用时:28ms

电子商务行业报告-PDF版

您的当前位置:首页 > 电商零售
  • MoonFox月狐数据:2024年“618”购物节洞察报告(18页).pdf

    深圳市和讯华谷信息技术有限公司 版权所有 2011-2024 粤ICP备12056275号-13月狐数据(MoonFox Data)2024年“618”购物节洞察2024年6月用户驱动内生增长,科技赋.

    浏览量18人已浏览 发布时间2024-06-24 18页 推荐指数推荐指数推荐指数推荐指数推荐指数5星级
  • 星图数据:2024年618全网销售数据解读报告(32页).pdf

    数据让生意更好!Data turn biz on!2024年全网销售数据解读报告星图 数据 SYNT U N数据让生意更好!Data turn biz on!2目录01020304618营销动态类目销.

    浏览量15人已浏览 发布时间2024-06-24 32页 推荐指数推荐指数推荐指数推荐指数推荐指数5星级
  • TMO Group:2024东南亚新能源应用产品电商行业市场洞察报告(32页).pdf

    东南亚新能源应产品电商业市场洞察2024年5 版2录TMO电商业洞察3东南亚新能源应产品-品类划分4东南亚新能源应产品-六国市场份额5东南亚新能源应产品-细分市场6东南亚新能源应产品-TOP10品牌7东南亚新能源应产品-价格区间8太阳能产品9电动交通具及其充电设备15锂电池21LED灯与显示屏26关于TMO33从2022年12起,TMO Group 开始发布系列东南亚电商务不同业的洞察报告,分析该业产品在各国的销售情况,如美妆、家电、保健品等。我们之后会研究更多热业和类,敬请期待!法论:TMO Group的专家团队以从东南亚主要电商平台Shopee和Lazada上采集的第数据为基础,采多种专业化的分析法为读者提供有价值的市场洞。货币价值:关于本报告中涉及的定价和货币信息,以当地货币对应的美额作为分析的基准。请注意本报告仅供市场参考之,本公司对报告中数据的准确性和观点不承担任何实质法律责任。关于东南亚电商业洞察系列 TMO服务市场进策略与实施汇总市场潜和本地化相关知识,为您制定短期/中期和期的市场进和发展策略。业数据定制帮助您了解不断变化的消费者偏好和需求趋势,以及不断发展的业标准。市场扫描与调研对不同市场进个初步扫描,定义您在标市场的竞争态势,选择适合您的市场进跨境布局。3东南亚新能源应产品-品类划分4数据时间:2024年4数据来源:Shopee&Lazada?/?/?LED?LED?LED?LED?IEA?2050?2?TMO?1.?2.?.LED?4.?东南亚新能源应产品-六国市场份额?2024?4?Shopee?Lazada?6.8?36%?25%?60%?新加坡销售额:约1891 万美元销售额:约1.7 亿美元菲律宾印度尼亚销售额:约7153 万美元越南销售额:约1.3 亿美元泰国销售额:约2.5 亿美元来亚销售额:约4528 万美元东南亚各国的销售额占新加坡3%来亚7%印度尼亚10%越南19%菲律宾25%泰国36%新能源应产品销售额:约6.8 亿美元商品数:约616,136 销售量:约7675 万均价:8.9 美元TMO?:5数据时间:2024年4数据来源:Shopee&Lazada东南亚新能源应产品-细分市场5%LED灯与显示屏太阳能产品电动交通具及其充电设备锂电池从细分品类看,LED灯与显示屏最受东南亚消费者欢迎,在Shopee和Lazada上的销售额占约6成,其次是太阳能产品。分不同国家看:LED灯与显示屏在东南亚六个国家中销售额占据均最。其中印尼、来亚和新加坡较为相似,新能源应产品市场均被LED灯与显示屏主导,该品类在这三个国家的销售额占均超过了75%。其他品类尚未具备明显的竞争。太阳能产品在泰国和菲律宾销售表现出。今年4,两国的太阳能产品在Shopee和Lazada上的销售额占均超过了30%,与LED灯与显示屏旗相当,远于其他国家,可这两个国家对太阳能产品的需求也较。泰国和菲律宾阳光充,每年照时间,具有天然的光伏发电优势,太阳能产品有定的发展潜。新能源应产品细分市场新加坡1%1%1%印度尼亚15%6%1x%来亚1%3%7%菲律宾4%1EQ%泰国12%76E%越南1B%3T%TMO?:6数据时间:2024年4数据来源:Shopee&Lazada东南亚新能源应产品-TOP10品牌整体上看,在Shopee和Lazada上,东南亚新能源应产品尚未具有绝对市场统治的品牌,前品牌的市场份额均未超过5%,品牌集中度较低,可东南亚消费者对新能源应产品的品牌需求较为多元。来荷兰的品牌PHILIPS是该赛道的冠军品牌,排名第和第三的品牌分别是来韩国的Samsung和来中国的。除中国的外,其他国际的亚洲品牌销售表现也较亮眼,韩国、本、以及本印尼品牌均分别占据了畅销榜TOP10中的2个席位。TMO 洞察:TOP 10 品牌市场份额0.3%0.5%0.5%0.5%0.5%0.8%0.8%1.0%1.5%1.7%PHILIPSSamsungLGPanasonicHANNOCHSPOLYTRONSonySharpNOVSIGHT排名品牌所属国家1PHILIPS荷兰2Samsung韩国3中国4LG韩国5Panasonic本6HANNOCHS印尼7POLYTRON印尼8Sony本9Sharp本10NOVSIGHT美国7数据时间:2024年4数据来源:Shopee&Lazada东南亚新能源应产品-价格区间按价格范围和国家/地区划分的东南亚新能源应产品市场销售额印尼0-11-22-55-1010-2020-5050-100100-200200-500500-10001000-20002000-50000%P%来亚0%P%菲律宾0 %新加坡0 %泰国00%越南0%P%六国00%价格范围(美元)新能源应产品整体价格略。就东南亚六国总体,100-200美元的新能源应产品最畅销,创造了近30%的销售额;其次是50-100美元的产品,产了近20%的销售额。不同国家消费者对新能源应产品的价格敏感度不同:越南消费者普遍偏好价格低廉的产品,5-10美元的产品销售额最,占超过4成,是东南亚六个国家中,在新能源应产品上购买单价最低的国家。菲律宾消费者睐单价适中的产品,最畅销的新能源应产品价格区间在20-50美元之间。来亚销售额最的价格区间集中于50-100美元。新加坡、印尼和泰国消费者在单价偏的新能源应产品销售额表现亮眼。单价在100美元以上的产品都产了45%以上的销售额。值得注意的是,新加坡的价格区间分布相对均衡,平价、中等价位、端价位均产了定销售额。这可能是因为新加坡消费者相对于价格,更关注产品的实性与质量。TMO 洞察:8数据时间:2024年4数据来源:Shopee&Lazada?太阳能产品-市场规模菲律宾71.0%泰国22.3%越南3.1%来亚2.7%印度尼亚0.8%新加坡0.1%太阳能产品东南亚各国的市场份额从各国太阳能产品的市场份额看,菲律宾在Shopee和Lazada平台的销售额占最,占东南亚市场总销售额的71.0%,其次是泰国(22.3%)。TMO 洞察:10数据时间:2024年4数据来源:Shopee&Lazada太阳能产品-细分市场0.0%9.0%9.5.6%太阳能灯具太阳能扇太阳能电池板/充电器太阳能热器从太阳能产品的细分品类看,太阳能灯具是最的细分市场,在Shopee和Lazada上的销售额占为81.6%。分不同国家看:泰国的太阳能产品市场更加多元化。太阳能灯具、太阳能扇、太阳能电池板/充电器均占据25%以上的市场份额。其中太阳能扇、太阳能电池板的销售额占均位列六国第。太阳能电池板因其储能功能在露营等户外活动中较受睐。在菲律宾、越南和来亚,太阳能灯具占据绝部分市场份额,其他品类优势相对较弱。印尼和新加坡较为类似,尽管太阳能灯具仍是最的细分市场,但是太阳能电池板/充电器的销售表现也较为出,分别拿下了约20%和15%的市场份额,未来可能有定的发展空间。太阳能产品细分市场新加坡0.2.6%1.8.5%印度尼亚0.6.9%1.2x.4%来亚0.0%5.9%3.2.9%菲律宾0.0%2.2%0.5.3%泰国0.0%.70.9C.4%越南0.1%0.1.5.4%TMO?:11数据时间:2024年4数据来源:Shopee&Lazada太阳能产品-TOP10品牌TOP 10 品牌市场份额1.3%1.3%1.4%1.6%1.7%2.2%3.3%3.6%3.7%4.1%PhilipsBoscaJDNSSVimiteModiSuryaPowMrKukuKKSKY总体上看,荷兰和东南亚品牌较受欢迎。本次品牌排榜中,共有5个东南亚品牌进畅销榜前。但除了荷兰外,暂其他品牌进榜单,可亚洲品牌在东南亚的太阳能市场有较的竞争优势。荷兰品牌Philips是该赛道的冠军品牌,市场份额约为4.1%,排名第和第三的品牌是来菲律宾的Bosca(3.7%)和来泰国的JDJINDIAN(3.6%)。中国品牌的销售表现也常抢眼,在品牌销售额榜单中,中国品牌共占据4个席位。可中国品牌在东南亚的太阳能市场中具有定的影响,有向东南亚拓展业务的中国品牌可以考虑太阳能产品市场。TMO 洞察:排名品牌所属国家1Philips荷兰2Bosca菲律宾3JDJINDIAN泰国4NSS中国5Vimite菲律宾6Modi中国7Surya印尼8PowMr中国9Kuku泰国10KKSKY中国12数据时间:2024年4数据来源:Shopee&Lazada太阳能产品-按国家/地区的TOP 3品牌印尼TOP 3 品牌25.15%所属国家1Surya19.21%印尼2MITSUYAMA2.57%印尼3ADVANCE2.57%美国来亚TOP 3 品牌13.93%所属国家1Vimite6.02%菲律宾2OSIDEN4.14%中国3Warmtaste3.76%中国菲律宾TOP 3 品牌22.11%所属国家1Bosca8.02%菲律宾2NSS7.19%中国3Philips6.90%荷兰新加坡TOP 3 品牌22.14%所属国家1Auoyo8.40%中国2KEELAT7.63%来亚3Warmtaste6.11%中国泰国TOP 3 品牌24.27%所属国家1JDJINDIAN13.59%泰国2Modi6.83%中国3Lamptan3.85%泰国越南TOP 3 品牌21.19%所属国家1JDJINDIAN11.86%泰国2VITI SMART5.08%越南3KITAWA4.24%越南总体上看,来亚洲的太阳能产品在东南亚电商平台更为畅销。中国品牌具有定优势,共有5个品牌出现在各国TOP3榜单。分不同国家看:在印尼、菲律宾、泰国和越南,本品牌影响显著。来印尼的Surya,来菲律宾的Bosca,来泰国的JDJINDIAN,均拿下各国家的品牌销售额冠军。越南的冠军品牌虽然是来泰国的JDJINDIAN,但是第、第三名品牌均来于越南本。来亚的领先品牌是Vimite,市场份额约为6.02%,中国品牌也较受欢迎。但是暂未出现具有市场统治的品牌,新品牌进机会较。在新加坡,中国品牌备受睐。在最受欢迎的前三个品牌中,有2家来中国,分别是Auoyo、Warmtaste。TMO 洞察:13太阳能产品-热产品14数据时间:2024年4数据来源:Shopee&Lazada利浦 买送超亮太阳能灯 50 倍亮新代相位型 800W 铝壳品牌:PHILIPS所属国家:荷兰成交均价:5.7 美元 BOSCA 太阳能式扇 16 英 太阳能电扇 即插即 COD【现货半价】正品电太阳能300W品质太阳能灯,超亮,超耐品牌:JDJINDIAN所属国家:泰国成交均价:25.01 美元NSS 太阳能电扇 带板的可充电太阳能扇 带应急灯的太阳能电扇品牌:NSS所属国家:中国成交均价:22.4 美元4/6LED太阳能电池壁挂/壁挂灯、装饰灯、围栏灯、太阳能灯、太阳能灯 DS459 DS560 DS567品牌:VIMITE所属国家:菲律宾成交均价:8.0 美元品牌:BOSCA所属国家:菲律宾成交均价:32.0 美元NO.1NO.5NO.4NO.3NO.2?电动交通具及其充电设备-市场规模越南82.3%泰国7.6%印度尼亚6.9%来亚1.8%菲律宾1.2%新加坡0.2%电动交通具及其充电设备东南亚各国的市场份额从各国电动交通具及其充电设备的市场份额看,越南在Shopee和Lazada平台的销售额占最,占东南亚市场总销售额的82.3%,其次是泰国(7.6%)和印尼(6.9%)。TMO 洞察:16数据时间:2024年4数据来源:Shopee&Lazada电动交通具及其充电设备-细分市场0.3%7.9.4s.4%电动电动滑板电动充电器电动汽充电器/充电桩等从电动交通具及其充电设备的细分品类看,电动最受东南亚消费者欢迎,在Shopee和Lazada上的销售额占超过70%,其次是电动滑板。从不同国家看:电动在泰国、菲律宾、印尼、以及新加坡最受睐,其销售额占均超过60%。其中菲律宾消费者在电动交通具的选择上相对较为多元,除了电动外,电动滑板也占据了近20%的市场份额。越南电动汽充电市场充满潜。虽然越南在汽市场的销量还不到泰国的半,但越南的电动汽充电桩建设速度却超过了泰国。据统计,VinFast的公共充电站已覆盖越南63/63个省份,发展迅速。Shopee和Lazada电商平台的数据也显示,越南的电动汽充电器的销售额占约达33.5%,占位列六国第。来亚市场份额最的是电动滑板,其次是电动。电动交通具及其充电设备细分市场新加坡5.1%0.1%6.9.9%印度尼亚0.7%0.0%2.7.6%来亚2.8%0.3e.31.7%菲律宾11.0%5.0.4f.6%泰国0.5%0.0.6.9%越南33.5%0.08.5(.0%TMO?:17数据时间:2024年4数据来源:Shopee&Lazada电动交通具及其充电设备-TOP10品牌TOP 10 品牌市场份额0.4%0.4%0.5%0.7%0.7%0.7%1.1%2.3%2.6%2.9%EXOTICU WINFLYPACIFICYamatoGodaBESTONAnchiVINFASTLulae亚洲品牌在东南亚电动交通具及其充电设备市场占据主导。品牌畅销榜TOP10榜单中,个品牌全部来于亚洲,其中有3个品牌来中国陆,1个品牌来中国台湾。来印尼的EXOTIC是该赛道最畅销的品牌,市场份额约为2.9%,排名第和第三的品牌是来中国的(2.6%)和来印尼的TU WINFLY(2.3%)。除了印尼,越南、泰国品牌也进了品牌畅销榜,可东南亚本品牌在该市场竞争较。越南的电动汽充电桩品牌VINFAST也进品牌畅销榜。随着电动汽的普及,越南充电桩需求显著增加。VINFAST作为本品牌,抓住了这市场机遇。TMO 洞察:排名品牌所属国家1EXOTIC印尼2中国3U WINFLY印尼4PACIFIC印尼5Yamato中国台湾6Goda印尼7BESTON中国8Anchi中国9VINFAST越南10Lulae泰国18数据时间:2024年4数据来源:Shopee&Lazada电动交通具及其充电设备-按国家/地区的TOP 3品牌印尼TOP 3 品牌 46.89%所属国家1EXOTIC21.93%印尼2U WINFLY 16.94%印尼3PACIFIC8.02%印尼来亚TOP 3 品牌 17.12%所属国家18.71%中国2feyree4.50%中国3Airwheel3.90%美国菲律宾TOP 3 品牌 14.13%所属国家15.95%中国2BEMS5.02%菲律宾3West Biking 3.16%美国新加坡TOP 3 品牌 21.43%所属国家110.00%中国2JIMOVE5.71%新加坡3MaximalSG 5.71%新加坡泰国TOP 3 品牌 13.73%所属国家1Anchi6.02%中国2Lulae4.48%泰国3Monsprin3.22%来亚越南TOP 3 品牌4.16%所属国家12.58%中国2Yamato1.04%中国台湾3VINFAST0.54%越南总体上,印尼在该市场的品牌集中度相对较,前三个品牌的总市场份额超过45%。分不同国家看:在印尼,本品牌优势显著,品牌畅销榜前三名均为印尼品牌。除了印尼市场外,中国品牌在其他五个国家的市场份额均处于领先地位。其中,品牌在电动交通具领域表现尤为出,勇夺2024年4份Shopee和Lazada来亚、菲律宾、新加坡和越南站点的销售冠军。这趋势清晰地表明,电动交通具市场正成为中国品牌拓展国际市场的新蓝海。TMO 洞察:19电动交通具及其充电设备-热产品20数据时间:2024年4数据来源:Shopee&Lazada电动 EXOTIC VELOCE V1 500瓦电动品牌:EXOTIC所属国家:印尼成交均价:230.4 美元 限量免费赠品 BAICYCLE 电动 S 系列(S1|S2|S3)最速度 25 公/时UWINFLY DF7 电动 官保修 U WIN FLY D7D DRAGON FLY品牌:U WINFLY所属国家:印尼成交均价:230.4 美元智能充电器 CASAN 电动 PACIFIC 48 伏特 20 安培 电池充电器 48V-20AH|品质品牌:PACIFIC所属国家:印尼成交均价:10.1 美元YAMATO 12V 30AH 电动 4,5 个电池组,适于 133S XMEN VESPA VINFAST品牌:YAMATO所属国家:中国台湾成交均价:24.0 美元品牌:所属国家:中国成交均价:249.0 美元NO.1NO.5NO.4NO.3NO.2?锂电池-市场规模东南亚各国的市场份额从各国锂电池的市场份额看,印尼在Shopee和Lazada平台的销售额占最,占东南亚市场总销售额的38.8%,其次是泰国(28.6%)和菲律宾(25.3%)。TMO 洞察:22数据时间:2024年4数据来源:Shopee&Lazada越南5.5%泰国28.6%新加坡0.3%菲律宾25.3%来亚1.5%印度尼亚38.8%锂电池锂电池-TOP10品牌TOP 10 品牌市场份额0.9%1.0%1.0%1.0%1.1%1.2%1.7%2.0%2.8%3.7%PanasonicMaxellSonyLeeplusEnergizerDissingDewaltRenataMakitaRakki Panda东南亚消费者在电商平台购买锂电池时,更睐本品牌。品牌畅销榜TOP10榜单中,前三个席位均为本品牌占据。来本的Panasonic是Shopee和Lazada平台最畅销的锂电池品牌,市场份额约为3.7%,排名第和第三的品牌也是来本的Maxell(2.8%)和Sony(2.0%)。同时,海外品牌也临东南亚本品牌带来的压。泰国品牌Leeplus、Dissing,以及印尼品牌Rakki Panda销售成绩亮眼,均进了品牌畅销榜。TMO 洞察:排名品牌所属国家1Panasonic本2Maxell本3Sony本4Leeplus泰国5Energizer美国6Dissing泰国7Dewalt美国8Renata瑞9Makita美国10Rakki Panda印尼23数据时间:2024年4数据来源:Shopee&Lazada锂电池-按国家/地区的TOP 3品牌印尼TOP 3 品牌 8.62%所属国家1Panasonic 3.40%本2Maxell2.64%本3Sony2.58%本来亚TOP 3 品牌 12.20%所属国家1Viloso6.64%来亚2Panasonic3.03%本3Sony2.53%本菲律宾TOP 3 品牌 23.65%所属国家1Maxell10.51%本2Panasonic8.62%本3Energizer4.52%美国新加坡TOP 3 品牌 34.56%所属国家1Energizer17.93%美国2Panasonic 11.66%本3Maxell4.97%本泰国TOP 3 品牌 9.82%所属国家1Leeplus4.41%泰国2Dissing2.98%泰国3Panasonic2.42%本越南TOP 3 品牌 27.13%所属国家1Maxell11.28%本2Panasonic7.92%本3GS7.92%美国我们观察到,总体,本的锂电池品牌较受东南亚消费者欢迎。分不同国家看:在印尼、菲律宾和越南这3个国家中,本品牌Panasonic和Maxell是锂电池市场中最为畅销的品牌,在这三个国家的市场份额均位列第、第。在新加坡,来美国的品牌Energizer在该细分市场排名第,市场份额约为17.93%。在来亚和泰国,东南亚本品牌较受欢迎。两国的冠军品牌分别是来来亚的Viloso和来泰国的Leeplus。TMO 洞察:24锂电池-热产品25数据时间:2024年4数据来源:Shopee&Lazada100%正品松下充电电池 18650 3.7V 90000 MAH,电量充,价格优惠,可充电锂离电池,价格便宜品牌:PANASONIC所属国家:本成交均价:2.6 美元 MAXELL 锂电池 CR1632 CR-1632 L50、1632、DL1632、BR1632 3V CR-1632-M(按台出售电池索尼 CR2032 锂电池 3V-CMOS 电池硬币电池 CR-2032品牌:SONY所属国家:本成交均价:0.3 美元ENERGIZER CR2 3V 锂电池 CR-2 圆柱形光锂电池 3 伏品牌:ENERGIZER所属国家:美国成交均价:4.5 美元DEWALT 锂离电池 18V 2.0AH 型号 DCB183,1 年中保修/DCB183-0,包装盒品牌:DEWALT所属国家:美国成交均价:32.6 美元品牌:MAXELL所属国家:本成交均价:1.6 美元NO.1NO.5NO.4NO.3NO.2?LED灯与显示屏-市场规模菲律宾29.0%越南22.8%印度尼亚18.4%来亚13.5%泰国10.0%新加坡6.2%LED灯与显示屏东南亚各国的市场份额从各国LED灯与显示屏的市场份额看,菲律宾在Shopee和Lazada平台的销售额占最,占东南亚市场总销售额的29.0%,其次是越南(22.8%)和印尼(18.4%)。TMO 洞察:27数据时间:2024年4数据来源:Shopee&LazadaLED灯与显示屏-细分市场1.8%3.6.7%室内LED灯与显示屏载LED灯与显示屏户外LED灯与显示屏从LED灯与显示屏的细分品类看,室内LED灯与显示屏占据主要市场份额,在Shopee和Lazada上的销售额占约为95%。分不同国家看:东南亚六个国家较为类似,消费者普遍倾向于购买室内LED灯与显示屏,这品类在各国的销售额占均达到85%以上,市场份额远超载和户外类LED灯与显示屏。与其他国家相,印尼消费者对载LED灯与显示屏的兴趣相对较。今年4,载LED灯与显示屏在Shopee和Lazada印尼站的销售额合计约占12%,在六国中位名列第。LED灯与显示屏细分市场新加坡0.3%0.2.6%印度尼亚1.9.0.1%来亚0.8%2.5.7%菲律宾2.5%3.4.1%泰国0.9%1.6.5%越南2.7%0.8.5%TMO?:28数据时间:2024年4数据来源:Shopee&LazadazLED灯与显示屏-TOP10品牌TOP 10 品牌市场份额0.3%0.4%0.4%0.6%0.6%0.6%0.9%1.0%1.5%1.9%PHILIPSSamsungLGPOLYTRONHANNOCHSSharpPanasonicNOVSIGHTSmilingshark整体上看,东南亚LED灯与显示屏市场尚未出现拥有绝对市场统治的品牌,前品牌的市场份额均未超过5%,品牌集中度较低。荷兰和韩国品牌较受东南亚消费者睐。来荷兰的品牌Philips该赛道的冠军品牌,排名第和第三的品牌分别是来韩国的Samsung和LG。亚洲品牌销售表现也较为出,共有8个亚洲品牌进销售额TOP10榜单,其中中国品牌位列第四,印尼本品牌POLYTRON、HANNOCHS位列第五、第六位。TMO 洞察:排名品牌所属国家1PHILIPS荷兰2Samsung韩国3LG韩国4中国5POLYTRON印尼6HANNOCHS印尼7Sharp本8Panasonic本9NOVSIGHT美国10Smilingshark中国29数据时间:2024年4数据来源:Shopee&LazadaLED灯与显示屏-按国家/地区的TOP 3品牌印尼TOP 3 品牌 7.56%所属国家1PHILIPS3.08%荷兰2SAMSUNG 2.37%韩国3POLYTRON 2.12%印尼来亚TOP 3 品牌4.83%所属国家1PHILIPS2.01%荷兰21.47%中国3SAMSUNG1.35%韩国菲律宾TOP 3 品牌2.93%所属国家1NOVSIGHT1.36%美国20.79%中国3FIREFLY0.78%美国新加坡TOP 3 品牌 6.98%所属国家1PHILIPS3.64%荷兰2DFS1.85%新加坡3CANMEIJIA 1.49%中国泰国TOP 3 品牌3.85%所属国家1PHILIPS1.44%荷兰2Samsung1.42%韩国30.99%中国越南TOP 3 品牌 4.68%所属国家1Samsung2.49%韩国2LG1.17%韩国3Smiling Shark 1.01%中国东南亚六国的LED灯与显示屏市场的品牌集中度相对较低,五个国家的领先品牌市场份额均低于10%。中国品牌表现良好,共有3个品牌出现在各国TOP3榜单中,分别是来于北京的、来于州的CANMEIJIA和Smiling Shark。分不同国家看:在印尼、来亚、新加坡和泰国这四个国家中,来荷兰的品牌PHILIPS最为畅销。但是该品牌在这四个国家的市场份额均未到5%,其他品牌尚有较的进机会。在菲律宾,来美国的NOVSIGHT最受欢迎,该品牌市场份额在两个国家中均位列第。越南与其他五个国家不同,韩国、中国等亚洲品牌较受睐,但其市场份额相对较低,尚未形成绝对领先优势。TMO 洞察:30LED灯与显示屏-热产品31数据时间:2024年4数据来源:Shopee&Lazada利浦照明象 LED 阅读灯,四光,步进调光灯品牌:PHILIPS所属国家:荷兰成交均价:37.2 美元 三星电视 LED 数字电视 32 英,电视型号 UA32N4003AKXXT,1 年保修智能体重秤 2 LED 显示体重秤,隐藏式 LED 显示屏品牌:所属国家:中国成交均价:15.6 美元NOVSIGHT 头灯 H4 LED 汽灯 LED 头灯前灯头灯灯泡 H4/H11/9005 2 年保修品牌:NOVSIGHT所属国家:美国成交均价:8.1 美元SMILINGSHARK TIP0020 LED电筒迷你电筒钥匙扣超亮电筒6种模式带红蓝光哨TYPE-C充电防品牌:SMILINGSHARK所属国家:中国成交均价:6.1 美元品牌:SAMSUNG所属国家:韩国成交均价:133.1 美元NO.1NO.5NO.4NO.3NO.2关于探谋络科技TMO Group?,?B?B?Commerce-Data-AI?B?C?D?C?B?B?infotmogroup.asia?TMO?Commerce.Data.AI.

    浏览量21人已浏览 发布时间2024-06-21 32页 推荐指数推荐指数推荐指数推荐指数推荐指数5星级
  • 领英:2024年B2B出海企业展会营销新玩法白皮书(28页).pdf

    B2B出海企业展会营销新玩法白皮书五大线上传播攻略,领英助力最大化展会营销效果和品牌影响B2B 线下展会数字化趋势线下展会规划及线上推广策略包机出海 组团抢订单 展台报名订位海外出差展台设计与布展邀约客户介绍产品 沟通互动行业交流 业内认可发传单 留名片客户联系跟进销售签单海外参展正当时,提起展会我们总会回想到Covid Cases020,00040,00060,00080,000100,000120,000140,000160,000Jan-21Feb-21Mar-21Apr-21May-21Jun-21Jul-21Aug-21Sep-21Oct-21Nov-21Dec-21Jan-22Feb-22Mar-22Apr-22May-22Jun-22Jul-22Aug-22Sep-22Oct-22n_postn_company线性(n_post)1.8x贴文数年增长Covid Source:LinkedIn Data 2021/01/01-2022/10/31Covid cases data source:WHO Coronavirus(COVID-19)DashboardCovid 148%互动数年增长91.1M 互动量展会相关内容的数量及热度在领英平台持续上升,疫情低点及结束后更呈爆发趋势随着数字化进程的加深,海外展会已与三年前大有不同以CES 为例,2021年展会所有活动都在线上举行,2022年采用了线上线下相结合的方式,今年线下展会全面复苏的同时开设线上云展会(Virtual event/Hybrid event)2021 all-digital2022 return to Vegasavailable digitally2023 in person digital venue 线下展会回归,但升级成功的虚拟活动或双线会展继续大行其道参展商、参展观众、行业上下游客户、媒体正在领英进行线上同步讨论参展观众Ill be in Barcelona for#MWC23主办方、参展商主题宣传展商高层、市场销售团队分享客户和企业习惯改变-线上平台成为线下展会的联动阵地邮件/电话邀约已合作及意向客户展会主办方广泛邀约及自然流量展台互动签单转化邀约来访传统触达已有客户展会洽谈未知潜客参观展台、交流整理名片及记录信息销售邮件/电话跟进潜在客户痛点 邀约客户到场率低 遗漏大量当地潜客,难以精准邀请 品牌当地知名度低,参展声量小驻足者少或走马观花淹没于大量参展商,不被记住短时沟通,信息不全,互动不够展会辐射力仅限于参观人员信息零散,市场部难以建立流量池长期维护销售短时高强度跟进,快速有效转化少成单转化率低展会的传统线下模式营销存在诸多痛点亟待解决线上 线下全渠道营销尽可能多地营造与用户的数字化触点,将展会触达人群转化为核心用户,长期培育,销售转化Integrated Event Content 三位一体最大化展会营销传播最大化品牌影响最大化展会互动最大化长期销售转化品牌出海 亮相国际客户邀约及互动签单转化长期ROI攻略1:造势 借势 故事,突出重围从内容、渠道组合上去变通,吸引核心用户主动关注互动是企业在如今参展事件传播中应该追求的“新”总结了A公司产品在展会中取得的奖项成绩,后续继续吸引用户。企业仍可以从别的角度发声:比如复盘展会现场的精彩瞬间、阐述参展的收获、表达企业未来的规划等等。企业应该去提炼一些“易消化”且核心的亮点作为主旨。比如A公司在展中传播中通过ESG的主线,串起了整个参展亮点A公司提前发布预热新闻稿,内容中强调将在展会期间为观众带来最新XXX技术、XXX等前沿的体验,包含展厅位置及数十种全新产品基础内容将基础内容提前锁定在展会主旨上,提前准备好相关话题或产品内容,这样更容易赢得媒体关注1)企业、品牌和产品相关的硬事实2)周期性话题3)展会、行业相关的趋势话题展会内容营销准备的两大维度提前准备好内容素材,合理拆分有机组合,根据不同侧重点展开,多元布局内容,形成完整的传播链条实时内容提前准备增强执行灵活度,现场内容素材采集标准化1)采集现场精彩瞬间2)新品发布或重要节点传播3)高管、员工接受媒体采访4)同步线上直播工作5)攻略2:品牌关键内容展示抓眼球聚集注意力 视觉冲击力,展示信息需要极具差异化品牌必须变得突出,让顾客容易辨认,例如颜色、商标、宣传语、标志等。突出品牌以及品牌差异化价值点,在第一时间清晰亮出可以为潜在客户做什么,快速传达品牌亮点攻略3:亮点展示从用户需求点、价值点出发,传播全程一以贯之客户视角下的内容梳理,客户需要的往往是几个关键点:使用场景、价值点、优势等品牌 品类 差异化价值点 品牌背书。企业需要尽可能提炼品牌核心价值点信息,以此快速传达品牌亮点。攻略4:遵循3C原则Clear简要清晰 Credible真实可信 Convertible有效转化签订大单合作客户背书精简有序 突出优势亮点干货分享攻略5:多种类型内容的运用大部分企业都有丰富的、能够影响潜在客户选择的内容素材,只不过多数企业并没有有效组织先睹为快视频轮播图展示亮点文字 图片 视频的方式立体展示品牌竞争优势尽可能大的获取关注,应用视频、吸睛的设计扫码关注领英营销官出海投放请咨询400-062-5229

    浏览量22人已浏览 发布时间2024-06-21 28页 推荐指数推荐指数推荐指数推荐指数推荐指数5星级
  • 磁力引擎:2024快手运动数据报告(41页).pdf

    快 手【运 动】数 据 报 告商 业 化 营 销 业 务 部-数 据 策 略 组2 0 2 4.5奥运亚运篮球台球足球田径格斗武术街头极限乒乓球垂钓游泳跳水排球滑冰滑雪报告导读分析对象:快 手【运 动】视 频、搜 索、直 播 内 容 及 用 户【运 动】视 频 观 看 人 数 为 抽 样 后 计 算 均 值快 手 电 商 消 费及 用 户数据周期:趋 势 数 据:2 0 2 0 年 1 月-2 0 2 4 年 3 月东 京 奥 运 会 周期:2 0 2 1 年 7 月 2 3-8 月 8北 京 冬 奥 会 周期:2 0 2 2 年 2 月 4-2 0杭 州 亚 运 会 周期:2 0 2 3 年 9 月 2 3-1 0 月 8名词及人群定义:客 单 价:人 均消 费 总 金 额品 单 价:消 费商 品 平 均 价 格运 动 视 频 观 看人 数 为 抽 样 数 据新 线 用 户:三线 及 以 下 城 市 用 户高 线 用 户:二线 及 以 上 城 市 用 户主要内容:P ar t One 运 动 很 酷,全 民 关 注 有 热 度P ar t T wo 运 动 很 多,丰 富 细 分 有 偏 好P ar t T hr ee 运 动 很 潮,为 爱 消 费 有 激 情奥运亚运篮球台球足球田径格斗武术街头极限乒乓球垂钓游泳跳水排球滑冰滑雪PART ONE【运动】很酷全民关注有热度20.0120.0220.0320.0420.0520.0620.0720.0820.0920.1020.1120.1221.0121.0221.0321.0421.0521.0621.0721.0821.0921.1021.1121.1222.0122.0222.0322.0422.0522.0622.0722.0822.0922.1022.1122.1223.0123.0223.0323.0423.0523.0623.0723.0823.0923.1023.1123.1224.0124.0224.03运动热度具有显著节点特征2020年1月至2024年3月期间,快手运动相关视频内容播放量整体呈波动增长趋势,在重要赛事活动期达到峰值。快 手【运 动】视 频 内 容 播 放 量 走 势东 京 奥 运 会北 京 冬 奥 会卡 塔 尔 世 界 杯成 都 大 运 会篮 球 世 界 杯杭 州 亚 运 会北京冬奥会后一个周期北京冬奥会周期北京冬奥会前一个周期2022年日均2 0 2 1 年2 0 2 2 年2 0 2 3 年快 手【运 动】视 频 日 均 观 看 人 数注:视 频 观 看 人 数 为 抽 样 后 计 算 均 值东京奥运会后一个周期东京奥运会周期东京奥运会前一个周期2021年日均杭州亚运会后一个周期杭州亚运会周期杭州亚运会前一个周期2023年日均对比整年均值,奥运会和亚运会周期在快手日均观看运动视频的人数更高。重要赛事期间吸引更多用户关注运动内容快 手【运 动】视 频 单 次 观 看 时 长用户观看运动视频更加沉浸并乐于分享2020年2021年2022年2023年6S 2020年2021年2022年2023年快 手【运 动】视 频 每 千 次 播 放 分 享 数近1倍用户单次观看运动视频时长持续提升;2023年对比2020年,用户观看运动视频后分享数将近翻倍。快 手【东 京 奥 运 会】期 间【运 动】视 频 观 看 情 况快 手【北 京 冬 奥 会】期 间【运 动】视 频 观 看 情 况东京奥运会前一个周期东京奥运会周期东京奥运会后一个周期视频播放量千次播放互动完播率东京奥运会前一个周期东京奥运会周期东京奥运会后一个周期2021年整体单次观看时长北京冬奥会前一个周期北京冬奥会周期北京冬奥会后一个周期视频播放量千次播放互动完播率北京冬奥会前一个周期北京冬奥会周期北京冬奥会后一个周期2022年整体单次观看时长东京奥运会后一个周期的运动视频单次观看时长、完播率等指标均高于东京奥运会周期,且高于全年整体水平。用户对运动的关注在赛事后仍有较高热情大 型 赛 事 周 期 内快 手【运 动】话 题 数 及 增 速大型赛事持续提升快手运动话题性和热度不 同 赛 事 周 期 内 播 放 量 TO P 话 题 举 例东京奥运会北京冬奥会杭州亚运会 71.5% 83.2%东京奥运会北京冬奥会杭州亚运会267.6亿 #东京奥运会170.5亿 #奥运会183亿 #看奥运一起赢43.7亿 #我在快手看奥运471.2亿 #北京冬奥会291.2亿 #北京2022年冬奥会247亿 #集结吧光合创作者110.6亿 #全民冬奥快乐冰雪季30.3亿 #冠军带你看亚运16.7亿 #花式迎亚运42.5亿 #亚运新知15.3亿 #亚运快知道周 期:指 赛 事 活 动 的 时 间 周 期北京冬奥会相比东京奥运会的话题数量提升71.5%,杭州亚运会相比北京冬奥会则提升83.2%。观看直播也是用户表达对运动热爱的重要途径快 手【运 动】直 播 趋 势2022年2023年 13.7 22年2023年2022年2023年2022年2023年直 播 月 均 观 看 人 数 40.0%直 播 播 放 量 16.7%单 次 播 放 时 长每 千 次 播 放 互 动 数互 动 数:包 含 点 赞、评 论 和 分 享 数 43.1 23年在快手看过运动直播的月均用户数超2.3亿,同比增长13.7%;同时用户观看运动直播黏性也更强。快手结合赛事进行直播造势,吸引海量用户驻足观看【快 手 体 育】直 播 间 在 赛 事 期 间 用 户 关 注 情 况东京奥运会前一个周期东京奥运会周期东京奥运会后一个周期杭州运动会前一个周期杭州运动会周期杭州运动会后一个周期北京冬奥会前一个周期北京冬奥会周期北京冬奥会后一个周期【东 京 奥 运 会】期 间【北 京 冬 奥 会】期 间【杭 州 亚 运 会】期 间关注直播间人数关注直播间人数直播间观看人数直播间观看人数赛事举办周期是用户关注运动直播高峰期,北京冬奥会周期进入快手体育直播间的累计用户接近4亿。周 期:指 赛 事 活 动 的 时 间 周 期2024年Q1快手【运动】活跃创作者人数超20万相比2023年Q1增长23.5%快 手【运 动】创 作 者 规 模 及 创 作 概 览活跃创作者是指粉丝大于一定数值,且阶段内公开作品数高于一定数量的创作者38.4w以下【10w,100w)【100w,500w)【500w,1000w)1000w及以上2024Q1人均视频发布量2024Q1人均视频发布量同比56.8w以下【10w,100w)【100w,500w)【500w,1000w)1000w及以上2024Q1人均直播开播量2024Q1人均直播开播量同比注:“”仅 代 表 绝 对 数 值 的 缩 进,不 影 响 实 际 排 名。创作者积极供给保证运动内容生态繁荣2024年Q1快手运动相关的活跃创作者超20万,500w-1000w粉丝创作者整体保持更高的内容创作积极性。2023年快手搜索【运动】相关内容人数2亿 其中月均搜索人数4100万 2024年Q1快手月均搜索【运动】相关内容人数4300万 同比增长25.1%快 手【运 动】搜 索 人 数 增 速2021年2022年2023年2023年Q12024年Q1 70% 21%快手是用户表达运动诉求重要平台2023年有超过2亿用户在快手搜索运动相关内容,月均搜索运动内容的用户规模保持高速增长。大型赛事更能调动用户主动性21.0121.0221.0321.0421.0521.0621.0721.0821.0921.1021.1121.1222.0122.02 22.03 22.04 22.05 22.06 22.07 22.08 22.0922.1022.1122.1223.0123.02 23.03 23.04 23.05 23.06 23.07 23.08 23.0923.1023.1123.1224.0124.02 24.03快 手 搜 索【运 动】用 户 数 走 势东 京 奥 运 会北 京 冬 奥 会卡 塔 尔 世 界 杯杭 州 亚 运 会大型赛事活动的当月都是本年内搜索运动内容用户数的峰值,且有持续增长趋势。女性男性18-23岁24-30岁31-40岁41-49岁50岁及以上一线新一线二线三线四线五线及以下搜 索【运 动】用 户 画 像东 京 奥 运 会 期 间 搜 索【奥 运】用 户 画 像北 京 冬 奥 会 期 间 搜 索【冬 奥/奥 运】用 户 画 像杭 州 亚 运 会 期 间 搜 索【亚 运】用 户 画 像性别年龄城市线级T G I2 0 2 3 年 占 比女性男性18-23岁24-30岁31-40岁41-49岁50岁及以上一线新一线二线三线四线五线及以下T G I占 比女性男性18-23岁24-30岁31-40岁41-49岁50岁及以上一线新一线二线三线四线五线及以下T G I占 比女性男性18-23岁24-30岁31-40岁41-49岁50岁及以上一线新一线二线三线四线五线及以下101.5 98.7 115.7 88.1 100.5 98.5 93.7 84.0 90.3 94.6 102.0 103.5 107.8 102.897.7103.687.792.895.9115.293.6101.5105.398.096.9102.7T G I占 比T G I:目 标 用 户 占 比/赛 事 所 处 年 份 快 手 整 体 用 户 占 比;期 间:包 含 赛 事 周 期 和 前 后 各 一 个 周 期104.796.0152.291.792.288.164.385.094.6100.5107.8101.795.6121.581.0108.074.697.3100.7111.184.486.395.3103.2103.3108.6年轻用户主动搜索的偏好性更强无论搜索运动内容还是奥运相关,新线用户绝对人数均最多;18-23岁用户和女性用户的搜索TGI较高。搜索运动用户更主动关注娱乐相关内容搜索量增速2 0 2 3 年 搜 索 量 占 比快 手 搜 索【运 动】用 户 还 搜 索 其 他 TO P 内 容 举 例网红影视综艺游戏明星生活音乐穿搭资讯二次元美食健康数码汽;车美妆教育亲子旅游三农;注:搜 索 量 增 速 为 2 0 2 3 年 对 比 2 0 2 1 年 并 通 过 开 方 进 行 缩 进 处 理,不 影 响 彼 此 之 间 实 际 排 名气 泡 大 小 代 表 搜 索 人 数 多 少0%1 0 0 0 23年搜索运动内容的用户中,搜索网红、影视综艺、明星的人数较多,且搜索量保持更快增长。【运动】很多丰富细分有偏好PART TWO快 手【运 动】细 分 视 频 播 放 量 分 布27.9.92.22.22.82.8B.6B.6.1%7.4%6.3%7.1%9.3.4.4%7.0%5.7%8.0%5.4%6.6%5.1%7.1%5.7%6.2%5.6%4.9%3.6%4.5%8.5%3.6%3.3%3.7%5.6%3.0%2.2%6.0%6.0%1.8%2.6%2.1%2.8%1.2%2.5%1.8%1.5%1.4 23年2022年2021年2020年篮球台球足球田径格斗武术街头极限乒乓球垂钓游泳细分运动视频播放量趋于分散篮球视频播放量虽连续四年最高但占比逐年下降,用户对运动视频的关注更平均化。冰球空中极限摔揉跆拳道滑冰击剑足球空手道举重方程式赛车冰壶跳水手球台球飞盘体操拳击摔角格斗垂钓跆拳道赛马马术网球田径空中极限武术乒乓球街头极限飞盘方程式赛车跳水水域极限高尔夫棒垒球橄榄球休闲蹦床冰球手球藤球户外极限街头极限台球拳击冰球车撬运动摩托车赛事滑雪体操足球橄榄球羽毛球武术自行车运动跆拳道空手道田径篮球响鞭滑冰柔力球快 手【运 动】细 分 视 频 2 0 2 3 年 观 看 差 异 举 例单 次 观 看 时 长完 播 率每 千 次 播 放 互 动 量快手运动内容丰富且细分垂钓、格斗、摔角单次观看时间更长;户外极限视频内容完播率最高;柔力球、滑冰、响鞭更能引起用户互动。相对小众运动被用户加速关注2 0 2 3年视频播放量同比增速2 0 2 3 年 月 均 搜 索 人 数 同 比 增 速快 手【运 动】细 分 内 容 关 注 趋 势气 泡 大 小 代 表 月 均 搜 索 人 数 多 少篮球格斗田径台球足球乒乓球羽毛球游泳排球自行车运动滑冰跳水跆拳道滑雪举重体操网球赛马马术橄榄球棒垒球击剑高尔夫空手道手球休闲蹦床曲棍球“双增”内 容双 增 内 容:2 0 2 3 年 视 频 播 放 量 和 月 均 搜 索 人 数 同 比 均 增 长 的 内 容篮球、足球等传统大项被更多关注同时,高尔夫、棒垒球、跳水等关注度在快速提升。 56.5%垂钓以及钓鱼用具相关内容 41.0%武术10倍 摔角10倍 飞盘船艇2 0 2 3 年 视 频 播 放 量 同 比响鞭 159.8%4倍 注:由 左 到 右,至 上 而 下 按 照 2 0 2 3 年 视 频 播 放 量 高 低 进 行 顺 序 排 列播放量高增速部分细分运动举例2023年摔角、飞盘视频播放量同比超10倍增长,垂钓相关、武术、响鞭等视频播放量同比也保持快速增长。10倍 2023搜索量同比村BA9倍 2023搜索人数同比近4倍搜索“亚运”人数5倍 “亚运”搜索量亚运杭州亚运会周期环比前一周期5倍 搜索“奥运”人数4倍 “奥运”话题播放量奥运东京奥运会周期环比前一周期高度关注对重点赛事及特色运动内容2023年“村BA”搜索人数、搜索量同比分别增长超9倍和10倍,“奥运”“亚运”在赛事周期关注对比前期也呈倍数增长。周 期:指 赛 事 活 动 的 时 间 周 期大 型 赛 事 周 期 内 快 手【运 动】细 分 视 频 观 看 分 布2.7%3.3%3.5%3.6%4.2%6.0%9.3.0.2.9%足球游泳格斗排球举重体操跳水田径篮球乒乓球东 京 奥 运 会 周 期1.5%1.7%1.8%1.8%3.0%4.9%9.2.8.4.4%乒乓球冰壶冰球街头极限格斗台球足球滑雪篮球滑冰北 京 冬 奥 会 周 期2.8%3.0%3.5%3.9%6.4%6.6%7.7%9.9.7 .4%武术街头极限游泳格斗跳水足球台球乒乓球田径篮球杭 州 亚 运 会 周 期视 频 播 放 量 占 比视 频 播 放 量 占 比周 期:指 赛 事 活 动 的 时 间 周 期不同赛事周期内最关注的运动有差异东京奥运会周期最关注乒乓球,北京冬奥会则最关注滑冰,篮球是杭州亚运会周期内视频播放量最高运动。大 型 赛 事 周 期 内 快 手【运 动】细 分 视 频 相 对 偏 好田径游泳排球羽毛球乒乓球跳水射击体操举重东 京 奥 运 会 周 期冰球滑冰冰壶滑雪车撬运动北 京 冬 奥 会 周 期游泳羽毛球排球田径船艇运动体操乒乓球跳水杭 州 亚 运 会 周 期视 频 播 放 量视 频 播 放 量 T G I 1 0 0T G I 1 0 0 举 例举 例T G I:赛 事 周 期 内 细 分 运 动 视 频 播 放 量 占 比/赛 事 所 在 整 年 的 细 分 运 动 视 频 播 放 量 占 比;周 期:指 赛 事 活 动 的 时 间 周 期在不同赛事周期内相对偏好度较高的运动举例举重、车橇运动、跳水分别是东京奥运会、北京冬奥会、杭州亚运会周期内视频播放量TGI最高运动。观 看【运 动】视 频 用 户 画 像东 京 奥 运 会 周 期 观 看【运 动】视 频 用 户 画 像北 京 冬 奥 会 周 期 观 看【运 动】视 频 用 户 画 像杭 州 亚 运 会 周 期 观 看【运 动】视 频 用 户 画 像性别年龄城市线级T G I2 0 2 3 年 占 比女性男性18-23岁24-30岁31-40岁41-49岁50岁及以上一线新一线二线三线四线五线及以下T G I占 比女性男性18-23岁24-30岁31-40岁41-49岁50岁及以上一线新一线二线三线四线五线及以下T G I占 比女性男性18-23岁24-30岁31-40岁41-49岁50岁及以上一线新一线二线三线四线五线及以下100.799.5114.993.194.6106.595.192.996.097.899.199.1107.9101.898.6102.284.392.3107.1109.888.691.695.399.0100.8111.692.8105.999.789.595.8107.4105.187.790.398.198.6100.7111.2T G I占 比T G I:目 标 用 户 占 比/快 手 整 体 用 户 占 比;周 期:指 赛 事 活 动 的 时 间 周 期女性男性18-23岁24-30岁31-40岁41-49岁50岁及以上一线新一线二线三线四线五线及以下97.4102.195.790.498.9103.5106.588.991.996.4100.1102.4107.3奥运周期内年轻用户对运动视频关注偏好更强2023年观看运动视频用户中,男性、新线、年长和31-40岁用户数占比更高。相对整年,18-23岁用户在奥运周期观看运动视频TGI更高。【东 京 奥 运 会】期 间 部 分 内 容 搜 索 走 势圣火竞猜夺金赛程金牌夺冠竞猜赛程奖牌榜精彩时刻夺冠夺金金牌【东 京 奥 运 会】前 一 个 周 期【东 京 奥 运 会】周 期【东 京 奥 运 会】后 一 个 周 期随着赛事进行用户的关注有显著变化竞猜精彩时刻赛程奖牌榜金牌夺冠夺金东京奥运会前一个周期相对关注赛程和竞猜,比赛周期内开始关注奖牌榜,比赛后一个周期更多关注精彩时刻。“奥运”用户非常关注实时资讯T G I东 京 奥 运 会 周 期 搜 索 量 占 比快 手 搜 索【奥 运】用 户 还 搜 索 其 他 TO P 内 容 举 例资讯娱乐生活游戏汽车教育二次元穿搭美妆亲子旅游数码美食健康三农T G I:东 京 奥 运 会 周 期 搜 索“奥 运”用 户 搜 索 其 他 内 容 占 比/2 0 2 1 年 搜 索【运 动】用 户 搜 索 其 他 内 容 占 比;绝 对 数 值 均 通 过 开 方 方 式 进 行 缩 进 处 理,不 影 响 彼 此 之 间 实 际 排 名气 泡 大 小 代 表 搜 索 人 数 多 少T G I 6 0 0东京奥运会周期搜索“奥运”的用户搜索资讯的TGI超过600,对于比赛实时信息等是“奥运”用户核心诉求。【运动】很潮为爱消费有激情PART THREE赛事期间消费欲更旺盛期 间:包 含 赛 事 周 期 和 前 后 各 一 个 周 期快 手 整 体 消 费 用 户 数 及 G M V 增 速消 费 人 数 同 比 增 速63.2%东京奥运会期间2021年月均2021年整年G M V 同 比 增 速45.8%北京冬奥会期间2022年月均2022年整年88.0%东京奥运会期间2021年整年56.5%北京冬奥会期间2022年整年东京奥运会、北京冬奥会期间,在快手购买商品的用户数及消费金额均高于日常。比赛后反是用户消费诉求释放高峰期赛 事 期 间 消 费 用 户 数 情 况东京奥运会前一个周期东京奥运会周期东京奥运会后一个周期 5.7% 7.1%杭州运动会前一个周期杭州运动会周期杭州运动会后一个周期 2.8% 4.7%北京冬奥会前一个周期北京冬奥会周期北京冬奥会后一个周期 16.4% 17.5%【东 京 奥 运 会】期 间【北 京 冬 奥 会】期 间【杭 州 亚 运 会】期 间东京奥运会、北京冬奥会、杭州亚运会连续三个大型赛事期间,消费人数持续增长,比赛后一个周期是消费人数峰值。年轻和高线用户消费人数占比在比赛后提升东 京 奥 运 会后 一 个 周 期 消 费 用 户 画 像杭 州 亚 运 会后 一 个 周 期 消 费 用 户 画 像性别年龄城市线级女性男性18-23岁24-30岁31-40岁41-49岁50岁及以上一线新一线二线三线四线五线及以下占 比女性男性18-23岁24-30岁31-40岁41-49岁50岁及以上一线新一线二线三线四线五线及以下周 期:指 赛 事 活 动 的 时 间 周 期占 比对 比 奥 运 周 期 提 升 0.4PP 0.1PP对 比 亚 运 会 周 期 提 升北 京 冬 奥 会后 一 个 周 期 消 费 用 户 画 像女性男性18-23岁24-30岁31-40岁41-49岁50岁及以上一线新一线二线三线四线五线及以下占 比对 比 冬 奥 周 期 提 升 1PP 0.9PP 0.3PP 0.2PP 0.2PP 0.5PP 0.4PP 0.3PP 0.2PP 0.4PP三个大型赛事中,比赛后一个周期相比赛事周期,18-23岁等相对年轻用户和高线用户消费人数占比均不同程度升高。消 费 用 户 数 省 份 分 布 及 TG I河北和山东在赛事周期消费用户最多T G I:赛 事 周 期 消 费 占 比/赛 事 所 处 年 份 整 体 消 费 占 比;周 期:指 赛 事 活 动 的 时 间 周 期河北山东辽宁黑龙江内蒙古山西吉林广东河南江苏甘肃陕西浙江四川北京天津安徽云南宁夏广西湖南贵州湖北福建青海江西上海重庆【东京奥运会】周期消费人数占比TGIT G I=1 0 0T G I=1 0 0河北山东辽宁黑龙江内蒙古广东河南吉林山西甘肃江苏四川陕西浙江云南湖南安徽北京广西天津贵州湖北宁夏福建青海江西重庆上海【杭州亚运会】周期东京奥运会和杭州亚运会周期内,河北、山东、辽宁、黑龙江、内蒙古消费人数均最高且TGI大于100。【东京奥运会】期间服饰鞋靴是主消品周 期:指 赛 事 活 动 的 时 间 周 期【东 京 奥 运 会】期 间 商 品 消 费 金 额 TO P 举 例1.7%1.8%1.8%3.1%4.1%6.0.3.7.63.2%趣味玩物童装童鞋家用电器家纺箱包饰品家居生活食品珠宝钟表美妆个护服饰鞋靴【东 京 奥 运 会】前 一 个 周 期【东 京 奥 运 会】周 期【东 京 奥 运 会】后 一 个 周 期1.6%1.7%2.4%2.9%3.7%5.2.6.4.80.0%家用电器手机数码童装童鞋家纺箱包饰品家居生活食品美妆个护珠宝钟表服饰鞋靴1.6%1.8%3.1%3.5%3.5%4.7.7.5.63.9%家用电器手机数码家纺箱包饰品童装童鞋家居生活食品美妆个护珠宝钟表服饰鞋靴在东京奥运会不同周期用户消费商品有细微差异,整体服饰鞋靴金额超过30%,其次是珠宝钟表、美妆个护、食品等。期 间:包 含 赛 事 周 期 和 前 后 各 一 个 周 期【东 京 奥 运 会】期 间 细 分 商 品 消 费 金 额 TO P 举 例2.7%3.0%3.3%4.5%5.3%6.5%6.7%8.7%9.9%短外套衬衫牛仔裤大码女装内衣休闲鞋休闲裤T恤连衣裙服 饰 鞋 靴28.6%9.7%9.6%8.2%5.7%黄金时尚手表和田玉翡翠成品珍珠珠 宝 钟 表2.6%2.7%3.3%3.8%3.8%4.1%8.2%9.8.2%私密护理气垫洁面面霜洗发水爽肤水/化妆水面部精华面膜套装/礼盒美 妆 个 护14.6.4.2%7.8%4.2%方便食品冲饮谷物白酒糖果/巧克力饼干蛋糕食 品【东京奥运会】细分商品消费举例(一)东京奥运会期间,连衣裙、黄金、方便食品、套装礼盒分别是服饰鞋靴、珠宝钟表、食品、美妆个护消费金额最高单品。期 间:包 含 赛 事 周 期 和 前 后 各 一 个 周 期【东 京 奥 运 会】期 间 细 分 商 品 消 费 金 额 TO P 举 例4.2%4.8%5.1%5.4%5.7%6.4%9.0.4.6%水具酒具烹饪用具收纳用品厨卫清洁床上用品家装软饰纸品湿巾生活日用衣物清洁家 居 生 活30.0%9.8%9.6%8.7%7.9%女包配件项链手镯功能箱包箱 包 饰 品2.8%3.1%3.5%4.6%4.6%5.3%5.4%6.9.4%料理机电热/火锅电饼铛破壁机按摩器冰箱按摩椅洗衣机空气炸锅家 用 电 器41.1%8.8%5.5%4.8%3.3%手机平板电脑耳机/耳麦智能手表无人机手 机 数 码【东京奥运会】细分商品消费举例(二)东京奥运会期间,衣物清洁、女包、手机、空气炸锅分别是家居生活、箱包饰品、手机数码、家用电器消费金额最高单品。【东京奥运会】细分品类环比增速【东 京 奥 运 会】周 期 环 比 前 一 周 期 消 费 快 速 增 长 商 品 举 例成人奶粉牛奶乳品白 酒植物精华糖果/巧克力坚果炒货饼干蛋糕美食不能少悦己观赛为运动消费消费人数 153.8%消费金额 13.6%订单量 92.6%消费人数10倍 消费金额 41.9%消费金额 67.2%订单量 23%运动女装健身服装瑜伽鞋瑜伽球扭腰盘篮球鞋冲锋衣裤消费金额10倍 消费金额 44.6%消费金额 345%消费金额 476.4%订单量 76.6%消费金额 32.8%消费金额 6.1%半身裙背心/吊带T 恤洗发水爽肤水彩妆套装口 红订单量20倍 消费人数20倍 订单量 142.6%订单量 30.7%消费金额 20%消费金额 150%消费金额 12.4%快 手【运 动】相 关 商 品 消 费 趋 势月均近千万用户在快手购买运动商品21.0121.0221.0321.0421.0521.0621.0721.0821.0921.1021.1121.1222.0122.0222.0322.0422.0522.0622.0722.0822.0922.1022.1122.1223.0123.0223.0323.0423.0523.0623.0723.0823.0923.1023.1123.1224.0124.0224.0324.04GMV消费人数运动商品消费诉求持续释放,2023年超5000万用户在快手购买过运动相关商品。快 手【运 动】相 关 商 品 消 费 增 速 及 渗 透189.0u.0i.8 21年2022年2023年运动商品G M V 同 比 增 速运 动 商 品 消 费 人 数 对 全 部 消 费 人 数 渗 透 趋 势2020年2021年2022年2023年2020年2021年2022年2023年运 动 商 品 消 费 金 额 占 全 部 消 费 金 额 比 例运动商品无论消费人数还是消费金额渗透率连续提升;同时运动商品总消费金额和品、客单价增速均略高于快手整体消费增速。运动商品消费渗透持续提升客 单 价:人 均 消 费 总 金 额;品 单 价:消 费 商 品 平 均 价 格2023年2022年2021年【运 动】商 品 客 单 价【运 动】商 品 品 单 价2023年2022年2021年 17.9% 3.8%2 0 2 3 年【运 动】商 品 消 费 TO P 举 例运动鞋是运动商品中核心消费品户外装备营养健康瑜伽膳食补充儿童户外服饰运动护具自行车运动男装户外鞋靴体育用品健身训练婴童运动鞋户外服装运动服运动鞋户外装备营养健康膳食补充自行车运动男装户外鞋靴儿童户外服饰瑜伽运动护具体育用品健身训练婴童运动鞋户外服装运动服运动鞋瑜伽自行车运动运动护具健身训练体育用品男装普通膳食营养食品游泳用品户外鞋靴儿童户外服饰户外装备户外服装运动服运动鞋婴童运动鞋消 费 总 金 额消 费 人 数人 均 订 单 量2023年运动鞋的消费总金额和消费人数在运动商品中最高,婴童运动鞋人均订单量最高。乒乓球鞋足球鞋羽毛球鞋运动拖鞋帆布鞋健步鞋篮球鞋运动板鞋跑步鞋运动休闲鞋运 动 鞋运 动 服冲浪鞋服功能内衣裤软壳衣裤钓鱼服抓绒衣裤速干衣裤运动户外风衣户外休闲衣裤防晒衣冲锋衣裤户 外 服 装运动内衣健身服装运动棉衣运动风衣运动袜运动卫衣/套头衫运动夹克/外套运动套装运动T恤运动裤2 0 2 3 年 整 年 消 费运动细分商品消费举例(一)运动休闲鞋、运动裤、冲锋衣裤分别是运动鞋、运动服、户外服装中消费金额最高单品。户 外 鞋 靴2 0 2 3 年 整 年 消 费美腿机健身锤健身球ems健身仪跳绳握力器拉力绳/器筋膜枪踏步机健腹轮/器健 身 训 练马术运动毽子/空竹/风筝/民间运动网球跆拳道/武术/搏击麻将/棋牌/益智类轮滑/滑板/极限运动乒乓球篮球羽毛球台球体 育 用 品瑜伽发带瑜伽包瑜伽环瑜伽拉力带瑜伽袜子更多瑜伽用品瑜伽香薰精油瑜伽舒展器瑜伽垫瑜伽服饰瑜 伽护膝护腰肌肉贴护腿护肩运 动 护 具登山鞋沙滩鞋雪地靴溯溪鞋越野跑鞋运动细分商品消费举例(二)健腹轮/器、台球、登山鞋、护膝、瑜伽服饰分别是健身训练、体育用品、户外鞋靴、运动护具中消费金额最高单品。奥运亚运篮球台球足球田径格斗武术街头极限乒乓球垂钓游泳跳水排球滑冰滑雪快 手【运 动】数 据 报 告商 业 化 营 销 业 务 部-数 据 策 略 组2 0 2 4.5报告汇总获取更多数据报告请打开并点击【营销案例】版块

