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新能源汽车产业报告-PDF版

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  • 嘉世咨询:2024新能源车市场简析报告(16页).pdf

    版权归属 上海嘉世营销咨询有限公司新能源车行业简析报告商业合作/内容转载/更多报告01.新能源汽车主旋律:从“政策驱动”转向“市场主导”数据来源:公开数据整理;嘉世咨询研究结论;图源网络2018年以前.

    浏览量0人已浏览 发布时间2024-04-22 16页 推荐指数推荐指数推荐指数推荐指数推荐指数5星级
  • 百分点舆情中心:2024新能源汽车高端受众研究报告(36页).pdf

    百分点科技集团 版权所有 2022版权所有 2024 百分点科技 近年来,在国家“双碳”战略下,新能源汽车市场呈爆发式的增长,高端新能源车型不断涌现,售价30万元以上的新能源供给更为丰富,众多新势力品.

    浏览量0人已浏览 发布时间2024-04-22 36页 推荐指数推荐指数推荐指数推荐指数推荐指数5星级
  • 车百智库&麦肯锡:驶向2030:全球新能源汽车产业发展格局与展望报告(89页).pdf

    2驶向2030:全球新能源汽车产业发展格局与展望 前言车百智库是一家由中国电动汽车百人会联合权威机构、产业链头部企业共同发起成立的专业研究机构,主要围绕汽车电动化、智能化、网联化、绿色化以及能源变革、.

    浏览量0人已浏览 发布时间2024-04-22 89页 推荐指数推荐指数推荐指数推荐指数推荐指数5星级
  • 汽车之家研究院:中国纯电新能源汽车-市场发展与用车报告(2023年年报)(37页).pdf

    汽 车 之 家 研 究 院中国 纯电 新能源汽车-市场发展与用车报告-2023年 年报2前言近年来,国家层面密集推出了一系列政策举措,不仅为车企在新能源领域的迅猛发展提供了有力支持,更是为其创造了前所.

    浏览量0人已浏览 发布时间2024-04-22 37页 推荐指数推荐指数推荐指数推荐指数推荐指数5星级
  • 汽车之家:中国纯电新能源汽车-市场发展和用车报告2023年年报(37页).pdf

    汽 车 之 家 研 究 院中国 纯电 新能源汽车-市场发展与用车报告-2023年 年报2前言近年来,国家层面密集推出了一系列政策举措,不仅为车企在新能源领域的迅猛发展提供了有力支持,更是为其创造了前所未有的发展机遇。与此同时,商务部积极推动的“百城联动”汽车节与“千县万镇”新能源汽车消费季活动也取得了显著成效。这些举措无疑从生产端和消费端两个维度共同推动了中国新能源汽车市场的爆发式增长。截至目前,中国新能源汽车保有量已突破2000万辆大关,2023年新能源乘用车销量更是超过700万辆,同比增长超过三成。市场渗透率也持续保持在30%以上的高水平,彰显了中国新能源汽车产业的强劲势头和巨大潜力。随着新能源汽车进入发展快车道,保有量规模不断扩大,为我们研究车辆使用强度和消费者的用车习惯提供了数据基础。汽车之家研究院联合新能源汽车国家大数据联盟,推出中国纯电新能源汽车系列报告。该报告基于纯电新能源乘用车全量数据,全面洞察真实车主行驶与充电行为特征,助力车企掌握新能源汽车运行情况,了解用户行为与用户需求,从而完善产业规划、产品规划,提升产品性能,推动新能源汽车行业健康发展。3阅读说明 用途维度:包含营运与非营运,2种车辆类型;营运车辆指:包含出租车、网约车、租赁车辆、共享/分时租赁车辆等;家用车辆指:个人/家庭用车;维度说明:车辆用途口径 东北:黑龙江、吉林、辽宁;华北:北京、河北、天津、山西、内蒙古;华东:上海、安徽、江苏、江西、浙江、福建、山东;华中:湖南、湖北、河南;华南:海南、广西、广东;西北:青海、宁夏、陕西、甘肃、新疆;西南:重庆、四川、贵州、西藏、云南;区域维度口径计算标准说明:车辆价格段区间 汽车厂商公布的同一车系的入门车款最低指导价,因品牌、车型、配置和上市时间等因素而异;车辆状态定义 低电量行驶定义:行驶时电量 SOC=20%亏电充电定义:开始充电电量 10%SOC=20%极度亏电充电定义:开始充电电量 SOC=45 极低温定义:充电时电池环境温度 t 0 纯电新能源市场发展5新能源市场持续火热,渗透率不断提高,继续保持高速增长数据来源:上险量2023年,在“价格战”、刺激消费等多重因素的共同推动下,市场活力再一次被激发,创造了近五年来的销量巅峰。2023年中国汽车市场的繁荣与新能源汽车的崛起密不可分。在发展新质生产力、实现产业变革升级的过程中,新能源汽车承担起市场领头羊作用,市场渗透率持续攀升。随着技术的不断进步和消费者的日益认同,预计到2025年,新能源渗透率有望突破50%。21031957208320332156225086110291525727960-3.2%-6.9%6.4%-2.4%6.1%4.3%-9.2.24.5.78.42.1 1920202021202220232024*乘用车新能源乘用车同比新能源同比0 0Pp 181920212223242526272829302023年渗透率 36%预估2024年渗透率 43%政策驱动渗透率%需求驱动渗透率 25年渗透率超50 30年渗透率超70 20年新能源进入需求驱动阶段狭义乘用车&新能源乘用车市场趋势及预测(万辆)乘用车市场新能源渗透率趋势(%)6新能源汽车在5万元以下市场具有垄断优势,中高端市场渗透率快速增长数据来源:上险量,车辆价格档次划分:厂商公布的同一车系的最低指导价从不同价格区间上,目前仅5万元以下的新能源汽车市场渗透率略有下滑,但整体渗透率超过90%,其市场早已被新能源车型所垄断,其余各价格区间新能源汽车市场渗透率均持续稳步提升。10-50万元区间的新能源汽车市场均呈现出快速发展态势,2023年的渗透率提升幅度均超过10个百分点,显示出新能源汽车正在全面得到消费者的认可。其中,20-30万元及40-50万元已率先突破40%的大关,中高端新能源汽车市场发展势头强劲。各价格区间 乘用车市场新能源渗透率趋势(%)81.0%6.7%8.0 .2.0%7.4%9.6%7.8.7.8.84.1$.6.8.7%6.8.7.40.6D.47.6.0 .8%8.8%0-5万元5-10万元10-20万元20-30万元30-40万元40-50万元50-60万元60万元及以上202120222023-2.0 pts 5.6 pts 10.8 pts 10.3 pts 13.0 pts 17.2 pts 7.1 pts 1.9 pts2022 VS 2023 差值:36%整体渗透率7纯电车型增速放缓,但依然是新能源市场绝对的主角数据来源:上险量,插混车型包含PHEV与增程从新能源市场发展的趋势上看,随着插混及增程车型在技术上不断取得突破,提供了更长的续航里程和更灵活的驾驶体验,使得插混及增程车型成为消费者“跨入”新能源市场的首选,其销量增速长期领跑于纯电车型市场增速。新能源市场的大部分份额仍有由纯电车型所占据,但插混及增程持续提升,24年预计占比提升至1/3;1414431051717191237397493-30.4%2.8 1.11.9b.8%-5.1).28.9g.9$.2 192020202120222023插混(含增程)纯电插混同比纯电同比83.4.4.5y.1t.3 192020202120222023插混(含增程)纯电纯电 VS 插混 新能源乘用车市场走势(万辆)纯电 VS 插混 新能源乘用车市场份额占比(%)8竞争加剧,轿车份额持续下滑,紧凑型及以上SUV大幅增长数据来源:上险量目前,轿车近三年市场份额呈现出持续下滑的趋势。SUV车型市场占比则不断攀升,目前已占据38%的市场空间,展现出强劲的增长势头。MPV纯电车型未能实现份额突破。从具体细分市场来看,消费升级趋势明显,轿车与SUV的低端车型市场均呈现出萎缩态势。此外,在SUV市场中,紧凑型及以上车型均处于市场的高速发展阶段。纯电 分车辆类型市场份额走势(%)73.4y.4i.8d.2.5%.7 .0(.84.28.0%0.9%0.6%1.3%1.5%1.5 192020202120222023轿车SUVMPV2023年 细分市场 销量份额态势(万辆)微型车小型车紧凑型车中型车中大&大型车销量69.875.079.848.525.2同比-31.2!2.5%6.7T.2%7.4%份额14.1.2.2%9.8%5.1%小型SUV紧凑型SUV中型SUV中大型SUV大型SUV销量17.580.572.516.60.4同比-27.6R.5D.4.6P.6%份额3.5.3.7%3.4%0.1%轿车SUV9中国车企市场优势地位稳固,豪华车企销量快速增长数据来源:上险量随着各大车企竞相推出纯电新车型,市场竞争愈发白热化。在这样的大背景下,2023年中国车企在纯电新能源乘用车市场的份额虽然略有下滑,但凭借早期的市场布局和深厚的产业链优势,仍然牢牢占据了77.9%的市场份额,优势地位明显。同时,豪华车企在市场中的表现愈发抢眼。在特斯拉、宝马等品牌的引领下,豪华品牌销量持续增长,市场份额明显上升。未来,各方车企在纯电新能源乘用车市场中的竞争将更加激烈。纯电 分品牌档次市场份额走势(%)90.5x.7.8.8w.9%6.4.8.2.3.8%3.2%3.5%4.0%4.8%5.3 192020202120222023中国豪华合资2023年 品牌档次 份额排名TOP5(万辆)销量129.043.741.016.616.0同比63.54.6%-2.5%-5.53.1%份额26.2%8.9%8.3%3.4%3.2%销量60.810.24.12.92.9同比37.60.559.3$6.03.6%份额12.3%2.1%0.8%0.6%0.6%销量15.35.13.61.00.5同比11.5.6u3.4(.6%-21.6%份额3.1%1.0%0.7%0.2%0.1%第 1第 2第 3第 4第 550%中国16%5%豪华合资份额合计1054.5.2.3%从用户关注度判断,中国车企的车型更受消费者青睐,占比仍在攀升数据来源:汽车之家EV智能云从用户关注度来看,中国车企的产品同样受到更多消费者的青睐,占据了纯电新能源关注总量的58.3%,较22年提升近4个百分点,同比增速超过20%,意味着24年中国品牌的纯电市场份额有望进一步增长。纯电新能源 分品牌档次关注占比(%)纯电新能源 分品牌档次关注数量走势(%)中国车企58.3%豪华车企25.2%合资车企16.6%关注量占比中国品牌豪华品牌合资品牌2022年2023年22.4%内圈:2022年外圈:2023年6.1%3.6华东地区是纯电新能源车型最集中的区域市场数据来源:上险量华东地区覆盖多个经济发达的省市,如江苏、浙江、上海等,充电基础设施配套完善,居民对新能源汽车的接受度更高。这些因素共同促进了长三角地区新能源汽车市场的快速发展,近年来其市场份额长期保持在40%以上的水平,成为新能源纯电车型最为重要的区域市场。纯电 新能源乘用车主销区域市场份额走势(%)34.55.4.7C.8C.5%.5!.9 .0.9.5.3.0.5.8.4 192020202120222023华东华南华中华北西南西北东北12头部三省份市场份额超三成,广东销量最多,上海、河北成长性最优数据来源:上险量2023年纯电车辆销量表现尤为突出的省份是广东、浙江与江苏。这三个省份的销量均突破50万辆,合计占据了全国市场份额的32.6%。在排名前10的省份中,上海和河北的表现最为抢眼,新能源汽车销量同比增速超过50%;纯电 新能源乘用车主销省/市销量表现TOP10(万辆)53.851.739.628.324.820.917.512.716.115.858.253.250.137.834.233.621.019.519.016.68.1%2.9&.33.37.7.6 .3R.7.1%4.6%广东浙江江苏山东河南上海四川河北安徽广西20222023同比增长率24.2%整体增长率Top3 合计:32.6%Top10 合计:69.2%纯电新能源车辆用车趋势14保有量破1500万,新车及准新车占比高截止2023年12月,全国新能源汽车保有量已超过2000万辆,其中纯电汽车突破1500万辆大关,充分显示出新能源汽车市场持续而稳健的增长动力。在纯电新能源市场迅猛发展下,新车及准新车(车龄1年以内及1-2年)的保有量占比超过2/3,市场依然呈现出快速发展态势。155210456402023.122022.122021.12截止2023年12月,全国新能源汽车保有量:2041 万辆48.5c.3%纯电 新能源汽车总保有量(万辆)纯电 新能源乘用车保有车辆车龄占比趋势(%)数据来源:公安部&中国新能源汽车大数据研究报告,*注:本章内容基于车辆运行大数据分析,因存在样本集差异,数据结果仅供参考画像使用健康36.7A.27.70.61.6$.9.7.3.9%6.3%7.7.6%4.2%6.0%5.3%4.4%2.2%0.6 23202220211年以内1-2年2-3年3-4年4-5年5年以上15纯电新能源车辆整体使用强度不高,过半营运车辆行驶里程在10万公里以上数据来源:中国新能源汽车大数据研究报告,*注:本章内容基于车辆运行大数据分析,因存在样本集差异,数据结果仅供参考从车辆行驶里程分布上看,由于新车及准新车(车龄1年以内及1-2年)数量更多,部分用车时间较短,有将近一半的纯电新能源车辆行驶里程小于3万公里,整体使用强度并不高。从车辆用途的角度来看,营运车辆(出租车、网约车等)超过一半行驶里程在10万公里以上。纯电 新能源乘用车保有车辆用途已行驶里程分布(%)21.9(.6.1.1.9%5.6%3.8%1万公里以内1-3万公里3-5万公里5-10万公里10-20万公里20-30万公里30万公里以上纯电 新能源乘用车保有车辆已行驶里程分布(%)2.0.2.5!.5(.0.4.4).75.9.2.5%5.6%1.4%0.8%1万公里以内1-3万公里3-5万公里5-10万公里10-20万公里20-30万公里30万公里以上家营2023年占比画像使用健康16400公里以内续航里程车辆占比快速下降,长续航成为市场新宠数据来源:中国新能源汽车大数据研究报告,*注:本章内容基于车辆运行大数据分析,因存在样本集差异,数据结果仅供参考从车辆标称续航里程分布上看,由于以五菱为代表的低端市场需求减弱,400公里以内续航里程的纯电新能源车辆占比快速下降。与此同时,随着电池技术的不断突破和消费者对续航里程需求的提升,500公里以上续航里程的车辆占比明显增加,成为了市场新宠。特别值得一提的是,400-500公里续航里程的纯电新能源车辆占比最大,保持上30%以上的水平。这一续航里程区间既能够满足消费者日常出行的需求,又能平衡成本与价格,因此受到了市场的广泛青睐。0.2.8%8.0(.42.5%7.8%4.3%0.1.2%4.5.54.5.9%6.2%0.0.8%4.1.34.4.3%8.10公里及以内100-200公里200-300公里300-400公里400-500公里500-600公里600公里以上202120222023纯电 新能源乘用车保有车辆标称续航里程分布(%)画像使用健康标称续航里程2021年2022年2023年400公里以内55.4A.35.1 .3 pts.1780kWh以下的车型是市场消费的主力,大电池容量的车型占比快速增长数据来源:中国新能源汽车大数据研究报告,*注:本章内容基于车辆运行大数据分析,因存在样本集差异,数据结果仅供参考从车辆电池容量分布上看,目前纯电新能源车辆的产品结构较为稳定,80kWh以下电池容量的车型占据市场消费的主力。随着消费者对长续航里程的纯电新能源车辆需求快速增加,大电池容量的车型数量占比也呈现出逐年增长态势。特别是电池容量在80-100kWh区间的车型,其占比增幅超过5%,显示出市场对更高能量密度电池的强大需求。28.5(.7$.4.4%1.0%0.0#.4.5%.7.2%4.7%0.4!.3%.4&.4.9%6.4%0.70kWh及以下 30-50kWh 50-60kWh 60-80kWh 80-100kWh100kWh以上202120222023纯电 新能源乘用车保有车辆电池容量分布(%)画像使用健康7.2 pts3.3 pts2.0 pts2.5 pts5.4 pts0.7 pts三年累计变化:18纯电新能源营运车辆占比稳步增长,南京市的新能源营运车辆占比最高数据来源:中国新能源汽车大数据研究报告,*注:本章内容基于车辆运行大数据分析,因存在样本集差异,数据结果仅供参考从车辆用途的角度来看,营运车辆(如出租车、网约车等)在全部纯电新能源车辆中的占比大约为8.0%,相较于往年略有增长,纯电新能源车辆在营运领域的普及程度正在提升。受城市管理部门的政策导向、发展规划、车辆基数以及经济水平影响,纯电营运车辆的占比存在显著的差异。以南京为例,早在2020年便积极推动传统出租车公司更新车辆时优先选用新能源车辆,并设定了未来两三年内完成全面替换的目标。23年南京的纯电营运车辆占比高达25.6%,成为全国纯电营运车辆占比最高的城市。此外,重庆、广州与武汉等城市在纯电车辆的推广上同样取得了显著进展,占比均超了15%。家用92.0%营运8.0%纯电 新能源乘用车保有车辆用途占比(%)纯电 新能源乘用车用途占比-TOP10城市(%)同比: 0.3 pts.25.6.2.4.2.2.8.4%9.2%9.0%8.5%南京重庆广州武汉成都苏州杭州郑州深圳北京家用营运2023年占比画像使用健康19营运车辆在续航与电池容量方面更为集中数据来源:中国新能源汽车大数据研究报告,*注:本章内容基于车辆运行大数据分析,因存在样本集差异,数据结果仅供参考基于车辆用途、使用频次、场景的不同,在续航里程和电池容量方面,家用车辆与营运车辆存在明显的差异。在续航里程方面,家用车辆的续航里程分布广泛,而营运车辆则明显更加集中,超过70%的车辆集中在400至500公里的续航水平。在电池容量方面,情况类似,营运车辆的电池容量在30至60kWh范围的占比超过80%。标称续航里程 保有量分布0.0%0.0%2.6.1p.7.8%0.8%非营运 VS 营运 纯电 新能源乘用车车辆特征分布(%)0.1.1%4.2.41.2#.3%8.80公里及以内100-200公里200-300公里300-400公里400-500公里500-600公里600公里以上0.03.2T.0.4%1.4%0.1#.2$.7$.0 .6%6.8%0.70kWh及以下 30-50kWh 50-60kWh 60-80kWh 80-100kWh100kWh以上家营电池容量 保有量分布家营画像使用健康20纯电新能源车辆深度融入用户生活与用车场景数据来源:中国新能源汽车大数据研究报告,*注:本章内容基于车辆运行大数据分析,因存在样本集差异,数据结果仅供参考随着纯电车型的普及,其在总行驶里程、总充电电量以及总行驶次数等方面均呈现出连续且大幅度的增长态势。2023年,纯电新能源车辆的总行驶里程已突破1600亿公里,标志着纯电动车型已经深度融入消费者的日常生活。与此同时,充电电量也突破了200亿度的大关,其用电需求同样正在快速增长。此外,总出行次数超过64亿次;纯电 新能源乘用车年度总行驶里程(亿公里)纯电 新能源乘用车年度总充电电量(亿度)纯电 新能源乘用车年度总行驶次数(亿次)4178481637202120222023103.1.1Q112205202120222023119.5.23664202120222023115.2x.2%画像使用健康营运27.9%家用72.1%营运32.5%家用67.5%营运11.7%家用88.3!营运车辆日均行驶多为200-300公里,多数家用车辆每天行驶少于50公里数据来源:中国新能源汽车大数据研究报告,*注:本章内容基于车辆运行大数据分析,因存在样本集差异,数据结果仅供参考2023年随着疫情的结束,经济逐渐复苏以及旅游出行需求的增加,营运与家用车辆的月均行驶里程均呈现出一定的增长态势。营运车辆的使用强度是家用车辆的4倍。营运车辆23年较22年使用强度增强,超过60%的车辆每天行驶里程超过200公里,其中行驶里程在200-300公里之间的车辆占比超过40%。家用车辆在日常使用中的低频次、短距离特点,其日均行驶里程则相对较低,有一半的家用车辆日均里程在50公里以内。月均行驶里程(公里)113413305203587120222023家用营运14.2.17.3%7.9%0.5.5(.5E.2.5%2.30公里及以内100-200200-300300-400400公里以上2022202360.3).2%7.9%2.6P.15.6.5%3.9P公里及以下50-100100-200200公里以上日均行驶里程分布(公里)营运家用12.8%4.4倍画像使用健康22纯电新能源营运与家用车辆行驶天数均在大幅增加,消费者用车正步入常态化数据来源:中国新能源汽车大数据研究报告,*注:本章内容基于车辆运行大数据分析,因存在样本集差异,数据结果仅供参考与行驶里程情况相类似,2023年营运车辆每月行驶天数较2022年实现了大幅上升,其中平均每月出勤天数在25天以上的车辆数量增长了25.1个百分点。家用车辆每月行驶天数在25天以上的车辆数量相比2022年同期增长了20.1个百分点。纯电车型已经成为越来越多消费者日常出行工具。月均行驶天数(日)20.521.723.725.520222023家用营运5.8%7.7.4 .82.0!.4%6.0%9.5.1.1.9F.5及以下5-10d10-15d15-20d20-25d25d以上2022202312.5.8.3!.3%.5%8.6.5.0.8.6.4(.7及以下5-10d10-15d15-20d20-25d25d以上月均行驶天数分布(日)7.7%1.2倍画像使用健康营运家用23营运车辆有超半数的司机每日行驶超8小时,平均时长是家用车辆的4倍数据来源:中国新能源汽车大数据研究报告,*注:本章内容基于车辆运行大数据分析,因存在样本集差异,数据结果仅供参考在日均行驶时长方面,2023年营运车辆的日均行驶时间高达9.3小时,较22年增长了11%,是家用车辆的4.2倍。其中每日行驶时间超过8小时的占比达到50.7%,营运车辆用车强度高。家用车辆日均行驶时长为2.2小时,60%车辆行驶时长为1-4小时。较22年,日均2小时以上占比增长,车主用车时长整体增长。日均行驶时长(小时)2.12.28.49.320222023家用营运2.8%3.1%9.8.9.6%.6.5%7.6%2.0%2.7%9.5.4.1&.2.3%7.6%1h及以下1-2h2-4h4-6h6-8h8-10h10-12h12h以上2022202319.63.73.0%8.0%3.1%1.7%0.7%0.2.42.63.9%9.6%3.5%1.9%0.9%0.2%1h及以下1-2h2-4h4-6h6-8h8-10h10-12h12h以上日均行驶时长分布(小时)营运家用11.0%4.2倍画像使用健康2435.2200.938.9214.3非营运营运20232022营运车辆每天至少充电1次,快充逐渐成为最为主要的补能方式数据来源:中国新能源汽车大数据研究报告,*注:本章内容基于车辆运行大数据分析,因存在样本集差异,数据结果仅供参考纯电营运车辆每周充电次数平均超过9次,每周充电量超过200度。补能选择上,快充方式的使用占比高达80%以上,体现了营运车辆对于充电效率和时间的迫切需求。家用车辆的充电频次则较为低频,平均每周充电次数不足2次。同时,家用车辆选择快充的占比也呈现出增长趋势。这既得益于公共充电基础设施的不断完善,也反映出消费者对快充这种高效补能方式的依赖度正在逐步提升。每周充电次数(次)每周车均充电电量(度)1.88.71.99.1家用营运2023202235.2200.938.9214.3家用营运20232022快充占比 4.8倍4.1 22:28.7 23:37.9 22:78.6 23:81.2%5.5倍6.7%画像使用健康25营运车辆更加看重车辆使用效率,400公里的续航里程是改变其充电策略的临界点数据来源:中国新能源汽车大数据研究报告,*注:本章内容基于车辆运行大数据分析,因存在样本集差异,数据结果仅供参考从不同续航里程的角度来看,营运车辆的主力续航里程集中在400-500公里,其充电次数最高,达到了每周9.3次,次均充电量约占其电池容量的一半。快充情况下充电时间通常在30分钟至1小时之间。在次均充电电量方面,营运车辆为了平衡充电时长和可行驶里程,400公里续航里程以内的车辆单次充电量高于家用车辆,而400公里续航里程以上的车辆单次充电量普遍少于家用车辆。2023年 标称续航里程 每周充电情况2023年 标称续航里程 总充电电量占比(%)2.32.72.41.81.91.81.45.37.98.99.38.56.7100公里及以内100-200公里200-300公里300-400公里400-500公里500-600公里600公里以上家用营运5.76.212.515.524.230.536.917.317.221.223.927.032.4100公里及以内100-200公里200-300公里300-400公里400-500公里500-600公里600公里以上车均次数(次)次均电量(度)0.0%6.9%3.2.57.1).8.5%0.0%2.2.0r.1.1%0.60公里及以内100-200公里200-300公里300-400公里400-500公里500-600公里600公里以上家用营运画像使用健康26跨城行驶次数大幅增长,消费者对车辆续航信心与需求迅速增长数据来源:中国新能源汽车大数据研究报告,*注:本章内容基于车辆运行大数据分析,因存在样本集差异,数据结果仅供参考长途跨城行驶2023年呈现出显著的增长态势,全年总共有2.4亿次长途行驶,约占总行驶次数的3.8%,相较于2022年增长51.8%。在区域分布上,基础设施更好、城市密集的华东地区占比最高,达到34.5%。经济同样发达的华南、华北地区紧随其后。从车辆续航里程方面看,400-500公里区间的车辆占比高达41.1%,成为长途跨城行驶的主力车型。续航在500-600公里区间的车辆增幅达到了7个百分点,长续航车辆在跨城行驶中显示出更大优势。跨城行驶次数(亿次)1.62.4202220237.0%3.4%营运家用总行驶次数占比51.8%跨城行驶次数区域占比(%)标称续航里程 跨城行驶次数车辆特征占比(%)画像使用健康4.5%3.8%总行驶次数占比:0.2%9.8.6!.9.6.2%3.6%7.2%7.1.3A.1 .2%6.90公里及以内100-200公里200-300公里300-400公里400-500公里500-600公里600公里以上2022202334.5(.3.4.3%8.1%2.7%0.7%华东华南华北西南华中西北东北2023年占比27单次跨城行驶120公里,西南最远,华东和华中跨城行驶距离较短数据来源:中国新能源汽车大数据研究报告,*注:本章内容基于车辆运行大数据分析,因存在样本集差异,数据结果仅供参考整体上看纯电车辆单次跨城行驶距离约为120公里。其中,西南地区的车辆跨城行驶里程最长,超过了160公里。相对而言,由于华东和华中地区城市间距离较近,交通网络更为发达,其跨城行驶距离较短,大致在100公里左右。续航在600公里以上的车辆拥有更远的跨城行驶能力,平均单次行驶距离达到了160公里以上。续航在100公里以内的车辆,其单次行驶里程明显不足,往往低于50公里,限制了其在跨城行驶中场景的应用。跨城行驶次均里程(公里)113 122 202220237.5%标称续航里程 跨城行驶均里程(公里)跨城行驶区域次均里程(公里)画像使用健康15013512311697949216414713312710810198西南华南西北华北东北华东华中202220234565951251381161314365108137139142166100公里及以内100-200公里200-300公里300-400公里400-500公里500-600公里600公里以上2022202328随着市场规模快速增长,用车健康问题更应值得关注,低电量行驶占比超八成数据来源:中国新能源汽车大数据研究报告,*注:本章内容基于车辆运行大数据分析,因存在样本集差异,数据结果仅供参考随着保有量增长,消费者非健康用车行为次数同样高速增长。2023年非健康用车行为次数高达3.4亿次,较去年同期增长了75%,约占到了总行驶次数的5%。在非健康用车行为中,主要表现为低电量行驶,占比高达85%。值得注意点是,这会对电池性能造成损害,缩短电池使用寿命,加速电池老化。非健康用车行为次数(亿次)1.93.42022202374.8%低电量行驶84.1%极高温充电12.5%极低温充电3.3 23年占比非健康用车行为类型(%)非健康用车行为区域分布(%)38.2#.1.2.2%9.6%4.2%1.6%华东华南华北华中西南西北东北画像使用健康营运19.9%家用80.1%5.4%5.3%总行驶次数占比:2935.2200.938.9214.3极度亏点()营运极度亏电(SOC=10%)亏电(10%SOC=20%)为满足车辆使用效率,营运车辆的低电量行驶行为更为严重数据来源:中国新能源汽车大数据研究报告,*注:本章内容基于车辆运行大数据分析,因存在样本集差异,数据结果仅供参考,低电量行驶定义:行驶时电量=45 )在极高温度下的充电行为中,营运车辆的充电总次数仅为家用车辆的四分之一,且2023年同比出现下降。相反,家用车辆在极高温度下的充电次数大幅增长了60%,车辆的充电温度尚未引起部分私家车主的重视。从地区分布来看,较为炎热的华东和华南地区,在极高温度下的充电次数尤为突出。华东地区的充电次数占比高达39%,华南地区占比达到24%。相比之下,气候相对凉爽的东北地区在极高温度下的充电次数最低,占比仅1%。极高温充电次数(万次)2128341590785520222023家用营运极高温充电次数区域分布(%)60.59.0#.8.0%9.3%8.6%7.3%1.0%华东华南华北华中西南西北东北画像使用健康5.7%1/431随着北方地区新能源渗透率快速提升,极低温充电现象尤为明显数据来源:中国新能源汽车大数据研究报告,*注:本章内容基于车辆运行大数据分析,因存在样本集差异,数据结果仅供参考,极低温定义:充电时电池环境温度(t 0 )在极低温度下的充电行为中,营运车辆的极低温充电总次数仅为家用车辆的十分之一。同时,营运车辆与家用车辆在低温环境下的充电次数同比均呈现大幅增长的态势,其中营运车辆的增长率高达170%,家用车辆也增长了85%,低温环境充电现象日益普遍。从地区分布来看,寒冷的华北地区在极低温度下的充电次数问题最为突出,占比高达51%。相比之下,气候相对温暖、湿润的西南和华南地区在极低温度下的充电次数最低,占比不足1%。极低温充电次数(万次)55210234111120222023家用营运极低温充电次数区域分布(%)85.2Q.2%.8%8.4%7.2%6.4%0.8%0.2%华北华东西北华中东北西南华南170.0%画像使用健康 1/10纯电新能源充电设施现状33充电基础设施保有量增速快于新能源车辆规模,协调发展逐步加强数据来源:充电联盟26252186020212022202399.1e.0 23年:12.372022年2021年12.5113.00全国充电桩保有量趋势(万台)新能源汽车车桩比变化趋势截至2023年,全国充电设施保有量已达860万台,同比增长65%,超过了新能源汽车保有量的增长速度。因此,近三年间,新能源汽车车桩比呈现出不断下降的趋势。从2021年的1:3,即每三辆新能源汽车对应一个充电桩,到2023年已降至1:2.37。34私桩是新能源汽车补能的主要方式,公桩安装规模增速更为良性数据来源:充电联盟从结构上来看,私人充电桩在新能源汽车的补能领域中占据了主导地位,其保有量占据了充电桩总量的近七成。长期以来,私人充电桩的发展速度始终快于公共充电设施。2023年6月,国家继续出台了关于进一步构建高质量充电基础设施体系的指导意见等相关政策,旨在大力推动公共区域充电基础设施的建设与发展。在这些政策的推动下,公共充电桩的新增安装量接近93万台,同比增长超过40%,持续保持着良好的增长态势。43.8V.2%公共充电桩私人充电桩保有量占比新增安装量34.5e.51.7h.3%全国新能源充电桩安装量结构趋势(万台)2021年2022年2023年安装量同比安装量同比安装量同比公共充电桩34.089.9e.191.6.942.7%私人充电桩59.7323.94.2225.5$5.826.65保有量Top10份额新增同比20.7.0 47.0%8.2%9.8 77.6%8.0%8.8 67.6%6.3%4.9 40.5%5.1%3.9 38.4%5.1%4.8 53.5%4.7%1.9 17.4%4.5%3.8 45.1%4.3%4.8 70.7%3.9%4.6 74.8%广东公桩密度最高,江苏与浙江发展势头强劲数据来源:充电联盟从公共充电桩区域分布的角度来看,广东省作为新能源车销量最大的省份,在公共充电桩与充电站的建设上也同样取得了显著成果,其保有量与增量均位居全国首位,对其他省份展现出压倒性的优势。在新能源汽车产业链上下游的布局同样完善的江苏与浙江两省,共同组成了第二梯队。两省的公共充电桩数量均超过了20万台,充电站数量在1.5万座左右。2023年 公共充电桩保有量区域分布(万台)2023年 公共充电站保有量区域分布(千座)54.921.420.916.713.713.212.811.811.110.2广东浙江江苏上海湖北山东北京安徽河南四川保有量Top10新增同比6.329.0%5.863.0%5.663.6%3.655.4%2.332.9%1.115.1%2.969.0%3.183.8%1.947.5%1.637.2(.015.014.410.19.38.47.16.85.95.9广东江苏浙江山东上海北京四川河南天津河北36公桩充电量持续快速增长,12月单月充电量突破38亿度大关数据来源:充电联盟12.511.810.814.215.619.321.923.321.920.619.921.423.125.424.926.827.429.632.532.631.832.135.438.152.4s.5E.9i.0.59.85.85.46.64.0.3.9.85.30.6.7u.6S.4H.49.9E.2U.8w.9x.0%1月20222月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月1月20232月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月充电量同比增长率Q1:73.4 亿度同比:89.9%Q2:83.8 亿度同比:70.7%Q1:35.1 亿度同比:56.7%Q2:49.1 亿度同比:88.1 23年公共充电桩的充电量已高达360亿度,同比增长近70%特别是在2023年12月,全国公共充电桩的充电量突破了38亿度,超越了2022年一季度的整体充电量Q4:61.9 亿度同比:122.2%Q4:105.6 亿度同比:70.6%Q3:67.1 亿度Q3:96.9 亿度同比:109.1%同比:44.4%全国公共充电桩充电量趋势(亿度)37广东是公桩数量与充电量“双冠王”,河北的车主面临充电难情况更为严重数据来源:充电联盟从各省份充电量上看,公桩占比最多的广东省,其充电量占全国的近5分之一。从公桩使用效率上看,充电量排名前10的省份中,河北和山东的充电量涨幅尤为显著。特别是河北省,其公共充电桩的单桩充电量超过3600度,也反映出该省基础设施建设尚存在不足。此外,四川和陕西的桩均充电量也呈现出较高的水平。1,191 1,367 1,654 2,468 2,301 1,050 784 723 1,570 1,699 984 1,398 1,294 1,376 3,655 2,287 1,081 1,119 1,178 1,613 2,364 1,237 17%-5%-17% 48%-1% 3% 43% 63% 3% 39% 26%全国广东江苏河北四川浙江上海山东福建陕西河南2022年12月2023年12月同比2023年 公共充电桩充电量区域分布(亿度)2023年12月份额19.1%7.9%6.6%6.4%6.3%5.0%4.3%4.1%3.9%3.8%7.3 3.0 2.5 2.4 2.4 1.9 1.6 1.5 1.5 1.4 广东江苏河北四川浙江上海山东福建陕西河南充电量TOP10省份桩均充电量(度/桩月)

