用时:36ms

智能机器人研究报告-PDF版

您的当前位置:首页 > 人工智能 > 机器人
  • 创业邦&中国移动:2024人形机器人研究报告(60页).pdf

    1目录CONTENTS01人形机器人概述与具身智能02人形机器人产业链与核心部件04人形机器人代表性公司05人形机器人发展洞察03人形机器人应用场景梳理人形机器人概述与具身智能PART 01PART 01 定义与发展阶段 发展驱动力 具身智能 任务级交互资料来源:公开资料,创业邦研究中心整理人形机器人:从专用机器人到通用机器人的跃迁人形机器人是具备人类外形特征和行动能力的智能机器人,以双腿行走的方式,通过手臂和身体的协调完成功能,基于通用型算法和生成式AI,具备语义理解、人机交互、自主决策等能力,并利用人机交互实现任务理解与反馈,需要强大的感知计算与运动控制能力。人形机器人是机器人行业从专用到通用场景的升级。人形机器人具备大脑、小脑、机械臂、灵巧手等关键部件,实现对环境的感知交互、运动控制、任务执行等,且执行关节的不断优化,使其负载能力、精准度不断提升,商用性能进一步提高。“大脑”增强环境感知、行为控制、人机交互能力;推动云端和边缘端智能协同部署;通用大模型训练的数据库的部署;多模态数据模型的部署与管理;数据的训练、学习、推理等。“小脑”搭建运动控制算法库,建立网络控制系统架构,面向特定应用场景,构建仿真系统和训练环境,加快技术迭代速度。“躯干”本体部件的支撑,碳纤维材料的3D打印。容纳传感器、电池管理和冷却系统“灵巧手”物体的灵活抓取、力矩控制、力觉反馈等,集成触觉传感器、力矩传感器、视觉传感器等;“动力”电机驱动、液压驱动、气压驱动“柔性电子皮肤”触觉传感器,模仿人类皮肤的感知功能“眼、耳、鼻、口”摄像头、激光雷达等视觉传感器;触觉传感器等“机械臂”4人形机器人发展百年,进入商业化试水阶段人形机器人的探索可追溯到百年前的蒸汽时代,随着能源动力与硬件技术的发展,人形机器人核心零部件与动力系统技术越发成熟,本体性能不断提高,大致经历了2000年以前的探索阶段、2000-2020年的硬件推动技术突破阶段、2020年以来的商业化试水阶段。2020年以来,人工智能技术快速发展,尤其是生成式AI与大模型技术的出现,让人机交互的应用更加成熟,结合环境感知、三维仿真、目标识别等场景算法的融合应用,人形机器人的智能化更加提升,进一步支撑了商业化应用。数据来源:公开资料,创业邦研究中心整理5人形机器人发展阶段与重要事件2000年,我国独立研发出“先行者”机器人2003年,日本发布可以音乐演奏的机器人2009年,本田发布奔跑速度达7km/h的人形机器人2011年,丰田发布ALL-New ASIMO,2014年,初代Atlas机器人正式发布2017年,本田发布第三代人形机器人T-HR32020年,美国Agility推出第一台商业化机器人Digit1893年,乔治摩尔设计出以蒸汽为动力行走的机器人1927年,美国西屋电气工程师温斯造出Televox机器人1963年,NASA推出机动多关节机器人,能模拟5种人类动作1973年,加藤一郎团队研发出人形智能机器人WABOT-11986年,本田开发了双足机器人E01993-1997年,本田相继开发出P1、P2、P3机器人探索阶段(2000年以前)硬件推动的技术突破阶段(2000-2020)2021年7月,丰田推出第四代家务机器人Busboy7月,优必选发布人形机器人Walker X2022年8月,小米发布全尺寸人形机器人CyberOne10月,特斯拉推出人形机器人Optimus2023年3月,追觅科技发布通用人形机器人8月,帕西尼感知科技推出触觉人形机器人Tora8月,星动纪元推出人形机器人小星和小星MAX8月,理工华汇推出人形机器人汇童8月,智元机器人发布通用人形机器人远征A18月,宇树科技发布通用人形机器人H110月,科大讯飞发布人形机器人11月,小鹏发布人形机器人PX511月,开普勒机器人发布先行者通用人形机器人12月,特斯拉发布Optimus二代,步行速度提升30月,逐际动力人形机器人星途CL-1公开测试2024年2月,优必选Walker S进入蔚来总装车间实地训练2月,波士顿动力液压版Atlas搬运汽车配件2月,1X Technologies人形机器人完成室内家务整理任务2月,Figure 01 进入宝马车间实训3月,Figure 01与OpenAI合作,搭载ChatGPT大模型4月,波士顿动力全新电驱版Atlas4月,优必选Walker S接入百度文心一言大模型4月,北京人形机器人中心发布“天工”通用人形机器人母平台5月,宇树科技发布G1人形智能体,9.9万起售价5月,特斯拉Optimus在工厂完成分拣电芯任务5月,Westwood Robotics发布首款全比例人形机器人 THEMISAI推动的商业化试水阶段(2021-至今)政策、技术、需求成为人形机器人新一轮发展的驱动力当前,人形机器人行业迎来新一轮发展与变革,除了最关键的技术因素驱动外,政策鼓励与市场需求也成为推动人形机器人快速发展的重要因素。技术方面的推动力主要得益于大模型技术发展,核心零部件的国产替代加速,也降低了人形机器人的硬件研发壁垒与成本门槛,老龄化、人口红利减弱等因素成为驱动行业发展的关键需求变量,国家同时出台了相关的扶持政策,进一步助推人形机器人行业的发展。数据来源:公开资料,创业邦研究中心整理政策鼓励O12023年10月20日,工业和信息化部印发人形机器人创新发展指导意见技术进步O2AI技术持续迭代、计算芯片性能快速提升,赋予人形机器人更强大的计算决策能力;谐波减速器、电机、控制器等核心零部件的国产替代加速等;市场需求O3人口老龄化趋势加重、工资快速上升等引起的企业用工荒、招工难等问题;机器人产量和销量反映出机器人市场需求保持旺盛;6政策驱动:逐渐聚焦人形机器人,从五个维度全力推动产业发展2023年以来,中央和地方纷纷出台政策鼓励机器人行业发展,涉及算法、场景、产业等维度,推动机器人在医疗、协作、特种、物流等行业的应用。同时,政策逐渐向“人形机器人”的范畴聚拢,国家在2023年10月更是发布人形机器人创新发展指导意见。意见提出,人形机器人已成为科技竞争的新高地、未来产业的新赛道、经济发展的新引擎,发展潜力大、应用前景广,并从关键技术、重点产品、场景应用、产业生态、支撑能力五个方面全面推动人形机器人行业的创新发展。数据来源:公开资料,创业邦研究中心整理 2023-05-31 深圳市委办公厅深圳市加快推动人工智能高质量发展高水平应用行动方案(2023-2024年)2023-01-08 工信部等十七部门 “机器人 ”应用行动实施方案 2023-06-15上海市人民政府办公厅上海市推动制造业高质量发展三年行动计划(2023-2025 年)2023-06-28北京市人民政府办公厅北京市机器人产业创新发展行动方案(2023-2025年)72023-10-26 工业和信息化部发布人形机器人创新发展指导意见1.突破关键技术:打造人形机器人“大脑”和“小脑 突破“肢体”关键技术 健全技术创新体系2.培育重点产品:打造整机产品 夯实基础部组件 推动软件创新3.拓展场景应用:服务特种领域需求 打造制造业典型场景 加快民生及重点行业推广4.营造产业生态:培育优质企业 完善创新载体和开源环境 推动产业集聚发展5.强化支撑能力:健全产业标准体系 提升检验检测和中试验证能力 加强安全治理能力2024-01-18工信部等七部门发布关于推动未来产业创新发展的实施意见面向国家重大战略需求和人民美好生活需要,加快实施重大技术装备攻关工程,突破人形机器人等高端装备产品。人形机器人方面,突破机器人高转矩密度伺服电机、高动态运动规划与控制、仿生感知与认知、智能灵巧手、电子皮肤等核心技术,重点推进智能制造、家庭服务、特殊环境作业等领域产品的研制及应用。技术驱动:大模型进一步提高了人形机器人的智能化与自主性大模型采用Transformer架构,以预训练 微调的形式有效摆脱对基于场景数据训练的依赖,解决了长距离信息关联的问题,其在人形机器人上的应用,大幅提升了机器人的环境感知、人机交互、上层规划的能力,其在感知、决策、运控方面的智能、自主进一步提高。在探索将大模型应用于机器人方面,谷歌推出视觉-语言模型PaLM-E,既可理解图像,也能理解并生成语言、执行各种复杂的机器人指令而无需重新训练,微软研究团队也展示利用ChatGPT解决机器人难题的示例,推动人形机器人成为“具身智能”的最佳载体。数据来源:公开资料、创业邦研究中心整理人类智能结构驱动L0无自主性拖拽录制回放关节驱动L1辅助控制运动规划控制算法行为设计算法驱动执行规划的运动轨迹L2部分自主任务设计感控一体定位导航环境感知自主行为L3条件自主观察者任务推理知识图谱语文地图等L4高度自主监督者约束规则下机器人自主决策与行动、执行复杂任务等L5完全自主人类人形机器人 当前阶段自动自主大模型的应用,推动人形机器人向更加智能化、自主化演进大模型的技术实现机器人应用中的感知、交互、规划多领域的基础知识/通识强大的内容生成能力良好的上下文理解与字眼语言连续对话能力强大的零样本/小样本学习能力任务描述任务分解运动代码生成任务过程交互环境感知人机交互规划控制大模型的能力机器人的需求机器人的智能8需求驱动:老龄化与人口红利减弱成为行业发展的主要需求因素劳动力市场中,老龄化趋势逐年加重、就业人员工资快速上涨,成为机器人替代人的最主要原因。中国65岁及以上人口比重逐年提高,2022年达到14.9%,且全国规模以上企业就业人员平均工资在2022年达到9.25万元,推动国内机器人需求快速增长。机器人市场中,国内机器人产量和销量的快速增长,反映出市场对机器人的需求逐渐旺盛。2022年,中国工业机器人产量达到44.31万套、销量达到30.3万套。数据来源:国家统计局、GGII、中国电子学会、创业邦研究中心整理2017-2024年中国工业机器人市场规模及预测工业机器人和服务机器人市场规模仍在快速增长,市场对机器人需求旺盛9-15%-5%5%0020030020172018201920202021202220232024E0 0020030020172018201920202021202220232024E市场规模(亿美元)年增长率(%)2017-2024年中国服务机器人市场规模及预测老龄化与人口红利减弱成为人形机器人行业发展的主要需求因素中国65周岁及以上人口比重(%)10.80.40.90.60.50.20.90.40 1620172018201920202021202220235.73946.15786.8387.52297.98548.81159.24929.80965791120162017201820192020202120222023全国规模以上企业就业人员年平均工资(万元)具身智能:融合感知、决策、运控,让机器人向任务级交互进化具身智能,是具有实体的智能体通过与环境的交互来取得认知能力,学习并掌握新技能新知识,是“本体”和“智能体”的耦合,实现与环境的交互获取信息、理解问题、做出决策,并实现行动,从而产生智能行为和环境自适应性。具身智能是具备环境感知、智能交互和规划行动的智能系统,包括感知模块、交互模块、运控模块三大核心模块,通过与环境交互感知、自主决策、执行规划的人形机器人,实现了任务级交互。数据来源:国金证券、智元机器人官网、创业邦研究中心整理具身智能是“本体”和“智能体”的耦合本体智能体本体是物理实体,在物理或者虚拟世界进行感知和任务执行的机构,具备环境感知能力、运动能力和操作执行能力,是连接数字世界和物理世界的载体。智能体是具身于本体之上的智能核心,负责感知、理解、决策、控制等的核心工作。搭载LLM和VLM等模型,让机器人从程序执行导向转向任务目标导向。机器人编程和控制的四个层级伺服级动作级任务级初始级具身智能的三大核心模块智慧决策决策和学习:运用知识图谱,基于镜像场景推演形成决策人机交互:自然语言、任务理解多机器人交互:开放式组网获取信息构造智能感知视觉惯性触觉泛感知、镜像映射物理实体运动控制移动:自主导航、长时间续航;肢体移动规划控制:复杂和动态环境自主规划、协调控制末端工艺操作:拟人化使用工具10感知模块:利用各类传感器件实现对外部环境和内部状态的智能感知感知模块主要实现机器人对外界环境的感知、内部运行状态的监测、运动控制的反馈,是机器人与环境交互的第一步,人形机器人主要依靠摄像头、雷达、力矩传感器等器件实现智能感知,并在完成感知后将采集到的环境数据、状态数据用于决策和规划。当前,环境感知主要有两种技术路线,纯视觉方案和雷视融合方案,后者是当前的主流方案,前者对算法能力要求更高;内部状态的感知跟运控结合,用于反馈运行状态以实现人形机器人的动态平衡。数据来源:公开资料,创业邦研究中心整理感知模块摄像头单目摄像头多目摄像头3D深度相机雷达激光雷达超声波雷达毫米波雷达其他传感器力矩传感器惯性测量单元IMU扭矩传感器多源数据融合外界环境感知内部状态监测运动控制反馈感知模块的功能感知模块主要零部件完成感知,驱动运动信息处理装置机械运动装置输出动力转为电信号环境仿真建模自主定位路径规划外部环境感知:多模态视觉感知技术成为主流 纯视觉技术路线:仅依靠摄像头采集环境数据信息,加上三维重建算法实现环境感知;雷视融合技术路线:雷达传感器与视觉摄像头相结合,多采用3D 视觉传感器激光雷达实现环境感知。处理控制信号内部状态感知:力矩、位置传感器检测与反馈运行状态 一是力矩传感器,在拿取、搬运物品时提供触觉反馈;二是位置传感器,负责将伺服电机的运动参数反馈给伺服驱动器,可分为光电编码器和磁电编码器,外部环境感知的主流技术路线、内部状态感知的主流传感器AI算法11感知模块:以3D视觉感知技术为主流,呈多模态感知融合发展趋势对外界环境感知方面,主流厂商多用多目立体视觉摄像头 雷达传感器,摄像头能更好识别目标特征,但对天气要求较高,雷达受天气影响较小,但受限于距离与准确率,二者的结合能更好实现环境感知,但特斯拉的人形机器人依照第一性原理依然采用纯视觉方案;对内部运行的感知可分为部件感知与关节感知,部件感知主要用在手足上,用于实现精准力控,关节感知主要用在旋转关节和线性关节上,是将电机的动力输出产生的力矩与位移等数据反馈给控制器,以实现对运动的精准控制。数据来源:特斯拉、小米、波士顿动力、优必选科技、Agility Robotics公司官网、Force-TorqueSensinginRobotics,TeslaAIDay,国金证券研究所,创业邦研究中心整理对外部环境的感知:以视觉感知为主视觉感知为标配,视觉以单/双/多目立体视觉、Lidar、ToF、结构光等3D视觉感知技术为主流,采用多模态融合的方案对内部运行的感知:以力矩传感器为主旋转关节-关节扭矩传感器线性关节-单维力传感器手部力控:力传感器在手腕处(六维)腿部力控:力传感器在脚踝处(六维)关节感知:用于感知电机输出的力矩与位移,并将其反馈给控制器,实现运动的精准控制部件感知:用于感知机器人运行状态和外部受力,实现动态平衡运动与外部物体精准受力纯视觉技术方案雷视融合技术方案头部搭载三枚摄像头(鱼眼摄像头、左右摄像头),通过全景分割 自研的三维重建算法实现环境感知基于AI交互相机,通过 Mi Sense视觉空间系统自研的三维重建算法能实现8m内深度信息1%的精度激光雷达 深度相机Atlas使用ToF深度相机以每秒15的频率生成点云,基于多平面分割算法从点云中提取环境表面进行步态规划采用多目立体视觉搭配全向听觉和惯性、测距等全方位的感知系统采用U-SLAM 视觉导航技术,实现自主路径规划4个深度相机 j激光雷达,支持搭载额外的感知知元件和支持强化学习功能以及相关应用12决策模块:对复杂任务进行拆解后,结合环境数据,完成路径规划决策能力主要由大模型技术支撑,可分为两个层次,一是结合任务理解与环境数据完成最优路径规划,二是自主生成运动指令以实现运动控制,最终完成机器人的人机交互、环境感知、上层规划。在完成路径规划方面,通常是LLM、VLM、VNM三个大模型相结合,人形机器人在用视觉导航模型(VNM)采集环境数据后,利用大语言模型(LLM)解析为地标文本序列,然后基于视觉-语言多模态大模型(VLM)比对到对应目标,最后用VNM完成规划。数据来源:LM-Nav:Robotic Navigation with Large Pre-TrainedModels of Language,Vision,and Action、创业邦研究中心整理语言交互大语言模型、多模态大模型、NLP技术等语音识别语义理解语音合成对话状态控制自然语言生成路径规划、导航、避障环境实时仿真、高精度定位算法、全局/局部路径规划、图像识别算法等实时定位构建环境地图避障/行走寻找最优路径自然语言输入大模型的决策能力体现:人机交互、环境感知、上层规划,实现从自然语言交互到生成路径规划的决策过程(以LLM、VLM、VNM为例)LLM(GPT-3)理解人类给出的自然语言,将话语中提到的文本解析为一系列地标;VLM(CLIP)将文本和图像联系起来,在图像中找到LLM解析出来的地标;VNM(ViNG)根据图像进行建图和导航。VNM可以根据一系列有时间(时间戳)和空间(GPS)信息的图片建立空间的拓扑图,生成简化的地图方便后续路径规划;VNM建立环境的拓扑图,也就是机器人先走一遍建好图;LLM将自然语言指令解析为一个地标的文本序列;VLM根据地标文本信息找到对应的图片;VNM根据相应的图片规划出路径。三个大模型的决策逻辑13决策模块:基于任务理解自动生成运控指令,为运控模块提供指令输入基于任务理解,大模型能自主生成执行任务的运动控制代码,为运控模块提供运行的指令,以驱动机器人运动。以ChatGPT为例,将prompt封装成函数或类,ChatGPT将复杂任务分拆为子任务序列,并逐步调用相应的prompt,生成python代码指令。当前主流的机器人具身大模型有微软的ChatGPT for Robotics大模型、谷歌的PaLM-E大模型,前者基于语音交互,后者实现了基于文本和图像的多模态交互,具身大模型的智能决策能力仍在不断优化、提升。数据来源:Voyager:An Open-Ended Embodied Agent with Large Language Models、PaLM-E:An Embodied Multimodal Language Model、创业邦研究中心整理主流的具身大模型:ChatGPT for Robotics、PaLM-E大模型通过prompt生成运控代码(以GPT-4为例)通过prompt2使用prompt1输出Python代码以控制来自自然语言的Alter3机器人。人形机器人可以利用零距离学习产生高度精确的运动,而无需像其他研究所要求的那样设置奖励函数或接口。ChatGPT for Robotics通过语言交互:1)定义机器人功能库函数,如检测物体、拿取物品等;2)准备prompt给chatgpt,prompt包括上面库函数和目标的描述;3)在仿真中运行,不断与chatgpt确定需求,保证安全完整地做好任务;4)运行运控代码。PaLM-E通过语言、图像、文本等多模态交互:PaLM-E基于丰富的多模态模型知识对任务进行理解和处理,并分解成特定的机器人指令,RT-1将特定的机器人指令转化为机器人控制指令,模型将较为复杂的任务分解成简单的步骤完成,并且具备了更强的抗干扰性和知识能力。14运控模块:主流方案是MPC WBC,向强化学习 模拟的方案演进当前主流的运控技术方案是模型预测控制(MPC)与全身控制(WBC)相结合,MPC根据用户命令和控制器指令计算反作用力和位置命令,WBC将MPC的计算结果传递给关节控制器,通过驱动硬件层面的伺服系统和关节,实现全身的运动控制。运动控制模块向通过强化学习加模拟的技术方案演进。运控算法大致经历了三代演进,从基于模型的简单控制,到形成当前主流的MPC WBC控制方案,再向强化学习 模拟的路线演进。数据来源:Highly Dynamic Quadruped Locomotion via Whole-Body Impulse Control and Model Predictive Control、创业邦研究中心整理控制器伺服驱动器传感器/编码器电机空心杯电机无框力矩电机线性关节丝杠滚珠丝杠行星滚柱丝杠旋转关节减速器行星减速器谐波减速器RV减速器末端执行器伺服系统检测与反馈器件信号输入运动控制轨迹控制力控制基于MPC WBC的运动控制框架:使用用户命令的步态类型、速度和来自RC控制器的方向,MPC 计算所需的反作用力和脚体位置命令。由此,WBC计算传递给每个关节级控制器的扭矩、位置和速度等命令,每个组件的更新频率由其框的颜色表示。运动控制算法的演进 第一代具身小脑的研究是基于模型的控制算法;第二代是通过模型来预测控制全身,然后进行全身的自由控制,就是MPC加WBC的控制算法;第三代到现在是通过强化学习加模拟的解决方案,可以让具身智能从环境中获取更优的状态,然后由智能体做出决策,并对环境做出一个适当的行为反应。“小脑”运动控制经历了三代的迭代用语言让大模型通过prompt生成运控代码(以GPT-4为例)15基于感知、决策、运控,人形机器人实现复杂任务的泛化交互基于感知、决策、运控三大模块,人形机器人实现从接受指令到任务执行的泛化交互。在大脑完成人机交互、环境感知、上层规划后,小脑实现对路径的最优规划,最终驱动伺服系统进行本体运动,完成任务指令。大模型的通识理解能力、多级推理能力赋予人形机器人具身智能的核心。嵌入在大模型中的庞大先验知识库&强大的通识理解能力让机器人更好理解泛化任务,且基于思维链的多级推理能力,让人形机器人实现了具身智能。数据来源:公开资料,创业邦研究中心整理大模型推动具身智能的两大核心能力嵌入在大模型中庞大的先验知识库&强大的通识理解能力大模型具有先验知识,能让机器人更好地把原有的能力泛化到更通用的场景中。通过基于机器人常用的动作(捡取、放置、布置、开抽屉、关抽屉、导航、特殊情形下的放置)预设动作指令,给机器人赋予了底层的同时理解能力。大模型具有的复杂语义多级推理能力,即思维链思维链将复杂任务拆分成多个子任务,每个子任务单独用一个Prompt完成,通过将复杂任务分拆、链接多个Prompt完成任务级交互,逐步延伸和拓展任务思路,实现更深层次的思考,并得出更复杂、更全面的结论。接收指令大脑:人机交互、环境感知、上层规划形成运动代码内部状态监测语音识别任务拆解环境感知构建环境地图小脑:运动控制、路径规划、步态平衡WBC全身控制算法MPC模型预测控制调用运控算法形成运动控制指令完成任务驱动关节,通过运动控制完成任务伺服驱动器灵巧手、机械臂、双腿、双足、躯干等部件线性关节旋转关节基于感知模块、决策模块、运控模块,人形机器人完成从指令接受到任务执行的全过程16人形机器人产业链与核心部件 人形机器人产业链 电机 减速器PART 02PART 02 丝杠 控制器 传感器人形机器人产业链基础薄弱,终端厂商的关节仍以自研为主人形机器人产业链逐渐形成,上游是电机、减速器等核心零部件,和摄像头、轴承等其他零部件;中游是人形机器人本体制造,包括主要模块、内置的算法模型与系统、主要组成部分;下游是系统集成、产品销售与维修保养。数据来源:公开资料,创业邦研究中心整理主要场景应用社区家庭场景工厂生产场景商业服务场景高危/救援场景模块控制模块感知模块运动模块动力模块散热总装模块系统模型运动控制算法感知算法识别算法环境仿真建模多模态大模型操作系统云边端协同系统主要组成部分一体化力控关节灵巧手机械臂柔性电子皮肤轻量化骨骼架高强度外壳智能类脑机械双足电机无框力矩电机空心杯电机减速器行星减速器谐波减速器RV减速器丝杠滚柱丝杠滚珠丝杠螺纹丝杠传感器力矩传感器位置传感器触觉传感器驱动器电机驱动器液压驱动器气动驱动器控制器编码器摄像头芯片核心零部件电池轴承显示屏齿轮其他零部件中游下游上游集成与保养人形机器人销售人形机器人维修保养人形机器人集成制造人形机器人产业链18人形机器人核心零部件主要有电机、传感器、减速器、丝杠等产业链中的核心零部件和关键模块组成人形机器人的旋转关节、线性关节、灵巧手、感知系统、躯干,据零部件量产价格和所用数量,推算出人形机器人量产成本结构,其中电机、传感器、减速器&齿轮、丝杠成本占比较大,也是构成机器人的关键核心零部件。数据来源:特斯拉 AI DAY、Morgan Stanley Research、公开资料、创业邦研究中心整理19谐波减速器14个无框力矩电机14个交叉滚子轴承28个编码器14个力矩传感器12个位置传感器12个旋转关节14个肩部6个、肘部2个、腰部2个、髋部4个行星滚柱丝杠14个无框力矩电机14个深沟球轴承28个编码器14个力矩传感器12个位置传感器12个线性关节14个肘部2个、腕部2个、腿部4个摄像头3个毫米波雷达1个芯片1个传感器N个感知系统电池组1套FSD系统1套冷却系统1套传感器N个整体躯干空心杯电机12个螺纹丝杠12个谐波减速器12个力矩传感器12个编码器12个灵巧手:2个以特斯拉Optimus Gen2为例传感器,37.0%电机,20.3%丝杠,20.2%减速器,12.6%编码器,3.9%FSD 芯片 摄像头,3.8%轴承,0.8%电池,0.5%其他,0.9%硬件部分的成本结构电机:为关节运动提供精准控制的动力输出电机俗称“马达”,可以将电能转为动能,为机器人提供动力输出。人形机器人用到的控制电机主要是伺服电机,一般安装在机器人关节处,提供精准的控制效果。人形机器人所用的伺服电机主要是无框力矩电机和空心杯电机两类。无框力矩电机相较于传统电机只有转子和定子,结构紧凑、单位扭矩大、易维护、静音等优势,用在旋转关节和线性关节;空心杯电机采用无铁芯转子,降低输出扭矩波动,具有低能耗、高效率、高稳定性的特点,且尺寸小结构紧凑,常用于机器人灵巧手部位。数据来源:公开资料,创业邦研究中心整理工作原理性能特点应用场景终端领域技术壁垒示意图无框力矩电机相比于传统电机没有轴、轴承、外壳或端盖,只有转子和定子,通过驱动器供电形成电磁场,驱动永磁体的转子转动。效率高、结构紧凑、单位扭矩大、易维护、静音旋转关节和线性关节机器人、医药、机床包装、印刷、加工和通用自动化等应用场景在磁路和工艺设计方面有一定的技术壁垒:需低压供电,驱动性电路设计和电路转换要求高空心杯电机采用无铁芯转子,定子由永磁体、壳体、法兰组成,没有软磁性牙齿,绕组通过所谓的换向板连接到轴上,线圈在磁铁和外壳之间的气隙中运动。转速高、响应快、噪音小、耐用性强灵巧手机器人、航空航天、军事等需要快速动作、功率较大的随动系统中技术壁垒高,核心难点在于空心杯线圈绕组成型工艺,对零部件精密制造要求高,我国工艺累积较为薄弱。20电机:国内市场快速增长,国产厂商有望快速切入细分市场无框力矩电机壁垒相对不高,伺服厂家有望切入。无框力矩电机的全球龙头企业是美国科尔摩根(Kollmorgen)和穆格(Moog)、瑞士Maxon。产品壁垒接近伺服电机,当前市场份额小,国内伺服龙头企业涉猎较少,步科股份、研一机械等伺服厂家正在切入。空心杯电机全球市场被海外企业垄断,内资企业面向国内中低端市场。NTCysd预计2028年全球空心杯直流电机市场规模达11.86亿美元,2022-2028 年CAGR为8.47%。两大龙头是瑞士MAXON、德国 Faulhaber,鸣志电器、鼎智科技等厂商相对有优势。数据来源:QY Research、NTCysd、公开资料、创业邦研究中心整理预测空心杯电机市场快速增长,鸣志电器、鼎智科技等厂商相对有优势0%2%4%6%8g891011122020202120222023E2024E2025E2026E2027E2028E亿美元增长率2020年-2028年全球空心杯电机市场规模测算与预测国内研发无框力矩电机的伺服龙头较少,步科股份、研一机械等正在切入汇川,22%西门子,10%安川,8%松下电器机电,8%三菱,7%台达,6%禾川科技,3%无锡信捷,3%欧姆龙,2%山洋电气,2%贝加莱,2%雷赛,2%其他,25 22年中国伺服市场竞争格局21减速器:调整电机的输出动力,用于旋转关节和灵巧手减速器是连接动力源和执行装置的中间件,将转速降到各关节所需速度并增加扭矩,以满足对动力输出的要求,主要用于旋转关节和灵巧手。优质的减速器能够提供稳定的传动和高精度的定位,从而保证机器人的运动稳定性和精度。人形机器人主要用到谐波减速器和RV减速器,谐波减速器体积小、精密度高,主要用于小臂、腕部等;RV减速器适合重负载精密减速领域,主要用于基座、大臂等。工作原理性能指标性能特点应用场景终端领域示意图谐波减速器通过柔轮的弹性变形传递运动,主要由柔轮、刚轮、波发生器三个核心零部件组成与 RV 及其他精密减速器相比,谐波减速器使用的材料体积及重量大幅度下降传动效率75%;减速比30-160;输出扭矩6.6-921Nm体积小、传动比高、精密度高主要应用于机器人小臂腕部或手部3C、半导体、食品、注塑模具、医疗等行业中通常使用由谐波减速器组成的30kg 负载以下的机器人RV减速器通过多级减速实现传动,一般由行星齿轮减速器的前级和摆线针轮减速器的后级组成,组成的零部件较名传动效率80%;减速比30-192;输出扭矩101-6135Nm大体积、高负载能力和高刚度一般应用于多关节机器人中j基座、大臂、肩部等重负载的位置汽车、运输、港口码头等行业中通常使用配有 RV减速器的重负载机器人数据来源:公开资料,创业邦研究中心整理22减速器:日企龙头占据国内主要市场份额,国产替代加速谐波减速器国产化加速,国内厂商占比显著提升。2022年中国谐波减速器市场规模约为21亿元,长期被哈默纳克(日本)垄断,随着绿的谐波创新研发P型齿,率先开始国产替代,其他国内小厂逐步起量。RV工艺更复杂、壁垒更高,国产化率仍偏低。RV减速器结构复杂、加工精度要求更高,包括热处理、精加工、装配等,可直接影响寿命和性能。目前全球市场仍被纳博特斯克垄断,2022年其占据全球53%的份额。数据来源:公开资料、创业邦研究中心整理全球RV减速器龙头是日本博纳特斯克,国内以双环传动、珠海飞马为主博纳特斯克(日本),双环传动,14%住友,5%飞马,4%中大力德,4%南通振康,3%智同,3%其他,15 22年中国RV减速器市场竞争格局哈默纳科(日本),绿的谐波,26%来福谐波,8%新宝(日本),7%同川,6%大族,4%其他,11 22年中国谐波减速器市场竞争格局全球谐波减速器龙头是日本哈默纳科,国内以绿的谐波、来福谐波为主23丝杠:将旋转运动转化为直线运动,用于线性关节丝杠是将旋转运动转为直线运动的传动部件,要精准输出动力并运动一定距离,对精度、强度、耐磨性有较高要求。丝杠主要可分为梯形螺纹丝杠、滚珠丝杠、行星滚柱丝杠,滚珠&滚柱丝杠传动效率可达98%,用于人形机器人的线性关节。滚动丝杠主要包括滚珠丝杠和行星滚柱丝杠两类,滚柱丝杠承载能力较滚柱高4-5倍、额定动载荷(寿命)高3-4倍、转速更高,更适合用于人形机器人。数据来源:公开资料,创业邦研究中心整理工作原理传动效率传动速度传动精度性能特点经济性应用场景示意图行星滚柱丝杠在主螺纹丝杠的周围布置了6-12个螺纹滚住,由传统滚珠丝杠式的点接触变成了精度、承载力更高的线/面接触90%-98%快转速可达6000RPM,加速度可达7000rad/s2精度最高的G1级可达6m/300mm具有高承载、耐冲击、高速度、噪声低、高精度、长寿命等特点,对滚珠丝杠、液压驱动等技术路线形成有效替代,应用场合要求最高价格高精密机床、机器人、军工装备等需要高负载、高精度场合较快一般额定最高转速在3000-5000RPM间,随导程变化有所调整CO级滚珠丝杠最低可达约4m/300mm由于滚珠存在相互碰撞及末端急剧转向致高转速条件下传动效率降低、噪声只适用于对精度要求高的中等性能要求的场合价格较高数控机床、定位工作台等需要精密传动的场合滚珠丝杠滚动摩擦,螺杆的旋转使衰珠推动螺母轴向移动,同时滚珠沿螺旋形凹槽滚动24丝杠:市场被欧美企业垄断,高端产品的国产化程度仍较低滚珠丝杠企业可延伸至生产滚柱丝杠,设备等有同源性。设备差异不大,车床、螺纹磨床、热处理设备等相似,但工艺不同,如砂轮的设计,丝杆与小丝杠的结构,精度要求等均不一致,仍需时间拓展。行星滚柱丝杠产能主要集中在欧、美,国内企业起步较晚,国内市场主要依靠海外进口。2022年国内行星滚柱丝杠市场集中在国外龙头制造商Rollvis、GSA和Rexroth,市场份额占比分别为26%、26%、12%。国内以南京工艺、济宁博特、优仕特为主。数据来源:王有雪E公司滚柱丝杠产品营销策略研究、公开资料,创业邦研究中心整理Rollvis(瑞士),26%GSA(瑞士),26%Ewellix(瑞典),14%Rexroth(德国),12%济宁博特(中国大陆),8%南京工艺(中国大陆),8%优仕特(中国台湾),3%CMC(美国),3 22 年中国行星滚柱丝杠市场份额占比国内市场份额由欧美企业垄断,国内以南京工艺、济宁博特为主机器人、精密机床等设备的应用将推动滚柱丝杠市场规模快速增长285.3302.8532.2010020030040050060020222023E2033E全球滚柱丝杠市场规模发展及预测(百万美元)CAGR=5.8%控制器:内置运控算法,用于规划人形机器人的运动方式控制器负责规划机器人的运动方式,通过硬件和软件发布并传递动作指令,控制机器人的运动位置、姿态、轨迹和操作顺序等,保证机器人系统的正常运行,使机器人达到所要求的技术指标。控制器包含硬件和软件两部分,硬件是工业控制板卡,软件则是控制算法。一-般较成熟的机器人厂商多半自行开发控制器,以保证品质的稳定性及产品的维修体系,因此,也是各机器人制造商的核心技术所在。数据来源:固高科技及雷赛智能招股说明书、开源证券、公开资料、创业邦研究中心整理核心组成技术指标难点现状硬件部分软件部分硬件部分软件部分控制器1)微处理器、存储器、电路接口、传感器接口、通信接口等2)固化在微处理器、存储器、可编程逻辑器件等元件中的软件3)将运动控制卡集中在机器人PC 上,即示教器1)软件类别:实时操作系统、运动控制指令编译器、运动控制参数的预处理及优化、运动控制函数等软件;2)软件核心:感知算法和控制算法两类,具体有环境感知算法、路径规划和行为决策算法、运动控制算法等1)位姿准确度和位姿重复性2)轨迹准确度和轨迹重复性3)位置控制方式4)控制轴数1)配套设备方面,控制器性能是整体效果体现,控制器性能好坏与伺服系统、减速器性能息息相关2)不同伺服系统(如电机、驱动器、编码器)、减速器性能对控制器算法的参数影响大1)算法参数不明确:同样路径/场景,成熟企业的算法及其参数设定不公开,我国都是自定参数,如抑震算法、转矩波动补偿等,不利于机器人的稳定性、精确性2)样本少:我国工业机器人发展晚,目前针对实际应用场景积累的教据少、工业机器人实际运转的数据(如磨损、稳定性、寿命等参教,对目标或环境的影响等积累少,无法通过大量工业实践数据优化模型算法1)为提升本体硬件与软件的适配性,主流本体机器人厂商逐步自主开发控制器2)目前国内外差距很大,具体表现为软件独立性差、容错性差等26控制器:国外厂商占国内市场主导地位,国产化率不足20 22年全球机器人控制器市场规模为60.24亿元,预计将在2028年达到88.63亿元,年复合增长率预计为6.71%。中国工业机器人控制器市场规模为16.2亿元。从竞争格局看,国外厂商占据主导地位,2021年发那科、库卡、ABB和安川占据国内机器人控制器约58%的市场份额。国内控制器企业分散、厂商竞争力较弱,卡诺普、万讯自控、固高科技等企业尚未形成有效市场竞争力,国产率不足20%。数据来源:贝哲斯咨询、中国报告网、埃夫特招股说明书、公开资料、创业邦研究中心整理国外厂商占国内控制器市场主导地位,国内企业分散、竞争力较弱发那科(日本),18%库卡(德国),14B(瑞士),13%安川(日本),12%启帆,3%埃夫特,3%新松,2%埃斯顿,1%广州数控,1%其他,33 21年中国控制器市场格局2022年中国工业机器人控制器市场规模为16.2亿元10111213141516172017201820192020202120222017-2022年中国工业机器人控制器市场规模(亿元)27传感器:用于人形机器人外界环境感知与状态检测传感器将输入信号转为电信号,是感知模块的核心,用于头部、关节、躯干中等。人形机器人特有的空间限制、灵敏度要求、高度集成的反馈决策系统等,对传感器的性能要求较高,且实现具身智能的内外感知所用的传感器数量也较多。视觉、力矩、惯性传感器是人形机器人中应用最为广泛的三类传感器。视觉类传感器实现对环境的深度感知,六维力矩传感器用来感知压力或输出扭矩,惯性传感器用来帮助机器人实现定位、测量、平衡、跌倒检测等功能。数据来源:Intel、Honeywe、OPTOFORCE、公开资料、创业邦研究中心整理位置传感器种类作用头部视觉传感器视觉成像,建图定位,导航麦克风传感器语音识别,进行语音交互红外相机或红外传感器感知物体存在关节足部力控通过气压传感器或压力传感器检测足底手部力控检测握力、触觉等,控制手部电机关节力控检测关节输出扭矩躯干内部温度传感器监测温度,帮助散热温度、压力传感器监测机器人体征IMU惯性导航模组平衡和稳定行走的关键床拿起,如三轴加速计、三轴陀螺仪躯干表面接近传感器超声波雷达或TOF测距光电开关或压力薄膜直接感知触碰 典型代表:摄像头视觉传感器 典型代表:六维力矩传感器力矩传感器 典型代表:惯性测量单元 (IMU)惯性传感器人形机器人最主要的三类传感器人形机器人中传感器的布局,及最主要的三类传感器28传感器:国内传感器市场分散,产品集中在中低端市场2022年全球传感器市场规模为2512.9亿美元,,同比增长10%。中国传感器市场规模增速相对稳定,由2019年的321.9亿美元提升至2022年的510.1亿美元,年增速维持在20%左右,在全球市场中的份额也保持相对稳定。中国传感器行业起步较晚,目前国内市场主要由国际厂商主导。国际传感器行业龙头企业占据了国内超过 60%的市场份额,高端传感器领域更是 80%依赖海外企业。国内传感器企业较为分散,且产品主要集中在中低端。数据来源:Statista、信通院、公开资料、创业邦研究中心整理中国传感器市场规模增速相对稳定,2022年规模约为510.1亿美元0500100015002000250020192020202120222019-2022年全球及中国传感器市场规模(亿美元)全球规模中国规模中国传感器市场被国外龙头垄断,国内企业产品集中在中低端 海外企业:安森美(美国)、基恩士(日本)等 中国企业:海康威视、凌云光、奥比中光等视觉传感器 海外企业:ATI(加拿大)、Sintokogio(日本)等 中国企业:坤维科技、蓝点触控、宇立仪器、鑫精诚等力矩传感器 海外企业:Bosch(德国)、意法半导体ST(瑞士)等 中国企业:芯动联科、美新半导体、敏芯股份等惯性传感器29人形机器人应用场景梳理 商业服务应用场景 智能制造应用场景PART 03PART 03 社区家庭应用场景 高危/救援应用场景人形机器人在2年内开始小规模试点,未来5-10年应用逐渐成熟当前阶段,人形机器人应用主要受技术能力与场景空间两因素影响。从场景的结构化与标准化程度看,场景结构化程度越高,对技术性能要求越高,则技术壁垒越高,反之则越低;从场景的广度与深度看,场景越深,市场空间越大,反之则越小。基于技术壁垒与市场空间两因素,对商业服务、智能制造、社区家庭、高危/救援四大场景的细分应用进行划分,进一步描绘出人形机器人在四大领域从开始试用到逐渐成熟的过程,未来两到三年开始在各行业有小规模商用,未来五到十年应用将逐渐成熟。数据来源:创业邦研究中心整理人形机器人在四大场景的应用推进表技术壁垒高技术壁垒低市场规模大市场规模小底盘装配护理按摩安全巡检家庭家务应急救援商演主持舞蹈表演迎宾引导下棋娱乐导览讲解高危作业外观检测物料搬运教育辅导安全看护螺丝紧固商业服务类场景智能制造类场景高危/救援类场景家庭类场景从技术壁垒、市场规模两维度划分人形机器人细分应用场景精细组装20242025203020352023相声表演、商演主持等场景开始应用商超/酒店引导与迎宾场景的应用以专业知识储备实现在智能导购场景应用更加智能的商业场景应用最后一公里配送,智能化、全流程的迎宾与导购开始应用于汽车制造的简单装配、物料搬运等场景汽车制造中外观检测、底盘装配等场景应用装配、分拣、质检、搬运等场景大量应用人形机器人与AGV/AMR、人实现高效运转养老社区的下棋、舞蹈指挥等娱乐场景养老社区的护理按摩场景应用家庭场景下教育辅导、安全看护等应用家庭场景下按摩护理、家务处理、情感陪护等应用高危环境下的巡检/巡视、安全隐患排查等应用救援场景下的搬运、搜救等应用高危环境下的全流程作业、人机协同高效救援商业服务场景智能制造场景社区家庭场景高危/救援场景开始应用小规模商用试点应用逐渐成熟成熟应用说明:此图中的“人形机器人”专指“大尺寸双足人形机器人”。31商业服务应用场景:优先在导览讲解、迎宾接待细分场景应用商业服务人形机器人兼具消费属性和服务属性,前者是用户价值导向的消费驱动,后者是性能提升以满足用户体验。大模型技术优化人形机器人的交互能力后,从原有需求升级、现有需求满足、未来需求探索三个维度下,探究其在商业服务领域的逐步落地。商业服务应用将成为人形机器人最快应用的场景。商业服务人形机器人主要应用在封闭环境下的室内场景中,迎宾接待、导览讲解等c场景对机器人的运动性能要求不高,且部署周期短,将成为商业服务领域的最先落地场景。数据来源:广发证券人形机器人的场景、技术和产业化趋势、公开资料,创业邦研究中心整理商业服务人形机器人消费属性本质是满足商业服务场景需求,需求驱动的同时,以用户价值为主导服务属性本质是提升用户体验,在于人形机器人的产品性能和场景适配性 原有需求升级已有类似或相关产品的应用,但原场景对对机器人自主与智能的需求更高如商超引导:未来需求探索场景目前暂不需要机器人类似产品的应用,但未来可期如舞蹈表演、汇演主持等场景 现有需求满足受限于技术与性能等因素,现有场景暂未有类似或相关的机器人产品应用如线下门店智能导购场景丰富的知识储备流畅的人机交互部分商业服务的场景,对人形机器人的人机交互能力、回答的专业性与准确性要求较高大语言模型、多模态大模型的应用商业服务人形机器人兼具消费属性和服务属性从需求驱动消费、技术支撑性能看落地场景商业服务人形机器人的可能应用场景32商业服务应用场景:将成为人形机器人最快应用的场景当前,商业服务人形机器人产品应用在展览展厅、商超酒店、网点大厅等场合,主要用于迎宾接待、导览讲解、需求解答、舞蹈表演等。优必选、达闼科技、傅利叶智能、星动纪元等公司在商业服务人形机器人领域有布局。商业服务人形机器人当前主要在简单场景中试用,规模化应用仍要面临价格、环境适应能力、可靠性三个方面的主要挑战。人形机器人行业发展仍在初期阶段,产品的应用也局限在简单场景的商业化试水阶段,其价格、环境适应性、可靠性仍需进一步在场景中验证。数据来源:优必选科技官网、达闼科技官网、星动纪元公众号、公开资料,创业邦研究中心整理人形机器人在商业服务领域应用的三个主要问题 问题一:成本人形机器人的核心零部件、系统研发于集成,使得当前人形机器人的成本高昂,相较于人工成本而言,商用机器人无绝对优势。问题二:环境适应能力差人形机器人在商业服务领域多被用于商场、酒店、办公楼等场合,在这些不断发生变化的复杂环境下,机器人的导航避障能力较差。问题三:量产可靠性问题人形机器人目前并没有实现量产,其在商业服务领域面向个人消费者时,量产后产品可靠性的问题未知。当前布局商业服务人形机器人的公司,及产品应用场景 展馆展厅:迎宾接待、导览讲解、娱乐表演;影视综艺:主持&颁奖、相声&脱口秀、舞蹈表演等;优必选 网点大厅:迎宾接待、客户引导等;商超/酒店:客户接待、需求解答等;商业汇演:舞蹈表演达闼科技 酒店:搬运物品;商超:咖啡制作、端茶送水;星动纪元33智能制造场景应用:优先在汽车制造行业的结构化场景中落地验证智能制造将成为人形机器人首个大规模应用的领域。工业生产制造的链条长、场景多,为人形机器人产业化落地提供了应用的可能,且有部分场景环境固定、操作简单,对人形机器人的负载能力、操作精度等性能要求相对低,成为人形机器人商业化的“试验田”。汽车智能制造领域有上述相对标准的结构化场景,也由此成为人形机器人应用的首选,在底盘装配、外观检测等细分领域已经有测试类的应用;此外,在3C制造领域的装配环节也成为“机器替人”的优先应用场景。数据来源:优必选官网、智元机器人官网、开普勒官网、熊友军人形机器人发展与未来、创业邦研究中心整理1.生产制造领域链条厂、场景多尤其是离散制造行业,产业链条长、场景各异,具象化的场景为人形机器人的应用创新的培育提供了优质土壤2.部分结构化场景的环境固定、操作简单制造领域中不乏有相对标准化的场景,且环境稳定、流程简单、操作单一,成为人形机器人应用的优质“试验田”3.少数场景对人形机器人性能要求低在上述“试验田”中,少数场景对人形机器人的负载能力、操作精度、智能化程度的性能要求并不高,成为人形机器人的应用首选场景汽车制造行业细分场景应用:汽车底盘装配:通过机械手臂和灵巧手,实时调整策略进行组装;外观检测:利用视觉系统、激光测距仪、高清摄像头与图像处理算法有效实现外观检测;物料搬运:根据作业流程,对上下物料进行识别、搬运、码垛等操作;螺丝紧固:部件组装;齿轮模组点油:对组装好的齿轮模组点润滑油的操作。人形机器人优先在智能制造领域应用的三个优势点34智能制造场景应用:人形机器人首个大规模应用的领域人形机器人当前在智能制造领域的产业化落地仍有三个主要问题存在,一是动作速度慢、作业效率低,二是在泛化场景下的稳定性与可靠性不高,三是部署周期长,这也成为人形机器人未能在工厂中大规模试用的主要原因。垂类场景中的应用,有助于人形机器人在实际场景中不断打磨,给产品可靠性、功能性等方面形成正向反馈,也让厂商对一线场景应用积累更丰富的行业knowhow。据长城证券测算,制造业人形机器人市场规模将在2030年达到236.96亿美元。数据来源:熊友军人形机器人发展与未来、长城证券、创业邦研究中心整理制造业人形机器人市场规模将在2030年达到236.96亿美元0.00 0.60 5.10 5.27 12.39 33.77 92.53 236.96 423.54 584.63 763.47 935.82 1071.40 制造业人形机器人全球市场规模(亿美元)人形机器人在智能制造领域应用的三个主要问题 问题一:速度慢、效率低人形机器人的应用,本质上是通过对人的替代实现降本增效,受限于当前的技术能力,人形机器人的商用性能并不高,场景应用的作业效率也较低。问题二:稳定性与可靠性不高人形机器人依托大模型与运控算法实现端到端的控制,同时带来的long horizon 问题导致其工作的准确性与稳定性仍有较大提升空间。问题三:部署周期长人形机器人的应用,需要模块化组件的调试、对作业环境的感知与建模,及对作业流程的算法编程,应用不成熟带来部署周期长的问题。35社区家庭应用场景:最具潜力的应用市场,需要高标准安全机制支撑家庭场景是人形机器人最具应用潜力的市场应用。据测算,家庭服务人形机器人全球市场规模将在2035年达到31.28亿美元,但人形机器人在家庭场景落地仍需要至少5年时间,主要原因是其在安全机制、认知泛化、数据采集、算力网络等方面存在的问题与难点。从功能看,人形机器人走入家庭可分为陪伴和服务两个路线,陪伴是针对老幼的情感陪护、安全看护、教育/娱乐等,服务是整理家务、家居管理等活动。这对机器人的安全机制、泛化交互等提出更高要求,更需要家庭数据、数字内容、网络连接等底层能力与技术支撑。数据来源:长城证券、公开资料,创业邦研究中心整理家庭服务人形机器人全球市场规模将在2035年达到31.28亿美元000.850.941.843.436.4211.4617.5422.3625.6629.4431.28051015202530352025-2035 年全球家庭服务人形机器人市场规模(亿美元)面对误操作或发生故障时的安全机制不够健全家庭场景数据缺乏导致大模型认知泛化能力差对家庭隐私数据的采集与使用的标准未建立数字内容不够丰富,难以满足家庭陪伴与服务需求所需的技术与能力支撑关键能力支撑:功能完备、操作简单的家庭端机器人操作系统;基于家庭数据的家庭行业大模型;家庭网络连接与机器人设备安全;面向家庭各类角色的丰富的数字内容;家庭细分场景的智能视觉算法库;家庭算力网络调度与算力支撑;家庭数据的采集与隐私使用;人形机器人在家庭场景应用的痛点与关键能力支撑算力不足、网络不稳导致任务响应不及时36社区家庭应用场景:陪护、服务是家庭人形机器人应用的两大核心当前,已有部分厂商尝试将人形机器人应用于家庭场景,完成简单家务、互动交流等,比如优必选科技人形机器人通过手眼协同完成扫地、按摩等任务,达闼科技为人形机器人开发云端大脑,实现人形机器人流畅的互动交流体验。中国移动积极布局人形机器人产业。凭借中国移动在网络连接、算力调度、家庭数据、智慧家庭生态等方面的能力沉淀,围绕家庭人形机器人,从操作系统、家庭行业大模型、家庭算力网络等基础能力持续发力,构建智慧家庭新一代技术体系。数据来源:优必选官网、达闼科技官网、中国移动智慧家庭运营中心,创业邦研究中心整理优必选科技、达闼科技、中国移动将人形机器人应用在家庭场景的核心能力与技术布局优必选:视觉传感器、规划算法、末端控制,实现家务处理与情感交互人形机器人搭载四目系统、双RGBD传感器,融合多层规划算法、末端柔顺控制等,实现自主操控冰箱、咖啡机、吸尘器等家电,并利用末端柔顺控制完成按摩、拧瓶盖、端茶倒水等家居任务。达闼科技:自研RobotGPT,搭建多模态AI服务平台,打造云端大脑,助力机器人实现家庭应用自研RobotGPT,搭建RobotGPT多模态人工智能服务平台,为人形机器人打造云端大脑,让其完成如迎宾接待、导览引领、物品递送、自动巡逻、互动交流、陪护照看、艺术创作等。中国移动:深入家庭生活场景,设计核心交互功能面向老年人的娱乐互助、家务协助等陪伴场景;面向儿童的兴趣培养、教育辅导等场景;面向成年人的精神陪伴、压力缓解等场景;面向宠物的喂养与看护场景。37社区家庭应用场景:家庭机器人产品矩阵,更需前瞻性布局人形机器人中国移动家庭机器人产品矩阵:研发多种形态的陪伴、宠物、益智机器人,形成了面向家庭全面场景的完整产品矩阵,缓解了人形机器人在当前应用面临的效率、成本、技术的矛盾问题,以产品矩阵和生态体系更好满足消费者家庭应用需求。打造全面的家庭机器人服务体系:研发“陪你聊”、“陪你玩”、“帮你看”、“帮你干”四大类功能,为家庭人形机器人赋予子女、老师、保姆等角色,打造“HomiBot”家庭机器人服务系统,全面构建人与人/环境/服务的连接。数据来源:中国移动智慧家庭运营中心、创业邦研究中心整理38陪你聊是家人朋友陪你玩是专业老师帮你看是家庭保安帮你干是家庭保姆一套技术体系1个商用级平台Homibot机器人平台1个开放仿真环境机器人仿真平台1系列产业标准四大核心功能商业化机器人人形双臂机器人人形双足机器人提供主动性的类人陪伴与多元服务,为老人提供贴心、便捷的居家养老生活服务通用型人形机器人,提高家庭生活的便利性、舒适性和安全性,满足家庭成员的多样化需求擅长精细操作,是“会干家务的人形双臂机器人”,逐步完成家庭场景下劳力替代情感表现与智能仿生行为融为一体,打造具有生命力和温度的儿童专属成长伙伴小佳:生活助手动动:萌宠卫士小智:私房大厨大力:家庭保姆机器人产品矩阵中国移动“HomiBot”家庭机器人产品体系高危/救援应用场景:以高可靠性实现危险环境下人力替代、能力互补人形机器人在高危环境下的应用实现对人力替代,降低作业人员危险性,在应急救援场景的应用是与人协作共融,提高救援效率,两类场景下的地形复杂、环境极端,人形机器人在高危/救援下的应用成为最有价值的场景,也对机器人的性能提出更高的要求。高可靠性是人形机器人应用于高危/救援场景的最关键性能要求。对人形机器人本体的安全防护、快速移动、准确控制能力,精确的态势感知能力、智能决策与快速响应等能力的要求更高,数据来源:人形机器人创新发展指导意见、开普勒机器人官网、公开资料,创业邦研究中心整理人形机器人以高可靠性实现在高危/救援场景下实现人力替代、能力互补面向恶劣条件、危险场景作业强化复杂环境下本体控制、快速移动、精确感知等能力面向要地警戒守卫场景强化人形机器人在复杂地形高机动鲁棒行走能力、态势感知与智能决策能力面向民爆、救援等特殊环境强化人性机器人本体安全防护能力、复杂任务智慧生成与高精度操作能力高危环境作业核辐射、有毒气体、高温高压等极端、高危环境下的应用,比如核电站设备检修、矿山民爆、有毒有害实验室作业等。人力替代能力互补应急救援场景火灾、地震等灾害现场下高温、冲击环境的应急救援应用,比如火灾搜救、设备搬运等。高可靠性开普勒人形机器人在高危/救援场景的应用先行者S1以户外巡检见长,适用于复杂环境巡检、应急救援、户外安全作业等.先行者D1则适用于危险环境检测、安全隐患排查等高危环境作业。应急救援:通过激光雷达、红外摄像头、传感器、机械臂、通讯定位等功能辅助救援工作。安全作业:在危险或恶劣的环境中代替人类执行任务,实现防水、耐高低温等功能,有效降低人身安全风险。安全隐患排查:通过数据记录和回放,有助于事后工作安全分析和隐患排查。危险环境作业:配备各种传感器和监测设备,用于监测实验室内的气体浓度、温度、湿度等参数。v39人形机器人代表性公司 Figure AI 优必选科技 智元机器人PART 04PART 04 宇树科技 Agility Robotics 中国移动Figure AI:美国通用人形机器人独角兽企业数据来源:Figure AI官网、睿兽分析、创业邦研究中心整理公司创立于2022年,总部位于美国加利佛尼亚,是通用人形机器人制造商。公司团队规模70人左右,核心团队来自波士顿动力、特斯拉等,目前发布了Figure01,2024年2月进入宝马车间实训,与OpenAI合作将ChatGPT接入Figure01。公司介绍公司创始团队与技术路线公司融资、估值与股东41轮次融资时间融资金额投资方B轮2024/02/256.75亿美元Intel Capital 英特尔投资、Samsung Ventures、Microsoft微软、Amazon 亚马逊、Bold Capital Partners、NVIDIA 英伟达、Parkway Venture Capital、Align Ventures、Tamarack Global、OpenAI、Aliya Capital Partners、LG Innotek、Boscolo Intervest、ARK Venture Fund、Ethos VC、Manhattan Venture、Shane Neman、Bezos Expeditions、Evolution VC Partners、FJ LabsA 轮2023/07/18900万美元英特尔资本、Big Sky PartnersA轮2023/04/19 7000万美元Parkway Venture Capital领投、FJ Labs、Tamarack Global、BOLD Ventures等2024年2月B轮融资后,估值达到26亿美元。公司团队:创始人兼CEO Brett Adcock毕业于美国佛罗里达大学,连续创业者,2013年创办求职招聘应用Vettery、2018年创立eVTOL公司Archer Aviation,2022年创立Figure。联合创始人兼CTO Jerry Pratt具有创业经验和20年机器人研究与产业经验。2000年创建了机器人公司Yobotics,后加入 IHMC,任高级研究科学家,工作经验长达20年。现阶段团队规模70人左右,主要来自机器人和科技公司。团队包括AI、控制、嵌入式软件、电气、机械、执行器设计等领域工程师,来自IHMC、波士顿动力、特斯拉、Waymo和谷歌等。公司技术路线与成果:Figure AI基于端到端运动控制算法,结合OpenAI的GPT,先于特斯拉公开展示了人形机器人在无需预设程序的情况下的高度自主性和智能化交互。成立一年左右即发布第一代机型Figure01,目前Figure Al已与宝马汽车达成合作将,其AI与机器人技术融入到宝马的实际汽车生产流程中。数据来源:Figure AI官网、睿兽分析、创业邦研究中心整理Figure 01的动态进化与核心升级42Figure AI:基于端到端的方案,形成模型训练-云端设施-车厂落地的闭环2024.01,自主操作咖啡机,完成打开机盖、放入咖啡包、按下开始按钮,无需任何远程遥控。2024.02,自主完成搬起并转移物体动作。2024.03,Figure AI与OpenAI合作,将ChatGPT强大的语音交互和理解反馈能力移植到 Figure01上,帮助后者实现场景识别、语义理解、完成指令、预判动作、行为评价,灵巧手操作顺畅。无需编程,采用端到端的学习模式,通过神经网络来处理和分析视频数据,具备自我纠错能力。Fiqure 01只需看人类示范的演示视频,加上10小时端到端的训练,就能学会视频里的操作技巧,然后完全自主地搞定任务,例如搬箱子、冲咖啡等。端到端的大语言-视觉模型是Figure AI与OpenAI合作的核心,ChatGPT负责视觉推理和语言理解,Figure的神经网络完成快速、低水平、灵巧的机器人动作。从语言输入开始,模型接管了一切处理,直接输出语言和行为结果,而不是中间输出一些结果,再加载其他程序处理这些结果。Figure01的语言交互与动作处理流程语言交互流程:机器人摄像头采集的视觉图像、机载麦克风捕获的语音命令输入到OpenAI训练的多模态模型VLM中,转成文字后,进行任务拆解与推理,再以文本到语音的方式答复。动作处理流程:大模型让机器人拥有短期记忆,以便联系和理解前后的行为关系,首先,预训练模型对图像和文本进行常识推理,得出高级计划,其次,大模型以200hz频率生成24-DOF动作(手腕姿势和手指关节角度),驱动全身控制器执行。Figure AI合作生态:绑定科技巨头,共筑资本与技术壁垒Figure AI与OpenAI在模型方面合作,将ChatGPT接入Figure01,帮助人形机器人提高语义理解、任务规划、场景识别的能力。模型合作:OpenAIFigure AI与微软在云服务设施方面合作,为Figure提供了访问其云计算平台Azure的人工智能基础设施培训和存储服务。云设施合作:微软FigureAI与宝马合作,将Figure01用于薄板金属处理任务,后期将探索完成箱子搬运、拾取和放置任务、托盘装载以及其他重复任务。场景合作:宝马优必选:国内人形机器人第一股,已应用于家庭与商业服务场景数据来源:优必选招股说明书、优必选公司官网、创业邦研究中心整理公司2012年成立,2023年底港股上市,是国内首个商业化的大型人形机器人公司。目前公司发布了Walker、Walker X、熊猫机器人悠悠三款大型人形机器人产品,面向AI教育、物流、康养、商业服务等多个行业提供解决方案。公司介绍公司产品体系介绍企业级教育智能机器人及智能机器人解决方案为教育行业定制的智能机器人硬件、软件和RaaS服务,以及人工智能教程教材、机器人教学包、多媒体设备、编程软件等相关硬件,适合中小学及高等院校STEAM教育消费级服务机器人其他硬件设备主要为家庭教育、家庭娱乐和儿童发展设计的小型机器人主要用于家庭环境和智能生活设计的机器人;家电产品为物流、康养、安防、抗疫、服务等行业定制的智能机器人、软件及服务其他行业定制智能机器人及智能机器人解决方案消费级全尺寸人形机器人介绍以大熊猫为原型设计,用于迪拜世博会中国馆,为参观嘉宾介绍中国熊猫生长、绿色发展等理念和知识。优悠搭载36 个伺服关节及全方位感知系统,可以平稳快速行走和灵活精准操作,可在常用家庭场景和办公场景的活动和服务。Walker搭载多维力觉、多目立体视觉、听觉和惯性、测距等感知系统;视觉定位导航、手眼协调、运动及决策能力大幅提高。Walker X复杂地形自适应平稳快速行走动态足腿控制自平衡抗干扰手眼协调操作精准灵活服务柔顺物理交互人机交互安全U-SLAM视觉导航自主路径规划环境和人体感知理解数字世界多模态情感交互仿人共情表达AIoT物联网中枢智能家居控制43优必选:具备人形机器人全栈技术能力数据来源:优必选招股说明书、优必选科技官方公众号、睿兽分析、创业邦研究中心整理公司核心壁垒融资轮次融资时间融资金额投资方IPO2023/12/2910.15亿港元未披露基石投资2023/12/195亿人民币亦庄国投E 轮2023/2/218.2亿人民币广西柳州市产业投资E 轮2022/12/131.61亿人民币濮阳市金融控股E轮2022/7/219200万人民币源星资本、亚昌富D4轮2022/7/207亿人民币中科招商等D3轮2021/3/295亿人民币厦门市思明区产投D 轮2020/12/311亿人民币海源资本D 轮2020/11/21.8亿人民币湖州市南浔区金融投资D轮2020/3/2611.2亿人民币余杭国投集团C轮2018/1/232.41亿美元腾讯投资领投等B 轮2016/9/206500万人民币金石投资B轮2016/3/182.6亿人民币鼎晖百孚A轮2015/11/171000万美元启明创投A 轮2015/8/1900万美元科大讯飞Pre-A2轮2014/9/25659万人民币正轩投资Pre-A1轮2014/1/24100万人民币正轩投资Pre-A轮2013/10/23400万人民币力合华睿 具备人形机器人领域全栈式技术能力:公司是少数能量产人形机器人用的高性能伺服驱动器的企业,在机器人运动规划与控制能力、SLAM及自主导航与避障方面技术成熟,同事研发了视觉伺服操作及人机交互的软硬件一体化技术框架,在研发的底层ROSA操作系统中实现高效协调运行。面向多种场景的产品和解决方案的商业化能力:公司产品及解决方案涵盖教育、物流、家庭等场景,产品矩阵丰富、全面,形成面向多个行业的解决方案成熟商业化能力。经验丰富的技术团队和管理团队:优必选的CIO是熊友军博士,深耕人形机器人领域多年,具备丰富的研发经验和能力,其他高层管理人员也在机器人控制与人工智能技术领域有较多相关的产业经验。立足中国、广结全球伙伴关系:公司已经与全球最大的电子商务零售商、传媒和娱乐集团、国际语音识别技术公司建立了合作关系,搭建起庞大的生态伙伴体系。公司融资历史“我坚信一点,我们人类是有情感属性和社会属性的,只有真正意义上的人形机器人才能跟我们实现交互,未来的AIGC、大模型,真正能赋能的是人形机器人,我们相信人形机器人是未来一个巨大的黄金赛道。”优必选科技创始人 周剑优必选科技三大核心技术伺服驱动器机器人运动规划和控制SLAM和导航视觉伺服操作和人机交互计算机视觉语音交互ROSA机器人操作系统应用框架机器人技术融合技术人工智能技术44智元机器人:专注人形机器人的初创企业,3个月成为独角兽数据来源:智元机器人官网、创业邦研究中心整理公司成立于2023年2月,由包括“稚晖君”彭志辉在内的多位业内大咖联合创办。公司致力于以AI 机器人的融合创新,打造具身智能机器人产品及应用生态的创新企业。公司介绍人形机器人远征A1介绍 全身搭载谐波体关节、星伺服、直线驱动器、空杯电机等各类执器,拥有49个由度;采用上下肢分体式设计,下肢可采用双足、轮式、轮足等不同设计,便于随场景配置和扩展;自研核心关节Power Flow关节电机,1.6kg的自重下实现350Nm的扭矩输出;灵巧手集成指尖视觉传感器,可分辨颜色、形状等,实现末端的视觉闭环,并支持自主更换末端工具;云端超脑、大脑、小脑、脑干的具身智脑EI-Brain架构;AgiROS系统:机器人运行中间件系统,在AI感知决策与视觉控制等大模型算法方面,实现自主任务编排、常识推理与规划执行等;WorkGPT:先验知识库&通识理解能力、复杂语义多级推理能力。远征A1应用场景智能制造领域应用:汽车制造领域:底盘装配、底盘线束整理、汽车OK线上外观检测 3C制造领域:3C装配、齿轮柱点油 物料搬运;高危领域应用:生化实验室样本制备、样本扩增 齿轮柱点油:在齿轮模组岗位给齿轮点润滑油;家庭场景应用:机器人管家:端茶递水、教育辅导45智元机器人:技术大咖带队、资本加持,有望快速发展数据来源:智元机器人官网、睿兽分析、创业邦研究中心整理融资轮次融资时间融资金额投资方B轮2024/3/13未披露尚颀资本、红杉中国、鼎晖投资A3轮2023/12/14过6亿人民币蓝驰创投、中科创星等A2轮2023/8/21未披露蓝驰创投、创启开盈、比亚迪等A1轮2023/5/29未披露BV百度风投、鼎晖投资、临港城投等A轮2023/2/7未披露奇绩创坛、高瓴创投1.创始团队技术出身,研发能力强公司由“稚晖君”彭志辉创办,因发布很多硬科技产品而闻名,被称为“华为天才少年”,在算法研发、智能机器人领域有丰富经验,公司还联合多为行业专家,实现技术互补,团队整体研发能力强。2.关键零部件自研,产品结构化较好自研的关节电机搭配10速比以内的高力矩透明度行星减速器、共轭同轴双编码器、一体液冷循环散热系统,使用准直驱关节方案,实现了低齿槽转矩设计,还包括自研的矢量控制驱动器、灵巧手等关键部件,产品整理结构化程度高,零部件拓展与兼容性较高。3.具身智脑与机器人操作系统的软件能力,实现云边端协同的任务级交互具身智脑EI-Brain架构:把机器人的思维系统分为云端的超脑、端侧的大脑、小脑,以及脑干几层,分别对应机器人任务级、技能级、指令级以及伺服级的能力。公司核心壁垒“长远来看,我们依然认为人形的双足机器人,从第一性原理出发,它依然是在人类环境中最为通用的一种形态,也是未来可以走进千家万户、有希望进入大家生活中的终极形态。”智元机器人CEO 彭志辉公司融资历史46宇树科技:从四足机器狗切入人形机器人赛道,用于救援和巡检数据来源:宇树科技官网,创业邦研究中心整理公司成立于2016年,主要从事通用足式/人形机器人及灵巧机械臂的自主研发、生产和销售,已经推出多款消费级/行业级机器狗,和激光雷达、机械臂、电机、关节等核心零部件产品,并于2023年8月发布人形机器人。公司介绍公司产品体系471、机器狗2、组件3、人形机器人H1G1身高180cm127cm体重47kg35kg自由度1923-43单腿自由度56行走速度3.3m/s2m/s续航时间-约2小时关节扭矩189N.m/Kg120N.m/kg灵巧手售价六十万左右9.9万 尺寸和重量:H1为全尺寸机器人,体积和重量更大,而G1相对更轻(约35公斤),更加便携。运动性能:H1在速度和负载能力上表现更为出色,G1搭载9000mAh电池,续航2小时,运行更持久。灵活性:G1搭载了力位混合控制的三指灵巧手,模拟人手实现对物体的精准操作,可以选配触觉传感器阵列,且具有23到43个自由度的关节电机,在灵活性和操作精度上更优。感知系统:两款机器人均配备3D激光雷达和深度相机,但H1更注重全景深度感知和复杂地形的自主行走能力。开发和扩展性:G1提供了更多的二次开发和AI模型支持,采用模仿与强化学习技术,配备UnifoLM(Unitree机器人统一大模型),并提供智能OTA升级和二次开发支持,适合科研、教育和智能体开发。消费级/科研 行业级 机械臂 激光雷达 电机A1电机超级机器人防水关节H1和G1两款人形机器人对比对比H1和G1对比:H1体型更大,但G1聚焦全身控制能力,上半身灵巧操作能力大幅提升,采用关节反向折叠 模仿&强化学习 灵巧手的结构设计,具备更高的自由度,且G1续航达到2h,商用性能显著提升。1.机器狗2.组件3.人形机器人宇树科技:十年机器人研发能力沉淀,产品覆盖B端和C端数据来源:宇树科技官网、睿兽分析、创业邦研究中心整理“目前通用人形机器人在技术层面已经迈过了一个鸿沟,未来几年大家只要把一些工程上的问题解决了,就可以发挥很大的生产价值,尤其在工业领域,而且这会是颠覆性的。宇树科技CEO王兴兴以技术前瞻性和产品前端性形成通用本体 多元化外设的产品结构,满足多场景应用需求,覆盖B端、C端、教育端客户 核心零部件自研与不依赖开源代码的算法能力:核心硬件方面,公司自研关节电机、减速器、控制器等,尤其是4D激光雷达的研发,摆脱传统车用激光雷达不适用于四足机器人的行业状况;软件层面,公司不依赖开源代码,对于电控系统、控制算法进行全栈自研。通用本体搭配多元化场景适配附件,实现对各类场景的适用性:公司机器狗通用本体,可以搭载气体传感、温度传感、5G组网、红外云台、工业相机、3D雷达等外设,实现在作业过程中的多维感知和强劲算力,帮助提升场景适应性和作业精确率。近十年机器人应用的丰富经验:公司推出工业和消防领域的巡检解决方案和消防解决方案,产品应用于应急救援、巡逻、侦查、广场执勤、危险品排爆、人员搜救、生命探测、防爆处置、违章违法记录、电力线路巡检、有害气体检测等场景的丰富应用,服务于工厂、城市等,积累了丰富的应用经验。融资轮次融资时间融资金额投资方B2轮2024/2/22近10亿人民币金石投资等Pre-B 轮2022/4/20数亿人民币深创投等B轮2022/1/5未披露经纬创投A轮2021/7/30千万级美元顺为资本Pre-A轮2020/5/21未披露祥峰投资、红杉种子天使 轮2020/4/28数千万人民币初心资本、红杉中国等天使轮2018/5/24未披露安创加速器、变量资本种子轮2017/1/1未披露未披露公司核心壁垒公司融资历史48Digit场景应用Agility Robotics:已经在物流工厂的搬运场景中小范围应用数据来源:Agility Robotics公司官网、创业邦研究中心整理公司成立于2015年,总部在美国,是从俄勒冈州立大学拆分出来的机器人公司,主要面向物流、自动检查、娱乐和研究等应用开发双足机器人,公司目前主流的双足人形机器人是Digit,业务重心是卸载货车、搬运箱子、管理货架等仓储工作。公司介绍人形机器人Digit介绍Digit的性能参数占地面积小:175 厘米(5英尺9英寸),65千克(14升磅),最多可承载16公斤(35 磅);优化的运行时间:Digit在24 小时内可工作16小时;自主充电:Digit在需要充电时将自己连接到扩展坞易于部署:无需长时间或昂贵的改造其他能力当四处导航时,感知到路径上的人/障碍物并暂停蹲下/深蹲转动上半身“凝视”并看向不同方向在受到碰撞时使用手臂、手和脚保持平衡能够拾取和放下不同大小和重量的物体从路缘石上下台阶Digit在GXO物流公司工厂搬运箱子Digit在亚马逊工厂搬运箱子拿取包裹、搬运箱子货车卸货、搬运最后一公里交付未来,Digit 的应用场景将从搬运箱子向货车卸货、最后一公里配送等场景应用49Agility Robotics:注重应用,以“功能第一”的工程化思维打磨产品数据来源:Agility Robotics公司官网、公开资料,创业邦研究中心整理融资轮次融资时间融资金额投资方B 轮2022/4/221.5亿美元DCVC领投、Playground Global领投、Amazon亚马逊等B轮2020/10/152000万美元DCVC领投、Playground Global领投等A轮2018/3/22800万美元Playground Global领投、Sony Innovation Fund等种子轮2016/10/1579.2万美元The Robotics Hub领投公司融资历史公司核心壁垒1.“功能第一”、注重应用的工程化思维下的技术路线为加速机器人更好应用于场景,公司对机器人非必要的结构和功能做了删减,以“功能第一”的思维保留最精简、最核心的结构部分,比如机器人末端执行器采用夹爪,而非五指手的形态,因为“高度仿人的机械手非常复杂”,对于完成工作来说,你需要一个不比必要更加复杂的手。2.已经与行业巨头建立深度合作关系,积累了相对丰富的应用经验公司已经和亚马逊、福特等多领域公司在Digit研发阶段就有了深入的合作。目前,Digit已经在亚马逊的工厂进行测试,用于物流的搬运,并在GXO全球物流公司进行物流任务测试。3.在建的人形机器人工厂,使公司成为全球首个实现商业化量产的人形机器人公司公司在俄勒冈州塞勒姆开设机器人制造工厂 RoboFab,预计第一年将有数百台 Digit 机器人的生产能力,并有能力扩展到每年 10,000 多台机器人,在 2024 年交付第一批 Digits,并在 2025 年全面上市。“我们建立Digit是为解决当今劳动力中的难题,如受伤、倦怠、高流动率和无法填补的劳动力缺口,最终愿景是让人类变得更人性化。当你在开发新技术来使社会变得更好时,最重要的里程碑是当你能够大规模生产该技术时,它可以产生真正的、广泛的影响。”Agility Robotics联合创始人兼首席执行官Damion Shelton50中国移动:打造Homibot家庭机器人平台,引领家庭机器人产业链蓬勃发展中国移动以算网、大模型、安全为基础底座,一体推动四大智能技术,融合具身智能通用能力及Homibot个性化能力,扩展Homibot生态圈,构建中国移动特色Homibot家庭机器人平台。数据来源:中国移动智慧家庭运营中心,创业邦研究中心整理51专业知识库训练是私房大厨、是私人医生聪明的头脑、有趣的灵魂超高的情商、出色的口才感知物体检测识别环境语音分割人体检测跟踪六维姿态估计语言意图理解决策通用任务规划场景事件理解情感角色表达运动建模执行移动与避障运动规划避障平衡与步态控制个性化人设创建是家庭成员、是贴心好友多维度情绪感知懂你的一言一行多状态情感表达是家庭气氛大师感知智能认知智能计算智能运动智能四大智能算网基础设施双千兆网络三大底座九天大模型家庭生态大模型内容安全、数据安全交互安全、网络安全安全底座算网底座大模型底座Homibot生态圈终端生态智能家电车应用生态到家服务家庭医生内容生态教育音乐娱乐具身智能通用能力Homibot个性化能力中国移动Homibot家庭机器人平台人形机器人行业发展洞察 一级市场投融资洞察 技术发展洞察PART 05PART 05说明:投融资数据以2023年底为止发布了大尺寸双足人形机器人的国内厂商为统计池,统计时间截止到2024年6月30日,统计轮次为种子轮Pre-IPO轮。产业发展洞察融资方面:国内人形机器人行业在2022年下半年迎来新一轮融资潮2024H1,国内人形机器人一级市场发生11起融资事件,融资金额为18.6亿元,截止到2024年6月,国内共发生101起融资事件,融资金额超281亿元。随着大模型落地应用、关键零部件国产替代加速,国内人形机器人一级市场第三次融资小浪潮出现,并持续至今。数据来源:睿兽分析、创业邦研究中心整理5301020304050607080048121620112012201320142015201620172018201920202021202220232024H1中国人形机器人行业一级市场投融资情况融资事件数(起)融资金额数(亿元)互联网快速发展,人工智能处于萌芽阶段,智能企业仍较少小米和优必选两家公司融资为主,彼时两家公司还没有涉足人形机器人的研发与制造人工智能、大数据、物联网、云计算等数智化技术开始快速成熟、深入应用,也给机器人的智能、连接、感知提供了商用性能的支撑一批后期进入人形机器人赛道的智能机器人企业开始出现,如傅立叶智能、乐聚机器人、达闼科技、追觅科技、里奥机器人、幻尔科技、宇树科技等以智能服务类机器人研发为主,形态多为四足仿生机器狗、小尺寸桌面级机器人与机械臂、轮式服务机器人大模型出现、核心零部件国产替代,全尺寸人形机器人技术壁垒与研发成本下降一批新型初创公司开始出现,如智元机器人、加速进化、逐际动力、银河通用等第一阶段第二阶段第三阶段说明:投融资数据,以截止到2023年6月发布大尺寸双足人形机器人的国内厂商为统计池,统计时间截止到2024年6月30日。融资方面:六成融资集中在早期阶段,新一轮融资周期在2023年形成从融资轮次看,国内人形机器人行业一级市场融资58%的事件集中在早期阶段,其中A轮占比最高,为34%,天使轮占比为19%,在互联网技术催生智能机器人产业发展阶段(2015-2022年),B轮融资及以后的融资占比逐渐提高。从历年变化看,2015-2022年融资轮次逐年后移,早起阶段融资占比逐年减少,成长期和后期融资占比提高,而到2023年又涌现出一批早期阶段融资事件,种子轮到A轮的融资事件占比达到80%,新一轮融资周期开始。数据来源:睿兽分析,创业邦研究中心整理54融资阶段仍集中在早期阶段,以A轮和天使轮融资为主种子轮,5,5%天使轮,19,19%A轮,35,34%B轮,18,18%C轮,9,9%D轮,10,10%E轮,5,5%国内人形机器人一级市场融资轮次分布情况第二波融资浪潮的2015-2022年期间,融资轮次逐年后移2023年开始新一轮融资周期04812162015201620172018201920202021202220232024H1国内人形机器人以及市场融资轮次历年分布情况种子轮天使轮A轮B轮C轮D轮E轮融资方面:1000万以下融资事件在2019年消失,在2023年重新出现从融资金额区间分布看,1000万以下的小额融资事件最多,占比为20%,也反映出人形机器人产业尚在发展初期阶段的现状,融资金额在1亿元以上的事件占比为47%,说明融合AI和机器人技术的具身智能赛道偏资本密集型,单笔融资额平均较高。从历年变化看,随着融资轮次的逐年后移,融资金额也逐渐增大,5000万-1亿元(含)融资事件占比逐渐提高;1000万以下融资事件在2015-2018年逐年下降,在经历2019-2022年占比为0的阶段后,2023年又重新出现,也反映了2023年新一轮融资周期开始。数据来源:睿兽分析,创业邦研究中心整理55融资金额在1亿元以上的事件占比为4700万(含以下),12,2000万3000万(含),11,18000万5000万(含),1,2P00万1亿(含),8,13%1亿2亿(含),6,10%2亿5亿(含),7,11%5亿10亿(含),8,13亿以上,8,13%国内人形机器人行业一级市场融资金额区间情况大额融资事件占比逐年增多,偏早期的小额融资事件在2023年重新出现02468国内人形机器人一级市场融资历年区间分布情况1000万以下1000万3000万3000万5000万5000万1亿1亿2亿2亿5亿5亿10亿10亿以上融资方面:IDG资本、顺为资本是国内人形机器人行业投资活跃机构从投资机构看,国内人形机器人领域投资活跃机构是IDG资本、顺为资本,其中IDG资本位居首位,共出手9次,顺为资本出手7次;今年,经纬创投和源码资本在国内人形机器人领域均出手了3次。从投资战绩看,机构在国内人形机器人领域共投出5家独角兽企业。在所有获得投资的公司中,获得一轮融资后再无后续的公司占比最高,为52%,但是仍有34%的企业,在获得一轮融资后仍有后续资本投资。数据来源:睿兽分析,创业邦研究中心整理56IDG资本、顺为资本在国内人形机器人一级市场领域最为活跃97554333332011年以来中国人形机器人一级市场投资活跃机构机构共投出5家独角兽企业,34%的企业有过后续融资投出IPO,2,4%投出独角兽,5,10%投后再融资,18,34%投资公司,27,52 11年以来中国人形机器人领域机构投资战绩分析融资方面:企业多注册在北上广,2022年开始出现一批新注册公司从新增注册公司看,2022年以来国内人形机器人领域新涌现出一批初创公司,共有7家新注册公司,2023年更是有4家新公司注册成立;在2012-2028年上一轮新注册公司涌现之后,2019年-2021年三年无新注册的人形机器人公司。从注册地区看,新增注册公司集中在广东、北京、上海三个地区,其中广东地区在过去十年共有10家人形机器人公司注册。2023年,一批新注册的人形机器人公司涌现,其中,北京、广东和上海在2023年分别有4家、3家、2家新注册的人形机器人公司。数据来源:睿兽分析,创业邦研究中心整理2022年以来涌现出一批新注册的人形机器人公司134241000342012年以来中国人形机器人行业一级市场每年新增注册公司数人形机器人公司注册地集中在广东、北京和上海10632111广东北京上海浙江江苏山东陕西2012年以来中国人形机器人行业一级市场公司所在地区分布情况57技术方面:端到端大模型在人形机器人上的应用将成为长期焦点数据来源:创业邦研究中心整理软硬件解耦可使其各自按照独立开发时间线和更新周期发展,软件系统采用OTA的方式进行后续的更新升级,有助于加速产品的迭代周期;同时,硬件超配、固件预埋的方式,突出的硬件配置能使其更好承载后期软件系统升级产生的性能需求,能降低人形机器人产品的后期维护成本。洞察一:软硬件解耦、硬件超配、固件预埋、OTA内置的技术路线,因在后期维护与产品迭代方面的优势,正被更多厂商采纳高质量训练数据决定了人形机器人的算法能力,但训练数据又相当稀缺,初创公司没有能力像谷歌一样花几个月甚至十几个月的时间收集机器人的真实数据用于算法模型的训练;Sim2Real是在虚拟环境中训练AI模型,然后将其迁移到现实世界中的技术,在很大程度上缓解了机器人训练数据的问题,但对现实世界的仿真与渲染程度也是影响模型训练效果的关键问题。洞察二:Sim2Real技术缓解了人形机器人算法训练面临的高质量数据缺乏问题,但渲染真实度、数据迁移又成为影响Sim2Real训练效果的关键大模型在完成任务理解后,机器人还需要一系列的正确算法指令和控制逻辑才能完成任务,但随着时间推移、任务难度叠加,对真实预测的微小偏差会随时间累积导致在长时间尺度上出现极大偏差,Long Horizon长序列问题由此产生;同时,人形机器人在现实场景应用时的容错率必须要很低才能实现可靠、准确完成任务,导致具身智能应用的不成熟。洞察三:端到端大模型用于人形机器人产生的Long Horizon长序列问题,使得具身智能应用仍不成熟高能量密度电池会支撑人形机器人更长时间的连续作业,比目前普遍2个小时的续航更能满足实际应用需要;柔性电子皮肤能让机器人更真切的感受环境变化,并作出更匹配的反应;脑机接口可能成为下一代交互方式,斯坦福大学已经实现将脑神经信号进行高度精确的解码与分析,用于控制机械臂的运行;元宇宙建立的虚拟世界能让人形机器人更好的改造现实世界。洞察四:高能量密度电池、柔性电子皮肤将成为人形机器人的接下来的关键技术点,未来,人形机器人也将与脑机接口、元宇宙技术实现融合应用58产业方面:以产业链优势实现工程化成本控制后,将迎来规模化拐点数据来源:创业邦研究中心整理人形机器人的核心是解决场景通用性的问题,但不意味着其在所有场景都是最有效率的,像扫地机器人、洗碗机等智能设备成熟应用的场景,人形机器人并不具备效率优势;在兼顾人形机器人应用场景的通用性与任务执行效率的前提下,其量产成本是产业化应用的最关键因素。洞察一:人形机器人是场景通用、执行效率、量产成本之间的平衡小脑是具身智能运动控制的核心,主要是控制算法优化,国内产业界对具身小脑的研究比对具身大脑的研究时间会更长、积淀也更深,与国外相比差距不大;大脑是具身智能的上层规划控制,主要是大模型在机器人上的适配应用,国内大模型技术相比国外有差距,且国内将大模型应用于机器人大脑的能力相比国外有所差距;洞察二:“小脑”能力与国外相差不大,“大脑”能力相比国外有所相差智能汽车与人形机器人在环境感知、智能决策、运动控制等方面的底层技术与关键能力一致,部分厂商已经在复用智能汽车的产业链,加速人形机器人产业发展;特斯拉的人形机器人搭载了同样用于汽车自动驾驶的FSD系统,国内的小鹏汽车、小米科技,均发布了人形机器人产品,且有智能汽车产业链,有望加速产业落地。洞察三:人形机器人有望复用智能汽车的技术能力与产业链,以加速产业发展空心杯电机、行星滚柱丝杠等高性能、高精度核心零部件的国产研发生产能力较国外有较大差距,但部分厂商也正在加速研发感知决策一体化关节以加速产业发展,但量产能力整体较弱;国内有更加完善、更加高效的供应链体系,在人形机器人产品的快速迭代与工程化成本控制方面,相较国外更有优势;洞察四:高性能核心零部件受制于国外,但国内人形机器人厂商优势更在于产品的快速迭代能力与工程化成本控制59关于我们创业邦创业邦是领先的国际创新生态服务平台,为高成长企业、金融机构、产业大公司、政府园区提供全方位的媒体资讯、数字会展、数据研究、创新咨询、教育培训、资本对接等服务。立即扫码关注睿兽分析是创业邦旗下横跨一二级市场的综合性创新数据平台,致力于通过即时、有效、可触达的行业一手数据,为大企业、地方政府、金融机构、投资机构等经济主体,提供强有力的创新驱动与投资决策依据。睿兽分析立即扫码关注60中国移动智慧家庭运营中心是中国移动智慧家庭领域的主建单位,立足科技创新先行者、信息服务领航者、数智运营践行者发展定位,通过高质量家庭信息服务供给不断满足人民群众对美好数字家庭生活的向往。中国移动智慧家庭运营中心立即扫码关注

