新能源汽车产业报告-PDF版

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2023年深度行业分析研究报告目录目录新能源销量增长长期趋势确定,管路价值量有望持续提升新能源销量增长长期趋势确定,管路价值量有望持续提升,5新能源乘用车销量持续高速增长,2023年有望延续高增长,5.

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中邮证券年月日证券研究报告首席分析师,白宇编号,换电,纯电版增程,蔚来厚积薄发股票投资评级,首次覆盖买入蔚来,投资要点蔚来夯实高端品牌基因,月销量破万台,蔚来成立以来坚持高端智能电动车定位,智能化,电.

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检测行业深度系列报告,新能源车检测新规有望落地,设备厂商或将充分受益证券研究报告,行业深度机械设备年月日证券分析师姓名,俞能飞资格编号,邮箱,姓名,唐保威资格编号,邮箱,请务必阅读正文之后的信息披露及.

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2022-2023 十大行业洞察新能源汽车行业序言 近年来，随着政策的大力推进与新能源汽车工业技术不断完善，我国汽车消费者对于新能源汽车的认可度越来越高，随之而来的就是新能源汽车产销量的逐年攀升，截止2022年底，根据中国汽车工业协会数据，我国新能源汽车销量达到688.7万辆，近十年间近乎持续攀升。随着2020年9月，习近平总书记提出2030年前实现碳达峰、2060年前实现碳中和的“双碳”目标（交通占能源活动中碳排放量13%）；2020年11月发布的新能源汽车产业发展规划（2021-2035年）中，明确到2025年新能源汽车销售量达到汽车新车销售总量的20%左右，“双碳目标”顶层设计和政策的推动进一步提升新能源汽车行业发展的信息与动力。本报告立足国内新能源汽车企业竞相角逐的关键时期，聚焦国内新能源汽车行业发展方向，深入剖析国内传统整车制造企业与汽车新创企业在新能源汽车领域的探索，探寻新能源汽车行业人才发展及人力资源服务需求，力求为行业与人才发展添砖加瓦。核心观点01 2023年我国新能源汽车市场将呈现稳中向好的发展态势。各部委持续出台各类政策鼓励行业发展，更广泛应用场景下的市场需求不断挖掘，创新技术进一步赋能产品创新升级，2023年在我国持续强化环境保护与推动消费拉动经济发展的大背景下，预计新能源汽车行业总体将呈现出稳中向好的发展态势。02 我国新能源汽车行业竞争持续激烈，各企业投入大量资源构建产品研发生产与销售能力。国内传统整车制造企业将新能源汽车作为企业整体业绩增长点重点发力，国内汽车新创企业依托资本市场支持，大力投入生产、研发与销售能力构建，各类人才规模持续攀升，上游原电池相关价格上涨导致成本压力增加，但未降低各企业市场竞争活力。03 当前我国新能源汽车行业人才呈现供不应求的市场局面，研发人才是企业重点关注对象。新能源汽车行业企业业务链条涵盖从生产到销售各个环节，现阶段和未来行业人才总体呈现供不应求的发展趋势，其中研发人才市场热度不减，以智能网联技术领域为代表的研发人才是目前行业企业的主要关注点。CONTENTS行业及市场分析010203行业企业分析行业人才与服务洞察01行业及市场分析 CHAPTERCHAPTER我国新能源汽车行业飞速发展，政策继续利好、需求不断涌现、技术升级创新，将持续推动我国新能源汽车行业发展迈向新的台阶。1.1 行业基本情况-定义与分类 根据国家统计局制定的国家新产业新业态新商业模式统计分类（2018），我国新能源汽车行业包括：新能源汽车整车制造、电机发动机制造、新能源汽车储能装置制造、新能源汽车零部件配件制造、供能装置制造、试验装置制造、电控系统制造、智能网联传感及决策控制器制造以及其他相关设施制造9个子行业。信息来源：国家新产业新业态新商业模式统计分类（2018），工业和信息化部新能源汽车生产企业及产品准入管理规定，2016-10。定义分类 “新能源汽车”定义在我国历经了不断更新变化的过程，其定义和内涵逐渐由模糊变得清晰，同时也越来越科学规范。2016年10月20日，我国工业和信息化部第26次部务会议审议通过的新能源汽车生产企业及产品准入管理规定，此规定中再次明确了新能源汽车的定义：“本规定所称新能源汽车，是指采用新型动力系统，完全或者主要依靠新型能源驱动的汽车。“而新能源汽车产业，从经济学描述，是从事新能源汽车生产与应用的行业。信息来源：新能源汽车政策研究课题组，中国新能源汽车产业发展报告（2022）：中国新能源汽车产业发展回顾。1.1 行业基本情况-发展历程我国新能源汽车行业发展历经五个主要阶段，现已进入快速普及应用和市场化发展新阶段。从2001年“十五”国家“863计划”电动车重大科技专项启动开始，我国新能源汽车行业发展已历经20余年，历经“技术探索”“试点示范”“推广应用”“快速发展”和“规模化应用”五个阶段，整体产业发展越发成熟，市场竞争也越发激烈，市场机遇与挑战并存。技术探索（2009年以前）试点示范（2009-2012）推广应用（2013-2015）快速发展（2016-2020）主 要 由 政 府牵 头 引 导，开 展 研 发 布局 并 推 动 行业 开 展 技 术创 新，依 托重 大 赛 事 活动开展示范。重 要 事 件：“十五”国家“863 计划”电动汽车 重 大 科 技专 项 明 确“三纵三横”研 发 布 局、北 京 奥 运 会等 赛 事 活 动开 展 示 范 运营。政府支持技术研发基础上，安排专项资金推动新能源汽车示范应用，并明确新能源汽车发展战略、研究制定新能源汽车产业发展规划以及相关支持政策。重要事件：科技部等联合开展“十城千辆”示范工程、财政部发布购置补贴政策、国务院发布实施 节能与新能源汽车产业发展规划（2012-2020 年）等。新能源汽车推广政策扩大到全国，并强化新能源汽车政策体系建设，初步形成涵盖补 贴 支 持、税 收 优 惠、技 术 创 新、准入管理等全方位的政策体系。国内外企业加速布局、市场爆发增长。重要事件：中央领导对新能源汽车发展多次作出重要指示、国务院发布新能源汽车推广应用指导意见、外资企业加强中国布局等。我国新能源汽车产业加快产业化发展步伐，技术水平加快提升、成本不断下降、市场规模快速扩大。国家不断完善支持政策，坚持扶优扶强、向市场驱动转变，不断扩大对内对外开放。重要事件：特斯拉进入中国、新势力不断涌入、补贴政策突出“扶优扶强”、发 布 新能源汽车产业发展规划（2021-2035 年）等。规模化应用（2021年至今）2021 年以来，市场高速增长、新技术新模式层出不穷、跨界融合持续深入；国际竞争持续加剧、原材料价格上涨、芯片短缺、网络安全与数据安全等问题日益凸显。总体上，新能源汽车产业进入了快速普及应用和市场化发展新阶段，新优势和新约束同在，新机遇和新挑战并存。1.1 行业基本情况-政策背景（1）发布时间发布部门政策名称核心内容2021年10月工信部关于启动新能源汽车换电模式应用试点工作的通知 综合应用类城市8个（北京、南京、武汉等），重卡特色类3个（宜宾、唐山、包头）。2021年10月国务院关于印发2030年前碳达峰行动方案的通知 提出“碳达峰十大行动”，并明确“到2030年，当年新增新能源、清洁能源动力的交通工具比例达到40%左右”的目标。2021年12月中国保险业协会新能源汽车商业保险专属条款（试行）包括新能源汽车损失保险、第三者责任保险、车上人员责任保险三个独立险种，附加险种则由传统车险的11个调整为13个。2022年4月工信部、公安部、交通部、应急管理部、国家市场监督管理总局关于进一步加强新能源汽车企业安全体系建设的指导意见 从完善安全管理机制、保障产品质量安全、提高监测平台效能等七个方面提出了22条具体措施。2022年8月交通部、国家能源局、国家电网、中国南方电网加快推进公路沿线充电基础设施建设行动方案 2025年底前，基本形成“固定设施为主体，移动设施为补充，重要节点全覆盖，运行维护服务好，群众出行有保障”的公路沿线充电基础设施网络。2022年11月工信部关于开展智能网联汽车准入和上路通行试点工作的通知（征求意见稿）遴选符合条件的道路机动车辆生产企业和具备量产条件的搭载自动驾驶功能的智能网联汽车产品，开展准入试点。2023年2月工信部、交通部、发改委等八部委关于组织开展公共领域车辆全面电动化先行区试点工作的通知 在全国范围内启动公共领域车辆全面电动化先行区试点工作，试点期为2023-2025年。现阶段政策鼓励行业市场扩张、管理服务标准建立优化、智能网联等前沿技术应用及基础能力深度构建。信息来源：工信部、国务院、中国保险业协会等官方网站。1.1 行业基本情况-政策背景（2）信息来源：工信部、发改委、科技部，中国汽车工程学会。面向未来，我国将从提高技术创新能力、构建新型产业生态等五个层面大力推动新能源汽车产业发展。新能源汽车产业发展规划（2021-2035年）从提高技术创新能力、构建新型产业生态、推动产业融合发展、完善基础设施体系、深化开放合作五个层面提出对新能源汽车产业的发展目标，并列举具体实施举措，大力促进产业发展。发展目标具体举措提高技术创新能力深化“三纵三横”研发布局加快建设共性技术创新平台提升行业公共服务能力 构建新型产业生态支持生态主导型企业发展促进关键系统创新应用提升智能制造水平强化质量安全保障推动产业融合发展推动新能源汽车与能源融合发展推动新能源汽车与交通融合发展推动新能源汽车与信息通信融合发展 加强标准对接与数据共享完善基础设施体系大力推动充换电网络建设协调推动智能路网设施建设有序推进氢燃料供给体系建设深化开放合作扩大开放和交流合作加快融入全球价值链1.2 行业发展情况-市场规模（1）信息来源：中国汽车工业协会统计发布。1.87.533.150.777.7 125.6 120.6 136.7 352.1 688.735.2323.8342.963.053.361.7-4.010.9157.593.42013年2014年2015年2016年2017年2018年2019年2020年2021年2022年销量(万辆)同比增速(%)2013-2022年我国新能源汽车销量及同比增速我国新能源汽车行业克服诸多挑战，持续快速发展。中国汽车工业协会数据显示，2013-2022年我国新能源汽车销量近乎持续攀升，仅2019年小幅回落。2022年，中国新能源汽车行业经历芯片短缺、电池原材料价格高企、终端需求走弱等不少挑战，即便如此，2022年全年，我国新能源汽车销量达到688.7万辆，同比增长93.4%，依然交出一份不错的答卷。1.2 行业发展情况-市场规模（2）天风证券：综合测算2023年新能源汽车销量952万辆“综合考虑2022下半年及2023年新上市与新交付的车型，以及2023年新能源补贴或继续退坡、插混及增程车型逐渐丰富等因素，测算2023年新能源销量合计952万辆。”电动汽车百人协会：2023年中国新能源汽车市场有望进入千万辆时代“国家促消费政策正在发力，多地出台购车补贴政策，购置税优惠政策延续。电动化、智能化、网联化技术持续进步，新能源汽车产品体验进一步提升，市场供给能力增强，预计2023年国内将有超过百款新能源汽车上市。综合以上因素，2023年新能源汽车销量有望实现30%-40%的增长，中国有望成为全球首个跨入新能源汽车年销量千万辆时代的国家。”平安证券：中性预测2023年新能源销量为930万台“2022年新能源车销量超年初预期，预计2023年新能源车销量将达到900950万台。预计2023年新能源车销量将继续维持增长态势，但增速将有所回落，中性预测2023年新能源车销量为930万台。”中国汽车工业协会：2023年我国新能源汽车将会继续保持快速增长，预计销量有望超过900万辆。相关配套政策措施的实施，将会进一步激发市场主体和消费活力，加之新的一年芯片供应短缺等问题有望得到较大缓解，预计2023年汽车市场将继续呈现稳中向好发展态势。预计2023年度我国新能源汽车行业将保持增长，发展稳中向好。中国汽车工业协会：2023年我国新能源汽车销量有望超过900万辆。研究机构预测：2023年我国新能源汽车销量将持续保持增长。信息来源：中国汽车工业协会，天风证券，电动汽车百人协会，平安证券预测。1.2 行业发展情况-市场需求（1）信息来源：乘联会，东方证券研究所新能源汽车产业链深度报告，2022-11。增购与换购乘用车的消费者对新能源车接受程度更高，换购需求的增长将带动新能源车销量的持续提升。按照首购、换购与增购划分消费者群体，首购即第一次购买汽车且选择新能源汽车的消费者，换购即将燃油汽车更换至新能源汽车的消费者，增购即购买第二辆或以上乘用车选择新能源汽车的消费者。从各个群体购买比例来看，增购最好，换购次之，而首购群体最低；而换购群体则贡献了最大的增量，预计未来这一趋势将持续随换购群体的增长更加显著。33.24.29.8155.567183391012244020182019202020212022（1-5月）各购买群体中选择电动车的比例首购（%）换购（%）增购（%）1.2 行业发展情况-市场需求（2）载货及中卡市场，短期内爆发难度偏大散杂运输商超配送家具家电快递快运冷链普通配送新能源轻卡运距500KM300KM200KM150KM100KM50KM0轻载/标准4.5T重载8T2载货及中卡市场，短期内爆发难度偏大绿通工业园倒短新能源中重卡运距500KM300KM200KM150KM100KM50KM0轻载4.5T标载49T载重散杂运输总重量(吨)资源运输港口倒短自卸工程搅拦环卫城建渣土城际支线运输城内运输2021年市场规划小大 市场规划年复长率(21-30):GAR300E%轻卡 牵引 自卸 环卫信息来源：罗兰贝格新能源商用车白皮书，2022-07。路线相对固定、受地方排放监管影响较深的场景是新能源商用车市场快速增长点。新能源商用车短期内将主要渗透六大轻卡和十大中重卡场景。其中，路线相对固定、受地方排放监管影响较深的场景预计维持快速增长，包括以商超配送、快递快运为代表的轻卡场景，与以资源运输、城市环卫为代表的重卡场景。1.2 行业发展情况-市场需求（3）在中国汽车出口中，新能源汽车的贡献引人注意。根据乘联统计，2021年国内新能源汽车出口量约为31万辆，同比2020年增长超300%以上，且占比汽车出口总量持续增长，从2020年7%左右增长到2022年的21.8%。随着国内政策持续推动和车企海外市场拓展需求意愿增强，未来新能源汽车将成为国内汽车产业出海的关键驱动力。信息来源：乘联会统计发布。海外需求增速较快，未来新能源汽车将成为国内汽车产业出海的关键驱动力。104.1101.299.5201.5311.173167.9050100150200250300350400201820192020202120222018-2022年我国汽车和新能源汽车出口量趋势走势汽车出口量（万辆）新能源汽车出口量（万辆）1.2 行业发展情况-技术应用（1）纯电动车型持续占据主导地位。据中国汽车工业协会统计，2021年中国纯电动汽车（BEV）、插电式混合动力汽车（PHEV）、燃料电池汽车（FCEV）销量分别为291.6万辆、60.3万辆和1596辆，占比分别为82.8%、17.1%和0.1%。纯电动车型占据市场主导地位，插电式混合动力车型主要集中在乘用车领域。主要类型定义纯电动汽车（BEV）驱动能量完全由电能提供的、由电机驱动的汽车。电机的驱动电能来源于车载可充电储能系统或其他能量储存装置混合动力电动汽车（PHEV）能够至少从下述两类车载储存的能量中获得动力的汽车:可消耗的燃料、可再充电能/能量储存装置燃料电池电动汽车（FCEV）以燃料电池系统作为单一动力源或者是以燃料电池系统与可充电储能系统作为混合动力源的电动汽车信息来源：国家标准GB/T 19596-2017电动汽车术语；黄永和、刘桂彬，2021年中国新能源汽车产业发展报告。80.5.9x.3.6.5.8.5.1!.6.2.4.1%0.0%0.0%0.1%0.2%0.1%0.1%0.0 .0.0.0.00.00.0 16201720182019202020212016-2021年新能源汽车分动力类型销量分布BEV销量占比PHEV销量占比FCEV销量占比1.2 行业发展情况-技术应用（2）新能源汽车相关智能化技术应用信息来源：公开信息，华西证券智能电动车投研大全，2022-03。智能化成新能源汽车发展趋势，车企聚焦智能驾驶与智能座舱各项技术应用。新能源汽车涉及的相关智能化应用非常繁杂，但具体归类可将其简要分为智能驾驶相关应用与智能座舱相关应用两大分类；具体细分上，智能驾驶分为渐进式与跨越式两种形态，智能座舱包括人机交互、车机、HUD等细分应用。名称涉及技术方式/细分场景具体应用或解释智能驾驶渐进式（L2-L3-L4-L5）作为新能源汽车的关键要素，造车新势力布局自研芯片，传统车企短期仍需供应商助力跨越式（一步到位）主要应用于商业场景（Robotaxi 高速货运 特定场景）率先落地智能座舱人机交互等生态以更为简单高效的方式（触碰、语音、手势等）进行操控车机在特斯拉引领下，车机中控大屏已成为主流趋势HUD等HUD可将车速、油耗、导航、限速等信息投影于汽车前挡风玻璃上，驾驶车无需低头即可获得信息，进而大幅提高行车安全性车联网TSPTSP即汽车远程服务提供商，在汽车与用户手机之间以及汽车与服务商之间扮演重要角色汽车玻璃全景天幕逐渐成为汽车天窗新趋势氛围灯从单一形态到多感官沉浸式逐步发展座椅等智能化水平提升，例如可以实现对驾乘者的健康监测功能，通过实时采集用户的生理特征自动做出座椅加热等响应1.3 产业结构与典型企业-产业链上游-核心零部件中游-整车制造下游-汽车服务汽车服务后市场服务汽车电子锂电池隔膜配电模块连接器/线束充电模块直流/直流转换器变频器换电器半导体元件变速器新能源汽车行业的产业链主要由核心零部件（上游）、整车制造（中游）、汽车服务（下游）组成。上游-核心零部件：新能源汽车上游主要为零部件，包括电池、电控、电机、汽车电子等；中游-整车制造：新能源汽车中游主要整车制造，包括纯电动汽车、插电式混合动力汽车、燃料电池汽车等；下游-汽车服务：新能源汽车下游主要为汽车服务，包括充电服务与后市场服务等。电池电控电机信息来源：前瞻产业研究院2021年中国新能源汽车产业发展历程及前景分析，2021-06；中商情报网2021年中国新能源汽车产业链上中下游市场分析，2021-10。充电设备换电设备电池回收汽车金融二手车交易汽车保险汽车租赁纯电动汽车插电式混合动力汽车燃料电池汽车1.3 产业结构与典型企业-典型企业产业链中游整车制造企业众多，为整个新能源汽车产业链的核心。核心零部件：包括国内新能源电池龙头企业宁德时代等；整车制造：包括全球整车制造龙头企业上汽集团、广汽集团，国内新能源造车势力代表蔚来、理想汽车、小鹏汽车，跨界造车势力华为、小米等；汽车服务：包括国家电网系统首家上市公司国电南瑞，综合性保险集团中国人保等。信息来源：前瞻产业研究院洞察2022：中国新能源汽车行业竞争格局及市场份额，2022-10。产业链环节具体分类典型企业核心零部件动力电池宁德时代、比亚迪、中创新航等电机及电控弗迪动力、方正电机等氢燃料电池亿华通、上海重塑等锂电池隔膜中性新材、星原材质等传统汽车零部件等宏发科技、加特克等整车制造纯电动汽车 汽车新创企业：特斯拉中国、蔚来汽车、理想汽车、小鹏汽车等 国内传统整车制造企业：比亚迪、上汽集团、广汽集团、长城汽车等 国外传统整车制造企业：奔驰、宝马、奥迪、大众等 跨界新创企业：华为、小米等插电式混合动力汽车燃料电池汽车汽车服务充换电服务国电南瑞、特来电、星星电充等后市场服务中国人保、众诚汽车保险等2022年1-12月新能源厂商销量排行榜排名厂商2022.1-122021.1-12同比份额1比亚迪汽车1799947584020208.21.7%2上汽通用五菱4421184311302.5%7.8%3特斯拉中国43977032074337.1%7.8%4吉利汽车30491180694277.9%5.4%5广汽埃安273757126962115.6%4.8%6奇瑞汽车22115797625126.5%3.9%7长安汽车21227776466177.6%3.7%8哪吒汽车14866169674113.4%2.6%9理想汽车1332469049147.2%2.3长城汽车123920133997-7.5%2.2蔚来汽车1224869142934.0%2.2小鹏汽车1207579815523.0%2.1零跑汽车11116844906147.6%2.0一汽大众997607038341.7%1.8上汽大众917616106450.3%1.6%1.4 市场竞争观察信息来源：乘联会统计发布。新能源汽车销量前三厂商地位稳固，比亚迪独占鳌头。从乘联会发布的2022年的新能源厂商零售销量排名中可以看出，前三名分别是比亚迪、上汽通用五菱和特斯拉，这三家车企的排名与2021年完全相同；同时，208.2%的同比增长让比亚迪在2022年彻底“封神”，将近180万全年总销量几乎超过了销量排行榜第二名到第六名销量之和，31.7%市场份额更是无出其右。02CHAPTERCHAPTER行业企业分析传统整车制造企业与汽车新创企业争相争夺国内新能源汽车市场份额，各企业纷纷依托自身优势能力，不断扩大资源投入，持续提升市场竞争力，行业仍处于竞争白热化阶段。2.1 上市公司对比分析基本情况（1）序号12345企业名称比亚迪长城汽车上汽集团长安汽车广汽集团企业背景民营企业民营企业国有企业国有企业国有企业企业类型传统整车制造 传统整车制造 传统整车制造 传统整车制造 传统整车制造证券名称比亚迪长城汽车上汽集团长安汽车广汽集团证券代码002594.SZ601633.SH600104.SZ000625.SZ601238.SH市值（20221230/亿元）74802393168312211157 收入（2021/亿元）2126.421364.057798.461051.42756.76主要产品类型乘用车商用车小型新能源汽车乘用车商用车乘用车商用车乘用车商用车业务及收入占比（2021年报）汽车、相关产品及其他产品（52.04%)手机部件、组装及其他产品(40.00%)二次充电电池及光伏（7.62%）其他（0.34%）整车销售收入（88.93%)零部件及其他收入(11.07%)整车业务（73.29%)零部件业务(20.98%)劳务及其他（2.26%）其他（补充）（1.83%）贸易（1.64%）销售商品（94.39%)提供劳务及其他(5.61%)汽车及相关贸易（97.83%)其他(2.17%)信息来源：企业年报、东方财富网、中国汽车报。国内传统整车制造企业民营企业率先发力，国有企业利用自身资源禀赋优势不断跟进，拓展产业链服务。根据企业类型与市值排名综合选择10家企业中，国内传统整车制造企业共计5家；其中2家为民营企业，3家为国资控股，在新能源乘用车、商用车等不同领域根据自身能力优势拓展产业链衍生服务。2.1 上市公司对比分析基本情况（2）序号678910企业名称特斯拉蔚来汽车理想汽车小鹏汽车零跑汽车企业背景外资企业民营企业民营企业民营企业民营企业企业类型汽车新创企业 汽车新创企业 汽车新创企业 汽车新创企业 汽车新创企业证券名称TESLANIOLIXPEV零跑汽车证券代码TSLA.USNIO.USLI.USXPEV.US09863.HK市值（20221230/亿元）2645711411393576301 收入（2021/亿元）3652.39361.36270.10209.9031.32主要产品类型乘用车乘用车乘用车乘用车乘用车业务及收入占比（2021年报）汽车销售（84.7%)能源生产和储存（5.18%）汽车租赁（3.05%）服务及其他(7.06%)汽车销售（91.79%)其他销售(8.21%)汽车销售（96.74%)其他销售(3.26%)汽车销售（95.49%)其他销售(4.51%)汽车及部件销售（97.66%)汽车监管积分销售（2.30%）提供服务(0.04%)信息来源：企业年报、东方财富网、中国汽车报（注：特斯拉采用美股名称及数据，汇率换算使用2023年2月9日美元兑换人民币汇率，即1美元=6.7849人民币）。汽车新创企业国外以特斯拉为代表的造车新势力引领行业趋势，国内企业百花齐放，竞相角逐。根据企业类型与市值排名综合选择10家企业中，汽车新创企业共计5家；其中外资企业1家，民营企业4家，其主要以新能源乘用车整车制造为切入点，展开激烈竞争。2.2 上市公司对比分析财务分析（1）序号12345企业名称比亚迪长城汽车上汽集团长安汽车广汽集团市值（20221230/亿元）74802393168312211157收入（亿元）2126.421364.057798.461051.42756.76毛利率（%）13.0216.169.6316.647.92净利润（亿元）39.6767.25339.4236.0480.46净利率（%）1.874.934.353.4310.63扣非归母净利润（亿元）12.5542.03185.7516.5359.77费用销售费用（亿元）60.8251.92295.0546.4643.40管理费用（亿元）57.1040.43241.0435.0039.34研发费用（亿元）79.9144.90196.6835.159.89财务费用（亿元）17.87-4.485.64-7.811.72总人数28818677934 2072464244496989人均收入（万元/人）75.00175.03376.29247.7278.03人均净利（万元/人）1.388.6316.388.498.30资产负债率（%）64.7664.5864.1458.7439.952021年国内传统整车制造企业具备较高的市值水平与盈利能力，但盈利水平与人效水平存在差异。2021年国内传统整车制造企业均为盈利状态，其中市值最高的比亚迪，净利率与人效水平最低；收入规模最高的上汽集团拥有最高的人均净利；广汽集团虽然收入规模最低，但净利率水平最高。信息来源：企业年报、东方财富网。2.2 上市公司对比分析财务分析（2）序号678910企业名称特斯拉蔚来汽车理想汽车小鹏汽车零跑汽车市值（20221230/亿元）2645711411393576301收入（亿元）3652.39361.36270.10209.8831.32毛利率（%）25.2918.8821.3312.50-44.30净利润（亿元）383.02-40.17-3.22-48.63-26.29净利率（%）10.49-11.12-1.19-23.17-83.94费用营销费用（亿元）306.4768.7834.9253.054.28管理费用（亿元）-3.98营业费用（亿元）480.57113.267.7994.20-研发费用（亿元）208.6445.9232.8641.147.40总人数992901520411901139783190人均收入（万元/人）367.85237.68226.95150.1598.18人均净利（万元/人）3.86-26.42-2.70-34.79-82.41资产负债率（%）49.1754.0833.6135.8042.28信息来源：企业年报、招股书、东方财富网（注：特斯拉采用美股数据，汇率换算使用2023年2月9日美元兑换人民币汇率，即1美元=6.7849人民币）。2021年汽车新创企业表现各异，特斯拉引领行业趋势，蔚来、理想及小鹏持续扩大经营规模，零跑汽车亏本经营拓展市场。2021年面对行业快速发展局面，新能源汽车新创企业表现各异；从市值与业绩上来看，特斯拉在全球范围内遥遥领先；国内新创企业仍处于亏损状态，其中零跑汽车不惜亏本卖车，以获得市场份额。2.3 关键上市公司分析比亚迪（1）比亚迪股份有限公司作为全球新能源汽车产业的领跑者之一，比亚迪拥有庞大的技术研发团队和强大的科技创新能力，公司目前的主要业务包括新能源汽车、手机部件及组装业务、二次充电电池及光伏业务，并积极拓展城市轨道交通业务领域。在市场化战略下，比亚迪开放供应链、打造生态圈，让核心业务板块拥有独立造血的能力，从而使得各业务之间产生共振效应、促进整车业务的蓬勃发展。【发展战略】积极推进传统汽车转向新能源汽车的产业变革主要业务板块汽车业务光伏手机部件及组装城市轨道交通主要采用自主研发设计、整车及核心零部件一体化生产，并以自主品牌进行销售的经营模式。为客户提供垂直整合的一站式服务，产品覆盖消费电子、汽车智能系统、物联网、机器人、人工智能及新型智能产品等领域。公司拥有硅片、电池片、光伏组件、光伏系统应用等全产业链布局，打通能源从吸收、存储到应用的各个环节。公司已研发出高效率、低成本的中运量“云轨”和低运量“云巴”产品，配合新能源汽车实现对城市公共交通的立体化覆盖。二次充电电池主要提供包括消费、动力和储能电池在内的二次充电电池。信息来源：公司年报，公司官网。公司横跨汽车、IT、新能源三大领域，凭借各自领域的丰富技术积累和各领域间的综合协同优势，公司未来将继续致力于新能源汽车技术的突破创新和产品的应用推广，积极推进传统汽车转向新能源汽车的产业变革。未来，比亚迪将通过“7 4”战略推动新能源汽车的全方位拓展，将新能源汽车的应用范围从私家车、公交车、出租车延伸到环卫车、城市商品物流、道路客运和城市建筑物流等常规领域及仓储、矿山、港口和机场等四大特殊领域，实现新能源汽车对道路交通运输的全覆盖。2.3 关键上市公司分析比亚迪（2）信息来源：公司年报。营业收入持续攀升，持续扩产发展，上游原材料价格对企业盈利情况产生较大影响。比亚迪收入规模持续快速增长，受上游原材料价格波动导致各项利润大幅变化。2021年锂矿等原材料价格上涨导致成本上涨、压缩毛利率，导致净利润下降，但比亚迪品牌市场销量持续增长，企业积极扩产、拓展海外市场并推出全新品牌标识；2022年前三季度，市场销量大幅攀升，时为降低上游原材料影响，对部分车型提价，提升毛利率，导致毛利润同比增长了125.82%，带动其他各项利润全面增长；公司在2022年前三季度资产负债率同比增加9.79%，主要原因包括新能源汽车业务增加、材料采购增加导致应付账款增加。比亚迪2019202020212022Q1-3收入（亿元）1277.391565.982161.422676.88同比增速（%）-1.7822.5938.0284.37毛利率（%）16.2919.3813.0215.89同比增减（%）-0.113.09-6.362.92净利润（亿元）21.1960.1439.6799.88同比增速（%）-40.42183.83-34.03202.99扣非归母净利（亿元）2.3129.5412.5583.65同比增速（%）-60.641181.50-57.53843.66费用销售费用（亿元）43.4650.5660.8293.56同比增速（%）-8.1116.3320.30119.70管理费用（亿元）41.4143.2157.1064.10同比增速（%）10.124.3632.1369.41研发费用（亿元）56.2974.6579.91108.70同比增速（%）12.8332.617.05107.69财务费用（亿元）30.1437.6317.87-13.40同比增速（%）14.3724.84-52.51-197.65人数（人）229154224280288186-同比增速（%）4.09-2.1328.49-人均收入（万元/人）55.7469.8275.00-同比增速（%）-5.6425.267.42-人均净利（万元/人）0.922.681.38-同比增速（%）-42.76190.00-48.66-资产负债率（%）68.0067.9464.7673.59同比增减（%）-0.81-0.06-3.189.792.3 关键上市公司分析比亚迪（3）企业持续扩大生产与销售能力，人才投入更多倾向一线生产销售人员。比亚迪公司销售人员数量从2019年的6926人上升至2021年的11342人，复合增速为17.87%；生产人员从2019年的151326人上升至2021年的216674人，复合增速为12.71%；与此同时，行政人员复合增速为-24.92%。2019202020212019-2021复合增速总人数22915422428028818612.14%专业构成生产人员15132614846821667419.66%销售人员692660941134227.97%技术人员35788357764431811.28%财务人员1409119215886.16%行政人员337053275014264-34.95%教育程度本科及以上29606276004045516.90%大专及以下19954819668024773111.42%信息来源：公司上市公告。关键人才长期激励与保留拟推员工持股计划：受让价格0元/股 2022年4月22日，比亚迪在深交所公告称，拟推员工持股计划，参与对象包括公司职工代表监事、高级管理人员以及中层管理人员、核心骨干员工。参与本员工持股计划的总人数不超过12000人。员工持股计划将通过非交易过户等法律法规允许的方式受让公司拟回购的公司股票，受让价格为0元/股，参与对象无需出资。受让公司拟回购的股票，总额在18亿元至18.5亿元之间，回购价格不超过300元/股。2.3 关键上市公司分析上汽集团（1）上海汽车集团股份有限公司上海汽车集团股份有限公司（简称“上汽集团”）作为国内规模领先的汽车上市公司，努力把握产业发展趋势，加快创新转型，正在从传统的制造型企业，向为消费者提供移动出行服务与产品的综合供应商发展。目前，公司业务主要涵盖整车、零部件、移动出行和服务、金融、国际经营等领域，并通过创新科技构建技术底座、提供业务赋能，现已形成以整车业务为龙头、各板块融合发展的“5 1”业务板块格局。“十四五”期末争创世界一流汽车企业经营计划上，公司在抢抓机遇、优化结构上持续发力。一是进一步做强自主品牌，通过推出新品，实施精准营销；二是抢抓新能源汽车市场机遇，针对目标细分市场，加快新品投放、加大市场覆盖度；三是深化高端豪华车市场布局，通过智己、上汽奥迪、凯迪拉克等新品上市，进一步补强在豪华品牌的产品阵营；四是持续加大海外市场开拓力度，结合各区域市场特点，充分发挥在电动化、智能网联化方面的产品差异化优势。信息来源：公司年报，公司官网。主要业务板块整车金融零部件国际经营主要从事乘用车、商用车的研发、生产和销售。主要从事动力驱动系统、底盘系统、内外饰系统，以及电池、电驱、电控等新能源和智能汽车零部件及系统的研发、生产和销售。主要从事汽车金融、公司金融、保险销售、投资业务等领域。公司积极响应国家“一带一路”倡议，已初步建成集研发、制造、营销、金融、物流等为一体的海外汽车产业链。移动出行和服务主要从事物流运输、出行服务、汽车生活服务、节能和充电服务等领域。创新科技面向电动智能网联“新赛道”竞争，主要从事新能源、软件、芯片、人工智能、大数据、物联网等新领域的核心技术研发。2.3 关键上市公司分析上汽集团（2）信息来源：公司年报，Choice数据。上汽集团2019202020212022Q1-Q3收入（亿元）8433.247421.327798.465274.09同比增速（%）-6.53-12.005.08-4.58毛利率（%）12.159.039.639.65同比增减（%）-0.90-3.120.60-0.30净利润（亿元）352.89291.88339.42171.37同比增速（%）-27.10-17.2916.29-39.91扣非归母净利润（亿元）215.81177.44185.75106.41同比增速（%）-33.41-17.784.68-40.94费用销售费用（亿元）574.51255.51295.05207.24同比增速（%）-9.42-55.5215.477.14管理费用（亿元）223.08218.18241.04156.61同比增速（%）4.56-2.2010.47-0.38研发费用（亿元）133.94133.95196.68126.64同比增速（%）-12.940.0146.830.51财务费用（亿元）0.245.175.64-2.05同比增速（%）-87.532021.429.14-163.39人数（人）216360204815207246-同比增速（%）-0.53-5.641.17-人均收入（万元/人）389.78362.34376.29-同比增速（%）-6.41-7.573.71-人均净利（万元/人）16.3114.2516.38-同比增速（%）-36.44-14.4512.98-资产负债率（%）64.5866.2864.1465.99同比增减（%）0.951.70-2.143.14新能源汽车成为上汽集团业绩增长的重要支撑。2021年，积极面对新能源市场增量机遇，推出智己L7等新能源车型，新能源汽车销量数据回升使得整体收入同比增长5.08%，净利润同比增长16.29%；但2022年前三季度，疫情封控对集团的供应链造成严重冲击，产量下滑导致规模效应，拖累单车盈利水平，使公司营收和利润同比下降；值得一提的是，2021年上汽集团宣布成立创新研究开发总院并组建超过万人规模的自主研发人才队伍，在新能源、智能网联、数字化等技术领域均投入重金，2021年研发费用高达196.68亿元，同比增长46.83%。注：根据财政部会计司2021年11月会计准则，将原计入在“销售费用”中的运输费重分类至“营业成本”，并对2020年数据重述调整，导致20年毛利率较大幅度下降。2.3 关键上市公司分析上汽集团（3）企业强化生产保障，大幅扩充生产人员数量。2019-2021年上汽集团母公司生产人员数量由3527人增长至4925人，复合增速达18.17%，远领先于母公司总人数增速。信息来源：公司年报，公司公告。上汽集团持续加大培训投入力度，赋能员工加快能力与素质提升，激发员工创新动力活力。2021年参加各级各类培训人员191万人次、累计学时约83万人日；同时，上汽以“汽车工程师研修基地”和“高技能人才培训基地”两个基地为载体，结合重点项目部署，加快推进上汽人才队伍建设。深化专业技术人才培养。2021年完成汽车专业工程师继续教育174个班级、培训2.2万人次，其中线上培训4000人次。举办新进员工入职培训。通过线上、线下相结合的方式，组织上汽新进大学毕业生培训班10期，覆盖所有2021年新进大学生。强化技能人才培养。2021年度上汽高技能人才获得“上海市技能大师工作室”1 名、“首席技师项目资助”3 名、“上海市技术能手”3 名。加强高级经营管理人才队伍建设。通过举办领导干部“双周讲堂”、青年干部培训班、清华大学创新专题研修班等方式，丰富高级管理人才知识结构。1234上汽集团人才培训2019202020212019-2021复合增速总人数216360204815207246-2.13%母公司总人数1395813722150593.87%专业构成（母公司）生产人员35275789492518.17%销售人员898849782-6.68%技术人员811160797920-1.18%财务人员1491451521.00%行政人员1273767855-18.05%教育程度（母公司）本科及以上1120411214120443.68%大专及以下2754250830154.63%注：公司年报仅披露母公司分专业与教育程度人员数据。特斯拉特斯拉成立于2003年，在新能源汽车行业，特斯拉是典型的行业趋势引领者，在电动车产业链尚未成型的年代，凭借出色且大胆的技术集成思路，为汽车行业带来时代性变革。信息来源：公司年报，公司官网。2.3 关键上市公司分析特斯拉（1）两阶段战略布局：能源业务与汽车业务是特斯拉并驾齐驱的两架马车。总体战略布局上，特斯拉发展主要分为两个阶段，以“汽车”与“能源”为主线构造其商业版图，两线相辅相成，推动特斯拉实现其“加速世界向可持续能源的转变”的企业使命。四步走商业计划：当特斯拉创始人马斯克刚准备进入电动汽车行业时，他简单制订了一个“4步走”的商业计划：第一步，制造一台超一流跑车；第二步，打造便宜一些、销量中等的车，对应的是Model S和Model X；第三步，打造更具经济性的畅销车型，即Model 3和Model Y；第四步，提供零排放的电力系统。新能源汽车产品矩阵战略布局与商业计划RoadsterModel YModel S/XCybertruckModel 3通过高价个性车型切入市场，完成品牌圈粉。利用较燃油车竞品动力性能优势引领高端电动车潮流。通过国产化落地、合理定价，以爆款车贡献核心增量。通过平台化助力，技术再升级，切入极具成长性的细分市场。通过皮卡汽车挑战主流市场，进一步提升品牌影响力。2019202020212022收入（亿元）1668.072140.403652.395528.12同比增速（%）14.5228.3170.6751.35毛利率（%）16.5521.0225.2925.60同比增减（%）-2.294.474.330.31净利润（亿元）-52.5958.50383.02854.40同比增速（%）27.09211.23554.76123.02费用营销费用（亿元）26.4631.4545.1739.46同比增速（%）-6.6718.8643.62-12.64研发费用（亿元）13.4314.9125.9330.75同比增速（%）-8.0111.0273.9118.59重组费用（亿元）1.49-0.271.76同比增速（%）10.37-751.85人数（人）480167075799290127855 同比增速（%）-1.6732.1428.7422.34人均收入（万元/人）347.40302.50367.85432.37同比增速（%）14.14-14.8417.7714.92人均净利（万元/人）-1.100.833.866.68同比增速（%）-34.89232.4778.5742.27资产负债率（%）76.3654.4949.17 44.26同比增减（%）-2.41-21.87-5.32-4.912.3 关键上市公司分析特斯拉（2）信息来源：公司年报，Choice数据，美国证券交易委员会官网。特斯拉凭借较强的成本控制能力，持续推动业绩增长。特斯拉净利润从2019年的-52.59亿元持续攀升至2022年的854.40亿元，扭亏为盈的同时在2020-2022三年间持续翻倍快速增长，这得益于公司通过引入成本更低的车型、建设本地化效率更高的工厂和提高运营杠杆来实现；此外，特斯拉拥有优秀的费用控制能力，除2022年公司重组费用增速较快以外，其他费用均控制在符合公司体量下的较低水平；此外，特斯拉在2020年经历三次融资，累计募资123亿美元，使得公司在当年资产负债率同比下降21.87%。注：1）特斯拉财报周期为1-12月；2）汇率：1美元=6.7849人民币 20230209。特斯拉影响力报告2021：良好的薪酬福利、晋升机制和培养计划为员工塑造归属感2.3 关键上市公司分析特斯拉（3）2020202120222019-2021复合增速总人数7075799290127855 34.42%信息来源：公司年报，公司官网，特斯拉影响力报告2021。全球人员规模持续扩张，发展势头强劲。根据特斯拉在美国证券交易委员会最新提交的 10-K表格显示，截至2022年底该公司全球全职员工的数量为127855人，相比2021年增加了28565人，2019-2022年员工人数复合增速为34.42%。人员规模数量的快速增长，也反映了特斯拉在汽车和能源领域的增长势头。股权报酬：特斯拉为员工提供长期股权激励来匹配员工和公司利益并且吸引员工长期服务于特斯拉。福利：特斯拉为员工提供超行业平均水平的福利待遇。包括免费牙医、眼科、医疗保险、以及9周带薪休假等。晋升机制：特斯拉接近70%的管理层岗位来自内部员工晋升，为员工创造良好的职业发展机会。制造发展计划：这是一项为期两年的计划，美国的应届高中毕业生将先在特斯拉担任生产助理，同时在当地社区大学继续接受自动化和机器人技术教育。自2017年启动以来，特斯拉已经为这一计划招纳了168名毕业生。工模具学徒计划：特斯拉与当地社区学院合作，在美国弗里蒙特工厂、内华达州超级工厂以及特斯拉大急流城工厂提供联邦和州认证的工具和模具学徒计划。服务人员作业人员支持人员技术人员基层/中层行政人员和经理工人和助理工人技术工人销售人员专业人员高管/高级行政人员和经理2.3 关键上市公司分析蔚来汽车（1）蔚来汽车蔚来汽车作为国内造车新势力的领跑者，技术创新、设计驱动和服务为先是蔚来汽车的三大特色。从公司主营业务来讲，公司核心的收入核心来源为汽车销售，及与汽车销售相关的服务。蔚来的创新业务包括全球首创NIO Power电能服务综合体系与电池租赁服务（BaaS）。信息来源：公司年报，公司官网。业务板块主要业务创新业务汽车销售：以新零售模式分销。其中，蔚来汽车选择完全直营的模式，NIO House（蔚来中心）一般设置在城市核心商圈，一层为展示区，二层则是只对蔚来车主开放的功能区。服务：蔚来无忧服务涵盖了保险、维修、保养三个模块，其中保险分为交强险、三者险、车损险不计免赔、以及驾乘人员意外险；维修方面，蔚来服务无忧2.0包含全年车辆维修及保养。全球首创NIO Power电能服务综合体系：2017年12月，蔚来发布了电能服务体系NIO Power，建立充换电网络，由此开始其在换电领域的探索。电池租赁服务（BaaS）促进车电分离：2020年8月，蔚来、北汽和中汽中心等单位牵头起草的GB/T电动汽车换电安全要求推荐性国家标准通过了审查。公司致力于通过智能电动汽车，为用户提供高品质服务与创新性补能方案，打造一个充满活力的社区，并与用户分享欢乐、共同成长；公司秉持高举高打的产品战略，以超跑树立品牌形象，陆续推出高端豪华SUV巩固市场地位后，下延入门级豪华市场，覆盖更多消费群体。发展目标与发展理念发展目标：全球范围内第一家用户型企业2.3 关键上市公司分析蔚来汽车（2）信息来源：公司年报，Choice数据。2019202020212022Q1-3收入（亿元）78.25162.58361.36332.05同比增速（%）51.82106.09118.4726.54毛利率（%）-15.3211.5218.8813.62同比增减（%）-10.1526.847.36-5.90净利润（亿元）-113.0-53.04-40.17-86.51同比增速（%）-17.1953.0424.27-361.63费用研发费用（亿元）44.2924.8845.9268.56同比增速（%）10.77-43.8284.58148.14营销费用（亿元）54.5239.3268.7870.09同比增速（%）2.06-27.8774.9255.07其他费用（亿元）-0.61-1.52-4.39同比增速（%）-349.49-298.37人数（人）7442776315204-同比增速（%）-32.144.1348.94-人均收入（万元/人）105.15 209.43237.68-同比增速（%）52.1249.7911.89-人均净利（万元/人）-151.84-68.32-26.42-同比增速（%）54.9155.0061.33-资产负债率（%）67.9341.6954.0866.07同比增减（%）56.79-26.2412.396.25毛利率由负转正，净利润尚需改善，研发投入支出较大。得益于产销量增长带来规模效应，以及管控能力加强带来成本降低，蔚来2019年至2021年三年间毛利率分别为-15.32%、11.52%和18.88%，实现由负转正；净利润方面，公司2022年前三季度净利润下滑明显，与原材料上涨、行业竞争压力等有关；费用支出上，蔚来持续在研发投入上高举高打，从2021年以来研发费用同比较快上涨，通过研发上的大举投入，蔚来的自研体系布局已经成型，同时，2021年蔚来持续扩大销售网络布局，2021年计划增设20个蔚来中心和120个蔚来空间；资产负债层面，2020年通过发行可转债、ADS以及地方国资战略投资、银行授信等方式储备了充足现金，但2021年和2022年前三季度，巨额研发、换电与门店投入使其资产负债率再度回升。2.3 关键上市公司分析蔚来汽车（3）2019202020212019-2021复合增速总人数744277631520442.93%专业构成生产人员52065099638.40%销售人员36324141803248.71%技术人员32082213480922.44%行政人员622759136748.25%信息来源：公司年报，公司官网。蔚来汽车持续全线扩张人员规模，2021年整体人员规模已达15000人以上。得益于行业与公司飞速的发展势头，蔚来汽车在过去三年内持续招兵买马，总人数从2019年的7442人上升至2021年的15204人，复合增长率达到42.93%；人员规模增长最快的为销售人员和行政人员，复合增长率分别达到48.71%与48.25%。蔚来敏捷绩效管理探索EI评估EI评估：从工作结果和工作方式两个维度评估员工工作结果：纯粹的工作业绩或项目完成的情况。工作方式：“从用户利益出发、超越期待的全程体验、持续创新、体系化效率和设计驱动”五大驱动力。EI评估每半年一次，分为五个档级：差距很大、低于预期、表现良好、表现优秀和明星榜样。评估结束后，结果会在部门内做横向的校准确认，确保公平合理。2.3 关键上市公司分析理想汽车（1）理想汽车理想汽车(LI AUTO）是一家集设计、研发、制造和销售豪华智能电动汽车为一体的中国新能源汽车制造商。理想汽车搭建了线上线下一体化的直营销售和服务系统，比传统汽车厂家高度依赖第三方的方式更为高效，向用户直接提供更透明、更便捷、更高效的服务。2025战略：目标中国第一智能电动车企信息来源：公司年报，公司官网。