。(二)虚进油、气票变运输票虚出(二)虚进油、气票变运输票虚出近年来,输虚进油气票变运输票虚出案件屡屡爆发。形成了以油票分离为开端,涉及石化企业、运输企业、托运企业等主体,虚进油气票变运输票虚出的交易链条。一方面,运输企业虚进成品油变运输票虚出,如下图所示。因加油站面向的销售终端主要是个体司机等不要票的购油主体,这使得其通过账外经营和不申报缴纳未开票收入,能够积累大量富余的进项发票。为了消化掉这些富余票,避免“有进无销”引发税务稽查,加油站通过收取开票费的方式,将这些汽柴油发票开具给运输企业,运输企业再将成品油发票变名为运输发票开具给下游实际承运人。另一方面,运输企业虚进其他油品发票变名运输票虚出,如下图所示。第 31 页 共 52 页对于石油领域的炼化企业而言,炼化企业需要通过过票公司将“非成品油票”流入物流运输领域,再由运输企业变名为运输发票后,对外虚开牟利。在此类情况下,因非成品油未经加工或委托加工不能直接用于开展运输服务,运输企业抵扣非成品油进项缺乏合理性。运输企业本身不具备成品油生产加工、存储的资质和能力,一般也不具有使用此类油品的条件,但其并未将购进的油品直接销售,也未委托加工相关油品,所开具销项发票也均为运输发票,极易因发票异常而触发税务预警。这也正是前述税务机关认定运输企业取得的发票为虚开的理由之一。此外,随着新能源汽车的普及,运输企业购买燃气汽车承运或是个体司机使用燃气汽车承接运输业务也比较常见。部分运输企业也会从燃气公司取得虚开的燃气发票在对外虚开运输发票,但往往因运输企业没有天然气储存设备、加注设备,再加之与燃气公司之间存在资金回流的表征,极有可能被税务机关认定为虚假交易。(三)取得虚开 ETC 通行费、汽配维修费发票(三)取得虚开 ETC 通行费、汽配维修费发票除了前述爆发 ETC 案件外,我们还接到多起涉及虚开 ETC 发票的咨询案件。其基本情况是,某货车 ETC 运营平台通过和多个省市进行第 32 页 共 52 页合作,为货车司机提供 ETC 办理、开卡、付费、汇总开票的全流程服务,为了招揽客户,该平台提供了通行费 85 折优惠。涉案的运输企业在发现这个平台后,通过自己掌握的个人司机信息,同时在高速路服务区开设 ETC 推广服务门店,以通行费折扣为诱饵,让个人司机给他提供身份信息,然后运输企业借平台的折扣,取得了个人司机的身份信息,并以低价购买通行费电子发票给自己企业虚开,用以解决自己企业进项抵扣、成本扣除凭证不足的问题。随着 ETC 广泛应用,但实践中很多司机个人运输不需要 ETC 通行费发票去抵扣报账,一些团伙就利用司机有票且没有实际报账的情况,向司机获取货车 ETC 信息。近年来,一些不法分子在高速公路服务区、停车场等地,向司机支付好处费的方式,非法获取大量货车 ETC 信息,再绑定在 ETC 发票开票网站和相关手机软件上,后在开票平台中更改发票抬头,虚开 ETC 发票给没有真实业务关联的其他物流运输公司,物流运输公司再将 ETC 发票用于抵扣进项或冲抵成本,或者通过物流公司再向下游企业虚开,扰乱了国家税收利益。此外,由于更换轮胎、维修等多在运输过程中发生,同时多数为现金支付,其真实性难以确定,故而,汽配维修费亦被运输企业用作虚开发票对象之一。(四)油卡抵运费未确认销售收入(四)油卡抵运费未确认销售收入大部分运输企业倾向于购买大量的油卡,一是不仅可以较高折扣价格取得,也可作为税前扣除凭证列支成本;二是运输企业将本应支付给个体司机的运费以油卡代替,减少现金流的支出。第 33 页 共 52 页尽管国家税务局出台了 2017 年第 30 号政策,明确了运输企业采购成品油并交付给个体司机在满足一定条件下可以抵扣进项税额,即运输企业若以承运人身份与个体司机签订运输服务合同,收取运费、承担承运人责任,并委托个体司机完成全部或部分运输服务时,自行采购并交给个体司机使用的,用于个体司机完成的运输服务的成品油,所取得增值税发票可作为进项税额抵扣。但如果运输企业采购的成品油的油卡并未按照运输业务的实际耗用进行提供,而是冲抵了个体司机部分的运费,此种情况下提供的加油卡应当确认销售收入,缴纳增值税和企业所得税。正如,前述无船承运人取得油品发票被定性虚开,要求进项转出并缴纳滞纳金的案例中,税务机关认为涉案企业主张以油品抵减运费的行为应当按规定视同销售。(五)利用网络货运平台财政返还政策对外虚开(五)利用网络货运平台财政返还政策对外虚开网络货运平台为托运人与承运人提供了桥梁,整合了物流资源,极大促进了物流运输行业的发展。由前述政策沿革可以看出,网络货运平台一方面通过整合社会零散个体司机力量,利用平台的信息优势,承担承运的义务与责任,对外可以开具税率为 9%的增值税专用发票;另一方面,对发挥信息撮合作用功能部分,可以为注册会员开具税率为 3%的增值税专用发票,解决物流运输行业税负高的难题。但是因源头服务提供方大多仍是个体司机,尽管出台政策可以为其代开发票,但也需要满足临时税务登记等诸多条件,从个体司机处获取进项发票难导致增值税发票抵扣链条断裂的问题没有得到根本第 34 页 共 52 页解决,在网络货运平台模式出现后,该问题由传统物流运输企业转嫁于网络货运平台。一些地方政府为鼓励物流运输行业的发展,发布有关企业所得税、增值税销项税返还的政策规定,例如将地方留存的 50%增值税、40%企业所得税的 90%以财政奖补的形式返还给企业。该政策被一些不法分子所利用,在没有真实交易的基础上,对外暴力虚开发票,收取开票费用同时获得政府财政返还款,严重损害了国家税收利益和管理秩序。(六)以白条等不合规凭证入账(六)以白条等不合规凭证入账根据暂行办法的规定,网络货运平台作为“中间商”,除了与托运人签订运输合同、承担承运人的责任外,还需要委托实际承运人,完成运输业务。根据企业所得税税前扣除凭证管理办法(国家税务总局公告 2018 年第 28 号)第九条的规定,网络货运平台委托实际承运人提供运输服务需要取得合规发票才可进项抵扣及列支成本。然而,税总函2019405 号的规定,平台接受会员提供的货物运输服务不得为会员代开专票,可以代会员向平台主管税务机关申请代开专票,其前提也是司机办理了临时税务登记。但问题是,司机办理税务登记的不仅主观意愿低,客观上即使平台为司机办理也需要身份证原件,全国人数众多,难度较大。此外,各地税务局对平台支付给司机的运费是否能够汇总代开普票的政策尺度不一。综上,平台向司机支付的运费在一定程度上无法取得合规发票,第 35 页 共 52 页为减轻税负压力,部分平台会选择以暂估成本或付款单据等凭证列支成本,若无法在企业所得税汇算清缴之前取得合规发票,极有可能被税务机关要求调整企业所得、缴纳滞纳金。六、物流运输行业涉税行政风险应对要点及实案分享六、物流运输行业涉税行政风险应对要点及实案分享(一)定期税务健康检查,事前防范税务行政风险(一)定期税务健康检查,事前防范税务行政风险无论是传统物流运输企业还是网络货运平台,坚守业务真实性是物流行业长久发展的原则与底线。物流运输行业应当坚持学习并深入理解税收政策,定期检查自身的涉税风险。例如,自查是否存在白条抵账、发票不合规风险,是否存在私户收款行为,网络货运平台是否按照暂行办法的规定上传运输数据,信息资料是否保存齐全,对运输、交易过程是否进行了实时监控与动态管理,是否履行依法纳税义务。(二)充分应对税务稽查,避免行政风险扩大化(二)充分应对税务稽查,避免行政风险扩大化虚开案件的来源主要有四种方式,分别为税务机关等其他行政执法机关移送,购销交易链条企业牵连案发,报案、举报、自动投案及公安机关或者人民检察院自行发现的犯罪事实或获得的犯罪线索。前述四种案件来源中,尤以税务机关移送、上下游牵连案发数量占比较高。一方面,稽查局选案机制对涉税违法案件线索的搜集甚至可以概括为“无孔不入”,涉嫌虚开刑事犯罪的,将随案移送依照税务稽查程序调查取得的证据。另一方面,发票协查制度的存在也使得稽查局第 36 页 共 52 页在虚开刑事案件的查处中扮演着重要角色。稽查局在查办税收违法案件的过程中,可以委托有管辖权的税务局稽查局异地调查取证,即对发票违法案件进行协查。因此,一旦开票方被认定虚开,受票方主管税务局稽查局将可能第一时间介入案件,对受票方企业进行调查。由于虚开刑事案件由税务机关稽查后移交的案件数量较高,且虚开犯罪涉及的发票开受、对公账户资金往来情况、资金回流情况、虚开税款数额、抵扣税款数额、造成国家税款损失数额等关键事实,司法机关均需要借助税务机关力量侦办,且税警联合办案机制也带来税务机关深度参与虚开刑事案件办理。再加之,由于无车承运、网络货运平台是新的经营模式,一些比较偏远地区的税务机关、公安机关对其了解不够、认识不足,需要专业人士从政策沿革及行业特点向办案机关讲解此类模式是国家的重要决策部署工作,采取此类模式经营不仅具有商业合理性亦合法。因此,运输企业应高度重视税务稽查程序应对,将沟通、风险化解端口前移,在稽查程序中通过专业税务律师介入,与税务机关积极有效沟通,以最大程度在行政程序中化解风险,避免虚开刑事责任。(三)虚进虚出既定偷税又定虚开违反“一事不二罚”原则(三)虚进虚出既定偷税又定虚开违反“一事不二罚”原则在税务机关公开的行政处罚案例中,有部分税务机关将运输企业虚接受与运输业务常规不符的增值税专用发票的行为定性为偷税并予以罚款,又对运输企业向下游企业虚开增值税专用发票定性为虚开并予以罚款,正如前述涉税行政案例 2。同样采取相同思路的还有 税务行政处罚决定书(淮税一稽罚202320 号)第 37 页 共 52 页事实上,根据发票管理办法第二十一条规定:“开具发票应当按照规定的时限、顺序、栏目,全部联次一次性如实开具,开具纸质发票应当加盖发票专用章。任何单位和个人不得有下列虚开发票行为:(一)为他人、为自己开具与实际经营业务情况不符的发票;(二)让他人为自己开具与实际经营业务情况不符的发票;(三)介绍他人开具与实际经营业务情况不符的发票。”无论是取得虚开发票还是对外虚开发票在税法上均被定性为虚开,且在主体上系同一行为人所作出的,运输企业虚进油气票的目的系对外虚开运输票,前面虚进发票的行为是后面虚开发票的组成部分,体现为一个意思表示,是手段与目的的关系,属于同一违法行为。根据行政处罚法第二十九条的规定:“对当事人的同一个违法行为,不得给予两次以上罚款的行政处罚。同一个违法行为违反多个法律规范应当给予罚款处罚的,按照罚款数额高的规定处罚。”再加之,“不二罚”的实质则是禁止重复评价,要求对同一行为人的同一行为原则上只给予一次评价。而税务机关将虚进虚出的行为进行人为的割裂,对虚进的部分定性为偷税并罚款,又对对外虚开的部分定为虚开并罚款,不当地加重了运输企业的的责任,违反了行政处罚的基本原则,侵害了纳税人的合法权益。(四)开票方构成虚开,受票方不必然构成虚开(四)开票方构成虚开,受票方不必然构成虚开在开票方构成虚开的情况下,税务机关对受票方的处理并不相同,正如前述涉税行政案例 1 浙江网络货运平台浙江沈氏省心虚开发票,下游公司被定偷税,追缴税款并处 0.5 倍罚款,实践中,亦有税务机第 38 页 共 52 页关认为下游企业接受了真实的货运服务,允许以真实支出凭证作为资料作为企业所得税扣除凭证,仅补缴增值税,不予征收滞纳金及罚款,或是将下游企业取得虚开发票定为非法所得第三方发票,予以 1 万元的罚款。因此,下游企业在取得虚开发票时,应积极与当地税务机关进行沟通,最大程度上防范税务风险,避免被认定为偷税。1、受票方主张合法取得增值税专用发票,依法可以抵扣进项1、受票方主张合法取得增值税专用发票,依法可以抵扣进项按照 国家税务总局关于纳税人对外开具增值税专用发票有关问题的公告(国家税务总局公告 2014 年第 39 号)的规定,符合条件的,受票方纳税人取得的增值税专用发票,可以作为增值税扣税凭证抵扣进项税额。2、受票方主张善意取得,取得合法发票后仍可依法抵扣,对无法取得合法发票,仅补缴增值税,但不征收滞纳金2、受票方主张善意取得,取得合法发票后仍可依法抵扣,对无法取得合法发票,仅补缴增值税,但不征收滞纳金根据 国家税务总局关于纳税人善意取得虚开的增值税专用发票处理问题的通知(国税发2000187 号)及国家税务总局关于纳税人善意取得虚开增值税专用发票已抵扣税款加收滞纳金问题的批复(国税函20071240 号),规定了善意取得发票的构成要件:即(1)购货方与销售方存在真实的交易;(2)销售方使用的是其所在省(自治区、直辖市和计划单列市)的专用发票;(3)专用发票注明的销售方名称、印章、货物数量、金额及税额等全部内容与实际相符;(4)没有证据表明购货方知道销售方提供的专用发票是以非法手段获得的。此种情形下,受票方不以偷税或者骗取出口退税论处,不适用滞纳金和罚款的相关规定,如能够重新从销售方取得合第 39 页 共 52 页法、有效的增值税专用发票,准予抵扣进项税款。3、受票方主张不具有偷税的故意,补缴增值税、滞纳金,不予行政处罚3、受票方主张不具有偷税的故意,补缴增值税、滞纳金,不予行政处罚根据增值税暂行条例第九条、国家税务总局关于纳税人虚开增值税专用发票征补税款问题的公告(国家税务总局公告 2012年第 33 号)以及发票管理办法第二十一条的规定,此种情形下受票方进项税额不得抵扣,受票方需作进项转出,并加收滞纳金。对于有真实交易资料的、可以从其他单位补开、换开的,仍然依法可以税前扣除,不交企业所得税。(五)实案分享:某物流公司涉嫌偷税税务稽查案(五)实案分享:某物流公司涉嫌偷税税务稽查案1、基本案情1、基本案情涉案公司注册地位于 A 地,具有道路运输经营许可证,主要从事货物运输等业务。其主要承接国有企业铁精矿粉等原料的运输业务,运输线路为 B-C、D-C 等。2019 年涉案公司与国有企业签订运输合同后,自行找个体司机承担运输业务。2019 年至 2022 年期间,为解决无法从个体司机处取得发票的问题,涉案公司先后与四家网络货运平台、三家个体工商户签订运输服务协议。2022 年上半年,某网络货运公司案发,其所开具的发票涉嫌虚开,该货运平台所在地税务机关向涉案公司所在地税务机关发已证实虚开通知单及协查函,由此,涉案公司税务机关开始对涉案公司展开调查。2、案涉运输业务情况2、案涉运输业务情况第 40 页 共 52 页在合同方面,涉案公司与平台签订框架协议,约定由涉案公司委托平台运输货物。在运输服务方面,涉案公司自行寻找个体司机承运国有企业的运输原料业务。在资金方面,涉案公司通过个体司机完成运输后,经涉案公司业务员与国有企业确认,依据检斤单确认的重量计算运费与司机结算,向司机支付运费。涉案公司将司机的姓名、身份证号、驾驶证、车牌号等信息提供给平台录入。在发票方面:涉案公司每月按照发生的运输业务支付款项给网络货运平台,平台收到款项后向涉案公司开具运输服务发票。平台公司再将款项扣除服务费后返还至涉案公司负责人账户。3、税企争议点3、税企争议点税务机关认为涉案公司取得的四家网络货运平台及三家个体工商户开具的发票为虚开,造成 2020 年至 2022 年少申报缴纳税费合计3,156,788.71 元,对取得虚开专票抵扣进项造成的少申报增值税、城市维护建设税的行为定性为偷税,处一倍罚款;对骗取的留抵退税处一倍罚款。涉案公司认为其有真实的运输业务发生,不属于虚开、偷税。4、华税观点4、华税观点我们经梳理企业业务资料、与税务机关沟通案涉证据掌握情况,发现涉案公司存在明显的业务瑕疵:(1)网络货运平台未直接对接司机,仅根据涉案公司提供的信息录入,存在后补录入司机信息的情形;(2)涉案公司、网络货运平台、企业人员、个体司机之间存在资金回流;(3)网络货运平台提供的车辆运输轨迹经税局核验为虚第 41 页 共 52 页假;(4)开票金额与实际支付给司机运费之间的差额不合理。因此,我们的意见是涉案增值税滞纳金计算截止日为检查通知作出之日;运输企业无法从个人司机处取得发票是公路运输行业一直存在的痛点与难点,同时运输业务真实发生,涉案系出于实现自身抵扣权益的考虑通过引入网络货运平台改变业务模式的方式取得发票,并不具有偷税的主观故意。即便税务机关坚持认定涉案公司构成偷税,亦应以最低倍数罚款。此外,因涉案公司从未主动申请留抵退税且无骗取留抵退税的主观故意,可退回收到的留抵退税款项,但不应处以罚款。七、物流运输行业虚开刑事案件辩护要点及实案解析七、物流运输行业虚开刑事案件辩护要点及实案解析(一)符合税法规定挂靠、转包经营开票行为不构成虚开(一)符合税法规定挂靠、转包经营开票行为不构成虚开承前所述,挂靠经营、转包经营在实践中具有商业合理性,亦是正常的运输业务模式。在道路运输行业,一般是那些没有取得国家道路运输经营资质的司机个体、个体工商户为合法从事道路运输经营活动,挂靠在运输企业的名义下对外从事运输活动并向运输企业支付一定数额挂靠费的经营行为。事实上,在税法上明确认可挂靠经营行为的。2016 年 4 月国家税务总局货物和劳务税司向各地税局印发的 全面推开营业税改增值税试点政策培训参考材料中明确指出挂靠经营的含义,即企业、合伙组织等与另一个经营主体达成依附协议,挂靠方通常以被挂靠方的名义对外从事经营活动,被挂靠方提供资质、技术、管理等方面的服务并定期向挂靠方收取一定管理费用的经营方式。财税201636第 42 页 共 52 页号附件 1营业税改征增值税试点实施办法第二条规定:“单位以承包、承租、挂靠方式经营的,承包人、承租人、挂靠人(以下统称承包人)以发包人、出租人、被挂靠人(以下统称发包人)名义对外经营并由发包人承担相关法律责任的,以该发包人为纳税人。否则,以承包人为纳税人。”此外,最高人民法院研究室关于如何认定以“挂靠”有关公司名义实施经营活动并让有关公司为自己虚开增值税专用发票行为的性质征求意见的复函(法研201558 号)明确指出,虚开犯罪系行政犯,入罪标准要参考行政法规、部门规章的规定。国家税务总局关于纳税人对外开具增值税专用发票有关问题的公告(国家税务总局公告 2014 年第 39 号)及关于国家税务总局关于纳税人对外开具增值税专用发票有关问题的公告的解读指出,挂靠经营不属于虚开,法律亦未明确禁止以挂靠形式从事经营。由此可见,上述财税201636 号亦承认挂靠、承包业务的合法性。货运经营者作为民商交易主体,有权利选择在民商事交易中采取何种方式进行交易,构建何种法律关系,而税法是基于民商事交易关系对交易作评价。换言之,办案机关在办理涉嫌税收违法案件时,应当从物流运输行业的特点及经营模式出发,查明交易主体之间是否具有真实的交易关系。若运输企业采取挂靠、承包经营模式开展真实运输业务,对外开具发票,在税法上不属于虚开,在刑法上更不构成虚开犯罪。(二)有真实交易的如实代开行为不构成虚开犯罪(二)有真实交易的如实代开行为不构成虚开犯罪第 43 页 共 52 页若行为人未借用他人资质,即便没有挂靠关系,但又以他人名义经营并据实开具发票的,亦不应机械化地以虚开犯罪论处。1996 年最高人民法院关于适用的若干问题的解释(法发199630 号)将“进行了实际经营活动,但让他人为自己代开增值税专用发票”的行为列为虚开犯罪行为之一,但最高院已经通过法研201558 号明确该规定不符合现行刑法,不再继续适用。法研201558 号复函还明确,代开行为不具有行政违法性,因此不构成虚开增值税专用发票。同时指出,构成虚开增值税专用发票罪必须具有主观故意和客观税款损失的后果,“即便行为人与该他人之间不存在挂靠关系,但如行为人进行了实际的经营活动,主观上并无骗取抵扣税款的故意,客观上也未造成国家增值税款损失的”,亦不构成虚开增值税专用发票。最后该复函还指出,“法发199630 号制定于 1997 年刑法施行前,根据我院关于认真学习宣传贯彻修订的的通知(法发19973号)第五条修订的刑法实施后,对已明令废止的全国人大常委会有关决定和补充规定,最高人民法院原作出的有关司法解释不再适用,但是如果修订的刑法有关条文实质内容没有变化的,人民法院在刑事审判工作中,在没有新的司法解释前,可参照执行。其他对于与修订的刑法规定相抵触的司法解释,不再适用。的规定,应当根据现行刑法第二百零五条关于虚开增值税专用发票罪的规定,合理选择该解第 44 页 共 52 页释中可以继续参照适用的条文。其中,该解释中关于“进行了实际经营活动,但让他人为自己代开增值税专用发票”也属于虚开的规定,与虚开增值税专用发票罪的规定不符,不应继续适用。”对于物流运输行业而言,司机个体源头发票始终是该行业的症结所在,前已多次述及,从个体司机中取得发票较为困难。因此,实践中托运方可能会从第三方代开发票,具有一定的合理性,此类基于真实运输交易行为代开了的发票,应查明交易所涉开票价款、数量与实际交易是否相符,对于符合交易实际代开的不应认定为虚开。(三)取得燃油、道路等通行费发票可以抵扣不属于虚开(三)取得燃油、道路等通行费发票可以抵扣不属于虚开即便运输企业没有自有运输车辆,其取得燃油费与道路通行费发票亦可以抵扣。例如网络货运业务,根据国家税务总局公告 2017 年第 30 号第二条的规定:纳税人以承运人身份与托运人订立运输服务合同,后委托实际承运人运输的,可以抵扣“自行采购并交给实际承运人使用的”成品油和支付的道路、桥、闸通行费。故而,运输企业取得该部分发票进行抵扣,具有法律依据,不属于虚开。对于挂靠、转包的业务模式而言,财税201636 号亦明确,以被挂靠人、发包人名义开展业务的,被挂靠人、发包人是纳税人,则其既然是纳税人,应当允许认可其取得实际使用的燃油、实际发生的道路运输费发票。(四)资金回流不必然构成虚开(四)资金回流不必然构成虚开资金回流是虚开行为的重要表征,开票企业在开具增值税专用发票时,需要实际收到与发票金额相符的资金,但是开票企业并未提供第 45 页 共 52 页真实的货物、劳务,因此需要将收到的资金转回受票企业处,从而构成回流。但这不意味着存在资金回流就存在虚开行为,两者没有必然关系。用资金回流来证明虚开犯罪,实际上并不是直接证据,中间需要一个逻辑推导的过程:即虚开增值税专用发票的核心是没有真实业务,没有真实业务的特征之一是没有真实的资金支付,没有真实的资金支付的表象之一是资金回流。但是,这个逻辑并不能完全倒过来,即资金回流一定说明没有真实的资金支付。实际上,实践中存在大量的、有真实的资金支付的“资金回流”现象,资金在企业、个人之间流转属于正常现象。尤其运输行业中有大量个体户、自然人作为实际承运人,运输服务交易链条较长的特点,以现金支付、定金返还、资金垫付、运费转付等现象较为普遍,属于正常的业务模式。但仍然建议运输企业若存在相关资金返还的行为,最好能够与司机、托运企业签署书面说明,对资金为何发生返还的原因予以确认。(五)未造成国家增值税款损失不构成虚开(五)未造成国家增值税款损失不构成虚开从增值税原理和计算方法说明行为人未造成国家税款损失。根据增值税相关规定,发生销售行为的,产生增值税纳税义务。由于增值税是链条税,每个环节的销售方都需要就本环节销售额全额确认销项税额,由此会导致每个环节销售方确认的销项税额都包含了上一环节销售方已经确认的销项税额,产生重复征税问题。因此,税法赋予增值税纳税人抵扣权,即允许销售方在确认本环节销项税额的同时,抵扣上一环节销售方已经确认的销项税额。因此,即使运输企业在交易第 46 页 共 52 页中搭建网络货运平台,让运输企业的挂靠车主在平台注册后承接运输任务,只要每一环节的开票方都在开具发票的同时足额缴纳了增值税,并不会导致税款造成损失,多方交易结构并不能作为涉嫌虚开的理由。综上,即使存在挂靠经营、如实代开等情况,行为人在开具发票后,若能够按期、如实申报缴纳增值税,且其据以抵扣增值税进项税额的发票,在自身环节不会造成任何税款的损失。此外,需要注意的是,在计算是否存在国家税款损失之时,还应将获得的政府财政返还排除之外。(六)实案解析:让他人为自己如实代开发票再审无罪案(六)实案解析:让他人为自己如实代开发票再审无罪案1、基本案情1、基本案情崔某经营车队与 B 面料公司签订货物运输承揽合同,负责为 B 公司运送货物,赚取运费。B 公司与崔某结算运费时,需要崔某提供增值税专用发票,崔某通过中间人介绍联系到 A 运输公司,根据崔某实际提供的运输服务,以 A 运输公司名义为 B 面料公司开票,崔某直接按照票面金额的 4.6%支付开票费。开受票方 A、B 两公司之间未签订合同,也无资金往来。第 47 页 共 52 页本案一审、二审法院均以“崔某在与 A 运输公司之间无实际运输业务的情况下,多次让该公司为自己开具用于抵扣税款的运输发票,致使国家税款被非法抵扣,造成税款损失,虽系进行了实际经营活动,但让他人为自己虚开用于抵扣税款发票,行为已构成虚开用于抵扣税款发票罪,应当追究刑事责任”,裁判结果为判三缓三。2、再审改判无罪2、再审改判无罪再审法院认为:(1)具有骗取抵扣税款的故意应当是虚开犯罪的构成要件。虚开用于抵扣税款发票应当是指以骗取抵扣税款为目的,有为他人虚开、为自己虚开、让他人为自己虚开、介绍他人虚开行为之一的。法发199630 号司法解释,是针对 1995 年全国人大常委会的决定制定的,1997 年刑法修订实施之后,已经明确将该决定内容纳入刑法的内容,对本罪的理解和认定应适用修订后刑法的规定。从刑法的具体条文来看,具有骗取抵扣税款的故意应当是认定此类犯罪的构罪要件,最高法也曾通过多种形式对此类犯罪应如何认定进行了指导。法研201558 号复函是最高院对此类犯罪应当如何认定进一步指导和明确。(2)不具有骗取税款主观故意的如实代开行为,与具有骗税故意的无货虚开行为有本质不同,在刑法上作同等评价不符合虚开犯罪的立法本意。没有骗税目的的找他人代开发票行为与以骗税为目的的虚开犯罪行为的社会危害性不可相提并论,因此,在不能证明被告人有骗取第 48 页 共 52 页抵扣税款或帮助他人骗取抵扣税款故意的情况下,仅凭找其他公司代开发票的行为就认定构成此类犯罪不符合立法本意,也不符合主客观相一致原则和罪责刑相适应原则。(3)如实代开发票情形下,开票方足额申报缴纳税款,受票方抵扣税款未造成国家税款损失。原审认定崔某进行了实际经营活动,又认定崔某无运输业务虚开,而崔某通过 A 公司开具的发票,实际由 B 公司抵扣,并非崔某个人抵扣,无证据证明抵扣税款造成了国家税款损失。原判认定崔某非法抵扣自相矛盾。3、案例启示:如实代开情形下,应注重留存证明交易真实性的完整证据链3、案例启示:如实代开情形下,应注重留存证明交易真实性的完整证据链(1)如实代开情形下,开票方多享受一定的财政返还,利用税率差赚取一定的开票费。即便如此,也应回归是否有真实交易本质,从完整的交易链条判定是否有真实货物交易,对如实代开的不宜认定为虚开。(2)企业应留存确能证明为“如实代开”的完整证据链。例如,车队为 B 公司提供运输服务,由 A 公司为 B 公司代开发票。此时,B公司在接受 A 公司开具的发票时,每份发票实际对应的由哪些车辆运输,运输货物的过磅单、运费结算单等,应能够与发票形成完整的证据链,证明所接受的发票均为如实代开。一旦被指控虚开立案,无论是受票企业还是实际提供服务的个人,均应以发票作为依据,逐票梳理对应证明资料,以证实对应交易均真实发生。第 49 页 共 52 页(3)企业存在多开、虚开情形的,注意可能构成虚开。部分受票企业通过虚增货物吨数,虚增发票数量、金额,要求开票方开具,开票方若未尽核实义务,双方仍可能构成虚开犯罪。八、八、2024 年物流运输行业税务合规管理建议年物流运输行业税务合规管理建议(一)企业加强税收政策学习,提高纳税遵循度(一)企业加强税收政策学习,提高纳税遵循度毋庸置疑,物流运输行业发展在总结经验的基础上不断前进,但从无车承运到网络货运,这种新型交通运输业务已经经过了八年多的探索、发展与改革,一些不规范现象仍然没有根治,运输企业、网络货运平台仍有大案、要案曝光,其中因业务不合规、对税法缺乏理解导致风险爆发的情况仍在存在。因此,对于物流运输行业的经营主体来说,应当建立健全物流运输行业税收政策库,通过梳理政策加深对业务的理解,定期开展业务与税法融合的培训,提高全员的纳税遵循度,邀请税法专家对新政策解析,精选典型案例分享,引以为鉴或引以为戒。(二)建立物流运输行业税务合规管理组织(二)建立物流运输行业税务合规管理组织运输企业、网络货运平台企业应当组建合规法务部门,设置税务合规官,确保做到重大交易事项均有法律专业人士进行审查,并由法务部门与业务、财务部等部门定期开展物流运输行业的涉税风险防范培训,以便业务等部门在开展业务时,能够避免涉税风险。如果运输企业、网络货运平台难以设立税务合规官甚至无法组建内部法务团队,则聘请专业税务人士与其进行合作,确保税务合规。第 50 页 共 52 页(三)构建物流运输行业税务合规管理制度(三)构建物流运输行业税务合规管理制度1、事前考察交易主体,确保运输业务真实1、事前考察交易主体,确保运输业务真实运输企业、网络货运平台取得进项票、成本票,均应当严守业务真实的底线。审慎选择交易对手方,考察其是否存在实体经营、有无重大税收违法等情形,确保企业能够取得合法有效的扣除凭证,且相应凭证均有真实的交易为基础。2、事中留存交易资料,规范业务流程2、事中留存交易资料,规范业务流程(1)对于网络货运平台而言,其税务风险集中在虚开方面,而虚开增值税专用发票的核心问题在于业务的真实性。由于交通运输属于服务业,不像货物买卖可以以真实货物为证据,服务完成后就归于消灭,只能通过证言和一些证据资料佐证服务的真实性。这就要求网络货运平台必须严加审查托运方和承运方提供的资料并做好留存,做好形式审查工作,以证明自身主观上的善意。对于风险业务,一律不开票。例如,业务明显已经发生完成的,开票属于后补;业务资料存在明显篡改迹象的;司机的真实身份存疑,无法核实的。在规避资金回流方面,网络货运平台应当与托运方核实其是否存在定金返还、垫付运费的情形,如果存在,则应当做好资料留存以解释其合理性,例如让司机出具返还定金、垫付款的证明,并确保能够联系到该司机说明情况等。但须注意的是,一些税务机关会对资金回流的处理比较严苛,可能无法完全排除补税风险,但存在真实运输服务,且“三流一致”,可以规避虚开的刑事风险。(2)对于运输企业而言,现阶段运输企业可以通过将网络货运第 51 页 共 52 页平台加入链条的形式取得发票,但要注意如下几个问题:运输企业和个体司机应当先加入平台,后依托平台开具业务;运输企业和个体司机之间避免直接结算运费,一律走平台流程;如果存在定金的收取,应当留存好收取定金的依据、返还定金的依据,并且在相关票据上注明司机的身份、车辆信息、联系方式等。如果运输企业需要从个体司机处取得成品油发票、过路费发票等,应当事先向其说明有关发票开具的形式,并确保其真实性。3、事后积极开展自查工作,排查涉税风险3、事后积极开展自查工作,排查涉税风险税务合规制度最终要形成一个闭环。除了事前防范、开展业务时规范业务流程外,事后对风险的排除与化解也同样重要。企业应重视对自身业务的检查,定期开展自查工作。企业结合自身情况从如下几个方面进行检查,如业务是否具有真实性、是否按照交运规201912 号的规定记录实际承运人、托运人的用户注册信息、身份认证信息、服务信息、订单日志、网上交易日志、款项结算、含有时间和地理位置信息的实时行驶轨迹数据等交易信息,资金收付是否存在回流、票货是否一致、完税情况等方面。对有风险的历史业务造成少缴税款的,建议积极与税务机关进行沟通,及时进行补税申报。(四)启动物流运输行业涉税风险应对机制(四)启动物流运输行业涉税风险应对机制1、借助外部税务专业人士力量,妥善化解各类税务风险1、借助外部税务专业人士力量,妥善化解各类税务风险前已述及,近年来随着我国道路运输行业的改革发展,许多运输企业已经出现了以挂靠、转包、网络货运等模式进行开展运输业务的现象。运输企业名下无自有车辆情况实属常见,加之资金存在异常或第 52 页 共 52 页回流的表征,极有可能被定为虚开。但是并不意味着涉案企业必然从事了虚开的违法犯罪活动,这与道路运输行业的经营模式有关联,应当结合税法的规定,对相关模式的合理性、合法性予以检讨。此时专业税务律师的作用凸显,可以从税法角度论证开、受票行为的税务合规性,通过深入研究案情提出涉案企业的行为不构成税法上的虚开;结合行为人的主客观两个层面论证其开、受票行为刑事合法性,不能排除合理怀疑的细节,为即便不完全合规但亦不足以认定为虚开提供有效辩护。无论处于稽查、行政、刑事哪一个环节,涉案企业均应积极应对,妥善处理涉税风险,防范涉税风险蔓延扩大化。2、主动申请合规整改,争取合规不起诉2、主动申请合规整改,争取合规不起诉企业刑事合规程序,是响应中央“六稳六保”政策,对于经营状况、发展前景良好的企业,通过合规整改引导其走上合法合规经营的道路,对企业及其负责人依法不起诉,降低企业违法犯罪带来的损害,减少对当地经济发展的影响。截至目前,已有运输企业在与某网络货运平台没有真实承运业务往来的情况下,以支付手续费让平台为其虚开增值税发票用于抵扣税款,构成虚开增值税专用发票罪。最终,经过合规整改换取了检察机关的不起诉决定。因此,当物流运输企业因税务不合规行为被认定为涉税犯罪,无法在税务稽查、行政复议、诉讼、公安侦查阶段化解矛盾,企业亦可以申请合规整改,争取检察机关的不起诉决定。

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  • 晓生研究院 & DNY123:2023东南亚跨境电商物流研究报告(21页).pdf

    1东南亚跨境电商物流研究报告2023 年 10 月中国 深圳晓生研究院 DNY123联合发布2目录1、东南亚电商市场概览.32、东南亚 6 国电商市场发展概况.42.1 印尼电商市场发展概况.42.2 泰国电商市场发展概况.52.3 新加坡电商市场发展概况.62.4 菲律宾、越南、马来西亚电商市场发展概况.63、东南亚 6 国包裹量季度波动情况.73.1 新加坡包裹量季度波动情况.73.2 泰国、菲律宾包裹量季度波动情况.73.3 印尼包裹量季度波动情况.83.4 马来西亚、越南包裹量季度波动情况.83.5 东南亚 6 国收件量季度波动分析.94、东南亚电商物流难点及趋势分析.104.1 高物流成本、退货率及回款带来的物流挑战.104.2 庞大的线下零售市场与本土化经营的融合机遇.135、东南亚跨境物流企业榜单数据分析.15上榜企业.19报告出品方.20联合发布方.2131、东南亚电商市场概览东南亚共有 11 个国家,包括东盟 10 国(新加坡、缅甸、柬埔寨、文莱、泰国、印尼、马来西亚、菲律宾、越南、老挝)和东帝汶。据谷歌、淡马锡、贝恩三家机构联合发布的E-Conomy SEA 2022显示,东南亚电商 GMV在 2022 年已达到 1310 亿美元,未来将以 26%的年复合增长率增长,预计 2025 年东南亚电商 GMV 将达到 2340 亿美元。【图 1】数据:E-Conomy SEA 2022,谷歌、淡马锡、贝恩;制图:晓生研究院【图 2】数据来源:17TRACK,晓生研究院整理制图;【东南亚 6 国】新加坡、马来西亚、泰国、印尼、菲律宾和越南;【17TRACK 数据】所涉及收发件量更多来源于邮路渠道,通过17TRACK 查询录得,并非万国邮联官方统计数据,仅供参考,下同。其中,新加坡、马来西亚、泰国、印尼、菲律宾和越南 6 国电商市场较为发达,在过4去的 3 年中,以上 6 国在东南亚 11 国中的包裹收发量占比均达到 90%以上。2022 年,东南亚 6 国人口总量达到 6.05 亿,较 2021 年的 5.97 亿增长了 1.34%;互联网用户数达到 4.6 亿,较 2021 年的 4.4 亿增长了 4.55%;互联网渗透率达到 76.02%,较 2021年的 74.09%上涨了将近 2 个百分点。【图 3】数据来源:各国统计局、公开资料,晓生研究院整理制图此外,2022 年 6 国 GDP 达到 3.48 万亿美元,相当于美国 GDP 的 13.66%、中国 GDP 的 19.17%,美元名义增速为 8.06%,被认为是全球最具活力的市场之一。2、东南亚 6 国电商市场发展概况2.1 印尼电商市场发展概况2.1 印尼电商市场发展概况印尼作为东盟第一大经济体,拥有 2.78 亿人口,在 2023 年世界各国人口排名中位列第 4位,仅次于印度、中国、美国。其中,网络用户数超 2 亿,网购人数超 1.5 亿,在东南亚 6国中占据 50%以上的网购用户份额。2022 年印尼 GDP 突破 1.3 万亿美元,美元名义增速 11.02%,GDP 规模和增速在东南亚 6 国中分别位列第 1 位和第 3 位。印尼 2022 年 GDP 以人民币计为 8.86 万亿元,略高于我国山东省,在我国 31 个省份中对应排名第 3 位。2021 年印尼网购总金额达到 538 亿美元,在东南亚 6 国网购总金额中占据 46%的份额,居于第 1 位。由于较大的人口基数及所处的发展阶段,在东南亚 6 国中,人均网购金额排名较为靠后,仅高于越南。但基于庞大的市场发展空间及较高的电商增速,预计到 2025 年,印尼5电商规模将突破 1000 亿美元。【图 4-图 5】数据来源:datareportal;制图:晓生研究院2.2 泰国电商市场发展概况2.2 泰国电商市场发展概况作为东南亚 6 国中网购总金额排名第 2 位的泰国,拥有 7000 多万人口,在 2023 年世界各国人口排名中位列第 20 位。其中,网络用户数将近 5500 万,网购人数超过 3600 万。2022 年泰国 GDP 突破 17 万亿泰铢,本国名义增长率 7.4%,GDP 规模在东南亚 6 国中位列第2 位。但由于泰铢兑换美元出现了大幅下滑,以美元计价,泰国 GDP 出现了负增长,由 2021年的 5059.8 亿美元减少至 2022 年的 4952.1 亿美元。以人民币计价,泰国 2022 年 GDP 则为3.33 万亿元,略高于我国陕西省,在我国 31 个省份中对应排名第 14 位。2021 年泰国网购总金额将近 190 亿美元,在东南亚 6 国网购总金额中占据 16%的份额,仅次于印尼。人均网购金额超 500 美元,排名第 3 位,仅次于新加坡和马来西亚。预计到 2025年,泰国电商规模将达到 350 亿美元。【图 6】数据来源:datareportal,晓生研究院整理制图62.3 新加坡电商市场发展概况2.3 新加坡电商市场发展概况新加坡作为东南亚 6 国人均网购金额最高的国家,仅有 600 多万人口,其中,网络用户数将近 550 万,网购人数约 330 万。作为亚洲四小龙之一,2022 年新加坡 GDP 达到 4667.08 亿美元,美元名义增长率 17.6%,GDP增速在东南亚 6 国中位列第 1 位。以人民币计价,新加坡 2022 年 GDP 约为 3.14 万亿元,规模在江西省与重庆市之间,在我国 31 个省份中对应排名第 16 位。2021 年新加坡网购总金额超过 60 亿美元,人均网购金额达到 1866.67 美元,预计到 2025年新加坡电商规模将近 100 亿美元。【图 7】数据来源:datareportal,statista,公开资料整理;制图:晓生研究院2.4 菲律宾、越南、马来西亚电商市场发展概况2.4 菲律宾、越南、马来西亚电商市场发展概况菲律宾拥有 1.17 亿人口,在东南亚 6 国中位列第 2 位,仅次于印尼;越南、马来西亚分别拥有 9876.39 万、3425.53 万人口。以上 3 国在 2023 年世界各国人口排名中分别位列第 13位、第 16 位和第 46 位。这 3 国的网络用户数和网购人数均达到千万级别,菲律宾网络用户数超 7600 万、网购人数超 4300 万;越南网络用户数超 7200 万、网购人数超 5000 万;马来西亚网络用户数将近 3000万、网购人数超 1400 万。2022 年这 3 国的 GDP 均突破 4000 亿美元,以人民币计价,均在 2.7 万亿元以上,规模在云7南省与广西壮族自治区之间,在我国 31 个省份中对应排名第 19 位。其中,越南 GDP 美元名义增速高达 12.79%,在东南亚 6 国中位列第 2 位,仅次于新加坡。菲律宾和越南 2021 年网购总金额均达到百亿美元级别,分别为 168 亿美元和 124 亿美元,但人均网购金额排名较为靠后,分别为 387 美元和 240 美元。不过这 2 国未来电商增速在东南亚 6 国中名列前茅,2021-2025 年复合增速分别达到 30.79%(菲律宾)和 44.22%(越南)。基于较高的增速,预计到 2025 年,越南电商规模将达到 390 亿美元,在东南亚 6 国中仅次于印尼,菲律宾电商规模也将达到 260 亿美元。马来西亚网购总金额超过 80 亿美元,人均网购金额达到 566 美元,在东南亚 6 国中位列第2 位,仅次于新加坡。预计到 2025 年,马来西亚电商规模将接近 200 亿美元。3、东南亚 6 国包裹量季度波动情况3.1 新加坡包裹量季度波动情况3.1 新加坡包裹量季度波动情况除去 2020 年疫情高峰期的极端情况,2021 年和 2022 年一至四季度,新加坡发件包裹量未见明显起伏,一二季度相对于三四季度发件量略高;而收件量则出现明显的季度波动情况,2021 年和 2022 年的二季度均呈现出旺季高峰趋势。【图 8-图 9】数据来源:17TRACK,晓生研究院整理制图3.2 泰国、菲律宾包裹量季度波动情况3.2 泰国、菲律宾包裹量季度波动情况泰国和菲律宾在发件量上呈现出相似的季度波动情况:2020 年疫情高峰推涨电商包裹量,三四季度发件量份额明显上升;2021 年和 2022 年发件量份额较 2020 年均有大幅上涨,且呈现出二季度发件旺季的态势。8【图 10-图 13】数据来源:17TRACK,晓生研究院整理制图3.3 印尼包裹量季度波动情况3.3 印尼包裹量季度波动情况印尼发件量在 2020 年和 2021 年均呈现出不规则的季度波动情况,这两年波动幅度较大的时段均出现在三季度;自 2022 年开始,发件量则呈现出一至四季度直线上升的趋势。【图 14-图 15】数据来源:17TRACK,晓生研究院整理制图3.4 马来西亚、越南包裹量季度波动情况3.4 马来西亚、越南包裹量季度波动情况马来西亚和越南发件量在 2020 年呈现出一致的季度波动情况,即二季度出现发件量高峰。9但不同的是,马来西亚在随后的 2021 年和 2022 年,发件量依然保持在 2020 年的份额水平上,并且在二季度依然呈现出旺季态势;而越南在 2020 年的旺季高峰过后,发件量则回落到之前的水平,而且几乎处于横盘状态,季度波动微弱。【图 16-图 19】数据来源:17TRACK,晓生研究院整理制图3.5 东南亚 6 国收件量季度波动分析3.5 东南亚 6 国收件量季度波动分析而收件量份额,除了新加坡,其他 5 国均呈现出基本一致的态势,即 2021 年三四季度收件量出现大幅增长,其余年份各季度基本回归之前的收件水平,且均无明显的季度波动情况。这与东南亚各国复杂的地理环境、贸易政策,以及差异较大的电商基建发展水平等因素有着难以分割的关系。如:据 Worldbank.org 发布的 2018 年物流绩效指数(LPI)显示,新加坡的物流绩效指数全球排名第 7 位,而东南亚其他 5 国的排名则明显靠后,分别为泰国第 32位、越南第 39 位、马来西亚第 41 位、印尼第 46 位、菲律宾第 60 位。新加坡作为全球主要贸易路线的交汇点,从此经过的航线有 200 多条,每年停靠的船舶超过13 万艘,能够连接全球 600 多个港口。在航空货运方面,更是扮演着主导枢纽的角色,占据东南亚航空货运市场约 50%的份额。基于良好的物流条件以及宽松的贸易环境,新加坡在10全球跨境电商包裹量普遍猛增的大背景下,收件量也出现了明显的增长。而其他 5 国,除了地理环境复杂、物流条件参差不齐之外,在不同语言文化、电商发展基础等多重因素影响下,形成了各自不同的市场环境,再加上各国海关政策、税收政策、物流政策等的不一致和不透明,以及印尼等代表性国家对跨境电商相关政策的逐步收紧,重重因素叠加,使这 5 国线上零售及物流履约的本土化要求更为迫切。跨境卖家通过海外仓实现本土发货,或通过建立本土公司实现本土经营,已日渐成为常态。所以在跨境电商高速发展的 3年中,这 5 个国家电商包裹量的增长起伏更多体现在了发件量(本土发货)的变化上,而非跨境直发带来的收件量变化。4、东南亚电商物流难点及趋势分析4.1 高物流成本、退货率及回款带来的物流挑战4.1 高物流成本、退货率及回款带来的物流挑战据 Rocket Equities 调查,东南亚复杂的地理环境、发展相对滞后的公路/铁路/轮渡网络等,给跨境物流和最后一公里派送造成了较大挑战,使物流运营成本约占总交付成本的 60%。同时,麦肯锡数据显示,东南亚“最后一公里”派送交付环节的物流成本占总物流成本的 53%以上。综合来看,东南亚物流成本占 GDP 的比重高达 20%,而这一比例在中国为 13%-15%,在日本为 7%-8%,在美国为 5%-6%。复杂的地理环境是导致高物流成本的首要因素。如:东南亚面积最大的国家印尼,同时也是世界上最大的群岛国家,全国由 17506 个大小岛屿组成,海运发挥着重要作用,40%以上的国际贸易都要通过海路运输。但由于许多岛屿的港口很小,而且多潮汐,货物处理能力十分有限。要在印尼当地 1 万多个岛屿间穿梭,轮渡是重要的交通方式。除了渡轮,跨海大桥也解决了一些岛屿间的通车问题,但由于跨海大桥建设成本高昂,许多小岛依旧封闭落后。印尼全国公路总里程约 49.6 万公里,而其中未铺砌的路段占比高达 43%,所以在印尼的众多小岛上,摩托车、三轮车也成了主要的交通工具。即便是首都雅加达,也是人口稠密交通拥堵,使最后一公里的交付充满挑战。此外,东南亚各国海关规定复杂、清关效率不易掌控,也在一定程度上造成了较高的物流成本。如:备受吐槽的菲律宾清关时间,在某些情况下,进口商甚至需要 25 天才能完成清关。除了商品自身属性、清关流程、传统海关组织效率低下等原因之外,机器利用率低、人工操作依赖度高,也是造成清关缓慢的重要原因。其实不仅是海关,很多东南亚物流公司对人工操作依然保持着较高的依赖程度。如:据悉在泰国,大多数电商公司还需要物流公司提供软11件上传再打印面单,而不是通过 API 对接打印面单,甚至有些电商还保留着手写面单的习惯。这种传统的人工操作方式对物流效率造成了很大的影响,也拉高了物流成本。而跨境电商本身高频次、小批量、碎片化的交易属性,使跨境物流天然有着链条长、复杂性高的属性,每一个环节都会对最终履约效果及物流成本造成影响。仅以中国-菲律宾的海运头程为例,货物从中国出仓到派送入菲律宾海外仓,仅此段物流涉及的时间节点就有七八个,而其中,操作时长较为稳定的节点仅在装柜环节,其余各环节高频时长占比均小于 50%(即各环节出现其他耗时情况的占比大多在 50%以上,各环节耗时不可控性较强),总体延误天数在 2-5 天之间,延误 3 天的概率高达 86.67%。(2022 年 7-12 月)中国-菲律宾海运时长统计普遍时长(天)高频时长(天)高频时长占比时间节点 1出仓天数5-15826.67%时间节点 2装柜天数1-5253.33%时间节点 3开船-延误天数0-7333.33%时间节点 4开船-实际天数1-7433.33%时间节点 5到港天数2-7333.33%时间节点 6清关天数2-12633.33%时间节点 7转运到当地菲律宾仓0-4140.00%时间节点 8派送入仓天数0-4033.33%计划运输耗时9-211433.33%实际运输耗时14-241733.33%总体延误天数2-5386.67%【图 20】来源:卖家自述,公开资料整理;制图:晓生研究院本就复杂的跨境物流流程,加上细碎割裂的地理环境,以及不甚明朗的清关状况,再加上数字化基建的缺失、人工操作依赖程度高,种种因素使得东南亚物流市场呈现出碎片化的特征,当地物流公司更多是专精于一座岛、一条线路或某种品类运输的中小型公司,缺乏能够“一站式”整合全盘的物流巨头。所以卖家大多会同时与多家物流公司合作,以确保在每一个区域每一个物流环节都有合适的物流商能够提供服务,这必然会增加沟通管理成本,加剧物流配送的复杂性,最终又进一步造成了物流成本的居高不下。过高的物流成本对跨境卖家造成了较大阻碍。据 TMO Group 公开调查显示,67.57%的受访企业表示高物流成本是东南亚跨境电商面临的最大挑战。而通过对比商家在中国与越南电商平台上的成本收益结构,更不难看出,跨境流通的成本效益对跨境卖家的盈亏起着关键性作用。12在中国和越南电商平台上销售的产品成本结构【图 21】来源:麦肯锡而且不难发现,如果不计退货,采用不同物流方式的卖家利润大致可以维持在 10%-25%之间。可一旦将退货所产生的物流成本、产品损失计入,即便享有平台的物流补贴,利润也会大幅缩水,尤其对于跨境 B2C 直发的卖家,平均利润甚至会跌至-20%到-50%之间。据马士基的一项数据显示,截至 2023 年,印尼仍有 40%-50%的购物行为采取货到付款的方式结算,而这一比例在泰国是 70%-80%,在越南更是高达 90%。而据卖家反馈,货到付款的退货率往往是在线支付的三到四倍,甚至导致某些区域市场实际签收率只有 30%-40%。同时,货到付款还涉及一系列复杂的资金回笼问题,存在着极为严重的回款隐患。如:通过刷卡支付、现金支付等各种不确定方式完成的支付,再经由物流服务商、平台方、支付服务商等各道手续,回款周期普遍在 30 天以上,再加上一些难以掌控的人为因素和道德风险,所耗费的时间精力成本更加难以计量。这对于电商物流来说,无疑又是一大挑战。面对难以掌控的退货率,加上东南亚卖家普遍采用的多站点布局策略,使卖家对海外仓“一托 N”、“一盘货”的需要更为强烈,如此,同一家海外仓可以同时储存卖家在不同电商平台销售的货品,在退货处理等反向物流方面保有更大的灵活便利性,而平台专有物流渠道反而不是最优选择。13对于物流服务商来说,不仅是头程运输、本地仓储、尾程派送这些必备环节需要全面打通,要真正服务好东南亚卖家、帮助卖家稳健落地,各种本地资质的获取和本地资源的深度整合,更是不可或缺的关键能力。4.2 庞大的线下零售市场与本土化经营的融合机遇4.2 庞大的线下零售市场与本土化经营的融合机遇2022 年,Shopee 仍然是东南亚 GMV 最高的电商平台,其次是 Lazada、Tokopedia、Bukalapak,Tiktok shop 位列第五位,已成为颇具影响力的参与者。【图 22】数据:Momentum Works;制图:晓生研究院据 Cube Asia(新加坡在线零售洞察公司)调查显示,在来自印尼、泰国和菲律宾的受访消费者中,85%的消费者表示在 TikTok Shop 上购物支出的同时,会减少在其他购物渠道的支出,如在 Shopee 减少 51%、在 Lazada 减少 45%、在线下减少 38%。所以 TikTok 的入局,实际上是抢占了 Shopee、Lazada 以及线下零售的一小部分份额。而在 2023 年 10 月 4 日,TikTok Shop 官方正式宣布关闭其在印尼的电商业务,仅保留 TikTok短视频社交平台在印尼继续运营。导致这一情况的直接原因,是线上电商市场与线下实体零售的冲突。出于对本土零售企业的保护,印尼当局出台了“禁止像 TikTok 这样的社交媒体平台进行直接销售交易”的禁令。此后,TikTok 仅能以跳转外链的模式进行流量变现,其大部分流量将回流至 Shopee、Lazada 等电商平台及线下零售市场。流量之争叠加贸易限制,使电商市场的争夺战看起来分外火热,但其实把以上所有电商平台份额加起来,也未能在东南亚整体零售市场中卷起太大浪花。据贝恩咨询数据显示,2021年东南亚电子商务仅占零售总额的 9%,但同比 2020 年增速高达 85%。一方面,从成熟市场的经验来看,电商渗透率持续提升是确定性趋势,因此,东南亚也将孕育出广阔的电商发展空间。但另一方面,从不足 10%的电商渗透率可见,东南亚有着非常庞大的线下零售市场,14这片更为广阔的传统零售市场要通过众多夫妻店、各类小型零售商店等线下渠道去触达,考验的不仅是线上卖家所擅长的运营能力,更多则是扎根本土市场多年积累下的实战经验、关系网络及资源能力。再加上当地政府对于本土企业的保护政策,对于东南亚卖家及物流服务商来说,对本土市场的深度理解和落地能力变得越来越重要,这一点从上文对东南亚高物流成本和退货率及回款的分析亦可见一二。其实,在电商平台上销售的商品,本就包含本土和跨境两种模式:界定条件物流方式跨境模式使用国内营业执照注册店铺主要通过跨境小包从自己国家直邮发货本土模式在目的国本土市场注册店铺通过海外仓储备货并向当地消费者发货【图 23】来源:公开资料,晓生研究院整理制图仍以东南亚最大的电商市场印尼为例,随着 2023 年 8 月 100 美元进口商品线上禁售计划的提出,跨境模式在东南亚的发展前景再次遭受质疑。其实在此之前,印尼就已多次收紧跨境电商相关政策,电商平台及卖家也都已向着本地注册店铺、本地发货的本土模式跃迁,纯粹直发式的“跨境电商卖家”在印尼的体量本就不大。印尼多次收紧跨境电商相关政策时间关键措施2020 年 1 月印尼消费品进口免税限额上限从 75 美元下调至 3 美元,并调整各类产品税费比例;2020 年 5 月对商家、电商平台、服务商等电商相关公司作出规范,包括需要何种牌照、何种情况需设立本土代表处等;2021 年 8 月印尼海关要求进出口货件需提供收件人的个人或者企业身份认证信息(税务号码、身份证号码或护照号);2023 年 8 月印尼商务部长 Zulkifli Hasan 称,印尼将限制 100 美元以下进口商品的线上销售,并且进口商品将需获取“印尼国家标准”(IndonesianNational Standard)认证;2023 年 9 月社交媒体被禁止作为商品的销售平台,仅可用于推广商品或服务;印尼电商平台为“从国外直接购买的商品”设定 100 美元的最低价格;电商平台不能销售自营产品。【图 24】来源:公开资料整理;制图:晓生研究院15而早在 2021 年,Shopee 印尼站就已表示,本土商家与跨境商家在其平台销售额的占比为 97%与 3%,而且服饰、美妆、家居等电商热门品类均为印尼站跨境卖家禁售品类;印尼本土平台 Bukalapak 也于 2021 年停止跨境招商;首站开在印尼的 TikTok 电商,此前也仅以本土模式运营;2023 年在印尼上线全托管模式的 Lazada 也仅面向本土商家。与此同时,本土商家在印尼乃至整个东南亚市场的占比也在快速提升,原先以跨境直发为主的卖家,近几年本土发货迅猛,据一些卖家反馈,本土发货占比从 2 年前的 10%-20%提高到了如今的 80%-90%。继 TikTok Shop 印尼站关闭之后,是否会出现 TikTok Shop 独立的 APP 电商平台,还有待进一步观察。但 TikTok 基于内容分发机制和强大的社交功能,将商品与消费者进行高效链接,不仅有利于线上电商获取流量,同时也有利于本土商家在线上的营销推广。而且基于东南亚各国在语言、文化、风俗等方面的复杂性,进口商家终究需要借助本土网红、本土员工等本土力量去实现商品的最终销售,这对于促进本土就业及本土经济发展将发挥积极作用。基于此,未来是否会恢复 TikTok Shop 在当地的运营,也有待进一步考量。但无论如何,随着中国卖家供应链能力、库存管理能力的提升,通过在目的国本土注册账号、经由 B2B 贸易等形式进口商品至目的国,在当地政策支持及电商平台流量红利的背景下,跨境电商优势与本土市场基因融合,昔日的“跨境电商”正向着更广阔的“跨境新零售”模式迈进,中国卖家深挖本土以开辟更大市场空间的同时,对物流商亦提出了本地化服务升级的新要求。5、东南亚跨境物流企业榜单数据分析晓生排行榜,跨境电商物流领域首份反映企业成长与行业格局的榜单,已连续 3 年成功发布,通过具有行业份量的榜单和深度洞察,推广企业价值,已日益成为跨境电商物流领域的企业品牌强背书及行业格局演变风向标,备受资本市场及广大从业者的高度关注。为及时反映行业最新动向、企业发展状况,晓生排行榜之新兴市场榜单首期聚焦东南亚,经过两个多月的征集、调研、筛选,最终发布“2023 东南亚跨境物流代表性企业榜单”(具体企业名单请详见文末“上榜企业”)。现对此次上榜企业数据进行统整,并做如下分析:上榜的 9 家企业 2022 年在东南亚跨境电商物流方面的营收总和为 36.13 亿元。按照营收排名情况,营收份额大致分布如下:1-3 位营收总和接近 20 亿元,占比 55%;4-6 位营收总和接近 15 亿元,占比 41%;7-9 位营收总和约 1.4 亿元,占比 4%。16【图 25-图 26】来源:晓生研究院从业务类型来看,上榜的 9 家企业绝大多数同时涉及空海陆干线运输、电商小包专线及海外仓业务。其中,电商小包专线在 2022 年营收总和超 17 亿元,占比最高(47%);空海陆干线运输超 10 亿元,占据了 31%的营收份额;海外仓营收接近 3 亿元,相对而言占比较低(8%);其他业务营收接近 5 亿元,占 14%的份额,此类业务包括海外末端派送、电商配套、合同物流、外发业务等。17【图 27-图 29】来源:晓生研究院纵观 2020-2022 三年间,以上 9 家上榜企业在东南亚跨境电商物流方面的营收总和接近 100亿元(97.3 亿元),复合年增长率为 22.77%。其中,电商小包专线在各类型业务中表现更为突出,3 年营收总和超 40 亿元,复合年增长率高达 46.97%。各类型业务在 2021 年均呈现出较大幅度增长,而基于 2021 年高增长带来的高营收基数,叠加疫情红利消退的影响,2022 年各类型业务营收同比均出现了下滑,但电商小包专线营收依然保持着正向增长。但其实,把 2022 年的营收情况与 2020 年做对比,2022 年各类型业务营收相对于 2020 年来说,依然呈现较大幅度的增长。从日单量情况来看,仅以快递单量计入,2020-2022 三年间,以上 9 家上榜企业在东南亚跨境电商物流业务方面的平均日单量为 1.15 亿单,不过,绝大多数单量份额集中在前三位企业。18【图 30-图 31】来源:晓生研究院从日单量增长情况来看,2021 年涨幅最为明显,前三位企业日单量同比增长 103%,但同样基于高增长带来的高基数,2022 年前三位企业日单量同比出现了下滑,不过相对于 2020 年,2022 年前三位企业日单量依然有着 63.12%的增长,综合来看,2020 年至 2022 三年间,前三位企业日单量复合年增速为 27.72%其余 6 家企业,日单量增速一直保持在高位,2020 年至 2022 年,复合年增速高达46.96%-53.02%,远高于总体水平,具有更为强劲的发展潜力。参考资料:1、亿邦动力:物流细碎割裂,本土运营简直玄学,吃着电商增长红利的卖家却皱起眉头;2、Ethan 聊跨境新市场:东南亚电商发展新阶段:中国物流从业者的“踏浪”指南;3、大数跨境:巨头下场,东南亚物流群雄争霸,痛点尤在;4、霞光社:东南亚物流观察:痛点、玩家、暗战;5、36 氪出海:实地走访,看清东南亚海外仓“创业生死局”;6、36 氪出海:印尼电商新规争议背后,跨境小包红利在消散;7、地球知识局:印尼,一个巨大的散装国家;8、7 点 5 度:万字长文,读懂东南亚物流;9、启我东疆:东南亚七国 2022 年 GDP 出炉:新加坡增长较快,泰国出现负增长;10、蓝海亿观网:TikTok Shop 在印尼正式关闭!囤货几百万的卖家慌了。11、纵腾集团:2202 期行业参考东亚及东南亚电商市场发展现状19上榜企业东南亚物流综合实力 TOP3【百世跨境】【百世跨境】依托集团搭建的直通东南亚的物流网络,集大件寄递、跨境物流、海外仓配和本土快递于一体,提供揽收、国内集货、报关清关、末端配送“一单到底”的全链路服务。【圆通国际】【圆通国际】作为最早进入东南亚市场的中国快递物流企业之一,目前已在近 10 个东南亚国家建立分公司,为多家国际企业提供多样化、一站式的物流解决方案。【嘉里电商供应链】【嘉里电商供应链】提供 B2B、B2C 全程物流解决方案及进出口清关、海外仓储、尾程派送等服务,核心产品包括泰国、马来西亚、新加坡、菲律宾、越南、印尼等东南亚专线服务。东南亚小包专线物流 TOP3【NinjaVan 能者物流】【NinjaVan 能者物流】以科技为中心,提供跨境/清关/派送解决方案,服务网络覆盖新/马/泰/印/菲/越,2300 分拣中心/站点,12000 服务网点,40000 自有车辆,60000 团队规模。【递壹时国际物流】【递壹时国际物流】2011 年成立,已打造多条专线,包括马来西亚、新加坡、泰国、印尼、菲律宾等国家,同时开发优化了仓储、集运、冷链、自提等一体化服务,满足客户不同需求。【DPE 递必易】【DPE 递必易】专注于新加坡、马来西亚物流专线 10 多年,具备稳定的舱位、安全灵活的清关模式、周全的全境派送,拥有自主定制的物流系统,提供三对一的专人售后服务。东南亚干线物流运输 TOP3【泰好国际】【泰好国际】2014 年成立,前身是专注东南亚国际物流 30 年的泰国三角洲国际运输集团,目前提供泰/印/马/菲等东南亚专线物流服务,拥有自建海外仓及成熟完善的末端派送体系。【印尼初升物流】【印尼初升物流】深耕印尼市场近 10 年,专注为电商卖家、贸易客户提供中国到印尼的空海运门到门干线运输业务,以及印尼当地海外仓、落地配等服务。【喜运达物流】【喜运达物流】2022 年成立于杭州,核心团队来自阿里巴巴、菜鸟等国内知名大厂,现拥有 2 大自研系统,菲律宾、马来西亚、泰国 3 国海外仓,并提供东南亚多国头程物流服务。20报告出品方晓生研究院,百晓网旗下跨境电商物流行业智库品牌,专注于为跨境电商物流及周边产业提供具有实战价值的培训、咨询和调研服务。【行业培训】为企业提供跨境电商物流领域系统化、定制化培训及专题辅导。涵盖跨境电商产业洞察、跨境物流行业解析、主流业态模式拆解、企业案例解析、行业趋势研讨、产品渠道定位、市场营销策划等课题。已先后为空客中国、长荣海运、南方航空、中国航协等多家知名企业提供定制化企业内训服务。【行业咨询】为企业提供战略规划、战略落地、组织赋能在内的跨境物流整体战略咨询服务。从行业格局分析、商业模式定位、产品渠道搭建、品牌市场营销等层面为企业提供全方位的战略支撑。已先后服务于江铃汽车、华贸物流、准时达等知名企业。【行业调研】依托于丰富的行业资源及多年的行业沉淀,基于跨境电商物流行业蓝皮书、跨境电商物流行业“晓生排行榜”、跨境电商物流行业晴雨表“晓生指数”等研究成果,为企业提供区域市场、细分赛道、垂直品类等方面的市场深度调研服务。已先后为多家行业优质企业及政府官方机构提供调研服务。更多行业干货请关注公众号跨境电商物流百晓生21联合发布方DNY123 是一家专注东南亚跨境电商的导航网站,致力为卖家打破信息差和资源差,围绕Shopee、Lazada 和 TikTok 等东南亚平台,紧密联合各大平台跨境、本土官方资源,及时收录东南亚卖家运营必备工具、汇集服务生态资源等必备跨境服务,力求中立、客观、专业。DNY123 至今已巡回举办了多场千人东南亚电商交流大会、亿级大卖闭门沙龙、“虾叔帮我问”王牌直播间等卖家交流互动活动,推出垂直高精准的纯卖家付费社群,运营累计超 5万跨境卖家共同关注的“DNY123 东南亚导航”、“东南亚电商观察”、“虾叔”等公众号、抖音、小红书资讯媒体平台以传递行业信息,线上线下齐发力,全方位为东南亚电商卖家打破出海信息差。东南亚出海,就上 DNY。更多精彩内容请关注公众号DNY123 东南亚导航

    浏览量0人已浏览 发布时间2024-01-17 21页 推荐指数推荐指数推荐指数推荐指数推荐指数5星级
  • 罗戈研究:2024年LOG中国供应链物流科技创新发展报告(250页).pdf