    浏览量193人已浏览 发布时间2024-07-09 60页 推荐指数推荐指数推荐指数推荐指数推荐指数5星级
  • 2024各类型传感器利好政策、市场空间及竞争格局分析报告(49页).pdf

    2023 年深度行业分析研究报告 内容目录 一、人形机器人高速发展,传感器决定人形机器人可应用场景.6 1.1 人形机器人快速发展,中国机器人市场空间广阔.6 1.2 传感器为机器人提供感知外界能力,.

    浏览量29人已浏览 发布时间2024-07-03 49页 推荐指数推荐指数推荐指数推荐指数推荐指数5星级
  • 传感器行业人形机器人系列深度报告(二):感知能力决定机器人落地场景各类传感器多方面赋能-240630(50页).pdf

    1|请务必仔细阅读报告尾部的投资评级说明和声明 行业深度研究行业深度研究|电力设备电力设备 感知能力决定机器人落地场景,各类传感器多方面赋能 人形机器人系列深度报告(二)传感器行业 核心结论核心结论.

    浏览量26人已浏览 发布时间2024-07-02 50页 推荐指数推荐指数推荐指数推荐指数推荐指数5星级
  • 2024人形机器人丝杠行业应用市场、国产替代空间及投资标的分析报告(28页).pdf

    2 0 2 3 年深度行业分析研究报告录录目目3 30 0注注关关的的标标资资投投2 20 0期期可可来来未未代代替替产产国国,容容扩扩速速快快场场市市杠杠丝丝人人器器机机形形人人1 10 0大大扩扩.

    浏览量37人已浏览 发布时间2024-07-01 28页 推荐指数推荐指数推荐指数推荐指数推荐指数5星级
  • 人形机器人丝杠行业深度报告:核心传动精密部件国产化未来可期-240626(38页).pdf

    人形机器人丝杠行业深度报告:人形机器人丝杠行业深度报告:核心传动精密部件,国产化未来可期核心传动精密部件,国产化未来可期证券研究报告2024年06月26日汽车戴畅(证券分析师)吴铭杰(联系人)S035.

    浏览量16人已浏览 发布时间2024-06-28 38页 推荐指数推荐指数推荐指数推荐指数推荐指数5星级
  • 机械行业“人形机器人的Optimus时刻”系列(九):丝杠加工设备雄关漫道迈步而越-240626(35页).pdf

    证 券 研 究 报证 券 研 究 报 告告 证监会审核华创证券投资咨询业务资格批文号:证监许可(2009)1210 号 未经许可,禁止转载未经许可,禁止转载 行业研究行业研究 机械机械 2024 年.

    浏览量20人已浏览 发布时间2024-06-27 35页 推荐指数推荐指数推荐指数推荐指数推荐指数5星级
  • 机器人行业系列报告传感器:汽车电子国产替代机器人再添增长空间-240621(42页).pdf

    1证券研究报告行业报告|请务必阅读正文之后的信息披露和免责申明机器人系列报告机器人系列报告2024年6月21日传感器:汽车电子国产替代,机器人再添增长空间传感器:汽车电子国产替代,机器人再添增长空间行.

    浏览量18人已浏览 发布时间2024-06-24 42页 推荐指数推荐指数推荐指数推荐指数推荐指数5星级
  • 新战略咨询:叉式移动机器人产业发展蓝皮书(2024版)(46页).pdf

    前言叉式移动机器人(AGV/AMR)产业发展蓝皮书(2024 版)叉式移动机器人(AGV/AMR)产业发展蓝皮书(2024 版)是新战略移动机器人产业研究所根据 CMR 产业联盟统计数据研究的最新成果.

    浏览量147人已浏览 发布时间2024-06-19 46页 推荐指数推荐指数推荐指数推荐指数推荐指数5星级
  • 机器人行业人形机器人系列报告:3D视觉可应用于AR、VR、机器人等下游迎千亿蓝海-240607(22页).pdf

    有关分析师的申明,见本报告最后部分。其他重要信息披露见分析师申明之后部分,或请与您的投资代表联系。并请阅读本证券研究报告最后一页的免责申明。机器人专题 行业研究|深度报告 3D3D 视觉采集深度信息.

    浏览量44人已浏览 发布时间2024-06-11 22页 推荐指数推荐指数推荐指数推荐指数推荐指数5星级
  • 人形机器人电机行业深度:电机是机器人核心驱动人形机器人打开新成长-240531(38页).pdf

    证券研究报告2024年5月31日行业:机械设备增持 (维持)电机是机器人核心驱动,人形机器人打开新成长人形机器人电机行业深度分析师:刘阳东 SAC编号:S0870523070002分析师:吴婷婷 SA.

    浏览量55人已浏览 发布时间2024-06-03 38页 推荐指数推荐指数推荐指数推荐指数推荐指数5星级
  • 人形机器人行业深度报告(二):精密减速器人形机器人核心零部件国内厂商迎来长期成长空间-240531(24页).pdf

    证券研究报告证券研究报告 行业研究行业研究 行业深度行业深度 机械设备机械设备 行业研究行业研究/行业深度行业深度 人形机器人核心零部件,国内厂商迎来长期成长空间人形机器人核心零部件,国内厂商迎来长.

    浏览量29人已浏览 发布时间2024-06-03 24页 推荐指数推荐指数推荐指数推荐指数推荐指数5星级
  • 通用设备行业人形机器人系列十六:近期海内外催化跟踪产业化节奏渐明-240519(16页).pdf

    识别风险,发现价值 请务必阅读末页的免责声明 1 1/1616 Table_PageText 跟踪分析|通用设备 证券研究报告 人形机器人系列十六人形机器人系列十六 近期海内外近期海内外催化催化跟踪.

    浏览量33人已浏览 发布时间2024-05-21 16页 推荐指数推荐指数推荐指数推荐指数推荐指数5星级
  • 2024人形机器人各传感器市场规模、竞争格局及相关标的分析报告(42页).pdf

