用时:26ms

电子商务行业报告-PDF版

您的当前位置:首页 > 电商零售
  • 亚马逊全球开店:2025年春夏美国站首饰趋势洞察报告(56页).pdf

    2025年春夏年春夏美美国站国站首饰首饰趋势洞察趋势洞察Market share&Fashion news 趋势趋势类目类目Instagram Shein,Temu,Zara其他平台其他平台0103Internal data for color growth&top Asin styles 社媒社媒0204时尚元素时尚元素01趋势趋势Data&Fashion news趋势数据趋势数据时尚新闻时尚新闻Fashion show/runway,new product line release,style trend 数据数据Revenue,selling channels,brand share,ASP,etc全球市场全球市场India leads the pack with a projected revenue of US$81,260m US$81,260m in 2024.U.S.ranked the thirdthe third印度是最大得首饰市场首饰收入首饰收入According to market projections,this sector is expected to experience an annual growth rate of 0.97%(CAGR 20240.97%(CAGR 2024-2028).2028).美国首饰收入将稳步增长奢侈品收入份额奢侈品收入份额Non-Luxury jewelry accounted for 89%of the total market非奢侈品首饰还是主流主要品牌主要品牌Kay Jewelers accounted for 5%5%of the total market shareKay Jewelers 是最主要得首饰品牌人均收入人均收入Taking into account the total population figures,the per person revenue in the United States Jewelry market is estimated to be US$179.20 US$179.20 in 2024.未来几年人均收入变化不大销售渠道销售渠道In 2024,26.2&.2%revenue is from the online channel,online channel,but it is expecting to increase each year after.线下还是主要销售渠道销售渠道销售渠道In 2024,55.4U.4%revenue is from the mobilemobile手机还是最主要销售渠道趋势数据趋势数据时尚新闻时尚新闻Fashion show/runway,new product line release,style trend 数据数据Revenue,selling channels,brand share,ASP,etcAny type of heart shape or related element Can apply for all jewelry including earrings,necklaces etc.Big or small,both work爱心爱心https:/ paired with a polished metalA good smooth,orby cabochon stone多宝石多宝石https:/ style Match well with silver and look chunky Wabi Sabihttps:/ and beach vibeDoesnt have to be real shells.The shape of shell also worksOr anything related to the beach vibe贝壳贝壳https:/ in conversion with Taylor Swift friendship braceletsChanel,Versace,and Dior runwaysVery colorfulMatch well with silver and look chunky 串珠项链串珠项链https:/ trendLong layered necklaces have re-entered the chat at top fashion houses Charm style or simple style叠戴项链叠戴项链https:/ are prioritizing eco-friendly practices,recycled materials,and ethically sourced gemstones.The United States jewelry market is experiencing a surge in demand for ethically sourced diamonds and sustainable materials.可持续再生材料可持续再生材料https:/ by different cultures and tribal motifs are gaining popularityBold designs,rich colors,and unique patterns,allowing wearers to express a global and culturally rich style部落文化部落文化https:/ continues to be a strong trend in fashionMinimalist pendants,dainty cuff bracelets,traditionalist signet rings简约风简约风https:/ but not too much Different styles超大戒指超大戒指https:/ dangles with minimal pendants.悬挂耳饰悬挂耳饰https:/ data for color growth&top Asin styles 耳环耳环耳环耳环项链项链项链项链手链手链手链手链戒指戒指戒指戒指03其他平台其他平台Shein,Temu,ZaraSheinASP:$1.2Zinc Alloy ChunkyASP:$0.88Zinc Alloy SimplyASP:$1.17Zinc Alloy Chunky&initial letterASP:$1.7Polymer Clay Beaded styleASP:$2.4Polymer Clay Ocean&pearlSheinASP:$1.8Zinc Alloy and 925 Sterling Silver Heart shapeASP:$1.52Copper Alloy Chunky but also simple styleASP:$1.88Copper Alloy dangleASP:$0.94Zinc AlloyBohemia ASP:$2Zinc AlloyChunky SheinASP:$1.29Zinc Alloy Gemstone ASP:$2.7Zinc Alloy Chunky,similar to wabishabiASP:$1.88Zinc Alloy Multi layersASP:$0.94Zinc AlloyMulti gem,elegantASP:$2.8Zinc AlloyChunky,multi layersSheinASP:$3Zinc Alloy ChunkyASP:$0.84Iron Alloy SimplyASP:$2.4Polymer ClayOcean vibeASP:$5.4Polymer Clay,shell Bohemia ASP:$2Zinc Alloy Multi gemTemuASP:$7.98CopperChunky,initial ASP:$5.49Alloy SimplyASP:$1.97Stainless SteelHeart,simplyASP:$5.38AlloyMulti layer ASP:$5.88StoneBohemia/tribeTemuASP:$1.4Zinc AlloyDangleASP:$3.8Alloy Halloween,pumpkimASP:$0.7Stainless SteelChunky,simplyASP:$1.58Zinc Alloyless is moreASP:$4.47Zinc AlloyMassTemuASP:$1.22Zinc Alloy Mass ASP:$0.87Alloy Heart shape ASP:$2.7Stainless SteelChunckyASP:$3.95Stainless SteelMulti gem,elegantASP:$2.95Gem and AlloyBohemia TemuASP:$3.73other Shell,beachASP:$1.75Alloy SimplyASP:$0.89AlloyHeartASP:$2.69Polymer Clay,shell Halloween ASP:$7.99StoneVintageZaraASP:$35.960%steel23rylic17%zincChunky,hearts ASP:$29.930%zinc28%plastic-acrylicBeaded styleASP:$22.993%polymethyl methacrylateLess is moreASP:$25.938%steel32%zinc15%brassMulti layer ASP:$49.935rylic30%stone28%glassTribe styleChunky ZaraASP:$22.998%zinc2%steelDangle ASP:$22.940%zinc27%epoxy resin18%stoneMulti stone styleASP:$27.995%zinc4%brassTribe styleASP:$27.998%zinc1%steelWabi sabiASP:$27.950%steel30%zinc20%enamelFlower Chunky dangleZaraASP:$22.970%polymethyl methacrylate30%zincChunkyASP:$27.930%zinc28%plastic-acrylicBeaded styleASP:$12.9100%resinChunkcyASP:$69.972%brass28%ZIRCONIAMulti gemASP:$22.991%zinc9%resinChunky ZaraASP:$29.963%steel26rylic11%zincChunky,hearts ASP:$27.9100%ironMulti layerASP:$35.997%zinc3%steelchunkyASP:$27.977%zinc8%polyesterMulti layer,tribe style,stone ASP:$22.960%zinc37%polyestercord04社交媒体社交媒体InstagramInstagramMejuriAnnika InezMissoma JewelleryLaura LombardiMejuriMulti layer style Chunky Missoma JewelleryBeaded style,gem Simple Hoop/dangleAnnika InezLots of hearts elements Steel material Laura LombardiLayers on layers Simple Heart Thanks!

    发布时间2025-02-08 56页 推荐指数推荐指数推荐指数推荐指数推荐指数5星级
  • 国家知识产权局:2024年跨境电商知识产权保护指南(169页).pdf