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    专业|共享|高效|创新政策分析政策分析中国汽车流通协会汽车市场研究分会2024 年 3 月 27 日关于新能源汽车出口现状及其关于新能源汽车出口现状及其支持贸易合作健康发展相关政策分析支持贸易合作健康发展相关政策分析政策分析政策分析 愿景愿景 最具价值的汽车信息交流平台和行业研究机构 宗旨宗旨 为汽车企业服务 为中国汽车产业发展做贡献 价值观价值观 专业 共享 高效 创新问题的提出CPCA 乘联乘联会会CPCA 乘联乘联会会 2024 年 2 月 7 日,商务部网站公布商务部等九部委联合印发的关于支持新能源汽车贸易合作健康发展的意见(此文件于 2023 年 12 月 7 日成文)。意见的主要内容包括:总体要求、提升国际化经营能力和水平、健全国际物流体系、加强金融支持、优化贸易促进活动、营造良好贸易环境,共六个方面,提出十八项政策措施,指导推进新能源汽车贸易合作健康发展。近年来,世界经济低碳化转型助推新能源汽车产业发展,带动全球新能源汽车市场需求持续增长。作为全球新能源汽车的主要生产国和消费市场,中国制造的新能源汽车在满足国内需求的同时,正在走向国际市场,出口规模逐年提升,为推动全球绿色发展作出了积极贡献。党中央、国务院高度重视新能源汽车贸易,要求推动新能源汽车贸易合作健康发展。商务部认真落实党中央、国务院决策部署,会同有关部门广泛深入开展调查研究,聚焦贸易合作发展的健康、可持续性,起草了意见,制定相关政策措施。意见有助于推动新能源汽车贸易合作提质增效,对促进新能源汽车外贸稳规模、优结构具有重要支撑作用。因此,有必要对我国新能源汽车出口现状及其支持新能源汽车贸易合作健康发展相关政策进行认真分析。政策分析政策分析 愿景愿景 最具价值的汽车信息交流平台和行业研究机构 宗旨宗旨 为汽车企业服务 为中国汽车产业发展做贡献 价值观价值观 专业 共享 高效 创新我国新能源汽车出口现状分析CPCA 乘联乘联会会CPCA 乘联乘联会会我国新能源汽车整车及核心部件出口进入快车道我国新能源汽车整车及核心部件出口进入快车道 2018 年以来,我国汽车出口实现跨越式发展,新能源汽车成为增长的新动能。2018 年至2022 年,新能源汽车出口数量年复合增长率为 46.58%。2020 年受全球疫情爆发影响,汽车出口同比下降 2.9%。据中国汽车工业协会统计,2021 年汽车整车出口 201.5 万辆,同比增长 1.0 倍。新能源汽车出口 31 万辆,同比增长 3.0 倍,成为全球新能源汽车出口第一大国。2022 年汽车整车出口 311.1万辆,同比增长 54.4%。新能源汽车出口 67.9 万辆,同比增长 1.2 倍。2023 年汽车整车出口491 万辆,同比增长 57.9%。新能源汽车出口 120.3 万辆,同比增长 77.6%。其中,纯电动汽车出口 110.2 万辆,同比增长 80.9%;插电混合动力汽车出口 10.1 万辆,同比增长 47.8%。同时,新能源汽车出口还表现出“量价齐升”态势,出口均价由 2021 年的 1.95 万美元,提升到 2023 年的2.38 万美元。目前,全球新能源汽车产销量快速增长,带动核心零部件需求不断上涨。我国新能源汽车产业链出海总体表现出从“电动汽车出口 锂电池出口”向“海外新能源产业链本地化”发展的趋势。2022 年,我国锂电出口总额 3426.5 亿元,同比增长 86.7%。2023 年达到 4574 亿元,同比增长超过33%。政策分析政策分析 愿景愿景 最具价值的汽车信息交流平台和行业研究机构 宗旨宗旨 为汽车企业服务 为中国汽车产业发展做贡献 价值观价值观 专业 共享 高效 创新我国新能源汽车出口现状分析CPCA 乘联乘联会会CPCA 乘联乘联会会我国新能源汽车国际市场竞争力显著提升我国新能源汽车国际市场竞争力显著提升 2023 年我国新能源汽车产销连续九年全球第一,出口量跃居全球第一,这是我国从汽车大国迈向汽车强国的重要里程碑,标志着我国汽车产业全球化已迈出关键步伐。我国新能源汽车产业已经建立起从关键材料、核心零部件到整车,再到基础设施、制造装备以及回收利用等各环节的完整产业链体系,率先实现了规模化发展,全球竞争力持续提升。智能网联汽车产业链条完整性更是保持全球领先。汽车电动化与智能网联化技术创新和商业模式创新走在全球前列。同时,与国外相比,我国内外资车企已开始具备规模和成本优势,单车制造成本比海外低,具有市场竞争优势。我国汽车产业链供应链高效、高品质、低成本的优势,让跨国品牌看到了中国生产、出口海外的新机遇,汽车制造业外资股比限制的放开又推动外资车企实现了规模化出口。同时,我国新能源汽车以电驱动为主的技术创新体现在电池、电机、电控三个核心技术层面,其中电池技术已跻身世界第一梯队,电机效率达到国际先进水平。我国已成为驱动电机最大的生产国。目前,新能源汽车已成为全球汽车产业转型发展的主要方向,海外新能源汽车产业发展空间巨大,为我国新能源汽车出口提供了良好的机遇。政策分析政策分析 愿景愿景 最具价值的汽车信息交流平台和行业研究机构 宗旨宗旨 为汽车企业服务 为中国汽车产业发展做贡献 价值观价值观 专业 共享 高效 创新支持新能源汽车贸易合作健康发展相关政策分析CPCA 乘联乘联会会CPCA 乘联乘联会会提升国际化经营能力和水平提升国际化经营能力和水平 关于支持新能源汽车贸易合作健康发展的意见(以下简称意见)从六个方面提出十八项政策措施。第一、在提升国际化经营能力和水平方面提出五项措施。一是鼓励海外研发合作。鼓励新能源汽车及其供应链企业高效利用全球资源,设立海外研发中心。二是提高海外合规经营能力。鼓励行业组织、智库机构等开展新能源汽车及动力电池海外合规培训。三是因地制宜加强与海外相关企业合作。引导新能源汽车及其供应链企业发挥自身优势,在相关国家进行技术合作。四是加强海外维修等售后能力建设。支持新能源汽车企业自建海外营销售后服务网点和维修备件中心。五是积极培养国际化人才。组织举办专题培训,提升企业职工开拓国际市场的能力。当前,我国新能源汽车整车竞争力及产业链供应链全球领先,但仍存在关键核心技术供给不足、海外供应链体系建设滞后、新能源汽车标准国际化和多双边合格评定合作推进缓慢等问题。针对上述问题,意见提出五项措施,将有利于促进我国新能源汽车企业开展国际技术标准合作,维护中国品牌整体形象,推动我国新能源汽车企业国际化持续健康发展。政策分析政策分析 愿景愿景 最具价值的汽车信息交流平台和行业研究机构 宗旨宗旨 为汽车企业服务 为中国汽车产业发展做贡献 价值观价值观 专业 共享 高效 创新支持新能源汽车贸易合作健康发展相关政策分析CPCA 乘联乘联会会CPCA 乘联乘联会会健全国际物流体系健全国际物流体系 第二、在健全国际物流体系方面提出两项措施。一是优化运输管理。优化新能源汽车及动力电池等出口相关环节程序,压缩办理时间,提高办理效率。积极参与国际海事组织关于新能源汽车及动力电池运输的国际标准规则制定。制定出台乘用车集装箱载运技术标准。抓紧研究动力电池铁路运输的技术方案。二是加强运输保障与服务。引导航运企业合理提升滚装运输船队规模,鼓励充分利用集装箱、纸浆船等创新灵活的运输方式。鼓励航运企业、新能源汽车企业共同整合在海外市场的仓储、物流资源,加强相关设施共享,多措并举缓解出口车辆在“最后一公里”滞压问题。加快打通新能源汽车多港出海大通道。保障新能源汽车出口安全、顺畅、高效。开展国际物流服务标准化合作。2023 年 1 月 3 日,国家铁路局等三部门联合印发了关于支持新能源商品汽车铁路运输 服务新能源汽车产业发展的意见,确定了新能源商品汽车铁路运输的总体支持政策。但是,目前我国新能源汽车出口在物流方面,仍存在物流运输管理体系有待优化、物流通道建设和运力保障不足等问题。针对上述问题,意见提出两项措施,将提升国际物流运输能力,保障产品出口供应链安全稳定。政策分析政策分析 愿景愿景 最具价值的汽车信息交流平台和行业研究机构 宗旨宗旨 为汽车企业服务 为中国汽车产业发展做贡献 价值观价值观 专业 共享 高效 创新支持新能源汽车贸易合作健康发展相关政策分析CPCA 乘联乘联会会CPCA 乘联乘联会会加强金融支持加强金融支持 第三、在加强金融支持方面提出四项政策措施。一是优化信贷支持方式。引导银行机构结合展业实际,在依法合规、风险可控前提下,优化资源配置,合理设计金融服务方案,综合运用好金融产品。鼓励银行机构开展面向新能源汽车产业上下游的境内外供应链金融服务。二是充分发挥出口信用保险作用。开展出口信用保险业务的保险机构合理设置新能源汽车及动力电池等行业出口信用保险风险容忍度,积极拓展新能源汽车产业链承保,持续优化创新产品和服务。三是提升企业汇率避险意识与能力。鼓励银行机构优化外汇产品,主动靠前服务,更好满足新能源汽车及动力电池企业汇率避险需求。引导企业树立汇率风险中性理念。四是便利人民币跨境结算。鼓励银行机构扩大跨境人民币结算规模,简化业务办理流程。为新能源汽车企业提供涵盖人民币融资、结算等在内的综合性金融服务。汽车金融服务对刺激汽车海外消费、延伸产业价值链、提升盈利水平具有重要的推动作用。目前新能源汽车出口在金融方面仍存在海外金融服务支撑体系建设滞后等突出问题。意见提出四项措施,将加大海外金融信贷支持力度,有利于企业扩大海外市场消费,提升中国品牌车企海外竞争力。政策分析政策分析 愿景愿景 最具价值的汽车信息交流平台和行业研究机构 宗旨宗旨 为汽车企业服务 为中国汽车产业发展做贡献 价值观价值观 专业 共享 高效 创新支持新能源汽车贸易合作健康发展相关政策分析CPCA 乘联乘联会会CPCA 乘联乘联会会优化贸易促进活动优化贸易促进活动 第四、在优化贸易促进活动方面提出两项政策措施。一是积极支持企业开展商务活动。鼓励会展企业赴境外举办新能源汽车相关领域的展会,有关地方进一步加大对企业参加境外展会和自办展会的支持力度,贸促机构、行业组织加强协调和服务保障。鼓励有条件的地方、行业组织在重点海外市场举办品牌推介,支持企业打造全球知名品牌。各地方、贸促机构和行业组织支持新能源汽车及其供应链企业参加中国进出口商品交易会等境内国际性展会平台,塑造中国制造形象,拓展国际合作空间。二是强化公共平台支撑。指导相关行业组织、智库机构建设新能源汽车公共服务平台,开展政策法规研究、行业自律等工作。发挥各级外贸转型升级基地作用,在共性技术研发、供应链协同、物流、金融、国内外法规标准宣介等方面为企业提供公共服务,并为上下游企业完成相关检测认证等提供支持。意见提出两项政策措施,将有助于提升我国汽车品牌的知名度和影响力,增强品牌在海外市场的竞争力。通过品牌推介,可以让更多的海外消费者了解我国汽车产品,从而推动我国新能源汽车出口的增长。政策分析政策分析 愿景愿景 最具价值的汽车信息交流平台和行业研究机构 宗旨宗旨 为汽车企业服务 为中国汽车产业发展做贡献 价值观价值观 专业 共享 高效 创新支持新能源汽车贸易合作健康发展相关政策分析CPCA 乘联乘联会会CPCA 乘联乘联会会营造良好贸易环境营造良好贸易环境 第五、在营造良好贸易环境方面提出三项政策措施。一是推动标准国际化和合格评定互认。积极参与新能源汽车及动力电池领域国际标准制定。推动新能源汽车及充电设施、动力电池等领域国内外标准协调对接。开展灵活务实的多双边合格评定互认合作。二是充分发挥自由贸易协定效能。高质量实施已生效的自由贸易协定,支持新能源汽车及动力电池企业充分利用自贸协定的优惠安排。三是完善进出口管理政策。规范出口秩序,为新能源汽车出口营造公平竞争环境,树立中国品牌良好形象。目前,我国新能源汽车行业正在积极参与国际规则和标准制修订,促进形成开放、透明、包容的市场环境,但仍面临着不同国家和地区的法规、标准、文化背景等存在差异,碳足迹和海外数据监管加严,局部地区地缘冲突持续等诸多挑战。针对上述问题意见提出三项政策措施,旨在消除国际贸易壁垒,提高我国新能源汽车产品的国际认可度。同时,通过增强风险防范能力、积极妥善应对国外贸易限制措施等,将进一步提升我国新能源汽车产业在国际市场上的抗风险能力。政策分析政策分析 愿景愿景 最具价值的汽车信息交流平台和行业研究机构 宗旨宗旨 为汽车企业服务 为中国汽车产业发展做贡献 价值观价值观 专业 共享 高效 创新支持新能源汽车贸易合作健康发展相关政策分析CPCA 乘联乘联会会CPCA 乘联乘联会会增强风险防范能力增强风险防范能力 第六、在增强风险防范能力方面提出两项政策措施。一是充分发挥多双边机制作用。用好世贸组织技术性贸易壁垒委员会等平台及审议监督机制,为我新能源汽车、动力电池等产品创造公开、透明、可预期国际贸易环境,切实维护相关产业全球供应链稳定畅通运转。加大政府间沟通力度。二是积极妥善应对国外贸易限制措施。引导行业组织和企业积极与国外业界交流与合作,帮助企业积极应对国外贸易限制措施。目前,我国新能源产业面对来自国际上“大院小墙”的技术封锁及“脱钩断链”的市场围堵。西方国家掌握着标准和认证的话语权,部分国家贸易限制措施频发,新能源汽车出口存在贸易保护主义限制性风险。同时,新能源汽车企业“走出去”还涉及所在国的政府许可,包括投资许可、环境许可、建设许可、并网许可、商业运营许可等,企业必须直面贸易壁垒、反补贴调查等复杂因素挑战。意见提出两项政策措施,有利于克服我国新能源汽车反补贴调查等一系列挑战,推动构建公平、透明、稳定、便利的新能源汽车国际贸易环境,确保我国新能源汽车出口持续增长。政策分析政策分析 愿景愿景 最具价值的汽车信息交流平台和行业研究机构 宗旨宗旨 为汽车企业服务 为中国汽车产业发展做贡献 价值观价值观 专业 共享 高效 创新支持新能源汽车贸易合作健康发展相关政策分析CPCA 乘联乘联会会CPCA 乘联乘联会会关于落实关于落实意见各项政策措施的建议意见各项政策措施的建议 2024 年全国两会通过的政府工作报告中五次直接提到“汽车”,其中有四次提到“新能源汽车”。报告中提出,巩固扩大智能网联新能源汽车等产业领先优势,可见党中央、国务院对新能源汽车产业高质量发展的高度重视。同时,政府工作报告明确提出,2024 年继续实施积极的财政政策和稳健的货币政策。实施政策要强化协同联动、放大组合效应,防止顾此失彼、相互掣肘。近期,欧美等国针对我国新能源汽车出口的限制政策时有发生。在 2024 年 3 月 14 日商务部例行新闻发布会上,发言人何亚东指出,欧盟近日发布条例,要求海关对自中国进口的电动汽车进行登记。受贸易限制政策影响,2024 年 1 至 2 月,我国新能源汽车整车出口 18.2 万辆,同比增长7.5%,同比增长幅度明显下降。其中,2 月份新能源汽车出口 8.2 万辆,同比下降 5.9%。因此,落实意见的十八项政策措施迫在眉睫。鉴于意见提出的政策措施指导性较强。为此,建议商务部等九部委按照意见对有关部委的职责分工,组建工作专班,尽快研究出台可操作的具体政策措施,确保各项政策措施有效落到实处,推动新能源汽车贸易合作健康持续发展。感谢关注!更多内容敬请关注官网及公众号如有疑问或需求请联系秘书处如有疑问或需求请联系秘书处021-愿 景:最具价值的汽车信息交流平台和行业研究机构宗 旨:为汽车企业服务 为中国汽车产业发展做贡献价值观:专业 共享 高效 创新上海市普陀区武宁路 423 号 18 号楼 1103室200062

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  • 电力设备与新能源行业车锂谈系列之三:锂电新技术无边光景一时新-240408(25页).pdf

    分析师分析师联系人联系人郭彦辰郭彦辰登记编号:S1220523110003黄昊黄昊唐叶唐叶车锂谈系列之三:锂电新技术无边光景一时新电 力 设 备 与 新 能 源 团 队电 力 设 备 与 新 能 源 .

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  • 新能源车行业:两轮系列之全地形车赛道情况梳理及投资机遇-240328(21页).pdf

    两轮系列之全地形车赛道情况梳理及投资机遇涛涛涛涛/春风春风2024/3/28证券分析师:刘洁冰电话:19521279561执业证号:S1190523090001 请务必阅读正文之后的免责条款部分请务必.