    2023 年深度行业分析研究报告 目目 录录 1.传感器:人形机器人感知层的关键零部件传感器:人形机器人感知层的关键零部件.5 2.力觉传感器:助力人形机器人实现主动柔顺控制力觉传感器:助力人形机器人实现主动柔顺控制.9 2.1.力觉传感器是机器人实现精准力控的核心,六维力传感器难度较高.9 2.2.力觉传感器市场规模及竞争格局.13 3.柔性传感器:助力人形机器人交互和感知能力升级柔性传感器:助力人形机器人交互和感知能力升级.18 3.1.柔性传感器可为机器人提供触觉感知.18 3.2.触觉传感器检测原理多样,由一维向多维发展.19 3.3.柔性传感器市场规模及竞争格局.22 4.惯性传感器:助力人形机器人维持姿态稳定惯性传感器:助力人形机器人维持姿态稳定.25 4.1.惯性传感器可提供稳控和导航等功能,MEMS 为主要制造工艺.25 4.2.MEMS 惯性传感器的市场规模及竞争格局.28 5.相关标的相关标的.32 5.1.柯力传感.32 5.2.东华测试.33 5.3.安培龙.34 5.4.华培动力.35 5.5.高华科技.36 5.6.汉威科技.38 5.7.芯动联科.39 5.8.敏芯股份.41 5.9.苏州固锝.41 图表目录图表目录 图图 1:传感器测量原理示意图:传感器测量原理示意图.5 图图 2:传感器的分类:传感器的分类.6 图图 3:传感器的发展历程:传感器的发展历程.6 图图 4:2019-2023 全球传感器与智能传感器市场规模全球传感器与智能传感器市场规模.7 图图 5:2019-2023 中国传感器与智能传感器市场规模中国传感器与智能传感器市场规模.7 图图 6:2022 年中国传感器市场结构年中国传感器市场结构.7 图图 7:2021 年中国智能传感器下游应用占比年中国智能传感器下游应用占比.7 图图 8:机器人传感器应用示意图:机器人传感器应用示意图.8 图图 9:特斯拉:特斯拉 Optimus 人形机器人中使用的传感器人形机器人中使用的传感器.8 图图 10:应变片式传感器综合性能较优:应变片式传感器综合性能较优.11 图图 11:机械臂的柔顺控制方式:机械臂的柔顺控制方式.12 图图 12:人形机器人中的力传感器:人形机器人中的力传感器.13 图图 13:全球力传感器市:全球力传感器市场规模(亿美元)场规模(亿美元).14 图图 14:全球力矩传感器市场规模(亿美元):全球力矩传感器市场规模(亿美元).14 8X8XeUeUeZ8XcWaYbR9RbRmOmMpNmQfQnNrMkPpOrP7NnNzQxNsPoMvPpNzQ图图 15:2020-2030E 我国六维力传感器出货量及预测我国六维力传感器出货量及预测.14 图图 16:2020-2030E 我国六维力传感器市场销售规模及预测我国六维力传感器市场销售规模及预测.15 图图 17:六维力传感器均价有望持续下降:六维力传感器均价有望持续下降.15 图图 18:2023 年我国六维力传感器下游应用分布年我国六维力传感器下游应用分布.15 图图 19:六维力传感器部分应用场景:六维力传感器部分应用场景.16 图图 20:2023 年我国六维力传感器整体市场份额年我国六维力传感器整体市场份额.16 图图 21:2023 年我国六维力传感器国内厂商份额年我国六维力传感器国内厂商份额.16 图图 22:2020-2030E 六维力传感器内外资品牌出货量占比变化六维力传感器内外资品牌出货量占比变化.17 图图 23:机器人触觉传感系统:机器人触觉传感系统.18 图图 24:柔性传感器的应用领域:柔性传感器的应用领域.19 图图 25:压阻式触觉传感器结构:压阻式触觉传感器结构.20 图图 26:电容式触觉传感器结构:电容式触觉传感器结构.20 图图 27:压电式触觉传感器阵列:压电式触觉传感器阵列.20 图图 28:光电式触觉传感器阵列结构:光电式触觉传感器阵列结构.20 图图 29:摩擦电触觉感知手指结构:摩擦电触觉感知手指结构.21 图图 30:视触觉传感器结构:视触觉传感器结构.21 图图 31:一种:一种 MEMS 三维触三维触觉传感器原理图觉传感器原理图.22 图图 32:高柔弹性的仿生电子皮肤触觉传感器阵列:高柔弹性的仿生电子皮肤触觉传感器阵列.22 图图 33:2017-2022 年全球柔性传感器行业市场规模年全球柔性传感器行业市场规模.23 图图 34:2017-2022 年全球柔性传感器需求量和均价年全球柔性传感器需求量和均价.23 图图 35:2017-2023 年中国柔性传感器市场规模年中国柔性传感器市场规模.23 图图 36:2017-2022 年中国柔性传感器产量及需求量年中国柔性传感器产量及需求量.24 图图 37:2017-2022 年中国柔性传感器国产化率年中国柔性传感器国产化率.24 图图 38:六轴:六轴 IMU 示意图(蓝色为加速度计,绿色为陀螺仪)示意图(蓝色为加速度计,绿色为陀螺仪).25 图图 39:加速度计内部原理:加速度计内部原理.26 图图 40:MEMS 陀螺仪原理陀螺仪原理.26 图图 41:磁力计感应磁场方向原理磁力计感应磁场方向原理.27 图图 42:2018-2027 年全球年全球 MEMS 惯性传感器销售额惯性传感器销售额.29 图图 43:2018-2027 年全球年全球 MEMS 惯性传感器销售量惯性传感器销售量.29 图图 44:2021 年全球惯性传感器应用领域年全球惯性传感器应用领域.30 图图 45:2027 年全球惯性传感器应用领域年全球惯性传感器应用领域.30 图图 46:2018-2027 年中国年中国 MEMS 惯性传感器市场规模惯性传感器市场规模.30 图图 47:2021 年全球年全球 MEMS 加速度计全球前五大厂商市占率加速度计全球前五大厂商市占率.31 图图 48:2021 年全球年全球 MEMS 陀螺仪全球前五大厂商市占率陀螺仪全球前五大厂商市占率.31 图图 49:2021 年全球年全球 IMU 全球前五大厂商市占率全球前五大厂商市占率.31 图图 50:2022 年中国年中国 MEMS IMU 市场竞争格局市场竞争格局.32 图图 51:2022 年中国年中国 MEMS 加速度计市场竞争格局加速度计市场竞争格局.32 图图 52:应变式传感器竞争格局:应变式传感器竞争格局.33 图图 53:柯力传感分产品:柯力传感分产品营收占比营收占比.33 图图 54:东华测试:东华测试 2023 年分产品营收结构年分产品营收结构.34 图图 55:2014-2022 年东华测试营业收入年东华测试营业收入.34 图图 56:2018-2023 年公司分产品营收占比年公司分产品营收占比.35 图图 57:公司压力传感器营收变化:公司压力传感器营收变化.35 图图 58:华培动力公司发展历程:华培动力公司发展历程.35 图图 59:华培动力传感器主要产品:华培动力传感器主要产品.36 图图 60:2019-2023 年高华科技产品构成年高华科技产品构成.38 图图 61:2019-2023 年高华科技营收情况年高华科技营收情况.38 图图 62:汉威科技柔性传感器布局汉威科技柔性传感器布局.39 图图 63:芯动联科公司发展历程:芯动联科公司发展历程.39 图图 64:2019-2023 年公司营业收入年公司营业收入.40 图图 65:2019-2023 年公司利润率年公司利润率.40 表表 1:国内人形机器人传感器方案梳理:国内人形机器人传感器方案梳理.9 表表 2:一维、三维和六维力传感器:一维、三维和六维力传感器.10 表表 3:不同类型六维力传感器:不同类型六维力传感器.10 表表 4:末端力控与关节力控对比:末端力控与关节力控对比.12 表表 5:六维力传感器在人:六维力传感器在人形机器人中的应用场景形机器人中的应用场景.13 表表 6:主要六维力传感器厂家:主要六维力传感器厂家.17 表表 7:刚性传感器和柔性传感器对比:刚性传感器和柔性传感器对比.19 表表 8:不同类型柔性传感器对比:不同类型柔性传感器对比.21 表表 9:国内主要柔性传感:国内主要柔性传感器企业器企业.24 表表 10:不同类别陀螺仪和加速度计应用领域:不同类别陀螺仪和加速度计应用领域.27 表表 11:IMU 的作用及工作原理的作用及工作原理.28 表表 12:MEMS IMU 传感器的应用领域传感器的应用领域.29 表表 13:国内主要:国内主要 MEMS 惯性传感器企业惯性传感器企业.32 表表 14:柯力传:柯力传感应变式传感器分类感应变式传感器分类.33 表表 15:高华科技公司传感器主要产品:高华科技公司传感器主要产品.37 表表 16:芯动联科主要产品:芯动联科主要产品.40 表表 17:敏芯股份公司主要产品:敏芯股份公司主要产品.41 表表 18:明皜传感明皜传感主要产主要产品品.42 1.传感器:人形传感器:人形机器人感知层的关键零部件机器人感知层的关键零部件 传感器为信息时代的关键器件。传感器为信息时代的关键器件。传感器技术、通信技术、计算机技术被成为现代信息技术的三大支柱,它们在信息系统中分别起到“感官”“神经”和“大脑”的作用。我们在利用信息的过程中首先要获取信息,传感器是获取信息的主要途径和手段。国家标准传感器通用术语(GB/T 7665-2005)对传感器的定义是:能感受被测量并按照一定的规律转换成可用输出信号的器件或装置,通常由敏感元件和转换元件组成。敏感元件是指传感器中能直接感受(或响应)被测量的部分,转换元件指传感器中能将敏感元件感受(或响应)的被测量转换成适于传输或测量的电信号部分。由于传感器输出信号一般都很微弱,因此传感器输出的信号一般需要进行信号调理与转换、放大、运算与调制,有时还需要加上辅助电源,之后才能进行显示和参与控制。图图 1:传感器测量原理示意图传感器测量原理示意图 数据来源:传感器专家网,东北证券 传感器的种类多样传感器的种类多样。按照测量原理可将传感器分为物理传感器、化学传感器和生物传感器。物理传感器是指利用某些物理规律和物理效应把被测的物理量转换成便于处理的电信号的装置,主要包括压力传感器、惯性传感器、磁传感器、声学传感器等,化学传感器指的是对各种化学物质敏感并将其浓度转换为电信号的装置,主要包括气体传感器、湿度传感器离子传感器等。生物传感器是一种能够将生物学过程转化为可测量信号的装置,主要包括酶传感器、免疫传感器、微生物传感器等。机机器人上所用的传感器一般可分为内部传感器和外部传感器。器人上所用的传感器一般可分为内部传感器和外部传感器。内部传感器包括速度传感器、加速度传感器、位置传感器和振动传感器等,用来感知和监测机器人自身的状态参数,以调整并控制机器人的运动,如机器人的运行速度、所处位置信息检测等。外部传感器包括距离传感器、力觉传感器、听觉传感器、温度传感器、物体识别传感器和气压传感器等,用来检测机器人周边环境、目标的状态特征等,使机器人根据不同的环境信息进行自动校正和自适应调整,如机器人躲避障碍、规划路线等。图图 2:传感器的分类传感器的分类 数据来源:华经产业研究院,东北证券 传感器的发展经历了三个阶段:传感器的发展经历了三个阶段:第第 1 代是结构型传感器,代是结构型传感器,它利用结构参量变化来感受和转化信号。例如:电阻应变式传感器,它是利用金属材料发生弹性形变时电阻的变化来转化电信号的。第第 2 代传感器是固体传感器,代传感器是固体传感器,这种传感器由半导体、电介质、磁性材料等固体元件构成,是利用材料某些特性制成的。如:利用热电效应、霍尔效应、光敏效应,分别制成热电偶传感器、霍尔传感器、光敏传感器等。第第 3 代传感器代传感器是是智能传感器智能传感器,智能传感器对外界信息具有一定检测、自诊断、数据处理以及自适应能力,是微型计算机技术与检测技术相结合的产物。图图 3:传感器的发展历程传感器的发展历程 数据来源:中国智能传感器产业发展报告,东北证券 全球全球传感器市场规模传感器市场规模超万亿超万亿人民币人民币。据赛迪研究院数据,2022 年全球传感器及智能传感器市场规模分别为为 1840.5 亿美元(若按 1:7 的汇率计算则约为 1.3 万亿人民币)和 432.9 亿美元,2022 年中国传感器和智能传感器市场规模分别为 3096.9 亿元和 1190.2 亿元。图图 4:2019-2023 全球传感器与智能传感器市场规模全球传感器与智能传感器市场规模 图图 5:2019-2023 中国传感器与智能传感器市场规模中国传感器与智能传感器市场规模 数据来源:传感器专家网,赛迪顾问,东北证券 数据来源:传感器专家网,赛迪顾问,东北证券 我国传感器我国传感器市场市场中压力传感器占比最高,智能传感器下游中压力传感器占比最高,智能传感器下游市场中汽车电子占比最高。市场中汽车电子占比最高。从产品结构来看,压力传感器是中国传感器产业中单一市场规模最大的传感器领域,2022 年占比 18.6%,图像传感器和位置传感器分别占比 13%和 10.1%。从应用领域看,目前我国智能传感器产品主要应用于汽车电子、工业制造、网络通信、消费电子和医疗等领域,占比分别为 24.2%、21.1%、21%、14.7%和 7.2%。图图 6:2022 年中国传感器市场结构年中国传感器市场结构 图图 7:2021 年中国智能传感器下游应用占比年中国智能传感器下游应用占比 数据来源:传感器专家网,赛迪顾问,东北证券 数据来源:中商情报网,东北证券 人形机器人产业进展如火如荼,传感器为人形机器人产业进展如火如荼,传感器为其感知层其感知层不可或缺零部件。不可或缺零部件。人形机器人是一种具身智能机器人,即具有主动性的第一人称智能,其本质上是可与环境交互感知,能自主规划、决策、行动,具有执行能力的机器人。其核心目标是能够听到人类语言,然后分解任务,规划子任务,在移动中识别物体,与环境交互,最终完成相应任务。人形机器人由控制、感知和执行三大部分组成,其中感知是控制和执行的前提,人形机器人需要通过传感器实现对外界光、力、声、电等信息的感知,为控制和执行提供实时反馈。传感器为人形机器人感知层的核心,感知层的传感器是软件控制和硬件零部件的桥梁,是物理世界与数字世界的接口,也是实现具身智能的关键。我们认为,人形机器人人形机器人产业化产业化逐步逐步落地有望为传感器带来显著增量市场。落地有望为传感器带来显著增量市场。0500100015002000250020192020202120222023E传感器智能传感器(亿美元)050010001500200025003000350020192020202120222023E传感器智能传感器(亿元)18.6.0.1%9.4%9.2%8.5%8.2%7.8%4.6%1.8%8.7%压力传感器图像传感器位置传感器流量传感器生物传感器运动传感器距离传感器温湿度传感器射频传感器气体传感器其他24.2!.1!.0.7%7.2.8%汽车电子工业制造网络通信消费电子医疗其他 图图 8:机器人传感器应用示意图机器人传感器应用示意图 数据来源:GGII,东北证券 以以特斯拉人形机器人特斯拉人形机器人为例,其为例,其使用到的使用到的主要主要传感器包括力传感器包括力/力矩力矩传感器、柔性传感器传感器、柔性传感器和和 IMU 等等。2022 年特斯拉在 AI Day 上首次展示了其 Optimus 人形机器人,发布会资料显示其旋转执行器及线性执行器使用到了力/力矩传感器及位置传感器。2023年12 月 Optimus Gen2 曝光,其行走速度提高了 30%,减重 10KG,可实现瑜伽、蹲起、跑动,平衡感和身体控制能力得到了改善,同时,灵巧手保持 11 个自由度,手指增加触觉传感器,可以轻松准确地抓取和放下鸡蛋,展示出其双手精巧的操控能力。在感知层领域,脚部六维力传感器、灵巧手手指触觉传感器、姿态稳定 IMU 是本次二代产品技术改进的亮点。图图 9:特斯拉特斯拉 Optimus 人形机器人中使用的传感器人形机器人中使用的传感器 数据来源:机器之心 Pro,特斯拉,东北证券 国内国内厂商的厂商的人形机器人亦搭载了多种传感器。人形机器人亦搭载了多种传感器。目前国内的人形机器人整机厂商包括优必选、达阀、智元、傅利叶、宇树、追觅和小米等,我们根据公开资料梳理了各家厂商使用的传感器方案,视觉传感器、力传感器、IMU 以及触觉传感器等在各家机器人上均部分得到应用。表表 1:国内人形机器人传感器方案梳理国内人形机器人传感器方案梳理 厂商厂商 传感器方案传感器方案 优必选优必选 WALKERX 机器人搭载了优必选科技自主研发的基于多目视觉传感器的三维立体视觉定位系统,视觉模块采用四目视觉 双 RGBD,4 个超声波传感器,采用全向听觉和惯性感知系统,1 个高精度惯导传感器,手腕和脚腕出总共搭载了 4 个六维力传感器,每个手指自带力传感器。达闼达闼 Ginger 机器人采用 3D 深度相机 RGB 单目摄像头 TOF 相机 激光雷达的综合方案,多个超声波传感器、力传感器、IMU、麦阵,有环境传感器、防碰撞传感器。智元智元 远征 A1 采用 RGBD 相机、激光雷达、IMU、麦克风阵列,在眼部和手部均搭载视觉传感器,指尖集成了具有视觉和触觉感知能力的传感器。傅利叶傅利叶 搭载 Realsense 深度摄像头,可实现视觉感知,自主避障;配备听觉传感器、力传感反馈、运动传感器。宇树宇树 采用 3D 激光雷达 深度相机方案,多个惯性测量单元(IMU,陀螺仪 加速度计)、力矩传感器、编码器。追觅追觅 采用 ToF 结构光,搭载了多目立体视觉传感器,配备了深度相机,有全向听觉传感器、惯性测试单元、多维力传感器。小米小米 CyberOne 的 Mi-Sense 视觉系统采用 iToF RGB,配备有听觉传感器和IMU。数据来源:与非网,传感器专家网,36 氪 Pro,BFT 机器人,各公司官网,东北证券 2.力觉力觉传感器传感器:助力助力人形机器人实现主动柔顺控制人形机器人实现主动柔顺控制 2.1.力觉传感器是机器人实现精准力控的核心,六维力传感器难度较高 力觉传感器力觉传感器包括包括力传感器和力矩传感器。力传感器和力矩传感器。力传感器(Force sensor)测量的对象为力,能够将力的量值转换为相关电信号。力矩传感器(Torque sensor)又称为扭矩传感器、扭力传感器等,分为动态和静态两大类,其中动态力矩传感器又可叫做转矩传感器、转矩转速传感器、非接触力矩传感器(Non-contact torque sensor)、旋转力矩传感器等。力矩传感器是对各种旋转或非旋转机械部件上对扭转力矩感知的检测,能够将扭力的物理变化转换成精确的电信号。根据特斯拉根据特斯拉 2022 年年 AI Day 上展示的上展示的资料,其人形机器人线性执行器使用到了力传感器,旋转执行器使用到了非接触力资料,其人形机器人线性执行器使用到了力传感器,旋转执行器使用到了非接触力矩传感器。矩传感器。按照测量维度,力觉传感器可以分为一至六维力传感器按照测量维度,力觉传感器可以分为一至六维力传感器,六维力传感器,六维力传感器技术技术难度较难度较大大。能测几个维度,就是几维力传感器。在指定的直角坐标系内,传感器如果能同时测量沿三个坐标轴方向的力和绕三个坐标轴方向的力矩,这类力觉传感器称为六维力传感器。如果传感器只能测量三个维度的力或力矩,那么它就三维力传感器。最常见的是一维、三维和六维力传感器,二维和五维的力觉传感器较少。六维力传感器研发难度大,非线性力学特征明显,要考虑多通道信号的温漂、蠕变、交叉干扰、数据处理的实时性,以及六维联合加载标定的复杂性,技术难度显著高于一维力传感器。表表 2:一维、三维和六维力传感器:一维、三维和六维力传感器 一维力传感器一维力传感器 三维力传感器三维力传感器 六维力传感器六维力传感器 示意图示意图 适 用 场适 用 场景景 一维力传感器的标定坐标轴为OZ 轴,如果被测量力 F 的方向能完全与 OZ 轴重合,那么此时用一维力传感器就能完成测量任务。力 F 的作用点 P 始终与传感器的标定参考点 O 保持重合,力F 的方向在三维空间中随机变化,这种情况下用三维力传感就能完成测量任务,它可以同时测量 Fx、Fy、Fz 这三个 F 的分力。空间中任意方向的力 F,其作用点P不与传感器标定参考点重合且随机变化,这种情况下就需要选用六维力传感器来完成测量任务,同时测量 Fx、Fy、Fz、Mx、My、Mz 六个分量。数据来源:坤维科技公众号,东北证券 根据传感元件的不同,六维力传感器主要分为根据传感元件的不同,六维力传感器主要分为:应变片式、光学式以及压电应变片式、光学式以及压电/电容式电容式,应变片式为主流产品。应变片式为主流产品。硅应变传感器综合性能较优。硅应变传感器的稳定性、信噪比、动态特性要好于金属应变传感器,刚度上两者差异不大,成本上金属略优,但这几年硅应变片的工艺有了提升和改进,综合成本也在大幅降低;电容式传感器成本低,但稳定性较差,容易受环境影响;光学式传感器和电容式相似,成本低,但是稳定性和刚度差;压电式传感器动态特性和刚度好,过去极少用压电式来做六维力传感器,更多用在三维或少于六维的传感器,未来有望在六维力传感器上应用。目前,市场应用的六维力传感器大部分是基于应变式的测量。基于压电、电容和光学等原理测量的传感器有一定的理论研究和实验,下游尚未得到广泛应用。每种类型的六维力传感器都具有其独特的优点和适用范围,随着相关研究的不断深入,不同测量机理的传感器将会发挥自身优势被应用到各种场合,进而推动六维力传感器向多元化方向发展。表表 3:不同类型六维力传感器不同类型六维力传感器 传感元件传感元件类型类型 原理原理 优点优点 缺点缺点 应变片式应变片式 通常采用的是硅应变片或金属箔,本质是材料本身发生形变进而转化为阻值变化 精度高、技术成熟 测量范围广、成本低 频响特性好 生产工艺复杂 金属箔式应变计输出微弱 光学式光学式 通过光纤、光栅反映形变,再转化成力 可靠性高 测量范围广 抗电磁干扰能力强 对测试环境要求高 刚性偏弱 压电压电/电容式电容式 电容是通过极距的变化导致电压变化,压电则是通过形变改变电荷 高灵敏度和高分辨率 频率范围宽,结构简单 环境适用性强 调理电路复杂 信号漂移难以抑制 数据来源:高工机器人,东北证券 userid:93117,docid:162068,date:2024-05-17,图图 10:应变片式传感器综合性能较优应变片式传感器综合性能较优 数据来源:Leaderobot,东北证券 机器人的控制可分为位置控制和柔顺控制两大类。机器人的控制可分为位置控制和柔顺控制两大类。传统的工业机器人控制方式通常采用位置控制,即通过给伺服系统发送位置指令来控制机器人运动,其优势体现在一些简单工业场景的效率和精度上,如搬运、码垛等场景。但在许多交互任务中需要机器人与对象或环境发生接触,两者接触时,会在接触面之间产生相互作用力,只靠位置控制可能导致很大的误差。采用位置控制的机器人可通过结构化环境的设置,依靠快速、精准的位置控制预设编程完成“固定轨迹”的任务,但在执行接触任务时,末端执行器与规划轨迹之间的微小偏差就可能导致机械臂与物体表面脱离接触或在接触面上施加过强的压力,对于机器人的高刚性结构,微小的位置误差可能会导致非常大的作用力甚至灾难性的后果。所以为了实现交互任务,机器人需要表现出柔顺性,即采用柔顺控制的方式。柔顺是指机器人对外部环境顺从的能力,可以将机器人编程提升到抽象化的程度,使其具备人的智能,从而可以在未知的、非结构化的环境中工作。柔顺控制可解决很多传统位置控制难以解决的问题,有利于扩展机器人的功能。柔顺控制柔顺控制可进一步可进一步分为主动柔顺控制和被动柔顺控制。分为主动柔顺控制和被动柔顺控制。被动柔顺控制主要依靠一些机械装置(如减震器、弹簧等)使机器人表现出对环境的柔顺特性,主动柔顺控制依靠控制策略令末端产生需要的刚度、阻尼或力作用以达到柔顺的目的。在实际应用中,虽然被动柔顺控制不需要力或力矩传感器,控制方法简单,但由于柔顺装置只能根据不同的工作条件进行选择,使得此方法只能针对特定任务进行特定设计,不具备通用性;其次,由于不进行力测量,无法确保一直不出现很大的接触力。主动柔顺控制则是机器人利用力的反馈信息,采用一定的控制策略去主动控制作用力,具有更高的控制精度,具体可分为直接力控与间接力控。图图 11:机械臂的柔顺控制方式机械臂的柔顺控制方式 数据来源:智星崛起,东北证券 电流环和力电流环和力/力矩传感器方案均能够实现对机器人的主动力矩传感器方案均能够实现对机器人的主动柔顺柔顺控制控制,力,力/力矩传感器力矩传感器方案在人形机器人中较优方案在人形机器人中较优。电流环方案优点在于成本低,不需要额外的传感设备,而缺点在于精度较低,响应较慢,适用场景有限。力/力矩传感器方案控制精度高,成本也相对较高。我们认为人形机器人的工作场景多变,且与环境存在大量交互,其力控精度要求也相应较高,因此力/力矩传感器方案为人形机器人主动柔顺控制的较优方案。电流环电流环方案方案:通过电机的电流闭环做力闭环反馈控制,即电流环通过电流反馈和辨识的动力学模型估计外力,并通过调节电机内部电流大小实现对力的控制。电流环力控优点在于成本低,无需加装传感器,但其检测灵敏度较低,无法满足一些精度要求高的场景需求。电流环力控适用于直驱电机或者带小减速比的应用场景,诸如小型阻抗控制的人机交互的机械臂和小型四足等。力力/力矩传感器力矩传感器方案方案:通过力/力矩传感器和闭环控制算法进行力的控制。按照传感器安装位置不同,可分为末端力控和关节力控。末端力控即在机械臂末端加装一维/六维力传感器,关节力控为机器人关节处加装力传感器来进行外力的获取,获得力反馈信号后进行闭环控制。对人形机器人而言,进行关节力控的传感器安装在关节执行器中,测量整臂的受力情况;进行末端力控的力/力矩传感器通常安装在脚掌与踝关节、机械手与腕关节之间,测量末端执行器(机械手或者脚掌)与外界环境交互的受力情况。末端力控可以做到更高的精度水平,而关节力控由于可测量整臂受力情况,安全性更高,因此对于人形机器人而言,同时使用末端力控和关节力控可兼顾精度与安全性。表表 4:末端力控与关节力控对比:末端力控与关节力控对比 特点特点 末端力控末端力控 关节力控关节力控 精度精度 匹配开发难度匹配开发难度 是否适用于工业臂是否适用于工业臂 是 否 控制带宽控制带宽 安全性安全性 仅末端以下可感知 全臂可感知 数据来源:蓝点触控,东北证券 图图 12:人形机器人中的力传感器:人形机器人中的力传感器 数据来源:高工机器人,鑫精诚传感器,东北证券 传感器为机器人主动柔顺控制的核心部件,人形机器人的发展有望为各类力传感器传感器为机器人主动柔顺控制的核心部件,人形机器人的发展有望为各类力传感器带来显著的增量市场。带来显著的增量市场。机器人力觉传感器是模仿人类四肢关节功能的机器人获得实际操作时的大部分力信息的装置,是机器人实现主动柔顺控制必不可少的器件,它直接影响着机器人的力控制性能。比如六维力传感器安装于人形机器人的手腕和脚踝处,即可兼具力控、摆动稳定控制和安全控制等功能,以上功能对于人形机器人而言均至关重要。表表 5:六维力传感器在人形机器人中的应用场景六维力传感器在人形机器人中的应用场景 应用场景应用场景 描述描述 力控力控 机器人手臂可以用于进行复杂的力控操作,比如对物品的抓取、装配或拍打等操作,六维力传感器可以感知机器人手臂施加在物品上的力和扭矩,以便机器人控制系统进行精密控制。摆动稳定控制摆动稳定控制 人形机器人的行走过程中需要保持平衡,此时也需要用到六维力传感器,它可以感测机器人脚下地面反作用力,以便机器人控制系统可以调整人形机器人手臂和身体的姿态。安全控制安全控制 六维力传感器可以用于安全控制系统,以实现机器人在进行危险操作之前或者人类接近机器人时的自动停止,避免对人体造成伤害。数据来源:高工机器人,东北证券 2.2.力觉传感器市场规模及竞争格局 2020 年年全球力全球力/力力矩传感器市场矩传感器市场规模合计达到规模合计达到 88.9 亿美元亿美元。根据 Mordor Intelligence数据,2020 年力传感器市场价值为 21.6 亿美元,预计到 2026 年将达到 28.4 亿美元,在 2021-2026 年预测期间的复合年增长率为 4.68%;2020 年全球力矩传感器市场价值为 67.3 亿美元,预计到 2026 年将达到 116.3 亿美元,在 2021-2026 年预测期间的复合年增长率为 9.68%。图图 13:全球力传感器市场规模(亿美元)全球力传感器市场规模(亿美元)图图 14:全球力矩传感器市场规模(亿美元)全球力矩传感器市场规模(亿美元)数据来源:Mordor Intelligence,东北证券 数据来源:Mordor Intelligence,东北证券 六维力传感器当前市场规模较小,六维力传感器当前市场规模较小,2026 年后或出现爆发式增长。年后或出现爆发式增长。根据 MIR 睿工业数据,2023 年我国六维力传感器的出货量及市场规模分别为 9450 台和 2.35 亿元,根据 MIR 预测,六维力传感器的发展将分为两个阶段。2020-2026 年:年:这一阶段六维力传感器应用场景少,价格昂贵。柔性化生产的需求是推动六维力传感器出货量提升的主要原因,出货量和市场规模增速呈稳定增长状态,期间复合增长率小于 20%。2023 年人形机器人概念的火热催动更多厂商布局六维力传感器,行业竞争逐渐激烈,厂商不断开发新的应用场景;2027-2030 年:年:随着人形机器人规模化量产落地,六维力传感器的出货量和市场规模将快速增加,期间复合增长率超过 100%。原材料成本的下降以及生产工艺的进步有望带动传感器价格的快速降低。图图 15:2020-2030E 我国六维力传感器出货量及预测我国六维力传感器出货量及预测 数据来源:MIR,东北证券 05101520253020202026E02040608010012014020202026E6890735080509450 11274 13686 17313338129670432395711954020P00 0%000000004000006000008000001000000120000014000002020202120222023 2024E 2025E 2026E 2027E 2028E 2029E 2030E出货量(台)YoY图图 16:2020-2030E 我国六维力传感器市场销售规模及预测我国六维力传感器市场销售规模及预测 数据来源:MIR,东北证券 根据根据 MIR 数据测算,我国六维力传感器均价有望从数据测算,我国六维力传感器均价有望从 2020 年的年的 2.6 万万/台下降至台下降至 2030年的年的 1.2 万万/台。台。当前六维传感器价格较高,除技术不够成熟之外外,一个重要原因是应用场景尚未打开导致需求量较少,根据 MIR,2023 年我国六维力传感器的最大下游为工业自动化,人形机器人则为长期最大增长来源。工业自动化:工业自动化:高柔性化的产线对六维力传感器的需求不断增多,尤其是搭配机器人进行打磨、装配等,受限于工艺原因难以大批量使用;汽车:汽车:应用较为成熟,缺乏新的应用场景,增量相对有限;人形机器人:人形机器人:六维力传感器目前可预见的最大应用场最,随着人形机器人量产以及批量化投入应用,六维力传感器出货量也将大幅度提升;其他:其他:包含军工、航空航天、医疗等场景,对成本的敏感度相对较低,价格相对较高,增量较为稳定。图图 17:六维力传感器均价有望持续下降六维力传感器均价有望持续下降 图图 18:2023 年我国六维力传感器下游应用分布年我国六维力传感器下游应用分布 数据来源:MIR,东北证券 数据来源:MIR,东北证券 1.811.902.052.352.713.243.946.9016.2645.28143.310P00 0%004060801001201401602020202120222023 2024E 2025E 2026E 2027E 2028E 2029E 2030E市场销售规模(亿元)YoY00.511.522.53六维力传感器均价(万元)77.1%7.5%1.6.8%工业自动化汽车人形机器人其他图图 19:六维力传感器部分应用场景六维力传感器部分应用场景 数据来源:高工机器人,东北证券 六维力传感器市场集中度较高。六维力传感器市场集中度较高。根据 MIR 数据,2023 年我国六维力传感器市场集中度较高,TOP10 用户占据接近 70%的份额,国内厂商宇立仪器、蓝点触控分居第二第四位,两家公司在国内厂商中的合计市占率超过 50%。行业整体目前仍以外资品牌为主,市占率前十其中有 7 家属于外资品牌,外资品牌在产品和应用上占有较大先发优势。随着人形机器人技术不断成熟,逐步实现批量化生产,头部厂商有望占据优势,凭借领先的产品性能率先获得应用机会。图图 20:2023 年我国六维力传感器整体市场份额年我国六维力传感器整体市场份额 图图 21:2023 年我国六维力传感器国内厂商份额年我国六维力传感器国内厂商份额 数据来源:MIR,东北证券 数据来源:MIR,东北证券 随着六维传感器的应用深化,国产品牌的市场份额有望持续提升。根据 MIR 数据,2023 年我国六维力传感器市场内资出货量占比为 32.1%,长远来看内资市场份额有望持续提升,2030 年达到 81.7%。从产品性能看,以宇立仪器、蓝点触控为代表的国产厂商不断进行技术深耕,实现产品的选代更新,部分核心技术已赶超外资品牌;从性价比看,内资品牌能够凭借供应链优势进一步降低成本,保持性能的同时能提供价格更低的产品;从服务能力看,国产品牌普遍针对客户的反馈服务效率更高,目前大多数外资品牌在中国只有办事处或只依靠代理商,服务能力相对较差。国产厂商目前逐渐在缩小与外资品牌的差距,未来国产品牌的性价比将稳定优于外资品牌,国产品牌也将不断探素应用场景,向外资品牌的应用场景渗透,助力市场份额持续提升。22.4.2%6.4%4.8%4.7%4.1%4.0%3.8%3.6%3.50.5%ATI宇立仪器Epson蓝点触控坤维科技RobotiqAMTIRobotousFanuconrobot其他38.1.9.6%9.0%6.8%3.6%2.9%2.0%1.6%6.5%宇立仪器蓝点触控坤维科技海伯森鑫精诚神源生智能埃力智能瑞尔特鲁班研究院其他图图 22:2020-2030E 六维力传感器内外资品牌出货量占比变化六维力传感器内外资品牌出货量占比变化 数据来源:MIR,东北证券 表表 6:主要六维力传感器厂家主要六维力传感器厂家 企业企业 总部总部 准度(准度(%FS)公司简介公司简介 坤 维科技 中国 0.50%坤维科技成立于 2018 年,是一家致力于提供高精度力觉传感器(六轴力传感器)及力控解决方案的企业。公司主营智能力觉传感器的研发、制造、销售、及技术推广,开发面向机器人及其他智能装备行业的力觉传感器产品,为机器人及其它智能装备、工业过程监控、产品质量检测、科研测试测量等领域提供力觉测量解决方案及相关产品。鑫 精诚 传感器 中国 1%-3%深圳市鑫精诚科技有限公司成立于 209 年,公司专注于微型压力、称重、多轴力、扭力等多样化的智能传感器及控制仪表的工业级产品研发和创新。为 30 自动化设备、精密医疗、农业、新能源锂电、机器人、半导体、航空铁路、高校等领域提供力控系统解决方案与技术合作。宇 立仪器 中国 1%-5%宇立仪器有限公司(SRI)是一家集生产、研发于一体的技术密集型企业,是原美国 FTSS(现Humnanetics ATD)总工黄约博士于 2007 年创立,公司在多轴力传感器设计领域积累了近20 年经验,在汽车行业和工业机器人领域具有较强的竞争优势。蓝 点触控 中国 1%-2%蓝点触控(北京)科技有限成立于 2019 年,是一家专业从事高精度、高性能力传感器以及力控产品研发和生产的高新技术企业。公司在多维力传感器、关节扭矩传感器、机器人力控技术等方面拥有深厚的经验积累和技术优势,现已形成了 wrist 六维力传感器、Joint 关节扭矩传感器、力控应用软件包等多个产品系列。海 伯森 中国 1%-2%海伯森技术(深圳)有限公司成立于 2015 年,公司始终专注工业传感技术的创新,并在光学精密测量、工业 2D/3D 检测、机器人智能应用等领域形成了成熟的产品矩阵,主营产品包括 3D 闪测传感器、3D 线光谱共焦传感器、点光谱共焦位移传感器、超高速工业相机和六维力传感器等。ATI 美国 0.5%-2%ATI 工业自动化公司是世界领先的多维力传感器制造商,自 1989 年以来,AT 工业自动化公司一直致力于开发最先进的产品和解决方案,在世界各地得到了成千上万的成功应用。公司主营业务包括机器人快速转换装置及力传感器。SCHUNK 德国 2%德国雄克公司(SCHUNK)创建于 1945 年,主营产品包括精密夹具和自动化抓取系统、传感器等。公司的产品主要应用于机械和自动化领域。Robotiq 加 拿大 3%Robotiq 公司成立于 2008 年,总部位于加拿大魁北克,主营产品包括机器人末端夹具、力矩传感器、机器人相机套件等。OnRobot 丹麦 3%0nRobot 是一家全球性公司,由丹麦 0nRobot、匈牙利 0ptoForce 和美国 perception pobtics合并而成。主营产品包括机器人未端夹具、力矩传感器、机器人相机套件等。Sintokogio 日本 1%-3%sintokogi0 成立于 1934 年,是一家总部位于日本的公司,主营业务分为五个部门。铸造部门生产和销售绿砂成型机、绿砂处理系统、化学粘合砂系统等。表面处理部门生产喷丸机、喷气机和喷为机,环境设备部门生产集尘器、废气净化器、废水外理系统等。物料搬运设备部门提供剪刀式升降机、输送机等。特种设备部门为外围行业生产设备,包括机电一体化。模具和成型。该公司业务遍及全球,亚洲、北美和欧洲是其前三大市场。WACOH-TECH 日本 1%-3%WACOH-TECH 成立于 2007 年,总部位于日本,主营业务包括力传感器和 MEMS 传感器(加速度、陀螺仪)产品的开发、生产、销售。数据来源:高工机器人,东北证券 80.9r.9p.2g.9e.3.9U.7E.35.5#.3.3.1.1).82.14.79.1D.3T.7d.5v.7.7%0 0 202021202220232024E 2025E 2026E 2027E 2028E 2029E 2030E外资占比内资占比3.柔性柔性传感器:助力传感器:助力人形人形机器人机器人交互和交互和感知感知能力升级能力升级 3.1.柔性传感器可为机器人提供触觉感知 触觉为机器人的一种重要触觉为机器人的一种重要感知感知形式。形式。从广义上讲,触觉是指压觉、滑动、冷热、接触等机械刺激的总称;从狭义上讲,它是指四肢与物体接触面上的力感。触觉的主要任务是为获取对象与环境信息和为完成某种作业任务而对机器人与对象、环境相互作用时的一系列物理特征量进行检测或感知。不仅反映了机器人与环境的交互情况,而且反映了所接触目标的各种物理属性,如位置、形状、刚度、柔软度、纹理、导热性、黏滞性等。触觉传感技术可以为机器人提供重要的数据输入源触觉传感技术可以为机器人提供重要的数据输入源。机器人的感知过程通过触觉传感器来完成,传感过程将外部刺激(如压力、振动和热刺激)转化为触觉传感器传感元件的变化。使用嵌入式数据处理单元收集、调整和处理这些数据,然后将其传输到更高的感知层。机器人触觉传感器通过检测和识别接触环境来判断所接触物体的状态与特征,通过对可变接触力的持续感知可以判断一个机器人是否已经接触了外界物体、接触的部位以及接触力的大小分布等,并且用这些触觉信号可以更好地分析和优化处理接触环境,以便增加机器人感知性能的多样性。图图 23:机器人触觉传感系统机器人触觉传感系统 数据来源:触觉传感器与电子皮肤研究进展,东北证券 柔性传感器有着可伸缩、可弯曲的优秀机械性能和良好的生物相容性,柔性传感器有着可伸缩、可弯曲的优秀机械性能和良好的生物相容性,可覆盖可覆盖在在机机器人机体表面,为器人机体表面,为触觉传感器触觉传感器的理想形式的理想形式。随着可穿戴设备和人工智能的迅速发展,市场对柔性传感器的需求不断扩大,目前柔性传感器已应用于智能机器人、电子皮肤、触觉屏、医疗健康监测和人机交互等领域。具有高柔弹性的电子皮肤触觉传感器可助力于下一代机器人、软体机器人等载体的智能化、无人化和多功能化,具有广阔的发展前景。图图 24:柔性传感器柔性传感器的应用领域的应用领域 数据来源:Flexible strain sensors-Recent progress 2016-2023,东北证券 表表 7:刚性传感器和柔性传感器对比刚性传感器和柔性传感器对比 刚性传感器刚性传感器 柔性传感器柔性传感器 外观外观 延展性延展性 小于 1%最高可达 1000%杨氏模量杨氏模量 1-200GPa 10kPa-200GPa 非平坦表面适应性非平坦表面适应性 否 是 机械变形期间可测量性机械变形期间可测量性 否 是 制造工艺制造工艺 MEMS 印刷、MEMS 等 尺寸尺寸 0.01-0.1m2 最大可达到 1-100m2 单位面积成本单位面积成本 高 低 数据来源:Technology Roadmap for Flexible Sensors,东北证券 3.2.触觉传感器检测原理多样,由一维向多维发展 根据工作原理的不同,触觉传感器可以分为压阻式(电阻式)、电容式、电感式、压根据工作原理的不同,触觉传感器可以分为压阻式(电阻式)、电容式、电感式、压电式、光电式、摩擦电式电式、光电式、摩擦电式、视觉式等、视觉式等。压阻式(电阻式):一种利用压阻效应制备的传感器。压阻效应是指压阻材料受到应力时,其内部电阻率发生变化,采集电路通过将电阻的变化转化为便于测量的电信号来检测传感器的受力大小。电容式:在外力作用下使两极板间的相对位置发生变化,从而导致两极板间电容的变化,通过检测电容的变化量实现触觉检测。当电容式触觉传感器受到法向力时,其上下电极板的间距发生改变,导致传感器的电容值发生变化;当传感器受到切向力时,上下电极的重合面积发生变化,也会导致传感器的电容值发生变化。图图 25:压阻式触觉传感器结构压阻式触觉传感器结构 图图 26:电容式触觉传感器结构电容式触觉传感器结构 数据来源:触觉传感器与电子皮肤研究进展,东北证券 数据来源:触觉传感器与电子皮肤研究进展,东北证券 压电式:是一种基于压电效应的传感器。压电效应指当晶体受到法向力时,内部产生电极化现象,撤掉外力时,晶体又恢复到不带电状态。将压电式触觉传感器连接到电荷放大器和测量电路上,采集其与所受外力相关的电信号,从而实现触觉检测。光电式:光电式触觉传感器通常由光源和光电探测器组成,当施加在接触面上的压力发生变化时,传感器敏感元件的光反射强度、波长、频率、偏振或相位发生变化,通过检测这些参数实现触觉检测。常见的光电式触觉传感器有光纤式触觉传感器和反射光型触觉传感器,前者基于光纤的全反射原理,后者基于接触面受力变形导致反射光变化的原理。图图 27:压电式触觉传感器阵列压电式触觉传感器阵列 图图 28:光电式触觉传感器阵列结构光电式触觉传感器阵列结构 数据来源:触觉传感器与电子皮肤研究进展,东北证券 数据来源:触觉传感器与电子皮肤研究进展,东北证券 摩擦电式:利用物体表面摩擦产生的静电电荷来检测物体的摩檫力。基于摩擦纳米发电机技术,利用摩擦起电及静电感应原理将机械能转化为电能,通常用于收集机械能,也可以用作传感装置。视觉式:依靠光学技术和成像设备来获取机器人与环境之间的交互信息,利用CCD 相机系统捕捉由接触产生的胶体形变高分辨率图像信息,然后采用计算机视觉算法将其建模为不同的触觉特征(例如触觉点云、力/力矩、滑动等)。图图 29:摩擦摩擦电电触觉感知手指结构触觉感知手指结构 图图 30:视触觉传感器结构视触觉传感器结构 数据来源:Artificial tactile perception smart finger for material identification based on triboelectric sensing,东北证券 数据来源:面向机器人操作任务的视触觉传感技术综述,东北证券 不同种类的触觉传感器不同种类的触觉传感器优势各异优势各异,当前电容式触觉传感器为主流产品,当前电容式触觉传感器为主流产品。压阻式和电容式触觉传感器因其结构简单,制造工艺相对容易,目前应用较多,但存在着稳定性差,抗干扰能力低等问题。根据 QYResearch 数据,2022 年电容式柔性触觉传感器市场占比达到 54.6%。表表 8:不同不同类型柔性传感器对比类型柔性传感器对比 类型类型 优点优点 缺点缺点 压阻式压阻式 灵敏度较高,量程较大,处理电路简单,价格低廉。非线性严重,稳定性较差,停滞较大,温度影响大。电容式电容式 结构简单,制备容易,温度影响小及停滞小。寄生电容,处理电路复杂,抗电磁干扰能力差。压电式压电式 响应速度快和功耗低。静态性能差,温度影响大,信号漂移严重。光电式光电式 较高的空间分辨率;电磁干扰影响较小。多力共同作用时,线性度较低;数据实时性差;标定困难。摩擦电摩擦电式式 自供能,输出电压高,绿色环保,安全性好。输出电流小,稳定性差,静态性能差,环境因素影响大。视觉式视觉式 空间分辨率高、成本低、传感信息丰富。机成像系统对集成空间结构要求较高。数据来源:柔性力敏传感器发展现状,智能机器人用触觉传感器应用现状,东北证券 多维触觉传感器为未来发展方向。多维触觉传感器为未来发展方向。迄今为止,大多数用于机器人的触觉传感器仅实现了表面法向力的测量,为了实现机械手灵活操作物体的功能,剪切力与法向力的检测同样重要。对于人形机器人而言,为了实现更精细化的操作,多维触觉传感器为未来发展方向。多维触觉传感器的检测原理未发生变化,但需要进行一定程度的特殊设计。以一种电容式的 MEMS 三维触觉传感器为例,该触觉传感器包括一对法向参考电容 Czref、两对剪切力差分检测电容 Cx/Cy 以及一个法向力检测电容 Cz 。当触觉传感器检测到法向力时,中间的五个电容间距减小,电容值增加。当触觉传感器检测到剪切力时,以 X 轴正向剪切力为,X 方向的差分电容对发生变化,Cx 受到挤压,电容值增加;Cx-受到拉伸,电容值减小。Y 轴方向剪切力检测同理。该三维触觉传感器能够实现 1N 以内剪切力与法向力的检测。图图 31:一种:一种 MEMS 三维触觉传感器原理图三维触觉传感器原理图 数据来源:MEMS 多维触觉传感技术研究,东北证券 将触觉传感器在柔性基体上排成阵列,即可形成电子皮肤。将触觉传感器在柔性基体上排成阵列,即可形成电子皮肤。具有高柔弹性的电子皮肤触觉传感器阵列能够覆盖于机器人的多部位,可以模仿甚至超越人类皮肤的感觉功能,有效地实现机器人的触觉感知。电子皮肤可使用的柔性基体材料包括聚二甲基硅氧烷(PDMS)、聚偏氟乙烯(PVDF)等。图图 32:高柔弹性的仿生电子皮肤触觉传感器阵列:高柔弹性的仿生电子皮肤触觉传感器阵列 数据来源:机器人柔弹性仿生电子皮肤研究进展,东北证券 3.3.柔性传感器市场规模及竞争格局 全球柔性传感器行业量价呈快速增长趋势,全球柔性传感器行业量价呈快速增长趋势,2022 年市场规模达到年市场规模达到 19.31 亿美元亿美元。根据智研咨询数据,全球柔性传感器行业市场规模呈现逐年上涨态势,2022 年全球柔性传感器市场规模为 19.31 亿美元,2017 年以来市场规模均保持着两位数的同比增长率。2022 年柔性传感器需求量为 2.43 亿个,均价为 7.95 美元/个。随着科技的不断进步,柔性传感器在消费电子、医疗保健、汽车、工业自动化等领域的广泛应用将推动市场规模的增长,在智能手机、可穿戴设备、智能家居等消费电子产品中的应用也将持续增长。根据 QYResearch 数据,目前消费电子是柔性触觉传感器最主要的下游,占比大约 24.0%,其次为医疗、汽车和机器人,前四大领域合计占比超过 80%。图图 33:2017-2022 年全球柔性传感器行业市场规模年全球柔性传感器行业市场规模 图图 34:2017-2022 年全球柔性传感器需求量和均价年全球柔性传感器需求量和均价 数据来源:智研咨询,东北证券 数据来源:智研咨询,东北证券 2023 年我国柔性传感器市场规模达到年我国柔性传感器市场规模达到 24.71 亿元。亿元。我国柔性传感器市场规模在过去几年中呈现快速增长的趋势,随着国内制造业的升级和智能化需求的增加,柔性传感器在各个领域的应用将不断增加。根据智研瞻产业研究院,中国柔性传感器行业市场规模增长速度较快,2023 年我国柔性传感器市场规模达到 24.71 亿元,市场主要分布在华北、中南、华东地区,占比分别为 19.84%、34.66%、27.79%。图图 35:2017-2023 年中国柔性传感器市场规模年中国柔性传感器市场规模 数据来源:智研瞻产业研究院,东北证券 柔性传感器应用领域不断扩展,国产化率有待提高。柔性传感器应用领域不断扩展,国产化率有待提高。中国为全球最大的电子消费品市场之一,柔性传感器在智能手机、可穿戴设备、智能家居等消费电子产品中的应用持续增长。除了传统的消费电子领域,工业自动化、机器人技术的快速发展有望推动柔性传感器在工业应用中的应用增长。根据智研咨询数据,2022 年中国柔性传感器需求量为 4923.1 万个,产量为 1634 万个,供需存在一定错配,因此仍需大量依靠进口。柔性传感器国产化近年逐步提高,但仍处于较低水平,2022 年中国柔0%5 %10152025201720182019202020212022全球柔性传感器市场规模(亿美元)YoY66.577.588.500.511.522.53201720182019202020212022全球柔性传感器需求量(亿个)全球柔性传感器均价(美元/个,右轴)0%5 %051015202530201820192020202120222023市场规模(亿元)YoY性传感器国产化率为 32.50%。根据 QYResearch,全球范围内柔性触觉传感器生产商主要包括 Novasentis、Tekscan,Inc.、Japan Display Inc.(JDI)、Baumer Group、Fraba Group、Syntouch、Canatu、Sensel、FORCIOT、钛深科技(深圳)有限公司等。2022年,全球前五大厂商占有大约 57.1%的市场份额。图图 36:2017-2022 年中国柔性传感器产量及需求量年中国柔性传感器产量及需求量 图图 37:2017-2022 年中国柔性传感器国产化率年中国柔性传感器国产化率 数据来源:智研咨询,东北证券 数据来源:智研咨询,东北证券 表表 9:国内主要柔性传感器企业国内主要柔性传感器企业 公司名称公司名称 简介简介 帕 西 尼 感帕 西 尼 感知知 是一家拥有前沿触觉核心及自动化技术的公司,公司创始成员来自于日本早稻田大学机器人实验室,实验室拥有最前沿技术并发布了世界上第一款人形机器人。延续优秀的研发资质,公司拥有行业一流的机器人产品及方案,包含多维度触觉传感器 PX-6AX、消费级触觉传感器 PX-3A、触觉灵巧手 DexH5 以及人形机器人 Tora,为智能制造、康养医疗、工业生产、消费电子等领域客户提供行业领先机器人产品和解决方案。能斯达能斯达 苏州能斯达电子科技有限公司成立于 2013 年,是创业板上市公司汉威科技的成员企业。公司目前已建立了稳定的纳米敏感材料体系,掌握了柔性压阻、柔性压电、柔性温湿度、柔性电容四大核心技术,确立了柔性压力传感器、柔性压电传感器、柔性织物、柔性应变传感器、柔性温湿度传感器、柔性热敏传感器、柔性电容传感器七大产品系列,拥有百余项核心专利,拥有一条年产 1000 万支柔性传感器的超净印刷线和组装线。公司致力于成为柔性感知产业的领航者,专注于柔性智能感知解决方案,全力打造“柔性 ”生态系统。力感科技力感科技 力感科技成立于 2016 年,是一家中国科学院孵化的创新型企业。公司依靠传感器、软件、算法等专业知识,为消费电子和健康领域提供力感应技术的解决方案,开发出智能床垫传感器、硬件开发模块等产品,服务于智慧养老、保健康复等领域。公司产品包括薄膜压力传感器、阵列传感器等。钛深科技钛深科技 公司成立于 2018 年,总部位于深圳,同时在北京、成都和常州设有研发团队和市场团队。公司首席科学家潘挺睿教授团队于 2010 年在国际上首先提出了不同于现有电阻式、电容式和压电式传感之外的,第四代传感机理-界面离电子触觉传感技术,离电子传感器采用全新的压力感应原理,通过可形变的离子材料层和柔性导电材料表面的接触面积改变来感知外部压力。埔慧科技埔慧科技 广州埔慧科技有限公司围绕新型微结构柔性触觉传感器技术,基于中科院长春应用化学研究所在功能弹性体材料、导电高分子柔性电子器件等领域扎实的研究基础,在广东粤港澳大湾区黄埔材料研究院成果转化的支持下,突破新型柔性传感器材料、设计、制造、封装、测试和应用等技术瓶颈,实现新型微结构传感器的批量化生产和产业化应用。慧闻科技慧闻科技 慧闻科技是一家从事智能传感器研发、生产和销售,同时提供人工嗅觉与压感解决方案的国家级高新技术企业。公司于 2014 年由具有多年传感器研发和应用经验的科学家团队在苏州成立,目前已研发出针对多种有毒有害气体的传感器芯片、各类压力传感器及相应的检测模块,产品被广泛应用于工业安全,智能家居家电,环境监测,品质监测,健康医疗等领域。公司也在不断地开发在人工触觉领域的应用,慧闻科技陆续推出了柔性压阻式薄膜传感器以及柔性压电式薄膜传感器,让企业的产品线更加丰富完善。数据来源:与非网,东北证券 0100020003000400050006000201720182019202020212022产量(万个)需求量(万个)0%5 %05 17201820192020202120224.惯性惯性传感器:传感器:助力助力人形人形机器人机器人维持维持姿态稳定姿态稳定 4.1.惯性传感器可提供稳控和导航等功能,MEMS 为主要制造工艺 IMU(Inertial measurement unit)即惯性测量单元,是一种能够测量运动的传感器阵列,也是一种最基础的惯性传感器。IMU 组件通常包含陀螺仪和加速度计,有时为了更精准的测量,还会增加磁力计。最基础的六轴 IMU 由三个陀螺仪和三个加速度计组成,通过在三个正交轴(X,Y,Z)上测量物体加速度和角速度的变化,来感知物体的运动姿态和位移等信息。图图 38:六轴六轴 IMU 示意图示意图(蓝色为加速度计,绿色为陀螺仪)(蓝色为加速度计,绿色为陀螺仪)数据来源:International Journal of Advanced Robotic Systems,东北证券 汽车和汽车和消费消费电子电子领域的领域的 IMU 主要采用微机电系统主要采用微机电系统(MEMS)技术技术进行制造。进行制造。目前,市场上主要使用的陀螺仪包括激光陀螺仪、光纤陀螺仪和 MEMS 陀螺仪。采用MEMS(微电子机械系统)工艺制造的 IMU 具有体积小、重量轻、环境适应性强、价格低、易于大批量生产等特点,因此虽然精度较激光陀螺仪和光纤陀螺仪低,仍率先在汽车和消费电子领域得到了大量应用。随着性能的进一步提高,MEMS IMU的应用也被拓展到了工业、航空航天等领域。我们认为人形机器人中的 IMU 对体积、重量和集成化程度有一定要求,因此 MEMS IMU 最有希望在人形机器人中得到应用。MEMS 加速度计 IMU 组件中 MEMS 加速度计是用于测量物体加速度,具有成本低、体积小的特点。加速度计的模型是一个阻尼系统,由弹簧和质量块组成,当 MEMS 加速度计具有加速度时,质量块会因为惯性作用而压缩弹簧产生弹性力,符合胡克定律 F=KX(K是弹簧的劲度系数)和牛顿第二定律(力与加速度成正比),从而得出质量块移动的距离与加速度成正比。质量块移动的距离利用电容的电特性来感测,两个导体之间的距离大小会改变电容。通过电子设备能够测量出电容变化值,这些变化可以通过相应的放大器和滤波器电路来获取,从而进一步计算出物体的加速度。图图 39:加速度计内部原理:加速度计内部原理 数据来源:Rflysim,东北证券 MEMS 陀螺仪 在在 IMU 中的另一个组件是陀螺仪,主要是功能是测量物体的角速度和物体旋转的中的另一个组件是陀螺仪,主要是功能是测量物体的角速度和物体旋转的方向。方向。陀螺仪的主要物理原理是科里奥利效应,在顺时针旋转的参考系中,力作用于物体运动的左侧,同样在逆时针旋转的情况下,力作用于右侧移动时的力。MEMS 陀螺仪具有以恒定频率往复运动的质量。在它旋转过程中,由于科里奥利效应,物体会感应出垂直于往复运动方向的力。弹簧此时会抵消这个作用力,同时电容感应臂会感应对应的变化。信号处理设备处理会显示谐振质量往复运动的电容变化数值,从而得出物体的角速度大小和方向。图图 40:MEMS 陀螺仪陀螺仪原理原理 数据来源:Sagemotion,东北证券 磁力计 通常 6 轴 IMU 中包含陀螺仪和加速度计,但是为了更加精准的测量,会使用九轴IMU,其中增加的传感器是磁力计,主要的作用是测量磁场强度。磁力计的原理是通过霍尔效应来测量磁场强度。通常情况下,导体中移动的电子会被导体露出的磁场偏转。电荷在磁场中穿过导电板时,磁场将电子偏转到导电板的一侧。当板的一侧积聚更多的负电荷,而板的另一侧积聚更多的正电荷,板的两侧之间存在电压差,与磁场强度成正比,通过电压的大小计算出磁场的强度。图图 41:磁力计感磁力计感应磁场方向应磁场方向原理原理 数据来源:Sagemotion,东北证券 陀螺仪和加速度计根据不同的核心性能参数,可以分为四个类别:战略级、导航级、战术级、消费级。不同类别的陀螺仪的主要应用领域不同,如消费级主要是在消费电子领域。对于人形机器人而言,战术级产品可以满足要求。表表 10:不同类别陀螺仪和加速度计应用领域:不同类别陀螺仪和加速度计应用领域 类别类别 战略级战略级 导航级导航级 战术级战术级 消费级消费级 陀螺仪陀螺仪 应用领域应用领域 航天、航海 航空,长航时无人系统 高端工业(如测绘,资源勘探)、车辆和飞行体 消费电子 零偏稳定性零偏稳定性(/h)15 标 度 因 数 精 度标 度 因 数 精 度(ppm)1000 角 度 随 机 游 走角 度 随 机 游 走(/h)0.5 陀螺仪技术陀螺仪技术 机电陀螺仪、激光陀螺仪、光纤陀螺仪 激光陀螺仪、光纤陀螺仪、动力调 谐 陀 螺 仪、MEMS 陀螺仪 激光陀螺仪、光纤陀螺仪、动力调 谐 陀 螺 仪、MEMS 陀螺仪 MEMS 陀螺仪 代表厂商代表厂商 Honeywell Honeywell、Northrop、Grumman、Emcore Honeywell、Sensonor、ADI、Silicon Sensing、Emcore Honeywell、Sensonor、ADI、Silicon Sensing 加速度计加速度计 应用领域应用领域 航天、航海 航空,无人系统 高端工业(如测绘,资源勘探)、车辆和飞行体 消费电子 零偏稳定性零偏稳定性(/h)1000 标 度 因 数 精 度标 度 因 数 精 度(ppm)10 500 1000 代表厂商代表厂商 Honeywell、Northrop Grumman Honeywell、Safran Honeywell、ADI、Safran、Silicon Sensing、美泰科技 Bosch、TDK 数据来源:芯动联科招股书,惯性稳定平台中陀螺技术的发展现状和应用研究,Inertial Sensor Technology Trends,东北证券 在人形机器人领域,在人形机器人领域,IMU 对于对于控制控制机器人平衡和稳定行走机器人平衡和稳定行走十分关键。十分关键。IMU 传感器在行业应用主要是三个方面:惯性导航、惯性测量和惯性稳控,这三方面的功能与人形机器人的需求契合。IMU 传感器不仅能推算出人形机器人的实时位置与运动轨迹,同时可以其他传感器相互配合,精确测量相关数据。MEMS IMU 产品具有尺寸小,精度高的特点,在人形机器人中可以起到精确导航和定位,姿态控制和平衡以及路径规划等功能。表表 11:IMU 的的作用作用及工作原理及工作原理 作用作用 工作原理工作原理 惯性导航惯性导航 惯性测量惯性测量 惯性稳控惯性稳控 数据来源:芯动联科招股书,东北证券 4.2.MEMS 惯性传感器的市场规模及竞争格局 MEMS 惯性惯性传感器市场规模稳定增长传感器市场规模稳定增长。根据观研报告网数据,2021 年全球 MEMS惯性传感器行业市场规模为 35.09 亿美元、39.39 亿颗,预估在在 2027 年 MEMS 惯性传感器市场有望达到 49.43 亿美元、60.60 亿颗。全球 MEMS IMU 市场规模在2021 年为 18.3 亿美元、14.7 亿颗,预计 2027 年将增长至 27.92 亿美元、22.82 亿颗。图图 42:2018-2027 年全球年全球 MEMS 惯性传感器惯性传感器销售额销售额 图图 43:2018-2027 年全球年全球 MEMS 惯性传感器惯性传感器销售量销售量 数据来源:观研报告网,东北证券 数据来源:观研报告网,东北证券 MEMS IMU 传感器传感器应用领域比较广泛,应用领域比较广泛,消费电子为最大下游。消费电子为最大下游。通常来说,高性能 MEMS 惯性传感器应用主要适用于无人系统、自动驾驶、高端工业、航空航天等重要领域,中低性能 MEMS 惯性传感器主要应用于消费电子和汽车领域等。当前MEMES 惯性传感器市场以中低性能产品为主,消费电子为第一下游,根据 Yole Intelligence 按销售数量对 MEMS 惯性传感器下游应用的统计,消费电子在 2021 年占比达到 83.16%,其次为汽车电子的 16.68%,其他领域仅占 0.16%。Yole Intelligence预计 2027 年消费电子占比会进一步上升到 85.50%,汽车电子占比下降至 14.21%,而其他领域增长至 0.30%。表表 12:MEMS IMU 传感器的应用领域传感器的应用领域 领域领域 应用应用 工业与通信工业与通信 无人系统、工业机器人、石油勘探、测量测绘、高速铁路、精密农业、工程 机械、寻北仪、光电吊舱、动中通、天线姿态监测、光伏跟踪系统、结构健 康监测、振动监测等 国防航空国防航空 无人机、单兵导航、战术制导武器、卫星姿态控制、航姿备份系统等 汽车电子汽车电子 安全气囊、车身稳定系统、TPMS 胎压传感器、GPS 辅助导航、自动驾驶高精定位等 医疗健康医疗健康 健康监测设备、植入式心脏起搏器、手术机器人、康复训练设备等 消费电子消费电子 智能手机、平板电脑、游戏机、智能手表、智能手环、TWS 耳机、笔记本 电脑、数码相机、智能玩具等 数据来源:芯动联科招股书,东北证券 01020304050加速度计陀螺仪IMU (亿美元)01020304050加速度计陀螺仪IMU (亿颗)图图 44:2021 年全球惯性传感器应用领域年全球惯性传感器应用领域 图图 45:2027 年全球惯性传感器应用领域年全球惯性传感器应用领域 数据来源:芯动联科招股书,Yole Intelligence,东北证券 数据来源:芯动联科招股书,Yole Intelligence,东北证券 2022 年中国年中国 MEMS 惯性传感器市场规模达到惯性传感器市场规模达到 77.4 亿元。亿元。中国 MEMS 惯性传感器的市场主要集中在民用领域,军规级传感器涉及到国家战略安全,一般授权符合军用资质的企事业单位设计和制造,因此军规级传感器的成本通常较高,尺寸大、多为非标产品且市场规模较小。近年中国消费电子产业发展迅速,对 MEMS 惯性传感器市场需求很大。根据芯谋研究数据,2022 年中国 MEMS 惯性传感器市场规模为77.4 亿元,其中 IMU 占比较高,达到 43.1 亿元。芯谋研究预计中国 MEMS 惯性传感器市场规模将以 10.2%的复合增速快速增长,至 2027 年达 125.7 亿元,增长驱动力来自下游的机器人领域和自动驾驶领域对惯性传感器的需求。MEMS 惯性传感器在自动驾驶领域的作用是为汽车自动驾驶提供动态导航辅助功能,在机器人领域可帮助机器人保持姿态稳定同时提供导航功能。图图 46:2018-2027 年年中国中国 MEMS 惯性传感器市场惯性传感器市场规模规模 数据来源:芯谋研究,东北证券 全球全球 MEMS 惯性传感器惯性传感器市场参与者主要为外资品牌市场参与者主要为外资品牌。根据 Yole Intelligence 的数据显示,2021 年度 MEMS 惯性传感器市场国际大厂占比较高,MEMS 加速度计、MEMS 陀螺仪、MEMS IMU 全球市占率前五的厂商均为外资品牌,合计市占率分别达到 84%、83%和 88%,国内企业面临较大挑战。83.16.68%0.16%消费电子汽车电子其他85.50.21%0.29%消费电子汽车电子其他0204060801001201402018年 2019年 2020年 2021年 2022年 2023年E2024年E2025年E2026年E2027年E加速度计陀螺仪IMU (亿元)图图 47:2021 年全球年全球 MEMS 加速度计加速度计全球前五大厂全球前五大厂商市占率商市占率 图图 48:2021 年全球年全球 MEMS 陀螺仪全球前五大厂商陀螺仪全球前五大厂商市占率市占率 数据来源:Yole Intelligence,明皜传感招股书,东北证券 数据来源:Yole Intelligence,明皜传感招股书,东北证券 图图 49:2021 年全球年全球 IMU 全球前五大厂商市占率全球前五大厂商市占率 数据来源:Yole Intelligence,明皜传感招股书,东北证券 中国本土中国本土 MEMS 惯性传感器市场多被外资品牌占据。惯性传感器市场多被外资品牌占据。根据芯谋研究数据,我国MEMS IMU 的市场中国际厂商占据垄断地位,2022 年市场份额前五名均为国际厂商,合计占比超过 90%,MEMS IMU 产品生产工艺精度要求较高,国内有能力参与竞争的厂商稀缺,2022 年中国 IMU 市场最大本土厂商为矽睿科技,市场份额占比为 2%,其余厂商如深迪半导体等市场份额均小于 1%。本土厂商在 MEMS 加速度计市场的份额相对较高,根据芯谋研究,国内厂商士兰微和美新半导体在本土厂商中占比份额最大,分别达到 9%和 7%。32!%7%博世STMurataNXPADI其他24%TDKADIHONEYWELL博世ST其他35 %6%7%博世STTDKHONEYWELLADI其他图图 50:2022 年中国年中国 MEMS IMU 市场竞争格局市场竞争格局 图图 51:2022 年中国年中国 MEMS 加速度计市场竞争格局加速度计市场竞争格局 数据来源:芯谋研究,东北证券 数据来源:芯谋研究,东北证券 表表 13:国内主要:国内主要 MEMS 惯性传感器企业惯性传感器企业 公司名称公司名称 简介简介 士兰微士兰微 杭州士兰微电子股份有限公司成立于 1997 年,目前已经具备了在 6 英寸、8 英寸芯片生产线上实现 MEMS 传感器批量制造的能力,并建立了自己的 MEMS 封测生产线。目前士兰微惯性传感器主要为三轴加速度传感器等,已在智能手机、平板电脑、智能手环、智能门锁、行车记录仪、TWS耳机等领域广泛应用。美新半导体美新半导体 美新半导体有限公司成立于 1999 年,是中国最早的 IDM 模式惯性传感器开发商。2020 年美新获得 mCube 独家授权的惯性传感器芯片技术,全面布局电容式加速度计和陀螺仪领域。其加速度计产品涵盖小尺寸、低功耗等丰富组合,已广泛应用于智能手机、笔电/平板、智能手表/手环、汽车、TWS 耳机、智能门锁等场景。明皜传感明皜传感 苏州明皜传感科技股份有限公司成立于 2011 年,主要从事 MEMS 传感器的研发、设计和生产,并提供相关技术服务。主要产品为加速度传感器等,主要应用于消费电子领域。矽睿科技矽睿科技 上海矽睿科技股份有限公司成立于 2012 年,目前惯性传感器产品包含三轴加速度传感器、六轴IMU 及高精度惯导模块等,主要应用于智能手机,可穿戴设备、AR/VR、汽车及无人机产品等。深迪半导体深迪半导体 深迪半导体(上海)有限公司成立于 2008 年,专注于为消费电子及汽车电子市场设计和生产低成本、高性价比、低功耗、小尺寸的商用 MEMS 陀螺仪芯片。目前深迪已推出了商用 Z 轴 MEMS陀螺仪、三轴 MEMS 陀螺仪、三轴 MEMS 磁传感器、汽车工业级 Z 轴 MEMS 陀螺仪等产品。芯动联科芯动联科 安徽芯动联科微系统股份有限公司成立于 2012 年,公司注册地位于安徽省蚌埠市。公司自成立以来在初始专用技术基础上持续发展高性能 MEMS 惯性传感器的相关核心技术,形成了 MEMS惯性传感器核心技术体系,涵盖 MEMS 惯性传感器芯片设计、MEMS 工艺方案开发、封装与测试等主要环节。公司目前采用 Fabless 模式。敏芯股份敏芯股份 苏州敏芯微电子技术股份有限公司成立于 2007 年 9 月,公司目前主要产品线包括 MEMS 麦克风、MEMS 压力传感器和 MEMS 惯性传感器。惯性传感器产品主要为三轴 MEMS 加速度计,应用于手机、平板电脑、可穿戴市场等消费电子产品领域,同时也逐渐在汽车和医疗等领域扩大应用。数据来源:与非网,芯谋研究,东北证券 5.相关标的相关标的 5.1.柯力传感 公司为应变式传感器领先企业。公司为应变式传感器领先企业。宁波柯力传感科技股份有限公司成立于 1995 年,作为智能传感器行业领军企业,公司主要研制和生产各类型物理量传感器,以及不同工业物联网系统及多场景应用解决方案,已是全球大型钢制传感器制造企业和工业物联网应用拓展引领者之一。公司在传感器领域主营业务是应变式传感器。公司33%!%7%7%7%BOSCHSTTDKAnalogHoneywell其他28%9%7%4%1%BOSCHSTMurataNXP士兰微美新半导体明皜传感矽睿科技其他通过研制、生产和销售应变式称重传感器、仪表等元器件,提供系统集成及干粉砂浆第三方系统服务。公司近年来进行物联网化升级,推出称重物联网适用元器件、软件及系统集成产品。表表 14:柯力传感应变式传感器分类:柯力传感应变式传感器分类 分类标准 产品类别 简要说明简要说明 弹性体材料弹性体材料 钢质传感器 弹性体材料为钢材。铝质传感器 弹性体材料为铝材。输出信号输出信号 模拟传感器 模拟传感器是一种用金属弹性体将力转换为电信号的功能元件,一般由弹性体、电阻应变计和惠斯通电桥组成。数字传感器 数字传感器由模拟传感器(电阻应变式)和数字化转换模块两部分组成,数字模块由放大、滤波、AD 转换器、微处理器、温度传感器等数字处理电路构成,并利用数字补偿技术与工艺实现各项性能指标补偿,将模拟信号转化为数字信号,再直接传输至控制设备,具有信号传输距离较远抗干扰能力强、保密性好,具有防作弊功能等特点。数据来源:柯力传感官网,东北证券 图图 52:应变式传感器竞争格局应变式传感器竞争格局 图图 53:柯力传感分产品营收占比柯力传感分产品营收占比 数据来源:柯力传感招股书,东北证券 数据来源:Wind,东北证券 公司在传感器领域发展迅速,一直持续推进传感器和物联网战略投资,加快集团化公司在传感器领域发展迅速,一直持续推进传感器和物联网战略投资,加快集团化赋能,努力打造第二增长曲线。赋能,努力打造第二增长曲线。对于机器人业务,公司已正式发布创新传感器产品战略,通过对机器人行业市场变化和传感器需求及竞争分析,准确定位柯力产品研发方向及体系建设。公司目前已有微型、扭矩、多维力等高端力学传感器,同时也完成多款扭矩传感器、多维力传感器等产品的送样和试制。5.2.东华测试 公司为公司为结构力学性能测试系统结构力学性能测试系统厂商厂商,产品矩阵丰富。,产品矩阵丰富。东华测试技术股份有限公司成立于 1993 年,是国家高新技术企业,作为国内领先的结构力学性能研究和电化学工作站整体解决方案提供商,始终专注于智能化测控系统的研发和生产,掌握核心技术,60%以上的产品应用在国防工业。公司潜心研究抗干扰技术 30 年,完成了多项严重干扰环境下的测试任务,从传感器、适调器、数采、软件到各类信号处理算法等,全套系统均具备自主产权。公司拥有四大类产品,按照功能分为结构力学性能0 0 182019202020212022应变式传感器系统集成产品仪表附件、服务等测试分析系统、结构安全在线监测及防务装备 PHM 系统、基于 PHM 的设备智能维保管理平台、电化学工作站。结构力学测试与国家经济及安全高度相关,是保证军事装备及大型民用重装备安全运行的重要防线。国内市场发展较晚,国外品牌占据主导地位;PHM 业务是现代装备实现自主式后勤的关键;电化学工作站作为电化学测量系统广泛用于教学与科学研究。受益于军工/科学研究等行业需求不断释放&国产替代&应用场景不断拓展,公司结构力学性能测试系统业务有望稳健增长。公司在稳固结构力学性能测试系统行业地位的同时,积极拓展 PHM、电化学工作站、自定义测控分析系统等领域,取得了良好进展。图图 54:东华测试东华测试 2023 年分产品营收结构年分产品营收结构 图图 55:2016-2023 年东华测试营业收入年东华测试营业收入 数据来源:Wind,东北证券 数据来源:Wind,东北证券 依托自身技术积累,力传感器研发持续推进。依托自身技术积累,力传感器研发持续推进。2023 年公司逐步开展了力矩传感器的研发工作。公司传统主业以自研传感器为基础,因此公司具备传感器的完整生产能力,包括加速度传感器、速度传感器、位移传感器、应变传感器、转速传感器、压力传感器及各类缓变量传感器等,全资子公司东华校准检测覆盖了公司全部仪器及传感器产品,具备传感器校准能力。目前公司的力传感器主要用于测试领域,但基于公司在传感器领域的深厚积累以及持续研发,未来公司传感器产品有望逐步拓展人形机器人应用场景,成长空间进一步打开。5.3.安培龙 温度传感器市占率高,压力传感器业务快速发展。温度传感器市占率高,压力传感器业务快速发展。深圳安培龙科技股份有限公司成立于 2004 年,是一家专业从事热敏电阻及温度传感器、氧传感器、压力传感器研发、生产和销售的国家级高新技术企业。公司具有长期的技术积累以及产业化经验,公已形成了热敏电阻及温度传感器、氧传感器、压力传感器三大类产品线,其中包含上千种规格型号的产品,目前主要应用于家电、通信及工业控制领域,同时也逐渐在汽车、光伏、储能、医疗等领域广泛应用。公司在热敏电阻及温度传感器领域,具备丰富的产品技术储备以及行业应用经验,已实现对国际品牌的进口替代,在国内市场占有率位于行业前列。同时在压力传感器领域,公司结合热敏电阻及温度传感器产业化过程中对陶瓷材料的深入研究,成功打破国外对陶瓷电容式压力传感器的技术壁垒。公司的产品布局其中成熟产品线温度传感器和热敏电阻,而战略产品线主要包括陶瓷电容式压力传感器及储备产品线 MEMS 压力传感器、氧传感器、氮氧传感器、硅微熔压力传感器等。2022 年之前公司热敏电阻及温度传感器业务占比58.68.03.36%6.32%1.61%结构力学性能测试分析系统结构安全在线监测及防务装备PHM系统电化学工作站基于PHM的设备智能维保管理平台开发服务-100102030405000.511.522.533.542016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023营业收入(亿元)YoY(%)接近 90%,2022 年公司热敏电阻及温度传感器、压力传感器以及氧传感器三项业务占比分别约为 58%/40%/2%,2023 年压力传感器占比进一步提高。2020 年以来公司压力传感器业务增长迅猛,未来有望拓展机器人等领域的应用。图图 56:2018-2023 年公司分产品营收占比年公司分产品营收占比 图图 57:公司压力传感器营收变化:公司压力传感器营收变化 数据来源:Wind,东北证券 数据来源:Wind,东北证券 5.4.华培动力 上海华培动力科技(集团)股份有限公司是一家致力于汽车核心技术研发应用与汽车零部件生产的现代化高新科技企业,于 2019 年 1 月 11 日在上交所主板上市。主要从事汽车涡轮增压机和车用传感器、芯片的研发、生产及销售,产品出口北美,欧洲等地区。图图 58:华培动力公司发展历程:华培动力公司发展历程 数据来源:华培动力官网,东北证券 公司旗下包含动力总成和传感器两大事业部,其中传感器事业部作为集团第二大事公司旗下包含动力总成和传感器两大事业部,其中传感器事业部作为集团第二大事业部,专注于十几年的技术沉淀和研发量产能力,稳居车用传感器市占率前列。业部,专注于十几年的技术沉淀和研发量产能力,稳居车用传感器市占率前列。公司在传感器领域多品类产品线取得巨大进展,旗下三家子公司盛邦、盛迈克和盛美芯,整合研发设计、生产制造、销售服务资源,满足在车用 MEMS 芯片、芯片集成封装、各类车规级传感器模组等领域形成一体化团队,各类性能指标已达到国外同等水平。公司目前已在国内商用车传感器供应市场中形成第一梯队的领先地位,主要客户包括潍柴动力、一汽解放、玉柴、云内、博世、康明斯、陕汽、三一重工等国内外领先的柴油机厂商及商用车厂商。经营多年,公司已积累了丰富的生产、质0 0 1820192020202120222023热敏电阻及温度传感器压力传感器氧传感器及其他00 0000P001001502002503003504002020202120222023压力传感器营收(百万元)YoY量管理经验和良好的客户关系。随着传感器国产替代的进一步加速,公司不断通过客户关系增加品类供应,提升市场占有率,稳固行业地位。同时,通过已建立的全球汽车销售网络,公司将从国内商用车市场向全球商用车市场拓展。预计未来,公司将继续加强与客户的合作关系,提升产品品质和服务水平,不断推出符合市场需求的新产品,以保持在行业中的领先地位。图图 59:华培动力传感器主要产品:华培动力传感器主要产品 数据来源:华培动力年报,东北证券 5.5.高华科技 公司为公司为国内领先的高可靠性传感器厂商。国内领先的高可靠性传感器厂商。南京高华科技股份有限公司是以研发、设计、生产及销售高可靠性传感器和传感器网络系统的高新技术企业。主要产品为各类压力、加速度、温湿度、位移等传感器,以及通过软件算法将上述传感器集成为传感器网络系统。经过多年的技术积累和研发投入,公司在高可靠性传感器封装与测试,传感器网络系统方面拥有了自主研发能力和核心技术,可满足针对不同使用环境的需求。同时,公司已具备 MEMS 传感芯片、ASIC 调理电路的自主设计能力,通过持续的研发投入,将逐步应用于主营业务产品。表表 15:高华科技高华科技公司传感器主要产品公司传感器主要产品 产品分类产品分类 产品名称产品名称 产品图片产品图片 压力传感器压力传感器 MB300 系列通用压力变送器等 温度传感器温度传感器 GWD200矿用温度变送器 温振传感器温振传感器 GWZ125/4 无线温振传感器 加速度传感器加速度传感器 MJ-131B 系列高铁转向架加速度传感器等 位移传感器位移传感器 GUG900V 磁致伸缩位移变送器 传感器网络系传感器网络系统统 旋转设备状态监测及故障分析系统 数据来源:高华科技官网,东北证券 拓展传感器网络系统业务拓展传感器网络系统业务为为公司发展的核心战略之一。公司发展的核心战略之一。在低功耗、高精度、高实时、多物理量的传感器网络系统研发方面,公司拥有核心技术。目前已形成了实时传感器网络系统平台、非实时传感器网络系统平台、发动机状态智能传感监测系统、设备状态监测及故障分析系统、活动发射平台健康管理系统等产品。这些产品为公司进一步拓展业务和推广产品奠定了领先优势。公司 2023 年营收 3.41 亿元,同比增长 23.77%,归母净利润 0.96 亿元,同比增长 18.71%。公司营业收入增长主要来自于高可靠性传感器及传感网络系统的业务增长,公司在航天、航空、轨道交通、机械装备、冶金等领域呈现良好增长态势。图图 60:2019-2023 年高华科技产品构成年高华科技产品构成 图图 61:2019-2023 年高华科技营收情况年高华科技营收情况 数据来源:Wind,东北证券 数据来源:Wind,东北证券 5.6.汉威科技 汉威科技集团股份有限公司成立于 1998 年,是国内知名的气体传感器及仪表制造商、物联网解决方案提供商,创业板首批上市公司。公司围绕物联网产业,将感知传感器、智能终端、通讯技术、地理信息和云计算、大数据等技术紧密结合,打造汉威云,建立完整的物联网产业链,结合环保治理、节能技术,以客户价值为导向,为智慧城市、安全生产、环境保护、民生健康提供完善的解决方案。控股苏州能斯达,积极布局柔性传感器业务。控股苏州能斯达,积极布局柔性传感器业务。汉威科技在 2013 年完成了对苏州能斯达的控股,开始布局柔性传感器业务。苏州能斯达由国家杰出青年、中科院知名海归科学家团队创建,经过与中科院多年的产、学、研合作,攻克了柔性微纳传感器灵敏度低、稳定性差和规模化制造难等关键技术难题,建立了稳定的纳米敏感材料体系,掌握了柔性压阻、柔性压电、柔性温湿度、柔性电容四大核心技术,确立了柔性压力传感器、柔性压电传感器、柔性织物、柔性应变传感器、柔性温湿度传感器、柔性热敏传感器、柔性电容传感器七大产品系列,拥有百余项核心专利,拥有一条年产 1000 万支柔性传感器的超净印刷线和组装线,在消费电子、健康医疗、IOT 等战略新兴产业均有相关应用,在柔性传感器产业化方面已经具有国际领先水平。汉威科技专注对柔性微纳传感技术的研发和产业化,积极拓展柔性微纳传感器的应用场景,不断优化“柔性感知技术 采集系统 人机交互”的解决方案,柔性微纳传感技术水平及产业化程度在国内处于领先地位。0 0 192020202120222023高可靠性传感器传感器网络系统其他业务0102030405000.511.522.533.5420192020202120222023营收(亿元)YoY(%,右轴)图图 62:汉威汉威科技柔科技柔性传感器布局性传感器布局 数据来源:汉威科技公众号,东北证券 5.7.芯动联科 安徽芯动联科微系统股份有限公司成立于 2012 年,公司长期致力于自主研发高性能 MEMS 惯性传感器,基于半导体的行业积累,独创的微纳结构设计,采纳先进的MEMS 工艺和特有的封装方案,从而实现高性能 MEMS 惯性传感器的核心性能指标达到国际先进水平,复杂环境下适应性。公司融合集成电路与传统高端惯性行业,促进惯性传感器、压力传感器等传感器向智能化、微型化、易用化、本土化、IC 化发展。图图 63:芯动联科公司发展历程:芯动联科公司发展历程 数据来源:芯动联科官网,东北证券 公司主营业务为高性能硅基公司主营业务为高性能硅基 MEMS 惯性传感器的研发、测试与销售。惯性传感器的研发、测试与销售。公司已形成自主知识产权的高性能 MEMS 惯性传感器产品体系并批量生产及应用,在 MEMS惯性传感器芯片设计、MEMS 工艺方案开发、封装与测试等主要环节形成了技术闭环,建立了完整的业务流程和供应链体系。公司主要产品为高性能 MEMS 惯性传感器,包括 MEMS 陀螺仪和 MEMS 加速度计,均包含一颗微机械(MEMS)芯片和一颗专用控制电路(ASIC)芯片。2023 年公司 MEMS 陀螺仪营收达到 2.6 亿元,占公司营收比例达到 82.13%。表表 16:芯动联科主要产品:芯动联科主要产品 产品分类产品分类 产品名称产品名称 产品图片产品图片 MEMS 加加速度计速度计 XDA1201V-高性能 X 轴 MEMS 加速度传感器 XDA1202-高性能 X 轴 MEMS 加速度传感器 MEMS 陀陀螺仪螺仪 XDR2067:高性能Z 轴 MEMS 陀螺仪 XDR330:高性能Z 轴 MEMS 陀螺仪 MEMS 压压力传感器力传感器 XDP8100-高精度硅谐振压力传感器 数据来源:芯动联科官网,东北证券 公司业绩持续快速增长公司业绩持续快速增长,利润率水平高,利润率水平高。2023 年公司实现营业收入 3.17 亿元,较2022 年同比增长 39.77%;实现归母净利润 1.65 亿元,同比增长 41.84%。得益于产品的高技术壁垒,公司的毛利率稳定在 80%以上,随着营收规模的不断扩大,公司的净利率稳步提升,2023 年达到 52%。图图 64:2019-2023 年年芯动联科芯动联科营业收入营业收入 图图 65:2019-2023 年年芯动联科芯动联科利润率利润率 数据来源:Wind,东北证券 数据来源:Wind,东北证券 010203040506000.511.522.533.520192020202120222023营业收入(亿元)YoY(%)02040608010020192020202120222023销售毛利率(%)销售净利率(%)5.8.敏芯股份 公司是行业领先的公司是行业领先的 MEMS 芯片平台型企业。芯片平台型企业。苏州敏芯微电子技术股份有限公司为国内唯一掌握多品类 MEMS 芯片设计和制造工艺能力的上市公司,是行业领先的MEMS 芯片平台型企业。公司在 MEMS 传感器芯片设计、晶圆制造、封装和测试等各环节都拥有了自主研发能力和核心技术,可以自主设计为 MEMS 传感器芯片提供信号转化、处理或驱动功能的 ASIC 芯片,并实现了 MEMS 传感器全生产环节的国产化。公司目前主要产品线包括 MEMS 声学传感器、MEMS 压力传感器和MEMS 惯性传感器。公司以消费电子行业为主导并且积极布局和开拓汽车、工业控制和医疗等下游市场。已经或即将开发和提供多种器件级产品,并针对下游市场需求,在丰富传感器产品类型的同时,还将提供各种系统级产品,参与智慧城市中物联网相关解决方案。表表 17:敏芯股份公司主要产品:敏芯股份公司主要产品 产品分类产品分类 产品名称产品名称 产品图片产品图片 MEMS 惯惯性传感器性传感器 加速度传感器 MEMS 声声学传感器学传感器 骨震动传感器 硅麦克风 MEMS 压压力传感器力传感器 绝压单芯片封装压力传感器 车规级汽车压力传感器模组 LGA 封装压力模组 数据来源:敏芯股份官网,东北证券 5.9.苏州固锝 公司为半导体分立器件厂商,参股明皜传感切入公司为半导体分立器件厂商,参股明皜传感切入 MEMS 传感器领域。传感器领域。公司为明皜传感第一大股东,明皜传感主要从事 MEMS 传感器的研发、设计和生产,并提供相关技术服务。主要产品有:加速度传感器、陀螺仪、压力传感器和磁传感器,旨在为消费电子、汽车电子、工业自动化以及航空等领域提供所需的产品和集成方案。明皜传感是国内 MEMS 传感器技术的创新者和开拓者,具备包括芯片设计、制造工艺、封装测试、软件算法在内的完整核心技术架构,自研的晶圆级 3D MEMS-CMOS微加工工艺平台已成熟应用生产和需求。表表 18:明皜传感明皜传感主要产品主要产品 产品分类产品分类 产品名称产品名称 芯片芯片 惯性传感器 力度传感器 智能传感器 车用加速度传感器 模块模块 OOB 模块 振动检测模块 导航模块 倾角检测模块 数据来源:明皜传感官网,东北证券 明皜传感产品的优势是小型化、低成本、高性能、高可靠性,目前已经向荣耀、小米、联想、歌尔、三星、谷歌、Comcast 等行业知名终端客户批量供货。公司车规级MEMS 加速度计已向东软集团批量供货,并已导入比亚迪等汽车级客户,在未来惯性传感器的领域,公司具备先进的固晶机技术,可以逐步和国际企业进行竞争。

    浏览量116人已浏览 发布时间2024-05-17 42页 推荐指数推荐指数推荐指数推荐指数推荐指数5星级
  • 高工咨询&优必选:2024中国人形机器人产业发展蓝皮书(163页).pdf

