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汽车市场报告-PDF版

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    汽车行业深度报告汽车行业深度报告进击的出海龙头进击的出海龙头 -奇瑞汽车深度复盘及其产业链梳理奇瑞汽车深度复盘及其产业链梳理评级:推荐(维持)证券研究报告2024年04月20日汽车戴畅(证券分析师)王.

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  • 汽车行业:2024年第十八届北京车展前瞻-240421(20页).pdf

    请务必阅读正文之后的信息披露和重要声明请务必阅读正文之后的信息披露和重要声明证券研究报告证券研究报告industryId汽车汽车推荐推荐(维持维持)relatedReport相关报告相关报告【兴证汽车.

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  • 汽车行业北京车展新车盘点:新时代新汽车-240422(41页).pdf

    行业评级:看好2024年4月22日新时代 新汽车分析师刘巍分析师郑景毅邮箱邮箱证书编号S1230524040001证书编号S1230523060001证券研究报告北京车展新车盘点添加标题95%摘要21.

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  • 汽车行业北京车展前瞻:自主新品扬帆起航需求景气向上值得期待-240422(23页).pdf

    请仔细阅读本报告末页声明请仔细阅读本报告末页声明 证券研究报告|行业专题研究 2024 年 04 月 22 日 汽车汽车 北京车展前瞻:自主新品扬帆起航,北京车展前瞻:自主新品扬帆起航,需求景气向上.

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  • 求信咨询:2024北京车展展前报告(102页).pdf

    对标研究、求信咨询、吉图咨询、361ci目 录CONTENT车市动态及参展新车PART 02展前概况Before the exhibitionPART 01配套信息PART 03PART 04对标研究.

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  • 汽车行业:汽车生产模式的第三次变革从旧式生产力到新质生产力-240419(21页).pdf

    敬请参阅报告结尾处的免责声明 东方财智 兴盛之源 行业研究 东兴证券股份有限公司证券研究报告 汽车汽车行业行业:汽车生产模式的第三次变革,汽车生产模式的第三次变革,从旧式生产力到新质生产力从旧式生产.

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  • 【中泰汽车·整车行业格局系列深度研究(2)】北京车展前瞻:基于优质细分车格筛选方法论筛选重点车型-240418(57页).pdf

    1证券研究报告证券研究报告分析师:何俊艺S2024年04月18日【中泰汽车中泰汽车 整车格局系列深度研究整车格局系列深度研究(2)】北京车展前瞻:北京车展前瞻:基于优质细分车格筛选方法论筛选重点车型基.

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  • 汽车行业低空经济专题报告:值得重视的新质生产力代表—元年或至-240417(32页).pdf

    1证券研究报告证券研究报告【中泰汽车中泰汽车】低空经济低空经济专题报告:值得重视的专题报告:值得重视的新质生产力代表新质生产力代表元年或至元年或至中泰证券汽车行业首席分析师:何俊艺S中泰证券汽车行业分.

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  • Google:2024年汽摩配市场洞察报告(38页).pdf

    Google International Growth TeamDecember 20232024汽摩配市汽摩配市场场洞察洞察今日话题1.2024年汽配行业概览年汽配行业概览2.EV配件专题配件专题3.

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  • ESG智库研究中心:2024汽车行业ESG白皮书(25页).pdf

    ESG 智库研究中心目录第一章中国汽车行业概况01产业发展情况02产业链概述第二章行业 ESG 发展05ESG 报告披露与评级情况08ESG 相关政策09核心 ESG 进展第三章关键 ESG 议题11.

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  • 汽车行业深度报告:战略看好央国企车企估值系统性重塑-240415(36页).pdf

    战略看好央国企车企估值系统性重塑战略看好央国企车企估值系统性重塑证券分析师:黄细里执业证书编号:S0600520010001 联系邮箱:联系电话:021-60199790二零二四年四月十五日证券研究报.

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  • 普华永道:2023年中国汽车行业并购活动回顾及未来展望报告(38页).pdf

    2023年中国汽车行业并购活动回顾及未来展望:坐看云起,静待花开1数据来源数据来源本报告中的数据除特殊注明外,均基于汤森路透、Mergermarket、投中数据数据、公共新闻及普华永道分析提供的信息。.

    浏览量0人已浏览 发布时间2024-04-13 38页 推荐指数推荐指数推荐指数推荐指数推荐指数5星级
  • 汽车行业“以旧换新”政策分析:汽车以旧换新政策有望带动新一轮投资机会-240411(15页).pdf

    汽车/行业专题报告/2024.04.11 请阅读最后一页的重要声明!汽车“以旧换新”政策分析 证券研究报告 投资评级投资评级:看好看好(维持维持)最近 12 月市场表现 分析师分析师 邢重阳 SAC.

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  • 易车研究院:谁引爆了小米汽车-单身车市洞察报告(2024版)(27页).pdf