    浏览量28人已浏览 发布时间2024-06-20 41页 推荐指数推荐指数推荐指数推荐指数推荐指数5星级
  • 商贸零售行业深度报告:品牌系列深度3为什么烟和酒都有强品牌茶没有?-240617(36页).pdf

    证券研究报告行业深度报告商贸零售 东吴证券研究所东吴证券研究所 1/36 请务必阅读正文之后的免责声明部分请务必阅读正文之后的免责声明部分 商贸零售行业深度报告 品牌系列深度品牌系列深度 3:为什么烟.

    浏览量14人已浏览 发布时间2024-06-20 36页 推荐指数推荐指数推荐指数推荐指数推荐指数5星级
  • 尼尔森IQ&京东国际:2024年中国跨境进口消费趋势白皮书(19页).pdf

    2024中国跨境进口消费趋势白皮书2024.06PART1全球宏观趋势观察CONTENTS目录PART2中国跨境进口行业趋势观察PART3中国跨境进口消费趋势观察PART4结语根据IMF预估,2024年全球GDP增速放缓至3.2%,全球化贸易有望成为未来的主要增长点美国 2.7%加拿大 1.2%巴西 2.2%中国 4.6%日本 0.9%印度 6.8%法国 0.7%意大利 0.7%德国 0.2%新加坡 2.1%印度尼西亚 5%阿联酋 3.5%俄罗斯 3.2%韩国 2.3%澳大利亚 1.5% 0% 8% 3.2%-6 192023VSVSVSVS1,6002702212,3002,0003693392,800全球主要地区对外出口变化2023年全球GDP增速出口额,百万美元美国澳大利亚巴西欧盟英国 0.5%信息来源:IMF信息整理03韩国1,069亿 12%日本992亿-4%美国979亿 51%澳大利亚920亿 32%俄罗斯848亿 186%马来西亚620亿 67%巴西613亿 54%瑞士556亿 712%德国556亿 4%印尼387亿 95%沙特331亿 128%加拿大317亿 181%泰国270亿-8%阿联酋260亿 167%伊拉克236亿 199%智利235亿 53%南非220亿 129%法国219亿 43%新加坡194亿 14%越南592亿 53%中国对世界各国进口额增长率单位:人民币“元”期间:2024年3月对比2020年4月信息来源:中华人民共和国海关总署中国经济增速稳中向好,对世界各国进口需求持续攀升04PART1全球宏观趋势观察CONTENTS目录PART2中国跨境进口行业趋势观察PART3中国跨境进口消费趋势观察PART4结语个人代购方兴未艾代购贸易商B2B模式起步B2C跨境电商平台整合跨境生态圈形成萌芽探索期快速扩张期模式调整期升级发展期19902000年20002015年20152020年2020年特点参与方主要品类消费者类型基于对代购者的信任,物流时效较长,一般是海外直邮或代购者带回国内外的个人和买手直接接触购买海外商品以高单价的化妆品、护肤品、奢侈品、首饰、手表为主有出国旅游、海外留学经验,并对海外文化有一定的兴趣人群消费者在海外网站或国内垂类网站直购商品,供应链效率逐步提升专注于特定品类的代购公司箱包、3C、奢侈品;事件影响国人提高对海外奶粉的信任对国际品牌有一定认可度,或希望通过购买国外的特色商品彰显个性消费者通过跨境电商平台购买海外商品,以获得质量和价格保证跨境电商平台崛起,提供简单易用的跨境购物模式,直接触达终端消费者多样化的商品品类,满足不同消费者的购物需求沿海及华东、华南一带倾向于购买国外的高质量商品消费者购买全球商品门槛大幅度下降跨境电商平台加速整合集中;品牌方通过跨境电商直接参与跨境贸易,跨境生态圈形成跨境商品基本盘已形成,更多地区限定品类或商品,使用跨境平台引入中国对海外品牌有信任度或受社交圈影响而产生购买欲的大众人群消费者规模受限于网络技术和全球化程度,代购活动还相对有限,尚未形成规模约百万级,随着互联网普及,代购成为新兴的商业模式约千万级,线上网站、社交媒体及物流技术进步,提升购物便利性大于2亿,消费者购物行为更加多元和个性化,且本地化需求渐受关注中国跨境进口行业已经迈入了第四个发展阶段,政策、基建、商品、用户等多方面基础已完备,更多玩家深度参与,形成了完整的跨境生态体系,进入行业的升级发展期信息来源:公开信息汇总,NIQ绘制06中国跨境进口电商规模持续增长,中国消费者逐步形成跨境商品购买习惯中国跨境进口电商用户人数(亿人)3X需求不断扩张:城市消费者对悦己消费的追求,满足个人偏好和追求个性化、优质精致的生活方式,趋势持续至今;同时,下沉市场持续增长,县域农村市场的进口消费热度持续上涨供给持续丰富:品质消费需求提升,消费者对进口商品的品质有较高期待,更多海外商品通过跨境电商渠道进入中国市场中国跨境进口电商规模(亿元)中国跨境进口电商使用人数以近两成的增速逐年攀升,七年间人数呈现3倍增长政策持续支持:正面清单持续扩大、管理机制持续完善,确定性向好的政策利好跨境电商相关企业经营跨境基建提升:基础建设完善、跨境电商时效提升,进口商品购物需求由出境购物逐步转变为国内采购2023年5483亿元2018年4441亿元随着近些年的高频次使用,消费者对于跨境电商平台的信任度逐渐提高中国跨境进口电商规模持续增长,使用人数逐年攀升,主要受到政策利好、基建完善、供给丰富、需求扩张四方面影响,消费者对于平台的信任逐渐提高数据来源:海关总署;NIQ分析070.660.891.251.41.551.681.882017201820192020202120222023政策扶持关于发布2023年支持跨境电子商务发展项目申报指南的通知2023.08北京市商务局跨境电商平台建设支持,依据审定实际投资给不超过50%的资金支持。跨境电商仓储设施建设支持,依据审定实际投资给不超过50%的资金支持。企业拓展跨境电商业务支持,对于达到一定业绩增长的企业给每单不超过0.5元的支持等政策扶持2023年促进跨境贸易便利化专项行动2023.04海关总署等6部门深化“智慧口岸”建设、优化跨境电商监管模式、提升通关物流链供应链安全畅通水平放宽限制关于支持外贸新业态跨境人民币结算的通知2022.06中国人民银行进一步发挥跨境人民币结算业务服务实体经济、促进贸易投资便利化的作用,支持外贸新业态发展放宽限制关于调整跨境电子商务零售进口商品清单的公告2022.01财政部等8部门清单中增加滑雪用具、家用洗碟机等29项近年来消费需求旺盛的商品。提出扩大跨境电商进口税款的电子支付应用范围,提高支付效率发展规划“十四五”电子商务发展规划2021.10商务部等3部门倡导开放共赢,支持跨境电商和海外仓的发展政策扶持关于全面推广跨境电子商务零售进口退货中心仓模式的公告2021.09海关总署全面推广“跨境电子商务零售进口退货中心仓模式”,解决行业退货痛点发展规划“十四五”商务发展规划2021.06商务部开展“十百千万专项行动,到2025年,使跨境电商等新业态的外贸占比提升至10%放宽限制 关于完善跨境电子商务零售进口税收政策的通知2018.11财政部等3部门将跨境电子商务零售进口商品的单次交易限值由人民币2,000元提高至5,000元,年度交易限值由人民币20,000元提高至26,000元政策文件政策类型政策文件发布时间发布单位政策内容政策利好:近年来中国跨境电商持续受政策利好影响,如商品正面清单丰富,解决退货等行业痛点,促进跨境电商快速发展数据来源:海关总署;NIQ分析08171个保税仓布局基础建设完善建设保税仓以强化国际供应链协同,形成品牌与海内外物流协同的发展格局实现从仓储、运输、清关到最终履约的速度优化。以京东国际为例,在全国主要重点城市已实现当日达或次日达,全国平均履约时效提升至48小时以内。201420182023进口物流时效大幅度缩短9天 9天6天4天5天2.5天传统模式保税模式跨境电商平台利用大数据、AI等对消费者需求进行精准预测,提高备货精准度和库存管理效率,同时借助技术能力实现全球商品库存的互通互联平台充分发挥规模效应,建立合作伙伴网络和高效的多式联运模式,灵活选择最优运输方式,降低运输时间和成本打通了综保区与空港的最后一公里,将原先货物装箱后,到达口岸的再开箱检查环节优化,现在于监管区内直接装箱,到口岸后无需二次查验,实现分钟级清关运输清关仓网基建完善:跨境平台通过基础设施全面完善,大幅度缩短配送时间,提升用户体验数据来源:NIQ分析09 海外仓网、保税仓网等基础建设的完善,结合全链路的技术革新,缩短了商品的配送时间,与国内商品的履约时效逐步对齐。中国人均可支配收入消费者购买进口商品的首要原因对国际品牌和海外产地产品质量认可56%跨境用户消费理念一分价钱一分货商品质量和价格是挂钩的我宁愿多花一点钱购买品质比较好的东西“80%消费者对购买进口产品感兴趣CAGR=16收入组根据国家统计局定义,高收入组:人均可支配收入最高的20%;中间偏上收入组:人均可支配收入最高的20%;中间偏上收入组:人均可支配收入最高的40%需求扩张:中国人均可支配收入持续上涨,促进消费倾向转型为追求高质量商品,消费者对境外优质产品的需求高企数据来源:国家统计局;公开信息汇总;京东调研;NIQ研究10 中国消费者普遍对进口产品感兴趣,更愿意为了进口商品的质量买单 随着中国近十年经济的高速发展,中国人均可支配收入年均提升16%,消费能力持续提升20,92426,24932,19531,99041,17250,22059,25980,29495,055201620202023中间收入组中间偏上收入组高收入组单位:元数码手机、游戏机、平板电脑、微单相机、蓝牙/无线耳机、镜头、拍立得家电家居电吹风、净水器、咖啡机、剃须刀、保温杯、保温壶、打火机食品成人奶粉、牛奶乳品、咖啡、巧克力个护家清洗发水、沐浴露、盖白染发膏、润肤、发膜、身体乳、润发精华母婴婴幼儿奶粉、婴幼儿液态奶、婴童护肤、洗发沐浴、积木玩具、毛绒玩具时尚奢品女包、腕表、时尚男包、休闲鞋、运动潮鞋、户外穿搭、腰带美妆套装/礼盒、面部精华、香水、洁面、面膜爱宠猫干粮、狗干粮、猫零食、肠胃调理、健骨补钙、护肤美毛爱车汽机油、行车记录仪、车载香水、座垫、汽车音响、车载净化器全生活场景覆盖,面面俱到,提供丰富产品选择酒类白兰地、威士忌、清酒、葡萄酒、精酿啤酒、预调酒近一年购买进口产品的花费变化近一年购买进口产品的种类变化36%花费增加35%购买种类增加近一年主要增加购买进口产品类型主力品类趋势品类跨境用户年均消费金额和种类均有明显增长,美妆、个护类等具备“悦己属性”的品类,消费增加数据来源:京东,京东调研典型品类供给丰富:以京东国际为例,跨境电商平台从有限品类逐步拓展到全品类,提供多样化、个性化、品质化的产品,覆盖全生活场景1144B54&!%美妆护肤个人护理营养保健母婴食品饮料3C数码时尚家庭清洁酒类宠物相比去年,今年购买进口产品的花费增加相比去年,花费没有变化相比去年,今年购买进口产品的花费减少相比去年,今年购买进口产品的种类更多了相比去年,基本上没有变化相比去年,今年购买进口产品的种类更少了从购物经验看:新用户购物时更谨慎,大多是因为国内无货而选择购买进口产品;资深人士则更看重综合评价。从用户地区看:广东人注重品质,喜欢购买白兰地;江苏人享受生活,偏好购买游戏机、出游保温壶;北京工作之余忙着养生,滤水芯、维生素、染发剂购买多;海南、上海、福建客单价高,海南人喜欢喝成人奶粉,上海人偏好购买进口矿泉水,福建人注重家庭,喜欢为孩子购买奶粉。消费者海淘/购买进口产品的经验买了多次了。以前都在找海淘。他家价钱很合适。认准了。之前吃这款Q10都是海淘的,这次京东上购买才知道,买一样正宗安全便捷,真的非常好。之前都是美国海淘,这次发现了这家在京东的旗舰店,超级快速收到物品,感谢京东物流的小哥哥高效及时送达,推荐推荐,NICE。娃一直吃这个,海淘的跳票了就临时买京东的,跟海淘的一样。鞋子穿着舒服,穿过多年爱步了都是在实体店买,第一次海淘,质量居然很好,是正品。第一次接触NS,在网上看了很久决定在京东国际自营下单了,物流很快,包装完好无损!机子不错,开机红 五码合一!新人更谨慎,看重货品稀缺性海淘资深人士经验丰富,综合评判价格、物流、服务等重品质人数占比18%广东忙玩乐人数占比8%江苏最忙碌人数占比8%北京搞腔调客单价896元海南爱自己顾家庭客单价847元福建注:偏好品类依照每个省对品类得偏好TGI选出;TGI(Target Group Index)指数成人奶粉六味地黄丸颈纹霜白兰地风湿骨痛用药无乳糖、益生菌婴儿奶粉游戏机润喉糖出游保温壶净水壶复合维生素盖白染发膏A2婴儿奶粉、普通婴儿奶粉儿童解热镇痛用药威士忌偏好品类偏好品类偏好品类偏好品类偏好品类上海客单价923元依云矿泉水戴森吸尘器洗碗机清洁剂偏好品类用户广泛多元、需求分层趋势显著:海淘小白、海淘十级学者在跨境购物中考虑因素不同;不同地区的消费者的对于进口商品的偏好各异;品牌和电商平台需要精细化运营以满足消费者差异化需求数据来源:京东,京东调研1216 %4%1年以内1-2年3-4年5-6年7-8年9-10年10年以上36-45岁一线城市全球无时差36-40岁一线城市品质生活党26-35岁二三线城市海淘探索者26-45岁全线健康守护者30岁及以下一二线城市酷玩乐天派以京东国际为例,典型跨境进口电商购物者画像分为五大类13如果东西坏了,我会更换而不是修理166我愿意为独特的设计、科技,花更多的钱136 一分价钱一分货,商品质量和价格是挂钩的129 我对品牌有所偏好(如国际品牌、小众品牌等)119 PLUS会员TGI=232一线城市TGI=15536-45岁TGI=156女性TGI=116极高消费力TGI=616意愿及经验7-10年TGI:168一年海淘花费非常感兴趣TGI:130中等偏高2500-3000元TGI:127购买原因达人推荐24%,TGI:123品牌和质量认可70%,TGI:125消费理念TGI花费增加42%TGI:117海淘态度购买的品类及偏好个人护理美妆护肤一年内购买(品类组合频次较高的方式)娇韵诗(CLARINS)双萃焕活精华液75m纤颜紧致淡化细纹典型产品美妆护肤食品饮品个人护理食品饮料营养保健全球无时差:坐在家中购买全球好物,同步全球生活节奏 十级海淘学者,有丰富的海淘经验,对品牌的认可是其海淘的主要原因,容易被博主种草;为全家选购进口产品,涉及到生活方方面面,从营养保健品到食品、家用电器均在京东国际购买。数据来源:京东,京东调研14108141551802412191062242484420 0%营养保健美妆护肤母婴酒类个人护理食品饮料医药家用电器宠物生活家清/纸品销售占比TGIPLUS会员TGI=189一线城市TGI=12436-40岁TGI=110男性TGI=120极高消费力TGI=427购买原因独特/新颖的产品介绍TGI=184限量版产品发布TGI=194品类知名设计师/品牌合作TGI=201近一年增加购买的品类50%用户购买种类增加TGI=1445-6年海淘态度意愿及经验TGI:119非常感兴趣TGI:145典型产品獭祭 二割三分日本清酒 1.8L礼盒装纯米大吟酿品质生活党:男性消费意识逐渐崛起,注重品质、消费能力强男性消费更看重品质,会为知名设计师、限量产品买单;全年购物花费最高,偏好购买食品饮品、3C数码、酒类产品。花费最高 3500-4000元TGI:320花费增加 51%TGI:142花费海淘最主要原因信赖外国品牌 70%TGI:123数据来源:京东,京东调研151458898841388015185111490 0P%食品饮料美妆护肤营养保健个人护理3C数码母婴酒类家庭清洁宠物时尚销售占比TGI人口大省偏好显著山东、河南、河北、浙江等TGI:140 女性为主女性消费者占比60%购买进口产品的经验对进口产品的态度购买进口产品的主要原因人群属性非常感兴趣 41%TGI:105美妆护肤TGI=205电脑、办公TGI=145医药TGI=123被折扣/促销活动吸引54%TGI:117达人/博主种草29%TGI:121独特/新颖的产品介绍20%TGI:110TGI:126TGI:141 TGI:142占比TGI物流速度快415促销活动多409购买更方便327口碑好269价格便宜267知名度高219销售占比TGI海淘态度典型产品选择平台看重因素海淘探索者:兴趣浓厚的海淘小白,容易被种草购买热销产品 对于产品价格要求较高,看重促销活动;女性比例更高,对于美妆护肤产品的偏好十分显著;对于热门的游戏机和特效药品偏好突出。数据来源:京东,京东调研1621!(!%1年以内 1-2年3-4年5-6年 7年以上风湿骨外伤用药皮肤用药消化系统用药男科用药心脑血管用药108156118198116152175197游戏机平板电脑游戏软件触控笔/电容笔手柄/方向盘112159121套装/礼盒香水洁面防晒霜/防晒乳面部精华中坚力量26-45岁用户占比85% 女性为主女性用户占比70% 人群属性省份分布及TGI偏好产品情况适乐肤日间无油防晒乳TGI=6050%添加酒精、香精、色素、尼泊金酯类防腐剂典型产品9.4%母婴 美妆护肤 营养保健9.1%个人护理 美妆护肤 营养保健5.1%个人护理 母婴 营养保健偏好产品组合Livingnature口红植物天然有机唇膏敏感肌唇炎保湿滋润雀巢低GI低升糖成人奶粉TGI=463高钙低脂 维生素D奥米加3&6、低升糖婴童营养TGI=142数据来源:京东,京东调研17健康守护者:女性家庭中坚,360度呵护全家健康状态 此类用户经济水平相对较好,偏好购买健康类产品;营养保健品消费贡献高,同时对于母婴、美妆、个护类也有明显偏好,尤其对健康成分兴趣浓厚。125 169 102 137 127 0 0%广东北京江苏上海天津用户占比TGI1201481211831271191630 %营养保健母婴美妆护肤个人护理食品饮料传统滋补家清/纸品销售占比TGI 除偏爱购买数码产品外,对美妆护肤、鲜花、奢侈品、玩具乐器等也很感兴趣;跨境购买产品时,价格因素影响较为显著。偏好产品情况产品组合用户占比数码 营养保健7.4%数码 美妆护肤6.1%数码 电脑、办公3.9%个人护理 数码2.4%医药 数码2.2%典型产品“Switch oled日版,边框更窄,显示效果更清晰,反应很快,按键很灵敏,目前还在摸索之中,游戏体验很好,比手机体验更佳。日版五码合一,安全下车。”乐高(LEGO)积木玩具机械组赛车“黑五活动,特别划算,小朋友想了很久了,果断下手,慢慢再去集齐其他几辆,非常好的品质,到货时间也很快,到货就拼装了,非常值得推荐!”销售占比TGI省份分布及TGI数据来源:京东,京东调研一年内同时购买品类18任天堂Switch NS掌上游戏机OLED主机日版白色酷玩乐天派:新一代主力消费男青年,偏爱购买游戏机及时尚潮玩年轻一代30岁及以下TGI=161男性为主男性用户占比近70%人群属性115 146 146 157 123 0 0%广东北京上海浙江福建用户占比TGI数码美妆护肤营养保健玩具乐器131316017211442024 京东C2M智造平台.&NielsenConsumerLLC.All rights reserved.声明本报告由京东国际x 京东C2M智造平台x NIQ 联合制作及发布。报告中文字、数据等受中国知识产权法等法律保护。除报告中引用的第三方数据及其他公开信息,报告所有权归NIQ X 京东C2M智造平台所有。京东国际x 京东C2M智造平台x NIQ 对报告中所引用的第三方数据及其他公开信息不承担任何责任或义务。在任何情况下,本报告仅供读者参考。未经允许,不得对报告进行加工和改造。如有转载或引用,请注明出处【京东国际x 京东C2M智造平台xNIQ】。如对报告内容需进一步沟通,可通过 或邮件联系我们。

    浏览量102人已浏览 发布时间2024-06-19 19页 推荐指数推荐指数推荐指数推荐指数推荐指数5星级
  • Location&36氪&浙江大学:2023中国快闪店行业白皮书(100页).pdf