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  • 时趣:2024新能源汽车行业及营销趋势报告(20页).pdf

    www.social-Copyright Social Touch.All Rights Reserved新能源汽车行业及营销趋势报告新能源汽车行业概述及品牌分布新能源汽车行业趋势新能源汽车品牌营销策略分析目 录www.social-Copyright Social Touch.All Rights Reserved趋势一:潮流化趋势二:个性化趋势三:女性化趋势四:便捷化趋势五:专业化比亚迪汽车小鹏汽车蔚来汽车飞凡汽车www.social-Copyright Social Touch.All Rights Reserved新能源汽车行业概述及品牌分布01www.social-Copyright Social Touch.All Rights Reserved近年来国内新能源汽车销量增速高、市场占有率提升快速,构成了汽车行业的重要增量77.7125.6120.6136.7352.1288828082577253126273-2.8-8.2-1.93.853.361.7-410.9157.5-500501001502000500100015002000250030003500201720182019202020212017-2021新能源汽车销量及增长率新能源汽车销量(万)汽车销量(万)汽车销量增长率(%)新能源汽车销量增长率(%)数据来源:中汽协行业信息部2021年汽车工业经济运行情况www.social-Copyright Social Touch.All Rights Reserved456332553768020406080100201920212022仅考虑燃油车会考虑电动汽车消费购买下一辆车时会考虑的车辆类型,受访者占比(%)数据来源:麦肯锡中国汽车消费者调研303940485256606365我喜欢的品牌只提供电动汽车动力强劲造型设计美观更易获取车辆拍照发动机噪音小保养成本低智能化程度高环保电费比油费便宜考虑购买电动汽车的原因,受访者占比(%)未来更多的消费者会计划购买电动汽车,其中日常使用费用更低、环保低碳,以及智能功能的应用是重要的吸引点。中国汽车市场逐渐转向电动化的趋势凸显由于对于智能化程度的关注,配备激光雷达及高算力芯片的新车型能够广受消费者瞩目www.social-Copyright Social Touch.All Rights Reserved由于相较传统燃油车技术门槛和准入门槛降低,加之未来前景的诱惑,吸引各方资本入局,目前国内新能源车市场可以看到三方势力的参与:分别是传统车企、造车新势力、互联网科技厂商。917619976011116812075712248612392013324614866121227722115727375730491143977044211817999470500000100000015000002000000上汽大众一汽大众零跑汽车小鹏汽车蔚来汽车长城汽车理想汽车哪吒汽车长安汽车奇瑞汽车广汽埃安吉利汽车特斯拉中国上汽通用五菱比亚迪汽车单位(辆)新能源车企2022年度销量 Top 15数据来源:乘联会比亚迪凭借扎实的电池科技研发和积累销量一骑绝尘,在新能源汽车市场占据31.7%的高份额,居于首位。五菱则凭借在纯电小型车市场的优势,总体市场份额占据了7.8%,宏光MINI的超低价格赢得了很多上下班、买菜、接送小孩等短途通勤需求用户、潜在老年代步车用户、占牌用户。在下沉市场优势明显。特斯拉则主要占据高端新能源汽车领域,总体约占7.8%的市场份额。哪吒、理想、蔚来、小鹏为代表的造车新势力在2022年的增量则出现了放缓。百度、华为、滴滴、小米等互联网、科技公司也凭借数据方面的积累,发挥自身在智能驾驶科技领域的优势,蓄力新能源车市场。www.social-Copyright Social Touch.All Rights Reserved新能源汽车行业趋势02趋势一:潮流化趋势二:个性化趋势三:女性化趋势四:便捷化趋势五:专业化年轻化女性化高教育背景高职业水平高收入汽油车新能源车 对高科技、新体验抱有好奇心,愿意支付一定溢价。新能源车辆设计时尚、新潮,贴合年轻一代审美。缺少燃油车时代的品牌教育,更易接受新能源车品牌。新能源产品的参数简单,选购门槛更低。新能源产品的操作简单,驾驶门槛更低。对新鲜事物的接受度和尝试意愿都更高,同时也具备更强的时代责任感,认同新能源车的环保理念www.social-Copyright Social Touch.All Rights Reserved目前国内新能源车市场的受众人群呈现出年轻化、女性化和高端化的人群特征趋势数据来源:天猫,罗兰贝格趋势原因新能源车用户是喜爱钻研车辆性能,对前沿科技和个性化配置有较高兴趣且有较好支付意愿的人群。要求产品真实可靠,其支付意愿都需要建立在对品牌技术领先性充分认可的基础上。小鹏发布概念飞行汽车汽车旅航者X2,目标是在2024年实现飞行汽车的量产,“飞机汽车”概念引起国内汽车市场的瞩目。在售后环节,他们在更换配件、升级车内功能系统的时候,同样展现出对于前沿产品的兴趣,如可以提升车辆智能化的付费APP、可以优化行车体验的自动驾驶OTA等。这些产品都与他们在消费电子时代积累的消费习惯大同小异。均以更加真诚且通俗易懂方式将技术语言转化为的营销话术,将新能源产品的“兴奋点”有效地传递给潜在用户,培养其对技术的理解和认知,并利用用户社交内容进行有效的二次传播。潮流化趋势:抓住用户对前沿科技的“兴奋点”趋势洞察策略分析www.social-Copyright Social Touch.All Rights Reserved汽车旅航者X2趋势洞察策略分析当下的年轻消费者希望自己的用品能反映自身的生活品质,并彰显与众不同的个性。相较于品牌的归属,他们对于汽车外形和装饰也有着更高的个性化需求。户外、旅游等与车辆出行相关的产品是消费者的高频消费用品,对于追求高质量生活的消费者而言,有个性、有品质的产品才能打动他们。蔚来汽车的衍生周边品牌NIO Life联合全球600 设计师,将好设计、好产品带进每个人的日常生活。NIO Life OUTDOOR则是旗下首个以电车出行为核心的全新户外生活美学品牌,延续蔚来的视觉美学,以统一的设计语言,体系化打造专属风格与外观。选择与特定时尚领域知名品牌合作、设计师、艺术家推出联名产品,成了不少新能源主机厂的破局之路。更多的汽车清洗、原厂改装与养护用品正在接入主机厂的官方体系之中。www.social-Copyright Social Touch.All Rights Reserved个性化趋势:个性化外观、内饰、配套产品彰显品质NIO Life BLUE SKY LAB李宁EARTH绝影弹速跑鞋,全球4000双限量首发“侯赛因卡拉扬:群岛”展览在上海当代艺术博物馆PSA正式开幕。Chalayan特别为BLUE SKY LAB设计的可持续概念服装COAT,同时亮相展览现场。NIO Life OUTDOOR趋势洞察策略分析在女性向的车型上,“色彩经济学”也发挥 着非常重要的作用:五菱宏光MINI EV马卡龙系列拥有白桃粉、柠檬黄、牛油果绿、生椰白、梅洛蓝5种内饰方案。欧拉芭蕾猫发布了定白、天青、米釉、钧霞、朝暮青白、金风玉露6种颜色。小鹏G3i也针对女性用户推出次元粉、星云米两大全新配色,试图吸引更多女性用户的关注。为女性车主量身打造了一系列小范围线下主题活动,如环境优雅的店内下午茶、插花、瑜伽、茶艺等线下沙龙活动、亲子主题的家庭出游等,极大地与用户建立了良好稳固的客群关系,留下深刻的服务印象,为后期长久的售后服务粘性与涟漪销售机会打下了坚实基础。www.social-Copyright Social Touch.All Rights Reserved女性化趋势:萌系,缤纷色彩小鹏G3i(取自时趣出品 小鹏G3i 520事件营销海报)便捷化趋势:一体化的售前、售中、售后服务www.social-Copyright Social Touch.All Rights Reserved策略分析支付能力较强、时间成本较高的精英人群,也包括对于服务产品理解有限的女性车主。他们享受安逸舒适的日常生活,希望将更多的时间花在与家人相处和享受生活上,愿意为减少其他琐事而支付溢价。完善线上线下合一的DTC模式:售前阶段精心组织的线上新车型发布会、发布会后同步开放的线上预定渠道、各路汽车媒体的体验报告以及在线预约试驾时间及地点等。售中阶段通过专属App将报价、金融方案及车辆交付等流程完整透明地传递给消费者。售后阶段以线上社区及客户关怀提升消费者的满意度,通过厂家与客户直联,客户的任何意见反馈都能直接传递给厂家,敏捷反应。趋势洞察从传统模式到DTC(Direct-to-Consumer)模式的转化:做到在公开渠道清晰地展示自身产品,例如参数展示,专业测评,关键的智能驾驶方面专利技术展示等等,并建立专业可靠的渠道口碑,以便成功吸纳这些依赖自主信息搜索和个人理解进行决策的新能源车的用户。在服务中也应展现出极高的专业素养和能力,无论是服务预约、服务过程、交谈还是后续支持等方面都应体现出专业的服务能力,提升满意度。新能源车消费者由于受到的教育水平相对更高,认同“专业的人做专业的事”,对于专业性保持着足够的尊重与偏好。例如,在购买前通过更多的线上线下信息了解专业知识;在购买渠道的选择中,知名的全国或区域性连锁门店更受青睐。趋势洞察策略分析专业化趋势:建立品牌“专业化”形象www.social-Copyright Social Touch.All Rights Reserved值得关注的车评人博主数据来源:抖音截至2023年6月16日数据www.social-Copyright Social Touch.All Rights Reserved03新能源汽车品牌营销策略分析比亚迪汽车小鹏汽车蔚来汽车飞凡汽车数据来源:时趣洞察引擎本行业TOP100战役时趣洞察引擎是时趣自研的内容营销大数据洞察服务平台。采集数据覆盖全网主流社交媒体的文本、图片、视频等。#百变出色 应韵而来#聚焦女性市场,在汽车的外观上更多变,采用女性喜欢的亮色、彩色作为主色调,吸引女性车主的目光。邀请年轻女性群体中认知度高、口碑好的明星谭松韵作为代言,更增加了时尚感。主打色彩与外观 邀请女性流量明星代言比亚迪汽车营销1/2:发布新款新色,玩转流行色彩,邀请流量女星代言,聚焦女性市场www.social-Copyright Social Touch.All Rights Reserved比亚迪汽车与华为音乐联合举办的“鹿蜀计划王朝季”,掀起国风音乐热潮。以“王朝季”命名,从历代王朝中吸取“国风”精神,为原创国风音乐打造文化内核。把比亚迪王朝系列汽车和国潮相结合,提升了品牌的年轻化和潮流感,活动在喜欢国潮圈中获得广泛的关注。比亚迪汽车携手冠军战队武汉eStarPro共同发起王者荣耀高校赛事,选拔青训人才,助力电竞梦想。在电竞小众圈层中引起广泛关注,提升了品牌在年轻人群体中的认可度。赞助国风活动赞助电竞赛事比亚迪汽车营销2/2:关注年轻人的爱好圈层,赞助电竞赛事和活动,提升品牌年轻化和潮流感www.social-Copyright Social Touch.All Rights Reserved赞助live音乐会#夏日雪地歌会#在520赞助冬季主题音乐会直播,在雪地里搭帐篷的体验,这时来一杯热气腾腾的咖啡,跟三五知己聊聊天,听现场音乐。让年轻人可以音乐相伴,尽情撒欢。发布养生周边#鹏客养生#紧扣年轻人朋克养生话题,发布养生周边产品。在年轻人群体中制造了更多话题性,获得年轻人共鸣,更加深了其品牌的年轻化气质。运动品牌联名#登场,未来属于我#和NBA联名,并拍摄品牌TVC讲述初入职场年轻人的故事,鼓励年轻人面对生活中和职场上的压力时刻也保持“意气风发”,不向生活低头,保持年轻姿态。小鹏汽车营销1/2:关注年轻人爱好,紧扣年轻人话题,聚焦青年群体营销www.social-Copyright Social Touch.All Rights Reserved智能泊车黑科技#停车困难终结者#近期小鹏汽车新增功能VPA-L支持用户使用带坡道的跨楼层记忆路线,记忆泊车的距离从原来的“最后一公里”升级为行业最长的“最后两公里”。轻松搞定多场景泊车。微博发起#停车困难终结者#话题,小鹏车主分享智能泊车新体验。成立最大自动驾驶智算中心小鹏汽车营销2/2:发布新科技、研究动态,提升品牌专业性和科技性www.social-Copyright Social Touch.All Rights Reserved#草原上建成我国最大自动驾驶智算中心#小鹏与阿里云携手共建的自动驾驶智算中心“扶摇”,为小鹏在全场景智能辅助驾驶系统的训练奠定了算力基础。对自动驾驶在模拟训练上的算力助推,小鹏目标在2025年开始将自动辅助驾驶的辅助两个字去掉,进入到真正的自动驾驶时代。北方严寒城市,所有蔚来车辆均可免费享受NIO Service 5大项目:免更换冬季胎工时费、免费存储轮胎、免费32项安全检查、免费添加防冻液,以及免费添加玻璃水。为冬日用电车的痛点带来有针对性的解决方案。#2022暖冬计划#专项售后服务计划#与CleanParks一起守护清朗天空#蔚来发起了生态共建计划Clean Parks,将投入 1亿元人民币,支持全球自然保护地使用智能电动汽车、建设清洁能源基础设施,构建清洁低碳的能源自循环体系,守护生态系统的原真性和完整性。Clean Parks也是一个开放平台,蔚来与多家全球性环保组织合作,支持公益行动,一起守护清朗天空。自然公益计划蔚来汽车营销:提供优质专项售后服务,关注自然公益,从理念到行动吸引高端车主www.social-Copyright Social Touch.All Rights Reserved

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  • 新能源汽车产业链行业央国企改革专题研究:国企改革进入关键阶段优质企业有望脱颖而出-240318(19页).pdf

    有关分析师的申明,见本报告最后部分。其他重要信息披露见分析师申明之后部分,或请与您的投资代表联系。并请阅读本证券研究报告最后一页的免责申明。新能源汽车产业链行业 行业研究|深度报告 央国企战略布局资.

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  • 媒介智讯CTR:2023年新能源汽车行业媒介传播趋势报告-精简版(34页).pdf

    2023年新能源汽车行业媒介传播趋势报告媒介智讯 2024年3月如何在不断变革如何在不断变革的媒介环境下优的媒介环境下优化传播战术?化传播战术?如何在新能源汽如何在新能源汽车营销市场确定车营销市场确定传播方向?传播方向?如何在行业如何在行业战战场场博弈中强化博弈中强化自身优势?自身优势?围 绕 营 销 环 境 变 化,以 消 费 者 洞 察 为 本,以 业 务 支 持 为 目 标,挖 掘 和 理 解 市 场 趋 势 中 的 底 层 逻 辑行 业 环 境看 风 向1 1用 户 态 度寻 抓 手2 2营 销 市 场谋 突 破3 3 奔驰CEO宣布放弃2030年全面电动化的目标,但仍然致力于50%电动化 大众由于需求原因暂停第四座电池厂建设市场环境海外车企电动化进程遇阻,中国新能源汽车加速狂奔中国新能源汽车市场持续增长数据来源:新能源汽车市占率、销量及增长率数据来源于中国汽车工业协会;中国新能源汽车销量世界占比数据来源于乘联会;其它为公开信息整理海外车企电动化进程减速2016-2023年新能源汽车销量及增长率 2023年中国新能源汽车销量占比世界新能源汽车63.5 23年中国新能源汽车市占率达31.6%中国新能源车国内外发展表现63 53 66-4 11 352 93 38-109019029039049059002505007501000销量(万)增长率(%)日系车企 丰田继续聚焦于混动车型,对全面电动化态度保守,认为纯电车市场份额天花板在30%德系车企 福特计划推迟120亿美元规模的电动车产能支出 通用和本田宣布取消联合开发3万美元以下电动车的计划美系车企市场政策减免税收、引导技术、解决配套设施政策全方位扶持市场发展补贴力度加大 建立技术门槛工信部制定标准 提升智能网技术完善充电基础设施布局 车辆购置税减免政策延长4年 减免车辆购置税设定减免限额 未来优化享受政策的车辆技术要求工信部将发布新版智能网联汽车标准体系指南 汽车产业变革方向1电动化电动化 汽车产业变革方向2网联化网联化 汽车产业变革方向3智能化智能化 国办印发关于进一步构建高质量充电基础设施体系的指导意见 解决“找桩难”“进小区难”“公路充电难”等问题推动新能源汽车后市场发展拉动新能源汽车产品研发鼓励企业投资创新市场链路政策引导下新能源车市场快速趋向成熟,全方位竞争进入白热化电动化智能化网联化车身及内外饰制造热管理系统电池电机电控智能座舱车联网(车端)OBU车载通信单元Tbox远程通讯终端座舱控制器/车载显示屏/语音交互/HUD感知决策执行雷达(超声波/激光/毫米波)摄像头自动驾驶系统线控制动/转向/悬架车载连接器轮胎座椅被动安全车灯线束服务分类新能源汽车服务及后市场售后车辆置换服务维修服务能源服务车辆保值官方二手车回收汽车维修保养充电设施电池回收服务商服务模式服务自营模式服务外包模式企业自行运营,把控服务力度,增加客户粘性,提升品牌服务形象委托第三方售后相应服务,降低企业运营成本,更多应用传统汽车品牌保险服务汽车金融汽车保险市场格局市场格局未定,车企百家争鸣,头部效应初显,市场竞争迈入淘汰赛 比亚迪、特斯拉、广汽埃安、五菱及理想为头部销量品牌,市占率可达58%,头部效应明显 一、二梯队市占率超80%,行业内持续有新增品牌入局,争夺剩余市场份额,市场拥挤,竞争压力大。二、三梯队从销量表现上差距不大,品牌若寻找破局的关键,有更多机会实现逆转。数据来源:乘用车交强险数据比亚迪特斯拉广汽埃安上汽通用五菱理想汽车长安汽车蔚来小鹏汽车吉利汽车零跑汽车上汽大众长安深蓝腾势汽车哪吒汽车极氪华晨宝马奇瑞新能源AITO欧拉红旗几何汽车一汽大众吉利银河哈弗上汽通用别克上汽荣威北汽新能源领克北京奔驰smart(国产)2023中国新能源汽车品牌销量TOP30排行榜(单位:万辆)第一梯队第二梯队第三梯队市占率达58%市占率达24%市场动态比亚迪新年开局发起价格战,抢夺市场“话语权”,加速市场洗牌借势自身优势,面向行业“制定价格标准”产品周期长 销量基本盘高 成本均摊空间大中国锂电池电芯价格持续下跌 原材料成本降低自研自产三电系统 整合力强 零部件成本可压缩市场动态:比亚迪开局打响价格战第一炮多车企紧跟比亚迪降价引发汽车市场降价风潮市场反应:进一步推动油电同价 进而推进全盘电比油低全网舆情聚焦“价格”“电车成本”及合资品牌对标车型数据来源:CTR MI舆情 监测周期为2024年2月18日-2024年2月21日行 业 环 境看 风 向1 1用 户 态 度寻 抓 手2 2营 销 市 场谋 突 破3 3新能源汽车用户群像洞察1年轻用户占据半壁江山,既要科技内核,也要颜值外观1.年轻用户对新能源汽车产品偏好科技与颜值并重数据来源:CTR自主调研,公开信息整理年轻群体为新能源汽车主要用户1%8%8%6%3%用户占比新能源汽车用户人群占比功能体验21%电池技术18%外观/颜值17%新能源汽车年轻用户人群对新能源车TOP3偏好2.年轻用户对新能源汽车搜索集中“智能技术”智能充电互联网车辆智能停车智能充电桩无线充电技术智能安全系统车辆云平台车联网智能导航智能车辆定位跟踪高精度地图定位智能车辆诊断智能车险评估婚恋,12%新婚,6%育儿,18%孕产,5%大学生,8%工作,36%其它,14%新能源汽车用户群像洞察2下沉市场生意机会增长,家庭用车为下沉用户购车刚需数据来源:CTR自主调研,公开信息整理30P0P%一线市场二线市场三线市场四线市场新能源汽车分级别市场渗透率及同比销量增长渗透率同比销量增长上线城市渗透率较高,下沉市场销量增长较快1.下沉市场新能源汽车需求更受到刚需家庭的关注2.下沉市场用户对新能源车关注续航/安全/空间新能源汽车下沉市场购买新能源车所处人生阶段41%用户购车为家庭需求电池续航18%安全17%空间/舒适度15%新能源汽车下沉市场对新能源车TOP3偏好 技术/智能:新能源车优势强,吸引力大 认知度:新能源车作为新产品认知深度潜力大认知印象/关注了解/预选对比/到店试驾购买使用广泛兴趣多方体验便捷试驾受新能源技术及新兴产品影响而广泛了解进一步深入体验高科技产品(官微/品牌展厅)通过小程序等直接预约试驾透明沟通价格透明,不存在经销商价格差异品牌交流车主参与会员制各种生活方式活动明确意向品牌产品对比进店体验多家比价个人使用对燃油车有固有认知,需求产生时有买车清单在汽车垂媒网站、短视频多方线上测评前置预留时间前往各大4s门店体验不同经销商,不同价格,同一品牌需多家比价品牌提供常规保养、维修售后,较少车主活动产品体验渠道:新能源车展厅覆盖城市商场,可便捷线下体验;燃油车体验需前往4s店,与用户距离较远变化定价机制:新能源车官网统一价格,无需比价 燃油车存在不同经销商优惠,价格差异售后:新能源车常规售后外,重视用户运营,线上线下渠道活动丰富 燃油车提供汽车保养、维修售后新能源汽车消费者路径态度新能源汽车产生新消费决策路径,品牌需要更新营销方式短视频短视频门店展示口碑官网/自有APP社交社交汽车垂媒门店展示社交平台户外汽车垂媒短视频销售推荐短视频电视户外品牌官网品牌官网-汽车垂媒搜索平台搜索平台短视频高影响力触点认知印象/关注了解/预选对比/到店试驾购买使用广泛兴趣多方体验便捷试驾受新能源技术及新兴产品影响而广泛了解进一步深入体验高科技产品(官微/品牌展厅)通过小程序等直接预约试驾透明沟通价格透明,不存在经销商价格差异品牌交流车主参与会员制各种生活方式活动新能源汽车用户媒介触点不同消费路径下,品牌需要制定差异化传播策略及目标传播思考行 业 环 境看 风 向1 1用 户 态 度寻 抓 手2 2营 销 市 场谋 突 破3 3行业投放格局传播市场竞争激烈,传播端由产品竞争逐步迈入品牌宣传竞争阶段数据来源:CTR媒介智讯Ad Cube广告数据库,2021-2023,202120222023新能源汽车2021-2023硬广投放新能源车提升22%提升111 23年新能源汽车厂商类型投资占比国产车合资车外资70%3%SUV/越野车SUV/越野车SUV/越野车轿车 45%轿车 39%轿车 28%企业形象,5%企业形象,14%MPV,5%MPV,7 2120222023新能源汽车2021-2023分车型硬广投放占比SUV/越野车轿车企业形象MPV多车宣传品牌主:146车型:279品牌主:161车型:362品牌主:203车型:601行业投放主体TOP投放多为市占二三梯队品牌,市占优势品牌保持投放节奏14%8%8%7%5%5%3%3%3%3%2%2%2%2%2%2%2%2%2%23%9I53Q 42%-30%-17%-288932S70c40F459%-8000%-4500%-1000%0000%0 23年新能源汽车投放刊例占比TOP20品牌及销售增长2023年投放刊例销量同比增长线性(销量同比增长)投放量级前三品牌2023年销量均有幅度提升比亚迪与子品牌保持高额投放维持市占优势数据来源:CTR媒介智讯Ad Cube广告数据库,2023,新车交强险数据行业投放内容广告传播创意围绕产品利益点、产品使用场景、品牌价值三方向品牌故事价值自建借势体育精神传播智能驾驶 安全汽车生态节能续航舒适家庭出行城市代步野外露营数据来源:CTR媒介智讯Ad Cube广告数据库,2023123品牌曝光品效协同用户运营注:精准营销指search、程序化等效果类广告,非监测数据,仅在此页示意广告角色行业营销市场投放布局硬广支撑声量盘,内容沟通提升转化,用户运营发挥口碑效应户外,64%户外,60%户外,40%互联网,23%互联网,23%互联网,41%电视,9%电视,14%电视,10 23202220212022-2023年新能源汽车分媒介投放份额占比户外互联网电视电台杂志报纸后链路针对留资用户运营 提升品牌粘性2023年新能源车电视节目植入植入时长同比增加36%-长视频植入-社交平台营销-体育营销-前端建立用户品牌认知-以抖音为例2023Q1新能源车视频发布量同比 129 23Q1新能源车视频播放量同比 72%综艺专题体育新闻影视剧合作内容类型丰富2023年新能源车体育节目植入植入时长同比增加553%数据来源:CTR媒介智讯Ad Cube广告数据库,CTR央卫视电视节目植入(不含影视剧植入),巨量引擎品牌曝光-户外媒体【投放分析】户外场景曝光首选楼宇,影院/机场作为疫后释放资源同步受到关注楼宇媒体,87%楼宇媒体,81%影院,8%影院,10%机场,3%机场,5 22202220232023新能源汽车2022-2023年户外媒介类别投放份额街道地铁高铁站机场影院楼宇媒体楼 宇影 院机 场优质媒体环境高创意承载力长线曝光疫后内容资源释放消费者高偏好节点观影场景占位高消费人群高触媒烘托品牌调性出行高峰场景占位数据来源:CTR媒介智讯Ad Cube广告数据库,2023品牌曝光-电视媒体【投放分析】央卫视资源支撑全国声量,品牌强国工程背书优势显著数据来源:CTR媒介智讯Ad Cube广告数据库,2023央视,62%卫视,23%地方央视投放卫视投放中央8套中央2套中央13套中央3套中央5套中央1套长安深蓝-品牌强国工程哈弗-聚焦央视投放领克-品牌强国工程吉利-品牌强国工程2023年新能源汽车top5央视频道2023年新能源汽车央视主要投放版本及品牌深圳卫视河南卫视安徽卫视浙江卫视东方卫视2023年新能源汽车top5卫视频道BAW沃尔沃2023年新能源汽车卫视主要投放版本及品牌2023年新能源汽车电视媒介组合以央视为主,卫视辅助投放央视媒体卫视媒体地方台高空曝光兼具全国及区域渗透下沉市场渗透央视,62%卫视,23%地方台,16 23年1-12月新媒体汽车品牌主要投放媒体大类投放节奏020004000600080001000005000100001500020000123456789101112汽车垂类社交类新闻类视频类搜索类上海车展成都车展广州车展品牌曝光-网络媒体【投放分析】品牌青睐汽车垂类媒体,其他类媒体满足品牌节点性投放需求专业/高关联媒体调性各类车企声量竞争主阵地营销收口定向曝光小预算长线优化提升留资舆论热点主战场配合节点内容发酵汽车垂类搜索类社交类新闻类视频类高偏好内容聚合平台外围配合声量补强商务人群高触媒精准触达品牌TA其它搜索类视频类新闻类社交类汽车垂类2023年1-12月新能源汽车网络媒体投放行业除长线曝光外,大型车展期间加大传播力度;车展作为车企客户重要营销节点,传播端会前置预热投放数据来源:CTR媒介智讯Ad Cube广告数据库,2023品牌曝光-长视频内容【投放分析】综艺/赛事为主要植入节目类型,体育/田园综艺类型突起新能源汽车电视植入节目类型时长占比综艺类,84.69%赛事类,8.36%专题类,3.77%同比22年植入时长增长553%新能源汽车电视综艺节目类型植入时长占比新增新增数据来源:CTR央卫视电视节目植入,2023年(不含影视剧植入)品牌曝光-长视频内容【案例分析】2024央视春晚新能源车花式植入,借势国民热点提升品牌力问界M9主舞台高频曝光广汽传祺E8真实产品植入小米su7覆盖观众场景岚图全系节目抽奖互动【曝光向】舞台-主持人场景绑定主持人口播 logo露出【内容向】舞台-节目场景真实产品小品植入 演绎生活使用画面【曝光向】观众席定制产品模型 捆绑观众露出【互动向】节目机制联合京东 春晚抽奖互动 全系产品赠送品牌曝光-体育营销【投放分析】2023年新能源车企探索国际及垂类赛事合作国内重大赛事垂类赛事吉利以亚运会官方合作伙伴身份占位亚运赛事,身份权益共享至吉利车型及极氪产品,以赛事内植入 外围硬广方式传播比亚迪-腾势锁定官媒、新闻媒体,合作央视及腾讯新闻亚运周边节目,围绕“冠军”进行内容营销比亚迪自身锁定国内外垂类赛事,以赛事冠名或中国运动队赞助形式多元合作,强化品牌价值理念宣传品效协同-短视频营销【投放分析】品牌主依托短视频内容生态,搭建品牌内容沟通阵地,促进转化品牌账号发布达人账号发布品牌达人共创直播间合作数据来源:巨量引擎,2023中国新能源汽车趋势洞察报告抖音平台新能源汽车相关内容分布多元汽车选买评测实验科技智能汽车展示汽车改装情感生活越野探险流行娱乐经济教学抖音平台新能源汽车用户互动/转发量有所提升2023Q1用户评论量同比2023Q1用户转发量同比770%品效协同-高互动营销【案例分析】以平台内容话题IP为切入,触达品牌TA,带动用户体验转化强化品牌“摩登时尚”属性合作时尚类博主拍摄时尚摩登大片品牌官方发布重点城市试驾短片针对妈妈群体以#躺赢式当妈攻略#为话题线上互动消费者线下车展联动,激发KOS真实发文打造#宝马很来电话题,搭建车友会深度互动线下发起BMW DAY活动增强车主参与感自发为品牌发文高端品牌结合媒体特点强化产品时尚 都市腔调感以宝妈群体高关注话题为切入引发用户共鸣参与话题讨论线上宣传 线下互动,增强用户粘性及好感度 自发为品牌发文品牌认知品牌认知产品种草产品种草留资转化留资转化行 业 环 境看 风 向1 1用 户 态 度寻 抓 手2 2营 销 市 场谋 突 破3 3行业内卷力度加大,品牌车企面临洗牌,品牌需为消费者建立品牌信心通过成本控制/产品升级/品牌建设,来触达不同价位市场消费者年轻/下沉市场人群为新能源高关联群体,可结合产品调性进行用户营销全新商业模式下,伴随用户行为路径改变,新能源汽车传播策略随之需要调整,前链路构建品牌认知,中链路品效协同传播,后链路优化用户运营在行业不平稳周期下,传播策略上在前链路可以构建品牌力为目标,合作高曝光/官媒背书等高点资源,为消费者建立品牌信心。在消费者品牌认知路径缩短的改变下,中链路周期可以品效协同为目标,为品牌带来更多转化机会。中高端汽车品牌可关注后链路会员运营,提升用户粘性,沉淀品牌力。如何在不断变革的媒介环境如何在不断变革的媒介环境下优化传播战术?下优化传播战术?如何在新能源汽车营销市场确定如何在新能源汽车营销市场确定传播方向?传播方向?如何在行业战场博弈中强化自如何在行业战场博弈中强化自身优势?身优势?头部优势品牌如何攻守?上升期品牌如何增长?21不同周期的新能源汽车品牌在传播策略上有何借鉴?广告主营销洞察-比亚迪聚焦楼宇及汽车垂媒全年无休全系宣传,高声量支撑国民认知户外,55.74%互联网,38.06%比亚迪2023年媒介投放分配占比集中楼宇、汽车垂媒全系投放比亚迪全年无间断 锁定各新春、年末及品牌活动加大力度电梯海报/电梯电视汽车垂媒8.00.00.00#.00(.00%腾势王朝系列方程豹品牌形象海洋系列比亚迪2023年产品宣传占比05000100001500020000123456789101112比亚迪比亚迪20232023年个系列宣传节奏年个系列宣传节奏海洋系列品牌形象方程豹王朝系列腾势上海车展新春年末广州车展数据来源:CTR媒介智讯Ad Cube广告数据库,2023广告主营销洞察-比亚迪细分人群多元内容IP精准沟通,强渗透深度沟通年轻群体女性群体高知用户广泛人群女子体育赛事小红书定制活动游戏电竞校园营销品牌故事国风营销央视央媒体育营销中国文化IP大咖跨年演讲科普纪录片广告主营销洞察-上汽智己上汽智己23年累计销量同比22年547.22#年新能源汽车投放量排名第一以户外、互联网为核心阵地投放,电视辅助曝光2023年围绕LS7、LS6及品牌形象宣传公私域整合营销城市营销代言人营销【营销亮点】年轻化营销数据来源:CTR媒介智讯Ad Cube广告数据库,2023;销量数据来自新车交强险;广告主营销洞察-长安深蓝23年累计销量同比22年上涨370%以电视、互联网为核心阵地传播2023年围绕S7、SL03及品牌形象宣传品牌强国工程强背书【营销亮点】内容营销数据来源:CTR媒介智讯Ad Cube广告数据库,2023,销量数据来自新车交强险;头部优势品牌如何守城?上升期品牌如何攻城?21【认知】高力度硬广曝光强化品牌声量认知【TA】细分人群沟通,以人群痛点为切入定制内容,借势合作媒体资源/数据/运营等能力,精细化营销【认知】官媒背书为新兴品牌建立消费者认知【资源】以品效协同为目标,充分利用媒体生态优势,打造营销闭环【调性】高流量 高契合代言人塑造品牌形象【城市】捆绑品牌重点城市开展城市营销,逐步覆盖更多区域【TA】通过年轻群体高偏好兴趣圈层,高效互动潜在群体