    书书书跨境电商知识产权保护指南国家知识产权局知识产权保护司组织编写?前言习近平总书记指出,“创新是引领发展的第一动力,保护知识产权就是保护创新”。当前,我国经济已进入高质量发展阶段,经济发展从传统的要素驱动转变为创新驱动。其中,以电子商务为代表的数字经济发展持续提速,日益成为优化市场资源配置、推动高质量发展的关键力量。近年来,我国跨境电商规模迅速扩大,但由于大部分跨境电商企业(尤其是中小微企业)对跨境电商面临的知识产权问题认识不足、应对乏力,且跨境电商的无界性与知识产权的地域性产生内在冲突,给企业带来了新的困扰和挑战,也对全面加强知识产权保护工作提出了新要求。年,中共中央办公厅、国务院办公厅印发 关于强化知识产权保护的意见,明确提出“研究建立跨境电商知识产权保护规则”的要求。为贯彻落实中央决策部署,进一步提升我国跨境电子商务平台和企业的知识产权保护能力和水平,国家知识产权局知识产权保护司组织编制 跨境电商知识产权保护指南,梳理?了跨境电商知识产权保护的基本情况和相关国际规则,形成帮助我国相关平台和企业有意识、有方法、高水平开展知识产权保护的行动指南。本书仅为信息整理和观点分享,不构成任何具体法律建议。?目录第一章跨境电商知识产权保护概述 一、跨境电商知识产权保护基本情况 (一)跨境电商主要经营模式 (二)跨境电商知识产权保护涉及主体 (三)跨境电商涉及的主要知识产权 (四)跨境电商知识产权保护工作的挑战 二、跨境电商知识产权保护国际规则 (一)主要国际条约 (二)主要区域规则 三、跨境电商知识产权保护重点国家规则 (一)中国 (二)美国 (三)英国?(四)日本 (五)新加坡 (七)越南 (八)菲律宾 (九)泰国 第二章主要跨境电商平台知识产权保护规则 一、亚马逊()(一)平台特点 (二)知识产权规则 二、速卖通()(一)平台特点 (二)知识产权规则 三、(一)平台特点 (二)知识产权规则 四、(一)平台特点 (二)知识产权规则 五、虾皮()(一)平台特点 (二)知识产权规则?六、抖音 (一)平台特点 (二)知识产权规则 七、敦煌网 (一)平台特点 (二)知识产权规则 第三章跨境电商平台知识产权保护指引 一、平台知识产权保护基本规则 (一)平台知识产权管理制度 (二)知识产权信息管理制度 二、知识产权纠纷快速解决机制 (一)设立和运用“通知删除”规则 (二)和解、调解等纠纷快速解决机制 三、平台知识产权风险预警防范 (一)知识产权风险预警机制 (二)平台内知识产权信息筛查监测 (三)主动排查和拦截知识产权侵权假冒行为 四、配合行政、司法机关做好案件调查与执行 (一)协助行政、司法机关做好知识产权案件调查 (二)配合行政、司法机关做好知识产权侵权行政裁决、司法判决和临时禁令等的执行?第四章跨境电商平台内经营者知识产权保护指引 一、知识产权布局与备案 (一)做好海外知识产权布局 (二)在平台进行知识产权登记备案 二、知识产权风险防控 (一)知识产权合规管理体系建设 (二)全流程的知识产权风险防控 (三)各类型知识产权的防侵权检索 三、权利人维权救济 (一)平台投诉 (二)海关保护 (三)司法诉讼 (四)行政查处 四、商家被诉侵权应对措施 (一)平台内投诉的应对措施 (二)针对权利人发起司法诉讼的应对措施 (三)海关扣押的应对措施 第五章跨境电商知识产权纠纷典型案例 一、送达程序相关案例 (一)合理运用 海牙送达公约,被告抗辩获得胜诉 二、禁令应对相关案例?(二)滥用保全措施,法院支持解封被告账户 (三)专利存在瑕疵,原告初步禁令被驳回 (四)基于权利基础申诉,原告临时禁令被驳回 三、商标恶意抢注、维权相关案例 (五)错失优先权反成被告,积极应诉拿回商标权 (六)反制加斡旋,打赢德国商标“保卫战”(七)先用原则,迫使抢注者接受零赔偿撤诉 四、跨境电商平台规则相关案例 (八)利用禁止反悔原则,平台中立评估程序获支持 (九)不符合全面覆盖原则,权利人放弃中立评估程序 五、纠纷应对失败相关案例 (十)真诚道歉不可取,别为他人做“嫁衣”(十一)事不关己难脱干系,以非关联为由请求解封被驳回 附录知识产权主要国际相关组织 一、政府间国际组织 (一)世界知识产权组织(年)(二)理事会(年)(三)欧洲专利局(年)二、非政府间组织 (一)国际商标协会(年)?(二)国际保护知识产权协会(年)(三)国际反假冒联盟(年)(四)国际知识产权法协会(年)(五)东盟知识产权协会(年)(六)欧洲电商协会(年)(七)美国消费品安全委员会(年)(八)瑞士钟表工业联合会(年)海外纠纷应对公共服务资源 一、国家级海外知识产权纠纷应对指导中心 二、企业跨境贸易投资法律支援平台 三、贸易摩擦综合预警与法律服务平台(中国贸易救济信息网)四、“智南针网”海外知识产权信息服务平台 第一章跨境电商知识产权保护概述?一、跨境电商知识产权保护基本情况(一)跨境电商主要经营模式根据我国 电子商务法第二条的规定,电子商务是指通过互联网等信息网络销售商品或者提供服务的经营活动。“跨境电商”,是“跨境电子商务”()的简称,是电子商务的重要组成部分。本指南中跨境电商是指分属不同关境的交易主体,借助互联网等信息网络达成交易、进行支付结算,并通过跨境物流或异地仓储送达商品、完成交易的国际商务活动。跨境电商是电子商务在国际贸易领域的应用,既具有电子商务的电子化、数字化、实时性、交互性等特征,也具有国际贸易的开放性、跨地域性、全球性等特征。跨境电商根据不同标准有不同的经营或运作模式。常见的分类主要有以下几种。按交易主体属性分类 ():即企业对企业,是指不同企业之间利用电子商务渠道达成跨境交易的商业模式。典型代表有敦煌?网、大龙网、环球资源网、阿里巴巴国际站、阿里巴巴 批发网等。():即企业对消费者,是指企业通过电子商务渠道直接向消费者销售产品或提供服务的商业零售模式。典型代表有亚马逊、虾皮、速卖通、天猫国际、京东全球购、网易考拉海购等。():即消费者对消费者,是指个体卖方与个体买方之间利用电子商务渠道达成跨境交易的商业零售模式。典型代表有洋码头(以 起家,后兼有 业务)、海蜜全球购、(成立之初为 ,后向 转型)等。目前,、几乎占据了整个跨境电商市场。此外,随着跨境电商行业的不断创新和发展,在实践中衍生出了其他经营模式,如 (,即企业对企业对消费者)、(,即政府对政府)、(,即生产商对经销商)、(,即生产商对消费者)等。按商品流向分类跨境进口电商:是指通过电子商务渠道将国外商品销售到我国市场。典型代表有天猫国际、京东全球购、网易考拉海购、海蜜全球购、洋码头等。跨境出口电商:是指通过电子商务渠道将本国商品销售到国外市场。典型代表有亚马逊、虾皮、速卖?通、敦煌网、大龙网、环球资源网、阿里巴巴国际站、阿里巴巴 批发网等。根据初步测算,年,我国跨境电商进出口 万亿元,增长?。其中,出口 万亿元,增长?;进口 亿元,增长?。参与跨境电商进口的消费者人数逐年增加,年达到 亿。按经营商品品类分类垂直型跨境电商:是指专注于某些特定领域或某种特定需求,如服饰、美妆、母婴产品等,提供该领域或需求的全部深度信息与服务的商业模式。典型代表有蜜芽(专注母婴产品)、聚美优品海外购(专注化妆品)、(美国家居电子商务平台)、(欧洲时尚电子商务平台)、(法国电子产品电子商务平台)等。综合型跨境电商:与垂直型跨境电商相对应,其展示和销售的商品种类繁多,涉及多种行业。典型代表有京东全球购、天猫国际、亚马逊、虾皮、速卖通、敦煌网、大龙网、环球资源网、阿里巴巴国际站、阿里巴巴 批发网等。按电商网站开发与运营主体分类平台型跨境电商:即通过入驻第三方平台进行经营的模式,是目前跨境电商的主流模式。平台由第三方开发和运营,入驻平台的卖家负责商品的展示、销售、物流与客服等,并对买家负责;平台负责提供商品交易的媒介或场所,不参与商品的购买与销售。?典型代表有阿里巴巴国际站、阿里巴巴 批发网、敦煌网、速卖通、亚马逊等。自营型跨境电商:即跨境电商卖家不仅自己开发和运营电子商务网站,而且自己负责商品的采购、销售、物流与客服,对买家负责。典型代表有兰亭集势、聚美优品、网易考拉海购等。独立站是一种典型的自营型跨境电商模式,已呈现出快速增长态势。卖家通过全自主开发、基于开源软件开发、基于 系统(如 、等)开发等方式自行搭建对外网站并进行独立运营。独立站自主权较高,跨境电商卖家可以自定规则和运营方式。混合型跨境电商:即平台型和自营型相结合的商业模式,既有一部分自营业务,也允许一部分卖家入驻。典型代表有天猫国际、京东全球购等。(二)跨境电商知识产权保护涉及主体 消费者跨境电商的消费者具有多样的商业身份,如在跨境 业务中,消费者可能是贸易商、采购服务商,可能是品牌生产商,也可能是零售店主。同时,消费者的商业规模呈现出多层次的特点,大型跨国公司、中小型企业、微型平台内经营者和个人都可能进行跨境电商交易。此外,与境内电商相比,跨境电商消费者的消费习惯会随着国家或地区的不同而存在巨大的差异。?平台内经营者与境内电商相比,跨境电商对平台内经营者的外贸能力有一定要求,尤其是对经营者的外贸经验、沟通能力、商品资质等方面要求较高。当前,我国的跨境电商企业主要分布在广东、浙江、江苏等地。平台 年一季度,跨境电商进出口 亿元,增长?,其中出口 亿元,增长?。目前,我国跨境电商企业数量已超 万家,跨境电商企业累计在海外注册商标超 万个。过去 年,我国跨境电商贸易规模增长超过 倍。国内较为知名的跨境电子商务平台有速卖通、敦煌网、大龙网、环球资源网、阿里巴巴国际站、阿里巴巴 批发网、天猫国际、京东全球购、唯品会全球购、蜜芽、洋码头等。服务商由于跨境电商流程涉及外贸报关报检流程、跨境运输、支付结算、税务等环节,因此需要专业的服务商提供支持。随着越来越多的中小微买家和卖家加入到跨境电商行业中,传统的单一、线下外贸服务已经难以满足中小微企业低成本、高频次的服务需求。因此,类似阿里巴巴一达通的外贸综合服务商开始涌现。行业协会作为企业间自发形成的非营利性民间社会经济组织,跨境电商行业协会通过搭建交流合作平台、汇聚社会资源、共享资讯、?宣传政策、培育跨境电商人才等方式助力跨境电商生态圈建设。北京、上海、深圳、广州、杭州、烟台、成都等许多城市都成立了跨境电商行业协会。此外,跨境电商知识产权保护的参与者还包括知识产权、海关、商检、税务和外汇管理等政府监管机构。(三)跨境电商涉及的主要知识产权 商标权 与贸易有关的知识产权协定()将商标定义为:“任何标记或标记的组合,只要能够将一企业的货物和服务区别于其他企业的货物或服务,即能够构成商标。此类标记,特别是单词,包括人名、字母、数字、图案的成分和颜色的组合以及任何此类标记的组合,均应符合注册为商标的条件。如标记无固有的区别有关货物或服务的特征,则各成员可以由通过使用而获得的显著性作为注册的条件。各成员可要求,作为注册的条件,这些标记应为视觉上可感知的。”商标的定义及保护范围应依据各国 地区的法律。中国海关总署的统计数据显示,在跨境贸易中侵犯商标权的产品占所有侵权产品总量的?以上。跨境电商中的商标侵权行为通常有以下几种表现形式:()销售侵犯他人注册商标权的商品。()未经权利人授权,在相同或类似商品 服务上使用与他人注册商标相同或近似的商标,包括但不限于使用在商品本身及其?包装上以及店铺页面、商品详情页面、广告语、关键词、商品描述、宣传视频等材料中。()平行进口的商品与进口国的商品存在实质性质量差异或进口商品在投放市场后发生改变或损害,误导消费者或损害商品声誉。()未经权利人授权,将与他人注册商标相同或近似的文字注册为店铺名称或网站域名,并通过该店铺名称或网站域名开展相关商品交易,可能引起消费者误认。版权通常而言,版权保护的客体是文学、艺术和科学领域内具有独创性的作品,如书籍、电影、音乐、图案、摄影作品、绘画作品及计算机软件等。跨境电商中的版权侵权行为通常有以下几种表现形式:()未经权利人授权,擅自销售、传播他人的作品。例如销售盗版书籍、盗版影片等。()未经权利人授权,擅自使用(通常是复制、翻译、修改、传播等)其图案、照片、绘画、字体、创意广告语、音乐等作品进行宣传、销售。例如,直接或经小幅修改后,将他人享有版权的卡通形象印在玩具上,并在电子商务平台上进行宣传展示和销售。专利权不同地区的专利权保护对象存在差异。我国专利法规定,专?利权的保护对象包括发明、实用新型和外观设计。跨境电商中的专利侵权行为通常有以下两类:()未经许可实施他人专利行为。包括:制造、使用、许诺销售、销售或进口他人发明专利产品或实用新型专利产品;使用他人专利方法以及使用、许诺销售、销售或进口依照该方法直接获得的产品;制造、许诺销售、销售或进口他人外观设计专利产品。()假冒专利的行为。例如,未经许可,在广告或其他宣传材料中使用他人的专利号,使人将所涉及的技术误认为是他人的专利技术;未经许可,在其制造或销售的产品或产品包装上标注他人的专利号;伪造或者变造他人的专利证书、专利文件或者专利申请文件。(四)跨境电商知识产权保护工作的挑战相较于传统商贸活动,跨境电商的无界性与知识产权的地域性发生冲突,给知识产权保护工作带来了新的挑战。一是涉及各地区法律法规,具体情势复杂。跨境贸易涉及多个法域的法律制度,各国家和地区知识产权相关法律制度存在区别,因此涉案主体应对困难。跨境电商在网络销售中最常涉及的知识产权类别是商标、产品包装装潢、版权、外观设计和发明专利。除此之外还涉及反不正当竞争和反假冒的法律。跨境电商的属性导致交易发生于不同管辖区域,当产生纠纷时很难判断侵权?行为发生的确切时间和地点,给司法管辖认定带来了困难。二是涉案主体多,案件影响范围较广。跨境电子商务平台准入门槛低,线上店铺运维成本低,成就了海量的跨境电商经营者。电商的典型特点是扎堆“网络爆款”,什么流行、什么热销就卖什么,但其中往往蕴藏着极大的知识产权侵权风险。在近年跨境电商纠纷频发的美国,法院较多支持原告并发出临时禁令等,权利人一次性对大基数经营者发起侵权诉讼的成本较低。三是涉案主体应对难。跨境电商知识产权纠纷案件涉及主体多,情况各异,各自诉求不尽相同,总体应诉意愿较低。国内涉案主体在境外参加诉讼,处于信息不对称状态,由于语言、距离、财力、能力意识等局限处于不利地位,往往因应对成本、侥幸心理或不熟悉境外环境等因素没有及时应诉,导致缺席判决而败诉。四是缺乏跨境电商与知识产权交叉领域人才。跨境电商要求人才不仅掌握跨境电商的专业知识和技能,还要具有较高的外语能力和丰富的法律知识、知识产权管理知识等。企业对跨境电商专业型人才的需求非常旺盛,但相应的专业人才却严重短缺,跨学科的专业人才尤为不足。二、跨境电商知识产权保护国际规则(一)主要国际条约国际条约是国际法的首要渊源。参与跨境贸易时,各主体须?遵守国际条约及当地法律法规。保护工业产权巴黎公约(年)保护工业产权巴黎公约(以下简称 巴黎公约)的调整对象即保护范围是工业产权,包括发明专利权、实用新型、工业品外观设计、商标权、服务标记、厂商名称、货物标记或原产地名称以及制止不正当竞争等。巴黎公约的基本目的是保证某成员国的工业产权在所有其他成员国都得到保护。保护文学和艺术作品伯尔尼公约(年)保护文学和艺术作品伯尔尼公约(以下简称 伯尔尼公约)是关于著作权保护的国际条约,年 月 日制定于瑞士伯尔尼。年 月 日,中国成为该公约成员国。现行 伯尔尼公约的核心是每个缔约国都应自动保护在伯尔尼联盟所属的其他各国中首先出版的作品和其作者是上述其他各国的公民或居民的未出版的作品。商标国际注册马德里协定(年)商标国际注册马德里协定(以下简称 马德里协定)签订于 年,是用于规定、规范国际商标注册的国际条约。马德里体系中的成员国和组织目前已超过 个。马德里体系是针对全球商标注册和管理的解决方案,既方便又划算:只需提交一份申请,缴纳一组费用,便可在多达 个国家申请保护。通过一个集中化的系统,就可变更、续展或扩展全球商标。?工业品外观设计国际注册海牙协定(年)工业品外观设计国际注册海牙协定(以下简称 海牙协定)自签订后做过多次修订。海牙协定主要内容为:具有任何一个海牙联盟成员国国籍或在该国有住所或经营所的个人或单位都可以向世界知识产权组织(,)国际局提出一次国际申请,以在任何缔约方获得外观设计保护。专利合作条约(年)专利合作条约是于 年签订的在专利领域进行合作的国际性条约,于 年生效。该条约对专利申请的受理和审查标准作了国际性统一规定。在成员国范围内,申请人只要使用一种规定的语言在一个国家提交一件国际申请,并在申请中指定要取得专利保护的国家,就产生了分别向各国提交了国家专利申请的效力。该条约规定的申请程序简化了申请人就同样内容的发明向多国申请专利的手续。商标法条约(年)商标法条约于 年 月 日在日内瓦签订,并于 年 月 日生效。该条约对商标注册程序进行了原则规定,主要包括主管机关不得要求申请人提供商业注册证明,申请人可以在一份申请书上申请多个类别的注册以及变更、转让,注册及续展注册的有效期统一为 年,不必就每一份申请提交一份代理人委托书,不得对签字要求进行公证、认证、证明、确认。该条?约极大简化了申请人在各成员国进行申请注册的程序。与贸易有关的知识产权协定(年)与贸易有关的知识产权协定(,)是世界贸易组织管辖的一项多边贸易协定。该协定保护的范围包括:版权及相关权、商标、地域标识、工业品外观设计、专利、集成电路布图设计、未公开的信息包括商业秘密等七种知识产权,规定了最低保护要求;协定还涉及对限制竞争行为的控制问题,规定和强化了知识产权执法程序,有条件地将不同类型的成员加以区别对待。该协定的宗旨是促进对知识产权在国际贸易范围内更充分、有效的保护,以使权利人能够从其创造发明中获益,受到激励,继续在创造发明方面努力;减少知识产权保护对国际贸易的扭曲与阻碍,确保 的实施及程序不对合法贸易构成壁垒。世界知识产权组织版权条约(年)世界知识产权组织版权条约(以下简称 版权条约)是 伯尔尼公约下的一项特别协定,涉及在数字环境中保护作品及其作者的权利。除了 伯尔尼公约承认的权利外,作者还被赋予某些经济权利。该条约主要内容包括:在保护客体方面,版权条约版权保护的客体主要包括两个方面:一是计算机程序;二是数据或数据库编程。在权利方面,版权条约新增加了向公众传播的权利,作者有权许可将其作品以有线或无线方式向公众传播,包括向公众提供作品,使公众可?在个人选定的地点和时间获得这些作品。在技术措施的义务方面,版权条约要求缔约各方在法律中规定,未经权利人许可或法律准许,规避(包括破解)由权利人为实现版权保护而采取的技术措施为侵权行为。在权利管理信息的义务方面,版权条约规定,未经权利人许可擅自去除权利管理的电子信息属侵权行为;未经许可发行、广播、向公众传播明知已被未经许可去除或改变权利管理电子信息的作品或复制品也属于侵权行为。专利法条约(年)专利法条约于 年 月在日内瓦召开的外交会议上通过,旨在协调国家专利局和地区专利局的形式要件并简化取得和维持专利的程序。其规范的主要内容有:取得申请日的要件和避免申请人因未满足形式要求而失去申请日的有关程序;适用于国家和地区专利局的一套单一的国际标准化形式要求,该要求与 专利合作条约的形式要求一致;各局均应接受的标准申请表格;简化的审批程序;避免申请人因未遵守期限而非故意丧失权利的机制;适用电子申请的基本规则。(二)主要区域规则区域规则旨在促进成员方之间的合作,为成员方提供了应遵守的条约规定。对区域规则的熟悉有助于跨境电商企业开拓重点国家和地区市场,更好地适应全球市场的竞争与合作。?欧盟地区(年)()欧盟成员国法国、德国、意大利、荷兰、比利时、卢森堡、克罗地亚、丹麦、爱尔兰、希腊、葡萄牙、西班牙、奥地利、瑞典、芬兰、马耳他、塞浦路斯、波兰、匈牙利、捷克、斯洛伐克、斯洛文尼亚、爱沙尼亚、拉脱维亚、立陶宛、罗马尼亚、保加利亚共 个成员国。()管辖规则欧洲法院是欧盟的最高法院,负责解决会员国之间的争议。欧盟法律优先于各成员国法律,欧洲法院的裁决对欧盟会员国具有效力。年欧盟通过的 布鲁塞尔条例(修订版)是当前适用于欧盟成员国关于民商事争议管辖权的重要立法。一般管辖权规则:指法院对本地被告享有对针对该被告的任何类型的民事诉讼进行审理并作出有约束力裁决的权力。一般管辖权适用的例外:这里的一般管辖权例外指的是被告住所地法院应当或可以拒绝管辖权的情形,包含强制性例外和任意性例外两种情况。其中,强制性例外是指:()其他法院享有排他性管辖权的,包括不动产所有权或租赁权的诉讼、有关宪法上有效性的诉讼、关于公共注册有效性的诉讼、关于知识产权注册和有效性的诉讼,以及涉及判决承认与执行的诉讼;()当事人就争议事项通过有效协议排他性地选择被告住所地之外的成员国法院管辖的;()在案件涉及在不同成员国有住所的多个被告、?原告就相同当事人和诉因在多个成员国法院诉讼的情况下,除先受理的法院之外,其他被告所在地法院应拒绝管辖或中止诉讼。任意性例外是指依据 布鲁塞尔条例(修订版)第七条设立的种特别管辖权,允许原告在特定条件下选择被告住所地之外的法院起诉。英国于 年 月 日正式脱欧,根据脱欧协议第 款,欧洲法院仍具有就英国法院于 年 月 日之前提出的请求作出先行裁决的管辖权。()欧盟知识产权局 年 月 日起,原欧盟内部市场协调局()更名为欧盟知识产权局()。欧盟知识产权局负责欧盟商标和外观设计的注册和管理,总部设于西班牙阿利坎特。()欧盟跨境电商相关法律法规欧盟关于跨境电商主要的法律法规包括 电子商务指令()和 数字服务法(,)。欧盟 电子商务指令又称欧盟 号指令,于 年月生效,为电子商务设立了基本法律框架。该指令规范了 各类主体间的电子商务法律关系,涉及电子合同、电子签名和认证、网上支付、知识产权保护、电子商务税收、消费者权益保护及司法救济手段等。欧盟 数字服务法于 年 月 日生效,规定了在线?市场商家可追溯性的义务,以帮助识别销售非法商品的卖家。根据 数字服务法的规定,在线平台应广泛采取提高透明度的措施,包括提高广告来源、数据访问以及推荐算法的透明度,以及平台如何收集、使用和保护消费者数据以及将竞争对手的业务信息与自身业务隔离开来的透明度。欧盟于 年通过 电子商务指令,涉及特定网络服务提供者适用“通知删除规则”的规定。在 电子商务指令法律框架范围内,各成员国可依据各自法律设置具体流程或提出特别要求。年欧盟发布的 信息社会著作权指令第 条规定:成员国应保证权利人有资格申请禁令制止中间服务商因第三方利用其服务侵犯版权或相关权利。年欧盟颁布 欧洲知识产权执行指令,明确知识产权权利人可以向司法机关提出请求,要求实施侵权的网络用户停止侵权。年的 数字化单一市场版权指令第十七条针对以营利为目的,为大量用户上传内容提供存储、组织和推广服务的在线内容分享服务商提出了更为严格的免责事由和相应例外情形,要求在线内容分享服务商在迅速删除或断开侵权连接后还应尽最大努力确保侵权内容不再被用户上传,方可免除责任。于 年实行的欧盟 数字服务法案旨在加强用户在线安全,并促使相关企业对有害内容、虚假信息、广告跟踪行为和反竞争行为等承担法律责任。一旦被认定违反了法案,相关企业将面临最高可达全球营业额?的罚款。该法案对在线平台和搜索引擎的义务作出了一系列严格规定。例如,对于超大在?线平台或搜索引擎来说,其有义务认真识别、分析和评估因其服务的设计和运作而在欧盟产生的任何系统性风险,并制定符合基本权利的减缓措施。区域全面经济伙伴关系协定地区(年)东盟 年发起的 区域全面经济伙伴关系协定(,)于 年 月 日生效。该协定的成员国包括中国、日本、韩国、澳大利亚、新西兰和东盟 国(文莱、柬埔寨、印度尼西亚、老挝、马来西亚、缅甸、菲律宾、新加坡、泰国、越南)共 个,覆盖世界近一半的人口和近三分之一的贸易量。共 个章节 条,主要包括关税、货物贸易、服务贸易、投资等市场准入、贸易便利化、知识产权、电子商务、竞争政策、政府采购等内容。其中,第十一章“知识产权”共有 个条款和 个附件,是 内容最多、篇幅最长的章节。该章节明确了知识产权“两元”发展目标,一方面要求成员国提升本地区知识产权保护水平,对著作权、商标、地理标志、专利、外观设计、遗传资源、传统知识和民间文艺、反不正当竞争等知识产权制度作了高标准的框架性规定;另一方面平衡兼顾了不同发展阶段成员国的利益关切,在知识产权实施与救济方面明确了民事救济、边境措施、刑事救济、数字环境下的执法等程序性规则,给予部分国家过渡期和技术援助。?三、跨境电商知识产权保护重点国家规则(一)中国在国内,与跨境电商知识产权相关的法律和规则主要包括 电子商务法、民法典侵权责任编的相关规定、最高人民法院关于互联网法院审理案件若干问题的规定、最高人民法院 关于审理涉电子商务平台知识产权民事案件的指导意见、最高人民法院关于涉网络知识产权侵权纠纷几个法律适用问题的批复。具体如下:电子商务法 电子商务法自 年 月 日施行,是我国第一部电商领域的综合法律。电子商务法在第一章“总则”、第二章第二节“电子商务平台经营者”和第六章“法律责任”中都提到了“知识产权”。其中,电子商务平台经营者的知识产权保护义务是 电子商务法规范的重点。一是平台有建立知识产权保护规则的义务,该法第四十一条规定:电子商务平台经营者应当建立知识产权保护规则,与知识产权权利人加强合作,依法保护知识产权。二是避风港原则的适用,根据“避风港原则”的规定,投诉人如果认为其知识产权受到侵害的,有权通知电子商务平台经营者采取必要措施制止侵权行为继续发生,电子商务平台经营者在接到有效通知后应采取必要措施。三是平台经营者的公示义务,该法?第四十四条规定:“电子商务平台经营者应当及时公示收到的本法第四十二条、第四十三条规定的通知、声明及处理结果。”四是电子商务平台经营者的连带责任,该法第四十五条规定:“电子商务平台经营者知道或者应当知道平台内经营者侵犯知识产权的,应当采取删除、屏蔽、断开链接、终止交易和服务等必要措施;未采取必要措施的,与侵权人承担连带责任。”民法典侵权责任编 年 月 日,我国首部法典化法律 民法典正式出台,自 年 月 日起施行。民法典侵权责任编进一步完善了认定网络侵权责任的程序与动态过程、权利人通知规则和被采取措施用户的救济程序等。一是定义网络侵权责任,民法典第一千一百九十四条规定:网络用户、网络服务提供者利用网络侵害他人民事权益的,应当承担侵权责任。二是明确通知应当包括权利人的真实身份信息,相较 电子商务法,民法典侵权责任编中规定,通知除了构成侵权的初步证据之外,还需要权利人的真实身份信息。三是根据初步证据和服务类型采取必要措施,民法典第一千一百九十五条规定:网络服务提供者应当根据构成侵权的初步证据和服务类型采取必要措施。这也意味着避风港原则并不简单等同于“通知 删除”规则,平台经营者应针对不同类型的知识产权侵权、情节严重程度制定知识产权保护规则,采取不同的必要措施。四是“知道规则”下的平台连带责任,民法典第一千一百九十七条规定:网络服务提供者知道或者应当知?道网络用户利用其网络服务侵害他人民事权益,未采取必要措施的,与该网络用户承担连带责任。最高人民法院关于互联网法院审理案件若干问题的规定(法释 号)目前北京、广州、杭州三地设立了互联网法院。为统一规范三家互联网法院的诉讼活动,最高人民法院于 年 月 日印发了 最高人民法院关于互联网法院审理案件若干问题的规定。该规定明确:互联网法院主要管辖 类案件,其中跟电子商务、知识产权相关的几类重点纠纷是:一是网络购物合同纠纷,主要发生在电子商务平台经营者、平台内经营者和平台使用者之间,交易全程在线、相对固定、整体留痕,适合互联网法院在线审理。二是网络服务合同纠纷。该规定将网络服务合同界定为签订、履行行为均在互联网上完成的服务合同。三是互联网著作权权属、侵权纠纷,权属案件方面限定为在互联网上首次发表的作品,即网络作品。侵权案件方面要求必须是在互联网上侵害在线发表或者传播作品的著作权或者邻接权纠纷。另外,电子送达是互联网法院的基本送达方式,实践中应当优先适用。关于审理涉电子商务平台知识产权民事案件的指导意见 年 月 日,最高人民法院印发 关于审理涉电子商务平台知识产权民事案件的指导意见,该意见是最高人民法院首次专门针对电子商务领域知识产权保护问题发布指导意见,弥补了 电子商务法在一些条款规定上的空白,遏制了电商平台的恶意?投诉现象。该意见的重点内容包括:一是强化电商平台经营者对经营资质审核的法定义务,鼓励平台经营者运用技术手段预防和遏制平台内的侵权行为。二是规定电商平台经营者对侵权行为采取必要措施应遵循“合理谨慎”原则,限制其对终止交易和服务等最严厉手段的运用,调和其与平台内经营者之间的对立与冲突。三是具体列明权利人“通知”与平台内经营者“声明”应当包含真实身份信息等内容,并规定认定“恶意”的考量因素。四是规定知识产权权利人可以采取保全措施,同样也赋予电商平台经营者、平台内经营者可以申请“反向行为保全”的权利。最高人民法院关于涉网络知识产权侵权纠纷几个法律适用问题的批复 年 月 日,最高人民法院印发 最高人民法院关于涉网络知识产权侵权纠纷几个法律适用问题的批复,对涉及网络知识产权侵权案件中知识产权权利人提出保全申请、网络服务提供者和电子商务平台经营者承担连带责任的条件、网络服务提供者和电子商务平台经营者处理网络用户和平台内经营者提交的不侵权声明的期限、对恶意提交不侵权声明适用惩罚性赔偿的条件、免除知识产权权利人善意提交错误通知的民事责任等问题作出了明确规定。(二)美国美国在联邦层面没有统一的电子商务法律法规。一般而言,?美国的电子商务事宜受 美国商标法、千禧年数字版权法()、专利法、关税法等约束。千禧年数字版权法为提供接入、传输、缓存、信息定位等服务的互联网服务提供者()规定的免责条件包括:网络服务提供者对信息内容不知情;在接到满足法定格式的权利人通知后,立即删除、屏蔽相关侵权信息或断开链接;实际采取了对反复侵权人取消账户或访问权限的政策,并向网络用户明示该项政策。同时,针对提供信息存储与定位服务这两类互联网平台,千禧年数字版权法为其规定了替代性责任,即当这两类网络平台有权利及能力监督侵权者与侵权行为,且从侵权行为获有直接利益时,应当承担责任。后经判例确认,在商标领域,网络服务提供者在明知或应知商标侵权行为发生的情况下继续为侵权者提供侵权所需要的网络服务的,同样可能承担责任。自 年来,跨境电商商户频频在美遭遇知识产权侵权诉讼。此类诉讼的特点是:单个案件的被告数量较大(可能达到上千个),且多为中小微企业甚至是个体经营者,应诉能力普遍较弱;原告多申请临时禁令(),短时间内冻结被告账户资金,造成压力;多使用电子邮件送达法律文书;大多数被告选择和解或不应诉,大量案件以法院作出缺席判决结案。(三)英国英国政府先后出台了一系列促进电子商务发展的相关法规和?政策,主要包括:电子商务条例 数据保护法 远程销售条例 电子通信法 信息自由法 隐私和电子通信条例等。最直接相关的是根据欧盟 电子商务指令制订了英国 电子商务条例,包括对网上信息和服务提供者的要求(如要求提供姓名、地址、联系方式、注册机构等)、对网上商品和服务的描述(如注明价格、是否包括增值税和运输费等)、网上发布广告的要求、在线合同订立的原则、在线争端解决以及网上订单取消等内容。同时,对网络服务提供者法律责任作了一般性规定,其基本沿用欧盟 电子商务指令关于“通知 删除规则”的规定。对于网络服务提供者实际知晓的认定,英国 电子商务条例明确指出需要考虑两个方面:一是网络服务提供者通过有效途径收到了侵权通知;二是该通知的详尽程度应当包括通知发出者的名称及地、侵权信息的详细位置以及侵权活动或信息违法性质的详情。(四)日本日本与电子商务知识产权相关事务相关的一般性法律包括日本 民法典 消费者合同法 特定商业交易法 不正当竞争法 版权法 商标法 专利法等法律。日本经济产业省()发布的 电子商务及信息财产交易解释指南对电子商务环境下与知识产权相关的法律进行了解释。例,该指南以模拟案例的形式,就跨境电商知识产权常见的纠纷类型是否适用日本法律以及是否受日本法院管辖等情况进行了分析和说明。年?日本出台的 关于特定电信服务提供者的损害赔偿责任限制及向服务提供者请求提供传输者信息的法律规定了“通知与移除”规则适用范围、免责事由及信息披露义务。(五)新加坡新加坡目前与电子商务相关的知识产权纠纷主要受新加坡 版权法 商标法等规定。为适应数字环境知识产权保护的需求,新加坡于 年修订了其 版权法,明确了以电子形式复制他人作品等行为构成侵权,规定了网络服务提供商可免责情形等。在新加坡,电子商务平台所在地、销售或许诺销售地通常被认为是可能的侵权地。跨境电商经营者如在新加坡遭遇知识产权争议,应首先确认对方的指控是否有依据。例如,针对商标纠纷,可在 上查询对方商标是否已在新加坡注册(驰名商标即使未注册也受新加坡法律保护)。如遭遇平台下架等处理,可根据平台规则进行申诉,或者请求法院裁定不侵权并将法院认定结果提交平台,但实践中因费用较高,采用后者途径的当事人较少。(七)越南 年越南颁布 电子商务法令,就电子商务活动的开发、应用和管理进行了规定。该法令规定:禁止利用互联网开展假冒?等侵犯知识产权的行为。此外,该法令也有域名保护相关的条款。越南工贸部、市场监管局、省级工贸部门等机构根据相关法律法规对电子商务领域的侵权行为行使执法权。越南的电商知识产权争议多通过平台解决,主要因为事实通常较为清楚,且争议当事人多为小微企业。除此之外,知识产权纠纷还可通过仲裁解决。(八)菲律宾菲律宾颁发了多部与电子商务相关的法律,如菲律宾 电子商务法 网络犯罪预防法以及 数据隐私法等。其中,菲律宾 电子商务法对通过使用电信网络但不限于互联网侵犯知识产权的行为应承担的法律责任予以规定。根据菲律宾 电子商务法,电子商务环境下的知识产权侵权行为与线下交易环境下的侵权行为承担同等法律后果。在菲律宾,权利人通常通过以下途径寻求救济:向平台投诉;发律师函或警告函;向菲律宾知识产权局()投诉。菲律宾知识产权局负责对在电子商务平台上进行销售的中小企业进行知识产权合规监管,其在调查清楚相关事实后,可签发搜查令、要求合规整改或者行使其他由菲律宾法律赋予的职权;向法院提起民事或刑事诉讼(但此种途径耗时长、费用高)。目前,菲律宾法院关于电子商务知识产权的案件较少。向海关申请备案,如遇侵权行为可及时向海关申请查扣。?(九)泰国泰国电子商务专门法律包括泰国 电子交易法和 商品直销市场法,电子商务知识产权事宜适用泰国 商标法 专利法 刑法。年,泰国商务部与几大重要电子商务平台(如虾皮、来赞达等)签署合作备忘录,旨在打击电子商务领域的知识产权侵权行为,加强执法力度。在泰国,权利人多考虑根据平台规则,向平台提起侵权投诉,最终进入诉讼程序并由法院作出判决的案件较少。年,泰国修订了其 计算机犯罪法案,规定知识产权权利人可以请求拦截载有侵权内容的网站。该法案自实施以来多用于盗版领域。年,某日本品牌首次尝试应用该法案拦截侵犯商标权的页面并获得法院批准。投诉可向泰国知识产权局提起,泰国知识产权局转交泰国数字经济和社会部,经批准后,其会向法院提出拦截侵权页面的申请,如果法院批准,执法人员可要求网络服务提供商拦截侵权页面。第二章主要跨境电商平台知识产权保护规则?一、亚马逊()(一)平台特点亚马逊公司(以下简称“亚马逊”)成立于 年,是美国最大的网络电子商务公司,也是最早期的电子商务公司之一,其总部位于华盛顿州西雅图。年,亚马逊全资收购中国卓越网,从此亚马逊中国网正式上线,总部设在北京。(二)知识产权规则亚马逊平台为了确保商品不违反或侵犯权利所有者的知识产权,在其官网列明了知识产权政策和侵权行为处罚办法。亚马逊卖家中心()的知识产权政策介绍包含以下部分:版权、商标、专利(发明专利、实用新型专利和外观设计专利)等。亚马逊美国站的知识产权政策主要包括商标、版权、专利等基本概念、平台保护规则以及如何举报侵权商品等内容。()商标 (,亚马逊标准?识别码)级别:是由亚马逊分配给产品的、由 个字符的字母数字组成的唯一标识符,用于产品目录中的产品标识。如果亚马逊上提供的产品或产品包装带有权利人的商标,但权利人并未创建该产品,则权利人可以举报整个 或整个产品详细信息页面侵犯商标权。卖家级别:如果权利人认为卖家的特定要约(销售网址链接)中显示的商品侵犯其商标,则可以举报该特定要约为侵权行为。但是,权利人举报该商品时需要提供该商品的详细信息页面和 。如果举报的不是整个 而是要约,则无需提供整个 和商品详细页面信息。在举报中通过购买提供有效订单 信息以支持举报有效性是非常有用的。产品详细信息页面:如果权利人的商标正在产品详细信息页面上使用,但出售的产品不是权利人的产品,权利人可以将产品详细信息页面上的商标使用举报为侵权。如果权利人举报的商标仅用于表明与产品的兼容性,平台可能会拒绝权利人的举报。此处所述的产品的兼容性是指某产品与商标商品兼容,例如,卖家提供与 电子阅读器兼容的数据线,则可以在商品详情页面文本中使用品牌名称“”表示与 产品兼容。()版权在某些国家 地区,版权权利人可以通过在特定国家 地区的版权局(例如美国版权局)注册材料来保护其受版权保护的材料。卖家通常可以在产品详细信息页面上使用自己受版权保护的图片?来销售产品;但是,未经权利人许可,卖家不应从其他来源获取图像并将其添加到产品详细信息页面。级别:如果产品或其包装在未经许可的情况下使用受版权保护的作品,例如文本或图像,那么权利人可以举报整个 侵犯版权。卖家级别:如果权利人认为卖家发布的特定商品侵犯其版权,那么可以举报该商品侵权。图片或文字:如果受版权保护的图片未经权利人许可在产品详细信息页面上使用,那么权利人可以举报该图片侵权。举报的图片或文字、商品详情页面和 最好保持有效。当权利人举报图片或文字而不是整个 时,需要指明是图片或文字侵权,而不是整个 或商品详情页面侵权。()专利如果亚马逊上的某个 或产品侵犯了权利人的实用专利,那么权利人可以举报整个 。如权利人能提供法院或国际贸易委员会作出的侵权通知或发现权利人专利被侵权信息的命令,会对案件的审理有很大帮助。()平行进口根据权利人拥有的知识产权,权利人可以对此进行举报,确保指明产品(版本)为平行进口,即从未在权利人同意的情况下进口到欧洲经济区,以及为何将该产品识别为平行进口产品。权利人也可以选择指定起诉那些提供平行进口产品详情页面的某些?商家 在这种情况下,建议权利人进行试买以确认卖家在相关商品描述页面中确实提供了平行进口商品或参考了相关特定文字。()公开权如果权利人主张公开权,则权利人必须明确主张权利并提供证据支持主张,以便平台完成调查。()侵权举报 举报主体资格提交知识产权侵权投诉通知的必须是拥有被举报的知识产权的权利人,或经权利人许可代表其提交通知的代理人。权利人还可以在平台的卖家论坛中分享有关亚马逊如何处理侵权投诉的常见问题的答案。举报情形如果权利人的品牌已在亚马逊品牌注册中注册,可以通过举报违规()工具或平台的举报侵权表格提交举报。没有在亚马逊品牌注册中注册品牌的权利人可以通过举报侵权表格提交。通知提交者必须登录亚马逊账号才能使用任一表单提交侵犯商标、版权、专利或其他知识产权索赔的报告。举报内容要点举报信中应当包含以下内容:权利人认为被侵权的知识产权的具体标识,例如商标、版权、专利的注册号、版权作品的书面说明或链接、首次使用日期等。?侵权性质(侵权是否发生在产品、实物产品包装、产品详情页面上的图片或产品详情页面上的文字)。侵权商品列表(包括 和 或指定商品详情页面的 )。侵权卖家名单。如果侵权卖家在卖家的 上发布,需识别特定卖家,以防止整个 受到影响。支持文件或任何其他有助于亚马逊处理投诉信息(例如侵权通知的产品的任何试购买订单 )。权利人的联系方式。其他注意事项每个通知提交的知识产权违规类型不得超过一种。为了快速解决权利人的通知,平台将仅处理权利人在通知侵权表格或举报违规工具中选择的特定投诉类型(例如专利、商标或版权)。()举报提交的结果侵权举报提交后,亚马逊平台会进行处理,权利人会收到以下通知:平台正在审查权利人通知的确认消息。通知处理完毕后,平台将向权利人发送后续消息。如果通知符合要求,平台会通知卖家,并在他们有后续问题时告知权利人辅助联系信息。如果权利人的辅助联系信息不可用,平台将与卖家共享权利人的主要联系信息。如果侵权通知被受理,平台将删除被举报内容,并对卖家?采取适当的行动。亚马逊不会分享本质上尚未公开的行动细节。如果侵权通知被驳回,平台将不会删除被举报内容,也不会对卖家采取行动。权利人将收到通知,说明通知被拒绝的原因。重要提示:不断提交不准确或虚假的通知可能会导致权利人的提交权限被取消。二、速卖通()(一)平台特点速卖通正式上线于 年 月,是阿里巴巴旗下面向全球市场的在线交易平台。速卖通通过支付宝国际账号进行担保交易,并使用国际快递发货。速卖通是全球第三大英文在线购物网站,是中国最大的跨境出口 平台之一。速卖通覆盖 、服装、家居、饰品等共 个一级行业类目;其优势行业主要有服装服饰、手机通讯、鞋包、美容健康、珠宝手表、消费电子、电脑网络、家居、汽车摩托车配件、灯具等。(二)知识产权规则速卖通平台严禁用户未经授权发布、销售涉嫌侵犯第三方知识产权的商品。若卖家发布、销售涉嫌侵犯第三方知识产权的商品,则有可能被知识产权所有人或者买家投诉。平台也会随机对商品(包含下架商品)信息进行抽查,若涉嫌侵权,则发布信息?会被退回或删除,且平台会根据侵权类型执行处罚。()商标 商标侵权严重违规:未经注册商标权人许可,在同一种商品上使用与其注册商标相同或相似的商标。一般违规:其他未经权利人许可使用他人商标的情况。处罚规则针对严重违规:三次违规者关闭账号。针对一般违规:首次违规扣 分;其后每次重复违规扣 分;累达 分者关闭账号。速卖通平台要求的“商标”为英文注册商标;注册地为中国或海外;拥有商标注册证(“标”)或商标注册申请受理通知书(“标”)。年 月 日前,仅拥有中文注册商标的产品仍可发布,但建议卖家尽快注册对应的英文商标;不支持添加纯图形商标;注册的品牌不要涉及行业大词(例如运动行业商标中含有 、等)、搜索热词(如箱包行业商标中含有 等)、人名、地名或者已知品牌名称(类似于 、等)。仅拥有中文注册商标的产品仍可发布,但产品详情“”页面的产品属性“”一栏将无法展示该中文字符。英文文字商标的产品,在其产品详情页面的产品属性栏会正常展示该产品的英文文字商标。为了卖家的产品能够有更多的曝光机会,?建议卖家尽快注册或修改对应的英文文字商标。速卖通平台关于商标准入及经营的主要规则:为保证消费者权益,卖家申请经营商标产品需提供系统要求的商标注册证、授权书或进货发票,审核通过后方可发布商标商品。限制类商标的准入和经营限制:店铺不得销售涉嫌不正当竞争的相关商标(限制类商标);对于入驻时申请经营限制类商标产品的,速卖通有权拒绝或终止入驻申请;对于已经营限制类商标产品的,速卖通有权要求卖家按照规则规定的程序对相关产品进行下架。影响消费者权利品牌的准入和经营限制:如卖家经营的品牌在准入中或准入后出现以下情况,平台将有权按卖家规则下架该品牌的商品,卖家不得继续经营:品牌商品被速卖通或第三方专业机构证明由不具备生产资质的生产商生产,不符合国家、地方、行业、企业强制性标准的;品牌经速卖通或第三方专业机构判定对他人商标、商品名称、包装和装潢、企业名称、产品质量标志等构成仿冒或容易造成消费者混淆、误认的;品牌在经营期间被证明存在高纠纷率、高投诉率、低市场认可度,品牌商品描述平均分严重低于行业平均水平,严重影响消费者体验,经平台告知后在一个月内无明显改善的。()版权 版权侵权未经权利人授权,擅自使用受版权保护的作品材料,如文本、?照片、视频、音乐和软件,构成著作权侵权。实物层面侵权:实体产品或其包装被盗用;实体产品或其包装非盗版,但包括未经授权的、受版权保护的内容或图像。信息层面侵权:图片未经授权被使用在详情页上;文字未经授权被使用在详情页上。处罚规则首次违规扣 分;其后每次重复违规扣 分;累达 分者关闭账号。()专利外观专利、实用新型专利、发明专利的侵权情况(一般违规或严重违规的判定视个案而定)。首次违规扣 分;其后每次重复违规扣 分;累达 分者关闭账号(严重违规情况,三次违规者关闭账号)。()其他速卖通会按照侵权商品投诉被受理时的状态,根据相关规定对相关卖家实时适用处罚。同一天内所有一般违规及版权侵权投诉,包括所有投诉成立(商标权或专利权:被投诉方被某一知识产权权利人投诉,在规定期限内未发起反通知,或虽发起反通知,但反通知不成立;著作权:被投诉方被某一著作权人投诉,在规定期限内未发起反通知,或虽发起反通知,但反通知不成立),及速卖通平台抽样检查发现产品涉嫌侵权,则扣分累计不超过 分。?同三天内所有严重违规,包括所有投诉成立(即被投诉方被某一知识产权权利人投诉,在规定期限内未发起反通知;或虽发起反通知,但反通知不成立)及速卖通平台抽样检查,只会作一次违规计算;三次严重违规者关闭账号,严重违规次数记录累计不区分侵权类型。速卖通有权对卖家商品违规及侵权行为及卖家店铺采取处罚,包括但不限于:退回或删除商品 信息;限制商品发布;暂时冻结账号;关闭账号。对于关闭账号的用户,速卖通有权采取措施防止该用户再次在速卖通上进行登记。当用户侵权情节显著或极端时,速卖通有权对用户单方面结束速卖通商户服务协议及免费会员资格协议、直接关闭用户账号及速卖通酌情判断与其相关联的所有账号,及 或采取其他为保护消费者或权利人的合法权益或平台正常的经营秩序,由速卖通酌情判断认为适当的措施。该等情况下,速卖通除有权直接关闭账号外,还有权冻结用户关联国际支付宝账号资金及速卖通账号资金,以确保消费者或权利人在行使投诉、举报、诉讼等救济权利时其合法权益得以保障。三、(一)平台特点 成立于 年,前身为由皮埃尔欧米迪亚(?)创立的 网站,总部位于美国加利福尼亚州圣荷西。年 月,该网站正式更名为 。在全球设立了 多个站点,其热销产品包括数码和市场产品、家居及园艺品类、汽配、商业和工业品类等。入驻 的商家可以是企业也可以是个人。(二)知识产权规则 注重保护第三方知识产权,平台建立了严格的知识产权规则,严禁未经授权商品在平台销售。对于知识产权所有者,专门成立 ()项目以保护知识产权所有者权益,维护平台秩序。项目允许知识产权所有人及其授权代表向 报告可能侵犯他们权利的商品在 网站上的在线上架。()商品显示政策 上的卖家有义务确保在 上发布的物品是真实的,并且不侵犯他人的权利。属于以下情形的物品严禁在 刊登,例如:带有权利人商标但未经权利人授权的物品;未经授权的音频、视频或其他媒体副本;未经授权使用权限所有者在刊登中的图像或文本。如果卖家的链接根据 项目被删除,将会向卖家发送一封电子邮件,详细说明原因并告知卖家如何与权利人直接取得联系以获取更多信息。如果卖家对链接被删除的原因有任何疑问,?可以直接与权利人联系。卖家可以在下列情况下与 联系:卖家无法在链接删除通知的邮件中找到权利人的邮箱地址;卖家已经向权利人发送邮件,但是未在五个工作日内收到回复。()侵权举报情形如果卖家发现可能侵犯其知识产权的产品页面,可以向 平台举报,可举报的刊登包括:侵犯知识产权的物品、伪造或复制品、在产品页面中未经授权使用但受版权保护的内容。具体可被举报的 种情形包括:商标侵权 复制品和仿冒品销售假冒伪劣商品或名牌产品的复制品是违法的,不允许这些物品在平台上出售。例如,某样物品并不是制造商生产的,但上面有某品牌的标签,比如有 标签但不是 生产的钱包。品牌名称误用如果某产品不是由该品牌生产或与该品牌不兼容,则不能在刊登中使用品牌名称。如果卖家所描述的产品是专门设计用于与该品牌的产品兼容的,卖家可以在该品牌名称前使用“兼容”、“适合”或“为之用”。例如,一个为 设计的普通手机壳使用“”品牌;刊登 的鞋,并添加品牌名称“”。?商标滥用如果卖家在物品描述中包含商标,需确保卖家有权使用它们。创建类似于其人商标的商标也是商标侵权行为。例如,未经授权在描述或图片中列出某品牌商品并包含该品牌的商标。承诺保证含有关物品保证、虚假陈述的刊登违反商标法。与产品保证有关的信息被视为重要信息而不应被歪曲陈述。卖家应阅读承诺保证条款并联系制造商,以确保承诺保证条款符合买家的要求,然后再在刊登中做承诺保证。版权侵权 图像和文本未经许可使用他人的图片或描述可能违反版权法。如果卖家使用由其他人创建的文本或图像,需确保卖家具有使用该文本或图像的权限。媒体、软件、电影、绘画出售未经授权的媒体、软件、电影或绘画副本违反版权法。未经授权的副本包括但不限于备份、盗版、复制。版权保护防止他人未经许可使用创造性作品。版权保护还涉及限制受版权保护产品的分销权。设计权设计权适用于产品的外观、形状和配置,但不适用于其他功能。设计权保护设计不被他人复制和使用,例如,用来制作设计?师沙发的形状和材料被复制并用来制作仿制品或类似品。专利权瑏瑡平行进口某些产品只能在某些特定的市场或国家进行销售,若将产品销售到另一个国家或市场可能违反商标法或版权法。四、(一)平台特点 成立于 年,是北美和欧洲最大的电子商务平台之一,其?的卖家来自中国。的核心业务品类主要有服装、饰品、手机、礼品等,依靠物美价廉吸引客户。平台对卖家身份没有限制,无论是企业、个体商户还是个人,只要能够提供相应的销售、生产等证明,都能以卖家身份在 平台上销售商品。(二)知识产权规则 对伪造品和侵犯知识产权行为制定了严格的政策。保留屏蔽或移除其确认的违反第三方权利的材料的权利,且有权移除多次侵犯这些权利的商户或停止对其提供服务。同时,还创建了品牌合作伙伴计划,提高品牌所有者对平台知识产权侵权投诉的处理效率。?版权()平台版权保护介绍在未经正当授权的情况下使用第三方的版权直接违反了 的商户政策、商户服务条款和其他多项政策。因此,如果获悉此类未经授权的使用,会保留全权酌情决定移除此类产品且不另行通知商户的权利。除上述内容外,如果卖家是拥有有效版权的权利所有者或版权所有者的授权代表,卖家可以根据美国 千禧年数字版权法概述的内容,通过 的举报知识产权违规在线表格或按照“有关 通知流程的详细信息”的规定举报涉嫌侵权的产品。()千禧年数字版权法通知流程如要发送声明侵犯版权的通知,应填写 的举报违规在线表格,或向 的指定代理人提供以下信息:版权涉嫌受侵犯的所有者授权代表的亲笔签名或电子签名;指认被侵权的作品或材料;指认被声明为侵权的材料,包括有关版权所有者寻求移除的侵权材料的位置信息,并且要有足以使 能够找到并验证其存在的详细信息;通知方的联系信息,包括地址、电话号码和电子邮件地址(如有);出具一份声明,保证通知方真诚相信此表中所指认材料的使用未经版权所有者、其代理或法律许可;?出具一份声明,保证所提供信息准确无误,并且通知方已获授权可代表版权所有者提出申诉,如有不实,则愿意依照伪证罪的规定受罚。收到正当的版权侵权通知后,保留以下权利:移除或禁止访问侵权材料;通知被指控侵权的内容提供者,告知其 已移除或禁止访问相应材料;如果为多次违规者或 政策另有规定,则终止该内容提供者对服务的访问权限。()反通知流程如果内容提供者认为被删除的(或被禁止访问的)内容没有侵权,或者内容提供者认为其有权发布或使用来自版权所有者及其代理的该内容,根据法律规定,内容提供者可以发送一封包含以下信息的反对通知给 的指定代理。任何此类针对侵权声明的反通知必须包含以下信息:内容提供者的亲笔或电子签名;指认已被移除或已被禁止访问的材料,以及该材料在被移除或被禁用之前出现的位置;出具一份声明,保证内容提供者真诚相信有关材料被移除或禁用是由于失误或错认该材料所致,如有不实,则愿意依照伪证罪的规定受罚;内容提供者的姓名、地址、电话号码和电子邮件地址(如?有),以及该人士或实体出具的一份声明,表示同意接受该内容提供者地址所在司法辖区的联邦法院的司法管辖,或者表示同意接受 所在任何司法辖区的司法管辖(如果内容提供者的地址位于美国境外),并表示该人士或实体同意接收由提供涉嫌侵权通知的人士发送的任何法律程序文书。如果 的指定代理人收到了反通知,会将反通知的副本发送给原申诉方,通知该人士 可能会在 个工作日内更换已移除的材料或不再禁用该材料。除非版权所有者针对被指控侵权的内容提供者提起诉讼,要求法院下达命令,否则在 收到反通知后的 个工作日内,被移除的材料将被更换或恢复访问。()版权违规举报如果卖家认为根据其版权受到了侵犯,需通过 的举报违规在线表格提供所需信息。商标和仿品()平台商标保护介绍在未经正当授权的情况下使用第三方的商标,直接违反了 的商户政策、商户服务条款和其他多项政策。因此,如果获悉此类未经授权的使用,会保留全权酌情决定移除此类产品且不另行通知商户的权利。同样,如果卖家是注册商标的权利持有人或商标所有者的授权代表,则可以通过 的举报知识产权违规在线表格举报涉嫌侵权的产品。在收到卖家的举报后,?品牌保护团队将立即调查该产品并适时予以移除。()商标违规举报如果卖家认为根据上述政策所概述的内容,卖家的商标权被侵犯,请通过 的举报知识产权违规在线表格提供相关信息。专利和共同体外观设计()平台专利和共同体外观设计保护介绍共同体外观设计是欧盟特有的一种知识产权形式。根据欧盟法规,“外观设计”被定义为“一件产品的全部或部分的呈现形式,特别会通过产品本身和 或其装饰的线条、轮廓、颜色、形状、表面结构和 或材料的特征反映出来。”销售被判为侵犯第三方专利或共同体外观设计的产品,直接违反了 的商户政策、商户服务条款和其他多项政策。因此,如果获悉此类未经授权的使用,会保留全权酌情决定移除此类产品且不另行通知商户的权利。()专利和共同体外观设计违规举报如果卖家认为其专利权被侵犯,则可以通过 的举报知识产权违规在线表格提供所需信息。五、虾皮()(一)平台特点 是覆盖新加坡、马来西亚、菲律宾、泰国、越南、巴?西、墨西哥、哥伦比亚、智利等十余个市场,同时在中国深圳、上海和香港设立跨境业务办公室。年 总订单量达 亿。(二)知识产权规则虾皮平台为了避免商品违反或侵犯权利所有者的知识产权,在其官网列明了知识产权侵权处理规则和保护规则。侵犯知识产权的行为与特点 上架侵犯知识产权或仿冒商品,包括但不限于:现有品牌商品的仿冒品或复制品,即高仿或完全模仿现有品牌生产的商品;特定品牌未曾设计、制造的商品。若卖家刊登商品时在商品标题、商品描述、商品图片、店铺描述或图片等处提及“”(真实的)、“”(原版的)、“”(正品)等词语,应提供商品正品证明。若卖家无法提供有效证明,则违规商品将被删除,并产生计分和惩罚。违规使用虾皮平台或其他品牌官方名义若卖家假借虾皮或其他品牌官方名义,包括但不限于虾皮标志、虾皮吉祥物、虾皮营销宣传等内容,误导买家认为店铺与虾皮或其他品牌官方有关联或被官方认证。知识产权侵权惩罚机制虾皮会定期检查卖家店铺运营和商品刊登情况,若发现卖家有疑似侵犯第三方知识产权的行为,且无法提供官方正品证明或?品牌授权书,则违规商品将会被删除,并且平台会在卖家计分系统给予罚分。通过追踪店铺运营状况给予卖家计分和惩处,以督促卖家规范运营店铺并遵守平台规则。卖家计分系统会根据知识产权侵权等违规行为对卖家进行计分,包括但不限于刊登违规商品和违禁品等侵犯第三方知识产权的行为,并且产生相应惩罚。应注意的是,侵权情节严重的卖家可能受到额外惩处:若季度卖家店铺仿冒 侵权商品的计分累计到一定数值,卖家店铺将可能被冻结;若季度卖家店铺仿冒 侵权商品的计分累计到更大的一定数值,卖家店铺将可能被永久冻结。知识产权侵权检举为保护卖家知识产权权益,虾皮推出了知识产权侵权检举流程及计分规定。对于存在商标、版权、工业设计、专利、图片等方面侵权行为的店铺,卖家可以通过以下途径检举:()商标、版权、工业设计、专利侵权 检举途径针对商标、版权、工业设计、专利侵权行为,检举方有权将相关侵权事实及构成侵权的初步证据以书面通知形式发送至指定链接,并有权要求虾皮依法采取必要措施。虾皮接收到侵权通知后,将采取必要措施,并将相关通知转送至被检举卖家。应注意的是,若因错误检举而造成被检举卖家?损失,检举方应依法承担民事责任以及虾皮平台因该错误检举而面临的一切索赔;若检举方恶意发出错误检举并造成被检举卖家及虾皮损失,检举方将加倍承担赔偿责任。检举所需材料检举方的实体或电子签名;侵权的初步证据:主张遭受侵害的知识产权类型和侵权性质描述;知识产权权属证明:包括但不限于检举方在销售市场当地的知识产权权属证明、授权许可证明等;侵犯知识产权或仿冒商品的详细信息;检举方的联系方式,例如联系地址、电话号码和电子邮箱地址;检举方的书面声明:承诺该举报是基于诚信提出的,并且被检举对象的侵权行为未经知识产权所有人授权;承诺该检举信息均真实无误。对检举知识产权侵权有帮助的其他材料。若检举方提供的材料出现资质不符、材料不全等情况,虾皮将通知其在合理期限内进行材料补充,逾期未提交补充材料的,将视为撤回举报。()图片侵权 检举途径针对盗用商品图片侵权行为,检举方可使用各站点市场专属?链接,通过知识产权检举功能进行检举:检举所需材料未经图像处理的拍摄原图,并附上该原图的属性截图,以展示图片拍摄时间或相机型号等详细信息;相关图片 文件(,)编辑界面截图,需能明确展示出构图元素及图层构建过程;含有检举方店铺水印的被检举方图片。应注意的是,检举方无法仅凭借从产品供应商处取得的商品原图检举其他店铺,虾皮不受理仅使用供应商原图作为证据的图片侵权检举。如确需检举,请检举方首先向其产品供应商确认被检举对象是否从供应商处获取了图片使用授权,在明确被检举对象并未获得授权后再进行检举。并提供与供应商沟通过程的截图。检举结果查询及后续流程 检举结果查询商标、版权、工业设计、专利侵权:在完成检举流程后,检举结果将定期通过邮件等形式反馈到检举方,以便其查看检举是否成立。图片侵权:虾皮在接收到卖家的检举后,将直接向检举方反馈检举是否成立。检举成立后虾皮会定期收集侵权检举记录。若检举成立,将向被检举卖家发送邮件及卖家中心消息通知;被检举卖家需在个自然日内进?行申诉或店铺整改,若申诉逾期或失败或未完成店铺整改,则店铺将被冻结相应天数并受到计分罚处,相关违规商品将被删除。对被检举卖家处理的相关结果将被反馈于检举表单内。知识产权侵权自检方式卖家可通过以下方式自检其店铺商品是否侵犯他人知识产权侵权:前往卖家后台,自查仿冒品或侵犯知识产权商品。如有违规,会在此处列出。留意卖家中心的消息提示,若收到虾皮产品违规通知,应尽快进行整改并删除违规商品。检查商品 是否存在知识产权侵权风险。卖家应注意店铺名称、商品标题、商品描述中是否含有已注册商标或品牌名称。若含有相关字眼,则需提供官方正品证明或品牌授权书。六、抖音(一)平台特点抖音电商成立于 年 月,通过短视频和直播内容、商城、搜索等多场域协同互通,立足于“兴趣电商”概念,满足用户潜在的购物兴趣,链接商品和消费者。平台目前包含六种店铺类型:官方旗舰店、旗舰店、专卖店、?专营店、企业店、个体店,其中官方旗舰店、旗舰店、专卖店、专营店、企业店申请主体应为企业,个体店申请主体为个体工商户。(二)知识产权规则 商家违规行为管理平台会基于大数据主动排查、质量抽检、行政管理部门的通报 通知、司法机关的法律文书、消费者投诉、权利人举报、新闻媒体曝光及其他合法合规渠道对经营行为进行违规判定。平台对商家的违规行为先进行纠正,消除不利影响,包括但不限于封禁相关商品、追回 取消违规所得利益等。违规行为对消费者造成损失的,商家需依据 售后争议处理总则对消费者进行合理赔偿。如对平台造成损失,商家应赔偿因此给平台造成的损失。同时,商家的违法、违规等情况也受国家相关监管部门的调查、处理。平台有权要求商家向监管机关提供相关资料,责令商家予以整改、执行监管意见等,并保留进一步追究商家法律责任的权利。平台将对判定后的违规行为进行处理,并通过消息中心对商家的违规处理结果进行通知。商家若不认可该违规处理,可在收到违规处理通知的日内发起违规申诉。未在申诉时效内进行申诉处理的,视为商家认可违规处理;具体要求可查看 违规申诉管理规则。平台根据违规行为的情节严重程度可采取包括但不限于以下?处理措施:公示警告、扣除违约金、店铺权限限制、扣除违规所得货款、店铺清退、关联店铺 账号处理、信用分扣除及平台认为必要的其他处理措施。若商家多次违规后拒不整改、多条并犯,或对平台造成恶劣影响,平台有权加重处理。平台会对违规行为进行积分管理,当积分达到节点时,平台将对商家进行节点处理。一般违规(类):违规积分每累计 分,将对商家进行节点处理,即扣除违约金及停业整顿。严重违规(类):违规积分每累计 分、分,将对商家进行节点处理(停业整顿和扣除违约金),累计满 分进行清退并扣除违约金。如果商家出售假冒 盗版商品,则平台会对其相关商品进行封禁、关闭订单,并限制其广告投放(限制该店铺及其关联账户在关联平台(包括但不限于 、巨量千川等)的商业化流量推广)。如商家出售假冒 盗版商品情况属实,商家应按法律、法规、平台规则之规定积极处理侵权投诉与用户售后事宜。平台有权根据法律、法规之规定将相关案件移交司法机关。如果境内商家向消费者销售海外商品、从境外或境内保税区向消费者发货或从境外直接运输到境内后进行二次销售的行为(非销售一般贸易进口商品的行为)违反了跨境电商零售进口监管政策规定,平台将禁止境内商家直接从境外或境内保税区向消费者发货,同时禁止商家从事相应宣传行为(包括但不限于页面宣?传或线下向消费者宣称可以从境外或保税区直接发货等行为)以及发出无中文标签的商品。根据海南离岛旅客免税购物政策要求,具有实施离岛免税政策资格并实行特许经营的免税商店可经营海南离岛免税商品。平台禁止不具备海南离岛免税商品经营资格的商家售卖海南离岛免税商品,同时禁止商家从事相应宣传行为(包括但不限于页面宣传或线下向消费者宣称为海南免税商品)。知识产权侵权通知受理规范“侵权通知”是指权利人针对平台(域名:)上经营者销售的商品或提供的服务,或因销售商品或提供服务所展示的信息有可能侵犯其知识产权,即专利权、商标权和著作权等,发起的知识产权侵权投诉。权利人可以自行投诉,也可以委托代理人投诉。()知识产权侵权投诉权利人可通过抖音电商知识产权保护平台发起侵权通知。通过线上投诉平台提交知识产权侵权投诉,需要在注册专用于侵权投诉的投诉账号后提交知识产权权利证明材料、相关举证材料进行投诉。若通过线上投诉平台提交盗用图片投诉,则需要注册专用于侵权投诉的投诉账号后提交直接从拍摄设备导出的、未经后期编辑的原始图片进行投诉。()侵权投诉的处理平台接收权利人侵权投诉后会及时处理。对于有效的侵权通知,平台将对被投诉对象采取删除、终止交易和服务等必要措施。平台将有效的侵权通知转送被投诉人,被投诉人可以在合理期限提交不存在侵权行为的声明,该声明应当包?括不存在侵权行为的初步证据。被投诉人在合理期限提供不存在侵权行为的声明的,平台将该声明转送权利人,并告知权利人可以向有关主管部门投诉或者向人民法院起诉。平台有权依法终止或保留对被投诉的涉嫌侵权对象所采取的措施。如果在投诉处理完成后,例如权利人已撤案、撤诉或者投诉人取得司法、行政执法机关的有利判决、裁定后,被投诉人又提交了足以证明不存在侵权行为的证据的,平台将把上述证据材料反馈给权利人,并有权终止此前采取的必要措施。()投诉的撤回权利人可以主动撤回投诉。在处理投诉的过程中,平台可视具体情况要求权利人答复意见或补充提交材料。权利人应当在平台设定的合理期限内答复或补充,期满未予答复的,则视为撤回投诉。权利人主动撤回投诉或被视为撤回投诉的,视为自始放弃投诉主张。平台有足够的理由认为原被投诉的涉嫌侵权情况自始不存在。()侵权投诉处理的公示平台有权依照法律规定公示收到的知识产权侵权通知、不存在侵权行为的声明及处理结果等。对此,权利人、被投诉人均知悉且不持异议。()承诺权利人、被投诉人均保证所提供信息的真实性、合法性、准?确性。由于权利人、被投诉人提供信息不实导致的任何后果及责任由各自承担。平台有权对提供虚假材料的权利人、被投诉人采取限制投诉、屏蔽账号等必要措施;提供虚假信息的一方应对平台因此遭受的损失承担赔偿责任。权利人、被投诉人授权并同意平台以处理投诉为目的将双方提供的信息和文件转交给权威的第三方专业机构协助判断,审核侵权通知有效性。根据法律规定,平台已将商户信息进行了公示,权利人对此已经知悉。因此,除非法律另有明确的规定,否则权利人承认平台没有义务向其进一步披露任何第三方的信息。权利人及被投诉人应当知悉:除非法律另有规定,否则平台无义务向一方披露相对方或任何第三方的信息。()免责条款由于权利人提供材料不全导致平台无法及时受理投诉的,视为平台方未知晓该投诉,平台不承担由此产生的任何直接或间接的法律责任。权利人、被投诉人均应当提供足够的证明材料。对于平台投诉阶段未提供但在随后的行政或司法程序中提出的新材料,权利人、被投诉人或任何第三方不得主张平台对侵权投诉的处理不力,也不得据此要求平台承担任何直接或间接的法律责任。因权利人错误通知或恶意投诉造成被投诉人损失的,被投诉人可以根据相关法律规定要求权利人承担相应赔偿责任,平台方不承担由此产生的任何直接或间接的法律责任。?商家出售假冒 盗版商品处理规范满足以下任意一种情况,即视为商家出售假冒 盗版商品,平台有权根据商家与平台签订的 电子商务开放平台店铺服务协议及 商家违规行为管理规则进行处理:平台收到来自官方(包括但不限于行政机关、司法机关、品牌方、生产商、品牌方直接授权的维权代理机构等)的通知、鉴定报告、行政调查结论、司法判决等证据。用户投诉并经平台认定商品为假冒 盗版后,商家在申诉期内(接到处罚通知后的 日内)未申诉,或经申诉仍不能证明该商品为正品。商家主动承认出售假冒 盗版商品的。平台委托第三方检测或鉴定机构对商品进行检测或鉴别,商品检测结果为不合格或鉴别结果为不通过的。化妆品检测结果可参考化妆品类成分一致性抽检规范。以普通人认知水平,通过对商品与样本商品在当前市场流通的最新批次进行比较,发现其外包装或者内容有较大出入且不属于官方声明的旧批次包装的。按照商品品牌官网等公开渠道发布的真假鉴别方法进行鉴别,怀疑样本为假冒 盗版商品的。有其他合理依据认为商家所售商品为假冒或盗版商品的。商家可在申诉期内(接到处罚通知后的 日内)向平台提供如下所有证明材料:厂家或品牌的经销凭证或授权证明资料、商?业发票、合法进货凭证(订单、合同、发货单、发票、商场购物小票等)以及其他有效证明文件。具体申诉规则详见 违规申诉管理规则。平台在收到商家提交的证明文件后将进行审查,审查后认定商家所提交的证据能够证明其所售商品为正品的,将在确认上述事实后撤销已经采取的临时处理措施,并将审查结果通过后台申诉页面提示、站内信等方式告知商家。七、敦煌网(一)平台特点敦煌网成立于 年,是领先的全球中小零售商一站式贸易和服务平台,也是国内首个为中小企业提供 网上交易的网站,致力于帮助中国中小企业通过跨境电子商务平台走向全球市场,开辟一条全新的国际贸易通道,让在线交易更加简单、安全、高效。(二)知识产权规则敦煌网平台为了确保商品不违反相关规定或侵犯权利所有者的知识产权,在其官网列明了知识产权政策和侵权行为处罚办法。在敦煌网销售的产品分为自主品牌和授权品牌,卖家须根据自身情况,按照平台规定,提交相关品牌销售资质证明文件。具体资质要求如下:?品牌类型品牌销售资质要求具体说明自主品牌通过实名认证的 级或 级以上卖家卖家实名认证身份须与商标所有人相符提供品牌注册证书知识产权注册证书应为各国知识产权局颁发的官方注册证书,包括商标注册证书、专利注册证书、版权注册证书等。不接受申请受理中的知识产权文件。如知识产权文件有所变更,须提交官方证明文件。提供品牌产品销售承诺书保证书中须写明,被授权方提供的所有审核书面材料及所述信息均为充分、真实、准确、完整、合法有效的内容,有关签字和印章均真实有效。授权品牌通过实名认证的企业资质卖家(不包含个体工商户)卖家实名认证身份须与授权书上的被授权方保持一致,若不一致则须提供被授权方身份证明,以及敦煌网账号或其实名认证企业与被授权方的关系证明。提供知识产权证书知识产权注册证书应为各国知识产权局颁发的官方注册证书,包括商标注册证书、专利注册证书、版权注册证书等。不接受申请受理中的知识产权文件。如知识产权文件有所变更,须提交官方证明文件。提供品牌销售资质卖家须每隔三个月补交近三个月的进货单据,进货单据中须含有供货单位公章。卖家须提供授权证书或合同须含有授权公司(授权人)、被授权公司(被授权人)、授权范围、授权有效期、授权日期、具体授权品牌和产品明细以及其他相关信息。提供品牌产品销售承诺书保证书中须写明,被授权方提供的所有审核书面材料及所述信息均为充分、真实、准确、完整、合法有效的内容,有关签字和印章均真实有效。缴纳品牌授权抵押金 元人民币销售他人品牌产品,须缴纳两万元人民币的品牌授权抵押金。其他敦煌网有权根据卖家提交的资料的实际情况调整品牌授权抵押金金额或要求卖家补交其他辅助资料。?在通过品牌授权的初步审核后,卖家需缴纳 元人民币作为品牌授权抵押金。若品牌授权或进货单据产生更新,卖家应及时通知平台并提交更新后的相关文件。如卖家店铺违反品牌销售规则,敦煌网将根据违规程度进行抵押金扣款。具体处罚及扣款要求请参考如下表格:违规行为违规程度品牌抵押金扣款 提供虚假授权资料 授权被中途终止但未通知平台违规行为一经认定全额扣款 销售产品种类超出授权书范围 有正规授权却销售假冒产品 实际销售产品与品牌不符第一次违规 元第二次违规 元第三次违规 元第四次违规账户余额如卖家所售产品被品牌商投诉,卖家未申诉或申诉不成功,则敦煌网默认该产品为假冒产品,按照上述规则执行处罚及扣款。如卖家在经营过程中收到知识产权权利人或第三方组织投诉其销售侵权产品,敦煌网有权决定卖家承担对相关权利人和敦煌网所造成的一切损失。品牌抵押金余额不足 元时,卖家须在接到敦煌网补缴通知后的个自然日内完成补缴。如未按时完成,敦煌网将取消卖家的品牌产品销售资格并将品牌抵押金余额返还至当时缴纳的银行账户中。卖家申请不再销售所授权品牌产品,或通知敦煌网由于授权已过期而不再经营授权产品时,抵押金可由敦煌网审核通过后退回。敦煌网有权根据规则对卖家进行清退,清退后将店铺剩?余品牌授权抵押金退还到卖家缴纳品牌授权抵押金的银行账户。品牌抵押金会在返还之日起的 个工作日内返还至卖家缴纳品牌抵押金时使用的银行账户。对于卖家缴存的抵押金,敦煌网无须向卖家支付任何利息。第三章跨境电商平台知识产权保护指引?跨境电子商务平台应充分了解业务所在地区的法律制度及知识产权诉讼环境,承担必要的知识产权保护责任。对跨境电子商务平台而言,知识产权保护责任的核心问题在于建立跨境电商知识产权保护规则,制定电子商务平台保护管理标准,增强跨境电子商务平台知识产权保护力度。为应对国内外知识产权保护的挑战,平台不仅应对当地相关法律法规有所了解,还需从制度设计、机构设置、人员培养、处理规则等多方面建立平台知识产权保护规则。一、平台知识产权保护基本规则电子商务平台建立知识产权保护规则的根本目的是履行知识产权保护的法定义务。电子商务平台的知识产权保护规则应符合当地相关法律、行政法规的规定,不应降低法定知识产权保护水平或者为知识产权保护设置不合理的条件或者障碍。(一)平台知识产权管理制度建立知识产权管理体系一般包括下列内容:确定知识产权保?护总体要求;指定内设部门承担知识产权保护和管理职责,或委托外部组织承担知识产权相关事务;制定知识产权保护机制和管理机制,定期检查知识产权管理活动有效性并进行改进和完善。配备知识产权机构、人员等跨境电子商务平台应明确负责知识产权管理工作的部门,建立由具有知识产权专业背景、作为知识产权领域律师或在该领域具有一定从业经验的相关人员组成的知识产权合规部门,配备专职管理人员,统筹制定平台知识产权管理制度和保护规则并牵头负责执行落地,还可配备专员处理知识产权举报投诉纠纷。跨境电子商务平台知识产权合规部门应了解权利人和平台内经营者的知识产权合规需求,引导权利人合理维护自身权利,并为其提供高效、便捷的维权渠道。建立知识产权举报投诉、纠纷解决、信用评价机制平台应建立知识产权举报投诉机制,完善举报投诉流程,及时处理知识产权举报和投诉。跨境电子商务平台应核验投诉案件中权利人身份信息、资质信息、投诉理由、初步举证证据、联系方式的真实性和可靠性,确保上述信息能够被及时准确地传递给被投诉的平台内经营者,方便其准确知晓案件基本信息并作出应对。跨境电子商务平台对被投诉的平台内经营者提供的申诉材料应做到及时审核,并根据线上投诉情况和其申诉情况综合考量,给出专业且中立的处置意见和结论,同时将处置结论和依据同步?通知到权利人和被投诉经营者,便于双方进行后续纠纷处置。对于复杂案件,平台应当引导矛盾双方进行线下纠纷解决,也可咨询相关知识产权行政机关和专业机构,寻求协助或请其出具相关意见报告。跨境电子商务平台应根据权利人的身份信息、资质信息、历史投诉情况等信息,对权利人建立维权信用评价机制;根据商家身份信息、自有知识产权信息、历史违规情况等信息,对平台内经营者建立知识产权合规信用评价机制。建立平台知识产权保护水平定期报告制度跨境电子商务平台知识产权合规部门可根据自身发展需求,定期向全部或部分有平台维权记录的权利人、平台内经营者或行政监管部门乃至公众进行汇报或公开知识产权保护合规报告。报告内容可以包含固定周期内维权权利人数量、登记备案的知识产权资质数量、知识产权投诉量、知识产权投诉成立量、知识产权平台主控巡检处罚数量、知识产权侵权违规行业相关数据、知识产权侵权违规地域分布相关数据、知识产权侵权违规经营者数量等数据。建立个人信息保护机制跨境电子商务平台对权利人、平台内经营者涉及的个人信息、敏感信息负有保密的责任和义务,未经相关主体授权许可,不可直接将个人及敏感信息交给第三方。在纠纷处置中,为促进权利人、被投诉经营者知识产权纠纷的高效处理与解决,保证被投诉?经营者的知情权,平台应将便于被投诉经营者与权利人取得联系的信息(电话、邮箱等)以最小化原则及时向被投诉经营者推送 此举也有助于降低恶意维权者滥用平台知识产权保护规则对经营者日常经营活动造成的干扰。跨境电子商务平台应建立专门的安全部门制定数据安全管理制度,规范流程以保障用户个人信息安全,采取严格的数据使用和访问制度,确保仅授权人员才可访问用户个人信息,并适时对数据安全技术进行审计。平台可使用加密技术、匿名化处理及相关合理可行的手段保护用户的个人信息,健全安全保护机制以防止用户个人信息遭到恶意攻击;制定应急处理预案,在发生用户信息安全事件时立即启动,阻止其不利影响和后果的扩大。发生用户信息安全事件(泄露、丢失)后,平台应按照法律法规要求及时告知用户,并按照相关监管部门要求上报用户信息安全事件的处置情况。建立平台数据合规管理机制跨境电子商务平台应按照相关法域网络数据安全、个人信息保护方面的法律法规规定,针对不同等级分类的数据建立相对应的管理制度,采取相应的技术措施并加以落实,对涉及用户支付方面的敏感数据应予以特别保护。跨境电子商务平台应当按照国家的相关规定对数据跨境进行合规操作,做好数据的分类管理,避免不可跨境的数据非法跨境流通。有条件的跨境电子商务平台可根据数据分类分级情况开发相应软件,通过技术措施支撑数据?安全管控,包括安全链接服务、密钥管理系统、日志审计、支持异地备份、数据访问控制等。电子商务平台经营者以电子商务平台内交易主体信息公开、规则透明为主线,规范电子商务平台交易行为。(二)知识产权信息管理制度电子商务平台还要对平台内经营者的身份资质、发布信息、交易行为、知识产权管理制度以及消费者权益是否受到侵害等事项的真实性和违法性作出判断。建立平台内经营者知识产权合规性承诺制度电子商务平台内经营者在进行知识产权信息备案时,应提供知识产权合规性承诺,对所提供知识产权相关信息的真实性作出保证。平台知道或者应当知道平台内经营者侵犯知识产权的,应当采取删除、屏蔽、断开链接、终止交易和服务等必要措施;未采取必要措施的,与侵权人承担连带责任。跨境电子商务平台内经营者在入驻平台时,需要签署遵守平台知识产权保护规则承诺书,作出相关产品、服务或者项目不侵犯他人知识产权的承诺。建立平台内经营者知识产权信息备案制度跨境电子商务平台应为平台内经营者提供完备的知识产权资质上传、审核、登记、备案的流程和系统,方便平台内经营者将自有知识产权或被授权的知识产权信息及时上传至平台,完成自?身知识产权合规备案程序。跨境电子商务平台在平台内经营者入驻时应进行商品和经营者信息的备案和更新,对平台内的商品流通做好电子存证,形成从经营者入驻认证、商品上架到商品交易全流程的信息归档,以保障跨境电子商务平台、平台内经营者及权利人各方的权益。其中,归档信息包括:平台内经营者身份证明及联系方式;平台内经营者银行账户;商品类目及基本属性;知识产权相关信息;知识产权合规性承诺;交易商品图片;交易时间、价格及交易双方身份信息。建立平台内经营者知识产权信息展示制度跨境电子商务平台应当按照 电子商务法 网络交易监督管理办法等法律法规规定的信息公示义务,在首页显著位置持续公示平台知识产权管理协议和维权规则信息或其链接标识,包括权利证明审核、信息公示、知识产权保护、消费者权益保护、商品信息发布、信息安全保障、违法违规行为处理等方面的协议和规则,保障消费者的知情权、选择权和监督权,消除网络市场信息不对称,促进市场公平有序竞争,更高程度保护消费者合法权益,更大范围培育和发展网络市场主体,更深层次提升平台运行?效率和综合竞争力。平台内经营者完成相关知识产权信息备案后,平台应对完成备案并经审核验证的知识产权资质信息在店铺中进行展示,向消费者无差别地展示经营者知识产权合规情况,包括其身份证明、知识产权合规性承诺、知识产权相关标识信息、知识产权相关展示信息等。包含知识产权的相关商品或服务的备案信息宜包含以下信息:知识产权相关标识信息,例如专利号;知识产权相关展示信息,例如专利证书、商标注册证、专利权评价报告;知识产权合规性承诺。商品专利相关信息标注,包括采用中文标明专利权的类别,例如中国发明专利、中国实用新型专利、中国外观设计专利;或专利权被授予前采用中文标明中国专利申请的类别、专利申请号,并标明“专利申请,尚未授权”字样。商品商标相关信息标注包括以下信息:商标的权利人;商标注册时间、许可使用期限等。商品的版权登记号应进行标注。商品地理标志相关信息标注,包括地理标志权利人;依法使用地理标志专用标志的承诺。建立平台内经营者知识产权违规处罚制度跨境电子商务平台应建立知识产权违规处罚规则,对该规则的发布、修改或更新及时公告,对店铺发现的违法商品或者服务?信息采取必要处置措施,对发布虚假公示信息的平台内经营者建立违规处罚制度,如对相应行为施以降低店铺评级或者其他合理的处罚方式。对于“出售假冒商品”和“侵犯他人权利”两种不同程度的知识产权违法行为,平台可按照违规行为严重程度建立积分扣除处罚规则。对“侵犯他人权利”的行为,平台可根据是否是通过信息层面判断、是否实际销售、是否只提供便利条件等情节严重程度给予不同程度的扣分及违约金处罚;对“出售假冒商品”的行为,在达到相应的扣分节点时,平台可给予全店商品下架、违规考试、店铺降权、清退等一项或多项措施的处罚。建立平台内经营者知识产权信用评价制度跨境电子商务平台应建立能够反映不同平台内经营者自身知识产权合规水平(包括自有知识产权备案情况、知识产权侵权违规情况等)的信用等级评价制度,及时在电子商务平台的推荐、搜索、店铺等级、金融服务额度等业务中关联该知识产权信用等级的影响权重,并为消费者提供对平台内销售的商品或者提供的服务进行评价的途径,不得删除消费者对其平台内销售的商品或提供的服务的评价。二、知识产权纠纷快速解决机制跨境电子商务平台在知识产权纠纷快速解决中起着关键的作?用。如前所述,各国家和地区对平台在知识产权纠纷中的相应义务也作了规定。(一)设立和运用“通知删除”规则 建立侵权通知受理渠道跨境电子商务平台应当建立通畅的线上或线下知识产权侵权通知受理渠道,并在平台上进行公示。当知识产权权利人或利害关系人认为其知识产权受到侵害时,可以通过侵权通知受理渠道对平台上的涉嫌侵权的商品、服务或内容进行投诉。可设置的投诉渠道如下:平台在线投诉系统。投诉人通过注册投诉账号后进行知识产权投诉。平台还可要求投诉人在注册投诉账号时提供投诉人身份证明资料、授权委托书、知识产权权利证明资料等。在线投诉系统上应附具“系统使用手册”“投诉指引”“处理规则”等使用指南,告知投诉人可受理的知识产权投诉类型和投诉主体、投诉流程以及有效投诉材料的认定规则等。在线投诉系统还应指引投诉人如何进行有效投诉。投诉是否受理及其原因、处理进展以及最终结果均可在投诉人投诉账号中查询。投诉受理电子邮箱。投诉人可通过发送电子邮件向跨境电子商务平台提交知识产权投诉材料。平台应及时通过邮件将是否?受理及原因、处理结果等信息反馈至投诉人。投诉线下受理。投诉人可通过信函或来访等方式进行知识产权投诉。跨境电子商务平台设立专门的投诉收件来访室或模块,以接收投诉人的投诉材料。此外,为便于知识产权权利人高效维权,跨境电子商务平台还可以建立维权问题解答通道:主动联系投诉人,帮助解答维权过程中遇到的问题;及时响应投诉人的咨询,解答其在维权过程中遇到的问题。规范侵权通知内容要求跨境电子商务平台应规范侵权通知内容要求,并将该要求告知投诉人。侵权通知内容要求可参考当地法律法规的有关规定。合格的侵权通知应包含以下内容:知识产权有效权利证明,如获得授权或登记的证明文件,包括商标注册证、专利证书、版权登记证书或版权独立完成证明等。若商标存在续展、转让、变更等情况,还需提供相应的商标续展、转让、变更注册证明材料。若所涉知识产权类型为专利,还需提供专利年费缴纳凭证;若专利存在转让、变更等情况,还需提供相应的转让、变更证明材料。投诉人的身份信息和联系方式。若投诉人为权利人,则应提供身份证明,如身份证、护照或营业执照等;涉案知识产权存在权利转让、变更的,应提供相关证明文件;若投诉人为利害相关人或委托投诉,则除身份证明外,还应提供许可证明材料、权?利人授权维权证明材料等。能够被准确定位的涉嫌侵权商品、服务或内容的信息或网址,如涉嫌侵权链接或店铺信息等。通知真实性的书面保证。构成侵权的初步说明。投诉人应对知识产权侵权行为进行说明,如涉及专利纠纷的侵权通知,包含技术特征或设计特征比对的说明;涉及商标纠纷的侵权通知,包含判断商标侵权的说明;涉及版权纠纷的侵权通知,包含判断版权侵权的说明。设计通知审查和处理规则跨境电子商务平台应建立并完善对知识产权侵权通知审查和处理的规则和说明。跨境电子商务平台在收到侵权通知后,应及时完成对侵权通知是否符合内容要求的初步审查,并将审查结果和原因反馈给投诉方。跨境电子商务平台对侵权通知的初步审查包括:形式要件审查,如权利证明、身份信息等;以一般判断能力进行的是否侵权的实质性审查,排除明显不构成知识产权侵权的侵权通知。如跨境电子商务平台将侵权通知认定为不合格侵权通知,则应及时告知投诉人并说明理由。跨境电子商务平台如认定侵权通知满足合格侵权通知内容要求,可采取以下行动:根据受侵害权利性质、侵权具体情形和技术条件及时采取必要措施。必要措施包括:要求被投诉人对?侵权通知作出回应;删除、屏蔽、断开相关侵权链接;移除相关侵权信息;终止交易和服务;基于入驻协议冻结被投诉人账户中部分或全部资金;要求被投诉人提供保证金,用于确保潜在的知识产权侵权所造成损失的赔偿等。转送通知:将合格侵权通知及时告知被投诉人。建立侵权通知转送和不存在侵权行为声明提交渠道跨境电子商务平台在收到合格侵权通知并作出相应处理后,应将处理结果及时告知被投诉人,并告知被投诉人可以在一定期限内通过和解、提交不存在侵权行为声明、提起确认不侵权之诉等方式救济。跨境电子商务平台应为被投诉人提供不存在侵权行为声明提交渠道。该渠道可包括电子商务网络信息平台和电子邮箱等。被投诉人在合理期限内提供不存在侵权行为声明的,平台应将该声明及时转送至投诉人,并告知投诉人可以向有关主管部门投诉或者向人民法院起诉。规范侵权抗辩申诉内容要求跨境电子商务平台应规范侵权抗辩申诉内容要求,并将该要求告知被投诉人。侵权抗辩申诉内容要求可参考当地法律法规的有关规定。侵权抗辩申诉声明一般应包含以下内容:平台内经营者的身份信息。能够实现准确定位、要求终止必要措施的涉嫌侵权商品、?服务或内容的信息或网址,如涉嫌侵权链接等。侵权抗辩的初步证据。被投诉人可对不存在侵权行为等抗辩事由进行说明,如与知识产权存在区别;涉嫌侵权商品、服务或内容属于在先权利;涉嫌侵权商品、服务或内容有正规进货来源或授权;证明不侵权的司法裁判或行政裁决。声明真实性的书面保证。(二)和解、调解等纠纷快速解决机制 建立协商和解机制跨境电子商务平台可提供投诉人与被投诉人协商和解的途径,如提供投诉人联系方式供被投诉人联系和解,或者通过电子商务平台协调投诉人与被投诉人协商和解,或者建立电商知识产权纠纷在线调解平台,依当事人意愿将知识产权侵权投诉案件移交消费者组织、行业协会或其他依法成立的调解组织进行处理。建立仲裁、诉讼引导机制跨境电子商务平台应告知当事人可通过向有关部门投诉、提请仲裁或者提起诉讼等方式解决知识产权侵权争议。建立第三方专业机构评审机制应对较复杂知识产权侵权纠纷时,跨境电子商务平台可以引入第三方专业机构参与评审。如在处理专利侵权投诉纠纷时,跨境电子商务平台可以请求当地知识产权公益服务机构对侵权纠纷?进行审查。三、平台知识产权风险预警防范跨境电子商务平台在构建有效的知识产权侵权通知受理渠道后,还可建立主动监控的治理模式,如主动对平台上的商品或服务进行巡检,将主动预防和控制与有效的投诉处理和争议解决相结合,进一步提升平台的知识产权保护力度。跨境电子商务平台可以通过数字指纹、数字水印、区块链等技术对文字、图片、视频、创意设计等进行保护,建立平台知识产权存证机制,并发挥区块链、二维码、人工智能等技术在证据管理、主动侵权监测与防控、防伪溯源等方面的作用。(一)知识产权风险预警机制 建立商品知识产权违规风险分级分类管理机制知识产权违规风险分级分类管理是指通过识别跨境电子商务平台内经营活动中存在的危险、有害因素,运用定性或定量的统计分析方法确定其风险等次程度,进而确定风险控制的优先顺序和风险控制措施。跨境电商涉及的业务相关国家数量多,跨境电子商务平台作为企业很难全面顾及所涉所有国家的知识产权相关制度。但平台可以根据目前我国跨境电商发展中遇到的主要侵权类型,依据国?际上已经达成共识的知识产权公约,形成较为完善的知识产权风险管理机制。跨境电子商务平台可以根据侵权场景类型、侵权知识产权种类、侵权知识产权知名度和影响程度、侵权商品展示 访问 实际成交量等,对平台上不同商品的违规风险分级作出界定并适配相应的处罚规则。从近年来发生的跨境电商重大知识产权侵权案件以及中国海关总署发布的海关知识产权保护典型案例来看,产品的商标侵权和外观设计专利侵权是跨境电商中最常见的两种侵权类型,需重点管理。例如,年,国际玩具公司 在亚马逊、以及 等跨境电子商务平台起诉众多中国经营者销售同一款由该公司享有商标权和外观专利的益智玩具“指间猴子”这些被投诉的经营者所销售产品的商标、名字和外形均与 旗下的“指间猴子”一模一样,属于明显侵权。为达到风险预防效果,平台在教育引导方面至少可设置以下栏目:知识产权基础知识、主要侵权类型、相应处罚措施和侵权投诉方式。