    研究院Research Center中国快闪店行业白皮书THE WHITE PAPEROF POP-UP STORE INDUSTRYIN CHINA研究院Research CenterPOP-UP互联网迅猛发展二十多年,借助线上流量红利,一批新品牌在线上迅速成长起来。人们在虚拟空间畅游的同时,并没有对真实的世界失去半点兴趣。毕竟我们还是生活在一个五彩缤纷的现实社会里,现实生活中的各种变化带给人们的是更多的简单、方便、快捷、实惠的诸多快感,科技、时尚、品质、快乐是商家和消费者共同追求的生活方式。据统计,消费品零售总额依然有70%左右在线下,线下空间依然是品牌和消费者之间非常重要的触点。随着线上流量增速趋缓,线下流量的体验优势逐渐凸显,在近几年回归线下的浪潮里,强调体验互动的快闪店业态因其灵活高效的特点快速崛起,已经成为了相当多品牌获取增长、打造品牌的主要营销模式。中国体验营销第一家上市公司电声股份联合国内专业的快闪店选址平台LOCATION共同发布的中国快闪店行业白皮书正当其时,在这个“国潮”新消费品牌纷纷崛起的时代,我相信这本书能够带给正在成长中的新消费品牌一些思考,更好的打造出属于我们中国的世界性品牌。POP-UPPOP-UPPOP-UP序一中国商务广告协会会长李西沙过去二十年,电商堪称中国商品流通领域最大的变量;这两年的疫情,更是加速提升了各行各业电商渗透率。虽然越来越多的购物行为发生在线上,但很多人却没有意识到,过去二十年其实也是购物中心发展最为迅猛的年代。到今天,购物中心不仅跃升至城市商业的主导地位,更已成为人们离不开、少不了的生活标配。两大浪潮看似相背而行,但它们都对中国新商业格局的形成与改变产生了至深至远的影响。两大渠道都在为消费者提供着更便利、更丰富、更美好的购物体验。以消费者为中心是从过去到现在、再到未来的确定性趋势。正如POPART(波普艺术)是以人们的生活为中心做出的艺术化诠释,POPUP 快闪店围绕着新奇性和体验感进行着极为充分的表达。电商通过虚拟世界的无限货架,给消费者畅快优选提供了无限机会,特别是快速高效的物流配送体系完全消除了人们对买不到所需商品的太多恐惧。快闪店的出现进一步宣告了消费者主权时代的到来。在这个供给充足的时代,当每一个品牌开出体验店的时候,他们更大的愿望是:我并不是只想把货卖给你,我更想让你真正喜欢我!今天,体验店依然遵循着人找店的商业逻辑,而快闪店则彻底进入到以消费者为中心的店找人的前沿形态。在中国电商渠道强大的基础设施加持下,体验式营销和私域客户管理热潮相继出现,在为国内快闪店创新发展提供更多可能的同时,也将驱动国内快闪店向数千亿级别的新兴市场成长迈进!对相当多的商业物业方、品牌营销方来说,快闪店还是一种相对新鲜的营销模式,市场对快闪店的主流认知,也还停留在event marketing的框架里。这对于线下商业空间日UV10亿 、日PV高达数百亿甚至上千亿的海量流量池而言,显然只是沧海一粟。LOCATION是国内专业的快闪店选址平台邻汇吧旗下的数智化选址SAAS,电声股份是国内第一家体验式营销上市企业。他们依托自身多年的行业经验和数据沉淀,联合浙大工业设计系和36Kr研究院,以快闪店为专门课题,基于场景、消费者、内容三大维度,历时两年时间开创性地完成了令人耳目一新的数据体系和专业成果。这些研究精髓在公众面前呈现,既标志着国内快闪店行业第一本高含金量白皮书的正式诞生,也代表着国内乃至全球快闪店行业一个里程碑时刻的到来。十分期待以此为契机,中国的快闪店事业能够取得新的进展和新的突破,带给线下商业更新的惊喜、更多的可能、更大的推动!序二中购联购物中心发展委员会主任亚洲购物中心协会轮值主席郭增利概述篇011.1 快闪店的概念与研究范围1.1.1 快闪店的概念1.1.2 研究范围1.3.1 快闪店行业的生态结构1.3.2 快闪店行业各组成部分角色介绍1.2 快闪店发展历程1.3 快闪店行业结构00303场景篇3.1 快闪店场景分析3.1.1 快闪店场景概览3.1.2 商业场景分析3.1.3 社区场景分析3.1.4 办公场景分析3.1.5 地铁场景分析3.2 商业空间短租经营 0350430040051.4 快闪店行业规模1.4.1 短租市场交易额 多经交易额1.4.2 品牌方行业规模分布1.4.3 快闪店场景规模分布007消费者篇2.1 快闪店客群分析2.1.1 快闪店客群画像2.1.2 快闪店客群参与深度0142.2 快闪店对消费者决策的价值2.2.1 新消费时代的环境机会2.2.2 消费者决策链路研究背景2.2.3 快闪店消费者决策链对比研究实验0232.3 快闪店消费者趋势0311.5 快闪店发展驱动力0091.5.1 品牌方驱动力1.5.2 场地方驱动力1.5.3 商业空间价值重构3.2.1 场地定价3.2.2 场地短租交易3.2.3 信息化平台3.3.1快闪店“场景-注意力”洞察实验研究基础3.3 快闪店“场景-注意力”洞察实验044内容篇4.1 快闪店达成的目的4.1.1 曝光需求4.1.2 获客需求4.1.3 销售需求4.1.4 试水需求4.2 快闪店营销形式4.2.1 品牌IP快闪店4.2.2 路演、发布会4.2.3 市集、嘉年华4.2.4 DP体验点、“慢闪店”05805205风向与机会5.1 快闪店行业痛点与机会5.1.1 品牌方痛点与机会5.1.2 内容方痛点与机会5.1.3 场地方痛点与机会5.2 行业未来趋势分析5.2.1 快闪店在更多应用场景取代长期店铺5.2.2 更多元、更丰富的快闪店形象将出现5.2.3“以人为中心”体验商业成为内容核心5.2.4 数字化将全面赋能快闪店行业升级0900814.4 不同行业的快闪店玩法4.4.1 以美妆类为代表的时尚行业4.4.2 以汽车类为代表的耐消行业4.4.3 以电器类为代表的科技行业4.4.4 以服装为代表的零售行业4.4.5 以教育为代表的平台类行业4.5 快闪店内容趋势0670764.3 快闪店内容设计4.3.1 主题场景设计4.3.2 体验互动设计4.3.3 数字化快闪店059043.4 快闪店场景趋势0493.3.2 购物中心场景模块对消费者注意决策的作用3.3.3 地铁场景模块对消费者注意决策的作用3.3.4 写字楼场景模块对消费者注意决策的作用3.3.5 住宅场景模块对消费者注意决策的作用THE WHITE PAPEROF POP-UP STORE INDUSTRYIN CHINA第一章快闪店行业 概述篇研究院Research Center概述篇快闪店的概念与研究范围快闪店发展历程快闪店行业结构快闪店行业规模1.11.21.31.4快闪店发展驱动力1.5中国快闪店行业白皮书第一章 概述篇1.1.1 快闪店的概念快闪店(Pop-up store)是一种短期经营的品牌游击店,原本指在商业发达的地区设置临时性店铺,供零售商推广品牌和销售产品。如今,它已经被界定为创意营销模式结合零售店面的新业态。快闪店四种类型:1.1.2 研究范围作为快闪店行业白皮书,本研报的研究范围将聚焦于快闪店的商业价值。本报告中的快闪店为“泛快闪”概念,包括品牌快闪店、车展房展、明星路演、市集、嘉年华、特卖等线下营销活动,甚至“地摊”也是市井化的快闪店。品牌通过快闪店营销,能更充分利用线下场景资源、更高效触达线下流量,此时,快闪店的精确定义为:品牌即插即用的线下流量获取渠道。1.1 快闪店的概念与研究范围品牌曝光商品售卖市场试水线下获客中国快闪店行业白皮书研究院Research Center003/095第一章 概述篇Development History1.2 快闪店发展历程多元化阶段:2010年-2016年萌芽阶段:1999年-2010年快闪店作为一种品牌的曝光行为,通常以“限定款”、“限时特价”、“体感互动”等新鲜亮眼的形式出现,它们的开设时间从1到120天不等。最早的快闪店诞生于1999年的伦敦,最先应用快闪店做营销的是美国牛仔品牌Levis和瑞士手表品牌 Swatch。初期的快闪店带有强烈的营销性质,用特殊的店铺造型吸引大众消费者,人们有极强的意愿拍照、打卡、发布内容在社交媒体上,让快闪店成为话题热议,给品牌带来巨大的曝光。普遍扩大化爆发阶段:2016年以后在商品信息极度透明的时代,快闪店更像是一种自由度更高的门店,也不再局限于是否有非常创意化的搭建,真正要做到的是,如何更高效率的让更多用户直接体验到产品。快闪店逐渐从粗犷型运作转向精细化运营,开始追求品效合一。开快闪店原本以创意视觉、造型搭建为驱动,网红打卡、微博&朋友圈互动为主要内容,如今开快闪店更强调产品体验、用户获取、甚至即时消费,ROI成为核心指标。快闪店行业逐渐扩大,常态化快闪店开始出现。快闪于2012年进入中国,经过2015年的快速发展,已经形成具备中国特色的快闪营销店,其特征有短期聚客,灵活机动活动参与度高购物中心为主要场景等。从选址来看,快闪店设立地不再局限于商圈、广场等繁华之地,海滩等游客密集区域也可找到其踪迹,如2011年在荷兰海牙海滩开设的集装箱式的快闪店。从建筑设计来看,快闪店尝试了更多可能,鞋盒快闪店、颜料罐式快闪店等多样的外观增添了其趣味性,进一步吸引受众视线。快闪店涉及行业也日趋丰富,美国在2012年有2,380家快闪店营业,主题涉及行业范围广泛,不再局限于服装鞋帽、独立品牌。事实上,只要满足场地合适、客群匹配、客流量达标等经营条件,快闪店就能开起来。快闪店不 再只是时尚潮牌的专属玩法,而是成为品牌线下营销常用的一种方式。Future中国快闪店行业白皮书研究院Research Center004/0951.3.1 快闪店行业的生态结构1.3 快闪店行业结构快闪店的最终价值在于使品牌更为有效地触达消费者,而这一价值实现过程需要场地载体和内容策划的参与,因此可将快闪店行业的生态结构划分为品牌方、内容与信息服务商、场地供应方和消费者四部分。其中,品牌方委托内容与信息服务商提供营销方案和场地信息,向消费者传递品牌文化、推广新产品;内容与信息服务商根据品牌方的营销目的,有针对性地提供适合的营销方案和场地信息,支持品牌方快闪营销推广;场地方提供场地的同时,获得人流和租金收入;消费者则从中获得了更优质、更新颖的购物体验。第一章 概述篇中国快闪店行业白皮书1.3.2 快闪店行业各组成部分角色介绍委托内容与信息服务商提供营销方案和场地信息,向消费者传递品牌文化、推广新产品。品牌方内容与信息服务商场地方根据品牌方的营销目的,有针对性地提供适合的营销方案和场地信息,支持品牌快闪营销推广。提供场地的同时,获得客流量和租金收入。品牌方场地方信息与策划支持内容与体验休闲购物空间载体场地租赁管理快闪店空间载体品牌概念传达与商品销售消费者服务商研究院Research Center005/09501.具备成熟线下渠道的大型品牌拥有了相对成熟的渠道和不错的市场渗透率,以品牌曝光类快闪店为主,部分品牌自营了各城市的执行团队,通常需要批量采买场地。02.初步尝试线下渠道的电商品牌这类品牌拥有完整的供应链和线上渠道,通常为淘宝系品牌,但因线上流量增长放缓,需要借助快闪店打开新的用户增长渠道。这类品牌商家有很好的 ROI 意识,对数据回收有强烈的需求。03.小品牌和小商家通常会以市集形式参与主题快闪活动,通过平台 ip 聚集人气,从而达到用户增长需求。也有部分特卖商家,会按月为周期,打造“慢闪店”,以此降低平均场地租赁成本。品牌方101.大型广告公司负责品牌快闪店全案过程,包括策划与落地,快闪店活动通常会横跨多个区域、省份。02.本土广告公司以单次的快闪店服务类型居多,因经营活动聚焦本地,与当地场地方关系较为深厚,但无法承担跨区域快闪需求。03.创意热店以天与空、W等公司为代表的创意热店,构建快闪店的创意及完整传播方案,主要提供快闪店创意,落地环节需要渠道商和执行方配合。04.数字化快闪店服务商以LOCATION等公司为代表的快闪店选址、场地租赁平台,以客流商圈数据为依托,帮助品牌方从目标人群出发,精确选址,并提供一站式的快闪店客流监测系统,计算快闪店ROI,提升线下营销效率。快闪店服务公司301.商业场地(购物中心、商场百货、超市等)商业场景符合大部分品牌开快闪店进行推广、销售的期望。而且购物中心、商场等商业体的口碑、档次也为快闪店背书,提升消费者对品牌方的信任度。目前国内约66%的快闪店开设在这类场地。02.社区&办公场地:住宅、写字楼、园区写字楼/园区是工作人群停留时间最久的场景之一,在此场景开设快闪店,能有效抓取潜在用户的注意力。快闪店这类具有一定互动体验的趣味性场景,利用通勤、餐饮、下午茶等办公间隙,成为办公客群在繁琐的工作后,休闲放松的不二选择。03.其他场地(政府管辖场地类型):地铁、交通枢纽、景区、沿街区域这类区域在客流方面具有得天独厚的优势,引流获客类快闪店往往能获得较好的效果。场地方2第一章 概述篇中国快闪店行业白皮书研究院Research Center006/0951.4.1 短租市场交易额 多经交易额2022年快闪店行业交易额规模达4000亿,其中,场地交易额突破1000亿,灵活开店行业场次数约1100万场次。预计2025年,快闪店场地交易额将达到2000亿,快闪店行业整体规模将超过8000亿。1.4 快闪店行业规模第一章 概述篇中国快闪店行业白皮书快闪店行业交易额规模(亿元)20162017201820192020202120222023E2024E2025E9,0008,0007,0006,0005,0004,0003,0002,0001,0001,8322,2282,7123,3303,2003,9924,5925,7616,9238,3204000亿元2022年快闪店行业总规模突破1100万场2022年灵活开店行业场次数1000亿元2022年商业空间短租市场突破总体规模场次计算为:单个快闪店单天计为一场研究院Research Center007从快闪店行业场次数据来看,快闪最受服饰鞋包、食品酒饮、房地产品牌方欢迎。从快闪店行业达成的场地交易金额来看,汽车、美妆护肤、食品酒饮位居前三。1.4.2 品牌方行业规模分布2020年不同品类快闪店交易额分布(亿)2020年不同品类快闪店场次分布(万)12611610797685039291501209060300服饰鞋包 食品酒饮房地产教育培训 美妆护肤汽车手机数码 互联网产品5004003002001000房地产汽车美妆护肤食品酒饮手机数码服饰鞋包互联网产品教育培训500480320224220192144120/095实际交易额预计交易额1.4.3 快闪店场景规模分布商场为最受欢迎的快闪店开设场地,2020年占比达48%快闪店开设场地逐年呈多元化发展趋势,写字楼、地铁站成为新选择在商场开设的快闪店平均场次实现交易额高于总体平均水平客流量大的场地更受品牌方青睐,此类场地在获客引流方面具有优势第一章 概述篇中国快闪店行业白皮书根据统计数据测算,国内常见快闪店场景交易规模将按照17.37%的预期年复合增长率增长,并在2025年突破2000亿。线下空间短租市场租金规模(亿元)2018201920202021E2022E2023E2024E2025E2,0001,5001,000500商业场地社区场地办公场地其他场地商业场地GAGR 6.25%GAGR 31%GAGR -41.7%GAGR 14.3%GAGR 10.0%GAGR 10.0%GAGR 25.1%GAGR 2.8%GAGR 13.7%GAGR 31%商场/广场441亿60亿12亿30亿20亿7亿80亿10亿60亿80亿超市影城地铁高铁机场住宅学校写字楼园区社区场地办公场地其他场地租金规模(元)513亿元17.2亿元22.50亿元23.6X亿元23.3%年复合增长率(GAGR)截至2020年,国内快闪店场景交易规模超过800亿元(即商业空间短租存量租金规模);其中,商业场地存量最大,达513亿元,年复合增长率17.2%;社区、办公及其余场地类型增速明显,年复合增长率均超过20%。快闪店场景规模:研究院Research Center008/095截至2020年12月,网络购物用户规模达7.82亿,新用户增长率逐年放缓。线上广告规模4966亿元,总体规模增速减慢。在2015年后,线上平均获客成本已突破200元。游戏类获客成本300-600元/人;电商类拉新成本150-800元/人;生活服务类(如美团)获客成本超过500元/人;教育行业的拉新成本甚至高达1000元以上;汽车行业平均每个到店用户成本2000元以上。各行业平均获客成本居高不下,而获客型快闪店的获客成本在100元以内,销售型快闪店能实现ROI3-5倍的优势,成为品牌线下渠道实现用户增长的新渠道。第一章 概述篇1.5 快闪店发展驱动力1.5.1 品牌方驱动力线上流量增速放缓,获客成本提升,线下快闪店成为性价比更高的获客渠道1中国快闪店行业白皮书140,000120,000100,00080,00060,00040,00017.00.00.00.00%9.00%7.00%5.0F670201620172018201920205332061011695277824115.00.27.40.96.53%随着电商的发展,消费者“只逛不买”比例有所提升。比起直接购买,更多购买行为则发生在品牌线上铺设的电商渠道,而非直接购买。如今,品牌在线下更需要提升消费者认知及高效获客能力。快闪店兼具渠道和媒体属性,拥有更高的进店率,购买率和传播率。电商成为消费者主要购买渠道,消费者只逛不买,大量零售业态的门店长期存在价值下降2用户规模增长率网络购物用户规模及增长率进店率购买率传播率35.000.00%.00 .00.00.0%7,0006,0005,0004,0003,0002,0002016201720182019202022952967371743414966网络广告市场规模增长率网络广告市场规模和增长率21.00(.80#.70.80.00%快闪店门店快闪店门店快闪店门店350% %5%0服装数码家电汽车美妆时尚研究院Research Center009/095此外,相比传统门店,快闪店模式能以更低的成本,高效覆盖多城市、多场景人群。第一章 概述篇2020年全国购物中心新开业数量373个,2021年拟开业1113个,总体量接近1亿平方米,预计数量上实现3倍增长,全国购物中心数量将达7846个。1.5.2 场地方驱动力全国购物中心数量持续增长,竞争加强1以汽车品牌为例,通常4S店获客成本为2000-3000元/人,假设在快闪店中,有10000客流,有2%进店体验并购买,可以抵消200*2000=40万的4S店营销费用,而汽车标展成本通常在20万以内,ROI是普通4S门店的2倍以上。快闪店本质是ROI导向、精细化运营的灵活开店3中国快闪店行业白皮书门店模型快闪店模型单一门店模型单一门店全部价值10000人路过门店5000人进店2000人体验200人购买500人分享,未来有1000人产生需求时购买10000次曝光5000次关注2000次理解和关注200个购买1000个未来购买500次社交传播曝光关注理解接受-互动购买复购普通4S门店花费营销费用40万汽车快闪店花费营销费用20万同样获客200人,快闪店ROI是4S店的两倍研究院Research Center010单个固定门店 客流1万人/月其中80%为老客开店一年 辐射客流32000人快闪店客流1万人/月几乎100%为新客开店一年,在12个地方各开一个月辐射客流12万人/0951.5.3 商业空间价值重构 第一章 概述篇商业地产从服务住宅地产交易到回归经营:商业地产公司将更重视持有物业的经营,追求更高坪效、更高客流量及转化率,以精细化运营、多样化业态、个性化服务,打造更具体验感的商业空间。快闪店业态为代表的多经短租业态引流又创收:多经短租收入坪效基本在100-500元每方每天,是传统商业空间租金的十倍以上,已经成为购物中心营收的重要组成部分,2020年调研807个购物中心平均多经收入376.2万元,预测2021年达462.63万元,另一方面,快闪店为消费者提供优质新鲜的体验感,帮助购物中心聚集客流。商业地产领域持有物业做经营成为趋势,坪效高又引流的快闪店业态成为商业地产最爱业态2中国快闪店行业白皮书全国新开业购物中心数量(个)20202021E3731113全国购物中心存量(个)7846201620172018201920202021E480053045837635967332018201920202021E347.2426.16376.19462.63一、二线城市购物中心平均多经收入(万元)认知Aware媒体价值体验价值渠道价值会员价值兴趣Interest购买Purchase忠诚Loyalty媒体属性快闪店即插即用;闪电式铺开;货找人见效慢,抗风险能力低;铺开慢;人找货长期门店渠道属性门店成为销货渠道和媒体的结合,不再只是卖货的渠道,更是体验的入口、获客的入口。快闪店搭建的内容注重的盈利点不仅仅是商品的销售,更是营造一个体验环境,占领用户心智。研究院Research Center011/095实际数量预计数量实际存量预计存量A路过I进店P购买L会员场地客流THE WHITE PAPEROF POP-UP INDUSTRYIN CHINA2020第二章快闪店行业 消费者篇研究院Research Center消费者篇快闪店客群分析快闪店对消费者决策的价值快闪店消费者趋势2.12.22.32.1 快闪店客群分析2.1.1 快闪店客群画像客群的成熟与增长,是快闪店模式得以蓬勃发展的土壤。在快速变更的消费环境下,一批特点各异的人群开始站上市场舞台,引领新消费的多元化取向。快闪店作为潮流创新、“体验为王”的新营销模式,逐渐从对头部意见领袖的审美迎合,到更具体、下沉,开始针对性实现不同群体的需求与吸引。在快闪店的主要客群画像中,除了有正处于消费舞台中心的快闪店主力军95后“Z世代”外,也有“为爱发电、为自己代言”的超新星意见领袖“正少年”、“祖国花朵、家中KOL”的“趣孩童”、由初入社会向“成家立业”发展的80、90后“新中年”,及近年“风起云涌”的小镇青年与“有钱有闲”的银发新贵所组成的“下沉群体”。此外,随着近年的“下沉潮”,快闪店也在向二三线城市扎营,带来了新的“下沉”特征与需求。据2019年快闪店样本调研,快闪店受众随城市线级下沉男性顾客比例提升,但总体受众女性占比依然在六成以上。同时随线级下沉,“Z世代”比重下降而“趣孩童”与“银发新贵”上升。这些群体都具有不同的特征与喜好,也在快闪店行业中拉动了不同的产业增长点,带来群体的独特价值。快闪在不同城市线级的不同代际客群比例变化9SE&%9%9%3%7岁以下16-29岁30-39岁40-49岁50岁以上一线城市非一线城市快闪在不同城市线级的客群性别比例变化284%男性女性39rfa%一线城市新一线城市二三线城市数据来源:抱朴闪悦,快闪2019-2020样本数据库Z世代正少年趣孩童新中年下沉群体第二章 消费者篇中国快闪店行业白皮书研究院Research Center014/095快闪店五大典型客群画像Z世代(95后代际19952009)他们既声张个性、信奉仪式感,又迈向成熟、融入社会;既享受当下,体验过程,又追求效率、要求利益,既安排工作学习,又寻找圈子爱好;既投身兴趣,又将兴趣变为副业。生活与理想都不放弃,健身美体、旅游聚会一个都不能少。这个群体拥有“有趣而富足的灵魂”与“精心经营的头脑”,推动快闪店精益求精。标签关键词已迈入二十向三十而立发展的95后“Z时代”早已不再是曾经的“楞头青年”,他们拥有良好的基础生活教育,带来平衡性追求既要求生活品质与个性爱好,又追求实际收益和价值。因此对于快闪店,光有热点噱头还不够,他们也看重主题内容、价值收益。要理想,也要面包“Z世代”拥有忙碌的生活节奏,这一代际中交叉着更自主的人生安排工作、生活、学习、副业,谁还不是个“斜杠青年”呢?因此节奏快、效率高、轻便灵活,又能看到结果,是这一代中心群体对活动参与的要求。快节奏、有结果“Z世代”的爱好丰富区别于下一代际,他们的“爱好”已转化为消费的切实占比,如在美容美业、摄影电子以及盲盒潮玩领域的活跃。而更大的变革来自基于自媒体内容产业催生的“全民博主、万众网红”概念重塑。对于他们来说,此时的快闪店已不再仅仅是“社交货币”而成为“内容货币”,支撑他们构建品质内涵的社会交际人设。因此,除了引爆一时的话题性,还要求扎实、格调的可挖掘内容,这对快闪店提出了新的要求。品质人设、内容为王3.2亿人口规模3.25亿2020年移动用户设备数近45%一二线城市占比人群规模数据来源:QuestMobile2020年Z世代洞察报告1第二章 消费者篇中国快闪店行业白皮书研究院Research Center015/095快闪案例为何“Z世代”更爱“慢闪”2020年“Z世代”占据整体消费力比例预计达40%“Z世代”主要品类消费渗透率已持平上一代,与95前相比达97%品类消费渗透率97%社交为“Z时代”重要消费动机65%的“Z时代”渴望获取社交货币、被接纳入圈悦己为“Z世代”重要消费态度55%的“Z世代”认同花钱是为了开心和享受为社交65%消费态度-悦己55%“慢闪店”特指行业中营业时间相对较长的店铺,一般开店时长为1-6个月,且多含销售成分。据2019-2020快闪店样本调研发现,“慢闪店”中的“Z世代”客群比例显著激增。“慢闪店”的投入成本结构基本不变,但性价比一般更高,如场地成本相比短期的3-5天,一个月以上的成本平摊到单日更划算。同时较长的营业时长能带来稳定的销售利润。而这类“慢闪”明显更对“Z世代”胃口,因为它们既有较好的体验又有更实惠的销售,同时,Z世代更热衷于进行口碑传播,以月为周期的慢闪店更能渗透群体,引发打卡活动。正少年(12-18岁未成年客群)21.75亿2019年未成年网民数量370元每月可支配零用钱人群规模数据来源:CNNIC发布2019年全国未成年人互联网使用情况研究报告、艾瑞咨询中国12-18岁未成年人消费行为洞察报告消费力40%标签正少年是占比适中,但“声量”惊人的一个独特群体。他们熟知并玩转各类IP,打造专属于自己与同好的圈层阵地,拥有旺盛精力,与衣食无忧的手头零花。他们的力量将流量榜单、国风国潮、亚文化、选秀养成等等编织成一个又一个“限定故事”,造就一个个网络“现象级”,置身其中也自在其中。快闪店的“话题性”若能抓住“正少年”,则必能实现裂变式传播。第二章 消费者篇中国快闪店行业白皮书研究院Research Center016/095“正少年”正是青春与热血的代名词,他们在青春最好时光,拥有无限热情与激情。作为互联网原住民他们精通复杂的流量规则,簇拥喜爱的明星、爱豆,与各个领域的偶像,是人气IP的直接受众。IP联名快闪店可以轻易调动这个群体的热情与关注,获得大量基础流量与曝光可能。“正少年”集中于初、高中阶段,这一阶段青少年们的智力飞速发育,感知能力逐步完善,甚至在记忆等方面达到人生峰值。思维与情感的迅猛发展,带来矛盾、复杂,与不稳定的朦胧情绪。青春期的焦虑与不安,磨砺与成长赋予这一群体浪漫、丰富的精神世界。此时“三文”大文娱、文创、文艺,成为极能吸引“正少年”圈的热心话题。关键词流量打法、IP联名大文娱、文创、文艺极具自我意识是“正少年”群体代表特征,这一时期青少年自我意识空前高涨,伴随着思考与反抗,少年们在“次元”与亚文化圈碰撞。他们形成各自的小团体与封闭圈层,被“独特性、专属感、使命感”所吸引,相信并放大自我特性。许多品牌都试图运用“次元圈层”概念吸引“正少年”,但必须强调的是,这批单纯却敏感的少年心理更需要“认可与尊重”他们的“限定与独特”。但相比其他群体,“正少年”几乎每个人都是小喇叭,把握“正少年”就能获得更大声量。认可尊重、次元圈层、独特限定数据来源:CNNIC发布2019年全国未成年人互联网使用情况研究报告、艾瑞咨询中国12-18岁未成年人消费行为洞察报告12-15岁占比55-18岁占比45%我国未成年人互联网普及率达93%网络普及93%在读学生占比91%初中30%、高中58%、中专3%教育消费力91b-18岁未成年可定期或再有花费需求时,获得零用钱零用丰富62%正少年占比82%,以学习用品、零食饮料为主爱线下82e%家长不关心零用钱去向无监管群体消费金额明显较高无监管65%消费行为更具特色,个性张扬、消费自由第二章 消费者篇中国快闪店行业白皮书尊重个性35%研究院Research Center017/095趣孩童(即0-7岁的学龄前儿童)孩童当家,影响整个家庭经济风向数据来源:Euromonitor;中信证券研究部;1990、2000、2010年人口普查资料;QuestMobile2020儿童经济洞察报告;巨量算数2020母婴行业年度报告占家庭总支出比重 28%月均支出5242元教育支出28%线下渠道68.8%儿童家庭占比 6100元以上占比18%中高消费61%超 46%的家长依赖周边亲朋好友的分享建议KOL 主导46 20年线下母婴渠道下降4%但依然占比68.8%3快闪店对“趣孩童”,即0-7岁的学龄前儿童,及他们自带的“亲子”客流具有更强拉动作用。这些努力成长的“祖国花朵”带着他们的“好奇心”,拉动了全家消费风向,堪称家中小小KOL。他们的兴趣就会成为全家的爱好,在他们成长过程中所需的一切主宰着母婴、幼教等一系列行业的发展。充满好奇与斗志,这是他们的“武器”,用“人性化与趣味”留住他们,是快闪店的“武器”。2.78亿2019年中国母婴家庭规模3.25万亿2020年国内母婴市场规模双用户属性“趣孩童”自带“家长-孩子”双用户属性标签人群规模数据来源:艾瑞咨询2021中国母婴消费市场趋势洞察据调研,快闪店相比传统门店更能吸引“趣孩童”从而留住“亲子”客流,其差距甚至高达3.83倍!这其中,快闪店鲜明的配色、游戏环节设置都能吸引儿童游玩。以亲子少儿为目标用户的品牌可以大胆发挥快闪店的趣味张力,打造“儿童奇趣乐园”,在留住孩子的同时,也就留住了整个家庭,更在用户萌芽期植入了品牌维系,一举多得。吸引“趣孩童”的快闪店务必注重通用性设计与细节设计,为孩童贴心打造柔软、安全的游戏环境;采用鲜艳、大型的设计元素以适配孩子的审美。关键词打造游戏室、游乐园安全、鲜艳、大个、柔软生活与教育主题,是“趣孩童”及“孩童家长”最常见的消费区域,品质与口碑是家长最注重的内容,价格要素最靠后。快闪店现场通过品牌已有忠实用户带动新用户是有效的方式之一。生活教育主题、品质口碑有力第二章 消费者篇中国快闪店行业白皮书研究院Research Center018/095“新中年”(即以80、90 后代际为主的新一代中年群体,已经完全步入社会)4前后两代人中,80后相对事业更稳定、家庭感更强,而90后正处于事业上升期,家庭生活压力稍轻。他们构成这一代“不再油腻”的中年人。尊重个性又兼容大众;有品牌意识也爱淘平价;乐于尝新也安于守旧;注重品质更追求性价;保持自我也奉献家庭;为创意与格调喝彩,也要求使用与价值,他们很会过日子。标签4.24亿80、90后合计规模1.53亿二线及以上城市90后规模人群规模数据来源:根据公开数据统计梳理、QuestMobile2020年中90后人群洞察报告对80、90后来说,能吸引他们驻足的快闪店主题无外乎三大点“内容讲究”的“有趣有才”,包括时事热点、影视作品、音乐、游戏,甚至类似下午茶的小趣好等等;“美好生活”的“励志提升”,包括服饰、技能学习、科技科幻、文学阅读、美容美妆、穿搭时尚、健身运动、旅游休闲等等;“真材实料”的“性价实惠”,包括各种优惠、赠品活动、特卖等等。尤其对于80后来说,最后一项“性价比”更能拉动用户。关键词有趣有才、励志提升、性价实惠第二章 消费者篇中国快闪店行业白皮书这一代的年轻父母,也乐于为孩子投入关注与培养,不仅注重身体健康、教育升学,更加码视野开拓与全面发展。已经身为“人父人母”的“新中年”势必非常容易被“趣孩童”群体所拉动,为母婴、亲子、教育等生活与家庭相关的快闪店内容停留。亲子、生活、家庭如今的80、90后已步入中年,进入事业与家庭双发展路径,成为家中顶梁柱。他们更富有责任感、担当感,更理智、温情。他们关注的品类和格调开始转向商务休闲,如建筑装修、房产、汽车、奢侈品、美食、宠物、餐饮、养生等等。而对快闪店风格的取向也开始要求沉稳大气、美中有品。商务休闲,美中有品研究院Research Center019/095下沉群体(以“小镇青年”与“银发新贵”为主要构成。)5“下沉群体”,即所有快闪店降级后辐射到的“非原始目标”,其中以“小镇青年”与“银发新贵”为主要构成。随快闪店从时尚尖端到落地扎根的本土化发展,“下沉群体”登上舞台。他们在原有定义中“游离”却在实践后渐入市场“佳境”最终开启旷阔市场。三线及以下城市“小镇青年”拥有更低的房租房贷生活成本、老年“银发新贵”积蓄傍身,共同的“有钱有闲”赋予他们消费意愿与升级空间。10.04亿下沉市场人口规模2906元小镇青年每月消费性支出2.6亿2020年我国60岁以上老年人口规模3593元银发人群平均个人月收入标签人群规模数据来源:亿邦动力研究院2020下沉市场新消费研究报告、拍拍贷&中国社科院2019中国小镇青年发展白皮书、国家统计局第七次全国人口普查数据、Wavemaker2019中国老龄化社会的潜藏价值、阿里巴巴2018银发族消费升级数据第二章 消费者篇中国快闪店行业白皮书年龄消费力双十一90-95及80后消费金额占比达67后(含95后)天猫国际跨境进口消费占比45后乐于展现个性,尤其通过服饰呈现个性的占比超过35后网购服饰品牌选择大众品牌占比超过70%选择主流70后对常识产品认可度“同意”与“非常同意”约占比达50%乐于尝新50%超前消费49%在贷款人群中90后(含95)占比最高达到49%消费的增量与升级、主流与个性平衡消费主力67%消费升级45%数据来源:阿里研究院进击,Z世代、阿里研究院线上新品消费趋势报告、易观智库v苏宁金融研究院、90后:互联网时代的原生民研究院Research Center020/095数据来源:拍拍贷&中国社科院2019中国小镇青年发展白皮书、58同镇、QuestMobile下沉市场报告2019年调研数据、阿里巴巴2019财务报告、阿里妈妈下沉市场洞察报告、Wavemaker2019中国老龄化社会的潜藏价值、阿里巴巴2018银发族消费升级数据;中国网络听节目服务协会2019中国网络视听发展研究报告总体小镇青年个人每月消费性指出占比达39%消费支出39%小镇青年用户有房比例63%,其中有房无贷款达41%低压力63%有闲65%小镇青年用户使用短视频App原因“无聊打发时间”占65%最近一年淘宝天猫下沉城市成交额增速超越一二线占比77%有钱77X%的银发人群认为自己心理年龄小于实际年龄,生活积极有念想58%仅2018下半年银发人群使用短视频几率上升超过12%跟时代12%“有钱有闲”消费蓝海,“向上的”生活态度在小镇青年与银发人群中,具有价格优势的快闪店是最易引流聚客的。小镇青年在线下消费更注重低价,而银发新贵也信奉实用主义,因此,在下沉市场举办快闪店,使用“低价让利”策略非常保险,诸如赠品、折扣等都是号召力利器。小型路演是最能吸引下沉市场的快闪店方式之一,这种形式在现场表现灵活又富张力。下沉市场对呈现风格没有太高要求,轻松幽默的轻内容观众最容易买账,互动主题也建议贴近生活,如民俗、亲子、两性、生活技能、手工艺等话题都是人气爆点。关键词实用主义、让利王牌小路演形式,轻内容主题无论是银发新贵还是小镇青年,他们都有鲜明的向往。银发新贵追求年轻化、家庭感、社交性,希望贴合家人或朋友的圈层节奏;小镇青年向往“小镇外”的风景,对品质生活、潮牌海淘充满热情。而这也正是快闪店流动、游击“惊喜战”所能赋予的火花。贩卖向往,提亮生活第二章 消费者篇中国快闪店行业白皮书研究院Research Center021/0952.1.2 快闪店客群参与深度顾客在快闪店与在传统门店中的行为参与深度是否有差异呢?快闪店模式是否带动了不一样的消费参与感?对消费者店内行为参与深度的分析可以回答上述问题。据2019-2020年快闪店的抽样研究数据显示,消费者在线下快闪店中的行为参与深度普遍深于传统门店,消费者在“快闪店”中拥有更好的参与涉入感。配合更创意的门店打造、精致的陈列,鲜明的格调与开放的结构,快闪店参与者的停驻触摸平均人次要显著高于传统门店。快闪店成功将一大部分的商品视线浏览,变为了“上手触摸”而打开参与大门。触摸代替观赏,产品上手体验1快闪店多以感官刺激,塑造更纯粹的品牌体验,其销售职能弱化、交易降低,力图创造流畅的门店体验与美好回忆。快闪店中虽然购买平均人次降低,但消费者购买意愿不减,且潜在意愿被调动。体验为主,消费为次2第二章 消费者篇中国快闪店行业白皮书快闪店的话题属性,使之逐渐成为一种社交娱乐空间。店内提供传统门店少有的合影区、限定道具等等,推动消费者自主分享,点燃社交圈。社交分享,掀起话题潮3区别于传统门店即来即走的消费,快闪店构筑的互动环节沉浸式休闲体验,以“动手”参与拉动“动心”感知,使顾客获得逛店时的峰值参与感。创意互动,塑造参与峰值4快闪店因其非常规设计,通常配备更多现场服务人员,如商品货柜旁、游戏体验区等都会设置人员引导顾客体验互动,或实时介绍特色与玩法。在消费者驻足与品牌代表的交流中,进一步加深品牌了解,被赋予品牌认知。服务交流,加深品牌了解5触摸购买分享互动交谈快闪店与传统门店的用户行为参与深度对比(单位:单人平均行为次数)1.320.68触摸0.100.22购买0.330.52分享(拍照、同伴交流)0.240.10互动(交互行为、游戏)0.350.26服务交流快闪传统门店拍照分享同伴交流等店员交流游戏参与扫码交易等研究院Research Center022/095给富足带来人本回归,以消费者决策为中心122.2 快闪店对消费者决策的价值2.2.1 新消费时代的环境机会自上世纪八十年代以来,我国消费市场整体环境随市场经济发展与居民可支配收入提升飞速进化。近十年互联网行业的兴起与通讯基础设施的完善,带来品牌与消费者、跨地域消费者间的信息对等性突破,传统市场营销手段面临严峻挑战。由此,市场开始反思回归“以人为本”,“消费者决策”研究正在为行业革新注入新鲜血液。渠道多元降低门槛,互联网社交衍生新模式渠道的多元化,尤其是互联网社交渠道的成熟颠覆了原有的营销体系。电商、短视频、拼购等概念层出带来全新平台与结合模式。触达门槛在降低、消费者更易被触达和引流、内容热点眼花缭乱。但相反,在过度信息暴露下,用户也更难被“触动”,他们有自己的决策规律和接受喜好,等待品牌发掘。3数字显微用户心理行为,赋能行业成为可能当消费市场步入数字全新时代,数字化技术的规模化使市场研究不再局限于宏观,基于消费者个体行动的微观研究成为可能。尤其是近年电商渠道及相关技术的兴起,互联网信息忠实记录还原了每一位消费者的行为习惯与偏好特征,衍生出如基于历史记录的个性化推荐等等贴合消费者、简化决策环节的零售营销方式。“精准”是新消费时代的主题。而“精准”的背后是基于新型用户数据获取手段的用户心理与行为探索。数据赋予行业描绘用户需求,分析自身优劣,构筑品牌与消费者桥梁的能力,即“行业升级”。供给的富足与物质过剩敦促行业回归对“消费者决策”的研究与贴合,渠道多元化与触达低门槛,更新了消费者的思考与行为特征,而数字化技术则使显微探索消费者心理与行为、洞察需求与取向成为可能。不必为物质限制,囿于有限群体的个体定制化未来走近,每个人都将成为细分群体,我国消费市场走向用户筛选、体验驱动的新消费时代。移动视频主要二级行业用户使用总时长占比即时通讯在线视频短视频综合资讯浏览器微博社交数据来源:2019短视频营销白皮书352%9%9%4%9%8%5%5%3%4%第二章 消费者篇中国快闪店行业白皮书研究院Research Center023/0952.2.2 消费者决策链路研究背景“消费者购买决策链”五阶段消费者购买决策第一阶段;产生需求意识是后续决策开展的前提条件,而认知水平高低直接决定后续行为的差异。01认识阶段分店外信息收集与店内信息收集,对进店率产生影响,是消费者对满足需求方案进行的探索;包括搜寻外界信息与经验内部思考,根据商品与需求的匹配程度进行价值判断。02信息收集消费者评估方案,产生商品满意度、品牌亲和度等感知价值,所产生的顾客参与行为通常对门店感知价值产生影响,关联购买意愿。03方案评估消费者在购买产品后仍存在分享产品认知或评价等行为可能,将影响周边购买意愿或自身后续购买意愿。05购后阶段基于上述所获信息的汇总和最终价值权衡,消费者将做出是否进行购买的核心决策。04购买阶段“消费者决策链”结构模型店外信息收集店内信息收集方案评估购买后满足/不满足外部探索需要认识进店/参与意图购买决策购买意图消费内部探索亲和力品牌理念传达品牌好感度个人的差异消费偏好动机与涉入知识态度个性推销员主导促销活动主题活动刺激信息过滤暴露注意理解接受记住记忆品牌记忆程度推荐意愿涉入口碑环境的影响文化家庭社会阶层人际关系第二章 消费者篇中国快闪店行业白皮书研究院Research Center024/095快闪店消费者决策链对比研究的发布基础2.2.3 快闪店消费者决策链对比研究实验本项研究成果,由浙江大学孵化抱朴闪悦(PopupSociety)快闪社会研究中心主持,邻汇吧商业空间短租平台支持,对2019-2020年内执行的快闪店进行抽样调研,并同时调研其同品牌执行的常规门店、线上营销推广及线上门店,四种当前主流零售、营销模式,采集用户数据并进行横向对比。本项研究按当前市场分布抽样快闪店品牌样本,研究横跨上海、四川、浙江、江苏四个省份与直辖市,涉及服装、食品、饮品、美妆、电商平台,五个品类、六个品牌,每个品牌完成“线下快闪店、线下门店、线上营销、线上门店”四种模式的实地体验评估与市场调研测评,同步进行现场消费者体验反馈数据采集。本章节将以直观的消费者决策链路对比,以及量化的消费者客观行为与主观触达数据,致力回答对快闪店模式的核心价值提问 快闪店模式,对比当前主流其他零售或营销模式,是否具有突出的模式价值?并细化阐述其流程价值与后续的决策链突破点。四种模式对比三个层次数据采集1/线下快闪店01.线下渠道多样化职能02.取样自一二线城市快闪店2/线下门店01.线下渠道高销售职能02.以正规品牌门店为样本3/线上营销01.线上渠道高宣传职能02.取样以品牌当季投放视频、软文类网络推广素材为主4/线上门店01.线上渠道高销售职能02.取样以品牌线上的官 方旗舰店为主基于市场汇总当下零售与营销模式,其差异本质可归结为“渠道与职能”差异。在此按“渠道与职能”划分主流零售或营销模式为四大类:针对四座城市、六个品牌的不同模式样本,研究设置主客观结合的“注意吸引、人流转化、心智触达”三个数据采集层次。数据层次注意吸引数据类型客观主观人流转化客观心智抢占主观采集方式视频采集调研问访视频采集调研问访分析方式行为编码质性分析行为编码质性分析这四种模式,几乎覆盖主流市场,因此探讨其模式在消费者决策链路中的差异与价值,更具意义。消费者决策链路对比 线下快闪店&线下门店&线上营销&线上门店快闪店对比其他形式,入口信息渠道更宽更丰富,客户旅程不易断层,整体设计体验扎实,营销重点突出,末端反馈行为多样。第二章 消费者篇中国快闪店行业白皮书研究院Research Center025/095线下快闪店消费者决策链路1234根据观测访谈消费者行为流程及流程中互动数量与深度,分别可视化产出以下四项消费者决策链路:行为线下信息/门店/线上预热需要认识店外信息收集店内信息收集方案评估购买决策购后行为注意购买离店有目的的触摸进店互动门面物料陈列/服务交互门店物料陈列/产品/体验店内产品信息收集深度信息评估需求/目的/冲动感知风险降低/质量升高态度/喜好品牌满意/亲和/好感度群体感/购买预期口碑/售后/反促线上口碑/推荐/反促线上心理线下门店消费者决策链路行为线下信息/门店/线上预热需要认识店外信息收集店内信息收集方案评估购买决策购后行为注意购买离店有目的的触摸进店门面物料陈列/服务交互门店物料陈列/产品/体验店内产品信息收集深度信息评估需求/目的/冲动感知风险降低/质量升高态度/喜好品牌满意/亲和/好感度群体感/购买预期口碑/售后/反促线上口碑/推荐/反促线上心理线上营销消费者决策链路 采用视频与图文兼具的市场常规营销方式行为内容平台/KOL软文需要认识店外信息收集店内信息收集方案评估购买决策购后行为注意购买离店点击产品详情页进店门面物料陈列/服务交互门店物料陈列/产品/体验商品/店铺交互深度信息评估需求/目的/冲动态度/喜好品牌满意/亲和/好感度信息过载评价/售后/问答/推荐口碑/推荐/反促线上心理流程跳跃跳转购买线上门店消费者决策链路 采用旗舰店行为需要认识商品店外信息收集店内信息收集购买决策方案评估购后行为注意购买离店点击产品详情页进店互动门面物料陈列/服务交互门店物料陈列/产品/体验商品/店铺/多App交互深度信息评估需求/目的/冲动态度/喜好品牌满意/亲和/好感度信息过载评价/售后/问答/推荐口碑/推荐/反促线上心理流程跳跃链路来源:抱朴闪悦2019-2020零售营销四模式消费者决策链对比研究-消费者行为流程整合注:橙色区域为该模式的消费者决策链路覆盖规模第二章 消费者篇中国快闪店行业白皮书研究院Research Center026/09502.快闪店提升【店内传达】,有效输出产品与品牌线下快闪店的店内收集率为77%,领先线下门店的店内收集率61%与线上营销的62%,除去线上门店基于无空间限制的互联网平台能够无限存放信息之外,快闪店在这一环节达到高激发率。该数据显示在线下渠道,快闪店模式能够显著提升门店内的信息传达,有效向消费者输出产品信息与品牌理念。线下快闪店通常会依据主题分区与互动环节设计,有序划定动线与摆放陈列,引导消费者按既定路线行动“通关”。因此能够最大程度输出店内信息,传达效率更高。而消费者能在轻松、低决策压力的状态下,其信息接受度也自然上升。01.快闪店突破【注意环节】,领跑全渠道吸引力数据显示,线下快闪店的主观注意率高达91%,数据远远超过其他三种模式。表现出快闪店模式在刺激消费者注意投射环节,拥有其他三种模式无法达到的环节优势。可以说,快闪店模式在吸引消费者的能力上,领跑全渠道营销方式。同时,线下快闪店模式的另一个数据“店外信息收集”,也高达88%并超越其他三种模式,体现出主观注意、店外信息收集、进店意愿数据对比91wccaYqvcb%线下快闪线下门店线上营销线上门店主观注意率店外信息收集率进店意愿快闪店在向外展现店铺信息上表现出色。其次,由于门店在注意与店外感知环节的强势表现,进店意愿被拉动。快闪店的进店意愿达到77%,大大超过线下门店的61%。快闪店在吸引路过客流的同时增加了消费者探索欲,激发主动收集信息联动识别率显著提升。而注意率与店外信息收集率能够影响路过人群尤其是受众群体的进店率及后续转化,达到客观的进店拉动。消费者店内信息收集率数据对比77ab%线下快闪线下门店线上营销线上门店注意吸引层1注意作为漏斗模型第一层,决定了可获取流经用户的规模上限。影响注意的因素纷繁复杂,本节将直接呈现四种模式的客观与主观注意数值差异与解读。此外,当快闪店的环节数值位于四个模式中最高,且最小数值差距超过10%或超过1.5倍时,认为达成“突破环节”;当数值较其中两个模式更高时,认为“提升了环节效率”。四大模式消费者决策链细分环节数据&累积留存率对比针对四座城市、六个品牌不同模式样本,研究设置主客观结合的“注意吸引、人流转化、心智触达”三个数据采集层次。第二章 消费者篇中国快闪店行业白皮书研究院Research Center027/095客流转化层2人流转化率反映四种模式中消费者的行为表现,忠实记录如进店、触摸、购买、互动、交谈、分享等不同行为节点的消费者激发率。01.快闪店突破【分享与推荐环节】,激发强烈认同线下快闪店的分享率为17%,推荐意愿为83%,都达到四种模式中的最高水平,实现对消费者决策链路的突破。线下快闪店常兼具观赏与可玩性,化门店为“内容货币”,带来更高的出图率及更低的分享门槛。而快闪店的“限时性”本身也促进了消费者的积极性与热情,自带朋友圈话题属性。02.快闪店提升【触摸与互动环节】,塑造体验印象线下快闪店在产品触摸率、参与互动率上分别达到了52%与43%,已经较线下门店的24%、1%拉 开 较 大 差距,可以认为快闪店模式有助于提升门店消费者的触摸与互动行为。触摸行为是拉近品牌与消费者距离的第一步,据消费者门店行为研究显示,触摸是引发“体验”环节的“扳机”行为。因此高触摸率与高互动率联动,体现快闪店模式对于体验塑造,相较线下门店具有很大优势。消费者分享率数据对比消费者推荐意愿数据对比17%1%1%线下快闪线下门店线上营销线上门店83VIf%线下快闪线下门店线上营销线上门店消费者产品触摸率、参与互动率数据对比52$C 00万1000万2000万500万1000万82%8%5%6P0万购物中心多经年收入趋势2018201920206,000,0005,000,0004,000,0003,000,0002,000,0001,000,0000一线城市新一线城市3,885,6025,014,1155,593,1253,717,6544,065,7794,301,804中国快闪店行业白皮书研究院Research Center036/095多经收入(元)第三章 场景篇展位情况:购物中心场景展位优势差异大,租赁周期各不相同,快闪活动轮换频次高、涉及行业品牌多。购物中心休闲区域人群的停留指数较高。价格受位置客流的影响,在客流动线上的展位价格更高。引流品牌线下推广模式多元化,快闪店增加消费者停留时间、提升进店率,也带动周边商铺消费。明星路演、品牌IP等快闪店,吸引大量粉丝打卡,为购物中心带来外部客流。购物中心场景分析2展位设计:多经展位快闪店宜采用半封闭或敞开式设计,保证空间通透和客流顺畅,便于顾客走进和接触货品。快闪品类:多经以品牌推广和销售型快闪店为主,品牌IP快闪店、特卖活动、嘉年华、市集等较为常见。37048 人次79 平方米21252 元/天平均客流量平均面积参考价格1.20.90.60.30-6-3036人流贡献(万人次/日)收入贡献(万元/日)IP类展览影院快时尚餐饮快闪店购物中心-快闪店品类占比其他15%美妆医疗13%房产13%食品饮料14%汽车6%教育17%服装19%金融理财 3%中国快闪店行业白皮书多经展位外广场中庭连廊机器点位 13,734 20,739 9,071 4,228 123 228 15 5 6,861 15,946 2,325 473 单场单场、包月单场、包月包年、半年、月平均客流量(人次)平均面积(平方米)平均价格(元/天)消费者停留指数常见租赁周期数据来源:综合邻汇吧购物中心场景数据,样本取自全国82个一二线重点城市的千家购物中心注释:外广场指购物中心广场;连廊包括出入口、扶梯直梯口、收银台服务中心等点位;消费者停留指数:依据消费者的停留时间、注意力集中度,级多代表场景的吸引力强 研究院Research Center037/095租赁周期:通常按天/周/半月/月/季/半年/年。多经场地,通常要提前预约排档期。快闪建议:连廊展位优质:连廊通道等点位,其客流量和中庭差不多,曝光能力强、价格更实惠。客流活跃周期:品牌快闪店宜配合购物中心淡旺季,统计厦门8个商场数据,2-5月多经闲置时间长,5-7月进入活跃期,年底伴随商场活动等快闪店场次达到峰值。2的互利共赢局面。03.数据监测与可量化的多级效果指标大部分的快闪店都会有指标要求,多级指标则可以帮助快闪店更好地完成目标,而在营销场景中,考核指标的技术难点之一在于数据监测能力。在平台型快闪店巡展中平台可以利用自身线上的数据整合优势,有效统计收集数据,完成指标分析。例如亲子嘉年华活动中该团购平台可以实时跟踪用户扫码注册下载量、订单量、转化率等大数据。而对于线下的用户数据统计,该活动用到了AI智能识别技术客流监测系统收集并监测各数据指标,如邀约用户量、现场客流量、用户注册量等,并以机器识别技术,分析消费者店内行为,便于评估活动效果、优化快闪店现场布局。城市商超完成一场快闪后,可以利用这些不同层级维度的指标,做出阶段性数据复盘,从而更好地调整巡展方案,通过可量化多级效果指标完成最终目标。4.5 快闪店内容趋势营销策略精细化,内容向“高价值、高匹配”发展1快闪行业的兴起带动多方进步,品牌将进一步推进合理的体验式营销布局。从战略到定位,精细化执行;将内容与商业策略,紧密结合。优化选址策略,洞察商圈客流匹配度与整体调性,提升空间利用率;匹配引流模式,高效捕捉客流;明确品牌特征与传达路径;落地内容执行与穿透方案,打造开放、可触、易懂、多元的快闪空间,在内容传达与服务交付中进一步强化品牌理念,渗透用户心智。数字手段赋能快闪店内容生成,打造更标准、客观的量化内容评价体系2数字体系的构建在快闪行业中依然属于蓝海,建立客观、标准、动态的数字化内容评价体系,可分阶段量化评价,并预测未来动向,指导未来内容决策。作为内容输出方,抓取快闪门店数据,输出更精准的消费者触达与品牌宣传效果,如用户心智数据监测,基于动态的数据采集分析,可对设计与运营进行正向迭代,敏捷开发出更理想的内容效果。由此,打造内容评价的数字化工具,并非简单的信息处理中枢,而是行业战略层面的模式风向标。研究院Research Center076/095第四章 内容篇引流获客口碑传播销售获利不同目的,不同侧重维度。推导门店吸引力,分析品牌传播影响,门店商品数据通过追踪门店客流、营销传播、商品交易数据流转情况,通过不同周期、跨门店的分析,深度了解快闪门店各个指标数据,预测未来,动态化部署运营策略客群分析用户行为线上传播线下推广交易指标用户关注客流契合度门店感染力舆论媒体口碑客流参与情况门店商品数据商品吸引度快闪目的品牌传播线上采集线下采集曝光数、点击量、弹出率、访问量、UV、访问时长、访问深度、咨询量、订单数、互动参与数客流量、用户画像、进店转化率、停驻时长、体验参与率客流量、用户画像、进店转化率、停驻时长、体验参与率、互动留资销售额、客单价、售罄率、客流量、用户画像、进店转化率、停驻时长、购买率wifi探针、眼动跟踪、红外线监测、人群识别、大数据、云计算、2D/3D影像技术SDK监测、CDP营销工具、AI计算引擎引流获客销售获利数据服务技术基础图片来源:抱朴闪悦研究中心图片来源:抱朴闪悦研究中心中国快闪店行业白皮书研究院Research Center077/095新兴技术助力快闪店全链路效率升级。快闪店营销体系从选址到物流全链条中包含了最新一批的技术应用。品牌通过相关技术辅助进行精确选址,提高营销效率。大数据、推荐算法、智慧物流和智能交易系统等在后端支撑整个快闪店营销链路高效运行。品牌产品及配套服务能力也随着技术的完善而不断更新优化。新兴技术助力快闪店“新奇特”体验升级。AR、VR、冰屏显示、全息投影等技术的加入,作为“黑科技”噱头和硬核体验,提升了快闪的娱乐性和前卫感,刺激消费者在快闪店内的感官体验,激发了新一代的科技比拼。新兴技术助力快闪店用户数据挖掘质量升级。在快闪店内置行为感知技术设备,能够对消费者行为数据进行实时监测和智慧分析,完整追踪体验过程。“快闪店”作为用户体验前站的数据价值,在技术的支撑下,开始真正被挖掘。快闪案例 电声AR互动快闪展台利用VR配合动态平台打造沉浸式体验,运用真正能玩起来的体验设备,让场内场外观众都切身感受产品亮点。技术赋能快闪店,以人为本的体验互动3第四章 内容篇根据场地客流数据,进行大数据精准匹配商场多媒体广告系统、推荐算法实时快闪店客流数据、人体行动感知、眼动等生理监测资金结算系统、进销存系统、生物识别技术线上复购,ERP系统、GPS、GIS、EDI、条码技术、数据物流优化机器视觉、多模态感应器设备预置推荐算法、会员信息管理系统室内定位、人体行为感知、眼动技术、AR、VR、全息投影CDP工具打通线下&线上流量、BI看板总览快闪店营销全局01选址03宣传05监测07交易09物流02搭建04获客06互动08数据中国快闪店行业白皮书研究院Research Center078/095第五章快闪店行业风向与机会THE WHITE PAPEROF POP-UP STORE INDUSTRYIN CHINA研究院Research Center快闪店行业风向与机会快闪店行业痛点与机会行业未来趋势分析5.15.2第五章 快闪店行业风向与机会01.快闪店行业引入市场营销教材,加强快闪店行业研究快闪店行业虽发展势头迅猛,但发展的时间仍较短,整体成熟程度尚且不高,相关的理论研究与学术教材相对欠缺。中小品牌方的市场营销人员难以通过现有资料深入了解快闪店行业的组织流程、竞争优势、应用场景等关键信息。同时中小品牌方又缺乏大型品牌的市场调研能力,使得快闪店行业对其而言仍然是“神秘的存在”,而非“手边的工具”。在这一背景下,将快闪店行业加入市场营销教材,加快快闪店行业的相关内容科普变得尤为重要。其一方面能够普及快闪店行业知识,使得快闪店行业为更多中小品牌方营销人员所熟知。另一方面,随着研究的不断深度,更多的行业标准、行业理念、行业创新将会出现,快闪店行业将呈现更为规范且标准的发展趋势。02.推出适合中小企业的快闪店产品随着快闪店行业的持续发展,大企业的快闪店需求将逐步趋于饱和,中小品牌方将成为快闪店内容方角逐的新赛道。然而,中小品牌方的营销诉求和营销预算往往跟大企业有较大的不同。洞察中小品牌方快闪店诉求,并推出对应产品将成为行业新机遇之一。”将快闪店引入市场营销教材,加快快闪店科普&推出适合中小企业的快闪店产品“OPPORTUNITY5.1.1 品牌方痛点与机会5.1 快闪店行业痛点与机会中小品牌方对快闪店行业认识尚浅,难以有效应用快闪店“”PROBLEM虽然快闪店在近五年的时间中保持了高速的发展,行业场次数量出现了指数级别的增长,但是开设快闪店的品牌方依然主要限于大型企业,众多中小品牌方并不了解快闪店,或者未能够充分意识到快闪店作为营销工具的优势。对于快闪店行业而言,中小企业因对快闪店不了解,而未能及时加入快闪店生态,势必会影响行业的后续发展潜力。对于中小品牌方自身而言,不能良好地利用快闪店的作为营销工具,则会掣肘其整体营销策略和营销能力的发展,进而削弱其市场竞争力。快闪店行业尚需深入的理解与认识1中国快闪店行业白皮书研究院Research Center081/095第五章 快闪店行业风向与机会“LOCATION案例邻汇吧正式推出线下营销数智化选址中台LOCATION,提供选址落地、现场客流检测、活动效果评估、用户沉淀管理的全流程解决方案。产品利用SCRM,联通线上线下数据,做好用户数据全程管理。同时利用平台原有的选址数据整合活动效果评估数据,优化品牌选址模型,提供智能选址服务,高效落地品牌快闪店营销活动。快闪店营销数字化工具活动质量难以衡量,评估反馈难是快闪店行业在崛起过程中长期面临的挑战之一。由于快闪店活动的目的是品牌宣传或者获客,因而并不能够像考核传统店铺一样只考核营销收益。但如果快闪店活动长期难以考核效果,则会影响品牌方对于快闪店活动的付费意愿,进而威胁到快闪店行业的长期可持续发展。建立精准有效的快闪店活动考核评估体系已经势在必行。01.强化数字化技术在快闪店评估中的运用随着人工智能视觉识别等数字技术的高速发展,智能摄像头与计算机已经完全能够胜任快闪店活动质量评估的工作。通过在快闪店出入口处搭设智能摄像头,能够准确采集进出快闪店的人次、年龄、性别和停留时间等信息,使得每次快闪店活动的效果变得易于评估。02.针对品牌方需求搭建大数据评估模型单次快闪店活动的营销目的往往非常多元,既要求线下效果突出、人流量大、获客效果好,又希望在线上有粉丝关注、评论和转发。因而针对品牌方需求,科学合理的搭建大数据模型,将线上线下各个因素都列入大数据模型的评估指标中,从而做到精准有效的评估反馈每次快闪店活动的效果,助力行业长期持续发展。品牌方难以评估快闪店活动的质量,影响其付费意愿强化数字化技术在快闪店评估中的运用&针对品牌方需求搭建大数据评估模型“”PROBLEMOPPORTUNITY效果评估机制尚不完善,影响品牌方付费意愿2中国快闪店行业白皮书研究院Research Center082/095第五章 快闪店行业风向与机会客群类型年龄段新客:53%回头客:32%会员:15岁以下:6.5-24岁:2%-34岁:65.65-44岁:8.5E-55岁:9.5U岁以上:7.9%5.1.2 内容方痛点与机会当前,快闪店行业的内容生成仍处于经验驱动阶段,尚不具备流程化、规模化的创意生成机制。“工作坊”式的内容端企业现状使快闪店在方案对接环节仍存在较多错位和资源浪费,方案精力耗费大、流程长。一边是个性化设计虽创意优良,但成本高昂,无法产业化规模复刻;一边是长尾品牌追求“即插即用”的模块化极速对接模式,这种冲突对于快闪店内容产业的生产效率、设计与开展构成了限制。能否形成快闪店内容设计的需求分级对接机制,形成流程化、规模化、模块化的快闪店内容产出体系,已成为提升快闪店内容端产业效率、客户线索留存转化率、降低市场试水成本的重要门槛。快闪店内容创意的规模化生成“”PROBLEM快闪店内容流程化分级对接机制正待成型1”中国快闪店行业白皮书研究院Research Center083/095总览2020.07.202020.07.212020.07.222020.07.22已结束进店客群年龄比例男性:55%女性:45%进店客群性别分布15%00Eu0%平均转化率过店人数进店人数客群人次和转化率数据对比图2k4k6k8k10k12k14k07.2007.2107.2207.2307.240人次日均过店14338日均进店3200平均转化率22.05%平均滞留时长1min15s流检测数据需要1天的数据处理时间,意味着您当天只能看到累计到前一天为止的数据。XXX活动上海站-客流检测100%9:41 AM100%9:41 AMhello大门过道内面积:33m统一合同统一发票一对一服务,全程跟进直接下单/天起7000大门过道内面积:33m统一合同统一发票一对一服务,全程跟进Location匹配下单邻汇吧/天起9000大门过道内面积:33m不退不改可开发票直接下单/天起20001楼2楼全部展位(8)3楼3300m2019年建成日均人流17.77万武林广场商圈导航详情杭州市余杭区凤新路辅路肯德基附近距杭师大仓前地铁站-c口直线距离450商场杭州江南时代购物中心一楼中庭生活服务房展摆摊时间09:00-20:00展位面积(m)3日均人流量12000立即查看场地实景无需奔走,线上查看1/8物业要求:三证齐全、不能做房展禁摆品类:房产、汽车其他服务:提高桌椅、物料过夜、可发传单政策服务不可改期、提前9天可预定退改规则2m*2m工作日/天起7000立即预订第五章 快闪店行业风向与机会随着当代消费者购物路径复杂化,快闪店也必须积极迭代探索,不断打磨消费者契合度。如今的内容触达已由客户满意走向客户推荐,因此如何向消费者提供差异化、精细化服务体验,构建情感连接,已成为由行业跟随者向创新风口引领者的必答题。经历行业深入调研,本研究归纳提出五条有效的快闪店内容设计创新迭代路线01.科技赋能行业进化科技的发展,对快闪店行业形成重要且多维的推动。如基于行业数据,预测迭代风向、基于用户画像,实现快闪店内容“千人千面”高效契合、基于辅助性技术提升环节效率,降低执行成本、基于潮流黑科技,优化体验与现场效果。科技&MVP&互动&实用&跨渠道,五条创新迭代路径“”OPPORTUNITY”快闪店内容端正在经历内部“自由生长”的由经验主导向归纳整合阶段,内容策划方正在磨合生成一套完整设计流程,从需求校对到方案落地,在内容端形成分阶段的标准化生成框架。快闪店内容从业者凭借近5-10年积累的行业经验,归纳形成按品牌的高低端调性、运营需求、执行节奏、场景地区等维度分级对接的体系标准,并由此接入基于产品特征、品牌理念、流行趋势、政策风向、地域文化等要素考量的一套具有逻辑的快速、合理快闪店定调机制。由此,业内头部设计企业的“自我快闪店内容流程化产出框架”已经开始构建。而随着行业成熟,这些企业内部范式将被主导企业逐渐推广为行业范式,由此提升整个内容端产业效率。自动化模块组合型设计平台或工具的出现,将大幅提升内容端生成效率,推动基于品牌多样化需求的模块化、定制化组合方案。这类平台型工具的产生,将实现快闪店“对接-设计-下单-执行”一体化内容产出,去除内容创意行业的系统间对接冗余,同时保障方案创新性与规模化生成。工具的赋能,将有效降低快闪店内容方案的产出成本,降低中小品牌入局门槛,推动快闪店模式的常态化。快闪店内容流程化产出框架&自动化模块组合型设计平台“”OPPORTUNITY随着快闪店形式逐渐为品牌与消费者认可,具有视觉冲击的外观风格、“拍照打卡”等内容玩法逐渐成为快闪店标配。而随着优秀模板不断被复制,其社交职能在媒体网络不断放大,快闪店“网红化”促进了流量入局,却造成了场景搭建与内部活动设计趋于同质化。消费者对景观式快闪店的认知固化,审美疲劳。长期以来,“惊喜感”、“新鲜感”是快闪店的触达密钥,而寻找抵御观众倦怠的良性迭代路径,成为行业长期繁荣的关键性因素。快闪店内容的持续性创新与惊喜体验“”PROBLEM快时代需持续保持快闪店设计创新,避免同质化审美疲劳2中国快闪店行业白皮书02.定位MVP强化输出MVP策略,是快闪店模式最为突出且独特的特征之一。越能集中内容输出,提升统一性与有效强度,越能形成长效“快闪店效果”。因此,快闪店的主题、定位、形式、内容、奖励,分区等设计,均应清晰精简、统一触达、高度对应,达成“精准一击”的执行效果,以“快”博“强”。03.活跃互动体验成关键互动体验,是快闪店最为关键的优势环节。定位契合性与运营服务水平已成优化互动体验的关键因素。当前快闪店内容仍以单向输出为主,导致流失率较高,因此,从策划到执行都应强化对人性化反馈的引导。04.保持实用性“实用性”是近年快闪店体验稳定上升的消费者需求心理。随着消费回归,实用性在快闪店占据稳定影响力。从内容的“硬核、干货”程度,到优惠性利益吸引,消费者在全面考量、要求“实用性”回归。05.超越渠道与场景突破实体空间限制,快闪店正在拓宽内容与想象空间,以超越渠道和场景的方式实现创新体验。疫情停摆推动行业反思与创新实践,AR/VR/MR、线上线下融合等多元尝试在2020后“遍地开花”。如何顺畅过渡体验、减少环节流失、统一交易策略与价值模型、耦合行业与技术,成为新的攻克竞争点。研究院Research Center084/095第五章 快闪店行业风向与机会为降低突发情况带来的风险,保障现场执行效果,构建基于快闪店历史执行数据的现场执行有效性保障预判体系,对行业具有深远意义。积累快闪店执行效果影响因素,如场地天气、人流潮汐性等维度的数据,进行录入与迭代预测,能够对现场不可抗力风险形成提前预期。同时,构建历史执行达成数据库平台,能够对积累的常见风险形成针对性处理机制,导出现场协调或监管的建议方案,保障快闪店现场执行效果。构建基于历史数据预判体系“”OPPORTUNITY为快速而大量获取人群注意,快闪店活动通常选在人流密集场所运行,如商场中庭、露天广场。而户外场所具有的高曝光、高承载、多功能特性虽契合快闪店场景需求,但同时伴有各种不可抗力风险,如遭遇恶劣天气、人流变动、现场问题等突发情况,就会影响预期效果达成。例如疫情造成的人流空窗就对当期执行的快闪店活动造成了巨大影响。另外,由于对快闪店现场效果的影响因素尚在经验积累中,存在诸多不确定性和应对不及时,对活动人流量和吸引力等执行效果的预判容易出现偏差。快闪店现场抗风险能力低,执行有效性保障预判体系待构建3快闪店现场执行的风险抵御“”PROBLEM中国快闪店行业白皮书02.定位MVP强化输出MVP策略,是快闪店模式最为突出且独特的特征之一。越能集中内容输出,提升统一性与有效强度,越能形成长效“快闪店效果”。因此,快闪店的主题、定位、形式、内容、奖励,分区等设计,均应清晰精简、统一触达、高度对应,达成“精准一击”的执行效果,以“快”博“强”。03.活跃互动体验成关键互动体验,是快闪店最为关键的优势环节。定位契合性与运营服务水平已成优化互动体验的关键因素。当前快闪店内容仍以单向输出为主,导致流失率较高,因此,从策划到执行都应强化对人性化反馈的引导。04.保持实用性“实用性”是近年快闪店体验稳定上升的消费者需求心理。随着消费回归,实用性在快闪店占据稳定影响力。从内容的“硬核、干货”程度,到优惠性利益吸引,消费者在全面考量、要求“实用性”回归。05.超越渠道与场景突破实体空间限制,快闪店正在拓宽内容与想象空间,以超越渠道和场景的方式实现创新体验。疫情停摆推动行业反思与创新实践,AR/VR/MR、线上线下融合等多元尝试在2020后“遍地开花”。如何顺畅过渡体验、减少环节流失、统一交易策略与价值模型、耦合行业与技术,成为新的攻克竞争点。研究院Research Center085/095第五章 快闪店行业风向与机会5.1.3 场地方痛点与机会近年的快闪店场地资源虽然总量呈直线增长,但增长聚焦于头部类别资源,如购物中心场景,持续保持头部资源规模与高年增幅。当前的购物中心、超市场景成为主要交易场景,其占比超过60%,且容易出现场景软硬件同质化情况。而未来快闪店决策倾向大规模客流覆盖与客群曝光,敦促快闪店场景向多样化、精细化发展,推动快闪店场地资源增长,与商业空间价值的挖掘与重新定义。场景资源趋同“”PROBLEM寻求场地权限的开放合作,挖掘更多非标类场景,打造丰富多样、差异化的快闪店场地空间生态。细分的品牌营销目的、场地客群,决定快闪店场景种类因此不断增长。当前的快闪店场景交易仍然以消费类场景为主,但随挖掘多元场景,形成精细化输送“”OPPORTUNITY快闪店场景多元潜力挖掘,丰富场地生态与价值1现阶段的快闪店内容效果并未形成明确、合理的评估体系。快闪店内容端的数据积累缺乏可以归纳为双方面的需求当前内容设计通常来自经验驱动,缺乏可靠市场数据支撑,导致无法准确预估效果反馈;落地执行的快闪店活动采集数据手段单一,缺乏全面数据录入与分析体系。效果反馈数据的流失使系统性内容评估尚未形成,不利于快闪店内容行业的进化与自迭代。完善现场数据采集机制、形成活动效果的数字化评估;丰富评价指标,引入长期触达指标,对快闪店的潜在效果进行评估;连通行业数据库,使快闪店内容的玩法设计、自检与迭代方向有据可依。效果全面数字化评估体系“OPPORTUNITY”形成全面的内容评估体系具有重要意义4合理的内容评估体系构建“PROBLEM”中国快闪店行业白皮书着商业地产对多经场地运营的重视,“快闪店短租”将成为商业空间灵活经营的新方式,势必带动各类快闪店场景交易规模增长。快闪店场景将从商场超市等消费场景,逐渐深入地铁、社区、写字楼等传统商业体难以入驻的区域,激活场景潜力。多样化需求,激发场地资源的多元化增长,如城市资源向二三线下沉、场景由市区向市郊扩展、由主要点位向闲置边角空间延伸,因地制宜、百变适配,场地资源正与快闪店本身一样走向多元化。此外,未来将更多探讨多元快闪店场景的精细化输送。标签化的资源评级与归纳整合,将形成场景等级对接体系,提升对接灵活性与成交效率。快闪店场景的多样化、精细化输出,将满足线下营销日渐多元的目的与需求,保障线下流量获取的精准与高效。研究院Research Center086/095第五章 快闪店行业风向与机会虽然当前快闪店已成为品牌宣传的线下热点,但随着入局的场地资源爆发,其价值与定价体系仍处于混沌期,尚未形成一企一价、一标一价的标准化价值体系。场景资源如何制定透明、规范、标准化定价,如何最大化流量为价值,量化其客流吸引力,成为场地方亟待解决的核心问题之一。目前快闪店场地的市场定价,正初步形成一定的波动规律,如租赁的主要收费模式,通常采取“保底租金 提成或固定租金”模式,其定价会随快闪店内容、对客流密度的影响而上浮或下调。但总体来说,从线下快闪店卓越的体验感与触达效果,和后续的转化潜力来看,目前的定价体系尚未完全展露商业空间的价值。场景资源未形成统一定价模型“”PROBLEM合理的场景资源价值挖掘与形成,依赖量化的客流吸引力指标;对快闪店展位价值评估,需要提供真实、有力的数据支撑。场景定价需要综合所在城市的经济发展、人流、客群契合程度、品牌影响力反哺等综合因素进行考量,因此在场景定价体系中,需将各项因素量化为价值指标,并提供有力的数据支撑。这就迫切呼唤三方评估服务平台的入局,以及相关数据采集、监测工具的介入。借助数据化工具,快闪店场景的指标评估将更精准真实,罗列客流、转化率、客群画像、周边商圈等信息,连通多方服务商数据、实时实地统计,都将成为商业空间的标价基础,构建业内多层次价值分析评定机制。交易创造价值,快闪店场景资源价值将在标准化计价策略中形成行业通用的共识性交易模型,规范市场规则、最大化多方价值。量化客流价值指标与交易计价模型“”OPPORTUNITY量化场景价值,形成通用定价体系2中国快闪店行业白皮书着商业地产对多经场地运营的重视,“快闪店短租”将成为商业空间灵活经营的新方式,势必带动各类快闪店场景交易规模增长。快闪店场景将从商场超市等消费场景,逐渐深入地铁、社区、写字楼等传统商业体难以入驻的区域,激活场景潜力。多样化需求,激发场地资源的多元化增长,如城市资源向二三线下沉、场景由市区向市郊扩展、由主要点位向闲置边角空间延伸,因地制宜、百变适配,场地资源正与快闪店本身一样走向多元化。此外,未来将更多探讨多元快闪店场景的精细化输送。标签化的资源评级与归纳整合,将形成场景等级对接体系,提升对接灵活性与成交效率。快闪店场景的多样化、精细化输出,将满足线下营销日渐多元的目的与需求,保障线下流量获取的精准与高效。研究院Research Center087/095第五章 快闪店行业风向与机会资源聚集,冷门与淡季拉高空置率“”PROBLEM场地与品牌长尾资源消化,黏合双边对接3中国快闪店行业白皮书快闪店场景资源存在两个层面的马太效应场景本身与档期排布。在场地方,热门场景通常紧凑聚集优质品牌,致力寻求价值最大化,而冷门场地则租赁困难,无法入局快闪店享受红利;在品牌方,中小品牌亦出现长尾冷门,快闪店选址一定程度基于品牌声量,致使小众品牌无法获得头部场景加持,品牌与场地双边在多方博弈中出现长尾资源浪费。除了资源本身外,档期排布也是出现行业断档的核心不稳定因素。场地在活跃期供不应求,在淡季又因流量变动而需求降低,导致快闪店行业场景资源整体周转率不高。如何有效降低整体空间闲置率,是促进场地主接纳快闪店模式的重要指标。构建灵活无缝的供应机制、按标签智能匹配场地,可缩短品牌选址的比价时间、减轻多方竞标损耗、延长品牌快闪店巡回周期、提升物料利用率、降低场地空置率。同时,在淡季或对长尾品牌降低入局门槛,形成创新化组合生态,或将成为对抗冷门淡季波动性的“一剂良方”。01.资源在线招商场景信息借助互联平台,实现在线记录、查看、分享与传播。转变“坐等上门”为对外部需求的“主动迎接”,灵活应对高频轮换、短周期布局的快闪店业态,将推动场地方形成更简单清晰的运营模式、沉淀资源数据、提升交易效率。02.智能选址调配基于第三方服务平台的合作,能够极大压缩场地交易链路,协调资源、精简环节冗余成本。通过第三方大数据计算,以数字管理支撑决策,将能够实现对品牌调性的智能匹配与推荐、对场景的数字化管理与运营,如提前规划、排期调档、定价浮动等,大幅提升招商效率与匹配成功率,最大化双方效益。03.经营长尾与淡季,形成组合生态相比头部的火爆,在互联时代“长尾”却是行业扎实基础的潜力蓝海。针对长尾品牌及经营淡季,降低快闪店入驻门槛,尝试小型快闪店、慢闪等多元形态、构建组合型创意快闪店空间、积极调动、灵活接纳中小品牌,能反哺塑造空间形象、提升场景魅力,拉动客流的定期光顾。”在线招商&智能选址&经营长尾OPPORTUNITY“研究院Research Center研究院Research Center088/095第五章 快闪店行业风向与机会归纳提出三点场景入局快闪店的竞争力积累策略01.开放主动,匹配定位以购物中心为代表的场地方日渐关注快闪店赋能,主动寻求品牌合作或授权开展快闪店,获取线上线下流量。这些场景一方面以自身优势引流,一方面吸引定位相同、客群匹配的品牌合作,形成聚集效应。02.优化场地管理效率从团队人员组织、内部信息系统等多方面优化管理效率,尤其针对新兴非标类场景,建立商业化场地管理机制,促成更简单、规范的合作章程。03.差异化打造场地品牌流量资源的竞争与同质化压力,促使项目体不断内外调改,升级档次与口碑,形成更鲜明的场景特色、优化业态格局,提升区域内竞争力。匹配定位&优化管理&打造差异化“OPPORTUNITY”中国快闪店行业白皮书研究院Research Center089/095场景需要沉淀快闪店赋能效应,实现资源升级4如何借力快闪店,优化场景魅力“”PROBLEM快闪店从来不只是品牌的“华衣”,在营造活动互动效果的同时,也为场地端带来了不菲的流量。但在“热闹的”效果之后,场景能否积累快闪店赋能,以实现自我优化,已成为场地端新的升级实现路径。”第五章 快闪店行业风向与机会“5.2.1 快闪店在更多场景取代长期店铺5.2 行业未来趋势分析据德勤咨询的调研,普通门店的进店率为1%3%。而快闪店的进店率数据则是20%。快闪店和传统门店的边界越来越模糊,快闪店只是更灵活的开店方式而已,在一个地方没有新鲜感了,就去下一个地方,就像线下开店的信息流形态,开店方式从人找货转变成了货找人,通过同样的内容触达不同的人群,实现持续的新鲜感。在品牌方、消费者、场地方需求的驱动下,一种新型的商场逐渐走入人们的视野。在这种新潮商场中,没有传统的店铺,取而代之的是全场的快闪店。在新消费崛起的时代,快闪店正在更多应用场景中取代传统店铺,这种新潮快闪店的出现正体现了这一点。在未来,随着消费的进一步迭代,更多纯快闪店型商场即将出现并走进我们的日常生活。快闪案例TX淮海案例2019年末正式营业的TX淮海是国内首个策展型零售商业空间,商场内门店100%是首店或快闪概念店。创立以来,TX淮海举办了一系列丰富多彩的文化活动和商业活动,例如ELECTRA、Patagonia、INXX、INNERSECT Heischel 等品牌快闪店活动,TX膨胀节、Adidas Originals Superstar 50 周年、夜生活节等促销活动,以及开业派对、新品发布会、艺术展和音乐节等。秉承着首先是社群然后是商业的经营理念,TX淮海从超级客户体系打造、全渠道私域流量运营、共享流量池以及线下版生意参谋四个维度打造年轻力文化中心。通过小红书、大众点评、抖音等媒体平台直播宣传的同时,自建智能运营系统,将物业管理、会员系统、零售数据系统、智能营销系统统合集成,加强线上宣传和线下体验营销升级融合,为合作伙伴持续赋能新零售能力。TX淮海图片来源:TX淮海快闪店的本质是灵活开店1对于场地方而言,其最大的诉求之一就是提高流量。快闪店作为自带线上线下话题的一种新潮营销模式,往往能够迅速成为场地方的闪光点,或者引爆线上热度的导火索,进而为场地方带来大量客流。从商场内越来越大的中庭设计,就能发现场地方对于快闪店作用的重视程度正在提升。场地方需要依托快闪店引流2纯快闪店商场的出现3中国快闪店行业白皮书研究院Research Center090/095第五章 快闪店行业风向与机会快闪店的灵魂就是要为消费者创造惊喜感和新奇感,令消费者记忆深刻,流连忘返。而相较视觉刺激,4D的互动体验更易于加入新奇元素,为消费者带来惊喜和新奇,品牌形象更为丰富立体。4D的互动体验往往比简单的视觉观赏更易让消费者记忆深刻。例如,参与互动,尽兴的玩一场关于品牌的小游戏,总会比仅仅看一看品牌的图片让人更能记住品牌的形象。此外,加入互动体验后地品牌方有了更多的渠道和方式触达到消费者,使得品牌形象更为丰富立体。5.2.3“以人为中心”体验商业成为内容核心快闪店的灵魂就在于其能够不断为消费者创造新奇感与惊喜感。如果没有丰富元素的出现,消费者就会逐步厌倦传统快闪店形式,继而削弱快闪店行业的竞争力。因此,在快闪店持续创造新奇感本质的驱使,快闪店行业会不断的加入更多元、更丰富的形象,以保持其竞争力,留住它的“魂”。Z世代正在逐步步入消费舞台中心,成为品牌方最为重点关注的用户群体。其更喜爱的二次元、年轻偶像等元素也随之成为快闪店重要的元素之一。后续,随着正少年和趣孩童的成长,他们更喜欢的元素也将不断融入快闪店的设计当中。随着人工智能、自动驾驶、VR、AR等科学技术的高速迭代发展,更多的新奇体验可以被应用于提升快闪店的体验。在这一背景下,一方面,急于提升快闪店引流能力的品牌方和内容方会加入这些高科技元素,使得快闪店更为酷炫。另一方面,科技公司也需要通过快闪店的形式,展示其最新科技成果,加速其产品推广。5.2.2 更多元、更丰富的快闪店形象将出现快闪店持续创造新奇感本质的驱使1Z世代年轻人的需求2科技创新带来的发展3强化与人互动的过程更易于创造新奇感1通过快闪店的实地互动体验,帮助品牌筛选更为真实、立体的用户画像,并有机会形成特有的消费者社群。类似“北辰青年”的社群文化成功案例已经证明,品牌社区文化、品牌意见领袖的形成和发展,将帮助品牌实现消费者正向反馈,有效提高用户忠诚度和品牌价值。深度挖掘消费者社群价值2中国快闪店行业白皮书研究院Research Center091/095第五章 快闪店行业风向与机会对场景的数字化评估与智能选址、对内容设计的自动化模块组合型设计平台、对现场执行的有效性保障与预测体系,无不是基于数字化服务大幅优化行业效率的未来方向。选择数据化工具、拥抱信息化平台,使品牌方契合匹配线下方案、内容方节省创意生产成本、场地方灵活招商与经营管理,数字化将从各个环节入手,高效优化快闪店行业效率。5.2.4 数字化将全面赋能快闪店行业升级快闪店作为处在创新创意体验风口的内容营销模式,对实时、良性的迭代具有更高要求。基于行业历史数据的挖掘分析,将有助打破目前经验驱动的随机创新迭代模式,形成依据消费者心智数据的动态趋势推演。例如对消费者一线反馈数据的采集、对消费者对快闪店“注意力、参与度、口碑推荐”等市场接受度的预测、对快闪店“头部玩家”与长尾的策略差异探索等等,都依赖全面的行业数据留存与联通。通过快闪店行业数据库的积累,将有效指导行业生产与迭代提升路径,形成未来行业战略层面的风向标。快闪店创造了线下的直接互动接触,品牌方可以获取大量参与品牌互动体验、建立初步认同感的用户群体。通过将“线下快闪、线上私域运营”等营销工具的有机整合,可以实现从“触点-内容-社群-消费-数据”的生态闭环,品牌可以进行深度的用户全周期运营。私域运营沉淀用户,形成生态闭环3优化行业效率1衡量行业价值2前瞻行业迭代3当前快闪店行业的各个利益方价值尚待挖掘,市场统一定价交易模型尚未形成,而这背后所需要的就是一套客观、标准、动态的数字化评价体系的建立。对场景的流量环境价值、对内容的执行效果价值,都将依据全面、可衡量的数字化评价体系,对其价值进行标注,以形成业内通用的价值评价体系。这一体系的形成,将对快闪店行业发展形成重大推动变革。中国快闪店行业白皮书研究院Research Center092/095联合发布/版权声明/编写团队联合发布LOCATION是邻汇吧孵化的新消费品牌线下营销数智化选址中台,承载快闪店端到端数字化改造使命的独立品牌主体。为快消、汽车、教育、美妆等行业品牌建立以曝光、获客、当场消费、未来生命周期用户全渠道价值跟踪的快闪店效果评估体系。为商业综合体、大型购物中心、写字楼、CBD园区、住宅、学校、交通枢纽等场地方建立从资产规划、定价、监管、客流采集到经营决策的完整能力,开创快闪店数字化先河、推动多经运营数智化进程。广东电声市场营销股份有限公司(股票代码:300805,简称:电声股份)是国内领先的体验营销综合服务提供商,致力于结合各种成熟的新型科技手段,将其跨界应用到体验营销领域,为消费者提供创新的品牌产品体验方式,帮助品牌商实现从营销到销售的闭环,提升品牌价值、拉动产品销量。电声股份服务百余家中外合资企业和世界500强企业,在全国拥有37家分公司、268条路演线路,执行网络覆盖全国300余个地级市、1400余个县域城市,项目执行团队总计14000余人。36氪研究院根据行业发展、资本热度、政策导向等定期输出高质量研究报告,研究方向覆盖人工智能、5G、区块链、医疗、金融、物流、文娱、消费、汽车、教育等多个领域,帮助政府、企业、投资机构等快速了解行业动态,把握发展机遇和明确发展方向。同时,研究院致力于为全国各级政府、企业、VC/PE机构、政府引导基金、孵化器/产业园区等提供专业定制化咨询服务。浙江大学在本项目中进行快闪店注意力指数等相关实验的相关开发、分析工作。通过基础文献研究、快闪店的用户思维模型与任务模型构建、情境眼动实验法、内容分析与自变量数据采集,进行因子分析,建模并修正。探讨消费者对不同场景下不同类型快闪店的注意力差异,建立了快闪店注意力指数体系及应用模型,为消费类品牌线下营销的场景选择、内容和体验设计提出深刻洞察。中国快闪店行业白皮书研究院Research Center093/095联合发布/版权声明/编写团队版权声明本报告使用的Location及其他数据仅用于商业研究,数据经过脱敏处理,不涉及相关客户的隐私数据信息;报告数据仅反映实体商业客流趋势,出品方不承担、不接受由此衍生的一切责任。本报告版权归Location所有,转载请注明来自Location。本数据报告页面内容、页面设计的所有内容(包括但不限于文字、图片、图表、标志、标识、商标、商号等)版权均归Location、电声股份、36氪、浙江大学共同所有。凡未经本团队授权,任何单位或个人不得复制、转载、重制、修改、展示或以任何形式提供给第三方使用本数据报告的局部或全部的内容。本团队拥有对本报告的最终解释权。任何单位或个人违反前述规定的,均属于侵犯本团队版权的行为,本团队将追究其法律责任,并根据实际情况追究侵权者赔偿责任。本报告中所有的文字、图片、表格均受有关商标和著作权的法律保护,部分文字和数据采集于公开信息,所有权为原著者所有。没有经过本团队书面许可,任何组织和个人不得以任何形式复制或传递。任何未经授权使用本报告的相关商业行为都将违反中华人民共和国著作权法和其他法律法规以及有关国际公约的规定。免责条款本团队不会因为接收人接受本报告而将其视为客户。本报告仅在相关法律许可的情况下发放,并仅为提供信息而发放,概不构成任何广告。在任何情况下,本报告中的信息或所表述的意见均不构成对任何人的投资建议。在法律许可的情况下,Location、电声股份、36氪、浙江大学及其所属关联机构可能会持有报告中提到的公司的股权,也可能为这些公司提供或者争取提供筹资或财务顾问等相关服务。本报告的信息来源于已公开的资料,本团队对该等信息的准确性、完整性或可靠性不作任何保证。本报告所载的资料、意见及推测仅反映本团队发布本报告当日的判断,本报告所指的公司或投资标的的价格、价值及投资收入可升可跌。过往表现不应作为日后的表现依据。在不同时期,本团队可发出与本报告所载资料、意见及推测不一致的报告。本团队不保证本报告所含信息保持在最新状态。同时,本团队对本报告所含信息可在不发出通知的情形下做出修改,投资者应当自行关注相应的更新或修改。中国快闪店行业白皮书研究院Research Center094/095/095联合发布/版权声明/编写团队编写团队中国快闪店行业白皮书行业规模研究(Location)负责人:覃锦华数据采集:姜信硕、沈丽云、傅乐数据分析:姜信硕、张虹内容编写周莹(Location)、陈浩鼎(Location)、傅乐(Location)、张虹(Location)吴芳(电声股份)、袁野(电声股份)、杨宇(电声股份)、潘镭(电声股份)、谢沂格(电声股份)、唐诗棋(电声股份)、谢蕴哲(电声股份)、廖航(电声股份)蔡蕊屹(浙江大学)、陈思敏(浙江大学)、杨潇龙(浙江大学)、易晓丹(浙江大学)、易星星(浙江大学)邹萍(36氪)、何莉洁(36氪)快闪店内容研究(电声股份)负责人:吴芳内容撰写:吴芳、袁野、杨宇、潘镭、谢沂格、唐诗棋、谢蕴哲、廖航快闪店实验研究(浙江大学)负责人:黄琦、柴春雷实验架构:蔡蕊屹、易晓丹、易星星数据采集&分析:陈思敏、杨潇龙、易晓丹、易星星、石佳文美术表达设计统筹:张琳视觉设计:李程程、张琳、易晓丹封面设计:易星星行业背景研究(36氪)邹萍、何莉洁核验校对周莹、蔡蕊屹、傅乐、石佳文、刘鑫楠、张琳、李程程研究院Research Center095/095