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  • 大搜车智云:2023年新能源乘用车市场白皮书(123页).pdf

    2023年新能源乘用车市场白皮书 The White Paper of New Energy Vehicle Industry in 2023 大搜车智云&百度有驾 联合发布2023年新能源乘用车发展综述(1)1.新能源车销量再创新高,2023年市场渗透率稳步提升到33.8%,远超国务院发布的新能源汽车产业发展规划(2021-2035)中关于2025年新能源达到汽车销量20%的目标。2.营运市场已基本实现电动化,新能源车占比将近9成,且头部效应显著,埃安和比亚迪占据行业半壁江山。3.BEV仍占据新能源市场主流,但市场集中度相对偏低,TOP3车企占比47.3%;PHEV和REEV份额稳步增长,从2019年22.1%增长至2023年32.4%,且头部效应更为显著,比亚迪、理想在各自领域占据6成以上市场。4.经历多年发展,轿车和SUV“二分天下”的竞争格局已经初步形成,与此同时MPV开始发力,2023年新能源渗透率大幅提升至23.4%,同比增长12%。5.自主品牌集体向上,比亚迪、广汽埃安、吉利市场份额均实现正增长,理想在新势力品牌中率先突出重围,以比亚迪为首的“一超多强”的市场竞争格局初步形成。6.新能源车向低线城市下沉速度加快,2023年3-5线城市占比已提升至44.5%,但参考传统燃油车市场3-5线城市占比(52.3%),该比例相对偏低,尤其是4-5线城市,可见低线城市仍有较大发展空间。7.受经济、气候和地理等因素影响,新能源普及率呈现由南向北逐级递减的特征,浙江、上海、广西、海南新能源渗透率已经超过40%,而西北和东北诸省不到25%。n 新车销量:2023年新能源销量再创新高,渗透率提升到33.8 23年新能源乘用车发展综述(2)1.随着新车销量暴增,行业体量的增大,新能源二手车销量也稳步增长,2023年新能源二手车销量达53.1万台,同比增长49.2%,但新能源渗透率仅3.18%。2.BEV占据二手车市场主流,市场份额超8成,但市场集中度偏低,TOP10品牌份额不到60%;PHEV市场份额不到20%,但头部效应显著,TOP10品牌份额达88%,其中比亚迪占据将近4成市场。3.二手车以家用市场为主,价格段主要分布在10-25万,占比超7成,10万以下和25万以上不到3成;车龄相对偏低,6年以内车龄占比将近90%。4.1-2线城市车源主要来自内部,占比达88.8%;3线城市,将近4成车源由1-2城市流入;4-5线城市,1-3线城市车源流入量已经超过本地车源。n 二手车销量:随着新车销量暴增,新能源二手车销量也稳步增长1.新势力品牌不断蚕食传统车企市场份额。在主流价格段(30-50万元),传统车企份额由2020年92.9%下降至2023年70.4%,市场不断失守,而新势力品牌份额逐年攀升;但在50-100万细分市场,传统车企仍保持着垄断地位,占据超9成市场。2.随着主流市场竞争愈加激烈,新势力势必会加快产品布局与投放,向50万以上市场扩容,价格战将会愈演愈烈,预期新势力可能会给传统车企带来新一轮的冲击。3.面对市场份额持续下滑的困境,传统车企以期通过“价格策略“来稳守高端市场,但效果甚微,例如华晨宝马、雷克萨斯折扣率同比增长6%左右,与此同时,新势力品牌采取“同价高配”的错位竞争策略,对传统车企形成了降维打击。n 豪华车市场销量:新势力品牌不断蚕食传统车企市场份额2023年新能源乘用车发展综述(3)1.随着动力电池原材料价格下跌,整车制造成本降低,以及新能源车增速放缓,2023年新能源车折扣率呈现出不断上涨态势,价格也随之下跌。2.为抢占市场,车企之间价格战如火如荼,行业内卷严重,例如东风日产、一汽大众、上汽大众折扣率同比涨幅超10%,华晨宝马折扣率上涨11.6%至23.9%,但效果甚微,市场销量仍不敌自主品牌,可见合资品牌的产品竞争力仍不足。n 新能源车价格:2023年新能源车折扣呈现出不断上涨态势,价格也随之下跌1.二手车紧随新车市场价格行情,2023年新能源车保值率也随之持续下跌,且低于2022年同期。2.合资品牌未能延续其在传统能源赛道上的优势,新能源车保值率低于自主品牌,2023年主流厂商品牌3年以内保值率均低于70%,例如东风日产、上汽通用别克整体保值率不到50%。n 新能源车保值率:二手车紧随新车市场价格行情,2023年保值率也随之持续下跌1.随着新能源市场销量爆发式增长,车企积极扩展网络渠道,以应对市场发展需要。在新能源发展初期,人流量密集的大型商场更有利于提高品牌的曝光度和影响力,吸引更多潜客,但随着新能源车体量增大,行业发展初具规模,商超功能短板开始显现,例如无法提供维修、保养、换电、充电等综合服务,满足多样化市场需求,新能源渠道模式正向4S回流。2.传统品牌中4S模式仍占据主流位置,在经历2022年占比持续下跌后,2023年这一比例开始回升,3季度后数量再次超过2S和商超的总量;新势力品牌以商超模式为主,占比将近6成,但4S份额也在稳步增长。n 新能源品牌网点:随着行业发展初具规模,渠道模式正向传统4S回流,以补足商超功能短板2023年新能源乘用车发展综述(4)1.电机装车量也从2019年92.1万台暴增至2023年832.2万台,增长了将近8倍;单车装机量也稳步增长,但增程式逐年递减,主要是因为后期入局者问界、零跑、哪吒等新上市车型以单电机为主。2.由于理想L7/8/9、MODEL Y、腾势D9 DM-i 等车销量暴增,前置 后置的占比稳步提升,2023年首次反超后置。3.依托整车销量优势,主机厂旗下或关联供应商等自研企业占市场大头,2023年TOP10电机厂商中,自研企业占据5个席位,其装机量占比将近5成,而第三方供应商较为分散,行业集中度不高,尚未出现具备龙头优势的企业。n 电机装车量:前置 后置占比稳步提升,2023年首次反超后置1.受益于新能源乘用车销量快速增长,动力电池装机量由2019年34.1Gwh暴增至2023年322.9Gwh,增长了将近9倍。2.凭借成本和安全等优势,磷酸铁锂电池装机量已连续两年超过三元锂,2023年市场份额达61.8%,且在微小型、紧凑型和中型市场全面开花,份额同比增长20.9%、18.5%、1.6%,而中大型及以上市场,三元锂仍占据主流,市场份额达74.1%。3.电池行业头部效应显著,TOP3厂商市场份额超7成,随着比亚迪整车销量增长,其份额不断上涨,2023年同比增长2.6%,宁德时代市场份额持续下跌,2023年份额同比下跌1.4%。n 动力电池装机量:磷酸铁锂电池已经连续两年超过三元锂电池,但在高端市场,三元锂仍占据主流PART2 2023年新能源乘用车市场销量篇 PART1 2023年新能源乘用车市场发展综述 2.1 新车市场销量分析2.1.2 燃料类型发展趋势2.1.4 厂商品牌发展趋势2.1.1 整体市场发展趋势2.1.3 细分市场发展趋势 2.1.5 区域市场发展趋势2.2 专题分析:豪华车市场,新势力对传统车企的冲击2.3 二手车市场销量分析2.3.2 燃料类型发展趋势2.3.4 细分市场发展趋势2.3.6 区域市场发展趋势2.3.1 整体市场发展趋势2.3.3 车龄结构&价格段分布特征2.3.5 厂商品牌发展趋势目录(1)PART3 2023年新能源乘用车市场价格篇 3.1 新车市场价格分析3.1.1 整体市场价格走势3.1.2 细分市场价格走势 3.1.3 厂商品牌价格走势3.2 二手车市场保值率分析3.2.2 燃料类型保值率分析3.2.4 厂商品牌保值率分析3.2.1 整体市场保值率分析3.2.3 细分市场保值率分析3.2.5 子车系保值率分析目录(2)PART4 2023年新能源品牌网点篇4.1 新能源品牌网点分析4.1.1 整体网点规模发展趋势4.1.3 厂商品牌网点布局分析4.1.2 网点类型发展趋势分析4.1.3 新势力与传统车企网点布局差异分析目录(3)PART5 2023年新能源乘用车市场零部件篇5.1 动力电池装机量分析5.1.1 整体市场装机量发展趋势5.1.3 电池能量密度发展趋势5.1.5 重点OEM动力电池供应结构分析5.1.2 电池类型发展趋势5.1.4 电池厂商竞争格局分析5.2 电机装车量分析5.2.1 整体市场装车量发展趋势5.2.3 细分市场应用特征分析5.2.5 重点OEM电机供应结构分析5.2.2 电机布局与类型发展分析5.2.4 电机厂商竞争格局分析新能源乘用车销量篇PART 022.1 新车市场销量分析PART 02 销量篇l 在国家“补贴、限牌、限行”等政策引导下,十多年时间,中国新能源车销量发生翻天覆地变化,市场渗透率由0稳步提升到33.8%。l 在新能源车质量增强、成本降低背景下,以及产品种类丰富加持下,使得消费者的选择进一步向新能源倾斜,2023年新能源车销量730.4万台,销量再创新高,同比增长39.2%。市场需求高涨,2023年新能源车销量730.4万台,销量再上一个台阶0.2 0.6 1.0 4.6 18.1 31.7 55.2 93.2 91.9 114.0 292.1 524.7 730.4 2011年2012年2013年2014年2015年2016年2017年2018年2019年2020年2021年2022年2023年0.0%0.0%0.1%0.3%0.9%1.3%2.4%4.3%4.4%5.8.0%.83.8%单位:万台销量新能源渗透率29.4 39.6 54.1 49.3 56.1 65.3 60.9 68.1 70.0 71.5 77.2 89.1 1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月-6.7.7!.5.1r.50.18.4A.6).7.0D.2%.8%单位:万台销量同比增速l 2023年新能源销量虽有波动,但整体呈上涨态势,尤其是下半年销量不断创新高,销量环比上半年增长48.7%。具体表现:受3月价格战影响,新能源车迎来短暂增长高峰,年末车企冲量,连续4个月销量突破70万台。下半年来,新能源车销量不断创新高,环比增长48.7s.0.6.8.6.9.0.4.2.4.1 19年2020年2021年2022年2023年40.6H.9i.9.9.7Y.4Q.10.1.1.3 19年2020年2021年2022年2023年2019-2023年:非营运和营运车辆结构分布变化2019-2023年:营运车辆中新能源和传统能源占比分布变化非营运车辆占比营运车辆占比新能源车占比传统能源车占比l 非营运车辆占比稳步增长,2023年市场份额增长至89.9%,C端消费已经成为新能源市场的主力军;l 在“行业政策、运营成本”等多重因素驱动下,营运市场上新能源占比也逐年攀升,2023年占市场比例超85%,与传统燃油车差距进一步扩大,后期有望逐渐替代燃油车。营运市场新能源车占比逐年攀升,后期有望逐渐替代燃油车2023年营运市场:TOP10品牌市场表现2019-2023年营运市场:TOP3品牌份额变化l TOP3品牌份额经历连续两年下跌后,近两年份额逐步增长,尤其是2023年份额大幅增长至6成以上,行业头部效应显著;l 埃安、比亚迪占据营运市场半壁江山,且份额仍大幅上升,第二梯队稳定竞争格局尚未形成,营运市场格局有望进一步重塑。营运市场头部效应显著,埃安和比亚迪占据行业半壁江山52.3C.88.8.1a.1G.7V.2a.2Y.98.9 19年2020年2021年2022年2023年TOP10品牌2023年份额份额同比埃安18.5%比亚迪7.6%北京汽车0.3%红旗0.6%几何-1.8%东风风神-7.1%别克-0.5%荣威-0.5%丰田2.3%启辰-3.4).7%.8%5.6%4.0%3.8%3.7%3.2%2.6%2.4%2.4%TOP3品牌份额其它品牌份额3.4 3.8 8.6 13.6 14.4 3.0 2.3 5.2 11.4 13.5 0.35.813.319.227.30.10.32.110.513.22019年2020年2021年2022年2023年2019-2023年:燃料类型结构分布变化2019-2023年:不同燃料类型单车系销量变化(单位:千台)l BEV虽稳居主导地位,但份额连续两年下滑,PHEV和增程式稳步增长,其中增程式增长明显,2023年销量同比增长172.9%,份额同比增长4.2%,但剔除理想同比增幅仅1.6%。l 增程式产品数量相对偏低,且投放速度缓慢,2023年在售车系数量23款(仅为BEV的1/15),较去年仅增加11款(BEV增加了32款),单车销量达2.73万台,明显高于BEV和PHEV,但剔除头部车企理想,单车销量仅1.3万台。燃料类型:增程式销量增长明显,份额同比增长4.2w.8.7.4u.6g.6.1.2.9 .0#.8%0.2%3.1%3.6%4.4%8.6 19年2020年2021年2022年2023年213241278291343688184921296681223BEV占比PHEV占比REEV占比BEV单车系销量PHEV单车系销量REEV单车系销量BEV车系数量PHEV车系数量REEV车系数量REEV单车系销量(不含理想)82.6.8.1X.9.0.4%4.2.9A.1.0 19年2020年2021年2022年2023年REEV市场:理想&其它品牌份额变化PHEV市场:比亚迪&其它品牌份额变化l 对比PHEV和REEV,BEV市场集中度相对偏低,TOP3厂商占比47.3%,竞争壁垒相对较低,对于车企来说,市场机会相对更大。l PHEV和REEV头部效应更为显著,龙头企业比亚迪、理想在各自领域占据6成以上市场,但随着吉利银河、哈弗在PHEV市场开始发力,深蓝、AITO、零跑等玩家入局REEV市场,使得比亚迪、理想市场份额遭到瓜分。燃料类型:随着新玩家入局,比亚迪和理想在各自领域的份额遭到蚕食25.0#.8S.7v.3i.2u.0v.2F.3#.70.8 19年2020年2021年2022年2023年比亚迪份额其它品牌份额理想份额其它品牌份额BEV市场:TOP3&其它品牌份额变化22.13.21.26.4G.3w.9f.8h.8c.6R.7 19年2020年2021年2022年2023年TOP3品牌份额其它品牌份额微小型车占比紧凑型车占比中型车占比中大型及以上车占比l BEV市场:微小型/紧凑型/中型车三足鼎立的竞争格局初步形成,微小型份额近两年不断萎缩,紧凑型份额相对坚挺,中型车稳步增长。l PHEV市场:紧凑型车一家独大,份额已超5成,中型及以上车经历两年下跌后,2023年份额开始回升,但未恢复至巅峰时刻。l REEV市场:中大型及以上占据主流地位,份额超7成,但近年来中型车开始崭露头角,有望重塑该市场结构分布。燃料类型:BEV、PHEV、REEV车型结构分布差异明显2019-2023年PHEV细分市场分布35.09.2C.37.62.7T.23.6(.43.43.0%7.8.3.1 .7$.7%3.0%5.0%6.2%8.4%9.5 19年2020年2021年2022年2023年2019-2023年BEV细分市场分布16.7%1.9%0.7%2.2%0.2%0.1%2.3%7.9.3$.3.6.8.5p.5u.5 19年2020年2021年2022年2023年2019-2023年REEV细分市场分布0.4%1.2%1.9%0.7%0.4F.76.0T.6d.6X.54.05.6$.5.4!.6.9.2.1.2.6 19年2020年2021年2022年2023年68.6r.7c.9W.0P.40.0&.44.8A.4F.6%1.4%0.9%1.3%1.6%3.0 19年2020年2021年2022年2023年2019-2023年:轿车&SUV&MPV渗透率变化2019-2023年:轿车&SUV&MPV结构分布变化轿车占比SUV占比MPV占比SUV新能源渗透率MPV新能源渗透率轿车新能源渗透率l 近3年来,轿车份额不断下跌,由2020年72.7%降至2023年50.4%,SUV经历多年发展,份额稳步增长,当前轿车SUV“二分天下”的竞争格局已经初步形成。l 对比轿车和SUV,MPV新能源化进程推进速度相对较慢,渗透率明显低于二者,但2023年MPV开始发力,新能源渗透率大幅提升至23.4%,同比增长12%。细分市场:轿车和SUV“二分天下”,MPV开始发力,渗透率大幅提升6.0%8.7.5).35.7%2.9%3.3.3#.23.1%1.5%1.3%4.7.4#.4 19年2020年2021年2022年2023年厂商2023年车型结构占比SUV结构变化比亚迪-2.9%特斯拉中国4.0%上汽通用五菱3.2%广汽埃安-6.5%吉利汽车5.3%理想汽车0.0%长安汽车9.1%长城汽车47.3%蔚来汽车-15.4%小鹏汽车33.4V.5$.4.7H.4Y.3.7A.4C.1F.6B.8u.6%3.3Q.66.30.0.2W.8V.9S.2 19-2023年:轿车&SUV&MPV在售车系数量和单车销量4.3 5.4 11.5 18.0 19.7 2.6 2.2 6.2 11.8 14.4 0.60.51.63.15.82019年2020年2021年2022年2023年1461541621661861071361651842362120242838SUV单车系销量SUV在售车系数量轿车单车系销量轿车在售车系数量单位:千台轿车占比SUV占比l SUV产品投放数量已连续两年超过轿车,但单车系销量仍低于轿车,可见密集的车型投放为其销量的持续性增长注入活力;l 主流厂商不断优化产品结构,对单一车型依赖程度有所减少,有效降低经营风险,埃安、吉利、长城、蔚来、小鹏等车企不断丰富产品矩阵,“产品结构失衡”问题得到一定的改善。细分市场:密集的车型投放为SUV持续增长注入活力MPV单车系销量MPV在售车系数量5万以下占比5-10万占比10-20万占比2020-2023年:SUV价格段分布变化14.1%.0.6%4.1!.6.2!.3%.62.33.6A.5F.4!.5.6!.3.6.6%2.5%3.2%4.3 20年2021年2022年2023年2020-2023年:轿车价格段分布变化2020-2023年:MPV价格段分布变化4.9%6.0%7.4%3.1.42.4A.3A.81.2A.7).6.5#.4.9!.7.7 20年2021年2022年2023年20-35万占比35万以上占比91.0.2t.1.5%4.5%6.9.4%9.4%4.5%2.0.5t.2 20年2021年2022年2023年细分市场:MPV市场高端化明显,35-50万价格段占比超6成l 轿车价格段分布呈现“2:4:2”特征。5万以下市场逐渐萎缩,新能源渗透率100%,基本实现电动化;10-20万份额稳步增长,但新能源渗透率26.7%,低于行业平均值(33.8%),作为家用市场重要细分领域,市场潜力有待进一步挖掘。l SUV市场,10-20万、20-35万占比超8成,但新能源渗透率差距明显,10-20万仅29.8%,而20-35万达40.3%。l MPV市场高端化明显,35-50万价格段占比超65%,主要得益于腾势D9 DM-i、梦想家PHEV、传祺E9等销量暴增。l 紧凑型车虽占据新能源市场主流地位,但渗透率明显偏低,10-15万作为紧凑型车主销价格段,在该领域新能源车产品投放不足(燃油车在售车系170 ,新能源车45 ),当前仅秦、宋、AION S等爆款车型能同燃油车一较长短。l 随着市场趋近饱和,近两年微小市场不断萎缩,疲态尽显,无法满足市场多元化需求;与此同时中型及以上份额呈上涨趋势,消费升级趋势明显,后期随着华为、小米等优质玩家入局,这一市场有望加速扩容。22.2(.65.51.8.36.38.21.33.0R.4#.9 .1!.9#.8.6.6.1.2.3%6.7 23年2022年2021年2020年2019年2023年渗透率:68.1%渗透率同比变化:8.8 23年渗透率:25.8%渗透率同比变化:6.3 23年渗透率:30.9%渗透率同比变化:10.0 23年渗透率:39.5%渗透率同比变化:11.3%微小型车占比紧凑型车占比中型车占比中大型及以上车占比2019-2023年:二级细分市场结构分布变化细分市场:消费升级趋势明显,中型车及以上份额稳步增长一级细分二级细分2023年销量(万台)同比增速市场份额份额同比新能源渗透率同比变化微小型微型轿车-31.2%9.6%-9.8.8%-0.1%小型轿车211.5.3%5.7.94.6%小型SUV-29.4%2.4%-2.3.6%-1.8%紧凑型紧凑型轿车21.4.5%-2.4$.8%5.5%紧凑型SUV47.2.2%1.1&.9%7.6%紧凑型MPV-34.6%0.6%-0.6!.4%-6.0%中型中型轿车71.5%8.4%1.6#.4%8.8%中型SUV61.9.5%2.27.5.6%中大型及以上中大型轿车5.6%5.5%-1.76.4%-1.7%中大型SUV144.1%7.9%3.4P.9.8%中大型MPV721.1%2.5%2.0#.9.7%大型轿车43.0%0.1%0.0%6.4%2.0%大型SUV183.1%1.7%0.8p.5.5i.8 74.8 17.2 120.4 140.1 4.2 61.4 113.0 40.3 57.4 18.0 0.6 12.1 l 微型轿车基本完成纯电渗透,但随着市场饱和,销量急剧下降;凭借爆款车型,小型轿车销量大幅增长,渗透率仅次于微型轿车;l 自2019年达到峰值后,紧凑型轿车份额逐年下滑,销量再次被紧凑型SUV超过,但渗透率低于行业平均值;l 中大型及以上SUV、中大型MPV新能源渗透率大幅提升,其中大型SUV渗透率达70%,当前不少车企将新能源作为品牌向上的突破口,加快在中大型及以上产品市场投放。细分市场:微型轿车基本完成纯电渗透,而紧凑型轿车和SUV低于行业平均值TOP10车系2023年销量(万台)份额海豚17.6%宏光MINI EV14.6%海鸥13.6%五菱缤果10.1%长安Lumin8.8%熊猫6.1%欧拉好猫4.4%QQ冰淇淋4.0%smart精灵#12.1%零跑T032.0%车系2023年销量(万台)份额宋20.4%秦17.8%元10.7%AION S8.0%AION Y7.7%大众ID.32.8%驱逐舰052.7%银河L71.8%北京EU51.7%VELITE 61.6%车系2023年销量(万台)份额Model Y26.2%Model 38.4%唐7.7%零跑C114.3%红旗E-QM54.2%海豹4.1%深蓝SL033.8%蔚来ET53.6%蔚来ES63.2%宝马i33.1%车系2023年销量(万台)份额汉11.6%理想L77.7%理想L86.8%理想L96.5%腾势D96.1%极氪0014.0%问界M73.4%蓝山1.3%小鹏G91.3%零跑C011.3(.6 23.7 22.0 16.3 14.3 9.9 7.1 6.5 3.3 3.2 54.0 47.2 28.2 21.1 20.4 7.5 7.2 4.8 4.5 4.3 45.6 14.7 13.4 7.5 7.3 7.2 6.7 6.3 5.6 5.4 20.2 13.4 11.8 11.4 10.7 6.9 5.9 2.3 2.3 2.3 微小型市场:TOP10车系排行榜中大型及以上:TOP10车系排行榜中型市场:TOP10车系排行榜紧凑型市场:TOP10车系排行榜TOP10车系份额:83.3%同比变化: 5.0%TOP10车系份额:75.3%,同比变化: 8.5%TOP10车系份额:68.5%,同比变化:-11.8%TOP10车系份额:50.0%,同比变化:-0.1%l 微小型市场头部效应显著,TOP10车系份额超8成,宏光MINI EV销量被海豚反超,同比下滑42.3%;l 比亚迪仍占据着紧凑型市场半壁江山,AION S、AION Y表现不俗,份额同比上涨3.5%、3.0%;l 中大型及以上集中度相对分散,当前主要玩家为比亚迪和新势力品牌(豪华品牌跌出榜单),且以增程式和插混为主,缺乏爆款纯电动。理想凭借3款车型占据20%以上市场,比亚迪汉份额同比下滑9.2%。细分市场:中大型及以上市场以PHEV和REEV为主,缺乏爆款纯电动车80.4q.7w.7.1.8.2.8.2%8.9%8.3%6.4.5.0%9.0%8.9 19年2020年2021年2022年2023年11.0.1(.2I.5X.0%0.9%1.3%2.6%4.5%6.2%5.3.5.89.1G.5 19年2020年2021年2022年2023年2019-2023年:厂商属性份额变化2019-2023年:厂商属性新能源渗透率变化自主厂商占比合资厂商占比外商独资 进口厂商占比合资新能源渗透率外商独资 进口新能源渗透率自主新能源渗透率l 借助“电动化、智能化”两条核心赛道,自主品牌在市场竞争中实现逆转,当前占据绝对优势,近两年份额稳定在80%左右,合资厂商止步不前。l 另一方面,自主和合资厂商新能源渗透率差距明显,2023年自主厂商新能源渗透率达将近60%,远高于行业平均水平,而合资厂商在新能源转型道路上举步维艰,渗透率仅6.2%。厂商品牌:自主厂商占绝对优势,合资厂商份额“止步不前”l 对比自主品牌,合资品牌在华产品布局的滞后(产品投放数量相对偏少,且速度较慢),使其未能在新赛道上延续传统市场的优势地位。l 经历多年的艰难转型,自主品牌产品竞争力明显提升,从“单车系销量”分析,二者差距逐渐加大,自主厂商单车销量增长至1.8万台,是合资厂商的3倍。