为发挥知识产权侵权风险提示作用,除在网页上设置栏目外,平台还可设置弹出窗口,在经营者入驻时提示学习,以及在经营者上传产品时提示其了解该类目下的知识产权侵权类型及存在的侵权风险。建立平台内经营者知识产权违规风险分级分类管理机制在跨境电商中,出于经济利益的考量,经营者往往会逃避知识产权监管。相比于国内的电子商务,由于跨境电商的跨境因素,?经营者实施的知识产权侵权行为更难被权利人发现,具有一定的隐秘性。即使权利人发现,也可能由于跨境不便投诉、涉案金额小等种种复杂的原因放弃追责。这使得越来越多的经营者冒着被跨境电子商务平台封店、下架产品甚至冻结资金账户的风险,仍试图侵犯他人的知识产权,通过冒用知名产品的商标和外观来快速占领市场,从而快速获利。跨境电子商务平台应根据侵权场景类型、侵权知识产权种类、侵权知识产权知名度和影响程度、侵权商品展示 访问 实际成交量、侵权商品线上存量、对特定知识产权重复侵权程度、一定时期内知识产权违规处罚情况,对平台内经营者的知识产权侵权风险界定不同的违规风险分级,对侵权场景、侵权知识产权种类等进行示例说明并适配相应处罚。例如,美国最大的跨境电子商务平台亚马逊在经营者后台页面设置了“卖家知识产权政策”一栏,介绍了知识产权的主要类型、如何投诉侵权、亚马逊收到知识产权侵权投诉后的处理措施以及卖家的应对方式。阿里巴巴旗下的速卖通也在经营者后台设置了“知识产权学习专区”,详细介绍了知识产权基础知识、具体规则解析以及违规处罚等规定,并且设置了不同行业的知识产权侵权案例分析,如手机通讯行业、服饰配件行业和箱包行业等,以案例的方式对各个领域内常见的知识产权侵权类型进行分析解读,便于经营者了解知识产权相关知识。?(二)平台内知识产权信息筛查监测 平台内经营者身份信息真实性审查经营者使用他人资料在跨境电子商务平台中注册店铺进行销售的现象大量存在,交易主体的真实信息难以核实,发生知识产权侵权后更难追责,因此跨境电子商务平台应通过技术 人工手段确保平台内经营者的身份信息真实有效。平台内经营者开店经营需基于个人身份认证或企业资质认证,平台应对平台内经营者的营业执照信息、注册地址、联系方式、行政许可信息进行核验、登记,建立登记档案;在与平台内经营者签署的订购协议中,经营者应作出不从事侵犯知识产权行为的承诺,相关协议留档保存。平台在建立跨境电商主体信息备案时可参考我国 网络交易监督管理办法规定,要求相关主体主动公开身份信息。网络交易监督管理办法第十二条第一款规定:“网络交易经营者应当在其网站首页或者从事经营活动的主页面显著位置,持续公示经营者主体信息或者该信息的链接标识。鼓励网络交易经营者链接到国家市场监督管理总局电子营业执照亮照系统,公示其营业执照信息。”网络交易监督管理办法第二十四条第一款规定:“网络交易平台经营者应当要求申请进入平台销售商品或者提供服务的经营者提交其身份、地址、联系方式、行政许可等真实信息,进行核验、登记,建立登记档案,并至少每六个月核验更新一次。”?平台内经营者知识产权权利信息筛查跨境电子商务平台应通过技术 人工手段确保平台内经营者上传的知识产权资质信息真实有效,引导平台内经营者正确展示知识产权信息,通过接入相关政府系统,实现平台内经营者知识产权信息真实性和权利有效性的核实和筛查。对于入驻时申请经营限制类产品的经营者,平台有权拒绝或终止入驻申请;对于已经营限制类产品的经营者,平台有权要求按照卖家规则规定的程序对相关产品进行下架。同时,店铺名称不得包含容易造成消费者混淆的信息,包括但不限于:知名人士姓名、区域地名,与知名品牌相同或近似的品牌,与平台主要业务、类目名称相同或近似的品牌,使用品牌的变形词或衍生词来描述商品。平台内经营者知识产权权利法律状态动态监测跨境电子商务平台宜通过技术 人工手段确保平台内经营者上传的知识产权资质的权利法律状态信息能够动态更新,或通知平台内经营者对相关资质状态进行及时变更。若平台内经营者在接到通知后在一定期限内没有对其上传的知识产权信息进行及时更新,则平台可对相关产品作下架处理。如果无法查询经营者的产品在目标国家是否已被他人登记获得知识产权权利,建议平台建立知识产权权利归属数据库,接入各国,共享已经登记的知识产权权利信息库,方便跨境电商中的各方主体查询;同时对使用该数据库的用户进行真实身份核实,?利用互联网技术记录其查询的相关信息及次数形成有效监管。平台内经营者知识产权权利许可、授权协议真实性审查跨境电子商务平台应通过技术 人工手段确保平台上平台内经营者上传的知识产权权利许可、授权协议信息真实有效。对于旗舰 专卖 专营类店铺,平台内经营者需提交知识产权权利许可文件及授权协议,提供由权利人出具、授权给开店主体的授权关系链完整的授权文件。有条件的平台可将授权文件发送至合作品牌方进行核验。如,敦煌网对不同类型的经营者的资质审查要求不同。对于品牌代理经营者,敦煌网要求其提供商标注册证、品牌授权书和进货单据,通过审查后才能在该平台售卖产品。除此之外,经营者也可以对自己的品牌申请品牌资质。如果经营者申请的是代理品牌资质申请,则需提供联系方式、销售有效期(授权书上的有效期)、资质证明(知识产权证书、授权证书、进货单据等)。京东网采用源头管理模式,通过与国内外品牌达成直供合作,在销售平台上建立了大量的自营店;自营店由京东从品牌商批发正品商品,平台自身负责仓储、销售以及售后服务,商品质量由京东自己把控,从而从源头上保证了京东所售商品的正品率。(三)主动排查和拦截知识产权侵权假冒行为跨境电子商务平台作为管理者,能够掌握经营者即将上传的产品以及将卖往的国家等信息,应当运用先进技术升级现有的审?核系统,从而提升平台的侵权审核效果。审核系统宜具有双重排查功能,第一重排查是在系统内根据平台设置的不同产品类目分别输入该类目下已经确认构成侵权的主要产品,系统即可自动将对应产品的图片、功能和用途等信息与经营者上传的产品进行对比,在经营者上传产品时筛查出存在侵权风险的产品;第二重排查是根据经营者所选择的目标国家现有的知识产权,对经营者所上传的产品依次进行版权、商标、外观设计专利和技术类专利的对比,以排除侵犯目标国家知识产权的产品。通过系统的双重排查,可以初步筛选掉侵权产品。四、配合行政、司法机关做好案件调查与执行(一)协助行政、司法机关做好知识产权案件调查为保护消费者以及与平台内经营者发生交易的相对人,跨境电子商务平台经营者要把好入门关,管理好平台内经营信息,完整保留交易数据。建立知识产权综合信息数据库跨境电子商务平台宜建立数据库,对相关信息进行数据采集和存储、证据管理、追溯管理、协助核查等。在满足知识产权信息保护和数据安全的前提下,信息数据库可实现知识产权相关信息的检索。为实现自下而上假货治理的转化,跨境电子商务平台可具体探索以下实践:平台内经营者入驻审核机制、商品上架防?控系统、细分商品渠道审核机制。跨境电子商务平台可通过数字指纹、数字水印、区块链等技术对文字、图片、视频、创意设计等保护,建立平台知识产权存证机制;通过二维码、人工智能进行自动监测和记录电子证据,加强前、中、后多环节信息处理机制。事前证据可参考本章第一节第(二)目知识产权信息管理制度中的内容,包括平台内经营者的身份证明、合规性承诺、知识产权信息展示、投诉人注册信息等;事中证据可参考本章第三节第(一)目中的内容,包括投诉人侵权通知内容、跨境电子商务平台对侵权通知的受理及审查、被投诉人不存在侵权行为声明内容等;事后证据包括跨境电子商务平台对侵权通知的最终处理及结论。建立案件关联信息导出和移送机制数据采集和存储包括对事前、事中和事后证据的全流程采集和存储。跨境电子商务平台应对投诉人侵权通知、被投诉人不存在侵权行为声明及主动监测的知识产权侵权证据信息留档,包括对事前、事中和事后证据的采集和存储。为方便公共执法 监管协查,根据协查要求提供相关数据,跨境电子商务平台宜具有数据导出功能,以便梳理案件相关流程信息,配合移送执法机关。导出数据可包括以下内容:涉嫌侵权的平台内经营者的真实身份信息,如涉及个人平台内经营者应提供姓名和身份证号码,如涉及企业平台内经营者应提供营业执照注册信息;?涉嫌侵权平台内经营者的联系方式,包括平台内经营者注册会员名、电话号码、常用发货地址或退货地址;侵权通知人的知识产权权利证明;侵权通知人提交的能够实现准确定位的涉嫌侵权商品、服务或内容的信息或网址;侵权通知人提交的用于保证侵权通知真实性的声明材料;涉嫌侵权的商品交易照片;涉嫌侵权的商品交易记录;构成侵权的其他证据。(二)配合行政、司法机关做好知识产权侵权行政裁决、司法判决和临时禁令等的执行 建立知识产权侵权行政裁决、司法判决和临时禁令等接收机制跨境电子商务平台应通过政府事务合作接口、法务接口、品牌合作接口以及公开邮箱等渠道对接,接收并管理平台内经营者知识产权侵权行政裁决、司法判决和临时禁令等的信息。平台宜进一步挖掘跨境电子商务平台相关数据,与支付服务商等第三方合作或通过其他公开来源搜集信息,借助当地资源,针对案件线索定位售假者。建立知识产权侵权行政裁决、司法判决和临时禁令等告知机制跨境电子商务平台在接收到行政、司法部门的通知后应及时?全面地传达到平台内经营者,确保经营者能够及时查看涉嫌侵权商品、服务或内容的信息或网址、权利人及其知识产权信息、公权力机关或第三方的信息、侵权面临的相应措施以及跨境电子商务平台内经营者的申诉途径,便于其积极应对知识产权纠纷,高效维护自身合法权利,尽可能将各方损失降到最低。建立知识产权侵权行政裁决、司法判决和临时禁令等异议指导机制跨境电子商务平台宜自建或委托知识产权专业机构指导海内外权利人及相关方积极处理行政、司法相关事务。有条件的平台可建立海外维权专家库,为跨境电子商务平台内经营者对接专家资源,提供海外知识产权纠纷应对指导意见,具体指导跨境电子商务平台内经营者维权;编制跨境电子商务平台维权案例库,定期发布海外知识产权纠纷信息,为跨境电子商务平台内经营者提供维权参考等;提供必要的宣传、培训、交流、指导等公益服务及便捷多元的知识产权商业服务,推动更多跨境电子商务平台内经营者了解、尊重和运用其他国家或地区的知识产权制度规则,增强知识产权保护意识,提升自身海外知识产权保护和运用能力,提高跨境电子商务平台内经营者“走出去”过程中的知识产权纠纷防控意识和纠纷应对能力。建立知识产权侵权行政裁决、司法判决和临时禁令等执行机制跨境电子商务平台应通过技术手段或强化与相关行政、司法?部门合作,在接收平台内经营者知识产权侵权行政裁决、司法判决和临时禁令等通知后,针对不同类别知识产权侵权情形完善内部规则和流程,建立可执行机制,包括不限于以下内容:涉嫌侵权信息会被退回或删除;某些访问和账户权限可能会被撤销或受限;暂时或永久关闭用户账号,限制用户账户资金及关联国际支付宝账户资金的使用;协查并控制库存;追究相应违约责任;暂时或永久拒绝提供服务第四章跨境电商平台内经营者知识产权保护指引?一、知识产权布局与备案(一)做好海外知识产权布局 商标布局申请商标有助于满足平台对企业入驻的要求,也有利于保护自主品牌、增加消费者信赖、提高用户黏度。平台内经营者应在商品生产国、销售国、重要港口国家进行商标布局,以避免遭受商标抢注和侵权,进而影响商品生产和销售。平台内经营者注册商标根据需求不同可分为三类:为满足平台企业入驻要求申请商标的;为保护在售产品和提供的服务申请商标的;建有独立站和自主 ,发展自主品牌的。对于前两类平台内经营者,除申请主营业务商标类别外,建议根据类别间的关联性做好商标防御性保护。对于第三类平台内经营者,除注册经营商品类的商标外,根据需要还可以注册表 所示的商标。?表 平台内经营者重点商标分类号分类号行业使用事项适用企业情形第 类广告 服 务、电 子 商务、营销策划广告宣传、商业咨询事务注重品牌经营第 类电信、通讯服务提供互联网聊天室和在线论坛等开发运营自己的社交媒体账号第 类运输、商 品 包 装 和贮藏商标 包 装、商 标 打包、商品配送建有自己的配送平台第 类在线社交网络服务在线 音 乐、视 频 和游戏开发运营自己的社交媒体账号第 类计算机硬件与软件的设计与开发涉及编程、软件、搜索引擎有自己的 、独立站第 类 、计 算 机 程 序、电子设备(产品)运营建有自己的 第 类印刷物、杂志、包装物印刷物、纸媒产品包装盒、包装物实体发货企业 版权登记平台内经营者涉及的版权保护包括但不限于企业形象 、产品设计及店铺装潢等,具体涉及产品的图片展示和文字描述、店铺装潢使用的宣传视频、宣传图片,以及附带在产品内的产品说明书等。部分法域设置版权备案制度,登记或备案记录可作为争议发生时的初步证据。?专利布局为确保在平台内经营时有一定竞争优势,平台内经营者考虑在商品生产地、平台销售地、主要市场地、重要港口地进行专利布局。一般来说,对于易被复制的产品外观以及易被获取的外部结构和内部结构,建议通过专利进行保护;而对于不易被外界所知晓或获取的产品信息,例如产品配方、工艺流程等则可以以技术秘密进行保护。(二)在平台进行知识产权登记备案知识产权备案后主要具有两个作用:一是发起知识产权侵权投诉;二是进入平台品牌库,提高品牌保护力度。以阿里巴巴集团为例,其建有知识产权保护平台。经营者在成为该平台会员后,可上传商标权、专利权、版权或其他知识产权证书,以便在阿里巴巴旗下的淘宝网、天猫、网站、速卖通以及阿里巴巴国际站等多个网站进行快速维权。其他平台如亚马逊、等也纷纷建立了基于商标权等知识产权的品牌计划,使用知识产权为品牌背书,使品牌展示有差异化竞争力的技术、产品、服务,从而提高品牌溢价。不同跨境电子商务平台的知识产权备案制度有所不同。表对主流电子商务平台的知识产权备案制度进行了比较。?表 不同跨境电子商务平台知识产权备案制度比较表平台名称备案方式备案类别备案所需材料备案后的权益阿里巴巴国际站通 过 阿 里 巴巴 集 团 知 识产 权 保 护 平台进行备案商标权、专利权、版权备案所需材料包括身份证明文件和权利证明材料。身份证明文件区分个人用户和企业用户。权利证明材料包括商标权、版权、专利权等有效权利证明文件;备案后权利证明材料在知识产权有效 期 内 无 需 重 复提交。备案后,权利人可进行相关侵权投诉。速卖通通 过 阿 里 巴巴 集 团 知 识产 权 保 护 平台 进 行 备 案加 入 品 牌 准入计划商标权、专利权、版权(知识产权 保 护平台);商 标 权(品牌准入计划)()备案所需材料包括身份证明文件和权利证明材料。身份证明文件区分个人用户和企业用户。权利证明材 料 包 括 商 标 权、版权、专利权等有效权利证明文件;备案后权利证明材料在知识产权有效期内无需重复提交。()品牌准入商标要求包括:英文注册商标;注册地为中国或海外;拥有商标注册证或商标注册申请受理通知书。()通过阿里巴巴集团知识产权保护平台备案后,权利人可进行相关侵权投诉。()加入品牌准入计划,通过验证后会被添加到品牌列表中,以避免他人使用该品牌商标。?续表平台名称备案方式备案类别备案所需材料备案后的权益亚马逊通 过 品 牌 备案 工 具 进 行商标备案商标权()备案需要商标序列号、清晰的产品图片或产品包装图、清晰的商标图样。()目前亚马逊平台仅接受“基于文本的商 标”或 者“由 文字、字母或数字组成的基于图像的商标”,商标可以是已经注册的或 申 请 中 的 商 标。使用已经注册的商标可以维权,申请中的商标仅有使用权。()亚马逊品牌商标备案是打击侵权的有效手段,是参与“透明计划”“零侵权项目”等项目的前提。()拥有亚马逊的品牌标识符(码),可 对 自 建 的 进行保护,防止跟卖。加入 品牌 合 作 伙 伴计 划,备 案商 标 权、专利权和版权商标权、专利权、版权()备案要求提供包括但不限于商标证明、专利证明、版权等知识产权证明文件。()若销售授权产品,需要有品牌方授权书。品牌方授权书是指定代表能处理商标保护事宜的授权书。备案后,知识产权所有者可以举报他人知识产权侵权。?续表平台名称备案方式备案类别备案所需材料备案后的权益 (敦煌网)()通过知识 产 权 保 护系 统 进 行 知识产权备案()进行品牌备案()专利权、商标、版权(知识产权 保 护系 统);()商标权(品牌备案)()知识产权保护系统备案需要身份证明材料和知识产权注册证书。()基于自主商标权的品牌备案,提供身份证明材料、知识产权注册证书及产品销售承诺书。知识产权证书应为各国知识产权局颁发的官方注册证书,包括商标注册证书、专利注册证书、版权注册证书等。不接受申请受理中的知识产权文件。如知识产权 文 件 有 所 变 更,须提交官方证明文件。()基于授权品牌的品牌备案,除上述文件外,还需提供进货单据、授权证书等。()通过知识产权保护系统备案成功后 可 以 发 起 侵 权投诉。()通过品牌备案成功后,一是会发布品牌知识产权保护公告,提醒侵权者停止侵权;二是平台会进行自动侵权排查,提高平台内经营者知识产权权益;三是品牌方也可发起投诉,基于品牌备案的侵权投诉平台会加大侵权处罚力度。?续表平台名称备案方式备案类别备案所需材料备案后的权益 通过 保护 知 识 产 权方 案 备 案 知识产权商标权、版权备案需要权利人身份证明材料和权利证书。目前 接受知识产权持有人持销售站点所在 国 家 的 商 标 权,在销售站点所在国家有效的版权备案。加入保护知识产权方案后,权利人可以指出有侵权嫌疑的在售商品并要求 将该物品移除。在 平台上申请备案,已验证的权利所有者可以创建一个资料页面,分享包括但不限于以下知识产权的信息:()知识产权清单,包括品牌、商标和版权;()侵犯公司知识产权的潜在后果;()销售具有您的知识产权的产品的条件;()联系方式。通 过 品 牌 产 品 备案 计 划 进 行备案商标权备案所需的材料包括品牌证明材料,以商标权为主。在 一个站点进行 品 牌 备 案 后,如开 通 其 他 站 点,无需重新创建。品牌授权卖家可以在自己的店铺添加该品牌的产品,避免被投诉侵权。?二、知识产权风险防控(一)知识产权合规管理体系建设平台内经营者应当提高知识产权保护意识,构建知识产权合规管理体系,配置内部或外部的专业知识产权团队,建立完善的知识产权合规管理制度,建立合规审查和检查机制,将合规管理纳入员工和企业的绩效评价,加强知识产权合规培训和合规文化培育,从根源上预防权利人提起侵权诉讼,构建符合企业自身实际、切实有效的知识产权合规管理体系。在构建合规管理体系时,企业须注意:一是了解相关知识产权的法律规定,了解各个电子商务平台的规范规则,安排知识产权风险防范的相关计划与措施。二是确保自身合法权利基础,使用他人知识产权则要取得有效授权,自主知识产权要及时获得权利。三是应对同行竞争者及其产品相关的商标、专利技术与外观设计等知识产权情况进行调查,避免侵犯他人权利,同时积极防止自身权利被侵权。进入目标市场地区前,可聘请当地律师出具侵权风险意见书。(二)全流程的知识产权风险防控 产品开发、生产环节的知识产权风险防控存在的主要知识?产权风险:开发前,未全面和准确地检索现有技术,导致重复开发、时间和费用的浪费及自主开发的成果无法使用的风险。跨境电子商务平台内经营者在开发、推销新产品前,应该进行自由实施的尽职调查,确定新产品没有侵犯其所在市场的第三方知识产权。特别是当同类产品已经引起许多诉讼时,更应仔细分析被诉概率,根据分析结果采取规避设计、取得许可、无效对方知识产权等措施从而降低风险。开发完成后,未对开发成果进行有效保护,导致开发成果被他人剽窃、自身被他人授权知识产权限制使用的风险。自主开发的产品在投产之前,应当注意及时申请专利,能有效避免产品被模仿失去新颖性而无法维权,并防止被他人抢注;提前注册好自己的商标,并在相关平台进行品牌备案;对自行拍摄或加工的图片、图案等作品要及时进行公开发表,保留公开时间证据,并考虑进行版权登记。生产、代加工或改造产品时未进行知识产权保护或者权属约定,仅进行少量的改造便误以为规避了侵权风险。自产自销的跨境电子商务平台内经营者在设计、生产产品时,应当避免如“傍名牌”等搭便车行为,特别是“网络爆款”,以防侵犯他人的知识产权;应在委托合同中进行明确的权利归属约定。采购环节的知识产权风险防控进行采购时,存在采购侵犯他人知识产权的原材料、零部件、?办公软件等风险。企业应全面查询商品的商标、版权和专利等知识产权是否侵权,避免跟风热卖产品。开展选品时,误以为合法合规的责任划归到生产方或供应方上,或未考虑不同国家或地区的知识产权有效性及风险不同。应注意供应商供货原材料是否侵权,尽量采购一手货源;了解供应商资质及研发能力,要求供应商提供产品相关文件。对于可能存在知识产权风险的产品,平台内经营者可以要求供应商提供相应的证明文件;如果潜在的风险过大,与预期的收益不成比例,应当及时更换商品的种类,避免产品侵权。签订合同时未约定知识产权责任的承担等风险。应当注意规定侵权承担责任,如要求供应商保证所提供的产品不侵害任何第三方的知识产权,否则赔偿采购方因此遭受的经济损失(包括但不限于赔偿金、违约金、律师费、调查取证费、差旅费等)。可以约定侵权应对程序由供应商主导(选择应对方式及选聘律师)并承担该程序的相关费用,但侵权程序败诉导致采购商的任何损失应当由采购商承担。此外,采购合同中应注意规定知识产权权属,如采购商应保证所提供货物的知识产权归其所有,对于知识产权非其所有的产品,供应商有义务向采购方提供合法使用该知识产权的证明(比如代理授权书,商标、专利许可使用合同,或购销该产品时开具的发票)。?销售环节的知识产权风险防控相关风险包括经营者未获授权直接使用了他人品牌的产品页面、产品页面标题里含有他人的品牌名、产品页面图片含有他人的品牌图标或文字、产品页面的视频里使用了有版权的音乐等。平台内经营者在编辑产品页面时,应该尽量避免使用品牌商标关键名称,包括品牌名、产品名称、材料、型号、形容词、尺码、颜色等。如果认为存在知识产权侵权风险,应当及时予以下架处理,防止侵权范围进一步扩大。对于消费者的订单,平台内经营者同样不能贪图小便宜,对涉嫌侵权的订单应当要求对方提供相应的授权证明。现有案例显示,品牌商和律师会采取“钓鱼取证”的方式,故意向涉嫌侵权的平台内经营者下达订单,以获取经营者支付账户,并完善侵权诉讼的相应证据链条。通关环节的知识产权海关事务海关依职权查处侵权是当前知识产权海关保护的主要途径。平台内经营者进行知识产权备案是海关采取主动保护措施的前提条件,有效的备案也能够对企图销售侵权商品的其他卖家产生震慑作用,从而降低被侵权风险。平台内经营者可通过知识产权海关保护备案系统查询已在海关备案的知识产权情况,对进出口产品是否侵权进行初步判断。该系统无需进行用户注册便可以直接查询全部已经核准的备案信息,包括申请人名称、备案权利名称、权利登记或者授权号、核定使用商标的商品等公开信息。?如果经营者对利用系统查询的结果仍然无法准确判断,还可以利用海关预确认制度进行咨询。但是该预确认属于法律咨询,无明确的法律效力。进行海关预确认时,由于商品尚未实际进出口,因此即使涉嫌侵权也不需要承担侵权责任。申请办理知识产权预确认应至少提前一个月时间。一般而言,办理预确认需要提交以下材料:注册市场监管登记资料、海关备案信息;商标、专利证书;授权委托书;拟出口的货样;预确认申请书等。(三)各类型知识产权的防侵权检索 专利检索()专利检索的作用在设计及生产前进行专利检索,可以了解设计构思是否已经被他人申请专利或已经取得专利权,以及确定当前市场上的技术热点和技术空白点,有的放矢地进行专利布局。在选品、销售前,可以通过防侵权检索评估所制造或销售的产品落入他人专利权的保护范围的可能性,提前规避风险。()专利检索的途径知识产权发展较为成熟的国家会把在该国申请或者已经核准的发明专利信息进行公开,而且大部分国家的知识产权机构均开放了针对该国的专利文献查询服务。还可通过世界知识产权组织的专利数据库、欧洲专利局数据库、海牙体系数据库等进行检索。?表 专利查询网址查询途径网址世界知识产权组织 :世界知识产权组织全球外观设计数据库 :欧洲专利局 :欧盟知识产权局 :美国专利商标局 :日本特许厅 :韩国知识产权局 :中国国家知识产权局 :英国专利检索 :英国外观设计检索 :()专利检索的方法专利检索一般根据地域选用合适的专利数据库。其中,世界知识产权组织的 数据库支持 专利合作条约国际专利申请的全文检索以及 多家 专利合作条约成员国和地区专利局的发明专利文献查询。世界知识产权组织全球外观设计数据库则包括了通过世界知识产权组织管理的海牙体系注册的工业品外观设计以及参与海牙协定的国家和地区专利局数据库中的外观设计。检索示例:以世界知识产权组织全球外观设计数据库为例介绍专利检索的基本步骤。譬如检索欧盟注册的杯子(关键字“”),首先在?检索界面左侧选“”,在“”中输入“”,然后在筛选信息中选择“”,点击检索便可得到检索结果。在检索结果界面中,可以在相应的输入框下方可以看到当前输入的检索信息和筛选信息。上述关键词可以扩展包括“”“”等,并将多个关键词以“”连接,以避免漏检。单凭关键字进行检索有时并不能精确地得到我们需要的结果,需要做进一步降噪工作。我们可以在左侧的检索信息栏里输入其他的信息,如分类号、权利人、发明人等,也可以在右侧筛选栏做进一步筛选,如筛选洛迦诺分类号、申请日、公开日等。譬如,在左侧分类号栏里选择洛迦诺分类号并输入杯子的分类号 ,在输入时,系统还会自动弹出下拉框提示你输入分类号包含的物品,便于检查输入分类号是否正确。点击检索后,可以看到分类号信息也出现在了输入框下方,同时检索结果也更加符合我们的需求,结果的数量由前面的 减少为 ,这就有效降低了人工筛选工作量。?在找到需要的检索结果后,可以点击进入相应页面,便可以查看目标结果的详细信息,如申请人、发明人、法律状态等信息。当知道要检索的目标的其他详细信息时,还可以在对应栏输入详细信息作检索。此外,检索者还可以在数据库中对某一个公司所持有的外观设计进行检索,以苹果()公司为例。在“”下的“”栏里输入“”,点击检索就可以看到苹果公司在全球的外观设计布局。在右侧筛选信息栏里,可以看到苹果公司在各个国家或地区的外观设计量,也可以选择相应国家或地区作筛选以查看苹果公司在该国家或地区的外观设计情况。此外,检索者还可以查看苹果公司外观设计涵盖的分类号或注册年份等信息。?如果想了解苹果公司的某一类产品,如手机,还可以输入相应的关键字或分类号信息等作进一步检索。当然,在输入关键字前还应了解检索对象对相应产品的描述,如,在上图中可以看出苹果公司对手机的关键字描述为”。所以说,在检索前做一定的准备工作是必不可少的。除了以上的检索方式外,还可以用其他的信息做检索,甚至可以在多个输入栏里分别输入需要筛选的关键信息以进行更加精确的检索。商标检索()商标检索的作用商标检索可以确定目标国家是否已有相同或近似的商标,避免新申请商标因在先障碍被驳回或被异议的情况,还可及时掌握自身使用的标识在其他国家是否已被他人抢先注册为商标。此外,对产品型号、详情介绍、宣传标语和包装字样中包含的可能被认?定商标性使用的要素(文字、标识或其组合)进行商标检索可降低在目标国家进行商业使用时侵犯他人商标权的风险。()商标检索的途径进行商标检索时,可使用世界知识产权组织的商标数据库以及欧盟知识产权局提供的商标检索工具 检索全球商标,亦可以从各国或区域组织的知识产权局官网进行检索。为方便读者索引各国知识产权局或商标局官网,可参考 。表 商标查询网址查询途径网址世界知识产权组织全球品牌数据库 :欧盟知识产权局 :美国专利商标局 :日本特许厅 :韩国知识产权局 :中国国家知识产权局 :英国知识产权局 :德国专利商标局 :法国工业产权局 :()商标检索的方法全球品牌数据库()是世界知识产权组织所构建的商标数据库,自 年 月起免费提供给全球一般民众公开使用,可以检索商标申请案或已注册商标及批量查询有关这些商标的详细信息。进行检索时,可分别输入商标信息(商标?文字、图形 图形要素分类编码)、名称(权利人名称和代理人名称)、号码(注册号和申请号)、日期(注册日期、申请日期和过期日期)、类别(商品和服务分类)、国家(原属国和指定国)。检索示例:以全球品牌数据库为例介绍商标检索的基本步骤。该网站近期进行了版本更新。打开上述表格的网址进入检索界面,从左到右可以按照商标的不同信息进行索引并检索,分别为:快速检索、通过商标名称检索、通过商标图样检索(可通过拖拽标样或输入图形要素分类编码进行检索)、通过商品和服务进行检索。每种检索页面下还可同时输入其他信息,以达到更准确对应到检索结果的目的。注意,该检索系统中的中文检索并不准确,建议将中文商标转换成拼音或英文进行检索。比如,要检索飞盘()的商标,即可在检索栏中输入商标“”并点击检索,找到相关的商标申请。为了增加准确性,可以缩小检索范围,比如在 部分将数据来源知识产权官网限定为美国专利商标局,或根?据实际情况增加其他限定条件再行检索。在检索结果中点击商标名称(旧版本还可点击商标号)即可获得详细的商标信息。版权检索()版权检索的作用版权一般不能通过关键词来搜索,可以用拍摄的图片和编辑的文案来检索以规避侵权风险。在涉及纠纷时,版权侵权邮件一般会告知涉及侵权的版权编号,可通过编号查询相应版权的具体信息。()版权检索的途径检索版权时,需要到各国版权管理部门官网进行检索。表 版权查询网址查询途径网址美国 :日本 :韩国 :中国 :英国 :德国 :法国 :()版权检索的方法以美国为例。首先进入美国版权局的官网 :,按标识进入查询页面,然后输入版权编号(记得检查版权编号的格式),在下拉选项中选择版权编号选项。在检索结果页面?中可以看到对方的注册号、作品名、持有人、创作时间、地址等。检索示例:打开网址:,按如图标识入口进入查询页面;选择作品名、作者名或者注册号输入相应内容进行查询。一般来说版权侵权邮件会清楚地说明侵权的版权编号。输入版权编号(记得检查版权编号的格式),然后在下拉选项中选择版权编号选项。在页面中用可以看到权利注册号、作品名、持有人、?创作时间、地址等。三、权利人维权救济(一)平台投诉详见第三章(二)海关保护 中国海关知识产权保护中国海关保护知识产权的执法模式分为依申请保护和依职权保护两种。其中,依申请保护是指知识产权权利人发现侵权嫌疑货物即将进出口时,可以向海关提出采取保护措施的申请,由海关对侵权嫌疑货物实施扣留的措施。依申请保护被称作海关对知识产权的“被动保护”模式。依职权保护是指海关在监管过程中发现进出口货物有侵犯在海关总署备案的知识产权的嫌疑时主动中止货物的通关程序并通知有关知识产权权利人,并根据知识产权权利人的申请对侵权嫌疑货物实施扣留的措施。依职权保护被称作海关对知识产权的“主动保护”模式。海关依职权查处侵权是当前知识产权海关保护的主要途径,而企业主动进行知识产权备案是海关采取主动保护措施的前提条?件。有效的备案可以对企图销售侵权商品的其他卖家产生震慑作用,可以迫使已经在生产、销售侵权货物的企业停止侵权,还可以使主观上非恶意侵权的企业避免误侵权,从而制止一些潜在的侵权行为。目前,知识产权权利人可以将其知识产权向海关总署申请备案。备案须通过“知识产权海关保护备案系统”提交电子申请。以下知识产权可以向海关总署申请备案:国家知识产权局核准注册的商标(服务商标除外);在世界知识产权组织注册并延伸至我国的国际注册商标(服务商标除外);国家知识产权局授予专利权的发明、外观设计、实用新型专利;伯尔尼公约成员国的公民或者组织拥有的版权和与版权有关的权利。申请材料:知识产权权利人申请备案的,应当提交申请书。申请书应当包括下列内容:知识产权权利人的名称或者姓名、注册地或者国籍等;知识产权的名称、内容及其相关信息;知识产权许可行使状况;知识产权权利人合法行使知识产权的货物的名称、产地、进出境地海关、进出口商、主要特征、价格等;已知的侵犯知识产权货物的制造商、进出口商、进出境地海关、主要特征、价格等。申请书内容有证明文件的,知识产权权利人应当附送证明文件。有效期:年。自海关总署核准之日起生效。续展:备案有效期届满前个月内,知识产权权利人可以向海关总署提出续展备案的书面申请并随附有关文件。海关总署应当?在 个工作日内作出是否准予续展的决定并书面通知知识产权权利人;不予续展的,应当说明理由。变更:自发生改变之日起 个工作日内向海关总署提出变更备案的申请并随附有关文件。如为变更或注销,且给他人合法进出口造成严重影响的,海关总署可以主动或者根据有关利害关系人的申请注销有关备案。海关可以仅对企业申请备案的商标进行保护,而不必然会对 商标法所称的“近似商标”进行查处。进出口企业可考虑将商品的主打商标、二级商标、防御商标都向海关申请备案,进行“一商标、一申请”。美国海关知识产权保护在美国,对于商标、版权的海关保护是根据权利人的备案予以主动保护。权利人首先需要将其商标或版权向美国海关与边境保护局进行主动备案。对已经备案的商标、版权,美国海关在口岸发现侵权嫌疑货物后将主动予以扣留,无需权利人提出申请。但是海关鼓励权利人向海关举报侵权嫌疑货物。举报可以通过互联网进行,举报材料主要包括涉嫌侵权的进口人和货物基本信息、照片等相关证据。对专利的海关保护方式为根据美国 条款予以保护。美国国际贸易委员会根据该 条款进行调查,对进口货物的重大专利侵权案件决定发布排除进口令,由海关执行。而对于商标的保护,美国关税条例第 条规定,凡是根据?美国商标法在美国专利商标局注册并在注册有效期内的商标都可以在美国海关备案。商标注册人应书面向美国海关与边境保护局提出申请。商标备案目前可以通过互联网提出申请。备案申请经美国海关审查同意后,自发送备案通知之日起,该商标的美国海关备案生效。备案通知将说明进口保护的期限和适当条件。备案有效期为 年,期限届满,权利人可以申请续展。欧盟海关知识产权保护根据欧盟法律规定,其知识产权海关执法分为两种情况:一是由海关依职权主动对货物进行检查,发现侵犯知识产权的货物后可以主动扣押并通知权利人,权利人依海关的通知而提出申请;二是由权利人或其代理人提出申请,海关根据申请采取措施。(三)司法诉讼企业在海外被他人侵权时,应当及时搜集证据并进行侵权判断,如果检索、比对得出对方侵犯自身知识产权的可能性较大,也可以举起法律武器,向美国法院起诉对方侵权。权利人可以向美国法院申请临时禁令。如前所述,临时禁令是为避免申请人无法弥补的损失,由法院根据申请人的申请而签发的禁止侵权人实施一定行为的强制令。法院将根据权利人的申请冻结侵权人的店铺和支付账户。权利人在临时禁令失效之前还可以进一步提出颁布初步禁令的动议。初步禁令颁布后,传票很快发出,民事诉讼开始。?由于美国诉讼成本较高,且中国权利人一般不熟悉美国法律,建议权利人被侵权时向维权援助机构、行业协会、产业联盟、政府、大使馆等寻求援助,或考虑联合同行业经营者共同维权,向侵权人施压。(四)行政查处在中国,发现侵权行为后应根据知识产权类别向相关行政部门提起诉讼。涉及版权的向有关版权管理部门提起申诉,涉及商标、专利的向市场监督管理部门提起申诉。四、商家被诉侵权应对措施(一)平台内投诉的应对措施经营者在遭遇权利人向平台发起的投诉时,一般应分析评估自身是否构成侵权,之后再基于具体情形制定相应的应对方案。判断是否构成侵权平台内经营者遭到投诉后,一方面应当迅速通过内部自查确认是否构成侵权,具体核查内容包括:是否未经允许使用他人商标、姓名、公司名称或 、网站链接、宣传图片和文字等;是否未经允许仿制或跟卖他人商品;产品供货商是否存在侵权,因此本账号被波及;是否与其他电商账号有关联,或将账号借用他人使用。另一方面,平台内经营者应对投诉方知识产权的有?效性进行检索分析,与自己的产品进行比对,确定相关产品是否落入对方的知识产权保护范围。应对策略如果认为可能构成侵权,则经营者应及时主动下架商品、删除链接,并且应当根据不同的情形采取相应的处理方式:按照平台规则整改。如果侵权行为是被电子商务平台发现的,平台内经营者应当按照平台通知邮件或系统提示的要求进行整改和提交资料。与平台客服沟通或整改的要点一般包括侵权原因分析、处理态度和结果、补救措施、店铺业绩以及未来销售计划等内容。与投诉方和解。如果侵权行为是被权利人发现的,平台内经营者可以根据侵权情节、商品数量和销量、账号金额、店铺价值等因素确定具体和解途径,即是通过委托专业律所还是自行协商解决。在账号金额数量较大、店铺价值较大或侵权性质较为严重的情况下,建议委托专业律所,在律师指导下积极准备资料,以降低赔偿金额、缩短和解时间。如果认为可能不构成侵权,则平台内经营者可以首先通过平台进行申诉。即根据各平台指引,通过相应网址或邮箱进行申诉。申诉内容包括但不限于根据电子商务平台发送的告知侵权原因邮件准备的不侵权证明材料和不侵权内容陈述。其中不侵权证明材料包括但不限于自己的专利、商标和版权证明文件或授权许可合同证明等。不侵权内容陈述应针对投诉邮件给出的侵权原因和相关知识产权类型说明自己商品与投诉方的专利、商标或版权具有?区别,未侵犯对方知识产权。如果有委托律师进行侵权预警分析,可以作为证明资料之一。平台内经营者应认真组织和撰写申诉邮件,建议观点明确、有针对性、语言表述清楚简洁、观点与证明材料要对应。若平台不同意申诉,则有以下两种应对策略:向法院提起确认不侵权之诉,以此向投诉方施压,迫使对方尽早撤回投诉或达成和解;如果认为涉案权利无效,则可以对权利人专利或商标提起无效,以此向投诉方施压,迫使对方尽早撤回投诉或达成和解。此外,如果对方系恶意投诉,可发送警告函、律师函等,制止对方无理投诉行为,还可对权利人的专利或商标提起无效,或者向有管辖权的法院提起确认不侵权之诉。如果经过专业律师检索和分析能够找到将对方专利或商标权无效的证据,可以向原告所在地知识产权局、法院提起无效请求。此外,通过向法院起诉,在最终判决之前还有机会申请法院令以重新上架商品。(二)针对权利人发起司法诉讼的应对措施本部分以跨境电商诉讼多发地美国为例,简要说明审判流程、可能的结果及应对策略的选择。美国知识产权诉讼的审判流程美国法院受理的跨境电商诉讼案件审判较快,知识产权侵权诉讼通常包括三个环节,具体如下:?临时禁令环节:权利人申请以临时禁令冻结店铺和支付账户。临时禁令是为避免申请人遭受无法弥补的损失,由法院根据申请人的申请而签发的禁止侵权人实施一定行为的强制令。其有效期限很短,通常不超过 天,但无须经过听证程序,甚至无须通知被申请人,目的是有效防止被申请人在得知消息后转移财产或者毁灭证据等。初步禁令环节:在临时禁令失效之前(通常在失效前的一周之内),原告提出颁布初步禁令()的动议(),使得听证后颁布的初步禁令与临时禁令无缝衔接。公告与缺席判决环节:传票()会被很快发出,被告通常须在 日内应诉,否则美国法院将作出缺席判决。账户冻结的后果账户冻结后,跨境电子商务平台可能通知已购买商品的消费者退货并直接在平台内经营者的账户中扣除退货款。如果平台内经营者认为被法院冻结的金额不多,选择不和解、不应诉或者放弃旧店铺打算开新店铺的,那么法院缺席判决之后,支付账户的钱将被划走,店铺将无法运营。新店铺的注册及账户的开立只要和之前的店铺存在关联信息,都可能面临再次被追诉的风险。缺席判决的后果被告应在收到传票后的规定期限内应诉,否则法院将进行缺席判决;对于不积极应诉的被告,程序就此完结,其被冻结的支付账户中的资金即被划走作为赔偿金;如果被冻账户的资金不足?以支付赔偿金,被冻账户一般会被永久限制。原告可能会持续监控被告的网上行为,一旦发现涉诉店铺的其他收款账号(甚至包括国内银行账户),原告即可继续申请法院强制执行。应对策略的选择在跨境电商侵权诉讼中,虽然积极应诉是最有效的定分止争的方式,但是高昂的跨国诉讼成本是许多平台内经营者不得不考虑的一个问题。对于知识产权侵权认定基本无争议、胜诉概率渺茫的案件,建议平台内经营者可以选择与权利人和解,从而达到及时止损的作用,将不利的后果降至最低。在实践中,各个国家和地区司法规则各有不同,平台内经营者需根据当地法律法规积极应对。(三)海关扣押的应对措施遭遇海关扣押后,货物所有人或代理人一般要根据当地的法律向当地海关、其他的行政或司法主管部门申请解除扣押。以下以跨境电商较常遭遇的美国海关扣货为例介绍海关扣押的应对措施:美国对于进口产品的管制美国海关与边境保护局(“”)是美国最大的联邦法律执法机构,执法范围遍布美国的 多个海关入境口岸,其工作包括筛查入境人员及查验进口货物。对于进口货物,有搜查、扣留、决定商标或版权是否受侵害及拒绝进口的权力。通常的查处手段为扣留、查封和没收。其中,扣留是指?货品在进口时送至 进行检查后 个工作日内,若 仍未作出释放或继续扣押的决定,则货品状态被认为是“扣留”。根据美国法律规定,如果货品被扣留,海关需发出通知说明货品已被扣留,通知内容需包括:告知扣留开始的事实、扣留的原因、扣留的预计时长、计划进行的测试或问询类型、提供可加速结束扣留的信息的要求。但在实务操作中,货品被扣留的事实一般由进口商或出口商自行追踪货品时发现。货品被扣留后,会被转至专门的仓库存储。被扣留后的救济途径 在作出扣留的正式决定时将出具带论证理由的书面意见并解释执行的措施和范围。做出决定后,需要把决定通知以平信的形式寄给平台内经营者。货物被扣留后,平台内经营者或其他利益相关人应当仔细阅读收到的海关通知,并在收到海关通知的 天内提交请求:如果 明确了对货品进行的测试,可以书面要求 提供测试结果以及测试的方法;如果 列出了进一步问询的主题,应当尽快准备对问询的回应、收集书面资料并安排相关人员梳理与货品有关的信息;如果有能够加速结束扣留的资料,比如 ()的许可、转让、授权使用等文书,或 ()文件、()文件、(蓝牙认证、认证)文件等,应当整理完毕后尽快通过律师提交给 。第五章跨境电商知识产权纠纷典型案例?一、送达程序相关案例(一)合理运用 海牙送达公约,被告抗辩获得胜诉案件简介公司是一家大型中国电商企业,经多年经营积累了大量客户及较高商誉。年初,美国某知名品牌眼镜企业在美国伊利诺伊北区联邦法院起诉 公司专利侵权,要求 公司立即停止销售仿冒 产 品。年 月,联 邦 法 院 下 达 此 案 的 临 时 性 禁 令(),要求网络平台立刻下架并停止销售涉嫌侵权的太阳镜,并冻结了 公司的账户资产。资金冻结对 公司的正常运营产生了重大影响,公司第一时间便委托了美国律师代理此案。律师接受委托后,遂向原告寻求和解,但原告提出了高额和解金的严苛要求,公司无法接受,无奈选择应诉。在与 公司多次交流案件具体细节时,律师获知,案件相关文书仅通过电子邮件向 公司送达,遂于 年 月向该法院明确提出消除原告起诉状的动议,指出公文送达方式不符合 海牙公约的有关规定。法院认为,原告在有条件得到被告?公司详细地址的前提下,没有履行应尽责任,最终判决驳回原告起诉,并即时解冻了 企业的账户。海牙送达公约即 关于向国外送达民事或商事司法文书和司法外文书公约规定的送达方式义务目前得到国际社会公认。目前该公约有 个缔约国。美国自 年起成为该公约的缔约国,年我国加入该公约。适用 海牙送达公约的前提是,可以通过有效方式获得被送达人的有效地址。在本案中,公司网店页面可以查询出其实际联系地址并开展跟踪,但原告仍然选择电子送达方式,并没有尽到调研被告实际地址的责任。因此,法院认定,原告在没有进行合理努力确认被告的实际地址的前提下,使用电子邮件的方式送达文书不符合 海牙送达公约的规定。经验启示近年来,我国跨境电商在国外经常遭受类似的知识产权诉讼,由于涉案金额较低,而应诉成本费用高昂,所以大部分企业通常选择庭外和解。本案通过程序抗辩获胜较为罕见。美国联邦民事诉讼规则要求:当原告(不论是否为美国公司)在美国联邦法院提起诉讼时,原告需将诉状副本和传票送达被告。如果被告位于美国境内或在美国境内有营业地点,送达诉状通常容易完成。当被告不在美国境内时,送达可能会较为困难。不少美国原告会绕过实际文书送达,选择电子送达方式。目前我国官方也未认可境外法律文书通过电子邮件送达。美国是判例法国家,?先前成功抗辩的案例对后续类似案件具有指导意义,企业遇到此类情况可以援引先前判例进行抗辩。因此,商户在遭遇诉讼时应积极应诉,准确利用相关法律法规维护自身合法权益。二、禁令应对相关案例(二)滥用保全措施,法院支持解封被告账户案件简介美国 公司是全球最大的玩具公司,在儿童玩具的设计、生产、销售等方面均处于领先地位,旗下的 品牌风靡全球。年,公司起诉中国某电商企业,认为被告在网络平台上销售的带有“”名称的玩具娃娃侵犯了其版权和商标权。根据美国商标法规定,故意侵犯商标权的法定最高赔偿额为 万美元。尽管本案被告销售的侵权产品总额仅约为 万美元,获利仅约为 万美元,但原告申请的临时禁令使得被告 账户中的 万美元资金被冻结。在判决书中,法官认为原告滥用诉前保全措施的行为不当,做出了有利于被告的裁定,即同意解封被告在该诉讼中因诉前财产保全措施被冻结的逾 万美元的 账户,仅支持要求被告在 账户保持不低于侵权货物所涉利润即 万美元的账户余额的诉讼请求。此案中,原告申请前禁令所冻结的资金额与中国企业侵权所得相比畸重,美法院认为 公司此做法属滥用诉前财产保全措施?且给中国企业造成了不必要的损失,故裁定解封中国企业因诉前禁令冻结的账户。经验启示本案中,账号是企业从事电商经营活动、确保企业现金流通畅的重要资金渠道,账号被冻结将导致经营整体停滞。账号被冻结对企业造成的损失远远超过因侵权被判罚的金额。美国企业对小额案件进行畸重的诉前财产保全,其目的是迫使中国电商企业停止通过电子商务平台实施侵权行为,并对被告施压,迫使其放弃应诉并接受和解条件。但其行为明显侵犯了中国企业的合法权益,故美国法院认为 公司滥用诉前保全措施,最终判决解除对中国企业账户的冻结。中国企业在遭遇巨额账户资金冻结时,应积极应诉以维护自己的合法权益。可先判断对方向法院提出的保全申请是否合理,而非一味退让,放弃维护自己的合法权益。(三)专利存在瑕疵,原告初步禁令被驳回案件简介原告 先生系便携式门锁外观设计专利的申请人和所有者,其产品在全美销售。被告是一家电商企业。原告在该案中声称被告故意侵犯了其美国专利的一项或多项权利要求,包括制造、使用、提供销售、销售未经许可的产品,即带有假冒专利装饰性设计的便携式门锁,并申请初步禁令。被告认为这是一个典型的恶意竞争案件。首先,被控侵权商?品的购买来源是两个中国设计专利的制造商和专利权人。其次,原告申请的专利本身是无效的,因为被控侵权产品在比涉案专利优先权日期早的时间已经销售,并且至少在六年前,一些视频平台就披露了完全相同的设计。最后,一些专利文献表明,涉案专利不具有先占性或显而易见性。法院指出:在确定专利有效性的审判中,专利被推定为有效,而被指控的专利侵权者有责任通过明确和令人信服的证据来推翻这一推定。然而,被指控的侵权者在对初步禁令救济的动议进行辩护时并不需要承担这种责任 在这一阶段,被指控的侵权者仅仅只需要证明专利有效性存在实质性问题。换言之,被控侵权者仅仅需证明专利的“脆弱性”()而非专利的“无效性”()。一旦被指控的侵权者证明专利的有效性存在实质性问题,证明责任就转移到专利权人身上,专利权人必须证明其在审判中可能会胜诉。专利权人要证明其具有“实体胜诉可能性”,必须证明三个事实问题:专利有效、被告行为构成侵权、专利权具有可执行性。美国法院将初步禁令看作超常规的救济方式,长期以来要求原告证明其专利有效性达到“无可争辩”之标准。如果专利是在先技术或从现有技术来看不具有非显而易见性,那么该专利是无效的。美国法院认为原告没有履行分析现有技术的范围和内容并证明其专利非显而易见性的责任。被告在某电子商务平台上的早期销售情况已足以证明涉案专利的有效性存在实质性问题。最终,?美国法院在权衡了双方证据以及律师论点之后认为:被告在现阶段已经证明了存在实质性问题,而原告的辩护缺乏实质性理由。法院最终驳回原告的初步禁止令动议。经验启示该案中,美国法院获取初步禁令救济的考虑如下:()法院对于是否发布初步禁令进行了审查。初步禁令是法院作出判决前,或于开庭审讯之前或于审讯过程中,为避免发生无法弥补的侵害而发出的禁令。初步禁令的效力期间为发出禁令时开始,诉讼结束时终止,是美国诉讼法中一项重要的行为保全制度,被规定在美国 联邦民事程序规则第 条中。美国专利法并没有明确规定初步禁令,但美国法院对该法第 条作扩大解释,认为美国国会授权美国联邦法院在专利案件中发出禁令。由于初步禁令是一个非常规和严厉的补救措施,其颁发是例外而不是原则,原告必须承担举证责任。()在先技术与非显而易见性的证明。如果一个现有技术的参考文献明确或内在地披露了所要求的发明的每一个限制,那么该专利就是在先技术。对于非显而易见性,需要分析:现有技术的范围和内容;该领域普通技术的水平;所要求的发明与现有技术的差异;非显而易见性的客观证据。此外,”根据已知的方法对熟悉的元素进行组合,当它只产生可预测的结果时,就可能是显而易见的”。该案的启示在于,当专利权人起诉侵权并提起初步禁令,但?专利权有效性存在缺陷而不备胜诉的可能性时,被控侵权者应当积极应诉,围绕涉诉专利是否为在先技术或是否具有非显而易见性等搜集相关在先技术证据并就非显而易见性问题进行举证,并请求法院驳回专利权人的恶意侵权诉讼,以尽早解封被冻结的资金账户。(四)基于权利基础申诉,原告临时禁令被驳回案件简介 年 月 日,一家持有美国外观专利的中国公司在美国伊利诺伊北区联邦地区法院提起诉讼,状告 名电商平台卖家,涉案商品为一款“乌龟水垫”。月 日,美国法院批准了原告关于临时禁令的请求。随着禁止令的生效,各卖家在电商平台店铺的相关产品被下架,店铺账户资金被电子商务平台冻结。涉案平台规定:如果有任何原告提起侵权诉讼,得到法庭临时禁令后,被告账户将被立刻冻结。尽管临时禁令一般仅有两周有效期,但一旦禁令生效,平台就不理会禁令是否失效,坚持必须要原告同意才对涉案商铺账户解冻。该规则也导致了大量卖家无论是否侵权、禁令是否有效,都不得不与原告和解以求资金解冻。该案有五位涉案卖家积极应诉。他们通过分析发现:中国企业在 年 月拿到了该产品在中国的版权和专利,而原告是在 年 月才拿到在美国的版权和专利。而且,各卖家是从?年月才开始售卖该产品,当时已经确保自身已拥有在中国的权利基础。年 月 日,被起诉的五位卖家向美国相关法院提交了申诉动议。随后,从 年 月 日至 年 月 日,卖家陆续收到原告代理律师的和解邮件,和解费用从 美元降低到 美元,但文件条款不但要求卖家承认侵权,还要求卖家放弃后续在中国或者美国起诉原告的权利;卖家均不接受。年月 日,原告对应诉的各被告进行撤诉。从起诉到撤诉,整个过程仅一个多月。但卖家的账户资金并没有立刻解封。随后卖家找到 电子商务平台,向其申诉了此类行为,电子商务平台官方最终解封其账户。经验启示依照电子商务平台的政策规定,只要原告提起诉讼,平台就可以冻结被诉卖家的账户。原告正是利用了平台的规则,以获得和解费为目的提起诉讼。原告通过临时禁令卡住中国卖家的营运资金,以此进行敲诈,其获取的和解金额一般远远高出胜诉而可以得到的赔偿。所以,绝大多数原告根本不会选择正常侵权诉讼的流程,而是抱着更短时间内获得更多盈利的目的,通过临时禁令逼迫被告支付大量正常营运收入进行和解。“乌龟水垫”案给众多电商卖家的启示在于通过法庭流程自行解冻。该案表明美国伊利诺伊北区联邦地区法院在被告反对临时禁令时也会采取审慎态度,对禁止令的颁布有所节制,甚至作出拒绝给出临时禁令或者拒绝延期临时禁令的决定。被告完全能够?通过合法合理的途径迅速解冻平台账户。只要被告可以通过法院流程驳回原告的临时禁令,电子商务平台就必须解冻卖家账户,而不需要原告律师出面。三、商标恶意抢注、维权相关案例(五)错失优先权反成被告,积极应诉拿回商标权案件简介公司是一家拥有自主品牌的家电企业,产品主要包含理发器、剃须刀、吹风机、电动牙刷、鼻毛器等。公司早在 年就在中国注册了含 公司标识信息的商标。随着企业的发展,公司不断开拓海外市场,在各类跨境平台上进行销售。通过多年经营,公司在美国占据了一定的市场并拥有众多从事跨境销售的代理商,其商标也获得了较高的知名度。年 月,公司突然收到了伊利诺伊州法院的传票,通知其以及 家企业代理商涉嫌商标侵权,原告是 公司。公司要求被告立即停止在各类电子商务平台上销售带有涉案商标的产品并赔偿 公司 万美元损失,并向法院申请临时禁令,冻结了 公司及其代理商的 账户。公司委托律师开展调查后发现,公司是一家中国企业。某个人 于 年成功注册了含 公司标识的商标后转让给了 公司。该个人曾是 公司家用电器的采购客户,在发现 公司家用?电器在美国很受欢迎后就直接在美国申请注册了该商标。调查中还发现,公司在美国商品市场中并没有开展使用该商标。面对 公司的起诉,公司聘请了跨境律师团队进行应诉,诉讼中,律师团队针对临时禁令策略性提出了“提前披露证据”动议。公司在收到该动议后主动撤回了临时禁令请求,也撤回了对其他被告的起诉。此外,针对 公司商标抢注的行为,公司又以虚假声明为据要求宣告 公司的抢先注册商标无效,并提出反诉,主张 公司才是商标真正所有人,公司的使用侵犯了 公司的商标权利。基于 公司对诉讼案件的质证等施压措施,年底,公司代理律师主动向 公司提出和解,放弃 万美元的赔偿诉求,但仍要求支付 万美金作为商标转让费用。被 公司断然拒绝后,又要求支付 美元,但仍被 公司拒绝。年,公司直接和商标注册人 达成了和解协议,约定 公司将美国注册商标完整转让给 公司,转让费为 万元人民币(不足 万美元),系该注册商标的申请费用和合理价格。最终双方同时撤销了在美国法院的诉讼。经验启示近几年来,注册国际商标需求激增,越来越多的外贸企业热衷申请注册海外商标。跨国抢注他人商标的目的主要有两种。一是为了阻碍该商标持有企业的产品进入某个市场。一个商标在某国或某地区成功注册后,被抢注商标的企业将不得在该国或该地?区使用这一商标,否则会构成商标侵权。二是为了获得经济利益。一些个人和公司通过商标抢注向被抢注商标的企业索取巨额商标转让费,或倒卖商标获利,或把抢注的商标用于自身经营,抢占原有产品的市场份额。该案的个人 曾经是 公司的经销商,却在 公司未获得美国商标之前就抢先注册了商标并起诉 公司及代理商商标侵权,目的就在于获得高额商标转让费。该案件历时十个月,其间出现了交叉诉讼等过程,公司和 公司都投入了大量的时间和精力。该案的启示有两方面。一是企业应及时行使优先权,获得商标权。该案 公司采用了马德里注册体系,根据 马德里协定和 商标国际注册马德里议定书(以下简称 马德里议定书)的相关规定,巴黎公约、世界贸易组织或马德里体系成员国的商标注册申请人在某一成员国第一次提出商标注册申请后的个月内,如果就同一商标再向其他成员国提出注册申请,可以要求优先权,在后商标的申请日期可以按第一次提出的申请日期对待。此外还需注意,马德里协定成员国审查期为 个月,马德里议定书成员国审查期为 个月,但基于异议的驳回可能会超过 个月。由于 公司国内注册商标时间比较早,已经错过了指定优先权的机会,实际注册完成需要 个月,不如 个人直接在美国申请注册商标来得迅速,这也导致了 公司在商标关键的类别上被他人抢注,反而成了被告。中国企业大步“走出去”的今天,企业必须提高自有商标在国外的保护意识,尽早申请注册跨国商标正是不可缺少的一个维权基?础。对于出海的“核心”商标,企业在申请马德里国际注册商标时就应该指定优先权日,如果超过个月后申请导致丧失了优先权的,就应当直接到市场国注册,以免遗留被抢注的风险。二是企业可运用“提前披露证据”“虚假声明”等诉讼策略。公司在调查中发现 公司在美国没有生产企业,仅只在深圳有实际生产行为,所以要求其提供商标注册以及在商标使用过程中提交的证据。在质证中,公司也反复要求 公司提供印刷彩盒的制造商证明、产品来源、生产地、开始使用时间、设计稿来源等信息。美国是一个支持商标使用在先的注册制度的国家,公司在申请过程中提供了带有商标标识的产品照片,而这些照片正是 公司生产的产品照片。庭审中,公司针对临时禁令提出了“提前披露证据”的请求,并以虚假声明要求宣告对方在先商标无效。鉴于 公司生产的产品都注册了外观设计专利,庭审中也提供了自己的设计稿、生产图纸和销售记录等等,公司被迫在庭审中不断放弃高额索赔,转为主动愿意和解。鉴于在美诉讼需要大量时间和精力,公司也接受了和解,以成本价转回了原本属于自己的商标。(六)反制加斡旋,打赢德国商标“保卫战”案件简介公司是一家从事新能源光伏组件生产的小微企业,拥有自主品牌,并在国内注册了商标。随着德国光伏市场的发展,公司开?始拓展德国市场,并在德国占据了一定的市场份额。正在企业快速发展之际,公司收到德国法院的传票,通知其因涉嫌商标侵权被当地 公司起诉,要求 公司基于销售额承担大额赔偿。公司调查后发现:公司实际为 公司在当地经销商(公司)的关联企业。公司深知 公司产品的市场美誉度以及该品牌的价值,故抢先在当地注册的商标,类别完全覆盖了 公司的销售产品。公司认为 公司的行为明显是在恶意抢注,不符合商业惯例和公平原则,故打算先与 公司协商以说服其撤回诉讼。在 公司的安排下,公司与 公司进行了会谈。谈判持续了三天,但是 公司始终不同意撤诉,除非 公司与 公司签订商标使用许可合同并支付商标使用费,费用标准为 公司每年销售额的?。面对如此高额的费用要求,公司感到难以接受。公司就商标使用费的比例与 公司进行了多轮磋商,最终还是无法达成一致意见,谈判无法继续进行。公司只能选择应诉,以保护自己的权利。公司决定应诉后,聘请了德国律师,根据对当时案件情况的判断,采取不予承认 公司的商标权利并申请德国法院判定 公司的行为是不正当竞争及同时判定注销 公司已注册的商标的策略。在确定了应诉策略后,公司做了大量的证据收集工作,证明公司申请注册商标的行为属于法律禁止的不正当竞争行为。公?司通过各类材料向法官证明:第一,公司申请注册涉案商标的目的是为了垄断市场,并有计划地阻碍 公司在德国的市场销售;第二,公司十分了解 公司在德国使用涉案商标的情况,同时也十分了解 公司商标在中国及其他国家已经获得了注册;第三,公司的注册商标与 公司的注册商标完全相同;第四,公司的注册商标在德国光伏市场具有较高知名度;第五,公司可以利用注册商标剥夺 公司与其他公司销售合作或直销的权利,从而达到 公司之关联公司 独家代理 公司产品的效果。同时,公司向中、德两国的行业协会正式通报该纠纷,并保持对案件进展的持续更新。公司向两国行业协会强调了公平竞争和有序市场经营的理念,特别向德国行业协会提出对 公司开展公平性调查并为两家公司的纠纷进行协调的诉求,借助行业协会的力量助推庭外和解。最终,在两国行业协会特别是德国行业协会的沟通、斡旋和推动谈判下,公司与 公司达成庭外协议。该案件历时两年十个月,其间出现了交叉诉讼等过程,双方都投入了大量的精力和时间。最终在德国行业协会的推动下,公司和 公司达成了一系列庭外协议,约定 公司将商标完整转让给 公司,转让对价为 公司的商标申请费用和合理增值,同时双方均撤销在法院的诉讼。经验启示近年来,商标抢注事件频频出现。而商标一旦被抢注,大部?分企业就不得不改用其他商标,这使依靠原商标积累的市场信息、客户认可度都无法再延续,对市场销售和企业形象造成巨大损害。这些问题反映了中国企业对国际商标注册工作的不重视和对国际商标法律的不熟悉。为维护在海外市场的销售权益,国内企业必须制定并实施完整的商标维护制度。在商标申请方面,可根据所在申请国申请商标花费时间的长短,将商标许可申请时间较长的国家排在申请工作的前位。对于不认可商标在先使用的国家,立即开始申请;对于认可商标在先使用的国家,先保留在先使用的证据,再逐步申请。同时启动防御商标申请,即将主商标申请范围覆盖到近似的商品类别和服务上,并且在主商标申请的同类别中申请与主商标图形和文字类似的商标。在商标维护方面,第一,落实境外商标的申请、续展和变更等工作;第二,重点关注境外商标的监控工作,如果发现有他人注册与本公司近似或足以对消费者产生误导的商标,立即提出异议;第三,应对商标纠纷,如果公司境外注册商标所在国家或地区的公司对本公司提起异议或诉讼,要迅速应对;第四,做好商标维护工作,一方面要制止境外企业对本公司注册商标的侵权行为并追究其赔偿责任,另一方面要打击假冒商品的流通。此外,该案中 公司还同时借助了当地行业协会的力量推动庭外和解。当诉讼发生后,企业可以尝试借助国内外行业协会的力量助推庭外和解,全面动员多方力量协助“出海”,使企业打赢?海外知识产权保卫战。(七)先用原则,迫使抢注者接受零赔偿撤诉案件简介国内一家 公司是 商标的持有人。该公司发现某跨境电子商务平台上出现大量侵犯其商标权的产品,遂在美国伊利诺伊州联邦法院提起诉讼。年 月 号,先生收到诉状,称其 家店铺中均有售卖疑似侵权 商标的产品,累计产品销量 ,产品销售额近万美元;同时 家店铺账户资金被冻结,累计冻结近 万美金。先生委托美国律师进行处理,经过分析后发现,原告的权利可能存在一定的瑕疵:先生对带有该商标产品的实际销售时间早于原告商标的首次使用时间。在了解清楚情况后,先生一方首次谈判向对方提出和解请求,要求对方撤销诉讼并接受 先生继续售卖产品的诉求。对方律师同意撤诉,但要求 先生承担 万美元的费用。先生果断拒绝,并提供相应证据,说明提出应诉的想法。原告在审核 先生提供的证据后,愿意零赔偿撤诉,同时也接受 先生继续销售带有该商标的产品的诉求。经验启示与我国不同,美国商标注册实行“使用在先”原则,即商标的先使用者获得法律的保护。美国法律规定必须先有贸易和商标?的实际使用,才能获得商标的法律保护。而该案原告所要求的诉求明显是不合理的。由于美国采用“使用在先”原则,因此在实际公开销售时间早于商标首次使用时间时不构成侵权。此外,一些美国权利人故意对中国卖家进行侵权诉讼、冻结资金等,甚至在明知不可能胜诉的情况下仍意图获得一笔补偿。因此,我国企业在遇到诉讼时应积极应诉并寻求美国专业律师的帮助,采取针对性的解决方案。此外,一般冻结金额越高,对方索要的“和解金”也就越高,侵权产品销售额对于和解金也会有很大影响。因此,建议卖家及时提现。四、跨境电商平台规则相关案例(八)利用禁止反悔原则,平台中立评估程序获支持案件简介先生在 跨境电子商务平台上经营一家网店。年月日,先生收到一封来自美国专利权人的邮件。邮件表明 先生在 平台上销售的某些产品因为侵犯专利权人的权利被投诉了,平台对被投诉产品进行下架处理。先生遂立刻委托律师处理。律师对产品与专利进行比对,认为虽然产品落入了美国发明专利的保护范围,但仍不能断定是否侵权。同时,先生联系 平台,准备进入中立评估程序。中立评估程序是平台建立的一套独立的侵权裁判规则,其具?体过程是:()专利权人向平台提交协议。专利权人需要提出侵权投诉并向平台提交专利中立评估协议,在附表中填写专利号、联系方式等必要信息。()平台将向每一位被投诉的卖家发送专利评估程序。被投诉卖家有以下两种选择:要么选择正面应对专利中立评估程序,填写附表中要求的信息,并在 周内将协议返回平台,商品清单()评估完成前不会下架其商品;要么不予理会。如果选择不参与中立程序的评估,亚马逊将直接下架被投诉卖家的评估清单商品。()平台指定第三方律师进行侵权评估。如果被起诉卖家选择积极回应,平台将在收到卖家的协议后选择第三方律师,以确定被起诉卖家是否存在侵权行为。此时,专利权人和卖家需要向评估人支付 美元(以商店为单位),平台不收费。最终评估结果有两种:第一种是认定侵权。如果评估人员判断被控侵权产品有侵权行为,专利权人将获胜,专利权人支付的 美元将被退还,评估费用由被投诉卖家支付,被投诉侵权产品将下架。第二种是认定不侵权。如果评估人员判断被控侵权产品中没有侵权行为,则被投诉卖家获胜,评估费由专利权人支付,卖家支付的费用将被全部退还,被投诉侵权的产品将继续保留。年 月 日,先生收到 平台回函,告知其有两个选?择:一是在三周内直接联系权利人协商解决;二是选择付费参与相关的专利中立评估程序,会有专门的律师团队评估是否侵权。得知消息后,律师立即展开对涉案销售产品的分析,通过对美国发明专利审查文件的调取和查询以及对说明书全文的理解,意识到原申请权利要求 中的技术特征“”可以为技术特征“”或者技术特征“”,但权利人在发明审查程序中为了克服创造性的不足,放弃了包含技术特征“”的方案,即修改权利要求的过程中删除了包含技术特征“”的涉案销售商产品,故认为这件案子可能受到禁止反悔原则的限制。于是律师提出两种方案并行的策略:由美国律师向专利权人发出警告函,要求其承担滥诉的风险;同时以不侵权抗辩理由,积极应对 电子商务平台专利中立评估程序。年 月 日,先生选择付费参与相关的专利中立评估程序并电汇 美元到评估人的账户。结果不出所料,专利权人提交涉嫌侵权的初步论证,不希望撤诉。年 月 日,裁定结果公布:专利权人无法证明被诉销售商品侵犯投诉涉及的专利权。且该程序裁定不得提出上诉或重新评估,这意味着专利权人不能再通过 电子商务平台维权。最终,评估人退还 先生的 美金汇款,并收取专利权人 美元,用以支付评估费用。经验启示平台中立评估程序重点针对的是“美国发明专利”,基本程序是由平台指定的专利评估律师在权利人和被投诉卖家支付费用后?裁定侵权事实。其设立的初衷是提供一个过程简单、成本低廉,快速有效的方法,解决平台上的专利侵权纠纷。目前平台通过该程序处理的案例逐渐增多,且效果显著。该案利用了专利法上的禁止反悔原则。禁止反悔原则是指:专利权人如果在专利审批过程中为了满足法定授权要求而对权利要求的范围进行了限缩(如限制性的修改或解释),则在主张专利权时不得将通过该限缩而放弃的内容纳入专利权的保护范围。美国专利权人在发明审查程序中为了克服创造性的不足,放弃了包含技术特征“”的方案,即权利要求中删除了包含技术特征“”的涉案销售产品,同时根据美国的专利侵权等同原则可以判定,涉案销售产品并没有落入美国发明专利权的保护范围。最终,平台认定卖家为不侵权,其支付的 美元也被全部退回。(九)不符合全面覆盖原则,权利人放弃中立评估程序案件简介女士在 跨境电子商务平台上创设了一家网络店铺。年 月 日,女士突然收到 平台通知,称因涉及发明专利侵权,平台已经对店铺内 个产品链接进行下架处理。女士立刻提交平台申诉,但两次均以失败告终。由于产品链接下架,店铺销量骤减,女士损失较大。为及时止损,女士委托律师进行处理。美国律师积极介入,对专利权人的专利与下架产品进行侵权分析比对,仔细阅读专利说明和权利要求书后,发现下架产品?中并没有权利要求书中所述的某一结构,而根据美国专利法中的“”(全面覆盖原则),下架产品有较大概率不侵权对方的专利。全面覆盖原则,即全部技术特征覆盖原则,指如果被控侵权产品包含了专利权利要求中记载的全部技术特征,则落入专利权的保护范围。在发明与实用新型专利的侵权判定中,首先要根据权利要求的技术特征确定专利权的保护范围,即明确其边界在哪里,然后判断被诉侵权方案是否落入其边界所圈定的保护范围:如果权利要求记载的技术特征全部再现于被诉侵权方案中,则被诉侵权方案落入专利权的保护范围;否则不落入保护范围,自然谈不上侵权。美国称之为 ,我国称之为全面覆盖原则或全部技术特征原则或全要件原则 这是侵权判定的基本原则,可以防止专利权的肆意扩张。而下架产品不具备的专利全部特征且并不存在等同替代物,所以并没有侵犯专利权。据此,美国律师提出解决方案,一边联系权利人要求撤诉,一边申请进入 电子商务平台中立评估程序。女士遂积极与投诉方取得联系,但投诉方一直没有任何回复。同时,美国律师提交资料申请进入平台中立评估程序,平台审核资料后认为符合法律规定,回复称将会在 个工作日内恢复链接,同时专利权人也将收到通知,确认是否要进入中立评估程序。若专利权人选择进入该程序,则由 平台从律师库中挑选律师,依据双方各自提交的证据进行认定,如认定为不侵权则链接继续有效;若专利权?人选择不进入该程序,链接同样继续有效。最终专利权人选择不进入该程序,所有被投诉链接均恢复正常。经验启示在美国,诉讼成本是极其高昂的,但专利中立评估程序从准备到发起的费用属于大部分人可以承受的范围,远低于诉讼成本,这给很多卖家提供了一种更加经济的解决方案。并且,参与评估的费用最终将由失败的一方承担,所以在有胜率的情况下,建议跨境电子商务平台的卖家可以选择参与相关的专利中立评估程序。要充分运用专利中立评估程序,打好有把握的胜仗,除了满足提交中立评估程序时严格的格式、文件要求,核心还是在于初次提交陈述时的内容,因为它是评估人对于侵权事实的重要参考依据。五、纠纷应对失败相关案例(十)真诚道歉不可取,别为他人做“嫁衣”案件简介电商 先生因为冒用 公司的商标被原告起诉侵权。先生收到来自原告的邮件后,自行给原告律师回复了一封道歉邮件。他在邮件中写道:自己只是一个小商品的卖家,并不是故意使用原告的商标,产品的图片都是来源于网络,自己也并不知道是不是侵权,恳请原告原谅,并保证以后再也不会售卖原告的产品。然而 先生等了几天,并未收到原告的实质性回复,遂决定委托?律所代为处理。该律所的美国合作律师与原告进行谈判时,原告拿出这封 先生写给他们的邮件,指出被告已经承认了自己使用过他们的商标并且售卖过产品的事实,因此开出了非常严苛的和解条件。最后在 先生代理律师的努力协商之下,该案还是成功和解了,但 先生支付了原告绝大部分冻结金额,而同类案件的和解金额仅为冻结金额的?左右。经验启示不少跨境电商在接到账户冻结的邮件以后,常常十分恐慌,想通过真诚道歉和主动提出赔偿金的方式来取得原告方的原谅以解冻账户。该案中,先生回复原告邮件之前,原告仅仅掌握了被告在网站上陈列侵权产品图片的证据,并未掌握能够证明被告存在实际销售行为的证据,而偏偏是这封满含歉意的邮件弥补了原告证据的不足。先生在与原告方进行往来的邮件中频繁使用“”“”等道歉类和“”等承认侵权类的词汇,这些回复很有可能被视为被告对侵权的自认,并作为对被告不利的证据。这种做法不仅使 先生错过了最佳的和解时机,还加深了自己商标侵权行为的严重程度。因此,企图采取真诚的道歉和主动提出赔偿金的方式来取得原告原谅以解冻账户的做法是非常错误的。所以,在账户被冻结后,切勿惊慌,应第一时间联系律师咨询相关的情况和注意事项,不建议自己联系原告或者原告律师。?(十一)事不关己难脱干系,以非关联为由请求解封被驳回案件简介品牌是美国著名的品牌,产品主要包括女性豪华鞋类和手提包。公司是全球正品 产品的独家被许可方和分销商,有排他性的在美国使用和强制执行 产品商标的权利。年,公司以商标侵权、假冒、虚假指定原产地、域名抢注以及违反伊利诺伊州统一欺骗性贸易行为法之行为为由,向法院起诉在美国在线市场经营的一批网上商店,主张法定损害赔偿并申请临时禁令救济。美国法院在原告证明了存在相关侵权行为的情况下,批准了对被告的临时禁令及初步禁令动议,其中包括域名转让令和资产限制令。随后,原告向被告完成送达,但因被告未对起诉书进行答复或出庭,法院同意被告的缺席判决动议,最终裁定被告对上述侵权行为负责,并进一步命令 公司永久限制和禁止与被告账户或与被告网站有关的任何账户接收、转移或处置任何金钱或被告的其他资产。账户所有人 因法院之命令,被 公司冻结了其所拥有的 账号。随后,账户所有人 向法院提起否认动议,主张其未销售过涉案产品,未经营涉嫌侵权的网店,账号亦未交于他人使用,因而,该账户所有权与被告网店不存在关联,原告不应冻结其 账号。美国法院认为:被告网店系在实施侵害原告商标权的行为过?程中使用了 的 账户,故该账户与被告网店存在紧密的关联,因此否决了 的否认动议,肯定 的 账号与被告实施侵权的网店之间存在紧密联系。最终,账户所有人 的 账户未被解冻。经验启示该案值得关注的问题在于 账户所有人 能否以未经营涉嫌侵权网店、未将账号交予侵权人使用为由,要求否决 公司关联冻结其 账户的行为。本案中 账户所有人的否认动议在美国法院被否决,一是基于网络账户具有的匿名性和无形性。通过一定的技术手段,他人可轻易获取电子平台内经营者的账户并冒用、盗用账户进行缔约或从事知识产权侵权的行为。二是我国电子平台内经营者大多不熟悉域外法律和司法实践。账户所有人 希望以“不知账户被他人使用”“未参与侵权网店之经营”主张抗辩,试图借此解冻其账户。然而,美国法院并不以账户所有人参与经营侵权商店为冻结账户之前提,无论是否经营,账户均将因侵权者的使用行为而被冻结。账户所有人是否系自愿向侵权平台内经营者提供账户与此无关。因此,建议平台内经营者一方面应当提高对自有支付平台账户的保护意识,切勿将账户随意借予他人使用,并尽量采取保护措施,避免因他人盗用、冒用支付账户实施知识产权侵权行为导致支付账户被冻结,从而影响企业现金流。另一方面,若电子平?台内经营者的支付账户已经因他人使用而构成侵权,勿以“不存在关联”为由向诉请法院提起否决动议,请求解冻账户。尽管账户所有人 在该案中受到牵连,但尚可寻找其他途径予以救济。若账户所有人之账户系因借用、盗用而为侵权网店所使用,账户所有人应当依据其与借用、盗用其账户的人之间的法律关系,向账号使用者主张损害赔偿等救济。附录知识产权主要国际相关组织?一、政府间国际组织(一)世界知识产权组织(年)系联合国保护知识产权的一个专门机构,根据 成立世界知识产权组织公约设立。该公约于 年月 日在瑞典首都斯德哥尔摩签订,于 年 月 日生效。中国于 年 月 日加入了该组织。该组织的主要职能是负责通过国家间的合作促进对全世界知识产权的保护,管理建立在多边条约基础上的关于专利、商标和版权方面的 个联盟的行政工作,并办理知识产权法律与行政事宜。(二)理事会(年)世界贸易组织的 是 年与世界贸易组织所有其他协议一并缔结的,是迄今为止对各国知识产权法律和制度影响最大的国际条约。目前,世界贸易组织 理事会主要是通过召开例行会议和特别会议的方式进行工作。例会主要议题有:依据 有关规定对各成员国内立法通报及审议;与公众健康;扩大?地理标识保护范围;动植物及其生产方法、植物多样性保护问题的审议 与 生物多样性公约;下对传统知识和民俗的保护;对于 实施情况的审议;发达成员对发展中成员技术转让的实施情况及技术合作和能力建设;知识产权非违约之诉;电子商务与 的关系;国际政府间组织在 理事会例会的观察员地位等。(三)欧洲专利局(年)欧洲专利公约,也就是 年 月 日制定的 授予欧洲专利的公约,是建立欧洲专利组织()并据以授予欧洲专利的自治性法律制度的多边条约。欧洲专利局(,)是根据 欧洲专利公约于 年 月 日正式成立的一个政府间组织,负责审查授予可以在 个国家生效的欧洲专利(),总部位于德国慕尼黑,在海牙、柏林、维也纳和布鲁塞尔设有分部。欧洲专利局是世界上实力最强、最现代化的专利局之一,拥有世界上最完整的专利文献资源,先进的专利信息检索系统和丰富的专利审查、申诉及法律研究方面的经验,在文献收集、检索及审查员培训方面为中国国家知识产权局提供过很多帮助。另外,两局在文献及信息产品方面也有广泛的交流。需要注意的是,欧洲专利不是统一权利,而是一组本质上独立的可在各国强制执行的、可在各国范围内撤销的专利。但它可?以根据两种统一的授予后程序进行集中撤销或缩小范围。其中,有时间限制的异议程序可以由除专利所有人以外的任何人发起,而限制和撤销程序只能由专利所有人发起。欧洲专利组织包含数个本身不是欧盟成员国的成员,不受欧盟的法律约束。二、非政府间组织(一)国际商标协会(年)国际商标协会(,)在 年由十七个商人和制造商创建,目前已发展成为由品牌所有者和专业人士组成的全球协会,其宗旨是致力于支持商标和其他类别的知识产权保护,以促进消费者信任、经济增长和创新,通过品牌建设更美好的社会。国际商标协会通过以下途径为其所有会员提供服务:倡导:通过促进适当的法律、法规和条约的制定,在涉及商标及其相关知识产权的公共政策中,在国际上发挥积极的领导作用。交流:通过与政府、商务、媒体、司法、高等院校的适时和有效交流,提高公众对商标及其相关知识产权概念的理解和认识,扩大国际商标协会的影响和声望。教育:制作并出版商标及其相关知识产权领域的著名出版物,开发相关项目。服务于会员,为会员提供优质的服务,满足会员?的不同需求。(二)国际保护知识产权协会(年)国际保护知识产权协会(,)成立于 年,是一个非营利性组织,总部设在瑞士。该协会会员数量超过了 ,来自全球 多个国家,每年举办一次国际大会和执委会。国际保护知识产权协会的宗旨是在国际间改善和促进知识产权的保护,促进各国对知识产权立法的研究,实现各国知识产权立法的一致,以利于知识产权在世界范围内能够得到有效的保护。国际保护知识产权协会中国分会成立于 年,现有个人和集体会员 多个,会员来自政府知识产权主管部门、知识产权代理事务所、大学、知识产权研究单位、企业等。(三)国际反假冒联盟(年)国际 反 假 冒 联 盟(,)年由世界上 家知名制造商自发成立。目前参加该联盟的已有 多个国家和地区的共计 多家公司和社团。该组织每半年集会 次,交流信息,讨论立法进展,调查技术、诉讼战略、反假冒活动措施以及国际反假冒活动计划。它针对某些被视为假冒产品主要来源的国家分别派出考察工作队,定期调查该国情况,同贸易代表、政府官员和消费者就解?决假冒活动问题应采取的方法自由交换思想。国际反假冒联盟旗下成员囊括了各个领域里的国际知名品牌,同全球政府机构及行业伙伴合作,通过法规、政府、民众教育等途径来加强知识产权保护。年 月 日,阿里巴巴集团正式宣布加入国际反假冒联盟,成为该国际组织的首个电商成员。(四)国际知识产权法协会(年)国际知识产权法协会成立于 年,位于美国加利福尼亚州,成员单位来自 个国家。该协会的目标任务是使全球知识产权法律协同化,缩小知识产权界的差距,为全球所有处理知识产权实务及其纠纷的人士提供交流平台。该协会的主要工作内容为举办活动及会议,举办过的主要会议包括阿联酋迪拜知识产权大会、美国华盛顿特区年度大会、中国香港年中大会、英国伦敦全球知识产权峰会等。(五)东盟知识产权协会(年)东盟知识产权协会成立于 年,并于 年被东盟秘书处正式认定,成员单位来自 个国家。该协会位于越南河内,工作人员约 人。该协会旨在推动东盟各国的知识产权相关私营部门人员之间建立友谊和增进合作,加强东盟国家知识产权发展和保护。该协会的主要工作内容包括:举办会议及其他重大活动,监测整理与知识产权有关的信息,与政府部门、政府间组织建立并?保持知识产权相关的密切联系,参与修订知识产权相关的国际、国内法律法规等。(六)欧洲电商协会(年)欧洲电商协会(,)成立于 年,位于比利时布鲁塞尔,成员单位来自 个国家,协会工作人员约 人。该协会旨在通过游说、宣传等方式,推动相关部门出台或修订有利于电子商务发展的法规、政策或标准,从而维护欧洲超过 万家线上销售商及服务提供商的权益。该协会举办的主要会议包括西班牙巴塞罗那全球电子商务峰会、摩纳哥全球电子商务峰会、荷兰阿姆斯特丹全球电子商务峰会。(七)美国消费品安全委员会(年)美国消费品安全委员会(,)成立于 年,责任是保护广大消费者的利益,通过减少消费品存在的伤害及死亡的危险来维护人身及家庭安全。美国消费品安全委员会的主要工作包括:制定生产者自律标准,对于那些没有标准可依的消费品制定强制性标准或禁令,对具有潜在危险的产品执行检查,通过各种渠道包括媒体、州、当地政府、个人、团体组织等将意见反馈给消费者。美国消费品安全委员会管辖多达 种用于家庭、体育、娱乐及学校的消费品,但车辆、轮胎、轮船、武器、酒精、烟草、食品、药品、化妆品、杀虫剂?及医疗器械等产品不属于其管辖范围。(八)瑞士钟表工业联合会(年)瑞士钟表工业联合会(,)成立于 年,成员约 家,亦即逾?活跃于钟表及相关组件生产与销售的瑞士公司。其重点目标包括保护并发展瑞士钟表业,于一般及法律层面维护成员的利益,以及在瑞士及海外代表整个行业采取一切所需的步骤,以确保业务得以顺利发展。最后,成员亦能享用范围广泛的多种服务,尤其是在法律、经济及商务方面。瑞士钟表工业联合会在香港、日本及拉丁美洲设有办事处,以协助推动其工作。海外纠纷应对公共服务资源?一、国家级海外知识产权纠纷应对指导中心国家级海外知识产权纠纷应对指导中心(以下简称“国家指导中心”)由国家知识产权局和中国国际贸易促进委员会共同推动成立,聚焦海外知识产权纠纷应对中存在的难点和痛点,构建国家层面海外知识产权信息收集和发布渠道,建立中国企业海外知识产权纠纷指导与协调机制,提高企业“走出去”过程中的知识产权风险防控意识和纠纷应对能力。国家指导中心依托中国知识产权研究会,吸纳知识产权各界力量组织设立海外知识产权纠纷应对指导理事会。理事长单位为中国知识产权研究会,副理事长单位为中国国际贸易促进委员会商事法律服务中心。知识产权出版社、中国知识产权报社、中华全国专利代理师协会、中国专利保护协会、中华商标协会、中国国际贸易促进委员会专利商标事务所、中国专利代理(香港)有限公司、中国专利信息中心、国家知识产权局专利检索咨询中心等为常务理事单位。此外,国家指导中心初步构建了 家地方分中心以及 家重?点联系单位,通力打造横向互联、纵向互通、央地协同的工作体系,并拥有丰富的纠纷应对指导专家团队资源。已入库指导专家 人,专家资源覆盖 个国家和地区,涵盖专利、商标、版权等各类知识产权,为指导业务运行提供了专业保障。国家指导中心网页:海外纠纷应对指导申请:咨询电话:二、企业跨境贸易投资法律支援平台企业跨境贸易投资法律支援平台(贸法通)由中国国际贸易促进委员会法律事务部主办,是以在线咨询为主体,集法律查明、案例查询、经贸预警、培训会议、交流互动等为一体的涉外商事法律公共服务平台,通过企业跨境贸易投资法律支援网站和贸法通微信公众号两种形式提供“一站式”涉外商事法律公共服务,帮助解决企业在跨境贸易投资中遇到的法律问题,包括知识产权、风险防范、争端预防和解决、贸易救济、出口管制和经济制裁、反垄断、国家安全审查、企业海外利益保护和预警等。为积极适应全球经贸摩擦形势,有效利用科研院校、研究机构、法律服务机构专业优势,强化涉外法律服务保障,服务更高水平对外开放,中国国际贸易促进委员会积极建设经贸摩擦法律?顾问委员会。经贸摩擦法律顾问委员会是中国国际贸易促进委员会的法律咨询机构,是中国国际贸易促进委员会加强外部智库建设的重要平台,是中国国际贸易促进委员会转型升级、放大功能作用的重要保障。经贸摩擦法律顾问委员会的宗旨是为中国国际贸易促进委员会法律服务部门、驻外代表处、中国国际贸易促进委员会地方委员会和广大会员企业提供专业、及时、高效的法律顾问服务,帮助提升我国行业企业法律风险防范和应对能力及水平,协助中国国际贸易促进委员会推进“贸易投资促进、商事法律服务、参与全球治理、应用型智库建设”四大主线工作,为中国国际贸易促进委员会经贸摩擦治理工作提供智力支持。经贸摩擦法律顾问委员会下设知识产权组,由多名国内外知识产权领域的专家和学者组成。为更有效服务政府、服务企业、服务社会,中国国际贸易促进委员会选聘专业机构担任经贸摩擦海外常年法律顾问,在经贸摩擦、反垄断、自贸区、安全审查、知识产权、商事规则、海关业务、投资、仲裁、调解等专业领域为中国国际贸易促进委员会和广大企业等提供法律服务。自 年起,中国国际贸易促进委员会先后在美国、欧盟、拉美、东盟、欧亚等国家或地区选聘专业机构作为法律顾问,在提高中国国际贸易促进委员会应对经贸摩擦工作专业化、专门化、精细化、国际化方面发挥了积极作用。新冠肺炎疫情以来,法律?顾问为贸促系统法律咨询热线及时提供法律意见,取得了良好效果;与驻外代表处联动配合,“一对一”协助解决了多起中企与当地企业争端,受到海外使领馆、对口机构广泛好评;参与中美经贸摩擦应对等相关工作,积极维护我工商界合法利益;持续搜集海外重点、热点经贸法律信息,媒体评论和专家评议等,每周编发 中国贸促会常年海外法律顾问信息快报。年,中国国际贸易促进委员会继续在美洲和大洋洲片区、欧洲和亚洲片区聘请 家专业机构作为中国国际贸易促进委员会经贸摩擦常年海外法律顾问,为中国国际贸易促进委员会和广大企业提供服务。此外,平台还提供小语种外语专线咨询资源,主要包括日语、韩语、蒙语及俄语等。服务支持:,平台官网:三、贸易摩擦综合预警与法律服务平台(中国贸易救济信息网)贸易摩擦综合预警与法律服务平台是商务部公共信息服务项目,由商务部贸易救济调查局主办、中国国际电子商务中心承办。中国贸易救济信息网于 年 月正式上线,致力于及时跟踪和提供我国乃至全球在贸易救济领域最新的案件动态、产业动态和综合经贸信息;宣传贸易救济法律知识;交流贸易救济措施?研究成果;作为政府部门、行业组织、研究机构、企业、中介组织、公众等的沟通平台,实现社会各界在贸易救济领域的互动交流。网站由商务部主管贸易救济工作的产业损害调查局、进出口公平贸易局共同主办,并已纳入商务部公共信息服务系统,是商务部政府网站的一个重要组成部分。目前网站信息资料总量已超过 万字,内容包括:法律法规、进口调查、出口应诉、新闻纵览、理论园地、产业竞争力资讯、案件总汇、服务专区等 大板块,共开设了 个子栏目。网站的主要功能和作用:一是作为我国贸易救济主管机关电子政务的信息平台,及时客观地反映我国调查机关立案、调查、裁决等工作情况。二是以网站为载体,广泛宣传贸易救济法律知识,交流贸易救济措施研究成果,实现与社会各界的信息交互。三是及时跟踪和提供全球贸易救济领域的最新动态和信息,并持续跟踪相关国家(地区)贸易救济措施,并提供历史数据和背景资料。四是多角度反映国内外产业发展和竞争力变化,搭建引导产业提升国际竞争力的基础信息平台。在商务部贸易救济调查局的组织下,纺织商会、轻工商会、五矿商会、食土商会、机电商会、医保商会,以及地方商务主管部门、涉案企业密切联系协作,建立了“四体联动机制”。当贸易纠纷或摩擦发生,由商务部贸易救济调查局指导、地方商务主管部门配合,机电商会等相关产品技术领域的商会组织涉案企业或服务机构企业进行应对。中国贸易救济信息网:?联系电话:电子邮箱:四、“智南针网”海外知识产权信息服务平台智南针平台由国家知识产权局知识产权保护司指导,中国知识产权报社主办,以解决中国企业在“走出去”的过程中获取海外知识产权信息不足的问题为出发点,以“聚慧全球,智行天下”为景愿,面向国际化发展的企业和知识产权服务机构提供的知识产权信息服务。自 年上线以来,智南针已经由单个网站蜕变为一个由智南针网站、智南针网微信服务号、智南针沙龙互相支撑互相补充,囊括网站和移动端,兼具线上线下互动的海外知识产权信息公共服务平台。智南针以解决我国企业“走出去”过程中获取海外知识产权信息不足的问题为出发点,为中国企业进军海外提供知识产权信息助力。平台网页端(智南针网)及手机端(智南针网微信服务号)可在线浏览或下载全球 个国家、地区、组织的主要知识产权相关法律法规 部,其中 部为组织翻译的中文译本。智南针平台面向国内知名跨国企业及知识产权服务机构征集海外知识产权服务机构信息,建立海外知识产权服务机构库。使用者可在网页端与手机端浏览机构业务信息、主要业绩数据、从?业人员简介等关键信息,挑选合适的服务机构与之合作。目前智南针可提供全球 余个国家和地区的海外知识产权服务机构 余家的信息。此外,智南针平台内嵌了国家海外知识产权纠纷应对指导中心模块。国家海外知识产权纠纷应对指导中心由国家知识产权局和中国国际贸易促进委员会共同推动成立,聚焦海外知识产权纠纷应对中存在的难点和痛点,构建国家层面海外知识产权信息收集和发布渠道,建立中国企业海外知识产权纠纷指导与协调机制,提高企业“走出去”过程中的知识产权风险防控意识和纠纷应对能力。智南针官网:

    发布时间2025-02-08 169页 推荐指数推荐指数推荐指数推荐指数推荐指数5星级
  • 亚马逊全球开店:2024澳大利亚电商消费洞察及亚马逊澳洲站选品洞察白皮书(33页).pdf

    2024澳大利亚电商消费洞察及亚马逊澳洲站选品洞察澳大利亚消费趋势及年度选品报告引言2024年,全球消费需求持续转向线上,中国出口跨境电商持续增长,海外电商机遇广阔。对于中国出海品牌和卖家来说,持续挖掘新增量,在全球市场解锁新蓝海,是大势所趋。亚马逊看到,近年来越来越多的中国企业正在加速布局全球业务。诸如澳洲、中东、拉丁美洲、印度等快速崛起的新兴国家/地区,凭借其高速增长的经济实力、互联网渗透率与旺盛的消费需求,为中国卖家带来了新的机遇。在众多新兴国家/地区中,澳洲的电商表现保持持续稳定增长且为中国卖家提供了广阔的发展机遇。澳大利亚人均 GDP 全球第 9,这意味着消费者拥有强大的购买力。同时,第三方数据显示,澳大利亚电商销售额占整体零售的比重还只有 10%1,随着亚马逊在澳大利亚不断投入,未来的增长空间还十分广阔。同时得益于中国和澳洲产业互补性较强,经贸往来较为紧密。在 2022 至 2023 财年,中国名列澳大利亚第一大进口贸易伙伴,澳大利亚自中国进口额在该财年里增长了 9.4%,达到 1133.75 亿澳元。自 2011 年以来,亚马逊在澳洲各类投入超过了 150 亿澳元,不断完善涵盖仓储配送等关键领域的零售基础设施,能够帮助卖家取得持续业绩增长。目前,许多中国卖家已经在澳洲取得成功,无论是他们创新的产品,还是优秀的品牌体验,都给澳洲消费者留下了深刻的印象。亚马逊全球开店澳洲站团队结合多年深耕澳洲电商行业的经验及选品洞察,梳理出此份澳洲选品趋势及洞察报告,为中国跨境电商出口企业布局澳洲提供相关意见参考。此报告内容涵盖了澳洲电商发展宏观数据、消费者洞察、热卖品类、重大营销节点等澳洲电商环境及选品趋势洞察介绍。此报告旨在为中国的跨境电商卖家提供澳大利亚生意布局、品牌发展等方面的支持及建议。数据来源:1.statista数据,2022年。https:/ 录 澳大利亚营商环境介绍整合澳大利亚宏观数据信息,快速掌握澳大利亚线上消费趋势澳大利亚概览及消费者画像亚马逊澳洲站季节性特征及营销日历澳大利亚消费者如何看待亚马逊澳大利亚2024年度消费趋势亚马逊澳洲站选品洞察结合第三方数据及亚马逊选品趋势,提供季度选品建议澳洲服饰品类趋势(Apparel)澳洲办公用品类趋势(Office Products)澳洲宠物品类趋势(Pets)澳洲健康个护品类趋势(HPC)澳洲玩具品类趋势(Toys)澳洲电脑品类趋势(PC)澳洲家具品类趋势(Furniture)澳洲美容美妆趋势(Beauty)澳洲珠宝&手表品类趋势(Jewelry&Watch)亚马逊澳洲站热卖类目百强榜提供细分品类选品及全年销量趋势,供选品及备货参考澳大利亚消费趋势及年度选品报告版权所有亚马逊。保留所有权利。01澳大利亚营商环境介绍整合澳大利亚宏观数据信息,快速掌握澳大利亚线上消费趋势澳大利亚消费趋势及年度选品报告版权所有亚马逊。保留所有权利。澳洲电商消费者男女占比相近,女性消费者稍多一些;主力群体年龄在25-34岁之间,高收入人群移动端消费占比逐年增加,桌面端占比仍高于移动端免运费和免费退换是消费者网购体验中最关心的环节;促销活动预计未来会更加受消费者关注澳洲电商消费者最受欢迎的前5类目:服饰(45%);鞋子(30%);食品饮料(24%);书籍/影像制品(23%);美妆个护(21%)澳洲电商消费者主要购物灵感来源:捜索引擎、社群媒体、购物官网社群平台用户占澳洲总人口80%,80%澳洲人民关心环境可持续,这些都可能影响消费者消费行为数据来源:1.Statista地区电商报告https:/ 2.宏观基础信息数据来源澳大利亚统计局,2022年普查结果Snapshot of Australia,2021Australian Bureau of Statistics(abs.gov.au)3.澳洲电商消费者画像数据来源Euromonitor Australia Household Profile and Economics 免责声明:数据来源来自第三方公开披露信息,不完全囊括渠道、行业细分及市场替代解决方案。不代表亚马逊同意或支持其观点。人口:2,540万人平均家庭:2.7人GDP:2.2万亿美元世界排名No.12平均家庭可支配收入$11.2万美元,32个发达国家中排名No.2男性:占49%,年龄中位数37岁女性:占51%,年龄中位数39岁人口年龄结构相对健康10-24岁(18.2%)25-39岁(21.5%)40-54岁(19.3%)年度消费者价格指数通胀率(CPI-23Q3):5.4%连续第三个季度降低预计未来5年将持续降低至2.6%2(2028)5G网络覆盖率:89.2%智能手机持有率:94.8%平板电脑持有率:76.8%平均拥有房子的大小:5个房间或以上(60%以上家庭符合)澳大利亚概览及消费者画像作为全球前10大电商市场,澳大利亚的潜力不容小觑。根据第三方数据显示,澳大利亚的人均收入从2019年的5.3万美元增至2023年的6.4万美元1,互联网普及率高达96.2%。其中,网购用户占澳洲总人口的76.3%,在过去5年增长近7%1。电商销售额也增长稳定,根据Statista Market Insight数据显示,澳洲电商行业收入将在未来五年内超过612亿美元,复合年增长率(CAGR 2023-2029)达9.6%。消费习惯方面,澳大利亚与欧美文化高度一致,选品相似度高。宏观基础信息澳洲电商消费者画像ClothingShoesFood&beverages(Excl.restaurant delivery)Books,movies,music&gamesDrugstore&health productsCosmetics&body carePets productsBags&accessoriesConsumer electronics(e.g.,TV,smartphones)Toys&baby productsAccessoriesStationery&hobby suppliesHousehold applicantsFurniture&household goodsDIY&garden products0 0PE0$#!%澳洲消费者偏好网购品类澳大利亚2024年度消费趋势结合2024年第三方调研机构对于澳洲市场的消费趋势观察及结合亚马逊自有分析,摘选四大趋势如下:体验派生活消费实用主义环保力行注重工作及生活平衡之上,32%澳洲消费者表示持续运动、持续追求新体验(62%)。同时尊重个体差异,悦己不从众(41%)消费主义在年轻消费群体更为显著1。“性价比”一向为澳洲消费者看重的点(78%)。在通膨压力下,追求优选品质且价格美丽(59%)的商品;只有16%的消费者选择国际大牌,而同时41%的消费者愿意花费更多寻求便利配送1。近70%澳洲消费者有回收分类习惯,高于全球水平(56%)。32%年轻消费者倾向选择碳排放少的购买渠道。48%的消费者认为与具有环保意识并积极践行环保行动的品牌互动,让他们感到骄傲,他们的选择和行动可以为环保做出贡献1。澳大利亚消费趋势及年度选品报告版权所有亚马逊。保留所有权利。数据来源:1.Megatrends Australia-Euromonitor,2023免责声明:数据来源来自第三方公开披露信息,不完全囊括渠道、行业细分及市场替代解决方案。不代表亚马逊同意或支持其观点。便利先行者60%的澳洲消费者表示在寻找能简化生活的方法和产品,35%的年轻一代表示他们愿意花钱来节省时间,17%的Z世代和千禧一代消费者有虚拟的居家小助手1。便利先行者把有限的时间和精力花给最值得的人和事,拒绝看起来很忙。澳大利亚消费者如何看待亚马逊数据来源:1.Marketplace Consumer Trends Report,Pattern,20232.Brand Health Deep Dive,GFK,2023免责声明:数据来源来自第三方公开披露信息,不完全囊括渠道、行业细分及市场替代解决方案。不代表亚马逊同意或支持其观点。33的购物者表示,亚马逊网站提供他们在网上其他平台找不到的商品。50的消费者参与了去年黑五网一的大促活动,其中66%的年轻人表示他们清楚亚马逊的“促销机制”并热爱在有促销活动时买入产品。91的受访者表示他们在过去一年不止一次在亚马逊澳洲站进行购物,亚马逊的“客户忠诚度”从去年的82%提升至91%。67的受访者表示在过去一年中,亚马逊的购物体验有明显提升,缺货问题及配送速度相比疫情期间显著改善。58澳洲消费者会考虑在亚马逊购买家居和厨房用品,电子数码产品以及书籍品类凭借超多选品在亚马逊渠道销售的优势明显。过去的2023年终,亚马逊澳洲Prime会员大幅增加服饰类、个护类以及家电类品类购买。42的澳洲消费者是在亚马逊上发现了新品牌。30%的澳洲消费者表示愿意接受购买新品牌的产品。46%的澳洲消费者表示他们愿意与新品牌互动并留评。63的澳洲消费者由于亚马逊价格佳,在搜索产品后决定进行了购买。越来越多消费者将亚马逊销售价视为该类产品的“锚定价”。亚马逊受喜爱程度较去年提升了71%。澳洲消费者喜欢使用亚马逊进行产品搜索、查询和比价。WHY AMAZON 为何选择亚马逊家居厨房、电子数码、书籍等Prime会员拓展选择品类新品牌WHAT to buy on AMAZON 亚马逊上买什么澳大利亚消费趋势及年度选品报告版权所有亚马逊。保留所有权利。第三方调研机构Pattern1,围绕亚马逊澳洲站(A.au)对2000名澳洲消费者进行线上购物习惯及对亚马逊看法的调研,从中我们发现:海量选品体验感升级活动丰富价格锚定器值得信赖搜索指南澳洲站年中6月财年末大促、7月Prime会员日以及年末11月黑五网一为全年销售高峰。大促活动截止入仓时间较早,请提前规划大促活动预计需要货量,尽早进行准备!请扫码下载经理说*备注:会员日时间待定,请等候具体通知澳洲站返校季2月情人节大学入校季3月微笑日促销(秋促)4月5月母亲节6月财年末促销7月Prime会员日*8月父亲节9月10月春促11月黑色星期五网购星期一12月圣诞节BoxingDay&节日礼气候示意图来源:https:/ Day等节日,均有送礼需求。澳大利亚地处南半球,季节与北半球相反,季节变化明显,适合季节性产品反季销售;与欧美节庆节奏相似,节庆相关的爆发选品也有很多机会,可以和欧美站点结合实现全年热卖。各季节热销品类澳洲全年气候及节庆促销日历示意图2024大促日历示意图123456789101112夏夏秋冬春Prime Day会员日湿季(热带北部)干季(热带北部)湿季(热带北部)返校复活节母亲节财年末万圣节感恩节圣诞节父亲节地中海气候温带海洋性气候太平洋印度洋热带草原气候热带雨林气候南回归线热带沙漠气候亚热带湿润气候1月02亚马逊澳洲站选品洞察结合第三方数据及亚马逊选品趋势,提供季度选品建议消费趋势洞察引言:面对持续的通胀压力,超一半(52%)的澳洲人民表示他们喜欢寻找极致的性价比1,喜欢在有优惠活动时下单。但节俭消费不等于消费降级,仅19%的澳洲消费者表示他们会因为便宜而购买品质低的时尚单品1。依据第三方数据,澳洲时尚服饰市场销售额(含线下)2025年将达到101.8亿美元2。其中,服装类目(Apparel)呈现9.81的年增长率2,超越鞋靴、配饰。在疫情期间,澳洲消费者培养了线上购买时尚服饰的习惯并延续至今。据统计,目前32%的服装类销售来自线上3,预计到2025年,这一比例将进一步增长至46%。澳洲消费者选择线上购买时尚品类的主要动力包括:直送包邮到家(55%)、性价比(52%)、购物时间便捷(42%)、支持比较(35%)等4。Sustainable Fashion可持续时尚 澳大利亚消费者选择拥抱可持续时尚,对环保和符合道德标准的服装的需求不断增长。87%的澳大利亚消费者愿意购买合乎道德和可持续标准的服饰,约有34的受访者愿意为可持续服装多支付10的费用1。Athleisure运动休闲多面手 随着澳洲消费者健康及自我意识的提升,他们在服饰的选择上既追求舒适性用于满足日常运动,同时又兼顾功能性和时尚。例如经过特氟龙特殊处理的防风防水防污的冲锋衣深受当地消费者喜爱。Gender Fluidity无性别穿搭 无性别服饰不仅仅是服饰的选择,更是一种打破偏见、追求自我的态度。在澳洲,63%的人认为他们的身份被社会所接受1(例如性别、年龄、种族、民族、宗教)。无性别服饰的消费者群体主要为95后,便利的线上购物环境和高性价比的产品让这些年轻消费者更容易轻松“剁手”。数据来源:1.Euromonitor:AU Megatrends(2023)2.Statista:Fashion Ecommerce:Market Data&Analysis(2023 Oct)3.Australia Post:Ecommerce Industry Report(2023)4.Global Consumer Survey,Australia(2021)免责声明:数据来源来自第三方公开披露信息,不完全囊括渠道、行业细分及市场替代解决方案。不代表亚马逊同意或支持其观点。澳洲服饰市场销售额(单位:亿美元)Accessories 配饰Apparel 服饰Footwear 鞋履20192020202120222023202420258.110.514.613.21415.316.733.940.44844.352.862.473.4澳洲消费者购买线上时尚单品的原因460URGB50)0%0%直送包邮到家更便宜的价格网购更便捷网购时间无限制更多产品选择支持比价&比货更多产品信息购物过程无打扰澳洲站服饰品类洞察(Apparel)澳大利亚消费趋势及年度选品报告版权所有亚马逊。保留所有权利。澳大利亚消费趋势及年度选品报告澳洲站服饰品类洞察(Apparel)亚马逊澳洲站服饰行业强势类目简述中国卖家高销量类目推荐对比澳洲全站点,中国卖家不仅在背包(Backpacks)、短裤(Shorts)和袜子(Socks)类目上展现明显优势,并在打底裤(Leggings)和运动衫(Jerseys)类目中具有竞争力。无论在面料上比如使用高弹力的性能织物,或者在性价比上中国卖家均可胜出。同时,澳洲消费者在这一类目中偏爱购买知名休闲品牌以及运动品牌,因此打造品牌对于卖家来说尤为重要。此外,位于南半球的澳洲每年11月-3月为夏季(例如户外水上运动用品,从11月开始有明显增长趋势),每年6月-9月为冬季(例如保暖服饰约4月底5月初有明显增长),服饰选择与欧美消费相似,建议卖家提前备货。中国卖家高增长类目展望版权所有亚马逊。保留所有权利。代表既是高销量又是高增长的类目以中国卖家优势细分品类入手,品类高销量选品推荐如下细分类目类目英文名称Backpacks$50OtherSocksLeggingsShortsJerseys热卖关键词(过去90天)价格区间(美元)最受欢迎颜色/尺寸消费者偏好背包袜子打底裤瑜伽裤短裤男士内裤运动衫针织套头衫backpack;backpacks;kidsbackpack;mini backpack;toddler backpackjersey kids;soccer jersey;basketball jersey;socks;mens socks;compression socks;running socks;bamboo socks;work socks;white socks;ankle socks;merino wool socks;no show socks men;black socksLeggings;fleece lined leggings;thermal leggings women;flared leggings;maternity leggings;gym leggings;seamless leggings;scrunch bum leggingsshorts;gym shorts,menus shorts;running shorts;gym shorts women;basketball shorts;bike shorts;board shorts黑灰蓝Large17.3inchMedium黑白多彩ML9-12鞋码黑蓝MSL黑蓝MLS蓝黑白LM7-13岁澳洲消费者喜欢直接搜索背包品牌名称进行购买,打造专属品牌很重要澳洲消费者注重在袜子的材质颜色和功能上进行搜索,打造舒适耐用的产品很重要澳洲消费者喜欢搜索打底裤样式、材质和使用场合。打造集聚运动与日常时尚一体的运动休闲风leggings是趋势澳洲消费者喜欢针对运动类型进行搜索,比如足球、篮球澳洲消费者喜欢针对运动类型进行搜索,比如足球、篮球$50Other$50Other$50Other$50Other结合中国卖家优势细分品类,品类高增长选品展望如下细分类目类目英文名称Bodysuits$50OtherPantsT-ShirtsCasualBelts热卖关键词(过去90天)价格区间(美元)最受欢迎颜色/尺寸消费者偏好塑身衣连体衣裤子T恤连衣裙腰带shapewear bodysuits;skims bodysuits women;bodysuits womens;baby bodysuitsbelts;womens belts;mens belts;leather belts;elastic belts for women;women belts for jeans;women belts for dresses;plus size beltscargo pants;cargo pants men;mens pants;yoga pants;linen pants;track pants;wide leg pants;work pants;hiking pants;pajama pantsmens t-shirts;womens t-shirts;mens novelty t-shirts;boys t-shirts;dress,summer dresses for women,formal dresses,maternity dress,Christmas dress,white dress,black dress,girls dress,pink dress黑肉色棕MS黑蓝灰MLXL黑蓝红MLXL黑蓝绿MLS黑棕多彩MXL多数关于塑身衣的捜索来自女性消费者,少数捜索是与婴儿服饰相关澳洲消费者喜欢按照使用场景进行捜索,男女同款,无性别指向 的工装裤是捜索趋势澳洲消费者喜欢按照适用人群或颜色、场合进行捜索,比如万圣节 T恤消费者喜欢或休闲或修身的连衣裙,部分儿重连衣裙,孕妇连衣裙也很受欢迎。澳洲消费者喜欢按照腰带的材质和使用人群行捜索$50Other$50Other$50Other$50Other数据来源:1.Key Trends in Australia Beauty-E(2023)2.Beauty and personal care market in Australia|Statista(2023)3.Megatrends Australia-Euromonitor,2023免责声明:数据来源来自第三方公开披露信息,不完全囊括渠道、行业细分及市场替代解决方案。不代表亚马逊同意或支持其观点。消费趋势洞察2024年,澳大利亚的美容和个人护理的市场体量预计将达到74.2亿美元1,未来的年增长率预计为2.41%1(2024-2028年复合年增长率)。按人均消费来计算,预计2024年每个澳大利亚人将花费277.80美元在美容和个护产品上1。此外,澳大利亚的美容和个人护理市场正在经历对天然和有机产品需求的大幅上升,其背后的动力是消费者对可持续和环保产品的偏好呈现持续增长的趋势。带有天然和有机标签的产品在未来是打动消费者购买的重要因素2。随着数字化技术的发展,35%澳洲消费者喜欢花钱省时间3.由于美妆个护品的多规格、个人化特质以及高复购需求,通过线上完成购买的比例目前占到25%,预计这一趋势将持续提升,推动品牌商家在线上渠道为顾客添加个性化选择,增强品牌复购意愿及客户互动体验。澳洲美容及个人护理市场销售额(单位:亿美元)Embrace International Brands and Culture Differences更多尝试海外品牌及多元文化 澳大利亚是世界上最多元化的国家之一,几乎三分之一的居民出生在海外,有60%的澳大利亚人认为比起五年前,现在更容易购买国际产品。这一多元文化的背景推动了面向不同文化和种族的产品和服务的需求增长。澳大利亚的超市如Woolworths和Coles已经开始增加化妆品的更多元的色彩和色号。澳洲美容美妆趋势(Beauty)版权所有亚马逊。保留所有权利。Beauty Tech 仪器类Cosmectics 彩牧Fragrances 香水Personal Care 个人护理用品Skin Care 护肤品5853.363.56772.274.275.92019202020212022202320242025有59%的澳大利亚人表示他们正在追求简化生活方式3,有33%试图过上更简约的生活,只在必要时购买新物品。这种慢美容的理念强调美容仪式,提倡使用更少但更高品质的产品,尤其是高端美容产品。为了响应这一趋势,许多品牌已经开始采取措施,如获得认证、提高透明度、改善包装和成分,以及推出更多混合产品。Quality and Value for Money更追求性价比和产品质量社交媒体名人及网红对澳大利亚人最近的美妆购买产生的影响在过去三年中增加了5个百分点2,这一增长趋势清晰地凸显了社交媒体在澳大利亚美妆市场中的不可或缺的重要性。随着消费者越来越依赖社交媒体获取购买建议和灵感,美妆品牌需要通过社交媒体平台积极参与曝光,以吸引和保持消费者的注意力,并在竞争激烈的市场中脱颖而出。Omni-channel Marketing数字化转型与全渠道策略 澳大利亚消费趋势及年度选品报告澳洲站美容美妆洞察(Beauty)亚马逊澳洲站美容个护类目简述中国卖家高销量类目推荐澳洲消费者在美妆个护品类中对价格敏感度较高,但也乐于为质量、功能和实用性付出合理的价格。中档价位的产品通常更受欢迎,因为它们提供了良好的性价比,而功能性强、设计独特的产品,比如可重复使用的假睫毛或者美甲产品有较高潜力;另一方面,中国卖家凭借供应链优势可以尝试拓展美容面罩等器材类美妆设备。此外,澳洲消费者倾向于直接搜索品牌名称进行购买,因此品牌的知名度和独特性尤为重要。中国卖家高增长类目展望版权所有亚马逊。保留所有权利。代表既是高销量又是高增长的类目以中国卖家优势细分品类入手,品类高销量选品推荐如下细分类目类目英文名称Polishes$50OtherFalse LashesHeadbandsBrush SetsGel Polishes热卖关键词(过去90天)价格区间(美元)最受欢迎颜色/尺寸消费者偏好指甲油假睫毛发带刷子套装甲油胶gel nail polish;gel nail polish kit;nail polish;gel polishgel nail polish;gel polish;gel nail polish kit;red gel nail polish;gel nail polishes;gel polish set;builder gel;nude gel polish;red gel polishLashes;lash clusters;false eyelashes;cluster lashes;lash extension kit;eyelashes;eyelash extension kit;eyelash clusters;diy lash extension set;individual eyelashesHeadband;makeup headband;skincare headband;spa headband;hair band;headbands for women;skincare headband and wristbandmakeup brushes;makeup brush set;make up brushes set;real techniques brushes;makeup brush;make up brushes;makeup brush cleaner透明色粉色白色15ML42ML7.5ML黑色深色1 pack280 clusters10 pairs黑色粉色白色1 piece3 piece set6 piece set黑色金色银色18 pieces set5 pieces set14 pieces set透明色白色粉色7.5ML15ML10ML澳洲消费者喜欢直接搜索指甲油品牌名称进行购买,打造专属品牌很重要澳洲消费者更喜爱看上去自然、可重复使用和容易拆卸的假睫毛产品澳洲消费者在购买发帯饰品时,注重产品的款式、舒适性、实用性和性价比澳洲消费者对于美妆刷子有品牌忠诚度,喜欢容易清洗和多功能的产品澳洲消费者喜欢直接搜索甲油胶品牌名称进行购买,打造专属品牌很重要$50Other$50Other$50Other$50Other结合中国卖家优势细分品类,品类高增长选品展望如下细分类目类目英文名称HairbrushesNail TipsPonytail HoldersClipsMasks热卖关键词(过去90天)价格区间(美元)最受欢迎颜色/尺寸消费者偏好发梳穿戴甲发圈发夹面膜hair brush;wet brush;detangling hair brush;scalp massager;tangle teezer;bamboo brush;thermal brush;hairbrush;tangle teezer brush;ionic hair brush;hair scalp massager;round brush;ionic brushnail tips;gel x nail kit;gel x;nails;fake nails;gel x nail tips;press on nails;press on nails short;soft gel nail tips;acrylic nail kit;nail kit;gel nail kit;gel nail tips;short almond nail tips;nail extension;nail;gel x nails;gel x tips;false nailshair ties;hair scrunchies;silk scrunchie;hair tie;silk scrunchies for hair;scrunch-ies;silk hair tie;scrunchie;hair ties for women;silk scrunchies;kids hair ties;hair elastics;hair accessories for women;satin scrunchieshair clips;hair bow;hair clip;hair claw clip;hair bows;banana clip;claw clips;butterfly hair clips;hair accessories for women;claw clip;hair ribbon;girls hair accessories;kids hair accessories;butter-fly clips;alligator hair clips;hair gems;starhair clips;hair clips for womenpimple patch;face mask skincare;pim-ple patches;led face mask light therapy;bubble skincare;sheet mask;lip mask;clay mask;mighty patch;hero mighty patch;facial mask;foot mask;Korean skincare;green tea face mask stick黑色粉色橙色1 count3 count4 count透明色杏仁色白色500 count504 count120 count黑色透明色灰色棕色6 count100 count1500 count黑色银色白色1 count4 count6 count白色透明色粉色1 count24 count36 count澳洲消费者非常看重发梳产品的功能性,比如防打结、可以做造型、头皮按摩等澳洲消费者喜欢直接捜索穿戴甲品牌名称进行购买,打造专属品牌很重要澳洲消费者会根据年龄、发量、材质来捜索发圏类产品澳洲消费者会根据年龄、造型、材质来捜索发夹类产品澳洲消费者非常注重面膜的成分和功能性,比如抗痘、除皱、消除黑眼圈和黑头等$50Other$50Other$50Other$50Other$50Other澳大利亚消费趋势及年度选品报告此外,家具的线上销售比例在过去的6年里显著提升,预计到2027年接近40%的占比1。澳大利亚家具类目消费者表示,他们的首选是立即在网上购买,但希望购买的是经济实惠的商品。数据来源:1.Fumiture-Home Office Furniture,Statista(2023)2.Online Household Furniture Sales,ibisworld(2023)3.Megatrends Australia-Euromonitor,2023免责声明:数据来源来自第三方公开披露信息,不完全囊括渠道、行业细分及市场替代解决方案。不代表亚马逊同意或支持其观点。Hybrid Working消费趋势洞察混合办公模式推动了家庭办公家具增速 引言:澳大利亚家具市场收入持续增长,澳洲消费者对智能化家具、居家办公家具的需求在疫情后只增不减,36%的千禧一代表示疫情后仍然每周至少在家工作一次3。产品上,可持续环保设计以及高性价比单品符合消费实用主义、环保力行、便利先行的年度消费趋势。2024年,澳大利亚家具市场的收入预计将达到 113.4亿美金,预计年增长率为4.59%2(2024-2028年复合年增长率)。最大的细分市场是起居室家具,预计 2024年的市场容量为 28.5亿美金。在细分类目上,2023年销售额涉及起居室家具(33%),厨房和餐厅家具(22%),卧室家具(16%)2,其中家庭办公家具在近3年增速最快。受疫情的影响,家庭办公家具出现了强劲增长势头,原因是在家办公和消费者采用混合办公方式的比例持续上升。虽然需求趋于饱和,但由于混合办公趋势的持续存在,以及越来越多的澳大利亚人仍在寻求混合或灵活的工作方式,这使得比以往任何时候都更需要满足这一需求。48%的澳大利亚人认为他们可以通过自己的选择和行动产生影响3,促使制造商采用具有生态意识的做法。另外,41%的受访者表示3,他们相信未来气候变化将对他们的生活产生更大的影响。为了应对这一趋势,各大企业开始采取各种举措,包括在包装、配方、认证和投资与回收计划等方面进行创新。澳洲家具品类趋势(Furniture)版权所有亚马逊。保留所有权利。Eco-Friendly Design可持续环保设计 智能家居的日益普及是智能家具需求激增的重要驱动力。随着技术的进步,消费者寻求家具和智能家居之间的无缝集成,这一趋势使用户能够远程控制和监控其生活空间的各个方面。2024年,预计会有更多家具融入智能技术,如内置充电端口、语音控制,甚至内置扬声器。这些家具将外形与功能相结合,打造出既时尚又实用的家具。Smart Furniture智能家具 家具行业细分市场规模(单位:亿美元)Bedroom FurnitureHome DecorHome Office FurnitureKitchen&Dining FurnitureLamps&LightingLiving Room FurnitureOutdoor Furniture88.287.9103.9104.9109.1113.4118.5201920202021202220232024202502468101214澳大利亚消费趋势及年度选品报告澳洲站家具品类洞察(Furniture)亚马逊澳洲站家具行业强势类目简述中国卖家高销量类目详解家具品类的销售表现在过去一年内出现了显著的增长,同时其市场规模也在显著增大。除了根据消费者趋势制定策略之外,卖家还可以关注一些新兴的澳洲市场趋势,例如户外家具产品因疫情后的复苏需求而卷土重来、环保理念不断深入人心而促进绿色环保家具的发展,以及智能科技与家具设计的融合,还有多功能和收纳空间设计的兴起。此外,宠物床的增长也需要引起卖家的广泛重视。这些趋势的出现,推动卖家继续为消费者提供个性化、多样化的产品和解决方案。中国卖家高增长类目展望版权所有亚马逊。保留所有权利。代表既是高销量又是高增长的类目以中国卖家优势细分品类入手,品类高销量选品推荐如下细分类目类目英文名称Beds$50OtherFramesBookcasesBarstoolsStorage&Home Organisation热卖关键词(过去90天)价格区间(美元)最受欢迎颜色/尺寸消费者偏好床床架书柜吧台椅储物与家务收纳dog bed;dog bed large;cat bed;dog beds;pet bedgarage shelving;peg board;pegboard;ladder;garage storagequeen bed frame;bed frame;double bed frame;bed;king single bed framekids bookshelf;kids bookcases;kids book shelf;book shelf;book shelf kidsbar stools;bar stool;bar stools set of 4;bar stools set of 2;bar stools set of 3;bar chair灰深灰绿XLLM黑灰白QUEENDOUBLESINGLE白棕自然55x60.5x100cm均码6层黑白灰均码S两件套黑白哑光黑LSM澳洲消费者对于宠物床的尺寸大小包括是什么宠物类型床比如猫狗需求很明确澳洲消费者对大尺寸床架、双人 床架的需求比较集中澳洲消费者更倾向对儿童书架做捜索澳洲消费者在吧台椅的选择上更喜欢组合椅比如2件、3件、4件组合澳洲消费者对车库的货架,工具箱的货架更有针对的捜索$50Other$50Other$50Other$50Other结合中国卖家优势细分品类,品类高增长选品展望如下细分类目类目英文名称InflatableBeds,Pillows&AccessoriesDressingTablesSelf-InflatingSleeping MatsFurnitureLegsOttomans热卖关键词(过去90天)价格区间(美元)最受欢迎颜色/尺寸消费者偏好充气床、枕头和配件梳妆台充气睡垫家具脚垫箱式凳air mattress;bath pillow;air mattress built in pump;pillowvanity desk;vanity;dressing table;makeup vanity;dressing table with mirrorcamping mattress;camping;sleeping mat;camping mattress self inflating;self inflatable mattresschair leg floor protectors;table legs;furniture legs;desk legs;coffee table legsottoman;foot stool;ottomans storage ottoman;ottoman storage灰白QUEENSINGLEQUEEN-BLUE白黑黑白均码10 LED BULBS-WOODEN4个柜子蓝军绿海军蓝单人双人黑米棕L-24PCSRS黑白灰LONE SIZES澳洲消费者对双人床、大号充气床垫及配件更乐意捜索澳洲消费者除了大量捜索梳妆台的关键词之外,也会对带镜子和灯的梳妆台去进一步搜索澳洲消费者对野营睡垫更偏爱澳洲消费者对各类型的家具比如餐桌、咖啡桌、椅子等脚垫的捜索需求很明确外,同时对脚垫的材质比如橡胶、硅胶等也很有针对性的搜索澳洲消费者更喜欢搜索储物功能的长凳和脚凳$50Other$50Other$50Other$50Other$50Other澳大利亚消费趋势及年度选品报告数据来源:1.Home Office Furniture-Statista2.Black Dog lnstitute:Workplace wellbeing3.Coursera Enterprise:Collaboration in the Workplace:Benefits and Strategies免责声明:数据来源来自第三方公开披露信息,不完全囊括渠道、行业细分及市场替代解决方案。不代表亚马逊同意或支持其观点。Integration of Technology消费趋势洞察技术整合2024年,澳大利亚办公家具市场规模预计为24.6亿美元1,预计到2029年将达到29.4亿美元1(在2024-2029年以3.54%的复合年增长率增长)。办公家具包括办公桌、办公椅、储物柜和其他办公相关的物品。办公家具的需求正在因办公空间和员工数量的不断增加而增加。更多跨国公司进入了澳大利亚,混合制办公模式逐渐兴起,增加了对办公家具的需求。此外,城市化的不断发展也增加了办公室家具相关的需求。制造商提供了更先进、创新设计的家具,这些家具更健康、更舒适,并且技术含量更高。此外,智能办公器材预计在未来几年获得显著增长。随着远程和混合办公安排变得越来越普遍,对于技术整合的办公用品的需求预计将增加。这包括连接的打印机和扫描仪等智能办公设备,以及视频会议系统等协作工具。沮丧以及焦虑每年会对澳洲的公司造成110-120亿澳元的损失2。随着对员工福祉的关注日益增加。促进健康和福祉的办公用品预计将有很大的需求。这可能包括人性化的办公家具、空气净化器和减压小工具。澳洲办公用品类趋势(Office Products)版权所有亚马逊。保留所有权利。Health and Wellness健康和福祉协同工作能使73%的员工做的更好,60%的员工更有创造性3。随着工作空间适应不断变化的需求,支持协作和灵活性的办公用品将至关重要。这包括模块化的办公家具、便携式白板和可调节的照明解决方案。Collaboration and Flexibility协作和灵活性 办公品类(部分品类)销售额(单位:亿美元)Bookcases&Filling Cabinets书柜及储物柜Desks&Chairs 桌椅20192020202120222023202420250.005.0010.004.502.204.402.205.402.605.402.605.702.706.002.806.302.90澳大利亚消费趋势及年度选品报告澳洲站办公用品类洞察(Office Products)亚马逊澳洲站办公用品行业类目简述中国卖家高销量类目推荐响应后疫情时代员工返回公司办公的主流趋势,配件类如便签纸,工牌卡套产品,马克笔等都进入了高需求高增长的阶段,工具器械方面中国卖家可以关注高功率多功能的激光打印机,同时便携式小型打印设备的增长可能和逐渐兴起的灵活办公风潮有关,每周不定期的在家办公同时也会促进居家办公设备的需求,比如鼠标,键盘,视频会议设备等。中国卖家高增长类目展望版权所有亚马逊。保留所有权利。代表既是高销量又是高增长的类目以中国卖家优势细分品类入手,品类高销量选品推荐如下细分类目类目英文名称Markers$50OtherLaser PrintersAll-Purpose LabelsWall CalendarsBadge Holders热卖关键词(过去90天)价格区间(美元)最受欢迎颜色/尺寸消费者偏好马克笔激光打印机便签壁挂式日历工牌卡套paint pens;brush markers;markers;alcohol markers;lanyard;id card holder;retractable keychain;lanyard with card holder;lanyards for cruise ship cards;lanyards;cruise lanyard;retractable lanyard;teacher lanyard3d printer;printer;laser printer;mini printer;3d printer filament;resin printerlabels;sticker paper;dot stickers;pantry labels;Christmas label stickers;Christmas gift tags;Christmas labels;Christmas tags;NFC tagscalendar 2024;2024 calendar;calendar;2024 diary planner;calendar 2024 Australia;magnetic fridge calendar;黑蓝橘紫单支12支20支黑白深灰中等尺寸标准尺寸P1S组合白黑粉53MM100页20页50页透明彩色多种尺寸黑透明彩色多种尺寸澳洲消费者偏好多支组合水彩笔套装,12支到20支以上澳洲打印机市场强调打印速度,打印分辨率,纸张容量,连接性,以及其他功能,如自动双面打印和移动打印澳洲消费者普遍处于办公以及家用用途搜索便签,比如A4纸尺寸商用打印纸或圆点便签。澳洲消费者主要附加年份进行日历产品捜索,偏爱产品附加一定功能性比如磁吸附性澳洲消费者尤其关注工牌卡套的伸缩性这一特点$50Other$50Other$50Other$50Other结合中国卖家优势细分品类,品类高增长选品展望如下细分类目类目英文名称PrintersBeads&BeadAssortmentsLabel MakersMouse PadsPens热卖关键词(过去90天)价格区间(美元)最受欢迎颜色/尺寸消费者偏好打印机珠子及珠串套件标签机鼠标垫钢笔mini printer;photo printer;portable printer;portable photoprinter;portable mini printer;receipt printerbeads;clay beads;letter beads;clay beads bracelet kit;friendship bracelet kit;alphabet beads;pony beads;bead spinner;glass beadsLabel maker;label tape;letratag tap;sticky tape dispensermouse pad;mousepad;desk mat;gaming mouse pad;gaming mousepad;mouse pads;white mousepad;desk pad3d pen;3d printing pen;3d pen for kids ages 10-12;pigma micron;gel pens;popcorn pens;calligraphy pens;3d pen filament黑白灰MS白彩彩虹色7*4mm6mm8mm黑蓝红MLXL黑白深灰LM80*30 black红黑渐变色1.75mm30cm12件组套装澳洲消费者主要是通过捜索珠子的材质来搜寻目标产品,比如黏土制成的珠子,用作孩童玩具或者礼物澳洲消费者搜索打印机的时候通常指的是便携式小型打印机,看中的是它的便于操作性澳洲消费者对于标签机有比较强的品牌倾向性,同时看中机器的便于使用性澳洲消费者搜索鼠标垫的时候,有一个明显的需求就是围绕游戏属性展开捜索澳洲卖家在对于3D打印笔的需求有明显的增长,包括了单支以及多支组合套装$50Other$50Other$50Other$50Other$50Other澳大利亚消费趋势及年度选品报告狗是澳洲最受欢迎的宠物,约40%的澳洲家庭选择狗作为宠物,紧接着是猫(27%),鸟类(10%),鱼/水族类(10%)1。数据来源:1.Pets in Australia:A national survey of pets and people,Animal Medicines Australia2.Google Trends3.Megatrends Australia-Euromonitor,2023免责声明:数据来源来自第三方公开披露信息,不完全囊括渠道、行业细分及市场替代解决方案。不代表亚马逊同意或支持其观点。Caring for Health&Quality消费趋势洞察高质量养宠 引言:澳洲为宠物大国之一,有宠家庭占69%1。其中85%的宠物主人表示,养宠对他们的生活和身心健康有积极影响。澳洲宠物总数量达到2,870万万1,超出澳洲总人口300多万,人均“拥宠比”达到1:1.3。疫情后,预计350万个家庭正在积极计划在未来12个月内添加新宠物1。爱宠经济的刺激下,澳洲消费者追随健康养宠、便利养宠、高质量养宠的消费趋势寻求个性化、定制化、带有附加价值的产品功能。z据估计,澳洲消费者在宠物品类每年的支出将超过330亿美元1,旨在为宠物提供食物、健康和配套产品,其中食物占所有支出的51,其次是兽医(14),产品与配件(10%)1。疫情后,养宠成本一路攀升,但仍有27%的澳洲宠物主表示他们愿意为宠物提供高质量的生活环境、产品配件和服务类花销,包括美容、体检和参加训练课程。与2021年的估值相比,澳洲养宠家庭在狗上的支出稳定在205亿美元,在猫上的花销约为91亿美元1。60%的澳洲消费者表示他们在寻找能简化生活的方法和产品3,在养宠赛道,澳洲消费者偏好移动购物,更简洁、透明的订阅服务受到青睐。宠物膳食补充剂的在线购买量的比例从14上升到25%1,这是由Z世代和千禧一代领导的消费趋势(33%对比老一辈的17%)在产品端,从自动喂食器(Automatic Feeder))、到宠物摄像头(Pet Watch Camera)、再到自洁猫砂盆(Auto-matic Cat Litter Box),在过去12个月AU Google Trends的关键词搜索上分别提升了 180%, 60%和 140%2。澳洲宠物品类趋势(Pets)版权所有亚马逊。保留所有权利。Digitalization&Convenience智能便利养宠 在澳大利亚,宠物被当作家人对待,“陪伴”是澳洲人养宠的第一大原因。85%的养宠家庭认为宠物能为他们带来了无差别的“爱”,他们愿意参与能带宠物出席的线下活动,比如户外营地徒步。19%的年轻宠物主喜欢在社交媒体分享他们与宠物的互动时刻1,17的宠物主为宠物购买或制作DIY服装(2019年为13%)1。Petstagram&Companion人宠共享时刻 2022年澳洲宠物行业总支出,按类别($billions)FoodVeterinary servicesOthersProducts or accessoriesPet healthcare productsClipping/groomingPet insurance$-$4.0$8.0$12.0$16.0$20.0$17.1$4.7$3.2$3.0$2.9$1.2$1.1澳大利亚消费趋势及年度选品报告澳洲站宠物品类洞察(Pets)亚马逊澳洲站宠物品类热门类目简述中国卖家高销量类目推荐宠物食品、干粮、罐头、小零食等细分类目占据澳洲站宠物品类半壁江山,而中国卖家的机会点覆盖在与食物相关的工具、产品及配件上,比如喂食器、食物分装、储物工具等。中国卖家依托价格优势、产品创新性在宠物用品类目体现出强势竞争力,比如床、喂食器、玩具等,差异化竞争明显。中国卖家高增长类目展望版权所有亚马逊。保留所有权利。代表既是高销量又是高增长的类目以中国卖家优势细分品类入手,品类高销量选品推荐如下细分类目类目英文名称Beds$50OtherAutomatic FeedersPlay Towers&TreesVestHarnessesInteractiveToys热卖关键词(过去90天)价格区间(美元)最受欢迎颜色/尺寸消费者偏好床自动喂食器猫爬架狗背带互动玩具Dog bed;dog bed large;dog beds cat bed;dog beds medium;pet bed;human dog bedCat toys;cat toy;laser pointer;dog puzzle;cat toys for indoor cats;interactive toys for dogs;dog toys for boredom interactive;dog puzzle feederAutomatic cat feeder;cat feeder;dog water dispenser;cat feeder automatic;pet feeder;automatic pet feederCat tree;cat tower;cat scratching post;cat tree tower;cat tower for indoor cats;cat tree tower for large indoor cats;Dog harness;dog harness no pull;puppy harness;dog harness and leash set;small dog harness灰浅灰深灰绿黑XLL白黑蓝灰3.5L灰米色绿浅灰木色135cm184cm35英寸黑粉红蓝紫中号大号蓝灰绿白红橘一包一个LM澳洲消费者喜欢按照宠物类型比如猫狗 尺寸大小行搜索澳洲消费者喜欢按照动物类型、容量进行搜索,会关注产品的兼容性、操作的互动性澳洲消费者喜欢按照猫爬架的形状、尺寸或者使用场景进行搜索澳洲消费者喜欢按照品牌名或 者背带独特的功能进行搜索互动玩具类型多样,澳洲消费者 喜欢按动物类型,使用场地和产品特征进行搜索$50Other$50Other$50Other$50Other结合中国卖家优势细分品类,品类高增长选品展望如下细分类目类目英文名称FountainsBasic CollarsBallsScratchingPadsBasic Bowls热卖关键词(过去90天)价格区间(美元)最受欢迎颜色/尺寸消费者偏好自动饮水器狗项圈球类玩具抓板宠物碗盆Cat water fountain;pet water fountain;cat fountain;cat water fountain filter;dog water fountainDog collar;dog cone;dog collars for medium dogs,dog collars for small dogs;puppy collarDog toy,dog toys,dog ball,cat toys,herding ball for dogs,dog ball thrower,cat toyCat scratcher;cat scratcher cardboard,cat scratching post,cat scratch,cat scratch protector,cat,dog nail file scratch boardDog bowl,slow feeder dog bowl;dog water bowl;dog bowl stand;dog bowls;elevated dog bowl白透明蓝银色均码2.4L黑蓝红粉黄中号小号大号橘蓝绿红M(1个/包)L(1个/包)M(2个/包)棕透明多色深灰白大号51cmx25cmx42cm黑灰蓝银白L(1个/包)2L澳洲消费者喜欢宠物大小或者产品特性进行搜索澳洲消费者喜欢按照宠物类型或者容量进行搜索澳洲消费者喜欢按照宠物类型、品牌名或者球类玩具的形状进行捜索澳洲消费者喜欢按照抓板的大小、造型比如横向、竖向进行搜索澳洲消费者喜欢按照宠物碗盆的材质和功能进行搜索比如陶瓷/硅胶,比如可升降$50Other$50Other$50Other$50Other$50Other澳大利亚消费趋势及年度选品报告由于社交媒体的推动,除了儿童玩具,预计成年人对经典玩具及IP玩具的热爱将持续增长,这可能会导致对收藏和可定制玩具的需求增加。Rise of Educational Toys消费趋势洞察教育玩具的兴起与家长的选择引言:2024年澳大利亚玩具和游戏市场规模预计为15.6亿美元,预计至2029年将维持在15.3亿美元,在预测期内(2024-2029年)复合年增长率为-0.39%。非电子类传统玩具市场有较为明显的价格偏好性波动。据不完全统计,2024年每人每年花在玩具上的费用为59美元。玩具市场驱动因素:随着当地早教市场的兴起,父母优先考虑孩子的学习和发展,当地市场对益智玩具的需求正在激增。后疫情时代,家长更注重通过玩具促进孩子技能发展,导致教育和学前玩具销量上升,尤其是积木、拼图、科学套件和编程玩具。这些玩具培养孩子的批判性思维和创造力,家长愿意投资高价值产品。随着家庭共处时间增加,对益智玩具的需求显著增长。玩具的受众不仅仅是小朋友。澳洲网络热词:kidults出现,这个词指的是广泛的成年人,包括单身人士、丁克,喜欢二次元的成年人,以及在千禧一代和X世代。具有流行IP、怀旧元素的玩具或社交媒体上流行的玩具的受欢迎程度激增。制造商意识到了瞄准这一人群的潜力,并开始生产重新构想的经典玩具和游戏版本以吸引“小孩”,这带来了对复古视频游戏机、棋盘游戏和收藏小雕像等产品的需求增长。澳洲玩具品类趋势(Toys)版权所有亚马逊。保留所有权利。Expansion of the Kidults“Kidults”玩具市场的扩展与文化影响 社交媒体营销是玩具和游戏增长的关键,如以卡通形象为原型设计的毛绒玩具在短视频平台上受欢迎。头部品牌通过创新和IP维持竞争力,如乐高持续创新产品和提供沉浸式体验,墨尔本乐高游乐场和Lego Masters节目增强消费者情感,同时利用新影视作品延长IP寿命。Online and Offline Toy IP Collaborations社媒推动线上线下玩具IP大联动2024年澳洲玩具行业总支出,按类别($millions)Action FiguresBoard GamesCard GamesConstruction Sets&ModelsDolls&Stuffed ToysPlastic&Other ToysPuzzlesToys for Toddlers&Kids201920182020202120222023202420252026202720280500100015001,4331,2691,3641,5691,5601,5561,5561,5521,5471,5381,5312000数据来源:https:/.au/documents/the-cost-of-kids-report-whitepaper.pdf免责声明:数据来源来自第三方公开披露信息,不完全囊括渠道、行业细分及市场替代解决方案。不代表亚马逊同意或支持其观点。Notes:Data shown is using current exchange rates and reflects market impacts of the Russia-Ukraine war.Most recent update:Mar 2024Source:Statista Market Insightsin million USD(US$)澳大利亚消费趋势及年度选品报告澳洲玩具品类趋势(Toys)亚马逊澳洲站玩具品类热门类目简述中国卖家高销量类目详解中国卖家以产品多样性、高性价比、可提供多种组合套件等因素在儿童益智玩具、节日聚会周边产品、毛绒玩具等细分类目呈现明显优势。针对成年人喜欢的玩具例如复古游戏机、IP 手办,电动玩具等,中国卖家紧跟流行趋势,抓住了高增长机会点。Building Sets类目虽然体量和增速较大,但头部品牌市场占有率高,竞争较强。澳洲消费者对玩具的需求丰富,并配合重要的节日节庆进行消费。建议中国卖家注重玩具本土化及全球文化影响,尽早创建品牌对自身的设计/IP进行保护。中国卖家高增长类目展望版权所有亚马逊。保留所有权利。代表既是高销量又是高增长的类目以中国卖家优势细分品类入手,品类高销量选品推荐如下细分类目类目英文名称Sorting&Stacking Toys$50OtherBalloonsCostumes forKids&ToddlersBath ToysMusical Toys热卖关键词(过去90天)价格区间(美元)最受欢迎颜色/尺寸消费者偏好分类益智玩具节日气球及周边儿童COS服饰洗澡玩具音乐玩具montessori toys for toddlers;montessori toys for babies;baby toys;busy boardcrawling crab baby toy;baby tissue box toy;fisher price toys;baby einstein;baby musical toysballoon garland;birthday decorations;baby shower decorations;balloon pump;water balloonsspiderman costume;elsa dress;elsa costume;cheerleader costume;mermaid costumebaby bath toys;whale bath toy sprinkler;baby bath tub多彩蓝粉红SLM多彩白金黑SLM多彩黑粉红SM4-5 YEARS白黑 多彩9.8*5.3*4.558*28LARGE多彩绿蓝S1 COUNTSTANDARD澳洲消费者喜爱高性价比,多功能性的益智分类玩具,套件组装对于气球周边:气球充气机,节日装点气球套装;具有特色的充气气膜 市场需求大澳洲消费者喜欢多场景的不同儿童服饰,动漫,消防,警察,医生主题热销澳洲消费者喜欢套装组合,高性价比。产品有品质,简约,带动儿童创造力产品澳洲消费者喜欢颜色艳丽,功能多样的产品,具有可爱外形的产品$50Other$50Other$50Other$50Other结合中国卖家优势细分品类,品类高增长选品展望如下细分类目类目英文名称Flash CardsStuffedAnimalsTrucksYo-YosHandheldGames热卖关键词(过去90天)价格区间(美元)最受欢迎颜色/尺寸消费者偏好卡片机毛绒玩具玩具卡车悠悠球复古游戏机flash cards;yoto cards;learning&education toys;toddler flash cards;alphabet flash cardssquishmallow;jellycat;giant teddy bear;squishmallows;teddy bear;pokemon plushremote control car;monster jam;garbage truck toy/fir truck toyyoyo;magic yoyo;yoyo string;diabolo;unresponsive yoyomiyoo mini plus;retro game console;retro handheld game console;anbernic;gameboy多彩蓝绿MSL多彩棕白12inch120cmL蓝多彩红LMS多彩蓝黑粉红SML蓝黑红s19cm澳洲消费者比较喜欢体型较大的毛绒玩具。经典的卡通形象,在当地市场会更受欢迎澳洲消费者喜欢高性价比,产品品质强的产品。播放声音清晰度,卡片质量好,词汇丰富度多,会更受欢迎澳洲消费者喜欢品质较强,高客单价,尺寸较大的卡车玩具。带遥控装置的会更受欢迎澳洲消费者喜欢经典款式的Yoyo球,带有球包、手套、球绳的组合会更手欢迎澳洲消费者喜欢可以和电视直连,包含多种不同经典老款游戏的产品,对产品品质要求较高$50Other$50Other$50Other$50Other$50Other澳大利亚消费趋势及年度选品报告全球游戏产业的蓬勃发展也对电脑及其配件市场产生了积极影响,推动了市场向高性能游戏设备(如处理器、显示器、键盘等)的进一步扩展,以满足玩家对极致游戏体验的追求1。Personalization and Professionalization 消费趋势洞察个性化与专业化推动高端消费增长引言:预计到了2024年,澳大利亚电脑设备及其配件市场将迎来33亿美元的庞大规模,并有望在2028年稳步攀升至34亿美元。在2024至2028年的预测期间,市场将保持0.99%的复合年增长率,展现出稳健的发展态势。在线销售将贡献市场收入的43.6%,并且这一比例预计将在2028年突破50%的大关,反映出电子商务在消费电子领域的日益重要性。在澳大利亚,消费者对电子设备的偏好与全球趋势保持同步。智能手机成为澳大利亚人最常使用的电子设备,紧随其后的是电视、笔记本电脑和耳机。澳大利亚消费者日渐青睐那些能够彰显个性并贴合个人喜好的产品,并愿意为此承担产品溢价。例如,专为满足游戏爱好者对专业级设备追求而开发的高性能游戏笔记本电脑,便是这一趋势的生动体现。在澳大利亚游戏市场迅猛增长的背景下(预计复合增长率达9.42%)2,对于高端游戏配件的需求也呈现出持续上升的态势,进一步推动了市场的繁荣发展。疫情催化了居家办公模式的普及,消费者对灵活工作安排的需求不断增长。这促使电脑配件市场迎来了新的发展机遇,特别是那些支持Wi-Fi、USB、以太网等多样化连接方式的配件。这些产品不仅满足了用户在创意工作中的多任务处理需求,还通过跨系统投屏等功能,实现了工作与家庭环境之间的无缝切换,为用户提供了高效、便捷的一体化家庭办公解决方案。澳洲电脑品类趋势(PC)版权所有亚马逊。保留所有权利。Integrated Office Solutions灵活工作安排趋势下的一体化办公解决方案在生活成本不断上升的背景下,澳大利亚消费者在购买普通电子产品及配件时,注重寻找安全性、功能与性价比之间的平衡。根据YouGov的一项调查,绝大多数(77%)3的澳大利亚消费者认为价格是未来购买电子产品时的首要考虑因素。满足功能需求并确保易用性是消费者选择配件的主要驱动力。Balance Point Between Cost-effectiveness and Functionality寻求性价比与功能性的“平衡点”2024年澳洲电脑行业总支出,按类别($Billions)Desktop PCsKeyboardsLaptopsPC Monitors&ProjectorsPrinters&CopiersStorage UnitsTablets2019201820202021202220232024202520262027202801233.43.43.73.6 3.43.33.23.33.33.33.34in million USD(US$)数据来源:1.Consumer Electronics-Australia|Statista Market Forecast2.https:/ do Aussie consumers consider when looking to purchase consumer electronics?()免责声明:数据来源来自第三方公开披露信息,不完全囊括渠道、行业细分及市场替代解决方案。不代表亚马逊同意或支持其观点。Source:Statista Market Insights澳大利亚消费趋势及年度选品报告澳洲电脑品类趋势(PC)亚马逊澳洲站电脑品类热门类目简述中国卖家高销量类目详解电脑配件如显示器、键盘等是中国卖家的强项,不断优化以适应消费者习惯、提升兼容性和耐用性,并提供高性价比。针对后疫情混合办公趋势,便携式键盘和多功能数位板等成为新兴需求。PC产品须满足澳洲市场对性能、实用性及个性化的全面需求。中国卖家高增长类目展望版权所有亚马逊。保留所有权利。代表既是高销量又是高增长的类目以中国卖家优势细分品类入手,品类高销量选品推荐如下细分类目类目英文名称MinisMini PC$50OtherUSB HubsMonitorsKeyboardsUSB cables热卖关键词(过去90天)价格区间(美元)最受欢迎颜色/尺寸消费者偏好迷你主机USB接口显示器键盘USB数据线Mini PC;gaming PC;minisfo-rum;mini desktop computersUSB C cables;USB A to USB C;ubs extension cable;micro usb cableUSB C hub;USB C to HDMI;powered USB HUB;USB C docking stationGaming monitor;foldable monitor;curved display;4K monitorGaming keyboard;mechanical keyboard;bluetooth keyboard;wireless keyboard and mouse set黑色16G 500G灰色黑色银色五合一黑色白色银色24寸27寸黑色白色碳灰黑色灰色白色1m2m在mini主机选择上,澳洲消费者更偏好选择更具性比价的中国品牌澳洲消费者因为居家工作的原因,需要同时执行多项任务澳洲消费者根据显示器的使用场景进行搜索,例如游戏显示,解决同时执行多项任务、跨系统投屏等问题游戏玩家消费者寻求高性能设备以满足电竞需求澳洲消费者会根据使用需求进行搜索$50Other$50Other$50Other$50Other结合中国卖家优势细分品类,品类高增长选品展望如下细分类目类目英文名称KeyboardcasesStyliGraphic TabletsMirco SDHDMI数据线热卖关键词(过去90天)价格区间(美元)最受欢迎颜色/尺寸消费者偏好键盘套组数位笔数位板迷你SD卡HDMIIpad keyboard case;ipad pro keyboard;apple magic keyboardapple pencil;stylus;ipad pen;stylus pendrawing tablet;kids drawing pad;wacom;writing tablet;artist gloveMirco SD;SD card;nintendo switch memory cardHIDMI cable;HDMI to USB C;4K HDMI cable;mini HDMI to HDMI黑色灰色白色IPAD9.7英寸黑色/灰色/白色黑色/蓝色/粉色黑色白色256G512G黑色灰色2m3m 1m 居家办公导致澳洲消费者需要更便携更高效的办公工具,且更具性价比的产品。疫情后混合办公模式的盛行,导致澳洲消费者需要更便携、更高效且轻量化的办公工具组合澳洲消费者购买数位板出于个人工作需求或儿童早教需要,比较看重产品技术参数及产品与设备(电脑/平板/手机)系统的兼容性澳洲消费者寻求更具性价比的迷你SD卡,为满足工作储存或游戏储存需要,头部品牌效应大澳洲消费者会根据使用需求比如设备、数据线长度来搜索线材$50Other$50Other$50Other$50Other$50Other澳大利亚消费趋势及年度选品报告此外,近年来,随着年轻消费者进入市场,发生了代际转移。社交媒体、国际化和电子商务渠道进一步强化了这一变化,这些渠道对消费者购买美容产品的行为产生了持久的影响1。Value for Money and Private Brands消费趋势洞察更追求性价比和自有品牌引言:澳大利亚美容和个人护理产品的市场规模预计将从2023年的29.1亿美元增长到2028年的31.2亿美元,在预测期内(2024-2028)复合年增长率为1.321。受化妆品和护肤品人均支出增加的推动,澳大利亚的美容和个人护理行业正在蓬勃发展,是增长最快的消费市场之一。增长的主要原因是高可支配收入和个人对个人美容和卫生的认识的提高。由于高通货膨胀率,美容和健康产品变得越来越昂贵,消费者在购买产品时被迫做出更考虑性价比的选择。据某项调研澳大利亚只有19的受访者表示他们打算在未来12个月内增加总支出。大约42的澳大利亚人表示,他们希望将来有更多的储蓄,比上年有所增加。此外,将近20的受访者表示,他们计划在2023年增加在自有品牌产品上的支出。自有品牌产品正在成为平衡消费者对功效和可负担性需求的重要替代品。2对气候变化的担忧和可持续购买的重要性正在影响澳大利亚人的购物选择。这反映在美容和个人护理产品中越来越多的有机、环保和无残忍的产品。据某项调研48的澳大利亚人认为他们可以通过选择和行动来改变环境。大约41的受访者,包括43的Z世代,表示,他们相信气候变化将来对他们的生活的影响将比现在更大。各公司正在采取举措做出回应,在包装、配方、认证方面进行创新,并投资回收计划。2澳洲健康个护品类趋势(Health&Personal Care)版权所有亚马逊。保留所有权利。Eco Economic环保意识正影响着澳洲人的消费疫情使澳大利亚消费者对自己的健康和福祉越来越感兴趣,重点是全面管理他们的健康。随着生活方式变得越来越忙碌,消费者正在寻求简化他们的健康和保健程序,并被从更广阔的视角看待健康的产品所吸引,包括身体健康、由内而外的美、营养和心理健康。这推动了各种消费者健康类别的增长,因为消费者正在寻找能够满足情绪调节、放松和压力管理以及睡眠问题等传统上服务不足的需求状态和功能的产品。3Increasing invest in Wellness Routines澳大利亚消费者寻求全面投资于自己的健康习惯2024年澳洲健康个护行业规模,按类别($Billions)DeodorantsHair CareNatural Personal CareOral CareShavingShower&Bath2019201820202021202220232024202520262027202801232.562.412.382.722.782.912.962.993.033.093.124in million USD(US$)Notes:Data shown is using current exchange rates and reflect market impacts of Russia-Ukraine war.数据来源:1.Personal care market Insights in Australia|Statista(2024)2.Budgeteers and Eco Economic in Australian Beauty and Personal Care|Euromonitor(2023),3.Consumer Health in Australia|Euromonitor(2023)免责声明:数据来源来自第三方公开披露信息,不完全囊括渠道、行业细分及市场替代解决方案。不代表亚马逊同意或支持其观点。澳大利亚消费趋势及年度选品报告澳洲健康个护品类趋势(Health&Personal Care)亚马逊澳洲站健康个护品类热门类目简述中国卖家高销量类目详解疫情前的习惯和生活习惯的恢复导致运动和户外活动呈上升趋势。随着体育馆在2023年重新开放,消费者恢复了日常锻炼方式,筋膜枪、体重秤、冷热敷需求依旧高涨。同时外出旅游,亲朋好友聚会机会增多,药盒、礼品袋、行李箱称重器也是中国卖家可以关注的品类。中国卖家高增长类目展望版权所有亚马逊。保留所有权利。代表既是高销量又是高增长的类目以中国卖家优势细分品类入手,品类高销量选品推荐如下细分类目类目英文名称Electric Handheld Massagers$50OtherDigital Bathroom ScalesSleep MasksPill OrganizersHot&Cold Packs热卖关键词(过去90天)价格区间(美元)最受欢迎颜色/尺寸消费者偏好筋膜枪浴室用电子体重秤睡眠眼罩药盒冷热敷massage gun;muscle massage gun;massage;massager;theragunice pack;migraine cap;ice packs for injuries;perineal ice packs for postpartum;headache cap;knee ice pack;heat pack;wheat bag heat packweight scale;bathroom scales;scale;scales;body weight scale;smart scalesleep mask;eye mask;eye mask for sleeping;silk eye maskpill organiser;pill box;travel pill organiser;medicine organiser;weekly pill organiserBlackBlackWhiteBlackGrayBlackBlueRainbowBlackBlueDark Grey澳洲消费者在购买筋膜枪时,注重产品的轻便性,多功能性,实用性和性价比澳洲消费追求性价比,体重秤的准确和灵敏度,及追踪健康指标的便捷性也是消费十分重视的澳洲消费者在购买睡眠眼罩时,注重产品的舒适性、遮光效果和性价比澳洲消费者购买药盒满足日常,老年人使用,及旅行需求,便携,方便取用及颜色益区分很重要澳洲消费者会根据使用需求进行搜索$50Other$50Other$50Other$50Other结合中国卖家优势细分品类,品类高增长选品展望如下细分类目类目英文名称Gift BagsEssential Oil SinglesLuggage ScalesEarwax RemovalCleaning Tools热卖关键词(过去90天)价格区间(美元)最受欢迎颜色/尺寸消费者偏好礼品袋精油行李箱称重器挖耳勺清洁用具party bags/gift bags/gift bag/kids party bags/lolly bags/cellphone bags/paper bagsrosemary oil for hair growth;peppermint oil;spearmint oil for facial hair;rosemary oil;lavender essential oilluggage scale;digital luggage scale;luggage weight scale;travel scaleear cleaner was removal/ear cleaner/ear was removal tool/ear was removal camera/ear cleaningdamp duster;household&cleaning/broom/portable washing machine/window cleaner/duster/feather dusterWhiteBrownClearSmall100 Count(pack of 1)12 Count(pack of 1)Rosemary essential oilRose100ML/30MLSilverBlackBlackWhiteWhiteBlack澳洲消费者非常看重精油类产品的功能性,比如头发护理,增发,头皮清洁礼品袋的需求有明显季节性,第四季度澳洲消费者会高频率搜索相关词汇,聚会和儿童礼物也是澳洲消费者购买的原因澳洲消费者会因旅行等需求搜索产品,他们十分看重行李箱称重器的轻便及准确度澳洲消费者喜欢无线可视,性能稳定可靠,操作简便,清理干净的挖耳勺澳洲消费者会根据品牌及使用需求来搜索清洁工具$50Other$50Other$50Other$50Other$50Other澳大利亚消费趋势及年度选品报告销售渠道方面,线上销售渠道正逐渐成为重要的销售方式。受疫情期间消费习惯改变的影响,线上购物的便利性得到了消费者的认可,预计到2025年,线上销售在手表和珠宝市场中的占比将达到25%。这一趋势表明,数字化转型对于手表和珠宝零售商来说是一个不可忽视的机遇。Rise of Lab-Grown Diamonds消费趋势洞察实验室培育钻石的兴起引言:根据市场分析,澳大利亚的手表和珠宝市场在2024年有望实现显著增长,预计收入将达到37.7亿美元。这一增长趋势预计将持续至2028年,期间年增长率预估为5.04%。在全球范围内,中国供应商表现尤为突出,预计在2024年将创造高达950亿美元的收入。在产品类别上,非奢侈品领域的销售占据了市场的主导地位。预计到2024年,非奢侈品将贡献约82%的销售额。这可能与消费者对价格更为敏感以及对实用性和性价比的重视有关。实验室培育钻石在澳大利亚市场越来越受欢迎,特别是在2023年生活成本危机期间,因为它们提供了更具竞争力的价格。另一方面,培育钻以其伦理和环境可持续性属性受到千禧一代的青睐,实验室培育的方式保证了无冲突钻石的来源,并与传统钻石开采相比,具有更小的碳足迹。黄金珠宝在澳大利亚市场经历了显著的复兴,从过去的过于炫耀的形象转变为简约和优雅的选择。社交媒体平台如Instagram推动了黄金珠宝的流行,消费者追求时尚和个性化的表达。黄金珠宝因其高质量感知而受到年轻一代的欢迎,尤其是黄色黄金和实心黄金产品。2022年底黄金类珠宝已经占整体珠宝首饰类47%的份额,并且维持了增势。澳洲珠宝&手表品类趋势(Jewelry&Watch)版权所有亚马逊。保留所有权利。Revival of Gold Jewelry黄金珠宝的复兴年轻一代和男性名人及影响者正在挑战传统的性别规范,导致男性对个性化珠宝的需求增加。曾经主要面向女性客户的品牌现在推出男性专属系列和中性设计。网上购物的便利性,特别是直接面向消费者的电子商务网站,进一步促进了男士珠宝的增长。Emergence of Mens Jewelry男士珠宝的兴起传统手表市场中的中端手表面临着来自价格谱系两端的压力,低端市场的数字原生品牌和快时尚品牌提供了经济实惠的替代品,而高端市场则吸引了寻求奢侈品牌的消费者。高端手表市场预计将持续增长,因为消费者越来越将高端手表视为长期价值和投资机会。Fragmentation of the Watch Market手表市场迎来分化2024年澳洲珠宝&手表行业($Billions)JewelryWatches2019201820202021202220232024202520262027202801232.880.652.742.192.722.592.933.093.223.363.573.750.620.410.550.550.640.680.720.760.800.844in USD(US$)数据来源:https:/ Market Insights澳洲珠宝&手表品类趋势(Jewelry&Watch)亚马逊澳洲站珠宝&手表品类热门类目简述中国卖家高销量类目详解澳大利亚珠宝市场中,名人效应显著,消费者倾向于追随明星所佩戴的首饰款式,如耳环、手链和项链等。在选择材质时,黄金和白金首饰受到优先青睐,其次是银制饰品。顾客对价格较为敏感,更倾向于选择性价比高的实用型首饰,而非奢侈品牌。此外,手表的可更换表带,无论是机械表还是智能表,都拥有坚实的消费者群体,这反映了消费者对个性化选择的高度需求。中国卖家高增长类目展望版权所有亚马逊。保留所有权利。代表既是高销量又是高增长的类目以中国卖家优势细分品类入手,品类高销量选品推荐如下细分类目类目英文名称Smartwatch Replacement Bands$50OtherEarringsBraceletsNecklacesWatchbands热卖关键词(过去90天)价格区间(美元)最受欢迎颜色/尺寸消费者偏好智能手表表带耳环手链项链表带apple watch band;apple watch strap;samsung galaxy watch 6 band;apple watch ultra band;fitbit versa 2 bands;apple watch bands;apple watch ultra 2 band;iwatch band;apple watch bands for woman;samsung watch 6 band;apple watch band 40mm;apple watch se band;samsung galaxy watch 4 bandfitbit versa 3 band;garmin vivofit jr 3 band;fitbit charge 5 band;fitbit charge 4 band;fitbit inspire 3 bands;fitbit luxe straps;watch bands;fitbit ace 3 band;fitbit charge 6 band;watch strapgold earrings;earrings;taylor swift earrings;snake earrings;heart earrings;silver earrings;gold hoops;chunky gold earrings;pearl earringstaylor swift friendship bracelet;friendship bracelet;taylor swift merch;bracelet;taylor swift;cartier love bracelet;taylor swift bracelet;eras tour bracelet;friendship bracelets;taylor swift braceletsnecklace;gold necklace for;women;snake necklace;gold necklace;snake jewellery;chain silver chain;silver necklace;gold chain;cross necklace;gold jewellery for women黑银玫瑰金38mm40mm41mm银金黑均码小码中码黑银彩色均码小码17cm铂金黑均码小码中码黑银石墨色22mm20mm澳洲消费者偏黑、银、玫瑰金的智能手表表带消费者青睐价格便宜的金银耳饰消费者青睐价格便宜各种颜色的手链,尤其是演唱会期间的明星周边澳洲消费者偏爱搭配服装的铂金或深色项链澳洲消费者尤其关注表带适配度和舒适性这一特点$50Other$50Other$50Other$50Other结合中国卖家优势细分品类,品类高增长选品展望如下细分类目类目英文名称RingsShoe Decoration CharmsCleaning&CareBrooches&PinsBead Charms热卖关键词(过去90天)价格区间(美元)最受欢迎颜色/尺寸消费者偏好戒指鞋子装饰首饰清洁护理胸针和别针珠串fidget ring;rings;gold rings;gold ring;mens ring;cartier love ring;snake ring;ring adjuster;engagement ringssilicone ring;ring sizerjibbitz for crocs;crocs jibbitz;jibbitz;croc charms;croc jibbitz charms;taylor swift;crocs charms;croc jibbitz;taylor swift merch;taylor swift;croc charmsultrasonic jewellery cleaner;ultrasonic cleaner;jewellery cleaner;ultrasonic retainer cleaner;retainer cleaner ultrasonic;dental pod;jewelry cleaner;ultrasonic jewellery cleaner solution;retainer;cleanerultrasonic jewelry cleanersocial battery pin;enamel pinpins;brooch;enamel pins;brooches for women;pin;lapel pin;hat clip;pin backs;palestine pinpandora charms;pandora;pandora charm;crocs jibbitz;jibbitz for crocs;pandora;charms australia;croc charmswater beads;harry potter charms pandora银粉黑7109多彩随机均码小号白蓝银多种型号黑银多彩均码小码中码银粉彩虹色均码9mm11mm澳洲消费者主要喜欢购买整包随机搭配的鞋扣来装饰洞洞拖鞋,也会有不同卡通或者动漫主题的偏好澳洲消费者搜索戒指通常会有明确的材质或者颜色偏好,比如银或金戒指,同时喜欢成对购买澳洲消费者看中机器的功能性和使用便捷性澳洲消费者偏好成套且便宜的别针澳洲卖家比较注重珠串的品牌,偏好银色系进行搭配$50Other$50Other$50Other$50Other$50Other澳大利亚消费趋势及年度选品报告03亚马逊澳洲站热卖类目百强榜提供细分品类的选品及全年销量趋势,供选品和备货参考。附件亚马逊澳洲站2024年热卖细分类目“百强榜”服饰(Apparel)及美容美妆(Beauty)全年趋势增幅提供卖家针对季节性及大促前备货参考服饰(Apparel)美容美妆(Beauty)细分类目(英)细分类目(中)全年销量曲线细分类目(英)细分类目(中)全年销量曲线版权所有亚马逊。保留所有权利。太阳帽夹克毛线/针织帽紧身打底裤/裤袜半身裙泳衣披巾/沙滩披巾儿童背包弹力袜内支撑式登山包登山徒步小背包眼镜盒运动裤围裙连衣裙内裤围巾运动服(套装)Sun HatsJacketsSkullies&BeaniesTightsSkirtsCover-Ups&SarongsKids BackpacksCompressionSocksInternal FrameHikingBackpacksHiking DaypacksCasesSweatpantsApronsOne PiecesBriefsScarvesTracksuits纹身贴纸美甲打磨器假发片化妆包精华液美妆蛋/海绵/粉扑卷发筒护发精油护肤品假发假睫毛胶水防晒霜日间护肤品化妆刷精油油抗皱产品TemporaryTattoosNail DrillsHair ExtensionsMakeup BagsSerumsSpongesRollersHair OilsFaceWigsEyelashesAdhesivesBody SunscreensDay CareBrushesEssential Oil SinglesOilsWrinkle&Anti-Aging Devices澳大利亚消费趋势及年度选品报告附件亚马逊澳洲站2024年热卖细分类目“百强榜”家居家具(Furniture)、办公用品(Office Products)、宠物(Pets)全年趋势增幅提供卖家针对季性及大促前备货参考版权所有亚马逊。保留所有权利。Furniture(家具)宠物(Pets)Office Products(办公用品)细分类目(英)细分类目(中)全年销量曲线细分类目(英)细分类目(中)全年销量曲线细分类目(英)细分类目(中)全年销量曲线毛巾架吧凳香皂盒地垫脚垫收纳移动婴儿床沥水架凳子椅子餐车/小推车自立式鞋架装饰地毯脚凳浴室置物架婴儿床/折叠床马桶上方置物架衣架Towel RacksBarstoolsSoap DishesStorage&HomeOrganisationComfort MatsBedside CribsRacks&HoldersStoolsChairsServingTrolleysFreeStandingShoe RacksArea RugsOttomansBathroomShelvesCotsOver the ToiletStorageHangers办公椅便利贴铅笔热转印贴纸雕刻打磨工具标签胶带活页夹及配件画架贺卡丝带行李牌橡皮泥灯丝3D打印材料扫描仪墨盒模具颜料喷枪工具Desk ChairsSelf-Stick NotesPencilsEngravingToolsIron-onTransfersLabel TapesBinders&BinderAccessoriesEaselsGreeting CardsRibbonsLuggage TagsClay&DoughFilament 3DPrintingMaterialsScannersInkject InkCartridgesMouldsAirbrushMaterials猫砂盆狗狗磨牙玩具狗项圈宠物楼梯台阶宠物碗盆狗狗拾便袋止吠项圈发声玩具车载座椅驱虫剂玩具逗猫玩具游戏围栏宠物衣服宠物按摩梳/去浮毛梳训练牵引绳遛狗绳Litter BoxesChew ToursCollarsBowlsStairs&StepsBagsBark CollarsSqueak ToysBooster&Car SeatsRepellentsToysCatnip ToysPlaypensClothingBrushesTraining LeadsBasic Leads澳大利亚消费趋势及年度选品报告附件亚马逊澳洲站2024年热卖细分类目“百强榜”玩具(Toys)、个护(Health&Personal Care)全年趋势增幅提供卖家针对季节性及大促前备货参考玩具(Toys)个护(Health&Personal Care)细分类目(英)细分类目(中)全年销量曲线细分类目(英)细分类目(中)全年销量曲线版权所有亚马逊。保留所有权利。悠悠球掌上游戏机蛋糕装饰指尖陀螺微型摆件变装服饰/化妆服象棋游戏帐篷成人面具蓬松公仔抱枕3D拼图厨房过家家玩具派对装饰/道具套组泡泡机科学实验玩具娃娃屋百变魔方/魔尺Yo-YosHandheld GamesCake ToppersHand SpinnersMiniaturesCostume OutfitsChessPlay TentsMasks for AdultsPlush Pillows3-D PuzzlesKitchen PlaysetsParty PacksBubble MakersScienceDollhousesFidget Blocks电子秤电动冲牙器耳塞按摩球搁脚凳足部前掌垫矫形垫急救包礼品盒指甲锉和抛光器便携式颈部按摩器电动足部按摩器减少打鼾辅助器旅行枕头创可贴厨房秤替换刷头Digital ScalesPower Flossers&IrrigatorsEar PlugsMassage BallsFootrestsFoot Cushions&PadsOrthoticFirst Aid KitsGift BoxesNail Files&BuffersSnap-On NeckMassagersElectric Foot&Leg MassagersSnore ReducingAidsTravel PillowsPlastersKitchen ScalesReplacementBrush Heads澳大利亚消费趋势及年度选品报告附件亚马逊澳洲站2024年热卖细分类目“百强榜”电脑(PC)、珠宝手表(Jewelry&Watch)全年趋势增幅提供卖家针对季节性及大促前备货参考电脑(PC)珠宝手表(Jewelry&Watch)细分类目(英)细分类目(中)全年销量曲线细分类目(英)细分类目(中)全年销量曲线版权所有亚马逊。保留所有权利。路由器USB网络适配器高清多媒体接口(HDMI)投影仪平板电脑保护壳硬盘外接盒扩展坞中央处理器(CPU)风扇键盘和鼠标套装无线音频接收器和适配器笔记本电脑支架游戏键盘电源充电器鼠标数字视讯接口(DVI)线缆笔记本电脑包数位板RoutersUSB NetworkAdaptersHDMIProjectorsCasesEnclosuresDocking StationsCPU FansKeyboard&Mouse SetsWireless AudioReceivers&AdaptersStandsGamingKeyboardsMainsChargersMiceDVI CablesSleevesGraphic Tablets手表盒胸针和别针耳钉串珠袖珍手表和口袋手表珠宝套件智能手表替换表带袖口收纳盒手表手表自动上弦器珠宝饰品领带夹肚脐链珠宝DIY制作套件皇冠头饰串珠组合Watch BoxesBrooches&PinsStudsBead CharmsPocket&Fob WatchesJewellery SetsSmartwatchReplacementBandsCufflinksBoxesWatchesWatchwindersJewelleryTie ClipsBelly ChainsJewellery MakingKitsTiarasBeads&Bead Assortments澳大利亚消费趋势及年度选品报告感谢阅读!澳大利亚消费趋势及年度选品报告

    发布时间2025-02-07 33页 推荐指数推荐指数推荐指数推荐指数推荐指数5星级
  • 特易资讯:2025马来西亚市场贸易发展白皮书(26页).pdf

    ?TOPEASE?TOPEASETOPEASE?TOPEASETOPEASE?TOPEASETOPEASE?TOPEASETOPEASE?TOPEASETOPEASE?TOPEASETOPEASE?TOPEASETOPEASE?TOPEASETOPEASE上海特易信息科技有限公司10对不平衡。马来西亚鼓励外国投资进入石油化工、可再生能源、农业生产、农产品加工、橡胶制品、医药、木材、纸浆制品、纺织、有色金属、酒店旅游等行业。马正在建设伊斯干达开发区、北部经济走廊、东海岸经济区、沙巴发展走廊和沙捞越再生能源走廊等五大经济发展特区,在上述经济特区内投资均可以申请 5-10 年免交所得税或 5 年内合格资本支出全额补贴。参与国际协定方面,马来西亚于 1957 年加入关税和贸易总协定,并于 1995 年成为世界贸易组织的创始成员国。截至 2023 年 7 月,马共签署了 16 个自由贸易协定,均已正式生效并实施,包括与澳大利亚、智利、印度、日本、新西兰、巴基斯坦、土耳其等 7 个国家签署的双边自由贸易协定,以及作为东盟成员,与中国、韩国、日本、澳大利亚、新西兰、印度、中国香港签署的 7 个区域自由贸易协定。2018 年 3 月 8 日,马来西亚与澳大利亚、文莱、加拿大、智利、日本、墨西哥、新西兰、秘鲁、新加坡及越南共同签署全面与进步跨太平洋伙伴关系协定,2023 年 11 月,马政府正式批准协定生效。2022 年 3 月,区域全面经济伙伴关系协定在马来西亚正式生效。注:以上信息部分摘自中国出口信用保险公司国家风险分析报告1贸易限制性措施马来西亚政府对棕榈油出口征收暴利税和出口税,规定部分商品的进出口须申领许可证,对肉、乳及食品等进口需要有清真认证。马来西亚对中国采取的贸易救济措施详情可在中国贸易救济信息网()中,点击右上角“高级搜索”,在搜索栏中根据需要输入产品名称、国家/地区等关键字,或勾选案件类型、案件状态、涉案产业等选项进行免费查询。2贸易纠纷应对指导亚洲国际仲裁中心。非营利、非政府的国际仲裁机构,前身是吉隆坡区域仲裁中心。马来西亚政府将其作为一个独立的国际组织,为其提供某些特权及豁免,以保证其独立、公正地进行国内和国际仲裁以及其他替代性争议解决服务。(电话:0060-3 2271 1000;传真:0060-3227 11010;邮箱:enquiryaiac.world)马来西亚国际调解中心(MIMC)。前身为马来西亚调解中心(MMC),是在马来西亚律师协会主持下于 1999 年 11 月 5 日成立的机构。(电话:03-20502050-2097/2088;邮箱:mmcmalaysianbar.org.my)商务部中国企业境外商务投诉服务中心。针对境内企业和个人开展境外商务活动过程中遇到的不公平待遇和商业欺诈等困难和问题,受理投诉,免费提供公开信息和咨询指导。(电话:010-12335;邮箱:;微信公众号:swb12335)中国国际贸易促进委员会商事法律服务中心。提供商事调解、法律顾问、海损理算、企业合规、贸易摩擦应对等服务。(网址:)TOPEASETOPEASE?TOPEASETOPEASE?TOPEASETOPEASE?TOPEASETOPEASE?TOPEASE?TOPEASETOPEASETOPEASE?TOPEASETOPEASE?TOPEASETOPEASETOPEASE?TOPEASETOPEASE?TOPEASETOPEASETOPEASE?TOPEASETOPEASE?TOPEASETOPEASE?TOPEASETOPEASE?TOPEASETOPEASETOPEASE

    发布时间2025-02-07 26页 推荐指数推荐指数推荐指数推荐指数推荐指数5星级
  • 出口链行业2025年度策略(一):风险与机遇并存重视具有长期竞争力出海资产-250206(19页).pdf

    机械设备/行业深度分析报告/2025.02.06 请阅读最后一页的重要声明!风险与机遇并存,重视具有长期竞争力出海资产 证券研究报告 投资评级投资评级:看好看好(维持维持)最近 12 月市场表现 分.