    中国人形机器人产业发展蓝皮书(2024)1/163 中国人形机器人产业发展蓝皮书(2024)2/163版权声明 版权声明 本蓝皮书版权为高工咨询(GGII)所有,相关咨询服务由高工咨询(GGII)提供。高工咨询(GGII)和所有参编企业对本报告拥有共同著作权。报告有偿提供给限定企业,应限于企业内部使用,仅供企业在分析研究过程中参考。如企业引用报告内容进行对外使用,所产生的误解和诉讼由企业自行负责,本公司不承担责任。如将来用作商业或其他用途,未经本公司同意,不得以任何异于本报告原样之装订或包装形式将本报告出借、转售、出租或在网上发布。凡使用本报告者均受本条款及本报告一切有关版权之条款约束。中国人形机器人产业发展蓝皮书(2024)3/163 序序言言 人形机器人是当今世界科技领域最具潜力和前景的产业之一。随着科技的不断进步和人工智能技术的快速发展,人形机器人作为未来产业的新赛道和经济增长的新引擎,将深刻变革人类生产生活方式,重塑全球产业发展格局。2023 年 11 月 2 日,工业和信息化部印发的人形机器人创新发展指导意见中提出,到 2025 年人形机器人创新体系初步建立,整机产品达到国际先进水平,并实现批量生产,在特种、制造、民生服务等场景得到示范应用。到 2027 年,人形机器人技术创新能力显著提升,形成安全可靠的产业链供应链体系,构建具有国际竞争力的产业生态,综合实力达到世界先进水平。人形机器人产业的发展需要人工智能、高端制造、新材料等先进技术的协同创新和突破。当前,国外人形机器人技术加速演进,我国人形机器人虽然有一定产业基础,但在关键基础部组件、专用操作系统、人工智能大模型、通用整机产品和产业生态等方面仍存在短板弱项,在人形机器人产业尚处于商业化早期阶段,有望迎来爆发式增长的拐点之际,需要加强政策引导与扶持,集聚资源培育形成完善的产业链和产业生态。人形机器人的研发涉及多个学科领域,技术难度较大,目前仍存在一些技术瓶颈和挑战。因此,对人形机器人产业发展进行全面梳理和分析,对于推动该领域的技术进步和产业发展具有重要意义。作为新事物,人形机器人迎来发展热潮的同时也不免遭受外界的“质疑”与“唱衰”,从商业化落地的角度看,全球确实鲜有可参考的案例与路径;从技术实现和产品化的角度看,自 2022 年以来,人形机器人开始进入发展“快车道”,叠加 AI 大模型的加持,已开始呈现超预期的发展态势。身处全球科技革命的浪潮之中,我们在脚踏实地的同时更需要仰望星空。本蓝皮书旨在通过对主要国家人形机器人产业的发展历程和生态体系进行梳理,分析各国人形机器人的技术优势和产业特点,探讨人形机器人技术的发展方向,包括但不限于人工智能大模型、传感器、运动控制等领域的关键技术,探索人形机器人在各领域应用场景和商业模式,挖掘市场潜力和发展前景,总结人形机器人产业发展面临的挑战和机遇,同时结合我国重点城市人形机器人产业基础及优劣势,提出未来发展的趋势和方向,旨在帮助机器人产业链相关企业及投资机构了解当前人形机器人产业的发展态势,把握市场机会,做出正确经营决策。中国人形机器人产业发展蓝皮书(2024)4/163 特别说明:特别说明:本蓝皮书中的大量市场及技术资料,仅供企业经营参考用,望企业不要用于其他商业用途,由此产生的一切后果高工咨询(GGII)将不予承担!外部环境的不确定性和复杂性加剧,高工外部环境的不确定性和复杂性加剧,高工咨询(咨询(GGIIGGII)和所有参编企业真诚地祝福每和所有参编企业真诚地祝福每一家志向远大的企业都能制定出高质量经营决策,不断获得新一家志向远大的企业都能制定出高质量经营决策,不断获得新的的成长成长和和成功!成功!感谢以下联合参编单位感谢以下联合参编单位(排名不分先后)(排名不分先后):深圳市优必选科技股份有限公司深圳市优必选科技股份有限公司 陕西伟景机器人科技有限公司陕西伟景机器人科技有限公司 国讯芯微(苏州)科技有限公司国讯芯微(苏州)科技有限公司 常州坤维传感科技有限公司常州坤维传感科技有限公司 深圳市鑫精诚传感技术有限公司深圳市鑫精诚传感技术有限公司 南京神源生智能科技有限公司南京神源生智能科技有限公司 罗斯特卡希传动设备罗斯特卡希传动设备(浙江浙江)有限公司有限公司 纽格尔智能传动(广东)有限公司纽格尔智能传动(广东)有限公司 中国人形机器人产业发展蓝皮书(2024)5/163 目录目录第一部分第一部分 产业篇产业篇 .9 9 第一章 人形机器人产业发展概况.9 第一节 人形机器人定义与分类.9 第二节 人形机器人发展现状分析.14 第二章 人形机器人产业链发展分析.19 第一节 人形机器人上游核心零部件分析.20 第二节 人形机器人本体发展分析.44 第二部分第二部分 政策篇政策篇 .5050 第三章 人形机器人政策环境分析.50 第一节 国家政策.50 第二节 地区政策.51 第三部分第三部分 区域篇区域篇 .5353 第四章 国内重点城市人形机器人产业发展分析.53 第一节 北京市.53 第二节 上海市.55 第三节 深圳市.56 第四部分第四部分 资本篇资本篇 .5858 第四章 人形机器人行业融资态势分析.58 第一节 行业融资态势.58 第二节 主要投资机构代表.59 第五部分第五部分 技术篇技术篇 .6161 第六章 人形机器人技术发展分析.61 第一节 人形机器人技术专利分析.61 第二节 人形机器人“大脑”关键技术发展分析.64 第三节 人形机器人“小脑”关键技术发展分析.71 第四节 人形机器人“机器肢”关键技术发展分析.73 第五节 人形机器人“机器体”关键技术发展分析.76 第六部分第六部分 市场篇市场篇 .7979 中国人形机器人产业发展蓝皮书(2024)6/163 第七章 人形机器人市场空间及发展趋势分析.79 第一节 全球人形机器人市场规模预测及发展趋势分析.79 第二节 中国人形机器人市场规模预测及发展趋势分析.81 第七部分第七部分 应用前景篇应用前景篇 .8383 第八章 人形机器人下游应用前景分析.83 第一节 人形机器人在工业制造领域的应用前景分析.85 第二节 人形机器人在服务领域的应用前景分析.89 第三节 人形机器人在特种领域的应用前景分析.92 第四节 人形机器人应用路径与应用场景价值图谱.94 第九章 中国人形机器人产业发展机遇与挑战.95 第一节 发展机遇.95 第二节 主要挑战.97 第八部分第八部分 企业篇企业篇 .101101 第十章 蓝皮书参编单位介绍.101 第一节 优必选.101 第二节 伟景机器人.105 第三节 国讯芯微.115 第四节 坤维科技.122 第五节 鑫精诚传感器.126 第六节 神源生.131 第七节 罗斯特.136 第八节 纽格尔智能.139 第九部分第九部分 案例篇案例篇 .147147 第十一章 人形机器人&具身智能应用案例.147 第一节 人形机器人案例.147 第二节 控制器案例.150 第三节 传感器案例.154 第四节 灵巧手案例.155 附录附录 1 1 人形机器人产业链代表厂商名录人形机器人产业链代表厂商名录 .156156 中国人形机器人产业发展蓝皮书(2024)7/163 图表目录图表目录 图表 1 人形机器人系统构造及介绍.10 图表 2 人形机器人按形态分类对比.11 图表 3 人形机器人按应用场景分类对比.12 图表 4 人形机器人按驱动类型分类对比.12 图表 5 人形机器人产业发展阶段.14 图表 6 国外部分企业人形机器人代表产品列举.15 图表 7 国内部分企业人形机器人代表产品列举.17 图表 8 人形机器人产业链图谱.19 图表 9 人形机器人主要原材料和零部件介绍.20 图表 10 人形机器人零部件应用示意图.21 图表 11 人形机器人领域减速器对比.22 图表 12 机器人电机侧重三点:高效率、高动态和高功率密度.24 图表 13 人形机器人主要应用电机类型对比.24 图表 14 滚珠丝杠与行星滚柱丝杠对比情况.27 图表 15 机器人控制框架.28 图表 16 具身智能控制层架构.29 图表 17 主要实时操作系统代表厂商及产品.30 图表 18 全球主要人形机器人的控制解决方案.30 图表 19 人形机器人主要传感器介绍.31 图表 20 人形机器人四种环境感知传感器比较.34 图表 21 纯视觉与激光雷达方案比较.35 图表 22 人形机器人系统架构示意图.36 图表 23 ROS 框架下人形机器人整体软件架构.38 图表 24 大模型在机器人领域研究与应用案例.39 图表 25 人形机器人驱动器(执行器)类型和发展历史.40 图表 26 三种高性能机器人驱动器(执行器)方案特性比较.41 图表 27 主要人形机器人厂商执行器方案.42 图表 28 各类型人形机器人厂商代表企业.44 中国人形机器人产业发展蓝皮书(2024)8/163 图表 29 资深玩家企业能力分布.45 图表 30 初创企业能力分布.45 图表 31 跨界玩家企业能力分布.46 图表 32 AI 企业能力分布.47 图表 33 原生机器人厂商能力分布.47 图表 34 全球主要人形机器人对比.48 图表 35 北京、上海、深圳人形机器人相关政策.51 图表 36 北京智能机器人产业空间布局.53 图表 37 北京智能机器人产业创新模式.54 图表 38 上海智能机器人“3 X”空间布局.55 图表 39 上海市智能机器人科技创新主体.56 图表 40 深圳市智能机器人科技创新主体.57 图表 41 2022-2024 年 Q1 中国人形机器人相关领域获融资情况.58 图表 42 中国主要人形机器人企业融资情况(截至 2024Q1).58 图表 43 中国人形机器人行业主要投资机构代表(排名不分先后).59 图表 44 人形机器人专利申请 Top10 国家及专利数概览.62 图表 45 人形机器人专利申请人 Top15 及专利数概览.63 图表 46 机器人各部位关键技术攻关.64 图表 47 大模型发展现状与挑战对比.65 图表 48 国内外科技巨头 AI 大模型产品对比.66 图表 49 2024-2030 年全球人形机器人市场空间测算.79 图表 50 2024-2030 年中国人形机器人市场空间测算.81 图表 51 2023 年全球主要人形机器人应用场景及市场推广计划.83 图表 52 工业领域主要应用机器人类型.85 图表 53 2017-2023 年工业/移动机器人本体均价(单位:万元/台).86 图表 54 PC 产品制造层级与自动化技术难度分布.87 图表 55 医疗保健与康复领域主要应用机器人类型.90 图表 56 人形机器人应用路径与应用场景价值图谱.94 中国人形机器人产业发展蓝皮书(2024)9/163 第一部分第一部分 产业篇产业篇 第一章第一章 人形人形机器人机器人产业产业发展概况发展概况 第一节第一节 人形人形机器人机器人定义与分类定义与分类 一、人形机器人的定义一、人形机器人的定义人形机器人是一种仿生机器人,指形状及尺寸与人体相似,能够模仿人类运动、表情、互动及动作的机器人,并具有一定程度的认知和决策智能。人形机器人建立在多学科基础之上,集成人工智能、高端制造、新材料等先进技术,来实现拟人化的功能,环境适应更通用、任务操作更多元、人机交互更亲和,是有望成为继计算机、智能手机、新能源汽车后的颠覆性产品,将深刻变革人类生产生活方式,是一个国家高科技实力和发展水平的重要标志。人形机器人相比其他机器人,对智能感知、运动控制、智能决策、人机交互的综合能力要求更高。智能感知方面,智能感知方面,需要配备多种传感器,能够感知非结构化场景并根据不同的情况做出相应的反应。运动控制方面,运动控制方面,需要人形机器人具备高度的精确性和灵敏度、良好的稳定性和平衡控制能力,精确地模仿人类的行走、跑步、抓取等动作,实时响应各种传感器的输入和环境变化。智能决策方面,智能决策方面,可通过人工智能技术,根据环境、任务和目标等信息,自主地做出最优的决策,以实现自主导航、任务执行、人机交互等功能,需要高效的算法和强大的计算能力,以处理大量的信息和数据。人机交互方面,人机交互方面,需要对自然语言进行识别与处理,以便机器人能够理解用户的指令、问题或指导,需要具备情感识别技术,识别用户情感状态,提供更人性化的互动体验。此外,对手势与动作的识别、多模态交互等方面也有着较高的要求。二、人形机器人的构造二、人形机器人的构造人形机器人通常由环境感知模块、决策控制模块、运动控制模块、机械本体模块等多个模块组成,各模块间协同工作,以实现人形机器人的智能运作。中国人形机器人产业发展蓝皮书(2024)10/163 图表图表 1 1 人形机器人系统构造及介绍人形机器人系统构造及介绍 构成部分构成部分 相关介绍相关介绍 环境感知模块 包含各类视觉传感器、音频传感器、触觉传感器、运动传感器等,用于感知环境,获取关于周围世界的信息。决策控制模块 人形机器人的“大脑”,通常由控制器、信号处理器、芯片等构成,运行人形机器人的软件程序,实现人形机器人的决策、规划、协调、学习等功能。运动控制模块 人形机器人的“小脑”,是人形机器人的动力和控制系统,负责实现人形机器人的动态平衡、步态规划、关节协调等功能的模块,它通常由运动控制器、驱动器、执行器与运动控制算法组成。机械本体模块 是人形机器人的“机械肢”、“机械体”,包含骨架、关节、手脚、皮肤等,提供机器人的基本形状和支撑结构,是模拟人体关节以实现运动、完成抓取物体和行走的物理基础。人机交互模块 包含语音识别与合成、自然语言处理和显示屏、LED 或触摸屏,使人形机器人能够与人类进行有效的交互,借助物理或虚拟界面,使用户能够直接与人形机器人互动。电池管理模块 负责监测和控制机器人电池状态和性能的模块,为人形机器人运行提供动力支持,通常由电池管理系统(BMS)、电池充电器、电池电量监测器等组成。通信模块 使机器人能够与其他设备、云服务或其他机器人进行通信,包含无线模块(如 Wi-Fi、蓝牙)、有线接口(如以太网端口、USB 端口)等。安全模块 是负责保证人形机器人在运行过程中不会对自身、人类或环境造成伤害的模块,具备紧急停止机制、故障监测等功能。资料来源:公开资料,高工机器人产业研究所(GGII)整理 中国人形机器人产业发展蓝皮书(2024)11/163 三、人形机器人的主要类别三、人形机器人的主要类别根据人形机器人的形态,可以将其分为轮式人形机器人、足式人形机器人、全能型人形机器人,各类型人形机器人产品介绍如下:图表图表 2 2 人形机器人按形态分类对比人形机器人按形态分类对比 类型类型 介绍介绍 图示图示 轮式人形机器人 主要采用轮式驱动 协作机人手臂 灵巧手方案,强调触觉传感器 灵巧手的操作功能,同时兼备移动能力。足式人形机器人 强调机器人的腿部运动能力,手部基本只用作平衡。全能型人形机器人 具备双足 双臂 双手 各类感知 人工智能的功能,以全面的软硬件基础,适应开放环境中的多任务。资料来源:公开资料,高工机器人产业研究所(GGII)整理 根据应用场景,可以将人形机器人分为医疗型人形机器人、军事型人形机器人、教育型人形机器人、娱乐型人形机器人、服务型人形机器人、工业型人形机器人、通用型人形机器人,各类型介绍如下:中国人形机器人产业发展蓝皮书(2024)12/163 图表图表 3 3 人形机器人按应用场景分类对比人形机器人按应用场景分类对比 类型类型 介绍介绍 代表产品代表产品 医疗型人形机器人 可以协助医生进行手术、诊断、康复、护理等任务。Robear 等 教育型人形机器人 可作为教学辅助工具,提供互动式的学习和教育内容。NAO、Alpha Ebot 等 娱乐型人形机器人 可以与人类进行互动,提供陪伴、娱乐和放松的功能。RoboThespian、CyberOne 等 军事型人形机器人 主要用于军事领域,可以执行侦察、战斗、救援等任务。FEDOR 等 服务型人形机器人 可以在酒店、餐厅、商场、家庭等场所提供服务。ASIMO、Busboy、WalkerX、达闼 XR-1 等 工业型人形机器人 主要用于工业生产及物流领域,可用于货物搬运、生产制造等场景。Digit、远征 A1 等 通用型人形机器人 可用于工业、服务、教育、医疗等多个领域。Fourier GR-1、Optimus、Unitree H1 等 资料来源:公开资料,高工机器人产业研究所(GGII)整理 人形机器人的驱动器是机器人运动的关键部件,它负责将其他能量转化为机械能,使机器人得以运动,根据驱动器动力来源的不同,可将人形机器人划分为电机驱动型、液压驱动型、气压驱动型、形状记忆金属、混合驱动型等人形机器人。图表图表 4 4 人形机器人按驱动类型分类对比人形机器人按驱动类型分类对比 类型类型 介绍介绍 优点优点 缺点缺点 电机驱动型 通过电机来驱动机器人的关节旋转或实现其他运动。控制精度高、响应速度快、可靠性高,能够实现复杂的动作和运动。功耗较高、需要较大的空间和重量限制,以及需要采取措施防止过热和过载等问题。液压驱动型 通过液体压缩泵产生高压液体,高压液体对输出机构做功产生力。输出力矩大、动作速度快、稳定性高,能够实现高负载和复杂动作。需要配套液压系统和油路等设施,相对比较复杂,维护和保养也较为困难。中国人形机器人产业发展蓝皮书(2024)13/163 气压驱动型 利用气动执行元件将压缩空气的压力能转换为机械能,驱动关节和肢体运动。清洁、无污染,操作简单,低成本,易于维护和保养。输出力和稳定性相对较低,无法实现高负载和复杂动作。形状记忆合金驱动型 具有形状记忆效应和伪弹性特性,可以在加热后发生形状变化,从而产生驱动力。目前,人形机器人领域对形状记忆合金驱动的研究主要集中在灵巧手部位。不需要复杂的控制系统和电源,具备结构简单、功重比大、轻量化、小型化等特点。形状记忆合金成本较高,对于人形机器人大规模生产和商业化应用会增加成本压力。混合驱动型 结合不同的驱动方式和技术,以实现更灵活、智能、自适应的运动和互动。目前以电机驱动和液压驱动结合为主。结合不同驱动方式的优点,以电机驱动和液压驱动结合为例,具有输出力矩大、稳定性高、控制精度高、可实现复杂运动和动作。维护和保养成本高,需要关注不同驱动部分,且考虑到协同作业,控制系统的设计和实现更为复杂。资料来源:公开资料,高工机器人产业研究所(GGII)整理 中国人形机器人产业发展蓝皮书(2024)14/163 第二节第二节 人形人形机器人发展机器人发展现状现状分析分析 从 15 世纪达芬奇绘制出世界上第一份人形机器人手稿,到 1973 年早稻田大学研发出的世界第一款人形机器人 WABOT-1,再到特斯拉 Optimus 引发对人形机器人产业化、商业化的探索,人形机器人产业从萌芽概念阶段已经进入产业化落地前期。图表图表 5 5 人形机器人产业发展阶段人形机器人产业发展阶段 阶段阶段 时间时间 介绍介绍 智能化水平智能化水平 萌芽概念阶段 1960 年以前 这一阶段主要探索制造具有人类外形的机器人,人形机器人概念主要基于科幻小说和电影中的想象,并没有实际的人形机器人产品出现。/早期发展阶段 1961 年-2000 年 这一期间,主要通过电机、舵机和传动装置等机械部件实现人形机器人的基本动作和姿态,但功能相对较为简单,只能进行简单的动作和姿态模拟。低 高度集成阶段 2001 年-2015 年 随着传感器、控制器和执行器等技术的进步,人形机器人开始进入系统高度集成阶段。这一阶段的机器人可以实现更加复杂的动作和姿态,同时具备了一定的感知和认知能力。例如,可以通过传感器感知环境,通过控制器进行决策和控制,通过执行器实现各种动作和姿态。较低 高动态运动阶段 2016 年-2023 年 随着人工智能技术的进步,人形机器人可以实现高度动态和灵活的动作和姿态,同时具备了更好的环境适应性和智能性。例如,波士顿动力公司的Atlas人形机器人可以在复杂的环境中实现高动态的运动控制,具备了自主导航、避障、目标跟踪等功能。中 产业化落地阶段 2024 年及以后 当前人形机器人产业处于产业化落地前期,随着相关技术的发展与成熟,全球范围内的多家企业开始加码人形机器人,人形机器人产业化进程将进一步加速。较高 资料来源:公开资料,高工机器人产业研究所(GGII)整理 人形机器人产业发展至今,在本体结构、智能感知、驱动控制等领域积累的丰富技术成 中国人形机器人产业发展蓝皮书(2024)15/163 果,技术推动从早期日本主导,演变为日本、中国、欧美共同驱动行业技术创新。同时,人形机器人的研究领域不断拓展,从早期实验室的科研场景,向工业、服务、军事等领域不断探索。此外,随着人工智能大模型的出现,为人形机器人环境感知、行为控制、人机交互能力的增强提供了新路径,使其能够更好地适应复杂环境和任务,提高其自主性和交互性。一、国外人形一、国外人形机器人发展机器人发展现状现状分析分析国外人形机器人研究起步较早,美、日、俄罗斯等国家持续推动人形机器人的发展,探索人形机器人在军事、医疗、教育、物流、仓储、工业等领域的应用,积极开展关键技术攻关和新兴技术赋能,在关节设计、动力驱动、感知和控制等关键方向取得了大量成果。同时,在软件系统层面,谷歌、微软、英伟达等在人形机器人运动控制算法、AI 大模型领域已形成一定积累。目前,国外人形机器人行业产业链日趋完善,波士顿动力、本田、特斯拉、Figure AI等企业相继推出了自身的人形机器人产品,但仅局限于特定空间、特定场景下的运作能力展示,距离商业化、产业化仍有一定距离。同时,人形机器人有望成为具身智能最佳的载体之一,随着人工智能进入高速发展阶段,在人工智能赋能及驱动下,国外人形机器人产业化进程开始提速。图表图表 6 6 国外部分企业人形机器人代表产品列举国外部分企业人形机器人代表产品列举 公司公司 产品产品 技术参数技术参数 产品介绍产品介绍 应用场景应用场景 特斯拉 Optimus Gen-2 高 1.72 米(5 英尺 8 英寸),重 57kg,负载20kg(手臂附加 5kg),行动速度最高可达 8公里/小时,全身自由度约有 52 个。自研执行器和传感器;相比第一代颈部新增两个自由度驱动;步行速度上相比前一代提升30%;增加脚部力/扭矩传感器;11 个自由度灵巧手增加触觉传感器,抓取得到进化;在保持性能的情况下,体重相比第一代减重 10kg。工业制造、仓储物流、家庭服务等领域 波士顿动力 Atlas 高 1.5 米、重 89kg,自由度 28 个,膝关节扭矩高达 890Nm,髋关节扭矩达 840Nm,行走速度达 2.5m/s。采用电动 液压混合驱动模式,具有高负载驱动特性;使用 3D 打印技术制作机器人的腿部,将伺服阀、执行器、液压管路完全嵌入到四肢机构件中;可在障碍环境内做出跳跃、俯冲翻滚、空翻等一系列高难度全身动作。军事、工业制造等领域 中国人形机器人产业发展蓝皮书(2024)16/163 Agility Robot Digit 高175cm,重 小 于65kg,最 多 可 承 载16kg。采用可充电锂电池供电,续航能力达 16 小时;新版 Digit 增加了头部和机械手,安装头部可以提供人机交互(HRI)焦点,手部呈小爪状,可以在保持平衡的状态下搬运和装卸货物。仓储物流 本田 ASIMO 高 1.3 米,重 50kg,共有 57 个自由度,单手抓力 0.5kg,跑步速度为 7km/s。可跑步、单腿跳跃、上下阶梯、踢足球和开瓶倒茶倒水;具备人工智能 AI 功能,能够理解人类的语言、声音和手势,并根据指令做出相应的动作。服务领域 Engineered Arts Ameca 重 49kg,高 1.87m,身体共有 52 个模块,支持 51 种关节运动。结合 AI 与 AB(Artificial Body)技术,底层系统是机器人操作系统 Tritium 和工程艺术系统Mesmer。娱乐领域 1X Technologies NEO 高 167cm,重 30kg,4km/h(步行)、12km/h(跑步),承载 20kg,续航能力 2-4h。产品轻量化,采用“无齿轮”设计理念。安保巡逻、仓储物流等领域 Figure AI Figure 01 身高 167cm,重 60kg,设计承载 20kg,步速1.5m/s,续航 5 小时。Figure 宣言“要做世界上第一个商业上可行的通用人形机器人”,采用的的端到端(End to End)训练方式,具有稳步行走、自主捡物品、搬运物品和自主导航的能力。制造、运输、物流仓储、家庭服务等领域 资料来源:公开资料,高工机器人产业研究所(GGII)整理 二、中国人形二、中国人形机器人发展机器人发展现状现状分析分析我国的人形机器人研究开始于 20 世纪 90 年代。前期,在国家“863”计划、国家自然科学基金,以及其他部门及地方的资助下,科研院所成为推动我国人形机器人产业进步的关键力量,期间国防科技大学、哈尔滨工业大学、清华大学、北京理工大学、浙江大学、中国科学院自动化所等多家科研院所,取得了丰硕的研究成果。后续,随着优必选、宇树科技、傅利叶智能、智元机器人等创业企业,小米、科大讯飞等科技大厂,小鹏等造车新势力的入局,我国人形机器人产业实现了从“追赶式创新”到“开拓式创新”的跨越。经过多年发展,我国人形机器人产业在基础器件、新材料与新结构、控制理论、识别算法、智能理论等领域已取得重要进展,研制出了轮式、足式等多种人形机器人样机,场景覆 中国人形机器人产业发展蓝皮书(2024)17/163 盖科研、物流、工业制造、教育、服务等多个场景,总体技术水平已基本达到了国际先进水平,但在关键基础部件、操作系统、整机产品、AI 大脑和产业生态等方面仍存在短板弱项。现今,我国正加大人形机器人产业扶持力度,通过政策指引、政府扶持、企业及科研院所攻坚的方式,以实现人形在重点领域的批量化创新性应用,抢占人形机器人产业发展先机。图表图表 7 7 国国内内部分企业人形机器人代表产品列举部分企业人形机器人代表产品列举 公司公司 产品产品 技术技术参数参数 产品介绍产品介绍 应用场景应用场景 优必选 Walker X 高 1.3 米,重 63kg,41 个高性能伺服驱动关 节,行 走 速 度3km/h,全 身 负 载10kg,双手负载 3kg。搭载高性能伺服关节以及多维力觉、多目立体视觉、全向听觉和惯性测距等全方位的感知系统;全面升级视觉定位导航和手眼协调操作技术,自主运动及决策能力大幅提高,实现平稳快速的行走和精准安全的交互。服务领域 傅利叶智能 GR-1 高 1.65 米,重 55kg,步行速度5km/h,44个全身自由度,全身由32 个 FSA 关节构成,最大模组峰值扭矩230N.m。GR-1 采用了高度可扩展的设计,可实现更多的 AI 模型与算法验证;动作方面具备直腿行走快速行走、敏捷避障稳健上下坡,应对冲击干扰与人协同完成动作等功能。工业制造、服务等领域 宇树科技 Unitree H1 高 1.8 米,重 47kg,峰 值 扭 矩 密 度189N.m/Kg,最大关节扭矩 N.m,360 行走速度1.5m/s,潜在运动潜能5m/s。拥有稳定的步态和高度灵活的动作能力,能够在复杂地形和环境中自主行走和奔跑;360深度感知,配有 3D激光雷达 深度相机,实时获取高精度空间数据,实现全景扫描;设计 M107关节电机,运动灵活度、速度、负载能力、续航得到提升。工业制造、服务等领域 中国人形机器人产业发展蓝皮书(2024)18/163 小米 CyberOne 身 高 177cm,体 重52kg,具备 21 个自由度,行走 3.6km/h,最大负荷 1.5kg。环境感知方面,自研的 Mi-Sense 深度视觉模组 AI算法帮助CyberOne实现对真实世界的三维虚拟重建。情绪感知上,CyberOne 搭载自研 MiAI 环境语义识别引擎和 MiAI 语音情绪识别引,能够实现 85 种环境音识别和 6大类 45 种人类情绪识别。娱乐、服务等领域 智元机器人 远征 A1 身 高 170cm,体 重55kg,步 行 速 度7km/h,单臂最大负载5kg。自研了关节电机 PowerFlow、灵巧手SkillHand、反曲膝设计等关键零部件,以此提升具身智能机器人的能力、同时降低成本。工业制造等领域 鹏行智能 PX5 单臂最大负载(3kg)/机械臂自重(5Kg 自重),负载自重比超0.6,最大末端线速度1m/s。超轻重量、高负载重量比的机械臂、11 自由度的灵巧手,使其能够完成类似于人类的柔顺抓取操作、搬运操作,即使面对面巾纸、柔性小球等物品,机器人灵巧的双手都能够很好地应对和处理。工业制造、服务等领域 乐聚机器人 夸父(KUAVO)体重 45KG,全身自由度 26 个,步速最高可达 4.6 公里/小时,快速连续跳跃高度超过20cm。是国内首款可跳跃、可适应多地形行走的开源鸿蒙人形机器人;现阶段机器人已经能够成功实现任务作业、规划导航等功能;借助其强大的运动控制性能,机器人还可以完成复杂地形自主行走、持续连续跳跃等系列高难度运动。第一阶段教育科研,第二阶段特种、工厂、医疗,第三阶段进入家庭等民生领域 资料来源:公开资料,高工机器人产业研究所(GGII)整理 中国人形机器人产业发展蓝皮书(2024)19/163 第二章第二章 人形人形机器人产业链机器人产业链发展分析发展分析 人形机器人产业链主要由上游零部件、中游人形机器人本体及下游终端应用等环节组成。目前,由于人形机器人尚未在下游终端应用领域实现规模化商业落地,且部分核心零部件在人形机器人领域的应用尚未得到充分验证。因此,我国人形机器人供应链仍处于持续构建中,随着人形机器人创新体系的逐步建立,“大脑、小脑、肢体”等一批关键技术的持续突破,我国将有望逐步形成高效可靠的人形机器人产业链、供应链体系。图表图表 8 8 人形机器人产业链图谱人形机器人产业链图谱 资料来源:公开资料,高工机器人产业研究所(GGII)整理 中国人形机器人产业发展蓝皮书(2024)20/163 第一节第一节 人形机器人上游核心零部件分析人形机器人上游核心零部件分析 人形机器人的上游包括减速器、电机、丝杠、控制器、传感器等硬件部分,以及软件系统部分。在整条产业链中,从长期来看,最具价值的部分在于软件部分,即能够自研或掌握运动控制、人工智能算法等核心技术者,将掌控人形机器人的中枢与大脑,某种程度上将有望在技术层面主导人形机器人的发展方向和发展节奏;从当下看,价值占比高、增量空间大的主要是传感器、减速器、电机、丝杠等核心零部件。图表图表 9 9 人形机器人主要原材料和零部件介绍人形机器人主要原材料和零部件介绍 模块模块 介绍介绍 机械结构零部件机械结构零部件 零部件包括机器人的关节、轴承、齿轮等,它们的设计和制造决定了机器人的机械性能和运动精度。电机电机 电机是人形机器人中最常用的驱动器件之一,人形机器人通常采用高性能、高精度和高响应速度的电机来驱动关节和执行器。人形机器人常用的电机类型包括永磁同步电机、永磁直流电机、无刷直流电机、空心杯电机、步进电机和无框力矩电机。传感器传感器 人形机器人需要传感器来感知周围的环境和物体。常用的传感器有视觉传感器、力传感器、惯性传感器、温度传感器等。传感器的种类和性能影响着机器人的感知能力和精度。控制器控制器 控制器是人形机器人的大脑,负责机器人的运动控制和行为决策。包括计算机、控制芯片和通信模块等,通常由本体集成厂商自主研发。电池电池 电池是为机器人提供电能的关键部件,不同类型的电池,例如镍氢电池、锂电池和钛酸锂电池,具有不同的性能和安全性能,直接影响机器人的续航能力和使用寿命,市面上人形机器人产品多数使用动力锂电池方案。减速器减速器 减速器是机器人中用于降低电机转速的装置,能够提高机器人关节的扭矩输出和运动精度。人形机器人主要使用谐波减速器和行星减速器,少数部位会用 RV 减速器。驱动器驱动器 用于控制电机旋转的装置,不同类型的驱动器有着不同的性能和应用范围,例如普通驱动器、步进驱动器、伺服驱动器等等。人形机器人的驱动器必须做到体积小、重量轻、轴向尺寸短、高功率密度、高能量利用效率、精度可控、耐冲击性等特性,结合机器人整机结构和控制系统设计优化,才能保证其关节动作的高效执行。金属材料金属材料 人形机器人需要使用大量的金属材料,例如铝合金、钢、铜等。金属材料的特点是硬度高、强度大、导电性好等,适合用于机器人的机械结构和关节部件。中国人形机器人产业发展蓝皮书(2024)21/163 塑料材料塑料材料 塑料材料是人形机器人中广泛应用的一种原材料,包括 ABS、PVC、PE 等等。塑料材料的特点是重量轻、绝缘性好、可塑性高等,适合用于机器人的外壳和零部件。PEEKPEEK 材料材料 PEEK 材料是全球性能居前的热塑性材料之一,属于特种高分子材料,具有非常好的耐热、耐磨、耐辐射等优异性能,主要用于替代金属材料,在“以塑代钢”“轻量化”的大背景下,PEEK 以其优异的性能在中高端领域逐步替换金属材料的使用。资料来源:高工机器人产业研究所(GGII)当前,人形机器人领域核心零部件国产化空间较大,且核心零部件的攻克是人形机器人量产化的先决条件,零部件的国产化将为人形机器人在性能、成本、可靠性、安全性和技术创新等方面提供更多的可能性,助力人形机器人产业化进程。图表图表 1010 人形机器人零部件应用示意图人形机器人零部件应用示意图 资料来源:公开资料,高工机器人产业研究所(GGII)整理 一、一、核心零部件核心零部件1 1、减速器、减速器 减速器是一种由封闭在刚性壳体内的齿轮传动、蜗杆传动、齿轮-蜗杆传动所组成的独立部件,常用作原动机与工作机之间的减速传动装置。在原动机和工作机或执行机构之间起 中国人形机器人产业发展蓝皮书(2024)22/163 匹配转速和传递转矩的作用。绝大部分电机负载大、转速高,不适宜用原动机直接驱动,而减速器能够将电动机、内燃机或其他高速运转的动力通过输入轴上齿数少的齿轮啮合输出轴上的大齿轮来达到减速目的。在人形机器人领域,减速器与电机、传感器、驱动器等构成关节执行器,当前 RV 减速器、谐波减速器、行星减速器在人形机器人领域具有一定的适配性,各减速器对比情况如下:图表图表 1111 人形机器人领域减速器对比人形机器人领域减速器对比 维度维度 R RV V 减速器减速器 谐波减速器谐波减速器 行星减速器行星减速器 图示图示 技术特点技术特点 通过多级减速实现传动,一般由行星齿轮齿轮减速器的前级和摆线针轮减速器的后级组成,组成的零部件较多,结构较复杂。通过柔轮的弹性变形传递运动,主要由柔轮、刚轮波发生器三个核心零部件组成。与RV 及其他精密减速器相比,谐波减速器使用的材料、体积及重量大幅度下降。行星齿轮结构减速机通常由多级行星轮组成,由齿数少的齿轮啮合输出轴上的大齿轮来达到减速的目的。工作原理工作原理 偏心轮驱动摆线针齿轮进行旋转,通过摆线针齿轮的连续啮合实现减速。波发生器产生谐波运动,驱动柔性铰链轮实现减速输出。行星轮在太阳轮的驱动下转动,实现减速输出。功率密度功率密度 相对较低 高 相对较低 传动效率传动效率 可达 95%以上 可达 90%以上 可达 80%以上 传动精度传动精度 较高 高 较高 输出扭矩输出扭矩 大 中 小 可靠性可靠性 较高 相对较低 较高 成本成本 高 较高 低 人形机器人人形机器人腰部、髋关节等 肩关节、肘关机、腕关节、手部、膝关节、踝关节 中国人形机器人产业发展蓝皮书(2024)23/163 使用部位使用部位 腰部、颈部等 等 资料来源:公开资料,高工机器人产业研究所(GGII)整理 当前,我国精密减速器行业已出现绿的谐波、来福谐波、同川精密、大族精密、环动科技、中大力德等企业,很大程度上推动了精密减速器的国产化进程。在谐波减速器方面,国产谐波减速器替代相对明显,我国自主生产的谐波减速器在性能与可靠性方面已初步达到国际主流水平。在 RV 减速器方面,由于 RV 减速器产品结构和技术工艺较谐波减速器复杂,核心技术仍未完全掌握,尽管部分企业已具备一定的 RV 减速器批量生产能力,但行业整体与国外先进水平仍有差距。在行星减速器方面,目前市场主要参与者为外资厂商、合资厂商与国产厂商,其中国产厂商更多聚焦于中低端应用领域,在高端精密行星减速器领域外资厂商依然占据主要市场份额。主要代表厂商有赛威传动(德国)、纽卡特(德国)、威腾斯坦(德国)、新宝(日本)、纽格尔智能(中国)、罗斯特(中国)、中大力德(中国)、纽仕达特(中国)、科峰智能(中国)等。2 2、电机、电机 电机(俗称“马达”)是指依据电磁感应定律实现电能转换或传递的一种电磁装置,主要作用是产生驱动转矩,作为用电器或各种机械的动力源。关节电机为人形机器人各种动作和姿态的实现提供动力,具备减速、传动、提升扭矩等功能,作为机器人的核心硬件,是机器人运动的“心脏”。人形机器人的自由度决定电机需求的数量,机器人灵活性越高,所需的电机数量越多。人形机器人电机有三个关键点:高效率、高动态和高功率密度。n 高效率:低能耗和低摩擦损失很重要,因为机器人通常由电池供电,能经受得起苛刻的运行条件,可进行十分频繁的正反向和加减速运行,并能在短时间内承受过载。n 高动态:整个驱动器(电机、机构、接线、传感器和控制器)的惯性应尽可能低,电动机从获得指令信号到完成指令所要求的工作状态的时间应短。n 高功率密度:机器人应用需要高速、高扭矩电机,这些电机还需要小巧,紧凑,轻巧。中国人形机器人产业发展蓝皮书(2024)24/163 图表图表 1212 机器人电机侧重三点:高效率、高动态和高功率密度机器人电机侧重三点:高效率、高动态和高功率密度 资料来源:Maxon 官网、高工机器人产业研究所(GGII)人形机器人中常见的电机类型包括步进电机(Stepper Motor)、无框力矩电机、永磁同步电机(PMSM)、空心杯电机(Coreless Motor)等。这些电机类型各有特点,适用于不同的应用场景。例如,无框力矩电机和 PMSM 电机具有高效、高扭矩密度和长寿命等特点,因此在需要高性能和精确控制的人形机器人中得到了广泛应用。空心杯电机是一种直流永磁的伺服控制电机,主要应用于末端灵巧手。此外,步进电机在人形机器人眼睛、手腕关节等位置也具有一定的适配性。图表图表 1313 人形机器人主要应用电机类型对比人形机器人主要应用电机类型对比 性能性能 步进电机步进电机 无框力矩电机无框力矩电机 永磁同步电机永磁同步电机 空心杯电机空心杯电机 图示图示 控制精度控制精度 取决于相数和拍数,两相混合式步进电机的步距角一般为 1.8、0.9。取决于电机结构和编码器,高精度的无框力矩电机 控 制 精 度 可 以 达 到0.1甚至更高精度。取决于编码器,高性能的永磁同步电机能达到 0.1甚至更高精度。高性能的空心杯电 机 能 达 到0.1甚至更高精度。低频特性低频特性 低速时易出现低频振动扭矩产生相对平滑,无显具有良好的低频特具有良好的低频 中国人形机器人产业发展蓝皮书(2024)25/163 现象 著的扭矩脉动 性 特性 矩频特性矩频特性 输出力矩随转速升高而下降,低速时转矩较高,高速时转矩会急剧下降。具有高扭矩输出,且随着频率增加,扭矩性能逐渐减小。具有较高的转矩密度,使其在高速运行时仍然能够输出较大的扭矩。具有较高的功率密度,温升低,效率高。过载能力过载能力 一般不具有过载能力 具有较强的过载能力 具有较强的过载能力 具有较强的过载能力 运行性能运行性能 开环控制,启动频率过高或负载过大易出现失步或堵转的现象,停止时转速过高易出现过冲现象。闭环控制,一般不会出现失步或过冲现象。闭环控制,一般不会出现失步或过冲现象。闭环控制,一般不会出现失步或过冲现象。速度响应性能速度响应性能(从静止到工作从静止到工作转速转速)200400 毫秒 几毫秒到十几毫秒 2050 毫秒 15/h)、战术级 中国人形机器人产业发展蓝皮书(2024)33/163 0.15-15/h)、导航级(0.01-0.15/h)、战略级(0.01/h),其中战术级可满足人形机器人对姿态控制的要求,而国内战术级达到 1h 以内的精度基本依赖于海外进口。由于高性能MEME IMU 在芯片设计及工艺方案、ASIC 芯片设计、封装、测试等各个环节均存在较高的技术要求。目前,国内仅芯动联科等少数厂商可以实现高性能 MEMS IMU 批量化生产。柔性触觉传感器方面:柔性触觉传感器方面:限于批量化生产技术的限制,柔性触觉传感器/电子皮肤仍处于起步阶段,且国内厂商柔性触觉传感器产品性能与国外存在一定差距,主要应用在消费电子领域,在人形机器人领域的应用处于验证阶段。代表厂商如帕西尼亦推出了多维触觉传感器、消费级触觉传感器、触觉灵巧手等相关产品。位置和角度传感器方面:位置和角度传感器方面:位置和角度传感器(如编码器、光电传感器等)用于测量机器人关节和执行器的相对或绝对位置和角度。这些传感器为运动控制提供关键信息,确保机器人执行准确的运动轨迹,这类型的传感器目前以进口为主。足底压力传感器方面:足底压力传感器方面:足底压力传感器用于测量机器人在行走过程中足底与地面之间的压力分布。这些传感器有助于改善机器人的步态控制和平衡保持,同时可以用于检测地面特性,如摩擦系数和地形变化等。麦克风和语音传感器方面:麦克风和语音传感器方面:麦克风和语音传感器用于捕捉周围环境的声音,包括人类的语音。这些传感器使得机器人能够通过语音识别技术理解人类的指令,实现与人类的自然交互。气味传感器方面:气味传感器方面:气味传感器使机器人能够检测空气中的气体成分,如有毒气体或可燃气体等。这些传感器在特定应用场景中具有重要作用,如环境监测和灾害救援等。皮肤传感器方面:皮肤传感器方面:皮肤传感器模拟人类皮肤的触觉感知功能,可以检测表面的纹理、温度和压力等信息。这些传感器有助于实现更自然的人机交互和提高机器人执行任务时的感知能力。代表厂商有中国台湾原见精机,其较早开展了电感式安全皮肤的产品化;越疆科技在国内首推了基于安全皮肤的非接触式碰撞检测技术,推出了非接触式安全皮肤。人形机器人的环境感知方案或可类比智能汽车,环境感知是对于环境的场景理解能力,例如障碍物的类型、道路标志及标线、行车车辆的检测、交通信息等数据的语言分类。环境感知需要通过传感器获取大量的周围环境信息,确保对车辆周围环境的正确理解,并基于此做出相应的规划和决策。同样地,人形机器人也需要感知系统判断周遭环境。由于各类环境感知传感器在感知性能上各有优劣,大部分企业会采用混合方案。中国人形机器人产业发展蓝皮书(2024)34/163 图表图表 2020 人形机器人四种环境感知传感器比较人形机器人四种环境感知传感器比较 性能性能 摄像头摄像头 毫米波雷达毫米波雷达 激光雷达激光雷达 超声波雷达超声波雷达 测距测距/测速测速 可实现测距,但精度较低 纵向精度高,横向精度低 高精度 高精度 感知距离感知距离 几十米 可达 200 米以上 可达 200 米以上 一般 2 米以内 行人、物体识别行人、物体识别 通过 AI 算法识别,但难以识别非标准障碍物 难以识别 3D 建模,易识别 可识别 路标识别路标识别 可识别 无法识别 无法识别 无法识别 恶劣天气恶劣天气 易受影响 不受影响 易受影响 不受影响 温度稳定性温度稳定性 高 高 高 低 运行速度测量能力运行速度测量能力 弱 强 强 一般 光照光照 除夜视红外都影响 不受影响 不受影响 不受影响 算法技术成熟度算法技术成熟度 高 较高 一般 高 成本成本 一般 较高 高 低 自动驾驶主要应用自动驾驶主要应用场景场景 车道偏离预警、车道保持系统、盲区监测系统、前车防撞预警、交通标志识别、交通信号懂识别、全景泊车 自适应巡航控制系统、自动刹车辅助系统 实施建立车辆周边环境的三维模型 泊车辅助 资料来源:公开资料、高工机器人产业研究所(GGII)整理 人形机器人感知方案或如同自动驾驶,分为纯视觉感知与激光雷达两大路线。纯视觉感知路线以机器视觉为核心,利用摄像头实现自动驾驶,其优势为成本低且符合人眼逻辑,在数据积累达到一定规模后能够超越激光雷达方案的表现,但在恶劣环境下,摄像头完成感知任务的难度也会随之提升。激光雷达方案可以在现有技术条件下实现快速 3D 建模,比较精准的还原路况信息,形成计算机可以快速识别、快速处理、快速应对的方案,目前的痛点在于成本高昂、且对芯片算力需求大。特斯拉凭借自身的算法能力、数据储备等优势,采取基于摄像头的视觉方案;而其他企业通常选择基于激光雷达的技术方案。因此在人形机器人方面,特斯拉可能会坚持纯视觉路线,随着各类传感器技术持续提升,产业链逐步成熟以及成本逐渐降低,未来多传感融合的 中国人形机器人产业发展蓝皮书(2024)35/163 混合方案或将成为主流方案。图表图表 2121 纯视觉与激光雷达方案比较纯视觉与激光雷达方案比较 纯视觉方案纯视觉方案 激光雷达方案激光雷达方案 混合方案混合方案 优势优势 n 成本低 n 技术成熟度高 n 产业链成熟度高 n 符合人眼逻辑 n 识别率高 n 环境适应力强 n 产业链成熟度高 n 结合前两者技术优势 劣势劣势 n 易受天气影响 n 易受光照影响 n 算力需求较高 n 需要大量图像训练集 n 易受天气影响 n 成本高 n 工艺复杂 n 技术成熟度低 n 成本高 n 供应链复杂 n 技术门槛高 资料来源:公开资料、高工机器人产业研究所(GGII)整理 6 6、动力电池、动力电池 动力电池为人形机器人提供所需的能量,对机器人的性能、续航能力、安全性以及成本等方面具有重要影响。具体功能和作用如下:n 能量供应:动力电池为人形机器人提供电能,驱动机器人的电机、执行器、传感器和其他电子设备。在很大程度上,动力电池的性能决定了机器人的运行时间、工作效率和整体性能。n 续航能力:电池的容量和能量密度直接影响人形机器人的续航能力。高能量密度的电池可以在不增加机器人重量的情况下提供更长的工作时间,从而提高机器人的实用性和应用范围。n 动力性能:动力电池需要为人形机器人提供足够的输出功率,以确保电机和执行器能够在需要的时候快速响应。高输出功率的电池可以提高机器人的动力性能,使其在执行任务时更为迅速和高效。n 系统稳定性:电池作为人形机器人的能源系统,其稳定性对整个机器人系统的运行至关重要。高品质的动力电池能确保在各种工作条件下提供稳定的电压和电流,降低故障风险。n 安全性:动力电池的安全性对人形机器人的使用至关重要。良好的热管理和防爆保护设计可以降低因电池故障导致的安全隐患,保证人形机器人在各种环境下安全运 中国人形机器人产业发展蓝皮书(2024)36/163 行。n 成本效益:动力电池通常占据了人形机器人的一大部分成本。选择性价比高的电池可以降低机器人的总成本,提高其市场竞争力。人形机器人对电流输出需求很高,每个关节的电能输出较大,因此需要使用动力电池。此外,机器人在应用过程中对电能的需求比较大,需要优秀的电池管理系统来保证供电稳定,不能因为关节供电影响对主控芯片的供电,否则会导致系统不稳定。二、软件二、软件算法算法人形机器人软件主要应用于两个部分:一是基于人工智能大模型的人形机器人“大脑”,主要体现在环境感知、行为控制、人机交互等方面;二是控制人形机器人运动的“小脑”,主要体现在其运动控制算法和网络控制系统架构。从算法库的搭建、运动控制系统的构建、操作系统到底层设备,人形机器人的系统架构如下所示:图表图表 2222 人形机器人系统架构示意图人形机器人系统架构示意图 资料来源:公开资料,高工机器人产业研究所(GGII)整理 GGII 认为当前智能机器人的软件算法与人形机器人存在较高的适配性,如机器视觉、语音识别、运动控制等算法。在智能机器人软件方面,我国在机器视觉、语音识别和自然语言处理等领域已达到国际先进水平,但涉及到算法的复杂度、深度学习、整体软件开发与应用等方面,与国际先进水平相比仍存在一定差距。而人形机器人专用软件与系统的发展仍处于初期阶段,借助于现有的基础,随着本体企业、专业软件服务商的持续创新,我国人形机 中国人形机器人产业发展蓝皮书(2024)37/163 器人软件发展有望缩小与国际先进水平的差距。1 1、算法、算法 算法是人形机器人运作的核心,其与硬件搭配,决定并赋能人形机器人的行为和功能,涉及运动控制、感知、决策等多个领域,包含运动控制算法、智能决策算法、机器视觉算法、语音交互算法等,其中智能决策算法可以类比成大脑的认知能力,认知能力会随着算法训练层次提高而增长,相比感知、控制算法具备较高的发展上限。目前多数人形机器人本体企业都具备算法开发能力,在软件框架的基础上,通过开发、集成各类算法,以实现人形机器人智能运转。人形机器人对算法的要求如下:n 实时性:人形机器人的动作和行为需要实时响应,要求算法能够快速处理信息并做出反应。n 稳定性:人形机器人通常在动态和不确定的环境中工作,要求算法稳定可靠,能够应对各种突发情况。n 高算力:人形机器人通常需要处理大量的数据和信息,需要算法具备高算力,能够快速处理海量数据和信息。n 可扩展性:随着技术的不断进步,人形机器人的功能和性能可能会得到不断提升。因此,需要算法运行的环境必须具备可扩展性,能够适应未来的发展和变化。n 安全性:人形机器人的行为和动作必须安全可靠,避免对人类或其他物体造成伤害。因此,算法运行的环境必须具备安全性,能够保证机器人的行为和动作符合预设的规范和条件。n 易维护性:人形机器人的维护和管理需要方便快捷,要求算法运行的环境必须具备良好的可维护性,方便对机器人进行调试、更新和升级等操作。2 2、软件、软件 软件是人形机器人算法的载体,其研发通常依托于机器人软件框架进行二次开发。软件框架为人形机器人软件开发提供了组织结构和基础工具,使得开发者能够更高效地构建、开发和维护软件系统,其决定了软件开发效率和后续功能的实现程度。现有软件框架包括Player/stage、OROCOS、ROS、YARP、OPRoS 等,其中 ROS(Robot Operating System,机器人操作系统)当下常用的软件框架,ROS 是一种具有分布式架构的机器人软件框架,它通过使用基于 TCP/IP 的通信方式,实现了模块间点对点的松耦合连接,具有点对点设计、多语言支持、架构精简与集成度高、组件化工具包丰富等特点。中国人形机器人产业发展蓝皮书(2024)38/163 图表图表 2323 ROSROS 框架下人形机器人整体软件架构框架下人形机器人整体软件架构 资料来源:公开资料,高工机器人产业研究所(GGII)整理 3 3、A AI I 大模型大模型 目前大模型技术已从单纯的大语言模型(LLM)发展到图像-语言多模态模型(VLM)乃至图像-语言-动作多模态模型(VLA),其中图像-语言-动作多模态模型(VLA)的推出,实现了数据与处理任务的跃升。从文本到图像再到现实世界,大模型的数据模态逐渐丰富,数据规模的数量级迅速增长,大模型的应用场景和价值量也成比例扩张。在人形机器人领域,AI 大模型将会从感知(语音、视觉)、决策、控制等多方面与人形机器人结合,形成感知、决策、控制闭环,提升机器人的智能水平。n 在感知方面,视觉大模型赋能人形机器人识别更精确,场景更通用;n 在决策方面,通过多模态统一建模,使得机器人能综合视觉、语音、文本多维度信息,实现各感官融合决策能力的提升;n 在控制方面,在生成式 AI 的推动下,机器人编程的门槛将会慢慢降低,最终实现自我编程、自我控制。通过人形机器人的泛化能力与思维链能力,已经成为人形机器人产业的发展趋势,国外微软、谷歌、英伟达等企业大模型在人形机器人领域的应用已取得一定进展,国内尽管发布了百度文心一言、华为盘古、复旦 MOSS、科大讯飞星火、阿里云通义、字节跳动云雀等众多大模型,但与人形机器人的集合仍在初步探索阶段。未来人形机器人大模型的方向将会是感知-决策-控制一体化的端到端通用大模型,集合大规模数据集管理、云边端一体计算架构、多模态感知与环境建模等技术。中国人形机器人产业发展蓝皮书(2024)39/163 图表图表 2424 大模型在机器人领域研究与应用案例大模型在机器人领域研究与应用案例 大模型产品大模型产品 大模型介绍大模型介绍 微软 ChatGPT 在机器人领域的应用主要体现在两个方面:自然语言交互和自动化决策。在自然语言方面,机器人可以通过 ChatGPT 来理解人类的自然语言指令,并根据指令进行相应的动作;在自动化决策方面,机器人可以通过 ChatGPT 来生成任务方案,根据任务要求做出相应的决策。柏林工业大学和 Google Robotics 团队 PaLM-E 是最大的多模态视觉语言模型,在 PaLM 模型基础上,引入了具身化和多模态概念,实现了指导现实世界机器人完成相应任务的功能。谷歌 RT-2 全球第一个控制机器人的视觉-语言-动作(Vision-Language-Action,VLA)模型,通过将 VLM 预训练与机器人数据相结合,能够端到端直接输出机器人的控制。斯坦福大学李飞飞团队VoxPoser 智能系统 VoxPose 可以从大模型 LLM 和视觉语言模型 VLM 中提取可行性和约束,以构建 3D 仿真环境中的值地图,供运动规划器使用,用于零样本地合成机器人操纵任务的轨迹,从而实现在真实世界中的零样本机器人操纵。Meta 和 CMU 团队 RoboAgent 采用了大规模机器人数据集进行训练,考虑到机器人在现实世界中的训练和部署效率问题,Meta 将数据集限制到了 7500 个操作轨迹中,并基于此让 RoboAgent 实现了 12 种不同的复杂技能,包括烘焙、拾取物品、上茶、清洁厨房等任务,并能在 100 种未知场景中泛化应用。英伟达 Eureka 该系统以 OpenAI 的 GPT-4 为基础,本质是一种由大模型驱动的算法生成工具,能训练实体机器人执行例如“转笔”、“开抽屉”、“拿剪刀”、“双手互传球”等多种复杂动作。英伟达 GR00T 目标是成为人形机器人通用大模型,旨在让人形机器人理解自然语言文本、语音、视频,以模仿人类运动,并与现实世界互动。阿里云机器人大模型 方案集成了通义千问、通义万相等基础模型及阿里云物联网平台,可赋予机器人知识库问答、工艺流程代码生成、机械臂轨迹规划、3D 目标检测和动态环境理解等全方位能力,不仅可以大幅降低机器人开发的门槛,还让机器人轻松完成灵活性更高的非标任务,推动机器人在更广泛的应用场景落地。华为盘古大模型“盘古”大模型具备强大的语义理解、动态规划、多模态信号理解等能力,将为人形机器人大模型的开发提供智能化决策基础。依托盘古大模型的数据处理能力,可建立丰富且高质量的人形机器人数据集,并且充 中国人形机器人产业发展蓝皮书(2024)40/163 分发挥盘古大模型的多模态能力,实现复杂任务场景下综合感知和任务分解,提升各类泛化场景下的具身智能操作水平。资料来源:公开资料,高工机器人产业研究所(GGII)整理 三、关节执行器三、关节执行器关节执行器(Actuators,简称为执行器)即机器人一体化关节,是影响机器人硬件成本和运动性能的关键部分。关节执行器是驱动机器人执行机构(手臂、腿部等)运动的组件,安装在机器人关节处,通过将电机的旋转运动转化为驱动连杆机构运动,又被称为(关节)驱动器或关节模组。执行器主要由多种零部件组成,包括电机(驱动装置)、减速器(传动装置)、编码器(传感装置)、伺服驱动和控制软件(控制装置)等。按照运动类型,执行器可分为旋转执行器(Rotary Actuator)、线性执行器(Linear Actuator)。两者区别在于,线性执行器是将旋转运动转换为直线运动输出,而旋转执行器则是输出旋转运动。从各家人形机器人厂商的执行器方案看,大部分厂商均以旋转执行器为主,少数厂商会采用线性执行器,如特斯拉。从驱动器发展历程来看,驱动器经历了从刚性驱动器到弹性驱动器和准直驱驱动器的发展变化,准直驱驱动器已逐渐成为近几年机器人行业研究的热点。图表图表 2525 人形机器人驱动器人形机器人驱动器(执行器)(执行器)类型和发展历史类型和发展历史 资料来源:国内外双足人形机器人驱动器研究综述(丁宏钰等),GGII 整理 中国人形机器人产业发展蓝皮书(2024)41/163 图表图表 2626 三三种种高性能机器人高性能机器人驱动器驱动器(执行器)方案(执行器)方案特性比较特性比较 类型类型 刚性驱动器(刚性驱动器(TSATSA)弹性驱动器(弹性驱动器(SEASEA)准直驱驱动器(准直驱驱动器(PAPA/QDD/QDD)结构配置结构配置 无刷电机 高传动比减速器(谐波) 高刚性力矩传感器 无刷电机 高传动比减速器(谐波) 弹性体 高扭矩密度电机(无框力矩电机) 低传动比减速器(行星)图示图示 传感器方案传感器方案 双位置传感器(编码器)三个位置传感器(编码器)一个位置传感器(编码器)力矩测量方式力矩测量方式 应变片原理或电流 编码器或应变片原理 电流环 控制特点控制特点 简单、精度高 复杂、精度低,机器人整机的运动控制比较难实现 简单、精度一般 功率特点功率特点 无功率调制 功率调制好 无功率调制 扭矩密度扭矩密度 高 高 较低 外部冲击减缓性外部冲击减缓性 差 好 好 机械复杂性机械复杂性 复杂 复杂 简单 能能量量效率效率 效率低 功率一般 效率高 安全性安全性 差 好 好 技术成熟度技术成熟度 相对完善成熟 主流研究中 发展崛起中 性能优势性能优势 力测量精度高,双通道可解扭矩和弯矩的耦合;本体刚度高,测量力通频带宽;高频响应,技术成熟,输出能力强。力测量精度较高,无温漂、零漂等问题,无需频繁标定;生产效率高;柔性抗外界冲击性能强且能够储能,输出能力强。关节结构简洁,硬件可靠性高;本体刚度高,测量力通频带宽;实现成本低,能耗低;高频响应,可做到高精度控制,抗冲击能力强。性能缺陷性能缺陷 存在温漂、零漂,实际使用中需频繁标定,动态物理交互性能在本体高刚度、测量高精度和实现低成本这三个维度很难取得平衡。力测量精度低,串联复杂减速箱传动环节,静摩擦力建模难 中国人形机器人产业发展蓝皮书(2024)42/163 较差;关节结构复杂,硬件可靠性低(如谐波减速器容易受冲击损坏),生产工艺复杂;实现成本高。一般刚度较小,高频力矩响应性能较弱,通频带较窄。度高,在高减速比关节中测量微小扭矩不灵敏;小减速比减速器,能量输出密度不足。成本成本 高 高 低 应用场景应用场景 传统双足机器人、工业机器人、协作机器人、精密转台 协作机器人、四足机器人、人形机器人 四足机器人、人形机器人 代表案例代表案例 特斯拉 Optimus 美国宇航局 Valkyrie 智元远征 A1、1X Technologies 的EVE、小米的 CyberDog 系列等 资料来源:知乎专栏 机器人力控制 对于腿足式机器人三类主流关节驱动器性能的对比讨论(任赜宇),国内外双足人形机器人驱动器研究综述(丁宏钰等),基于准直驱电机的足式机器人系统设计及运动控制研究(张宇),INNFOS 机器人,A Low Cost Modular Actuator for Dynamic Robots(Benjamin G.Katz),华宝证券研究创新部,GGII 整理 基于成本、技术性能与软硬件耦合等多方面的考量,各家人形机器人厂商在驱动器部件选用细节上存在一定的差异。从代表厂商披露的执行器方案来看,主要以刚性驱动器(TSA)方案和准直驱驱动器(PA/QDD)方案为主。