时间2015-2020年2021-2025年发展阶段0-1初创期1-10高速发展期核心目标生存和拥有造血能力成为中国智能电动车品牌销量头部企业;2025年拿到中国智能电动车20%以上市场份额用户定位二孩家庭，有明确的长途驾驶需求的家庭用户任何想要拥有自己家的用户产品/平台理想ONE第二代增程电动X平台产品,高压纯电Whale平台产品,高压纯电Shark平台产品价格区间15-50万元品牌定位豪华智能电动车品牌使命创造移动的家，创造幸福的家2030愿景创造移动的家，成为全球第一的智能电动车企业产品规划矩阵S纯电平台现有产品W纯电平台X增程平台纯电动SUV或MPV（定价区间15-50W）纯电动SUV或MPV（定价区间15-50W）增程式SUV或MPV（定价区间30-50W）理想ONE、理想L9、理想L8、理想L72.3 关键上市公司分析理想汽车（2）2019202020212022Q1-3收入（亿元）2.8494.57270.10276.37同比增速（%）-3225.49185.6268.63毛利率（%）-0.0316.3821.3318.90同比增减（%）-16.414.951.73净利润（亿元）-24.39-1.52-3.22-22.98同比增速（%）-59.1493.78-111.96-272.41费用营销费用（亿元）6.9011.1934.9240.35同比增速（%）104.4462.29212.1570.52研发费用（亿元）11.6911.0032.8647.10同比增速（%）47.30-5.93198.80129.04人数（人）2628418111901-同比增速（%）64.9759.09184.64-人均收入（万元/人）10.82226.18226.95-同比增速（%）-1990.270.34-人均净利（万元/人）-92.79-3.63-2.70-同比增速（%）-3.5396.09-25.62-资产负债率（%）51.8518.0633.6144.28同比增减（%）0.34-33.2915.5510.68信息来源：公司年报，Choice数据。收入规模持续快速增长，持续强化生产、研发与销售能力。随着公司在新能源汽车行业的业务持续扩张，理想汽车于2020年度发布首款新能源车型理想ONE，该车型的畅销以及后续不断推出的各种车型使得公司在2020-2022年三年内收入持续快速上涨，截止2022年前三季度，收入达到276.37亿元；从净利润上来看，公司在2021与2022年前三季度净利润出现下滑，2022年前三季度同比下降272.41%，根据理想汽车解释，其主要由于人员增加导致雇员薪酬增加，以及随着销售网络扩大，营销及推广活动及租金支出增加导致；资产负债层面，2020年通过ADS成功增发获得超过15.3亿美元的募资，有效降低资产负债率，为持续扩大研发与销售投入奠定财务基础。注：因理想汽车在2019年才开始交付车型，故2018年未披露收入与毛利率数据。2019202020212019-2021复合增速总人数2628418111901112.80%专业构成研发人员10051424341584.34%生产人员10031003188036.91%销售及营销人员47515636019255.97%一般及行政管理服务人员145191687117.67%信息来源：公司年报，公司官网，公司IPO招股书，中国人才研究会汽车人才专业委员会。2.3 关键上市公司分析理想汽车（3）人员规模持续大幅增长，重点支撑拓展市场销售服务网络。在新能源汽车行业及公司发展的浪潮之下，理想汽车整体人员规模持续上涨，2021年人员规模总数达到11901人，相较2019年复合增长率达到112.80%；其中增长最迅猛的是销售及营销人员，2021年达到6019人，相较2019年复合增长率达到255.97%，公司十分注重线下门店销售及营销人员的规模扩张。理想汽车组织架构升级：打造矩阵型组织2022年12月9日，理想汽车开启新一轮组织架构调整，在原有的两个横向实体部门战略部和产品部的基础上新增五个横向实体部门：商业部、供应部、流程部、组织部、财经部，支撑公司的全面矩阵型组织升级和流程运营。未来三年，理想汽车将落地优化七个流程，形成理想矩阵型组织的最小运营闭环，包括：DSTE（从战略到执行）、IPD（集成产品开发）、IPMS（集成产品营销和销售）、ISC（集成供应链管理）、BT&IT（业务转型和IT系统建设统筹考虑）、LTD（从引导到成交）、IFS（集成财务转型）。战略部产品部商业部供应部流程部组织部财经部理想汽车组织架构03CHAPTERCHAPTER新能源汽车行业人才总体呈现供不应求市场趋势，以智能网联领域为代表的研发人才的获取，是当前新能源汽车行业企业主要关注点。行业人才与服务洞察3.1 新能源汽车行业企业职能与岗位类别概览汽车研发汽车设计软件研发类岗位硬件研发类岗位动力研发类岗位车辆设计类岗位平面设计类岗位车间生产质量管理电池工艺类职位自动化工程师类职位质量检验类职位数据分析类职位供应链管理综合职能管理采购运营管理类岗位供应商运营管理类岗位供应链运营管理类岗位人力资源类岗位公关事务类岗位薪酬&财务类岗位职能支持类岗位车间生产类职位物流管理包装工程类岗位物流分析类岗位仓库/物料规划类岗位客户销售产品交付销售顾问类职位销售支持类职位交付顾问类职位交付运营类职位售后服务服务顾问类岗位服务业务运营类岗位维修技师类岗位信息来源：根据特斯拉、理想汽车等头部新能源汽车企业公开招聘信息整理汇总。软件研发类岗位硬件研发类岗位算法研发类岗位网络研发类岗位设计与研发职能生产与检测职能销售与服务职能供应链与管理职能自动驾驶研发新能源汽车行业企业需要研发设计、生产检测、销售服务和供应链管理及职能管理等各方面的人才支撑。3.2 行业人才供需情况供需分析备注：TSI(Talent Shortage Index)为人才紧缺指数，TSI 1，表示人才供不应求；TSI 1，表示人才供大于求。如果TSI 呈上升趋势，表示人才越来越抢手，找工作相对容易。17851206810320152020E2025E制造业人才发展规划指南：节能与新能源汽车人才需求预测（万人）人才总量人才缺口猎聘大数据：汽车人才TIS指数变化趋势2020-2022年长期来看，我国新能源行业人才总体呈现供不应求的市场局面。教育部、人社部和工信部2017年联合印发的制造业人才发展规划指南指出，预计2025年我国节能与新能源汽车领域将有约100万人才缺口。猎聘大数据显示，2022年以来汽车行业人才紧缺程度大幅提升。3.2 行业人才供需情况需求端人社部“最缺工”100个职业第二位：汽车生产线操作工（操作、调整汽车涂装、焊装、冲压、机加、热处理、锻造、铸造等生产线设备、工装，加工汽车零部件的人员。）2022年第四季度全国招聘大于求职“最缺工”的100个职业排行猎聘大数据2022年1-10月汽车人才紧缺指数TOP10：研发设计工程师（电控工程师、汽车电子/电器工程师、智能网联工程师、电机工程师、电池工程师、汽车底盘工程师、汽车CAE/CFD工程师、汽车热管理工程师、汽车动力系统工程师、车身工程师。）2022 汽车行业人才数据报告分享脉脉数据研究院2021年1-6月新能源汽车行业岗位需求量TOP10：智能网联方向研发工程师（感知算法专家、AI平台技术专家、深度学习引擎框架研发工程师、AI系统开发专家训练框架优化方向、AI系统开发专家-分布式存储方向、前端开发工程师、传感器算法工程师、数据算法工程师、量产自动驾驶-算法工程化负责人、自身JAVA研发工程师。）2021年新能源汽车人才启示录科锐国际2023汽车行业主要人才缺口及热门岗位：1.研发设计工程师（新能源三电：高压系统集成、嵌入式软件开发、电芯研发、电力电子研发、工艺开发、数字化人才等；智能网联：平台技术、安全技术、算法、智能座舱等领域软件技术人才。）2.市场营销人才（直营模式下用户运营、市场品牌公关人才。）2023人才市场洞察及薪酬指南生产、研发与市场相关人才都存在用人缺口，其中以新能源三电和智能网联为主的研发工程师人才需求度最高。3.2 行业人才供需情况供给端专业类专业代码专业名称学位授予门类机械类80201机械工程工学80202机械设计制造及其自动化工学80204机械电子工程工学80207车辆工程工学080213T智能制造工程工学080214T智能车辆工程工学080216T新能源汽车工程工学080218T智能交互设计工学电子信息类80701电子信息工程理学,工学80702电子科学与技术理学,工学80703通信工程工学080714T电子信息科学与技术理学,工学080717T人工智能工学自动化类80801自动化工学计算机类80901计算机科学与技术理学,工学80902软件工程工学080904K信息安全管理学，理学，工学080909T电子与计算机工程工学信息来源：教育部；中国人才研究会汽车人才专业委员会，2021智能网联汽车人才培养研究报告，2022-01。41.91A.31A.05.60.229.769.999.849.819.82004006002012201320142015201620172018201920202021我国理工科毕业生规模情况（研究生&普通本科）毕业生总数理学&工学毕业生数理学&工学毕业生数占比新能源汽车技术人才相关专业注：专业代码含“T”为特设专业，含“K”指国家控制布点专业。近年来，我国理工科毕业生占比相对稳定，成为行业企业设计研发重要基础人才来源。3.2 行业人才供需情况关键研发人才19.80.7D.6.0(.0.4%2.8%2.7.2%0.0%5.0.0.0 .0%0.0 .0.0.0%汽车行业研发人员新能源汽车研发人员智能网联研发人员行业研发人员流动情况（2021）入职率离职率入离差84.4万9万0.7万中国人才研究会汽车人才专业委员会：预计2025年我国智能网联研发人才净缺口在2.37万人以上。中国人才研究会汽车人才专委会2021年针对15家行业企业调研数据显示，我国智能网联研发人员规模较小，持续存在市场缺口。中国人才研究会汽车人才专委会2021年调研数据显示，2021年智能网联研发人员入离差达17.2%，体现了行业企业对人才的持续需求。信息来源：中国人才研究会汽车人才专业委员会，智能网联汽车大学生人才现状研究，2022-11；中国人才研究会汽车人才专业委员会，2021年汽车企业劳动用工对标报告，2022-08。智能网联领域研发人才作为行业企业重点关注领域的研发人才，持续存在用人缺口。3.3 行业重点研发领域关键岗位类型(1)技术环节系统工程师软件工程师硬件工程师算法工程师测试工程师整车架构系统/模块架构系统设计/集成(电子电气架构)智能驾驶系统架构工程师智能座舱系统工程师线控底盘系统工程师ADAS系统工程师人机交互工程师智能驾驶系统软件工程师软件架构工程师 操作系统工程师智能驾驶硬件集成工程师-系统测试工程师系统仿真工程师环境感知环境感知架构工程师传感器感知融合工程师环境感知软件工程师点云数据处理工程师 图像及视频数据处理工程师激光雷达硬件工程师毫米波雷达硬件工程师影像传感器工程师感知融合算法工程师 视觉感知算法工程师传感器测试工程师决策控制-智能驾驶域控制器开发工程师智能驾驶功能开发工程师域控制器硬件工程师决策与路径规划算法工程师 控制算法工程师智能驾驶测试工程师网络通信(V2X)电子电气架构工程师车联网系统工程师射频系统工程师 智能终端系统工程师嵌入式软件工程师基础软件工程师APP开发工程师-V2X算法工程师V2X软件测试工程师信息来源：中国汽车工程学会，智能网联汽车产业人才需求预测报告，2020-12。结合智能网联汽车技术研发路线中的关键环节，在五大岗位族方面，呈现了63个重要岗位。3.3 行业重点研发领域关键岗位类型(2)技术环节系统工程师软件工程师硬件工程师算法工程师测试工程师整车架构系统/模块架构大数据大数据平台架构师-大数据平台开发工程师数据挖掘工程师-云基础平台云平台架构工程师云计算平台系统工程师云平台开发工程师-人工智能-人工智能软件工程师计算芯片工程师人工智能算法工程师智能算法测试工程师信息安全智能网联系统安全工程师-信息安全软件工程师-信息安全算法工程师信息安全测试工程师功能安全测试工程师 预期功能安全测试工程师地图定位-高精度地图系统地图导航软件工程师架构师高精度定位开发工程师GNSS硬件工程师 IMU硬件工程师地图/定位算法工程师 定位融合算法工程师 导航算法工程师定位与导航系统测试工程师标准法规-标准及法规验证工程师信息来源：中国汽车工程学会，智能网联汽车产业人才需求预测报告，2020-12。续表：结合智能网联汽车技术研发路线中的关键环节，在五大岗位族方面，呈现了63个重要岗位。3.4 行业重点研发领域人才画像概览系统工程师（1）根据对各公开网络招聘平台、各相关企业官网招聘信息中，系统工程师-整车架构岗的招聘信息统计发现：系统工程师-整车架构岗年龄及经验综合素质学历及专业背景 该职位虽对候选人年龄没有明确限制，但具有主机厂或汽车企业相关从业经验的候选人被优先考虑，同时企业希望候选人具备CATIA V5,DMU检查及动态分析工作经验，该部分候选人熟悉整车架构业务，具备较强的产品设计能力。企业要求候选人具备较强的跨部门沟通协调和问题解决能力，自驱动力强，同时思维敏捷，善于决定及时间管理，善于沟通；部分企业要求候选人具备较强的英语交流能力。该岗位企业普遍要求候选人为大学本科及以上学历，计算机、通信、电子工程等相关专业毕业，部分企业要求候选人为汽车工程专业背景。信息来源：各招聘网站、各企业官网公开招聘信息。3.4 行业重点研发领域人才画像概览系统工程师（2）根据对各公开网络招聘平台、各相关企业官网招聘信息中，系统工程师-系统/模块架构岗的招聘信息统计发现：系统工程师-系统/模块架构岗年龄及经验综合素质学历及专业背景 该职位虽对候选人年龄没有明确限制，但具有主机厂相关从业经验的候选人被优先考虑，同时企业希望候选人具备汽车电子模板规范编写及相关工作经验，该部分候选人熟悉系统架构业务，对系统设计、场景创新通常有独到的见解，具备跨系统功能沟通、协调能力。企业要求候选人具备较强的跨部门沟通协调和问题解决能力，自驱动力强。该岗位企业普遍要求候选人为大学本科及以上学历，计算机、通信、电子工程等相关专业毕业。信息来源：各招聘网站、各企业官网公开招聘信息。3.4 行业重点研发领域人才画像概览软件工程师根据对各公开网络招聘平台、各相关企业官网招聘信息中，软件工程师岗的招聘信息统计发现：软件工程师岗年龄及经验综合素质学历及专业背景 该职位虽对候选人年龄没有明确限制，但企业希望候选人具备前端/后端开发经验或相关岗位工作经验，以嵌入式软件工程师为例，企业要求候选人精通C/C 编程，熟悉常见数据结构及设计模式，具备编码调试及优化经验。企业要求候选人具备较强的沟通能力、系统分析与解决问题能力；同时富有团队精神，具有责任心，对待工作积极主动。该岗位企业普遍要求候选人为大学本科及以上学历，拥有计算机、通信以及电子等相关专业本科及以上学历优先。信息来源：各招聘网站、各企业官网公开招聘信息。3.4 行业重点研发领域人才画像概览硬件工程师根据对各公开网络招聘平台、各相关企业官网招聘信息中，硬件工程师岗的招聘信息统计发现：硬件工程师岗年龄及经验综合素质学历及专业背景 该职位虽对候选人年龄没有明确限制，工作经验上，以激光雷达硬件研发工程师为例，企业要求候选人具备ADAS系统开发相关经验，有ADAS量产开发经验；熟悉车载应用通信协议（如：CAN/CANFD,GMSL,车载以太网等）；熟悉激光雷达工作原理、性能需求、产品行业发展情况。企业要求候选人学习能力强，责任心强，工作踏实，有较强的沟通协作能力；具备优秀的技术学习能力和自我驱动、团队驱动力。该岗位企业普遍要求候选人为大学本科及以上学历，电子、控制工程、自动化、通讯等相关专业毕业。信息来源：各招聘网站、各企业官网公开招聘信息。3.4 行业重点研发领域人才画像概览算法工程师根据对各公开网络招聘平台、各相关企业官网招聘信息中，算法工程师岗的招聘信息统计发现：算法工程师岗年龄及经验综合素质学历及专业背景 该职位虽对候选人年龄没有明确限制，工作经验上，以自动驾驶地图定位算法工程师为例，企业要求候选人熟悉自动驾驶地图数据传输协议ADASISv2/v3，熟悉多传感器、地图融合定位，熟练使用C ，有扎实的数据结构与算法知识，具备基于英伟达、地平线等通用芯片平台开发经验优先。企业要求候选人具有较强的软硬件动手能力、学习能力；具备较强的分析解决实际问题的能力；有良好的沟通表达能力和团队合作意识，并具备较强的抗压能力。该岗位要求综合素质较高，企业普遍要求候选人为相关专业硕士及以上学历，计算机视觉、模式识别、机器学习、电子信息、机器人等相关专业硕士毕业。信息来源：各招聘网站、各企业官网公开招聘信息。3.4 行业重点研发领域人才画像概览测试工程师根据对各公开网络招聘平台、各相关企业官网招聘信息中，测试工程师岗的招聘信息统计发现：测试工程师岗年龄及经验综合素质学历及专业背景 该职位虽对候选人年龄没有明确限制，工作经验上，以软件测试工程师为例，企业要求候选人能够熟练使用常用的自动化框架（selenium,appium,winautomation,robotframework等）以及工具（jmeter,katalon等），有实际测试框架搭建和脚本编写经验，有RPA经验优先及自动驾驶行业经验者优先。企业要求候选人工作认真细致、积极主动，学习能力强，善于思考和总结，责任心强，具有良好的职业素养及团队合作意识。该岗位企业普遍要求候选人为大学本科及以上学历，对专业背景没有极为明确的限制。信息来源：各招聘网站、各企业官网公开招聘信息。2023 当新能源汽车时代悄然来临，中国汽车产业也终于“扬眉吐气”，告别了数十年来被发达国家甩在身后的局面，甚至有了反超之势，目前已处于世界前沿队列。各企业呈现势如破竹、稳步增长的态势，似乎与2022年疫情肆虐与经济下行的宏观环境格格不入。2023年，面对更为激烈的市场竞争环境，新能源汽车企业更需结合自身发展定位，强化人才质量，在更为残酷的市场竞争环境中，持续稳步发展，博得一席之地。本次报告研究分析了新能源汽车行业三年来行业、企业及人才发展变化情况，并围绕2023年行业发展趋势及人才发展进行了深入分析，未来我们也将继续关注新能源汽车行业及人才发展变化趋势，助力新能源汽车行业客户持续提升人才质量，推动企业持续高质量发展。附1：本报告研究A股企业年报披露薪酬数据高管薪酬数据信息来源：CNRDS中国研究数据服务平台。单位：元股票代码公司简称会计年度董监高年薪总额（元）董监高年薪总额同比增速201810,748,879 201910,460,906 -2.7 2027,805,802 165.8 2130,376,486 9.2 1872,530,000 201985,560,000 18.0 2071,622,000 -16.3 2173,087,000 2.0 1831,233,100 201928,663,000 -8.2 2023,867,500 -16.7 2128,082,200 17.7 1815,405,900 201918,373,300 19.3 2023,667,700 28.8 2132,511,000 37.4 1829,044,200 201921,962,700 -24.4 2022,300,400 1.5 219,802,800 -56.0%长城汽车广汽集团上汽集团比亚迪长安汽车6252594600104601238601633附1：本报告研究A股企业年报披露薪酬数据职工薪酬数据信息来源：CNRDS中国研究数据服务平台。计算方法：当期职工薪酬总额期末应付职工薪酬 支付给职工以及为职工支付的现金-期初应付职工薪酬。单位：元股票代码 公司简称 会计年度当期职工薪酬总额当期职工薪酬总额同比增速20185,836,329,520 20195,316,525,153 -9 207,018,168,935 32 218,150,753,131 16 1819,500,235,000 201920,243,283,000 4 2023,573,940,000 16 2129,773,373,000 26 1836,722,348,458 201939,715,449,290 8 2037,859,645,831 -5 2139,007,091,920 3 186,272,854,641 20196,494,983,186 4 206,591,785,137 1 217,685,376,100 17 188,741,263,841 20197,151,752,540 -18 207,731,593,202 8 2110,577,451,528 370625002594600104601238601633长安汽车比亚迪上汽集团广汽集团长城汽车附2：新能源汽车行业岗位薪税水平-设计与研发类（部分）（1）市场职位对标岗位职级地区年固定薪酬年总现金收入25分位50分位75分位90分位25分位50分位75分位90分位汽车设计师岗初级汽车设计师初级/助理一线城市15.8 17.8 21.8 27.8 18.2 20.9 25.632新一线城市12.7 14.2 17.4 22.2 14.5 16.7 20.5 25.6二线城市10.9 12.21519.1 12.5 14.4 17.622汽车设计师中级一线城市17.8 21.4 26.6 32.4 20.7 25.3 31.5 38.1新一线城市14.2 17.1 21.3 25.9 16.5 20.2 25.2 30.5二线城市12.2 14.7 18.3 22.3 14.2 17.4 21.7 26.2汽车设计主管主管/高级一线城市2730.7 40.4 47.6 35.24051.9 61.2新一线城市21.6 24.5 32.33828.13241.5 48.9二线城市18.6 21.1 27.8 32.7 24.2 27.5 35.7 42.1汽车设计经理经理/资深一线城市35.7 43.95366.5 49.4 61.17292新一线城市28.5 35.1 42.4 53.1 39.4 48.8 57.6 73.5二线城市24.5 30.2 36.5 45.7 33.94249.5 63.3车身设计岗车身设计师中级一线城市19.9 22.2 27.6 33.4 23.3 26.2 32.2 38.9新一线城市15.9 17.7 22.1 26.7 18.6 20.9 25.7 31.1二线城市13.7 15.21923161822.2 26.8高级车身设计师主管/高级一线城市26.9 32.3 42.5 49.6 33.9 41.1 53.562新一线城市21.5 25.83439.7 27.1 32.8 42.7 49.5二线城市18.5 22.2 29.2 34.1 23.3 28.3 36.8 42.6车身设计经理经理/资深一线城市37.5 43.8 53.7 65.7 51.7 60.8 72.7 91.6新一线城市303542.9 52.5 41.3 48.6 58.1 73.2二线城市25.8 30.1 36.9 45.2 35.5 41.85063单位：万元附2：新能源汽车行业岗位薪税水平-设计与研发类（部分）（2）单位：万元市场职位对标岗位职级地区年固定薪酬年总现金收入25分位50分位75分位90分位25分位50分位75分位90分位内外饰设计岗初级内外饰设计师初级/助理一线城市15.51721.72717.719.424.831.5新一线城市12.413.617.321.614.215.519.825.2二线城市10.711.714.918.612.213.417.121.7内外饰设计师中级一线城市18.62127.333.322.625.332.739.9新一线城市14.816.821.826.61820.226.131.9二线城市12.814.418.822.915.517.422.527.4内外饰设计主管主管/高级一线城市25.230.63848.53239.249.261.5新一线城市20.224.430.438.725.631.339.349.1二线城市17.42126.233.3222733.842.3内外饰设计经理经理/资深一线城市37.543.256.767.453.159.778.994.6新一线城市3034.645.353.942.547.763.175.6二线城市25.829.73946.436.54154.365.1汽车工艺岗汽车工艺设计师中级一线城市20.124.33135.724.129.737.643.4新一线城市16.119.424.828.619.323.73034.7二线城市13.816.721.324.616.620.425.829.9高级汽车工艺设计师主管/高级一线城市28.534.142.852.936.144.154.367.3新一线城市22.827.234.242.328.935.243.453.8二线城市19.623.429.436.424.830.337.446.3汽车工艺设计经理经理/资深一线城市42.649.364.175.758.769.189.3 103.2新一线城市34.139.451.260.546.955.271.482.5二线城市29.333.944.15240.447.561.471附2：新能源汽车行业岗位薪税水平-设计与研发类（部分）（3）市场职位对标岗位职级地区年固定薪酬年总现金收入25分位50分位75分位90分位25分位50分位75分位90分位试制员岗试制员初级/助理一线城市1316.12024.31518.92328.1新一线城市10.412.91619.41215.118.422.4二线城市8.911.113.816.710.31315.819.3试制工程师中级一线城市16.919.824.631.720.223.229.437.7新一线城市13.515.819.625.316.118.523.530.2二线城市11.713.616.921.813.91620.226试制主管主管/高级一线城市2529.53643.231.637.745.954.3新一线城市2023.628.834.525.330.136.743.4二线城市17.220.324.829.721.725.931.637.3资深试制工程师经理/资深一线城市35.74252.762.647.956.770.884.8新一线城市28.633.642.15038.345.356.567.7二线城市24.628.936.243333948.758.3新能源电机工程师岗初级新能源电机工程师初级/助理一线城市18.120.725.632.121.324.830.238.8新一线城市14.516.520.525.61719.824.131二线城市12.414.217.622.114.617.120.726.7新能源电机工程师中级一线城市20.824.830.838.225.531.337.747.5新一线城市16.619.824.630.520.42530.138二线城市14.31721.226.217.621.525.932.7新能源电机主管主管/高级一线城市30.236.546.456.238.646.860.772.4新一线城市24.129.13744.930.937.448.557.9二线城市20.825.131.938.626.632.241.849.8新能源电机经理经理/资深一线城市44.752.862.580.663.773.987112.7新一线城市35.742.25064.450.95969.590.1二线城市30.836.34355.543.850.859.877.5单位：万元附2：新能源汽车行业岗位薪税水平-设计与研发类（部分）（4）单位：万元市场职位对标岗位职级地区年固定薪酬年总现金收入25分位50分位75分位90分位25分位50分位75分位90分位电子附件岗初级电子附件工程师初级/助理一线城市13.716.621.225.516.219.425.129.6新一线城市1113.216.920.412.915.52023.6二线城市9.511.414.617.511.113.317.220.3电子附件工程师中级一线城市16.820.125.729.720.524.53135.7新一线城市13.416.120.523.716.419.624.728.5二线城市11.613.817.620.414.116.821.324.5电子附件主管主管/高级一线城市2629.736.145.933.838.245.558.4新一线城市20.823.728.836.72730.536.446.7二线城市17.920.424.831.623.226.331.340.2电子附件经理经理/资深一线城市3543.354.764.547.559.274.188.8新一线城市27.934.643.751.637.947.359.270.9二线城市2429.837.644.432.740.75161.1新能源电控工程师岗初级新能源电控工程师初级/助理一线城市13.81721.925.516.419.72629.6新一线城市1113.617.520.413.115.820.823.6二线城市9.511.71517.511.313.617.920.3新能源电控工程师中级一线城市17.820.626.632.222.125.432.839.4新一线城市14.216.521.325.717.620.326.231.5二线城市12.314.218.322.115.217.422.627.1新能源电控主管主管/高级一线城市27.430.538.646.234.838.349.858.8新一线城市21.924.330.936.927.830.639.847二线城市18.820.926.631.82426.334.340.5新能源电控经理经理/资深一线城市3744.853.965.652.161.976.290.6新一线城市29.635.843.152.441.649.460.972.4二线城市25.530.837.145.135.842.652.462.3附2：新能源汽车行业岗位薪税水平-设计与研发类（部分）（5）单位：万元市场职位对标岗位职级地区年固定薪酬年总现金收入25分位50分位75分位90分位25分位50分位75分位90分位底盘工程师岗底盘工程师中级一线城市17.721.526.133.420.725.43139.8新一线城市14.217.220.926.716.620.324.731.8二线城市12.214.817.92314.317.521.327.4高级底盘工程师主管/高级一线城市2830.940.347.23741.15362.7新一线城市22.324.732.237.729.632.942.450.1二线城市19.221.327.732.525.528.336.543.1开闭件工程师岗开闭件工程师中级一线城市21.624.83236.525.629.637.843.4新一线城市17.319.925.529.120.423.630.234.7二线城市14.917.12225.117.620.32629.9高级开闭件工程师主管/高级一线城市31.237.347.255.240.147.761.170.4新一线城市24.929.837.744.13238.148.856.3二线城市21.425.632.43827.632.84248.4开闭件经理经理/资深一线城市41.350.56477.956.97088.3 106.5新一线城市3340.451.262.345.455.970.585.1二线城市28.434.84453.639.148.160.773.2附2：新能源汽车行业岗位薪税水平-设计与研发类（部分）（6）单位：万元市场职位对标岗位职级地区年固定薪酬年总现金收入25分位50分位75分位90分位25分位50分位75分位90分位车架岗车架工程师中级一线城市23.727.23541.62932.642.649.9新一线城市18.921.72833.323.226.13439.8二线城市16.318.724.128.619.922.429.334.3车架主管主管/高级一线城市34.840.348.258.344.351.461.375.1新一线城市27.832.238.546.635.4414960二线城市23.927.733.140.130.535.342.251.6车身尺寸工程师岗车身尺寸工程师初级/中级一线城市18.523.428.734.721.827.33440.7新一线城市14.718.722.927.817.421.827.232.5二线城市12.716.119.723.91518.823.428高级车身尺寸工程师主管/高级一线城市28.332.639.848.936.240.649.662.6新一线城市22.62631.839.128.932.439.650.1二线城市19.522.427.433.624.927.934.143.1资深车身尺寸工程师经理/资深一线城市4247.457.272.257.56578.9 100.4新一线城市33.537.945.757.74651.96380.2二线城市28.932.639.349.739.644.754.269附2：新能源汽车行业岗位薪税水平-设计与研发类（部分）（7）单位：万元市场职位对标岗位职级地区年固定薪酬年总现金收入25分位50分位75分位90分位25分位50分位75分位90分位车载中间件工程师岗车载中间件工程师中级一线城市27.331.338.445.432.336.745.153.9新一线城市21.82530.736.325.829.33643.1二线城市18.821.526.431.222.225.23137.1高级车载中间件工程师主管/高级一线城市38.74453.867.849.256.568.585.5新一线城市30.935.24354.239.345.254.868.3二线城市26.630.33746.633.838.947.158.8车载中间件专家总监/专家一线城市72.192.4 126.4 167.2 104.3 138 182.9 246新一线城市57.673.8101 133.6 83.4 110.3 146.2 196.5二线城市49.663.58711571.794.9 125.8 169.2车联网工程师岗初级车联网工程师初级/助理一线城市15.217.621.227.517.820.424.931.9新一线城市12.214.116.92214.216.319.925.5二线城市10.512.114.518.912.21417.121.9中级一线城市20.723.129.236.424.727.134.943.3新一线城市16.518.423.429.119.721.627.934.6二线城市14.215.920.1251718.62429.8车联网主管主管/高级一线城市27.433.84352.834.943.554.968.1新一线城市21.92734.442.227.934.843.954.4二线城市18.923.229.636.32429.937.746.8车联网经理经理/资深经理一线城市40.149.561.472.755.267.284.899.2新一线城市32.139.54958.144.153.767.879.3二线城市27.63442.2503846.258.468.2附2：新能源汽车行业岗位薪税水平-生产与检测类（部分）（1）单位：万元市场职位对标岗位职级地区年固定薪酬年总现金收入25分位50分位75分位90分位25分位50分位75分位90分位生产计划岗生产计划助理初级/助理一线城市9.210.913.417.31315.319.124.6新一线城市7.38.710.713.810.412.215.219.7二线城市6.37.59.211.9910.513.116.9生产计划专员中级一线城市11.913.116.12017.41923.329新一线城市9.510.412.81613.915.218.723.2二线城市8.2911.113.711.913.116.120生产计划主管主管/高级一线城市16.919.924.629.326.631.837.945.6新一线城市13.515.919.723.421.225.430.336.4二线城市11.613.716.920.218.321.826.131.3生产计划经理经理/资深一线城市23.228.835.842.238.349.159.470.3新一线城市18.52328.633.730.639.247.456.2二线城市15.919.824.62926.333.840.848.3生产物料管理岗初级生产物料管理专员初级/助理一线城市8.510.312.615.21214.617.922新一线城市6.88.210.112.19.611.714.317.6二线城市5.97.18.710.48.310.112.315.1生产物料管理专员中级一线城市10.713.416.220.715.62024.230.2新一线城市8.610.71316.512.51619.324.1二线城市7.49.211.114.210.713.816.620.8生产物料管理主管主管/高级一线城市1619.623.729.624.230.335.845.3新一线城市12.715.718.923.619.324.328.636.2二线城市1113.516.320.416.620.924.631.2生产物料管理经理经理/资深经理一线城市25.228.736.143.642.948.161.774.3新一线城市20.12328.934.834.338.449.359.4二线城市17.319.824.93029.533.142.451.1附2：新能源汽车行业岗位薪税水平-生产与检测类（部分）（2）单位：万元市场职位对标岗位职级地区年固定薪酬年总现金收入25分位50分位75分位90分位25分位50分位75分位90分位生产车间岗生产车间普工初级/助理一线城市7.68.410.4 12.9 10.7 12.1 14.518新一线城市66.78.310.38.59.611.6 14.4二线城市5.25.87.18.97.38.31012.4生产车间技术员中级一线城市910.9 13.8 16.6 13.3 16.2 20.3 24.3新一线城市7.28.71113.3 10.61316.2 19.4二线城市6.27.59.511.49.211.2 13.9 16.7生产车间主任主管/高级一线城市13.1 15.4 18.7 23.5 20.3 23.7 28.9 35.4新一线城市10.4 12.3 14.9 18.8 16.2 18.9 23.1 28.3二线城市910.6 12.9 16.1 13.9 16.3 19.9 24.4生产车间经理经理/资深一线城市18.6 21.1 25.6 31.8 30.6 35.74351.9新一线城市14.9 16.8 20.5 25.4 24.4 28.5 34.4 41.5二线城市12.8 14.5 17.6 21.92124.6 29.6 35.7附2：新能源汽车行业岗位薪税水平-销售与服务类（部分）（1）单位：万元市场职位对标岗位职级地区年固定薪酬年总现金收入25分位50分位75分位90分位25分位50分位75分位90分位售后技术支持岗初级售后技术支持专员初级/助理一线城市1011.114.416.711.312.616.218.6新一线城市88.911.513.3910.11314.9二线城市6.97.69.911.57.88.711.212.8售后技术支持专员中级一线城市11.313.416.219.612.815.318.722.6新一线城市9.110.71315.710.312.21518.1二线城市7.89.211.113.58.810.512.915.6售后技术支持主管主管/高级一线城市17.219.623.529.621.62529.337.2新一线城市13.815.618.823.717.32023.429.7二线城市11.913.516.120.414.917.220.225.6售后技术支持经理经理/资深一线城市2428.333.942.632.238.945.358.1新一线城市19.222.627.134.125.731.136.246.5二线城市16.519.423.329.322.126.831.240汽车销售岗汽车销售专员中级一线城市9.212.616.719.11722.529.834.4新一线城市7.310.113.315.213.61823.827.4二线城市6.38.711.513.111.715.520.523.6汽车销售主管主管/高级一线城市13.117.923.528.222.830.742.148.4新一线城市10.414.318.822.518.224.633.738.7二线城市912.316.219.415.721.12933.3汽车销售经理经理/资深一线城市18.325.732.64033.246.460.473.3新一线城市14.620.526.131.926.537.148.358.6二线城市12.617.722.427.522.831.941.650.4附2：新能源汽车行业岗位薪税水平-销售与服务类（部分）（2）单位：万元市场职位对标岗位职级地区年固定薪酬年总现金收入25分位50分位75分位90分位25分位50分位75分位90分位洗车工岗洗车工初级/助理一线城市7.28.410.712.68.810.513.315.4新一线城市5.76.78.610.178.410.612.3二线城市4.95.87.48.767.29.110.6汽车钣金工岗汽车钣金工初级/助理一线城市10.212.71518.512.815.618.723新一线城市8.110.11214.810.212.41518.4二线城市78.710.312.88.810.712.915.8汽车喷漆岗汽车喷漆工初级/助理一线城市8.71012.214.610.712.51518.4新一线城市6.989.711.78.6101214.7二线城市66.88.4107.48.610.312.6汽车维修岗汽车维修专员中级一线城市10.613.216.520.411.81518.623.2新一线城市8.510.513.216.39.51214.818.6二线城市7.3911.3148.110.312.816汽车维修主管主管/高级一线城市16.120.124.13119.724.229.737.9新一线城市12.916.119.324.815.819.423.730.3二线城市11.113.816.621.313.616.720.426.1高级汽车维修专员主管/高级一线城市15.719.324.329.218.823.428.735.2新一线城市12.515.419.423.315.118.722.928.1二线城市10.813.316.720.11316.119.724.2汽车评估岗车辆评估专员中级一线城市15.118.322.326.917.220.725.130.3新一线城市1214.617.821.513.716.520.124.2二线城市10.412.615.318.511.814.217.320.8附2：新能源汽车行业岗位薪税水平-供应链与管理类（部分）（1）市场职位对标岗位职级地区年固定薪酬年总现金收入25分位50分位75分位90分位25分位50分位75分位90分位应收会计岗应收会计中级一线城市8.810.712.916.81012.114.818.9新一线城市7.18.510.313.589.711.815.1二线城市6.17.48.911.66.98.310.213应收主管主管/高级一线城市14.215.720.424.616.818.524.329.1新一线城市11.412.516.319.713.414.819.423.2二线城市9.810.81416.911.612.716.720应收经理经理/资深一线城市19.523.129.133.424.928.836.541.8新一线城市15.618.523.326.719.92329.133.4二线城市13.415.9202317.119.825.128.7成本会计岗成本会计助理初级/助理一线城市10.912.215.618.61213.417.120.2新一线城市8.79.812.414.89.610.713.716.1二线城市7.58.410.712.88.39.211.713.9成本会计专员中级一线城市13.315.119.423.515.617.822.527.2新一线城市10.612.115.518.812.414.21821.8二线城市9.110.413.416.210.712.315.518.7成本主管主管/高级一线城市18.422.427.934.322.427.133.741.4新一线城市14.717.922.327.417.921.626.933.1二线城市12.715.419.223.615.418.623.228.5成本经理经理/资深一线城市26.132.439.248.834.943.652.665.4新一线城市20.925.931.33927.934.84252.3二线城市1822.326.933.6243036.245审计岗审计助理初级/助理一线城市12.715.519.52414.217.322.127.2新一线城市10.212.415.619.211.413.817.621.7二线城市8.810.613.416.59.811.915.218.7审计专员中级一线城市15.318.923.828.717.321.627.333.2新一线城市12.215.1192313.817.321.826.5二线城市10.51316.419.811.914.918.822.8审计主管主管/高级一线城市22.927.935.843.327.534.142.751.8新一线城市18.322.328.634.621.927.234.141.4二线城市15.819.224.629.818.923.429.435.7审计经理经理/资深一线城市33.240.951.860.642.953.767.877.7新一线城市26.532.741.448.434.342.954.162.1二线城市22.828.135.641.729.536.946.653.4出纳岗出纳专员中级一线城市8.710.212.915.41011.714.817.7新一线城市6.98.110.312.389.311.814.1二线城市678.910.66.9810.212.2出纳主管主管/高级一线城市12.114.518.121.514.817.421.725.9新一线城市9.711.614.517.211.813.917.320.7二线城市8.31012.514.810.11214.917.8单位：万元附2：新能源汽车行业岗位薪税水平-供应链与管理类（部分）（2）市场职位对标岗位职级地区年固定薪酬年总现金收入25分位50分位75分位90分位25分位50分位75分位90分位组织发展岗组织发展助理初级/助理一线城市10.412.715.619.911.514.217.422.3新一线城市8.310.212.515.99.211.313.917.8二线城市7.18.710.713.77.99.71215.4组织发展专员中级一线城市14.216.419.924.316.618.922.828.4新一线城市11.313.115.919.413.215.118.222.7二线城市9.711.313.716.711.41315.719.5组织发展主管主管/高级一线城市19.824.631.136.624.430.537.844.9新一线城市15.819.724.829.219.524.430.235.9二线城市13.616.921.425.116.8212630.9组织发展经理经理/资深一线城市28.334.343.253.73845.458.271.7新一线城市22.627.434.542.930.436.346.557.3二线城市19.523.629.736.926.131.24049.3招聘岗招聘助理初级/助理一线城市8.71012.415.69.711.313.917.5新一线城市789.912.47.89.111.114二线城市66.98.510.76.77.89.612招聘专员中级一线城市9.711.814.418.61113.516.421.4新一线城市7.89.511.514.88.810.813.117.1二线城市6.78.19.912.87.69.311.214.8高级招聘专员主管/高级一线城市14.817.32126.318.521.325.632.2新一线城市11.813.816.72114.81720.525.7二线城市10.211.914.418.112.714.617.622.2招聘经理经理/资深一线城市20.82430.635.82831.540.247.5新一线城市16.619.224.528.622.425.232.138二线城市14.316.521.124.619.221.727.632.7HRBP岗初级HRBP专员初级/助理一线城市10.512.816.419.411.414.11821.2新一线城市8.410.213.115.59.111.214.416.9二线城市7.28.811.313.37.89.712.414.6HRBP专员中级一线城市14.917.121.125.516.619.123.328.1新一线城市11.913.716.920.413.315.318.622.5二线城市10.211.814.517.611.413.11619.3HRBP主管主管/高级一线城市20.224.732.437.824.229.639.346.2新一线城市16.119.725.930.219.423.631.436.9二线城市13.91722.32616.720.32731.8HRBP经理经理/资深一线城市29.735.245.354.439.546.660.370.3新一线城市23.728.136.243.531.537.348.256.2二线城市20.424.231.237.427.232.141.548.4单位：万元管理咨询服务围绕组织发展与人才发展的全生命周期，结合组织实际情况，立足自身管理经验、专业顾问、线上系统等，为客户提供个性化的管理咨询解决方案，帮助客户实现激活组织、赋能员工。解决方案解决方案提供全生命周期管理咨询服务激活组织赋能员工扫码获取十大行业报告扫码关注FESCO官方