    发布时间2025-02-07 19页 推荐指数推荐指数推荐指数推荐指数推荐指数5星级
  • 中国贸促会:澳大利亚营商环境报告2024(87页).pdf

    澳大利亚营商环境报告2024本报告所含信息仅供参考,任何内容均不构成财务、法律、商业、投资建议、投资咨询意见或其他意见。中国贸促会产业促进部对本报告所含信息的时效性及完整性不作任何明确或隐含的保证,亦不对因使用该信息而获得的结果承担任何法律责任。澳大利亚营商环境报告 2024编委会主任:杨晓军副主任:谢睿哲编委:张军刘晓红张红阳刘筱婧编写组组长:赵萍副组长:周晋竹成员:李媛汪钇坛张玉静秦邦媛何宗武李佳悦薛宜昂赵力进李明哲杨文静目录C O N T E N T S前言I第一章中澳经贸合作现状一、中澳双边贸易投资有所波动002(一)中澳双边货物贸易略有下降002(二)中国对澳直接投资流量减少002二、中澳经贸交流合作前景可期003(一)高层交往引领中澳未来合作方向003(二)经贸沟通持续拉紧中澳合作纽带005(三)免签政策加快密切双方人员往来005(四)新能源领域务实合作进一步推进006第二章总体评价一、澳大利亚宏观经济较为稳健008(一)国民经济呈现增长态势008(二)对外贸易出现下滑趋势008(三)吸引外资规模持续扩大009二、中资企业对澳营商环境预期较好010(一)近三成企业对澳营商环境评价较好010(二)超六成企业对澳营商环境预期乐观012(三)近七成企业较看好与澳企业供应链合作012三、中资企业在澳生产经营保持稳定013(一)近四成企业预期实现盈利013(二)五成企业预期市场份额持平014(三)超五成企业拟保持现有业务015澳大利亚营商环境报告2024002第三章总体问题一、中国产品和企业进入澳市场难度加大018(一)经济问题政治化倾向增加018(二)中国产品在澳双反调查中占比最高018(三)关键领域外商投资审查趋严019二、执法公平性和透明度不足021(一)歧视性执法造成不公平竞争021(二)执法透明度有待提升021三、公共服务水平欠佳022(一)公共服务环境有待改善022(二)难以公平享受政府优惠政策023四、企业生产及合规成本上升023(一)企业生产经营成本增加023(二)企业合规义务及成本较高024第四章总体建议一、公平公正对待中国企业和产品028(一)避免经济问题政治化028(二)勿在双反调查中针对中国产品028(三)勿在外资审查中区别对待中资企业028二、提升执法的规范性与透明度028(一)提高政府执法的透明度028(二)确保外资企业申诉渠道畅通028(三)避免对中资企业实施歧视性执法028三、优化公共服务环境029(一)提升政府公共服务效率029(二)保障外资企业公平享受优惠政策029(三)适度降低企业合规要求029四、积极推进中澳各领域对话与合作029(一)保持高层对话029(二)全面落实中澳自贸协定029(三)深化中澳双边新兴领域合作030第五章市场准入一、最新发展032(一)启动改革取消 500 项不合理关税032目录003(二)宣布禁止工程石材进入澳市场032(三)加强关键领域的外国投资审查032(四)精简低风险外商投资审批程序033二、问题分析033(一)近三成企业认为澳市场准入环境较差033(二)遭受澳外资审查的企业比例有所增加034(三)六成企业反映澳外资审查程序复杂035(四)外资审查对企业赴澳投资造成负面影响035(五)近七成企业预期澳市场准入壁垒增加或不变036三、我们建议037(一)进一步细化关键行业及类别037(二)加大外商投资改革政策宣传037(三)出台简化审批程序配套政策037(四)提高外资项目的审查透明度037第六章公共采购一、最新发展040(一)正式实施环境可持续采购政策 040(二)修订联邦采购规则明确采购方义务041(三)加大公共采购流程优化方面的投入042二、问题分析042(一)超两成企业认为澳公共采购环境较差042(二)企业反映参与澳公共采购难度较大043(三)超七成企业对澳公共采购环境预期悲观044三、我们建议044(一)提高公共采购透明度和信息可获得性044(二)合理制定可持续采购规则和标准044(三)规范公共采购流程减少隐性壁垒044(四)支持中国尽快加入政府采购协定045第七章数字经济一、最新发展048(一)对高风险人工智能设置强制性护栏048(二)发布国家重要系统网络安全指南 049(三)颁布政府人工智能保障框架 050二、问题分析051(一)近三成企业反映澳数字经济环境较差051澳大利亚营商环境报告2024004(二)企业反映澳数字经济环境主要面临五大问题052(三)超三成企业认为网络安全监管负担增加052(四)超七成企业对澳数字经济环境预期悲观052三、我们建议053(一)网络安全审查对外企一视同仁053(二)健全数据跨境流动政策和标准053(三)适度放宽网络安全审查力度053(四)健全澳大利亚数字生态体系054第八章金融一、最新发展056(一)颁布最新资本弱化规则056(二)加强金融基础设施监管056(三)提高证券结算资金门槛057二、问题分析058(一)超两成企业认为澳金融环境较差058(二)近五成企业反映澳融资成本高058(三)超七成企业对澳金融环境预期悲观059三、我们建议059(一)科学优化金融监管处罚制度059(二)努力降低外资企业融资成本059(三)增强金融优惠政策宣传力度060第九章绿色经济一、最新发展062(一)打造“澳大利亚制造的未来”062(二)发布2024 年国家氢能战略 063(三)出台首份国家电池战略 063(四)发布碳泄露审查咨询文件第二版064二、问题分析064(一)近两成企业反映澳绿色经济环境较差064(二)近四成企业反映绿色项目审批效率低065(三)近六成企业对澳绿色经济环境预期悲观066三、我们建议067(一)公平公正实施绿色优惠政策067(二)避免对中国国有企业产生歧视067(三)提高绿色经济项目审批效率067目录005第十章竞争政策一、最新发展070(一)更新 2024/25 财年度重点工作清单070(二)提交2024 年财政法修正案(并购改革)070(三)调整经营者集中申报门槛071(四)发布可持续发展合作和澳大利亚竞争法指南草案 071二、问题分析072(一)近四成企业反映澳市场竞争环境较差072(二)部分企业反映竞争审查仍存歧视情况072(三)近四成企业对澳市场竞争环境预期悲观073三、我们建议074(一)加大力度改善市场竞争环境074(二)避免在竞争审查中歧视中资企业074(三)落实更便捷和更透明的并购制度074附录一研究过程综述附录二中国贸促会简介鸣 谢075079081前言2024 年是习近平主席对澳大利亚进行国事访问和中澳建立全面战略伙伴关系 10 周年。在过去十年里,中澳关系总体不断向前发展,尽管期间遭遇一些波折,但得益于双方共同努力,当前中澳关系已逐步重回正轨,总体保持稳定改善势头。中澳经贸合作始终是两国关系中最积极、最活跃的推动力量。中国已连续 15年是澳大利亚第一大贸易伙伴、出口市场和进口来源地,双边贸易额已占澳大利亚贸易总额的三成以上。根据中国海关数据,2024 年 1-11 月,中澳双边货物贸易总额为 1939.3 亿美元。根据中国商务部数据,2023 年,中国对澳大利亚直接投资流量 5.5 亿美元。值得注意的是,2024 年澳大利亚持续提高基础设施、矿产资源等关键领域准入门槛,一定程度上影响了中资企业投资澳大利亚积极性,并对中资企业在澳生产经营带来挑战。为充分反映在澳中资企业呼声,推动澳大利亚改善营商环境,中国贸促会产业促进部会同中国贸促会研究院开展澳大利亚营商环境报告 2024研究,全面梳理分析澳大利亚近一年出台的法规与政策,通过实地走访、座谈会、调查问卷等多种方式对在澳经营的中资企业开展调研,此次抽样调查样本量约占我国在当地设立企业总量的 17%1。整体来看,澳大利亚市场成熟度高,经济发展韧性强,为在澳中资企业提供了稳定的市场环境。一、澳大利亚宏观经济较为稳健。尽管国际经济形势复杂多变,澳大利亚经济仍保持较强增长势头。根据澳大利亚统计局数据,自 2023 年第一季度以来,1注:根据2023 年度中国对外直接投资统计公报,中国在澳大利亚设立超 800 家境外企业。澳大利亚营商环境报告2024II澳大利亚国内生产总值持续稳步增长,环比增长率保持在 0.2%至 0.5%之间。根据澳大利亚外交贸易部数据,2023 年,澳大利亚吸引外商投资总额达 4659.5 亿澳元,较 2022 年增长 1.4%。二、企业对澳营商环境预期乐观。调查显示,近三成受访企业对澳大利亚营商环境评价较好;61.8%对未来澳大利亚营商环境预期乐观;69.1%认为未来与澳大利亚企业基于供应链的合作将增加或不变。三、企业在澳生产经营保持稳定。调查显示,近四成受访企业预期 2024 年在澳经营实现盈利;五成预期 2024 年在澳市场份额将持平;超五成计划未来在澳保持现有业务。二、执法公平性和透明度不足。调查显示,35.3%的受访企业反映遭遇过澳政府歧视性执法;63.2%反映澳政府执法不透明。在网络安全领域,澳大利亚加强了对包括 TikTok 在内的中资企业的审查力度。调查显示,近五成受访企业(45.6%)然而,中资企业认为澳大利亚营商环境仍存在如下四方面问题。一、中国产品和企业进入澳市场难度加大。中国是澳大利亚进行反倾销反补贴调查的主要目标。根据中国贸易救济信息网数据,2023-2024 年澳对全球发起 28 起案件,涉中国 16 起,占比 57.1%。调查显示,75.0%的受访企业反映澳大利亚存在贸易保护主义倾向。2024 年 5 月,澳大利亚发布改革外国投资审查政策,加大对关键领域外资审查,同时采取多项措施限制中资企业在部分领域股权投资。调查显示,69.1%的受访企业反映澳大利亚存在经济问题政治化倾向。认为在澳大利亚网络安全审查过程中存在歧视中资企业的情况。三、公共服务水平欠佳。澳大利亚政府公共服务能力总体有待改善,政府工作人员服务效率、专业能力需进一步提升。调查显示,近八成受访企业认为 2024 年澳政府公共服务环境待改善;55.9%对澳政府公共服务环境预期悲观;72.1%反映不能公平享受澳政府的优惠政策。四、企业生产及合规成本上升。调查显示,23.5%的受访企业反映生产要素成本持续上升。例如,外国收购和接管费用征收修正法案 2024将外商购买已建成住宅的申请费增加约 2 倍,购买新建或近新住宅或空置住宅用地的申请费增加约 1倍。同时,中资企业在部分领域面临更为严格的合规义务,35.3%的受访企业反映相关合规成本高。例如,在公共采购领域,环境可持续采购政策要求供应商参与公共采购时向招标方提供产品服务交付绿色可持续性证明报告,45.6%的受访企业表示此举将提高其合规成本。前言III针对澳大利亚营商环境存在的问题,在澳中资企业提出四点建议,希澳大利亚能认真对待。二、提升执法的规范性与透明度。建议澳大利亚完善执法信息公开与披露机制,加强对执法过程的记录和保存。完善执法监督机制和问责制度,明确外资企业的申诉权利和申诉程序。在执法过程中避免偏见和歧视,确保所有投资者都能获得一、公平公正对待中国企业和产品。建议澳大利亚更好统筹政治和经济发展需求,尽快取消“经济问题政治化”的相关政策或措施。审慎使用贸易救济措施,避免将贸易救济措施转化为针对中资企业的限制性工具,避免对中资企业和中国产品进行歧视性执法。明确外资审查标准和程序,避免滥用外资审查措施,依法开展合规审查。公平、公正对待。四、积极推进中澳各领域对话与合作。建议澳大利亚同中国保持经常性战略沟通,倾听双方工商界诉求,通过对话与合作共同推动中澳经贸关系健康发展。积极落实中华人民共和国商务部与澳大利亚外交贸易部关于 2024 至 2025 年进一步促进中国澳大利亚自由贸易协定实施的谅解备忘录,进一步加强与中国在农业、三、优化公共服务环境。建议澳大利亚完善公共服务标准,优化服务流程,为外资企业在澳经营发展提供更便利条件。给予外资企业国民待遇,加强惠企政策宣介,向符合条件的外资企业定向推送惠企政策。进一步完善部分领域的相关法律法规,明确内外资企业在合规方面的具体要求,减轻企业合规负担。金融、电信等领域的交流合作。第一章中澳经贸合作现状澳 大 利 亚 营 商 环 境 报 告2 0 2 4澳大利亚营商环境报告2024002一、中澳双边贸易投资有所波动(一)中澳双边货物贸易略有下降中澳经贸合作始终是两国关系中最积极、最活跃的推动力量。中国已连续 15年是澳大利亚第一大贸易伙伴、出口市场和进口来源地,双边贸易额已占澳大利亚贸易总额的三成以上。2024 年,受全球经济下行、大宗商品需求下降、农产品贸易波动等因素影响,中澳双边货物贸易额有所下降。1-11 月,中澳双边货物贸易总额为 1939.3 亿美元,较 2023 年同期下降 7.5%,其中中国向澳大利亚出口货物650.5 亿美元,较 2023 年同期下降 3.4%;中国自澳大利亚进口货物 1288.8 亿美元,较 2023 年同期下降 9.4%(如图 1-1 所示)。图 1-1:2024 年 1-11 月中澳双边货物贸易(单位:亿美元)数据来源:中国海关总署。(二)中国对澳直接投资流量减少中国对澳大利亚直接投资流量出现下降趋势。2023 年,中国对澳大利亚直接投资流量为 5.5 亿美元,较 2022 年下降 80.4%,但仍占中国对大洋洲投资流量的九成以上。从流量投资的行业分布情况看,中国对澳大利亚投资主要流向金融业(4.4亿美元),占比 81.4%;其次是制造业(1.5 亿美元),占比 27.2%。截至 2023 年末,中国对澳大利亚直接投资存量为 347.7 亿美元,占中国对大第一章中澳经贸合作现状003洋洲投资存量的 87.3%;共在澳大利亚设立超 800 家境外企业,雇佣外方员工超2.5 万人。从存量投资的行业分布情况看,中国对澳大利亚投资主要流向采矿业(154.5 亿美元),占比 44.4%;其次分别是租赁和商务服务业(66.7 亿美元),占比19.2%,金融业(40.5 亿美元),占比 11.7%(如表 1-1 所示)。表 1-1:2023 年中国对澳大利亚直接投资的主要行业行业流量/万美元比重/%存量/万美元比重/%采矿业-31884-58.5154489244.4租赁和商务服务业24914.666714719.2金融业4437181.440520411.7房地产业33316.12480737.1制造业1483827.21701694.9农、林、牧、渔业13382.51044113.0电力、热力、燃气及水的生产和供应业37326.9846682.4批发和零售业10521.9729552.1建筑业80.0479461.4交通运输、仓储和邮政业14092.6423741.2科学研究和技术服务业41117.5283460.8卫生和社会工作754813.8277490.8住宿和餐饮业15882.9114780.3居民服务、修理和其他服务业1580.383810.3其他行业4360.8135990.4合计54527100.03477392100.0数据来源:2023 年度中国对外直接投资统计公报。二、中澳经贸交流合作前景可期(一)高层交往引领中澳未来合作方向2024 年是习近平主席成功对澳进行国事访问和中澳建立全面战略伙伴关系 10周年,两国高层交往渐回正轨,引领双边关系朝正确方向发展(如表 1-2 所示)。多家受访企业或机构表示,中澳双边经贸关系源于产业结构的天然互补,不公平经贸政策只会在短期内降低贸易投资规模,但不会对供应链本身产生影响。中澳双边经贸合作已为澳大利亚经济、社会发展带来实实在在的福利。澳大利亚中国工商业委员会(ACBC)就对华贸易为澳家庭带来的利益发布报告。该报告显示,2022/23澳大利亚营商环境报告2024004财年,对华贸易使澳平均家庭可支配收入增加 2600 澳元,占澳平均家庭可支配收入的 4.6%,为澳创造 59.56 万个就业机会,使澳家庭节约生活成本 4.2%1。表 1-2:2024 年 1-11 月中澳高层交往简况日期交流形式内容2024 年7 月 1 日习近平向澳大利亚新任总督莫斯廷致贺电习近平指出,中澳互为重要合作伙伴,都是亚太地区重要成员和世界多极化进程中的重要力量。一个健康稳定发展的中澳关系,符合两国和两国人民的根本和长远利益,也有利于地区和世界和平、稳定、发展、繁荣。我高度重视中澳关系发展,愿同澳方一道努力,本着相互尊重、互利共赢、求同存异的原则,推动构建更加成熟稳定、更加富有成果的中澳全面战略伙伴关系,更好造福两国人民。2024 年11 月 18 日习近平会见澳大利亚总理阿尔巴尼斯习近平指出,去年 11 月,我们在北京就事关中澳关系长远发展的战略性、全局性、方向性问题进行了深入沟通。一年多来,两国各层级保持密切沟通交往,积极推进落实我们达成的重要共识,取得积极进展。中澳之间没有根本利益冲突,只要双方坚持相互尊重、平等相待、求同存异,中澳关系就一定能够发展好。中方愿同澳方一道,推动建设更加成熟稳定、更加富有成果的中澳全面战略伙伴关系,为地区和世界注入更多稳定性和确定性。阿尔巴尼斯表示,很高兴在澳中全面战略伙伴关系建立十周年之际再次同习近平主席会面。自我去年访华以来,澳中关系在包括贸易在内的各领域取得令人鼓舞的进展,为两国人民带来实实在在的利益。澳方坚持奉行一个中国政策,反对“脱钩”,主张推进经济全球化,希望同中方加强在能源转型、气候变化等方面合作。中国发展为亚太地区长期保持稳定和增长作出重要贡献,澳方赞赏中国在亚太经合组织等多边机制发挥的重要作用,支持中国担任 2026 年亚太经合组织东道主,愿同中方加强多边沟通,促进地区和平稳定和繁荣发展。2024 年6 月 15 日李强抵达阿德莱德开始对澳大利亚进行正式访问李强指出,我在中澳建立全面战略伙伴关系 10 周年之际到访澳大利亚,期待同澳方领导人和各界朋友就中澳关系和共同关心的问题深入交换意见,共商合作、共促发展、共话友谊。一个更加成熟稳定、更加富有成果的中澳全面战略伙伴关系将是两国人民的共同财富,中方愿同澳方携手努力。2024 年6 月 17 日李强同澳大利亚总理阿尔巴尼斯举行第九轮中澳总理年度会晤两国总理一致同意坚持中澳全面战略伙伴关系定位,巩固中澳关系改善发展势头,共同维护地区和世界和平、稳定与繁荣。双方宣布年内将在澳举行第十届中澳科技合作联委会会议、中澳高级别对话第八次会议、第八次中澳气候变化部长级对话。中方将把澳大利亚纳入单方面免签国家范围,双方同意互为旅游、商务、探亲人员审发 3 至 5 年多次入境签证。2024 年6 月 18 日李强在第七届中澳工商界首席执行官圆桌会上致辞李强指出,经贸合作历来被视为国与国关系的“压舱石”。对中澳之间的经贸合作,广大企业尤为关注。对两国企业而言,把“商”讲好,把“商”做好,本身就是对中澳关系大局、对世界经济全局的重要贡献。希望企业家朋友展现更大作为,不断把合作共赢的蛋糕做大,为中澳和全球发展积极添砖加瓦。2024 年10 月 10 日李强会见澳大利亚总理阿尔巴尼斯李强表示,当前,中澳关系总体继续向好发展,两国各领域对话合作稳步推进,地方和人文交流更加活跃。中方愿同澳方进一步加强相互理解,持续携手前行,打造更加成熟稳定、更加富有成果的中澳全面战略伙伴关系,更好造福两国人民,为地区和世界和平稳定发展作出更大贡献。阿尔巴尼斯表示,澳中关系当前发展势头积极稳定,外交、经济等领域对话密集开展。澳方愿同中方进一步加强高层及各级别对话合作,本着相互尊重的精神坦诚沟通,深化经贸、绿色经济、清洁能源、气候变化、人文等领域合作,推动两国关系持续向好发展。澳方坚持一个中国政策。澳方愿同中方在多边领域加强协调,共同维护地区和世界和平、稳定与繁荣。资料来源:中国贸促会研究院根据外交部公开资料整理。1资料来源:中国外交部,https:/ 年以来,中国和澳大利亚切实加强经贸合作,旨在促进两国间的经济合作与发展。6 月 6 日,澳中经济合作论坛在墨尔本开幕,以“互利共荣,携手新征程”为主题,聚集众多知名企业高管和智库学术精英,在中澳建立全面战略伙伴关系10 周年之际,就培育创新产业、传统产业转型升级、农业与食品、教育及旅游等领域合作进行深入研讨,对促进中澳双边关系发展、搭建沟通桥梁、推动经贸合作及展示中国经济实力与发展前景具有重要意义1。6月17日,在中国国务院总理李强和澳大利亚总理阿尔巴尼斯的共同见证下,中国商务部部长王文涛与澳大利亚贸易部长法瑞尔共同签署中华人民共和国商务部与澳大利亚外交贸易部关于 2024 至2025 年进一步促进中国澳大利亚自由贸易协定实施的谅解备忘录,有助于双方进一步深化自贸协定框架下的合作,继续发掘协定潜能,推动中澳经贸关系稳定健康发展2。8 月 1 日,首届澳大利亚中国能源转型论坛(ACETF)聚焦“电动未来:推动电动汽车产业链的合作”主题,重点围绕关键矿物供应链等相关议题,助力澳大利亚和中国在推动电动汽车(EV)发展方面加强合作3。8 月 9 日,第四届中澳经贸峰会以“共赢与发展”为主题,旨在联合澳大利亚知名主流商会和新加坡国际郑和学会等机构,推动国际化和多元化的经贸交流与合作,为中澳企业全球化提供机遇4。(三)免签政策加快密切双方人员往来2024 年 6 月,中国国务院总理李强在堪培拉会见澳大利亚总理阿尔巴尼斯后宣布,中方将澳大利亚纳入单方面免签国家范围,双方同意互为旅游、商务、探亲人员审发 3 至 5 年多次入境签证。根据携程数据,2024 年以来,澳大利亚位列中国入境游第 5 大客源国,入境旅游订单同比增长 155%,入境航班数量同比增幅超过220%。11 月,中国进一步优化对澳大利亚持普通护照人员免签政策,自 2024 年11 月 30 日 0 时起至 2025 年 12 月 31 日 24 时,中国对澳大利亚持普通护照人员试行单方面免签政策入境事由扩大至来华经商、旅游观光、探亲访友、过境、交流访1资料来源:人民网,http:/ 30 日。(四)新能源领域务实合作进一步推进近年来,中澳两国在新能源合作领域开展多项务实合作。2023 年初,隆基氢能承接澳大利亚穆雷谷绿氢公园可再生能源制氢项目,旨在通过先进的电解水技术实现可再生能源制氢,进一步促进澳大利亚能源结构的优化。该项目预计将于2025 年中期投产,可为约 4 万户家庭和 20 个工业场所提供更清洁的能源,预计年平均减碳量达4000吨1。7月,中国科学院广州能源研究所与澳大利亚昆士兰科技大学牵头成立中澳生物燃料与生物精炼联合研究中心2。自成立以来,该中心以甘蔗渣资源化为研究对象,推动甘蔗渣制备生物燃料联产化学品的关键技术研究,借助中澳双方技术优势,深入探索研究,为纤维素乙醇产业化发展奠定坚实基础,助力中澳共同推动可再生能源领域联合研究与技术创新、促进绿色发展、应对全球气候变化挑战。2024 年 5 月,中国能建开启澳大利亚首个储能项目,携手 ZENEnergy 和GenaspiGroup深化光储合作,加大清洁能源和储能等重点领域布局3。某受访机构表示,澳大利亚因其与欧洲接轨的标准已成为中资企业进入欧洲的“试验田”,尽管在关键领域的投资下降,但在新能源技术、新能源汽车制造及销售、生物医药研发、软件开发等领域的投资越发活跃。1资料来源:东方财富网,https:/ 大 利 亚 营 商 环 境 报 告2 0 2 4澳大利亚营商环境报告2024008一、澳大利亚宏观经济较为稳健(一)国民经济呈现增长态势自 2023 年以来,澳大利亚国内生产总值(GDP)持续稳步增长,环比增长率保持在 0.2%至 0.5%之间(如图 2-1 所示)。持续的宏观经济增长对企业经营和投资产生了积极作用。图 2-1:2023-2024 年澳大利亚国内生产总值环比增速(单位:%)数据来源:澳大利亚统计局。(二)对外贸易出现下滑趋势受煤炭、铁矿石等部分能源商品价格下降及汇率变动影响,2024 年澳大利亚进出口贸易额出现下滑趋势。2024 年 1-10 月,澳大利亚对外贸易总额为 8145.8亿美元。其中,出口额为 4390.2 亿美元;进口额为 3755.6 亿美元(如图 2-2所示)。第二章总体评价009图 2-2:2024 年 1-10 月澳大利亚对外货物贸易情况(单位:亿美元)数据来源:澳大利亚统计局。(三)吸引外资规模持续扩大澳大利亚吸引外资水平持续提升。根据澳大利亚外交贸易部数据,2023 年其他经济体在澳投资总额为 4659.5 亿澳元,同比增长 1.4%。从来源分布看,澳大利亚外资来源较为集中,2023 年前五大投资来源地投资规模占比 60.9%。其中,美国为澳大利亚第一大外资来源地,对澳投资总额达 11707 亿澳元,占比 25.1%,其次分别为英国(18.9%)、比利时(8.1%)、日本(5.7%)和中国香港(3.1%)(如图2-3所示)。图 2-3:2023 年澳大利亚前十大外资来源地及其占比数据来源:澳大利亚外交贸易部。澳大利亚营商环境报告2024010从行业分布看,2023 年,澳大利亚吸引外资最多的行业是采矿和采石业,吸引外资规模为 3922 亿澳元,占比 33.2%,同比上升 1.1 个百分点;其次为金融保险业(占比 12.6%,与去年持平)、房地产业(占比 11.8%,同比下降 1.2 个百分点)、制造业(占比 9.7%,同比下降 0.9 个百分点)、批发和零售业(占比 6.5%,同比上升0.5 个百分点)(如图 2-4 所示)。图 2-4:2023 年澳大利亚外商投资前十大行业及其占比数据来源:澳大利亚外交贸易部。二、中资企业对澳营商环境预期较好(一)近三成企业对澳营商环境评价较好调查显示,27.9%的受访企业对 2024 年澳大利亚营商环境评价较好,较 2023年下降 9.7 个百分点;38.2%评价一般,有待改善,较 2023 年下降 19.1 个百分点;33.9%评价较差,亟需改善,较 2023 年上升 28.8 个百分点(如图 2-5 所示)。第二章总体评价011图 2-5:受访企业对 2024 年澳大利亚营商环境的总体评价数据来源:中国贸促会研究院。具体来看,相关合规成本高、资金跨国流动受阻、通关便利化水平下降是受访企业反映较多的三大问题。调查显示,35.3%的受访企业反映“相关合规成本高”是澳营商环境存在的主要问题,27.9%反映“资金跨国流动受阻”和“通关便利化水平下降”是主要问题;“劳动力短缺”(26.5%)、“生产要素成本上升”(23.5%)等问题也被较多提及(如图 2-6 所示)。图 2-6:受访企业反映 2024 年澳大利亚营商环境存在的主要问题数据来源:中国贸促会研究院。澳大利亚营商环境报告2024012(二)超六成企业对澳营商环境预期乐观近年来澳大利亚经济保持稳定增长,不少中资企业对未来澳大利亚营商环境预期较为乐观。调查显示,61.8%的受访企业对未来澳营商环境预期乐观。从不同规模企业来看,88.9%的受访大型企业对未来澳大利亚营商环境预期乐观,高于其他规模受访企业(如图 2-7 所示)。图 2-7:不同规模受访企业对未来澳大利亚营商环境预期数据来源:中国贸促会研究院。(三)近七成企业较看好与澳企业供应链合作近年来中澳供应链合作逐步拓展到绿色经济、数字经济、科技创新等新兴领域,推动双方经济关系向更高层次、更宽领域发展。调查显示,69.1%的受访企业认为未来与澳大利亚企业基于供应链的合作将增加或不变(如图 2-8 所示)。从不同规模企业来看,超两成受访大型企业(22.2%)和中型企业(21.1%)预期未来将增加与澳企业开展供应链合作(如图 2-9 所示)。第二章总体评价013图 2-8:受访企业对未来与澳企业开展供应链合作的预期数据来源:中国贸促会研究院。图 2-9:不同规模受访企业对未来与澳企业开展供应链合作的预期数据来源:中国贸促会研究院。三、中资企业在澳生产经营保持稳定(一)近四成企业预期实现盈利调查显示,79.4%的受访企业预期 2024 年在澳经营实现盈利或盈亏平衡。其中,38.2%预期实现盈利,较 2023 年下降 19.3 个百分点;41.2%预期盈亏平衡,较 2023 年上升 6.2 个百分点;20.6%预期亏损,较 2023 年上升 13.1 个百分点(如澳大利亚营商环境报告2024014图 2-10 所示)。图 2-10:受访企业预期 2024 年在澳经营情况数据来源:中国贸促会研究院。(二)五成企业预期市场份额持平调查显示,64.7%的受访企业预期 2024 年市场份额较 2023 年增长或持平。其中,14.7%预期增长,50.0%预期持平(如图 2-11 所示)。图 2-11:2024 年受访企业预期市场份额同比变化 数据来源:中国贸促会研究院。第二章总体评价015(三)超五成企业拟保持现有业务调查显示,17.6%的受访企业计划未来在澳扩大现有业务,较 2023 年下降 27.8个百分点;54.4%计划保持现有业务,较 2023 年上升 19.0 个百分点;17.6%计划未来缩减在澳业务,较 2023 年上升 5.4 个百分点;10.4%计划未来退出澳市场,较2023 年上升 3.4 个百分点(如图 2-12 所示)。图 2-12:受访企业未来在澳经营计划数据来源:中国贸促会研究院。第三章总体问题017第三章总体问题澳 大 利 亚 营 商 环 境 报 告2 0 2 4澳大利亚营商环境报告2024018一、中国产品和企业进入澳市场难度加大(一)经济问题政治化倾向增加调查显示,69.1%的受访企业反映澳大利亚存在经济问题政治化倾向,较 2023年增加38.3个百分点。从不同行业企业来看,农/林/牧/渔业、建筑业、房地产业、电力/热力/燃气及水的生产和供应业、金融业、采矿业等行业受此影响较明显(如图 3-1 所示)。图 3-1:不同行业受访企业对澳大利亚经济问题政治化的感知数据来源:中国贸促会研究院。(二)中国产品在澳双反调查中占比最高调查显示,75.0%的受访企业反映澳大利亚存在贸易保护主义倾向。从不同性质企业来看,中外合资企业认为存在贸易保护主义的占比最高,为 81.8%,超过民营企业(77.6%)和国有企业(60%)(如图 3-2 所示)。中国是澳大利亚进行反倾销和反补贴调查的主要目标。在 2023 年至 2024 年期间,澳大利亚共对全球发起 28 起反倾销和反补贴案件,其中针对中国的案件达到16 起,占总数的 57.1%,远高于泰国(4 起,占比 14%)、印度尼西亚(3 起,占第三章总体问题019比 11%)、意大利(2 起,占比 7%)等国家(如图 3-3 所示)。图 3-2:不同性质受访企业认为澳大利亚是否存在贸易保护主义倾向数据来源:中国贸促会研究院。图 3-3:2023-2024 年澳大利亚反倾销和反补贴调查案件的分布情况数据来源:中国贸易救济信息网。(三)关键领域外商投资审查趋严2024 年,澳大利亚进一步加强对关键领域的外商投资审查。根据 5 月发布的改革外国投资审查政策,澳政府已决定对涉及关键基础设施、矿产资源、先进技术、关键数据以及靠近澳大利亚政府设施(包括国防设施)的外国投资进行全面筛查1。1资料来源:澳大利亚外商投资审查委员会,https:/foreigninvestment.gov.au/sites/foreigninvestment.gov.au/files/2024-04/australias-foreign-investment-policy.pdf。澳大利亚营商环境报告2024020尽管澳财长强调,此改革举措并不针对任何特定国家,但投资者或实际控制人所属国的身份,仍将在澳方判断投资意向关键度时扮演核心角色。此外,为进一步强化监管力度,澳政府还将扩充国库部的外国投资合规团队,更有效地监督外国投资交易的执行情况,并确保相关条件得到遵守。在必要时,澳国库部长将动用其职权,对可能威胁到国家安全的投资项目进行深入审查。多家受访企业表示,虽然澳外商投资审查也适用于来自其他国家企业的投资,但其严格程度和耗时与对中资企业存在一定差异;同时澳外商投资审查委员会(FIRB)在审批中存在特别关注具有中国背景投资人的倾向。调查显示,受澳大利亚外资审查趋严的影响,拟缩减投资或终止投资的受访企业占比分别为 28%和 8%(如图 3-4 所示)。图 3-4:澳大利亚外资审查制度对受访企业在澳投资计划的影响数据来源:中国贸促会研究院。2024 年 6 月,澳财长根据 1975 年实施的外国收购与接管法,要求域潇基金(YuxiaoFund)1及 4 家关联企业投资者出售稀土矿商北方矿业公司(NorthernMinerals)已发行股本的 10.4%股份,其中域潇基金被强制要求在 60 天内出售其去年 9 月购买的 8000 万股股票2。9 月,域潇基金全面撤出北方矿业公司3。1注:域潇基金注册于新加坡,是一家民营企业,其国内实体为济南域潇集团有限公司,注册在中国山东。2资料来源:澳洲金融评论,https:/ 2023 年增加 7.8 个百分点。部分受访企业反映,近年来澳大利亚对中资企业歧视性执法现象有所增加,企业运营风险和难度持续上升。例如,煤矿不属于澳政府划定的关键矿产,但中资企业在实际操作中很难获得澳外商投资审查委员会的批准,获得新的煤炭矿权。同时,澳大利亚明显加强了对包括 TikTok 在内的中资企业在网络安全领域的审查力度。调查显示,近五成受访企业(45.6%)认为在澳大利亚网络安全审查过程中存在歧视中资企业的情况。从不同性质企业来看,46.9%的受访民营企业反映澳大利亚网络安全审查存在歧视中资企业的情况,占比最高(如图 3-5所示)。图 3-5:不同性质受访企业对澳大利亚网络安全审查歧视中资企业的感知数据来源:中国贸促会研究院。(二)执法透明度有待提升尽管澳大利亚政府在电子政务方面取得了显著进展,但在某些具体执法领域还存在信息公开不充分的问题。调查显示,63.2%的受访企业认为澳大利亚政府执法不透明,较 2023 年增加 20.8 个百分点。从不同性质企业来看,受访民营企业认为澳大利亚政府执法不透明的占比最高,为 71.4%(如图 3-6 所示)。澳大利亚营商环境报告2024022图 3-6:不同性质受访企业对澳大利亚政府执法透明度的感知数据来源:中国贸促会研究院。三、公共服务水平欠佳(一)公共服务环境有待改善调查显示,55.9%的受访企业认为 2024 年澳大利亚公共服务环境“一般,有待改善”,较 2023 年下降 20.8 个百分点;23.5%认为“较差,亟待改善”,较 2023 年上升7.7 个百分点;仅 20.6%认为较好,但较 2023 年上升 13.1 个百分点(如图 3-7 所示)。从未来预期来看,超半数受访企业(55.9%)对澳大利亚公共服务环境预期悲观。图 3-7:受访企业对 2024 年澳大利亚公共服务环境的总体评价数据来源:中国贸促会研究院。第三章总体问题023(二)难以公平享受政府优惠政策调查显示,72.1%的受访企业表示与澳大利亚本土企业相比,中资企业不能公平享受澳大利亚的优惠政策,存在被区别对待的情况。从不同性质企业来看,民营企业和中外合资企业在澳大利亚受到区别对待的现象较为突出,分别有77.6%、72.7%的受访民营、中外合资企业反映无法公平享受澳大利亚的优惠政策(如图 3-8 所示)。图 3-8:不同性质受访企业能否公平享受澳大利亚的优惠政策数据来源:中国贸促会研究院。四、企业生产及合规成本上升(一)企业生产经营成本增加调查显示,23.5%的受访企业反映生产要素(劳动力、土地、资本、技术、数据)成本持续上升。其中,外国收购和接管费用征收修正法案 2024将外商购买已建成住宅的申请费增加约 2 倍,收购新建或近新住宅或空置住宅用地的申请费增加约 1 倍(如表 3-1 所示)。澳大利亚营商环境报告2024024表 3-1:外国收购和接管费用征收修正法案 2024规定的住房购买费用申请金额2024 年 7 月 1 日至 2025 年 6 月 30 日已建成住宅的购置申请费2024 年 7 月 1 日至 2025 年 6 月 30 日新住宅或近新住宅或空置住宅用地的收购申请费低于 7.5 万美元$12,900$4,3007.5 万美元-100 万美元$44,100$14,700100 万美元-200 万美元$88,500$29,500200 万美元-300 万美元$177,000$59,000300 万美元-400 万美元$265,500$88,500400 万美元-500 万美元$354,000$118,000500 万美元以上$442,500-$3,514,800 不等$147,500-$1,171,600 不等数据来源:澳大利亚财政部。(二)企业合规义务及成本较高2024 年,澳大利亚进一步提高法律出台速度和数量,各领域外资企业在澳合规义务和合规成本不断增加。调查显示,35.3%的受访企业反映“相关合规成本高”。在公共采购领域,环境可持续采购政策于 2024 年 7 月正式实施,要求供应商参与公共采购时向招标方提供产品服务交付绿色可持续性证明报告,大幅增加企业合规义务,尤其对部分中小企业客观上形成一定门槛。调查显示,环境可持续采购政策对受访企业的主要影响是提高企业合规成本(45.6%)、提高公共采购进入门槛(44.1%)和降低企业竞争优势(42.7%)(如图 3-9 所示)。图 3-9:环境可持续采购政策对受访企业的主要影响资料来源:中国贸促会研究院。第三章总体问题025在金融领域,2024 年财政法修正案(使跨国公司支付其公平份额诚信与透明)法案引入了新的利息限制(资本弱化)规则,直接影响在澳外资企业的资本结构和融资策略,致企业需要花费额外的合规费用审查、调整现有债务结构,提高企业合规成本。1资料来源:澳大利亚议会,https:/www.legislation.gov.au/C2024A00023/asmade/2024-04-08/text/original/pdf#:text=Treasury Laws Amendment (Making Multinationals Pay Their Fair。1第四章总体建议027澳 大 利 亚 营 商 环 境 报 告 2 0 2 4第四章总体建议澳 大 利 亚 营 商 环 境 报 告2 0 2 4澳大利亚营商环境报告2024028一、公平公正对待中国企业和产品(一)避免经济问题政治化建议澳大利亚更好统筹政治和经济发展需求,尽快取消“经济问题政治化”的相关政策或措施,减少外资企业后顾之忧。(二)勿在双反调查中针对中国产品建议澳大利亚审慎使用贸易救济措施,避免将贸易救济措施转化为针对中资企业的限制性工具。在贸易救济调查过程中,应公平公正收集相关证据,作出终裁时出具充分证据,避免对中资企业和中国产品进行歧视性执法。(三)勿在外资审查中区别对待中资企业建议澳大利亚明确外资审查的标准和程序,避免滥用外资审查措施,根据国家安全和经济发展的实际需要,动态调整关键领域外资审查清单。谨慎开展国家安全审查,取消中资企业在澳部分领域的不合理投资限制。二、提升执法的规范性与透明度(一)提高政府执法的透明度建议澳大利亚完善执法信息公开与披露机制,加强对执法过程的记录和保存,确保外资企业能够方便获取相关信息。(二)确保外资企业申诉渠道畅通建议澳大利亚完善执法监督机制和问责制度,明确外资企业的申诉权利和申诉程序,为外资企业提供更加清晰、具体的法律保障。(三)避免对中资企业实施歧视性执法建议澳大利亚在执法过程中避免偏见和歧视,确保所有投资者都能获得公平、第四章总体建议029公正对待,对于涉及中国背景投资人的项目,应基于事实和法律进行审查,避免过度解读或错误判断。三、优化公共服务环境(一)提升政府公共服务效率建议澳大利亚摸底政府涉外公共服务存在的问题,根据外资企业需要完善公共服务标准,优化服务流程,为外资企业在澳经营发展提供更便利的条件。(二)保障外资企业公平享受优惠政策建议澳大利亚给予外资企业国民待遇,加强惠企政策宣介,向符合条件的外资企业定向推送惠企政策,保障外资企业平等享受优惠政策的权利。(三)适度降低企业合规要求建议澳大利亚广泛征求企业意见建议,进一步完善公共采购、金融服务等领域的相关法律法规,明确内外资企业在合规方面的具体要求,减轻企业合规负担。四、积极推进中澳各领域对话与合作(一)保持高层对话建议澳大利亚同中国保持经常性战略沟通,开展坦诚深入对话,倾听双方工商界诉求,通过对话与合作共同推动中澳经贸关系健康发展。(二)全面落实中澳自贸协定建议澳大利亚积极落实中华人民共和国商务部与澳大利亚外交贸易部关于2024 至 2025 年进一步促进中国澳大利亚自由贸易协定实施的谅解备忘录,进一步加强与中国在农业、金融、电信等领域的交流合作,促进双边经贸关系健康发展。澳大利亚营商环境报告2024030(三)深化中澳双边新兴领域合作建议澳大利亚在电子商务、通信技术、人工智能等领域加快与中国的标准、规则对接,鼓励数字经济领域中澳企业有益交流合作。采取更多举措促进双方在绿色经济领域的交流与合作,通过建立联合研发中心、技术展示与交流平台等方式,共同推动绿色技术创新与应用。第五章市场准入031第五章市场准入澳 大 利 亚 营 商 环 境 报 告2 0 2 4澳大利亚营商环境报告2024032一、最新发展(一)启动改革取消 500 项不合理关税自 2024 年 7 月 1 日起,澳大利亚正式实施关税改革,取消了约 500 项不合理关税(NuisanceTariffs)1。这是澳大利亚政府近20年来最大规模的关税改革,旨在简化税制、降低企业负担。被取消关税的进口商品主要为牙刷、冰箱、洗碗机和衣服等生活必需品。澳大利亚政府认为,随着不断签署、实施自由贸易协定,这些商品大多可通过贸易协定下的优惠税率免税进口,但企业仍需花费大量时间和成本证明其进口的商品有资格享有协定优惠税率。因此,取消上述商品关税,可简化相关手续,最大限度减少企业不必要的经营成本。(二)宣布禁止工程石材进入澳市场2024 年 7 月 1 日,澳大利亚就业和劳资关系部宣布,在全国范围内禁止进口、生产、销售工程石材2。自此,澳大利亚成为全球首个宣布禁用工程石材的国家。此次被禁用的“工程石材”指含有 1%或以上结晶二氧化硅的人造产品,一般通过将天然石材材料与其他化学成分(如水、树脂或颜料)结合并硬化而成,不包括混凝土和水泥制品、铺路砖以及其他类似砌块、陶瓷墙砖和地砖、灌浆料、灰浆和灰泥、石膏板、陶瓷制品、烧结石材和屋顶瓦片等。澳大利亚联邦政府称,禁用工程石材主要目的是保护澳大利亚工人的利益。近年来,澳大利亚发现的绝大多数矽肺病例都发生在频繁接触工程石材的工人身上。与其他接触可吸入结晶二氧化硅或二氧化硅粉尘的工人相比,这些工人患病更早,病情发展更快,死亡率更高。(三)加强关键领域的外国投资审查2024 年 5 月 1 日,澳大利亚财政部长宣布改革外国投资审查政策,改革重点之一是加强关键领域外国投资项目审查以维护国家安全3。关键领域包括:(1)关键基础设施。(2)关键矿物。(3)关键技术。(4)在澳大利亚政府关键设施附近的投1资料来源:澳大利亚财政部,https:/treasury.gov.au/consultation/c2024-506306。2资料来源:澳大利亚就业和劳资关系部,https:/www.dewr.gov.au/engineeredstone。3资料来源:澳大利亚外商投资审查委员会,https:/foreigninvestment.gov.au/sites/foreigninvestment.gov.au/files/2024-04/australias-foreign-investment-policy.pdf。第五章市场准入033资。(5)涉及持有或访问关键数据的投资。本次改革强调需兼顾外国投资的经济效益与国家安全风险,提出澳大利亚需采取以下四项措施加强关键领域外资审查:(1)政府资源应向关键经济和部门倾斜,加强对该领域外国投资的审查。(2)加强政府监测与执法活动,严格审查高风险外国投资项目。(3)加强税收风险排查,确保跨国公司遵守澳大利亚税法。(4)定期审查外国投资政策和立法环境,对关键领域部门加强分析,确保系统具有应对新风险的能力。(四)精简低风险外商投资审批程序澳大利亚 2024 年度外国投资审查政策改革,除加强关键领域外资审查外,还要求精简外资低风险项目的审批程序,为外国投资提供更快捷、更透明的管理办法。当前,澳大利亚正在评估相关流程,旨在推动低风险的外国资本快速进入。评估过程将充分考虑外国投资者性质、投资目标以及交易结构。例如,具有良好合规记录的投资者,投资于澳大利亚非关键部门(如制造业、专业服务、商用房地产等)将更快被批准。为实现精简外国投资程序的目标,澳大利亚财政部将于 2025年 1 月 1 日起的 30 天法定决策期内,处理完成 50%的外国投资项目申请1。澳大利亚此次外国投资审查政策改革的主要内容还包括:(1)外国投资者因竞标失败产生的申请费用,可申请退还。(2)在外国投资框架下,对被动投资或低风险同业交易豁免强制性通知要求和相关费用。(3)允许外国投资者购买已建成的房屋并出租。二、问题分析(一)近三成企业认为澳市场准入环境较差中资企业认为澳大利亚整体市场准入环境一般,仍有改善空间。调查显示,17.7%的受访企业认为澳大利亚市场准入环境较好,较 2023 年增加 5.2 个百分点;分别有 52.9%和 29.4%的受访企业认为 2024 年澳大利亚市场准入表现一般,有待改善或表现较差,亟待改善(如图 5-1 所示)。1注:澳大利亚政府一般根据风险逐个审查外国投资建议,以评估此项投资是否符合澳大利亚的国家利益。澳大利亚营商环境报告2024034图 5-1:受访企业对 2024 年澳大利亚市场准入环境的评价数据来源:中国贸促会研究院。(二)遭受澳外资审查的企业比例有所增加外资审查是中资企业在澳投资经营面临的主要障碍。调查显示,36.8%的受访企业反馈遭受过澳大利亚的外资审查,较 2023 年增加 16.0 个百分点。其中,金融业、建筑业和采矿业是澳大利亚重点审查行业,分别有 84.6%、60.0%和 60.0%的受访企业表示遭受过澳大利亚外资审查(如图 5-2 所示)。图 5-2:不同行业受访企业遭受澳大利亚外资审查的比例数据来源:中国贸促会研究院。第五章市场准入035(三)六成企业反映澳外资审查程序复杂尽管澳大利亚已精简低风险领域外商投资审批程序,但仍有部分中资企业认为澳大利亚外资审查存在程序复杂、范围扩大、歧视性强且难以申诉等问题。调查显示,60%的受访企业认为澳大利亚外资审查程序较为复杂,审查周期耗时较长;48%认为澳大利亚外资审查对中资企业歧视性较强;认为澳大利亚外资审查范围逐步扩大,缺乏申诉渠道的企业占比均在 30%以上(如图 5-3 所示)。图 5-3:受访企业认为澳大利亚外资审查存在的问题数据来源:中国贸促会研究院。(四)外资审查对企业赴澳投资造成负面影响中资企业认为澳大利亚外资审查对其负面影响主要表现为增加时间成本、合规成本和投资风险。调查显示,认为外资审查降低赴澳投资效率的受访企业占比为 56%;认为提高其赴澳投资风险与合规成本的占比均为 44%(如图 5-4所示)。澳大利亚营商环境报告2024036图 5-4:受访企业表示澳大利亚外资审查对其在澳投资经营的主要影响数据来源:中国贸促会研究院。(五)近七成企业预期澳市场准入壁垒增加或不变近年来,澳大利亚对中资企业加强了投资审查,尽管多数中资企业对澳大利亚市场准入环境预期良好,但仍有部分中资企业预期不高。调查显示,17.7%的受访企业预计澳大利亚市场准入壁垒提高,认为澳大利亚市场准入壁垒将降低或不变的占比则分别为 33.9%和 48.4%(如图 5-5 所示)。图 5-5:受访企业对澳大利亚市场准入壁垒的预期数据来源:中国贸促会研究院。第五章市场准入037三、我们建议(一)进一步细化关键行业及类别建议澳大利亚进一步明确和细化关键基础设施、关键矿物、关键技术定义及包含的行业类别,缩减与国家安全相关的关键领域行业清单,提高外商投资政策确定性,减少非必要的合规义务。(二)加大外商投资改革政策宣传建议澳大利亚加大外商投资审批程序简化等政策的宣传解读,提高外资企业政策知晓度,便利其利用相关政策推动投资项目落地。(三)出台简化审批程序配套政策建议澳大利亚出台关于外商投资审批程序的具体操作指引和实施方案,进一步优化审查程序,缩短审查周期,提高政策可操作性。(四)提高外资项目的审查透明度建议澳大利亚建立外国投资审查制度的申诉渠道,细化申诉工作制度,并在官方网站采用中英双语进行公示,进一步增强外资企业投资信心。第六章公共采购039第六章公共采购澳 大 利 亚 营 商 环 境 报 告2 0 2 4澳大利亚营商环境报告2024040一、最新发展(一)正式实施环境可持续采购政策2024 年 7 月 1 日起,澳大利亚环境可持续采购政策(ESP)开始正式实施1,旨在通过政府采购行为减少温室气体排放,促进循环经济发展,助力实现 2050 年净零排放目标。ESP 政策适用于四类公共采购,包括建筑服务、家具及其配件产品、ICT 产品和纺织品。ESP 政策将在两年内分两阶段开始实施。2024 年 7 月 1 日起,ESP 政策开始对 750 万澳元或以上的建筑服务采购生效,2025 年 7 月 1 日起,对100 万澳元或以上的家具及其配件产品、ICT 产品和纺织品采购生效(如表 6-1 所示)。ESP 政策规定,供应商必须在参与公共采购时全程采取相应措施保证产品和服务交付过程的绿色可持续性,并向招标方进行证明和报告(如表 6-2 所示)。表 6-1:澳大利亚公共采购适用环境可持续政策的条件时间采购类别价值门槛第一阶段2024 年 7 月 1 日建筑服务采购总价值 750 万美元(含商品及服务税)第二阶段2025 年 7 月 1 日家具及其配件采购总价值 100 万美元(含商品及服务税)ICT 产品采购总价值 100 万美元(含商品及服务税)纺织品采购总价值 100 万美元(含商品及服务税)资料来源:中国贸促会研究院根据公开资料整理。表 6-2:澳大利亚环境可持续采购政策的主要内容项目主要内容潜在供应商选择当邀请潜在供应商参与适用 ESP 政策的采购时,招标方必须通过供应商环境可持续性计划(SESP),明确要求投标人解决并报告环境可持续性问题。SESP 将作为招标文件的一部分提交。环境可持续性报告要求(包括报告模板)包含在 SESP 中,以便在采购和/或项目交付过程中收集适当数据,这些数据将用于评估采购的环境可持续性结果。SESP 包括供投标人回答的问题,涉及:如何在货物或服务的交付中实现环境可持续性;创新机会以及在合同交付过程中如何考虑这些机会;企业可持续发展绩效,即如何应对与业务相关的环境可持续发展影响。如投标人没有解决相关问题,则在提交投标书时,需在 SESP 中对此进行解释。对于建筑服务采购,招标方还将决定是否为潜在供应商必须实现的项目设定可持续性评级。1资料来源:澳大利亚气候变化、能源、环境和水资源部,https:/www.dcceew.gov.au/environment/protection/waste/sustainable-procurement/environmentally-sustainable-procurement-policy。第六章公共采购041续表项目主要内容评标招标方必须考虑投标人的以下因素来评估 SESP:在交付潜在合同时优化环境可持续性成果的拟议方法;证实环境可持续性主张的拟议方法;SESP 中提出的措施的可持续性;企业对环境可持续性的承诺。合同管理供应商负责履行其在 SESP 中的承诺。相关实体负责确认供应商已履行其在 SESP 中的承诺。相关实体和供应商将按照约定的时间定期审查 SESP,以确定交付 SESP 的任何感知风险或改进机会。如果在合同期限内需更改 SESP,相关实体和供应商可同意更改承诺。供应商报告供应商必须根据相关指标向相关实体报告 ESP 政策适用的所有合同。对于跨越多年的合同,相关实体和供应商将商定报告频率。每个财政年度和合同结束时必须至少提交两次完整报告。报告所有指标数据必须是实际数据,而不是估计数据。供应商还必须代表其分包商记录和跟踪这些信息,并确保准确及时地从分包商那里收到数据,以履行报告义务。资料来源:中国贸促会研究院根据公开资料整理。(二)修订联邦采购规则明确采购方义务2024 年 7 月 1 日,澳大利亚联邦采购规则(CPR)1修订版生效,此次修订内容主要包括新增供应商行为准则相关内容、明确规定政府职能部门不得直接干预公共采购活动、提高从中小企业采购的比例、明确未中标通知形式以及规定合同报告的标准等内容(如表 6-3 所示)。表 6-3:澳大利亚联邦采购规则主要内容修订项目主要内容新增供应商行为准则相关内容必须将供应商行为准则(以下简称准则)纳入所有公共采购合同中。准则为供应商和联邦实体提供了如何处理供应商不当行为的参考,并规定供应商有责任采取行动,防止和阻止违反准则的行为。投标人和供应商必须能证明其在道德、治理和问责方面制定了适当政策、框架等。不遵守准则可能会导致终止合同。联邦实体就供应商遵守准则所开展的尽职调查活动的程度取决于采购规模、范围和风险。明确规定政府职能部门不得直接干预公共采购活动如相关部门需在采购过程中发挥作用,则相关行为及由此产生的任何决定均应记录。提高从中小企业(SME)采购的比例将中小企业的政府采购合同份额从 20%提高至 25%。明确未中标通知形式向未中标者发出通知应以书面形式提供。明确规定了所有合同及合同修订必须向 AusTender 报告的标准对于非公司实体合同额超过 1 万澳元,公司实体合同额超过 40 万澳元,以及超过 750万澳元的建筑服务合同必须在合同签订后 42 天内在 AusTender 上报告。资料来源:中国贸促会研究院根据公开资料整理。1资料来源:澳大利亚财政部(DepartmentofFinance),联邦采购规则 CommonwealthProcurementRules,https:/www.finance.gov.au/government/procurement/commonwealth-procurement-rules。澳大利亚营商环境报告2024042(三)加大公共采购流程优化方面的投入2021 年,澳大利亚工党提出“购买澳大利亚计划”。2022 年,该计划成为澳大利亚一项重要战略规划,旨在通过提高澳大利亚政府的购买力,增强国内产业发展能力,主要工作包括:(1)在重大基础设施项目中为澳大利亚企业创造机遇;通过简化采购流程,为更多中小企业提供参与公共采购的机会。(2)完善工作机制,确保政府购买力用于支持从事公平、公正、道德和可持续实践的企业。(3)为原住民企业提供更多机会,让更多原住民从事技能型工作。(4)通过引入公平采购框架营造公平竞争环境,通过政府购买力支持各产业发展,利用政府支出能力应对气候变化并支持能源项目,加强国防工业和能力,最大限度利用本地工人和企业1。根据澳大利亚 2023/24 财年预算报告2,自 2023/24 财年起,澳大利亚将在 4 年内为财政部提供 1810 万澳元,以改善公共采购流程,具体包括:(1)提供工具以提高企业更有效参与公共采购的能力。(2)优化公共采购线上平台 AusTender 以提高透明度,并建立供应商小组门户。(3)加强与中小企业合作,以促进对向澳大利亚政府供应产品和服务规则的认识。(4)提高整个澳大利亚公共部门的采购和合同管理能力,以实现高性价比的公共采购。二、问题分析(一)超两成企业认为澳公共采购环境较差调查显示,72.1%的受访企业认为 2024 年澳大利亚公共采购环境一般,有待改善,较 2023 年增加了 14.6 个百分点;23.5%认为较差,亟待改善,较 2023 年增加了 16.0 个百分点(如图 6-1 所示)。具体来看,澳大利亚公共采购环境存在的最大问题是公共采购法规和招标文件存在模糊规定,选择该选项的受访企业占比 44.1%,其次分别为各州公共采购政策差异大(35.3%)、公共采购程序不透明(33.8%)、公开途径获取信息难度大(26.5%)和中资企业存在被歧视情况(19.1%)(如图 6-2 所示)。1资料来源:澳大利亚财政部,https:/www.finance.gov.au/business/buyaustralianplan。2资料来源:澳大利亚预算 2023-2024,https:/archive.budget.gov.au/2023-24/bp2/download/bp2_2023-24.pdf。第六章公共采购043图 6-1:受访企业对 2024 年澳大利亚公共采购环境的评价资料来源:中国贸促会研究院。图 6-2:受访企业认为澳大利亚公共采购环境存在的主要问题资料来源:中国贸促会研究院。(二)企业反映参与澳公共采购难度较大受访企业反映,澳大利亚联邦和地方政府对本土企业支持力度较大,外资企业参与公共采购的难度较大,甚至以“国家安全”为由直接限制部分企业正常参与。调查显示,参与过澳大利亚公共采购的受访企业占比仅为 23.5%。澳大利亚营商环境报告2024044(三)超七成企业对澳公共采购环境预期悲观鉴于澳大利亚公共采购领域存在的一些问题,多数在澳中资企业对未来澳公共采购环境的改善预期较为不乐观。调查显示,70.6%的受访企业表示对澳公共采购环境预期悲观。从不同性质企业来看,80%的受访国有企业对未来澳公共采购环境预期悲观,高于民营企业(75.5%)和中外合资企业(54.6%)(如图 6-3 所示)。图 6-3:不同性质受访企业对未来澳大利亚公共采购环境的预期资料来源:中国贸促会研究院。三、我们建议(一)提高公共采购透明度和信息可获得性建议澳大利亚进一步优化公共采购信息平台和渠道,提高相关平台公共采购信息的可靠性和完整性,优化公共采购服务标准和流程,增强公共采购流程的透明度和规范性。(二)合理制定可持续采购规则和标准建议澳大利亚在推动可持续发展目标下,深入调研市场需求与环保技术进展,科学且合理地制定可持续采购规则和标准,审慎增加企业合规义务,同时恪守市场开放承诺和公平竞争原则,保障外国企业和产品公平参与竞争。(三)规范公共采购流程减少隐性壁垒建议澳大利亚制定严格的公共采购流程规范指引,坚决杜绝针对特定企业设定第六章公共采购045招标标准、超出公共采购合理需求条件等歧视性行为,提高公共采购流程规范度,减少隐性壁垒。(四)支持中国尽快加入政府采购协定建议澳大利亚积极支持中国加入政府采购协定(GPA),共同推动政府采购市场进一步开放与完善。与中国加强公共采购双边合作,加快双边公共采购相关协定的谈判和签署。第七章数字经济047第七章数字经济澳 大 利 亚 营 商 环 境 报 告2 0 2 4澳大利亚营商环境报告2024048一、最新发展(一)对高风险人工智能设置强制性护栏2024 年 1 月,澳大利亚联邦政府发布对“2023 年澳大利亚安全和负责任的人工智能咨询”的临时回应1。根据该临时回应,澳大利亚将考虑在高风险环境中对人工智能的发展引入强制性“护栏”,具体包括:(1)与行业合作,制定自愿性人工智能安全标准,为行业实施基于风险的“护栏”。(2)与行业合作,开发人工智能生成材料的自愿标签和水印选项。(3)建立一个临时的人工智能专家咨询机构,以评估人工智能“护栏”选项。该临时回应提出,“高风险人工智能”概念聚焦“系统性、不可逆转性或永久性”,在引入监管“护栏”时应重点关注测试、透明度、问责制三方面内容(如表7-1 所示)。在行政指导层面,相关部门应设立人工智能专项工作小组,支持澳大利亚公共服务部门安全、负责任地部署人工智能(包括制定政策、标准和指导);在立法层面,相关部门应根据澳大利亚在线安全法案,明确一套全新的强制性行业规范,并确立两项关键的强制性行业标准,要求各行业提供适当的社区保障措施,以有效和处理在线平台上出现的(特别是通过人工智能产生和传播)特定类型的非法及有害内容。表 7-1:对高风险 AI 引入新监管“护栏”重点关注的三个方面重点关注领域具体要求测试(1)在发布前后对 AI 系统进行内部和外部测试,如由独立专家进行测试。(2)分享关于安全最佳实践的信息。(3)对 AI 系统进行持续的审计和性能监控。(4)定期查补网络安全漏洞并发布 AI 系统网络安全报告。透明度(1)确保用户知道何时使用AI系统及哪些内容是由人工智能生成的,包括可能附带的标识,如标签或水印。(2)公开报告 AI 系统的功能限制、实际能力范围以及适用和不适用的具体领域。(3)公开 AI 模型所接受的训练数据详情,并分享相关数据处理和测试的信息。问责制(1)设定负责 AI 安全的指定角色。(2)要求在某些环境中的 AI 产品开发者和部署者接受培训。资料来源:澳大利亚工业、科学和资源部。1资料来源:澳大利亚工业、科学和资源部,https:/ 年 3 月,澳大利亚网络与基础设施安全中心(CISC)发布国家重要系统网络安全指南1,旨在加强国家重要系统(SoNS)的网络安全措施。该指南规定了 SoNS 的负责实体履行事件响应规划义务的具体指导,以及网络安全演习义务的详细指南(如表 7-2 所示),充分体现了澳大利亚政府对关键基础设施保护工作的高度重视和系统性布局,敦促各实体必须肩负起强化网络安全的法定责任,确保关键设施具备在网络攻击下的高效恢复能力和持久安全性。根据国家重要系统网络安全指南,SoNS 需履行一项或多项强化网络安全义务,以确保关键基础设施实体制定行之有效的计划,应对和减轻网络攻击。表 7-2:国家重要系统网络安全指南增强网络安全义务详细指南增强网络安全义务详细指南制定网络安全事件响应计划,为网络安全事件做好准备各实体制定事件响应计划,概述准备和应对网络安全事件的流程和程序,应符合以下八个标准:标准 IR.1:与网络安全态势和风险管理政策保持一致。包括是否涵盖所有相关的受监督系统、关键业务资产是否符合SoNS风险管理政策2、是否包括解决风险管理政策中所述可能风险的标准操作程序等。标准 IR.2:识别最可能的事件场景(如意外、恶意中断)。包括是否考虑了威胁行为者和事件场景、是否包括事故情景的影响评估。标准 IR.3:初步评估能力。包括是否确定数据源的日志记录能力、是否准备了恶意事件网络安全事件登记簿等。标准 IR.4:确定调查和补救程序。包括是否提供了确保 SoNS 系统可用性和/或缓解即时服务中断的程序、是否包含高级程序调查原因以及网络安全事件等。标准 IR.5:确定决策点和升级点。包括是否确定了关键升级/重要决策点、是否确定了每个升级点的关键决策者等。标准 IR.6:通信管理。包括是否包含通信管理计划、沟通计划是否考虑了内部和外部利益相关者等。标准 IR.7:角色和责任。包括是否包含基于角色的详细职责划分等。标准 IR.8:事故后审查/经验教训。包括是否包含事故后审查活动的指导、是否包含向相关利益相关者报告经验教训的指导等。开展网络安全演习,建立网络准备各实体规划、运行和评估演习应遵循以下五个关键标准:标准 EX.1:与责任实体的网络安全战略/政策/管理框架保持一致。包括网络安全演习场景是否与最有可能/最具影响力的威胁场景相一致、是否充分测试了关键的网络安全能力和事件响应计划等。标准EX.2:测试场景总结。包括演习报告是否包括测试场景的摘要、演习报告是否包括演习记录等。标准 EX.3:评估以验证实体有效执行其事件响应计划的能力。包括责任实体是否表现出有效实施其事故响应计划的能力,是否遵守其事件响应计划并证明偏差等。标准 EX.4:网络安全演习内部评估报告的内容。包括报告是否列出了演习的参与者和观察员、报告是否包括关键决策点和决策者的信息等。标准 EX.5:演习报告建议。包括报告是否包含改进事件响应计划的建议、是否包含提高网络安全能力(人员、流程和技术)的建议等。资料来源:中国贸促会研究院根据公开材料整理。1资料来源:澳大利亚网络与基础设施安全中心,https:/www.cisc.gov.au/how-we-support-industry/regulatory-obligations/enhanced-cyber-security-obligations。2注:详见关键基础设施安全(SOCI)法案。澳大利亚营商环境报告2024050(三)颁布政府人工智能保障框架2024 年 6 月,澳大利亚联邦政府颁布政府人工智能保障框架1。该框架基于澳大利亚人工智能伦理原则(DISR2019),与更广泛的安全性和负责任人工智能发展原则保持一致,规定具体细则可由各司法管辖区根据自身的立法、政策和运作背景制定。该框架重点关注人工智能风险监管、采购,生成式人工智能使用等内容,要求政府在实施过程中遵循八项人工智能伦理原则(如表 7-3 所示)。表 7-3:政府人工智能保障框架规定的八项人工智能伦理原则八项原则具体内容人类、社会和环境福祉原则在整个生命周期中,人工智能系统应该造福个人、社会和环境。政府应明确并记录人工智能用例的目的和目标,以及对人类、社会和环境的预期结果;确定并咨询利益攸关方,包括法律专家、受影响的群体及其代表等;评估人工智能用例对民众、社区、社会和环境福祉的可能影响,确定其收益是否大于风险,并适当管理所述影响。以人为本的价值原则人工智能系统应尊重人权、多样性和个人的自主权。政府应确保其对人工智能的使用符合人权的法律保护;在用例的整个生命周期中让具有不同生活经历的人参与其中;与数字服务和包容性标准保持一致,并考虑到人工智能用例生命周期中个人用户的需求、背景和体验。公平原则人工智能系统应具有包容性和可访问性,不应涉及或导致对个人、社区或群体的歧视。政府应充分考虑使用人工智能的预期收益和潜在影响,以及受影响群体的脆弱性,以确定用例背景下的公平性;确保其对人工智能的使用符合相关的反歧视立法、政策和指导方针等;确保人工智能数据和算法设计的质量。隐私保护和安全原则人工智能系统应尊重和维护个人的隐私权,并确保数据得到保护。政府应确保其对人工智能的使用符合有关个人信息的许可、收集、存储、使用、披露和保留的立法政策和指导方针;评估个人信息的收集、使用和披露对于每个人工智能用例是否必要、合理;确保每个用例都符合安全和数据保护立法、政策和指导方针。可靠性和安全性原则在整个生命周期中,人工智能系统应按照其预期目的可靠运行。对于自动驾驶、医疗诊断等特定用例,政府应确保人工智能系统在准确、有代表性、经过认证和可靠的数据集上进行培训和验证;在小规模试点环境中评估人工智能系统,以识别和缓解问题并迭代和扩展解决方案;测试和验证人工智能系统的性能;持续监测和评估人工智能使用情况;完善人工智能系统安全退出机制。透明度和可解释性原则政府应确保向用户或可能受人工智能影响的群体披露其人工智能使用情况;维护人工智能系统中使用的决策、测试以及信息和数据资产的可靠记录;为人工智能系统如何达到预期结果提供清晰、简单的解释;确保一线机构工作人员训练有素。可竞争性原则政府应确保在行政决策中使用人工智能符合相关法律、政策和指导方针;加强人工智能用例利益相关者的权利保护机制,完善意见反映渠道和追偿补救机制。问责制原则政府应确保其对人工智能的使用受到专门机构或群众监督;完善监管政策、程序和培训,确保监管人员有效履责;促进开放、积极的人工智能风险日常监督和管理;对人工智能系统所有产出负责,确保标记和消除不适当产出。资料来源:中国贸促会研究院根据公开资料整理。1资料来源:政府人工智能保障国家框架,https:/www.finance.gov.au/sites/default/files/2024-06/National-framework-for-the-assurance-of-AI-in-government.pdf。第七章数字经济051二、问题分析(一)近三成企业反映澳数字经济环境较差受到整体经济放缓、政策调整、行业竞争等因素影响,2024 年澳大利亚数字经济环境仍未显示出较大改观。调查显示,27.9%的受访企业认为 2024 年澳大利亚数字经济营商环境整体较差,亟待改善,较 2023 年增加 20.3 个百分点;55.9%认为一般,有待改善,较 2023 年下降 13.9 个百分点;仅 16.2%认为较好,较 2023年下降 6.4 个百分点(如图 7-1 所示)。从不同规模企业来看,33.3%的受访大型企业认为澳大利亚数字经济环境较好,这一比例远高于小微企业(15.0%)和中型企业(10.5%)(如图 7-2 所示)。图 7-1:受访企业对 2024 年澳大利亚数字经济环境的总体评价数据来源:中国贸促会研究院。图 7-2:不同规模受访企业对澳大利亚数字经济环境评价数据来源:中国贸促会研究院。澳大利亚营商环境报告2024052(二)企业反映澳数字经济环境主要面临五大问题调查显示,42.6%的受访企业反映澳大利亚数字经济环境存在对中资企业开放不足的问题;36.8%反映存在政府支持政策少、支持力度弱的问题;33.8%反映存在相关法律法规不完善的问题;30.9%反映存在专业人才缺乏的问题(如图 7-3 所示)。在实地调研中,受访企业反映,中澳数据流动障碍已经阻碍了中资新能源汽车行业在澳发展,比如智能驾驶技术、售后和配件管理等均受到限制,因为美澳之间签署了数据流动框架,所以特斯拉未受影响,中澳尚未有相应条款,中资新能源汽车产业发展受到一定程度影响。图 7-3:受访企业认为澳大利亚数字经济环境存在的问题数据来源:中国贸促会研究院。(三)超三成企业认为网络安全监管负担增加随着网络安全威胁的日益严峻,澳大利亚政府加强了网络安全监管力度,要求企业遵守更为严格的网络安全标准和规范。调查显示,30.9%的受访企业反映澳大利亚政府存在以“网络安全”为由过度干预企业正常经营的情况。(四)超七成企业对澳数字经济环境预期悲观调查显示,73.5%的受访企业不看好未来澳大利亚数字经济环境,表现出较第七章数字经济053为悲观的态度。从不同性质企业来看,民营企业最不看好未来澳大利亚数字经济环境。83.7%的受访民营企业对未来澳大利亚数字经济环境预期悲观(如图 7-4所示)。图 7-4:不同性质受访企业对澳大利亚未来数字经济环境预期数据来源:中国贸促会研究院。三、我们建议(一)网络安全审查对外企一视同仁建议澳大利亚制定明确、统一的网络安全审查标准,谨慎使用国家安全审查这一手段,避免将其泛化或用作贸易保护主义的工具,为外资企业在澳投资创造公平、公正、透明的环境。(二)健全数据跨境流动政策和标准建议澳大利亚制定清晰的数据跨境流动政策和标准,明确跨境数据的分类、分级管理和自由流动范围,适度简化数据跨境传输的审批流程,提升中资企业在澳数据跨境流动便利性。(三)适度放宽网络安全审查力度建议澳大利亚适度简化外资企业和产品在进入澳大利亚市场前所需的网络安全审查流程,定期向外资企业收集关于网络安全审查流程的反馈意见,根据企业反馈和审查实践效果,不断优化审查流程,提高审查效率和准确性。澳大利亚营商环境报告2024054(四)健全澳大利亚数字生态体系建议澳大利亚进一步规范和完善数字生态规则体系,明确外资企业在数字经济领域的准入条件、投资范围、持股比例等,为外资企业提供清晰、可预期的投资环境,并重视外资企业在其中的赋能作用。第八章金融055第八章金融澳 大 利 亚 营 商 环 境 报 告2 0 2 4澳大利亚营商环境报告2024056一、最新发展(一)颁布最新资本弱化规则2024年4月,澳大利亚颁布2024年财政法(使跨国公司支付其公平份额诚信与透明)修正案1。该修订案适用于大多数跨国企业和澳大利亚企业(不包括金融和部分特殊实体),具体规定如下:(1)新归类的“普通类投资者”需通过固定比率测试2/集团比例测试3/第三方债务测试4三种新测试之一。(2)金融实体将继续接受现有的安全港测试和全球资产负债率测试,或可选择新的第三方债务测试。(3)针对普通类投资者的跨境关联方融资金额,资本弱化规定不再优先于转让定价规定。(4)澳大利亚获准接受存款机构(ADI)将继续受旧的资本化规则约束。(5)对所有纳税人取消公平交易债务测试。该修正案规定的新资本弱化规则已于2024 年 7 月 1 日正式生效。(二)加强金融基础设施监管2024 年 5 月,澳大利亚参议院经济立法委员会公布2024 年财政法修正案(金融市场基础设施及其他措施)条例草案5。该草案正式赋予了两项“关键性改革”6以立法效力,对2001年公司法进行了全面修订,具体包括:(1)建立金融市场基建危机管理及解决制度。(2)加强澳大利亚证券和投资委员会(ASIC)和澳大利亚储备银行(RBA)在金融市场的许可、监督和执法权力。(3)更改部长、ASIC 和 RBA 之间的角色和责任。(4)实施与气候有关的财务汇报制度等(如表8-1 所示)。1资料来源:澳大利亚政府,https:/www.legislation.gov.au/C2024A00023/asmade/text。2注:限制债务抵扣额不超过税务 EBITDA(税息折旧及摊销前利润)的 30%,超过部分不予抵扣,但在发生当年暂时不能抵扣的债务支出可在未来 15 年内抵扣。如选择其他测试方法,则未抵扣的债务支出将作废。3注:依据全球集团的第三方净利息费用占 EBITDA 总额的比例来进行债务抵扣,不允许未被抵扣的债务支出在未来年度被抵扣。4注:取代了以前的独立交易负债测试,只适用于非关联方债务抵扣,并不允许未被抵扣的债务支出在未来年度被抵扣。5资料来源:澳大利亚议会,TreasuryLawsAmendment(FinancialMarketInfrastructureandOtherMeasures)Bill2024-ParliamentofAustralia(aph.gov.au)。6注:“关键性改革”即强化“对澳大利亚金融市场基础设施(FMI)的监管框架”和“对大型企业实施强制性的气候相关信息披露要求”。第八章金融057表 8-1:2024 年财政法修正案(金融市场基础设施及其他措施)条例草案主要内容主要方面具体内容建立金融市场基建危机管理及解决制度 赋予RBA处置权,以管理陷入困境的CS设施1,并支持CS设施的连续性,从而确保金融系统稳定性。在发生危机时2,RBA 有权行使正当权利促进 CS 设施困境的解决。RBA 可通过以下方式对陷入困境的 CS 设施实行危机管理:(1)作出指示或对危机进行回应;(2)控制陷入困境的国内 CS 设施持牌人(相关法人团体);(3)将国内 CS 设施持牌人(相关法人团体)的业务或股份转让给第三方。只有在海外监管机构正在行使或倾向于行使权力来管理或应对其管辖范围内的危机且要求协助时,RBA 才能对海外 CS 设施持牌人行使上述权利。加强 ASIC 和 RBA在金融市场方面的许可、监督和执法权力 CS 设施持牌人在发生重大变化时有义务通知 RBA。RBA 和 ASIC 有权随时发布指示,以防止危机爆发。RBA有权向CS设施持牌人发布资本重组指示,同时要求CS设施持牌人和相关法人团体提供信息。RBA 拥有明确权力,可制定处置规划与可处置性标准,优化 CS 设施有序处理流程以消除潜在的阻碍因素,明确国内 CS 设施持牌人及相关法人团体需遵循的规范与活动准则。引入一项要求,要求国内 CS 设施持牌人根据该法案第 2A 章进行登记。更改部长、ASIC和 RBA 之间的角色和责任 确保所有广泛受到市场关注的市场机构在发生控制权变更时,均需获得部长的正式批准,这些机构由 ASIC 宣布。将部长需要批准广泛受到市场关注的市场机构 15%以上投票权的提案的门槛提高到 20%。将以前由部长拥有的某些监督和许可权力转移给 ASIC 或 RBA,包括许可市场、持牌 CS 设施、金融市场补偿制度 3 方面 40 余项权利。实施与气候有关的财务汇报制度 针对实体引入了全新的气候相关财务报告准则,并融入2001 年公司法第 2M 章中既有的财务报告体系之中。要求金融实体除财务报告外,还需要编制一份新的财政年度“可持续发展报告”,包括年度气候声明、气候声明说明、法规规定的本年度任何报表、规定声明的注释(如有)以及董事关于声明和注释符合相关可持续发展标准的声明。其中,气候声明必须按照澳大利亚会计准则委员会(AASB)发布的相关可持续性标准编制。资料来源:中国贸促会研究院根据公开资料整理。(三)提高证券结算资金门槛2024 年 6 月,澳大利亚储备银行发布公告,决定将证券结算设施金融稳定标准(SSF标准)下证券结算活动的金融债务价值门槛由2亿美元上调至400亿美元,相当于澳大利亚股票证券全年结算总额的1%3。此调整于2024年6月24日正式生效,其核心在于更精准地界定证券结算设施金融稳定标准的适用范围,以更好服务市场实际需求,优化小型企业金融监管,平衡风险与负担。1注:CS 设施即2001 年公司法第 768A 条所定义的清算和结算设施,为与金融产品有关的交易各方提供机制,以履行其因进行这些交易而产生的彼此义务,包括中央对手方、证券结算设施和中央证券存管机构。CS 设施对于支持投资者自信和知情地参与澳大利亚的金融市场至关重要,对于金融市场的运作和稳定也至关重要。2注:危机指对 CS 设施可行性或关键服务连续性的威胁,或金融不稳定。3资料来源:澳大利亚储备银行,https:/www.rba.gov.au/media-releases/2024/mr-24-13.html。澳大利亚营商环境报告2024058二、问题分析(一)超两成企业认为澳金融环境较差调查显示,64.7%的受访企业对澳大利亚金融环境评价一般,有待改善,较2023 年下降 14.5 个百分点;13.2%评价较好,较 2023 年下降 4.3 个百分点;22.1%评价较差,亟待改善,较 2023 年提高 18.8 个百分点(如图 8-1 所示)。图 8-1:受访企业对澳大利亚金融环境评价数据来源:中国贸促会研究院。(二)近五成企业反映澳融资成本高2023年11月,澳联储加息至4.35%,创12年历史新高,大幅提升了贷款利率,企业资金使用成本和偿债压力大幅提高。2024 年,澳通货膨胀率虽持续下降,但仍高于澳联储 2%-3%的目标范围。调查显示,47.1%的受访企业反映在澳大利亚存在融资成本高问题;金融处罚过重(36.8%)和融资渠道少(35.3%)也被较多提及(如图 8-2 所示)。第八章金融059图 8-2:受访企业对澳大利亚金融环境评价数据来源:中国贸促会研究院。(三)超七成企业对澳金融环境预期悲观超七成受访企业对澳金融环境改善情况预期悲观。一方面受到澳联储加息预期影响,企业融资成本和偿债压力可能进一步提高。另一方面,实地调查中受访企业表示受到环境、社会和治理(ESG)的影响,澳本地银行逐渐减少了对化石能源项目的贷款,导致部分投资采矿业的企业融资难度持续增长。调查显示,73.5%的受访企业对澳大利亚金融环境改善持悲观态度,仅 26.5%持乐观态度。三、我们建议(一)科学优化金融监管处罚制度建议澳大利亚建立健全投资者投诉和维权机制,制定更加细化、科学的金融监管处罚标准,在处罚制度中融入合规引导元素和正向激励机制,激发金融机构的合规积极性,促进金融行业的整体发展。(二)努力降低外资企业融资成本建议澳大利亚鼓励在澳外资金融机构发挥自身优势,根据在澳外资企业投资特点和融资需求,在风险可控的条件下开发更多融资产品,提高外企获得融资的便利澳大利亚营商环境报告2024060度并降低融资成本。审慎出台相关政策,避免过度规制本国金融市场,同时降低金融业行政和合规成本。(三)增强金融优惠政策宣传力度建议澳大利亚通过综合手段及时为外资企业宣介澳金融优惠政策,持续保障在澳外资企业在金融服务领域的国民待遇,推进澳大利亚与中国等重点国家的金融合作,优化外企在澳金融环境。第九章绿色经济061第九章绿色经济澳 大 利 亚 营 商 环 境 报 告2 0 2 4澳大利亚营商环境报告2024062一、最新发展(一)打造“澳大利亚制造的未来”2024 年 3 月 14 日,澳大利亚财政部公布了 2024/25 财年预算文件,计划在未来十年投资 227 亿澳元,最大限度提高净零排放的经济和工业效益,建设“澳大利亚制造的未来”,确保澳大利亚能在不断变化的全球经济和战略格局中保持先进地位1。该计划主要包括如下内容:(1)吸引和促进投资。(2)使澳大利亚成为可再生能源超级大国。(3)实现资源增值并加强经济安全。(4)支持创新、数字、科学的发展理念。(5)人才和地方投资(如表 9-1 所示)。该计划还提出,澳政府将制定未来制造法,并建立国家利益框架,以指导确定优先行业和符合国家利益的审慎投资。在 2024/25 年预算中,5 个行业与国家利益框架保持一致,包括可再生氢、关键矿物加工、绿色金属、低碳液体燃料、清洁能源制造业(包括电池和太阳能电池板供应链)。表 9-1:“澳大利亚制造的未来”投资预算项目具体措施和内容吸引和促进投资为与“澳大利亚制造的未来”计划相关的投资项目建立新的投资沟通渠道,确立澳大利亚投资优先事项,加快审批速度,设立净零经济管理局。精简审批程序。投入 1.342 亿澳元,建设国家级的可再生能源项目;投入 2070 万澳元,加强与参与能源转型的社区接触,加快关键能源项目的交付,改善规划和能源并网审批流程;投入 1570 万澳元,用于加强对高风险外国投资提案的审查、监测和执法活动,并加速决策。促进可持续金融。投入 1730 万澳元,动员私人投资于可持续领域。此外,政府将探索数据质量改进,并提供 130 万澳元,用于制定和发布披露净零过渡计划的最佳实践指南。打造可再生能源超级大国创新。将在未来十年通过澳大利亚可再生能源机构投资 32 亿澳元,以支持净零转型技术的研究和商业化。投入 17 亿澳元设立“澳大利亚未来制造创新基金”,资助与优先产业直接相关的创新技术和设施,包括绿色金属和低碳液体燃料。融资。与英国专业投资机构合作,以确保在关键的政府优先事项上进行投资,降低项目风险和前期资本成本来帮助减少投资障碍。促进生产。出台氢生产税收激励措施,以促进生产。原产地保证。投入 3220 万澳元,用于快速推进部分项目的初始阶段,重点是可再生氢,并扩大到绿色膳食和低碳液体燃料。更便宜、更清洁的能源。通过产能投资计划释放更多可再生能源产能。通过承诺 2770 万澳元来更好整合能源资源,如屋顶太阳能、电池和电动汽车,以帮助澳大利亚消费者更快地受益于更便宜、更清洁的能源。确保净零转型。针对电力和能源、交通、工业、资源、农业和土地等,制定行业脱碳工作计划。1资料来源:澳大利亚政府网站,https:/budget.gov.au/content/03-future-made.htm。第九章绿色经济063续表项目具体措施和内容实现资源增值,增强经济安全实施关键矿物生产税收奖励政策,为澳大利亚 31 种关键矿物加工和精炼提供 10%的税收优惠。该激励措施将适用于 2027/28 财年至 2039/40 财年之间的项目,每个项目最多可适用 10 年,将在 2030 年之前对这些项目做出最终投资决策。向“澳大利亚制造的未来太阳能计划”投入 10 亿澳元,向“澳大利亚制造的未来电池突破计划”投入 5.232 亿澳元。支持创新、数字和科学的发展基于澳大利亚在研究和应用技术方面的优势,联邦政府正与昆士兰州政府和量子科技公司(PsiQuantum)合作,投资打造量子计算产业。支持澳大利亚地球科学局绘制澳大利亚重要矿产资源和国家地下水系统的分布图。人才和地区投资在技能、培训和教育方面进行投资,并为受净零排放转型影响最大的社区和地区提供支持。政府将在未来 5 年内通过扩大新能源学徒计划和投资相关清洁能源课程,加速清洁能源劳动力的培育,同时扩大对女性职业培训的支持。资料来源:中国贸促会研究院根据公开资料整理。(二)发布2024 年国家氢能战略2024年9月13日,澳大利亚联邦政府发布2024年国家氢能战略1。作为“澳大利亚制造的未来”的一部分,该战略计划到 2050 年,澳大利亚国内绿氢年产能达到 1500 万吨,并在 2019 年国家氢能战略全面审查和更新基础上确定了发展氢能的目标和 34 项支持行动。具体目标包括:(1)供应:氢能产业供应全球有成本竞争力的氢气。(2)需求和脱碳:激活最有前景的国内氢基脱碳需求部门。(3)社区利益:使社区能够意识到氢气的益处。(4)贸易、投资和伙伴关系:开展大规模贸易并建立有意义的伙伴关系。(三)出台首份国家电池战略2024 年 5 月 23 日,澳大利亚发布首份国家电池战略2。该战略的愿景是到 2035 年,澳大利亚将成为具有全球竞争力的电池和电池材料生产国。通过打造更具安全和弹性的电池供应链,为澳大利亚人民提供负担得起的能源,提高生产力并创造财富和机会,同时为全球能源转型提供支持。该战略确定了 5 个关键优先事项,包括:制造能力建设、知识和技能提升、全球供应链保障、可持续发展和循环经济以及政府协调。其中,电池突破计划作为国家电池战略的核1资料来源:澳大利亚政府网站,https:/www.dcceew.gov.au/sites/default/files/documents/national-hydrogen-strategy-2024-summary.pdf。2资料来源:澳大利亚政府网站,https:/www.industry.gov.au/publications/national-battery-strategy/strategy-glance。澳大利亚营商环境报告2024064心部分,旨在提升澳大利亚的电池制造能力。该计划由澳大利亚可再生能源署(ARENA)管理,并将相关资金在未来 7 年内分配,用于支持电池技术的研发和创新。该战略还确定了为电池行业投入的预算。根据澳政府 5 月公布的下一财年(2024 年 7 月至 2025 年 6 月)政府预算案,将投资 5.232 亿澳元(约合 3.488 美元)用于“电池突破倡议”,促进电池制造业发展;投资 2030 万澳元激励尖端电池研究;投资 17 亿澳元于“未来澳大利亚制造”创新基金,支持电池等清洁能源制造业。(四)发布碳泄露审查咨询文件第二版2024 年 11 月,澳大利亚联邦政府气候变化、能源、环境与水资源部发布碳泄露审查咨询文件第二版,规定了实施碳边境调整机制的相关要求1。该文件指出,碳边境调整机制的政策目的是通过确保国内外生产商在气候政策上享有平等待遇,以防止碳泄漏现象发生,并充分激励国外出口商向低碳转型。碳边境调整机制允许将碳成本转嫁给相关方,使得低排放和零排放产品能够在市场上获得价格优势。目前,该文件考虑将水泥、熟料和石灰,氨及其衍生物,钢材,玻璃等商品纳入碳边境调整机制,并规定保障机制将适用于年二氧化碳排放量超过 10 万吨的企业。二、问题分析(一)近两成企业反映澳绿色经济环境较差调查显示,66.2%的受访企业反映 2024 年澳大利亚绿色经济环境一般,有待改善,较 2023 年上升 4.4 个百分点;14.7%反映较好,较 2023 年降低 10 个百分点;19.1%反映较差,亟待改善,较 2023 年上升 5.6 个百分点(如图 9-1 所示)。1资料来源:澳大利亚联邦政府气候变化、能源、环境与水资源部,https:/ 9-1:受访企业对 2024 年澳大利亚绿色经济环境的总体评价数据来源:中国贸促会研究院。(二)近四成企业反映绿色项目审批效率低调查显示,36.8%的受访企业反映澳大利亚绿色经济相关项目的审批效率低;33.8%反映绿色项目建设和经营成本高;反映绿色经济领域对中资企业开放度不高、中资企业可申请的绿色金融产品少的占比均为 32.4%。此外,绿色产业配套不完善、相关激励政策不足等问题也被较多提及,占比分别为 27.9%、20.6%(如图 9-2所示)。图 9-2:受访企业反映澳大利亚绿色经济环境存在的问题数据来源:中国贸促会研究院。澳大利亚营商环境报告2024066针对澳大利亚绿色经济领域开放度的问题,调查显示,60.1%的受访国有企业反映澳大利亚绿色经济领域对中资企业开放度不够;其次是中外合资企业,占比45.5%(如图 9-3 所示)。图 9-3:不同性质受访企业反映澳大利亚绿色经济环境开放度不足的比例数据来源:中国贸促会研究院。(三)近六成企业对澳绿色经济环境预期悲观调查显示,55.9%的受访企业对澳大利亚绿色经济环境预期悲观,44.1%预期乐观。其中,受访民营企业、国有企业对澳大利亚绿色经济环境预期悲观的占比较高,分别为 46.9%、40%(如图 9-4 所示)。图 9-4:不同性质受访企业对澳大利亚绿色经济环境预期情况数据来源:中国贸促会研究院。第九章绿色经济067三、我们建议(一)公平公正实施绿色优惠政策建议澳大利亚在实施绿色经济相关优惠政策时,做到对内外资企业一视同仁,保障外资企业公平参与绿色经济建设,公平享受绿色基金支持、绿色税收优惠等优惠政策等。(二)避免对中国国有企业产生歧视建议澳大利亚正确认识中国国有企业的市场属性,避免因受到一些国际舆论和针对中国国有企业做法的误导,在绿色经济领域限制中国国有企业进入。(三)提高绿色经济项目审批效率建议澳大利亚制定清晰、明确的绿色项目审批标准和时限,借鉴其他国家的成功经验,对现有的审批流程进行简化和优化,通过建立跨部门协作机制,实现信息共享和资源整合,提高审批效率。第十章竞争政策069第十章竞争政策澳 大 利 亚 营 商 环 境 报 告2 0 2 4澳大利亚营商环境报告2024070一、最新发展(一)更新 2024/25 财年度重点工作清单2024 年 3 月,澳大利亚竞争和消费者委员会公布了 2024/25 财年的合规和执法重点工作清单1,提出将重点解决电力、电信、天然气、金融服务、中小企业发展、婴幼儿消费品安全等领域,可能会影响澳大利亚经济发展的重点问题。主要包括:(1)解决消费者保护、产品安全、公平交易和竞争、环境和可持续性声明等方面的问题。(2)解决超市在公平竞争、消费者保护、公平交易和商品定价等方面的问题,重点关注食品和杂货品。(3)促进电信、电力、天然气和金融等基本服务领域的公平竞争。(4)加强对误导性定价的监管和索赔,特别关注电子网络和电信领域。(5)关注航空行业的竞争和消费者问题。(6)解决消费者在数字经济中的公平交易问题,重点关注误导消费或网红营销、在线评论、即时广告和比价网站中的欺骗性广告。(7)提高国家残障保险计划供应商遵守澳大利亚消费者法的合规要求。(8)消除消费者合同和小企业合同中的不公平条款。(9)提高行业对消费者承诺的遵守情况,重点关注消费电子产品,并打击零售商在交货时间方面的不当行为。(10)针对幼儿消费品安全问题,重点关注护理产品安全。(二)提交2024 年财政法修正案(并购改革)2024 年 10 月,澳大利亚提交了2024 年财政法修正案(并购改革),并通过一读文本2。该修正案将简化符合国家利益的并购程序,赋予监管机构更大权力,以识别与审查对竞争、消费者和经济造成风险的交易。具体内容包括:(1)规定某些股份或资产的收购必须在完成前,先行通知竞争和消费者委员会进行评估。(2)竞争和消费者委员会对收购是否可能大幅减少市场竞争或具有公共利益,进行经济和法律评估。(3)简化合并和收购评估,明确暂停时间表。(4)通过监督法庭审查委员会的决定,促进廉正和良好决策。(5)通过建立合并收购的公共登记册和其他保障措施提高透明度。(6)规定在改革下的某些行动需支付费用。1资料来源:澳大利亚竞争和消费者委员会,https:/www.accc.gov.au/about-us/publications/compliance-and-enforcement-policy-and-priorities-2024-25。2资料来源:澳大利亚议会,https:/www.aph.gov.au/Parliamentary_Business/Bills_Legislation/Bills_Search_Results/Result?bId=r7257。第十章竞争政策071(三)调整经营者集中申报门槛为确保澳大利亚竞争和消费者委员会掌握有垄断倾向的并购案件,以便于开展审查,有效降低反垄断监管和并购的合规成本,澳大利亚财政部于 2024 年 8 月 30日至 9 月 20 日,就调整经营者集中申报门槛一事向公众征求意见,并将意见结果纳入2024 年财政法修正(并购改革)案中。当并购案件触发申报门槛时,企业需在并购前向竞争和消费者委员会申报该并购案件1。经营者集中申报门槛的主要适用对象包括:(1)在全国、州或地区层面具有重大经济影响或垄断风险的并购案件。(2)具有强大市场影响力的企业并购案件(包括大型企业对新兴竞争对手的收购)。(3)对国内消费者造成不利影响的并购案件(不涉及跨境并购)。经营者集中申报门槛的构成因素包括货币门槛和企业市场份额门槛。货币门槛以营业额门槛进行衡量,包括:(1)并购各方(包括收购方集团)在澳大利亚的总营业额达到 2 亿澳元,且至少两家并购参与主体在澳大利亚的营业额达到 4000 万澳元或全球交易总额达到 2 亿澳元;或(2)收购方在澳大利亚的营业额达到 5 亿澳元,并且至少两家并购参与主体在澳大利亚的营业额达到 1000 万澳元或全球交易总额达到 5000 万澳元。企业市场份额门槛,包括:(1)并购各方的总市场份额达到 25%,并且至少两家并购参与主体(包括收购方集团)在澳大利亚的营业额达到2000 万澳元;或(2)并购各方的总市场份额达到 50%,并且至少两家并购参与主体(包括收购方集团)在澳大利亚的营业额达到 1000 万澳元。(四)发布可持续发展合作和澳大利亚竞争法指南草案2024 年 7 月,澳大利亚竞争与消费者委员会发布可持续发展合作和澳大利亚竞争法指南草案2,旨在帮助企业理解合作实现环境目标时可能遇到的法律风险,并解释了如何通过竞争与消费者委员会授权豁免降低这些风险。在追求环境改善的过程中,企业合作可能会触及法律红线,企业通过向竞争与消费者委员会申请授权豁免,则可以避免违反市场竞争领域的法律的风险。该草案规定了企业申请授权豁免的方法和程序:(1)在申请授权豁免前,企业可与竞争与1资料来源:澳大利亚财政部,https:/treasury.gov.au/consultation/c2024-562395。2资料来源:澳大利亚政府网站,https:/www.accc.gov.au/system/files/Sustainability-collaborations-and-Australian-competition-law-draft-for-consultation-July-2024.pdf。澳大利亚营商环境报告2024072消费者委员会取得联系,获得关于申请流程、需要的信息和证据、应用程序评估等方面的指导。(2)准备好申请文件,这些文件须采用竞争与消费者委员会批准的文件形式。(3)支付费用,企业在申请授权豁免时需缴纳一定费用,新申请的授权缴纳 7500 澳元,撤销或替换原有授权缴纳 2500 澳元。二、问题分析(一)近四成企业反映澳市场竞争环境较差调查显示,11.8%的受访企业反映 2024 年澳大利亚市场竞争环境较好,较2023 年降低 10.7 个百分点;48.5%反映一般,有待改善,较 2023 年降低 19.7 个百分点;39.7%反映较差,亟待改善,较2023年上升30.4个百分点(如图10-1所示)。图 10-1:受访企业对 2024 年澳大利亚市场竞争环境的评价数据来源:中国贸促会研究院。(二)部分企业反映竞争审查仍存歧视情况调查显示,86.7%的受访企业表示澳大利亚竞争审查过程中不存在歧视中资企业的情况,但仍有 13.3%反映存在歧视中资企业的情况。从不同行业企业来看,多数行业的受访企业表示在澳大利亚竞争审查过程中未遭遇歧视,尤其是批发和零售业(82.6%),制造业(85.7%),及采矿业(80.0%)等,但仍有半数的农/林/牧/渔业、房地产业、交通运输/仓储和邮政业、电力/热力/燃气及水的生产和供应第十章竞争政策073业的受访企业表示存在歧视中资企业的情况(如图 10-2 所示)。图 10-2:不同行业受访企业反映遭受澳竞争审查歧视情况数据来源:中国贸促会研究院。(三)近四成企业对澳市场竞争环境预期悲观调查显示,61.8%的受访企业表示对澳大利亚市场竞争环境预期乐观,38.2%预期悲观。从不同性质企业来看,受访中外合资和民营企业对澳大利亚市场竞争环境预期悲观的比例较高,分别为 54.5%、61.2%(如图 10-3 所示)。图 10-3:不同性质受访企业对澳大利亚市场竞争环境的预期数据来源:中国贸促会研究院。澳大利亚营商环境报告2024074三、我们建议(一)加大力度改善市场竞争环境建议澳大利亚高度重视中资企业的意见和建议,着力改善市场竞争环境,保障中资企业公平竞争权益,避免中资企业对澳市场竞争环境评价逐步恶化。着重关注中资民营企业发展诉求,为其提供稳定、可预期的竞争环境。(二)避免在竞争审查中歧视中资企业建议澳大利亚避免在竞争审查中歧视农/林/牧/渔业、房地产业、交通运输/仓储和邮政业、电力/热力/燃气及水的生产和供应业等领域的中资企业,公平对待所有行业的中资企业。(三)落实更便捷和更透明的并购制度建议澳大利亚加快推动新的并购制度通过的进程,尽快简化并购程序,增强企业并购的公开性和透明性。附录一研究过程综述075附录一研究过程综述澳 大 利 亚 营 商 环 境 报 告2 0 2 4澳大利亚营商环境报告2024076一、研究方法2024 年,中国贸促会研究院启动了澳大利亚营商环境报告 2024调研,为充分了解、反映在澳中资企业的诉求,课题组综合采取了文本分析、问卷调查、企业调研等多种研究方法。(一)文本分析课题组系统梳理了近两年澳大利亚出台的经贸领域的法律法规和政策,涵盖市场准入、竞争、金融、数字经济、公共采购、绿色经济等多个方面,运用文本分析方法总结出相关法律法规和政策的最新进展,并针对其可能对营商环境产生的影响提出问题和相关建议。(二)问卷调查此次抽样调查样本约占我国在当地设立企业总量的 17%。问卷填写人均为了解企业在澳具体经营情况的高层管理人员,在问卷调查过程中,课题组独立完成问卷编写、数据整理与分析等环节。(三)企业调研课题组通过实地走访、召开座谈会等多种方式调研在澳经营的中资企业,接受调研的对象均为负责澳大利亚业务的高层管理人员。为从不同视角更加全面了解企业在澳经营情况,课题组还走访了会计师事务所、咨询服务公司等第三方服务机构。二、问卷调查对象特征(一)受访企业性质从接受问卷调查的企业性质看,民营企业占比 72.1%;国有企业占比 7.4%;中外合资企业占比 16.1%;其他类型企业占比 4.4%。附录一研究过程综述077图 1:受访企业性质分布数据来源:中国贸促会研究院。(二)受访企业规模从接受问卷调查的企业规模看,小微企业占比 58.8%;中型企业占比 27.9%;大型企业占比 13.3%。图 2:受访企业规模分布数据来源:中国贸促会研究院。(三)受访企业行业抽样调查企业覆盖采矿业、金融业、制造业、建筑业、批发和零售业、租赁和澳大利亚营商环境报告2024078商务服务业、卫生和社会工作、电力/热力/燃气及水的生产和供应业、农/林/牧/渔业、房地产业、交通运输/仓储和邮政业等行业。图 3:受访企业行业分布数据来源:中国贸促会研究院。2.5%5.1%5.1%6.3%6.3%7.6%8.9.1.5).1%2.5%附录二中国贸促会简介079附录二中国贸促会简介澳 大 利 亚 营 商 环 境 报 告2 0 2 4澳大利亚营商环境报告2024080中国国际贸易促进委员会(简称:中国贸促会)成立于 1952 年,是全国性对外贸易投资促进机构。中国贸促会的主要职责是,落实国家有关重大发展战略,促进对外贸易、双向投资和经济技术合作;推进与境外对口机构机制化合作;接待境外高层次经贸代表团来访,组织中国经贸代表团出访;管理全国出国举办经贸展览会,负责中国参加国际展览局和世界博览会事务;举办和组织企业参加经贸展览会、论坛、洽谈会及有关国际会议;在外经贸领域代言工商,参与经贸政策法规制定、对外经贸谈判和国际商事规则制定;开展法律顾问、商事调解、经贸和海事仲裁等工作,签发和出具出口商品原产地证明书、对外贸易有关文件和单证,提供专利申请、商标注册、诉讼维权等知识产权服务;组织产业和企业应对经贸摩擦;提供经贸信息、经贸培训等服务。中国贸促会将与各有关国际组织、各国各地区贸易投资促进机构、商协会组织和工商企业界建立广泛联系,组织开展多种形式的交流合作,加大对企业服务的力度,为推动多双边经贸关系发展、促进世界经济繁荣、造福各国人民做出积极贡献。中国贸促会网址:https:/www.ccpit.org/中国贸促会地址:北京市西城区复兴门外大街 1 号中国贸促会电话:010-88075000鸣谢澳大利亚营商环境报告 2024由中国贸促会产业促进部统筹编制,中国贸促会研究院组织编写。虽然我们力求完善,但由于时间仓促、水平有限,疏漏在所难免,恳请社会各界批评指正。在编写本报告过程中,中国贸促会驻澳大利亚代表处、中国国际商会天津商会、中国国际商会厦门商会、山东省贸促会、悉尼科技大学澳中关系学院、中国银行悉尼分行等给予了我们极大支持,对此我们表示衷心感谢。此外,我们参阅了中国外交部、中国商务部、中国海关总署、中国科学技术部、澳大利亚政府部门(澳大利亚议会,澳大利亚财政部,澳大利亚外交贸易部,澳大利亚就业和劳资关系部,澳大利亚工业、科学和资源部,澳大利亚气候变化、能源、环境和水资源部,澳大利亚统计局,澳大利亚外商投资审查委员会,澳大利亚储备银行,澳大利亚竞争和消费者委员会)以及世界银行、联合国贸发会议等部门和机构的公开信息和数据。

    发布时间2025-02-06 87页 推荐指数推荐指数推荐指数推荐指数推荐指数5星级
  • 中国贸促会:英国营商环境报告2024(85页).pdf

    0.010.020.030.040.050.060.070.080.090.0100.00.1%0.0%-0.1%-0.3%0.7%0.4%0.0%-0.4%-0.2%0.0%0.2%0.4%0.6%0.8b80006300006320006340006360006380006400002023Q12023Q22023Q32023Q42024Q12024Q22024Q3?010000200003000040000500006000070000800009000077995774387526181258779118299776783803407324175825?54.023.023.095.6.9.1.4.6.6.5.1.8.3.1.0.5.0.5.0.5.0.5.0.5%1?2?3?4?5?6?7?8?9?10?11?3952584122294156834241994048974232034333503700003800003900004000004100004200004300004400002023Q12023Q22023Q32023Q42024Q12024Q22024Q3?