    浏览量33人已浏览 发布时间2024-06-19 100页 推荐指数推荐指数推荐指数推荐指数推荐指数5星级
  • Location:快闪店注意力指数洞察报告(40页).pdf

    快闪店注意力指数洞察报告Pop-up Store Attention Index Insight Report快闪店注意力指数洞察报告Pop-up Store Attention Index Insight Report快闪店注意力指数体系研究及应用项目,是浙江大学与邻汇吧合作的横向项目。探讨中国消费者对快闪店,以及在快闪店的注意力分布情况。为线下营销的场景选择、快闪店的环节设计提供专业的指导建议。获取更多营销资讯目 录Contents项目概况1.1 研究背景1.2 研究目的1.3 研究方法1.4 项目实验1快闪注意力指数解读2各场景优势分析32.1 购物中心场景2.2 地铁场景2.3 小区场景2.4 写字楼场景3.1 购物中心场景3.2 地铁场景3.3 小区场景3.4 写字楼场景/01项目概况研究背景、研究目的、研究方法、项目实验1.1 研究背景技术变革,催生渠道和媒体融合,迎来新机遇5 快 闪 店 注 意 力 指 数 洞 察 报 告 1.1 研究背景快闪店是俗称Pop-up shop或temporary store的品牌游击店(Guerrilla Store),是一种不在同一地区久留,在商业发达的地区设置临时性铺位,快闪店可供零售商在比较短的时间内推销其品牌。快闪店需要在尽可能短的时间内吸引到尽可能多的流量,因此具有速战速决、店铺设计新颖,容易激发用户好奇心等特点,此外,快闪店展出的商品大多数都是品牌新品。2012年前快闪店在中国处于萌芽阶段,2012年至2014年开始起步,从2015年开始进入一个快车道,自2015年-2020年,我国快闪店行业几乎从无到有,年复合增长率1060.76%,累计场次265万场。快闪店自中国发展以来,从之前的品牌游击店已经延伸至线下临时性的店铺的广义概念上,包含了品牌曝光、线下获客、销售型的各类功能。快闪店兴起,泛快闪时代的到来6 快 闪 店 注 意 力 指 数 洞 察 报 告 1.1 研究背景人们对快闪店有强烈的好奇心,突然出现在转角处的街口或者商场的快闪店,已经引起大部分用户的关注了。无论是在传统AIDMA、还是适用网络环境的AISAS消费者行为分析模型中,Attention 引起注意 都必然是第一步。而对于“一闪而逝”、要求快速吸睛快速转化的快闪店至关重要。Attention InterestMemoryDesireActionAIDMAAttention InterestActionSearchShareAISAS心理变化行动注意力,是快闪店成功的第一步和必要条件7 快 闪 店 注 意 力 指 数 洞 察 报 告 1.2 研究目的1如何构建有吸引力的快闪店?2究竟哪些因素影响快闪注意吸引?3有没有具象的、实际的、可总结、可应用的规律?研究以“如何构架吸引力快闪店”为主要目的,建立快闪活动典型场景模块,进行环境、用户心理与行为的调研分析,并取样场景模块中的快闪店样本,开展实景实验。最终,根据实验数据构建不同类型快闪店场景的“注意力指数模型”。该研究首次专攻快闪店领域,揭示了“快闪店场景类型”与“消费者注意力”之间的影响关系,从前沿研究层面启发快闪店设计与运营的“因消(消费者)与因地(场景)制宜”观念。探究影响快闪店注意力因素,构建快闪店注意力指数体系及应用模型帮助快闪店设计方提升吸睛效果帮助场地方评估不同快闪店的引流效果8 快 闪 店 注 意 力 指 数 洞 察 报 告 1.3 研究方法本研究采用完全真实执行的快闪现场进行体验实验。抽样真实举行的快闪活动为实景实验环境,邀请各场景典型消费者逛店体验,并监测反馈数据。基于长达一年时间内对四种典型快闪店场景模块、24项快闪现场实景实验、312位用户的快闪体验,跟踪检测研究生成。四大快闪店场景模块,分别为购物中心、写字楼、地铁,与住宅场景模块。其中购物中心是最为重要和常见的快闪场景。调研分析 系统性因素梳理 实景实验数据采集 统计学分析地铁模块购物中心模块写字楼模块住宅区模块9 快 闪 店 注 意 力 指 数 洞 察 报 告 1.3 研究实验注意力实验步骤1通过调研提取影响快闪店注意力的相关因素并进行量化。2利用眼动仪记录消费者眼瞳聚焦点,获取客观视觉注意力数据。(实验主要的客观数据来源于量表)3通过主观跟踪访谈记录用户主观数据。量化问卷眼动流程监测眼动定点观察主观跟踪访谈注意力关注点用户主观数据用户量化数据注意力实时数据10 快 闪 店 注 意 力 指 数 洞 察 报 告 1.3 研究实验注意力指标相关性分析本研究中收集了“快闪店吸引注意力的程度、用户愿意逛的程度、用户满意程度、用户记忆程度,用户愿意购买程度”六个维度的不同指标,通过量化方式评判快闪店消费者的主观感受,帮助进行注意力指数多元权重体系的构建。从数据可知,快闪店吸引注意的程度和用户对店的满意程度有强相关性,和离开店铺后的记忆程度也有较强相关性,揭示了快闪注意力的重要性。说明注意力是快闪投放效果的重要衡量指标之一。11 快 闪 店 注 意 力 指 数 洞 察 报 告 1.4 研究实验影响因素指标框架数据量化除由自上而下的用户特征出发外,本项研究还收集了大量自下而上的快闪展点特征,这些特征都是经过多位行业专家讨论,多次迭代产生。快闪自变量4.0版打分表全表分为:场地与空间、品牌与产品、设计与搭建、交互与体验四个部分,分别对快闪展位进行数据化记录。前期调研调研分析构建模块实验规划第一轮实验写字楼样本眼动监测注意热点监测前后问卷辅助访谈辅助实验数据处理第一轮迭代问题座谈专家访谈修改自变量打分问题迭代自变量表第二轮实验展会样本使用自变量打分表2.0增加行为录像数据分析第二轮迭代自变量表迭代数据处理加维用户招募合理化数据呈现探索第三轮实验商场样本被试现场招募自变量表3.0流程完整化数据处理加维行为层第三轮迭代自变量表迭代实验流程修改增添自变量数据减少变量干扰第四轮实验全面铺开4类型模块自变量表4.0删繁去变量干扰确定本土化贴合的实验流程对仗自变量与因变量数据处理模型建立分四个模块建立模型多元验证准确性检验数据解释应用前景开拓12 快 闪 店 注 意 力 指 数 洞 察 报 告 1.4 研究实验影响因素指标框架数据量化场地与空间品牌与产品设计与搭建交互与体验影响因素指标框架数据量化地理类地理位置店铺面积平层场地面积人流类高峰人流高峰时间周边人流场地消费力定位类用户定位契合产品定位契合环境定位契合口碑类场地快闪密度场地快闪累计品牌类品牌知名度产品性质类产品商业性产品品质类产品造型产品功能产品价格空间搭建类人流展示方向内部分区数内部流动性产品呈现类SPU产品间相关呈现量产品展示外露程度综合设计类识别理解类SKU展示方式店铺建构完整度主题场景化构建视觉颜色显眼灯光亮度物料成本呈现感视觉颜色深浅装置艺术性声音感受内容理解文字显眼视觉统一度标识图形化分区功能理解品牌曝光度互动内容类互动数量互动规模互动娱乐性互动质量类互动产品匹配互动环境匹配互动间内容承接互动获利店铺交互类员工服务类员工数量精神面貌互动产品匹配互动店外获利占比外延抓力总优惠奖励获客引流奖励获客引流便利度员工服装专业程度13 快 闪 店 注 意 力 指 数 洞 察 报 告 1.4 研究实验四大场景的实验相关性检验运用模型预测注意值,计算绝对值误差。针对写字楼数据的平均误差:0.71针对小区数据的平均误差:0.54针对商场数据的平均误差:0.50针对地铁数据的平均误差:0.20预测结果与真实数据较为接近,模型可信度较高。14 快 闪 店 注 意 力 指 数 洞 察 报 告 1.4 研究实验四大场景的模型优化首先对数据的分布、结构和内部共线性等特征进行分析,确保了数据的可靠性。考虑模型可解释性,选择多元线性回归模型。对于四类场景,遍历自变量数目n不大于9时的65.65亿个模型,综合考虑VIF(方差膨胀因子)、调整后R方(可决系数)、自变量数量等因素,从中选取最优模型。使用五倍交叉验证进行检验,所选模型拟合优度均为良好。15 快 闪 店 注 意 力 指 数 洞 察 报 告 1.4 研究实验热图检验运用定点热图,可以直观呈现样本视觉注意情况,用于比较和检验预测注意指标的关联程度,验证注意力系数是否准确。16 快 闪 店 注 意 力 指 数 洞 察 报 告/02快闪店注意力指数解读购物中心场景、地铁场景、住宅场景、写字楼场景2.1 购物中心场景购物中心场景模块对消费者注意决策的作用购物中心快闪注意力指数=0.511*场快闪频率 0.383*颜色显眼 0.374*产品数量 0.358*人流量 0.347*主题场景 0.282*品牌曝光-0.752*总面积-0.209*声音-1.67购物中心作为传统零售环境,周遭吸引物争奇斗艳,消费者会不自觉进行各个门店的横向对比。因此,在购物中心引发消费者的注意投射及进行后续决策,本身就更具难度。经研究发现,在购物中心场景模块“场地同类快闪承办频率、颜色显眼性、产品呈现数量、人流量、主题场景化构建程度、品牌名曝光程度”六项影响因素指标对消费者注意决策,成正向拉动;“场地总面积、声音感受”两项因素指标对消费者注意决策成反向抑制。0.51 场快闪频率场地上举办快闪活动的频率0.38 颜色显眼店铺颜色是否显眼0.37 产品数量产品呈现的数量多少0.36 人流量场地人流量多少0.35 主题场景快闪店主题化程度0.28 品牌曝光本店铺品牌名是否显眼-0.21 声音声音感受-0.75 总面积所在场地面积大小18 快 闪 店 注 意 力 指 数 洞 察 报 告 2.1 购物中心场景消费者对传统场景的“高门槛”与“高要求”记忆培养位置匹配品牌塑造lTOP1-记忆培养 视觉突出 产品饱满“快闪活动承办频率”指标占据最大正向比重。在购物中心场景,门店品类繁多,路人难以形成快速记忆,昙花一现的快闪品类很难夺得消费者的注意力。此外,购物中心常常存在“网红店”的吸聚效应,消费者往往是针对某几家特定店铺而来,其他店铺的吸引力会被明显削弱。此类消费者对目标品类有更加明确的要求,若场地同类快闪频率较高,将会有消费者形成固定记忆,主动寻求此类快闪展位。“颜色显眼性”与“产品数量”指标共同显示除培养用户习惯外,作为店铺天然吸睛点的产品是门店基本内容招牌。每家门店都力图通过个性化、视觉化呈现吸引消费者,快闪店亦需在视觉“先声夺人”。保持足够的产品呈现量及丰富的内容,是购物中心快闪能够在“门店丛林”中维持“品质”与“可靠”形象的硬条件。19 快 闪 店 注 意 力 指 数 洞 察 报 告 2.1 购物中心场景消费者对传统场景的“高门槛”与“高要求”记忆培养位置匹配品牌塑造lTOP2-位置匹配 地段择优 避免空旷“人流量”同样是正向影响注意力的指标。购物中心场景中,强目的性的消费者数量较多,遇到餐厅等位等情况,部分暂时失去目标的消费者会倾向于跟随人流。此外,人流密集时,人群行进速度放缓,消费者将更有机会注意到出现的快闪展位。“场地总面积”指标印证“避免空旷”是商业空间的通用设计法则,如商场常通过曲折回廊来划分大空间。因此,快闪务必做到体量的因地制宜,以门店填满选址区域,营造丰盈、避免空旷。20 快 闪 店 注 意 力 指 数 洞 察 报 告 2.1 购物中心场景消费者对传统场景的“高门槛”与“高要求”记忆培养位置匹配品牌塑造lTOP3-品牌塑造 品牌曝光 场景建设在购物中心场景执行快闪活动,意味着品牌在消费者心理认知中已跨入“高门槛”,即用户开始对品牌的曝光营销、品牌感塑造,有所需求。声音指标的负向性说明购物中心场景下,消费者更倾向于使用自己的视觉,主动地选择想去的地点;而排斥外来的听觉影响,即被动地接受宣传信息。在购物中心这类传统休闲消费场所,快闪店与已有门店是竞争关系,在对比之下,快闪店的场景构建会被用户寄予更明确要求互动内容清晰、主题统一。而且,购物中心门店大牌林立,比较之下,知名的品牌更容易受到消费者追捧。结合以上分析,我们对购物中心场景的消费者有了一个基础画像。这一群体目的性和自我意识较强,追求品质,倾向于大品牌和热门店铺,重视场景的视觉感受。21 快 闪 店 注 意 力 指 数 洞 察 报 告 2.2 地铁场景地铁场景模块对消费者注意决策的作用地铁快闪注意力指数=0.452*获客便利 0.45*场环境定位 0.445*视觉成本 0.331*内容理解 0.397*互用户匹配-0.816*SKU-0.133*场产品定位-0.213*视觉统一 0.276地铁作为新兴的增长型快闪场景,具有独特而鲜明的场景特征。人流量大、流动速度快,但闲置空间多、开发潜力巨大。在这样的场景中,捕获消费者的注意决策需要最大程度地契合周围环境属性。经研究发现,在地铁场景模块“获客便利程度、场地与环境匹配度、店铺视觉成本、店铺内容理解性、互动和用户匹配度”五项影响因素指标对消费者注意决策,呈正向拉动;“产品SKU、场地产品定位、视觉风格统一度”三项因素指标对消费者注意决策成反向抑制。0.45 获客便利获得潜在客户信息的便利程度0.45 场环境定位周边环境风格与本店铺契合度0.44 视觉成本店铺看上去成本高低0.33 内容理解店铺内容理解性0.39 互用户匹配互动和用户匹配度-0.13 场产品定位周边卖的产品与本店铺产品契合度-0.21 视觉统一视觉风格统一度-0.81 SKU店内产品样式数量22 快 闪 店 注 意 力 指 数 洞 察 报 告 2.2 地铁场景快闪地铁场景模块:消费者出行场景的“急流动”与“重负荷”lTOP1-顺应动线 互动平快 环境契合“获客便利程度”占据最高正向指标,显示在地铁这类具有特殊功用属性的场景当中,互动便利程度非常关键。地铁场景人流量大、流速快,造成消费者认知与行为任务负荷重,用户通常有既定的目标而不愿偏离动线参与快闪。此时,获客便利程度就非常重要,快速扫码这类时间短、参与行为弱,可以后续反馈的方式在地铁内将会更受欢迎。在这样的场景中,捕获消费者的注意决策需要最大程度地契合周围环境属性。场地与环境匹配程度可以降低消费者的不协调感,可能会更加倾向于配合商家。顺应动线清晰有力正奇相辅23 快 闪 店 注 意 力 指 数 洞 察 报 告 2.2 地铁场景快闪地铁场景模块:消费者出行场景的“急流动”与“重负荷”顺应动线清晰有力正奇相辅lTOP2-清晰有力 门店直白 产品单一同样是针对地铁场景人流大、流速快,造成的消费者任务负荷沉重,需要一目了然的内容与强有力的“抓手”来留住用户的注意与决策。提升“店铺内容理解性”,构建简明清晰的内容呈现;提升“互动和用户匹配度”,快速高效打动顾客;增加“店铺视觉成本”,加大对用户的视觉输出;减少产品呈现SKU,减少用户的认知负荷和选择困难,增强冲击力。地铁场景的快闪从门店到产品,都需要清晰有力、简单直白的呈现。24 快 闪 店 注 意 力 指 数 洞 察 报 告 2.2 地铁场景快闪地铁场景模块:消费者出行场景的“急流动”与“重负荷”顺应动线清晰有力正奇相辅lTOP3-正奇相辅 和谐场景 独特定位“场地产品定位”和“视觉风格统一度”两项是地铁场景注意决策的负向推手。地铁场景消费者流动性强,注意投射及进行后续决策的时间均受限制,在有复数店铺存在的情况下,需要快速让用户完成选择。快闪场景与地铁环境和谐统一的基础上,还要与周边商家做出区分,这样才能在人流量大、流动速度快的情况下吸引注意。从以上结果来看,地铁场景的消费者倾向于快速决策,快速互动,重视对店铺内容的理解和视觉呈现,并反感商品同质化。25 快 闪 店 注 意 力 指 数 洞 察 报 告 2.3 住宅场景住宅场景模块对消费者注意决策的作用住宅快闪店注意力指数=0.675*展示面 0.618*工人专业 0.592*构建完整-0.325*产品数量-0.295*图标化-0.49经研究发现,在住宅场景模块“店铺展示面积、工人专业程度、店铺构建完整程度”三项指标正向影响对消费者的注意决策,“产品数量、标识图形化”反向抑制消费者注意力。0.67展示面店铺展示面多少0.61 工人专业工作人员专业程度0.59 构建完成店铺的完整度-0.32 产品数量产品呈现数量多少-0.29 图标化标识图形化26 快 闪 店 注 意 力 指 数 洞 察 报 告 2.3 住宅场景快闪住宅场景模块:消费者居住场景的“期望蓝海”与“亲近关系”lTOP1-“大”就是好 增大体量 控制数量“店铺展示面积”是最强正向指标,这与传统摊位的模式一致,住宅场景中的人群流动性不高,相较其他场景更为闲散,较大的占地面积会天然吸引更多居民。同时,住户往往不存在离开小区的需求,有足够的时间停留观察。然而,庞大的产品数量反而会带来一种压迫感,与住户随便看看的心情发生冲突,进而影响后续注意决策。住宅并非传统零售环境,因此用户对店铺设计质量的要求十分宽容。因此,更多门店展示面积就有更多信息输出,即“体量大”就能“更吸引”。当然,随着快闪住宅场景成熟,影响指标将会迅速增多,逐渐走“量”也走“质”。大就是好亲近拦截潜力蓝海27 快 闪 店 注 意 力 指 数 洞 察 报 告 2.3 住宅场景快闪住宅场景模块:消费者居住场景的“期望蓝海”与“亲近关系”大就是好亲近拦截潜力蓝海lTOP2-亲近拦截 员工交互 服务态度“工作人员专业程度”指标是住宅场景另一重要注意决策拉动点。与其他场景相比,住宅区这类半封闭、社区感,亲近平和的环境中,人与人的社交距离相对较近,小区居民通常更易与人发生交互,并更愿意通过交流从工作人员处了解商品相关信息。在这种情况下,工作人员的专业程度决定了交流的顺畅程度,从而拉动消费者的注意决策。相应地,小区居民不喜欢通过图形化标识了解信息,比起与人沟通,冷冰冰的符号削弱了亲近感。住宅快闪店越是亲近可靠,服务质量越是决定成败的关键。28 快 闪 店 注 意 力 指 数 洞 察 报 告 2.3 住宅场景快闪住宅场景模块:消费者居住场景的“期望蓝海”与“亲近关系”大就是好亲近拦截潜力蓝海lTOP3-潜力蓝海 低起始点 增长潜力住宅场景中的快闪活动形式目前仍以“摊式”快闪为主,样式简单、重复性高、形式感缺失,快闪核心“闪”字浓缩的惊喜感弱。由此,用户对住宅场景快闪抱有低期望,但正因“低期望”,在低起点上营造高惊喜就更为容易。前述两点重要因素,都是建立在用户的低期望之下,这同时也是“店铺构建完整程度”成为重要正向指标的原因。住宅场景目前依然是快闪蓝海,在先决不利的基础上,住宅场景快闪由于形式简单、样式重复性高,导致影响因素减少,带来了清晰的关键指标。但也正因如此,住宅场景显示出巨大的“成长潜能”。相比竞争激烈的购物中心红海,在住宅场景只需稍加成本或“走心”的设计运营,就能收获消费者注意与后续决策的高回报。针对上述分析结果,我们对住宅场景消费者的基础画像为:重视沟通交流,时间较为充裕,相对排斥不熟悉的场景带来的压力,期望和目的性均较低。29 快 闪 店 注 意 力 指 数 洞 察 报 告 2.4 写字楼场景写字楼场景模块对消费者注意决策的作用写字楼快闪注意力指数=0.844*展示面 0.77*地理位置 0.556*互动数量-0.412*灯光-0.554*优惠力度-0.401经研究发现,在写字楼场景模块“店铺展示面积、地理位置、互动活动数量”三项影响因素指标对消费者注意决策,成正向拉动;“灯光亮度、优惠力度”因素指标对消费者注意决策成反向抑制。30 快 闪 店 注 意 力 指 数 洞 察 报 告 0.84 展示面店铺展示面多少0.77 地理位置店铺所在位置0.55 互动数量与用户互动的数量-0.41 灯光灯光强度-0.55 优惠力度给予用户的优惠力度2.4 写字楼场景快闪写字楼场景模块:消费者工作场景的“群体社交”与“变化心理”lTOP1-集群社交 动线潮汐 偏好主流“店铺展示面积”和“地理位置”指标的极大正向比重,显示了写字楼场景模块显著的人流集群性。在写字楼中人流总数稳定,从流量时间潮汐性,到动线重复性,甚至用户社交集群化,无不体现群体概念在写字楼场景的存在感。因此在这类场景中,建议尽量主动顺应稳定的人流动线与潮汐,顺应当地用户画像的主流偏好。选择人群集中的位置,方便社交集群与店铺接触;增加店铺展示面积,方便足够数量的集群一起浏览商品。集群社交靓丽活跃循规蹈矩31 快 闪 店 注 意 力 指 数 洞 察 报 告 2.4 写字楼场景快闪写字楼场景模块:消费者工作场景的“群体社交”与“变化心理”集群社交靓丽活跃循规蹈矩lTOP2-靓丽活跃 打破沉闷 休闲放松“互动活动数量”指标带来工作之余的轻松、跃动、新鲜感,是对写字楼快闪的消费者核心需求的满足。在疲乏工作的场景中捕捉注意,更需要多场次的丰富互动,互动的娱乐属性会带来轻松与活跃,改变写字楼本身带来的沉闷与压力,拉动用户注意投射与后续决策。32 快 闪 店 注 意 力 指 数 洞 察 报 告 2.4 写字楼场景快闪写字楼场景模块:消费者工作场景的“群体社交”与“变化心理”集群社交靓丽活跃循规蹈矩lTOP3-循规蹈矩 理性占优 社交自尊“灯光亮度”及“优惠力度”在指标中占据如此显著的负向抑制作用,是在写字楼场景中独特而有趣的发现。这两个指标相对于其他指标,重要性似乎有所不足,但在写字楼场景却尤为突出。特殊的产品造型和明亮的灯光本应是店铺的优势所在,但却会使消费者“个人”更加明显,在“同事”这种熟悉又有距离感的集群环境,潜意识“社交自尊”对“被展位吸引”的行为产生抑制。理性决策也会使消费者选择主流,从而回避一些可能的不良评价。同时,用户依然乐于接受娱乐互动,因此写字楼场景快闪建议避免使用过多的优惠力度吸引用户,重视愉快轻松的互动,更能拉动决策倾向。根据以上结果,写字楼消费者倾向以集体进行活动,对互动形式抱有好感,其社交与工作压力可能会压制购买欲望,更倾向于对接受度高的产品进行消费。33 快 闪 店 注 意 力 指 数 洞 察 报 告/03四大场景分析比较购物中心、地铁场景、住宅场景、写字楼场景3.1 购物中心场景品牌强者的竞技场根据分析结果,购物中心的 视觉成本、主题场景化程度 是用户在所有场景中最为满意的,但 品牌知名度、互动和用户匹配度、赠品价值、店外赠价及优惠力度 均差于其他场景,其中优惠力度和赠品价值是购物中心的核心缺点。购物中心作为传统零售环境,周遭吸引物争奇斗艳,消费者会不自觉进行各个门店的横向对比。因此,在购物中心的快闪展位面对的是与其他门店的直接竞争,消费者标准极高,对品牌知名度、互动和用户匹配度等往往不够满意。对于商场高端店铺的消费者,普通的“小实惠”已不能再使其产生兴致。此外,选择购物中心开展快闪活动的商家往往重视场景搭建,消费者在这一方面不容易失望。购物中心的消费者天生带有一定消费能力,适合品质商家入驻。35 快 闪 店 注 意 力 指 数 洞 察 报 告 3.2 地铁站场景在注意力抓取上的先天优势根据调查反馈,地铁在 总面积、人流量、品牌知名度和灯光亮度 上显著超越其他场景。作为新兴的增长型快闪场景,地铁具有独特而鲜明的场景特征。人流量大、流动速度快,但闲置空间多、开发潜力巨大。综合而言,用户对于地铁场景接受度最高,最为满意,尤其地铁的平均注意力得分也是最高的,并拥有最小的方差。地铁可能是最适合快闪展位的场景。36 快 闪 店 注 意 力 指 数 洞 察 报 告 3.3 住宅场景尚未开发的快闪蓝海住宅在面积、总面积、功能分区、构建完整、视觉成本、主题场景、艺术性、灯光、视觉统一等项上均为最差,其中视觉成本、艺术性及灯光差异极其显著。住宅场景是快闪潜力场景,其资源近年正在不断扩增。但目前在住宅场景中普遍存在较为低端的“摊式”快闪店,其形式简陋、人员随意、品质感缺失。因此,长久以来的惯性思维造成用户在住宅场景中,通常先对快闪打上“推销”、“摊贩”等负向标签,不抱期待甚至有消极态度。“蓝海”现状造成住宅场景模块的快闪活动在注意力获取及后续拉动决策上,具有先决性不利。而要想改变消费者对住宅场景快闪的认识,尚需要大量“合格快闪”来为之“正名”。随着快闪住宅场景的快速开发增长与消费者迅速升级的需求,相信这片“蓝海”的价值波动已近到来。37 快 闪 店 注 意 力 指 数 洞 察 报 告 3.4 写字楼场景最容易产生群聚效应写字楼在“互动规模”、“互动娱乐”、“互产品匹配”、“互用户匹配”、“互关联性”、“赠品价值”、“店外赠价”及“优惠力度”项都很显著。写字楼场景消费者对赠品价值和店外赠价最为满意。写字楼属于办公和集群性社交场景,消费者在写字楼的心理状态呈现重复性、理性与集群性。写字楼快闪的切入时间通常为工作午休或下班时间,而切入点通常是给消费者带来工作之余的轻松、跃动与新鲜感,这成为了写字楼快闪的核心用户决策拉动属性。考虑写字楼场景的社交元素,一旦快闪商品受到欢迎,销售效果会非常出色。38 快 闪 店 注 意 力 指 数 洞 察 报 告 报告说明1、数据来源快闪注意力指数报告数据基于市场公开信息,浙江大学实地调研数据,以及浙江大学研究模型估算等来源。2、版权声明本报告为浙江大学、邻汇吧研究院制作,报告中所有的文字、图片、表格均受有关商标和著作权的 法律保护,部分文字和数 据采集于公开信息,所有权为原作者所有。3、免责条款本报告中数据及市场预测主要为分析师采用桌面研究、行业访谈及其他研究方法,并且结合邻汇吧监测 产品数据,通过统计预测模型估算获得,仅供参考。受研究方法和数据获取资源的限制,本报告只提供给用户作为市场参考资料,本公司对该报告的数据和观点不承担法律责任。39 快 闪 店 注 意 力 指 数 洞 察 报 告 服务热线:4001-028-028商务合作:MKT邻汇吧,创立于2015年,是具备全国规模的商业空间流量运营商,业务遍及国内除港澳台外所有省市。致力于搭建线下营销的数智化体系:为品牌提供线下营销解决方案(快闪店、慢闪店、门店),涵盖营销选址、活动落地、效果监测、用户全渠道运营;为商业空间提供资源运营解决方案,涵盖多经招商、档期管理、资源定价等。让线下流量获取更轻松更精准!“