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中国新能源汽车全生命周期减碳路径与案例研究目录一、中国新能源汽车行业发展现状与未来趋势?二、双碳背景下中国新能源汽车行业新发展?三、中国新能源汽车企业及供应链减排减碳路径?四、最佳实践案例?五、发展建议?1中国新能源汽车全生命周期减碳路径与案例研究中国新能源汽车全生命周期减碳路径与案例研究面对日趋严重的全球气候危机，全球各主要经济体陆续提出碳中和时间表和路线图。交通运输行业是碳排放和能源消耗的主要来源之一，也是碳减排的重点领域。新能源汽车行业发展既是能源转型的重要组成部分，也是交通领域碳中和的实现路径。新能源汽车行业不仅要通过实现电动化转型去减少（交通工具/汽车）使用过程中的碳排放，还要将自身碳足迹从全生命周期角度考量，推动全产业链脱碳，更要消费绿电并成为新型电力系统的一部分，加入关于本报告SBTi 等国际项目。本研究在梳理中国新能源汽车行业发展进程的基础上，从生产端、供应链、回收端等多维度研究碳减排路径，且通过行业龙头企业加入 SBTi 等国际项目的实践案例，展示碳减排规则本土化路径。最后针对新能源汽车自身及供应链减碳更优行动方案，提出了行业、企业发展建议，推动更多新能源汽车企业走向国际减排先进行列，进一步增强国际竞争力，助力交通领域碳中和的实现。世界自然基金会(WWF)是在全球享有盛誉的、最大的独立性非政府环保组织之一。自 1961 年在瑞士成立以来，已经在全世界拥有 500 多万支持者、并成为活跃在 100 多个国家和地区的全球网络。WWF 的使命是遏止地球自然关于世界自然基金会环境的恶化，创造人类与自然和谐相处的美好未来。WWF在全球和中国开展生物多样性保护、应对气候变化、打击非法野生物贸易、反对食物浪费、绿色金融等项目。中国电动汽车百人会是中国汽车领域跨学科、跨行业、跨部门、跨所有制的，非官方和非盈利性的政策和学术研究交流平台，由政府部门、汽车领域、能源领域、智能领域、高校及研究机构、关联产业领域的领军人物组成，覆盖了关于中国电动汽车百人会电动化、氢能、智能化、网联化、出行等多个领域。百人会主要开展国家级、行业性及国际合作研究和行业交流活动，对行业的研究具备权威能力，是中国新能源与智能汽车领域的第三方智库。中国电动汽车百人会、世界自然基金会（瑞士）北京代表处编写单位中国电动汽车百人会：张健、曾玮良、吴依静、牟语薇、张会来世界自然基金会（瑞士）北京代表处：汪琰、宋律（校对）编写团队2特别感谢吉利控股集团、郑州宇通集团有限公司、奥动新能源汽车科技有限公司、博世中国、诺贝丽斯等对本课题研究提供的调研和数据支持。特别致谢1中国新能源汽车全生命周期减碳路径与案例研究发展新能源汽车是中国由汽车大国迈向汽车强国的必由之路。长期以来，中国一直在探索一条能够实现从汽车大国转向汽车强国的转型路径，而新能源汽车恰好为中国提供了一个跨越式发展的机会。2010 年国务院关于加快培育和发展战略性新兴产业的决定中确定将新能源汽车作为七大战略性产业之一；2012 年国务院发布节能与新能源汽车发展规划 2012-2020，确立了“纯电驱动”技术转型战略；2014 年习近平总书记亲自确立了发展新能源汽车的汽车强国战略，开启中国新能源汽车的产业化阶段；2020 年国务院发布面向 2035 年新能源汽车发展战略规划并发布节能与新能源汽车技术路线图 2.0确认了汽车技术“低碳化、信息化、智能化”的发展方向并提出相应的发展目标及技术路线图。当前，在碳中和趋势下，积极推动新能源汽车产业发展将能够切实降低交通运输领域的碳排放，2021年国务院印发 2030年前碳达峰行动方案，明确要“大力推广新能源汽车，逐步降低传统燃油汽车在新车产销和汽车保有量中的占比，推动城市公共服务车辆电动化替代，推广电力、氢燃料、液化天然气动力重型货运车辆”、“到 2030 年，当年新增新能源、清洁能源动力的交通工具比例达到 40%左右”。值得注意的是，新一、中国新能源汽车行业发展现状与未来趋势图表 1 近年来新能源汽车国内销量及渗透率（左）和出口情况（右）能源汽车产业与新型电力系统、智能制造、循环经济等多个绿色低碳领域密切联系，发展新能源汽车产业将能够在国家碳达峰碳中和行动上取得协同增效的良好成果，同时也是推动我国汽车产业经济高质量绿色可持续发展的重要战略举措。中国新能源汽车已进入市场和政策双驱动的发展阶段。中国新能源汽车产业自 2009 年标志性的“十城千辆”试点政策开始，逐步实现了从小到大、从弱到强的跨越。在持续调整的政策引导下，中国新能源汽车产业成功从政策驱动的小规模试点阶段及规模化推广阶段，发展到由市场和政策双驱动的快速成长阶段。产销规模方面，新能源汽车年产销量从 2010 年的 5000 辆水平增长至 2021 年的 350万辆左右，连续 7 年位居世界第一，并且延续了快速增长态势。同时，国产新能源汽车也实现了国内对私市场的突破和海外出口的快速增长，体现了中国新能源汽车的产品竞争力已达到世界一流水平。自主可控方面，中国基本掌握了新能源汽车的核心技术，建立了较完整的产业链，成为全球新能源汽车技术创新最为活跃的地区。数据来源：汽车工业协会，车百智库整理1、市场发展历程7.7 31.0 20.2 99.5201.5121.87.7.4.6%0%5 01001502002502020年2021年2022年H1新能源汽车出口量（万辆）汽车出口量（万辆）新能源汽车占出口车辆比例0.0%0.0%0.1%0.1%0.3%1.3%1.8%2.7%4.5%4.7%5.4.4!.6%0%5 %0100150200250300350400新能源汽车销量（万辆）新能源汽车渗透率（%）2图表 2 新能源汽车私人消费占比数据来源：汽车上险数、车百智库整理顶层规划定调新能源汽车行业成长。国家关于新能源汽车发展的顶层规划在产业发展初期阶段发挥了重要作用，同时引导行业有序发展。2005 年国家中长期科技发展规划确立了节能与新能源汽车战略；2008-09 年开展新能源汽车科技示范工程与十城千辆推广工程活动；后续国家与地方层面陆续出台节能与新能源汽车产业发展规划与“蓝天保卫战”及“双碳战略”相关政策，顶层规划结合对应的落地政策支持，一方面奠定了新能源汽车行业全面市场化发展的主基调，另一方面促进企业积极布局、谋求产业技术创新、构建了新型产业生态和市场趋势。国家补贴在新能源汽车产业规模扩张和消费端渗透领域发挥了重要作用。2013 年四部委发布了关于继续开展新能源汽车推广应用工作的通知，提出以汽车纯电模式下的工况续航里程为标准进行补贴，当年最高补贴金额为 6 万元。随着具有技术、资金、规模和品牌效应的企业市场集中度提升，结合产品技术发展和消费者产品选择趋势，补贴金额逐年递减，技术标准保障逐步提高。2018 年，续航里程在 150 公里以下车辆的补贴取消；2019 年随着新能源汽车整体销量规模的进一步提升，当年调整新能源乘用车补贴标准退坡幅度超 50%，同时取消地方补贴；2020年结合疫情变化及国内国际产业形势变化提出延长补贴期限，平缓补贴退坡力度和节奏，并继续向高能量密度和低耗能技术倾斜；伴随新能源汽车销量的爆发式增长，2022年补贴将在上一年基础上进一步退坡 30%并于年末取消，当年续航在 400 公里以上纯电动车型的补贴金额为 1.26万元，相较 2013 年下降 79%。2、政策演进趋势47qdSrw%0 0Pp 16年2017年2018年2019年2020年2021年2022年H13中国新能源汽车全生命周期减碳路径与案例研究图表 3 新能源汽车补贴变化趋势图表 4 我国新能源汽车销量及增速（内需口径）数据来源：公开政策文件、车百智库整理资料来源：乘联会，中国汽车工业协会，海关，车百智库整理交通税收优惠政策对促进新能源汽车发展起到了重要作用。2012 年财政部、税务总局、工信部三部门联合发文新能源汽车免征车船税，与财政补贴的口径保持一致，同年新能源汽车销量 1.3 万辆，同比增长 106.7%。新能源汽车免征车辆购置税的优惠措施始于 2014 年 9 月，政策实施后有效降低了新能源汽车购置成本，对新能源汽车消费起到直接推动作用，2014、2015 年新能源汽车销量同比增长均达 300%以上。税费减免对提升新能源汽车产品竞争力作用显著。在消费者最易感知的购置环节，以售价 25万元的纯电动、插电混动和燃油乘用车为例，纯电动、插电混动乘用车免征的车辆购置税 2.5 万元，大幅降低消费者购车成本，有效刺激新能源汽车消费。0.0 0.6 1.3 1.8 8.0 27.9 46.7 76.7 124.2 124.9 127.6 326.6 182.9 106.77.951.521.2g.5d.3a.9%0.5%2.26.09.6 10201120122013201420152016201720182019202020212022.1-5销量（万辆）同比增速新能源汽车免征购置税2014年9月1日至2017年12月31日新能源汽车免征购置税2017年12月发文延长至2020年12月31日2020年7月再次延长至2022年12月31日新能源汽车免征车船税2012年1月1日起01234567201320142015201620172018201920202021202220132014201520162017201820192020202120222013201420152016201720182019202020212022201320142015201620172018201920202021202220132014201520162017201820192020202120222013201420152016201720182019202020212022201320142015201620172018201920202021202280R100100R150150R200200R250250R300300R400R400（万元）补贴金额4图表 5 地方新能源汽车支持政策情况资料来源：公开资料，车百智库整理（不完全统计）促进新能源汽车消费的行动（2022 年以来，不完全统计）1）增加 3 万个购车指标2）实施新能源汽车购车补贴和汽车以旧换新专项行动（不重复享受）1）开展新能源汽车促销活动，针对满足条件的消费者提供不超过 1 万元/台的补贴，鼓励本地汽车生产和销售企业参与促销活动2）加快充换电设施建设1）新增投放 2 万个普通小汽车增量指标，放宽混合动力小汽车指标申请条件2）实施新能源汽车购车补贴3）开展汽车下乡活动一次性发放总额 1 亿元的汽车消费补贴，单车最高补贴 5000 元发放 2000 万元汽车补贴消费券发放 1 亿元汽车消费补贴，根据车价分为三档，购买新能源车的个人消费者同档次多补贴 1000 元发放 5000 万元汽车消费补贴，根据车价分为三档，购买新能源车的个人消费者同档次多补贴数千元1）发放 5 亿元消费券资金，汽车消费券共计 15 万张；根据根据车价分为三档，购买新能源车的个人消费者同档次多补贴 1000 元2）对报废旧车购置新车提供补贴城市/省份广东省北京市深圳市辽宁沈阳海南海口山西太原吉林长春山东省未来新能源汽车激励政策将更多的与低碳发展政策相结合。长期来看政策将发展新能源汽车作为交通动力结构调整和低碳发展的根本路径，随着财税补贴政策的逐步退出，需要依托新能源汽车的低碳价值制定激励政策。一方面，汽车产业将逐步纳入碳交易体系。现在国家碳交易市场主要以高耗能产业为主，汽车产业还未进入。考虑到汽车产业链条长且更多涉及能源领域，通过科学方法核算碳减排量，让新能源汽车企业通过碳市场得到激励，探索建立汽车产业碳管理、碳交易、碳金融等基础制度，将有效激励当前新能源汽车作为国家促消费的重要抓手，政策支持延续。汽车作为重要的居民消费品，对产业链上下游及消费拉动作用突出，短期看中央和地方政府将支持新能源汽车购买使用、活跃二手车市场、促进汽车更新消费作为稳定经济基本盘和保障改善民生的重要抓手。2022 年以来国家层面多次出台稳定扩大新能源汽车消费、搞活汽车流通等层面的政策措施，并提出将免征购置税政策延长至 2023年底。多个地方也纷纷采取提供购车指标、购车补贴、加强基础设施建设、开展新能源汽车下乡活动等措施促进新能源汽车消费。企业转型。另一方面通过探索使用新能源汽车出行和运输碳减排量纳入地方碳普惠项目，进而与碳市场衔接。建立个人和企业的碳积分账户，形成汽车低碳使用场景的碳资产。参考欧美发达国家经验，将车辆周期碳排放和燃料周期碳排放分别纳入税收范围，分场景、分用途、分场景逐步推行，以税收提高碳排放较高的汽车产品的使用成本，倒逼企业与个人向新能源汽车倾斜，将更好的发挥政策的引领作用。5中国新能源汽车全生命周期减碳路径与案例研究中国通过“三纵三横”研发布局，明确了关键总成与核心技术，提高技术创新能力，目前已基本掌握了新能源汽车的核心技术，建立了较完整的产业链，在动力电池等核心领域建立了一定的发展优势。纯电动汽车技术稳步突破，整车产品关键性能指标处于世界先进水平。当前，中国纯电动汽车已进入到纯电动专用底盘规模化应用阶段，采用一体化集成设计，降低整车开发成本和生产工艺复杂性，实现整车动力、续驶里程、高低温能耗、整车安全性、智能化拓展等性能全面提升，使得电动汽车的续驶里程迈入 400-600 公里时代，部分企业甚至推出续驶里程超过 1000 公里的高端车型，基本满足了消费者的出行里程需求。智能热管理技术大幅提升新能源汽车低温性能，支撑新能源汽车-30环境温度下的使用，扩展产品销售半径。插电混合动力技术与产品方面领域发展迅猛。技术层面，中国 PHEV 技术向低能耗、高性价比方面发展，混合动力汽车专利申请量占到全球混合动力汽车专利总申请量的33.67%，企业层面加快布局，比亚迪第三代 DM-i、DM-p双平台战略，长城汽车柠檬混动 DHT、奇瑞鲲鹏动力系统、吉利雷神智擎 HiX 混动系统、长安蓝鲸 iDD 等混动技术各具特色。产业规模方面，近五年中国占世界插电混合动力市场份额保持在 35%左右，2022 年上半年我国插电式混合动力汽车凭借比亚迪多款车型的销量提升销量达 67.4万辆，同比增长 1.7 倍，增速超过纯电动，占比达到了全世界份额的 48%。氢燃料电池汽车已逐步进入大规模商业示范运行阶段。2021 年，燃料电池汽车示范城市群首批名单公布，氢燃料电池汽车在京津冀、长三角、珠三角等地区率先推广；2022 年 2 月新增二批河南郑州城市群与河北张家口城市群。预计五个城市群在示范期内推广燃料电池汽车 37000辆，将形成自上而下、以点带面的发展动能。截至 2021年底，我国燃料电池汽车市场保有量已达到 9400 辆，以商用车为主，主要车型的续驶里程集中在 400-800 公里，并通过在北京冬奥会期间大规模示范应用，发挥了良好的引领带动效应。电池、电机、电控等关键零部件核心技术取得新突破。电池方面，通过国产电池材料体系快速迭代，动力电池的能量密度、安全性能、使用寿命等核心技术指标和成本经济性均得到显著提升。2011 年主流动力电池比能量仅在 100Wh/kg 左右、系统成本为 4 元/Wh，电池成本占整车成本一半以上。到 2021 年，动力电池单体比能量达到300Wh/kg，系统成本降到 1 元/Wh 以内，电池占整车成本降低到 1/3 左右。目前，国产高镍三元正极材料和硅/碳复合负极材料已成功开发和验证，实现 300Wh/kg 动力电池量产装车，带动了新能源汽车的快速普及。电机方面，电驱动向高效、高速、高密度、低振动噪音、低成本发展，主要电机企业研发三合一电驱动总成系统；国内基本构建起高功率 IGBT 功率芯片和电机控制器的产业链，碳化硅器件和控制器取得突破。电控方面，第三代半导体电机控制器实现量产应用，实现控制器体积和重量大幅减小，峰值效率可达到 99%以上。智能网联汽车整车智能化、网联化水平不断提升。辅助驾驶已进入大规模应用阶段，各大车企均已推出具备 L2 级辅助驾驶功能的车型，各造车新势力也计划陆续推出搭载L3 级自动驾驶功能的车型，预计 2025 年我国 PA、CA 级智能网联汽车渗透率将达 80%。智能汽车可能重构 70%以上的传统零部件体系。目前，中国在激光雷达、大算力AI 芯片、高精地图等技术及部分核心零部件如传感器、摄像头、激光雷达领域，已经由原来的比较弱小、以合资或引进为主，转变为以自主技术、自行开发为主，逐步形成与国际并跑的新局面。在智能化、网联化相关的核心软件，特别是在操作系统、信息通信、数据处理等技术领域，中国涌现出一批如华为、百度、腾讯、阿里等的世界级科技公司。3、关键技术进展 6市场规模层面，新能源汽车将延续增长态势。受政策、技术进步、车型不断丰富、生命周期成本降低等多重因素影响，2021 年以来，中国新能源汽车发展速度超出预期，多个专家与机构预测 2022 年中国新能源汽车销量占比达到25%左右，2022 年上半年新能源汽车销量 260 万辆，渗透率达到 21.6%，其中 5 月份渗透率达到 24%。新能源汽车产业发展规划（20212035 年）中设定的规划目标或将提前实现，预计到 2030 年，新能源汽车渗透率将超过 50%，新能源汽车保有量大概率超过 1 亿辆以上，传统燃油车将被加速替代。基础设施层面，支持政策将由购置补贴转向使用环节，鼓励充换电基础设施建设。当前充电桩建设速度稳步提升，截至 2022 年 6 月，全国充电桩保有量为 391.8 万台，同比增长 101%，未来政策与市场将引导推广智能有序慢充为主、应急快充为辅的居民区充电服务模式，加快形成适度超前、快充为主、慢充为辅的高速公路和城乡公共充电网络，鼓励开展换电模式应用，加强智能有序充电、大功率充电、无线充电等新型充电技术研发，为消费者提供多样化的补能选择。4、未来发展方向 技术层面，核心零部件研发创新，整车电动化平台普及，轻量化、智能网联技术开发及落地应用将驱动新能源汽车技术进步。动力电池结构正加速向着高集成度的大模组、无模组演化，正负极材料分别向高镍低钴/无钴、硅基等方向发展，叠片工艺以及相关国产方形电池叠片机设备的导入验证是下一阶段产业应用的重点，固态电池、固液混合电池等新电池体系布局是产业长期关注和投入的重要发展方向。高强度钢、铝合金以及塑料复合材料等轻量化材料的进一步创新和多材料耦合应用将实现整车减重，降低能耗。智能化、网联化将进一步赋能新能源汽车，提升自动驾驶的安全性和可靠性。模式创新层面，电池银行、电池回收、车网互动、特定场景重卡换电等创新模式将不断涌现。如电池银行模式通过资本和产业链企业共同参与，统筹电池生产方、整车制造商、金融机构、换电服务商及用户，可有效缓解用户端电池成本过高的问题，助力电池全生命周期管理及价值实现。换电模式可以在提高消费者使用便利性基础上，有效降低消费者生命周期内的总拥有成本，成为电动汽车补能的重要补充。基于新能源汽车的商业模式创新将为行业发展注入活力。7中国新能源汽车全生命周期减碳路径与案例研究1、碳中和背景下，汽车碳足迹将从全生命周期角度考量，推动全产 业链脱碳全球的汽车碳排放管理体系均展现出扩展到全生命周期的趋势。汽车全生命周期碳足迹包括零部件及材料生产、整车制造、车辆使用、维修保养、报废回收等各个环节。欧盟正在针对出口到欧盟的汽车零部件及整车制定碳足迹限值法规，预计 2024 年，进入欧洲市场的动力电池制造商和供应商必须提供碳足迹声明，到 2025 年，每一辆出口到欧盟的汽车核算发布其生命周期二氧化碳的排放。中国汽车碳排放政策法规也逐步从使用端向全生命周期扩展。2021 年 7 月，国家发改委印发的“十四五”循环经济发展规划中提出，要进行汽车使用全生命周期管理推进2、碳中和背景下，城市交通体系必须实现绿色交通体系转型二、双碳背景下中国新能源汽车行业新发展图表 6 中国居民私人载客小汽车客运量变化趋势（亿人次）数据来源：中国统计年鉴，车百智库整理行动，研究制定汽车使用全生命周期管理方案，构建涵盖汽车生产企业、经销商、维修企业、回收拆解企业等的汽车使用全生命周期信息交互系统等。2021 年 8 月，工信部答复政协第十三届全国委员会第四次会议第 1259 号（工交邮电类 175 号）提案称，将联合相关部门加快建立健全汽车碳排放标准体系建设，探索建立包括汽车整车、重点零部件、车用材料、燃料、资源综合利用等在内的全生命周期碳排放标准体系。未来要充分考虑汽车链条的各重点环节，从产品脱碳、生产脱碳、供应链脱碳、回收环节脱碳及协同脱碳等多个方面出发，构建汽车产业低碳发展体系。目前中国城市交通需求仍处于快速增长阶段。2021 年末，中国汽车千人保有量约 208 辆，相较发达国家平均 600 辆的规模及同等 GDP 国家水平，中国有较大的提升空间。随着中国经济的不断增长、居民消费能力和水平的不断提高，全社会对运输时效性、个性化、舒适度要求越来越高，私人汽车保有量和客运量继续保持增长趋势。冷链物流等高耗能运输需求将继续增加，城市交通总量也会不断提升，碳排放总量控制面临严峻挑战。因此，城市交通体系不得不由以传统燃油汽车为主形成的高碳交通体系转向以公共交通、新能源汽车、慢行系统、智能交通等组合构成的绿色交通体系。8059301080119512901400165020002200238025000500100015002000250030002014 2015 2016 2017 2018202020252030203520452060实际值预测值亿人次8国家层面的碳减排目标与地方层面的碳达峰碳中和重点行动均需落实到企业层面，作为碳排放主体的企业承担着落实具体碳减排任务的责任。我国碳排放与经济活动密切相关，企业是重要的经济活动主体，尤其是一些制造业企业往往也是能耗大户与排放大户，因此从能耗规模控制和社会责任上来看，企业在我国双碳目标实现过程中将背负重要义务与责任。国务院2030 年前碳达峰行动方案指出，重点领域国有企业特别是中央企业要制定实施企业碳达峰行动方案，发挥示范引领作用；重点用能单位要梳理核算自身碳排放情况，深入研究碳减排路径，“一企一策”制定专项工作方案，推进节能降碳。3、碳中和背景下，新能源汽车与新型电力系统协同发展成为重要方向一方面，电动汽车的真正低碳需要依赖于上游电力供应的绿色化。目前，中国电力系统仍以煤电为主，这导致电动汽车在使用过程中会因使用煤电而产生间接碳排放。2021年，在现有电网清洁化程度下，纯电动乘用车燃料周期单位行驶里程碳排放为 70.6g、相比于燃油车低 60%。因此，电动汽车的真正低碳需要上游电力供应的绿色化，即提高光伏、风电等可再生能源的发电比例。但可再生能源具备间歇性和波动性，给电力系统的安全稳定运行带来巨大挑战。新能源汽车可通过有序充电、V2G、虚拟电厂聚合互动等技术，成为高比例可再生电力系统下重要的可调节负荷及移动储能资源，提供需求响应、调峰调频等辅助服务，还可通过参与绿电交易，直接助力可再生能源就地消纳。另一方面，电动汽车为电网提供需求响应、调峰调频等电力辅助服务，可赚取收益，从而降低电动汽车的使用成本，对消费者形成正向激励，引导绿色消费及出行选择。4、碳中和背景下，要充分发挥企业的减碳主体作用汽车产业链已经具备向绿色低碳转型的基础，将成为制造业中率先实现碳达峰、碳中和的重要产业领域。汽车产业链企业在产品端、制造端、采购端、回收端均已积极布局，支持交通领域碳达峰碳中和目标的实现。在产品端，众多车企开发了新能源、清洁能源及低碳燃油车型，设置了产品低碳零碳转型时间表；在制造端，车企及零部件企业积极开发低碳零碳新材料、新工艺，因地制宜建设厂区光伏、开展能源梯次利用等；在采购端，车企加大了绿色采购，引导支持上游企业进行全面低碳转型，包括零配件产品的低碳零碳化、智能化和网联化；在回收端，车企还开展了再制造、可循环技术研究，支持整车及动力电池等零部件的回收利用与循环经济。9中国新能源汽车全生命周期减碳路径与案例研究1、新能源汽车制造环节和使用环节碳排放占比双高，需要制造脱碳 和使用降碳两手抓电力清洁化程度对汽车制造端减碳至关重要。汽车整车制造用能结构中电能消耗占比最高，普遍占到总能耗的 60%以上。而新能源汽车动力电池制造环节电芯生产涂布后的烘烤、注液后的干燥以及分容化成等阶段有大量的电力消耗。据分析，在当前的电力结构下容量 80kWh 三元锂电池电池制造环节碳排放超过 6 吨，占到整车制造环节碳排放的约 40%。工厂一方面可依托内部绿色电力体系，通过三、中国新能源汽车企业及供应链减排减碳路径图表 7 不同燃料类型乘用车全生命周期碳排放量及各环节占比对比资料来源：中国汽车低碳行动 2022，车百智库整理目前，车型电动化程度越高，材料生产阶段的碳排放占比越大。根据中汽数据测算，纯电动乘用车在材料生产阶段和车辆使用阶段碳排放量占全生命周期的 35.90%和61.60%，高于汽油车的 14.70%和 83.9%。根据麦肯锡预测，到 2025 年电动汽车材料生产阶段排放将占到汽车全生命周期的总排放量的 45%，到 2040 年材料生产环节的碳排放占比将达到 85%左右。总的来看，新能源汽车全生命周期碳排放占比呈现出制造环节和使用环节双高的特征，因此要从制造脱碳和使用降碳两方面去减少新能源汽车碳排放。2、生产端加快建立绿色零碳工厂厂区内部自建光伏、风力等发电系统提升能源绿色化水平，减少对外部电力的依赖，提高生产能源保供能力；另一方面通过向区域内绿电企业或向电网直接采购绿色电力的方式，提升制造端绿色能源比例，确保能源从源头的低碳、零碳，从而大幅降低制造环节碳排放。除此之外，高能耗的产品可围绕降碳要求调整生产布局，将生产环节向可再生能源丰富地区转移。39.755.433.13222.40 0Pp02030405060汽油乘用车柴油乘用车常规混乘用车插电混乘用车纯电动乘用车全生命周期碳排放量（吨二氧化碳当量）车辆使用材料生产整车生产新能源乘用车相较传统燃料车，全生命周期碳排放量较低，但材料生产过程和车辆使用过程占比呈现出双高特征10一方面，通过能源清洁化推动电动汽车真正实现低碳。尽管新能源汽车的直接碳排放为零，但由于使用的电力多数来自于煤电，依然会产生间接的碳排放。在当前电力结构下，新能源汽车相较同级别传统燃油车减碳效益约 20%-30%，仍较有限。需通过不断提升可再生能源发电在总发电量中的占比，并促进新能源汽车使用绿电，不断降低新能源汽车试用阶段碳排放。在车辆周期，电动汽车制造及回收企业可通过利用分布式可再生能源发电，参与电力市场交易，购买绿色证书及 CCER，形成覆盖整车生产制造、车辆使用和回收利用的绿色能源生产消费的政策体系和长图表 8 动力电池典型化学体系碳排放比较资料来源：清华大学，车百智库（以 2020 年电力背景测算，方形电池）效机制；在燃料周期，电动汽车用户可参与微电网、配电网和大电网等多层面的协同与互动，不断降低新能源电力系统成本和电动汽车使用成本。预计随可再生能源发电占比提升，2035 年纯电动乘用车单位里程碳排放将下降到20g/km，相比 2021 年降低 70%以上，新能源汽车的减碳潜力将进一步得到释放。在新能源车使用绿色电力的体制机制方面。2022 年国家发改委等部分印发的促进绿色消费实施方案中提出“建立绿色电力交易与可再生能源消纳责任权重挂钩机制，市020406080100NCM 811NCALFPSodium-ionGHG emissions(kgCO2-eq/kWh)其他组装正极推进先进工艺技术应用，提升能效价值比。汽车企业是离散制造业，产业链条、工艺流程复杂，目前产品类似、产量接近的工厂之间还存在能耗差距悬殊的情况，通过提高生产效率、提升能源利用效率可释放巨大的减碳潜力。通过推行先进工艺技术，提升制造过程质量保证能力和劳动效率，并减少制造过程中的材料和能源消耗，可实现源头节能低碳。如上汽通用五菱通过工艺优化，采用涂装水性3C1B 工艺改造实现碳排放减少 1580 吨/年；福田汽车通过喷粉、水性漆等防腐工艺及模具拼焊、套裁等的工艺改进实现单车生产节能降碳 5%。推行绿色化、智能化制造体系。采用柔性化、自动化和智能化设备，推动智能自动化系统控制软件技术和信息技术的应用，可实现制造环节数据化、智能化，在满足个性化生产需求的同时有效的降低能耗。上汽 MEB 工厂通过工业机器人的推广，采用高度自动化装配和自动测量技术取代传统人工安装，整个工厂配有 1400 多台工业机器人，车身和电池车间基本能实现无人化全自动生产，整体自动化率达到84%。吉利汽车春晓工厂通过在涂装车间的打胶、擦净、喷漆工位设置机器人作业，其中喷涂工位采用壁挂式机器人，占用空间少，节省喷漆室面积，并通过高压静电喷涂，将涂料使用率提升至 80%，在提高良品率、降低原材料损耗及生产成本的同时提升了能源利用效率。3、使用环节推动新能源汽车与能源协同发展11中国新能源汽车全生命周期减碳路径与案例研究图表 9 电动汽车用户参与电网调度的车桩网模式资料来源：车百智库场化用户通过购买绿色电力或绿证完成可再生能源消纳责任权重”，为引导车主参与绿电交易提供了政策基础。参与方式上，交通能源基础设施运营商可通过直接购买、投资绿电项目以及自建分布式光伏发电集中参与绿电项目。激励方式上，强化绿电溯源，利用绿电市场机制引导车主充电行为，并支持车主定向消纳绿电，车主在购买绿电时，可根据价差及个人喜好，自主选择绿电送端城市，通过定向消纳机制实现大规模充电负荷的引导，提升电网的运行效率和新能源消纳能力；另外可通过电-碳联动，探索开发碳普惠、碳资产等激励制度，通过多种收益 优惠组合模式，持续激发车主购买绿电的兴趣和动力。例如国家电网积极组织电动汽车参与绿电交易，推广到北京、浙江、重庆等全国 10 个省市，生成绿证 532 万个，充电清洁比37.9%，是全社会用电清洁度的 1.6 倍，带动绿电交易电量约 19 亿千瓦时。星星充电通过建立“绿电零碳”充电场站及“用绿电，更零碳”主题活动，引导新能源车主参与绿电消纳。技术支持层面，可利用区块链技术，构建电力、充电终端、消费者、碳普惠等平台的完整链条。另一方面，通过新能源汽车破解可再生能源发展瓶颈。电动汽车可通过有序充电、车网互动（V2G）、换电、退役电池储能等方式解决可再生能源发电受季节、气象和地域条件影响的不连续性和不稳定问题。在调峰能量潜力上，预计 2030 年车载储能容量超过 200 亿千瓦时，与中国目前每天消费总电量基本相当，若进一步考虑出行需求，乘用车、重型卡车、物流车每日可灵活参与电网调度的平均电量为 104 亿千瓦时。调频功率潜力上，若采用 15kW 双向充电桩，根据日出行概率分布，3 亿辆新能源汽车对电网功率支撑的能力达到 2935 亿千瓦，约为 2040 年全国电网非化石能源装机总量的一半。对于车主而言，电动汽车参与需求响应、调峰调频等赚取收益，能够进一步降低成本，激励更多消费者选择电动汽车。电力调度中心电动汽车负荷聚合商电动汽车充电桩电动汽车能量交换充放电功率、效率起始SOC、期望SOC、电池容量、并网离网时间、用户参与意愿能量交换分配额度，调度指令上报可调度容量分配单车额度，控制指令执行指令提前告知电网调度需求行驶充电特性及用户参与意愿与收益充放电功率及充放电效率调度时间可调度容量4、供应链端整车与零部件协同减碳加强供应链深度合作，打造绿色低碳供应链管理体系也是汽车产业链协同减碳的重要路径。汽车企业可加强对供应链上游环节的碳管理，从终端整车企业出发对上游供应商提出降碳要求，在车企供应链体系的考核与评选中将碳排放要求作为供应商资质考察的重要评估标准。区块链技术为建立穿透供应链追溯、生产认证、数据呈现、价值闭环层面的低碳发展生态提供了可能。目前国际主流企业通过对供应链上游提出具体的碳约束目标或直接合作的方式，如梅赛德斯奔驰已宣布通过和钢铁供应商密切合作，入股瑞典初创公司 H2 Green Steel，以期在 2025 年规模化增加低碳和零碳钢铁的使用；宝马集团计划将单车平均全生命周期碳排放较 2019 年降低 40%，其中供应链端降低20%、生产端降低 80%、使用端降低 50%；蔚来汽车通过评估产品供应链上游碳足迹并建立数据库，针对性的对上游近 300 家原材料进行可持续发展培训赋能，传递低碳发展理念。汽车供应链上游企业在低碳转型过程中还存在责任不明12目前中国报废汽车主要采用第三方负责回收模式、生产商负责回收模式及生产商联合体负责回收模式，整体行业发展规模有限，制度不完善，导致流入正规拆解企业的报废（1）通过整车拆解回收及零部件再制造，提升汽车可回收利用率。通过报废汽车拆解回收可以实现零部件、资源的再利用并产生巨大的减碳效益。一方面，报废汽车通过拆解可获取有条件能重新利用的零部件(如五大总成:发动机、方向机、变速器、前后桥、车架)、轮胎、电子电气设备等，进入再制造环节并将翻新零部件循环使用，这在有效提升报废图表 10 报废汽车精细拆解及再回收流程资料来源：企业调研，车百智库整理确、主动性不强、成本难以覆盖等问题。随着整车企业对碳中和的重视及硬性要求，供应链企业必须积极开展绿色低碳转型以满足供应链低碳要求。