    CONTENTS罗戈研究 LOGResearch2024 LOG中国供应链物流科技创新发展报告01供应链物流技术趋势与创新图谱I.全球供应链物流技术趋势II.2024 中国供应链物流创新科技认知框架III.2024 中国供应链物流创新科技图谱IV.中国供应链物流科技应迭代02智能化I.AI技术与应II.流程动化与超动化III.数字孪03数字化I.数字化管理II.双碳数字化III.仓储管理IV.数字货运V.数字化应技术发展04动化I.智慧仓储II.新能源III.动驾驶05趋势总结CONTENTS01供应链物流技术趋势与创新图谱I.全球供应链物流技术趋势II.2024年中国供应链物流创新科技认知框架III.2024年中国供应链物流创新科技图谱IV.中国供应链物流科技应迭代罗戈研究 LOGResearch2024 LOG中国供应链物流科技创新发展报告LOGResearchGartner:供应链战略成熟度曲线图(2023)资料来源:Gartner-Get Started on the Generative AI Journey In Your Supply Chain,2023全球供应链技术趋势对比2022年的变化,Gartner在2023年的供应链战略成熟度曲线图里,除了对GenAI、数据孪生等技术有持续关注之外,着重强调了绿色可持续供应链的重要性。2023年的曲线主要调整:4 4创新萌芽期膨胀顶峰期幻灭低期复苏光明期成熟期机器户生成式AI循环供应链敏捷组织数据认知态系统伙伴关系数字供应链孪客户的数字孪生智能AI客户体验管理供应链即服务供应链络安全混合作业供应链弹性供应链区块链多样性、公平和包容产品即服务供应链供应链成本优化机器学习可持续的供应链高级分析供应链险管理数字化供应链战略供应链细分成本-服务分析性能指标络设计卓越中新增新增生成式AI、客户数字孪生循环供应链、可持续的供应链加速加速成熟成熟数据认知、数字化供应链战略将在2-5年内走向成熟推迟推迟成熟成熟供应链细分:唯一推迟成熟的技术,同时也处在复苏光明期技术技术调整调整循环供应链(原“循环经济”)、产品即服务供应链(原“解决方案供应链”)高级分析(原“规范性分析”)、性能指标(原“指标”)LOGResearchGartner:2018-2023八大顶级战略性供应链技术趋势资料来源:Gartner过去三年的不确定性已经模糊了业务和技术战略之间的界限,以至于必须将它们放在一起考虑。Gartner VP/Simon Jacobson5 5趋势1:人工智能趋势2:高级分析趋势3:物联网趋势4:智能事物趋势5:会话系统趋势6:机器人过程自动化趋势7:沉浸式技术趋势8:区块链2018年趋势1:人工智能趋势2:高级分析趋势3:物联网趋势5:自主事物趋势4:机器人过程自动化趋势7:沉浸式技术趋势8:供应链中的区块链趋势6:数字供应链孪生2019年趋势6:人工智能趋势2:数字供应链孪生趋势1:超级自动化趋势5:边缘计算和分析趋势4:供应链治理与安全趋势7:5G网络趋势8:沉浸式体验趋势3:持续智能(CI)2020年趋势7:嵌入式人工智能和分析趋势2:数字供应链孪生趋势1:超级自动化趋势4:边缘生态系统趋势5:供应链安全趋势6:环境社会治理趋势3:沉浸式体验与应用趋势8:增强数据智能2021年趋势7:生态系统合作趋势4:数字供应链孪生趋势1:超级自动化2.0趋势2:下一代机器人趋势5:无处不在的分析趋势6:安全网络趋势3:自主事物趋势8:可持续发展工具2022年趋势7:网络弹性供应链趋势4:行业云平台趋势1:可操作的人工智能趋势2:智能运营趋势5:员工敬业度趋势6:组合应用架构趋势3:移动资产优化趋势8:供应链整合服务2023年年20232023年三大主题与目标年三大主题与目标优化优化OptimizeOptimize扩展扩展ScaleScale开拓开拓PioneerPioneer提高生产力和效率提高弹性、连续性、风险和安全性围绕新的运营模式和流程促进创新2023年供应链关键技术趋势特征:从关注单个技术,转向关注基于技术组合引入了很多新技术面孔人工智能:最接地气的新技术趋势弹性供应链:成为重要趋势之一全球供应链技术趋势LOGResearchKPMG:2024年供应链趋势数字化变革资料来源:KPMG,Supply Chain Trends 2024:The digital shake-upKPMG认为,随着人工智能等技术的发展,供应链管理正在出现新的范式,提供更大的供应链可见性,以更快响应日常、异常需求,主动解决问题,提供应对未来潜在冲击的能力。而对于新技术的投资和有效使用,需要企业以数据为重,密切关注数据管理、挖掘等技术。6 6Trend 1:Trend 1:Generative AI Generative AI inin operationsoperations运营中的生成式AIAITrend 2:Trend 2:AI enabled no AI enabled no touch/low touch/low touch planningtouch planningAIAI赋能无接触/低接触规划Trend 3:Trend 3:The critical role The critical role of dataof data数据为重Trend 4:Trend 4:Transparency Transparency and visibility and visibility beyond Tier 1 beyond Tier 1 and 2and 2深层次的可视化Trend 5:Trend 5:LowLow-code code platformsplatforms低代码平台Trend 6:Trend 6:ESG and ESG and Scope 3 Scope 3 emissionsemissionsESGESG和范围三排放Trend 7:Trend 7:Electric Electric vehicles,vehicles,transport and transport and logisticslogistics新能源/电气化到2024年,50%的供应链组织将投资于支持人工智能和高级分析能力的应用程序。以AI、DT等技术,消除供应链计划和执行之间的差距,提升写作能力、供应链可预测性。企业决策的关键,需提升数据的可用性、质量、一致性,并协同企业目标,持续管理。突破供应链环节,创建更深入的供应链生态系统视图,实现产品/服务流的可见性。超过2/3的企业已在其供应链中使用了低代码,以缩短系统开发周期,提升应对变化的能力。范围三是企业供应链排放的主要部分。企业需协同上下游合作伙伴,减少供应链整体排放。组织正加快物流运输链的电气化和自动化,并协同数智技术,支持企业的可持续发展目标。全球供应链技术趋势LOGResearchASCMs Top 10 Supply Chain Trends资料来源:ASCM在对2024年的十大趋势预测中,ASCM将“数字化”放到了第一位,并强调全球企业构建弹性供应链的重要性。而技术方面,以人工智能为核心的技术应用,将在端到端供应链的管理、协同、运作等方面提供赋能和有效改善。7 71.1.BigBig datadata andand analyticsanalytics 大数据和分析2.2.DigitalDigital supplysupply chainchain数字供应链3.3.SupplySupply riskrisk andand resilienceresilience供应链风险和韧性4.4.ArtificialArtificial intelligenceintelligence andand machinemachine learninglearning人工智能和机器学习5.5.RoboticsRobotics机器人6.6.DataData securitysecurity andand cybersecuritycybersecurity数据安全和网络安全7.7.CircularCircular andand sustainablesustainable supplysupply chainschains循环可持续供应链8.8.EssentialEssential goodsgoods supplysupply chainschains必需品供应链9.9.SmartSmart logisticslogistics andand thethe internetinternet ofof thingsthings智能物流和物联网10.10.LogisticsLogistics vulnerabilityvulnerability物流脆弱性20231.1.DigitizationDigitization数字化 更多的企业将加速数字化(及智能化)转型2.2.BigBig datadata andand analyticsanalytics大数据和分析 支撑企业敏捷、弹性供应链体系建立3.3.ArtificialArtificial intelligenceintelligence人工智能 全方位赋能供应链各环节的智慧化运作和管理4.4.InvestmentInvestment inin systemssystems andand peoplepeople投资系统和员工 供应链管理应用和员工新技能培训5.5.Visibility,Visibility,traceabilitytraceability andand locationlocation intelligenceintelligence可视、可追溯、智能定位 实现货物实时可视6.6.DisruptionDisruption andand riskrisk managementmanagement中断和风险管理 提升对外部环境的准备和应对能力7.7.AgilityAgility andand resilienceresilience敏捷、弹性 需嵌入供应链整体战略,服务以客户为中心的新商业模式8.8.CybersecurityCybersecurity网络安全 提升全球供应链稳定性9.9.GreenGreen andand circularcircular supplysupply chainschains绿色循环供应链 服务为企业的碳中和等可持续发展目标10.10.GeopoliticsGeopolitics andand thethe deglobalizationdeglobalization ofof supplysupply chainschains地缘政治和供应链去全球化2024全球供应链技术趋势LOGResearch2024 中国供应链物流创新科技应用框架以人工智能、数字孪生等为代表的智能技术,正在成为供应链物流领域重要的变革性力量,也带来数字化、自动化技术的创新升级。8 8AI数字孪生超自动化大数据云计算物联网机器人/自动化无人驾驶5G创新技术供应链控制塔AI智能决策执行管理WMS/LES/WESTMS数字货运平台绿色/智慧园区OMS仓储自动化物流IoT自动驾驶车/无人机车后服务物流园区仓/场站/码头绿色智能驾驶硬件/设施计划排程网络规划算法平台流程控制流程编排平台数字孪生平台RPA/APA协同运营供应链中台物流运营中台物流运营交易平台绿色双碳碳管理平台自动化数字化智能化LOGResearch2024 中国供应链物流创新科技图谱9 9供应链控制塔智能决策(计划排程规划算法)数字孪生流程自动化流程编排供应链中台物流中台碳管理平台智慧仓储管理(WMSWMSLESLESWESWES)智慧运输管理(TMSTMS)数字货运仓储自动化自动驾驶车无人机新能源车设施设备(园区车后IoTIoT)智能化数字化自动化LOGResearch中国供应链物流科技应用迭代中国供应链在近30年时间里,伴随数字经济、技术的快速发展,供应链物流的数字化、自动化,以及智能化应用也经历着不同程度的周期性迭代。101019952010201320152017201920212023数字化自动化智能化技术演进路径科技应用迭代云计算物联网大数据AI智能算法区块链自动化 物联网无人驾驶5G高级自动驾驶柔性自动化智能算法流程编排生成式AI数字孪生视觉技术CONTENTS02智能化I.AI技术与应II.流程动化与超动化III.数字孪罗戈研究 LOGResearch2024 LOG中国供应链物流科技创新发展报告19952010201320152017201920212023LOGResearch中国供应链物流科技应用迭代:智能化智能化应用,从早期依托智能算法技术的RAP、自动化控制,伴随流程编排等技术的发展,延伸至智能流程管理与决策,并在2022-2023年随着生成式AI、数字孪生等技术的发展,推动物流领域真正意义上开始迈进数实相融的智能化大门,带来行业创新变革的想象空间。121219952010201320152017201920212023智能算法流程编排生成式AI数字孪生视觉技术流程自动化机器人自动化决策智慧化智能化决策中台:蓝幸成立计划与决策平台:悠桦林成立算法平台:杉树科技、逗号科技成立RPA:弘玑成立圆通推出智能在线机器人客服菜鸟全面启动物流IoT战略京东智能网络规划系统正式投入应用视觉自主机器人(灵动科技)机器人AIoT操作系统:旷视科技发布“河图”(HETU)即时配送AI调度系统:美团新一代超脑即时配送系统数字货舱:G7发布智能挂车“数字货舱”V9版极智嘉发布第五代机器人管理系统菜鸟“天机”准时达 JusAI京东物流超脑百度地图推出物流大模型 Beta版上海港推出自动化码头数字孪生系统基于大模型的数智化供应链产品物流领域首个大规模应用的数字孪生实践:顺丰数字孪生中转场京东物流推出AIoT数字孪生平台杉树科技推出智能决策平台“数弈”LOGResearch生成式AI与大模型:促进AI应用落地,加速通用人工智能(AGI)时代的来临资料参考:由 ChatGPT 反思大语言模型(LLM)的技术精要,Beyond the imitation game:Quantifying and extrapolating the capabilities of language models商汤、沙利文整理技术追踪生成式AIAGI(Artificial General Intelligence,通用人工智能),是指在任何任务上,AI都可以像人类一样表现出高度适应性和灵活性,高效率地完成指定任务。AI 大模型是人工智能预训练大模型的简称,包含了“预训练”和“大模型”两层含义,二者结合产生了新的人工智能 模式,即模型在大规模数据集上完成预训练后,仅需少量数据的微调甚至无需微调,就能直接支撑各类应用,是人工智能迈向通用人工智能的里程碑技术。1313Transformer、GAN、CNN、RNN等架构通过海量数据进行预训练微调以应用于不同的场景解决各种复杂任务泛化性对新数据的适应能力模型在从未见过的数据上能表现出良好的性能能力通用性实用性解决多个任务的能力模型能应用于不同的数据集或任务应用时的可用性和效率模型能以合理的时间和资源快速处理数据并做出决策(以CatGPT为 例:ChatGPT是LLM与RLHF技术融合革新的生成式AI代表性产品,推动语言模型与人类意图的一致性,是从弱人工智能向强人工智能迈出的坚实一步)生成式AI:基于现有数据生成全新原创内容的模型大模型:基于大规模参数的人工智能预训练模型LLM:基于深度学习的自然语言处理技术ChatGPT:2022 年11 月 OpenAI 公司发布的基于LLM 研发的人工智能聊天机器人AIAI大模型的内涵与特征大模型的内涵与特征LOGResearch大模型加速AI的“智能化”演进资料参考:由 ChatGPT 反思大语言模型(LLM)的技术精要,Beyond the imitation game:Quantifying and extrapolating the capabilities of language models商汤、沙利文整理技术追踪生成式AI1414大模型加速大模型加速AIAI的“智能化”演进的“智能化”演进大模型将由数据飞轮向智慧飞轮升级演进1.解锁更多技能2.Align with Human智慧内容的生成智慧内容:生成式AI,AI Generated Content智慧飞轮基模型数据飞轮数据算法模型循环互动降低开发门槛提高模型精度增强模型泛化能力提高内容生产质量和效率增强生态繁荣度大模型五大基本价值大模型五大基本价值LOGResearch生成式AI发展展望:大模型生态加速形成资料参考:未尽研究-看DAO 2024技术追踪生成式AI未竞研究在看DAO 2024中提出,2024 年,优化训练和部署大模型仍然非常重要,大模型的生态加速形成,应用开始在一些领域大规模展开,主要表现在以下领域:1515智能体作为任务助理进入更多应用场景和业务流程操作系统集成下一代大模型,成为下一代操作系统人形机器人开始量产,自学习与环境互动能力进一步强化终端设备加载 AI 模型,推动换代升级下一代闭源大模型推出,开始出现胜任人类水平的AGI“火花”,但规模边际效应递减数据来源的深度和广度进一步开拓,进一步规范,更多合成数据与自然数据结合用于大模型训练小模型结合软硬件应用,新物种涌现基于大模型的下一代操作系统基于大模型的下一代操作系统LOGResearch生成式AI发展展望:下一代多模态闭源大模型推出,并应用于更多场景资料参考:未尽研究-看DAO2024技术追踪生成式AIOpenAI 与微软将推出 GPT-5,谷歌将推出 Gemini Ultra,亚马逊也在训练数万亿参数的大模型。下一代大模型将是多模态的、使用更多合成数据的、混合专家系统的,会消除一些幻觉、增加上下文长度、信息更加准确和及时、基础数学水平有所提升,等等。更多更好的数据、更强的算力、更顺的搜索,依然是产生智能的根本因素。加上 RAG(检索增强生成)补充非参数化的知识,闭源大模型会应用于更多的场景。1616LOGResearchAI在供应链中的应用趋势图谱资料参考:唐隆基人工智能重塑数字化供应链AI在供应链物流领域的应用AI与数字孪生、IoT、区块链等技术的结合,将带来供应链物流领域的更多新价值创造可能。1717文字图像识别新价值创造AI 认知计算AI 自主技术AI 数字供应链孪生自主供应链AI RPAAI IoT 分析AI 持续数据分析AI OR(运筹学)AI 大数据AI 区块链AI 控制塔认知供应链自然语言处理NLP机器学习(ML)监督学习回归降维无监督学习RPAAMR聚类无人机无人车无人仓人工智能AI深度学习逆向供应链回收物分类强化学习实时决策技能习得学习任务机器人导航游戏AI特征消除结构发现意义的压缩大数据可视化分类选择供应商客户留存图像分类识别检测诊断广告人气预测天气预测需求市场预测人口增长预测供应链计划寿命期望估计物流自动化无人供应链、无接触供应链推荐系统客户细分目标市场机器人自动化自主机器人电商自动化超级自动化智能供应链区块链发现商业新价值第四代供应链控制塔持续智能供应链智能优化供应链洞察决策及优化供应链数字计划供应链管理洞察力进出口商品分类供应链文档自动生成商品检索处理自动化流程自主计划自我修复智能客服智能运营认知采购智能制造供应链风险洞察AI 工作流供应链弹性边缘AI嵌入式AI智能边缘设备实时分析报告优化运营AI算法算法供应链优化供应链算法SCPLOGResearch大模型在供应链物流的应用场景AI在供应链物流领域的应用1818需求计划基于大模型的复杂物流预测基于大模型的复杂物流预测:大模型可以用于预测物流需求、货物交付时间、运输成本等方面,进而帮助物流公司合理分配资源,并预测运输线路和交通状况。不确定性物料需求计划不确定性物料需求计划:SAP的物料需求预测应用采用了大模型技术,通过对历史销售数据、库存状况、生产计划等数据的分析,计算出物料需求的预测值。这有助于企业更好地管理库存,减少库存积压和浪费,并确保物料供应与生产计划相匹配。生产不确定环境下物流与供应链计划不确定环境下物流与供应链计划与调度与调度:大模型可以用于计划供应链网络、仓库分布和货物调度。通过模拟运输需求、货物量和交通情况可以优化物流运输规划,以提高整体效益和客户满意度。运输大规模复杂运输规划大规模复杂运输规划:第三方物流服务商利用大模型进行运输规划,提供高效、准确的物流解决方案。货物跟踪货物跟踪:基于大模型,为客户提供准确的货物状态信息和预计到达时间,提高物流透明度和客户满意度。仓储 库存盘点与补货计划 动态仓库布局调整 智能化设备 以自动驾驶为代表的无人化运输 大规模实时路径优化 不同商业场景融合下的需求管理 极端事件下的需求管理 工厂物流系统的重构 物流与生产的协同安全供应链风险预测供应链风险预测:面对供应链中存在多种可能导致供应链中断的风险,如供应商倒闭、交通中断、自然灾害等,大模型通过收集和分析大量的供应链数据,构建供应链风险预测模型,评估潜在风险和事件发生的可能性,提前预测供应链中的风险,并制定相应的风险应对措施。供应链异常检测供应链异常检测:供应链中可能导致产品质量问题、客户投诉和品牌声誉受损的异常事件,如假货、被盗、灌水等,大模型通过监控供应链数据,并与历史数据进行比对,识别并预测供应链中的异常事件,提前发现和响应,减少不良影响。通过实时监测供应链的数据流,并将其与模型进行比对,可以及时发现异常事件,快速采取措施,保障供应链的安全性。LOGResearchIDC关于AI在供应链计划领域的应用调研:AI技术的应用仍处在探索早期资料参考:IDC,The Utility of Al in Supply chain Planning;SAP翻译AI在供应链物流领域的应用2023年9月,IDC发布了一项AI在供应链计划领域的应用调研和总结,整体来看,供应链的复杂性,愈加凸显AI技术在智能决策领域的重要性,企业也在积极布局,但具体的应用仍处在早期。1919 全球供应链近年来复杂度激增,生成和接收的数据量十分庞大,已超过人类的处理能力 为了提高处理速度,消除延迟和减少浪费,企业必须即刻实现决策自动化,整合数据,并获取深入的洞察AI对供应链的必要性 需求计划和预测优化方面:需求预测高度以数据为中心 协调供需:利用 AI 来确保用户充分考虑所有可能影响订单履行的数据集,并将这些数据集纳入决策和预期AI在供应链领域的发展 嵌入式 AI:由于供应链数据通常处于边缘位置,因此位于边缘的嵌入式,AI 能够更好地发挥效能。哪一种类型的AI技术适合供应链Q:AI在供应链领域扮演着什么样的角色?在供应链领域扮演着什么样的角色?供应链计划人员和建模人员仍然极其稀缺 有远见的企业正在考虑采用混合方法。他们在培养资深老员工的同时,积极招聘经验不足的新员工,并投资决策自动化技术 利用 AI 培训新员工,这些人通常缺乏工作经验。IDC 称之为“加速培养专业技能”AI还被用来执行任务或增强计划人员的能力 计划人员仍然是高技能角色,员工仍发挥着至关重要的作用。技术并未取代他们的工作而是帮助他们完成更多的工作企业现况 生成式 AI仍处于早期阶段,主要用于初步试点和流程映射 是利用这项技术自动创建和编辑文档 数字助理生成式AI的应用Q:AI及生成式及生成式AI对供应链,尤其是计划有何影响?对供应链,尤其是计划有何影响?LOGResearchIDC关于AI在供应链计划领域的应用调研:AI技术对供应链计划的改善最为显著资料参考:IDC,The Utility of Al in Supply chain Planning;SAP翻译AI在供应链物流领域的应用企业在不同程度尝到AI技术应用带来的改善成果,其中供应链计划是反应收益最大的领域。对于AI技术应用前景,企业希望真正实现供应链与运营的有效打通。2020 利用 AI 工具优化供需协调 IDC 还发现,一些企业利用 AI大大缩短了完成新计划周期所需的时间。AI技术目前使用情况 企业正在利用基于 AI的需求感知系统推进可持续发展工作,同时减少总体浪费 另一个常见的用例是优化不同系统的集成优化不同系统的集成 在 2023 年 IDC 供应链调查 中,被问及 AI 技术给企业带来的最大收益时,回答最多的是改进了供应链计划供应链计划 目前的数据量和数据产生速度均已超过人类的处理能力。技术并不会取代计划人员,而是让他们的工作更富有成效。AI的用例Q:AI在供应链物流领域的应用成果如何?在供应链物流领域的应用成果如何?AI要想真正推动生产力提升,必须应用于能带来显著成效的领域,帮助企业提高员工能力并提升数据管理水平 AI技术与供应链和运营部门的关键目标高度契合AI的应用目标 供应链目前还只是触及了 AI潜能的皮毛,尤其是新兴的生成式 AI借助借助AI技术,企业还能够无缝连接供应链计划与制造和物技术,企业还能够无缝连接供应链计划与制造和物流流程流流程 利用 AI 优化码头调度计划 动态部署仓库工人/拣选工,从而优化劳动力的使用未来AI在供应链物流领域的应用Q:AI在供应链中的应用前景如何?在供应链中的应用前景如何?LOGResearchIBM:IBM Sterling智能供应链套件AI技术应用供应链控制塔IBM Sterling供应链智能套件是一个基于人工智能的优化和自动化解决方案,可提高供应链的弹性和透明度,同时展示在公共可持续发展承诺方面取得的有意义的进展。供应链智能套件依托应用程序生成器,提供供应链优化、AI驱动的应用程序、控制塔等产品。技术应用:AI、区块链、IoT等技术为支撑AI驱动的应用组件:包括控制塔、透明供应、履约、供应风险、库存计划等应用产品应用生成器:包括电子表格生成器、看板生成器、工作序列生成器、规则生成器等。系统亮点:常态感知可操作的工作流可见性实施可持续发展目标2121LOGResearchIBM:下一代供应链控制塔AI技术应用供应链控制塔通过端到端可见性、高级分析和可操作的工作流程,辅助接受过供应链语言培训的人工智能技术,更快地识别和解决关键供应链问题。扩展流程智能和执行,使供应链更具适应性、响应性和弹性。2222异常&趋势外部影响因素跨组织可见性权威的供应链数据模型端到端系统整合多企业解决方案采取行动优先级推荐AI学习分析分析处理处理感知感知更智能的集成更智能的集成使用集成模式连接所有现有的供应链系统和服务。协同供应链利益相关者立即采取行动解决问题轻松部署、可集成和扩展异常管理异常管理实时检测、显示工作任务并确定其优先级,可快速感知问题并做出反应,同时主动管理供应链中的风险和中断可操作的工作流程可操作的工作流程可以定制工作流程以满足在源事务系统内自动化操作所需的独特要求和流程步骤。使用供应链虚拟助手做出明智的决策,使用自然语言搜索,并根据企业供应链数据,进行问题响应真正的端到端可见性真正的端到端可见性通过标准化数据平台消除数据孤岛并在全球供应链中建立实时可见性通过个性化仪表板将数据转化为可行的见解,提供 KPI 和重要供应链事件的 360 度视图LOGResearchSAP:人工智能驱动的供应链计划体系AI技术应用供应链计划2323资料来源:SAP-AI在供应链物流领域的应用LOGResearchSAP IBP需求计划中的机器学习AI技术应用供应链计划2424资料来源:SAP-AI在供应链物流领域的应用LOGResearchSAP:机器学习实现智能主数据一致性管理,提高供应链计划结果AI技术应用供应链计划2525资料来源:SAP-AI在供应链物流领域的应用LOGResearchBlue Yonder:端到端SaaS解决方案AI技术应用供应链计划2626LOGResearchBlue Yonder:下一代供应链计划AI技术应用供应链计划表面上看,“新常态”给所有供应链都造成了显著压力。未来的领导企业将拥有强大的数字化供应链,能轻松预测市场信号和挑战,并高效作出响应,将挑战转变为前所未有的机会。如同巧妙利用强风推动自身前进的游艇,自主式供应链也能利用市场干扰,创造自己的竞争优势。2727BY下一代供应链计划解决不确定性AI/ML赋能供需感知(以食品饮料行业为例)LOGResearchBlue Yonder:集成性供需计划AI技术应用供应链计划Luminate 计划可协助弥合组织筒仓和计划时间框架内的差异,实现供需计划的完全闭环。2828LOGResearchBlue Yonder:制造供应链数字化解决方案AI技术应用供应链计划2929制造业供应链计划解决方案制造供应链功能流程图制造业智能交付解决方案LOGResearch悠桦林:智能供应链计划与排程解决方案AI技术应用供应链计划悠桦林是一家以运筹学、强化学习、大数据分析等智能决策技术为核心驱动,聚焦制造业场景需求,为企业提供行业 AI OR的智能决策整体解决方案的科技公司。悠桦林智能供应链计划与排程解决方案,基于自研Deloris算法平台,将大数据、人工智能、运筹学等技术通过宏观到微观的多层级计划产品体系将AI智能决策真正落地,切实解决企业在供应链计划层面遇到的问题。3030LOGResearch悠桦林:不同层级计划的组合应用AI技术应用供应链计划3131LOGResearch欧睿数据:端到端计划管控平台AI技术应用供应链计划欧睿是一家专注于用数字化技术开发和应用驱动商业科学决策的高新技术企业,面向鞋服、快消等行业,提供基于商品战略下的端 到端计划管控系统,助力企业重塑增长曲线以及复杂渠道与客群下的精细化运营,陪伴品牌商实现 全渠道、数字化、供应链生态的跨越式发展。3232战略落地到策略 预算落地到计划=品牌企业真正意义的管控LOGResearch欧睿数据:供应链战略与业务模型的联动AI技术应用供应链计划3333LOGResearch欧睿数据:基于战略的端到端计划体系打造AI技术应用供应链计划3434LOGResearch欧睿数据:某女装品牌案例-有效支撑快反场景下的商品供应链蓝图AI技术应用供应链计划3535LOGResearch欧睿数据:某女装品牌案例-有效支撑快反场景下的商品供应链蓝图AI技术应用供应链计划3636LOGResearch蓝幸:供应链网络优化和计划产品解决方案矩阵AI技术应用供应链计划蓝幸是国内领先的供应链网络优化与计划产品解决方案服务商,是中国唯一一家被全球知名机构Gartner认可的软件供应商。3737库存策略优化和库存水位计划AI驱动-补货计划和优化售后备件建储计划和库存优化物流/供应/端到端网络规划选址决策优化售后备件&逆向供应链网络优化AI驱动 未来需求预测AI驱动 促销和补贴方案AI驱动 定价策略优化运输路径优化资源和车辆优化发运计划中长期产能规划主生产计划齐套率优化年度产销预算计划物料采购计划优化月周产销平衡计划LOGResearch蓝幸:标准化的平台产品,解锁供应链价值的核心AI技术应用供应链计划与网络规划3838平台集成多种算法适配99%的业务场景多场景配置化系统架构客户成功标准的数据表结构 80多张输入表 5000个浓缩后的表头(供应链元素)助力企业有效整理庞大繁杂的数据快速的系统配置 无需二次开发 快速实施,项目周期短,风险可控业务人员简单上手 标准的产品手册 灵活的参数调节窗口适应企业长期发展变革 动态适配业务发展,扩展简单,快速迭代 全局功能开放更低的维护成本 基于统一的数据标准和框架,数据互通、易于维护 安全性和高可靠性设计成熟的客户成功体系 成熟的项目方法论 全球积累最丰富的供应链决策最佳实践 持续的陪伴式保障用户能力培养 用户培训:供应链与软件基础、虚拟项目、游戏比赛 售后支持:软件技术、持续学习资源、行业分享调拨计划模拟仿真库存优化产能分配订单分配串点运输需求预测仓网优化LOGResearch蓝幸:产品架构AI技术应用供应链计划与网络规划3939数据源定时事务人工触发一体化流程化定时事务人工触发零代码云协同标准数据结构全面完整的标准化数据输入模板灵活的参数设定可以通过配置的方式实现99%的业务诉求场景管理GIS地图配置数据自动化能力:通过可视化工作流的方式搭建数据流程灵活的场景编辑器,构建不同业务场景模型求解配置算法库输出结果订单系统运输系统仓储系统与计划系统/执行系统的衔接:决策数据中台表格自定义视图BI图表地图丰富的结果展现可配置的地图,支持多图层、自定义LOGResearch蓝幸:某家电品牌需求预测与补货计划案例AI技术应用供应链计划与网络规划4040LOGResearch菜鸟:生成式AI在物流全链路中的应用资料来源:AI大模型与物流供应链未来应用高层论坛,菜鸟-领域大模型在物流全链路的应用价值探讨AI技术应用物流全链路优化4141地理感知类 POI/AOI表征 轨迹挖掘 地址解析与空间映射状态识别类 图像/视频识别 关务的商品分类消费者/客户体验类AI4Data NL2Data、Nl2KnowledgeEDA、经营分析管理Copilot 运营小二/客服小二/快递员Agent AIGC RPA仓储决策 AGV调度 拣选单生成、打包、补货运输&干线路由决策 车辆调度 订单履约分配末端决策 快递员分单决策/片区决策人/车-相关预测 配送时效配送路径区域-相关预测 包裹量/需求量线路-相关预测 重量/流量预测人/车-行为仿真 快递员配送行为 司机驾驶行为物流仿真场景生成 分拨/中转中心 网络/线路/网点规划 工作片区规划仿真包裹流/订单流生成生成式AIVEA、GAN、DiffusionModel PTMs、GPTs物流感知物流预测物流仿真物流决策物流管理LOGResearch菜鸟:生成式AI for 物流感知资料来源:AI大模型与物流供应链未来应用高层论坛、第九届虹桥论剑,菜鸟物流时空大模型和LLMs的应用研究探讨AI技术应用物流全链路优化菜鸟关于大模型在物流运转方面的应用,重点围绕“地理”展开,包括基于路径规划、任务分配、时空预测等。4242LOGResearch菜鸟:关于物流运转优化效率的AI探索资料来源:第九届虹桥论剑,菜鸟物流时空大模型和LLMs的应用研究探讨AI技术应用物流全链路优化菜鸟于2020年提出的DeepMARK算法,对于派件、揽件ETA预测,有很好的效果。4343LOGResearch菜鸟:生成式AI for 物流感知-全自研地理预训练大模型G2PTL资料来源:第九届虹桥论剑,菜鸟物流时空大模型和LLMs的应用研究探讨AI技术应用物流全链路优化菜鸟时空大模型G2PTL,基于大量的物流数据,得到地址与地址件的关系,作为大模型的数据基础,并基于Transformer,叠加地理的任务,获得时效性预测等方面更好的表现。4444G2PTL的的chat化化LOGResearch菜鸟:生成式AI for 物流管理资料来源:AI大模型与物流供应链未来应用高层论坛AI技术应用物流全链路优化4545LOGResearch菜鸟:生成式AI for 物流仿真资料来源:AI大模型与物流供应链未来应用高层论坛AI技术应用物流全链路优化4646LOGResearch准时达JusAI:动态ETAAI技术应用智能预测准时达与宁创学院合作,借助机器学习、人工神经网络等先进技术进行建模,深度探索在国际领域进行国际海运集装箱动态ETA的智能预测。此预测模型,有助于改善港口运营规划,有效管理多式联运中的航运风险,提升海运贸易分析准确性。同时船舶预计目的地和ETA有效预测有助于有效规划和调度港口作业。一方面,工作人员可以对航行中的船舶提前干预,减少在港口等待时间甚至避免港口拥堵。另一方面,船舶和卡车的周转时间会减少,码头装卸作业 效率提高,同时也避免了闲置泊位,减少资源浪费。4747LOGResearch准时达JusAI:动态库存管理AI技术应用库存管理利用AI模型和历史数据来对未来的需求量进行预测,叠加准时达JusLink动态库存管理工具,通过AI模型提供实时补货及出货建议,从而帮助企业合理规划采购与库存数量,优化库存成本。通过整合在途库存数据、在库库存数据,以及销售预测中计划出库的数据,提供一个全景化、实时性的库存信息。确保库存资源更有效分配,优化成本效益,同时应对需求不断波动带来的挑战,提升客户满意度。4848LOGResearch百度地图:物流大模型(物流地址 调度决策)AI技术应用物流地图与调度优化2023年9月,百度地图基于百度领先的大模型技术能力,结合物流行业场景特点,正式推出物流大模型 Beta版,率先在物流地址解析、物流调度决策两大领域开展应用。4949LOGResearch百度地图:物流大模型(物流地址 调度决策)AI技术应用物流地图与调度优化2023年9月,百度地图基于百度领先的大模型技术能力,结合物流行业场景特点,正式推出物流大模型 Beta版,率先在物流地址解析、物流调度决策两大领域开展应用。50502 2、调度决策大模型、调度决策大模型使用Paddle PARL强化学习框架进行训练,实现端到端的推理输出决策结果,以满足车辆调度、配载装箱、仓库选址等多种物流场景下的决策优化。基于200网点规模的标准数据集进行测试,相对于传统的启发式算法,在成本指标上降低超过3%,耗时降低超过90%。1 1、物流地址解析大模型、物流地址解析大模型借助百度文心大模型,通过对百度地图POI大数据、物流运单门址数据进行深度挖掘,并基于百度文心大模型构建多种场景下的预训练任务,形成能够更好地理解物流地址领域专业知识的物流地址大模型。相对传统地址识别技术,正确率有显著改善。LOGResearch准时达JusAI:智能对话引擎AI技术应用智能客服通过整合大语言模型,颠覆了传统的物流作业模式,用户可以通过与机器人对话,精准、急速、低成本地获得所需要的服务。5151一个窗口一键问答一览所有LOGResearch顺丰科技:国际物流智能订舱/提单AI技术应用智能客服顺丰科技围绕顺丰集团内部运营管理、面向行业客户的服务,探索大模型应用,以提升效率、优化服务。5252国际物流订舱自动化国际物流订舱自动化国际物流提单自动化国际物流提单自动化LOGResearch顺丰科技:客户服务AI技术应用智能客服顺丰科技围绕顺丰集团内部运营管理、面向行业客户的服务,探索大模型应用,以提升效率、优化服务。5353关务智能通关务智能通智能客服摘要助手智能客服摘要助手LOGResearch富勒:FLUX GPT知识问答系统AI技术应用知识问答富勒科技于2024年1月1日发布一款名为FLUX GPT的基于OpenAI的企业级知识库问答系统。富勒科技在物流供应链领域拥有超过20年的丰富经验,在其产品的迭代发展和数千个各行业项目咨询过程中积累了丰富的知识库,结合应用生成式AI技术,FLUX GPT将被打造成一名“数字化员工”,为富勒科技各个岗位的员工提供行业、产品和技术等方面的知识,以提升工作技能和工作效率。5454传统技术:传统技术:1.基于关键词的搜索:优点:简单、成熟、易于控制缺点:难以实现语义匹配、不具备理解能力2.基于传统NLP 规则的对话机器人:优点:易于定义规则缺点:缺乏灵活性,开发维护成本高基于大模型的路线:基于大模型的路线:1.大模型具有强大的、通用的理解和生成能力2.通过微调、情景学习和对齐等技术使得大模型能够适配不同领域3.缺点:幻觉问题、可控性较差、有限的推理能力、安全问题、性能问题、成本FLUX GPT是一款基于自然语言处理(NLP)技术和大规模语言模型(LLM)技术的创新产品。基于富勒科技的私有知识库,结合这些先进技术,FLUX GPT能够理解和回答各种复杂的问题,无论是关于行业特性、产品知识还是技术细节,FLUX GPT都能够为用户提供即时且可靠的答案,赋能富勒的实施顾问为客户提供更加高效和更高质量的服务。LOGResearch富勒:FLUX GPT产品路线图AI技术应用知识问答55551、知识问答原型 从单文档开始 支持多文档 幻觉控制 效果评估 2、知识问答服务 提供问答生产服务 搭建知识库1.0 支持知识检索 问答优化 自动反馈收集3、高级问答 支持知识更新 覆盖程序源代码 跨文档知识融合 支持多语种4、初级AI助手 行业知识训练 支持多轮对话 管理对话历史 自有大语言模型 对话共享5、高级AI助手 具备业务推理能力 辅助客户问题诊断 提供方案配置建议 搭建基于AI的客户服务平台 短期目标短期目标长期目标长期目标中期目标中期目标LOGResearch富勒:FLUX GPT用户交互界面AI技术应用知识问答5656LOGResearch顺丰科技:知识沉淀与人才培养AI技术应用知识问答顺丰科技围绕顺丰集团内部运营管理、面向行业客户的服务,探索大模型应用,以提升效率、优化服务。5757企业统一知识问答功能全景企业统一知识问答功能全景物流从业人员智能培训物流从业人员智能培训LOGResearch碳阻迹:Carbon AIAI技术应用知识问答碳阻迹是全球领先的碳管理软件及咨询解决方案提供商,在COP28上碳阻迹发布Carbon AI,是其十余年沉淀的最佳实践,包括碳阻迹超过十年碳排放因子数据、企业端范围123数据、数千个产品碳足迹项目积累、公开的SBTI、ESG数据积累。在与其他人工智能的对比中,Carbon AI展现了更新、更准确的数据和结果,未来将基于大模型和行业数据智能建模,并为您提供更加个性化的碳数据分析服务。5858能够提供千余个名词与政策解读、上万份案例与洞察分析,可全面了解碳知识、行业动态和政策法规双碳知识专家助力进行企业、产品、项目、活动等各个场景下的碳排放核算,可轻松完成碳计算、了解碳排放情况快捷碳计算工具可在碳云中完成用户指令、建立模型、分析碳数据碳云小助手LOGResearchAI Agent智能体:通往AGI的主要路线资料参考:Lilian WengLLM Powered Autonomous Agents等技术追踪AI与流程自动化/超自动化AI Agent是一种能够感知环境、进行决策和执行动作的智能实体,可以拆分为大模型LLM(大脑)、记忆、任务规划以及工具使用是个组件部分。不同于传统的人工智能,AI Agent 具备通过独立思考、调用工具去逐步完成给定目标的能力。AI Agent 的核心意义在于补足了执行环节,强调大模型与真实世界的互动,从而构建了完整的信息闭环。大语言模型和 AI Agent 的区别在于 AI Agent 可以独立思考并做出行动,和 RPA 的区别在于它能够处理未知环境信息。5959AgentAgent系统架构系统架构人类与人类与AIAI协作的三类模式协作的三类模式Embedding-嵌入模式Copilot-助手模式Agents-代理模式LLMAgent AgentAGILLMLLM、AgentAgent与与AGIAGILOGResearch超自动化:AI驱动的RPA技术资料参考:Gartner技术追踪AI与流程自动化/超自动化超级自动化连续三年(2020-2022)被Gartner选为顶级战略性技术趋势,Gartner 认为超自动化是企业加速数字化转型所需采取的下一步。超自动化是指为增强和扩展人类能力而存在的自动化技术的混合。它是关于使用人工智能(AI)、机器学习(ML)和 RPA等先进技术来完全自动化人类完成的任务。超自动化是一种业务驱动的方法,用于识别、审查和自动化尽可能多的业务和 IT 流程。它需要协调使用多种技术工具和平台,是自动化的扩展。6060执行所需的技术技术的复杂性结果覆盖程度范围自动化由自动化工具执行RPA 和面向任务的自动化高效运营相关之处:“我们可以自动化哪些流程?”从一个平台进行超自动化由多种机器学习、打包软件和自动化工具执行复杂的基于人工智能的流程自动化,特别包括流程挖掘技术智 能 高 效运营包罗万象:“一切可以自动化的东西都会自动化。”是一个平台、系统和技术的生态系统自动化和超自动化对比自动化和超自动化对比自动化向超自动化的演进自动化向超自动化的演进自动化与超自动化的对比自动化与超自动化的对比LOGResearch从RPA到APA,大模型智能体时代下新型自动化范式资料参考:PROAGENT:FROM ROBOTIC PROCESS AUTOMATION TO AGENTIC PROCESS AUTOMATION技术追踪AI与流程自动化/超自动化2023年11月,来自清华大学的研究人员联合面壁智能、中国人民大学、MIT、CMU 等机构共同发布了新一代流程自动化范式“智能体流程自动化”Agentic Process Automation(APA),结合大模型智能体帮助人类进行工作流构建,并让智能体自主处理工作流中涉及复杂决策与动态处理的环节,进一步提升自动化的程度,提高效率,将人类从繁重的劳动中解放出来。6161AgentAgent 对对RPARPA的影响的影响更精确的文本识别和数据提取更智能的决策支持更自然的人机交互更快速的模型构建和优化RPA和APA流程对比RPA和APA在效率、智能方面的对比LOGResearch壹沓科技:以生成式AI为核心的超自动化平台服务商流程自动化/超自动化应用壹沓科技,成立于2016年,2017年正式运营,聚焦大供应链领域(生产制造、物流配送及新零售)为数千家客户提供新一代数字员工机器人产品,并推出基于大模型的数字员工超自动化平台,协同全球用户共同构建面向未来的数智世界。2020年,壹沓通过RPA AI iPaaS的综合性技术平台,基于强大的大模型技术及能力,壹沓科技正式推出第一代数字机器人产品CubeRobot,打造行业化的数字员工机器人产品、流程智能产品、认知智能产品及大数据集成平台,赋能用户实现业务超自动化,驱动精益运营并辅助智能决策,达成业务价值提升,从而实现数字化转型及智能化升级。6262LOGResearch壹沓科技:基于大模型的数字员工机器人超自动化平台流程自动化/超自动化应用壹沓数字员工机器人超自动化平台通过对高频重复性的业务场景实现端到端自动化,协助白领员工完成各类数字化工作,让人聚焦创意、决策等高价值工作,从而为企业创造巨大价值。6363基于大模型的数字员工机器人超自动化平台架构基于大模型的数字员工机器人超自动化平台架构六大超自动化核心技术六大超自动化核心技术LOGResearch运小沓:供应链超自动化平台流程自动化/超自动化应用围绕超自动化技术“RPA AI iPaaS”及业务场景挖掘及封装“PBC”的平台型产品,解决供应链企业在超自动化方面的需求,提供数字化产品及服务,包括运价平台、AI单证识别平台、物流可视化平台、RPA机器人工厂、RPA机器人平台等。6464应用场景产品功能运小沓运小沓-运价平台运价平台国际物流一站式运价管理平台,直联11大船司,通过综合比价、批量订阅查询,助力企业快速把握商机、沉淀运价数据资产。速度快数据全体验佳速度快数据全体验佳运小沓运小沓-AIAI单证识别平台单证识别平台依托OCR、NLP、KG等AI技术构建机器认知能力,面向于行业及应用场景提供多场景、多语种、高精度的文档信息抽取与识别,开箱即用。行业沉淀技术实力支持行业沉淀技术实力支持SaaSSaaS、私有化等多种部署方式、私有化等多种部署方式应用场景智能生成产品功能可视化界面键批量上传信息抽取键批量导出智能审核置信度键名对照LOGResearch数字孪生:变革供应链物流生产力资料来源:数字孪生体白皮书,Digital Twin Consortium Defines Digital Twin,数字孪生技术应用白皮书技术应用白皮书(2021)技术追踪数字孪生Gartner定义数字孪生是现实世界实体或系统的数字表示,并将其列入近几年顶级战略供应链技术趋势之中。作为一项创新技术,数字孪生在供应链物流领域的应用还处在探索期,同时,头部企业已逐步将其应用到对于业务运营的管控、优化之中。6565数字孪生体系统的通用参考架构数字孪生体系统的通用参考架构供应链物流数字孪生层次供应链物流数字孪生层次更多物流数字孪生研究,可参考物流数字孪书物流数字孪书20242024LOGResearch顺丰科技:基于数字孪生的小件分拣计划优化解决方案数字孪生技术应用探索快递顺丰科技利用数字孪生技术,实现中转场小件分拣区分拣计划优化,实现相同件量下,数字孪生新分拣计划,可缩短实际分拣时长超10%;固定分拣时长下,可提升实际平均产能超8%。6666产能数据分析产能数据分析通过场地数据分析,全网大部分场地的小件区存在产能缺口。产能瓶颈产能瓶颈多数小件区产能瓶颈在分拣计划多数小件区产能瓶颈在分拣计划。目前全网的分拣计划均为场地人场地人员人工凭经验设置员人工凭经验设置,缺乏大数据缺乏大数据驱动驱动,缺乏验证环境缺乏验证环境。资源浪费资源浪费若小件区产能不足,场地会选择多开启一台或多台环形分拣机多开启一台或多台环形分拣机以弥补产能缺口,每台分拣机需配需配套套1010 人人/班次班次,造成人员造成人员、设备设备等浪费等浪费。小件分拣机产能缺口痛点小件分拣机产能缺口痛点小件分拣计划优化数字孪生解决方案小件分拣计划优化数字孪生解决方案建立高度真实的中转场数字孪生体,在高度真实的虚拟环境中评价、验证真实环境中难以评价的策略、算法、方案,基于数字孪生中的评价、验证结果,优化对应的策略、算法、方案,提升对应指标、性能。仿真验证建立数字孪生平台,输入策略进行验证模型构建构建数字孪生体模型,优化逼真度数据采集采集各环节的静态/实时信息决策优化建议依据仿真给出优化建议实时反馈生产数据应用生产将动态变更的结果应用到生产LOGResearch顺丰科技:基于数字孪生的小件分拣计划优化解决方案价值数字孪生技术应用探索快递顺丰科技利用数字孪生技术,实现中转场小件分拣区分拣计划优化,实现相同件量下,数字孪生新分拣计划,可缩短实际分拣时长超10%;固定分拣时长下,可提升实际平均产能超8%。6767行业价值行业价值业务价值业务价值1.1.降低验证成本,缩短落地时间降低验证成本,缩短落地时间3.3.规模化复制规模化复制2.2.提升场地产能上限提升场地产能上限n提供了真实的评价验证体系,提供了真实的评价验证体系,突破了复杂突破了复杂系统的评价难、验证难的瓶颈系统的评价难、验证难的瓶颈n以以极低的人力、物力投入,数千倍的验证极低的人力、物力投入,数千倍的验证速度速度实现效果等同于真实环境下的验证,实现效果等同于真实环境下的验证,效果好、低成本的评价与验证能力效果好、低成本的评价与验证能力为优化为优化提供了先决条件提供了先决条件n通过优化分拣计划,提升通过优化分拣计划,提升小件小件分拣区分拣区的产能的产能n减少回流,提高减少回流,提高分拣质量分拣质量n提高提高人效,人效,降低降低能耗,能耗,提升提升时时效效n搭建数字孪生平台,形成中转场小件区自动搭建数字孪生平台,形成中转场小件区自动化分拣化分拣数字孪生解决方案数字孪生解决方案,可为其他场地、,可为其他场地、其他系统提供类似的服务其他系统提供类似的服务n成为解决算法成为解决算法/系统在系统在小件区产能问题上的小件区产能问题上的通用方法论通用方法论,用于解决公司实际问题,创造,用于解决公司实际问题,创造收益收益4.4.输出行业影响力输出行业影响力n推进推进数字孪生验证物流场地策略数字孪生验证物流场地策略的落地和应用的落地和应用n建立并推进物流领域数字孪生的建立并推进物流领域数字孪生的行业标准,构建生态行业标准,构建生态产能提升优化分拣计划,形成小件区产能提升通用方法论单 位:件/小 时数字孪生新分拣计划场地原分拣计划8%固定分拣时长下,数字孪生新分拣计划,可提升实际平均产能超8%相同件量下,数字孪生新分拣计划,可缩短实际分拣时长超10%批量落地小件分拣计划优化数字孪生解决方案广泛用于多家中转场分拣计划评估分拣计划优化逼真度校验数字孪生系统60 累计部署中转场数量99% 孪生体逼真度成果展示成果展示LOGResearch顺丰科技:基于数字孪生的支线排线优化解决方案数字孪生技术应用探索快递针对支线排线强依赖人工、规划场景多难度大、成本高、资源不充分等痛点,顺丰提出基于数字孪生的支线排线优化解决方案。通过孪生仿真推演出现实缺失数据,对策略进行上千次验证,算法经过千百次验证和迭代,最终超越人工上限。6868常规线路参照历史线路、件量、装载、场地等数据,依照约束,构建局部网络优化CBD/工业区派送采集AOI区域类型和派件量、派送率数据,优化最后一个散货班次线路大客户串点根据客户点发件量、发件类型、揽收时间等条件,构建大客户额外资源线路优化XXX模式发运针对XXX发运模式,存量线路优化,及批量新增触点排线孪生体1.差量表3.可视化地图2.装载率图变更前变更后组合号班次线路编码始发地经停点目的地车型平均装载率装载重量满载重量平均件量AOI区域占比路径里程班次线路编码始发地始发发车时间经停点经停发车时间经停时长目的地到达目的地时间/最晚到车时间车型装载率班期路径里程变更内容105D592WD592H1650592WD592H1.5T(实际1T)42.29B2.9100022534&.27705D592WD592S1650592WD1650592H174010min592S17501.5T50.63345728直发改串点05D592WD592S1640592WD592S1.5T(实际1T)33.6636.611000150 3.2n结果输出场地节点模型线路模型计划需求ID线路编码线路距离装载率经停点列表场地代码所属上级经纬度班次类型班次开始时间班次结束时间最晚到车时间适用工作日场间距场间行驶时长车辆资源装卸过程机器学习变更成本视觉识别车厢装载图像识别地区约束线路时效载货量车包往返集中到车装载率车辆调度叫车逻辑车辆模型车牌号车辆吨位有效装载容积车长所属车队运单号时效类型计费重量快件类型物品名称操作码操作时间操作场地包号笼号包裹模型LOGResearch顺丰科技:基于数字孪生的支线排线优化解决方案方案价值数字孪生技术应用探索快递各细分场景由数字孪生模型和人工分别输出,做结果比对(数字孪生输出结果是经地区规划员核对可采用版本):6969场景一:CBD/工业区派送对比类线路数(车次数)串点率准点率人工2800%数字孪生1967.850%n 背景:华南某区05D班次,对于派送网点AOI中CBD或工业区占比高的网点,需在1800前到达满足出仓派送时效,地区采用全部直发模式,导致资源浪费。n 方案:基于网点历史数据分析规划优先级,运用超启发式算法,满足不同区域业务规划时间要求,动态调整线路优化策略。n 成果:数字孪生规划线路均达到时效要求,且减少线路数9条。场景二:班次合并对比类线路数(车次数)串点率准点率人工6277.41T.83%数字孪生5375.470%n 背景:华西某区由于01P和02P班次合并为一个班次,需对两个班次线路重新规划,且必须满足两个中转场到车时间、网点班次时间窗口移动、发车间隔时长等条件。n 方案:线路规划从网点维度升级到网点 服务时间双维度,设计多目标优化算法,实现服务时间与线路质量的平衡。n 成果:数字孪生规划线路对比人工减少9条,且到车时间更早,时效更优。场景三:XXX模式线路对比类线路数(车次数)串点率准点率人工5477.80U.60%数字孪生5976.300%n 背景:XXX模式的推广,各地区都需要大量新增雾化触点,华西某区已实现成都全市推广,计划新增n个触点,在主网点及其覆盖触点与周边网点局部范围的重新规划。n 方案:将新增触点与主网点建立强关联关系,运用构造方法加速求解,整体融入现有网络,避免数据缺失导致的规划误差。n 成果:人工规划存在货量溢出和晚点情况,有时效风险;数字孪生规划比对人工多出m条线路,但抹平了落货和超时风险。成本时效成本时效LOGResearch新松:智能仓储物流数字孪生系统数字孪生技术应用探索智慧仓储新松智能仓储物流数字孪生系统将物理场景与数字虚拟模型相结合,通过对自动化设备的实时数据采集、数字孪生模型建立和智能分析,实现对仓储物流过程的实时监测、优化和预测,从而提高物流效率、降低成本,优化管理决策。7070通过实时数据采集,实现空间可视化、设备可视化、作业可视化、告警可视化等动态可视化管理。通过实时监测和分析物料流动和库存水平,提供合理的库存管理策略,优化物流配送计划,降低库存成本和物流费用。通过设备的快速定位、故障和应急预案的动态模拟、应急处理的过程调度等动态交互,提升运维的效率和准确性。通过实时监测关键指标,如搬运效率、质量水平和设备健康状况等,结合智能技术,及时发现瓶颈和潜在问题,实现故障自动预警。此外,系统可通过数据分析,结合历史数据、实时数据、计划数据驱动场景模型,帮助用户掌握各生产要素和操作环境的“过去时、现在时和未来时”,做到堆料、运输、生产的预演、实操、复盘,辅助实现生产最优化,利用动画效果模拟真实流程,直观感受生产运行原理。通过数字孪通过数字孪生技术实现虚拟与现实的结合,用数据还原实际生产过程,验证和提升生技术实现虚拟与现实的结合,用数据还原实际生产过程,验证和提升产品质量。产品质量。LOGResearch京东物控2.0:以数字孪生和AI技术改变物流仓储数字孪生技术应用探索智慧仓储2023年10月,京东物流正式推出京东物控2.0,在原有基础上全面升级两大核心能力:更懂仓库的AI、更强大的仓储数字空间构建工具。基于京东物控2.0核心能力升级,京东物流同时发布精心打造的AIoT监管仓解决方案。7171LOGResearch京东物控2.0:智能仓全场景数字孪生解决方案数字孪生技术应用探索智慧仓储利用物联感知和自动化等信息技术,提供3D场景搭建和实时渲染能力,并通过接入多种自动化设备、机器人和传感器等进行信息采集和智能算法分析,将仓库的物理状态进行数字孪生,实现全场景覆盖,达到监控、调度和维护的多维统一。仓储场景的数字孪生技术协同能有效降低错误操作发生,真正做到供应链的降本增效。3D场景快速搭建设备灵活配置智能运维算法交付周期短7272机器人/自动化仓中小件电商仓冷链仓抵押物监管仓应用场景及模型图应用场景及模型图LOGResearch京东物控2.0:AIoT监管仓方案数字孪生技术应用探索智慧仓储在不影响生产的前提下对仓库进行升级改造,通过安装/接入存量的传感器、摄像头等设备,实现对仓库场景多要素数据采集与分析,利用3D大屏进行可视化呈现,并对异常情况进行自动告警,实现对仓库的远程、全面、透明、智能管理,确保货物在仓的“防换”、“防丢”、“防损”。全要素数据采集呈现更懂仓库的AI更丰富的AI轻量化部署73733D库存可视远程视频监控AI货物监管场地环境感知人员进出管理智能告警推送危险品仓高货值仓机要监管仓质押监管仓应用场景应用场景主要功能主要功能CONTENTS03数字化I.数字化管理II.双碳数字化III.仓储管理IV.数字货运V.数字化应技术发展罗戈研究 LOGResearch2024 LOG中国供应链物流科技创新发展报告19952010201320152017201920212023LOGResearch中国供应链物流科技应用迭代:数字化国内供应链物流的数字化快速发展,运输、仓储管理软件的SaaS化是第一个高峰,之后随着自动化的全面渗透、供应链网络的复杂化,供应链协同与执行管控需求提升,并在智能技术的加持下,智能决策类平台快速发展(在“智能化”部分已阐述)。757519952010201320152017201920212023云计算物联网大数据AI智能算法区块链LES(供应链执行):富勒发布LES系统国内快递系统:敏思达成立专线ERP:蓝桥等WMS:富勒成立SaaS TMS:o-TMS成立车货匹配:运满满、货拉拉等成立车辆追踪:G7、易流成立快递数字化:菜鸟发布电子面单TMS全面SaaS化满帮上市供应链中台:通天晓OFS京东物流发布“京慧”数字化供应链平台决策中台:蓝幸成立oTMS升级国际端到端可视化产品行业整合:科箭、吉联合并,新品牌洞隐科箭软件SaaS化无车承运人试点SaaS WMS:CWMS发布计划平台:悠桦林成立算法平台:杉树科技成立平台/软件AI化富勒自主研发WCSRPA逐步应用本土软件发展国外企业渗透物流执行软件SaaS化物流自动化/供应链执行供应链协同管理 智能决策智能优化国外ERP、WMS为主LOGResearch供应链物流数字化需求演变:物流管理系统需“植入”商业交易逻辑资料参考:罗戈研究2023快消供应链运营数字化研究报告数字化需求变化从业务管理视角,需基于多层级账户体系,在维护企业和生态合作伙伴之间交易关系的基础上,实现各方之间商品、库存、订单、结算数据的共享,以及对于不同业务场景的订单履约、库存调配、费用结算等管理。7676生生态态账账户户品品牌牌账账户户货盘价盘品牌账户销司/电商账户经销商账户批发商账户零售商账户经营范围客户信息经营范围供应商信息客户信息经营范围供应商信息客户信息经营范围供应商信息客户信息商品数据价格数据商品数据价格数据商品数据价格数据商品数据价格数据购销关系购销关系购销关系配额/授信配额/授信配额/授信配额/授信库存数据库存数据库存数据库存数据交易关系基于交易关系的基础数据管理基于交易关系的基础数据管理订单结算库存品牌一键代发经销商一键代发渠道间调货业务场景支撑业务场景支撑LOGResearch供应链物流数字化需求演变:物流资源集群化管理,支撑敏捷的订单响应资料参考:罗戈研究2023快消供应链运营数字化研究报告数字化需求变化随着品牌等核心企业在以用户为中心的数字化供应链模式转型,以及由此延伸的全渠道、一盘货、定制产品等策略,均提出如何协同、统筹上下游资源以库存为核心,加强对于多场景订单的响应支持。7777品牌主导的一盘货仓网及对应的品牌主导的一盘货仓网及对应的WMS集群管理集群管理品牌CDC品牌RDC1品牌RDC2经销商1仓品牌FDC1品牌FDC23PLDC品牌LDC1品牌LDC2品牌LDC3品牌LDC零售门店批发商经销商品牌内部跨部门协同品牌生态跨渠道协同品牌销售公司电商部门市场营销中心经销/代理商批发商零售商EC平台(B/C)代运营商全国/区域KA品牌流通全渠道生态下的交易关系架构品牌流通全渠道生态下的交易关系架构LOGResearch供应链物流数字化应用架构趋势:中台化数字化应用发展随着企业商业、供应链物流体系的复杂通过中台化架构实现数字化转型是趋势,也是应用架构可以支持复杂多变业务的必然。相对稳定、共性、单一的业务,通过中台建模在中台服务中体现;对业务个性化、操作流程差异化,则通过前台系统扩展点实现。7878客户-业务系统中台中台-运营和数据中心运营和数据中心前台前台-业务应用业务应用A业务管理B业务管理后台后台-基础设施基础设施PaaSIaaS其他组件/服务运营中台(标准功能模块)数据中台数据中心模型/算法数据标准订单中心库存中心中台化应用架构模型中台化应用架构模型 支持企业面向不同类型业务、不同物流资源的灵活管理前台灵活配置 将通用、共性的服务沉淀到中台共享,如客户,产品、订单、合同、结算等基础信息 系统规划、管控等功能统一设计中台沉淀能力 在统一架构下,以服务为中心,根据业务场景需要进行模块化组装和一定程度的定制落地策略中台化架构的特点和优势中台化架构的特点和优势LOGResearch基于中台架构的供应链协同运营平台数字化应用发展基于全渠道订单需求的资源协同、智能匹配、OTC生命周期管理。7979多层级订单账户体系统订单管理智能库存寻源全渠道结算对账全渠道订单管理多级WMS账户体系总部集中库存、履约管控场景化、标准化分仓运营规则配置仓集群化管理多级运络账户体系多种运输形态整合订单级别运资源匹配运络管控线下渠道渠道订单中心DRP(分销管理)客户系统门店POS自营电商电商店铺1电商店铺2TP 代运营电商店铺3电商店铺供应链协同运营平台订单中心库存中心结算中心CRMERPBMS合同对账结算协同 WMS库存统筹集中管控效率优化RDCWMSCDCWMSECWMS3PLWMS协同 TMS运力统筹动态履约价格管理网货平台3PLTMS快递系统多式联运下游TMSWESWCSLOGResearch通天晓:OFS供应链协同平台供应链协同平台通天晓具备国内领先的供应链协同平台产品 OFS,协同WMS、TMS、BMS 等物流管理软件,实现全渠道、多业态订单的库存寻源、履约管控、对账结算的订单生命周期闭环、可视化管理,以及数据和算法支持的智能决策,帮助品牌企业解决数字化转型过程中的供应链物流管理水平。8080全渠道、多业态的订单履行能力 B2C/C2C/B2B/O2O等多业务场景支持,打通线上线下,实现多仓多渠道库存共享物流执行端的弹性和强大的数据处理能力 系统的高可配置性和丰富的策略引擎敏捷支持业务模式的变更,满足海量订单实时处理基于互联网化的产品设计 丰富成熟的产品体系,开放式的底层技术架构方便客户自主扩展和配置系统决策智能化和数据全面可视化 以统一的视角管理供应链重要节点信息,实现全过程可视化,为优化资源布局提供数据支撑业务入口指挥层执行通天晓产品B2C:多平台B2B直营经销商线下店铺SCV可视化决策平台物流优选促销计算财务对账海量订单处理智能寻源平台集成企业级库存视角渠道库存优化精细库存控制货权交易物流库存商流库存物流数字供应链平台ERP-COMS-A/B/CERP-AERP-BPOS订单中心库存中心仓储管理WMS/WCS运输管理TMS中央仓3PL仓前置仓路径优化配载调度在途监控对账中心自动核销费用分摊结算费用管理 BMS计费引擎应收费用应付费用发票管理费用暂估EAI数据交互平台ERP财务系统OAMES数据仓库外部集成商流订单物流订单业务数据核优势解决案整体架构LOGResearch通天晓:某头部水饮品牌的线下渠道一盘货订单中台整体方案蓝图供应链协同平台面向客户的线下渠道一盘货管理,通天晓供应链协同平台解决方案:8181 通过统一订单平台化进行一盘货管控(渠道库存分配),仓库级寻源,实现BC共存,降低库存成本,提高库存利用率;B2B业务在经销商门户下单,可直接交互SAP确认信用额度,也可以经由OFS向SAP确认信用额度;通过与WMS和TMS集成,确保仓储物流数据安全,完整,库存集中管控,库存信息同步及时;经销商下单体系建议额外搭建独立的经销门户体系。LOGResearch富勒:数字化供应链解决方案整体框架供应链协同平台富勒提供完整的SCE供应链执行管理解决方案,以供应链协同及订单驱动为核心,实现订单全链路跟踪,多系统协同以提高供应链整体效率。8282计划、订单、原料库、产线配送产加全盘货库存分配、共享多组织协同采 购 供 应 链协 同 平 台销售供应链协同全 渠 道 订 单 管 理、智 能 库 存 分 配、运 输 优 选、状 态 跟 踪产线供应链销售订单调度排波次计划打单拣货装发运城市配送代理商仓库客户仓库店订单处理库存分配产加原料采购成品仓原料仓库原料配送采购计划原材料仓生产供给CDC及干线运输RDC及区域快运城市仓配服务MES全程供应链协同平台全 渠 道 订 单 管 理、智 能 库 存 分 配、运 输 优 选、状 态 跟 踪产 销 协 同协 同 平 台订单与产计划匹配透明/智能/协同Visibility Intelligence CollaborationLOGResearch富勒:数字化供应链解决方案供应链协同平台8383FLUX Datahub 数据交换平台经销商自营门店分公司KA贸易商分销商FLUX SC2P 供应链协同平台订单中心库存中心结算中心可视化中心供应链协同中心供应链控制塔调度中心FLUX WMS 仓储管理系统FLUX TMS 运输管理系统FLUX LES 生产物流执行系统工厂仓直营仓/门店经销商仓3PL仓运单管理线路优化监控跟踪承运商管理拆/合工单拉动管理智能拣配供应商协同FLUX WCS 仓储控制系统机器人AGV/RGV多层穿梭车输送分拣线AS/RSMini Load电子标签语音拣选赋码系统溯源系统OMSDMSERPMESSRMLIMS系统集成监控与维护业务集成数据集成图形化配置线下渠道线上渠道加盟门店LOGResearch客户概况客户概况富勒:客户服务案例供应链协同平台8484应用方案 FLUX WMS FLUX SC2P(供应链协同平台)FLUX Datahub解决方案数字化供应链平台 对接ERP、DPS、BPM、WMS、TMS等系统 订单中枢和协同平台 供应链端到端可视化管理全渠道订单统一管理 集团化统一管理全网库存 精细化管理多种库存 全网库存视图 区域间调拨和库存共享全程可视化管理 原料、成品、包材等全物料管理 全生命周期可追溯,产品追溯可精确至生产时间点智能化仓储作业 广泛应用智能设备 流程编排,提高设备间协同和整体绩效项目收益精细化实现库存、批次的精准追溯100%整体供应链管理可视化智能化系统指导作业,智能设备的应用维他奶 中国香港饮料品牌,创始于1940年 开创了植物奶的先河需求与挑战 全渠道下多变的前端需求和复杂的后端资源实现高效对接 多渠道客户订单的自动化处理 库存的精细化管理,批次、效期的精准追溯,库存预警等 提高业务数据的准确性和可靠性,提供决策依据LOGResearch博科资讯:全行业数字化物流供应链解决方案供应链协同平台博科资讯深耕数字化行业近30年,致力于为智能制造、信息通讯、仓储物流、新零售等行业,提供完整的数字化物流供应链解决方案。目前已覆盖能源化工、移动通讯、大宗物资、医药、冷链、商贸、电商、网络货运等版块,帮助企业实现对物流资源、全渠道订单、仓库、运输、资金等的整体协调、管控和优化,并协同供应链上下游不同作业环节,打造可视化、精细化、透明化的智慧物流管理体系,降低企业成本,提升作业效率。8585订单来源产品能力IoT应用天猫、京东、抖音、门店/商超、CRM等SRMMES、EAM、ERP其它RFID ASRS PTLAGV/RCSGPS移动端温控WMS仓储管理多级多仓全局库存策略引擎优化流程库内商品精细管控绩效考核降本增效BMS计费管理智能计费财务省心预收预付交付无忧成本分摊精细高效在线对账便捷透明TMS运输管理集成运力全网调度优化配载降低成本智能优选最优物流订单路由全程跟踪OMS供应链中台库存中心营销中心调度中心结算中心销售订单生产订单采购订单采购预测销售预测生产预测生产计划特殊订单运营中心优化算法模型多样化订单LOGResearch博科资讯:创新优势供应链协同平台8686物料描述不规范物料跨系统查询不容易物料属性拆分不准确物料编码分类不一致物料属性模板不完整降低企业人力成本提升数据质量,赋能管控高效解决物料问题促进企业经营高效运转传统人工模式需要1020人团队来负责处理主数据清洗问题,运用Yipin工具后,只需要23人做审核即可,大大提高工作效率和结果准确性助力企业实现各系统物资一体化,夯实企业物料数据资产效用根基,实现智能管控查询物料快捷迅速,物料起到“中枢”作用,贯穿经营全流程降库存,提周转库存盘点准确快速、批量式解决物料图号规格不规范物料描述不统一、物料属性模板建设难物料分类易错问题100万 物料识别率超过99%物资数据治理动态安全库存动态安全库存历史销量波动缺货频率服务水平产能水平库存资金占用采购计划物料标签生产计划大数据技术大数据加持,安全库存随时间动态变化传统库存管理,库存无变化安全库存历史销量人员分析服务水平采购周期物料分类缺货、补货依赖人工经验LOGResearch博科资讯:某新能源材料龙头企业WMS智能仓储案例供应链协同平台8787博科资讯WMS解决方案客户需求项目价值客户是全球领先、以锂为核心的新能源材料上市公司,业务涵盖锂产业链的关键阶段:硬岩型锂矿资源的开发、锂精矿加工销售以及锂化工产品的生产销售。因全球化战略布局和高速增长的业务需要,博科资讯WMS智能仓储管理解决方案,助力客户实现垂直一体化的全球产业链布局,电动汽车和储能产业实现锂离子电池技术的长期可持续发展。作为新能源材料龙头企业,业务布局全球,客户仓储管理滞后,无法满足集团化管控和高效化的运营需求 客户产原材料、备品备件、成品等仓库货品存储具有特殊性,成品供应3C、电子、汽车、航天、锂电池等行业,且采购销量巨大,仓储作业流程不规范,库内作业效率低 现有库内业务操作流程未线上化,备品备件、原辅材料、成品库存割裂,导致数据、流程、产品追溯困难 全球化战略下,客户业务增速快,现有信息流、数据流割裂,各部门组织协同能力弱,不能运用数据辅助采购、销售、财务决策助力客户“以点到面”现从锂矿到锂盐的业务覆盖,锂价值链关键环节的垂直一体化运营l 打造集团化中央仓储WMS通过多系统协同,多仓联动,将原料、成品、备品备件仓纳入到集团中心管控;建立从企业、区域中心等的多层组织管理架构,实现仓库自上而下的高效化、透明化管理,以及前端市场需求波动与库存管理的动态平衡。l 优化库内作业流程WMS对于仓储管理中的收、发、盘、补、移及库内增值服务等提供作业指导,优化库内作业流程,建立统一管辖标准,提升库内作业效率l 建立全链路追溯机制WMS基于线上化作业流程,可助力客户对业务执行过程、业务状况进行监控,做到库内作业节点的透明化管控,确保为产品的全流程追溯提供基础保障和数据支持l 打通供应链、数据链WMS集成主流平台系统,实现信息、数据跨组织、跨部门、跨系统共享,建立供应链上下游良好协作机制;支持同财务系统的整合,实现财务业务一体化管理客户背景集团垂直一体化管理业务流程高度可配置物料数据,智能治理货品全生命周期管理库内存储结构更合理集中管理,库存共享动态安全库存智能化供应链、数据链互通数字化管理能力提升LOGResearch准时达:JusLink-AI数字供应链解决方案供应链协同平台准时达作为3C、汽车等制造业供应链科技管理平台服务公司,伴随中国制造企业出海,基于Juslink供应链管理协同平台,为客户提供全球供应链协同运营管理服务。8888全流程多角色在线协同优化供应链的运营效率提前采取异常应对措施专业供应链外包托管服务让企业更专注于核心业务持续优化供应链业务流程端到端全流程可视化降低潜在的异常风险主动识别并管理异常完整的供应链解决方案卓越的供应链管理体系降低供应链成本/提升效率设计订单物料采购供料运输进仓库存出仓生产成品报税报关出口运输分销销售信息LOGResearch准时达:生产保障解决方案供应链协同平台为全球化生产型企业提供一体化原物料需求与采购管理的控制塔方案,实现供需平衡,保障企业生产。8989全链协同跨职能决策商业分析/KPI战略与执行供应商原材料仓库OEM/自有工厂采购方采购协同全球库存智控n库存地图n动态库存nmin/max水位管理n智能水位预警nCTB 报表分析nPO 在途查询n需求预测协同nASN 订单管理n采购订单全生命周期管理供应链控制塔n供应商管理n承运商管理n分析仪表盘n全球订单追踪n异常智能预警LOGResearch准时达:成品交付解决方案供应链协同平台为品牌企业的全球成品交付提供一站式物流管理及端到端动态库存优化方案,保障交付,降低库存成本。9090库存管理全球端到端交付管理成品交付控制塔n 一站式整合物流信息,实时掌控出货状态n 及时侦测运输异常,尽早干预以降低异常成本n 通过各种渠道,获取需要特别关注的运输信息n 动态ETA计算和实时追踪,时刻掌握运输状态n 实时在库库存n 计划库存n 时刻观测即将到库的库存,预见未来库存水位,防止异常的发生n 避免产品短缺或过剩n 实时洞察全球库存分布、库存水位n 库存异常发生前7天发出预警;n 减少滞销库存,提高库存周转率,最大限度地提高库存利用价值运输订单管理库存可视化动态库存分销AIAIERP缩小需求和执行之间的差距OEM工厂仓库LOGResearch准时达:供应链管理协同平台解决方案案例供应链协同平台A客户新能源汽车提供零组件组装服务,准时达为其制造外移下海外供应链的全程提供支持,从2022年年初逐步导入准时达协同平台后,不仅提升了物料采购交付效率并通过集拼服务降低了整体运输成本,并通过全流程计划信息的实时同步,严格控制了库存水位,避免因为供应链不确定性而带来的海外爆仓及库存积压的情况。9191需求预测协同交货计划的制定下发供应商回复确认分批交货异常提醒供应商ASN发布基于ASN生成入库通知订舱提醒出货协同交期协同关务协同关务需求自动联动报关进度可视出入库协同物料可视缺料分析CTB动态库存库存MIN/MAX管理VMI仓制造厂商集拼仓起运港目的港FCST下发供应商回复FCST异常提醒(RYG预警)数据自动收集汇总运输协同运力前置分析集拼打包服务订单配载优化多式联运数据协同仓储协同与物料管理LOGResearch安得智联:全链路运营的端到端数智化供应链解决方案供应链协同平台安得智联已发展成为国内屈指可数,能提供从原部件到工厂再到成品的数智供应链,且从成品下线后就交由安得统仓统配到全国任何一地的最小分销门店,包括直接2C的全链路一体化的供应链服务商。9292数智化体现:应用网络规划、算法规划、全程可视、智慧工程师系统等数智化技术实现从订单发货、引入、服务、评价的一站式用户服务,提升服务与体验智慧物流解决方案通过数字化手段,支持企业建立全价值链运营指标监控体系,优化费用成本,强化风险管控能力,为企业经营决策提供数据支撑提供更优的成本、效率、服务,支持企业经营转型和供应链变革一盘货生产物流送装一体安得智联将美的几十年精益制造经验沉淀转化为数智化“灯塔工厂供应链方案”,从总体框架与实施体系,结合客户及行业特征,做系统性的社会化输出线上线下库存共享,2b/2C体化,提升库存效率,推动渠道变、经营转型灯塔数字化供应链解决案,绿物流模式 前置仓模式直达户的快速交付体系,实时响应,提升户体验 LOGResearch安得智联:生产侧打造柔性敏捷的供应链体系供应链协同平台采用数字孪生等技术,实现系统对生产过程的实时感知、智能控制和动态优化,数据透明可视,工厂整体运营更加柔性、高效和协同。9393质量管理系统QMS系统集成层生产管理层过程控制层智能装备层决策支持层智能管控中心生产可视化设备故障预警生产异常监控产量两小时检讨能源报表分析工艺参数实时监控供方产量监控车辆状态监控供方协同品质管理透明数据驱动3D模型制造协同制造执行管理MES智能物流WMS研发管理系统PLM供方协作云企业资源管理ERP智能工艺装备智能检测装备数字化仪表焊接设备机器人AGV成品子母车智能箱线计划排程品质信息追溯关键件绑定生产数据绑定生产状态管理入场物流管理智能叫料配送箱线自动入库空箱自动分拣生产状态管理组件产量采集关键工艺参数采集上下关联工序正负反馈参数报警管理能源数据采集停机控制设备故障采集AI智能检测物联设备集成5G AR远程运维自动拆垛和码垛智能点检AI视觉检测设备资产管理EAM水电气数据采集异常报警能源管理ECSSCADA数据采集是制造技术信息技术装备和系统工具的自主性自动化设备更替管理体系整合的系统工程贯穿设计-供应-生产-服务的全过程LOGResearch安得智联:渠道侧订单集中管理供应链协同平台进行B、C多渠道、全渠道订单统一管理,以销售订单驱动生产和物流,实现研、产、供、销的有效平衡。9494零售驱动B2C订单多渠道订单来源第三方订单、商流平台金融服务(征信、融资、保理.)模式灵活可配物流平台智能仓储标准作业OMO全链路融合交易交易账务一体化交易实时在线全周期透明可视渠道授权共享渠道渠道路由适配渠道资源统一管理全渠道库存可视在线发布核算政策全渠道价格体系精准促销管理返利管理库存线上线下共享多业态库存分配库存预警与补货渠道库存共享结算结算开票对账差异处理订单驱动结果核对状态交互运力共享智慧物流计费透明仓储网络配件管理售后结算送装一体智能客服服务透明工程师管理服务平台结果核对状态交互B2B订单渠道扁平化订单碎片化LOGResearch安得智联:渠道侧“一盘货”库存共享和订单分配策略供应链协同平台9595渠道预留库存按比例活动占用库存共享库预售虚拟库存存库存池库存共享策略库存分配策略公域流量直营平台渠道天猫,京东,拼多多私域流量品牌官网、公众号小程序销售平台线下店铺直营加盟库存仓门店仓直营店加盟店总仓电商仓代理仓前置仓其他渠道消费者订单单店共享可用库存共享多库存地共享订单分配就近原则就全原则就近VS就全原则库存深度店铺负数指定优先全渠道共享库存单店独享库存多链接库存分配分渠道预留库存活动占用库存按比例分配库存LOGResearch安得智联:送装一体化服务数字化支撑供应链协同平台安得智联统一工程师引入机制、能力建设、直管直付等,并通过数字化建立从订单发货引入到服务评价完成全程可视,可预警能力。9696仓干配送装网络规划01-全程可视实现订单履约全过程透明、可视从发货到服务完成全过程高质量、标准化履行02-智慧工程师工程师技能培训与画像03-电子围栏电子围栏网格化管理04-网络规划仓网规划05-人/车/场合理调度车辆路线07-消费者评价提升顾客转化率及满意度06-作业线上化提高工程师服务质量员工招募园区管理直发/仓间调拨配送及安装用户服务LOGResearch施耐德:致力于至2024年打造一个跨层级、数据驱动的运营体系供应链可视化管控9797CustomsCustomerEnd-to-EndControl TowerPhysical Flow实物流Information Flow信息流Org Chart Flow组织流Financial Flow资金流GSC China Transport Cost&Productivity Digital Control Center 中国运输成本和效率数字控制中心(TCCC)One Team Onsite Support Vendor Flow供应商流LLP26 vendors streamlined by RegionDual-sourced Strategy双能源战略Last-mile Menu Service最后一公里订单服务Transport Pro-active Management ProcessDesign-for-CustomersLogistics Control Tower BCP Enhancement China Export DigitalizationDomestic Transportation TCCC国内运输成本控制Digital-driven Operation数据驱动的运营Pan-GSC Enhancement FoundationOne SystemOne Covers All T&C StoriesGreener Transportation Tools绿色运输工具China Domestic Transport Network Modeling国内运输网络建模T&C Organizational Transformation1st practice in B2B market Leading cost control methodologies across the marketAuto freight billinContractual price managementProductivity&AOC control1-year project close loop trackingNormal BMS functionsSchneider initiativeLOGResearch施耐德:运输成本和效率控制平台(TCCC)定位和架构供应链可视化管控9898运价管理自动计费Transport Control Center(TCT)Deliver NoteShipmentCost AnalysisRegular Rate Update and Optimization定期更新、优化运价效率控制中心2运输成本和效率控制中心(TCCC 作为私有化的 SAAS 平台)14Spot Rate Update via IP Policy通过IP政策进行运价更新Fuel Rate Auto Update燃油价格自动更新Auto Billing via business data通过业务数据自动计费Billing online validation在线计费验证物流供应商入口Logistics VendorEntry for all activities of TCCC and TCT5Contract&Rate Standardization标准化Productivity Waterfall效率持续追踪Control Center Analysis控制中心分析1统一的DNs和订单来源3选择TCCC商业解决方案来支持跨部门的价格管理、自动计费和效率分析。通过成熟的产品解决方案,与私有SAAS架构的全球和区域EA保持一致以确保安全性、隐私性和可扩展性接口API调用官方燃油网站,同步燃料指数,以更新、验证月度价格2运输控制塔(TCT)被重用,以面向未来的TCCC共享DNs、订单,同时将所有成本分析返回给TCT以获得完整的视图4为所有的物流供应商提供TCCC和TCT入口物流供应商运营全生命周期运营-从费率、运营到结算5IPTRPFINLogistics VendorDeliver NoteShipment官方燃油网站SAPItemItem3LOGResearch施耐德:TCCC核心方法论供应链可视化管控9999Freight cost and weight by entities/forwarders按企业按企业、货代进行货物成本和重量分类、货代进行货物成本和重量分类Actual spending vs forecast spending实际支出实际支出vs预测支出预测支出Productivity overview by entities分企业效率视图分企业效率视图Productivity breakdown to drive actions效率分解以驱动行动计划效率分解以驱动行动计划Action plan productivity tracking行动计划和效果追踪行动计划和效果追踪Freight Cost运输成本运输成本Cost Analysis成本分析成本分析Opportunity机会识别机会识别Action Tracking行动追踪行动追踪Close loop management on freight cost,analysis,and saving action plans运输成本运输成本、分析、节约行动计划的管理闭环、分析、节约行动计划的管理闭环LOGResearch施耐德:TCCC价值总结供应链可视化管控100100运价管理运单管理AOC&效率控制燃油价格指数检查与燃油ICI对比58 个价格表的价格调整燃油价格指数自动采集系统对比自动价格调整5 mins2 minsOffline00OnlineBeforeAfter下载SAP数据和OTM订单货代准备报价表数据交叉验证数据来自上游系统对接从货代系统上传数据异常订单检查和预警20 mins4 hours2 hours002 hoursBeforeAfter多日志审计账单确认外部系统数据交叉验证账单确认10 WD与货代确认16 hours通知货代0Every time when oil index increase 5%1 hour货运效率自动分解每年释放 2000 个人工工时40%效率提升(下一步目标是 80%)运费模板从 27 个减少到 8 个以百万计的成本受益(减少工作量、节省技术成本、平台集成、避免成本)中国各地成本和生产力的可见性通过与TCT的集成,实现质量和成本的全覆盖从价格、运费、成本分析、节约机会识别、节约进度跟踪等方面进行闭环管理LOGResearch洞隐:Wali 供应链可视化平台供应链可视化管控洞隐科技是一家全程供应链数字化解决方案及SaaS提供商。洞隐Wali供应链可视化平台是一个用来跟踪与监控订单和货物从供应商、货主、仓库到最终客户全流程的实时运输可视化平台。覆盖海运、铁路、港口、集装箱、公路等多式联运旅程的每一段,通过对接承运商、港口以及运输设备的原始数据,运用大数据、机器学习等技术对数据进行清洗、融合、测算,提供更准确及时的可视化数据,实现对整个供应链端到端的洞察,从而帮助客户提前发现异常、优化物流计划街接,提高客户满意度。101101LOGResearch洞隐:Wali 供应链可视化平台服务优势供应链可视化管控102102可结合RPA提供个性化方案在标准产品的基础上,可以搭配个性化定制方案,通过RPA数字员工弥补标准产品在支持范围方面存在的空缺,实现多种运输数据集成需求,打通客户全链条物流环节,帮助客户实现供应链全链路闭环。在内贸海运、江运方面,已对接多家内贸船公司,内贸海运运力占比接近70%,不仅可以实现货物跟踪、船期查询,还可提供订舱服务。预计到达时间在货物跟踪中起到很重要的作用,Wali平台对接多方数据源、基于行业经验提供更加准确的ETA,帮助客户优化物流计划衔接。原生代码自研功能与科箭其他云产品无缝集成,有了执行数据的支撑,Wali平台不仅可以做到订单可视化,还能实现流程可视化,保证物流运营的顺畅,提供真正端到端可视和预测性分析。深耕内贸海运货物跟踪更准确更前置的ETA无缝集成,打通上下游数据LOGResearch洞隐 Wali:水果行业可视化解决方案供应链可视化管控103103船舶AIS1收到客户订阅1生成计划2判断客户驳船已装3去南沙码头获取到港信息4反馈实际到港信息2定时请求数据源3定时请求数据源4定时请求数据源5定时请求数据源立即向数据源请求11获取船舶AIS数据2收到客户驳船预订信息1生成计划2判断预计抵达香港15天前3去香港码头获取实际到港时间4反馈实际到香港码头时间2获取船舶AIS数据海运货物跟踪驳船货物跟踪卡亚俄香港南沙LOGResearch快递100:百递云企业快递管理SaaS聚合平台企业快递管理2023年,快递100 B端产品品牌升级为百递云,以“快递物流全链路数字化和智能化先锋”为品牌定位、以“云生架构 智领未来”为产品研发理念,为B端客户提供“查快递/寄快递/管快递”全领域全场景解决方案,助力客户打造“中国快递物流管理现代化先锋”。104104百递云企业快递管理百递云企业快递管理SaaS快递快递100服务模型服务模型LOGResearch快递100:百递云企业快递管理SaaS聚合平台企业快递管理105105寄件管理统一下单入口,订单全程留底,快递信息可查费用归属清晰,可随时汇总导出管理寄件运力服务平台统一运力服务提供具有优势的快递价格到件管理系统识别录入,自动发送通知,扫码签收留底全程信息化处理,方便溯源问题对账管理费用对账自动化,帮助财务人员精准完成结算,可分部门自动核算费用基础设置多职场管理、供应商管理、组织架构同步内部管理规则设置、数据可视化等系统初始化为企业收发室的运作进行系统初始设置设置面单模板、取件码、打印机核心产品功能核心产品功能SaaS DaaS 全员级创新应用全员级创新应用LOGResearch快递100:百递云企业快递管理SaaS产品架构聚合平台企业快递管理106106LOGResearch麦芽田:全渠道外卖订单管理SaaS平台聚合平台即时零售管理麦芽田专注于向外卖平台自配送商户提供订单全链路的 SaaS 服务,产品于2017年年底正式上线运营。服务的客户群体为全国有外卖业务的商家,覆盖大型餐饮集团、连锁商户、中小商户等,全面解决订单处理、配送发单、渠道运营,打造订单全链路闭环。107107更多功能更多功能LOGResearch麦芽田:全生态解决方案聚合平台即时零售管理全渠道订单管理系统 半托管式操作,实现外卖商户降本增效。108108鲜花外卖服务场景图鲜花外卖服务场景图对接多渠道,实现就近分单以对接美团、饿了么为主的线上外卖店铺,在不限制门店数量的同时,可以根据顾客的实际取货位置自动选择就近门店进行分单配送,节省时间、节省配送费用智能比价发单,提升用户体验支持对接市面上70 三方配送,实现手动发单,择优而发;自动发单,价低优先全渠道订单监控新订单到配送完成各个配送环节返回监控提示,配送轨迹状态实时回传,订花人可以实时看到骑手轨迹状态提升用户体验以及异常单的状态提醒、特殊订单的提醒处理等聚合消息 不需要切换平台、不需要切换账号仅需一人可以监管所有门店的顾客消息消息回复会直接同步到平台侧及顾客侧数据的统计 永久留存订单数据,系统从原始数据上进行二次加工,从渠道的分析、订单的分析、订单热力图的分析、商品的分析、配送情况的分析等,多方面增加运营可分析数据指标,提升门店的下单转化率订单状态回传 搭建自有骑手管理系统,解决门店自有骑手对订单配送无法回传轨迹的问题,以系统工具作为支撑,同步解决骑手管理、配送费用结算、保险等相关问题解决方案优势解决方案优势LOGResearch麦芽田:开放平台聚合平台即时零售管理为品牌商家提供全渠道订单管理、全网配送运力,轻松掌握、随心而定。为配送平台提供全渠道订单推送,配送状态回传,无缝对接、发单便捷。109109LOGResearch美团牵牛花:即时零售SaaS中台即时零售数字化美团牵牛花系统是美团旗下一款数字化中台SaaS系统产品,为即时零售业务提供全流程、全链路的数字化解决方案,从门店管理、履约、财务对账、中心仓到上游供应链都覆盖。截至目前,美团牵牛花服务超4万门店,覆盖超30%百强便利店,及超80%即时零售“仓”业态商家。110110产品功能总览产品功能总览生态网络生态网络LOGResearch美团牵牛花:即时零售数字化解决方案即时零售数字化111111前置仓场景解决方案前置仓场景解决方案超市便利场景解决方案超市便利场景解决方案LOGResearch中远海运:数字化转型驱动的平台体系建设供应链物流数字化转型中远海运集团航运能力居世界前列,是我国最大的海上航运企业,并在航运、码头、物流、航运金融、修造船等上下游产业链形成了较 为完整的产业结构体系。截至 2022 年 12 月 31 日,中 国远洋海运集团经营船队综合运力达到 11384 万载重吨/1394 艘,位居全国第一,超大规模的海运业务体量,衍生出海量需求,2023 年集团内部技术服务需求金额增长超 100%。112112沿海散货运输交易平台沿海散货运输交易平台全球船舶全球船舶AIS大数据平台大数据平台全球智能关务平台全球智能关务平台集运可视化电商平台集运可视化电商平台区块链电子提单IQAX eBLMRO 智能调箱系统DGAM危险品审核管理平台My Reefer智能冷箱一站式服务平台CHINA POOL航标系统和运营系统I航运数字化运营平台修船综合管理系统中远海运云计算服务平台运营运营平台平台业务业务平台平台中远海运典型平台产品中远海运典型平台产品LOGResearch中远海运:典型数字化平台产品供应链物流数字化转型113113船视宝船视宝以全球船舶AIS数据为基础汇集航运行业公共及专业数据,结合行业数字化转型需求开展智能化数据产品研发与服务推广,为整个航运业提供数字化转型“新基建”。交交易易大大厅厅智智能能找找船船运运价价指指数数船货易交易平台船货易交易平台To B电商平台,致力于干散货运输产业链上下游之间的互联互通、资源共享、价值合作,实现沿海业务全流程线上化。LOGResearch中远海运船视宝:业务逻辑供应链物流数字化转型114114LOGResearch中远海运船视宝:主要功能供应链物流数字化转型115115物联网感知物联网感知船端智能采集船端智能采集船舶全生命周期识别与回放船舶全生命周期识别与回放航线预测航线预测 气象联动气象联动岸端船舶安全管理能力岸端船舶安全管理能力产业化的船端主动安全管理产业化的船端主动安全管理LOGResearch绿色双碳管理:企业碳管理体系框架企业基于双碳目标、行动路线路,围绕企业内部及供应链生态的碳排放、碳减排,以及碳资产管理,需要一套数字化的管理体系为支撑。116116企业碳管理体系组织碳排放范围一 固定源排放 移动源排放范围二 用电、蒸汽范围三 采购资本品 货物运输.运输服务 业务流程 物流运输活动产品碳管理 车辆产品碳足迹管理供应商管理客户管理.服务碳足迹碳减排管理企业本身 清洁能源替代 提高能源利用效率物流碳减排项目 运输用能优化 运输模式优化.碳账户管理 司机碳账户建设与管理碳排放因子库碳排放监测与报告碳排放管理碳资产评估碳资产潜力评估 政策/倡议要求梳理 碳核算评估.碳资产类别梳理 CCER 区域碳普惠.碳资产评估 额外性评估 开发成本 潜在收益 碳资产开发 审定 注册 签发碳资产开发双碳路径情景分析 政策情景、技术情景、常规情景减排目标 范围一&二目标 范围三排放目标减排路径 短中期路径 长期路径碳资产管理交易策略交易审批交易操作碳交易管理碳中和管理 披露与报告 国内外标准对接体系保障组织保障制度保障流程机制保障数字化工具保障LOGResearch物流行业公共碳排计算器碳排放计算中国物流与联合采购会与中国外运携手发布国内首个“物流行业公共碳排计算器”,可适用于物流组织、物流订单、绿色低碳项目三个层级的温室气体排放计算,推动国际国内碳排放互认,进而推进物流行业绿色低碳和高质量发展。117117组织碳排放计算器组织碳排放计算器适用于物流组织温室气体排放计算,如物流企业,生产企业和流通企业的物流部门的全部或部分。订单碳排放计算器(示意图)订单碳排放计算器(示意图)适用于基于物流订单的多场景物流活动的温室气体排放计算,如道路、铁路、水路(海运)、航空、多式联运、物流节点(仓库、集装箱场站、码头)等。LOGResearch京东物流:SCEMP供应链碳管理平台供应链碳管理数字化碳排放 MRV 技术提升供应链碳足迹精度。京东物流SCEMP平台包括针对物流园区、物流活动的碳排放管理。118118LOGResearch京东物流:SCEMP供应链碳管理平台-园区碳排数字化全景图供应链碳管理数字化碳排放 MRV 技术提升供应链碳足迹精度。京东物流SCEMP平台包括针对物流园区、物流活动的碳排放管理。119119LOGResearch京东物流:SCEMP供应链碳管理平台-物流运输数字化碳足迹管理MRV流程图供应链碳管理120120LOGResearch京东物流:绿色供应链技术共享平台(专利池)供应链碳管理京东集团联合京东方集团、联想集团共同发起组建绿色供应链技术共享平台(专利池),平台设立在中华环保联合会下属的绿色供应链专业委员会,在联合会与专委会的指导下开展工作。121121LOGResearchG7易流:建立新能源控制塔,通过数字化运营提升电卡效率运输碳管理在影响电卡经济性众多因素中,效率提升杠杆最高,G7易流数字化运营显著提升单一线路电卡运营效率。122122 数据连接 效率分析 任务调度 控制到车9.48.17.68.38.57.45.44.53.93.63.63.74.84.64.66.54.543.74.33.743.43.83.73.93.710/20 10/21 10/22 10/23 10/24 10/25 10/26 10/27 10/28 10/29 10/30 10/3111/111/211/311/411/511/611/711/811/911/1011/1111/1211/1311/1411/151.0 1.6 1.6 2.0 2.0 2.0 1.8 1.6 2.4 2.4 1.8 3.2 10/2010/2110/2210/2310/2410/2510/2610/2710/2810/2910/3010/312.6 3.4 2.6 3.4 3.2 3.8 2.6 2.8 3.0 3.0 2.0 3.8 2.6 3.2 3.2 3.0 3.4 3.6 2.8 3.2 3.4 11/111/211/311/411/511/611/711/811/911/1011/1111/1211/1311/14 11/15 11/1611/1711/18 11/19 11/20 11/21日均趟次趟均/时长(h)LOGResearchG7易流新能源控制塔:数据链接运输碳管理123123SEG V 重载上坡功率KW连接车端到端数据连接车端到端数据连接装卸货数据、充换电数据连接装卸货数据、充换电数据LOGResearchG7易流新能源控制塔:效率分析运输碳管理通过车端和物流节点的数据采集,控制塔对于电动重卡的运营效率和成本进行数据分析,并发现效率瓶颈或成本异常。124124线路切片发现主要效率瓶颈8月业务发生9月业务发生时间充电量(KWh)订单金额充电单价时间充电量(KWh)订单金额充电单价数据对比,发现能源成本异常能耗表现异常、充换电成本差异(峰谷平)期牌号耗电量KWh公电耗补能耗时(min)装卸装排队时(min)卸排队时(min)总时10月31日桂L11005D675.141.946 0 1 6 16 173 11月1日桂L12311D335.991.948 1 1 12 12 132 11月1日桂L02005D549.872.051 1 1 176 40 327 11月1日桂L00057D524.561.950 1 1 57 30 207 11月1日桂L00065D521.142.049 1 1 98 20 227 11月1日桂L11005D289.671.741 1 1 32 12 145 11月2日桂L12311D686.931.949 1 1 26 10 145 11月2日桂L02005D521.992.070 4 0 30 21 181 11月2日桂L00057D655.311.946 4 1 33 35 174 11月2日桂L00065D517.311.951 2 1 53 60 224 11月2日桂L11005D518.551.949 1 1 25 21 155 11月3日桂L12311D443.071.748 1 1 25 14 147 11月3日桂L02005D337.911.965 1 1 34 13 172 11月3日桂L00057D483.451.846 1 1 68 17 191 11月3日桂L00065D367.592.152 2 1 94 40 266 11月3日桂L11005D545.912.153 1 1 57 20 190 LOGResearchG7易流新能源控制塔:任务调度运输碳管理根据控制塔的数据分析,主要做了三部分优化:装货数据打通,了解库存情况从而降低排队时间;了解不同线路的耗电比例,从而优化充电策略,举例来说,目前德宝到天桂铝业线路补能调整到80%,线路返程后还有大概30%的电量,这样可以有效减少充电排队和补能时间;比较不同时段的车辆效率,优化调整司机排班策略,也可以减少单趟的平均时长。125125减少排队时间优化充电策略调整司机排班9.4-2-1.5-2.23.7LOGResearchG7易流新能源控制塔:控制到车运输碳管理让控制塔的指令可以直达车辆,这样确保控制塔的调度指令可以得到闭环执行。126126LOGResearch普洛斯:海纳碳管理平台绿色园区管理127127LOGResearch普洛斯:海纳碳管理平台-特色功能绿色园区管理128128LOGResearch普洛斯:海纳碳管理平台-隐含碳管理绿色园区管理129129LOGResearch天津港:全球首个“智慧零碳”码头零碳码头管理天津港北疆港区C段智能化集装箱码头工程,是全球首个“智慧零碳”码头。码头岸线总长1100米,拥有3个20万吨级集装箱泊位,设计年吞吐量250万TEU。基于单小车岸桥 地面智能解锁站 智能水平运输机器人(ART) 水平运输边装卸堆场核心工艺,引领世界集装箱码头核心技术迭代升级和低碳发展。港口配备岸桥12台、轨道桥42台、人工智能运输机器人(ART)92台,码头设备全部采用电能驱动,并通过建设两座4.5兆瓦、三座5兆瓦风力发电机组和1.4兆瓦光伏发电装置,成功搭建“风光储一体化”智慧绿色能源供应系统,成为全球首个100%使用电能,电能100%为绿色电能,且绿色电能100%自产自足的“零碳”码头,率先实现了在能源生产和消耗两侧的二氧化碳“零排放”。130130L4级人工智能运输机器人(级人工智能运输机器人(ART)水平运输控制系统水平运输控制系统“源网荷储一体化”的零碳码头综合能源系统“源网荷储一体化”的零碳码头综合能源系统LOGResearch菜鸟:碳资产管理解决方案碳资产管理菜鸟是阿里巴巴范围3排放的主要来源之一。菜鸟碳资产管理解决方案,包括碳盘查认证逻辑、物流行业碳计算、联合第三方认证及未来备案交易能力。菜鸟已在包装、仓储、运输配送和末端四个核心环节部署了综合性的绿色物流解决方案,并将持续开发和投入,助力实现价值链上下游共同减碳。131131绿色光伏园区电子面单装箱算法电子装箱单窄胶带智能合单新能源运输B2B循环包装方案B2C循环包装方案原箱直发包装方案箱规设计及智能推荐算法RFID嵌入式智能包装可降解材料方案绿色家园互动品牌商品回收计划线下驿站合作绿色物流绿色包装绿色消费无塑包装方案排放因子建立碳资产管理系统核查监测报告场景开发LOGResearch菜鸟:碳资产管理解决方案-碳账户架构碳资产管理核心围绕制造、仓储、包耗材、运输、消费者签收及回收等绿色业务场景,让商品减碳量可视化。132132绿色制造碳账户绿色仓储碳账户绿色包装碳账户菜鸟仓配碳账户绿色运输碳账户消费者循环碳账户碳资产管理系统LOGResearch菜鸟:基于菜鸟体系基础版碳资产管理系统(静态前半年)碳资产管理133133光伏仓装箱算法电装箱单窄胶带智能合单电单增值服务驿站回收商家碳账户新能源运输核心围绕仓储、包耗材、运输、核心围绕仓储、包耗材、运输、消费者签收及回收等业务场景,消费者签收及回收等业务场景,让商品减碳量可视化让商品减碳量可视化LOGResearch菜鸟:定制版商家碳资产管理系统(实时态 未来预测)碳资产管理基于商家商品全生命周期(基于商家商品全生命周期(LCA)进行管理优化,建设碳资产管理系统。)进行管理优化,建设碳资产管理系统。134134商家碳管理平台框架商家碳管理平台框架光伏仓装箱算法电装箱单窄胶带智能合单电单增值服务驿站回收商家碳账户新能源运输LOGResearch全球仓库管理软件的发展概况资料来源:STIQ Research&Analysiswarehouse management software,2023仓储管理2023年,WMS在全球范围内延续增长态势,并呈现出:持续云化:传统WMS厂商加速云转型,提供不同层次的云解决方案综合服务商:WMS厂商基本是多产品综合服务商,其中WMS OMS是主要配置长期模式影响:仓储自动化的发展,长期来看,将影响WMS的市场规模和商业模式。135135全球全球WMSWMS市场发展趋势市场发展趋势WMSWMS用户数量和仓储用户数量和仓储自动化渗透率自动化渗透率WMSWMS市场增长预测市场增长预测WMS厂商一般会同步销售其他相关软件WMS厂商额外销售的产品数量占比WMSWMS云化趋势云化趋势WMSWMS厂商的产品结构厂商的产品结构LOGResearchWMS、WES、WCS之间的关系变迁资料来源:STIQ Research&Analysiswarehouse management software,2023仓储管理随着仓储自动化的发展,WES成为新兴且重要的仓储管理软件之一,三者相互协作,推动订单、仓库、自动化设备执行之间的管理。136136WMSWMS、WESWES、WCSWCS之间的接口和功能边界之间的接口和功能边界WMSWMS、WESWES、WCSWCS之间的关系之间的关系订单编排订单编排仓库编排仓库编排员工管理员工管理自动化自动化(移动的)(移动的)自动化自动化(固定的)(固定的)LOGResearchWMS、WES、WCS之间的关系变迁资料来源:STIQ Research&Analysiswarehouse management software,2023仓储管理仓库自动化作业场景的复杂化、不同自动化设备厂商/解决方案服务商关于WCS、WES等软件的部署策略差异,对于仓储自动化应用企业,WES和WMS、WCS的边界、相互关系也呈现出多元化态势。137137理想的WxSWxS关系WES作为中间件,自动化设备的增加,不带来WMS开发的新需求当前的WxSWxS关系自动化供应商捆版WES销售,尤其是AMR厂商的集成解决方案逐步出现的WxSWxS关系数据WES层,整合复杂的多场景、多仓库、多设备部署下的数据报告和分析管理LOGResearch唯智:卫浴行业智慧仓储管理平台案例仓储管理解决方案九牧是国内领先的卫浴品牌,集生产、多渠道销售于一体。唯智为其搭建营销中台,配置中台2B品牌、仓网、寻源策略集团整体规划,分、子公司个性化配置,并通过WMS实现原材料、在制品、成品、线边、VMI仓库精细管理,E-hub接口实现周边系统及自动化设备对接。138138以中台架构支撑全渠道营销能力以中台架构支撑全渠道营销能力LOGResearch唯智:卫浴行业智慧仓储管理平台案例仓储管理解决方案九牧是国内领先的卫浴品牌,集生产、多渠道销售于一体。唯智为其搭建营销中台,配置中台2B品牌、仓网、寻源策略集团整体规划,分、子公司个性化配置,并通过WMS实现原材料、在制品、成品、线边、VMI仓库精细管理,E-hub接口实现周边系统及自动化设备对接。139139整体解决方案架构整体解决方案架构LOGResearch唯智:卫浴行业智慧仓储管理平台案例仓储管理解决方案九牧是国内领先的卫浴品牌,集生产、多渠道销售于一体。唯智为其搭建营销中台,配置中台2B品牌、仓网、寻源策略集团整体规划,分、子公司个性化配置,并通过WMS实现原材料、在制品、成品、线边、VMI仓库精细管理,E-hub接口实现周边系统及自动化设备对接。140140B B端策略实例端策略实例LOGResearch通天晓:平台化WMS仓储管理解决方案通天晓WMS,具备全渠道多业务场景订单、多种类型仓库的柔性管理能力。141141全渠道仓库履约管理能 履全渠道中各种业态所需要的订单处理、促期间的海量发货处理能 针对不同业务的对应操作流程和拣选模式 根据业务量的动态流程调配策略规则引擎LOGResearch通天晓:以“WMS BMS”为核心的数字化供应链运营解决方案案例仓储管理解决方案顶通物流是康师傅控股有限公司旗下的专业物流公司,康师傅控股有限公司旗下的专业物流公司。顶通物流在十年前开始规划数字化建设,借助通天晓提供的数字化供应链运营方案:WMS BMS 车载平板 司机 APP SCV 解决方案,实现业务系统集群化,完成了营运体系的数字化转型。142142开放平台数 字 化 订 单统 一 订 单 处 理B2C促销 寻源 售后B2B信用 库存 运输物流运单 车队 起配数 字 化 库 存企 业 级 库 存 共 享可售库存线上 线下逻辑库存聚合 共享 专属物理库存仓库 门店 终端数 字 化 履 约全 链 路 精 细 管 控仓库执行系统设备 任务 调度运输管理系统仓库管理系统医药数 字 化 运 营供 应 链 闭 环 数 据可 视控制塔端到端 可视 预警全渠道统一业务中台敏捷管理代码开发持续集成自动化测试持续发布可观测监控应用技术底座淘宝京东拼多多抖音门店/pos官网移动端.企业连接ERPCRMOABIDataLake.数据中台数据中台数仓数仓|BI|BI|数据服务数据服务零售3PL设备调度监控运单排车调度低代码开发 配置 扩展治理部署 升级 扩容管理身份 权限商品客户仓库供应商承运人BMS业务 结算 对账010102020303通过WMS/BMS等系统,实现绩效指标的透明化及运作的可视化。建立全国核心DC仓储的作业标杆,实现仓储作业及物流费控的精细化管理。第二阶段第二阶段完成全国近400家二阶仓储的标准运营推广。近两年,顶通仓库全面上线智能调度解决方案。排线效率提升近20倍。第三阶段第三阶段以经营管理透明化、运营精益化为主要方向,通过通天晓软件供应链控制塔-SCV,整合ERP、WMS、TMS、BMS及E-HR系统,完成核心数据清洗、分析,搭建决策分析平台,辅助业务决策。第一阶段第一阶段LOGResearch安吉加加:供应链Smart LES产品仓储管理解决方案安吉加加服务于整车物流、零部件物流、快运和国际物流四大板块,业务范围覆盖汽车/3C/医疗等多个行业,产品覆盖全供应链,为客户提供符合业务特点的供应链数字化解决方案。安吉加加积极拥抱数字化趋势,运用AI/云计算等前沿技术,已孵化出四骊、维则、Smart LES等产品,为客户提供全方位数智诊断,加速企业数字化转型进程。143143Smart LES Smart LES 为企业提供流程驱动,数字驱动的一体化解决方案为企业提供流程驱动,数字驱动的一体化解决方案适用对象适用对象新能源整车制造企业传统整车制造企业其他制造企业LOGResearch安吉加加:Smart LES覆盖场景仓储管理解决方案可覆盖从供应商到生产线整条供应链,提供流程驱动,数字驱动的一体化解决方案。144144LOGResearch安吉加加:Smart LES创新点1库存管理实践方案仓储管理解决方案145145以某新能源公司为例,主要结算点【单节点精确管理】各节点根据业务设置库区,以LOC为例【全链路可扩展节点】基于如下主要环节下,任一环节无限线拓展节点供应商VMI/RDCLOC线边库在制库成品库进口件在途在港LOC2LOC3收货暂存区存储区翻包区排序区待发区线边区返修区质检区全链路可扩展库存精准物权清晰结算点零件数占LOC收货50%上线20%下线报交30%【多物权无感共存】结算点自由配置,降低资金占用1.管理物料5000余种,辅料管理覆盖率99.9%;2.账实一致,库存准确率99%以上【除WIP】;3.RDC安全库存下降25%,从4天存量降低到3天;JIT/JIS 2小时存量;应用效果:某新能源公司LOGResearch安吉加加:Smart LES创新点2流程管理实践方案(大道至简)仓储管理解决方案146146物流需求的场景多、迭代快,大道至简流程管理快速响应变化和迭代减少堆叠,化繁为简。【场景适配至简】大件拉动的思路转变关键词:拉动任务触发、解耦场景适配至简开发迭代至简基于场景,定制系统拉动功能:1.拉动任务2.翻dolly物料暂存的任何环节均视为库区:1.拉动任务2.翻dolly原场景简化后场景操作执行至简【开发迭代至简】【操作执行至简】功能简单,降低学习和岗位轮换成本随时优化消除/增加节点,业务持续迭代,无需定制开发LOGResearch安吉加加:Smart LES创新点3拉动管理实践方案(精准拉动)仓储管理解决方案147147操作执行至简冲压车身油漆总装EDSPPSJISSPS复合拉动EPS手工拉动EPSPPS手工拉动APS生产计划拉动EPSPPS手工拉动EPS手工拉动EPSPPS手工拉动整车工厂拉动总装车间拉动实体工位拉动触发工位BOMBP|PTR车序总装发布工位预警|提示车序不连续预警JIS排序单跳空预警。实时过点信息JIS排序单SPS配料单PPS拉动需求实时过点信息安装工位拉动仓库送料管理人员物料拉动清单修改精准拉动实时拉动根据生产订单实时处理海量数据,输出精准拉动计划应用效果:某新能源公司单车实时过点生成 140 个JIS排序组拉动单、200 个SPS配套零件拉动单需求、1300 个PPS零件拉动需求LOGResearch安吉加加:Smart LES创新点3拉动管理实践方案(多级拉动)仓储管理解决方案148148操作执行至简总装线边JIS排序区LOCRDC供应商PPS、JIS、SPS一级生产拉动PPS、JIS二级生产拉动PPSJISJISSPS配料区PPSSPSJISPPSJIS分装线边JISJIS总装多级拉动可配置化的复合拉动模式,实现现新能源多车型、多配置车辆柔性制造体系要求配置多样无限拓展应用效果:某新能源公司100%覆盖的生产线多平台、多车型的精准送料需求,满足2500 SPS零件100%使用SPS PPS复合拉动;100 JIS零件(大件)使用JIS PPS复合拉动;400 JIS零件使用JIS JIS复合拉动LOGResearch安吉加加Smart LES业务价值仓储管理解决方案149149操作执行至简入厂运输 智能算法带领降本增效智能排程替换传统人工排程、提升排程效率,摒弃人为惯性排程习惯;通过智能算法进行全局线路优化、及装载优化,降低运输成本;1日均车次现状系统1431.8044日均里程18032898109537.8%现状系统车容积利用率现状系统60e%日均循环提配车辆数04100%现状系统某3PL使用智能算法后,MR场景数据比较物料拉动 准确、及时保障柔性生产大道至简层级拉动,提升系统效率和可靠性,降低员工出错率;关键节点监控报警机制、目视化指导大屏,准确的指导现场和供应商执行交货、上线、拉动的任务;3库内管理 全供应链库存一体化控制多物权管理:实现库存灵活管理(在库、在途、在线);一品多点:避免供应商一家独大的局面,保持一定的议价能力,分散供应风险;2包装管理 全节点跟踪保障发货:保障零件发货可用包装需求,满足工厂生产计划有效执行;账务清晰:包装收发流程、盘点等流转操作全面记录,确保包装账务追溯清晰,各家供应商的包装在厂内的周转效率提升;4卡车管理 有序入厂、保障交付保障车辆有序放行和入厂,车辆进出管理更便利,入厂任务透明;确保厂内道口泊位可高效、有序安排车辆装卸,避免道口拥堵,5RDCRDC仓库、车间物流仓仓库、车间物流仓库库 等各节点的实际库等各节点的实际库存存(VMI VMI 多工厂)多工厂)委外仓库模拟委外仓库模拟供应商的在途库供应商的在途库(VMI VMI 多工厂)多工厂)工位建模,工位建模,WIPWIP计算覆计算覆盖生产线边实际库存盖生产线边实际库存(VMI VMI 多工厂)多工厂)实现库存一体化控制实现库存一体化控制提高物流速度、质量和工作提高物流速度、质量和工作效率,降低物流成本效率,降低物流成本(VMI VMI 多工厂)多工厂) =线上预约自动审批线上预约,自动审批;仓管提前安排作业计划;作业量前置;月台作业数字化月台作业数字化,为优化装卸效率、提升月台利用率提供优化依据;销峰平谷;排队叫号签到成功,车辆自动获取入园权限车牌识别自动抬杆放行;LOGResearch数字货运:平台模式推动零担货运市场整合数字货运在区域配送市场,平台模式以低成本、高时效,创新跨城配送服务通过平台方式整合订单、运力资源,创新“车 转运中心”运营模式,为客户提供当日达标准时效服务,并基于订单密度,丰富班车车次,将跨城配送订单的时效,做到4-6小时达。150150分拨/转运中心/TC/TC收货区分拨区发货区收货区域派送区域上门提/集货直送分拨小车派送一日多配货运平台电子面单小程序下单/支付无纸化作业在线签收/评价定点班车场地每日清货班车时效驱动提货、分拨、派送作业在线调度/结算在线调度/结算客户车车TC客户1.提2.派跨城配送平台模式跨城配送平台模式(4-6h达)以车代站定点班车一日多配上门派送成本低客户站点车站点客户1.提2.运3.自提区域零担专线模式区域零担专线模式(当(当/次日达)次日达)满载发车一日一配时效不稳成本低车客户站点站点TC客户车车车车1.提2.转3.运4.派快运网络模式快运网络模式(次日达为主)(次日达为主)集货转运定点班车一日一配上门派送成本较高区域跨城配送平台模式对比图区域跨城配送平台模式对比图区域跨城配送平台业务模式区域跨城配送平台业务模式提货端:电子面单、车辆加盟、以车代点、区域集货、直送分拨转运中心:车车交接、无纸作业、货物日清,场地、人员需求小、效率高派送端:小车派送、直送到门、一日多配LOGResearch区域跨城配送平台的网络化扩张数字货运在服务、时效、成本稳定的基础上,平台模式具备灵活的网络扩展能力,快速形成规模化能力,并持续降本增效,对区域市场传统专线、标准快递/快运网络企业形成冲击。151151更低单均成本更多司机加盟更多班次/车次更多订单高班车时效更多分拨中心低客单价时效、价格、订单、网络密度的正循环提货半径:15km派送半径:200km分拨/转运中心收货区域收货区域收货区域分拨/转运中心收货区域收货区域收货区域派送区域派送区域派送区域派送区域增加分拨中心数量/密度增加班车密度增加提货车次提升服务时效LOGResearch运满满冷运:一站式冷链服务平台数字货运平台运满满冷运成立于2019年,是一家专注于一站式冷链的服务平台,其通过大数据和强大的算法能力将货主端和运力端进行高效匹配和智能调度,从而提升交易效率、降低交易成本。其业务覆盖全国300多个城市、10万多条线路,注册冷藏车逾27万辆,占目前全国冷藏车数量的70%。152152核心价值:降低用户交易成本护城河:网络密度、货源优势、服务品质、用户粘性单量增长快获客成本低运力端运满满冷运合理分配双端利益货主端受益人群大留存率高满意度高付费意愿强高性价比带来更多订单高效率带来更多供给运输管理系统信贷解决方案保险服务货运经纪导航软件交通违章查询软件信贷解决方案保险服务ETC能源会员费佣金LOGResearch运满满冷运:产品概况和能力数字货运平台153153产品界面图产品界面图发货货主60W 车注册量27W 最快秒接单接单中位数13min平台为货主提供全国最大的冷藏车运力池,为司机提供丰富的货源供其遴选多基于冷运平台强大的飞轮效应以及领先的车货匹配算法,保障货主与司机间的成交速度快基于冷运平台车货匹配功能以及履约过程管控机制,为货主和司机提供较好的履约体验好冷运平台具有显著的“去中介化”特征,减少传统物流环节的多层加价,提高信息透明度省资源能力资源能力LOGResearch运满满冷运:产品优势数字货运平台154154在线服务特征平台-Redis集群各“颗粒度”下的静态标签,供、需、价格、位置等离线及实时统计算法运行环境平台定价货源质量为车找货风险控制为货找车司机意愿.倒排索引 ES集群货源索引司机索引历史成交索引.离线建模数据平台离线数据生产 T 1实时数据生产基础数据日志回流实时供需,高并发写入离线统计数据,每日更新司机标签车辆标签货主行为货源标签线路标签POI标签特征元数据训练数据管理训练数据采样训练数据打标司机行为交易行为模型训练环境模型训练调参模型离线评估模型管理模型版本管理模型更新部署日志采样,线上特征高并发查询索引数据在线应用车匹配货运力运营冷链大票零担金融ETC保险车油无车承运同城短途搜索/推荐/信息流/派单实时运力查询货找车匹配千万级数据应用LOGResearch运满满冷运:数据智能核心逻辑数字货运平台155155线上业务长途整车同城短途金融保险大票零担运力运营策略算法为车找货为货找车货源质量运筹优化司机意愿平台定价数据价值:实时决策业务抽象人车货路场数据资产:行业知识图谱基础数据外部数据业务数据大票零担金融保险同城短途北斗定位行业数据长途整车6、搭建智慧物流实时决策及智能算法平台,支持快速业务迭代3、抽象出物流行业的核心实体:人车货路场,持续计算实体之间的关系和关系的强度,从而构建物流行业知识图谱5、针对公路运输行业数据维度高、局部稀疏、生命周期短、及时排他性匹配等特征,在决策中大量引入供需关系的实时特征4、实现货源、运力两侧的标准化LOGResearch运满满冷运:数据智能部分应用数字货运平台156156车货匹配车货匹配海量稀疏数据,深度学习根据匹配分的优化调度:最大化货源成交率货货类、重量、体积、重抛比、特殊要求车零担 or 整车、车型、车长线路起点、终点、距离、禁区供需长短途、历史供需比、实时供需比行为是否回程车、货主交易历史、成交时长成本油费、ETC、装卸货时长其他因素POI、星期、节假日、恶劣天气动态定价动态定价货源标准化的核心技术货源标准化的核心技术线路多品类杂车型多特殊场景海量数据线路多品类杂车型多特殊场景海量数据基于线路归并的线性拟合LightGBM决策树回归模型基于深度学习线路Embedding的特征工程LOGResearch发货帮:中国大票零担交易平台数字货运平台发货帮成立于2021年,创建了一个以“技术服务”为本的大票零担物流交易服务平台,聚合全国优质物流专线,凝结各行各业广大货主,集合“入驻、查找、询价、报价、下单、接单、定位、追踪、对账、评价、投保、理赔、担保支付”等行业需求于一体,简化传统流程,实现线上一站式交易、智能匹配、数字化运营、担保式履约服务,让货主和专线达成自主交易,打造“守约高效、融合互促、省钱省心”的一站式物流生态圈。157157数字化运营数字化运营智能化匹配智能化匹配担保式履约服务担保式履约服务专线全程服务专线全程服务货主全程服务货主全程服务平台专线一键查找货比多家一键询价品质承运一键下单准确高效一键对账在线理赔一键投保货物追踪一键定位免费入驻在线推广平台获客在线报价效率提升在线接单全程透明在线定位安全便捷在线申请附加费准确高效在线对账公平交易担保支付发货帮平台一站式服务发货帮平台一站式服务LOGResearch福佑卡车:全链路数字化货运履约平台数字货运平台福佑卡车是国内最大的全链路数字化货运履约平台,致力于用数字化推动中国公路货运降本增效。公司独立研发的“福佑大脑”智能中台是公司核心基础设施,拥有智能分单、智能定价和智能服务三大系统,是业内唯一能够实现长途整车货运秒级定价的平台。158158LOGResearch福佑卡车:服务场景数字货运平台福佑卡车在服务快递快运领域过程中,积累了深厚的KA服务经验,沉淀出成熟核心能力(包括效率提升、定价透明、服务优质、运力可靠等),构筑了深厚的竞争壁垒,并延伸拓展多元化垂直行业客户,形成“1 X”行业客户群。159159LOGResearch中交兴路:灵动物流数字服务平台数字货运平台中交兴路基于AI、物联网和大数据等前沿科技,构建了商用车车联网平台,以科技赋能物流生态,打造行业数字化、智慧化解决方案。160160LOGResearch中交兴路:灵动一站式在途服务数字货运平台中交兴路基于AI、物联网和大数据等前沿科技,构建了商用车车联网平台,以科技赋能物流生态,打造行业数字化、智慧化解决方案。161161LOGResearch中交兴路:灵动一站式在途服务数字货运平台中交兴路基于AI、物联网和大数据等前沿科技,构建了商用车车联网平台,以科技赋能物流生态,打造行业数字化、智慧化解决方案。162162LOGResearch中交兴路:灵动一站式在途服务数字货运平台中交兴路基于AI、物联网和大数据等前沿科技,构建了商用车车联网平台,以科技赋能物流生态,打造行业数字化、智慧化解决方案。163163LOGResearch中交兴路:灵梭运力池服务数字货运平台中交兴路基于AI、物联网和大数据等前沿科技,构建了商用车车联网平台,以科技赋能物流生态,打造行业数字化、智慧化解决方案。164164LOGResearch中储智运:数字供应链生态体系数字货运平台中储南京智慧物流科技有限公司(简称“中储智运”)成立于2014年7月,现隶属于中国物流集团有限公司,是集团内提供智慧物流服务、数字供应链解决方案的科技型企业。多年来,中储智运针对传统物流行业“小、散、乱、差”的长期痛点,聚焦车货信息不匹配、物流信用体系不健全、运输过程不透明、司机空驶率高等现实问题,集成互联网、大数据、人工智能、区块链等前沿技术,建立物流运力智能交易平台、网络货运平台、数字供应链平台“三大数字平台”。165165LOGResearch中储智运:数字供应链平台数字货运平台166166LOGResearch中储智运:数字供应链综合解决方案,为客户赋能增效数字货运平台打造智慧物流及数字供应链产品体系,为客户提供一系列数字化产品及解决方案,为客户供应链业务赋能全链协同和数字化管理能力,从而提高效率效益。167167LOGResearch滴滴货运:同城货运服务平台数字货运平台滴滴货运是一站式同城货运服务平台,2020年6月23日正式上线运营,依托滴滴平台为用户提供更加优质便利省心的服务,含整车送货、小件快送、零担拼货、省心搬家等。滴滴货运严格筛选司机,多车型满足多样化货运需求,计价规则透明化,安全运送有保障,运货更省心。截至2023年底,滴滴货运已携手300余家合作伙伴,在国内150多个城市提供整车送货服务。滴滴搬家业务提供包括一站式搬家、省心搬、协助搬等服务,可跨城搬。滴滴快送业务已接入达达、闪送、UU跑腿、顺丰同城等行业服务商,覆盖国内300多个城市。168168滴滴货运基础服务滴滴货运基础服务LOGResearch滴滴货运:司机服务升级数字货运平台为提升司机服务能力,2023年,滴滴货运成立货运司机生态服务委员会,持续优化司机派单机制,推动司机培训体系建设,完善司机权益保障方案,落实司机关爱行动。169169成立滴滴货运司机生态服务委员会正式推行“0保证金”保障“安心宝”升级9大司机权益保障方案持续推进司机关爱行动持续优化司机派单机制推动建设司机成长赋能体系鼓励弘扬正能量行为LOGResearchoTMS:基于大宗商品供应链的数字化运输管理生态环境构建方案运输管理作为物流数智化与创新的代表企业之一,oTMS在赋能各行业客户供应链数字化同时,坚持探索低碳绿色转型。结合大宗商品行业特点和客户的实际运输执行痛点,oTMS采用“oneTMS(运输管理系统) DSS(仓库预约管理系统) 卡卡&到哪了(移动端APP)”的总体框架,融合了云端部署、移动应用、物联网、Open API开放接口平台、大数据分析等数字化技术,从业务层面提供系统支持、从管理层面为企业管理层提供实时数据展示与分析。170170SAP系统系统合同、产品、数合同、产品、数量管控系统量管控系统Excel导入订单导入订单每日邮件发运每日邮件发运/签收报表签收报表期初库存堆存费率物料管理字典管理地区管理发货方基础数据新增库存批次管理运输计划手动/自动分配承运商生成运输单车辆管理司机管理订单拆量/合并分配车辆仓库预约预约规则设置仓库/月台管理匹配预约单车辆叫号管理队列管理数字大屏用户管理创建预约单库存管理实际发运管理新增库存管理每日发运管理每日签收管理期初库存管理实际库存管理费用管理成本管理对账管理预提堆存费价格管理承运商成本管理预估/实际运费管理收入管理实际堆存费订单节点回传订单节点回传订单接口对接订单接口对接oneTMS移动端移动端APPoneTMS DSS基础数据BI报表报表订单交付报告承运商评估报告成本报告订单流向报告库存报告LOGResearchoTMS:oneTMS整体操作流程:各角色协同提升操作效率与准确率运输管理171171基础数据维护期初库存新增库存批次管理物料管理发货方数据收货方数据字典管理订单导入VA05VL06T订单生成收到订单订单拆量拆量分配收到订单订单节点提货前事件握手交接订单审核订单查询订单信息账单流批量过账更新DN生成账单确认账单上传发票确认发票导出账单与发票储运部承运商提货拆量分配(上传回单)储运部储运部司机代理客户收到订单收到订单价格文件握手交接通知报表SE16D表格导出/接口对接LOGResearchoTMS:DSS打造数字化园区:提升出入库效率运输管理172172预约签到叫号进场自动提货离场出场卡卡APP/小程序确认提货仓库大屏DSS仓库预约码仓库作业人员门岗司机创建/调整作业预约短信接收预约码预约号签到生成队列装卸货作业/自动触发下一个叫号LOGResearchoTMS:库存管理&库存检索运输管理进销存管理:按照最小SKU导入各个工厂的库存,TMS实际发运也按照最小SKU统计,得到最终此工厂的实际在库库存。173173LOGResearch运匠科技:汽车供应链物流数字化解决方案运输管理针对汽车行业第三方物流运营和管理的挑战,运匠科技通过供应链物流数字化整体解决方案,助力实现数字化供应链仓配协同。174174运输计划运输任务运输跟踪签收回单到货计划收货入库入库登记库存盘点主机厂库房工厂WMS零公里以及返空流程WMS移库入库流程TMS运输流程库存盘点出库扫描关联工厂备货单号-托盘号出库登记打印出库场景“善变”响应“急”三方物流,业务场景多样,“善变”,甲方要求严格且各个不尽相同客户订单下达急,甚至部分业务是7*24小时接单响应;客户对数据的反馈效率、准确性要求高人员“依赖”非标业务依赖实际操作人员的能力,骨干难培养流失快,人员更替直接影响服务质量甚至导致客户流失计费“复杂”账单“难审”合同/报价/账单断开,特别是复杂的业务,计算及核对都要大量的人力五花八门的计费逻辑,按吨,按方,按件,按吨 方,按件 吨/方,按零件号,按特殊要求等数据“乱”数据的沉淀及应用,每个业务/项目要求不一,数据颗粒度,维度多有不同,数据质量也不足LOGResearch运匠科技:业财一体化打通运输管理通过BMS和公司财务管理系统打通,建立业务和财务之间的有效链接,提升财务管理和分析效率。175175基础数据暂估凭证基础数据发票付款申请及审批收/付款登记台账应收/应付账单开票申请/发票登记付款审批收/付款登记U8C 财务管理系统BMS 结算系统冲销应收/应付暂估应收/应付单u基于合同费率,实现自动计费。u打通业务-财务系统接口,建立业务和财务之间的紧密联系和无缝衔接。u提供分析报表,统一业务、财务数据分析口径,提高财务效率。冲销暂估确认开票申请审批登记应收应付结算台账运输仓储业务单据自动计费LOGResearch运匠科技:客户数字化管理改善价值运输管理176176经营数据输出原:扎账后1-2周现:扎账后1-2天计费原:纯线下台账,难检查、较验现:自动计费,价格审核后入系统客户/员工考核原:靠业务/财务/人事线下数据现:系统输出KPI表,只需微调数据应用原:每次根据不同需求单独分析现:根据系统透视图直接更改条件收付款原:业务系统,财务系统两套管理现:业财一体,数据统一,推送上下游联动原:完全独立的开发,不可复用现:现在功能复用微调功能调整原:限制多,开发时间长现:技术人员响应快,灵活运力池原:通过运营的线下文档现:可视化的运输池,灵活筛选LOGResearch供应链物流数字化应用开发趋势:aPaaS与低代码平台资料参考:aPaaS平台是什么?aPaaS与PaaS有什么区别?、海比研究院等数字化应用技术aPaaS(application Platform as a Service)即应用程序平台即服务,是PaaS的一种特殊服务形式。Gartner对其所下的定义是:“这是基于PaaS(平台即服务)的一种解决方案,支持应用程序在云端的开发、部署和运行,提供软件开发中的基础工具给用户,包括数据对象、权限管理、用户界面等。”177177部门级信息化1980-2005年企业级信息化2006-2015年互联网化2016-2020年数智化2021年低级语言时代高级语言时代组件工具时代低代码平台时代C CobolVBC#JavaFrameworksIDRsJavaScriptPython低代码、无代码PaaS平台云服务企业数智化技术演进主要技术aPaaS=场景化场景化 PaaS 低代码低代码LOGResearch供应链物流数字化应用开发趋势:aPaaS与低代码平台资料参考:aPaaS平台是什么?aPaaS与PaaS有什么区别?、海比研究院等数字化应用技术低代码是一种软件开发方法,旨在通过减少手动编码的需要,使开发人员更快速地创建和部署应用程序。低代码平台提供了可视化的工具和组件,使开发人员只需通过拖放、配置和设置属性即可创建应用程序,无需从头编写大量的代码。低代码平台的主要目标是降低开发应用程序所需的技术复杂度,从而加快开发周期并将其应用于需要快速响应业务需求、构建原型、开发内部工具或简化业务流程的项目。178178平台即服务(PaaS)模式提供全套的开发和运行环境,提升应用部署效率自由度高支持多种编程语言和框架、可以集成第三方工具和服务(数据库、消息队列、负载均衡器等)可扩展性强动态调整计算、存储和网络资源、支持自动化部署和运维安全性高多种安全措施易用性好提供简单易用的开发工具和界面,大量可重用且支持拖拽的组件,非技术人员可参与应用开发aPaaS落地特点落地特点aPaaS特点特点LOGResearch运匠Logwire aPaaS:将“软件工程”数字化互联网化aPaaS技术应用运匠Logwire aPaaS帮助SaaS客户建立深度定制能力,用户使用Logwire可以在SaaS和aPaaS基础上快速、方便地构建贴身的复杂的业务逻辑和流程,并且保持规范、稳定、可持续。179179LogwireAPaaS/PaaS 技术平台APaaS/PaaSTMSWMSFMSBMSLBSYMSLESLSSOMSSaaSIaaSTRM订阅/下载/购买项目经理普通用户关键用户业务顾问技术工程师软件包/组件团队平台/组件培训顾问运维工程师架构师发布元数据管理配置/订阅反馈/开发代码管理租户/管理节点监控/报警数据认证服务OAuth2&OpenID ConnectLogwire Cloud业务概况项目目标实施概况业务范围项目组织架构业务示意图业务工作流水AS-IS流程业务场景痛点管理项目初始需求调研TO-BE流程需求方案项目环境环境节点环境发布代码仓库运维备份还原项目域名环境监控软件包报表/单证功能清单接口定义议题开发跟踪看板迭代迭代规划缺陷管理测试用例库测试计划测试报告反馈知识库项目通用服务会议纪要统计报表项目成员数据审计LOGResearch运匠Logwire支持的物流数字化管理一体化解决方案aPaaS技术应用基于Logwire平台,运匠为客户提供覆盖供应链物流管理全场景的SaaS软件产品与服务。180180数字化数字化全生命周期流程支持全生命周期流程支持组织架构管理工作流水协同需求收集需求收集机会发现机会发现方案规划方案规划开发调试开发调试测试测试部署运维部署运维价值验证价值验证项目生命周期路线图实施计划甘特图路线规划路线规划PC端以及移动端的页面设计菜单构建数据层面Model管理逻辑层面代码编写在线设计器在线设计器接口定义提供在线接口文档多版本用例管理测试计划保障软件质量测试执行安排执行任务测试报告跟踪测试进度功能测试功能测试开箱即用的软件包独立的计算资源智能包依赖管理云原生开发模式容器化部署应用发布流程自动化支持微服务架构数据库一键备份DevOps一体化应用部署应用部署多个反馈入口多个反馈目标快速的响应与消息通知问题现场自动截图保留报错信息的一键上报价值反馈价值反馈梳理业务全景示意图拆解业务场景需求分析需求分析系统集成架构设计可视化流程再造功能清单规划需求设计需求设计敏捷迭代规则多版本规划议题管理精准任务跟踪开发任务开发任务提供Intellj Idea开发组建支持远程调试本地开发本地开发UI自动化自动化测试自动化测试生产缺陷和非生产缺陷管理BugBug跟踪跟踪服务器性能监控应用监控监控监控便捷的工单提出有效的评价机制工单工单Logwire SaaSLogwire SaaS软件体系软件体系LOGResearch应用构建低代码 专业代码构建可扩展应用01数据连接连接应用生态,打通数据链条02IT治理应用发布,升级,自由扩容03供应链领域专属插件行业特性沉淀,即插即用04CyberCloud 应用底座灵活搭建|自由扩展|元数据驱动WMSOMSBMSTMSLCTCyberCloud 数据集成底座标准连接器|应用连接器|流程编排公有云私有云托管服务独立部署数据建模视图布局流程编排多端应用身份鉴权报表分析构建发布企业生态设施服务设施服务技术服务技术服务应用服务应用服务数据服务数据服务通天晓:CyberTrans供应链开发平台aPaaS技术应用通天晓CyberTrans供应链开发平台,以“元数据 模型驱动 应用集成”,构筑企业级应用技术底座。181181LOGResearch通天晓:CyberTrans支持的云平台产品体系aPaaS技术应用182182通天晓 loghub 云平台产品体系CyberTrans供应链开发平台决策和支持业务执行系统关系模型服务权限服务缓存服务报表和看板服务EAI接口服务数据和日志服务消息队列服务TMS BMS OFS WMS SCV供应链可视化LOGResearch阿帕Sarpa开放平台:企业级PaaS平台资料参考:供应链产品笔记深度拆解了这款物流与供应链aPaaS产品,收获满满!aPaaS技术应用阿帕数字科技有限公司成立于2013年,全球领先的数字化供应链解决方案服务商,。Sarpa开放平台是阿帕数字应用云原生2.0技术和中台架构搭建的企业级PaaS平台。通过业务中台、数字中台和数据中台,为企业提供多场景、多层次的数字化支撑,帮助企业打造数字物流底座,并实现开发成本低于行业20%,交付周期缩短50%,基于新一代技术架构形成产品核心竞争优势。183183SarpaSarpa开放平台的整体架构开放平台的整体架构LOGResearch阿帕企业级PaaS平台资料参考:供应链产品笔记深度拆解了这款物流与供应链aPaaS产品,收获满满!aPaaS技术应用184184SarpaSarpa开放平台的应用市场开放平台的应用市场32款Saas化软件应用华为&阿帕智慧物流云为客户提供OMS、TMS、WMS等共32款SaaS化云应用16款解决方案同时为客户输出网络货运、多式联运、工业物流、数字冷链等16款解决方案其中AI万法智能装箱、智能配载、路径优化、智能金融,物联网终端快托数码托盘、彩虹糖智慧屏、阿帕图无人值守系统等产品已经达到国际领先水平。LOGResearch中交兴路:基于aPaaS的智慧物流平台aPaaS技术应用中交兴路基于AI、物联网和大数据等前沿科技,构建了商用车车联网平台,以科技赋能物流生态,打造行业数字化、智慧化解决方案。185185北斗一体化智慧物流平台北斗一体化智慧物流平台CONTENTS04动化I.智慧仓储II.新能源III.动驾驶罗戈研究 LOGResearch2024 LOG中国供应链物流科技创新发展报告19952010201320152017201920212023LOGResearch19952010201320152017201920212023自动化 物联网无人驾驶5G高级自动驾驶柔性自动化中国供应链物流科技应用迭代:自动化自动化围绕仓储、运输两条线,以机器人、无人驾驶为核心技术,推动物流运营场景的无人化,并逐步向柔性、高阶智能化方向发展,以更灵活的解决方案、更低的成本,从电商仓、码头等有限/封闭场景,逐步走向更加多元化的业务场景。187187踏歌智行:矿区24h常态化无人作业(L4)仓储自动化小高峰:2005-20102014-20162018-2020自动驾驶小高峰2015-20172020-2023国产类国产类KIVAKIVA机器人公司成立机器人公司成立(极智嘉、海康、快仓等)工业机器人发展外资企业集体进入中国外资企业集体进入中国(德马泰克、大福等)今天国际成立亚马逊收购KIVA海柔发布箱式机器人青岛港全自动全自动化码头化码头投营京东首个亚一投营出海出海:极智嘉产品出海日本日日顺首个大件智能仓AMR快速发展京东、顺丰相继启动无人机项目京东、菜鸟相继推出无人配送小车美团启动无人配送研究顺丰大型无人机首测试飞美团发布无人机配送开放平台美团无人机在深圳常态化运营国内无人驾驶企业成立(驭势科技、智加等)快递TC自动化顺丰&智加试运营中国首款量产自动驾驶重卡东风&嬴彻科技交付百辆级智能驾驶重卡外资企业主导物流机器人探索类KIVA(AGV)发展AMR/柔性自动化自动化多行业渗透自动驾驶落地无人驾驶技术研究L3级无人驾驶 应用探索L4/L5级无人驾驶 应用落地华为&天津港L4级自动化人灵动科技发布首个5G云化AMR解决方案LOGResearch仓储机器人市场细分资料来源:STIQ Research&AnalysisGoods to person solution,2023,AGV AMR robotics report,2023仓储自动化发展STIQ将服务仓库内部物流的机器人划分为G2P和AGV&AMR两大类,G2P和AGV&AMR在部署的技术方面较为类似,但AMR更多偏重活动在两点之间的移动/运输,P2G则更多专注于区域拣选策略,相应在软件和编排技术上有较大区别。同时,G2P和和AGV&AMR市场之间,存在交错和渗透关系,各市场内部的产品之间也存在功能、应用重合。188188AGV/AMRG2PAGV&AMRAGV&AMR和和G2PG2P主要是端到端工业、仓库主要应用于电商LOGResearch全球仓储机器人市场概况资料来源:STIQ Research&AnalysisGoods to person solution,2023,AGV AMR robotics report,2023仓储自动化发展受益于全球电商行业的发展,G2P市场规模还在持续扩大,同时,仓储机器人在全球范围多行业的渗透,也驱动AGV&AMR市场的发展。2022年,中国移动机器人(AGV/AMR)市场销售额达185亿元,同比增长46.82%,市场保持较高增长的同时,竞争仍然非常激烈。189189全球G2P规模持续扩大全球AGV&AMR增长指标全球AGV&AMR竞争强度指标全球头部系统集成商增长情况AGV&AMR细分行业发展中国AGV&AMR厂商全球扩展版图美国、亚太是全球AGV&AMR主要增量市场,但自动化紧迫度相对没有中国高汽车等行业的周期性自动化需求仍是AGV&AMR市场的主要增量供应商超过100家,产品同质程度高,价格和服务竞争都非常激烈,这一定程度也驱动了国内供应商的出海。头部企业在近3年仍保持着较高的复合增长LOGResearch仓储自动化解决方案发展资料来源:STIQ Research&AnalysisGoods to person solution,2023仓储自动化发展基于机器人产品分类,G2P在仓库内有不同的解决方案,适应的场景、相应的作业效率、成本也有所差异,同时,混合自动化解决方案正在成为趋势,越来越多的厂商向软硬一体的综合解决方案服务商转型。190190穿梭ASRS解决方案 将货物从存储区带到分拣站 最高的吞吐量、最高的成本魔方ASRS解决方案 包括任何非固定穿梭厂商 中等的吞吐量和成本 AMR穿梭车 G2P AGV将货架带到指定的分拣位置 P2G机器人取代长距离行走的区域分拣 人工混合(无机器人)使用按灯拣选、声音拣选等方式 纯人工拣选电商仓库电商仓库G2PG2P解决方案作业吞吐量和成本对比模型解决方案作业吞吐量和成本对比模型性能成本和时效效率提升仓库自动化解决方案对比仓库自动化解决方案对比拣选区域工作站拣选区域拣选拣选策略波次拣选区域拣选等机器人即服务新的仓储自动化服务商持续涌现,并推动混合自动化解决方案的发展,同时,RAAS(机器人即服务)模式出现,服务商也越来越多投入仓储自动化相关软件的研发、推出WES、WCS等产品。LOGResearch海柔创新:勾取式箱式仓储机器人ACR智慧仓储2023年8月,海柔创新发布标准化系统产品解决方案HaiPick System 3。HaiPick System 3 由勾取式ACR(Automated Case-handling Mobile Robot)、极速潜伏式顶升机器人K50、配套的工作站和货架料箱、HaiQ智慧仓储管理平台等软硬件组成,具备高密度、多设备高效协同、高柔性的优势。其中勾取式ACR,应用了海柔独家首创的勾取式货叉取放货技术,有效实现存储密度、取放货效率的大幅提升。191191最多存储50个标准料箱/25%存 储 密 度 提 升30%伸缩行程变短 识别速度更快取 放 货 效 率 提 升20mm 左右箱间距缩短至兼容单深、双深,最高至五深位部署0mm 背间距为勾取式取放货技术,可实现料箱的背间距为0、箱间距达20mm 、取放货速度提升约30%;与市面上存储密度最佳的箱式自动化设备对比,勾取式ACR每平米最多存储50个标准料箱,仓库存储密度可提升25%。目前,勾取式取放货技术应用于HaiPick A42(0-6m主要作业高度)、HaiPick A42T(6-10m主要作业高度)两款机型上。LOGResearch海柔创新:HaiPick System 3超高密度智能拣选新模式智慧仓储HaiPick System 3是具备超高柔性、超高存储密度、超高系统效率的订单履约货到人仓储自动化系统。通过箱式仓储机器人(ACR) 极速潜伏式顶升机器人(AMR)K50两种机器人协同作业,配合HaiStation工作站、货架、料箱、HaiQ智慧仓储管理平台,高效完成仓内出、入、盘、理业务。为有高流量、高存储密度、高柔性需求的拆零拣选业务场景提供标准化的解决方案。192192LOGResearch海柔创新:HaiQ智慧仓储管理平台智慧仓储HaiQ智慧仓储管理平台是海柔创新基于仓储自动化和机器人研发的仓储管理系统,该系统引入了“工作站”的概念,实现了“货到人”的拣选技术,基于智能 AI 算法对多种设备进行实时调度和最优资源分配,完成出入库、理库、盘点等业务。193193WES:智能仓储执行系统负责对接客户的管理系统,通过可视化交互界面,智能编排作业流程、动态调整单据、任务优先级,管理订单与设备,满足流通与制造等多行业需求,实现仓库吞吐量和设备利用率的最大化。入库、出库 盘点、理货、搬运ESS:智能设备调度系统接受上游系统任务指令后,管理仓库/工厂中的机器人、输送线、电梯等各类资源,通过算法实时调度和资源分配,高效智能地执行任务,提升仓库运转效率。任务管理 资源管理 地图管理仿真平台通过数字模拟将现实仓库中的各类环境和设备等资源进行仿真,通过导入地图、订单、库存、以及算法与策略配置等,完成仓储方案的验证,确保设计方案的合理性及作业效率。机器人及工作站效率模拟DP:数据平台通过实时采集仓库、机器人、设备、人员、商品数据,并进行BI统计分析和可视化展示,帮助管理者全面直观了解仓库业务整体状况,为业务赋能和快速决策提供数据支持。出入库分析 员工及工作站分析 机器人分析LOGResearch智库智能:U-bot全向堆高机器人智慧仓储江苏智库智能科技有限公司创立于2017年,专注于“托盘到人”机器人研发设计和生产交付,拥有机器人本体、业务系统、核心算法、交付系统等全价值链研发能力。公司已推出多款托盘仓储机器人及智能仓储软件,机器人产品包含U-bot全向堆高机器人、R-bot托盘四向穿梭车、H-bot高速提升机等,软件系统包括PTP智能仓储软件(IWMS/IWCS/RMS)。194194U-bot全向堆高机器人是智库智能针对“托盘到人”存储拣选系统而自主研发的智能仓储机器人,具有窄 巷道灵活行驶、精准定位、柔性部署、灵活适配等优势。LOGResearch智库智能:U-bot产品优势对比智慧仓储195195支持全向行驶、形式更稳定采用全新的“双舵轮”底盘相对单SLAM导航,定位更精准、覆盖更广双激光SLAM导航 避障雷达可智能识别托盘位姿、自动纠偏,尤其在高位取货和多次移库场景,可极程度地保证叉取的精准性3D深度相机相对传统的液压式前移装置,速度控制更加平滑齿轮齿条式前移装置智能充电U型包裹式车身技术创新技术创新产品创新产品创新高底盘采用标准底盘,配合进口槽钢安全门架,举升高度可达0-8m窄最窄行驶巷道宽度为2.1米,最小回转半径1370mm快巷道行驶速度相比于传统堆高AGV提升50-100%优势对比优势对比LOGResearch智库智能:U-bot密集存储拣选系统方案与应用场景智慧仓储U-bot可配合AMR、R-bot、H-bot等机器人,实现不同场景的超高效密集存储拣选系统方案。196196超高效超密集存储拣选系统(U-bot R-bot)U-bot R-bot 超高效超密集存储拣选系统,采用U-bot全向堆高机器人和R-bot四向穿梭车“前缓后存”组合作业,U-bot同时取代了提升 机、输送线、AGV/AMR多设备功能,一车实现“播种、摘果”式密集存储 托盘到人高效拣选。同时,结合PTP智能仓储软件,让效率 和密度“双管齐下”,拣选准确率也大幅提高,是一种超高效、超密集的新型存储拣选方案。应用场景:SKU数少、拣选效率要求高、存储量大适用行业:电商、零售、医药、鞋服、3PL、冷链、能源等LOGResearch智库智能:U-bot密集存储拣选系统方案与应用场景智慧仓储U-bot可配合AMR、R-bot、H-bot等机器人,实现不同场景的超高效密集存储拣选系统方案。197197超高位超高效超密集存储拣选系统(U-Bot R-bot H-bot)U-Bot R-bot H-bot超高位超高效超密集存储拣选系统,超高位采用R-bot四向穿梭车和H-bot高速提升机横向、纵向组合作业,非超高位 采用R-bot四向穿梭车和U-bot全向堆高机器人“前缓后存”组合作业,实现“播种、摘果”式高位密集存储拣选,既实现了“空间极致利用”要求 下的超高位密集存储。同时也兼顾了“超高出入库流量”要求下的高效拣选。同时,可搭配多功能工作站和PTP智能仓储软件,是一种超高 位、超高效、超密集的全能型存储拣选方案。应用场景:SKU数少、拣选效率要求高、存储量大、高位密集存储适用行业:食品、电商、零售、医药、鞋服、3PL、冷链、能源等LOGResearch凯乐士:新一代两向穿梭车(LASER-V)和侧叉式移动机器人(PTR)智慧仓储凯乐士科技集团,成立于2014年,专业从事智能物流机器人产品研发生产并深耕智慧物流场景应用的国家级“专精特新”高新技术企业。凯乐士自主研发的智能机器人已全面覆盖存取、搬运、分拣三大物流场景,打造了涵盖仓储物流与产线物流的多类型AMR产品,成为行业领航者,并深入布局新能源及半导体等新兴行业,在医药、新能源、半导体、汽车、鞋服、图书、3C电子等三十多个行业得到了海内外客户的高度认可。198198侧叉式移动机器人侧叉式移动机器人(PTR)1.5s精准定位精准定位。提升作业效率80%巷道仅需巷道仅需1.65m。提升23%-25%存储能力安全安全,机动机动,灵活灵活。国际安全标准设计。集群调度集群调度,AI算法算法。柔性匹配业务波动。凯乐士PTR能够快速为不同行业和场景生成解决方案,缩短客户需求的响应时间,实现安全可靠、高效精准的作业。新 一 代 两 向新 一 代 两 向 穿 梭穿 梭 车车(LASER-V)独家取货结构独家取货结构,适配全种类料箱适配全种类料箱。满足市场90%以上客户需求。设计标准化设计标准化,供应链一体化供应链一体化。缩短交付时间,降低产品成本投入。高效作业高效作业。实现海量订单拣选,大幅度减少人工失误的错误。安全可靠安全可靠,稳定输出稳定输出。24小时不停歇作业。智慧调度智慧调度,实时监控实时监控。展现可视化报表及数据预测,帮助用户完成流程分析和优化。LOGResearch凯乐士:新一代穿梭车箱式库解决方案和托盘库智慧物流解决方案智慧仓储凯乐士首创楼层仓创新解决方案,针对 1000KG 以下的托盘类及大尺寸货品的搬运,适用于生产以及流通行业。可无缝对接客户WMS、WCS、ERP等上位系统,配合自主研发的AI算法,实现任务路径的最优规划及冲突避障,保障PTR系统的作业效率完美匹配客户各类业务需求。199199大件楼库密集存储解决方案大件楼库密集存储解决方案凯乐士侧叉式移动机器人侧叉式移动机器人PTRPTR结合四向托盘穿梭车四向托盘穿梭车FLASHFLASH-TPTP存取存取 搬运一体化解决方案搬运一体化解决方案,通过托盘穿梭车库高效、高密度、低成本的存储方式与PTR窄巷道/通道、快速对接、柔性部署等特点,可实现大件楼库密集存储,树立了托盘库空间利用率和存取效率的新标杆。存储能力超传统叉车库存储能力超传统叉车库3030%LOGResearch中力数智:智能搬运新模式智慧仓储中力专业从事电动仓储叉车、智能搬运机器人的开发、制造及服务,摩弗智能是其智能搬运子公司。工业4.0时代,中力&摩弗智能正从三个层次,产品级、模式级、系统级进行智能搬运,并成功打造物流业高效搬运模式等多个行业样板工程。200200产品级解决用工难痛点,自动搬运车解决点对点长距离无效搬运。模式级解决效率低难点,一个模式 一款机器人解决一个行业(场景)的一类问题。五大模式:推动、拉动、环流、转运、分布式仓储系统级解决周转慢难题,通过DAS数智大脑解决物料供应链运行。推动:由物料搬运的起点发起需求,推动物料运输到各个终点 拉动:由物料搬运的终点发起需求,拉动物料从存储地运输到终点 环流:解决场内同车间、跨车间、跨楼层的平面搬运问题 转运:可以实现物料跨厂区、室内外的转运 分布式仓储:以标准料架为载体,机器人实现自动堆垛,通过空中相机进行仓储空位管理实现车间在仓库仓库在车间的分布式仓储,彻底改变原始的仓库货架模式。RPG201l自动搬运车l吨位:2 吨l速度:可达2.5米/秒XPG151l自动搬运车l吨位:1.5 吨l速度:可达1.5米/秒中力自动搬运车中力自动搬运车Cobot车车1、自动搬运车是电动搬运车的升级,既是电动搬运车,、自动搬运车是电动搬运车的升级,既是电动搬运车,又有自动搬运功能。又有自动搬运功能。2、适合搬运量大、节拍快,搬运工人和搬运设备多的、适合搬运量大、节拍快,搬运工人和搬运设备多的应用场景。应用场景。3、特别适合于长距离搬运,跨车间,跨楼层搬运。、特别适合于长距离搬运,跨车间,跨楼层搬运。LOGResearch中力数智:汽车行业智能搬运案例智慧仓储201201客户介绍客户介绍该企业是一家成立于2014年的中外合资企业,主要从事汽车零部件的冲压、焊接及相应的模具、夹具设计、制造,融合了信息化、自动化生产及运输的自动化生产的一流汽车零部件制造工厂。该厂总占地面积97853平方米,设置主要产线3条,年产量20万台配套,其高质量部件受到诸多高端车企品牌的信赖。客户痛点客户痛点生产节拍快,转运频率高;场地空间有限,线边缓存数量少;传统人工配送,效率低,强度大,准确性低;用工成本高,人员招聘培养周期长,管理难;工厂智能化转型,需柔性高效的智慧物流解决方案。解决方案解决方案在仓库内投入一批XPL201搬运机器人,速度高达2.5m/s,载重2吨,24小时不间断执行自动化产线送料和成品转运,实现从“人找货”、“人送货”到“货到仓”的智能化管理,打造工业4.0时代汽车部件生产制造智能工厂。双车协同搬运,最大效率实现产线工位物料空满替换。产线工位完成品下线即刻有机器人自动搬运入库,同时另一台机器人快速搬运空料框至产线,承接新的完成品下线,实现生产制造过程中物流搬运的无人化作业。客户效益:客户效益:在汽车行业首次批量导入高速版无人叉车,实现焊接线快速上下线的需求,效率方面创行业新高。双车协同,助力客户产线大幅提升自动化水平;某产线原有146个物流点位,中力搬马机器人助力实现133个点位的无人化作业,占比91%。部署面积超5500平方米,每日总运行距离超1000公里,极大提升场内货物搬运效率;助力客户现场削减叉车驾驶人员11人,叉车6台,年平均节省成本百万元。独立呼叫和调度系统,无需对接客户生产系统,落地快,运行稳定,操作简单。LOGResearch灵动科技:智能无人叉车Apex C1500-L智慧仓储灵动科技是亚洲最大的人对货自主移动机器人(AMR)解决方案提供商,它的 AMR 解决方案广泛应用于仓库订单拣选、店内订单拣选和制造工厂的物料处理。灵动科技推出的Apex C1500-L智能无人叉车,通过领先的多传感器融合技术和计算机视觉,能够精确、智能地处理各种仓储物流及制造场景中的托盘搬运,可全面覆盖仓储物流、汽车制造等行业在收货、补货、拣选、生产制造等全业务环境下的搬运需求。202202从容不迫从容不迫,更智能更智能Apex C1500-L 通过领先的多传感器融合技术和计算机视觉,能够精确、智能地处理各种仓储物流及制造场景中的托盘搬运。稳定可靠稳定可靠,更安全更安全基于SLAM导航 视觉识别,Apex C1500-L 可实现高精度操作;360障碍物检测,规避降低事故风险,确保工人、货物和车辆安全。突破极限,更效Apex C1500-L 能以更的效率连续作;强的导航和定位能,确保托盘放置精度;可识别托盘放置的角度,并实时进行自主调整。超凡体验超凡体验,更适用更适用Apex C1500-L 支持更多工厂和仓库场景,适于各种材质九脚托盘、川字托盘、田字平底托盘、底部田字结构、仓储笼/仓储架及类川字载具对接;支持完整的存储过程,并有效地支持点对点运输。以科技、融合之力,智造全新智能无人叉车解决方案仓储场景和复杂工业场景全覆盖LOGResearch海康机器人:3D视觉引导机械臂拆码垛系统智慧仓储海康机器人是面向全球的机器视觉和移动机器人产品及解决方案提供商,融合AI深度学习、3D视觉、光纤传输、高光谱成像等前沿技术,持续打磨软件、硬件产品,应用于更复杂的工业场景。针对拆码垛应用痛点,海康机器人基于机器视觉引导技术推出3D视觉引导机械臂拆码垛解决方案,系统内置了基于大数据库预训练的超级模型,能轻松识别多品规的货物,同时可获取货物的深度信息,灵活应对来料偏差等情况,引导机械臂准确抓取货物,支持混合拆垛、一拍多抓、偏置抓取等多种抓取策略,帮助用户提高生产效率,实现智能自动化。203203LOGResearch海康机器人:高效一体化机器视觉物流解决方案智慧仓储目前,海康机器人3D视觉引导拆码垛解决方案已经广泛用于麻包袋拆垛、纸箱拆垛/码垛、料筐拆垛机器人供包等应用场景中,覆盖物流、汽车、化工、食品饮料、3C电子、医药等众多行业,为各行各业的用户提供稳定可靠、灵活部署的智能自动化生产解决方案。204204技术优势:技术优势:1.智能核心:使用3D相机(RGB-D),结合3D和2D图像,对箱体等物料完成精准分割2.稳定可靠:基于深度学习智能识别算法,无惧软包、硬包及信封等复杂多样的应用场景,搭配自研路径规划算法,确保最优包裹抓取顺序和路径轨迹3.部署简单:工具化部署实施简单方便,向导式配置,一键完成手眼标定LOGResearch中国外运:智能盘点机器人智慧仓储智能盘点机器人是中国外运以AI视觉技术为核心,AGV为载体,升降机构与视觉相机组为执行机构,自主研发的智能盘点设备,有效降低盘点安全风险,节省盘点人员配置,提高盘点准确性、实时性、数字化和智能化,形成适用于合同物流仓储业务场景的智能盘点创新解决方案。205205LOGResearch中国外运:智能盘点机器人四要素智慧仓储206206精准定位批次位置精准定位批次位置准确识别批次信息准确识别批次信息克服缠膜干扰克服缠膜干扰批次识别 位置随机不固定,在一面上上下左右都有可能;同一品牌也存在格式不统一;倾斜变形、打印断点等情况;货物码放过程中缠绕膜会带来遮挡和反光的干扰品规识别通过多技术融合识别,兼容条码、二维码、文字、外表观信息精准识别条码识别条码识别二维码识别二维码识别文字识别文字识别外表观识别外表观识别数量识别通过2D 3D相机,识别货品层数和顶层箱数,匹配系统维护的物料堆码主数据,计算货品数量整托计数整托计数散托计数散托计数多种垛型识别多种垛型识别小箱型计数小箱型计数货位识别 通过激光 视觉SLAM技术,精确地实现环境的地图构建、定位以及多点导航;支持横梁式(单进深、多进深)、驶入式与穿梭式货架盘点,包括密集型货架板位计算横梁式货架(单进深)横梁式货架(多进深)驶入式货架穿梭式货架LOGResearch中国外运:智能盘点机器人亮点智慧仓储20720701盘点结果准盘点结果准识读率99.9%识别准确率100盘点效率高盘点效率高盘点效率在500-2000托/小时,较人工盘点效率提升2-3倍04续航时间长续航时间长8小时以上续航,一万平仓库可在两个夜间作业或一个白天作业完成02盘点视野高盘点视野高盘点设备举升高度可达11米,满足绝大部分仓库盘点需求05盘点模式多盘点模式多支持定时预约盘点、指定库位盘点、指定 SKU 盘点多种盘点模式06黑灯盘点黑灯盘点配置补光装置,无需外界光源,可实现黑灯坏境下的全天24小时作业07灵活盘点灵活盘点盘点机器人支持原地转向,支持窄巷道、单边出口通道作业08高通过性高通过性越障高度3cm,离地间隙5cm,适用多种复杂场地,场地无需改造智能盘点机器人亮点复杂信息获取一站式解决l货物缠膜、魔术带:神经网络自动提取特征减少干扰l标签破损、褶皱、污染:数据增强、图像的动态模糊识别、图像智能补全、视觉几何图像校正托盘带缠膜托盘绑魔术带标签破损标签褶皱标签污染智能盘点机器人-特殊情况识别LOGResearch飞力达:汽车零部件华东DC仓智慧物流解决方案智慧仓储针对汽车零部件客户的供应链管理痛点:行业竞争和客户交期拉高对供应链效率的要求物流体系数字化程度偏低,供应链韧性弹性不足仓储空间利用率低,上下架搬运效率低,仓储成本压力大飞利达通过智慧仓库 WMS整体解决解决方案,助力客户提升人员作业效率、空间使用率。208208 仓库地址 昆山市高新区 仓库设计 A:自动化料箱立体库 AGV收货区 货架存储区 B:货架存储区 AGV发货区 C:货架存储区 AGV发货区 自动缠绕机 D:货架存储区 AGV收货区 QA房 仓库概况 面积:16000 消防等级:丙二类 净高:9米业务范围收货理货卸货拣货盘点上架交接SAP 操作包装国内客户国内工厂海外工厂海外工厂3PL 服务内容装车厂内物流合作产品VMICKD备品备件DCKittingLOGResearch飞力达:汽车零部件华东DC仓智慧物流解决方案智慧仓储209209p电看板p辆预约系统pQA managementp上下架策略pAGV搬运亮点p严格按箱进行复核,不能重复扫描进行复核p自动解析多家客户标签020103p打通道闸与码头的联动协调管理p降低园区车队安全风险p量化车辆管理p通过Batch Job实现双方系统数据对接p为外挂作业,及后续看板、报表、统计分析提供了基础园区预约管理标签复核数据对接LOGResearch新能源物流车:渗透率持续提升,卡系保持较高增长资料来源:乘联会、车界先锋、说说汽车微信公众号绿色新能源我国新能源车近年来在宏观政策的指导下,发展迅速,从2023年至10月的整体销量数据来看,新能源车的总体销量仍然保持较高的增长,并在轻卡、重卡、微卡等卡系领域有较高的销售占比。210210新能源重卡新能源重卡 中国一直主导电动(和燃料电池)卡车、电动客车的生产和销售。2022年,中国新增约5.2万辆电动中型及重型货车,占中国汽车商用车总销售额的4%,占全球(商用车)销售额的约80%和85%。此外,在拉美、北美和欧洲销售的电动客车和卡车中,中国品牌占有的比例是最高的。国内新能源重卡领域,氢能发展相对较快。新能源城配车新能源城配车 2023年上半年,城配市场新能源物流车渗透率已经达到28.3%。随着购置税补贴退出,新能源商用车已经进入政策换挡、供给迭代、动力转化的新阶段,新能源商用车正在进入全面运营时代,越来越多车企、汽车经销商入场。2023年至年至10月商用车月商用车/新能源卡车销量结构新能源卡车销量结构LOGResearch新能源城配、重卡销售车型分布概况绿色新能源据电车资源统计2023年1-11月,我国新能源物流车销量共计23.2万辆,同比增31.6%,其中新能源重卡共销售28282辆,同比增长46.45%。其中11月同比增长126.12%,创今年月销量新高。11月卡系车型维持高增长态势,合计份额已达37.1%,新能源小卡、微卡和轻卡销量分别增长255.3%、134.9%、39.6%;新能源重卡11月同比增长126.12%,创今年月销量新高。211211牵引车(含半挂),15018,53.1%自卸车(含垃圾车),5396,19.1%搅拌车,4554,16.1%其他专用车,2804,9.9%载货车,510,1.8 23年年1-11月我国新能源重卡销量安车型分布月我国新能源重卡销量安车型分布2023年年1-10月新能源其他车型销量占比月新能源其他车型销量占比LOGResearch海珀特H49:全球首款正向开发的氢燃料电池干线物流重卡新能源车-重卡海珀特是国内首家专注于氢燃料电池商用车运力解决方案的科技型公司,为物流行业提供清洁、高效的运力解决方案。2023年12月,海珀特发布了全球首款正向开发的氢燃料电池干线物流重卡海珀特H49,该车是氢能重卡领域标杆产品,改变“油改电”模式,全新正向开发,通过颠覆性技术创新,实现全球领跑,整车百公里氢耗将在满载49吨高速行驶的工况下低至8kg,实现全球首款气态氢续航大于1000km,被誉为氢能重卡届的“特斯拉”。“H49”预计2024年下半年进行小批量的交付,2025年正式量产上市。212212LOGResearch远程星瀚H:多元动力重卡新能源车-重卡远程新能源商用车是吉利控股集团的全资子公司,2016年推出国内首个专注于新能源领域的商用车品牌远程,以科技(Technology)为引领,以用户(User-based)为核心,聚焦创领零碳(Zero)陆运和可持续未来。围绕“创造智慧互联,引领绿色商用”的品牌愿景,致力于成为“智慧绿色运力科技综合服务商”。2023年12月,远程星瀚H正式发布星瀚H搭载了远程动力,多元动力模式智能匹配,满足重卡全场景需求,并带来超长续航,纯电充电续航可达500km(800V),醇氢电动/甲醇直驱续航可达1500km。213213LOGResearch金龙东盛:底置换电重卡新能源车-重卡2023年12月,金龙发布了绿色重卡运输新品牌,金龙.东盛,并推出基于其行业首款正向研发换电重卡KH01平台的全新车型底置换电重卡XMQ4252,带来干线物流绿色智慧解决方案。同时此车型搭载了金龙与高阶辅助驾驶全栈方案提供商北京智行者联合研发的干线物流高阶辅助驾驶系统。214214电驱系统的能量转化效率超过94%电池可实现5分钟之内快速换电满载49吨情况下可续航近400公里相比燃油重卡每公里可以节省成本20%以上配备有L2级智能驾驶功能(自主变道、主动避让等)可靠性支撑技术 顶尖供应商 核心自主技术 电池全生命周期控制优化技术 通过严苛可靠性试验 百万物料严格把关经济性支撑技术 底盘一体化技术 多样电池补能技术 轻量化技术 低风阻设计安全性支撑技术 电池云端诊断预警技术 整车一体协同控制技术 三电安全抗干扰 金刚笼式架构舒适性支撑技术 智能座舱 辅助控制策略优化 智能寻优换挡技术 整车质心高度优化LOGResearch壁虎汽车:新能源商用车公司新能源车壁虎汽车,成立于2021年,是家以先进数字底盘为核心的新能源商用车公司,基于模块化、数字化、生态化的战略平台技术,携新能源整车制造与交付能力面向全球汽车行业OEM和汽车运营商,提供正向开发的底盘与商用车产品。215215基于先进数字底盘的车型覆盖基于先进数字底盘的车型覆盖LOGResearch壁虎汽车技术解决方案:一体化先进数字地盘-架构亮点新能源车通过体化先进数字底盘,壁虎汽车将原本碎片化的整车应用场景进行最大程度的收敛。同一架构下不同功能模块的合理化解耦及再集成,幅缩减了整车研发周期及成本,帮助户快速实造车现规模效应,助力场景拥有者打破造车边界,制造新物种。216216LOGResearch壁虎汽车技术解决方案:一体化先进数字地盘-技术优势新能源车通过体化先进数字底盘,壁虎汽车将原本碎片化的整车应用场景进行最大程度的收敛。同一架构下不同功能模块的合理化解耦及再集成,幅缩减了整车研发周期及成本,帮助户快速实造车现规模效应,助力场景拥有者打破造车边界,制造新物种。217217LOGResearch壁虎汽车:平台化车身新能源车218218艺与制造优化结构与组件优化结构与组件优化LOGResearch地上铁:新能源重卡运营解决方案新能源重卡运营企业用户的业务环境往往复杂多变,地上铁创新性的提出“3 n”车服体系与“TCU成本测算模型”,通过“3 n”车服体系,打通绿色物流供应链各环节,提供从租售车到维修保养、从车辆供给到运力支持、从聚合充电到车辆数智化管理等全生命周期的服务,逐步实现绿色物流的数智化、定制化与服务化。219219地上铁与吉利汉马科技、陕汽、中国重汽三家主流车企深度合作,共同研发多款换电重卡产品,实现了车辆电池包与不同车型底盘之间的互换模式。并可根据企业用户的业务需要求提供多种服务方式,包括整车租赁、整车租赁(车、电分离)、资产托管代运营等,大幅降低用户的管理成本与前期的建设成本,如若用户选择车电分离租赁模式还可进一步减少电池的维护费用。1.整体租赁解决方案DST通过持有整车资产和投建补能基础设施,全生命周期运营极大的降低了客户的管理成本。LOGResearch地上铁:新能源重卡运营解决方案新能源重卡运营220220专业运营,提高资产保值率。专业运营,提高资产保值率。代运营模式将车辆和补能资产,包括运营、维护和客户服务,客户可以全面专注于核心业务。减少运营成本。减少运营成本。DST利用规模效应降低全生命周期运营成本。轻资产运营,安全可靠。轻资产运营,安全可靠。通过运力外包方式帮助客户进行轻资产运营,减少了内部资源和成本的需求,并制定符合客户标准的安全运营标准,使运营过程更加安全可靠。2.整车租赁(车、电分离)3.资产托管代运营LOGResearch地上铁:新能源重卡运营解决方案案例新能源重卡运营基于雀巢的双碳目标和轻资产运营战略,地上铁通过新能源重卡整体解决方案(补能 新能源重卡 数字化车队管理),协助雀巢中国逐步完成新能源重卡的替换工作。该方案涉及车队数字化管理、补能、运力等服务,涉及新能源物流车全生命周期管理流程。据了解,初次合作已有9台13.5m规格的纯电动牵引车落地工作,赋能雀巢中国物流运输实现绿色化、数字化。221221业务背景业务背景:雀巢 ESG 减碳减塑转型要求:到 2025 年,实现减排 20%;到 2030年,实现减排50%;最迟到2050 年,实现排放量净零。轻资产战略:通过运力外包,降低运营过程中的管理成本,聚焦主营业务。价值亮点价值亮点:地上铁通过提供新能源重卡运力整体解决方案(车队 补能 新能源重卡 数字化调度),赋能客户绿色化数字化。1.一期合作 13.5m 纯电动牵引车 7 2 台;2.二期预计合作 10 台。LOGResearch远程新能源轻型商用车新能源城配车运营远程新能源商用车是吉利控股集团的全资子公司,2016年推出国内首个专注于新能源领域的商用车品牌远程,以科技(Technology)为引领,以用户(User-based)为核心,聚焦创领零碳(Zero)陆运和可持续未来。围绕“创造智慧互联,引领绿色商用”的品牌愿景,致力于成为“智慧绿色运力科技综合服务商”。222222典型车型典型车型-星智星智H H典型车型典型车型-锋锐锋锐F3EF3ELOGResearch绿色城运:数智化城配运力解决方案新能源城配车运营绿色城运是远程新能源商用车集团旗下全新数智化运力服务平台,依托远程新能源商用车集团强大的车辆研发和完善的生态体系,为行业客户提供综合运力服务解决方案。致力于打造数智化运力服务平台,助力车辆资产运行效率提升,持续推动绿色智慧物流发展。绿色城运城配运力解决方案:包括运力服务商、货主直采、链主共建运力等合作模式,并提供整车定制服务。2232231.1.运力服务商合作模式运力服务商合作模式2.2.货主直采运力合作模式货主直采运力合作模式LOGResearch绿色城运:数智化城配运力解决方案新能源城配车运营2242243.3.链主共建运力合作模式链主共建运力合作模式LOGResearch绿色城运:“远程观星”运力服务系统新能源城配车运营“远程观星”是远程旗下数智化运 力服务系统,专注远程新能源商用车 在物流运营、资产运营的精细化协同 运作。“远程观星”通过运力科技赋能,让企业客户的远程车辆物流运营、资产运营 更高效。225225物流运营模块物流运营模块资产运营模块资产运营模块LOGResearch大模型重置智能驾驶竞争格局,法规出台循序渐进,中国规模量产电动车加速智能化资料参考:未尽研究-看DAO2024、天风证券智能汽车,大模型应用下自动驾驶赛道将有哪些变化?自动驾驶2023年11月17日,工业和信息化部、公安部、住房和城乡建设部、交通运输部发布关于开展智能网联汽车准入和上路通行试点工作的通知。探索新型试点机制,引导高阶自动驾驶功能规范应用,是首部国家级智能网联汽车准入和上路通行试点工作结合的管理指导文件。12月5日,交通运输部办公厅印发关于自动驾驶汽车运输安全服务指南(试行)的通知,标志着我国自动驾驶领域进入新阶段。LLM改变了自动驾驶技术路线的竞争格局。特斯拉率先引入大模型2020年以BEV Transformer取 代传统的2D CNN算法;2022年引入时序网络,将BEV升级为占用网络(Occupancy Network);2023年发布端到端AI自动驾驶系统FSD Beta V12,开启自动驾驶3.0时代。中国汽车行业正在从电动化转向智能化,来自外来者的竞争,正加速中国量产车型拥抱大模型,造车新势力均尝试融入Transformer架构。226226大模型在自动驾驶中的应用大模型在自动驾驶中的应用典型企业自动驾驶车队累计测路里程对比典型企业自动驾驶车队累计测路里程对比LOGResearch驭势科技:U-Drive智能驾驶平台自动驾驶驭势科技(UISEE)是一家专注于自动驾驶的科技型企业,致力于为全行业、全场景提供AI驾驶服务。驭势科技成立于 2016 年,依托自主研发的 U-Drive()智能驾驶平台,在业务上形成可规模化部署的 L3-L4 级智能驾驶系统,可以满足多场景、高级别的自动驾驶需求。2019 年,驭势科技在机场和厂区领域实现了“去安全员”无人驾驶常态化运营的重大突破。227227乘用车可量产无人化柔性化面向乘用车、共享出行提供L3自动驾驶/自动代客泊车、记忆泊车/RoboTaxi解决方案自动代客泊车记忆泊车高速L3城市L4无人物流机场、厂区、港口无人物流解决方案厂区无人物流机场无人物流无人公交面向商用车、公共交通的无人公交解决方案无人小巴无人中巴智慧城市服务面向城市服务的L4自动驾驶解决方案无人配送无人零售无人清扫LOGResearch驭势科技:U-Drive核心技术、服务与车型自动驾驶228228U-Drive为全行业、全场景提供AI驾驶服务业界前沿的自动驾驶算法功能强大的云端运营管理平台感知识别决策规划融合定位执行控制数据驱动车辆运营管理智能驾驶仿真数据管理服务高精地图服务车路云协同全功能车规级智能驾驶控制器全场景真无人全天候7x24小时服务远程技术支持现场部署系统维护与升级驻场服务备品备件服务培训服务无人物流车T30无人物流车T05_1.0无人物流车T05_2.0无人物流车T10无人轻卡K10无人巡逻车乘用车无人小巴B08无人小巴B13无人中巴B22精灵车无人配送车无人零售车无人清扫车LOGResearch驭势科技:物流解决方案架构-无人驾驶车队、系统内部架构自动驾驶229229生产园区物流体系对外接口维护升级车辆调度远程驾驶管理统计应用开发多车协同智能训练仿真测试自动驾驶云服务平台AI算法定位算法决策算法黑匣子V2X接入远程控制控制算法感知算法车端:自动驾驶域控制器端边云智慧协同驭势云策略优化周边:智能交通基础设施LOGResearch驭势科技:物流解决方案架构-单车运营流程自动驾驶230230LOGResearch驭势科技:高可用、高可伸缩性、开放异构云控平台自动驾驶231231LOGResearch驭势科技:全流程无人物流方案自动驾驶232232库房:无人叉车&无人物流车装卸协作线边&雨棚:无人叉车&无人物流车装卸协作仓到仓转运车间内自动装卸货:与自动化设备协作车间外自动装卸货:与自动化设备协作车间内:无人驾驶物流线边到产线123456LOGResearch驭势科技:厂区无人驾驶物流解决方案自动驾驶解决传统厂区物流存在的运输效率低、人工成本高、生产安全风险不可控等难题,以无人驾驶物流车实现厂区生产资料、产品货物7x24小时全天候运输,并通过云端运营管理系统实现高效管理,帮助企业实现降本增效。233233 载人级无人驾驶核心技术,满足工业场景需求 快速、灵活、规模化部署,无需场地改造 适合多种行业、各种工业场景应用 全天候、长距离完成物流作业 系统化集成方案,支持定制化开发 全生命周期运维保障方案优势方案优势应用场景应用场景 汽车制造 工业制造 石油化工 能源电力 生物制药 畜牧养殖 食品制造 烟草酒业 物流园区驭势厂区无人驾驶物流业务整体运行模式驭势厂区无人驾驶物流业务整体运行模式中间件中间件/API停车运维运行上下货驭势自驾车队云脑停驶运维运行AGV/自动叉车云脑库房车间AGV/自动叉车驭势自动驾驶车队MESERPWMS生产调度任务任务反馈数据运力调度结果反馈装卸调度结果反馈物流车队、AGV/叉车间数据交换LOGResearch千挂:智能重卡驾驶系统自动驾驶千挂,创立于 2021 年 7 月,是一家面向长途干线物流市场的人工智能科技企业。千挂科技通过全栈自研“脱眼脱手”级自动驾驶技术解决方案,致力于实现干线物流运力的降本增效,并为卡车驾驶者提供更安全、舒适和高回报的工作。234234实现千挂解决方案的关键:脱眼脱手(eyes-off&hands-off)脱手不脱眼(普通L2 辅助驾驶)降 低 肌 肉 疲 劳 随 时 准 备 接 管,无 法 降低 精 神 疲 劳 脱眼脱手(千挂解决方案)降 低 肌 肉 疲 劳 降 低 精 神 疲 劳 增 加 司 机 单 人 驾 驶 里 程,实 现 减 少 双 驾 变 单 驾,提 升 整 体 运 输 效 率 车 内 保 留 人 类 驾 驶 员,符 合 当 前 法 规 要 求 LOGResearch应 急除 转 向 油 门 刹 车 外,一 键 物 理 接 管。充 分 利 用 车 架,减 少 线 束 长 度。散 热风 冷 水 冷 双 循 环 主动 散 热 套 件,温 度 实时 监 控。系 统三 层 冗 余 灾 备,确 保 万 无 一 失。主系统降级兜底算力可靠性线 束千挂:智能重卡驾驶系统-技术方案自动驾驶235235X激光雷达相机毫米波雷达全栈自研域控制器(软件 硬件)散热电子电气系统HMI线束软硬件一体解决方案千挂科技全栈自研自动驾驶技术,并与主机厂深度合作,加速前装量产智能卡车落地域控制器:为卡车度身定制,安全、稳定的自动驾驶大脑多重算力引擎:Xeon RTX Orin MCU集成式外部电源管理单元(PDU),千瓦级功率保障车规级 4G 网关,冗余 5G 网关多节点硬件状态监控:温度、电压、电流自研自动驾驶软件系统感 知预 测规 划控 制优秀自动驾驶系统的核心标准:稳定性,稳定性,还是稳定性LOGResearch千挂:智能重卡驾驶系统-智能升级自动驾驶236236端到端感知建模 基于 BEV 视角,多传感器融合,结合时序特征建模 聚焦应用落地,针对五大经济区之间干线高速公路下,盲区大、距离远的运输场景AD测试和运营数据挖掘数据标注模型训练和评估recordframeexample模型导出与加速modelAD系统构建image一体化 AI Infrastructure 解决方案Agent 行为预测基于 Transformer 的 Scene-centric 建模场景内多 agent 行为整体行为预测frameframeframeLMRule/LLM/Drive LMPost-processLabelValidationPass?NoYes全方位多角度数据挖掘,高效半自动标注LOGResearch千挂:智能重卡驾驶系统-智能升级自动驾驶237237高效分布式训练更 强 的 车 端 算 力 拉 高 了 模 型规 模 上 限,也 提 高 了 对 分 布式 训 练 的 要 求。推理加速蒸 馏量 化剪 枝稀 疏 化疲劳度监测千挂科技与清华大学合作,对实际物流运营中所产生DMS数据进行采集与分析,研究自动驾驶系统对长途运输驾驶者的疲劳度相关性。结论一:使用自动驾驶后,司机疲劳程度降低,主要是在驾驶两小时后出现结论二:使用自动驾驶后,司机EDA皮电指标(神经活跃性)降低30%LOGResearch千挂:智能重卡驾驶系统-平台助力自动驾驶238238文本描述单张图片少样本图片文心大模型自研大模型开源模型Model-basedRule-based数据挖掘数据标注Tuning标注开集标注闭集标注文心大模型自研大模型任务冷启动任务调优Bad-case 优化自动标注手动标注百度智能云:助力数据挖掘,和自动标注调度吞吐指标扩展百度智能云:助力分布式训练、推理加速LOGResearch无人机在物流领域的推广应用加快资料参考:物流科技与应用杂志,美团、大疆、顺丰、智航等官微无人机中国无人机市场规模预计至2024年可达1600亿美元,近20%的市场需求来自快递物流业。2023年,各家企业相继推出新的物流无人机,载重从2.5kg至100kg不等。239239美团第四代无人机2023年7月,美团发布第四代用于城市低空配送网络的小型多旋翼无人机。六轴飞行器(降低折叠后尺寸)配有智能降落伞无人机设计最大载重 2.5kg,最大起飞重量 9.5kg满载最大配送半径达5km、配送距离达10km支持-20至50C运行,最高工作海拔为2000m,抗中雨/中雪,抗风能力达7级无人机性能大疆首款民用运载无人机2023年8月,大疆发布DJI FlyCart 30,集大载重、长航程、强信号、高智能于一身4轴8桨多旋翼构型、双电模式、IP55防护等级具备货箱及空吊两种负载模式无人机设计最大载重:双电模式30kg、单电池模式40kg满载最大航程16公里、航程最远覆盖28公里最大飞行海拔高度6000米,最大飞行速度 20 米/秒,可适应-20至 45C的工作环境温度无人机性能LOGResearch无人机在物流领域的推广应用加快资料参考:物流科技与应用杂志,美团、大疆、顺丰、智航等官微无人机中国无人机市场规模预计至2024年可达1600亿美元,近20%的市场需求来自快递物流业。2023年,各家企业相继推出新的物流无人机,载重从2.5kg至100kg不等。240240顺丰全新大载重多旋翼无人机2023年7月,顺丰集团丰翼科技发布全新大载重多旋翼无人机方舟1506轴,具备多传感器冗余、航电双电源供电、断桨保护、单电池失效保护、降落伞等多项安全机制模块化、可折叠设计无人机设计最大载重50kg,最大起飞重量150kg续航里程最高可达20km数十万小时安全运行无人机性能智航大载重物流无人机2023年6月,智航发布大载重物流运输无人机铁牛Q280,可实现跨城“分钟达”6轴12桨GPS 惯性惯导无人机设计最大载重100kg、最大起飞重量280kg满载最大航程20公里续航时间30min、飞行速度40km/h,起降最大抗风5级,平飞最大抗风6级无人机性能CONTENTS05趋势总结罗戈研究 LOGResearch2024 LOG中国供应链物流科技创新发展报告LOGResearch供应链物流创新趋势总结242242无人技术照进现实国内仓储自动化围绕场景持续创新柔性、智能解决方案,并向海外市场输出能力政策试点为无人驾驶技术落地创造了发展窗口期智能技术加速落地AI、数字孪生等智能技术加速落地,推动供应链物流行业新一轮降本增效探索与模式创新低代码、aPaaS技术赋能科技服务商以平台模式,提升客户服务、沉淀通用能力平台模式持续深化供应链的复杂、变动性,凸显协同平台的价值,支持端到端可视化供应链数字化转型强调围绕商业目标的供应链整体协同,从经营至运营、从计划到执行平台模式冲击传统货运市场,变革资源组织方式与效率碳管理平台兴起,并与业务场景融合LOGResearch243243欢迎下载罗戈研究供应链物流科技相关报告(点击链接或直接在罗戈网搜索)2023中国供应链物流创新科技报告2022中国供应链物流创新科技报告2021中国物流科技发展报告2023中国快消供应链数字化白皮书数字孪生白皮书2023中国低碳供应链&物流创新发展报告LOGResearch244244罗戈研究:产品与服务体系罗研究,致于为供应链与物流领域企业提供有深度的研究与咨询服务,总部上海,现已在深圳、成都设了办事机构。依托物流沙&罗近年的持续业追踪、市场洞察、企业交接,形成了独有的供应链物流市场洞察和咨询服务能,并在持续的企业咨询项中转化成为助企业商业发展的动。研究Research咨询Consulting培训Training依托业最佳专家库,为企业提供外部市场洞察、内部经营运营优化等培训:基于国内商业环境,持续追踪影响供应链及物流领域发展的最新动态,研究业及细分市场格局、主要商业模式、发展趋势。主要研究向包括:商业与供应链创新模式研究供应链物流发展追踪数字化/智慧供应链绿低碳供应链物流供应链物流细分市场研究针对企业在发展中由于外部环境变化、内部战略调整等原因带来的管理决策及发展问题,提供咨询服务持:供应链物流战略规划络与运营规划/优化数字化/绿低碳转型规划通型培训研讨/定制型培训LOGResearch1.咨询服务产品与服务基于深厚的行业研究能力,为企业提供覆盖目标市场研究、企业经营、运营相关的咨询、研究服务。245245供应链物流数字化、智慧化转型规划提供供应链物流数字化、智慧化转型模式研究、设计与路径规划供应链与物流战略规划基于对商业、供应链整体动向、物流细分行业竞争格局、典型企业商业模式的持续关注与研究,为企业提供面向未来商业发展诉求的供应链与物流体系规划供应链与物流运营体系规划与优化为客户提供业务发展、运营相关的供应链物流目标市场研究、网络规划、运营管理体系建设与优化等咨询绿色低碳供应链物流体系建设追踪供应链物流碳排放管理政策、标准、技术与创新实践,提供企业供应链物流低碳转型体系规划、落地等咨询数智化转型双碳咨询战略规划运营优化市场研究网络规划LOGResearch低碳供应链咨询:罗戈碳管理咨询服务框架产品与服务246246碳盘查核算采用国内外主流、权威、通用的温室气体核算标准和智能管理盘查,协助企业进行温室气体排放的盘查,编制碳盘查报告双碳风险评估结合企业现有的业务板块、上下游产业分布、利益相关方沟通以及未来的业务发展规划等,评估双碳趋势对企业造成的实体风险和转型风险科学碳目标协助企业制定符合科学碳目标要求的碳减排目标,指导企业完成目标设定的整个过程碳中和战略基于企业碳排放现状和对未来的预测,协助企业编制“碳中和”整体规划,包括设定基准年、制定减碳目标及实施计划、制定与减排相关的分解目标和管理体系碳减排实施帮助企业通过自身优化进行范围1&2减排,构建低碳供应链物流战略,降低范围3碳排放,制定相关行动举措和执行策略信息披露为企业提供各类报告,如碳目标白皮书、绿色/低碳报告、碳排放报告、社会责任报告的执行方案碳抵消策略为帮助企业在可控成本下实现碳减排目标,帮助企业制定碳汇举措、帮助企业参与碳交易市场,降低碳排放成本碳管理体系帮助企业构建完善的碳减排、碳交易、碳资产、碳中和的管理,形成系统的碳管理体系碳核算产品碳和活动碳数据摸底碳排放因子库确定碳战略政策法规研究行业标杆研究企业排放评估碳目标设定罗戈碳核算工具-LOGC供应链和物流领域碳管理管理目标评估管理组织搭建双碳报告绿色/低碳报告碳目标白皮书碳排放核算产品和活动碳强度减排措施评估排放数据管理运营保障机制碳排放报告碳中和承诺声明碳中和实现声明等双碳相关报告双碳行动规划全流程低碳转型服务方案数字化工具服务重点专注行业聚焦碳战略碳核算碳管理双碳报告咨询合作沟通联系:杨波(17749555582)LOGResearch报告订购请扫描下维码,或登陆罗: 业报告 供应链及物流各细分领域(供应链&合同物流、即时配送、低碳等),及数字化、资本相关报告、书籍;供应链物流业年报、度业动态追踪报告等。前瞻洞察/市场研究产品与服务247247主要内容:(1)业动态追踪(业发展数据、政策、投融资、活动历、企业重点事件等)(2)业运解读(关键数据、重政策、重要事件等)(3)专题研究报订购:(1)订购费:1年12期共计24,000元(2)订购联系:程 曼:138 1166 4224(北京)|Rachel:158 1477 0622(深圳)(3)报发送:每10前发送电版报告客户指定邮箱企业定制报罗企业报告服务,包括企业版业报、企业定制报告,帮助企业、从业员全位、实时了解供应链物流领域每最新动态。出版书籍LOGResearch定制培训产品与服务目前罗戈研究已形成行业洞察培训系列课程,包括商业与供应链变革洞察、供应链物流发展洞察(深入细分行业)、供应链物流数智化、绿色低碳供应链物流等主题。同时,针对企业的服务,将结合企业实际需求而提供定制化课件制作、培训议程准备。248248市场洞察业追踪通型培训定制主题定制型培训业研讨发展研讨运营研讨研讨型培训绿低碳供应链物流数智/履约低碳物流仓储规划/运营供应链&合同物流快递/快运/络货运企业运营管理模式商业与供应链发展细分业/市场动态物流业发展/态格局宏观热点/事件追踪企业定制培训服务咨询:程 曼:13811664224(北京)|Rachel:15814770622(深圳)LOGResearch249249典型客户/合作伙伴协会/机构云服务商生产制造/商贸流通供应链与物流中移物流资本/证券250