图表图表 2727 主要人形机器人厂商执行器方案主要人形机器人厂商执行器方案 公司公司 型号型号 核心零部件方案核心零部件方案 执行器类型执行器类型 灵巧手关节灵巧手关节方案方案 电机电机 伺服驱动伺服驱动 编码器编码器 力矩传力矩传感器感器 减速方案减速方案 旋转旋转/直直线线 T TSA/SEASA/SEA /PA/PA 优必选优必选 WalkerX 无框力矩电机 有 2 个 有 谐波 旋转 TSA/智元智元 远征 A1/矢量控制驱动器 2 个/行星/PA/达闼达闼 小紫 XR-4(双足)无框力矩电机/2 个 选配 行星 旋转 PA 空心杯电机 齿轮传动 宇树宇树 Unitree H1 无框力矩电机 有 2 个/行星 旋转 PA/小米小米 Cyberone(铁大)无框力矩电机 有 1 个 无 行星 旋转 PA/傅利叶傅利叶 Fourier GR-1/有 有 无/旋转/小鹏小鹏 PX5/有 有/谐波 行星/TSA、PA 空心杯电机 连 中国人形机器人产业发展蓝皮书(2024)43/163 杆 开普勒开普勒 先行者 K1/有 有/谐波 行星 行星滚柱丝杠 旋转 直线/特斯拉特斯拉 Optimus 无框力矩电机 有 旋转关节 2 个 直线关节 1 个 有 谐波 行星滚柱丝杠 旋转 直线 TSA 空心杯电机 行星精密齿轮箱 位置传感器 全属腱绳 1x1x TechnologiesTechnologies EVE 直驱电机/PA/Agility Agility RoboticsRobotics Digit 有刷/无刷直流电机/谐波/摆线针轮/SEA/资料来源:企业官网,公开资料,华宝证券研究创新部,GGII 整理 中国人形机器人产业发展蓝皮书(2024)44/163 第二节第二节 人形机器人本体人形机器人本体发展发展分析分析 人形机器人本体设计、制造与集成是产业链的核心环节,是人形机器人产业化、商业化的关键。当前,人形机器人本体行业处于产业化发展前期,行业对于人形机器人本体的战略意义已有共识,但其大规模商业化落地的路径仍未真正走通,人形机器人本体行业仍处于探索阶段,从零部件的选用、软件系统的开发、本体的设计到场景的聚焦,各类人形机器人方案不断地迭代、创新,人形机器人产业“0-1”拐点有望提前到来。人形机器人本体发展面临的主要困境包括:技术基础有待增强、制造成本需要大幅降低、算力需求大、通用场景验证等,对于人形机器人行业来说,只有解决上述发展困境,人形机器人行业才有望从实验科研场景走上商业化场景。当前,市场人形机器人本体玩家,根据其原有属性大致可分为专业机器人企业、新能源汽车企业、互联网企业和科研院所及孵化企业四类,各类型人形机器人代表企业如下:图表图表 2828 各类型人形机器人厂商代表企业各类型人形机器人厂商代表企业 资深玩家资深玩家 初创企业初创企业 跨界玩家跨界玩家 科技科技 A AI I 企业企业 原生机器人厂商原生机器人厂商 优必选 傅利叶智能 小鹏汽车 科大讯飞 遨博智能 波士顿动力 智元机器人 特斯拉 达闼机器人 埃斯顿酷卓 乐聚机器人 宇树科技 追觅 福德机器人 钢铁侠科技 戴盟机器人 小米 天太机器人 伟景机器人 逐际动力 戴森 博实股份 Engineered Arts 银河通用机器人 三星 开普勒机器人 星动纪元 Figure AI 资料来源:高工机器人产业研究所(GGII)资深玩家资深玩家:这类企业成立之初便聚焦于机器人领域,在人形机器人领域具备较多的技术积累,拥有专业的研发团队和技术实力,形成了较强的硬件设计能力和软件开发能力。这类厂商深耕人形机器人多年,但由于人形机器人产业化发展仍处于早期阶段,产品尚未实现批量化落地,其下游渠道资源积累有所欠缺,对于其自身资金实力的考验较大。中国人形机器人产业发展蓝皮书(2024)45/163 图表图表 2929 资深玩家资深玩家企业能力分布企业能力分布 资料来源:高工机器人产业研究所(GGII)初创企业:初创企业:人形机器人初创型公司主要分为两类:院校及研究所孵化出身和科技巨头企业出身。这类企业属于新生代人形机器人主力军,凭借豪华的团队与突出的技术创新实力,易获得资本的青睐与加持,为自身人形机器人的研发创新及产品落地提供资金支持。依靠院校或研究所中的科研成果孵化创业,一方面具备一定的专业技术优势,另一方面“新鲜血液”在创新研发上相对更加敢于尝试,敢于质疑以往的传统技术路线及方案。某种程度上来说,有了前人的铺路,初创企业可以借鉴的试错范本更多,减少了走弯路的可能性。相对而言,技术出身的创始团队在企业的经营管理经验方面积累相对较少,是企业发展存在的短板之一。随着技术创新的持续推进,该类厂商有望通过产品创新来补足自身在渠道和管理方面的短板,从而获得快速成长。图表图表 3030 初创企业初创企业能力分布能力分布 资料来源:高工机器人产业研究所(GGII)资本实力技术创新软件开发硬件设计商业化能力渠道资源资本实力技术创新软件开发硬件设计商业化能力渠道资源 中国人形机器人产业发展蓝皮书(2024)46/163 跨界玩家跨界玩家:作为机器人产业链下游终端,车企、手机、家电等企业对机器人本就是刚需。这类跨界玩家研发人形机器人天然自带诸多优势。以车企为例,一方面,人形机器人研发是一场持久战,需要良性且强大的资金链。若车企发展稳健,则能够为人形机器人研发提供大量且长期稳定的资金,以供技术研发不断试错与改进。另一方面,车企作为机器人产业链的下游终端,自带应用场景。当车企的人形机器人初代产品研发出来,就可以立即在产线中进行测试试用。除此之外,新能源汽车企业可以将自身在动力系统、视觉感知、智能驾驶等方面的技术优势应用到人形机器人上,提高机器人的综合性能和续航能力。同时,新能源汽车企业具有较强的生产能力和供应链管理能力,且具备终端生产经验,在人形机器人设计研发阶段能够更贴近场景的使用需求,在人形机器人商业化上具有较强优势。但对于“新势力”以及处于行业波动阶段的造车企业而言,若自身主业发展出现问题,无法保证经营的健康性与可持续性,那么人形机器人将有可能会胎死腹中。图表图表 3131 跨界玩家跨界玩家企业能力分布企业能力分布 资料来源:高工机器人产业研究所(GGII)科技科技 AIAI 企业企业:科技企业经过多年的发展,具备较强的资本实力和渠道资源。这类企业最显著的优势体现在人形机器人的“智能化”上,“智能”也正是当前人形机器人所欠缺的,以及其落地应用的必备条件。此外,其在数据、算法和算力等方面拥有较多积累,且具备一定人工智能的基础,可以在人形机器人软件开发上形成一定优势。但由于科技企业规模较大,业务线条多,在人形机器人产业发展尚未实现商业化阶段,对人形机器人技术创新上的投入相对有所局限。此外,受限于互联网科技业务本质的影响,缺乏硬件设计与制造的经验,在资本实力技术创新软件开发硬件设计商业化能力渠道资源 中国人形机器人产业发展蓝皮书(2024)47/163 人形机器人硬件设计能力上略有不足。图表图表 3232 A AI I 企业能力分布企业能力分布 资料来源:高工机器人产业研究所(GGII)原生机器人厂商原生机器人厂商:“原生”机器人研发派一般具备多年的研发经验,以及成功的实际应用案例,在过往的工业机器人、协作机器人、移动机器人等领域有所建树,在人形机器人研发及应用方面均有可参考及复制的经验。软件开发与技术创新能力是该类厂商的短板之一,人形机器人对于软硬件的要求相较于过往的机器人都将高出数个等级,这对于原生机器人厂商而言将会是不小的挑战。图表图表 3333 原生机器人厂商原生机器人厂商能力分布能力分布 资料来源:高工机器人产业研究所(GGII)当前全球人形机器人市场处于早期阶段,主要集中在日本、美国、欧洲、中国等机器人产业链较为领先的国家和地区;多数产品还处于原型或者概念验证阶段,尚未实现大规模量资本实力技术创新软件开发硬件设计商业化能力渠道资源资本实力技术创新软件开发硬件设计商业化能力渠道资源 中国人形机器人产业发展蓝皮书(2024)48/163 产和广泛商业化应用。已实现推出原型机/产品的公司包括日本本田、美国波士顿动力、美国敏捷机器人、中国优必选、中国宇树科技、中国小米和美国特斯拉等。其中,本田 ASIMO 有 34 个自由度,均为旋转执行器,采用伺服电机 谐波减速器方案,优必选 Walker 有 40 个自由度,采用相似架构;敏捷机器人 Digit Robot 有 20 个自由度,采取伺服电机 谐波减速器/摆线减速器方案,小米 CyberOne 有 21 个自由度,采取相似架构;波士顿动力 Atlas 有 28 个自由度,采用液压驱动方案;特斯拉 Optimus 有 28 个自由度,采用 6 种执行器,旋转执行器为电机 谐波减速器,线性执行器为电机 滚柱丝杠。图表图表 3434 全球主要人形机器人对比全球主要人形机器人对比 本田本田 ASIMOASIMO 波士顿波士顿 AtlasAtlas 敏捷机器人敏捷机器人 DigitDigit 优必选优必选 WalkerWalkerX X 小米小米 CyberOneCyberOne 特斯拉特斯拉 OptimusOptimus 国家国家 日本 美国 美国 中国 中国 美国 自由度自由度 58 28 20 41 21 50 产业化水平产业化水平 未产业化,停产阶段 未商业化 商业化早期 商业化早期 推出一代原型机 推出二代原型机 应用场景应用场景 展览 搜索、救援等特种场景 物流、仓库远程控制和工业检测等 教育、物流、医疗康养、展览等 制造、物流、生活服务等 制造、物流、生活服务等 技术方案技术方案 旋转电机:伺服电机 谐波减速器 液压驱动 伺服电机 谐波减速器/摆线减速器 旋转电机:伺服电机 谐波减速器 伺 服 电 机 谐波减速器/摆 线 减 速器 旋转执行器为电机 谐波减速器,线性执行器为电机 滚柱丝杠 示意图示意图 资料来源:各公司官网、高工机器人产业研究所(GGII)近 10 年,人工智能、传感器等技术的快速发展,越来越多企业进入人形机器人领域,既有跨界巨头,也有新兴创业公司;由于人形机器人涉及的技术种类多且技术难度较大,对资金要求很高,且尚未出现成熟的应用场景,表现为商业化落地难度较大;没有较强的技术 中国人形机器人产业发展蓝皮书(2024)49/163 实力和资本实力难以开发出优秀的产品,因此头部企业具有明显的竞争优势。特斯拉于 2022 年 10 月发布人形机器人 Optimus,马斯克表示将于 3-5 年实现量产,售价不超过 2 万美元;2022 年 11 月,微软发布聊天机器人 OpenAI,具备了丰富的知识和广泛的话题覆盖能力,可以回答问题、撰写文章、参与对话等。能够为人形机器人提供自然语言处理和理解的能力,使人形机器人能够与人类进行流畅的交流和互动。GGII 认为,跨界巨头的参与和关键技术突破,将为人形机器人带来新的发展机遇。随着科技发展和市场需求的变化,越来越多的跨界巨头开始关注和参与人形机器人行业。这些公司在资金、技术、人才、市场等方面具有显著优势,有能力推动人形机器人技术突破和应用。中国人形机器人产业发展蓝皮书(2024)50/163 第二部分第二部分 政策篇政策篇 第三章第三章 人形机器人政策环境分析人形机器人政策环境分析 第一节第一节 国家政策国家政策 一、强化顶层设计,明确发展路径一、强化顶层设计,明确发展路径2015 年以来,国家陆续出台相关智能机器人的产业发展规划,或者在智能制造整体战略方向中重点提出智能机器人板块的发展指引,2021 年国家发布“十四五”机器人产业发展规划,2023 年 1 月发布机器人 应用行动实施方案,推动机器人产业提升创新能力、增强高端产品供给,优化产业组织结构,从战略上做好顶层设计。2023 年 11 月工业和信息化部发布人形机器人创新发展指导意见,首次将人形机器人上升至国家层面专项行动指导意见层次,人形机器人战略地位上升。意见按照谋划三年、展望五年的时间明确了人形机器人发展的战略部署,并结合关键技术、重点产品和部组件攻关,场景应用拓展,产业生态营造,支撑能力强化等,为我国人形机器人产业的发展指明了方向。二、制定行业规范,规范产业发展二、制定行业规范,规范产业发展国家标准委等相关部印发国家智能制造标准体系建设指南(2021 版)、国家新一代人工智能标准体系建设指南、国家机器人标准体系建设指南等文件,引领并加快工业、家用、公共服务等领域机器人标准制定、产品认证或注册,为机器人落地后规范化发展奠定基础。为进一步规范人形机器人产业发展,前瞻性的布局未来产业标准,2023 年 8 月工业和信息化部等四部门印发新产业标准化领航工程实施方案(20232035 年),提出:“研制人形机器人术语、通用本体、整机结构、社会伦理等基础标准。开展人形机器人专用结构零部件、驱动部件、机电系统零部件、控制器、高性能计算芯片及模组、能源供给组件等基础标准预研。研制人形机器人感知系统、定位导航、人机交互、自主决策、集群控制等智能感知决策和控制标准。开展人形机器人运动、操作、交互、智能能力分级分类与性能评估等系统评测标准预研。开展机电系统、人机交互、数据隐私等安全标准预研。面向工业、家庭服务、公共服务、特种作业等场景,开展人形机器人应用标准预研”。三、开展揭榜挂帅,激发创新活力三、开展揭榜挂帅,激发创新活力2023 年 8 月,工业和信息化部印发关于组织开展 2023 年未来产业创新任务揭榜挂帅 中国人形机器人产业发展蓝皮书(2024)51/163 工作的通知,指出“面向元宇宙、人形机器人、脑机接口、通用人工智能等 4 个重点方向,聚焦核心基础、重点产品、公共支撑、示范应用等创新任务,发掘培育一批掌握关键核心技术、具备较强创新能力的优势单位,突破一批标志性技术产品,加速新技术、新产品落地应用”。“揭榜挂帅”制度的发布,旨在激励有能力、有担当的科研创新主体或团队领衔承担关键核心技术攻关等重点任务,进而发现、依托和整合最具优势的创新单元,利用市场竞争来激发创新活力,对攻克人形机器人领域关键核心技术,实现重大科技突破有着战略性意义。第二节第二节 地区政策地区政策 2023 年以来,人形机器人行业持续升温,在国家相关政策的引导下,北京、上海、深圳等地方政府积极跟进,相继推出了人形机器人发展相关政策,制定了发展路径及相应保障措施,以推动人形机器人产业创新发展,实现产业聚集,抢占人形机器人产业化机遇。图表图表 3535 北京、上海、深圳人形机器人相关政策北京、上海、深圳人形机器人相关政策 发布地区发布地区 发布时间发布时间 政策名称政策名称 政策内容政策内容 北京 2023年6月 北京市机器人产业创 新 发 展 行 动 方 案(20232025 年)着眼世界前沿技术和未来战略需求,加紧布局人形机器人,带动医疗健康、协作、特种、物流四类优势机器人产品跃升发展,实施百项机器人新品工程,打造智能驱动、产研一体、开放领先的创新产品体系。对标国际领先人形机器人产品,支持企业和高校院所开展人形机器人整机产品、关键零部件攻关和工程化,加快建设北京市人形机器人产业创新中心,争创国家制造业创新中心。北京 2023年8月 北京市促进机器人产业创新发展的若干措施 围绕机器人操作系统、高性能专用芯片和伺服电机、减速器、控制器、传感器等关键零部件,以及人工智能、多模态大模型等相关技术,支持企业组建联合体,通过“揭榜挂帅”聚力解决机器人产业短板问题和“卡脖子”技术难题。由机器人骨干企业牵头,整合国内外一流创新资源,组建人形机器人创新中心,开展关键共性技术研究。中国人形机器人产业发展蓝皮书(2024)52/163 上海 2023年5月 上海市推动制造业高质量发展三年行动计划(2023-2025 年)瞄准人工智能技术前沿,构建通用大模型,面向垂直领域发展产业生态,建设国际算法创新基地,加快人形机器人创新发展。上海 2023 年 10月 上海市促进智能机器人产业高质量创新发展行动方案(2023-2025 年)开发通用人形机器人原型机,实现人形机器人面向场景应用的优化迭代,促进类脑智能等前沿技术与机器人融合创新,进一步提高智能水平。依托浦东、宝山、闵行等重点区域结合产业特色,形成 3 个国家级智能机器人特色产业园区。打造机器人产业三条辐射带,建设浦东、临港全场景机器人辐射带;宝山、嘉定工业机器人及零部件辐射带;闵行、青浦、松江、金山等工业和服务机器人辐射带,推动产业集聚。深圳 2022年6月 深圳市培育发展智能机器人产业集群行动 计 划(2022-2025年)到 2025 年,我市智能机器人产业增加值达到 160 亿元,智能机器人关键技术取得重大突破,核心零部件自主可控水平大幅提升。加强人工智能技术与机器人的深度融合,前瞻布局类脑智能、人机环境三元融合、多形态自重构、高效仿生驱动、机器人全域感知与数字孪生等前沿技术。深圳 2023年5月 深圳市加快推动人工智能高质量发展高水 平 应 用 行 动 方 案(2023-2024 年)聚焦通用大模型、智能算力芯片、智能传感器、智能机器人、智能网联汽车等领域,实施人工智能科技重大专项扶持计划,重点支持打造基于国内外芯片和算法的开源通用大模型,实施核心技术攻关载体扶持计划,支持科研机构与企业共建 5 家以上人工智能联合实验室,加快组建广东省人形机器人制造业创新中心。发挥粤港澳大湾区制造业优势,开展人形机器人规模化应用。资料来源:公开资料,高工机器人产业研究所(GGII)整理 中国人形机器人产业发展蓝皮书(2024)53/163 第三部分第三部分 区域区域篇篇 第四章第四章 国内重点城市国内重点城市人形人形机器人产业发展分析机器人产业发展分析 第一节第一节 北京市北京市 一、产业发展现状一、产业发展现状北京机器人产业起步早,创新资源集中,在医疗、服务、物流、特种等机器人应用场景已形成市场领先优势,形成北部产业结合示范区、南部机器人产用结合聚集区机器人产业空间布局,并以中关村科学城为创新引领,北京经济技术开发区为重点,房山、顺义、大兴、门头沟等区为特色聚集区的智能机器人产业格局。图表图表 3636 北京智能机器人产业空间布局北京智能机器人产业空间布局 地区地区 定位定位 布局情况布局情况 北部地区 产研结合示范区 1、海淀区以机器人原创和前沿技术创新为导向,打造国际领先的企业孵化和创新创业生态;2、昌平区以承接中关村机器人创新成果转化为导向,引入机器人科技型中小企业和独角兽企业,优化机器人创新成果转移转化生态。南部地区 机器人产用结合集聚区 1、支持北京经济技术开发区以机器人全产业链布局为导向,引入国际一流的机器人优质企业,重点承载全市重大产业化项目,打造机器人产业综合集聚区;2、发挥特色产业集聚优势,支持丰台等区聚焦特种机器人等领域,建设细分行业机器人产用结合特色园区。资料来源:北京市政府,高工机器人产业研究所(GGII)整理 在人形机器人方面,北京已聚集因时机器人、智同科技等核心零部件企业,小米、银河通用机器人、星动纪元、加速进化、钢铁侠等本体企业,并积极探索以 3C 电子制造、新能源汽车生产、安防应急等典型场景应用示范为牵引,通过“揭榜挂帅”等方式支持产业链上下游企业联合开展产品攻关和产线建设,推进人形机器人产业链自主化进程。二、产业创新能力二、产业创新能力北京致力于打造全球科创关键枢纽,科研产出连续 6 年居全球科研城市首位,日渐成为国际前沿科技的重要策源地和全球产业变革的重要驱动地。在此背景下,北京积极推进智能 中国人形机器人产业发展蓝皮书(2024)54/163 机器人领域创新,推广产学研用协同创新、央地协同创新、创新创业孵化、跨界融合创新四大创新模式。图表图表 3737 北京智能机器人产业创新模式北京智能机器人产业创新模式 模式类别模式类别 模式介绍模式介绍 产学研用协同创新 1、聚焦医疗健康机器人、特种机器人、协作机器人等领域,推动市级产业创新中心建设;2、支持有能力有条件的企业与高校、科研院所共建研发机构、搭建技术研发和工程化平台,突破关键共性技术及关键核心部件瓶颈;3、支持企业和用户以上下游需求和供给能力为依据、以应用为导向,协同开展机器人创新应用,建立产业链上下游互融共生、分工合作、利益共享的一体化组织新模式。央地协同创新 1、支持中央企业、单位与本市企业搭建技术转移转化平台,建立创新成果产业化合作模式;2、组织本市企业与中央企业、单位进行对接和联合开展机器人研发、产业化和示范应用项目。创新创业孵化 1、组织机器人创新创业大赛、项目路演等活动,邀请行业专家、企业家、投资人等担任创新创业导师,培育推荐创新型企业和重点项目;2、支持领军企业采取新型研发创新组织模式,孵化科技型小微企业;3、发挥产业基金作用,引导社会资本投资机器人创新创业活动。跨界融合创新 1、支持有条件的传统制造业企业拓展业务领域,开展机器人研发生产和集成应用,培育机器人系统解决方案;2、支持新一代信息技术、互联网、人工智能等创新型企业结合应用场景,开发机器人产品、开展技术和模式创新、拓展市场应用空间,培育形成国内领先的机器人产业融合创新生态圈。资料来源:北京市政府,高工机器人产业研究所(GGII)整理 依托于北京智能机器人产业坚实的创新基础,北京人形机器人产业创新水平也位居全国前列,聚集了清华、北航、北理工、中科院自动化所等机器人领域重点高等院校与科研院所,其中清华大学、北京理工大学在人形机器人领域布局专利数量优势较为明显。同时,国内首家省级人形机器人创新中心落户北京,将开展通用人形机器人本体原型、人形机器人通用大 中国人形机器人产业发展蓝皮书(2024)55/163 模型等 5 项重点任务攻关,北大与智元机器人组建联合实验室,都进一步增强北京人形机器人产业创新水平。第二节第二节 上海市上海市 一、产业发展现状一、产业发展现状人形机器人产业德发展离不开现有智能机器人产业的基础,上海从上游核心零部件、中游本体到下游集成及终端应用,已经形成了较为完整的产业链体系,聚集了 ABB、库卡、发那科、安川、新松、新时达、节卡等工业机器人企业,此外众多物流仓储、医疗健康、建筑服务、公共服务等领域的机器人企业集聚也在提速。目前上海智能机器人已经形成“3 X”空间布局,为上海人形机器人产业的发展奠定了较好的产业基础。图表图表 3838 上海智能机器人“上海智能机器人“3 3 X X”空间布局”空间布局 地区地区 布局情况布局情况 “3”浦东新区 临港新片区 工业机器人 服务机器人 浦东新区 机器人谷 工业机器人 宝山区 上海机器人产业园 工业机器人 服务机器人 特种机器人 嘉定区 工业机器人 服务机器人“X”松江区 松江经开区西区 工业机器人 松江区 洞泾机器人产业园 工业机器人 服务机器人 青浦区 青浦人工智能产业园 工业机器人 服务机器人 金山区 金山工业园 工业机器人 服务机器人 普陀区 上海智能制造及机器人产业园(张江普陀)服务机器人 徐汇区 漕河泾新兴技术开发区 服务机器人 长宁区 虹桥临空经济示范区 服务机器人 奉贤区 临港奉贤园区 服务机器人 资料来源:上海产业地图,高工机器人产业研究所(GGII)整理 在人形机器人产业方面,上海已聚集步科股份、鸣志电器、禾赛科技等核心零部件企业,傅利叶智能、智元机器人、上海开普勒、达闼机器人、中电科机器人等本体设计与制造企业,以及蔚来、上汽等众多终端企业,已具备较好的人形机器人产业基础。中国人形机器人产业发展蓝皮书(2024)56/163 二、产业创新能力二、产业创新能力上海为建设具有全球影响力的科技创新中心,持续提升创新资源集聚力、科技成果影响力、新兴产业引领力、创新环境吸引力、区域辐射带动力,科技成果不断涌现,对高层次人才的吸引力持续提升,根据中国区域科技创新评价报告 2022数据显示,2022 年上海综合科技创新水平指数为 87.14,位居全国第一。在智能机器人创新方面,上海形成了囊括高等院校、科研院所、创新平台、创新企业为矩阵的创新体系,为上海人形机器人产业的发展提供了坚实支撑。图表图表 3939 上海市智能机器人科技创新主体上海市智能机器人科技创新主体 主体类别主体类别 创新单位创新单位 高等院校 复旦大学智能机器人研究院、上海交通大学元知机器人研究院、同济大学机器人与人工智能实验室等。科研院所 上海电气中央研究院、上海机器人产业技术研究院等。创新平台 上海市机器人研发与转化功能型平台、国家机器人检测与评定中心(总部)、通用机器人产业研究院等。创新企业 傅利叶智能、智元机器人、达闼机器人、上海开普勒、步科股份、鸣志电器等。资料来源:公开资料,高工机器人产业研究所(GGII)整理 第三节第三节 深圳市深圳市 一、产业发展现状一、产业发展现状深圳智能机器人产业发展态势良好,工业机器人产业具备较为完整的产业链,在减速器、伺服系统、控制器、本体和集成应用等方面均有布局,其中伺服系统处于国内领先地位。深圳智能机器人产业积极拓展在电子信息、汽车、教育、安防、物流等领域,以实现智能机器人在重点行业的规模化应用。当前,深圳智能机器人产业主要以南山、宝安为主,并在福田区、南山区、前海布局研发设计环节,在宝安区、深汕特别合作区布局研发设计和生产制造环节,现已建成南山机器人产业园、智能机器人产业园、宝安机器人制造产业园等多个机器人产业园。以现有的智能机器人产业为基础,在人形机器人领域,深圳已聚集了汇川技术、雷赛智能、奥比中光、大族传动、同川科技、固高科技等企业,涉及减速器、电机、控制器、传感器等核心零部件,拥有优必选、逐际动力、乐聚机器人等一批本体企业,已形成较好的人形 中国人形机器人产业发展蓝皮书(2024)57/163 机器人产业先发优势。二、产业创新能力二、产业创新能力深圳坚持把创新作为城市发展主导战略,前瞻布局高新技术产业、战略性新兴产业、未来产业,现已建设基础研究机构 10 家、诺奖实验室 11 家、省级新型研发机构 39 家,累计建成国家重点实验室、国家工程实验室等各级各类创新载体超过 3200 家,科技创新基础位居全国前列。在智能机器人领域,深圳现已建成深圳市人工智能与机器人研究院、深圳市智能机器人研究院、中国科学院深圳先进技术研究院智能仿生研究中心、香港中文大学(深圳)机器人与人工智能实验室等智能机器人科研院所,形成了以科研机构、创新企业为核心的创新体系。图表图表 4040 深圳市智能机器人科技创新主体深圳市智能机器人科技创新主体 主体类别主体类别 创新单位创新单位 高等院校 香港中文大学(深圳)机器人与人工智能实验室。科研院所 深圳人工智能与机器人研究院、深圳市智能机器人研究院、中国科学院深圳先进技术研究院智能仿生研究中心、深圳清华大学研究院等。创新平台 深圳先进院、鹏程实验室等。创新企业 优必选、乐聚机器人、逐际动力、戴盟机器人、汇川技术、奥比中光、鑫精诚传感器、安思疆等。资料来源:公开资料,高工机器人产业研究所(GGII)整理 依托深圳完善的智能机器人产业链,以及较强的上下游企业协同创新能力,深圳已取得众多人形机器人科技创新成果,优必选 Walker X、乐聚夸父(Kuavo)、逐际动力 CL-1、戴盟 Sparky1 等人形机器人研发及应用探索持续深入,其中优必选人形机器人有效专利数量全球第一。同时,深圳市积极推动人形机器人产业链相关企业创新,实施核心技术攻关载体扶持计划,支持科研机构与企业共建 5 家以上人工智能联合实验室,并加快组建广东省人形机器人制造业创新中心。中国人形机器人产业发展蓝皮书(2024)58/163 第四部分第四部分 资本篇资本篇 第四章第四章 人形机器人行业人形机器人行业融资态势分析融资态势分析 第一节第一节 行业融资态势行业融资态势 据 GGII 不完全统计,自 2022 年以来,中国人形机器人领域共发生 25 笔融资,涉及金额近 44 亿元。从融资企业来看,大部分企业处于发展早期阶段,资本的持续涌入无疑将为人形机器人的发展注入强劲动力,预计未来几年人形机器人与具身智能相关的创业企业将会持续增加,资本持续加注的同时,中国人形机器人与具身智能将进入发展提速期。图表图表 4141 20202222-2022024 4 年年 Q Q1 1 中国中国人形人形机器人相关领域获融资情况机器人相关领域获融资情况 数据来源:公开信息、高工机器人产业研究所(GGII)整理 图表图表 4242 中国中国主要主要人形人形机器人企业融资情况机器人企业融资情况(截至(截至 2 2024024Q1Q1)企业企业 成立时间成立时间 融资轮次融资轮次 最新轮次最新轮次 最新融资额最新融资额 优必选优必选 2012 年 共 9 轮 已上市 5 亿元 傅利叶傅利叶智能智能 2015 年 共 10 轮 D 轮 未披露 钢铁侠科技钢铁侠科技 2015 年 共 6 轮 股权融资 未披露 宇树科技宇树科技 2016 年 共 8 轮 B 轮 约 10 亿元 乐聚机器人乐聚机器人 2016 年 共 5 轮 股权融资 未披露 21944.8025.9513.002.401.373.250.000.501.001.502.002.503.003.500510152025303540455055202220232024Q1融资案例数量(例)融资金融(亿元)平均单笔融资额(亿元)中国人形机器人产业发展蓝皮书(2024)59/163 达闼机器人达闼机器人 2018 年 共 6 轮 C 轮 10 亿元 戴盟机器人戴盟机器人 2021 年 共 1 轮 天使轮 数千万元 逐际动力逐际动力 2022 年 共 2 轮 Pre-A 轮 约 2 亿元 智元机器人智元机器人 2023 年 共 6 轮 A 轮 未披露 星动纪元星动纪元 2023 年 共 2 轮 天使轮 超亿元 银河通用银河通用 2023 年 共 3 轮 天使 轮 约亿元 数据来源:公开资料,高工机器人产业研究所(GGII)整理 第二节第二节 主要主要投资投资机构代表机构代表 图表图表 4343 中国中国人形人形机器人行业主要投资机构代表(排名不分先后)机器人行业主要投资机构代表(排名不分先后)机构机构 主要投资标的(主要投资标的(人形人形机器人领域)机器人领域)红杉中国红杉中国 宇树科技、智元机器人、傅利叶智能 深创投深创投 宇树科技、达闼机器人、乐聚机器人 经纬创投经纬创投 宇树科技、智元机器人、银河通用机器人 IDGIDG 资本资本 傅利叶智能、银河通用、星海图 无限基金无限基金 SEE FundSEE Fund 银河通用机器人、星海图、松延动力 比亚迪比亚迪 智元机器人、优必选 美团美团 银河通用机器人、宇树科技 软银集团软银集团 傅利叶智能、达闼机器人 联想创投联想创投 星动纪元、逐际动力 昆仲资本昆仲资本 戴盟机器人、逐际动力 松禾资本松禾资本 乐聚机器人、优必选 蓝驰创投蓝驰创投 智元机器人、银河通用机器人 科大讯飞科大讯飞 银河通用机器人、优必选 金石投资金石投资 宇树科技、优必选 德迅投资德迅投资 宇树科技、星尘智能 奇绩创坛奇绩创坛 智元机器人、帕西尼 BVBV 百度风投百度风投 智元机器人、星海图 中国人形机器人产业发展蓝皮书(2024)60/163 英诺天使基金英诺天使基金 加速进化、松延动力 源码资本源码资本 宇树科技 明势资本明势资本 逐际动力 高榕资本高榕资本 智元机器人 鼎晖投资鼎晖投资 智元机器人 东方富海东方富海 达闼机器人 世纪金源世纪金源 星动纪元 顺为资本顺为资本 宇树科技 高瓴创投高瓴创投 智元机器人 三花控股三花控股 智元机器人 中科创星中科创星 智元机器人 元璟资本元璟资本 傅利叶智能 前海母基金前海母基金 傅利叶智能 火山石资本火山石资本 傅利叶智能 富士康富士康 达闼机器人 资料来源:公开资料、高工机器人产业研究所(GGII)整理 中国人形机器人产业发展蓝皮书(2024)61/163 第第五五部分部分 技术篇技术篇 第第六六章章 人形机器人技术发展分析人形机器人技术发展分析 第一节第一节 人形机器人技术人形机器人技术专利专利分析分析 人形机器人技术是当前科技领域的一个热门话题,从专利申请情况来看,可划分为四个发展阶段:技术萌芽阶段(2000 年以前):人形机器人技术开始受到关注,一些基础技术和概念开始出现。这个阶段的专利申请数量较少,主要以日本为主。缓慢发展阶段(2000 年-2014 年):虽然人形机器人技术仍然在发展,但整体来看,专利申请的数量和质量的增长速度相对缓慢。这个阶段前期以日本为主,后期则逐渐转向其他国家,如中国、美国、韩国及欧洲等国家。发展初期阶段(2015 年-2017 年):随着技术的不断进步和市场的扩大,人形机器人技术得到了快速的发展。这个阶段的专利申请数量相比之前有明显增长,主要原因在于中国众多新申请人涌入该技术领域,使得中国的专利申请量大幅增加。稳定发展阶段(2018 年至今):人形机器人技术的专利申请数量保持稳定增长,各国之间的竞争也日益激烈。同时,随着技术的不断成熟和市场需求的扩大,人形机器人在各个领域的应用也日益广泛。截至 2023 年 6 月,全球人形机器人累计申请专利数量排名前五的国家分别为中国、日本、韩国、法国和美国。从不同国家的累计申请专利数量看,中国已累计申请 6618 件人形机器人技术专利,是申请数量最多的国家。从不同国家的有效发明专利数量看,日本所拥有的数量位居全球第一,中国仅次于日本。当前来看,全球范围内的人形机器人技术专利呈现出多元化、多层次的发展态势。美国、日本等国家在人形机器人技术方面拥有较大优势,中国在人形机器人技术领域的专利数量和质量均得到快速提升,成为该领域专利数量增长最快的国家之一,技术实力和创新能力不断增强。随着技术的不断发展和市场的不断扩大,预计未来人形机器人技术专利数量仍将继续保持增长态势。中国人形机器人产业发展蓝皮书(2024)62/163 图表图表 4444 人形人形机器人专利申请机器人专利申请 TopTop1010 国家国家及专利及专利数数概览概览 排名排名 申请人申请人国别国别 累计申请专利累计申请专利数(件)数(件)有效发明专利有效发明专利数(件)数(件)1 中国 6618 1699 2 日本 6058 1743 3 韩国 1279 674 4 法国 766 245 5 美国 685 358 6 德国 135 60 7 英国 66 14 8 加拿大 39 6 9 意大利 33 12 10 印度 29 6 数据来源:人民网研究院,高工机器人产业研究所(GGII)整理 有效发明专利数量是衡量一个国家或企业在该领域技术实力和创新能力的重要指标之一。从各国申请人来看,中国在人形机器人有效发明专利数量方面表现出色,其中优必选科技是该领域的佼佼者,其人形机器人有效发明专利数量在全球范围内名列前茅。日本日本:在人形机器人技术领域同样具有较高的技术实力和创新能力,本田、丰田、精工爱普生、索尼等日本企业在人形机器人领域的研发实力和技术成果使其在该领域处于领先地位。韩国韩国:在人形机器人技术领域的有效发明专利数量排名第三。韩国的三星、现代汽车等企业是人形机器人领域的知名企业,其技术实力和创新能力在该领域具有较高的声誉。美国美国:人形机器人技术研发主要集中在高校和企业,其中波士顿动力、特斯拉等企业在该领域具有较高的技术实力和创新能力。德国德国:在人形机器人技术领域的有效发明专利数量排名第五,德国的西门子、库卡等企业的技术实力和创新能力在该领域具有较高的声誉。总体来看,人形机器人技术领域的有效发明专利数量排名前五的国家中,中国、日本和韩国等亚洲国家在该领域的技术实力和创新能力较强,而美国和德国等西方国家也在该领域具有一定的技术实力和创新能力。排名靠前的申请人主要为实力较强的老牌日韩企业,优必选科技则作为中国人形机器人代表企业跻身其中,其他申请人则以高等院校和科研机构为 中国人形机器人产业发展蓝皮书(2024)63/163 主。图表图表 4545 人形人形机器人专利申请人机器人专利申请人 TopTop1515 及专利及专利数数概览概览 排名排名 申请人名称申请人名称 有效专利有效专利数(件)数(件)有效发明专利有效发明专利数(件)数(件)1 本田 674 659 2 优必选 763 476 3 三星 426 424 4 丰田 349 332 5 精工爱普生 328 328 6 索尼 225 224 7 波士顿动力 203 203 8 软银 202 179 9 达闼科技 186 147 10 北京理工大学 110 107 11 浙江大学 95 88 12 清华大学 110 75 13 之江实验室 62 55 14 韩国科学技术院 51 51 15 哈尔滨工业大学 44 44 数据来源:人民网研究院,高工机器人产业研究所(GGII)整理 中国人形机器人产业发展蓝皮书(2024)64/163 第二节第二节 人形机器人“大脑”关键技术发展人形机器人“大脑”关键技术发展分析分析 人形机器人产业的发展需要人工智能、高端制造、新材料等先进技术的协同创新和突破。2023 年 11 月 2 日,工业和信息化部印发的人形机器人创新发展指导意见中提出,到2025 年,人形机器人创新体系初步建立,“大脑、小脑、肢体”等一批关键技术取得突破,确保核心部组件安全有效供给。人形机器人创新发展指导意见为机器人关键技术攻关指明了方向,将有助于推动我国人形机器人产业的健康快速发展。图表图表 4646 机器人各部位关键技术攻关机器人各部位关键技术攻关 部位部位 关键技术群关键技术群 机器人“大脑”机器人“大脑”围绕动态开放环境下人形机器人感知与控制,突破感知-决策-控制一体化的端到端通用大模型、大规模数据集管理、云边端一体计算架构、多模态感知与环境建模等技术,提高人形机器人的人-机-环境共融交互能力,支撑全场景落地应用。机器人“小脑”机器人“小脑”面向人形机器人复杂地形通过、全身协同精细作业等任务需求,开展高保真系统建模与仿真、多体动力学建模与在线行为控制、典型仿生运动行为表征、全身协同运动自主学习等关键技术研究,提升人形机器人非结构化环境下全身协调鲁棒移动、灵巧操作及人机交互能力。“机器肢”“机器肢”面向人形机器人高动态、高爆发和高精度等运动性能需求,研究人体力学特征及运动机理、人形机器人动力学模型及控制等基础理论,突破刚柔耦合仿生传动机构、高紧凑机器人四肢结构与灵巧手设计等关键技术,为人形机器人灵活运动夯实硬件基础。“机器体”“机器体”面向人形机器人本体高强度和高紧凑结构需求,研究人工智能驱动的骨架结构拓扑优化、高强度轻量化新材料、复杂身体结构增材制造、能源-结构-感知一体化设计以及恶劣环境防护等关键技术,打造具有高安全、高可靠、高环境适应性的人形机器人本体结构。资料来源:人形机器人创新发展指导意见,高工机器人产业研究所(GGII)整理 一、人工智能大模型一、人工智能大模型人形机器人的“大脑”是指基于人工智能大模型的机器人控制系统,用于实现机器人的感知、决策、学习和控制等功能。2023 年,随着人工智能大模型技术的快速迭代,为人形机器人的产业落地提供了重要的技术支撑。在人-机-环境交互方面,大模型可以接受视觉、语 中国人形机器人产业发展蓝皮书(2024)65/163 言、触觉等多种信息输入,提升交互能力。人工智能大模型是实现高度智能化人形机器人的关键技术之一。目前常见的人工智能大模型有 NLP(Natural Language Processing,自然语言处理)大模型、CV(Computer Vision,计算机视觉)大模型和多模态大模型等。1 1、NLPNLP(Natural Language ProcessingNatural Language Processing,自然语言处理)大模型自然语言处理)大模型 NLP 大模型是人工智能领域的重要研究方向,融合了语言学、计算机科学、机器学习、数学、认知心理学等多个学科领域的知识。自然语言处理包含自然语言理解和自然语言生成两个方面,常见任务包括文本分类、结构分析、语义分析、知识图谱、信息提取、情感计算、文本生成、自动文摘、机器翻译、对话系统、信息检索和自动问答等。研究内容覆盖的粒度包括字、词、短语、句子、段落和篇章等多种层次。由于语言的复杂性,高精度、高鲁棒、可解释的通用自然语言处理系统目前还没有成熟解决方案,仍需进行长期研究。2 2、CVCV(Computer VisionComputer Vision,计算机视觉)大模型,计算机视觉)大模型 CV(Computer Vision,计算机视觉)大模型是指基于深度学习的计算机视觉模型,通常用于图像识别、目标检测、人脸识别、图像分割等计算机视觉任务。计算机视觉作为人工智能和深度学习的子领域,目前主要以深度卷积神经网络(CNN)和 Transformer 为支撑,针对各个应用场景开发优化类人视觉功能,例如厂商利用图像识别、图像和视频搜索、视频合成等技术应用于汽车交通、媒体标签等常用场景。3 3、多模态大模型多模态大模型 多模态大模型是指将文本、图像、视频、音频等多模态信息联合起来进行训练的模型。这种模型可以处理和分析多种类型的数据,例如文本、图像、视频和音频,从而更全面地理解和利用各种信息。多模态大模型的训练通常采用深度学习技术,通过对大量多模态数据进行学习,模型能够从数据中提取出更丰富、更复杂的信息。多模态大模型在许多领域都有应用,例如自然语言处理、计算机视觉、音频处理等。图表图表 4747 大模型大模型发展现状与挑战对比发展现状与挑战对比 维度维度 NLPNLP 大模型大模型 CVCV 大模型大模型 多模态大模型多模态大模型 现状现状 分别在语言理解与生成、智能创作、机器翻译、智能对话、知识图谱和定制化语言解决方案落地应用,整体算法发展顺利,数据源可获得性较强,产品迭2D 数据工业质检、智慧城市落地完善,应用场景多、可商业化市场大,拥有最佳实践;人脸、OCR 识别发展较为成熟。面临数据成本高、模型开发难、算力资源不足等。中国人形机器人产业发展蓝皮书(2024)66/163 代速度较快。挑战挑战 语言的歧义、文化差异及多样化、情感分析困难。3D/4D 数据识别面临变形、光照、遮挡等可以依靠大规模预训练模型解决部分痛点的问题;算法处理复杂。融合不同模态的信息并提高模型的标识能力。预期未来发展预期未来发展 以多个数据信息维度约束来验证情感分析及文本分析的准确性。打通数据融合以突破 3D/4D获取瓶颈。多模态将持续拓展各行业场景下的信息融合应用。资料来源:公开信息,高工机器人产业研究所(GGII)整理 从技术的角度来看,大模型发端于自然语言处理领域,继语言模态之后,如视觉大模型等其他模态的大模型研究,也开始逐步受到重视。2023 年,是人工智能大模型快速发展的一年,据不完全统计,国内公开的 AI 大模型数量已经超过 200 个,但国内大模型的能力与迭代速度距离国际先进水平尚有差距。目前,人工智能技术的发展正面临着大量跨模态任务的挑战,跨多个模态的数据融合问题开始变成行业探究的重点。随着国内人工智能企业和人形机器人企业加大合作力度,未来在大模型的赋能下,机器人拥有了更加智慧的大脑,自主学习能力大幅提升。图表图表 4848 国内国内外科技巨头外科技巨头 A AI I 大模型产品对比大模型产品对比 企业企业 NLPNLP CVCV 多模态多模态 模型模型 参数量参数量 模型模型 参数量参数量 模型模型 参数量参数量 百度百度 ERNIE 3.0-Titan 260B VIMER-UFO 2.0 17B ERNIE-ViLG 2.0 24B 腾讯腾讯 HunYuan-NLP 1T HunYuan-vcr-HunYuan_tvr-阿里阿里 AliceMind-Plug 27B 通义-视觉-M6 10T 华为华为 盘古语义大模型 200B 盘古视觉大模型 3B 盘古多模态大模型-OpenAIOpenAI GPT-3 175B Image GPT 6.8B GPT-4 1800B 谷歌谷歌 PaLM-2 340B V-MoE 15B PaLM-E 562B ViT-22B 22B 微软微软 Turing ULR v6 5.4B Swin Transformer V2 3B BEiT-3 1.9B 资料来源:公开信息,高工机器人产业研究所(GGII)整理 中国人形机器人产业发展蓝皮书(2024)67/163 二、大规模数据集管理二、大规模数据集管理数据集作为数据资源的核心组成部分,是指经过专业化设计、采集、清洗、标注和管理,生产出来的专供人工智能算法模型训练的数据。大数据的核心始终是面向海量数据的存储、计算、处理等基础技术。人形机器人大规模数据集管理关键技术包括数据采集、标注、存储、检索和应用等方面。而云计算作为一种分布式计算技术,可以为这些关键技术提供强大的支持。以下是云计算在人形机器人大规模数据集管理中的应用:数据存储和管理数据存储和管理:云计算提供了大规模的存储和计算资源,可以用来存储人形机器人采集的大量感知数据和标注数据。通过云计算平台,可以实现数据的集中管理和备份,保证数据的安全性和可靠性。数据处理和分析数据处理和分析:云计算可以提供强大的计算能力,支持大规模数据的处理和分析。通过云计算平台,可以使用各种人工智能算法对感知数据进行处理和应用,例如目标检测、图像分割、姿态估计等任务。数据检索和共享数据检索和共享:云计算可以提供高效的数据检索和共享功能,方便人形机器人快速检索和应用数据。通过云计算平台,可以实现基于关键字、图片、语音等多种方式的检索方式,同时保证检索结果的准确性和实时性。此外,云计算还可以实现数据的共享和协同处理,方便多个机器人之间进行数据交互和协作。数据安全和隐私保护数据安全和隐私保护:云计算提供了数据加密、访问控制等安全机制,可以保护人形机器人数据的安全和隐私。通过云计算平台,可以对数据进行加密存储和处理,同时设置访问权限和身份验证,保证数据的安全性和完整性。总的来说,云计算在人形机器人大规模数据集管理中具有重要的作用。通过云计算平台,可以实现数据的集中管理、高效处理、快速检索和安全保护,为人形机器人的智能化提供有力支持。未来,随着技术的不断进步和应用的不断拓展,云计算将在人形机器人大规模数据集管理中得到更广泛的应用。三、三、云边端一体计算架构云边端一体计算架构人形机器人的云边端一体计算架构是指将云计算、边缘计算和终端计算相结合,构建一个高效、协同的计算架构,以满足人形机器人在各种应用场景下的需求。在该架构中,云计算负责大规模数据的存储、管理和分析,提供强大的计算能力和算法支持;边缘计算则负责处理靠近机器人终端的数据,减少数据传输延迟,提高实时性;终端 中国人形机器人产业发展蓝皮书(2024)68/163 计算则负责机器人自身的感知、决策和控制任务。具体而言,云边端一体计算架构包括以下几个部分:云计算平台云计算平台:提供大规模的存储和计算资源,用于存储和管理人形机器人采集的大量感知数据和标注数据。云计算平台还可以提供各种人工智能算法和工具,支持数据的分析和挖掘。边缘计算节点边缘计算节点:部署在机器人附近或网络边缘的计算节点,负责处理机器人产生的实时数据。边缘计算节点可以减少数据传输延迟和网络拥塞,提高机器人的响应速度和实时性。同时,边缘计算节点还可以执行一些轻量级的计算任务,减轻云计算平台的负担。终端计算设备终端计算设备:人形机器人自身搭载的计算机和传感器等设备,负责机器人的感知、决策和控制任务。终端计算设备需要具备高性能的计算能力和丰富的接口,以支持各种复杂的应用场景。在云边端一体计算架构中,云计算、边缘计算和终端计算之间需要进行高效的协同和通信。例如,机器人可以将采集的感知数据上传至边缘计算节点进行处理,然后将处理结果上传至云计算平台进行进一步的分析和挖掘;同时,云计算平台也可以将训练好的模型下发至边缘计算节点或终端计算设备,以支持机器人的实时决策和控制。云边端一体计算架构可以实现云计算、边缘计算和终端计算的高效协同和互补,为人形机器人提供更强大、更灵活的计算能力,从而满足其在各种应用场景下的需求。四、人四、人-机机-环境共融交互环境共融交互人形机器人需要具备对人类意图的认知和理解能力,以便与人类进行自然交互。这需要利用人工智能和人机交互技术,对人类语言、手势、情感等信息进行处理和分析,以实现人形机器人对人类意图的准确理解和响应。其次,人形机器人需要与环境进行交互,以实现与环境的协同作业。这需要利用传感器技术、环境建模技术和自主导航技术等,使人形机器人能够感知环境信息、构建环境模型、进行路径规划和动作规划等。此外,人形机器人还需要具备群体智能和协作能力,以便与多个机器人进行协同作业。这需要利用群体智能和协同控制等技术,实现机器人之间的信息共享、任务分配、动作协调等。人形机器人的环境建模技术是其实现与环境交互和适应的基础。环境建模技术将感知到的环境信息进行整合和表示,以便机器人可以对环境进行模拟、预测和规划,实现各种任务。中国人形机器人产业发展蓝皮书(2024)69/163 在环境建模过程中,机器人需要利用各种传感器来获取环境信息,如激光雷达、摄像头、超声波传感器等。这些传感器可以帮助机器人获取环境的三维信息、纹理信息、距离信息等,从而构建出更加准确的环境模型。为了提高环境建模的效率和精度,机器人还需要利用计算机视觉和机器学习等技术对获取的环境信息进行处理和分析。例如,可以利用计算机视觉技术对图像和视频数据进行处理,提取出场景中的特征和物体,从而实现对环境的准确建模。五、五、具身智能控制平台架构具身智能控制平台架构传统 X86 AI 芯片的具身智能控制平台虽然在一定程度上能够实现机器人的运动控制和智能决策,但仍然存在一些显著的缺点。在性能上,传统的 X86 架构在处理复杂任务时会遇到瓶颈,尤其是在实时性要求较高的情况下。AI 芯片虽然擅长进行深度学习等计算任务,但由于其与 X86 之间的数据传输通常通过网络实现,网络阻塞与通讯非实时同步的问题难以规避,这可能导致计算结果的传递延迟,影响机器人的实时响应能力。从稳定性方面来看,开源的实时 RT-Linux 系统在机器人运行多个程序时会出现较大的抖动,这可能导致运动控制的不稳定。此外,开源的 EtherCAT 协议栈可能存在功能缺失和性能较差的问题,这可能对伺服从站的兼容性与稳定性构成不可控因素。由于 X86 和 AI 芯片分别负责不同的任务,它们之间的协同工作需要良好的整合。然而,现有的解决方案往往需要在不同平台或芯片间进行切换和整合,这不仅增加了系统的复杂性,还可能导致性能下降和延时增加。从手眼协调的角度来看,传统 X86 AI 芯片控制器可能无法满足全身 60 多个运动关节的高性能控制需求。由于实时性和稳定性的限制,机器人的手眼协调可能受到影响,这在一定程度上限制了机器人在复杂环境中的应用。多模态感知的使用使得机器人能够获取更加丰富和准确的环境信息,而基于 GPU 的识别过程则能够迅速对这些信息进行处理和分析。多模态传感器,多模态传感器,包括高分辨率摄像头、2D、3D 相机、双目摄像头等。它们能够捕捉环境中的视觉信息,包括颜色、形状、纹理和深度等,为机器人提供关于周围环境的详细数据。听觉传感器(麦克风)用于接收声音信号,并转换为可处理的电信号。机器人可以通过听觉传感器识别语音命令、环境噪音以及其它声音线索,实现与人类的交互或对环境中的声音事件作出响应。中国人形机器人产业发展蓝皮书(2024)70/163 触觉传感器这类传感器能够检测物体表面的触感信息,比如压力、温度等。触觉传感器对于机器人来说尤为重要,可以帮助它们实现精细操作、物体抓取和姿态感知等功能。结合了加速度计、陀螺仪和磁力计等传感器,用于测量和跟踪机器人的运动状态,包括姿态、速度和加速度等。这些信息对于机器人的导航、平衡和动作控制至关重要。激光雷达(LiDAR)通过发射激光束并测量其反射回来的时间,来获取周围环境的三维点云数据。红外传感器能够检测红外辐射,对于夜视、温度测量和物体检测等任务十分有用。气味传感器用于检测环境中的气味分子,可以用于空气质量监测、食品安全检测以及机器人通过气味识别物体等应用。GPU 在具身智能控制平台架构中扮演着大脑的角色。它具备强大的计算能力和多模态感知监测能力,能够接收并处理来自各种传感器的信息,如视觉、触觉、声音等。通过对这些信息的综合分析,GPU 能够识别生成高层级的行为,为系统的运动规划提供指导。CPU 在具身智能控制平台架构中扮演着小脑的角色。它负责将 GPU 生成的高层级行为决策转换成低层级的系统命令。CPU 根据期望目标点,计算出相应的控制参数,如转速、位置信号等,并将这些参数传递给执行机构,以实现对系统的精确控制。CPU 还具备强大的数据处理能力和实时性能,能够确保在复杂环境中对系统进行快速、准确的控制。在具身智能控制中,ETherCAT 通信确保了机器人能够快速、准确地执行决策,实现全身关节的协同运动。然而,单主站在控制多关节运动时确实存在问题,尤其是在需要同时控制 40-60 个关节的运动并保持高实时性和稳定性的情况下。只有一个主站设备负责发起通信和控制从站设备,性能瓶颈是一个明显的问题。由于只有一个主站负责所有通信任务,当从站设备数量较多或者数据量较大时,主站可能会成为性能瓶颈,限制整个系统的通信速率和实时性。可靠性和稳定性也是单主站结构面临的挑战。如果主站设备出现故障或性能下降,整个系统可能会受到影响,甚至导致系统瘫痪。单主站结构也可能增加系统的单点故障风险。从扩展性和灵活性的角度来看,单主站结构也存在一定局限性。随着系统规模的扩大和功能的增加,可能需要更多的主站设备来分担通信和控制任务,以提高系统的整体性能。然而,在单主站结构下,这通常需要对整个系统进行重新设计和部署,增加了成本和复杂性。MIT 在论文Humanoid Locomotion as Next Token Prediction中研究提出的用Transformer token 形式来训练决策大模型,让 GPU 进行思考后由 CPU 进行决策的方法,确实为具身智能的端到端实现提供了一种创新性的落地可能性。中国人形机器人产业发展蓝皮书(2024)71/163 GPU 首先收集环境信息、历史轨迹数据以及机器人的状态信息。这些数据被用于作为Transformer 模型的输入。为了将这些数据输入到 Transformer 模型中,GPU 需要将它们转换为一系列的 Token。Token 是模型能够理解和处理的基本数据单元。这一步骤通常涉及到数据的编码和特征提取。GPU 使用 Transformer 模型,通过自注意力机制和编码器-解码器结构,学习并生成轨迹。在训练阶段,模型通过优化算法调整内部参数以最小化预测轨迹与实际轨迹之间的差异。一旦模型训练完成,GPU 可以使用该模型进行轨迹生成。一旦模型训练完成,GPU 将其加载到 GPU 内存中,以便在 CUDA 环境中执行。在模型推理阶段,CUDA 能够利用 GPU 的并行计算能力加速模型的执行。GPU 将输入数据传递到 GPU 上,并利用 CUDA 进行高效的矩阵运算和神经网络前向传播。GPU 使用训练好的模型生成轨迹后,还需要进行轨迹规划以产生具体的插补点。这些插补点描述了机器人在不同时间点的位置和姿态。将规划好的轨迹数据转换为 EtherCAT 协议所需的格式,以确保数据能够正确地在 EtherCAT 网络中传输。通过 EtherCAT 多主站同步机制,GPU 将插补点数据同步释放到所有关节链路中。各个关节将同时接收到相应的指令,并按照规划好的轨迹进行运动。关节接收到指令后,开始执行相应的动作,从而驱动机器人按照生成的轨迹进行移动。实现基于多模态生成式 AI 与运动控制的完美融合。具身智能的发展是一个太过迅速的过程,从当前的阶段到实现 AGI(人工通用智能)和通用机器人,还有很长的路要走。在这个过程中,不仅需要不断创新和探索新的技术思路,还需要同步发展相关的法律法规,以确保技术的健康发展与社会的和谐共处。第三节第三节 人形机器人“小脑”关键技术人形机器人“小脑”关键技术发展分析发展分析 人形机器人的“小脑”是指控制机器人运动的核心算法和控制系统,是由一系列算法和硬件设备组成。根据接收来自各种传感器和执行器的信息,“小脑”及时调整机器人的运动状态,旨在让人形机器人能够实现自主、精确和高效的运动控制及平衡调节,包括对机器人的姿态、位置、速度等参数的实时调整。同时还需要具有一定的学习和适应能力,以便能够根据环境和任务的变化来调整其控制策略。一、高保真系统建模与仿真技术一、高保真系统建模与仿真技术人形机器人的高保真系统建模与仿真是一种精确模拟人形机器人运动和行为的技术。这 中国人形机器人产业发展蓝皮书(2024)72/163 种技术可以为人形机器人的设计、开发和优化提供重要的支持和参考。高保真系统建模与仿真的主要目标是建立与真实机器人尽可能一致的模型,以便更准确地模拟机器人的运动和行为。这需要考虑到机器人的物理属性、运动学和动力学特性,以及各种传感器和执行器的性能。在建立高保真系统模型之后,可以使用仿真软件进行仿真测试。通过模拟不同的环境和任务,可以评估机器人的性能和表现,并对其进行优化和改进。这种仿真测试可以大大减少实际测试和实验的时间和成本,同时也可以避免一些潜在的风险和危险。高保真系统建模与仿真在人形机器人的应用中具有以下优点:高保真系统建模与仿真在人形机器人的应用中具有以下优点:预测性预测性:通过高保真系统建模与仿真,可以预测机器人在各种环境和任务下的性能和表现,从而提前发现和解决潜在的问题。优化性优化性:通过仿真测试,可以对机器人的设计和参数进行优化,提高机器人的性能和效率。降低成本降低成本:高保真系统建模与仿真可以大大减少实际测试和实验的时间和成本,降低研发成本。提高安全性提高安全性:通过仿真测试,可以评估机器人的安全性能和风险,并对其进行改进,提高机器人的安全性。二、多体动力学建模与在线行为控制二、多体动力学建模与在线行为控制人形机器人的多体动力学建模与在线行为控制是实现机器人精确运动的关键技术之一。通过这些技术的应用,可以使人形机器人更好地适应各种复杂的环境和任务,提高其性能和效率。多体动力学建模主要关注机器人整体的运动学和动力学特性,通过建立机器人各部分之间的相互作用关系,预测机器人在各种环境下的运动轨迹和姿态。这种建模方法可以为人形机器人的运动控制提供重要的指导和参考。在线行为控制则是在机器人运动学模型的基础上,根据环境信息和任务需求,实时生成合适的运动轨迹和动作序列。这种控制方法需要考虑到机器人的动态特性和环境变化,以保证机器人在各种环境和条件下都能够稳定、准确地完成预期的运动。在实际应用中,多体动力学建模与在线行为控制是相辅相成的。通过多体动力学建模,可以预测机器人在不同环境和任务下的运动轨迹和姿态,为在线行为控制提供重要的参考和依据。同时,在线行为控制可以根据环境和任务需求,实时调整机器人的运动轨迹和姿态,中国人形机器人产业发展蓝皮书(2024)73/163 保证机器人的运动性能和适应性。三、三、全身协同运动自主学习全身协同运动自主学习人形机器人的全身动力学控制主要涉及机器人在运动过程中的力学特性和控制策略。动力学控制的目标是了解机器人在运动过程中所受到的力和力矩的产生、传递和控制机制,以提高机器人的动态性能和轨迹跟踪精度。全身协同运动自主学习通常涉及机器人的感知、学习和控制等多个方面。首先,机器人需要具备感知能力,能够获取自身的运动状态和周围环境的信息。这可以通过各种传感器来实现,例如姿态传感器、速度传感器和碰撞传感器等。其次,机器人需要具备学习能力,能够从自身的运动数据和环境信息中提取有用的特征,并建立相应的模型。机器学习算法,如深度学习、强化学习等,被广泛应用于这一领域。通过这些算法,机器人可以不断优化自身的运动参数,提高运动的协调性和稳定性。最后,机器人需要具备控制能力,能够根据自身的运动状态和目标位置来调整各关节的运动。这通常涉及到复杂的动力学计算和优化算法,以确保机器人的运动既准确又高效。实现全身协同运动自主学习需要多方面的技术支持,包括传感器技术、机器学习算法和控制算法等。同时,还需要考虑如何提高机器人的适应性和鲁棒性,以便在复杂的环境中实现稳定和可靠的自主运动。第四节第四节 人形机器人“机器肢”关键技术人形机器人“机器肢”关键技术发展分析发展分析 人形机器人的“机器肢”是指机器人肢体(包括机械臂、灵巧手和腿足等)部分,“机器肢”通常具有多个关节和自由度,可以完成复杂的动作,它们可以抓取和移动物体,进行精细操作,如装配、搬运、包装等。