    浏览量22人已浏览 发布时间2024-06-19 40页 推荐指数推荐指数推荐指数推荐指数推荐指数5星级
  • 知衣科技:2024年天猫618大促首波家居服与内衣销售复盘与分析报告(21页).pdf

    TAO采样时间:2024.05.20-2024.05.28首波销售*复盘与分析天猫 618大促家居服/内衣Part.01618波销售数据情况2024年天猫618520-52823:59,正式开启促现货销售模式。618首波 家居服/内衣销售数据分析TOP10胸睡/家居服套装三裤男平内裤睡裙排 品类销售额占1234516.0X.2Q.5X.4.28.61.87.4.72.8%3.7%3.5%3.1%2.8%2.4%家居服/内品类波销售额排家居服/内品类波销量排2024排品类同增35.8.6%8.9%7.4%3.9%短袜中筒袜塑身美体裤678910胸三裤短袜睡/家居服套装中筒袜排 品类同增销量占1234525.0U.66.37.41.6g.9).0t.69.3 5.5%8.0%4.7%3.8%3.3%3.0%排品类同增销量占23.1.7%9.2%8.9%8.9%男平内裤船袜平裤乳贴塑身美体裤678910同增销售额占乳贴吊带/背/T恤/打底采样时间区间:2024年520-528 618销量:8.5万件产品标题:【李佳琦直播间美妆节】ubras无尺码薄荷凉感V领浪花文胸店铺名:ubras官方旗舰店2.2.价格:199.00元618首波 家居服/内衣热销单品/文胸TOP52024 618销量:10.2万件产品标题:舒氧轻薄透气内衣(三款肩带可选)店铺名:舒氧旗舰店1.1.价格:99.90元 618销量:3.7万件产品标题:【李佳琦爆品节20点现货开售】蕉内蕉蕉杯511S聚拢无痕透气文胸 店铺名:Bananain蕉内 旗舰店4.4.价格:199.00元 618销量:3.8万件产品标题:NEIWAI内外小贝壳软支撑无痕文胸店铺名:NEIWAI内外 官方旗舰店3.3.价格:159.00元 618销量:3.6万件产品标题:奶糖派大胸显小微甜全罩杯文胸店铺名:奶糖派旗舰店5.5.价格:179.00元采样时间区间:2024年520-528 618销量:2.4万件产品标题:维密天丝绵柔短袖睡衣家居服套装女店铺名:VICTORIAS SECRET官方旗舰店2.2.价格:288.00元618首波 家居服/内衣热销单品 睡衣/家居服套装TOP52024 618销量:2.5万件产品标题:造福鸟【凉感型】抑菌防蚊带胸垫睡衣女夏季情侣短袖男家居服套装店铺名:造福鸟旗舰店1.1.价格:300.00元 618销量:7,687件产品标题:周冬雨同款蕉内丝丝520H睡衣冰丝女夏款短袖薄款凉感家居服套装男 店铺名:Bananain蕉内 旗舰店4.4.价格:259.00元 618销量:8,761件产品标题:【所有女生直播间】蕉内丝丝505H夏季凉感丝滑情侣短袖家居服套装店铺名:Bananain蕉内 旗舰店3.3.价格:299.00元 618销量:5,531件产品标题:蕉内506Cool莫代尔冰丝睡衣男士夏季短袖薄款凉感丝滑家居服套装店铺名:Bananain蕉内 旗舰店5.5.价格:219.00元采样时间区间:2024年520-528 618销量:3.6万件产品标题:ubras60S莫代尔真丝底裆女内裤3条装I 店铺名:ubras官方旗舰店2.2.价格:109.00元618首波 家居服/内衣热销单品/女三角裤TOP52024 618销量:8.5万件产品标题:有棵树莫代尔内裤女纯棉全棉裆抗菌无痕夏季薄款三角短裤2024新款店铺名:有棵树旗舰店1.1.价格:39.90元 618销量:1.9万件产品标题:有棵树纯棉内裤女全棉裆抗菌中高腰少女夏季薄款三角短裤2024新款 店铺名:有棵树旗舰店4.4.价格:59.90元 618销量:2.9万件产品标题:【香菇来了】松山棉店兰精莫代尔女士内裤抑菌柔软弹力透气三角裤店铺名:松山棉店旗舰店3.3.价格:84.80元 618销量:1.5万件产品标题:蕉下女士棉质内裤CT049抗菌透气纯棉底档防夹臀薄款中腰三角短裤店铺名:蕉下官方旗舰店5.5.价格:90.00元采样时间区间:2024年520-528 618销量:1.4万件产品标题:袜子女夏季薄款莫代尔凉感冰冰袜无骨白色配小皮鞋中筒月子堆堆袜 店铺名:棉竹屋官方旗舰店2.2.价格:62.00元618首波 家居服/内衣热销单品/中筒袜TOP52024 618销量:1.6万件产品标题:恒源祥夏季100%纯棉袜子男士抗菌防臭中筒袜网眼商务薄长袜2024新店铺名:恒源祥欧之喜 专卖店1.1.价格:26.90元 618销量:7,428件产品标题:白色袜子女夏天无骨堆堆袜搭配小皮鞋中筒棉袜夏季薄款纯棉月子袜店铺名:悠素旗舰店4.4.价格:19.90元 618销量:1.1万件产品标题:蕉内301S中筒袜男运动短袜黑色商务长袜吸汗防臭防滑棉袜夏季5双店铺名:Bananain蕉内 旗舰店3.3.价格:59.00元 618销量:6,394件产品标题:【7A气垫】有棵树袜子女夏季薄款透气防滑棉袜不掉跟 店铺名:有棵树旗舰店5.5.价格:49.90元采样时间区间:2024年520-528 618销量:4.5万件产品标题:【7A抗菌】有棵树袜子男士短袜夏季薄款运动透气纯棉吸汗防臭短筒店铺名:有棵树旗舰店2.2.价格:39.90元618首波 家居服/内衣热销单品/短袜TOP52024 618销量:12.4万件产品标题:caramella袜子女夏季薄款透气网眼船袜吸汗不掉跟短袜纯色女袜 店铺名:Caramella卡拉美拉旗舰店1.1.价格:39.90元 618销量:2.1万件产品标题:蕉内凉皮302Cool短袜男网眼运动薄吸汗防臭浅口船袜冰冰袜夏季4双 店铺名:Bananain蕉内 旗舰店4.4.价格:59.00元 618销量:2.2万件产品标题:袜子女短袜夏季薄款2024新款爆款抗菌透气纯棉纱线黑白色女士船袜店铺名:棉竹屋官方旗舰店3.3.价格:72.00元 618销量:1.7万件产品标题:【7A抗菌】袜子男夏季短袜薄款吸汗防臭纯棉纱线透气运动船袜男士 店铺名:棉竹屋官方旗舰店5.5.价格:39.90元Part.02618波店铺销售榜单天猫618家居服/内波销售数据表现排 采样时间:2024年520-528舒氧旗舰店波销售额同最某某品牌预售销量占最21店铺名973,57211,109.25.05%1,048,71710,638.80.1247,6106,618.49.97)2,2955,088.510.41w2,6954,974.725.94%ubras官旗舰店排波销量波销售额销售额同12345(万元)Bananain蕉内旗舰店VICTORIAS SECRET官旗舰店曼妮芬官旗舰店有棵树旗舰店店铺名240,7773,361.056.446,4132,374.8-22.85)9,9052,323.3-6.18y,0142,322.331.70)2,0872,137.3127.36%luckmeey幸棉旗舰店排销售额同678910NEIWAI内外官旗舰店优库官旗舰店爱慕官旗舰店舒氧旗舰店618首波 天猫家居服/内衣店铺销售额排行榜2024波销量波销售额(万元)榜单中简约然格最多ubras官方旗舰店618首波销量爆款TOP102024 618销量:8.5万件1.618销量:3.6万件2.618销量:2.0万件3.618销量:2.0万件4.618销量:1.3万件5.618销量:1.2万件6.618销量:1.0万件7.618销量:1.0万件8.618销量:1.0万件9.618销量:9,426件10.1.【李佳琦直播间美妆节】ubras薄荷凉感V领浪花文胸2.ubras60S莫代尔真丝底裆女内裤3条装I3.【蜂狂618】ubras无尺码云感托吊带背心丰盈款文胸4.【李佳琦超级零食节】ubras粉底肌硅胶乳贴透气胸贴5.ubras轻呼吸无痕超高腰收腹塑形裤6.【胡可推荐】ubras60S莫代尔中高腰内裤3条装7.【香菇618】ubras小凉风冰丝抗菌裆男平角内裤3条装8.ubras无尺码包臀无痕内裤三条装9.ubras压缩胶囊高腰隐形收腹提臀塑身裤10.ubras虞书欣同款凉感小花瓣软支撑内衣文胸IIluckmeey幸棉旗舰店618首波销量爆款TOP102024 618销量:6,864件1.618销量:6,237件2.618销量:5,807件3.618销量:4,876件4.618销量:4,481件5.618销量:4,144件6.618销量:3,955件7.618销量:3,013件8.618销量:2,956件9.618销量:2,727件10.1.【香菇618】幸棉无肩带无痕防滑吊带抹胸内衣2.幸棉前扣无肩带内衣防滑聚拢小胸隐形美背文胸3.幸棉无痕粉底液内衣大胸显小夏季隐形美背文胸4.【直播专属】幸棉四季款无肩带无痕防滑抹胸内衣5.【香菇618】幸棉蜜桃杯背心背扣外扩内衣小胸显大6.【香菇618】幸棉内衣女小胸聚拢薄款前扣无钢圈7.【章若楠同款】幸棉内衣女小胸聚拢显大前扣美背8.【直播专属】幸棉外扩内衣女蜜桃杯心形领漫画胸9.【章若楠推荐】幸棉大码内衣女薄款大胸显小防下垂10.幸棉大胸无肩带内衣聚拢防下垂提拉无痕隐形防滑舒氧旗舰店618首波销量爆款TOP102024 618销量:10.2万件1.618销量:1.3万件2.618销量:8,331件3.618销量:7,084件4.618销量:6,182件5.618销量:3,188件6.618销量:2,985件7.618销量:2,760件8.618销量:2,270件9.618销量:2,040件10.1.舒氧轻薄透气内衣(三款肩带可选)2.【蜂狂618爆品日】舒氧超薄凉感内衣(吊带款/背心款)3.舒氧蕾丝超薄内裤4.【香菇618】舒氧蕾丝兔耳朵内衣5.【蜂狂618】舒氧圆球杯聚拢内衣6.舒氧华夫格自带胸垫吊带7.【香菇618】舒氧V领发泡果冻条内衣8.【蜂狂618】舒氧兔耳朵果冻条内衣9.舒氧超薄抗菌内裤10.舒氧兔耳朵内衣薄款夏季蕾丝无钢圈透气美背小胸Part.03618波店铺榜单天猫家居服/内店铺在2024年520528,整体销售数据同去年618波销售额增表现突出的店铺。店铺名48,387318.0820.58p,956258.4815.123,623883.3754.07d,571330.2638.826,390340.2352.07%cocosmart旗舰店排波销量波销售额销售额同12345(万元)secretworld内旗舰店猫优品旗舰店猫明曦专卖店古今爱她旗舰店店铺名120,639306.2284.08%8,432201.4273.649,712234.0195.47p,087250.1180.82%1,324373.9179.58%南极凡泽专卖店排销售额同678910族玛旗舰店elumy依伦美旗舰店2my旗舰店SILKY MIRACLE旗舰店波销量波销售额(万元)21618首波 天猫家居服/内衣黑马店铺销售额飙升排行榜2024飙升前的店铺中简约格和清新格最多飙升前的店铺中SILKY MIRACLE旗舰店客单价最*筛选规则:店铺粉丝量低于20w,销售额超200万,按照店铺飙升同排序50-1000-500#Eh.90.10P-100100-2000-500#Eh%2.81.34.85%cocosmart旗舰店cocosmart旗舰店热销集中于抹胸和少胸两个品类,该店主要价格带均分布于50-100价格带,较为平价;对去年同期,少胸和三裤品类销量同幅增,属此次促机会品类。618天猫家居服/内衣 关键黑马店铺分析销量占TOP10品类同情况粉丝:5.8万2024采样时间区间:2024年520-528抹胸少胸三裤 睡/家居服套装睡裙男平内裤短袜平裤安全裤保暖套装0.4%0.69%0.73%0.75%1.07%3.12%5.32.16(.97G.24%热销TOP3品类销量价格带占50-100100-2000-500%Pu0%2.37%3.63.01%抹胸少胸三裤24年销量同24年销量占183 8%1,0032%8,903%4,589813 8%1,0032%8,903%4,58981%此次618店铺之的cocosmart旗舰店是主打少少年胸的品牌,整体设计简约基础、清新软糯,以7-12岁萌芽期/12-15岁发育期/15-18岁成熟期分为三阶段,提供基础款、矫正款、运动款不同少胸,满少年体育课、居家等多场景适需求。618黑马热门店铺分析cocosmart旗舰店简约基础店铺热搜关键词优势品类童内运动定型透背防震矫姿美背抹胸、少胸、三裤、睡/家居服套装、睡裙运动防震元少清新软糯2024浅粉浅绿肤花粉0.66%0.79%1.05%3.43.82%彩销量占TOP5格分析cocosmart旗舰店618热销TOP102024 618销量:2,607件1.618销量:2,376件2.618销量:1,857件3.618销量:1,842件4.618销量:1,107件5.618销量:942件6.618销量:845件7.618销量:741件8.618销量:712件9.618销量:661件10.1.女童内衣小学生发育期10一14岁儿童内穿吊带小背心2.女童内衣发育期少女文胸小学生儿童10一14岁小背心3.无痕女童内衣10一14岁少女文胸发育期小学生小背心4.初中学生少女文胸女大童青春发育期青少年运动内衣5.初中生内裤女大童青春期高中学生少女内衣青少年6.中长款10一14岁少女文胸小学生吊带小背心发育期7.女童内衣发育期10一14岁少女文胸第小学生小背心8.睡衣可外穿夏纯棉短袖短裤薄款青少年家居服套装9.女童内衣发育期10一14岁少女文胸小学生儿童小背心10.初中生少女内衣背心青春发育期高中生学生运动文胸族玛士旗舰店618天猫家居服/内衣 关键黑马店铺分析销量占TOP3品类同情况粉丝:16.3万2024采样时间区间:2024年520-528睡/家居服套装睡裙睡袍/浴袍5.04.09y.87%热销TOP3品类销量价格带占睡/家居服套装睡裙睡袍/浴袍24年销量同24年销量占3255.46!7.99255.46!7.99 0-300100-200300-4000%Pu0%0.00%0.000.00 0-30050-100100-200300-4000%Pu0%0.00%0.00%0.000.00 0-30050-100100-200300-4000%Pu0%0.16%0.16%0.90.77%族玛旗舰店热销集中于睡/家居服套装品类,该店主要价格带均分布于200-300价格带;对去年同期,该店持续加优势品类睡/家居服套装的销售,同增217.99%。此次618店铺之的族玛旗舰店主营睡/家居服品类,整体基调分为国中式、清新园、法式浪漫、简约疗愈四格,热销品类多运花朵印花和碎花点缀,惬意然,优雅浪漫,多场景适,外穿压。618黑马热门店铺分析族玛士旗舰店国中式店铺热搜关键词优势品类夏季睡碎花简约薄款纯棉国新中式法式睡/家居服套装、睡裙、睡袍/浴袍清新园法式浪漫简约疗愈2024紫格纹兰花杏卡其0.32%0.38%0.45%0.64%1.08%彩销量占TOP5格分析族玛士旗舰店618热销TOP102024 618销量:246件1.618销量:113件2.618销量:71件3.618销量:70件4.618销量:61件5.618销量:51件6.618销量:49件7.618销量:48件8.618销量:46件9.618销量:44件10.1.睡衣女夏薄款短袖短裤纯棉碎花套装家居服高级感2.族玛士纯棉睡衣夏性感吊带长裤薄款大码家居服套装3.族玛士睡裙夏季纯棉吊带性感纯欲风高级感性感睡衣4.族玛士吊带长裤睡衣薄款纯棉可外穿家居服套装5.族玛士睡衣女夏天薄款短袖短裤纯棉碎花套装家居服6.族玛士睡衣女薄款七分袖长裤纯棉家居服套装大码7.睡衣女夏季薄款刺绣国风新中式绿简约家居服套装8.族玛士夏季睡衣短袖短裤薄款纯棉纱布家居服套装9.睡裙夏季长袖薄款夏天纯欲风可外穿大码睡衣家居服10.族玛士睡衣女纯棉春秋季国风汉服家居服套装可外穿

    浏览量49人已浏览 发布时间2024-06-19 21页 推荐指数推荐指数推荐指数推荐指数推荐指数5星级
  • 易观分析:中国零售业人工智能行业应用发展图谱2023(19页).pdf

    Powered by TCPDF(www.tcpdf.org)

    浏览量45人已浏览 发布时间2024-06-17 19页 推荐指数推荐指数推荐指数推荐指数推荐指数5星级
  • 易观分析:2023年度跨境进口电商用户消费特征简析报告(10页).pdf

    Powered by TCPDF(www.tcpdf.org)

    浏览量38人已浏览 发布时间2024-06-17 10页 推荐指数推荐指数推荐指数推荐指数推荐指数5星级
  • LOCATION&邻汇吧:2023购物中心多经简报(14页).pdf

    2023购物中心多经简报让多经更多金L I N H U I B A1商业空间运营趋势存量运营:全国拟开业购物中心数量、体量齐收缩,存量项目的改造与升级成为主旋律;而商业空间的运营以精细化为主导,传统的.

    浏览量109人已浏览 发布时间2024-06-17 14页 推荐指数推荐指数推荐指数推荐指数推荐指数5星级
  • 艾瑞咨询:2024年中国B2B行业研究报告(34页).pdf