    谁引爆了小米汽车单身车市洞察报告(2024版)团队成员行业分析师院长/首席分析师行业分析师周丽君高 英石本雅单身车市:由未婚购车用户组成的细分车市近几年中国单身车市变化很大:越来越多的年轻人的购车节点,由工作几年后的结婚阶段,提前至刚开始工作的单身阶段,该趋势正不断扩大单身车市的用户规模;单身车市的内部结构加速中年化、高学历化等,该趋势正不断提升单身车市的含金量目前,不少车企都推出了个性化品牌,该系列举措会不断提升对个性化品牌更偏好的单身车市的研究价值,但绝大多数车企的个性化品牌的构建思维,并不是建立在单身等用户细分的基础上,该现状会不断强化单身车市的研究迫切性;易车研究院的2024版中国乘用车市场的用户细分选题的研究数据以线上调研为主,2023年的总样本量超过6万份,以易车大数据和易车研究院的线下调研数据为参考,2023年线下调研样本量超1万份。单身车市示意图已婚车市单身车市单身0已婚2023年中国单身车市终端销量大幅升至466万辆不断积蓄挑战家庭车市主导地位的力量在全球车市堪称生力军2014-2023年中国乘用车市场单身车市终端销量与增长走势(万辆)终端销量同比增长近十年,中国社会越来越盛行的晚婚晚育、不断攀高的房价、持续扩大的高校毕业生、日益严重的加班加点、水涨船高的结婚彩礼等原因,大幅扩大了单身群体,间接助推了单身车市。2014年,单身车市销量贡献不足200万辆,之后持续增长,2017年突破300万辆,之后三年相对持平,2021年突然升至380万辆,2022年突破400万辆,2023年升至466万辆,增长11.63%,市占率升至21.56%;过去十多年,由于中国车市被家庭车市绝对主导,单身车市被整体性“掩盖”,并没有充分展现出自己的魅力与实力。弹指十年,中国单身车市正由边缘性车市一步步逼近舞台中央,2023年466万辆的规模,力压德国逼近日本,堪称全球车市的生力军;理论上,中国单身车市已具备培育走量品牌与爆款产品的实力,目前就差一位“白马王子”,可以彻底点燃这堆干柴烈火。-5%0%5 %00020030040050020142015201620172018201920202021202220232014-2023年中国乘用车市场单身用户市占率走势2023年全球十大汽车市场销量(万辆)数据来源:易车研究院数据说明:市占率指某变量占大盘的比例0%5 % 14201520162017201820192020202120222023中国美国印度日本中国单身车市(乘用车)德国巴西英国法国韩国加拿大01000200030004000女性是助推单身车市增长的关键力量,2023年贡献42.95%加速单身车市代步化与电动化,为购买小米SU7等埋下伏笔数据来源:易车研究院虽然单身车市仍由男性主导,但女性是主要增长动力,2021-2023年,销量贡献由35%大幅升至42.95%,这与近几年单身男性加速涌入二手车市场和单身女性仍对新车情有独钟密切相关;由于女性用车场景更聚焦代步,单身车市的女性化会助推单身车市代步化,2021-2023年,单身车市的代步诉求由33.94%大幅升至45.83%,一跃成为单身车市的第一购车诉求;由于电动车更适合代步,单身车市的代步化会助推单身车市电动化,2021-2023年,单身车市的新能源占比由7.01%大幅升至38.45%,其中纯电产品由5.17%大幅升至27.31%。按2023年466万辆规模计算,单身车市为新能源贡献179万辆,为纯电贡献127万辆;2023年,极氪、蔚来、小鹏、智己、阿维塔等一大堆电动车品牌的在华销量仅有一二十万辆,甚至不足10万辆,意味着单身车市对上述品牌,以及2024年3月28日正式上市的小米SU7等有重大价值。按此推理,近几年特斯拉的快速崛起,与单身车市密切相关。2021-2023年单身车市性别分布2021-2023年单身用户购车原因分布TOP52021-2023年单身车市能源分布0 0 21年2023年0 %代步上下班自驾游日常更换结婚0 0 21年2023年BEVEREVPHEVHEVICEV女男2021年2023年中年化与中产化助推单身车市高端化与大车化为小米等投放20万元以上的个性化大车埋下伏笔虽然单身车市的主体仍是青年与工薪阶层,但中年与中产的占比不断提升,2021-2023年,单身车市的中年占比由25.04%升至26.89%,中产占比由28.48%升至31.94%,这与近几年互联网、金融等高收入行业彻底沦为晚婚晚育的重灾区等密切相关;由于中年和中产用户买高端品牌与大车的概率更高,单身车市的中年化与中产化,会提升单身车市选购高端品牌与中型及以上大车的占比。2021-2023年,单身用户选购高端品牌的占比由15.34%升至25.04%,选购中型及以上大车的占比由24.06%升至36.63%;近几年,特斯拉、蔚来、智己、极氪、阿维塔、极狐、小鹏等一大堆电动车品牌,都主打中型及以上的大车,都选择从20万元以上的高端车市切入,理论上都会受益于单身车市,但实际上仅有特斯拉受益,充满个人魅力的雷军与拥有强大品牌号召力的小米,能否成为新受益者?2021-2023年单身车市的类别分布2021-2023年单身车市的级别分布数据来源:易车研究院数据说明:青年指35岁以内的用户,中年指35-54岁的用户,老年指55岁及以上的用户;工薪阶层指年收入15万元以内的用户中产阶层指年收入15-50万元的用户,富豪阶层指年收入50万元及以上的用户0 0Pp0 21年2023年高端品牌普通品牌入门品牌大型中大型中型紧凑型小型微型0 0Pp0 21年2023年2021-2023年单身购车用户的年龄分布2021-2023年单身购车用户的收入分布0 0Pp0 21年2023年50万元及以上45-49.99万元40-44.99万元35-39.99万元30-34.99万元25-29.99万元20-24.99万元15-19.99万元10-14.99万元5-9.99万元5万元以下55岁及以上5054岁4549岁4044岁3539岁3034岁2529岁24岁及以内0 0Pp0 21年2023年高学历化与大城化助推单身车市不断激发个性化消费为中国车市涌现个性化消费浪潮积蓄力量2020年起,中国应届高校毕业生的人数,已占同龄出生人数的过半,再加多数高校在大城市和毕业后多数高校生在大城就业等,共同夯实中国单身车市的高学历与大城的主导地位。2021-2023年,单身购车用户拥有大专及以上高学历的占比由63.28%升至75.99%,一线、新一线与二线之大城占比由66.68%升至72.76%;由于受过高等教育与居住大城的用户,更盛行晚婚晚育,更喜好运动、时尚、科技等个性化产品,单身车市的高学历化与大城化,会不断激发单身车市的个性化消费。2023年,对比大盘,单身用户选购流线运动、精致时尚、小巧可爱和越野硬朗等个性化产品的比例更高;2023年,小鹏、蔚来、极氪、智己、阿维塔、小鹏等一大堆电动车品牌的用户,都以受过高等教育和在大城市工作的用户为主,理论上起步期的上述车企都应不遗余力抓住不断滋生的个性化浪潮,但实际上不少车企都像主流大车企一样选择了多元化路线,小鹏、蔚来、极氪等,不仅有个性化的P7、ET5、007等产品,也有主流家用的G9、ES8、009等产品。同样的问题也会拷问小米汽车,在发展初期如何集中精力与顺势而为。目前,仅有理想、特斯拉等极少数车企,较好协调了短期与长期的战略部署,实现了利益最大化。2023年大盘与单身车市的产品特征分布数据来源:易车研究院大盘单身车市0%5 %05%大气高端型经济中庸型主流品质型流线运动型精致时尚型小巧可爱型越野硬朗型高贵豪华型高级商务型皮实商用型科技简约型激进犀利型典雅复古型2021-2023年单身购车用户的学历分布2021-2023年单身购车用户的城市分布0 0Pp0 21年2023年0 0Pp0 21年2023年研究生本科大专高中/中专初中及以下一线城市新一线城市二线城市三线城市四线城市五线城市2023年,深蓝汽车单身渗透率高达43.41%领衔主流品牌排行榜,小品牌与个性品牌将再次被推向十字路口2023年,初生牛犊的深蓝汽车的单身渗透率高达43.41%,雄踞主流品牌排行的榜首。从2022年7月上市的中型轿车深蓝SL03,到2023年6月上市的中型SUV深蓝S7,都凸显了运动风格的造型设计与彰显了个性化的品牌调性,潜移默化中迎合了单身群体的购车诉求。2023年深蓝汽车的在华终端销量快速突破10万辆,虽然离自身纯属拍脑袋式的40万辆销量目标相去甚远,但相比竞品,该成绩也算出类拔萃了。2024年二季度上市的主打硬派风格的深蓝G318,会延续上述两款产品的运动化造型与个性化调性,相信会不断夯实深蓝汽车对单身群体的吸引力。深蓝的问题可能会出现在销量突破20万辆之后,即未来一两年,届时长安高层可能会重新权衡深蓝定位,聚焦细分还是布局主流。从过往的经验看,不怕长安按部就班,就怕长安有新想法;名爵单身渗透率39.23%,位居第二,但名爵并没有充分受益单身机遇,2021-2023年,名爵在华终端销量由16.41万辆大幅下滑至10.28万辆。原因是名爵眼中的青年或单身用户与实际市场中的青年或单身用户发生了严重错位。从名爵6到更低价的名爵5,名爵原本希望通过市场下沉,积极抢夺小镇青年,但现实中的小镇青年,努力去大城读书与工作,通过自己的能力改写人生,争取获得更多财富,甚至成为社会精英,自然而然成了晚婚晚育的新主力,名爵5显然难以满足他们的升级需求。2023年名爵积极调整,先后投放了高级别运动产品名爵7、跑车MG Cyberster,2024年一季度,名爵7已成为名爵在华的新销量担当,MG Cyberster正强势提振名爵品牌力。接下来就看名爵的战略决心了,如何快速跟上单身为主的中国新青年的“消费升级”节奏,如何将名爵打造成为他们的首选品牌!领克单身渗透率38.02%,位居第三。2021年之前推出的01、02、03、05、06这堆个性与运动的紧凑型为主的产品,为领克角逐单身车市奠定了基础。期间领克如能及时推出电动车,或许能引领单身车市的主体由男性向女性渗透的新趋势。2021年上市中大型SUV 09,虽然有助于领克进一步高端化,但把领克由个性赛道推到了主流赛道。2023年,兼顾个性与家庭的领克08的上市与快速上量,就像在03与09之间建立“缓冲带”,避免品牌调性过于分裂。2024年运动节能轿车07如能快速上量,将夯实领克的运动基因。日后如能强化硬派产品与跑车,有可能构建起由入门运动向高端运动升级的有领克特色的新模式,积极迎合单身用户持续升级的节奏;保时捷、奥迪、宝马、奔驰、雷克萨斯等不少主流高端品牌,位列单身车市渗透率TOP20;特斯拉、smart、欧拉、宝骏、极氪、小鹏等不少电动车品牌,位列TOP20;坦克、北京和路虎之三大硬派品牌,位列TOP20;主打年轻化的本田与吉利也位列TOP20;目前,位列单身渗透率TOP20的汽车品牌,绝大多数都没有明确的角逐单身车市的顶层战略与具体策略,即便不少品牌都有具体的年轻化战略,但战略重心都在已婚家庭青年。2023年单身车市取得466万辆的销量规模,如日后持续提升,理论上,中国单身车市完全有能力培育出几个爆款品牌。对比深蓝,零跑、哪吒的品牌定义与产品定位的想法更复杂点,有个性化产品也有主流家用产品,在家庭与单身、主流与个性之间左顾右盼和来回徘徊,导致品牌调性日趋模糊,存在感不断降低;数据来源:易车研究院数据说明:主流品牌指2023年在华销量超过3万辆的汽车品牌;渗透率指某变量占集合自身的比例43.419.238.026.224.862.041.92).20(.27.86.57.40&.93&.85&.31%.14$.97$.59#.58#.49%深蓝汽车名爵领克保时捷坦克特斯拉马自达smart欧拉奥迪宝骏宝马北京极氪奔驰本田小鹏汽车吉利路虎雷克萨斯2023年主流品牌的单身购车用户渗透率TOP202023年,领克03单身渗透率高达58.78%领衔主流车型排行榜,个性化车型大爆发的时代正加速来临数据来源:易车研究院数据说明:主流车型指2023年在华销量超过3万辆的车型;渗透率指某变量占集合自身的比例领克03从2018年发布以来,一直坚持不懈主打运动概念,助力领克03积极吸引单身为主的青年用户。2023年,领克03的单身用户渗透率高达58.78%,领衔主流车型排行。2023年领克03在国内取得6.73万辆的好成绩,而且价格坚挺,与思域、昂克赛拉等传统运动竞品的大规模降价促销,形成鲜明反差。由于吉利比较突出年轻化调性与注重运动设计元素,除了领克03,缤越、缤瑞、领克06等都晋级到单身渗透率TOP20;领克03、思域、马自达3、影豹、高尔夫、大众CC等燃油运动轿车,位列单身渗透率TOP20;Model 3、海豹、小鹏P7、宝马i3等运动电动车,位列TOP20;宝马X1、奔驰A级、奥迪Q3、奥迪A3等入门级高端车型,也位列TOP20。燃油运动轿车、运动电动车与入门级高端车型,组成单身渗透率TOP20的主体。2023年主流车型的单身购车用户渗透率TOP2058.78R.51A.50.669.858.958.428.267.587.446.746.476.456.065.925.775.315.284.053.84%领克03深蓝SL03海豹缤越宝马X1深蓝S7Model 3奔驰A级奥迪Q3马自达3昂克赛拉 小鹏P7坦克300缤瑞高尔夫思域奥迪A3影豹领克06一汽-大众CC宝马i3从市占率看,2023年大众与比亚迪是单身车市的最大受益品牌Model Y是最大受益车型按品牌划分,2023年,大众与比亚迪是单身车市的最大受益者,两者市占率分别为9.27%和9.14%,在单身车市2023年466万辆的大盘中,都拿到了超40万辆的终端销量,两者的元PLUS、秦PLUS、宋PLUS、海豚、海鸥、朗逸、速腾等具体车型,都位列单身车市车型市占率TOP20;2008-2012年,紧凑型轿车战略助推大众在华终端销量快速突破200万辆,但目前聚焦青年家庭用户与主打中庸、空间与经济的战略规划与产品策略,导致紧凑型轿车快速沦为大众的沉重包袱,把大众推向了“保卫200万辆”的艰难时刻。由于大众在华调整严重脱节于青年用户由家庭向单身渗透的新节奏,给造型更时尚与个性更突出的比亚迪,提供可乘之机,2023年比亚迪的单身市占率快速逼近大众,2024年大概率会反超;本田与丰田在单身车市的市占率分别为6.52%和5.88%,终端销量分别为29.06万辆和26.23万辆;吉利的市占率为4.81%,从单身车市拿走21.46万辆;宝马、奔驰、特斯拉、奥迪等高端品牌受益匪浅;按车型划分,2023年,Model Y是最大受益者,市占率高达2.98%,在单身车市466万辆的盘子中,拿到了13.88万辆的终端销量,遥遥领先。