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  • 物联云仓:2023年第四季度物流地产市场报告(23页).pdf

    第四季度2023年01 02 03展望内外需承压致使全国物流地产市场全年持续下滑重点区域物流地产市场分化格局有所加剧本季度新增供应分布主要集中在长三角和珠三角长三角城市群:京津冀城市群:珠三角城市群:成渝城市群:其他地区:新增供应再次上升,供应惯性短期难以打破中国半导体市场国产替代空间广阔国产替代的需求下,晶圆厂产能将持续快速扩张晶圆的存储搬运需要自动化设备中国经济当前仍处于筑底阶段扩大内需开启扩大内需退出扩大内需开启扩大内需退出扩大内需开启扩大内需退出扩大内需开启扩大内需退出扩大内需开启当前一轮扩大内需政策已持续15个月,对比历史属于正常时间范围2024年宏观政策基调仍然是解决需求不足的问题对2024年物流地产市场温和复苏保持谨慎乐观物联云仓数字研究院简介物联云仓数字研究院简介报告作者报告作者

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  • 物联云仓:2023年12中国通用仓储市场动态报告(31页).pdf

    说说 明明通用仓库通用仓库租租金金数据来源数据来源物联云仓平台内部数据物联云仓平台内部数据2023年12月-0.78%0.78%0.91%0.91%-0.60%0.60%-1.77%1.77%0.00%0.00%-1.79%1.79%0.86%0.86%-0.40%0.40%0.07%0.07%-0.36%0.36%-0.67%0.67%-1.64%1.64%0.00%0.00%-0.02%0.02%0.80%0.80%-0.14%0.14%0.20%0.20%-0.22%0.22%-0.72%0.72%-0.65%0.65%-4.26%4.26#.17$.29.620.41%-1.76%-1.41%-0.64%1.30.68.12%4.67.24%9.34%9.11%-0.16%0.55%-0.55%-2.08%0.14%-2.28%.08.94(.45.17%7.32%5.32.96.51%8.32%8.41(.58%3.77%3.04%0.00%0.00%0.11%-0.54%-0.55%0.97%-3.63%-2.23%0.09%物联云仓数字研究院简介物联云仓数字研究院简介物联云仓简介物联云仓简介智慧园区解决方案

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  • 顺丰科技&罗戈物流:2024物流数字孪生白皮书(61页).pdf