3752 3751 9385 16447 18724 2330 2318 3649 5344 6167 218661101132315776148172019年2020年2021年2022年2023年71.4i.6h.2i.1i.5.8!.7#.1#.0!.1%9.8%8.6%8.7%7.9%9.5 19年2020年2021年2022年2023年自主厂商占比合资厂商占比外商独资 进口厂商占比自主厂商单车销量合资厂商单车销量外商独资 进口厂商单车销量2019-2023年:厂商属性单车系销量变化2019-2023年:厂商属性在售车系数量占比厂商品牌:合资品牌在华产品布局滞后,且产品竞争力不敌自主厂商属性厂商2023年销量(万台)同比增速份额份额同比渗透率渗透率同比变化自主比亚迪51.22.8%2.60.0%1.2%外商独资特斯拉中国36.6%8.3%-0.20.0%0.0%自主上汽通用五菱1.0%6.2%-2.3r.0%4.9%自主广汽埃安106.9%6.1%2.00.0%0.0%自主吉利汽车88.8%5.9%1.61.7.0%自主理想汽车178.2%5.2%2.60.0%0.0%自主长安汽车17.6%3.1%-0.6.1%1.8%自主长城汽车93.4%2.8%0.8.9.5%自主蔚来汽车32.9%2.2%-0.10.0%0.0%自主小鹏汽车10.9%1.8%-0.50.0%0.0#9.4 60.4 45.1 44.2 43.2 37.6 22.9 20.7 16.0 13.4 l 新能源车市场头部效应显著,TOP3车企比亚迪、特斯拉、五菱占近5市场,“一超多强”的市场竞争格局初步形成。l 吉利、长城在新能源赛道上开始发力,渗透率同比大幅增长;理想在新势力品牌中率先突出重围,份额同比上涨2.6%。l 缺乏爆款车型的加持,导致五菱在微小型市场的失利,销量同比增速仅1%,TOP10厂商中最低,且份额同比下滑2.3%。厂商品牌:行业头部效应显著,“一超多强”市场竞争格局已初步形成l 新能源车市场由1-2线城市逐渐向3-5线城市下沉,2023年其占比已提升至44.5%,但参考传统燃油车市场(52.3%),该比例相对偏低,尤其是4-5线城市,可见低线城市仍有较大发展空间。l 以“全国新能源渗透率走势”为参考线,各级别城市走势紧随全国大盘,但新能源普及率出现分化,1-2线城市新能源普及率领先全国,3-5线城市有所滞后,尤其是4-5线新能源城市渗透率不到30%。6.5%8.0.5).87.3%3.2%4.6.2$.73.5%1.4%3.0%9.0.7&.6 19年2020年2021年2022年2023年72.2f.6.9W.6U.5G.7.5 .5#.1%.0&.4&.8%8.3.9.1.4.1%.5 19年2020年2021年2022年2023年2023年2019-2023年:城市级别份额变化2019-2023年:城市级别新能源渗透率变化1-2线城市占比3线城市占比4-5线城市占比3线城市新能源渗透率4-5线城市新能源渗透率1-2线城市新能源渗透率城市级别:参考传统燃油车市场,4-5线城市占比相对偏低,市场潜力有待挖掘传统燃油车l 对比1-2线城市,3-5线城市新能源车市场呈现“集中度低,城市数量众多、单城销量低”等特征,单一品牌4S店难以独立盈利和生存,网络渠道下沉难度大,2023年1-2线城市单城销量11.5万台,而3-5线城市1万台左右,可见行业渠道下层困境尚未得到缓解。l 另一方面,各级别城市TOP10城市销量占比呈现下滑态势,城市集中度不断下降,新能源车在全国各地开始不断推广与普及。2019-2023年:单城市销量变化1895621688508088636111589324923247936118250267383256271996387556292019年2020年2021年2022年2023年1-2线城市数量35个3线城市数量72个4-5线城市数量235个69.4r.3d.4V.4R.9R.9E.89.36.21.5#.1.7!.9.4.3 19年2020年2021年2022年2023年2019-2023年:TOP10城市占比变化1-2线城市3线城市4-5线城市3线城市单城销量4-5线城市单城销量1-2线城市单城销量城市级别:城市集中度不断下降,新能源车在全国各地不断普及l 受城市经济发展等因素的影响,各级别城市消费者对车型偏好差异明显,城市需求偏好同经济发展呈现一定正相关系。1-2线城市通勤里程相对较长,且“中产阶级”消费者居多,“时尚、舒适、智能”的中型及以上份额超5成,高于3-5线城市。l 近年来随着消费升级,微小型车已无法满足市场多样化需求,其在3-5线城市份额不断下跌,市场需求不断向紧凑型及以上车型渗透。13.76.0).2!.1.6A.0%.4.1 2220231-2线城市消费者车型偏好30.33.9.6.2A.42.3.9.4 2220233线城市消费者车型偏好36.6.6.0%8.9F.47.8%8.8%7.0 2220234-5线城市消费者车型偏好微小型车占比紧凑型车占比中型车占比中大型及以上车占比城市级别:1-2线城市中型及以上份额超5成,远高于3-5线城市TOP10品牌2023年销量(万台)份额份额同比比亚迪29.2%-0.8%特斯拉12.1%0.3%埃安6.6%2.1%理想6.5%3.3%蔚来3.1%-0.2%大众2.9%-1.2%五菱2.7%-1.1%小鹏2.4%-0.7%极氪1.9%0.1%腾势1.8%1.7%1-2线城市消费者品牌偏好118.4 49.0 26.8 26.5 12.6 11.8 11.1 9.8 7.7 7.5 TOP10品牌2023年销量(万台)份额份额同比比亚迪33.8%6.0%五菱8.3%-3.4%特斯拉5.7%-0.4%理想5.1%2.8%埃安5.0%1.7%长安3.3%1.1%几何2.8%0.8%大众2.5%0.0%哪吒2.3%-1.2%零跑2.3%-0.8%TOP10品牌2023年销量(万台)份额份额同比比亚迪41.8%7.7%五菱11.3%-5.2%埃安5.5%1.8%长安4.8%1.8%几何3.9%1.9%奇瑞2.9%-3.3%深蓝2.0%1.5%大众1.8%0.0%零跑1.5%0.1%哪吒1.5%-2.6%3线城市消费者品牌偏好4-5线城市消费者品牌偏好65.0 16.0 11.0 9.7 9.6 6.4 5.4 4.7 4.5 4.4 55.3 14.9 7.2 6.4 5.1 3.8 2.7 2.4 2.0 2.0 l 比亚迪凭借“产品布局、渠道覆盖”等优势,2023年在各级市场大放异彩,尤其是4-5线城市份额超4成。五菱在3-5线城市的市场优势明显,但随着微小型市场的萎缩,以及竞品在该市场产品投放,其市场地位不断受到挑战。l 特斯拉、造车新势力(第一梯队)销售渠道主要分布在1-2线城市,其“舒适、智能、时尚”品牌基调和1-2线城市中产用户需求更为紊合,因此在1-2线城市这些品牌更受青睐。城市级别:新势力品牌在1-2线城市更受青睐,低线城市传统品牌更具优势39.0B.1.56.85.8.7.1.8!.6%.7.8.0.1.2%9.6.2.8.8.0.1.4.3%9.4%7.8%6.7%9.0%5.7%4.4%3.5%4.1 23年2022年2021年2020年2019年2019-2023年区域份额变化渗透率:37.4%同比变化:8.1%渗透率:40.1%同比变化:8.6%渗透率:33.0%同比变化:8.8%渗透率:30.8%同比变化:8.1%渗透率:30.3%同比变化:7.6%渗透率:24.3%同比变化:10.3%华东地区占比华南地区占比华中地区占比华北地区占比西南地区占比东北 西北地区占比大区:在经历多年下滑后,2023年华北份额开始反弹,同华中相差不大l 华东稳为新能源车主销区域,占比4成左右,华南份额由2019年25.7%下滑至2023年16.7%,已连续4年下跌;华北在经历多年下滑后,2023年份额开始反弹至12.2%,同华中相差不大。l 在新能源普及方面,受经济、地理、气温等多方因素影响,全国各区域差异明显:华东、华南等区域新能源渗透率明显高于其他区域,而西部地区和东北新能源普及率不高,渗透率仅为24.3%,低于全国平均水平。23.82.4&.4.4.6D.1!.5.84.43.8.6.2#.17.3!.2.4.19.1$.0.8.87.50.3 .5).94.3.5.4.2F.5.7.7B.23.3.0.50.18.7.1.0#.0D.5.7.8.77.9.0.4 22年各区域车型结构分布华东地区华南地区华中地区华北地区西南地区东北&西北地区华东地区华南地区华中地区华北地区西南地区东北&西北地区2023年各区域车型结构分布微小型紧凑型中型中大型及以上大区:微小型车在华中更受青睐,东北和西北更偏爱中型及以上车l 大区车型结构呈现不同特征,但变化趋势紧随行业大盘,微小型和紧凑型市场份额下滑,中型及以上大幅上涨。l 华东:车型结构分布相对均匀,中型、中大型及以上份额同微小型和紧凑型差距缩小。华南:紧凑型份额虽有所下跌,但仍占据4成以上市场。华中:微小型份额继续下滑,但占比仍超3成以上,明显高于其他区域,与此同时中型及以上份额大幅上涨;l 较其他区域相比,中型及以上车在东北和西北地区更受青睐,2023年市场份额超5成。TOP5品牌2023年销量(万台)份额份额同比比亚迪30.8%4.4%特斯拉11.3%0.7%五菱5.1%-1.9%理想4.4%2.2%埃安4.4%2.0%华东大区消费品牌偏好87.9 32.1 14.5 12.5 12.5 TOP5品牌2023年销量(万台)份额份额同比比亚迪34.4%-0.9%特斯拉6.8%-0.3%理想5.4%2.6%五菱5.4%-2.2%埃安4.4%1.4%华北大区消费品牌偏好30.7 6.1 4.8 4.8 4.0 TOP5品牌2023年销量(万台)份额份额同比比亚迪31.4%-0.2%埃安14.6%3.3%特斯拉6.9%-0.7%五菱6.1%-1.5%理想5.5%2.9%华南大区消费品牌偏好38.2 17.7 8.4 7.4 6.7 TOP5品牌2023年销量(万台)份额份额同比比亚迪30.3%1.2%特斯拉6.4%-0.2%埃安6.4%3.7%理想6.3%3.2%五菱5.8%-2.9%西南大区消费品牌偏好23.0 4.9 4.8 4.8 4.4 TOP5品牌2023年销量(万台)份额份额同比比亚迪36.8%4.8%五菱8.8%-3.7%特斯拉5.1%0.2%长安5.0%2.7%理想3.8%1.6%华中大区消费品牌偏好34.3 8.2 4.8 4.7 3.6 TOP5品牌2023年销量(万台)份额份额同比比亚迪37.4%-3.5%红旗8.1%1.8%理想8.1%3.4%特斯拉7.2%-0.8%五菱4.1%-3.7%东北和西北大区消费品牌偏好24.6 5.3 5.3 4.8 2.7 大区:理想大放异彩,各大区份额份额均增长l 比亚迪、五菱、特斯拉、理想稳居各大区销量TOP5行列。比亚迪稳居区域销量榜首,在各大区份额均超30%,其中华东和华中份额继续上涨,而东北和西北下滑3.5%。理想大放异彩,各大区份额均有所增长。五菱全面失守,其中五菱在华中和东北&西北份额下滑3.7%,高于其它大区。l 长安、红旗分别跻身华中、东北和西北大区TOP5行列,其中红旗在东北&西北销量仅次于比亚迪,份额达8.1%。省份:受多种因素影响,新能源普及率呈现由东向西逐级递减的特征大区2023年销量(万台)销量同比广东省21.6%浙江省13.6%江苏省40.2%山东省51.5%河南省55.2%上海市8.6%四川省42.4%河北省74.8%安徽省34.7%湖北省50.0%陕西省77.8%广西14.8%北京市28.1%湖南省30.8%福建省28.8%重庆市45.6%大区2023年销量(万台)销量同比天津市47.8%山西省46.8%辽宁省115.3%云南省33.2%江西省50.0%贵州省37.6%吉林省170.4%海南省34.8%内蒙古188.4%新疆242.5%甘肃省88.3%黑龙江省194.2%宁夏118.4%青海省248.8%西藏168.5.6 13.8 13.7 13.3 13.1 11.8 10.1 9.3 7.7 7.0 4.4 3.9 2.8 1.3 0.4 n TOP1-16省份排名n TOP 17-31省份排名91.5 70.6 67.6 53.1 50.0 36.4 33.7 31.5 26.1 24.6 22.5 20.8 20.5 18.5 18.1 16.7 l 广东省新能源车销量稳居榜首,但销量同比增速跑输全国平均增速,山东、河南、河北、湖北、陕西表现亮眼,销量同比增速超50%。l 受经济、气候和地理等因素影响,新能源普及率呈现由东向西逐级递减的分布特征,仅11个省份新能源渗透率高于全国平均水平,浙江、上海、广西、海南新能源渗透率已经超过40%,而西北和东北诸省新能源渗透率不到25%。n 2023年新能源渗透率分布色差图新疆西藏青海四川云南贵州广西广东湖南湖北江西福建浙江上海河北河南北京甘肃陕西山西宁夏内蒙古黑龙江吉林重庆台湾海南钓鱼岛江苏 新能源渗透率25%新能源渗透率 33.83.8%新能源渗透率 40%新能源渗透率40%山东安徽天津注:全国新能源渗透率33.8%辽宁广东江苏浙江山东河南四川河北湖北安徽上海湖南陕西北京福建辽宁云南江西山西广西重庆贵州新疆天津吉林内蒙古黑龙江甘肃海南宁夏青海西藏容量大渗透率高容量大渗透率低容量小渗透率高X轴市场容量大小划分标准:参考2023年单个省份(直辖市)乘用车平均销量,划分乘用车市场容量大小;Y轴新能源渗透率高低划分标准:参考2023年全国新能源车整体渗透率,划分新能源车渗透率高低,气泡图大小:市场占有率2023年各省份新能源车市场表现省份:沿海经济发达区域,新能源发展相对成熟l 根据“乘用车市场容量、新能源渗透率”两个指标,将全国31个省份或直辖市(不含港澳台)划分为4类,沿海经济发达省份(上海、浙江、江苏、广东)分布在“市场容量大、新能源普及率高”象限,新能源发展相对成熟。l 图中绿圈省份为新能源增长潜力区,位于该区域的省份市场容量相对较大,但新能源普及率有待提升;而红圈省份受经济、气候和地理等环境因素制约,市场容量小且新能源普及率低,位于该区域省份主要为西北和东北诸省。容量小渗透率低城市2023年销量(万台)销量同比份额份额同比新能源渗透率同比变化排名变化上海市8.6%5.0%-1.4H.8%3.4%0广州市37.0%3.2%-0.1B.7.4%2杭州市6.8%3.1%-0.9I.0%6.8%-1深圳市6.5%3.1%-1.0P.4%5.8%-1成都市34.9%3.1%-0.16.6%5.4%0北京市28.1%2.8%-0.22.1%3.0%0郑州市68.3%2.5%0.47.5%8.6%2重庆市45.6%2.3%0.18.3%9.0%0西安市73.5%2.2%0.4.3.7%3天津市47.8%2.1%0.19.5%8.73.5 21.3 21.3 17.1 16.5 16.0 11.8 11.5 10.9 10.6 城市:深圳市新能源车销量首次超过燃油车,新能源普及率居于全国之首l 随着我国新能源车产业快速发展,新能源车需求不再仅局限于经济发达城市。上海、杭州、深圳新能源车销量增速放缓,同比增幅低于全国平均水平,但新能源渗透率明显高于其它城市,其中深圳市新能源车销量首次超过燃油车;与此同时,郑州、西安、天津销量大幅上涨,其中西安同比增幅达73.5%,首次跻身TOP10。l 另广州自2020年跌出TOP3后,2023年销量同比增长37.0%(一线城市中增幅最大),排名上升两位,再次跻身TOP3。2.2 豪华车市场:新势力品牌对传统车企的冲击PART 02 销量篇数据说明n 豪华车市场定义 报告周期内,30万平均指导价100万的子车系n 新势力品牌范围n 传统车企定义 除新势力品牌以外的车企,归为传统车企特斯拉理想蔚来小鹏零跑哪吒极氪AITO岚图智己高合2020-2023年豪华车市场份额变化2020-2023年豪华车市场销量变化343.7 372.8 406.4 483.1 2020年2021年2022年2023年8.5%9.0.9.5.9 .0.4 20年2021年2022年2023年0.3%2.1%2.4%行业消费升级趋势明显,豪华市场份额逐年攀升l 在汽车行业整体增速放缓或下降背景下,豪华车市场销量稳步增长,2023年增速加快,销量同比增幅达18.9%,高于汽车行业整体增幅;l 与此同时,经历4年发展,豪华车市场份额也在逐年攀升,由2020年17.5%增长至2023年22.4%,消费升级趋势明显。单位:万台销量同比增速份额份额同比93.8.4.2t.4%6.2.6.8%.6 20年2021年2022年2023年2020-2023年:传统车企&新势力占比分布传统车企占比新势力占比2020-2023年:传统车企销量变化266.0 269.5 254.5 264.7 2020年2021年2022年2023年1.3%-5.6%4.0!.5 43.4 80.5 123.7 2020年2021年2022年2023年102.0.6S.7 20-2023年:新势力品牌销量变化单位:万台销量同比增速单位:万台销量同比增速新势力品牌销量逐年攀升,不断蚕食传统车企的份额l 传统车企虽居于主流,但份额不断受到冲击,而新势力份额逐年攀升,由2020年6.2%增长至2023年25.6%,增长了19%,不断蚕食传统车企的蛋糕。l 另一方面,豪华市场销量增长贡献主要来源于新势力品牌,近4年数据显示,传统车企销量停滞不前,而新势力销量迎来爆发式增长,2023年同比增长53.79.6 38.9 37.3 35.9 37.1 34.8 38.8238.0436.392021年2022年2023年2021-2023年传统车企&新势力价格走势传统车企单位:万元传统车企以期通过“价格策略”稳守高端市场,但效果甚微l 面对市场份额持续下滑的困境,传统车企以期通过“价格策略“来稳守高端市场,但效果甚微。近3年来传统车企不断加大优惠力度,下调终端价格,平均折扣率由2021年11.5%上涨至2023年17.2%;与此同时,新势力也加入”降价潮”,通过下调指导价,以缩小同传统车企终端价差。l 随着动力电池原材料价格下跌,整车制造成本的降低,新能源车降价空间将会进一步扩充,为抢夺市场,新势力品牌价格有望继续下跌,传统车企势必紧随其后,行业内卷将会更加严重。豪华车市场新势力11.5.5.2%0.4%0.9%2.4%8.9%8.3.0 21年2022年2023年2021-2023年传统车企&新势力折扣率走势厂商品牌2023年销量(万台)销量同比份额份额同比排名变化折扣率同比变化华晨宝马9.0.3%-1.3.6%北京奔驰1.3.2%-1.9.2%一汽奥迪11.2.0%-0.8.1%特斯拉中国15.1%9.7%-0.3%0-0.3%理想汽车178.2%7.8%4.5S.3%雷克萨斯3.0%3.6%-0.6.2%蔚来汽车32.9%3.3%0.3.8%上汽凯迪拉克-10.5%3.2%-1.0%-33.6%广汽丰田-0.4%3.2%-0.6%-26.0%上汽别克7.2%3.1%-0.3%-11.2i.0 54.1 53.3 46.9 37.6 17.3 16.0 15.4 15.2 15.0 BBA纷纷加大优惠力度,以刺激终端消费,但难阻份额下滑的趋势l 为稳固高端市场份额,BBA、雷克萨斯、凯迪拉克纷纷加大优惠力度,以降低终端价格刺激消费,例如华晨宝马、雷克萨斯折扣率同比增长6%左右,奥迪和凯迪拉克折扣率已经超20%,但效果甚微,销量同比增速依旧放缓,份额也遭受不同程度下滑。l 新势力品牌也加入此次“价格战”,3家车企跻身TOP10行列,其中理想在增程式领域大放异彩,销量同比增长178.2%,份额同比增长4.5%,拉动新势力品牌份额上涨。16.7.1!.7%1.0%3.5%7.7%0.9.1%4.4%4.7.9.7w.8p.4%7.1.3.2).6 20年2021年2022年2023年2020-2023年:30-50万 品牌属性分布96.9.6.4.1%3.1%5.4%8.6%8.9 20年2021年2022年2023年97.7.3.3.6%2.3%1.7%1.7%2.4 20年2021年2022年2023年2020-2023年:50-65万 品牌属性分布2020-2023年:65-100万 品牌属性分布传统车企占比新势力占比新势力在30-50万市场攻城略地,传统车企在50万以上市场依旧保持着垄断地位l 豪华市场价格段结构分布较为稳定,30-50万价格段居于主流地位,占比超8成;传统车企在该价格段份额不断失守,由2020年92.9%下降至2023年70.4%,而新势力品牌竞争力突显,份额逐年攀升,有望同传统车企一较长短。l 在50-100万细分市场,传统车企依然展现出较强的竞争优势,保持着垄断地位,当前占据超9成以上市场,但随着新势力加快产品布局与投放,以及消费者对其品牌认知度的转变,新势力品牌有望在该领域再次破局。30-50万元:传统车企&新势力价格走势12.3.6.7%0.4%1.0%2.4 21年2022年2023年34.7 34.2 31.9 34.8 36.3 33.8 50-65万元:传统车企&新势力价格走势10.9.0.7%1.3%0.1%0.5 21年2022年2023年47.2 47.2 44.0 52.3 52.5 53.9 价格战有触向50万以上市场的迹象,新势力可能会给传统车企带来新一轮冲击l 主流市场(30-50万元)作为此轮价格战的主战场,当前竞争已经处于“白热化”阶段,车企之间紧跟竞品,不断调整价格策略,以抢占制高点。传统车企持续加大优惠力度(2023年同比增长5.1%),价格一再退让,以应对新势力带来的冲击,新势力也紧随其后下调价格,以抢占市场。l 随着主流市场竞争愈加激烈,车企势必会向50万以上市场扩容,价格战将会愈演愈烈,当前有触向50-65万细分市场迹象(价格梯度由45-50万左右下降至45万以下),预期新势力可能会给传统车企带来新一轮的冲击。传统车企折扣率传统车企成交价格单位:万元新势力折扣率新势力成交价65-100万元:传统车企&新势力价格走势4.7%4.7%7.8%0.0%0.0%1.0 21年2022年2023年74.3 72.7 68.5 68.2 65.6 65.8 车型级别子车系2023年销量(万台)同比增速2023年平均成交价(万元)同比变化2023年平均折扣率同比变化大型SUV理想L9183.2%-4.0%2.3%中大型轿车奔驰E级23.3%-4.3%4.5%中型SUV宝马X31.6%-7.2%7.3%中大型SUV理想L8629.2%-6.5%3.3%中型SUV奥迪Q5L-0.7%-4.6%3.3%中大型SUV理想L7-中型SUVModel Y44.2%-14.2%0.0%中型轿车奔驰C级3.7%-5.8%5.6%中型轿车宝马3系-2.6%-6.8%6.9%中型轿车奥迪A4L-9.5%-5.8%5.5.4 15.2 11.7 11.8 13.3 13.4 45.6 14.7 14.7 13.0 2.3.9.1%3.3!.3%3.9%1.0.8.9$.6%理想L9/L8通过“同价高配”的错位竞争策略,对传统车企形成了降维打击l 30-50万市场竞争尤为激烈,热销车系价格普遍下跌,例如Model Y平均成交价下降5万元左右,同奔驰C级、宝马3系、奥迪A4L的价格差距再次缩小,迫使3款车在降价情况下,销量依然被其碾压。l 在同价格段情况下,理想旗下的3款车系在空间和配置等方面优于竞品,对传统车企来说无疑形成了降维打击,其中理想L9/L8销量同比增长183.2%、629.2%,不断赶超奔驰E级、奥迪Q5L。44.1 43.2 36.8 35.5 33.9 33.3 30.9 29.8 29.7 26.5 蔚来ES8、极氪009价格优势虽不明显,但仍对竞品带来冲击,迫使其下调价格l 新势力品牌在50-65万细分领域产品投放较少,热销车系中仅蔚来ES8和极氪009上榜,成交价集中在55万左右,但较传统燃油车相比,价格优势并不明显,因此销量未能同理想一样成为该领域爆款产品,但仍对竞品等带来一定冲击(宝马6系GT、奔驰V级销量同比呈负增长),迫使加大促销力度,下探价格。l 雷克萨斯RX HEV、奥迪A7L价格策略似乎取得一定成效,2023年二者销量同比实现大幅增长。车型级别子车系2023年销量(万台)同比增速2023年平均成交价(万元)同比变化2023年平均折扣率同比变化中大型SUV雷克萨斯RX HEV271.5%-13.8%-1.2%中大型轿车宝马6系GT-2.1%-8.7%8.0%中大型SUV蔚来ES81.0%0.3%0.6%中大型MPV极氪009-0.0%中大型轿车奥迪A7L304.3%-9.0%8.3%中大型MPV奔驰V级-8.3%-5.4%5.1%中型SUV宝马X4-16.6%-3.1%7.0%中大型轿车宝马5系(进口)-16.7%-6.8%7.5%中大型轿车宝马5系-11.9%-4.3%4.9%中大型轿车奥迪A6L51.2%-5.8%5.6%2.3 1.0 1.4 1.8 1.5 1.2 1.0 0.9 13.6 17.7 2.2.5%0.6%0.0%9.0.6.3.9.7.5.0 55.2 54.9 54.4 51.6 51.6 48.4 45.0 42.8 41.2 65-100万市场油车竞争尤为激烈,但缺少新能源爆款车型,市场潜力亟待挖掘车型级别子车系2023年销量(万台)同比增速2023年平均成交价(万元)同比变化2023年平均折扣率同比变化中大型MPV埃尔法 双擎-4.8%-4.5%7.5%中大型SUV卫士-39.1%-8.7.3%中大型SUV卡宴 PHEV-30.5%-8.0%8.0%中大型SUV奔驰GLE级11.0%-2.0%2.5%中大型SUV宝马X6-11.4%-7.2%8.8%中大型SUV宝马X580.6%-1.9%3.3%中大型SUV奥迪Q7124.6%-6.9%4.5%中大型SUV途锐15.2%-2.3%2.8%中型SUVMacan-35.3%-10.3%8.1%中大型SUV沃尔沃XC908.6%-3.7%2.8%1.9 0.8 0.5 4.0 0.5 9.4 1.8 1.1 1.8 1.7-18.8%9.1.4%2.8.5%2.2.6.1.3%.46.5 88.7 84.4 76.9 75.1 67.5 64.8 59.8 57.6 51.8 l 在65-100万细分市场,热销车系仍以传统燃油车为主,油车内部之间竞争也尤为激烈,纷纷加大折扣力度,降低终端价格,以抢夺市场份额,例如奥迪Q7成交价同比下降5万元;l 当前该领域缺少新能源爆款车型(仅高合HiPhi X一款产品,但市场销量不佳),市场潜力有待进一步挖掘,车企可从中寻找新的发展机遇,加快产品规划布局,进而抢占市场先机。2.3 二手车市场销量分析PART 02 销量篇单位:万台销量同比增速l 随着新车销量暴增,行业体量的增大,新能源二手车销量也稳步增长,尤其是下半年,月度销量不断创新高,2023年新能源二手车销量达53.1万台,同比增长49.2%。