Model 3市占率1.22%,也非常靠前,拿到了5.76万辆的终端销量。特斯拉的用户结构与单身车市的用户演变高度吻合,便于受益单身机遇,该发现有利于对标特斯拉的广大车企,积极优化对标策略。2023年单身车市的主流品牌市占率TOP202023年单身车市的主流车型市占率TOP20数据来源:易车研究院数据说明:主流车型指2023年在华销量超过3万辆的车型;市占率指某变量占大盘的比例数据来源:易车研究院数据说明:主流品牌指2023年在华销量超过3万辆的品牌;市占率指某变量占大盘的比例9.27%9.14%6.52%5.88%4.81%4.76%4.37%4.20%4.20%3.11%2.94%2.39%1.71%1.63%1.54%1.46%1.35%1.16%1.10%1.04%大众比亚迪本田丰田吉利宝马奔驰特斯拉奥迪五菱汽车长安汽车日产哈弗领克别克奇瑞广汽埃安长安欧尚深蓝汽车广汽传祺2.98%1.52%1.45%1.43%1.37%1.27%1.23%1.22%1.22%1.16%1.15%1.08%1.03%0.97%0.97%0.96%0.95%0.87%0.85%0.83%Model Y元PLUS宏光MINIEV秦PLUS新能源思域海鸥朗逸Model 3海豚速腾轩逸五菱缤果宝马3系宋PLUS新能源奔驰C级锋兰达雅阁长安UNI-V领克03型格数据来源:小米汽车官方小米汽车SU7上市24小时官方订单走势(辆)官方消息显示,小米SU7订单持续飙升,发布会结束后的4分钟大订1万辆,7分钟2万辆,27分钟5万辆,24小时逼近9万辆。易车研究院非常好奇,究竟谁想买小米汽车?调研显示单身用户占比高达37.28%,大幅高于21.56%的大盘水平。已婚虽然是主体,但大幅低于大盘水平;目前有关谁购买小米汽车的讨论比较多,且争议比较大,其中“米粉”是争议的核心,有认为“米粉”是主力,也有认为多数“米粉”买不起小米SU7。我们调研的单身用户,相信与“米粉”有一定重叠,但也不局限于“米粉”概念,且相对“米粉”清晰多了;如日后单身用户对小米汽车贡献显著的观点经得起推敲,再加蓬勃发展的单身车市就像中国车市的新黄金赛道,小米汽车将获得比“米粉”更清晰的新增长通道。单身用户占了小米汽车预购用户37.28%是一股比“米粉”更清晰的重要力量01000020000300004000050000600007000080000900001000004分钟7分钟27分钟24小时数据来源:易车研究院2024年3月底小米预购用户单身与已婚占比2023年中国乘用车市场的单身与已婚占比单身37.28%已婚62.72%单身21.56%已婚78.44%小米汽车的预购主力处于中国单身车市的“腹地”继“米粉”之后,有利于小米汽车培育新增长空间小米SU7的单身预购占比达到37.28%并非偶然,其预购用户的女性占比、中年占比、中产占比、高学历占比、大城占比分别高达40.71%、55.15%、74.29%、92.49%、71.74%,非常符合中国单身车市的女性化、中年化、中产化、高学历化与大城化的演变趋势,其中小米SU7的不少指标大幅领先于单身大盘,类似于小米SU7正处于中国单身车市的“腹地”,这个时候只要雷军振臂一呼,极有可能“揭车而起”;在发布会上,谈及小米SU7的用户,雷军认为是model 3、奥迪A4L、奔驰C级、宝马3系的升级用户。如果反问model 3、奥迪A4L、奔驰C级、宝马3系的用户是谁,不清楚雷军会怎么回答。易车研究院调研显示,上述被雷军视为竞品的车型,单身占比都高于大盘,且都处于单身车市的“腹地”。但目前这些竞品都没有重视单身机遇,国产车型仍是中规中矩的家用产品,极度缺失个性化产品,等于给小米汽车留了个“七寸”。数据来源:易车研究院数据说明:青年指35岁以内的用户,中年指35-54岁的用户,老年指55岁及以上的用户;工薪阶层指年收入15万元以内的用户,中产阶层指年收入15-50万元的用户,富豪阶层指年收入50万元及以上的用户2023年单身车市与2024年3月底的小米预购用户的性别分布2023年单身车市与2024年3月底的小米预购用户的收入分布2023年单身车市与2024年3月底的小米预购用户的年龄分布女男0 0%单身车市小米预购用户0 0Pp0%单身车市小米预购用户55岁及以上5054岁4549岁4044岁3539岁3034岁2529岁24岁及以内0 0Pp0%单身车市小米预购用户50万元及以上45-49.99万元40-44.99万元35-39.99万元30-34.99万元25-29.99万元20-24.99万元15-19.99万元10-14.99万元5-9.99万元5万元以下2023年单身车市与2024年3月底的小米预购用户的学历分布2023年单身车市与2024年3月底的小米预购用户的城市分布研究生本科大专高中/中专初中及以下0 0Pp0%单身车市小米预购用户0 0Pp0%单身车市小米预购用户一线城市新一线城市二线城市三线城市四线城市五线城市数据来源:易车研究院数据说明:主流品牌指2023年在华销量超过3万辆的汽车品牌;渗透率指某变量占集合自身的比例被雷军强势“挤兑”的特斯拉与保时捷和与SU7有直接竞争关系的海豹、Model 3、小鹏P7等都位居单身渗透率前列在2024年3月28日小米SU7的上市发布会,被雷军重点提及的特斯拉与保时捷两大品牌,和具体车型Model 3,都吸引了不少单身用户。2023年,特斯拉与保时捷的单身渗透率分别为32.04%、36.22%,都位居单身渗透率排行前列,Model 3的单身渗透率38.42%,同样位居车型单身渗透率排行前列。另外,与小米存在直接竞争关系的极氪、小鹏等品牌,和小米SU7存在直接竞争关系的比亚迪海豹、小鹏P7、宝马i3等车型,也位列单身渗透率排行前列。日后小米如能积极吸引单身用户,不仅有利于开创新增长空间,而且也是对核心竞品的有效压制,反之亦然;针对小米SU7的发布会,特斯拉CEO马斯克提前发来“贺电”:对任何技术评分的正确方法,不是和竞争对手比较(因为这太容易了),而是和物理极限进行比较;目前,无论小米还是特斯拉,都是中国单身用户喜欢的企业。未来,无论小米与特斯拉比配置,还是比物理极限,都需要回归用户原点,比谁更能讨巧用户。2023年主流品牌的单身购车用户渗透率TOP20与2024年3月底小米预购用户的单身渗透率43.419.238.027.286.224.862.041.92).20(.27.86.57.40&.93&.85&.31%.14$.97$.59#.58#.49%深蓝汽车名爵领克小米保时捷坦克特斯拉马自达smart欧拉奥迪宝骏宝马北京极氪奔驰本田小鹏汽车吉利路虎雷克萨斯数据来源:易车研究院数据说明:主流品牌指2023年在华销量超过3万辆的汽车品牌;渗透率指某变量占集合自身的比例2023年主流车型的单身购车用户渗透率TOP20与2024年3月底小米SU7预购用户的单身渗透率58.78R.51A.50.669.858.958.428.267.587.447.286.746.476.456.065.925.775.315.284.053.84%领克03深蓝SL03海豹缤越宝马X1深蓝S7Model 3奔驰A级奥迪Q3马自达3昂克赛拉小米SU7小鹏P7坦克300缤瑞高尔夫思域奥迪A3影豹领克06一汽-大众CC宝马i3数据来源:易车研究院数据说明:主流车型指2023年在华销量超过3万辆的车型;渗透率指某变量占集合自身的比例2025年国产Model Q可能会成为特斯拉吸引单身用户的新宠助力特斯拉积极反制小米汽车在手机领域,截至2024年初,苹果仍是小米难以逾越的高峰,在小米进入汽车领域后,特斯拉将成为小米汽车的另一座高峰。针对小米SU7的21.59万-29.99万元售价,如特斯拉也针锋相对降低两三万元,甚至从21万元起,小米SU7会瞬间尴尬。理论上特斯拉具备降价实力,关键看是否有必要,这主要取决于SU7的冲击力度;除了针锋相对开展降价促销,特斯拉还有后手,即2025年国产的紧凑型跨界车Model Q。虽然Model Q的级别与造型,和小米SU7有较大差异,但用户极有可能非常类似,即女性为主的家庭代步用户与青年为主的单身用户。2023年,特斯拉的女性与单身用户占比都很高,相信2025年国产的Model Q能有效迎合特斯拉用户的喜好。在用户趋同的情况下,如Model Q的售价降至15-20万元,再加特斯拉的强大品牌力,以及小米汽车如缺失有效举措,大量单身用户极有可能临阵倒戈,小米汽车将突然遭遇重创。特斯拉与小米汽车在华国产进度Model YModel 320103040Model Q202020212025202420232022小米SU7万元2023年特斯拉购车用户的男女占比2023年特斯拉购车用户的单身与已婚占比女性52.82%男性47.18%单身32.04%已婚67.96%数据来源:易车研究院2024-2030年,单身车市有望三分天下有其一助推中国车市个性化消费浪潮成为培育走量品牌与爆款车型的新“伊甸园”过去,严重失衡的高等与职业教育、屡见不鲜的高强度工作996、千夫所指的高额房价、阴魂不散的高额补习班等,直接或间接助推了中国社会的单身现象。未来,如上述隐患不能有效改善,中国社会的单身现象只会愈演愈烈,中国车市的单身占比只会水涨船高。2024-2030年,保守估计中国单身车市的市占率有望突破35%,三分天下有其一,助推中国车市个性化浪潮,成为培育走量品牌与爆款车型的新“伊甸园”;小米SU7订单的“爆仓”,单身用户功不可没,且小米预购的主力,处于中国单身社会与单身车市的“腹地”。如小米汽车的第二款、第三款等后续产品,持续突出流线运动等个性化风格,小米汽车理应将捕捉“单身机遇”提升至战略高度,以免被特斯拉等竞品捷足先登。在未来一二十年,中国单身机遇未必能帮助小米汽车成为全球前5车企,但可以帮助小米汽车获得角逐全球前五车企的淘汰赛的资格。目前小米汽车的“人车家”定位,显然更偏主流,体现了小米汽车的长期战略诉求,短期建议小米汽车积极突出个性化调性,深深切入奥迪、奔驰、宝马等核心竞品的战略软肋,牢牢建立战略制高点;近三年,比亚迪、吉利、长城、奇瑞等不少主流车企,不仅发布了新一轮多品牌战略,而且推出了小鹏P7、海豹EV、极氪001、极氪007、腾势N7、蔚来ET5、吉利E8、小米SU7等众多个性化电动车。如相关车企能积极布局更个性化的单身车市,理论上有利于自身优化新一轮多品牌战略与挖掘个性化电动车的市场潜力;深蓝、智己、极氪、小鹏等具体新能源与个性化品牌,更得笨鸟先飞;放眼全球,只有中国才具备精耕细分用户的肥沃土壤,中国乘用车年销量高达2000万辆,稍微主流点的细分车市,动辄都有百万辆的规模。只要车企别贪大求全,别吃在碗里看在锅里,脚踏实地服务好一部分用户,做深做精一个细分车市,都有机会成为中国车市的主流车企,都有机会成为全球车市的特色车企。2014-2030年中国乘用车市场单身用户市占率走势预判数据来源:易车研究院(高额补习费已成多数家庭的主要开支)单身产业链(高房价、高房租等)(高彩礼、晚婚、不婚等)(晚育、不育等)(高度教育与职业教育严重失衡)(996、失业加剧等)0%5 %05 142015201620172018201920202021202220232024E2025E2026E2027E2028E2029E2030E版权声明本报告为易车研究院制作,报告中所有的文字、图片、表格均受有关商标和著作权的法律保护,部分文字和数据采集于公开信息,所有权为原著者所有;未经过本公司许可,任何组织和个人不得以任何形式翻版、复制、发表或引用;如有转载或引用,需及时与我们联系并注明出处,且不得进行任何有悖原意的引用、删节和修改。易车研究院定位:非商业数字化车市智库易车研究院使命:助力易车客户更好读懂中国车市目前易车研究院不做商业报告,全力为车企、经销商等易车客户赋能;传播(媒体等)提炼(调研/咨询/协会/投行等)受众(车企/经销商/投资等)流量、线索、转换、成交等广告、会员、集采、活动等获取基础信息获取核心观点报告、顾问、建议、诊断、系统信息等服务费用获取信任与用户分享智慧与机遇分享智慧与机遇获取信任与用户获取信任与用户分享智慧与机遇新物种(非商业数字化智库)优点:高效/专业缺点:封闭/功利性质:商业项目效用:提升决策/背锅侠优点:广而告之缺点:深度有限性质:流量转换效用:促进销售优点:取长补短;缺点:合作有限性质:观点传播;效用:提升影响咨询等机构正强化数据挖掘能力与行业权威性,提升行业公信力与客户影响力,如麦肯锡的季刊车企、经销商等正强化自身数据体系建设与行业洞察能力,减少对外依赖,抢夺存量先机,如目前各大主机厂正抓紧建设各自的用户数据体系与打通各部门数据价值:对大众媒体圈有引导价值,实现长效互动;对商业提炼圈有合作价值,促成长效配合;对客户受众圈有信任价值,构建长效合作;媒体正努力强化数据分析与行业权威性,提升与车企的合作高度,如易车成立易车研究院等特征:传播意识、提炼能力、受众基础基于易车的数据优势,易车研究院的核心特征,就是用数据说话,就事论事,有一说一;我们观点未必对,行业分析仁者见仁智者见智,不足之处,大家多指点与批评,让我们求同存异。汽车行业巡回交流项目洞若观火交流主题:探究中国车市用户细分新趋势交流时间:2024年5月-2024年7月交流对象:以车企等易车客户为主,一对 一交流报名方式:微信号yicheresearch(请提供姓名 职务 企业 手机)汽车行业分析系列书籍见微知著获取方式车企、经销商等易车广大客户,可向易车服务人员索取非易车客户的读者,可联系易车研究院(微信号:yicheresearch)户的购车特征与中国车市的消费潜力,重点涉及关注度、净推荐、用车场景、使用公里数、家庭拥车数、停车等课题,助力车企及时优化顶层战略,更好践行“以用户为中心”的企业理念。2024年5月-2024年7月,易车研究院将正式启动第八期“洞若观火”汽车行业走势分析巡回交流项目,本期的核心主题为“探究中国车市用户细分新趋势”,助力车企积极捕捉用户新机遇。见微知著2024上紧密围绕用户原点,遵循从买车到用车的路径,探究中国用