通过组建行业联盟、发出行业集体倡议、加入自愿减排组织等方式，联合行动提升供应链企业信心，并在资金、技术等层面为其提供帮助，可有效提升供应链企业低碳转型的积极性和效率。如由全球环境信息研究中心（CDP）、世界资源研究所（WRI）、世界自然基金会（WWF）和联合国全球契约组织（UNGC）合作发起的科学碳目标倡议（SBTi），旨在为企业提供设定基于气候科学减排目标的清晰指导框架，为企业自身及供应链上游的管理提供明确的战略方向。如奔驰、宝马、大众、日产、本田、现代、特斯拉、福特与中国的吉利汽车、宇通等多家整车企业均已加入 SBTi 倡议。5、回收侧加强资源循环利用汽车回收利用价值的同时，减少了汽车生产制造中从原材料到加工获得零部件的过程，可节省 80-98%的新材料，并减少其制造端 70%-90%的温室气体排放；另一方面，回收拆解可以获得大量可利用的金属资源，直接减少从金属原矿的开采到冶炼过程中带来的碳排放。有数据显示，每吨废钢铁再生利用可减碳 0.15 吨，每吨废塑料再生利用可减碳 0.36 吨。随着报废汽车回收体系及资源再利用技术的进一步完善，还将对汽车行业碳减排产生更大的促进作用。制冷剂安全气囊蓄电池报废汽车燃油LNG、CNG罐预处理拆解回用/再制造件其他液体再生材料金属非金属冶炼厂再生企业破碎车体压块机械化破碎比重法重物质磁选轻物质比重法废钢铁冶炼厂非磁性混合物二次分选塑料不可回收杂物再生企业垃圾场不锈钢等铜、铝、锌等塑料不可回收杂物冶炼厂冶炼厂再生企业垃圾场具有回收利用价值无回收利用价值汽车较少，而通过其他非正规途径流入黑市的报废汽车会带来较大的安全隐患。近几年中国颁布一系列相关法规不断推进报废汽车循环利用，2019 年新版报废机动车回收13中国新能源汽车全生命周期减碳路径与案例研究管理办法提出汽车“五大总成”可按照国家有关规定及标准出售并通过再制造完成循环利用；2021年6月发布 汽车产品生产者责任延伸试点实施方案，通过制度强制性明确生产者对产品的全生命周期负责，对产品报废与处置承担责任，理顺了生产者与回收者的利益关系，并明确到2023 年，汽车可回收利用率达到 95%，重点部件的再生原料利用比例不低于 5%。2022 年商务部等 17 部门发布关于搞活汽车流通扩大汽车消费若干措施的通知明确提出，促进汽车更新消费，加快老旧车辆淘汰更新，完善报废机动车回收利用体系，延长已取得资质企业重新完成资质认定期限，加大对报废机动车回收企业建设项目用地支持力度。未来通过探索适合行业发展阶段的报废汽车回收体系，建立报废汽车、废旧零部件回收网络、管理体系与数据体系，构建“资源开采及处理产品设计、制造及使用报废回收资源再制造”的循环型产业链条，可实现汽车产品单链条制造报废向多寿命循环利用的转变，直接减少资源从开采到冶炼、加工过程中带来的碳排放。从企业角度，应更加注重从产业链条中引入循环经济思路，从车辆设计研发开始，以如何减少对自然资源的消耗为切入点，优先在汽车产品上更多地应用包括铝、钢、热塑塑料以及高压电池材料等在内的可再生材料，提升汽车产品的综合竞争力及资源环境效益。（2）构建动力电池回收体系，实现稀有材料的回收利用。废旧锂离子电池中富含有价金属元素，镍和钴的总含量达到 10-20%、锂含量达到 1-4%，目前动力电池火法、湿法等回收方法已逐步成熟，如目前行业领先的企业通过湿法回收化学浸出可实现从黑粉中回收 99%以上镍钴锰元素及90%以上的锂元素，并实现电池全生命周期减碳效应。结合近几年新能源汽车产业的快速发展形式，动力电池退役潮将加速来临，预计 2025 年中国车载电池的总保有量将超过 20 亿千瓦时，需要回收和梯次利用的电池总量将达到1.25 亿千瓦时。应通过加强电池全生命周期管控，建立动力电池产业链生产-销售使用-梯次利用-拆解回收-材料再生产的闭环，结合电池剩余容量等情况选择合理的利用方式。针对剩余容量在 20%-80%间的电池，在建立电池一致性管理和溯源系统的基础上，通过模组/单体级梯次利用技术实现梯次电池在通信基站备用电源领域、低速电动车和厂区运输载具领域及其他储能领域的应用，对电量衰减至 20%以下的动力电池进行报废回收处理。进一步加强动力电池回收相关技术研发，开发高效快速的退役电池健康状态识别技术，降低退役电池诊断成本；开发动力电池单体、模组、电池包的自动化拆解技术，进一步提升回收经济性，促进废旧动力电池的高效流通和合理利用。图表 11 动力电池拆解方法资料来源：企业调研、车百智库整理报废动力电池放电并分类电极材料拆解外壳有机物气体、铝渣等高温焙烧电极材料金属合金干法回收报废动力电池放电并分类拆解外壳负电极正电极湿法回收铜箔石墨粉NaAIO2滤液滤渣滤渣金属离子溶液Fe(OH)3沉淀或镍钴锰共沉淀物滤液LI2CO3沉淀物新磷酸铁锂或三元材料14欧美汽车企业在减碳方面行动早、力度大，且正在推行针对自身供应链企业的同步减碳行动，低碳会成为跨国公司新的竞争力。大众、宝马、福特、沃尔沃等跨国主要车企已逐步形成相对成熟的覆盖全产业链和供应链的碳排放管理体系，对供应链及零部件企业提出了全生命周期的碳减排目标。中国汽车企业及供应链企业的减碳行动刚刚起步，仍缺少具备碳竞争优势的龙头企业，同时中国汽车行业在碳核算标准体系、产品碳足迹认证、企业碳信息披露等方面刚刚起步，需要形成国内统一的汽车产业碳核算标准与方法体系，完善基础数据库、碳数据流通与服务平台机制，并实现与国际碳认证的适配性。企业需要对低碳转型的紧迫性有清醒的认知，明确目标和方法，加强转型行动。本章选取了涉及乘用车、商用车、零部件、基础设施、上游材料五个领域的重点企业，希望通过行业内优秀企业行动总结，为行业内企业提供经验借鉴。吉利控股集团将于 2045 年实现全链路碳中和，旗下的吉利汽车、沃尔沃汽车、优行科技等品牌也相继发布了碳中和目标。除在乘用车、商用车、出行领域布局多元技术路线向电动化、智能化转型外，吉利围绕车辆全生命周期，将可持续、绿色、低碳的理念融入原材料选用与设计、生产制造、包装物流和资源回收的全价值链条。2022 年 5 月，吉利汽车发布可持续金融框架，并完成该框架下的首笔融资，未来在框架内将实现包括可持续发展债券、贷款等各类绿色融资，为更多绿色先行项目提供资金支持。四、最佳实践案例图表 12 吉利碳减排的战略目标与亮点行动1、吉利国内领先的推进绿色金融实践的汽车企业2045 年实现全链路碳中和承诺符合 SBTi 的首家中国乘用车企业2025 年单车全生命周期碳排放量减少 25%以上（基准年 2020 年），2045 年实现碳中和2025年单车平均生命周期内碳排放量降低40%（基准年2018年），2030年成为纯电车企，2040 年实现全链路气候中和国内首家为用户设立碳资产账户的网约车平台，旗下有曹操出行品牌2023 年实现运营碳中和，2035 年实现全部出行订单净零排放由吉利控股和沃尔沃汽车共同创立的瑞典高端电动乘用车制造商2030 年单车温室气体排放量减半（基准年 2020 年）、推出气候中和的汽车产品，2040年实现气候中和（温室气体范围 1-3）实现 100%自主研发新能源汽车技术体系和解决方案纯电技术：2020 年发布自主研发的纯电车型开发平台SEA 浩瀚智能进化体验架构，2021 年推出纯电品牌极氪超级电混技术：雷神智擎Hi X系统发动机热效率43.32%，节油率40%以上，百公里油耗3.6L甲醇技术：与汽油车相比能效提高约 21%，二氧化碳排放减少约 26%，已运行甲醇乘用车超过 2.7 万辆截至 2021 年底已签约换电站超 1000 座打造集换电技术研发 换电车制造 换电站运营“三位一体”的换电生态吉利控股集团吉利汽车沃尔沃汽车优行科技极星新能源车型研发换电战略目标亮点行动15中国新能源汽车全生命周期减碳路径与案例研究曹操出行：国内首家为用户设立碳资产账户的出行公司，成立六年累计节省燃油资源5.34亿升，碳减排总量超 108.35 万吨绿色慧联：城市绿色运力 智慧车联网平台，截至 2021 年累计碳减排 18.6 万吨，节油 7249.4万升万物友好 阳光铭岛：智能换电 清洁能源供给网络 全场景定制服务 智能运营平台，“风光储充换”一体化宁波绿色轿运重卡充换电站于 2021 年 10 月正式投运，首批 50 台换电重卡预计 5 年可实现碳减排 1.84 万吨极氪 ZEEKR 001 车身采用 15%可再生钢板材料和 25%可再生铝合金材料沃尔沃汽车与瑞典钢铁集团 SSAB 合作，共同探索开发无化石优质钢材多家整车制造基地均完成 ISO 14001 环境管理体系认证，11 家制造基地获评工信部国家级绿色工厂吉利汽车贵阳工厂通过安装余热回收系统，节省燃气锅炉 500 立方米/天的天然气消耗，每年可减少碳排放 325 吨沃尔沃台州工厂扩建太阳能光伏发电工程，截至 2021 年底，清洁能源利用率 46%吉利汽车自有包装已实现 100%采用循环包装，2021 年使用可循环包装材料供应商达 81.58%各基地所有包装材料全部委托第三方进行回收再利用，包装材料回收利用率 100%沃尔沃台州工厂 95%以上的物料包装采用可循环使用的周转箱，采用废弃物零填埋管理体系，获得工信部“绿色供应链”认证绿色出行与物流可持续材料应用绿色生产循环包装亮点行动吉利汽车作为承诺符合 SBTi 的首家中国乘用车企业，除设定碳目标并接受评估和审核外，还需每年报告及公开企业的排放情况及目标进度，必须从汽车全链条出发采取行之有效的措施保障减碳目标的顺利达成。图表 13 吉利控股 SBTi 倡议参与情况资料来源：SBTi 官网吉利的碳目标管理与实践吉利控股集团 2021 年成立董事会层面的 ESG 委员会，下设由指导协同小组、ESG 工作组和碳中和工作组共同构成的 ESG 联合工作组。其中，ESG 工作组负责分解吉利 ESG 总体战略及目标、建立 ESG 管理指标体系、ESG 信息收集与对外披露等工作，并通过定期向 ESG 委员会汇报 ESG 相关工作执行情况及进展；碳中和工作组与 ESG 工作组协同，统筹规划吉利的碳中和管理、碳资产开发和交易等工作。16吉利未来的重点行动：（1）推动甲醇经济发展。采用可再生能源与二氧化碳捕集技术制取绿色甲醇。构建甲醇经济运营模式，形成醇、运、站、车、捕的循环生态，推动甲醇能源和甲醇经济的发展，推动山西、贵州等地的产业结构低碳绿色转型升级。（2）汽车制造数字化升级，实现跨行业赋能。吉利工业互联网平台（Geega）已于 2022 年 5 月入选工信部国家级跨行业跨领域平台行列，目前已在领克成都工厂、极氪汽车工厂等制造基地得到较好应用。未来，Geega平台将在火力发电、电解铝、通用动力等领域深耕，帮助跨行业企业的降本增效及节能降耗。图表 14 宇通碳减排的亮点行动从 2011 年起推行 ISO14001 环境管理体系成立以总经理为组长的节能减排领导小组，牵头落实能源管理各项工作；按时上报年度节能自查报告和能源统计报表；完善能源管理制度和管控标准，实行节能目标管理责任制截至 2021 年，已累计销售超过 15 万辆新能源商用车，每年实现减少燃油消耗 21.33 亿升、节气 3.35 亿立方米，累计减少碳排放约 2325 万吨累计销售 508 辆氢燃料电池客车，承担冬奥会、北京延庆示范区、江苏省首条示范线、山东潍坊示范线等项目，累计运营超过 3800 万公里同一生产线上实现不同车型的传统燃油客车和新能源客车生产合理设置屋面天窗、侧窗，利用自然采光，减少用电能耗；设置侧窗、百叶窗，利用自然风满足过渡季节室内通风；办公区域及厂房照明采用高效发光光源，采取分区、分组和定时自动调光等措施管理体系管理机制新能源产品研发推广灵活生产线绿色建筑绿色管理绿色设计宇通于 2021 年 9 月签署了由联合国全球契约组织(UNGC)、科学碳目标倡议(SBTi)和 We Mean Business 等共同发起的合作倡议“1.5商业雄心”，加入净零排放倡议联盟，力争在 2050 年实现“净零碳排放”目标。于第 26 届联合国气候变化大会(COP26)前发出“零碳排放倡议”，并提供 55 辆纯电动客车为 COP26 服务公众出行。2022 年北京冬奥会期间，共有185 辆宇通氢燃料电池客车提供了用车服务保障。宇通坚持“节能、低碳、绿色发展和经营并重”的理念，并从绿色管理、绿色设计、绿色生产、绿色采购、绿色物流、绿色办公等方面积极践行减碳战略。2、宇通致力于全场景绿色与智慧转型的商用车企业2022 年 5 月，吉利汽车完成搭建并发布了可持续金融框架，适用于包括清洁交通、可再生能源、废弃物管理和循环经济等 8 个项目的债券及贷款等融资工具。其中清洁交通为最主要的合格资产类别，包含了吉利汽车主要的电动车型的生产、研发及零部件生产，如纯电车、混电、插电式混动以及甲醇燃料汽车。8月，吉利汽车宣布首笔可持续俱乐部贷款顺利签约，是吉利汽车可持续金融框架下的首笔融资，也是中资车企获得的首笔境外可持续俱乐部贷款。此次贷款金额达 4 亿美元，期限为三年，资金将全部用于吉利新能源汽车新技术、新车型研发及生产制造，推进吉利实现 2045 碳中和的目标。17中国新能源汽车全生命周期减碳路径与案例研究绿色制造绿色采购绿色物流绿色办公员工停车场建设分布式光伏 1.6 兆瓦，2019 年 4 月启用，截至 2021 年底，累计光伏发电量 369 万千瓦时，减少碳排放 1939 吨重点围绕涂装烘干工艺、彩条工艺、公用动力、酸洗磷化工艺优化和淘汰，2021 年开展节能项目 9 个，节电量 1600 兆瓦时，节天然气量 7.5 万立方米，减少碳排放 1003 吨制定供应商绿色审核标准，截至 2021 年底共审核 420 家供应商，督促 36 家完善环保体系建设降低环保风险较高的供应商供货比例，引入新供应商，2021 年共引入新供应商 14 家，符合环保要求比例 100%明确要求供应商采用可循环周转包装，2021 年国产零部件周转包装占比 86%在零部件供应商集中的区域推行 MILK-RUN 循环取货模式，要求物流商使用环保合规车辆，厂内牵引车、扫地机、生活垃圾收集车等 100%纯电动2021 年公司 128 辆新能源通勤车累计运营里程 147 万公里，减少碳排放 996.9 吨2021 年办公电子设备升级测算节约用电 9.2 万千瓦时，减少碳排放 48.36 吨可再生能源工艺优化标准审核供应商管理绿色包装绿色运输绿色出行办公用电图表 15 宇通 SBTi 倡议参与情况资料来源：SBTi 官网宇通未来的重点行动：（1）加快新能源与智能产品的全场景布局推广。基于目前在客车、重卡、轻卡、工程机械、环卫车等商用车的技术研发和应用基础，持续发力新能源、自动驾驶等技术创新，结合自身的定制化产品与服务，以车联网等智能科技驱动城市交通绿色发展，实现环卫车在垃圾分类全流程智能化监控和人车物的智能调控，加快新能源重卡在城建渣土、短倒运输、混凝土搅拌运输等多领域的应用。（2）推动智能制造转型，加快实现商用车产业链绿色化。加快绿色智能制造和工业互联网的融合升级，协同产业链合作伙伴，聚焦公共出行和市政、物流等领域，持续探索绿色低碳新产业、新技术、新业态、新模式。计划成立碳排放管理委员会，加强产品碳足迹监测，确定企业碳中和的基本路径，最大限度地减少生产过程碳排放。（3）积极倡导公交出行文化，提升绿色出行比例。联合国际组织、协会及其他机构，持续发起巴士文化公益活动，号召公众感受巴士文化，提升公共出行体验，让更多的公众参与到绿色出行中。182020 年，博世集团全球超过 400 个基地实现生产运营碳中和，成为全球首家实现生产运营碳中和的大型工业企业。博世主要通过提高能源效率、使用可再生能源、采购绿色电力、碳抵消等四大举措实现碳中和。在已实现范围一和范围二碳中和的基础上，博世计划到 2030 年在能源增效上投资 10 亿欧元，通过提高效能节能 17 亿千瓦时，并且将上游和下游（范围三）碳排放再减少 15%。3、博世全球首家碳中和汽车零部件企业图表 16 博世碳减排的战略目标和亮点行动到 2030 年将范围三（包括上游外购商品、服务以及物流和下游产品使用环节）碳排放减少 15%（相比 2018 年）作为技术及服务供应商，将与本土企业分享在碳中和全球项目中积累的知识与经验，助力制造业共同实现碳中和自 2019 年，已在全球启动超过 3000 个节能项目，累计节约 5.6 亿千瓦时，从 2022 年起将从节能基金拨款，额外支持碳减排措施，如场内供热设施的电气化或减少使用市政提供的蒸汽自 2019 年，博世中国共实施 443 个节能项目，累计节约 9600 万千瓦时，相当于 3.7 万户中国家庭的年用电量2021 年，博世中国区共实施 173 个节能项目，包含了改进工艺流程、更新升级设备、应用数字化技术等，节能 3200 万千瓦时博世在全球超 100 个工厂及业务所在地部署了能源平台，通过智能算法可有效预测机器能耗、避免峰值负荷、检测和纠正机器典型能耗模式中的偏差。截至 2020 年底，在中国已经有 13 家工厂使用云端能源管理平台2021 年博世集团可再生能源发电量 9400 万千瓦时，实现了目标的 23%，其中中国区的贡献占 25 21 年，中国区的场内可再生能源达 2340 万千瓦时，同比增长 24%；已有 5 家工厂安装了屋顶光伏，其中博世华域转向系统南京工厂的光伏装机容量 1.5 兆瓦，预计每年可产生200 万千瓦时的绿色电力截至 2020 年底，集团绿色电力占比约为 83 21 年，博世中国全年总能耗 1.1TWh,其中 84%为电力,已实现 100%绿色电力覆盖，来自电力直接交易或者具有原产地保证的绿色电力证书2020 年底在无锡建成的博世中国氢燃料电池中心已于 2021 年第一季度投入使用，是博世集团首个在德国以外的燃料电池中心，集前瞻研究、工程开发、小批量产品产业化能力为一体，并具备从关键零部件到全系统的测试能力2021 年 3 月与庆铃汽车共同成立合资公司，推进燃料电池在中国的产业化进程，为本土客户提供先进的燃料电池系统2021 年 8 月，首批搭载博世氢动力模块商用车已经在重庆宣布交付，并于 9 月首次完成成渝干线物流示范运营2021 年使用碳汇抵消 90 万吨不可避免的碳排放减碳目标双元战略能效提升能源管理可再生能源购买绿电可持续交通碳抵消战略目标亮点行动19中国新能源汽车全生命周期减碳路径与案例研究图表 17 博世 SBTi 倡议参与情况资料来源：SBTi 官网博世未来的重点行动：（1）全栈电气化。将重点提供从个人出行到运输物流全方位碳中和解决方案，通过燃料电池解决方案、电桥eAxle、48V电池、iBooster ESP、智能热管理技术、碳化硅半导体等技术方案，实现从 2 轮、私人出行、轻卡、重卡到物流运输多领域覆盖，通过量产化的新能源技术为中国的节能减排、低碳做出贡献。（2）循环经济战略。通过提高材料利用率、旧物新生、使用再生材料和碳抵消四大途径，搭建从产品的设计、采购、生产、使用、维修和再制造，到材料的回收和再利用的循环模式，降低整个价值链的碳排放，提高资源使用效率。奥动新能源，是全球换电模式开创与引领者，自 2000 年起，一直专注新能源汽车换电技术研发及换电站网络商业运营。2021 年 5 月，奥动发布最新战略目标，到 2025 年建设 10000 座换电站，服务能力覆盖 1000 万辆新能源汽车。截至 2022年 8 月，奥动累计提供换电服务次数超过 3282 万次，累计换电服务里程达到 46 亿公里，实现降碳减排超 29 万吨。4、奥动新能源换电基础设施模式开创与引领者图表 18 奥动新能源碳减排的战略目标和亮点行动已与 16 家主流主机厂，开发超过 30 款车型，在 50 座城市建立了换电服务网络，累计服务车辆超过 10 万辆，累计实现节能减排 29 万吨，单车换电最高里程超过 130 万公里2021 年，与中国石化联手构建了综合能源服务新生态，目前已在全国加油站建立换电站；与英国石油 BP 打造创新型城市合资合作模式，加速规模化进程首创底盘卡扣式换电技术方案，已覆盖轿车、微面、轻卡、重卡及大巴等车型已形成电池包研发、生产、车企合作、换电运营、梯次利用及再次回收的全闭环商业模式换电服务网络建设战略目标亮点行动到 2025 年，建设 10000 座换电站，服务能力覆盖 1000 万辆新能源汽车，形成全球最大规模的换电智慧能源服务网络20奥动在换电网络基础上，结合新能源用户、电网，共同形成面向电网的新型社会协作体系，根据新能源风光发电的特性，多发多充，少发少充，不发反充，打破电力“不可能三角”，促进新型电力系统的构成，实现车、站、网互动，提供深度减碳所必要的灵活性资源。亮点行动减少电池制造过程中的碳排放目前奥动换电体系内车辆约 24000 辆，每块电池生产过程中约产生 7.3 吨二氧化碳，电池寿命延长 30%，相当于累计减少碳排放 5.3 万吨（截至 2021 年 8 月奥动统计数据）基于换电站特有的可移动式产品结构和多点式测温监控技术，确保储能系统的本征安全与南方电网在海南、上海等地开展换储一体站的实践合作创新性地提出“V to S”、“S to G”概念，实现换电车辆、换电站、电网三者之间的能源交互奥动在上海的研发制造基地工厂园区屋顶安装光伏 2MW，年度发电约 160 万千瓦时，100%满足自用电量需求，实现园区内碳中和，另有部分电力返送电网，合计每年约减碳 1200 吨（截至 2021 年 8 月奥动统计数据）电池价值提升储能应用场景扩展车-站-网互动模式创新奥动新能源的 S2G 开发在换电站内布置符合电网标准的测控装置，再将多个换电站的数据聚合到云端形成虚拟电厂，接收电网调度指令，并反馈实时、计划用电功率调节能力。通过价格、电量等要素引导换电用户，尽可能按照电网希望的规律用电，并在站端储能的协同下，配合电网实际需求实现负荷功率符合电网需求度 80%。通过换电站的调节和前置管理能源的作用，对电力资源进行有效调配，在 10%的负荷转移率下，预计每年减少碳排放 1.2 万吨。奥动未来的重点行动：（1）创新共享生态。自营与合作并存，通过加盟、轻直营、合资等多种模式，与产业链上下游伙伴共发展，已在北京、长春、昆明、南京、广州、佛山等地，通过多元合作模式，实现规模化扩张，实现“百城千站”。（2）城市分布式换储一体化。将目前已布局的换电站实现换储一体，一站多能。同时面向B端C端，公务车、出租车、网约车、商用车等多头并进，乘商并举，高功率、高效率、高利用率推动用户侧参与电力市场的交易。21中国新能源汽车全生命周期减碳路径与案例研究诺贝丽斯与汽车制造商合作，来帮助他们开发循环经济解决方案，以助力其可持续性地实现其设计和制造目标。诺贝丽斯是全球领先的铝压延产品制造商，也是全球最大的铝回收商。产品和解决方案应用于航空航天、汽车、半导体以及饮料包装等。其愿景是成为世界领先的低碳、可持续铝材解决方案供应商，推动企业自身、行业和社会朝着循环经济的方向发展。自建立基线（2007-2009 财年）平均水平以来，截至 2020 年，诺贝丽斯碳排放减少了 31%，用水量强度减少了 26%，非熔渣垃圾填埋量减少了 40%，能耗强度降低了 25%。5、诺贝丽斯引领汽车轻量化的材料商图表 19 诺贝丽斯碳减排的战略目标和亮点行动汽车专用轻量化铝板：目前在常州的产线已经建成，并投入使用两条生产线，总产能将近 20 万吨第二代铝电池外壳解决方案：比传统钢外壳的重量减少 50%，使用 CTP 电池封装架构，比传统电池配置紧凑 15%至 20%全球最大的再生铝回收利用企业：其产品中的再生铝用量从 2011 财年的 33%提高到2021 财年的 61%，全球 33 座工厂中有 15 座可以回收处理再生铝，2021 财年年回收铝易拉罐超过 740 亿个与下游客户建立闭环回收系统：与福特、沃尔沃等主机厂合作开展“汽车板冲压废料汽车板”的闭环回收体系建设，将主机厂冲压废料和回收的报废汽车板生产汽车板供应客户轻量化解决方案闭环回收与循环经济战略目标亮点行动将在 2026 年实现碳足迹减少 30%,废弃物填埋量减少 20%，能源使用量减少 10%，用水量减少 10%（以2016 年为基准）2050 年或更早成为碳中和公司22五、发展建议（1）提振产业发展雄心，稳定产业预期2022 年上半年，我国新能源汽车渗透率已达到了 21.6%，极有可能提前完成新能源汽车产业发展规划（2021-2035 年）设定的“2025 年新车销售量达到汽车新车销售总量的 20%左右”的目标。这也意味着我国既定的新能源汽车产业发展目标较为保守，无法较好地支撑新能源汽车基础配套设施发展。因此，建议从国家顶层规划层面将新能源汽车新车销量占比目标提高到 2025 年达到 30%左右、2030 年达到 50%左右；建议制定分区域、分阶段、分领域的汽车电动化时间表与行动方案；建议在全国实行汽车碳中和试点示范及先行者计划，推动零排放区域及企业试点；建议针对部分电动化进程快、有突出贡献的地区、企业提供政策、财政、绿色金融等支持。（2）加快研究制定基于碳足迹的汽车碳排放核算标准实现新能源汽车全生命周期减碳的基础是摸清现有的“汽车碳家底”。目前，我国汽车产业链碳排放数据匮乏，使得企业与产品层面的碳排放只能采用缺省值或者参考国际通用值进行初步核算，与真实的碳排放水平存在偏差。目前，国内汽车产品碳足迹标识、电动汽车行驶条件温室气体碳减排评估方法标准已启动预研。建议在现有的燃料消耗和污染物排放标准体系基础上，以汽车制造企业为责任主体，建立汽车产品的单位公里碳排放标准，在汽车燃料使用阶段排放限制设定时充分考虑使用强度、工况环境等因素。从产品全生命周期角度出发，完善车辆自身制造及上游零部件生产的碳排放标准体系，形成整车和零部件产品碳足迹认证评价规范。以边界明确、方法科学、数据可信为原则，研究制定与国际接轨的汽车碳排放核算标准及评价体系。搭建统一的汽车企业和相关产品碳排放信息披露平台，探索企业碳排放信息披露制度经验，加大对主动披露的企业宣传。1、行业发展建议（3）构建城市交通碳排放统计监测体系目前，我国城市交通碳排放统计监测体系仍缺乏相应的数据支撑和标准支撑。能源平衡表是计算能源活动碳排放的重要依据，但我国大多数城市缺少能源平衡表。城市交通碳排放数据来源多，计算方法不统一，交叉验证困难。城市交通还具备跨城市边界频繁活动特征，跨边界的交通数据获取难度大。开展城市交通碳排放核算时，我国一些城市选择依照城市温室气体核算国际标准 GPC，一些城市选择依照国家发改委发布的省级温室气体清单编制指南。GPC 和城市温室气体排放指南在分行业碳排放核算上区别明显，如城市温室气体排放指南未将外来电力细分到行业，而 GPC 将外来能源细分到各个行业。建议围绕交通活动水平、车队结构、能耗与碳排放因子、政策减碳潜力等关键参数，建立以城市交通数据为基础的统一、完整、综合、准确的碳排放数据库。在此基础上，尽快形成全行业的碳排放评价机制，制定统一标准规范，加强对碳减排评价机制的探索和研究，在碳排放评价领域推出符合自身发展要求的评价制度。构建城市交通能耗与碳排放数据的统计监测体系，整合机动车车型结构、交通活动水平和设施碳排放等多源大数据，建立精细化的现状核算方法和预测模型，从而为制定城市交通碳减排量化目标、评估预测不同措施对碳减排的潜力提供技术支撑。（4）推广绿色制造，促进制造领域低碳化目前我国尚未建立起汽车低碳产品评价认证体系，无法利用公众消费选择引导企业向低碳生产模式及低碳产品体系转变。建议国家汽车主管部门大力推动汽车生命周期绿色制造，鼓励汽车制造企业将生产链从高碳排放区域迁移到可再生能源丰富区域，使用低碳电力生产，选择低碳材料和低碳制造技术，推行绿色回收和再制造。为提升低碳生23中国新能源汽车全生命周期减碳路径与案例研究（1）尽快进行碳盘查及设定企业碳中和目标建议引进第三方机构对企业进行碳盘查，尽快完成企业碳排放报告，对目前的碳核算工作查漏补缺。基于企业真实的整体碳排放情况，设置短期和长期的科学碳减排目标，制定企业低碳发展战略，明确分阶段的减碳路径和措施。同时，应建立低碳运行机制和保障减碳目标实现的组织体系，定期进行企业自查与监督，将减碳目标与任务落实。（2）加快构建企业以绿色低碳为核心的竞争力应研究碳中和趋势下企业发展面临的机遇和挑战，重新思考长期的运营模式，甄别未来碳减排的机会。加速聚焦绿色环保技术、低碳产品、循环经济、碳资产管理、可持续消费和品牌建设等新业务，升级调整自身业务结构、资本分配和组织形式，提升低碳业务竞争优势。（3）持续扩大绿色低碳产品布局，加快突破下一代技术重点聚焦电动化、智能化技术及动力电池等核心零部件展开专项技术攻关，加强氢的制储运关键技术研发，加大车网互动示范和规模化应用，持续将技术创新作为驱动低碳变革型的重要途径。企业应进一步加快电动化、智能化产2、企业发展建议产企业市场竞争力，建议建立国家低碳产品评价认证体系，鼓励企业构建低碳供应链，加快推进汽车行业向制造低碳化转型。（5）重视支撑协同发展的技术研发和标准完善目前，电动汽车与电网互动的技术（如与车网互动适配的动力电池技术、以充电桩为核心的交互技术和调度、匹配、管理等技术）尚未完全成熟，无法支撑大规模的电动汽车与电网能量和信息双向互动。建议持续加大技术研发力度，探索电动汽车参与调峰调频、燃料电池汽车作为应急备用电源的协同储能体系，以加强能源系统稳定。完善电动汽车与电网互动的标准体系，进一步规范电动汽车与充放电设施信息通信协议、电动汽车充放电通用技术要求、V2G 技术标准等，为实现电动汽车与电网的良好交互打下基础。（6）探索电动汽车与电网的互动商业化运营车网互动的大规模应用的基础是可持续盈利的商业模式。但目前，我国电动汽车为电网提供调峰调频等电力服务的市场化定价机制尚在探索中。建议从国家工信、发改、能源等主管部门层面，基于电动汽车的能源属性价值，鼓励电动汽车用户与可再生能源发电在微电网、配电网和大电网等多层面开展协同与互动。结合有序充电及V2G等技术，做好应用示范，建立完善车端电力上行监测能力，健全电力交易市场环境和价格机制，探索电动汽车用户参与需求响应、调峰调频等赚取收益的商业模式，提高用户购买与使用电动汽车参与调峰的积极性，降低电动汽车使用成本，同时提升电力系统灵活运行能力，保障电网安全稳定进行。品布局，满足多样化的用户需求，应对市场竞争。还应在绿色低碳技术评估、交易体系和科技创新服务平台、投融资支持等方面加大支持力度，提升绿色低碳技术成果转化。（4）加快构建低碳供应链体系充分认识疫情、贸易战、大国技术与产业政策、碳税、运输等因素对汽车产业供应链的深远影响，应逐步将绿色、低碳、可持续的理念落实到产品全生命周期，包括材料、生产制造、物流、产品终端、循环利用等环节。提升产品中再利用材料占比与企业生产运营使用绿电比例，降低原材料消耗和加工生产过程中产生的碳排放。应建立供应商碳风险管理体系，对供应商产品全生命周期的碳排放进行阶段审计，促进企业供应链低碳发展，从减碳增效的角度提高企业供应链上下游管理协同水平。（5）围绕产品全生命周期减碳和低碳模式创新提升企业发展质量通过打造循环经济 零碳工厂模式，推进制造体系的低碳转型及效率提升。基于电动汽车与电池的模式创新，如电池银行、换电站等，可促进资本与产业链企业的合作，提升电池产品的全生命周期运营管理及价值实现。构建覆盖24产品全生命周期的碳足迹体系，通过能效提升、自建绿电、采购绿电、绿色建筑、使用回收再生原材料以及碳抵消等措施，实现运营环节、全产业链的减碳与可持续发展。（6）主动对外定期披露碳排放信息近年来，各国家和地区的证券交易机构正强化上市公司的ESG 报告披露义务，我国沪深交易所正在制定 ESG 信披指引草案且已进入征求意见阶段，预计未来我国内地上市公司 ESG 报告强制披露将成为趋势。投资者对 ESG 因素更加重视，未来，在环境因素被纳入投资/放贷考量后，不披露 ESG 信息或表现不佳的企业将很难从资本市场获得支持。碳排放数据及碳减排目标是环境事项下的重要量化信息，优质的碳排放信息披露不仅是投资者获知企业环境风险的重要途径，还可释放企业主动承担低碳转型等社会责任的积极信号，加强投资者信心。建议企业培养碳排放信息披露队伍，明确人员岗位职责，并建立企业定期碳信息披露制度，从当前企业产品碳足迹、管理层分析、已识别的气候风险对财务报表、经营战略、商业模式、企业前景的当前及潜在影响、气候相关风险治理流程、碳中和近期、远期目标设定和碳排放管理举措等维度提升碳排放方面的透明度和可比性。（7）高度重视企业发展中的环保与污染防治问题针对目前动力电池电解液、正负极材料、隔膜、铜箔等生产制造环节及动力电池回收环节的环境保护及污染问题，企业层面要对可能产生的大气、声音、地下水、土壤等污染进行排查，建立完备的污染防治方案，保障新建项目对对周围环境的影响的可接受性。建议企业加大环保投入，建立内部管理制度，根据国家和地区排放标准监测各类排放指标开展严格的排放管理并推行行之有效的检测、监督机制，保证合规处理与排放。WWF 使命是遏止地球自然环境的恶化创造人类与自然和谐相处的美好未来