    3序 言物流行业和其他行业一样,正面临着前所未有的挑战:三年新冠疫情刚过、大国竞争、地缘政治、多国混战、供应链中断成为常态、气候变化带来的可持续性要求不断提高。与此同时,工业革命 4.0 和数字经济的高速发展也给物流行业带来可见的冲击。所有这些挑战正驱使物流行业进行持续的数字化变革,以重塑物流行业,使其得以应对挑战,迈向繁荣的未来。新兴数字技术正是帮助重塑物流行业的强大武器。其中,数字孪生更是变革和重塑物流行业最为重要的战略性武器之一。本白皮书通过对数字孪生发展现状和大量案例的研究,试图回答以下几个问题:国内外数字孪生研究和应用现状?物流数字孪生的概念、特征、能力和价值?物流数字孪生的未来发展方向和应用前景?国内物流数字孪生已经从点、线、面实践向物流大生态应用发展;从物流域向供应链域、客户域扩展;从模拟仿真向高逼真度优化进化。物流数字孪生在顺丰等领先企业的创新发展为行业开辟了进步新空间,当然还有更多值得探索提升的空间需要被解锁。本白皮书围绕物流数字孪生的发展背景、概念特征、应用实践、领先创新和发展空间展开,为物流业提供了物流数字孪生的全景呈现,期望以此推动行业生产力创新变革加速,实现数字孪生的共性价值。PREAMBLE序 言4物流数字孪生白皮书5序 言 3目 录 4第一章 物流数字孪生发展驱动力 81.1 宏观政策导向下的数字孪生 91.1.1 数字经济发展需要新兴数字智能技术 91.1.2 十四五规划新基建带来新机遇 101.2 数字孪生的价值呈现和全球市场高速发展态势 121.2.1 数字孪生的价值呈现正在塑造对数字孪生的需求 121.2.2 全球及中国数字孪生市场蓬勃发展 141.3 物流业困境与物流数智化战略突围 151.4 小结 16第二章 数字孪生概念和发展现状 172.1 数字孪生的概念、分类、关键技术和基本特征 182.1.1 数字孪生的概念和基本要素 182.1.2 数字孪生的基本特征 202.1.3 数字孪生的分类 212.1.3.1 数字孪生技术分类 212.1.3.2 数字孪生层次结构分类 232.1.3.3 数字孪生应用分类 232.1.4 数字孪生的关键底层技术 242.2 国内外数字孪生发展现状及应用现状 252.2.1 数字孪生发展历程 252.2.2 国内外数字孪生研究概述 262.2.2.1 国外数字孪生研究概述 262.2.2.2 国内数字孪生研究概述 272.2.3 国内外数字孪生标准体系简介 292.2.3.1 国外数字孪生标准体系 302.2.3.2 国内数字孪生标准体系 312.2.4 国内外数字孪生应用场景分析 322.2.4.1 数字孪生的应用场景框架 322.2.4.2 全球 250 个数字孪生的应用场景模型 332.3 国内外物流数字孪生应用现状 332.3.1 国外物流数字孪生应用现状 342.3.2 国内物流数字孪生应用现状 352.4 物流领域数字孪生图谱 362.4.1 数字孪生产业格局 362.4.2 物流领域数字孪生图谱 372.5 小结 38第三章 物流数字孪生概念及系统参考架构 393.1 物流数字孪生概念和基本特征 403.2 物流数字孪生系统参考架构 443.2.1 物流数字孪生概念架构 443.2.2 物流数字孪生系统架构 453.2.3 物流数字孪生技术架构 473.3 小结 48第四章 物流数字孪生价值与应用 494.1 满足精益生产需求的生产物流 504.2 单一场所的设计与运营优化 52CONTENTS目 录目 录6物流数字孪生白皮书74.3 赋能港口数字化智能化改造 544.4 提升机器人群体管理 564.5 增强物流包装和容器设计 574.6 实现物流设备的预测性维护 584.7 全球物流网络的数字孪生 59第五章 物流数字孪生赋能供应链 605.1 推动数据驱动的供应链决策 615.2 实现供应链实时风险管理 635.3 提高供应链协同 655.4 促进绿色供应链与可持续性发展 67第六章 顺丰物流数字孪生创新应用 696.1 顺丰数字孪生发展背景 706.2 顺丰数字孪生发展历程 716.3 顺丰在物流数字孪生方面的创新与应用 726.3.1 从点开始:数字孪生中转场 746.3.2 由点及面:数字孪生物流网络 776.3.3 横向拓展:数字孪生货运机场 796.4 物流数字孪生在顺丰的价值与未来 856.4.1 基于场景开发的数字孪生应用支持物流运营变革与持续优化 856.4.2 展望未来:规模化应用,提升行业整体质量 85第七章 物流数字孪生技术的主要挑战和风险 887.1 虚假错误数字孪生的风险 897.1.1 数字孪生体不正确的风险 897.1.2 使用数字孪生仿真未来场景的准确性风险 907.1.3 能力贫乏的虚假数字孪生的风险 907.2 物流数字孪生技术的主要挑战 927.3 企业通往采用数字孪生成功的道路 95第八章 展望未来发展趋势 978.1 数字孪生是供应链和物流战略性技术趋势 988.1.1 Gartner 的八大供应链战略性技术趋势 988.1.2 ASCM 2024 年供应链十大趋势 998.1.3 DHL 最新物流趋势雷达 998.2 供应链和物流数字孪生技术的成熟度 1018.2.1 几个典型的数字孪生技术成熟度模型 1018.2.2 数字孪生网络及其成熟度模型 1028.2.3 供应链和物流数字孪生技术的成熟度 1038.2.4 供应链和物流数字孪生技术的发展周期曲线 1048.3 数字孪生技术发展趋势 1058.4 物流数字孪生应用领域拓展 1128.4.1 全局/整体物流数字孪生的应用 1128.4.2 客户的数字孪生(DToC)1138.4.3 数字孪生用于多式联运 1148.4.4 数字孪生技术加速供应链可持续性 1178.5 向智能化和自主化方向发展 1188.6 小结 119结 论 120目 录物流数字孪生白皮书第一章|物流数字孪生发展驱动力89物流数字孪生发展驱动力第一章物流数字孪生发展驱动力1.1.1 数字经济发展需要新兴数字智能技术1 参考文献:百度搜索,https:/ 参考文献:唐隆基,数字孪生趋势,概念,技术及应用,罗戈研究,2023-10-163 参考文献:数字溢出(Digital Spillover),华为和牛津经济学人,2017随着数字经济的蓬勃发展,数字化变革正在中国各行各业如火如荼地进行,“数字孪生”这个热词也广泛进入到人们的视野中。只要检索,百度 1 搜索将给出约 61,200,000 条有关数字孪生的巨量信息。物流数字孪生是一种特殊的行业数字孪生,百度搜索也给出了约 6,750,000 条有关信息。这说明作为战略性新兴数字技术之一的数字孪生技术 2已受到广泛关注,该技术激发了全世界学者、管理者和从业者的想象力,并推动着大量的技术商业应用。为什么要采用数字孪生技术,为什么是现在?作为本白皮书的开篇,将从世界和国家的发展战略、全球市场以及物流行业的发展战略三个宏观视角进行回答。数字经济是全球,特别是我国的发展战略。近年来,世界各国的数字经济正蓬勃发展。华为和牛津经济学人于2017 年曾在它们的联合研究报告数字溢出(Digital Spillover)中预测了全球数字经济的增长,并指出:在过去的 10 年(2005-2015)里,数字经济占全球 GDP 的比例从 11%左右增长到了 15%。随着“ 智能”时代的到来,报告预计到 2025 年,全球数字经济规模将进一步增长到全球 GDP 的 24.3%。图表 1 全球数字经济的预计增长 31.1 宏观政策导向下的数字孪生200520152025数字经济传统经济全球GDP智能时代11%-15%-24%物流数字孪生白皮书第一章|物流数字孪生发展驱动力10114 参考文献:中国数字经济的发展研究报告,中国信通院,2023 年元月5 参考文献:2023-2027 年中国数字孪生技术深度调研及投资前景预测,中投产业研究院,20236 参考文献:任泽平,中国新基建研究报告 2022图表 2 新基建三大方向和七大领域实际上,中国数字经济的发展大大超出了预期。中国信通院 2023 年元月发表的中国数字经济的发展研究报告指出:2022 年我国数字经济规模首次突破 50 万亿元,达到 50.2 万亿元,同比名义增长 10.3%,已连续 11 年显著高于同期 GDP 名义增速,数字经济占 GDP 比重相当于第二产业占国民经济的比重,达到 41.5%。数字经济和新兴数字技术(包括人工智能、数字孪生、云计算、自动化等)相辅相成。一方面新兴数字技术是数字经济的加速器,另一方面数字经济的发展催生了新兴数字技术,并进一步推动新兴数字技术的创新、应用和发展。中投产业研究院发布的2023-2027 年中国数字孪生技术深度调研及投资前景预测5 研究报告指出:数字孪生是战略科技发展的必然趋势,基于“物理实体 数字孪生”的资源优化配置体系,也将成为数字化发展的终极模式。当前,数字孪生的技术应用逐步向制造、医疗、城市管理等各个领域渗透,众多企业也已在尝试利用数字孪生促进产品全生命周期管理,为远程操控、智慧城市管理、健康监测与管理等方面提供了更多可能。作为数字化发展的高级阶段,数字孪生将向综合企业数字化、信息化、智能化发展历程融合推进。该报告的不足之处在于它忽略了近年来数字孪生技术在我国数字经济中扮演重要角色的供应链和物流领域也得到了快速的应用发展,本白皮书第六章呈现的顺丰实践就是很好的案例。总而言之,数字经济的高速发展是新兴数字技术,尤其是数字孪生和物流数字孪生技术发展的原动力之一。我国的十四五规划是发展国家的经济,特别是数字经济的宏伟蓝图。“十四五”规划提出:系统布局新基建(新型基础设施),加快第五代移动通信、工业互联网、大数据中心、智慧城市等建设。新基建包括三大方向和七大领域 6。新基建将为中国创新发展、绿色发展和人民美好生活创造基础性条件。1.1.2 十四五规划新基建带来新机遇新基建A信息基础设施B融合基础设施C创新基础设施城市高速铁路和轨道交通新基建人工智能大数据中心工业互联网特高压新能源汽车充电桩5G工业应用开发、PaaS平台网络基础设施、云基础设施等IaaS平台工业大数据分析平台设备管理互感器电容器检修运营信息化工程轨道工程充电厂商智能交互运营商光纤光缆射频开关、芯片智能自主分析运算设备AI 云平台机器学习传感器时间发文单位及政策名称主要内容2019.11发改委,关于推动先进制造业和现代服务业深度融合发展的实施意见深化制造业服务业和互联网融合发展。大力发展“互联网 ”。激发发展活力和潜力,营造融合发展新生态。突破工业机理建模、数字孪生、信息物理系统等关键技术2020.04发改委,关于推进“上云用数赋智”行动培育新经济发展实施方案的通知开展数字孪生创新计划。鼓励研究机构、产业联盟举办形式多样的创新活动,围绕解决企业数字化转型所面临数字基础设施、通用软件和应用场景等难题,聚焦数字孪生体专业化分工中的难点和痛点,引导各方参与提出数字孪生的解决方案2020.12工信部,工业互联网创新发展行动计划(2021-2023年)支持建设云仿真、数字孪生等技术专业型平台,加快信息技术创新应用,研发构建数字孪生创新工具,打造创新解决方案,发展基于数字孪生技术的工业智能解决方案2021.06国务院,“十四五”数字经济发展规划提升城市综合管理服务能力,完善城市信息模型平台和运行管理服务平台,因地制宜构建数字孪生城市2021.11工信部,“十四五”大数据产业发展规划 融合应用市场加速繁荣,场景挖掘将从边缘浅层向核心深层拓展。基于数字孪生体的制造执行、跨系统跨产业链的综合性分析等深层次应用将加速涌现2022.01发改委、水利部,“十四五”水安全保障规划要推进数字流域、数字孪生流域建设,实现防洪调度、水资源管理与调配、水生态过程调节等功能,推动构建水安全模拟分析模型,要在重点防洪区域开展数字孪生流域试点建设2022.10国家能源局,能源碳达峰碳中和标准化提升行动计划加快完善能源产业链数字化相关技术标准体系,推进能源各领域数字孪生、能源大数据、智能化等技术标准制修订2023.01中共中央、国务院,数字中国建设整体布局规划推动生态环境智慧治理,加快构建智慧高效的生态环境信息化体系,运用数字技术推动山水林田湖草沙一体化保护和系统治理,完善自然资源三维立体“张图”和国土空间基础信息平台,构建以数字孪生流域为核心的智慧水利体系新基建三大方向和七大领域中的多个方面都离不开数字孪生技术的采用和创新,例如智慧交互、信息化工程、检修运营、设备管理(包括物流设备和设施)、智能分析和决策以及工业应用开发等。数字孪生技术也在多个政府文件中被多次提及(见下表),例如 2020 年 4 月,国家发改委印发的关于推进“上云用数赋智”行动,培育新经济发育新经济发展实施方案中,数字孪生技术受关注程度和云计算、AI、5G 等一样,上升到国家高度。7 参考文献:艾瑞咨询,中国数字孪生行业研究报告,2023 年 4 月图表 3 2019-2023 年数字孪生相关政策概览 7与此同时,各个部委也发文推进行业的新基建,这些文件也将采用数字孪生技术作为实现新基建重要的战略规划。例如 2022 年 10 月 9 日,国家能源局发布关于印发能源碳达峰碳中和标准化提升行动计划的通知,明确提出要加快完善能源产业链数字化相关技术标准体系,推进能源各领域数字孪生、大数据,智能化等技术标准制修订。总而言之,数字孪生技术已经成为国家十四五规划中新基建的重要战略性技术之一。新基建为数字孪生技术提供了创造价值的新机遇和推动其发展创新的动力。物流数字孪生白皮书第一章|物流数字孪生发展驱动力1213虚实交互 共生迭代 通过虚实结合、互联互通,工业数字孪生基于虚拟空间的实时仿真模拟与预测分析,找到最佳的设计方案,确保提前发现现实隐患、实现生产优化目标。数字孪生的物理对象与虚拟世界中的数字孪生连接并演进实现同步迭代,可覆盖数字孪生与对象的设计,生产,安装、调试、运维及报废的全生命周期。以实现工业物理对象在其全生命周期中的优化和价值创造。1.2.1 数字孪生的价值呈现正在塑造对数字孪生的需求作为工业 4.0 核心技术之一的数字孪生,在新工业革命中已崭露头角,在智能制造、智慧城市、航空航天工业等已表现出卓越的创新能力和价值创造的前景。特别是工业数字孪生正在重塑工业生产和运营模式:闭环优化 工业数字孪生 AI 能够实现从自动采集感知、决策分析到结果反馈的信息闭环传递,甚至能通过智能交互系统自动触发或纠正其物理对象的行为,从而推动工业全业务流程闭环优化。1.2 数字孪生的价值呈现和全球市场高速发展态势8 参考文献:McKinsey Digital,Digital twins:The foundation of the enterprise metaverse,20229 参考文献:凯捷,数字孪生:将智能引入现实世界,2022-09-15凯捷于 2021 年 9-10 月对全球 500 家正在进行数字孪生项目的组织进行了调查,并取各种使用案例中的平均效益。调查结果显示,组织从数字孪生实施中实现了众多优势:2023 年西门子公司和麻省理工学院技术评论联合发表了新兴工业元宇宙的研究报告,报告指出:数字孪生加快了许多应用程序和用例的上市时间,因为开发团队不必每次构建应用程序时都花时间清理和重组原始数据。该报告引用了麦肯锡在其 2022 年研究报告 8 中的发现:数字孪生将部署新的人工智能驱动能力所需的时间减少了 60%,资本支出和运营支出减少了 10%,商业效率提高了 15%。图表 4 数字孪生的众多优势 9组织从其数字孪生实施中实现众多优势提高可持续性提高运营效率客户参与度和满意度16%销售额增加周转时间下降成本下降15%数字孪生所具备的能力是巨大的,为了简洁起见,可以将其分为三大类:高效的验证能力使用建模和仿真来减少资产/产品/设施/运营系统组件和子系统设计/方案认证或采纳的时间和成本。持续的分析能力它能用规则、预测、各种算法以及 AI/ML 对整个产品/服务运营系统或网络的状态、解决方案等进行分析,从而能够预测其物理实体的特征或服务的绩效,并建议/规定物理实体特征或服务的最佳方案以使其更加高效。这种分析是通过虚实之间的数据交换不断迭代进行的,物理实体产生的新的数据(包括任何状态改变)将自动或半自动地驱动进一步的分析,分析的结果将产生优化物理实体的建议/参考决策/指令。智慧的决策能力利用在整个产品/服务生命周期中获得的信息,对资产/产品/设施/运营系统组件和子系统的当前和未来状态做出更智慧的决策,从而优化整个产品/服务运营系统或网络,并为未来的产品/服务实践和知识库提供反馈,从而使产品/服务得到持续的改进,增加客户满意度并为企业和社会创造价值。本章 1.3 节将介绍物流业困境与物流数智化战略突围,呈现数字孪生技术在物流领域中的应用发展潜力。物流数字孪生白皮书第一章|物流数字孪生发展驱动力141510 参考文献:凯捷,数字孪生:将智能引入现实世界,2022-09-1511 参考文献:2023-2028 年全球数字孪生行业研究报告:增强卓越运营-DT 引领行业范式转变,美通社,2023 年 8 月 23 日新研报还指出了数字孪生市场高速发展的几个来自实际应用趋势的驱动力 供应链行业越来越多地使用数字孪生技术降低成本、改善运营;医疗行业对数字孪生技术的需求激增;各行业越来越多地采用预测性维护模型。1.2.2 全球及中国数字孪生市场蓬勃发展研究表明 10,大型企业 70%的高管都在探索和投资数字孪生。这种兴趣,加上快速发展的支持性技术,推动了市场对该领域的关注和看好预计到 2026 年数字孪生投资将超过 480 亿美元,年复合增长率达 58%。根据美通社 2023 年 8 月 23 日的最新报道:ResearchAndM 发布了2023-2028 年全球数字孪生行业研究报告:增强卓越运营-DT 引领行业范式转变(简称新研报)11。报告指出:全球数字孪生市场预计将实现显著扩张,从 2023 年的 101 亿美元跃升至 2028 年的 1101 亿美元,年复合增长率高达 61.3%。新研报还给出了以下重要的市场预测 制造企业越来越多地采用数字孪生解决方案来推动市场增长;预测性维护领域将在整个预测期内主导市场;2023 年,汽车和运输行业将占据数字孪生最大市场份额;在预测期内,中国将在全球数字孪生市场创下最高的年复合增长率。其中最令人振奋的是最后一条预测,它表明中国的数字孪生创新及应用将会像人工智能技术一样有望走在世界前列。其中第一条正是本白皮书聚焦的数字孪生的应用领域:供应链和物流,而第三条也在供应链和物流装备及基础设施预测性维护的数字孪生应用中得到印证。图表 5 2020-2025 年中国数字孪生的市场规模看回中国市场,中国数字孪生的市场正呈现高速增长。根据艾瑞咨询 2023 年的研究报告 12,2022 年中国数字孪生市场规模突破 100 亿,达 104 亿元,同比增长 35.0%,2020-2022 年复合增长率为 65.4%,未来仍将保持高增长。随着各行业数字化转型的推进,数字孪生渗透率也将上升,推动国内未来数字孪生市场规模增长,预计 2025 年国内市场规模将达 375 亿元,2022-2025 年复合增长率为54.3%。12 参考文献:艾瑞咨询,中国数字孪生行业研究报告,2023 年 4 月13 参考文献:裁员、倒闭不停!全球一大批物流供应链企业撑不住了,物流沙龙,2023 年 12 月 2 日14 参考文献:数字孪生物流行业有什么价值?,六月 UAL,2023 年 11 月 14 日1.3 物流业困境与物流数智化战略突围 13 14今年以来,我们多次看到全球物流供应链企业裁员、倒闭的新闻,比如 C.H.Robinson、亚马逊无休止的裁员,以及有史以来规模最大的美国货运公司破产案Yellow Corp 计划申请破产同时将解雇 3 万名员工等。在我们看不到的地方,货运行业的衰退对于中小货运企业的影响更大,据 Tank Transport 统计,燃料成本上涨和运费下降导致 31,278 家卡车运输公司关闭或将其服务转移到更大的车队。美国卡车协会首席经济学家鲍勃-卡斯特罗表示,每周都有拥有上百辆卡车规模的运输公司倒闭,更多小规模的卡车公司将面临破产。物流行业面临极大的降本、提效的压力。此外,受制于复杂的国际政治、经济局势,货主提出越来越高的供应链安全性需求。如何提供高效、安全、稳定的物流供应链变得越来越具挑战性。而数字孪生技术通过在虚拟环境中仿真和预测物流运作过程,并持续针对调优策略展开快速验证,为物流运营决策变革、运营效率优化、作业成本下降、安全性提升等均带来了一系列的价值和优势。第二章|数字孪生概念和发展现状17物流数字孪生白皮书16运营决策变革数字孪生技术具备的验证能力为物流运营决策变革带来巨大价值。数字孪生技术为运营变革方案验证提供高度逼真的验证环境,具备结果真实、准确度高的显著特点。数字孪生虚拟场景远大于现实的加速比,可大大节省验证的时间、人力、物力成本,提升决策的效率。此外,由真实业务数据驱动的模型也极大地提升了决策的可信赖度。运营效率优化数字孪生技术可以通过仿真和优化物流运作过程,帮助提高物流效率。在具体应用层面,数字孪生技术可以将物流运作过程中的各个环节,包括运输、仓储、包装、配送等,进行精确的仿真和预测。通过这种方式,企业可以更清晰直观地了解物流运作过程中的瓶颈和问题,并及时采取措施进行优化。例如,数字孪生技术可以对物流路线进行优化,减少运输时间和成本,提高效率。作业成本下降数字孪生技术可以通过精确的仿真和预测,帮助企业降低物流成本。在具体应用层面,数字孪生技术可以对物流需求进行预测,并制定合理的配送计划和库存管理策略。通过这种方式,企业可以减少库存积压和配送成本。此外,数字孪生技术还可以通过自动化和智能化的方式,减少人力成本和错误率,进一步降低成本。安全性提升数字孪生技术可以通过仿真和预测物流运作过程中可能出现的安全问题,帮助企业增强物流安全性。在具体应用层面,数字孪生技术可以对物流运作过程中的各个环节进行安全评估和预测,包括运输安全、仓储安全、包装安全等。通过这种方式,企业可以及时发现和解决潜在的安全隐患,保障物流安全。此外,数字孪生技术还可以通过智能监控和预警机制,提高物流安全监控水平,降低事故发生率。1.4 小结本章从宏观政策、价值呈现以及物流业困境三个维度,核心回答了“为什么数字孪生技术得以重视和发展”,并阐述了物流数字孪生作为解决物流业困境的重要技术解决方案,其发展的关键价值。此外,高速发展的全球数字孪生市场也有力印证了数字孪生技术的价值呈现。总而言之,数字孪生的价值呈现和全球市场高速发展态势将持续推动数字孪生更广泛地应用,特别将促进其在原先应用相对较少的供应链和物流领域,加速生根开花。数字孪生概念和发展现状物流数字孪生白皮书第二章|数字孪生概念和发展现状1819第二章数字孪生概念和发展现状数字孪生究竟是何方神圣,长得什么样,为何如此受市场青睐和受行业重视?现在发展及应用现状怎样?本章将试图回答这些问题。2.1.1 数字孪生的概念和基本要素1991 年,David Gelernter 在镜像世界一书中对数字孪生提出了预见。2002 年 Michael Grieves 于制造工程师协会会议上首次公开提出数字孪生的初始概念和模型。数字孪生的第一个实际定义,源自美国航天局(NASA)于 2010 年试图改进航天器物理模型模拟的尝试。随后NASA 的 John Vickers 在 2010 年的路线图报告中将其称为“数字孪生(Digital Twin)”。经过多年发展,许多研究机构和知名企业给予了数字孪生新的定义,数字孪生的许多广泛定义可以在互联网上找到,本白皮书采用了 Gartner 对现代数字孪生的完整定义 15:数字孪生是现实世界实体或系统的数字表示。数字孪生的实现是一个封装的软件对象或模型,反映了独特的物理对象、流程、组织、人员或其他抽象。来自多个数字孪生的数据可以聚合起来,形成多个现实世界实体的综合视图。从 2017 年开始,Gartner 已连续三年把数字孪生列入其每年发布的“十大战略性技术趋势”16。在 2019 年的定义中,Gartner 指出了数字孪生的四个基本要素,更进一步提出了复合数字孪生的概念,从而为数字孪生网络的研究及应用打下了基础。2.1 数字孪生的概念、分类、关键技术和基本特征15 参考文献:数字孪生,https:/ 年 10 月16 参考文献:数字供应链孪生研究报告,罗戈研究,2020-07-11数字孪生的基本要素:模型数字孪生是现实世界对象的功能性系统模型。数字孪生体包括现实世界对象的数据结构、元数据和关键变量。更复杂的复合数字孪生可以从更简单的原子数字孪生组装而成;数据数字孪生与现实世界对象相关的数据元素包括:身份、时间序列、当前数据、上下文数据和事件;17 参考文献:田锋,数字孪生体成熟度模型,数字孪生体实验室,2019-12-19狭义数字孪生数字孪生是它物理对象的一个动态软件模型/动态的数字模型,或数字代表/表示/镜像。独特性数字孪生对应一个独特的物理事物;广义数字孪生数字孪生广义上是由物理对象、数字镜像及互动系统构成的一个体系,其数字参考架构需要包含数字镜像和交互系统。监控能力可以使用数字孪生查询真实对象的状态,或接收粗略/精细的通知。虽然 Gartner 的定义已经把数字孪生的动态特性及结构定义得非常清楚,或数字代表/表示,但并没有描述数字孪生和它的物理对象之间是如何互动和同步改进的。这就涉及到狭义和广义数字孪生的概念。数字孪生体系的逻辑引入了如下狭义和广义数字孪生的概念 17:从数字孪生的广度视角来认识狭义和广义数字孪生。Grieves 教授于 2002 年提出基于 PLM(整个产品生命周期)的数字孪生的概念,此时的数字孪生统称为狭义数字孪生,其定义对象就是产品及产品全生命周期的数字化表征。例如一台汽车发动机和它的产品生命周期的数字表征/模型。美国航天局(NASA)首先把狭义数字孪生概念拓展到航天工程遥控方面,之后数字孪生应用域被进一步扩展到产品之外的更广泛的能源、城市环境、供应链和物流等领域。这些新晋的数字孪生,如供应链和物流数字孪生,都被称为广义数字孪生。广义数字孪生不仅仅是狭义数字孪生应用域的扩展,而且是数字孪生技术和价值创造能力的扩展,它也被称为数字孪生系统。数字镜像数字镜像图表 6 广义数字孪生体系的逻辑模型管理仿真服务孪生共智互动系统用户及人机接口应用软件共智孪生体跨系统单元数据收集对象控制可观测的数字单元集可观测的物理单元集物流数字孪生白皮书第二章|数字孪生概念和发展现状20212.1.2 数字孪生的基本特征从上一节关于数字孪生概念的介绍中,已经呈现了数字孪生最基本的特征:数字孪生是对应物理实体对象的数字表示/虚拟模型,在两者之间可以进行连接和通讯。许多人误认为数字孪生只是一个对应实体的模型。Gartner 指出:数字孪生不仅仅是一个它的物理对象的模型,其具有以下基本特征:首要特征控制监视器分析能力唯一性数据模拟仿真对应实体对象的模型,具有模拟仿真物理实体、其特征及性能水平的能力。它能控制它所表示的对象。它能找到物理对象的状态并获取通知,具有监控、维护和优化物理孪生操作的能力。它能用规则、预测、算法进行分析,能够预测其物理对应物的特征,并规定特征以使其更加高效。每个物理对象至少有一个唯一的数字孪生与之对应。它拥有表示它的对象的所有数据,如识别、状态、内容等。它能模拟仿真现实世界的物理对象、事件、流程。图表 7 数字孪生不仅仅是模型 1818 参 考 文 献:Marc Halpern,Busting the Myth of Digital Twins and Planning Them Realistically,Gartner,presented at PDT Europe in October 2017自我更新能力决策能力连接性自我进化可重新编程且智能可组合性数字孪生与事物相连,根据已知的事物状态、条件或环境变化进行自我更新。物理和虚拟孪生状态的定期或近乎实时同步。数字孪生通过可视化、分析、预测或优化提供决策规划的价值。数字孪生基于连接性。它实现了物理元素与其数字对应物之间的连接。传感器创建物理产品的连接,使用各种集成技术获取、集成和通信数据。物理或数字孪生的任何变化都会反映在其对应物中,从而创建一个闭合的反馈循环。数字孪生借助物理孪生实时收集的数据进行自适应和自我优化,从而在其整个生命周期中与其物理对应物一起成熟。通过传感器、人工智能技术和预测分析自动实现重新编程。多个数字孪生的数据可以聚合起来,形成多个现实世界实体的综合视图。随着人们对数字孪生的认识深入和应用实践,特别是AI和数字孪生的结合,使人们看到更多更重要的数字孪生的特征。下面是几个新添的最重要的特征 19 20:本白皮书还从另一个视角来认识它们,即概念的抽象和概念的能力实现逻辑。狭义数字孪生只是它的物理对象的抽象的数字表示/模型,不涉及它们是如何工作的。而广义数字孪生定义了物理实体和虚拟孪生之间具有一个交互系统,使得数字孪生不仅仅是物理实体的镜像,还是一个可与其对象互动和优化其对象并创造价值的体系。狭义数字孪生的定义有助于我们对数字孪生概念的理解,而广义数字孪生的概念则为构建数字孪生的软件体系奠定了逻辑或概念性基础。2.1.3 数字孪生的分类2.1.3.1 数字孪生技术分类数字孪生可以根据不同的标准,如技术、层次结构、应用等,分为不同的类型。数字孪生技术应用有多种类型,它们之间的主要区别在于覆盖范围。虽然某些解决方案可能代表生产线的最小单元,但其他解决方案可能会模仿整个车间甚至工厂。下图表示了四种主要的数字孪生类型。19 参 考 文 献:凯 捷 观 点:数 字 孪 生,2021,https:/ 参考文献:莫什里 辛格等,Digital Twin:Origin to Future(数字孪生:从起源到未来),MDPI,2021,https:/ 8 四种类型数字孪生及其特点 21组件孪生/零件孪生资产孪生系统或单元孪生流程孪生这是系统中单个组件的孪生。其特点是:这些是关键组件,对性能和功能有直接影响。应用程序由不太重要但会受到持续高或不稳定影响的组件组成。例如飞机发动机叶片是其关键部件之一,发动机叶片数字李生能帮助防止叶片在发动机运行中发生散裂事故。描述了各个组件如何作为一个整体资产一起工作。其特点是:资产孪生可以从组件孪生接收信息,也可以是组件孪生本身的集合;虽然组件孪生更关心单个零件的稳定性和耐用性,但资产孪生允许探索整个系统;可以虚拟地(从而真正地)减少平均故障间隔时间和平均维修时间以及燃油消耗,同时提高性能等因素。分拣机的动力系统(电机)数字孪生可作为资产孪生的典型例子。它们通常由多个组件数字孪生组成并能反映整个系统,从而帮助提高资产的可维护性、节约能源、改善运作性能等。此处讨论的是更高级别和更低级别的数字孪生,但实际上每个级别对于功能流程都同样重要。为了发现公司的优化潜力和错误来源,需要在各个级别之间切换。结合了各类资产孪生,让组织有机会检查各资产如何协同工作。以汽车为例:系统孪生结合了推进所需的所有资产、电力所需的所有资产以及车身所需的所有资产等。系统孪生是一个可用于所有设备的系统。它代表整个生产设施并提供对所有单元协作的深入了解。在整个流程的闭环中,单个单元可能生产得太快,导致某些单个零件过剩,从而造成高昂的存储成本或其他物流挑战。只有在这个层面上,通过数字孪生进行监控的整个复杂性才变得真正清晰。因为只有当所有单元、资产和组件都实现其目的时,流程才会发挥作用且有效。以一个设备智能制造产线数字李生为例。它不仅能监控和优化生产过程的各个环节,还能监控和优化零部件库存和线边物流。此外物流运营流程数字李生能够帮助监控和优化从订单、仓储、配送/运输,到交付和退货全流程的各个环节,从而提高效率和客户满意度。21 参考文献:Thomas Plank,DIGITAL TWINS:THE 4 TYPES AND THEIR CHARACTERISTICS,20192.1.3.2 数字孪生层次结构分类 22数字孪生的抽象级别离散数字孪生(单元级)复合数字孪生(系统级)复杂系统数字孪生(复杂系统级)提供价值的单一数字孪生体,无需进一步细分;离散数字孪生的组合,表示包括多个单独组件或部件的数字孪生体。如有 2 万多零件的 GE 发动机数字孪生就是由离散的零件数字孪生复合而成。一个更大的复合数字孪生,例如整个工厂或城市或整个供应链/物流系统,其数字孪生由多个复合数字孪生组成,有助于不同企业或企业内不同部门(如供应链、设计、服务、维护等)的协作。22 参考文献:Digital Twins for Industrial Applications,IIC(Industry Internet Consortium),202023 参考文献:莫什里 辛格等,Digital Twin:Origin to Future(数字孪生:从起源到未来),MDPI,2021数字孪生之间的关系一般包括分层如在现实世界中一样,一组组件数字孪生可以组装成设备数字孪生,一组设备数字孪生可以装配成生产线数字孪生,一组生产线数字孪生可以组合成工厂数字孪生。关联性对等数字孪生之间存在关联,就像现实世界中的双胞胎一样。对等关系是在一组执行相同或相似功能的相同或相似类型的设备中观察到的。所有设备的总效果是每台设备产生的效果的简单总和。2.1.3.3 数字孪生应用分类莫什里 辛格 23 认为,数字孪生可以根据其应用进行分类。数字孪生的两个广泛应用是预测和询问:预测其物理对应物的未来行为和性能;询问其物理对应物的当前或过去状态。数字孪生还可以根据应用的重点是产品、过程还是性能来划分:产品数字孪生用于原型设计。在不同条件下分析产品并确保下一个物理产品按计划运行。通过虚拟验证产品,将不再需要开发多个产品,总开发时间减少,原型设计可以很快。物流数字孪生白皮书第二章|数字孪生概念和发展现状242524 参考文献:DHL,Digital Twins in Logistics(物流中的数字孪生),DHL,2019-06-27图表 9 数字孪生的关键技术生产数字孪生性能数字孪生用于在实际生产之前通过仿真和分析来验证流程。这有助于在不同条件下开发高效的生产方法。产品和生产数字孪生的数据可一起用于机械的监控和维护。捕获、聚合和分析来自智能产品和工厂的数据,并用于决策过程。由于性能数字孪生包括产品和生产的性能,因此它根据工厂资源的可用性来优化运营,从而创造了通过反馈循环改进生产和产品数字孪生的机会。数字供应链孪生研究报告曾经引用了 DHL 的研究报告 24 中的五项数字孪生的关键底层技术:物联网(IoT),云计算(Cloud Computing),应用程序接口(APIs)和开放标准(APIs&Open Standards),人工智能(AI),增强、混合和虚拟现实(Augmented,Mixed,and Virtual Reality)。此外本白皮书认为数字孪生的公共关键技术还应该特别考虑以下几个重要技术:作为前端的传感器技术;技术层的智能决策技术(仿真并不能产生决策);与物理层的交互技术,包括应用程序接口(APIs)、智能决策驱动程序从决策到执行的技术等。2.1.4 数字孪生的关键底层技术2.2 国内外数字孪生发展现状及应用现状2.2.1 数字孪生发展历程罗戈研究在 2019 年数字孪生在物流中的应用趋势中解读 DHL 趋势研究报告物流中的数字孪生,并简要地描述了数字孪生演进史,指出了其发展的四个阶段:图表 10 DHL 1960-2015 数字孪生发展历程 2525 参考文献:DHL,Digital Twins in Logistics(物流中的数字孪生),DHL,2019-06-27计算机驱动的仿真技术仿真出现在特定的和高度专化的领域,仅供科学家们使用仿真驱动的系统设计先进的仿真开始成为复杂、多学科系统设计和工程的核心。增强的仿真应用范围使基于模型的系统工程成为可能仿真技术应用仿真工具在价格上下降,扩大可用性,并且被许多制造和涉及领域所接受数字孪生虚拟模型(曾经仅用于仿真)在产品的整个生命周期中无缝且持续地更新,其中虚拟模型通过直接链接和表示其操作数据来支持物理产品的操作数字孪生演变过程自动化 CAD 在所有的工程和设计中变成实际的工具1983-2001GE 数字风电场计划数字孪生在所有主要的软件和工业企业的产品组合被引用Gartner 列举数字孪生为十大顶级技术趋势201520182017自动化 CAD 诞生1982NASA&USAF 关于数字孪生的论文2011计算机仿真飞行模拟器1977Ggrieves 博士提出关于数字孪生的概念McLaren F1 将数字孪生技术用在产品发展和性能预测2002美国国家航空航天局阿波罗13 号任务配对技术19701960198520002015物流数字孪生白皮书第二章|数字孪生概念和发展现状2627数字孪生始于 1960 后,起源于计算机驱动的产品设计的仿真技术。1982 年诞生了 AutoCAD 技术,它们是数字孪生技术的基础。由于仿真工具价格下跌,且可用性扩大到适用于许多工程和设计领域,1985 年之后,仿真技术得到广泛应用。2000 年以后,高级仿真技术成为复杂的多科技领域的系统设计和工程的关键技术。仿真应用范围的扩大使基于模型的系统工程成为可能。在这一阶段,数字孪生的理论和实践得到了进一步发展。随着数字孪生概念的研究、新工业革命的到来以及新兴数字技术的赋能,仿真技术被提升成数字孪生技术,并于2015 进入黄金时期。从 2018 年开始,数字孪生技术被应用到所有主要的软件和工业公司的产品组合。数字孪生概念和技术源于美欧等西方发达国家,国外在数字孪生的理论、技术和标准体系方面走在前列。我国数字孪生研究起步较晚,现处于追赶阶段。2.2.2 国内外数字孪生研究概述2.2.2.1 国外数字孪生研究概述整体看,国外在数字孪生的部分研究概况如下:2013 年德国政府制定高科技战略的科学家团队首次提出了工业 4.0,接着美国推出工业互联网和物联网。数字孪生和人工智能一样成为工业 4.0 的核心技术之一。值得一提的是欧美几家著名的科技咨询机构 Gartner、德勤、凯捷等,持续关注并追踪数字孪生技术的发展,尤其 Gartner 2016 年底就将数字孪生确定为 2017 年十大顶级战略性技术趋势之一,这大大推动了企业采用数字孪生技术创造商业价值的运动。之后,Gartner 每年都在研究数字孪生的应用前景并指导企业和组织如何成功使用该技术。早期开创性的研究应用研究例如 M.Grieves 教授的系列研究工作、美国航天局的研究工作。包括在一般工业领域,如 GE、波音、西门子等龙头企业在生产制造、供应链物流等场景的应用。欧美的科技巨头,如谷歌、微软、亚马逊、SAP等也较早将数字孪生的软件技术作为重要战略技术来布局,并研究开发出大型的软件系统,如微软的 Azure 数字孪生、亚马逊云(AWS)上的公有数字孪生服务 AWS IoT TwinMaker 等。数字孪生的技术创新者服务提供者IT 提供者顶级数字创者弹性云平台ET/0T 提供者AccentureBraincubeEnvision DigitalAlibaba GroupGE DigitalAWSXCMG HANYUNOracleSiemensMicrosoftHitachiGooglee-MagicSoftware AGVoovioTADATardidXMProCogniteFORCAMCosmo Tech PTCElement AnalyticsUnity Tata ConsultancyServicesXAUTOMATATECHNOLOGY图表 11 各类工业数字孪生玩家的图谱26 参考文献:Emerging Tech:Tech Innovators for Digital Twins IT providers,Gartner 研究报告,202327 参考文献:陶飞,等,数字孪生工业软件白皮书(2023 年)数字孪生近年来迅速得到了世界各国的战略重视,美国和欧盟等国家和地区率先把数字孪生作为重要资助方向,且力度逐年增强。美国自然科学基金委(NSF)近年来对数字孪生的基础研究进行了大力支持。截至本文发布,NSF 资助的数字孪生领域的科研项目总计 111 项,经费合计 6,116 万美元。德国科学基金会(DFG2)从 2017 年起,开始大力推进数字孪生领域的科研项目,2017 至 2022 年之间,项目数量逐年增加,立项项目总计 60 个。欧洲科学基金会(ESF)的公开数据同样表明了欧洲各国都在提高数字孪生领域的扶持力度,截至数字孪生工业软件白皮书(2023 年)发表,ESF 立项数字孪生相关项目总计 129 个,支持经费超 8 亿欧元。Gartner 研究报告 26 给出了最新的各类工业数字孪生玩家的图谱:2.2.2.2 国内数字孪生研究概述国内对数字孪生的研究起步较晚,但经急起直追,近年来已接近或赶上世界水平。具体表现在以下几个方面 27:01 论文数量指数增长截止2022年底,学术界共发表数字孪生相关论文11,308篇,其中中国发表2,115篇,占比近19%。尤其自2017年以来,数字孪生相关文献数量特别是期刊论文数量呈指数增长,表明了中国对数字孪生的研究越来越深入和系统。物流数字孪生白皮书第二章|数字孪生概念和发展现状2829图表 12 数字孪生相关的专利数量呈现明显增长趋势02 专利数量呈现明显增长趋势在世界知识产权组织PATENTSCOPE数据库中检索发现,2013到2022年间受理与数字孪生紧密相关的专利共2,810项,尤其是 2018 到 2022 年数字孪生相关的专利数量呈现明显增长趋势:03 国家科研投入持续增长中国国家自然科学基金委员会(NSFC)自 2017 年起资助数字孪生研究工作。据不完全统计,目前已支持相关项目131 项,经费总额超 8,000 万人民币。同时,中国科技部和工信部等部门近年也不断立项支持数字孪生关键技术攻关与产业应用。“十四五”期间,国家重点研发计划“工业软件”、“储能与智能电网技术”、“交通载运装备与智能交通技术”、“交通基础设施”和“可再生能源技术”等均部署了数字孪生相关项目。另外,一批专家和科研机构对中国数字孪生的理论及应用研究的快速发展功不可没,包括:01 北京航空航天大学陶飞教授的数字孪生技术团队陶飞团队及中国高校的其他学者最为有影响的一系列研究工作包括:创立数字孪生五维模型,为企业数字孪生应用和软件开发创建了一个参考框架;2023 年数字孪生工业软件白皮书发布了十一大领域应用及应用研究;创建了数字孪生软件平台参考框架 makeTwin。02 中国信通院03 以工业 4.0 研究院为首的数字孪生体联盟中国信通院 2021 年发布了工业数字孪生白皮书,建立了基于网络、计算和数据的数字支撑技术体系,提出了“工业数字孪生技术架构”。2019 年 10 月,工业 4.0 研究院联合北京航空航天大学、中国信通院等单位,发起了“数字孪生体联盟”(DTC),成为全球第一家数字孪生体产业机构,并从 2020 年起每年发布数字孪生体报告。28 参考文献:田锋,数字孪生体白皮书,安世亚太&数字孪生体实验室,2019 年 12 月04 安世亚太旗下的数字孪生体实验室安世亚太 2019 年设立了数字孪生体实验室,并发布了数字孪生体技术白皮书(2019)28,提出了一个包罗万象的数字孪生概念模型,将数字孪生的对象扩展到包含社会系统在内的全部物理实体,考虑从微观的各种尺度和从元素到体系的各种层次,将工业化、城市化和全球化的各种需求和应用场景都包含其中,为数字孪生体的参考架构开发和应用场景扩展提供了依据,并据此提出了数字孪生体系统的通用参考架构。图表 13 数字孪生体系统的通用参考架构新型数字化基础设施正在成为我国新一轮科技革命和产业变革的关键支撑和重要物质保障,并逐步走在世界前列,也为中国数字孪生理论和应用研究创造了大好局面。但对比西方发达国家,我国数字孪生技术的创新研究仍然缺乏系统性,同时在工业以及供应链物流等领域的应用研究与落地仍有待突破。用户域测量与控制实体现实物理域人测量感知可观测的物理实体目标对象对象控制人机接口应用软件共智孪生体信息交换跨域功能实体数据保证安全保障数字孪生体建模管理仿真服务孪生共智运行管理平台支持在线插发数字建模模型仿真资源接口模型同步分析服务安全访问模型展示报告生成资源互操作2.2.3 国内外数字孪生标准体系简介近年来,ISO(国际标准化组织)、IEC(国际电工委员会)、ITU(国际电信联盟)、IEEE(电气电子工程师学会)等国际和区域标准组织都积极推进数字孪生标准化工作。在我国,中国电子技术标准化研究院、北京自动化研究所等多家机构都积极开展了数字孪生工业软件的相关国家标准、行业标准和团体标准的立项和研制工作以及国际标准的采标转化工作。数字孪生标准化工作对数字孪生技术应用推广的作用包括提高数字孪生互操作性、规范数字孪生建模方法、促进数字孪生技术发展、加强数字孪生技术安全性。物流数字孪生白皮书第二章|数字孪生概念和发展现状3031数字孪生物理实体IEC TS 62832-192IEEE 145193IEEE 2888.195IEEE 2888.296ISO 23247-188ISO 23247-291ITU-T Y.447394.IEC 63278-197IEC 62264101IEC 62714102IEEE P2806.1104ISO 23247-399ISO 10303100ISO 13399103IEC 61987109IEC 61360107ISO/IEC Guide-77005ISO 29002100IEC 61158-1113IEC 61784-2114IEC 62657119IEEE 2888.3119ISO 23247-460ITU-T Y.DTN-ReqArch122ITU-X.sg-dtn122IEEE 2888.4125IEEE 1671127ISO 13372125ISO 17359126ISO 20242-3130ITU-T Y.DTN-ReqArch121ITU-T Y.scdt-requests89ITU-T Y.DT-firefighting124虚拟实体数据连接服务图表 14 数字孪生国际标准框架2.2.3.1 国外数字孪生标准体系Kai Wang 等人 29 将 ISO、IEC、ITU、IEEE 的数字孪生相关标准映射到五维数字孪生模型,每个维度都由相应的标准组成:这个标准框架忽略了某些重要国际标准如 ISO/TR 24464:2020 和正在开发的国际标准。29 参考文献:Kai Wang 等,A review of the technology standards for enabling digital twin version 1;peer review:awaiting peer review Digital Twin,2022,DOI:10.12688/digitaltwin.17549.130 参考文献:Antonio Kung,ISO/IEC JTC1/SC41 Digital Twins Activities,ETSI IoT Conference 2023图表 15 正在开发的数字孪生国际标准(灰点)3031 参考文献:ISO/IEC 发布首个数字孪生国际标准,腾讯数字孪生多项案例入选!,腾讯数字孪生,2023-11-0832 参考文献:陶飞,等,数字孪生工业软件白皮书(2023 年)33 参考文献:安之,数字孪生标准化工作现状,市场监管领域数字孪生重点实验室 2023-10-162023年10月31日,国际标准化组织/国际电工委员会第一联合技术委员会/物联网与数字孪生分技术委员会(ISO/IEC JTC 1/SC 41)发布公告,ISO/IEC TR 30172:2023数字孪生应用案例国际技术报告正式发布 31,也就是上图应用性栏中的灰点将被抹去。该报告由中国电子技术标准化研究院专家担任编辑,收录了来自全球智慧建筑、智慧城市、智慧能源、智慧电力、智慧交通等领域 14 个数字孪生典型应用案例,并对应用特征进行了分析,为梳理和识别数字孪生重点标准化需求,支撑后续标准研制具有重要指导作用。此外,IIC(工业互联网联盟)和 DTC(数字孪生联盟)等国际组织也提出了一些团体标准和指南,如 IIC 的“数字孪生体系结构与标准”,DTC 的“数字孪生系统互操作性框架”和“数字孪生平台堆栈架构框架”。2.2.3.2 国内数字孪生标准体系国内数字孪生标准主要包括国标、团标两大类。全国信息技术标准化技术委员会(TC28)和全国自动化系统与集成标准化技术委员会(TC159)已经开展了数字孪生国标制定工作。另外有不少社会团体制定了相关领域和行业的数字孪生团体标准。国内各行业组织,如中国机械工业联合会、中国电子装备技术开发协会、中国机电一体化技术应用协会、中国电子节能技术协会、中国技术市场协会以及中国互联网协会等多家协会发布了 48 项关于“数字孪生”的团体标准,范围涵盖了智能制造、智能建造、智慧城市和医疗保健等多个行业领域 33。01 数字孪生国标02 数字孪生团标据统计,共有五项数字孪生国家标准计划,目前四项正在制定中,只有自动化系统与集成复杂产品数字孪生体系架构已于 2020 年 11 月正式发布。32据悉深圳顺丰泰森控股(集团)有限公司等从 2023 年 6 月开始研制并积极推动立项首个邮政业的数字孪生应用标准项目。该行业标准总结和明确了邮政业数字孪生应用的 9 项基本要求。相信随着数字孪生应用的深入发展,供应链和物流行业数字孪生标准将会开花结果。物流数字孪生白皮书第二章|数字孪生概念和发展现状323334 参考文献:田锋,数字孪生体白皮书,安世亚太&数字孪生体实验室,2019 年 12 月2.2.4 国内外数字孪生应用场景分析2.2.4.1 数字孪生的应用场景框架数字孪生体实验室白皮书 34 基于数字孪生体概念模型和数字孪生系统参考架构,将系统目的、系统层次物质尺度和系统生存期三个维度构成的三维空间作为数字孪生体应用场景的参考框架:系统目的信息化全球化城市化工业化可持续性弹复性安全性可靠性系统完整性结构完整性作战半径.通用特性专用特性显微观 介观 宏观 遥观 概念 研制 运行 退役 微观 渺观系统元素显微观 介观子系统宏观系统遥观体系或超系统宇观质量特性行业领域生存期尺度生存期阶段物资尺度/系统层级需求指标图表 16 数字孪生体应用场景的参考框架35 参考文献:Digital Twin Insights Report 2020,2020,https:/iot- 全球 250 个数字孪生的应用场景模型物联网分析公司(IoT Analytics)2020 年发布了一个数字孪生的洞察报告(Digital Twin Insights Report)35。该报告构造一个数字孪生体应用场景的立方体分析模型。模型指出:数字孪生应用场景可以通过 3 个主要维度进行分类:数字孪生应用的层次级别(Y 轴,已确定 6 个级别)、使用数字孪生的生命周期阶段(X 轴,已确定 6 个阶段)、数字孪生的使用(Z 轴,已确定 7 种最常见用途)。图表 17 数字孪生应用场景的立方体分析模型6 个级别、6 个阶段和 7 个最常见用途共有 252 种潜在组合,所有这些组合描述了数字孪生不同应用场景的分类。由此产生的数字孪生应用场景立方体解释了为什么用于“设计阶段的产品仿真”的数字复制品与“制造操作期间的工艺参数预测”完全不同。两者都被称为数字孪生,但只有有限的重叠。2.3 国内外物流数字孪生应用现状数字孪生源于十几年前的想法,并且已成功地用于工业的许多方面,然而对于供应链和物流领域来说,数字孪生是一个全新的想法,是极具挑战的新的数字技术,这也是为什么过往的研究没有或很少提及物流数字孪生。然而近年来,随着物流领域的数字化进步和各种不确定因素的压力,物流数字孪生开始受到更多的关注和研究,并已在如顺丰这样的领先企业中取得了可喜的应用成果。首先我们需要认识到物流数字孪生是数字孪生在物流领域及更为广泛的供应链领域中的一种特殊的形式,有关其概念和特征将在第三章阐述。1.信息的2.组件3.产品4.过程5.系统6.多系统1.数字化3.仿真2.可视化5.提取1.设计2.构建3.操作 4.维护5.优化6.寿命终止数字孪生的250个应用场景分类生命周期阶段最常见的使用层次结构级别相同,相同但是不同6.编排7.预测4.模拟物流数字孪生白皮书第二章|数字孪生概念和发展现状3435数字孪生之所以会进入到供应链和物流应追溯到世界的供应链数字化变革。它始于 2009 年 IBM 提出的智慧未来供应链。2013 年 4 月德国科学和工程研究院发布了确保德国制造业的未来实施创新的工业 4.0 战略的建议,确定信息物理系统(CPS)为工业 4.0 的核心技术,同时提出了数字工厂和供应链和智慧物流。以上是数字孪生技术进入供应链和物流的基础,因为数字孪生要求供应链和物流首先实现全方位、端到端的数字化。下面选择了一些标志性事件来呈现西方发达国家是如何首先将数字孪生技术引入供应链和物流的:以上只是西方供应链和物流领域早期应用数字孪生的缩影,此后数字孪生开始在供应链和物流领域推广应用。MDPI物流期刊文章 37 给出了许多供应链和物流数字孪生的应用案例,本白皮书第四-六章也将对物流数字孪生的应用有更多的介绍。Gartner 自 2019 年以来,已连续四年将数字孪生评选为八大供应链战略性技术趋势。Gartner 的顶级供应链战略性技术趋势研究报告无疑是对数字孪生在世界供应链和物流领域扩展应用的一股强大推动力。Gartner 于 2023 年 1月对 380 家供应链领导者进行的一项调查 38 发现,60%的领导者正在试点或计划实施数字供应链孪生(全局/整体的供应链数字孪生)。2.3.1 国外物流数字孪生应用现状2016201720182019Gartner 发布了 2017 十大战略性技术趋势,数字孪生是其中之一。美国环境系统研究所公司(ESRI)发表了 A Digital Twin for the Supply Chain(供应链的数字孪生)。3 月,Gartner 的调查显示,2018 年近一半的实施物联网的组织正在使用或计划使用数字孪生 36。5 月,美国供应链科技公司 Toolsgroup 发表文章介绍了用“数字孪生”建模供应链;11 月,福布斯发表专栏文章“数字孪生支持供应链优化”。3 月,Gartner 发布了 2019 八大供应链战略性技术趋势研究报告,第一次将数字孪生纳入八大供应链战略性技术趋势之一,并第一次定义了数字供应链孪生概念;6 月,DHL 发布物流中的数字孪生研究报告,综合介绍了物流数字孪生的若干应用。36 参考文献:Gartner,Gartner Survey Reveals Nearly Half of Organizations Implementing IoT Are Using or Plan to Use Digital Twin Initiatives in 2018,2018-3-1337 参 考 文 献:Gerlach,B 等,Digital Supply Chain TwinsConceptual Clarification,Use Cases and Benefits,MDPI Logistics 2021,5(4),8638 参考文献:Supply Chains Building a Digital Twin of the Customer,Gartner 白皮书,202339 参考文献:唐隆基,值得关注的最新顶级战略性供应链技术趋势,罗戈研究,2023-07-2040 参考文献:唐隆基,供应链的未来发展趋势和预测,在 SiMPL2023 大会上做出的题演讲图表 18 Gartner2018-2023 及以后的顶级战略性供应链技术趋势 39 40国内供应链和物流数字孪生领域玩家不多,在工信部公示的 2023 年物联网赋能行业发展 139 个典型案例中,仅有一家是数字孪生在智慧物流的应用解决方案,有以下几点原因:不像其他领域,如工业制造,供应链和物流数字孪生的概念相对不够清,并且对于供应链和物流企业来说非常新;相比较其他领域,供应链和物流的应用场景更为复杂,且除了少数领军企业外,数字化程度偏低;缺乏专业软件支持;初始投资大;面临一些本领域特殊的技术挑战(详见第七章)。国内供应链和物流数字孪生应用正在追赶之中,主要表现在以下几个方面:开始出现一批供应链和物流数字孪生应用的玩家,其中包括:这个领域的领军企业,如物流巨头顺丰、京东、菜鸟等;国内软件厂商,如咪啰科技、四度科技、TBL 华清科盛、易知微等;高科技公司,如华为、中兴通讯等;国外在华的先进企业,如施耐德电气中国公司,西门子中国公司等;2.3.2 国内物流数字孪生应用现状物流数字孪生白皮书第二章|数字孪生概念和发展现状3637 大型先进港口企业,如上港集团打造了洋山四期自动化码头等。已经出现一批应用成果,详见本白皮书第四-六章;数字孪生是智慧物流的基础技术之一,而国内正在大力发展智慧物流,政策如“十四五”现代物流发展规划也推动了物流数字孪生应用的发展;物联网及传感技术、人工智能、物流仿真技术等数字技术是应用数字孪生的支柱,而这些技术在国内正迎来飞速发展。2.4 物流领域数字孪生图谱下图描绘了 2020-2022 年数字孪生世界产业格局。2022 年的产业格局视图主要包括了制造业、健康产业、AEC 工业(智慧楼宇,智慧建筑),以及智慧城市(城市规划、移动即服务和能源管理)。初创公司研究机构 Start US 在 2020 年从 169 个数字孪生软件和解决方案初创公司中选出了影响工业 4.0 的世界顶级 5 家数字孪生初创公司 42。其中,德国初创公司 MetaTwin,为制造和物流公司开发预测性维护解决方案,使生产和仓储流程持续透明,并帮助车间经理预测瓶颈。2023 年 2 月 Start US 发布了研究报告探索 2023 年和 2024年十大数字孪生用例43,在交通领域主要表现为物流公司利用数字孪生来优化物流规划。2.4.1 数字孪生产业格局图表 19 自 2020-2022 年数字孪生世界产业格局 4141 参考文献:https:/ 参考文献:参考文献:StartUS,Discover 5 Top Digital Twin Startups Impacting Industry 4.0,202043 参考文献:StartUS,Explore the Top 10 Digital Twin Use Cases in 2023&2024,2023图表 20 物流领域数字孪生图谱罗戈研究根据国内外物流领域数字孪生相关企业情况,梳理了物流领域数字孪生图谱,涵盖了技术、数据、解决方案及应用等多个层次。2.4.2 物流领域数字孪生图谱第三章|物流数字孪生概念及系统参考架构39物流数字孪生白皮书382.5 小结本章整体呈现了数字孪生的概念、分类、关键技术和基本特征,以及国内外数字孪生发展现状及应用现状。数字孪生是现实世界实体或系统的数字表示。数字孪生的实现是一个封装的软件对象或模型,反映了独特的物理对象、流程、组织、人员或其他抽象。来自多个数字孪生的数据可以聚合起来,形成多个现实世界实体(例如发电厂或城市及其相关流程)的综合视图。数字孪生具备首要特征、唯一性、控制、数据、监视器、模拟仿真、分析能力等特征之外,在和 AI 结合自我更新能力、自我进化、决策能力、可重新编程且智能、连接性、可组合性等新的特征。国内对数字孪生技术的研究、标准建立和应用相对国外起步较晚,但积极追赶,在工业领域的应用已取得一定成果,但在供应链物流领域,整体仍处在头部企业为主导的探索阶段。物流数字孪生概念及系统参考架构物流数字孪生白皮书第三章|物流数字孪生概念及系统参考架构4041第三章物流数字孪生概念及系统参考架构在物流领域,数字孪生可以模拟完整的物流履约链路,尤其在以中转为核心的相对标准化的物流履约体系中,由于具备更高确定性的场景,数字孪生能提供更具价值的解决方案。应用物流数字孪生,识别潜在的干扰,有助于发展更强大、更有弹性和更高效的物流网络。在对各个“数字孪生”定义进行研究和比对之后,本白皮书尝试给出物流数字孪生的定义。其中数字孪生联盟定义44 的数字孪生概念对本白皮书启发甚大。该定义与其他相比,放弃了“实时交互”、“双方数据自动交换”的严格要求,考虑了更接近多领域的实际应用情况,例如数字孪生如何应用于跨学科、多领域、人机混合、复杂而无固定形体的供应链和物流领域。它出自于多领域的数字孪生专家并经过了广泛审查以及基于数字孪生用例的定义压力测试,因而该定义更接地气,有助于理解复杂且离散的系统,正如物流数字孪生。物流数字孪生(LDT)定义如下:3.1 物流数字孪生概念和基本特征44 参考文献:Digital Twin Consortium Defines Digital Twin,DTC,2020-12-03物流数字孪生是对应物流实体和流程的虚拟数字表示/模型。它是数据对象之间各种关联的动态、实时和分时的表示,这些关联最终构成了物流实体的运营方式。物流数字孪生来源于整个对应物流实体及其运营环境的所有相关数据。物流数字孪生使用历史和实时/分时数据来表示过去和现在并仿真预测未来,物流实体和数字表示在整个生命周期中以指定的频率和保真度同步;物流数字孪生系统通过加速整体理解、最佳决策和有效行动来优化业务;物流数字孪生以结果价值为导向,根据应用场景量身定制,由新兴数字技术(如 IoT、AI、区块链、云、仿真等)集成提供支持,以数据为基础,以领域知识为指导,并在 IT/OT 系统中实施。根据上面的定义,物流数字孪生具备以下关键特征和属性:很明显,物流数字孪生的特征和属性不仅满足了数字孪生最基本的虚映实和数据连接的特征,而且也充分反映了物流数字孪生是一个复杂的、跨学科、兼硬软的物流实体的虚拟数字表示/模型。物理和虚拟物流数字孪生是唯一的,与物流实体和流程的单个特定实例相关联的虚拟数字表示/模型。交互同步物流数字孪生支持物理系统和虚拟系统之间实时/分时或自动/半自动交互,以及按指定的频率和保真度同步,从而形成某种形式的闭环系统。双方智能物流数字孪生相关联的物理系统方需具备一定硬软智能,如自动化流程、控制系统(如 GPS)、IoT 传感器(对某些场景是必要的,如港口物流、冷链物流)等,而虚拟系统方需具备一定软智能,如提供建模/仿真和分析功能。物流数字孪生支持物理系统和虚拟系统之间的双向数据交换,数据可以是实时的、分时的、历史的,或者混合的形式。双向数据物流数字孪生根据用例的要求提供及时更新,自主物流可能达到自主进化和实时更新。及时更新物流数字孪生将结果传递给人和/或机器。物流实体执行的是广义的供应链物流服务,其数字孪生具有高效的验证能力、持续的分析能力和智慧的决策能力。决策和报告价值创造的能力物流数字孪生能够存储物理系统的最后状态,以便处理断开连接。维护状态物流数字孪生白皮书第三章|物流数字孪生概念及系统参考架构4243研究文章 45 指出:物理系统和数字系统之间数据的自动交换通常被强调为数字孪生的一个特征。一方面通过使用传感器来实现,另一方面通过使用执行器和其他控制元件来实现。然而就物流系统而言,这一特征是值得怀疑的,因为在许多场景下如快递收派、运输等,使用物联网传感器成本过高且无必要,是不现实的,而且人在大多数物流系统中仍然发挥着重要作用(如快递员收派快件时通过人工扫描二维码的方式输送快件分时状态数据)。此外,从物流数字孪生到物流物理系统的数据交换也可以通过相关参与者分析数字孪生获得的知识来实现。对于物流数字孪生系统来说,实现真正实时自动交互只是一个愿景。从更广泛的视角看,供应链数字孪生(Supply Chain Digital Twin)是面向单个或更多主体、更高交互、更复杂的网络,其包含了物流数字孪生,Gartner 给一个全局/整体的供应链数字孪生取了个特殊的名字叫“数字供应链孪生(Digital Supply Chain Twin)”并给出了其定义 46:数字供应链孪生是物理(通常是多企业)供应链的数字表示。它是数据对象之间各种关联的动态、实时和分时的表示,这些关联最终构成了物理供应链的运营方式。它是供应链的本地和端到端决策的基础,并确保该决策在整个供应链水平和垂直两个维度上保持一致。数字供应链孪生来源于整个供应链及其运营环境的所有相关数据。Gartner 的定义真实地反映了物理供应链的现实,也考虑了其数字孪生不同于工业中产品之类的数字孪生的特征。结合数字孪生联盟的定义,下图描述了供应链数字孪生的闭环系统。与 Gartner 定义的数字供应链孪生不同,供应链数字孪生可以包括供应链局部/部分数字孪生,允许物理实体是供应链的一部分,如物流、多式联运、供应链履约等。供应链数字孪生的物理实体不一定是多企业的网络,可以是单企业的资产实体,而数据可以只限于与资产实体有关联的数据。通过观察数字模型,可以获得真实物流系统的信息,从而在现实世界中得出结论、做出决策并采取行动。供应链数字孪生可以充当物流和供应链管理决策者的工具,通过数据驱动的决策,全面提高整个客户订单流程的物流绩效。图表 21 供应链数字孪生的闭环系统45 参考文献:Benno Gerlach 等,Digital Supply Chain TwinsConceptual Clarification,Use Cases and Benefits,Logistics 2021,5(4),8646 参考文献:数字供应链孪生研究报告,罗戈研究,2020-07-11Anselm Busse 等人 47 的研究揭示了物流与供应链数字孪生颗粒度:大宏观层面小宏观层面多利益相关者价值网络或供应链全局的数字孪生,即价值链网络的数字孪生。内部供应链网络或局部企业级的数字孪生,即内部网络的数字孪生。47 参考文献:Anselm Busse 等,Towards Digital Twins of Multimodal Supply Chains,Logistics 2021,5,2548 参考文献:Digital Twin Consortium Defines Digital Twin,DTC,2020-12-03微观资产级别微观站点级别物流资产的数字孪生(如卡车、叉车等)。物流站点(如中转场、仓库等)或局部网点级的数字孪生。图表 22 物流与供应链数字孪生颗粒度 481.价值链网络数字孪生多利益相关者价值网络2.内部网络数字孪生内部物流网络3.物流站点数字孪生物流站点,如中转场、仓库4.物流资产数字孪生物流资产,如卡车、叉车物流数字孪生白皮书第三章|物流数字孪生概念及系统参考架构44453.2 物流数字孪生系统参考架构狭义的物流数字孪生是其物流实体的动态的、具有智能的数字表示/镜像。广义物流数字孪生系统由物流数字孪生和它的物流实体,以及连接孪生与实体之间的交互平台系统三部分组成。上图所示物流数字孪生概念架构包括以下三大部分:物流实体对象:一般物流实体对象的集合,也可以是单个物流实体,如中转场或仓库;物流数字孪生系统:物流实体对象的集合对应的数字表示/镜像的集合。当为单个物流实体对象时,集合中的镜像也是单个,此时的物流数字孪生可能叫中转场/仓库的数字孪生。该系统中还包含以下软件支持功能模块:模型管理:包含模型库管理,模型评估和优化等;模拟仿真:包含仿真引擎/平台(如 Unreal、Unity、anyLogic 等)和仿真服务(任务管理、算法软件集成、仿真分析和报告生成);数据管理:包括设计数据、生产数据、运维数据、故障数据、环境数据;参考决策生成:包括由大脑产生的分析报告、解决方案、洞见和参考决策等;物流数字大脑:一个基于 AI 和数据分析的核心软件系统,它是虚实孪生共智的核心。孪生交互系统/平台:在物流数字孪生和其物流实体对象之间,孪生互动平台系统负责连接、交互、数据交换、控制和用数字洞察驱动优化等。它主要包括:用户、API、人机接口等;物联网平台及接口;外部系统的接口;物流数字平台(包括 CRM、OMS、WMS、TMS 等);物流监控、数据交换、可视化、安全等。孪生互动平台系统是物流从实到虚的映射器、虚实之间的连接器、孪生智能的转换器、虚优化实的桥梁,也是数字洞察的驱动器。此处的连接和双方交互并没有严格要求是实时和自动的,因此可视场景及实际情况和要求而定。3.2.1 物流数字孪生概念架构图表 23 物流数字孪生概念架构参照数字孪生技术与工程实践49 提出的数字孪生系统通用参考架构,本白皮书提出了一个物流数字孪生系统的一般参考架构:上图的系统架构包括了四大部分:物流实体是物流数字孪生所要映射的在物理空间实际存在的一个系统。系统所包括的物流实体需要有数字化接口,如 GPS、IoT、仪表、遥感终端、手机/电脑等,它们能进行数据采集和信息映射。物流实体中的各个部分,通过物流硬软系统连接或活动关系结合起来。物流实体中各异构要素的全面互联感知是构建数字孪生系统的前提和关键,智能感知的基础在于泛在的数据采集,常见的数据来源包括各类声光热电力传感器、条形及二维码、计算机/手机/平板电脑/手环等智能终端、系统固有的物流机器/设备或者智能仪表、系统人员数据、企业的管理数据、本地/云端存储的历史可追溯数据等,数据传输方式通常有现场总线、云技术、射频识别技术、无线蓝牙技术等。物流实体信息感知的手段包括直接和间接两类:直接手段:指物流实体本身带有传感器,能采集自身的数据;间接手段:通过物流实体外在的环境感知,间接获取物流实体的运行状态。例如,运输途中车辆可通过内置的GPS,通过天气预报及交通管制系统的交通事故的感知,可以获取其运行的外在表现状态。这些外在传感器的信息也是物理实体数据采集的一部分。3.2.2 物流数字孪生系统架构图表 24 物流数字孪生系统架构49 参考文献:陆剑峰,张浩,和赵荣泳,数字孪生系统的一般架构,数字孪生技术与工程实践,2022物流数字孪生白皮书第三章|物流数字孪生概念及系统参考架构4647物流实体可按照物流数字孪生所发送的报告、参考决策或指令自动或半自动更改装备配置,修改运行计划和执行优化方案,并将执行的结果自动或半自动反馈给物流数字孪生进一步迭代优化。简而言之,为了支撑物流数字孪生系统的实施,物流实体需要具备自动或半自动数字化接入能力。从角色来看,物流实体是物流数字孪生系统的实现基础,同时也是物流数字孪生系统最终所要优化的目标对象。物流数字孪生(虚拟实体)物流数字孪生是物流实体对应在信息空间的数字表示/模型,以及物流实体运行过程的相关信息系统。信息系统是物流实体对象的信息模型抽象,并且包括了一些物流实体运行过程的管理、控制等逻辑。物流虚拟实体的模型定义了对应的物流实体。这些模型是指在物流实体设计和运行过程中所构建的三大类模型:几何模型:离散的地理环境模型,如城市、站点库场、公路铁路、河海港口码头、天空航线机场等组成的复杂模型;机理模型:物流模式有多种,快递、货代、生产物流等,每种模式有不同运行机制,如快递分拣、快递收派网络等,其运输方式也有多种,其中包括海运、空运、铁路、公路和多式联运等不同运行机制;数据模型:物流主数据模型包括识别企业和贸易伙伴供应链中关键实体和关系的数据,它包括产品、客户、站点、供应商、物料清单和其他贸易伙伴组织等内容的标识符和名称。对于物流来说,数据模型还包括物流网络设计模型、快递分拣模型、港口物流管理模型、物流运行过程的概率统计数据模型等。物流数字孪生引擎物流数字孪生引擎一方面是实现物流系统和物流虚拟系统实时/分时按指定的频率和保真度连接同步的驱动引擎,另一方面是物流数字孪生系统智能算法和智能计算引擎核心,为用户提供 AI/ML 高级智能化服务。在物流数字孪生引擎的支持下,物流数字孪生系统才真正形成,实现虚实交互驱动以及提供各类物流数字孪生智能化服务,所以物流数字孪生引擎即是数字孪生系统的“心脏和大脑”。物流数字孪生引擎从功能上来说主要包括交互驱动和智能计算。物流数字孪生应用通过构建拟实的界面,充分利用三维模型等来形象地展示计算和分析的结果,提高人机交互的水平。其智能计算是利用数据驱动模型进行仿真分析与预测,提供传统虚拟实体应用所没有的智能计算结果。物流数字孪生服务物流数字孪生服务是指物流数字孪生系统向用户各类应用系统提供的各类服务接口,是物流实体、物流虚拟实体在物流数字孪生引擎支持下提供的新一代应用服务,是数字孪生系统功能的体现。物流实体和物流虚拟实体在没有物流数字孪生引擎的支持下,能进行传统意义上的系统运行,完成各自预定的功能,如仓储管理(WMS)、运输管理(TMS)。但是,物流数字孪生引擎能让物流实体和物流虚拟实体融合在一起,形成物流数字孪生系统,具有原来物流实体和物流虚拟实体独立运行所没有的新的功能。一个完整的物流数字孪生系统包括服务接口支持,也就是功能接口,能让物流数字孪生系统真正地为用户所用。物流数字孪生服务包括物流仿真服务、物流监控服务、物流分析服务,物流预测服务,最重要的是可提供物流决策及优化服务,也就是将仿真、分析预测的结果/参考决策/指令(直接的行动决策:如给智能物流机器人或机器臂的指令)传送给人和或物流实体,从而优化物流实体的运营。同时,由于人机交互要求更高,虚拟现实(VR)、增强现实(AR)和混合现实(MR)是物流数字孪生应用的重要形式,因此,物流数字孪生服务也包括对这些应用的服务接口支持。物流数字孪生服务是根据企业的发展和用户的需求而设计的,随着物流数字孪生系统的进化,会产生更多形式的服务。随着工业元宇宙的发展,物流元宇宙也在路上,未来物流数字孪生还将提供元宇宙的基础服务。参考数字孪生技术应用白皮书技术应用白皮书(2021)50 的研究,为了构建物流数字化镜像,描述物流物理对象在现实世界中的变化,模拟物流物理对象在现实环境中行为和影响,以实现状态监测、故障诊断、趋势预测和综合优化的目的,需要 IoT、建模、仿真等基础支撑技术通过平台化的架构进行融合,搭建从物流物理世界到孪生空间的信息交互闭环。整体来看,一个完整的物流数字孪生系统应包含以下四个实体层级:数据采集与控制实体主要涵盖感知、控制、标识等技术,承担孪生体与物流物理对象间上行感知数据的采集和下行控制指令的执行。核心实体依托通用支撑技术,实现模型构建与融合、数据集成、仿真分析、系统扩展等功能,是生成孪生体并拓展应用的主要载体。用户实体主要以可视化技术和虚拟现实技术为主,承担人机交互的职能。跨域实体承担各实体层级之间的数据互通和安全保障职能。3.2.3 物流数字孪生技术架构图表 25 物流数字孪生系统架构50 参考文献:数字孪生技术应用白皮书(2021),中国移动通信有限公司研究院等,2021 年快递快运合同物流国际物流.行业应用用户实体可视化技术HM IW eb虚拟现实技术ARVR数字孪生核心实体运行管理子实体模型构建模型展示模型同步模型管理应用和服务子实体仿真技术分析计算报告生成服务支持资源访问和交互子实体资源接口互操作访问控制即插即用通用支撑技术大数据人工智能云计算边缘计算区块链数据采集与控制实体数据采集子实体测量感知数据预处理标识技术对象控制子实体对象控制标识技术物理对象人机环料法跨域实体数据传输数据转换安全保障第四章|物流数字孪生价值与应用49物流数字孪生白皮书483.3 小结本章给出了物流数字孪生的概念及系统参考架构,定义强调物流数字孪生是数据对象之间各种关联的动态、实时和分时的表示,物流实体和数字表示在整个生命周期中以指定的频率和保真度同步,而并不强调实时交互和双方数据的自动交换。此定义更加符合物流行业的作业场景与业务需求。物流数字孪生价值与应用物流数字孪生白皮书第四章|物流数字孪生价值与应用50514.1 满足精益生产需求的生产物流研究指出 51,数字孪生赋能的制造将对工厂内物料流提出新的要求。公司可能必须调整其流程,以便使物料及时交付到产线边,并调整看板补货策略,以适应更短的交付周期和更高的产品复杂性。在某些情况下,调整生产运营以适应数字孪生驱动产品和商业模式的要求将需要新的工作站和工厂布局设计方法。例如,公司可能希望从批处理转换为单件流,或者调整物料存储和处理系统以应付更复杂和多变的物料需求。通过与先进的存储和处理系统集成,或通过使用 AR 技术帮助员工快速定位和选择零件,数字孪生技术可以帮助公司管理这种额外的复杂性。数字孪生技术在生产物流场景的应用体现在两个方面:基于数字孪生的车间生产调度优化数字孪生驱动的调度模式下,调度要素在物理车间和虚拟车间相互映射,形成虚实共生的协同优化网络。物理车间主动感知生产状态,虚拟车间通过自组织、自学习、自仿真方式进行调度状态解析、调度方案调整、调度决策评估,快速确定异常范围,敏捷响应,智能决策,具有更好的变化适应能力、扰动响应能力和异常解决能力。基于数字孪生的生产物流精准配送使用数字孪生作为管理工具,无论是在评估流程的操作变量还是根据现实的演变重新定义策略,都需要使用复杂的仿真模型,该模型需要考虑操作条件的变化场景、位置和/或其存储逻辑的物理重新分布的可能性。第四章物流数字孪生价值与应用图表 26 物流数字孪生概念架构51 参考文献:陶飞等,数字孪生及其应用探索.计算机集成制造系统 24(1).2018-01.从一个实例来呈现生产物流数字孪生应用。在“智能内部物流-体验流程”的口号下,西门子在 2023 年 3 月的Logimat 展会上展示了真实物流中心的整体数字孪生 52。西门子在整个价值链上专门针对内部物流行业提供广泛的自动化和数字化产品组合,支持机器制造商和仓库运营商克服这些挑战。西门子数字化企业产品组合的数字化和自动化解决方案以及西门子 Xcelerator 产品组合的支持物联网的硬件和软件涵盖了仓库运营的所有领域,例如收货、运输、存储、拣选、包装和运输。全自动物料流系统可以加速仓库运营、优化流程、减少成本和错误,并最终实现更高的吞吐量。西门子用其位于纽伦堡的物流中心的数字孪生进行具体演示。该配送中心每天处理 12,000 个订单、22,000 个送货单、27 台堆垛机和 3 公里的自动传送带,为全球 25,000 家客户提供服务。通过这个现实生活中的例子,客户可以在贸易展上详细了解模拟场景如何帮助优化轮班计划,实现最大生产力。它还展示了数字孪生如何帮助识别瓶颈和峰值负载以优化物料流,以及如何保持吞吐量和整体仓库性能,从而实现接近 100%的履行率。现实世界和数字世界之间的无缝交互提高了工厂的生产力和灵活性,可持续地降低了成本,提升运营效率。52 参考文献:Maximum transparency:Siemens shows the holistic digital twin of a logistics center,Siemens,2023-03-20图表 27 西门子真实物流中心的整体数字孪生物流数字孪生白皮书第四章|物流数字孪生价值与应用5253数字孪生可以对物流基础设施的设计、运营和优化产生重大影响 53。数字孪生可以将设施设备本身的 3D 模型与仓库平台系统中收集的物联网、库存和运营数据结合起来,从而给出最佳的设计和运营方案。数字孪生可以支持仓库的设计和布局,并模拟产品、人员和物料搬运设备的移动,允许组织优化空间利用率。数字孪生可以帮助实现更优质的库存管理。通过创建库存的数字孪生,管理人员可以深入了解产品的位置、数量和移动情况,帮助他们发现优化库存水平、减少缺货和缩短订单履行时间的机会。数字孪生可用于监控和分析仓库设备和机械的性能。通过将传感器和其他物联网设备与数字孪生集成,管理人员可以跟踪传送带和叉车等设备的实时状态和状况。识别潜在问题,优化维护计划并延长设备的使用寿命。数字孪生可以帮助仓库经理优化作业流程。通过创建仓库流程的数字孪生,管理人员可以识别出现瓶颈的区域、可以改进流程的区域以及可以更好地分配资源的区域。数字孪生可以在仓库操作期间不断更新数据,包括库存计数系统、自动引导车辆、货对人拣货系统以及自动存储和检索设备,以提供实时的仓库状态并通过分析向仓库管理人员提供优化的决策。在电子商务实现等必须适应快速变化的数量和库存组合的环境中,数字孪生还可以支持动态优化操作。通过在数字孪生(与 AI 相结合)指导下不断调整库存位置、人员配备水平和设备配置,以满足当前或预测的需求。一个案例是施耐德电气 54 上海物流中心利用数字孪生技术,减少仓库产线调试问题,优化仓储运营。施耐德电气上海物流中心将EcoStruxure机器专家数字孪生软件(EMT)与EcoStruxure开放自动化平台(EAE)相结合,来发挥最佳优势,通过实时模拟来测试所有逻辑:能够将对象直接拖放到模拟环境中;通过 Modbus 或 OPCUA 将设备快速连接到 EcoStruxure 开放自动化平台;建立和测试操作站、信标和指示灯。物流中心在产线调试时遇到的一个问题在于:决策人员基于对现场作业的检查和判断,生成测试计划,也对测试计划进行了交叉对照,但一旦进入调试,在进行第一次负载测试时,往往会出现问题。由于调试延迟,项目很快会超出预算。通过结合 EcoStruxure 开放自动化平台和 EcoStruxure 机器专家数字孪生软件,施耐德电气上海物流中心能在调试前就对系统进行监控和测试。4.2 单一场所的设计与运营优化53 参考文献:DHL,Digital Twins in Logistics(物流中的数字孪生),DHL,2019-06-2754 参考文献:上海物流中心的高效流程究竟是怎么实现的?https:/ 29 工厂数字孪生分拣中心55 参考文献:中兴通讯南京滨江基地数字孪生案例介绍图表 28 施耐德上海物流中心采用数字孪生技术优化运营在实际的调试中,应考虑物流环节和测试需要的时间,并多次重复这个步骤,还需要考虑其他成本。可以选择仅在晚上、周末测试,或在物流中心运营期间进行测试,而不是在调试阶段发现问题。施耐德电气上海物流中心通过模拟物流中心系统找到问题,用充足的时间来解决这些问题。另一个案例来源于中兴通讯。在中兴通讯55(南京)全球5G成品智能分拣中心,通过数字孪生将分拣中心的设备运行、储存等现实场景转换为 3D 图像实时映射至运营中心的中央大屏与平板等设备,直观地展示出设备的运行状态、储存信息、任务执行信息、运行效率统计,实现分拣中心的运营监控与任务调度,能够实现 25 万内的设备任务远程调度,并实时收集设备故障信息并报警,提示人员及时处理。运营中心还配备了 VR 和 AR 等设备,让人员能够沉浸式完成任务和设备运行监控。此外,顺丰在中转场和鄂州枢纽的数字孪生应用更是单一场所的设计与运营优化范例,具体内容参见本白皮书第六章。物流数字孪生白皮书第四章|物流数字孪生价值与应用5455图表 30 上港集团自动化码头数字孪生在主要的全球物流枢纽,如集装箱港口,复杂、多利益相关者的环境最为明显。在今天的这些设施中,由于信息交换系统不完善,许多参与者依赖于可能出现错误和常常延迟的离线流程,加剧了有效运行的挑战。应用数字孪生体来提升港口的数字化水平将有助于减少差错,提高设施的运营效率。上港集团以“数字港口”建设为抓手,在洋山四期自动化码头率先推出数字孪生系统 57。多维度、全流程的超大型自动化集装箱码头数字孪生平台实现了地理信息和码头设备精细三维建模,实现了道路、堆场、集装箱、岸桥、场桥、AGV 等设施设备的高精度建模。同时还原岸桥、场桥、AGV 三大设备的超精度行为和规则建模,实现了设备运行的高精度拟真。与港口传统运营管理相比,数字孪生平台具有不可比拟的场景优势。生产经营者、生产管理者、设备操作者可以在任何时间、地点使用数字孪生移动设备,全方位掌握港口生产运营状态。数字孪生平台利用强大的 3D 场景渲染能力,宏观可快速定位观测港口运营态势、集装箱堆区布局。微观可快速定位观测设备部件运动。监管力度可以到箱,设备可到某个运行部件。孪生系统最为核心的部分是其后台所管理的港口业务生产大数据。利用全面的港口业务生产大数据,数字孪生平台中的 AI 智能模块实时学习港口生产的业务规律,对各种生产行为建模,并不断迭代优化模型,并进行可视化演算。数字孪生也可以建模分析不同气象环境对生产过程的影响,以设计出相应的生产计划。此外,港口如需扩建一个岸场也可以通过孪生系统推演出应配属多少堆区和吊机装备,以达到最佳的成本/吞吐量比。上海咪啰信息科技有限公司(简称:海大咪啰)聚焦于港口物流智能化发展实际需求,将大数据、AI 和数字孪生等4.3 赋能港口数字化智能化改造 5656 参考文献:海大咪啰港口物流数字孪生管控系列产品,港口科技,2023 年 6 月 7 日57 参考文献:提升航运中心新能级,数字孪生新港口来了,上海临港,2022 年 9 月 6 日技术进行融合运用,研发了实时高保真、虚拟量化、海量实时数据接入的港口物流数字孪生管控系统,融合拟真等智能算法,实现港口事前拟真预测、事中孪生监控、事后离线分析的全域多维度管控,为港口生产作业提供态势推演、运行评估、异常预警等决策支持,赋能港航物流的数字化、智能化改造。海大咪啰数字孪生产品已经在上海港、大连港、南通港等成功推行和应用。另一个案例是新加坡港务局和新加坡国立大学联合开发大型集装箱航运枢纽的数字孪生体来描述物流基础设施数字孪生体的未来发展趋势。下图显示了新加坡港口用数字孪生技术进行重大升级。图表 31 数字孪生管控系统技术示意图图表 32 新加坡港口用数字孪生技术进行重大升级 5858 参考文献:DHL,Digital Twins in Logistics(物流中的数字孪生),DHL,2019-06-27物流数字孪生白皮书第四章|物流数字孪生价值与应用565759 参考文献:Matei Alexandrua,等,Digital Twin for automated guided vehicles fleet management,Procedia Computer Science 199(2022)13631369,2022-0160 参考文献:Matei Alexandrua,等,Digital Twin for automated guided vehicles fleet management,Procedia Computer Science 199(2022)13631369,2022-01数字孪生可以作为机器人群体管理决策系统。当前的机器人群体管理实施缺少的是透明度、预测能力和自动化决策,所有这些都是数字孪生能提供的功能。数字孪生有两个重要的特征:预测和询问。为了能够提供这种功能,AGV 需要具有遥测能力配备不同的传感器和无线数据传输机制,在数字孪生侧,传输的数据将被处理、分析,然后以易于理解的形式显示给人类主管。同样的数据将被用于预测 AGV 的能耗、等待时间、充电时间、机械磨损、维护等方面。作为一个决策支持系统,AGV 的数字孪生需要能够模拟不同的场景,以便决策者采取最佳行动。数字孪生中的模拟功能也可以查看关键绩效指标如成本、交付时间、等待时间、能源等。此外,模拟也可以通过改变系统的不同参数来改进这些关键绩效指标。数字孪生可以更好地帮助机器人群体进行任务分配、路径规划和交通管理,从而使机器人群体获得一个整体全局最优解决方案。由于 AGV 存在于一个不断变化的环境中,它们所采取的路径必须根据现实世界的条件和变化进行实时调整,这意味着只能使用路径规划算法。数字孪生可以模拟 AGV 行为,也可以模拟路径规划的不同候选方案,利用时间信息改进整体算法。路径计划的模拟很重要,因为它可以提前检测拥堵情况,否则只能在运行时被发现。下图展示了一个与数字孪生相连的复杂物理系统的粗粒度架构 59。在一个工业 4.0 工厂的车间进行建模,其中多个AGV 与不同的制造单元协作,以满足个性化客户的订单。每个物理实体都使用传感器信息发送关于其状态和环境的信息。数字孪生使用人工智能(AI)算法和模拟来分析接收到的数据,以识别错误的状态或行为,传感器故障,做出预测和决策,并被发送回物理实体,结束反馈回路。4.4 提升机器人群体管理图表 33 数字孪生优化机器人群体管理的系统架构展示由于是全数字化的,该系统能相对更加轻松地更改物理实体模型 60,以使用真实的背景和真实的数据仿真不同的场景和迭代。这些模型包含不同的信息和领域知识,能够实现更准确的分析和仿真,如:CAD 模型信息、运动学模型、行为模型、软件控制模块等。绝大多数产品在物流过程中都必须采用一次性或可循环使用的包装或专门的容器作为外壳防护,以保护产品,因此包装和容器是物流的重要工具。包装和容器的设计和合理使用对降低物流成本和提高物流效率及质量都有重要意义。然而,它存在不少问题和面临许多设计、监控和管理的挑战。下表总结了物流包装容器面临的问题和挑战,以及数字孪生技术帮助解决它们的潜在能力和应用趋势。此外,数字孪生可以在物流过程中加强对货物的保护,以及提升满载率。如果要装运的物品的数字孪生已经创建,描述其几何结构的数据可以从预先存在的来源获得。或者物品数据可以在装运准备时使用 3D 扫描以及计算机视觉技术生成,把物品的数字孪生合并到其包装或容器数字孪生中 62,结合产品和包装数据可以帮助公司提高效率,例如通过自动化包装选择和集装箱包装策略来优化利用率和产品保护。运输敏感、高价值的产品(如药品和精密电子元件)常见的做法是在这些产品中带上有监测温度、包装方向、冲击和振动的传感器。由 Roambe、Blulog、Kizy 和其他公司开发的提供越来越多数据点的新型传感器,允许在装运过程中持续传输数据。装运物品的数字孪生将作为这些传感器收集数据的存储库。数字孪生技术也可以使这些数据以新的方式产生价值,例如一个包含包装的隔热和减震特性的模型,可以允许从外部传感器收集的数据推断内部产品的条件,从而可预警内部物品可能产生的损坏等问题。4.5 增强物流包装和容器设计61 参考文献:DHL,Digital Twins in Logistics(物流中的数字孪生),DHL,2019-06-2762 参考文献:陶飞等,数字孪生及其应用探索.计算机集成制造系统 24(1).2018-01物流中包装容器面临的问题和挑战包装和容器数字孪生的应用趋势电子商务的增长推动了需求、季节性波动和包装的多样性。这反过来又会产生大量的浪费,并由于低容量利用率降低运营效率。因此设计多样性的包装和容器,采用合适的环保的包装材料,降低包装成本给物流带来了挑战。材料的数字孪生应用有助于开发更坚固、更轻、更环保和回收含量高的包装材料。家具巨头宜家甚至用一种由蘑菇种植的生物替代塑料泡沫。Math2 Market 开发的材料数字孪生应用可以帮助公司理解和预测新材料在包装应用中的性能。这些材料的数字孪生可以模拟运输过程中温度、振动和冲击载荷下的材料行为。跟踪可回收/重复使用的容器可能很困难。公司不仅必须处理集装箱的回收路径,还必须检查是否有损坏和污染。新兴的3D摄影技术结合集装箱移动的历史数据,可以创建一个数字孪生模型,用于帮助物流部门决策何时应使用、维修或报废特定资产。此外,在整个集装箱船队中汇总此类数据有助于船东对船队规模和分布做出最佳决策,并确定可能存在问题的趋势,如集装箱设计缺陷或在供应链中特定地点发生的粗暴装卸。图表 34 物流中包装容器面临的问题和挑战及数字孪生技术应用趋势 61物流数字孪生白皮书第四章|物流数字孪生价值与应用58594.6 实现物流设备的预测性维护众所周知,大多数物流设备/机器通常会在出现故障后进行维修或定期维护,但这样做有很明显的缺点。首先,故障风险并未最小化,仍然存在停机和灾难性故障的风险;其次,没有充分发挥系统维护工程师的作用;第三,这些方法浪费自然资源,因为反应性维护可能会对组件造成更多损坏,而预防性维护不会覆盖组件的整个生命周期 63。覆盖一个组件整个生命周期的一种方法是预测维护(PdM)。预测维护调用配备了传感器的机器所产生的大型运行数据集。这些数据可以确定多个健康方面,例如剩余使用寿命、特定健康指标或异常检测 64。然而通过数字孪生合成数据能够改进当前的预测性维护模型。数字孪生是基于物理、数据、规则、行为或几何形状的物理资产的高保真数字模型,它在设备运行期间获取传感器数据并存储历史运行数据以供进一步分析 65。同时,数字孪生可以生成可靠的合成数据,以建立更强大的预测维护模型。63 参考文献:Errandonea,S.Beltrn,S.Arrizabalaga.Digital twin for maintenance:A literature review.Computers in Industry,123(2020),2020.64 参考文献:van Dinter,B.Tekinerdogan,C.Catal.Predictive maintenance using digital twins:A systematic literature review.Information and Software Technology,107008(2022),2022.65 参 考 文 献:Luo,T.Hu,Y.Ye,C.Zhang,Y.Wei.A hybrid predictive maintenance approach for CNC machine tool driven by digital twin.Robotics and Computer-Integrated Manufacturing,65(2020),2020.66 参考文献:陶飞等,数字孪生及其应用探索.计算机集成制造系统 24(1).2018-01.孪生数据融合状态评估服务故障特征分析服务故障诊断服务故障预测服务剩余寿命预测服务模型矫正服务维修服务数据驱动数据预处理物理设备虚拟设备精准服务数据驱动图表 35 数字孪生驱动的预测与健康维护 6667 参考文献:DHL,Digital Twins in Logistics(物流中的数字孪生),DHL,2019-06-274.7 全球物流网络的数字孪生在物流领域,最终的数字孪生将是整个网络的模型 67,实际上,它是一个物流的数字孪生网络,不仅包括物流资产,还包括海洋、铁路、公路、街道、客户家庭和工作场所的数字孪生。然而,一个无所不包的数字孪生的构想,在很大程度上是目前物流业的一个愿望,重要的是要设想在哪里可以全面实现物流数字孪生网络。至少下面两项互补的技术的发展将有助于物流实现它的数字孪生网络的愿景。当今发展非常迅速地理信息系统(GIS)技术远不止是静态数字地图,它们还可以包含动态数据,例如交通速度和密度信息、道路封闭以及事故和维修工程导致的停车限制。它们甚至可以集成特定人员和车辆的实时位置。物流供应商已经广泛使用地理信息系统数据,例如,规划运输路线,并根据天气状况、拥挤,和港口、机场、边境过境处的已知延误来预测到达时间。数字孪生网络可帮助供应商优化其传统的物流网络,例如,利用客户位置、需求模式和旅行时间等丰富的数据来规划配送路线和库存存储位置。自主车辆技术的发展加速了在全球生成极其详细数据的进程。自主车辆将在两种方式上改变地理数据的可用性。自主车辆技术的应用极其需要详细操作地图,数字孪生模型通过绘制函数,从摄像机和无线电或光检测及测距系统(雷达和激光雷达方法)收集数据,并将数据无线地共享到连续更新和测距,以改进地图数据库。很明显,上面的愿望不容易实现,可能离全面实施还有几年的时间。今天的数字孪生在范围上远没有那么雄心勃勃,它们的用户面临着计算资源、数据质量、精确表示和治理方面的挑战。此外必须指出的是,物流行业的异构性和分散性将使其成为数字孪生蓬勃发展的一个极具挑战的环境。目前尚不清楚这些问题能否得到充分解决,使数字孪生能够真正在全球范围内应用。图表 36 供应链网络的数字孪生未来构想物流数字孪生白皮书第五章|物流数字孪生赋能供应链6061物流数字孪生赋能供应链第五章物流数字孪生赋能供应链数字孪生技术有潜力改变几乎每一个行业。随着物流数字孪生的广泛应用,它们将在更广泛的供应链维度上,对价值链的每个环节产生影响。然而,为了供应链价值的显现,组织必须能够将来自上游的数字洞察转化为下游的实际行动,这将需要对物流系统进行更为重大的优化改变,以管理通过整个价值链的材料、零件和产品流。供应链组织正面临着巨大的压力。如今,消息灵通、精通数字技术的消费者需要快速、个性化的体验,许多企业难以提供。供应链流程必须以消费者为导向,具有灵活性。为了在竞争中满足客户需求,供应链网络需要持续改进,以确保按时交付货物和服务。传统的供应链必须向数字化转型,而供应链计划的数字化是供应链数字化转型的核心。改进供应链计划将有助于企业降本增效,有助于改善客户体验。在数字供应链孪生研究报告68 中介绍了 Gartner 的供应链研究简报数字化规划需要数字化供应链孪生69,企业要达到供应链计划的第四阶段以上的成熟度(Gartner 将企业的供应链计划的成熟度分成五个阶段,最高阶段(第五阶段)是供应链计划的完全数字化。),必须采用数字供应链孪生(全局/整体的供应链数字孪生)技术,也就是重新规划数字时代的供应链规划流程。Gartner 的 Tim Payne 看到领先的公司之间有足够的共通性,他已经发布了第 5 阶段愿景的蓝图。Payne 将供应链计划从根本上视为决策过程,并认为在这些计划决策中将出现三大趋势:5.1 推动数据驱动的供应链决策01 横向一致性02 纵向一致性03 自动化这意味着在端到端供应链中“联合”规划决策。Payne 表示:“如今大多数公司希望需求计划决策能够得到供应链的供应方的支持,以获得更佳的预测能力。”随着时间的推移,他预计这种横向调整将延伸到企业的四面墙,延伸到客户和供应商中,以实现多企业集成的规划决策功能。在这种情况下,“联合”计划决策是从公司高层到底层,反之亦然。Payne 说:“这是将战略目标转变为执行力的方式,以及执行力最终会如何影响战略方向。”在公司层面的战略、运营和战术计划决策将达到高度协调。这意味着自动化预测和规定性计划决策。随着公司继续其数字规划计划,提高规划者的生产率将作为计划支持的主要推动力之一。68 参考文献:数字供应链孪生研究报告,罗戈研究,2020-07-1169 参考文献:Tim Payne,数字化规划需要数字化供应链孪生,Gartner,2018物流数字孪生白皮书第五章|物流数字孪生赋能供应链6263传统的供应链计划解决方案很难实现这种具有代表性的供应链模型。传统规划(也称为模拟规划)解决方案是分析和模型的组合。无论是在需求计划解决方案还是生产调度上都是这样。历史上,我们从未想过要将任何规划解决方案的两个关键组成部分:分析和模型分开。公司利用多种解决方案建立规划技术组合(如需求规划、企业资源计划、物资需求计划、调度、运输规划等),最终的结果是多个模型(在多个解决方案中)只代表端到端供应链的一部分,但没有形成一个完整的供应链模型。要使计划决策的横向和纵向一致性发挥作用,需要一个主要的供应链模型,在该模型上可以运行适当的预测和规定性分析。