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    2024 中国汽车行业趋势报告“新能源、SUV和智能网联”2024年3月World Car Trends 2015ChinaChina Expert CommunityExpert CommunityChina Media TrendsChina Media Trends41位中国年度车评委中国市场所有汽车品牌和车型涉及品牌主流媒体(电视|纸媒|网络|新媒体)媒体范围PRIME 汽车行业研究32024中国汽车行业趋势概述随着造车品牌在智能网联领域的投入和研发逐渐深入,2023年媒体对智能网联话题的关注度持续上升,得益于5G技术带来的多领域技术支持,行业专家们认为导航系统和超快速的互联网信息数据传输将会成为未来应用最广泛的功能。如果想要将智能网联作为乘用车更有力、更贴心的配套设施,则最需要注重信息安全性方面,为良好的用户体验打下基础。新能源自动驾驶2023年媒体对新能源车型及其相关产业的关注度较往年有所提高。纯电动汽车的发展由科技、社会、政策等多个层面的因素决定,其中专家认为配套充电设施的完整性(如充电桩、换电网络等)、政策激励措施是较为重要的因素。针对可应用于新能源汽车的燃料种类,行业专家认为电池(如:锂离子、固态)和氢气在未来出行中的发展前景良好,同时汽油也还是未来的主流汽车能源。未来,专家认为中大型SUV插混化将会成为主流的新能源汽车发展趋势、其次是经济型车电动化。智能网联在目前的L0到L5级自动驾驶级别中,行业专家们认为L2级-部分自动化(车辆对方向盘和加减速中的多项操作提供驾驶,人类驾驶员负责其余的驾驶动作)自动驾驶级别在近期广泛应用的可能性更高。在使用场景方面,相对于公共交通、乘用车、社会保障,专家们更倾向于认为自动驾驶技术在物流和航运领域有更高的适配性。由于目前国内的自动驾驶技术仍处于测试和小规模应用的阶段,行业专家们认为安全性能、伦理道德标准(如:在紧急情况下的系统决策)以及地方及国家立法规范仍是未来面临的主要挑战。MPV在2023年所有乘用车相关的媒体报道中,SUV车型相关报道的占比较上一年略有提高,上升至51.6%,可见各类SUV车型的话题仍然是媒体和消费者关注的焦点。在中大型SUV、全尺寸SUV、小型/紧凑型SUV和超豪华SUV这四个级别的SUV车型中,专家预测中大型SUV在未来3-5年将更受中国消费者青睐。SUV我们关注到MPV车型近年来的市场热度正逐渐上升,在2023年该车型相关报道占所有乘用车相关的媒体报道的7%,较上一年上升了2.2%。在目前现存的各汽车品牌在MPV细分市场的表现来看,专家认为广汽、理想和极氪拥有更良好的发展前景。4媒体关注度|2023年,新能源和SUV依旧是最受国内媒体关注的话题中国媒体关于汽车相关报道数据分析(涵盖主流媒体,单位:受众数)数据来源:PRIME Research2023年 2022年44.95.3%2.9%1.0%0.1%0 %新能源SUV智能网联自动驾驶共享汽车45.25.4%3.3%0.5%0.1%0 %新能源SUV智能网联自动驾驶共享汽车 0.3 pp46.15.9%3.7%3.1%1.1%0 %新能源SUV智能网联MPV自动驾驶2021年 0.4 pp 0.9 pp3目录新能源12SUV智能网联45自动驾驶MPV6媒体关注度|2023年,新能源依旧是最受国内媒体关注的话题中国媒体关于汽车相关报道数据分析(涵盖主流媒体,单位:受众数)数据来源:PRIME Research2023年 2022年2021年44.95.3%2.9%1.0%0.1%0 %新能源SUV智能网联自动驾驶共享汽车45.25.4%3.3%0.5%0.1%0 %新能源SUV智能网联自动驾驶共享汽车46.15.9%3.7%3.1%1.1%0 %新能源SUV智能网联MPV自动驾驶 0.3 pp 0.9 pp7媒体关注度|新能源动力高媒体关注度低中国媒体关于汽车相关报道数据分析(涵盖主流媒体,单位:受众数)0m500m1000m1500m2000mJ2013AJOJ2014AJOJ2015AJOJ2016AJOJ2017AJOJ2018AJOJ2019AJOJ2020AJOJ2021AJOJ2022AJOJ20233AJO混合动力插电式混合动力电池电力燃料电池数据来源:PRIME Research新能源话题的热度自2013年起逐年攀升,2022年与2023年国内媒体对电池电力的关注度有较大幅度的提高;2023年11月,广州车展拉开帷幕,包括梅赛德斯奔驰Vision One-Eleven、宝马纯电i5在内的多款新能源车型获得了媒体的广泛关注。2023年第二季度,多款柴油动力车型上市,媒体对传统能源的关注有所回流。8专家意见|以下这些汽车燃料在未来出行中的前景如何?电池(如:锂离子、固态)汽油氢气合成燃料天然气(CNG)乙醇(E85)柴油液化石油气(LPG)没有前景非常有前景一般2023专家意见专家认为电池(如:锂离子、固态)、汽油和氢气仍在未来出行中有良好的发展前景。9“中大型SUV插混化”专家意见|以下这四种新能源车的发展前景,更看好哪个?5%“氢能源汽车”“经济型车电动化”35%“中级车混动化”20%专家认为,中大型SUV插混化拥有更可观的发展前景,这一比例相较去年有所提升。10专家意见|以下哪些因素会更有助于推动纯电动汽车的发展?配套充电设施的完整性政策激励措施电池成本单次充电的行驶里程充电成本新型商业模式的产生(如电池租赁、移动充电服务等)与新技术的融合(如自动驾驶、AI等)电动车所带来的经济效益(如对租车、物流行业等)环保效益完全不重要非常重要一般2023专家意见配套充电设施的完整性(如充电桩、换电网络等)以及政策激励措施是关键因素。3目录新能源12SUV智能网联45自动驾驶MPV12中国媒体关于汽车相关报道数据分析(涵盖主流媒体,单位:受众数)45.25.4%3.3%0.5%0.1%0 %新能源SUV智能网联自动驾驶共享汽车44.95.3%2.9%1.0%0.1%0 %新能源SUV智能网联自动驾驶共享汽车媒体关注度|2021至2023年,对SUV的关注度有逐年上升的趋势 0.1 pp2021年2023年 2022年数据来源:PRIME Research46.15.9%3.7%3.1%1.1%0 %新能源SUV智能网联MPV自动驾驶 0.5 pp13SUV46.3%其他车型53.7%SUV50.1%其他车型49.9%媒体关注度|SUV车型在2023年持续获得关注中国媒体关于汽车相关报道数据分析(涵盖主流媒体,单位:受众数)2023年2021年100%=所有乘用车产品相关报道 3.8 pp100%=所有乘用车产品相关报道数据来源:PRIME Research2022年100%=所有乘用车产品相关报道SUV51.6%其他车型48.4% 1.5 pp14中大型SUV(例如:理想 L7、宝马 X5)全尺寸SUV(例如:理想 L9、问界 M9)小型/紧凑型SUV(例如:比亚迪 元、AION Y)超豪华SUV(例如:宾利 添越、劳斯莱斯 库里南)专家意见|哪个级别的SUV车型在未来3-5年会广受中国消费者的青睐?2023专家意见最不受欢迎最受欢迎一般媒体专家认为中大型SUV将更受中国消费者青睐。3目录新能源12SUV智能网联45自动驾驶MPV16中国媒体关于汽车相关报道数据分析(涵盖主流媒体,单位:受众数)45.25.4%3.3%0.5%0.1%0 %新能源SUV智能网联自动驾驶共享汽车44.95.3%2.9%1.0%0.1%0 %新能源SUV智能网联自动驾驶共享汽车媒体关注度|对智能网联话题的关注度逐年稳步提高 0.4 pp2021年2023年 2022年数据来源:PRIME Research46.15.9%3.7%3.1%1.1%0 %新能源SUV智能网联MPV自动驾驶 0.4 pp17媒体关注度|智能网联媒体对智能网联的关注度在过去一年有显著增长,并在去年12月达到高峰。NIO Day 2023于去年12月在西安开幕,智能电动行政旗舰蔚来ET9在活动中正式亮相,该车型融合了全球领先的驾乘体验和智能科技,与此同时蔚来正式发布了第四代换电站与640kW全液冷超快充桩。高媒体关注度低中国媒体关于汽车相关报道数据分析(涵盖主流媒体,单位:受众数)0m150m300m450mJ2014AJOJ2015AJOJ2016AJOJ2017AJOJ2018AJOJ2019AJOJ2020AJOJ2021AJOJ2022AJOJ2023AJO数据来源:PRIME Research18专家意见|5G时代下这些功能在未来智能网联汽车上的应用性如何?导航系统超快速的互联网信息数据传输智能手机集成OTA在线升级运营商服务(如:预约、预定、车辆远程诊断)驾驶辅助影像无钥匙进入(如:NFC钥匙、蓝牙钥匙)远程操控(如:通过用户APP控制空调、车灯、座椅以及寻车)语音控制通过学习算法和上下文感知进行个性化选择个人健康状况抬头显示器断开连接的选项(如:关闭所有连接功能的按钮)通讯功能(如:电子邮件、通讯应用)音频功能(如:蓝牙音频流、网络广播、卫星广播、USB音频接口)Web访问(如:应用程序、基于web的交通信息和信息娱乐、访问搜索引擎)记录行车路线轨迹可穿戴设备(如:将智能手表连接到汽车上)车联网和智能家居的融合虚拟驾驶舱/用户可编程仪表盘手势控制(如:“滑动”和“指向”的识别)完全不重要非常重要一般2023专家意见导航系统和超快速的互联网信息数据传输在未来应用性将会非常强。19专家意见|目前车联网还面临哪些问题需要重点关注?信息安全性缺少技术标准和测试验证体系设备问题/故障成本昂贵缺少国家顶层设计和统一规划应用不够广泛,数据基数小缺乏核心技术和经验自主品牌整车企业难以提供有效支撑(如:品牌力和技术集成能力)商业模式模糊完全不重要非常重要一般2023专家意见专家认为需要重点布局信息安全性方面,以推动车联网发展。3目录新能源12SUV智能网联45自动驾驶MPV21中国媒体关于汽车相关报道数据分析(涵盖主流媒体,单位:受众数)45.25.4%3.3%0.5%0.1%0 %新能源SUV智能网联自动驾驶共享汽车媒体关注度|MPV细分市场在2023年受到媒体关注44.95.3%2.9%1.0%0.1%0 %新能源SUV智能网联自动驾驶共享汽车2021年2023年 2022年46.15.9%3.7%1.1%3.1%0 %新能源SUV智能网联MPV自动驾驶22MPV3.2%其他车型96.8%媒体关注度|MPV车型的受关注度正在悄然扩张中国媒体关于汽车相关报道数据分析(涵盖主流媒体,单位:受众数)2023年2021年100%=所有乘用车产品相关报道 1.6 pp100%=所有乘用车产品相关报道数据来源:PRIME Research2022年100%=所有乘用车产品相关报道MPV7.0%其他车型93.0% 2.2 ppMPV4.8%其他车型95.2#专家意见|以下这些汽车品牌在MPV细分市场中前景如何?广汽理想极氪腾势上汽比亚迪岚图丰田奔驰长城本田雷克萨斯沃尔沃北汽没有前景非常有前景一般2023专家意见广汽、理想以及蔚来在MPV领域的发展前景更好。3目录新能源12SUV智能网联45自动驾驶MPV25中国媒体关于汽车相关报道数据分析(涵盖主流媒体,单位:受众数)45.25.4%3.3%0.5%0.1%0 %新能源SUV智能网联自动驾驶共享汽车44.95.3%2.9%1.0%0.1%0 %新能源SUV智能网联自动驾驶共享汽车媒体关注度|自动驾驶的关注度有所提升-0.5 pp2021年2023年 2022年数据来源:PRIME Research46.15.9%3.7%3.1%1.1%0 %新能源SUV智能网联MPV自动驾驶 0.6 pp26媒体关注度|自动驾驶高媒体关注度低0m15m30m45m60m75m90m105m120m135mJ2014MMJSNJ2015MMJSNJ2016MMJSNJ2017MMJSNJ2018MMJSNJ2019MMJSNJ2020MMJSNJ2021MMJSNJ2022MMJSNJ2023MMJSN中国媒体关于汽车相关报道数据分析(涵盖主流媒体,单位:受众数)数据来源:PRIME Research2023年媒体对自动驾驶话题的关注度稳中有升。2023年2月,特斯拉HW4.0自动驾驶电脑硬件曝光引发媒体关注,将包含11摄像头 全新雷达。与此同时宝马宣布与法雷奥达成战略合作,共同开发下一代L4级自动泊车技术。12月,宝马、梅赛德斯奔驰、智己汽车等车企的L3级别自动驾驶车辆正式获得高快速路测试牌照。致命车祸AI Day商业化运营L3高快速路测试牌照27专家意见|以下哪种自动驾驶的级别在近期更有可能获得广泛应用?L2级,部分自动化(车辆对方向盘和加减速中的多项操作提供驾驶,人类驾驶员负责其余的驾驶动作)L3级,条件自动化(由车辆完成绝大部分驾驶操作,人类驾驶员需保持注意力集中以备不时之需)L0级,人工驾驶(由人类驾驶者全权驾驶汽车)L1级,辅助驾驶(车辆对方向盘和加减速中的一项操作提供驾驶,人类驾驶员负责其余的驾驶动作)L4级,高度自动化(由车辆完成所有驾驶操作,人类驾驶员无需保持注意力,但限定道路和环境条件)L5级,完全自动化(由车辆完成所有驾驶操作,人类驾驶员无需保持注意力)应用可能性低应用可能性高一般2023专家意见L2级-部分自动化(车辆对方向盘和加减速中的多项操作提供驾驶,人类驾驶员负责其余的驾驶动作)自动驾驶级别获得广泛应用的可能性更高。28专家意见|自动驾驶在哪些领域的应用适配度更高?完全不适合非常适合一般物流航运公共交通乘用车社会保障2023专家意见专家认为,自动驾驶在物流和航运领域的可应用范围更广。29专家意见|以下这些因素对无人驾驶技术发展带来的挑战如何?安全性能伦理道德标准(如:在紧急情况下的系统决策)地方及国家立法规范基础设施投入建设数据隐私保护软件开发(如:机器的学习能力)C2C和C2X车车通信的行业标准技术完整性自动驾驶芯片供应链新的商业模式和场景(如:汽车共享)额外支出传感器硬件(如:摄像头、雷达、激光和超声波等)消费者接受意向新玩家的加入没有挑战非常有挑战一般2023专家意见安全性能、伦理道德标准以及地方及国家立法规范将存在较大挑战。附录拓展讨论31消费者实际需求各地方政府的购车补贴及增发牌照等政策国家的经济政策刺激(发行债券、税收减免、银行让利等)车企硬实力的提升(如:成本控制、技术储备和研发投入)5G技术的融合车规级芯片供应车企营销车企对销量目标的坚守(开展促销和鼓励活动等)地方政府的政策扶持应同时考虑消费者实际需求不重要非常重要一般2023专家意见完全没有帮助非常有帮助一般“您认为以下哪几个要素对支持汽车行业最有帮助?”?32“扎堆MPV车型既有车企对该细分市场分一杯羹的渴求,也有用户对一车多能需求的渴望,但细分市场终归还是细分市场,当趋于饱和后热度将很快下降。预计2024年下半年MPV车型将回归正常热度。”“这主要是因为大家都希望做丰田埃尔法的平替。通过一款30-40万元的MPV车型来达到或者超过埃尔法的性能。毋庸置疑,这样的思路可以刺激MPV的市场需求,让更多消费者关注和选择这个品类。持续时间方面,感觉2024-2025年这个思路的红利应该就差不多了。”“还会持续一段时间,因为轿车和 SUV 领域已经太卷了,而MPV 市场相对稳定增长,可以同时满足家用和商用双重需求,而且对于电池的布局也更便利。”“2023年无论是传统车企还是电动化优势十足的新造车品牌都在MPV细分市场扎堆入市,在小众市场渴望大有作为,您认为这一现象的成因是什么?该热度将会持续多久?”“MPV车型的使用环境、尺寸和个性功能的应用,有利于电池包的安置,有利于和电气化配置的融合,有利于营造更舒适的乘坐体验。”“对于车企来说是选择一个细分市场重新开展战斗。总量并不会增加太多。未来热度会逐渐冷却。”“MPV这一领域本来可竞争的品牌不多,中国传统家庭的生活方式有充分的用车需求,车企必然不会轻易放弃这一兵家必争之地。个人认为MPV市场热度将继续升级。”?新的需求驱动新的细分市场发展,有利于推动汽车市场的多元化“市场有需求,同时这种产品形态容易收到关注。热度会持续2-3年,事实上现在基本已饱和。”“新的能源形式带来对于车辆功能和空间的重塑,热度起码持续5年以上。”“源于市场需求,热度会持续”“MPV技术含量低,容易做,今年会逐渐降温”“家用属性增强”33“国际市场标准更加多样,地缘政治因素复杂,2023的辉煌有很多特定因素,需要回归市场本质,2024年需要更踏实看待欧美市场的实际表现与法规限制”“攘外必先安内,欲打开国际市场,持续提升产品的品质和品牌的价值是必修的功课。保持国内市场持续地稳定地发展,才有底气继续地走出去,在预测国内汽车产能将过剩时就已开始了向外的布局。车企以及市场也需要具体的策略与分工。能走量的市场和车型,必然与向上高端的路线不同。经济型的小车,主打性价比,以量取胜,要向发展中国家以及人口稠密区域进军。而已经发展成熟的汽车市场对产品的要求较高,需要一些带有豪华属性的产品进入。而打开海外的渠道,在政府关系和资本联合上的运作,也是必经之路。”“重视生态的营建,即如何能与当地共赢,通过为当地实体带来新的盈利和就业。发展合作伙伴关系,建设性地赚钱,而不是抽吸式地赚钱。”“出口难度不大,只要持续做就会有结果。产品力上,自主品牌车已经达到或者超越很多外资车了,只要法规合适,车辆定位恰当,机会就很大”“2023年前三季度,我国汽车出口338.8万辆,提前一个季度超越去年全年的311.1万辆,同比增幅高达60%。“走出去”俨然成为中国汽车产业的新亮点。然而面对复杂的海外市场形势,您认为中国汽车国际化如何更上层楼?”?“2023年7月,大众集团宣布了在华电动车领域与中国车企的合作,其中包含了大众汽车品牌与小鹏汽车达成技术合作框架协议,这一度带动了小鹏汽车股价的短期暴涨。奥迪与上汽集团进行深化合作的消息也随之公布。吉利汽车也与雷诺订立出资协议及合资企业协议,成立一家新公司。反向合资会成为中国车企进入全球市场的捷径吗?您对此怎么看。”“更多是海外品牌在国内能跟得上的一种手段。对海外市场帮助也有,但是不大,长期看会受限”“对于双方来说是好事儿,但也是不得已而为之,融合是必然的”“反向合资不会成为捷径,跨国公司更看重市场,而本土品的牌核心竞争力仍需夯实。两者结合是优势互补,但只有自身技术实力强大才能助力车企走向全球市场。”?通过资本联合与双向协作,中国车企将逐步取得更大的市场份额“需要构建成熟的海外法团队和技术服务团队”“建议从贸易到投资,全产业链出海”“是好事,双方技术互补,双向扶持,产生1 1大于2的效果”