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证券证券研究报告研究报告行业行业深度研究报告深度研究报告请务必阅读正文之后的免责条款部分守正出奇宁静致远特斯拉深度研究报告系列,一,从特斯拉看新一轮新能源向上周期太平洋证券研究院新能源团队首席刘强执业.

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风电,产业链盈利分化,海风等待需求启动风电,产业链盈利分化,海风等待需求启动新能源行业半年报总结新能源行业半年报总结22证券研究报告证券研究报告行业动态报告行业动态报告发布日期,2023年9月6日本报.

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2023年深度行业分析研究报告2目目录录一一,特斯拉特斯拉VS比亚迪比亚迪,全球两大新能源汽车领军者基本情况对比全球两大新能源汽车领军者基本情况对比,6,一,特斯拉,自上而下,与比亚迪,自下而上,的发.

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汽 车 之 家 研 究 院中国 纯电 新能源汽车-汽车行驶及充电行为篇-2023年 春季报2前言近年来，在国家“双碳”战略下，新能源汽车市场呈现出爆发式增长，截止2023年6月中国新能源汽车保有量已经突破1620万辆，今年1-6月新能源乘用车更是取得超300万辆销量，同比增长逾三成，市场渗透率持续保持超30%的高水平发展。随着新能源汽车进入发展快车道，保有量规模不断扩大，为我们研究车辆使用强度和消费者的用车习惯提供了基础。汽车之家研究院推出中国纯电新能源汽车系列报告。该报告以汽车之家独家的新能源汽车电池数据为基础，通过研究纯电新能源乘用车全量数据，全面洞察真实车主行驶与充电行为特征，助力政府掌握新能源汽车运行情况，助力企业了解用户行为与用户需求，从而完善产业规划、产品规划，提升产品性能，推动新能源汽车行业健康发展。3数据口径说明季节/季度口径 季度维度划分指：Q1为1月、2月、3月；Q2为4月、5月、6月；Q3为7月、8月、9月；Q4为10月、11月、12月；季节维度划分指：冬季为12月、1月、2月；春季为3月、4月、5月；夏季为6月、7月、8月；秋季为9月、10月、11月；区域维度口径 东北：黑龙江、吉林、辽宁；华北：北京、河北、天津、山西、内蒙古；华东：上海、安徽、江苏、江西、浙江、福建、山东；华中：湖南、湖北、河南；华南：海南、广西、广东；西北：青海、宁夏、陕西、甘肃、新疆；西南：重庆、四川、贵州、西藏、云南；车辆用途口径 用途维度：包含营运与非营运，2种车辆类型；营运车辆指：包含出租车、网约车、租赁车辆、共享/分时租赁车辆等；非营运车辆指：个人/家庭用车；遴选全国30城挖掘新能源车使用情况区域城市2023H1销量份额同比东北沈阳市0.65.6%长春市0.6#1.8%哈尔滨市0.15.2%华北北京市3.14.8%天津市1.7F.9%石家庄市0.93.1%太原市0.8B.3%区域城市2023H1销量份额同比西南成都市3.39.9%重庆市2.2G.8%昆明市0.98.3%贵阳市0.8.1%华南广州市3.3W.4%深圳市2.8&.6%南宁市1.2&.2%海口市1.12.4%区域城市2023H1销量份额同比华东上海市7.17.2%杭州市3.5E.5%苏州市2.4E.7%南京市1.67.7%济南市1.0i.6%青岛市1.2E.1%合肥市1.6b.4%福州市0.7E.8%区域城市2023H1销量份额同比华东南昌市0.7a.4%华中武汉市2.0a.7%郑州市2.1U.5%长沙市1.1$.7%西北西安市1.4e.1%乌鲁木齐市0.2s.6%兰州市0.2%8.9%遴选30城市份额 合计：50.1%基于市场角度与区域覆盖考虑，遴选全国30城挖掘新能源车使用情况纯电新能源市场及充电设施概况550345242446139532141341530436743577711510111014717012317159.9%0.0%-17.5%-25.3%-21.6%-28.8%-2.8%-10.1%-22.9.247.3 7.06.37.33.8.8.9H.1.2U.9%Q12021年Q2Q3Q4Q12022年Q2Q3Q4Q12023年Q2乘用车销量新能源销量乘用车同比新能源同比狭义乘用车市场&新能源乘用车季度销量趋势（万辆）新能源渗透率新能源汽车保有量（万辆）162010016032023.062022.062021.06截止2023年Q2，全国汽车保有量：3.28 亿辆 61.8% 66.0%7.9.2.4.9 .4%.4&.3).0(.81.7%整体汽车市场跌宕起伏，新能源发展趋势持续向好数据来源：上险量近年来，国内汽车市场受到疫情及经济环境影响较大，发展过程并不平坦，曾连续数个季度呈现负增长态势新能源市场虽同样受到环境因素影响，但在市场旺盛的需求下，发展态势更为良性，趋势持续向好市场充电677.864662937985112123851177101521222535473954357.1 4.66.68.89.4.4.22.2%6.67.902.8!8.4!4.84.1 7.59.89.47.3y.17.3%Q12021年Q2Q3Q4Q12022年Q2Q3Q4Q12023年Q2纯电动车型销量插混车型销量纯电动车型同比插混车型同比纯电车型增速稍缓，但依旧是新能源市场绝对的主力数据说明：插混含PHEV和增程，来源上险量&公安部纯电和插混乘用车季度销量趋势（万辆）纯电车型保有量占比全国纯电动汽车保有量：1259 万辆近年来在以比亚迪、理想等品牌为首的插混及增程明星车型销量快速增长的一路高歌猛进下，纯电车型销量增速相对较弱从绝对增量与存量两个角度上看，新能源市场的大部分份额仍有由纯电车型所占据市场充电7中国品牌在新能源纯电市场竞争优势明显，SUV车型市场份额逐步提升数据来源：上险量纯电分品牌档次市场份额季度趋势纯电分车型类别市场份额季度趋势76.9e.7.0b.5!.83.68.76.0%1.3%0.7%1.3%1.5%Q12021年Q2Q3Q4Q12022年Q2Q3Q4Q12023年Q2轿车SUVMPV76.7.1u.5x.0!.3.3!.4.8%1.9%4.6%3.1%4.2%Q12021年Q2Q3Q4Q12022年Q2Q3Q4Q12023年Q2中国豪华合资中国品牌市场份额长期保持在75%以上，成为新能源纯电市场当之无愧的王者轿车是当前新能源纯电市场的主力车型，但市场份额不断受到SUV车型的蚕食市场充电8区域：以长三角为代表的华东地区，是新能源纯电车型最集中的区域市场数据来源：上险量纯电分区域市场份额季度趋势以长三角为代表的华东地区是中国经济最发达的区域，消费者购车需求旺盛，市场份额长期保持在40%以上，成为新能源纯电车型最为重要的区域市场，其他各区域市场份额均与华东存在较大差距华南地区以17%左右份额位居第二；华中、华北、西南市场占比均在11%左右，份额十分相近；西北、东北市场占比尚不足5%市场充电43.4D.2F.4B.6.8.5.2.9.1.6.9.7.7.1%9.6.2%6.8%2.5%2.6%2.9%3.1%0.8%1.0%1.9%2.3%Q12021年Q2Q3Q4Q12022年Q2Q3Q4Q12023年Q2华东华南华中华北西南西北东北912.6 10.8 8.3 2.4 6.2 5.2 4.1 2.8 3.3 3.5 19.9 16.1 15.6 11.1 10.8 9.6 7.6 5.6 5.6 5.4 58.6H.5.569.1u.7.3.62.0g.4R.9%广东浙江江苏上海山东河南四川河北安徽广西2022年Q22023年Q2同比省份：广东销量最多，河北是成长最快的细分市场数据来源：上险量纯电分省/市季度销量对比TOP10（万辆）Top5 合计：47.4%从省份角度看，在排名前五的省份中，广东省以近20万辆的销量占据首位，也是唯一非华东地区省份，排名第二至第五名的浙江、江苏、上海、山东各省销量均在10万辆以上，五省合计占近一半的全国市场份额排名前10的省份中除上海外，河北省是目前市场成长性最为优异的细分市场，今年2季度销量同比翻倍、增速最快2022年4、5月间上海疫情严重，持续封城，导致销量极其低迷市场充电10全国充电桩规模持续增加，二季度新增规模与去年持平数据来源：充电联盟&公安部，车桩比计算：（2023年6月公安部新能源保有量）/（2023年6月充电桩保有量）49.280.957.072.263.281.0360.07.16.6.2(.5%0.1%Q12022年Q2Q3Q4Q12023年Q2安装量同比增速全国充电桩新增安装量趋势（万台）截止2023年6月，全国充电基础设施累计数量为665万台，同比增加69.8%，车桩比为2.43，较去年同期略有下降从充电设施建设上看，今年上半年，充电桩新增安装144.2万台，增速较去年同期出现较大回落，其中二季度充电桩安装81万台，新增规模与去年基本持平6653922023.062022.06全国充电桩总保有量及总车桩比（万台） 69.8%2.55112.43新增：130.1 万台新增：144.2 万台市场充电11私桩是新能源汽车补能的主要方式，二季度公桩安装量大幅缩减数据来源：充电联盟全国充电桩市场季度安装量趋势（万台）公共充电桩32.3%私人充电桩67.7%8.529.610.816.216.11996.506.8%-10.8W.7.4%-35.8%安装量同比增速全国充电桩保有量构成2023年Q240.751.346.25647.261.9538.6I1.28.4.3.0 .7%Q12022年Q2Q3Q4Q12023年Q2从结构上看，私桩是目前新能源汽车补能的主要方式，占据充电桩近7成的保有量，而且发展增速更快2023年1-6月，公共充电桩新增安装35.1万台，二季度仅安装19万台，较去年同期安装量大幅缩减超10万台，增速呈现出下滑态势，其增量水平与私人桩存在较大差距新增：35.1 万台新增：109.1 万台 3倍市场充电12全国公桩发展全面滞后于新能源车辆市场增量，广东密度最高数据来源：充电联盟&上险量，车桩比计算：（2016-2023年6月上险量合计）/（2023年6月各省份公共充电桩保有量）。主要省份公共充电桩总保有量及公桩车桩比214.947.915.515.414.011.811.710.59.98.48.2全国广东江苏浙江上海湖北北京山东安徽河南福建-22.3%7.2%7.2%6.5%5.5%5.5%4.9%4.6%3.9%3.8%全国及省份保有量Top10（万台）份额一年内新增（万台）保有量同比Top10 合计：71.4% 62.140.6% 14.944.9% 4.541.1% 4.845.8% 3.027.3% 3.440.8% 1.413.8% 3.142.5% 3.044.0% 2.748.4% 2.852.5%7.25.8 25.0%4.74.0 16.2%7.95.4 45.3.68.5 25.2%8.06.2 27.9%3.82.8 37.8%6.45.3 18.9.28.6 18.7%5.03.9 29.9.110.6 14.1%5.04.4 13.3%公桩车桩比（2023 Q2）车桩比同比公桩车桩比（2023 Q2）从各省份上看公桩的发展情况，作为新能源车销量大省的广东，同样也是公桩保有量与增量最多的省份，并且其他省份具有压倒性优势从发展协同角度上看，全国公桩发展滞后于新能源车辆市场增量，较去年同期各主要省份车桩比全面上升市场充电增速不及全国平均水平13公桩充电量持续快速增长，今年6月充电量逼近30亿度大关数据来源：充电联盟全国公共充电桩充电量趋势（亿度）12.511.810.814.215.619.321.923.321.920.619.921.423.125.424.926.827.429.652tFi0657451vS%1月20222月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月1月20232月3月4月5月6月充电量同比增长率Q1：73.4 亿度同比：109.1%Q2：83.8 亿度同比：70.7%Q1：35.1 亿度同比：56.7%Q2：49.1 亿度同比：88.1%从公桩使用情况上看，随着新能源汽车保有量的快速增长，公桩充电量持续增长，今年二季度充电量已接近去年上半年充电量之和今年6月进入夏季，由于政府鼓励消费与旅游需求的增加，用车出行快速增长，使得全国公共充电桩充电量逼近30亿度大关市场充电14广东是公桩数量与充电量“双冠王”，河北、上海车主面临充电难数据来源：充电联盟公桩充电量省份TOP1024.5%6.7%6.0%5.9%5.9%5.2%4.5%3.6%3.4%3.4%广东江苏河北浙江四川福建上海陕西山东河南Top10 合计：69.26315381672207710002730169769020268381169137815151276310011402251186895620389691217 9%-2%-24% 49% 14%-18% 10% 39% 1% 16% 4%全国广东江苏河北浙江四川福建上海陕西山东河南2022年6月2023年6月同比充电量TOP10省份桩均充电量（度/桩月）从各省份充电量上看，广东省拥有全国22%的公共桩，充了全国24.5%的电量，在充电量方面同样成为当之无愧的王者从公桩使用效率上看，在充电量排名前10的省份中，大部分省份桩均充电量呈现同比上升趋势，其中河北、上海涨幅最大，河北基础设施建设严重落后于用电需求市场充电15小结一、市场现状新能源市场发展趋势持续向好，二季度增速超100%二季度末，纯电动新能源汽车保有量超1200万辆，占比近80%，是新能源市场绝对的主力车型中国品牌市场份额长期保持75% ，远超合资、豪华品牌，是新能源纯电市场的主力基盘长三角代表的华东地区市场份额超40%，是新能源纯电车型最为集中的区域市场从省份看，二季度新能源纯电汽车在广东销量最多，河北增速最快二季度充电桩新增安装量81万台，同比仅增长0.1%，增速较去年同期出现较大回落二季度末，全国充电桩总保有量665万台，车桩比2.43：1，较去年同期进一步优化私人充电桩占比超2/3，是新能源汽车补能的主要方式，二季度公共充电桩安装量同比下滑-36%，公桩车桩比上升二季度，公共充电桩充电量达83.8亿度，接近去年上半年充电量之和，充电量持续攀高二、充电设施纯电新能源汽车行驶及充电行为172023年-春季2022年-春季2022年-夏季2022年-秋季2022年-冬季23年春季车辆使用强度增加，营运车辆的使用强度远超非营运车辆数据来源：汽车之家大数据，*注：本章内容基于车辆运行大数据分析，因存在样本集差异，数据结果仅供参考全国纯电新能源乘用车使用情况（1/2）月均里程月均天数日均时长（单位：公里）（单位：天）（单位：小时）5,575 4,558 5,641 4,285 4,848 880 694 867 718 672 营运非营运25.323.125.122.322.822.120.021.719.418.68.58.08.87.67.81.81.61.81.71.7与去年同期相比，纯电车辆在行驶里程、出行天数及行驶时长方面均有所增加，且营运车辆增幅更明显而从不同车辆性质对比上看，营运车辆的使用强度远超非营运车辆，两者在行驶里程方面相差6倍，在日均时长则亦有近5倍的差距 22.3%6倍 9.8% 6.1%5倍行驶充电182023年-春季2022年-春季2022年-夏季2022年-秋季2022年-冬季营运车辆在单次行驶平均里程、每周充电次数方面远超非营运车辆数据来源：汽车之家大数据，*注：本章内容基于车辆运行大数据分析，因存在样本集差异，数据结果仅供参考全国纯电新能源乘用车使用情况（2/2）3.6 3.5 3.0 3.2 3.4 2.0 2.2 1.6 1.9 2.2 营运非营运59.349.358.452.654.619.217.019.718.718.49.28.010.06.68.72.21.92.31.72.1 3倍 20.3% 15.1%4倍日行驶次数次均里程周均充电（单位：次）（单位：公里）（单位：次）基本持平与去年同期相比，纯电营运及非营运车辆在单次行驶平均里程、每周充电次数方面有所增加，在日均行驶次数方面变化不大营运车辆与非营运车辆对比方面，两者在单次行驶平均里程方面相差3倍，在每周充电次数则相差4倍，同样显示出营运车辆使用强度远在非营运车辆之上季度均值，部分车辆行驶天数偏少，导致充电次数偏低行驶充电19营运车辆日均行驶多为100-300公里，多数非营运车辆行驶少于50公里数据来源：汽车之家大数据，*注：本章内容基于车辆运行大数据分析，因存在样本集差异，数据结果仅供参考5.1%7.1.5&.9$.1.9%5.7%2.8%1.0%4.9%5.0.9#.5.8.1%7.0%3.2%1.4P公里及以下50-100100-150150-200200-250250-300300-350350-400400以上2022年春季2023年春季营运非营运70.4!.8%3.8%2.2%1.3%0.4%0.1%0.0%0.0b.9&.4%5.0%2.7%1.9%0.8%0.3%0.1%0.0P公里及以下50-100100-150150-200200-250250-300300-350350-400400以上全国纯电新能源乘用车日均行驶里程分布（公里）具体来看，有近80%的营运车辆每天行驶里程集中在100-300公里以内，其中每天行驶里程在150-250公里的车辆占比超过50%。而非营运车辆日均里程多在50公里以内今年春季，随着经济回暖、消费刺激，旅游出行等需求增加的影响，营运与非营运车辆行驶里程均有明显增长行驶充电20纯电新能源营运与非营运车辆的行驶天数均有较大提升数据来源：汽车之家大数据，*注：本章内容基于车辆运行大数据分析，因存在样本集差异，数据结果仅供参考4.2%4.2%7.9.2.9R.6%3.7%1.7%3.1%7.6.8i.2及以下5-10d10-15d15-20d20-25d25d以上2022年春季2023年春季营运非营运7.8%8.3.7.7 .26.2%5.0%5.6%7.5.0.5F.3及以下5-10d10-15d15-20d20-25d25d以上全国纯电新能源乘用车月均行驶天数分布（天）营运车辆每月行驶天数较去年同期明显增加，平均每月出勤天数在25天以上的车辆增加17pt非营运车辆每月行驶天数在25天以上的车辆同样有着较大幅度的提高，可以从侧面说明，纯电新能源车型确实走进了大部分消费者的生活，影响着人们的生活习惯行驶充电21营运车辆每日行驶时间超8小时的数量有较大幅度增加数据来源：汽车之家大数据，*注：本章内容基于车辆运行大数据分析，因存在样本集差异，数据结果仅供参考2.1%2.7%6.9.1$.2&.0.5%9.5%2.2%2.4%4.7%9.9#.30.7.0%9.7%1h及以下1-2h2-4h4-6h6-8h8-10h10-12h12h以上2022年春季2023年春季营运非营运19.5F.8$.9%4.6%2.1%1.5%0.5%0.1.9D.31.2%5.2%2.6%2.0%0.7%0.1%1h及以下1-2h2-4h4-6h6-8h8-10h10-12h12h以上全国纯电新能源乘用车日均行驶时长分布（小时）在日均时长方面，营运车辆的行驶时间较去年同样有所延长，每日行驶8-10小时的占比增加4.7pt，行驶10-12小时的占比增加2.5pt非营运车辆每天行驶的时间集中在1-2小时，其占比超过四成，今年春季非营运车辆每天行驶的2-4小时的车辆占比增加最为明显行驶充电227,908 7,121 6,959 6,758 6,317 6,242 6,147 6,119 6,069 5,939 西安郑州上海长沙深圳广州福州南京长春合肥西安、郑州的营运车辆更拼，非营运车辆中贵阳车主开车距离更长数据来源：汽车之家大数据，*注：本章内容基于车辆运行大数据分析，因存在样本集差异，数据结果仅供参考营运非营运30城纯电新能源乘用车月均行驶里程对比（公里）里程最多TOP101,184 1,010 995 950 945 940 912 907 902 894 贵阳福州海口昆明成都南京苏州重庆武汉长春30个城市中，西安、郑州的营运车辆月均行驶里程超过7000公里，超过6000公里的城市有9个非营运车辆的城市行驶里程与营运车辆差异较大，里程最多的是贵阳，最少的则是兰州，两者相差一倍5,575平均水平880平均水平行驶充电5,362 5,243 5,120 5,034 4,967 4,468 4,394 3,753 3,531 2,364 重庆贵阳昆明沈阳济南青岛太原杭州天津哈尔滨768 754 722 717 707 694 684 653 649 602 长沙西安石家庄郑州济南北京南昌深圳乌鲁木齐兰州里程最少TOP102327.426.426.325.925.825.525.525.325.225.1西安郑州长沙南宁长春海口南京上海青岛福州西安的营运车辆出勤天数最多，非营运车辆行驶天数各城市相差不大数据来源：汽车之家大数据，*注：本章内容基于车辆运行大数据分析，因存在样本集差异，数据结果仅供参考营运非营运30城新能源乘用车月均行驶天数对比（天）天数最多TOP1023.3 22.8 22.7 22.7 22.5 22.5 22.5 22.2 22.2 22.2 苏州长沙杭州南京南昌福州合肥成都南宁长春在月均天数方面，30城市中，西安的营运车辆行驶天数同样最多，平均超过了27天，排名前10的城市月出勤天数均超过全国平均水平非营运车辆排名前10的城市，月均行驶天数各城市间相差不大，苏州行驶天数相对较多，北京的车主跑的最少行驶充电23.923.823.823.723.623.323.223.122.221.3深圳沈阳南昌兰州北京杭州成都太原天津乌鲁木齐21.4 21.3 21.0 20.7 19.8 19.6 19.2 19.0 18.5 18.2 哈尔滨西安太原郑州上海深圳兰州广州乌鲁木齐北京天数最少TOP1025平均水平22平均水平2411.210.810.49.89.69.59.39.19.19.0上海郑州西安兰州长沙北京长春广州石家庄深圳上海的营运车辆工作时间最长，贵阳的非营运车辆行驶时间更长数据来源：汽车之家大数据，*注：本章内容基于车辆运行大数据分析，因存在样本集差异，数据结果仅供参考营运非营运30城新能源乘用车日均时长对比（小时）时间最长TOP102.5 2.1 2.1 2.1 2.0 2.0 1.9 1.9 1.9 1.9 贵阳福州海口昆明长春成都沈阳武汉南宁哈尔滨在行驶时长方面，30城市中，上海的营运车辆行驶时间最长，平均超过了11个小时非营运车辆排名前10的城市，贵阳时长突出，其他城市相差不大；南昌私家车主跑的时间最短，平均每天仅行驶84分钟行驶充电7.77.67.57.57.37.36.86.05.74.9济南贵阳沈阳成都重庆太原青岛天津杭州哈尔滨1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.6 1.6 1.6 1.5 1.4 石家庄西安长沙上海济南郑州兰州北京深圳南昌时间最短TOP108.5平均水平1.8平均水平25大部分营运车辆每天至少充1次电，选择快充作为主要的补能方式数据来源：汽车之家大数据，*注：本章内容基于车辆运行大数据分析，因存在样本集差异，数据结果仅供参考6.3%4.8%5.3.9.5.8).4%5.8%3.4%3.3%8.7.8%.19.0%1次及以下1-2次2-3次3-5次5-7次7-10次10次以上2022年春季2023年春季营运非营运43.5%.6.7.5%4.3%2.3%1.1A.5$.4.0.1%5.0%3.1%1.8%1次及以下1-2次2-3次3-5次5-7次7-10次10次以上快充79.3%快充26.4%快充占比全国纯电新能源乘用车每周充电次数分布纯电营运车辆每周充电超过7次的占比超过60%，且在所有的补能行为中，使用快充的占比高达80%非营运车辆中超四成的车辆，每周仅充电1次，选择快充方式补能的占比不足30%行驶充电26快充时，1小时内-短快充是大部分纯电车主的选择数据来源：汽车之家大数据，*注：本章内容基于车辆运行大数据分析，因存在样本集差异，数据结果仅供参考30.1T.4.1%0.5%0.00.9I.6.4%1.0%0.10min及以下30-60min60-90min90-120min120min以上营运非营运58.2.5.8%7.9%3.7.6).0 .2.5.6%2h及以下2-4h 4-6h6-8h8h以上营运非营运全国纯电新能源乘用车充电时长-快充（分钟）全国纯电新能源乘用车充电时长-慢充（小时）当选择快充补能时，营运与非营运车辆的行为基本一致，充电0.5-1小时的比例占一半左右，与时长在0.5小时以内的占比合计高达八成当选择慢充补能时，营运与非营运车辆的行为差异较大，营运车辆多数只充电2小时，而非营运车辆时长分布则相对分散，各时长段均有分布行驶充电27营运车辆，里程焦虑更为明显，非营运车辆充电行为更为随意数据来源：汽车之家大数据，*注：本章内容基于车辆运行大数据分析，因存在样本集差异，数据结果仅供参考2.3%7.1.2.5.5C.4%5.7.5.9 .2.2).5%及以下10%-20 %-300%-40%-50P%以上营运非营运1.2%3.0%4.3%6.5.1.9S.0%8.1%4.0%5.2%8.9.9%9.8P.1P%及以下50%-60%-70p%-80%-90%-95%以上营运非营运全国纯电新能源乘用车充电起始电量（SOC）全国纯电新能源乘用车充电结束电量（SOC）Avg.45.0.8%Avg.92.4.1%从充电开始电量上看，营运与非营运车辆均存在一定比例的电池过放有害电池健康的现象。同时，营运车辆在剩余电量在50%以上就开始充电的占比明显高于非营运车辆，营运车辆车主对剩余里程更容易产生焦虑感从充电结束电量上看，营运与非营运车辆充电完毕时，车辆处于满电状态的占比均超一半。此外，由于非营运车辆车主对未来行程有所把握，故在充电结束时，电量依旧较低，充电行为更为随意营运车辆，里程焦虑更为明显非营运车辆，电池过放占比更高电量依旧较低，充电行为更为随意车辆满电状态，占比很高17.2%行驶充电28营运车辆使用快/慢充的峰谷时间一致，非营运车辆早高峰时段与营运车辆补能行为差异大数据来源：汽车之家大数据，*注：本章内容基于车辆运行大数据分析，因存在样本集差异，数据结果仅供参考0%3%5%8%营运非营运0%3%5%83456789101112131415161718192021222324快充慢充全国纯电新能源乘用车充电时间分布从充电开始时间上看，营运车辆在充电时，快充与慢充的波峰、波谷时间基本一致。早9时与晚19时是营运车辆充电的低谷，同时夜间充电比例更高此外，当选择快充进行补能时，营运与非营运车辆充电的高峰均出现在13-17时，各时段占比均高于5%。当选择慢充进行补能时，非营运车辆第一次充电高峰出现在上午9时，此后从19时开始一路攀升，至23时到达顶点，充电时间与营运车辆存在明显差别营运车辆夜间充电占比更高营运车辆充电低谷营运与非营运车辆充电占比均较高营运车辆充电波峰营运车辆充电低谷大量营运车辆开始充电非营运车辆充电占比均持续走高，但非营运车辆占比更高非营运车辆充电波峰行驶充电29小结一、行驶状况每周充电次数：纯电新能源营运车辆平均每周充电9.2 次，比家用车辆每周多充电7次快充占比：纯电新能源营运车辆快充占比高达80%，远高于非营运车辆不足30%的占比快充时长：短快充是大部分车主的选择，快充在1小时以内的营运与非营运车辆车主的占比达80%充电开始SOC：纯电新能源营运车辆有超四成的车主，对剩余电量、剩余里程更加敏感，更容易产生焦虑感充电时间：营运车辆使用快/慢充的峰谷时间相一致，13-17时是营运与非营运车辆充电的高峰二、充电状况月均行驶里程：营运 VS 非营运=5,575VS 880公里，营运是非营运行驶距离的6 倍日均行驶时间：营运 VS 非营运=8.5VS 1.8 小时，营运是非营运行驶时间的5 倍里程维度：西安、郑州的营运车辆月均行驶里程超过7000公里，最能跑天数维度：西安的营运车辆行驶天数同样最多，平均超过了27天时间维度：上海的营运车辆行驶时间最长，平均超过了11个小时