“机器肢”的设计和功能取决于机器人的应用领域和需求,需要具备高度的灵活性、自由度以及力量和稳定性,可以执行复杂的动作,重物搬运或抗冲击等任务。此外,“机器肢”还配备各种传感器和智能技术,以实现精确的运动控制和感知能力。这些技术可以包括机器视觉、运动控制、力传感器等,使“机器肢”能够更好地适应不同的环境和任务需求。人形机器人肢体的设计还需要充分考虑人体力学的特征和运动机理,其动力学模型需要考虑机器人的质量分布、惯性、重力等因素,以及关节的约束和驱动力矩。在结构上,机器人需要具备与人类相似的骨骼结构和关节配置,以便能够模拟人类的动作。在控制上,机器 中国人形机器人产业发展蓝皮书(2024)74/163 人需要具备与人类相似的神经控制系统,以便能够协调肌肉的运动和力量输出。一、刚柔耦合仿生传动机构一、刚柔耦合仿生传动机构人形机器人的刚柔耦合仿生传动机构是融合了机械工程、材料科学、生物力学和先进控制理论的跨学科成果,旨在通过高度拟真的方式赋予机器人更加自然、流畅和安全的操作能力。人形机器人的刚柔耦合仿生传动机构关键技术主要体现在以下几个方面:人形机器人的刚柔耦合仿生传动机构关键技术主要体现在以下几个方面:n 多自由度设计多自由度设计:刚柔耦合传动机构通常在设计上模仿人体关节的复杂性,包括多个旋转和移动自由度。这种设计允许机器人手指、手腕乃至全身各部位实现类似人类的灵活运动。n 刚性与柔性结合刚性与柔性结合:在传动机构中,刚性部分提供结构支撑和精确控制,例如使用电动机或液压缸驱动的刚性连杆系统。柔性部分则模拟人体组织如肌肉、肌腱和皮肤等的弹性变形,利用材料的弹性和可变形性来吸收冲击、增强适应性和安全性。n 智能材料应用智能材料应用:采用智能材料(如形状记忆合金、压电材料、电磁致动器)构建柔性部件,使机器人能够在特定条件下改变其形态或硬度,以实现更接近生物体的动态响应。n 力感知与反馈控制力感知与反馈控制:结合传感器技术,实时获取关节力矩、速度和位置信息,形成闭环控制系统。通过仿生力反馈机制,机器人可以像人手那样根据接触物体时感受到的力大小和方向调整握持力度和动作姿态。n 建模与仿真优化:建模与仿真优化:建立刚柔耦合系统的动力学模型,并通过计算机仿真对传动机构进行性能优化。这有助于理解并改进结构的动力学行为,提高整体的稳定性和效率。n 协同控制策略:协同控制策略:刚柔耦合仿生传动机构要求开发高级的控制算法,使得机器人能有效协调各个关节之间的运动关系,实现在抓取、操作和行走等过程中自然且准确的动作表现。n 生物力学原理借鉴:生物力学原理借鉴:研究人员深入研究生物力学原理,将生物体中的高效能量传递、力量分布和负载平衡机制应用于机器人设计中,从而提升传动机构的效能和耐久性。二、高紧凑四肢结构二、高紧凑四肢结构人形机器人的高紧凑机器人四肢结构是一种先进的设计理念,通过采用模块化设计、轻量化材料、高效传动机构、紧凑的关节设计和先进的控制系统等技术手段,可以实现机器人的高紧凑、轻巧和灵活的设计目标。这种设计可以提高机器人的机动性和能源效率,使其更加适应各种复杂和未知的环境。这种结构通常采用以下设计原则:中国人形机器人产业发展蓝皮书(2024)75/163 n 模块化设计:模块化设计:将机器人的四肢划分为多个模块,每个模块具有特定的功能和结构。这种设计方法可以使机器人的四肢更加紧凑,同时方便生产和维护。n 轻量化材料:轻量化材料:采用轻质材料,如铝合金、碳纤维等,可以显著降低机器人的重量,同时保持足够的强度和稳定性。这些材料还可以提高机器人的机动性和灵活性。n 高效传动机构:高效传动机构:为了实现机器人的高紧凑设计,需要采用高效的传动机构,如齿轮、链条、传动带等。这些机构可以有效地传递动力,同时减小机器人的整体尺寸和重量。n 关节设计:关节设计:机器人的关节是实现其运动的关键部件。高紧凑的机器人四肢结构需要采用紧凑的关节设计,如旋转关节、球形关节等。这些关节可以减小机器人的整体尺寸和重量,同时提高机器人的灵活性和稳定性。n 控制系统:控制系统:为了实现机器人的高紧凑设计,需要采用先进的控制系统。控制系统需要协调机器人的各个关节的运动,实现高效的控制和操作。这种控制系统可以显著提高机器人的机动性和灵活性。三、灵巧手设计三、灵巧手设计人形机器人灵巧手是模仿人类手部结构与功能的高复杂度机械装置,其关键技术主要包括以下几个方面:n 深度仿生技术:深度仿生技术:人形机器人的灵巧手需要具备像人手一样的灵活性、精巧性和功能多样性。这需要从外形、内在结构、驱动和传动原理等多个方面进行深度仿生,使机器手能够模拟人类手指的复杂运动,实现抓取、操作和感知等多种功能。n 柔性感知技术:柔性感知技术:人手的感知能力使其能够适应各种形状和尺寸的物体,实现精细的操作和抓取。为了实现这一功能,人形机器人灵巧手需要配备能够感知外界信息的传感器,并将这些信息反馈给机器人的控制系统,以便机器人能够根据实际情况进行实时的调整和控制。n 机器学习技术:机器学习技术:为了让人形机器人灵巧手能够像人类一样具有学习和自适应的能力,需要进行大量的训练和优化。机器学习技术可以帮助机器人通过不断的学习和调整,提高其操作和抓取的准确性和稳定性,使其能够适应各种复杂和未知的环境。n 控制系统技术:控制系统技术:人形机器人灵巧手的控制系统是其实现各种功能的核心。控制系统需要协调机器人的各个手指的运动,以及与机器人的其他系统的协同工作。这需要高精度的控制算法和优化技术,以保证机器手的稳定性和精度。中国人形机器人产业发展蓝皮书(2024)76/163 第五节第五节 人形机器人“机器体”关键技术人形机器人“机器体”关键技术发展分析发展分析 人形机器人的“机器体”指的是机器人的主体结构,人形机器人通常具有仿人类的头部、躯干、四肢以及面部表情等特征,能够实现人类的基本动作和姿态,如行走、跑跳、抓取、操作等。人形机器人“机器体”通常采用高精度传感器、控制器和执行器等技术,来实现机器人的感知、决策和动作等功能。它可以通过各种传感器来感知环境、检测自身状态和接收指令等信息,通过控制器进行信息处理和决策,再通过执行器实现各种动作和姿态。在材料方面,机器体通常采用金属、碳纤维和复合材料等。金属材料如铝合金、钛合金和钢材具有较高的强度和刚性,适用于需要承受较大负载的部位;碳纤维和复合材料则具有较低的重量和良好的耐腐蚀性,适用于需要轻量化的部位。在制造方面,机器体通常采用数控加工、3D 打印等技术进行制造。数控加工可以实现对复杂形状和高精度要求的加工,而 3D 打印则可以快速制造出复杂的结构,缩短研发周期。一、一、结构结构拓扑优化拓扑优化设计设计轻量化技术是指在满足结构性能需求的前提下,通过对材料、结构和制造工艺等方面的优化,减少结构质量的技术。轻量化技术主要分为材料轻量化和结构轻量化。材料轻量化是开发和利用新型轻质材料来制造零部件的技术,如目前广泛用于航空航天飞行器结构的碳纤维复合材料以及镁铝等各类轻质合金。结构轻量化是指通过调控零件可设计区域的形状、尺寸及材料分布,降低整体质量的技术,主要包括仿生结构设计、胞元结构设计以及拓扑优化设计等。拓扑优化是一种广泛应用于机器人结构设计的轻量化设计方法,旨在寻求材料的最优分布方式,使得在给定约束下,达到结构的某种性能要求。近年来,以机器学习为代表的人工智能方法的迅猛发展,成为拓扑优化最具有发展前景的新学科方向。通过将人工智能算法与拓扑优化框架结合,使得拓扑优化的效率大幅提高,同时也为实时拓扑优化的实现提供了可能。通过结合智能优化算法、机器学习和深度学习等技术,可以对机器人骨架结构进行优化设计,提高机器人的性能和适应性,为人形机器人在各种复杂环境和任务中的应用提供有力支持。二二、高强度轻量化新材料高强度轻量化新材料人形机器人需要具备轻量化和高强度的材料,以便实现灵活的运动和承受外部冲击。目前,新型材料如碳纤维、钛合金等被广泛应用于人形机器人的制造中,这些材料不仅轻巧耐 中国人形机器人产业发展蓝皮书(2024)77/163 用,而且具有高强度和抗疲劳性能。高强度轻量化新材料的应用可以提高人形机器人的强度和刚度,同时减轻其重量,从而提高机器人的机动性和能效。这对于人形机器人的运动性能和动态特性有着至关重要的影响。2023 年 12 月,特斯拉展示了 Optimus-Gen2 二代人形机器人,通过改用了大量 PEEK 树脂以达到减重目的。PEEK 材料是一种高性能的聚合物材料,具有优异的机械性能、耐高温和化学稳定性等特点。由于其良好的机械性能和耐久性,PEEK 材料在人形机器人的制造中具有广泛的应用前景。例如,可以使用 PEEK 材料制造机器人的关节、肌肉和其他结构,这些结构需要承受高强度的力和具有耐久性。三三、复杂身体结构增材制造复杂身体结构增材制造技术技术由于人形机器人需要模拟人类的动作和姿态,关节数量和种类较多,意味着机器人的身体结构需要与人类的身体结构相类似,包括骨骼、肌肉、韧带等多个方面。这种仿生设计使得人形机器人的身体结构更加复杂。增材制造,也称为 3D 打印,波士顿动力公司使用 3D 打印技术制造了 Atlas 机器人的腿部结构以及液压动力单元部件。这种制造方法有助于实现复杂形状的高精度制造,并且可以快速地制造出原型和零件,加速产品开发过程。同时,3D 打印还可以减少生产过程中的模具和夹具成本,提高生产效率并降低生产成本。这种技术的应用使得波士顿动力公司能够更好地优化 Atlas 机器人的设计和性能,以满足各种复杂任务的需求。增材制造技术为人形机器人的设计和生产提供了新的可能性,它通过逐层堆积材料的方式来制造机器人身体结构。这种制造技术具有以下优点:高度定制化高度定制化:增材制造技术可以根据具体需求,定制不同的机器人身体结构。这种定制化的制造方式使得机器人能够更好地适应特定任务和环境。轻量化轻量化:增材制造技术可以使用更少的材料来制造机器人身体结构,从而实现轻量化。轻量化的机器人可以具有更好的机动性和能效。高精度高精度:增材制造技术可以制造出高精度的机器人身体结构,从而实现更精确的运动和更准确的感知。这种高精度制造方式有助于提高机器人的性能和稳定性。复杂的内部结构:复杂的内部结构:增材制造技术可以制造出复杂的机器人身体内部结构,从而实现更高效的动力传输和更精确的控制系统。这种复杂的内部结构有助于提高机器人的性能和可靠性。结合增材制造技术和高强度轻量化材料,可以制造出具有高度仿生和逼真外观的人形机 中国人形机器人产业发展蓝皮书(2024)78/163 器人。通过数字化设计和增材制造,可以快速、准确地制造出各种形状和结构的机器人身体部分,从而实现更高效、更灵活的生产。四、动力单元与能源管理技术四、动力单元与能源管理技术人形机器人的动力单元与能源管理技术是其核心组件和技术之一,它们决定了机器人能否高效、稳定地执行各种动作和任务,并维持长时间的自主运行能力。具体涉及以下几个方面:动力单元动力单元:动力单元通常包括电动伺服驱动系统,由高性能电机(如直流伺服电机或交流伺服电机)、减速器和编码器等组成,为机器人各个关节提供精确的动力输出,实现高精度的位置控制和力矩控制。高集成度的动力单元设计有助于减少体积、减轻重量以及优化能量传递效率。能源供应能源供应:能源主要来源于电池组,如锂离子电池、燃料电池或其他新型储能技术,要求具有高能量密度、长寿命、快速充电及安全性能良好等特点。为了满足人形机器人长时间活动的需求,需要研发大容量、轻量化且能有效散热的电池技术。能源管理技术能源管理技术:能源管理系统负责监控和分配整个机器人系统的电力需求,通过智能算法优化能源使用策略,确保在不同的工作负载条件下保持稳定的电源输出。先进的能源管理技术可以实时监测电池状态(如电量、温度、健康状况),并根据机器人的运动模式、传感器数据和其他操作参数进行动态调整,延长电池续航时间。能源回收与节能机制能源回收与节能机制:在某些情况下,例如机器人行走或做功时产生的动能可以通过制动或反向驱动的方式部分回收,转化为电能存储起来,实现能量循环利用,提高整体能效。热管理热管理:动力单元和电池在高功率运行下会产生大量热量,因此高效的热管理技术至关重要,这包括散热设计、主动冷却系统等,以保证硬件组件在适宜的工作温度范围内,避免过热带来的安全隐患和性能下降。人形机器人在动力单元与能源管理技术的突破,对于提升机器人性能、扩大应用场景、降低运营成本等方面都起到了关键作用。中国人形机器人产业发展蓝皮书(2024)79/163 第第六六部分部分 市场篇市场篇 第第七七章章 人形机器人市场空间及发展趋势分析人形机器人市场空间及发展趋势分析 第一节第一节 全球人形机器人市场全球人形机器人市场规模规模预测预测及发展趋势分析及发展趋势分析 目前,全球人形机器人行业还处于技术探索的早期阶段,尚未实现人形机器人的大规模应用。考虑现有的技术发展、市场需求、政策环境等因素,我们可以根据现有数据和趋势进行一些推测。从供给端来看,2024 年 1X Technologies、Agility Digit、优必选等人形机器人厂商将有望实现商业化落地,从其规划的落地场景来看,工业制造及仓储物流领域将率先实现应用。从渗透率的角度来看,人形机器人在工业制造领域的应用前景呈现出积极态势。尽管目前人形机器人技术主要还在研发阶段和特定场景试用中,但随着技术的不断进步、成本的降低以及应用场景的拓展,预计未来几年内其在多个下游领域的渗透率将逐步提升。通过测算人形机器人在不同领域的渗透率,GGII 预测,2024 年全球人形机器人市场规模为 10.17 亿美元,到 2030 年全球人形机器人市场规模将达到 150 亿美元,2024-2030 年CAGR 将超过 56%,全球人形机器人销量将从 1.19 万台增长至 60.57 万台。图表图表 4949 20202424-20302030 年全球人形机器人市场空间测算年全球人形机器人市场空间测算 全球工业领域人形机器人市场空间测算全球工业领域人形机器人市场空间测算 年份年份 2024E 2025F 2026F 2027F 2028F 2029F 2030F 全球工业机器人市场规模全球工业机器人市场规模(亿美元亿美元)244.61 273.96 306.84 343.66 384.90 431.08 482.81 全球工业机器人全球工业机器人年均复合年均复合增速预测增速预测(%)(%)12%全球工业领域人形机器人渗透率预测全球工业领域人形机器人渗透率预测(%)1.2%1.5%1.8%2.2%2.6%3.0%3.5%全球工业领域人形机器人市场空间预测全球工业领域人形机器人市场空间预测(亿美元亿美元)2.94 4.11 5.52 7.56 10.01 12.93 16.90 全球服务领域人形机器人市场空间测算全球服务领域人形机器人市场空间测算 年份年份 2024E 2025F 2026F 2027F 2028F 2029F 2030F 全球服务机器人市场规模全球服务机器人市场规模(亿美元亿美元)339.06 423.83 529.79 662.23 827.79 1034.74 1293.42 全球服务机器人全球服务机器人年均复合年均复合增速预测增速预测(%)(%)25%中国人形机器人产业发展蓝皮书(2024)80/163 全球服务领域人形机器人渗透率预测全球服务领域人形机器人渗透率预测(%)1.7%2.3%3.2%4.2%5.5%7.1%8.8%全球服务领域人形机器人市场空间预测全球服务领域人形机器人市场空间预测(亿美元亿美元)5.76 9.75 16.95 27.81 45.53 73.47 113.82 全球特种领域人形机器人市场空间测算全球特种领域人形机器人市场空间测算 年份年份 2024E 2025F 2026F 2027F 2028F 2029F 2030F 全球特种机器人全球特种机器人市场规模市场规模(亿美元亿美元)133.57 153.61 176.65 203.15 233.62 268.66 308.96 全球特种机器人全球特种机器人年均复合年均复合增速预测增速预测(%)(%)15%全球特种领域渗透率预测(全球特种领域渗透率预测(%)1.1%1.6%2.2%3.0%4.0%5.3%6.7%全球特种领域人形机器人市场空间预测全球特种领域人形机器人市场空间预测(亿美元亿美元)1.47 2.46 3.89 6.09 9.34 14.24 20.70 全球人形机器人市场空间测算全球人形机器人市场空间测算 年份年份 2024E 2025F 2026F 2027F 2028F 2029F 2030F 全球人形机器人市场规模预测全球人形机器人市场规模预测(亿美元亿美元)10.17 16.32 26.36 41.47 64.88 100.64 151.42 全球人形机器人均价预测全球人形机器人均价预测(万美元万美元)8.57 6.26 5.03 4.17 3.56 3.15 2.50 全球人形机器人销量预测全球人形机器人销量预测(台台)11867 26070 52405 99448 182247 319492 605680 数据来源:高工机器人产业研究所(GGII)注:人形机器人的实际市场空间及在各领域的渗透率可能会受到多种因素的影响,包括但不限于技术创新速度、市场需求变化、政策法规环境、市场竞争格局以及成本效益比等,下同。中国人形机器人产业发展蓝皮书(2024)81/163 第二节第二节 中国人形机器人市场规模预测中国人形机器人市场规模预测及及发展趋势分析发展趋势分析 中国已经连续多年稳居全球最大的工业机器人消费国和生产国的位置。在工业自动化、智能制造战略的推动下,中国市场需求旺盛,尤其是在汽车制造、电子设备、金属制品、食品加工等众多领域中,工业机器人的应用大幅度增加。同时,中国政府对于机器人产业给予了高度重视与政策扶持,这促进了国内机器人产业链的快速发展,包括核心零部件的研发制造能力提升,以及整机系统的集成创新能力增强。此外,除了工业机器人市场外,服务机器人在中国的发展也非常迅速,涉及到家庭服务、医疗康复、教育娱乐、公共服务等多个应用场景。随着技术进步和社会需求的变化,中国机器人市场呈现出多元化、智能化的特点,并且持续保持着强劲的增长态势。现阶段来看,中国人形机器人产业的发展将依托于政府的战略引导和制度保障以及坚实的产业链基础、巨大的内需市场和强大的技术研发实力,这都为人形机器人在中国的大规模应用创造了有利条件。不过,要达到大规模商业化应用的程度,还需克服多项技术和非技术难题。GGII 预测,中国在人形机器人赛道的年均增速将高于全球平均水平,2024 年中国人形机器人市场规模为 21.58 亿元,到 2030 年将达到近 380 亿元,2024-2030 年 CAGR 将超过61%,中国人形机器人销量将从 0.40 万台左右增长至 27.12 万台。图表图表 5050 20202424-20302030 年中国人形机器人市场空间测算年中国人形机器人市场空间测算 中国工业领域人形机器人市场空间测算中国工业领域人形机器人市场空间测算 年份年份 2024E 2025F 2026F 2027F 2028F 2029F 2030F 中国工业机器人市场规模中国工业机器人市场规模(亿元亿元)349.60 402.04 462.35 531.70 611.45 703.17 808.65 中国工业机器人中国工业机器人年均复合年均复合增速预测增速预测(%)(%)15%中国工业领域人形机器人渗透率预测中国工业领域人形机器人渗透率预测(%)(%)1.5%1.8%2.1%2.5%2.9%3.3%3.8%中国工业领域人形机器人市场空间预测中国工业领域人形机器人市场空间预测(亿元亿元)5.24 7.24 9.71 13.29 17.73 23.20 30.73 中国服务领域人形机器人市场空间测算中国服务领域人形机器人市场空间测算 年份年份 2024E 2025F 2026F 2027F 2028F 2029F 2030F 中国服务机器人市场规模中国服务机器人市场规模(亿元亿元)697.32 906.52 1178.47 1532.0 1991.62 2589.10 3365.83 中国服务机器人中国服务机器人年均复合年均复合增速预测增速预测(%)(%)30%中国服务领域人形机器人渗透率预测中国服务领域人形机器人渗透率预测(%)(%)1.9%2.5%3.4%4.4%5.7%7.3%9.0%中国人形机器人产业发展蓝皮书(2024)82/163 中国服务领域人形机器人市场空间预测中国服务领域人形机器人市场空间预测(亿元亿元)13.25 22.66 40.07 67.41 113.52 189.00 302.92 中国特种领域人形机器人市场空间测算中国特种领域人形机器人市场空间测算 年份年份 2024E 2025F 2026F 2027F 2028F 2029F 2030F 中国特种机器人中国特种机器人市场规模市场规模(亿元亿元)220.32 264.38 317.26 380.71 456.86 548.23 657.87 中国特种机器人中国特种机器人年均复合年均复合增速预测增速预测(%)(%)20%中国特种领域渗透率预测中国特种领域渗透率预测(%)(%)1.4%1.7%2.3%3.3%4.3%5.6%7.0%中国特种领域人形机器人市场空间预测中国特种领域人形机器人市场空间预测(亿元亿元)3.08 4.49 7.30 12.56 19.64 30.70 46.05 中国人形机器人市场空间测算中国人形机器人市场空间测算 年份年份 2024E 2025F 2026F 2027F 2028F 2029F 2030F 中国人形机器人市场规模预测中国人形机器人市场规模预测(亿元亿元)21.58 34.39 57.07 93.26 150.90 242.91 379.70 中国人形机器人均价预测中国人形机器人均价预测(万元万元)54.00 40.00 30.00 25.00 20.00 17.50 14.00 中国人形机器人销量预测中国人形机器人销量预测(台台)3996 8597 19023 37304 75450 138805 271214 数据来源:高工机器人产业研究所(GGII)中国人形机器人产业发展蓝皮书(2024)83/163 第第七七部分部分 应用前景篇应用前景篇 第第八八章章 人形机器人下游应用前景分析人形机器人下游应用前景分析 2023 年,人形机器人厂商在产品研发和市场布局上瞄准了多个下游应用场景。从各家厂商应用规划来看,中短期内,人形机器人将主要集中应用于工业制造、仓储物流、民生服务及特种应用领域;中长期内,人形机器人的目标将是走进千家万户,为家庭场景提供相关服务。图表图表 5151 20232023 年全球主要人形机器人年全球主要人形机器人应用场景应用场景及及市场推广计划市场推广计划 机器人机器人产品产品 应用场景应用场景规划规划 市场推广计划市场推广计划 特斯拉特斯拉 OptimusOptimus 预计 2024 年将用于特斯拉工厂,做移动搬运、零部件装配等工业级操作,之后扩展至家庭等更复杂环境中。2025-2027 年,预计 Optimus 可能将大规模量产至百万台量级,单台成本或将低于 2 万美元。1X1X TechnologiesTechnologies EVEEVE(双轮)(双轮)主要应用于物流、零售和巡逻领域。2022 年向 ADTCommercial 交付了 140 台机器人,应用于夜间巡逻工作,2023 年 1 月表示当年目标是部署 150-300 台机器人。1X1X TechnologiesTechnologies NEONEO(双足)(双足)处理物流、制造、操作机械等工业任务,未来还可以提供清洁、整理家务以及为行动不便的个人提供支持、获取物品和陪伴等日常生活服务。尚在研发中。Agility Agility DigitDigit 专为物流工作设计,目前主要用于搬运仓库的手提袋、包裹,未来计划应用于货物卸载、配送等场景。Agility 在俄勒冈州塞勒姆的制造工厂,预计第一年的生产能力为数百台 Digit 机器人,并有能力扩展到每年 1 万多台机器人。计划 2024 年交付第一批 Digit,2025 年全面上市。宇树宇树科技科技 Unitree H1Unitree H1 生活场景为主。2023 年 Q4 小规模量产交付。达闼达闼科技科技 GingerGinger 迎宾导览、商业促销、节目表演、教育科研、养老陪护等领域。预计 2024 年发布,2025 年量产,2035 年提供全球化服务。傅利叶傅利叶智能智能 工业、康复、居家、科研。一两年量产交付,三年能灵巧完成通用任 中国人形机器人产业发展蓝皮书(2024)84/163 GRGR-1 1 务,五至十年走入家庭。智元智元机器人机器人 远征远征 A1A1 先应用于 3C 制造,汽车制造等工业智造领域,随后逐步走向家庭,协助工人、科研人员和家庭成员完成各种任务。计划 2024 年商业化落地,先用于汽车、3C制造,再逐步走入家庭。小鹏小鹏 PX5PX5 优先在小鹏的工厂和销售场景进行实地应用。仍处于早期阶段。中国电科中国电科 2121 所所 电科机器人电科机器人 1 1 号号 智慧物流的搬运、分拣、配送的功能。预计 2024 年 Q1 投入到智慧物流生产场景中做应用验证。优必选优必选 Walker SWalker S 率先打造适用于汽车领域工业场景的人形机器人整机,未来还将逐步拓展至汽车零部件、3C、智慧物流等其他智能制造领域及应用场景。预计 24 年交付第一批 500 台机器人,远期规划 1 万台。开普勒机器人开普勒机器人 K1K1、S1S1 和和 D1D1 教育科研、自动化生产线、智能搬运、环境巡检、应急救援、户外安全作业及高危环境作业等。预计 2024 年完成落地量产。资料来源:公开信息、各企业官网,高工机器人产业研究所(GGII)整理 中国人形机器人产业发展蓝皮书(2024)85/163 第一节第一节 人形机器人在工业制造人形机器人在工业制造领域领域的应用前景分析的应用前景分析 目前,人形机器人在工业制造与物流领域的应用仍处于起步阶段,主要应用于一些高度自动化和智能化的企业。与工业机器人和移动机器人相比,人形机器人在某些特定场景下具有更好的适应性和灵活性,但在大规模应用方面仍受到成本、技术和市场接受度等因素的限制。!图表图表 5252 工业领域主要应用机器人类型工业领域主要应用机器人类型 !图片来源:公开资料 人形机器人在工业制造与物流领域主要的挑战如下:人形机器人在工业制造与物流领域主要的挑战如下:!n 技术难点:人形机器人需要具备高精度、高速度和高稳定性的运动控制能力,以满足各种生产任务的需求。此外,机器人还需要与其他设备和系统进行协同作业,提高整体生产效率。!n 成本问题:人形机器人的研发和生产成本相对较高,尤其是在传感器、执行器和控制系统等关键部件方面。这导致了人形机器人的市场价格偏高,产品价格远远高于工业机械臂、#$%&、复合机器人等非人形机器人方案和人机协作方案,影响其在工业制造与物流领域的普及。!n 法规与安全问题:在工业制造与物流领域,人形机器人需要遵守严格的安全规定,以降低与人类工人和其他设备的安全风险。这些法规可能会限制人形机器人的功能和应用范围。!中国人形机器人产业发展蓝皮书(2024)86/163 图表图表 5353 2012017 7-2022023 3 年工业年工业/移动移动机器人机器人本体均价本体均价(单位单位:万元:万元/台台)!数据来源:高工机器人产业研究所(#()!一、一、汽车制造汽车制造目前,特斯拉、优必选、小米、小鹏、智元机器人等人形机器人厂商均已将目光聚集于工业制造领域,2024 年人形机器人将有望在汽车领域率先批量使用。人形机器人可以实现与传统自动化设备的协同,在汽车生产上,可用于新能源汽车工厂装配底盘、打螺丝,提升工厂智能化水平,实现复杂工业场景的无人化生产。特斯拉的人形机器人 Optimus 将率先应用于汽车制造领域,包括但不限于特斯拉的超级工厂内部,协助或替代人类完成重复性、危险性高的工作,预计 2024 年进行实用性测试,未来有望全面接管特斯拉汽车的生产。优必选推出的工业版人形机器人 Walker S,将率先适用于汽车领域工业场景,未来还将逐步拓展至汽车零部件、3C、智慧物流等其他智能制造领域及应用场景,预计 24 年交付第一批 500 台机器人,远期规划 1 万台。小米、小鹏则积极推进人形机器人在自有制造系统中的分阶段落地。智元机器人远征 A1 将首先面向工业场景,规划在比亚迪工厂参与外观检测流程、进行装配底盘等汽车装配线上作业,未来将走向家用场景。二、二、3C电子制造电子制造在 3C 制造领域,智元机器人和优必选都致力于开发和应用人形机器人技术以提高生产效率、优化工作流程,并解决劳动力密集型环节的挑战。13.9112.9311.9010.8210.9611.2610.2014.7114.0213.1512.8712.2511.8811.020.002.004.006.008.0010.0012.0014.0016.002017201820192020202120222023工业机器人移动机器人 中国人形机器人产业发展蓝皮书(2024)87/163 图表图表 5454 PCPC 产品制造层级与自动化技术难度分布产品制造层级与自动化技术难度分布 资料来源:公开资料,高工机器人产业研究所(GGII)整理 人形机器人在 3C 电子制造领域的应用主要体现在以下几个方面:精密装配与操作精密装配与操作:3C 电子产品如智能手机、笔记本电脑、智能穿戴设备等,其内部结构复杂,包含大量微小精细的零部件。人形机器人通过高精度的机械臂和灵巧手,可以进行精准的抓取、放置、组装等操作,完成电路板焊接、屏幕安装、电池固定等精密装配任务。柔性化生产线作业柔性化生产线作业:由于人形机器人具备类似人类的移动能力和关节灵活性,能够适应不同的生产线布局和工位需求,实现产线的快速调整和重组,尤其适合多品种、小批量、快节奏的生产模式。物料搬运与物流管理物料搬运与物流管理:在仓库管理和生产线物料供应环节,人形机器人可以高效地进行物料搬运、库存盘点等工作,通过自动识别技术,准确无误地将物料送达指定工位,提高供应链效率。质量检测与维护质量检测与维护:结合视觉识别、力感知等先进技术,人形机器人可以执行产品的外观检查、功能测试等质量控制任务,同时也能对生产设备进行预防性维护和故障排查,降低停机时间。危险环境替代工作危险环境替代工作:在一些存在有毒有害物质或高温高压等恶劣环境中,如焊接、清洗等工序,人形机器人可替代人工,保障人员安全。协同工作与智慧工厂建设协同工作与智慧工厂建设:随着物联网、人工智能等技术的发展,人形机器人能与其他自动化设备无缝协作,共同构建智慧工厂,实现从原料入库到成品出库全过程的智能化、无人化生产。中国人形机器人产业发展蓝皮书(2024)88/163 人形机器人在 3C 电子制造业的应用有助于提升产品质量、生产效率和安全性,对于推动产业升级和智能制造具有重要意义。三、三、智慧物流智慧物流在智慧物流领域,1X Technologies、Agility Digit 和中国电科 21 所等厂商在尝试利用人形机器人的优势来解决传统物流难题,推动行业向更加智能化和自动化的方向发展。人形机器人在智慧物流领域的应用正日益凸显其价值,主要体现在以下几个方面:仓储管理与拣选仓储管理与拣选:人形机器人可以灵活地在货架间移动,利用视觉识别和深度学习技术精准定位和抓取货物,实现智能拣选。例如,在大型电商仓库中,人形机器人能根据订单信息高效完成商品的分拣、打包工作。搬运与装卸搬运与装卸:利用人形机器人的力量与灵活性,能够进行重物搬运以及复杂环境下的货物装卸作业,减轻工作人员的体力负担,并在高架库、窄巷道等特殊环境下替代人力操作。自主导航与调度自主导航与调度:配备先进的传感器和自主导航系统的人形机器人可以在复杂的仓库环境中实现自主路径规划和避障行驶,同时通过中央管理系统实时调度,提高整体作业效率。最后一公里配送最后一公里配送:在快递和外卖行业,人形机器人或类人形的递送机器人可以将包裹直接送达消费者手中,尤其适合于公寓楼、办公区等场所的室内递送服务,提供更便捷的终端交付体验。应急处理与异常检测应急处理与异常检测:在物流过程中遇到突发状况时,如库存异常、设备故障等问题,人形机器人可及时响应并采取相应措施,协助维护物流系统的正常运行。客户服务交互客户服务交互:部分人形机器人具备良好的人机交互能力,可以用于接待客户、解答疑问、指导操作等服务场景,提升物流服务质量。人形机器人在工业制造与物流领域有着广阔的发展前景,但从现阶段技术发展来看,人形机器人仍面临的问题包括以下几个方面:技术难度高技术难度高:人形机器人需要具备高度仿生的关节、肌肉和感知系统,以实现类似人类的各种动作和姿态。这需要解决许多复杂的技术问题,如机器人的自由度、动力系统、控制算法等。同时,人形机器人还需要具备高度的自主性和智能性,以便能够适应各种复杂的工业环境和任务。制造和维护成本高制造和维护成本高:人形机器人的制造需要高精度和高可靠性的零部件,如传感器、执行器、控制器等,因此其制造成本较高。同时,由于人形机器人的结构和控制系统较为复杂,其维护成本也较高。此外,人形机器人还需要进行大量的调试和校准,以确保其性能和精度。中国人形机器人产业发展蓝皮书(2024)89/163 安全性问题安全性问题:人形机器人在工业制造和物流领域的应用需要保证其安全性和可靠性,以避免对人员和货物造成损害。由于人形机器人的运动系统较为复杂,其存在一定的安全风险,如碰撞、跌落等。因此,需要采取有效的安全措施和技术手段,以降低风险和提高安全性。适应性和灵活性不足适应性和灵活性不足:人形机器人在工业制造和物流领域的应用需要具备高度的适应性和灵活性,以应对不同的环境和任务。然而,目前的人形机器人在这方面还存在一定的不足,如对不同地形和环境的适应性较差、对不同货物的处理能力有限等。法律法规和标准缺失:目前,关于人形机器人的法律法规和标准还存在一定的缺失,这制约了人形机器人在工业制造和物流领域的应用和发展。例如,对于人形机器人的安全性能、可靠性等方面的标准尚未建立,这使得其在实际应用中存在一定的法律风险。第二节第二节 人形机器人在服务人形机器人在服务领域领域的应用前景分析的应用前景分析 随着人工智能、机器学习和传感器技术的快速发展,以及人们对便捷生活需求的不断提高,人形机器人将在服务、娱乐、医疗、养老等领域发挥重要作用。从供给端角度来看,目前人形机器人在民生服务领域有落地计划的厂商包括达闼科技、宇树科技、傅利叶智能、开普勒机器人及优必选等。人形机器人有望在以下几个方面实现更高的渗透率:一、家庭服务一、家庭服务与陪伴与陪伴作为陪伴型机器人,人形机器人能提供家政、教育、娱乐等多种服务,如照顾老人与儿童、进行简单的家务劳动、辅导孩子学习等。随着老龄化社会问题日益凸显以及家庭结构的变化,这类需求将会持续增长,进而提高人形机器人在家用市场的渗透率。人形机器人在家庭服务与陪伴领域的作用和优势如下:n 外形与人类相似:人形机器人的外观设计接近人类,使得家庭成员更容易与其互动和建立联系。这种亲切感有助于加强机器人与用户之间的情感纽带,更易被家庭用户接受。!n 自然交互能力:人形机器人具备文字、语音、视觉等多模态交互的能力,可以与家庭成员进行流畅的对话。这种交互方式类似于人与人之间的沟通,使得机器人更易于被接受,并能提供有针对性的服务。!n 学习能力:人形机器人具有环境感知和深度学习的能力,可以通过观察和交互不断学习和优化其行为。这使得机器人能够适应家庭环境的变化,为用户提供更加个性化和智能化的服务。!中国人形机器人产业发展蓝皮书(2024)90/163 n 多功能集成:人形机器人集多种功能为一体,如家务助手、娱乐伙伴、健康监测、安全保障等,能够满足家庭成员在生活、学习和工作等方面的多样化需求,提高家庭生活质量。!当前,人形机器人在家庭服务与陪伴领域的应用仍处于起步阶段,主要集中在提供基本陪伴、娱乐互动和简单家务服务。例如日本的 Softbank 公司推出的 Pepper 机器人和美国的Jibo 机器人,这些机器人能够进行语音交流、表情识别、情感分析等,为用户提供陪伴和简单的家庭服务。但目前市面上的人形机器人功能仍然相对有限,尚未广泛应用于家庭环境。二、二、医疗医疗保健与康复保健与康复医疗保健与健康领域的基本面表现为不断增长的全球医疗和康复需求。随着人口老龄化、慢性病发病率上升以及新型疾病的出现,医疗系统面临着极大的压力。当前行业主要的痛点包括医护人员短缺、医疗资源分布不均衡和医疗成本高昂等。根据中华人民共和国国家卫生健康委员会的数据,60 岁及以上的老年人口预期将于2022 年至 2035 年持续增长,并将于 2030 年达到 4 亿人,占 2035 年总人口的 30%以上。由此可以看出,养老已经成为中国家庭亟需解决的重大问题。中国面临长期护理工作人员短缺和人口老龄化日益严重的问题。考虑到劳工成本不断上涨和长期护理工作人员的供应预期增长相对缓慢,智能康养机器人能够承担繁重和重复的康复任务,并确保训练动作的准确性和一致性,作为更有效和高效的方法,可以应对快速增加的养老需求,并填补中国长期工人的供需缺口。图表图表 5555 医疗保健与康复领域主要应用机器人类型医疗保健与康复领域主要应用机器人类型 !资料来源:公开资料,高工机器人产业研究所(GGII)整理 人形机器人在医疗保健与健康领域的主要作用是辅助医护人员进行日常工作,降低其工作强度与工作负担。人形机器人在医疗保健与康复领域主要作用和优势如下:!n 人性化的交互:人性化的交互:人形机器人具有类似于人类的外形和行为,这使得它们能够更自然 中国人形机器人产业发展蓝皮书(2024)91/163 地与患者进行交互。与传统的机器人或计算机界面相比,人形机器人可以更好地建立信任感和亲切感,有助于提高患者的舒适度和配合度。!n 灵活性与适应性:灵活性与适应性:人形机器人具有高度的灵活性和适应性,可以在各种不同的环境和场景中提供个性化的服务。在康复训练过程中,人形机器人可以根据患者的具体需求和进展情况,实时调整训练计划和方法,提高康复效果。!n 无疲劳工作:无疲劳工作:人形机器人不会因疲劳而影响工作效率和准确性。这意味着它们可以在医疗保健和康复领域提供持续、高质量的服务,从而减轻医护人员的工作压力,提高整体的医疗服务水平。!n 远程医疗支持:远程医疗支持:通过高速网络连接,人形机器人可以远程接入医疗专家的知识和经验,为患者提供实时的专业咨询和支持。这种模式可以弥补地理和资源限制,让更多患者享受到优质的医疗服务。!n 数据收集与分析:数据收集与分析:人形机器人可以实时收集患者的生理数据、康复进度等信息,并通过人工智能技术进行分析,为医生提供有关患者状况的详细报告。这将有助于医生更准确地评估患者的需求和治疗效果,制定更合适的治疗方案。!现阶段,人形机器人在医疗保健与康复领域的应用仍处于起步阶段。面临的难点主要包括技术成熟度、成本、医疗准确性和安全性等问题,人形机器人需要具备高度可靠的操作能力和判断力,以便在各种医疗场景中准确执行任务。此外,医疗行业对安全性和隐私性要求极高,人形机器人的生产和应用需要满足诸多严格的标准和认证要求。!三、三、教育教育与科研与科研人形机器人可作为教学助手进入课堂,通过生动有趣的方式传授知识,激发学生的学习兴趣,同时也能减轻教师的工作负担。未来,随着教育信息化进程加快,人形机器人在教育领域的渗透率有望提升。总体来看总体来看,人形机器人在服务领域的商业化应用还处于初级阶段,但随着技术成熟度人形机器人在服务领域的商业化应用还处于初级阶段,但随着技术成熟度的提高、产品性能的优化以及市场需求的增长,预计在未来数十年内,人形机器人在上述的提高、产品性能的优化以及市场需求的增长,预计在未来数十年内,人形机器人在上述各个领域的渗透率将持续上升,并深刻改变人们的生活方式和社会服务体系。然而,要实各个领域的渗透率将持续上升,并深刻改变人们的生活方式和社会服务体系。然而,要实现这一目标,还需解决诸如成本效益、用户接受度、隐私保护等一系列技术现这一目标,还需解决诸如成本效益、用户接受度、隐私保护等一系列技术问题问题和伦理挑和伦理挑战。战。中国人形机器人产业发展蓝皮书(2024)92/163 第三节第三节 人形机器人在特种领域的应用前景分析人形机器人在特种领域的应用前景分析 一、一、安防巡逻安防巡逻从供给端来看,1X Technologies 的 EVE 人形机器人目前已成功应用于巡逻安保场景,EVE 机器人还能够执行护理和调酒任务,并使用类似人的手臂进行操作。这些机器人具有头、脸和两只自主移动的手臂,使其与其他保安机器人区别开来。在过去的几年里,非人形的机器人已经被用于安保任务,例如加利福尼亚州 Knightscope 开发的蛋形 K5 和创业公司Ascento 创建的两轮机器人在瑞士的铁路车库巡逻。然而,像 EVE 这样的具备人形特征的机器人还是主要局限于实验室环境,未能有效过渡到现实世界的应用。随着技术的不断进步和成本的降低,未来人形机器人在安保领域的应用将会越来越广泛。人形机器人可以在各种复杂的环境中执行安保任务,例如在园区、工厂、仓库等区域进行巡逻监控,对机柜外观、开关、表计等进行仔细巡查,排查是否存在安全隐患。然而,要实现人形机器人在安保领域的广泛应用,还需要解决一些技术挑战和克服一些社会问题。例如,需要提高人形机器人的自主性和智能化程度,使其能够更好地适应各种复杂环境和任务;同时,也需要解决数据安全和隐私保护等问题,以保护企业的商业机密和用户的个人信息。二、二、危险作业危险作业在危险作业领域,人形机器人可以替代人类在危险的环境中进行工作,提高工作效率和安全性。但是也存在一些挑战和限制,需要不断改进和完善技术,降低成本和提高可靠性。在石油和天然气行业中,人形机器人可以用于钻井、油气管道巡检、危化品处理等危险作业。通过远程控制和智能化决策,人形机器人可以在高污染、高辐射等恶劣环境下进行工作,提高工作效率和安全性。在核能行业中,人形机器人可以用于核废料处理、核设施维护等危险作业。由于核辐射对人体有很大的危害,人形机器人可以在辐射环境下进行工作,降低人员伤亡风险。此外,在矿山、化工、消防等领域,人形机器人也可以发挥重要作用。在矿山场景中,人形机器人可以用于矿井巡检、采矿等危险作业;在化工场景中,人形机器人可以用于化工 中国人形机器人产业发展蓝皮书(2024)93/163 厂巡检、危险品处理等危险作业;在消防场景中,人形机器人可以用于灭火、救援等危险作业。三、三、灾害救援灾害救援人形机器人在灾害救援领域具有广泛的应用前景。在地震、火灾、洪水等灾害发生后,人形机器人可以帮助救援人员快速定位受害者,提高救援效率,减少人员伤亡。首先,人形机器人可以进入人类无法到达或者难以进入的区域,如废墟、坍塌的建筑物等。这些区域可能会存在危险,但是人形机器人可以在不危及救援人员生命安全的情况下进行搜索和救援工作。通过配备各种传感器和设备,人形机器人可以检测生命迹象、搜寻被困人员、探测有害气体等,为救援人员提供重要的信息。其次,人形机器人可以帮助救援人员进行危险的操作。例如,在一些情况下,需要进入高温、有毒或放射性等危险环境,而这些环境对人类的生命健康有严重威胁。通过远程控制人形机器人,救援人员可以在安全的环境下进行操作,避免暴露于危险之中。此外,人形机器人还可以协助救援人员进行物资运输和后勤保障工作。在灾区中,物资运输可能会受到限制,但是人形机器人可以在复杂的环境中自主导航,将物资送达救援人员手中。同时,人形机器人也可以提供必要的生活支持,如送餐、运送医疗用品等。虽然人形机器人在灾害救援领域具有广泛的应用前景,但是也存在一些挑战和限制。例如,在复杂的环境下,人形机器人的行动可能会受到限制,无法完全替代人类的救援工作。此外,人形机器人的技术成本和维护成本也较高,需要考虑到经济可行性和可持续性。综上所述,人形机器人在灾害救援领域具有广泛的应用前景和重要的意义。它可以提高救援效率、减少人员伤亡、协助救援人员进行危险操作和物资运输等。但是也需要考虑到技术挑战和经济成本等因素的限制。在未来,随着技术的不断进步和成本的降低,人形机器人在灾害救援领域的应用将更加广泛和普及。人形机器人在其他特种领域的应用也值得探索。由于人形机器人具有与人类相似的形态和功能,因此它们可以适应各种特殊环境和任务,如水下、太空等。在水下和太空环境下,人形机器人也可以发挥重要作用。例如,在水下资源勘探、水下考古等领域,人形机器人可以代替人类潜水员进行作业,避免潜水员面临的生命危险。在太空探索方面,人形机器人可以执行各种复杂任务,如维修卫星、空间站建设等。此外,人形机器人还可以用于军事领域,如侦察、排爆、反恐等领域。由于人形机器人具有高度的机动性和隐蔽性,可以快速、准确地完成任务,减少人员伤亡和风险。中国人形机器人产业发展蓝皮书(2024)94/163 第四节第四节 人形机器人应用路径与应用场景价值图谱人形机器人应用路径与应用场景价值图谱 围绕技术难度和市场空间两个维度展开分析,基于当前人形机器人的技术发展现状与趋势,GGII 做如下判断:n 短期来看,对于商用服务领域的结构化场景有望率先落地,一方面,场景数据的获取门槛较低,可以快速支持人形机器人的训练成长;另一方面,该类场景在保证人机安全的前提下,容错率相对较高,这为人形机器人的快速成长与落地奠定了基础。n 中长期来看,随着人形机器人能力的提升,有望在工业制造、物流、公共安全与应急救援迎来破局,如在汽车总装、3C 后段装配与检测、物流搬运与分拣、危险场景应急救援等场景中发挥价值,鉴于以上领域对于效率、精度、高可靠性的要求较高,同时容错率相对较低,对于人形机器人的能力和通用性提出了更高的要求,大规模落地应用的难度倍增。n 长期来看,人形机器人的终极目标应该是走进千家万户,成为家庭助手,家庭场景下对于人形机器人的通用性、安全性、智能性均提出了更高的要求。此外,从市场空间角度看,人形机器人只有从 2B 场景延伸至 2C 场景,才有可能支撑起其所谓的万亿市场规模。图表图表 5656 人形机器人人形机器人应用路径与应用路径与应用场景价值图谱应用场景价值图谱 资料来源:高工机器人产业研究所(GGII)中国人形机器人产业发展蓝皮书(2024)95/163 第第九九章章 中国人形机器人产业发展机遇与中国人形机器人产业发展机遇与挑战挑战 第一节第一节 发展机遇发展机遇 一、未来产业新赛道,万亿蓝海待掘金一、未来产业新赛道,万亿蓝海待掘金2023 年工信部发布人形机器人创新发展指导意见,将人形机器人定义为有望成为继计算机、智能手机、新能源汽车后的颠覆性产品。当前,在全球人口增速放缓、老龄化程度加深以及制造业加速升级的大背景下,人形机器人已成为科技竞争的新高地、未来产业的新赛道、经济发展的新引擎。人形机器人作为重要的未来产业之一,被认为具有万亿规模的潜力,主要是基于以下几个原因:技术进步与市场需求技术进步与市场需求:随着人工智能、机器学习、传感器技术和机器人硬件制造的进步,人形机器人正逐渐从概念阶段走向实用化。在人口老龄化、劳动力成本上升、以及对提高生产效率和生活质量的需求背景下,市场对于能够代替或辅助人类执行各类任务的人形机器人有着巨大的需求。广泛的应用领域广泛的应用领域:人形机器人可应用于多个行业,包括但不限于家庭服务(家务、看护老人儿童等)、教育娱乐、商业服务、医疗保健、工业生产、安全防护、军事及太空探索等。这些领域的广泛应用意味着巨大的市场前景。潜在的经济效益潜在的经济效益:每个细分市场的潜在客户群体巨大,如家用人形机器人可以进入全球数亿家庭;而在工业和服务业中,机器人能取代人力从事重复劳动,降低运营成本,提高工作效率,从而创造极大的经济价值。政策推动与投资增长政策推动与投资增长:各国政府对科技创新的重视和支持,以及社会资本和产业基金的大规模投入,都在加速人形机器人行业的产品化和产业化进程。综上所述,人形机器人因其独特的优势和广阔的市场前景,被认为是继自动驾驶、智能家居等领域后又一极具潜力的蓝海市场,一旦实现规模化生产和应用,将有可能催生出一个万亿元级别的庞大产业链。二二、多重利好因素催化,多重利好因素催化,产业趋势产业趋势加速加速确认确认从从专利专利积累来看积累来看,近十年国内人形机器人技术专利申请数量呈现出增速显著提升的趋势,越来越多的企业、高校、学术机构持续投入人形机器人研发,各项技术的进步加快了人形机器人产品研发和商业化应用,尽管目前各家人形机器人仍处于原型机研发的早期阶段,但它所带来的潜在技术变革和对某些生产生活场景的改变值得高度关注。中国人形机器人产业发展蓝皮书(2024)96/163 从技术从技术发展发展来看来看,AI 大模型的加速迭代对人形机器人的产业化进程产生了显著推动作用,主要体现在以下几个方面:智能化程度提升智能化程度提升:AI 大模型如 GPT 系列、BERT 等在自然语言处理、视觉识别、语音合成等方面取得的重大突破,为人形机器人提供了更强大的感知、理解和决策能力。这使得机器人能更好地理解人类指令,进行复杂对话,甚至预测和满足用户需求,极大地提高了其服务质量和交互体验。自主学习与优化自主学习与优化:通过深度学习的大规模预训练和持续学习,人形机器人可以实现自我学习和不断进化,适应各种复杂的环境变化和任务需求,进一步增强其自主性和实用性。跨领域融合创新跨领域融合创新:AI 大模型能够集成来自不同领域的知识,为人形机器人提供更全面的功能支持。例如,在医疗、教育、娱乐、养老等领域中,人形机器人可以通过调用 AI 大模型中的相关知识库来提供定制化服务。降低研发成本与降低研发成本与缩短开发缩短开发周期周期:基于大模型的通用性和迁移学习能力,可以在一定程度上减少从零开始的研发投入,缩短人形机器人新功能开发的时间周期,加快产品迭代速度,加速产业化进程。标准化与模块化发展标准化与模块化发展:随着 AI 大模型技术的发展,人形机器人的核心智能组件有可能实现标准化和模块化设计,便于大规模生产和组装,从而降低成本,推动产业化进程。AI 大模型的快速发展为人形机器人的产业化铺平了道路,使之从概念走向现实应用,并有望在未来逐渐渗透到各个生活场景之中,成为社会经济发展的重要驱动力。政策支持也是人形机器人产业化趋势加速的重要因素。政策支持也是人形机器人产业化趋势加速的重要因素。从产业政策来看从产业政策来看,2023 年,北京、上海、深圳等城市在积极推动人形机器人产业的发展,加快布局并建设创新中心。在北京方面,成立了省级人形机器人创新中心,目标打造全球首个“硬件母平台”,开展通用人形机器人本体原型、通用大模型等的研发工作,并设定了多项重点任务进行科技攻关。上海则瞄准了人工智能技术前沿,提出构建通用大模型,致力于面向垂直领域发展产业生态,同时建设国际算法创新基地,通过吸引国内外顶尖人才和资源,来加速推进人形机器人的创新发展。深圳也提出了相应的行动计划,包括组建人形机器人制造业创新中心,以及开展通用型具身智能机器人的研发与应用,实施核心技术的自主研发和产业化。中国人形机器人产业发展蓝皮书(2024)97/163 三三、专用专用向通用升级,向通用升级,特定场景率先落地特定场景率先落地从当前人形机器人的发展来看,胜任多场景下复杂任务的通用人形机器人还比较遥远。针对特定任务和环境设计的机器人可以更好地聚焦功能需求、技术难点以及成本效益比,降低对数据、算力的依赖,有望率先落地。从供给端来看,2023 年中国企业积极入局人形机器人产业,标杆企业不断推进产品迭代和商业化落地,2024 年人形机器人将有望实现制造业场景应用的突破,小批量应用于汽车、电子及仓储物流等生产制造,2024 年人形机器人在工业制造领域或将迎来商业化元年。第二节第二节 主要挑战主要挑战 一、核心技术亟待突破和创新一、核心技术亟待突破和创新人形机器人作为机器人领域最高阶的产品,其发展仍面临众多技术挑战,包括但不限于以下几个方面:运动控制与动态平衡运动控制与动态平衡:保持稳定行走和执行精细动作是首要挑战。人形机器人需要在各种复杂的地形上行走、跑步、跳跃甚至进行翻滚等高难度动作,这要求精密的关节设计、高效的步态规划算法以及强大的实时控制系统。然而,实现高度自然且稳定的运动控制是一项极具挑战性的技术难题。研究人员需要开发先进的算法和控制策略,以优化人形机器人的运动性能。此外,降低执行器的成本、重量和体积,提高其响应速度和精度也是关键研究方向。感知与环境交互感知与环境交互:实现类似人类的感知能力,如视觉、听觉、触觉、力觉等,并将这些信息整合用于决策,这需要高度集成且准确的传感器技术和先进的信号处理算法。当前,虽然已有一些成熟的感知技术,如计算机视觉和语音识别,但将它们应用于人形机器人仍面临很多挑战,如实时性、鲁棒性和能耗等。人工智能与学习能力人工智能与学习能力:开发更智能的人工智能系统,使人形机器人能够通过深度学习、强化学习等方法自我学习和适应环境变化,实现类人的认知和决策过程。力量与柔韧性力量与柔韧性:设计兼具力量和柔韧性的机械结构以模拟人体肌肉骨骼系统的功能,例如开发高性能的驱动单元、材料科学的进步和仿生学的应用。能源效率与续航能源效率与续航:提高能源利用效率,延长电池寿命或寻找替代能源方案,确保机器人有足够的能量完成任务。研究人员需要研究高效的能源管理策略,以降低能耗并延长机器人的续航时间。此外,寻求新型的能源存储技术,如高能量密度的电池和超级电容器,也是一 中国人形机器人产业发展蓝皮书(2024)98/163 个重要研究方向。复杂的人机交互复杂的人机交互:研发出更加自然、直观的人机交互界面,让机器人能更好地理解人类语言、表情和肢体语言,实现更为人性化、无缝化的交流体验。人形机器人的发展涉及多学科交叉,从硬件到软件、从底层控制到高级认知仍需要不断的技术突破和创新。二、二、法规与伦理挑战法规与伦理挑战随着人形机器人逐渐开始在各个领域落地应用,相关的法规和伦理规范也变得愈加重要。例如,在医疗、护理领域的应用,人形机器人必须符合医疗设备的相关规定,并且保障患者的隐私和安全。在人工智能等新技术领域,也需要制定相关的伦理规范来保障人类的基本权利和道德价值。1 1、法规制定与更新、法规制定与更新 随着人形机器人技术的发展,现有的法规可能不再适用或无法满足新的技术需求。政府和监管机构需要密切关注人形机器人领域的技术进展,及时制定或更新相关法规,以确保技术发展的合规性。同时,不同国家和地区的法律法规差异可能导致跨国合作难题,需要国际间加强合作与协调。2 2、机器人权利与责任、机器人权利与责任 人形机器人真正落地应用的过程中,机器人是否应当拥有某种程度的权利和责任必将成为一个争议问题。例如,如果机器人在执行任务过程中造成了财产损失或人身伤害,应该由谁承担责任?是制造商、使用者还是机器人本身?这些问题需要在法律框架中得到明确的界定。3 3、人工智能偏见与歧视、人工智能偏见与歧视 人形机器人中的人工智能系统可能会受到训练数据的影响,导致偏见和歧视问题。例如,在语音识别或面部识别过程中,机器人可能对某些人群表现出不公平的态度。为避免这些问题,监管机构和企业需要关注算法的公平性和透明度,确保机器人在与人类互动时不会产生歧视行为。三、三、安全与隐私问题安全与隐私问题人形机器人的数据采集、传输和存储也面临着许多安全风险。例如,数据泄露、黑客攻击等安全问题,需要建立安全保障措施来保障数据的安全。此外,人形机器人的安全措施也需要不断加强,以防止机器人的操作失误或控制失灵带来的安全隐患。中国人形机器人产业发展蓝皮书(2024)99/163 1 1、系统安全、系统安全 人形机器人往往由多个复杂的软硬件系统组成,这些系统可能存在潜在的安全漏洞。黑客可能利用这些漏洞对机器人发起攻击,篡改其行为或窃取数据。因此,保障系统安全对于人形机器人行业至关重要。开发者需要在设计和生产过程中充分考虑安全因素,采用加密、防火墙等技术手段来确保系统的安全性。2 2、个人隐私保护、个人隐私保护 人形机器人在执行任务时可能需要收集和处理大量个人信息,如面部识别数据、语音指令、生物识别数据等。这些敏感信息如果泄露,将对个人隐私造成严重侵犯。为确保隐私安全,开发者应采取严格的数据保护措施,如数据加密、访问控制等。此外,合规的数据收集、存储和处理流程也是保护隐私的关键。3 3、物理安全、物理安全 人形机器人在执行任务时可能与人类和环境密切互动,因此需要确保其在操作过程中不会对人类或环境造成危害。为此,研发人员应设计出具备安全功能的机器人,例如紧急停止按钮、碰撞检测系统等。同时,使用者和维护人员也需要接受相应的培训,以确保在机器人出现故障或异常行为时能够及时采取措施,避免意外伤害。4 4、数据泄露风险、数据泄露风险 人形机器人在执行任务过程中可能会与云服务器、其他机器人或设备进行数据交换。在这些过程中,数据可能会受到黑客攻击或泄露。为防止数据泄露,开发者需要采用加密通信、VPN 等技术手段,保证数据在传输过程中的安全性。四四、规模化落地应用难题、规模化落地应用难题1 1、通用化与智能化的实现、通用化与智能化的实现 当前人形机器人产业在迈向通用化、智能化、大规模应用的过程中,面临着多方面的挑战:高质量高质量数据不足数据不足:训练先进的人工智能模型需要大量的高质量数据作为支撑。人形机器人要实现高度拟人的行为和交互,就需要收集和处理各种复杂环境下的大量数据,包括但不限于视觉、听觉、触觉等多模态数据。目前的数据采集和标注工作尚无法满足构建一个完全适应所有场景的通用模型的需求。算力瓶颈算力瓶颈:当前 AI 算法对于计算资源的要求较高,运行复杂的感知、决策算法往往需要强大的计算能力。而将这样的高算力系统集成到小型化、轻量化的人形机器人中是一个技 中国人形机器人产业发展蓝皮书(2024)100/163 术难题。人机交互安全性人机交互安全性:确保人形机器人与人类用户之间安全、有效的互动是至关重要的。这涉及到机器人如何识别并正确响应人类的行为意图、情感状态,以及在意外情况下如何保证人身安全等问题。长尾场景问题长尾场景问题:现实世界中的应用场景繁多且复杂,存在很多边缘或非常规场景(即所谓的“长尾场景”)。人形机器人要应对这些特殊情况,需要具备极高的自主性和适应性,而这在当前的技术水平下还很难实现。2 2、市场接受度、市场接受度 市场接受度是衡量人形机器人在目标市场中的普及程度和受欢迎程度的重要指标。人形机器人在实际应用中的普及将受到诸多因素的影响,如用户对新技术的接受程度、文化差异以及行业应用的实际需求等。要提高市场接受度,企业需要不断优化产品性能,提高用户体验,并加强市场推广,以提高潜在用户的认知度和信任度。3 3、成本与成本与价格因素价格因素 人形机器人居高不下的成本是制约其发展最重要的原因之一,一方面人形机器人的生产成本较高,包括硬件、软件和人工智能等方面的投入,且人形机器人尚未实现规模化应用,规模效应尚未体现;另一方面,人形机器人的研发投入较高,这无形中增加了人形机器人的隐性成本。人形机器人面临来自其他类型机器人(包括工业机器人、AGV/AMR、服务机器人等)和劳动力的竞争。在诸多工业场景中,非人形机器人和自动化设备具有更高的性价比,能够以较低的成本实现自动化的功能。因此,降低人形机器人的综合成本以提高人形机器人的性价比对于人形机器人的规模化应用至关重要。中国人形机器人产业发展蓝皮书(2024)101/163 第第八八部分部分 企业篇企业篇 第第十十章章 蓝皮书参编单位介绍蓝皮书参编单位介绍 第一节第一节 优必选优必选 一、企业简介一、企业简介成立时间:成立时间:2012012 2 年;总部:深圳年;总部:深圳 优必选科技成立于2012年3月,是人形机器人的领导者和智能服务机器人的领航企业。