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  • 汽车行业报告:关于低空经济的十问十答-240331(32页).pdf

    汽车行业报告关于低空经济的十问十答评级:推荐(维持)证券研究报告2024年03月31日汽车戴畅(证券分析师)王琭(证券分析师)S0350523120004S请务必阅读报告附注中的风险提示和免责声明2相.

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  • 汽车行业新国潮系列:小米SU7亮相三年之约智能生态优势强大-240329(19页).pdf

    新国潮系列 小米 SU7 亮相三年之约,智能生态优势强大行业深度报告 请通过合法途径获取本公司研究报告,如经由未经许可的渠道获得研究报告,请慎重使用并注意阅读研究报告尾页的声明内容。行业报告 汽车 2.

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  • 毕马威:2024智慧之眼:开启汽车感知新时代研究报告(50页).pdf

    2024年3月 汽车传感器是构建车辆电子控制系统的基石与核心组件1.2 汽车传感器的发展经历结构型、固体型和智能型三大阶段1.3“智慧之眼”环境感知类传感器是实现自动驾驶的关键支撑1.4 政策护航,多措并举促汽车传感器行业发展2.1 应用于自动驾驶的四大主流感知传感器展现发展潜力2.2 市场竞争格局:国际Tier1主导全球市场,中国新势力跻身技术领先梯队3.1 激光雷达和毫米波雷达成为汽车智能传感器热门赛道,以A/B轮融资为主流3.2 亚洲汽车传感器企业势头强劲,兼并重组频发4.1 多种传感器互补融合,拓宽更多应用场景4.2“三化”成为技术发展风向标结束语卷首语05应对挑战,探索未来发展之路5.1 汽车传感器行业当前面临五大挑战5.2 针对汽车传感器行业提出四大建议031327353904060812142128333638404302462智慧之眼:开启汽车感知新时代 2024 毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)中国合伙制会计师事务所,毕马威企业咨询(中国)有限公司 中国有限责任公司,毕马威会计师事务所 澳门特别行政区合伙制事务所,及毕马威会计师事务所 香港特别行政区合伙制事务所,均是与英国私营担保有限公司 毕马威国际有限公司相关联的独立成员所全球性组织中的成员。版权所有,不得转载。在中国印刷。卷首语在这个变革的时代,中国汽车行业迎来了前所未有的发展机遇。得益于国家层面的政策扶持和技术的快速进步,我们正见证一个新质生产力时代一个以科技创新为核心,突破传统增长路径,满足高质量发展要求的时代。新质生产力,以自动驾驶技术的普及,新能源汽车的稳步增长,以及智能座舱技术的革新为代表,正成为推动汽车产业高质量发展的新引擎。展望未来,中国汽车市场将继续保持增长势头,在智能化、数字化大潮中迈出坚实的步伐。自动驾驶汽车不仅是人类将人工智能与大数据技术应用于传统汽车的革命性创新,更代表着汽车工业文明发展的新方向。当前,中国自动驾驶已经进入快速发展的新阶段,特别是在政策支持和企业创新方面。2024年3月27日,北京获批组建全国首个汽车自动驾驶领域国家计量数据建设应用基地,基地将以摄像头、视频、传感器等设备提供的路侧数据和车端数据为基础,赋能自动驾驶技术优化和提升。与此同时,产业链内企业紧密合作,积极探索新的盈利模式。随着人工智能和自动驾驶技术的深入应用,汽车行业对智能型传感器的需求呈爆发式增长,传感器产业已成为推动汽车行业数字化转型的关键力量。汽车传感器技术历经多阶段发展,作为构建未来物联网不可或缺的一环,汽车传感器技术是智能网联汽车进步的核心要素,已被福布斯列为十大前沿科技之首,历经多阶段发展,如今已迈入智能型传感器时代。市场需求的激增不仅推动了传感器技术的升级换代,也重塑了汽车行业的生态格局和竞争规则。主流汽车及零部件企业正积极拓展应用场景,构建自身生态圈,结合技术和资本优势提升市场竞争力。面对这一趋势,汽车企业应抓住发展机遇,深化资金链、创新链、人才链、供应链等方面的融合,推动汽车传感器产业的持续发展。然而,技术创新的道路绝非一帆风顺。虽然汽车的高性能是当前行业的一大亮点,但其中涉及的数据安全和技术难题仍是企业亟待解决的关键问题。根据第24届毕马威全球汽车行业高管调查,尽管68%的高管认为汽车厂商在网络安全和数据保护方面做了充分准备,但与去年相比(80%),这一比例有所下降。面对技术挑战,一些企业在人工智能、数字孪生技术、智能机器人等领域的应对能力还有待加强。此外,对技术研发的投入在最新调查中仍然被视为至关重要。面对未来的发展机遇与挑战,汽车行业的企业需要勇于面对当前的困难,积极寻找解决方案。本次毕马威中国发布的智慧之眼:开启汽车感知新时代报告,全面梳理了中国汽车传感器技术的发展现状与趋势,并为产业发展提供了建议。希望这份报告能为汽车传感器业务的发展提供参考,引领汽车行业迈向更高层次的迈进。Norbert Meyring毕马威中国汽车行业主管合伙人 2024 毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)中国合伙制会计师事务所,毕马威企业咨询(中国)有限公司 中国有限责任公司,毕马威会计师事务所 澳门特别行政区合伙制事务所,及毕马威会计师事务所 香港特别行政区合伙制事务所,均是与英国私营担保有限公司 毕马威国际有限公司相关联的独立成员所全球性组织中的成员。版权所有,不得转载。在中国印刷。2智慧之眼:开启汽车感知新时代汽车传感器发展背景014智慧之眼:开启汽车感知新时代 2024 毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)中国合伙制会计师事务所,毕马威企业咨询(中国)有限公司 中国有限责任公司,毕马威会计师事务所 澳门特别行政区合伙制事务所,及毕马威会计师事务所 香港特别行政区合伙制事务所,均是与英国私营担保有限公司 毕马威国际有限公司相关联的独立成员所全球性组织中的成员。版权所有,不得转载。在中国印刷。本报告所研究的汽车传感器是指汽车计算机系统的关键输入设备,它由敏感元件、转换元件、转换电路等多个辅助部件协同工作构成。在汽车运行过程中,汽车传感器能够精确捕捉车身的多种状态信息以及周围环境数据,并将这些信息转换图1:汽车传感器构成及工作原理图示来源:公开信息收集,毕马威分析为电信号,随后传输至汽车的控制单元,控制单元再根据传感器提供的数据信息,对车辆的运行状态进行精确监控和及时调整,从而确保汽车的安全性和性能表现。敏感元件转换元件转换电路非电信号电信号车身状态信息环境信息车用传感器输入感受被测量,并对非电信号类的工况信息进行输出转换成适合输出、可测量的电信号对上一级的电信号进行处理,转换成有用的电信号辅助电源输出能进行通信的有用电信号1.1汽车传感器是构建车辆电子控制系统的基石与核心组件5智慧之眼:开启汽车感知新时代 2024 毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)中国合伙制会计师事务所,毕马威企业咨询(中国)有限公司 中国有限责任公司,毕马威会计师事务所 澳门特别行政区合伙制事务所,及毕马威会计师事务所 香港特别行政区合伙制事务所,均是与英国私营担保有限公司 毕马威国际有限公司相关联的独立成员所全球性组织中的成员。版权所有,不得转载。在中国印刷。图2:汽车传感器分类图示来源:公开信息收集,毕马威分析根据不同应用目的,汽车传感器可被划分为两大类别:车身感知传感器和环境感知传感器。车身感知传感器是车辆自身信息的核心感知元件,它们如同汽车的“神经元”,遍布在动力、底盘及车身等各个系统之中,显著提升了汽车的信息化水平。车身传感器包括但不限于压力传感器、位置传感器、温度传感器、线加速度传感器、角加速度传感器、空气流量传感器以及气体传感器等。环境感知传感器则专注于对车辆周围环境的感知与识别。它们负责收集车周环境信息,并将这些数据传输至汽车计算机系统,为汽车决策提供关键支持,进而推动汽车自动驾驶等技术的发展。环境感知传感器同样可分为两种类型:主动型传感器和被动型传感器。主动型传感器包括激光雷达、毫米波雷达和超声波雷达,而被动型传感器则主要包括摄像头和红外传感器。一辆B级车目前装配的传感器数量已超过90个,其中动力系统中约有45-60个传感器,车身系统装配了超过20个,而底盘系统则装配了30-40个传感器。与传统工业传感器相比,汽车传感器对性能稳定性、灵敏性及耐久性都有更高的要求,因此汽车传感器的技术门槛和技术要求更为严格和高端。车身感知传感器环境感知传感器压力传感器位置传感器温度传感器线加速度传感器角加速度传感器空气流量传感器气体传感器车用传感器被动型传感器主动型传感器摄像头红外传感器激光雷达毫米波雷达超声波雷达6智慧之眼:开启汽车感知新时代 2024 毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)中国合伙制会计师事务所,毕马威企业咨询(中国)有限公司 中国有限责任公司,毕马威会计师事务所 澳门特别行政区合伙制事务所,及毕马威会计师事务所 香港特别行政区合伙制事务所,均是与英国私营担保有限公司 毕马威国际有限公司相关联的独立成员所全球性组织中的成员。版权所有,不得转载。在中国印刷。汽车传感器随着汽车行业的进步而不断演变。从20世纪60年代至21世纪初,传感器技术在燃油车市场中如雨后春笋般崭露头角,并逐渐占据重要地位。在这一辉煌的时代,汽车传感器以其精确测量压力、油量和水温的卓越性能,为燃油车的安全与稳定运行保驾护航。然而,随着电动汽车市场的迅猛崛起,汽车传感器的应用场景和重点发生了翻天覆地的变化。一方面,电动汽车对电流与气体的精确测量提出了更高要求,以满足高效能源管理和系统安全的需求;另一方面,因传感器的运作需要充足的电力供给,也使得传感器与电动汽车的发展紧密结合。技术的转型不仅彰显了汽车行业对可持续发展的不懈追求,也推动了传感器技术的持续创新与突破。2013年,德国汉诺威工业博览会提出“工业4.0”概念,全球迎来了第四次工业革命的浪潮。物联网、人工智能、云计算、大数据等新一代信息技术如璀璨繁星般闪耀,促进了智能型传感器的快速发展。人工智能和自动驾驶技术的加速渗透,使得汽车行业对智能型传感器的需求呈现爆炸式增长。图3:汽车传感器发展的三大阶段来源:公开信息收集,毕马威分析20世纪60年代,以单一功能为主要特征的汽车传感器涌现,如机油压力传感器、油量传感器、水温传感器等,能基本保障汽车的安全性。70年代,随着电子与集成技术的发展,以性能与经济性兼备为特征的固体型传感器出现。80年代,安全气囊、防抱死制动装置的广泛应用推动了轮速、加速度等传感器在汽车上的应用,大大提升了汽车的安全性。