    发布时间2025-02-06 85页 推荐指数推荐指数推荐指数推荐指数推荐指数5星级
  • 中国贸促会:韩国营商环境报告2024(109页).pdf

    韩国营商环境报告2024本报告所含信息仅供参考,任何内容均不构成财务、法律、商业、投资建议、投资咨询意见或其他意见。中国贸促会产业促进部对本报告所含信息的时效性及完整性不作任何明确或隐含的保证,亦不对因使用该信息而获得的结果承担任何法律责任。韩国营商环境报告 2024编委会主任:杨晓军副主任:谢睿哲编委:张军刘晓红张红阳 刘筱婧编写组组长:赵萍副组长:赵力进成员:杨文静 李明哲 周晋竹 李 媛 张玉静 李佳悦 何宗武 薛宜昂 秦邦媛 汪钇坛目录前言I第一章 中韩经贸合作现状一、中韩经贸合作呈现向好态势002(一)双边货物贸易总体回暖002(二)中国对韩投资显著增长003二、中韩经贸合作机遇增多004(一)领导人交往为中韩深化合作增添信心004(二)双边自贸协定不断推动中韩互利合作005(三)RCEP 生效实施带来更多合作机遇006(四)经贸合作迈向高质量发展新阶段006(五)跨境电商领域合作不断提质增效008(六)新能源汽车领域合作势头强劲008第二章 总体评价一、韩国经济增长放缓但外贸外资亮眼012(一)国内生产总值增长放缓012(二)货物贸易逆差转为顺差013(三)外商直接投资额创新高015二、韩国营商环境总体获企业认可016(一)近半数企业对韩国营商环境评价较高016(二)近四成企业认为韩国营商环境有所改善017第三章 总体问题一、存在经贸问题泛安全化倾向020(一)核心技术保护升级或影响企业正常合作020(二)为降低进口依存度干预市场经济活动020C O N T E N T S韩国营商环境报告2024002二、韩国市场准入壁垒依然高企021(一)超半数企业预期市场准入壁垒仍将提高021(二)对华反倾销案件发起数量增多022三、企业在韩经营成本居高不下023(一)近六成企业认为用工成本高昂023(二)近三成企业反映税收负担较重024(三)超四成企业反映融资成本较高025四、公共服务有待改善和优化025(一)近半数企业认为审批效率低是公共服务主要问题025(二)近四成企业反映难以实际享受韩国当地优惠政策026第四章 总体建议一、不断扩大中韩经贸合作030(一)持续深化中韩两国经贸合作030(二)推动 RCEP 框架下产业合作030(三)加快推进中韩 FTA 第二阶段谈判030二、摒弃贸易保护主义举措030(一)审慎使用贸易救济措施030(二)保持中韩出口管制领域沟通030三、秉持开放包容政策方向031(一)避免将经贸问题泛政治化、泛安全化031(二)制定公正透明可预期的外资审查政策031(三)维护全球产业链供应链稳定畅通031四、加强外商投资服务保障031(一)有效简化涉企行政手续031(二)听取外资企业合理建议031(三)营造公共采购公平环境031(四)出台更多外资优惠政策032第五章 市场准入一、最新发展034(一)修订法规大力吸引外商投资尖端产业034(二)发布产业供应链战略降低进口依存度034(三)加大原材料等领域供应链保护036(四)完善并改进外资安保审议制度037(五)扩大国家核心技术审查范围037目录003二、问题分析039(一)近四成企业认为市场准入壁垒提高039(二)近七成被外资审查企业反映受影响040(三)外资审查周期延长且存在超期情况041三、我们建议042(一)合理划定外资审查的范围042(二)提高外资审查过程透明度042(三)管控审查机构自由裁量权043(四)平衡技术保护与科技合作043第六章 公共采购一、最新发展046(一)推出下一代线上公共采购系统046(二)连续组织举办年度公共采购博览会047(三)发布优秀采购产品认定管理制度 049(四)为中小企业参与公共采购提供优惠050二、问题分析052(一)四成企业认为采购程序透明度待提升052(二)超五成企业反映参与公共采购受歧视053(三)制造业外资企业难进入公共采购市场054三、我们建议055(一)放宽对使用外国零部件产品采购限制055(二)保障外资企业公平地参与公共采购055(三)服务外资企业参与公共采购博览会055(四)支持中国推进加入政府采购协定谈判055第七章 数字经济一、最新发展058(一)修订个人信息保护法及其执行令058(二)发布法律指南规范境外经营者跨境数据转移059(三)半导体生态系统综合支持计划提供优惠税贷059(四)制定半导体领域国家战略技术路线图060(五)通过虚拟融合产业振兴法 060(六)发布数字技术标准化战略 061(七)密集发布指南倡导适应人工智能发展062(八)推动可信人工智能的行业标准建立063韩国营商环境报告2024004二、问题分析064(一)超半数企业认为韩国数字经济环境一般064(二)近六成企业反映数字经济领域外资审查收紧065(三)近四成企业认为数据跨境合规成本上升065三、我们建议066(一)加强中韩跨境电商领域对话合作066(二)推动人工智能信息交流和技术合作066(三)重视中资企业在数字生态的赋能作用066(四)降低企业数据和隐私合规难度及成本066第八章 金融税收一、最新发展068(一)放宽外资企业参与资本市场068(二)修订跨国公司所得税征收制度070(三)为境外机构提供外汇交易便利071(四)推行系列外汇市场改革措施071(五)税收改革关注减轻企业负担072(六)出台系列措施限制股票卖空073二、问题分析073(一)外资金融机构在韩展业受限较多073(二)近六成企业认为经营税收负担较大074(三)金融企业对金融环境评价相对较低075(四)韩国金融市场风险仍需要关注076三、我们建议077(一)进一步提升韩国金融市场对外开放077(二)为外资金融机构提供公平监管环境078(三)放宽对外资银行长期融资工具限制078(四)提升境外金融机构韩元交易便利性078(五)进一步降低外资企业经营税收负担078第九章 绿色经济一、最新发展080(一)健全循环经济政策法规体系080(二)确立和推行数字转型碳中和方案080(三)扩大碳交易市场参与者范围081(四)加速构建废旧电池产业生态系统082目录005(五)推出绿色船舶燃料供应链建设计划 083(六)发布扩大可再生能源供应和加强供应链战略 084二、问题分析085(一)超四成外资企业认为绿色产业存在排外现象085(二)近四成企业认为绿色领域隐性壁垒有所增加085(三)超半数企业反映较难公平享受绿色优惠政策086三、我们建议087(一)加强中韩绿色领域对话合作087(二)减少各类绿色领域隐性壁垒087(三)推动能源市场领域更高水平开放087(四)合理制定绿色经济优惠支持政策087第十章 出口管制一、最新发展090(一)加强国家核心技术出口管制措施090(二)连续对俄罗斯、白俄罗斯增加限制091(三)中韩首次举行对话并同意保持沟通091(四)与美就两用物项出口管制开展对话091二、问题分析092(一)超四成企业反映技术出口管制加强092(二)近四成企业认为韩国出口管制将趋严093三、我们建议093(一)审慎扩大出口管制对象与范围093(二)确保出口许可证申请流程规范093(三)充分发挥中韩出口管制对话作用094附录一研究过程综述附录二在韩中资企业经营状况附录三中国贸促会简介鸣谢095099103105前言中韩建交 30 多年来,两国关系发展迅速,经贸合作基础扎实、潜力巨大。2024 年中韩双边货物贸易总体回暖,1 至 11 月,中韩双边货物贸易总额达 2970亿美元,中国保持韩国最大出口市场和最大进口来源国地位,韩国成为中国第四大贸易伙伴,仅次于东盟、欧盟和美国。2023 年中国对韩国直接投资流量为 6.6亿美元。2023 年末中国在韩国设立企业数量在所有国别或地区中排名第 14 位。为充分反映中资企业声音,推动韩国改善营商环境,中国贸促会产业促进部会同中国贸促会研究院开展韩国营商环境报告 2024研究,全面梳理韩国近一年出台的法规与政策,通过实地走访、座谈会、问卷调查等多种方式对在韩经营的中资企业开展调研,此次抽样调查样本数量超过我国在韩设立企业数量的10%。受访企业反映,韩国是其全球布局的重要一站,营商环境对其具有吸引力。调查显示,47.1%的受访企业认为 2024 年韩国营商环境较好,仅 4.5%认为韩国营商环境较差。38.1%的受访企业认为 2024 年韩国营商环境较 2023 年有所改善,29.4%对韩国营商环境改善预期较为乐观。尽管企业对 2024 年韩国营商环境总体评价较好,但仍有 22.5%的受访企业认为环境有所恶化,主要存在以下四方面问题。一、存在经贸问题泛安全化倾向。2023 年底,韩国产业通商资源部发布产业供应链战略,明确提出降低对特定国家进口依存度。2024 年,韩国核心技术保护不断升级,通过更新保护及防止产业技术泄露法的核心技术清单,扩大国家核心技术范围及内容,将核能、机械、汽车和铁路领域的 4 项技术新指定为国家核心技术,对相关领域出口与外资并购加强监管。调查显示,43.9%的受访韩国营商环境报告2024II企业认为韩国限制投资的行业范围不断增加。二、韩国市场准入壁垒依然高企。经合组织2024年韩国经济报告指出,韩国在数字和交通网络服务、会计和法律服务等领域,对外资准入和竞争的限制尤为严格1。此外,中国贸易救济信息网数据显示,2024 年以来,韩国对华反倾销案件发起数量增多,1 至 11 月对华反倾销案件发起数量达近五年最高(5 起)。反倾销调查范围涉及钢铁工业、石油工业、化学原料和制品工业等领域。调查显示,55%的受访企业认为未来韩国市场准入壁垒将进一步提高。三、企业在韩经营成本居高不下。在用工成本方面,因劳动力供给及成本变化,2024 年韩国最低时薪上调至 9860 韩元,同比上涨 2.5%,59.5%的受访企业反映在韩用工成本高昂。在税收负担方面,经合组织数据显示,2024年韩国企业所得税综合税率达到 26.4%,在经合组织国家中排名第 11 位,高于经合组织国家平均水平。在融资成本方面,由于韩国前期持续加息,基准利率仍维持在相对高位,使缺少融资渠道的企业仍需承担较高的融资成本。四、公共服务有待改善和优化。瑞士洛桑国际管理发展学院最新发布的2024年世界竞争力排名报告显示,韩国政府效率全球排名连续多年下降,2024 年在全球 67 个主要经济体中排名第 39 位,相较 2020 年下降 11 位。调查显示,48.4%的受访企业认为“审批许可等办事效率较低”是主要问题。针对韩国营商环境存在的问题,在韩中资企业提出四方面建议,希望韩国政府能够认真听取中资企业诉求。一、不断扩大中韩经贸合作。建议韩国持续巩固与中国经贸合作基础,充分挖掘合作潜力,进一步通过政府间磋商机制,拉紧经贸合作纽带,推动 RCEP 框架下产业合作,加快推进中韩 FTA 第二阶段谈判。二、摒弃贸易保护主义举措。建议韩国支持并加强以 WTO 为核心的多边贸易体制,审慎使用贸易救济措施。发挥好经济部长会议和产业投资合作、产供链合作、出口管制对话等沟通机制作用,促进双边经贸关系进一步发展。三、秉持开放包容政策方向。建议韩国制定公正透明可预期的外资审查政策,避免将经贸问题泛政治化、泛安全化,维护全球产业链供应链稳定畅通。四、加强外商投资服务保障。建议韩国主动听取外资企业合理建议,加快出台更多惠企政策,有效简化涉企行政手续,切实保障外资企业权益。1资料来源:经合组织,2024 年韩国经济报告,https:/www.oecd.org/en/publications/oecd-economic-surveys-korea-2024_c243e16a-en.html。第一章中韩经贸合作现状001韩 国 营 商 环 境 报 告2 0 2 4第一章中韩经贸合作现状韩国营商环境报告2024002一、中韩经贸合作呈现向好态势(一)双边货物贸易总体回暖中韩自 1992 年建交以来,双边经贸合作稳步、健康、快速发展。两国产业链供应链深度互嵌,经贸合作基础扎实、潜力巨大。2024 年以来,中韩双边货物贸易回暖向好。中国海关总署数据显示,2024 年1 至 11 月,中韩双边货物贸易总额为 2970 亿美元,同比上升 4.9%(如图 1-1 所示)。其中,中国向韩国出口商品 1326 亿美元,同比下降 2.4%;中国自韩国进口商品 1644 亿美元,同比上升 11.7%1。2024 年 1 至 11 月,中国继续保持韩国最大贸易伙伴、最大出口市场和最大进口来源国地位2;韩国成为中国第四大贸易伙伴,仅次于东盟、欧盟和美国3。图 1-1:20192024 年 11 月中国与韩国货物贸易总体情况(单位:亿美元,%)数据来源:中国海关总署。1 资料来源:中国海关总署,http:/ 资料来源:韩国海关,https:/tradedata.go.kr/cts/index_eng.do。3 资料来源:中国海关总署,http:/ 1-2:2024 年 1 至 11 月中韩货物贸易总体情况(单位:亿美元,%)数据来源:中国海关总署。(二)中国对韩投资显著增长2023 年,中国对韩国直接投资流量为 6.6 亿美元,同比增长 22.2%1。中国对韩国直接投资流量在中国对外直接投资的所有国家或地区中排名第 20 位。截至 2023年末,中国对韩国直接投资存量为 69.9 亿美元,占中国在发达经济体直接投资存量的 2.3%(如图 1-3 所示),中国在韩国设立企业数量在所有国别或地区中排名第14 位2。图 1-3:20142023 年中国对韩国直接投资流量和存量(单位:亿美元)数据来源:中国商务部。1 注:增长率系根据历年中国对外直接投资统计公报自行计算,2022 年中国对韩国直接投资流量 5.4 亿美元。2 资料来源:中国商务部,2023 年度中国对外直接投资统计公报,https:/ 1-1:20232024 年中韩领导人交往简况时间交流形式主要内容2023 年 9 月 23 日中国国家主席习近平在杭州西湖国宾馆会见来华出 席 第 19 届 亚洲运动会开幕式的 韩 国 总 理 韩德洙习近平指出,中国和韩国是搬不走的近邻,也是分不开的合作伙伴。中韩关系走稳走实,符合两国和两国人民共同利益,对促进地区和平和发展也是利好。中方愿同韩方一道努力,推动中韩战略合作伙伴关系与时俱进、不断发展。习近平强调,中国正以高质量发展全面推进中国式现代化,14亿多人口整体迈入现代化,必将进一步释放出巨大市场机遇。中韩经济联系密切,产业链供应链深度融合,两国可以深化互利合作,继续相互成就。中韩都主张维护多边主义和全球自由贸易体系,可以加强沟通协调,推动国际秩序朝着更加公正合理的方向发展。韩德洙表示,当前国际社会面临诸多挑战,韩中保持高层交往,有利于推动两国关系发展,合作应对挑战。韩方愿同中方一道,致力于发展健康成熟的韩中关系。希望双方加强经贸合作、人员交往和文化交流,坚持多边主义和自由贸易,共同促进世界经济复苏增长。2024 年 11 月 15 日中国国家主席习近平在利马出席亚太经合组织领导人非正式会议期间会见韩国总统尹锡悦习近平指出,无论形势如何变化,中韩两国应该坚守建交初心,坚定睦邻友好方向,坚持互利共赢目标,发挥地理相邻、文化相通、经济相融优势,加强交流,深化合作,推动中韩战略合作伙伴关系健康稳定发展,更好造福两国人民,为促进地区和平稳定和发展繁荣作出更大贡献。习近平强调,双方应该加强高层交往,增进理解信任,致力于相互成就,实现共同发展。中国坚定不移扩大高水平对外开放,欢迎更多韩国企业来华投资兴业。双方要共同致力于维护国际自由贸易体系,维护全球及地区产业链供应链稳定畅通,多开展有利于增进友好的活动,鼓励舆论界、学术界、地方特别是青年人加强往来。欢迎更多韩国民众来华,希望韩方为中国公民赴韩推出更多便利化措施。尹锡悦表示,韩国视中国为重要合作伙伴,希望本着相互尊重精神,秉持建交初心,推动韩中战略合作伙伴关系不断发展,更好应对共同挑战,促进地区和平与稳定。韩方尊重一个中国的政策不会改变,希望参与中国现代化进程,进一步紧密两国经济贸易合作。欢迎中方给予韩国公民免签待遇,愿同中方密切人文交流,增进两国民间友好。韩方愿同中方密切在亚太经合组织等多边机制沟通合作,共同维护多边主义和自由贸易。1 资料来源:中国外交部,https:/ 资料来源:中国外交部,https:/ 年 9 月 7 日中国国务院总理李强在雅加达出席东亚合作领导人系列会议期间会见韩国总统尹锡悦李强指出,双方要扩大共同利益,加快推进中韩自贸协定第二阶段谈判,挖掘高新技术、绿色低碳等合作新增长点,共同维护产业链供应链稳定畅通,不断做大合作蛋糕,更好实现互利共赢。尹锡悦表示,韩中关系过去 30 年取得巨大发展,惠及两国和两国人民。韩方愿同中方一道,加强各层级沟通对话,深化经贸、人文等领域交流合作,践行多边主义和自由贸易,推动韩中关系稳定健康发展,促进世界和平与繁荣。2024 年 5 月 26 日中国国务院总理李强在首尔出席第九次中日韩领导人会议期间会见韩国总统尹锡悦李强表示,中韩建交 30 多年来,两国关系发展迅速,经贸合作成果丰硕,为两国人民带来实实在在的福祉。李强指出,中韩产业链供应链深度互嵌,经贸合作基础扎实、潜力巨大,双方要携手开拓新领域、拓宽合作面,共同抢抓更多发展机遇,抵制把经贸问题泛政治化、泛安全化,维护两国和全球产业链供应链稳定畅通。中方愿同韩方在务实平衡基础上加快推进中韩自贸协定第二阶段谈判,深入推进中韩(长春)国际合作示范区建设,加强高端制造、新能源、人工智能、生物医药等领域合作。尹锡悦表示,韩方愿同中方在相互尊重基础上,保持高层交往和各层级密切沟通,扩大经贸合作,增进人文交往,拓展两国共同利益,深化韩中日合作,推动韩中关系进一步发展。双方同意适时举行外交部门高级别战略对话、副部级外交安全 2 2 对话,适时启动中韩 1.5 轨对话交流机制。加快推进中韩自贸协定第二阶段谈判,发挥好经济部长会议和产业投资合作、产供链合作、出口管制对话等沟通机制作用,重启中韩人文交流促进委员会和青年交流,进一步为两国人员往来提供便利。资料来源:中国贸促会研究院根据中国外交部官网公开资料整理。(二)双边自贸协定不断推动中韩互利合作中韩自贸协定于 2015 年 12 月 20 日正式生效,双方已十次削减关税,服务投资自由化便利化不断推进,协定红利不断释放1。2024年5月26日,中国国务院总理李强在首尔与韩国总统尹锡悦会晤,双方一致同意加快推进中韩自贸协定第二阶段谈判2。2018 年 3 月,中韩双方正式启动第二阶段谈判。2024 年 12 月 9 日,中韩自贸协定第六次联委会在韩国首尔召开。双方积极评价过去一年中韩自贸协定实施成效,共同审议协定项下货物贸易、经济合作、技术性贸易壁垒等领域实施情况,并就跨境电商商品通关便利化、标准技术法规与合格评定程序、农产品检验检疫、政府采购等问题交换意见。两国研究机构还汇报了加强中韩自贸协定实施与合作的联合研究成果,提出有关意见建议。双方一致同意,共同推动中韩自贸协定持续深入高质量实施,加快推动中韩自贸协定第二阶段谈判,深化产业链供应链合作,加强1 资料来源:中国商务部,http:/ 资料来源:中国政府网,https:/ 生效实施带来更多合作机遇区域全面经济伙伴关系协定(RCEP)持续释放政策红利,为中韩经贸合作注入强劲动能。两国企业在关税减免、通关便利化以及贸易投资便利等优惠政策中获得实质性收益。截至 2024 年 5 月底,中韩均已实施第三轮降税2。根据协定,中韩两国间最终实现零关税的产品比例将达到 86%,其中超过半数产品(50.4%)在协定生效当日即享受到零关税待遇3。2024 年 5 月 27 日,中国国务院总理李强指出,中日韩要用好各自发展优势,积极对接东盟等地区国家需求,打造区域合作新引擎,携手提振东盟与中日韩(10 3)合作势头4。第九次中日韩领导人会议联合宣言重申,RCEP是一项开放、包容的区域协定,并明确将 RCEP 的透明、顺畅、有效落实视为中日韩自贸协定的重要基础。三方一致同意,将继续就加速中日韩自贸协定谈判进行深入讨论,以期达成一个自由、公平、全面、高质量、互惠且具有自身价值的自贸协定5。(四)经贸合作迈向高质量发展新阶段中韩两国不断推动产业提质升级,供应链产业链深度互嵌,经贸合作持续深化。双边贸易模式逐步由产业间贸易向产业内贸易转变,两国进出口前十大产品类别互相重合,高端产业领域高质量合作前景广阔。2024 年 10 月 18 日,第 2 次中韩经济领域务实合作交流会在首尔成功举办。中方表示要大力拓展合作新领域,深化拓展高端制造业、数字经济、绿色低碳等领域合作,不断巩固增强双方产业链供应链韧性和粘性,实现高水平的互利互惠发展。韩方强调在人工智能、碳中和、老龄化等议题上进一步深化研究对接,共同加强国际发声,发挥引领作用6。20192023 年,中国对韩国出口产品共 22 类,依据出口产品金额,排在前 5位的产品依次为机电、音像设备及其零附件等(20033.4 亿元),化学工业及其相关1 资料来源:中国商务部,http:/ 资料来源:中国政府网,https:/ 资料来源:中国商务部,http:/ 资料来源:人民网,http:/ 资料来源:中国政府网,https:/ 资料来源:中国国家发展和改革委员会,https:/ 亿元),贱金属及其制品(4667.8 亿元),纺织原料及纺织制品(3140.7 亿元),杂项制品(2400.2 亿元)(见表 1-2)。表 1-2:20192023 年中国对韩国出口前十大类产品金额(单位:亿元)序号类别2019 年2020 年2021 年2022 年2023 年累计金额1第 16 类机电、音像设备及其零件、附件3516.93523.84182.64534.24275.920033.42第 6 类化学工业及其相关工业的产品683677.41007.71532.41499.85400.33第 15 类贱金属及其制品779.4667.31024.61131.91064.64667.84第 11 类纺织原料及纺织制品557.7608.3622.2667.1685.43140.75第 20 类杂项制品327.9455.7555.9558.3502.42400.26第 7 类塑料及其制品;橡胶及其制品231.8278.1385.5405.4387.51688.37第 13 类矿物材料制品;陶瓷品;玻璃及制品218.5302.9324.7399.83271572.98第 17 类车辆、航空器、船舶及运输设备185.3211.8280.2311.4376.91365.69第 18 类光学、医疗等仪器;钟表;乐器290.7245.3271.7232.4224.9126510第 5 类矿产品205.1142.3185.5204.3204.3941.5资料来源:中国贸促会研究院根据中国海关总署官网公开资料整理。20192023 年,中国从韩国进口的产品,按照进口金额排在前 5 位的产品为机电、音像设备及其零附件等(38871.9 亿元),化学工业及其相关工业的产品(7300.1 亿元),塑料及其制品、橡胶及其制品(4313.7 亿元),贱金属及其制品(3281.4 亿元),光学、医疗等仪器、钟表、乐器等(3095.6 亿元)(见表 1-3)。表 1-3:20192023 年中国自韩国进口前十大类产品金额(单位:亿元)序号类别2019 年2020 年2021 年2022 年2023 年累计金额1第 16 类机电、音像设备及其零件、附件6941.27339.78610.48716.17264.538871.92第 6 类化学工业及其相关工业的产品1414.41176.21553.716471508.87300.13第 7 类塑料及其制品;橡胶及其制品813836.3976919.1769.34313.74第 15 类贱金属及其制品609.1648.5720.3705.7597.83281.45第 18 类光学、医疗等仪器;钟表;乐器895.6793.3737.5354.7314.53095.66第 5 类矿产品703.2590.1568.9379.6358.62600.47第 13 类矿物材料制品;陶瓷品;玻璃及制品164.2179.4191.5187.1175.3897.58第 17 类车辆、航空器、船舶及运输设备12599.6121.592.4104.9543.4韩国营商环境报告2024008续表排序类别2019 年2020 年2021 年2022 年2023 年累计金额9第 11 类纺织原料及纺织制品115.5110.4100.392.289.3507.710第 4 类食品;饮料、酒及醋;烟草及制品60.265.772.173.289.2360.4资料来源:中国贸促会研究院根据中国海关总署官网公开资料整理。(五)跨境电商领域合作不断提质增效韩国统计局最新数据显示,2023 年中国首次超过美国,成为韩国最大海外直购消费目的地。2023 年韩国线上海外直购总支出为 6.75 万亿韩元,较 2022 年增加26.9%,创下韩国政府自 2014 年有相关统计数据以来新高。2023 年韩国海外直购总支出中,自中国购买产品支出占比约为 48%,总金额达 3.28 万亿韩元,同比增长 121.2%;美国占比约为 27%,总金额 1.85 万亿韩元,同比下降 7.3%。从消费品类别看,运动和休闲类商品增速最快,其次是服饰和时尚类商品1。2023 年 10 月 26 日,首届中韩企业家跨境电商合作论坛在韩国首尔举行,中韩两国围绕跨境电商领域产业协同、市场拓展、物流体系等合作展开交流,共同挖掘合作潜力2。2024 年 5 月,全球速卖通与韩国 CJ 物流、韩进、乐天环球物流、韩国邮政四大物流公司签约合作,由当地物流公司承接全球速卖通在韩国当地的配送3。(六)新能源汽车领域合作势头强劲中国是全球汽车产销大国,韩国是汽车制造业强国,两国汽车领域优势互补,在整车及零部件领域保持紧密合作。中国海关总署数据显示,2023年中韩车辆及其零件、附件(两位 HS 编码:87)贸易额达到 56.14 亿美元,同比增长 21.39%。其中,新能源汽车4贸易额为 8.27 亿美元,同比增长 135.3%,成为推动两国汽车贸易增长的重要力量。1 资料来源:新华社,http:/ 资料来源:中国国际贸易促进委员会,https:/www.ccpit.org/korea/a/20231218/20231218gyci.html。3 资料来源:中国国家邮政局,https:/ 注:根据中国工业和信息化部 2017 年发布的新能源汽车生产企业及产品准入管理规定,新能源汽车是采用新型动力系统,完全或主要依靠新型能源驱动的汽车,包括纯电动汽车、插电式混合动力(含增程式)汽车及燃料电池汽车。依据此定义内涵,并参考相关研究,将新能源汽车研究范围对应为以下 HS 编码:870220、870230、870240、870340、870350、870360、870370、870380。第一章中韩经贸合作现状009图 1-4:20192023 年中韩新能源汽车进出口额及增长率(单位:亿美元,%)数据来源:中国海关总署。新能源汽车是全球汽车产业转型升级、绿色发展的主要方向。中国车企在产业链整合、用户数据积累、锂电池研发、成本控制和外观设计等方面具有优势,而韩国车企则在技术研发、半导体芯片和安全性能等领域占据领先地位。在中韩两国“碳中和”目标引领下,两国新能源汽车市场潜力巨大。同时,RCEP 与中韩 FTA政策优惠叠加,将为两国汽车产业深化合作创造有利条件,有力推动中韩新能源汽车产业合作走深走实,为双边经贸关系注入新的发展动能。第二章总体评价011韩 国 营 商 环 境 报 告2 0 2 4第二章总体评价韩国营商环境报告2024012一、韩国经济增长放缓但外贸外资亮眼(一)国内生产总值增长放缓世界银行数据显示,2023 年韩国 GDP 增长率为 1.4%,保持增长态势,但 2021年以来增长整体放缓(如图 2-1 所示)。图 2-1:20142023 年韩国国内生产总值及增速1数据来源:世界银行。韩国银行数据显示,2024 年韩国实际 GDP 呈波动上升趋势。第一季度 GDP 延续 2023 年增长态势,环比增长 1.3%,实现自 2022 年以来各季度中最高增长;第二季度环比增速有所下降,出现负增长;第三季度出现回升,环比增长 0.1%2(如图2-2 所示)。图 2-2:2022 年第一季度至 2024 年第三季度韩国实际 GDP 季度环比增速(单位:%)数据来源:韩国银行。1 资料来源:世界银行,https:/ 资料来源:韩国银行,https:/www.bok.or.kr/eng/bbs/E0000634/view.do?menuNo=400423&nttId=10087610。第二章总体评价013(二)货物贸易逆差转为顺差2024 年韩国货物贸易由逆差转为顺差。韩国海关数据显示,2023 年,韩国进出口总值 1.27 万亿美元,同比下降 9.9%。其中,出口额为 6322 亿美元,同比下降7.5%;进口额为6426亿美元,同比下降12.1%,货物贸易为逆差(如图2-3所示)。2024 年韩国货物贸易连续 11 个月实现顺差。2024 年 1 至 11 月累计进出口总值 1.20万亿美元,较上年同期增长 3%,其中出口额为 6224 亿美元,进口额为 5771 亿美元,货物贸易实现顺差 453 亿美元1。图 2-3:20142023 年韩国货物贸易情况(单位:亿美元)数据来源:韩国海关。图 2-4:2024 年 1 至 11 月韩国货物贸易情况(单位:亿美元)数据来源:韩国海关。1 资料来源:韩国海关,https:/tradedata.go.kr/cts/index_eng.do。韩国营商环境报告20240142023 年,韩国前五大出口市场分别为中国(出口额占比为 19.7%)、美国(18.3%)、越南(8.5%)、日本(4.6%)、中国香港(4.0%)(如图 2-5 所示);前五大进口来源地分别为中国(进口额占比为 22.2%)、美国(11.1%)、日本(7.4%)、澳大利亚(5.1%)、沙特阿拉伯(5.1%)1(如图 2-6 所示)。图 2-5:2023 年韩国前五大出口国别(地区)出口额及占比(单位:亿美元,%)数据来源:韩国海关。图 2-6:2023 年韩国前五大进口国别(地区)进口额及占比(单位:亿美元,%)数据来源:韩国海关。1 资料来源:韩国海关,https:/tradedata.go.kr/cts/index.do。第二章总体评价015(三)外商直接投资额创新高韩国产业通商资源部数据显示,2023 年韩国吸引外商直接投资额达 327.1 亿美元,同比增长 7.4%,创下历史最高纪录1(如图 2-7 所示)。图 2-7:20192023 年韩国吸引外商直接投资额(单位:亿美元)数据来源:韩国产业通商资源部。按投资行业看,2023 年韩国制造业吸引外商直接投资 119.1 亿美元,同比下降4.5%。其中,电子电气领域(含半导体、二次电池等)吸引外资 40.6 亿美元,同比增长 17.7%;运输机械领域(含汽车及零部件)吸引外资 17.6 亿美元,同比增长167.8%。服务业吸引外商直接投资 177.7 亿美元,同比增长 7.2%。其中,金融保险领域吸引外资 97.7 亿美元,同比增长 108.5%;信息通信(-47.3%)、批发零售(-47.9%)、房地产(-28.6%)、运输仓储(-26.1%)领域吸引外资水平下降2。1 资料来源:韩国产业通商资源部,https:/insc.kisc.org/motie/sttr2/grid.jsp?&PG=11&SC=1&SDT=20231&EDT=20234&PNATION=&PINDU=&LVL=2&PT=1&SD=1&GB=NN。2 资料来源:韩国产业通商资源部,https:/insc.kisc.org/motie/sttr2/grid.jsp?&PG=11&SC=1&SDT=20231&EDT=20234&PNATION=&PINDU=&LVL=2&PT=1&SD=1&GB=KK。韩国营商环境报告2024016图 2-8:2023 年韩国吸引外商投资行业分布数据来源:韩国产业通商资源部。按投资来源地看,2023 年来自中国的直接投资为 15.8 亿美元,同比增长 6.7%;来自欧盟的直接投资为 62.3 亿美元,同比下降 16.9%;来自美国的直接投资为 61.3亿美元,同比下降 29.4%;来自日本的直接投资为 12.9 亿美元,同比下降 15.8%1。二、韩国营商环境总体获企业认可(一)近半数企业对韩国营商环境评价较高韩国经济发展水平较高,是企业拓展海外市场的重要目的地,营商环境受中资企业肯定。调查显示,47.1%的受访企业认为 2024 年韩国营商环境较好,较 2023年(40.9%)提高 6.2 个百分点;48.4%认为韩国营商环境水平一般,较 2023 年降低 1 个百分点;仅 4.5%认为韩国营商环境较差,较 2023 年降低 5.2 个百分点(如图 2-9 所示)。1资料来源:韩国产业通商资源部,https:/insc.kisc.org/motie/sttr2/grid.jsp?&PG=11&SC=1&SDT=20231&EDT=20234&PNATION=&PINDU=&LVL=2&PT=1&SD=1&GB=NN。第二章总体评价017图 2-9:企业对 2024 年韩国营商环境整体评价数据来源:中国贸促会研究院。调查显示,29.4%的受访企业对韩国营商环境变化较为乐观,较 2023 年提高10.1 个百分点;59.5%保持观望态度,较 2023 年提高 1.7 个百分点;仅 11.1%对韩国营商环境预期悲观,较 2023 年下降 11.8 个百分点(如图 2-10 所示)。图 2-10:企业对未来韩国营商环境的预期数据来源:中国贸促会研究院。(二)近四成企业认为韩国营商环境有所改善调查显示,38.1%的受访企业认为 2024 年韩国营商环境较 2023 年有所改善,39.4%认为营商环境无变化,22.5%认为营商环境有所恶化(如图 2-11 所示)。韩国营商环境报告2024018图 2-11:企业认为 2024 年韩国营商环境较 2023 年变化数据来源:中国贸促会研究院。调查显示,受访企业认为韩国营商环境最为突出的五大问题分别是用工成本高昂、市场准入壁垒持续提高、企业税收负担过重、中方员工获得工作签证难、外资企业难以公平享受优惠政策,占比分别为 59.5%、42.6%、27.0%、21.5%、15.6%(如图 2-12 所示)。图 2-12:企业认为韩国营商环境存在的问题数据来源:中国贸促会研究院。韩 国 营 商 环 境 报 告2 0 2 4第三章总体问题韩国营商环境报告2024020一、存在经贸问题泛安全化倾向(一)核心技术保护升级或影响企业正常合作韩国构建严密的技术保护体系,持续强化对国家安全和国民经济相关核心技术的保护力度。韩国通过保护及防止产业技术泄露法 关于加强与保护国家尖端战略产业竞争力的特别措施法等法律,加强对涉及核心技术和战略性技术的出口与外资并购等跨境技术转移行为监管。2024 年 7 月 5 日,韩国更新保护及防止产业技术泄露法的核心技术清单,扩充核心技术的范围及内容,将核能、机械、汽车和铁路领域的 4 项技术新指定为国家核心技术,并修订其他 8 个领域的 24 项技术参数。此次修订后,韩国国家核心技术共 75 项。调查显示,43.9%的受访企业认为韩国限制投资行业范围不断增加,22.5%认为韩国对尖端技术领域投资审查尤为严格(如图 3-1 所示)。图 3-1:企业认为韩国外商投资审查存在的问题数据来源:中国贸促会研究院。(二)为降低进口依存度干预市场经济活动2023 年 12 月,韩国产业通商资源部发布产业供应链战略,明确提出“到第三章总体问题0212030 年,将对特定国家的进口依存度从当前的 70%降低至 50%以下”的目标。韩国将优化国内生产效益偏低项目使本国企业加快开发和引入替代供应商1。韩国修订加强原材料、零部件、装备产业竞争力及稳定供应链的特别措施法,新增关于保障原材料、零部件、装备供应链稳定相关内容,为企业提供技术开发、设施建设、进口及并购等方面帮助,以资金支持推动企业降低对特定国家进口依存度。二、韩国市场准入壁垒依然高企(一)超半数企业预期市场准入壁垒仍将提高企业普遍反映韩国市场准入门槛较高,且不断加大对关键技术领域外国投资的审查力度。外国人投资促进法施行令将国家安全审议专家委员会审查外国投资的最长期限从 30 天延长至 90 天,并增加对高科技战略技术公司投资审查。根据新规定,在外国投资者未自行申报的情况下,行政机构有权对存在危害国家安全风险的外国投资者进行审查。中资企业对韩国市场准入发展预期不乐观。调查显示,55%的受访企业认为未来韩国市场准入壁垒将进一步提高,预计韩国市场准入壁垒降低的企业仅占比 9%(如图 3-2 所示)。图 3-2:企业对韩国市场准入壁垒变化的预期数据来源:中国贸促会研究院。1 资料来源:韩国产业通商资源部,https:/english.motie.go.kr/eng/article/EATCLdfa319ada/1605/view。韩国营商环境报告2024022(二)对华反倾销案件发起数量增多韩国贸易委员会数据显示,截至 2024 年 11 月,韩国正在实施的反倾销措施共有 36 项,涉及的国别和地区依次为中国(14 项)、泰国(3 项)、马来西亚(3 项)、欧盟(2 项)、中国台湾(2 项)、印度尼西亚(2 项)等。其中,针对中国的反倾销措施占比最高,为38.9%,远超其他国家和地区1。中国贸易救济信息网数据显示,2024 年 1 至 11 月,韩国已对华发起 5 起反倾销案件2。图 3-3:20192024 年 11 月韩国发起对中国反倾销案件数量(单位:起)数据来源:中国贸易救济信息网。从案件涉及行业看,2019 年至 2024 年 11 月,韩国对华反倾销调查领域由传统的造纸工业、化纤工业、金属制品工业,开始向石油工业、钢铁工业等韩国重点发展行业转变。2024 年 1 至 11 月韩国对华反倾销调查范围扩大,涉及钢铁工业、石油工业、化学原料和制品工业等领域(如表 3-1 所示)。表 3-1:20192024 年 11 月韩国对中国反倾销调查情况案件名称立案时间涉案行业韩国对中国中厚板反倾销案2024.10.04钢铁工业韩国对中国热轧不锈钢板反倾销案2024.09.06钢铁工业韩国对中国石油树脂反倾销案2024.08.02石油工业韩国对中国苯乙烯反倾销案2024.04.09化学原料和制品工业韩国对中国 PET 树脂反倾销案2024.01.12化学原料和制品工业1 资料来源:韩国贸易委员会,https:/ktc.go.kr/en/stats.do。2 资料来源:中国贸易救济信息网,https:/ 最新数据显示,2022 年韩国劳动者平均工资为 48922 美元,为 OECD 国家均值的 91.6%,创下历史新高。该数值 2019 年为 89.7%,2020 年为 90.4%,2021年升至 90.6%1。图 3-4:20182022 年韩国劳动者年度平均工资(单位:美元)数据来源:经合组织。1资料来源:经合组织,https:/www.oecd-ilibrary.org/social-issues-migration-health/data/oecd-employment-and-labour-market-statistics/average-annual-wages-edition-2023_10e62b1f-en。韩国营商环境报告2024024随着韩国少子老龄化不断加剧,国内劳动力短缺问题显现,企业面临的人力资源挑战愈发严峻。因劳动力供给及成本变化,2024 年韩国最低时薪上调至 9860 韩元,较 2023 年的 9620 韩元上涨 240 韩元,上涨幅度为 2.5%1。调查显示,59.5%的受访企业反映,用工成本高昂是韩国营商环境存在的主要问题。表 3-2:20202024 年韩国最低工资水平年度时薪(韩元)月薪(韩元)涨幅2020859017953102.90 21872018224801.50 22916019144405.10 23962020105805.00 24986020607402.50%资料来源:中国贸促会研究院根据韩国雇佣劳动部官网公开资料整理。(二)近三成企业反映税收负担较重OECD 数据显示,2024 年韩国企业所得税综合税率达到 26.4%,在 OECD 国家中排名第11位,高于OECD国家平均水平(23.9%)2。调查显示,27.0%的受访企业认为税收负担较重是韩国营商环境的突出问题之一。图 3-5:2024 年企业所得税综合税率排名前 15 位的 OECD 国家数据来源:经合组织。1 资料来源:韩联社,https:/cn.yna.co.kr/view/ACK20230804001500881。2 资料来源:经合组织,https:/data-explorer.oecd.org/vis?lc=en&fs0=Topic,1|Taxation#TAX#|Corporate tax#TAX_CPT#&pg=0&fc=Topic&bp=true&snb=15&dfds=dsDisseminateFinalDMZ&dfid=DSD_TAX_CITDF_CIT&dfag=OECD.CTP.TPS&dfvs=1.0&dq=.A.ST.S13+S1311+S13M.&lom=LASTNPERIODS&lo=1&toTIME_PERIOD=false&vw=tb。第三章总体问题025(三)超四成企业反映融资成本较高自 2021 年初至 2023 年底,韩国央行连续十次上调基准利率,将基准利率由0.5%上调至 3.5%1,直接推高了企业借贷成本。经合组织最新报告指出,2022 年韩国基准利率快速上升,导致企业贷款利率大幅上升,进一步制约了企业的投资与扩张能力2。尽管韩国央行于2024年10月和11月连续两次下调基准利率至3%,但由于前期持续加息,基准利率仍维持在相对高位,使缺少融资渠道的企业仍将承担较高融资成本。调查显示,43.9%的受访企业反映韩国金融市场融资成本高,33.6%反映融资渠道少、信贷条件严苛(如图 3-6 所示)。图 3-6:企业对韩国金融环境存在主要问题的评价数据来源:中国贸促会研究院。四、公共服务有待改善和优化(一)近半数企业认为审批效率低是公共服务主要问题瑞士洛桑国际管理发展学院最新发布的2024 年世界竞争力排名报告3(WorldCompetitivenessRankings,WCR)显示,韩国竞争力在全球 67 个主要经济体中排名第 20 位,较 2023 年上升 8 位,但其政府效率全球排名连续五年下降,2024 年排1 资料来源:韩国银行,https:/www.bok.or.kr/eng/bbs/E0000634/view.do?menuNo=400423&nttId=10087150。2 资料来源:经合组织,https:/www.oecd-ilibrary.org/docserver/fa521246-en.pdf?expires=1729217923&id=id&accname=guest&checksum=3BBA485137E01CFCF96CCCD9DE4F0779。3 注:瑞士洛桑国际管理发展学院(IMD)自 1989 年开始,每年发布全球竞争力年度报告,主要根据各个国家或地区的经济表现、政府效率、商业效率和基础设施 4 大类指标进行竞争力评估。韩国营商环境报告2024026名第39位,相较2020年下降11位1。调查显示,48.4%的受访企业认为“审批许可等办事效率较低”是韩国公共服务环境存在的主要问题。图 3-7:2024 年企业认为韩国公共服务环境存在的问题数据来源:中国贸促会研究院。(二)近四成企业反映难以实际享受韩国当地优惠政策韩国针对供应链、数字经济、绿色经济等领域发展,分别出台产业供应链战略 数字技术标准化战略 扩大可再生能源供应和加强供应链战略等战略,配套颁布或修订相关法案,为在韩企业发展提供财政补贴、税收减免等优惠政策。但在韩中资企业反映,难以实际享受韩国当地优惠政策,削弱了在韩市场竞争力。调查显示,39.4%的受访企业表示难以实际享受当地政府出台的优惠政策。图 3-8:企业认为能否实际享受当地政府出台的优惠政策数据来源:中国贸促会研究院1 资料来源:瑞士洛桑国际管理发展学院,https:/www.imd.org/entity-profile/korea-rep-wcr/。第三章总体问题027具体分行业看,金融业较难享受政府优惠政策。在韩外资银行适用“分行子行化”管理制度,对资本金要求严格,影响外资银行扩大资产规模和业务领域,还导致外资企业无法满足优惠政策条件,进而难以享受当地政府优惠政策。调查显示,高达 75.0%的受访金融企业认为难以实际享受当地政府优惠政策。图 3-9:不同行业中资企业认为无法实际享受韩国当地优惠政策占比数据来源:中国贸促会研究院。第四章总体总总总029韩 国 营 商 环 境 报 告2 0 2 4第四章总体建议 韩国营商环境报告2024030一、不断扩大中韩经贸合作(一)持续深化中韩两国经贸合作不断巩固两国经贸合作的扎实基础,有力挖掘巨大合作潜力。进一步通过政府间磋商机制,拉紧经贸领域合作纽带,确保两国企业从中切实受益。(二)推动 RCEP 框架下产业合作深化区域合作,保证 RCEP 得到透明、顺畅、有效落实,带动 RCEP 区域产业升级。发挥RCEP框架下产业对接常态化机制作用,促进区域内高端制造、新能源、人工智能、生物医药等领域合作,实现优势互补、互利共赢。(三)加快推进中韩 FTA 第二阶段谈判顺应两国工商企业期盼,在务实平衡基础上加快推进中韩自贸协定第二阶段谈判。在数字贸易、知识产权保护等新议题上达成更高水平的规则安排。进一步优化原产地规则,简化通关程序,提高贸易便利化水平。二、摒弃贸易保护主义举措(一)审慎使用贸易救济措施支持并加强以 WTO 为核心的多边贸易体制,遵守世贸组织规则,秉持审慎和克制态度,减少使用贸易救济措施。应以确凿的产业损害证据和充分的因果关系分析为基础,综合考虑产业发展周期、市场竞争态势等多重因素,避免将贸易救济工具政治化。(二)保持中韩出口管制领域沟通发挥好两国部长级会议和出口管制对话等沟通机制作用,继续在出口管制领域保持沟通,促进双边合规贸易发展。提高出口管制政策的透明度和可预期性,及时发布政策解读和操作指南,让中资企业能够更好地进行合规管理和业务规划。第四章总体总总总031三、秉持开放包容政策方向(一)避免将经贸问题泛政治化、泛安全化坚持市场经济原则,尊重市场经济规律,聚焦互利共赢,放弃将经贸问题泛政治化、泛安全化的行径。加强两国工商界对话沟通,增进相互理解,妥善化解分歧,共同维护开放、公平的市场秩序。(二)制定公正透明可预期的外资审查政策避免将外资审查作为贸易保护的工具,制定公正透明的外资审查规则,制定合理的外资审查清单,缩短外资审查期限,压缩外资审查中政府自由裁量空间。(三)维护全球产业链供应链稳定畅通顺应供应链全球化趋势,保持政策独立性,加强中韩对话,深化产业链供应链国际合作,共筑安全稳定、畅通高效、开放包容、互利共赢的产业链供应链。四、加强外商投资服务保障(一)有效简化涉企行政手续有效推进涉企行政手续简化改革,推行“承诺制”和“容缺受理”,提高公共服务办事效率,降低企业制度性成本。(二)听取外资企业合理建议营造自由、透明、包容的贸易和投资环境,建立常态化外资企业政策沟通机制,更加积极主动地倾听和采纳外资企业的合理建议。完善反馈机制,及时回应和解决外资企业在经营中遇到的不合理限制,切实保障外资企业合法权益。(三)营造公共采购公平环境打造公平竞争环境,在公共采购过程中对内外资企业一视同仁,确保中资企韩国营商环境报告2024032业公平参与市场竞争。对禁止投资或参与韩国公共采购项目的原因,给予明确解释说明。(四)出台更多外资优惠政策营造开放、非歧视、可预测的投资环境,面向外资企业出台新一轮优惠政策,提升投资吸引力。加大创新支持力度,优化税收政策,促进外资与本土经济深度融合发展。第五章市场准入033韩 国 营 商 环 境 报 告2 0 2 4第五章市场准入韩国营商环境报告2024034一、最新发展(一)修订法规大力吸引外商投资尖端产业2023 年 12 月 3 日,韩国产业通商资源部审议通过现金支援制度运营要领修正案和外国人投资地区运营方针修正案,并于当日生效1。现金支援制度运营要领修正案为鼓励外商投资尖端产业2,大幅增加相关项目财政资金支持力度。最新修订内容包括:(1)对入驻国家尖端产业园区等的外资项目,将财政资金支持上限提高至投资金额的 50%;(2)为提高行政效率,将财政资金支持申请的处理期限明确为 60 天;(3)在外资项目向尖端产业转型过程中,允许企业在保持现有就业的情况下,将更换现有设备的投资纳入财政资金支持范畴。韩国于 2010 年出台外国人投资地区运营方针,对外商投资地区管理模式进行多次修订,逐步加大激励措施。2023 年 12 月最新修订内容重点扩大外商投资指定业务范围,取消不必要的限制,为外商创造更加稳定和自由的投资环境。具体修订内容包括:(1)扩大外国人投资地区的指定业务范围,将“跨国企业地区总部”纳入服务型外商投资地区的认定范围,并制定相关认定所需细则;(2)调整外商投资工厂搬迁至外商投资园区外时,搬迁所应达到的投资业绩计算标准,将未分配利润盈余纳入考量;(3)为鼓励外资企业使用绿色能源,安装“自用目的”光伏设备的工厂,不再适用原“发电设施所占面积不得超过外商投资企业工厂建筑面积的30%”的限制;(4)保障企业稳定和长期经营,取消“外商投资企业租赁园区土地时租赁期限最长为 50 年”规定,50 年后外国投资方可通过续签、延长期限等方式继续租赁。(二)发布产业供应链战略降低进口依存度2023年12月13日,韩国产业通商资源部正式发布产业供应链战略(IndustrialSupplyChainStrategy),指定 185 项“供应链稳定品类”。该战略的核心目标是,到2030 年,将对特定国家的进口依存度从当前的 70%降低至 50%以下3。185 个品类涉1 资料来源:韩国产业通商资源部,https:/english.motie.go.kr/eng/article/EATCLdfa319ada/1586/view。2 注:尖端产业包括:技术密集度高、技术创新快的领域;创造新需求及高附加值的领域;技术、经济影响效果大,可确保技术、经济比较优势的领域;其他资源及能源节约、生产效率高、环境保护效果显著的领域。3 资料来源:韩国产业通商资源部,https:/english.motie.go.kr/eng/article/EATCLdfa319ada/1605/view。第五章市场准入035及尖端战略产业(半导体、二次电池、显示器、生物、电子电气)、战略产业(汽车、造船、机械、机器人、航空)、基础原材料产业(金属、纺织、陶瓷、化学)三大领域1。为有效实现产业供应链战略目标,韩国产业通商资源部规划并推进十项主要任务(见表 5-1)。政府还将对华依存度较高的负极材料、正极材料、半导体原材料、稀有气体、稀土永磁体、尿素、镁、钼八大产业列为“供应链领军项目”,并进行集中管理2。表 5-1:韩国产业供应链战略十项主要任务序号主要任务1加强政府整体供应链响应能力2制定针对特定项目的危机应对方案,并进行跨部门危机应对模拟3审查国内生产经济效益较低的项目实施情况,以增强自给自足能力4到 2030 年大幅增加对关键项目的研发投资5支持先进产业和供应链领域的战略性外国投资和企业回流6制定多种方案以加速引入替代品和寻找替代供应商,全面支持性能测试和进口保险优惠政策7支持并购和生产线向第三国迁移8大幅增加锂等关键矿产储备量9为海外关键矿产项目提供更多贷款和税收抵免10积极支持开发废旧稀土磁铁回收技术和硅阳极等替代品技术资料来源:中国贸促会研究院根据韩国产业通商资源部官网公开资料整理。2024 年 1 月 11 日,韩国产业通商资源部宣布,将根据产业供应链战略积极推行保障供应链稳定措施,包括:供应链自主化、进口多元化、确保资源安全3(见表 5-2)。1 资料来源:韩联社,https:/cn.yna.co.kr/view/ACK20231213004600881。2 资料来源:韩国产业通商资源部,https:/english.motie.go.kr/eng/article/EATCLdfa319ada/1605/view。3 资料来源:韩国产业通商资源部,https:/english.motie.go.kr/eng/article/EATCLdfa319ada/1638/view。韩国营商环境报告2024036表 5-2:保障供应链稳定相关措施序号领域主要内容1供应链自主化(1)大幅增加关键供应链项目研发预算,从 2023 年的 176 亿韩元增加到 2024 年的 739 亿韩元。其中,将“供应链稳定品类专用研发资金”用于二次电池材料、电子电气核心零部件等 29 项技术开发;(2)通过“完整供应链合作模式”支持供需企业共同开发多个价值链互通的商品品类;(3)扩大商业化研发成果的量产绩效评价对象,从 2023 年的 100 家公司扩大到 2024 年的150 家公司。2进口多元化(1)支持中小企业寻找替代进口来源,对进口产品进行现场检查、样品性能测试,以及引入替代产品;(2)继 2023 年推出试点锗、氢氧化锂、钼等 4 个品类的进口替代后,2024 年将继续推进企业反映的 10 个品类进口替代计划,预算计划从 4.6 亿韩元增加到 7.8 亿韩元;(3)提高贸易公司原材料进口保险限额,从 50 亿韩元提高到 100 亿韩元。3确保资源安全(1)核心矿产储备预算从2023年的372亿韩元增加到2024年的2331亿韩元,增长六倍以上;(2)将大幅增加锂、稀土永磁等先进产业必需的关键矿物的储备,并专门建设新的储备设施。资料来源:中国贸促会研究院根据韩国产业通商资源部官网公开资料整理。(三)加大原材料等领域供应链保护2023 年 6 月 13 日,韩国政府升级原有的原材料、零部件、装备特别法,增订稳定供应链相关条款。修改法案名称为加强原材料、零部件、装备产业竞争力及稳定供应链的特别措施法,于 2023 年 12 月 14 日正式生效1。加强原材料、零部件、装备产业竞争力及稳定供应链的特别措施法主要修订内容包括:(1)新增关于保障原材料、零部件、装备供应链稳定相关内容,为企业提供技术开发、设施建设、进口及并购等方面支援,特别是对企业为降低对特定国家依赖度而迁移海外工厂提供资金支持;(2)将对特定国家进口依赖度较高或影响较大的原材料、零部件、装备产品指定为“供应链稳定品类”,对其进行体系化的供应链分析管理;(3)建立和运营供应链预警系统,及时识别“供应链稳定项目”相关风险。政府为保障供应链安全,有权要求地方公共团体负责人及经营者提交“供应链稳定品类”相关信息,除非有正当保密理由,否则不得无故拒绝配合;(4)建立供应链中心,系统收集和分析原材料、零部件和装备供应链相关信息,并支持“供应链稳定项目”;(5)根据韩国产业通商资源部对稀有金属的“国家安保特性”归类,以 5 年为周期制定稀有金属供应、储备、再利用、替代品研发、生产、供应、库存调查相关政策,以及建立稀有金属产业发展基础所需的人力培养、标准化、统计体系、国际合作等相关体系事项在内的政策,以强化稀有金属产业竞1 资料来源:韩国法律信息中心,https:/www.law.go.kr/lsInfoP.do?lsiSeq=258507&lsId=009190&ancYd=20240109&ancNo=19990&chrClsCd=010202&urlMode=lsEfInfoR&viewCls=lsOldAndNew&ancYnChk=0。第五章市场准入037争力。为确保法律体系的协调性和一致性,外国人投资促进法也于 2023 年 6 月 13日进行同步修订,于 2024 年 12 月 14 日生效。新修订的外国人投资促进法规定,若外商投资新设或增设工厂用于生产加强原材料、零部件、装备产业竞争力及稳定供应链的特别措施法中规定的原材料、零部件、装备,政府将综合评估外商投资的尖端技术以及技术转让效果、新增就业岗位、与韩国国内既有投资的重复度、厂址选址的适当性等因素,为外商投资提供资金支持奖励1。(四)完善并改进外资安保审议制度2024 年 8 月 27 日,韩国产业通商资源部宣布新修订的外国人投资促进法施行令正式施行。本次修订主要对外资安保审议制度进行完善与强化。该施行令对外资安保审议制度进行了完善,具体修订内容包括:(1)减轻投资者审查负担。规定已依据保护及防止产业技术泄露法 关于加强与保护国家尖端战略产业竞争力的特别措施法等法规接受类似审查的外国投资者,无需进行外国人投资促进法施行令规定的审查程序;(2)缩短外国投资委员会最长审议期限。将外国投资委员会的最长审议期限从 90 天缩短至 45 天;(3)规定投资申报前咨询的响应时间。若外国投资者在提交投资申报前咨询其投资是否需要国家安全审议,行政机构需在 30 天内回应咨询。修订内容强化外商投资审查,主要体现为:(1)赋予行政机构主动审议权。允许行政机构在存在国家安全风险担忧时,无需外国投资者自愿申报即可启动审议程序;(2)增加对高科技战略技术公司的投资审查。对外国投资者在韩国高科技战略技术公司中的投资进行国家安全审查,以防止“非法”外国投资影响韩国的先进工业竞争力;(3)调整安全审议期限。将国家安全审议专家委员会审查外国投资的最长期限从 30 天延长至 90 天2。(五)扩大国家核心技术审查范围保护及防止产业技术泄露法(简称产业技术保护法)是韩国关于技术保护的重要法律。韩国多次修订产业技术保护法,不断强化对国家核心技术相关1 资料来源:韩国法律信息中心,https:/www.law.go.kr/lsInfoP.do?lsiSeq=251695&lsId=000660&ancYd=20230613&ancNo=19438&chrClsCd=010202&urlMode=lsEfInfoR&viewCls=lsOldAndNew&ancYnChk=0。2 资料来源:韩国产业通商资源部,https:/english.motie.go.kr/eng/article/EATCLdfa319ada/1999/view。韩国营商环境报告2024038外资并购的审查力度。产业技术保护法将“国家核心技术(NationalCoreTechnology,NCT)”定义为“在国内外市场具有较高的技术和经济价值,或所属产业增长潜力较高,如发生技术泄露将对国家安全及国民经济发展造成严重不利影响的技术”。根据第 11-2 条规定,若国内企业通过国家资助研发并持有国家核心技术,当其被外国企业并购时,必须事先获得产业通商资源部批准;若国内企业未接受国家研发资助,但通过自主研发掌握国家核心技术,当其被外国企业并购时,必须事先向产业通商资源部申报其交易内容。若企业违反上述审批或申报义务,产业通商资源部有权对并购程序作出责令中止、禁止、恢复原状等决定1。韩国产业通商资源部通过发布国家核心技术指定公告(清单)持续更新“国家核心技术”范围。表 5-3:外资企业并购持有国家核心技术的韩国企业相关程序序号分类外资企业并购程序1持有获得国家研发资助的国家核心技术事先获得产业通商资源部批准2持有未获得国家研发资助的国家核心技术事先向产业通商资源部申报资料来源:中国贸促会研究院根据韩国法律信息中心官网公开资料整理。2024 年 7 月 5 日,韩国产业通商资源部发布第 2024-114 号公告,修订国家核心技术指定公告既有国家核心技术清单,大幅调整国家核心技术的范围及内容,主要包括三方面:(1)新增核能、机械、汽车与铁路领域的 4 项国家核心技术;(2)移除核能领域的 3 项既有国家核心技术;(3)调整半导体、电子电气、汽车与铁路、钢铁、造船、航天、机械、机器人等 8 个领域 24 项国家核心技术的具体描述2。1 资料来源:韩国法律信息中心,https:/law.go.kr/LSW/eng/engLsSc.do?menuId=2§ion=lawNm&query=ACT ON PREVENTION OF DIVULGENCE AND PROTECTION OF INDUSTRIAL TECHNOLOGY&x=26&y=24#liBgcolor0。2 资料来源:韩国产业通商资源部,https:/www.motie.go.kr./attach/viewer/aa4abe331409819421ff269b271f06a6/c357dafca94688c69d710098d2312937/9a9db098b587ee18b321c826f3707a49。第五章市场准入039二、问题分析(一)近四成企业认为市场准入壁垒提高调查显示,有 39.4%的受访企业反映韩国 2024 年的市场准入壁垒有所提高,40.5%反映市场准入壁垒没有变化,20.1%表示市场准入壁垒有所降低(如图 5-1所示)。图 5-1:企业认为韩国市场准入壁垒变化数据来源:中国贸促会研究院。从企业性质看,国有企业中认为市场准入壁垒提高的比例最高,为 61.3%,其次为民营企业和中外合资企业,分别占比 31.4%和 28.3%(如图 5-2 所示)。图 5-2:不同性质企业认为韩国市场准入壁垒提高的比例数据来源:中国贸促会研究院。韩国营商环境报告2024040(二)近七成被外资审查企业反映受影响韩国持续加强外资安全保障审议,强调供应链稳定与安全,较多中资企业反映受到影响。调查显示,45.0%的受访企业受过韩国的外资审查。其中,32.3%顺利通过审查,认为审查对其投资活动未造成影响;67.7%认为审查对其造成一定负面影响(如图 5-3 所示)。图 5-3:韩国外资审查对企业的影响数据来源:中国贸促会研究院。外资审查对企业的负面影响主要表现为不能进入特定行业、投资成本提高和投资计划无法按时推进等。调查显示,59.1%的受访企业认为外商投资审查使其不能进入韩国特定行业,26.1%认为提高了投资成本,26.1%认为外资审查导致投资计划无法按时推进(如图 5-4 所示)。第五章市场准入041图 5-4:企业认为韩国外资审查的主要负面影响数据来源:中国贸促会研究院。(三)外资审查周期延长且存在超期情况2024 年 8 月 27 日,新修订的外国人投资促进法施行令调整安全审议期限,将国家安全审议专家委员会审查外国投资的最长审议期限从 30 天延长至 90 天。受访企业反映,韩国外资审查程序拖延,存在超期审查情况。调查显示,在受过韩国外资审查的受访企业中,超四成(44.6%)反映审查期限在 1 个月以上(如图 5-5所示)。图 5-5:企业经历韩国外资审查等待时长数据来源:中国贸促会研究院。韩国营商环境报告2024042调查显示,在受过韩国外资审查的受访企业中,22.3%反映由于外资审查导致的投资成本上升幅度在 510%,11.5%反映投资成本上升一倍以上(如图 5-6所示)。图 5-6:企业因韩国外资审查导致投资成本上升幅度数据来源:中国贸促会研究院。三、我们建议(一)合理划定外资审查的范围建议韩国政府重新审视并合理划定外资审查范围,减少以经济安全、国家安全为由对外资企业的限制,将不涉及国家安全领域的行业从审查范围中移除,为企业营造可预期的营商环境。(二)提高外资审查过程透明度建议韩国政府在投资审查过程中,及时公示审查进度,提供审查预计完成时间,并设置有效的意见反馈通道和联系方式,便利被审查企业咨询相关问题,打造公开、透明、可预期的投资环境。第五章市场准入043(三)管控审查机构自由裁量权建议韩国政府规范执法行为,对于未触发外资审查、但仍需要接受国家安全审查的投资活动给予明确的规定和说明,对于需延长审查时间的投资项目给出充分的理由,避免扩大政府自由裁量权。(四)平衡技术保护与科技合作建议韩国政府合理设定技术保护范围,在强化技术保护的同时,注重促进科技创新的开放与合作。加强国际合作,围绕供应链打造创新链,使创新成果更快转化为先进生产力,共同应对全球科技挑战。第六章公共采购045韩 国 营 商 环 境 报 告2 0 2 4第六章公共采购韩国营商环境报告2024046一、最新发展(一)推出下一代线上公共采购系统2021 年 6 月 1 日,韩国设立了下一代线上公共采购系统1(NextGenerationKoreaOnlineE-ProcurementSystem,Next-GenerationKONEPS)管理办公室,并开始设计下一代 KONEPS2。下一代 KONEPS 系统于 2024 年初上线运行,投资总额达 1000 亿韩元(约合 8500 万美元)。在功能上,下一代 KONEPS 应用人工智能、大数据、云计算、区块链以及Metabus3等最新数字技术,重新设计系统底层逻辑和用户界面,以提升用户便利性和系统稳定性;将每一份文件均以数字方式管理,实现完全“无纸化”和“零访问”4采购流程。下一代 KONEPS 创新功能见表 6-1。在管理上,下一代 KONEPS 整合韩国 28 个不同的公共采购系统,同时汇集中央与地方政府不同部门间的采购数据,构建集中采购功能和数据的单一窗口,旨在避免重复管理5。表 6-1:韩国下一代 KONEPS 的创新功能6序号创新领域具体创新功能1以用户为中心构建基础使用环境(1)实现所有采购任务的自动化管理,全采购流程中无面对面办理事项;(2)进行网页页面重构,优化项目展示功能,增加智能搜索等功能,提高用户便利性。2利用最新数字技术,提供创新的采购服务(1)利用人工智能和大数据技术展示和搜索产品,提供智能聊天机器人等个性化采购服务;(2)利用区块链技术,解决标书和合同重复提交问题;(3)应用 Metabus 技术提高采购流程的沉浸感和效率。资料来源:中国贸促会研究院根据公开资料整理。1 注:KONEPS 最初于 2002 年 10 月建成,由电子招投标系统、电子合同系统、电子支付系统以及电子购物系统四大模块组成,功能涵盖公共采购全流程,为中央政府、地方政府和公共机构提供采购服务。2资料来源:韩国公共采购厅,https:/www.pps.go.kr/eng/bbs/view.do;jsessionid=nAdoGYBEpORJgUuLQd-IdgA3cJ5HEVDJ45kTMLVDbvY64YpBUHQs!581745404?key=00796&bbsSn=2201170013。3 注:虚拟云空间,Metabus 是代表虚拟的 Meta 和代表现实世界的 Universe 的合成词。4 注:“零访问”指实现消除到政府办公地点办理业务的需求,实现采购全流程“零访问”。5 资料来源:韩国公共采购厅,https:/www.pps.go.kr/eng/bbs/view.do?key=00796&bbsSn=2109160016。6 资料来源:KONEPS 官网,https:/www.g2b.go.kr/gov/koneps/pt/intro/intro_08.html。第六章公共采购0472024 年 5 月,韩国公共采购厅(PublicProcurementService,PPS)与亚洲开发银行(AsianDevelopmentBank,ADB)签署谅解备忘录,提出将向其提供 5.4 亿韩元的资金支持,将韩国采购系统和以 KONEPS 为模型的电子采购系统扩展到整个亚太地区1。近年来,KONEPS 用户呈现上涨趋势,其中参与投标的企业用户上涨较快。截至 2023 年底,KONEPS 上共聚集了约 769246 家注册采购企业2、69106 家注册采购需求机构(如图 6-1 所示)。2023 年总交易额为 143.2 万亿韩元3。图 6-1:20182023 年韩国 KONEPS 上注册采购企业和注册采购需求机构数量(单位:家)4数据来源:韩国公共采购厅。(二)连续组织举办年度公共采购博览会自 2000 年起,韩国每年举办公共采购博览会(KoreaPublicProcurementExpo,简称 KOPPEX)。该博览会由韩国公共采购厅、京畿道和高阳市共同组织,主要举办目的是为韩国中小企业提供展示产品和技术以及进入国际市场的平台的机会5。2024 年 博 览 会 主 题 为“力 量!加 速 韩 国 公 共 采 购,从 韩 国 到 世 界”1 资料来源:韩国公共采购厅,https:/www.pps.go.kr/eng/bbs/view.do?bbsSn=2405270019&key=00796&pageIndex=1&sc=&sw=。2 注:注册采购企业是指按规定注册并作为用户参加招标的企业;注册采购需求机构是指需求货物、服务的韩国国家机构、地方政府、公共机构,为了使用在 KONEPS 上建立的综合购物中心,需要按照规定注册为用户。3 资料来源:韩国公共采购厅,https:/www.pps.go.kr/kor/content.do?key=00167#none。4资料来源:韩国电子政务官网,https:/www.index.go.kr/unity/potal/main/EachDtlPageDetail.do;jsessionid=o-rpgu03zTLO0bVm2DG13U-HKwfQwxtT3SwR0 xxq.node11?idx_cd=2715。5 资料来源:韩国公共采购博览会官网,https:/ 年,韩国公共采购博览会共吸引约100家韩国公共机构和大型企业、90家国际买家2。韩国公共采购博览会官网数据显示,2022 年以来韩国公共采购博览会吸引参展企业、展位数均有明显提升,2023 年吸引参展企业 561 家,同比提高 12%;设置展位数 1046 个,同比提高 23.6%(见表 6-2)。表 6-2:20182023 年韩国公共采购博览会参展情况3年份参展企业数(家)展位数(个)参展企业行业分布概况*2018306739电气和电子设备(72 家企业)办公设备(26 家企业)建筑与环境(63 家企业)机械设备(19 家企业)安防设备(20 家企业)2019444904电气和电子设备(92 家企业)办公设备(26 家企业)建筑与环境(95 家企业)机械设备(29 家企业)安防设备(30 家企业)2020-2021444820电气和电子设备(59 家企业)办公设备(22 家企业)建筑与环境(60 家企业)机械设备(23 家企业)安防设备(26 家企业)2022501846电气及电子设备(93 家企业)办公设备(19 家企业)建筑与环境(60 家企业)机械设备(21 家)安防设备(43 家企业)20235611046-注:*参展企业行业分布为不完全统计。资料来源:中国贸促会研究院根据韩国公共采购博览会官网公开资料整理。1 注:CES 创新奖,全称为美国国际消费类电子产品展览会(InternationalConsumerElectronicsShow,CES)创新设计与工程奖,是消费技术产品领域的奖项,每年评比一次。2 资料来源:韩国金融时报,https:/www.koreatimes.co.kr/www/biz/2024/08/602_372823.html。3 资料来源:韩国公共采购博览会官网,https:/ 年 3 月 15 日,韩国公共采购厅发布优秀采购产品认定管理制度,第37 条规定“产品规格说明书记载的主要材料用量金额中,外国零部件占比不超过 50%”是申请认定为“优秀采购产品”的必要条件。该制度同时规定,若已经被认定为优秀采购产品,事后审核发现不满足外国产零部件金额占比要求的,将被取消认定;产品不可避免使用外国产零部件时,须召开技术说明会进行审议1。2024 年 7 月 19 日,韩国公共采购厅依据认定管理制度颁布优秀采购产品认定申请及单价合同实务手册,明确了优秀采购产品认定具体流程:(1)所有申请优秀采购产品认定的韩国企业均需提交“使用外国产零部件的保证书”;(2)若申请的产品中使用外国产零部件直接材料成本比例超过 50%,则必须提交“外国产零部件使用相关认定例外申请书”,以寻求许可例外2。表 6-3:韩国优秀采购产品认定中关于使用外国产零部件的申请材料适用情况相关文书涵盖内容所有申请优秀采购产品认定的产品使用外国产零部件的保证书(1)根据优秀采购产品认定管理制度第四条第 3款第 6 项,与产品“制造总成本”相比,产品规格书的材料所需量表上外国产零部件直接材料费占比在50%以下;(2)对指定为优秀采购产品提交的成本计算书进行审核后,如果外国产零部件的直接材料费率占比超50%,同意取消指定。使用外国产零部件直接材料费占比在 50%以上的产品外国产零部件使用相关认定例外申请书需说明适用例外申请的事由,如下:(1)在国内企业的海外工厂生产;(2)使用原始设备制造商代工生产;(3)因市场情况国内零部件供应不畅;(4)原产地检验;(5)本国产品质量或性能难以保障。资料来源:中国贸促会研究院根据条文整理。1 资料来源:韩国公共采购厅,https:/www.pps.go.kr/kor/bbs/view.do?bbsSn=2403150029&key=01338&pageIndex=2&orderBy=bbsOrdr desc&sc=&sw=&maxList=10。2 资料来源:韩国公共采购厅,https:/www.pps.go.kr/kor/bbs/view.do?bbsSn=2407190011&key=01338&pageIndex=1&orderBy=bbsOrdr desc&sc=&sw=&maxList=10。韩国营商环境报告2024050(四)为中小企业参与公共采购提供优惠2024 年以来,韩国公共采购厅修订多项针对中小企业的采购制度,包括“优秀产品采购”“创新产品采购”“多供应商合同”等,为中小企业参与公共采购提供更多便利。2024 年 2 月 13 日,韩国公共采购厅发布2024 年主要业务推进计划,提出继续支持中小企业扩大参与公共采购渠道,具体措施包括:(1)将单价合同保证金下调 50%;(2)缩短 VentureNara1的产品审核周期,由 2 个月缩短至 1 个月;(3)举办合同金额为 3 亿韩元以下的小型设计竞赛,仅限成立 5 年内的建筑事务所参加;(4)中小企业和本地企业优先参与技术服务招标;(5)在韩国综合购物中心采购中,实力较弱的企业免于提供交货记录2。2024 年 5 月,韩国公共采购厅对优秀产品采购规范和管理规定修订生效,为中小企业产品参与优秀采购产品认定提供更多便利条件。主要修订内容包括:(1)企业因非自身因素生产困难时,如遇到自然灾害或公共部门临时公布新的产品标准或认证要求,企业的优秀采购产品认定期限可得到延长;(2)当企业的优秀采购产品认定期限延长时,允许韩国公共机构延长现有采购合同;(3)减轻企业申请流程的负担。拥有新技术认证或新产品认证企业无需提交与专利相关的材料3。同年 7 月 1 日,韩国公共采购厅对创新产品采购程序规定修订生效。主要修订内容包括:(1)允许公共机构不通过招标程序,与创新产品供应商签订购买合同;(2)降低对高技术产品创新产品认证的门槛,简化软件类产品认证资料;(3)完善创新产品认定延期制度4。8 月 29 日,韩国公共采购厅对多供应商货物合同处理规定 多供应商货物合同专用条件两项法规修订生效。此次修订旨在减轻参与公共采购企业负担,主要内容包括:(1)允许仅剩一家签约企业的多供应商合同继续实施。修订前,此类合同按规定须暂停实施;(2)将合同中期检查由签订后的 1 年延长至 1 年 6 个月,为期 3 年合同的中期检查将由 2 次减少为 1 次;(3)若韩国公共机构对已签署合同中的产品规格提出变更要求,需与企业签订书面协议,且不能随意变更产品设计、1 注:VentureNara 系一家专门面向风险投资公司和初创公司产品的在线购物商城。截至 2024 年 4 月,通过 VentureNara 平台参与公共采购的企业数量达 3282 家。2 资料来源:韩国公共采购厅,https:/www.pps.go.kr/kor/content.do?key=00647。3 资料来源:韩国公共采购厅,https:/www.pps.go.kr/kor/bbs/view.do?bbsSn=2404300009&key=00634&pageIndex=25&orderBy=bbsOrdr desc&sc=&sw=&maxList=10。4 资料来源:韩国公共采购厅,https:/www.pps.go.kr/kor/bbs/view.do?bbsSn=2407120008&key=01336&pageIndex=1&orderBy=bbsOrdr desc&sc=&sw=&maxList=10。第六章公共采购051材质等,避免采购机构的额外要求增加企业负担1。表 6-4:韩国公共采购厅制定的针对中小企业参与公共采购的制度概况制度类型制度概况运行概况优秀产品采购满足一定条件的中小企业产品将被指定为优秀采购产品。公共机构可通过非公开招标方式,直接与产品获得认定的企业签订产品采购合同。截至 2024 年 4 月,优秀采购产品认定数量达 6218 个,2023年采购合同额达4.75万亿韩元。创新产品采购创新产品认证的条件包括产品满足公共性、创新性。产品认证期通常为三年,最多可延长至 6 年。韩国公共采购厅给予创新产品以下优惠:(1)支持创新产品的初期销售;(2)支持产品参与韩国公共采购博览会;(3)韩国采购业务法支持创新产品采购。截至 2024 年 4 月,创新采购产品数量达 1893 个,2023 年采购合同额达 8157 亿韩元。多供应商合同制度针对需求量大、性能和质量差异较小的产品采购,韩国公共采购厅与两家及以上中小企业签署单一价格合同,并通过 KONEPS上建立的“多供应商合同系统”提供产品。韩国公共机构在该系统注册后可任意选择及购买相关产品。截至 2024 年 4 月,拥有多供应商合同企业数量达11721家,2023 年采购合同额达 18.3 万亿韩元。资料来源:中国贸促会研究院根据韩国公共采购厅公开资料整理。韩国公共采购厅统计数据显示,2019 年以来韩国公共采购合同总额中面向中小企业的合同金额稳定提升。2023 年,韩国面向中小企业公共采购合同金额占总采购金额比例为 78.8%,相比上一年度小幅增长 1.2 个百分点2(如图 6-2 所示)。图 6-2:20192023 年韩国公共采购合同金额面向企业类型分布(单位:万亿韩元,%)数据来源:韩国公共采购厅,2 0 2 3 年韩国公共采购统计年鉴。1资料来源:韩国公共采购厅,https:/www.pps.go.kr/kor/bbs/view.do?bbsSn=2408290009&key=00634&pageIndex=7&orderBy=bbsOrdr desc&sc=&sw=&maxList=10。2资料来源:韩国公共采购厅,https:/www.pps.go.kr/kor/bbs/view.do?bbsSn=2405160022&key=00034&pageIndex=1&orderBy=bbsOrdr desc&sc=&sw=&maxList=10。韩国营商环境报告2024052二、问题分析(一)四成企业认为采购程序透明度待提升韩国不断通过应用最新数字技术提高采购效率、建立多种公共采购制度降低中小企业参与公共采购门槛,为本国中小企业参与公共采购提供诸多优惠与便利措施。但外资企业可享受的便利十分有限,部分受访企业反映公共采购规则繁复、透明度待提升。调查显示,40.5%的受访企业认为韩国公共采购规则不够透明(如图6-3 所示)。图 6-3:企业对韩国公共采购规则的评价数据来源:中国贸促会研究院。在韩中资企业反映参与韩国公共采购时,在获得招标文件、参与招标程序方面均遇到困难。调查显示,43.9%的受访企业反映韩国政府公共采购信息公布不及时,37%认为韩国公共采购招标文件中存在模糊规定,26%认为公共采购程序不透明,15.6%认为公共采购部门对采购商资格要求存在歧视性规定(如图 6-4 所示)。第六章公共采购053图 6-4:企业对韩国公共采购存在主要问题的评价数据来源:中国贸促会研究院。(二)超五成企业反映参与公共采购受歧视韩国公共采购管理体系较为成熟,韩国公共采购厅制定了支持本地生产产品参与公共采购的优惠制度,建立了面向韩国中小企业产品的线上公共采购中心。外资企业和外国产品难以平等享受相关优惠及便利措施,参与韩国公共采购难度大。调查显示,在参与过韩国公共采购的企业中,50.9%的受访企业反映曾遭遇过歧视性待遇(如图 6-5 所示)。图 6-5:企业参与韩国公共采购遭遇歧视性待遇的情况数据来源:中国贸促会研究院。韩国营商环境报告2024054韩国自 2022 年 9 月起正式实施优秀采购产品中外国零部件合计金额不超过50%的规定,此规定对韩国中小企业选择在海外工厂生产或与海外供应商合作均有负面影响。韩国公共采购厅数据显示,2023年,韩国购买“优秀采购产品”金额占公共采购总额比重为 2.28%,与 2022 年相比提高 0.23 个百分点。与此同时,2020年以来韩国面向外资企业公共采购金额占比呈现下降趋势。2024 年 1 至 9 月,韩国面向外国公司的公共采购合同金额为 3361 亿韩元,占总合同金额的比重为 0.4%,与 2020 年相比明显下降1(如图 6-6 所示)。图 6-6:20202024 年 1 至 9 月韩国公共采购中与外国企业签订合同金额及占比数据来源:韩国公共采购厅。(三)制造业外资企业难进入公共采购市场韩国针对本土生产产品制定了多项参与公共采购优惠制度,但外资企业生产产品难以享受相关优惠措施,产品进入韩国公共采购市场难度大。调查显示,65.2%的参与过韩国公共采购的制造业企业表示参与采购遭遇过歧视性待遇。制造业是中资企业对韩投资的重要领域,难以进入韩国公共采购市场对企业扩大市场份额产生不利影响(如图 6-7 所示)。1资料来源:韩国公共采购厅,https:/www.pps.go.kr/kor/bbs/view.do?bbsSn=2410140030&key=00664&pageIndex=1&orderBy=bbsOrdr desc&sc=&sw=&maxList=10。第六章公共采购055图 6-7:各行业外资企业参与韩国公共采购遭遇歧视性待遇的情况数据来源:中国贸促会研究院。三、我们建议(一)放宽对使用外国零部件产品采购限制建议韩国政府提高优秀采购产品认定制度中允许使用外国产零部件的比例,让企业基于市场原则构建产品供应链,给予使用外国零部件产品获得优秀采购产品认定的公平机会。(二)保障外资企业公平地参与公共采购建议韩国政府构建更加开放、透明、非歧视的公共采购环境,为外资企业提供更多参与韩国公共采购机遇。(三)服务外资企业参与公共采购博览会建议韩国公共采购厅将韩国公共采购博览会打造成国际性开放平台,鼓励外资企业参展,展出最新产品与技术,更好地服务韩国公共采购主体的采购需求。(四)支持中国推进加入政府采购协定谈判呼吁韩国政府支持中国推进加入政府采购协定(GovernmentProcurementAgreement,GPA)谈判进程,支持中国尽快加入 GPA,为中韩两国企业加强公共采购领域合作提供更多机遇。第七章数字经济057韩 国 营 商 环 境 报 告2 0 2 4第七章数字经济韩国营商环境报告2024058一、最新发展(一)修订个人信息保护法及其执行令2023 年 3 月,韩 国 个 人 信 息 保 护 委 员 会(PersonalInformationProtectionCommission,PIPC)对个人信息保护法进行重要修订,于 2023 年 9 月 15 日生效。主要修订内容包括:(1)允许数据处理者在保护公民生命、财产安全等必要情形时向相关机构提供个人信息;强制要求公共机构和私营公司参与隐私争议解决程序;(2)加强对大规模管理公民个人信息的公共系统运营机构的保护;(3)允许数据跨境传输条件多元化,但相关机构有权下令暂停违法的跨境数据传输。更新数据跨境传输处罚制度,最高罚款金额计算依据从“与违规行为相关的总收入”改为“总收入减去与违规行为无关的活动产生的收入”1。2024 年 3 月 15 日,韩国个人信息保护法执行令修正案生效并施行。主要修订内容包括新增数据主体权利、提高首席隐私官(ChiefPrivacyOfficer,CPO)资格要求、要求企业提供数据跨境传输的法律依据、提高在线企业购买保险并计提准备金的门槛2。表 7-1:个人信息保护法执行令主要修订内容序号修订条款主要内容1新增数据主体权利对于不经人工干预做出的“完全自动化决策”,数据主体将有权要求说明或审查,如果该决策对数据主体的权利或义务有重大影响,也可拒绝接受决策。若决策影响到数据主体的权利或义务,数据主体可对自动化决策提出异议。但若在做出决策前数据主体已经被告知相关信息,或者法律明确规定,不承认对自动化处理的异议,数据主体仅能要求数据处理者解释和接受审查。2提 高 首 席 隐 私 官(CPO)资质要求对于处理大量个人信息或敏感个人信息的公司和公共机构,加强对 CPO 的资质要求。要求满足收入和信息保留要求的个人信息处理者,任命至少有 4 年个人信息保护经验的人担任CPO。过渡条款规定,任职的CPO必须在2026年3月14日之前满足4年经验要求。3要求企业提供境外传输个人信息的法律依据若企业在境外直接收集和处理韩国数据主体的个人信息,则必须在隐私政策中明确说明数据跨境传输的法律依据,并披露数据接收方所在国家。1 资料来源:韩国个人信息保护委员会,https:/pipc.go.kr/eng/user/lgp/law/lawDetail.do#none。2 资料来源:韩国法律信息中心,https:/law.go.kr/LSW/lsInfoP.do?lsiSeq=261095&chrClsCd=010203&urlMode=engLsInfoR&viewCls=engLsInfoR。第七章数字经济059续表序号修订条款主要内容4提高在线企业购买保险并计提准备金的门槛修订之前要求,年销售额超过 5000 万韩元(约合 27 万人民币)且用户超过 1000 人的在线企业,必须购买保险并计提准备金以承担对数据主体造成损害的赔偿责任。本次修订将此门槛提升到年销售额超过 10 亿韩元(约合 540 万人民币)且数据主体超过 10000人的信息处理者。资料来源:中国贸促会研究院根据韩国法律信息中心官网公开资料整理。(二)发布法律指南规范境外经营者跨境数据转移2023 年 3 月,韩国修订个人信息保护法及其执行令,对个人数据跨境流动条款进一步细化,并增设第四节“个人信息跨境传输”,明确了个人数据跨境流动规则1。2024 年 4 月 12 日,韩国个人信息保护委员会发布境外经营者 适用指南(简称指南),旨在帮助境外经营者遵守个人信息保护法要求。指南列出境外经营者受个人信息保护法约束的三种情况,分别为:(1)外国实体向韩国数据主体提供商品或服务;(2)从事影响韩国数据主体的个人数据处理活动;(3)在韩国境内设有营业地点。指南强调境外经营者需要特别遵守 2023 年个人信息保护法修订后的法律义务,具体为:(1)处理 14 岁以下儿童个人信息,需获得其法定监护人的同意;(2)遵守跨境数据传输程序;(3)制定和披露隐私政策;(4)及时通知和报告个人信息泄露情况;(5)保障数据主体的权利,包括访问、修改、删除和请求暂停传输等权利。指南还进一步强调,在韩国境外处理韩国数据主体个人信息的经营者必须以书面形式明确披露与此类处理有关的事项,包括所涉国家和实体名称2。(三)半导体生态系统综合支持计划提供优惠税贷2024 年 6 月 26 日,韩国企划财政部发布半导体生态系统综合支持计划,重点提高整个半导体生态系统竞争力,以确保韩国在全球半导体竞争中取得领先地位。1 资料来源:韩国法律信息中心,https:/law.go.kr/LSW/eng/engLsSc.do?menuId=2§ion=lawNm&query=Personal information protection Act&x=25&y=20#liBgcolor4。2 资料来源:韩国个人信息保护委员会,https:/pipc.go.kr/eng/user/ltn/new/noticeDetail.do?bbsId=BBSMSTR_000000000001&nttId=2488。韩国营商环境报告2024060该计划将“国家战略技术”税收抵免的适用期限延长三年至 2027 年,并扩大适用项目范围,将先进半导体材料、零部件和设备技术纳入国家战略技术清单,并通过修订税收特例限制法执行令,将软件开发费用和研发设施租金纳入抵免额度计算的基数。对同时从事国家战略技术和一般研发的科研人员,依实际研究时间按比例适用国家战略技术研发税收抵免率。该计划包括向韩国产业银行投资 2 万亿韩元,建立 17 万亿韩元规模的半导体企业低息贷款计划,并从 2024 年 7 月开始向韩国国内半导体企业提供低息贷款。与韩国产业银行常规贷款相比,该贷款将给予大型半导体企业 0.8%1.0%的利率优惠,给予中小型企业 1.2%1.5%的利率优惠1。(四)制定半导体领域国家战略技术路线图为应对全球技术竞争,确保战略技术自主,韩国政府于 2022 年 10 月发布国家战略技术培育方案,将电池、半导体及显示器、智能出行等 12 项技术指定为国家战略技术2。2023 年 5 月,韩国发布国家尖端战略产业培育保护基本规划。计划至 2027 年投入 340 万亿韩元用于半导体产业培育,打造国家尖端产业特色园区,加强技术保护,培养产业所需人才,为半导体产业提供个性化支持3。2023 年 8 月 29 日,韩国国家战略技术特别委员会审议确定“以任务为导向的国家战略技术战略路线图”。路线图提出,在半导体领域,韩国将紧随人工智能全球趋势,重点开发低功耗、高效半导体技术,确定高集成和电阻式存储器、高性能低能耗人工智能芯片、先进封装、电力半导体、高性能传感器、原材料零配件装备等 6 项重点技术的发展路线4。(五)通过虚拟融合产业振兴法韩国通过立法支持虚拟融合产业(元宇宙产业)发展。2024 年 2 月,韩国通过虚拟融合产业振兴法,成为世界上首个在虚拟融合产业领域立法的国家。8 月 19日,韩国内阁会议通过虚拟融合产业振兴法施行令,于 8 月 28 日正式生效。1 资料来源:韩国企划财政部,https:/english.moef.go.kr/pc/selectTbPressCenterDtl.do?boardCd=N0001&seq=5899。2 资料来源:韩国科学技术信息通信部,https:/www.msit.go.kr/bbs/view.do?sCode=user&mId=113&mPid=112&pageIndex=2&bbsSeqNo=94&nttSeqNo=3182291&searchOpt=ALL&searchTxt=。3 资料来源:韩国科学技术信息通信部,https:/www.msit.go.kr/bbs/view.do?sCode=user&mId=113&mPid=238&pageIndex=2&bbsSeqNo=94&nttSeqNo=3183106。4 资料来源:韩国科学技术信息通信部,https:/www.msit.go.kr/bbs/view.do?sCode=user&mId=113&mPid=238&pageIndex=&bbsSeqNo=94&nttSeqNo=3183427&searchOpt=ALL&searchTxt=。第七章数字经济061该法及其施行令通过提供政策支持、财政补助,以及优化规制框架,促进虚拟融合产业健康发展,以此推动国民经济增长和提升人民生活质量。具体包括:(1)制定促进虚拟融合产业发展基本计划;(2)开展调查评估行业现状并确定必要的监管改进领域;(3)培养专业人员;(4)设立区域虚拟融合产业支持中心1。2024 年 7 月 5 日,韩国科学技术信息通信部启动虚拟融合产业振兴基本计划(20252027),旨在加速各行业与元宇宙融合,扩大与生成式人工智能、数字孪生、区块链、空间计算等相关技术的融合服务,促进元宇宙市场发展2。(六)发布数字技术标准化战略2023 年 11 月 6 日,韩国科学技术信息通信部发布数字技术标准化战略,聚焦6G、人工智能、量子信息通信、新一代安全保障等在内的12项核心技术领域,涵盖 12 个数字融合服务领域,旨在推动数字技术的标准制定,加快国际标准化进程3。根据发展目标和标准化水平,韩国将核心技术领域划分为两大类别:数字创新技术和数字基础技术,并分别制定相应战略路线图。具体为:(1)针对数字创新技术,韩国引入标准结构模型,选定 75 项需要抢占标准先机的技术。根据成熟度将其划分为促进研发、同步推进研发与标准研发、促进标准研发推广三类技术,制定相关路线图;(2)针对数字基础技术,通过对市场、技术和标准的 SWOT 分析,筛选出 81 项重点标准化项目,并根据国际标准化战略进程将项目分为新一代战略、领先竞争战略、追赶或合作战略、延续或推广战略、战略性接受战略五大战略类别,绘制国际标准化战略路线图。1资料来源:韩国科学技术信息通信部,https:/www.msit.go.kr/eng/bbs/view.do?sCode=eng&mPid=2&mId=4&bbsSeqNo=42&nttSeqNo=1032。2资料来源:韩国科学技术信息通信部,https:/www.msit.go.kr/bbs/view.do?sCode=user&mId=113&mPid=238&bbsSeqNo=94&nttSeqNo=3184699。3资料来源:韩国科学技术信息通信部,https:/www.msit.go.kr/bbs/view.do?sCode=user&mId=113&mPid=238&bbsSeqNo=94&nttSeqNo=3183647。韩国营商环境报告2024062表 7-2:数字技术标准化战略相关技术和融合服务分类相关技术/融合服务核心技术领域数字创新技术(1)人工智能;(2)数据;(3)移动通信(6G);(4)新一代安全;(5)数字内容;(6)量子信息通信。数字基础技术(7)智能网络;(8)无线电资源环境;(9)物联网;(10)云计算;(11)区块链;(12)广播与媒体。融合服务信息和通信技术(InformationandCommunicationsTechnology,ICT)融合(1)公共安全与灾难预防 ICT;(2)教育 ICT;(3)农林牧渔 ICT;(4)机器人 ICT;(5)无人机 ICT;(6)工业应用 ICT;(7)能源 ICT;(8)制造 ICT;(9)健康护理 ICT;(10)其他融合 ICT。智能-X(11)智慧城市;(12)智能汽车。资料来源:中国贸促会研究院根据韩国科学技术信息通信部官网公开资料整理。(七)密集发布指南倡导适应人工智能发展针对人工智能技术发展带来的个人信息隐私问题,韩国个人信息保护委员会倡导以原则为导向的监管方法,旨在促进人工智能行业发展,同时最大程度防范个人信息泄露风险。2023 年 8 月,韩国个人信息保护委员会发布人工智能时代个人信息安全使用指南。作为韩国发布的首份人工智能领域指南,该指南制定了全面的数据处理标准和保护措施,涵盖从规划、数据收集、训练,到数据提供的人工智能模型开发使用全流程,旨在帮助降低人工智能在隐私和数据保护方面的潜在风险,同时促进数据的安全使用与人工智能生态系统的进一步创新和发展。主要围绕以下 4 个重点领域提出相应行动计划(见表 7-3)1。1 资料来源:韩国个人信息保护委员会,https:/pipc.go.kr/eng/user/ltn/new/noticeDetail.do。第七章数字经济063表 7-3:人工智能时代个人信息安全使用指南4 个重点领域及相应行动计划序号重点领域行动计划1减少法律监管不确定性PIPC 将成立“人工智能隐私小组”,负责解释数据保护法律法规、审查企业是否符合适用监管沙盒的资格标准,以及进行“充分性事前评估”。2针对人工智能服务和产品不同开发和部署阶段制定具体保障措施在第一阶段进行系统、产品和服务的开发设计时,提前考虑隐私风险;在数据收集的第二阶段,根据不同数据类型采取不同的数据处理原则;在模型建立和训练的第三阶段,采取适当的安全措施,例如包括合成数据在内的隐私增强技术;在提供人工智能服务的第四阶段,注重透明度和数据主体的权利。3根据具体需要制定更多指南由来自不同领域的利益相关方组成的“人工智能隐私政策咨询委员会”于 2023 年 10 月份成立。PIPC 将结合其建议制定更多具体指南。此外,PIPC 计划在 2025 年开发出一套系统的人工智能风险识别和评估机制。4国际协调与合作PIPC 将加强与世界各地的数据隐私监管机构和国际组织的合作,实现更高水平的国际协调。资料来源:中国贸促会研究院根据韩国个人信息保护委员会官网公开资料整理。为推动人工智能创新,2024 年 2 月,韩国个人信息保护委员会发布非结构化数据匿名化指南,旨在促进非结构化数据在人工智能开发过程中的应用1。2024年 7 月 18 日,韩国发布人工智能开发和服务公开数据处理指南,为企业收集和利用公开数据提供法律依据,提出相关措施保障数据主体权利,最大限度减少侵犯隐私的可能性并消除法律不确定性,推动人工智能创新增长2。(八)推动可信人工智能的行业标准建立2023 年 12 月,韩国科学技术信息通信部与电信技术协会联合发布增强人工智能系统可信度要求,旨在建立可信人工智能的行业标准。要求规定,行业标准需由政府和政府指定的实体根据工业标准化法制定,对特定专业领域的符号、术语、性能、程序、方法和技术设置行业标准,以保证公共安全、保护消费者权益。行业标准应包含 15 项要求,涵盖人工智能系统的整个生命周期,从风险管理规划实施到提供有关服务范围和交互主题的解释。这些要求旨在完善人工智能系统的管理,提升人工智能系统操作的透明性,以此提高人工智能系统的可信度3。1 资料来源:韩国个人信息保护委员会,https:/www.pipc.go.kr/np/cop/bbs/selectBoardArticle.do?bbsId=BS074&mCode=C020010000&nttId=9899。2 资料来源:韩国个人信息保护委员会,https:/pipc.go.kr/eng/user/ltn/new/noticeDetail.do?bbsId=BBSMSTR_000000000001&nttId=2591。3 资料来源:韩国科学技术信息通信部,https:/www.msit.go.kr/bbs/view.do?sCode=user&mId=113&mPid=238&pageIndex=112&bbsSeqNo=94&nttSeqNo=3183797&searchOpt=ALL&searchTxt=。韩国营商环境报告2024064二、问题分析(一)超半数企业认为韩国数字经济环境一般博鳌亚洲论坛发布亚洲数字经济报告显示,2023 年韩国数字经济规模为9523亿美元,在47个亚洲国家中位居第3位,仅次于中国和日本1。据华为2024年全球数字化指数2(GlobalDigitalizationIndex,GDI),2023 年韩国 GDI 得分为 60.5,位居第 18 名,属于全球“领跑者”队伍3。尽管韩国数字经济发展规模和竞争力相对领先,但多数受访企业仍认为韩国的数字经济环境存在提升空间。调查显示,52.9%的受访企业认为韩国数字经济环境总体一般,2.1%认为较差,认为环境较好的企业占比为 45.0%(如图 7-1 所示)。图 7-1:企业对韩国数字经济环境评价数据来源:中国贸促会研究院。1 资料来源:新华社,https:/ 注:全球数字化指数(GDI)基于 42 个指标对各国的数字基础设施发展成熟度进行综合排名,数据来自经合组织、国际电信联盟、GSMA、世界经济论坛、世界银行、联合国、OoKa、IRENA、IDC 等权威组织公开数据。3 资料来源:华为技术有限公司,https:/ 7-2所示)。图 7-2企业认为韩国数字经济环境存在的主要问题数据来源:中国贸促会研究院。(三)近四成企业认为数据跨境合规成本上升韩国政府高度重视数据跨境流动安全问题,通过修订个人信息保护法、发布境外经营者 适用指南等措施不断加强对数据跨境流动的安全监管。调查显示,37.0%的受访企业认为数据跨境流动趋严增加企业合规成本是韩国数字经济的主要问题。信息传输/软件和信息技术服务企业、科研和技术服务企业、金融企业受韩国数据跨境流动负面影响较大。调查显示,分别有 54.2%的信息传输/软件和信息技术服务企业、52.6%的科研和技术服务企业、50%的金融企业表示数据跨境流动趋严增加了企业合规成本(如图 7-3 所示)。韩国营商环境报告2024066图 7-3:不同行业企业认为韩国数据跨境流动合规成本上升的比例数据来源:中国贸促会研究院。三、我们建议(一)加强中韩跨境电商领域对话合作建议韩方加强与中方在跨境电商领域的对话与合作,秉持客观公正态度审视市场竞争,积极营造开放包容环境,为中资企业提供更多发展机遇。(二)推动人工智能信息交流和技术合作建议韩国政府加强人工智能治理方面的信息交流和技术合作,推动形成具有广泛共识的人工智能治理框架和标准规范,不断提升人工智能技术的安全性、可靠性、可控性、公平性。(三)重视中资企业在数字生态的赋能作用建议韩国政府从数字生态整体视角出发,对本国数字规制体系进行优化与调整,并高度重视中资企业在这一过程中所发挥的积极作用与赋能效应。着力解决现行数据监管条例存在的法规定义泛化、规范场景不够细化、责任边界模糊不清等问题,确保韩国数字市场合理竞争。(四)降低企业数据和隐私合规难度及成本建议韩国政府合理且明确设定企业的隐私合规义务,积极优化并完善数字经济制度体系,通过简化流程与提供指导,有效降低企业在数据保护与隐私合规方面的操作难度及经济成本。第八章金融税收067韩 国 营 商 环 境 报 告2 0 2 4第八章金融税收韩国营商环境报告2024068一、最新发展(一)放宽外资企业参与资本市场2023 年 6 月 13 日,韩国第 33542 号总统令对金融投资服务和资本市场法(FinancialInvestmentServicesandCapitalMarketsAct,FSCMA)进行了部分修订,该法于 2023 年 12 月 14 日正式施行1。本次修订主要涉及第 188 条,废除了外国投资者在韩国资本市场证券交易中的事先注册制度。该制度此前规定,外国投资者必须自韩国金融监督院(FinancialSupervisoryService,FSS)登记并获取投资许可证(InvestmentRegistrationCertificate,IRC),方可在韩国证券企业开立投资账户并进行上市证券交易。本次修订后,外国投资者不必自 FSS 取得投资许可证,机构投资者使用法律实体识别码(LegalEntityIdentifier,LEI)、个人投资者使用护照号码可直接在韩国证券企业开设投资账户并进行相关交易2。该政策施行后 6 个月内(2023 年 12 月 15 日至 2024 年 6 月 12 日),韩国新增1432 个由外国投资者开设的证券账户;其中,机构投资者开设账户 1216 个,占比超 80%。与 2023 年韩国每月平均发放 105 个投资许可证相比,取消事先注册要求有效促进外国投资者进入韩国资本市场3。表 8-1:2023 年 12 月至 2024 年 6 月韩国外国投资者使用护照或 LEI 开设证券账户情况投资者类型2023.122024.012024.022024.032024.042024.052024.06 总计个人投资者25153941236013216机构投资者2411212643473341071216总计27561603053703941201432资料来源:中国贸促会研究院根据韩国金融服务委员会公开资料整理。1 资料来源:韩国法律信息中心,https:/www.law.go.kr/LSW/eng/lawEngBodyCompareInfoP.do?lsNm= &lsId=010817&efYd=20230922&lsiSeq=254935&gubun=EngLs&ancYnChk=undefined。2 资料来源:韩国金融服务委员会,https:/www.fsc.go.kr/eng/pr010101/82511?srchCtgry=&curPage=&srchKey=cn&srchText=foreign&srchBeginDt=&srchEndDt=。3 资料来源:韩国金融服务委员会,https:/www.fsc.go.kr/eng/pr010101/82511?srchCtgry=&curPage=&srchKey=cn&srchText=foreign&srchBeginDt=&srchEndDt=。第八章金融税收069此外,韩国金融主管部门还出台系列配套措施,提升外国投资者进入韩国金融市场便利度。2023 年 12 月 14 日,韩国政府修订资本市场及金融投资业务法施行令,修订内容包括:(1)提升境外金融机构综合账户1操作的便利性。自 2024 年 1月 1 日起,综合账户持有人的报告周期从“t 2 天”放宽至“t 1 月”,即外国金融机构报告最终投资者交易详情的义务,由每次交易后的 2 日内放宽至每个交易月最后 1 日至下月 10 日内;(2)提高境外投资者场外交易便利度。部分事前审查要求低、场外交易需求高的产品将被列入事后报告产品清单,免于韩国金融监督院的事前审查2。2024 年 6 月 21 日,韩国银行联合会(KoreaFederationofBanks,KFB)决定放宽外国法人通过代理人开设投资账户的委托书要求,允许拥有一级 LEI3资格或在韩国有常驻代表的外国法人免于对开设账户的委托书进行公证4。截至 2023 年第三季度,韩国股票市场外国投资达到 663.7 万亿韩元,与 2022年底相比增长 5.8%;债券市场外国投资 242.4 万亿韩元,同比增长 6%。2023 年第三季度平均每日外汇交易量为 660 亿美元,与 2022 年平均水平同比增加 15.7%5。2008 年以来,除 2022 年以外,外资在韩国资本市场参与度呈现持续提升态势(如图 8-1 所示)。图 8-1:20082023 年韩国资本市场外国投资水平(单位:万亿韩元)6注:2 0 2 3 年数值截至第三季度。数据来源:韩国金融服务委员会。1 注:综合账户是指以外国金融机构名义开设的账户,将多个最终境外投资者的交易合并在一个账户中。2资料来源:韩国金融服务委员会,https:/www.fsc.go.kr/no010101/81234?srchCtgry=&curPage=42&srchKey=sj&srchText=&srchBeginDt=2023-09-01&srchEndDt=2024-07-26。3 注:指通过一级 LEI 可识别法律实体名称和注册地址信息。二级 LEI 能识别法律实体最终受益者信息。4资料来源:韩国金融服务委员会,https:/www.fsc.go.kr/eng/pr010101/82511?srchCtgry=&curPage=&srchKey=cn&srchText=foreign&srchBeginDt=&srchEndDt=。5 资料来源:韩国金融服务委员会,https:/www.fsc.go.kr/eng/in010101。6 资料来源:同上。韩国营商环境报告2024070(二)修订跨国公司所得税征收制度2023 年 11 月 9 日,韩国发布第 19928 号总统令,修改国际税收调整相关法律施行令,提出将实施全球最低税收制度1相关规定:特定国家对跨国企业征税税率低于最低税率(15%)时,其他国家有追加征税的权利(见表 8-2)。该法令自2024 年 1 月 1 日开始实施2。表 8-2:韩国国际税收调整相关法律施行令关于实施全球最低税制度的相关规定领域具体内容适用对象最近 4 个会计年度中有 2 个会计年度以上的合并财务报表营业收入超过 7.5 亿欧元(约合 1 万亿韩元)的跨国企业适用情况未达到以各国计算的实际税率(调整对象税收/全球最低所得税)为标准的最低税率(15%),因此追加课税不适用对象政府机构、国际组织、非营利组织、养老基金、投资基金资料来源:中国贸促会研究院根据条文整理。2023 年 3 月,韩国修订税收特例限制法,引入跨国公司海外子公司所得股息免税制度。修订前,海外子公司利润扣除海外纳税后,将被纳入母公司收入并在韩缴纳法人税。修订后,子公司利润仅在投资地缴税,无需在韩纳税。修订实施后,2023 年 1 至 10 月,韩国海外投资利润汇回额达到 413.5 亿美元,同比增长超过 5 倍3(如图 8-2 所示)。图 8-2:20202023 年韩国海外子公司利润汇回额(单位:亿美元)注:限于数据可得性,每年数值均为 1 1 0 月加总数值。数据来源:韩国企划财政部。1 注:全球最低税收制度是2023年10月OECD和二十国集团(G20)在税基侵蚀和利润转移包容性框架(InclusiveFramework,IF)内完成一项多边公约的谈判中规定的,即确保跨国企业在经营地的司法管辖区产生的收入缴纳最低水平的税,于2024年1月1日起正式实施。资料来源:经合组织,https:/www.oecd.org/en/topics/sub-issues/global-minimum-tax.html。2 资料来源:韩国企划财政部,https:/www.moef.go.kr/nw/nes/detailNesDtaView.do?searchBbsId1=MOSFBBS_000000000028&searchNttId1=MOSF_000000000066412&menuNo=4010100。3 资料来源:韩国企划财政部,https:/www.moef.go.kr/nw/nes/detailNesDtaView.do?searchBbsId1=MOSFBBS_000000000028&searchNttId1=MOSF_000000000067028&menuNo=4010100。第八章金融税收071(三)为境外机构提供外汇交易便利韩国外汇交易法试行令部分修订于 2023 年 9 月 25 日生效,允许合格的境外金融机构注册为“注册境外机构”(RegisteredForeignInstitutions,RFI)1并参与韩国境内银行间外汇市场交易。10 月 18 日生效的境外金融机构外汇业务指南详细规定了 RFI 注册的资格要求、注册流程及允许 RFI 从事的业务范围。基于上述法规指南,韩国推出面向 RFI 的外汇交易便利措施,包括:(1)开放银行间外汇市场。RFI 通过韩国外汇经纪商可参与韩国银行间外汇市场交易,包括面向韩国境内外客户进行可交割外汇现货和远期交易;(2)开发与全球外汇市场接轨的金融基础设施。RFI 将被允许使用韩国外汇经纪商提供的程序接口(ApplicationProgrammingInterface,API)参与外汇交易,此前仅可通过专用网络访问外汇经纪商交易终端进行交易。韩国将基于此建立电子交易系统,通过 API 自动集成境外投资者的订单并发送至韩国银行间外汇市场;(3)减轻 RFI 的交易报告义务。经韩国企划财政部批准,RFI 可指定特定韩国金融机构为代理人。RFI 无需通过韩国外汇经纪商,可直接与代理人进行韩元现货和期货交易,且免于提交外汇交易报告。代理人也可代 RFI 履行部分其他事项的报告义务2。截至 2024 年 10 月 11 日,注册为韩国 RFI 的外资金融机构共 40 家,有渣打银行、花旗银行、汇丰银行、德意志银行和星展银行等3。(四)推行系列外汇市场改革措施2024 年 6 月 28 日,韩国外汇交易条例部分修订生效。经此次修订,韩国推出一揽子外汇交易程序改革措施,旨在提升外国投资者参与韩国资本市场交易的便利化程度4。推出具体措施包括:(1)延长境内外汇市场交易时间。自 2024 年 7 月 1 日起,韩国将境内银行间外汇市场交易关闭时间由 15:30(韩国标准时间)延长至次日2:00(韩国标准时间);(2)允许外国投资者透支韩元。避免外汇程序延迟导致证券交易结算失败。外国投资者可任意选择第三方外汇交易机构,在交易中,通1 注:注册境外机构(RFI)是指未在韩国设立实体、满足一定要求并在韩国外汇管理部门注册的境外金融机构(包括外国金融机构总部、外国金融机构海外分支机构和韩国金融机构海外分支机构),可直接在韩国在岸外汇市场交易。2 资料来源:韩国法律信息中心,https:/www.law.go.kr/admRulLsInfoP.do?admRulSeq=2100000231120。3 资料来源:韩国银行,https:/www.bok.or.kr/eng/bbs/B0000367/view.do?menuNo=400489&nttId=10082323。4 资料来源:韩国法律信息中心,https:/www.law.go.kr/LSW/admRulInfoP.do?admRulSeq=2100000243188&chrClsCd=010201&joNo=0007003100#J7-31:0。韩国营商环境报告2024072知托管银行即可获得韩元透支授权;(3)放宽对韩元账户的限制。外国投资者可通过国际中央证券托管机构(InternationalCentralSecuritiesDepository,ICSD)1或ICSD 的合作机构,使用韩国现金及托管账户进行证券交易结算,无需设立个人账户;(4)简化综合账户外汇交易。综合账户管理者可通过单一账户集中进行证券交易结算,账户中单一投资者参与外汇交易不必签订代理合同或开立独立现金账户2。2024 年 7 月,韩国日均外汇交易量为 117.3 亿美元,同比增加 10.7%,与过去5 年平均水平相比提高 37.4%;其中,延长时间交易量日均为 19.5 亿美元,占日均交易总量的 16.6%。(五)税收改革关注减轻企业负担2023 年 3 月,韩国修订税收特例限制法,提出自 2023 年度企业进行法人税申报起,各课税标准企业适用税率降低 1 个百分点,即法人税税率分别由10%、20%、22%、25%降 低 至 9%、19%、21%、24%。美 国 税 收 基 金 会(TaxFoundation)国际税收竞争力指数3排名显示,2023 年 10 月韩国综合税收竞争力在38 个经合组织国家中排名第 23 位,与 2022 年同期相比提高 2 个位次;法人税排名第 26 位,前进了 8 个位次4。2024 年 7 月 25 日,韩国政府发布2024 年税法修正案,提出系列加强经济活力的税收支持措施,其中包括加强对企业技术研发投入的税收优惠、提供资本市场领域税收优惠。在企业技术研发投入税收优惠方面,主要包括:(1)将国家核心技术、新兴技术的研发费用及综合投资的税收抵免适用期限,延长 3 年至 2027 年12 月 31 日;(2)将企业在不符合中小企业标准后仍可享受的税收优惠期限由 3 年延长至 5 年,上市中小企业可延长至 7 年。在资本市场领域税收优惠方面,主要包括:(1)股东回报提高的上市企业可享受法人税税额减免。若股东回报与过去 3 年平均水平相比提高 5%,则企业可享受税收减免,最高减免额度为股东回报总额的 1%;(2)废除原定于 2025 年 1 月 1 日1 注:国际中央证券托管机构(ICSD)是一种中央证券托管机构,负责欧洲债券等国际证券交易结算,ICSD 也直接或间接与国别地区中央证券托管机构合作,进行各类国内证券交易结算。2 资料来源:韩国企划财政部,https:/english.moef.go.kr/pc/selectTbPressCenterDtl.do?boardCd=N0001&seq=5783。3 注:国际税收竞争力指数(InternationalTaxCompetitivenessIndex,ITCI),衡量一国税收制度遵循税收政策的竞争力和中立性。其中,边际税率水平越低的税收制度竞争力越高。4 资料来源:美国税收基金会,https:/taxfoundation.org/research/all/global/2023-international-tax-competitiveness-index/。第八章金融税收073起实施的金融投资所得税。该税种为对股票、债券、金融衍生品等投资工具1交易收入征税;(3)加强对个人储蓄账户(IndividualSavingsAccounts,ISA)2金融交易的税收优惠。将一般投资者金融产品净收入的免税额3从200万韩元增加到500万韩元,低收入群体的免税限额从 400 万韩元增加至 1000 万韩元4。(六)出台系列措施限制股票卖空2024 年 6 月 13 日,韩国金融服务委员会公布最终的卖空改革措施,旨在防止机构投资者的裸卖空5行为。主要措施包括:(1)净空头头寸6占该证券发行总量达0.01%以上的机构投资者需自行建立电子化的卖空处理系统,监控可供卖空的股票余额。截至 2023 年 11 月,共有 21 家外国机构和 80 家韩国机构受此规范约束;(2)韩国证券交易所将于 2025 年 3 月前建立中央电子监控平台,监测所有投资者的卖单,并将其与投资者的股票余额进行比较,确保实现对裸卖空行为的及时监测;(3)所有参与卖空交易的机构投资者需建立内部控制制度,该制度应包括:卖空活动的内部监督部门、卖空活动的操作规则,以及内部控制活动记录保存五年的要求;(4)扩大空头交易的信息披露范围。将投资者卖空触发信息披露阈值由净空头头寸占发行总量的 5%调整至占发行总量的 0.01%或 10 亿韩元以上;(5)加大对非法卖空行为的惩罚力度。将裸卖空的罚款金额由不正当获利金额的 35 倍提升至46 倍,不正当获利金额达到 50 亿韩元或以上时,将适用监禁等刑事处罚7。二、问题分析(一)外资金融机构在韩展业受限较多在韩外资银行适用“分行子行化”管理措施,需要遵守关于资本金的严格规定。韩国严格限制外资银行在当地发行长期债券工具,导致外资银行容易产生资产1 注:指股票、债券、基金、投资合同证券、衍生品挂钩证券、衍生工具等。2 注:韩国于 2016 年 3 月 14 日推出个人储蓄账户(ISA)。通过该账户可投资储蓄、基金和衍生品挂钩证券等各类金融产品。3 注:超出免税额的净收入需要缴纳 9.9%的所得税。4 资料来源:韩国企划财政部,https:/www.moef.go.kr/nw/nes/detailNesDtaView.do?searchBbsId1=MOSFBBS_000000000028&searchNttId1=MOSF_000000000069911&menuNo=4010100。5 注:裸卖空指投资者没有借入股票而直接在市场上卖出,在股价进一步下跌时再买回股票获得差价利润的投资方式。6 注:指投资组合中的多头仓位减空头仓位的水平。7 资料来源:韩国金融服务委员会,https:/www.fsc.go.kr/eng/pr010101/82464?srchCtgry=&curPage=&srchKey=cn&srchText=foreign&srchBeginDt=&srchEndDt=。韩国营商环境报告2024074负债不匹配问题,面临利率倒挂风险高。此外,韩国规定外资银行韩币贷款收益需缴纳韩国信用保证基金(KoreaCreditGuarantyFund,KCGF),该基金设立目的是为缺乏担保及偿付能力的企业债务提供担保,主要为中小企业贷款提供担保。调查显示,在韩中资银行客户主要为大型企业,中小型企业客户较少,所有贷款收益需缴纳 KCGF 的不合理规定,加大了外资银行经营难度。韩国金融监督院统计数据显示,截至 2024 年 7 月,有 33 家外资银行在韩设立分支机构,自 2013 年以来共有 11 家外资银行退出韩国市场。英国巴克莱银行(BarclaysBank)于 2017 年停止在韩银行业务,加拿大丰业银行(BankofNovaScotia)于 2020 年关闭其首尔分行1。图 8-3:2013 年2024 年 7 月在韩设有分支机构的外资银行数量(单位:家)数据来源:韩国金融监督院。(二)近六成企业认为经营税收负担较大调查显示,55%的受访企业认为韩国的税收环境一般,30.5%认为较好,14.5%认为较差(如图 8-4 所示)。1 资料来源:韩国中央日报,https:/www.joongang.co.kr/article/25264293。第八章金融税收075图 8-4:企业对韩国税收环境的总体评价数据来源:中国贸促会研究院。在韩国税收环境具体问题方面,57.4%的受访企业反映韩国税收负担重,是受访企业反映最集中的问题;23.5%反映税收执法自由裁量权大,20.1%反映韩国纳税程序便利性不足、外资企业难以公平享受当地税收优惠政策(如图 8-5 所示)。图 8-5:企业认为韩国税收环境存在的主要问题数据来源:中国贸促会研究院。(三)金融企业对金融环境评价相对较低受韩国监管部门对外资银行发行融资工具的严格限制,以及对资本金水平的严格要求影响,外资银行在韩经营难度明显高于与其属同一跨国金融机构的其他同类海外分行。韩国营商环境报告2024076调查显示,25%的受访中资金融企业认为韩国金融环境较好;50%认为韩国金融环境一般;25%认为较差(如图 8-6 所示)。图 8-6:各行业在韩企业对韩国金融环境的评价数据来源:中国贸促会研究院。(四)韩国金融市场风险仍需要关注根据韩国银行 2024 年 6 月发布的金融稳定报告,韩国金融系统在经济复苏的背景下保持稳定发展,但房地产项目融资市场的低迷、非银行金融机构不良贷款率的提高成为韩国金融体系的不稳定因素。2024 年 5 月,韩国金融稳定指数(FinancialStabilityIndex,FSI)1为 15.9,处于韩国银行设定的“注意”阶段2。1 注:金融稳定指数是由韩国银行对六大部门(银行、金融市场、对外贸易、实体经济、家庭和企业)的 20 个月度指标进行标准化计算得出的、反映金融稳定状况的指数。指数取值为1100,共有两个用于评估金融系统稳定性和风险的主要阶段:(1)注意阶段。对应阈值水平为 12,表示需引起关注的风险水平;(2)风险阶段。对应阈值水平为 24,表示需特别关注和应对的更高风险水平。2 资料来源:韩国银行,https:/www.bok.or.kr/portal/bbs/P0000593/view.do?nttId=10085314&searchCnd=1&searchKwd=&depth2=200699&depth3=200068&depth=200068&pageUnit=10&pageIndex=1&programType=newsData&menuNo=200068&oldMenuNo=200068。第八章金融税收077图 8-7:韩国金融稳定指数变化情况数据来源:韩国银行。调查显示,28.8%的受访企业对 2024 年韩国金融环境评价为较好,较 2023 年提高 13.1 个百分点;58.5%评价为一般,较 2023 年下降 12.6 个百分点;12.7%评价为较差,较 2023 年下降 0.5 个百分点(如图 8-8 所示)。图 8-8:企业对韩国金融环境的总体评价数据来源:中国贸促会研究院。三、我们建议(一)进一步提升韩国金融市场对外开放建议韩国政府完善细化资本及外汇市场制度改革的配套措施,加快金融监管规韩国营商环境报告2024078则与国际接轨,提升韩国金融市场的外向度水平。(二)为外资金融机构提供公平监管环境建议韩国政府保持与外资金融机构就监管事项的对话沟通,保持执法程序规范合法,为内外资金融机构提供平等发展的环境。(三)放宽对外资银行长期融资工具限制建议韩国金融监管部门合理评估外资银行的信用等级,减少对外资银行发行长期融资工具的不合理限制,促进外资银行提升负债与资产匹配的合理性。(四)提升境外金融机构韩元交易便利性建议韩国有关部门持续提升境外金融机构参与韩元交易的便利性,通过外汇市场改革进一步赋能资本市场发展。(五)进一步降低外资企业经营税收负担建议韩国政府切实降低外资企业在韩经营负担,取消面向外资企业的不合理税收,适当降低外资金融机构跨境融资税率。第九章绿色经济079韩 国 营 商 环 境 报 告2 0 2 4第九章绿色经济韩国营商环境报告2024080一、最新发展(一)健全循环经济政策法规体系2024 年 1 月 1 日,韩国正式实施循环经济社会转型促进法修正案。本次修订将“有害性和循环利用性评价”修改为“循环利用性评价”,并扩大循环利用性相关评价项目,要求满足特定标准的经营者必须积极采取措施,遵守促进资源循环利用的相关规定,以推动生产、流通、消费等全过程向循环经济社会转型1。2023 年 12 月 12 日,韩国内阁批准修订循环经济与社会法施行令,定于2024 年 1 月 1 日与循环经济社会转型促进法同步生效实施。主要修订内容为:(1)将可再生原材料、循环资源、可回收资源和二手物品等纳入循环资源范围,并提供设施和财务支持、专业人员培训和建设;(2)为促进有用废弃资源的循环利用,引入循环资源指定公示制度,由环境部部长指定并公示循环资源项目,企业无需单独申请即可免除废弃物规定。例如,电动汽车废旧电池若满足无需拆解电池单元就能恢复原有性能,或者满足可被重新制造为能源存储设备、应急电源供应设备等产品的详细标准,就可以被分类为循环资源;(3)规定监管沙盒系统的操作程序和方法;(4)循环经济示范项目最长期限为四年。企业经营者必须购买责任保险,以赔偿示范项目期间可能发生的人身和财产损失2。(二)确立和推行数字转型碳中和方案2023 年 4 月,韩国制定“碳中和国家基本规划”3,并在该规划下于 2023 年 11月确立“基于数字转型的碳中和方案”,旨在扩大数字技术利用,加速达成碳中和目标4。“基于数字转型的碳中和方案”主要提出三大战略:(1)利用数字化手段推动全工业领域碳减排。此战略侧重于融合人工智能、大数据、数字孪生等先进技术,以能源、交通、建筑等高排放领域及社会整体碳排放为减排重点。同时,推广普及1 资料来源:韩国法律信息中心,https:/www.law.go.kr/LSW/lsInfoP.do?lsiSeq=254899&lsId=012567&chrClsCd=010202&urlMode=lsInfoP&viewCls=lsInfoP&efYd=20240101&vSct=&ancYnChk=0#0000。2 资料来源:韩国环境部,https:/me.go.kr/home/web/board/read.do?boardMasterId=1&boardId=1643760&menuId=10525。3 资料来源:韩联社,https:/cn.yna.co.kr/view/ACK20230410003800881。4 资料来源:韩国科学技术信息通信部,https:/www.msit.go.kr/bbs/view.do?sCode=user&mId=113&mPid=238&bbsSeqNo=94&nttSeqNo=3183718。第九章绿色经济081安全数字技术及解决方案,扶持专业服务企业发展,特别是助力中小企业通过能效提升实现数字化转型,并加强其 ESG 管理;(2)致力于降低数字行业碳足迹。具体措施包括研发低功耗、高性能的数据中心技术,提高 IT 设备能效,降低基础设施能耗,开发能耗监控与优化系统,探索低碳 5G/6G 材料、零件及设备技术,以及智慧能源解决方案,以全面降低能耗;(3)构建绿色数字生态系统,推动公共与私营部门绿色化数字化协同转型。强调通过部门间协作扩大公共数据开放,建立民间数据共享平台,升级数字平台以提供碳中和相关数据支持,研发碳排放测量、报告与验证技术,以及建立工业部门碳中和技术减排数据库等。表 9-1:韩国“基于数字转型的碳中和方案”各领域主要推进内容序号领域主要推进内容1能源数字化推动分布式能源和可再生能源利用,通过管理电力供需提高能源效率。包括建立综合分布式能源信息系统、对天气敏感的可再生能源产业的天气支持系统。2交通智能化提升交通运输行业能源效率,包括通过自主巡航船舶模拟、运行最优航线等。3建筑推进建筑数字化、绿色化改造,提高旧建筑能源效率,包括缩短工程所需时间(1/3)、提高能源性能诊断精度(15%以内)等。4农牧渔业开发智能生产设施(智能农场、畜牧场、养鱼场)和技术,通过设定最佳生长环境(温度、湿度等)来优化能源效率。5资源循环通过废弃物自动筛选和处理,提高回收率,实现资源循环,包括开发废电池、废塑料回收率提升技术,开发海洋垃圾分类和处理技术,设置智能收集点以促进回收利用等。资料来源:中国贸促会研究院根据韩国科学技术信息通信部官网公开资料整理。此外,韩国还设立了数字碳中和技术支援中心,为企业提供低能耗技术、中小型工厂节能技术、建筑物设备能耗自动计算技术等相关技术咨询及指导,实验及测试装备支持,以及技术专家服务1。(三)扩大碳交易市场参与者范围韩国碳排放交易体系于 2015 年 1 月启动,向有减排义务的企业分配排放许可,使其能够交易盈余或短缺的排放份额,鼓励企业通过市场机制减少碳排放2。为提升碳排放市场流动性,2023 年 9 月 20 日,韩国政府发布全新碳排放市场规则。新规1 资料来源:韩国科学技术信息通信部,https:/www.msit.go.kr/bbs/view.do?sCode=user&mId=113&mPid=238&bbsSeqNo=94&nttSeqNo=3181407。2 资料来源:韩国国际广播电台,https:/rki.kbs.co.kr/service/contents_view.htm?lang=c&board_seq=25809。韩国营商环境报告2024082主要措施包括扩大碳排放交易体系参与者范围,允许金融机构参与交易,推出碳排放期货产品等1。2024 年 9 月,韩国政府对温室气体排放许可证分配和交易实施法令进行修订,明确该修订内容自 2025 年 2 月 7 日起正式生效。此次修订着重扩大碳交易市场的参与者范围,具体允许集体投资经营者(资产管理公司)、银行、保险公司、基金管理公司等金融机构参与碳排放交易,但必须通过注册经纪商进行交易。该法令还详细规定了证券公司在碳交易市场中担任经纪商的注册条件、合规管理要求,并明确了相应制裁措施和法律依据2。(四)加速构建废旧电池产业生态系统2024 年 1 月 1 日,韩国正式施行循环资源认定相关公示,首次将电动汽车废旧电池从“废弃物”划入“循环资源”类别,企业无需为废旧电池单独申请循环资源利用许可。同时规定,废旧电池只有在没有泡水、变形、漏液、损毁以及没有火灾和爆炸危险,能够被再次回收利用时,才可被认定为循环资源。在产生和回收利用废旧电池时,还需在“循环资源信息中心”网站进行登记3。2023 年 12 月 13 日,韩国环境部公布了加强二次电池全生命周期产业竞争力措施4,明确将电池使用后的再制造、再使用和回收作为重点,不再将其作为废弃物进行监管。表 9-2:加强二次电池全生命周期产业竞争力措施相关内容序号措施主要内容1促进废旧电池产业生态系统的立法促进废旧电池产业生态系统立法,使用后的电池,将被视为“产品”而不是“废弃物”。引入三级安全检查体系(使用后电池性能评估;分销前安全检查;分销后检查)。将二次电池的核心矿物供应链内部化,将回收企业对使用后电池的储存和处理期限从 30 天延长至 180 天。建立电池寿命周期历史管理制度,立法规定用户和评估者各阶段的信息输入义务等。1 资料来源:韩国 2050 碳中和绿色增长委员会,https:/www.2050cnc.go.kr/base/board/read?boardManagementNo=43&boardNo=2425&page=17&searchCategory=&searchType=&searchWord=&menuLevel=2&menuNo=92。2 资料来源:韩国环境部,https:/eng.me.go.kr/eng/web/board/read.do?pagerOffset=0&maxPageItems=10&maxIndexPages=10&searchKey=titleOrContent&searchValue=Improvement of the Greenhouse Gas Emission Permit&menuId=461&orgCd=&boardId=1696000&boardMasterId=522&boardCategoryId=&decorator=:。3 资料来源:韩国法律信息中心,https:/www.law.go.kr/。4 资料来源:韩国环境部,https:/eng.me.go.kr/eng/web/board/read.do?menuId=461&boardMasterId=522&boardId=1645060。第九章绿色经济083续表序号措施主要内容2缩短二次电池专利审查期限将二次电池的专利审查期限从 21 个月大幅缩短至 10 个月。引入目前适用于半导体的专利优先审查制度,并增加专门审查人员。同时,电动摩托车电池更换服务供应商将免于申请电力公用事业法规定的电力销售业务许可。3加强税收支持为取得采矿权及探矿权而进行的海外资源开发投资,将自 2024 年起适用税项扣减,扣减率为投资或收购金额的 3%。将考虑根据税收特殊案件限制法将镍和锂等核心矿物精炼和加工的关键技术指定为“新增长”和“基础技术”,以加强税收支持。4提供政策融资政府计划在未来五年(2024-2028 年)为二次电池行业的所有领域(包括矿物、材料和成品)提供超过 38 万亿韩元的政策融资。资料来源:中国贸促会研究院根据韩国环境部官网公开资料整理。作为加强二次电池全生命周期产业竞争力措施的后续措施,2024 年 7 月10 日,韩国政府宣布“促进废旧电池产业的立法、制度和基础设施发展计划”,旨在促进二次电池产业发展,并重点完善二次电池管理体系,以积极应对全球贸易法规。该计划包括推进促进废旧电池产业发展保障供应链稳定法案立法、建立电池生命周期追踪系统、引入回收材料认证体系、实施电动汽车电池拆卸前的性能评估机制以及建立公平贸易准则和业务注册体系等一系列关键措施1。(五)推出绿色船舶燃料供应链建设计划2023 年 11 月 15 日,韩国海洋水产部发布绿色船舶燃料供应链建设计划(简称计划),提出“打造东北亚航运绿色燃料供应基地”的发展愿景。计划将 2022 年作为基年,依据国际绿色船舶发展趋势和用能需求提出分阶段发展战略目标:(1)提升绿色燃料供应比例。计划到 2027 年、2030 年分别将港口船用绿色燃料供应比例提高至 10%(134 万吨)、30%(402 万吨);(2)扩大绿色环保集装箱船进港规模,到 2027 年、2030 年分别实现进港绿色燃料集装箱船比例提高至10%、20%;(3)提高港口绿色燃料存储能力,到 2027 年、2030 年分别实现 40 万吨、100 万吨船用绿色燃料的港口存储规模2。计划共制定四项工作任务,具体为创建船用绿色燃料市场、构建船用绿色燃料供应链、推出资金支持政策和完善体制机制(见表 9-3)。1 资料来源:韩国环境部,https:/eng.me.go.kr/eng/web/board/read.do?menuId=461&boardMasterId=522&boardId=1687090。2 资料来源:韩国产业通商资源部,https:/www.moef.go.kr/com/cmm/fms/FileDown.do?atchFileId=ATCH_000000000024560&fileSn=10。韩国营商环境报告2024084表 9-3:绿色船舶燃料供应链建设计划工作任务序号工作任务具体措施1创建船用绿色燃料市场(1)将蔚山港建成绿色燃料供应基地港;(2)到 2030 年改造 118 艘 5000 总吨以上的韩国籍国际航行船舶和 199 艘公务船;(3)在韩美、韩澳和韩欧间增设绿色航运走廊。2构建船用绿色燃料供应链(1)LNG 方面,具体措施包括政府先行投入加注船建造、建立新的船用 LNG 收费制度、灵活布局 LNG 存储设施建设;(2)绿色甲醇方面,具体措施包括允许韩国籍液货船兼营甲醇燃料运输、改建蔚山港等港口的化工基础设施储罐、促进绿色甲醇的国内生产和国际采购;(3)氨氢燃料方面,具体措施包括建设氨和氢的存储设施、构建绿色船舶燃料供应港口联盟、对新加坡等海外主要港口的加注存储设施进行投资。3推出资金支持政策(1)对新建造的 LNG 和绿色燃料加注船提供资金支持;(2)吸引民营投资建设港口燃料加注基础设施;(3)对韩国籍国际航行船舶提供金融支持。4完善体制机制(1)将船对船(STS)燃料供应安全管理计划审批制改为报告制;(2)针对换罐式 LNG 船舶加注需要,取消罐车供应燃料业务区域限制;(3)减免绿色燃料加注船舶和示范港口的港口费;(4)制定绿色燃料加注标准作业程序、安全措施以及生物质船用燃料等标准;(5)强制要求在燃料加注船舶上安装测量设备,防止免税燃料的非法分销和供应纠纷。资料来源:中国贸促会研究院根据韩国海洋水产部官网公开资料整理。(六)发布扩大可再生能源供应和加强供应链战略韩国提出“力争到 2030 年将碳排放量在 2018 年的基础上减少 40%”的碳减排目标1。为推动实现该目标,韩国将利用可再生能源作为重要手段。2024年5月16日,韩国产业通商资源部发布扩大可再生能源供应与加强供应链战略,采取系列措施推动可再生能源发展。该战略具体措施包括:(1)在稳步推广可再生能源应用的过程中,韩国致力于打造健康的海上风电产业生态系统,并强化其供应链的整体效能;(2)通过实施与选址相匹配的战略推广与完善相关制度,以确保选址方案获得地方团体的接纳。借助电力系统信息的公开透明,引导选址向空旷区域集中;(3)依托战略性研发活动,确立核心技术,以有序推动太阳能发电规模的扩大;(4)重新评估有关可再生能源供给的义务制度,通过优化购电协议等制度安排,充分挖掘其潜力;(5)积极支持可再生能源企业拓展海外市场,建立公私联合的支持体系,并利用政府间合作机制,由政府主导开发大型项目2。1 资料来源:韩国环境部,第一次国家碳中和绿色发展基本规划方案(20232042 年),https:/me.go.kr/。2 资料来源:韩国产业通商资源部,https:/www.motie.go.kr./kor/article/ATCL3f49a5a8c/169062/view#。第九章绿色经济085二、问题分析(一)超四成外资企业认为绿色产业存在排外现象韩国不断加大支持力度,加速绿色发展步伐,但相关政策重点支持韩国本土企业,存在一定市场准入障碍或排外现象。调查显示,43.9%的受访企业认为韩国绿色经济相关产业存在排外现象(如图 9-1 所示)。图 9-1:企业认为韩国绿色经济环境存在的问题数据来源:中国贸促会研究院。(二)近四成企业认为绿色领域隐性壁垒有所增加韩国对进口产品的环保要求日益严格,包括产品的生产过程、原材料使用、能源消耗以及废弃物处理都必须符合韩国的环保标准。调查显示,38.1%的受访企业明确表示,韩国绿色领域隐性壁垒有所增加,阻碍外资企业进入韩国市场(如图9-2 所示)。韩国营商环境报告2024086图 9-2:企业认为韩国绿色领域隐性壁垒变化情况数据来源:中国贸促会研究院。(三)超半数企业反映较难公平享受绿色优惠政策韩国绿色优惠政策对外资企业存在一定限制。调查显示,55.0%的受访企业认为外资企业难以公平享受绿色转型优惠政策(如图 9-3 所示)。图 9-3:企业认为能否公平享受韩国绿色转型优惠政策数据来源:中国贸促会研究院。以电动汽车行业为例,2024 年韩国环境部发布电动车购置补贴新方案,其中明确规定,装配磷酸铁锂电池的电动车因可回收有价金属含量低,适用更低的购置补贴。该规定对以低成本磷酸铁锂电池生产为主的中国制造商构成不利影响1。1 资料来源:韩联社,https:/cn.yna.co.kr/view/ACK20240206003800881。第九章绿色经济087三、我们建议(一)加强中韩绿色领域对话合作建议韩国政府继续加强同中国绿色领域政策对话、技术交流,在推动绿色转型、降低碳排放、发展环保产业等方面深化合作,共享绿色低碳发展经验,助推中韩企业绿色低碳转型。(二)减少各类绿色领域隐性壁垒建议韩国政府在实施绿色政策过程中,提高政策的透明度与合理性,避免以环保要求或标准限制为手段,不当干扰市场的公平竞争,制造隐性的绿色贸易壁垒。(三)推动能源市场领域更高水平开放建议韩国政府在能源领域实施更高水平开放战略,吸引外资企业先进技术和经验,带动本国能源技术进步和效率提高,促进能源行业快速发展。(四)合理制定绿色经济优惠支持政策建议韩国政府在制定和落实绿色经济优惠政策时,对内外资企业一视同仁,避免差别待遇,确保外资企业享有公平的国民待遇。第十章出口管制089韩 国 营 商 环 境 报 告2 0 2 4第十章出口管制韩国营商环境报告2024090一、最新发展(一)加强国家核心技术出口管制措施2023 年 6 月 28 日,韩国产业通商资源部发布第 2023-538 号公告,公布产业技术保护法修正案草案。主要修订内容包括:(1)将双重国籍个人纳入国家核心技术出口和海外并购的管制主体范围;(2)将海外并购对国民经济潜在影响纳入审批的考虑因素中;(3)对于非法并购,若未遵守恢复原状的命令,行为人将被处罚款1。9 月 25 日,韩国内阁会议批准了该修正案2。根据韩国产业技术保护法第十一条,受政府资助研发国家核心技术的机构,在向外国企业出口相关技术或进行涉及相关技术的对外投资(包括并购、合资)时,需要获得韩国产业通商资源部部长许可。2024 年 7 月 5 日,韩国产业通商资源部发布第 2024-114 号公告,修订国家核心技术指定公告,将核能、机械、汽车和铁路领域的 4 项技术新指定为国家核心技术,并修订半导体、电子电气及汽车等8个领域24项技术参数3。此次修订后,韩国限制出口的国家核心技术共 75 项,其中半导体相关技术 11 项,占比达 14.7%,在所有类型技术中占比最高4。表 10-1:2024 年 7 月韩国国家核心技术新指定情况序号领域被新指定为韩国国家核心技术的技术名称1核电(1)核电站结构设计中用于缓解超过设计范围的地震力的橡胶基底隔震技术(2)TRISO-SiC 核燃料常压烧结及高温抗氧化增强技术2机械发电用燃气轮机氢燃烧设计与制造技术3汽车与铁路高速列车的车身设计、分析和制造技术资料来源:中国贸促会研究院根据韩国产业通商资源部公告条文整理。1 资料来源:韩国电子政务官网,https:/www.moleg.go.kr/lawinfo/makingInfo.mo?lawSeq=73598&lawCd=0&lawType=TYPE5&mid=a10104010000。2 资料来源:韩国产业通商资源部,https:/english.motie.go.kr/eng/article/EATCLdfa319ada/1441/view。3 资料来源:韩国产业通商资源部,https:/www.motie.go.kr/kor/article/ATCLf724eb567/211139/view。4 资料来源:韩国产业技术保护协会,https:/www.is- 年 2 月 24 日,韩国产业通商资源部发布第 33 次战略物资进出口公告,将 682 项物品纳入对俄罗斯及白俄罗斯的出口管制范围,涉及物项包括:钢铁制品、航空器材、工厂设备、建筑机械、军用通信设备、车辆用电池、储能电池等1。同年 9 月 9 日,韩国产业通商资源部发布第 35 次战略物资进出口公告,将243 项物品纳入对俄罗斯及白俄罗斯的出口管制清单,新增物项涉及金属切割设备、机床零部件、光学仪器零部件和传感器。出口管制清单修订后,共有物项1402项2。为加强出口管制措施实施,韩国政府修订了违反战略物资出口管制行政处罚条例,加大对多次或故意违反出口管制措施的处罚力度,并加强法规执行,修订内容包括:(1)韩国有关部门将加速对违规案件处理;(2)单次违规罚款金额最高可达 1000 万韩元。(三)中韩首次举行对话并同意保持沟通2024 年 5 月,中韩双方确定由中国商务部和韩国产业通商资源部共同建立“中韩出口管制对话机制”,为加强供应链合作构建沟通渠道。2024 年 7 月 11 日,中韩出口管制对话机制第一次会议在北京举行。会议由中国商务部安全与管制局局长江前良与韩国产业通商资源部贸易安保政策局局长崔祐赫共同主持。双方基于2024年 5 月中韩两国领导人在第九次中日韩领导人会议期间达成的共识,就相关出口管制议题交换意见,同意就出口管制保持密切沟通,维护产业链供应链的稳定畅通,为双边正常贸易发展营造良好条件3。(四)与美就两用物项出口管制开展对话韩美两国建立供应链对话机制,并将出口管制合作作为对话重点。2022 年 5 月21 日,韩美建立供应链和商业对话(SupplyChainandCommercialDialogue,SCCD)机制。首次对话于 2023 年 4 月 27 日举行,对话内容涵盖半导体领域供应链恢复、加强出口管制合作等。其中,韩美在 SCCD 框架下设立两用物项出口管制工作组并1 资料来源:韩国产业通商资源部,https:/www.motie.go.kr/kor/article/ATCL3f49a5a8c/168632/view。2 资料来源:韩国产业通商资源部,https:/www.motie.go.kr/kor/article/ATCL3f49a5a8c/169485/view?mno=&pageIndex=11&rowPageC=0&displayAuthor=&searchCategory=0&schClear=on&startDtD=&endDtD=&searchCondition=1&searchKeyword=。3 资料来源:中国商务部,https:/ 2022 年 11 月、2023 年 3 月召开会议,双方达成在半导体供应链及其他“适当领域”加强出口管制政策合作的共识1。2024 年 6 月 27 日,第二次韩美 SCCD 部长级会议在华盛顿举行,会议的内容涵盖尖端产品供应链弹性、军民两用物品出口管制等领域合作,韩美双方同意在 SCCD 框架下的两用物项出口管制工作组下继续开展合作,旨在“避免国家安全威胁”和“最大程度减少供应链中断”2。2024 年 4月 26 日,韩美日三国政府在华盛顿举行“第一次韩美日创新技术保护网络高级会议”,三国签署了有关“执行涉技术泄露法律”和“落实出口管制限制措施”两份合作意向书3。二、问题分析(一)超四成企业反映技术出口管制加强韩国近年来在出口管制领域持续出台措施,扩展国家核心技术的内容,扩大受出口管制措施的主体范围,提高对违反出口管制措施行为的处罚力度。调查显示,44.3%的受访企业反映韩国在技术出口管制方面的措施有所加强,34.9%认为没有加强,20.8%反映没有关注(如图 10-1 所示)。图 10-1:企业对韩国技术出口管制政策的评价数据来源:中国贸促会研究院。1 资料来源:美国商务部,https:/merce.gov/news/press-releases/2023/04/united-states-korea-supply-chain-and-commercial-dialogue-ministerial。2 资料来源:美国商务部,https:/merce.gov/news/press-releases/2024/06/joint-readout-united-states-korea-supply-cha-in-and-commercial-dialogue。3 资料来源:美国司法部,https:/www.justice.gov/opa/pr/readout-disruptive-technology-protection-network-summit-japan-and-repub-lic-korea。第十章出口管制093(二)近四成企业认为韩国出口管制将趋严韩国政府不断加强出口管制,完善国家核心技术的出口管制框架,韩国相关企业与中资企业贸易合作态度发生转向。调查显示,37.7%的受访企业对韩国出口管制政策走向持悲观态度,认为相关措施将趋严;22.2%认为韩国出口管制政策将保持不变或改善;40.1%表示未关注(如图 10-2 所示)。图 10-2:企业对韩国出口管制政策走势的预期数据来源:中国贸促会研究院。三、我们建议(一)审慎扩大出口管制对象与范围建议韩国政府审慎使用出口管制工具,依据明确法律法规确定出口管制产品、主体范围。在新增出口管制物项前,广泛征求国内外工商界的意见建议,积极吸收相关合理建议,确保管制物项范围合理,减小出口管制对产业界的负面影响。(二)确保出口许可证申请流程规范建议韩国出口管制有关主管部门持续完善出口许可证申请程序,确保相关流程运行规范合理。韩国营商环境报告2024094(三)充分发挥中韩出口管制对话作用建议韩方与中方保持出口管制工作的对话沟通,加强对双方企业的实际指导与服务,促进双边合规贸易发展,为中韩间贸易合作发展创造良好条件。附录一研究过程综述095韩 国 营 商 环 境 报 告2 0 2 4附录一研究过程综述韩国营商环境报告2024096一、研究方法2024 年,中国贸促会研究院启动了韩国营商环境报告 2024调研,为充分了解、反映在韩中资企业诉求,课题组综合采取了问卷调查、企业调研、政策分析等多种研究方法。(一)问卷调查课题组通过国内外多种渠道发放调查问卷,共回收 289 份有效问卷,调研样本数量超过我国在韩设立企业数量的 10%。问卷共计 55 题,涉及企业基本情况、企业在韩经营情况、韩国总体营商环境评价、公共服务环境评价、市场准入环境评价、出口管制政策评价、金融税收环境评价、公共采购环境评价、跨境人员流动及人力资源评价、绿色经济环境评价、数字经济环境评价等领域。问卷发放对象为在韩国开展经营业务企业的高级管理人员。在问卷调查过程中,课题组独立完成问卷设计、数据整理与分析等环节。(二)企业调研课题组通过实地走访、线上线下座谈、通话访谈等形式调研在韩国经营企业,为更加全面了解企业在韩国经营情况,课题组还走访了律师事务所、咨询服务公司等第三方中介服务机构。(三)政策分析课题组系统整理了近一年来韩国制定的营商环境相关政策法规及出台的相关举措,涉及外资审查、贸易救济措施、公共采购、数字经济、金融税收、绿色经济、出口管制等多个领域,深入分析韩国营商环境的最新动向。附录一研究过程综述097二、问卷调查对象(一)受访企业性质从接受问卷调查的企业性质看,民营企业占总受访企业的 54.0%;国有企业占比 26.0%;中外合资企业占比 15.9%;其他类型企业占比 4.1%。(二)受访企业规模从接受问卷调查的企业规模看,大型企业占总受访企业的 30.1%;中型企业占比 28.0%;小微企业占比 41.9%。韩国营商环境报告2024098(三)受访企业行业抽样调查企业覆盖:制造业、信息传输/软件和信息技术服务业、批发零售业、住宿餐饮业、交通运输/仓储和邮政业、科研和技术服务业、农/林/牧/渔、金融业、电力/热力/燃气/水供应、建筑业、房地产业、租赁和商务服务业等。附录二在韩中资企业经营状况099附录二在韩中资企业经营状况韩 国 营 商 环 境 报 告2 0 2 4韩国营商环境报告2024100一、企业在韩经营现状近六成企业预期在韩国经营盈利。调查显示,56.1%的受访企业预期 2024 年在韩经营能够实现盈利,30.4%预期盈亏平衡,13.5%预期亏损。约五成企业预计在韩国利润增长。调查显示,50.5%的受访企业预期 2024 年营业收入较上年增长,48.5%预期 2024 年营业利润较上年增长,54.0%预期 2024年市场份额较上年增长。附录二在韩中资企业经营状况101二、企业在韩经营计划超半数企业计划扩大在韩业务。调查显示,计划扩大在韩国业务的企业占比为52.9%,拟保持现有业务规模的企业占比为 38.1%,预计缩减在韩国业务、退出韩国市场的企业分别占 4.8%和 4.2%。超四成企业计划与韩国企业加强基于供应链的合作。调查显示,43.9%的受访企业计划与韩国企业加强基于供应链的合作,47.1%预计合作情况不变,仅 9%预计合作将减弱。附录三中国贸促会简介103附录三中国贸促会简介韩 国 营 商 环 境 报 告2 0 2 4韩国营商环境报告2024104中国国际贸易促进委员会(简称:中国贸促会)成立于 1952 年,是全国性对外贸易投资促进机构。中国贸促会的主要职责是,落实国家有关重大发展战略,促进对外贸易、双向投资和经济技术合作;推进与境外对口机构机制化合作;接待境外高层次经贸代表团来访,组织中国经贸代表团出访;管理全国出国举办经贸展览会,负责中国参加国际展览局和世界博览会事务;举办和组织企业参加经贸展览会、论坛、洽谈会及有关国际会议;在外经贸领域代言工商,参与经贸政策法规制定、对外经贸谈判和国际商事规则制定;开展法律顾问、商事调解、经贸和海事仲裁等工作,签发和出具出口商品原产地证明书、对外贸易有关文件和单证,提供专利申请、商标注册、诉讼维权等知识产权服务;组织产业和企业应对经贸摩擦;提供经贸信息、经贸培训等服务。中国贸促会将与各有关国际组织、各国各地区贸易投资促进机构、商协会组织和工商企业界建立广泛联系,组织开展多种形式的交流合作,加大对企业服务的力度,为推动多双边经贸关系发展、促进世界经济繁荣、造福各国人民做出积极贡献。中国贸促会网址:https:/www.ccpit.org/中国贸促会地址:北京市西城区复兴门外大街 1 号中国贸促会电话:010-88075000鸣谢韩国营商环境报告 2024由中国贸促会产业促进部统筹编制,中国贸促会研究院组织编写。虽然我们力求完善,但由于时间仓促、水平有限,疏漏在所难免,恳请社会各界批评指正。在编写本报告过程中,中国贸促会驻韩国代表处、韩国中国商会、山东省贸促会、浙江省贸促会、广东省贸促会、天津市贸促会、辽宁省贸促会、江苏省贸促会、青岛市贸促会、义乌市场发展研究院、青岛市城阳区中日韩协同发展促进中心等机构对企业调研与问卷调查执行给予了大力支持与帮助,对此我们表示衷心感谢。此外,我们在编写过程中参阅了中国外交部、国家发展和改革委员会、商务部、海关总署等中国政府部门,韩国企划财政部、产业通商资源部、科学技术信息通信部、环境部等韩国政府部门,以及世界银行、经合组织等国际组织的公开信息,对此我们表示衷心的感谢。