l 较新车市场相比,二手车市场新能源渗透率明显偏低,2023年仅3.18%,同比增幅不到1%,新车比不到8%,新能源车潜力有待进一步挖掘。新车销量暴增,拉动了二手车销量稳步增长,2023年同比增长49.2%3.9 2.8 3.8 3.5 3.7 4.4 4.3 4.3 4.9 4.8 5.7 7.1 1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月19.5.5B.1I.2D.9A.8R.7R.7.6c.7V.3D.0 23年新能源二手车销量月度走势n 新能源二手车销量:同比增速:49.2S.1 万台n 新能源渗透率:同比增速:0.84%3.18%n 新能源二手车销量/新车销量:同比增速:0.49%7.28 23年新能源二手车市场表现TOP10品牌2023年销量(台)份额份额同比北汽新能源12.6%-5.7%比亚迪8.8%1.8%特斯拉7.0%2.6%奇瑞6.6%-2.1%五菱6.4%4.4%吉利4.0%0.3%宝骏3.8%-0.9%欧拉3.4%0.3%江淮3.4%-2.9%荣威3.4%0.6V市场:二手车销量TOP10品牌35,736 16,936 6,777 6,402 4,863 2,413 2,030 1,858 1,780 1,410 TOP10品牌2023年销量(台)份额份额同比比亚迪39.3%-2.3%荣威18.6%-4.4%宝马7.5%-0.2%大众7.0%0.6%丰田5.4%3.4%保时捷2.7%-0.2%吉利2.2%0.0%起亚2.0%0.2%广汽传祺2.0%-0.8%奥迪1.6%0.3%PHEV市场:二手车销量TOP10品牌54,440 37,950 30,167 28,446 27,501 17,414 16,506 14,877 14,860 14,791 新能源二手车燃料类型分布纯电动80.6%插电式混合动力18.6%增程式电动0.7 22纯电动81.3%插电式混合动力17.1%增程式电动1.6 23l 从燃料类分布来看,BEV占据二手车市场主流,市场份额超8成,但市场集中度相对偏低,TOP10品牌份额不到6%,其中冠军北汽新能源占比12.6%,份额下滑5.7%,而比亚迪、特斯拉、五菱份额均上涨;l 然而PHEV不到20%,且行业头部效应显著,TOP10品牌份额达88%,其中比亚迪占据将近4成市场,份额下滑2.3%,而丰田同比上涨3.4%。BEV占据二手车市场主流,但市场集中度相对偏低2.2%7.1%7.9.1.6.5E.47.4.8.8%5.6.1%4.4%5.0%3.8%8.2.0.8E.87.2.0 .3.4.4%1.7%5.8%6.4%8.2.9.39.33.6.1 .0%9.3.2%6.3%6.8%新能源市场5万以下10-15万15-20万20-25万25-35万5-10万2022年2023年2022年2023年2022年2023年BEV市场PHEV市场35万以上l 二手车价格段主要分布在10-25万,占比超7成,以家用市场为主,但份额下降10%,而10万以下和25万以上份额上涨7.2%、4.5%。l BEV价格段结构分布同行业趋同,价格段集中在15-20万元,PHEV则在20-25万元,但二者的主销价格段占比均下滑,但BEV在高价格段(25-35万)占比增长,PHEV则在低价格段(10-15万)份额实现增长。BEV价格分布同行业趋同,集中在15-20万,而PHEV分布在20-25万l 较新车市场“轿车和SUV二分天下”竞争格局不同,二手车市场轿车占据主流地位,市场份额超7成,但占比有所下降,而SUV份额同比增长6.2%。l 受新车市场微小型份额萎缩影响,二手车市场微小型份额同比下降9.4%,而紧凑型和中型市场份额分别增长3.8%、3.6%。一级细分市场结构分布轿车79.2%SUV19.5%MPV1.4 22轿车73.0%SUV25.7%MPV1.3 23二级细分市场结构分布微小型52.8%紧凑型33.3%中型8.5%中大型及以上5.4 22微小型43.4%紧凑型37.1%中型12.1%中大型及以上7.3 23轿车占据主流地位,市场份额超7成l 新能源车的车龄相对偏低,主要集中在6年以内,市场份额将近90%,其中2年车龄销量同比增长152.8%,份额同比增长10%,增幅最大;在行业销量上行条件下,3-4年车龄销量同比均遭受不同程度下滑,份额同比下滑8.0%、11.4%。l 对比不同车龄新能源渗透率,其渗透率同车龄呈负相关,其中1年车龄新能源渗透率达33.3%,高于其它车龄车龄2023年销量(万台)同比增速份额份额同比新能源渗透率同比变化1年65.9%5.3%0.53.3.7%2年152.8$.5.0.8.8%3年-7.6.9%-8.0%7.5%0.5%4年-12.4.2%-11.4%6.5%-0.2%5年71.0.5%2.3%7.1%2.9%6年75.9.3%1.9%4.2%1.6%7年120.4%6.4%2.1%2.5%1.2%8年及以上335.3%3.9%2.6%0.2%0.2%2.8 13.0 6.9 8.6 9.8 6.5 3.4 2.1 新能源车龄相对偏低,6年以内车龄占比将近90%4.0%5.9%6.5%8.4 .6 .2A.4A.4.3.5.7.6.8!.2.0.0!.5!.1%5.4%8.5.6%9.9%5.0%4.7%7.2%6.7%4.7%2.5%4.9%3.4%2.4%3.0%3.6%4.7%8.3.6.1.39.50.8.0$.1 .3!.11.2(.1.5.3.7.0%6.8%8.6.5.2.1%5.1%4.8%3.8%4.4%2.6%1.1%1.8%0.1%2.9%1年3年4年6年7年2年8年及以上5年2022年车龄分布2023年车龄分布微小型紧凑型中型中大型及以上微小型紧凑型中型中大型及以上中型及以上车龄集中在3年以内,而微小型和紧凑型结构分布较为松散l 对比2022年车龄结构分布,微小型和紧凑型车龄分布变化相对较大。2022年二者车龄主要集中在3-5年,2023年结构分布更为松散,其中微小型车龄范围跨越至2-6年,紧凑型则为2-5年且各车龄占比相对均衡。l 中型及以上车龄分布仍在3年以内,2023年占比将近7成,且这一比例仍在上涨。一级细分二级细分2023年销量(万台)同比增速市场份额份额同比新能源渗透率同比变化微小型微型轿车22.52.2%-7.05.6%7.7%小型轿车1.4%4.1%-1.9%1.3%0.0%小型SUV41.1%7.1%-0.4%4.5%0.9%紧凑型紧凑型轿车52.0&.9%0.5%2.4%0.7%紧凑型SUV140.7%9.2%3.5%2.2%1.2%紧凑型MPV29.2%1.0%-0.2%1.7%0.3%中型中型轿车98.7%6.5%1.6%1.5%0.7%中型SUV133.3%5.6%2.0%3.1%1.5%中大型及以上中大型轿车93.9%3.1%0.7%2.3%1.0%中大型SUV107.8%3.7%1.1%4.1%1.9%中大型MPV156.5%0.3%0.1%0.3%0.2%大型轿车12.8%0.1%0.0%0.5%0.0%大型SUV1516.1%0.1%0.1%1.3%1.2.1 2.2 3.8 14.3 4.9 0.5 3.5 3.0 1.6 2.0 0.2 0.1 0.1 微型轿车销量虽稳居行业榜首,但份额同比下滑7.0%,降幅最高l 2023年微型轿车销量稳居榜首,市场份额超30%,但份额同比下滑7.0%,降幅最高;新能源渗透率同比增长7.7%至35.6%,高于其它细分市场。l 紧凑型SUV、中型轿车、中型SUV表现抢眼,份额同比上涨3.5%、1.6%、2.0%,涨幅高于其它细分市场。TOP10车系2023年销量(台)份额宏光MINI EV11.8%北汽新能源EC10.1%小蚂蚁8.8%欧拉黑猫5.4%知豆D24.5%宝骏E1004.0%北汽新能源EV3.8%元3.7%江淮iEV63.3%奔奔3.2%车系2023年销量(台)份额秦13.2%帝豪8.3%北汽新能源EU7.7%比亚迪E56.1%荣威i64.5%AION S3.9%荣威Ei53.9%宋3.7%ID.4 CROZZ3.4%荣威RX53.1%车系2023年销量(台)份额Model 325.4%唐13.3%Model Y11.0%小鹏P75.9%蔚来ES64.7%帕萨特4.4%Model 3(进口)3.4%起亚K52.8%蔚来EC62.4%腾势2.4%车系2023年销量(台)份额理想ONE18.1%宝马5系14.4%汉11.3%Model X7.1%蔚来ES86.6%卡宴4.7%Model S4.7%奥迪A63.2%ID.6 CROZZ2.9%ID.6 X2.4,216 23,415 20,337 12,514 10,446 9,216 8,837 8,444 7,708 7,421 26,003 16,402 15,280 11,946 8,851 7,782 7,671 7,240 6,617 6,093 16,316 8,544 7,076 3,790 3,043 2,808 2,194 1,813 1,568 1,533 7,049 5,583 4,379 2,756 2,584 1,844 1,825 1,256 1,118 928 微小型市场:TOP10车系排行榜中大型及以上:TOP10车系排行榜中型市场:TOP10车系排行榜紧凑型市场:TOP10车系排行榜TOP10车系份额:58.7%同比变化: 0.2%TOP10车系份额:57.7%,同比变化:-7.7%TOP10车系份额:75.7%,同比变化:-2.2%TOP10车系份额:75.4%,同比变化:-10.7%l 微小型市场:随着新车市场体量增长,二手车市场宏光MINIEV销量也大幅增长,2023年销量反超北汽新能源EC;l 紧凑型市场:秦虽稳居榜首,但份额大幅下滑,反之ID4.CROZZ销量大幅上涨,份额由0.2%上升至3.4%;l 中型市场:较新车市场类似,特斯拉在二手车市场表现强劲,两款国产车占比超35%;l 中大型及以上:理想ONE 虽停售,但销量超过宝马5系,荣登榜首。宏光MINI EV销量大幅增长,已经反超北汽新能源ECl 二手车市场,自主品牌占据行业主流,市场份额达75%,合资品牌份额不到20%,但2023年同比增长6.3%;l 行业头部效应显著,TOP10品牌占据行业6成以上市场,但排名变化较大,市场竞争格局尚未形成;l 受微小型市场萎缩影响,北汽新能源、奇瑞新能源、江淮汽车份额同比下滑4.5%、1.7%、2.4%,降幅高于其它主流厂商。厂商属性分布自主83.0%合资12.0%外商独资 进口5.0 22自主74.6%合资18.3%外商独资 进口7.1 23TOP10 厂商2023年销量(万台)同比增速份额份额同比排名变化比亚迪54.9.9%0.5%1北汽新能源3.9.3%-4.5%-1上汽通用五菱126.5%8.3%2.8%2上汽乘用车39.7%6.3%-0.4%0奇瑞新能源14.0%5.4%-1.7%-2吉利汽车83.6%4.7%0.9%3特斯拉中国241.3%4.4%2.5%6长安汽车53.6%3.1%0.1%3长城汽车63.8%3.1%0.3%3江淮汽车-19.0%2.8%-2.4%-47.4 5.5 4.4 3.4 2.8 2.5 2.3 1.6 1.6 1.5 自主品牌占据行业主流,市场份额达75.9.5q.2.9r.4.0u.2.2.8%4-5线城市3线城市1-2线城市城市级别销量分布1-2线64.2%3线24.3%4-5线11.5 221-2线63.9%3线22.7%4-5线13.5 23二手车流出分布37.46.0.8.0W.1%7.1I.7%6.9%4.1%4-5线城市3线城市1-2线城市38.96.6.1.4X.8%6.9D.6%4.6%2.9%4-5线城市3线城市1-2线城市车源城市交易后城市车源城市交易后城市二手车流入分布2022年2023年16.1.3r.7.8r.9.3i.2.8.0%4-5线城市3线城市1-2线城市l 新能源二手车销量主要集中在1-2线城市,其占比达63.9%,而4-5线城市小幅上涨2%。流出方面:二手车以同级别城市流转为主,异地流出比例在30%左右,其中1-2线城市流出到3线比例为16.3%,3线流出到1-2线比例为16.3%,4-5线流出到1-2线比例为16.1%。l 流入方面:1-2线城市车源主要来自内部,占比达88.8%;3线城市,将近4成车源由1-2城市流入;4-5线城市,1-3线城市车源流入量已经超过本地车源。1-3线城市车源流入到4-5线城市的二手车已经超过本地车源流入1-2线城市占比3线城市占比4-5线城市占比大区2023年销量(万台)销量同比份额份额同比新车比同比变化转籍率同比变化华东地区45.6.6%-1.0%7.6%0.9.5%-0.8%华南地区70.4.8%2.5%8.7%2.5%.8%0.4%华北地区32.2.8%-2.3.6%-2.0 .2%-0.4%华中地区38.6.7%-0.8%6.1%-0.4#.4%3.2%西南地区74.6%7.1%1.0%5.0%1.0.8%-8.0%西北地区70.8%2.4%0.3%3.4%-0.61.7%-4.1%东北地区83.9%1.7%0.3%3.2%-1.0%.9%2.3!.6 10.5 9.4 5.7 3.8 1.3 0.9 l 新能源二手车销量主要集中在华东地区,该地区占比超4成,但份额同比下滑1.0%,二手车流出比例最低;l 华南地区销量同比增长70.4%,份额同比增长2.5%,增幅最高;华北地区销量同比增速跑输全国,份额同比下滑2.3%,降幅最大;l 较其它区域相比,西部地区流出比例相对较高,其中西北流出比例高达30%华东作为二手车主销地,占比超4成,流出比例相对偏低大区2023年销量(万台)销量同比新车比同比变化转籍率同比变化广东省73.3%8.2%2.40.3%2.0%浙江省47.7%8.1%1.9.1%-0.7%山东省40.0%8.4%-0.7.5%-1.1%上海市65.6.0%3.8.6%4.3%江苏省73.4%4.9%0.9.7%-1.3%河南省39.7%6.4%-0.7.7%5.3%北京市22.3.7%-0.70.5%-0.3%天津市23.7.1%-3.7.3%-1.7%广西52.1.0%2.7%8.7%-5.6%河北省50.8%6.4%-1.0.1%1.8%福建省41.6.0%0.9.9%-2.8%四川省77.4%5.1%1.0.3%-8.2%安徽省15.1%4.9%-0.8.5%-4.4%湖北省41.2%5.1%-0.3(.6%0.8%湖南省33.4%6.4%0.1.8%0.6%山西省56.5%7.7%0.5.4%2.4%7.5 5.7 4.5 4.0 3.3 3.2 3.2 3.0 2.3 2.0 1.8 1.7 1.3 1.3 1.2 1.1 大区2023年销量(万台)销量同比新车比同比变化转籍率同比变化重庆市97.1%5.8%1.52.2%-9.9%陕西省72.0%4.2%-0.14.6%-4.1%江西省-7.3%7.0%-4.3 .0%-5.0%海南省111.5%8.3%3.03.0%-4.4%云南省45.1%4.6%0.4#.8%-8.4%辽宁省84.1%3.8%-0.6%.0%1.0%贵州省69.1%4.0%0.7&.2%-5.2%吉林省112.0%2.1%-0.6).3%3.5%内蒙古89.2%2.1%-1.1.9%4.1%黑龙江省55.9%4.1%-3.6$.2%3.8%甘肃省45.1%3.0%-0.9%.8%-11.4%新疆96.3%1.6%-1.2.3%-0.6%宁夏60.5%1.9%-0.7.5%4.6%青海106.4%2.3%-1.6R.2%5.4%西藏103.6%1.5%-0.5!.1.9%1.0 1.0 0.9 0.8 0.6 0.5 0.5 0.2 0.2 0.2 0.1 0.1 0.1 0.0 0.0 n TOP1-16省份排名n TOP 17-31省份排名l 2023年广东新能源二手车销量7.5万台,稳居榜首,销量同比增长73.3%,二手车流出比例达30%;浙江和山东紧随其后,但销量同比增速低于广东,二手车流出比例不到20%。l 在全国新能源二手车销量上涨的情况下,江西销量同比下滑7.3%,唯一负增长的省份。广东省稳居榜首,销量同比增长73.3%,二手车流出比例达30%城市2023年销量(台)销量同比渗透率同比新车比新车比同比转籍率转籍率同比上海市65.6.1%3.3.0%3.8.1.7%北京市22.3%7.2%1.2.7%-0.7g.4%0.9%天津市23.7.7%1.7.1%-3.7%.5%0.2%杭州市56.2.4%1.6.0%4.1U.6%5.8%广州市52.7.2%4.7.5%1.3U.1%1.8%深圳市61.0.0%4.5.7%4.0W.9%9.8%成都市73.4%3.3%1.3%5.8%1.3E.5%-8.8%柳州市10.6.5%0.9).8%1.7(.7%-11.9%郑州市35.5%4.5%0.8%6.2%-1.5P.8%1.1%青岛市5.3%5.0%0.1.5%-3.5B.6%-13.89,894 32,130 29,724 29,697 29,385 26,520 12,906 11,499 11,359 9,815 l 2023年上海新能源二手车销量将近4万台,稳居榜首,销量同比增长65.6%,二手车流出比例超4成,流出TOP3城市为苏州、枣庄、杭州。l 北京、杭州、广州、深圳、青岛新能源二手车流出到异地量反超本地,其中北京流出率将近70%,TOP3流出城市为唐山、廊坊、天津。l 柳州是唯一跻身TOP10榜单的三线城市,其新能源渗透率达19.5%,新车比29.8%,明显高于其它城市。北京二手车流出比例将近70%,高于其它城市新能源乘用车价格篇PART 033.1 新车市场价格分析PART 03 价格篇18.0 17.2 18.8 16.7 17.8 20.7 18.1 19.1 20.7 19.0 21.0 19.8 22.5 20.1 21.0 20.3 19.4 20.3 19.2 19.0 18.6 18.1 19.1 19.6 2023年新能源成交价格月度走势2023年折扣率2023年成交价格单位:万元整体:2023年新能源市场价格波幅较大,但整体呈下降态势l 随着动力电池原材料价格下跌,整车制造成本降低,以及新能源车增速放缓,车企纷纷加大优惠以刺激终端消费,2023年新能源车折扣率呈现出不断上涨态势,且各月均高于2022年同期,价格虽有所波动,但整体仍呈现出下降趋势(2季度来价格持续下滑,年中出现短暂上涨后,价格持续回落至10月,达到全年最低,年末价格开始回升)。2022年折扣率2022年成交价格3.2%2.8%3.1%2.5%2.6%2.3%2.9%2.2%2.2%2.4%2.6%3.5%2.4%3.3%4.5%5.4%6.1%6.3%6.7%7.3%7.7%8.1%8.1%8.7%1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月3.4%4.3%5.8%6.5%7.2%7.9%8.9%9.5.1.5.5.9%1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月11月12月1.5%2.2%3.3%4.3%4.9%4.8%4.7%5.3%5.5%5.8%6.2%7.2%1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月11月12月0.5%0.7%1.3%1.3%1.3%1.3%1.5%1.9%2.0%1.8%2.2%3.2%1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月11月12月2023年轿车价格月度走势2023年SUV价格月度走势25.2 24.8 24.9 24.5 23.8 24.2 23.4 23.2 23.1 22.8 23.7 24.0 2023年MPV价格月度走势18.9 15.4 16.3 15.7 14.9 15.5 14.2 13.9 13.2 12.7 13.3 13.5 37.4 37.6 39.6 38.9 39.4 39.3 38.7 38.2 38.1 36.7 36.5 34.8 折扣率成交价格单位:万元一级细分市场:轿车整体优惠力度相对较高,且整体价格低于SUV和MPVl 2023年轿车、SUV、MPV折扣率持续回升,价格虽有波动但整体呈下降态势,但三者走势特征呈现出一定差异。轿车、SUV同大盘基本趋同,10月达到全年最低,年末价格有所回升,但各月价格普遍低于2022年同期;而MPV自1季度回升后,价格持续下跌至12月达到全年最低,但各月价格仍高于2022年同期。l 对比轿车、SUV、MPV平均折扣率和价格,轿车整体优惠力度相对较高,且价格也低于SUV和MPV。3.1%2.6%3.1%5.1%6.2%6.8%7.2%8.4%8.6%9.2%9.5%9.2%1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月 11月 12月1.9%3.8%6.3%7.0%7.4%8.4%8.7%8.3%9.3%9.2%9.6.4%1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月 11月 12月微小型车价格月度走势8.7 7.9 8.9 8.6 8.3 8.3 7.9 7.7 7.6 7.5 7.5 7.6 紧凑型车价格月度走势16.8 15.7 15.2 14.9 14.6 14.7 14.7 14.4 14.4 14.4 14.4 13.8 折扣率成交价格单位:万元二级细分市场:紧凑型车价格持续下跌,12月达全年最低值l 微小型市场:折扣率紧随行业大盘持续回升,由1月的3.1%上涨至12月的9.2%,涨幅超6%,优惠力度在年底达到全年最高;与此同时,价格自3月短暂回升后持续下跌,至8月后价格波幅放缓,保持在7.5万左右上下波动,低于2022年同期。l 紧凑型市场:折扣率紧随行业大盘持续回升,由1月1.9%上涨至12月11.4%,涨幅最大,优惠力度也高于其它细分市场;与此同时,价格持续下跌至8月后,降幅开始放缓(连续4个月保持在14.4万元左右),年底再次下降6000元,达到全年最低价格。2.7%3.6%3.4%4.6%5.1%5.0%5.7%6.6%6.3%6.6%6.1%6.6%1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月 11月 12月2.1%2.6%3.5%3.2%4.4%3.4%3.6%4.6%4.9%5.9%6.9%6.9%1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月 11月 12月2023年中型车价格月度走势28.4 28.6 28.1 26.7 26.2 26.6 25.2 25.6 24.8 24.2 25.3 24.5 2023年中大型及以上车月度走势39.6 38.7 38.2 36.6 34.6 35.3 34.8 35.1 34.8 33.5 32.9 33.3 折扣率成交价格单位:万元二级细分市场:中型车价格虽有波动,但整体呈下降态势l 中型细分市场:折扣率虽有所波动,但整体呈上涨态势(4季度优惠力度达到全年最高),且高于2022年同期;与此同时,价格也随之浮动,但整体呈下跌趋势,10月达到全年最低价格,且低于2022年最低价格。l 中大型及以上细分市场:优惠力度在6月短暂回收后,3-4季度持续上涨,直至年底涨幅开始放缓(4季度优惠力度达到全年最高);与此同时,价格呈下降态势,直至年底跌幅放缓,维持在33万元左右,达到全年最低水平。销量排名车系2023年平均成交价(万元)同比变化2023年平均折扣率同比变化9smart精灵#10.0%0.1%7欧拉好猫-7.1.3%1海豚3.9%4.7%3海鸥-4五菱缤果-10零跑T03-13.5.0%5长安Lumin-5.6%9.7%6熊猫-2宏光MINI EV-4.9%9.9%8QQ冰淇淋-0.2%5.3!.7 12.9 11.9 8.0 7.3 6.9 5.2 4.4 4.3 4.2 0.2.9%5.7%1.3%4.1.9.5%7.2.5%7.3%微小型:新款车型指导价上调,促使海豚价格上涨l 热销车系优惠力度普遍加大,欧拉好猫、零跑T03折扣率增幅超过10%,价格同比下降近10000元,降幅高于其它车系;宏光MINI EV“以价换量”的策略,并未带来销量明显增长。l 受新款车型整体指导价上调的影响,海豚折扣率虽有所上调,但整体价格仍高于2022年同期;新上市车系海鸥、五菱缤果优惠力度相对较小,但市场表现依然亮眼。销量排名车系2023年平均成交价(万元)同比变化2023年平均折扣率同比变化1宋-6.4%4.7%8银河L70.0%0.0%3元-3.3%4.2ZION Y-12.6%5.5JION S-9.0%5.0%6大众ID.3-18.1!.8%2秦-7.9%5.0VELITE 6-15.7%4.5%7驱逐舰05-11.5%8.3%9北京EU5-6.0%6.0.4 15.0 14.5 13.5 13.5 13.3 12.6 12.1 12.1 12.0 5.4%4.6%4.8%5.8.4%.6%6.7!.6%8.5 .6%紧凑型:大众ID.3、VELITE 6,价格同比下降2-3万元,以价换量策略取得一定成效l 细分市场价格竞争区域白热化,主销车系普遍加大优惠力度,下调价格,缩小同竞品的价差。对比同价格段车系,比亚迪4款车系折扣率相对偏低,但宋、秦、驱逐舰05等优惠力度均有所加大,价格同比下降1.1-1.5万元。l 大众ID3折扣率同比增长21.8%,热销车系中优惠力度最大,价格下降近3万元,VELITE 6仍保持着较高优惠力度,价格下降2万元,二者以价换量的策略取得一定成效,2023年销量均跻身TOP10行列。