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08.2023 上海/中国罗兰贝格洞见跬步千里，致胜卓越新能源汽车零售体验洞察跬步千里，致胜卓越：新能源汽车零售体验洞察2目录引言 0304081012一、时不我待：新能源汽车销售流程优化势在必行二、理想体验：追求好的用户体验三、抽丝剥茧：解构最佳体验的实现路径四、实践之道：开展用户体验塑造五、一路同行：罗兰贝格的优势与助力面对新能源汽车市场的竞争格局和复杂多元的消费者需求，车企需要重塑新能源汽车销售流程，提升消费者体验，以加强消费者对品牌认可度、亲密度与忠诚度，这将成为各车企发力的关键锚点。品牌、产品与价格优势需要通过体验作为桥梁传递给消费者，同时良好的体验也可发挥销售的乘法效应，提升消费者购买意愿，进而实现卓越销售。罗兰贝格根据过往丰富的项目经验，梳理了七大高阶用户体验设计原则，建立了“卓越新能源汽车销售致胜X-SMOTH模型”，以帮助车企实现新能源汽车销售流程优化。本报告将深入探讨新能源汽车销售流程优化的重要性，并根据X-SMOTH框架体系，分析针对不同类型车企的销售流程优方向和设计策略。跬步千里，致胜卓越：新能源汽车零售体验洞察3一、时不我待：新能源汽车销售流程优化势在必行新能源汽车渗透率提升：近年来，汽车行业不断向电动化、智能化的方向发展，新能源汽车市场渗透率逐年提升。根据罗兰贝格预测，燃油车保有量在2023年至2024年间将达到顶峰，到2030年，新能源汽车的保有量占比预计将接近40%。新能源汽车发展势头迅猛，对于车企来说，优化新能源汽车销售流程势在必行。新能源汽车用户需求变化：随着新能源汽车的发展，消费者对于购车的需求也发生了变化。年轻消费群体成为新能源汽车的主要购买力，他们更加注重个性化和多元化的购车体验。与此同时，新能源汽车车主中的企业白领、金融从业者、科研人员等知识密集型职业占比超过30%，他们对产品本身的关注点更加广泛，如续航能力、外观设计、智能化等。此外，新能源汽车车主在购车前对产品及品牌进行了更充分的调研和准备，进店时具有更强的目的性和专业性，这就要求车企在销售流程中更加注重用户体验的个性化和专业化。资料来源：罗兰贝格?零售体验优化在销售转化中的作用01多元线上触点形式及新兴技术赋能：随着互联网和新技术的发展，用户体验得以转型升级。多种线上触点形式的应用以及大数据和人工智能等新兴技术的赋能，为优化用户体验提供了更多可能性。互联网基因的新势力品牌涌入带来全新的用户体验变革：互联网基因的新势力品牌通过创新的销售模式和用户体验设计，为用户带来了全新的购车体验。用户体验在销售环节中的重要性已成为行业共识。新的竞争格局和更加复杂多元的用户需求对车企销售环节的用户体验设计提出了全新的要求，重塑新能源汽车用户体验、加强品牌认可度、亲密度与忠诚度成为各车企发力的关键锚点。更加关键的是，品牌、产品与价格优势需要通过体验作为桥梁传递给消费者，而用户良好的体验也可发挥销售的乘法效应，提升消费者购买意愿，进而实现卓越销售。01跬步千里，致胜卓越：新能源汽车零售体验洞察4二、理想体验：追求好的用户体验根据消费者需求调研，罗兰贝格发现新能源汽车消费者对购车体验主要存在功能性和情感性两大诉求。因此，要做好新能源汽车销售环节的用户体验，车企需秉承以下七大原则：懂我、专业、便捷、安心、前沿、共鸣、回馈。02通过对汽车全行业销售最佳实践案例的扫描与分析，深入挖掘各家车企的领先举措和前瞻思考，结合消费者对于新车销售流程体验诉求，罗兰贝格建立了“卓越新能源汽车销售致胜X-SMOTH模型”，涵盖以下六大模块：03资料来源：罗兰贝格?/?/?用户体验优化设计高阶原则02资料来源：罗兰贝格X-SMOTHEXperience客户体验Management&Mechanism业务管理Hardware&Infrastructure硬件基建System&Data数据系统Training&Enabling培训体系Organization&People组织人员罗兰贝格“卓越新能源汽车销售致胜X-SMOTH模型”03跬步千里，致胜卓越：新能源汽车零售体验洞察5卓越的客户体验需要完善的后端体系支撑，我们将后端支撑体系解构为五大模块，分别为数据系统(S-System and Data)、业务管理(M-Management and Mechanism)、组织人员(O-Organization and People)、培训体系(T-Training and Enabling)和硬件基建(H Hardware and Infrastructure)。数据系统(S-System and Data)：由于新能源汽车车主信息数据来源渠道多维化，且大数据分析驱动的数据中台得到普遍部署，数据分析与应用能力的构建是新能源汽车必不可少的数字基本功。无论是对于客户数据的深度分析，还是通过“微互动”的形式提前与客户进行交互，均有助于车企更好地了解客户，并进一步深度挖掘客户对于产品的需求，以支持销售顾问有的放矢地制定客户的个性化销售策略。某造车新势力品牌在品牌正式实现销售前，即搭建了算力领先的数据中台。通过前期的品牌预热阶段，将粉丝（泛潜客）客户大规模导入至品牌自有APP中，通过社群内的客户发言挖掘客户兴趣点；同时，通过APP埋点设计识别客户在APP上的浏览行为，分析客户的产品偏好与功能关注，为客户画像分析提供数据支持，为销售顾问后续精准营销提供信息支撑。某造车新势力品牌针对APP线上预约客户，通过问卷中具像化的调研问题，前置挖掘客户购车需求，包括关注价位、关注车型、家庭结构、日常通勤行驶里程和半径等，以提前分析客户的基础画像，并提升客户进店后的线下销售流程效率。前端层面由客户体验(X-Experience)单一模块构成：作为该模型中唯一和客户有直接触点的前端构成部分，也是车企直面客户的第一形象。车企不仅要在线上、线下的触点和销售业务服务上满足客户期望的精巧设计，以提升客户的品牌好感度与产品认知度；同时，还要充分考虑客户新能源汽车销售流程中的连贯性，确保客户在潜客期间仍能与品牌构建一定程度的联系与粘性，进而通过私域体系圈粉运营，打造潜客环节的品牌忠诚度，助力新能源汽车销售的达成。某豪华品牌通过精细设计的试乘试驾路线，以体现新能源汽车亦可带来与传统燃油车相同的驾驶乐趣，延续并提升客户对该品牌产品驾控优势的印象。在试驾驾驶过程中，详细规划每一个路线环节，并深度结合产品卖点。例如，出园区通过减速带区域时强调空气悬挂的舒适性；在高速、隧道等封闭道路内进行中段加速，展现新能源汽车产品驾驶性能标定与该品牌燃油车一致。同时，在试驾过程中，加入针对核心竞品的进攻与防守话术，放大本品优势，提升客户的产品选择意向。X|案例1S|案例3S|案例4X|案例2某造车新势力品牌为满足客户随时随地进行试驾的需求，设计了协同交付中心车辆资源的上门试驾服务。该服务面向所有客户，不按购车意向进行区分。此外，为了提升客户满意度，提前告知用户相应时间段的路况信息（如是否拥堵等），做好路线协商与沟通。在路线设计上，给予客户充分自由，可根据客户需求进行路线设计（如送客户上班等）；同时，在试驾前，询问客户是否有特殊需求（如是否有儿童等），尽可能贴合客户的日常用车场景。跬步千里，致胜卓越：新能源汽车零售体验洞察6某造车新势力品牌为了最大化客户在交车时的满意度和交车效率，与客户进行积极的线上预沟通，包括线上完成车辆物流提醒、保险介绍、服务无忧产品推荐、交车排期沟通等。同时，与客户确认交付日细节，提前进行准备，如询问是否有随行人员、是否是纪念日需要特殊布置等，以满足个性化的客户交车需求。组织人员(O-Organization and People):新能源汽车销售业务针对组织和人员架构提出了明显区别于传统燃油车的需求。首先，由于部分品牌采取了商超店、品牌店、交付中心等神经网络式的零售布局，车企需要着重关注在不同店端的人员管理与跨店端的人员组织衔接等问题，包括轮岗机制、绩效考核等。其次，新能源汽车的潜客对于品牌的多样化诉求更高，车企或其合作伙伴（经销商或代理商等）也愈发倾向于聘用具有多元化复合背景的人才，以满足不同的客户需求，打造耳目一新的零售体验。相比燃油车，新能源车型客户维系时间长、转化率低，且需要较强新能源汽车相关知识储备。某豪华品牌通过建立新能源汽车专属销售团队，提高新能源汽车销售专业度，并设置团队专属绩效体系。针对该品牌在一线城市重点商圈开设的卫星城市展厅，鉴于客户人流量大、转化率低，该品牌建议经销商通过轮岗制以平衡个人绩效。业务管理(M-Management and Mechanism)：要建立顺畅的业务触点体验，最直接的关键成功要素即为业务管理体系的建立。一套良好的业务运转机制，能够让客户得到个性化且衔接流畅的销售体验，增强客户对于品牌专业度的好感，抓住销售机遇，提升销售效率。某造车新势力品牌为其销售顾问制定合理的试驾数量与质量KPI，提高顾问邀约积极性。同时，为了更加高效地完成试驾任务，减少客户在店中的无效等待，该品牌销售顾问可根据试驾系统中试驾车的可用时间，灵活调整销售流程，如提前安排车辆配置环节或适度延长需求分析、产品展示等环节。M|案例5O|案例7M|案例6跬步千里，致胜卓越：新能源汽车零售体验洞察7某传统豪华品牌要求经销商在展厅内安装至少一根可供使用的直流充电枪，并向客户实景操作，展示产品可以快速充电至一定电量。某造车新势力品牌结合旗下某款产品的露营主题特色，将展车进行全面的场景化布置，邀请客户沉浸式体验露营环境下睡眠模式后排自动放倒、车内自动调光等功能亮点。同时,通过车的反向充电接口接上电磁炉，在展厅中打造真实露营体验，激发客户拥车向往。培训赋能(T-Training and Enabling)：鉴于新能源汽车产品成交周期较长且产品与服务竞争激烈，新能源汽车产品销售对于销售人员的素质要求相较于过去也有着不小的提升。通过“面与点”相结合的培训体系，以及总部对于知识体系的动态更新与支持，将能力体系有效透传至零售层面，提升终端店面销售顾问的个体作战能力，以微观的销售转化实现品牌整体的销售效率提升。某传统豪华品牌鉴于经销商一线销售顾问整体上对于新能源汽车销售能力不足、知识不够、信心不强等短板，组织了长达五个月的新能源汽车知识集中培训，提升新能源汽车销售能力，包括前四个月的新能源汽车知识、本品新能源汽车车型知识、主要竞品信息集中培训等，以及一个月的新能源汽车专项全国销售大赛、模拟需求分析、角色扮演、客户异议处理等销售实景。某造车新势力品牌为应对新能源汽车市场日新月异的变化，每季度由总部根据市场动态变化(如市占率、口碑、新车型上市、技术突破等）更新针对性的攻防策略和话术。同时，通过总部-内训-销售顾问的联动培训机制，确保全网店内的销售顾问掌握最新竞品知识和话术。硬件基建(H Hardware and Infrastructure)：新能源汽车店端的整体视觉观感亦是品牌带给客户第一印象的关键要素。视觉的观感来自于多个方面，包括整体建筑外装和室内设计、车辆的高光摆放与场景化布置、高科技展具的部署与应用、充电设施的室内实物展示等。通过基建的设计与硬件的应用，有机且生动地展现新能源汽车产品优势，最大化打消客户对于产品与技术的顾虑，提升对于品牌的信任，进而促成销售转化。H|案例10H|案例11T|案例8T|案例9跬步千里，致胜卓越：新能源汽车零售体验洞察8三、抽丝剥茧：解构最佳体验的实现路径根据多家车企的实践经验来看，卓越体验的落地过程中，通常会遇到以下问题：1.愿景不清晰：体验愿景不能清晰表达或者随管理层意志出现剧烈变化2.体验不统一：体验场景过于散乱，多个场景表达的体验分散而不统一3.协同不有机：支撑层多要素之间从属于不同业务单元，彼此沟通协作有断层，导致设计的整体性和连同性不足4.执行不透明：实施层缺乏统一的管理机制、工具和节奏，导致实施超期、超支、效果偏差等问题应对以上问题，我们建议主机厂在重塑车企新能源汽车体验的体系的过程中，需要将X-SMOTH框架体系，基于“愿景层-场景层-支撑层-执行层”的架构体系，自上而下的解构对于新能源汽车卓越体验销售流程的实现路径。04资料来源：罗兰贝格THMSO愿景层愿景层场景层场景层支撑层支撑层实施层实施层x1x2x3x4x5x6x7x8x9“对于车企而言，能够为客户提供怎样的客户体验”“客户体验满足了车企怎样的战略诉求”“体验是否能支撑车企业务目标的达成”“哪些销售流程环节，对于车企来说是关键的致胜环节”“这些环节需要通过怎样的特定的体验场景设计，达到业务目标的实现”“客户在这些场景触点中，能够得到的最佳体验是怎样的”“为了实现上述的卓越体验场景，需要哪些SMOTH元素支持”“SMOTH各个元素将如何相互配合，协同开发与推进”“SMOTH各个部门的分工如何，如何统一各部门对于支持体验落地的认知”“通过怎样的协同工作机制确保业务的落地和实施”“实施过程如何监控和不断优化落地方案”“实施过程的实践发现如何反哺上层业务的迭代”新能源汽车卓越体验销售流程实现路径解构04跬步千里，致胜卓越：新能源汽车零售体验洞察9愿景层：车企应当首先深度结合自身整体战略目标，定义什么是好的销售流程体验，并固化作为车企体验愿景；然后基于车企已有的销售流程，根据体验愿景的目标进行优化，筛选出致胜销售环节，并识别实现致胜销售环节的体验场景。车企在此需要思考：我应该如何基于企业战略愿景，定义最佳体验愿景，并将愿景具象为若干可实现的体验场景与实现目标。场景层：基于识别出的体验场景，逐个对场景的触点业务进行具象设计（X），秉承着：“如何在该触点为客户提供符合车企调性的最佳销售体验”设计理由，结合前述最佳体验原则（懂我、专业、便捷、安心、前沿、共鸣、回馈），力求通过卓越体验的乘数效应，放大对于销量的杠杆撬动作用。车企在此需要思考：我设计的最佳体验场景业务模式，满足了客户怎样的体验需求，是否能够满足业务目标的实现。支撑层：针对于每个业务场景，定义背后所需要的SMOTH支撑结构，即如何将后端SMOTH五大要素进行选择与排列，用于支撑前端X的业务目标实现，在后续章节，我们将以两个车企的实际案例，拆解以X-SMOTH为原则的业务支撑体系设计。车企在此需要思考：这些业务场景，需要我提供哪方面的后端支持，这些支持应当如何满足前端最佳体验实现的需求。实施层：最后，需要持续关注和监控每个业务场景的前后端落地实施。考虑到X-SMOTH六大要素或分属于不同的业务部门职责，实施管理团队需要重点思考，“如何进行跨部门的协同”，方法如：以项目制的敏捷工作组织，跨部门的PMO团队建设，最佳体验管理委员会的建立等。车企在此需要思考：如何解决跨部门协作、解耦、分工等问题，如何以有机高效的项目管理形式，推动最佳体验的终局实现。跬步千里，致胜卓越：新能源汽车零售体验洞察10四、实践之道：开展用户体验塑造在新能源汽车产品销售时，针对市场中的不同品牌，不同类型的车企需要根据既定的企业战略，结合品牌的卓越体验目标，在X-SMOTH框架体系下，对识别出的关键销售流程致胜环节进行各有侧重的重点设计。针对于传统燃油车品牌：需放大已有的品牌优势，包括品牌知名度、潜客与客户基盘、完善经销商网络体系等，补足品牌在业务创新、数据能力、人员素质等方面的薄弱环节，向新能源汽车优势品牌转型。X（客户体验）：通过提供更多创新的销售服务，改变传统燃油车品牌的沉闷形象，提升品牌活力。S（数据系统）：打通过去多系统不相连的底层数据体系，构建品牌数据分析能力，建设前端销售数字化触点与工具体系。M（业务管理）：强化既有的管理体系与机制，并适配到新能源汽车的销售服务之中。O（组织人员）：提供更加灵活的零售组织架构管理方案，带动经销商伙伴共同向新能源汽车零售业务转型。T（培训体系）：在已有的完善培训体系上，强化新能源汽车知识，增强一线销售顾问的新能源汽车销售能力。H（硬件基建）：给予经销商一定指导与支持，从视觉观感上使品牌形象和新能源汽车产品形象焕然一新。以某传统燃油车品牌为例：通过提供完善的、软硬件相结合的燃油车向新能源汽车销售转换策略，大大提升了该品牌新能源汽车产品的客户认可度，增强客户对于新能源汽车产品的体验新鲜感，并进一步提升新能源汽车产品销售表现。在前端X（客户体验）层面上，充分利用品牌优势与燃油车潜客基础，加强燃油车线索向新能源车型转化引导。在讲解环节向燃油车客户推荐同级别的新能源车型。在引导环节带领潜客参观新能源汽车展区。对于油电摇摆客户，销售顾问通过计算燃油车与新能源汽车的使用成本差异，直观体现新能源车型用车成本优势,增强客户对于新能源汽车产品的兴趣。在后端体系上，在M（业务管理）层面，充分发挥对于经销商的管控机制，制定合理的新能源车型销售任务，提升顾问新能源汽车销售的积极性。同时，在T（培训体系）层面，注重对店端所有车型销售顾问的新能源汽车销售能力培训，增加对新能源汽车知识以及对本品和竞品的了解，提升对品牌新能源汽车产品的信心，强化对新能源汽车销售技巧的掌握。最后，在H（硬件基建）层面，配合多元化、现代化展具，增强讲解的直观性和体验感，增强客户对品牌新能源汽车产品力的信任，如配备AR眼镜直观展示车内电池包结构等；同时，在展厅内配备直流充电墙盒，通过实景充电操作演示，降低客户对于产品的充电效率疑虑，提升客户整体体验。针对于造车新势力品牌：由于没有历史包袱，在实现新能源汽车销售卓越的道路上，有着更加敏捷的开展方案。但同时，亦是因为缺乏历史口碑的积累，需要格外注重通过销售流程积累客户基盘与客户好感，实现客户间传播的涟漪效应。X（客户体验）：充分结合零售店面的形态和布局，营造更多创意零售空间，丰富客户体验，营造广泛的用户口碑。S（数据系统）：从零起步的系统体系搭建较为便捷，但亦需注重系统与数据体系的未来可扩展性。跬步千里，致胜卓越：新能源汽车零售体验洞察11 M（业务管理）：迅速构建品牌的整体管理体系，规范化、标准化一线零售店面的工作流程，确保卓越销售体验的一致性。O（组织人员）：基于现有人员结构，通过多种激励与考核手段，结合灵活的工作机制，提升单人人效。T（培训体系）：新势力品牌需要着重对非汽车行业背景人才进行汽车行业培训，以及对汽车行业背景人才进行思维模式转化培训。H（硬件基建）：利用多元化的店端业态、神经网络式的店端联动布局，轻量化品牌网络投入，实现网络的迅速扩张与下沉。以某造车新势力品牌为例，该品牌对于客户的体验满意度给予全流程的重视，尤其是在“车辆交付”的销售流程环节，通过充满诚意的交车仪式设计创造惊喜，放大客户满意度，创造体验峰值，并产生口碑传播的涟漪效应。因此，销售环节优化不应止步于交车。在前端X（客户体验）层面上，除通过前期确认与布置提升交车仪式感、预告交车环节以提升交车效率外，对于非车主本人的同行人员的关注亦是重要的一环。通过给予同行人员足够的关照，包括家属体验区、DIY区等，有效降低同行人员在等待时的枯燥感，增强同行人员与品牌的互动，打造品牌之于客户全体家庭成员的整体口碑，以乘数效应提升品牌力的传播。在后端体系上，在M（业务管理）层面，需要与客户进行详尽沟通与预先确认，确保交付当天的交车仪式充分满足客户期待。同时，在S（数据系统）层面，需要打通客户的前端数据和车辆数据，确保客户准确预知车辆到店时间，妥善安排个人行程。系统亦需支持客户对于灵活交车日期的需求，结合客户个人重要日期（如生日、纪念日等），最大化交车体验。最后，在O（组织人员）层面，通过交车专员、手续办理专员、物流专员、后台技术支持专员等多方协作，共同帮助客户达到销售体验的峰值。跬步千里，致胜卓越：新能源汽车零售体验洞察12五、一路同行：罗兰贝格的优势与助力罗兰贝格基于多年行业研究与项目实践，积累了丰富的用户体验管理与优化项目经验，提出“四步走”销售流程优化设计方案，助力车企完成基于X-SMOTH框架下的销售流程优化与提升：05资料来源：罗兰贝格销售体验方向识别与策略制定前端体验（X）触点梳理与功能设计基于X-SMOTH模型，制定后端支撑（SMOTH）方案进行优先级筛选，设置落地路径辨方向：结合自身发展战略制定销售体验优化方向理全集：基于销售旅程，梳理用户触点全集，通过外部对标，总结触点优秀体验环节绘蓝图：结合内部论证与外部对标，制定流程优化终局蓝图定支撑：针对每一致胜环节，从SMOTH 5大模块出发，明确支撑模块布局划职责：定义并明确行动方案制定、归属业务部门与工作职责等关键事项重协同：设置短期跨部门的协同工作行动组，统筹方案的协调与推进定顺序：综合体验改善价值及场景可行性，进行实施优先级排序助落地:对于高优先级体验场景，细化设计落地L1-L3级流程，助力战略落地实施1234选重点：基于品牌客群特征研究，筛选出适用于品牌客户群体的触点与关键致胜环节定功能：基于X-SMOTH模型，制定各环节线上线下触点布局以及功能设计要求“四步走”销售流程优化设计方案051.销售体验方向识别与策略制定：探察目标消费者体验需求及痛点，并围绕用户旅程体验和数字化触点，分析头部竞争对手思路及优秀实践。车企应结合既定发展战略，审视并评估现有销售流程是否支持战略目标或销售目标，包括在体验和利润的“天平”上的取舍。结合销售流程优化的方向，制定高阶销售流程优化终局蓝图，如品牌的消费者在销售旅程中将经历哪些触点，是在线上还是线下布局，这些触点的最佳体验是怎样的，相互之间如何进行无缝衔接，车企能为销售流程的优化提供怎样的资源支持，需要哪些额外的资源补足等一系列问题。通过有效的内部论证和充分的外部对标，对照销售流程优化终局蓝图进行不断优化和夯实，形成明确的行动方案，并分配给相关业务单元。2.前端体验(X)触点梳理与功能设计：根据外部洞察和品牌战略，梳理用户体验场景和提升举措，形成用户体验场景库和高阶原则。通过前期对于车企目标受众的深入研究，制定出适用于客户群体的触点体验。通过符合品牌调性的体验设计，放大客户在销售旅程中的感知，提升品牌在目标受众心中的心智占位，提升销售转化的可能性。基于X-SMOTH模型和销售流程识别针对品牌目标受众的销售流程关键致胜环节，并对其重点设计，突出品牌调性差异和体验卓越，进一步增强体验对于销售的放大效应。在业务触点设计上，也应重点关注线上线下的触点布局和功能设计要求，确保体验的无缝衔接与一致。跬步千里，致胜卓越：新能源汽车零售体验洞察13面对新能源汽车市场的竞争格局和复杂多元的消费者需求，车企需要重塑新能源汽车销售流程，提升消费者体验，以加强消费者对品牌认可度、亲密度与忠诚度，打赢体验之战是每个车企都需要面对的课题。通过卓越新能源汽车销售致胜X-SMOTH模型的应用，可以帮助车企有效厘清体验营造的思路，为消费者提供特色鲜明、协同统一的场景和体验。3.基于X-SMOTH模型，制定后端支撑(SMOTH)方案：针对每一个销售致胜环节，从数据系统、业务管理、组织人员、培训体系和硬件基建(SMOTH)五大模块出发，设计支撑方案。首先，预判每个重点设计的销售流程环节与触点涉及SMOTH中的哪些模块，以及哪些模块对于该触点的业务体验(X)设计有着关键支撑作用。其次，在需要布局的SMOTH模块上，分别定义并明确行动方案、归属业务部门与工作职责、实施所需资源支持、变革深度与难度、实施周期与关键里程碑等关键事项。最后，SMOTH的设计需要与前端X的设计紧密结合，应形成短期的跨部门协同工作行动组，在工作开展的节奏与进度上相互配合，并合理调整方案，以适配该环节与触点的X-SMOTH得以卓越实现。4.优先级筛选，设置落地路径：综合体验改善价值及场景可行性，制定体验场景短-中-长期发展路线图，对于短期重要体验场景，细化设计体验场景L1-L3级流程，助力车企体验提升战略的落地实施。基于车企的经营现状，定义致胜环节的重要及紧急程度，进行优先级排序，并制定整体战略实施路线图。同时，车企应不断审视战略路线图的终点是否与第一阶段设计的战略蓝图相符，是否具有弹性，以应对潜在的企业战略调整。细化设计前期的重点致胜环节体验场景，并通过若干速赢举措，对以X-SMOTH为原则的设计方案持续监控，并进行必要的方案迭代。5.虚拟工作单元和场景实施PMO管理协助：协助成立虚拟的工作单元，以敏捷的形式推进工作，对于结合性强的场景进行跨专业的研讨和对齐，以保证关键场景的各要素在设计和实施上形成有机的结合。另外，利用标准化的工具和方法，跟踪场景实施进度和状态，主动识别问题和风险，实现体验推进工作的上传下达，管理层对于关键节点的有效把控等。跬步千里，致胜卓越：新能源汽车零售体验洞察14欢迎您提出问题、评论与建议本报告仅为一般性建议参考。读者不应在缺乏具体的专业建议的情况下，擅自根据报告中的任何信息采取行动。罗兰贝格管理咨询公司将不对任何因采用报告信息而导致的损失负责。2023 罗兰贝格管理咨询公司版权所有.作者郑赟罗兰贝格全球高级合伙人罗兰贝格潘硕、董天骁、吴思对本报告亦有贡献。戴江宁罗兰贝格全球合伙人徐虎雄罗兰贝格全球合伙人跬步千里，致胜卓越：新能源汽车零售体验洞察15出版方罗兰贝格亚太总部地址：中国上海市南京西路1515号静安嘉里中心办公楼一座23楼，200040 86 21 5298-6677 罗兰贝格管理咨询公司成立于1967年，是全球顶级咨询公司中唯一一家始于德国、源自欧洲的公司。我们拥有来自34个国家的3000名员工，并成功运作于国际各大主要市场。我们的51家分支机构位于全球主要商业中心。罗兰贝格管理咨询公司是一家由近320名合伙人共有的独立咨询机构。关于我们

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请务必阅读末页的免责条款和声明2023年年8月月20日日新能源汽车行业高压快充系列报告,一,新能源汽车行业高压快充系列报告,一,快充时代已至,聚焦产业升级先行者快充时代已至,聚焦产业升级先行者中信证券.

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证券研究报告证券研究报告请务必阅读正文之后第请务必阅读正文之后第32页起的免责条款和声明页起的免责条款和声明快充时代已至,聚焦产业升级先行者快充时代已至,聚焦产业升级先行者新能源汽车行业高压快充系列报.

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CT

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2023年新能源汽车行业洞察PART1.新能源汽车行业概况全球电动化是趋势，传统车企相对滞后车企成立时间国别规划特斯拉2003年美国30年实现2000万销量。小鹏汽车2014年中国2023-25，布局全场景辅助家胡思，25年之后，自动驾驶和无人驾驶哪吒汽车2014年中国25年销量达到50万辆，海外10-20万辆蔚来汽车2014年中国25年进入25个以上国家和地区，累计建成4000座换电站理想汽车2015年中国每年至少推出两款高压纯电动车型零跑汽车2015年中国25年推出8款新车型，全尺寸、多车型埃安2017年中国25年达到100万辆，30年达到150万辆极氪2021年中国25年推出6款新车，销量达65万辆部分纯新能源汽车车企规划车企成立国家燃油车停售时间规划比亚迪中国2022年25年，新能源汽车销量达到500万辆福特汽车美国2030年23年达到60万辆，26年产量达到200万辆，30年新能源销量占全球50%宝马德国2030年25年纯电车销量200万辆以上，30年累计1000万纯电汽车；30年MINI和劳斯莱斯全面电动化奔驰德国2030年25年混动和纯电销量占比50%沃尔沃瑞典2030年25年全面电气化，纯电车占比50%；30年仅销售纯电车大众汽车德国2035年电动化投资520亿欧元起亚汽车韩国2035年30年，纯电车销量120万辆；30年全球销量400万辆，环保车型200万辆本田汽车日本2040年30年推出30款电动汽车，销量200万辆以上，电气化相关投入400亿美元部分传统车企规划数据来源：公开资料整理，360智慧商业，2023年6月自主品牌在新能源汽车领域占有主动权67dg363 20年2021年2022年自主品牌国外品牌2020年-2022年燃油车自主品牌和国外品牌销量占比24 v 20年2021年2022年自主品牌国外品牌2020年-2022年新能源汽车自主品牌和国外品牌销量占比数据来源：中汽协，公开资料整理，360智慧商业，2023年6月中国新能源市场快速发展，渗透率逐年递增数据来源：中汽协，360智慧商业，2023年6月2013年2014年2015年2016年2017年2018年2019年2020年2021年2022年新能源销量(万辆)0.1%0.3%1.3%1.8%2.7%4.5%4.7%5.4.4%.6%渗透率2013年-2022年中国新能源汽车销量和渗透率60SBRd 18年2019年2020年2021年2022年2018年-2022年中国新能源汽车全球占比今年新能源汽车进入全面快速发展阶段数据来源：乘联会，360智慧商业，2023年6月2022年1月-2023年5月 中国新能源汽车销量和渗透率1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月1月2月3月4月5月新能源销量(万辆)渗透率补贴退坡明显，向长续航倾斜数据来源：蔡政府、工业和信息化部、科技部、发展改革委，公开资料整理，360智慧商业，2023年6月2019年-2022年纯电动车补贴金额趋势家用新能源车日均行驶50公里以下，通勤时间不足2H66.9.4%9.3%2.9%1.0%0.3%0.1%0.1d.7 .4%9.4%3.4%1.4%0.4%0.1%0.1P及以下50-100100-200200-300300-400400-500500-600600以上2021年2022年家用新能源车日均行驶里程(公里)数据来源：汽车之家大数据，360智慧商业，2023年6月53.8$.0.7%4.5%1.4%0.3%0.3S.1$.3.4%4.8%1.5%0.4%0.5%1h及以下1-2h2-4h4-6h6-8h8-10h10h以上2021年2022年家用新能源车日均行驶时长360用户对汽车整体关注增长显著，新能源汽车关注增速超过100%数据来源：360快资讯，360智慧商业，2023年6月2022年2023年360用户对汽车整体的内容关注度增长65.8 22年2023年360用户对新能源汽车的内容关注度增长177.7%PART2.新能源汽车用户行为分析年轻群体对新能源汽车的接受度更高58BRH%男女内圈：新能源外圈：整体汽车整体VS新能源用户性别分布数据来源：360商易，360智慧商业，2023年6月24岁及以下25-34岁35-49岁50岁及以上新能源整体汽车整体VS新能源用户年龄分布华东等一二线城市新能源用户占比多，但下沉市场增速快华东华南华北华中西南西北东北新能源整体汽车整体VS新能源用户区域分布数据来源：360商易，360智慧商业，2023年6月一线城市新一线城市二线城市三线城市四线城市五线城市新能源整体汽车整体VS新能源用户城市等级分布新能源用户呈现高购买力和高学历的双高态势数据来源：360商易，360智慧商业，2023年6月低较低中较高高新能源整体汽车整体VS新能源用户购买力分布初中以下高中大学研究生以上新能源整体汽车整体VS新能源用户学历分布360新能源汽车用户“四化”特征，不同消费行为年龄年轻化地域广泛化消费高质化教育高知化年轻消费群体消费行为年轻用户对新鲜事物接触力强，关注智能化数据来源：360快资讯，360商易，360智慧商业，2023年6月魏牌实拍比亚迪汉EV新能源车城市NOH辅助驾驶系统量产中国首个值得选公布科技巨头汽车车主车辆自燃保值高端智能新能源进展年轻用户对新能源汽车智能化内容关注词TOP15年轻用户对新能源汽车搜索云词分布女性和年轻消费群体显著关注智能化男性女性24岁及以下25-34岁 35岁-49岁 50岁及以上TGI标准=1智能化关注者的性别和年龄TGI特斯拉理想汽车比亚迪小鹏汽车蔚来汽车哪吒汽车大众汽车埃安沃尔沃奥迪智能化关注者的汽车品牌关注TOP10数据来源：360快资讯，360商易，360智慧商业，2023年6月偏爱科技也在乎外观，内容要求高哈弗放大招，这车配1.5T 智能四驱，可以和比亚迪宋扳手腕？新能源车越卖越火，但它的质量为什么越做越差?2022成都车展：魏牌发布城市NOH辅助驾驶系统小米汽车公布进展，集度汽车野心勃勃，科技巨头造车靠谱吗？魏牌要做中国首个量产城市辅助驾驶系统，真技术还是假把式？实拍比亚迪汉EV旗舰型，纯电续航715km，售价28.75万，值得选吗？来自阿维塔11车主的心声车祸频发，连特斯拉原创始人都看不下去了，自动驾驶是不是胡扯？热搜：众泰复产不走老路 特斯拉视比亚迪为唯一对手破局智能驾驶，魏牌发布中国首个量产城市NOH辅助驾驶系统华为鸿蒙座舱 305牛路米，不到10万起售，北汽魔方竞争力如何？别看不起眼，用处真不小，买新能源车最容易“忽视”的9个配置魏牌破局之路：中国首个量产城市NOH辅助驾驶系统发布2023款KiWi EV来了！宝骏与大疆联合打造，能切中车主的需求吗？3.9s破百，充电速度领先，配双腔空气悬架，小鹏G9的实力强不强？科技大咖外观科技圈新闻动力电驱操控其他年轻用户对新能源汽车“智能”资讯偏好年轻用户对新能源汽车资讯偏爱TOP15数据来源：360快资讯，360商易，360智慧商业，2023年6月下沉市场消费群体消费行为下沉市场的新能源汽车需求更受到刚需家庭的关注婚恋新婚育儿买车孕产大学生有车中小学生家装留学新能源整体数据来源：360商易，360智慧商业，2023年6月汽车整体VS新能源下沉市场用户人生阶段分布安全是家庭消费者重要的关注点下沉市场用户对新能源汽车搜索云词分布新能源汽车安全性五部门数据安全自燃沃尔沃保障电动车加强完善事故报告手握ZEEKR001背后硬核实力下沉市场用户对新能源汽车安全性内容关注词TOP15数据来源：360快资讯，360商易，360智慧商业，2023年6月下沉市场追求实惠实用，对汽车空间有需求国产20万SUV爆款神车来啦！续航1370km、油耗5L、满车大屏吉利银河将推7款产品 银河L7剑指“20万级智能电混首选”广州车展新能源车：埃安全新GT车亮相，哪吒将推双门“超跑”过年提车回家，20万没买汉兰达，买了辆大七座星途揽月400T售7.38万元起 比亚迪海鸥欲撬动小型电动车市场格局新能源车中的“沃尔沃”，5星安全，中控屏可升降，给辆Q5都不换吉利银河来了，对标比亚迪，更要碾压合资？吉利银河L7发布！比亚迪宋PLUS DM-i对手来了！305km/405km两种续航，标配快充，比亚迪海鸥7.38万元起零百加速6.9秒，综合续航1370km，20万级智能电混首选吉利银河L标配快充、4气囊，7.38万元起价的海鸥超出期待将在2年推7款产品！吉利银河正式发布，首款车型银河L7亮相城市通勤不加油，一周只充一次电，欧尚Z6 智电iDD如何做到的？雷达新能源汽车“户外超人共创计划”发布，突破圈层满足户外想象吉利发布中高端新能源系列 名为吉利银河 首款车型二季度上市下沉市场用户对新能源汽车资讯偏爱TOP15数据来源：360快资讯，360商易，360智慧商业，2023年6月1特斯拉2五菱汽车3欧拉4小鹏5哪吒6奇瑞新能源7比亚迪8理想9蔚来10埃安下沉市场用户关注新能源汽车TOP10高质消费群体消费行为6万以内6万-10万10万-15万15万-20万20万-30万30-50万50万以上高质人群接受车辆价格较高，潜在价值大高质人群对车辆价格范围接受占比数据来源：360快资讯，360商易，360智慧商业，2022年汽车用户行为调研，N=981，2023年6月爱运动，享受刺激极限滑雪高尔夫游泳户外登山瑜伽滑板健身飞盘棒球攀岩羽毛球骑行篮球数据来源：360快资讯，360商易，360智慧商业，2022年汽车用户行为调研，N=981，2023年6月高质人群运动兴趣爱好分布高质用户倾向于内容化的推荐新能源汽车比亚迪车电动车车展充电换电燃油车市场销量小鹏高质用户对新能源汽车标题偏好数据来源：360快资讯，360商易，360智慧商业，2023年6月比亚迪汉综合得分第一！15款新能源轿车口碑排行出炉彻底凉凉！这三款新能源SUV销量加一起还不到10辆轮到国外车企“致敬”我们了？国产电动车技术发展真的很快？成都车展一探究竟宝马i3又被一棒子打死，BBA的油改电何时才是头？长超5米3，5.8秒破百，36.99万起，岚图梦想家是在收智商税吗？买车不到25万，换电池却要40万，新能源车还有多少坑要避？特斯拉掀起价格战 国内车企面临选择难题车市众生相：特斯拉拿起降价屠刀，到底谁最受伤？成都车展：新技术少主要在搞设计，电动车卷不动了？特斯拉也顶不住了，Model 3/Y最高降价3.7万，想入手趁现在？7月新能源SUV销量公布，依然是国产车的天下，比亚迪又“赢麻了”新能源车乱战时代，胜出的是新势力还是BBA？东风岚图想做第二个蔚来第一批新能源车电池到了回收的时候，一度电值400元高质用户对新能源汽车资讯偏爱TOP15高知消费群体消费行为续航里程是高知用户最为关注的新能源汽车问题续航里程驾驶体验智能化充电体验舒适度安全性电池售后新能源整体高知用户数据来源：360快资讯，360商易，360智慧商业，2023年6月新能源整体VS高知新能源汽车用户关注细分有关续航、电池、动力相关的内容更易受到高知用户的关注高知用户对新能源汽车搜索云词分布第一批“新能源”汽车开始换电池了，看到价格后，你有何感受？极限续航1711km！传祺影酷预售13.2万起 钜浪混动能否撼动DM-i？被吉利收购的英国MPV上市！外观复古，伦敦腔设计，混动引擎华为确认：问界M5 EV版将发布，自认“颜值最高的SUV”续航超700公里，预售53万元起？网友：虽是奔驰车，但不太值看完牧马人新能源，我明白了国外的新能源汽车就是个笑话！奇瑞瑞虎7 PLUS新能源亮相：配备三元锂电池，综合续航超1000km快充将要淘汰混动？可以放眼未来，但也要着眼当下续航超长的新能源集锦：最值得期待的是小鹏G9？远看像一台太空舱，近看3门4座，续航305km，带你看全新KiWi EV成年人不做选择题！比亚迪唐DM-p携四驱混动交上“高分答卷”续航超700公里，预售53万元起？网友：虽是奔驰车，但不太值奇瑞QQ无界Pro:颜值、续航完爆宏光MINIEV?啥车这么强?月底就能买盘点现在新能源汽车的缺点，其实这些缺点导致很多人后悔买电车！408km续航 机甲风外观 成都车展实拍无界PRO高知用户对新能源汽车资讯偏爱TOP15数据来源：360快资讯，360商易，360智慧商业，2023年6月从关注车型来看，续航是重要的考虑因素比亚迪唐EV特斯拉ModelS荣威Ei5荣威Ei6荣威ERX5长安欧尚X2经典版EV特斯拉ModelY特斯拉ModelX特斯拉Model3宝马iX3宝马i4吉利帝豪EV奇瑞瑞虎e欧拉R1欧拉R2江淮iEV6E江淮iEV7S宝马i3奇瑞艾瑞泽e吉利星越PHEV数据来源：360快资讯，360商易，360智慧商业，2023年6月高知用户对新能源汽车车型关注TOP20PART3.新能源汽车未来趋势用户洞察和消费行为相辅相成数据来源：360快资讯，360商易，360智慧商业，2023年6月年龄年轻化地域广泛化消费高质化教育高知化操控智能化驾驶安全化车型高端化能源长续航用户洞察消费行为针对消费者行为提供更多差异化的营销策略可以重点关注年轻人的偏好和需求，例如通过社交媒体、网络广告等渠道进行精准定位和宣传，强调新能源汽车的环保和科技特性，吸引更多年轻人的关注和购买。针对不同地域的消费者特点和需求，可以制定差异化的营销策略，例如在城市地区可以突出新能源汽车的便利性和环保性，而在乡村地区则可以强调新能源汽车的经济实惠和适应性。注重品牌形象的塑造和产品的品质表现，建立信任和口碑。提供专业的售后服务和长期质保，让消费者对新能源汽车的质量和性能有更高的信心，从而增加购买意愿。加强对消费者的教育和知识传递，例如通过举办讲座、发布科普文章等方式，让消费者了解新能源汽车的技术原理、充电方式、续航性能等关键信息，提升他们的购买决策的专业性和理性性。数据来源：360快资讯，360商易，360智慧商业，2023年6月年龄年轻化地域广泛化消费高质化教育高知化针对消费者关注的功能细分提供更有价值的内容可以重点宣传和强调新能源汽车的智能驾驶功能，并提供相关教育和体验活动，引导用户了解和体验新能源汽车的智能化操控。以加强宣传新能源汽车的安全性能，提供相关的驾驶安全知识和技巧，增强用户对新能源汽车安全性的认知和信任。强调新能源汽车的高品质和豪华配置，通过精美的宣传图片、试驾体验等方式吸引用户的关注和兴趣。重点传达新能源汽车的长续航里程和充电便捷性，以及相关的充电设施建设和使用技巧，让用户对新能源汽车的续航表现有更深入的了解。操控智能化驾驶安全化车型高端化能源长续航数据来源：360快资讯，360商易，360智慧商业，2023年6月