    发布时间2025-02-06 109页 推荐指数推荐指数推荐指数推荐指数推荐指数5星级
  • 抖查查:2024年达人电商全年报(39页).pdf

    E抖查查x云fDSO114xJu斗查查耦迭主活霎01.Jan DOJCHACHA DATA REPORT 另痒司行达人生态DOUCHACHA DATA REPORT 年度事件分布不同类型、地域带货力头部达人变化爆款TOP商品扫码领取抖奎奎试用达人生态DOUCHACHA DATA PEPORT 图书户外行业环境品牌生态玩法变化扫码领取抖奎奎试用回沥禄杂忍泪回达人生态DOUCHACHA DATA PEPORT 与辉同行一周年快乐热点内容洞察一电商日历行业趋势洞察一高墙长点扫码领取抖奎奎试用

    发布时间2025-02-06 39页 推荐指数推荐指数推荐指数推荐指数推荐指数5星级
  • 中国贸促会:日本营商环境报告2024(104页).pdf

    日本营商环境报告2024本报告所含信息仅供参考,任何内容均不构成财务、法律、商业、投资建议、投资咨询意见或其他意见。中国贸促会产业促进部对本报告所含信息的时效性及完整性不作任何明确或隐含的保证,亦不对因使用该信息而获得的结果承担任何法律责任。日本营商环境报告 2024编委会主任:杨晓军副主任:谢睿哲编委:张 军 刘晓红 张红阳 刘筱婧编写组组长:赵萍副组长:赵力进成员:李明哲 杨文静 周晋竹 李 媛 张玉静 李佳悦 何宗武 薛宜昂 秦邦媛 汪钇坛目录C O N T E N T S前言I第一章 中日经贸合作现状一、中日经贸合作向好发展002(一)中日双边贸易额降幅缩小002(二)中国对日本直接投资上升003二、中日经贸合作机遇增多003(一)领导人会晤为中日合作确定发展方向003(二)中日工商界密切交往拉紧经贸合作纽带004(三)RCEP 全面实施不断深化中日经贸合作005(四)交流对话推动绿色发展领域务实合作005(五)两国地方合作不断加深并呈现更多亮点006第二章 总体评价一、日本宏观经济走势需密切关注008(一)国内生产总值增速放缓008(二)通胀水平不断提升009(三)外贸出口表现亮眼010(四)外商直接投资下滑011二、企业对日本营商环境评价较好012(一)近六成企业认为日本营商环境较好012(二)三成企业认为日本营商环境有改善013第三章 总体问题一、“泛安全化”趋势加剧阻碍正常经贸往来016(一)近半数企业感受到经济问题“泛安全化”加剧016(二)近四成企业投资经营受“经济安保”负面影响016日本营商环境报告2024002(三)以维护供应链安全为由提高市场准入壁垒017二、滥用贸易救济措施频繁针对中国产品018(一)超八成数量在征反倾销税针对中国产品018(二)针对电池关键材料加强贸易救济措施019三、当地市场环境变化阻碍企业在日发展019(一)日本宏观经济环境转好仍不明朗019(二)外资企业较难实际享受优惠政策020(三)四成中资企业在日面临用工困难021(四)中资企业面临社会舆论环境恶化021四、公共服务有待优化与完善022(一)公共服务效率问题阻碍经营022(二)行政审批规范问题未有改善024第四章 总体建议一、不断稳固中日经贸合作026(一)落实重要共识促进经贸合作026(二)推动 RCEP 框架下产业合作026二、摒弃贸易保护主义举措026(一)审慎使用贸易救济措施026(二)合理调整出口管制措施026三、坚持开放包容政策方向027(一)放弃经济问题“泛安全化”不合理做法027(二)制定公正透明可预期的外资审查规则027(三)消除部分行业对外资企业的隐性壁垒027四、营造公平竞争市场环境027(一)逐步减少对产业生产环节的补贴027(二)保障外资企业平等参与公共采购027五、提升服务外资企业水平028(一)有效简化涉企行政手续028(二)提高行政审批的透明度028(三)听取外资企业合理建议028(四)出台更多外资优惠政策028第五章 市场准入一、最新发展030(一)扩大外商投资事前审查的核心行业范围030目录003(二)修改核心行业领域的日本上市企业清单031(三)拟将迂回出口产品列为反倾销关税对象031(四)对中国电池材料等产品采取反倾销措施032二、问题分析033(一)约六成企业认为日本外资审查不合理033(二)外国投资者事前申报数量不断增多033(三)信息服务相关领域市场准入壁垒提高034三、我们建议035(一)合理设定外商投资审查适用范围035(二)着力缩短外商投资事前审查时间035(三)公平公正开展外商投资事前审查035(四)减少对供应链合作的行政干预036(五)合理审慎使用贸易救济政策工具036第六章 公共采购一、最新发展038(一)施行基础设施领域供应商资格审查038(二)提高初创和中小企业公共采购份额039(三)建设面向云服务的公共采购数字平台040二、问题分析041(一)未就 RCEP 政府采购领域进行立法调整041(二)超四成企业认为资格审查提升采购门槛042(三)信息服务企业受供应商资格审查影响大043(四)三成企业认为采购规则透明度有待提升044三、我们建议045(一)支持中国加入政府采购协定045(二)明确基础设施供应商审查标准045(三)公平公正开展供应商资格审查045(四)提升采购流程透明度和规范性045(五)切实施行 RCEP 政府采购规则045第七章 数字经济一、最新发展048(一)修订个人信息保护法 048(二)通过智能手机特定软件竞争促进法 049(三)出台全球战略促进个人信息安全传输050日本营商环境报告2024004(四)发布统合创新战略 2024推动 AI 技术创新051(五)修订隐私标志个人信息保护管理系统指南 052二、问题分析053(一)九成企业认为数字经济环境仍有改善空间053(二)超四成企业认为数字领域外资审查逐步收紧053(三)超六成企业认为半导体补贴影响市场公平竞争055三、我们建议055(一)放宽数字经济领域外资审查限制055(二)避免不合理使用半导体行业补贴政策055(三)重视中资企业在数字生态的赋能作用056(四)推动中日数字经济重点领域对话合作056(五)降低企业数据和隐私合规难度及成本056第八章 金融税收一、最新发展058(一)结束负利率政策并两次加息058(二)创设四个金融资产运用特区059(三)实施特区税收优惠及改革措施060(四)公开发行日本气候转型主权债券061(五)推出战略物资相关税收减免优惠062二、问题分析063(一)超六成企业对日金融环境评价一般063(二)银行等金融行业隐性壁垒较高064(三)近九成企业认为税收环境一般064三、我们建议066(一)加强双方金融监管部门对话沟通066(二)减少不必要的外资银行金融检查066(三)出台更多面向外资企业税收优惠066(四)降低加入日本全银清算系统门槛066(五)提升日本全银清算系统服务水平066第九章 绿色经济一、最新发展068(一)出台绿色转型推进战略 068(二)发布新版氢能基本战略 069(三)绿色创新基金持续保障低碳发展070目录005(四)接受海外符合条件的碳信用072(五)推出气候转型债券框架 073二、问题分析074(一)绿色经济市场整体环境仍有改善空间074(二)超六成企业认为较难公平参与绿色产业075(三)超四成企业认为绿色产品贸易壁垒增加075三、我们建议076(一)持续加强中日绿色经济合作076(二)合理推行绿色转型推进战略076(三)确保外资企业共享优惠政策076(四)绿色创新基金兼顾外资企业076第十章 出口管制一、最新发展078(一)对多国实体出台多物项出口管制措施078(二)外国最终用户清单新增四十二个实体079(三)新增五项半导体领域技术出口管制措施080(四)建立实施技术转让管理的官民对话制度080二、问题分析082(一)近六成企业反映受出口管制负面影响082(二)超四成企业认为出口许可证申请较难083(三)官民对话制度扩大出口管制范围083三、我们建议084(一)确保出口管制制度公开化、合理化084(二)推动出口管制执行标准化、规范化084(三)为企业提供出口管制有效申诉渠道084(四)充分发挥中日出口管制对话会作用084(五)吸收业界对出口管制措施合理建议084附录一研究过程综述085附录二在日中资企业经营状况089附录三中国贸促会简介093鸣 谢095中国和日本互为重要近邻。面对百年变局深刻演变与世界形势剧烈动荡,保持中日关系健康稳定,对于地区和世界具有重要意义。2024年,中日双方各层级对话交往明显增多。习近平主席 10 月致电祝贺石破茂当选日本首相,11 月会见日本首相石破茂,双方在对话中达成系列共识,为中日深化经贸合作注入信心动力。中日民间和地方交流愈趋活跃,人员往来逐步接近疫情前水平,助推中日经贸合作向好发展。自 2007 年中国首次成为日本最大贸易伙伴以来,中日经贸合作保持韧性与活力。2024 年 1 至 11 月,中日双边贸易同期下降比例大幅收窄,中国仍是日本第一大贸易伙伴,日本是中国第六大贸易伙伴。截至 2023 年末,中国在日直接投资存量 57.7 亿美元。日本在中国对发达经济体直接投资存量中排名第 9 位,在中国对所有国家或地区设立境外企业数量方面排名第 8 位。为充分反映中资企业声音,推动日本进一步改善营商环境,中国贸促会产业促进部会同中国贸促会研究院开展了日本营商环境报告 2024研究,全面梳理分析日本最新出台的法案与政策,并通过实地走访、线上线下座谈、问卷调查等多种方式调研在日中资企业。其中,问卷调查样本数量超中国在日本设立企业数量的 10%。受访企业反映,日本是其全球布局的重要一站,营商环境对其具有吸引力。调查显示,58.9%的受访企业对 2024 年日本营商环境评价较好,与 2023 年调查相比提高 6 个百分点。另外,31.2%的受访企业认为 2024 年日本营商环境改善,与 2023 年调查相比提高 9.6 个百分点。前言日本营商环境报告2024II尽管中资企业对日本营商环境评价较好,但 2024 年以来如下四方面问题仍对中资企业产生较大影响。一、“泛安全化”继续加重阻碍中日正常经贸往来日本经济政策及管控举措“泛安全化”倾向日益显著。日本政府针对“特定重要物资”供应链、关键基础设施的相关行业,不断收紧外国投资审查;在外汇及对外贸易法框架下,针对多国实体出台多个物项出口管制措施。每年更新的“外国最终用户清单”截至 2023 年底累计实体数量已逾 700 个,其中包含中国实体超100 个。调查显示,46.8%的受访企业认为 2024 年日本经济“泛安全化”问题继续加重。二、滥用贸易救济措施频繁针对中国产品日本是多边贸易体系的重要支持者,但近年来贸易保护主义日益抬头,针对中国产品所推出的贸易救济措施数量居高不下。2023 年以来,日本各类反倾销措施针对的全部是中国产品。2024 年日本政府针对中国电解二氧化锰,作出延长征收反倾销税 5 年的决定,同时对用于电弧炉炼钢的石墨电极启动反倾销调查。贸易救济措施的滥用给中日产业链协同发展带来不确定性。三、市场隐性壁垒给外资企业带来多重挑战日本市场存在的隐性壁垒正实质性地影响中资企业市场准入和日常经营。日本独特的商业文化和经连会模式,使众多外资企业较难进入本地供应链或是参与渠道分销。本国消费者对本土品牌有着强烈偏好,一定程度对市场渗透形成了无形阻力。此外,企业在日本市场运营需要复杂多样的商协会认证,加之商业代理以日语沟通为主,无形中增加了外资企业的运营成本。四、日本公共服务有待优化和完善受访企业普遍反映,日本各项公共服务效率不高,便利性仍显不足,2024 年并未得到改善,使企业在日本市场正常运营面临一定阻碍。具体包括各项行政审批透明度有待提高,部分审批规定缺乏明确性;反馈机制不健全,审批人员专业能力参差不齐,企业难以获得及时、有效的反馈;企业日常运营手续繁多,无法“一站式”办理各项流程,导致时间、人力成本增加。针对日本营商环境存在的问题,在日中资企业提出了五方面的建议,希望日本方面能够认真对待中资企业诉求。一是不断稳固中日经贸合作。落实两国领导人达成的重要共识,顺应双方经济界期待,共同维护产业链供应链畅通,积极推动 RCEP 框架下产业合作,促进数字前言III经济、绿色经济、医疗康养、第三方市场等领域合作。二是摒弃贸易保护主义举措。加强以世贸组织为核心的多边贸易体制,合理采取贸易救济措施,重新审视并减少对华高技术领域出口管制。三是秉持开放包容政策方向。放弃经济问题“泛安全化”不合理做法,避免以行政手段干预正常经济合作,制定公正透明可预期的外资审查规则,消除部分行业对外资企业的隐性壁垒。四是营造公平竞争市场环境。逐步减少对本土产业的不合理补贴,保障外资企业平等参与公共采购。五是提升服务外资企业水平。全面推进涉企行政手续简化,提高行政审批的透明度,主动听取外资企业合理建议,出台更多外资优惠政策。第一章中日经贸合作现状日 本 营 商 环 境 报 告2 0 2 4日本营商环境报告2024002一、中日经贸合作向好发展(一)中日双边贸易额降幅缩小2023 年,日本是中国第五大贸易伙伴。按国别排名,日本是中国第二大出口对象国,第三大进口来源国。2024 年以来,中日双边贸易仍呈现下降趋势,但与去年同期相比降幅缩小。中国海关总署数据显示,2024 年 1 至 11 月,中日双边贸易额为 2798.3 亿美元,同比下降 3.5%,相比去年同期降幅(11.5%)收窄 8 个百分点(如图 1-1 所示)。其中,中国对日本出口 1394.8 亿美元,同比下降 3.4%;中国自日本进口 1403.5 亿美元,同比下降 3.5%。图 1-1:20192024 年 1 至 11 月中日双边货物贸易情况数据来源:中国海关总署。图 1-2:2024 年 1 至 11 月中日双边货物贸易情况数据来源:中国海关总署。第一章中日经贸合作现状003(二)中国对日本直接投资上升日本是中国对外直接投资的主要发达经济体之一,也是中国设立境外企业数量排名前列的国家。中国商务部2023年度中国对外直接投资统计公报显示,2023年中国对日本直接投资流量为 4.58 亿美元,同比提高 15.7%;截至 2023 年末,中国对日直接投资存量为 57.7 亿美元,占中国在发达经济体直接投资存量的 1.9%(如图 1-3 所示)。2023 年末,日本是中国设立境外企业数量排名第 8 位的国家;在亚洲区域,中国在日本设立境外企业数量在所有国家和地区中排名第四位,仅次于中国香港、新加坡、越南。图 1-3:20182023 年中国对日直接投资情况数据来源:中国商务部。二、中日经贸合作机遇增多(一)领导人会晤为中日合作确定发展方向中日互为重要近邻与合作伙伴,双方领导人保持互动,在对话中达成系列共识,为中日深化经贸合作注入信心动力。2024年10月1日,日本自民党总裁石破茂当选日本第102任首相1。同日,中国国家主席习近平致电石破茂,祝贺他当选日本首相。习近平指出,中国和日本是一1 注:2024年11月11日上午,石破茂内阁全体辞职。当日下午,石破茂在日本国会众议院和参议院的首相选举中均胜出,当选日本第103任首相。资料来源:日本首相官邸,https:/www.kantei.go.jp/jp/103/actions/202411/11shimei.html。日本营商环境报告2024004衣带水的邻邦。两国走和平共处、世代友好、互利合作、共同发展之路,符合两国人民根本利益。希望日方同中方相向而行,恪守中日四个政治文件的原则和共识,全面推进两国战略互惠关系,致力于构建契合新时代要求的建设性、稳定的中日关系1。2024 年 11 月 15 日,中国国家主席习近平在利马出席亚太经合组织领导人非正式会议期间会见日本首相石破茂。习近平强调,中国的发展是世界的机遇,对日本等周边邻国更是如此。中日经济利益和产业链供应链深度交融,双方要坚持合作共赢,维护全球自由贸易体系和产供链稳定畅通。石破茂表示,日中经济合作潜力巨大,日方无意同中方“脱钩断链”,希望双方加强人文交往,推动经贸、绿色发展、医疗康养等各领域合作取得更多成果,更好惠及两国人民2。2024 年 10 月 10 日,中国国务院总理李强在万象会见日本首相石破茂时指出,中日两国发展对彼此是重要机遇,而不是挑战。中方愿同日方一道,进一步发挥各自比较优势,在科技创新、数字经济、绿色发展等领域发掘更多合作新增长点,用好出口管制对话机制,共同维护产业链供应链稳定畅通和全球自由贸易体系。石破茂表示,当前日中正沿着全面推进两国战略互惠关系、努力构建建设性、稳定的双边关系的方向前行。日方无意同中国“脱钩断链”,希望深化各领域务实合作,让成果更多惠及两国人民3。(二)中日工商界密切交往拉紧经贸合作纽带中日互为重要经济合作伙伴,两国工商界互动往来频繁。中日工商界交往为促进中日经贸关系健康发展作出积极贡献,为加强双边经贸领域务实合作起到重要作用。2024 年 1 月,日本经济团体联合会、日中经济协会、日本商工会议所三团体负责人率领的日本经济界团体访华。中国国务院总理李强会见日本经济界访华团时表示,中日经济深度交融,经贸合作发挥着两国关系“压舱石”和“推进器”的重要作用。中方愿同日方深挖合作潜力,继续分享发展机遇,支持两国企业加强在科技创新、数字经济、绿色发展、医疗养老等领域合作,共同维护产业链供应链稳定畅通,实现更高水平优势互补和互利共赢。日本经济界三团体负责人表示,愿同中方1 资料来源:中国政府网,https:/ 资料来源:中国外交部,https:/ 资料来源:中国外交部,https:/ 全面实施不断深化中日经贸合作2023 年 6 月 2 日起,区域全面经济伙伴关系协定(RCEP)对 15 个签署国生效,进入全面实施新阶段,为促进区域内生产要素的自由流动带来更多利好,也为中日经贸合作开辟了更广阔的空间。截至 2024 年 5 月,日本已实施第四轮下调 RCEP 项下进口货物关税。经历四轮降税后,部分进口货物关税适用日本进口关税税率较 RCEP 实施前下降超 2 个百分点;中国已经实施三轮降税,RCEP 协定下中国对日本的关税承诺表显示,日本对华部分出口商品适用税率与协议实施前相比下降超 4 个百分点。在华经营日资企业利用 RCEP 的企业增多。日本贸易振兴机构(JapanExternalTradeOrganization,JETRO)对进驻中国市场的日资企业调查显示,46.6%的大型制造业企业表示正在利用 RCEP1。(四)交流对话推动绿色发展领域务实合作近年来,中日两国在绿色发展领域开展了全方位、多层次的交流合作。双方通过政策对话、第三方市场合作研讨会、节能环保综合论坛、绿色低碳技术交流会等机制性平台,深入推进务实合作,为两国绿色发展项目落地实施奠定坚实基础。2024 年 9 月,第三次中日碳减排政策对话在北京举办,中日双方一致同意以两国领导人关于深化绿色发展合作的重要共识为指引,利用好中日节能环保综合论坛及碳减排政策对话合作交流平台,进一步深化务实合作,扩大多层次交流,以积极有为的姿态共同应对全球性挑战,实现更高水平优势互补和互利共赢,推动两国绿色发展合作不断迈上新台阶2。1 资料来源:中国经济与日本企业 2024 年白皮书,https:/www.cjcci.org/cj_pdf/2024bs/china/2024_All_CN.pdf。2 资料来源:中国发展网,http:/ 1-1:2021 年以来中日绿色发展领域合作的部分活动序号时间主办方活动名称12024 年 11 月 9 日中国国家发展和改革委员会、中国商务部、日本经济产业省、日中经济协会第十七届中日节能环保综合论坛22024 年 9 月 19 日中国国家发展和改革委员会、日本经济产业省第三次中日碳减排政策对话32023 年 11 月 14 日中日友好环境保护中心、日本环境卫生中心中日合作绿色低碳技术供需对接交流会42023 年 2 月 11 日中国国家发展和改革委员会、中国商务部、日本经济产业省、日中经济协会第十六届中日节能环保综合论坛52021 年 12 月 26 日中国国家发展和改革委员会、中国商务部、日本经济产业省、日中经济协会第十五届中日节能环保综合论坛62021 年 7 月 29 日中国机电产品进出口商会、日本贸易振兴机构、日中经济协会中日促进绿色低碳第三方市场合作研讨会 资料来源:中国贸促会研究院根据公开资料整理。(五)两国地方合作不断加深并呈现更多亮点民间友好和地方交流是中日交往的重要基石,为双方经贸合作提供更多切入点和落脚点。中日民间友好交流不断发展,友好城市间合作取得更多成果。截至 2023 年 11月,中日正式友城数量达到263对,友好交流城市超过100对1。2024年是上海市与日本大阪市缔结友好城市 50 周年。作为中日两国经济中心城市和重要港口城市,两市缔结友好城市以来,在经济、文化、体育、城市基建等广泛领域开展了友好交流,有力促进两地产业合作发展。上海市与大阪市作为均举办过世界博览会的城市,将以 2025 年日本大阪世博会为契机,继续推进在科技创新等领域合作2。1 资料来源:人民网,http:/ 资料来源:中国驻大阪总领事馆,http:/osaka.china- 本 营 商 环 境 报 告2 0 2 4日本营商环境报告2024008一、日本宏观经济走势需密切关注(一)国内生产总值增速放缓2024 年第一、第二和第三季度,日本经季节调整的实际 GDP 环比增长率分别为-0.6%、0.5%、0.2%,年化率分别为-2.4%、2.2%、0.9%。与去年同期相比,第一、第二季度下降,第三季度提升1(如图 2-1 所示)。国际货币基金组织(IMF)在 2024 年 10 月全球经济展望中预计,2024 年和 2025 年日本经济增速为 0.3%、1.1%,与 2023 年日本 1.9%的实际 GDP 增长率相比下降,也低于 IMF 对发达经济体的预期增速。与 7 月的预测相比,IMF 将日本2024 年经济增速预测下调 0.4 个百分点2。图 2-1:2023 年第一季度至 2024 年第三季度日本经季节调整的实际 GDP 季度环比增长率及年化率资料来源:日本内阁府。1 资料来源:日本内阁府,https:/www.esri.cao.go.jp/jp/sna/data/data_list/sokuhou/files/2024/qe243/pdf/jikei_1.pdf。2 资料来源:国际货币基金组织,2024年10月世界经济展望,https:/www.imf.org/en/Publications/WEO/Issues/2024/10/22/world-economic-outlook-october-2024。第二章总体评价009图 2-2:20152023 年日本国内生产总值及增长率资料来源:世界银行。(二)通胀水平不断提升2024 年以来,日本通货膨胀水平持续提升(如图 2-3 所示)。2024 年 10 月,日本消费者物价指数(ConsumerPriceIndex,CPI)为 109.5,同比提高 2.3%;经季节因素调整后,环比提升 0.4%。剔除生鲜食品的日本核心 CPI 为 108.8,同比上升 2.3%。食品价格上涨成为推动 CPI 上行的主要因素之一。其中,谷物价格涨幅显著,同比上涨 13.5%,不包括越光米在内的粳米价格同比上涨 60.3%。新鲜水果价格同比增长 6.6%。与此同时,旅游业复苏推动服务业价格全面上涨,如住宿费同比提高 7.7%1。图 2-3:2024 年 1 至 10 月日本消费者价格指数月度数据资料来源:日本总务省。1 资料来源:日本统计局,https:/www.stat.go.jp/data/cpi/sokuhou/tsuki/index-z.html。日本营商环境报告2024010(三)外贸出口表现亮眼2023 年,日本进出口额为 211.1 万亿日元,同比下降 2.6%。其中,出口额为100.9 万亿日元,同比提高 2.8%,连续三年实现增长;进口额为 110.2 万亿日元,同比下降 7%。2023 年,美元兑日元平均汇率为 140.17 日元/美元,与前一年相比日元贬值 7.2%,继续促进日本出口水平提升。图 2-4:20192023 年日本对外货物贸易情况数据来源:日本海关。2023 年,日本出口增速较快的产品为乘用车(出口额同比增长 36.6%)、飞机零部件(42.7%)、建筑和采矿机械(16.2%)等,进口增速较快的产品为汽车及零部件(汽车进口额同比增长 26.1%,零部件增长 18.1%)、飞机零部件(35.4%)、电气测量仪器(14.6%)等1;日本前五大贸易国别或地区为中国(贸易额占比为20%)、美国(15.1%)、欧盟(10.3%)、澳大利亚(5.4%)、中国台湾(5.2%)(如图 2-5 所示)。1 资料来源:日本海关,https:/www.customs.go.jp/toukei/shinbun/trade-st/2023/2023_118.pdf。第二章总体评价011图 2-5:2023 年日本主要贸易国别或地区贸易额占比数据来源:日本海关。(四)外商直接投资下滑日本财务省数据显示,2023 年日本吸收外国直接投资流量约为 3.01 万亿日元,同比下降 33%(如图 2-6 所示)。截至 2023 年末,日本吸收外国直接投资存量为31.72 万亿日元1。图 2-6:20202023 年日本吸收外国直接投资流量(单位:万亿日元)数据来源:日本财务省。1 资料来源:日本财务省,https:/www.mof.go.jp/policy/international_policy/reference/balance_of_payments/bpfdii.htm。日本营商环境报告2024012其中,制造业外资存量为 11.49 万亿日元,占比 36.2%;农业、矿业、建筑以及服务业等非制造业吸收外资存量为 20.23 万亿日元,占比 63.8%。日本外商直接投资前五大来源地为美国(直接投资存量为 8.66 万亿日元,占比 27.3%)、新加坡(3.95 万亿日元,12.5%)、法国(3.13 万亿日元,9.9%)、开曼群岛(2.56 万亿日元,8.1%)、英国(2.32 万亿日元,7.3%)(如图 2-7 所示)。图 2-7:2023 年日本吸收外商直接投资存量来源国别或地区分布数据来源:日本财务省。二、企业对日本营商环境评价较好(一)近六成企业认为日本营商环境较好受访企业普遍反映,日本社会与经济环境较稳定,商业法律法规相对完善。调查显示,58.9%的受访企业认为日本营商环境较好,与 2023 年调查相比提高 6 个百分点;38.1%的受访企业评价为一般,与 2023 年调查基本持平;仅 3%的企业对日本营商环境评价为较差(如图 2-8 所示)。第二章总体评价013图 2-8:企业对 2024 年日本营商环境的总体评价数据来源:中国贸促会研究院。(二)三成企业认为日本营商环境有改善自 2023 年 4 月日本政府决定放宽新冠疫情防控措施后1,日本经济活动不断恢复,跨境人员交往频繁,在日中资企业对日本营商环境预期更为乐观。调查显示,31.2%的受访企业认为日本营商环境改善,与 2023 年调查相比提升 9.6 个百分点;51.5%的受访企业认为 2024 年以来日本整体营商环境无变化,与 2023 年调查相比提升 19.4 个百分点;17.3%的受访企业认为恶化(如图 2-9 所示)。图 2-9:企业认为 2024 年日本营商环境变化情况数据来源:中国贸促会研究院。1 资料来源:日本厚生劳动省,https:/www.mhlw.go.jp/stf/corona5rui.html。日本营商环境报告2024014在日中资企业认为,日本营商环境最突出的问题分别是市场准入壁垒持续提高、税收社保等投资成本高、主流媒体“涉华”负面信息影响企业经营、政府采购排他性较强,企业持前述观点的比例分别为 34.6%、34.6%、24.2%、20.8%(如图 2-10 所示)。图 2-10:企业认为日本营商环境存在的具体问题数据来源:中国贸促会研究院。第三章 总体问题日 本 营 商 环 境 报 告2 0 2 4日本营商环境报告2024016一、“泛安全化”趋势加剧阻碍正常经贸往来(一)近半数企业感受到经济问题“泛安全化”加剧2022 年 5 月 18 日,日本经济安全保障推进法正式公布,在 2 年内分阶段逐步实施。该法围绕四大核心领域制定具体措施,主要包括降低特定重要物资1对其他国家的依赖程度、实现重要基础设施服务的稳定运行、强化重要技术的研究开发和建立专利申请非公开制度。目前,日本基于经济安全保障推进法推行的强化经济安全保障(以下简称“经济安保”)相关政策已逐步实施,在日中资企业已切实感受到政策施行带来的负面影响。调查显示,46.8%的受访企业认为,与 2023 年相比日本经济问题“泛安全化”加剧,39.8%的企业认为没有变化,仅13.4%的企业表示未感知到此问题(如图3-1所示)。图 3-1:企业对 2024 年日本经济问题“泛安全化”的评价数据来源:中国贸促会研究院。(二)近四成企业投资经营受“经济安保”负面影响日本将特定重要物资相关行业纳入外资审查范围,不断收紧外资审查,加大中资企业进入日本市场难度,对已进入日本市场企业的正常经营同样造成不利影响。2024 年 6 月,日本政府扩大外资审查范围,将半导体制造设备、先进电子元件、机1 注:日本政府将特定重要物资定义为“国民生存所必需,居民社会生活和经济活动所普遍依赖的物资及原材料”,并通过发布政令进行指定。第三章 017床零部件和船用发动机制造 4 项特定重要物资相关行业纳入监管序列,并将其升格为“核心行业”,实施更为严格的外资准入审查制度。调查显示,36.8%的受访企业认为在日投资受经济安全保障推进法及其指导方针、实施细则的负面影响(如图 3-2 所示)。受到负面影响36.8%与自身不相关,无影响63.2%图 3-2:企业受经济安全保障推进法及其实施细则的影响数据来源:中国贸促会研究院。(三)以维护供应链安全为由提高市场准入壁垒2024 年 2 月,日本政府将尖端电子零部件(包括电容器、高频滤波器)、矿物铀追加为特定重要物资。截至2024年7月,日本政府共指定了12类特定重要物资,具体为:抗生素类药物、肥料、永磁体、机床及工业机器人、航空器零部件、半导体、蓄电池、云程序、天然气、重要矿物、船舶零部件和尖端电子零部件。日本政府为每一类特定重要物资指定物资管理大臣,物资管理大臣将制定稳定供给计划,主要包括:(1)为通过资格认定的生产特定重要物资企业提供资金支持及优惠贷款。申请资格认定的企业需制定涵盖“促进供应链多元化、储备重要物资、开发替代物资”在内的“确保稳定供应”行动计划,并定期向有关政府部门报告计划实施情况;(2)通过 NEDO、JOGMEC1等独立行政法人给予生产企业资金补助。日本政府于 2023 年追加了 9172 亿日元预算资金,2024 年确定1 注:NEDO 是日本新能源产业技术综合开发机构,是日本最大的公共管理组织之一,致力于推动能源、环保以及产业技术的研发与应用。其主要目标是通过创新技术应对能源和环境问题,并推动新型产业的发展,助力实现碳中和社会;JOGMEC 为日本金属与能源安全保障机构,负责保障日本的石油、天然气和金属资源的稳定供应,并实施相关的污染控制和资源开发措施。日本营商环境报告2024018了 2300 亿日元预算资金用于实施特定重要物资的稳定供给计划;(3)物资管理大臣可对从事重要物资生产、进口及销售的企业进行调查,以掌握供应链相关情况。2024 年 7 月 9 日,日本经济产业省发布2024 年国际经贸白皮书,指出为构建“公平且可持续的全球市场”,将与“志同道合”的国家如 G7 成员国和其他欧洲国家就特定重要物资进行讨论,构建“透明、有弹性和可持续”的供应链1。调查显示,72.7%的受访企业认为日本经济安全保障推进法及其细则实施将增加企业合规成本,54.5%的受访企业认为该法实施将提高外资企业参与特定供应链难度,18.2%的企业认为提高外资企业在日绿地投资的难度(如图 3-3所示)。图 3-3:企业受经济安全保障推进法及其实施细则的具体影响数据来源:中国贸促会研究院。二、滥用贸易救济措施频繁针对中国产品(一)超八成数量在征反倾销税针对中国产品近十年来,日本相关产业的生产格局已发生根本性变化,部分产品的国内产能向境外转移,继续对特定商品征收反倾销税,不符合日本市场供需情况。但日本未能充分评估市场结构性变化,延续原有反倾销措施,既不符合产业发展实际,也可能影响产业链整体效率。截至 2024 年 10 月,日本正在征收反倾销税的对象产品共 6 项,其中涉及中国1 资料来源:日本经济产业省,https:/www.meti.go.jp/english/press/2024/0709_001.html。第三章 019产品的有 5 项,占比超 80%1。在 5 项被征税产品中,有 3 项适用反倾销税征收时间长达 10 年(见表 3-1)。表 3-1:截至 2024 年 10 月日本对原产自中国产品征收反倾销税情况2序号产品名称HS 编码征税期间中国公司适用税率1磷酸三(氯丙酯)2919902020 年 9 月 17 日 2025 年 9 月 16 日37.2%2热浸镀锌铁丝722990/7217202022 年 12 月 8 日 2027 年 12 月 7 日1 家公司适用 26.5其他适用 41.73聚对苯二甲酸乙二酯3907612017 年 12 月 28 日 2028 年 2 月 2 日5 家公司适用 39.81 家公司适用 51.01 家公司适用 51.4其他适用 53.04氢氧化钾2815202016 年 8 月 9 日 2026 年 8 月 12 日73.7%5电解二氧化锰2820102008 年 9 月 1 日 2029 年 2 月 25 日1 家公司适用 34.3其他适用 46.5 资料来源:中国贸促会研究院根据日本经济产业省官网资料整理。(二)针对电池关键材料加强贸易救济措施2024 年,日本针对电池产业链关键材料采取贸易救济措施。日本将中国产电池材料电解二氧化锰的反倾销税征收期限延长 5 年。贸易救济措施的滥用或给中日电池产业链协同发展带来不确定性。动力电池与储能电池是电动汽车产业和清洁能源领域的核心零部件,日本将其列为“实现绿色转型目标的特定重要物资”。日本在该领域频繁动用贸易救济措施,限制上游材料进入日本市场,不仅影响产业链供应链稳定,也可能制约本国相关产业的长期发展。三、当地市场环境变化阻碍企业在日发展(一)日本宏观经济环境转好仍不明朗当前日本宏观经济环境仍存在诸多不确定性,国内消费与投资动力不足,通胀1 资料来源:日本经济产业省,https:/www.meti.go.jp/policy/external_economy/trade_control/boekikanri/trade-remedy/investigation/index.html。2 资料来源:日本经济产业省,https:/www.meti.go.jp/policy/external_economy/trade_control/boekikanri/trade-remedy/investigation/index.html。日本营商环境报告2024020水平不断提升,实际工资水平连续下降,无法支撑经济较快复苏。从经济增长来看,日本 2024 年第三季度经季节调整的实际 GDP 环比增长 0.2%(年化率 0.9%),延续了第二季度(环比增长 0.5%,年化率 2.2%)的增长趋势,但增速下降,经济复苏基础并不稳固。IMF 预测 2024 年和 2025 年日本经济增速分别为 0.3%和 1.1%,不仅低于 2023 年 1.9%的实际增速,也低于发达经济体的整体预期增速。与此同时,日本通胀压力持续攀升,2024 年 10 月 CPI、核心 CPI 均同比上涨 2.3%。内需持续疲软加之物价上涨与工资增长的显著背离,不仅削弱了日本消费者的实际购买力,也将对在日企业的生产经营和投资扩张形成掣肘。特别是处于产业链中下游的中小企业,在成本压力持续上升的情况下,经营困境或更为突出。(二)外资企业较难实际享受优惠政策受访企业反映,其作为在日本注册成立的外国法人实体,在申请税收优惠时,仍遭遇“隐性壁垒”。企业相关适用条件均符合当地政策,但提交申请后无法获得当地主管部门人员及时、有效的反馈,申请结果常无法获得进一步确认。调查显示,2024 年 70.1%的受访企业难以实际享受当地政府出台的优惠政策(如图3-4 所示)。图 3-4:企业享受当地政府出台优惠政策情况数据来源:中国贸促会研究院。第三章 021(三)四成中资企业在日面临用工困难在日中资企业反映在获得人力资源方面存在困难。调查显示,40.3%的受访企业反映在日雇用当地员工困难。具体困难包括:用人成本较高(70.1%的受访企业反映)、当地员工难以适应中资企业文化(39.8%)、提供薪酬竞争力不足(30.3%)、精通外语员工较少(29.9%)。图 3-5:企业在日雇用当地员工遇到的具体困难数据来源:中国贸促会研究院。日本贸易振兴机构 2023 年对在日外资企业调查显示,28.2%的受访外资企业反映日本在确保高级管理和技术人才方面的营商环境正在恶化,33.2%的受访企业反映日本在确保普通员工方面的营商环境恶化;全部受访外资企业中,2023 年完成招聘计划的不足六成。企业反映遇到困难有:国际化人才少、招聘信息技术人才难、薪酬水平难以匹配物价上涨、雇用年轻普通员工难1。近年来,日本劳动年龄人口持续减少。2024 年 11 月日本总务省公布的数据显示,截至 2024 年 6 月 1 日,日本 1564 岁劳动年龄人口为 7377.1 万人,与 2023 年 6 月水平相比减少 0.32%2。(四)中资企业面临社会舆论环境恶化近年来,日本国内对华负面舆论报道增多,部分日本媒体借题发挥炒作涉华热点问题。调查显示,69.3%的受访企业反映在主要媒体以及出版物上经常见到“涉华”负面信息。1 资料来源:日本贸易振兴机构,https:/www.jetro.go.jp/ext_images/_News/releases/2024/fee004b83b66c3b4/202403.pdf。2 资料来源:日本总务省,https:/www.stat.go.jp/data/jinsui/pdf/202411.pdf。日本营商环境报告2024022图 3-6:企业反映在日见到媒体推送“涉华”负面信息的情况数据来源:中国贸促会研究院。2024 年 1 月,日本内阁府发布的“关于外交的舆论调查”结果显示,选择对中国“无亲近感”的比例自 2023 年 2 月调查的 81.8%提升至 86.7%,达到 1978 年该调查启动以来的最高水平(如图 3-7 所示)。图 3-7:20192024 年日本内阁府“关于外交的舆论调查”中选择对中国“无亲近感”的占比数据来源:日本内阁府。四、公共服务有待优化与完善(一)公共服务效率问题阻碍经营日本市场监管体系严格,但行政审批等办事流程繁复且办事效率普遍偏低,制第三章 023约企业在日经营发展。调查显示,高达 66.7%的受访企业表示日本审批许可等事项办理效率较低。受访企业反映,部分行政部门缺乏明确的审批时限规定,办事人员不足导致行政审批效率低下,严重影响其在日正常经营计划。图 3-8:企业对日本在公共服务方面存在问题的具体评价数据来源:中国贸促会研究院。2024 年,受访企业对日本公共服务环境的评价略有分化。调查显示,56.7%的受访企业认为公共服务环境较好,同比微增 1 个百分点;39.8%企业评价一般,同比下降 1.7 个百分点;3.5%的企业评价较差,同比上升 0.7 个百分点。图 3-9:企业对日本政府公共服务环境的整体评价数据来源:中国贸促会研究院。日本营商环境报告2024024(二)行政审批规范问题未有改善调查显示,受访企业在 2024 年行政审批过程中,仍面临审批流程标准化不足、主管部门自由裁量权大等困扰。日本审批流程尚未实现电子化,加之不能事前提供完整的办理要求清单,时常导致企业不得不多次往返调整申请材料。同时反馈机制不健全,审批人员专业能力参差不齐,在等待监管部门审批期间,无法向企业提供及时、有效的进度反馈。对此,71.4%的受访企业反映,2024 年日本行政审批欠规范问题并未得到改善。图 3-10:企业对日本行政审批欠规范问题变化的评价数据来源:中国贸促会研究院。第四章 总体建议日 本 营 商 环 境 报 告2 0 2 4日本营商环境报告2024026一、不断稳固中日经贸合作(一)落实重要共识促进经贸合作落实两国领导人达成的重要共识,不断巩固互信,顺应双方经济界期待,深化经贸合作。共同维护产业链供应链稳定畅通,促进数字经济、绿色经济、医疗康养、第三方市场等领域合作,便利人员交流。(二)推动 RCEP 框架下产业合作深化区域合作,高质量实施 RCEP,带动 RCEP 区域产业升级。发挥 RCEP 框架下产业合作常态化机制作用,促进电动汽车及其零部件供应链合作,扩大绿色低碳领域合作,实现优势互补、互利共赢。二、摒弃贸易保护主义举措(一)审慎使用贸易救济措施支持并加强以世贸组织为核心的多边贸易体制,遵守世贸组织规则,秉持审慎和克制态度,减少使用贸易救济措施。应以确凿的产业损害证据和充分的因果关系分析为基础,综合考虑产业发展周期、市场竞争态势等多重因素,避免将贸易救济工具政治化。(二)合理调整出口管制措施缩减对华高技术产品的出口管制清单,更好地平衡安全与贸易发展需求,避免管制范围过度扩大。提高出口管制政策的透明度和可预期性,及时发布政策解读和操作指南,让中资企业能够更好地进行合规管理和业务规划。第四章 027三、坚持开放包容政策方向(一)放弃经济问题“泛安全化”不合理做法坚持市场经济原则,尊重市场经济规律,妥善管控分歧。在对华经贸问题上,避免意识形态对抗,聚焦互利共赢,摒弃“零和博弈”思维。(二)制定公正透明可预期的外资审查规则为投资日本企业制定公正透明的外资审查规则,制定合理的外资审查清单,缩短外资审查期限,缩减外资审查中政府自由裁量空间。(三)消除部分行业对外资企业的隐性壁垒营造更加透明的市场准入环境,采取切实措施,消除金融、医疗、电信等重点领域对外资企业的隐性准入壁垒。加强行政程序的透明度,明确各类许可和审批的具体标准,避免自由裁量权过大导致对外资企业的差别对待。四、营造公平竞争市场环境(一)逐步减少对产业生产环节的补贴严格遵守世贸组织补贴规则,减少对本土半导体、电池等产业在厂房建设及量产环节的补贴,避免过度干预市场,消除市场扭曲,维护全球产业链供应链稳定发展。(二)保障外资企业平等参与公共采购在公共采购过程中对内外资企业一视同仁,确保中资企业公平参与市场竞争。对禁止投资或参与日本公共采购项目的原因,给予明确解释说明。日本营商环境报告2024028五、提升服务外资企业水平(一)有效简化涉企行政手续重视日本长期存在的公共服务效率低下问题,有效推进涉企行政手续的简化改革,推行“承诺制”和“容缺受理”,提高公共服务办事效率,降低企业制度性成本。(二)提高行政审批的透明度进一步提高行政审批的透明度,明确各项审批的操作标准和审核要点。针对目前在金融牌照发放、医药产品注册、新技术准入等领域,部分审批标准和流程仍较为模糊,自由裁量空间较大的问题,应建立统一的行政审批标准数据库,详细公示审批条件、所需材料、办理流程和时限要求。(三)听取外资企业合理建议建立常态化的外资企业政策沟通机制,更加积极主动地倾听和采纳外资企业的合理建议。完善反馈机制,设立受理部门(办公室),及时回应和解决外资企业在经营中遇到的不合理限制,切实保障外资企业合法权益。(四)出台更多外资优惠政策针对外资企业出台新一轮优惠政策,提升投资吸引力。实施区域差异化优惠,加大创新支持力度,优化税收政策,促进外资与本土经济深度融合发展。第五章 市场准入日 本 营 商 环 境 报 告2 0 2 4日本营商环境报告2024030一、最新发展(一)扩大外商投资事前审查的核心行业范围2024年6月19日,日本财务省、日本经济产业省和日本国土交通省就出台外汇及对外贸易法(简称外汇法)修正案草案进行公众咨询1。8月16日,日本财务省正式公布外汇法修正案,于 9 月 15 日正式施行。此次修订主要增加了外商直接投资需事前申报的“核心行业”2领域。日本财务省将新增核心行业领域分为两类:(1)与日本经济安全保障推进法确定的“特定重要物资”相关行业,包含半导体制造设备、先进电子元件、机床零部件和船用发动机制造等;(2)日本政府认为与“国家安全”有关的行业,包含光纤电缆制造和多功能设备制造(见表 5-1)。外国投资者在收购涉及“核心行业”业务的日本企业股份时,需在收购前向日本经济产业省及其他行业主管部门申报并接受审查。外汇法修正案指出,日本政府将对“可能削弱国家安全”的领域采取更严格的审查措施3。表 5-1:日本外汇法新增外商直接投资需事前申报核心行业概况类型新增核心行业行业概况与“特定重要物资”相关的行业半导体制造设备及材料制造用于半导体制造的机械、设备、零部件、材料等的制造先进电子元件制造如多层陶瓷电容器及其材料等先进电子元件的制造机床零部件制造如滚珠丝杠、线性导轨和线性标尺等机床部件的制造船用发动机制造柴油发电的四冲程、最大连续输出功率达到 735 千瓦以上的民用船发动机的制造与“国家安全”相关的行业光纤电缆制造石英基光纤和光纤束的制造多功能设备制造具有发送、接收数据以及复制和扫描等多种功能的机器和设备的制造 资料来源:中国贸促会研究院根据条文整理。1 资料来源:日本财务省,https:/www.mof.go.jp/english/policy/international_policy/fdi/News_and_Communications/20240619.html。2 注:日本将限制外商直接投资的行业分为核心和非核心行业。其中,核心行业被定义为可能影响“国家安全”的行业,将受到更严格的准入审查,且不适用面向外国金融机构、主权基金等投资主体的“事前申报豁免”制度。3 资料来源:日本财务省,https:/www.mof.go.jp/policy/international_policy/gaitame_kawase/press_release/20240807161111.html。第五章 031(二)修改核心行业领域的日本上市企业清单2024 年 8 月 16 日,日本财务省第六次修订根据外汇法对内直接投资等进行事前申报的日本上市公司清单,自 9 月 15 日起开始适用。根据外汇法确定的限制外资行业,清单按照公司章程、年报、问询答复等信息将日本上市公司划分为:核心行业、非核心行业以及非限制行业三种类型,清单随日本限制外资行业范围变化而变化,为外国投资者提供投资前申报的参考。本次清单修订基于外汇法将“保障供应链安全”相关行业新纳入审查范围,重新确定了位于核心行业的日本上市公司名单。截至 2024 年 10 月,清单中共有日本上市公司 4032 家,其中非核心行业上市公司 1047 家,占比 26%;核心行业上市公司 950 家,占比 23.6%。与上一次修订(2023 年 4 月)相比,核心行业上市企业数量增加 6.7%1。非限制行业50.4%非核心行业26.0%核心行业23.6%图 5-1:截至 2024 年 10 月日本财务省制定清单中日本上市公司的类型分布数据来源:日本财务省。(三)拟将迂回出口产品列为反倾销关税对象2024 年 10 月,日本政府表示决定将经由第三国的“迂回出口”2和通过加工改变大小的产品列为反倾销关税的对象。依据现行制度,日本仅基于原产地规则采取贸易救济措施,即对以低于原产地价格进口的产品征收反倾销关税。1 资料来源:日本财务省,https:/www.mof.go.jp/policy/international_policy/gaitame_kawase/press_release/20240913.html。2 注:通过第三国进行转口贸易。日本营商环境报告2024032新制度实施后,日本将通过简单调查和认定,针对具有通过迂回行为“避税嫌疑”的产品(如将原材料和零部件转移至第三国加工或小幅改变成分和规格的产品)征收反倾销关税1。日本经济新闻指出,该措施或针对中国生产的钢铁产品2。日本钢铁公司巨头新日本制铁公司提出,日本行业团体应敦促日本政府对中国钢铁采取反倾销关税措施3。(四)对中国电池材料等产品采取反倾销措施2024年以来,日本政府新实施的反倾销措施均针对中国产品。2024年3月1日,日本内阁府发布政令,作出对中国产电解二氧化锰4反倾销税征收期限延长 5 年至2029 年 2 月 25 日的决定5。2024 年 2 月 26 日,日本厂商 SEC 碳素株式会社、东海碳素株式会社、日本碳素株式会社向日本财务大臣提出申请,要求对原产于中国的石墨电极6(HS编码:854511)征收反倾销税。4 月 24 日,日本财务省和日本经济产业省联合启动反倾销调查。自调查启动至同年 7 月 24 日,中国石墨电极供应商、日本生产商和进口商等相关方可进行举证。日本政府指出,将在一年内完成调查,并将确定是否对调查产品征收反倾销税7。日本政府对中国产电解二氧化锰征收反倾销税的主要阶段日本政府决定于 2008 年 9 月 1 日至 2024 年 2 月 29 日期间对原产于中国的电解二氧化锰征收反倾销税,税率定为 34.3F.5%。2023 年 1 月,日本生产商东曹日向株式会社、东曹株式会社提出延长对中国产电解二氧化锰反倾销税征税期的请求。2023年3月,日本财务省、日本经济产业省成立调查组启动复审。根据复审结果,调查组提出该关税到期可能导致“倾销再次发生并对国内产业造成损害”。2024 年 1月 29 日,日本海关、关税、外汇和其他交易委员会向日本财务大臣报告称:“根据复审结果,将原产于中国的电解二氧化锰反倾销税的征税期限延长五年是适当的”。1 资料来源:日本经济新闻中文网,https:/ 资料来源:日本经济新闻,https:/ 资料来源:日本会社四季报官网,https:/ 注:用于电池正极材料生产。5 资料来源:日本经济产业省,https:/www.meti.go.jp/policy/external_economy/trade_control/boekikanri/trade-remedy/investigation/EMD/data/20240226_seirei.pdf。6 注:呈圆柱形,主要用作电弧炼钢炉中的电极,利用电流产生的热量熔化铁屑。7 资料来源:日本经济产业省,https:/www.meti.go.jp/policy/external_economy/trade_control/boekikanri/trade-remedy/investigation/kokuendenkyoku/index.html。第五章 033二、问题分析(一)约六成企业认为日本外资审查不合理日本政府将“特定重要物资”以及“保障供应链安全”相关行业纳入需事前申报的“核心行业”后,日本外资审查范围进一步扩大,外资审查更加严格。调查显示,61.5%的受访中资企业反映日本的外商直接投资审查存在“限制投资行业、行为范围不断增加”的问题,58.4%的受访企业认为需要审查的投资行业、行为定义模糊,30.3%的企业反映在审查过程中遭受过歧视性待遇(如图 5-2 所示)。图 5-2:企业认为日本外资审查存在的问题数据来源:中国贸促会研究院。(二)外国投资者事前申报数量不断增多日本财务省最新数据显示,2023 年外商投资事前申报的数量为 2871 件,同比增加 18.3%(如图 5-3 所示)。其中,因取得日本公司股份引发的事前申报数量为1387 件,是主要适用事前申报的行为类型;因特定行为1引发的事前申报数量 1266件,是触发事前申报投资行为中增长最快的一类,增幅达 41.9%。从投资者来源地看,做出事前申报的外国投资者前 10 大来源国别或地区为美国、开曼群岛、新加坡、中国香港、韩国、英国、中国台湾、荷兰、中国、加拿大2。1 注:2019 年 11 月 29 日,日本修订外汇法,将“外国投资者及其关系密切者担任董事会成员或审计师”“外国投资者向股东大会提议转让或终止公司核心业务”两类特定行为纳入事前申报范围。2 资料来源:日本财务省,https:/www.mof.go.jp/policy/international_policy/gaitame_kawase/press_release/20240626.pdf。日本营商环境报告2024034图 5-3:20172023 年外国投资者依据日本外汇法进行事前申报的数量数据来源:日本财务省。(三)信息服务相关领域市场准入壁垒提高日本财务省最新数据显示,2023 年依据外汇法进行事前申报的相关投资行业中,网络安全相关行业的事前申报数量最多,占申报总数的57.4%(如图5-4所示)。图 5-4:2023 年日本财务省统计的各行业领域事前申报数量占比数据来源:日本财务省。第五章 035调查显示,66.7%的信息传输/软件和信息技术服务业企业认为 2024 年日本市场准入壁垒提高,显著高于全部受访企业的平均水平(34.5%)(如图 5-5 所示)。图 5-5:信息服务行业企业对日本市场准入情况的评价数据来源:中国贸促会研究院。三、我们建议(一)合理设定外商投资审查适用范围建议日本政府勿以“经济安保”为由不断扩大外资审查范围,重新对外资审查范围进行合理评估,避免外资审查对日本自由开放的市场形象产生负面影响。(二)着力缩短外商投资事前审查时间建议日本外资审查主管部门配备足够的行政人员,将最长审查周期设定至合理区间内,着力提升审查效率,避免审查周期过长对外国投资者进入形成实质性阻碍。(三)公平公正开展外商投资事前审查建议日本外资审查有关部门确保审查过程规范化、合法化,及时通知被审查人审查进度,对所有外资企业一视同仁,避免对中资企业提出歧视性要求。日本营商环境报告2024036(四)减少对供应链合作的行政干预建议日本政府尊重市场规则和公平竞争原则,勿以保障供应链安全为由,对日本民间的供应链国际合作进行行政干预。(五)合理审慎使用贸易救济政策工具建议日本坚持以 WTO 为核心的多边贸易规则,合理使用贸易救济工具,适时取消对特定产品长期征收的反倾销税,打造公平、开放、可预期的贸易环境。第六章公共采购日 本 营 商 环 境 报 告2 0 2 4日本营商环境报告2024038一、最新发展(一)施行基础设施领域供应商资格审查2024 年 5 月 17 日,日本经济安全保障推进法框架下的重要基础设施管理制度正式施行。该制度规定,日本政府指定的重要社会基础设施运营商在引入特定重要设备1或将特定重要设备的维护管理委托给第三方时,应履行事前申报义务。该制度规定事前申报与审查流程为:被指定的社会基础设施运营商与特定重要设备、运维服务供应商签订合同之前,需要向所属领域的主管大臣进行事前申报,需要申报信息包括:(1)各级供应商2股权占比超 5%的股东信息;(2)各级供应商与外国政府(包括公共团体、国有企业)大额业务往来的情况。主管大臣进行为期30 天的审查,最多可延长至 4 个月。如必要,主管大臣将与日本首相进行磋商。审查后,主管大臣将向基础设施运营商发出关于交易的建议或命令,包括要求中止或终止相关交易3。该制度实施流程概况如图 6-1 所示。图 6-1:日本重要基础设施管理制度实施流程概况资料来源:中国贸促会研究院根据日本内阁府公开资料梳理。1 注:日本政府将特定重要设备定义为:“重要社会基础设施的组成部分,对其稳定提供服务至关重要,且可用于破坏手段的设备”;将重要基础设施的维护管理定义为:“对于维持重要社会基础设施功能或提供稳定服务重要且可用作破坏手段的服务”。2 注:有多级供应商的,需提供每一级供应商的信息。3 资料来源:日本内阁府,重要基础设施管理制度概况,https:/www.cao.go.jp/keizai_anzen_hosho/suishinhou/infra/doc/pamphlet_dounyu.pdf。第六章公共采购039该制度由日本法律、内阁府政令、省令共同组成。经济安全保障推进法确定纳入审查范围的 14 个基础设施领域;内阁府发布政令列举细分领域;各省发布省令确定管辖领域的重要社会基础设施运营商标准,各省大臣指定并公布具体运营商名称1。截至2024年9月4日,日本政府指定重要社会基础设施运营商共计213家,包括日本电力、燃气、供水、铁路、航运、空运、电信和机场等多领域的企业及机构2。该制度发展阶段及出台法案详情见表 6-1。表 6-1:日本经济安全保障推进法框架下重要基础设施管理制度发展概况序号日期概况12023 年 4 月 28 日日本内阁府发布防止特定侵害行为确保重要社会基础设施服务稳定提供的指导方针22023 年 8 月 9 日日本内阁府发布政令确定重要社会基础设施领域,各省发布省令确定重要社会基础设施运营商和重要设备指定标准32023 年 11 月 1 日重要社会基础设施领域、重要社会基础设施运营者的指定标准、特定重要设备等相关法规开始施行42023 年 11 月 16 日关于重要维护管理、申报事项、建议程序等省令公布;日本政府指定了 210 家重要社会基础设施运营商52023 年 11 月 17 日重要维护管理、申报事项、建议程序等相关省令开始施行62024 年 5 月 17 日重要基础设施管理制度施行,运营商开始适用事前申报义务资料来源:中国贸促会研究院根据日本内阁府公开资料整理。(二)提高初创和中小企业公共采购份额2023 年 11 月 2 日,日本内阁府发布彻底摆脱通货紧缩的综合经济对策,提出为促进创业公司参与公共采购,将推出以下措施:(1)增加与入选 J-Startup 计划3的高新技术企业签订自愿合同4的数量;(2)赋予入选J-Startup计划的初创企业参与投标更高等级5,扩大企业可参与项目范围;(3)向初创企业提供参与公共采购的其他优惠待遇6。1 资料来源:日本内阁府,确保重要基础设施稳定供应的制度体系,https:/www.cao.go.jp/keizai_anzen_hosho/suishinhou/infra/doc/infra_gaiyou_eng.pdf。2 资料来源:日本内阁府,“被指定的重要社会基础设施运营商”,https:/www.cao.go.jp/keizai_anzen_hosho/suishinhou/infra/doc/infra_jigyousya.pdf。3 注:J-Startup 计划于 2023 年 10 月 6 日推出,由日本经济产业省、日本贸易振兴机构(JETRO)和新能源产业技术综合开发机构(NEDO)共同管理,旨在为具有发展潜力的初创企业提供一系列支持措施。入选该计划的企业由日本民间及各省部专家推荐,截至 2023 年 4 月共有 50 家公司入选。资料来源:日本经济产业省,https:/www.meti.go.jp/press/2023/04/20230406003/20230406003.html。4 注:自愿合同指不通过公开招投标程序,由公共机构任意选择与特定供应商签订的公共采购合同。5 注:日本将参与公共采购企业按照规模分为 A 至 D 等级,A 级为最高等级,企业等级越高可参与投标项目的金额更高。6 资料来源:日本内阁府,彻底摆脱通货紧缩的综合经济对策,https:/www5.cao.go.jp/keizai1/keizaitaisaku/2023/20231102_taisaku.pdf。日本营商环境报告20240402024 年 4 月 9 日,日本内阁府通过了2024 年基于公共需求法的中小企业国家合同基本方针,提出要增加政府和公共机构采购中小企业产品及服务份额,要求全国公共采购面向中小企业1和微型企业2的合同额占比应达61%,面向成立不满10年中小企业的合同比例应达到 3%以上3(如图 6-2 所示)。2024 年 6 月 21 日,日本内阁府出台管制改革实施计划,再次强调要通过公共采购政策的倾斜支持初创企业开发新技术和提供新服务,提高包括初创企业在内的中小企业获得订单的机会4。日本也鼓励地方政府通过公共采购支持创业企业。2024 年 1 月,日本经济产业省在地区未来投资促进法基本计划指导方针中提出,地方政府应增加对初创企业的公共采购5。图 6-2:20222024 年日本公共采购面向中小企业和微型企业采购目标金额及占比资料来源:日本经济产业省,2 0 2 4 年基于公共需求法的中小企业国家合同基本方针。(三)建设面向云服务的公共采购数字平台为降低信息服务领域初创公司参与公共采购门槛,推动公共部门购买数字化服务,日本政府提出将建设“数字市场”(DigitalMarketplace,DMP)。2024 年 6 月,1 注:日本中小企业局对中小企业定义为:“制造业领域投资额 3 亿日元以下或员工少于 300 人、批发行业投资额 1 亿日元以下或员工少于 100 人、零售业投资额 5000 万日元以下或员工少于 50 人、服务业投资额在 5000 万日元以下或员工少于 100 人。”资料来源:日本总务省,https:/www.chusho.meti.go.jp/soshiki/teigi.html。2 注:日本对微型企业的定义为:“员工少于 20 人的制造业企业,员工少于 5 人的商业和服务业企业。”3 资料来源:日本经济产业省,2024年基于公共需求法的中小企业国家合同基本方针,https:/www.meti.go.jp/press/2024/04/20240419003/20240419003-1.pdf。4 资料来源:日本内阁府,管制改革实施计划,https:/www8.cao.go.jp/kisei-kaikaku/kisei/publication/program/240621/01_program.pdf。5 资料来源:日本经济产业省,https:/www.meti.go.jp/policy/sme_chiiki/miraitoushi/file/kihonkeikaku-guideline-20240117.pdf。第六章公共采购041日本内阁府正式批准实现数字社会的优先计划,将构建“数字市场”作为公共采购改革的一部分,旨在促进中央与地方政府快速、便利化采购 SaaS1等数字软件服务。日本数字厅负责牵头构建 DMP,于 2023 年 10 月推出 测试版网站,面向企业和公共机构开放注册。DMP 官方网站于 2024 下半年正式开放2。使用 DMP 采购 SaaS 的流程如下:供应商与日本数字厅签订基本合同后,可在网站注册其 SaaS 及相关支持服务信息。公共机构通过在网站搜寻、比较确定相关数字服务及供应商后,与供应商单独签订合同完成采购。网站搜索和比较结果可作为采购依据。DMP 运行概况如图 6-3 所示。图 6-3:日本 DMP 公共采购运行概况资料来源:日本数字厅。二、问题分析(一)未就 RCEP 政府采购领域进行立法调整在签署 RCEP 后,截至 2024 年 10 月,日本尚未计划对相关法律进行大幅修改,1 注:软件即服务(SoftwareasaService,SaaS),是一种将软件部署在云端服务器上,通过互联网向用户提供应用软件服务的模式。用户通常通过订阅的方式,按需支付服务费用,无需购买、安装和维护相关软硬件。2 资料来源:日本数字厅,https:/www.digital.go.jp/policies/priority-policy-program。日本营商环境报告2024042但预计会将 RCEP 政策纳入实践1。2022 年 1 月 1 日起,区域全面经济伙伴关系协定(RCEP)正式对包括日本在内的 10 个签署国生效。RCEP 涵盖政府采购承诺责任义务,其中政府采购章节涉及透明度义务、合作领域条款等。采购透明度义务是该章节的核心内容,主要适用于中央政府机构开展政府采购涉及的法律法规和程序(见表 6-2)。表 6-2:RCEP 中政府采购章节的主要内容领域RCEP 缔约方义务透明度(1)公开政府采购相关法律法规,尽可能公开政府采购程序及招标信息;(2)尽最大努力通过电子化方式提供上述信息,并不断更新;(3)各缔约方应当在第 16 章的附件中列明政府采购法律、规章、程序和招标信息公开发布的纸质或电子媒介获取方式;(4)各缔约方要使上述信息能以英文版方式获取。合作(1)尽可能就缔约方的法律法规、程序以及其中任何修订交换信息;(2)向缔约方提供培训、技术援助、能力建设以及共享上述举措相关信息;(3)在可能的情况下,缔约方之间共享中小微企业在政府采购中的最佳实践信息;(4)在可能的情况下,缔约方之间共享与电子采购系统相关的信息。资料来源:中国贸促会研究院根据区域全面经济伙伴关系协定原文整理。(二)超四成企业认为资格审查提升采购门槛调查显示,45.9%的受访企业认为日本经济安全保障推进法实施将提升外资企业参与日本公共采购门槛,33.3%的受访企业认为基于该法建立的基础设施供应商资格审查制度存在歧视,29.0%的企业认为该法实施后日本公共采购流程更繁琐、效率更低,25.1%的企业认为该法实施将提高供应商合规成本(如图 6-4 所示)。调查了解到,由于政府公布的供应商资格审查标准模糊,审查过程自由裁量权大的可能性较强,对外国供应商参与日本基础设施领域公共采购产生负面影响。1 资料来源:国际法律比较指南(ICLG)官网,https:/ 6-4:企业认为日本经济安全保障推进法实施对日本公共采购的影响数据来源:中国贸促会研究院。(三)信息服务企业受供应商资格审查影响大调查显示,69.6%的受访信息传输/软件和信息技术服务业企业反映日本“经济安保”政策框架下的重要基础设施供应商审查制度提升公共采购隐性门槛,65.2%的受访企业反映供应商资格审查存在歧视,65.2%的受访企业认为公共采购流程将更繁琐、效率更低,34.8%的企业认为将提高供应商合规成本,均高于总体受访企业反映的平均水平(如图 6-5 所示)。日本政府要求通信、金融等重点领域的采购 IT 设备和选择云服务要考虑安全风险,使信息服务行业外资企业在日经营面临极大不确定性。图 6-5:信息服务行业企业认为“经济安保”政策对日本公共采购的影响数据来源:中国贸促会研究院。日本营商环境报告2024044(四)三成企业认为采购规则透明度有待提升日本是世界贸易组织政府采购协定(GovernmentProcurementAgreement,GPA)的缔约国,该协议旨在通过消除针对外国货物、服务和供应商的歧视,增加透明度,把国际竞争引入传统上属于国内法律管理的政府采购领域。受访企业反映日本公共采购市场在透明度、非歧视方面仍有改善空间。调查显示,31.2%的受访企业认为日本公共采购规则不够透明(如图 6-6 所示)。图 6-6:企业对日本公共采购规则透明度的评价数据来源:中国贸促会研究院。在参与过日本公共采购的企业中,19.9%的企业认为在参与采购过程中受到歧视(如图 6-7 所示)。图 6-7:企业在日本公共采购中遭遇歧视情况数据来源:中国贸促会研究院。第六章公共采购045三、我们建议(一)支持中国加入政府采购协定呼吁日本政府支持中国加入世界贸易组织政府采购协定,支持中国推进与各成员方谈判进程,为中日两国企业加强公共采购领域合作提供更多机遇。(二)明确基础设施供应商审查标准建议日本政府完善基础设施领域供应商资格审查制度,明确审查标准,避免任意扩大适用事前审查的基础设施运营商、重要设备及其维护管理的范围。(三)公平公正开展供应商资格审查建议日本政府公平公正开展基础设施领域供应商资格审查,缩短审查时间,确保审查过程透明,保障外资企业公平参与日本公共采购。(四)提升采购流程透明度和规范性建议日本政府不断提升公共采购数字化水平,加快采购项目集中化、电子化的信息发布与实施,提高招标采购全流程的透明度和效率,降低外资企业参与日本公共采购门槛。(五)切实施行 RCEP 政府采购规则建议日本政府加快落实 RCEP 中政府采购章节有关规定,推动 RCEP 框架下政府采购规则向着更细化、更高水平方向发展,加强与成员国在政府采购领域合作。第七章数字经济日 本 营 商 环 境 报 告2 0 2 4日本营商环境报告2024048一、最新发展(一)修订个人信息保护法个人信息保护法(ActontheProtectionofPersonalInformation,APPI)是日本个人信息保护制度的基石,该法配套政令、省令、方针、指南等,共同规范个人信息处理活动。个人信息保护法适用于“将个人信息数据库1等用于经营业务的自然人、法人或机构”,且具有域外适用效力。该法第 171 条规定,境外个人信息处理者在向日本境内企业或个人提供商品或服务过程中,收集、处理日本境内个人数据,同样受个人信息保护法约束2。为强化个人信息保护,日本个人信息保护法自 2003 年颁布以来,遵循“三年一改”规定3多次修订。最新修订于 2023 年 4 月正式实施,法律条文从 88 条增加至 185 条,共有六大核心修订重点:(1)将分散立法统一化;(2)统一个人信息保护监管机构;(3)要求政府建立“个人信息档案簿”;(4)明确匿名信息处理规则;(5)细化医疗、学术研究等特殊领域个人信息处理规则;(6)区分不同主体设定罚则,处罚措施更为严格(详见表 7-1)。表 7-1:2023 年 4 月实施的日本个人信息保护法修订内容序号修订重点修订内容1将分散立法统一化新修订的 APPI 吸收整合原有的个人信息保护相关法律规定,包括原个人信息保护法 行政机关个人信息保护法和独立行政法人信息保护法,以及地方公共团体遵循的个人信息保护条例。2统一个人信息保护监管机构原有管理机构分散,包括日本总务省、个人信息保护委员会和地方公共团体。新修订的 APPI 强化个人信息保护委员会的独立性和权威性,将确定个人信息保护委员会为唯一个人信息保护监管机构。3要求政府建立“个人信息档案簿”(1)行政机关负责人应当将持有的个人信息编制为“个人信息档案簿”并发布,说明机构名称、个人信息文件使用目的、数据主体范围、个人信息收集方法、敏感个人信息相关事宜等内容;(2)若个人信息记录于档案簿影响公共事务执行,则只需记录部分事项或不予记录。1 注:个人信息数据库由个人数据构成,个人数据包括个人信息、个人相关信息、假名信息和匿名信息等。2 资料来源:日本个人信息保护委员会,https:/www.ppc.go.jp/en/legal/。3 注:个人信息保护法在附则中规定,法律施行后,政府每三年就应当对个人信息保护相关的国际动向,以及伴随信息通信技术的发展而出现、发展的,与个人信息使用相关的新产业进行考察;在此基础上结合法律的实施情况,在必要时制定新的措施。第七章数字经济049续表序号修订重点修订内容4明确匿名信息1处理规则(1)个人信息处理者在匿名加工信息时,应严格按照“不可用于识别特定个人”和“不可复原”标准进行加工;(2)在个人信息匿名化后,需采取措施防止匿名化过程中删除的记录或识别符号等信息泄露导致的风险;(3)若个人信息处理者将匿名信息提供给第三方使用,应当公布该匿名信息中所包含的个人相关信息的具体项目,并详细说明提供信息的具体方式;(4)个人信息处理者不得将匿名信息与其他任何信息进行比照。5细化医疗、学术研究等特殊领域个人信息处理规则(1)明确国家公立医院及大学处理个人信息时,原则上与民办医院、大学适用同样规定,不再分别规范;(2)明确学术研究机构处理个人信息时,不再适用统一的豁免规定,而是逐个列举豁免情形。6区分不同主体设定罚则,处罚措施更为严格(1)行政机关层面。若行政机关负责处理个人信息的行政人员无正当理由向他人提供个人数据,将被处以两年以下有期徒刑或 100 万日元及以下罚款(第 176 条);(2)经营者层面。若个人信息处理者(包括自然人、法人、机构等)及其雇员或前雇员,为谋取自身或第三方非法利益,在经营过程中提供或盗用个人信息,将被处以一年以下有期徒刑或 50 万日元及以下罚款(第 179 条)。资料来源:中国贸促会研究院根据日本个人信息保护委员会官网公开资料整理。(二)通过智能手机特定软件竞争促进法2024 年 6 月 12 日,日本参议院全体会议通过智能手机特定软件竞争促进法。该法旨在为智能手机软件市场营造公平竞争环境,通过竞争激活各类主体创新能力与动力,使消费者可以选择和享受更多创新创造带来的服务,同时确保服务安全2。智能手机特定软件竞争促进法将“特定软件”定义为智能手机使用中特别需要的基本软件(如操作系统)、应用商店、浏览器、搜索引擎等。针对 4 类“特定软件”,日本公平交易委员会(JapanFairTradeCommission,JFTC)将相关市场业务规模达到规定标准的经营者称为“指定供应商”。要求成为“指定供应商”的企业每年报告对监管规定的遵守情况。企业若违反监管规定,须支付其在日本销售额的 20%作为行政罚款。若未见改善迹象,行政罚款或将进一步上调至其在日本销售额的 30%。1 注:匿名信息指通过删除或替换为随机描述个人信息的某些部分而获得的信息,无法通过任何方式识别特定个人,并且无法恢复原始个人信息。2 资料来源:日本公平交易委员会,https:/www.jftc.go.jp/file/240612EN1.pdf。日本营商环境报告2024050表 7-2:日本智能手机特定软件竞争促进法主要内容序号条款具体内容1指定受监管的供应商为解决特定软件市场存在的竞争问题,JFTC 将相关市场业务规模达到规定标准的经营者,称为“指定供应商”。“指定供应商”不得阻止第三方供应商提供自己的应用程序商店,除非为实现安全、隐私、保护青少年等目的所必需的正当措施。2规定“指定供应商”禁止行为与合规措施(事前规定)(1)不得阻止第三方供应商提供自己的应用程序商店;(2)不得阻止用户使用第三方计费系统(例外情况可能适用);(3)应使智能手机的默认设置易于更改,并提供浏览器的选择屏幕等;(4)不得在搜索结果中无正当理由对服务给予任何形式的优于竞争对手的优惠待遇;(5)不得将获取的有关竞争应用程序的数据用于自己的应用程序;(6)不得阻止应用程序开发者使用与指定供应商相同级别的由操作系统控制的功能(例外情况可能适用)。3确保监管有效性(1)要求“指定供应商”提交合规报告;(2)确保利益相关者能够提交信息;(3)使有关部委和机构能够进行合作;(4)授权 JFTC 进行调查、发布勒令停止令、支付附加费令(相关营业额的 20%)等。资料来源:中国贸促会研究院根据日本公平交易委员会官网公开资料整理。(三)出台全球战略促进个人信息安全传输2024 年 3 月 27 日,日本个人信息保护委员会全球战略发布。该战略旨在促进跨境个人信息的安全流通,推动“信任下的数据自由流动”(DataFreeFlowwithTrust,DFFT)1,支持企业选择适合自身需求的跨境传输方案,并制定全球标准。主要措施包括:加强与“志同道合”国家的合作、发展互认安排和国际企业认证系统、提升全球模范合同条款的互操作性、参与多边和区域框架下的合作、传播信息以满足国际企业需求、加强国际事务团队的基础建设和培训2。表 7-3:个人信息保护委员会全球战略主要措施序号目标具体措施1营造安全、顺畅的跨境传输个人信息国际环境(1)进一步发展国际互认安排。具体包括:同拥有与日本同等水平的个人信息保护制度的国家和地区进一步发展相互承认机制,以便顺畅地进行个人数据传输;根据个人信息保护法修正案,尽早完成日本与欧盟、日本与英国之间的相互承认框架;(2)促进国际企业认证体系推广,特别是将通过全球跨境隐私规则论坛开展推广;(3)引入全球示范合同条款。分阶段在全球范围内实现全球示范合同条款的互操作性,与具有共同价值观的国家和地区加强合同条款的研究合作;(4)应对个人信息保护相关风险。继续参与有关政府无限制访问和数据本地化对话,并努力将对话结果反映在经合组织隐私指南相关文件中。推动经合组织通过的政府访问私营部门实体持有的个人数据宣言能够适用于非成员国。1 注:2019年初,日本时任首相安倍晋三在达沃斯论坛上提出了“数据在可信任条件下自由流动”(DataFreeFlowwithTrust,DFFT)原则,强调数据流动的自由度、安全性和完整性。2 资料来源:日本个人信息保护委员会,https:/www.ppc.go.jp/files/pdf/global_strategy_r6.pdf。第七章数字经济051续表序号目标具体措施2加强和建立与相关国家和地区的国际合作关系,包括执法合作(1)加强多边和区域框架中的合作关系;(2)加强和构建双边和区域合作关系。参考 2023 年 10 月签订的日本和英国个人信息保护合作备忘录,致力于推动与“志同道合”的国家和地区签署新的个人信息保护合作备忘录。3传播信息以满足国际企业需求(1)将努力建立和发展与个人信息保护领域的数据处理协议和专家的网络。基于专家提供相关信息和意见制定政策,以解决技术创新和社会挑战等问题;(2)将广泛向开展国际业务的企业传播信息,特别是有关个人信息保护的外国立法。4加强国际事务团队制度安排基础,培训从事国际事务的官员的技能(1)加强国际事务团队制度安排基础;(2)培训参与国际事务的官员。资料来源:中国贸促会研究院根据日本个人信息保护委员会官网公开资料整理。(四)发布统合创新战略 2024推动 AI 技术创新2024 年 6 月 4 日,日本政府发布统合创新战略 2024。从战略高度推动 AI技术研发,强调开放 AI 前沿领域,并加强基础研究、应用研究与试验发展的协同。该战略指出,在日本国内劳动力不足日益严峻的背景下,依靠 AI 和机器人技术实现自动化和节省劳动力是当务之急,以此预防和应对灾害也是紧迫课题。该战略强调要加快 AI 和机器人技术的实际应用,制定和实施确保 AI 使用安全的规则,通过国际合作,推动 AI 领域的创新和安全。统合创新战略 2024针对人工智能领域提出三大强化措施:(1)实施关键技术综合战略,以促进 AI 技术的全面发展;(2)加强全球合作,共同推进 AI 技术创新与应用;(3)提升 AI 领域竞争力并保障其安全发展,确保技术领先的同时兼顾社会安全与伦理1。日本成立“人工智能安全研究所”2024 年 2 月 14 日,日本政府成立“人工智能安全研究所”。该研究所由日本内阁府主导,汇集内阁秘书处、警察厅、数字厅、总务省等部门,并与日本行政法人信息处理推进机构(IPA)合作,致力于建立人工智能安全性评估的标准和方法。主要职责包括开展安全性评估研究和标准制定,并与其他国家的人工智能安全研究所建立合作。研究通过人工智能制造生物和化学武器信息的可能性,检查安全漏洞,并探讨受人工智能控制的社交媒体账号可能带来的风险。1 资料来源:日本内阁府,https:/www8.cao.go.jp/cstp/tougosenryaku/2024.html。日本营商环境报告2024052(五)修订隐私标志个人信息保护管理系统指南2023 年 9 月,日本信息经济社会推进协会发布日本工业标准个人信息保护管理系统要求事项(JISQ15001:2023),适用于所有类型和规模的企业或组织。该标准对企业或组织建立、实施、维护和改进个人信息保护管理系统进行规定。2023 年 12 月 25 日,日本信息经济社会推进协会在该标准基础上,发布修订版的隐私标志个人信息保护管理系统指南。指南规定,企业或组织可根据相关要求采取个人信息保护措施,建立管理体系;符合标准的企业或组织,经审核可获得隐私标志。隐私标志可以在经营中使用,以证明其个人信息保护水平。该指南自 2024 年 10 月 1 日起正式实施,日本信息经济社会推进协会负责接收并审核隐私标志申请1。表 7-4:隐私标志个人信息保护管理系统指南主要修订内容序号修订方面修订内容1个人信息保护管理系统的适用范围新增“对于所使用的假名处理信息、匿名处理信息和个人相关信息,如果在提供给第三方时预计会成为个人信息,应将其确定为个人信息保护管理系统的适用范围。”2制定个人信息保护计划新增“记录管理的个人信息数量”的要求,此处数量不要求非常详细,概数即可。3个人信息保护风险评估标准新增“信息主体的权利损害”以及“关于个人信息泄漏、丢失、毁坏、篡改、未确保准确性的、未经授权或不当获取、未经授权使用、披露以及拒绝披露请求等事项。”4个人信息保护风险管理新增“通过定期审查个人信息保护风险,加强对当前难以解决,但在短期或中长期内需要应对的个人信息保护风险的管理”要求。5变更个人信息保护管理系统新增“企业或组织在决定变更个人信息保护管理系统时,要制定变更计划”的要求。6紧急事态提前应对新增“事先确定需要报告的相关机构和利害关系者”的要求。“相关机构”指隐私标志颁发机构、个人信息保护委员会,以及其他法律法规规定的报告对象等。“利害关系者”指委托方或受托方等。7文档化的内容范围新增“向第三方提供的相关记录,与第三方提供相关披露等要求的相关记录,对个人信息适当管理的相关记录,对紧急事态的相关记录,监视、测量、分析和评估的记录,错误纠正措施的记录。”8获取个人敏感信息新增“应提前书面明确表示要获取、使用或提供要关注的个人信息(包括提供要关注的个人信息的数据)”的要求,此外,“当个人信息中包含有关性生活、性取向或与工会相关的信息时,应采取与敏感信息同样的保护措施”。9向在外国的第三方提供个人信息应向数据主体提供“包括该外国是否存在个人信息保护制度,以及该外国个人信息保护制度的指标等信息。最好还提供以下信息或等同于以下信息的内容:(1)该外国不存在符合OECD 隐私指南八项原则中的企业义务或本人权利;(2)其他可能对本人的权益产生重大影响的制度的存在。”1 资料来源:日本信息经济社会推进协会,https:/privacymark.jp/guideline/pm_shishin2023v1.0.pdf。第七章数字经济053续表序号修订方面修订内容10明确对第三方提供个人信息的限制向第三方提供个人信息,需提前取得本人同意、明示第三方主体名称或姓名、联系地址等。11匿名化处理后的数据销毁新增匿名化处理后的数据销毁,应销毁“通过将姓名等替换为虚拟 ID 时的姓名和虚拟ID 对照表,以及用于将姓名等替换为虚拟 ID 的随机数等参数等。”12外部服务供应商新增“若企业或组织使用外部服务处理个人数据,应在事先了解、评估服务内容的基础上,对该外部服务供应商进行选择”的要求。资料来源:中国贸促会研究院根据日本信息经济社会推进协会官网公开资料整理。二、问题分析(一)九成企业认为数字经济环境仍有改善空间调查显示,80.1%的受访企业认为日本数字经济环境一般,9.9%的受访企业认为日本数字经济环境较差,仅 10.0%的受访企业认为日本数字经济环境较好(如图7-1 所示)。图 7-1:企业对日本数字经济环境的总体评价数据来源:中国贸促会研究院。(二)超四成企业认为数字领域外资审查逐步收紧日本修订外汇法,将半导体设备等相关产业纳入外资审查的核心行业范围。日本营商环境报告2024054要求非日本居民在对日本“核心行业”进行直接投资时(如收购日本上市公司 1%及以上的投票权,或收购非上市公司股份),须向相关部门提交事前申请,接受严格的外资审查。对于可能威胁到国家安全或经济利益的股票购买等行为,也需事先申请。日本明显收紧数字经济领域外资审查。调查显示,43.3%的受访企业观察到日本在数字经济领域的外资审查正逐步收紧(如图 7-2 所示)。图 7-2:企业认为日本数字经济环境主要问题数据来源:中国贸促会研究院。从企业性质来看,中外合资企业和国有企业对数字经济领域外资审查趋严变化感受更强烈,占比分别为 66.7%和 55.7%(如图 7-3 所示)。图 7-3:不同性质企业认为日本数字领域外资审查收紧的比例数据来源:中国贸促会研究院。第七章数字经济055(三)超六成企业认为半导体补贴影响市场公平竞争为促进日本半导体产业发展,日本政府不断推出针对半导体供应链的财政支持措施,向部分半导体生产企业提供巨额补贴,在一定程度上影响市场公平竞争和供应链畅通。调查显示,63.6%的受访企业认为日本政府加大对半导体行业补贴影响市场公平竞争;29.9%的企业认为日本半导体行业补贴对其暂无实质性影响(如图 7-4 所示)。图 7-4:企业认为日本政府半导体行业补贴对数字经济环境影响数据来源:中国贸促会研究院。三、我们建议(一)放宽数字经济领域外资审查限制建议日本政府合理放宽数字经济领域外资审查措施,将不涉及国家安全的领域从审查范围中移除,为企业营造公平透明可预期的市场环境。(二)避免不合理使用半导体行业补贴政策建议日本政府合理制定和施行半导体行业补贴政策,建立严格的监管机制和评估体系,确保补贴资金精准投放并有效利用,避免滥用半导体行业补贴政策。公平日本营商环境报告2024056公正对待外资企业,确保外商外资能够在政策落实过程中享受优惠,促进半导体产业的健康、可持续发展。(三)重视中资企业在数字生态的赋能作用建议日本政府从数字生态整体视角出发,对本国数字规制体系进行优化与调整,并高度重视中资数字经济企业在这一过程中所发挥的积极作用与赋能效应。(四)推动中日数字经济重点领域对话合作建议日方在数字治理领域强化与中方标准交流合作,继续加强大型企业在线内容监管、跨境数据流动、数据保护和人工智能等领域的对话合作。(五)降低企业数据和隐私合规难度及成本建议日本政府合理设定企业的隐私合规义务,积极优化并完善自身数字规制体系,通过简化流程与提供指导,降低企业在数据保护与隐私合规方面的难度及成本。第八章金融税收日 本 营 商 环 境 报 告2 0 2 4日本营商环境报告2024058一、最新发展(一)结束负利率政策并两次加息2024 年 3 月 19 日,日本央行发布货币政策框架变化公告,将无担保隔夜拆借利率(短期政策利率)由-0.1%0%提高至 0%0.1%范围内,提高了 10 个基点;同时决定退出收益率曲线控制的定量和定性宽松政策。自此,日本央行正式结束自 2016 年 2 月以来实施的负利率政策。配合此次加息,日本央行仍将保持对日本国债的购买规模,但停止购买交易所交易基金和日本房地产投资信托基金,逐步减少购买并在 1 年内停止购买商业票据和公司证券1。2024 年 7 月 31 日,日本央行发布变更货币市场操作指引及缩减购买日本国债的计划的决定公告,决定将短期政策利率提高 15 个基点,并维持在 0.25%左右;将补充贷款机制下的基本贷款利率确定为 0.5%;决定自 2024 年 7 月开始逐步减少每月购买日本国债规模,每季度减少约 4000 亿日元,以达到在 2026 年 1 月至3 月期间将每月的购买量缩减至约 3 万亿日元的目标2。日本负利率政策实施背景2016 年 1 月 29 日,日本央行发布公告宣布,为实现将通货膨胀率维持在 2%的目标,决定实施负利率的定量和定性货币宽松政策,即金融机构的日元活期存款适用-0.1%的利率。为减轻负利率政策对金融部门经营的影响,日本央行于2016 年 9 月 21 日决定,将收益率曲线控制(Yield Curve Control,YCC)政策加入到定量和定性货币宽松政策框架中。YCC 政策是日本央行推出的一项非传统货币政策工具,通过直接调整 10 年期日本国债收益率,保证国债收益率曲线呈陡峭上升趋势。日本银行统计数据显示,自 2024 年 1 月以来,日本市场无担保隔夜拆借利率逐步上升。2024 年 3 月,利率由负转正,2024 年 8 月又一次大幅提升3(如图 8-1所示)。1 资料来源:日本银行,https:/www.boj.or.jp/en/mopo/mpmdeci/mpr_2024/k240319a.pdf。2 资料来源:日本银行,https:/www.boj.or.jp/en/mopo/mpmdeci/mpr_2024/k240731a.pdf。3 资料来源:日本银行,https:/www.stat-search.boj.or.jp/ssi/cgi-bin/famecgi2?cgi=$nme_a000_en&lstSelection=FM02。第八章金融税收059图 8-1:2023 年 8 月至 2024 年 8 月日本市场无担保隔夜拆借利率月度水平数据来源:日本银行。(二)创设四个金融资产运用特区为加大吸引海外金融投资力度,日本创设金融资产运用特区。2024年6月4日,日本政府召开国家战略特区咨询会议,提出创设“金融资产运用特区”,目标是集聚国内外金融、资产经营者,将北海道指定为国家战略特区,并赋予东京、大阪、福冈三个日本国家战略特区以及北海道四个区域“金融资产运用特区”功能。同日,日本金融厅提出实现金融资产运用特区的成套方案,确定四个特区不同的主要发展目标(见表 8-1),以及确定了国家和地方两个层面的特区吸引外资优惠政策。在国家层面:(1)鼓励国内外金融投资者聚集,将允许使用英文办理金融投资行政手续的规定,由东京扩大至其他三个区域;(2)面向外国投资者创设新的签证类型;(3)促进金融投资者对地方新兴产业的资金支持,包括放宽对银行绿色转型领域的投资限制、放宽对银行集团子公司投资初创公司的限制、放宽对专业风险基金的投资限制。在地方层面:(1)提升地方自治团体的英语服务,如设立一站式英语服务窗口;(2)对国内外金融、资产经营企业给予财政方面的支持,如减免地方税、设立补助金等;(3)举办资金提供者与潜在被投资对象的商业交流活动1。1 资料来源:日本金融厅,https:/www.fsa.go.jp/news/r5/sonota/20240604.html。日本营商环境报告2024060表 8-1:日本四个金融资产运用特区的主要发展目标1序号特区范围主要发展目标1北海道、札幌市(1)聚集绿色转型相关资金、人才、信息,发展可再生能源,打造成为绿色转型金融资产运用特区;(2)构建绿色产业转型的供应链、推动创新和培育具有新技术的创业公司、吸引国内外资产运营领域金融机构。2东京都进一步优化作为国际金融中心的环境,推动培育日本和亚洲的可持续性金融和创业公司。3大阪府、大阪市 在吸引海外投资的同时,推进创业公司创新发展。4福冈县、福冈市 强化作为亚洲门户城市的金融功能,培育福冈、九州的创业公司等。资料来源:中国贸促会研究院根据方案条文整理。2024 年 6 月 26 日,日本内阁府出台关于修改规定国家战略特别区域的部分政令的政令,正式将“宫城县、熊本县”“福岛县、长崎县”“北海道”三个区域指定为国家战略特区2。(三)实施特区税收优惠及改革措施2024 年 4 月 1 日,日本内阁府修订国家战略特区基本方针,提出将延长特区内医疗、物联网、国际业务领域经营者的设备投资及创新活动的税收优惠,具体包括:(1)特区内满足相关条件的医疗、国际业务领域经营主体,在特区内进行设备投资可享受的加速折旧或税收抵免优惠延长 2 年,至 2026 年 3 月 31 日。税收具体可抵扣的比例见表 8-2;(2)将特区内成立未满 5 年,满足相关条件的医疗、物联网领域等创新行业经营者所得税减免期限延长 2 年,至 2026 年 3 月 31 日,但将减免比率由 20%下调至 18%3。表 8-2:日本国家战略特区税收优惠概况类型对象资产可扣除比例加速折旧机械设备、开发研究用器具及备用品45%建筑物及其附属设备和构筑物23%税收抵免机械设备、开发研究用器具及备用品14%建筑物及其附属设备和构筑物7%资料来源:中国贸促会研究院根据条文整理。1 资料来源:日本金融厅,https:/www.fsa.go.jp/news/r5/sonota/package_overview.pdf。2 资料来源:日本内阁府,https:/www.chisou.go.jp/tiiki/kokusentoc/kettei/r060621.html。3 资料来源:日本内阁府,https:/www.chisou.go.jp/tiiki/kokusentoc/kettei/r060329.html。第八章金融税收061日本政府通过在国家战略特区内实施系列监管制度改革项目,促进营商环境优化。截至 2024 年 6 月 26 日,日本已将 16 个地区指定为国家战略特区,实施了超过 400 个经审核的改革项目,项目分别由私人企业、社会团体、地方政府,以及研究所、大学和医院等公共机构负责实施1(如表 8-3 所示)。例如,大阪改革事项共三项,包括:完善数据协作基础、创设关于接收创业人才的出入境管理及难民认定法特例、建设大阪世博会相关临时建筑物,分别由大阪府、大阪市和大和房屋工业株式会社实施2。表 8-3:截至 2024 年 6 月 26 日日本国家战略特区情况3序号区域名称改革事项数量通过审核的项目数量1东京地区421622关西地区28573新潟市12234养父市10265福冈市、北九州28946冲绳县10137仙北市898仙台市19239爱知县273510广岛县今治市132011筑波市7912大阪府、大阪市3313加贺市、茅野市、吉备中央町4414宫城县、熊本县-15福岛县、长崎县-16北海道-资料来源:中国贸促会研究院根据日本内阁府公开资料整理。(四)公开发行日本气候转型主权债券2023 年 11 月 7 日,日本政府正式出台气候转型债券框架,提出日本将发1 资料来源:日本内阁府,https:/www.chisou.go.jp/tiiki/kokusentoc/kokkasenryakutoc.html。2 资料来源:日本内阁府,https:/www.chisou.go.jp/tiiki/kokusentoc/pdf/jigyou_all.pdf。3 资料来源:日本内阁府,https:/www.chisou.go.jp/tiiki/kokusentoc/shiteikuiki.html。日本营商环境报告2024062行 20 万亿日元的气候转型主权债券,用于绿色转型(GreenTransformation,GX)的前期投资筹资,并推动在未来十年通过公私合作实现 150 万亿日元以上的 GX投资1。日本发行气候转型主权债券的主要目标之一是吸引外国投资者。债券首次发行前,日本政府在欧洲多国、美国分别举办了投资者路演,以期吸引海外投资者购买2。2024 年 2 月 14 日,日本财务省发行首笔气候转型主权债券,发行规模为 8000亿日元(约合 54 亿美元),期限为 10 年。日本成为全球首个发行气候转型主权债券的国家。截至 2024 年 10 月 22 日,日本财务省已经完成五次债券的发行,共募集资金 36485 亿日元3(见表 8-4)。表 8-4:截至 2024 年 10 月 22 日日本气候转型主权债券发行情况序号发行日期债券类型票面利率(%)募集资金(亿日元)12024 年 2 月 14 日10 年期日本气候转型主权债券0.7799522024 年 2 月 27 日5 年期日本气候转型主权债券0.3799832024 年 5 月 28 日10 年期日本气候转型主权债券1.0349642024 年 7 月 18 日5 年期日本气候转型主权债券0.5349652024 年 10 月 22 日10年期日本气候转型主权债券1.03500资料来源:中国贸促会研究院根据日本财务省公开资料整理。(五)推出战略物资相关税收减免优惠2023 年 12 月 14 日,日本财务省公布2024 财年税收改革大纲,改革的主要目标之一是通过促进资本积累、提高劳动生产率以增强战略行业的国内供应能力,提出四项重要措施:(1)建立为期 10 年的促进战略性物资国内生产的税收抵免制度。生产配备储能电池的电动汽车、绿色钢铁、绿色化学产品、可持续航空燃料和半导体等战略性物资企业,每财年最高可享受 40%的法人税减免;(2)建立“创新盒”制度。对在日本研究开发的专利、与 AI 技术有关的程序版权等知识产权取得收入4提供 30%的税收减免;(3)加强构建创业生态系统。将个人一年内可行使初1 资料来源:日本经济产业省,https:/www.meti.go.jp/english/policy/energy_environment/transition_finance/index.html。2 资料来源:标普全球,https:/ 资料来源:日本财务省,https:/www.mof.go.jp/english/policy/jgbs/topics/JapanClimateTransitionBonds/index.html。4 注:取得收入包括专利许可费和知识产权转让销售收益。第八章金融税收063创公司的合格股票期权1价值上限由 1200 万日元提升至 3600 万日元;(4)引入“平台税收”。对每纳税周期与外国供应商交易额超过 50 亿日元的数字平台运营商征收消费税2。二、问题分析(一)超六成企业对日金融环境评价一般日本央行结束负利率政策后,日本市场短期利率不断提升,导致外资企业面临融资成本上升等多种不确定性因素。调查显示,61.9%的受访企业对日本金融环境评价为一般,与2023年调查相比提高2.5个百分点;20.8%的受访企业评价为较好,与 2023 年调查相比降低了 9.4 个百分点(如图 8-2 所示)。图 8-2:企业对日本金融环境的总体评价数据来源:中国贸促会研究院。受访企业在金融领域遇到的问题主要是融资问题。调查显示,38.1%的受访在日中资企业反映日本金融市场的信贷条件严苛,31.2%的受访企业认为跨境融资难度较大,27.7%的受访企业表示在资本市场直接融资困难,17.3%的企业认为融资成本高(如图 8-3 所示)。1 注:根据股票期权的税务处理方式,股票期权分为合格、非合格股票期权。行使合格股票期权所获利润按资本利得税征税,税率低于普通收入适用税率;非合格股票期权收益被视为普通收入征税。2 资料来源:日本财务省,https:/www.mof.go.jp/english/policy/tax_policy/tax_reform/fy2024/06keyhighlight.pdf。日本营商环境报告2024064图 8-3:企业对日本金融环境存在主要问题的评价数据来源:中国贸促会研究院。(二)银行等金融行业隐性壁垒较高日本金融体系较为成熟,本土大型银行数量较多,银企经营联系紧密,行业协会力量较大,外资金融机构面临隐性壁垒较高。特别是在日本市场利率提高的背景下,外资银行在融资方面与日本本土银行竞争加剧,经营成本显著提升。此外,外资银行在日本开展本地化银行业务需加入日本本地日元清算系统,但该系统加入费用极高,获取细分服务还需单独谈判及付费,极大增加外资银行运营难度和成本。(三)近九成企业认为税收环境一般调查显示,86.1%的受访企业认为日本的税收环境一般,10.4%的受访企业认为较好,3.5%的受访企业认为较差(如图 8-4 所示)。图 8-4:企业对日本税收环境的总体评价数据来源:中国贸促会研究院。第八章金融税收065税率提高、税收负担重是在日受访企业反映日本税收环境存在的主要问题。调查显示,51.5%的受访企业反映税率提高增加企业成本,48.5%的受访企业反映税收负担重(如图 8-5 所示)。图 8-5:企业对日本税收环境存在主要问题的评价数据来源:中国贸促会研究院。日本财务省最新公布数据显示,2021 年日本税收及社保费用占国民收入的比重为 34.4%,在经合组织成员国中排名第 22 位。2021 年,日本企业所得税占国民总收入的比重为 6.2%,同期美国、英国、德国、法国、瑞典这一比重分别为 2%、3.8%、3.1%、3.7%、4.9%1(如图 8-6 所示)。图 8-6:2020 年、2021 年日本与其他主要经济体企业所得税负担率对比资料来源:日本财务省。1 资料来源:日本财务省,https:/www.mof.go.jp/tax_policy/summary/condition/a04.htm。日本营商环境报告2024066三、我们建议(一)加强双方金融监管部门对话沟通建议日本金融监管部门用好与中国金融监管部门已有对话交流机制,发挥中日财长对话会作用,就应对双方金融及资本市场挑战加强沟通协作,促进金融服务中日间双向投资与贸易合作。(二)减少不必要的外资银行金融检查建议日本不同金融监管部门间加强协调,设置对外资金融机构合理的检查频次与检查机制,避免多头、频繁检查,促进外资金融机构健康可持续发展。(三)出台更多面向外资企业税收优惠建议日本政府制定更多针对外资企业的税收优惠政策,提升企业申请适用的便利化程度,切实减轻企业在当地经营税收负担,优化外资企业发展的税收环境。(四)降低加入日本全银清算系统门槛建议日本相关行业协会参照国际通行水平,将全银清算系统加入费用降至合理标准,合理设定外资银行在日本开展日元清算业务门槛。(五)提升日本全银清算系统服务水平建议日本全银清算系统主管部门及相关服务的提供方为系统用户提供更优质便捷服务,解决外资银行使用困难,更好发挥系统的金融服务功能。第九章绿色经济日 本 营 商 环 境 报 告2 0 2 4日本营商环境报告2024068一、最新发展(一)出台绿色转型推进战略日本政府希望以绿色转型为契机,同时实现脱碳、能源稳定供给和经济增长三大目标。为此,2023 年 2 月,日本政府提出实现绿色转型基本方针。同年 5 月,日本政府根据绿色转型基本方针制定绿色转型推进法。表 9-1:日本绿色转型推进法主要内容序号主要内容1由政府制定并实施绿色转型战略,全面系统地推动绿色转型2发行气候转型债券,用以支持转型投资3引入“增长导向型碳定价体系”4设立专门负责推进绿色转型的机构,其职能包括:为私营企业的绿色投资提供债务担保等财政支持,征收碳排放相关税费(化石燃料税、特定事业者负担金),执行碳排放交易制度(向特定企业分配碳排放配额)等5根据绿色转型投资的实施情况及海内外的碳排放趋势,对相关政策进行必要的审核和修订资料来源:中国贸促会研究院根据公开资料整理。2023 年 7 月,日本内阁府批准促进向低碳化增长型经济结构转型的战略(简称绿色转型推进战略)。绿色转型推进战略包括两项主要举措:(1)在确保能源稳定供应的前提下,推进绿色转型;(2)实现“增长导向型碳定价”1(见表 9-2)。表 9-2:促进向低碳化增长型经济结构转型的战略主要内容序号举措具体内容1在确保能源稳定供应的前提下,推进绿色转型(1)贯彻节能措施。加强对中小企业的节能补贴政策,推进住宅节能改造,对钢铁、化工、水泥、造纸、汽车五个行业设定“非化石能源转换标准”;(2)提高可再生能源利用率,使之成为国家主要能源。为了使可再生能源的占比至 2030 年达到368%的目标,未来将加速系统改造,完善海底直流输电系统,改善相关融资环境;(3)在确保安全的前提下,有效利用核电,包括替换一部分已退役的核电站,允许延长核电站的运行寿命;(4)建立氢和氨的供给网络,关注氢氨燃料与传统燃料的价格差异,引入相应的扶持政策。2实现“增长导向型碳定价”(1)为支持绿色转型投资,未来十年日本政府将发行 20 万亿日元的气候转型债券;(2)通过“增长导向型碳定价体系”,鼓励企业的绿色转型投资。为高排放企业引入碳排放交易机制,向化石燃料进口商征收附加费,通过有偿竞价向发电企业发放碳排放配额;(3)成立“绿色转型促进机构”,为民营企业的转型投资提供债务担保等金融支持。资料来源:中国贸促会研究院根据日本经济产业省官网公开资料整理。1 资料来源:日本经济产业省,https:/www.meti.go.jp/english/press/2023/1222_002.html。第九章绿色经济0692023 年 12 月,日本政府进一步公开发布分领域的投资战略,对 16 个重点领域提出了未来的转型方向和投资促进政策。16 个重点领域当中,除了与能源相关的行业之外,还包含碳排量高且与居民生活密切相关的领域,包括:钢铁、化学、纸浆、水泥、汽车、蓄电池、飞机、可持续航空燃料、船舶、生活消费类、资源循环、半导体、氢能、新一代可再生能源、核能、碳捕集与封存。(二)发布新版氢能基本战略日本将氢能视为能源转型与强化能源安全的重要载体,持续促进技术研发与产业化进程。2017 年,日本政府率先发布氢能基本战略,明确构建“氢能社会”的宏伟蓝图1。2023年6月,日本政府适时推出新版氢能基本战略(以下简称新战略),将着眼点从满足日本国内清洁能源需求转向在国际市场上扩张,着力点从需求侧应用转向全产业链建设2。为实现稳定、廉价和低碳的氢及氨供应,新战略主要目标包括:(1)确保稳定的供应。日本已经制定到2030年氢供应量300万吨每年、2050年2000万吨每年的目标,本战略新设定了到 2040 年氢(含氨)供应量 1200 万吨每年的目标;(2)降低氢能供应成本。日本将致力于实现到 2030 和 2050 年氢能供应成本 30 日元每立方米(约合 1.5元人民币每立方米)和 20 日元每立方米,以及 2030 年氨供应成本 10 日元每立方米的目标,未来将根据技术和市场趋势对成本目标进行评估更新;(3)向低碳氢转型。设定了低碳氢的碳强度目标,即从原料生产到氢气生产的碳排放强度低于 3.4 千克 CO2/千克 H2,低碳氨的定义为生产链(含制氢过程)的碳排放强度低于 0.84 千克 CO2/千克NH3。新战略围绕实现稳定、廉价和低碳的氢及氨供应目标提出一系列行动(见表 9-3)。表 9-3:新版氢能基本战略主要行动序号主要行动具体内容1氢能供应方面,建立本国氢能供应链到 2030 年由日本公司(包括材料供应商)在国内外安装约 15 吉瓦电解槽,并加强与资源丰富国家的合作,建立国际氢能供应链。1 资料来源:日本内阁府,https:/www.cas.go.jp/jp/seisaku/saisei_energy/pdf/hydrogen_basic_strategy.pdf。2 资料来源:日本经济产业省,https:/www.meti.go.jp/shingikai/enecho/shoene_shinene/suiso_seisaku/pdf/20230606_1.pdf。日本营商环境报告2024070续表序号主要行动具体内容2氢能需求方面,燃烧发电领域将重点发展氢、氨燃气轮机和混氨燃煤发电(1)燃料电池领域(交通、发电等),交通部门除乘用车外还将重点发展燃料电池商用车,建筑部门将扩大普及家用燃料电池,还将促进技术发展以提高工、商业燃料电池发电效率;(2)供热和原料利用领域,中长期内将推进以氢、氨为主导的中高温供热,进行氢、氨燃烧器和锅炉的技术开发和示范,推广氢燃气轮机热电联产系统。钢铁行业将扩大对氢冶金的支持力度,到 2040 年部署高炉吹入氢气降低 50%碳排放的技术和氢直接还原铁矿石技术。化工行业将发展使用二氧化碳和氢气生产烯烃等化学品,以及石脑油裂解制合成氨工艺;(3)将针对占工业能源消费 50%的 5 个主要行业的 8 个领域,包括钢铁(高炉、电炉)、化工(石油化工、苏打)、水泥、造纸(纸张、纸板)、汽车等行业,制定向非化石能源转换的目标指南,促进向使用清洁氢能转变;(4)利用现有城市油气基础设施,增加对氢基甲烷和氢基燃料的使用。3出台支持计划以建立大规模供应链将启动一项计划,在未来 15 年对氢能供应链公私投入超过 15 万亿日元(约合 7500 亿元人民币)。推进全国范围内的基础设施发展,未来 10 年在有大规模产业需求的城市地区建设 3 个大型氢中心,在有一定规模需求的地区发展 5 个中型氢中心,并在港口地区发展氢能枢纽。4促进区域氢能利用并与地方政府合作将利用区域资源发展氢生产、存储、运输和利用相关设施,建立基础设施网络,构建区域氢能供应链,促进氢能生产和使用。加强地方合作和信息共享,促进地方政府支持,推进区域示范。5推进创新技术发展(1)在制氢方面,将开发高效、耐用、低成本电解制氢技术,煤气化、甲烷热解制氢等高温制氢技术,以及光催化制氢;(2)在储运氢方面,将开发高效氢气液化装置、储氢合金、低成本氢载体、氨裂解等技术;(3)在氢能应用方面,将开发高效、耐用、低成本燃料电池技术,以及碳回收产品生产技术,如合成甲烷、合成燃料等。6加强国际合作将从战略层面考虑推进氢能标准化工作,推进发展以买方为主导的国际贸易模式,参与氢能部长级会议、国际氢能与燃料电池合作伙伴关系、清洁能源部长级会议、创新使命等多边行动。7促进公众接受将加强教育和宣传,并利用 2025 年的大阪关西世博会宣传日本的氢能技术和愿景。资料来源:中国贸促会研究院根据日本经济产业省官网公开资料整理。(三)绿色创新基金持续保障低碳发展在碳中和绿色增长战略导向下,日本政府设立了规模达 2 万亿日元的“绿色创新基金”,用于支持能源、交通、工业及建筑等关键产业领域绿色转型有关的技术创新。截至 2024 年 8 月底,日本已成功启动了 20 项为期十年的重大研发项目,包括下一代电池技术、低成本海上风电等多个前沿方向1。2024 年,NEDO 先后就“炼铁技术的氢应用”“低成本漂浮式海上风力发电”“下一代航空器开发”“下一代船舶开发”等项目主题启动新开发项目。1 资料来源:日本经济产业省,https:/www.meti.go.jp/policy/energy_environment/global_warming/gifund/index.html。第九章绿色经济071表 9-4:绿色创新基金实施情况序号项目主题资助预算(亿日元)具体项目1低成本漂浮式海上风力发电1235(1)下一代风车技术开发(2)浮式基础制造、低成本技术开放(3)海上风力相关电气系统技术开发(4)海上风力运行维护升级开发(5)浮式海上风力发电基础设施开发(6)浮式海上风力示范项目2下一代太阳能电池的开发648(1)下一代太阳能电池基础开发项目(2)下一代太阳能电池实用化项目(3)下一代太阳能电池示范项目3大规模氢能供应链的构建3150(1)国际氢能供应链技术的确立及液化氢相关设备的评估基础设施建设(2)氢气发电技术(混烧、高混烧、专烧)的实际验证4利用可再生能源等来源的电力进行水电解制氢708.3(1)水电解装置的大型化技术开发(2)水电解装置评估技术的确立5炼铁技术的氢应用4499(1)利用高炉的氢还原技术开发(2)开发仅用氢气还原低品位铁矿石的直接氢还原技术6燃料氨供应链的构建688(1)降低氨供应成本(2)氨用于发电的高混烧化与专烧化7利用 CO2等的塑料原料制造技术开发1435(1)提高石脑油裂解炉技术的开发(2)废塑料与废橡胶制化学品技术的开发(3)从 CO2制造功能性化学品技术的开发(4)从醇类制造化学品技术的开发8利用 CO2等的燃料制造技术开发1152.8(1)提升液体燃料产率、利用率的技术开发(2)可持续航空燃料(SAF)制造技术的开发(3)合成甲烷制造的创新技术开发(4)非化石燃料来源的绿色液化石油气(LP 气)合成技术开发9利用 CO2的混凝土等制造技术开发567.8(1)最大化 CO2减排与固定量的混凝土开发(2)最大化 CO2减排与固定量的混凝土质量管理与固定量评估方法的技术开发(3)制造过程中 CO2回收技术的设计与验证(4)利用多种钙源的碳酸盐化技术的确立10CO2的分离回收等技术开发382.3(1)天然气火力发电废气的大规模 CO2分离回收技术的开发与验证(2)工厂废气等中小规模 CO2分离回收技术的开发与验证(3)CO2分离材料标准评估技术基础的确立委托11在废弃物与资源循环领域实现碳中和445(1)以 CO2分离回收为前提的废弃物焚烧处理技术开发(2)高效热解处理设施的大规模验证(3)高效生物甲烷等转化技术的开发12下一代电池及下一代电机的开发1510下一代电池及下一代电机的开发13为电动车等节能化开发 车 载 计 算 与 仿 真技术420(1)自动驾驶开放型基础软件的开发(2)自动驾驶传感器系统的开发(3)电动车辆仿真基础设施的构建日本营商环境报告2024072续表序号项目主题资助预算(亿日元)具体项目14智慧出行社会的构建1130面向智慧出行社会构建的电动汽车与燃料电池汽车运行管理及综合能源管理系统的确立15下一代数字基础设施的构建1901.2(1)下一代功率半导体器件制造技术开发(2)下一代功率半导体用晶圆技术开发(3)下一代绿色数据中心技术开发(4)物联网传感平台的构建16下一代航空器开发516.8(1)氢能飞机核心技术开发(2)航空器主要结构部件的复杂形状与飞跃性轻量化开发(3)氢燃料电池电动推进系统及核心技术开发(4)电力控制、热与空气管理系统及电动化率提升技术开发17下一代船舶开发350(1)氢燃料船的开发(2)氨燃料船的开发(3)LNG 燃料船的甲烷泄漏防控措施18粮食与农林水产业的CO2等减排与吸收技术的开发159.2(1)高功能生物炭等的供应与利用技术的确立(2)有助于高层建筑木结构化的各向同性大断面构件开发(3)推进蓝碳发展的海藻库建设技术开发19通过生物制造技术将CO2直接作为原料推进碳循环1767(1)加速有用微生物开发的微生物改造平台技术的提升(2)利用 CO2作为原料进行物质生产的微生物等的开发与改良(3)利用 CO2作为原料进行物质生产的微生物等的制造技术开发与验证20制造领域热加工过程的脱碳化325.1(1)碳中和工业炉相关的共用基础技术开发(2)处理金属制品的氨燃烧工业炉技术的确立(3)处理金属制品的氢燃烧工业炉技术的确立(4)降低电炉受电设备容量及提升高效化技术的确立资料来源:中国贸促会研究院根据日本新能源产业技术综合开发机构官网公开资料整理。(四)接受海外符合条件的碳信用2023 年 2 月 10 日,日本内阁会议通过实现绿色转型的基本方针,明确日本2030 年温室气体减排目标和 2050 年碳中和目标的实现路径。2023 年 4 月,日本政府正式启动碳排放交易体系(GreenTransformationPolicy:EmissionsTradingSystem,GX-ETS)第一阶段工作。GX-ETS计划分三个阶段完成,包括初步建立(20232025年)、进一步规范(20262032 年)、碳排放权配额拍卖分配机制的引入(2033 年之后)。在 GX-ETS 下,日本允许实施减排项目的企业通过联合碳信用机制(JointCreditingMechanism,JCM)和日本碳信用机制(J-Credit)获得碳信用。所获碳信用可用于碳交易或抵扣自身的碳排放。其中,JCM 是国际碳减排双边合作机制,鼓励日本企业在协议国开展碳减排项目;J-Credit 是日本国内减排机制,企业在日本境内实施碳减排项目可获取碳信用。第九章绿色经济0732024 年 4 月,GX-ETS 进一步扩大接受碳信用的范围,宣布接受其他国家“其他符合条件的碳信用”项目注册申请。其他国家的企业可以通过实施减排项目获得符合条件的碳信用,在 GX-ETS 进行项目注册和碳排放抵扣。具体包括碳捕集、利用与封存,沿海蓝碳,生物质能碳捕集与封存,直接空气碳捕集与封存四类碳信用1。(五)推出气候转型债券框架2023 年 11 月 7 日,日本政府制定气候转型债券框架,计划将 20 万亿日元的气候转型债券融资分别用于扩大非化石能源、供给侧和需求侧产业结构转型与大力加强节能、资源回收和固碳技术等领域,主要用于技术研发支持、能源结构转换改革等2(见表 9-5)。表 9-5:日本 20 万亿日元气候转型债券支持计划序号领域预算金额(万亿日元)投资方向1扩大非化石能源6 8支持氢气和氨气需求扩大研究、开发与可再生能源相关的新技术研究2供给侧和需求侧产业结构转型、大力加强节能9 12为推动制造业结构改革和提升盈利能力而进行的节能和燃料转换、解决国内能源需求的全国性措施、实现大幅度能源节约3资源回收和固碳技术等2 4新技术的研发和实施资料来源:中国贸促会研究院根据日本经济产业省官网公开资料整理。气候转型债券框架允许气候债券收益用于六大领域,包括能源效率,可再生能源,低碳和脱碳能源,清洁交通,循环经济适应的产品、生产技术和工艺,环境可持续管理、土地利用和循环经济3(见表 9-6)。表 9-6:日本气候转型债券收益用途分类序号领域细分类别1能源效率推动能源效率全面提高、住宅和建筑、旨在实现脱碳的数字投资、电池行业2可再生能源使可再生能源成为主要能源来源、基础设施1 资料来源:日本绿色转型联盟,https:/gx-league.go.jp/news/20240419/。2 资料来源:日本经济产业省,https:/www.meti.go.jp/english/policy/energy_environment/transition_finance/index.html。3 资料来源:日本经济产业省,https:/www.meti.go.jp/policy/energy_environment/global_warming/transition/climate_transition_bond_framework_eng.pdf。日本营商环境报告2024074续表序号领域细分类别3低碳和脱碳能源核能利用、建立电力和天然气市场以实现碳中和4清洁交通运输领域绿色转型、基础设施5循环经济适应的产品、生产技术和工艺重构制造业(燃料和原料的转型)、促进氢气和氨气的引入、碳循环与碳捕集与封存6环境可持续管理、土地利用和循环经济食品、农业、林业和渔业,资源循环资料来源:中国贸促会研究院根据日本经济产业省官网公开资料整理。二、问题分析(一)绿色经济市场整体环境仍有改善空间日本绿色经济市场发展水平总体较高,产业体系较完整、技术优势明显,但该市场长期由本土企业主导,面向外资企业的认证许可等准入门槛高,开放水平相对较低。调查显示,49.8%的中资企业反映日本绿色经济环境一般,有待改善;10.4%的企业反映日本绿色经济环境较差,亟待改善;39.8%的企业反映日本绿色经济环境较好(如图 9-1 所示)。图 9-1:企业对日本绿色经济环境的总体评价数据来源:中国贸促会研究院。第九章绿色经济075(二)超六成企业认为较难公平参与绿色产业日本出台多项绿色经济相关战略和优惠政策促进绿色经济发展,但是受访企业普遍反映其具有排外性,使自身在竞争中处于劣势。调查显示,66.7%的受访企业表示,日本绿色经济相关产业排外,外资企业难以公平参与(如图 9-2)。图 9-2:企业认为日本绿色经济环境存在的主要问题数据来源:中国贸促会研究院。(三)超四成企业认为绿色产品贸易壁垒增加2024 年,日本对中国产电池材料采取反倾销措施。此外,日本制定“特定重要物资”稳定供给政策,要求生产销售蓄电池、关键矿产品等绿色产业重要物资相关企业配合供应链调查。调查显示,42.9%的受访企业认为日本增加对光伏、新能源等绿色产品贸易壁垒,抬高企业合规成本(如图 9-3)。图 9-3:企业对日本绿色产品贸易壁垒的评价数据来源:中国贸促会研究院。日本营商环境报告2024076三、我们建议(一)持续加强中日绿色经济合作建议日方继续加强与中方绿色经济领域的合作与协调,利用好中日节能环保综合论坛及碳减排政策对话合作交流平台,进一步深化务实合作,共同应对全球气候挑战。(二)合理推行绿色转型推进战略建议日本公平、公正、合理推行绿色转型推进战略,制定实施细则时积极采纳外资企业诉求,避免出台不合理政策增加企业经营成本。(三)确保外资企业共享优惠政策建议日本实施绿色转型优惠政策一视同仁,公平公正对待外资企业,确保外资企业能够在政策落实过程中公平享受优惠。(四)绿色创新基金兼顾外资企业建议日本政府重视外资企业在日本绿色经济发展领域中的重要作用,为外资企业获取日本绿色创新基金等服务提供支持。第十章出口管制日 本 营 商 环 境 报 告2 0 2 4日本营商环境报告2024078一、最新发展(一)对多国实体出台多物项出口管制措施2024 年 6 月 21 日,日本内阁府通过“对俄罗斯相关实体与个人实施资产冻结等措施”。同日,日本外务省在外汇法框架下对多个国别的实体采取冻结资产、禁止特定产品及技术出口措施。上述实体包括 14 个日本外务省指定的俄罗斯实体,以及来自其他国别的 10 个实体。其中,俄罗斯实体占比为 58.3%,中国实体占比16.7%,中国香港实体占比 12.5%1(如图 10-1 所示)。图 10-1:日本外务省实施禁止出口措施对象实体的国别或地区分布资料来源:日本外务省。表 10-1:日本 2024 年 6 月 21 日公布适用禁止出口措施的中国及中国香港实体 序号企业名称所在地1阿尔法贸易投资有限公司(AlphaTradingInvestmentsLimited)中国香港2亚太链接有限公司(AsiaPacificLinksLtd.)中国香港3TordanIndustryLimited中国香港4广州欧赛科技有限公司(GuangzhouAusayTechnologyCo.Limited)中国广州5深圳五力高科创新有限公司(Shenzhen5GHigh-TechInnovationCo.,Limited)中国深圳6深圳比广贸易有限公司(ShenzhenBiguangTradingCo.,Ltd.)中国深圳7深圳市亿路发科技有限公司(YilufaElectronicsLtd.)中国深圳资料来源:中国贸促会研究院根据日本外务省省令附件整理。1 资料来源:日本外务省,https:/www.mofa.go.jp/erp/c_see/ua/pageite_000001_00413.html。第十章出口管制079同日,日本内阁府出台修改出口贸易管制令的政令,规定对中国、印度和哈萨克斯坦实体禁止出口措施于 7 月 3 日起正式施行。禁止出口的产品为出口贸易管制令附表 2-3 所列的除奢侈品外的所有产品;禁止出口的技术包括外汇令附表所列第 1 至 15 项技术,以及外汇令第十八条第 3 项规定的由日本经济产业大臣以通知形式确定的技术1。(二)外国最终用户清单新增四十二个实体近年来,日本政府每年更新“外国最终用户清单”2,增减其中外国实体。2023 年12 月 6 日,日本经济产业省再次修订外国最终用户清单,新增 42 家外国实体,其中有中国实体 7 家,占新增实体数的 16.7%3。该修订自 12 月 11 日开始施行4。截至 2023 年 12 月,日本“外国最终用户清单”共有 15 个国别或地区的 706个外国实体,其中包含 101 个中国实体,占比达 14.3%;中国香港和中国台湾实体占比分别为 1.1%、0.6%5(如图 10-2 所示)。图 10-2:日本外国最终用户清单中实体的国别或地区分布数据来源:日本财务省。1 资料来源:日本经济产业省,https:/www.meti.go.jp/press/2024/06/20240621001/20240621001-1r.pdf。2 注:基于日本出口管制中的全面管制制度,日本对清单中实体出口任何货物或技术(食品、木材除外),均需要获得日本经济产业省的许可。3 数据来源:日本安全贸易情报事务局,https:/www.cistec.or.jp/export/express/231206/231206.html。4 资料来源:日本经济产业省,https:/www.meti.go.jp/press/2023/12/20231206001/20231206001.html。5 资料来源:日本经济产业省,https:/www.meti.go.jp/policy/anpo/20231206-3.pdf。日本营商环境报告2024080(三)新增五项半导体领域技术出口管制措施2024 年 7 月 8 日,日本经济产业省公布根据出口贸易管制令附表一和外汇令附表的规定,修改部分规定货物或技术的省令,正式将 5 项半导体和量子计算机相关产品及技术纳入出口管制清单。同时,该省令修订了出口管制清单内的 23 项半导体制造设备的技术参数1。该省令于 2024 年 9 月 8 日施行2。具体新增的出口管制产品及技术见表 10-2。表 10-2:2024 年 7 月日本新增出口管制产品及技术 3序号项目对应货物等省令1互补型金属氧化物膜半导体集成电路第 6 条 1 号货物,第 19 条第 1 项第 2 号、第 5 号技术2扫描电子显微镜(用于半导体、集成电路的图像获取)第 6 条第 17 号货物,第 19 条第 1 项第 2 号、第 5 号技术3量子计算机第 7 条第 6 号货物,第 20 条第 1 项第 3 号、第 4 号技术4生成多层 GDS 数据的程序(上述扫描显微镜相关技术)第 19 条 3 项第 7 号技术5设计和制造 GAAFET 结构集成电路等所需技术第 19 条 3 项第 8 号技术资料来源:中国贸促会研究院根据条文整理。(四)建立实施技术转让管理的官民对话制度针对未纳入出口管制清单中的技术,日本政府拟制定基于外汇法技术管理的官民对话制度。2024年4月24日,日本经济产业省下设安全出口管制政策小组4发表中期报告,指出“传统防扩散出口管制框架已经到了一个转折点”,日本应探索对“清单管制”物项以外技术的管制。该报告建议,日本应就以下四点审视出口管制制度及运作:(1)评估出口管制方法中“清单管制”的补充方法,以解决两用产品和技术用于军事可能性提高的问题;(2)利用外汇法框架下的机制,建立公共和私营部门间技术转让的对话框架;(3)探索多层次国际合作,实现灵活有效的出口管制;1 资料来源:日本安全贸易情报事务局,https:/www.cistec.or.jp/service/seminar/2024kaisei/2024kaisei_setumei.pdf。2 资料来源:日本经济产业省,https:/www.meti.go.jp/policy/anpo/law09-2.html#240708。3 资料来源:日本经济产业省,https:/www.meti.go.jp/policy/anpo/law_document/shourei/20240708_gaiyo.pdf。4 注:该小组隶属于日本经济产业省内设部门贸易经济合作局下设的产业结构委员会,自 2023 年 11 月起召开系列会议。第十章出口管制081(4)基于利益相关方的安全考虑,简化并优化出口管制制度及实施1。2024 年 9 月 6 日,日本经济产业省对关于修改与贸易相关交易的部长条例草案启动公开意见征询,截止日期为同年 10 月 5 日。草案提出,随时间推移,技术转让可能出现“转让时无法预料的军事用途”。为加强安全保障,将在外汇法框架下,建立事前报告及官民对话制度对重要技术转让进行管理2。该制度规定,经营主体在签署相关技术转让合同前,需向日本经济产业省进行事前报告。报告后,双方将进行官民对话,判断转让的潜在风险、讨论转让方案等。对话原则上在 30 天内进行。如日本经济产业省认为无法消除“技术泄露”风险,将发出要求经营主体申请出口许可证的通知。若未进行事前报告,有关部门将根据外汇法提出指导建议、命令,如经营主体不遵守将适用惩罚措施。该制度运行概况如图 10-3。草案对“技术泄露风险高”的技术和转让行为范围进行界定,将技术定义为:(1)其他国家感兴趣、同时日本不可或缺且具有优势的技术;(2)可能转用于军事用途,日本企业可能成为获取技术的目标。转让行为包括:(1)向子公司、合资公司转让制造技术,委托其他国家企业制造、提供制造许可证等;(2)其他可能导致“他国自行制造研发相关产品”的技术转让交易。图 10-3:日本技术转让管理的官民对话制度运行概况资料来源:中国贸促会研究院根据日本经济产业省公开资料整理绘制。1 资料来源:日本经济产业省,https:/www.meti.go.jp/english/press/2024/0424_004.html。2 资料来源:日本电子政务网,https:/public-comment.e-gov.go.jp/pcm/detail?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&Mode=0&id=595124101。日本营商环境报告2024082在草案中,日本经济产业省将10项技术作为技术转让管理的对象(见表10-3)。同时提出在制度正式实施后,将通过与产业界的对话和调查分析,适时追加需要进行管理的技术1。表 10-3:日本经济产业省确定的适用技术转让管理官民对话制度的 10 项技术序号对象技术1积层陶瓷电容器(MLCC)的设计、制造技术2表面声波(SAW)或主体声波(BAW)滤波器的设计、制造技术3电解铜的设计、制造技术4介质薄膜的设计、制造技术5钛酸钡粉的设计、制造技术6碳纤维的设计、制造技术7碳化硅纤维的设计、制造技术8光刻胶(电子领域),光致抗蚀剂(印刷领域),光阻材料的设计、制造技术9非金属靶材的设计、制造技术10扫描电子显微镜(SEM)和透射电子显微镜(TEM)的设计、制造技术资料来源:中国贸促会研究院根据草案条文整理。二、问题分析(一)近六成企业反映受出口管制负面影响调查显示,受日本出口管制措施影响,58%的受访企业减少了与日相关产品的贸易,36.8%反映贸易成本提升,21.2%将增加相关产品的贸易以预防出口管制范围扩大,15.6%反映将减少或暂停与第三国相关产品的贸易(如图10-4所示)。图 10-4:企业反映受日本出口管制措施影响的情况数据来源:中国贸促会研究院。1 资料来源:日本电子政务网,https:/public-comment.e-gov.go.jp/pcm/download?seqNo=0000279429。第十章出口管制0832023 年日本对半导体制造设备出口管制措施正式实施后,当年日本对中国出口半导体制造设备总额不降反升。日本海关数据显示,2023年日本半导体制造设备出口总额下降 13%,但日本对华出口半导体制造设备金额同比增加了 19.7%1。主要系制造设备被纳入出口管制清单、出口前景不确定的背景下,中资企业“提前备货”,双方企业贸易提速以预防出口管制措施收紧。(二)超四成企业认为出口许可证申请较难调查显示,申请过日本出口许可证的受访企业中,44.2%认为申请难度大(如图10-5 所示)。部分受访企业反映,在出口许可证的申请与发放流程中,日本经济产业省的审批周期过长,在审批过程中频繁对出口商进行质询。企业每次答复后需等待再次审核,导致申请周期不断延长。这种不确定性使得进口商难以控制交易进程,最终可能选择终止与日本供应商的交易。图 10-5:企业对日本出口许可证申请难度的评价数据来源:中国贸促会研究院。(三)官民对话制度扩大出口管制范围日本政府不断加强对技术出口的管制,不仅通过正式发布省令在出口管制清单中新增半导体和量子计算机相关的五个类别产品技术,还针对出口管制清单外的技术建立技术转让管理的官民对话制度,由日本经济产业省确定需要进行官民对话的1 资料来源:日本海关,https:/www.customs.go.jp/toukei/shinbun/trade-st/gaiyo2023_4-3.pdf。日本营商环境报告2024084技术领域。通过出口管制工具,日本政府加强对非敏感先进技术领域国际合作的行政干预,有违产业技术更新迭代客观规律,或将对全球供应链产生不利影响。三、我们建议(一)确保出口管制制度公开化、合理化建议日本政府遵循开放、透明、非歧视的多边贸易规则,谨慎使用出口管制,确保出口管制公平、合理、非歧视,避免任意拓展出口管制的物项和实体范围。(二)推动出口管制执行标准化、规范化建议日本出口管制主管部门持续完善出口管制相关实施细则,确保出口许可证申请程序合理和透明,为相关进出口企业提供稳定预期。(三)为企业提供出口管制有效申诉渠道建议日本有关部门建立完善出口管制领域的行政救济制度,为受制裁的外国企业提供有效申诉途径,为申请出口许可证有困难的相关企业提供法律支持。(四)充分发挥中日出口管制对话会作用建议日方与中方继续保持密切沟通,积极解答双方企业关心问题,探讨解决出口管制措施的潜在挑战,提高措施执行的透明度,为正常贸易发展提供良好条件。(五)吸收业界对出口管制措施合理建议建议日本相关部门在新增出口管制物项前,广泛征求国内外工商界的意见建议,积极吸收相关合理建议,确保管制物项范围合理,减小出口管制对产业界的负面影响。附录一研究过程综述日 本 营 商 环 境 报 告2 0 2 4日本营商环境报告2024086一、研究方法2024 年,中国贸促会研究院启动了日本营商环境报告 2024调研,为充分了解、反映在日企业诉求,课题组综合采取了问卷调查、企业调研、政策分析等多种研究方法。(一)问卷调查课题组通过国内外多种渠道发放调查问卷,共回收 231 份有效问卷,调研样本数量超中国在当地设立企业数量的 10%。问卷共计 55 题,涉及企业基本情况、企业在日经营情况、日本总体营商环境评价、公共服务环境评价、市场准入环境评价、出口管制政策评价、金融税收环境评价、公共采购环境评价、跨境人员流动及人力资源评价、绿色经济环境评价、数字经济环境评价等领域。问卷发放对象为在日本开展经营业务企业的高级管理人员。在问卷调查过程中,课题组独立完成问卷设计、数据整理与分析等环节。(二)企业调研课题组通过实地走访、线上线下座谈、通话访谈等形式调研在日本经营企业,为更加全面了解企业在日本经营情况,课题组还走访了律师事务所、会计师事务所等第三方中介服务机构。(三)政策分析课题组系统梳理、总结了近一年来日本制定的营商环境相关政策法规及出台的相关举措,涉及外资审查、贸易救济措施、公共采购、数字经济、金融税收、绿色经济、出口管制等多个领域,深入分析日本营商环境的最新动向。附录一研究过程综述087二、问卷调查对象(一)受访企业性质从接受问卷调查的企业性质看,民营企业占总受访企业的 53.2%;国有企业占比 34.2%;中外合资企业占比 9.1%;集体企业占比 3.5%。(二)受访企业规模从接受问卷调查的企业规模看,大型企业占总受访企业的 56.7%;中型企业占比 16.9%;小微企业占比 26.4%。日本营商环境报告2024088(三)受访企业行业抽样调查企业覆盖:批发零售业、制造业、交通运输/仓储和邮政业、科研和技术服务业、信息传输/软件和信息技术服务业、租赁和商务服务业、金融业、住宿餐饮业、房地产业、农/林/牧/渔、电力/热力/燃气/水供应等。接受问卷调查的企业部分存在跨行业经营情况。附录二在日中资企业经营状况089附录二在日中资企业经营状况日 本 营 商 环 境 报 告2 0 2 4日本营商环境报告2024090一、企业在日本经营现状超半数企业预计在日业务实现盈利。调查显示,55%的受访企业预期 2024 年在日经营盈利,与 2023 年调查相比下降 1.6 个百分点;34.6%预期盈亏平衡,同比提升 6.3 个百分点;10.4%预期亏损,同比下降 4.7 个百分点。调查显示,分别有 38.1%、41.6%、31.2%的受访企业在日市场份额、营业收入和营业利润实现增长。同 2023 年调查结果相比,市场份额增长的企业比例增加 7个百分点,营业利润增长的比例下降 8.4 个百分点。附录二在日中资企业经营状况091二、企业在日本经营计划六成企业计划增加对日本投入。调查显示,60.2%的受访企业计划扩大在日业务,36.8%将保持现有规模,仅 3%表示将缩减在日业务。调查显示,33.3%的受访企业计划与日本企业加强供应链合作,60.2%预计合作情况不变,6.5%预计合作将减弱。附录三中国贸促会简介日 本 营 商 环 境 报 告2 0 2 4日本营商环境报告2024094中国国际贸易促进委员会(简称:中国贸促会)成立于 1952 年,是全国性对外贸易投资促进机构。中国贸促会的主要职责是,落实国家有关重大发展战略,促进对外贸易、双向投资和经济技术合作;推进与境外对口机构机制化合作;接待境外高层次经贸代表团来访,组织中国经贸代表团出访;管理全国出国举办经贸展览会,负责中国参加国际展览局和世界博览会事务;举办和组织企业参加经贸展览会、论坛、洽谈会及有关国际会议;在外经贸领域代言工商,参与经贸政策法规制定、对外经贸谈判和国际商事规则制定;开展法律顾问、商事调解、经贸和海事仲裁等工作,签发和出具出口商品原产地证明书、对外贸易有关文件和单证,提供专利申请、商标注册、诉讼维权等知识产权服务;组织产业和企业应对经贸摩擦;提供经贸信息、经贸培训等服务。中国贸促会将与各有关国际组织、各国各地区贸易投资促进机构、商协会组织和工商企业界建立广泛联系,组织开展多种形式的交流合作,加大对企业服务的力度,为推动多双边经贸关系发展、促进世界经济繁荣、造福各国人民做出积极贡献。中国贸促会网址:https:/www.ccpit.org/中国贸促会地址:北京市西城区复兴门外大街 1 号中国贸促会电话:010-88075000鸣谢日本营商环境报告 2024由中国贸促会产业促进部统筹编制,中国贸促会研究院组织编写。虽然我们力求完善,但由于时间仓促、水平有限,疏漏在所难免,恳请社会各界批评指正。在编写本报告过程中,中国贸促会驻日本代表处、在日中国企业协会、西日本中国企业联合会、山东省贸促会、浙江省贸促会、广东省贸促会、天津市贸促会、辽宁省贸促会、江苏省贸促会、青岛市贸促会、义乌市场发展研究院、青岛市城阳区中日韩协同发展促进中心等机构对企业调研与问卷调查执行给予了大力支持与帮助,对此我们表示衷心感谢。此外,我们在编写过程中参阅了中国外交部、商务部、海关总署等中国政府部门,日本经济产业省、财务省、总务省、外务省、厚生劳动省、数字厅、金融厅等日本政府部门,以及世界银行、国际货币基金组织、经济合作与发展组织等国际组织的公开信息,对此我们表示衷心的感谢。

    发布时间2025-02-06 104页 推荐指数推荐指数推荐指数推荐指数推荐指数5星级
  • 标普全球:中国零售业2025年展望报告:补贴将助力稳支出(19页).pdf