销量排名车系2023年平均成交价(万元)同比变化2023年平均折扣率同比变化9蔚来ES6-14.3%0.9%8蔚来ET5-5.0%0.7%1Model Y-14.2%0.0宝马i3-9.4.0%2Model 3-10.8%-0.7%3唐2.4%3.5%6海豹-11.7%4.2%4零跑C11-13.0%2.8%7深蓝SL03-13.1%9.9%5红旗E-QM5-14.0.77.3 33.9 30.9 28.4 28.2 25.4 21.6 17.4 15.6 14.9 0.9%0.7%1.0%.5%0.9%3.9%4.5%3.8%9.9.6%中型:宝马i3、红旗E-QM5优惠力度明显高于竞品,但市场表现不敌竞品l 中型车细分市场,主流车系优惠力度普遍不大,蔚来ET5、蔚来ES6、Model Y、Model 3等折扣率不到1%,且幅度变化不大,但通过不断下调指导价,以抢占市场份额。l 宝马i3、红旗E-QM5折扣率同比上涨超过10%,优惠力度明显高于其它竞品,价格同比下降2-3万元,但市场表现仍不敌同价格段竞品;与此相反,海豹、深蓝SL03、零跑C11等价格下降,均带来销量不同程度增长。销量排名车系2023年平均成交价(万元)同比变化2023年平均折扣率同比变化4理想L9-4.0%2.3%5腾势D91.8%-0.4%3理想L8-6.5%3.3%2理想L7-9小鹏G9-9.5%2.9%6极氪0011.7%3.1%7问界M7-14.6%3.2%8蓝山-1汉-7.7%5.5零跑C01-19.2%4.6D.1 38.9 35.5 33.3 33.3 32.8 29.3 28.3 23.9 18.2 2.3%0.4%3.3%3.9%4.7%4.7%4.1%2.7%6.6%9.0%中大型及以上:问界M7、零跑C01价格下降4-5万元,降幅高于同价格段竞品l 在行业价格普遍下探的条件下,作为2023年MPV市场爆款车型,腾势D9折扣率小幅回升,价格上涨7000元左右;理想加大了3款车促销力度,其中旧款车理想L8、L9价格下探2万左右,新款车L7优惠力度高于两款旧车。l 问界M7、零跑C01价格下降4-5万元,降幅高于同价格段竞品,与此同时,2款车系首次跻身销量TOP10行列,可见价格下降也为销量的增长带来一定效果。1.6%2.6%4.1%4.9%5.7%6.1%6.1%6.5%6.9%7.1%7.4%8.3%1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月11月12月10.3.1.1.0.4.6.3.3.2 .7 .8.6%1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月11月12月4.6%4.0%2.8%4.4%5.0%4.6%6.1%7.4%7.6%9.5%6.3%6.5%1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月11月12月自主品牌价格月度走势合资非豪华品牌价格月度走势20.9 19.3 18.0 18.7 18.5 18.6 17.1 16.5 16.5 16.0 15.3 15.1 豪华品牌价格月度走势20.1 17.9 18.1 18.1 17.5 17.9 17.8 17.2 17.2 16.9 17.3 17.9 34.6 33.9 32.7 33.9 33.1 32.9 33.0 31.4 32.5 32.9 32.7 33.5 折扣率成交价格单位:万元 厂商:合资品牌价格不断下跌,下半年平均价格已经低于自主品牌l 对比合资非豪华,自主品牌价格波动幅度相对平缓,优惠力度不及合资非豪华,但并未对市场份额造成冲击;为抢占市场份额,刺激终端消费,合资非豪华价格不断下跌,尤其是下半年平均价格已经低于自主品牌。l 豪华品牌价格也在不断下探,其中8月跌至31.4万元,达到全年最低,年末优惠力度开始回收,价格有所上涨。属性销量排名厂商品牌2023年平均成交价(万元)同比变化(万元)2023年平均折扣率同比变化自主厂商5理想汽车-2.7%3.3%1比亚迪-10.8%4.0%3埃安-13.1%5.5%4吉利汽车-5.6%2.0%2上汽通用五菱22.8%6.7%合资非豪华品牌4东风日产-20.4.1%2一汽-大众-12.5.8%5一汽丰田-22.1%6.9%1上汽大众-24.1.6%3上汽通用别克3.9%-0.8%豪华品牌5沃尔沃亚太-1.5%6.8%3北京奔驰-13.8%8.3%2华晨宝马-17.8.6%1特斯拉中国-13.0%-0.2%4一汽-大众奥迪-20.3%9.2$.2 20.4 16.6 16.1 15.0 38.9 37.8 31.0 30.2 28.2 3.5%5.2%8.0.5%8.3.9.8.3.9.2 .0.8#.9%1.0.27.2 15.4 13.9 13.4 5.6 厂商:华晨宝马折扣率同比上涨11.6%,涨幅高于其它品牌l 自主厂商:主流厂商折扣率普遍不高,利润空间有限,但2023年均加大促销力度,其中上汽通用五菱折扣率上涨6.7%,优惠幅度高于其它品牌,但价格上涨22.8%(新款车五菱缤果上市)。l 合资厂商:主流厂商折扣率相对较高,且促销力度大幅上涨,其中东风日产、一汽大众、上汽大众折扣率同比涨幅超10%,高于其它品牌。l 豪华品牌:主流豪华品牌普遍上调折扣率,下探价格,其中华晨宝马折扣率上涨11.6%至23.9%,高于其它品牌。3.2 二手车市场保值率分析PART 03 价格篇57.4U.9X.3X.8W.5U.4U.0S.7g.8i.1s.7u.1r.6i.8g.7e.3Q122Q222Q322Q423Q123Q223Q323Q42023年新能源二手车保值率季度走势新能源车保值率紧随新车价格行情,2023年持续下跌l 新能源车保值率紧随新车市场价格行情,2022年锂电原材料价格大幅攀升,直接拉升了电池的成本,对新车的的终端价格有着直接的影响,促使新能源车保值率也同频增长;2023年新车价格开始下探,二手车保值率也随之下跌。l 对比整体和3年以内车龄保值率,二者走势基本趋于一致,2022年4季度达到峰值,2023年随着新车市场,持续下降。3年以内车龄保值率整体保值率61.9V.5.7b.8.6X.2W.3U.6h.6i.3t.1u.9s.3p.3g.8e.4Q122Q222Q322Q423Q123Q223Q323Q448.2R.6P.1E.8E.6C.9D.6B.9d.5f.8p.9p.9i.0g.3f.7d.7Q122Q222Q322Q423Q123Q223Q323Q485.0.4.5u.5p.4g.8h.3d.6.4.6.5u.5p.4g.9h.4d.8Q122Q222Q322Q423Q123Q223Q323Q4BEV保值率季度走势PHEV保值率季度走势增程式保值率季度走势3年以内车龄保值率整体保值率BEV和PHEV保值率相差不大,且变化紧随行业大盘l 不同燃料类型车3年以内保值率相差不大,其中BEV和PHEV紧随行业基盘,即呈现“先增后降”倒V字型走势,纯电动保值率由高峰时期75.9%跌至65.4%,跌幅高于插电式混合动力,而增程式保值率不断下降。l 增程式车龄相对偏低,所以其整体保值率和3年以内车龄走势基本重合,相差不大。56.9V.4W.1V.8V.9V.4V.4T.3e.0e.6i.2q.6h.6f.9e.6c.9Q122Q222Q322Q423Q123Q223Q323Q457.8U.9X.8Y.7X.0U.0T.5S.6i.3q.7u.8v.4t.3q.3h.8f.0Q122Q222Q322Q423Q123Q223Q323Q436.49.78.3.08.97.1.16.7c.1d.2d.2b.1.6a.6a.1.9Q122Q222Q322Q423Q123Q223Q323Q4轿车保值率季度走势SUV保值率季度走势MPV保值率季度走势轿车3年以内保值率高于SUV和MPV,但整体保值率同SUV相差不大l 轿车和SUV 3年以内车龄保值率紧随行业基盘,即呈现“先增后降”倒V字型走势,轿车保值率由高峰时期76.4%跌至66.0%,跌幅高于SUV,与此同时MPV保值率相对稳定,变化不大。l 不同类别车型3年以内保值率存在差异,2023Q4轿车保值率达66.0%,高于SUV和MPV;但对比整体保值率,轿车和SUV相差不大,而MPV更低不到40%。3年以内车龄保值率整体保值率54.2R.1T.8U.2R.9Q.4Q.3I.8f.9h.8t.8u.6r.8i.7g.8e.2Q122Q222Q322Q423Q123Q223Q323Q470.8p.3u.1t.2i.9g.4d.7b.2p.9p.7v.6v.5s.1p.9g.4d.8Q122Q222Q322Q423Q123Q223Q323Q465.3b.7b.1Y.5Y.1V.6V.8T.6f.5d.2d.2d.0b.9a.4.6Y.8Q122Q222Q322Q423Q123Q223Q323Q4自主品牌(传统)保值率季度走势新势力保值率季度走势合资品牌保值率季度走势自主品牌(传统)3年以内保值率和新势力相当,且高于合资品牌l 自主品牌(传统)和新势力 3年以内车龄保值率紧随行业基盘,即呈现“先增后降”倒V字型走势,而合资品牌持续下跌;对比三者保值率,自主品牌(传统)和新势力相当,且高于合资品牌。l 由于自主品牌(传统)车龄相对偏高,拉低了其整体保值率,使得其低于新势力和合资品牌。3年以内车龄保值率整体保值率零跑汽车保值率领先其它新势力品牌,位于榜首排名厂商品牌2023年3年以内保值率同比变化1长城汽车欧拉-3.3%2上汽乘用车荣威-1.8%3上汽通用五菱-4.5%4奇瑞新能源-0.6%5深蓝汽车-6比亚迪-2.7%7吉利几何-5.7%8埃安-6.0%9长安汽车3.5一汽红旗-3.3y.3s.9s.4q.6q.2h.4d.9c.6.3T.1 23年自主品牌(传统)保值率榜单排名厂商品牌2023年3年以内保值率同比变化1零跑汽车-5.7%2极氪-3.9%3哪吒-1.6%4理想汽车-3.2ZITO-6智己汽车-7蔚来汽车-2.3%8小鹏汽车-6.1%9高合-4.3岚图汽车-2.2x.6v.2r.4h.6h.4c.2a.9a.7a.6R.3 23年新势力品牌保值率榜单l 自主品牌:2023年主流厂商3年车龄保值率普遍下降,其中几何、埃安同比下降6%左右,高于其它厂商品牌。TOP5厂商品牌保值率均超70%,其中欧拉以79.3%保值率,超过上汽通用五菱,排名上升至首位。l 新势力品牌:仅3家厂商品牌3年车龄保值率超70%,其中零跑汽车保值率78.6%位于榜首,而岚图汽车保值率不到60%。保时捷3年以内车龄保值率83%,稳居豪华品牌榜首排名厂商品牌2023年3年以内保值率同比变化1东风本田-2一汽丰田-3.6%3一汽-大众-5.0%4上汽大众-2.0%5上汽通用雪佛兰-0.2%6广汽本田-7广汽丰田-8.2%8东风日产0.1%9上汽通用别克-5.5d.7b.9b.3a.5W.8S.4P.2I.4H.3 23年合资品牌保值率榜单排名厂商品牌2023年3年以内保值率同比变化1保时捷-7.1%2北京奔驰6.8%3华晨宝马-5.4%4沃尔沃亚太极星3.0%5上汽凯迪拉克-6一汽-大众奥迪-5.8%7雷克萨斯-1.4%8沃尔沃亚太-5.4%9奇瑞捷豹路虎-6.9.9e.7d.6c.4a.8.0W.0U.8R.5 23年豪华品牌保值率榜单l 合资品牌未能延续其在传统能源赛道上的优势,新能源车保值率不敌自主品牌,2023年主流厂商3年以内保值率均低于70%,其中东风日产、上汽通用别克保值率不到50%。l 豪华品牌保值率:保时捷3年内车龄保值率83%,稳居榜首。10万以内:零跑T03 三年以内保值率将近80%,居于榜首销量排名车系2023年3年以内保值率同比变化1年保值率2年保值率3年保值率5零跑T03-9.3.6.6t.7%2欧拉黑猫-7.2.7.2r.6%4哪吒V-80.4y.7s.5东风纳米EX1-81.8v.9i.9%6科莱威-8.8.2.7r.7%1宏光MINI EV-4.5y.4t.7h.4%7花仙子-77.1r.9p.5%3小蚂蚁-1.0 x.5s.6g.6%8宝骏KiWi EV-77.4i.5X.3%9逸动-4.4W.2T.7R.5y.6y.4y.2x.7x.2s.4r.7q.8g.2S.1%l 在10万以内新能源市场,热销车系3年以内保值率普遍高于65%,仅逸动不到60%,其中零跑T03 保值率达79.6%,位于榜首;l TOP 5车系3年车龄保值率在80%左右,且相差不大,其中1年保值率均超过80%。销量排名车系2023年3年以内保值率同比变化1年保值率2年保值率3年保值率7AION Y-76.3r.4p.3%5哪吒U-11.0u.4p.1b.3%1秦-8.6u.4c.9R.8%6几何A-3.7q.3b.7Q.2帝豪-70.9d.1Y.1%9小鹏G3-0.7p.7c.8W.8*ION S-7.1p.8b.8U.6%3宋-70.5a.4X.5%8荣威Ei5-70.2.6V.8%4VELITE 6-5.5U.0R.9D.5s.3g.5e.3b.6b.0a.8.7Y.7Y.5H.3-20万:AION Y 三年以内保值率将近73.3%,居于榜首l 10-20万作为新能源车主流市场,热销车系保值率普遍不高,仅AION Y 三年以内保值率超过70%,宋、荣威Ei5、VELITE 6保值率低于60%;l 哪吒U 三年以内保值率同比下降11%,降幅高于其它车系。20-30万:汉3年以内保值率70.9%,居于榜首销量排名车系2023年3年以内保值率同比变化1年保值率2年保值率3年保值率2汉-79.2r.1.6%4唐1.2x.6i.1.5%5RAV4荣放-77.1h.9.7%1ID.4 CROZZ-71.0b.7X.8ID.6 X-70.9b.2V.6%7迈腾-5.2s.7b.9U.9%6帕萨特-1.1s.6f.5U.8%3小鹏P7-12.0s.1b.3X.5%8探岳-7.6s.1a.7U.9%9奥迪Q2-8.0Y.7U.1E.7p.9h.5f.1c.1b.6b.3b.0a.6.8Q.2%l 20-30万新能源市场,比亚迪旗下两款车汉、唐保值率领先其它车系,其中汉3年以内保值率70.9%,居于细分市场榜首,1年保值率将近80%;l 小鹏P7三年以内保值率同比下降12%,降幅高于其它车系。30-50万:Model Y 3年以内保值率76.4%,居于榜首销量排名车系2023年3年以内保值率同比变化1年保值率2年保值率3年保值率2Model Y-89.7t.5q.7%1Model 3-10.7.6s.7d.1%3理想ONE-12.7t.2i.1d.1%7极星2-73.4f.6W.5%4蔚来ES6-15.3s.9d.1X.5%6宝马X3-71.8b.1T.2%5蔚来EC6-71.6b.7I.3沃尔沃XC40-70.6f.1E.4%9发现运动-61.5R.3I.7%8雷克萨斯UX-59.2T.7A.9v.4i.2h.1c.4b.9a.9a.7X.9R.5C.8%l 30-50万新能源市场,特斯拉旗下两款车Model Y、Model 3 三年以内保值率分别为76.4%、69.2%,居于冠亚军,其中Model Y 1年保值率将近90%,依然居于榜首。l 新势力车系理想ONE、蔚来ES6 三年以内保值率同比下降12.7%、15.3%,跌至70%以下。50-100万:奔驰GLE级3年以内保值率76.9%,居于榜首销量排名车系2023年3年以内保值率同比变化1年保值率2年保值率3年保值率9奔驰GLE级-85.4v.8r.3%4奔驰E级-5.3w.9s.9f.4%1宝马5系-5.0w.3p.3c.2%3奥迪A6-6.5u.8p.0c.3%8高合HiPhi X-71.6a.5S.2沃尔沃XC90-3.8g.0Y.6T.7%2蔚来ES8-12.0f.7.4H.4%7红旗HS9-60.3V.3H.3%6沃尔沃S90-5.5Y.8W.5R.9%5奔驰EQC-8.9U.6R.1C.3v.9t.0f.2e.7a.6X.6V.6U.9U.7F.4%l 30-50万新能源市场,保值率TOP5车系中BBA占据4款,其中奔驰GLE级3年以内保值率76.9%,居于榜首,1年以内车龄高达85.4%。l 蔚来ES6 三年以内保值率同比下降12%,降幅高于其它车系。新能源品牌网点篇PART 04数据说明n 新能源品牌定义 报告周期内,新能源销量占总销量比例70%的车企n 新势力品牌范围n 传统车企定义 除新势力品牌以外的车企,归为传统车企特斯拉理想蔚来小鹏零跑哪吒极氪AITO岚图智己高合8,500 9,008 10,280 11,076 11,518 11,859 12,833 13,658 22Q122Q222Q322Q423Q123Q223Q323Q46.0.1%7.7%4.0%3.0%8.2%6.4%新能源渠道网点数量稳步增长,4季度达到1.4万家左右l 随着新能源市场销量爆发式上涨,新能源品牌网点数量也稳步增长,由2022年1季度的8500家增加到2023年4季度14000家左右,增幅达60.7%,网点数量自2022年3季度大幅增长突破1万台,随着基础增大,增幅开始放缓。网点数量环比增速单位:家2022-2023年新能源品牌网点数量走势37.27.77.16.67.28.0A.3A.1 .6.7#.6.1.1#.2#.2$.3B.2B.69.3A.3.78.85.44.6Q122Q222Q322Q423Q123Q223Q323Q4新能源渠道正向4S模式回流,3季度开始网点数量反超商超l 在新能源发展初期,人流量密集的大型商场更有利于提高品牌的曝光度和影响力,吸引更多潜客,但随着新能源车体量增大,行业发展初具规模,商超功能短板开始显现,例如无法提供维修、保养、换电、充电等综合服务,满足多样化市场需求,新能源渠道模式正向4S回流。近两年数据显示,4S店数量占比稳步增长,而商超下降至40%以下,3季度开始数量被4S店反超。2S占比商超占比4S占比2022-2023年新能源品牌网点性质结构变化新势力品牌以商超模式为主,传统品牌中4S模式仍占据主流地位21.8#.7%.2#.4$.6&.2.9.3.6.1.0%9.5.2.3.3.8g.6f.1d.8g.1d.1a.5X.9W.9Q122Q222Q322Q423Q123Q223Q323Q452.6R.1F.8G.7H.0G.9Q.5Q.60.7).74.52.71.32.40.81.6.6.2.7.5 .7.7.7.7Q122Q222Q322Q423Q123Q223Q323Q450.0I.4U.5T.4T.0T.5W.1V.7P.0P.6D.5E.6F.0E.5B.9C.3Q122Q222Q322Q423Q123Q223Q323Q4传统车企&新势力品牌网点数量占比分布传统车企_网点性质结构分布新势力品牌_网点性质结构分布l 随着新能源销量暴增,车企积极扩展网络渠道,以应对市场发展需要,当前传统品牌和新势力品牌网点数量各占一半,但从单品牌网点数量分析,得益于已有网点布局优势,传统品牌数量(770家)明显高于新势力品牌(450家)。l 传统品牌中4S模式仍占据主流位置,在经历2022年占比持续下跌后,2023年这一比例开始回升,3季度后数量再次超过2S和商超的总量;新势力品牌以商超模式为主,占比将近6成,明显高于传统品牌,但自2023年1季度开始这一比例不断缩减,与此同时4S稳步增长。2S占比商超占比4S占比新势力品牌占比传统车企占比43.2C.6C.4D.2D.5D.2C.8C.4&.2%.8&.7&.4&.6&.3&.3&.60.60.6).9).4(.9).5).90.0 22Q12022Q22022Q32022Q42023Q12023Q22023Q32023Q4传统车企_不同城市级别网点分布56.6V.5V.7U.8V.2V.3V.0U.7.0.0.0.8.5.7(.2(.4.3.5.3.3.3.0.8.9 22Q12022Q22022Q32022Q42023Q12023Q22023Q32023Q4新势力_不同城市级别网点分布较传统车企相比,新势力4-5线网点数量占比相对偏低l 对比传统车企和新势力网点的区域分布,发现二者网点结构分布较为稳定,但存在一定差异:传统车企,3线城市和4-5线城市网点数量已经超过1-2线城市,二者占比相差不大;新势力网点区域分布比例随着城市经济发展程度递增,在城市众多3-5线城市,网点数量比1-2线还低,其中4-5线城市占比仅16%。3线城市占比4-5线城市占比1-2线城市占比54.4U.4P.4Q.1P.9P.1U.6S.87.45.9.89.28.6.56.29.4%8.2%8.8%8.8%9.7.5%9.5%8.2%6.8Q122Q222Q322Q423Q123Q223Q323Q452.6Q.7F.3H.8I.6P.4T.8U.84.23.48.75.02.83.10.20.8.2.9.0.2.6.5.0.5Q122Q222Q322Q423Q123Q223Q323Q451.4P.0D.6D.9E.1D.9F.8G.6#.9#.2.6.0%.7&.5.4&.8$.7&.8.8(.1).2(.5%.9%.6Q122Q222Q322Q423Q123Q223Q323Q4传统车企:在3-5线仍以传统渠道模式为主,其商超比例低于1-2线城市1-2线城市网点性质占比分布3线城市网点性质占比分布4-5线城市网点性质占比分布2S占比商超占比4S占比l 对比不同城市级别网点性质分布,发现传统车企在不同经济发展程度城市的网点布局存在些许差异:1-2线商超比例达25.6%,明显高于3-5线城市;而在3-5线城市,仍以传统4S和2S模式为主,商超为辅,其中4-5线城市商超比例不到10%。26.13.84.32.4&.8.5(.4.8.2.8.8.8.4.6$.0%.9T.7T.4S.9S.8S.8I.8G.6F.4Q122Q222Q322Q423Q123Q223Q323Q424.8.1.7%.2&.6(.70.6).4%9.2%9.2%9.2.0.5.1.6.6f.0c.7c.0d.8a.9Y.2U.7T.0Q122Q222Q322Q423Q123Q223Q323Q419.1.2!.4.2#.1$.6&.3&.1%8.8.0%9.9%8.1%8.7%9.5.0.7r.1p.8h.7i.7h.2e.9c.6c.1Q122Q222Q322Q423Q123Q223Q323Q4新势力品牌:在4-5线城市,传统网络渠道数量已经反超商超1-2线城市网点性质占比分布3线城市网点性质占比分布4-5线城市网点性质占比分布2S占比商超占比4S占比l 较传统车企不同,当前新势力在不同经济发展程度城市网点布局仍以商超为主,其中1-2线城市占比超6成,与此同时传统模式占比也在稳步增长,其中4-5线城市,传统模式网点数量已经反超商超。新能源乘用车零部件篇PART 055.1 动力电池装机量分析PART 05 零部件篇39.6 40.6 42.2 43.9 44.5 47.1 45.8 47.3 51.1 53.5 13.3 14.1 14.8 17.3 20.8 35.0638.0537.8038.5638.882019年2020年2021年2022年2023年2019-2023年乘用车动力电池单车装机量2019-2023年乘用车动力电池装机量34.0 45.2 122.2 228.8 322.9 2019年2020年2021年2022年2023年32.80.2.3A.1%装机量同比增速单位:Gwh单车装机量BEV单车装机量PHEV单车装机量单位:kwh受益于新能源乘用车销量快速增长,动力电池装机量暴增l 受益于新能源乘用车销量快速增长,动力电池装机量由2019年34.1Gwh暴增至2023年322.9Gwh,增长了将近9倍;l 另一方面,单车装机量也稳步增长,2023年增长至44.5kwh。其中BEV单车装机量自2020年短暂回落后,近3年持续上涨,2023年达53.5kwh;PHEV单车装机量不断上升,2023年达17.3kwh;增程式单车装机量增速放缓,近4年保持在38kwh左右。REEV单车装机量12.4 17.1 24.6 22.0 24.8 29.5 27.1 30.7 31.0 30.6 34.2 38.8 1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月-4.9q.8%.72.9.1&.6A.2E.8(.8d.6B.0.4%装机量同比增速单位:Gwh下半年随着新能源车市场回暖,装机量也逐步回升l 动力电池装机量月度走势紧随下游新能源车市场变化,虽有波动但整体呈上涨态势。具体分析:受春节等因素影响,1季度装机量表现不佳,2季度缓慢回升,下半年随着市场行情回暖,装机量稳步增长,环比增幅达47.5%。5.9.1.5T.7a.8.1.9Y.5E.38.2 19年2020年2021年2022年2023年6.3.3A.5T.9d.0.6.7X.5E.16.0 19年2020年2021年2022年2023年5.5.50.00.00.0.8.4 19年2020年2021年2022年2023年3.2H.7w.1w.50.0.8Q.3.9.5 19年2020年2021年2022年2023年2019-2023年电池类型结构分布2019-2023年电池类型结构分布_BEV2019-2023年电池类型结构分布_PHEV2019-2023年电池类型结构分布_REEV电池类型:磷酸铁锂电池份额持续上涨,连续两年超过三元锂电池l 近年来,在行业占据主导地位三元锂电池市场逐渐萎缩,已连续两年被磷酸铁锂电池超越,而磷酸铁锂电池凭借其成本和安全等优势,份额由2019年5.9%上涨至2023年61.8%。l 从燃料类型分布来看,BEV市场,磷酸铁锂电池和三元锂电池差距逐渐拉开,2023年磷酸铁锂电池已经超过6成;PHEV市场,磷酸铁锂电池优势地位明显,2023年市场份额将近8成;增程式市场,三元锂电池占据主流地位,市场份额超8成,但近两年份额有下降趋势。磷酸铁锂份额三元锂份额91.2t.4W.8%.9%8.8%.6B.2t.1%0.0p.3V.0V.21.2).7D.0C.8h.8%0.0 22年电池类型结构分布_细分市场磷酸铁锂电池三元锂电池LMO电池2023年电池类型结构分布_细分市场微小型紧凑型中型中大型及以上磷酸铁锂电池三元锂电池LMO电池电池类型:磷酸铁锂电池在细分市场大放异彩,但高端车仍以三元锂电池为主l 对标三元锂电池,磷酸铁锂电池在稳定性、安全性、成本等方面更胜一筹,近年来随着磷酸铁锂电池技术的发展,能量密度也不断提升,主机厂开始加装磷酸铁锂电池,在微小型、紧凑型、中型市场,2023年磷酸铁锂电池占比均上涨,其中微小型市场占比已超9成。