数字化供应链计划需要一个单独的、全面的供应链模型,其中包含一系列分析,然后可以针对该模型运行。如“第 5 阶段成熟度供应链规划的技术参考模型”所述,这种统一的供应链模型就是数字供应链孪生(全局/整体的供应链数字孪生)。它有效地使公司能够在整个供应链中调整其计划,并通过其组织进行垂直调整。数字供应链孪生模拟计划-模型和分析相结合数字计划-模型和分析分离数字供应链孪生的兴起图表 37 数字计划孪生模型和分析分离图表 38 SKF 实现综合计划的供应链数字孪生5.2 实现供应链实时风险管理我们正处于一个 VUCA(易变性,不确定性,复杂性,和模糊性)时代。由于数字经济的腾飞以及全球化趋势,使得供应链趋于日益复杂,加之世界竞争格局的动荡、数据缺乏、信息不对称,供应链充满风险。这些风险或导致供应链中断甚至失去生意。供应链存在两大类风险 70:70 参考文献:DMITRY IVANOV,Managing Risks in Supply Chains with Digital Twins and Simulation,anyLogistix,2019.物流数字孪生白皮书第五章|物流数字孪生赋能供应链6465如何管控供应链风险并降低风险所带来的损失是供应链的重大挑战。什么是供应链风险管理?国际供应链及运营管理协会(ASCM)的定义是“系统地识别,评估和量化潜在的供应链中断,以控制风险或减少其对供应链绩效的负面影响”。传统的供应链风险管理由于缺乏数据缺乏分析,因此往往面对风险缺乏有效的解决方案,更谈不上有效分析和预测风险,防止和减少不必要的风险,如库存风险,以及风险来时,如何有备无患。供应链的数字化技术给供应链风险管理带来了全新的方法。下面将介绍 anyLogistix 采用供应链数字孪生技术管理供应链风险的解决方案。如下图所示,模拟、优化和数据分析的结合构成了创建供应链数字孪生模型所需的全部技术。将此模型与实时数据流集成将表示网络的当前状态。供应链风险类型供应链风险描述运营风险或经常性风险来自于供应链本身。它们与业务流程有关,特别是与供需的不确定性有关。这些风险通常涉及牛鞭效应,当需求和供应的变化通过供应链向上增加库存变化的强度时,通常这些风险会影响运营参数,如提前期、库存等。由于每日或每周的缺货/超龄成本增加,当前绩效指标可能会降低。要解决这一问题,需要及时有效的协调,以平衡需求和供应。预防措施可能包括通过更好的客户和供应商协作改善价值链上的信息流。破坏性风险通常是特殊的风险。它们以罕见的发生和高性能的影响而著称。这些风险会干扰网络结构和关键绩效指标,如年度收入或利润。它们可以是自然的(如新型冠状病毒疫情),也可以是人为的(如中美贸易战和科技战),可能包括配送中心或生产设施的火灾或洪水、供应商法律冲突、航空公司或铁路公司的罢工等等。一旦中断发生,其影响往往会沿着供应链向下传播。这就是所谓的连锁反应。通常这种风险需要短期的稳定行动,然后是中长期的复苏过程。这些后果通常需要很多时间、精力和投资来克服。为了防止连锁反应,企业需要主动确保供应链的冗余性和灵活性。破坏性风险是供应链管理者面临的一个重大挑战,因为它们会影响供应链的完整性。71 参考文献:DMITRY IVANOV,Managing Risks in Supply Chains with Digital Twins and Simulation,anyLogistix,2019.图表 39 供应链的两大类风险图表 40 基于数字孪生和仿真的供应链风险管理 71迄今为止,优化和模拟主要应用于战略规划(“离线”规划)。然而,在处理风险时,决策的质量在很大程度上取决于及时获得最新数据,因为决策往往必须立即做出。今天的技术,包括在线风险数据库、物联网传感器、跟踪和跟踪系统(T&T)和RFID允许在线收集大量的供应链数据:路径中断概率、供应商数据和动态中断检测数据等。这些监控技术能够识别关键热点,并对可能扰乱供应链的事件及时发出警报。所有这些实时中断数据都可以嵌入到仿真模型中,包括有关自然、金融或政治风险的第三方实时数据。仿真和优化与实时数据的集成使得在风险应对规划中应用模型变得可行。这样一个实时的供应链风险建模系统构成了一个数字孪生。数字孪生表示供应链的当前状态,包括实际的运输、库存、需求和容量数据。例如,如果一个国际物流中心发生罢工,风险数据监控工具可以发现这种破坏,并将其作为破坏性事件传输到仿真模型。然后,在数字孪生中进行仿真,可以帮助显示中断传播并量化其影响。此外,模拟能够根据情况进行有效的恢复策略测试和应急计划调整,例如,在运行中重新考虑备选网络拓扑和备用路由。数字孪生内部仿真的输出数据可以传输到 ERP 系统或商业智能(BI)工具,以分析中断对性能的影响。此外,仿真模型可以激活 BI 算法。例如,如果仿真模型中的服务级别降低到某个级别,数字孪生会激活 BI 算法来搜索问题产生的原因。通过与其他供应链管理工具的交互,数字孪生系统为端到端供应链提供了控制塔式的实时可见性和可视性。利用数字孪生,管理者可以全面评估他们的供应链的风险和弹性,并提高灵活性。5.3 提高供应链协同应链协同(Supply Chain Collaboration,SCC)就是供应链的上下游及各参与和相关方彼此合作,以降低整成本增加整利润、绩效最优为目标,共同助力达成整个供需链条的通畅,以此达到多方合作共赢的局面。在今天全球化数字经济时代,供应链协同更为重要,供应链的参与方已经全球化了,企业(如华为,苹果)的供应商可能遍布全世界。任何有着全球雄心的企业都意识到,要想在全球展开竞争,就必须在全球范围内有效地寻找资源。随着供应链网络的迅速扩张、全球成品市场的不断扩大以及世界各地支持这些不断增长的市场设施所带来的复杂性,所有相关方都致力于实现无摩擦的供应链协作,这对于供应链的最优性能是绝对必要的。数字化供应链综合研究报告总结了供应链协同的三个层面,下面的表描述了基于供应链数字孪生的供应链管理平台系统怎么样在这三个层面来改善供应链协同。物流数字孪生白皮书第五章|物流数字孪生赋能供应链6667供应链协同层面协同决策供应链数字孪生助力供应链协同事务集成 销售订单,工作订单和采购订单 POS 详细信息 贷方和借方票据 发票 收款和付款 高度数字化的事务(订单,结算,支付等)集成 事务的信息高度透明和可追溯 各方系统连接 数字化供应链的协同平台协调事务的参与方供应链管理信息共享 生产和运输计划 产量预测 材料清单 订单 产品详情 库存 价格和促销 产品供应 合约条款 分配 数字化供应链的协同平台 APIs 和开放标准 物联网感知 伩息的标准化,如数字孪生识别技术 实时信息交换 端到端的实时可见性和可视化 共享结构性信息 共享非结构性信息 共享半结构性信息 大数据战略协同 提高预测的准确性 加强战略供应链关系和盈利能力 加强销售和运营计划 加速和管理需求计划,在整个供 应链中直接进行物料采购和执行 解决关键的供应链事件 生产能力 生产设施和履行网络扩展 定价方案 数字化供应链的协同平台 采用物联网实现运营网络管控一体化 人工智能,机器学习帮助提高预测精度 横向和纵向供应链计划的整体协同 灵活的响应计划 实时协作 自动化预测和规定性计划决策 支持数字化采购 图表 41 供应链协同的三个层面为了提高供应链的弹性和可见性,企业需要利用来自供应链合作伙伴的数据,包括适当的数据结构和共享协议。通过数字孪生的数字化供应链协同(见上表),企业能够容易获取所需信息和数据。并且通过以下几个方面来提升供应链的弹性:实时可见性灵活的响应计划帮助企业提高监控和恢复能力。使公司能够预测、模拟和评估假设情况,以便团队可以设计冗余和备用方案。实时协作允许企业在出现中断性关闭或库存损失时在替代供应商之间切换。5.4 促进绿色供应链与可持续性发展毕博咨询公司(BearingPoint,Inc.),前身为毕马威咨询(KPMG Consulting),是欧洲最大的管理技术咨询公司之一。毕博设计的 Log60 数字孪生供应链覆盖了人、地球和社会三个决策维度。在虚拟的 Logical60 供应链数字孪生中,不仅保持有 Gartner 定义中所指的供应链横向和纵向决策的一致性,还包括了与联合国可持续发展目标决策的一致性,也就是下图的供应链 ESG 维度。Log360 代表企业供应链的一对一数字副本。它基于企业的运营数据,反映了企业供应链的所有细节。由于该系统由 ERP 提供数据并利用大数据方法,因此它始终是最新的,并且基于云的体系结构可以在不进行简化的情况下运行仿真和建模,从而使结果的准确性不被降低。实际场景和假设场景之间的比较和基准测试可以随时进行。Log360 供应链数字孪生包含了一个系统 LogEC-供应链碳足迹的计算器 72,它包括传统的碳足迹工具和一个由欧洲标准 DIN EN 16258 和法国法令 2011-1336 认证的物流排放计算器。建立更大的透明度是毕博方法的关键。企业无法管理其不能衡量的内容,而这正是毕博领先的解决方案 LogEC 的用武之地。在欧盟,交通运输约占所有温室气体排放量的四分之一,到 2050 年,各种贸易通道的交通量预计将增长 400。所有针对交通方式的法规和法律越来越严格,对精确的碳足迹计算的需求不断增长。物流业务的成功与可持续性息息相关LogEC 通过使企业能够计算和分析货运的足迹,帮助企业专注并改善可持续性。LogEC 提供了最准确的信息和最高的详细程度,可以自动计算每次装运的排放量。此外还可以通过运输数据的标准接口有效地集成新客户。在整个过程中,企业将完全符合 DIN EN16258 标准和法国法令 2011:1336。它不仅将物理供应链的实现碳排放转换成数字的表示,而且提供碳排放标准的参照,从而为企业供应链碳减排优化提供决策意见。实际上中国的交通和物流也面临着同样的碳减排挑战,毕博领先的解决方案值得中国企业学习和模仿,进而创新中国的解决方案。图表 42 三决策维度的供应链数字孪生72 参考文献:唐隆基和潘永刚,供应链零碳转型综合研究报告,罗戈研究,2021-03-29第六章|顺丰物流数字孪生创新应用69物流数字孪生白皮书68通过各经济领域公司的技术进步和数字化转型,全球物流系统变得如此高效,以至于我们今天处于前所未有的全球繁荣状态。然而,地球的自然边界和有限的自然资源正在明确结束对资源的持续增长和无尽的需求。因此,公司的系统优化必须同时考虑可持续性。除了生态方面之外,可持续发展的概念还需要解决经济和社会层面的问题,以实现面向未来的社会和环境平衡。只有在数字化的支持下,才能解决日益复杂的环境破坏问题以及越来越重要的可持续发展问题。供应链数字孪生因其基于模拟的行动建议、全球物流系统的前瞻性规划和控制而被认为是一个有前途的机会。供应链数字孪生一个主要好处是,从供应商到客户的整个价值网络都是可视化的,并且创建了完全的透明度。供应链数字孪生可以用于预测规划,以优化物流网络的生态可持续性,并根据环境可持续性进行重组,具有所有特征的完整供应链数字孪生能够确定环境可持续性方面的最佳位置。顺丰物流数字孪生创新应用物流数字孪生白皮书第六章|顺丰物流数字孪生创新应用7071第六章顺丰物流数字孪生创新应用顺丰是中国及亚洲最大、全球第四大综合物流服务提供商,为客户提供国内及国际端到端一站式供应链服务。同时,依托领先的科技研发能力,顺丰致力于构建数字化供应链生态,成为全球智慧供应链的领导者。截至 2023 年 6 月,顺丰服务超过 6.25 亿的个人客户和 190 万家的企业客户,在国内的车辆运输线路已超 15 万条。在件量、资源数量级惊人的今天,智能算法如同大脑,扮演了思考如何匹配任务与资源的工作。如何更快速、低成本地验证物流运作过程的策略、算法是否合理,还有没有更优的方案,就成为了物流行业关注的核心问题之一。物流和供应链的核心目标之一就是将具体的任务匹配合适的资源,在不浪费资源的情况下,尽可能提升流转的效率。顺丰基于在大数据、机器学习、运筹优化等技术上多年的积累,已形成了覆盖了物流收、转、运、派的全环节的智能决策体系。顺丰会根据市场行业趋势、历史情况等数据,提前预测未来的业务件量情况,并根据预测的信息,提前预备好人、车、场等资源。当客户下单后,再针对具体每一票快件的时效、服务等要求,综合同期其他快件对资源的使用情况,决定这票快件在运输过程中的具体安排。当遇见天气不好等突发情况时,顺丰会根据实际情况,动态预测这票快件的预计到达时间,如有延误风险,则会及时调整相关安排来确保快件如期送达。6.1 顺丰数字孪生发展背景图表 43 顺丰集团业务概览图表 44 顺丰一票快件背后的旅程作为一个实体行业,在实际生产过程中,对新策略、新算法的验证,往往需要投入大量的人力、财力,并且影响生产甚至停产,耗费大量的资源。同时,对环境不确定性估计的准确性、模型对现实场景还原度等因素,都与智慧算法落地效果的优劣有着较大的关联。而数字孪生技术,通过建立在虚拟世界中与真实世界高度相似的孪生体,就可以让智能算法以极低的成本、极高效率进行验证并优化。顺丰科技致力于创新驱动和科技赋能,结合业务痛点和数字孪生特性,积极探索数字孪生技术的应用潜力,以作为加强顺丰服务和运营效率的催化剂,实现公司降本增效、服务客户的战略。顺丰在数字孪生领域的探索和实践一直秉持稳扎稳打、服务于真实业务场景需求的原则。因此,顺丰的数字孪生技术发展,相较于业内领先企业如 UPS、DHL 等,起步并不算早。在 2021 年前,顺丰科技主要聚焦在传统的规划仿真,2021 年开始系统研究数字孪生,并在物流业务场景中实现了落地。当前顺丰数字孪生核心的落地场景包括中转场和物流网络两个方面。顺丰科技团队从 2022 年初开始数字孪生技术布局,2022 上半年在某中转场搭建主线分拣模型以解决均衡缓存池算法优化问题。团队顺利完成主线模型搭建和缓存池算法优化,打通了数据通路和逼真度的验证流程,但因均衡缓存池的特殊性和不可复制性,转而聚焦于小件分拣计划优化。2022 年下半年,顺丰科技启动了“某中转场数字孪生技术与应用”专项攻关,成功搭建出某中转场的小件分拣机模型和分拣计划优化验证,探索出数字孪生方法论,形成了一整套的数字孪生解决方案。攻关成功后,2023 年在全国范围内搭建了上百家中转场分拣机模型,数字孪生优化后的新分拣计划成功在数十个中转场应用,实现方法论的通用。同时,除了物流中转场内分拣领域,顺丰科技团队还尝试在物流发运领域中做物流网络支线排线的策略优化,最后的应用效果也很可观。6.2 顺丰数字孪生发展历程数字孪生中转场发展历程物流数字孪生白皮书第六章|顺丰物流数字孪生创新应用72732022 年 10 月,顺丰科技团队从支线,干线,路由等场景着手,开启数字孪生物流网络的调研工作。团队建立物流网络模型,成功输出排线规划结果,在 2023 年上半年成功在华南、华东、华西等城市试点,实现了线路数量和运输成本的节约。数字孪生物流网络发展历程顺丰科技作为物流科技的探索者,已率先将数字孪生技术研发应用于物流核心场景中,打造了不仅可以可视可交互,而且算法验证效率能提升600倍、逼真度高达99%的数字孪生仿真系统,同时突破了数字孪生复制难、落地难的问题,成为第一个在物流行业规模化研发应用数字孪生技术的企业。下图呈现了顺丰科技单一物流设施/场所数字孪生技术架构,其中:包含了若干物流数字孪生服务。包括了物流数字孪生和部分物流数字孪生服务及物流数字孪生引擎的功能,如仿真服务和报告生成,用机器学习进行仿真分析,孪生共智中虚实的交互等。包括了部分物流数字孪生引擎的功能、建模管理和对象控制。包括了物流实体。6.3 顺丰在物流数字孪生方面的创新与应用 73用户域数字孪生体测试与控制实体现实物理域图表 45 顺丰单一物流设施/场所数字孪生技术架构73 参考文献:顺丰“首个在物流领域大规模应用的数字孪生实践”发布,新华社,2023 年 9 月 25 日 顺丰已将数字孪生技术部署于全国上百个中转场,为实际运作过程缩短 10%以上的分拣时长,平均提升 8%以上的产能;并通过数字孪生技术优化车辆路线规划,平均每一城市每月可节省 500 条以上的线路。要在虚拟世界中建立一个与现实世界高度相似的孪生体,并让它真正提升智能算法的效果,大致分为四步:首先需要采集现实世界的各种数据,了解现实世界的情况,然后依据从现实世界中获取的数据,在虚拟世界建立它的孪生体。有了这样一个和现实世界一样的虚拟孪生后,可以去验证任何业务场景。当数字孪生系统完成了对相关场景的验证后,它会把这个效果反馈给智慧算法,从而指导算法进行优化。如此循环往复,智慧算法的效果就会越来越好。图表 46 数字孪生体构建图表 47 基于数字孪生的优化顺丰科技聚焦的基于数字孪生的优化,构建了数据采集模型构建决策优化建议应用生产的闭环网络。在优化孪生体阶段,固定策略,优化孪生体;在优化策略阶段,固定孪生体,优化策略。物流数字孪生白皮书第六章|顺丰物流数字孪生创新应用7475在需求场景挖掘过程中,顺丰率先把目光聚焦于中转业务场景,希望通过采用中转场的孪生,提升中转分拣的效率。一方面,分拣是决定快递物流效率的核心之一,一台设备平时每天大概要处理 65 万票快件,同时在双 11、618 这些高峰期,快件量会增长到 80 万票。如何让发往全国各地的快件以最快、最优的方式落到对应方向的袋子里,起到关键作用的就是分拣计划。另一方面,顺丰在中转环节对于 AI IoT 技术的应用已经相对较为成熟,大量的 IoT 设备已经可以快速获取现实中场地内的各种数据,对于数字孪生的研发也有先天的优势。基于业务场景的调研,顺丰科技团队发现小件分拣机存在明显的痛点:在此业务背景下,顺丰科技基于 Unreal Engine(虚幻引擎)平台,根据业务流程及流程自动化现状,建立和真实场地高度逼真的数字孪生系统,同时从 3D 层面、逻辑层面全方位引入各种约束条件,为分拣计划的优化提供真实可靠的验证环境。顺丰科技自研构建出高逼真度的数字孪生中转场,不仅仅是看起来长得像,内里的数据核心、机理核心都达到了高度的逼真程度,整体逼真度达到了 99%以上,足以反映现实世界真实的物理情况。在小件分拣计划优化这一场景中,顺丰科技给出的解决方案是:建立高度真实的中转场数字孪生体,在高度真实的虚拟环境中评价、验证真实环境中难以评价的策略、算法、方案,基于数字孪生中的评价、验证结果,优化对应的策略、算法、方案,提升对应指标、性能。6.3.1 从点开始:数字孪生中转场通过对场地数据的分析,发现全网部分场地的小件区存在产能缺口。产能缺口部分小件区产能瓶颈在分拣计划。这部分分拣计划管理员凭经验设置,缺乏数据指导,缺乏复盘优化能力。产能瓶颈为解决小件区少量产能溢出的问题,场地会选择多开启一台或多台环形分拣机以弥补产能缺口,每台分拣机需配套10 人/班次,造成人员、设备等浪费。资源浪费顺丰通过这个数字孪生中转场,验证了一系列的问题,例如,新做的分拣计划好不好用;件多人少的情况下能否在规定时间内把快件分拣完;件量少时能否少开一台分拣机等等。顺丰基于数字孪生仿真的分拣计划优化方法包含了三个层次:图表 48 顺丰物流数字孪生应用-小件分拣计划优化通过分析历史大数据,结合经验人工调整分拣计划,包括包流向的拆分与合并、流向占用格口数量增加、位置调整固定约束条件,降低搜索空间,设置搜索路径,以每天数百次的仿真速度,根据仿真结果动态调整分拣计划,寻求最优基于中转场业务和场地设备逻辑建立数学模型,结合场地人工经验和机器学习挖掘结果压缩空间,通过混合整数规划和智能优化算法进行多目标优化,生成最优的分拣计划。基于大数据的人工、仿真结合的优化方法基于大规模仿真搜索的优化方法基于运筹优化的仿真优化方法物流数字孪生白皮书第六章|顺丰物流数字孪生创新应用7677基于数字孪生仿真的分拣计划优化涉及四个步骤:原本,在真实的中转场中,验证 1 个班次的分拣计划需要一整天的时间,还需要现场多个工作人员协调配合、投入测试包裹,既浪费时间也浪费精力。现在,利用该技术,可以 1 天在虚拟环境中迭代验证并优化 1,000 次分拣计划,实现了几乎零成本、高质量的切换。快速的反馈、优化,让数字孪生场地输出的分拣计划工序更流畅、布局更合理,中转场的产能得到了迅速的提升,包裹在中转场流转的速度大幅提升。每一个中转场的规模大小、设备流程都会根据自身的业务情况,因地制宜地进行设计。而数字孪生也会基于每一个中转场个性化的情况,针对性输出优化的策略。个性化需求总是与快速规模复制总是有天然的矛盾关系,而顺丰通过将孪生体中各个设备、流程进行模块化处理,并按照各个场地的数据微调各个模块化模型,实现了数字孪生技术的快速复制。截至 2023 年 11 月,顺丰基于数字孪生技术的小件分拣计划优化已实现广泛落地:已完成上百个数字孪生分拣机模型搭建,小件分拣计划优化数字孪生解决方案已在全国数十家中转场部署应用。综合来看,基于数字孪生技术的小件分拣计划优化为物流业务带来了巨大价值:采集现场环节的实时信息,包括设备状态信息;统计皮带线/摆轮的摩擦系数、速度 v 等参数;分拣机的格口数量及分布信息。第一步|数据采集构建数字孪生体模型,包括上件台/皮带机/小件分拣机等设备的机理及数据模型;包裹/扫码/格口等的数据模型。所有构建的模型都是物理设备的真实映射,具有高逼真度。第二步|模型构建建立数字孪生平台,输入分拣计划进行验证。结合数字孪生体数据模型、机理模型,构建和真实高度逼真的小件分拣线孪生系统,对小件分拣计划进行多维度的仿真验证,输出测试验证及评价结果第三步|仿真验证依据仿真给出优化建议。将仿真结果进行反馈,明确分拣计划的性能瓶颈,并根据仿真结果,对分拣计划进行优化,最终实现将数字孪生验证过的最优分拣计划用于场地实际分拣第四步|决策优化建议数字孪生提供了真实的评价验证体系,突破了复杂系统的评价难、验证难的瓶颈,以极低的人力、物力投入,数千倍的验证速度实现效果等同于真实环境下的验证。效果好、低成本的评价与验证能力为优化提供了先决条件。当前规划排线依赖人工经验,且规划场景多、难度大。此外在节假日、高峰期等时段,线路变动大,需要频繁进行线路调整。在路线规划需要频繁调整的背景下,外包供应商合同、车辆往返和自营司机排班等都将受到影响。人工组合下的车包不一定是最优方案,此外,规划容易未充分考虑车辆资源池和场地特殊性,造成需求车辆不够或车辆无法进入场地等问题。在物流网络优化这一场景中,顺丰科技给出的解决方案是:将网点、站点、中转场等现实中的物理实体,在虚拟世界抽象为一个个具备各自不同特征的节点,并将其按照现实中的样子串联,形成数字孪生的物流网络。当一票票同样具有重量、体积、时效等特征的虚拟快件流转于这个数字孪生物流网络时,就能模拟出这些快件的完整轨迹。通过这个孪生体反馈的数据,顺丰就能够让智能算法计算推理出快件最佳的运输路径,合理的安排车辆、场地、人员等资源。降低验证成本,缩短落地时间路线规划运力资源管理通过优化分拣计划,提升小件分拣区的产能,减少回流,提高分拣质量,此外还能提高人效,降低能耗,提升时效。提升场地产能上限通过搭建数字孪生平台,形成中转场小件区自动化分拣数字孪生解决方案,可为其他场地、其他系统提供类似的服务。未来还将成为解决算法/系统在小件区产能问题上的通用方法论,用于解决公司实际问题,创造收益。规模化复制随着单点的数字孪生中转场逐渐趋于成熟,顺丰将目光投向了更复杂、更有价值也更具挑战的物流网络的数字孪生。顺丰在全网有上万个网点、中转场,物流网络规划就是让场地与场地间建立连接。如何规划最合理的线路,以最低的成本、最高的时效完成货物在场间的运输,成为数字孪生的又一个命题。顺丰科技对于物流网络优化这一需求场景进行了调研。调研发现,当前物流网络在路线规划和运力资源管理两方面存在困境:6.3.2 由点及面:数字孪生物流网络物流数字孪生白皮书第六章|顺丰物流数字孪生创新应用7879图表 49 顺丰物流网络优化数字孪生体仿真建模包裹模型运单号孪生体时效类型计费重量快件类型车辆模型车牌号车辆吨位有效装载容积车长场地节点模型线路模型计划需求ID线路编码线路距离操作码操作时间操作场地包号场地代码所属上级经纬度班次结束时间最晚到车时间适用工作日顺丰数字孪生物流网络优化解决方案的特点如下:顺丰将待优化的线路做了进一步的细分,例如常规线路、CBD/工业区派送、大营运模式等。针对不同的线路类型,设置不同的约束条件,进行精确建模,开展针对性的优化。在约束条件设置中,包括地区约束,如线路时效、车包往返、集中到车、载货量、车辆资源、变更成本等;也包括通过视觉识别技术的车厢装载图像识别。此外,针对一些难以描述的参数,顺丰科技采用历史数据,如车辆调度、装卸过程、装载率等,通过机器学习进行参数学习。顺丰科技数字孪生物流网络优化包含了许多子模型,如包裹模型、车辆模型、场地节点模型和线路模型等,详细内容见下图。在地区特异性和全网通用性之间的矛盾与平衡中,抓住地区特异性广泛的约束条件设置大量的子模型增强模拟仿真的可靠度通过物流网络优化数字孪生体进行仿真推演后,最终输出线路排线优化差量表,以及装载率图,也会将线路结果通过可视化地图进行呈现。物流网络优化数字孪生方案优势在于:通过孪生仿真推演出现实缺失数据,并在具有与现实环境相似限制的虚拟环境中,对策略进行上千次验证,对算法经过千百次验证和迭代,最终超越人工优化的上限。顺丰通过综合应用基于数字孪生的运筹优化技术,平均一个城市一个月可以节省 500 条以上的线路,孪生推荐的网络策略被采纳率达到 95%以上,证明了数字孪生已经能够充分应用于大型网络场景。在顺丰物流网络优化中,还包含一个参数的优化,即满载率优化。装载率是根据计费重量计算所得,但由于前端重量体积录入不完善和收费标准计算,该结果与实际车辆满载情况存在差异。机器学习满载率就是为了求出更真实的装载率,通过件量构成等因子,及图像识别推理,判断载货情况。在装载率现状判断基础上,通过数据处理,即加入 100%(货物溢出)件量分布数据,输出重定义,定义问题为二分类问题,来判断货物是否溢出。未来,顺丰在数字孪生物流网络方面将进行“纵向深挖,横向探索”。“纵向深挖”将探索更加深入的场景,“横向探索”将会尝试更多、更广的与网络规划相关的优化。2022年7月17日,由顺丰与湖北省共建的亚洲首座、全球第四座大型专业货运机场鄂州花湖机场正式投入运营。截至 2023 年 10 月底,花湖机场共开通了 44 条国内货运航线、10 条国际货运航线,每天在机场起降的货运航班近90 架次,正逐步实现“一夜达全国,隔日连世界”的目标。作为具有“三网融合”(天网 地网 信息网)网络优势和运营规模优势的智能物流运营商,顺丰自主研发构建的智慧机场数字孪生系统云镜,为花湖机场的建设和运营提供了有力支撑。6.3.3 横向拓展:数字孪生货运机场 74顺丰融合应用大数据、仿真、AI、VA 视觉分析等技术,自主研发构建智慧机场数字孪生系统云镜,通过对地理信息、建筑模型、作业实体、航班/物流、分拣设备及业务规则等物理机场运作数据的全流程数字化映射,使得物理机场与数字孪生机场数据同频交互和同步迭代优化,实现机场空侧机坪、快件分拣中心、机场陆侧交通运输三大业务板块的打通与协同联动。作为智慧机场的中枢,云镜系统可深层解析机场运营管理系统规律,实现“事前规划预演、事中动态调整、事后复盘优化”的完整闭环。打造智慧机场中枢74 参考文献:顺丰云镜打造智慧机场,企业管理杂志,2023 年 9 月 12 日物流数字孪生白皮书第六章|顺丰物流数字孪生创新应用8081图表 50 云镜整体框架图表 51 云镜“四核”大数据、仿真、AI、VA 视觉分析四大核心技术奠定了云镜系统的基础。“四核”奠定云镜基础大数据是整个云镜系统的底盘和基础模块,整合机场、航司、枢纽、运营等十多个业务系统及地理空间、建筑、航班、物流、车辆、分拣设备等数据信息,形成机场 DataHub(数据中心),收集处理事前规划、事中实时、事后历史数据,精确记录机场各类实体的属性及运行数据,实现对机场运营管理的全要素、全时空、全流程追溯。仿真是云镜系统的中枢,通过构建空侧机坪、分拣中心、陆侧交通三大业务板块的仿真模型,实现机场业务在虚拟平行空间的全要素仿真运作。云镜仿真模型采用分布式架构,可同时运行百种仿真实例,为机场运营管理决策和算图表 52 机场业务运作全流程数字孪生法模型训练提供虚拟环境支持;仿真同时也是视觉分析的数据基石,实现与视觉分析的自动化、智能化融通。AI 是机场智慧化运营的核心支撑,融合停机位分配、车辆调度、路径规划等多种算法,可实时、动态优化运营策略,减少对人工作业的依赖,避免人为因素导致的误差和风险问题,提升机场资源利用率、安全管理水平和运营管理效率;同时,通过 AI 算法促进物理机场与数字孪生机场的数据交互,实现虚实机场的同生共长和同步迭代优化。VA 视觉分析是云镜的呈现和交互方式,可高精度集成机场各类业务运营信息数据,并基于预演、直播、历史回放等功能,将抽象的数据具象化,逼真地呈现机场作业全场景,将复杂场景化繁为简,提供更快速、准确、直观的策略指令;同时,运用 AI 算法对各类运营数据进行深入挖掘和智能分析,为机场运营管理提供全域视角的一体化决策指挥平台。云镜融合运用 CAD(计算机辅助设计)、BIM(建筑信息模型)、GIS(地理信息系统)等技术,获取机场跑道/滑行道、转运中心、停机位、停车场、车道等高精度地理信息位置坐标,同时集成航空器、服务车辆、分拣设备等实体的海量数据,构建机场数字孪生模型底盘。通过底盘数据的关系处理,可以明确机场各类运作实体真实的地理空间与时间坐标,确定其在不同时间节点的位置和状态,使得大到建筑物、航空器、服务车辆、ULD(航空集装设备),小到每一票快件运行过程的事件时间、位置以及交互关系等信息数据都可精准定位。云镜仿真系统打破了单一业务板块模拟仿真的局限,能够对航班进离港、货物装卸、货物运输及分拣、陆侧交通运输等机场业务运作场景进行全要素、全场景、全流程仿真映射,逼真还原整个机场的业务运作场景,助力机场业务各相关方的工作交互协同。集成多维海量数据,构建机场数字孪生模型底盘全要素、全场景、全流程仿真,还原机场业务场景物流数字孪生白皮书第六章|顺丰物流数字孪生创新应用8283云镜数字孪生系统融合了停机位分配、车辆调度、车辆路径规划、特种车排班、航班推出时机、交通信号控制等 AI 算法,通过算法寻优,输出优化方案。以停机位分配算法为例,可根据当日航班时刻、航班携带票件、航空集装设备、分拣中心生产计划、机坪运行状况等相关信息数据,在符合机坪安全使用规范前提下,综合考量航班滑行及货物拖运距离等多种时效因素,通过 AI 算法寻优,规划停机位分配最优方案,同时实时监控航班延误等信息并动态给出调整建议。AI 算法不仅将停机位排布耗时缩短至人工无法企及的分钟甚至秒级别,更实现了人工排布经验难以做到的全部航班全要素综合考量,大幅提升机位资源配置效率和机场运行效率。随着机场投入运营,停机位算法已全面投入生产使用,每日输出时效最优停机位方案,算法的高效率、安全性、可靠性均已得到充分验证。同时算法伴随航班量增加、运行经验积累带来的业务规则不断完善,持续迭代升级。航班推出时机算法则解决了人工指挥飞机推出超时及离港起飞排队等痛点问题,即在保障航班准时起飞的前提下,尽可能减少航班推出机位后在跑道头的排队等候时长,从而降低燃油消耗等运营成本,同时减少碳排放,助力机场绿色低碳发展。云镜视觉分析系统采用可视化图形组件和数字引擎技术,搭建物理机场 1:1 比例的数字孪生场景,实现物理机场信息在数字孪生空间的全要素、多维度精准映射,可提前预演、实时直播、回放追溯全场航班、车辆、货物等实体的动态时空轨迹,并以直观生动的视觉效果呈现,最大程度降低业务相关方对海量业务数据的学习理解成本,助力业务相关方快速捕捉业务要点,做出科学决策。云镜视觉分析系统具有友好的人机交互界面,具备常用分析指标的统计计算与结果展示、重点业务环节事件和关键步骤时间追踪、特殊航班筛选与轨迹查询等功能,融合智能数据挖掘与可视化分析能力,以回溯追踪分析解决的关键步骤闭环管理,打造低学习成本、高真实度、多维度功能的视觉分析工具,为机场业务各相关方运营管理决策提供直观生动、便捷易用的操作平台。云镜数字孪生系统广泛应用于花湖机场从规划、建设到运营阶段的多种场景,为机场设计选型方案评估验证、资源优化配置、安全高效运行等重要决策提供有力支撑。快件分拣中心作为专业货运枢纽机场的业务板块中枢,其设计方案评审属于战略性决策,评审结果对未来的枢纽运营起到重要作用。AI 算法赋能机场智慧运营三维视觉分析助力科学决策01 分拣中心设计方案评估应用服务保障车辆是机场空侧维持飞机保障、货物装卸与运输等业务流程顺畅的重要资源,仅凭过往业务经验和管理方法难以精准测算满足保障需求的车辆设备资源投入。云镜系统通过分析货物拖运车、升降平台车、传送带车、污水车、牵引车、机组摆渡车等全类型保障车辆投放数量的增减与运行时效等关键指标的变化关系,测算出各类车辆设备的准确需求数量和合理的组合方式,大幅提升了机场空侧服务保障车辆资源的配置效率和效益。此外,基于一定的航班、货量预测规划、车辆资源配置及任务时段,可通过云镜系统合理规划服务保障车辆充电时段的分配计划,实现所有车辆在完成当日保障任务前提下,可在低电价时段完成充电,从而降低车辆运行成本。对于货运机场而言,货物拖运效率对于整个货物中转过程至关重要。云镜系统运用 AI 算法,实时获取全场车辆位置和状态,通过智能分析任务类型、运输距离、任务时长等相关信息,自动指派最合适的车辆执行拖运任务,大幅提升车辆整体调度效率。在路径规划方面,综合考量车辆、货物等目标位置和道路状况等多重因素,以 AI 算法快速分析计算、规划车辆最佳行驶路线及预估到达时间,缩短车辆等待时长和行驶距离。此外,AI 算法还可以兼顾司机的工作时长、劳动强度等实际情况,灵活分配任务,使得每一名司机都能够承担适当的工作负荷。除了最核心的机场空侧设施,机场陆侧交通设施也是货运枢纽机场重要组成部分。在机场动工建设前,合理规划机场陆侧交通设施建设工程投入,使设计方案可以满足未来航班流、交通流的需要,并保证机场航班和车辆在高峰时段的安全、有序、高效运行,是陆侧交通设施设计规划的首要任务。02 服务保障车辆资源投入评估与优化03 车辆路径规划与调度算法应用04 陆侧交通设计方案评估应用花湖机场在对快件分拣中心设计方案进行综合评估时,除了专家组基于历史经验的评审意见和成本概算,采用云镜数字孪生系统作为统一的衡量标尺,对各设计机构的设计方案进行仿真分析评估。根据各设计机构提供的快件分拣中心设计方案,基于云镜系统分别构建各个方案的快件分拣中心仿真模型,还原其设计的分拣设备及设备间的关联关系;将各个方案的快件分拣中心仿真模型嵌入云镜系统,精准还原和记录每个模型内输入相同数据情况下,每一票快件从航班到港卸机拖车运送至分拣中心卸货口经由各级分拣设备完成分拣作业和重新打包装箱装机/装车离开机场的全流程场景;根据云镜数字孪生系统输出的数据结果,从时效性、应急能力、设备均衡性三个维度综合考量,遴选出综合水平最优的设计方案。物流数字孪生白皮书第六章|顺丰物流数字孪生创新应用8485花湖机场应用云镜仿真系统模拟陆侧的通勤车、货车、客车等车辆在多个交通场景中的运行状态,对比分析多个不同的陆侧交通设施设计方案的优缺点,为方案评选、审定提供科学有效的方法、工具。此外,云镜系统通过对花湖机场中、远期运营数据的科学分析预测,给出不建设机场南区陆侧高架桥的建议,为项目规划建设节省数千万元费用及相关管理成本。云镜系统的多维度功能、丰富的兼容场景,使其能够在货运枢纽机场运营管理的事前、事中、事后阶段均充分发挥“智慧大脑”的作用。事前通过采集、分析航班计划、物流规划等相关数据,应用大数据、仿真技术精准模拟预演机场每日运行场景,提前为机场运行提供合理的停机位分配方案、保障资源配置等建议,同时预测、评估相关风险问题,帮助现场工作人员及时识别问题并快速作出正确响应、规避风险。事中通过对航班、车辆、货物等业务系统实时数据的整合、分析管理,多维度掌控全场运行状况,并应用 AI 算法实时对机位动态调整、拖车任务指派等多个重要工作环节提供优化建议,支持机场货运枢纽运营管理科学决策,提升各业务系统、各环节的协同作业效率。事后则通过仿真技术、视觉分析系统回溯重现业务运营场景,促进运营管理方案复盘优化,提升机场及货运枢纽运营决策水平和管理效率,降低运营成本。作为一个多维度、多功能、多使命的复杂系统,云镜的设计开发和优化过程并非一蹴而就。伴随着花湖机场从规划、建设到投入运营,云镜系统从最初单一的仿真系统逐步迭代发展为目前的智慧机场数字孪生平台生态系统,通过全面数据融合、全要素/全场景/全流程仿真、AI 算法全局寻优、视觉分析直观呈现与智能交互,为机场全流程、全生命周期智慧运营管理提供全方位支持。05 发挥机场运营管理全流程“智慧大脑”作用6.4 物流数字孪生在顺丰的价值与未来顺丰关注数字孪生具备的四大能力:验证能力、优化能力、迭代能力和可复制能力,能够在物流领域,尤其是标准化程度更高的快递业务中,寻找到合适的场景,为运营变革与持续优化带来有益价值:顺丰希望通过全环节的真实运营、环境、资源数据,构建高度真实的虚拟顺丰数字孪生体,利用顺丰数字孪生体中的描述、诊断、预测、决策能力,赋能线下物流场景,持续优化规划与调度、工艺与运营。用数据替代经验,让算法验证未来顺丰数字孪生愿景6.4.1 基于场景开发的数字孪生应用支持物流运营变革与持续优化6.4.2 展望未来:规模化应用,提升行业整体质量数字孪生技术为策略、算法、方案验证提供高度逼真的验证环境,结果真实、准确度高;且数字孪生虚拟场景远大于现实的加速比,可大大节省验证的时间、人力、物力成本。通过数字孪生技术建立和真实场地/区域高度逼真的孪生体,可从 3D 层面、逻辑层面全方位引入各种约束条件。基于约束条件,在数字孪生系统中建立数学模型进行优化。基于数字孪生中的评价、验证结果,可迭代优化对应的策略、算法、方案,提升对应指标、性能。对模型做一些改动即可在短期内构建另一场地/区域的数字孪生,可复制性强。验证能力优化能力迭代能力复制能力物流数字孪生白皮书第六章|顺丰物流数字孪生创新应用8687图表 53 顺丰数字孪生愿景:用数据替代经验,让算法验证未来随着数字孪生技术在物流行业的应用越来越成熟,趋向规模化,数字孪生的场景也将从单点场景逐步扩展至全流程,甚至将从物流场景,扩展至上下游更为复杂的供应链场景中,通过建立可以控制、诊断、优化物理世界的数字世界,实现供应链全流程可视、可控、高效协同和持续优化。从物流场景看,基于顺丰科技数字孪生研究与应用实例,未来顺丰将在两个层面实现应用场景扩张:场内全流程数字孪生和物流全流程数字孪生。在中转场内,顺丰将拓展数字孪生应用场景至中转场内全流程,包括主线分拣、波次分拣、场地规划、场院调度、设备管理、人员排班和异常维护等。场内全流程数字孪生图表 54 场内全流程数字孪生图表 55 物流全流程数字孪生除了场内数字孪生,顺丰未来还将拓展应用场景至物流全流程,包括设备级数字孪生、场地级数字孪生、网络级数字孪生,以及上下游供应链数字孪生。物流全流程数字孪生除了场景方面的进化,随着大模型等技术的发展,数字孪生也将更加有机地与相关前沿技术进行结合,降低数字孪生的应用门槛,提升数字孪生的应用效果。例如,未来语言大模型将成为数字孪生系统的一个入口,一个普通的工作人员只要对系统说“应用某年某日的数据,建设 A 场地的数字孪生体”,系统便可以模块化、自动化生成相关孪生体,并基于各种数据,完成该工作人员需要的相关方案验证,输出优化后的智能决策方案。顺丰科技 AIoT 领域副总裁宋翔表示,顺丰作为中国物流与供应链的龙头企业,需要率先进入数字孪生这个在国际行业中备受瞩目的技术赛道,为中国物流企业对于数字孪生的研发与应用打好前站。同时,随着数字孪生技术的成熟以及价值的显现,整个行业的推广过程将变成一个共识形成和标准统一的过程,数字孪生应用成本的降低将成为必然。在资源排布、规划调度等更广泛复杂、计算量更大的场景中,未来将更快更准确地求出最优解,突破真正的智慧物流核心,带来可见的整体物流成本降低、避免产能浪费、更合理配置整个链路资源等效果,帮助提升中国物流在国际赛跑中的竞争力。物流数字孪生白皮书第七章|物流数字孪生技术的主要挑战和风险8889物流数字孪生技术的主要挑战和风险第七章物流数字孪生技术的主要挑战和风险除了在制造业领域,数字孪生技术相对成熟外,数字孪生技术在其他应用领域,特别是物流和供应链领域,较之其他新兴技术,它更为年轻,全世界都还处于初级阶段,尤其是中国仍处于概念引进和验证阶段。但之所以全球企业对其如此着迷,最重要的原因是其出色的创建仿真的能力,可以轻松执行各种开发和测试工作,以及它对业务的分析洞察认知、预测以及创新的能力,可以帮助企业做出科学的决策并指导运营的优化,甚至创新技术及商业模式。但是,随着这个概念在商业和媒体的主流世界中开始变得越来越普遍,大多数企业对技术本身整体印象模糊不清。这不仅影响了企业对这个技术商业价值的认识,也阻碍了这一技术的发展和采用。本白皮书旨在引导企业对数字孪生,特别是物流和供应链数字孪生概念及应用架构,和其商业价值的正确认识,并且推动企业,特别是物流和供应链企业,采用该技术来驱动其数字化转型。这一章首先将分析若干在采用和实施物流数字孪生技术方面不正确的认识和做法,及其可能产生的风险 75 76。然后列举和分析了物流数字孪生技术的主要挑战,最后指出企业通向成功实施数字孪生技术的正确路线。由于物流和供应链数字孪生技术是尚未成熟的新兴技术,加之人们对其还认识模糊,难免会出现对该技术的炒作,甚至会误把一般的数字化和传统的仿真技术也当作数字孪生,出现一些虚假错误的数字孪生,从而给企业数字化转型带来风险。下面将列举几个典型的案例。7.1 虚假错误数字孪生的风险根据本白皮书第二章关于一般数字孪生及物流和供应链数字孪生定义,它首先是它对应物理对象的数字代表/表示/副本/镜像/模型。如果说数字孪生缺乏足够完整准确的物理对象的数据,它不能用数字完全地描述它的物理对象,这样的数字孪生体就无法给它的物理对象提供价值,甚至会产生错误的洞察和决策指导。特别是用数字孪生来表示复杂的无形的人机系统:物流和供应链。物流和供应链必须提供横向端到端各个环节及纵向各个部门的准确数据,以及外部的相关数据,否则不可能创建一个真实正确的物流和供应链数字孪生。这种缺胳膊少腿的物流和供应链数字孪生可能会造成误导物流及供应链计划/规划和运营的风险。很显然,产生正确的数字孪生体依赖于企业的整体数字化变革,尤其是物流和供应链数字孪生更是依赖于跨行业、跨系统、跨组织,甚至跨国家的在一个物流和/或供应链网络上整体数字化变革成果。7.1.1 数字孪生体不正确的风险75 参考文献:数字供应链孪生研究报告,罗戈研究,2020-07-1176 参考文献:唐隆基,范围 3 碳排放管理的现状,趋势和技术创新,罗戈研究,2023-06-25物流数字孪生白皮书第七章|物流数字孪生技术的主要挑战和风险909177 参考文献:Horst Groesser,Mike Duncan,Lisa Jackson,Is Your Digital Twin A Digital Impostor?Accenture,2019假设一个数字孪生能够获取足够的物理对象的数据并能准确完整地用数字表示它的物理对象。但如果此数字孪生采用了不准确的模型来仿真未来场景,或者采用了不适当的算法来分析预测未来场景,它就会产生不准确的洞察预测和模型,从而可能给其物理对象带来不准确甚至错误导向的风险。因此要使数字孪生产生价值,光有一个正确完整的数字表示还不够,还必须正确采用人工智能、高级数据分析、模拟仿真等技术来分析和建模,然后将正确的洞察和预测用于优化它的物理对象。例如数字供应链计划孪生采用机器学习产生的综合一体计划用于改进企业的供应链计划,以达到降本增效的目的;又例如物流数字孪生利用物流仿真技术为供应链提供最优的物流规划等。第六章中顺丰采用机器学习方法来对物流网络设计数字孪生做仿真分析,从而获得了最佳的快递物流网络布局,减少了大量不必要的收派路线,不仅节约了成本,而且减少了碳排放,为公司和客户创造了极大的价值。尽管数字孪生技术已开始受到大多数企业和组织的关注,一部分企业和组织也开始行动,如开展概念论证,有些企业和组织(除顶尖的一些企业,如 GE、PTC、西门子等外)也声称正在投资和采用数字孪生技术。然而只有很少的企业真正理解数字孪生的概念、架构和应用价值,以及它的全部潜力。因此有些公司,无意中会创造出需要大量投资和努力的冒名的虚假数字孪生,它不会提供真正的数字孪生所支持的功能及商业价值,这些冒名顶替者对适应不断变化的技术环境和市场趋势的能力贫乏,反而会成为企业的数字陷阱,不仅不能使企业达到数字化变革的愿景,而且耗费公司的投资。Accenture 在其研究报告 77 中指出:落入数字冒名顶替者的陷阱是实现数字投资价值的一个非常现实的威胁。Accenture 对一系列年销售额超过 10 亿美元的公司的 1,350 名全球高管进行了调查。调查发现,大多数人表示难以实现价值,有些人完全失望:他们的数字投资回报率低于行业的总体资本回报率,超过 50%的数字概念验证(POC)无法扩展。企业不仅对数字化进程中运营效率的提高感到失望,那些转向为客户创造新价值的企业更是举步维艰。在调查中,78%的公司没有达到 10,00 多亿美元的预期收益。Accenture 对制造领域冒牌的与真实的数字孪生进行了比较,其中冒牌的数字孪生仅限于产品初期的数字化和产品及流程的优化,因此仅具有有限的能力。而真实的数字孪生的数字化功能和优化贯穿整个产品的生命周期。7.1.2 使用数字孪生仿真未来场景的准确性风险7.1.3 能力贫乏的虚假数字孪生的风险上述比较对于物流和供应链数字孪生来说具有极大的启示。这意味着真正的物流数字孪生也需要贯穿某一场景或站点的全流程或全范围,建立高逼真度的模型,而不仅仅是针对某一业务场景的单一节点,或某一物流站点的模拟仿真。顺丰的物流中转场和小件分拣计划数字孪生之所以成功,是由于它们超越了物流仿真。顺丰基于 Unreal Engine(虚幻引擎)平台,对现实中转场内的数据,对设备、人员、流程进行了数字孪生的建模,自研构建出高逼真度的数字孪生中转场,它不仅仅是看起来长得像,内里的数据核心、机理核心都达到了高度的逼真程度,整体逼真度达到了99%以上,足以反映现实世界真实的物理情况。图表 56 冒牌的与真实的数字孪生的比较需求材料规格可重复使用部件需求材料规格可重复使用部件库存生产计划历史产品使用情况历史产品服务情况上市/发展策略历史产品表现材料供应商制造能力优化的能力进一步优化设计基于:材料成本供应商(地区、合规性、风险等)可重复使用的零件、现有库存和数量考虑制造方法(调整后的与传统对比)和工厂时间表产品发布时间表/地区基于历史产品年龄和同类产品性能指标的功能优先级基于同类产品的专业服务记录的可服务性局限的能力:基于需求产生设计选项基于材料规格优化设计(如重量、再用等)概念管理设计系统工程供应链集成仿真/虚拟样机制造工程生产&质量产品发布产品使用体验维护&服务退役DICITAL THREADDICITAL IMPOSTORDICITAL TWIN物流数字孪生白皮书第七章|物流数字孪生技术的主要挑战和风险9293数字孪生在物流中的好处是显而易见的。它们能提高运营效率,提供预测能力并促进主动决策。所有这些都有助于组织节省资金。这些好处覆盖整个供应链,从供应商到最终客户,创建一个无缝、高效、敏捷的物流网络。然而,所有新兴技术都存在采用障碍和技术挑战。艾瑞咨询在其研究报告 78 中给出了一般数字孪生面临的主要技术挑战:上图展示的数字孪生技术面临的主要挑战当然也是供应链和物流数字孪生应用所面临的主要挑战。然而这些对于供应链和物流来说是远不够的,并且没有抓住这个行业的特征和根本问题。几十年前,电路规划和性能测试已经应用了数字化设计(如 CAD)和“数字孪生”;建筑师建造了这座大楼,并在大楼的“数字孪生”(建筑蓝图和模型)上布置了暖通空调和管道系统;一家公司在对“数字孪生”进行大量模拟和动画制作后,才投资了一个新的配送中心;牙医扫描了口腔并计划了牙齿的“数字孪生”的治疗;飞行员学习了如何在飞行模拟器上与敌人战斗或安全地运送乘客.上述各种数字模型、模拟器等的终极就是数字孪生。供应链和物流世界刚发现数字孪生概念不久(2019),此领域距离那些已有数十年历史的例子,在细节和复杂程度上相差很远。7.2 物流数字孪生技术的主要挑战图表 57 数字孪生技术面临的主要挑战78 参考文献:艾瑞咨询,中国数字孪生行业研究报告,2023 年 4 月人们必须看到供应链和物流领域和那些数字孪生已经采用多年的领域,特别是工业制造,有着一个根本的区别。罗戈研究发布的数字供应链孪生研究报告79 早已指出了这个区别:大多数成功的数字孪生示例都在物理结构上使用硬科学,即它们的物理对象大多有精确的几何形状和尺寸,有些并具特有的物理特征,如重量、温度等,而且都易于用数字来描绘和模拟其几何形体,简而言之,这些物理对象相对容易产生一个高保真的数字孪生体。而供应链是硬科学和软科学混合的复杂且动态的人机系统。供应链和物流的运营往往是一个复杂的人机共同参与的系统工程。然而,用节点和弧线来表示供应链的老式数字表示就像画一个简笔画。具有强大计算能力和云、物联网等几乎无缝集成的当代技术可以更精确地表示供应链,并创建有用的数字孪生。因此,物流数字孪生面临的主要技术挑战包括以下六个方面:这包括实现局部和全局的虚拟模型,及交互数字系统和物流实体智慧化,也就是要在数字化的基础上,进一步采用现代模拟仿真技术、人工智能、高级分析、决策智能等新兴数字技术,综合数字管理平台、智能控制塔等使供应链和物流“活”起来。而仿真模型用于复制数字孪生环境中物理对象或过程的行为。这些模型有助于预测物流链某一部分的变化将如何影响整个系统。物流管控智慧化物流的设施装备,包括港口、仓库、转场、配送中心、运输工具等硬实体要实现现代化、自动化以及物件(如货物产品、包裹等)的包装和识别的标准化。要广泛采用物联网(IoT)传感器,它们是硬设备的智能终端,能使“死”的硬设备具有一定智慧(即能实时感知)。物联网传感器在提供实物资产的实时数据方面发挥着至关重要的作用。这些传感器可以监控货物、车辆和设备的状况、位置和状态。它使人、机、物能互相感知,同时人机物能感知环境(如温度、气候等)。这主要解决供应链和物流的实体可被数字化并与数字化虚拟孪生可动态交互的问题。物流装备现代化包括人、机器、环境、网络等物流物理对象的全面数字化。这可以是局部的,如仓库、港口的物流数字孪生;也可以是全局的,例如用于决策的数字孪生技术。以此首要解决如何精确表达全部或部分供应链和物流(即数字建模)。数据是数字孪生的灵魂。来自各种数据源(例如 GPS 设备、RFID 标签、传感器和库存系统等)的数据需要设计各种接口,被收集并集成到统一管理的数据集中。该数据作为构建虚拟表示的基础。数字孪生模型不是静态的,而是不断变化的,需要相关的实时数据。提供来自多个来源的所有信息是一项具有挑战性的任务。此外,物流中物件和载体处于一个地理环境中常在移动状态,物流不像有形的固体,而像一个复杂多变的流体,因此对于物流的移动中的地理环境感知和移动状态的数据采集非常重要且极具挑战。物流全面数字化这包括采用云、物联网、5G、边缘计算、无线技术等网络及数字技术来建立强大的硬网络和软网络的具有强大互联和实时通讯机制的基础设施,以解决物理实体与其对应的数字孪生之间的实时和/或分时的通讯和交互。物流虚实互联化79 参考文献:数字供应链孪生研究报告,罗戈研究,2020-07-11物流数字孪生白皮书第七章|物流数字孪生技术的主要挑战和风险9495目前已有的标准和参考框架(见 2.2.3 节)大多是为制造业、智慧城市、建筑等行业所制定的,还尚未见物流数字孪生技术的标准和框架。这也给实施带来一定困难。一般,标准和框架都是建立在大量成功和成熟的用例和理论研究之上,但显然在供应链和物流领域这两者都缺乏。采用新兴数字技术进行供应链和物流的变革和创新,人才是关键,尤其是采用数字孪生这种复杂而新兴的技术更是需要专业的数字人才。然而供应链和物流领域的人才,尤其是数字化人才短缺是一个世界性的问题,且在中国尤甚。据统计,目前国内数字化人才缺口达 2,500 万到 3,000 万,其中包括供应链和物流领域。这是该领域数字化转型,特别是采用像数字孪生、人工智能这类新兴战略性技术的一个障碍。缺乏标准和框架缺乏数字化人才上面只是物流数字孪生面临的主要技术挑战,还有一些挑战也需要考虑,如与数据相关的问题(信任、隐私、网络安全、融合和治理、获取和大规模分析),以及由于所需的传感器和计算资源数量增加,实施成本高的问题等。如果物流企业已确定要采用数字孪生技术作为其公司数字发展战略的一部分,那么这些企业如何应对上述的挑战呢?首先要充分认识数字孪生技术所需要的技术基础,夯实企业的数字基石,招募人才,也包括与专业硬软件供应商合作等方式。顺丰最近发布了“首个在物流领域大规模应用的数字孪生实践”,这不是偶然和碰巧的成功,首先是顺丰将采用数字孪生技术作为其公司数字化发展战略的一部分,并在创建数字孪生应用的基础技术上耕耘了多年。下图描绘了顺丰物流数字孪生成功最重要的数字基石之一:万物互联80,由于物联网技术全面应用,顺丰实现“收派-中转-运输”各环节生产要素泛在连接、弹性供给、高效运营,从而为物流数字孪生成功打下了坚实基础。80 参考文献:Lu WANG 等,Digital twin-driven smart supply chain,Frontiers of Engineering Management,2022,9(1):57081 参考文献:胡典钢,丰物互联:云边端一体化物联网平台建设,顺丰科技,2023-06-30图表 58 顺丰物流数字孪生成功的数字基石之一 8182 参考文献:The Digital Twin Journey:A Smooth Pathway to Digital Innovation,Mevea,201983 参考文献:Joshan Abraham 等,Digital twins:How to build the first twin?Mckinsey,2022-10在夯实数字基石的同时,企业要仔细规划,制定数字孪生发展的路线图。根据企业面临的困境和需优先解决的问题,先从局部做起,选择数字化基础好的部门,如中转场、仓库、港口等作为起点,逐步发展推进。下图给出一个创建数字孪生的路线图,可供实施物流数字孪生时参考。麦肯锡在其研究 83 中提出一个构建和扩展数字孪生需要采用的三步方法:创建蓝图、构建初始数字孪生,然后增强其功能。7.3 企业通往采用数字孪生成功的道路图表 59 实施数字孪生的旅程 82让利益相关者对数字孪生的清晰愿景保持一致是至关重要的第一步。蓝图应定义组织将追求的孪生类型、构建它们以最大化价值和可重用性的顺序、它们能力的发展方式以及它们的所有权和治理结构。以下八个关键问题的答案可以帮助领导者制定这一蓝图:数字孪生的总体愿景是什么?哪对数字孪生为我们的企业提供了最大的杠杆作用和重用机会?风险的总价值是多少?我们应该首先交付的最高价值、最可行的用例是什么?将价值归因于数字孪生的过程是什么?我们需要收集哪些数据层和属性?我们将如何获取数据并建立数据模型?哪些模型将建立在数据之上?什么是最终状态架构?项目团队将如何与业务用户合作,交付其支持的数字孪生和用例?创建蓝图第八章|展望未来发展趋势97物流数字孪生白皮书96蓝图到位后,项目团队将在三到六个月内构建基本的数字孪生。构建阶段从组装核心数据产品开始。为此,数据团队设计结构化和非结构化数据,以确保其质量和可用性。这反过来又促进了可视化的发展,并允许数据科学专业人员构建一两个初始用例,以生成额外的数据和见解,并创建早期的数字孪生。组织不需要完美的数据或最先进的技术平台来开始,我们已经看到具有不同数据水平和平台成熟度的公司成功构建了数字孪生。然而,构建成功的数字孪生有几个关键点:建立一个强大、平衡的数据模型;从一开始就确立治理和利益归属;确保跨团队参与。一旦数字孪生的初始用例启动并运行,就可以通过添加更多数据层和分析来扩展其功能以支持新用例。在这个阶段,公司通常会通过使用人工智能和先进的建模技术来将孪生从简单地表示资产、人员或流程提升到提供仿真和方案决策。数字孪生已经成为领先公司的关键业务工具,任何数字化基础好的组织,包括供应链和物流,都可以使用该技术。因此,我们预计数字孪生将很快成为每个行业优化流程和决策的关键工具。如今,高管们不仅投资数字孪生,还将企业元宇宙视为“多久”而不是“是否”的问题。在短期内,这些努力可以提供巨大的价值,使公司能够为数百个用例整理数据(只需一次),从而提供对复杂业务问题的深入见解并实时优化结果。从长远来看,这些投资为企业元宇宙奠定了基础,它将改变每个行业每个组织的运营方式,并释放数据和人工智能的全部潜力。构建基础数字孪生提升能力展望未来发展趋势物流数字孪生白皮书第八章|展望未来发展趋势9899第八章展望未来发展趋势8.1 数字孪生是供应链和物流战略性技术趋势Gartner 自 2018 年每年发布一份八大供应链战略性技术趋势的研究报告,旨在帮助供应链的专业和管理人员更好地了解供应链技术重点、举措、价值和挑战。同时帮助他们了解当下如何使用供应链技术以及如何投资未来的数字供应链。下面是前 5 大技术趋势:此外,Gartner 每年对供应链技术和主题(物流和规划)做出未来发展趋势的中长期预测 86。文章第 3 条正是关于数字供应链孪生(全局/整体的供应链数字孪生)的预测:“到 2026 年,无论是通过更广泛的业务网络,还是通过计/规划应用程序或智能数据湖,都不会出现提供真正数字供应链孪生的主导领域”。本白皮书第三章已论述了供应链数字孪生包含物流数字孪生,因此我们可以视其为供应链和物流数字孪生的预测。该预测告诉我们迄今还没有出现真正的全局/整体的供应链或物流数字孪生,确实存在的只是局部/部分数字孪生,通常只覆盖几个特定的用例,如中转场、仓库、港口等的数字孪生。8.1.1 Gartner 的八大供应链战略性技术趋势技术趋势排名(最高/最低)出现次数(2018-2023)人工智能1/64数字供应链孪生(全局/整体的供应链数字孪生)2/44机器人过程自动化/超级自动化1/45高级分析/边缘计算和分析等2/55沉浸式技术/体验/应用7/34图表 60 前 5 大技术趋势 84 8584 参考文献:唐隆基,供应链的未来发展趋势和预测,在 SiMPL2023 大会上做出的题演讲85 参考文献:Anselm Busse 等,Towards Digital Twins of Multimodal Supply Chains,MDPILogistics 2021,5,2586 参考文献:Predicts 2023:supply chain technology,Gartner,2022今年 9 月,美国的国际供应链管理协会(ASCM)发布了 2024 年供应链十大趋势 87,其中数字供应链占据了头把交椅,反映出在供应链管理中利用大数据和分析的重要性日益增加。同时也需要认识到全球的供应链数字化水平仍参差不齐,需要强调它不是一个选项,而是所有供应链组织战略的首要目标。8.1.2 ASCM 2024 年供应链十大趋势87 参考文献:Brian Straight,ASCM Releases Top 10 Supply Chain Trends for 2024,2023-09-1588 参考文献:DHL The logistics trend radar-6thedition,DHL,2022-10-26DHL 研究团队自 2012 年开始每两年发布全球物流发展趋势雷达研究报告(LTR),分析和预测物流技术发展趋势。2018 年发布的第 4 版 LTR,第一次写入数字孪生,之后数字孪生被作为顶级物流技术趋势连续出现在第 5 版和最新的第 6 版 LTR88。8.1.3 DHL 最新物流趋势雷达图表 61 DHL 最新物流趋势雷达(2022/2023)物流数字孪生白皮书第八章|展望未来发展趋势100101过去几年,传感器技术的日益多样化和应用,以及云计算和人工智能的发展,使人们能够为各种物体和系统创建更准确的数字孪生。这一进展引起了包括物流业在内的许多行业参与者的注意。尽管赋能技术已经成熟,供应链中的数字孪生实现也有所增加,但DHL认为,这一趋势在5-10年才能成为主流技术。随着物流组织开始采用该解决方案,数字孪生从单个应用程序转移到整个生态系统,从运营中的资产到整个供应链的所有内容端到端的集成,还需要一段时间。数字孪生的趋势在物流趋势雷达中保持了适度的低影响,帮助物流组织在不显著改变供应链整体特征的情况下解决效率、弹性、环境和可见性需求。综合来看,主流研究机构和行业领先企业都认为物流数字孪生将是未来行业重要的技术趋势,同时我们也看到更多的应用实践在持续落地。但技术的发展需要周期,物流数字孪生将在未来较长的时间跨度内,根植于业务土壤,在物流单体/局部领域逐渐发展壮大。当然,我们期望在未来实现物流与供应链全局、端到端的数字孪生。这需要DHL、顺丰这样的行业领先企业躬身实践,为物流数字孪生的行业应用开辟道路。89 参考文献:Brian Straight,ASCM Releases Top 10 Supply Chain Trends for 2024,2023-09-1590 参考文献:田锋,数字孪生体成熟度模型,数字孪生体实验室,2019-12-1991 参考文献:数字孪生城市成熟度研究报告,中国信通院,OSP 数园区,和中国电子技术标准化研究院,202292 参考文献:Adam Rasheed,Digital Twins on AWS:Unlocking business value and outcomes,Amazon,2022-03-04许多研究机构、企业和个人从不同行业、视角和维度对数字孪生技术的成熟度进行了研究。数字孪生技术的成熟度研究有助于该技术的发展,并帮助采用者持续地改进这项技术的价值创造。此外,数字孪生技术成熟度是构建数字孪生技术框架时需要考虑的关键因素,因为业务成果是根据成熟度级别定义的。成熟度越高,数字孪生技术框架就越复杂。8.2 供应链和物流数字孪生技术的成熟度2018 年 David Socha 在研究报告 89 中介绍了一个成熟度模型,描绘了数字孪生从独立应用程序到未来企业核心的可能演变。2019 年田锋在报告中 90 提出一个数字孪生体成熟度模型。他指出:数字孪生体不仅仅是物理世界的镜像,也要接受物理世界实时信息,更要反过来实时驱动物理世界,而且进化为物理世界的先知、先觉甚至超体。这个演变过程称为成熟度进化。8.2.1 几个典型的数字孪生技术成熟度模型2022 年中国信通联合联合 OSP 数园区和中国电子技术标准化研究院发布了数字孪生城市成熟度研究报告91 并提出数字孪生城市成熟度等级模型:自低向高分别为一级(初始级)、二级(应用级)、三级(集成级)、四级(优化级)、五级(引领级)。亚马逊总结了使用亚马逊云服务(AWS)的许多数字孪生案例,提出了具有 4 个级别的数字孪生水平指数的成熟度模型 92:L1 描述性,侧重于工程设计和视觉呈现;L2 信息性,侧重于物联网集成、资产历史和维护数据;L3 预测性,侧重于对未来数据的预测以及基于历史数据了解未来状态;L4 鲜活性,专注于可更新的模型以推动可操作的见解。2023年艾瑞咨询基于虚实关系及互动功能,在其 中国数字孪生行业研究报告 提出了数字孪生5个等级划分模型:图表 62 数字孪生体成熟度模型物流数字孪生白皮书第八章|展望未来发展趋势102103综上介绍的几个典型数字孪生成熟度模型,它们的最高一级都是富有智慧而自主的数字孪生,虚拟和实体之间的互动是实时和自动的。要做到这一点,虚拟孪生和物理实体之间必须都要高度智能化。局部场景的数字孪生能达到,但全局/整体数字孪生,如供应链物流、智慧城市等复杂的人机系统要达到数字孪生的最高级阶段,就像真正的无方向盘自动驾驶汽车的实现一样,还要走很长一段路,但企业界都非常期待那一天的到来。图表 63 数字孪生等级划分模型 9393 参考文献:艾瑞咨询,中国数字孪生行业研究报告,2023 年 4 月由数字技术(如物联网)连接在一起,互相可以通讯的数字孪生就形成了数字孪生网络。国际数据公司(IDC)数字孪生的成熟度模型引入了数字孪生网络的概念,并把数字孪生成熟度分为以下五级:8.2.2 数字孪生网络及其成熟度模型图表 64 IDC 的数字孪生成熟度模型供应链数字孪生成熟度供应链成熟度水平初级供应链数字孪生水平 1:孤岛活动功能级供应链数字孪生水平 2:功能规模企业级供应链数字孪生水平 3:功能集成网络级供应链数字孪生水平 4:扩展协作生态级供应链数字孪生水平 5:生态编排目前,供应链和物流数字孪生技术的成熟度研究不多。本节将提出一个供应链数字孪生的五级成熟度模型。该模型以与供应链成熟度同步进化的思维方式将供应链数字孪生成熟度划分为以下五级,其中每一级对应一个水平的供应链:此处供应链数字孪生包括局部/部分供应链和物流的数字孪生,以及全局/整体的供应链和物流的数字孪生。供应链数字孪生成熟度模型的构建基于以下两个方面的研究:Gartner 在其如何通过供应链基准提高供应链效率的研究报告 94 中呈现了其供应链成熟度模型,该模型将供应链成熟度按以下两个维度划分为从水平 1-5 的五个等级:定位/感知价值:从战略到战术;思维模式/聚焦:从内部到外部。供应链数字孪生与供应链成熟度是同步进化的。8.2.3 供应链和物流数字孪生技术的成熟度图表 65 供应链数字孪生成熟度与供应链成熟度的对应关系94 参考文献:How to Improve Supply Chain Effectiveness Through Supply Chain Benchmarking,Gartner,2021物流数字孪生白皮书第八章|展望未来发展趋势104105图表 66 供应链数字孪生与供应链成熟度的双重进化著名研究机构 Gartner 常用它独创的供应链技术发展周期曲线来预测各种新兴技术的发展趋势 95。介绍了几种 2023年 Gartner 有关供应链及供应链执行数字孪生的发展周期曲线,现列举以下:在 2023 年供应链计划(SCP)技术发展周期曲线中,数字供应链孪生(全局/整体的供应链数字孪生)已逼近曲线高峰,成熟期为 5-10 年;在 2023 年供应链战略发展周期曲线中,新出现的客户数字孪生位于曲线左侧最底端,预计 5-10 年成熟;在供应链执行技术发展曲线中,仓库的数字孪生仍然处于曲线左侧中部位置,预计 5-10 年成熟。供应链的技术领导者可以使用 Gartner 有关供应链及供应链执行数字孪生的发展周期曲线来帮助转变他们的供应链及物流数字孪生技术的能力。它是各种功能和基础技术成熟度和可行性的指南,可以改变现在和未来供应链及物流技术的方式。从上图可见,供应链实体的成熟度分为五级阶梯,而供应链数字孪生将随着供应链实体的成熟进化到它相应的成熟度。由于虚实的对应关系,一个供应链成熟度在水平三的企业不可能构造出具有水平四及以上成熟度的供应链数字孪生。目前来看,大多数供应链物流企业成熟度处在水平三或之下,其供应链数字孪生成熟度也只可能在水平三或之下。少数供应链物流数字化领军企业的供应链成熟度在水平三或四,它们的供应链数字孪生水平不会超过四级。世界上只有极少数企业在进军五级供应链成熟度,它们的供应链数字孪生有望同步进阶到五级。显然,上面所定义的供应链数字孪生与供应链成熟度将有助于企业审视自身的成熟度现状,从而为企业制定双重进化的战略提供指引。8.2.4 供应链和物流数字孪生技术的发展周期曲线95 参考文献:唐隆基,全球供应链的未来发展趋势,罗戈研究,2023-11-16图表 67 数字孪生能力周期表本节介绍数字孪生技术的若干发展趋势。这些发展趋势将有助于加速数字孪生技术的应用和提升该技术的价值。8.3 数字孪生技术发展趋势2020 年 2021 年,无代码应用组合平台(XMPro)基于 Gartner 的可组合应用框架 96,创建了“可组合数字孪生”的概念 97,这仍然是 2022 年及之后的一个关键趋势。打包业务功能(PBC)是可组合数字孪生的构建块,我们将看到组成这些 PBC 的功能打包成为焦点。XMPro 在数字孪生联盟的自然资源工作组中创建了数字孪生功能周期表,以帮助最终用户为其数字孪生用例识别和选择正确的功能。能力周期表包括 6 大类共 62 个数字孪生能力:数据服务:第 1-16 号能力 集成:第 17-22 号能力 智能:第 23-38 号能力 用户体验:第 39-51 号能力 管理:第 52-55 号能力 诚信可靠:第 56-62 号能力趋势 1 可组合、能力驱动96 参 考 文 献:Natis et al,Use Gartners Reference Model to Deliver Intelligent Composable Business Applications,Gartner,2020-10-1497 参考文献:The Value of a Composable Digital Twin,XMPRO,2021物流数字孪生白皮书第八章|展望未来发展趋势106107它将启用能力驱动的方法来定义可组合数字孪生的要求,因此它将加速需求定义过程,并确保重点仍然放在能力交付上。罗戈研究早于 2020 年在 98 中指出:虽然数字孪生长于用数字表示物理对象,基于实时数据分析和模拟物理对象及其状态,并从中提取有价值的洞察。但是企业的信息孤岛和不可信数据是采用数字孪生技术的大敌。而区块链长于安全信用地保存,共享和使用数据(不可篡改的分布式账本),在无中心或弱中心下按智能合约处理事务流程。两者的融合和互补正成为构建企业的数字生态系统(包括供应链数字生态系统)的一个趋势。这将标志着 BlockTwin的出现。Web 3.0 区块链技术将使自主数字孪生能够与其他数字孪生进行交易,通过透明的智能合约交换价值。正如 99 指出的,Web 3.0 提供了去中心化的网络基础设施,用于为跨越单个企业边界的数字孪生用例部署分布式应用程序(或区块链术语中的 dApp)。这些数字孪生用例将需要安全、防篡改、不可变的交易记录以及在分布式生态系统中执行智能合约 dApp 的能力。这是新兴的 BlockTwin 的基础,并将允许这些数字孪生彼此之间以及业务应用程序自主交互。BlockTwin 用例将基于两种使用模式。第一个是熟悉的“可追溯性”用例模式,其中数字主线存储为相关物联网和交易信息的不可变审计跟踪。这是供应链解决方案中的主要用例模式。例如,新鲜农产品的温度、湿度和地理位置被捕获并存储在区块链上,以证明其在供应链中从生产者到消费者的多个节点传输时的来源和暴露条件。这本质上是一个供应链数字孪生,其中的交易被捕获并锁定在区块链上。第二种使用模式将增加数字孪生在更高级的分布式部署或 Web 3.0 应用程序中的应用。BlockTwin 不仅会存储第一种使用模式中描述的交易信息,还会在区块链技术上存储数字孪生模型和实例。这将允许数字孪生通过智能合约和预言机服务跨领域和组织边界相互交互。这种使用模式将允许将实物资产创建为非同质化代币(Non-Fungible Token,NFT)。BlockTwin NFT 将成为新兴元宇宙中实体资产的数字化身,使该资产能够与元宇宙中的其他资产进行交互和价值交换。这种使用模式与可转让资产、ESG 应用程序和数字孪生高度相关,这些资产通过智能合约与加密货币或代币进行自主交易。趋势 2 BlockTwin(基于区块链的数字孪生)新兴98 参考文献:数字供应链孪生研究报告,罗戈研究,2020-07-1199 参考文献:7 Trends for Industrial Digital Twins in 2022,XMPRO,2021无代码应用组合平台(XMPro)的文章 100 指出:从边缘到云的部署范围内运行的数字孪生的需求不断增加。人们对可以以分布式方式部署数字孪生的场景越来越感兴趣,其中需要边缘的特定功能和云中的其他功能,它们被称之为边缘到云连续体(E2C2)。Gartner 的研究报告 101 预测,我们将看到更多这种趋势,数字孪生将在边缘到云连续体中部署,以实现两全其美。边缘雾节点(或者实际上是本地数据中心)的出现是另一种模式,它正在成为许多工业数字孪生场景的要求。随着数字孪生在元宇宙中的发展,我们还将看到“数据宇宙”不断发展以支持这些新用例的复杂性和规模。此处所指的数据宇宙是支持下一代数字孪生应用的数据基础设施。无代码应用组合平台(XMPro)的文章指出:数字孪生非常适合基于图形的关系管理,而图形数据库对此提供了最好的支持。例如,Azure 数字孪生是基于图形模型构建的,我们将看到更多这种模式的出现。基于图形的模型的根本好处是它可以将数字孪生的网络影像编码化。随着更多实例和用例通过 TwinGraph 连接,数字孪生的价值和收益将快速增长。传统的分层资产结构和框架将被基于图形的解决方案所取代,例如 Azure 数字孪生,并使用描述关系的数字孪生定义语言(DTDL)进行建模。这方面的一个例子是 XMPro 正在进行的将 ISO 14224 资产模型转换为 DTDL 和 Azure 数字孪生的工作。趋势 3 边缘到云的连续体趋势 4-数据宇宙100 参考文献:7 Trends for Industrial Digital Twins in 2022,XMPRO,2021101 参考文献:唐隆基,全球供应链的未来发展趋势,罗戈研究,2023-11-16无代码应用组合平台(XMPro)的文章指出:基于人工智能和机器学习构建的更智能的数字孪生是预测性维护和自主操作等用例的绝佳解决方案。与消费者数字孪生和基于应用程序的标准化预测模型(例如 CRM 或电信领域的客户流失)不同,事实证明,物联网传感器和控制系统的机载数据对工业人工智能用例来说是一个更为重大的挑战。数据并不像上面提到的示例那样干净、一致且格式良好。例如,对工业预测模型做出的决策的影响可能远高于 CRM客户流失模型。与核反应堆冷却水泵系统 95%准确度的故障预测模型相比,95%的模型准确度可能非常适合识别可能寻求更换服务提供商的客户,并为他们提供更好的交易。无代码应用组合平台(XMPro)的智能数字孪生(IDT)将在 2022 年在三个主要领域取得进展,以解决上述一些挑战。首先,更多具有虚拟传感器代理的数字孪生将用于训练人工智能和机器学习模型,例如异常检测。这将提高模型的质量,因为它们将接受质量更高的数据的训练。其次,趋势 4 中描述的新兴数据领域中增强的数据管理和争论将进一步提供更好的训练数据集。影响智能数字孪生发展的第三个也是最关键的领域是业务技术人员将模型嵌入到可操作的数字孪生中的能力。业务技术专家是主题专家,就像可靠性工程师一样,例如,他还具备用 Python 开发模型的分析和技术技能。将这些知识模型嵌入数字孪生中需要采用无代码开发方法。它使业务技术人员能够专注于解决方案的智能,而无代码平台则提供了交付数字孪生应用程序的操作平台。趋势 5-数字孪生智能化(DT AI)物流数字孪生白皮书第八章|展望未来发展趋势108109最近坦佩雷大学信息技术和通信科学学院的弗兰克埃默特-斯特雷布教授在AI(人工智能)期刊上的一个新的研究 102 表明 AI 在数字孪生系统中的关联作用包括以下 6 个方面:AI:优化(模型创建)AI:优化(模型更新)AI:生成建模 AI:数据分析 AI:预测分析 AI:决策图表 68 数字孪生系统(显示为灰色矩形)102 参考文献:Frank Emmert-Streib,What Is the Role of AI for Digital Twins?,AI 2023,4(3),721-728AI/ML 在本白皮书第六章中顺丰的两个快递物流转场中数字孪生案例发挥了重要作用,采用机器学习(ML)算法对数据和模型的分析使其取得很好的结果,大大减少了收派的线路和提高了分拣的效率。智能数字孪生(IDT)最显著的好处是它能够主动、持续地增强人类决策过程。通过主动、在线、寻求目标和前瞻性,IDT 可以提供实时见解和预测,以提高运营效率、优化流程并最大限度地减少物理资源的使用。这最终会带来更好的、数据驱动的决策、降低成本并提高整个产品生命周期的整体性能。开启智能数字孪生(IDT)之旅已成为全球行业领导者和创新者的现实,因为工程师和主题专家可以轻松获取 ChatGPT 等先进技术。这一转变使各个领域的专业人士能够利用人工智能的力量,加速 IDT 在各个行业的采用和实施。数字孪生 自适应 Al 自适应数字孪生自学习和自适应数字孪生(ADT)是数字孪生的一个子集,专注于自主学习和适应环境。这些孪生使用人工智能,特别是自适应 Al 和机器学习技术来发展和提高他们的表现。例如,在自主学习和自我学习中,孪生可以在无需人工干预的情况下获得新的知识和技能。他们从与物理世界和数据输入的交互中学习。ADT 的开发、部署和自适应性方面仍然存在许多挑战。特别是关于最后一点,称为主动学习的机器学习(ML)方法集和自适应 Al 很有发展前景。该框架允许 ADT 在选择用于训练监督机器学习模型的数据样本方面发挥积极作用 104。自适应 AI 将一组方法(即基于代理的设计)和 AI 技术(即强化学习)结合在一起,使系统能够调整其学习实践和行为,从而在生产中适应不断变化的现实环境。通过从过去的人类和机器经验中以及在运行时环境中学习行为模式,自适应人工智能可以提供更快、更好的结果。自主供应链和物流自主智能设备需要具有学习和适应能力的自适应人工智能。自适应供应链数字孪生可助力提高供应链的弹性,数字孪生的自适应性是其成熟度的最高级的特征之一。图表 69 生成认知数字孪生的管道103 参考文献:Perin nal 博士,认知数字孪生:能够自我学习、预见未来并采取相应行动的数字孪生,DTC,2022 年 9 月 13 日104 参考文献:.John Ahmet Erkoyuncu 等,A design framework for adaptive digital twins,CIRP AnnalsVolume 69,Issue 1,2020,Pages 145-148数字孪生与 AI 的融合加速数字孪生向其高级阶段进化:数字孪生 生成式 Al 认知数字孪生认知数字孪生代表了一种更先进的数字孪生技术形式,融合了人工智能,特别是生成式 Al 驱动的认知计算。这些数字孪生不仅复制现实世界中对应对象的物理属性和行为,而且还拥有根据收集的数据进行理解、推理和决策的认知能力。下图展示了如何生成认知数字孪生的管道 103。物流数字孪生白皮书第八章|展望未来发展趋势110111开发数字孪生是一个极具挑战性的工作,它不仅需要有优秀软件开发的人才和有关业务的专家,而且过程复杂,成本高昂。为了使得数字孪生得到广泛采用,许多企业和组织都在努力寻求和创新数字孪生的智能生成方法,以加速软件开发,降低开发成本,加快部署到市场,提高竞争优势。下面列举几个利用人工智能创建数字孪生的解决方案。利用 OpenUSD 和加速计算的力量来开发和运营工业规模的数字孪生 105:Pixar、Adobe、Apple、Autodesk和 NVIDIA(英伟达)组成 OpenUSD 联盟。许多企业已开始部署 NVIDIA OVX 上的 NVIDIA Omniverse Cloud和 NVIDIA Omniverse Enterprise 的强大功能来开发和运营物理精确、支持 AI 的数字孪生。这使他们能够在投入生产之前灵活地实时设计、模拟和优化产品、设备和流程。2023 年 5 月 29 日,英伟达在 COMPUTEX2023 上英伟达重磅宣布 AI 生成数字孪生场景,演示了数字孪生平台连接 ChatGPT,来简化 3D 工作流程开发。使用 C3 AI 平台自动生成数字孪生 106:欧洲最大的制造公司之一使用复杂的燃气轮机(GT)测试了潜在的供应商,其中超过 10,000 个部件被组织成相互关联的子组件。这些 GT 为多个行业执行关键任务功能,包括公用事业发电以及石油和天然气公司的泵供电。客户需要一种能够使用工程设计和运营数据自动生成数字 BOM 的解决方案。由三名开发人员和数据科学家组成的 C3 AI 团队在短短四个星期内就使用机器学习和深度学习构建了数字 BOM 生成应用程序。该应用程序增强了过程模拟、故障预测和警报的功能,C3 AI 随后将其产品化为可配置的 SaaS 应用程序:C3 AI 数字孪生。许多全球制造商已经在使用 C3 AI 平台来推动数字化转型工作,取得的成果包括:库存减少高达 35%,因质量缺陷造成的浪费减少 20%以上,并产生数亿美元的经济收入每年的价值。利用 AI 技术智能生成数字孪生的场景和数字孪生已不是梦想,希望智能生成供应链数字孪生的解决方案将不久问世。趋势 6-数字孪生智能生成图表 70 解决方案 C3 AI 软体套件架构105 参考文献:https:/ 参考文献:Auto-Generating Digital Twins Using the C3 AI Platform,c3.ai众所周知,SaaS(软件即服务)是一种在云中运行的软件许可和交付模式。与自托管产品不同,无需在自己的服务器上安装、监控或升级软件。此外,无需担心安全问题和补丁,因为这些责任由 SaaS 提供商负责。由于提供商通常负责软件的开发,因此他们拥有以最高效和有效的方式处理软件的专业知识。数字孪生会发展成为商品,即一个数字孪生 SaaS=DTaaS 吗?回答是肯定的,但它会不完全同于一般 SaaS 软件服务。数字孪生即服务(DTaaS)是一种在云中运行的软件,它可以通过数据中心的安全隧道或直接通过移动网络与互联网上的传感器、执行器和其他数据源集成。由于它不是通用平台(PaaS),因此它是针对特定物理资产而设计的,且包括监控、管理和维护这些资产通常所需的常见用例和最佳实践。例如,用于建筑的 DTaaS 不同于用于交通的DTaaS,也不同于用于制造的 DTaaS。由于产品的集成性和复杂性,DTaaS 几乎总是以企业模式出售。此外,由于它们在大多数情况下都是关键任务且敏感,因此不需要多租户部署。DTaaS 之所以成为一种发展趋势,是因为企业本身的业务不是开发数字孪生或在数据中心托管数字孪生解决方案。它们的业务是釆用数字孪生技术以最佳方式来运营实物资产。而且 DTaaS 的 SS 模式具有以下几个方面的优越性 107:降低总拥有成本:开发数字孪生即服务的公司在所有客户之间分担开发和运营解决方案的费用:研发成本、技术支持和托管都是随着规模扩大而变得更加高效的活动。这些成本节省通常会通过较低的订阅价格转嫁给客户。解决方案时间:DTaaS 解决方案的实施速度明显加快,并且不需要前期投资。安装可以完全远程完成,无需现场访问。实施可能需要几周而不是几年的时间,从而加快创新技术上市。创新时间:DTaaS 供应商有能力和资源将新技术和概念引入其产品。当他们为用户提供价值时,他们将投入时间和精力更快地引入创新。更高的弹性:安全性和高可用性基于经过充分验证的云管理服务,并且远远优于任何自托管软件。DTaaS 有许多好处,但也面临不少挑战,例如可用性,企业文化,模型的多样化,数据集成,信任和控制等。Shohin Aheleroff 等给出了 DTaaS 的参考架构 108,Prasad Talasila 等讨论了如何构建 DTaaS 平台 109,并指出了该模式的关键系统模块。由于篇幅有限,不在此详细介绍。值得关注的是已经有供应商开始提供 DTaaS 的服务,例如有名的供应链解决方案提供商 AIMMS 已经为客户创建了供应链网络设计的 DTaaS110。趋势 7-数字孪生作为服务(DTaaS)107 参考文献:Ran Katzir,Digital Twins as a Service(DTaaS):What the SaaS is All About?2023-0604108 参考文献:Shohin Aheleroff 等,Digital Twin as a Service(DTaaS)in Industry 4.0:An Architecture Reference Model,Advanced Engineering Informatics,47(2021)109 参考文献:Prasad Talasila 等,Digital Twin as a Service(DTaaS):A Platform for Digital Twin Developers and Users,arXiv,2023-05110 参考文献:AIMMS,https:/ 物流数字孪生应用领域拓展目前大多数物流数字孪生技术应用基本限于局部的特定的物流实体和/或资产。其应用主要可从以下两方面拓展。8.4.1 全局/整体物流数字孪生的应用局部物流数字孪生应用产生的价值是物流的局部优化,而全局的物流数字孪生创造的价值是对物流的全局优化,其中包括组织、人力、客户、计划、园区、网络等的优化。然而要实现这种数字孪生具有极大的挑战。首先物流实体必须现代化、标准化并具有各种数字接口,物流管理系统必须连接各种有关外部系统,如客户系统、环境系统,具备获取更多相关数据的能力。另外需要其基础设施具有 5G 网络的快速响应,以及使用更多的物联网传感器,尽可能达到必要的实时或近乎实时的感应。在此物流实体基础上建立全局或近乎全局的物流智能数字孪生,将持续地优化整体物流活动。从供应链管理的角度看,物流是供应链的一部分,它贯穿于整个供应链的生命周期 111。01 从局部应用拓展到全局应用02 从物流应用拓展到供应链应用图表 71 供应链全生命周期中的物流111 参考文献:唐隆基,全球供应链的未来发展趋势,罗戈研究,2023-11-16从现代物流的视角,我们正处于令人兴奋的范式转变的边缘。物流行业不再仅仅是“将物品从 A 点移动到 B 点”,它涉及利用全套数字技术来实现卓越运营并打造更强大、响应速度更快的供应链。物流发展成熟度的高级阶段就是供应链网络中的物流网络或供应链生态中的物流生态。因此,从供应链的视角,物流数字孪生可统一于供应链数字孪生,物流数字孪生应用可拓展到作为供应链数字孪生的应用。这样可在供应链数字孪生统一的框架下加速物流数字孪生的应用研究,使物流数字孪生反映供应链相关实体,如物流上下游(通常是企业/组织,货主,甚至个体)、物流服务供应商等,从而让其创造更多的价值。112 参考文献:Supply Chains Building a Digital Twin of the Customer,Gartner,2023Gartner 于 2023 年 1 月对 380 家供应链领导者进行的一项调查发现 112,虽然 60%的领导者正在试点或计划实施数字供应链孪生(全局/整体的供应链数字孪生),但只有 27%的领导者还计划将客户的数字孪生(DToC)纳入他们的数字战略的一部分。Gartner 指出:客户的数字孪生是整个数字供应链孪生(全局/整体的供应链数字孪生)不可或缺的一部分,目前被大多数供应链领导所忽略,忽略者将会落后于开始重视者,并失去竞争优势。Gartner 调查定义客户的数字孪生是客户的动态虚拟镜像,它具有如下特征:可用于仿真、模拟和预测客户的行为。客户可以是个人、企业客户、人物角色、人群或机器。“客户”可能因行业而异,例如患者、医生、买家、消费者、企业、市场,甚至内部客户(代理人、员工等);客户的数字孪生对供应链的作用不仅在于它可被单独应用,还在于它与数字供应链孪生(全局/整体的供应链数字孪生)的集成。8.4.2 客户的数字孪生(DToC)图表 72 带客户的数字孪生的完整供应链数字孪生概念视图物流数字孪生白皮书第八章|展望未来发展趋势114115客户的数字孪生采用计划的预期结果见下图:图表 73 客户的数字孪生采用计划的预期结果多式联运是指在一次运输旅程中使用至少两种不同的运输方式将货物从一个地点运送到另一个地点。这可能涉及公路、铁路、海运或空运,并且通常与负责整个旅程的一家运输提供商签订一份合同。因此它不仅涉及多家货主(甚至是跨国/区域的供应网络)及收货客户,还涉及联运服务商及多家承运商和多种运输方式。多式联运是一种高效但复杂的供应链物流模式,现代多式联运供应链在提供大量优化潜力的同时,对控制和维护提出了重大挑战。全球 90%以上的贸易货物和德国约四分之一的对外贸易量通过海上运输,海运链等多式联运链是全球物流网络的核心组成部分。运输链的协调需要众多连续运输和转运过程的同步。这些都是由大量不同的物流参与者执行的,例如货运代理、CT(集装箱码头)运营商、航运公司、铁路公司、海港码头运营商等。尽管非常需要跨参与者协调,但目前这些参与者之间的信息透明度非常低,因此没有参与者可以详细跟踪运输的整体进度。原因之一是进程跟踪仅部分实现,整条链没有可用的连续状态信息。另一个原因是通信过程数字化程度低、IT 系统缺乏兼容性和保密要求,现有信息没有系统地传输给其他参与者。因此,运输链的规划和控制遵循一个非常静态且不太灵活的自上而下的过程,并且不是在整体优化的意义上进行的,而是每个参与者对其责任范围进行孤立的优化,因此运输方式和资源的可用能力没有得到最佳利用。此外,缺乏信息造成的不确定性会导致链条内出现高风险缓冲,从而导致运输时间较长。这种情况的另一个结果是对中断的处理不太理想,因为透明度低使得早期发现和跨利益相关者协调措施变得更加困难。8.4.3 数字孪生用于多式联运 113113 参考文献:Anselm Busse 等,Towards Digital Twins of Multimodal Supply Chains,Logistics 2021,5,25 为了满足上述要求,需要具有优化和同步的运输规划和控制程序的现代和数字化的解决方案,它提供以下功能:可见性:整个运输网络的实时透明度,包括可用容量、中断和流程状态信息;数据分析:对系统未来状态的预测,例如即将到来的中断和容量缺乏;广泛的决策支持:通过为运输规划和中断处理提供决策支持来优化流程。整体多式联运供应链数字孪生正是解决当前多式联运网络问题的现代和数字化解决方案。下图描绘了具有附加供应链数字孪生的海运链内的示例性货物和信息流。图表 74 具有附加供应链数字孪生的海运链内的示例性货物和信息流 114114 参考文献:Anselm Busse 等,Towards Digital Twins of Multimodal Supply Chains,Logistics 2021,5,25物流数字孪生白皮书第八章|展望未来发展趋势116117解决方案的标准和建议采用技术列举如下:下面还给出了一个建议的迈向多式联运供应链的数字孪生框架:标准需求建议采用技术可见性和透明的覆盖整个网络,包括.云计算连接(5G)更新频率例如,在某些用例中是实时的物联网技术连接(5G)数据采集例如:在某些情况下 外部数据 物联网数据物联网技术云计算(存储)隐私保护计算数据分析先进的预测分析 整体优化云计算(计算)人工智能仿真能力启用假设场景模型模块(供应链数字孪生)决策支持能力用于运输规划和中断处理参考决策报告模块(供应链数字孪生)图表 76 建议的迈向多式联运整体供应链的数字孪生(供应链数字孪生)框架 115图表 75 解决方案的标准和建议采用技术115 参考文献:Anselm Busse 等,Towards Digital Twins of Multimodal Supply Chains,Logistics 2021,5,25图表 77 虚拟孪生在加速可持续发展中的关键作用116 参考文献:The critical role of virtual twins in accelerating sustainability,Accenture&Dassault,2021对于多式联运这样复杂的供应链,供应链数字孪生可以带来很多好处。例如,通过供应链数字孪生考虑不同运输方式的各种个体因素,可以改进交货时间预测。通过供应链数字孪生的机器学习,可以从之前通过供应链的货物运输中学习,进一步改进预测。供应链数字孪生的另一个核心功能是仿真,可以深入了解现有传输网络。例如,很容易确定当必须卸货的船舶数量增加时可能出现的供应链限制和瓶颈。供应链数字孪生还可用于确定解决这些问题的最具成本效益的措施。据世界经济论坛统计,全球每年生产、运输和销售的消费品超过四万亿件。食品、建筑、时尚、快速消费品、电子、汽车、专业服务和货运等领域的供应链占全球温室气体排放量的一半以上。供应链对企业可持续发展目标的重要性现已被广泛接受。首席执行官们一致认为,技术正在催生新的商业模式,并将开启行业脱碳的未来。跟踪产品从原材料到消费者家门口直至产品最终寿命的每个阶段的能力现在是企业的首要考虑因素。2021 年初,埃森哲联合达索系统发布报告颠覆设计:虚拟孪生在加速可持续发展中的关键作用116。报告指出:虚拟孪生是产品、平台或生态系统的实时虚拟表示,可用于建模、可视化、预测和提供有关特性和性能的反馈。虚拟孪生技术提供了一个尚未开发的机会,可以降低运营成本,推动价值链中的可持续、循环、端到端的颠覆。8.4.4 数字孪生技术加速供应链可持续性物流数字孪生白皮书第八章|展望未来发展趋势118119根据埃森哲针对五个用例的研究,到 2030 年,数字孪生可以带来 1.3 万亿美元的经济价值,并减少 7.5 Gt 的二氧化碳排放量。罗戈研究定义了具有三个决策维度的数字供应链孪生(全局/整体的供应链数字孪生)117,它是在 Gartner 纵向和横向两个决策维度的数字供应链孪生定义上增加了一个可持续性的 ESG 决策维度。这个模型要求在物理供应链端必须具有碳排放监测的数字化接口,在供应链数字孪生端必须具有碳排放的数字表示及计算分析能力。在供应链数字孪生产生决策时不仅要考虑与纵向战略和战术选择,以及影响企业的运营决策的一致性,而且要考虑与横向的所有参与者和流程决策保持一致,还要考虑与 ESG 要求的可持续性指标保持一致。因此该模型给设计应用于加速供应链可持续性的供应链数字孪生提供了一个概念性的参考框架。117 考文献:唐隆基和潘永刚,供应链零碳转型综合研究报告,罗戈研究,03/29/2021118 参考文献:苏昱彰,在高科技制造领域打造有韧性的供应链,Blue Yonder,2023-03-23从整篇白皮书,读者已经看到了供应链和物流正在经历着自它诞生以来最伟大的变革,那就是智能化和自主化的变革,它是自近十年来数字化变革的延续和其更高阶段的发展。Blue Yonder(BY)可能是世界上首个将自己称为一家自主供应链的公司。来自 BY 中国分公司负责人苏昱彰描述了这个前所未有的大变革的图景:从传统的线性供应链变为以智能控制塔为核心的供应链生态系统。从传统的供应链转变为自主的供应链,这个自主的供应链的核心技术之一就是能自主适应现实(包括实体供应链和其环境)变化的动态数字孪生。8.5 向智能化和自主化方向发展图表 78 供应链从传统到自主的进化 118和人工智能一样,数字孪生是实现供应链及其物流的全面智能化和自主化的核心技术。因为供应链是一个复杂的人机系统,全面的智能化和自主化要求物理供应链实现全面智能化(如采用超级自动化技术,物联网及传感器技术等),并且供应链设施装备工具要互联互通,而其对应的供应链数字孪生要求成为自主(或近乎自主)的动态数字孪生,也就是要达到它的成熟度的第 4 5 级的水平。自主(或近乎自主)的动态数字孪生提升了基于整个供应链网络或生态上可用资产、时间、能力和约束的可能性意识。借助人工智能和物联网,数字孪生能成为一个可预测和思考的智慧引擎,用于应对任何商业挑战以及做出更智能的响应和解决方案。尽管实现供应链的全面/全局/整体智能化和自主自适应(或部分自主)目前还只是一个愿景,但是局部/部分供应链孪生的智能化自主化已经开始实现了,如中兴通讯南京的智能制造基地中,基于 AI,5G 和数字孪生技术的立体库 线边库 AGV 工业机器人 自动化产线的一体已经实现了智能化和自主化 119。因此我们期待在不远的将来,全面的供应链智能化自主化(或部分自主)将会由梦想变为现实。本章的主题是展望未来发展趋势,它包括以下重点:数字孪生是供应链和物流战略性技术趋势中最重要的趋势之一。数字孪生技术的成熟度研究将有助于该项技术的发展和帮助采用者持续地改进这项技术的价值创造。此外,数字孪生技术成熟度是构建数字孪生技术框架时需要考虑的关键因素,因为业务成果是根据成熟度级别定义的。成熟度越高,数字孪生技术框架就越复杂。6 个数字孪生技术发展趋势,这些发展趋势将有助于加速数字孪生技术的采用和价值提升。物流数字孪生应用领域拓展,强调从局部/部分数字孪生向全局/整体发展,从物流数字孪生向供应链数字孪生发展,并指出了一些新的应用方向:客户的数字孪生,多式联运数字孪生和可持续发展的数字孪生。传统的供应链将转变为自主的供应链,这个自主的供应链的核心技术之一就是能自主适应现实(包括实体供应链和其环境)变化的动态数字孪生。8.6 小结119 参考文献:中兴通讯南京滨江基地数字孪生案例介绍,中兴通讯,2023-11-20120物流数字孪生白皮书数字孪生听起来像是科幻小说里的概念,但已经实实在在地在物流世界中发挥了作用,利用人工智能、大数据和数字化实现了巨大价值。相比模拟仿真,数字孪生不是通过人工构想出来相应的虚拟世界来进行离线模拟,而是使用现实世界数据进行高逼真度的数字孪生体构建,利用数字孪生引擎进行现实世界与虚拟世界的实时或分时同步,进而以现实世界映像开展逼真测试、算法验证、现实控制和用户服务等等。顺丰科技作为物流科技的探索者,已率先将数字孪生技术研发应用于物流核心场景中,打造了不仅可以可视可交互,而且算法验证效率能提升 600 倍、逼真度高达 99%的数字孪生仿真系统,同时突破了数字孪生复制难、落地难的问题,成为第一个在物流行业规模化研发应用数字孪生技术的企业。随着时间推移,更多的设备和应用程序进行连接,越来越多的行业和企业开始使用更多种类的数字孪生。物流数字孪生、供应链数字孪生将连接更广泛的、全域的价值链。从微观层面看,物流数字孪生将充分发挥生产力变革的力量,推动企业深化降本增效;从中观层面看,数字孪生解决方案将提升物流行业产业链效能,激发行业发展潜能;从宏观层面看,物流数字孪生赋能整个链路资源的合理配置,将帮助提升中国物流在国际赛道中的竞争力。随着物流物理和虚拟孪生两个世界不断地相互监测、相互学习、相互影响,并且做出适应性调整,物流数字孪生的价值创造将有无尽可能。朝着可以预见的未来,我们已经在路上!CONCLUSION结 论