269人已浏览 2023-08-07 34页 5星级

新能源车主充电体验洞察2 0 2 3.0 701充 电 设 施 发 展 现 状新能源充电桩保有量超500万，车桩比达2.5:1492784131016826252129.1Y.3g.17.8V.0.9%-50.00%-30.00%-10.00.000.00P.00p.00.000.00004006008001000120014002020年2021年2022年新能源汽车保有量(万台)充电桩保有量(万个)新能源汽车增速充电桩增速数据来源：中汽协、公安部、充电联盟EVCIPA，汽车之家研究院整理，其中新能源汽车销量包含乘用车及商用车，充电桩包含公桩和私桩137 352 689 46 94 259 10.97.6.6.42.67.0%-50.0%0.0P.00.00.0 0.0%-100100300500700900110013002020年2021年2022年新能源汽车销量(万台)充电桩新增安装量(万个)新能源汽车增速充电桩增速新能源市场“销量先行、充电设施后发“为匹配21年销量增长，22年充电桩超高速发展中国新能源汽车&充电桩增量（2020-2022）中国新能源汽车&充电桩保有量（2020-2022）车桩比2.93.02.53目前充电桩保有量已突破500万个，车桩比2.5:181 115 180 87 147 341 56.4B.1V.7$.2h.71.6%-200.0%-150.0%-100.0%-50.0%0.0P.00.00.001001502002503003504002020年2021年2022年公桩保有量(万个)私桩保有量(万个)公桩增速私桩增速公桩占比不足4成，发展速度不及私桩，公桩车桩比7.3:1数据来源：充电联盟EVCIPA，汽车之家研究院整理公共充电桩36.5%私人充电桩63.5%慢充57.7%快充42.3%4全国充电桩保有量构成（截至2022年底）全国公桩&私桩保有量及增速（2020-2022）私桩占比超6成，公桩占比不足4成公共充电桩中，快慢充分布基本为四六开2021年起伴随新能源市场爆发，私桩增速大幅领先于公桩公桩车桩比为7.3:1公桩车桩比6.16.87.3中国公共充电桩车桩比领先于欧美大部分国家数据来源：充电联盟EVCIPA、EAFO、IEA；荷兰2022年车桩比截至 4月，来自EU Commission，汽车之家研究院整理3.26.18.913.517.613.324.33.66.89.715.717.717.930.15.07.311.818.823.124.532.8荷兰中国法国英国美国德国挪威2020202120225世界主要国家公共充电桩车桩比（2020-2022）公桩供给充分公桩供给不充分与欧美等其他主要国家相比，中国车桩比领先荷兰公共充电桩车桩比高达5:1，是目前全球充电桩密度最高的国家荷兰国土为4.1万平方公里，面积仅与重庆市的一半相当，其平均每百公里拥达到64.3个有充电桩，是全球充电桩密度最高的国家35.149.167.161.973.454.256.7.12.2.99.1.9%-50.0%-30.0%-10.0.00.0P.0p.0.00.00.00.004050607080901002022.Q12022.Q22022.Q32022.Q42023.Q12023.4-5月充电量同比增长用户对公共充电需求旺盛，充电量翻倍增长6数据来源：充电联盟EVCIPA，汽车之家研究院整理近两年，公共充电中充电量持续翻倍增长；23年15月，用户充电需求进一步扩大，月均充电量超25亿度全国公共充电桩充电量季度趋势（亿度）全国公共充电桩充电量年度趋势（亿度）111.3213.2127.657.8.6.6%-50.0%-30.0%-10.0.00.0P.0p.0.00.0080130180230280202120222023.1-5充电量同比增长2025年实现车桩比2:1，2030年实现车桩比1:12025年实现新增公共充电桩与新能源汽车推广数量比例力争达到1:12025年实现高速公路服务区充电设施车位占比预期不低于小型停车位的10%国家地方配合 以增量下沉、强化管理、补足场景短板为政策方向7数据来源：网络公开资料，汽车之家研究院整理充电桩建设发 展 目 标国家政策发展方向*根据国务院办公厅2023年2月发布关于进一步构建高质量充电基础设施体系的指导意见及2023年2月工业和信息化部等八部门推出关于组织开展公共领域车辆全面电动化先行区试点工作的通知地方充电设施发展规划增量 加强充电网络覆盖，解决充电难重点覆盖居住区、办公区、商业中心、休闲中心等，积极推进居住区充电基础设施建设及管理服务加快实现农村地区网络有效覆盖；推动公共停车场、旅游区、加油站等区域充电基础设施建设管理 完善充电设施接入信息网 解决找桩难推进充电运营平台互联互通，互联网地图服务平台等服务严格落实充电基础设施配建要求，实现应装尽装；加快制定充电设施建设管理指南，保障用户服务场景 补齐路网充电设施短板 解决高速/节假日充电难拓展高速公路设施覆盖广度，新建高速应同步建设充电设施；建设互联互通的城市群都市圈充电网络新建设施原则应用大功率充电技术；车流较大区域或节假日期间适度投放移动充电基础设施财政支持鼓励试点城市加大财政支持，如运营补贴/通行路权/用电优惠/低/零碳排放区等鼓励创新支持换电、融资租赁、车电分离等商业模式创新鼓励新技术智能有序充电/大功率充电/自动充电/快速换电/光储充放一体化试点增量 推动充电设施建设政策，扩充充电桩规模2025年，北京充电桩计划达70万个，换电站310座；上海计划车桩比不高于21；河南计划建成充电桩25万个，重点实施比亚迪项目管理 加强充电基础设施管理及服务，提升体验北京：2年内打造出统一服务试点，为居住区用户提供找桩距离不大于500米、服务费不高于0.5元、排队时间不长于5分钟的用户体验，形成智慧选址、价格优惠、预约即得、安全提示的服务模式下沉 完善县乡镇充电建设及网络覆盖海南要求全省各市县乡镇充电桩建设实现100%全覆盖，每个市县至少30%乡镇有一个由5个快充桩组成的充电站，全省有20%村庄建有充电桩浙江江苏上海山东安徽福建江西广东广西海南湖北河南湖南辽宁黑龙江吉林北京河北天津山西内蒙古陕西甘肃新疆宁夏四川重庆云南贵州青海西藏华东华南华中东北华北西北西南14.9 14.913.710.19.78.03.046.14.13.411.68.14.61.40.90.711.65.55.33.81.05.21.00.60.47.44.53.72.60.30.19.7 7.3 6.9 8.9 4.4 4.5 7.8 4.3 11.3 5.9 3.4 11.1 7.4 10.1 3.6 10.5 5.1 8.7 6.5 6.7 7.0 6.0 5.7 8.5 7.6 7.6 6.5 6.1 7.3 4.6 5.0 0.010.020.030.040.050.060.070.080.090.0公桩保有量车桩比（红色为公桩车桩比高于均值的省份）公桩车桩比7.3公共充电设施区域分布不均 保有量大的区域基础设施普及度较好数据来源：充电联盟EVCIPA，上险量，汽车之家研究院整理*公桩车桩比=近5年（2018年至2023年5月）各省份总销量/各省份公桩保有量各省份公共充电桩省份分布不均，广东、苏沪、北京、湖北等新能源保有量较大的区域公桩设施普及度相对较好，车桩比低；浙江、山东新能源销量高，但公桩车桩比高于平均，存在较大缺口；新能源销量较低的东北地区设施也需普及。各省份公共充电桩保有量及车桩比（截至2023年5月）8高速充电桩,2%非高速充电桩,98%高速公桩不足，受节假日影响“充电潮汐”现象严重据交通运输部数据，截至2022年8月仍有近一半的高速服务区尚未建成充电设施；高速充电桩量在全国公共充电桩总量占比不足2%，平均每个服务区仅约4个充电桩；无法有效满足电车用户远程出行需求；同时受节假日影响，高速非节假日期间充电桩利用率低，节假日充电车辆集中，排队现象严重。数据来源：交通运输部，网络公开资料，汽车之家研究院整理建桩高速服务区57.7%未建桩高速服务区42.3%高速公路充电桩占全国公桩比不足2%平均每个服务区仅4个充电桩非节假日充电桩利用率低节假日充电车辆集中，排队时间长核心痛点用户声音北京车主陈先生：开新能源汽车跑高速总会担心电够不够用，下个充电站还有多远，是否排队，充电桩是否好用等问题河北车主郑先生：非节假日还好，节假日排队时间较长，有些桩电压小速度较慢，基本不敢开新能源汽车跑较远长途山东车主李先生：充电桩太少了，等到我充上电五一假期都结束了全国高速公路服务区建桩服务区覆盖情况（截至2022年8月）高速服务区充电现状及车主讨论902用 户 充 电 行 为 研 究调研情况说明研究目的：为探究新能源用户充电行为及体验，汽车之家研究院针对新能源用户进行充电体验调研，深入了解用户充电习惯及体验，发现用户在充电场景下的需求及痛点，以期改善充电服务，优化用户体验。调研方式：汽车之家研究院在 2023 年 6月面向中国新能源车主进行新能源车主充电体验定量调研，此次调研采用线上问卷方式，样本共计4450 个，回收有效样本 1179个。76.2.5%6.4%纯电动插电式混合动力增程式混合动力13.18.80.0.0%5.0万以下10-20万20-30万30-40万40万以上22.9C.3%.5%8.30岁以下31-40岁41-50岁50岁以上92.6%7.4%男女34.9#.1.2.6%8.0%4.2%一线二线三线四线五线六线性别城市线级年龄价格能源类型11数据来源：汽车之家研究院调研在多种充电场所进行充电62.09%只用过家用充电桩37.91%用户充电行为（家用、城区/高速公共充电站、商场停车场等）数据来源：汽车之家研究院调研Q：请问您的充电行为更符合以下哪种描述？(N=1899)11.6#.7&.9G.8H.9c.0%借用、共享邻居私人充电桩加油站、高速公路等公共充电站/换电站商场、影院等商圈公共充电桩/换电站离家近的公共充电桩/换电站离公司近的公共充电桩/换电站自己的家用充电桩用户充电场所家充是首选，多在公司/家庭“两点一线”路径充电更多用户选择使用多种充电方式进行充电Q：您目前更常在哪些地点充电？（N=1179）多场所充电用户中，家用充电桩仍然是第一选择，比较方便快捷；此外，用户会常使用离公司和离家近的公桩来充电12几乎全部使用电动模式行驶，即用即充48%偶尔充电，顺路或有时间时顺便充电37%几乎不充电，当燃油车使用14%其他，【城市用电、长途用油；冬季用油，其他季节用电】2%插混或增程用户充电习惯13.3%.44.0h.0V.1S.7.7.7%8.7%4.0%6.8%3.6%增程式混合动力插电式混合动力纯电动用户每周充电频率0-1次2-3次4-6次7次及以上数据来源：汽车之家研究院调研Q：您每周(7天)的充电频率是？（N=1179）多数用户每周充电3次以内，插混/增程用户习惯将车当纯电使用超8成用户每周充电3次以内，纯电用户充电频率最低Q：您对于插混或增程汽车的用车习惯更符合以下哪种描述？（N=598）超8成插混和增程用户将汽车当纯电车使用其中近一半用户习惯即用即充13数据来源：汽车之家研究院调研Q：您目前更常用哪种补能方式？（N=1179）慢充仍是用户目前最常用的补能方式更多用户常使用慢充桩充电，因目前市场上慢充桩相对较多，且充电费用低，所以更偏向使用慢充桩充电13.8.3A.80.8 .3%.2.9.5.7.8%7.5%6.0%换电慢充快充用户不同补能方式使用频率完全使用经常使用有时会用很少使用完全不用换电形式因搭载车型较少，使用率低1403用 户 充 电 体 验 评 价用户充电体验满意度对充电费用和公共充电场景最为不满36.06.38.5B.2I.99.2.58.78.48.0$.9#.2.8.3.1%充电费用合理性公共充电设施使用及管理充电消耗时长充电网点分布及数量充电平台/APP使用不满意一般满意用户对充电体验的满意度评价用户对于充电费用合理性和公共充电场景下的使用体验满意度最低，充电时长及网点分布满意度居中，充电平台及APP的使用满意度最高Q：请您为以下充电体验进行满意度评分 N=1179满意度最低16满意度最高数据来源：汽车之家研究院调研充电费用合理性年长者、中低线城市、低价位购车人群最在意价格数据来源：汽车之家研究院调研1751.57.1$.9!.40岁及以下31-40岁41-50岁50岁以上25.36.18.17.7F.2万不同年龄-用户满意度情况39.67.1.5$.80.9 .4%一线二线三线四线五线六线不同城市-用户满意度情况不同购车价位-用户满意度情况Q：请您为以下充电体验进行满意度评分充电费用合理性？N=1179年龄越大对价格越在意40岁以上用户满意度低于平均居住城市线级越低对价格越在意四线六线城市用户满意度低于平均购车价位越低对价格越在意购车价位低于10万用户满意度低于平均充电费用合理性公共充电设施使用及管理充电消耗时长充电网点分布及数量充电平台/APP使用充电运营体系未统一，收费标准不一、品牌充电桩收费高等问题突出数据来源：汽车之家研究院调研1859.0G.09.0%.0.0%公共充电桩收费标准不统一，缺乏透明度品牌充电桩充电费用高充电时还要支付停车费充电后必须马上驶离，否则需支付额外费用收费金额结算不准确收费标准不统一、品牌充电桩充电费用高是用户核心困扰Q：对于“充电费用合理性”，您是否有以下困扰？N=1179用户对“充电费用”不满意点平台A平台B平台C经调研发现，以北京为例同一充电站在不同运营平台收费标准不统一平台A同一运营平台不同充电站收费标准不统一品牌自有充电站价格较高汽车品牌A充电费用合理性公共充电设施使用及管理充电消耗时长充电网点分布及数量充电平台/APP使用公共充电设施使用及管理低线城市用户更不满，安徽、广西满意度低19充电费用合理性公共充电设施使用及管理充电消耗时长充电网点分布及数量充电平台/APP使用46线低线用户满意度更低充电位被占用、充电桩不达标等管理、建设类问题凸显36.77.99.52.14.0&.5%一线二线三线四线五线六线不同城市级别用户满意度评价Q：请您为以下充电体验进行满意度评分 N=1179河南、天津满意度较高安徽、广西用户满意度低均值36%*其他省份调研样本量不足，缺乏统计学意义，不进行数据展示Q：请您为以下充电体验进行满意度评分 N=1179数据来源：汽车之家研究院调研48F98875553#%河南天津四川河北湖北广东北京山东上海浙江江苏安徽广西不同省份用户满意度评价占用问题、故障损坏问题是最突出的痛点，高低线城市问题点不同61YF1$%8%充电车位被非电动车或已充满电的车辆占用充电点存在充电桩损坏、充电故障等问题充电站无人值守，故障处理、电桩维护不及时充电桩实际电流小，与标注不符充电点提供的充电桩信息不明，或与我的需求、车型不符合停车位或停车空间狭小大车充电占用双车位充电时存在漏电、火灾等严重安全隐患充电费用合理性公共充电设施使用及管理充电消耗时长充电网点分布及数量充电平台/APP使用用户对“公共充电设施使用及管理”的具体不满意点用户对于“公共充电设施使用及管理”的具体不满点主要集中在充电位被占用和充电桩损坏/故障等问题；高低线城市问题点存在差异，高线城市电桩维护、电桩信息标识问题较多，低线城市更多为占位和充电桩不达标等问题20Q：对于“公共充电设施使用及管理”，您是否有以下困扰？N=11794-6线城市数据来源：汽车之家研究院调研低于均值高于均值1-3线城市低于均值高于均值充电消耗时长年长者以及低价位购车人群追求充电效率，满意度低数据来源：汽车之家研究院调研2148.5.4(.61.60岁及以下31-40岁41-50岁50岁以上29.98.1A.0C.26.5万不同年龄-用户满意度情况不同购车价位-用户满意度情况Q：请您为以下充电体验进行满意度评分充电消耗时长？N=1179年龄越大对于时间要求越高，更加追求充电效率对于“充电消耗时长”满意度低20万以下购车人群中有部分网约车司机他们对于时间效率的要求也高于普通用户充电费用合理性公共充电设施使用及管理充电消耗时长充电网点分布及数量充电平台/APP使用出行高峰期充电排队是主要痛点，同时期望利用快充降低充电时长数据来源：汽车之家研究院调研2261.1S.0%充电点排队时间长充电时间长49.05.0.0%中频低频高频57.9W.6E.1%节假日高速出行周末市区出行日常市区出行充电10次遇到4-5次排队充电10次遇到1-3次排队充电10次遇到6次以上排队用户遇到充电排队频率用户遇到充电排队场景83.0A.0%.0%快充模式双侧快充/多充电口快充换电模式用户期望改善焦虑的补能方式(高压快充或高电流快充)6成用户遇到充电排队 5成用户认为充电时间长Q：对于“充电时长”，您是否有以下困扰？N=1179用户对“充电时长”不满意点Q：您遇到充电排队的频率有多高？N=1179Q：日常/周末出行遇到排队情况时，您会如何处理？N=1179Q：您更期望以哪种方式改善补能焦虑？N=1179主要在节假日及周末出行会遇到排队。用户对于排队容忍度低，超6成用户只要遇到排队就会另寻其他站点，3成用户会选择排队3辆车以内继续排队。用户期望完善快充充电桩布局来缓解目前充电慢的困扰。还有4成用户希望通过多充电口快充形式来缓解焦虑。充电费用合理性公共充电设施使用及管理充电消耗时长充电网点分布及数量充电平台/APP使用70.5%用户存在“充电车位/车桩被占用”困扰用户在选择补能方式时“双标”明显并未考虑到占用车位的问题Q：对于“公共充电设施使用及管理”，您是否有以下困扰？N=1179在该题选择了“充电车位被占用”和“大车充电占用双车位”的用户更多用户期望发展快充模式来改善补能焦虑超80%用户希望发展快充模式来改善补能焦虑，其中慢充用户中也有超80%用户希望发展该模式23Q：您更期望以哪种方式改善补能焦虑？（N=1179）不同用户期望补能方式数据来源：汽车之家研究院调研30.8.9.3).0.7B.4t.3.5.0%会使用换电的用户*经常使用慢充的用户*经常使用快充的用户*快充模式双侧/多测快充模式换电模式(高压快充或高电流快充)（包含完全使用、经常使用、有时使用、很少使用换电用户）*经常使用快充、慢充的用户是指：在题目“您目前更常用哪种补能方式？”中选择“完全使用”和“经常使用”的用户*会使用换电的用户是指：在题目“您目前更常用哪种补能方式？”中除了“完全不使用”的用户外的其他所有用户换电用户中仍然有超70%的用户期望使用快充改善补能焦虑，换电体验仍待提高充电费用合理性公共充电设施使用及管理充电消耗时长充电网点分布及数量充电平台/APP使用分城市线级用户满意度分布49.3C.8D.22.1).8.4%一线二线三线四线五线六线26.5D.9.0B.1B.4.3C.9%东北华北华东华南华中西北西南Q.请您为以下充电体验进行满意度评分 N=1179充电网点分布及数量低线城市、东北区域用户更加不满由于公共充电设施集中在一线城市中心低线、县乡及城市外围布局不足导致城市级别越低，用户满意度越差东北地区用户体验不佳，满意度仅26.5%受气候、经济等多重因素影响东北新能源汽车普及率低，充电桩发展也较为落后分区域用户满意度分布数据来源：汽车之家研究院调研24充电费用合理性公共充电设施使用及管理充电消耗时长充电网点分布及数量充电平台/APP使用“高速”仍是最为困扰用户的充电场景，3公里充电半径可满足80%用户需求Q.对于“充电网点分布及数量”，您是否有以下困扰？N=117954.56.31.30.2%高速路段充电桩少，使用其他充电桩需要下高速，绕路占时间城市充电桩覆盖不均，离我太远快充网络覆盖不足实际路况复杂，充电点位置不好找22R!%5%1公里以内（驾车约5-10分钟）3公里以内（驾车约10-15分钟）5公里以内（驾车约15-20分钟）10公里以内（驾车约20-30分钟）Q.当车辆需要充电时，从出发地到充电地点，您可以接受的行驶距离是多少公里？（日常市区内用车）N=1179用户对“充电网点分布及数量”的不满意点日常市区用车用户可接受的充电距离高速充电桩少、城区充电桩分布不均是用户核心痛点高速场景受节假日影响显著，非节假日“桩闲车少”节假日“桩忙车多”近80%用户可接受充电半径在3公里以内78%数据来源：汽车之家研究院调研25充电费用合理性公共充电设施使用及管理充电消耗时长充电网点分布及数量充电平台/APP使用51.9H.0D.8%一二线三四线五六线Q.请您为以下充电体验进行满意度评分 N=1179充电平台/APP使用一线城市用户和互联网一代满意度较高居住城市线级越低对充电平台使用满意度越低三六线城市对充电平台满意度低于整体水平30岁以下的互联网一代满意度最高4150岁中年用户满意度较低54.1I.6F.5P.00岁以下31-40岁41-50岁50岁以上分城市线级用户满意度分布分年龄用户满意度分布数据来源：汽车之家研究院调研26充电费用合理性公共充电设施使用及管理充电消耗时长充电网点分布及数量充电平台/APP使用Q.对于“充电平台/APP使用”，您是否有以下困扰？N=117955.6A.43.2 .7%充电平台不互通，需下载多个充电APP或办理多张充电卡不能预约占位，到了以后没有桩了充电平台/APP信息显示不全、不准确，或出现和车端信息显示不一致跨省市充电，充电平台/APP公共充电桩覆盖差异大，需要更换不同平台用户对“充电平台/APP使用”的不满意点Q.您目前使用几个平台/APP进行充电？N=11791个,16%2个,45%3个,26%4个,5%5个及以上,89%充电平台不互通，充电APP功能不完善，如不能预约、信息显示不准确是用户目前较为突出的痛点充电平台不互通是核心痛点，近四成用户需使用3个及以上APP近四成用户需要使用3个及以上APP，用户负担较重年轻用户对APP显示不准确等功能不满意，50岁以上用户则被困于多平台跳转、跨省更换平台等问题数据来源：汽车之家研究院调研2730岁以下31-40岁41-50岁50岁以上需下载多个APP不能预约占位信息显示不准确跨省需更换平台充电费用合理性公共充电设施使用及管理充电消耗时长充电网点分布及数量充电平台/APP使用低于均值高于均值Q.请问您目前主要使用哪些充电软件？N=117974.31.6$.3!.7!.1.1%充电运营商APP如e充电、特来电、星星充电移动出行平台如高德、百度充电聚合APP如快电、星落充电汽车品牌APP如特斯拉APP、蔚来APP第三方通用平台如支付宝汽车垂直媒体如汽车之家、懂车帝、易车用户使用的充电平台/APP充电运营商APP使用率大幅领先30岁以下年轻用户更偏向聚合APP及第三方通用平台，40岁以上年长用户则更倾向于传统的充电运营商APP-7.6%7.3.2%-5.8%9.4%1.6%5.4%-6.4%-7.1.4%-10.1%-10.1%-6.0%充电运营商APP使用率大幅领先 不同年龄段使用偏好差异化数据来源：汽车之家研究院调研2830岁以下31-40岁41-50岁50岁以上充电费用合理性公共充电设施使用及管理充电消耗时长充电网点分布及数量充电平台/APP使用低于均值高于均值低于均值高于均值低于均值高于均值低于均值高于均值Q.请问您目前主要使用哪些充电软件？N=1179 标记*的品牌问卷量接近30，结果供参考分品牌用户在充电时会使用汽车品牌APP的比例蔚小理、极氪、特斯拉等新势力品牌车主更偏好汽车品牌APP，小鹏车主比例最高，75%的车主会使用品牌APP75.0f.7f.7Q.6B.99.0(.3.7%8.0%6.0%5.0%4.0%小鹏*蔚来*极氪理想特斯拉宝马*埃安大众比亚迪五菱长安*欧拉*新势力车企用户则更偏好汽车品牌APP数据来源：汽车之家研究院调研29充电费用合理性公共充电设施使用及管理充电消耗时长充电网点分布及数量充电平台/APP使用04汽车之家研究院建议用户痛点痛点一充电费用收费标准不统一品牌充电桩价格高痛点二公共充电设施使用及管理非电动车占位充电桩损坏痛点三充电消耗时长排队时间长充电时间长痛点四充电网点分布及数量高速充电桩少城区充电桩分布不均痛点五充电平台/APP使用需下载多个APP不能预约占位政府平台及运营商汽车厂商用户用户充电痛点依赖政府、运营商和主机厂三方协同共建合作探索31 政府监管建议32政 府 监 管 建 议指导充电设施管理 指导充电桩电费定价，要求明确定价依据 统一充电设施管理标准，如制定充电设施建设管理指南，保障用户服务维稳市场秩序 对运营商实施分区管理，形成市场良性竞争环境，避免寡头、肆意调控价格等情况 指导运营商完善充电设备运维体系，鼓励数字化指导充电网点建设 加强充电基础网络设施覆盖，优化公共充电桩结构，如区域、城区/高速、快慢充结构等 打造充电设施数据平台，实现可分析、可共享、可接入等功能 充电服务建议33充 电 服 务 建 议收费透明化 电费、服务费标准透明化 用户结算时，清晰展示付费金额构成管理强化 建立完善的充电桩采购质控体系，保证设施标准 建立全国统一的标准化检查维修机制 推进管理服务智能化，强化车&站联动*如设置入场管理，自动识别并禁止燃油车驶入；电桩预约制，减少排队和资源调配；满电提醒，自动移车（配合汽车智驾功能）经营创新 展开充电运营商与主机厂的双向合作，实现资源共享、成本共摊 通过差异化服务形成竞争优势，探索新盈利模式*如充电会员制，提供洗车等周边服务，发放优惠券，建立充电服务生态（超市、咖啡厅）等 补能效率建议34补 能 效 率 建 议电池技术强化 持续优化电池技术研发，提高电池容量、降低能耗，最终降低充电频率，缓解用户焦虑超充技术研发投入和突破 加快超充设施建设及网络覆盖，打造极速充电服务生态 规范高压超充标准并与国际标准进行互通，进而推进统一升级整车技术

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证券研究报告请务必阅读正文最后的中国银河证券股份有限公司免责声明Table,Header行业深度报告行业深度报告汽车行业汽车行业2023年年07月月24日日Table,Title特斯拉特斯拉,比亚迪比.