    部门:TMT电商与物流组2024 iResearch Inc.2024年中国B2B行业研究报告2摘 要ABSTRACTS一、中国B2B行业发展机遇中国正处于人工智能技术加速推动传统产业数字化转型升级的技术红利窗口期,B2B业务加快与人工智能新技术新应用的融合,有望为行业发展带来新机遇。国家顶层设计引领,抢占全球新一轮科技竞争与产业竞争的战略制高点:当前,全球处于以人工智能为主导的新一轮科技创新与产业创新周期,中国政策端不断强化AI在新一轮经济变革中战略地位,这将加速其在B2B场景中的应用,并为行业发展指明规范化发展路径。产业带上中小企业集群是数字化政策的重要发力点:中国经济保持稳中有进的发展态势,但发展动能不足问题依然较大,产业带上中小企业集群的数字化转型升级是中国打破当前发展瓶颈的重要发力点,因而也有望成为B2B平台挖掘增量空间的主战场。中长期技术红利逐步显现:生成式AI技术应用在B2B领域密集落地,技术价值逐步得到验证。市场规模持续增长:2023年,B2B市场规模已达16.7万亿元,未来以生成式AI技术为代表的人工智能科技创新突破必然进一步提高我国经济的数字化与智能化程度,预计未来2-3年,中国B2B市场规模将保持6%以上的增速。3摘 要ABSTRACTS二、中国B2B平台价值分析B2B平台以产业带为抓手,利用生成式AI技术,重点解决产业带商家的生产端(供需匹配)、交易端(通过产品标准化促进线索匹配)以及供应链端(库存与响应力的匹配)等方面的难题,进而增强竞争壁垒,抢占B2B增量市场的先机。生产端:在宏观经济深度调整、新产业新技术加速突破以及产业带竞争加大的背景下,产地与采购终端需求信息精准匹配、敏捷生产能力的提升、产业带优胜劣汰机制的构建等问题变得更为突出。B2B平台借助数字技术助力产业带商家提高生产端全流程效率,并降低运营风险。交易端:当前,存量竞争主导的经济格局强化,商家在营销获客、产品标准化建设促进交易效率以及商业合规、履约风险监测方面的压力不断增大,B2B平台通过打通与应用全产业链条数据,推动上下游供需高效对接,同时通过交易的标准化、智能化建设,助力提升产业带交易环节的成交效率与解决风险管控的难题。供应链端:B2B平台利用生成式AI将助力商家重点优化库存调控,提高配送速度以及获取产业金融资源支持,从而增强供应链的整体竞争力。4摘 要ABSTRACTS三、中国B2B行业发展趋势以人工智能为代表的新一轮全球科技竞赛时代大变革中:全球政治经济秩序加速重塑,新产业新技术加速突破,前进的方向、路径、全球合作模式存在较大不确定性,这要求B2B平台打造“更懂需求、更懂产品,更快速响应”的数字化采购赋能能力,以助力我国产业带抢占未来技术、未来产业的价值链高地。趋势一:在百年大变局下,全球经济加速转型,新产业新技术加速突破,尽管前进的方向、路径、全球合作的模式不确定性较大,B2B平台可以借助生成式AI技术重点打造“更懂需求、更懂产品,更快速响应”的数字化采购赋能能力,以抢占大变革时代的发展先机。趋势二:产业带是我国经济转型升级重要支撑点,其发展很大程度上决定了我国突破当前经济发展困境的历史进程。B2B平台以产业带深耕为抓手,通过对产业带产品标准化建设和对代表新质生产力中小厂家集群的系统化培养,利于帮助我国产业带厂家快速培养比较竞争优势,以抢占未来技术、未来产业的价值链高地。5目 录CONTENTS01中国B2B行业发展机遇02中国B2B平台价值分析03中国B2B行业典型企业案例04中国B2B行业发展趋势6中国B2B行业发展机遇017Part 1B2B市场发展驱动因素82024.6 iResearch I信息化标准建设行动计划(20242027年)该方案主要聚焦新兴产业与未来产业标准化工作,形成含生成式人工智能在内的八大重点领域的新产业标准化。其重点任务是完善人工智能标准,强化通用性、基础性、伦理、安全、隐私等标准制定;加快推进大模型、生成式人工智能标准制定政策驱动政策端持续强化AI人工智能在新一轮经济变革中战略地位,这将加速其在B2B场景中的应用,并为行业发展带来新机遇人类的前三次科技创新浪潮(蒸汽机、电气和信息技术)促进了人类社会飞跃式进步。当前全球经济增长整体乏力,作为新一轮科技创新核心驱动力量的人工智能成为全球新一轮发展的增长引擎,我国也不断强化人工智能在新一轮经济变革中战略地位。2023年生成式AI为人工智能应用落地带来重大突破,我国积极从规范引导、基础夯实与产业扶持等方面促进生成式AI技术的发展与应用落地。这将加速人工智能与B2B业务环节的融合,有望为行业发展带来新机遇。来源:公开资料,艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。2022年以来中国数字经济&人工智能发展主要政策及要点产业化数据算力规范引导生成式人工智能产业创新发展生成式人工智能服务管理暂行办法鼓励产业创新和发展,明确生成式人工智能技术发展的重点方向:鼓励生成式人工智能技术在各行业、各领域的创新应用,生成积极健康、向上向善的优质内容,探索优化应用场景,构建应用生态体系产业扶持:大力发展生成式AI等产业基础夯实:夯实数据与算力等基础设施算力基础设施高质量发展行动计划从计算力、运载力、存储力以及应用赋能四个方面提出了到2025年的发展量化指标,引导算力基础设施高质量发展国务院关于构建数据基础制度更好发挥数据要素作用的意见提出要建立数据产权制度、数据要素流通和交易制度、数据要素收益分配制度、数据要素治理制度国家新一代人工智能创新发展试验区建设工作指引到2023年,布局建设约20个试验区,产出一批重大原创科技成果,创新一批切实有效的政策工具,形成一批人工智能与经济社会发展深度融合的典型模式20192022-2024年2019-2022年建体系促产业推落地初试点国家新一代人工智能创新发展试验区建设工作指引建设涵盖基础共性、支撑技术与产品、基础软硬件平台、关键通用技术、关键领域技术、产品与服务、行业应用、安全/伦理八大模块构成的人工智能标准体系2020“十四五”数字经济发展规划提出建立数字要素市场体系、提升产业数字化和数字产业化水平、普惠数字化公共服务、完善数字经济治理体系等目标2021关于加快场景创新以人工智能高水平应用促进经济高质量发展的指导意见围绕高端高效智能经济培育打造重大场景:鼓励在制造、农业、物流、金融、商务、家居等重点行业深入挖掘人工智能技术应用场景,促进智能经济高端高效发展2022关于支持建设新一代人工智能示范应用场景的通知充分发挥人工智能赋能经济社会发展的作用:支持一批基础较好的人工智能应用场景,加强研发上下游配合与新技术集成,打造形成一批可复制、可推广的标杆型示范应用场景202292024.6 iResearch I落地百度爱采购:借助生成式对话机器人,可以在客户询盘沟通过程中实现更专业更快捷的回复及引导,提升转化效率的同时节约客服人力成本降低经营门槛应用价值技术驱动生成式AI技术应用在B2B领域密集落地,技术价值逐步得到验证来源:公开资料,公司资料,艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。以生成式AI为代表的数字技术应用赋能B2B平台生成式AI技术已进入高速发展期并在B2B领域的多个业务场景应用落地,这为B2B市场发展奠定了坚实的产业基础。B2B平台借助AI技术在经营开店、营销推广、询盘转化以及售后支持等环节持续创新并迭代赋能方式,助力商家提升全链路运营效率与降低交易成本。AI技术的发展与应用将持续推动B2B平台快速发展,助力行业的商流、信息流、物流及资金流的高效配合与流通。机器学习AI相关技术模型B2B全链路经营开店营销推广询盘转化成单交易履约配送售后支持发掘市场机会提升转化效率提升行业效率提升产业协同提升用户体验验证自然语言理解预训练大语言模型多模态大模型智能语音图像生成知识图谱计算机视觉国内以百度文心基础大模型为主的预训练大模型,正引领生成式AI技术迅速发展应用场景跨模态产品展示自动生成商品描述产品研发设计营销内容批量生产广告效果自我优化个性化推荐客户分析与预测自动化询盘处理智能导购自动生成商品售后说明自动生成售后报告个性化售后指导典型企业百度爱采购:借助AIGC技术实现高效制作商品及店铺相关物料,降低数字化经营门槛百度爱采购:借助AIGC技术,商家可实现创意营销物料的一键生成,快速开启数字化经营102024.6 iResearch I45PU 23.12023.42023.82023.122024.4制造业PMI:生产经营活动预期(%)制造业PMI:生产指数(%)制造业PMI:高技术(%)46HPRTVX 23.12023.42023.82023.122024.4综合PMI(%)经济驱动来源:国家统计局,艾瑞咨询研究院研究及绘制。企业生产经营总体保持恢复发展态势,市场信心较为稳定2023年1月-2024年5月中国制造业PMI指数2023年1月-2024年5月综合PMI指数 企业生产经营活动总体保持恢复发展态势:2024年5月,综合PMI产出指数为51.0%,继续高于临界点,表明我国企业生产经营活动总体保持恢复发展态势 企业信心较为稳定:制造业企业生产经营活动预期指数持续位于较高景气区间,2024年5月录得54.3%,这表明制造业企业对市场发展预期总体稳定。进一步从制造业生产指数来看,2024年5月,制造业企业生产继续保持扩张,制造业生产指数为50.8%从行业类型来看,高技术行业是制造业高景气度的核心主线。2023年11月以来,高技术制造行业PMI连续七个月位于扩张区间。可见,聚焦于高技术行业的企业表现未来有望更为突出11Part 2B2B市场成长空间122024.6 iResearch I产业带增长空间较大国家先进制造业集群的发展很大程度上决定了我国经济发展的基本盘,作为产业带重要支撑的中小企业产业集群,其数字化进程为平台带来巨大战略机遇随着我国经济进入改革深水区,科技创新是引领我国突破当前发展瓶颈的核心驱动力,先进制造业的产业带是其中最为关键的平台载体,因此,在国家政策的规划与引导扶持下,高新制造业主导的产业带产值持续提升,并且对中国经济影响力不断增强。进一步看,中小企业则为先进制造业集群进行先进技术创新与应用提供核心配套产品等重要支撑,因而中小企业特色产业集群的发展是产业带发展的重要抓手。在数字化经济加速发展历史进程中,产业带的中小企业集群为B2B平台带来巨大的战略发展机遇。注释:左图先进制造业集群的产值数据日期为2022年,其余数据日期为2023年;右图中小企业特色产业集群的产值等数据日期为2022年。来源:工信部,国家级中小企业特色产业集群年度发展报告,艾瑞咨询研究院研究及绘制。工信部正式公布国家先进制造业集群45个“十四五”期间在全国范围内认定集群200个左右,截至2023年7月,已认定中小企业特色产业集群100个国家先进制造业集群成为推动制造业高质量发展的重要载体中小企业特色产业集群已成为产业带的发展重要引擎主导产业产值超20万亿元布局建设了18家国家制造业创新中心,占全部国家级创新中心数量的70%,拥有国家级技术创新载体1700余家培育创建了170余家国家级单项冠军企业、2200余家国家级专精特新“小巨人”企业产值超2.5万亿元出口贸易额平均增长率达30%首批集群内中小企业工业互联网平台应用普及率达46.7%企业上云比例达63.1%,上云上平台步伐加快六成以上集群开展了系统解决方案、智能制造成熟度评估等服务132024.6 iResearch I产业带商家痛点(生产端)宏观经济深度调整、新产业新技术加速突破以及产业带竞争加大背景下,产地与采购终端需求信息精准匹配、敏捷生产能力提升、产业带优胜劣汰机制的构建等问题变得更为突出在宏观经济政治技术大变局背景下,我国产业带生产端痛点产生的内在逻辑百年大变局下,全球经济加速转型,新产业新技术加速突破,但前进的方向、路径、全球合作的模式不确性较大,我国企业正经历新一轮全球经济的巨大变革。在这样的大形势下,我国下游需求侧的产品需求与利润空间也处于深度、复杂、多变的调整之中,这要求上游厂家精准锚定社会需求、提升敏捷生产。同时,为了扶持能够顺应时代发展的优质厂家,淘汰可能会对产业带造成较大声誉风险的厂家,需要加强产业带上的供应商(厂家)准入评估以及全生命周期的风控能力。来源:公开资料,艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。产地与采购终端需求信息不匹配问题(即生产什么)更加突出借助敏捷生产能力提升差异化竞争力需求不断增加产业带厂家优胜劣汰机制的建立:供应商准入评估以及全生命周期风控需求不断增加产业新技术加速演进,但前进的方向、路径尚处于探索之中产品周期缩短,产品的多样性和特殊性需求加大前沿产品研发设计难度加大,生产端难以及时跟进采购端的产品需求与迭代速度全球增长放缓、内需不足压力下,存量市场同质化竞争加剧,开拓新增市场压力较大驱动企业深入市场,打造敏捷生产能力,提升差异化竞争力满足采购端定制化、特性化、前沿化的需求,巩固存量市场地位,抢占新增市场先机加快建立产业信誉完善优胜劣汰机制中国经济结构正进行深度调整中国企业将主要依托产业带发展加速培育产业带要求促使要求142024.6 iResearch I产业带商家痛点(交易端)商家营销获客、通过产品标准化建设促进交易效率以及商业合规、履约风险监测的压力不断增大经济增长放缓,存量竞争主导的经济格局强化,企业利润空间持续承压背景下,厂家营销获客压力不断增大,基于产品标准化建设大力提高线索匹配、交易匹配的效率、厂家的资金周转以及盈利能力的诉求也在不断提高。同时,商业合规的需求尤为迫切,商业违约风险也在不断增加。整体来看,厂家在交易环节对借助人工智能等新技术突破当前的发展瓶颈有较为迫切的需求。来源:公开资料,艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。当前在全球经济增长动力不足,我国经济放缓的大背景下,市场竞争加剧,采购端获客进入了存量竞争主导的阶段,客户争夺力度持续加大,且随着我国产业升级的加快,采购端客户需求也正在调整迭代。因此,如何精准识别用户群、精准营销、获取客户群的压力不断加大产地直播等新营销形式的变革,推动营销流量分散化、渠道多元化。产业带厂家需要跟上采购需求形势变化、营销渠道与营销技术的变革速度,这使得产品精准营销、增加产品曝光度与吸引力的难度也在不断加大随着技术发展日趋复杂化与产业模式不断创新,叠加市场环境剧烈变化,企业生存压力加大,商业合规与商业欺诈、商业违约风险也在不断增加营销获客难度加大当前,存量竞争主导的经济格局下,营销获客压力进一步加大交易匹配压力加重商业合规、履约风险加大当前我国企业利润空间整体持续承压背景下,厂家通过产品标准化建设,提高线索匹配、交易匹配的效率,进而加快厂家的资金周转速度需求进一步加大市场环境与技术环境愈加复杂多变的环境下,商业合规、履行风险监测的需求加大产业带商家交易端痛点分析产业带产品标准化程度不足严重影响采购端的需求寻源与比价,影响产品供需的匹配速度,降低交易效率与资金周转速度,这对利润空间持续承压、经济增长放缓大形势下的厂家带来越来越显著的压力产业带信任度的培养长期来看取决于产业带产品的标准化建设,因为产品的标准化利于帮助买家更好的识别不同产业带的产品优劣程度,进而对产业带进行优胜劣汰,因此,通过产品标准化建设提高产业带信誉,进而提高厂家交易效率变得越来越重要152024.6 iResearch I新经济周期下库存调控压力人工智能加大配送速度角逐产融结合促产业升级需求加大产业带商家痛点(供应链端)聚焦三大核心痛点,加快释放产业带供应链数字化升级价值为了增强供应链端竞争力,加快释放产业带供应链数字化升级价值,产业带还需借助大数据、AI技术重点解决以下问题:1、响应采购需求的及时性与控制库存成本压力之间的矛盾;2、提高配送速度,以在存量市场竞争加剧的形势下,取得拓展新客户群、维护存量客户的竞争优势;3、助力突破产业带上供应链金融的发展瓶颈,帮助银行机构打通金融服务与产业生态信息壁垒,实现产业资产和金融资金的快速对接,进而促进产业带获取充分的金融资源支持。来源:公开资料,艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。聚焦三大核心痛点,加快释放产业带供应链数字化升级价值当前国内库存周期正处于“主动去库存”向“被动去库存”转换的新阶段,加上一带一路战略持续推进,中国企业出海市场空间不断增大,整体而言,我国企业市场面临稳中有进的发展态势,企业采购需求整体也进入了扩张区间。为了抢占发展先机,厂家必须制定积极、稳健的补库存策略,但由于我国企业利润空间承压较大,这会给厂家带来较大库存成本压力。因此,当前经济周期转变阶段下,厂家更为迫切需要解决在采购需求的及时性与库存成本压力控制之间的矛盾新经济周期下,响应采购需求的及时性与控制库存成本之间的矛盾更加突出物流配送核心竞争力关键在于“速度”,存量市场竞争加剧的形势下,产业带之间竞争也在加剧。为了争夺新客户群、维护存量客户,产业带厂家对物流配送的速度提出了更高的诉求人工智能加速配送速度竞争进入“新时代”,配送速度上落后的产业带必然“挨打”在金融服务实体经济能力需要不断增强的严监管要求下,银行机构更需要突破产业带上供应链金融的发展瓶颈,打通金融服务与产业生态信息壁垒,促进产业资产和金融资金的快速对接 银行机构在产业带交易数据信息获取和信息处理成本依然面临不少难题,这不利于解决中小微企业授信中存在的信息不对称、风险识别难等问题,因而产业带难以获取充分的金融资源支持162024.6 iResearch IB2B平台客户主要增长点具备中小企业客户服务优势的平台有望获得更大的发展潜力中小企业在降低采购成本、覆盖多元采购场景、提供现货采购等方面的需求较高,但自身数字化基础薄弱、数字化能力较弱,难以依靠自身力量完成采购数字化升级。故中小企业借助第三方B2B平台完成采购数字化转型的意愿相对更强。B2B平台可通过助力中小企业数字化转型,开拓广阔的中小企业数字化采购增量市场。在此市场前景下,针对中小企业特性采购需求需要建立起相对应壁垒优势的平台,将有望获得更大的发展潜力。注释:成本节降数据来源为麦肯锡调研数字化转型为钢铁行业带来的价值提升,数字化投入数据来源为国家信息中心,数字化人才数据来源为中国社科院,中小企业数字化数据来源为埃森哲调研。来源:国家信息中心,中国社科院,埃森哲,麦肯锡,艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。B2B平台成为中小企业数字化采购的重要推动力转型能力不足 缺技术,不会转:基于企业活动与业务需要的数字化转型是成功转型的关键,由于大部分中小企业普遍缺乏数字技术人才,难以基于业务需求选择匹配的数字化工具,导致转型成效不明显 缺方案,不敢转:因缺乏清晰的转型路径,中小企业对数字化转型普遍缺少长期规划,试错成本较高80%以上的中小企业尚未摸清如何通过数字化使企业变得更加高效 缺资金,不愿转:数字化基础薄弱的主要原因在于自身资金不足且融资能力较弱,对数字化升级的投入意愿和能力不足绝大多数企业愿意在数字化转型中投入的资金一般是其设备投入的约10%中小企业的数字化相关人才平均占比仅为20%数字化基础薄弱转型路径不清晰中小企业线上采购进程发展较慢,数字化能力弱于大型企业,推动采购数字化动力相对更强中小企业采购数字化转型需要借助第三方平台为其量身定制采购数字化所需支撑中小企业更有动力借助B2B平台补短板,完成采购数字化转型中小企业采购多以现货为主,采购需求灵活性高,覆盖采购场景丰富多样,采购产品标准化低,因而中小企业数字化采购的增量市场开发难度较大中小企业数字化采购的增量市场广阔,前景较好,因而将吸引更多平台参与中小企业数字化采购赛道的竞争中小企业采购需求增量市场的开发难度较大,但因其增量市场广阔,必然会吸引更多平台参与赛道竞争增量市场2-5%成本节降(大宗商品和能源介质领域)5-10%成本节降(非原燃料采购领域)172024.6 iResearch IB2B行业市场规模在人工智能持续发展及其与实体经济深度融合推动的数字经济浪潮下,B2B市场发展赛道越来越宽12.914.113.715.315.516.717.919.120.29.5%-3.2.9%1.2%8.1%7.0%6.5%6.2 18201920202021202220232024e2025e2026e2018-2026年中国B2B行业规模及增速中国B2B行业线上化市场规模(万亿元)同比增速(%)CAGR=5.3%在政策拉动、经济驱动以及人工智能等多重力量共同作用下,我国数字经济重塑经济格局,B2B市场顺势崛起,市场规模近年来也保持上升态势。长期来看,以生成式AI技术为代表的人工智能科技创新突破必然进一步提高我国经济的数字化与智能化程度,扩宽企业在采购、生产、销售等环节数字化转型的深度,进而加快B2B市场的发展。预计未来2-3年,中国B2B市场规模将保持6%以上的增速。CAGR=6.4%注释:本报告中国B2B行业规模为原材料、工业品和消费品国内贸易口径,不包含出口贸易;且仅测算B2B行业线上化规模。来源:公开资料,专家访谈,由艾瑞自主核算。18中国B2B平台价值分析02192024.6 iResearch IB2B行业产业链图谱注释:企业排名不分先后。来源:艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。供应商物流金融支付技术综合型B2B平台产品流信息流B2B平台深度赋能产业链上下游参与者垂直型B2B平台零售商、采购企业202024.6 iResearch IB2B平台能力发展方向(生产端)B2B平台借助数字技术助力产业带商家提高生产端全流程效率,降低运营风险注释:数据来源为麦肯锡调研数字化转型为钢铁行业带来的价值提升。来源:专家访谈,麦肯锡,公开资料,艾瑞咨询研究院自主研究绘制。B2B平台赋能产业带商家生产端的关键发力点通过大数据、人工智能技术,为厂家提供智能荐品服务,帮助厂家分析产品需求以及产品迭代方案,增强其差异化竞争能力市场需求预测数据智能选品用户偏好预测数据产品技术趋势数据新颖产品概念功能建议机器学习数据分析产品设计特色化产品迭代创新性AI技术应用实例越来越多的企业在技术领先、成本领先等差异化优势打造中不断改进敏捷生产模式。敏捷生产将柔性的生产技术、高素质的生产劳动者和灵活的高效管理集成起来以快速响应市场新需求,进而巩固存量市场地位,抢占新增市场先机敏捷生产AI技术应用实例优化产品设计方式缩短研发周期借助人工智能逐渐优化研发设计-打样测试-小批验证-批量导入模式,促进研发和制造部门更有效的互动和合作,以缩短研发周期,控制研发成本 控制研发成本运用文本及图像模型快速产出多样化的外观设计草案,实现零部件的几何形状与材料分布自动化优化,以达成成本控制目标概念设计外观造型设计结构优化生成式AI赋能工业工程师建立供应商评级标准以及黑名单制度,建立更有序的供应商准入、合作、评估和淘汰流程,并利用大数据洞察供应商生命周期变化及其潜在运营风险筛选厂家AI技术应用实例供应商的历史绩效产品质量服务效率社会责任履行情况实时跟踪供应商动态表现快速发现并预警潜在的供应链风险完善供应商的奖惩机制,助力产业带信誉的建立数据维度集成并分析不断完善和优化评估模型提升1%-2%产量提升3%-5%工艺稳定性提升50%-80%质量损失降低 212024.6 iResearch IB2B平台能力发展方向(交易端)来源:公开资料,艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。B2B平台赋能产业带商家交易端以数字化技术创新,助力解决产业带交易环节的成交效率与风险管控难题亚马逊通过使用推荐系统、语音助手、图像搜索等AI技术,提升了用户的购物体验和转化率1提高响应速度:提高对客户响应速度与回复专业度扩大曝光度:整合多元化营销渠道,扩大产品曝光度精准理解客户:精准识别客户群、并制定个性化的营销策略以及营销内容提升采购透明度与合规性,持续动态地监控着合同履行的全过程,针对可能出现的违约风险进行早期预警,并采取相应的措施予以防范和应对。可以借助AI提升采购透明度与合规性,以及对履约风险预警能力营销获客交易匹配交易风险管理预警履约风险:通过对宏观环境、行业景气度、采购双方企业信用风险行为跟踪分析,及时预警履约风险增强采购流程的透明度:通过AI驱动的自动化采购系统全程记录采购过程,从需求发起、询价比价、审批执行到后续的合同履行,每一步骤都可以清晰可追溯自动化审查合规风险:自动化审查采购合同中的各项条款,确保其符合法律法规及企业内部规定,规避潜在的合规风险基于全产业链条数据的打通与交易数据的积累,借助AI推进产业主体信用体系以及产品标准化建设,助力构建一个全面、高效的标准化服务体系,进而提高产业带交易效率加强产业带奖惩机制建设能力,提升产业带信誉持续深耕产品标准化建设建立产业主体的信用数据,结合宏观环境、行业趋势、地区产业政策等方面分析,借助AI技术对供应商信誉等级进行动态打分,持续更新产业带厂家的白名单与黑名单,加强产业带奖惩机制建设能力帮助买家简化商品分类和搜索过程,提升采购体验帮助买家快速识别产品基础信息(如产地、厂商、生产日期等)、产品品质等级及其价格合理性等重要信息,促进解决交易环节的不信任问题以及售后环节产品质量追溯标准确认的问题,从而为买家快速决策提供较为完整的数据链支撑。同时,通过标准化产品单元(SPU)和标准商品(SKU)的管理,聚合商品信息,提高B2B平台对同类型商品的处理效率AI技术海外应用场景借助人工智能等技术重点进行以下三方面的突破:用户更方便地发现和购买感兴趣的商品:在搜索结果中引入了Sponsored Brands Video、在购物车中引入了Sponsored Display、在Prime Day期间引入了Alexa Deals等222024.6 iResearch I来源:艾瑞2023年中国网络广告市场研究垂直行业广告主投放调查,麦肯锡2023年AI现状:生成式AI的爆发之年,艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。B2B平台能力发展方向(交易端)B2B平台赋能产业带商家重点提升营销能力产业带直播行业峰会市场趋势整合多元化营销渠道,扩大产品曝光度实时监测分析提高对客户响应速度与精准度为不同客户定制个性化内容精准识别客户群、制定个性化的营销策略精准识别客户群:基于AI的智能营销系统,通过对用户数据的分析精准地识别目标用户群体及时识别采购企业各类触达的场景,对目标采购企业高频访问的场景进行预测并提前对相应的营销渠道进行覆盖,以抓住时机窗口提高产品优势的曝光度AI技术针对客户需求智能化回复提升营销活动的个性化水平和营销转化效果2022年组织机构中不同业务职能使用AI降低成本和增长收入的比例401DAUadef%人力资源产品研发风控营销生产收入增加成本降低订单稳定性AI技术AI技术扩大曝光度精准理解客户提高响应速度制定个性化的营销策略:AI帮助更好理解产品与用户以制定个性化营销策略:通过处理海量商品数据,利用先进的算法模型综合分析厂家产品的关键性能指标,价格竞争力、用户评价、销售业绩等特征,同时结合对用户群者行为、偏好和模式等方面的分析,AI可以帮助更好地理解产品、更好地理解用户群 AI实时监测市场与竞品以及时调整营销策略:AI可以通过实时监测和分析市场趋势和竞争对手的动态,帮助商家及时调整营销策略,提升用户体验提高2023年AIGC技术在中国广告主企业线上营销活动中的渗透率及主要应用场景48%已在线上营销活动中应用AIGC技术表示已在相关场景融合AIGC技术的企业占比(%)93.1%内容及创意生成【营销环节】AIGC将帮助商家精准理解客户、扩大产品曝光度、提高响应客户速度,以提升营销能力采购端企业动态232024.6 iResearch I2024.6 iResearch I15819012116120232026eB2B工业品线上营销市场规模(亿元)B2B消费品线上营销市场规模(亿元)B2B平台能力发展方向(交易端)线上营销市场规模稳步增长,头部企业规模效应凸显随着企业端对线上营销认知度与认可度的逐步提升,加上AIGC等技术在营销市场的不断落地应用,我国B2B线上营销市场得到较快发展,2023年行业营收规模已达279亿元。随着线上营销整体渗透率提升和工业品企业加速线上营销布局,2026年我国B2B线上营销市场预计将达到351亿元规模。业内以百度与阿里1688为代表的头部玩家,凭借自身强大的技术和平台流量优势助力众多企业拓展线上渠道,头部玩家已形成强大的用户规模优势。来源:公开资料,专家访谈,艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。2023&2026年中国B2B线上营销营收规模注释:工业品包含原材料与MRO。来源:公开资料,专家访谈,艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。2023年中国B2B平台营销市场格局Tier-1Tier-2第一梯队第二梯队Tier-3第三梯队279351242024.6 iResearch IB2B平台能力发展方向(供应链端)增强动态库存管理能力,依据下游销售情况改变、采购周期改变、采购订单状态改变,乃至于整个运输过程中的状态改变,进而动态调整库存水平和补货策略 通过AI技术和大数据分析,帮助物流企业打造更合理的“靠近客户群”的物流配送中心网络布局,提高在流量、流向、运力和调度等配送环节上高度的数据挖掘和智慧决策能力,提升订单处理速度,缩短货物运输时间,保证物流服务质量,最终达成供应链物流的整体效能升级 B2B平台实时掌握产业带经营主体的生产与交易信息,识别真实的融资需求,并基于大数据风险控制技术,实时监控贷款全过程,并实时评估其信用质量,以有效降低经营主体的违约风险 B2B平台积极与银行、行业龙头企业、大型物流公司等产业带建设各类主体合作,构建集资金流、物流、信息流、商流为一体的开放化、场景化供应链金融新生态圈,降低银行机构对产业带信息获取和处理成本,提升其风险控制水平,从而助力银行机构将金融服务内嵌至产业系统,打通金融服务与产业生态壁垒,实现产业资产和金融资金的快速对接新经济周期下库存调控力产业和金融资金的快速对接新技术时代下配送速度角逐优势打造配送速度产融结合库存调控生成式AI将助力商家重点优化库存调控,提高配送速度以及获取产业金融资源支持AI通过模拟不同库存策略的效果,提出最优化的库存周转方案,以最小的库存持有成本满足客户需求AI技术应用实例应用采购数据大模型从配送源头提高配送速度AI技术赋能提高各类重合或交叉重叠订单的有效合并能力AI技术可用于解决监控交易全流程真实性、融资风险评估等问题B2B平台赋能产业带商家供应链端提升订单处理速度路线管理以及异常情况预警监控 在定位和路径优化系统的支持下,提升各个物流节点的转换效率和节点之间的移动效率,并通过提供更加精确的路线管理以及异常情况预警监控,保障物流配送的速度实现实现来源:公开资料,艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。AI技术应用实例AI技术应用实例识别核心用户群的分布与产品需求变化优化物流配送中心网络布局提高物流配送中心网络分布的精准度实现实现驱动仓库里几十、几百甚至上千个不同类型的机器人高效协作252024.6 iResearch IB2B平台能力发展方向(典型服务案例)服务客户:山东泰裕燊环保科技有限公司是爱采购在机械设备行业最早的商户之一,其创始人是一个来自农村的普通创业者。河南六工石墨有限公司是爱采购在化工能源行业最早的商户之一,其创始人是材料专业出身大学教师客户需求:在激烈市场竞争中,作为普通的中小企业,这两家公司初期均面临着获客难题。为了实现线上营销的突破,这两家公司均入驻爱采购,借助百度爱采购强大的搜索与B2B服务能力,获客范围与销售金额取得显著突破,成功挖掘到了数字营销的新机遇痛点与服务方案痛点来源:百度爱采购,艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。服务背景百度爱采购基于强大的搜索、B2B数字基建能力以及生成式AI功能,助力中小企业突破数字化转型难点,实现降本增效服务效果 销售金额提升:在入驻爱采购实力商家的第三个月,公司就接到创业以来最大的单子江苏某地政府采购的33台小型吸粪车,订单总金额高达98万。在爱采购助力下,公司的年销售额已经超过4亿元 获客范围扩大:已触达全国以及俄罗斯、蒙古、缅甸、哈萨克斯坦等海外国家,成功地挖掘到了数字营销的新机遇 入驻爱采购后,公司通过爱采购得到了一笔远渡重洋的外贸订单,首次打破了该跨国企业客户“只在欧洲本土采购”的惯例,双方顺利签订了长期的合作协议 2023年下半年,爱采购“商品智能生成工具”利用前沿的AI技术与数据库,让从文案到画面的营销内容产出更加简单、专业、高效,这为公司节省5-6个人力成本,助力公司运营减负、经营提效 借助百度爱采购强大的搜索、B2B数字基建与生成式AI能力,店铺产品可获取到更多流量 平台的多渠道分发展示,形成全网的营销闭环,让目标客户可以随时通过电脑端与移动端搜索到店铺并发起订单 立足于百度爱采购成熟的AI技术和优势算法,通过生成式AI的强大功能实现买卖双方的精准匹配,给商家带来更高质量的询盘服务方案山东泰裕燊环保科技有限公司 机械设备行业河南六工石墨有限公司 化工能源行业整体来看,百度爱采购能够通过数字化赋能中小企业,辅助中小企业突破数字化转型难点,抓住数字经济发展浪潮的机遇。整体效果:山东泰裕燊环保科技有限公司年销售额目前已超4亿元,客户范围已经触达全国及俄罗斯等海外国家;河南六工石墨有限公司通过百度爱采购渠道的成交销售额已占到全年销售额的一半,同时在百度爱采购助力下,也在海外订单上取得显著突破 在创业初期阶段长期受困于传统营销模式固有的“获客范围小、目标客户群体画像模糊、成单率低”等困境26中国B2B行业典型企业案例03272024.6 iResearch I百度&爱采购围绕标准化、生态化和数智化打造全方位服务能力百度B2B服务能力及优势百度在“夯实移动基础、决胜AI时代”的整体战略下,依托B2B行业的经验积累与技术优势,围绕标准化、生态化和数智化打造全方位服务能力。标准化层面,通过对商品和流程等信息的标准化,降低了信息不对称所带来的隐性成本,提升了行业的透明和规范度。生态化层面,百度基于自身构建的产品生态和服务生态,为客户提供全方位的服务。数智化层面,百度利用自身的AI等新兴技术,在经营分析、营销获客等多维度对交易双方进行数智化赋能,加速企业的数字化转型和升级,提升产业端经营质量。来源:公司访谈,艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。标准构建:爱采购工业品行业标准规范商家发布产品的标题、参数、图片、详情等,提升商品信息展示的专业化 一站式全域运营通过一站式满足用户营销推广、搜索SEO、会员建店等多类诉求,实现一体化经营;同时通过直播、中国行、展会合作、行业峰会、产业带深耕等方式,线上、线下联动提升行业圈层渗透与品牌影响力体验升级效率提升构建匹配场景建立用户心智反馈数据反馈迭代反馈迭代 全方位商家运营指导服务为会员提供全生命周期的针对性指导服务,保障会员服务体验 本地化服务通过“自建 第三方”的服务体系,基于会员生命周期制定服务策略,加强本地化服务能力,支持商家售后服务降低经营门槛借助AIGC能力推出的智能化经营工具能够覆盖B2B企业线上营销全链路,企业主仅需提交产品核心信息,AI大模型自动生成一整套专业丰富的店铺商品及营销物料,极低门槛助力商家开启线上化经营AIGC技术生态化标准化数智化提升获客效率利用AIGC技术整合全网多渠道优质流量,并通过精准匹配供需的能力帮助卖家突破地域限制,触达全网商机,提升营销效率行业标准商品专业展示:运用商品信息、类目属性的专业诊断策略和建设工具,提升商品展示的专业性店铺专业表达:通过店铺的专业诊断和店铺页建设的专业工具,提升店铺的专业化表达商品&店铺产业链模型专业的产业链模型:构建工业产业链上下游网状数据体系,实现上下游销售场景的全面检索、推荐标品库专业标品库:建立专业标品数据库,实现标品和商品的关联,提升标品的专业化表达产品生态服务生态整体战略:夯实移动基础、决胜AI时代282024.6 iResearch I百度&爱采购百度爱采购核心业务优势百度爱采购的技术优势明显,依托AIGC相关能力在商家经营的各个环节提供及时专业的智能引导,帮助企业数字经营提效。同时依靠自身在ToB行业多年深耕的服务与生态优势,在客户触达、问题解决、客情维护和运营指导等维度为会员提供全链路、全周期的运营保障,百度爱采购还通过设立线下服务点,运用自建 第三方能力提升用户本地化服务能力,加强线上、线下全场景渗透。随着平台内循环生态的不断强化,未来百度爱采购将会重点强化B2B的经营场景与技术应用,继续做深做厚平台的一站式服务能力。来源:公司访谈,公开资料,艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。基于技术优势、规模、服务与生态优势不断筑高平台竞争壁垒线上 线下全场景深耕:通过直播、中国行、展会合作、行业峰会、产业带深耕等方式,线上、线下联动提升行业圈层渗透与品牌影响力一站式方案提供长期价值:建立内循环生态,通过一站式满足用户营销推广、搜索SEO、会员建店等多类诉求,实现一体化经营,为用户提供长期经营价值全生命周期运营提效:爱采购运用“4S服务体系”在会员的初始期、服务期、运营期、反馈期、续费期提供全生命周期的针对性服务,保障会员服务体验本地化服务能力提升用户体验:通过“自建 第三方”的服务体系,贯彻服务下沉策略,提供全生命周期的服务,截至目前已在线下设立上千个服务点标准化专业化关怀化定制化4S体系服务优势生态优势规模优势用户规模庞大:搜索月活用户总量超十亿,每日处理用户搜索请求数十亿次品类齐全:覆盖超60个B2B一级行业,包括工业品类/消费品类/企业服务类等,单日采购用户搜索量达数千万技术优势多场景精准营销:借助于AIGC技术,帮助商家快速大量地生产多模态的个性化营销物料及专业知识内容,拓展流量获取通路,实现精准获客 基于行业知识图谱及客户画像,实现多环节、多行业、多品类的供需高效匹配,帮助客户有效触达全网潜在商机高效转化:通过数字人实现7*24小时智能接待,准确识别用户意图及诉求,帮助商家提升接待效率,实现高效转化快速开店:借助于AIGC能力与行业知识图谱,推出了一系列智能化经营工具,企业主仅需提交产品核心信息,即可实现专业商品物料、专属店铺物料及创意营销物料的一键生成,降低线上经营门槛百度爱采购技术赋能商家效果市场验证 商家的获客效率提升2024年店铺日均访问量及线索量的最高提升幅度超100%商家响应率提升 2024年平台商家整体响应率提升超50%百度爱采购技术赋能商家效果292024.6 iResearch I1688三大战略全面驱动数字化解决方案更加高效化、智能化阿里巴巴旗下综合类B2B电商平台,1688平台为供应链上下游的品牌商与终端客户提供数字化解决方案,现平台已汇聚6000多万B类买家,商家数量也已突破百万。公司内部明确未来三大战略重心:用户为先、AI驱动、做强供应链,通过战略升级,进一步帮助上游商家降低获客成本,增强供需双方匹配能力,进而提高交易与运营效率。来源:公司官网,公开资料,艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。1688的核心战略及布局1信用退预计达全店包邮服务升级保障履约能力提升买家体验先采后付智能采购助手 提升采购效率智能“生意助手”数字化“产地地图”买家可以看到主要的源头地标,实现精准产地寻源;还可VR在线探厂,看到商家的生产线、样品间、货架等 产业带商家可以看到各产业带的趋势变化与市场变化,及时挖掘市场机会“经营助手”开发智能数字人直播软件系统,为商家提供智能化的直播服务,数字人可以24小时不间断直播,这降低了商家直播的成本,提高了直播的效率,也利于提升用户体验和互动性智能图片搜索智能需求发布智能选货智能导购自动优化商品标题完善商品介绍生成不同场景下的商品图和讲解视频 提高商品发布的效率,同时通过精准优化关键词优化提升曝光量商机图谱内容图谱工厂图谱基础设施建设商品图谱数字化供应链产业图谱需求图谱用户为先AI驱动做强供应链30中国B2B行业发展趋势04312024.6 iResearch I生产端交易端供应链端行业发展趋势1经济结构调整加速,B2B平台借助生成式AI技术重点打造“更懂需求、更懂产品,更快速响应”的能力,以不断获取新时代发展机遇来源:公开资料,艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。生成式AI技术应用赋能B2B行业数智化升级虽然目前全球经济增长动力不足,但新技术、新产业加速演进,且我国在高新技术、高端制造(如新能源汽车、半导体芯片)在全球竞争力不断增加,这对平台在服务上下游客户,满足采购新需求,保障生产,促进创新上,提出了新要求。B2B平台可以将AI技术与业务环节结合,重点对智能选品、营销推广以及物流响应速度进行突破,以打造“更懂需求、更懂产品,更快速响应“的能力,进而不断获取B2B发展新机遇。智能选品如何更懂新产业需求营销推广-如何更懂新产品产品标准化建设-如何更懂新产品库存调控力如何更能快速响应新一轮科技竞赛产业升级新产业新技术新要求:当前国内库存周期正处于“主动去库存”向“被动去库存”转换的新阶段,市场环境变化较快,商家依据过去数据来规划未来库存的方式难以奏效,需要在准确预测需求的同时对未来实时分析未来聚焦解决的痛点:通过AI智能预测系统,商家可对未来的销售趋势和需求变化进行更加准确的预测,从而提前调整库存结构和数量,确保及时满足客户的采购需求;同时利于商家抓住库存周期转化下的新机会新的全球产业链重塑新要求:在全球经济增长动力不足,我国经济放缓的大背景下,市场竞争加剧,采购端获客进入了存量竞争主导的阶段,如何创新营销是商家获取竞争优势的重要手段未来聚焦解决的痛点:通过基于AIGC的智能营销系统,实时监测和分析市场与对标产品的营销策略、销售动态,增强对新产品性能优势认知力新要求:因缺乏统一且严格的国家或国际标准进行规范,影响了产品质量的一致性和可靠性,加上产业升级带来新产品结构变化,加大产品标准化难度,也影响行业的规模化速度未来聚焦解决的痛点:采用AI等技术,打通全产业链条数据,助力商家推进产品标准化建设物流速度如何更能快速响应新要求:以数字经济、智能经济为代表的新经济的发展使得供应链网络愈加复杂,同时对供应链灵活性和敏捷性需求加大未来聚焦解决的痛点:通过AI驱动的系统整合数据,增强需求的可预测性和资源规划,提高供应链灵活性新要求:在新技术不断催生新产业,科技创新推动传统产业链供应链优化升级大背景下,需求端产品迭代加快,加大商家选品难度懂新产业需求:利用生成式AI技术,精准洞察采购客户的需求动态,快速识别代表新质生产力的核心产品矩阵时代大背景322024.6 iResearch I2024.6 iResearch I产品标准化行业发展趋势2以产业带为抓手,B2B平台助力产业带抢占人工智能大发展时代下产业升级的价值链高地来源:公开资料,艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。来源:公开资料,艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。随着AI为代表的新技术的不断发展,B2B平台可以将AI技术与业务环节结合,快速应用到具体的业务场景中。通过对产业带产品标准化以及代表新质生产力中小厂家集群的培养,帮助产业带产业带厂家快速培养比较竞争优势,以抢占未来技术、未来产业的价值链高地。中小厂家品控的稳定是难点,需严控质量风险对产业带与平台的信誉冲击,因此平台应深度打通产业带产业链条、加强交易数据的积累,以加速建立产业主体的信用数据,重点为识别真正具有创新、价格竞争力的厂家提供数据资源的支撑 加强品控层面优胜劣汰的奖惩机制对具有创新优势与价格竞争力的厂家提供交易大数据的支持,促进中小商家更快响应需求端变化,调整生产以快速迭代产品,以最具吸引力的价格,抢占差异化、定制化需求的先机 加强敏捷生产能力建设,不断提高响应差异化需求的竞争力 对具有差异化竞争能力厂家提供品牌建设、运营服务及直播培训等资源支持,同时驱动更多服务商、产业组织参与进来,助力打造矩阵式的区域和全国性品牌,推动具备差异化、价格优势产品的标准化、品牌化发展,从而持续强化厂家与平台的合作深度与粘性 从白牌打造到品牌孵化的资源支持价格竞争优势导向下,重点选择高频、溢价水平高、对线下经销商技术资源、技术依赖度不高、符合绿色发展理念的产品进行标准化建设,提升产品的标准化、规模化生产的成本控制能力,进而促进生产带获取价格比较优势加快产品品质等级评定的标准化建设,以准确识别真正具有价格竞争优势的厂家中小商家培养产业带深耕的核心发力点山东山东机械设备截至2022年底,装备制造业规模实力居全国前列,多个子行业产业规模居全国前列,其中,农业机械、机械基础件、铸造3个行业居全国首位佛山家具截至2024年初,佛山家具产值超万亿深圳消费电子2023年电子信息制造业产值2.52万亿元,占全国六分之一广东北京人工智能2023年前三季度,北京市人工智能核心产值规模达到1940亿元,同比增长13.8%北京川渝汽摩2022年川渝两地共生产汽车近300万辆,2023年重庆市生产摩托车562万辆,实现产值862亿元,产值同比增长12.5%四川 重庆南通家纺 2023年高端纺织产业规上企业1466家,产值、营收增幅均在20%以上上海汽车2023年上海汽车产量为215.61万辆,汽车制造业总产值为7722.88亿元宁波办公文具2022年文具产业实现规上工业总产值991.8亿元永康五金2022年全市规上工业实现总产值约950亿元,其中五金产业占规上工业总产值比重达84.8%苏州生物制药 截至2023年9月产能占全国超过30%,创新企业数量、创业人才规模、一类新药临床批件数量、企业融资总额均占全国超过20%江浙沪中国主要产业带列举分析33BUSINESS COOPERATION业务合作官网企 业 微 信新 浪 微 博微 信 公 众 号400-026-联系我们34LEGAL STATEMENT版权声明本报告为艾瑞数智旗下品牌艾瑞咨询制作,其版权归属艾瑞咨询,没有经过艾瑞咨询的书面许可,任何组织和个人不得以任何形式复制、传播或输出中华人民共和国境外。任何未经授权使用本报告的相关商业行为都将违反中华人民共和国著作权法和其他法律法规以及有关国际公约的规定。免责条款本报告中行业数据及相关市场预测主要为公司研究员采用桌面研究、行业访谈、市场调查及其他研究方法,部分文字和数据采集于公开信息,并且结合艾瑞监测产品数据,通过艾瑞统计预测模型估算获得;企业数据主要为访谈获得,艾瑞咨询对该等信息的准确性、完整性或可靠性作尽最大努力的追求,但不作任何保证。在任何情况下,本报告中的信息或所表述的观点均不构成任何建议。本报告中发布的调研数据采用样本调研方法,其数据结果受到样本的影响。由于调研方法及样本的限制,调查资料收集范围的限制,该数据仅代表调研时间和人群的基本状况,仅服务于当前的调研目的,为市场和客户提供基本参考。受研究方法和数据获取资源的限制,本报告只提供给用户作为市场参考资料,本公司对该报告的数据和观点不承担法律责任。合作说明本报告案例章节包含部分企业的商业展示,旨在体现行业发展状况,供各界参考。法律声明

    浏览量84人已浏览 发布时间2024-06-16 34页 推荐指数推荐指数推荐指数推荐指数推荐指数5星级
  • 商贸零售行业日本消费复盘系列二:本土市场高效运营制胜人口结构变化存在二次影响-240613(70页).pdf

    本报告由中信建投证券股份有限公司在中华人民共和国(仅为本报告目的,不包括香港、澳门、台湾)提供。在遵守适用的法律法规情况下,本报告亦可能由中信建投(国际)证券有限公司在香港提供。同时请务必阅读正文之.

    浏览量21人已浏览 发布时间2024-06-14 70页 推荐指数推荐指数推荐指数推荐指数推荐指数5星级
  • 电商行业:中国电商平台全球化的星辰大海-240613(15页).pdf

    李宏科 SAC号码:S0850517040002汪立亭 SAC号码:S0850511040005曹蕾娜 SAC号码:S0850522110001 王逸欣SAC号码:S08505240500012024.

    浏览量35人已浏览 发布时间2024-06-14 15页 推荐指数推荐指数推荐指数推荐指数推荐指数5星级
  • 北京大学&蚂蚁集团:中国小微经营者调查2024年一季度报告暨2024年二季度中国小微经营者信心指数报告(56页).pdf