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    发布单位摆脱塑缚 广东省循环经济和资源综合利用协会报告研究专家陈冬杰|新疆理工学院傅智健|广东省循环经济和资源综合利用协会段华波|华中科技大学廖文天|广东省循环经济和资源综合利用协会骆天生|广东省循环经济和资源综合利用协会郑健生|广东省循环经济和资源综合利用协会鸣谢以下人员给予本报告的帮助贾柊楠|艾伦麦克阿瑟基金会(英国)北京代表处段艳健|灰度环保科技(上海)有限公司谭旖琦|清华大学环境学院作者易兰摆脱塑缚是国内专注于推动解决塑料污染问题的机构,以企业倡导、公众宣传与政策建议为主,以消除生活与环境中的塑料污染为目标。网址:邮箱:电话:020-84131316微信公众号:baituosufu0705网址: 邮箱:电话:020-37636009微信公众号:GDACERCU 编写单位引言 执行摘要可循环快递包装概论循环经济下的可循环快递包装租用包装:重新思考包装的意义可循环快递包装的环境、经济效益 一次性快递包装的外部成本可循环快递包装的环境、经济效益分析中国同城快递可循环箱环境、经济效益的情景分析可循环快递包装相关政策联合国全球“塑料公约”及部分国家、地区政策进展欧盟可循环快递包装政策中国可循环快递包装政策 全球可循环快递包装市场可循环快递包装市场趋势可循环快递包装商业案例可循环快递包装的中国实践中国可循环快递包装的发展现状中国可循环快递包装的挑战与探索可循环快递包装规模化应用建议参考文献附件 1 01 1.11.2022.12.22.3033.13.23.3044.14.2055.15.206010305 050708081114161617182020212525283133目录C O N T E N T S可循环快递包装规模化应用研究RESEARCH ON THE SCALE APPLICATION OF REUSABLE EXPRESS PACKAGING01 02在中国零售电商的蓬勃发展支撑下,中国的快递业务量逐年攀升,2021年快递年业务量超千亿件。“十四五”快递业发展规划提出,到2025年中国的快递业务量将达到1500亿件。目前的快递包装以一次性为主,包裹送到消费者手中后,包装就被拆开丢弃。快递包装垃圾的增长已经成为大中城市垃圾增长的主要来源。面对不断攀升的电商快递业务量,目前这一线性的包装生产、使用和废弃模式是不可持续的,中国的快递包装模式亟须更可持续的绿色转型。中国政府较早地提出了快递包装绿色化转型的政策目标,将可循环包装作为一次性包装的替代产品和模式。国家发展改革委等八部门在2020年底出台的关于加快推进快递包装绿色转型意见的通知首次提出了可循环快递包装的应用规模目标,即2022年达到700万个,2025年达到1000万个。国家邮政局在2023年初则提出该年使用可循环快递包装的邮件快件达到10亿件的目标。中国政府在快递可循环包装方面的一系列政策目标和保障措施的出台,走在了世界前列。2023年5月,在巴黎举行的全球塑料公约政府间谈判委员会第二次会议(INC-2)前夕,虽然国际组织纷纷倡议将重复使用(Reuse)作为塑料污染的关键解决方案,各国提交的文书中对重复使用也经常有所提及,但极少国家提出了可循环包装在具体使用领域尤其是电商快递领域的应用目标。只有欧盟在2022年11月公布的关于修订包装和包装废弃物法规(PPWR)的提案中,明确提出了“非食品电商包装”使用可循环包装比例在2030年达到10%,2040年达到50%。与之相比,中国的可循环快递包装应用目标提出得更早,并且在使用场景、模式培育、保障支持等方面进行了详细的指引。然而中国的快递循环包装的应用在实践中还存在诸多挑战,普通消费者几乎无法接触到可循环包装,其推广难度仍旧较大。除了以京东、顺丰为代表的头部电商、快递企业在可循环包装的投入上达到了一定的规模和持续度,其他企业的可循环快递包装应用极为有限。可循环快递包装作为一种创新商业模式,其初期的包装产品投入和持续的运营成本都显著高于目前的一次性包装。同时,可循环快递包装需要达到一定的循环次数才能实现其环境和经济效益,这需要有效的逆向物流体系将包装回收到物流系统中进行下一次循环。然而目前可循环包装的回收仍以快递员回收为主,效率较低,消费者也往往没有机会参与回收。可循环快递包装在企业内部的物流链条中流动,无法在企业间共享,因而限制了其规模化潜力。为探索推广可循环快递包装规模化应用的路径,本报告从世界其他地区的可循环快递商业案例、各国各地区对可循环快递模式推广的政策措施,以及对中国可循环快递实践的分析入手,尝试提出中国可循环快递规模化的建议,供政策制定者、企业及其他社会相关方参考。INTRODUCTION引言引言可循环快递包装规模化应用研究RESEARCH ON THE SCALE APPLICATION OF REUSABLE EXPRESS PACKAGING03 EXECUTIVE SUMMARY执行摘要生的减废降碳等环境效益也将快速增加。当平均单个包装的循环次数达到最高约70次时,可节约成本约12亿元,实现减碳约67万吨二氧化碳当量。中国政府早在2020年关于加快推进快递包装绿色转型意见的通知中就明确提出了可循环快递包装应用规模在2025年达到1000万个的量化目标。国家邮政局2023年公布的数据显示,由于实施了邮政快递绿色发展“9917”等工程,我国已累计投放可循环快递箱(盒)近1500万个。在此基础上国家邮政局提出了“9218”工程,即2023年使用可循环快递包装的邮件快件达到10亿件。在政府针对一次性塑料污染治理和快递包装绿色化的相关政策目标指引下,中国的可循环快递包装规模化应用已经获得了初步发展。然而,受制于种种限制,其规模化应用仍然面临巨大挑战,消费者仍然很难接触到可循环快递包装。报告对比分析了中外可循环快递包装的商业案例,总结了中国可循环快递包装规模化应用面临的关键挑战,并结合各国政策趋势、学术研究和商业实践,提出加快可循环快递包装规模化应用的建议。报告研究显示,以北美洲和欧洲为主的市场中的可循环快递包装初创企业普遍采用“制造即服务”模式,不仅为电商、品牌企业提供创新包装产品,而且搭建整个逆向物流系统和客户服务系统,并通过循环包装商的App等服务平台指引消费者将包装归还到其回收网点。国外的可循环快递包装归还的“最后一公里”较多采用了国家邮政的邮筒设施,或者包装供应商自建的回收网点,以及到店自取等方式。国内的可循环快递采用的模式则主要依托于企业自营物流网络,由快递员回收的方式。目前可循环快递只能在企业内部的物流链条中流动,降低了循环效率、增加了运营成本。报告提出了我国可循环快递包装规模化应用的建议。首先,通过落实国家及地方政府对可循环包装的财税支持在中国零售电商的蓬勃发展支撑下,中国的快递业务量逐年攀升,到2021年年业务量已超千亿件。“十四五”快递业发展规划提出,到2025年中国的快递业务量将达到1500亿件。如此庞大的业务量带来了巨大的包装废弃物处置难题,其高速增长也成为大中城市垃圾增长的主要来源。由于当前的快递包装依赖一次性的包装物(如瓦楞纸箱、塑料袋、胶带、运单和填充物等包装材料),这些包装的使用和废弃不仅带来巨大的资源浪费与环境污染,也产生大量碳排放。有报告显示,2020年中国快递包装在生产、废弃物处理阶段等全流程的碳排放总量为2395万吨二氧化碳当量。在国家“碳达峰、碳中和”目标背景下,电商、快递企业纷纷设立自身的减排目标和路线图,如何有效管理与其快递包装相关的碳排放显得尤为重要。使用可循环快递包装替代一次性快递包装符合循环经济理念,能够减少塑料污染、减缓气候变化,并带来新的经济增长点。对比一次性快递包装和可循环快递包装,从生命周期角度来看,在实现了一定的循环次数前提下,可循环包装的环境影响一般都优于一次性包装。在经济效益上,可循环包装作为一种重复使用模式和系统,将催生大量新的价值创造机会。由于重复使用普遍需要采用“制造即服务”的模式,即开发和出租可重复使用的包装,开展回收、清洗等服务,并在产品生命周期结束时回收再利用。这一过程将产生大量的经济价值和就业机会。本报告在可循环快递包装应用最多的同城快递场景中对可循环包装的经济和环境效益进行了分析,结果显示,当循环快递包装的循环次数大于28次时,使用循环包装快递箱会产生经济效益。而当循环快递包装的循环次数为6次时,使用循环包装快递箱就可产生碳减排效益。以2021年我国的同城快递业务量计算,若循环快递箱渗透率(替代率)达到10%,且平均每个包装的循环次数在30次以上时,使用循环包装箱的成本则会比一次性纸箱的成本低约1.6亿元。随着循环次数的持续增加,产可循环快递包装规模化应用研究RESEARCH ON THE SCALE APPLICATION OF REUSABLE EXPRESS PACKAGING05 2021年,中国快递业务量首次超千亿件,中国快递业务量占全球的一半以上1。快递业务量的高速增长绝大部分是被蓬勃的线上零售支撑起来的。全球线上零售业占零售总额的比例从2019年的15%,上升到2021年的21%。疫情之后,零售电商市场仍然具有很大的增长空间,有预测其年复合增长率(20232027)将达到11.5%,并且在整体零售的渗透率也将进一步增加2、3。中国零售电商在“十三五”期间的年复合增长率达到24.6%4。同时,中国电商的渗透率从2019年的23%上升到2022年的31%,均超过世界水平5。在此背景下,“十四五”快递业发展规划提出,到2025年,中国快递业务量将达到1500亿件。1.1 01INTRODUCTION TO REUSABLE EXPRESS PACKAGING 可循环快递包装概论数据来源:国家统计局201320172014201820152019202120162020202211,159,516.989,050,511.886,941,506.784,832.501.682.723.496.58614.491.48快递量(万件)循环经济下的可循环快递包装1500亿件(年)中国快递量将达2025年图1:20132022年中国邮政快递业务量 06图2:艾伦麦克阿瑟基金会 循环经济蝴蝶图如此庞大的业务量带来了巨大的包装废弃物处置难题,其高速增长也成为大中城市垃圾增长的主要来源。根据中国快递包装废弃物产生特征与管理现状研究报告,依当前快递行业的发展趋势,2025 年中国快递包装材料消耗量将达到 4127万吨6。由于当前的快递包装依赖一次性的包装物(如瓦楞纸箱、塑料袋、胶带、运单和填充物等包装材料),其大量的使用和废弃不仅造成相关的碳排放和气候变化影响,也带来巨大的资源浪费与环境污染。一次性快递包装亟须向绿色化转型,通过循环包装系统性的转变,替代线性的包装使用和消费模式(产品遵循有限的、单向的生命轨迹,从生产到使用,再直接到填埋7),从而从源头上减少包装废弃物的产生。2018年修订的中华人民共和国循环经济促进法确立了减量化、再利用等废弃物管理的理念。“循环经济”在国务院发布的2030 年前碳达峰行动方案中被列为碳达峰十大行动之一。2020年修订的中华人民共和国固体废物污染环境防治法则在产品包装的设计、制造和使用、废弃方面,提出了针对电子商务、快递、外卖等行业的减废要求,优先采用可重复使用、易回收利用的包装物,同时也依法禁止、限制生产、销售和使用不可降解塑料袋等一次性塑料制品。两部法律来源:艾伦麦克阿瑟基金会都体现了废弃物管理优先次序的基本要素,即Reduce(减少使用)、Reuse(重复使用)和Recycle(回收再利用)。网购的兴起催生电商快递包装的大量使用和废弃,其治理也需要遵循废弃物管理的优先次序。对于包装废弃物的管理不应仅限于末端治理,事实上包装的整个生命周期的每一个阶段都存在干预的机会。重新反思对包装的需求,对包装进行重新设计,调整包装的使用方式和寿命,可以节省资源投入并减少包装成为废弃物的可能。在艾伦麦克阿瑟基金会的“循环经济蝴蝶图”中,循环经济中材料的流动与循环被阐释为两个过程:生物循环与技术循环。技术循环包含四个环节,其中产品的再制造、回收处理再利用处于循环经济的最后阶段,产品降级为原料从而失去原有经济价值。而重复使用处在循环经济的内环,通过保持产品原本的用途属性使其在整个经济系统中停留时间延长、价值最大化。用后即弃的线性消费模式带来巨大的资源浪费和环境污染,是一种系统性失效。这种失效源于产品和系统设计的失败。包装的循环利用则符合循环经济的理念,旨在使包装在整个经济活动中停留的时间尽可能延长,直到最终成为废弃物被回收再造利用。可循环快递包装概论1 08ENVIRONMENTAL AND ECONOMIC BENEFITS OF REUSABLE EXPRESS PACKAGING目前的快递包装基本都使用一次性包装,其主要构成是纸箱、塑料袋、套袋纸箱、编织袋、泡沫箱和文件袋、填充物等。研究表明,我国快递包装材料消耗量从2000年的2.06万吨增长到2018年的941万吨,到2025年则预测将达到4127万吨12。按照材质类型,可将快递包装材料分为纸质类和塑料类。2018年我国共消耗纸质类快递包装材料 856.05万吨,占快递包装材料的 90.95%;塑料类包装材料 85.18万吨,占快递包装材料的9.05%。纸类材料以瓦楞纸箱为主,虽然瓦楞纸箱完全可以被重复使用,但有调查发现快递纸箱类包装只有不到5%被重复使用13。塑料类包装包括塑料包装袋、编织袋、珠光袋、泡沫箱和胶带等,由于回收困难,再生成本高,造成99%(质量比)的快递塑料包装都混入生活垃圾,被焚烧和填埋14。02可循环快递包装的环境、经济效益2.1 一次性快递包装的外部成本可循环快递包装的环境、经济效益2可循环快递包装规模化应用研究RESEARCH ON THE SCALE APPLICATION OF REUSABLE EXPRESS PACKAGING11 从生命周期环境影响分析(LCA)的结果来看,许多研究证实,在实现了最低循环次数之后,包括循环快递包装在内的重复使用包装系统(如餐饮外卖包装、重复填充饮料瓶、物流托盘等)的环境效益要优于一次性包装。具体到循环快递包装,基于欧洲的循环快递袋的LCA研究表明,在消费者采用邮政服务退还可循环塑料袋、循环次数达到30次、丢失率约10%的情景下,循环快递袋相比于一次性快递包装的环境影响降低近3倍25。图5:不同原料材质的电商可循环包装袋/箱与一次性包装袋/箱的碳足迹比较来源:Zimmermann,T.,&Bliklen,R.(2020).Single-use vs.reusable packaging in e-commerce:comparing carbon footprints and identifying break-even points另一项研究采用两种已经实际运行的电商快递循环包装,比较其与相对应的一次性包装的碳排放环境影响。与一次性的LDPE塑料袋相比,可循环PP快递袋在实现8次循环之后即具备环保优势;而如果可循环快递袋采用100%回收塑料制成,则3次循环使用之后即其环境效益就超过一次性LDPE塑料袋。而可循环的PP塑料箱在实现循环81次之后,其环境效益能超过一次性纸箱;但如果采用回收塑料制成的循环箱,则降低到32次其环境效益即超过一次性纸箱26。2.2 可循环快递包装的环境、经济效益分析环境效益可重复使用包装的循环次数/一次性包装的装运次数可循环PP包装袋可循环PP包装袋,100%PCR一次性包装箱一次性包装袋一次性包装袋,80%PCR碳排放量(kg)0.5120010050201054320.40.30.20.10已有诸多研究表明可循环快递包装相比于一次性快递包装具有显著的环境和经济效益。环境效益不仅表现在有效减少了废弃物的产生及其污染,并且从生命周期的角度来看循环包装的总体环境效益和减碳效益也优于一次性包装(前提是循环包装实现了一定的循环次数)。在经济效益方面,循环包装作为一种重复使用模式和系统,将催生大量新的价值创造机会。由于重复使用普遍需要采用“制造即服务”的模式,即开发和出租可重复使用的包装,搭建运营体系和逆向物流体系,提供回收、清洁服务,并在产品生命周期结束时回收再利用。这一过程将产生大量的经济价值和就业机会。12根据摆脱塑料污染运动(BFFP)实现重复使用 重复使用模式规模化潜力和政策建议的报告,如果欧洲2027年20%的快递包装采用循环包装,能够减少6万吨资源使用、2.38亿立方米的水资源消耗和10.2万吨二氧化碳当量(CO2e)排放。如果到2030年一半的快递包装采用循环包装,则能够减少25万吨资源使用、10亿立方米的水资源消耗和42.9万吨二氧化碳当量排放27。国内的研究也揭示了使用循环快递包装能够带来的资源节省和减废、减塑的潜力。根据2020年绿色快递业包装节约潜力研究报告(“长三角”),如果长三角传统“包邮区”的快递包装能够全部使用循环编织袋替代一次性编织袋、循环塑料袋替代一次性塑料袋和珠光袋、冷链循环箱替代泡沫塑料箱,则可减塑10.35 万吨,约为 2019 年“长三角”传统“包邮区”快递塑料包装消耗量的 39%。中国石化与同济大学生态文明与循环经济研究院发布的20212030中国快递业绿色包装碳减排潜力研究报告,对一次性塑料包装和循环包装、可降解塑料包装替代的碳排放情景进行了测算。根据报告,2020年中国快递包装在生产、废弃物处理阶段等全流程的碳排放总量为2395万吨二氧化碳当量。若对快递业产生的一次性塑料袋不做任何循环或替代(BAU情景),20212030年我国快递业一次性塑料袋累计碳排放量将达到5961万吨。而如果采用循环袋全部替代一次性塑料袋,在循环5次的情景下,20212030年快递业塑料包装碳排放将降低64.5%;若循环次数提升到10次,则降低82.3%;若循环次数提升至15次,则降低88.2%。有意思的是,作为对比,该报告认为,如果采用可降解塑料包装作为替代,在通过60%生物降解性的垃圾填埋场进行末端处理的情况下,相比于一次性塑料袋的碳排放,快递业在2021-2030年将增加排放2324万吨二氧化碳当量,相当于增加57.4%的排放;而如果通过60%生物降解性的堆肥场进行堆肥处理,依然会增加40%的排放。根据这个研究,从碳减排、碳中和的角度来说,可降解塑料是一个伪解决方案,不仅无法带来减排效益还会增加排放,而循环包装带来的则是大幅的减排效果,其环境影响相比于一次性包装是完全正向的。图6:一次性快递塑料袋、可降解塑料袋和可循环袋20212030年累计碳排放量比较来源:根据中国石化20212030中国快递业绿色包装碳减排潜力研究报告制作碳排放量(万吨)9000800070006000500040003000200010000可降解快递包装(填埋处理)可降解快递包装(堆肥处理)循环袋替代(循环次数10次)循环袋替代(循环次数5次)循环袋替代(循环次数15次)BAU情景可循环快递包装的环境、经济效益2 14随着中国开展快递包装绿色转型工作,并提出全国性的可循环快递应用规模政策目标,中国的电商、寄递企业纷纷开始投入使用可循环快递箱、袋。本报告的研究课题组利用现有实践数据,尤其是可循环快递运用得比较多的同城快递的相关数据,结合学术研究成果、统计数据等,对推广使用循环快递包装箱所产生的经济效益和环境效益进行了初步分析,并根据中国同城快递业务量,假定其在推广使用循环快递包装箱情景下的综合效益情况进行了估算。该研究仅计算了一次性包装中的纸箱部分,而由于循环箱的使用同时可以减少一次性包装中的填充物、胶带等包装材料,因此实际的综合效益会比本研究得出的结果更高。该研究对比了一次性纸箱和可循环PP材质塑料箱的环境和经济效益,测算了可循环箱循环使用多少次之后即获得比一次性纸箱更高的环境、经济效益。根据循环快递包装箱的使用特征,研究涵盖了循环包装的生产、使用(物流配送)、逆向回收阶段的环境影响,与传统一次性快递包装进行对比分析,以研判循环快递包装推广使用的环境效益。对于经济效益,该研究主要采用生命周期成本分析法。由于目前面向消费者端的循环快递箱规模化应用仍处于试点起步阶段,因此主要从宏观尺度对经济效益进行估算。具体研究方法详见附录1。该研究显示,当循环快递包装的循环次数大于28次时,使用循环包装快递箱会产生经济效益。而当循环快递包装的循环次数为6次时,使用循环包装快递箱就可产生碳减排效益。当循环次数为20次时,使用一个循环快递箱要多花约0.44元;当循环次数为30次时,使用一个循环快递箱可以节约0.18元。当循环次数为20次时,循环包装箱的碳排放约为0.17 kg二氧化碳当量,一次性包装的碳排放约为0.53 kg 二氧化碳当量,此时的减排效益约为0.36 kg二氧化碳当量。以2021年我国同城快递业务量计,若循环快递箱渗透率(替代率)达到10%,且循环次数超过20次以上时,使用循环包装箱的成本要比一次性纸箱的成本高出约7.5亿元,但循环次数若能达到30次时,使用循环包装箱的成本则会比一次性纸箱的成本低约1.6亿元。随着循环次数持续增加,产生的减废降碳等环境效益也会快速增加。当循环次数达到约70次时,可节约成本约12亿元,实现减碳约67万吨二氧化碳当量。研究进一步面向2030年持续推广可循环包装进行了成本效益和碳减排情况估算。若能在同城快递业务中的循环快递箱替代率达到30%时,且循环率能保持到60次/个,因替代一次性包装材料累计可产生的经济效益从2022年的5.8亿元增加到2030年的约51亿元,20232030年因替代一次性包装材料累计可产生经济效益约189亿元。20232030年累计碳减排量将达到1176万吨二氧化碳当量。2.3 中国同城快递可循环箱环境、经济效益的情景分析可循环快递包装的环境、经济效益2可循环快递包装规模化应用研究RESEARCH ON THE SCALE APPLICATION OF REUSABLE EXPRESS PACKAGING15 年份2021202220232024202520262027202820292030替代率4.16%5.22%6.65%8.35.82.71.48.92$.230.00%年份2021202220232024202520262027202820292030替代率4.16%5.22%6.65%8.35.82.71.48.92$.230.00%图7-1:2017-2030年使用循环快递包装的经济效益注:到2030年替代同城快递业务量一次性包装30%,且循环次数为60次注:到2030年替代同城快递业务量一次性包装30%,且循环次数为60次图7-2:2017-2030年使用循环快递包装的环境效益经济效益(亿元)环境效益(万吨CO2-eq)4.427.660505010015020025030035040302010005.87.610.062.036.247.413.181.317.1106.5139.5182.7239.4317.522.429.438.551.12017201720182018201920192020202020212021202320232022202220242024202520252026202620272027202820282030203020292029 183.3 中国可循环快递包装政策在中国的塑料污染治理相关政策中,除了禁止和限制使用部分一次性塑料制品,推广替代产品如可降解塑料外,重复使用也作为应对塑料污染的关键路径之一被提出,尤其是在快递物流领域。在2020年1月发布的关于进一步加强塑料污染治理的意见中,可循环的包装被作为一次性塑料的替代产品和新模式之一被提出。文件提出,要推广可循环包装,需要建设可循环包装跨平台的运营体系,建立可循环物流配送器具回收体系。这个阶段可循环快递在文件中还只是概念性地被提及,没有具体阐释以及目标指引。2020年底出台的关于加快推进快递包装绿色转型意见的通知首次提出了可循环快递包装的应用规模目标,即2022年达到700万个,2025年达到1000万。这份文件也对可循环快递包装作为一种新型的包装模式进行了详细的推广指引。包装产品类别、场景和商品种类如同城生鲜配送、连锁商超散货物流中推广应用可循环可折叠快递包装、可循环配送箱、可复用冷藏式快递箱。模式培育指出各城市人民政府要结合智慧城市、智慧社区建设,在社区、高校、商务中心等场所,规划建设一批快递共配终端和可循环快递包装回收设施;在城市更新和存量住房改造提升、城镇老旧小区改造时,支持快递共配终端和可循环快递包装回收设施建设;破解相关设施进社区和公共场所的政策障碍,实行保障设施用地、减免设施场地占用费等支持政策;选择一批有条件的城市开展可循环快递包装规模化应用试点示范。政府的支持政策对绿色快递物流和配送体系建设、专业化智能化回收设施建设等项目,中央预算内投资予以适当支持。研究将绿色、可循环快递包装生产和规模化应用企业列入绿色信贷支持范围,在债券发行等方面予以支持。落实快递绿色包装政府采购需求标准,发挥政府采购引导作用。落实现有税收政策。中央财政通过现有部门预算资金支持开展快递包装生产、使用和回收处置统计监测分析平台、执法和监管能力建设。在关于加快推进快递包装绿色转型意见的通知中提出要选择一批有条件的城市开展可循环快递包装规模化应用试点示范。在通知发布一年之后,2021年底,国家发改委、商务部和国家邮政局发布了关于组织开展可循环快递包装规模化应用试点的通知,以寄递企业为主,由寄递企业单独或联合电商、可循环包装企业等共同申报,对to C 的循环快递包装进行试点。该试点为期两年,中国主流的电商、快递企业以及可循环包装服务商均参与了试点。国家邮政局积极落实包装的绿色转型,在2022年实施了快递绿色包装治理“9917”工程并取得成效之后,又于 2023年提出了绿色发展“9218”工程。“9218”工程继续推进提升可循环包装应用比例,工程目标之一是“使用可循环快递包装的邮件快件达到10亿件”。这是自2020年关于加快推进快递包装绿色转型意见的通知提出的2025年1000万个可循环包装应用规模后更新的快递可循环包装的政策目标。这一目标采用了快递量作为统计口径,能够更好地体现循环使用次数和替代率,更便于衡量可循环快递的使用绩效。可循环快递包装相关政策3来源:灰度环保官方网站可循环快递包装规模化应用研究RESEARCH ON THE SCALE APPLICATION OF REUSABLE EXPRESS PACKAGING19 表2:中国可循环快递包装相关政策目标政策目标侧重点内容政策文件发布时间应用规模量化目标2025年可循环快递包装应用规模达 1000万个。关于加快推进快递包装绿色转型意见的通知“十四五”循环经济发展规划“十四五”塑料污染治理行动方案2020年11月30日2021年7月1日2021年9月8日2023年使用可循环快递包装的邮件快件达到10亿件。国家邮政局9218工程2023年2月配套机制经营快递业务的企业要积极推行在分拨中心和营业网点配备标志清晰的快递包装回收容器,建立相应的工作机制和业务流程,推进包装物回收再利用。快递业绿色包装指南(试行)2018年12月包装标准加强标准化工作顶层设计:统一循环包装的核心关键指标要求;升级完善快递包装标准:健全可循环快递包装等重点领域标准关于加快推进快递包装绿色转型意见的通知2020年11月30日快递循环包装箱国家标准2022年12月召开标准审查会寄递包装射频识别(RFID)应用技术要求YZ/T 018020212022年3月1日实施电商角色鼓励电商企业参与快递包装循环利用新技术、新产品研发并积极推广应用,与快递企业、商业机构、便利店和物业服务企业等创新合作,建立可循环快递包装回收渠道,探索建立上下游衔接、跨平台互认的运营体系。推动生鲜电商企业在同城配送中推广应用可循环配送箱、可复用冷藏式快递箱等。商务部办公厅关于推动电子商务企业绿色发展工作的通知2021年1月7日政策支持对绿色快递物流和配送体系建设、专业化智能化回收设施建设等项目,中央预算内投资予以适当支持。研究将绿色、可循环快递包装生产和规模化应用企业列入绿色信贷支持范围,在债券发行等方面予以支持。落实快递绿色包装政府采购需求标准,发挥政府采购引导作用。落实现有税收政策。中央财政通过现有部门预算资金支持开展快递包装生产、使用和回收处置统计监测分析平台、执法和监管能力建设。关于加快推进快递包装绿色转型意见的通知2020年11月30日指导电商企业积极参与财政资金支持的绿色技术研发项目,鼓励符合条件的电商企业在开展绿色、可循环快递包装规模化应用中申请绿色信贷。商务部办公厅关于推动电子商务企业绿色发展工作的通知2021年1月7日可循环快递包装规模化应用研究RESEARCH ON THE SCALE APPLICATION OF REUSABLE EXPRESS PACKAGING21 表3:国外B2C可循环快递包装商业案例(部分)公司国家规格适用产品产品/模式特点回收方式Repack芬兰箱、袋常规欧洲、加州、巴西和俄罗斯的邮筒均可回收40ReZip丹麦箱、袋常规Re-Zip App上查找回收点(丹麦、英国)41Packoorang挪威箱、袋常规送回回收点42R-Create罗马尼亚箱、袋常规顾客送回邮局43Livingpackets法国箱、平板高价值智能,全时追踪,电子墨水等快递员下次上门回收,使其回到快递物流网络中继续使用获得共享出租收益44;或送回合作零售门店45Opopop Colis法国袋常规邮筒回收或退货使用46Kickbag瑞士袋常规邮筒回收47Boox美国(加拿大、英国)箱常规有超过4万个回收点,消费者扫码即可找到回收点。Returnity美国箱、袋常规合作的回收点(如在美国现有700个Happy Returns的回收点,有1.5万个Returnity的循环箱在使用中48)Limeloop美国箱、袋常规邮筒回收Liviri美国冷链箱生鲜冷链自提或快递取回49、504.2可循环快递包装商业案例可循环快递包装规模化应用研究RESEARCH ON THE SCALE APPLICATION OF REUSABLE EXPRESS PACKAGING25 在国家一系列关于减塑和快递包装绿色化的政策指引下,中国涌现了诸多商业创新实践,中国的主流电商和快递企业也纷纷尝试可循环快递包装。2020年关于加快推进快递包装绿色转型意见的通知提出了可循环快递包装的应用规模在2025年达到1000万个。根据国家邮政局2023年公布的数据显示,由于实施了邮政快递绿色发展“9917”等工程,我国已累计投放可循环快递箱(盒)近1500万个。如果按照主流电商、快递企业公布的数据来看,可循环快递包装的投放使用次数离国家邮政局2023年可循环快递包装邮件快件达到10亿件的目标还有较大差距。电商、寄递行业的不同企业在可循环快递包装上的投入存在比较大的差异,其中京东物流和顺丰速运相对来说在可循环快递包装上的投入较大、运营持续时间较长,并且还在不断探索其规模化应用。京东物流尤其在生鲜冷链领域的可循环快递包装投放上具有一定规模,也是消费者目前最有可能接触到的快递循环箱之一。而顺丰依靠自主研发的快递循环箱,从最初的丰BOX迭代到现在的丰多宝-box,也达到了比较持续稳定的投放应用规模。除了京东、顺丰以及中国邮政、苏宁易购等企业,其他企业如菜鸟在可循环快递方面的投入较少。从可循环快递运营模式来看,自营回收模式是目前唯一常态化运营的模式,以京东和顺丰为代表。依托于企业自营物流网络,这种模式对整个循环流程各节点都有强效的控制能力。正向物流配送到达顾客后,通过快递员当面回收循环包装/暂存在消费者处稍后快递员自取,带回快递站点,然后运输到回收处置节点,此时仍由物流企业对包装自行维护处理。这个环节后对于可以再次使用的包装,再分配运输到仓储中心,启动下一个循环周期。对于不能再次使用的循环包装则返还包装服务商作为原料进行重新制造加工。5.1 05REUSABLE EXPRESS PACKAGING APPLICATION IN CHINA可循环快递包装的中国实践中国可循环快递包装的发展现状来源:复海官方网站 26表4-2:中国可循环快递包装商业案例(部分)公司规格适用产品产品/模式特点主要回收方式灰度环保箱、袋、冷链箱常规电商、生鲜物流企业自行回收知路科技循环箱常规电商物流企业自行回收复海循环箱高价值产品等智能、数字化、可视化、授权开箱物流企业自行回收快盆循环箱常规电商、生鲜构想的模式类似于Livingpackets,消费者在使用后将包装再次投递使用,使其回到快递物流网络中继续使用,消费者获得共享出租收益。物流企业自行回收顺丰顺启和丰多宝(-box)等循环箱常规电商物流企业自行回收企业包装应用环境影响顺丰顺丰集团自主开发循环包装箱,从最初的丰BOX迭代到现在的丰多宝-box。迭代后的循环箱采用易回收的单一化材料PP蜂窝板材、魔术贴,免去胶带等一次性耗材。截至2022年底,“丰多宝-Box”循环包装箱累计投放量达到125.8万个,覆盖全国170余个城市,累计实现1798万次的循环使用。2022年,循环箱循环使用次数超过3200万次,减少碳排放约1.3万吨。京东截至2022年底,京东可循环快递包装累计投放次数超过2.2亿次。京东物流常态化使用的B2C的循环包装主要是2个类型:生鲜领域的循环保温箱和常规的循环“青流箱”。“青流箱”通过京东自身的物流网络对包装进行回收、分选直至进入京东仓再次使用。预计到 2023 年底前,京东物流将在全国常态投放循环包装规模总量达到 200 万个。京东循环保温箱在18个城市常态化投放70万个,累计投放超过2亿次,减少一次性泡沫箱使用2亿个。循环“青流箱”已在30个城市常态化投放20万个,已累计投放2000万次。中国邮政截至2022年9月,中国邮政全网投放可循环快递箱(盒)超过100万个。未见公开信息苏宁易购共享快递盒全国累计投放量40万只,投放使用累计超过1.5亿次。累计节约的胶带可绕地球9.35圈,减少6000多吨碳排放。网易严选截至2022年12月31日,循环箱共计循环约19.3万箱次。未见公开信息唯品会使用循环箱1.28万个,每个循环箱至少可循环使用50次,2021年节约纸箱 64 万个。未见公开信息极兔截至2022年9月,在北京、上海、海南、福建、河南、湖南、山西、青海、甘肃、黑龙江投入超过2.7万个RedBox可循环快递箱。未见公开信息圆通速递2021年新增投入可循环快递箱超过1万个。未见公开信息表4-1:中国可循环快递包装应用(部分)来源:2022顺丰控股可持续发展报告;京东物流2022 环境、社会及治理报告;中国邮政网54;苏宁物流55;网易2022年环境、社会及管治报告;2021唯品会环境、社会和治理报告;财讯网56;圆通速递2021年度报告可循环快递包装的中国实践5 28在国家邮政局绿色包装工程的引领和部分头部企业的大力投入下,中国可循环快递包装已经出现了一系列循环快递的初创企业,并与大型电商、快递企业形成商业合作,共同推动可循环快递包装的运用。但是可循环快递包装在整体快递包装应用中的占比依然很小,消费者也很难接触到可循环包装,其规模化还面临许多挑战,包括:3 成本劣势在循环快递包装规模化应用的挑战中,最为根本和关键的因素是成本。由于没有计算外部环境、健康等成本,一次性包装的价格优势远胜于重复使用包装。因此,各国在出台针对一次性塑料的政策法规时,除了直接的禁令外,也会引入如生产者责任延伸制(EPR)、对一次性塑料征税等制度来为可循环包装模式的初创和发展提供资金支持。回收困难循环箱的环保和经济效益要真正体现出来,就需要达到一定的循环次数门槛,提高回收率、周转率,降低损耗率。回收的挑战在于目前依靠快递员回收的模式效率低下,末端回收基础设施不健全,消费者缺乏有效的引导和激励、配合度不高等。回收率、周转率低,以及损耗率高都推高了整体成本,并且降低系统的运营效率,难以实现商业性。消费者参与度低一方面,现有以快递员回收为主的回收方式极大地限制了消费者的参与机会,消费者即使有意愿参与也缺乏渠道和途径;另一方面,从用后即弃的一次性包装使用转向参与重复使用包装模式体系,消费者包装使用习惯的转变需要系统性支持。从国外的案例来看,可循环包装供应商会在电商企业订购包装的同时,为企业提供系统插件,能够较快地在结账页面添加可循环包装选项,在消费者拿到可循环包装后通过循环快递供应商的系统进行归还并获得激励。国内电商则需要自行进行系统适配,提供可循环包装选项。但由于库存周转问题,消费者在选择可循环包装后,包装库存是否能保证消费者获得该包装也存在较大挑战。5.2中国可循环快递包装的挑战与探索12可再生能源发展路径如今可再生能源的价格已经能够低于火电的价格,而在可再生能源与传统能源相比完全不具有经济竞争力的初期,政府在其中扮演了关键的角色,如投入研发资金、价格改革、激励投资(如对清洁能源减免税收和对高碳能源征收税收)等,才使得能源结构向更清洁、更可持续的方向转型。同样,对于可循环快递包装,其发展初期要求企业大量地投资,包括包装本身的成本以及物流运营成本等,这就需要政府不仅要明确循环包装的发展方向引导企业的投资,也需要实施激励性措施(如税收优惠、专项支持资金、贷款优惠等)来保障企业的可持续投入。循环快递包装标准化低目前试点可循环快递包装的企业均采用自家的技术标准,包装的规格、型号不统一,既不利于生产环节的规模化以降低成本,也造成回收环节大量的分拣处理和备货负担,推高了运营成本,增加了循环包装在各企业间共享共用的难度。数据共享与安全问题可循环快递包装系统的有效运行需要全流程数据追踪和管理,才能有效降低其丢失率以及提高循环周转效率。而可循环包装的使用涉及商家、电商平台、快递企业、运营回收企业等多个不同的企业主体,然而不同企业主体之间无法轻易做到数据共享,导致数据链路中断。45挑战可循环快递包装的中国实践5可循环快递包装规模化应用研究RESEARCH ON THE SCALE APPLICATION OF REUSABLE EXPRESS PACKAGING31 SUGGESTIONS FOR LARGE-SCALE APPLICATION OF REUSABLE EXPRESS PACKAGING06可循环快递包装规模化应用建议为减少快递包装废弃物,减少塑料污染并实现循环经济,本报告基于对国内外相关研究成果、可循环快递行业发展现状、挑战和机会的分析,总结出中国可循环快递包装规模化应用的建议。321落实国家及地方政府对可循环快递包装的激励支持政策鉴于中国政府已经较早且明确提出了可循环快递包装使用的目标和时间表,如何落实相应的配套支持措施,促进企业达成该目标在现阶段相当关键。国家和地方政府应加快落实关于加快推进快递包装绿色转型意见的通知中的许多支持保障措施,帮助企业降低前期投入成本,扭转目前一次性快递包装和循环包装的价格扭曲局面。研究探索针对快递包装的生产者责任延伸制。将从一次性快递包装的生产者责任延伸制中收集到的资金用于支持企业可循环包装的研发和应用。探索对一次性包装收费/收税以及循环包装押金制,提高循环包装对于消费者的经济性和吸引力。通过将一次性包装的外部成本内部化,从商业上进一步发挥循环包装相对于一次性包装的竞争优势。通过中央预算内投资、绿色信贷、税收优惠、政府采购优惠等激励性政策,帮助企业采购使用可循环快递包装并建设相应的配送、回收基础设施。2政府部门牵头协调共享回收体系建设在制定标准提升可循环快递包装的标准化、规范化的基础上,由政府发挥中枢功能,协调相关部门、机构和企业搭建共享的循环包装回收体系。尽快出台强制性的可循环快递包装国家标准,在兼顾企业品牌差异化需求的基础上,推动可循环快递包装的标准化、规范化,为可循环包装的企业间共享流通打下基础。打通不同主体间的区隔,促进环卫部门、专业回收企业和快递物流企业等的合作,搭建企业间共享的回收设施体系。牵头协调可循环快递包装全流程不同企业主体之间的数据传输,采用技术手段在保护数据隐私的前提下打通企业主体之间的数据共享。增加回收基础设施用地规划,划拨回收设施用地、中转站、分拣中心用地等。制定专项政策充分调动邮政网点、快递柜、驿站等现有终端网点资源,设立共享回收设施。将循环包装的配套回收设施纳入各地方政府的城市垃圾分类和再生资源回收的体系建设,协同可循环包装回收体系搭建。3促进社会利益相关方沟通、共建,增强消费者意识和参与感可循环快递包装体系作为一种创新和可持续的商业模式,其发展初期需要社会各方的参与和共建。包括政府、企业、公益组织、投资界和消费者都有着重要作用,政府相关部门、协会等组织有必要促进搭建不同利益相关方的沟通桥梁,激发合作潜力,带来价值共创。促进企业间信息共享,借鉴国内外先进案例。提高行业上下游、全链路的企业主体(如电商平台、寄递企业、可循环快递包装供应商、品牌商、物业服务企业等)间的交流与合作。促进由公益组织、企业、创投界等共同参与的共创项目,探索新模式、分享经验成果。结合低碳、绿色消费等理念推广,提升消费者对可循环快递的认知。通过相应的消费者激励机制(如碳信用权益兑换等),促进消费者对可循环快递包装的接受和配合。可循环快递包装规模化应用建议6可循环快递包装规模化应用研究RESEARCH ON THE SCALE APPLICATION OF REUSABLE EXPRESS PACKAGING33 1 人民日报.(2022).2021年,我国包裹数量占全球一半以上1083亿件快递背后的经济活力.https:/ Morgan Stanley.(2022).Heres Why E-Commerce Growth Can Stay Stronger for Longer.https:/ Statista.https:/ 中国新闻网.(2020).年均增长率为11.6%!“十三五”期间电子商务成经济增长新引擎.https:/ Euromonitor International.(2023).2023中国消费品零售业趋势展望.https:/ 绿色和平.摆脱塑缚.中华环保联合会.(2019).中国快递包装废弃物生产特征与管理现状研究报告.https:/ 世界经济论坛.(2021).可重复使用消费模式的未来“塑造消费的未来”平台洞察报告.8 European Commission.Proposal for a REGULATION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL on packaging and packaging waste,amending Regulation(EU)2019/1020 and Directive(EU)2019/904,and repealing Directive 94/62/EC9 Global Plastics Policy Centre.(2023).Making reuse a reality:A systems approach to tackling single-use plastic pollution.Revolution Plastics,University of Portsmouth,UK.10 参考Greenwood,S.,Baird,H.,Parsons,R.,Walker,S.,Neil,T.,Slark,A.,.&Rothman,R.(2020,June).Buy the product,but rent the packagingMaking reusable plastic packaging mainstream.In Proceedings of the Plastics Research and Innovation Fund(PRIF)Conference,Sheffield,UK(pp.8-9).;Ellen MacArthur Foundation.(2019).Reuse rethinking packaging.11 注:本报告所讨论的可循环快递包装是指电商消费端(B2C)模式下的可循环包装。在电商物流活动中货物从供应商到电商企业的配送中心、分拨中心、营业网点即企业端(B2B)的可循环包装不在本报告讨论范围内。12 绿色和平.摆脱塑缚.中华环保联合会.(2019).中国快递包装废弃物生产特征与管理现状研究报告https:/ Ibid.14 Ibid.15 中国石化.(2022).20212030中国快递业绿色包装碳减排潜力研究报告16 北京大学能源研究院.(2022).中国塑料行业绿色低碳发展研究报告.https:/ Plastic Europe.(2022).Plastics the Facts 2022.https:/plasticseurope.org/wp-content/uploads/2023/03/PE-PLASTICS-THE-FACTS_FINAL_DIGITAL-1.pdf18 UNEP.(2018).SINGLE-USE PLASTICS:A Roadmap for Sustainability.(Rev.ed.,pp.vi;6)https:/www.unep.org/resources/report/single-use-plastics-roadmap-sustainability.REFERENCE参考文献 3419 CIEL(Center for International Environmental Law).(2019).Plastic&Climate:The Hidden Costs of a Plastic Planet(R/OL).https:/www.ciel.org/plasticandclimate 20 北京大学能源研究院.(2022).中国塑料行业绿色低碳发展研究报告.https:/ Ibid.22 UNEP.(2018).SINGLE-USE PLASTICS:A Roadmap for Sustainability(Rev.ed.,pp.vi;6).23 Prata,J.C.,da Costa,J.P.,Lopes,I.,Duarte,A.C.,&Rocha-Santos,T.(2020).Environmental exposure to microplastics:An overview on possible human health effects.Science of the total environment,702,134455.24 人民网.(2018).人民新观察之一:网购“包装污染”如何治理.http:/ Rethink Plastic Alliance&Break Free from Plastic.(2021).Realising Reuse The potential for scaling up reusable packaging,and policy recommendations.26 Zimmermann,T.,&Bliklen,R.(2020).Single-use vs.reusable packaging in e-commerce:comparing carbon footprints and identifying break-even points.GAIA-Ecological Perspectives for Science and Society,29(3),176-183.27 Rethink Plastic Alliance&Break Free from Plastic.(2021).Realising Reuse The potential for scaling up reusable packaging,and policy recommendations.28 United Nations Environment Programme.(2023).Turning off the Tap.How the world can end plastic pollution and create a circular economy.Nairobi29 Ellen MacArthur Foundation.(2019).Reuse rethinking packaging.30 徐娟.(2020).电商自营物流模式下循环快递箱逆向物流系统规划研究.https:/ High Ambition Coalition To End Plastic Pollution.High Ambition Coalition Joint Ministerial Statement INC-2.https:/hactoendplasticpollution.org/high-ambition-coalition-joint-ministerial-statement-inc-2/32 Legifrance.(2020).Law#2020-105 of February 10 relating to the fight against waste and circular economy.https:/www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT00004155375933 Ellen MacArthur Foundation.UNEP.(2022).Government Insights.Published as part of Global Commitment Progress Report 2022.34 RIS.(2023).Bundesrecht konsolidiert:Gesamte Rechtsvorschrift fr Abfallwirtschaftsgesetz 2002,Fassung vom 23.08.2023.https:/www.ris.bka.gv.at/GeltendeFassung.wxe?Abfrage=Bundesnormen&Gesetzesnummer=2000208635 Ellen MacArthur Foundation.UNEP.(2022).Government Insights.Published as part of Global Commitment Progress Report 2022.36 European Commission.(2022).Proposal for a REGULATION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL on packaging and packaging waste,amending Regulation(EU)2019/1020 and Directive(EU)2019/904,and repealing Directive 94/62/EC.COM/2022/677 final.https:/eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:52022PC067737 World Economic Forum.(2022).Unlocking the Plastics Circular Economy:Case Studies on Investment.38 Ellen MacArthur Foundation.The Global Commitment 2022.https:/ellenmacarthurfoundation.org/global-commitment-2022/overview39 Living Landscape of Reusable Solutions.https:/www.reuselandscape.org/charts40 Repack website.https:/ ReZip website.https:/re- ON THE SCALE APPLICATION OF REUSABLE EXPRESS PACKAGING35 42 Packoorang website.https:/ R-Create website.https:/r-create.ro/44 Nick Summers.(2021).LivingPackets will trial its next-gen smart delivery parcels in France.https:/ Bjrn Weber.(2020).Casinos Cdiscount plans new trial with LivingPackets.https:/retail-optimiser.de/en/casinos-cdiscount-plans-new-trial-with-livingpackets/46 Opopop Colis website.https:/opopop.co/notre-offre/47 Kickbag website.https:/www.kickbag.ch/48 Happy Returns website.https:/ Fort Collins.(2019).Liviri Introduces Reusable Home Shipping Solution for Meal Kits,Perishables.https:/ Liviri website.https:/ Business Wire.(2023).Boox and ReturnBear Partner to Enable More Sustainable eCommerce Packaging in Canada.https:/ Boox.(2020).Carbon Footpringting Methodology Disclosure.https:/ Insider Intelligence.(2021).Click-and-Collect 2021:Buy Online,Pick-up In Store(BOPIS)Industry Trends.https:/ 中国邮政网.(2022).我是绿色行动中国邮政绿色行动不断迈出新步子.http:/ 苏宁物流.(2021).苏宁易购物流“青城计划”交作业!3年单个包裹包装环节减碳56g.https:/ 财讯网.(2022).绿色快递发展正当时,极兔速递全链路加速前行.https:/ Bovensiepen,G.;Fink,H.;Schnck,P.;Rumpff,S.;Raimund,S.(2018).Verpackungen im Fokus Die Rolle von ircular Economy auf dem Weg zu mehr Nachhaltigkeit.58 DHL.Rethinking Packaging.A DHL perspective on the future of packaging in the logistics industry.59 WWF.(2023).Reusable E-commerce Packaging Pilot|Pilot Report.60 人民政协报.(2022).塑料餐盒如何“变废为宝”?http:/ 36附录 1附录 Appendix 附录一:中国同城循环快递箱综合效益评价研究方法及结果讨论 1.研究方法1.1环境效益研究本研究主要方法为基于生命周期评价(LCA)的环境效益评估方法。生命周期评价(Life Cycle Assessment,LCA)是对环境影响进行评价的主要方法之一。根据ISO组织定义,LCA是一种用于评估与产品有关的环境因素及其潜在影响的技术,通过编制产品系统中有关输入与输出的清单,评价与这些输入输出相关的潜在环境影响,并解释与研究范围和目的相关的清单分析和影响评价结果。依据标准条文,生命周期评估包括以下四个阶段:(1)目的与范围确定(Goal and Scope Definition),将生命周期评估研究的目的及范围予以清楚地确定,使其与预期的应用相一致。(2)清单分析(Inventory Analysis),编制一份与研究的产品系统有关的投入产出清单,包含资料搜集及运算,以便量化一个产品系统的相关投入与产出,这些投入与产出包括资源的使用及对空气、水体及土地的污染排放等。(3)影响评估(Impact Assessment),采用生命周期清单分析的结果,来评估与这些投入产出相关的潜在环境影响。(4)解释说明(Interpretation),将清单分析及影响评估所发现的与研究目的有关的结果合并在一起,形成具有建设性的结论与建议。根据循环快递包装箱的使用特征,本研究将侧重于循环包装生产和使用(物流配送)过程、逆向回收阶段的环境影响。并基于实地调研和资料文献获取一手资料数据(投入产出和排放相关)。明确循环包装箱生命周期过程(主要包括生产和使用)资源、能源消耗情况及各阶段的环境影响(以碳排放为度量指标),进一步与传统一次性快递包装进行对比分析,以合理研判循环快递包装推广使用的环境效益。关于快递包装材料特征、组成成分及其废弃处理处置方式,项目组已经在全国范围开展相关了调研和定量化研究工作(主要面向一次性快递包装)。基于现有研究基础和资料文献数据,结合企业提供的循环包装箱数据,开展LCA评价对比研究。针对LCA方法,其他支撑研究方法主要包括资料文献法、案例分析法以及情景分析方法。1.2经济效益研究主要采用的方法为生命周期成本分析法。由于目前面向消费者端的循环快递箱规模化应用仍处于试点起步阶段,项目组判断,在一期项目期间较难获取充足的经济效益相关数据,因此将从宏观尺度对经济效益进行估算。2.研究结果2.1可循环快递包装箱回收模式目前,大部分的循环快递箱的推广和研究都从高效开始入手。循环快递包装最为关键的问题是如何将循环快递箱从消费端回收的问题。循环快递箱的投入有两种主要形式:自购模式和租赁模式。自购模式下,快递企业一次性需要付出较大的成本,当然,自购模式下,循环箱的所有权属于快递公司。租赁模式下,租赁的费用是按照时间或者按照次数结算,一定程度上减少了企业的经济压力,但是,租赁模式下需要与租赁公司经常协调沟通,也会增加人力投入。目前的回收模式主要有快递公司自主回收模式(如京东);多方联合回收模式(如菜鸟);委托回收模式(第三方公司)。建立高效合理的回收体系,对推广循环快递包装的使用有至关重要的作用,相关的研究都从多个方面提出了促进循环包装的建议。本项目以B2C和C2C两种模式为例,分别建立循环包装的回收体系。图2-1为可循环快递包装B2C模式下的回收体系。循环包装材料到电商仓库,由仓库负责打包至转运中心,然后交由快递公司,最终交由消费者,在收到快递时,可以及时收回循环包装材料,或者后续回收,收回的循环包装材料运输到分拨中心,然后继续循环使用。图2-1 可循环快递包装B2C模式下的回收体系图2-2为可循环快递C2C模式下的回收体系。由图可知,该种模式可以分为四个部分:循环快递包装的管理端、循环快递包装的使用端、循环快递包装的运输端和循环快递包装的回收端。在管理端,我们假定快递公司从循环包装生产厂家租赁快递箱,由生产厂家进行日常的维护管理工作。然后使用端是快递企业和消费者之间的业务,由消费者线上下单,快递公司提供循环包装。在运输端,循环包装经过多次中转最终达到消费者的手中,此时快递员可以马上回收,也可能延时由消费者放到回收点。最后在回收端,将可以循环利用的交由生产单位管理,不可继续循环的回炉再造或者运到垃圾处理厂。图2-2 可循环快递C2C模式下的回收体系根据以上分析,同城(区域)场景下循环快递箱的应用模式可以细分为四种:B2C-面签模式、B2C-消费者回收模式、C2C-面签模式、C2C-消费者回收模式。如下表2-1为这四种模式介绍及主要特点分析。表2-1 不同循环模式介绍及主要特点2.2循环快递包装箱的生产采购2.2.1循环快递包装箱的尺寸不同快递公司所使用的循环快递包装箱的尺寸存在差异。如下表2-2为快递循环包装箱(征求意见稿)国家标准和邮件快件绿色包装规范中规定的循环包装箱的尺寸和内装物最大质量。表2-2 循环包装箱尺寸规格循环模式模式介绍主要特点B2C-面签模式快递箱由电商仓库到消费者,经快递小哥面签后,将快递箱逆向回收至电商仓库。该模式需要将循环快递箱回收至电商,回收路径长,因此回收成本高、回收周期长;在面签的情况下,提高了回收效率,有利于保证回收率,但是降低了配送效率。B2C-消费者回收模式快递箱由电商仓库到消费者,由消费者自主交由快递点或回收点,将快递箱逆向回收至电商仓库。该模式下,消费者回收使得回收周期更长,降低了循环快递箱的周转效率,而且增加了循环包装箱丢失的风险。面签模式和消费者回收模式在碳排放上差异不明显,在成本上有一定差异。C2C-面签模式快递箱由网点提供给消费者A,经运输至消费者B,经快递小哥面签后,将快递箱回收至快递网点或维修点。该模式由就近快递网点提供快递箱,然后再末端由快递员将快递箱回收至就近快递网点。这种模式缩短了快递箱的回收路径,提高了快递箱的循环效率,当然,面签使得快递员的工作效率降低。C2C-消费者回收模式快递箱由网点提供给消费者A,经运输至消费者B,由消费者将快递箱送至快递网点或回收点。该模式下前端的C2C同样提高了循环快递箱的周转效率。但是,消费者回收情况下,为快递箱的回收带来了不确定性,同时,要注意不同城市的消费者对循环快递箱的接受程度有差异。型号内装物最大质量(kg)建议外尺寸规格(mm)1#32001501002#52002001503#103002001504#203002502005#304003002006#404003003007#50600400300注:上述尺寸大致与快递封装用品 第2部分:包装箱标准一致2.2.2循环快递包装箱的重量根据不同的尺寸规格,对循环快递包装箱的重量进行了估算。如下表2-3为不同型号的循环快递包装箱的重量。循环快递包装箱的材质主要为PP材质,根据知路科技数据:PP材料密度0.89-0.91g/cm3,PP中空板厚度2-3mm,取中间值、100%PP估算(一体成型免胶带免锁扣箱型)。表2-3 循环快递箱重量估算表2.2.3循环快递包装的成本循环快递箱的成本比一次性的瓦楞纸箱高出10-20倍,有资料显示,循环快递箱的单个成本为36.5元,一次性纸箱2017年的价格为1.3-1.5元,如表2-4为具体的价格及数据来源。本研究中循环快递箱的成本取为35元,一次性快递纸箱的成本取1.4元。表2-4 循环快递箱的成本数据及来源注:数据来源:http:/ 某知名电商循环快递箱投放试验2021年,复海股份先后与圆通、中国邮政浙江省分公司就复海循环包装箱在义乌、杭州、嘉善3个城市入网应用进行了九轮试验验证和技术经济论证:结果表明如果循环快递箱循环次数为10-50次,回收率超过95%,循环成本为1-3元,单次可以减少碳排放0.311kgCO2e,如表2-6所示。表2-6复海循环包装箱九轮试验结果注:这里的“循环成本”应该仅指箱子成本单次分摊结果2.4循环快递包装箱的维修处置循环快递包装的成本,主要来自三个方面:生产过程的成本、使用过程的成本、回收处理过程的成本。可循环快递箱使用过程的成本主要是快递箱储存的成本、整个过程中的人力成本、可循环包装回收后的清洁消毒和维修成本。可循环包装箱回收后,必须进行清洁消毒和维护等工作,故会产生更高的成本。本研究在计算经济效益时,引入循环快递箱维修处置的修正系数。2.5循环快递包装箱的经济分析本研究的经济分析是通过核算循环包装箱和一次性包装箱的成本来进行分析的。成本比较法是从两个以上的方案中选择成本低的方案作为投资对象的方法。本研究中,我们使用总成本比较法对可循环快递包装箱与一次性快递包装箱的经济效益进行分析。从经济学的术语来讲,总成本比较法,是把与投资有关的成本,全部按照现值加起来,然后再在几个方案中进行比较,选择总成本低的方案作为投资对象的一种决策方法,与投资有循环周期回收率发出回收5.63天94.9331次11706次循环次数循环率(回收率)循环成本单次减排10-50次(PP)95%-99.9%1-3元0.311kgCO2e关的成本,除了包括原始投资以及与原始投资有关的利息外,还有每年发生的经营费用,如维修费和保养费等。本研究中对快递箱的成本分为了四个主要环节:生产、投放、维修和处置。一次性纸箱的单个成本取1.4元,没有维修和处置成本,当然,一次性纸箱的在末端回收时也有经济效益,因收益一般属于环卫工人,本研究中不考虑。循环快递包装箱的单个生产和投放成本取35元,维修和处置成本按生产成本的5%计提,如表2-7所示,同时,循环快递包装箱存在破损严重和丢失的情况,本项目按照5%的破损和丢失率计提成本。表2-7一次性纸箱和循环快递箱的成本根据不同的循环次数,对循环快递箱的成本进行分摊,假设维修成本是生产成本的5%。如表2-8所示为不同循环次数下两种快递箱的成本估算表。由表可知,当循环次数为20次时,使用一个循环快递箱要多花0.44元,当循环次数为30次时,使用一个循环快递箱可以节约0.18元。表2-8 循环包装箱和一次性纸箱在不同循环次数下的分摊成本及效益循环快递包装箱的经济效益来自替代一次性包装后产生的成本节约。式1是本项目使用的核算经济效益的公式,具体的指标解释如下:VCso-CscV/t 式1环节生产投放维修处置一次性纸箱1.400循环快递箱35生产投放成本的5%循环次数环节203040506070循环包装成本(元)生产1.751.170.880.700.580.50使用0.090.060.040.040.030.03小计1.841.230.920.740.610.53一次性纸箱成本(元)生产1.401.401.401.401.401.40使用0.000.000.000.000.000.00小计1.401.401.401.401.401.40经济效益(元)-0.440.180.480.670.790.88CP,经济效益(成本,元)Co,一次性快递箱的成本(元)Cc,循环快递箱的成本(元)V,快递业务量(件)Cso,单个一次性快递箱的成本(元)Csc,单个循环快递箱的成本(元),考虑循环快递箱维修处置的修正系数,本研究取1.05,考虑循环快递箱丢失的修正系数,本研究取1.05t,循环快递箱循环的次数(次)以2021年同城快递为例,假定循环快递箱渗透率(替代率,按件数)达到10%,计算循环包装的经济效益。如图4-3所示,是循环次数为20次、30次、40次、50次、60次和70次时的经济效益。在循环次数为20次时,使用循环包装箱的成本比一次性纸箱的成本高约7.5亿元,循环次数为30次时,使用循环包装箱的成本比一次性纸箱的成本低约1.6亿元,若循环次数能进一步提升到70次,则产生的经济效益可提升至约12亿元。通过计算,当循环快递包装的循环次数为28次时,使用循环包装快递箱和一次性快递箱的成本一致,也就是此时没有经济效益。图2-3 循环包装箱经济效益分析注:替代一次性包装纸箱10%,基于2021年同城快递业务量估算。2.6循环快递包装箱的环境分析生命周期评价(Life Cycle Assessment,LCA)是对环境影响进行评价的主要方法之一。根据ISO组织定义,LCA是一种用于评估与产品有关的环境因素及其潜在影响的技术,通过编制产品系统中有关输入与输出的清单,评价与这些输入输出相关的潜在环境影响,并解释与研究范围和目的相关的清单分析和影响评价结果。2.6.1生产阶段的环境影响对比根据现有资料,在生产阶段,可循环快递包装的碳排放比普通包装的碳排放高。从碳排放数据库选择五种普通包装纸箱(瓦楞纸箱)取平均值作为本研究中普通纸箱生产阶段的碳排放因子。循环快递包装材料取我国聚丙烯(市场平均)的数据,具体的碳排放因子参考值如下表2-9所示。表2-9 生产阶段碳排放因子取值参考标准由上表可知,一次性包装箱生产阶段的碳排放因子为0.52,可循环包装的碳排放因子为2.84,可循环包装的碳排放因子是一次性包装碳排放因子的5.5倍。当然,由于可循环包装箱的多次循环,按照循环后折算的碳排放因子将会大大降低。如下表为按照循环20、30、40、50、60、70次后的碳排放因子变化。表2-10 不同循环次数下生产阶段碳排放的分摊结果2.6.2运输阶段的环境影响对比根据研究团队调研显示,同城快递运输主要由卡车和电动自行车负责运输。卡车的运输距离占到总运输距离的95%以上,因此本研究在分析运输过程的环境影响时,仅仅考虑卡车运输带来的环境影响。本研究取轻型和中型汽油货车运输碳排放的平均值作为运输阶段的碳排放因子,具体值为0.225 kg CO2/(t km),如表2-11所示。表2-11 运输阶段碳排放因子取值类别描述碳排放因子瓦楞原纸半化学(制作方法)的瓦楞原纸1.029瓦楞原纸半化学(制作方法)的瓦楞原纸,其中可再生重量为40%0.353瓦楞原纸半化学(制作方法)的瓦楞原纸,其中可再生重量为42%0.353瓦楞原纸半化学(制作方法)的瓦楞原纸,其中可再生重量为44%0.135瓦楞原纸再生纸制成瓦楞原纸0.754取平均值0.520循环包装聚丙烯(市场平均)(CN)2.840循环次数203040506070循环包装碳排放0.1420.0950.0710.0570.0470.041一次性包装碳排放0.520.520.520.520.520.52为了直观展示出循环包装箱和一次性包装箱在运输阶段的环境影响差异,本研究按照单个快递运输过程估算运输阶段包装材料的碳排放。以深圳为例,同城快递的运输距离估算为64km,由于循环快递包装箱需要逆向回收,因此循环包装箱的运输距离按照两倍的快递运输距离,即128km,单个快递箱的重量按照1kg计算,如下表为具体的结果。表2-12 运输阶段快递包装材料碳排放估算(B2C)将生产阶段和运输阶段的碳排放合并,得到不同循环次数下循环包装箱和一次性包装的碳排放值及减排效益,即使用循环包装带来的碳排放的减少。如表2-13所示,当循环次数为20次时,循环包装箱的碳排放为0.171 kg CO2-eq,一次性包装的碳排放为0.534 kg CO2-eq,此时的减排效益为0.363 kg CO2-eq。表2-13 B2C模式下生产与运输合并后的碳排放估算表(kg CO2-eq)B2C和C2C在生产环节的碳排放没有差异,但是在运输过程有所差异。B2C模式下,需要将循环快递箱逆向回收,此时的运输距离和快递正向运输的距离类似,而C2C的循环快递箱回收至附近快递网点,回收距离短,可忽略不计,因此运输过程只有单程运输,和一次性包装类似。如表2-14为C2C模式下的碳排放估算表。表2-14 C2C模式下生产与运输合并后的碳排放估算表(kg CO2-eq)卡车类型碳排放因子(kg CO2/(t km))轻型汽油货车运输(载重2吨)0.334中型汽油货车运输(载重2吨)0.115平均值0.225数据类型循环包装箱一次性包装箱运输距离(km)12864包装质量(kg)11碳排放因子(kg CO2/(t km))0.2250.225单次运输碳排放(CO2-eq)0.02880.0144循环次数203040506070循环包装碳排放0.1710.1240.1000.0860.0760.070一次性包装碳排放0.5340.5340.5340.5340.5340.534减排效益0.3630.410.5240.4480.4580.4642.6.3末端处置的环境影响对比快递包装箱的末端处置大致分为再利用、混入生活垃圾焚烧或者混入生活垃圾填埋处理。一次性快递包装箱末端处置按照再利用、焚烧和填埋的比例分别是80%、15%和5%,循环快递包装箱末端全部再利用,下表2-15为两种快递箱末端处置的方式及比例。表2-15 循环快递包装和一次性包装箱末端处理方式及比例数据来源:一次性包装快递箱数值参考中国快递包装废弃物产生特征与管理现状研究。根据现有研究报告,本文采用的末端处置碳排放因子见下表2-16。表2-16 本文采用的包装箱末端处置碳排放因子数值数据来源:参考2021-2030中国快递业绿色包装碳减排潜力研究报告。将生产阶段、运输阶段和末端处置阶段的碳排放合并,得到不同循环次数下循环包装箱和一次性包装的碳排放值及减排效益,即使用循环包装带来的碳排放的减少。如表2-17所示,当循环次数为20次时,循环包装箱的碳排放为0.141 kg CO2-eq,一次性包装的碳排放为0.684 kg CO2-eq,此时的减排效益为0.543 kg CO2-eq。表2-17 B2C模式下全生命周期的碳排放估算表(kg CO2-eq)循环次数203040506070循环包装碳排放0.1570.1100.0860.0720.0620.056一次性包装碳排放0.5340.5340.5340.5340.5340.534减排效益0.3770.4240.4480.4620.4720.478处理方式再利用焚烧填埋一次性包装箱80%5%循环包装箱100%/处理方式填埋焚烧再利用碳排放因子1.0840.855-0.03循环次数203040506070循环包装碳排放0.1410.0940.070.0560.0460.04一次性包装碳排放0.6840.6840.6840.6840.6840.684减排效益0.5430.590.6140.6280.6380.644B2C和C2C在生产环节的碳排放没有差异,但是在运输过程有所差异。如表2-18为C2C模式下全生命周期的碳排放估算表。表2-18 C2C模式下全生命周期的碳排放估算表(kg CO2-eq)2.6.4整体环境影响分析本研究重点考虑循环快递包装生产带来的环境影响(以碳排放当量为度量指标)和循环过程中带来的减碳效益,对循环包装箱的减碳效益进行了核算,式2为使用的计算公式,公式的详细解释如下:VEso-EscV/t 式2EP,环境效益(kg CO2-eq)Eo,一次性快递箱的碳排放(kg CO2-eq)Ec,循环快递箱的碳排放(kg CO2-eq)V,快递业务量(件)Eso,单个一次性快递箱的碳排放(kg CO2-eq)Esc,单个循环快递箱的碳排放(kg CO2-eq),考虑循环快递箱丢失的修正系数,本研究取1.05t,循环快递箱循环的次数(次)根据查阅一次性快递箱和循环快递箱的材质,通过与GaBi数据库对比,本研究中一次性快递包装碳排放因子为0.52 kg CO2-eq/kg,循环快递包装箱的碳排放因子为2.84 kg CO2-eq/kg,如表2-19。两种快递箱的质量都按照1kg计算,选择2021年我国同城快递数据,对环境效益进行计算。表2-19 一次性快递箱和循环快递箱的碳排放因子循环次数203040506070循环包装碳排放0.127 0.080 0.056 0.042 0.032 0.026 一次性包装碳排放0.684 0.684 0.684 0.684 0.684 0.684 减排效益0.557 0.604 0.628 0.642 0.652 0.658 包装方式碳排放因子kg CO2-eq/kg年份质量快递业务一次性包装0.522021年1kg同城快递循环快递箱2.842021年1kg同城快递如图2-4为循环包装箱环境效益分析结果:2021年同城快递业务量包装材料中10%使用循环快递包装箱时,当快递箱循环次数达到20次时,产生的环境效益(减少的碳排放)约为52万吨CO2-eq,随着循环次数的上升,产生的环境效益逐渐增加,当循环次数为70次时,产生的环境效益为67万吨CO2-eq。通过计算,当循环快递包装的循环次数不足6次时,使用循环包装快递箱和一次性快递箱的碳排放当量一致,也就是几乎不产生碳减排效益。图2-4 循环包装箱碳减排效益分析2.7循环快递包装箱的多情景分析当循环包装箱的渗透率达到50%,循环次数为50次时,2011年到2021年同城快递由于使用循环快递包装而产生的经济效益如表2-5所示。随着每年快递量的增多,使用循环快递包装产生的经济效益更为明显,2011年的理论上的经济效益约为1亿元,2021年的经济效益可达到44亿元,2019年的经济效益比2018年减少,是因为2019年快递业务量比2018年有所下降带来的。注:替代同城快递业务量一次性包装50%,且循环次数为50次。图2-5 2011-2021年使用循环快递包装的经济效益(理论值)当循环包装箱的渗透率达到50%,循环次数为50次时,2011年到2021年同城快递由于使用循环快递包装而产生的环境效益如表2-6所示。随着每年快递量的增多,使用循环快递包装产生的环境效益逐渐明显,2011年的碳减排效益为7万吨,2021年的碳减排效益可达325万吨。注:替代同城快递业务量一次性包装50%,且循环次数为50次。图2-6 2011-2021年使用循环快递包装产生的碳减排效益(理论值)以2021年为例,循环快递包装箱的替代比例情景按照10%、30%、50%和70%进行设定,循环次数按照20次、30次、40次、50次、60次和70次进行设定,分别计算循环快递包装带来的经济效益和环境效益,具体结果如表2-9所示。替代比例的上线没有设置为100%,主要是考虑到有些快递包装使用塑料袋或其他包装材料进行包装,并不使用快递箱,所以最大的替代比例设置为70%。由表2-20可知,当循环次数达到70次,循环快递箱替代率达到70%时,产生的经济效益和环境效益最大,分别约为84亿元和472万吨CO2-eq。同时,循环次数对经济效益和环境效益的作用非常明显。表2-20 2021年循环包装箱经济效益和环境效益情景分析2.8未来循环快递包装箱的效益预测要衡量未来循环快递包装箱带来的实际效益,最关键的几个指标分别是快递业务量、循环包装箱投入量、循环次数、替代率,其他的指标如单个快递箱的成本、碳排放因子在短期内不会产生明显的变化。对于快递业务量,有研究团队指出到2025年,我国快递业务量达到1500亿件,本研究从2025年开始,以每年增加150亿件为基数,预测到2030年,我国快递业务量达到2250亿件。根据我国交通运输部公布的数据,截至2022年9月份,我国累计投放可循环快递箱978万个,假设循环次数按照60次来估算,以2021年我国同城快递业务量为例,我国累计投放的可循环快递箱的替代率仅为4%。我国近年大力推广可循环快递包装箱,本研究预测2030年我国同城快递的可循环快递箱替代率达到30%,由此估算出到2030年时,我国需要投放1亿个循环包装箱。对循环包装箱的经济效益和环境效益预测过程中,考虑到近年来循环快递的周转次数逐渐上升,循环次数取较高值60次进行估算。图2-7为2017年到2030年之间循环快递包装箱的经济效益分析结果,其中2017-2021年是根据实际的数据进行的测算,2022-2030年是基于2021年进行的预测数据。由结果可知,到2030年,当同城快递的循环快递箱替代率达到30%时,由此带来的经济效益达到51.1亿元。当然,这里的循环次数为60次,所以结果在一定程度上偏高。指标同城快递替代率循环次数203040506070经济效益(亿元)10%-7.51.66.18.910.712.030%-22.44.818.426.632.035.950%-37.48.030.744.353.459.970%-52.311.243.062.174.883.8环境效益(万吨CO2-eq)10R596365666730717818919519920250&22973143253323377066415440455465472注:到2030年替代同城快递业务量一次性包装30%,且循环次数为60次图2-7 2017-2030年使用循环快递包装的经济效益 图2-8为2017年到2030年之间循环快递包装箱的环境效益分析结果,其中2017-2021年是根据实际的数据进行的测算,2022-2030年是基于2021年进行的预测数据。由结果可知,到2030年,当同城快递的循环快递箱替代率达到30%时,由此减少的环境影响达到317.5万吨CO2-eq。当然,这里的循环次数为60次,所以结果在一定程度上偏高。注:到2030年替代同城快递业务量一次性包装30%,且循环次数为60次年份2021202220232024202520262027202820292030替代率4.16%5.22%6.65%8.35.82.71.48.92$.230.00%图2-8 2017-2030年使用循环快递包装的环境效益 参考资料1朱磊,李梦烨,杜艳平,等.快递业循环包装共享系统及其回收模式研究J.物流技术,2017,36(9):7.2腾讯网(机构预测2025年我国快递业务量将达1500亿件)(https:/