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2023 新能源汽车行业薪酬报告 1“元”地 出 发 与 时 代 共 舞新能源汽车行业薪酬报告20232023 新能源汽车行业薪酬报告 2中国已将新能源汽车产业列入七大战略性新兴产业之中。与此同时，中国有着全球最大新车市场作支撑，这为国内新能源汽车行业培育世界级的品牌提供了难得的历史机遇。对于新能源汽车行业而言，2023 年是百花齐放、百家争鸣的一年。在“市场驱动”和“用户驱动”下，新能源车市场需求大量释放，新能源汽车替代效应逐渐凸显。对于新能源车企来说，随着新能源汽车国家补贴正式退场，叠加随着新一轮降价潮的来袭，新生品牌持续入局，新能源车市场正进入“多元并存、和而不同”的时代，更需要企业向“新”而行，内外兼修，在产品竞争和人才竞争上加大投入力度。锐仕方达专注于核心人才招聘 15 年，目前已发展成为中国人力资源行业乃至亚太人力资源服务行业中的明星猎头企业。已有超过 50000 家国内外知名企业选择锐仕方达招募精英，助力 80000 海内外人才职业成长。锐仕方达合作新能源汽车行业客户多为国家高新技术企业、行业示范企业、细分领域中国头部企业等，并成功帮助多家企业完成核心人才招聘工作，助力企业快速高质量发展。为推动人力资源市场向合理方向运动，助力企业合理配置人才资源，此次，锐仕方达整合资源，联合薪智人力资源大数据平台，特别推出2023 新能源汽车行业薪酬报告，希望为企业和劳动者提供一定参考价值，推动企业经营战略和人力资源战略协同发展。序言2023 新能源汽车行业薪酬报告 3第一章、“新”元年，机遇和挑战的斡旋1、机遇：新能源汽车“攻陷”消费者心智 1）政策东风 2）需求动力 3）技术铁拳 4）人才需求与发展趋势 一线城市吸引力不再，新一线、二线“接盘”研、产、销人才需求“分水岭”初现2、挑战：前进不止，升级不断 从整体能力水平上看 从品牌影响力上看 从后备支持资源上看第二章、“新”格局，进化中的养成系人才矩阵1、行业薪酬 1.1 行业涨薪率 1.2 招聘相关数据 1.3 应届毕业生起薪2、岗位薪酬 研发类岗位中，器件工程师、高压系统工程师、泊车系统工程师热门前三 2.1 一线城市 2.2 新一线城市 2.3 二线城市3、职位薪酬 生产类：“质量”是第一要务 IT 类：算法位列首位 公司事务类：搞好“关系”是当务之急 财务会计类：资金管理、信用管理、审计位列位居前三 人力资源类：系统化和标准化是亮点 3.1 生产类岗位 3.2 IT 类岗位 3.3 公司事务类岗位 3.4 财务会计类岗位 3.5 人力资源类岗位 3.6 行政后勤类岗位 3.7 供应链类岗位关于我们41557115193817目录CONTENTS2023 新能源汽车行业薪酬报告 4“新”元年机遇和挑战的斡旋1 42023 新能源汽车行业薪酬报告 52022 年对于我国汽车行业而言意义特殊。这一年，国内汽车市场在疫情封控等多重不利因素冲击的情况下依然逆势复苏。根据中国汽车工业协会数据显示，2022 年全年国内乘用车销售 2356.3 万辆，增长 9.5%。值得一提的是，该增长率为过去 6 年最高，并且高于全球汽车市场平均增长水平。其中，新能源汽车产销数据分别为 705.8 万辆和 688.7 万辆，同比增长分别为 96.9%和 93.4%，连续 8 年保持全球第一。此外，新能源汽车市场占有率达 25.6%，高于上年度 11.6 个百分点。伴随环保理念、技术水平以及消费需求等多重因素的交叠影响，新能源汽车作为国内车市增长的主要动力，其潜力日渐凸显。2006200720082009201020112012201320142015201620172018201920202021202230006050403020100-10-202500200015001000500030!.7Q7.6629.81033.3676.61376.81447.21548.51792.91970.12114.62437.72471.82371.02144.42017.82148.22356.37.3R.93.2%5.2%7.1.7%9.9%7.3.9%1.4%-4.19-6-9.6%6.5%9.52006-2022 年乘用车销量（万辆）及增长率新能源汽车成为中国汽车市场增长的主要动力数据来源：中国汽车工业协会数据来源：中国汽车工业协会1800000 %0070060050040030020010002016年2017年2018年2019年2020年2021年2022年53V.80%销量（万台）增速市场占有率61.707.50.0.40%.6%5.8h8.7352.1136.7120.64.3%4.00%4.4.905.677.72.4%1.4P.72023 新能源汽车行业薪酬报告 6与此同时，受海外供给不足以及中国车企出口竞争力增强双重因素影响，2022 年，中国全年乘用车出口量达252.9 万辆，同比增长 56.7%。其中，新能源汽车全年出口 62.9 万辆，同比实现翻番，成为国内新能源汽车品牌打响海外“战役”的重要标志。因此，2022 年也被称作新能源汽车的出海元年。不仅如此，伴随新能源汽车持续占领消费心智，一系列产销数据也在释放更多新的“元年”信号，例如：我国新能源汽车市场正在从“被动供给”走向“主动需求”；新能源汽车产业形态逐渐从“幼稚”走向“成熟”；品牌竞争正从“价格战”转向“价值战”；与之同时出现的，还将有产业边界从“技术壁垒”进化为“生态融合”等新趋势。而在行业一路高歌猛进之下，行业自身能力、品牌以及资源等方面也将面临一系列挑战。10.620172018201920202021202214.725.422.293162.9中国新能源车出口量(万辆)数据来源：中国汽车工业协会2023 新能源汽车行业薪酬报告 71根据所指范围不同，新能源汽车可分为广义和狭义两类。广义上，包括纯电动汽车、燃料电池电动汽车这类全部使用非石油燃料的代用燃料汽车，也包括混合动力电动车、乙醇汽油汽车等部分使用非石油燃料的汽车。目前市面上的所有新能源汽车都包括在内，大致可分为纯电动汽车、增程式电动汽车、混合动力汽车、燃料电池电动汽车、氢发动机汽车等。本文中所提及的新能源汽车也主要为广义所指。狭义上，则参照新能源汽车生产企业及产品准入管理规则，即：采用非常规的车用燃料作为动力来源，综合车辆的动力控制和驱动方面的先进技术，形成的具有新技术、新结构、技术原理先进的汽车。根据德勤此前发布的 全球汽车消费者调研2023 相关数据显示，消费者对新能源汽车的接受度与认可度越来越高，相较于国外依然更偏爱混合动力汽车，纯电动汽车更受国内消费者青睐。其中，超过 1/4 的消费者表示计划在未来购买一辆纯电动汽车，原因主要源于“更优质的驾驶体验”以及“燃料成本的大幅度降低”两方面。除了受消费需求这一内因的影响，政策加持与技术支撑也是推动新能源汽车“拿下”消费者的重要原因。中国消费者更认可电动汽车62 %8%8%3S %8%6Q%3Q%7E%18%666%4%美国印度东南亚德国中国韩国日本69XfIX79%汽油/柴油汽车(ICE)混合动力汽车(HEV)插电式混合动力汽车(PHEV)纯电动汽车(BEV)其他ICE（2022）1）政策东风提及新能源汽车的兴起，购置补贴、运营补贴、不限行、不限购、专用号牌等政策推行功不可没，成为加速新能源汽车市场成长的重要加速器。但随着行业持续发展，政策引导重心近年来也在持续调整。中央政策方面，以 2020 年 11 月国务院办公厅印发的新能源汽车产业发展规划（20212035 年）（以下简称规划）为代表，以明确的政策条文将发展新能源汽车国家的战略贯彻落实，以推动中国新能源汽车产业高质量、可持续发展。围绕行业发展趋势、总体部署、技术创新、产业生态、基础设施体系建设以及保障措施维度，规划 注重精细化运营、强调产业链路闭环，为各相关部门、新能源汽车产业各环节阶段性发展明确方向，例如：2023 年 4 月，工信部指出，新能源汽车动力蓄电池回收利用管理办法年内将完成起草；机遇：新能源汽车“攻陷”消费者心智ONE数据来源：Deloitte2023 新能源汽车行业薪酬报告 82023 年 5 月，国家发改委、国家能源局印发关于加快推进充电基础设施建设，更好支持新能源汽车下乡和乡村振兴的实施意见，以更好支持新能源汽车下乡和乡村振兴等。地方政策方面，随着新能源汽车“0 补贴时代“的到来，持续完善政策措施、加强引导对于进一步扩大新能源汽车消费十分关键，这既离不开中央主导，更需要地方政府配合：今年 4 月，天津天津市推动制造业高质量发展若干政策措施，在推动产业高质量发展方面给予诸多支持政策，对汽车与新能源汽车等重点产业链链上企业的发展给予最高 1000 万元专属支持，以鼓励企业“敢投资”、“投好资”；无独有偶，江苏省也于今年 4 月印发江苏省财政支持做好碳达峰碳中和工作实施方案，方案即包括进一步优化新能源汽车推广应用补助政策，稳妥推动燃料电池汽车示范应用，重点支持充(换)电基础设施建设运营等举措。2）需求动力中国信通院中国车联网白皮书指出：到 2025 年中国新能源汽车市场规模将达到 9600 亿元，占全球市场的56.5%，2020 至 2025 年间，中国新能源汽车市场将以 36.9%的年均复合增速增长。据国家国家税务总局数据显示，2023 年第一季度全国共有 125.7 万辆新能源汽车享受政策优惠，同比增长 17.5%；免征新能源汽车车辆购置税 212.4 亿元，同比增长 36%。从价格区间看，享受免征政策的新能源车中，10万20万元（含）车型占比达48.5%，较去年同期提高14.2个百分点；20 万50 万元（含）车型占比为 31.3%，较去年同期提高 6.1 个百分点，呈现较为明显的消费升级趋势。从购买对象看，居民购买的新能源汽车数量同比增长 15.5%，占全部新能源汽车销量的 82.7%；企业购买的新能源汽车数量同比增长 28.7%，占比为 17.3%。其中，汽车租赁、出租车客运和公共客运等行业购进新能源汽车数量居前，特别是汽车租赁、出租车客运购车数量同比分别增长 68.1%和 10.9%，公共领域用车电动化增长速度加。国内市场消费需求持续看好之余，伴随 2022 年新能源汽车出海来开序幕，海外消费市场也将进一步释放。根据乘用车市场信息联席会 2022 年 1-11 月数据，中国品牌乘用车出口欧洲占比 26%，新能源车占 4 成，尤以上汽、奇瑞、吉利等汽车品牌表现尤为亮眼。随着各家新势力品牌海外影响力持续增加，海外市场的新能源消费需求成长性值得期待。3）技术铁拳得益于核心竞争力的持续养成，新能源汽车赛道作为中国汽车市场最具成长性的领域，已逐渐成长为国产汽车实现弯道超越的主要抓手。从产业体系上看，我国已经逐渐建立起结构完整的产业链供应链体系，中国车企在智能化、自动驾驶、车联网等新能源技术及产品力方面先发优势明显。例如在动力电池方面，我国已成为全球最大的动力电池生产国，为新能源汽车产销提供有力后备支撑；传感器配置方面，作为新能源汽车智能化的核心技术之一，国内主要传感器配套厂商较为集中，各家都能突显各自所长，为国内新能源汽车自动化驾驶水平提升护航。从品牌影响力上看，以蔚来、极氪为典型代表的造车新品牌紧抓电动化、智能化等转型契机，设计出一系列高端品牌产品并得到市场认可。根据世研指数2022 汽车品牌影响力报告数据显示，对比 2022 年和 2019 年的销售金额数据，2023 新能源汽车行业薪酬报告 94）人才需求与发展趋势长期以来，向发达国家流动、向发达城市流动是人才流动的主要趋势。据2022 全球人才流动与发展趋势报告相关数据显示：当前，全球范围内人才流动趋势仍以向发达国家流入为主。此外，工作型国际移民作为国际移民的主流群体，主要分布在高收入国家和新兴市场，且多在服务业领域工作。而随着疫情催化以及数字技术与实体经济持续深度融合，这种“水往高处流、人往高出走”的定律已然动摇，人才流动趋势悄然改变。售价 25 万元以上的高端车型和豪华车比例，外资车企从 23.6%增至 30.1%，增幅 4 成；国产品牌虽然只是从 0.3%增加到 2.7%，但增长幅度为 7 倍，实现历史性突破。其中，新能源车占高端车型的 6 成以上。中国车企开始发力高端市场3530252015105023.630.1%0.3%2.7 19年外资品牌国产品牌2022年37.468.724.96A.018.43B.02.48B.495.326.915.094.082.025.503.415.49(.21(.93%0.00%5.00.00.00 .00%.000.005.00.00E.00 20年1月2020年3月2020年5月2020年7月2020年9月2020年11月2021年1月2021年3月2021年5月2021年7月2021年9月2021年11月2022年1月2022年3月2022年5月2022年7月2022年9月2022年11月2023年1月2023年3月一线城市招聘趋势一线城市招聘趋势数据来源：世研指数数据来源：薪智平台2023 新能源汽车行业薪酬报告 10一线城市吸引力不再，新一线、二线“接盘”：一线城市作为曾经的人才聚集地，尽管人才密度依然是其他各线城市无法匹及，但从薪智平台各线城市招聘趋势来看，”流入“后劲不足，”流出“趋势渐强。于此相对应，新一线城市、二线城市作为仅次于一线城市的就业选择则成为流出人才的理想选择，尤其以新一线城市招聘增势更为明显。分析其原因，以疫情为整体环境背景，使降本增效成为企业经营的普遍主旋律，这在人才密集、就业竞争激烈的一线城市更加明显。除此之外，还可能与新能源汽车企业布局扩产等举措息息相关。研、产、销人才需求“分水岭”初现：跟踪新能源汽车领域近三年各类岗位整体招聘趋势来看，客服类、生产类、IT类整体招聘需求呈递增趋势，而营销推广侧招聘量则整体回落，到今年整体渐趋稳定，销售类与市场类招聘占比分别在15%和 10%上下徘徊。其中，生产类岗位与 IT 类岗位近三年整体招聘趋势稳重求升，与疫情下新能源汽车行业逆势发展的态势基本吻合；此外是客服类岗位，整体招聘占比较低，自今年年初开始人才招聘占比强势增长，猜测与疫情对终端供需边际影响消退后，新能源车企开始注重”服务“驱动品牌溢价的重要性。33545658486ABA5A669 !$ %8%6%8%5%7%4%7%6%8%5%9%9%6%8%7%0%5 %05E 20年1月2020年3月2020年5月2020年7月2020年9月2020年11月2021年1月2021年3月2021年5月2021年7月2021年9月2021年11月2022年1月2022年3月2022年5月2022年7月2022年9月2022年11月2023年1月2023年3月新一线城市二线城市三线城市新一线、二、三线招聘趋势3%7%9 $ %0%5 %0 20年1月2020年3月2020年5月2020年7月2020年9月2020年11月2021年1月2021年3月2021年5月2021年7月2021年9月2021年11月2022年1月2022年3月2022年5月2022年7月2022年9月2022年11月2023年1月2023年3月客服类生产类IT类客服、生产、IT 类职位招聘趋势数据来源：薪智平台数据来源：薪智平台2023 新能源汽车行业薪酬报告 1110! #%0%5 % 20年1月2020年3月2020年5月2020年7月2020年9月2020年11月2021年1月2021年3月2021年5月2021年7月2021年9月2021年11月2022年1月2022年3月2022年5月2022年7月2022年9月2022年11月2023年1月2023年3月市场类销售类不论是对内拉动国内消费市场，还是向外开拓海外市场，伴随服务体系建设、营销模式升级、产业链路完善等要求，对新能源汽车赛道而言依然存在不小的挑战，例如：从整体能力水平上看，尽管国内消费者已经普遍认可新能源汽车，进军海外市场也初见成效，但整体上看核心吸引力仍以“性价比”为主（比如省油费、专用号牌政策等原因），品牌高端化程度不足，想要进一步打开市场和提升利润，还需要在产品技术、服务网络、客户需求响应以及品牌基础能力等多方面进一步做深、做强。从品牌影响力上看，国内造车新势力在持续扩大市场份额的同时开始意识到冲击豪华车等中高端市场的重要性，以期望进一步拉近与国际品牌的差距。但从2022 汽车品牌影响力报告中我们也发现：国内新能源汽车品牌在海外市场的知名度、美誉度以及认知度等尚需较长一段时间的成长期。从后备支持资源上看，新势力品牌与终端用户的关系往往很容易成为舆论关注的焦点，这一方面是消费者维权意识的提升，同时也反映了包括政府、媒体、行业协会等在内的品牌公共关系能力与水平不足，更暴露出对消费者服务响应质量与水平滞后的弊端。进一步联系到海外市场推广方面，品牌对海外市场当地法律规范例如财务、风控、法务等基础体系的建立与健全则更需加强、加深。总体而言，当前新能源汽车领域面临的挑战并不在于单一短板的“查缺补漏“，而在于随着一个新兴行业的崛起与发展，以及作为一个多业态、多环节、多技术的融合性业态，需要持续蜕变与完善，以构建全新的出行产品与服务体系。市场、销售类职位招聘趋势2挑战：前进不止，升级不断TWO数据来源：薪智平台2023 新能源汽车行业薪酬报告 12GDP 国内生产总值数据来源：国家统计局205244.8453592.5717948.21013567249200.2532049.4823337.51149237271509.2565428.7874699.31210207.2-6.80%-1.60%0.70%2.30.30.70%9.80%8.10%4.80%2.50%3.00%3.00222.526157.148315.278030.911369.328534.851677.383216.51095029165.254848.588345.1-3.20%0.90%2.30%3.00%8.10%7.80%7.40%7.10%6.00%5.00%4.20%4.10r415.9169945.7269843.2383562.492520.7206978.8320611.7451544.1106283.4228921.7350563.8483164.5-9.60%-1.90%0.90%2.60$.40.80.60%8.20%5.80%3.20%3.90%3.802606.3257489.7399789.9551973.7145310.3296535.8451048.5614476.4154275.8307341.9469286.9638697.6-5.20%-1.60%0.40%2.10.60.80%9.50%8.20%4.00%1.80%2.30%2.30 20年第1季度2020年第1-2季度2020年第1-3季度2020年第1-4季度2021年第1季度2021年第1-2季度2021年第1-3季度2021年第1-4季度2022年第1季度2022年第1-2季度2022年第1-3季度2022年第1-4季度同增绝对值(亿元)同增绝对值(亿元)同增绝对值(亿元)同增绝对值(亿元)第三产业第产业第产业国内产总值数据来源：国家统计局2023 新能源汽车行业薪酬报告 13CPI&PPI1.50%2.10%2.10%2.50%2.70%2.50%2.80%2.10%1.60%1.80%2.10%1.00%0.70%8.30%8.00%6.40%6.10%4.20%2.30%0.90%-1.30%-1.30%-0.70%-0.80%-1.40%-2.50%-3%-1%1%3%5%7%9 22年03月份2022年04月份2022年05月份2022年06月份2022年07月份2022年08月份2022年09月份2022年10月份2022年11月份2022年12月份2023年01月份2023年02月份2023年03月份CPI同增长PPI同比增长数据来源：国家统计局2022年03份2022年04份2022年05份2022年06份2022年07份2022年08份2022年09份2022年10份2022年11份2022年12份2023年01份2023年02份2023年03份同增PPI同增CPI1.50%2.10%2.10%2.50%2.70%2.50%2.80%2.10%1.60%1.80%2.10%1.00%0.70%8.30%8.00%6.40%6.10%4.20%2.30%0.90%-1.30%-1.30%-0.70%-0.80%-1.40%-2.50 23 新能源汽车行业薪酬报告 14采购经理人指数(PMI)行业薪酬指导线（单位：元）9000700055006500550040003000450040003500400035004000350053004000550044504360425040004500380042004150北京上海广州深圳杭州宁波义乌南京苏州合肥武汉长沙成都重庆无锡东莞厦门天津常州西安郑州青岛昆明济南福州数据来源：国家统计局数据来源：薪智平台2022年10份2022年11份2022年12份2023年1份2023年2份2023年3份同增指数制造业同增指数制造业49.2484750.152.651.94.78%4.85%0.00%0.00%-4.19%-6.56H.746.741.654.456.358.2-7.06%-10.71%-21.06%6.46%9.11 .25 23 新能源汽车行业薪酬报告 15“新”格局进化中的养成系人才矩阵2 152023 新能源汽车行业薪酬报告 16随着“国补”退潮成为定局，可以预见市场承压期也将随之而来。但伴随国家及地方对新能源汽车产业进一步扶持举措逐渐明确，我们认为以低碳和智能化为核心趋势，新能源汽车的未来将持续利好。与此同时，新能源汽车作为我国战略性新兴产业，产业融合度高，高技术技能人才的需求量大；此外，新能源汽车产业的发展势必也将联动更多相关领域同步发展。这意味着：新能源汽车人才需求或将拖产业发展速度的“后腿”。特别是，伴随大多数新能源汽车品牌已逐渐由核心技术研发阶段进入产品量产和市场化阶段，研发、交付和营销将成为接下来新能源汽车赛道人才培养格局中的 3 大核心。据此，锐仕方达联合薪智人力资源大数据平台共同发起对新能源汽车领域的人才洞察，基于近一年的人才数据做如下分析。7.66).840.24.08%7.66.520 人以下100-500 人500-1000 人1000-5000 人5000-10000 人10000 人以上89.95%2.80%2.80%2.28%1.35%0.83%国有企业规模分布企业性质分布民营上市公司合资外资其他国有数据来源：薪智平台数据来源：薪智平台2023 新能源汽车行业薪酬报告 17根据薪智平台数据，自 2021 年第一季度到 2023 年第一季度，新能源汽车行业整体涨薪率呈下降趋势，其中，2021年第二季度约为 8.54%，为近两年行业涨薪率峰值，到今年第一季度约为 2.83%，行业涨薪未见回升趋势，与汽车行业整体趋势基本保持一致。在新能源汽车产业分布区域中，深圳、广州、上海三地占比位居前三，此外分别有成都、北京、佛山、武汉等城市。其中，北京、上海、深圳成为招聘薪酬 Top 前 3。应届生就业方面，以中位值统计：一线城市：专科学历起薪 7,800 元/月、本科学历 9,100 元/月、硕士学历 11,600 元/月；新一线城市：专科学历起薪 6,900 元/月、本科学历 8,000 元/月、硕士学历 10,500 元/月；二线城市：专科学历起薪 6,500 元/月、本科学历 7,400 元/月、硕士学历 9,500 元/月。1行业薪酬ONE1.1 行业涨薪率7.26%8.54%6.51%3.76%4.27%4.43%4.72%3.72%2.83%5.34%6.03%5.64%5.29%4.37%4.19%3.79%2.98%2.64 21Q12021Q22021Q32021Q42022Q12022Q22022Q32022Q42023Q1新能源汽环涨薪率汽业整体-0.30%-0.40%-0.59%0.88%6.24%4.62%0.25%6.18%2.55 23 新能源汽车行业薪酬报告 181.2 招聘相关数据1.3 应届毕业生起薪23608 22669 22484 22100 2807 19623 15900 15875 15466 14832 招聘薪酬-75分位 18500 17788 17500 17000 16922 15500 12500 12500 11500 11000 招聘薪酬-50分位 13489 13651 14679 13046 13756 11868 10416 9525 8669 9192 招聘薪酬-25分位 北京上海深圳杭州州武汉东莞佛成都重庆城市/区域 10,700 9,700 9,100 10,500 10,900 10,700 10,000 9,300 9,200 8,900 9,400 8,800 8,600 9,100 8,000 7,400 9,000 9,000 8,700 8,500 8,000 7,700 7,800 7,500 7,400 7,300 7,900 7,200 6,500 7,500 7,700 7,400 7,000 6,900 6,800 6,700 6,600 6,500 6,500 75分位50分位25分位本科 13,200 11,800 10,700 13,600 13,800 12,600 12,700 11,900 11,700 11,500 11,500 11,300 11,200 11,600 10,500 9,500 11,600 11,600 11,300 10,700 10,500 10,500 10,500 10,300 10,000 9,400 10,400 9,100 7,700 9,900 10,400 9,800 8,900 9,000 8,700 8,500 8,400 8,300 7,600 75分位50分位25分位硕 9,200 8,200 7,900 9,600 8,600 8,900 8,600 8,600 7,900 7,900 8,100 8,000 7,500 7,800 6,900 6,500 7,800 7,500 7,600 7,200 6,900 6,400 6,500 6,400 6,300 6,200 6,700 6,000 5,700 6,800 6,400 6,200 6,000 5,800 5,500 5,500 5,400 5,300 5,100 75分位50分位25分位专北京上海深圳杭州州武汉东莞佛成都重庆线城市新线城市线城市城市/区域2023 新能源汽车行业薪酬报告 192岗位薪酬TWO研发类岗位中，器件工程师、高压系统工程师、泊车系统工程师热门前三分析一线城市、新一线城市以及二线城市各热门岗位薪酬，在热门岗位薪酬前 10 中，研发类岗位占 9 个，毫无悬念成为行业内热门且多金的抢手岗位。其中，器件工程师、高压系统工程师、泊车系统工程师位居收入水平 Top3。以一线城市为例，收入前 10 的各相同岗位中，以上海年薪最高，器件工程师、高压系统工程师、泊车系统工程师按年总现金收入中位值统计，分别为 469,598 元、415,775 元、374,777 元。相较于一线城市，新一线及二线城市整体薪酬水平呈“阶梯式”递减。新一线城市年总现金收入仅器件工程师和高压系统工程师年总现金收入买过30万门槛，分别为362,121元、32,0617元。二线城市热门岗位薪酬仅器件工程师年薪超30万。2023 新能源汽车行业薪酬报告 202.1 一线城市上海 35292321143121673328452132723528755433199532436538346441402228273519737222065631363727201341532926101325556937129319019231958733663231857937240238312036481331834533305931933632864324818231306828020927604516694916630021904925509223149426176926682529721633371522104716139718164324385422494133009121647819953830745514607526445726540624434330171730489830027024912726991825877827391420063424678221499824603913604414882217999022765319053422980922944525796630048618970213839015768021885119645627999519192116035125712713317620934222245719535125766124491024231320005421079621792124001515730921051317623675分位50分位25分位年总现收23673414560014695019473922238620009123177223413025469230366119579314292316217121747419862828392119464418117127549213123122179923173721225425606625508324925020565422503921269222834817596720707718962030574018484819183724836728680325103029749228540032183136980025029917764319821827519923560236356923253822763033554717121227420129626627408031044932246630543526315927722126418227756221869126221724407120966811813913123816117919785416700320368920231721743127355216767212522814332419396717206624430117214914511423180811810617902319394117256621569420640520488216916017862017729020228614013017790115471775分位50分位25分位年固定薪酬123456789101112131415161718192021222324252627282930313233上海程类程类程类程类程类程类程类程类程类程类程类程类程类程类程类程类程类程类程类程类程类程类程类程类程类程类程类程类程类程类程类程类程类职能业设计师BOM程师SMT程师光伏系统程师光伏设计程师变压器程师安规程师程技术程师制造程师强度设计程师数控编程员液压技术员激光程师照明设计程师电机程师电源程师结构艺程师艺程师逆变器程师配程师包装设计师艺设计师结构程师产品设计师开闭件程师汽艺设计师焊装艺程师汽设计师内外饰设计师身设计师EHS专员产品程师机械操作专员职位名称2023 新能源汽车行业薪酬报告 2119073114836619853520037621362814814118202214281615795521732717144220592339670125545925210115892525016024595823228010928325211521545015738828750321972621316626884922139028803017879918846018637721540423719122614725557523356124473027033822956031696230159232324422540227088119778224360332373427013630385061814537638039562223864934212935466735691215812338812630936122599639843432697933497936052231616644668025108426219127666431078637890333151439072535429035708322772218170524286325013925450418093321863515772418944626609521750124090646959831741130950618489728269929474428173312495129244524688818912132897126063426290630432325783936198320668121664322005724262029950926535632027528587829107375分位50分位25分位年总现收1940931564782025962119502152341566251854061359921642272239691882561963983941212574372527751556752356612464352319971048762386292084811560332723872158222177432516432087473022151727991739861912762037532450562235292713362359932409602355682004902621542574032739641966212275611693472078052751322359242516615140093040033144641993052839232956362960771311743118782616231890333332462713682763393062132580193731352095532141972390522574383055312783653333402979992986201623521299891666171715531802181286071519581222621366671843281504321685563355422097702057871309152103102061971899969239320474718525613200123651018227817442122310718333624244414896115055415873017746519431719250721797719644520130975分位50分位25分位年固定薪酬3435363738394041424344454647484950515253545556575859606162636465666768697071上海程类程类程类程类程类程类程类程类程类程类程类程类研发类研发类研发类研发类研发类研发类研发类研发类研发类研发类研发类研发类研发类研发类研发类研发类研发类研发类研发类研发类研发类研发类研发类研发类研发类研发类职能机械管理程师机械维修程师机械设计程师机电程师CNC编程程师弱电程师暖通程师处理程师化程师电控程师电程师给排程师器件程师学仿真程师热仿真程师技术程师材料研发程师NVH程师OTA研发程师三坐标测量员仿真程师充电桩程师充电桩运维程师冷却系统程师制动程师动程师发动机程师变速器程师域控系统程师天窗设计程师天线程师安全试验程师密封设计程师射频程师底盘程师开关系统程师异响程师性能集成程师职位名称2023 新能源汽车行业薪酬报告 2235872519359643642533540239562542292934391037492430359331332041673427916748418522848236295035409224644428067434947345676030474043963131152735472736250146847525350728784537652952548636619426394434376731639433498234449934231328891015723936082126008931090034742927350131081323913024893933427322012837477718667027285929527220187023137427227736812824582232835725342328071328138137083520391222866228983241577528442421444026696025495226964928417228271823309714245929672421687326302329535024143125157920670021130729866417544831535315429423405323987817167419063222601629746719890728554122505225434724612533120117765319798924871337096422866918300622856621403422072522906723998575分位50分位25分位年总现收24138512984430457421222624788928572923000325585120520420312027911618564131180115715822730124391616608119175522719130321621246928152421349923687523748330868517209618746524045034867424331419108223735222308223630024981724814430264616042037308727337332439335107828797231512625601725811833956423116339281919044129921629467820164623245628982437852725820737206826511129441830087639028320942223913930597144364731775123085830085927673729167730420430625819513211658025005217600621552124114920120420764317866917226524293814753525738712806619460519959614121115855119030524448616934823994819148821075320511527372914705616573220609531056219985116334520336518661019690120227421444475分位50分位25分位年固定薪酬72737475767778798081828384858687888990919293949596979899100101102103104105106107108上海研发类研发类研发类研发类研发类研发类研发类研发类研发类研发类研发类研发类研发类研发类研发类研发类研发类研发类研发类研发类研发类研发类研发类研发类研发类研发类研发类研发类研发类研发类研发类研发类研发类研发类研发类研发类研发类职能总布置程师总装程师悬架系统程师新能源电控程师新能源电机程师智能驾驶程师标定程师囊系统程师汽产品程师电附件程师汽系统程师汽零部件设计程师泊系统程师涂装程师整热管理程师身程师紧固件程师线束程师汽研发程师融合定位程师试制程师架程师灯设计程师联程师身尺程师载中间件程师轮胎设计程师轻量化程师雷达程师压系统程师BMS硬件程师PACK程师正极材料研发程师电芯艺程师电解液研发程师电池研发程师负极材料研发程师职位名称2023 新能源汽车行业薪酬报告 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一线城市北京 2023 新能源汽车行业薪酬报告 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新能源汽车行业薪酬报告 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新能源汽车行业薪酬报告 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一线城市广州2023 新能源汽车行业薪酬报告 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新能源汽车行业薪酬报告 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新能源汽车行业薪酬报告 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一线城市深圳2023 新能源汽车行业薪酬报告 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新能源汽车行业薪酬报告 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新能源汽车行业薪酬报告 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新能源汽车行业薪酬报告 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二线城市234224140320143839188828217176190840220335215271254493274773187642130990146443208151180527275641173226169613246416126225212100223412211431247151254265242115211276221041211934218110164710207773185966183202110799110368145376169297153636173728177083197253221476146702107114120550161839149287219071143670132427204048969451755121761421621632002402023511992801653381791361717431817881331551637821426871632889028898768119454151086126451152517152275171204199423125899918451046471452441303821858241273721064201706478838513893414763812964817100116253916081613276913989814462815929110440113971111696275分位50分位25分位年总现收15711396630975261292421475911327941538201553851690312015301299429485410762814433113182318842912917912023718283587094147201153796140866169943169291165420136486149352141157151547116784137431125845163288902889876811945415108612645115251715227517120419942312589991845104647145244130382185824127372106420170647883851389341476381296481710011625391608161327691398981446281592911044011397111169621391507840587098106969131310110834135182134272144302181548111278831109512012873011419516213511425096307153844783831188121287121145271431501369851359741122671185441176621342519300011806710268175分位50分位25分位年固定薪酬123456789101112131415161718192021222324252627282930313233线城市程类程类程类程类程类程类程类程类程类程类程类程类程类程类程类程类程类程类程类程类程类程类程类程类程类程类程类程类程类程类程类程类程类职能业设计师BOM程师SMT程师光伏系统程师光伏设计程师变压器程师安规程师程技术程师制造程师强度设计程师数控编程员液压技术员激光程师照明设计程师电机程师电源程师结构艺程师艺程师逆变器程师配程师包装设计师艺设计师结构程师产品设计师开闭件程师汽艺设计师焊装艺程师汽设计师内外饰设计师身设计师EHS专员产品程师机械操作专员职位名称2023 新能源汽车行业薪酬报告 36126582984661317611329831417789831712080394783104830144233113781136665263278169540167312105474166023163235154157725281673211429881044531908071458251414711784261469291911561186631250751236921429571574161500871696171550071624201794151523522103582001572145271495931797751312621616722148521792812016564102432497922625621583842270602353812368711049412575872053131499872644282170062223152392672098292964481666361740081836132062592514662200152593122351312369851511321205921611811660091689071200791451021046761257291765991443481598823116572106562054101227101876181956121869778292619408616385212551421832817297517448220196917111924023713716814377914604516101919877517610821255718972919317675分位50分位25分位年总现收1288131038501344561406651428441039471230489025310899214864112494013034326156517085316775910331715640116355115396969603158370138362103554180774143234144509167008138539200571114681115469126944135224162636148349180077156621159918156339133059173983170830181821130491151025112390137913182596156575167019341132201757208700132273188431196204196497870562069841736311254562211651800981833982032241712392476381390741421561586511708542027721847422212271977731981851077488626911057911385411960585353100850811429070212233399837111865222689139218136574868841395761368461260946131813588412294987605156964120972115758148069121675160902988619991810534411777812896212776114466513037413360375分位50分位25分位年固定薪酬3435363738394041424344454647484950515253545556575859606162636465666768697071线城市程类程类程类程类程类程类程类程类程类程类程类程类研发类研发类研发类研发类研发类研发类研发类研发类研发类研发类研发类研发类研发类研发类研发类研发类研发类研发类研发类研发类研发类研发类研发类研发类研发类研发类职能机械管理程师机械维修程师机械设计程师机电程师CNC编程程师弱电程师暖通程师处理程师化程师电控程师电程师给排程师器件程师学仿真程师热仿真程师技术程师材料研发程师NVH程师OTA研发程师三坐标测量员仿真程师充电桩程师充电桩运维程师冷却系统程师制动程师动程师发动机程师变速器程师域控系统程师天窗设计程师天线程师安全试验程师密封设计程师射频程师底盘程师开关系统程师异响程师性能集成程师职位名称2023 新能源汽车行业薪酬报告 372380751284842896412225962625642806852282422488252014852079402765731852743213381516362408782350001635571862752319343031372022462917692067512354212405813109121682441910342498913487482430321751712281482099812223172286332271821917411043552394651726132063352305781815142062771587031652132218461460922487281238871810881959631339741535551807022443151631452179201681891863011867442461121353301517561923532759371887631423171771731692041789571885961876311546999454619692714393217456019601516023016696513718014023819821411643920929010240015533315919911393512651715000019742013200918950414936016880216334621980811790313139916506324619715176112145615169214204814648815202515927075分位50分位25分位年总现收16019986174202136140848164516189630152646169800136187134805185241123204206933104301150852161880110223127262150779201235141009186839141693157206157610204864114214124415159579231404161480126815157523148052156825165796164686200857106466247606181429215290233000191118209139169911171305225358153416260702126389198580195569133826154273192347251217171364246930175946195396199682259019138987158709203064294435210881153213199671183662193577201890203254129503773711659521168101430351600431335331378061185771143271612309791417082084994129153132466937171052261262991622581123911592461270841398701361281816659759610999113677920611113263510840713496712384713067713424314232075分位50分位25分位年固定薪酬72737475767778798081828384858687888990919293949596979899100101102103104105106107108线城市研发类研发类研发类研发类研发类研发类研发类研发类研发类研发类研发类研发类研发类研发类研发类研发类研发类研发类研发类研发类研发类研发类研发类研发类研发类研发类研发类研发类研发类研发类研发类研发类研发类研发类研发类研发类研发类职能总布置程师总装程师悬架系统程师新能源电控程师新能源电机程师智能驾驶程师标定程师囊系统程师汽产品程师电附件程师汽系统程师汽零部件设计程师泊系统程师涂装程师整热管理程师身程师紧固件程师线束程师汽研发程师融合定位程师试制程师架程师灯设计程师联程师身尺程师载中间件程师轮胎设计程师轻量化程师雷达程师压系统程师BMS硬件程师PACK程师正极材料研发程师电芯艺程师电解液研发程师电池研发程师负极材料研发程师职位名称2023 新能源汽车行业薪酬报告 383职位薪酬THREE为了进一步分析新能源汽车产业中不同职能角色的薪酬定位，报告也对通用类职位薪酬，包括生产类、IT 类、公司事务类、财务会计类、人力资源类、行政后勤、供应链等职位薪酬进一步分析。生产类：“质量”是第一要务 在新能源汽车产业高歌进击海外的趋势之下，生产交付无疑是重要一环，从生产类职能薪酬数据方面可见一斑。在 16 个生产类热门职位中，尤以质量检测、质量控制、质量保证、质量体系专员薪酬水平位列前排。以年总现金收入中位值统计，年收入由高至低分别以质量保证专员、产品测试专员、生产专员位列收入前三甲。一线城市前三甲年薪收入由高至低分别为 248,397 元、240,332 元、232,711 元。IT 类：算法位列首位 智能化驱使之下，新能源汽车正迎来前所未有的机遇和挑战，由此对于 IT 类人才的吸纳也更加重要。新能源汽车领热门 IT 人才薪酬排名中，算法工程师薪酬位居首位，以年总现金收入中位值统计，在一线、新一线、二线城市中分别为：420,323 元、335,861 元、289,056 元。此外，后端开发工程师、Node.js 开发工程师分别位列该类职能第二、第三名。公司事务类：搞好“关系”是当务之急 无论是当前企业出海需要还是开拓国内市场，国内新能源汽车品牌高速发展之余提升品牌好感度、强化服务响应等尤为迫切。值得庆幸的是，热门岗位薪酬水平中可以看到，新能源汽车领域已经开始重视政府关系、公关关系等的建设与经营。以投资者关系专员、战略发展专员、政府关系专员为核心，成为公司事务类职位薪酬排行前三位，在一线城市中，年总现金收入中位值分别为 330,836 元、304,765 元、283,914 元。财务会计类：资金管理、信用管理、审计位列位居前三 相较于出纳、会计等职能，新能源汽车领域中对资金管理、财务分析等更为关注。以资金管理专员、信用管理专员、审计专员在该类岗位中薪酬水平最高；出纳、应收会计、核算会计则成为薪酬排行尾部岗位。人力资源类：系统化和标准化是亮点 除了常有的培训、招聘、员工关系等岗位，新能源汽车领域我们发现 HRIS 专员岗位同样关注，可见借助人力资源信息系统赋能业务的决心与重视程度。薪酬水平方面，HRIS 专员、HRBP 专员以及组织发展专员共同构成新能源汽车领域人力资源类岗位的薪酬水平前 3 位。供应链类：供应商管理、供应链管理、海关事务管理成薪酬“主力军”根据薪智平台热门岗位薪酬数据，供应商管理、供应链管理以及海关事务管理三个岗位处于薪酬水平前列，年总现金收入水平中位值分别为 220,247 元、198,511 元、164,201 元。除此之外，进出口专员、采购专员以及国内贸易专员、物流管理专员等均属于该类岗位收入水平前列。2023 新能源汽车行业薪酬报告 393.1 生产类岗位15785813973514778219890113482719385418793320906417467312450818029015511114126117286811539118521523226120921421548027192419234330291429317730620524618720126526586423900419945424688716575527884718629816811117158822049815434824033222368924837920101115244621912619634016301119461012548823271175分位50分位25分位年总现收10711896934103829139263928981320421305791413981171738839812139210756196653116458767421272831570311462781507941917541334322027841966592078181697641400601832261622951357611666021127211935601260461165691213871553181055141623571516281713421394511074401488461333901114341308198525315980775分位50分位25分位年固定薪酬产类产类产类产类产类产类产类产类产类产类产类产类产类产类产类产类职能机加程师产艺专员产技术员精益产程师产间技术员产品测试专员质量体系专员质量保证专员质量控制专员质量检测专员IE程师产物料管理专员产统计专员产计划专员产跟单产专员职位名称12345678910111213141516线城市126137111656118086158933107734154900150168167053139574994891440621239421128751381319220314799718558916717317218021728215369324204523426424467419671716082221244019097715937519727613244822281414886213433013710917619012333319203917874019846916061912181217509415688613025515550410027218594975分位50分位25分位年总现收85594774568296511127974231105509104340112985936287063596999859477723193056613211017061254761168841204931532221066201620351571421660581356511119161464081296821084811331249007015466510071893145969951241088431212973212115913691211142985850118936106586890421045326812212769575分位50分位25分位年固定薪酬产类产类产类产类产类产类产类产类产类产类产类产类产类产类产类产类职能机加程师产艺专员产技术员精益产程师产间技术员产品测试专员质量体系专员质量保证专员质量控制专员质量检测专员IE程师产物料管理专员产统计专员产计划专员产跟单产专员职位名称12345678910111213141516新线城市2023 新能源汽车行业薪酬报告 4010855996096101630136785927211333141292411437731201238562412398610667097145118881793541273731597261438771481861870031322752083152016182105771693031384101828351643631371651697841139901917631281171156101180011516371061451652771538311708111382361048371506931350231121031338348629916003675分位50分位25分位年总现收73665666627140395771638869080589799972408058060791834827397066468800885277587533107990100595103701131870917621394551352431429171167479632012600511161093363114572775181331118668280165834781068137256211165310427511783295900738861023629173376633899645862910990075分位50分位25分位年固定薪酬产类产类产类产类产类产类产类产类产类产类产类产类产类产类产类产类职能机加程师产艺专员产技术员精益产程师产间技术员产品测试专员质量体系专员质量保证专员质量控制专员质量检测专员IE程师产物料管理专员产统计专员产计划专员产跟单产专员职位名称12345678910111213141516线城市2023 新能源汽车行业薪酬报告 413.2 IT 类岗位20463128029221548722200721885121647119649036671019343422459018856623685125833723848425382225232519905823211019853124310024690324143421468029942940637233189030904531916831504828677053654431023135581128828435388935395637161337013438842831915636225928686935343739022935125933188225067031841726242324964124535624826822641142032323763027842022164127509029547729562230287530519824898828755423363229839431719927717725598375分位50分位25分位年总现收17797323897618473919782619045418966817046530261216557320185516470820235922679620519522170021665217490320593617475921630421934521392118667125932734349528655927399027028927521624951644164826672231435225415430237530880732380132675834003227757831817825691830990833895731235228509321567427028722601722373021221521612819572434798620237025062319711423686525241325524827036726395221645525539920915925863727847424378122347975分位50分位25分位年固定薪酬IT类IT类IT类IT类IT类IT类IT类IT类IT类IT类IT类IT类IT类IT类IT类IT类IT类IT类IT类IT类IT类IT类IT类职能互联产品经理产品规划专员移动产品经理产品经理软件产品经理交互设计师界设计师算法程师Flash开发程师HTML5开发程师JavaScript开发程师WEB开发程师移动端开发程师前端开发程师C#开发程师C/C 开发程师Delphi开发程师Erlang开发程师GIS开发程师Golang开发程师Hadoop开发程师Java开发程师.NET开发程师职位名称1234567891011121314151617181920212223线城市2023 新能源汽车行业薪酬报告 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新能源汽车行业薪酬报告 473.3 公司事务类岗位21817217876627456526294721261219293525268131689526797937148139064833579629753035833225114621264930476533083626459923130628391475分位50分位25分位年总现收19344815581123952023579618112216429422160928112123497632629634793828800225201431302622207418338726656229132522266419804524739475分位50分位25分位年固定薪酬公司事务公司事务公司事务公司事务公司事务公司事务公司事务职能公共关系专员公司注册专员战略发展专员投资者关系专员投资专员融资专员政府关系专员职位名称1234567线城市17433114284421939321010916988915416620190625321721413029683331214926831923774328632720067916991824352426435621142918482622686375分位50分位25分位年总现收15457612450119139018841414472613128017707822463118775926072927802223012920137325012517744914653621299723278417792115824919768275分位50分位25分位年固定薪酬公司事务公司事务公司事务公司事务公司事务公司事务公司事务职能公共关系专员公司注册专员战略发展专员投资者关系专员投资专员融资专员政府关系专员职位名称1234567新线城市15003712293818881918082914621413268217376921792918429025546826864923092720461224642617271314623920958822751618196515906919524875分位50分位25分位年总现收13303510715116471816215712455811298515240119332816159322439423927719805917331021526815272112611518331520034415312613619617013375分位50分位25分位年固定薪酬公司事务公司事务公司事务公司事务公司事务公司事务公司事务职能公共关系专员公司注册专员战略发展专员投资者关系专员投资专员融资专员政府关系专员职位名称1234567线城市2023 新能源汽车行业薪酬报告 483.4 财务会计类岗位983461201511046241740681462589859912881913460310556210919918542117478218348920811516996117356813845314506215740614733817477615525724427922382115389218367918113816624316508126245925033428257529861523998624781021765521162022500311416513602412173318871018163012203615150115169612868513631822198119493222111023157619527519199416289116017418694075分位50分位25分位年总现收860761091419527715074612606388734117077117940958909951816321915540716281318503315223515126312220712826113650512906515521113921721543119552113853516666616054114889614832623102622523624796526535721427821710018918518733819859810014712315311082816706715567910845913511513407711651612328319297417212819424120549917448116606614333514307216294275分位50分位25分位年固定薪酬财务会计财务会计财务会计财务会计财务会计财务会计财务会计财务会计财务会计财务会计财务会计财务会计财务会计财务会计财务会计财务会计财务会计财务会计财务会计职能出纳专员应付会计应收会计总账会计成本会计专员核算会计税务会计会计专员资产会计预算会计信管理专员资产管理专员审计专员资管理专员税务分析专员税务专员财务专员财务SSC专员财务分析专员职位名称12345678910111213141516171819线城市2023 新能源汽车行业薪酬报告 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人力资源类岗位15951316724611618212264411465513182411840816524913456511438512761524081624969416271517669816130719401417392323069419886518036020015918924919130612699114078913056415015213654818287715945514020215991575分位50分位25分位年总现收1410431456791001121058721008001160181043561448151199799894811012721597121232514332915013914451617174915235520570417480115676217324716775716449311025411966211690113238511941616273714151712405513763175分位50分位25分位年固定薪酬资源资源资源资源资源资源资源资源资源资源资源职能HRBP专员HRIS专员资源专员资源SSC专员员关系专员培训专员招聘专员组织发展专员绩效专员Payroll专员薪酬福利专员职位名称1234567891011线城市127460133639928369799991616105335946141320431075259140010197119242519951913001914119112889315502813897418433715890414411815993815122015286410147311249810432811998010910914612912741411202912778175分位50分位25分位年总现收1127011164067999584598805459270583386115715958707906587998172572169659114528119969115476137237121740164369139676125261138433134047131439880999561793410105783954201300361130809912710997575分位50分位25分位年固定薪酬资源资源资源资源资源资源资源资源资源资源资源职能HRBP专员HRIS专员资源专员资源SSC专员员关系专员培训专员招聘专员组织发展专员绩效专员Payroll专员薪酬福利专员职位名称1234567891011新线城市2023 新能源汽车行业薪酬报告 521096981150157989884342788499065681429113642925417866287761165609171715111900121515110931133424119607158649136759124034137650130147131561873329682189789103260939041257651096589641710997475分位50分位25分位年总现收969951001846884772808693207978671766995898251068047757351485231460169856710325199384118112104774141463120211107805119142115367113122758228229280393910418212211191597321853139464975分位50分位25分位年固定薪酬资源资源资源资源资源资源资源资源资源资源资源职能HRBP专员HRIS专员资源专员资源SSC专员员关系专员培训专员招聘专员组织发展专员绩效专员Payroll专员薪酬福利专员职位名称1234567891011线城市2023 新能源汽车行业薪酬报告 533.6 行政后勤类岗位10929612763616771111266316135017559724783816653613362714290519302713282675分位50分位25分位年总现收9431811151613788410082013959015722820412614573811640812587116037011700075分位50分位25分位年固定薪酬政后勤政后勤政后勤政后勤职能总务专员政专员翻译资料管理专员职位名称1234线城市873341019891340109002412892714031219803613307110677511418915423910613575分位50分位25分位年总现收753668910711017780561111540125634163108116453930171005781281459348975分位50分位25分位年固定薪酬政后勤政后勤政后勤政后勤职能总务专员政专员翻译资料管理专员职位名称1234新线城市75163877761153357747911096012075917043811452791895982761327459134575分位50分位25分位年总现收648637669094823693349599710812614037810022480054865621102878046175分位50分位25分位年固定薪酬政后勤政后勤政后勤政后勤职能总务专员政专员翻译资料管理专员职位名称1234线城市2023 新能源汽车行业薪酬报告 543.7 供应链类岗位973471487251814121177161220011643741129911407661225849937191179126669119380103680896279851614128712834011863312800414235220853727469016851417849824868716518220641617589114632113258118779018462415105312982513341220611318077717251618058111657416359422024713109514384919851113070615807714461411683611097814889614945612126410675410879716420114854413314915097775分位50分位25分位年总现收8577512999015702410340110939114442197237124844109891871147918510969610257490043769838555012207711080510523211316912556818243223706915138515826322011414089918301815833812726811604016394016085113126711351111683417660415849415005816239710118214351418926511745812772217204011214314268612867110218796736129700128993107768910779456414344412814411650113563675分位50分位25分位年固定薪酬供应链供应链供应链供应链供应链供应链供应链供应链供应链供应链供应链供应链供应链供应链供应链供应链供应链供应链供应链供应链职能仓储专员供应商开发程师供应商管理专员招标专员核价程师供应链管理专员订单专员采购专员物流管理专员物流调度员单证专员国内贸易专员外贸专员报关专员报检专员操作专员海关事务管理海运专员结算专员进出专员职位名称1234567891011121314151617181920线城市2023 新能源汽车行业薪酬报告 5577786118840144958940629748613134490286112480979517940372857101216953918284671617787201128961025519479410228211374716663321949313465214263019871513199016493714054711691910594015005514752512070010373810660416469614445113784914429493149130720175989104752114943158621104441126312115555933598867811897611942396897853028693413120611869510639412063975分位50分位25分位年总现收685391038691254718262387409115400776979975787809696096327387653819637195061513683599754688539840869042810033614577318943212096512646117588311258614624212652110169492722130997128529104890907029335714111612664511990512976480850114676151233938561020571374698960811401410281581653772981036371030728611272775755621146201023949309110838175分位50分位25分位年固定薪酬供应链供应链供应链供应链供应链供应链供应链供应链供应链供应链供应链供应链供应链供应链供应链供应链供应链供应链供应链供应链职能仓储专员供应商开发程师供应商管理专员招标专员核价程师供应链管理专员订单专员采购专员物流管理专员物流调度员单证专员国内贸易专员外贸专员报关专员报检专员操作专员海关事务管理海运专员结算专员进出专员职位名称1234567891011121314151617181920新线城市2023 新能源汽车行业薪酬报告 56669461022791247578095383900113040777049680584301683376270487111820987130161637677509716388260815848802897896143411188905115887122753171023113596141952120961100625911761291431269661038808928191748141744124321118639124186801681125041514649015498925136516898871087109945180348763201023961027818339473415748201129221021549156710382775分位50分位25分位年总现收589878939410798671109752289931866870858557557259909544557543870540619235294158833839537620172368778278635312545816303310410810883815137396897125862108889875237980111274111061790272780628034712145110899610319511168169583986951301588077687834118312771219812588487702746652689195887087411262634650329864788125801189327775分位50分位25分位年固定薪酬供应链供应链供应链供应链供应链供应链供应链供应链供应链供应链供应链供应链供应链供应链供应链供应链供应链供应链供应链供应链职能仓储专员供应商开发程师供应商管理专员招标专员核价程师供应链管理专员订单专员采购专员物流管理专员物流调度员单证专员国内贸易专员外贸专员报关专员报检专员操作专员海关事务管理海运专员结算专员进出专员职位名称1234567891011121314151617181920线城市2023 新能源汽车行业薪酬报告 57关于我们3 572023 新能源汽车行业薪酬报告 58薪智由薪郅互联网科技（上海）有限公司首次运用 AI 人工智能分析技术 大数据技术开发，聚焦薪酬分析和管理，为客户提供薪酬优化及体系管理 SaaS 平台。为实现薪酬分析服务一体化，薪智已与国际一流人力资源服务商、招聘服务商、金融机构、咨询机构达成战略合作，力求提供全功能、易应用、有深度的Big data AISaaS 软件。目前已为众多企业如中国海油、中广核、海尔、宝钢、上海电气、壳牌、道达尔、德勤、百胜集团、兄弟商业、红日药业、圆通速递、广州证券、桦洁商贸、万华化学、喜马拉雅等提供服务。众所周知，“大数据”已成为当下最为热门的话题，听起来像在云里雾里，但感觉它又无处不在，它正影响着我们的工作生活，在人类实践中发挥着巨大优势，其利用价值也超出我们的想象。工作中，它可以了解和定位客户，优化业务流程，提供个性化服务，生活中改善医疗保健及公共设施，提高体育运动习惯.再比如出门就需要的健康码、智能导航等等都为我们提供了无限便利。在各行各业及人力资源行业的运用场景还在不断开发与摸索中。薪智拥有近亿笔实时海量薪酬数据样本量作坚实基础，动态实时更新数据，结合全球知名顾问公司分析方法论，一键生成企业薪酬报告，协助企业快速构建对外竞争力，对内公平性的最佳薪酬体系，帮助企业扭转招人难，提高招聘效能，降低时间成本、有效解决被候选人放鸽子、调完薪后骨干跑的尴尬局面，真正实现吸引、激励、保留人才的目标，为企业提供薪酬领域数据 工具 智能分析一体化解决方案。随着互联网的发展，线上与线下业务逐渐平分秋色。在此背景下，Charles&Keith 希望自我创新、突破原有的业务模式，进行线上线下的融合。HR 在做好本职工作的同时可以通过薪酬大数据，帮助企业找准自身定位，参与到经营策略的制定中，为 HR 的日常工作增值。同时薪酬策略也是 Charles&Keith 公司吸引、招募及保留人才的重要组成部分，为了确保薪酬的内部公平性和外部竞争性，公司原有的做法是每年通过购买专业咨询机构的市场报告，来得知市场、行业及竞争对手的薪酬状况，以便于人力资源业务专家做出相应的调薪政策，如：年度薪酬调整的平均幅度，年终奖金与月度固薪的比例等等。自从用了薪智平台，通过获得市场实时更新的薪酬数据，结合内部公平性再根据工作城市、岗位级别、绩效表现不同而不同地制订差异性（结构性）整体薪酬方案，这对员工激励起到了积极的作用，促进了员工发挥最大的潜能；另外，公司也会通过平台参看行业及市场的薪酬福利给付情况，选择适合的特殊调整，以此来充分保证薪酬体系的合理健康2023 新能源汽车行业薪酬报告 59当下发展数字化转型已被列入国家战略目标，近年来数字经济增速显著高于同期的 GDP 增速，企业全面实现数字化转型为新一轮国民经济发展提供了动力。据官方统计 2020 年我国数字经济规模为 39.2 万亿元，占 GDP 比重达到 38.6%，对整体经济产值的影响进一步加大。而 HR SaaS 作为企业发展过程中的重要抓手之一，配合其它工具协助企业在生产、管理、运营、供应链等各个环节快速提效，从而带动数字化经济的快速发展。数字化时代发展需要也推动着薪智新应用良好的契机，我们通过了解客户，深入加深 HR 垂直领域，打造数字化应用闭环，提升组织效能最大化，同时也有越来越多的企业通过亲身体验后感知到科技带给 HR 专业人员在日常实操管理中的如虎添翼。“数字化”助力企业日常运营管理的战略目标，通过互联网与先进信息技术等方式，联动并赋能组织、部门、人力资源业务中心、员工，共同实现企业的劳动效率最大化。展望未来，作为一家年轻团队的带领者，薪智团队会不断深入，并以客户角度出发，做好长期规划与专研。用一流的产品与全方位的服务，持续助力与赋能企业！2023 新能源汽车行业薪酬报告 60锐仕方达人才科技集团有限公司（简称“锐仕方达”），2008 年在北京创立，是以技术驱动的一站式人力资源解决方案供应商，也是 AAAAA 级人力资源服务机构。目前，锐仕方达在中国、英国伦敦、日本、新加坡等全球 70 多座城市设有近 200 家分公司，拥有 5000 余名员工，为客户提供核心人才招聘、人才测评、校园招聘、招聘流程外包、背景调查等全方位人力资源服务。锐仕方达独创的“CPM 合伙人机制”（Risfond Cross-Partner Models）成为人力资源服务行业具备竞争优势的利益分配模式。锐仕方达自主研发的“RNSS 系统”（Risfond Network Search System）已成为业内领先的 IT 信息管理系统。截至目前，已有超过 50000 家国内外知名企业选择锐仕方达招募精英，助力80000 海内外人才职业成长。作为中国人力资源服务行业利用互联网思维来经营业务的创新型企业，锐仕方达致力于通过 IT 信息技术的不断创新和运用，努力创建业内更加透明和高效的人力资源生态服务机构，助力中国企业拓展全球业务市场，加入全球人才竞争格局之中是锐仕方达不变的初衷。2023 新能源汽车行业薪酬报告 61 产品与服务2023 新能源汽车行业薪酬报告 622023 新能源汽车行业薪酬报告 63锐仕方达核心人才招聘服务专家RISFONDCORE TALENT RECRUITMENT SERVICE EXPERTAAAAA5A 级人力资源服务机构200分支辐射全球近家5000资深猎头顾问 成功交付职位80000 知名企业的信赖之选50000 扫码获取更多报告及资讯400-607-锐仕方达人才科技集团有限公司Risfond Talent Science and Technology Group Co.,Ltd.

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