l 另一方面,在中型及以上细分市场,“高性能、高续航里程”的产品更符合市场需求定位,因此当前高端车型电池配装仍以三元锂电池为主,且这一比例不断增长,2023年市场份额74.1%。24.4%.0(.7(.93.3&.7.0&.4(.1.2B.99.2(.1).7#.7%5.9.8.9.4.8 19年2020年2021年2022年2023年2019-2023年电池能量密度结构分布2019-2023年电池能量密度结构分布_BEV2019-2023年电池能量密度结构分布_PHEV2019-2023年电池能量密度结构分布_REEV电池能量密度:得益于理想销量增长,160Wh/kg电池份额大幅上升l 对比2019-2023年数据,电池能量密度结构分布呈现“两端增长”的态势:125Wh/kg以下、160Wh/kg及以上电池份额占比稳步增长,而140-160Wh/kg份额不断下跌。l BEV市场125-160Wh/kg居于主流地位,自2021年份额短暂下降后,连续两年保持在7成左右;PHEV市场125Wh/kg以内低密度的电池占据绝对优势,市场份额超8成;得益于下游市场理想L7/8/9销量大幅增长,REEV市场160Wh/kg及以上份额大幅上升至63.8%。125-140Wh/kg占比140-160Wh/kg占比160Wh/kg占比125Wh/kg占比3.4.4.7.2.53.9&.51.35.38.2U.1B.2).44.30.7%7.6.0 .6.2.6 19年2020年2021年2022年2023年97.9.0.2.6.7%2.1%2.7%2.1%5.7%5.6.3%5.7%4.8%6.9%1.8 19年2020年2021年2022年2023年16.8%0.7%9.4 .4%2.3.8%3.8.2.6.6b.1.6$.7c.8 19年2020年2021年2022年2023年12.1B.9A.7.8D.4V.3D.4A.58.93.61.7.6.8 .3.0 19年2020年2021年2022年2023年25.3 .9.1%8.6%6.8$.6.7.0%9.7.1C.7E.48.1E.5.8%6.4.01.86.1S.2 19年2020年2021年2022年2023年2019-2023年电池能量密度结构分布_磷酸铁锂电池2019-2023年电池能量密度结构分布_三元锂电池电池能量密度:三元锂主要集中在高能量密度,160Wh/kg以上占比超5成l 磷酸铁锂电池主要集中在低能量密度区间,140Wh/kg以下市场份额将近8成,但近年来140-160Wh/kg份额不断增长。l 三元锂电池主要集中在高能量密度区间,160Wh/kg以上份额稳步增长,由2019年6.4%上涨至2023年53.2%,低能量密度电池逐渐萎缩,140Wh/kg以下份额由2019年49.9%跌至2023年18.9%。125-140Wh/kg占比140-160Wh/kg占比160Wh/kg占比125Wh/kg占比44.98.7$.1.74.4 .8F.5%4.5.50.9.1#.5%2.3%9.7.3R.35Wh/kg140-160Wh/kg160Wh/kg125-140Wh/kg35.74.2.2 .57.6.1R.3%7.5#.34.8!.3A.6%3.4.9.20.35Wh/kg140-160Wh/kg160Wh/kg125-140Wh/kg2022年电池能量密度结构分布_细分市场2023年电池能量密度结构分布_细分市场微小型紧凑型中型中大型及以上电池能量密度:微小型市场向转向低能量,中大型及以上则偏向高能量密度l 续航里程短,低能量密度电池已基本满足微小型车需求,当前能量密度主要集中在125Wh/kg以内,占比45%,且份额持续上涨。l 紧凑型细分市场:能量密度分布相对均匀,其中125-140Wh/kg份额上涨5.7%,而140Wh/kg以上份额下跌。l 中型市场:受下游热款车型唐DM-i、深蓝SL03 EREV、深蓝S7 EREV等销量暴增,125Wh/kg以内份额大幅上涨9.9%。l 中大型及以上:下游热销车理想L7/L8/L9等销量增长,促使160Wh/kg以上份额上涨22%。电池厂商2023年装机电量(GWh)同比变化市场份额份额同比单车装机电量(KWh)同比变化宁德时代35.76.6%-1.4Q.26 4.8%弗迪电池54.5).7%2.67.02-2.1%中创新航109.8%7.8%2.6.86 4.3%国轩高科-4.8%3.6%-1.7!.70-12.2%时代上汽0.5%3.2%-1.3h.57 9.9%LG化学59.2%2.6%0.3s.86 9.0%亿纬锂能182.2%2.6%1.3W.79-5.9%欣旺达40.4%2.4%0.0F.18-25.8%时代广汽16.7%2.3%-0.5b.83-1.8%蜂巢能源38.3%2.0%0.06.75-23.38.1 95.7 25.3 11.6 10.3 8.4 8.3 7.6 7.4 6.5 电池厂商:行业头部效应显著,TOP3厂商市场份额超7成l 电池行业头部效应显著,TOP3厂商市场份额超7成,随着比亚迪整车市场上销量增长,宁德时代份额逐渐被蚕食,2023年市场份额同比下滑1.4%,而比亚迪份额增长2.6%。l 由于下游客户五菱、奇瑞、江淮大众、长安等客户对其采购量的减少,使得国轩高科在整体行情向上环境下,装机量同比下滑4.8%。l 对比产品结构分布变化,主流电池厂商磷酸铁锂电池供应量占比普遍上涨,中创新航、亿纬锂能、欣旺达等结构分布发生逆转,2023年磷酸铁锂电池占比大幅提升,其中中创新航磷酸铁锂电池装机量首次反超三元锂;l 比亚迪、国轩高科、时代广汽等深耕磷酸铁锂技术路线,其中比亚迪和时代广汽磷酸铁锂电池占比将近100%;与之相反,时代上汽、LG化学三元锂电池的供应仍占据主流。43.1.9Q.3.3.0.4G.60.08.1V.9%0.1H.7.7.00.0.6R.4a.9%宁德时代弗迪电池中创新航国轩高科时代上汽LG化学亿纬锂能欣旺达时代广汽蜂巢能源2022年电芯类型结构分布41.9.9 .8.8%6.7%0.0X.4.50.0E.2X.1%1.1y.2.2.30.0A.6r.5T.8 23年电芯类型结构分布TOP10电池厂商_电芯类型结构分布磷酸铁锂份额占比三元锂占比电池厂商:磷酸铁锂供应量占比普遍上涨,中创新航磷酸铁锂装机量反超三元锂l 作为行业龙头,宁德时代客户数量多,且客户结构比例趋于分散,2023年客户数量增长至61个,TOP3客户特斯拉中国、理想汽车、吉利汽车份额为25.3%、11.3%、10.9%,其中理想占比上涨5.1%;l 比亚迪客户数量虽不断增长,2023年达17家,但仍以内部供应为主,外销比例占比不到5%;l 同竞品相比,中创新航单一客户占比相对偏高,TOP3客户装机量占比达80%,其中最大客户广汽埃安贡献其装机量48%,小鹏汽车占比持续上升。电池厂商:比亚迪客户数量虽不断增长,但仍以内销为主,外销比例不到5%特斯拉中国25.3%理想汽车11.3%吉利汽车10.9%蔚来汽车9.5%华晨宝马6.0%其他36.9 23(61)特斯拉中国26.0%理想汽车6.2%吉利汽车11.8%蔚来汽车9.8%华晨宝马4.0%其他42.2 22(56)比亚迪91.3%腾势汽车5.5%一汽丰田1.3%其他2.0 23(17)广汽埃安45.6%小鹏汽车17.9%零跑汽车15.9%其他20.6 22(18)广汽埃安47.5%小鹏汽车29.7%零跑汽车9.9%其他12.9 23(19)宁德时代客户分布弗迪电池客户分布中创新航客户分布比亚迪95.7%腾势汽车0.4%一汽丰田0.0%其他3.9 23(11)上汽五菱21.9%吉利汽车18.7%长城汽车11.4%零跑汽车11.1%奇瑞新能源9.5%其他27.3 23(29)上汽五菱25.6%吉利汽车3.9%长城汽车2.5%零跑汽车10.9%奇瑞新能源13.8%其他43.3 22(25)上汽通用19.4%上汽乘用车26.6%智己汽车4.1%其他49.8 22(6)国轩高科客户分布时代上汽客户分布l 受宏光MINI EV、小蚂蚁销量下跌影响,上汽通用五菱、奇瑞新能源在国轩高科占比分别下滑了3.7%、4.3%,与此同时吉利汽车、长城汽车占比大幅上涨;l 时代上汽客户以上汽集团内部子公司为主,数量较为稳定,其中上汽通用、智己占比分别上涨12.5%、17.7%。电池厂商:受微小型市场萎缩影响,五菱、奇瑞新能源在国轩高科占比均下滑上汽通用31.9%上汽乘用车25.9%智己汽车21.8%其他20.4 23(6)主机厂2023年装机电量(GWh)同比变化市场份额份额同比单车装机电量(KWh)同比变化比亚迪47.4.1%1.26.51-2.5%特斯拉中国37.8.8%-0.3c.22 0.8%广汽埃安95.4%8.3%2.3.88-5.5%吉利汽车45.1%6.0%0.2E.05-23.2%理想汽车188.0%4.8%2.5A.41 3.5%蔚来汽车31.5%3.5%-0.3p.20-1.1%小鹏汽车23.3%3.1%-0.5u.96 11.2%上汽通用五菱44.1%2.9%0.1 .92 42.7%长城汽车71.1%2.5%0.48.29-11.5%华晨宝马110.3%2.2%0.7q.51 20.3.4 38.2 26.9 19.5 15.6 11.2 10.1 9.4 7.9 7.3 主机厂:比亚迪稳居榜首,装机电量超过特斯拉中国、埃安、吉利总和l 比亚迪稳居榜首,2023年装机电量87.4Gwh,超过特斯拉中国、广汽埃安、吉利的总和,份额同比增长1.2%,但单车装机电量相对偏低;l 理想汽车、华晨宝马装机量同比增幅超100%,其中华晨宝马单车装机量同比增长20.3%至71.5KWh;特斯拉中国、蔚来汽车、小鹏汽车跑输基盘,份额同比均呈现出不同程度下滑,但单车装机量高于其它品牌。比亚迪特斯拉中国广汽埃安吉利汽车理想汽车蔚来汽车小鹏汽车上汽通用五菱长城汽车华晨宝马2022年电芯类型结构分布99.5.6V.5%7.20.2.5B.4%0.5.4C.5.80.00.0i.8.5W.60.0 23年电芯类型结构分布100.0 x.3y.6(.48.2.1S.6!.7 .4q.60.00.0a.8%3.9F.40.0%TOP10主机厂_电芯类型结构分布主机厂:主机厂普遍增加了磷酸铁锂配装比例,埃安同比增长23.1%l 对比主机厂电池类型分布,主流厂商普遍增加了磷酸铁锂配装比例,比亚迪已基本配装磷酸铁锂电池,广汽埃安、吉利汽车等磷酸铁锂配装比增长了20%l 蔚来汽车、小鹏汽车、华晨宝马仍以三元锂为主,其中蔚来、华晨宝马三元锂电池占比达100%,但近年来小鹏逐渐加大磷酸铁锂电池配装比例,已由2021年16.3%增长至2023年38.2%。磷酸铁锂份额占比三元锂占比宁德时代100.0 22(1)宁德时代86.0%蜂巢能源7.5%欣旺达6.6 23(3)理想汽车供应商分布宁德时代81.6%LG化学18.4 22(2)宁德时代78.3%LG化学21.7 23(2)特斯拉中国供应商分布中航锂电,40.0%时代广汽,41.3%亿纬锂能,6.8%其他,12.0 22(7)中航锂电44.7%时代广汽26.1%亿纬锂能19.6%其他9.7 23(6)广汽埃安供应商分布宁德时代76.7%国轩高科3.5%其他19.8 22(7)宁德时代66.1%国轩高科11.1%时代吉利8.3%其他14.5 23(9)吉利汽车供应商分布主机厂:理想汽车新增蜂巢能源、欣旺达两家供应商,但采购比例不到20%l 较其他主机厂相比,特斯拉中国供应渠道相对单一,当前仅向宁德时代和LG化学采购,2023年宁德时代占比小幅下滑;l 广汽埃安供应商结构再次发生调整,减少对合资子公司时代广汽采购份额,2023年时代广汽占比同比下滑15.2%,而亿纬锂能上涨12.8%;l 吉利汽车新增合资子公司时代吉利,主要配装极氪品牌产品,其占比达8.3%,与此同时最大供应商宁德时代占比下滑10.6%;l 理想汽车新增蜂巢能源、欣旺达等两家供应商,但占比不到20%,仍以采购宁德时代为主。5.2 电机装车量分析PART 05 零部件篇1.07 1.10 1.12 1.10 1.15 1.04 1.07 1.09 1.08 1.09 1.17 1.11 1.08 1.05 1.12 2.00 1.97 1.99 1.79 1.68 2019年2020年2021年2022年2023年2019-2023年乘用车电机单车装机量2019-2023年乘用车电机装机量92.1 122.9 325.2 575.2 832.2 2019年2020年2021年2022年2023年33.54.5v.9D.7%装机量同比增速单位:万台单车装机量BEV单车装机量PHEV单车装机量单位:台受益于新能源乘用车销量快速增长,电机的装机量暴增l 受益于新能源乘用车销量快速增长,电机装车量由2019年92.1万台暴增至2023年832.2万台,增长了将近8倍;l 另一方面,单车装机量也稳步增长,2023年增长至1.15台。其中BEV单车装机连续3年保持在1.08左右;PHEV下跌3年后,2023年单车装机量开始上升;问界、零跑、哪吒等旗下新上市车型以单电机为主,使得增程式单车装机量逐年递减。REEV单车装机量33.6 44.9 60.8 55.3 62.8 73.8 69.9 77.1 80.5 80.9 88.7 103.9 1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月-3.5f.4$.7.1v.40.9F.9I.05.1f.0P.23.6%装车量同比增速单位:万台下半年随着新能源车市场回暖,电机装车量也逐步回升l 电机装车量月度走势紧随下游新能源车市场变化,虽有波动但整体呈上涨态势。具体分析:受春节等因素影响,1季度装机量表现不佳,2季度缓慢回升,下半年随着市场行情回暖,装车量稳步增长,环比增幅达51.3%。82.1S.6I.7V.0R.0%5.6(.4).4&.0.8.3.1!.0.0%.3 19年2020年2021年2022年2023年87.4T.5H.3S.1R.7%5.52.95.02.91.2%7.1.6.7.0.1 19年2020年2021年2022年2023年16.7%1.3%0.7.4.7.2.7.3.6.3 19年2020年2021年2022年2023年68.0.6.8x.2%6.0.3.5%4.5%1.2.7.7%8.9%6.7 .6 19年2020年2021年2022年2023年2019-2023年电机布局结构分布2019-2023年电机布局结构分布_BEV2019-2023年电机布局结构分布_PHEV2019-2023年电机布局结构分布_REEV电机布局:前置 后置占比稳步提升,2023年反超后置后置占比前置 后置占比前置占比l 2019-2023年电机布局结构分布数据显示,当前电机布局仍以前置为主,市场占比超5成,而前置 后置的占比稳步提升,2023年首次反超后置,主要得益于理想L7/8/9、MODEL Y、腾势D9 DM-i 等车销量暴增。l 从燃料类型分布来看:近两年BEV结构占比较为稳定,变化不大;PHEV市场前置占比将近8成,但这一比例有所下降,而前置 后置上涨;REEV市场前置 后置居于主流地位,占比超8成,与此同时前置比例也在稳步提升。57.0.2.8#.4B.8%5.5H.4.9%0.2%1.31.8b.7%前置后置前置 后置68.6.7.6.71.2%6.7F.7.8%0.2%2.60.7q.4%前置后置前置 后置2021年电机布局结构分布_细分市场2023年电机布局结构分布_细分市场微小型紧凑型中型中大型及以上电机布局:不同细分市场,电机布局结构差异明显l 微小型和紧凑型市场,前置占据主流地位,其中微小型市场,前置比例大幅增长,同与后置差距逐渐拉开;l 中型市场,后置占据主流,但前置份额稳步增长,同后置差距缩小,与此同时前置 后置比例小幅下滑;l 在中大型及以上市场,用户更对产品的性能要求比较高,“前置 后置”电机布局形式更能满足这一需求,市场占比达71.4%,明显高于其他细分市场。96.9.3.5.4.7%3.1%2.7%4.8%3.7%3.7%0.7%0.9%1.6 19年2020年2021年2022年2023年95.9.7.8.2.7%4.1%3.3%5.3%3.8%5.5%0.9%1.0%1.82019年2020年2021年2022年2023年99.9.0.7.3.1.7%2.0%9.3.7%0.9 19年2020年2021年2022年2023年100.00.00.0.9.9%1.1%2.1 19年2020年2021年2022年2023年2019-2023年电机类型结构分布2019-2023年电机类型结构分布_BEV2019-2023年电机类型结构分布_PHEV2019-2023年电机类型结构分布_REEV电机类型:以永磁同步为主,份额维持在95%左右永磁同步占比交流异步占比其他占比l 较交流/异步和直流/同步电机相比,永磁/同步电机功率密度大、调速精度高、响应速度快,综合性能更优,2023年市场份额达95%,成为行业主旋律。l 从燃料类型分布来看,PHEV市场永磁同步占比达100%,BEV市场仍以永磁/同步为主,并伴有小比例的交流异步,其主要使用厂家为特斯拉中国、蔚来汽车,二者占比超8成。l 对比2022-2023年细分市场电机类型分布,各市场均以永磁同步为主,其中微小型和紧凑型市场,永磁同步占比超99%,而中型市场这一比例相对偏低,主要是因为:Model Y、蔚来ES6、蔚来ET5、蔚来ET5T销量,促使交流异步份额增长。99.9.8.3.0%0.1%0.2.5%7.7%0.0%3.3%1.3%永磁同步交流异步其它100.0.6.2.7%0.0%0.1.3%2.5%0.0%0.3%4.6%1.8%永磁同步交流异步其它2022年电机类型分布_细分市场2023年电机类型分布_细分市场微小型紧凑型中型中大型及以上电机类型:交流异步主要配装在中型及以上车型45.49.93.9&.0.1B.80.96.9R.8H.5%6.7.3.3%7.2.0%1.4%6.0%9.8%9.3.4%3.7%3.8%4.1%4.7%3.1 19年2020年2021年2022年2023年2019-2023年电机功率结构分布2019-2023年电机功率结构分布_BEV2019-2023年电机功率结构分布_PHEV2019-2023年电机功率结构分布_REEV42.29.98.02.4(.3P.83.34.6I.7E.8%0.2.5.9%4.4.2%1.9%7.7.3%7.6.3%4.9%4.7%4.1%6.0%4.4 19年2020年2021年2022年2023年55.9T.4&.1.7%3.9.2).9f.7.2u.7%.9.7%7.2%4.3.7%0.0%0.0%0.0%1.7%6.2%0.0%0.0%0.0%0.0%0.5 19年2020年2021年2022年2023年16.8%1.0%0.5%5.3.9.1.4.8D.3%9.7%0.0%0.0%0.4F.1w.3%0.1%1.6.3%4.2%1.1 19年2020年2021年2022年2023年100-200kw占比200-300kw占比300-400占比100kw占比400占比电机功率:主力段依然集中在100-200kw,低功率段持续下滑l 行业主流功率段依然集中在100-200kw,占比将近一半,低功率段(100kw以下)份额逐年下滑,由2019年45.4%下滑至2023年19.1%,与此同时300-400kw占比稳步提升,2023年同比大幅上涨9.1%。l 不同燃料类型电机功率分布呈现出较大差异:PHEV市场100kw以内占比持续下跌、与此同时100-300kw占比逐年攀升;REEV市场,2023年200-300kw占比大幅下降,而300-400份额上涨至7成以上。90.1%2.2%4.4%4.5%9.3.8S.2.5%0.5%1.0.9$.7%0.1%0.0(.1.4%2.4$.90kw200-300kw400kw100-200kw300-400kw92.0%1.0%2.4%1.0%5.8.9H.6.1%2.0%1.9 .8 .8%0.2%1.1.5G.7%0.7.30kw200-300kw400kw100-200kw300-400kw2022年细分市场电机功率分布2023年细分市场电机功率分布微小型紧凑型中型中大型及以上l 对比2021-2023年细分市场电机类型分布,微小型市场主力功率在100kw以下,市场占比达92%,紧凑型市场主力功率在100-200kw区间,市场占比达96%;l 中型市场,200-300kw市场占比开始回升,而100-200kw下跌至5成以上,仍占据市场主流地位;l 中大型及以上市场,300-400kw市场占比大幅上涨29.3%至47.7%,功率段分布更为集中。电机功率:中大型及以上市场,功率段分布向300-400Kw集中电机厂商2023年装车量(万台)同比变化市场份额份额同比比亚迪58.3%2.9%联合电子148.9%3.7%特斯拉39.9%-0.3%苏州汇川195.6%2.3%双林集团44.8%0.0%尼得科-25.3%-2.8%蔚来动力1075.9%2.6%方正电机-36.1%-3.3%蜂巢传动238.8%1.5%威睿152.7%1.11.5 73.3 70.9 37.4 30.1 24.7 24.5 22.0 21.7 21.5 32.7%8.8%8.5%4.5%3.6%3.0%2.9%2.6%2.6%2.6%电机厂商:主机厂旗下或者关联供应商占市场大头,第三方较为分散l 依托整车销量优势,主机厂旗下或关联供应商占市场大头,2023年比亚迪、特斯拉、蔚来动力、蜂巢传动、威睿等5家企业电机装机量占比将近5成,未来随着主机厂销量增长,比例有望继续攀升;l 然而,第三方供应商份额较为分散,行业集中度不高,尚未出现具备龙头优势的企业,但是随着国家政策的扶持,落后产能淘汰,格局将面临重构。理想汽车,45.9%长城汽车,22.0%上汽通用,11.1%其他,20.9 22(14)联合电子客户分布苏州汇川客户分布双林集团客户分布电机厂商:理想汽车占比大幅上涨31%,成为联合电子最大客户l 比亚迪95%电机供应内部,外部客户装机比例不高,2023年东风乘用车、一汽丰田装机总量占比不到5%;联合电子TOP3客户分别为理想汽车、长城汽车、上汽通用,其中理想汽车占比大幅上涨31%,成为其最大客户。l 苏州汇川新增5家客户,广汽埃安占比大幅上涨63.7%,超过理想汽车成为其最大客户;同竞品相比,双林集团客户数量相对偏小,2023年新增3家客户,但占比不高,受微小型市场萎缩的影响,上汽通用五菱占比下降20%。理想汽车,76.9%长城汽车,10.0%上汽通用,5.5%其他,7.5 23(16)广汽埃安,5.5%理想汽车,71.3%其他,23.3 22(8)广汽埃安,69.2%理想汽车,18.1%广汽乘用车,6.4%其他,6.3 23(13)上汽五菱,70.5%长安汽车,29.5 22(2)上汽五菱,50.1%长安汽车,42.4%奇瑞新能源,7.4%其他,0.1 23(5)主机厂2023年装车量(万台)同比变化市场份额份额同比比亚迪50.0%1.0%理想汽车178.2%4.3%特斯拉中国39.9%-0.3%吉利汽车81.6%1.2%上汽通用五菱1.0%-2.3%广汽埃安105.8%1.6%蔚来汽车32.9%-0.3%长城汽车144.2%1.3%长安汽车17.6%-0.6%腾势汽车1549.8%2.2$4.3 75.3 70.9 50.5 45.1 44.3 31.9 26.5 22.9 20.1 29.4%9.0%8.5%6.1%5.4%5.3%3.8%3.2%2.8%2.4%主机厂:比亚迪装车量稳居榜首,占市场近3成份额l 比亚迪稳居榜首,2023年装车量244.3万台,超过理想、特斯拉、吉利、五菱总和,份额同比增长1.0%,占市场近3成份额;l 理想、广汽埃安、长城汽车、腾势汽车表现亮眼,装车量同比增幅超100%,其中理想份额上涨4.3%,涨幅高于其它厂商;受下游市场销量影响,上汽通用五菱装车量同2022年相当,份额下降2.3%,降幅最大。联合电子50.0%蜂巢传动16.7%苏州汇川33.3 22(4)理想汽车供应商分布威睿,28.2%吉利动力,10.4%其他,61.5 22(9)吉利汽车供应商分布方正电机,64.2%双林集团,32.8%中车时代,0.7%其它,2.3 22(8)方正电机37.6%双林集团34.2%中车时代24.9%其它3.4 23(9)上汽通用五菱供应商分布主机厂:五菱减少方正电机采购比例,转而增加中车时代份额l 当前主机厂供应模式主要为:1)自建模式,如比亚迪、特斯拉、蔚来汽车等自建电机厂,自产自销,甚至外供;2)定点多家配套企业(关联公司或者第三方供应商),如上汽通用五菱、吉利汽车、理想汽车等;l 理想汽车减少了苏州汇川采购比例,转而增加了联合电子比例,使得其占比超7成;吉利汽车减少尼得科采购比例至12.1%,使得威睿成为最大供应商;上汽通用五菱减少了方正电机采购比例、转而增加中车时代占比,形成了三足鼎立局面。联合电子74.9%蜂巢传动15.7%苏州汇川9.0 23(5)威睿,32.5%吉利动力,25.7%奥思伟尔,12.6%其他,29.2 23(12)更多信息详询 融合业务场景的智能数据分析工具,帮助客户快速高效从海量多源数据中 提炼出关键结论,不断驱动提升企业 决策效率 第三方数据交易平台,提供API数据 接口、数据表、分析报告等丰富的数 据服务 24小时全天候在线提供新车销售、二手车销售、汽车金融、售后及 零部件、宏观信息等全产业链数 据查询服务汽车行业数据综合服务平台作为汽车产业的“赋能者”,大搜车推出综合数据服务平台 “大搜车智云”,平台聚合新车交易、二手车交易、汽车金融、售后及零配件、经销商运营五大产业流通环节信息,打造最全面的数据生 态链,提供数据查询、数据分析、数据场景化应用等三大方面的在线数据服务,支持企业不断提升管理效率与决策效率

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