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    2023年12月9日行业评级:看好分析师李丹邮箱证书编号S1230520040003研究助理张梦婷证券研究报告快递行业研究框架“战国”时代,静待改善1、历经三十年的行业发展,快递行业目前发展相对成熟;.

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    部门:投资研究一部2023 iResearch Inc.中国零担行业研究报告署名:李烁 李同希2目 录CONTENTS01中国零担行业研究02中国零担细分市场聚焦03中国零担行业典型企业案例分析OverviewSegmentingCase study3中国零担行业研究Overview0142023.12 iResearch I零担行业的定义零担介于快递和整车运输之间,兼具两者特点公路运输业务根据单票重量大小可以分为快递、零担和整车三大板块。零担介于快递和整车运输之间,兼具两者特点。其中,传统零担有与整车相似的终端客户,以B2B企业客户为主,对时效性的要求相对较低。受大件电商与C2M模式渗透率提升推动,零担以品类多样、小批量、多批次的货源为主,企业客户的B2B物流需求逐渐延伸至B2C业务,因此日益需要广泛的网点布局以发挥网络效应并面对C端客户提供门到门服务,与快递有更多相似性。来源:艾瑞研究院自主研究及绘制。三大公路运输板块主要特征快递零担整车传统零担网络快运定义兼有邮递功能、在承诺时限内快速完成的的门对门物流活动一批货物的重量或容积不够装一车货物时,与其他几批甚至百批货物共享一辆货车以一车货量一趟单次为单位的货物运输,一辆车只运输同一货主的货物,不混载公斤段范围3T网络形式轴幅式物流网络为主专线通道为主轴幅式物流网络为主点点直达,专线为主终端客户个人消费者为主企业客户为主企业为主,个人为辅企业客户为主货源特点品类多样、小批量、多批次品类多样、小批量、多批次品类单一、大批量、小批次时效性要求视客户要求派送形式派送到家运输到集中取货点,通常无派送服务运输到点,也可上门派送派送到门52023.12 iResearch I零担行业的定义从物流链条角度看,整车运输以货主与收货方间门到门服务为主,流程较为简单;“最后一公里”的快递具有最复杂的流程,包括上门揽件至网点、出发分拨中心集中分拣、干线运输、到达分拨中心分拣、送货至网点与上门派件;零担以往也以取货点与收货点的点到点服务为主,但伴随零担快运化趋势,零担的物流链条逐渐延长至与快递相似,大部分零担服务商会提供上门揽件与送货上门服务。来源:艾瑞研究院自主研究及绘制。三大公路运输板块物流链条分析快递(单票重量小于30公斤的包裹)零担(单票重量3公斤-3吨的货物)整车(单票重量大于3吨的货物)收货方上门揽件网点货主网点分拨中心上门派件分拨中心干线运输收货方上门揽件网点货主网点分拨中心上门派件分拨中心干线运输客户自送客户自取货主收货方整车运输或涉及多个分拨中心零担具有与快递更相似的物流链条传统零担网络快运收货方货主集中收货点集中取货点干线运输客户自送客户自取62023.12 iResearch I改革开放以来,中国经济高速发展带动公路运输需求激增,而后随中国加入WTO、物流业开放,零担市场规模不断扩大,行业玩家大量涌入。安能、顺丰、德邦等企业网络创新模式,实现了规模优势和市场领先,网络快运作为零担的新形式应运而生。随资本注入和行业竞争加剧,快运企业通过增加网络布局、提升服务质量与技术水平构建竞争力,运力小而散的玩家份额逐渐缩小,网络快运市场进入存量深度整合时代。同期,专线发展空间受到零担快运化发展影响,正寻求整合升级。80年代以前以国营的定期零担班车为主早在60年代,有国营汽车站运营定期零担货车。至80年代,因乡镇企业、个体专业户商品生产迅速发展,零担货运业务大量增加,地区开始设立零担货运站并开辟多条零担班线车中国零担发展历程零担物流呈快运化发展,行业进入存量深度整合时代来源:艾瑞研究院自主研究及绘制。中国零担发展历程1993年网络快运初具形态大环境红利下,依靠佳木斯商帮创业的华宇、佳吉、佳宇、通成迅速发展成为第一批行业头部玩家,以直营模式开启了中国零担市场的网络化、快运化发展80年代-1993年公路货运改革带来大环境红利80年代初公路货运改革,允许民营和个体进入运输市场。其中以东北佳木斯的货运商帮与义乌“专线运输”企业为代表1993-2005年专线快速发展90年代末,伴随商贸批发业迅速壮大,专线企业快速发展,以上海德邦、河南豫鑫、陕西聚信、沈阳长吉、江西三志等为代表2005-2015年行业开放,全国布网期我国加入WTO,正式对外开放物流业,同期佳木斯商帮旗下多家企业被外资收购2010年,德邦经十年发展,成为零担之王,直营全网快运的规模优势显现同时期,安能、百世快运相继成立,加盟制快运逐步起网2015-2020年网络快运存量整合期2015年,壹米滴答区域网整合组网。次年,安能首次在经营体量上超越德邦,体现加盟制优势2019年,多家快递企业跨界进军零担。快运市场呈前后分化,头部集中态势,行业进入整合期2010年-2016年专线货源结构恶化,市场淘汰出清网络化快递与快运出现,专线小票高价值货物市场被瓜分;货源结构恶化下,许多运营能力不强的专线开始被挤出市场2020年后资本助力深度整合行业精细化发展2020年起,资本注入,大量快运头部企业持续并购扩张,进入IPO阶段2022年,快运行业进入存量深度整合时代。快运产品、服务网络和技术水平随之大大提升。行业朝细分化、全面化、智能化方向发展2016年后专线深化整合2016年,德坤物流成立2017年,聚盟成立目前主流的专线采用存量整合的方式,通过平台运作赋能专线。全网快运开始追求利润,控制大票填仓货,缓和快运与专线的竞争,给专线企业留有升级空间2005-2010年专线的初次整合探索大多专线企业仅具有本地货源优势,为整合各地物流资源,各区域路线出现各类专线联盟,但大多都以失败告终专线整合升级零担快运化72023.12 iResearch I中国公路运输市场规模零担市场份额超过30%,正处于平稳增长期近年来,我国公路运输市场稳步增长,市场规模自2018年的4.40万亿元上升至2022年的5.09万亿元,并有望于2027年达5.82万亿元。其中,2021年中国公路运输市场呈现坚实复苏态势,实体经济持续稳定恢复,拉动公路运输需求快速增长;2022年受疫情冲击,中国公路运输市场规模小幅下降。零担市场在中国公路运输中占比超过30%,2022年市场规模约1.62万亿,预计2027年可进一步上升至1.80万亿元。从市场结构分析,快递市场占比较小,增速更快;零担市场增速较为平稳,而整车市场规模则相对增速缓慢。注释:市场规模不包含城配运输。来源:艾瑞研究院自主测算及绘制。2018-2027年中国公路运输市场规模及预测,以运费为口径(万亿元)2.422.452.452.542.522.532.542.552.552.551.431.481.491.631.621.671.701.731.771.800.550.690.800.930.951.061.161.271.371.47201820192020202120222023E2024E2025E2026E2027E快递零担整车4.404.634.755.115.095.255.405.555.685.82CAGR 18-22CAGR 22-27E 3.7% 2.7% 14.6% 9.1% 3.1% 2.1% 1.1% 0.2023.12 iResearch I零担企业业务分布链路不同客户类型下零担企业业务分布链路与机会点各异来源:艾瑞研究院自主研究及绘制。零担企业业务分布链路生产制造企业贸易市场企业A地一级批发商原材料供应商整车生产制造企业货主自有B2B/B2C仓批发商/经销商直发B端企业客户C地二级批发商零担零担经销商零担门店客户门店电商客户成品厂仓整车/零担整车/零担整车/零担自营/三方区域仓电商平台区域仓零担零担城市仓零担城市仓零担消费者消费者快递/迷你小票快递/迷你小票注释:此处仅例举零担行业不同类型客户的典型物流线路情况。B地一级批发商零担D地二级批发商传统零担覆盖路线零担新覆盖路线存在整车/快递玩家强竞争92023.12 iResearch I迷你小票小票零担大票零担划分依据主要参与方全网快运企业为主区域网络企业专线企业全网快运企业为主区域网络企业专线企业专线企业为主全网快运企业区域网络企业主要客户类型电商客户贸易市场企业生产制造企业贸易流通企业生产制造企业零售企业生产制造企业贸易流通企业零售企业客户需求时效性价格敏感上门派送主要货物类型毛利零担行业分类及特点来源:艾瑞研究院自主研究及绘制。快消产品化工原料汽车配件3KG70KG500KG3T 按公斤段可将零担行业具体拆分为迷你小票、小票及大票三大细分市场中国零担不同公斤段细分市场对比3C类产品家具家居五金零部件机电设备体育用品快消产品服装鞋帽橡胶塑料建筑建材102023.12 iResearch I中国零担市场规模迷你小票引领行业增速,占比持续增长中国零担市场按照公斤段,可划分为迷你小票、小票零担与大票零担,大票零担具有最高的市场份额。但随大件电商蓬勃发展与供应链扁平化下,零担物流对象正由大批量、少批次、低时效的原材料、工业品B2B 逐步向小批量、多批次、高时效的商品B2B、消费品B2C转变,大票货物被拆分至小票与快递中,因此,迷你小票与小票零担增速领先。同时,随专线线路优化与拉直,部分零担企业大票零担业务向整车业务转移,大票零担市场规模有所下降。2018-2027年中国零担市场规模及预测,按公斤段划分,以运费为口径(十亿元)CAGR 18-22CAGR 22-27E 3.1% 2.1% 11.2% 7.3% 7.1% 5.1%-0.1%-1.04.8 912.5 884.6 918.5 910.2 899.4 887.7 878.7 871.9 867.0 403.4 436.6 468.2 538.2 531.4 568.4 601.1 630.6 657.1 680.0 115.5 129.0 141.9 174.2 176.9 197.4 211.7 225.2 238.3 251.1 20192020202120222023E2024E2025E2026E2027E迷你小票小票零担20181433.81478.11494.81630.91618.51665.31700.51734.51767.41798.1大票零担来源:艾瑞研究院自主研究及绘制。112023.12 iResearch I零担行业分类及特点按运输网络可将零担行业具体拆分为全网型、区域型与专线型来源:艾瑞研究院自主研究及绘制。全网快运区域网型专线型定义多级分拨集货,在全国拥有密集的网点、分拨中心和足够多的线路在部分区域或省内布局网络,并收取零担货物,主要为省内货源仅运营特定线路,点对点直达,一般无需分拨网络结构网络覆盖全国性网络覆盖从省区小网向区域大网转变从有限线路向干线网络转变成本干线优势多级分拨模式拉升干线成本区域内货量大,短线运输为主专线高效配载压缩干线成本末端优势网点覆盖率高,末端优势明显拥有区域内落地配能力短驳成本高,末端配送能力弱时效性密集网络覆盖确保时效性区域内网络覆盖确保时效性时效性视客户情况而异物流可视化重视信息化建设,物流可视化程度高短线运输时效短,可视化需求不高有物流可视化需求,但服务商信息化水平仍待提高进入门槛主要参与者中国零担不同运输网络模式对比122023.12 iResearch I中国零担市场规模全网快运市场增速领先,有望实现持续渗透受疫情影响,2022年中国零担市场规模由2021年的1.63万亿元下降至1.62万亿元,未来五年预计以2.1%的年复合增长率增长。零担行业存在全网型、区域网型、专线型三种运输网络,整体上呈现规模“专线区域网全网”,增速“全网区域网专线”的格局。其中,受益于迷你小票与小票零担市场规模的增长与全网快运企业网络优势,全网快运目前虽仅有7.2%的渗透,但预计未来五年以9.0%的年复合增长率增长至1796.8亿元,在零担市场中占比有望提升至10%。来源:艾瑞研究院自主研究及绘制。2018-2027年中国零担市场规模及预测,按网络模式划分,以运费为口径(十亿元)1086.8 1098.8 1090.7 1174.5 1169.0 1183.4 1193.5 1203.4 1213.0 1221.1 283.0 300.0 310.8 339.7 332.7 347.7 361.3 373.9 385.9 397.3 79.3 93.3 116.7 116.8 134.2 145.7 157.1 168.4 179.7 201820192020202120222023E2024E2025E2026E2027E全网型64.0专线型1433.81478.11494.81630.91618.51665.31700.51734.51767.41798.1区域网型CAGR 18-22CAGR 22-27E 3.1% 2.1% 16.2% 9.0% 4.1% 3.6% 1.8% 0.9%注释:区域网型零担市场规模包含仓配一体中仓外区域配送下的运输收入。132023.12 iResearch I零担企业发展趋势存量整合趋势下,打造网络效应为提升竞争力的关键来源:专家访谈,艾瑞研究院自主研究及绘制。中国不同类型零担企业的发展趋势全网快运企业向更高公斤段渗透,市占率增加专线型零担企业存量整合,集中度进一步提升区域网型零担企业可与其他类型玩家实现合作共赢中国零担行业以往分层竞争态势明显,全网型、区域网型与专线型零担企业凭借各自优势在特定零担细分市场内跑马圈地式发展。但随全网快运企业依靠其网络规模优势迅速发展,一方面网点快速扩张,逐渐渗透至区域网型零担市场;一方面向更高公斤段的零担业务拓展,逐渐渗透至专线型零担市场。面对来自全网型企业的竞争压力,专线型零担企业可通过自建或加盟形式搭建全国性专线网络,构建竞争优势;区域网型零担企业将积极探索合作模式,充分发挥其下沉的区域网点布局与牢固的区域客户关系优势。规模小、实力弱、线路少的专线型零担企业或将面临淘汰或被收购。拥有一定规模和实力的头部专线型零担企业将通过自建或加盟形式增开线路,构建专线网络,以满足客户全国多地发货需求,形成竞争优势。零担市场订单碎片化、运单轻量化的趋势一定程度上挤压了大票零担市场。同时,面对来自全网型企业的竞争压力,专线型零担市场将呈现:全网快运企业凭借其网络优势与规模效应,有望进一步压缩干线与末端派送成本,构建竞争优势,逐步突破公斤段限制干线成本末端成本 全网型网点覆盖广泛实现网络效应货量规模增加拉直线路降低干线成本单位末端派送成本降低派送订单密度增加区域网型零担整体仍处于规模小、市场散、门槛低的状态,竞争力相对不足。区域网型零担深耕省内网络,网点下沉至乡县,区域影响力大。但随全网型零担企业网点密度持续加大,端到端成本持续下降,区域网可能被融入全国性网络。与全网型融合区域网型零担企业与专线型零担企业各自凭借落地配与干线成本优势实现融合。但因商流与运营差异,其融合效率的提升仍有待探索。与专线融合142023.12 iResearch I基于货权转移逐渐扁平化,零担企业和合同物流企业的竞合关系更加明显基于货主业务网络多元化,零担企业和仓配一体企业存在较强的业务交叉来源:艾瑞研究院自主研究及绘制。区别于专注运输服务的零担运输企业,合同物流企业与仓配一体物流企业旨在为货主客户提供仓储、运输、配送等供应链多环节或全环节的物流服务。合同物流企业通常会整合外部车队或零担企业的运力资源,是零担运输企业(特别是专线企业)的重要客户之一。随B2C电商快速发展,仓配一体成为货主提升物流效率与降低供应链成本的可靠选择,部分围绕快消品、家居家电的电商客户从以往的自行下物流运输订单,转向选择仓配一体物流企业,由其完成仓储管理、商品拣选、包装、上门配送,以实现商品快速交付。三类物流服务商的特点 货主货主指定目的地零担运输企业仓配一体物流企业合同物流企业321123代表企业仓配一体服务旨在为客户提供一站式仓储配送服务,通常采购外部车队资源进行承运,部分也会自建运力承运零担运输企业组织自有与外部车队,为客户提供标准化的运输服务。零担运输企业通常以网络化、规模化为竞争壁垒。根据不同货物特性和重量,零担运输企业提供不同的包装与运输线路方案,为客户提供运输服务仓配一体物流受B2C电商,特别是家居家电电商快速发展驱动。互联网零售企业(如京东、苏宁)与生产制造货主(如海尔、美的)是重要参与者,他们基于自身物流需求向外延伸,向外部客户提供仓配服务。代表企业代表企业合同物流企业通过整合自身或外部的运输、仓储等物流资源,为客户提供基于供应链全环节的物流服务合同物流企业整合各类标准化物流服务商(包括仓储、运输)或部分运力自建,为客户提供供应链全流程定制化服务。合同物流企业通常以方案设计、资源整合能力为竞争壁垒。零担企业与其他物流服务商的竞争现状152023.12 iResearch I中国全网快运市场发展现状加盟模式易于规模化,直营模式质量把控更具优势来源:艾瑞研究院自主研究及绘制。按运营管理模式可将全网快运市场进一步拆分为直营模式与加盟模式全网快运企业分类及竞争优劣势分析运营模式揽收、网点及分拨中心运营、干线运输、派送全链条均为企业直接管控,核心为自建网点、自购车队、自培人员总部自营分拨中心与控制干线班车调配,网点采取招商加盟的模式,总部向加盟商输出品牌、产品、业务标准与信息系统竞争优势 全链条直接把控,对上下游需求感知快速且精准 管理效率高,有助于实现战略统一 服务标准化,服务更可靠且品质有保障 信息化水平高,流程操作规范 直营品牌拥有更高品牌溢价,单位收入相比更高 迅速进行轻资产扩张,利于快速起网补网 网点数量与乡镇覆盖率迅速增加实现规模效应 网点拓展以及运营成本低 加盟网点自负盈亏、优胜劣汰,利于总部及时策略调整 具备价格优势竞争劣势 前期起网阶段周期长、投入高、扩张速度慢 人力、设备、管理成本投入大 企业需利用大量自有资金以负担全部运营成本 对末端网点及服务人员管控能力有待提高,服务质量可能缺乏保障 加盟商质量参差不齐,与总部利益目标不一致,难以与总部达到战略统一目标群体高价值、高履约需求客户,追求高质量与个性化服务追求服务质量与价格相平衡的客户直营模式加盟模式162023.12 iResearch I中国全网快运市场发展现状直营与加盟制全网快运企业在发展中边界日渐模糊来源:艾瑞研究院自主研究及绘制。加盟模式 以利润与品质为核心直营模式 网络持续扩张不同运营管理模式下的全网快运企业发展路径直营模式的全网快运企业具有更高的品牌溢价与更优的服务质量,而加盟模式可帮助全网快运企业迅速起网扩网,构建网络效应优势。但随全网快运企业发展日益成熟,直营与加盟制全网快运企业正逐步补齐运营管理模式“短板”,在发展中边界日渐模糊。纯直营模式的全网快运企业减少,更多以“直营 加盟”双网模式或类加盟模式扩大网络规模;加盟模式的全网快运企业从传统的粗放的加盟商管理方式向直营化、精细化、扁平化的加盟商管理方式转变,推动快运服务品质与品牌定价能力提升。与全网型融合与全网型融合“直营 加盟”双网运营类加盟模式德邦2015年启动事业合伙人计划,推动德邦物流网络规模扩张与网络渠道下沉。德邦会按照直营管理模式对网点合伙人进行管理。顺心捷达是顺心快运旗下以直营品质运营的加盟网络。顺丰快运和顺心捷达在产品上形成相互补充,在场站与线路等资源方面进行共享与互补,实现快运网络的完善与升级。采取直营化、扁平化加盟商管理方式 安能零担业务品牌溢价效应明显安能零担业务单位收入,2020-2022元/吨加盟商管理制度,优胜劣汰 分级定价体系,实行加盟商激励 数字化手段进行加盟网络管理767765694172023.12 iResearch I中国全网快运市场规模中国全网快运市场以加盟模式为主全网快运存在直营与加盟两种运营管理模式。其中,加盟制拥有快速起网、扩张的优势,因此新进入者多以加盟模式入场并已实现可观货量规模与营收;直营玩家拥有更优质的服务质量,且近年来也通过类加盟或“直营 加盟”双网运营等模式巧用加盟商/合伙人力量实现网络布局的完善。2018年至2022年,中国加盟制全网快运市场规模从378.6亿元增长至629.2亿元,在全网快运占比近54%。2027年,加盟制全网快运市场规模预计以9.1%的年复合增长率增长至973.2亿元。2018-2027年中国全网快运市场规模及预测,按运营管理模式划分,以运费为口径(十亿元)26.131.541.153.553.961.967.272.277.382.437.947.852.263.262.972.278.684.991.297.320192020202120222023E2024E2025E2026E2027E加盟201864.079.393.3116.7116.8134.2145.7157.1168.4179.7直营CAGR 18-22CAGR 22-27E 16.2% 9.0% 13.5% 9.1% 19.8% 8.9%来源:艾瑞研究院自主研究及绘制。18中国零担细分市场聚焦Segmenting02192023.12 iResearch I中国迷你小票市场规模区域型玩家占据主要市场份额,全网型玩家市占率持续渗透来源:专家访谈,艾瑞研究院自主测算及绘制。大票零担小票零担迷你小票2022年中国迷你小票市场规模达1768.9亿元,其中包含仓配一体仓外区域配送形式的区域零担玩家在中国迷你小票市场中占据主要市场份额,2022年市占率达56.1%。但随着客户点发全国需求的增加,对时效性、妥投率等服务要求的提升,全网型玩家通过对网络布局、运营体系、服务质量的持续完善,在迷你小票市场快速占据更多市场份额,市占率已从2018年的14.9%上升至2022年的26.3%,市场规模达464.7亿元,近五年复合增速达28.3%,市场份额有望进一步提升至2027年的32.8%。2018-2027年中国迷你小票市场玩家结构分析,以运费为口径(十亿元)CAGR 18-22CAGR 22-27E 11.2% 7.3% 28.3% 12.1% 9.1% 6.8% 2.4%-0.2(.429.129.533.331.231.932.231.931.530.870.075.079.296.499.3108.0116.2123.9131.1137.917.224.933.244.546.557.563.369.475.882.420192020202120222023E2024E2025E2026E2027E全网型区域型2018115.5129.0141.9174.2176.9197.4211.7225.2238.3251.1专线型注释:区域网型迷你小票市场规模包含仓配一体中仓外区域配送下的运输收入。202023.12 iResearch I2023.12 iResearch I注释:迷你小票市场客户结构按全网型玩家运费口径估算,其中贸易市场包含B2B贸易流通企业(如批发商/经销商)和传统零售企业(如商超)。来源:专家访谈,艾瑞研究院自主测算及绘制。中国迷你小票市场特征分析迷你小票市场呈现电商客户为主,大件电商驱动的市场特征中国迷你小票市场从客户结构来看以电商客户为主,占比约59%。从电商件的货物结构分析,由于近年来疫情带来的用户线上购物习惯的进一步养成,以食品、日用品、药品为代表的快消品在迷你小票运输市场中占据相当的份额。其他电商品类以大件电商为主,如电视机、微波炉、电冰箱等大家电,厨卫用具、床、沙发等家具家居,健身器材、按摩椅等体育用品。大票零担小票零担迷你小票中国迷你小票市场企业客户结构58.7#.3.0%电商客户贸易市场生产制造企业中国迷你小票市场电商件货物结构25.0#.0.0.0 .0%快消品家居家具3C家电体育用品其他注释:迷你小票市场货物结构按全网型玩家运费口径估算。来源:专家访谈,艾瑞研究院自主测算及绘制。212023.12 iResearch I2023.12 iResearch I中国迷你小票市场竞争状况仓配一体企业以专业仓储管理服务为优势,零担企业以高性价比为优势仓配一体与零担企业在迷你小票市场中呈现存在较强的业务交叉但又错位竞争的竞争态势。仓配一体物流企业具备专业仓储管理能力与提供仓、配、装一体的一站式物流服务,更可满足对供应链质量与效率有要求的大型企业客户。零担运输在运输服务方面具备更高的运力质量与相比更低的物流价格,更可满足中小型企业客户的物流需求。大票零担小票零担迷你小票来源:艾瑞咨询仓配一体与零担运输企业在迷你小票市场的竞争分析竞争优势 专业仓储管理能力,提供满足行业需求的个性化仓储服务 提前库存调配、自动分仓、发运全国,提升供应链效率 仓配一体服务环节延长,正延伸至仓配装一体 相比仓配一体企业,具备高性价比优势 以自有运力资源为主,运输环节效率与服务质量更优目标客户业务规模规模大、发货目的地遍布全国、对仓储要求高的业务规模规模小、更考虑高性价比、对仓储要求低的主要品类仓配一体零担运输家电快消品家居家具体育用品服饰鞋帽大型企业客户中小型企业客户以大型家电品牌商为主,多自建仓配一体物流或选择第三方仓配一体食品饮料、奶粉等快消品对仓储过程中的温湿度控制、卫生环境要求高服饰鞋帽SKU数量多、退换货频繁,对仓储过程的运营管理要求高有上门安装需求,倾向选择仓配一体企业提供的送装一体服务五金零部件、机电设备等五金零部件、机电设备等货物品类对仓储环节与运营管理要求不高,终端客户以B端企业为主。与快消品等终端客户为C端消费者的货物物流相比,五金零部件等货物的物流链路更为简单且时效性要求不高,更适合选择高性价比的零担运输企业仍有来自大量中小型家电、家居家具、体育用品、快消品、服装鞋帽品牌商的运输需求222023.12 iResearch I中国迷你小票市场发展逻辑“大件”家电家具电商化为迷你小票开拓更大市场来源:中国电子信息产业发展研究院,国家统计局,中国电子商务公共服务网,艾瑞研究院自主研究及绘制。大票零担小票零担迷你小票2018-2022年中国家电网购市场规模、增速及渗透率2018-2022年中国家具网购市场规模、增速及渗透率3145366841994663486120182019202020212022家电网购市场规模(亿元)25.58.8.6A.2.5P.4.1R.9%4.2X.2%增速(%)渗透率(%)3648 4794 5322 6274 6562 20182019202020212022家具网购市场规模(亿元)30.1Q.51.4g.4.0w.4.9x.4%4.6.1%增速(%)渗透率(%)电商平台的高速发展下,越来越多消费者开始选择线上购买家具、家电等大件物品,B2C大件电商增长强劲,大件商品网购渗透率不断提升。随着大件电商网购业务量的增加,大件运输需求也持续增长,高值且高需求的电商大件吸引着零担业务向C端迈进。中国家电和家具网购渗透率分别从2018年的38.8%、51.5%上升至2022年的58.2%和86.1%。232023.12 iResearch I与零担的适配性中国迷你小票市场发展逻辑迷你小票可以满足大件电商运输需求大件电商货物重量大、体积大,不适用于传统快递的自动化分拣设备与揽件派件所用的两轮车,且因终端客户为个人消费者,大件电商物流对时效性与上门送货服务有更高的要求。迷你小票拥有爬楼机、伸缩机、叉车等高效装卸分拣工具与承载力更强的货车作为运送工具以满足装卸运送需求。此外,现在大多数零担企业可以提供个性化、专业化的服务,在消费者能够接受的物流时效范围内同时提供送货上门服务。从价格角度,对于更高公斤段的电商货物,零担比快递更具价格优势。来源:艾瑞研究院自主研究及绘制。大票零担小票零担迷你小票中国大件电商物流与迷你小票的契合点大件电商物流痛点大件电商货物特点重量大、体积大面向消费者装卸分拣运输派送价格时效性上门服务高效的装卸分拣工具商品重量大、体积大,传统快递使用的自动化分拣设备承重与识别能力有限,难以满足分拣要求承载力更强的运送工具一定公斤段内优势定价时效性有保障提供送货上门服务传统快递在揽件派件过程中使用的两轮车无法承载大件电商货物,影响运力发挥大件电商货物重量大、体积大且有一定时效要求,快递公司对于大件物品运输有更高的物流价格伴随电商行业发展,消费者对物流时效性的追求日益提升商品送货上门已成为消费者电商平台下单后的“标配”服务零担采用的装卸/分拣大件设备,如爬楼机、伸缩机、叉车等,搭配人工即可满足要求零担配备的货车装载量更大,派送效率更高价格货物重量快递快运快运优势公斤段零担时效性虽然低于快递,但不会影响消费者购物体验,仍在消费者可接受时效范围内当前大部分零担企业网点布局众多,可支持送货上门服务242023.12 iResearch I中国迷你小票市场发展逻辑迷你小票行业具有更高的毛利水平迷你小票相对于其他更高公斤段的零担,具有更高利润空间的燃油附加、保险、纸单等增值服务收入。且因小票货物货值更高,客户愿意支付更高的单公斤物流费用以换取迷你小票提供的末端上门派送服务与时效性保障。虽然迷你小票需要承担更高的末端派送成本,但随网点密度与货量规模的增加,单位末端派送成本将持续下降。因此,强末端服务和增值服务带来的收入显著增加,与规模效应摊薄运输成本带来的成本优化,为迷你小票行业带来了相对更高的毛利水平。来源:专家访谈,艾瑞研究院自主研究及绘制。大票零担小票零担迷你小票不同公斤段零担毛利率影响因素分析迷你小票更高公斤段的零担收入末端派送收入迷你小票对末端上门服务与时效性要求相对更高,因此可以获得更高的末端服务收入溢价增值服务收入燃油附加、保险、纸单等增值服务费用通常按票收取,因此票均重越低,单次运输的增值服务收入更高*价格敏感性小票货物货值更高,客户愿意支付更高的单公斤物流费用,价格敏感度相对更低迷你小票更高公斤段的零担成本分拨/中转成本更高公斤段的零担运输在分拨/中转频次上低于迷你小票,成本相对更低末端派送成本随网点效应与货量规模的增加,迷你小票的单位末端派送成本有望进一步压缩差距缩小迷你小票单位收入优势显著且持续优化成本,其毛利水平高于更高公斤段的零担252023.12 iResearch I中国迷你小票市场主要由区域型玩家主导,凭借价格、省内网络覆盖深度以及客群关系等优势,迷你小票成为区域型玩家的业务基本盘,未来区域型玩家可在覆盖目前客群的基础上完善标准化运营体系和服务质量,提高信息化水平,更好地实现业务拓展;随着迷你小票向快递化趋势发展,全网型玩家凭借更广泛的全国网络覆盖能力和更完善的末端服务体系,在迷你小票市场中具备较大增长潜力。而专线型玩家则主要通过拓展小票货来完善货物结构,提升配载能力。中国迷你小票市场竞争格局迷你小票是区域型玩家的业务基本盘,而全网型玩家具备更大增长潜力来源:艾瑞研究院自主研究及绘制。大票零担小票零担迷你小票中国迷你小票市场主要玩家特征对比全国网络型区域网络型专线型2022年市场份额26.3%服务品质更优及范围更广,以电商件为主56.1%具备价格、省内网络覆盖深度以及客群关系等优势17.6%小票货搭配大票货提升配载能力增长潜力全国覆盖能力、末端服务体系更完善迷你小票市场是区域型玩家基本盘操作成本较高,存在服务价格及品质劣势盈利能力电商件数量持续上升,运营成本得以平摊运输距离较短,稳定的客群和运营模式带来较稳定的盈利能力小票货源需求不稳定,难以摊平运输成本时效性基础设施与软件配备完善,时效有保障省内一般可实现24小时送达收揽、派送环节效率较低,影响运输时效物流可视化以信息化网络为基础,可实现实时包裹追踪短途运输对物流可视化的重视程度不足信息化基础较差,难以实时追踪货物流向网点覆盖具有全国网络覆盖的优势服务区域较小,不需要大范围开设网点点对点的运输特征使得网点建设不足发展趋势迷你小票向快递化趋势发展,持续提升数字化水平及运营服务水平稳固区域市场基本盘,完善服务质量完善货物结构,利用小票货物提高配载能力注释:区域网型零担市场规模包含仓配一体中仓外区域配送下的运输收入262023.12 iResearch I中国小票零担市场规模专线型玩家占据主要市场份额,全网型玩家份额稳步提升来源:专家访谈,艾瑞研究院自主测算及绘制。2022年中国小票零担市场规模达5313.8亿元,由专线型玩家主导,2022年市占率达50.7%,专线极具性价比的干线运输价格使其未来有望保持稳中有升的市场份额;区域型玩家2022年市场规模达2072.6亿元,区域内强客户粘性使区域网玩家以较为稳定的规模在小票零担市场中竞争。近年来,快递物流企业在积极利用自身网络覆盖优势和业务运营成本优势涉足快运行业,全网型玩家的市场份额将稳步提高;2022年全网型小票零担市场规模达546.5亿元,占比为10.3%,市场规模将于2027年增长至792.0亿元,占比提升至11.6%。大票零担小票零担迷你小票189.3201.8219.1265.9269.5294.0315.8335.3352.8367.2181.9195.2204.2216.7207.3213.9219.5224.5229.2233.632.239.645.055.754.760.665.970.875.179.220192020202120222023E2024E2025E2026E2027E专线型区域型2018403.4436.6468.3538.2531.4568.4601.1630.6657.1680.0全网型2018-2027年中国小票零担市场玩家结构分析,以运费为口径(十亿元)CAGR 18-22CAGR 22-27E 7.1% 5.1% 14.1% 7.7% 3.3%2.4% 9.2% 6.4%注释:区域网型小票零担市场规模包含仓配一体中仓外区域配送下的运输收入。272023.12 iResearch I2023.12 iResearch I注释:小票零担市场客户结构按全网型玩家运费口径估算,其中贸易流通企业包括批发商和经销商,零售企业包括电商客户、商超等。来源:专家访谈,艾瑞研究院自主测算及绘制。中国小票零担市场特征分析小票零担市场的客户结构和货物结构相对平衡中国小票零担市场结构整体较为平衡,具有抗周期性。从客户类型上看B2B的贸易流通企业占比更高。与迷你小票市场相比,小票零担市场的货物类型中工厂件占比显著更高,包括以电线、电缆、建材为代表的五金零部件、机电设备、家居建材等。同时,以快消品、服装鞋帽、家电厨卫为代表的消费品亦为小票零担市场的主要货物类型。其他货物类型包括汽车零部件、化工塑胶等。中国小票零担市场企业客户结构36.02.21.8%贸易流通企业生产制造企业零售企业中国小票零担市场货物结构18.0.0.0%9.0%8.0.0.0%五金零部件快消品机电设备服装鞋帽家居建材家电其他注释:小票零担市场货物结构按全网型玩家运费口径估算。来源:专家访谈,艾瑞研究院自主测算及绘制。大票零担小票零担迷你小票282023.12 iResearch I中国小票零担市场发展逻辑供应链结构的转变,导致客户对货运揽收、派送等环节也提出了新的需求。然而新需求却难以被传统快递与货运服务所满足,例如:快递服务虽然可以满足客户对时效性的需求,但需要补足处理70kg以上重货的能力;传统货运虽然可以满足B端客户的大票运输需求,然而对于上门收派等客服能力尚有不足。因此,以B端零担货源为主的70-500公斤段成为快运市场最具优势的公斤段。此外,轻重货结合的低成本灵活运载模式也使得此公斤段成为最具吸引力的零担市场。来源:专家访谈,艾瑞研究院自主研究及绘制。大票零担小票零担迷你小票小票零担服务特点解决快递与传统货运服务痛点填补市场“空白”小票零担快递服务痛点传统货运服务痛点收揽派送 上门服务提供上门揽收服务,并配以四轮货车、爬楼机等设备,拥有操作70kg以上货物的能力上门服务由于货物重量较大,无法为客户提供上门收派服务分拣效率主要依靠人工对货物进行分拣,因此服务效率较低时效性发车时间视货物来源情况而定,难以保证发车时间及频次收揽派送快递多配以两轮车及人工进行收派服务,难以操作大件货物价格较高快递服务对于时效性及安全性要求较高,因此运送价格较高装卸能力快递网点缺少用以操作大件货物的重型机械,无法处理大件货物价格更优 时效性小票零担车辆配载以大小件结合为主,配载方式更为灵活,可满足不同客户对时效性的要求与快递服务相比,收费价格更低装载能力 分拣效率配备叉车、伸缩机等装卸/分拣设备,优化网点及分拨中心操作能力分拨中心配备自动化分拣线,提升分拣效率填补物流市场“空白”,小票成为零担玩家优势公斤段与拓业基本盘292023.12 iResearch I与全网型融合与全网型融合中国小票零担市场发展逻辑产业数字化进程加速终端销售周转效率,零担化运输需求逐步提升随着中国产业数字化进程的不断推进,传统商贸及原材料供应链的结构与环节也随之发生改变。在传统链条之中,货物通常需要在工厂与各级经销商之间层层递进,才能最终到达终端销售渠道,冗长的销售环节也导致市场信息更新滞后,造成工厂产销脱节与库存堆积。然而在数字化进程的趋势之下,市场需求响应速率得到显著提升,以销定产的生产模式兴起,货物周转速率加快,柔性化供应链管理需求显著提升,原本属于大票的货源被打散,而小票零担以其更加灵活机动的特点迎合了市场需求。来源:艾瑞研究院自主研究及绘制。大票零担小票零担迷你小票商贸流通现在-数字化提升销售效率数据驱动,精准匹配市场需求提升终端商品供给灵活性,加快货物周转效率原材料流通过去-集中化生产统一制定生产目标,存在产销脱节库存管理滞后,存在流动性压力现在-柔性化生产以市场需求为核心,按需生产优化库存管理效率全国总仓前置仓终端销售渠道工厂一级经销商二级经销商三级经销商整车整车零担城配零担城配整车零担原材料供应商工厂产品多元化单一类品大批量统一采购多次灵活采购整车零担整车零担整车零担商贸及原材料供应链流通结构变化终端销售渠道整车零担过去-多级分销,信息滞后中间环节冗长,市场信息更新滞后商品更新速率较慢,无法适应市场302023.12 iResearch I2023.12 iResearch I2018-2022年中国产业数字化规模2018-2025年中国B2B行业线上化市场规模来源:中国信息通信研究院,艾瑞研究院自主研究及绘制。中国小票零担市场发展逻辑产业数字化水平持续提升,零担化物流将成为保障企业运营的重要一环根据信息通信研究院及艾瑞咨询数据显示,中国产业数字化水平及B2B线上化市场规模在过去五年之间保持增长态势,预计市场规模在未来将会进一步得到提升。以销定产及供应链柔性化也将成为企业应对多变市场竞争环境的必要运营模式,零担化物流将成为中国企业提升履约准确度及加快货物周转效率的重要保障环节之一。大票零担小票零担迷你小票24.928.831.737.241.020182019202020212022产业数字化(万亿)15.7.1.4.2%增长率(%)12.914.113.715.315.517.118.419.5201820192020202120222023E 2024E 2025E中国B2B行业线上化市场规模(万亿)9.5%-3.2.9%1.2.4%7.5%6.2%增长率(%)来源:艾瑞研究院自主测算及绘制。312023.12 iResearch I2023.12 iResearch I来源:专家访谈,艾瑞研究院自主研究及绘制。注释:大票零担市场客户结构按全网型玩家运费口径估算,其中贸易流通企业包括批发商和经销商,零售企业包括电商客户、商超等。来源:专家访谈,艾瑞研究院自主研究及绘制。中国大票零担市场规模专线型玩家是大票零担市场主力军,B2B企业为主要客户来源点点直达的运输模式使得专线型玩家成为中国大票零担市场的主导者,2022年中国大票零担市场规模达9102.3亿元,其中专线型玩家占比高达95.4%,未来预计大票货仍将是专线玩家的优势公斤段与业务核心基本盘。但出于降本与拉动货量增长考虑,全网玩家正不断拓展公斤段上限至大票零担以提升车辆的满载率,全网型玩家在大票零担领域的市场规模有望持续增加。中国大票零担市场呈现显著的B2B客户结构特征,客户主要为生产制造企业和贸易流通企业,市场占比合计约90%。从运输需求分析,生产制造企业的零担运输货物围绕原辅料与工业半成品展开,而下游合作的贸易流通企业则会主动前往工厂进货。典型的货物类型包括五金配件、建筑建材、汽车零部件等。中国大票零担市场企业客户结构45.1D.2.7%生产制造企业贸易流通企业零售企业2018-2026年中国大票零担市场玩家结构分析,以运费为口径(十亿人民币)大票零担小票零担迷你小票注释:区域网型大票零担市场规模包含仓配一体中仓外区域配送下的运输收入。20192020202120222024E2026E2018912.5884.6918.5910.2887.7871.9914.8全网型区域型专线型322023.12 iResearch I中国大票零担市场发展逻辑区别于迷你小票与小票零担网的网点驱动,大票零担网靠线路驱动大票零担主要依靠线路驱动,以点点直达的方式运输货物。大票零担的线路驱动与其货物及客户特征息息相关:大票零担的客户主要是生产制造企业,其发货数量大、重量大,且成本敏感性高。大票零担货物单票重量大,不适合多次分拨装卸,但更容易实现车辆满载,因此适合点点直达模式。点点直达模式运输成本低,可以满足生产制造企业对物流成本控制的需求。区别于迷你小票与小票零担以网络效应为核心壁垒,接近生产制造业的大票零担更重视重点产业集群商流下收接货方间线路的搭建。来源:运联传媒,艾瑞研究院自主研究及绘制。大票零担小票零担迷你小票大票零担的线路驱动逻辑分析价格角度获客渠道角度装卸角度大票零担单票货物重量大,装卸成本高,且频繁装卸容易造成货物损坏,无法像迷你小票/小票零担一样进行多次分拨转运,更适合点点直达装载角度大票零担单票货物重量大,两点之间可吸纳的货量大于全网快运/小票零担,车辆满载率高,高效配载的点点直达模式利于发挥干线成本优势大票零担以长途货为主,点点直达运输成本低,更好满足生产制造业客户成本敏感性高的运输价格需求迷你小票与小票零担企业的收接货方分布较为分散,需要广泛的网点布局,而大票零担企业的更接近生产制造业,货源主要来自于三方客户、直客与同行客户,更重视重点产业集群的精准覆盖,主要靠线路驱动而非网点驱动2020年专线获客渠道占比情况53!%三方客户直客网点散货同行客户332023.12 iResearch I中国大票零担市场发展逻辑对比传统整车服务,大票零担运营模式更加灵活,且客源风险更低与传统整车服务相比,虽然大票零担服务在时效性与货物完好性上并不具备优势,但大票零担客户来源及货物运送品类较整车而言选择更加广泛,不易受到单一产业波动的风险影响,此外不同地区产业类别的不同也使得大票零担在货物运营管理与货物配载上更为灵活。另一方面,大票零担服务商相比传统整车服务商更具备网络化运力布局能力,因此有更高的服务能力满足当前货主对强计划性与小批量的运力服务的需求。来源:专家访谈,公开资料整理,艾瑞研究院自主研究及绘制。大票零担与传统整车服务商对比大票零担小票零担迷你小票大票零担服务商传统整车服务商VS客源能力 大票零担服务客户来源较为广泛,运输货物品类丰富,受单一产业波动风险影响较小 传统整车服务商多依附于单一产业集群,货源易受到产业波动及地区产业类别影响VS配载能力 单次服务客户数量多且对应货物的公斤段各异的大票零担具有更灵活的货物配载方式,整体配载率更优 单次服务客户及产品较为单一,难以实现灵活配载VS服务质量 由于大票零担服务商每次运输多个客户的货物,装卸与分拨次数增加,实际交货日期可能会迟于预计的交货日期,且容易增加货损风险 传统整车服务商一辆车只运输同一货主的货物,将货物直接从起始地点直接运送到目的地,在时效性与货物完好性上优于大票零担服务商VS服务能力 随物流环节日益灵活与高频,货主对强计划性与小批量的运力服务需求上升,对服务商网络覆盖和业务运营的能力要求更高 传统整车服务商主要以生产资料为主要货源,其适配于点到点的运输形式,其服务能力相比大票零担服务商更弱342023.12 iResearch I中国大票零担市场发展逻辑大票零担的网络化、整车拓展的发展方向在公路运输细分板块中,快递与迷你小票/小票零担都具备网络结构,并依靠网络效应正不断上探可承接的公斤段。以专线为基础的大票零担头部企业三志物流、聚盟等均已探索“组网“:三志物流通过构建多个分拨节点,为未来多条线路开发打下基础;聚盟以加盟物流园区、引入专线企业、同线整合实现点点直达甚至点地直发的专线网络构建。随运行线路的增加,大票零担企业有望拓展更多直客,并依托直客整车需求向整车业务拓展。来源:公司官网,艾瑞研究院自主研究及绘制。大票零担小票零担迷你小票大票零担拓展整车业务大票零担网络化发展大票零担网“先点后线,加粗分细”“节点越多,点与点之间的线路开设速度就越快,节点发出的线路越多,客户的粘性就越高。随着网络密度增加,小票货也慢慢流入。这种增长模式使得网络形成的同时还具备吸货能力,以达到规模增长的效果。”三志物流董事长余嵩以园区为基础,打造共生共赢物流圈聚盟的商业模式为改造存量市场的专线和物流园区,通过在每个城市选择一个物流园独家加盟,并为物流园进行专线招商。同线整合把同线路的专线公司进行线路搭配或合并成新公司,共用园区,在增加货量的同时可以降低人力与场地成本点地直发同线整合后,订单货量增加,订单中能满载的线路可实现点点直达,甚至下沉至点地直发,网络进一步扩张杭州嘉兴湖州成都绵阳乐山原运输路线点地直发路线货主/三方公司/信息部车货匹配平台实际承运人全国货源信息信息对接整车业务大票零担以往获客渠道以三方客户为主,随其线路的增加,网络规模的逐步健全,直客占比越来越高。大票零担企业凭借其干线运输优势可拓展整车业务以满足多样的直客客户物流需求。大票零担的平台化探索与整车类似,大票零担行业上下游均呈现明显的分散性,货主端与运力端的低效率沟通与信息不对称造成行业信息匹配及交易效率低下。大票零担也开始尝试整车行业的车货匹配平台模式。352023.12 iResearch I中国零担市场发展趋势下一阶段,服务能力成比拼关键来源:公司官网,艾瑞研究院自主研究及绘制。零担快运化、整车零担化的发展趋势下,零担的服务范围正向发货及收货两端延展,需求端对零担的时效性、末端服务质量有了更高的要求。同时,中国零担市场已进入存量深度整合阶段,行业玩家逐步从“货量为王”向“高质量盈利”战略转型,服务能力提升成为其提高收入溢价、拉升利润水平的关键。顺丰快运、安能物流、德邦物流、跨越速运等零担头部企业正依靠自身数智化手段,提升快运各环节效率、优化网络结构、强化产品时效与提高终端客户满意度,构建以服务能力为核心的竞争力。中国零担部分企业服务能力提升策略规划调度数智化:建立“预测预警调度反馈”全域智慧决策体系,提升2022年整体时效中转环节数智化:建设自动化、可视化、智能化中转场,实现中转目的地错发与回流率改善末端管理数智化:数字化运营末端收派,改善超时揽收、超时派送与催收客户体验数智化:无人化、智能化快速处理理赔,全自助理赔下用户满意率高,处理时效更高数智化升级提升服务质量与客户体验科技赋能运营升级安能自主研发的IT系统全面数字化营运环节,可实现实时数据跟踪、智能网点管理、路线规划、分拨管理以及为终端客户提供智能客服考虑货量、分拨及网点承载能力、周期性货物流向变化,安能调整车线,重建车队管理体系,提升分拨人场效率,优化全程时效兑现率和妥投率数字化、精细化运营优化时效与准确性2021390万2023H1500万安能终端客户数量降低破损率以减少客户流失与不满强大运力支撑的时效 科技赋能的决策系统2022年零担业务破损率同比下降13.7%德邦调查发现,破损率高是客户流失及不满的主要原因之一。德邦投入智慧末端、智慧场站等技术应用,且在收、转、运、派各环节加强基础管理,稳步降低大件货物破损率。铸剑系统集运输管理、车辆管理、中台系统、货车版地图系统等,结合AI、云计算、大数据中心实现场地使用率的提升、网点优化选址、路径规划、货量预测等可以提高物流时效的功能。快速送 航空货运随时送 24小时昼夜取件服务 36中国零担行业典型企业案例分析Case Study03372023.12 iResearch I安能物流不断创新商业模式,安能成为零担行业领军品牌安能物流于2010年在上海成立,是中物联认证的国家AAAAA级综合物流企业,是国内首家推出货运合作商平台模式的零担企业。依靠不断创新的商业模式,安能物流陆续推出“精准零担”、“定时达”、“安心达”、“普惠达”等不同零担产品以满足不同类型的客户需求,并辅以48套自研IT系统,持续提升自身精细化管理能力,帮助客户实现降本增效,提升市场竞争力。来源:安能物流招股书,安能物流财报,艾瑞研究院自主研究及绘制。安能产品服务结构安能发展历程定时达安心达精准零担普惠达以70KG以下大件B2C商品为主,保证在承诺时间内送达货物覆盖全公斤段,用于派送易碎及贵重物品,全额理赔损坏货物覆盖全公斤段,为客户提供安全、快速和低成本的门到门派送服务覆盖500KG-10吨的货物,为上游制造商提供高性价比直达服务产品服务运营支持自营分拨中心自研IT系统支持运输网络管理加盟网络管理安能物流零担业务-收入货物主要由分拨中心收取和分拣,并将其转派至目的地分拨中心网点主要负责其覆盖区域内的业务拓展、揽件及派送业务运输网络由自营及三方车队组成,并随车搭载IT系统用于车队管理拥有48个自主研发IT系统,所有系统均深度嵌入日常运营体系201020122015201820202021在中国上海成立推出鲁班快运管理系统成为零担行业首家日货运量突破5万吨的快运网络开创货运合作商平台模式被交通运输部授予“中国运输领袖品牌”荣誉称号于香港联交所主板挂牌上市202248.1亿元92.9亿元2018 17.982023.12 iResearch I2023.12 iResearch I来源:安能物流招股书,安能物流财报,艾瑞研究院自主研究及绘制。来源:安能物流招股书,安能物流财报,艾瑞研究院自主研究及绘制安能物流近年来,安能物流依靠持续优化的运营策略,在业内具备一定优势的货物规模与网络覆盖。在运营策略的优化上,安能主要措施包括:1)持续性的线路及分拨中心优化策略,2022年起对若干小型分拨中心进行了新一轮优化改造,以进一步减少物流操作次数,加速物流周转效率;2)增加自有运力,规模经济带来的资产利用率提升有助于进一步优化运营成本,使得安能坚持自有运力拓展,以提高运营效率。随着运营成本的不断优化、合作商数量的拓展与对车队资源的不断投入,安能终端客户数量得到稳步提升。安能零担业务-运输量(万吨)安能零担业务-单位干线运输成本(元/吨)安能持续优化运营效率732.6813.81021.51260.51211.520202021201820192022 13.487.0365.0299.0316.0320.020182019202020212022分拨中心数量 为改善干线运输线路及分拨成本,2022年起对小型分拨中心进行优化改 造,以减少货物周转及分拨次数,提升物流运输效率终端客户数量 随着运营不断优化成本,及货运合 作商及代理商数量的不断拓展,安能物流服务能力得到持续深化自有车队数量 自上市以来,安能持续自有车队投资,近两年资本开支达到13.5亿元 2022年,随着自有车队的持续投资基本实现所有双边干线运输自营20212023H1500 万万390万万20202023H19900辆4200辆20202023H1147家家94家家持续的运营优化及自有运力拓展,带来稳定增长的客户数和货量392023.12 iResearch I安能物流持续优化产品运营效率,提升服务品质及成本管控能力在产业数字化及新经济格局的背景之下,中国柔性化供应链体系使得小批量、多频次的运输需求不断增加,将对未来零担带来更多服务需求。在过去十年间,安能通过不断的商业模式创新及运营优化,已经建立了领先全国的零担网络。在市场竞争日趋激烈的未来,安能物流将致力于进一步提高盈利能力及服务品质,以适应不断变化的市场环境,为客户带来更优质可靠的零担物流服务。来源:安能物流财报,艾瑞研究院自主研究及绘制。优化产品定价体系进一步拆分及优化公司定价体系,对不同重量段和不同路线的产品有更准确的定价策略对产品实施更有效的价格管控,以优化公司整体利润率结构安能物流未来战略发展布局提升产品运营效率优化分拨中心布局及现场操作准则,减少整体操作成本提升实时路由规划,提高运输效率加强车队管理,优化资产使用效率,并降低运输成本持续拓展生态网络加强与头部货运商的合作力度,以扩大公司在关键市场/地区的份额平衡管理不同货运合作商的发货和派件工作提升产品服务品质通过提升整体服务的时效性及安全性,以吸引和留存高毛利的发货客户在整体服务质量提高的基础上,优化产品组合,以推动业务增长402023.12 iResearch I顺丰快运顺丰在零担领域采取双品牌运营,其中“顺丰快运”以直营网络模式服务中高端客群,“顺心捷达”以加盟网络模式服务下沉市场。顺丰快运与顺心捷达以物流客户需求为导向,分别推出顺丰卡航、大票直送、顺心零担、顺心包裹等高性价比产品、专享航空件、专享陆运件、限时寄递等高时效产品与城市配送、大件仓配、大件跨境等可以满足客户物品跨境、配送等特殊需求的产品。来源:顺丰快运、顺心捷达官网,顺丰控股财报顺丰快运、顺心捷达发展历程顺丰快运、顺心捷达主要产品顺丰卡航城市配送大票直送标准时效高时效20kg130kg500kg2015201820192022特殊需求大件跨境大件仓配专享航空件专享陆运件限时寄递顺心零担顺心包裹顺丰快运顺心捷达顺丰推出快运产品推出重货包裹及小票零担顺丰快运品牌正式发布,与顺心捷达形成了快运双品牌顺丰大件产品服务升级顺丰快运零担收入与货量持续领先日均货量超过2.2万吨网点数量超16500家全国覆盖率超98%规模体量进入加盟行业前四顺心捷达单日加盟货量突破1万吨顺丰控股设立顺心捷达起网面对腰部及基础客户顺丰快运是“直营 加盟”双品牌运营探索者顺丰快运顺心捷达412023.12 iResearch I来源:顺丰快运、顺心捷达官网,顺丰控股财报,艾瑞研究院自主研究及绘制。8112718527327920182019202020212022顺丰快运营收(顺心捷达并表),亿元1.11.62.53.54.10.10.61.21.41.920182019202020212022顺丰快运及顺心捷达日均货量2599600010130140001650020182019202020212022顺心捷达加盟网点数量顺丰直营(万吨)顺心加盟(万吨)顺丰快运基础设施情况人员保障车线运力场地覆盖9500 中转操作员30000 专职收派员3292 快运干线11000 快运支线23000 收派车辆192 快运中转场1600 快运集配站96% 县级覆盖顺丰快运凭借广而深的基础设施覆盖与运力网络的协同完善实现规模快速增长顺丰快运目前拥有拥有超192个快运中转场,约1600个集配站,加盟网点数达16500个,覆盖365个主要城市及地区,县级覆盖率超96%,充分发挥网络优势;拥有超9500名中转操作员与3万名专职收派员,2.3万余台快运收派车辆,大大缩短收派件时间;3292条快运干线,1.1万条支线,运力资源丰沛。基于此,顺丰快运业务收入近五年来持续增长,2022年(含顺心捷达)总收入达279亿元;同时,顺丰快运货量表现优异,直营网络日均货量达4.1万吨,加盟网络日均货量达1.9万吨。422023.12 iResearch I巩固底盘、开拓增长、精细管控,顺丰快运以科技实力赋能客户成长随着生产和消费需求复苏,我国万亿零担行业变革机遇期,高端快运赛道格局优化。数字化物流方面,顺丰快运策略是依靠技术驱动,通过科技能力,继续融合优质网络底盘,加快传统行业的产业升级,全面打造数智物流生态。顺丰快运目前在行业保持领先,优势明显,未来与大网在业务及成本端的协同优势下,预期在盈利能力和货量方面都将迎来加速提升。成本结构客户管理业务流程组织发展改善成本结构,提升资源边际效用对四类成本总量进行趋势分析;针对变动幅度较大进行细类分析采用作业成本法,准确计算出物流服务的成本对不同类型的客户采取不同的成本控制策略提供差异化服务分类管理客户,保障留存率坚持顺丰快运的直营模式。第一时间、准确全面地了解客户的需求,及时处理问题依据客户月贡献度和客户排名分为大客户、中客户与小客户,通过差异化运营的方式提升客户忠诚度与留存率加速积累组织资本,加大信息资本投入重视企业整体的协调一致以及员工与组织的文化融入。实行定期轮训方式 专项培养项目信息技术研发和更新方面投入大量的人力、物力、财力。内部运营和IT共同组成的专业项目团队强化顺丰快运系统强化物联网数智物流,增值服务丰富业务强化“天网 地网 信息网”三网合一的物联网系统和智能物流系统建立完整的运营管理体系,使得订单可视化和全生命周期管理得以实现。运用AI技术、投入智能硬件设备、使用智能搬卸机器人顺丰快运战略规划来源:顺丰快运、顺心捷达官网,顺丰控股财报,艾瑞研究院自主研究及绘制。顺丰快运44LEGAL STATEMENT版权声明本报告为艾瑞数智旗下品牌艾瑞咨询制作,其版权归属艾瑞咨询,没有经过艾瑞咨询的书面许可,任何组织和个人不得以任何形式复制、传播或输出中华人民共和国境外。任何未经授权使用本报告的相关商业行为都将违反中华人民共和国著作权法和其他法律法规以及有关国际公约的规定。免责条款本报告中行业数据及相关市场预测主要为公司研究员采用桌面研究、行业访谈、市场调查及其他研究方法,部分文字和数据采集于公开信息,并且结合艾瑞监测产品数据,通过艾瑞统计预测模型估算获得;企业数据主要为访谈获得,艾瑞咨询对该等信息的准确性、完整性或可靠性作尽最大努力的追求,但不作任何保证。在任何情况下,本报告中的信息或所表述的观点均不构成任何建议。本报告中发布的调研数据采用样本调研方法,其数据结果受到样本的影响。由于调研方法及样本的限制,调查资料收集范围的限制,该数据仅代表调研时间和人群的基本状况,仅服务于当前的调研目的,为市场和客户提供基本参考。受研究方法和数据获取资源的限制,本报告只提供给用户作为市场参考资料,本公司对该报告的数据和观点不承担法律责任。法律声明

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  • 物联云仓:2023年第三季度中国冷库市场报告(20页).pdf

    01 冷库发展环境分析02冷库运行现状分析03 冷库重点城市分析04冷库市场展望说说 明明冷库定义:冷库定义:冷库温度类别冷库温度类别租租金金数据来源数据来源物联云仓平台内部数据物联云仓平台内部数据我国生鲜类产量、人均食品烟酒消费支出平均增速趋于停滞,三季度有所回升东部地区广东、上海、江苏等省市冷库存量较多,西部甘肃、青海等省份冷库存量相对较少多个冷库项目投入市场运营,市场体量将进一步增加年第三季度冷库市场报告上海冷库主要集中在浦东新区及奉贤区年第三季度冷库市场报告成都冷库主要分布在青白江区和双流区等区域年第三季度冷库市场报告广州冷库主要集中在黄浦区、南沙区等区域年第三季度冷库市场报告多功能、数智化、绿色化年第三季度冷库市场报告版权声明COPYRIGHT NOTICE文中的一切资料及数据,仅作参考之用,物联云仓保留一切权利,转载请保留原文链接或注明出处。关注官方微信公众号Follow us on WeChat4 0 0 8-5 6 7-1 5 0在线客服

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  • 物联云仓:2023年11月中国通用仓储市场动态报告(31页).pdf

    说说 明明通用仓库通用仓库租租金金数据来源数据来源物联云仓平台内部数据物联云仓平台内部数据2023年11月-0.05%0.05%0.00%0.00%-0.46%0.46%0.25%0.25%-0.63%0.63%-0.56%0.56%0.00%0.00%0.08%0.08%-0.07%0.07%-0.03%0.03%0.79%0.79%0.00%0.00%-0.19%0.19%-0.02%0.02%0.00%0.00%-0.05%0.05%0.00%0.00%0.06%0.06%-0.59%0.59%0.00%0.00%-0.14%0.14$.94%.70.26).11%-1.10%0.24%-0.33%0.09.84.56%5.22.32%9.19.40%2.42%0.34%0.00%1.03%-0.04%0.46!.31.90(.45.17%7.21%5.86.51.54.95.64(.49%-0.91%0.00%0.01%0.00%0.20%0.30%0.00%-0.05%2.50%0.09%1.34%物联云仓数字研究院简介物联云仓数字研究院简介物联云仓简介物联云仓简介智慧园区解决方案

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  • 罗戈网:中国绿色物流发展报告(2023)(简本)(24页).pdf

    版权声明本报告著作权属于中国物流与采购联合会绿色物流分会所有。任何转载、摘编或以其他任何方式使用本报告的全部或部分内容,应注明来源。违反上述声明者,著作权方将追究其相关法律责任。本报告的编制过程中,包含公开渠道可查询之政策、数据、技术分析、市场趋势、公司介绍等内容及发展趋势的预期,中国物流与采购联合会绿色物流分会无意图引导您对该信息产生依赖。如读者发现白皮书中涉及的图片、文字等存在版权问题,请联系编撰团队,我们将及时处理。联系方式:中国物流与采购联合会绿色物流分会电子邮箱: 序 言气候变化是全球面临的共同挑战。应对气候变化,关系人类前途和未来,事关中华民族永续发展。为应对气候变化造成的危害影响,全球已有150多个国家和地区在巴黎协定下做出碳中和承诺,涉及254个城市、964家企业,据统计,“碳中和”目标已覆盖了全球94%的GDP、86%的人口和91%的二氧化碳排放量。为谋求零碳转型,多个国家发布碳中和方案,涉及了交通运输、建筑、工业、农业等领域,将碳减排行动贯穿于全球的社会经济发展中。“双碳”既是应对气候变化的抓手,更是经济发展权和规则主导权博弈的焦点,其正在加速促进产业转型升级、能源机构调整、供应链重构、技术和模式创新、市场化机制建设等,绿色已成为高质量发展的底色。现代物流一头连着生产,一头连着消费,高度集成并融合运输、仓储、分拨、配送、信息等服务功能,是延伸产业链、提升价值链、打造供应链的重要支撑,在构建现代流通体系、促进形成强大国内市场、推动高质量发展、建设现代化经济体系中发挥着先导性、基础性、战略性作用。现代物流的快速发展伴随着大量能源消耗和对环境的负面影响。在此背景下,绿色物流已经成为全球物流行业发展的重要趋势,也是实现可持续发展的必经之路。编写绿色物流发展报告的初衷是通过梳理绿色物流理论和国内外市场实践,帮助物流行业企业以系统性观念指导自身绿色物流管理实践,也为客户寻求高质量的绿色物流服务提供重要参考与建议。中国物流与采购联合会绿色物流分会期待与更多志同道合的合作伙伴一起,共同推动物流与供应链领域绿色低碳的高质量发展,积极稳妥推进碳达峰碳中和战略目标落实,进而构建地球生命共同体。报告编纂团队2023年12月编委会目录 主任任豪祥中国物流与采购联合会 副会长中国物流学会 会长宋 嵘中国外运股份有限公司 总经理刘 武宝供物流企业集团有限公司 董事长王正刚日日顺供应链科技股份有限公司CEO 副主任蒋 浩中物联绿色物流分会 执行副会长高 翔中国外运股份有限公司 副总经理徐洁平璞跃中国 首席执行官、执行董事王厚金王厚金 华为技术有限公司物流部部长 指导专家何明珂北京工商大学 教授侯海云鞍山钢铁集团有限公司 副总工程师郝 皓上海第二工业大学 教授 编写小组璞跃中国王 灿、杨 钧、张 悦罗戈研究余少雯、徐榆然、唐冬子辽宁科技大学王 煦、吴 凡 主编赵洁玉中物联绿色物流分会副秘书长金玉然辽宁科技大学工商管理学院 副院长低碳经济与智慧商业研究所 所长刘佳诺璞跃中国 副总裁潘永刚罗戈研究 院长 副主编刘 然中物联绿色物流分会秘书长李灏源中国外运股份有限公司创新研发部(可持续发展部)总经理张赛楠辽宁科技大学 低碳经济与智慧商业 研究所 博士刘 哲中物联绿色物流分会评估策划部主任崔丹丹中物联绿色物流分会综合会员部主任曹惠蕾中物联绿色物流分会国际合作部主任 编写小组中国外运股份有限公司尤 赟、曾 锴、刘 旭中国物流与采购联合会绿色物流分会/物资节能中心武宇亮、张庆环、王旭明、赵洁珺、王 焜、任 赛1绿色物流概论 12绿色物流理论体系33绿色物流业务构成34绿色物流评估指标5一、绿色物流源起与理论基石1国内外绿色物流发展政策72物流行业碳排放摸底盘查113国内外绿色物流发展需求134绿色物流发展挑战 15二、国内外绿色物流发展几何1绿色物流创新趋势与核心举措 172清洁能源应用193技术改造举措214运行管理提升举措235数字化提升举措256服务社会绿色转型举措 27三、绿色物流创新趋势与核心举措1绿色物流产业链创新图谱29四、绿色物流产业链创新图谱1绿色物流发展目标预测312绿色物流发展趋势方向313绿色物流应用技术发展展望324绿色物流运营模式与管理模式发展展望335绿色物流发展风险因素展望336绿色物流发展建议34五、绿色物流未来展望与建议1企业碳管理体系352碳核算标准体系373碳交易与碳市场39附录1致谢412结语42致谢与结语绿色物流概论0102一、绿色物流源起与理论基石01绿色物流概念绿色物流是指通过充分利用物流资源、采用先进的物流技术,合理规划和实施运输、储存、包装、装卸、搬运、流通加工、配送、信息处理等物流活动,降低物流活动对环境影响的过程。绿色物流指标构成与核算方法(GB/T 37099-2018)绿色物流可持续发展三角矩阵核 心 特 征描 述资源集约通过整合、减量等措施,高效合理地规划、使用绿色物流服务活动中的资源。低碳友好全方位监测绿色物流服务过程中各个场景的温室气体排放,通过源头减碳、过程降碳、末端固碳等措施,提高设施设备利用率和用能清洁化低碳化水平,降低温室气体排放强度。循环再生为价值恢复或合理处置对绿色物流服务过程中原材料、半成品、产成品、包装器具、废弃物等进行逆向回收,并通过分拣、加工、分解等方式使其重新流入生产、消费等领域。环境安全减少绿色物流服务过程中固体、液体、气体、噪声等污染,降低物流活动对健康和环境的影响。可持续性所提供的绿色物流服务既满足当代人环境、社会和经济方面的需要,又不危及后代人满足其需要的系统状态。突 出 特 点描 述创新性绿色物流强调创新发展,通过引入新技术、新材料、新设备、新模式、新理念等,探索和推广新型的智慧物流解决方案。系统性绿色物流是由运输、储存、包装、装卸、流通加工等由多个子系统构成的,每个子系统之间存在相互制约和依存的关系。通过子系统之间的相互作用,来实现物流整体系统的发展目标。多层次性绿色物流是建立在多行业交叉融合的基础之上,结合不同层面的知识理论,整合而成的一种模式。产业链协同性绿色物流强调全产业链合作,通过企业间合作、政府间合作和跨行业合作等方式,实现资源共享、优化供应链、减少资源浪费。时空性与动态性绿色物流活动贯穿于产品的全生命周期,从产品生产到回收、报废过程中,通过不同主体的时间和空间的演变与动态响应,来推进绿色物流的发展。绿色物流新内涵绿色物流来源绿色物流特征与特点徐建中发表环保物流现代化保障经济发展之路的论文,最早提出环保物流概念。关注工业化和城市化环境问题环保理念开始萌芽欧洲出现绿色物流概念,年代末期全球兴起环保运动欧洲开始推行环保政策,鼓励企业采取可持续发展的措施,促进了绿色物流的发展。国外陆续开展绿色物流研究欧美多国学者开展绿色物流相关研究,提出绿色物流的概念和内涵,以及可实践的管理方法。环保意识增强绿色物流理念逐渐兴起中国提出环保物流概念全球环境问题愈加严重逐渐普及绿色物流的理念,各国政府开始推出环保政策,促进企业采取绿色物流措施。20世纪初20世纪60年代1984年70年代90年代21世纪绿色物流是一种采用可持续发展原则、以最小化资源消耗和减少环境影响为目标的物流管理方法。美国环境保护署绿色物流是一种旨在减少对环境负面影响的物流实践。强调在物流和供应链管理中,通过改进运输、仓储和包装等方面的措施,减少资源使用和环境影响,提高效率和可持续性,实现经济效益和社会效益的双赢。欧洲环境署绿色物流是通过减少运输中的能源消耗和排放,实现低碳化和资源循环利用等目标的物流。日本环境省单击添加标题经 济社 会环 境增长效率就业竞争力选择权安全健康机会公平 气候变化 空气质量 噪音 土地利用 生物多样性 废弃物绿色物流绿色物流,也称为可持续物流或者环境友好型物流,指的是通过采用先进技术和管理方法,合理规划和实施产品或服务全生命周期中的运输、储存、装卸、搬运、包装、流通加工、配送、信息处理等物流活动,优化资源利用,降低物流活动的负面环境影响和碳足迹,实现经济、社会和环境协调可持续发展的过程。绿色物流新内涵随着时代的发展,绿色物流概念中应融入新的战略理念,以及新技术、新发展,另外,绿色物流概念中还需要体现社会、经济和环境协调的可持续性发展的内涵。绿色物流理论体系02一、绿色物流源起与理论基石03绿色物流业务构成03绿色运输绿色运输是为了降低物流活动中的交通拥挤、污染等带来的损失,促进社会公平、节省建设维护费用,从而发展低污染、有利于环境的多元化交通工具,来完成物流活动的协和交通运输系统,以及最大限度地降低交通污染程度,而采取的对交通源、交通量、交通流的规制体系。绿色仓储绿色仓储是指采用节能、环保、安全、智能化等技术和管理手段,减少对环境和人体健康的影响,提高资源利用效率,促进可持续发展的仓储系统。绿色装卸绿色装卸是指以低能耗、低污染、低碳排放为目标,通过采用新技术、新设备和新方法,实现减少装卸活动对环境的负面影响。同时,可以优化作业流程,提高运作效率和质量,降低运营成本,保障作业安全的一种装卸方式。04双碳理论资源学理论生态学理论环境学理论社会学理论可持续发展理论全生命周期理论双碳理论,即碳达峰与碳中和的简称,是绿色物流发展的主要目标。在满足当前世代需求的基础上,不破坏或尽可能减少对未来世代发展的负面影响,实现经济、社会和环境的协调发展的理论。研究人类社会组织、结构、关系、变迁等方面的社会科学。社会需求是绿色物流发展的重要动力。研究人类与自然环境相互影响和依存关系的理论。研究资源的获取、利用和管理的学科。强调资源的有限性和可持续性,提出资源的循环利用和节约利用的理念和方法。研究生物与环境之间相互作用、生物群落与生态系统的结构和功能的学科。旨在促进物流活动与生态系统之间的协调和平衡发展。绿色物流是基于产品的全生命周期理论,研究从产品设计、原料采购、生产内部物流、产品分销、包装、运输,直至产品报废、回收处置等物流环节的全生命周期,评估和管理物流活动对环境的影响和提高效率的理论和实践。信息处理绿色化物流信息处理绿色化,是指通过数字化、环保、智能技术等手段实现物流信息高效管理,提升物流效率,减轻物流行业对环境的影响。其措施包括但不限于:建立基于互联网和物联网技术的物流信息管理平台,集成网络运输订单、物料库存信息、交通路况、天气预报等数据,并实现数据共享。绿色配送绿色配送是指在物流过程中,采用可持续和环保的方式和技术手段,减少对环境造成的不良影响,通过选择合理运输路线,有效利用车辆,科学配装,提高运输效率,降低物流成本和资源消耗,实现对配送环境的净化,使配送资源得到最充分利用。绿色流通加工绿色流通加工指物品在从生产地到使用地过程中,根据需要对包装、分割、计量、分拣、组装、价格贴付、标签贴付、商品检验等简单作业,采用各种节能环保技术和措施,减少对环境的影响和污染,提高资源利用效率,促进可持续发展的一种流通加工方式。绿色包装绿色包装是指在产品包装的设计、制造、使用和处理过程中,采用环保材料、技术和方式,以减少资源消耗、能源消耗和废弃物产生为目的,尽可能减少对环境的负面影响,保护生态系统,促进可持续发展,同时提高经济效益和社会责任感的一种可持续发展的包装方式。绿色搬运绿色搬运是指利用绿色技术、能源、装备和管理等手段,改变搬运方式和流程,实现节能减排、低碳环保、高效运作的搬运方式。绿色物流评估指标04一、绿色物流源起与理论基石0605评估指标级别一级指标二级指标指标类别三星二星一星设施、设备、包装器具设备11.新能源叉车b比重必备90p.新能源载运工具(微型和轻型货运汽车)比重必备30 .新能源载运工具与清洁环保载运工具(中型和重型货运汽车)比重必备20%5.新能源载运工具与清洁环保载运工具(货运船舶或货运飞机)参考使用新能源载运工具与清洁环保载运工具(货运船舶或货运飞机)15.计量器具必备配备有计量能源和水等资源的计量器具,计量器具应定期检定,并能对计量器具进行维护与管理包装器具16.标准托盘c比重必备90pP.标准周转箱d比重参考80.可降解塑料材料使用参考物流包装使用可降解塑料运营数字化运营19.数字化和智能化技术e应用必备3项及以上2项及以上1项及以上20.管理信息系统f应用必备5项及以上,且应包括含TMS和WMS4项及以上,且应包括TMS和WMS3项及以上,且应包括TMS和WMS21.运营方案优化必备具有优化库区选址、库内布局、货位分配、运输及配送路径、库内设备调度或运输调度等能力一项及以上运营模式与效率22.物流业务组织模式g应用必备2项及以上1项及以上23.铁路和水路货运周转量比重参考10%5%1$.实载率必备满足货运汽车60%,货运火车50%,载货河运船舶60%,载货海运船舶70%或货运飞机50%一项及以上25.库存周转次数必备1051资源绿色化26.使用可再生能源参考企业运营设施产生的可再生能源全部或部分自用,或通过绿色电力交易或绿证交易等市场化方式使用可再生能源27.物流包装减量化必备采用减少二次包装h、智能算法或减量化包装替代等举措一项及以上绿色信息披露与生态共建28.核算和报告节能降碳信息必备有能源消耗清单和节能降碳举措,统计和核算企业或项目层级的能源消耗总量i和强度j,及二氧化碳排放总量k或强度l29.社会责任履行情况必备定期发布含绿色物流的报告,且报告公开可获得公开宣传自身绿色物流实践行动30.绿色生态共建必备与合作商建立绿色物流沟通协作机制,了解合作商绿色物流服务需求和举措,有支持合作商开展绿色物流的举措了解合作商绿色物流服务需求和举措,有支持合作商开展绿色物流的举措*注释详情请参见绿色物流发展报告完整版或行业标准物流企业绿色物流评估指标(WB/T 11342023)评估指标级别一级指标二级指标指标类别三星二星一星规模1.自有和租用仓储面积参考30 000 m210 000 m21000 m22.自有和租用货运汽车(或货物运输装备总载重量)必备500辆(2 500 t)300辆(1 500 t)100辆(500 t)管理3.管理组织与人员必备企业内部设有绿色发展管理部门或由多部门专职人员组成的绿色发展管理协调工作组有明确绿色物流相关人员和职责4.管理制度必备有绿色发展管理组织工作制度、标准化物流作业与管理制度、节能降碳制度、能源消耗统计制度、节能宣传教育和培训制度有绿色发展管理组织工作制度、标准化物流作业与管理制度、能源消耗统计制度、节能宣传教育和培训制度有标准化物流作业与管理制度、能源消耗统计制度、节能宣传教育和培训制度5.管理体系参考应按照GB/T 19001和GB/T 24001建立质量和环境管理体系,并通过国家或行业相关认证。应按照GB/T 23331建立能源管理体系应按照GB/T 19001和GB/T 24001建立质量和环境管理体系,并通过国家或行业相关认证应按照GB/T 19001建立质量管理体系,并通过国家或行业相关认证。应按照GB/T 24001建立环境管理体系6.绿色物流发展规划与实施参考有绿色物流发展规划并制定相应工作计划和实施方案,有人力、财力、设备及技术资源支持有绿色物流发展规划并制定相应工作计划设施、设备、包装器具设施7.交通连接方式必备应具备两种以上(含两种)运输方式或毗邻两条以上(含两条)高速公路、国道8.仓库必备有立体库a9.主要设施必备采用高效冷源、绿色照明、建筑保温隔热、自然采光或自然通风等节能举措一项及以上10.辅助设施参考配套有满足新能源载运工具和清洁环保载运工具充(换)电、岸电、加气或加氢需求的辅助设施物流企业绿色物流评估指标物流企业绿色物流评估指标为了能够将传统物流进行转型升级,企业应关注供应链管理中的绿色物流发展水平,从而实现绿色低碳、可持续性发展的趋势。中国物流与采购联合会绿色物流分会等单位编制的行业标准物流企业绿色物流评估指标(WB/T 1134-2023)在2023年7月发布。该标准从物流企业的规模、管理、设施设备、运营、绿色化信息披露与生态共建等维度,明确了物流企业的绿色物流评估指标,综合分析企业的物流发展水平,能更好的助力企业实现物流绿色化发展进程。企业推进绿色物流发展过程中,应遵循以下工作原则:1.绿色低碳发展系统性、持续性、领先性。2.环境资源利用节约化、高效化、清洁化。3.绿色发展模式创新化、合作化、生态化。A 国内绿色物流发展政策01二、国内外绿色物流发展几何07关于完整准确全面贯彻新发展理念做好碳达峰碳中和工作的意见(发文机关:国务院;发布时间:2021年10月24日)主要目标:到2025年,非化石能源消费比重达到20%左右,单位国内生产总值能源消耗比2020年下降13.5%,单位国内生产总值二氧化碳排放比2020年下降18%,为实现碳达峰奠定坚实基础;到2030年,单位国内生产总值二氧化碳排放比2005年下降65%以上;非化石能源消费比重达到25%左右,风电、太阳能发电总装机容量达到12亿千瓦以上;森林覆盖率达到25%左右,森林蓄积量达到190亿立方米,二氧化碳排放量达到峰值并实现稳中有降,实现碳达峰目标。“十四五”现代物流发展规划 (发文机关:国务院办公厅;发布时间:2022年12月15日)主要目标:到2025年,基本建成供需适配、内外联通、安全高效、智慧绿色的现代物流体系。增强物流创新发展能力和企业竞争力,强化物流数字化科技赋能,丰富智慧物流应用场景。构建国内国外物流大通道,提升物流服务质量效率。优化国家物流枢纽布局,基本形成“通道 枢纽 网络”运行体系。提高绿色低碳物流发展水平,完善现代物流发展制度环境。重要文件绿色交通“十四五”发展规划 (发文机关:交通运输部;发布时间:2022年1月31日)主要目标:到2025年,交通运输领域绿色低碳生产方式初步形成,基本实现基础设施环境友好、运输装备清洁低碳、运输组织集约高效。具体目标:1.到2025年相比2020年,营运车辆单位运输周转量二氧化碳排放下降率5%;营运船舶单位运输周转量二氧化碳排放下降率3.5%;营运船舶氮氧化物排放总量下降率7%;2.全国城市公交、出租汽车(含网约车)、城市物流配送领域新能源汽车占比20%;3.国际集装箱枢纽海港新能源清洁能源集卡占比60%;4.集装箱铁水联运量年均增长率1.5%。2023年国务院政府工作报告(发文机关:国务院办公厅等各级政府机构;发布时间:2023年10月19日)重点任务:申请登记的温室气体自愿减排项目应当于2012年11月8日之后开工建设;经注册登记机构登记的温室气体自愿减排项目可以申请项目减排量登记。申请登记的项目减排量应当产生于2020年9月22日之后;推进工作包含:1.构建基本制度框架。2.明确市场支持的具体领域。3.批准一批审定与核查机构。4.上线运行全国统一的注册登记系统和交易系统,为全国温室气体自愿减排交易市场启动做好准备。关于印发碳达峰碳中和标准体系建设指南的通知 (发文机关:国家标准委等十一部门;发布时间:2023年4月21日)重点任务:围绕基础通用标准,以及碳减排、碳清除、碳市场等发展需求,基本建成碳达峰碳中和标准体系。到2025年,制修订不少于1000项国家标准和行业标准(包括外文版本),与国际标准一致性程度显著提高,主要行业碳核算核查实现标准全覆盖,重点行业和产品能耗能效标准指标稳步提升。实质性参与绿色低碳相关国际标准不少于30项,绿色低碳国际标准化水平明显提升。2021年10月24日2022年1月31日重要文件2030年前碳达峰行动方案出台。两个重要文件的相继出台,共同构建了中国碳达峰、碳中和“1 N”政策体系的顶层设计,而重点领域和行业的配套政策也将围绕以上意见及方案陆续出台。2023年4月21日2022年12月15日2022年3月25日2023年10月19日重要文件绿色交通“十四五”发展规划出台,奠定交通运输领域绿色低碳发展要求。重要文件关于推进共建“一带一路”绿色发展的意见出台,围绕推进绿色发展重点领域合作、推进境外项目绿色发展、完善绿色发展支撑保障体系提出具体任务,内容覆盖绿色基础设施互联互通、绿色能源、绿色交通、绿色产业、绿色贸易、绿色金融、绿色科技、绿色标准、应对气候变化等重点领域。重要文件“十四五”现代物流发展规划出台,是我国现代物流领域第一份国家级五年规划,对构建现代物流体系具有重要意义。重要文件关于印发碳达峰碳中和标准体系建设指南的通知出台,明确制定碳达峰碳中和标准体系,该体系覆盖能源、工业、交通运输、城乡建设、水利、农业农村、林业草原、金融、公共机构、居民生活等重点行业和领域碳达峰碳中和工作,满足地区、行业、园区、组织等各类场景的应用。重要文件温室气体自愿减排交易管理办法(试行)出台,目的是推进自愿减排交易市场建设工作。绿色物流国内政策梳理详情请扫描查阅。0812345B 国外绿色物流发展政策0102二、国内外绿色物流发展几何09碳边境调节机制(CBAM)(提案机构:欧盟委员会;发布时间:2022年3月15日)法规要求:为促进碳减排,欧盟对特定进口产品所存碳的配额计划,对碳密集型产品征收“碳关税”,将涵盖水泥、钢铁、铝、化肥、氢、电力六大行业。要求在欧盟境外生产的货物,根据其生产过程中的碳排放,在进入欧盟市场时支付碳价格,以解决碳泄漏的问题。其中,CBAM证书的价格将与欧盟排放交易系统下的欧盟配额价格挂钩。为能够平稳实施法案,欧盟设定了“从2023年10月至2026年1月”的过渡期,从2026年至2034年将逐步实施“碳关税”。美国运输脱碳国家蓝图 (发文机关:美国能源部、交通部、住房和城市发展部等四部门;发布时间:2023年1月10日)主要目标:在2050年之前实现全美的净零排放,推动美国交通清洁转型。到2030年,部署清洁交通工具/设施,乘用车新车销量的50%实现零排放,中重型卡车新车销量的30%实现零排放;到2040年加速清洁解决方案实施,确保支持清洁技术所需的基础设施部署到位,完全融入清洁能源系统。到2050年,所有联邦采购车辆中均为零排放车辆,使用可持续燃料,完成绿色转型,实现净零排放。重要文件清洁竞争法 (提案机构:美国民主党;发布时间:2022年6月7日)法规要求:为减少气候污染,通过新的激励措施加强美国清洁制造业的竞争力。该法案将对进口商品征收二氧化碳费用,涵盖化石燃料、精炼石油产品、石化产品、肥料、氢、己二酸、水泥、铁和钢、铝、玻璃、纸浆和造纸、乙醇行业。由于美国没有统一的碳价,将只为超过行业平均水平的排放量支付碳费,征收的对象包含进口商和美国国内生产商。欧盟电池和废电池法规(发布机构:欧盟委员会;发布时间:2023年7月28日)法规要求:对于投放到欧盟市场的所有类型电池(除用于军事、航天、核能用途电池)提出“碳足迹”要求,并要求附上声明,涵盖了可持续性和安全、标签、信息、尽职调查、电池护照、废旧电池管理等。新电池法还详细规定了电池以及含电池产品的制造商、进口商、分销商的责任和义务,并建立了符合性评估程序和市场监管要求。虽然法案实施将对我国电动汽车、轻型交通工具产生影响,但能够推动我国绿色交通运输、含电池产品流通加工的绿色低碳、安全和可持续性发展。10实现绿色转型的基本方针 (发布机构:日本政府;发布时间:2023年2月10日)重点任务:1.稳定能源稳定供应。推进节能减排和发展可再生能源,促进交通绿色转型和扩大以脱碳为目的的数字投资等;2.发行债券投资企业绿色转型。日本政府将发行20万亿日元的债券,鼓励企业采用清洁能源以及研发低碳技术等;3.碳定价和碳税。以增长为导向的碳定价来激励投资;4.新金融手段。通过债券、商业担保等作为风险补充投资。2021年7月14日2022年3月15日2019年欧盟出台绿色协议,承诺到2030年温室气体净排放量比1990年的水平减少至少55%的目标,欧盟提出一系列法案措施共同构成了“Fit for 55”的减碳计划。2023年2月10日2023年1月10日2022年6月7日2023年6月14日欧盟理事会就碳边界调整机制(CBAM)相关规则达成协议。美国参议员Sheldon Whitehouse联合其他三位参议员Chris Coons、Brian Schatz和Martin Heinrich在国会上提出了一项基于窄幅边界调整的碳税立法,该法案名为清洁竞争法(Clean Competition Act,简称CCA)。重要文件美国运输脱碳国家蓝图出台。标志拜登政府应对气候危机,实现到2035年确保100%清洁电网和到2050年实现净零碳排放目标的战略性蓝图。日本内阁批准“实现绿色转型的基本方针”,未来10年日本政府和私营部门投资将超过150万亿日元(约1.1万亿美元),构建绿色转型、去碳化和稳定供应的体制。欧洲议会通过了2022年12月与欧洲理事会达成的一项关于欧盟电池和废电池法规(2023/1542)(以下简称新电池法)的协议,新电池法(2023年8月17日)正式生效。54321物流行业碳排放摸底盘查0212二、国内外绿色物流发展几何11国外主要温室气体排放核算方法名称适用范围1.2006 IPCC国家温室气体清单指南(IPCC指南)国家层面的核算指南,是可以针对国家、企业、项目等不同核算对象的温室气体排放量进行核算的标准,主要面向国家和区域层面的温室气体清单编制工作2.温室体系核算体系(世界资源研究所和世界可持续发展工商理事会)由一系列为企业、组织、项目等量化和报告温室气体排放情况服务的标准、指南和计算工具构成。包括:企业核算与报告标准、产品寿命周期核算和报告标准、企业价值链(范围三)核算与报告标准3.ISO140641,2,3、ISO14067组织层面、项目层面对温室气体排放和清除的量化和报告的规范及指南,温室气体声明审定与核查的规范及指南,以及产品碳足迹量化和信息交流的要求和指南4.ISO 14083运输链业务产生的温室气体排放量的量化和报告,梳理所有运输车辆的能源消耗(含满载和空载,以及改道和/或偏离路线期间的能源消耗),交通枢纽运营过程的能源消耗(包括装卸、搬运等),制冷剂的泄露等。5.PAS2050商品和服务在生命周期内的温室气体排放评价规范全球首个生命周期评价方法的产品碳足迹方法标准。适用于评估产品或者产品服务在整个生命周期内的温室气体排放量其他国外物流温室气体排放核算方法6.国际航空运输协会(民航温室气体排放)7.SmartWay(民航、内河、铁路、公路运输温室气体排放)8.GLEC全球物流业排放委员会框架9.国际海事组织船舶能效运行指数(内河温室气体排放)10.温室气体排放指南(物流节点和集装箱码头温室气体排放)11.EcoTransIT(铁路温室气体排放)12.欧洲标准化技术委员会EN16258:运输服务(货物和旅客)的能源消耗和温室气体排放的计算和声明方法(公路运输)13.清洁货运工作组(Clean Cargo)碳排放核算方法(海运集装箱运输)14.国际海事组织MARPOL73/78防污公约附则VI防止船舶造成空气污染规则(水路运输)国内主要温室气体排放核算方法名称适用范围1.工业企业温室气体排放 核 算 和 报 告 通 则(GB/T 32150)适用于指导不同行业企业的温室气体排放核算报告,国家标准化管理委员会(2015年)2 快递业温室气体排放测量方法(YZ/T01352014)规定快递业温室气体排放的测量原则、测量范围、测量方法、排放指标等要求,可用于快递服务组织在快递服务活动中产生的温室气体的测量。3.陆上交通运输企业温室气体排放核算方法与报告指南(试行)规定了陆上交通运输企业温室气体排放量的核算和报告相关的术语、核算边界、核算步骤与核算方法、数据质量管理、报告内容和格式等内容4.省级二氧化碳排放达峰行动方案编制指南2021年生态环境部,该指南适合我国省级区域二氧化碳排放核算和达峰行动方案的指导。5.行业标准物流企业温室气体排放与报告要求(WB/T 11352023)本标准给出了物流企业温室气体排放核算与报告相关的术语、基本原则,规定了核算边界与核算框架、核算步骤、核算方法、数据质量管理、报告内容和格式。表 物流业碳排放相关核算方法中国物流业温室气体排放相关核算逻辑本报告核算的边界是物流行业法人单位、从事物流活动的个体工商户及工业、批发和零售业的物流部门等物流主体在运输及配送活动、装卸搬运及仓储活动、辅助生产活动三个领域对应的二氧化碳排放,含直接排放(范围一)中的化石燃料燃烧排放和能源相关间接排放(范围二)的净购入电力、热力排放。中国物流业温室气体排放核算边界中国物流业温室气体排放主要来源物流活动及辅助物流活动化石燃料燃烧排放温室气体种类(范围一)净购入电力、热力排放温室气体种类(范围二)运输及配送活动CO2,CH4,N2O,HFCsCO2装卸搬运及仓储活动CO2,HFCsCO2辅助物流活动CO2CO2=直接 间接直接=表示不同种类化石能源(包括煤炭、汽油、柴油、燃料油、天然气等)的消耗量可从国家统计局分行业能源消耗量中得到表示不同种类化石能源的二氧化碳排放因子间接= 表示物流业电力净购入量表示物流业辅助物流活动所需公共建筑面积物流业电力净购入量可从国家统计局分行业电力消耗量中得到,物流业辅助物流活动所需公共建筑面积可从物流从业人员数量及单位从业人员所需办公建筑面积进行推测表示全国电网二氧化碳排放因子表示单位办公面积建筑取暖碳排放量运输及配送活动:运输及配送活动属于交通运输范畴,根据省级二氧化碳排放达峰行动方案编制指南拆分原则,从国家统计局交通运输、仓储和邮政业,以及农业、工业、建筑业、批发、零售业和住宿、餐饮等服务业及其他、以及居民生活不同领域进行拆分。假设1:运输及配送活动所属的交通运输消耗能源为化石能源;假设2:依据国家统计局营业性公路客运周转量与货物周转量的比重,将交通运输、仓储和邮政业中98%的汽油和柴油划入物流货物运输;假设3:依据国家统计局民航客运周转量与民航货物周转量的比重,将交通运输、仓储和邮政业中25%的煤油划入物流货物运输;假设4:将居民生活消耗的汽油不纳入物流货物运输,将95%的居民生活消耗的柴油纳入物流货物运输。运输及配送活动:装卸搬运及仓储活动与库区整体能源消耗相关,主要是货物在存储、装卸、搬运、流通加工、包装等过程中照明、通风、空调、制冷等使用的外购电力产生的温室气体排放。装卸搬运及仓储活动电力数据主要来源于交通运输、仓储和邮政业电力消耗量。辅助物流活动:辅助物流活动主要包括物流从业人员办公和信息处理等,辅助物流活动同样归属于建筑范畴,是指建筑在运行过程中因制冷、制暖、照明、信息处理等过程产生的排放,不包括建筑在建造过程中产生的温室气体排放。中国物流业温室气体排放核算结果运输及配送活动装卸搬运及仓储活动辅助物流活动总量2020年能源消耗量(亿吨标准煤)3.600.220.123.932020年能源消耗比重(%)91.485.483.042020年二氧化碳排放量(亿吨)7.361.020.438.802020年二氧化碳排放量比重(%)83.5811.56 4.86 2016年2020年能源消耗平均比重(%)92532016年2020年二氧化碳排放量平均比重(%)85105国内外绿色物流发展需求0314二、国内外绿色物流发展几何13供应链合作伙伴需求企业自身发展需求合规和社会责任越来越多的国家和地区出台了低碳发展的相关法律法规,为符合规制要求,供应链合作伙伴需要采用绿色物流来降低碳排放。苹果是全球第一家公布碳排放量的公司,对外公布主要供应商名录,要求所有供应商符合碳排放标准,并详细规定了供应商的社会责任,同时接受社会监督。降低供应链成本绿色物流可以有效的提高整个供应链的稳定性并减少不必要的浪费,有助于降低供应链物流的成本。全国最早建成的钢铁生产基地“鞍钢集团”,践行探索绿色发展道路。2021年,首次尝试干熄焦运输领域,实现货物零倒装。焦炭损耗由10.4下降至0.63、损耗率降低94%,为干熄焦运输开创了一种更环保、更低成本、更少损耗的物流方式。满足客户需求随着消费者对产品质量和健康安全、环保越来越关注,选择绿色物流的供应商已成为满足客户需求的必然选择。宝马(BMW)是首家提出从产品全生命周期角度实施碳减排的汽车公司,采用高效设备、绿色家具建材、个性化设计等措施,为顾客营造绿色环保、安全舒适的全新体验。提高效率和质量绿色物流不但可以提高运输效率,还可以提高服务质量,减少货运损失,让供应链合作伙伴更具有竞争优势。2020年,全球最大的啤酒酿造商“百威”,打造了亚太首家“绿色智能”啤酒工厂。实现了生产流程管控、质量检测、仓储物流等环节的自动化、智能化作业,能够以更快的速度把最新鲜、高质量的啤酒供应给消费者。社会民众需求随着人们环保意识的不断提高,全球消费者对包括绿色物流在内的可持续消费呈现快速增长态势。据iiMedia Research(艾媒咨询)的报告数据显示,2022年中国消费者对绿色物流普及态度中,63.6%消费者表示普及绿色物流十分必要。民众持续增长的需求,对于绿色物流相关方企业而言,这是一种挑战,同时也为他们的未来发展提供了新机遇。右图展示的数据来源于2022中国可持续消费报告表明大多数社会民众对产品绿色和可持续化发展的需求80w.08.78G.19C.53%0%Pu0%了解双碳目标了解到产品可持续正面信息,愿意购买产品了解到产品可持续负面信息,放弃购买产品希望看到商品的碳排放量及资源损耗情况希望了解到企业对社会与环境影响信息民众占比提高企业形象和竞争力绿色物流可以树立企业的环保形象,赢得良好的绿色声誉,会受到企业客户的认可,从而提高企业的竞争力。2021年,全球最大的国际航运企业“马士基”订购12艘16000TEU的甲醇双燃料集装箱船,为保障绿色甲醇燃料的供应,与多家低碳能源公司建立战略合作关系,绿色航运布局的推动力是企业重要客户的坚定支持和运力需求。2022年1月,发布A.P.穆勒-马士基加速脱碳进程,力争2040年实现净零排放,为实现脱碳目标,积极加入国际航运的零排放联盟,与上下游供应链企业共建绿色低碳发展生态圈。降低成本和提高效率物流企业的主要业务是货物运输和仓储管理,这些环节需要发展绿色物流以减少能源使用、降低废弃物排放量,实现资源节约利用,达到降本增效的目的。2022年5月,全球最大货运代理公司“德迅”与阿迪达斯建立长期战略合作关系,为其打造全球最大的碳中和运营中心,满足阿迪达斯对于订单快速、灵活处理的要求。整个运营中心采用100%可再生能源供电,提供可持续利用的包装材料和工艺,不但减少整体资源消耗,降低二氧化碳排放,同时确保业务低成本、高效率的运作模式。实现可持续发展物流企业开展绿色物流,可以践行绿色发展理念,展示在追求经济效益、实现企业自我发展的同时,承担对经济、环境和社会可持续发展的社会责任。2021年,德国邮政敦豪集团(DHL)加入联合航空可持续航空燃料SAF计划,购买340万加仑的SAF减少的碳足迹分配给其客户。在国际海运服务中,为客户推出可选择采用可持续的海洋生物燃料的脱碳服务。在管理创新层面,将董事会成员的薪酬体系与集团可持续业务发展情况相关联。据DHL测算,在其全新可持续发展路线举措下,可实现碳减排的同时预计物流业务将继续增长。符合环保法规和标准随着环保意识的不断提高,各国政府和国际组织对于环保的要求也越来越高。发展绿色物流可以促进企业符合环保法规和标准,为企业获得政府和国际组织的支持和优惠政策提供保障。2020年,“京东物流”提出“到2030年,京东的碳排放量与2019年相比减少50%”,为实现碳中和目标,京东针对绿色采购品类设置相应的环保考核条款,建立绿色采购供应商负面清单机制,对供应商在环境保护、资源节约、企业社会责任、可持续发展方面的表现进行监督,确保绿色合规发展。了解双碳目标了解到产品可持续正面信息,愿意购买产品了解到产品可持续负面信息,放弃购买产品希望看到商品的碳排放量及资源损耗情况希望了解到企业对社会与环境影响信息绿色物流发展挑战0416二、国内外绿色物流发展几何1501 绿色物流理论研究不足绿色物流在我国发展的时间不是很长,这导致我国的相关理论研究还比较薄弱。理论研究的成果转化缓慢,结合中国情境的高质量研究仍不足。国内物流企业对绿色物流内涵和评价标准了解不深,较难制定出科学有效的绿色物流行动计划,延滞了物流行业的绿色发展。同时,在标准研制方面,尽管国家和地方近年来发布了一些相关标准,但是仍然缺乏能够更全面和细化的标准来指导企业和组织开展绿色物流实践。0102030405060702 绿色物流全局意识不强绿色物流的运营涉及物流需求侧、供应侧和服务侧等多个环节。然而,目前很多企业在绿色物流运营中仍然只注重自身利益,缺乏供应链全局视野,从而导致绿色物流的实施效果不尽如人意;另一方面,一些物流实施主体仅侧重于部分物流活动和部分设施设备,缺乏对所有物流活动系统性要求、管理和运营指导,阻碍了绿色物流的持续改进;再者,部分企业在绿色物流运营中往往只考虑物流成本问题,忽略了绿色物流的社会效益和环境效益。03 绿色物流发展驱动力不够政府层面,对于绿色物流发展的专项政策支持和激励措施尚不充分,强制性的环境法规、减排目标等不足,导致一些企业对绿色物流的投资意愿不高;资本层面,绿色物流需要较长的回报周期,而资本市场往往追求短期回报,这导致资本市场对于绿色物流项目的投资意愿不足;供应商与客户层面,短期内部分企业面临绿色物流需求并非十分强烈;企业自身层面,考虑到投资回报率问题,一些企业更希冀于保持现有的物流发展水平。04 绿色物流面临成本投入挑战绿色物流需要使用更加环保、节能的设施设备、技术和材料,并且还需要进行维护与更新等,这涉及到大量投资。同时,为保证绿色物流的环保、节能效果,物流过程中各个环节的监管和管理成本也有所增加。此外,复杂配送网络的建设和维护、绿色物流技术创新与管理创新、以及相关的人力资源成本都相对较高。上述情况会使企业的短期成本明显增加,这在一定程度上影响了企业发展绿色物流的积极性。07 绿色物流管理体系不健全在推行绿色物流时,部分企业缺乏明确的目标和策略,没有明确的指导方针、具体措施和实施路径;缺乏内部组织和责任体系,导致绿色物流管理无法得到有效地整合和执行;缺乏适应性和持续改进,不能采用相应的机制和流程来识别和应对变化,并在实践中进行持续改进;缺乏绩效评估和监控,不能采用科学指标和评估方法来准确评估和监控绿色物流绩效;缺乏员工参与和培训,无法使员工根据必要知识和技能有效参与绿色物流管理。06 绿色物流专业人才十分短缺当代物流企业的竞争,归根结底就是物流人才的竞争。由于该领域的专业性较强,因此企业很难招聘到掌握绿色物流国家标准、能够进行物流企业碳排放核算和能源计量等相关经验和技能的人才。这就导致部分企业在绿色物流方面的规划、设计、建设和运营等方面存在一定的困难。目前国内绿色物流人才的培养模式还不够成熟,绿色物流人才的培养数量和质量都存在不足。各类院校虽然设有物流专业,但是缺乏绿色物流的专项教育。05 绿色物流运营能力急需提升绿色物流运营是指在保证物流高效和服务质量的前提下,采用节能环保技术和设备,降低物流过程中对环境产生的污染和损害,并减少企业资源浪费。其基本目标是实现经济效益最大化和环保效益最优化的有机结合。然而目前一些企业的绿色物流信息计量、采集、统计、分析、报告等基础薄弱,采用物联网、大数据、云计算、人工智能等技术的范围和深度都有待加强,特别是能源和碳管理能力不足,阻碍了能源资源节约化和高效化利用。绿色物流创新趋势与核心举措三、绿色物流创新趋势与核心举措虽然绿色物流的发展依然面临种种挑战,但是社会中各类型的企业已经在很多方面展开绿色物流的相关举措,根据本撰写团队的观察,这些举措涉及物流环节中的各个场景,这些举措的提出都围绕着物流行业的低碳化和智能化展开,是各个企业和各类机构为实现“碳达峰碳中和”的目标所做的良好实践。技术改造举措数字化提升举措清洁能源应用运行管理提升举措服务社会绿色转型举措 加大可再生能源应用,能源消费向电气化和智能化发展 中/重型火车能源消费清洁化 办公车辆和微/轻型货车能源消费电气化 船舶货运能源消费清洁化 航空货运能源消费清洁化 装卸设备能源消费电气化 搭建企业能源消费和碳排放管理平台 开发服务企业内部和外部碳计算器 构建碳普惠平台 构建数字化运力平台 构建数字化仓库平台 开发应用智能操控技术 开发用能设备能效管理系统 推进包装器具信息化 建立能源管理体系和碳排放管理体系 建立设施设备标准管理体系和能效管理体系 完善供应商评价考核指标体系 调整运输结构 创新运输模式 创新物流行业业务模式 创新节能降碳市场化机制 开展绿色金融业务 建设绿色低碳示范基地/平台 编制并发布物流行业绿色低碳技术和管理推广目录 开发碳减排方法学和CCER项目 构建绿色低碳标准-评价/检测-认证体系 协同上下游供应链 生态碳汇和可再生能源项目投资 绿色建筑施工 仓库/办公建筑改造 照明系统节能化和智能化 冷库制冷系统更新 办公耗能设备能效提升 节水型设备应用 能源消费检测设备智能化改造 包装器具标准化、绿色化、循环化改造1817清洁能源应用20三、绿色物流创新趋势与核心举措19菜鸟物流园区光伏发电菜鸟国内安装了光伏发电设备的物流园区有6个,覆盖30万平方米园区屋顶,2021年全年发电量2573万kWh,节省燃煤量9263吨,减少碳排放16437吨,相当于植树造林45公顷。发电量远超园区用电需求,所产绿色电能的35%自用,65%的多余电量输送到了国家电网,余电可满足2万人的居民用电。天津港集团发布首个智慧零碳码头天津港集团积极构建绿色能源模式,成功发布全球首个智慧零碳码头,“风光储荷一体化”绿色能源系统实现并网,实现绿电100%自主供应、全程零碳排放;36个泊位实现岸电覆盖,全部自有港作船舶靠泊100%使用岸电,船舶低硫油使用率达到100%;2019年至今天津港集团自有清洁能源集卡数量年均增长率超400%,新能源及国六排放标准车辆比例达到83.85%,低排放港作机械占比达到100%。德达物流积极投入氢能重卡德达物流投入运营了49吨氢能重卡,将用于钢铁企业物料短途运输及场外运输等应用场景,由中能国氢和三一汽车联合开发,搭载120kW燃料电池动力系统,配有8个210L储氢瓶,续航里程达450km。同时德达物流配套建设了两座500kg/12h的加氢站。嘉里物流使用新能源货车和电叉车嘉里物流使用新能源货车与电动叉车减少运输过程中的二氧化碳和有毒气体排放,节约成本,当前已在17个城市投入使用95辆新能源货车和11台电动叉车。中海油服交付LNG动力船舶2022年5月,中国海油旗下中海油田服务股份有限公司(下称“中海油服”)28日对外宣布,由中国自主设计建造的首批以液化天然气(LNG)为动力的智能守护船“海洋石油542”“海洋石油547”在江苏南通成功交付,该船的交付填补了我国在LNG动力船舶领域的多项技术空白(图 37)。同期,为满足长江生态保护和航运绿色发展需求,外运长航集团首艘新一代130米纯LNG动力散货船在湖北开工建设。船舶设计吃水载货量7500吨,最大吃水载货量9800吨,是长江第一艘采用纯LNG动力的新一代130米绿色智能川江标准船。中力推广电叉车的使用中力“油改电”叉车采用箱式抗扭结构 高底盘 短车身 锂电池,2.5吨18吨油改电系列锂电叉车充分结合了内燃车和锂电叉车的优势,满足用户多场景、多工况的室内外搬运需求。中国外运利用清洁能源全链路空运承运中兴通讯2023年6月,中国外运中标中兴通讯南京至马德力5G基站加智能手机全链路空运清洁能源运输项目,全程使用清洁能源运输,标志着中国外运、中兴通讯、汉莎货运在推进物流绿色低碳发展,践行国家“碳达峰碳中和”的战略目标中,首次在行业内进行了有益尝试。01清洁能源应用技术改造举措运行管理提升举措数字化提升举措服务社会绿色转型举措加大可再生能源应用,能源消费向电气化和智能化发展中/重型货车能源消费清洁化办公车辆和微/轻型货车能源消费电气化航空货运能源消费清洁化装卸设备能源消费电气化船舶货运能源消费清洁化技术改造举措0222三、绿色物流创新趋势与核心举措21由普洛斯资产运营服务(普洛斯ASP)负责运营管理的上海普洛斯宝山物流园获得美国绿色建筑评估标准体系LEED v4.1 O M:EB(既有建筑运营与维护)铂金级认证,成为全球为数不多获此项最高级别绿色运营认证的物流基础设施之一,也是国内获此认证中体量最大的综合物流园。总建筑面积243,000平方米,通过科技化运营、能源效率提升、用水效率提升、健康舒适的工作环境、绿色清洁环境、绿色运输与出行、气候风险管控等手段实现建筑绿色化低碳化。外运华北基于AGV在快消品仓库的应用实现“黑灯仓库”、“低碳仓库”改造外运华北采纳了图像识别技术作为其中心研发与应用机制,并以自动导向车辆(AGV Automated Guided Vehicle)作为其主导的移动传输工具,进一步结合了无人驾驶叉车和天眼监控系统,使得在复杂的仓库环境中能够准确地自动识别和分类各种货物及其相关设施。这种操作模式全年节约105万度电量以及约600吨二氧化碳排放。在大幅度减少照明、电力等设备能源消耗的同时,为构建“低碳仓库”和“黑灯仓库”的理念提供了有力支撑。京东亚洲1号物流园应用智能照明监控系统京东物流园对其中A-1、A2、A3三栋中小件库照明回路智能化控制,实现公共区域的照明回路的远程控制,该系统总计有12台ASL100-S12/16驱动器、12台ASL100-S8/16驱动器等组成,采用KNX总线通讯,在公共走廊、仓库等区域布置触摸屏、照度感应器、智能控制面板,照明柜/箱内安装控制模块、干接点模块等,实现定时控制、高峰全开、亮度调节等各种场景控制。盾安冷链自主研发CO2为冷媒的冷库系统技术自主研发了适用于中国气候条件的“二氧化碳大型冷库制冷系统解决方案”,彻底消除了传统氨系统存在的安全隐患,将传统氟利昂制冷剂的温室效应减少了3000 倍,设备体积缩小6倍,大力提升能效水平。安能物流大力推行扫码电子面单上海安能聚创供应链管理有限公司是AAAAA级综合服务型物流企业,内部实行绿色办公,大力推行扫码电子面单,对于传统面单安能物流采取持续小面单面积、三联变一联等措施,尽可能减少纸张的使用,预计一年可节约纸张208吨。深圳中集喜普为蒙牛提供低温96杯酸奶周转箱中集喜普聚焦乳制品行业包装变革,利用聚丙乙烯PP循环箱替代传统一次性瓦楞纸板箱,解决在上下游纸箱的采购、物流运输、集中处理等全链条环节造成的持续浪费,粗略估算,一个循环包装相当于37个一次性包装,预计每年将减少碳排放10万吨以上。中集喜普给蒙牛提供的低温96杯酸奶周转箱主要应于蒙牛8联杯及16联杯酸奶物流运输包装全链条,通过产品自主研发完美贴合客户产线、物流运输及仓储多环节应用,节约资源,降低成本。西青物流园推动能耗监测系统项目西青物流园通过电力仪表采集现场的用能数据,系统采用现场就地组网的方式,组网后通过光纤通讯并远传至后台,通过Acrel-5000型能耗监测系统实现各配电回路用电监测与管理。能耗管理的范围有电表、水表、气表等智能终端设备监测,实现整个建筑的能源管理平台。上海普洛斯宝山物流园获得美国绿色建筑评估标准体系LEED v4.1 O M:EB铂金级认证嘉士伯集团推进节水设备投资嘉士伯持续推进节水设备投资、优化改造技术、加大宣传力度,其单位产品用水量(酿造每百升啤酒的耗水量)已下降了超36%,仅2021年单年下降7.5%,平均水耗仅2.4HL/HL,远优于中国啤酒行业3.5HL/HL的平均水平。在宁夏,西夏啤酒厂通过管网改造、控制系统改造将酿造产生的浓水回收用于清洗和冷却设备,实现了水资源的重复利用,并对洗瓶机、灌装机、贴标机等设备进行升级改造,在提高设备运行效率的同时,达到降低水耗的目的清洁能源应用技术改造举措运行管理提升举措数字化提升举措服务社会绿色转型举措绿色建筑施工仓库/办公建筑改造照明系统节能化和智能化冷库制冷系统更新包装器具标准化、绿色化、循环化改造办公耗能设备能效提升能源消费检测设备智能化改造节水型设备应用运行管理提升举措24三、绿色物流创新趋势与核心举措23鞍山钢铁开展绿色物流管理体系的建设鞍山钢铁深入研究物流具体业务场景的原流程,以“共生、循环、有效极限、协同进化”原理指导流程分析,从根本上思考具体物流业务活动的价值创造和绿色绩效,利用数字技术和精益管理、六西格玛、对标管理等方法工具,识别再造机会、开发新流程。实施新流程后开展流程价值创造和绿色绩效的监控、评估并持续改进。施耐德电气面向物流行业推出能源管理系统施耐德电气碳中和服务解决方案涵盖“从咨询到落地”的绿色能源管理与绿色智能制造的全面解决方案,能够助力企业提升业务韧性、提高效率以及可持续发展的能力。在能效提升方面,施耐德电气于本届服贸会上发布了新一代数字化能效管理平台EMS ,协助客户实现碳效数据的追踪核算,建立减碳目标、制定双碳规划、落实执行举措。从施耐德电气在全球40多个国家完成的230个项目来看,企业的碳足迹实现了最高50%、平均20%的优化;节能降耗方面,实现了最高85%、平均24%的优化,绿色改造投资回报时间最快仅0.75年。宝洁供应商可持续发展记分卡首批试点的宝洁全球近400家供应商来自金融、化学、制造、物流、包装等9个行业。宝洁供应商可持续发展记分卡推广第一年的效果超出了宝洁的预期:同比上一年度,其中63%的供应商减少了能源使用,64%的供应商减少了温室气体的排放,62%的供应商提高了水的使用效率。同时,有38%的供应商分享了富有建设性的供应链可持续发展创新方案。宝供物流实施公转铁变革2019年宝供物流承接的“中国烟草”由云南销往京津冀地区的“卷烟成品干线运输”作为改革试点,实施公转铁变革,全年将减少19563吨的碳排放量。青岛城运控股集团实践“甩挂运输 共同配送”“甩挂运输 共同配送”项目通过对现代物流理念和技术的研究,设置物流单元,并匹配单元操作设备,通过物流单元的集装化和操作机械化解决效率和货损问题。由原来的按桶作业到按托作业,将车辆车厢改造成飞翼的形式,加装尾板,方便装卸。为进一步提高效率,建设分拨配送中心,打造两级配送体系,干线运输以挂车为单元,按照12.5的比例进行一对多循环甩挂。用多B端共同配送模式对青岛所有门店组织配送,按照路径优化方法,综合装载量和配送量,保证每次配送24家门店,实现车辆利用率最大化。满帮推出满运碳路计划满帮推出满运碳路计划,平台司机用户授权满帮平台代开立、运营碳账户,满帮平台归集平台用户统一运营,对接碳交易市场,进行碳账户的管理、交易及权益分配等,平台司机获取绿色信用评分,通过持续在平台内接单、履约,累计“碳余额”,之后满帮平台资源整合,为司机打通碳余额的兑现渠道,包括服务费抵消、加油优惠、过路优惠、享受低息贷款等。顺丰积极探索车辆换电模式开展新能源换电车型在干支线运输场景的应用研究,在提升充换电效率的同时,减少电池搭载数量,延长车辆续航里程。同时,顺丰依托大数据分析和深度学习技术,整合货运线路和运力资源,提升陆地运输效率,实现车辆与货物的精准匹配。兴业银行推出绿色供应链金融产品兴业银行的绿色供应链金融产品的主要服务对象为节能减排设备的购买企业,当设备购买企业与核心企业即节能减排设备生产企业签订购销合同后,购买企业可以凭购销合同向兴业银行申请贷款,兴业银行在审核合同真实性后以设备作为抵押(或得到核心企业的担保),向设备购买企业提供信贷支持。截至2020年末,该行绿色供应链金融业务余额205.67亿元,较年初增长67.6%。03清洁能源应用技术改造举措运行管理提升举措数字化提升举措服务社会绿色转型举措建立能源管理体系和碳排放管理体系建立设施设备标准管理体系和能效管理体系完善供应商评价考核指标体系调整运输结构开展绿色金融业务创新运输模式创新节能降碳市场化机制创新物流行业业务模式数字化提升举措04三、绿色物流创新趋势与核心举措该平台覆盖1400余个能源监测点位,对接“水、电、油、气”能源要素平台,融合能源、作业、碳排放等六大功能模块,应用“数字孪生”等多项先进管控技术,将进一步提升天津港能耗监测、管理、控制水平。能源管控平台融合能源系统、作业系统、分析预测、预警预报、绿色港口、碳排放六个模块,每个模块体现为“一张图”,各模块可通过大屏展示相关内容。地中海航运公司推出的的碳计算器地中海航运公司推出的的碳计算器让客户能够测量并了解其货物运输的碳足迹。使用碳计算器,作为更广泛的排放管理和供应链脱碳工具,进一步减少排放并支持贯穿整个供应链的可持续实践。中远海运集运碳排放计算器已经投入使用,真正为用户提供了一款精确统计货物在海运运输过程中的碳排放总量的工具。其设计理念建立和采用了先进的动态优化计算模型,得到了第三方权威机构DNV的认证。蚂蚁集团的“蚂蚁森林”是比较成熟的碳普惠模式2016年8月,蚂蚁集团与北京环境交易所合作推出“蚂蚁森林”碳普惠公益项目,截止2021年8月,蚂蚁森林累计带动至少6.13亿人参与低碳生活,产生“绿色能量”2000多万吨。目前,蚂蚁森林不仅覆盖38个地毯场景,还依托于网上银行,可以在信用住、电子保单、国际退税等场景下获得“绿色能量”满帮助力我国公路货运提效减碳通过向货车司机提供的回程货源以及多货源点之间的网状路径规划,有效降低返程车空驶率,2020年累计减少碳减排1168万吨;通过降低车辆在装卸货点之间车厢利用不足的空置率,2020年累计减少碳减排170万吨;依托数字平台的网络效应和规模效应,通过零担拼车业务,降低车辆空载率,2020年满帮帮助累计年减少碳排放82万吨。日日顺在全国布局上百个智慧仓目前日日顺供应链已建立起辐射全国的智能仓网,通过数字化管理,将原来割裂的供应链各环节信息资源聚合起来,聚焦大件物流端到端供应链智能化升级,从入库、出库再到入户,实现机械化和智能化运作。即墨仓是是国内首个大件物流智能无人仓,其中的全景智能扫描站、关节码垛机器人、智能拣选龙门机器人等相互配合,能实现24小时不间断“黑灯”作业,拣货正确率达100%,仓储能耗降低30。箱箱共用提供循环箱服务解决方案箱箱共用依托全国近 2000 家上下游网点和在线循环服务平台,为平台现有生鲜果蔬、汽车配件、食品加工、日化美妆、化学品等行业客户提供智能托盘及“智能托盘 循环箱”一体化服务解决方案。其使用全新托盘技术,结合箱箱共用自主知识产权的结构化设计原理和方案,配合箱箱共用自主研发的低功耗物联网技术解决方案,在复杂的仓储环境,可实现百米范围内通讯。华润物流“光伏 储能 能效管理”项目正式运营华润物流智慧能源项目采用了华润物流智慧能源系统,该系统包含华润智慧能源有限公司研发的灵犀能量管理系统EMS,配套能源管理云平台,在华润协鑫(北京)热电有限公司控制室内即可远程监视光伏、储能设备运行情况,控制储能PCS系统启停等一系列操作,自动化程度高。极智嘉:提供全品类物流机器人产品和解决方案,赋能企业实现物流智能化升级极智嘉(Geek )是一家引领全球智慧物流变革的智能机器人企业,提供全品类物流机器人产品线和解决方案,赋能企业实现物流智能化升级。全球仓储机器人引领者极智嘉(Geek )秉承着将“碳中和融入主业”的发展理念,不仅通过就近采购原材料、机器人本体模块化设计等方式加速自身生产碳减排,还利用先进的物流机器人方案赋能客户节能减排、降本增效,以实际行动加持物流行业绿色未来。天津港建立综合能源管控平台清洁能源应用技术改造举措运行管理提升举措数字化提升举措服务社会绿色转型举措搭建企业能源消费和碳排放管理平台开发服务企业内部和外部碳计算器构建碳普惠平台构建数字化运力平台推进包装器具信息化构建数字化仓库平台开发用能设备能效管理系统开发应用智能操控技术2625服务社会绿色转型举措05三、绿色物流创新趋势与核心举措戴尔:供应链净零排放方针戴尔实现净零排放目标的方法侧重于三个主要领域的减排:戴尔自身运营产生的排放(范围 1和 2),戴尔供应链产生的排放(范围3),以及使用戴尔产品而产生的排放(范围 3)。在上游,戴尔关注他们的供应商如何采购能源、提高能源效率、改善物流以及完善气候相关的测量和报告,在中游,戴尔到 2040 年将范围1和范围 2的排放量减少50%的目标已获得 SBTi 的批准,与将全球升温控制在 1.5 摄氏度以内所要求的减排目标相一致,在下游,戴尔管理产品碳足迹,其将发布全新的 2030 年目标,减少与已售出产品的使用相关的碳排放。内蒙古产权交易中心项目内蒙古森工集团正在全力打造中国最大的国有林碳汇储备基地。2017年至今,累计销售VCS碳汇产品115万吨,总收入达1616万元。该项目将林业碳汇转化为了生态产品,在为实现“双碳”目标发挥积极作用的同时,实现了生态保护和经济效益的双赢,助力“绿水青山”变成“金山银山”。中国绿色碳汇基金会由中国石油天然气集团公司和嘉汉林业国际有限公司发起,在国家林业局、外交部、国家发展与改革委员会、财政部、民政部、科学技术部、环境保护部和农业部等有关部委的大力支持下,于2010年7月19日在民政部注册成立了中国首家以增汇减排、应对气候变化为目的的全国性公募基金会。企业和个人捐资到中国绿色碳汇基金会,由基金会实施碳汇造林、森林经营等项目,林木所吸收的二氧化碳记入企业和个人碳汇账户并在网上公示。发起绿色低碳基金清洁能源应用技术改造举措运行管理提升举措数字化提升举措服务社会绿色转型举措西安国际港务区的京东“亚洲一号”西安智能产业园是我国首个获得碳中和认证的“零碳”物流园区:配备9MW光伏发电设备,发电量相当于4000户家庭一年用电量,减少燃煤2600吨、碳排放量5670吨;自动化立体存储仓库采用“黑灯”作业模式,每分钟省电2283度;瓦楞纸箱减量化、规范封箱胶带使用,节省纸浆20多万吨、4亿米胶带;无纸化作业、电子面单减少纸张消耗1.3万吨;通过分布式光伏发电和储能系统自主中和部分温室气体排放,剩余排放通过购买合规碳减排产品抵消。建设绿色低碳示范基地/平台交通运输部定期发布交通运输行业重点节能低碳技术推广目录以目录中推荐的一项节能低碳驾驶技术案例为例,结合汽车发动机及整车燃料消耗量试验,从驾驶操作、车辆维护、车型选择三个方面提出节能驾驶技术标准,使汽车驾驶更规范、更标准、更节能低碳。测算数据显示,推广期间,共培训驾驶员2万余人,年节能量/替代燃料量达到24190吨标准煤,年二氧化碳减排量达到60306吨。编制并发布物流行业绿色低碳技术和管理推广目录北京绿色交易所合作宣布CCER抵质押贷款合作协议含300万元的CCER抵质押贷款资金将用于支持企业持续推进林业碳汇项目开发和运营,助力碳减排行动和生态产品价值实现。数据显示,在农业方面维尔利已累计实施资源化案例250个,年产沼气量达5-6亿立方米,每年可以减排温室气体约500-600万吨二氧化碳当量。在市政有机废弃物处置方面,累计中标项目50余个,年处置餐厨厨余垃圾170万吨左右。开发碳减排方法学和CCER项目协同上下游供应链生态碳汇和可再生能源项目投资发起绿色低碳基金由京东物流、深圳凯东源等物流企业共同发起国家标准绿色物流指标构成与核算方法(GB/T 37099-2018)此项技术标准的形成,指明了整个物流行业的绿色发展的技术发展方向和路径,物流行业以此为中心实施研发和生产投入,从而形成技术发展和产业发展的路径依赖。企业成为行业内标准的参与者、制定者近年来,华为参与5G标准、中国的特高压输变电技术成为国际标准、阿里获得了Java标准制定权、百度受邀参与区块链世界标准的制定,格力空调成为美国和加拿大空调标准的制定者。构建绿色低碳标准-评价/检测-认证体系282730四、绿色物流产业链创新图谱碳管理碳核算碳中宝Carbonbase蔚蓝地图凯来美碳管理碳交易绿色物流创新趋势与举措企业减碳运营相关工具运输管理平台叉车/机器人仓储管理平台平台设备新能源车无人机/车托盘/载具环保材料绿色能源企业碳管理模型方法组织碳盘查SBTi GHG Protocol ISO 14064 WB/T 1135产品/服务碳足迹PAS 2050 GHG Protocol ISO 14067 ISO 14040 ISO 14044PCR EPD 体系 ISO14083 EN 16258碳减排项目标准 方法学 计算模型清洁能源应用技术改造数字化提升运行管理提升服务社会绿色转型29绿色物流发展目标预测0132五、绿色物流未来展望与建议31绿色物流发展趋势方向02绿色物流应用技术发展展望03目标预测更多的绿色供应链合作伙伴更少的物流成本更健康的社会环境更好的服务质量更高的运营效率更低的碳排放更环保、更智慧、更透明个性化、标准化、品牌化、感知化新能源、新技术、新材料、新设施设备加速落地化国际化、供应链化、全生命周期化更量化、更可交易化、更认证化、更合作化人才培养加速化、专业化、规范化、多样化123456资源集约低碳友好循环再生环境安全可持续性1.道路运输智能路网技术、全程数据可视化技术、车辆调度技术柴油机高效低排放热管理关键技术、汽车及零部件轻量化技术电动车废旧电池循环利用、车电瓶、轮胎翻新利用车载尾气检测设备技术、储能技术、充换电技术车辆驾驶主动防御系统、轮胎管理智慧系统、网络货运平台技术2.铁路运输个性化钢轨廓形打磨技术、铁路货运集疏运系统、铁路能源供给技术综合节能正向设计技术、内燃机车排放技术铁路建筑施工材料、废旧材料北斗卫星导航、第五代移动通信技术(5G)、人工智能协同运输组织技术、铁路货车轮轴智慧检修技术3.水路运输 港口物流内河航道功能升级与工程建设关键技术、江海直达船舶技术内河电子巡航技术、电子航海技术、港口多式联运装备技术、蓄冷式智能温控冷链集装箱装备技术港口作业管控一体化技术、柔性工艺技术、内河船舶物联网技术船闸在线监测技术、调峰调度与坝下航段水位实时预报技术4.航空运输节油技术、大型航空集装器安检技术航空脱碳技术、重载型仓储设备升降式转运车系统技术电子运单技术航空集装器识别与定位技术、空侧自动驾驶系统技术可持续性航空燃料技术、民航大型数据中心绿色供应链发展技术5.仓储仓库屋顶光伏分布式发电技术、规划与设计节能技术共享仓储与协同调度关键技术、库位优化算法技术冷藏库智能温度监控系统技术给排水技术、雨污合流及地表径流水污染处理系统物流仓储ESG实践集成技术6.装卸搬运堆垛机蓄能技术、绿色物流搬运设备关键技术智能装车设备及系统技术、多向穿梭车技术集装箱智慧物流集成创新关键技术条码识别技术、生物识别技术、人工智能技术装卸过程中防止化学品泄露及尾气处理工艺技术7.包装包装薄壁化技术、包装轻量化技术减量化包装模式技术、纸滑托盘技术循环共用托盘技术、循环使用周转箱技术冷链物流箱技术、蓄冷和储能技术、环保降解技术智能可循环物流包装数字化平台技术8.流通加工大规模机器人集群系统关键技术、食品绿色精准加工关键技术净菜加工和中餐食材仓储拣选配送协同管理系统技术食品资源高效利用技术机器人加工关键技术食品保鲜加工技术9.配送无线传感网络技术、储分一体技术、全栈式城市物流配送体系关键技术全品类智能高效备货分拣系统技术、智能配送系统技术基于物联网无线PTL电子标签拣选系统城市应急资源配送、交通组织与人员转移避难安置决策分析技术物资配送供应链成本效益与风险分析模型技术10.逆向物流逆向物流网络规划技术、逆向物流最佳路径优化技术智能污物气力收运系统关键技术逆向物流再制造技术逆向物流大数据技术、逆向物流物联网技术动力锂电池逆向供应链增值关键技术11.信息处理可追溯对象标识符技术、航空物流信息交换与服务平台技术、物流数据采集条码技术“一单制”下大宗物流数智一体化平台技术、供应链智能计划平台技术基于城市安全的新能源汽车废旧动力电池智能逆向物流平台技术GIS技术、GPS技术、基于SN码智慧中台的物资全生命周期数智化管理技术物资编码“一码到底”资产全生命周期数字化管理应用创新技术12.碳管理数据采集和监测技术、数据分析和智能算法、清洁能源和节能技术、电动和智能交通技术面向现代物流枢纽(汉中)的5G 碳中和智能物流系统关键技术循环经济和物质流管理、碳减排量化及碳交易潜力评估技术物流企业温室气体排放核算方法、物流企业碳排放大数据服务技术零碳园区建设及关键技术、数据中心用二氧化碳载冷制冷技术13.绿色金融绿色金融与绿色物流项目的信息对接平台基于碳交易协议的质押融资技术环境权益融资工具技术基于人工智能自动监测算法和人工智能的动产质押融资技术“双碳”目标下的碳金融技术详细资料见报告完整版,资料由绿色物流服务指南标准团队整理“双碳”既是应对气候变化的抓手,更是经济发展权和规则主导权博弈的焦点,其正在加速促进产业转型升级、能源机构调整、供应链重构、技术和模式创新、市场化机制建设等。越来越多政府组织、货主企业、技术公司、投资机构、金融机构、碳市场、供应商等组织进行协同,形成绿色物流发展生态圈,携手推进物流行业企业高质量、可持续发展。绿色物流运营模式与管理模式发展展望0434五、绿色物流未来展望与建议33绿色物流发展风险因素展望05绿色物流发展建议坚持绿水青山就是金山银山的发展理念,以系统观念为指导做好企业物流绿色低碳发展重点任务和资源协调保障的顶层规划,处理好发展和保护、长远目标和短期目标的关系,建立健全ESG体系,提升可持续发展能力。树立企业生产技术、物流绿色发展标杆,以绿色消费助推绿色发展,改变粗放式的生产和管理模式,提高资本、劳动、技术等要素的配置效率,淘汰落后产能,推进供给侧结构性改革,推动发展方式绿色转型升级。加强物流企业与制造企业创新供应链协同运营模式并建立互利共赢的长期战略合作关系,推动绿色物流发展。加强与节能环保、绿色金融、环境权交易产业的融合发展,积极构建绿色低碳发展生态圈。坚持以数字化引领绿色化,以绿色化带动数字化,积极应用数字技术赋能基础设施、物流运营节能降碳。企业以数字基础设施为目标牵引,以云计算技术实现碳虚拟、以大数据技术开展碳摸底、以物联网技术推动碳感知、以人工智能探索碳预测,双化协同发展,共同推动物流高质量发展。完善能源计量体系,提高能源精细化管理和节能管理水平,推进能源计量服务向全过程、综合性、智能化转型升级。结合业务发展规划科学有序推进碳达峰碳中和,加大绿色低碳发展投入,完善绿色物流基础设施建设并提升管理水平。树立节约能源资源是“第一能源资源”的理念,建立线上线下融合的逆向物流服务平台和回收网络,促进产品回收和资源循环利用。加强节能低碳技术、装备和产品的研发应用,推广先进管理模式、业务组织模式,适当扩大新能源和清洁能源的供应和使用,发展绿色产业和循环经济。加强绿色物流理论研究和标准制定,推动物流行业碳排放核算理论的发展和统一。积极构建适用于组织(企业)层级、订单(物流活动)层级、项目减排层级的标准和物流行业公共碳计算器,沉淀中国物流行业碳排放因子。统筹运用质量认证服务,为支撑物流行业国际合作互认互信发挥好中国作用。充分洞悉市场人才需求,加快绿色物流在新能源、储能、氢能、碳减排、碳市场等领域产教融合,做好绿色物流从业人员能力建设。做好碳排放管理员国家职业标准在物流行业的细化落实,完善相关教材和制度体系,支撑物流行业“双碳”战略目标落实。1 1 坚持绿色低碳理念,助力“双碳”目标实现2 2 强化绿色消费引领,推动发展方式绿色转型3 3 推动两业深度融合,构建绿色低碳发展生态圈4 4 数字化绿色化协同发展,推动物流高质量发展5 5 夯实行业数据基础,科学有序推进碳达峰碳中和6 6 加强资源节约集约利用,发展绿色产业和循环经济7 7 完善碳排放理论基石,支持国际合作互认互信8 8 加快绿色物流产教融合,强化专业人才培养1.共享经济运营模式2.基于产品全生命周期的绿色物流运营模式3.绿色物流金融运营模式4.微型物流网络运营模式5.轨道交通物流运营模式绿色物流运营模式创新发展展望1.智能化管理模式2.供应链协同管理模式3.软件驱动的绿色物流管理模式绿色物流管理模式发展展望06绿色物流需要符合国内外相关的环保法律政策和标准。然而,这些法律政策和标准可能会随着时间的推移而变化,企业需要时刻关注和遵守这些变化,以确保符合要求。如果企业没有遵守相关规定,可能会面临处罚风险和声誉损失。绿色物流的运营需要建立和完善相关的管理体系,包括物流规划、协同运作、信息技术支持、能源管理、碳排放管理等。企业需要具备相关的管理能力和经验,才能有效地组织和管理绿色物流运营。如果企业的管理能力不足或运营模式不合理,可能会导致物流效率降低、运营成本增加,从而影响绿色物流投资回报。随着绿色物流的认可度和普及度提高,越来越多的企业开始转向绿色物流,市场竞争将加剧。企业需要在提供绿色物流服务的同时,与竞争对手进行竞争,提高自身的竞争力。从多方面看,不发展绿色物流是不可行的,但是发展绿色物流不意味着就具有了绝对竞争优势。绿色物流的发展需要大量的资金投入,包括购置绿色交通工具、建设绿色仓储设施、推广绿色物流解决方案和新技术等。资金需求增大,投资风险也相应增加,投入的资金会直接影响企业的短期运营成本和盈利能力。绿色物流需要运用新技术,如物联网、大数据、云计算、人工智能、区块链等,以提高物流效率、节约资源、减少碳排放。但是一些新技的应用效果仍需要时间的验证和优化,如果技术不成熟或应用不当,可能会引发技术风险和安全隐患。技术风险投资风险法律风险管理风险竞争风险36附录 企业碳管理体系企业碳管理需从战略层面的顶层设计一步步落实到具体的行动,针对碳排放数据、碳资产、碳减排等制定相对应的管理制度,通过有效的工具和平台开展碳管理工作,提升管理效能,并基于“SMART”的工作成果进行品牌建设。企业还可以通过碳信息披露机制,引导公众从低碳消费的视角共同参与企业的碳管理,关注从消费端促进碳减排,提升企业声誉和竞争力。Strategy战略规划Management管理机制Action行动方案Regulation规则制度Tools支撑工具碳信用评级企业碳信用评级体系是通过揭示各类经济主体在全球碳中和下的适应性和竞争力,具体通过评价碳风险和碳价值来表征经济主体的碳信用,形成对标国际信用体系,融合中国经济、文化与社会特色的信用评级方法。组织所处的环境生命周期分析理论(LCA)组织需求风险管理理论(RMS)策划改进绩效评价支持和运营领导策划实施处置检查碳管理体系碳交易管理体系是指碳排放配额、核证自愿减排量等买卖过程。作用:1.碳交易行为合法、合规;2.参与多元化碳市场交易;3.交易流程制度化;碳排放管理体系是指以二氧化碳为典型的温室气体向大气中的释放。作用:1.助力组织控制、管理与碳排放相关的产品设计过程、采购过程;2.组织碳排放数据核算需要;3.建立数据库,传递信任;碳资产管理体系碳中和管理体系是指特定主体所拥有或控制的、预期会带来经济利益的、与温室气体活动相关的各种有形或无形的资源。作用:1.碳排放绩效评价体系;2.建立、完善碳资产预算机制;3.优化金融机构信用评级;4.碳资产风险控制;是指在一个时间段内,排放主体的GHG排放量与GHG清除量之和接近或为零时的状态。作用:1.形成碳中和目标、指标;2.基于碳足迹数据、对接国际贸易规则;3.与国际规则对接,打通外贸渠道。组织满意产品和服务碳管理体系结果 企业碳管理组织保障根据企业管理模式进行企业双碳战略制定,涉及人力资源、财务、研发、供应链、营销等全流程的整体管控,与最终绩效的制定。企业领导人重视双碳工作,统筹规划组建双碳工作小组战略规划部质量管理部能源管控法务部财务部创新研发品牌部供应链部根据政策、行业与企业实际情况制定企业双碳规划,分析规划节能减排成效、风险、成本等,探索成熟碳技术的应用可行性,验证规划的可行性。合理设置减排目标与考核机制,向各子公司/事业 部分配指标,推动各子公司/事业部碳指标的实现,监督、审核、评价其完成情况。联合部门负责碳排放数据监测、节能降碳措施实行、碳资产管理体系搭建。合理规划能源、资源分配,提高用能效率,减少用能浪费,保障用能安全。判断企业双碳工作、指标设置的合规性,提供双碳工作中的合规保障。测算与节能减排相关的财务指标,提供双碳工作中的经济分析,控制双碳工作中的成本。双碳创新模式技术的开发,采取或开发成熟技术,保障企业双碳工作的进展企业碳中和履行机制,传达企业碳中和成果、实践、打造影响力,塑造低碳企业形象各子公司/事业部负责人或设立双碳负责人,统筹规划内部双碳工作设计可持续的供应链战略,通过供应链协同管理,优化运输方案和运输结构,与供应商一同解决排放问题组织培训体系双碳标准体系绿色供应链管理标准体系人才培育体系内部考核体系碳减排管理体系碳交易管理体系碳资产管理体系碳核算、碳监测体系双碳创新体系双碳责任履行宣传体系按部门分配工作,定期考核投入绩效评价 双碳员工评价、绿色供应商评价 过程绩效评价 双碳技术研发评价、双碳工作经营过程评价 产出绩效评价 双碳工作财务评价、双碳工作风险评价、目标完成评价 绩效制定碳管理 SMART 框架企业完整碳管理体系35完整碳管理体系是以过程方法、PDCA 循环、生命周期分析理论(LCA)、风险管理理论(RMS)、ISO 管理体系标准的高阶架构(HLS)为编制基础,囊括了“碳排放、碳资产、碳交易、碳中和” “碳信用评级”(4 1模块)的系统性管理体系。38附录 碳核算标准体系37范围一温室气体直接排放企业燃烧燃料直接产生的温室气体排放自有锅炉自有熔炉自有车辆化工生产温室气体间接排放由其他企业生产并由核算企业购入的电力、热力和制冷所产生的温室气体排放范围二外购电力外购蒸汽外购热力外购冷却其他间接排放除范围一、范围二,由企业运作造成的间接排放,包括上下游排放范围三外购商品和服务资本货物燃料和能源相关活动上游运输和分销运营中产生的废弃物商务旅行员工通勤上游租赁资产下游运输和分销售出商品加工售出商品使用售出商品报废处理下游租赁资产特许经营投资范围1&2范围1&2&3温室气体核算体系具体定义了各范围所涵盖的企业活动排放范围定义温室气体核算体系定义活动可选披露范围组织视角下的碳盘查需将企业碳排放分为范围一二三,其中范围一和二为必须披露的内容,范围三为可选披露范围,暂未作强制性要求。ISO 14083关于物流排放量化和报告的信息,提供了一种分步实用的方法来计算端到端的物流排放。通过计算TOC层级碳排放强度,得到TCE排放量,最终通过汇总各TCE排放量得到端到端运输全链条碳排放总量。TCE的运输作业类别TOC可以是一组类似的路线或网络的车辆端到端运输链运输作业类别(TOC)预装运到港口港口到港口主要路段内陆转运铁路站(港口)到区域DC区域DC到仓库仓库到商店/最终客户核算主体温室气体排放总量运输及配送活动温室气体排放量装卸、搬运及储存活动温室气体排放量辅助物流活动温室气体排放量包装材料温室气体排放量道路运输及配送活动的温室气体排放量铁路运输的温室气体排放量水路运输的温室气体排放量航空运输的温室气体排放量管道运输的温室气体排放量自营道路车辆在运输及配送活动中产生的温室气体排放量外包道路车辆在运输及配送活动中产生的温室气体排放量化石燃料燃烧产生的温室气体排放量尾气净化使用尿素等还原剂产生的温室气体排放量净购入电力产生的温室气体排放量制冷剂泄漏产生的温室气体排放量自营铁路运输的温室气体排放量外包铁路运输的温室气体排放量自营货船水路运输的温室气体排放量外包货船水路运输的温室气体排放量自营航空运输的温室气体排放量外包航空运输的温室气体排放量净购入电力产生的温室气体排放量化石燃料燃烧产生的温室气体排放量自营装卸、搬运及储存活动温室气体排放量外包装卸、搬运及储存活动温室气体排放量自营装卸、搬运及储存活动固定设施化石燃料燃烧的温室气体排放量自营装卸、搬运及储存活动移动设施化石燃料燃烧的温室气体排放量自营装卸、搬运及储存活动净购入电力、热力温室气体排放量自营储存活动制冷剂泄漏的温室气体排放量化石燃料燃烧温室气体排放量净购入电力、热力温室气体排放量温室气体核算体系(GHGP)ISO 14083WB/T 1135明确物流企业(组织)温室气体排放总量核算框架40附录 碳交易与碳市场39中国碳市场分为全国碳市场和区域碳市场,两者都分别通过配额制和自愿交易两种方式运行。中国碳市场全国碳市场(国家碳市场)区域碳市场(地方碳市场)碳排放权交易市场自愿减排交易市场国家确定试点市场地方试点市场地方碳普惠市场CEACCER全国碳市场交易机构(上海牵头)全国碳市场注册登记机构(湖北牵头)深圳(2013.06)上海(2013.11)北京(2013.11)广东(2013.12)天津(2013.12)湖北(2014.04)重庆(2014.06)四川(2016.12)福建(2016.12)(国家气候变化主管部门备案交易机构9个)深圳(SZEA)上海(SHEA)北京(BEA)广东(GDEA)天津(TJEA)湖北(HBEA)重庆(CQEA)(国家确定试点市场7个)福建(FJEA)北京(BCER)广东(PHCER)福建(FFCER)四川(CDCER)重庆(CQCER)强制减排市场是管制性市场、倒逼型市场,基本原理是“总量控制、配额管理、市场调剂”。强制减排市场是由政策驱动的,目的是通过碳排放配额约束,倒逼温室气体重点排放单位,即控排企业采取技术和措施减排。排放单位A排放单位B配额不足配额剩余出售配额资金流向购买配额资金流向碳排放交易体系总量控制政府机构发放配额发放配额履约履约超额付罚金实际排放量配额实际排放量自愿减排市场是激励性市场、引导型市场,其基本原理是“自愿减排、核证量化、市场变现”。自愿减排市场包括CCER交易市场和地方碳普惠交易市场。其中CCER交易市场是全国碳排放权交易市场的有益补充,CCER可视为企业碳资产,为积极推动自愿减排行动的企业创造直接经济价值。自愿减排企业配额盈余企业控排企业CCER配额盈余碳交易市场初始配额交易配额CCER实际碳排量供给侧需求侧CCER 在碳市场中的交易机制:中国碳市场框架强制减排市场自愿减排市场实际排放配额致谢4142在绿色物流发展报告编写过程中,除了感谢辽宁科技大学、璞跃中国、罗戈研究的技术支持外,我们还得到了鞍山钢铁集团有限公司、无限极(中国)有限公司、中国外运股份有限公司、江苏满运软件科技有限公司、京东物流股份有限公司、顺丰控股股份有限公司、日日顺供应链科技股份有限公司、浙江省烟草专卖局(公司)、北京福田康明斯发动机有限公司、中集运载科技有限公司、上海箱箱智能科技有限公司、深圳中集喜普供应链科技有限公司、北京福田戴姆勒汽车有限公司、深圳中集易租科技有限公司的资料支持,汇总了他们绿色低碳的实践经验、技术分享和趋势研判。我们非常感谢行业伙伴对于本报告的支持与关注。我们特别鸣谢中国外运股份有限公司和华为技术有限公司对本报告的大力支持。2023年是全面贯彻落实党的二十大精神的开局之年,也是“十四五”发展承上启下的攻坚之年,这一年,中国物流与采购联合会绿色物流分会积极落实“十四五”现代物流发展规划,推动绿色物流发展;发布物流企业绿色物流评估指标(WB/T 1134)和物流企业温室气体排放核算与报告要求(WB/T 1135)两项行业标准并启动编制多项市场亟需的国家或行业标准;代表中国物流与采购联合会发布物流行业公共碳排计算器,以“公益、科学、权威”的原则为行业带来“双碳”理论普及和工具支撑;发布2023绿色物流发展报告和物流行业ESG发展报告,详实梳理绿色物流理论和国内外市场实践,为市场主体提供参考和建议。未来,中国物流与采购联合会绿色物流分会愿秉持服务行业会员、政府、市场的原则,与更多志同道合的合作伙伴一起,共同推动物流与供应链领域绿色低碳的高质量发展,积极稳妥推进碳达峰碳中和战略目标落实,进而构建地球生命共同体。报告编纂团队2023年12月结语