以多功能为特征的汽车传感器得到了快速发展,能涵盖温度、压力、速度、位置、负荷、爆震、断火、含氧量等多种功能。在 2013年德国提出工业4.0后,物联网、大数据、人工智能等先进技术兴起,并逐渐渗透到汽车传感器行业。近几年来,基于人工智能技术和信息处理技术的智能型传感器得到了快速发展,此类传感器能在智能系统中实现物理世界与数字世界的连接,具备对外界信息进行感知、检测、处理、诊断以及自适应学习的能力。1.2汽车传感器的发展经历结构型、固体型和智能型三大阶段智能型传感器快速发展(2000至今)结构型传感器出现(1960-1969)固体型传感器萌生发展(1970-1999)7智慧之眼:开启汽车感知新时代 2024 毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)中国合伙制会计师事务所,毕马威企业咨询(中国)有限公司 中国有限责任公司,毕马威会计师事务所 澳门特别行政区合伙制事务所,及毕马威会计师事务所 香港特别行政区合伙制事务所,均是与英国私营担保有限公司 毕马威国际有限公司相关联的独立成员所全球性组织中的成员。版权所有,不得转载。在中国印刷。当前,汽车传感器企业为追逐数智浪潮纷纷加大研发投入,不断推动传感器技术的优化升级,不仅提高了传感器的精度和品质,还为其广泛应用奠定了坚实基础。这些变革共同推动了汽车传感器行业的蓬勃发展,为未来的智能交通和智能化出行提供了强大的技术支撑,具体表现在:通过持续监控车辆状态,汽车传感器能够实时追踪发动机温度、转速、油压等关键参数,并将这些数据准确传输给自动驾驶系统。这种实时监控能力为自动驾驶系统提供了坚实的决策基础,确保其能够做出准确且及时的判断和决策,从而保证智能车辆在各种路况和驾驶场景下都能稳定运行。传感器能够敏锐地捕捉车辆周围环境信息,包括道路障碍物、其他车辆和行人等潜在风险。这些实时数据被迅速传输给自动驾驶系统,促使其立即做出反应和调整,如自动紧急制动、避让障碍物等,从而明显降低事故发生的概率,极大地提升行车的安全性。传感器与自动驾驶系统保持无缝的信息交流,使汽车能够实现更高级别的自主控制。这种紧密的配合为驾驶员分担了部分工作,使驾驶变得更加轻松和舒适。同时,智能车辆还能根据驾驶者的习惯和喜好进行个性化设置,如自动调节车内温度、光线和音响等,多维度提升驾驶体验。通过集成高精度车用传感器和先进的算法,自动驾驶系统能够实时感知路况和车身状态,从而根据实时变化做出最优的行驶决策。例如,通过车载智能系统可以自动调整车速和行驶路径,使汽车以更平稳、高效的方式行驶。这种智能化的驾驶方式不仅提高了行车效率,还有助于减少燃油或电量的消耗和排放,为实现节能减排目标做出了积极贡献。保证其稳定性增强驾驶安全性优化驾驶体验助力减少碳排放7智慧之眼:开启汽车感知新时代8智慧之眼:开启汽车感知新时代 2024 毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)中国合伙制会计师事务所,毕马威企业咨询(中国)有限公司 中国有限责任公司,毕马威会计师事务所 澳门特别行政区合伙制事务所,及毕马威会计师事务所 香港特别行政区合伙制事务所,均是与英国私营担保有限公司 毕马威国际有限公司相关联的独立成员所全球性组织中的成员。版权所有,不得转载。在中国印刷。汽车传感器中的环境感知传感器被誉为“感知世界的锐利之眼”,它们能够精确捕捉并整合车辆周围的各种环境数据,是自动驾驶系统做出精准、实时决策的核心依据。其中,四种主要的环境感知传感器得到了广泛应用,它们分别是激光雷达、毫米波雷达、高清摄像头和超声波雷达。1.3.1 四类环境感知传感器组成自动驾驶汽车的“感知器官”激光雷达的高精度和高分辨率使其能够精细绘制车辆四周的三维地图;毫米波雷达则以其强大的1.3“智慧之眼”环境感知类传感器是实现自动驾驶的关键支撑穿透力和抗干扰性,在恶劣天气或低光照条件下仍能保持稳定的性能;高清摄像头能够精准识别道路标志、交通信号以及行人等重要信息;而超声波雷达则以其低成本和易于部署的特点,在短距离探测中发挥着重要作用。这四种传感器就像是自动驾驶汽车的“感知器官”,它们共同协作,使车辆能够敏锐地感知到周围世界的每一个细微变化,从而做出正确的驾驶决策。9智慧之眼:开启汽车感知新时代 2024 毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)中国合伙制会计师事务所,毕马威企业咨询(中国)有限公司 中国有限责任公司,毕马威会计师事务所 澳门特别行政区合伙制事务所,及毕马威会计师事务所 香港特别行政区合伙制事务所,均是与英国私营担保有限公司 毕马威国际有限公司相关联的独立成员所全球性组织中的成员。版权所有,不得转载。在中国印刷。分类激光雷达毫米波雷达摄像头超声波雷达工作原理发射和接收激光,基于折返时间测算距离向外发射毫米波,接触目标物体后反射雷达信号,根据回波频差测算距离和速度相机成像,通过各类算法处理进行图像识别向外发出超声波,根据超声波的折返时间来测算与物体的距离探测距离300m1km100m4”的效应。传感器融合的关键在于深度处理与整合不同传感器数据,需校准、对齐数据,提取更准确全面的路况信息。融合后的数据提供丰富多维感知,助力科学有效决策。此方案发挥传感器协同优势,应对复杂多变场景。全面获取与分析数据,精准感知环境变化,提高决策科学性和准确性。提升自动驾驶智能水平,实现安全高效驾驶。在传感器融合趋势下,更多长尾场景得到覆盖。例如,激光雷达擅长识别小物体和复杂场景,4D毫米波雷达可识别“前前车”刹车,避免追尾事故。传感器融合全面覆盖场景,提高系统安全性和可靠性。伴随传感器技术和人工智能发展,传感器将实现更深层次融合,形成经济高效组合,提供广阔应用场景和精准感知能力,支持电动汽车全方位感知和精准决策。最终,多传感器融合技术将大幅提升自动驾驶舒适度和安全性,实现全方位、多维度感知和精准决策,提供流畅安全驾驶体验,为智能交通和智慧城市建设奠定基础。38智慧之眼:开启汽车感知新时代 2024 毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)中国合伙制会计师事务所,毕马威企业咨询(中国)有限公司 中国有限责任公司,毕马威会计师事务所 澳门特别行政区合伙制事务所,及毕马威会计师事务所 香港特别行政区合伙制事务所,均是与英国私营担保有限公司 毕马威国际有限公司相关联的独立成员所全球性组织中的成员。版权所有,不得转载。在中国印刷。集成化随着传感器技术的深入发展,单一的汽车传感器已无法满足持续增长的技术及功能需求,利用微机电系统技术和集成电路技术制作成IC式传感器已成为新的趋势。汽车传感器的集成化是指将多个传感器集成在一个设备中,以减少传感器的数量达到降低设备成本的效果。另外,汽车传感器的集成化能实现多参数测量和多方面感知,对汽车进行全方位的检测和控制,提高了传感器的效率与精度。最后,集成化后的汽车传感器系统更为精简,其故障率有所降低,传感器的可靠性得到增强。智能网联化智能网联技术已经成为汽车行业的热词,备受行业及国家的关注,推动汽车成为移动物联网的载体,互联互通也逐渐成为行业必然的发展趋势。在此背景下,为了跟上行业潮流,作为汽车核心零部件的汽车传感器也日趋智能网联化。一方面,通过与智能算法相互融合,汽车传感器能实现自主感知、自主诊断决策及自主控制,这能减少人工干预与误差,提升智能化水平,最终向全面智能化发展。另一方面,汽车传感器已不再是孤立的设备,而是一个网络节点,对内将从各个传感器获取到的数据传输到控制单位,让汽车各项系统实现协同工作,做出精准决策;对外则与车外交通设备和其他汽车互联互通,能形成信息互补,实现车路协同,大大提高了行车安全性。4.2“三化”成为技术发展风向标电动汽车和自动驾驶技术的快速发展使得汽车传感器的重要性日益凸显。市场对汽车传感器的需求呈现出爆发式增长,其技术发展也受到了行业和国家的广泛关注,迎来了前所未有的黄金发展机遇期。未来,汽车传感器技术将继续朝着微型低功耗化、集成化、智能网联化的方向发展,这“三化”趋势正逐渐成为行业技术发展的风向标,为自动驾驶技术的广泛应用提供坚实的技术支撑。在这个过程中,汽车传感器技术的不断创新和突破将助力自动驾驶技术的快速发展,推动汽车产业向更加智能化、绿色化、高效化的方向迈进。微型低耗化汽车绿色化和轻量化的趋势对汽车传感器的要求越来越高,行业越来越重视传感器的体积尺寸和节能性。目前,微纳制造技术已经渗透到汽车传感器行业,微型的汽车传感器体积小、质量轻,能更容易适应狭小的空间和复杂环境,实现更精准的测量与感知。另外,在双碳目标的指引下,汽车传感器行业正加快节能降耗技术的创新与应用。微型低耗的设计,一方面能延长汽车传感器的使用寿命,提高传感器的稳定性;另一方面能减少能耗和环境污染,进而达到节能的效果,最终实现可持续发展。应对挑战,探索未来发展之路0540智慧之眼:开启汽车感知新时代 2024 毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)中国合伙制会计师事务所,毕马威企业咨询(中国)有限公司 中国有限责任公司,毕马威会计师事务所 澳门特别行政区合伙制事务所,及毕马威会计师事务所 香港特别行政区合伙制事务所,均是与英国私营担保有限公司 毕马威国际有限公司相关联的独立成员所全球性组织中的成员。版权所有,不得转载。在中国印刷。5.1汽车传感器行业当前面临五大挑战近年来,5G、云计算、物联网等前沿技术迅猛发展,自动驾驶的性能和可靠性得到了显著增强,这为智能交通的未来奠定了坚实的基础。在这一进程中,汽车传感器作为自动驾驶的核心技术,正逐渐显露其巨大的投资潜力和市场价值。传感器在自动驾驶的感知、决策和执行等关键环节的创新和应用将持续涌现,其应用范围将不仅局限于公共交通、出租服务和物流配送等领域,还将扩展至工业应用等多个方面,进一步巩固其在自动驾驶领域的核心地位。同时,人工智能和算法技术的持续进步为自动驾驶传感器的发展带来了广阔前景。软件能力的提升有望降低传感器的硬件成本,这不仅将推动自动驾驶技术的广泛应用,也将开启一个全新的智能驾驶时代。在此过程中,中国汽车传感器企业需要以积极的态度迎接挑战,并不断探索和创新,寻找适合自己的发展之路。5.1.1挑战一:当前仍然依赖进口,大部分核心专利被国外企业垄断在国内汽车传感器市场中,国际巨头企业占据了较大份额,国内对外资中高端智能传感器的依赖度高达90%。国外企业在汽车传感器核心技术和专利方面形成了垄断,限制了国内在传感器原理、器件和材料创新方面的发展。这种技术差距导致国内传感器在高端市场的竞争力不足,每年需支付超过千亿人民币的进口费用。尽管民营和合资企业在中低端市场占有一定份额,通过封装国外芯片来生产相关产品,但在高端产品领域,市场仍然被外资企业所垄断。我国整体传感器产业因关键核心技术研发能力不足,面临着低端产品过剩和中高端市场受制于外的双重挑战。5.1.2挑战二:行业竞争压力大,形成“内卷”目前,众多汽车传感器厂商除了完善智能传感器的布局,也将焦点转向自动泊车、高速巡航等热门功能的推广。