优必选布局了人形机器人全栈式技术,并在此基础上开展智能服务机器人解决方案的研发、设计、智能生产和商业化应用,涵盖了多个行业的企业级和消费级广泛应用场景。2023 年 12 月 29 日,优必选(股票代码:9880.HK)于香港交易所主板挂牌上市。优必选是全球极少数具备人形机器人全栈式技术能力的公司,也是全球极少数完成小扭矩到大扭矩(扭矩从 0.2Nm 到 200Nm)伺服驱动器批量生产的公司,其自主研发的人形机器人 Walker 是中国首个商业化双足真人尺寸人形机器人。截至 2023 年 12 月 31 日,优必选全栈式技术拥有 2100 余项机器人及人工智能相关专利,其中逾 400 项为海外专利,发明专利占比超 50%。二、核心技术二、核心技术优必选是全球极少数具备人形机器人全栈式技术能力的公司,包括行业领先的机器人技术(机器人运动规划和控制技术、伺服驱动器)、人工智能技术(计算机视觉和语音交互)、机器人与人工智能融合技术(SLAM 及自主技术、视觉伺服操作和人机交互),以及机器人操作系统应用框架(ROSA)。核心技术核心技术 1 1机器人运动规划与控制技术机器人运动规划与控制技术 优必选持续提升机器人的运动规划与控制技术、机器人全身力矩控制技术,以及开展基于强化学习端到端的人形机器人步态规划算法研究。在感知驱动的步态规划与生成方面取得进展,机器人可以根据识别的地形信息自主完成上下斜坡、上下台阶等复杂场景的移动。针对双臂的协同操作,开发并完善了任务空间混合控制框架,实现双臂协同力位混合控制并提高其任务开发效率。核心技术核心技术 2 2伺服驱动器和传动技术伺服驱动器和传动技术 优必选是全球范围内极少数可以完成集成行星滚柱丝杠传动、电机、驱动板以及传感器组成的伺服模组研发和产品输出的公司,其“舵机及机器人”专利也先后获得了广东专利银 中国人形机器人产业发展蓝皮书(2024)102/163 奖及中国专利优秀奖。根据大型人形机器人运动能力的需求,优必选研发了多种伺服驱动器和传动技术。其中,大推力直线伺服驱动器,集成了力矩电机、滚珠丝杠、驱动板、位置传感器、拉压力传感器等部件,为下一代大型人形机器人运动能力提升,奠定了硬件基础。核心技术核心技术 3 3计算机视觉技术计算机视觉技术 面向公司多业务线产品在端侧的人机交互需要,优必选把高性能视觉模型轻量化落地到机器人和智能产品中,构建了机器人基于物体识别与跟踪、图像分割、位姿估计、图像生成等技术的多样化能力。同时,视觉研发采用了主动学习、半监督学习、多任务学习、自监督学习等机器学习范式,融合了基础视觉模型、多模态模型、创新的数据增强、度量学习、训练加速等手段,满足了算力各异的产品需求。核心技术核心技术 4 4语音交互技术语音交互技术 优必选研发了离线语音全链路交互技术,实现了端侧的应用,涵盖了自动语音识别(ASR)、自然语言处理(NLP)、语音合成(TTS)等关键组件。该技术无需依赖网络连接,且具有低延时、高速度的特性,保证了交互过程的流畅性。由于算法是离线运行在机器人的本体上,能够保护用户隐私,确保用户数据的安全性。核心技术核心技术 5 5智能定位与导航技术智能定位与导航技术 优必选对自研的 U-SLAM 定位导航系统持续升级,结合 3D SLAM 建图定位、场景自主决策、3D 感知避障、语义定位等技术,研发融合感知决策规划算法,可以帮助机器人实时感知多类型障碍物、区分动态和静态环境,并做出最优的行为决策和路径规划决策。在动态变化的情况下,机器人可以做出灵活、安全、流畅的导航控制。核心技术核心技术 6 6人形机器人多模态具身智能系统人形机器人多模态具身智能系统 优必选的“人形机器人多模态具身智能系统”,是集人机交互,指令理解等技术于一体的智能系统;除了能够自然地响应用户的对话外,也会通过多轮交互的形式,准确提炼对话中的语义,生成可执行的任务指令。当用户通过自然语言与人形机器人进行交互后,该智能系统除了响应生成合适的回复外,也会生成包含可执行的任务指令。中国人形机器人产业发展蓝皮书(2024)103/163 三、核心产品三、核心产品优必选是人形机器人的领导者和智能服务机器人的领航企业。从 2016 年推出 Walker 原型机以来,经历了五次迭代。(优必选大型人形机器人 Walker 的五次迭代)2016 年推出的 Walker 原型机,拥有 12 个自由度的腿可以完成行走和上下斜坡的动作,可在斜坡晃动平面上保持平衡。2018 年优必选发布了 Walker 第一代,身高 1.35m,重 37kg,除双腿 12 个自由度外,增加了头部 2 个自由度。这一年,Walker 突破了波动地形上的自平衡、力位混合控制、不平整地面行走等技术,第一次加入了机器视觉和导航定位等感知功能。Walker 第一代具备了一定的智能,可以识别并跟踪足球,以及在三维数字地图中进行导航。2019 年优必选推出 Walker 第二代,身高 1.45m,重 77kg,增加了双臂和双手,全身达到了 36 个自由度以及力觉反馈系统。此外,Walker 第二代还拥有视觉、听觉、空间知觉等全方位的感知,并实现了平稳快速的行走和灵活精准的操作。Walker 第二代全新升级了所有的伺服关节,设计了系列伺服舵机作为驱动单元,支持位置模式、速度模式和力矩模式三种控制方式。2021 年优必选推出 Walker X,身高 1.30m、体重 63kg,具备 41 个高性能伺服关节构成的灵巧四肢,以及多维力觉、多目立体视觉、全向听觉和惯性、测距等全方位的感知系统,拥有全面升级的视觉定位导航和手眼协调操作技术,自主运动及决策能力大幅提高,可以实现平稳快速的行走和精准安全的操作,已在科普教育、影视文娱、政企展厅等领域实现了示范应用。中国人形机器人产业发展蓝皮书(2024)104/163 2023 年优必选推出工业版人形机器人 Walker S,身高 1.7 米,体重 60kg,可替换末端执行器,搭载了 41 个高性能伺服关节以及多维力觉、多目立体视觉、全向听觉和惯性、测距等全方位的感知系统,拥有全面升级的视觉定位导航、手眼协调操作、步态控制、多模态路径规划垂域模型等技术,机器人的自主运动及决策能力大幅提高,可在工业及商用场景精准安全地完成指定工作任务。中国人形机器人产业发展蓝皮书(2024)105/163 第第二二节节 伟景机器人伟景机器人 一、企业简介一、企业简介成立时间:成立时间:20172017 年;总部:年;总部:北京北京 陕西伟景机器人科技有限公司(以下简称“伟景机器人”)成立于 2017 年,是一家专注于智能人形机器人和立体智能视觉系统研发、生产及应用的高科技人工智能公司。公司自成立以来在智能人形机器人和智能立体视觉领域坚持核心技术自主研发,形成了以自主核心算法、软件、硬件、部件及行业系统解决方案为一体的全产业价值链。目前已经申请及授权的软硬件技术专利 140 余项,发明专利 60 余项,其中多项已授权的发明及实用新型专利为人形机器人产业化技术中很重要的核心专利。公司产品包括智能人形机器人、农业采摘机器人、智能人形手、人形机器人专用 3D 视觉相机等多款智能产品,为多领域提供了智能化的解决方案,解决了众多行业难题。二、二、核心技术核心技术核心技术核心技术 1 1完全自主研发的创新型机器人本体完全自主研发的创新型机器人本体 人形机器人硬件、应用软件、控制算法等均为自主研发,完全自主可控,具备高效布局能力。n 机器人本体采用仿人形结构及多关节运动机构设计,整机具备 40 个自由度;n 具备智能认知、智能感知的立体视觉技术,识别速度快,识别精确度高;n 集成机器视觉、自然学习、图像处理等人工智能技术,可实现手眼协调,实现类似人手的灵活抓取、握持和搬运等功能;n 手臂末端定位重复精度达到国内外先进技术水平;n 集成了多阵列语音系统,具备人机对话、语音识别、语义解析功能,采用离线和在线语音交互技术,通过智能切换可实现自然、流畅的人机交互。未来将具备高效的传动,向拟人化、实用化、轻量化、低成本方向发展。中国人形机器人产业发展蓝皮书(2024)106/163 核心技术核心技术 2 2人形机器人大量采用以滚珠丝杆为核心的传动装置人形机器人大量采用以滚珠丝杆为核心的传动装置 具备低成本、高精度、超轻量化、高刚性、传动效率高、高响应性等特点,为人形机器人商业化提供坚定的基础。人形机器人关节模组人形机器人关节模组 伟景机器人自主研发的全新一代高性能机器人关节产品,包含旋转关节模组、推杆关节模组两大类产品,完全专门针对人形机器人进行开发,具有体积小、重量轻、高能量密度、高精度等特点。传动结构设计传动结构设计 可以实现三环控制(电流环、位置环、速度环),采用双编码器,高集成化模块。旋转关节模组主要由无刷力矩电机、谐波减速机、磁编码器、驱动器等组成;推杆关节模组由无刷力矩电机、滚珠丝杆、编码器、驱动器等组成;通过自我研发设计,实现高集成化的功能模块,具有尺寸小、单位体积下的能量密度大的特点。电机伺服系统设计电机伺服系统设计 目前研发目标是实现电机的三种基本控制模式(扭矩模式、速度模式、位置模式)和 PVT(路径规划)功能。对于机器人来说,最重要的是位置模式和 PVT 功能。PVT 功能的实现,建立在电机三种基本控制模式的基础上。三种基本控制模式的实现,建立在电机三环控制(电流环、速度环、角度环)的基础上,而无刷电机三环控制的实现,建立在对电机线圈电流精确控制的基础上。无刷电机电流控制有 BLDC(采用六步换向)和 PMSM(正弦波矢量控制)两种方式。根据是否使用传感器来获取转子的位置信息,又有有感和无感之分。所以对 中国人形机器人产业发展蓝皮书(2024)107/163 电机线圈电流精确控制有四种方式:BLDC 无感、BLDC 有感、PMSM 无感、PMSM 有感。目前的技术路线为 PMSM(FOC) PVT 的方式。机器人通信系统设计机器人通信系统设计 机器人通信系统的研发涉及两部分:电机间的通信同步问题,上位机与电机的通信。目前上位机与电机通信采用工业以太网(Ethernet)的方式,电机间的通信同步采用CAN-FD 通信协议来保证。机器人运动系统设计机器人运动系统设计 机器人运动系统包括机器人的路径规划算法、机械臂的轨迹规划等。机器人路径规划采用:激光雷达(硬件) SLAM 算法(软件)的方式实现。机械臂的轨迹规划采用:ROS 系统的机械臂运动学正逆解的方式实现。此外,目前正在研发双足设计,硬件已完成生产,算法及软件正在调试。未来更加轻量化、更低成本、更高精度。核心技术核心技术 3 3伟景自主伟景自主研发的以高精度立体视觉为核心的手眼伺服系统(自然学习研发的以高精度立体视觉为核心的手眼伺服系统(自然学习 具身智能)具身智能)以高精度立体视觉系统为核心,基于“Natural Learning”自然学习核心算法,搭载自主研发的灵巧手,通过 Mark 点识别,可以实现眼到手到,手眼伺服。智能化硬件技术智能化硬件技术 立体相机采用前端智能化设计,在相机端嵌入多块高性能处理芯片,可直接在前端快速实时地进行图像处理,满足数据的无延迟的特性。中国人形机器人产业发展蓝皮书(2024)108/163 相机图像处理技术相机图像处理技术 相机端支持多种图像处理,包括滤波、特征提取分割、增益等,并能通过参数设置对图像的检测区域、曝光等进行设置及处理。立体智能视觉技术立体智能视觉技术 采用可见光双目视觉系统实现,结合“Natural Learning”自然学习核心算法,利用两个平行的摄像头进行拍摄,然后根据两幅图像之间的差异(视差),利用一系列复杂的算法计算出特定点的距离,当数据足够时可快速生成点云数据模型、RGBD 数据、深度图、灰度图、彩色图等结果数据信息。未来手眼速度更快、更高精度,结合更加智能化的灵巧手,使机器人做到穿针引线。核心技术核心技术 4 4自主研发的机器人控制系统自主研发的机器人控制系统 硬件系统硬件系统采用先进的无刷力矩电机、谐波减速机或滚珠丝杆、双编码器、驱动器等部件组成,确保控制系统实现三环闭环高精度控制。ViHeroViHero 创世纪版具备创世纪版具备 VSLAMVSLAM 视觉导航技术,视觉导航技术,集成了激光雷达及超声传感器,可实现自主避障和智能路径规划功能;双足机器人依靠其双足多自由度的设计,可实现在非平整路面或有障碍物等复杂路面上自如行走。复杂性与精确性复杂性与精确性 人形机器人的控制算法需要处理大量的运动学、动力学和感知数据,以实现高度复杂的动作和精确的控制。控制算法能够精确地模拟人体的运动规律,并实时调整机器人的运动状态,以适应不同的环境和任务需求。中国人形机器人产业发展蓝皮书(2024)109/163 稳定性与安全性稳定性与安全性 控制算法确保了人形机器人在运动过程中的稳定性,避免摔倒或发生其他意外情况。同时,算法还考虑到机器人的安全性,确保在与人或其他物体交互时不会造成伤害。自适应性与学习能力自适应性与学习能力 人形机器人的控制算法具备一定的自适应性和学习能力,以便在未知或变化的环境中自主调整运动策略,提高机器人的适应性和灵活性。高效性高效性 通过优化控制算法,人形机器人可以实现更高效地运动和作业,提高机器人的工作效率。准确性准确性 精确的控制算法使得人形机器人能够更准确地执行复杂的动作和任务,提高工作的精确度和质量。智能性智能性 控制算法使得人形机器人具备一定的智能性,能够自主决策、学习和适应环境,从而更好地与人类或其他机器人进行协作。未来更加智能化,满足更多的使用场景。中国人形机器人产业发展蓝皮书(2024)110/163 核心技术核心技术 5 5AIAI 学习学习 深度学习与神经网络的应用深度学习与神经网络的应用 人形机器人 AI 学习技术广泛采用深度学习和神经网络,使得机器人能够处理复杂的感知和决策问题。这些技术使得人形机器人能够理解和解析大量的数据,并从中提取出有用的信息。实时学习与反馈实时学习与反馈 人形机器人能够在执行任务的过程中实时学习和调整,通过接收来自环境或用户的反馈,不断改进自身的行为。这种实时学习和反馈机制使得人形机器人能够更好地适应变化的环境和任务。更高的智能化水平更高的智能化水平 通过 AI 学习技术,人形机器人能够实现更高级别的智能化,从而能够更好地理解并满足用户的需求。它们能够与人类进行更自然的交互,甚至在某些方面超越人类的能力。提高效率和降低成本提高效率和降低成本 通过 AI 学习技术,人形机器人可以不断优化自身的性能和工作效率,从而降低运行成本。此外,AI 学习技术还可以帮助人形机器人减少错误和事故的发生率,进一步提高工作效率和安全性。强大的学习与适应能力强大的学习与适应能力 人形机器人通过 AI 学习技术,能够不断地从经验中学习和适应新的环境和任务。它们可以自我优化运动轨迹、动作策略,甚至能够识别并理解人类的语言和情绪,从而进行更精准的互动。更强的自主性和灵活性更强的自主性和灵活性 AI 学习技术使得人形机器人具备更强的自主性和灵活性,能够在未知或变化的环境中自主决策和行动。这种自主性和灵活性使得人形机器人能够胜任更多种类的任务,包括那些需要高度适应性和创造性的任务。中国人形机器人产业发展蓝皮书(2024)111/163 三、核心产品三、核心产品产品产品 1 1智能人形机器人智能人形机器人 2021 年 9 月,伟景机器人推出其第一代智能人形机器人产品 ViHero 创世纪版,是一款面向社会和家庭的专业级人形智能服务机器人,其集各类智能技术于一身,包括机器人本体、机器视觉、语义解析、人机交互、运动控制、智能抓取以及自然学习、大数据、云端控制等内容,目前已实现量产。ViHero 不仅可以广泛应用于迎宾、讲解以及训练等场景,还可以进入社区和家庭,辅助老人起居及看护孩童陪伴学习等,深度参与日常工作和生活。ViHero 所融入的技术体现在“脑”“身体”“眼”“手”“听”“说”等各个功能,其中有很多创新性技术,具体体现在机器人身上的机械结构、部件设计、智能控制、视觉伺服和智慧学习等。中国人形机器人产业发展蓝皮书(2024)112/163 ViHero 创世纪版发布后,伟景机器人秉承“为梦想、为世界打造一款真正的智能机器人”发展理念,继续研发更为复杂的双足机器人,该款机器人具备像人一样通过双足行走,能够根据不同路面状况调整自身各关节的转角,实现在非平整路面或有障碍物等复杂路面上的步态切换,灵活自如地完成躲避障碍物、跨越沟壑、上下楼梯、爬坡等任务。这种卓越的地面适应性使得双足机器人能够在各种环境中稳定行走,尤其是在面对非连续、不规则的路面时,许多其他类型的机器人难以胜任,而双足机器人则能轻松适应。双足机器人计划 2024 年年底发布。中国人形机器人产业发展蓝皮书(2024)113/163 产品产品 2 2智能人形手智能人形手 智能人形手按照真实人手 1:1 设计,可模拟人手完成各种复杂抓握动作和手势展示。控制系统采用先进的压力反馈控制方法,可根据物品的材质和重量智能调节抓力的大小。智能人形手和伟景立体智能视觉系统集成后,可通过 MARK 点识别算法实时跟踪手掌的空间位置和姿态,实现各种复杂环境下物品的取放、物品的搬移。智能人形手有如下优势:n 机械结构采用多关节运动机构,仿照人五指关节结构设计,负载能力 2kg;n 控制系统采用先进的电流反馈控制方法,抓力可适应物体的表面材质和质量;n 手掌部集成伟景独特的 MARK 点,通过立体智能视觉系统可实时跟踪手掌的空间位置和姿态;n 手眼协调,实现类似人手的灵活抓取、握持和搬运等功能。产品产品 3 3采摘机器人采摘机器人 采摘机器人是专门为采摘蔬果(如苹果、番茄、冬枣等)而设计的创新机器人。它结合了先进的视觉识别、定位和机械臂控制技术,以及精密的机械操作,使得蔬果采摘变得高效、准确和智能。主要特点和优势:主要特点和优势:n 高效快速:高效快速:采摘机器人能够在短时间内完成大量果实的采摘任务,比传统人工采摘提高了数倍的效率。n 精准定位:精准定位:通过先进的视觉识别和定位技术,机器人可以准确地辨别成熟的果实,并使用精密的机械臂进行准确的采摘动作,避免对未成熟或受损的果实造成损害。中国人形机器人产业发展蓝皮书(2024)114/163 n 轻柔采摘:轻柔采摘:采摘机器人的机夹具采用特殊设计,能够轻柔地采摘果实,保证采摘过程中的品质和完整性。n 数据记录与分析:数据记录与分析:采摘机器人可实时记录采摘过程中的数据,如采摘时间、数量等信息,并通过数据分析为农民提供生产决策支持,帮助提高农作物的品质和产量。n 灵活适应:灵活适应:采摘机器人可以根据不同的蔬果种类和农田环境进行调整和适应,确保在各种情况下都能高效运作。通过使用采摘机器人,种植业类企业可以减轻体力劳动负担,提高采摘效率,同时保证了蔬果采摘的品质和产量。中国人形机器人产业发展蓝皮书(2024)115/163 第第三三节节 国讯芯微国讯芯微 一、企业简介一、企业简介成立时间:成立时间:20172017 年;总部:苏州年;总部:苏州 国讯芯微(NIIC)专注于实时操作系统和 EtherCAT 协议栈的研发与应用,汇聚了一批业内顶尖的工程师和科研人员,始终致力于为智能制造输出自主可控核心技术产品。公司基于 ARM 体系芯片平台研发自主化 NOM 系列产品,并结合自主研发的工业实时操作系统 NECRO 囚牛和 NECRO SUPER STUDIO 软 PLC IDE 构成了一套完整的控制系统平台产品,为智能制造领域提供实时操作系统 SDK、IDE 工具链和完整的自动化、运动控制解决方案。国讯芯微的技术实力得到了广泛认可,先后荣获“工信部首届智能制造大赛创新赛道全国第二”、“工信部创新类示范项目”、“金鸡湖人才计划科技领军人才企业”等荣誉,NECRO囚牛和 NSS 两大软件已成功大批量应用于机器人、半导体、新能源、激光、数控等智能制造领域,其软硬件一体化策略满足了各种高实时、高精度的工业控制场景需求,为企业带来了高效且高性价比的产品研发与量产。截至 2024Q1,使用国讯芯微产品的客户已超五十余家,提供完整控制产品,帮助不同应用领域的客户解决控制痛点问题,推进产品快速落地。二、核心技术二、核心技术核心技术核心技术 1 1融合所有通用人工智能的通用机器人控制平台融合所有通用人工智能的通用机器人控制平台 NSPIC-R006NP 具身智能控制平台,将感知、决策、控制完美融合,巧妙地集成了 AI SOC平台、高性能实时操作系统 NECRO 囚牛和 EtherCAT 多主站 NIIC EtherCAT Master 2.0。NSPIC-R006NP 具有强大的 AI 计算能力,能够部署最大、最复杂的模型以解决自然语言理解、3D 感知、多传感器融合等领域的边缘 AI 和机器人技术挑战。NSPIC-R006NP 目前已集成 YOLOv5 目标检测算法、Llama 2 LLM 大语言模型,其开放的架构和易于二次开发的特点,展现出了强大的灵活性和通用性。在实时运动控制方面,NSPIC-R006NP 具有新型控制架构,基于 NECRO 囚牛,GPU(大脑)拥有强大的并行计算和图形处理能力,能够快速处理数据并输出决策,CPU(小脑)负责执行基础运算和逻辑判断,确保系统的稳定运行,确保了机器人在复杂动作和高速运动中的卓越性能。并且采用国讯芯微首创的 EtherCAT 多主站同步技术,高精度、高实时性,能确保在最小的 250 微秒控制周期内,保证 40 多个关节的精确协同。中国人形机器人产业发展蓝皮书(2024)116/163 运用 Transformer 模型处理感知信息,通过 Token 化提取特征辅助决策。GPU 集群训练大模型,通过 CUDA 执行,最终所有端到端轨迹规划算法产生的插补点经 EtherCAT 同步释放至关节链路,实现多模态 AI 与运动控制高效融合。核心技术核心技术 2 2实时操作系统实时操作系统 NECRONECRO 囚牛囚牛 NECRO 囚牛,一款由国讯芯微独立研发的实时操作系统,100%自主代码硬实时微内核,深度满足底层系统国产化需求。NECRO 囚牛以其独特的可裁剪微内核结构脱颖而出,模块化设计赋予其高度的灵活性,可根据具体应用场景进行定制裁剪。其核心特性包括硬实时内核和抢占式调度算法,支持高达 99 级的优先级,确保性能强劲。NECRO 囚牛拥有卓越的实时性能,微秒级操作系统抖动,纳秒级中断响应速度。NECRO囚牛提供 100%原生的 API 接口,同时 100%兼容与 Linux 命令和 Shell 脚本。NECRO 囚牛还提供了一套丰富的 SDK,支持超过 400 种行业库和生态库,包括英伟达 CUDA 和华为昇腾生成式 AI 生态。此外,NECRO 囚牛还集成了多种自研的浮点运算加速算法和视觉加速算法。不仅如此,NECRO 囚牛还支持微服务和容器技术,能够轻松应对现代软件架构的需求。同时,它还支持多种工业控制专用总线,如 EtherCAT 和 CANOPEN 等,进一步增强了其在工业自动化领域的适用性。在 PLC 运行模式方面,NECRO 囚牛能够满足单次、周期、连续运行、中断等多种模式的需求,并支持多任务控制。其稳定的性能使得它能够轻松应对高速多轴联动控制、高速生产线等复杂机器控制要求。核心技术核心技术 3 3多多 EtherCATEtherCAT 主站主站 国讯芯微自主知识产权 EtherCAT 多主站 NIIC EtherCAT Master 2.0,可以有效减少数据传输的延迟和抖动。支持最小 125uS 的控制周期,并且 EtherCAT 抖动控制在 2uS 以内。目前,国讯芯微自研的 EtherCAT Master2.0 已经适配了全球范围内近百家伺服、IO 和传感器厂商。EtherCAT 在大部分情况下都用于代替 CAN,EtherCAT 基于以太网技术,具有更高的传输速度,适用于需要快速实时通信的高速应用。相比之下,CAN 总线的传输速度一般为几百kbps 到数 Mbps,适用于中低速应用场景。EtherCAT 主站设备使用标准的以太网控制器,具有网口接口卡的计算机和具有以太网控制的嵌入式设备均可作为 EtherCAT 主站。这种兼容性使得 EtherCAT 可以与多种设备和系统无缝集成,提高了系统的灵活性和可扩展性。EtherCAT 网络可连接设备数多达 65535 台,且采用主从结构和主站广播的方式,在一个以太网帧内实现了多个从站设备的同步通信。中国人形机器人产业发展蓝皮书(2024)117/163 核心技术核心技术 4 4自主软自主软 PLC IDEPLC IDE NECRO Super Studio(简称 NSS)是国讯芯微开发的基于 B/S 架构和 IEC61131-3 国际编程标准的,面向工业 4.0 及智能制造的软 PLC 开发平台。NSS 平台的独特优势是用户无需安装本地软件就可以实现一个完整的工业自动化解决方案。支持 IEC 61131-3 标准的编程环境,目前支持标准的 ST 语言、FBD 编程语言、CFC编程语言和 LD 梯形图。支持多种工业以太网包含 EtherCAT 主站、EtherNET/IP、CANOPEN、Scanner 与 Adapter、Profinet 从站、Modbus TCP/RTU 等;标准 PLCOPEN 运动控制算法库包含单轴、多轴、轴组、电子齿轮、凸轮与凸轮表、平面与空间直线、圆弧插补等。国内唯一自主多 EtherCAT 主站同步支持,满足复合机器人、多通道多刀塔复杂数控系统及百米磁悬浮柔性制造线等各类智能制造高端需求。NSS 支持 2D 3D 机器视觉深度学习和 ChatGPT 多模态生成式 AI 与 LLM 大语言模型。NSS 支持 IEC 61499,可以通过 C 等高级语言自行编写导入功能块,通过自定义方式可以支持各类算法,根据控制功能需要选择特定功能块,并按照 IEC 61499 标准将它们进行软件互连,设计灵活,包括机器人算法、视觉算法等,适合各类电气工程师到高级语言工程师使用,这种方法为控制系统的设计和改进提供了高度灵活性,修改调试程序十分方便,在 NSS 中修改程序后,runtime 将自动根据程序修改 XML,无需下载,简单快捷。三、核心产品三、核心产品产品产品 1 1具身智能控制平台具身智能控制平台 产品概述:产品概述:NSPIC-R006NP 是一款专为人形机器人设计的高算力、低功耗的具身智能控制平台,搭载了实时操作系统 NECRO 囚牛,适配 Ubuntubase 文件系统,并通过 EtherCAT 多主站 NIIC EtherCAT Master 2.0,将控制逻辑与机器人或系统的物理特性紧密结合。NSPIC-R006NP 能够实现 13B-70B 的大模型推演,支持深度学习、计算机视觉等多种算法。具有丰富的接口资源、软件开发工具和生态资源,便于开发者进行定制化开发和优化,目前适配 GMSL 摄像头、双目摄像头、雷达、伺服系统、灵巧手以及六维力传感器等生态链产品。可满足人形大模型机器人的实时感知、决策与控制需求,是实现机器人智能化和自主化的关键。中国人形机器人产业发展蓝皮书(2024)118/163 软件资源软件资源 硬件参数硬件参数 生态生态 NIIC EtherCAT MASTERNIIC EtherCAT MASTER CPU 12x Arm Cortex-A78AE 2.2GHz GMSL 摄像头 NECRO NECRO 囚牛囚牛 内存 64GB LPDDR5 双目 3D 摄像头 CUDACUDA AI 算力 Up to 275 Sparse TOPS(INT8)全景雷达 cuDNNcuDNN 网口 1 路万兆 8 路千兆 最多 5 路 EtherCAT 六维力传感器 TensoRTTensoRT 力矩传感器 VPIVPI HDMI 2x M.2 1x HDMI 灵巧手 opencvopencv 音频 1x AUX 伺服驱动器 llamaspeakllamaspeak USB 8x USB 3.2 旋转电机 YOLOv5YOLOv5 串口通信 2x RS485 滚柱丝杠 cudlacudla CAN 2x CANFD 麦克风阵列 ROS2ROS2 摄像头接口 8x GMSL 扬声器 产品产品 2 2NECRONECRO 囚牛实时操作系统囚牛实时操作系统 产品概述:产品概述:NECRO 囚牛是工信部认证的 100%自主源代码微内核硬实时操作系统,由国讯芯微自主研发,微秒级操作系统抖动,纳秒级中断响应速度,达到行业领先水平。NECRO 囚牛支持 EtherCAT、EtherNET/IP、CANOPEN、ProfiNET 等多种协议,支持国内首创的 EtherCAT 双主站,可与通用大模型等技术深度融合,提供安全、稳定、易用、智能的 中国人形机器人产业发展蓝皮书(2024)119/163 系统平台。NECRO 囚牛不仅提供丰富的视觉算法支持,还支持英伟达 CUDA,能够充分利用 GPU 资源加速计算,有效提高机器学习的效率和精度。NECRO 囚牛高实时、高精度、高智能,经过了大量成功案例验证,广泛应用于机器人、半导体、数控系统、航空航天、运控 PLC、锂电新能源、超长磁悬浮轨道等业务功能复杂、实时性、扩展性、稳定性、安全性要求高的行业领域。(NECRO 囚牛)产品产品 3 3NECRO Super NECRO Super StudioStudio 工业软工业软 PLC IDEPLC IDE 产品概述:产品概述:NECRO Super Studio(简称 NSS)作为一款工业软 PLC IDE,基于 B/S 架构和 IEC 61131-3 国际标准编程环境,具有强大的功能、卓越的扩展性、出色的兼容性以及简易的操作性。NSS 采用 Web 设计,极大方便进行实时编程、监控和调试。NSS 集成了标准 PLCOPEN 运动控制算法库,为用户提供了丰富的运动控制功能。同时,NSS 还支持自定义功能块,可实现个性化的编程需求。NSS 是国内自主多 EtherCAT 主站同步技术的代表,可以实现高速、高精度的数据传输和控制。除了传统的工业自动化技术,NSS 还融入了机器学习、ChatGPT 多模态生成式 AI、LLM等前沿人工智能技术。使得 NSS 在数据分析、预测和优化等方面具备了更强大的能力。NSS 支持的产品种类丰富,成为企业快速构建自动化生产流程、提升生产效率的得力助手。选择 NSS,企业将迈向更加高效、智能的工业自动化时代。中国人形机器人产业发展蓝皮书(2024)120/163 (NSS)产品产品 4 4工业控制器工业控制器 NSPICNSPIC-R002MR002M 产品概述:产品概述:国讯芯微基于工业实时操作系统 NECRO 囚牛和软 PLC IDE NSS,推出了工业控制器 NSPIC-R002M,可实现全国产视觉驱控一体、软硬件一体,具有丰富的拓展接口和底层开发实力,可实现各类复杂场景的定制需求,广泛应用于协作机器人控制器、半导体、数控系统、人形机器人。(工业控制器 NSPIC-R002M)产品产品 5 5工业多主站模块工业多主站模块 NOMNOM-R001DPR001DP 产品概述:产品概述:工业多主站模块 NOM-R001DP 基于国产高算力 ARM64 Cortex-A55 多核 CPU,最高达到单核 5400DMIPS,拥有强大的计算能力和高效的能源效率。配备了 8GB LPDDR4 内存,可以提供快速的数据传输和处理速度。搭载 NECRO 囚牛支持多线程同步,可以同时处理多个任务,性能强大。还具有丰富的接口和功能,可以满足各种应用场景的需求。NOM-R001DP 中国人形机器人产业发展蓝皮书(2024)121/163 已广泛落地运动控制器、机器人控制器、国产 PLC 代替和数控系统。(工业多主站模块 NOM-R001DP)中国人形机器人产业发展蓝皮书(2024)122/163 第第四四节节 坤维科技坤维科技 一、企业简介一、企业简介成立时间:成立时间:2012018 8 年;总部:年;总部:北京北京 常州坤维传感科技有限公司成立于 2018 年,是一家致力于提供高精度力觉传感器(六维力传感器)及力控解决方案的高新技术企业。公司主营智能力觉传感器的研发、制造、销售、及技术推广,开发面向机器人及其他智能装备行业的力觉传感器产品,为机器人及其它智能装备、工业过程监控、产品质量检测、科研测试测量等领域提供力觉测量解决方案及相关产品。坤维创始团队全部来自于国家航天科研机构,具备 20 余年研发、生产高精准度六维力传感器的经验,掌握力觉测量核心技术,具备相关产品的自主知识产权。二、二、核心技术核心技术核心技术核心技术 1 1结构解耦结构解耦 n 把空间中任意方向的力和力矩通过传感器弹性体结构实现正交解耦,即某个结构测量单元只对它要测的分量敏感,对其它方向的载荷不敏感。n 结构解耦只能解决一部分的信号耦合问题,剩余耦合需要特殊算法来解耦。n 坤维基于多学科优化平台的结构优化技术,可以把解耦结构优化到极致。n 结构解耦需要考虑弹性体加工成本。解耦效果和结构的复杂性成正相关关系,但结构越复杂,加工成本越高。核心技术核心技术 2 2算法解耦算法解耦 n 算法解耦可以解决结构解耦无法应对的耦合问题,它直接决定了传感器的串扰性能(Crosstalk)。串扰是指,其它方向载荷在目标测量方向上产生的干扰误差。串扰是决定绝对准度(Absolute Accuracy,即测量值偏离被测真值程度的衡量指标)的最重要影响因素。n 坤维采用基于现代试验设计理论、响应面理论和机器学习原理构建了解耦算法,其在军用领域经过了充分的验证,解耦效果十分理想,准度(含串扰)可以达到 0.3%FS 以内的水平(国军标要求)。n 如果将六维力传感器产品依然采用线性拟合叠加的方式进行解耦(把六个维度分别当作六个一维力传感器处理,不考虑六个维度间的非线性干扰),解耦效果不好,串扰指标一般在 2%FS5.0%FS。中国人形机器人产业发展蓝皮书(2024)123/163 核心技术核心技术 3 3六维联合加载标校及检测六维联合加载标校及检测 六维力传感器解构算法的数学模型及模型参数通过六维联合加载标定的方式获得。n 六维联合加载标校是指可以按任意大小比例同时对传感器施加正交三方向力和三方向力矩,也可以任意选择若干个方向按任意比例施加载荷。六维联合加载设备的外形可参考下图,下图分别为 NASA、日本宇航中心、德国宇航中心的六维联合加载标校设备。n 加载过程中,通过激光位移传感器监测因传感器受力变形导致的加载坐标系实时误差,修正载荷真值,从而提高标校准度。n 国内尚无厂商具备成熟的六维联合加载技术和相应的自动化标校设备。坤维的核心技术团队在航天军工领域有 15 年相关技术积累,目前在常州已自研自建了 5 套全自动的六维联合加载标定检验设备,可以保证每月 1500 台的产能。n 采用六维联合加载标定及检测的方式,确保了六维力传感器在受到任何方向、任何作用点的载荷时都能对其精确测量,不用在客户现场标定,提高了安装调试效率和可维护性。(NASA 的六维联合加载标定设备)(日本宇航中心的六维联合加载标定设备)中国人形机器人产业发展蓝皮书(2024)124/163 (德国宇航中心的六维联合加载标定设备)核心技术核心技术 4 4MEMSMEMS 应变计技术应变计技术 n 坤维基于 6 寸晶圆采用 MEMS 技术设计并生产半导体应变计。半导体应变计的灵敏度是普通金属箔式应变计的 20 倍以上,有助于提高传感器的综合性能。n 坤维采用无机物粉末烧结技术封装半导体应变计,避免了有机粘接剂的长期稳定性不佳问题,提高了传感器的使用寿命。n 基于 MEMS 应变技术,生产过程的 80%实现了自动化,有效降低了制造成本,提高了生产效率。三、核心产品三、核心产品产品名称产品名称 产品图片产品图片 产品介绍产品介绍 产品特点产品特点 KWR46KWR46 KWR36 系列六轴力传感器是一款微型高精度力觉传感器,可实时测量正交三方向的力和力矩。传感器基于应变电测原理设计,采用六轴联合标定技术提升精准度。产品可适配坤维多款信号采集模块,常被应用于医疗手术、科学研究、工业自动化等领域。六轴联合标定,充分抑制串扰;微型高精度六轴力觉传感器;采用航空合金,高过载,兼具高刚性和高灵敏度。KWR63KWR63 采用航空合金,高过载,兼具高刚性和高灵敏度KWR46 系列六轴力传感器是一款小型高精度力觉传感器,可实时测量正交三方向的力和力矩。传感器基于应变电测原理设计,采用六轴联合标定技术提升精准度。可与坤维多款信号采集模块均可无缝衔接,实现 RS422、RS485、CAN、USB 和工业以太网等通信方式,广泛应用于医疗测试、小型工业机器人、自动化测量、航空航天测试等领域。六轴联合标定,充分抑制串扰;小型高精度六轴力觉传感器。中国人形机器人产业发展蓝皮书(2024)125/163 KWR75KWR75 采用航空合金,高过载,兼具高刚性和高灵敏度KWR63 系列六轴力传感器是一款小型化高精度力觉传感器,可实时测量正交三方向的力和力矩。传感器基于应变电测原理设计,采用六轴联合标定技术提升精准度。可通过连接不同信号采集模块来实现 RS422、RS485、CAN、USB 和工业以太网等通信方式,与多数协作机器人末端外径尺寸接近,现已应用于科学研究、自动化检测、航空航天测试等领域。六轴联合标定,充分抑制串扰;小型化高精度六轴力觉传感器。KWR61N66KWR61N66 KWR61N66 系列是一款外型扁平,结构紧凑的高精度扭矩传感器。采用航空级不锈钢材料,具有高过载、高刚性和高灵敏度等特点,且具有一定程度的耐腐蚀性。该传感器基于应变电测原理,并内置信号采集模块,实现力矩载荷的实时测量和转换。结构采用拓扑优化设计,提高传感器在非额定载荷方向的强度和刚度,提高了传感器在不同场景和领域的适用性,广泛应用于科学研究、工业机器人、协作机器人和航空航天测试等领域。使用寿命 1500 万次;结构紧凑;RS485 通信数字信号输出;稳定可靠。KWR85N207KWR85N207 KWR85N207 系列是一款外型扁平,结构紧凑的高精度扭矩传感器。采用航空级不锈钢材料,具有高过载、高刚性和高灵敏度等特点,且具有一定程度的耐腐蚀性。该传感器基于应变电测原理,并内置信号采集模块,实现力矩载荷的实时测量和转换,广泛应用于科学研究、工业机器人、协作机器人和航空航天测试等领域。中国人形机器人产业发展蓝皮书(2024)126/163 第第五五节节 鑫精诚鑫精诚传感器传感器 一、企业简介一、企业简介成立时间:成立时间:20200909 年;总部:年;总部:深圳深圳 “鑫精诚传感器”成立于 2009 年,以研发、生产、销售、服务为一体的国家高新与专精特新技术企业。拥有从事智能传感器与控制仪表行业多年的专业研发设计经验团队 50 余人,获得发明专利 20 余项,实用新型专利 65 余项,软著 30 余项。鑫精诚传感器是国内最早关注并研发六维力传感器的企业之一,也是目前国内六维力传感器结构创新相关专利获得最多的企业。公司研发的六维力传感器具有精度高、抗冲击能力强、零点稳定、信噪比大、高低温特性好、刚度大、长期可靠性强、尺寸可多样化定制等优点,通过特殊独有的解耦方法设计,使传感器的串扰误差非常小,尤其是长期的串扰误差小。目前公司的六维力传感器产品直径跨度覆盖 9.5mm-400mm,力量程跨度从 5N 到 500kN,力矩量程跨度从 0.1N.m 到 20kN.m,可覆盖绝大部分应用领域。鑫精诚传感器同样也是国内最早关注并研发关节扭矩传感器的企业之一,公司研发的关节扭矩传感器具有刚性大、抗冲击能力强、零点漂移小、抗偏载能力强、正反向对称性好、装配影响小、温度特性好等特点;公司拥有独有的交叉载荷影响自补偿技术,使得交叉载荷的对扭矩的信号影响小。公司从创立之初就一直专注于力学传感器行业,近年来对人形机器人行业的力觉应用十分重视并投入了大量的研发资源,积极参与人形机器人公司的各类力觉传感器应用痛点的解决。通过大量的自主研发、试样和改进提升,力求可以提供适合人形机器人使用的高性价比的产品,通过积极参与、主动投入的方式来实现和人形机器人行业共发展。二、核心技术二、核心技术1 1、在六维力传感器领域的核心技术竞争力和技术独特性、在六维力传感器领域的核心技术竞争力和技术独特性 (1)公司技术实力雄厚,成功开发了世界上最小的电阻应变式六维力传感器,这个产品体现了目前电阻应变式六维力传感器设计及制造的最高技术难度,传感器直径仅 9.5mm,感知精度可达 0.01N 和 0.001N.m。产品可以被应用于机器人灵巧手上,让灵巧手拥有精确力学感知,通过这个产品的开发也间接说明鑫精诚传感器在六维力传感器领域的技术领先性。(2)为了适应人形机器人的户外应用和涉水应用,公司成功开发了 IP67 防护级别的六维力传感器,该传感器在高防护性能下而不损失传感器的性能和分辨率,使得六维力传感器 中国人形机器人产业发展蓝皮书(2024)127/163 不惧在潮湿环境及水下被使用。(3)为了解决人形机器人在跳跃、跑动、碰撞时,对下肢六维力传感器的冲击而造成传感器过载或零点漂移的痛点。公司成功开发了可以承受 10 倍冲击零点不变、使用寿命 1亿次以上的新型压电式六维力传感器,突破了压电传感器的固有电荷快速泄露的难题,可以在一定的时间可以保持电荷的稳定,从而使得六维力传感器在下肢关节安装的强度和刚度的技术难题被解决;此外通过特殊的温度补偿原理,解决人形机器人在不同的工作温度中快速切换使用,传感器安装温度急剧变化而导致传感器的数据也会变化的痛点。(4)为了解决目前六维力传感器价格偏高,人形机器人厂家应用成本无法下降的痛点,公司通过大量的研发技术迭代优化结构成本、精益化生产优化制造成本、大批量制造优化物料成本等方式推出一款超级性价比的高精度六维力传感器。彻底解决了六维力传感器价格贵、用不起的问题,降低了人形机器人对力传感器使用成本的压力。2 2、在关节扭矩传感器领域的核心技术竞争力和技术独特性在关节扭矩传感器领域的核心技术竞争力和技术独特性 (1)为了解决关节扭矩传感器的交叉载荷对输出信号影响的痛点,公司开发了独有的交叉载荷影响自补偿技术,可以让交叉载荷的影响误差小于 0.5%,使得交叉载荷对扭矩的信号影响大大降低。(2)为了解决人形机器人在跳跃、跑动、碰撞时,对关节扭矩传感器的冲击而造成传感器过载或零点漂移,以及原有电阻应变式关节扭矩传感器的刚性不足导致机器人定位精度误差大的痛点,公司应用新型的 MEMS 技术开发出一款高刚性、高冲击性、高使用寿命的关节扭矩传感器。(3)众所周知,人形机器人中的关节数量众多,为了在合理的总价内让每个关节都可以安装应用关节扭矩传感器,公司正投入大量的资金和技术用于自动化生产线的建设,通过自动化生产和规模化生产来降低产品成本和满足巨大的产能需求。3 3、未来产业发展格局未来产业发展格局与与技术趋势技术趋势 公司在未来几年会继续关注人形机器人力学传感器的行业发展,并加大研发投入,继续在高刚性、高过载能力、抗冲击性能、高防水性能、高稳定性、高使用寿命、低成本等方面深耕布局。在新产品线上,公司将开发毫牛级别的超微型六维力传感器、集成多种物理量的融合型传感器,具有的多种自补偿功能的 AI 智能型传感器等创新型的传感器。与此同时公司也将继续主动参与解决各种力觉传感器在人形机器人种的行业应用痛点。在解决痛点的过程种实现技术的突破,最终实现和人形机器人行业共发展。中国人形机器人产业发展蓝皮书(2024)128/163 三、核心产品三、核心产品(1)世界上最小的电阻应变式六维力传感器,传感器直径仅 9.5mm,感知精度可达 0.01N和 0.001N.m。产品可以被应用与机器人灵巧手上,让灵巧手拥有精确力学感知。(2)IP67 防护级别的六维力传感器,该传感器在高防护性能下而不损失传感器的性能和分辨率,使得六维力传感器不惧在潮湿环境及水下被使用。(3)通过大量的研发技术迭代优化结构成本、精益化生产优化制造成本、大批量制造优化物料成本等方式推出的超级性价比的高精度六维力传感器。在价格大幅下降的同时产品的性能和质量不打折扣。中国人形机器人产业发展蓝皮书(2024)129/163 (4)压电六维力传感器具备高刚性、高稳定性、低温漂、低零飘、长期可靠性好、抗过载能力强(120%)、工作温度范围广、使用寿命长、固有频率高、上下双法兰连接、极低的阈值、使用寿命过亿次、更加贴合人形机器人脚踝处的应用需求。(5)基于 MEMS 原理的关节力矩传感器,无需胶水粘贴,采用硅微熔技术。过载能力、温度灵敏度漂移、长期可靠性、刚性、一致性等方面均表现突出。通过全自动化设备投入,规模化生产,大幅降低传感器的价格,确保人形机器人的每个关节都能用得起。中国人形机器人产业发展蓝皮书(2024)130/163 中国人形机器人产业发展蓝皮书(2024)131/163 第第六六节节 神源生神源生 一、企业简介一、企业简介成立时间:成立时间:20122012 年,年,总部:总部:南京南京 依托南航雄厚的力学、特种加工和仪器设计等学科基础,掌握了兼顾高刚度和高灵敏度的应变式多维力传感器正向设计及结构优化技术,建立了完整的产品质量保障体系,实现了高性价比六维力传感器、测力阵列和机器人的力控应用。多维力传感器累计出货 1000 多台,产品性能达到国际先进水平,多家用户评测名列前茅,在运动力学测试阵列市场排名第一。二、核心技术二、核心技术1 1、企业核心技术、企业核心技术 1 1 建立了多维力传感器结构设计及优化技术。发明了贴片区应变梯度小、积分大的弹性体结构优化设计新方法,实现了多维力传感器高灵敏度、高动态性能、低维间耦合的目标,降低了对贴片精度的要求。据此发明的 12 梁高刚度六维力传感器,量程从 100 克到 100 吨,维间耦合1%,是现有六维力传感器耦合最低、承载范围最大的。技术趋势与方向技术趋势与方向 1 1:优化设计方法,提升设计效率,构建针对不同场景、多因素影响下的自动设计软件;实现从中国制造向中国创造的转变。2 2、企业核心技术、企业核心技术 2 2 发明了与传感器结构一体化、多通道、集成式微信号处理器,解决了微信号容易受到干扰的问题;使力传感器的信号处理和防护技术达到领先地位。技术趋势与方向技术趋势与方向 2 2:提升信号处理系统的集成度和参数设置的自动化程度。发展无线传输和无线供电技术,满足动态测试的需求。3 3、企业核心技术企业核心技术 3 3 掌握了规模生产中材料/加工、装配技术等对传感器性能影响的规律,确定了装配流程、温度场等因素的自适应补偿方法;运用有限元分析不同装配流程引发的装配应力变化规律,固化装配工艺,消除装配应力对性能的影响。采用消除残余应力、规范加工工艺、稳定应变计贴片工艺、固化工艺和老化程序,建立标准生产工艺,实现了输出灵敏度、分辨率等关键指标的实测值与理论值偏差不超过 5%,产品一次性合格率超过 95%,实现了高品质、低成本的批量生产。技术趋势与方向技术趋势与方向 3 3:稳定和优化生产工艺,完善高性价比多维力传感器生产工艺技术。综合考虑生产流程长、工艺路线复杂、涉及学科多,使得多维力传感器生产管理科学化和工 中国人形机器人产业发展蓝皮书(2024)132/163 艺优化特别困难。为此针对结构件加工/生产、装配等工艺过程的研究,形成有效的、固定的生产工艺是六维力传感器生产企业的重要命题。4 4、企业核心技术企业核心技术 4 4 发明了多维力传感阵列,实现了分布式多维力同步采样,开发了多通道、多物理量同步采样形成的海量数据的智能处理/采样方法,解决了采样通道数与采样频率、采样效率之间的矛盾。为高速运动力学、康复医学、机器人学等前沿科学研究提供可靠的技术和设备支持。构建了大数据的规整、海量的感知和采集方法和设备。技术趋势与方向技术趋势与方向 4 4:海量数据的运用技术。针对体育运动、医疗/康复测试、仿生研究等行业需要,建立运动力学数据的监测、运用技术。配合其他物理量,如运动行为、肌电和脑电数据,构建多物理参数间的耦合协调关系。解决大数据的同步和配准问题。智能数据处理技术,主动筛选有效数据,极大地减轻数据存储量。5 5、企业核心技术企业核心技术 5 5 建立了重力/惯性力快速高精度补偿技术:设计激励策略,配合重力/惯性力辨识新算法,补偿精度、实现快速补偿上述技术,提高了作业效率,保障了产品一致性。自适应力反馈控制技术,用多维力传感器融合导纳控制与力/位混合控制,解耦接触作业空间的位置和力约束,采用轨迹跟踪算法实现位置控制,采用导纳控制算法实现力控制,形成力控指令集,以动态库或指令集形式供机器人用户使用。技术趋势与方向技术趋势与方向 5 5:结合机器人应用从非接触模式(如喷漆、焊接、涂胶等)到接触模式(如装配、抛光、去毛刺、助力机器人和康复机器人等)的发展需求,完善机器人与作业对象间的力/位置混合控制、末端接触力和位置跟踪控制技术,实现机器人运动控制的智能化。三、核心产品三、核心产品产品产品 1 1 中空中空环式六维力传感器环式六维力传感器 产品概述产品概述 中空环式结构,环内可走线,方便机器人布线;可选环内壁、环外壁两种出线方式;钛合金/合金钢材质;量程400N/20Nm-5000N/300Nm六个型号可选,高刚度、高灵敏度、低耦合(0.5%FS),配套NST系列采集器,适用于打磨、装配等力反馈控制应用。中国人形机器人产业发展蓝皮书(2024)133/163 产品产品图片图片 (中空环式六维力传感器)产品产品 2 2 XLHXLH 系列数字六维力传感器系列数字六维力传感器 产品概述产品概述 专为协作机器人设计的六维力传感器,集成数字一体化设计,具有 EtherNet、RS485 通讯两种通讯模式可选,直径 72mm,重量 260g,量程 50N/1.5Nm-600N/25Nm 四个型号,符合协作机械臂的机械接口,传感器小巧轻便,自带连接法兰及螺钉等安装配件,拆装简单方便。产品产品图片图片 (XLH 系列数字六维力传感器)产品产品 3 3 DTHDTH 系列经济型数字六维力传感器系列经济型数字六维力传感器 产品概述产品概述 用于牵引示教的经济型数字六维力传感器,配置相关软件,售价万元以内。传感器小巧轻便,重量小于 350g,符合协作机械臂的机械接口,RS485 通讯,直径 73mm,200N/6Nm、500N/15Nm 两个型号。产品产品图片图片 中国人形机器人产业发展蓝皮书(2024)134/163(DTH 系列经济型数字六维力传感器)产品产品 4 4 超大量程传感器超大量程传感器 产品概述产品概述 为满足大型、超重受力部件测试的需求,订制的大量程六维力传感器,量程从 14kN-600kN,适用于机器人防碰撞、搬运、碰撞检测、冲击检测等领域,支持按需订制。产品产品图片图片 (由左至右分别是:1.4 吨六维力传感器、3 吨六维力传感器和 10 吨六维力传感器)产品产品 5 5 运动力学测试平台运动力学测试平台 产品概述产品概述 基于自研三维力/六维力传感器及数据采集系统的多维力传感器阵列,按照研究对象的不同,已制作交付不同型号的运动力学测试平台十多台,分别用于人体、小型动物、仿生机器人的运动力学测试研究及体育竞技训练研究。已交付的测试平台包含多维力传感器的数量从十多个到 100 个;力测试范围从 1.5N 到 5kN,满足了壁虎、昆虫、运动员、病人和机器人运动力学测试的需求。平台均支持同步信号触发,可配套高速摄像机,具有无效数据过滤功能,部分具有旋转功能,可模拟平面、斜面及垂直面。正在研制中的自由体操竞技测力台面积达 13*13 米,包含 300 多只多维力传感器及13*13 米柔性传感器,除能获取运动员的运动反力外,还能同步获取运动员足底接触面的压力分布数据。产品产品图片图片 (GF2025 壁虎机器人运动力学测试系统)(GF2410B 大鼠运动力学测试系统)中国人形机器人产业发展蓝皮书(2024)135/163 (GF2040 人体运动力学测试系统)(GF105K 智能剑道测力平台(一个单元)中国人形机器人产业发展蓝皮书(2024)136/163 第第七七节节 罗斯特罗斯特 一、企业简介一、企业简介成立时间:成立时间:2012012 2 年;总部:年;总部:深圳深圳 目前公司在国内布局三家公司,分别是:深圳市罗斯特传动设备有限公司,成立于 2012年;佛山市罗斯特传动设备有限公司,成立于 2017 年;罗斯特卡希传动设备(浙江)有限公司,成立于 2021 年。公司员工共计 280 余人,2023 年产值 1.5 亿,主要生产行星减速机、谐波减速机等高精密传动件,公司的减速机相关技术主要来源于德国和日本,拥有外籍工程师,产品对标日本、德国以及中国台湾品牌,主要的客户群体包括机器人、激光设备、机床、印刷机、高端包装机、模切机等中高端行业,销售区域覆盖国内市场及多个海外市场,国外市场包括伊朗、印度、越南等亚洲国家,以及美国、德国等欧美国家。二、核心技术二、核心技术核心技术描述核心技术描述 技术趋势与方向技术趋势与方向 企业核心技术企业核心技术 1 1:拥有高端的检测设备,以及业内资深的技术人员,保证产品精度最高能做到 1 弧分,达到行业领先水平;随着制造工艺的改良,减速机逐步向高精度发展。企业核心技术企业核心技术 2 2:采用硬齿面、高精度的齿轮,目前行星齿轮减速机在制造过程中普遍采用渗碳和氮化等化学热处理。制造精度方面已达 6 级以上。通过提高硬度和精度使行星齿轮减速机在保证承载能力的前提下,使齿轮尺寸变得更小,进一步节省能耗。齿轮向更小发展,刚性向更强发展,减速机体积向更小发展。企业核心技术企业核心技术 3 3:电机与减速机一体化设计,已经实现伺服电机和减速机一体式结构,减小了装配空间,同时降低生产成本。伺服和减速机实现机电一体化。中国人形机器人产业发展蓝皮书(2024)137/163 三、核心产品三、核心产品产品名称产品名称 产品图片产品图片 产品介绍产品介绍 产品特点产品特点 PGHPGH盘式行星盘式行星减速机系列减速机系列 n 盘式行星减速机核心部件输入齿轮轴、齿圈、行星齿、输出轴、机壳几个关键部件组成,通过电机带动运转,实现减速,增大扭矩的效果;n 盘式行星减速机是一种高性能、高可靠性的减速装置,适用于各种需要高精度、高扭矩传输的机械设备中。n 良好的结构设计、高刚性、高精度(1arcmin)、高负载能力、维护简单,拆卸方便;n 其材质使用以高强度硬质合金钢,耐高温、耐腐蚀,采用双列角接触轴承,已在重载机器人传动关节部位广泛应用。NVRNVR中空型高中空型高精度螺旋伞精度螺旋伞齿减速机系齿减速机系列列 中空型高精度螺旋伞齿减速机是一款结合中空螺旋伞齿设计与行星结构部分组合而成传动技术的先进减速设备。它通过独特的齿轮结构,提供高效、稳定且高精度的传动效果,应用于工业机器人以及四、五轴工业母机的刀塔关键部位。此款中空设计,具有稳定的运行性能、优化了设计和制造工艺,采用圆锥滚子轴承结构,承载能力高、精度高的特点。PSHPSH高刚性行高刚性行星减速机星减速机 高刚性行星减速机是一种结合圆锥滚子轴承与行星传动机构的减速设备,结合了行星减速机的特点与圆锥滚子轴承的优势。这是一种高效、重载且高精度的传动装置。这种组合将行星减速机的紧凑、高效传动特性与圆锥滚子轴承的高承载能,高精度旋转特性结合,为机器人应用提供强大的传动解决方案。圆锥滚子轴承结合行星传动机构结合使用,具有重载能力强、精度高、传动效率高、应用广泛。能够满足各种重载、高精度和高效传动的需求。这种结构为工业应用提供了卓越的传动性能。中国人形机器人产业发展蓝皮书(2024)138/163 PBHRPBHR 低背隙低背隙高转速直角高转速直角输出减速机输出减速机系列系列 低背隙高转速直角输出减速机其独特之处是输出轴与输入轴之间的角度为直角,这种减速机通常用于需要将旋转动力从一个轴传递到与其垂直的另一个轴的应用中。这种高效、紧凑目灵活的传动设备在各种工业应用中发挥着重要的作用。随着技术的不断进步和应用领域的不断拓展,低背隙,高转速 PBHR 直角减速机将继续发挥其独特优势,为各种复杂机械系统提供可靠的动力传递解决方案。其特点主要体现在:直角传动设计、结构紧凑、高强度与高刚性、高传动效率实用性强,使其在各种工业应用中发挥着重要作用。CSLCSL-SOSO 杯型杯型谐波系列谐波系列 主要由减速机壳、柔性传动轮、柔性振荡器和针齿轮四个部分组成。其中,针齿轮嵌入柔性振荡器的柔性传动轮凸缘内,并与外围齿圈啮合,从而形成传动。这种结构使得杯型谐波减速器具有结构紧凑、传动比大、柔轮应力小、拆卸方便等优点。n 结构紧凑、传动比大、柔轮应力小、拆卸方便;n 高精度(10arcsrc)、高扭矩、低噪音。中国人形机器人产业发展蓝皮书(2024)139/163 第第八八节节 纽格尔智能纽格尔智能 一、企业简介一、企业简介成立时间:成立时间:2012014 4 年;总部:年;总部:东莞东莞 纽格尔智能传动(广东)有限公司,2014 年在东莞建立生产基地,目前拥有 50000 独立工业园区,500 多名员工,400 多台生产、检测设备,10 年专注精密传动领域,主要生产精密行星减速机、减速电机、直线模组三大系列产品。公司获得“高新技术企业”、“科技型中小企业”“专精特新”认证,拥有 99 项专利,含 49 项发明专利、50 项实用新型专利,是一家“专业化、精细化、特色化、创新型”重研发的科技型企业。公司目前大力开展机电一体化产品研发与生产,涵盖关节行星减速机、减速电机、电机执行器等,主要运用在机器人关节部位。产品结构紧凑体积小,性能稳定,适配于装置空间有限的机器人。依托经验丰富,专业可靠的工程团队,纽格尔可提供项目定制解决方案,目前与机器人产业深度合作,合作产品已成功应用于包括安防巡检、勘测探索、公共救援、科技展馆、影视综艺、商演活动、政企展厅等众多场景。二、核心技术二、核心技术关节执行器是机器人实现各种复杂运动的基础部件,针对机器人所开发的各种复杂的智能控制算法,最终结果都是转换成发送给关节执行器的简单指令。从机器人控制系统的角度来看,该控制系统的输入量即每个关节的力矩,理想的机器人关节能够准确地输出系统期望的力矩,这个需求看似简单,但是实际上大多数电机都不能够做到精确控制(比如异步电机),或者只能精确控制位置、角度(比如步进电机)。所以,一款性能优异的关节执行器,应当关节电机的 FOC 矢量控制技术、电机本体的性能优化设计,以及关节执行器自身重量应尽可能轻量化,转动惯量应设计的尽可能小,电机额定及最大工况下的发热和散热问题,这些都需要使用有限元 FEA 仿真分析技术,从结构、材料、工艺等各方面因素对关节执行器进行多学科设计优化。纽格尔推出多种型号规格的关节执行器产品,集成了力矩电机、驱动器、编码器和高精度行星减速器,采用 FOC 矢量驱动控制算法,主要应用在四足机器人、轮足机器人以及人形机器人等各种新型仿生自主运动机器人领域,具有结构紧凑、功率密度大、力矩响应速度快、过载能力高、低背隙高精度等特点。具体体现在:1)低转速下保持精确控制;2)快速实现电机换向旋转;中国人形机器人产业发展蓝皮书(2024)140/163 3)实现力矩、速度、位置三个闭环控制;4)响应快、运行稳定,振动低、噪声小;5)电机槽极优化,高转矩密度,及齿槽转矩优化;6)高精度的行星减速器(斜齿),齿背隙低于 3 弧分;7)支持双编码器,进一步提高反馈控制精度;8)支持多机串联,便于供电和数据转发。三、核心产品三、核心产品纽格尔针对四足或人形机器人的纽格尔针对四足或人形机器人的关节执行器产品关节执行器产品主要主要分为三个类别:分为三个类别:关节行星减速器关节行星减速器、关节减速电机关节减速电机、关节执行器关节执行器(关节电机关节电机)。)。产品产品 1 1关节行星减