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  • 2023物流行业大宗供应链商业模式、财务模型及龙头企业增长空间分析报告(50页).pdf

    2 0 2 3 年深度行业分析研究报告4目录目录 商业模式:盈利源于对商品进行空间、时间、形式上的转换商业模式:盈利源于对商品进行空间、时间、形式上的转换1.1 什么是大宗供应链公司/大宗贸易商?1.

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  • 马士基:规划后疫情时代电商物流的未来(2023)(15页).pdf

    规划后疫情时代 电商物流的未来2023 A.P.Moller Maersk?03ALL THE WAY04082025Page no.目录新冠疫情对电子商务的影响2023 3 年新兴电子商务趋势您值得信赖值得信赖电子商务物流合作伙伴访谈:Sara Gerdner Kalle (电子商务物流区域主管,亚太地区)2023 A.P.Moller Maersk02执行摘要几几年前,人们对线上购物曾经持怀疑态度,但疫情凸显出这种购物方式的方便高效。即使没有发生疫情,电子商务的增长仍不可阻挡,背后的驱动因素包括更高的互联网渗透率和智能手机的使用等。为在瞬息万变的市场中保持竞争力,电子商务企业必须紧跟新兴趋势,并提高其电子商务供应链的弹性和速度。在这本详尽的电子书中,我们将探讨即将来临的、正在彻底改变电子商务市场的趋势,包括移动和社交媒体商务,以及跨境电子商务。我们还将评估主要竞争企业即将实施的在线业务战略,例如强化可持续发展、全渠道整合、产品类别扩展以及数据导向的可视化和预测系统。本电子书还会深入探讨旨在帮助客户在竞争环境中取得成功的马士基专业解决方案电子商务包裹配送服务电子商务包裹配送服务和电子商务全渠道履约服务电子商务全渠道履约服务。我们采访了马士基电子商务物流区域主管(亚太地区)Sara Gerdner Kalle,她对该地区电子商务物流的挑战和机遇提供了宝贵的见解。此外,我们还将提供一个客户成功案例,用以说明马士基的电子商务物流解决方案如何帮助这些公司在竞争激烈的亚洲电子商务市场扩展其业务范围、提升客户体验并提高其效率和盈利能力。新冠疫情加速了亚洲电子商务的增长,预计该模式的市场采用率将在4年内保持加速增长。随着消费者因便利性和安全性越来越多地选择在线购物,这种趋势预计会持续下去。虽然线下销售将继续占据亚太地区零售渠道的主导地位,但主要竞争企业仍致力于为客户打造全渠道体验,并与专业物流合作伙伴合作,确保任何需求渠道均可实现无缝交付。机器人和自动化在“最后一公里”配送和仓储工作中得到日益普遍的应用,以应对员工短缺、低效率和不断上涨的人力资源成本带来的挑战。结合可视化和预测解决方案,企业可以加强其供应链,跟上电子商务行业的快速步伐。关键要点04052023 A.P.Moller MaerskALL THE WAY新冠疫情对 电子商务的影响随着消费者对电子商务平台更加依赖,预计疫情的影响仍将持续。2023 年的全球电子商务支出预计将超过 6 万亿美元,到 2025 年将超过 7 万亿美元3。这种增长导致在线企业之间的竞争日益激烈。预计电子商务市场份额在 2023 年将达到20.8%,到 2025 年将达到 23%4。然而,与过去两年的突出突出增长相比,电子商务增长有望放缓,这种情况部分归因于线下门店零售业务的快速复苏。$4.24826.4.0 .3!.5.5#.6%9.2.0.0.2.3.9 20零售电子商务销售额百分比变化占零售总额的百分比20212022202320242025$4.938$5.542$6.151$6.767$7.391注:包括使用任何设备通过互联网订购的产品或服务,无论采用何种支付方式或配送方式;不包括旅游和活动门票、账单/税费或转账类支付、餐饮场所的服务和销售、赌博和其他副产品的销售。电子商务行业已取得显著增长,而疫情加快了这一趋势(从 2019 年的 16%增至 2020 年的 19%)1。疫情使电子商务采用率加快了数年,尤其是在亚洲,预计电子商务采用率将在 4 年内保持加速增长2。电子商务公司正在通过提供个性化体验、改善物流和投资于技术来适应需求。到 2025 5 年,预计全球电子商务支出将达到 7 万亿美元全球零售电子商务销售(2020-2025年)4万亿,百分比变化,以及占零售总额的百分比06072023 A.P.Moller MaerskALL THE WAY此外,在这些新兴市场,互联网和移动渠道的渗透率也在快速增长,从而为电子商务平台创造了更大规模的用户基础。菲律宾拥有 7,601 万互联网用户14,印度拥有 7 亿互联网用户15,印尼则拥有 2.2 亿互联网用户16,这些市场为电子商务企业提供了扩展其业务范围的重要机会。新冠疫情也加速了亚洲采用非接触式支付方式和电子钱包的进程。中国、印度和印度尼西亚在电子钱包采用率方面处于领先地位,其中每个市场都有少数占主导地位的竞争企业17。2020 年,在中国,数字钱包占支付量的 48%,占电子商务支出的 71。到 2021 年,近 83%的电子商务交易均通过电子钱包完成19。2022 年,大约有 9.11 亿人使用电子钱包进行支付20。在印度,2022 年超过 72%的数字支付通过移动钱包进行21,预计未来几年该比例还会增加。在过去十年间,中国的电子商务销售增长率高达约 40%,在线零售额在 2022 年达到 13.78 万亿元,占零售总额的 27.2%5。然而,中国的电子商务市场日趋成熟,超过 80%的市场份额由排名前三的竞争企业占据,导致增长放缓6。菲律宾、印度、印度尼西亚和越南等新兴市场预计将经历显著的电子商务销售增长。这些市场格局分散,其中有少数区域性竞争企业和许多当地的竞争企业。这些国家拥有年轻化且精通数字化的庞大人口,这带来了巨大的机遇。到 2025 年,菲律宾和印度人口预计将分别达到 1.1683 亿(预测中位年龄为 27.3 岁9)和 14.4 亿10(预测中位年龄为 排名前12的国家/地区,根据占全球电子商务总额的百分比排名,2022年中国中国50.2%俄罗斯俄罗斯1.0%印度尼西亚印度尼西亚1.0%日本日本3.0%韩国韩国2.6%美国美国19.2%加拿大加拿大1.4%英国英国4.4%法国法国1.7%德国德国2.1%印度印度1.5%巴西巴西1.0%菲律宾菲律宾25.9%印度尼西亚印度尼西亚23.0%越南越南19.0%印度印度25.5%巴西巴西22.2%阿根廷阿根廷18.6%美国美国15.9.0%马来西亚马来西亚25.9%全球零售电子商务销售(2020-2025 年)3尽管如此,由于中国人口众多(约 14.1 亿),该市场仍有潜力7。(2020-20253 年全球零售电子商务销售)预计到 2027 年,电子商务用户数量将达到 13.3 亿8,2023 年营收则预计达到惊人的 1.487 万亿美元,2027 年预计达到 2.375 万亿美元3。30 岁11)。与此相对应,在 2020 年,中国的中位年龄为 38.4 岁12,到 2025 年,预计中位年龄为 40.2 岁13。百分比变化东南亚也正在经历电子钱包采用率的快速增长,预计 2020 年至 2025 年,电子钱包的使用将增长 311。预计印度尼西亚、马来西亚、菲律宾、新加坡、泰国和越南等国家将拥有 4.397 亿的电子钱包用户22。到 2025 年,预计仅印度尼西亚的电子钱包市场规模就将达到 700 亿美元,年复合增长率(CAGR)达到 31.5#。2020 年,数字钱包支付几乎占中国所有支付量的 48%墨西哥墨西哥18.0%泰国泰国08092023 A.P.Moller MaerskALL THE WAY2023年2023年 新兴电子商务 趋势全球零售移动商务销售额占比,按地区统计,2022年26占零售电子商务销售总额的百分比移动商务近年来,移动商务或移动电子商务(m-commerce)增长显著。2022 年,全球移动商务市场估值约为 4,221 亿美元,预计到 2030 年将达到 2.4 万亿美元,其中 2022 年至 2030 年的年复合增长率(CAGR)预计为 24.5$。就像世界上任何其他地方一样,移动商务已经开始主导亚洲的在线购物场景。作为世界第二大经济体,中国以 83.4%的预计占比引领了 2022 年的移动商务销售,2022-2030 年间其增长率预期将达到 33.8%。预计日本同一时期的增长率也将达到 18.5$。2022 年至 2025 年,预计全球移动商务市场的年复合增长率(CAGR)约为 24.5q%亚太地区东南亚西欧北美洲中东和非洲拉丁美洲中欧和东欧全球10112023 A.P.Moller MaerskALL THE WAY全球零售移动商务销售,2020-2025年28零售移动商务销售零售移动商务销售$2.721$3.203$3.643$4.089$4.541$4.999百分比变化百分比变化占电子商务销售总额的百分比占电子商务销售总额的百分比占零售总额的百分比占零售总额的百分比20202021202220232024202529.2.7.7.3.1.1d.1d.9e.7f.5g.1g.6.5.3.3.3.1.0%的短视频分享平台上参与了电子商务活动30,预计 2023 年全球这类平台的月用户数为 8.343 亿。直播也被整合到社交媒体平台中,从而使企业和有影响力的群体能够实时接触目标受众。值得注意的是,一家中国领先的即时通讯和社交应用程序在 2022 年见证了视频直播销售额 15%的增长32。社交媒体商务社交媒体平台不再仅仅用于通信和联网,它们也正在转变为电子商务中心。在中国,超过 50%的社交媒体用户通过社交渠道进行互动28,体现了社交媒体如何改变企业联系及吸引目标受众的方式。用户生成内容(尤其是简短吸睛的、被称为“娱乐购物”的视频)已成为营销人员向用户推广其产品的关键。短视频社交媒体平台也注重精确的算法,以预测用户的偏好,并据此推荐合适的内容和产品。亚洲的另一个增长趋势是直播购物,在中国,这种购物形式在 2021 年创造的销售额高达 3,270 亿美元,占电子商务市场份额的 10)。87%的用户在考虑购物时观看直播,61%的用户在快速增长大约 50%的中国社交媒体用户曾通过社交渠道进行交易移动商务也已成为亚太地区零售业销售取得成功的关键渠道,2021 年,移动商务在该地区电子商务销售总额中占比超过 50&。到 2030 年,亚太地区的移动商务市场规模预计将达到 3,703 亿美元,其中澳大利亚、印度和韩国等国家将处于领先地位24。到 2030 年,预计亚太移动商务市场规模将达到 3,703 亿美元注:包括使用任何设备通过互联网订购的产品或服务,无论采用何种支付方式或配送方式;不包括差旅和活动入场券、账单/税费或转账类支付、餐饮场所的服务和销售、赌博和其他副产品的销售。来源:eMarketer,202 22 年 1 月东南亚的移动商务市场正在快速增长,许多外国竞争企业正在努力打入该市场。然而,成熟的先锋企业仍主导着该市场,并投入巨资以获取新用户。因此,后来企业在进入该市场之前应审慎考虑,尤其应考虑到新兴市场移动商务的新用户数量也许很快就会经历下降的情况。万亿,百分比变化,占电子商务销售总额的百分比,占零售总额的百分比12132023 A.P.Moller MaerskALL THE WAY美国和中国的社交商务34到 2025 年,美国零售社交商务销售总额将达到 796.4 亿美元。2021 年,中国社交商务零售额达到 3,516.5 亿美元,几乎是美国(366 亿美元)的10倍。2021 年,中国的直播社交商务销售额估计为 1,315.2 亿美元。美国 18 至 34 岁的社交网络用户约有一半在 2021 年至少通过社交商务渠道进行过一次购物。2021 年,中国有 4.244 亿 14 岁及以上的人约占所有互联网用户的 46.4%至少通过社交商务渠道进行过一次购物。Facebook 是美国最顶尖的社交商务平台,拥有 5,610 万买家。2021 年,社交商务仅占美国零售电子商务市场份额的 4%,而中国则为 13.7%。2021 年,美国零售社交商务销售额较上一年增长了 35.8%。然而,被短视频和直播平台吸引的电子商务卖家主要是对第三方产品进行品牌重塑的白标商家32。这使社交媒体商务平台面临挑战,因为这样会削弱客户忠诚度和产品差异性。白标商家通常缺乏供应链可视性,难以确保产品质量,进而可能损害平台的声誉。为解决这些问题,短视频社交媒体商务平台正在尝试吸引知名品牌。然而,由于投资回报率(ROI)的数据有限,很多此类品牌都犹豫不决,尤其是对于某些产品或行业。此外,短视频平台主要吸引年轻人,这可能不符合信誉良好的著名品牌的定位。尽管社交媒体平台的电子商务功能不断扩充,但它们仍然缺乏成熟在线市场所具有的可靠性。跨境电子商务跨境电子商务为企业提供了新的增长机会,其中 53%的中国卖家表示有兴趣进入欧美市场,而 14%和 6%的卖家则分别以东南亚市场和日韩市场为目标34。目前,来自美国和中国的在线零售巨头主导着跨境电子商务的格局。根据 2022 年的一项调查,27%的消费者表示他们通过前者的跨国在线零售渠道进行了最近一次的购物,而来自 39 个国家/地区的 17%的国际消费者声称是通过后者35。跨境购物中服装最为常见,其次是消费电子产品、配饰以及个人护理和美容类产品35。亚太地区线下渠道零售额仍然占零售总额的 65%然而,跨境电子商务带来了挑战,其中包括遵守当地海关法规、安全支付的处理和站点的本地化。运输成本和时间也会影响利润率,这使得企业与高效的物流供应商合作以保持其品牌声誉至关重要。35.9%的美国互联网用户再2021年至少通过社交商务渠道进行过一次购物。35.9%的美国互联网用户再2021年至少通过社交商务渠道进行过一次购物。14152023 A.P.Moller MaerskALL THE WAY97q%尽管线上购物有所增长,但线下渠道仍然在零售中发挥着重要作用,到 2026 年,亚太地区线下渠道零售额预计占比将达 656。业内的主要竞争企业认识到无缝整合所有购物渠道的重要性,包括线上、线下门店、移动端和社交媒体渠道。这种整合受线上购物对线下购买行为造成的影响驱使。84%的智能手机购物者在实体店中经常使用其设备来搜索产品和比较价格,特别是对于家电、杂货和婴儿护理产品37。家电杂货电子产品健康美容宠物护理婴儿护理家庭护理服饰655%线下线上2026F亚太地区零售额全渠道整合随着消费者寻求各种配送选择,例如门店自提、本地宅配、包裹柜和路边自提,全渠道整合也延伸到物流领域。能够满足这些偏好的零售商可获得竞争优势。为有效管理多个渠道的交付和配送情况,零售商依靠专业的综合物流合作伙伴。消费者期望在数小时内即可实现快速准确的交付,实时库存管理和路线优化技术在满足此期望方面发挥着至关重要的作用。随着线上购物的持续增长,对即时配送的需求也在不断增加。Metapack 研究发现,全球 77%的线上购物者更希望在两小时或更短的时间内配送38。因此,电子零售商正在对其供应链和物流进行投资,以满足消费者的“当日达”和“次日达”期望。在中国,截至 2028 年,第三方即时配送市场规模预计将增长近 409。为了应对线上购物的挑战,零售商还必须将逆向物流列为优先考虑事项,因为有相当大比例的线上订单(至少 30)会产生退货。全渠道零售商,尤其是那些提供门店退货选项的零售商具有优势,因为如果能在门店退货,则有 62%的顾客更有可能进行线上购物40。高效的逆向物流系统对于高效管理库存至关重要。2026F亚太地区零售额:线上与线下37出于任何购物活动目的在门店使用智能手机38到 2026 年,线下渠道销售额预计将占亚太零售额的 65172023 A.P.Moller MaerskALL THE WAY零售供应链(包括电子商务)产生的温室气体排放占全球温室气体排放量的 25%,其中主要来源于建造电子商务仓库和配送中心41。提高能源使用效率提高能源使用效率自出现疫情以来减少飞机旅行将气候考虑因素纳入游说活动/政治捐赠开发新的气候友好型产品和服务将高层领导的薪酬与可持续发展绩效挂钩使用更具可持续性的材料(如再生和低排放产品)更新/搬迁设施,以使其更能抵御气候影响虽然亚洲的可持续发展工作一直进展缓慢,但消费者对购买可持续产品的兴趣却越来越高尽管其价格更高。然而,存在“say-do gap”(说到与做到之间的距离),即消费者对可持续发展表现出兴趣,但由于信息受限、对可持续发展声明不信任和可持续且合乎道德的电子商务尽管存在这些挑战,但向可持续购物的转变仍处于早期阶段,并具有巨大的潜力。最近已出现相当比例的具有环保意识的消费者,这表明了存在发展空间。研究表明,全球大多数公司计划在未来数年内优先考虑可持续产品的开发,这意味着线上和线下渠道可以提供更多的可持续产品39。消费者进行可持续购物时面临的主要挑战44为吸引亚洲的可持续消费者,电子零售商必须解决口号宣传到落地执行的距离口号宣传到落地执行的距离问题,并采取全面、可衡量的综合可持续发展战略。品牌商应强调可持续产品的附加值,以证明其更高的价格正当合理。减少废弃物、与可持续物流供应商合作以及使用先进的跟踪工具有助于最大限度减少整个供应链的排放。在最后一公里配送的过程中,与经认证的供应商和配送伙伴合作采用电动车辆解决方案,可进一步减少排放。随着消费者对可持续发展的意识不断提高,电子零售商需要优先采取可持续实践。这包括使用环保包装材料,并与注重可持续发展的供应商合作。消费性行业公司采取的可持续发展举措(由其首席执行官指定)43采取的首要措施难以实施的改善行为71HW6V3q7%成本更高等各种挑战,导致在购物时难以遵从此原则43。不信任品牌声称的内容 不信任品牌声称的内容 缺少可持续替代品缺少可持续替代品寻找可持续产品很耗时寻找可持续产品很耗时注:总回复数:22,663 份注:总回复数:22,663 份Lower quality缺少信息缺少信息价高价高7%不易获得不易获得10%产品并非完全可持续产品并非完全可持续14%种类不足种类不足15%6%9%虽然更高的价格是一项挑战,但近 85%的问题是无关价格的供应方面的因素方便方便价格价格信息/信任信息/信任选项选项产品属性产品属性18192023 A.P.Moller MaerskALL THE WAY预测需求不会止步于供应阶段。准确的需求预测对于避免代价高昂的后果至关重要,电子零售商正在投资于机器学习和高频次预测,依靠消费者数据来提高准确度。此外,技术可实现实体店和电子商务之间的无缝过渡,可以通过虚拟试穿戴和虚拟现实虚拟现实购物提供全面的购物体验。通过分析消费者数据,企业可以深入了解偏好和行为,以设计自动化而又个性化的体验。创新、可视化和预测零售业正在经历一场重塑供应链(尤其在电子商务领域)的技术革命。预测模型和在线系统等先进技术正在推进供应链的自动化,并提供实时的全球趋势监控。机器人正在被用于加快最后一公里的配送,在中国,自主型机器人正在配送数百万件包裹。仓库也采用自动化解决方案来解决人员短缺和人力成本上升的问题,自主型移动机器人可避免无效的走动时间。到 2030 年,仓库自动化市场规模预计将达到 510 亿美元45。可视化和预测解决方案对保持供应链健康至关重要。然而,大多数公司在其二级供应商之外的可视性有限47,这凸显了在整个供应链生态系统范围内建立信任并提高可视度的必要性。因此,电子商务巨头正在投资于数字基础设施,以提高跨境供应链和支付跟踪的可视性。为解决这一问题,主要竞只有2%的公司能够看到第二层级以外的供应商群体48争企业正在实施入站跟踪工具,如 SWIFT GPI for Corporates(g4C)入站追踪服务,以提高支付的可视性46。企业也在加强能力以更好地跟踪库存和预测干扰,从而降低风险。注:生产智能家电的受访公司。供应链层级供应链层级无层级11智能家电智能部件芯片组件芯片制造48第1层级第2层级21第3层级2组织可以看到这一供应链层级,组织可以看到这一供应链层级,占受访者的百分比占受访者的百分比每层级示例,基于智能家电的半导体供应链每层级示例,基于智能家电的半导体供应链截至 2021 年,只有 2%受访公司可以看到 其二级供应商以外的供应链情况20212023 A.P.Moller MaerskALL THE WAY交付给客户交付给客户1 连接和发送库存连接和发送库存2 存放商品存放商品3 配送订单配送订单接收整合整合存放存放分拣包装分拣包装电子交付服务电子交付服务马士基是您的 电子商务物流 合作伙伴作为全球物流行业的专家,马士基提供一系列服务以支持电子商务业务的需求。采用马士基解决方案为您的电子商务业务赋能马士基电子商务全渠道履约服务电子商务全渠道履约服务旨在帮助您管理电子商务供应链无论您的业务规模如何。利用战略式订单配送网络,我们的直面消费者直面消费者基础设施让您的供应链保持顺畅运转。我们的可扩展仓库服务在旺季通过高级管理系统(包括订单跟踪、实时库存监控以及与您的电子商务平台无缝集成)提供覆盖率。我们的增值服务,如分拣包装以及库存管理可精简您的供应链,让您专注于发展您的业务。我们致力于推动创新,为客户带来价值。无论您是寻求扩张的小型企业还是 寻求优化运营的大型企业,您都可以利用我们多年的行业专业知识和尖端技术基础设施优势,帮助您在当今快速发展的电子商务环境中取得成功。马士基电子商务全渠道履约服务马士基电子商务全渠道履约服务管理您的库存,缩短与客户的距离,以提高交付速度并优化成本。主要优势适用不同地点和销售渠道的库存优化服务高效的“最后一公里”跨境及国内配送配送网络实现两日达包裹运输全程可视化高效配送技术包装解决方案点击此处,了解有关马士基电子商务全渠道履约服务电子商务全渠道履约服务的更多信息。1 连接和发送库存连接和发送库存22232023 A.P.Moller MaerskALL THE WAY马士基电子商务全渠道履约服务电子商务全渠道履约服务通过向您在线销售的国家/地区提供最佳的国际交付选择,加快您向新市场扩张的步伐。端到端解决方案,适用于您的电子商务供应链马士基电子商务包裹配送服务电子商务包裹配送服务利用全球海运、空运和陆运服务网络,确保您的货物始终准时送达。我们全面的仓储网络、广泛的行业专长和创新的供应链解决方案,使我们成为全球“最后一公里”交付的理想合作伙伴。轻松管理您的跨境电子商务业务对于寻求促进其增长的跨境电子商务企业而言,马士基是值得信赖的最后一公里配送解决方案专家。我们的专家会就所有海关相关问题为您提供指导,帮助您轻松应对复杂的法规。我们的国际包裹服务提供可提高您整个供应链灵活性和可视性的解决方案。这有助于更轻松地发送和接收包裹、提高销售额、降低成本,以及让您的客户倍感满意。逆向物流变得简单马士基逆向物流可帮助您提高在线购物订单量、减少放弃购物车的行为、提高客户满意度,从而在竞争激烈的电子商务市场中占据优势。您还可以借助简单的网络界面通过本地邮局或便利店处理退货,从而减少成本高昂的 IT 或仓储投资需求。我们面向消费者的免费和付费标签提供 16 种不同语言的说明,确保每次退换货都能轻松进行,安心无忧。海关与合规马士基的B2C清关服务有助于精简复杂杂的国际海关流程,让您从中国和其他国家/地区发货更轻松。您可以依靠我们的团队为您提供全程指导,确保产品和包裹的及时交付。凭借无缝衔接的物流链和海关服务,这种无忧的体验可以帮助您自信地将业务拓展到国外市场。完全可视化,以数据为后盾我们的电子交付服务提供一系列工具,帮助您加强供应链管理。在当今的经济形势下,跨国交付需要尽可能地迅速进行。精确可靠的数据可帮助您监控订单,让您全面了解您的整个网络。马士基提供先进的 API 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以当地的方式行事以当地的方式行事提货提货包裹标签包裹标签运输运输排序排序“最后一公里”“最后一公里”电子交付电子交付交付给客户交付给客户点击此处,点击此处,了解有关马士基电子商务包裹配送服务电子商务包裹配送服务的更多信息。24252023 A.P.Moller MaerskALL THE WAY超越电子商务范畴的解决方案作为整合方,马士基的物流解决方案超越了电子商务范畴。我们的服务包括为您的整个供应链定制端到端的综合解决方案,以改善客户体验。我们的专家团队了解您所在行业的独特标准和要求,并致力于提供定制解决方案以满足您的所有需求。洋运输马士基是远洋运输服务领域的可靠合作伙伴,可确保以安全、经济高效的方式将您的产品送达指定目的地。空运马士基空运服务提供安全高效的空运服务,可提高您库存管理的灵活性。内陆运输服务 马士基通过铁路、卡车运输、驳船和堆场等内陆服务缩短您与客户的距离,无需管理多个供应商,并减少协调效率低下的情况。报关服务我们本地化的专业知识随时帮助您应对复杂的海关法规。仓储配送我们值得信赖借助可满足不同产品类型需求的专业设施,我们可为您的产品提供专业的存储、处理和运输服务。马士基还提供诸如库存管理等增值服务,以精简您的供应链并降低成本。供应链管理我们提供端到端的解决方案,凭借快速、灵活、弹性和经济实惠来实现您的业务目标。马士基电子合作伙伴(E-Partner)我们提供绩效驱动型电子商务服务和解决方案,以帮助品牌商建立和运营其电子商务销售渠道,并通过各种数字营销渠道促进销售。我们的订单管理系统(OMS)已接入主要的在线市场,该系统采用领先的单品牌店技术,在中国和东南亚提供多渠道支持,可实现卓越的库存和订单管理。利用我们世界一流的 IT 基础设施、数据分析和跨境电子商务解决方案,通过马士基配送和交付服务将数字流与实体流紧密相连。马士基电子合作伙伴(E-Partner)遍布亚太地区,是绝无仅有的具有如此庞大地理影响力的推动者之一,我们随时准备为您电子商务业务发展的每个环节提供支持。访谈Sara Gerdner Kalle(电子商务物流区域主管,亚太地区)A.P.Moller-Maersk26272023 A.P.Moller MaerskALL THE WAY自疫情以来,您在电子商务物流方面看到的最大变化是什么?新冠疫情使消费者行为发生了大大小小的变化,而零售商也在做出相应的回应。如果说我们从过去几年中学到了一件事,那就是事情可能会在瞬间发生变化这些事情包括我们本来认为可以花数年时间来做准备的变革、我们原本设想会永远坚持的行为,我们对自身和组织的期望。尽管一些传统零售商已经能够继续营业,但大多数零售商仅能通过在线渠道运营,并且必须在很短的时间内提升其电子商务功能。对于必需服务和具有很高需求的物品,零售商需要迅速提高其供应链的运转速度。在新冠疫情之前,需求是常规的且可预测,较长的交付周期途径是有效的解决方案。然而,在疫情期间,零售商必须转向更快但成本更高的解决方案以满足需求。作为额外的复杂情况,最快的运输方式空运,受新冠疫情影响最为严重。幸运的是,空运服务已经恢复,费率已经企稳,因此,零售商可以利用我们的空运服务再次在业内获得竞争优势。相反,难于销售其产品的非必需品零售商需要减缓其供应链运转速度,以避免因无法售出产品导致库存饱和。在这场危机的早期,有长达两个月的订单货品运输在途,而人们根本没有购买这些订单中的商品。因此,零售商和物流公司不得不寻找方法,通过在供应链的各个环节存放货物来减缓运输速度。从新冠疫情中我们看到的主要影响是什么?新冠疫情造成的最显著的影响之一是这种意识:对于我们许多人来说,地理位置已经变得没那么重要只要有网络连接。这种灵活性使更多的消费者可以搬离城市中心。我们还看到,电子商务战略本来是每个零售商的三年计划中永远的首要任务,但零售商的三年计划中永远的首要任务,但几乎一夜之间它就变成了迫切需要的救命稻草,要倚仗它企业才能在全球疫情中生存下来。根据安永未来消费者指数(EY Future Consumer Index),者指数(EY Future Consumer Index),我们发现,零售商在 2020 年 5 月至 7 月期间对电子商务投资、收购和合作伙伴关系领域进行了约 100 亿美元的投资49。这些投资涵盖了实现最后一公里配送的物流能力、轻资产措施,以及针对 AI 和区块链数字能力产品组合的投资。您特别注意到的东南亚市场的主要趋势是什么?于东南亚的不断发展,存在对区域电子商务生态系统中的服务提供支持的需求。管理多个电子销售渠道、物流和多种交付模式以及以客户为中心,这些对品牌形象都至关重要。数字和实体渠道必须协调一致,以有助于促进增长。这强化了对 E2E 解决方案的需求,在这类方案中,推动者或贸易合作伙伴处于领先地位,马士基也通过我们的电子合作伙伴提供此类解决方案。现在的重点是物流和对更先进支付方式的需求,以创造更多以客户为中心的产品,从而满足 B2C 和 C2C 类托运人的需求。其中一种解决方案就是货到支付(Pay On Delivery),这本身就是传统“货到付款”(cash-on-delivery)方式的演变。在不依赖实物现金的情况下,该服务仍然为买家提供同样的收货后支付的便利性,使用能够通过银行转账或数字钱包形式接受数字支付的应用程序。我们在东南亚看到的一个重要趋势是国际跨境(B2C 和 C2C)需求的增长。尽管相应的市场份额仍由国内货量主导,但其增长相对平稳。然而,部分由于受新冠疫情的影响,消费者不仅欣然接受了电子商务带来的方便,还能够借助电子商务进行跨国运输。从而获得本地价格过高或没有售卖的产品,或具有更高质量保障的奢侈品。有趣的是,这种增长受政府推动出口的举措强力驱动,例如印尼的情况就是如此。马来西亚和泰国的出口业务也在 2022 年增长了三到五倍。您如何看待未来电子商务供应链的发展?全渠道解决方案的趋势正在继续。客户的期望越来越高,总的来说,我们作为消费者的要求越来越高。这将推动所有 B2C 零售商提供全渠道产品的需求,从而为客户提供尽可能多的购物和交货地点选择。退货时尤其如此。退货将变得日益重要,并将成为企业获得成功的关键因素。近年来,供应链结构背后的关键驱动因素已经从成本转向弹性、灵活性、多样性和可持续发展,这是我们预计未来将继续观察到的趋势。尤其是可持续发展我们在过去两年中看到,它是真正推动决策的一个大趋势。引入电动汽车用于最后一公里配送、环保包装,以及普遍降低每笔订单的碳足迹将变得越来越重要。后疫情时代电子商务物流取得成功的关键因素是什么?为了在电子商务方面取得成功,需要深入思考的方面不只是电子商务。零售商必须首先问自己的核心问题不是“我需要做哪些电子商务投资?”,而是“我需要提供哪些消费者体验?”消费者体验正在从以门店购物交易流程为基础的体验迅速演变为植根于深厚、持续和丰富关系的体验。零售商需要创建与目标消费者相关的紧密交织的旅程,并以在该旅程中全程提供价值的方式构建渠道生态系统(包括电子商务)。在当今的环境中,考虑消费者的整个旅程尤为重要。尽管实体零售店永远不会消失,但电子商务预计会持续演变,为消费者提供更多的便利。尽管转向线上购物的趋势可能会继续,但后疫情时代对社交互动的渴望可能会驱使人们重返线下门店。为向消费者提供其需要的旅程,零售商必须了解体验导向型功能的未来。电子商务是未来的关键一环。新冠疫情之后,无缝整合线上和门店零售体验可能会很常见。零售商必须调整其业务战略,紧跟消费者行为、偏好和趋势,以保持竞争力。对于寻求推出新的在线电子商务运营或扩展其现有运营和物流的零售商,您有什么建议?始终从业务战略开始。需要问自己:零售商如何看待这一整合的消费者旅程,电子商务如何融入其中?以下是一些有助于确定投资和运营模式决策的核心问题。我将重点关注每个市场中的哪些电子销售渠道?如何运营电子销售渠道,以确保其适合特定市场?我如何确保我的电子销售渠道产生足够的 ROI?我需要什么样的供应链?我是否拥有灵活的、自适应的供应链,该供应链了解每次消费者旅程都不尽相同?我的供应链组织结构中是否存在会干扰体验的孤岛(silo,意即会孤立电子商务、商品销售、门店运营的信息碎片化)?如何精心设计从数字到实体再到数字的消费者旅程?我需要什么样的速度?需要什么样的灵活性?我需要什么样的退货政策?我的全渠道结构是怎样的?可持续发展是怎样的?提出这些问题,并尝试将其与您的业务战略相匹配。当然,还要找到一个长期合作伙伴,该合作伙伴能够帮助您共同设计电子商务战略,以及满足您需求的最合适的供应链。如果说我们能从新冠疫情中吸取什么教训的话,那就是当今的供应链非常动态化,战略需要不断修订。因此,您需要一个同样充满活力并准备好与您一起踏上这段旅程的合作伙伴。28292023 A.P.Moller MaerskALL THE WAY1.https:/unctad.org/system/files/official-document/tn_unctad_ict4d18_en.pdf2.https:/ 9.https:/www.worldometers.info/world-population/philippines-population/10.https:/ Delivery Benchmark Report 2022(2).pdf39.https:/ Hape 是如何通过马士基电子商务物流和跨境解决方案克服重大运营挑战并大量节约成本的。Hape 通过精简其供应链流程、减少浪费和提高效率,能够在保持高质量标准的同时提高产出。该案例研究详细分析其采取的关键步骤,包括 Hape 团队如何确定需要改进的领域、让员工参与到流程中,并在适当的时间实施适当的变更。该案例研究还重点介绍了供应链调整的财务影响,包括实现的成本节约超出最初预期。总体而言,本案例研究提供了一个实践和战术示例,说明了马士基电子商务物流解决方案可以如何成功实施,以及我们可以通过提高运营和供应链效率以及竞争力来提供的优势。阅读我们的全篇案例研究,了解更多信息。下载案例研究

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    ALL THE WAY2023 A.P.Moller Maersk来自马士基亚太区的洞察与趋势解析蓝皮书“捷”足先登:让供应链敏捷性 解锁亚太区的新机遇02“捷”足先登:让供应链敏捷性解锁亚太区的新机遇此报告是由马士基亚太区市场部推出的蓝皮书系列之一。蓝皮书旨在重点阐述与亚太区市场的物流和供应链业务相关的一系列见解和趋势,对当下的话题进行快速解读,并传达来自专业角度的干货信息。来自马士基亚太区的洞察与趋势解析蓝皮书在当今瞬息万变的商业环境中,供应链是企业取得成功的关键,同时供应链也面临着各种挑战。尽管“弹性”、“可持续性”、“全渠道”和“灵活性”等词汇时常成为热点,但始终稳定支撑供应链的核心仍是“敏捷性”。敏捷性不仅助力企业快速应变,还能在供应链中断时加速恢复,并促进供应商的多样化。与此同时,电商和全渠道销售也都依赖于敏捷性,以确保多渠道的货物都能准时运达。近段时间,如新冠疫情和俄乌冲突等事件,造成了全球性供应链中断,迫使众多企业重新审视并调整供应链策略。一份由凯捷(Capgemini)发布的报告指出1,在亚太地区,特殊的地理条件和复杂的政治格局给供应链带来了额外的挑战,强化供应链敏捷性显得极为重要。敏捷性的重要性在于,它不仅助力企业响应消费者需求的迅速变化,还能灵活应对当地法规的调整。敏捷性不仅能有效应对供应链中的各种突发中断状况,更是推动增长的催化剂,带来诸多益处。它不仅确保产品准时送达消费者,缩短了交货周期,还能及时适应消费者需求的变化。更重要的是,敏捷性能够削减成本、减少浪费、更加精准地基于需求进行规划,从而提高收益。敏捷性并不只是一个热门词 它是实现所有供应链战略的基石。要打造敏捷的供应链,不仅需要精心规划,还要勇于运用现代数字化工具。准确的预测、采用多种运输方式、端到端的可视化和高效整合都是确保供应链敏捷不可或缺的元素。虽然这些改进需要时间和资金的投入,但敏捷供应链带来的益处明显超越了这些投资。有66%的全球企业坚信,其供应链需要进行重大变革,以适应新冠疫情后的新常态。66%因此,57%的企业正筹划加大投资,旨在增强供应链韧性,尤其是在敏捷性方面。57%这一策略尤为关键,因为当前仅有27%的企业认为他们的供应链具备足够的敏捷性来适应当前不断变化的商业模式。27%执行 摘要03“捷”足先登:让供应链敏捷性解锁亚太区的新机遇亚太市场持续繁荣,但同时面临一系列特有的物流挑战。众多国家相互紧邻,而且还有不少岛国。这导致了物流环境的复杂性,迫使供应链采用多种运输策略以满足各国的特定需求。再加上不同的进口法律和税务制度,复杂程度进一步提高。而亚太地区在政治、监管和经济领域的不断变动也给企业带来了额外压力。面对政策、贸易规则和市场态势的快速转变,企业必须高度重视敏捷性,确保迅速适应。在商业运营的错综复杂和地缘政治的快速演变下,如中美局势、新冠疫情及俄乌冲突等近阶段的重大中断事件,都使得众多企业开始重新审视其供应链战略。以苹果公司为例,其最近向越南和印度的投资,同时增加从其他国家的采购,亦反映了这一趋势。再者,经济学人智库的近期报告指出2,在面对重大供应链中断时,亚太供应链中的敏捷性和应变能力变得至关重要。数据显示,在新冠疫情期间,高达32.6%的公司经历了极为严重的供应链中断。因此,强化敏捷性已然成为众多企业的首要任务,这不仅能确保在面对这些挑战时货物的正常流动,还能增强其应对中断事件的能力。快速变化的消费者行为,正在推动亚太地区对敏捷性的需求亚太地区的消费者偏好正在迅速演变,这种变化速度已远远超过其他地区。这种趋势背后有多种推动因素,例如电商的普及、经济状况的好转、对可持续产品的需求以及对本土商品的青睐等4。亚太地区已经成为全球最大的电子商务市场5。在这个不断变化的市场中,因为全渠道运营的独特需求,使得企业必须确保强有力的库存管理、灵活性,并且具备跨多渠道无缝管理库存的能力。同时,电商用户对于快速且准确交付的期待也进一步凸显了当前市场环境中敏捷性的关键作用。事实上,行业观察者注意到,59%的消费者因为国际政治因素对产品供应的影响而感到不满,其中60%的消费者在面对缺货时,更容易放弃他们钟爱的品牌。当公司没有足够的敏捷性应对各种变故时,产品就不能及时送达,导致消费者选择其他竞争品牌。这也解释了为何现在许多公司都把供应链的敏捷性视为首要任务。这一趋势并不仅限于某个特定的行业,而是几乎贯穿于所有领域。因此,为了满足亚太地区消费者不断变化的需求和喜好,公司必须视敏捷性为核心竞争力,不断更新产品,调整营销策略并优化分销渠道。“在亚洲,面对如此多元和不断变化的市场环境,敏捷性是成功的基石。无论是应对基础设施、法律法规还是环境的挑战,或是把握区域市场的脉搏,战略上的敏捷和供应链的韧性都是不可或缺的。”敏捷性,亚太区供应链的“必需品”将敏捷性视为供应链首要或次要考量的公司比例3:疫情前疫情后41203040Ashley Wang亚太区物流与服务产品组合负责人 马士基04“捷”足先登:让供应链敏捷性解锁亚太区的新机遇在亚太市场的复杂与快速变化中,拥有高度敏捷性的公司无疑拥有了巨大竞争优势。敏捷性几乎涵盖供应链的各个环节,它能够减少中断的影响,同时提升效率。它能优化以需求为导向的规划,确保产品的及时送达。此外,敏捷性还能降低成本、增加收益,同时让公司能更迅速地适应消费者的变化。敏捷性:优化需求驱动规划的关键以需求为导向的规划对于供应链的顺畅运营是至关重要的。由于各种因素,如消费者喜好、天气、季节变化和地缘政治等,需求经常发生变化。敏捷的供应链赋予公司更多的工具和策略,以更高效地制定和实施规划。对数据的可视化与实时访问,使公司能够预测到需求的变动,并迅速作出响应。这样的敏捷性对于满足客户需求、避免过度库存尤为关键。敏捷性:时效性的强有力保障现代消费者对于他们购买的几乎所有产品都有迅速送达的期望。根据近期的一项调查6,85%的消费者在购物时将交货时间视为最关键的因素,有59%的人表示,如果送货速度不达标,他们会给予差评。尤其在亚太地区,对送货时间的关注度非常的高,然而只有22%的消费者认为每次的送货体验都能满足他们的期望7。这进一步突显了供应链必须具备的敏捷性,以便公司可以在应对各种突发因素的同时,确保快速交货。多种交通方式和强效的需求规划等因素在这其中起到了决定性的作用,确保了产品能够准时到达消费者手中。一家总部位于北美的大型跨国运动服装公司,全球拥有550家零售店,而且线上销售业绩强劲。十年前,客户进入了中国市场,并在上海和广州设有物流配送中心。关于客户:为了应对这些挑战,马士基采用了多种解决策略,包括引入自动化技术、商业智能工具以及自定义的仓库管理系统,以帮助公司更好地应对市场需求的突然变化。敏捷性解决方案:随着公司的迅速扩张,其销售量也随之大幅增长。但这种增长也带来了仓储和库存量的相应上升。公司开始面临一系列问题,如仓库空间不足、存储能力达到极限以及人工短缺等。另外,对于供需两端的控制以及规划的数字化也需要得到加强。挑战:通过采用这些自动化工具,仓库运营的效率得到了显著提高,从而降低了人工成本并扩大了仓库的存储能力。商业智能工具和仓库管理仪表板提高了数据的实时可视化,从而改进了订单追踪、库存管理和整体监控。经过三年的努力,公司在线上销售渠道的出货量增加了一倍,而存货水平更是增长了六倍。卓有成效:乘风破浪,把握未来之机案例研究05“捷”足先登:让供应链敏捷性解锁亚太区的新机遇敏捷性:提高盈利的不二法宝在过去,很少有企业把敏捷性作为节约成本的手段。他们更依赖于高库存来确保商品能顺利送达目的地。但如今,企业已经认识到敏捷性不仅能够有效降低成本,而且还能在多个方面优化供应链。敏捷性能减少各种意外干扰和商业中断带来的影响 这二者都可能会影响客户的忠诚度。同时,敏捷的供应链规划还能减少库存,从而降低不必要的浪费。尤其在快消品领域,敏捷性更是关键,可以避免因为商品损坏而造成的收入损失。统计显示,由于过度生产,每年3.4%的库存被浪费8。然而,这一数字可以通过更加高效、敏捷的供应链管理来显著减少。案例研究一家全球性的电子商务公司,业务几乎遍及所有领域和行业。关于客户:由于供应商的生产延误,该公司未能及时安排货物上船。如果更换其他船只,需要50-60天的时间货物才能到达,这将导致产品错过促销日期。而选择空运又会导致货物过早到达,增加仓储费用。挑战:马士基为其制定了一项空海联运的策略。首先通过欧亚空中走廊将货物运送到亚洲的主要中转站,随后通过亚太区域的海运网络完成最后的运输。敏捷性解决方案:操作流程顺利完成,货物恰到时间地送达目的地。仅在运输费用上,客户就节省了20,000美元。卓有成效:敏捷性:快速响应的坚实基础敏捷的供应链可以帮助公司减少交货时间并更好地满足消费者的需求。新产品的发布或进入新市场往往需要对供应链进行调整。在具备敏捷性的供应链中,实施这些革新变得更加简单和快捷。案例研究一家在全球拥有750家店铺且在电商领域有广泛业务的全球全渠道专卖零售商。关于客户:该公司的亚太分拨中心设在香港,这是仓库租金高居全球第二的城市。公司面临高额的成本,劳动力短缺,仓储空间不足,以及当需求突然增加时无法及时完成订单的问题。挑战:马士基为这些问题提供了定制的解决方案。首先,将分拨中心搬到了深圳。同时,马士基为其提供综合服务,包括仓储、通关、跨境货运和最后一公里交付。敏捷性解决方案:该零售商在多个方面都获得了显著的改进。从分拨中心到各店和B2C市场的交货时间并未改变,但运营成本大大减少。新的配送中心也能够轻松应对订单激增的挑战。卓有成效:06“捷”足先登:让供应链敏捷性解锁亚太区的新机遇新冠疫情带来的变化零件/材料从订购到交付的周期延长30(&%$%零件/材料短缺供应商突发的或非计划中的运营中断零件/材料价格飙升交通限制/港口关闭/边境检查劳动力成本增加或劳动力短缺重大负面影响来源:Jabil行业周报 全球供应链准备报告:疫情及疫情后,2022敏捷性:重大中断影响的“攻坚队”普通消费者也已意识到疫情和俄乌冲突给供应链带来的巨大冲击。但这只是近阶段重创供应链中断的两起重大事件。麦肯锡的一份研究显示9,大约每3.7年,就会有一次供应链中断,且持续时间超过一个月。而凯捷的近期调查也指出10,有89%的企业认为“供应链中断”是未来18个月其商业增长的最大阻碍。敏捷性在这里能够起到关键作用。麦肯锡的另一研究发现11,在新冠疫情中,拥有敏捷供应链的企业比其他企业表现得更好。凯捷的报告也进一步证实1,敏捷能力更强的公司从新冠疫情的打击中恢复得更快。案例研究一家在全球拥有超过500家店铺且电商业绩出色的跨国运动休闲服装零售商。关于客户:该公司计划新开设16家商店,但他们需要管理进口许可,确保每家商店的货物逐一到达,并调整适当的配送日期和时间。鉴于该公司所销售的商品具有季节性,任何的延误都可能带来重大的影响。挑战:该公司选择与马士基合作,从而简化其供应链管理。马士基为其协调运输服务,处理进口事务,并提供了更为高效流畅的解决方案。敏捷性解决方案:所有的货物都使用根据货物体积特定的卡车准时送达。所有16家新商店都准时开业,货架琳琅满目,确保了该公司能够满足这些新市场消费者的需求。卓有成效:0607“捷”足先登:让供应链敏捷性解锁亚太区的新机遇预测准确性如何支持敏捷性?了解更多多式联运如何支持敏捷性?了解更多面对亚太地区日益复杂和快速演变的商业格局,打造供应链的敏捷性变得至关重要。真正的敏捷不仅在于应对突如其来的供应链中断,更在于预测并主动应对变化,确保运营不受其影响。随着数字化、自动化和人工智能的结合,供应链得以更精确地预测需求,减少中断的影响,进而提高整体的敏捷性。但敏捷性不仅限于准确的预测,它还需要周全布局,融入多式联运、端对端可视化和无缝集成等关键元素。这些核心因素为供应链赋予了应对当今亚太市场纷繁变化需求的灵活性、应变能力和韧性。准确预测,先行一步敏捷性不仅是应对突发和意外中断的能力,更包括应对可预测或预期的变化。依赖数据的供应链可以更精确地预测天气、需求和其他因素带来的变化。这些数据能帮助我们在问题发生前采取预防措施。数字化、自动化和人工智能都是优化需求预测的有力工具,让供应链能够降低中断风险并提升敏捷性。多式联运,灵活高效,确保按时交付单靠一种运输方式的供应链永远无法达成很好的敏捷性。多式联运策略为企业带来灵活性,可以根据需要自由搭配,结合海陆空的运输方式,为不同情境打造最适宜的运输方案。这意味着企业能够迅速应对需求的变化,规避中断,确保交货时效。此外,多式联运还有助于成本优化,允许企业为产品的每个传输环节选择最经济、最合适的方式,而不是完全依赖某一固定方案。尤其在亚太地区,多式联运允许企业根据各区域的独特需求制定相应的运输策略。敏捷性,现代供应链的取胜之匙24/7MARKET08“捷”足先登:让供应链敏捷性解锁亚太区的新机遇跟踪产品流动:全程监控产品从制造到交付过程在供应链的动态。监测供应商表现:实时关注供应商的表现,确保其达到质量、时间和成本的标准。预测并应对潜在阻碍和中断:高度的可视化让企业能够及早发现并解决供应链中的阻碍和潜在问题,实现更高效、流畅的运营。端到端可视化,供应链全态实时掌控端到端的可视化对于打造敏捷供应链至关重要,因为它能为我们筛选出有价值的信息。这种可视化助您实时捕捉到任何中断,为您赢得宝贵的响应时间,使您能够及时适应和调整。此外,端到端的可视化为您展现了供应链全局的动态变化。这种全局洞察力促进了供应链各个环节的优化,无论是库存管理、需求预测还是中断管理,都得以提升,从而大大增强了供应链的敏捷性。可视化如何提高敏捷性:化零为整,打出供应链最强组合拳虽然可视化可以帮助我们实时观察到供应链中的问题,但要想迅速做出响应,就必须对整个供应链拥有全方位的控制权。但现实中,很多供应链依然分散,由多个物流合作伙伴分别掌管各自的环节。在此,选择一个综合性的物流合作伙伴的重要性就显现出来了。以一个综合物流合作伙伴协调供应链中的多个环节,数据共享和整体响应速度就会更高。例如:当供应链的采购环节出现问题,它的影响会像涟漪般传导到制造、出口、跨境运输以及最后的送货环节。供应链的各个部分必须紧密配合,才能在不延误的情况下适应这些变化。如果供应链是碎片化的,响应这些变化就需要多家公司同步协作,这可能导致沟通出错或反应不及时。但如果与4PL(第四方物流)物流伙伴合作,由于其对各个流程都有控制权,所以能够更灵活、迅速地调整供应链的各个环节。如何在您的供应链中增加可视化?了解更多4PL物流合作伙伴如何提高敏捷性?了解更多09“捷”足先登:让供应链敏捷性解锁亚太区的新机遇了解马士基综合物流解决方案如何增强您供应链的敏捷性联系我们,探讨马士基如何助您打造敏捷供应链解决方案联系我们了解更多敏捷性 供应链全面成功的关键所在只要公司采用了敏捷化的供应链,弹性、速度、库存管理、需求规划、客户满意度和利润,所有这些方面都会得到提升。敏捷性不仅带来竞争优势,还有助于应对供应链中断。特别是,具有敏捷性供应链的公司在遭遇重大中断时表现出强大的抵御能力,能够超越那些不够敏捷的对手。这使得供应链领导者更为重视未来战略中的敏捷性。促进敏捷性的最有效方法之一,是与能够运用全球资源和技术的综合物流合作伙伴合作。马士基协助亚太区各地的公司最大化供应链的敏捷性。端对端的可视化使您能实时掌握任何潜在中断,而多式联运选择则为您提供了面对这些变化的灵活性。集成化和数字化工具也进一步支持了基于需求的更精准的规划和预测。这些工具共同助力于构建敏捷的供应链,使您在竞争中占得先机。联系 我们10“捷”足先登:让供应链敏捷性解锁亚太区的新机遇1 “Fast Forward:Rethinking supply chain resilience for a post-COVID-19 world”Capgemini,2020https:/ future of Asia Pacific Supply Chains”The Economist Intelligence Unit,Aug 2021https:/ Time to Build Resilience into Retail and Consumer Goods Supply Chains”Bain&Company,Oct 2020https:/ trailblazing consumers in Asia propelling growth”Mckinsey and Company,June 2021https:/ E-Commerce is Growing Fastest”World Economic Forum,Sep 2021https:/www.weforum.org/agenda/2021/09/e-commerce-fast-growth-online-sales-china-europe-america/6“From logistics to the perfect delivery experience”Octopia x Iptos,Feb 2022 https:/ Asia Pacific consumers unhappy with delivery experiences”BlueJay,2020https:/insideretail.asia/2020/08/27/most-Asia Pacific-consumers-unhappy-with-delivery-experiences/8“The Missing Billions-The real cost of supply chain waste”Avery Dennison,2022https:/ rebalancing in global value chains”McKinsey&Company,Aug 2020https:/ “Where are organizations investing in 2023?Supply chains and tech are top of the list”Capgemini,Jan 2023https:/ operating model for the next normal:Lessons from agile organisations in the crisis McKinsey&Company,June 2020https:/

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