随着激光雷达等传感器成本的逐步降低,预计市场将涌现出更多富有创意且实用的智能驾驶功能。这一趋势加剧了行业内的研发、生产与销售竞争,形成了“内卷”态势。尽管行业领军者已取得了初步成功,但众多中小型及初创企业仍处于研发投资的增长阶段,面临着严峻挑战。特别是初创型企业,虽然参与大赛道可能提升生存概率、获得高估值,并确保产品快速商业化和落地,但热门赛道日趋白热化竞争背后的价格、技术与市场之争,已成为汽车传感器企业必须攻克的难题。在这个充满竞争的市场中,汽车传感器企业需要明确自身定位,不断追求创新,以应对行业的变化和挑战。只有如此,它们才能在激烈的市场竞争中脱颖而出,实现可持续发展。25 2023年中国智能传感器行业研究报告,2023年7月,http:/ 当前,行业内普遍存在卷成本、卷价格的现象,汽车行业尤为明显,作为企业,我们不能单纯思考卷价格、卷成本的问题,而需要在行业里找到真正有价值的东西,并学会用一种灵活开放的心态,赋能每个人把自己的事情做好,从科技含量、差异化创新上去进行高质量的竞争,从而真正意义上赋能整个行业,造福所有的消费者。唐锐纵目科技 创始人、CEO“”41智慧之眼:开启汽车感知新时代 2024 毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)中国合伙制会计师事务所,毕马威企业咨询(中国)有限公司 中国有限责任公司,毕马威会计师事务所 澳门特别行政区合伙制事务所,及毕马威会计师事务所 香港特别行政区合伙制事务所,均是与英国私营担保有限公司 毕马威国际有限公司相关联的独立成员所全球性组织中的成员。版权所有,不得转载。在中国印刷。5.1.3挑战三:技术投入成本高昂,回报周期长,资金筹措受限汽车传感器的研发过程需要巨额资金支持,通常涉及数千万甚至数亿的投资,这对于许多民营公司来说是一个重大的财务负担,加之大部分中小型民营企业容易因企业规模小导致融资受限,扩大规模后,部分企业会面临资金短缺的窘境。这种情况在很大程度上源于汽车传感器产业的高成本投入、长回报周期和较高风险,这些特点导致传统的市场融资渠道难以持续满足该行业的巨额资金需求。以传感器芯片为例,一个新产品从研发到上市可能需要2至4年的时间,而要开始销售则可能需要5至6年,实现收支平衡可能要等到8至9年后,而盈利则可能需要长达10年的时间。在这个漫长的过程中,企业每年都需要投入数亿美元的资金26。这样的投资规模和周期往往让潜在的投资者犹豫不决。因此,即便是银行等金融机构,对于投资汽车传感器产业也持谨慎态度,这进一步加剧了行业内的融资难题。可以说,当前自动驾驶传感器领域面临的主要挑战之一,便是如何平衡高昂的研发投入与实际应用落地之间的矛盾。2023年,全球汽车零部件巨头博世公司宣布退出自动驾驶激光雷达的开发舞台,将其资源重新调配给毫米波雷达和其他传感技术,其发言人坦言:“考虑到技术的复杂性和上市时间,博世决定不再对激光雷达传感器的硬件开发投入任何额外资源。”此举并非个案,采埃孚在2020年通过投资全球首个车规级激光雷达量产企业Ibeo开始涉足激光雷达传感器的开发。仅仅一年后,采埃孚就推出了高分辨率4D成像雷达,但是在2022年,Ibeo宣布了破产,采埃孚也就此退出了激光雷达领域而转向了毫米波雷达27。5.1.4挑战四:数据安全问题凸显,保障措施亟待加强自动驾驶技术对安全的追求达到了极致,这意味着汽车传感器,包括车载摄像头和激光雷达传感器等,在投放市场之前,必须采集庞大的数据资源,为技术的稳定运行奠定坚实基础。根据兰德2016年发布的安全驾驶报告28,如需证明无人驾驶比人类驾驶安全程度高20%,则无人驾驶技术需要累积超过110亿英里的测试里程。在这一过程中,高等级自动驾驶所面临的复杂边缘场景数据的收集显得尤为重要。汽车传感器与车辆控制系统紧密相连,其数据的完整性和真实性直接关系到车辆的安全运行。一旦传感器数据受到任何形式的干扰或篡改,都可能导致车辆失控,甚至酿成严重事故。此外,传感器收集的地形测绘等信息涉及国家安全,因此,保障汽车传感器的数字安全成为了重中之重。面对这一挑战,已有企业积极响应,在中国境内建立了数据中心。这一举措确保了所有在中国大陆市场销售的车辆所产生的数据都将存储在境内,从而有效解决了数据本地化的问题。这一做法不仅有助于保护国家安全,也为自动驾驶技术的健康发展提供了有力支持。另一方面,传感器环境感知的需求与国家法律指导之间也存在不匹配。主要来源于隐私保护、国家安全以及法规完善等方面。隐私保护旨在确保个人数据的保护,而环境感知需要收集大量数据,国家安全对数据收集有所规范,以确保技术发展与社会安全相协调。为了平衡这些方面,政府正在完善相关法规,为技术的发展提供明确的指导。技术层面也在加强数据加密和匿名化处理,以保障数据的安全。此外,行业内也在积极建立自律机制,制定相关标准,以确保行业的健康发展。国际合作也在加强,各国共同努力应对传感器环境感知领域的挑战。26 汽车智能网联技术成为了全球科技创新领域新的焦点,http:/ 27 博世已完全放弃开发自动驾驶激光雷达,https:/ 28 Driving to Safety,Rand,2016年4月,https:/www.rand.org/pubs/research_reports/RR1478.html 42智慧之眼:开启汽车感知新时代 2024 毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)中国合伙制会计师事务所,毕马威企业咨询(中国)有限公司 中国有限责任公司,毕马威会计师事务所 澳门特别行政区合伙制事务所,及毕马威会计师事务所 香港特别行政区合伙制事务所,均是与英国私营担保有限公司 毕马威国际有限公司相关联的独立成员所全球性组织中的成员。版权所有,不得转载。在中国印刷。5.1.5挑战五:研发创新能力有待提升,人才储备尚显不足国际汽车传感器行业发展时间较长,产业基础深厚,多项研发技术领先于中国。近些年来,中国涌现出以技术为核心的传感器企业,在世界范围内抢占了一定的市场。但从整体来看,由于传感器技术壁垒较高以及研发周期较长,中国企业在重要部件的核心专利方面尚显不足,基础理论研究也未能够得到足够的重视,中国在技术研发创新领域仍有很大的发展空间。此外,车载传感器行业的蓬勃发展对相关人才在数量上和质量上都提出了更高的要求。一方面,传感器行业快速发展,企业成立、扩张都需要招聘更多的人才,在数量上出现了紧缺的问题。另一方面,车载传感器技术涉及多个复杂领域,对人才要求较高,目前的人才状况尚未能够满足行业的需求。传感器行业面对的人才储备挑战,进一步影响了企业的研发创新能力提升。另一方面,一些科创企业过于关注技术迭代和产品竞争力提升,却忽视了研发管理体系的建设。这导致在资本运作时,由于缺乏完整扎实的证据链条来证明实际的研发投入情况,可能面临监管机构的问询。因此,建立完善的研发管理体系不仅可以提高研发管理的合规水平,还能打破部门间的壁垒,提升业务运作效率,有效分配资源,享受税收优惠,并有效控制风险,从而满足监管要求,实现标准化税务优惠申报。毕马威始终秉持着高效卓越的服务理念,致力于为客户在风险中发掘机遇,共同构筑稳健的风控合规基石。我们紧密对标监管机构的管理内控要求、行业内的优秀实践以及各类研发税收优惠政策,结合企业独特的研发管理模式,全面覆盖研发项目的需求分析、立项评审、开发测试、跟踪执行、评审验收、上线发布、更新迭代及结项等核心环节。我们精准识别每个环节的潜在风险与关键控制点,明确各部门在研发项目管理中的职责与协作,助力企业建立高效、闭环的研发管理体系,优化运营效率,并从根源上规避财税合规风险。毕马威的研发管理税务及内控一体化解决方案,结合成熟企业的先进实践,为科技创新企业提升研发管理合规性提供强大支持,为企业迈向科创板之路奠定坚实基础。张曰文毕马威汽车税务服务主管合伙人毕马威汽车税务服务主管合伙人“”43智慧之眼:开启汽车感知新时代 2024 毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)中国合伙制会计师事务所,毕马威企业咨询(中国)有限公司 中国有限责任公司,毕马威会计师事务所 澳门特别行政区合伙制事务所,及毕马威会计师事务所 香港特别行政区合伙制事务所,均是与英国私营担保有限公司 毕马威国际有限公司相关联的独立成员所全球性组织中的成员。版权所有,不得转载。在中国印刷。5.2针对汽车传感器行业提出四大建议5.2.1贯彻“产学研融用”的理念,加强关键技术自主研发能力在当前的自动驾驶传感器市场中,尽管参与者众多,但品牌之间的发展却呈现出明显的差距。许多企业规模偏小,核心技术的缺乏以及品牌特色的缺失,都使得它们在激烈的市场竞争中显得力不从心。若我们能通过市场的有效整合,便能在传感器行业内塑造出一批具备核心竞争力的优秀企业,从而为整个行业的高质量发展奠定坚实基础。汽车传感器技术作为一门高精尖技术,知识产权的保护尤为重要。企业应加大研发投入,积极申请专利,构建自己的技术壁垒。同时,政府应加强知识产权的保护力度,打击侵权行为,为企业的创新提供充分的保障。同时,企业还应积极寻求与院校、科研组织的深度合作。行业内的传感器生产商、汽车制造商、软件开发商以及高校和研究机构等各方可以共同建立行业创新联盟。该联盟旨在促进技术分享、研发资源整合和跨领域合作,通过定期举办技术研讨会和创新大赛等活动,激发创新思维,加速传感器和自动驾驶技术的发展。鉴于汽车传感器的全球性特征,我们建议政企积极联合,寻求与国际上的先进企业和研究机构的合作。通过签订技术交流协议、共建研发中心等方式,引进国外的先进技术和管理经验,同时,也可以将国内的创新成果推向国际市场,提升我国在该领域的影响力和竞争力。5.2.2注重人才建设,以前瞻性策略为企业长远发展奠定坚实基础技术的竞争本质上是人才的竞争,对于奋力追赶的国内企业更是如此。依上文所述,传感器行业人才问题主要体现在三个方面,即资深研发经验人才短缺、行业人才布局分散以及人力成本的高居不下。因此,激励和留住人才是企业发展的核心命题,股权激励作为企业综合薪酬制度的重要构成,是企业吸引人才和保留人才的重要手段,与企业短中长期激励体系相辅相成,对企业稳定和发展有着不可忽视的作用。在设计股权激励方案时,不仅仅要考虑合规性,看似相近的激励方案背后实则要求制定者对企业战略、企业文化、财务状况、资本计划、企业管理制度等进行综合考量。激励方案设计一般需要确定股份来源、激励额度、授予价格、激励周期等要素,考虑到传感器企业投资金额大、投资回报周期较长的特点,员工出资问题需要特别关注。在企业自身关注人才激励外,政府和行业协会也可以联合设立针对汽车传感器技术的挑战奖,重点激励解决汽车传感器领域中的关键技术难题,如传感器融合技术、低成本高精度传感器的开发等。通过竞赛形式,不仅能够吸引更多企业和团队参与到技术创新,还能够通过奖金和政策扶持,减轻创新团队的研发成本压力。