    中国小微经营者调查中国小微经营者调查 2024 年年一一季度报告季度报告 暨暨 2024 年年二二季度中国小微经营者信心指数报告季度中国小微经营者信心指数报告 Online Survey of Micro-and-small Enterprises(OSOME):Quarterly Report(2024Q1)and Confidence Index(2024Q2)北京大学企业大数据研究中心北京大学企业大数据研究中心 Center for Enterprise Research,Peking University 北京大学中国社会科学调查中心北京大学中国社会科学调查中心 Institute of Social Science Survey,Peking University 蚂蚁集团研究院蚂蚁集团研究院 Ant Group Research Institute 网商银行网商银行 MYbank 2024 年年 5 月月 May,2024 调查报告参与者调查报告参与者 张晓波、孔涛、王冉冉、承子珺、陈秋惠、孙秀丽、杨笑寒、李凌云、向勖、权盈月、马文利、刘硕 李振华、王芳、谢专 技术支持技术支持 数字经济开放研究平台、蚂蚁集团客户体验及权益保障部、网商银行 北京大学小微调研链接:北京大学小微调研链接:https:/ 蚂蚁集团研究院小微调研链接:蚂蚁集团研究院小微调研链接:https:/ 摘要摘要 基于本次调研的分析,我国小微经营者在我国小微经营者在 2024 年年一一季度的季度的经营状况、所面临的经营压力、扶持政策的覆盖、融资情况、对经营状况、所面临的经营压力、扶持政策的覆盖、融资情况、对2024 年年二二季度的信心等方面季度的信心等方面呈现以下特点:1、小小微经营收入环比因季节性因素有所收缩,同比温和回微经营收入环比因季节性因素有所收缩,同比温和回升,利润率和现金流压力有所改善。升,利润率和现金流压力有所改善。2024 年一季度,小微经营平均营业额为 12.3 万元,同比(10.2 万元)增长 20.6%,较 2023年四季度(14.7 万元)环比下降 16.3%。净利润率均值为 5.4%,较上季度(5.0%)有所改善。小微经营者现金流平均可维持时间为 2.8 个月,较上个季度小幅提升。2、市场需求疲软市场需求疲软依然为依然为小微经营者最大痛点,经营成本和小微经营者最大痛点,经营成本和偿贷压力有所下降。偿贷压力有所下降。2024 年一季度小微经营者所面临的经营压力仍然主要来自于市场需求疲软或市场竞争激烈,以及经营成本压力。3、小微经营者实际税费负担与主观税费负担均有所下降,小微经营者实际税费负担与主观税费负担均有所下降,各项扶持政策对小微经营者的覆盖率与上季度相比基本持平,政各项扶持政策对小微经营者的覆盖率与上季度相比基本持平,政策诉求以成本减免和金融支持为首。策诉求以成本减免和金融支持为首。4、融资需求、融资需求略有下降略有下降,融资目的均较为稳定,平均融资规融资目的均较为稳定,平均融资规模扩大,成本继续降低。模扩大,成本继续降低。一季度,小微经营者融资的主要用途与以往基本保持一致,仍以满足日常运营流动资金需求为主。传统银行经营性借款的占比自 2023 年一季度起持续快速攀升,至 2024 年一季度达到 20.1%,已跃升为小微经营者外部融资的第一大主要融资渠道,同比上升 1.3 倍。本季度融资成本继续呈现下降趋势,机构融资利率为6.8%,同比上升14.5%,环比下降6.3%。5、小微应收账款与上一季度基本持平,营商环境整体向好。小微应收账款与上一季度基本持平,营商环境整体向好。2024 年一季度调查数据显示,70.5%的小微经营者有应收账款,其均值为 8.7 万元,占平均季度营业收入的 70.2%。与 2023 年四季度(10.3 万元)相比,小微经营者的应收账款数额下降明显。应收账款周转率与上一季度保持稳定,有 6.4%的小微经营者认为应收账款是本季度成本压力的主要来源。在营商环境方面,2024 年一季度,营商环境环比整体向好,16.8%的小微经营者对本地区营商环境的评价为不满意或非常不满意,较上季度下降了1.4 个百分点。6、小微经营者对宏观经济预期较为保守。、小微经营者对宏观经济预期较为保守。本季度调查询问了小微经营者对宏观经济的预期。调查数据显示,一季度小微经营者对 2024 年 GDP 增速的平均预期约为 3.4%,比去年四季度的预期(3%)高 0.4 个百分点,可能与全国“两会”政策较为积极和较高的增长目标引导有关,但仍低于国家 5%的 GDP 预期目标。7、小微数字化程度小微数字化程度在多个在多个方面方面有所收缩。有所收缩。有线上销售的小微经营者在受访样本中的占比呈现下滑趋势,多平台经营的小微占比持续收缩;小微经营者电子信息系统使用率与上个季度相比 稳中略有下降;在小微企业选择的多种经营平台中,淘宝和微信占据比较明显的优势,抖音也在多个行业中有突出表现。8、小微经营者对小微经营者对 2024 年二季度信心指数提升。年二季度信心指数提升。小微经营者对 2024 年二季度的信心指数为 50.0%,上升 0.7 个百分点,处于荣枯线临界值。分注册类型看,各类型小微经营者对二季度的信心指数较上一季度均有不同程度改善。从分项信心指数看,小微经营者对于市场需求、营业收入和运营成本信心指数均有不同程度改善,雇员规模分项信心指数基本持平。说明说明 本研究在蚂蚁集团域内的本研究在蚂蚁集团域内的蚂蚁开放研究实验室蚂蚁开放研究实验室*远程开展。远程开展。由蚂蚁集团研究院对数据进行抽样、脱敏,数据保存在蚂蚁域内的蚂蚁开蚂蚁开放研究实验室放研究实验室。由课题组成员远程登录“具体数据可用不可见”的实验室环境中进行实证分析。本研究所有变量来自于随机在线调研。本项研究严格遵守学术规范,重视对答题人的隐私保护。本项研究严格遵守学术规范,重视对答题人的隐私保护。本研究采用了随机在线调研的方式,在随机在线调研的卷首语、知情确认页面已经获得答题人的明确授权;数据处理过程采用严格的匿名化、脱敏化、汇总化方式。研究团队再次诚挚地感谢答题人的真诚参与,并将恪守“对答题人的个人信息严格保密”、“答题内容仅用于学术研究分析”、“答题内容杜绝一切商业用途”的承诺。*https:/ 目录目录 一、中国小微经营者调查的基本情况.1(一)调查设计及实施.1(二)调查特色.2 二、中国小微经营者调查的主要发现.5(一)小微经营收入有所收缩,利润率和现金流压力有所改善.5 1.小微营收表现环比因季节性因素有所收缩,同比温和回升,净利润率较上季度有所改善.5 2.现金流平均可维持时长较上季度有所改善.6(二)市场需求疲软持续成为小微经营者最大痛点,经营成本和偿贷压力有所下降.10 1.市场需求持续疲软且有所缓解.10 2.租金、原材料、雇工、公共事业费等成本压力持续上升.10 3.小微经营者实际税费负担与主观税费负担均有所下降.11(三)融资需求略有下降,融资目的均较为稳定,平均融资规模扩大,成本继续降低.13 1.融资总体需求略有下降,融资最主要目的仍为维持经营.13 2.外部融资的各主要渠道占比均有所变化.13 3.小微经营者向金融机构(包括传统银行、互联网银行、贷款 APP 等)申请贷款占比下降,获得贷款规模提升,融资成本下降.14 4.小微经营者融资需求预期有所下降.17(四)小微经营者数字化转型.19 1.有线上销售的小微经营者在全部小微经营者中的占比继续呈现下滑趋势.19 2.线上线下都有销售业务的小微经营者比例比上个季度持续下降,多平台经营的经营者占比持续下滑.21 3.小微经营者电子信息系统使用率与上个季度相比稳中略有下降.23 4.小微企业在诸多台上经营,其中淘宝和微信占比最高,抖音占据第三位.25 (五)各项扶持政策对小微经营者的覆盖率与上季度相比基本持平,政策诉求以成本减免和金融支持为首.29(六)新公司法略微提高了小微合规成本,但对小微创办公司的意愿产生积极影响.32(七)小微经营者应收账款、营商环境问题和宏观预期.34 1.小微经营者应收账款比重较高.34 2.小微经营者对营商环境评价整体向好,乱收费乱罚款乱摊派依然较为严重.35 3.小微经营者对宏观经济预期较为保守.36(八)小微实际经营表现和信心指数提升.36 1.微经营者对 2024 年二季度信心指数提升.36 2.小微经营者内部对未来的信心存在差异.38 三、总结与讨论.44 附:“小微有话说”.45(一)小微经营者留言正向情绪保持在高位.45(二)小微经营者情绪中的性别差异.46(三)小微经营者具体留言及类别.47 1.反映经营的压力与困难.47 2.期待获得更高额度、更长期限、更低利息、更稳定的融资.47 3.期待改善营商环境.47 4.期望平台改进管理机制.48 1 一、中国小微经营者调查的基本情况一、中国小微经营者调查的基本情况(一)调查设计及实施(一)调查设计及实施 2024 年 3 月 15 日至 3 月 31 日,北京大学企业大数据研究中心、北京大学中国社会科学调查中心与蚂蚁集团研究院、网商银行通过支付宝线上调研平台,对活跃小微经营者1随机发放问卷,最终回收有效答卷 7,376 份。本次调查所收集的信息包括小微经营者的经营、融资需求以及对未来的预期等情况,样本覆盖我国不同地区、不同行业,对我国小微经营者的经营状况、所遇到的挑战及对下一季度的信心有较为全面的体现。这是自 2020 年 9 月起,课题组连续第 15 个季度向我国小微经营者投放调研问卷,为市场主体、学术界、政策制定者及社会公众了解小微经营者生存状况提供了数据支持,相关研究成果也陆续发布于中英文学术期刊,受到社会各界的广泛关注2。本调查的问卷设计参考了相关的企业、个体户及疫情调研,并针对中国小微经营者的特征、国内就业和市场发展的整体趋势以及学界、政府和公众所关心的热点问题,同时结合线上调查的特点进行了调整。其中,问卷部分借鉴并延续了北 京 大 学“中 国 企 业 创 新 创 业 调 查”(Enterprise Survey for Innovation and Entrepreneurship in China,ESIEC)3中小微经营者疫情生存调查问卷。此外,本调查的问卷设计还参考了全国经济普查、全国人口普查等大型调查。本调查的内容主要包括以下五个方面:一是小微经营者基本信息,包括所属行业、成立时长、雇员人数、营业收入等信息;二是经营情况,包括营收、利润、营收账款和经营压力等;三是融资情况,包括融资目的和需求、融资渠道和成本等;四是对未来三个月经营情况(市场需求、营业收入、经营成本)、雇员扩张情况、融资需求的预期等;五是宏观预期与营商环境,包括对商品与服务价格、支付工资等自身经营指标以及对 GDP 增速、CPI 增速等宏观经济指标的预期,对营商环境的感知等。从 2023 年四季度起,问卷还在基本信息部分增加了就业人数的问题,在经营情况部分增加了应收账款的问题。此外,问卷分为 AB 卷,两者分别包含了融资情况和宏观预期与营商环境部分。1 小微经营者:支付宝服务的符合统计上大小微型企业划分办法(2017)划分的小型、微型企业和年营业收入不超过 1000 万元的小微经营者。活跃小微经营者筛选标准是,过去十二个月内:至少有三个月有交易;总交易笔数大于 90 笔;总交易流水超过 2000 元。2 参阅请见:中国小微经营者调查课题组,“新冠肺炎疫情下我国小微经营者现状及信心指数,”产业经济评论2021(02):5-24;Kong et al.,One Year after COVID:The Challenges and Outlook of Chinese Micro-and-small Enterprises.China Economic Journal(2021):1-28.3 https:/ 2(二)调查特色(二)调查特色 2024 年一季度调研样本与之前的十四个季度样本在基本特征上保持高度一致4。调查覆盖了大量个体经营户,关注到了我国市场主体中的毛细血管。按照注册性质和小微经营者规模划分,工商注册的个体户占样本的 43%,未工商注册的个体户占 49%,公司制企业占 8%。此外,就行业分布而言,绝大部分的小微经营者集中在服务业(82.7%),少量在制造业和建筑业(9.4%)及农林牧渔业(7.9%)。就受访小微经营者的分布特征而言,其所在地主要集中在东部、中部地区。超六成的小微经营者是 80 后、90 后,八成有高中及以上学历。样本所覆盖的小微经营者多以“糊口型”为主,即面向周边生活圈的居民服务业,46.5%样本的季度营业收入低于 2.5 万元,近五分之一(19.0%)小微经营者净利润率为负,另有超两成(21.4%)的小微经营者仅盈亏平衡。小微经营者运营形式和营收来源以线下为主,49.4%的小微经营者完全依赖线下营收,30.0%的小微经营者采取线上、线下同时经营的方式,另有 20.6%的小微经营者仅采取线上经营的方式。小微经营者以自雇或雇员人数较少(0-4 人)为主体(87%),根据雇员人数各区间的小微经营者占比对区间均值做加权计算,估算小微经营者所创造的就业岗位,2024 年一季度样本中小微经营者平均创造就业岗位约 3.7 个(不含经营者本人,表 1)5。表表 1 2024 年年一一季度小微经营者创造就业岗位估算季度小微经营者创造就业岗位估算 创造就业岗位(不含经营者本人)无全职雇员 全职雇员 1-4 人 平均数 中位数 所有样本所有样本 3.7 1.0 45.1A.4%分注册类型:分注册类型:未注册个体户 1.8 0 59.53.5%注册个体户 3.8 1.0 34.2P.6%公司制企业 15.8 4.0 14.3.4%小微经营者创造青年就业情况呈现总量性和结构性叠加的环比下降趋势,线上经营、位于东部地区和青年小微经营者创造青年就业情况更好。2024 年一季度,小微经营者平均创造 2.8 个青年就业岗位,青年雇员比例(青年雇员数量/总雇员数量)为 74.4%,较 2023 年四季度略有降低(78.8%)。分注册类型来看,公司制企业在创造青年就业岗位的绝对数量上表现最好(10.1 个),而个体户相 4 往期报告请见 https:/ 创造的就业岗位不包括经营者本人。在估算中剔除了雇员人数在 300 及以上的子样本,因为一般标准中服务业(特别是零售业、住宿餐饮业等本次调查中占比高的服务业行业)300人及以上的分类为大型企业。3 较公司制企业在青年雇员比例上更高(表 2)。环比变动趋势来看,小微创造青年就业的绝对数量和青年雇员相对比例较2023 年四季度均略有降低,即小微青年就业呈现总体性和结构性的双重下降趋势,而这一下降趋势主要来源于公司制企业和注册个体户。从绝对数量来看,平均每个企业型小微经营者创造的青年就业岗位相较上季度减少 1.7 个(11.8-10.1),注册个体户型小微经营者平均减少 0.2 个(3.1-2.9)。从相对比例来看,公司制企业和注册个体户的青年雇员比例均有一定下降,这说明青年雇员下降速度高于整体雇员下降速度。总体性和结构性因素叠加下小微经营者创造青年就业下降。值得一提的是,未注册个体户仍维持稳中有升的创造青年就业能力。表表 2 2024 年一季度小微经营者创造青年就业岗位估算年一季度小微经营者创造青年就业岗位估算 2023Q4 2024Q1 创造青年就业岗位(不含经营者本人)创造青年就业岗位(不含经营者本人)平均数 青年雇员比例 平均数 青年雇员比例 所有样本所有样本 3.0 78.8%2.8 74.4%分注册类型分注册类型:未注册个体户 1.4 82.5%1.5 85.2%注册个体户 3.1 82.4%2.9 76.1%公司制企业 11.8 71.9.1 64.3%从经营形式来看(图 1),青年就业岗位的下降主要来源于仅线下经营的小微经营者,本季度相对上季度平均下降 0.37 个(1.95-1.58)。而采取线上经营形式(包括仅线上经营和线上线下同时经营)的小微经营者不仅创造青年就业岗位的绝对数量高于仅线下经营者,且季度间维持稳中有升态势。图图 1 2024 年第一季度不同经营形式小微经营者创造青年就业情况年第一季度不同经营形式小微经营者创造青年就业情况 2.79 1.95 4.65 2.90 1.58 4.68 012345仅线上经营仅线下经营线上线下同时经营(个)(个)2023Q42024Q1 4 从地域分布来看(图 2),东部地区的小微经营者创造青年就业的能力相比中西部地区更强:(1)从绝对数量来看,近两个季度内东部小微经营者吸纳青年就业岗位的绝对数量都更多;(2)从环比变动来看,2024 年一季度位于中西部地区的小微经营者创造青年就业岗位下降较多,而东部地区则大体保持稳定。图图 2 2024 年第一季度不同地域小微经营者创造青年就业情况年第一季度不同地域小微经营者创造青年就业情况 从小微经营者的年龄来看(图 3),2024 年一季度青年小微经营者(35 岁以下)创造的青年就业岗位绝对数量多于非青年经营者。从环比变动来看,虽然本季度两种年龄段的小微经营者相较上季度创造青年就业数量均有所下降,但青年经营者的下降比例也低于非青年经营者(0.2/3.6 0.2/2.4)。这体现了青年小微经营者仍是创造青年就业的主力军。图图 3 2024 年第一季度不同年龄段小微经营者创造青年就业情况年第一季度不同年龄段小微经营者创造青年就业情况 从经营者规模来看(图 4),雇员规模在 20 人以下的小微经营者创造青年2.8 3.1 2.8 2.9 2.7 3.1 2.3 2.2 01234东北东部中部西部(个)(个)2023Q42024Q13.0 3.6 2.4 2.8 3.4 2.2 01234所有经营者经营者年龄35岁以下经营者年龄35岁以上(个)(个)2023Q42024Q1 5 就业数量环比变化不大。而规模在 20 人以上的小微经营者环比下降较多。这说明本季度创造青年就业数量的下降趋势来源于较大规模的小微经营者,与前文结论一致。图图 4 2024 年第一季度不同规模小微经营者创造青年就业情况年第一季度不同规模小微经营者创造青年就业情况 二、中国小微经营者调查的主要发现二、中国小微经营者调查的主要发现(一)(一)小微经营收入有所收缩,利润率和现金流压力有所改善小微经营收入有所收缩,利润率和现金流压力有所改善 1.小微营收表现小微营收表现环比因季节性因素有所收缩,同比温和回升,环比因季节性因素有所收缩,同比温和回升,净利润率净利润率较较上上季度季度有所改善有所改善 2024 年一季度,小微经营平均营业额为 12.3 万元,同比(10.2 万元)增长20.6%,较 2023 年四季度(14.7 万元)环比下降 16.3%。分注册类型来看,公司制小微企业平均营收为 35.3 万元,同比(31.0 万元)上升 13.9%,环比(14.7 万元)下降 16.7%;工商注册个体户和未注册个体户一季度平均营收分别为 14.5 万元和 6.8 万元,同比分别上升 2.9 万元(26.1%)和 1.9 万元(39.6%),环比分别下降 2.8 万元(16.6%)和 1.1 万元(14.0%)。鉴于 2023 年一季度正处于疫情防控策略转变初期及小微经营表现整体受挫的基数效应,将 2024 年一季度同比上升的表现解读为温和回升更为合理;2023 年一季度环比下降(16.3%)则主要是季节性因素导致,与 2021 年一季度环比下降(5.1%)、2022 年一季度环比下降(9.3%)比较,本季度环比降幅强于往年的季节性下降幅度(表 3)。1.9 5.3 11.3 83.6 2.1 4.9 12.7 73.0 01020304050607080901-45-910-1920 (个)(个)2023Q42024Q1 6 表表 3 营业收入情况(万元)营业收入情况(万元)2022Q1 2022Q2 2022Q3 2022Q4 2023Q1 2023Q2 2023Q3 2023Q4 2024Q1 营业收入营业收入 12.3 13.6 13.6 11.2 10.2 12.0 14.2 14.7 12.3 分注册类型:未注册个体户 6.6 7.5 7.0 4.9 4.8 6.7 7.5 7.9 6.8 注册个体户 11.6 13.5 13.5 11.9 11.5 13.5 15.7 17.3 14.5 公司制企业 33.2 34.9 35.6 34.7 31.0 35.7 42.0 41.6 35.3 2024 年一季度,小微净利润率均值为 5.4%,较上季度(5.0%)有所改善。分注册类型来看,注册个体户的净利润率最高(6.4%),其次是公司制小微企业(5.1%)和未注册个体户(4.6%)。相比上个季度,注册个体户净利润率较上季度增加 0.6 个百分点,公司制小微企业和未注册个体户分别增加 0.4 个百分点和0.3 个百分点。(图 5)图图 5 季度小微经营者净利润率趋势(季度小微经营者净利润率趋势(%)注:在调研平台技术上克服了选项顺序带来的偏误后,对 2023Q2 及之前的利润率进行了修正。修正幅度是基于 2023Q3 和 2023Q4 调研设置的实验组和对照组测算得到。2.现金流平均可维持时长较上季度现金流平均可维持时长较上季度有所改善有所改善 2024 年一季度小微经营者现金流平均可维持时间为 2.8 个月,比上个季度略有上升,和去年同期(2.6 个月)相比现金流好转,无论小微经营者的注册类型或性别,都可见其现金流维持时长的改善(表 4)。尽管该群体仍然面临缺少足够的流动资金,但现金流压力缓解明显。其中,报告现金流已经无法维持运转的小微经营者占比为 9.3%,较上季度下降 1.5 个百分点;可维持 1 个月内的占比为22.6%,大幅下降 7.8 个百分点;可维持 6 个月以上的占比为 26.1%,较上季度增长 1.1 个百分点(表 5)。-1012345672022Q12022Q22022Q32022Q42023Q12023Q22023Q32023Q42024Q1总体未注册个体户注册个体户公司制企业%7 表表 4 现金流维持平均时间现金流维持平均时间 2022Q1 2022Q2 2022Q3 2022Q4 2023Q1 2023Q2 2023Q3 2023Q4 2024Q1 现金流维持时间(平均值,月)2.4 2.6 2.7 2.4 2.6 2.8 2.9 2.8 2.8 分注册类型:未注册个体户 2.4 2.4 2.5 2.2 2.4 2.6 2.7 2.6 2.6 注册个体户 2.3 2.7 2.8 2.5 2.7 3.0 3.1 2.9 3.0 公司制企业 2.5 2.7 2.9 2.7 2.9 3.1 3.3 3.0 3.2 分经营者性别类型:男性小微经营者 2.8 2.6 3.1 2.5 2.7 2.9 3 2.8 2.9 女性小微经营者 2.4 2.4 3 2.2 2.3 2.6 2.6 2.6 2.6 表表 5 现金流维持情况(现金流维持情况(%)2022Q1 2022Q2 2022Q3 2022Q4 2023Q1 2023Q2 2023Q3 2023Q4 2024Q1 现金流维持时长(月)2.4 2.6 2.7 2.4 2.6 2.8 2.9 2.8 2.8 0,已经无法维持运转 13.6 13.1 16.0 11.1 9.7 9.9 10.8 9.3 1 个月以内 38.2 33.9 33.2 22.1 21.8 23.3 20.6 30.4 22.6 1-3 个月 40.8 20.6 20.0 33.1 36.1 31.0 31.6 23.1 31.6 4-6 个月 8.8 10.6 11.1 9.6 10.7 10.0 11.7 10.7 10.5 6 个月以上 12.3 21.3 22.6 19.2 20.3 26.0 26.2 25.0 26.1 注:2023 年四季度和 2024 年一季度小微现金流维持时长原始数据分别为 2.756 个月和 2.832个月,数据四舍五入保留一位小数后显示均为 2.8 个月,但实际上 2024 年一季度小微现金流维持时长较上季度有所好转。分行业来看(图 6),从事服务业和建筑业、加工制造业的小微经营者现金流可维持均为 2.9 个月,相比上一季度(2.8 个月),均有小幅提升;从事农林牧渔业小微经营者现金流一季度现金流可维持时间为 2.3 个月,上一季度(2.3 个月)基本持平。但从事农林牧渔业的小微经营者报告现金流已经无法维持运转和可维持 1 个月内的占比均明显高于服务业和建筑业、加工制造业的小微经营者。8 图图 6 2024 年一季度小微经营者现金流维持情况,分行业类型年一季度小微经营者现金流维持情况,分行业类型 按注册类型看(图 7),各注册类型小微经营者的现金流情况本季度相比于上一季度均有改善,且公司制小微经营者现金流维持情况好于个体户小微经营者。未注册个体户现金流一季度平均可以维持时间为 2.6 个月,与上一季度(2.6 个月)基本持平,注册个体户一季度现金流可以维持 3.0 个月,和上一季度(2.9 个月)相比可维持时间上升。公司制小微经营者一季度现金流可维持时间3.2个月,和上一季度(3.0 个月)相比可维持时间上升。此外,公司制小微经营者报告现金流已经无法维持运转和可维持 1 个月内的占比明显低于个体户小微经营者,而报告现金流可维持 6 个月以上的公司制小微经营者高于个体户小微经营者。8.6 15.9 9.9 22.4 26.7 20.9 31.7 28.1 34.0 10.0 11.5 14.0 27.4 17.8 21.2 0102030405060708090100服务业农林牧渔业制造业_建筑业0_已经无法维持运转1个月以内1_3个月4_6个月6个月以上 9 图图 7 2024 年一季度小微经营者现金流维持情况,分注册类型年一季度小微经营者现金流维持情况,分注册类型 分人员规模看(图 8),雇员规模越大的小微经营企业现金流情况越好,其中雇员超过 20 人的企业,现金流平均可以维持 4.1 个月。雇员规模在 14 个以内的小微经营企业现金流可维持时间在 2.9 个月。独自经营的小微经营现金流仅可维持 2.6 个月。整体上,各雇员规模的小微经营者相较于上一季度现金流状况均有所改善。图图 8 2024 年一季度小微经营者现金流维持情况,分人员规模年一季度小微经营者现金流维持情况,分人员规模 6.7 5.3 12.1 20.9 17.0 25.0 33.0 35.2 29.8 12.2 12.4 8.6 27.2 30.1 24.4 0102030405060708090100工商注册的个体户公司制企业_工商注册的企业未工商注册的个体户0_已经无法维持运转1个月以内1_3个月4_6个月6个月以上12.9 6.8 5.2 4.3 3.6 26.3 20.7 19.6 13.0 8.1 28.5 35.4 31.7 30.9 26.1 6.4 12.6 18.0 17.1 16.2 25.9 24.6 25.6 34.7 45.9 01020304050607080901000145781920 0_已经无法维持运转1个月以内1_3个月4_6个月6个月以上 10(二)(二)市场需求疲软持续成为小微经营者最大痛点,经营成本和市场需求疲软持续成为小微经营者最大痛点,经营成本和偿贷压力有所下降偿贷压力有所下降 1.市场需求持续疲软且有所市场需求持续疲软且有所缓解缓解 2024 年一季度小微经营者所面临的经营压力仍然主要来自于市场需求疲软或市场竞争激烈,以及经营成本压力。如表 5 所示,扭转过去一年市场需求压力持续上升的趋势,本季度市场需求方面的压力较 2023 年四季度小幅下降 1.2 个百分点。作为第二大压力来源的经营成本压力也持续下降至 41.5%,环比下降 1.6个百分点,有所缓解。偿贷压力较上季度也有小幅下降,环比下降 0.4 个百分点。但小微经营者中感受到政策不确定性压力和税费压力的占比环比分别上升0.3个百分点和 0.8 个百分点。(表 6)。表表 6 小微经营者面临的主要经营压力来源(小微经营者面临的主要经营压力来源(%)2022Q1 2022Q2 2022Q3 2022Q4 2023Q1 2023Q2 2023Q3 2023Q4 2024Q1 经营成本经营成本 51.5 45.1 43.1 38.1 43.9 39.1 43.2 43.1 41.5 市场需求市场需求 46.5 40.2 43.1 38.9 46.9 49.5 50.1 52.4 51.2 偿贷压力偿贷压力 21.7 23.0 21.8 22.4 20.5 16.3 16.5 17.7 17.3 政策不确定性政策不确定性 21.8 26.4 28.1 31.1 14.4 7.8 9.0 9.1 9.4 税费压力税费压力 6.4 4.9 6.6 8.4 9.3 6.4 9.3 7.9 8.8 其他其他 4.9 6.3 5.1 4.8 3.8 14.2 6.6 6.2 6.7 2.租金、原材料、雇工、公共事业费等成本压力持续上升租金、原材料、雇工、公共事业费等成本压力持续上升 2024 年一季度小微经营者面临的租金成本、原材料成本、雇工成本、公共事业费成本、以及物流成本均较上季度出现不同程度的上升,仅有营销成本出现小幅下降。(表 7)表表 7 小微经营者小微经营者成本压力来源占比(成本压力来源占比(%)2022Q1 2022Q2 2022Q3 2022Q4 2023Q1 2023Q2 2023Q3 2023Q4 2024Q1 租金成本 57.5 53.1 56.4 51.1 53.9 56.1 46.6 53.6 54.5 原材料成本 48.0 46.4 42.6 37.7 42.9 44.5 34.6 40.5 49.1 雇工成本 29.4 27.7 29.1 29.4 28.6 26.4 28.5 27.5 30.1 营销、宣传成本 11.6 8.6 9.5 10.4 15.0 15.5 11.2 13.3 13.0 公共事业费 10.5 9.7 10.2 9.8 11.1 9.2 6.1 8.3 9.8 物流成本 5.5 5.9 5.8 6.7 7.3 5.7 5.3 5.2 6.7 其他 0.8 1.4 1.1 0.8 1.1 5.4 4.0 5.0 3.1 从行业分类来看(表 8),建筑业加工制造业的原材料成本压力最高。租金成本仍是造成消费服务业成本压力的最主要来源,消费服务业经营者面临的原材料成本压力也较高;商务服务业的经营者面临的租金和雇工成本压力也较高。此外,通过本季度增加的成本压力选项,可以看出建筑和加工制造业的融资成本和 11 应收账款成本压力相对其他行业较高,分别达到了 17.2%和 15.9%。农林牧渔业和消费服务业的库存成本压力较其他行业更大,分别达到了 16.0%和 15.9%。建筑业-加工制造业企业面临的应收账款的压力达到了 15.9%。表表 8 2024 年年一一季度成本压力来源的比例(季度成本压力来源的比例(%),分行业),分行业 总体 农林牧渔业 建筑业-加工制造业 商务服务业 消费服务业 租金成本 54.5 39.4 46.9 46.8 58.5 原材料成本 49.1 51.2 54.0 31.5 50.3 雇工成本 30.1 30.0 29.1 41.9 29.7 库存成本 14.7 16.0 13.6 5.4 15.9 营销成本 13.0 10.3 14.2 20.7 12.5 融资成本 10.5 12.7 17.2 11.7 9.2 公共事业费成本 9.8 7.8 7.5 10.2 10.0 物流成本 6.7 8.5 8.1 5.0 6.4 应收账款 6.4 8.0 15.9 9.5 4.7 其他 3.1 3.8 1.9 3.2 2.7 3.小微经营者实际税费负担与主观税费负担均有所下降小微经营者实际税费负担与主观税费负担均有所下降 2024 年一季度,小微经营者实际缴纳税费占营业总收入比重为 2.4%,与上一季度(2.5%)相比下降 0.1 个百分点。超过六成的小微经营者无需缴纳税费。对于需要缴纳税费的小微经营者来说,实际缴纳税费约占营业总收入比重 6.6%,与上一季度(7.0%)相比下降 0.4 个百分点(图 9)。就主观感受而言(图 10),小微经营者的主观税费负担指数为 53.0,即认为税费负担变重的小微比认为税费负担变轻的小微多出 3 个百分点。该指数较去年同期与上一季度相比均有较大幅度降低。分规模来看(图 11),中等规模的小微经营者主观税费负担减轻最为明显。12 图图 9 2024 年一季度小微经营者的实际税费负担,分人员规模年一季度小微经营者的实际税费负担,分人员规模 图图 10 2024 年一季度小微经营者的主观税费负担年一季度小微经营者的主观税费负担 0.92.76.46.19.55.06.18.48.111.117.343.976.575.585.0010203040506070809002468101201-45-78-1920 全体小微经营者需缴纳税费的小微经营者需缴纳税费的比例U.257.357.757.557.261.261.357.763.063.761.552.952.055.153.0010203040506070主观税费负担主观税费负担 13 图图 11 2024 年一季度小微经营者的主观税费负担变化,分人员规模年一季度小微经营者的主观税费负担变化,分人员规模 (三三)融资需求融资需求略有下降略有下降,融资目的均较为稳定,平均融资规模融资目的均较为稳定,平均融资规模扩大,成本继续降低扩大,成本继续降低 1.融资总体需求略有融资总体需求略有下降下降,融资最主要目的仍为维持经营,融资最主要目的仍为维持经营 2023 年四季度,小微经营者中有对外(即不包括使用自有资金或留存收入)的融资需求(61.2%)较去年四季度(62.6%)略有下降。就有融资需求的小微经营者而言(表 9),小微经营者融资的主要用途与以往基本保持一致,仍以满足日常运营流动资金需求为主,占 52.8%,环比基本持平。偿还已有债务的融资需求占比较上一季度增加 0.4 个百分点。用于扩大规模以及开发新产品新技术上季度相比分别小幅下降 0.7 个百分点和 0.2 个百分点。说明小微经营者对扩大规模十分谨慎。表表 9 2024 年年一一季度小微经营者主要融资用途(季度小微经营者主要融资用途(%)融资目的 2022Q1 2022Q2 2022Q3 2022Q4 2023Q1 2023Q2 2023Q3 2023Q4 2024Q1 日常运营流动资金需求 42.1 48.9 51.8 51.2 45.9 49.4 49.8 52.9 52.8 扩大规模 33.8 27.2 24.1 24.9 25.7 21.5 24.7 22.9 22.2 偿还已有债务 11.7 11.8 13.9 13.4 13.6 13.3 10.9 9.3 9.7 开发新产品新技术 10.1 9.2 8.6 8.2 11.5 8.6 13.0 13.7 13.5 其他 1.3 1.8 3.0 1.5 3.2 7.1 1.5 1.3 1.9 2.外部融资的各主要渠道占比均有外部融资的各主要渠道占比均有所变化所变化 小微经营者外部融资的第一大渠道是向传统银行经营性借款。向传统银行经营性借款的占比自 2023 年一季度起持续快速攀升,至 2024 年一季度达到 20.1%,已跃升为第一大主要融资渠道,同比上升 1.3 倍。这可能与近期国家鼓励大型银61.453.950.751.253.560.752.145.444.851.0-1.2-3.5-10.5-12.4-4.7-14.0-12.0-10.0-8.0-6.0-4.0-2.00.001020304050607001-45-78-1920 主观税费负担变化:分规模主观税费负担变化:分规模2023Q42024Q1变动 14 行和国有银行积极开展普惠小微信贷业务,引导银行加强主动服务,支持小微企业融资需求的政策有关。得益于相关政策,小微经营者的融资成本得到改善,金融普惠性提高。但传统银行在信息审核、信用评估等方面的程序一般较复杂,贷款审批周期较长,可能降低小微获得信贷的效率。此外,由于小微经营受宏观经济波动、行业景气变化、突发性外部冲击等因素的影响较大,其偿贷能力较为脆弱,银行可能面临不良贷款率上升、较多坏账问题。通过线上渠道向非传统银行的金融机构(如大科技平台)借款占比 17.2%,继续呈现下降趋势,并从占比最高的融资渠道转变为第二大融资渠道。(表 10)表表 10 小微经营者主要对外融资渠道小微经营者主要对外融资渠道 融资需求与渠道 在所有受访者中的占比(%)2022Q1 2022Q2 2022Q3 2022Q4 2023Q1 2023Q2 2023Q3 2023Q4 2024Q1 线上渠道向非传统银行金融机构借款 19.0 20.8 20.7 17.9 12.8 20.0 21.0 20.2 17.6 传统银行申请个人消费贷或使用信用卡 16.9 18.5 18.0 15.7 11.8 17.7 18.8 18.4 17.2 亲朋好友借款 14.7 16.3 13.9 11.7 10.7 12.8 11.0 10.8 10.4 传统银行经营性借款 9.7 12.2 11.0 9.4 9.0 14.9 18.6 19.1 20.7 线下渠道向非传统银行金融机构借款 4.5 6.2 4.7 3.7 3.6 6.3 7.9 8.8 8.3 所有者的追加投资 3.4 5.0 4.1 4.8 5.7 9.0 11.6 10.8 11.1 外部投资人的投资 2.7 3.6 3.3 3.7 3.7 5.0 5.0 5.3 4.0 从供应商赊购或使用客户的预付款 4.2 3.7 4.3 3.6 2.8 5.4 4.9 4.7 4.9 员工的投资 2.2 2.6 2.3 3.6 4.0 5.9 7.9 7.3 7.0 非亲朋好友、非机构性的民间借贷、其他渠道 2.0 1.9 2.6 2.5 2.0 2.3 1.9 2.1 2.1 3.小微经营者向金融机构(包括传统银行、互联网银行、贷款小微经营者向金融机构(包括传统银行、互联网银行、贷款 APP 等)申等)申请贷款占比下降,获得贷款规模提升,融资成本下降请贷款占比下降,获得贷款规模提升,融资成本下降 小微经营者通过线上和线下方式向金融机构申请贷款,其中有 30.1%的小微经营者仅通过线上向金融机构申请贷款,线上申请比例下降,15.7%的小微经营者仅通过线下方式向金融机构申请贷款,10.2%的小微经营者同时通过线上和线下向金融机构申请贷款(表 11 Panel A)。在已经申请金融机构贷款的小微经营者中,7.6%的小微经营者并没有获得贷款,成功获得贷款的小微经营者占比提高。45.1%的小微经营者仅通过线上方式获得金融机构贷款,较上一季度占下降 1.1个百分点。23.3%的小微经营者仅通过线下方式获得金融机构贷款,较上一季度占比上升 1 个百分点(表 11 Panel B)。就融资规模而言,2024 年一季度,小微经营者从金融机构获得贷款的平均金额为 35.6 万元,与上一季度相比融资额度上升 3.3 万元(表 11 Panel C)。分行业看,服务业小微经营者从金融机构借款 30.2 万元,相比于上一季度融资上升 2.3 万元,建筑业、加工制造业小微经营者从金融机构借款 66.0 万元,相比于上一季度融资上升 1.8 万元,农林牧渔业小微经营者从金融机构借款 42.2 万元,15 相比于上一季度融资上升 13.7 万元。分性别来看,男性小微经营者平均从金融机构成功获得 36.9 万元,比上一季度上升 2.7 万元,女性小微经营者平均从金融机构借款 31.8 万元,比上一季度上升 5.6 万元(表 11 Panel C)。表表 11 申请、获得贷款途径和获得融资金额申请、获得贷款途径和获得融资金额 2022Q2 2022Q3 2022Q4 2023Q1 2023Q2 2023Q3 2023Q4 2024Q1 Panel A:申请贷款途径申请贷款途径 否,没有申请(%)35.7 42.0 41.2 49.4 49.0 44.4 42.8 44.0 是,仅通过线上方式申请(%)37.6 33.5 33.8 26.8 27.1 31.1 34.6 30.1 是,仅通过线下方式申请(%)9.7 9.5 10.7 11.5 12.7 12.8 13.2 15.7 是,线上、线下方式都申请(%)17 15 14.4 12.3 11.2 11.7 9.4 10.2 Panel B:获得贷款途径获得贷款途径 否,没有获得(%)41.2 44.5 42.8 49.9 10.8 8.7 8.3 7.6 是,仅通过线上方式获得(%)33.9 32.0 32.4 25.6 50.8 44.8 46.2 45.1 是,仅通过线下方式获得(%)10.3 9.8 11.3 12.0 17.0 21.0 22.3 23.3 是,线上、线下方式都获得(%)14.7 13.7 13.5 12.5 21.4 25.3 23.2 24.0 Panel C:获得贷款金额获得贷款金额 从金融机构获得贷款(万元)18.6 26.5 23.3 26.1 30.5 35.6 32.3 35.6 分经营者性别:男性经营者 19.3 19.6 25.1 27.2 31.6 37.5 34.2 36.9 女性经营者 14.2 14.3 16.4 22 26.8 30.6 26.2 31.8 分行业类别:服务业 17.5 17.0 20.5 23.7 25.5 31.8 27.9 30.2 建筑业、加工制造业 25.3 27.5 38.2 41.6 51.9 57.8 64.2 66.0 农林牧渔业 17.5 19.0 26.6 24.8 45.1 34.9 28.5 42.2 注:从 2023 年二季度开始,Panel B 中获得贷款途径统计口径由全体小微经营者调整为申请贷款的小微经营者中通过各途径成功获得贷款的占比。在获得融资的小微经营者内部,分人员规模来看,规模越大的小微经营者,实际能够获取融资的比例越高。20 人以上的小微中有 97.0%获得了融资,获得融资比例最高,较上一季度上升 2.2 百分点(图 12)。整体看,雇员规模在 20 人以下的小微经营者所获得融资的比例高。此外,对比线上、线下两种融资渠道,雇员规模较小的小微经营者均更加依赖线上渠道。就雇员人数为 0 的经营者而言,从线上获取融资的比例约为线下融资的 1.5 倍;而对于雇员人数超过 20 人的小微来说,线下获取融资的比例高于线上获取融资比例。随着经营规模增大,两种渠道融资的获取率差距缩小。16 图图 12 2024 年一季度小微经营者融资获得途径,分人员规模年一季度小微经营者融资获得途径,分人员规模 融资规模与小微经营者自身的特质之间有重要关系。分注册类型看(图 13),公司制企业的小微经营者从亲朋好友借贷额度为 24.4 万元,与上一季度(44.5 万元)相比下降 20.1 万元;从金融机构借贷 83.4 万元,和上一季度(86.8 万元)相比下降 3.4 万元。未注册个体户 2024 年第一季度从亲朋好友处融资 9.8 万元,相比上一季度(21.2 万元)下降 12.4 万元,从金融机构借款 23.0 万元,和上一季度相比上升 3.5 万元;工商注册个体户 2024 年第一季度从亲朋好友处融资 11.5万元,和上一季度(9.4 万元)相比上升 2.1 万元,从金融机构借款 39.7 万元,和上一季度相比上升 5.6 万元。图图 13 2024 年年一一季度小微经营者从金融机构和亲友处借款额度(万元),分注册类型季度小微经营者从金融机构和亲友处借款额度(万元),分注册类型 64.9 69.6 75.8 77.1 66.7 42.9 48.2 51.1 49.6 72.7 91.5 92.3 94.9 92.4 97.0 01020304050607080901001100145781920 %线上获得线下获得获得融资9.8 23.0 11.5 39.7 24.4 83.4 0102030405060708090亲友借款(万元)金融机构借款(万元)未工商注册的个体户工商注册的个体户公司制企业_工商注册的企业 17 从融资成本的角度来看,本季度融资成本继续呈现下降趋势,机构融资利率为 6.8%,同比上升 14.5%,环比下降 6.3%。小微经营者通过线上贷款获得融资的年化利率为 8.6%;机构融资线下渠道贷款利率为 5.9%6。(图 14)图图 14 小微经营者从金融机构融资的利率小微经营者从金融机构融资的利率 4.小微经营者融资需求预期有所小微经营者融资需求预期有所下降下降 通过中点法近似计算所得到的小微经营者预计未来三个月(即 2024 年二季度)的融资需求为为 16.5 万元,较上一季度需求预期下降 3.3 万元,和去年同期(2023 年一第季度)预期融资需求下下降 1.3 万元(图 15)。6 由于线上贷款的资金成本本身较高,线上获得的贷款利率较通过线下获得的贷款利率更高的现象持续存在,而同时线上、线下贷款利率在不同水平的分布也存在较为明显的差异。但值得补充说明的是,线上贷款往往具有“随借随还”等周期短、灵活度高的优势,因此单纯用年化利率来对比线上和线下的贷款成本,并不能全面反映小微融资实际付出的成本。7.26.86.66.35.97.07.57.26.88.68.38.07.87.28.49.18.98.66.66.36.15.75.56.26.76.25.901234567891022Q122Q222Q322Q423Q123Q223Q323Q424Q1机构融资利率机构融资线上渠道利率机构融资线下渠道利率 图图 15 2024 年一季度小微经营者融资需求预期(万元)年一季度小微经营者融资需求预期(万元)分城市级别来看(图 16),融资需求预期的分布与上季度整体相似;地处一线、二线城市的小微经营者,其融资需求预期规模低于二线以下城市及农村地区,其中各城市级别的小微经营者融资需求预期相比于上一季度下降,其中二线以下城市及农村地区下降最大,比上一季度下降 3.6 万元。分行业而言(图 16),农林牧渔业的融资需求预期的规模有较为明显的上升,农林牧渔业融资需求预期上升 6.4 万元,制造业融资需求预期下降 8.6 万元,服务业融资需求预期下降 3.6 万元。图图 16 小微经营者融资需求(万元),小微经营者融资需求(万元),分城市级别和分城市级别和行业行业 21.821.222.8 20.2 17.8 16.6 17.0 19.8 16.5 051015202522Q222Q322Q423Q123Q223Q323Q424Q124Q2万元万元17.518.92117.544.615.515.715.317.413.93621.901020304050一线二线其他服务业建筑业、加工制造业农林牧渔业万元2022Q22022Q32022Q42023Q12023Q22023Q32023Q42024Q12024Q2 19(四四)小微经营者数字化转型)小微经营者数字化转型 1.有线上销售的小微经营者在全部小微经营者中的占比继续呈现下滑趋势有线上销售的小微经营者在全部小微经营者中的占比继续呈现下滑趋势 2024 年一季度,有线上销售的小微经营者占比为 50.6%,基本稳定,相比2023 年一季度(52.6%)有所下降。分规模来看(图 17),不同规模的小微经营者线上销售比例存在差异,自雇型经营者和较大型经营者(8 人以上)实现了小幅上升,而 1-4 人与 5-7 人经营者则均有所下降。图图 17 有线上销售业务的小微经营者占比有线上销售业务的小微经营者占比(%):分经营规模:分经营规模 分不同行业来看(图 18),相比上个季度,农林牧渔业有所上升,其余行业均有所下降,其中商务服务业下降最多,约下降 3.1 个百分点。分不同城市等级来看(图 19),除了新一线城市的小微经营者中有线上销售业务的比例有所上升,其余城市都有所下降。39.4 55.4 76.6 75.6 81.7 42.2 54.8 73.6 69.2 67.8 43.551.273.572.368.501020304050607080900人1-4人5-7人8-19人20 2023Q32023Q42024Q1 20 图图 18 有线上销售业务的小微经营者:分行业类别有线上销售业务的小微经营者:分行业类别 图图 19 有线上销售业务的小微经营者占比(有线上销售业务的小微经营者占比(%):分城市等级):分城市等级 分不同注册类型来看(图 20),公司制经营者中,有线上经营业务的比例最高,达到了 61.9%;而工商注册的个体户和未工商注册的个体户中的比例分别为47.9%和 51.2%。相比上个季度,公司制企业有所上升,其余两类则有所下降。分不同性别来看(图 21),2024 年第一季度,有线上销售经营者中,男性占 49.8%,女性占 52.5%,男性比女性低 2.7 个百分点,本季度仍然延续了女性经营者比男性经营者中有线上销售的业务的比例较高的趋势。55.469.270.047.057.968.666.945.601020304050607080农林牧渔业建筑业_加工制造业商务服务业消费服务业2023Q42024Q162.952.453.248.646.445.858.455.052.246.545.744.7-4.52.6-1.0-2.1-0.7-1.1-10-8-6-4-20246810010203040506070一线城市新一线城市二线城市三线城市四线城市五线城市2023Q42024Q1变动 21 图图 20 有线上销售业务的小有线上销售业务的小微经营者:分注册类型微经营者:分注册类型 图图 21 有线上销售业务的小微经营者占比(有线上销售业务的小微经营者占比(%):分经营者性别):分经营者性别 2.线上线下都有销售业务的小微经营者比例比上个季度持续下降,线上线下都有销售业务的小微经营者比例比上个季度持续下降,多平台多平台经营的经营者占比持续下滑经营的经营者占比持续下滑 2024 年一季度,小微经营者线上线下都有销售业务的占比为 30.0%,相比上个季度(32.3%)小幅回落;对比 2023 年一季度(33.1%)亦有降低。从注册类型来看(图 22),与过去几个季度情况类似,同时拥有线上和线下业务比例最高的是公司制小微经营者,占比最低的是未工商注册的个体户。61.249.451.661.947.951.2010203040506070公司制企业_工商注册的企业工商注册的个体户未工商注册的个体户2023Q42024Q142.244.446.749.752.548.851.550.849.840.645.848.249.752.447.354.952.752.51.5-1.5-1.60.10.11.5-3.3-1.8-2.7-5-4-3-2-101234501020304050602022Q12022Q22022Q32022Q42023Q12023Q22023Q32023Q42024Q1男性经营者女性经营者差距 22 图图 22 线上线下都有业务的小微占比的时间趋势线上线下都有业务的小微占比的时间趋势(%),分注册类型,分注册类型 分性别来看(图 23),2024 年一季度,男性经营者中同时有线上线下业务的商户比例与上个季度均有所下降。相比上一季度,不同性别的经营者之间的差距缩小,从 4.1 下降到 2.4 个百分点。值得注意的是,在有线上经营的经营者中,女性经营者的比例比男性经营者高 2.7 个百分点。图图 23 线上线下都有业务的企业占比的时间趋势(线上线下都有业务的企业占比的时间趋势(%):分性别):分性别 多平台经营的经营者占比稳中有小幅下降,由上季度的 19.6%继续下降至19.1%;与去年同期(20.2%)相比亦有下降。不同行业存在着较显著的差异(图24)。其中,文教体育用品加工制造业、造纸印刷和包装业、木材家具制造业、电子机械设备制造业和食品饮料加工制造业有线上销售的比例最高,均达到了78%以上。此外,这些行业均拥有较高的线上线下同步经营比例(40%-60%)和46.148.449.042.842.947.449.748.643.430.638.237.239.038.333.439.137.635.626.227.227.827.026.123.326.024.823.020253035404550552022Q12022Q22022Q32022Q42023Q12023Q22023Q32023Q42024Q1公司制企业_工商注册的企业工商注册的个体户未工商注册的个体户31.334.635.635.333.930.734.333.530.728.335.132.130.530.526.834.729.428.33.0-0.53.54.83.53.9-0.44.12.4-505101520253035402022Q12022Q22022Q32022Q42023Q12023Q22023Q32023Q42024Q1男性经营者女性经营者差距 23 多平台经营比例(34%-45%)。美容美发和理疗保健、建筑装修和安装业、医疗养老和护理行业、物业管理中有线上销售的占比较少,仅为 20%-34%,并且它们中线上线下同步经营的比例和多平台经营的比例也较少,分别为 12%-28%和 3%-13%。图图 24 各种类型的线上销售的企业占比:分行业各种类型的线上销售的企业占比:分行业 3.小微经营者电子信息系统小微经营者电子信息系统使用率与上个季度相比稳中略有下降使用率与上个季度相比稳中略有下降 电子信息系统的使用是小微经营者数字化的重要措施。2024 年一季度,有72.2%的小微经营者采用了电子信息系统,相比上个季度,结束了自 2023 年第三季度以来的下降趋势,略有上升。整体来看(表 12),与前几个季度的观察一致,线上缴费系统和线上收单系统是被企业采用最多的电子信息系统,其次是财务管理信息系统、销售管理信息系统和员工管理信息系统,应用最少的是数据云存储系统。21.226.727.340.033.836.246.644.449.239.557.951.545.253.054.157.955.067.859.057.766.778.578.374.185.175.978.781.484.685.212.113.324.518.327.930.925.633.327.137.223.131.839.235.234.536.850.034.443.649.238.929.738.240.740.348.357.455.953.848.13.09.312.713.410.916.015.611.113.614.017.821.222.719.119.721.115.022.225.624.633.331.534.944.435.837.934.433.934.644.4020406080100 120 140 160 180 200物业管理医疗_养老_护理行业建筑装修_安装业其他_服务业美容美发_理疗保健家电_车辆_设备及日常维修零售业仓储业租赁及商务服务洗染_保洁_洗车_宠物服务农林牧渔业摄影_婚庆_文印及其他居民服务住宿_餐饮业教育_文化媒体_体育_娱乐场所批发业石灰_玻璃_陶瓷等非金属制造房地产业其他_制造业金属制品_金属冶炼交通运输业医药_化工及塑料制品互联网_软件及信息技术服务服装_鞋_帽_纺织业等制造科学研究和科技服务业造纸_印刷_包装业金融业食品饮料加工_制造电子机械设备制造木材_家具制造文教体育用品加工_制造有线上销售的企业占比同时有线上线下销售的企业占比线上多平台经营的企业占比 24 表表 12 各项电子信息系统的季度变化(各项电子信息系统的季度变化(%)2022Q2 2022Q3 2022Q4 2023Q1 2023Q2 2023Q3 2023Q4 2024Q1 使用信息系统 60.5 60.5 60.7 63.2 67.3 71.9 71.3 72.2 线上缴费系统_水电费_房租物业费等 33.2 25.5 24.5 24.1 26.9 27.6 26.9 24.9 销售管理信息系统 16.4 13.8 12.8 12.6 16.0 20.7 20.2 20.0 员工管理信息系统 21.9 14.6 16.6 16.9 15.8 19.8 18.5 19.1 财务管理信息系统 20.1 15.4 14.9 16.6 16.9 22.0 21.4 20.9 线上办公系统 10.7 9.8 9.4 9.6 6.7 9.6 9.5 9.5 生产管理信息系统 12.2 9.6 11.1 12.2 9.8 15.2 14.2 14.9 数据云存储系统 7.8 7.3 6.6 7.6 5.1 8.7 8.1 8.3 线上收单系统 29.4 24.4 20.5 21.7 25.7 28.3 27.9 27.1 平台营销 13.5 10.9 9.5 10.5 11.9 13.4 13.0 12.8 随着企业规模的变大,各种不同类型的电子信息系统基本都呈现使用比例增加的趋势。但各种不同类型的电子信息系统在不同规模的经营者之间分布存在差异。在 20 人以上小微经营者中,财务管理和员工管理信息系统占比最多,分别为 60.4%和 57.7%,其使用生产管理和销售管理信息系统的比例也较高,分别达到 49.5%和 45.0%。在自雇型经营者中,这两者的比例则分别为 12.1%和9.9%。在自雇型经营者中,使用比例最高的则是线上收单系统和线上缴费系统,使用比例分别为 27.0%和 22.7%。(图 25)图图 25 不同电子信息系统在不同规模的小微经营者之间的分布不同电子信息系统在不同规模的小微经营者之间的分布 5.37.611.38.022.713.827.09.912.18.89.212.217.026.623.326.823.523.414.811.916.328.024.624.825.930.636.516.216.218.530.927.534.428.638.247.427.938.736.049.536.045.040.557.760.4050100150200数据云存储线上办公线上营销生产管理线上缴费销售管理线上收单员工管理财务管理0人1-4人5-7人8-19人20 25 处于不同行业的经营者在电子信息种类的使用上存在显著的差异。农林牧渔业更多使用员工管理、生产管理、财务管理电子信息系统,使用比例分别为 22.8%、22.4%和 20.7%。制造业和建筑业则更多使用财务管理、生产管理和销售管理,使用比例分别为 33.6%、29.0%和 25.1%。商务服务业更多使用线上收单、财务管理和员工管理系统,使用比例分别为 29.4%、26.5%、26.1%。消费服务业则更多使用线上收单、线上缴费和销售管理电子信息系统,使用比例分别为 28.1%、25.8%、19.5%。此外,相比其他行业,制造业和建筑业在财务管理、生产管理、销售管理、线上营销电子信息系统的使用上,具占优势;商务服务业在员工管理、线上收单、线上办公和数据云存储上具有更高的使用比例;消费服务业则在线上缴费系统的使用上占比最高。(图 26)图图 26 不同电子信息系统在不同行业之间的分布不同电子信息系统在不同行业之间的分布 4.小微企业小微企业在诸多在诸多台台上经营上经营,其中淘宝和微信,其中淘宝和微信占比最高占比最高,抖音,抖音占据第三位占据第三位 小微经营者在互联网经济和数字化进程中,有各种电商平台可以进行选择。在 2024 年第一季度,占据优势的平台是淘宝和微信(小程序视频号),分别占比为 41.6%和 35.2%。其次,选择抖音、美团和拼多多的小微经营者比例均在 20%左右。而选择天猫、其他平台、饿了么和京东的小微经营者则均在 10%左右。(图27)7.57.210.322.416.322.820.020.720.410.713.717.429.025.124.822.633.623.212.818.116.217.121.326.124.426.529.47.58.212.012.019.517.125.818.728.1020406080100120数据云存储线上办公线上营销生产管理销售管理员工管理线上缴费财务管理线上收单农林牧渔业制造业_建筑业商务服务业消费服务业 26 图图 27 小微经营者使用各个电商平台的比例小微经营者使用各个电商平台的比例 小微经营者在电商平台的使用上存在较大的行业差异。具体而言,在农林牧渔以及制造业和建筑业淘宝占有较很大优势,分别占比为 54.8%和 53.7%,排在第二位的为天猫,分别为 22.8%和 29.3%。在商务服务业中,微信和淘宝占有绝对优势,分别为 43.3%和 40.5%。在消费服务业中,微信和淘宝的占比最高,分别为 38.2%和 37.6%。此外,拼多多和京东分别在制造业和建筑业上有较大优势,占比分别为 27.4%和 23.7%。抖音则在制造业和建筑业、商务服务业和消费服务业上均有较均衡的发展,分别占比为 22.9%、22.4%和 22.4%。(图 28)41.635.221.719.818.813.412.611.6 11.48.37.77.05.64.23.11.81.4051015202530354045 27 图图 28 小微经营者使用各个电商平台的比例:分行业小微经营者使用各个电商平台的比例:分行业 分企业规模来看(图 29),淘宝和微信这两个平台在各个规模的企业中的使用率没有较大差距,较为均衡。特别是在自雇型经营者中,淘宝和微信占有绝对的优势,分别占比为 40.5%和 39.4%。抖音、拼多多和美团在各个规模的经营者中有着较为均衡发展的同时,也存在一些随企业规模增加而使用率增加的趋势。例如,抖音和拼多多在自雇型经营者中的使用率分别为 15.7%和 14.3%,在 1-4人规模的经营者中的使用率分别为 23.7%和 20.5%,而在 20 人以上的经营者中,抖音和拼多多的使用率则分别为 41.0%和 31.1%。而其他一些平台,则存在比较明显的经营者规模规律,比如天猫、京东、阿里巴巴、跨境平台等随着经营者规模的增加,使用率有较显著的增加。自雇型经营者中天猫和京东的使用率占比分别为 6.9%和 5.9%,在 1-4 人规模的经营者在天猫和京东的经营比例分别为 13.8%和 10.8%,而在 20 人规模以上的经营者中,天猫商户和京东商户的占比分别为 39.3%和 41.0%。4.34.34.62.83.24.38.59.39.39.311.015.322.817.114.623.154.84.33.76.69.88.06.18.016.59.06.910.423.729.327.422.921.353.70.31.55.55.23.43.79.24.312.322.47.712.013.817.822.443.340.50.71.11.83.18.015.07.33.27.412.524.88.49.017.522.438.237.6020406080100120140160180广联达唯品会B站跨境平台大众点评饿了么小红书阿里巴巴快手其他美团京东天猫拼多多抖音微信淘宝农林牧渔业制造业_建筑业商务服务业消费服务业 28 图图 29 小微经营者使用各个电商平台的比例:分企业规模小微经营者使用各个电商平台的比例:分企业规模 分经营者性别来看(图 30),女性经营者中使用微信的比例是 37.3%,而男性经营者使用的比例为 34.2%,总体规模上更多女性使用了线上销售,但男性经营者中有更高比例从事多平台销售,且使用数量更多的平台。在所有平台中,抖音和快手这两个短视频平台拥有最高的男女经营者使用比例差异。有17.8%的女性经营者使用抖音,而 23.6%的男性经营者使用抖音,女性比男性经营者低 5.8 个百分点;有 4.8%的女性经营者使用快手,10.0%的男性经营者使用快手,女性经营者比男性经营者低 5.2 个百分点。使用淘宝、拼多多、天猫和京东的男性经营者也更高,约比女性经营者多 3 个百分点。美团、小红书和其他平台中男性经营和和女性经营者使用的比例基本持平。0.50.62.62.76.918.61.82.56.16.65.96.911.414.315.739.440.51.11.62.73.47.39.35.98.09.114.910.813.826.220.523.734.241.52.63.93.65.29.47.18.412.66.812.921.023.920.123.622.723.042.45.44.05.98.410.48.914.914.413.413.422.323.824.821.836.136.142.64.99.89.827.914.88.224.619.726.226.241.039.327.931.141.034.454.1020406080100120140160180200广联达唯品会B站跨境平台小红书其他阿里巴巴大众点评快手饿了么京东天猫美团拼多多抖音微信淘宝0人1-4人5-7人8-19人20 29 图图 30 小微经营者使用各个电商平台的比例:分经营者性别小微经营者使用各个电商平台的比例:分经营者性别 (五五)各项扶持政策对小微经营者的覆盖率与上季度相比基本持各项扶持政策对小微经营者的覆盖率与上季度相比基本持平平,政策诉求以成本减免和金融支持为首,政策诉求以成本减免和金融支持为首 2024 年第一季度,小微经营者反映的各类扶持政策总体覆盖率为 48.1%,与上一季度(48.9%)相比基本持平,与去年同期(43.8%)相比有较大幅度提升。税收支持、金融支持、成本减免和稳岗稳就业四类政策的覆盖率分别为 23.3%,18.8%,15.1%和 6.6%(图 31),与上一季度相比略有下降。考虑到季节因素,与去年同期(分别为 19.7%,17.1%,16.3%和 6.9%)相比,税收支持、金融支持、成本减免政策的覆盖率均有所提升(表 13)。1.21.22.12.64.56.24.87.79.310.912.711.116.519.617.837.339.31.52.13.64.96.17.410.07.812.412.012.514.419.819.923.634.242.701020304050607080广联达唯品会B站跨境平台阿里巴巴大众点评快手小红书京东饿了么其他天猫拼多多美团抖音微信淘宝女性经营者男性经营者 30 图图 31 2024 年第一季度小微经营者享受到各类扶持政策的比例年第一季度小微经营者享受到各类扶持政策的比例 表表 13 最近最近 8 个季度个季度小微经营者享受到扶持政策覆盖率环比小微经营者享受到扶持政策覆盖率环比变化变化 就不同规模的小微经营者而言,规模较大(20 人)的小微经营者享受到的各类扶持政策的比例普遍高于用工人数为 0-4 人的小微经营者(图 32)。中小规模小微经营者受扶持政策覆盖率下降幅度较大,规模较大的经营者扶持政策覆盖率略有上升(表 14)。与去年同期相比(表 15),各类政策在小规模小微经营者中的覆盖率均得到了较大幅度的提升,特别值得一提的是,所有规模的小微经营者在金融支持类政策的覆盖情况均实现了较大提升。19.717.116.36.918.515.712.14.923.319.114.46.123.919.515.17.123.318.815.16.6051015202530税收支持金融支持成本减免稳岗稳就业2023Q12023Q22023Q32023Q42024Q1 22Q22022Q32022Q42023Q12023Q22023Q32023Q42024Q1税收支持-1%-3%2%-8%-6&%3%-3%金融支持37%-5%6%8%-8%2%-4%成本减免51%5%-26%5%0%稳岗稳就业 12E%0%4%-29$%-71 图图 32 2024 年第一季度小微经营者享受到各类扶持政策的比例,分人员规模年第一季度小微经营者享受到各类扶持政策的比例,分人员规模 表表 14 小微经营者享受到扶持政策覆盖率环比小微经营者享受到扶持政策覆盖率环比变化变化,分规模,分规模 表表 15 小微经营者享受到扶持政策覆盖率同比小微经营者享受到扶持政策覆盖率同比变化变化,分规模,分规模 2024 年第一季度,小微经营者最主要的政策诉求为成本减免(48.0%)和金融支持(42.4%)。与第 2023 年四季度相比,小微经营者对各类政策的需求均有所下降(图 33)。19.911.19.23.926.223.117.27.421.330.929.112.830.128.927.310.540.536.028.818.9051015202530354045税收支持金融支持成本减免稳岗稳就业01-45-78-1920 %雇员人数(人)雇员人数(人)税收支持税收支持金融支持金融支持成本减免成本减免稳岗稳就业稳岗稳就业0-4%-12%4%-14%1-43%-2%-4%-2%5-7-20%-1%1%-4%8-19-6%6%-17 0%-1$%雇员人数(人)雇员人数(人)税收支持税收支持金融支持金融支持成本减免成本减免稳岗稳就业稳岗稳就业0382%1-421%-6%9%5-7-4%-3%-10%8-191%8%-2%-28 10!%-2%92 图图 33 小微经营者的政策需求,季度变化小微经营者的政策需求,季度变化 (六六)新公司法略微提高了小微合规成本,但对小微创办公新公司法略微提高了小微合规成本,但对小微创办公司的意愿产生积极影响司的意愿产生积极影响 2023 年新 公司法 对有限责任公司的注册资本缴纳期限、相关的连带责任等问题做出了重要修订。调研显示,39.4%的小微经营者对此有所关注。其中,公司制小微经营者对此次修订关注的比例达到了 58.9%。此次公司法的修订,对小微经营者的合规运营成本及创办公司的意愿带来了一定程度的影响。调查显示,认为新公司法带来合规成本提高的小微经营者比例高于认为合规成本下降的比例,但合规成本提升幅度较小。具体而言,在所有公司制小微经营者中,32.2%认为合规成本将会提高,13.1%认为合成本下降,54.7%认为合规成本与修订前相比基本持平。分行业来看,服务业小微经营者预计合规成本上升的比例较高(图 36)。然而,小微经营者估算新公司法对合规成本的影响幅度并不大,以区间中值法估计,平均成本的提升幅度仅为 0.8%。新公司法对小微经营者创办公司的意愿产生了明显的积极影响。在所有小微经营者中,30.0%表示新规增强了其未来创办公司的意愿,8.7%认为创办公司的意愿有所下降,24.2%表示对创办公司意愿无影响;另有 37.1%表示没有创办公司的意愿。分行业来看,农业和制造业小微经营者受新 公司法 影响较大,服务业小微经营者受影响较小;分规模来看,中等规模小微经营者受影响较大。在所有注册类型的小微经营者中,注册的个体户创办公司的意愿受新公司法影响最大,32.4%注册个体户表示创办公司的意愿有所上升;未注册个体户紧随其后,有 29.3%创办公司意愿上升;公司制企业影响最小,仅有 23.4%意愿上升26.844.648.420.730.843.948.222.232.245.249.825.930.842.448.025.50102030405060税收支持金融支持成本减免稳岗稳就业2023Q22023Q32023Q42024Q13(图 34,图 35)。图图 34 新公司法对小微经营者创办公司意愿的影响新公司法对小微经营者创办公司意愿的影响 图图 35 新公司法对小微经营者创办公司意愿的影响,分注册类型新公司法对小微经营者创办公司意愿的影响,分注册类型 53.062.261.05562.36564.959.56666.159010203040506070公司制企业注册个体户未注册个体户01-45-78-1920 农业制造业服务业注册类型员工人数行业#.432.429.317.48.07.337.225.919.321.933.844.10102030405060708090100公司制企业注册个体户未注册个体户上升下降不变无意愿4 图图 36 新公司法对公司制小微经营者合规成本的影响新公司法对公司制小微经营者合规成本的影响 (七七)小微经营者应收账款、营商环境问题)小微经营者应收账款、营商环境问题和宏观预期和宏观预期 1.小微经营者应收账款比重较高小微经营者应收账款比重较高 2024 年一季度调查数据显示,70.5%的小微经营者有应收账款,其均值为 8.7万元,占平均季度营业收入的 70.2%。在有应收账款的小微经营者中,43.7%应收账款小于季度营业收入,40.1%应收账款在季度营业收入一倍到两倍之间,15.4%应收账款超过季度营业收入两倍。与 2023 年四季度相比,小微经营者的应收账款数额明显下降(2023 年四季度为 10.3 万元),但应收账款周转率与上一季度相比变化不大。分规模来看,规模越大的小微经营者,应收账款数额越高,应收账款占应收比重也越高。分行业来看,在三大产业中,制造业的应收账款问题相对严重。在所有细分行业中,应收账款周转情况最严重的五个行业分别为非金属制造业、房地产业、电子机械设备制造业、建筑业和食品饮料加工制造业。(图 37)6.4%的小微经营者认为应收账款是本季度成本压力的主要来源。分行业来看,建筑业与制造业小微经营者认为应收账款构成成本压力的比例为 15.9%,问题相对严重。小微经营者的应收账款压力来源与政府和国企的拖欠款项关联密切。如表 16所示,在评价当地营商环境时,对当地政府和国企的拖欠款项问题表示不满的小微经营者平均应收账款的数额达到其季度营业收入的 97%,而未报告面临这一问题的小微经营者其应收账款仅为季度营收的 69%。13.114.318.810.854.742.928.832.832.242.952.556.40102030405060708090100总体农林牧渔业制造业服务业下降不变上升5 图图 37 2024 年一季度小微经营者应收账款,分规模年一季度小微经营者应收账款,分规模 表表 16 小微应收账款压力与营商环境小微应收账款压力与营商环境 应收账款/季度营业收入 是是 N 否否 N Diff.t 监管执法不够公正监管执法不够公正 0.71 187 0.71 620 0.00 0.04 政府国企拖欠款项政府国企拖欠款项 0.97 70 0.69 737-0.28*-2.29 减税降费落实差减税降费落实差 0.67 116 0.72 691 0.05 0.46 乱收费乱罚款摊派乱收费乱罚款摊派 0.75 202 0.70 605-0.05-0.62 2.小微经营者对营商环境评价小微经营者对营商环境评价整体向好,乱收费乱罚款乱摊派依然较为严重整体向好,乱收费乱罚款乱摊派依然较为严重 营商环境方面,调研显示,2024 年一季度,营商环境环比整体向好,16.8%的小微经营者对本地区营商环境的评价为不满意或非常不满意,较上季度下降了1.4 个百分点。其中,小微经营者对营商环境的不满意主要体现在“乱收费乱罚款乱摊派”(24.4%)、“市场准人不公平”(23.6%)和“监管与执法公平公正”(22.9%)等方面。上述三类问题是自 2023 年三季度以来,小微经营者持续反映最多的问题(表 17)。表表 17 2023 三季度至三季度至 2024 一季度一季度小微经营者营商环境反映问题变动(小微经营者营商环境反映问题变动(%)营商环境反映问题营商环境反映问题 2023Q3 2023Q4 2024Q1 乱收费乱罚款乱摊派 27.1 25.6 24.4 市场准入不公平 20.7 23.5 23.6 3.410.523.936.869.062.4 75.4 81.7 86.4 83.7 01020304050607080901000102030405060708001-45-78-1920 应收账款(万元,左轴)应收账款/季度收入(%,右轴)万元6 监管与执法公平公正 23.9 21.8 22.9 停业停产“一刀切”18.3 21.0 18.7 办理各类经营许可证的规范性和便利性 14.2 16.3 19.7 减税降费落实程度 10.2 13.5 12.2 注册开办/变更/注销的规范性和便利性 7.4 9.6 9.8 政府或国企拖欠款项 7.5 8.9 8.1 缴费办税的规范性和便利性 6.2 8.2 7.6 办理水电气热等的规范性和便利性 6.7 8.1 8.9 开具涉企证明的规范性和便利性 4.8 7.5 6.8 其他 16.1 12.2 11.4 3.小微经营者对宏观经济预期较为保守小微经营者对宏观经济预期较为保守 本季度调查询问了小微经营者对宏观经济的预期。调查数据显示,一季度小微经营者对 2024 年 GDP 增速的平均预期约为 3.4%,比去年四季度的预期(3%)要高 0.4 个百分点,可能与全国“两会”政策较为积极和较高的增长目标引导有关,但目前仍低于国家 5%的 GDP 预期目标。从居民消费价格指数(CPI)来看,本季度小微经营者对全年 CPI 变化的平均预期仅为 0.87%,较上一季度预期(1.29%)进一步降低,同样低于政府 3%的预期目标,显示小微经营者的对物价上涨信心明显不足(表 18)。从房价来看,本季度小微经营者对房价全年同比变化的预期为-3.7%,与上个季度接近,均预期房价下跌。综合来看,小微经营者对宏观经济指标的预期较为悲观,值得重视。表表 18 小微经营者小微经营者对宏观经济指标的预期对宏观经济指标的预期 2023Q4 2024Q1 2024 年 GDP 同比增速 3.0 3.4 2024 年 CPI 同比增速 1.3 0.9 2024 年房价同比增速-3.9-3.7 (八八)小微小微实际经营表现和信心指数实际经营表现和信心指数提升提升 1.微经营者对微经营者对 2024 年二季度信心指数提升年二季度信心指数提升 2024 年一季度,小微经营者实际经营指数自 40.7%上升至 42.1%;而 2024年二季度信心指数从上季度的 49.3%小幅回升至 50.0%,即荣枯线临界水平(图38)。从实际经营表现的各项指标来看7,市场规模和营业收入分别升至 38.3%和40.5%,运营成本小幅上升和雇员规模的实际表现同样出现回升。从下季度的预期,即信心指数表现来看,小微经营者对于市场需求、营业收入的预期均有上升,市场需求的预期从52.1%上升至53.0%。营业收入的预期从51.2%上升至52.9%;经营成本的预期也从 43.3%上升至 43.5%;仅雇员规模的预期出现了下降,从上 7 从历史数据看,实际经营表现指数持续低于荣枯线,可能反映部分受访小微注重低调,倾向于低报实际经营表现,因此数据所显示的趋势比绝对值可能更具参考价值。37 季度的 50.6%降至 50.4%。图图 38 2020 年四季度至年四季度至 2024 年二季度国小微经营者信心指数与实际表现指数年二季度国小微经营者信心指数与实际表现指数(%)分注册类型看,各类型小微经营者对二季度的信心指数较上一季度均有不同程度改善。其中,未注册个体户小幅上升 0.3 个百分点至 49.4%,略低于荣枯线;注册个体户上升 0.6 个百分点至 50.1%;公司制小微企业对二季度信心上升明显,上升 2.4 个百分点至 52.4%,高于荣枯线(图 39)。图图 39 小微经营者对一季度的信心指数(小微经营者对一季度的信心指数(%)注:OSOME 项目组在 2023 年三季度和四季度,连续两个季度对信心指数的选项进行逆序调整,并发现逆序调整后,问卷的信心指数出现系统性差异,且该差异不受样本在注48.9 47.6 52.3 52.5 52.7 50.4 49.6 52.0 47.8 48.0 52.6 50.9 50.5 49.3 50.0 39.7 40.7 42.9 41.8 39.8 38.2 36.8 37.0 34.5 43.1 42.9 42.7 40.7 42.1 303540455055602020Q4 2021Q1 2021Q2 2021Q3 2021Q4 2022Q1 2022Q2 2022Q3 2022Q4 2023Q1 2023Q2 2023Q3 2023Q4 2024Q1 2024Q2信心指数实际表现50.4 51.6 50.0 47.7 49.7 50.5 48.5 51.1 52.0 51.9 51.7 53.0 47.8 47.5 47.9 47.9 48.0 48.0 48.8 45.0 52.6 51.9 53.2 53.4 50.9 50.7 51.2 51.6 50.5 49.6 51.3 51.4 49.3 49.1 49.5 50.0 50.0 49.4 50.1 52.4 3540455055总体未注册个体户注册个体户公司制企业2022Q12022Q22022Q32022Q42023Q12023Q22023Q32023Q42024Q12024Q2 38 册类型、雇员规模等分布上的影响。我们分别计算两个季度各分项指数由于选项逆序调整所产生的差异,并基于两个季度差值的平均值作为信心指数分项指数的调整系数,对从2023 年二季度之前的信心指数进行调整。实际表现指数也基于同样的原则进行调整。本报告的小微经营者信心指数和实际表现指数均为调整之后的数值。从分项信心指数看,小微经营者对于市场需求、营业收入和运营成本信心指数均有不同程度改善,雇员规模分项信心指数基本持平。具体来看,二季度市场需求信心指数环比上升 0.9 个百分点到 53.0%,营业收入信心指数环比上升 1.7个百分点至 52.9%,雇员规模信心指数微降至 50.4%,在荣枯线之上。运营成本信心指数与上季度基本持平为 43.45%,仍处于荣枯线以下,体现小微经营者对成本压力缓解信心仍然有限,但已连续四个季度有所缓解(图 40)。图图 40 小微经营者对一季度的分项信心指数(小微经营者对一季度的分项信心指数(%)2.小微经营者内部对未来的信心存在差异小微经营者内部对未来的信心存在差异 从注册类型来看(图 41),公司制企业在市场需求和营业收入的实际表现上均高于注册个体户和未注册个体户。信心来看(图 42),未注册个体户在市场需求、营业收入、和雇员规模的表现都低于注册个体户和公司制企业,仅在经营成本上高于其他注册类型的经营者。56.555.036.353.856.854.053.760.458.037.352.352.850.737.949.951.249.543.048.359.259.140.751.455.655.442.250.754.654.042.850.752.151.243.450.653.04 52.91 43.45 50.41 35404550556065市场需求营业收入运营成本雇员规模22Q122Q222Q322Q423Q123Q223Q323Q424Q124Q2悲观区间悲观区间 39 图图 41 2024 年一季度小微经营者实际经营分项指数(年一季度小微经营者实际经营分项指数(%),分注册类型),分注册类型 图图 42 2024 年二季度小微经营者信心指数分项指数(年二季度小微经营者信心指数分项指数(%),分注册类型),分注册类型 从企业员工规模看出(图 43),延续前几个季度的发现,规模越小的商户实际经营表现越差,且对未来经营收入和市场需求的预期越低。20 人及以上企业在市场需求、营业收入以及雇员规模的实际表现和未来预期上均明显高于其他,但该群体的样本数也偏少。(图 44)43.3 44.4 38.3 51.0 36.3 38.9 38.3 49.9 39.3 41.3 42.2 49.0 0102030405060市场需求营业收入经营成本雇员人数实际表现:注册类型实际表现:注册类型公司制企业注册个体户未注册个体户57.6 57.7 41.7 52.8 54.3 53.6 41.7 50.7 51.1 51.5 45.4 49.7 010203040506070市场需求营业收入经营成本雇员人数信心指数:注册类型信心指数:注册类型公司制企业注册个体户未注册个体户 40 图图 43 2024 年一季度小微经营者实际经营分项指数(年一季度小微经营者实际经营分项指数(%),分人员规模),分人员规模 图图 44 2024 年二季度小微经营者信心指数分项指数(年二季度小微经营者信心指数分项指数(%),分人员规模),分人员规模 从行业分类来看(图 45,图 46),建筑和加工制造业在市场需求、营业收入和雇员规模的实际表现和信心则优于其他行业;消费服务业在市场需求和营业收入的实际表现均低于其他行业,但在市场需求的信心指数上仍达到了 53.1%,仅次于建筑和加工制造业;农业企业在市场需求、营业收入和雇员规模的信心预期均低于其他行业,仅在经营成本的预期上优于其他行业。32.9 33.8 43.0 48.3 39.7 43.0 38.9 49.4 48.3 52.0 33.8 54.4 49.8 51.8 36.1 53.3 75.0 75.0 47.1 73.5 01020304050607080市场需求营业收入经营成本雇员人数实际表现:雇员人数实际表现:雇员人数0人1-4人5-7人8-19人20人及以上49.5 48.7 45.9 48.9 54.7 55.0 42.4 50.6 56.1 56.1 40.3 53.6 59.9 60.7 37.5 55.2 79.4 73.5 55.9 64.7 0102030405060708090市场需求营业收入经营成本雇员人数信心指数:雇员人数信心指数:雇员人数0人1-4人5-7人8-19人20人及以上 41 图图 45 2024 年一季度小微年一季度小微经营者实际经营分项指数(经营者实际经营分项指数(%),分行业大类),分行业大类 图图 46 2024 年二季度小微经营者信心指数分项指数(年二季度小微经营者信心指数分项指数(%),分行业大类),分行业大类 从经营模式来看(图 47,图 48),仅线下经营的小微经营者在市场需求、营业收入、和雇员规模的实际表现均差于有线上经营模式的小微商户。线上线下同时经营的小微商户在市场需求、营业收入、和雇员规模的预期表现最佳,但在经营成本的实际表现和信心预期上表现最差。39.5 40.9 44.3 49.7 43.2 45.1 38.7 52.3 41.6 42.2 40.9 49.4 37.0 39.6 39.5 49.3 0102030405060市场需求营业收入经营成本雇员人数实际表现:行业大类实际表现:行业大类农林牧渔业制造业建筑业商务服务业消费服务业50.0 49.8 46.3 49.1 56.0 55.7 40.5 53.8 52.2 53.9 42.6 51.0 53.1 52.9 43.5 50.0 0102030405060市场需求营业收入经营成本雇员人数信心指数:行业大类信心指数:行业大类农林牧渔业制造业建筑业商务服务业消费服务业 42 图图 47 2024 年一季度小微经营者实际表现分项指数(年一季度小微经营者实际表现分项指数(%),分经营形式),分经营形式 图图 48 2024 年二季度小微经营者信心指数分项指数(年二季度小微经营者信心指数分项指数(%),分经营形式),分经营形式 从城市等级来看(图 49,图 50),与上季度不同,三线城市及以下的实际经营表现和信心预期均降至各城市等级类别的最低。二线城市小微经营者在市场34.3 35.8 40.8 48.8 43.2 45.8 36.9 50.9 40.0 43.1 43.5 49.6 0102030405060市场需求营业收入经营成本雇员人数实际表现:经营形式实际表现:经营形式仅线下经营线上线下同时仅线上经营51.7 50.5 43.8 49.9 57.6 57.5 40.6 51.6 49.1 51.3 47.1 49.7 010203040506070市场需求营业收入经营成本雇员人数信心指数:经营形式信心指数:经营形式仅线下经营线上线下同时仅线上经营 43 需求和营业收入上的信心预期则高于其他城市等级的小微商户。图图 49 2023 年四季度小微经营者实际表现分项指数(年四季度小微经营者实际表现分项指数(%),分城市等级),分城市等级 图图 50 2024 年一季度小微经营者信心指数分项指数(年一季度小微经营者信心指数分项指数(%),分城市等级),分城市等级 38.6 42.1 39.8 38.6 40.9 39.5 49.5 40.0 41.6 40.4 49.4 37.3 39.3 40.3 49.2 3032343638404244464850市场需求营业收入经营成本雇员人数实际表现:城市等级实际表现:城市等级一线城市新一线城市二线城市三线城市及以下51.1 53.6 43.5 50.1 53.6 52.7 43.0 51.1 54.7 54.8 43.3 50.6 52.5 52.0 43.7 50.0 30354045505560市场需求营业收入经营成本雇员人数信心指数:城市等级信心指数:城市等级一线城市新一线城市二线城市三线城市及以下 44 三、总结与讨论三、总结与讨论 2024 年一季度继 2023 经济运行持续回升的趋势,稳中向好。春节假期期间的国内旅游出游人次同比大幅增长,文化、旅游、餐饮等消费领域也表现出强劲的增长势头。从小微经营者群体的角度来看,其经营状况缓和复苏,利润率有小幅提升,现金流压力有所缓解。小微经营者家庭消费保持疫后回暖态势。但小微经营者持续面临诸多挑战,市场需求疲软和经营成本仍是最大痛点。租金成本持续在高位徘徊,原材料成本凸显,雇工成本、公共事业费成本、以及物流成本所带来的压力也较上季度有所加重。青年就业方面,小微创造青年就业在总体与结构层面双重收缩,青年雇员绝对数量和相对比例均较 2023 年四季度有所下滑。此外,七成小微经营者面临的营收账款状况,此群体中又有超过一半其应收账款金额超过季度营业收入。融资方面,小微融资需求在本季度总体稳定。得益于相关政策对小微企业的融资成本和金融普惠性的改善,向传统银行经营性借款成为小微经营者外部融资的第一大渠道。但考虑到小微企业受宏观经济波动、行业景气变化、突发性外部冲击等因素的影响较大,一旦经营状况恶化,其偿贷能力易出现快速下滑,可能导致不良贷款率上升,银行需警惕可能面临的坏账多发问题。2024 年一季度,小微经营者对自身的经营活动具备一定信心,然而存在社会预期偏弱的状况。一方面,小微经营者对二季度的整体信心小幅上扬,对市场需求、营业收入和雇员规模的信心处于乐观空间,仅运营成本指数持续徘徊在荣枯线之下。可见小微经营者对未来发展有较为积极的预期,但对成本压力缓解的信心有限。前者来之不易,与小微经营状况改善的实际情况息息相关;后者则与小微经营者期待成本减免的政策诉求一一对应。另一方面,他们对 GDP 增速、CPI 变化和房价走势等宏观指标的估计均较为保守,在一定程度上揭示了小微经营者对下季度融资需求明显收缩背后的原因。针对小微经营者的近虑和远忧,在国家宏观经济治理的同时,营商环境的提升,特别是过去五个季度以来小微经营者反映较普遍的“乱收费乱罚款乱摊派”、“市场准人不公平”和“监管与执法公平公正”三类问题,或可成为直接的政策抓手。45 附:附:“小微有话说小微有话说”2024 年 3 月,北京大学企业大数据研究中心、中国社会科学调查中心与蚂蚁集团研究院、网商银行开展 2024 年一季度中国小微经营者调查,本季度调查共收到 7367 份答卷,其中 1793 位小微经营者参与了“小微有话说”开放式问答环节。经营者心声主要有:1)亟需更高额度、更长期限、更低利息、更稳定的融资渠道;2)原材料、用工、房租等成本上升带来经营压力与困难;3)城管执法、线上电商对实体经营小微企业的冲击;4)期望政府部门更多的利好政策与更大的扶持力度;5)期望借贷平台改进管理机制;6)期望电商平台改进管理机制。通过文本分析生成词云图,节选一些有代表性的留言原文,以飨读者。附图 1 2024 年一季度小微有话说词云图 (一)小微经营者留言正向情绪一)小微经营者留言正向情绪保持保持在高位在高位 通过语义情感分析将小微留言情绪分为正向、负向和中性三大类。调研发现,在过去季度调查中,小微留言正向情绪占比在区间 24%至 64%波动;负向情绪占比在区间 4.6%至 17.3%波动;正负向情绪比值处于始终处于较高的水平,表明小微经营者对经营前景整体持积极态度。具体而言,一季度小微留言的负向情绪占比有所下降,环比下降 0.9 个百分点;正向情绪占比稍有上升,环比上升 1.5 个百分点;同时正负向情绪比值较上个季度显著上升,由上季度的 4.5 倍增加到本季度的 5.8 倍(图 12)。一季度小 46 微经营者整体情绪回暖。附图 2 2024 年一季度小微有话说:正向负向情绪对比 (二)小微经营者情绪中的性别差异(二)小微经营者情绪中的性别差异 在分性别的分析中,调研结果显示,男性小微经营者留言呈现出的正向情绪比女性小微经营者高 10.8%,负向情绪比女性小微经营者高 3.8%。男女性小微经营者在正负向情绪上的差异,导致女性小微经营者正负向情绪比相对男性小微经营者高近一倍。总体而言,女性小微经营者对经营的态度更加积极,男性相对女性正负向情绪分布更加极化。52.9d.1U.9c.4c.0T.49.68.0$.9&.6.3.8.7.3.1.2.2%9.2.4%8.6%5.5%4.6%3.98 4.07 4.39 3.67 5.67 4.64 6.16 5.93 3.81 4.42 4.50 5.82 3.54.04.55.05.56.06.53#3CSc!Q221Q321Q422Q122Q222Q322Q423Q123Q223Q323Q424Q1小微有话说:正向负向情绪对比小微有话说:正向负向情绪对比正向情绪正向情绪负向情绪负向情绪正负向情绪比例正负向情绪比例 47 附图 3 2024Q1 小微有话说:正向负向情绪对比(按性别分类)(三)小微经营者具体留言及类别(三)小微经营者具体留言及类别 1.反映经营的压力与困难反映经营的压力与困难“水、电、气成本占比成为经营的负担。”“经营成本高,房租水电物料啥的过完年又涨,这还是没雇人,今年雇两个人成本又得起飞。”“水电费应该统一由电力公司和供水部门统一收费,我们赚钱本就是辛苦钱,吸血房东还抽一笔电费。”“太难了,成本太高,经济疲软,消费能力降低,东西卖不动,平台流量越来越低”“建议线下商场适当降低租金,实体经营租金成本压力太大。”“小微经营租不到一手房,大部分利润都给了二手房东。”2.期待获得期待获得更高额度、更长期限、更低利息、更稳定的融资更高额度、更长期限、更低利息、更稳定的融资“加大扶持力度,尤其是要有大额度免息或者低息贷款助力我们一路向前。”“希望网商银行能支持我一下放些长期额度给我进货!”“降低贷款利率,不定时调整贷款额度,对长期稳定按时还款的用户可增加贷款额度或延长还款周期。”“小企业享受不到低息贷款,内卷价格战严重,已经没有多少生存空间了,对未来持悲观态度”3.期待改善营商环境期待改善营商环境“希望,放开摆摊经济政策,综合执法部门放开政策”“小微经营被线上经营挤压的太厉害,又不想线上经营,怎么办?”“给小微经营一个好的经商环境,不让城管执法人员罚款,野蛮执法。”35.8%.0%6.2%2.4%5.82 10.45 0.002.004.006.008.0010.0012.000.0%5.0.0.0 .0%.00.05.0.0%男性女性小微有话说:正向负向情绪对比小微有话说:正向负向情绪对比24Q124Q1(按性别分类)(按性别分类)正向情绪负向情绪正负向情绪比例 48“减税降费需要落到实处,尤其是社保税费,年年暴涨,不堪重负。”“归根结底,小微企业的根本在于客户欠款。我不知道该如何有效的约束客户钱款不还的行为。法院也无法替我们要回来,只有等待。”4.期望平台改进管理机制期望平台改进管理机制“平台迎合对待消费者和商家,偏袒消费者会对商家造成很大的损失,特别是很明显的薅羊毛行为,不加以制止和平台管控,商家处境很困难,营商环境差。”“线上的平台管理太不人性化,都是以消费者出发的政策,建议修改一下。考虑我们商家的难处”“对于在阿里平台有开店的商户,给予一些贷款优惠。”“请平台支持支持我们这种以前拥有借呗跟网商贷的老客户,应该继续给我们额度,因为你们的利息低,我有能力偿还,从来不逾期,谢谢平台。”