    浏览量849人已浏览 发布时间2024-05-16 163页 推荐指数推荐指数推荐指数推荐指数推荐指数5星级
  • 机械设备行业人形机器人系列报告之传感器:人形机器人感知层关键零部件市场空间广阔-240510(44页).pdf

    请务必阅读正文后的声明及说明请务必阅读正文后的声明及说明 Table_Info1 机械设备机械设备 Table_Date 发布时间:发布时间:2024-05-10 Table_Invest 优于大势.

    浏览量33人已浏览 发布时间2024-05-16 44页 推荐指数推荐指数推荐指数推荐指数推荐指数5星级
  • 人形机器人行业深度报告(一):六维力传感器人形机器人带来广阔市场国内企业有望充分受益-240510(22页).pdf

    证券研究报告证券研究报告 行业研究行业研究 行业深度行业深度 机械设备机械设备 行业研究行业研究/行业深度行业深度 人形机器人带来广阔市场,国内企业有望充分受人形机器人带来广阔市场,国内企业有望充分.

    浏览量23人已浏览 发布时间2024-05-14 22页 推荐指数推荐指数推荐指数推荐指数推荐指数5星级
  • 机械行业产业链梳理概况:人形机器人风起云涌-240429(57页).pdf

    敬请参阅末页重要声明及评级说明证券研究报告人形机器人风起云涌人形机器人风起云涌-产业链梳理概况产业链梳理概况证券研究报告证券研究报告华安证券机械分析师华安证券机械分析师 张帆张帆 SACSAC:S00.

    浏览量63人已浏览 发布时间2024-05-10 57页 推荐指数推荐指数推荐指数推荐指数推荐指数5星级
  • 机械设备行业深度:中美共振人形机器人产业奇点到来-240506(60页).pdf

    请仔细阅读本报告末页声明请仔细阅读本报告末页声明 证券研究报告|行业深度 2024 年 05 月 06 日 机械设备机械设备 中美共振,人形机器人产业奇点到来中美共振,人形机器人产业奇点到来 AI 赋.

    浏览量54人已浏览 发布时间2024-05-10 60页 推荐指数推荐指数推荐指数推荐指数推荐指数5星级
  • 手术机器人行业专题研究:国产商业化开启进口替代有望加速-240429(28页).pdf

    证券研究报告证券研究报告 国产商业化开启,进口替代有望加速国产商业化开启,进口替代有望加速 手术机器人行业专题研究 2024年4月29日 作者作者:吴佳青:吴佳青 黎一江黎一江 执业证书编号:执业证书.

    浏览量25人已浏览 发布时间2024-05-07 28页 推荐指数推荐指数推荐指数推荐指数推荐指数5星级
  • 深企投产业研究院: 2024人形机器人行业研究报告(40页).pdf

    12024人形机器人行业研究报告深企投产业研究院AI 赋能,全产业链提速,通往百万亿市场的星星之火AI 赋能,全产业链提速,通往百万亿市场的星星之火深企投产业研究院深企投产业研究院行业研究系列报告行业研究系列报告深企投产业研究院I目 录一、人形机器人发展概况.1一、人形机器人发展概况.1(一)产品概述.1(二)研究进展.1(三)应用现状.3(四)国内外重点企业.4二、人形机器人市场规模.5三、国内产业规划政策.6四、人形机器人产业链概况.8五、核心零部件市场格局.11二、人形机器人市场规模.5三、国内产业规划政策.6四、人形机器人产业链概况.8五、核心零部件市场格局.11(一)关节电机.11(二)六维力传感器.15(三)行星滚柱丝杠.21(四)减速器.25(五)末端执行器(灵巧手).27(六)柔性传感器.28(七)轴承.31(八)编码器.33深企投产业研究院II图、表目录图 1人形机器人三大系统.9图 2人形机器人产业链.10图 3特斯拉 Optimus 组件价值量占整机比重.11图 4特斯拉 Optimus 零部件价值量占整机比重.11图 5六维力传感器的应用场景.17图 6特斯拉 Optimus 人形机器人中六维力传感器分布.18图 7六维力传感器结构示意图.18图 8标准式行星滚柱丝杠的结构.22图 9全球人形机器人滚柱丝杠市场规模预测(亿元).23图 102022 年国内行星滚柱丝杠市场份额(预测值).25图 11灵巧手示例.27图 12柔性传感器分类.30图 132022 年国内编码器市场份额.35表 1全球六维力传感器主要企业.20表 2机器人减速器主要企业.26深企投产业研究院 1 人形机器人发展将重塑全球产业格局,2024 年有望成为量产元年。在 AI 大模型加持下,通用人形机器人研究取得显著进展,近期有望在汽车工厂等制造业场景中实现商用突破。长期来看,如果人形机器人对人类实现 1:1 乃至 2:1 的应用比例,对应市场规模可达到百万亿美元级别。一、人形机器人发展概况一、人形机器人发展概况(一)产品概述(一)产品概述人形机器人,也称为仿生人形机器人,目前还没有权威的定义,一般认为是应当具有类人的外观、感知、决策、行为和交互能力,可以在生活、工作场景内如人类一般完成外界感知、自主运动、行为交互等一系列任务的机器人。人形机器人将重塑全球产业格局。人形机器人将重塑全球产业格局。全球主要发达国家近年来纷纷加强人形机器人的整机制造、核心零部件和人工智能等领域布局,并上升到国家战略层面。2023 年 11 月,工信部在人形机器人创新发展指导意见中明确指出:人形机器人集成人工智能、高端制造、新材料等先进技术,有望成为继计算机、智能手机、新能源汽车后的颠覆性产品,将深刻变革人类生产生活方式,重塑全球产业发展格局。(二)研究进展(二)研究进展人形机器人的研究和开发已经进行了半个世纪。日本早稻田大学深企投产业研究院 2 的 WABOT-1 是世界上第一个仿人机器人,于 1973 年完成研制。早期研究重点聚焦于在机械外形设计,以及初步的控制算法上实现仿人。1986-1993 年,日本本田公司接连开发了 E0 到 E6 等 7 种行走机器人,只有腿部结构,主要用于研究行走功能。2000 年起至 2018 年,人形机器人开始具备更复杂的功能,如跑步、跳跃和与人互动。2000 年本田推出 ASIMO 机器人,波士顿动力于 2013 年发布初代 Atlas 机器人,分别使用电机驱动和液压驱动,在行走、运动性能方面取得明显进展。2018 年至 2022 年,伴随着 AI 技术进步,人形机器人研究重点是使机器人能够进行复杂的决策和任务处理,并开始应用于实际场景。在此期间,我国人形机器人创业公司逐步开始发布人形机器人、仿生四足机器人。2022 年起,随着 AI 大模型技术突飞猛进,人形机器人发展进入爆发期。2022 年特斯拉首款人形机器人“Optimus”发布掀起行业热潮,并在两年不到的时间内实现了快速迭代。在 AI 大模型等技术赋能下,人形机器人不仅在外形和行为上与人类相似,更具有强大智能、思维和类人的语言能力。人形机器人大模型应用取得显著进展。人形机器人大模型应用取得显著进展。2024 年 3 月,英伟达展示了多模态人形机器人通用基础模型 GR00T,可作为机器人的大脑,GR00T 驱动的机器人能够理解自然语言,通过观察人类行为来快速学习协调、灵活性和其他技能。OpenAI 与人形机器人独角兽公司 Figure合作推出的 Figure 01 机器人,依托 OpenAI 的大模型,能仅利用独立神经网络,接收人类指令,并执行向人类传递苹果、整理垃圾、放深企投产业研究院 3 置餐具的动作。大模型加速人形机器人产业化。大模型加速人形机器人产业化。人形机器人所面临的应用场景与人类的日常生活接近,需要面对多种多样、不重复、没见过的任务,商业化的关键在于“AI 大脑”,或者说是通过 AI 大模型加持实现通用性。目前人形机器人还需要依赖高度专业化的用户操作,只能在特定场景下工作。大模型技术飞速发展,为人形机器人带来了新的突破,依托深度学习和强化学习,人形机器人能够理解和执行复杂的任务,具备更高的事物处理能力和自然语言交互能力,自主感知环境、理解任务、动作编排等自主完成一套动作成为可能,甚至能够理解物理世界的基本规律。大模型的泛化能力为人形通用机器人的出现带来曙光,泛化能力让人形机器人能够在没有被训练过的场景中也能表现出色。当然,目前机器人大模型距离真正的具身智能水平还有很长的路要走,面临的问题包括:机器人大模型行动控制的周期仍太长,无法做到实时响应,需要大量算力支撑;算法的训练需要大量机器人真实数据,实际可用于训练机器人学会执行新任务新技能的高质量数据匮乏,等等。(三)应用现状(三)应用现状2021 年起,人形机器人开始进入商业化落地的初级阶段。2021 年起,人形机器人开始进入商业化落地的初级阶段。目前较有潜力的人形机器人发展方向主要面向制造业、航天探索、生活服务业、高校科研等,已应用场景包括物流仓储、汽车自动化、巡逻等领域。亚马逊近期在其仓库运营中,测试由其投资的公司 AgilityRobotics 开发的人形双足机器人 Digit,进行的任务主要包括卸载货深企投产业研究院 4 车、搬运箱子、管理货架等,预计将在 2025 年全面上市。短期内人形机器人有望首先在汽车工厂实现商业化落地,特斯拉的人形机器人将首先放在特斯拉汽车工厂应用,优必选 Walker S 已经进入蔚来汽车工厂实训,英伟达投资的 Figure AI 也将把产品放进宝马工厂进行实训。马斯克曾表示,特斯拉机器人最初的定位是替代人们从事重复枯燥、具有危险性的工作,远景目标是服务于千家万户比如做饭、修剪草坪、照顾老人等。预计 2025 年人形机器人将有望实现制造业场景应用的突破,小批量应用于电子、汽车等生产制造环境。(四)国内外重点企业(四)国内外重点企业伴随特斯拉 Optimus 人形机器人快速迭代掀起热潮,国内外产业资本加速人形机器人领域布局,全球主要科技巨头如微软、英伟达、亚马逊、三星、腾讯、Open AI、软银集团等纷纷投资人形机器人创业公司或直接进场研发。国外已推出人形机器人的企业包括特斯拉、美国波士顿动力(目前被韩国现代收购)、挪威 1X Technologies(OpenAI 参投)、美国 Agility Robotics(亚马逊等参投)、美国 Figure(微软、英伟达、亚马逊、Open AI 等参投)、美国 Apptronik、英国Engineered Arts、加拿大 Sanctuary AI、西班牙 PAL Robotics、韩国 Rainbow Robotics(三星投资)、本田、通用汽车等。国内已有数十家企业推出人形或仿生机器人。国内已有数十家企业推出人形或仿生机器人。国内在研、已推出人形机器人以及仿生四足机器人的企业包括腾讯、小米、大疆创新、优必选、追觅科技、傅利叶智能、达闼科技、宇树科技、开普勒、乐深企投产业研究院 5 聚机器人、理工华汇、中科电机器人、小鹏鹏行、科大讯飞、智元机器人、云深处科技、帕西尼感知、哈崎机器人、大象机器人、钢铁侠科技、优宝特、七腾机器人、九立机器人、渝微电子、蔚蓝科技、清芸机器人、逐迹动力、伟景机器人、五八智能科技、松延动力、戴盟机器人、睿尔曼智能、高擎机电、瑞森可、灵心巧手、松灵机器人、星动纪元、天太机器人、福德机器人等企业。2023 年底优必选成为国内首家上市的人形机器人公司。二、人形机器人市场规模二、人形机器人市场规模人形机器人未来市场规模预测偏差较大。人形机器人未来市场规模预测偏差较大。人形机器人还处于产业化初期,市场规模由产品技术进步速度、大规模商用进程、下游渗透率决定。当前人形机器人生产成本高昂,普遍 10 万美元起步,核心零部件门槛高、需通过大规模量产持续降本,需要在机械设计、运动控制、人工智能等领域不断取得技术进展并实现有效集成,并在通用性方面取得显著进展。由于对行业进步速度和商业化进程判断存在不同认识,目前各机构对行业市场规模的预测差别较大,2030 年市场空间预测从数亿美元到千亿美元不等。普遍认为至 2030 年全球人形机器人市场规模可达数百亿美元。普遍认为至 2030 年全球人形机器人市场规模可达数百亿美元。根据 2023 年 7 月 Markets and Markets 发布的报告数据,全球人形机器人市场规模预计将由 2023 年的 18 亿美元提升至 2028 年的 138亿美元,年复合增速约 50.2%。据高盛预测,未来 10 至 15 年内,全球人形机器人市场规模将增至 60 亿美元以上,乐观估计,2035 年市深企投产业研究院 6 场规模可能达到 1540 亿美元。根据特斯拉官方微信公众号 2022 年10月1日发布的文章,特斯拉机器人预计将在3-5年(大约2025-2028年)内交付,产量将达到数百万台,价格可能不到 2 万美元,对应市场规模可达数百亿美元。根据 2024 年 4 月首届中国人形机器人产业大会上发布的人形机器人产业研究报告预测,2024 年中国人形机器人市场规模将达约 27.6 亿元,2026 年达到 104.71 亿元,2029年达到 750 亿元,将占世界总量的 32.7%,比例位居世界第一,到 2035年有望达到 3000 亿元规模。远期来看,人形机器人市场空间可达百万亿美元。远期来看,人形机器人市场空间可达百万亿美元。从机器换人的角度来看,由于人口老龄化、劳动力人口下降和人力成本上升等问题,人形机器人的应用前景广阔。人形机器人能够发挥类人能力,用类人的感知、决策、运动和执行能力来帮助人们面对生产生活中的各种问题。随着通用人工智能、感知和动力系统等方面取得了巨大进步,人形机器人性能得到全面提升,成本逐渐下降,部署步伐加快,相关应用场景也不断扩展,应用领域将全面覆盖从制造业到医疗、救援、服务业等各个领域。马斯克预测最终机器人:人的比例是 1:1 甚至 2:1,未来人形机器人需求量可达 100 亿台甚至以上,远期对应空间百万亿美元级别。三、国内产业规划政策三、国内产业规划政策2021 年 12 月,工信部等 15 部门印发“十四五”机器人产业发展规划,2022 年 7 月科技部等 6 部门印发关于加快场景创新以深企投产业研究院 7 人工智能高水平应用促进经济高质量发展的指导意见,2023 年 1 月工信部等 17 部门印发“机器人 ”应用行动实施方案。2023 年 11月,工信部印发人形机器人创新发展指导意见,明确人形机器人发展目标,2025 年实现整机批量生产,2027 年要形成安全可靠的产业链供应链体系。根据国家层面发布的指导性政策,各省市也纷纷出台地方性机器人产业规划,北京、上海、深圳、杭州等地区均明确提出发展人形机器人产业。北京市。北京市。2023 年 6 月北京市机器人产业创新发展行动方案(20232025 年)提出,对标国际领先人形机器人产品,支持企业和高校院所开展人形机器人整机产品、关键零部件攻关和工程化,加快建设北京市人形机器人产业创新中心。上海市。上海市。2022 年 7 月上海市促进智能终端产业高质量发展行动方案(2022-2025 年),提出培育百亿级智能机器人产业。2023年 5 月 上海市推动制造业高质量发展三年行动计划(2023-2025 年)明确加快人形机器人创新发展。深圳市。深圳市。深圳市发布深圳市培育发展智能机器人产业集群行动计划(2022-2025 年),并在深圳市加快推动人工智能高质量发展高水平应用行动方案(2023-2024 年)提出加快组建广东省人形机器人制造业创新中心。杭州市。杭州市。拟出台杭州市促进智能机器人产业高质量发展的实施意见,提出打造以人形机器人创新引领,工业、服务、特种机深企投产业研究院 8 器人支撑发展的“1 3 5”智能机器人创新发展体系。宁波市。宁波市。宁波市编制了宁波市机器人产业高质量发展实施方案(2023-2027 年),正在完善宁波机器人产业发展行动计划(2024-2027),并在 2023 年底成立浙江人形机器人创新中心,推动人形机器人产业发展。四、人形机器人产业链概况四、人形机器人产业链概况从总体来说,人形机器人由传感系统、控制系统和执行系统三大系统构成:传感系统。传感系统。传感系统是由一系列传感器构成,对应于人体的“五官”,帮助获取人形机器人内外部的状态信息。人形机器人使用的传感器包括内部传感器和外部传感器,内部传感器主要包括位置传感器、速度传感器、惯性传感器等,用来检测、提供本体状态信息,如各关节的位置、速度、加速度等,从而为运动控制提供信息支撑;外部传感器主要有视觉传感器、触觉传感器等,用来感知机器人所处的工作环境或工作状况信息,使机器人的动作适应外界情况的变化,达到更高层次的自动化。控制系统。控制系统。相当于机器人的“大脑”和“小脑”,是机器人的指挥中枢。“大脑”负责环境感知、行为控制、人机交互,通过深度学习和 AI 技术,并充分利用大模型,实现自主学习、认知和智能决策。“小脑”则负责运动控制包括运动规划、姿态控制、动态平衡等,通过实时感知机器人的状态和环境信息,小脑可以调整机器人的深企投产业研究院 9 动作,使其能够稳定地行走、跑步、跳跃等。控制系统负责处理作业指令信息、内外环境信息,并依据预定的本体模型、环境模型和控制程序做出决策,产生相应的控制信号,通过驱动器驱动执行机构的各个关节按所需的顺序、确定的轨迹运动,完成特定的作业。执行系统。执行系统。对应人体的躯干和四肢,负责执行控制系统制定的操作,主要由伺服系统和执行机构组成。“机器肢”指仿人机械臂、灵巧手、腿足等,“机器体”指骨骼、本体结构等。伺服系统是能根据指令信号精确地控制执行部件的运动速度与位置的驱动系统,一般伺服系统由核心零部件电机、驱动器和传感器/编码器组成;传动机构是把动力从机器的一部分传递到另一部分,典型机构有减速器、丝杠、蜗轮蜗杆传动杆等。图 1人形机器人三大系统图 1人形机器人三大系统资料来源:山西证券。人形机器人产业链可以分为上中下游三大部分。上游是原材料、零部件以及软件平台,核心零部件包括伺服系统、执行器、减速器、控制系统、驱动器等,成本占比最高、技术难度大,具备较高的壁垒。中游是本体及系统集成,下游为场景应用。产业链如下图所示。深企投产业研究院 10 图 2人形机器人产业链图 2人形机器人产业链资料来源:深企投产业研究院整理。基于对特斯拉 Optimus 人形机器人各组件的价值量预测,28 个执行器(包含旋转执行器、线性执行器,即关节)的成本占比接近50%,传感器占比 16.8%,灵巧手占比 14.0%,软件占比 9.3%,如下图所示。深企投产业研究院 11 图 3特斯拉 Optimus 组件价值量占整机比重图 3特斯拉 Optimus 组件价值量占整机比重资料来源:亿欧智库、川铭精工、浙商证券,深企投产业研究院整理。从具体零部件来看,无框力矩电机、减速器、六维力传感器、行星滚柱丝杠、空心杯电机、驱动器等核心零部件的占比在 60%以上,如下图所示。图 4特斯拉 Optimus 零部件价值量占整机比重图 4特斯拉 Optimus 零部件价值量占整机比重资料来源:亿欧智库、川铭精工、浙商证券,深企投产业研究院整理。五、核心零部件市场格局五、核心零部件市场格局(一)关节电机(一)关节电机关节电机是人形机器人的核心硬件之一,机器人诸如行走、跑、弹跳等动作均由机器人关节电机驱动产生。电机是根据所接收的力矩、速度、位置等指令信号,带动机械部件实现特定运动。电机中的多种传感器,如编码器、力传感器等,还会将电机与机械部件的实时运作深企投产业研究院 12 信息反馈给驱动器和控制器,从而完成精准运动控制。人形机器人使用的电机主要有无框力矩电机和空心杯伺服电机,无框力矩电机适用于旋转关节和线性关节,空心杯伺服电机主要用于人形机器人的灵巧手(手部末端执行器)。无框力矩电机无框力矩电机无框力矩电机是目前人形机器人执行器普遍采用的电机类型。无框力矩电机通常也是永磁同步电机,没有轴、轴承、外壳和端盖,只有转子和定子两个部件,也是一种特殊的伺服电机。无框力矩电机由于没有机壳,结构紧凑,输出功率大,在机器人关节、医疗机器人、传感器万向轴、无人机推进和制导系统以及其他应用领域具有广泛的应用前景,与人形机器人的关节执行器高度匹配。不考虑人形机器人放量,根据 Technavio 数据,2022 年全球力矩电机市场规模为 6.14 亿美元,预计到 2027 年达到 9.03 亿美元,期间 CAGR 为 8%。特斯拉 Optimus 人形机器人旋转执行器和线性执行器各 14 个,共 28 个,无框力矩电机也共 28 个。国产人形机器人如宇树 H1、远征 A1、小米 Cyber one、优必选 X1、傅里叶 GR-1,关节单元也都使用无框力矩电机。考虑到人形机器人放量,无框力矩电机的市场增速将进一步提高。根据浙商证券预测,2029 年全球无框力矩电机市场超 300 亿元,其中人形机器人下游占比达 73%,2025 年全球人形机器人用无框力矩电机市场规模有望达到 60 亿元,2030 年将有望达到 282 亿元。深企投产业研究院 13 海外厂商研发起步早,国内市场国产化率已达较高水平。海外厂商研发起步早,国内市场国产化率已达较高水平。目前全球无框电机代表性企业主要有美国科尔摩根 Kollmorgen、德国 TQRobodrive、美国 Allied Motion、美国 Aerotech、美国派克汉尼汾Parker-Hannifin、德国威腾斯坦 Wittenstein、日本电产 Nidec 等。国内布局企业包括上海步科股份(A 股)、广州昊志机电(A 股)、苏州开璇智能(绿的谐波旗下)、贵州航天电器(A 股)、成都微精电机、深圳大族电机、苏州伟创电气(A 股)、无锡江南奕帆(A 股)、浙江禾川科技(A 股)等,不过国内企业产品的转矩密度、过载能力、转矩脉动和国外高端无框力矩电机相比具有一定差距。根据觅途咨询数据显示,2022 年国内无框力矩电机市场中,国内厂商步科股份的市场份额接近 50%,其产品部分性能达到国际一流水平。空心杯电机空心杯电机空心杯电机是一种采用无铁芯转子的直流永磁伺服控制微特电机,其直径不超过 40mm,空心杯电机主要由轴、轴承、电刷、换向器、杯形绕组(转子)、转轴、线圈、滑动轴承、外壳、磁铁(定子)等组成。根据换向方式的不同,空心杯电机可分为有刷空心杯电机和无刷空心杯电机,无刷空心杯电机适用于需要长时间连续运行和具有较高控制要求或可靠性要求的应用场景,有刷空心杯电机适用于对产品灵敏性和可靠性要求较高的行业。空心杯电机在医疗器械中的应用最为广泛,其次是消费电子产品。空心杯电机是人形机器人灵巧手的关键部件。空心杯电机是人形机器人灵巧手的关键部件。空心杯电机结构紧深企投产业研究院 14 凑、能量密度高、功率低,完美契合人形机器人对应手指关节轻量化、高精度等需求,从而满足手部运动的快速响应。空心杯电机常与减速箱、编码器和电机驱动器等配套设备搭配以实现高扭矩、强控制,配套成本较高。特斯拉 Optimus 手部关节(灵巧手)由空心杯电机 螺纹丝杠 精密行星齿轮箱 编码器组成。根据头豹研究院预估,空心杯电机在特斯拉 Optimus 手部执行器零部件成本占比 54.5%,单台人形机器人需要 12 个空心杯电机。空心杯电机市场空间广阔。空心杯电机市场空间广阔。不考虑人形机器人放量,根据Business Research 数据,2022 年全球空心杯电机的市场规模约为7.48 亿美元,预计到 2028 年达到 11.86 亿美元,2023-2029 年 CAGR为 8.0%。根据头豹研究院数据,2022 年全球空心杯电机市场规模约50 亿元,预计 2022-2027 年 CAGR 为 7.1%。根据 Market Research 数据,全球空心杯电机市场主要集中在中国和欧洲,2021 年市场份额分别为 34.8%和 25.9%。目前高端空心杯电机市场仍为欧洲主导,中国市场主要为中低端产品。目前空心杯电机海外供应商报价在2000-3000 元/个,国内鸣志电器表示可降价至 600 元/个,按 12 个计算,单个人形机器人所需的空心杯电机价值量在 7000 元左右。国产厂商较海外龙头尚有差距。国产厂商较海外龙头尚有差距。空心杯电机绕组的设计及工艺、自动化绕线设备是空心杯电机的核心技术壁垒。欧洲及北美厂商从事空心杯电机的研发及绕线设备研发较早,绕制设备较为先进,也因此多使用自动化的一次成型生产技术。自动化绕线工艺设备被德国、瑞士、日本等少数发达国家所垄断,价格昂贵,瑞士 Meteor 的绕线机深企投产业研究院 15 全球占有率较高,田中精机等企业也具有技术优势。国内中特科技、台立电子、勤联科技、昆山库克自动化等均有绕线设备产品,但一次成型的自动化绕制设备较少。因此我国企业多使用手动绕线、半自动式的绕卷式生产技术,在生产效率、产品寿命、精度方面相较海外厂商仍存在一定的技术差距。国外龙头企业小尺寸电机设计能力强,直径最小尺寸可至 6mm,而国内企业少有 12mm 以下尺寸的空心杯电机产品,直径上限也比较高。空心杯全球竞争格局高度集中。空心杯全球竞争格局高度集中。德国 Faulhaber、瑞士 Maxon、美国 Portescap 和美国 Allied Motion 四家海外厂商占据了全球市场份额的 65%以上,其他海外厂商还有日本西铁城 Citizen、日本 Orbray、日本电产 Nidec 等。近年来国产厂商也在不断进步,主要企业有上海鸣志电器(A 股)、江苏鼎智科技(A 股,常州)、苏州伟创电气(A股)、深圳拓邦股份(A 股)、深圳兆威机电(A 股)、深圳雷赛智能(A股)、浙江禾川科技(A 股)、深圳万至达电机、常州昊升电机等。其中,鼎智科技已实现空心杯电机全自动量产,与鸣志电器等企业在国内市场实现部分进口替代,也开始逐步参与国际市场的竞争。但总体来说,内资厂商应用场景、高精尖产品性能等方面相比外资龙头仍有不足。(二)六维力传感器产品概况(二)六维力传感器产品概况人形机器人上应用的传感器众多,涵盖力传感器(六维力矩传感深企投产业研究院 16 器)、摄像头(图像传感器)、雷达(激光、毫米波、超声波)、编码器、柔性触觉传感器(电子皮肤)、惯性传感器、声学传感器、位置传感器、接近传感器、嗅觉传感器等 10 多个种类的传感器。在人形机器人应用的各类传感器中,当前六维力传感器的价值量占比最大。力传感器按照测力的维数,可分为 1-6 维力传感器,其中以一维、三维、六维力传感器最为常见。一维力传感器适用于测量轴线和力的方向完全重合的场景,比如称重传感器;三维力传感器适用于力的作用点固定,且与标定参考点重合,但力的方向随机变化的场景,常用于医疗器械、自动化设备。六维力传感器适用于力的作用点和方向均随机变化的场景,比如机器人末端关节控制。六维力传感器是实现复杂、精密作业的刚需。在复杂、精细作业场景下,机器人末端工具或工件与外界环境的接触力需要被精确地感知,控制系统据此修正机器人的运动,以保证机器人作业质量。此时六维力传感器对机器人实现柔顺化、智能化操作起到关键作用。目前六维力传感器主要用于铸件打磨抛光、工件装配等工业生产领域,协作机器人、康复机器人等医疗服务领域,汽车部件和系统级测试、发动机和动力总成测试、车辆和试验广测试、总装和最终测试等汽车测试领域,航空航天、深海及核环境等国防领域。近年来,随着 AI 技术和传感器技术的发展,智能机器人拥有了强大的自主感知、自主决策能力,可以完成更复杂的任务,应用场景得到了进一步拓展。深企投产业研究院 17 图 5六维力传感器的应用场景图 5六维力传感器的应用场景资料来源:国联证券。特斯拉引领人形机器人快速迭代,六维力传感器有望成为高增长赛道。特斯拉引领人形机器人快速迭代,六维力传感器有望成为高增长赛道。在特斯拉人形机器人迭代过程中,六维力传感器的价值量较高且用量持续增长。在面对精密操作、复杂路况时,人形机器人需要精准测量关节受力情况,以控制机器人动作,因此一般在手腕、脚腕上各用 2 个六维力传感器,一共需要 4 个;关节力控主要用一维传感器,其中旋转关节在减速器外部放置一个力矩传感器,直线关节使用一个拉压力传感器,一共需要 28 个。国内小米、优必选、小鹏、傅利叶智能、宇树科技等也纷纷推出人形机器人原型机,国产人形机器人产业也进入高速发展期。深企投产业研究院 18 图 6特斯拉 Optimus 人形机器人中六维力传感器分布图 6特斯拉 Optimus 人形机器人中六维力传感器分布资料来源:TeslaAIDay2022,安信证券。六维力传感器主要由应变片、弹性体、信息处理器、保护销、传感器基座和传感器端盖构成。被测元件首先将力和力矩传给敏感元件,然后通过转换元件进行滤波、调制、解调、衰减、运算等处理,将力信号转化为电压、电流等信号,最后通过软件进行解耦,将信号拆解成三个方向的力和力矩。应变片是力传感器的核心部件,无论是材料选择,还是在弹性体上的位置分布,都决定了传感器的最终性能。图 7六维力传感器结构示意图图 7六维力传感器结构示意图资料来源:孙永军空间机械臂六维力/力矩传感器及其在线标定的研究,深企投产业研究院 19 国联证券。市场规模市场规模人形机器人六维力传感器当前单价高,未来放量降本空间大。人形机器人六维力传感器当前单价高,未来放量降本空间大。根据机器人多维力传感器及爱采购网数据,进口六维力传感器的价格约为 1 万美元/台,FUTEK 实验用大型六维力传感器价格在 10 万-20万元之间,国产大多数在 2 万元左右。单价昂贵是限制六维力传感器大批量应用的主要原因。协作、人形机器人等市场对多维高精度力传感器的需求不断提升,假定未来人形机器人产量达到百万台级别,在大批量需求下,六维力传感器从当前的小批量定制走向标准化批量生产,市场价格有望出现十倍级的下降、下探至 2000-3000 元区间。目前六维力传感器市场规模较小,人形机器人高速发展有望带动百亿市场需求。目前六维力传感器市场规模较小,人形机器人高速发展有望带动百亿市场需求。根据 GGII 数据,2022 年中国市场六维力传感器销量为 8360 套,同比增长 57.97%,对应市场规模为 2.39 亿元,同比增长 52.04%;其中机器人行业销量为 4840 套,同比增长 62.58%,市场规模达 1.56 亿元,同比增长 54.35%。预计到 2027 年,中国市场六维力传感器销量有望突破8.4万套,2023-2027年复合增长率超过60%,其中机器人(不含人形机器人)行业销量有望突破 4.2 万套;2027年六维力传感器市场规模将超过 16 亿元,2023-2027 年复合增长率为 50%。按照 GGII 预测,到 2030 年,全球人形机器人领域力传感器市场规模将达 328 亿元,其中人形机器人领域六维力传感器市场规模将达 138 亿元。深企投产业研究院 20 竞争格局竞争格局全球领先企业集中在欧美,起步较早。全球领先企业集中在欧美,起步较早。国外对多维力传感器的研究从 20 世纪 70 年代初期开始,目前,全球机器人多维力传感器生产厂家主要有美国的 ATI、AMTI、JR3、Lord,瑞士的 Kistler,德国的Schunk、HBM 等,加拿大 Robotiq,丹麦 OnRobot 等公司。这些公司的特点是产品丰富,定制化项目多,因此涉及的下游很多。协作机器人领域六维力传感器国产化率较高。协作机器人领域六维力传感器国产化率较高。国内对六维力传感器的研究始于 20 世纪 90 年代,近几年,入局六维力传感器领域的厂商越来越多,目前主要公司包括宇立仪器、坤维科技、鑫精诚、海伯森、蓝点触控、神源生智能、瑞尔特测控等。根据 GGII 数据,在协作机器人领域,2022 年六维力传感器国产化率较高,坤维科技出货量第一,市占率约 60%,其后为 ATI、蓝点触控、宇立仪器(进入特斯拉供应商名单)、鑫精诚等。国产厂商在下游行业应用方面各有侧重。全球及我国六维力传感器主要企业如下表所示。表 1全球六维力传感器主要企业表 1全球六维力传感器主要企业类型类型主要企业主要企业国际欧美企业:美国 ATI(全球龙头,被 Novanta 收购)、AMTI、JR3、Lord、Futek、霍尼韦尔、Interface,德国 SCHUNK、HBM、ME-Me systeme GmbH,加拿大 Robotiq,丹麦 OnRobot、Nordbo Robotics,瑞士 Kistler、Bota Systems AG 等日韩企业:韩国 Robotous、日本新东工业 Sintokogio、日深企投产业研究院 21 资料来源:深企投产业研究院整理。(三)行星滚柱丝杠产品概况(三)行星滚柱丝杠产品概况丝杠是是实现人形机器人自由度的关键部件。丝杠是是实现人形机器人自由度的关键部件。丝杠是线性关节中价值量占比最高的零部件。丝杠的主要功能是将旋转运动转换成线性运动,是工具机械和精密机械上最常使用的传动元件,可分为梯形丝杠、滚珠丝杠(又称滚珠丝杆副、滚珠螺杆)、滚柱丝杠等。梯形丝杠和滚珠丝杠在机械机床领域已成熟应用。行星滚柱丝杠属于螺纹丝杠的高精尖分支,将螺旋与行星运动结合,综合性能要求较高。在相同丝杠直径下,行星滚柱丝杠比滚珠丝杠的承载能力提高 6 倍,相同负载下节省 1/3 空间,寿命提高 14 倍,工作环境温度范围提高 2 倍,具备载荷大、精度高、体积小、使用寿命长等特点,因此更适用于人形机器人。自特斯拉 Optimus 人形机器人采用行星滚柱丝杠方案开始,行星滚柱丝杠受到更多关注。但行星滚柱丝杠加工难度大、成本远高于滚珠丝杠,目前海外供应商行星滚柱丝杠目前单个价格高达 2 万元,本 WACOH-TECH、韩国 Aidin Robotics 等国内常州坤维传感科技、蓝点触控(北京)、南宁宇立仪器、深圳鑫精诚、海伯森技术(深圳)、南京神源生智能、常州瑞尔特测控、重庆鲁班机器人、安徽埃力智能(上海傅利叶)、航天四院四十四所、广州昊志机电(A 股)、宁波柯力传感(A股)、东华测试(A 股,泰州)、凌云股份(A 股,保定)、安徽中科米点(合肥)等深企投产业研究院 22 大批量供应预计单价在 5000 元/个,相比之下滚珠丝杠价格在几十元至数百元不等,价格差别巨大,因此目前滚柱丝杠市场需求远不及滚珠丝杠。图 8标准式行星滚柱丝杠的结构图 8标准式行星滚柱丝杠的结构资料来源:华鑫证券。行星滚柱丝杠已在海外军用及高端民用市场规模应用。行星滚柱丝杠已在海外军用及高端民用市场规模应用。全球行星滚柱丝杠商业化起步于 1970 年代,已经在海外军工装备、汽车产线、大型机床、电动执行器等产品领域实现规模商业化应用,在航空、航天、船舶、石化、电力、医疗机械等要求大承载、高精度、长寿命的领域中,行星滚柱丝杠成为优选项。市场规模市场规模随着人形机器人放量,滚柱丝杠市场规模将快速增长。随着人形机器人放量,滚柱丝杠市场规模将快速增长。滚柱丝杠加工流程长、制造壁垒高,相应价值量较高,其毛利率可达 60%,盈利能力位居人形机器人零部件前列。根据 IHS Markit 数据,2022 年深企投产业研究院 23 全球滚柱丝杠销售数量 8.6 万根,销售额 6.5 亿元人民币,其中中国销售数量 1.0 万根,销售额 1.1 亿元人民币。人形机器人放量将带动滚柱丝杠需求高速增长。以特斯拉 Optimus 为例,单台人形机器人需要 14 个行星滚柱丝杠。未来随着冷锻等工艺趋于成熟,行星滚柱丝杠制造成本有进一步下探空间,长期市场单价可降至千元出头级别。根据华鑫证券报告,从未来市场空间来看,2030 年人形机器人出货量有望达 205 万台,对应 2870.3 亿元的市场空间,到 2030 年,应用于人形机器人的行星滚柱丝杠价值量为 229.6 亿元,CAGR 为 154.1%,如下图所示。图 9全球人形机器人滚柱丝杠市场规模预测(亿元)图 9全球人形机器人滚柱丝杠市场规模预测(亿元)资料来源:华鑫证券,深企投产业研究院整理。竞争格局竞争格局滚柱丝杠当前由国际厂商主导,国产替代前景广阔。滚柱丝杠当前由国际厂商主导,国产替代前景广阔。行星滚柱丝杠受加工设备、加工工艺、材料和热处理工艺、测试设备、产业工人等因素的制约,如高端磨床由欧洲、日本厂商主导且部分产品对中国深企投产业研究院 24 进行出口限制,国内还无法实现规模化地商业推广和应用,海外厂商占据国内 80%的市场份额。目前全球滚柱丝杠市场由海外厂商主导,全球主要厂商包括瑞士GSA(舍弗勒控股)、瑞典 Ewellix(原 SKF 斯凯孚,隶属于舍弗勒)、瑞士 Rollvis(被 GSA 收购)、德国 Rexroth(隶属于博世力士乐)、美国 Moog(收购意大利 VCS)等,舍弗勒集团多年来通过收购取得主导地位。其余海外厂商还有美国 CMC、美国 Exlar、英国 PowerJacks、日本的 THK、NSK 等,均未形成大规模生产。海外企业中,美国 Moog、英国 PowerJacks 等生产滚柱丝杠用于自身生产的电动缸等产品使用,产品不外销。台湾地区厂商主要有优仕特、上银科技、银泰等。大陆滚柱丝杠厂商主要有南京工艺装备、山东博特精工等,已投产的企业还有杭州新剑传动(建成国内首条行星滚柱丝杠产线),研发布局企业主要有汉江机床(A 股秦川机床旗下)、鼎智科技(A 股,常州)、禾川科技(A 股,衢州)、五洲新春(A 股,绍兴,滚柱丝杠零部件)、无锡贝斯特(A 股)等。目前南京工艺装备的产品性能与外国产品差距相对较小。深企投产业研究院 25 图 102022 年国内行星滚柱丝杠市场份额(预测值)图 102022 年国内行星滚柱丝杠市场份额(预测值)资料来源:王有雪E 公司滚柱丝杠产品营销策略研究,深企投产业研究院整理。(四)减速器产品概况(四)减速器产品概况减速器(又称减速机)的主要作用是降低转速,增大转矩,提升载荷能力,从而达到理想的传动效果。精密减速器具有更高控制精度,主要应用于机器人、数控机床等高端领域,包括谐波减速器、RV 减速器、精密行星减速器、摆线针轮行星减速器等类别。人形机器人使用的减速器要求传动链短、质量轻、体积小、功率大、易于控制。当前工业机器人领域使用的减速器以 RV 减速器和谐波减速器为主,特斯拉 Optimus 旋转关节使用的主要减速器是谐波减速器,部分较大关节可配合使用行星减速器,以提升抗冲击能力。在特斯拉 Optimus 的示范带动下,短期内谐波减速器可能成为人形机器人应用的主流。随着各厂商的人形机器人纷纷推出、减速器技术迭代,特别是准直驱执行器控制方式可以使用成本更低的低减速比减速器(如行星减速器和摆线针轮减速器),未来行星减速器在人形机器人的渗透率有望提升。竞争格局竞争格局在机器人精密减速器领域,日本哈默纳科、纳博特斯克占据了全球工业机器人减速器市场 70%左右的份额。RV 减速器当前全球由日本深企投产业研究院 26 纳博特斯克等企业主导,国产替代加速推进。谐波减速器全球市场日本哈默纳科一家独大,由于谐波减速器相比较于 RV 减速器技术要求较低,中国厂商已完成技术攻克,近年来国内市场国产品牌奋起直追,绿的谐波等企业在传动精度、传动效率上已接近国际领先水平,基本实现国产替代。精密行星减速器全球市场主要被德国、日本企业占据。表 2机器人减速器主要企业表 2机器人减速器主要企业产品产品国际品牌国际品牌国产品牌国产品牌RV 减 速器RV 减 速器日本纳博特斯克、日本住友重机 SUMITOMO、斯洛伐克Spinea、韩国赛劲 SEJIN等。2021 年中国市场上,日本纳博特斯克占据了 RV减速器 54.3%的市场份额按 2021 年国内市场份额:浙江双环传动(A 股)、武汉精华减速机、珠海飞马、秦川发展(宝鸡机床)、宁波中大力德(A 股)、南通振康、北京智同精密。其他:上海机电(A 股)、上海力克精密、浙江恒丰泰、揭阳巨轮股份(A 股)、深圳大族激光(A 股)、山东帅克等谐 波 减速器谐 波 减速器日本哈默纳科(2022 年中国市场占有率 38%)、日本电产新宝 shimpo(2022 年中国市场占有率 7%)等2022 年国内市占率:苏州绿的谐波(A 股,26%)、浙江来福谐波(绍兴,8%)、深圳同川科技(6%)、深圳大族传动(大族激光,4%)其他:常州国茂精密、福德机器人(绵阳,新三板)、北京中技克美(新三板)、浙江双环传动(A 股)、美的集团等精 密 行星 减 速器精 密 行星 减 速器德国赛威传动、德国纽卡特、德国威腾斯坦、日本电产新宝、日本住友等2022 年国内市占率:湖北科峰智能(11.7%)、淄博纽氏达特(9.4%)、台湾精锐科技(7.1%)、台湾利茗机械(5.3%)其他:宁波中大力德(A 股)、宁波东力(A 股)、深企投产业研究院 27 浙江通力科技(A 股)、深圳兆威机电(A 股)、优德精密(A 股)、浙江丰立智能(A 股)等资料来源:深企投产业研究院整理。(五)末端执行器(灵巧手)产品概况(五)末端执行器(灵巧手)产品概况末端执行器主要安装于机器人腕部末端,是直接执行任务的装置,其性能将直接影响机器人整体的工作性能。末端执行器按照其功能可分为工具类末端执行器、抓手类机器人末端执行器。灵巧手作为手部形式末端执行器,结合仿生学在于环境交互过程中具备灵活度高、可操作性强、适应性强等优点。手部形式末端执行器研究已有 50 多年,从开始简单的机械手发展成现在的高科技人形仿生灵巧手,经历了两指夹持器、多指抓持手(三指或四指)、多指灵巧手的技术进展。多指灵巧手可模仿人手,实现人手相对应的操作,机构形式为多指关节,最普遍的手指数目为3-5 个,关节数为每个手指 3 个。图 11灵巧手示例图 11灵巧手示例深企投产业研究院 28 资料来源:Schunk 官网、众星智能。市场规模市场规模人形机器人带动灵巧手市场规模快速增长。人形机器人带动灵巧手市场规模快速增长。根据头豹研究院预测,保守估计 2030 年全球人形机器人的销量达到 100 万台,对应人形机器人灵巧手市场规模为 320.6 亿元,2023-2030 年 间 CAGR 达 81.2%。竞争格局竞争格局目前全球已有多家公司推出商品化的机器人多指灵巧手,但售价高昂。英国 Shadow Robot 在 2004 年即已推产品,是目前最成熟的商品化多指灵巧手之一,价格约 30 万美元。德国 SCHUNK 公司的 SVH 五指手报价 70 万元以上。波兰 Clone Robotics 计划在 2024 年推出第一条液压驱动的灵巧手产品线。国内哈尔滨工业大学与德国宇航中心合作开发的 HIT/DLR 灵巧手售价在 90 万元以上。国内已推出灵巧手的企业包括因时机器人、腾讯 Robotics X 实验室、智元机器人、思灵机器人等。因时机器人是目前国内第一家实现灵巧手量产的企业,并首次将灵巧手单价降到 5 万元以下。(六)柔性传感器产品概况(六)柔性传感器产品概况柔性传感器是指采用柔性材料制成的传感器。柔性传感器是指采用柔性材料制成的传感器。柔性传感器主要由柔性基底、薄膜材料和电极组成,柔性基底通常使用聚酰亚胺(PI)、聚酯(PET)、聚二甲基硅氧烷(PDMS)等材料。由于材料和结构灵活,深企投产业研究院 29 柔性传感器具有良好的柔韧性、延展性,可以自由弯曲甚至折叠,可根据应用场景任意布置,能够方便地对被测量单位进行检测。柔性传感器种类丰富。柔性传感器种类丰富。按照感知机理分类,柔性传感器包括柔性电阻式传感器、柔性电容式传感器、柔性压磁式传感器和柔性电感式传感器等。按照用途分类,柔性传感器包括柔性压力传感器、柔性气体传感器、柔性湿度传感器、柔性温度传感器、柔性应变传感器、柔性磁阻抗传感器和柔性热流量传感器等。其中,柔性压力传感器还包括电容式、压阻式、压电式等,其所用的基础材料包括纳米线、碳纳米管、聚合物纳米纤维、金属纳米颗粒、石墨烯等。柔性传感器分类如下图所示。深企投产业研究院 30 图 12柔性传感器分类图 12柔性传感器分类资料来源:传感器专家网等,深企投产业研究院整理。柔性传感器应用前景广阔。柔性传感器应用前景广阔。柔性传感器借助于石墨烯、碳纳米管、高分子膜、高分子电解质和有机聚合物等性能优越的基础材料,特殊环境与信号的测量范围扩大,在拉、压、弯、扭等变形下仍能保持良好的性能,相比刚性器件具有更好的便携性和适应性,极大拓展了传感器的应用场景,不仅是游戏领域中的智能穿戴设备,还有医疗大健康领域的电子皮肤、疾病诊断设备、健康监测设备、智能颈枕、智能按摩设备,消费领域的智能手环、元宇宙手套,智能家居领域的智能床垫,甚至是马斯克提出的脑机接口。电子皮肤是柔性传感器的重要应用,让人形机器人拥有类人触觉。电子皮肤是柔性传感器的重要应用,让人形机器人拥有类人触觉。人形机器人要走进家庭,与人类安全地交互、灵巧操作各种物体,触觉感知是基础。柔性触觉传感器又称为“电子皮肤”(E-skin),电子皮肤高度模拟生物皮肤,具有延展性、自愈性、高机械韧性等特性,作为人形机器人外表面蒙皮,能够实现与环境接触力、温度、湿度、震动、材质、软硬等特性的检测,为机器人提供丰富的触觉信息。高柔弹性、高灵敏度的电子皮肤触觉传感器使机器人更加灵活、纤细、智能、人性化,有助于人形机器人产业化落地。市场规模市场规模目前人形机器人柔性触觉传感器单价高昂,市场还处于发展早期。目前人形机器人柔性触觉传感器单价高昂,市场还处于发展早期。海外大阵列多功能柔性触觉传感器平均 1 片的价格高达 15 万元。国深企投产业研究院 31 内厂商若实现以更低的成本制造相近性能的产品,未来有望成为多功能大阵列柔性传感器产业化的中坚力量。根据 QYResearch 数据,2022年全球柔性触觉传感器约 15.34 亿美元市场,预计 2029 年市场规模增长至 53.22 亿美元,2022-2029 年 CAGR 为 17.9%,机器人、医疗领域需求为市场增长的主要驱动力。竞争格局竞争格局全球柔性触觉传感器市场由欧美主导。全球柔性触觉传感器市场由欧美主导。触觉传感器是我国重点攻艰的 35 项“卡脖子”技术之一,市场需求对外依赖度超过 90%。全球柔性触觉传感器市场主要参与者分布在北美和欧洲,海外厂商主要包括美国 Tekscan、美国 Pressure Profile System、美国 SensorProducts Inc.、德国 Weiss Robotics、美国 SynTouch、美国 Flexpoint、德国Tacterion GmbH、美国Novasentis、日本JDI、瑞士Baumer Group、德国 Fraba Group、芬兰 Canatu、美国 Sensel、芬兰 FORCIOT 等,据 QY Research 数据,2022 年全球机器人触觉传感器 CR5 市占率约为 76%。国内布局企业主要有钛深科技(深圳)、汉威科技(A 股,子公司苏州能斯达)、杭州申昊科技(A 股)、广东奥迪威(A 股)、帕西尼感知(深圳)、墨现科技(东莞)等。(七)轴承产品概况(七)轴承产品概况轴承是机械设备中广泛应用的基础运动部件。轴承是机械设备中广泛应用的基础运动部件。轴承被称为“机械深企投产业研究院 32 的关节”,主要作用是支承旋转轴、减小摩擦,通过承受径向荷载和轴向荷载传动力和运动。人形机器人中使用的轴承主要包括滚动轴承和自润滑轴承。在人形机器人中,滚动轴承主要是搭配电机、减速器(谐波减速器或 RV 减速器),或者直接用在线性关节中。使用在准直驱执行器中的滚动轴承有滚珠轴承、滚柱轴承、滚针轴承、薄截面公制轴承等。准直驱执行器的电机和减速器中都会使用滚动轴承。特斯拉 Optimus关节执行器使用角接触、深沟球、交叉滚子等多款滚动轴承,单机的滚动轴承用量约为 84-96 套,单机价值量在 0.4-1 万元之间。自润滑轴承具有轻量化、小体积、无噪声、免维护等优势,适用于人形机器人关节中绝大多数的摩擦点位。单关节对自润滑轴承的需求量为 5-10 套,特斯拉 Optimus 有 15 个活动关节,对应自润滑轴承需求量为 75-150 套。按 10 元/套单价计算,单台人形机器人的自润滑轴承价值量为 750-1500 元。市场规模市场规模轴承是通用零部件,市场规模庞大,人形机器人应用占比小。轴承是通用零部件,市场规模庞大,人形机器人应用占比小。根据 Grand View Research 数据,2023 年全球轴承市场规模为 1209.8亿美元,并预计到 2030 年达到 2266.0 亿美元,期间 CAGR 约为 9%;其中 2023 年亚太地区份额为 40%,中国为主要市场,预计亚太地区轴承市场规模将快速增长,到 2030 年将超过 982.0 亿美元。根据中国轴承工业协会数据,2021 年受益于军工领域高增速以及风电轴承深企投产业研究院 33 国产替代趋势,我国轴承行业营收达到 2278 亿元,增速高达 18%。竞争格局竞争格局国际高端轴承产品及制造技术基本被瑞典、德国、日本和美国垄断。国际高端轴承产品及制造技术基本被瑞典、德国、日本和美国垄断。在全球范围内,瑞典斯凯孚 SKF、日本恩斯克 NSK、日本捷太格特 JTEKT、日本恩梯恩 NTN、日本美蓓亚 NMB、不二越 NACHI、美国铁姆肯 TIMKEN、德国舍弗勒 Schaeffler 八大厂商占据全球 75%的市场份额(按销售额),中国厂商则占据全球 20%的市场份额。国内重点企业主要有万向钱潮、温州人本股份、洛阳 LYC 轴承、洛阳新强联、五洲新春、大连瓦轴集团、浙江长盛轴承(A 股)等。(八)编码器产品概况(八)编码器产品概况编码器是安装在伺服电机上的一种传感器,应用于机械角度、速度、位置的测量。编码器是安装在伺服电机上的一种传感器,应用于机械角度、速度、位置的测量。根据工作原理不同,可分为光学编码器、磁性编码器、霍尔式编码器和电容式编码器。目前的准直驱执行器方案使用的是位置编码器,其作用是获取和传递电机转子的位置和转速信息。编码器虽然在电机系统中成本占比不高,但对电机系统性能起决定性作用,对电机的定位精度、速度稳定性、功率损耗和安全性都有重要影响。编码器配套无框力矩电机是人形机器人旋转/直线模组稳定性和可靠性的保证,开发出更多组合产品。伺服行业是编码器第一大应用市场。伺服行业是编码器第一大应用市场。根据 MIR 睿工业数据,2023深企投产业研究院 34 年编码器下游四大行业分别为伺服(33%)、机床(20%)、风电(11%)和电梯(10%),合计占比高达 74%,其中伺服行业下游包括数控机床、医疗器械、机器人、汽车制造等。市场规模市场规模2023 年我国编码器市场规模有所下滑。2023 年我国编码器市场规模有所下滑。根据 MIR 睿工业数据,我国编码器市场规模(外销,不含自用)由 2022 年的高点 25.95 亿元下降至 2023 年的 23.65 亿元,同比下降 9%,主要是由于电梯、起重、机床、工程机械、纺织、印刷包装等 OEM 行业端出现负增长,下游行业需求乏力导致对应的工业自动化市场下滑。竞争格局竞争格局编码器市场竞争格局较为分散,外资品牌占主导地位。编码器市场竞争格局较为分散,外资品牌占主导地位。高精度是编码器的技术难关所在,也是伺服电机的核心技术之一,国内机器人伺服电机所用的多圈绝对值编码器严重依赖进口,国内技术发展程度不足,国产化率较低。国外主流编码器厂商有美国艾美柯 AMCI、德国艾斯姆 ASM、德国亨士乐 HENGSTLER、德国海德汉 HEIDENHAIN、德国西克 SICK、德国倍加福、德国库伯勒 Kuebler、瑞士堡盟 Baumer、瑞士宜科 ELCO、日本欧姆龙 OMRON、日本多摩川、日本内密控、日本光洋精机等。2023 年我国编码器市场中多摩川(28.5%)和海德汉(16.6%)占据了 45%以上的市场份额。内资编码器厂商包括长春禹衡光学(A 股奥普光电子公司,2023 年市占率 8.5%)、长春汇通(A深企投产业研究院 35 股深圳汇川技术子公司)、浙江禾川科技(A 股)、无锡信捷电气(A股)、苏州伟创电气(A 股)、深圳雷赛智能(A 股)等。图 132022 年国内编码器市场份额图 132022 年国内编码器市场份额资料来源:MIR 睿工业,深企投产业研究院整理。深企投产业研究院企业简介企业简介深企投产业研究院c商务合作:王女士 13168781866座机:0755-82790019邮箱:网址:http:/ 7B1深企投集团深企投集团深企投产业研究院深企投产业研究院产业咨询业务产业咨询业务联系我们联系我们

    浏览量643人已浏览 发布时间2024-04-30 40页 推荐指数推荐指数推荐指数推荐指数推荐指数5星级
355条  共18
前往
客服
商务合作
小程序
服务号
会员动态
会员动态 会员动态:

133**88... 升级为标准VIP wei**n_... 升级为至尊VIP

185**81... 升级为标准VIP 158**29... 升级为至尊VIP

139**16... 升级为高级VIP 152**91... 升级为高级VIP

wei**n_... 升级为高级VIP wei**n_... 升级为高级VIP

180**01... 升级为标准VIP Gw**x 升级为标准VIP

186**18... 升级为至尊VIP 138**14... 升级为高级VIP

134**33... 升级为高级VIP wei**n_... 升级为至尊VIP

生**... 升级为标准VIP 微**... 升级为标准VIP

138**00... 升级为标准VIP wei**n_... 升级为高级VIP

灯总 升级为至尊VIP 136**14... 升级为高级VIP

wei**n_... 升级为标准VIP 152**95... 升级为至尊VIP

wei**n_... 升级为高级VIP wei**n_... 升级为标准VIP

微**... 升级为至尊VIP 166**14... 升级为高级VIP

wei**n_... 升级为至尊VIP pa**l 升级为至尊VIP

El**Yu 升级为至尊VIP 186**20... 升级为至尊VIP

wei**n_... 升级为至尊VIP wei**n_... 升级为至尊VIP

wei**n_... 升级为高级VIP 135**81... 升级为至尊VIP

wei**n_... 升级为高级VIP 无** 升级为高级VIP

wei**n_... 升级为至尊VIP wei**n_... 升级为标准VIP

wei**n_... 升级为至尊VIP wei**n_... 升级为至尊VIP

wei**n_... 升级为至尊VIP wei**n_... 升级为至尊VIP

wei**n_... 升级为至尊VIP 陈莹 升级为高级VIP

185**55... 升级为标准VIP wei**n_... 升级为高级VIP

139**91... 升级为至尊VIP 185**29... 升级为至尊VIP

微**... 升级为标准VIP wei**n_... 升级为高级VIP

wei**n_... 升级为标准VIP wei**n_... 升级为至尊VIP

245**66... 升级为高级VIP wei**n_... 升级为高级VIP

wei**n_... 升级为标准VIP wei**n_... 升级为高级VIP

wei**n_... 升级为至尊VIP 132**39... 升级为至尊VIP

wei**n_... 升级为至尊VIP 微**... 升级为标准VIP

wei**n_... 升级为高级VIP 198**19... 升级为标准VIP

wei**n_... 升级为标准VIP wei**n_... 升级为至尊VIP

wei**n_... 升级为标准VIP wei**n_... 升级为标准VIP

186**45... 升级为高级VIP 德** 升级为至尊VIP

wei**n_... 升级为至尊VIP 159**83... 升级为标准VIP

wei**n_... 升级为高级VIP wei**n_... 升级为高级VIP

wei**n_... 升级为至尊VIP 微**... 升级为标准VIP

wei**n_... 升级为标准VIP wei**n_... 升级为标准VIP

wei**n_... 升级为标准VIP wei**n_... 升级为标准VIP

wei**n_... 升级为高级VIP sha**61... 升级为至尊VIP

139**14... 升级为高级VIP wei**n_... 升级为至尊VIP

李航 升级为高级VIP wei**n_... 升级为至尊VIP

159**56... 升级为高级VIP 奔**... 升级为至尊VIP

186**01... 升级为标准VIP 177**38... 升级为标准VIP

139**35... 升级为至尊VIP 139**35... 升级为高级VIP

wei**n_... 升级为高级VIP wei**n_... 升级为标准VIP

187**91... 升级为至尊VIP wei**n_... 升级为标准VIP

wei**n_... 升级为标准VIP wei**n_... 升级为高级VIP

wei**n_... 升级为高级VIP wei**n_... 升级为标准VIP

186**13... 升级为标准VIP 175**27... 升级为至尊VIP