44智慧之眼:开启汽车感知新时代 2024 毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)中国合伙制会计师事务所,毕马威企业咨询(中国)有限公司 中国有限责任公司,毕马威会计师事务所 澳门特别行政区合伙制事务所,及毕马威会计师事务所 香港特别行政区合伙制事务所,均是与英国私营担保有限公司 毕马威国际有限公司相关联的独立成员所全球性组织中的成员。版权所有,不得转载。在中国印刷。5.2.3 深耕数据积累,筑牢开拓基石汽车传感器的发展离不开数据积累的支持。通过与主机厂、出行服务商等建立紧密的合作关系,传感器企业可以获取丰富的道路环境、车辆行驶以及运算数据。同时,企业也积极从自身出发,搭建测试平台、开展路测等方式,积极收集更多实际应用的场景数据。在确保数据安全的前提下,对搜集到的数据进行深入分析和处理,有助于不断优化传感器算法和提升产品性能,从而增强产品的安全性和可靠性。这一过程不仅为传感器产业的未来发展提供了坚实的支撑,还推动了技术的持续迭代和产品的不断升级。这些数据构成了企业宝贵的数据资产。近年来,国家高度重视数据资产化和价值化,出台了一系列政策文件。2023年12月31日,财政部制定印发了关于加强数据资产管理的指导意见29,规范企业数据资源的会计处理,进一步推动了数据的资产化和价值化进程。数据资产入表是推动数据资产化的第一步,也是数据要素市场发展的关键一步。数据治理的核心在于建立统一的数据规范和流程。这包括数据质量管理、数据安全管理和数据流程管理等。通过建立完善的数据治理体系,企业可以更好地管理其数据资产,确保数据的准确性和完整性,提高数据的质量和可信度。同时,数据治理还能够降低数据泄露和数据滥用等风险,保护企业的商业利益。在资产化入表方面,企业应将数据资产纳入财务报表,以更好地反映企业的价值。这不仅有助于提高企业的透明度和公信力,还能够为企业提供更多的融资机会和资本化支持。这要求企业需要建立更完善的数据资产评估体系,明确数据资产的分类、计量和价值评估方法。在数据资产化入表与价值实现上,企业可以从数据战略、价值释放、数据治理、数据资产运营等方面出发,制定一系列配套保障机制。在数据治理尤其是数据资产化的推进和实施上来看,数据资产化首先要进行数据资源盘点、数据合规确权,通过自主开发、授权运营对数据资产进行治理、运营、安全评估等工作,进而提高数据的可用性、易用性和安全性,为数据资产的价值奠定基础。完成数据资产化基础路径形成闭环后,以数据资产入表为目的需要与“数据管理部门”、“法律合规部门”、“业务部门”、“绩效考核部门”、“科技部门”和“财务部门”等共同协作,协助企业完成数据资产入表的相关工作。最后,数据资产化是数据资源完成价值释放,成为数据资产的过程,是企业数据资产管理和运营能力的最佳路径和成果体现;数据资源入表也是企业对外展示资产沉淀成果和数据产品研发投入的成绩单体现。数据治理已成为企业核心竞争力的重要组成部分。汽车行业正迈进新能源数字化的新纪元,车联网技术的迅猛发展将促使人、车、路、云之间实现无缝数据交流,从而在汽车的信息化与智能化进程中沉淀了海量的数据资源。随着数据生产力的崛起,它正逐渐演变为企业竞争优势的核心要素,数据价值的创造与挖掘成为汽车企业亟待攻克的重大命题。企业需要打造数据要素管理和应用从战略规划、治理体系建立到具体实施的全方位体系,审视数据资源,挖掘数据价值,进而推动业务模式的数字化转型与升级。张庆杰毕马威工业制造业(含汽车行业)咨询服务主管合伙人“”29 关于印发关于加强数据资产管理的指导意见的通知,财政部,2023年12月45智慧之眼:开启汽车感知新时代 2024 毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)中国合伙制会计师事务所,毕马威企业咨询(中国)有限公司 中国有限责任公司,毕马威会计师事务所 澳门特别行政区合伙制事务所,及毕马威会计师事务所 香港特别行政区合伙制事务所,均是与英国私营担保有限公司 毕马威国际有限公司相关联的独立成员所全球性组织中的成员。版权所有,不得转载。在中国印刷。5.2.4拥抱多层次资本市场,推动业务快速发展汽车传感器行业,因其高研发投入、高生产成本以及较长的投资回报周期,产品和技术变现的难度加大,进而使得投资人在投资决策上变得更为审慎。在提升企业自身对投资机构吸引力的同时,已具规模的传感器企业可积极寻求上市融资、发行债券等多元化的资金筹集方式,以夯实自身的资本基础。这些资金不仅可用于提升研发能力、扩大生产规模,还可为企业的市场拓展和品牌建设提供有力支持。当前,在推动尖端制造科创企业转型升级的过程中,资本市场已经搭建了一个包含沪深主板、科创板、创业板、北交所、新三板、区域性股权市场以及私募股权基金等在内的多元化股权市场体系。债券市场与期货衍生品市场也得到了相应的发展。针对不同类型在转型升级过程中的特性,资本市场在顶层设计和直接投融资方面均显著增强了其包容性、适应性和覆盖范围,从而为尖端制造等新质生产力企业的转型升级提供了坚实的资金保障。2024年3月,证监会发布关于严把发行上市准入关从源头上提高上市公司质量的意见(试行)等四项政策文件30,提出从严审核未盈利企业,要求未盈利企业充分论证持续经营能力、披露预计实现盈利情况。具体来看,创业板更强调抗风险能力和成长性要求,支持有发展潜力的成长型创新创业企业;科创板凸显“硬科技”特色,强化科创属性要求;北交所持续提升服务创新型中小企业功能。综合来看,从监管层面更加强调企业质量及盈利能力。诸多因素共同作用于企业的持续经营潜力,这些因素覆盖政策变动、行业波动、客户与供应商网络的构建与拓展能力、市场竞争格局的演变、企业业务范畴与产品种类的多样性,以及与法律诉讼和仲裁相关的事宜等。简而言之,持续经营的潜力对计划进入资本市场的公司提出了包含多维度和全方位考量的标准,这也对有意进入资本市场的传感器企业提出了新的要求。30 证监会集中发布关于严把发行上市准入关从源头上提高上市公司质量的意见(试行)等四项政策文件,证监会,2024年3月46智慧之眼:开启汽车感知新时代 2024 毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)中国合伙制会计师事务所,毕马威企业咨询(中国)有限公司 中国有限责任公司,毕马威会计师事务所 澳门特别行政区合伙制事务所,及毕马威会计师事务所 香港特别行政区合伙制事务所,均是与英国私营担保有限公司 毕马威国际有限公司相关联的独立成员所全球性组织中的成员。版权所有,不得转载。在中国印刷。结束语基于传感器产业高技术、高引领性的特点,目前多个行业对传感器产业都高度重视,而汽车产业的发展正进入快车道,传感器在汽车领域迎来更广阔的发展机遇。根据市场数据,全球汽车传感器市场规模预计在2030年增长至630亿元,期间年均复合增长率达到8%,汽车行业对于传感器技术的需求正在迅速释放。本次报告对于汽车传感器的发展现状、竞争格局、未来趋势等内容进行剖析,并针对产业的发展提出建议,希望能推动汽车产业高质量发展。当前,各类传感器正处在降低成本、提升性能的过程中。展望未来,汽车产量将持续上升,当中蕴藏着汽车传感器产业巨大的市场契机,无论是传统汽车还是新能源汽车,从生产、制造、组装等过程都需要传感器技术的支持。各汽车企业要坚持技术革新、产品升级,加快多种传感器的互补融合,提升数据分析的科学性和准确性,推动汽车产业向智能化、绿色化、高效化的方向发展,从而促进我国在汽车传感器方面的产业成果、国际合作取得更好的突破。2024 毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)中国合伙制会计师事务所,毕马威企业咨询(中国)有限公司 中国有限责任公司,毕马威会计师事务所 澳门特别行政区合伙制事务所,及毕马威会计师事务所 香港特别行政区合伙制事务所,均是与英国私营担保有限公司 毕马威国际有限公司相关联的独立成员所全球性组织中的成员。版权所有,不得转载。在中国印刷。46智慧之眼:开启汽车感知新时代47智慧之眼:开启汽车感知新时代 2024 毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)中国合伙制会计师事务所,毕马威企业咨询(中国)有限公司 中国有限责任公司,毕马威会计师事务所 澳门特别行政区合伙制事务所,及毕马威会计师事务所 香港特别行政区合伙制事务所,均是与英国私营担保有限公司 毕马威国际有限公司相关联的独立成员所全球性组织中的成员。版权所有,不得转载。在中国印刷。李一帆上海禾赛科技有限公司联合创始人、CEO鲁耀杰元橡科技(北京)有限公司CEO潘敏忠福建富兰光学股份有限公司董事长邱纯潮深圳市速腾聚创科技有限公司执行总裁唐锐纵目科技(上海)股份有限公司创始人、CEO王世玮探维科技(北京)有限公司CEO 谨此特别鸣谢下列人士对本报告的贡献:以下名单按照姓氏拼音字母顺序排序,排名不分先后。鸣谢48智慧之眼:开启汽车感知新时代 2024 毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)中国合伙制会计师事务所,毕马威企业咨询(中国)有限公司 中国有限责任公司,毕马威会计师事务所 澳门特别行政区合伙制事务所,及毕马威会计师事务所 香港特别行政区合伙制事务所,均是与英国私营担保有限公司 毕马威国际有限公司相关联的独立成员所全球性组织中的成员。版权所有,不得转载。在中国印刷。毕马威中国汽车行业团队Norbert Meyring毕马威中国汽车行业主管合伙人邮箱:徐侃瓴毕马威中国汽车行业审计服务主管合伙人邮箱:张曰文毕马威中国汽车行业税务服务主管合伙人邮箱:张庆杰毕马威中国工业制造业(含汽车行业)咨询服务主管合伙人邮箱:童喆毕马威中国汽车行业副总监邮箱: 李思维毕马威中国汽车行业经理邮箱:薛帆毕马威中国汽车行业助理经理邮箱:刘靖男毕马威中国汽车行业副总监邮箱:翁旭东毕马威中国汽车行业经理邮箱: 所载资料仅供一般参考用,并非针对任何个人或团体的个别情况而提供。虽然本所已致力提供准确和及时的资料,但本所不能保证这些资料在阁下收取时或日后仍然准确。任何人士不应在没有详细考虑相关的情况及获取适当的专业意见下依据所载资料行事。2024 毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)中国合伙制会计师事务所,毕马威企业咨询(中国)有限公司 中国有限责任公司,毕马威会计师事务所 澳门特别行政区合伙制事务所,及毕马威会计师事务所 香港特别行政区合伙制事务所,均是与英国私营担保有限公司 毕马威国际有限公司相关联的独立成员所全球性组织中的成员。版权所有,不得转载。在中国印刷。毕马威的名称和标识均为毕马威全球性组织中的独立成员所经许可后使用的商标。刊物编号:CN-IM24-0001二零二四年三月印刷

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