    浏览量57人已浏览 发布时间2024-06-12 56页 推荐指数推荐指数推荐指数推荐指数推荐指数5星级
  • 魔镜洞察:2024从电商数据看益生菌市场发展趋势报告(23页).pdf

    魔镜洞察市场研究报告从电商数据看益生菌市场发展趋势SPEAKER:魔镜分析师团队DATE:2024年5月Contents01 益生菌市场概况02 益生菌保健品市场分析Contents目录Part1 益生菌市场总体分析 随着益生菌成分在食品、饮品、用品等多个赛道的增多,以及受国内消费环境变化影响,2024年第一季度相关商品在主流线上电商平台的增速出现一定放缓。2024年Q1期间,淘宝天猫益生菌市场销售规模缩减,销售额为19.2亿元,同比下降13.8%,销量为80819.3万件。天猫为益生菌产品的主要销售渠道,销售额占比超80%,淘宝仅占18.0%。2022.04-2024.03 淘系平台益生菌市场销售趋势 2024年Q1淘系平台益生菌市场增速2022-04-012022-05-012022-06-012022-07-012022-08-012022-09-012022-10-012022-11-012022-12-012023-01-012023-02-012023-03-012023-04-012023-05-012023-06-012023-07-012023-08-012023-09-012023-10-012023-11-012023-12-012024-01-012024-02-012024-03-01700006000050000400003000020000100000淘宝天猫益生菌市场销售趋势25.020.015.010.05.00.02023年Q1 2024年Q114121086420淘宝销售额 天猫销售额 总销量销售额同比下降-13.8%天猫销售额淘宝销售额魔镜洞察:数据来源:魔镜洞察销售额(亿元)销量 (万件)4益生菌的消费者渗透率仍然较低,线上消费出现放缓,如何在市场承压下找到新机遇?5魔镜洞察解决方案主流电商平台 :涵盖短-中-长期的市场趋势及增长表 现,渠道、产地分布和店铺情况主流电商平台品竟等海势:洞察品牌数量变化,以及头部和快速 增长品牌竞争态势主流电商平台高增长赛道/侵类:自定义筛选条件,划分赛道范围,了解高增长品类发展情况,寻找“蓝海”魔镜洞察方法论了解主流电商平台的市场 趋势,销售情况及增长率了解市场中的竞争对手,新进入者变化及市场份额快速发现高增长品类赛道,以及其中的新机会点 分解海量电商数据,从宏观层面扫描,不断地细化市场,从而寻找出高增长品类赛道。魔镜洞察:线上市场扫描方法论产品、渠道、营销、品牌发展方向和策略海量电商数据6 2024年Q1,淘系平台益生菌市场主要销售品类为益生菌保健品,占比为41.0%,其次是益生菌乳制品,占比为36.9%。2024年1-3月,益生菌市场各品类销售额呈现负增长,益生菌保健品市场销售额为7.9亿元,益生菌乳制品市场销售额为7.1亿元,其他益生菌市场销 售额为4.2亿元,主要包含牙膏、漱口水等洗护用品和护肤品。其他益生菌,4.2亿元,22.0%益生菌乳制品,7.1亿元,36.9%乳制品 保健品 其他益生菌数据来源:魔镜洞察淘宝天猫益生菌市场细分品类销售趋势24Q1 淘系平台益生菌市场不同品类销售额(亿元)及占比2022.04-2024.03 淘系平台益生菌市场各细分品类销售趋势益生菌保健品,7.9 亿元,41.0e43210魔镜洞察:心心7销售额(亿元)43.532.521.510.50600销售额同比下降5004003002001000 2024年Q1期间,淘系平台益生菌乳制品销售额为7.1亿元,销量为1127.6万件,销售额同比减幅0.9%。在益生菌乳制品市场中,益生菌奶粉市场销售额不断走高,成为该细分市场的第一大品类。2024年1-3月间,益生菌奶粉销售额为2.3亿元,同比增速为14.3%。乳酸菌饮料市场销售额占比第二,为0.71亿元。益生菌酸奶销售额同比涨幅超过50%,销售额达0.61亿元。2022.04-2024.03 淘系平台益生菌乳制品市场销售趋势 2022.04-2024.03 淘系平台益生菌乳制品市场各细分品类销售趋势1.510.50益生菌酸奶 益生菌奶粉 乳酸菌饮料 益生菌豆奶 益生菌冰激凌3.02.01.00.023Q1 24Q1益生菌冰激凌 益生菌豆奶乳酸菌饮料 益生菌奶粉 益生菌酸奶2022-04-012022-05-012022-06-012022-07-012022-08-012022-09-012022-10-012022-11-012022-12-012023-01-012023-02-012023-03-012023-04-012023-05-012023-06-012023-07-012023-08-012023-09-012023-10-012023-11-012023-12-012024-01-012024-02-012024-03-01淘宝销售额 天猫销售额 总销量数据来源:魔镜洞察2024年Q1淘系平台益生菌乳制品市场 不同品类销售额(亿元)变化4.0淘宝天猫益生菌乳制品市场销售趋势魔镜洞察:销量 (万件)2022年4月2024年1月2023年1月2月3月-0.9月10月11月12月12月11月4月8月8月9月9月7月7月6月2月6月3月5月5月8销售额(亿元)54.543.532.521.510.50500销售额450-2.30350300250200150100500 2024年第一季度,淘系平台其他益生菌市场销售额为4.2亿元,销量为784.1万件,销售额同比下降2.3%。从细分品类看,洗护清洁类销售额占比从 23Q1的54.1%上升至24Q1的66.3%,销售额为2.8亿元,同比增长19.8%。美容护肤和肠胃用药产品销售 额同比均有所减小。2022.04-2024.03 淘系平台其他益生菌品类市场销售趋势 2022.04-2024.03 淘系平台其他益生菌市场各细分品类销售趋势销量(万件)32.521.510.502022-04-012022-05-012022-06-012022-07-012022-08-012022-09-012022-10-012022-11-012022-12-012023-01-012023-02-012023-03-012023-04-012023-05-012023-06-012023-07-012023-08-012023-09-012023-10-012023-11-012023-12-012024-01-012024-02-012024-03-01淘宝销售额 天猫销售额 总销量数据来源:魔镜洞察2024年Q1淘系平台其他益生菌市场 不同品类销售额(亿元)变化5.0其他益生菌品类市场销售趋势肠胃用药洗护清洁剂 美容护肤肠胃用药 美容护肤 洗护清洁23Q1 24Q14.03.02.01.00.0魔镜洞察:同比下降2022年4月2024年1月2023年1月2月3月10月10月11月12月12月11月4月7月8月8月9月9月7月6月6月2月3月5月5月9Part2 益生菌保健品市场分析 2024年Q1期间,线上益生菌保健品市场规模企稳回升,淘系平台销售额为7.9亿元,同比下降27.0%,销量为493.8万件。天猫平台的一季度销售额为6.5亿元,销售额占比超过80%,淘宝平台销售额为1.4亿元。2022.04-2024.03 淘系平台益生菌保健品市场销售趋势 2024年Q1淘系平台益生菌保健品市场增速2022-04-012022-05-012022-06-012022-07-012022-08-012022-09-012022-10-012022-11-012022-12-012023-01-012023-02-012023-03-012023-04-012023-05-012023-06-012023-07-012023-08-012023-09-012023-10-012023-11-012023-12-012024-01-012024-02-012024-03-01淘宝天猫益生菌保健品市场销售趋势12.010.08.06.04.02.00.03002502001501005002023年Q1 2024年Q1淘宝销售额 天猫销售额 总销量销售额同比下降-27.0%天猫销售额淘宝销售额6543210魔镜洞察:数据来源:魔镜洞察销售额(亿元)销量 (万件)11排名品牌销售额(亿元)销售额同比销量(万件)份额均价(件/元)明星产品1life space/益倍适0.9-35.2D.911.37.9life space益倍适小蓝腰女性益生菌粉大人成人非调理 肠胃瘦子菌2wonderlab0.9-20.4.811.217.8小蓝瓶益生菌40瓶大人肠胃冻干粉3princess luna/小月神0.30.3%8.73.848.8月神益生菌口服胶囊女性 护理 乳酸杆菌30粒 进口益 生菌 守护平衡4swisse/斯维诗0.213.0.63.02.5益生菌成人大人肠胃肠道儿童正品女性非调理冻干粉5江中0.258.2.32.86.4江中猴头菇山楂益生菌粉女性大人调理肠胃儿童6lifesflora/舒伯特0.2228.1%7.52.60.9舒伯特益生菌养胃粉进口成年胃部活性广谱呵护调理 肠胃道孕妇消化7天下仁和0.2-69.6E.72.28.1大人女性儿童孕妇成人肠胃肠道官方旗舰店非调理冻 干粉8同仁堂0.1-26.8.01.7w.0北京同仁堂益生菌正品大人中老年人成人肠胃非调理 官方旗舰店老人9乐力0.1-58.8.01.4.1乐力高活性益生菌女性大人儿童肠胃成人复合肠道乳 酸元调理冻干粉10aehig0.1481.5%1.71.4b1.4咽喉益生菌15大专利促IgA养护咽喉支气告别喉痛痒痰 多异物感-市场整体7.9-27.0I3.8-159.9-数据来源:魔镜洞察 在2024年第一季度,淘天平台的CR10为41.4%。Life space位居第一,销售额为0.9亿元,但是销售额同比下降35.2%。Wonderlab和小月神分列 第二、三名,销售额分别为0.9亿元和0.3亿元;销售额同比增速最快的是aehig(艾西格),同比增幅超过400%,该品牌源自日本,明星商品针对咽喉不适人群,主打滋润修护咽喉,消退慢性咽喉炎。2024.01-2024.03 淘天平台 线上益生菌市场TOP10品牌情况概览淘宝天猫益生菌保健品市场TOP10品牌魔镜洞察:12淘宝天猫益生菌保健品细分市场销售规模占比 消费者对益生菌的认知水平在近年来逐渐提高。随着人们对健康意识的增强,越来越多的人开始关注肠道健康和益生菌对身体的益处。保健品品牌推 出了不同品类的益生菌保健品,满足消费者日常需求。在24年Q1,肠胃健康益生菌市场规模占比超过50%,其次是免疫调节益生菌和女生私护益生菌,占比分别为10.6%和6.8%。免疫调节益生菌,10.6%肠胃健康益生菌,55.9%私处护理,乳腺抗炎数据来源:魔镜洞察 抵抗氧化,美肌美艳n肠胃健康益生菌美容抗衰益生菌辅助治疗益生菌免疫调节益生菌抗幽益生菌女性私护益生菌口腔保健益生菌情绪调节益生菌口腔保健益 生菌,3.1%抗幽益生菌,0.4%辅助治疗益生菌,1.1%肠胃调理,促进消化 舒缓压力,改善抑郁 控龋齿除臭,抑制溃疡 辅助抗癌,干预肠炎辅助治疗益生菌口腔保健益生菌美容抗衰益生菌情绪调节益生菌抗幽益生菌女性私护益生菌肠胃健康益生菌免疫调节益生菌2024.01-2024.03 淘天平台 益生菌保健品各细分市场销售规模占比 全身调理,预防疾病 预防幽门螺旋杆菌情绪调节益生菌,0.7%美容抗衰益生菌,0.2%女性私护益生 菌,6.8%魔镜洞察:13 2024Q1期间,肠胃健康生菌销售额达到44107.2万元,同比减少35.5%。其次是免疫调节益生菌,销售额为8393.7万元,同比减幅为7.7%。随着益生菌在传统应用领域的增长停滞后,一些新兴的、用途更加细分化和有针对性场景开始萌发并发展。同比增速看,本季度增速较快的有辅助治疗、口腔 保健和情绪调节益生菌,增幅均超过50%,其中辅助治疗增速最快,升至101.9%。2024.01-2024.03 淘天平台 益生菌各细分市场销售规模及同比增速44.1-7.7%8.4淘宝天猫益生菌保健品细分市场销售趋势数据来源:魔镜洞察 销售额(千万元)销售额同比增速 同比平均值肠胃健康 免疫调节 女性私护 口腔保健 辅助治疗 情绪调节 抗幽 美容抗衰5.42.40.780.21.9d.1P4540353025201510500.6 0.3 0.2魔镜洞察:销售额(千万元)-23.6%-33.7%-35.5%-76.217.641.7-1.3$6.8208.7178.1135.2133.6-13.1%-18.3$年Q1期间,均价较高的两个益生菌品类是辅助治疗和情绪调节益生菌,均价分别为390.3元和341.7元。其中辅助治疗的商品多有两盒或三盒打包 售卖的情况存在,因此拉高均价。而情绪调节益生菌的目标适用人群为儿童和学生或是有睡眠压力的成人,不少品牌以“无法集中学习/工作”和“无 法入睡”等为焦虑卖点,因此商品溢价性质明显。2024.01-2024.03 淘天平台 益生菌重点品类均价对比及同比增速均价(元)a 同比平均值 同比增长率数据来源:魔镜洞察淘宝天猫益生菌保健品细分市场均价趋势辅助治疗 情绪调节 美容抗衰 女性私护 免疫调节 抗幽 肠胃健康 口腔保健450.0400.0 350.0 300.0 250.0 200.0 150.0 100.0 50.0 0.0魔镜洞察:价格(元/件)249.3-7.590.3-3.1%4.5产品图片产品系列参考价 (60粒/瓶)适用人群卖点小蓝腰slimu益 生菌142元/30袋成人双专利菌株 SlimU-1每袋添加200亿CFU高活菌不加蔗糖、不含脂肪、不添加防腐剂;3秒速溶B420益生菌189元/瓶成人配方干净透明菌种活性强,存活率高专注应对成年人肠胃不适问题纯进口,澳洲资质双重认证销售额(百万元)80706050403020100 2024Q1期间,life space在淘天平台的销售额为8895.1万元,同比下降35.2%。该品牌的热销产品为小蓝腰slimu益生菌和B420益生菌,分别针对 身材管理和肠胃健康问题。Life Space与帕梅拉在广州合作推出了“快乐SHOW腰操”,视频中突出展示了“SlimU小蓝腰”产品标语,提升了新品的知名度。在微博平台上,合作视频累计播放量达92万次,而在抖音平台上,获得了1.6万次互动量。淘宝天猫益生菌保健品市场TOP品牌Life Space分析2022.10-2024.03 Life space益生菌各平台销售趋势淘宝 天猫2024.01-2024.03 Life space社媒声量、互动量及平台分布Life space 益生菌产品布局200.0150.0 100.0 50.0 0.0总声量 互动量1.51.0 0.5 0.0魔镜洞察:抖音微博数据来源:魔镜洞察声量 互动量互动量 (万/次)95.3v.5#.0%声量 (万/篇)小红书16 辅助治疗益生菌可以帮助维持肠道菌群平衡,改善肠道功能,减少炎症反应,从而缓解肠易激综合征的症状。在24年Q1期间,辅助治疗益生菌的销售额为669.1万元,销售额同比涨幅超过100%,销量为2.3万件。2022.04-2024.03 淘系平台辅助治疗益生菌市场销售趋势 2024年Q1淘系平台辅助治疗益生菌市场增速2022-04-012022-05-012022-06-012022-07-012022-08-012022-09-012022-10-012022-11-012022-12-012023-01-012023-02-012023-03-012023-04-012023-05-012023-06-012023-07-012023-08-012023-09-012023-10-012023-11-012023-12-012024-01-012024-02-012024-03-01淘宝天猫益生菌保健品市场辅助治疗产品销售趋势0.10.10.10.10.10.10.00.00.00.00.04.54.03.53.02.52.01.51.00.50.01.41.210.80.60.40.202023年Q1 2024年Q1淘宝销售额 天猫销售额 总销量销售额同比增长 101.9%天猫销售额淘宝销售额魔镜洞察:数据来源:魔镜洞察销售额(百万元)销量 (万件)17排名品牌销售额(万元)销售额同比销量(千件)份额均价(件/元)明星产品1lifesflora/舒伯特198.7-7.729.7%7.5肠博士氨基酸益生菌谷氨酰胺英国调理肠胃大人肠易激肠内营养粉剂2precisionbiotics/普葆90.4-2.813.518.0普葆爱弗乐IBS肠道益生菌大人调理肠胃胀气咀嚼片长双歧杆菌356243morinaga/森永84.8662321.9%1.112.7x8.0森永益生菌BB536大人儿童调理肠胃进口孕期肠道易激护肠养胃胶囊4allergy research group37.9141.4%1.25.707.8后生元丁酸盐益生菌大人 调理 肠胃粘膜IBS结肠道易激征胀气紊乱5life space/益倍适36.7-5.6%1.35.5(3.2澳洲进口life space益生菌大人IBS益生菌男女养护肠胃活菌胶囊6floradapt29.6-64.6%1.04.410.1西班牙Floradapt花神肠道益生菌成人调节调理肠胃肠易激ibs胀气7dr.nom29.0-1.24.3$2.8英国益生菌IBS肠易激综合征大人免疫调节肠胃紊乱肠敏感活菌胶囊8innerhealth25.0243.9%0.83.700.3茵澳斯官方旗舰店 IBS肠易激益生菌 大人调理肠胃功能紊乱肠敏感9tofo17.6138.5%1.12.63.8TOFO瑞士进口肠道功能絮乱消化不良益生菌IBS肠易激综合征腹泻用10益适优15.8-55.4%0.62.4%2.9科拓生物益适优大人肠易ibs肠胃即食益生菌医院肠道益生元旗舰店-市场整体669.1101.9.6-296.0-数据来源:魔镜洞察 24年Q1期间,辅助治疗益生菌的CR10为84.5%,头部品牌销售额同比普遍增长。舒伯特市场份额近30%,销售额为198.7万元,其次是普葆,销售 额为90.4万元。森永销售额同比激增,销售额为84.8万元,销售额同比达662321.9%,归功于BB536益生菌产品,该产品主打全人群适用,可舒缓胃部不适,缓解肠易激症状。2024.01-2024.03 淘天平台 线上辅助治疗益生菌市场TOP10品牌情况概览淘宝天猫益生菌保健品市场辅助治疗TOP10品牌魔镜洞察:18 2024年Q1期间,口腔保健益生菌淘系平台销售额为0.2亿元,同比涨幅为80.2%。销量为18.1万件,同比增长147.0%。从销售额占比看,天猫平台是该季度销售额占比最大的平台,销售额达0.2亿元,占比为89.4%。淘宝平台销售额为0.03亿元,占比仅为10.6%。2022.04-2024.03 淘系平台口腔保健益生菌市场销售趋势 2024年Q1淘系平台口腔保健益生菌市场增速2022-04-012022-05-012022-06-012022-07-012022-08-012022-09-012022-10-012022-11-012022-12-012023-01-012023-02-012023-03-012023-04-012023-05-012023-06-012023-07-012023-08-012023-09-012023-10-012023-11-012023-12-012024-01-012024-02-012024-03-01淘宝天猫益生菌保健品市场口腔保健产品销售趋势0.30.30.20.20.10.10.01.21.00.80.60.40.20.02023年Q1 2024年Q1淘宝销售额 天猫销售额 总销量销售额同比增长 80.2%天猫销售额淘宝销售额876543210魔镜洞察:数据来源:魔镜洞察销售额(千万元)销量 (万件)19排名品牌销售额(万元)销售额同比销量(千件)份额均价(件/元)明星产品1earth park/地球乐园615.1257.8&.425.5#2.9地球乐园口腔益生菌含片口腔肠胃异味口气清新保护力牙齿成人2swisse/斯维诗291.4368.9$.812.17.3口臭去除口腔益生菌调理肠胃女士男士口气清新剂持久去口臭旗舰店3life space/益倍适276.8-17.711.56.5lifespace益倍适益生菌大人女性成人非调理肠胃道口臭正品冻干粉4lifehealthier/澳德维海外199.7341.7.78.35.8益生菌大人非调理去口臭口腔成人除气改善含片官方旗舰店口气清新5woef jo185.0-12.37.79.9WOEF JO小蓝瓶B420女性蔓越莓清幽口腔小黄瓶儿童成人益生菌10瓶6黄金搭档118.7-22.44.9R.9益生菌粉去口臭除大人口腔肠胃菌群男士女士调理口气重清新旗舰店7wonderlab114.0-39.8%3.04.784.2万益蓝WonderLab口腔益生菌30瓶肠胃口气异味清新官方旗舰店正品8同仁堂65.2147.9.42.7W.0益生菌可搭除去口臭口腔去口气清幽菌大人调理官方旗舰店肠胃口臭9blis probiotics46.3-36.6%2.31.9 2.1现货新西兰Blis K12 pro加强版口腔益生菌唾液链球菌口臭清新口气10乐力39.4-59.6%3.81.64.3乐力益生菌德国进口罗伊氏pylopass肠胃成人大人口腔养胃调理粉-市场整体2414.880.20.8-133.6-数据来源:魔镜洞察 2024年Q1期间,口腔保健益生菌市场TOP10品牌市场份额超过总体市场的80%。地球乐园在第一季度的销售表现优异,在口腔益生菌市场位居第一,销售额为615.1万元,销售额同比增长257.8%。销量的激增离不开该品牌在社媒平台的持续营销,特别是在抖音平台,与来自不同垂直领域的KOL合 作、推广,内容强调“口臭带来的社交尴尬”。斯维诗位列第二,销售额为291.4万元,同比增加368.9 24.01-2024.03 淘天平台 线上口腔保健益生菌市场TOP10品牌情况概览淘宝天猫益生菌保健品市场口腔保健TOP10品牌魔镜洞察:20市场总结整体市场:过去两年,益生菌成分在其调节肠道菌群、增强免疫力方面的积极作用已成为普遍共识,市场整体发展迎来一段高速期。随着益生菌成分在多个食品、饮品、用品等赛道的增多,以及受国内消费环境变化影响,2024年第一季度相关商品在主流线上电商平台的增速出现一定放缓。未来,人类全生命周期对益生菌的 需求,将为益生菌市场带来了更多发展机会。淘系平台仍是线上益生菌商品销售的核心阵地之一,保健膳食品类的益生菌产品销售额占比最多,成为品类TOP1。细分市场:2024年Q1期间,益生菌乳制品市场销售额同比减幅0.9%,销售额为7.1亿元,其中益生菌奶粉销售额占比最高,为2.3亿元。2024年Q1期间,其他益生菌市场销售额为4.2亿元,洗护清洁品类占比超过50%,销售额为2.8亿元,其次是美容护肤品类。2024年Q1期间,益生菌保健品淘系平台的市场规模呈下降趋势,销售额为7.9亿元。热卖品牌为Life space,销售额为0.9亿元。高增速品牌为aehig,增幅超过400%,销售额为0.1亿元。益生菌保健品细分市场:肠胃健康、免疫调节和女性私护益生菌是益生菌保健品市场销售额占比TOP3品类。益生菌保健品品牌为迎合消费者需求,推出多种功能的益生菌保健品,其中辅助治疗、口腔保健和情绪调节类益生菌产品销售额同比增速较快,市场发展前景广阔。魔镜洞察:21魔镜的数字化产品全流程支撑食品饮料品牌主品牌创新和孵化魔镜大数据定制研究服务覆盖快消品全生命全周期,提供具有行业前瞻性与针对性落地策略。服务内容包括:1、市场机会:需求分析、赛道定位;2、开发过程:产品创意、概念生成、产品设计、生产;3、产品上市:GTM及线上销售监控。同时,通过电商及舆情级数据,可以为品牌方提供产品升级与优化建议,可针对消 费者画像、产品(场景、功能、成分、价格)等要素进行重点分析,还能针对top 品牌/产品,以及黑马产品/品牌展开对标分析。新品和竞品的销量价格监 测竞对监测市场机会挖掘与趋势洞察 概念设计与产品开发 产品上市与跟踪反馈线上销售定位赛道产品创意市场需求生产测试产品设计GTM概念生成魔镜MMI(市场销售数据监测)产品创 新流程品牌 主的 业务 流程魔镜分析 (多维度分析)产品测试及 销量预测品牌定位分析魔镜电商聆听 (评论分析)市场品类分析市场需求评估传播矩阵设计竞品营销效果复盘品牌沟通点梳理魔镜社交聆听 魔镜价格监控创意筛选构想创建概念优化魔镜 产品 研究 支撑 能力魔镜增长雷达 (高增长发现)功能点取舍包材和物流方案设计定价策略竞对分析产品卖点梳理魔镜 的价 值点22M m版权声明本报告为魔镜洞察制作,其版权归属魔镜洞察,未经允许,任何组织和个人不得以任何形式复制或传播北京淘幂科技有限公司北京市朝阳区望京SOHO塔1A座2005 联系电话:010-84785451联系我们关注我们

    浏览量109人已浏览 发布时间2024-06-12 23页 推荐指数推荐指数推荐指数推荐指数推荐指数5星级
2883条  共145
前往
客服
商务合作
小程序
服务号
会员动态
会员动态 会员动态:

飞天 升级为标准VIP 133**05... 升级为标准VIP

微**... 升级为高级VIP 安静 升级为标准VIP

wei**n_... 升级为标准VIP 微**... 升级为标准VIP

鬼魅 升级为至尊VIP wei**n_... 升级为至尊VIP

139**10... 升级为高级VIP r**a 升级为标准VIP

136**88... 升级为高级VIP wei**n_... 升级为至尊VIP

wei**n_... 升级为至尊VIP 镆铘 升级为至尊VIP

是**... 升级为高级VIP Inf**it... 升级为标准VIP

158**09... 升级为标准VIP wei**n_... 升级为高级VIP

177**04... 升级为标准VIP 199**00... 升级为至尊VIP

136**67... 升级为至尊VIP 升级为标准VIP

186**47... 升级为标准VIP wei**n_... 升级为至尊VIP

石** 升级为高级VIP wei**n_... 升级为标准VIP

159**39... 升级为高级VIP wei**n_... 升级为标准VIP

136**14... 升级为高级VIP 159**20... 升级为标准VIP

wei**n_... 升级为标准VIP wei**n_... 升级为高级VIP

136**87... 升级为高级VIP Pa**CJ 升级为至尊VIP

wei**n_... 升级为至尊VIP 151**30... 升级为高级VIP

wei**n_... 升级为高级VIP wei**n_... 升级为至尊VIP

193**71... 升级为高级VIP 135**14... 升级为至尊VIP

微**... 升级为高级VIP wei**n_... 升级为高级VIP

177**34... 升级为至尊VIP 139**75... 升级为标准VIP

wei**n_... 升级为标准VIP 159**45... 升级为至尊VIP

wei**n_... 升级为至尊VIP 185**34... 升级为标准VIP

139**29... 升级为至尊VIP wei**n_... 升级为至尊VIP

狂**... 升级为至尊VIP 185**96... 升级为至尊VIP

138**22... 升级为至尊VIP wei**n_... 升级为高级VIP

dav**lu... 升级为至尊VIP wei**n_... 升级为高级VIP

186**92... 升级为高级VIP 183**77... 升级为至尊VIP

185**95... 升级为标准VIP wei**n_... 升级为高级VIP

wei**n_... 升级为至尊VIP wei**n_... 升级为高级VIP

wei**n_... 升级为高级VIP wei**n_... 升级为标准VIP

wei**n_... 升级为至尊VIP 153**57... 升级为高级VIP

emp**or 升级为至尊VIP xi**ey 升级为至尊VIP

wei**n_... 升级为至尊VIP 188**16... 升级为至尊VIP

wei**n_... 升级为至尊VIP wei**n_... 升级为高级VIP

151**01... 升级为高级VIP wei**n_... 升级为标准VIP

ath**e@... 升级为高级VIP 186**90... 升级为至尊VIP

wei**n_... 升级为高级VIP wei**n_... 升级为标准VIP

wei**n_... 升级为高级VIP 131**19... 升级为至尊VIP

138**03... 升级为标准VIP 137**20... 升级为标准VIP

wei**n_... 升级为高级VIP 微**... 升级为高级VIP

wei**n_... 升级为标准VIP 136**07... 升级为至尊VIP

随**... 升级为至尊VIP wei**n_... 升级为至尊VIP

wei**n_... 升级为标准VIP 189**76... 升级为至尊VIP

Ma 升级为至尊VIP 157**81... 升级为标准VIP

153**87... 升级为高级VIP wei**n_... 升级为标准VIP

wei**n_... 升级为标准VIP wei**n_... 升级为高级VIP

微**... 升级为至尊VIP wei**n_... 升级为标准VIP

wei**n_... 升级为至尊VIP Al**n在... 升级为高级VIP