    This report does not constitute a rating action补贴将助力稳支出林祝祥董事兼首席分析师刘希评级分析师2025年1月7日中国零售业2025年展望本报告不构成评级行动 要点速览2 我们预计2025年中国零售支出将增长4%-5%,增速与2024年相当。政府的以旧换新政策支撑着2024年零售额增长。家电和消费电子产品如电脑是主要受益板块,智能手机亦从中受益。我们预测2025年政府将推出类似规模的刺激方案。尽管政府推出补贴,商家和零售商打折促销,消费者对于支出一直较为谨慎。2024年上半年零售商和餐馆的平均售价大幅下降,而在下半年开始缓解。随着消费者信心稳定,商家竞争更趋理性,我们认为2025年价格不太可能大幅下跌。受消费者追求价值和品质的推动,2025年零售业几个细分市场可能继续保持更高的增长。各大平台运营商和零售商生态系统的互联互通,将提升便利性和改善用户体验,进一步支撑线上业务增长。继2024年大幅下滑之后,旅游零售业在2025年可能进一步放缓,以旅游业为主的海南岛尤其如此。我们预测面临的主要风险是:(1)政府的刺激力度不及我们预期;以及(2)消费品供应过剩或引发价格紧缩以及消费品生产商与零售商之间不健康的价格竞争。尽管资产价格下跌,消费者信心仍坚挺就业低迷拖累信心复苏-15-10-50510157080901001101201302019/012020/012021/012022/012023/012024/01同比变动(%)中国消费者信心指数中国消费者信心指数二手房价指数(70座城市)右轴3303540455055201920202021202220232024PMI 调查的就业分类指数制造业 PMI非制造业 PMI消费者信心:略有改善但缺乏持续支持需求疲软和供应过剩拉低CPI 居民储蓄率下降,但仍处高位-50510152019202020212022202311M242024e2025e通胀(%)CPI食品非食品303234363840201920202021202220232024中国居民储蓄率(%)(经季节性调整)e估算。PMI采购经理人指数。CPI消费者价格指数。资料来源:国家统计局,标普全球评级。中国主要数据与此前预测的变化2023a2024e2025e20242025实际GDP5.2%4.8%4.1%0.0%-0.5%名义零售额*7.7%4.3%4.3%0.0% 0.5%按类别餐饮20.4%5.6%5.8%0.0% 0.8%食品饮料6.3%8.0%5.3% 1.3% 0.3%服装11.6%-0.6%3.8%-1.5% 1.8%家电-2.1.9%-7.6% 6.3%-7.2%汽车8.5%1.2%4.4%-1.5% 1.4%其他2.8%5.0%5.7%-0.1% 0.6%按渠道线下销售7.2%2.6%1.8%-0.4%-1.1%线上销售8.8%7.8%9.3% 0.8% 3.6%线上渗透率*31.82.94.5% 0.2% 1.2%4补贴推动零售业稳定增长一线城市消费趋弱 -20-1001020202020212022202310M24零售额同比增幅(%)一线非一线服务收入超出实物销售收入-30-20-100102030201920202021202220232024e2025e增长率(%)餐饮服务商品零售额资料来源:国家统计局,标普全球评级。一线城市指北京、上海、广州和深圳。2024 年 11 月一线城市数据尚未公布。资料来源:国家统计局,标普全球评级。*已调整,不含石油。实物。a实际。e估算。资料来源:国家统计局,标普全球评级。收入增幅2021a2022a2023a2024e2025e阿里巴巴 中国商业零售收入42.4!.4%-1.7%4.8%-6.5%京东 商品收入25.1%6.1%0.7%4.7%0.1%拼多多57.99.0.7a.5.9%各类别的线上渗透率上升便利性和富竞争力的定价推动增长020406080201920202021202220232024e2025e线上渗透率(%)饮料烟酒食品家居用品健康美妆服装鞋类电器电子产品501020304050201920202021202220232024e2025e线上渗透率(%)国家统计局(据发布)*国家统计局(已调整,不含石油)欧睿线上渠道份额稳步增长直播正抢占传统平台的市场份额01020304050607080社区团购即时零售直播传统平台商品交易总额的市场份额(%)202220232024e*2024年估算值使用2024年前11个月国家统计局数据。阿里巴巴2024年和2025年中国商业零售收入为2024财年和2025财年财务数据。预测数据来自彭博。红色数字表明已下调的预测值,绿色数字表明已上调的预测值。a实际。e估算。已调整,不含石油-基于国家统计局已发布数据,剔除石油及相关产品。资料来源:国家统计局,公司披露,欧睿,彭博,星图数据,标普全球评级。顾客数量进一步减少海南的人均支出应开始稳定020406080100一月二月三月四月五月六月七月八月九月十月十一月十二月顾客(万)20192020202120222023202465,944 7,476 8,041 6,315 5,369 5,282 69.5 25.8 7.5(21.5)(18.4)(0.0)-25025507510002,0004,0006,0008,00010,00020202021202220232024年1-11月2025同比变动(%)人均(人民币元)人均支出(左轴)同比变动(右轴)2025年海南免税销售额将进一步下降海南复苏尚需时间*雅诗兰黛为亚太区数据,包括日本。雅诗兰黛和历峰集团2024年数据来自其2024财年报告。a实际。e估算。资料来源:海南省旅游和文化广电体育厅,万得,海口海关,公司披露,标普全球评级。收入增幅(亚太区,不含日本)2021a2022a2023a2024e2025e雅诗兰黛*29.4%-0.9%-4.5%-5.9%n/a开云集团33.0%-8.0%3.0%n/an/a路威酩轩集团45.5%6.3.7%n/an/a历峰集团22.0(.0%1.0.0%n/a0102030405060201920202021202220232024e2025e海南免税销售额(十亿元人民币)一月二月三月四月五月六月七月八月九月十月十一月十二月领域风险因素强度各领域的主要风险因素是什么?电器 2025年需求可能大幅减少。我们估算约6%的2025年需求因以旧换新补贴被提前至2024年。随着消费者追求价值,高端产品需求周期性下行。汽车零售 如果价格战升级,降价可能再次加速。因渗透率高以及置换周期拉长,汽车销量增长可能放缓。服装 服装的自由支配性更强,更容易受疲软消费情绪的影响。退货和退款不断增加,导致商品交易总额夸大,也增加了零售商的订单处理成本。暖冬可能弱化需求。餐饮 随着人们移居至低线城市,顾客人均支出可能进一步减少。消费者倾向于更便宜的食品,便餐越来越受欢迎。随着渗透率或接近上限,外卖市场增长将放缓。食品饮料 人口老龄化将影响消费行为和方式。产能过剩持续调整,带来通缩压力。7各领域的主要驱动因素低风险 高风险8各领域展望经历了几年的震荡,增长将企稳大型连锁餐饮公司的市场份额不断增加-30-20-10010203090100110120130140150201920202021202220232024e2025e增速(%)量度(2019=100)餐饮零售额(以2019年为基数年)增速2024年前11个月同比增幅95.1 5.3 5.5 5.3 5.5 6.0 2.4 2.5 3.0 3.1 3.2 3.5 0.8 1.0 1.0 1.1 1.8 1.8 1.1 1.1 0.9 0.8 1.3 1.3 0.6 0.6 0.5 0.6 0.6 0.6 02468101214201820192020202120222023连锁快餐品牌的市场份额(%)肯德基麦当劳华莱士德克士汉堡王餐饮:增速随着配送业务扩张放缓而下降外送销售额增速超过堂食 01,0002,0003,0004,0005,0006,0002021202220232024e2025e市场规模(十亿元人民币)外送堂食*预测数据来自彭博。红色数字代表预测已经下调过;绿色数字代表预测已经上调过。e估算。资料来源:国家统计局,公司披露,欧睿,彭博,标普全球评级。收入增幅2021a2022a2023a2024e2025e海底捞 43.7%-24.53.6%9.8%4.2%瑞幸97.5f.9.36.7%*22.0%*美团56.4.8%.8!.7.6%呷哺呷哺12.7%-23.1%.3%-12.9%*14.7%*百胜中国19.2%-2.9.7%3.3%*8.1%*食品饮料需求保持稳定低糖饮料的销售额加速增长0.02.55.07.510.012.515.090100110120130140150201920202021202220232024e2025e增速(%)量度(2019=100)食品饮料零售额(以2019年作为基数年)增速2024年前11个月同比增幅10-20-100102030405001,0002,0003,0004,0005,0006,0007,0002019202020212022202320242029e增幅(%)非现饮销量(百万升)低糖即饮茶低糖即饮茶增速即饮茶类总增速食品饮料:乳业表现最差饮料和补品成为亮点-15-10-5051015婴儿配方奶液体奶方便面肉制品饮料补品各领域增幅(%)2022a2023a2024e2025e*预测数据来自彭博。红色数字表明已下调的预测值,绿色数字表明已上调的预测值。非现饮销量指通过零售门店而非餐饮渠道实现的销量。a实际。e估算。资料来源:国家统计局,欧睿,公司披露,Capital IQ,彭博,中国饮料工业协会,标普全球评级。收入增幅2021a2022a2023a2024e2025e乳业健合国际 3.2.6%9.0%-5.3%5.0%蒙牛15.7%7.2%7.2%-8.3%-1.0%伊利14.1.4%2.5%-7.7%0.6%多种类别光明食品-3.1%-8.8%-3.6%-1.3%2.2%中粮集团25.8.6%-7.5%-4.9%-0.3%饮料和面条农夫山泉29.8.9(.4%9.6%*14.8%*顶新集团 9.6%6.3%2.2%1.2%2.7%统一10.8.0%1.2%6.9%*5.6%*肉类万洲国际 中国肉制品4.4%-4.9%-7.8%-7.0%2.0%五年年均复合增长率17.7%五年年均复合增长率5%非运动类服饰疲软使行业前景承压运动服饰支撑服饰行业增长-15-10-505101590100110120130140150201920202021202220232024e2025e增速(%)量度(2019=100)服饰零售额(以2019年作为基数年)增速2024年前11个月同比增幅11-20-100102030201920202021202220232024e2025e增速(%)女装男装童装运动服饰羽绒服服饰服饰:运动休闲服饰拉动增长服装行业:按2024年市场规模细分*不受外汇变动影响。波司登2024和2025年的收入增幅为截至3月的2024财年和2025财年数据。预测数据来自彭博。红色数字表明已下调的预测值,绿色数字表明已上调的预测值。a实际。e估算。n/a不适用。资料来源:公司披露,彭博,国家统计局,欧睿,中国服装协会,标普全球评级。收入增幅2021a2022a2023a2024e2025e阿迪达斯 大中华区*3.0%-36.0%8%n/an/a安踏38.9%8.8.2.6.3%波司登10.9 .0%3.58.4%8.5%迅销 大中华区*16.7%1.2.2%n/an/a耐克 大中华区*19.0%-13.0%4.0%n/an/a唯品会15.2%-11.8.0%-5.9%2.0%需求提前至2024年房地产市场不振导致家电需求下降-15-10-505101590100110120130140150201920202021202220232024e2025e增速(%)量度(2019=100)家电零售额(以2019年作为基数年)零售额增速中国家电市场同比增幅2024年前11个月同比增幅12-100-5005010015020025030035020172018201920202021202220232024住房交易量同比变化(%)一手市场*二手市场家电:随着补贴减少,2025年需求将下降家电行业:按2024年市场规模细分217%3y%小电器空调冷藏设备家用洗衣设备大型厨具其他*一手市场数据样本来自中国30个大中城市。二手市场数据样本来自前述30个大中城市中的14个城市;城市的选取取决于数据是否可得。红色数字表明已下调的预测值,绿色数字表明已上调的预测值。a实际。e估算。n/a不适用。资料来源:Wind,国家统计局,公司披露,欧睿,彭博,中国家用电器研究院,标普全球评级。收入增幅2021a2022a2023a2024e2025e格力-中国市场10.8%6.2.2%n/an/a格力-海外市场12.6%3.3%7.0%n/an/a海尔-中国市场4.3%4.4%7.1%n/an/a海尔-海外市场13.2%9.9%7.6%n/an/a美的-中国市场24.8%-1.1%9.9.3%-0.8%美的-海外市场13.7%3.6%5.8.0%2.0%新车销售疲软,二手车将成为行业增长引擎售后服务市场表现亮眼-5.0-2.50.02.55.07.510.090100110120130140150201920202021202220232024e2025e增速(%)量度(2019=100)汽车零售销量(以2019年作为基数年)增速2024年前11个月同比增幅13-100102030015304560201920202021202220232024e2025e增速(%)售后服务收入(人民币十亿元)头部汽车零售商的售后服务收入*增速中升集团的售后服务增幅汽车零售:增长前景平淡降价和补贴拉动新车销量增长0.00.51.01.52.02.53.0一月二月三月四月五月六月七月八月九月十月十一月十二月中国乘用车月度零售销量(百万辆)2021202220232024*中国排名前20的汽车零售商中的上市公司,包括中升集团控股有限公司,永达集团,国机汽车股份有限公司,中国美东汽车控股有限公司和中国正通汽车服务控股有限公司。选取的汽车零售商的售后收入增长情况无法从彭博获取。预测数据来自彭博。红色数字表明已下调的预测值,绿色数字表明已上调的预测值。a实际。e估算。n/a不适用。资料来源:中国汽车流通协会乘用车市场信息联席分会,国家统计局,公司披露,CapIQ,彭博,标普全球评级。收入增幅2021a2022a2023a2024e2025e中国美东汽车16.7!.5%-0.4%-21.0%-4.6%永达集团14.3%-7.6%0.8%-10.6%1.5%中升集团18.0%2.7%-0.3%1.9%3.7附录财务风险极低较低中等较高很高极高业务状况极强 Amazon(AA/稳定/A-1 )LVMH(AA-/稳定/A-1 )Walmart(AA/稳定/A-1 )Nestle(AA-/稳定/A-1 )Coca Cola(A /稳定/A-1)Pepsi(A /稳定/A-1)Unilever(A /稳定/A-1)强劲 Nike(AA-/负面/A-1 )阿里巴巴(A /稳定/-)Richemont(A /稳定/-)Costco(A /稳定/A-1)Target(A/稳定/A-1)Estee Lauder(A/负面展望/A-1/负面展望)Fonterra(A-/稳定/A-2)Cargill(A/稳定/A-1)Starbucks(BBB /负面/A-2)Suntory Holdings (BBB /稳定/-)Danone(BBB /稳定/A-2)McDonalds(BBB /稳定/A-2)Kering(BBB /稳定/A-2)Tyson Foods(BBB/稳定/A-2)中粮集团(香港)(A-/稳定/-)Whirlpool(BBB-/稳定/A-3)Yum!Brands(BB /稳定/-)较好 Fast Retailing(A /稳定/-)美的(A/正面/-)Ralph Lauren(A-/稳定/A-2)京东(A-/稳定/-)顶新集团(A-/稳定/-)伊利(A-/稳定/-)美团(BBB /稳定/-)Best Buy(BBB /稳定/-)蒙牛(BBB /稳定/-)H&M Hennes&Mauritz(BBB/稳定/A-2)万洲国际(BBB/稳定/-)中升集团(BBB/稳定/-)Bunge Global(BBB /WatchPos/A-2)AB Electrolux(BBB/负面/A-2)Darden Restaurants(BBB/稳定/A-2)LG Electronics(BBB/稳定/-)AutoNation(BBB-/稳定/A-3)Lithia Motors(BB /稳定/-)Penske Automotive(BB /稳定/-)光明食品(集团)(BBB/稳定/-)普通海底捞(BBB/稳定/-)唯品会(BBB/稳定/-)波司登(BBB-/稳定/-)Uber(BBB-/正面/-)Carters(BB /稳定/-)Smithfield Foods(BBB-/稳定/A-3)健合国际(BB/负面/-)较弱 Papa Johns International (BB-/稳定/-)Grab(BB-/稳定/-)Canada Goose(BB-/稳定/-)现代牧业(BBB/稳定/-)疲弱 CEC Entertainment(B-/稳定/-)15选取的同业可比公司评级截至2024年12月24日。资料来源:标普全球评级。中资非中资 短评:中国零售业将面临消费补贴后遗症,2024年11月28日 信用答疑:60%关税情景下,中国将受何影响?2024年11月18日 中国汽车行业:适者生存,2024年10月17日 Sector Update Global Travel Retail:Rising Air Traffic,Shrinking Consumer Budgets,2024年9月 中国零售业2024年回顾与2025年展望:下滑风险倍增,2024年8月7日 中国消费企业VS国际同业:餐饮、服装、家电的直接竞争加剧,2024年7月29日 海南能否依托优势地位崛起?2024年6月27日 Sector Update:Sportwear,2024年6月25日 中国消费企业VS国际同业:食品饮料企业变革在即,2024年5月8日 中国采取不同措施带动消费和电动汽车业发展,2024年4月24日 中国食品饮料行业:克服经济疲态稳步增长,2024年4月24日 中国消费企业VS国际同业:评级相似,过程不同,2024年3月6日16相关研究刘彦君,CFA董事总经理兼分析经理 刘希评级分析师孔维昌评级分析师谢漫锜,CFA副董事林祝祥,CFA董事兼首席分析师 章馥如副董事大中华区消费品行业分析联系人171819Copyright 2025 by Standard&Poors Financial Services LLC.All rights reserved.No content(including ratings,credit-related analyses and data,valuations,model,software or other application or output therefrom)or any part thereof(Content)may be modified,reverse engineered,reproduced or distributed in any form by any means,or stored in a database or retrieval system,without the prior written permission of Standard&Poors Financial Services LLC or its affiliates(collectively,S&P).The Content shall not be used for any unlawful or unauthorized purposes.S&P and any third-party providers,as well as their directors,officers,shareholders,employees or agents(collectively S&P Parties)do not guarantee the accuracy,completeness,timeliness or availability of the Content.S&P Parties are not responsible for any errors or omissions(negligent or otherwise),regardless of the cause,for the results obtained from the use of the Content,or for the security or maintenance of any data input by the user.The Content is provided on an as is basis.S&P PARTIES DISCLAIM ANY AND ALL EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES,INCLUDING,BUT NOT LIMITED TO,ANY WARRANTIES OF MERCHANTABILITY OR FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE OR USE,FREEDOM FROM BUGS,SOFTWARE ERRORS OR DEFECTS,THAT THE CONTENTS FUNCTIONING WILL BE UNINTERRUPTED,OR THAT THE CONTENT WILL OPERATE WITH ANY SOFTWARE OR HARDWARE CONFIGURATION.In no event shall S&P Parties be liable to any party for any direct,indirect,incidental,exemplary,compensatory,punitive,special or consequential damages,costs,expenses,legal fees,or losses(including,without limitation,lost income or lost profits and opportunity costs or losses caused by negligence)in connection with any use of the Content even if advised of the possibility of such damages.Credit-related and other analyses,including ratings,and statements in the Content are statements of opinion as of the date they are expressed and not statements of fact.S&Ps opinions,analyses,and rating acknowledgment decisions(described below)are not recommendations to purchase,hold,or sell any securities or to make any investment decisions,and do not address the suitability of any security.S&P assumes no obligation to update the Content following publication in any form or format.The Content should not be relied on and is not a substitute for the skill,judgment and experience of the user,its management,employees,advisors and/or clients when making investment and other business decisions.S&P does not act as a fiduciary or an investment advisor except where registered as such.While S&P has obtained information from sources it believes to be reliable,S&P does not perform an audit and undertakes no duty of due diligence or independent verification of any information it receives.Rating-related publications may be published for a variety of reasons that are not necessarily dependent on action by rating committees,including,but not limited to,the publication of a periodic update on a credit rating and related analyses.To the extent that regulatory authorities allow a rating agency to acknowledge in one jurisdiction a rating issued in another jurisdiction for certain regulatory purposes,S&P reserves the right to assign,withdraw,or suspend such acknowledgement at any time and in its sole discretion.S&P Parties disclaim any duty whatsoever arising out of the assignment,withdrawal,or suspension of an acknowledgment as well as any liability for any damage alleged to have been suffered on account thereof.S&P keeps certain activities of its business units separate from each other in order to preserve the independence and objectivity of their respective activities.As a result,certain business units of S&P may have information that is not available to other S&P business units.S&P has established policies and procedures to maintain the confidentiality of certain nonpublic information received in connection with each analytical process.S&P may receive compensation for its ratings and certain analyses,normally from issuers or underwriters of securities or from obligors.S&P reserves the right to disseminate its opinions and analyses.S&Ps public ratings and analyses are made available on its Web sites, of charge)and (subscription)and may be distributed through other means,including via S&P publications and third-party redistributors.Additional information about our ratings fees is available at Global Ratings Australia Pty Ltd holds Australian financial services license number 337565 under the Corporations Act 2001.S&P Global Ratings credit ratings and related research are not intended for and must not be distributed to any person in Australia other than a wholesale client(as defined in Chapter 7 of the Corporations Act).STANDARD&POORS,S&P and RATINGSDIRECT are registered trademarks of Standard&Poors Financial Services LLC

    发布时间2025-02-06 19页 推荐指数推荐指数推荐指数推荐指数推荐指数5星级
  • 中国贸促会:东盟营商环境报告2024(109页).pdf

    ZWVJ_东盟营商环境报告2024.indd 32025/1/6 17:25:15ZWVJ_东盟营商环境报告2024.indd 42025/1/6 17:25:15ZWVJ_东盟营商环境报告2024.indd 52025/1/6 17:25:15ZWVJ_东盟营商环境报告2024.indd 12025/1/6 17:25:15ZWVJ_东盟营商环境报告2024.indd 22025/1/6 17:25:15ZWVJ_东盟营商环境报告2024.indd 32025/1/6 17:25:15ZWVJ_东盟营商环境报告2024.indd 42025/1/6 17:25:15ZWVJ_东盟营商环境报告2024.indd 52025/1/6 17:25:15ZWVJ_东盟营商环境报告2024.indd 62025/1/6 17:25:15ZWVJ_东盟营商环境报告2024.indd 12025/1/6 17:25:16ZWVJ_东盟营商环境报告2024.indd 22025/1/6 17:25:16ZWVJ_东盟营商环境报告2024.indd 32025/1/6 17:25:16ZWVJ_东盟营商环境报告2024.indd 12025/1/6 17:25:16ZWVJ_东盟营商环境报告2024.indd 22025/1/6 17:25:16ZWVJ_东盟营商环境报告2024.indd 32025/1/6 17:25:16ZWVJ_东盟营商环境报告2024.indd 42025/1/6 17:25:17ZWVJ_东盟营商环境报告2024.indd 52025/1/6 17:25:17ZWVJ_东盟营商环境报告2024.indd 62025/1/6 17:25:17ZWVJ_东盟营商环境报告2024.indd 72025/1/6 17:25:17ZWVJ_东盟营商环境报告2024.indd 82025/1/6 17:25:17ZWVJ_东盟营商环境报告2024.indd 92025/1/6 17:25:17ZWVJ_东盟营商环境报告2024.indd 102025/1/6 17:25:18ZWVJ_东盟营商环境报告2024.indd 112025/1/6 17:25:18ZWVJ_东盟营商环境报告2024.indd 122025/1/6 17:25:18ZWVJ_东盟营商环境报告2024.indd 132025/1/6 17:25:18ZWVJ_东盟营商环境报告2024.indd 142025/1/6 17:25:18ZWVJ_东盟营商环境报告2024.indd 152025/1/6 17:25:18ZWVJ_东盟营商环境报告2024.indd 162025/1/6 17:25:19ZWVJ_东盟营商环境报告2024.indd 172025/1/6 17:25:19ZWVJ_东盟营商环境报告2024.indd 182025/1/6 17:25:19ZWVJ_东盟营商环境报告2024.indd 192025/1/6 17:25:19ZWVJ_东盟营商环境报告2024.indd 212025/1/6 17:25:19ZWVJ_东盟营商环境报告2024.indd 222025/1/6 17:25:19ZWVJ_东盟营商环境报告2024.indd 232025/1/6 17:25:20ZWVJ_东盟营商环境报告2024.indd 242025/1/6 17:25:20ZWVJ_东盟营商环境报告2024.indd 252025/1/6 17:25:20ZWVJ_东盟营商环境报告2024.indd 262025/1/6 17:25:20ZWVJ_东盟营商环境报告2024.indd 272025/1/6 17:25:20ZWVJ_东盟营商环境报告2024.indd 282025/1/6 17:25:21ZWVJ_东盟营商环境报告2024.indd 292025/1/6 17:25:21ZWVJ_东盟营商环境报告2024.indd 302025/1/6 17:25:21ZWVJ_东盟营商环境报告2024.indd 312025/1/6 17:25:21ZWVJ_东盟营商环境报告2024.indd 322025/1/6 17:25:21ZWVJ_东盟营商环境报告2024.indd 332025/1/6 17:25:22ZWVJ_东盟营商环境报告2024.indd 342025/1/6 17:25:22ZWVJ_东盟营商环境报告2024.indd 352025/1/6 17:25:22ZWVJ_东盟营商环境报告2024.indd 362025/1/6 17:25:22ZWVJ_东盟营商环境报告2024.indd 372025/1/6 17:25:22ZWVJ_东盟营商环境报告2024.indd 382025/1/6 17:25:22ZWVJ_东盟营商环境报告2024.indd 392025/1/6 17:25:22ZWVJ_东盟营商环境报告2024.indd 412025/1/6 17:25:22ZWVJ_东盟营商环境报告2024.indd 422025/1/6 17:25:23ZWVJ_东盟营商环境报告2024.indd 432025/1/6 17:25:23ZWVJ_东盟营商环境报告2024.indd 442025/1/6 17:25:23ZWVJ_东盟营商环境报告2024.indd 452025/1/6 17:25:23ZWVJ_东盟营商环境报告2024.indd 462025/1/6 17:25:23ZWVJ_东盟营商环境报告2024.indd 472025/1/6 17:25:23ZWVJ_东盟营商环境报告2024.indd 482025/1/6 17:25:23ZWVJ_东盟营商环境报告2024.indd 492025/1/6 17:25:24ZWVJ_东盟营商环境报告2024.indd 512025/1/6 17:25:24ZWVJ_东盟营商环境报告2024.indd 522025/1/6 17:25:24ZWVJ_东盟营商环境报告2024.indd 532025/1/6 17:25:24ZWVJ_东盟营商环境报告2024.indd 542025/1/6 17:25:24ZWVJ_东盟营商环境报告2024.indd 552025/1/6 17:25:24ZWVJ_东盟营商环境报告2024.indd 562025/1/6 17:25:24ZWVJ_东盟营商环境报告2024.indd 572025/1/6 17:25:25ZWVJ_东盟营商环境报告2024.indd 582025/1/6 17:25:25ZWVJ_东盟营商环境报告2024.indd 592025/1/6 17:25:25ZWVJ_东盟营商环境报告2024.indd 602025/1/6 17:25:25ZWVJ_东盟营商环境报告2024.indd 612025/1/6 17:25:25ZWVJ_东盟营商环境报告2024.indd 622025/1/6 17:25:25ZWVJ_东盟营商环境报告2024.indd 632025/1/6 17:25:25ZWVJ_东盟营商环境报告2024.indd 642025/1/6 17:25:26ZWVJ_东盟营商环境报告2024.indd 652025/1/6 17:25:26ZWVJ_东盟营商环境报告2024.indd 662025/1/6 17:25:26ZWVJ_东盟营商环境报告2024.indd 672025/1/6 17:25:26ZWVJ_东盟营商环境报告2024.indd 692025/1/6 17:25:26ZWVJ_东盟营商环境报告2024.indd 702025/1/6 17:25:26ZWVJ_东盟营商环境报告2024.indd 712025/1/6 17:25:26ZWVJ_东盟营商环境报告2024.indd 722025/1/6 17:25:26ZWVJ_东盟营商环境报告2024.indd 732025/1/6 17:25:27ZWVJ_东盟营商环境报告2024.indd 742025/1/6 17:25:27ZWVJ_东盟营商环境报告2024.indd 752025/1/6 17:25:27ZWVJ_东盟营商环境报告2024.indd 772025/1/6 17:25:27ZWVJ_东盟营商环境报告2024.indd 782025/1/6 17:25:27ZWVJ_东盟营商环境报告2024.indd 792025/1/6 17:25:27ZWVJ_东盟营商环境报告2024.indd 802025/1/6 17:25:27ZWVJ_东盟营商环境报告2024.indd 812025/1/6 17:25:28ZWVJ_东盟营商环境报告2024.indd 822025/1/6 17:25:28ZWVJ_东盟营商环境报告2024.indd 832025/1/6 17:25:28ZWVJ_东盟营商环境报告2024.indd 852025/1/6 17:25:28ZWVJ_东盟营商环境报告2024.indd 862025/1/6 17:25:28ZWVJ_东盟营商环境报告2024.indd 872025/1/6 17:25:28ZWVJ_东盟营商环境报告2024.indd 882025/1/6 17:25:28ZWVJ_东盟营商环境报告2024.indd 892025/1/6 17:25:29ZWVJ_东盟营商环境报告2024.indd 902025/1/6 17:25:29ZWVJ_东盟营商环境报告2024.indd 912025/1/6 17:25:29ZWVJ_东盟营商环境报告2024.indd 932025/1/6 17:25:29ZWVJ_东盟营商环境报告2024.indd 942025/1/6 17:25:29ZWVJ_东盟营商环境报告2024.indd 952025/1/6 17:25:29ZWVJ_东盟营商环境报告2024.indd 962025/1/6 17:25:29ZWVJ_东盟营商环境报告2024.indd 972025/1/6 17:25:29ZWVJ_东盟营商环境报告2024.indd 982025/1/6 17:25:30ZWVJ_东盟营商环境报告2024.indd 992025/1/6 17:25:30ZWVJ_东盟营商环境报告2024.indd 1012025/1/6 17:25:30ZWVJ_东盟营商环境报告2024.indd 1022025/1/6 17:25:30ZWVJ_东盟营商环境报告2024.indd 1032025/1/6 17:25:30ZWVJ_东盟营商环境报告2024.indd 1042025/1/6 17:25:30ZWVJ_东盟营商环境报告2024.indd 1052025/1/6 17:25:30

    发布时间2025-02-06 109页 推荐指数推荐指数推荐指数推荐指数推荐指数5星级
  • 商贸零售行业万亿冰雪产业研究系列之掘金商社:政策引领、赛事驱动旅游及本土零售有望受益-250127(32页).pdf

    请务必阅读正文之后的信息披露和法律声明 Table_Main 证券研究报告|行业深度 商贸零售 2025 年 01 月 27 日 商贸零售商贸零售 优于大市(维持)优于大市(维持)证券分析师证券分析师 易丁依易丁依 资格编号:S0120523070004 邮箱: 周诗琪周诗琪 资格编号:S0120524120003 邮箱: 研究助理研究助理 市场表现市场表现 资料来源:德邦研究所,聚源数据 相关研究相关研究 1.商贸社服周专题 0104-元旦消费数据小结,2025.1.4 2.商贸社服周专题 1229-复盘万代南梦宫在中国市场发展情况,2024.12.29 3.商贸社服周专题 1222-微信小店送礼功能灰测,依靠社交属性快速破圈,2024.12.22 4.商社板块 25 全年策略-对消费乐观一些,2024.12.10 5.商贸社服周专题 1201-卡牌专题:头部 IP 加速破圈,产品 渠道放大 IP 价值,2024.12.1 政策引领、赛事驱动,旅游及政策引领、赛事驱动,旅游及本土零售有望受益本土零售有望受益 万亿冰雪产业研究系列之掘金商社万亿冰雪产业研究系列之掘金商社 Table_Summary 投资要点:投资要点:冰雪赛事驱动,冰雪产业步入快速发展期。冰雪赛事驱动,冰雪产业步入快速发展期。中国冰雪产业自 20 世纪中期萌芽,在2015 年北京成功申办冬奥会后迎来关键转折点,2022 年冬奥会的成功举办和系列设施的铺设让冰雪运动这一小众专业体育运动实现“破圈”。从产业链视角来看,从产业链视角来看,国内冰雪产业现已成为涵盖旅游、赛事、运动、培训等多领域的新兴产业,有望成国内冰雪产业现已成为涵盖旅游、赛事、运动、培训等多领域的新兴产业,有望成为扩内需的重要增长点。为扩内需的重要增长点。1)上游产业链重投入:上游产业链重投入:冰雪场地的建设与运营属于产业链中上游,投入成本和运营成本较高,玩家进入具备一定的门槛,在此环节自然冰雪景区(集中在北方地区)相较于人工冰雪场地更具备先发优势以及成本优势,但在人造场地方面也出现了一些仿真冰场、模拟滑雪机仿真冰场、模拟滑雪机等供给,或有望降低进入成本,成为消费者平替选择。此外,上游环节还涉及到机械和个人装备服饰制造,一些品牌效应较强的细分行业龙头或将受益。2)中游重运营:中游重运营:中游环节则还包括赛事组织、运动培训等,相对较为轻资产。3)下游渠道和本土商业受益:下游渠道和本土商业受益:下游环节则主要包括 OTA、旅行社、酒店餐饮、百货商超等传统消费行为,主要受益对象为冰雪场地本地的酒店餐饮零售门店以及旅行社渠道。政策引领,冰雪产业奔向万亿赛道。政策引领,冰雪产业奔向万亿赛道。根据国家体育总局中国冰雪产业发展研究报告(2024),自 2015 年以来,中国冰雪产业规模实现了显著增长,从 2015 年的 2700 亿元迅速扩张到 2023 年的 8900 亿元,复合增速为 16%,预计 2024 年产业规模将达到 9700 亿元,并在 2025 年有望突破万亿元大关。根据 2024 年 11月 6 日国务院最新发布的意见,2027 年和 2030 年冰雪产业规模预计达到 1.2 万亿元和 1.5 万亿元。从具体细分行业来看,下游冰雪旅游市场贡献主要产业规模,据国家旅游研究院,2023-2024 年冰雪季冰雪旅游市场规模 5247 亿元,2023 年占冰雪产业规模 59%,冰雪游热度高企;2023 年国内冰雪培训行业市场规模约为72.2 亿元,国内冰雪装备器材市场规模已经达到 220 亿元。冰雪运动为产业发展核心引擎,南展西扩东进持续渗透,多项赛事构筑后续催化。冰雪运动为产业发展核心引擎,南展西扩东进持续渗透,多项赛事构筑后续催化。我国的冰雪产业呈现赛事强驱动的特点,也即冰雪运动赛事的举办极大的促进了国内冰雪运动的热度、社会认知度,从而撬动冰雪旅游、冰雪文化活动、冰雪赛事经济等下游冰雪消费的发展,同时下游消费的旺盛也将进一步带动中上游冰雪基础设施建设、冰雪装备产业、冰雪运动培训发展。整体来看,我国呈现人口基数大、冰雪运动人次少的特点,仍有较大渗透率提升空间。以滑雪为例,国内的滑雪人次从2010 年的 630 万人次增长到 2024 年的 2308 万人次,复合增速达到 9.7%,增速位居全球前列。但从渗透率来看,中国的渗透率仅为 1%,美国/奥地利/法国的渗透率分别为 17%/582%/76%。随着冰雪运动南站西扩东进的普及,整体渗透率有望得到提升。此外,继冬奥会后,此外,继冬奥会后,2025 年第九届亚洲冬季运动会将于 2025 年 2 月7 日到 2 月 14 日在哈尔滨展开;2028 年,全国第十五届冬季运动会将在辽宁省举办,有望持续带动冰雪运动热情。商社重点标的梳理:商社重点标的梳理:1)长白山:)长白山:公司内外交通优化叠加独特的冰雪资源禀赋有望受益于冰雪游行业的持续增长;2)大连圣亚:)大连圣亚:核心景区位于大连和哈尔滨,黑龙江的林海雪原北国风光冰雪旅游精品线路入选国家文旅司制定的全国十大冰雪旅游精品线路,该精品路线包含哈尔滨极地公园,有望为景区引流,此外 2025 年亚冬会依有望为哈尔滨景区带来客流增长;3)西域旅游:)西域旅游:公司是新疆唯一的国有旅游上市平台,具备资产注入预期(新疆冰雪资源丰富)以及低空经济催化。在冰雪游方面,公司充分利用丰富冰雪资源,打造多处特色景点并开发 20 余项冰上项目。4)大商股份:)大商股份:东北零售龙头企业,百货-超市-电器连锁为三大核心业态,2023年公司实行集团统采降低进货价格,并通过市调和数据分析精准选择热销商品,近期高层换帅有望持续带领公司发展。公司经营区域覆盖东北、华北、西南地区,其中东北为核心地区,旗下商业体有望受益于整体客流增长。5)中兴商业:)中兴商业:辽沈地区百货龙头,经营业态包括百货、超市等,公司高度重视“首店经济”,推出沉浸式恐龙博物馆项目,并将加大 IP 周边投放,公司内部运营强化以及辽宁冰雪客流增长有望提升公司财务表现。-29%-20%-10%0 )9 24-012024-052024-09商贸零售沪深300 行业深度 商贸零售 2/32 请务必阅读正文之后的信息披露和法律声明 行业相关股票行业相关股票 股票股票 股票股票 EPS PE 投资投资 评级评级 代码代码 名称名称 2023 2024E 2025E 2023 2024E 2025E 上期上期 本期本期 603099.SH 长白山 0.52 0.64 0.80 68 55 44-300859.SZ 西域旅游 0.68 0.77 0.94 50 44 36-600593.SH 大连圣亚 0.27-108-600694.SH 大商股份 1.72 1.89 2.04 15 13 13-000715.SZ 中兴商业 0.32 0.18 0.19 19 34 32-资料来源:各公司公告,iFind,德邦研究所;公司收盘价为 1 月 22 日收盘价,标的公司 2024-2025 年业绩来源于 ifind 一致盈利预测 投资建议:投资建议:冰雪产业在赛事驱动和政策引领下是旅游行业确定性较强的细分赛道,成长空间足。冰雪经济或将成为我国内需的重要增长点,同时对于旅游产业来说,冰雪产业的发展也有望补足冬季旅游淡季的特点,抹平旅游行业的周期性,带来冬季的增量,建议关注长白山、大连圣亚、西域旅游、大商股份、中兴商业建议关注长白山、大连圣亚、西域旅游、大商股份、中兴商业。风险提示:风险提示:极端天气风险;宏观经济波动;安全事件等 行业深度 商贸零售 3/32 请务必阅读正文之后的信息披露和法律声明 内容目录内容目录 1.乘冬奥风起,冰雪产业驶入发展快车道.6 1.1.政策引领,赛事驱动,冰雪产业步入快速发展期.6 1.2.万亿产业,下游冰雪旅游火热拉动上游产业发展.8 1.2.1.上游产业链重投入,中游重运营,下游本土和旅行社受益.8 1.2.2.万亿产业,下游冰雪旅游火热拉动上游产业发展.10 1.3.冰雪运动为核心引擎,南展西扩东进持续渗透,多项赛事构筑后续催化.12 1.3.1.冰雪运动快速破圈,渗透空间仍较大.12 1.3.2.亚冬会&十五冬两大重磅赛事持续推进冰雪运动破圈.14 2.零售重点标的梳理.16 2.1.大商股份:零售龙头寻求增效,多业态同步发展.16 2.2.中兴商业:辽沈地区百货龙头,首店经济赋能业态创新.17 3.旅游行业重点标的梳理.19 3.1.长白山:内外交通优化,迎接冰雪季客流增长.19 3.2.大连圣亚:扎根东北,有望受益于东北冰雪游客流增长.25 3.3.西域旅游:冰雪游 低空旅游 潜在资产注入预期.28 4.投资建议.30 5.风险提示.31 行业深度 商贸零售 4/32 请务必阅读正文之后的信息披露和法律声明 图表目录图表目录 图图 1:国内冰雪产业发展历程:国内冰雪产业发展历程.6 图图 2:国内冰雪产业链拆解:国内冰雪产业链拆解.8 图图 3:国内冰雪产业规模(单位:亿:国内冰雪产业规模(单位:亿元)元).10 图图 4:国内冰雪旅游市场规模及增速(单位:亿元):国内冰雪旅游市场规模及增速(单位:亿元).11 图图 5:国:国内冰雪装备器材市场规模(单位:亿元)内冰雪装备器材市场规模(单位:亿元).11 图图 6:国内冰雪旅游人次(单位:亿人次):国内冰雪旅游人次(单位:亿人次).11 图图 7:国内冰雪旅游客单价(单位:元):国内冰雪旅游客单价(单位:元).11 图图 8:全国:全国 18 岁及以上居民参与不同冰雪运动的参与率及参与人数(亿人)岁及以上居民参与不同冰雪运动的参与率及参与人数(亿人).12 图图 9:2016-2024 年中国滑雪人次情况(单位:万人次)年中国滑雪人次情况(单位:万人次).12 图图 10:2019 年滑雪运动在主要国家渗透率表现年滑雪运动在主要国家渗透率表现.12 图图 11:2023 年入冬以来受访居民参与冰雪运动的地方(年入冬以来受访居民参与冰雪运动的地方(%).13 图图 12:我国冰雪运动相关企业区域分布:我国冰雪运动相关企业区域分布 top10(个)(个).13 图图 13:历届大众冰雪季参与省市自治区数量(单位:个):历届大众冰雪季参与省市自治区数量(单位:个).14 图图 14:历届大众冰雪季参与人次(单位:万人次):历届大众冰雪季参与人次(单位:万人次).14 图图 15:2023 年全国正常运营滑雪场及室内真冰场分布(单位:个)年全国正常运营滑雪场及室内真冰场分布(单位:个).14 图图 16:2023 年室内真雪场区域数量分布(单位:个)年室内真雪场区域数量分布(单位:个).14 图图 17:2020-2024Q1-3 年大商股份营业收入及增速(单位:亿元,年大商股份营业收入及增速(单位:亿元,%).16 图图 18:2020-2024Q1-3 年大商股份归母净利润及毛利率(单位:亿元,年大商股份归母净利润及毛利率(单位:亿元,%).16 图图 19:2020-2023 年大商股份各业务营业收入占比(单位:年大商股份各业务营业收入占比(单位:%).16 图图 20:2020-2023 年大商股份各业务营业收入(单位:亿元)年大商股份各业务营业收入(单位:亿元).16 图图 21:大商股份百货品牌:大商股份百货品牌.17 图图 22:2020-2023 年大商股份各业务门店数量(单位;家)年大商股份各业务门店数量(单位;家).17 图图 23:2020-2024Q1-3 公司营收及增速(亿元;公司营收及增速(亿元;%).18 图图 24:2020-2024Q1-3 年公司归母净利润及增速(亿元;年公司归母净利润及增速(亿元;%).18 图图 25:2020-2024H1 中兴商业各业态坪效(单位:万元中兴商业各业态坪效(单位:万元/m/年)年).18 图图 26:沈阳中兴恐龙博物馆:沈阳中兴恐龙博物馆.18 图图 27:2019-2023 年长白山各业务营业收入占比年长白山各业务营业收入占比.19 图图 28:2023 年长白山各业务营业收入结构年长白山各业务营业收入结构.19 图图 29:长白:长白山专线巴士行驶线路图山专线巴士行驶线路图.20 图图 30:景区外客运业务介绍:景区外客运业务介绍.20 图图 31:景区内客运票价构成:景区内客运票价构成.20 图图 32:公司托管景区:公司托管景区.21 行业深度 商贸零售 5/32 请务必阅读正文之后的信息披露和法律声明 图图 33:东三省高铁示意图:东三省高铁示意图.22 图图 34:2011-2023 年长白山机场旅客吞吐量(单位:万人)年长白山机场旅客吞吐量(单位:万人).23 图图 35:延长高速延长段示意图:延长高速延长段示意图.24 图图 36:长白山定增预案购置车辆计划详情(辆):长白山定增预案购置车辆计划详情(辆).24 图图 37:2019、2021、2023、2024 年长白山月度客流情况(单位:人次)年长白山月度客流情况(单位:人次).24 图图 38:大连圣亚:大连圣亚 2020-2023 年分产品收入(单位:万元)年分产品收入(单位:万元).25 图图 39:大连圣亚:大连圣亚 2023 年分地区收入(单位:万元)年分地区收入(单位:万元).25 图图 40:海豹邮局照片:海豹邮局照片.27 图图 41:淘学企鹅联名文创店照片:淘学企鹅联名文创店照片.27 图图 42:2017-2023 年大连圣亚营业收入及同比增长(单位:万元,年大连圣亚营业收入及同比增长(单位:万元,%).27 图图 43:2017-2023 年大连圣亚归母净利润(单位:万元)年大连圣亚归母净利润(单位:万元).27 图图 44:2010-2023 年大连市、哈尔滨市接待游客数(单位:万人次)年大连市、哈尔滨市接待游客数(单位:万人次).28 图图 45:2010-2023 年大连、哈尔滨旅游业收入(单位:亿元)年大连、哈尔滨旅游业收入(单位:亿元).28 图图 46:公司股权结构(截至:公司股权结构(截至 2024 年年 12 月)月).28 图图 47:2023 年公司营收结构年公司营收结构.29 表表 1:冰雪产业相关政策梳理:冰雪产业相关政策梳理.7 表表 2:产业链上下游标的一览:产业链上下游标的一览.9 表表 3:截止:截止 2024H1 公司超市门店信息公司超市门店信息.19 表表 4:大连圣亚海洋公园门票与年卡权益与费用(无额外优惠活动与优惠人群时):大连圣亚海洋公园门票与年卡权益与费用(无额外优惠活动与优惠人群时).26 表表 5:哈尔滨极地公园门票与年卡权益与费用(无额外优惠活动与优惠人群时):哈尔滨极地公园门票与年卡权益与费用(无额外优惠活动与优惠人群时).26 表表 6:新疆地区主要国有景区梳理:新疆地区主要国有景区梳理.30 行业深度 商贸零售 6/32 请务必阅读正文之后的信息披露和法律声明 1.乘冬奥风起,冰雪产业驶入发展快车道乘冬奥风起,冰雪产业驶入发展快车道 1.1.政策引领,赛事驱动,冰雪产业步入快速发展期政策引领,赛事驱动,冰雪产业步入快速发展期 冬奥会为抓手,系列政策持续推进,后冬奥时代国内冰雪产业发展迈入快车冬奥会为抓手,系列政策持续推进,后冬奥时代国内冰雪产业发展迈入快车道。道。中国冰雪产业自 20 世纪中期萌芽,在 2015 年北京成功申办冬奥会后迎来关键转折点,2022 年冬奥会的成功举办和系列设施的铺设让冰雪运动这一小众专业体育运动实现“破圈”,冰雪运动逐渐成为大众的时尚生活方式,并带动了冰雪旅游热度兴起。整体来看,国内冰雪产业现已成为涵盖旅游、赛事、运动、培训旅游、赛事、运动、培训等多领域的新兴产业,有望成为扩内需的重要增长点。整体来看,我国的冰雪产整体来看,我国的冰雪产业呈现赛事强驱动的特点,也即冰雪运动赛事的举办极大的促进了国内冰雪运动业呈现赛事强驱动的特点,也即冰雪运动赛事的举办极大的促进了国内冰雪运动的热度、社会认知度,从而撬动冰雪旅游、冰雪文化活动、冰雪赛事经济等下游的热度、社会认知度,从而撬动冰雪旅游、冰雪文化活动、冰雪赛事经济等下游冰雪消费的发展,同时下游消费的旺盛也将进一步带动中上游冰雪基础设施建设、冰雪消费的发展,同时下游消费的旺盛也将进一步带动中上游冰雪基础设施建设、冰雪装备产业、冰雪运动培训发展。冰雪装备产业、冰雪运动培训发展。1)1949 年年-20 世纪末:萌芽起步期,东三省受益于冰雪资源禀赋优先发展。世纪末:萌芽起步期,东三省受益于冰雪资源禀赋优先发展。1949 年,国家在体育运动十年规划中首次提到“因地制宜发展冰雪产业”,这标志着中国冰雪产业的萌芽。同时在这一时期,国家整体经济条件相对有限,因此主要在东北三省等冰雪资源丰富的地区开展冰雪运动。2)2002 年年-2012 年:探索孕育期,盐湖城冬奥会赛事夺金提升冰雪运动认年:探索孕育期,盐湖城冬奥会赛事夺金提升冰雪运动认知度。知度。2002 年,杨扬在盐湖城冬奥会上夺得短道速滑女子 500 米冠军,为中国赢得了首枚冬季奥运会金牌,极大地提升了冰雪运动的社会认知度和市场认可度。随着经济的快速增长和人民生活水平的提高,冰雪运动逐渐从专业领域走向大众。这一时期,冰雪产业开始积极探索市场化运作模式,迎来了新的发展机遇。3)2015 年年-2022 年:中国获冬奥赛事举办权,多项政策助推冰雪产业发展。年:中国获冬奥赛事举办权,多项政策助推冰雪产业发展。2015 年 7 月,北京、张家口获得 2022 年第 24 届冬奥会主办权,这为中国冰雪产业的发展带来了前所未有的机遇。政府出台了冰雪运动发展规划(2016-2025年)、关于以 2022 年北京冬奥会为契机大力发展冰雪运动的意见等多项政策支持冰雪运动和产业的发展,冰雪产业开始进入高速发展期,冰雪旅游、冰雪赛事、冰雪运动培训、冰雪营销及冰雪装备等多个细分领域都得到了显著发展。随着2022年北京冬奥会的成功举办,冰雪文化和冰雪市场进一步走向大众视线,带动三亿人参与冰雪运动,实现全国范围的“冰雪运动热潮”。4)2022 年至今:后冬奥时代,冰雪产业步入快速发展期。年至今:后冬奥时代,冰雪产业步入快速发展期。从举办的赛事来看,自 2022 年北京冬奥会成功举办后,2024 年 2 月中国内蒙古再次成功举办全国第十四届冬季运动会,是北京冬奥会后我国举办的规模最大、水平最高、影响深远的全国综合性冰雪盛会。后冬奥时代,国内冰雪经营主体及从业人数显著提升,冰雪运动从小众竞技运动转变为大众时尚生活方式,冰雪运动已基本实现全国覆盖。与此同时,冬奥会后,国内冬季冰雪游热度也逐渐攀升,近两年来,长白山、张家口、哈尔冰等城市成为热门冰雪旅游圣地。图图 1:国内冰雪产业发展历程:国内冰雪产业发展历程 行业深度 商贸零售 7/32 请务必阅读正文之后的信息披露和法律声明 资料来源:人民网、中共中央办公厅、国务院、新华社、中国日报、国家体育总局,德邦研究所整理 政策引领,冰雪产业奔向万亿赛道。政策引领,冰雪产业奔向万亿赛道。自 2015 年获得北京冬奥会赛事举办权后,国内陆续出台相关政策支持冰雪产业发展。2024 年 11 月,国务院办公厅发布国务院办公厅关于以冰雪运动高质量发展激发冰雪经济活力的若干意见,意见 提出巩固和扩大“带动三亿人参与冰雪运动”成果,以冰雪运动为引领,带动冰雪文化、冰雪装备、冰雪旅游全产业链发展,推动冰雪经济成为新增长点,到 2027 年冰雪经济总规模达到 1.2 万亿元,到 2030 年,冰雪经济总规模达到1.5 万亿元,并建成一批冰雪运动和冰雪旅游高质量目的地。政策引领下,冰雪产业有望成为扩内需的重要增长点。表表 1:冰雪产业相关政策梳理:冰雪产业相关政策梳理 发布发布时间时间 出台部门出台部门 政策名称政策名称 相关内容相关内容 2016 年 11 月 国家体育总局 冰雪运动发展规划(2016-2025 年)到 2025 年,形成冰雪运动基础更加坚实,普及程度大幅提升,竞技实力极大提高,产业体系较为完备的冰雪运动发展格局。2021 年 2 月 文旅部、发改委、国家体育总局 冰雪旅游发展行动计划(2021-2023 年)冰雪旅游市场健康快速发展,打造一批高品质的冰雪主题旅游度假区,推出一批滑雪旅游度假地,冰雪旅游参与人数大幅增加,消费规模明显扩大,对扩内需贡献不断提升。促进冰雪旅游发展同自然景观和谐相融。2021 年 10 月 吉林省政府 吉林省冰雪产业高质量发展规划(2021-2035年)明确到 2025 年,吉林省冰雪产业高质量发展体系初步建立,产业总规模达到 2500 亿元,成为世界知名国际冰雪旅游胜地、“带动三亿人参与冰雪运动”的重要承载区;到 2035 年,冰雪产业消费链供应链转型升级,向价值链的中高端靠拢,国际产业合作深化,成为寒地冰雪经济高质量发展示范区。2021 年 11 月 吉林省政府 吉林省文化和旅游发展“十四五”规划的通知 提出了“建设旅游强省、冰雪经济强省成效显著,为建设文化强省远景目标奠定基础”的发展目标和重点领域的量化指标 2021 年 12 月 国务院“十四五”旅游业发展规划 大力推进冰雪旅游发展,完善冰雪旅游服务设施体系,加快冰雪旅游与冰雪运动、冰雪文化、冰雪装备制造等融合发展,打造一批国家级滑雪旅游度假地和冰雪旅游基地。2022 年 4 月 国务院 关于进一步释放消费潜力促进消费持续恢复的意见 组织实施冰雪旅游发展行动计划。优化完善疫情防控措施,引导公园、景区、体育场馆、文博场馆等改善设施和服务条件、结合实际延长开放时间。2023 年 3 月 文旅部、发改委 东北地区旅游业发展规划 进一步明晰了东北地区世界级冰雪旅游度假地、全国绿色旅游发展引领地、边境旅游改革创新样板地、跨区域旅游一体化发展实践地的最新定位 2024 年 11 月 国务院 关于以冰雪运动高质量发展激发冰雪经济活力的若干意见 巩固和扩大“带动三亿人参与冰雪运动”成果,以冰雪运动为引领,带动冰雪文化、冰雪装备、冰雪旅游全产业链发展,推动冰雪经济成为新增长点。到2027 年冰雪经济总规模达到 1.2 万亿元,到 2030 行业深度 商贸零售 8/32 请务必阅读正文之后的信息披露和法律声明 年,冰雪经济总规模达到 1.5 万亿元。到 2030 年,建成一批冰雪运动和冰雪旅游高质量目的地。资料来源:文旅部、发改委、国家体育总局、吉林省政府、国务院,德邦研究所 1.2.万亿产业,下游冰雪旅游火热拉动上游产业发展万亿产业,下游冰雪旅游火热拉动上游产业发展 1.2.1.上游产业链重投入,中游重运营,下游本土和旅行社受益上游产业链重投入,中游重运营,下游本土和旅行社受益 上游产业链重投入,中游重运营,下游本土和旅行社受益。上游产业链重投入,中游重运营,下游本土和旅行社受益。从冰雪产业来看,冰雪场地的建设与运营属于产业链中上游,投入成本和运营成本较高,玩家进入具备一定的门槛,在此环节自然冰雪景区相较于人工冰雪场地更具备先发优势以及成本优势,但在人造场地方面也出现了一些仿真冰场、模拟滑雪机等供给,或有望降低进入成本,成为消费者平替选择。此外,上游环节还涉及到机械和个人装备服饰制造,一些品牌效应较强的细分行业龙头或将受益,中游环节则还包括赛事组织、运动培训等,相对较为轻资产。下游环节则主要包括 OTA、旅行社、酒店餐饮等传统消费行为,主要受益对象为冰雪场地本地的酒店餐饮以及旅行社渠道。1)上游产业:主要为冰雪场地基建、冰雪设备及个人服饰制造,其中冰雪场)上游产业:主要为冰雪场地基建、冰雪设备及个人服饰制造,其中冰雪场地建设相对偏重资产投入,拥有冰雪资源禀赋的自然景区前期投入相对小。地建设相对偏重资产投入,拥有冰雪资源禀赋的自然景区前期投入相对小。冰雪产业上游主要包括滑雪场、冰球馆等冰雪场地设计与建设,压雪车、造雪机等冰雪场地设备制造以及个人冰雪装备制造三大板块,上游产业偏建筑与轻工纺服制造业。从冰雪场地基建来看,从冰雪场地基建来看,主要分为自然冰雪场地和人造场地,前者主要分布在北方地区,后者主要以南方地区居多,其中自然冰雪场地受益于冰雪资源禀赋前期投入相对小。人造场地中,滑雪场地的投入成本相对滑冰场更大、对场地的要求也更高。根据国家体育总局 2024 年 6 月发布的大众冰雪消费市场研究报告,2023 年滑冰场馆数量达到 1912 个,是滑雪场(935 个)的一倍多。近年来随着技术的突破,也出现了滑雪模拟机、仿真冰场等供给的出现,有望降低场地建设成本,成为厂家、消费者平替选择。设备方面,目前国内已形成设备方面,目前国内已形成 15 大类冰雪装备器材产品体系,企业数量快速增大类冰雪装备器材产品体系,企业数量快速增长。长。2024 年 11 月 6 日,工业和信息化部装备工业一司负责人郝立顺在新闻发布会上介绍,经过多年发展,我国已经形成 15 大类冰雪装备器材产品体系,基本包括了从头到脚、从个人到场地、从竞技竞赛到大众运动,全产业链的冰雪装备器材。企业数量从 2015 年的约 300 家增长到 2023 年的 900 家左右,销售收入从2015 年的不到 50 亿元人民币增长到 2023 年的约 220 亿元人民币。2)中游产业:包括冰雪场地运营、冰雪活动运营、冰雪运动培训以及冰雪运)中游产业:包括冰雪场地运营、冰雪活动运营、冰雪运动培训以及冰雪运动应用服务,相对轻资产、运营成本高。动应用服务,相对轻资产、运营成本高。冰雪场地运营环节相对来说具备一定的进入壁垒,具备轻资产、高运营成本的特点,运营成本主要包括能耗、人工、设备维护更新等成本,一些人造滑雪场馆还包括造雪成本。此外,中游环节还包括冰雪教育培训、冰雪赛事举办等相对轻资产的产业。3)下游产业:)下游产业:包括消费者相关的各类消费活动如冰雪旅游、冰雪文化活动、冰雪赛事经济等,与之相关的产业主要包括 OTA、旅行社等分销平台,以及餐饮住宿两大主要出行相关产业。图图 2:国内冰雪产业链拆解:国内冰雪产业链拆解 行业深度 商贸零售 9/32 请务必阅读正文之后的信息披露和法律声明 资料来源:中商情报网,德邦研究所绘制 表表 2:产业链上下游标的一览:产业链上下游标的一览 产业链产业链 细分环节细分环节 代表企业代表企业 相关业务相关业务 上游 冰雪运动基建 卡宾滑雪 主营业务是滑雪场规划设计、滑雪场设备、器材生产及销售、滑雪场运营管理。大型设备制造 冰轮环境 从事低温冷冻设备、中央空调设备、节能制热设备、能源化工压缩/液化装备、精密铸件、智能仓储装备、氢能装备等。冰山冷热 工业制冷、食品冷冻冷藏、中央及商用空调以及制冷部件等制冷设备的生产和安装业务。晶雪节能 主营业务为冷库和工业建筑围护系统节能隔热保温材料(金属面节能隔热保温夹芯板及配套产品)的研发、设计、生产和销售。雪人股份 公司已完成了多个冰雪项目的建设;与冰雪场馆建设运营商西姆科成立合资公司,加大在冰雪体育运动和娱乐领域的业务拓展。英派斯 专注于全品类、多系列健身器材开发制造及销售、品牌化运营,冰雪系列产品主要有滑雪模拟机、仿真冰场地设施 个人装备制造 三夫户外 公司主要产品包括户外服装、户外鞋袜、户外装备和户外服务,旗下具备滑雪服、功能衣、滑雪手套、护目镜等滑雪装备 探路者 涵盖专业户外用品的研发和销售,旗下具备滑雪服等产品 始祖鸟 安踏旗下品牌,旗下拥有滑雪服等产品 迪桑特 安踏旗下品牌,旗下拥有滑雪服、滑雪板等产品 361 拥有滑雪手套、速干衣等滑雪服饰装备 中游 冰雪场地运营 长白山 主要从事长白山景区的旅游客运、温泉开发、酒店管理、旅行社、景区管理。大连圣亚 在大连和哈尔滨经营水族馆、极地馆等 西域旅游 在天山天池景区提供了多种冰雪娱乐项目 冰雪教育培训 凯文教育 提供冰壶、冰球等多种冰雪运动素质教育培训 奥瑞金 旗下拥有奥众冰上运动俱乐部有限公司和奥众体育用于滑冰培训 华策影视 参股翼翔冰雪,翼翔冰雪由花样滑冰世界冠军佟健创立,旨在打造中国冰雪运动高端服务平台,营造冰上社群概念 冰雪赛事举办 百纳千成 公司投资 10 亿元与河北省在冰雪产业品牌赛事领域开展合作,将在河北张家口市打造融合极限冰雪赛事、冰雪音乐节、演唱会、旅游文化节等于一体的“极限冰雪嘉年华”。中体产业 体育产业资源的整合者,主营体育地产开发、赛事运营、场馆运营。下游 OTA 携程旅行 在线旅游预定平台 同程旅行 在线旅游预定平台 线下旅行社 凯撒旅业 旅行社 众信旅游 旅行社 资料来源:中商情报网,环球网科技,财联社,光明网,Ifind,德邦研究所 行业深度 商贸零售 10/32 请务必阅读正文之后的信息披露和法律声明 1.2.2.万亿产业,下游冰雪旅游火热拉动上游产业发展万亿产业,下游冰雪旅游火热拉动上游产业发展 2015 年获冬奥会举办权后国内冰雪产业发展迅速,年获冬奥会举办权后国内冰雪产业发展迅速,2025 年冰雪产业规模有年冰雪产业规模有望突破万亿元。望突破万亿元。根据中国冰雪产业发展研究报告(2024),自 2015 年以来,中国冰雪产业规模实现了显著增长,从 2015 年的 2700 亿元迅速扩张到 2023 年的 8900 亿元,复合增速为 16%,预计 2024 年产业规模将达到 9700 亿元,并在2025 年有望突破万亿元大关,市场规模达到 10053 亿元。根据 2024 年 11 月 6日国务院最新发布的 关于以冰雪运动高质量发展激发冰雪经济活力的若干意见,2027 年和 2030 年行业规模预计达到 1.2 万亿元和 1.5 万亿元,冰雪产业成长空间大。图图 3:国内冰雪产业规模(单位:亿元):国内冰雪产业规模(单位:亿元)资料来源:国务院、国家体育总局、中商情报网,德邦研究所 从具体细分行业来看,下游冰雪旅游市场贡献主要产业规模。从具体细分行业来看,下游冰雪旅游市场贡献主要产业规模。根据中国旅游研究院数据,2023-2024 年冰雪季冰雪旅游市场规模达到 5247 亿元,占 2023 年冰雪产业规模 59%,贡献产业主要规模。与此同时,下游以冰雪旅游为代表的冰雪消费的火热也极大程度的拉动了中与此同时,下游以冰雪旅游为代表的冰雪消费的火热也极大程度的拉动了中上游设备和培训产业的发展。上游设备和培训产业的发展。1)经过多年发展,我国已经形成 15 大类冰雪装备器材产品体系,基本包括了从头到脚、从个人到场地、从竞技竞赛到大众运动全产业链的冰雪装备器材,2023 年国内冰雪装备器材市场规模已经达到 220 亿元。2)此外,冰雪消费市场火热对于上游培训市场发挥着辐射带动作用。目前国内冰雪培训行业市场规模约为 72.2 亿元,且仍呈现递增态势,且国内诸多高校已相继开设冰雪相关专业,以更好满足市场人才需求。270042005000578880008900970010053120001500002000400060008000100001200014000160002015201920202021202220232024E2025E2027E2030E 行业深度 商贸零售 11/32 请务必阅读正文之后的信息披露和法律声明 图图 4:国内冰雪旅游市场规模及增速(单位:亿元):国内冰雪旅游市场规模及增速(单位:亿元)图图 5:国内冰雪装备器材市场规模(单位:亿元):国内冰雪装备器材市场规模(单位:亿元)资料来源:历年中国冰雪旅游发展报告、中国旅游研究院,德邦研究所,横轴为对应区间冰雪季 资料来源:中商情报网,德邦研究所 冰雪旅游人数快速增长突破冰雪旅游人数快速增长突破 4 亿人次,整体客单价高于全国旅游平均水平。亿人次,整体客单价高于全国旅游平均水平。全国冰雪旅游人数已从 2016-2017 冰雪季的 1.7 亿人次增加到 2021-2022 冰雪季的 3.44 亿人次,截至 2023-2024 年冰雪季,国内冰雪游人次已经达到 4.3 亿人次,期间复合增速达 14.19%。根据中国冰雪旅游发展报告(2025),中国冰雪旅游人数在 2024-2025 冰雪季有望突破 5 亿人次,继续实现高增长。从客单价水平来看,冰雪游客单价整体水平在 1000 元以上,高于全国旅游平均客单价水平。图图 6:国内冰雪旅游人次(单位:亿人次):国内冰雪旅游人次(单位:亿人次)图图 7:国内冰雪旅游客单价(单位:元):国内冰雪旅游客单价(单位:元)资料来源:历年中国冰雪旅游发展报告,中国旅游研究院,德邦研究所,横轴为对应区间冰雪季 资料来源:中国旅游研究院中国冰雪产业发展研究报告,ifind,德邦研究所;横轴为对应期间冰雪季,对应的全国数据则为次年全年数据 2024 年元旦年元旦东北地区的冰雪旅游东北地区的冰雪旅游火爆出圈,预计火爆出圈,预计 25 年春节冰雪游热度仍将年春节冰雪游热度仍将持续。持续。2023 年末,“南方小土豆”在抖音走红,引发众多游客在元旦期间纷纷前往哈尔滨游玩,带动哈尔滨旅游热度显著增长,根据同程旅行发布2024 元旦假期旅行消费报告,2024 年元旦假期,哈尔滨旅游热度环比上涨 240%。据哈尔滨市文化广电和旅游局大数据测算,整个元旦期间,哈尔滨市累计接待游客304.79 万人次,实现旅游总收入 59.14 亿元,游客接待量与旅游总收入达到历史峰值。我们认为,哈尔滨在 2023 年的现象级爆火背后一方面是冬奥会赛事的举办配合国家政府的宣传极大提升社会对于冰雪活动的认知度和兴趣,使得游客从传统的冰雪季寻求避寒转化为参与冰雪活动,另一方面则是东三省本身也具备较为充裕的冰雪资源并结合开发了丰富多彩的冰雪活动,吸引游客前来。我们认为,鉴于东三省丰富的活动供给叠加春节假期的延长,后续冰雪季热度仍将持续。153167186199220240050100150200250300201920202021202220232024E1.70 1.972.240.942.543.443.124.35.20.001.002.003.004.005.006.00冰雪旅游人数(亿)行业深度 商贸零售 12/32 请务必阅读正文之后的信息披露和法律声明 1.3.冰雪运动为核心引擎,南展西扩东进持续渗透,多项赛事构筑后续催冰雪运动为核心引擎,南展西扩东进持续渗透,多项赛事构筑后续催化化 1.3.1.冰雪运动快速破圈,渗透空间仍较大冰雪运动快速破圈,渗透空间仍较大 冰雪运动为冰雪产业核心。冰雪运动为冰雪产业核心。纵观我国冰雪产业发展史,从成功举办北京冬奥会到实现“3 亿人上冰雪”都离不开冰雪运动的推动,冰雪运动可以说是我国冰雪产业发展的核心。因此,冰雪运动的拓展/渗透空间对冰雪产业的发展空间起着决定性作用。小众专业运动持续向“大众”破圈,已实现“三亿人上冰雪”目标。小众专业运动持续向“大众”破圈,已实现“三亿人上冰雪”目标。根据国家统计局“带动三亿人参与冰雪运动”统计调查报告,自 2015 年北京申办冬奥会成功以来,全国居民冰雪运动参与率为 24.56%,冰雪运动的参与人数为 3.46亿人,已经实现了“带动三亿人参与冰雪运动”的总体目标。从居民参与冰雪运动的类型来看,2022 年北京冬奥会结束以来,全国 18 岁及以上居民参与“民俗冰雪活动”最多,参与率为 17.73%,参与人数达 1.98 亿人;其次是“冰雪观赏体验类活动”,参与率为 9.83%,参与人数达 1.10 亿人;“冰雪运动项目”参与率为 6.05%,参与人数为 0.68 亿人;“陆地冰雪运动项目”参与率为 3.06%,参与人数为 0.34 亿人。图图 8:全国:全国 18 岁及以上居民参与不同冰雪运动的参与率及参与人数(亿人)岁及以上居民参与不同冰雪运动的参与率及参与人数(亿人)资料来源:国家体育总局,大众冰雪消费市场研究报告(2023-2024 冰雪季),德邦研究所 整体来看,我国呈现人口基数大、冰雪运动人次少的特点,仍有较大渗透率整体来看,我国呈现人口基数大、冰雪运动人次少的特点,仍有较大渗透率提升空间提升空间。具体到细分项目来看,以滑雪为例,国内的滑雪人次从 2015/2016 雪季财年的 1445 万人次增长到 2023/2024 年的 2308 万人次,复合增速达到 6%,增速位居全球前列。但从渗透率来看,截至 2019 年,按五年平均数来看(自然年),全球滑雪人次排名前三位的国家是美国、奥地利及法国,分别为 5425 万、5170 万以及 5101 万,中国以五年平均数 1704 万人次排在第 8 位,我们以滑雪人次/2019 年人口数作为渗透率,可以看到中国的渗透率仅为 1%,美国/奥地利/法国的渗透率分别为 17%/582%/76%,由此可见仅滑雪运动在国内就有较大空间。图图 9:2016-2024 年中国滑雪人次情况(单位:万人次)年中国滑雪人次情况(单位:万人次)图图 10:2019 年滑雪运动在主要国家渗透年滑雪运动在主要国家渗透率表现率表现 0.681.981.10.3406.05.73%9.83%3.06%0.02%0%5 %05.20.40.60.811.21.41.61.82冰雪运动参与人数冰雪运动参与率 行业深度 商贸零售 13/32 请务必阅读正文之后的信息披露和法律声明 资料来源:伍斌中国滑雪产业白皮书(2020)(2023-2024),德邦研究所;时间为雪季财年非自然年,即当年的 5 月 1 日到次年的 4 月 30 日 资料来源:伍斌2020 中国滑雪产业白皮书、Ifind,德邦研究所,渗透率为2015-2019 年滑雪平均人次/2019 年人口数量 资源优势突出,北方地区冰雪消费持续创新高。资源优势突出,北方地区冰雪消费持续创新高。从全国冰雪运动区域分布和冰雪资源的分布来看,华北地区受益于冰雪资源优势突出,当地居民的冰雪运动基础良好,渗透率相对较高,冰雪消费持续创新高。根据国家体育总局的统计情况,受访居民中,黑龙江、河北、吉林为居民参与冰雪项目最多的前三大地区,均 为 传 统 冰 雪 资 源 丰 富 的 北 方 地 区,2023年 占 比 分 别 达 到 了12.39%/7.12%/6.41%。从具体旅游数据来看,根据 大众冰雪消费报告,2023-2024 冰雪季期间,黑龙江省 OTA 旅游人次达 4302.1 万人、OTA 旅游收入 109.44亿元,创造了自 2019-2020 年冰雪季以来的最佳成绩;在 2023-2024 冰雪季,新疆主要冰雪目的地的到港航班机票预订量同比增长近 50%,酒店预订量同比增长近70%;2023-2024年雪季,吉林全省接待国内游客1.25亿人次,同比增长121%,实现国内旅游收入 2419 亿元,同比增长 140%,两项指标均创历史新高。图图 11:2023 年入冬以来受访居民参与冰雪运动的地方(年入冬以来受访居民参与冰雪运动的地方(%)图图 12:我国冰雪运动相关企业区域分布:我国冰雪运动相关企业区域分布 top10(个)(个)资料来源:大众冰雪消费市场研究报告(2023-2024 冰雪季)、国家体育总局,德邦研究所 资料来源:大众冰雪消费市场研究报告(2023-2024 冰雪季)、国家体育总局,德邦研究所 南展西扩东进,冰雪设施版图持续扩张覆盖全国,助力冰雪运动兴起。南展西扩东进,冰雪设施版图持续扩张覆盖全国,助力冰雪运动兴起。随着冰雪运动“南展西扩东进”的深入实施,全国各地区的冰雪运动参与度逐步提升,冰雪基础设施也逐渐丰富。我国第一届大众冰雪季全国只有 10 个省区市参与,截至第十届大众冰雪季活动覆盖省市区数量已达 32 个,覆盖人次从 1000 万人次达到了 1.8 亿人次。从冰雪设施来看,2023 年冰雪场馆数量继续增长,全国共有各类冰雪运动场地 2847 个,其中,滑冰场地 1912 个,滑雪场地 935 个;分地区来看,正常运营的滑雪场及室内真冰场中传统北方地区(华北、东北和西北)冰雪场馆分布较多,华东地区近年来冰雪运动发展态势良好,2023 年正常运营滑冰场和滑雪场的占比分别为 19%/17%。从增长情况看,室内雪场的增幅已超过室外雪场,南方室内滑雪数量增速快。20132014 年冰雪季,我国仅有 5 家室内滑雪场;到 2023-2024 冰雪季,我国室内滑雪场的数量已经达到 59 家,主要分布在南方城市。14451690191520601045207621541983230805001000150020002500滑雪人次12.397.126.416.345.6 5.554.964.644.364.274.023.843.323.263.193.03 3.02 2.97 2.972.79 2.762.11 2.091.931.821.520.790.66 0.65 0.630.280.102468101214黑龙江河北吉林山东北京山西河南辽宁湖北新疆湖南陕西内蒙古安徽甘肃宁夏天津浙江贵州江苏青海江西四川重庆西藏云南福建广西广东上海海南境外12259889198848417646144574223710200400600800100012001400 行业深度 商贸零售 14/32 请务必阅读正文之后的信息披露和法律声明 图图 13:历届大众冰雪季参与省市自治区数量(单位:个):历届大众冰雪季参与省市自治区数量(单位:个)图图 14:历届大众冰雪季参与人次(单位:万人次):历届大众冰雪季参与人次(单位:万人次)资料来源:大众冰雪消费市场研究报告(2023-2024 冰雪季)、国家体育总局,德邦研究所 资料来源:大众冰雪消费市场研究报告(2023-2024 冰雪季)、国家体育总局,德邦研究所 图图 15:2023 年全国正常运营滑雪场及室内真冰场分布(单位:年全国正常运营滑雪场及室内真冰场分布(单位:个)个)图图 16:2023 年室内真雪场区域数量分布(单位:个)年室内真雪场区域数量分布(单位:个)资料来源:大众冰雪消费市场研究报告(2023-2024 冰雪季)、国家体育总局,德邦研究所 资料来源:大众冰雪消费市场研究报告(2023-2024 冰雪季)、国家体育总局,德邦研究所 1.3.2.亚冬会亚冬会&十五冬两大重磅赛事持续推进冰雪运动破圈十五冬两大重磅赛事持续推进冰雪运动破圈 继冬奥会后,两大重磅赛事继续推进冰雪行业发展。继冬奥会后,两大重磅赛事继续推进冰雪行业发展。1)亚冬会:)亚冬会:亚洲冬季运动会是国际奥林匹克委员会承认的亚洲地区的冬季综合性运动会,是亚洲地区规模最大的冬季综合性运动会,由亚洲奥林匹克理事会主办,各成员国轮流承办,一般每四年举办一届,与冬季奥林匹克运动会相间举行。2023 年 7 月 8 日,在泰国曼谷举行的第 42 届亚奥理事会全体大会上,经亚奥理事会执委表决通过,中国哈尔滨市获得 2025 年第九届亚冬会举办权。2024年 2 月,亚洲奥林匹克理事会官方发布消息,2025 年第九届亚洲冬季运动会将于2025 年 2 月 7 日到 2 月 14 日展开。2)十五冬:)十五冬:2028 年,全国第十五届冬季运动会将在辽宁省举办,全国冬季运动会每四年举办一次,每四年举办一次,是中国规模最大、级别最高的冬季综合性体育赛事。除了重磅赛事外,国内每年举办常规性冰雪运动赛事和冰雪活动持续向大众除了重磅赛事外,国内每年举办常规性冰雪运动赛事和冰雪活动持续向大众推广冰雪运动。推广冰雪运动。1)每年常规性冰雪运动赛事)每年常规性冰雪运动赛事:国内冰雪运动的主要时间点集中在冬季,尤其是 11 月至次年 2 月期间。从 2024 年冰雪运动赛事举办情况来看,国内冰雪运动的热度持续上升,赛事安排更加丰富和多元化。这一时期,不仅传统的短道速10152525282831313132051015202530351000150030005000900070001000012000150001800002000400060008000100001200014000160001800020000050100150200250300350华北东北华东西北华中华南西南滑雪场滑冰场14143105940246810121416华北华东东北华中华南西南西北 行业深度 商贸零售 15/32 请务必阅读正文之后的信息披露和法律声明 滑和花样滑冰等项目赛事频繁,新兴的如单板滑雪大跳台和自由式滑雪等项目也得到了更多的关注和投入。随着北京冬奥会的成功举办,中国在冰雪运动领域的国际地位显著提升,国内冰雪赛事的国际化水平也在不断提高,吸引了更多国际选手和观众的目光。2)冰雪活动)冰雪活动:中国各地的冰雪活动每年如火如荼地展开,不仅推动了冰雪运动的普及,也丰富了人们的冬季生活,促进了地方经济的发展。这些活动不仅涵盖了传统的冰雪项目,还融入了创新和文化元素,使得冰雪活动更加多元化和有趣。目前来看,国内常见的冰雪活动主要有:全国大众冰雪季活动:全国大众冰雪季活动:这一活动强调家庭互动和社区参与,包括冰上龙舟、抽冰尜、雪地拔河、雪合战、亲子接力雪圈、雪地越野跑、雪地定向和大众滑雪等项目。这些活动不仅考验体力,更强调团队合作和家庭乐趣,让冰雪运动成为连接人与人的纽带。中国大同冰雪节系列活动:中国大同冰雪节系列活动:大同市以其独特的地理优势,打造了多个冰雪运动场地。万龙白登山滑雪场提供夜间滑雪的独特体验;古城东城墙护城河冰场让参与者感受冰雪与文化的交融;古城东南邑冰雪乐园则集游玩、文化体验和美食于一体,为游客提供全方位的冬日乐趣。延庆奥林匹克园区国家高山滑雪中心的冰雪活动:延庆奥林匹克园区国家高山滑雪中心的冰雪活动:延庆奥林匹克园区新建了单板地形雪道,并对外开放了原北京冬奥会的滑降训练道“瑞雪大道”,为滑雪爱好者提供了专业的滑雪体验。万科石京龙滑雪场则以其向阳雪道和优质服务,让滑雪者在享受速度与激情的同时,也能感受到家的温暖。伊春市冬季冰雪旅游“百日行动”:伊春市冬季冰雪旅游“百日行动”:伊春市精心设计了 70 余项冰雪体育赛事活动,打造了一种新的体育旅游模式,即“一人参赛,多人旅游;一日比赛,多日停留;单人竞赛,多人消费”。活动包括冰雪趣味运动会、冰雪文化体育特色节目展演、冰雪体验嘉年华等,旨在通过赛事活动推动冬季旅游市场持续升温。新疆热雪节:新疆热雪节:新疆以其得天独厚的冰雪资源,举办了第十八届新疆冬季旅游产业交易博览会暨 2024 新疆热雪节。活动不仅展示了新疆的冰雪资源和文化,还通过一系列冰雪旅游和赛事活动,如 FWT 世界野雪巡回赛,吸引了国内外游客和滑雪爱好者,推动了冰雪产业的发展。哈尔滨冰雪季哈尔滨冰雪季:哈尔滨的冰雪季活动丰富多彩,包括百万青少年上冰雪、大众冰盘挑战赛、哈尔滨松花江冰雪嘉年华等群众性冰雪活动。哈尔滨特别强调了冰雪与城市的融合,推出了“月升索菲亚”、老会堂音乐艺术之旅等城市音乐艺术类体验产品,以及城区街路 17 处冰雪景观,让游客进入哈尔滨就能感受到“一江两岸、满城冰雪”的冰雪文化。此外,哈尔滨冰雪大世界、太阳岛雪博会、松花江冰雪嘉年华等著名景区也将以全新的面貌迎接游客,提供更丰富的冰雪体验和更优质的服务。行业深度 商贸零售 16/32 请务必阅读正文之后的信息披露和法律声明 2.零售重点标的梳理零售重点标的梳理 2.1.大商股份:零售龙头寻求增效,多业态同步发展大商股份:零售龙头寻求增效,多业态同步发展 大商股份是东北零售龙头企业。大商股份是东北零售龙头企业。公司以百货-超市-电器连锁为三大核心业态,旗下实体店铺与大商天狗网,大商五星级酒店及大商地产构成了立体商业发展格局。公司经营区域覆盖东北、华北和西南地区,其中以东北为核心(2023 年收入占比 78.45%),并有大连、沈阳、抚顺、锦阜、大庆、牡丹江、河南、山东八个主要区域。截至 2023 年末,公司在全国共有百货 68 个,超市门店 27 个,电器店 12 个,门店总数达到 107 个。主业稳健,多业态同步发展。主业稳健,多业态同步发展。2023 年公司实现营业收入 73.3 亿元,同比增长 0.75%,实现归母净利润 5.05 亿元,同比减少 8.02%。2023 年百货-超市-家电-其他业态各营收及占比为18.39亿(25.09%)、20.98亿(28.62%)、8.94亿(12.19%)、4.83 亿(6.59%),其中其他业态包含医药行业等。2020-2023 年公司毛利率趋势上升,由 2020 年的 33.55%上升到 2023 年的 38.76%。2023 年实行集团统采降低进货价格,并通过市调和数据分析精准选择热销商品,毛利率提升至 38.76%,同比增长 0.76%。图图 17:2020-2024Q1-3 年大商股份营业收入及增速(单位:亿元,年大商股份营业收入及增速(单位:亿元,%)图图 18:2020-2024Q1-3 年大商股份归母净利润及毛利率(单位:年大商股份归母净利润及毛利率(单位:亿元,亿元,%)资料来源:iFind,大商股份财报,德邦研究所 资料来源:iFind,大商股份财报,德邦研究所 图图 19:2020-2023 年大商股份各业务营业收入占比(单位:年大商股份各业务营业收入占比(单位:%)图图 20:2020-2023 年大商股份各业务营业收入(单位:亿元)年大商股份各业务营业收入(单位:亿元)资料来源:大商股份财报,德邦研究所 资料来源:大商股份财报,德邦研究所 (1)百货业态:整体营收稳定,品牌覆盖多群体。百货业态:整体营收稳定,品牌覆盖多群体。2023 年大商股份百货业-70%-60%-50%-40%-30%-20%-10%00203040506070809020202021202220232024Q1-3营业收入同比增长率0%5 %05E%0.001.002.003.004.005.006.007.008.0020202021202220232024Q1-3归母净利润毛利率26.44&.72$.82%.095.231.323.04(.62%7.96%8.69%8.62.19%4.62%4.95%5.66%6.59%0 0Pp 20202120222023百货超市家电其他051015202530352020202120222023百货超市家电其他 行业深度 商贸零售 17/32 请务必阅读正文之后的信息披露和法律声明 态实现营收 18.39 亿元,同比增长 1.83%,毛利率为 50.07%,同比增长 2.83%。百货是大商股份的主力业态,23 年末门店数量为 68 家占比 63.6%,其中东北地区 43 家,河南、山东各 8 家,其他地区 9 家。公司百货业务主要包括麦凯乐(定位现代高档百货)、新玛特(定位综合购物中心)和千盛(定位时尚流行百货)三个品牌,覆盖不同目标消费群体。图图 21:大商股份百货品牌:大商股份百货品牌 资料来源:大商烟台城市乐园公众号,德邦研究所(2)超市业态:门店数量缩减,计划开启调改。超市业态:门店数量缩减,计划开启调改。2023 年末公司拥有超市门店 27 家,其中大连地区有 12 家占比 44.4%,其余店铺覆盖抚顺、锦阜、大庆、河南、山东五个地区,超市门店数量与 22 年相比减少 11 家。公司超市以经销模式为主,且部分超市店铺与百货店为一体店,超市承担了吸客引流、便民服务的重要作用,超市以全产业链的优质稀缺商品如法国红酒、澳洲牛肉等为特色产品。(3)家电业态:实现营收高增,积极发展新模式。家电业态:实现营收高增,积极发展新模式。2023 年公司家电业态实现营收 8.94 亿元,同比增长 42.48%,毛利率为 15.08%,同比下降 3.22pcts,公司电器业态独立门店独立门店 12 家,分别有大连 4 家,河南 2 家,其他地区 6 家。公司着力打造智能家电体验馆,并新增了 10 家自营电器专业店。图图 22:2020-2023 年大商股份各业务门店数量(单位;家)年大商股份各业务门店数量(单位;家)资料来源:大商股份财报,德邦研究所 新任董事长上任,提出新阶段发展规划。新任董事长上任,提出新阶段发展规划。2024 年 12 月 4 日,大商股份发布公告,聘任陈德力为公司董事长兼 CEO。陈董此前深耕商业地产方向,曾在凯德、万达、新城等多家商业地产公司任职。2025 年初大商集团明确提出“构建大平台、聚焦大消费、成就大生态”的战略规划,在现有百货、超市、电器、专业市场的基础之上,不断地创新升级现有项目,高质量稳步发展新项目,预计 2025 年将是大商主业开始创新调整的元年。2.2.中兴商业:辽沈地区百货龙头,首店经济赋能业态创新中兴商业:辽沈地区百货龙头,首店经济赋能业态创新 747063683533382719191912010203040506070802020202120222023百货超市家电 行业深度 商贸零售 18/32 请务必阅读正文之后的信息披露和法律声明 辽沈地区百货龙头。辽沈地区百货龙头。中兴商业成立于 1987 年,1997 年在深交所主板上市,公司以商业零售为主要业务,经营业态包括百货、超市等,公司控股股东为辽宁省方大集团实业有限公司,实际控制人方威持股 16.24%,同时沈阳国资委和辽宁省财政厅持股公司。中兴商业多年深耕辽沈地区,公司经营模式包括联营、自营及物业租赁等。截止 2024 年 H1,公司百货和自有超市的门店数量均为 1 家,租赁超市的数量 3 家。图图 23:2020-2024Q1-3 公司营收及增速(亿元;公司营收及增速(亿元;%)图图 24:2020-2024Q1-3 年公司归母净利润及增速(亿元;年公司归母净利润及增速(亿元;%)资料来源:iFind、中兴商业财报、德邦研究所 资料来源:iFind、中兴商业财报、德邦研究所 百货业态为主,超市业态为辅。百货业态为主,超市业态为辅。公司主要业态为百货、超市和其他业态。2024H1 百货营收占比为 84.47%,超市营收占比为 3.96%,其他业态营收占比为11.57%。2020-2023 年间,公司百货业态净利润从 0.72 亿元上升至 1.4 亿元/4年复合变化 24.81%。超市业务连续亏损,净利润亏损从 80 万元扩大至 700 万元。2024H1 公司百货业态坪效为 0.32 万元/m/年,超市业务坪效 0.08 万元/m/年。图图 25:2020-2024H1 中兴商业中兴商业各业态坪效(单位:万元各业态坪效(单位:万元/m/年)年)资料来源:中兴商业财报、德邦研究所;2024H1 对应的为半年内坪效,单位为万元/m/半年 百货业态:百货业态:公司旗下百货业态门店一家,即中兴总店,位于沈阳市和平区太原北街 86 号。该百货采取自营模式。2024H1 公司百货业务收入 3.41 亿元,同比下降 2.67%。公司相应政策号召,高度重视“首店经济”,并于该店 7 楼推出沉浸式恐龙博物馆项目,展陈面积达 3000 余平方米,是国内首座落户于商业体内的恐龙专题博物馆,打造集“游、学、研、娱”为一体的“商业 博物馆”新复合业态,项目 2024 年 12 月 24 日试营业,25 年 1 月 1 日正式对外开放。未来视项目运作情况对外复制推广,同时还将打造独有的恐龙 IP。图图 26:沈阳中兴恐龙博物馆:沈阳中兴恐龙博物馆-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00 .00.00%0.002.004.006.008.0010.00营业总收入增速-60.00%-40.00%-20.00%0.00 .00.00.00.00%0.000.200.400.600.801.001.201.401.60归母净利润增速毛利率00.10.20.30.40.50.60.70.820202021202220232024H1百货超市便利店 行业深度 商贸零售 19/32 请务必阅读正文之后的信息披露和法律声明 资料来源:中兴大厦微信公众号、德邦研究所 超市业态:超市业态:公司旗下超市业态门店四家,中兴超市丁香湖店为自营店,其余三家均为联营模式,通过与供应商签订联合销售合同,实现利益共享、风险共担。2024H1 超市业务收入 0.16 亿元,同比减少 16.67%。公司计划学习和借鉴胖东来的商品力以及对顾客贴心细致的服务,特别是在超市业态的发展上。表表 3:截止:截止 2024H1 公司超市门店信息公司超市门店信息 门店名称门店名称 地址地址 开业日期开业日期 建筑面积(万平方米)建筑面积(万平方米)经营模式经营模式 物业权属物业权属 中兴超市于洪店 沈阳市于洪区黑山路 10-4 号 2008 年 9 月 0.72 直营 租赁 中兴超市大东店 沈阳市大东区凯翔一街 42 号 2004 年 4 月 0.56 直营 租赁 中兴超市丁香湖店 沈阳市于洪区白山路 212 号 2018 年 10 月 2.62 直营 自有 中兴超市天地店 沈阳市皇姑区北陵大街 17 号 2020 年 12 月 0.20 直营 租赁 资料来源:中兴商业 2024 年半年度报告,德邦研究所 3.旅游行业重点标的梳理旅游行业重点标的梳理 3.1.长白山:内外交通优化,迎接冰雪季客流增长长白山:内外交通优化,迎接冰雪季客流增长 公司主要业务包含旅游客运、温泉开发、酒店管理、旅行社和景区管理。2023年旅游客运营收占比为 68.0%,酒店业务营收占比为 22.4%,旅行社业务营收占比 5.5%。图图 27:2019-2023 年长白山各业务营业收入占比年长白山各业务营业收入占比 图图 28:2023 年长白山各业务营业收入结构年长白山各业务营业收入结构 0 0Pp0 192020202120222023旅游客运旅行社酒店其他旅游客运,67.97%旅行社,5.52%酒店,22.39%其他,4.11%旅游客运旅行社酒店其他 行业深度 商贸零售 20/32 请务必阅读正文之后的信息披露和法律声明 资料来源:iFinD,长白山财报,德邦研究所 资料来源:iFinD,长白山财报,德邦研究所 (1)旅游客运业务:旅游客运业务:是公司的核心业务,涵盖景区内部和外部交通两大板块。核心业务,涵盖景区内部和外部交通两大板块。公司拥有长白山北、西、南三个景区道路运输独家经营权,是长白山保护开发区最大的旅游客运公司,同时也是区域拥有车辆最多的旅运公司。在景区内主要负责运营环保大巴(各景点间接驳车)和倒站车(天池主峰车)。但是由于景区内交通票价受政府定价限制,提价空间有限,营收受客流量影响较大。2022 年,公司对北山景区的交通布局进行了调整,将山门下移,并增加了班线车票价 35 元,以优化游客体验并提高营收。为了突破这一限制,公司开始拓展景区外部的网约车、旅游城际公交班线、包车租车拼车业务。2022 年 4 月注册成立智行旅游公司,专营网约包车业务。图图 29:长白山专线巴士行驶线路图:长白山专线巴士行驶线路图 图图 30:景区外客运业务介绍:景区外客运业务介绍 种类种类 介绍介绍 网约车服务 长白山唯一获批的网约车平台是“T3 出行”,首批投放 350 台网约车,采用“公司化运营社会车辆注册”模式。区间班线业务 长白山旅游股份有限公司运营区间班线,连接长白山北坡、西坡和南坡景区至镇区、机场等目的地。旅游城际公交班线 目前只开通了延吉和长白山北景区往返公交 租车业务 长白山专车推出租车服务,可以自己驾车到长白山周边的景点游玩。资料来源:长白山公司官网,德邦研究所 资料来源:公司公告、长白山公司官网,吉林省长白山保护开发区官网,德邦研究所 图图 31:景区内客运票价构成:景区内客运票价构成 景区景区 票价构成票价构成 北景区 305 元(景区票价 105 元,班线车票 35 元,环保大巴车票 85 元,天池主峰单独特票 80 元)西景区 夏季 214 元(景区票价 105 元,班线车票 24 元,环保大巴车票 85 元)冬季 379 元(景区票价 105 元,班线车票 24 元,环保大巴车票 85 元,天池主峰雪地摩托车票 165 元)南景区 190 元(景区票价 105 元,环保大巴车票 85 元)资料来源:长白山微信公众号,德邦研究所 (2)温泉业务:公司拥有长白山聚龙火山温泉独家运营权。温泉业务:公司拥有长白山聚龙火山温泉独家运营权。公司与洲际酒店管理集团合作打造的长白山皇冠假日温泉酒店,于 2016 年年末投入使用,获评长白山首家“金树叶级绿色饭店”,已经成为长白山旅游的标志性酒店。此外,公司通过整合联动北山门区域丰富的旅游度假资源,打造长白山北部区域“吃、住、行、游、购、娱”全要素、多元化旅游消费集聚区聚龙火山温泉聚龙火山温泉部落部落,该部落一期在 22 年建成并投入使用,二期仍在筹备。另外,聚龙火山温泉部落 2023年荣评“IMTA 国际山地温泉康养旅游先行示范点”。行业深度 商贸零售 21/32 请务必阅读正文之后的信息披露和法律声明 (3)酒店管理业务:酒店管理业务:公司投资建设了长白山温泉度假酒店,并与英国洲际酒店集团合作,引入了皇冠假日品牌,成为吉林省首家国际标准的五星级酒店。公司还托管了蓝景国际温泉酒店、松桦林墅及长白山大厦三家酒店,提供住宿、餐饮等服务。虽然长白山景区西坡和南坡也有酒店群,但公司的酒店业务主要集中在北公司的酒店业务主要集中在北坡坡,因为北坡的便捷交通、温泉资源和高端市场定位为公司提供了显著的竞争优势和盈利潜力。(4)旅行社业务:旅行社业务:公司主打长白山区域定制化旅游,主要从事生态观光、运动旅游、会议旅游、户外旅游、研学旅游、红色旅游等传统旅游项目。2022 年,公司以营销中心和天池国旅为基础,成立了易游旅游公司成立了易游旅游公司,加强产品策划和终端销售的高效衔接,拓展定制化服务定制化服务,推动产品制定和终端销售一体联动,近年来推出了十大网红线路、小众“潮酷”冰雪旅游等个性化旅游项目。(5)景区管理业务:景区管理业务:天池咨询公司主要负责长白山景区开发管理、旅游纪念品研长白山景区开发管理、旅游纪念品研发销售、服务设施建设等发销售、服务设施建设等。目前公司主要负责露水河狩猎场、浮石林冰水泉、大露水河狩猎场、浮石林冰水泉、大戏台河、红石峰、青龙渔业景区戏台河、红石峰、青龙渔业景区,依据营收按照有关合同或协议约定的收费金额确定管理费收入。此外,公司 22 年托管了松花江项目,该项目是落地“一山两江”品牌战略的标志性项目。通过这些合作,长白山公司不仅丰富了长白山旅游业态,带动了区域经济,同时也为长白山打造世界级的休闲度假目的地起到了积极的作用。未来,公司将持续拓展长白山旅游的深度和广度,为游客提供更多超值体验。图图 32:公司托管景区:公司托管景区 托管景区托管景区 景区级别景区级别 门票价格门票价格 游玩项目游玩项目 露水河长白山狩猎度假景区 国家 AAAA 级 70 元/人 古树公园、恒温矿泉湖等原生态景点;有和露园、沐氧园、乾溪园、狩猎文化馆、八卦迷宫等文化展览区;有森林狩猎、四季漂流、实弹打飞碟、冰雪垂钓、野外拓展、真人 CS 野战等娱乐项目。峡谷浮石林冰水泉景区 国家 AAAA 级 90 元/人 千年的雨水冲刷而形成的大裂谷,怪石林立,景色叠出。大戏台河景区 国家 AAAA 级 88 元/人“四季长白”主题森林梦幻灯光秀,长白山唯一可夜间游览景区。红石峰景区 国家 AAA 级 98 元/人 景区内峰峰相连,林海起伏,巨崖突兀,奇石各异,玉皇阁、卧龙岗、花砬子、巨浪崖等上百个景观,是长白山地区唯一可以穿越原始森林的自然生态景区。青龙渔业旅游度假区 国家 AAAA 级 79 元/人(玻璃栈道 玻璃吊桥 大理石滑道);30元/人(摩天轮);45 元/人(时空隧道);20 元/人(射箭);40 元/人(猛犸象充气城堡)天然地下涌泉水养殖鲑鳟鱼;“山幽、水清、林秀、鱼香”自然景观与人文景观相交融 资料来源:长白山公司官网,德邦研究所 行业深度 商贸零售 22/32 请务必阅读正文之后的信息披露和法律声明 敦白高铁开通,长白山接入全国高铁网。敦白高铁开通,长白山接入全国高铁网。2021 年 12 月 24 日,沈佳高铁敦白段(敦化至白河)开通运营,这标志着长白山首次接入全国高铁网络,此前长白山的交通主要以公路和航空为主。此次高铁开通也意味着高铁沿线的大连、长春、沈阳、哈尔滨、齐齐哈尔等沿线城市可直达长白山,有效缩短了东三省和京津冀游客出行时间。敦白高铁开通后,京津冀与东北三省游客出行时间大幅缩短,乘坐高铁由长春至长白山最快仅需 2 小时 18 分钟,北京-长白山间路程最快仅需7 小时 23 分钟。大连、沈阳至长白山的耗时也由原来的 18 小时 07 分、12 小时56 分缩短至 5 小时 46 分、4 小时 17 分。此外,正在建设中的沈佳高铁的沈白段(沈阳至白河)计划于 2025 年建成通车,沈佳高铁沈白段的开通预计将沈阳到长白山所需时间从 3h45 分缩短至1h36 分,北京至长白山的旅行时间有望缩短至 4 小时内,预计将大幅提升北京地区对长白山的客流量。图图 33:东三省高铁示意图:东三省高铁示意图 行业深度 商贸零售 23/32 请务必阅读正文之后的信息披露和法律声明 资料来源:辽宁高铁网,德邦研究所 长白山机场的扩建与航班量的增加有望承接南方等地区的长线客流。长白山机场的扩建与航班量的增加有望承接南方等地区的长线客流。长白山机场于 2008 年建成投用,2015 年接近饱和运行,2018 年开始进行二期扩建。二期扩建于 2023 年 7 月 1 日完成并投入使用,长白山机场的年吞吐量由 55 万人次跃升至 180 万人次,稳居东北地区支线机场之首,成为保障能力最强、服务功能最全、标准最高的 4D 级机场。此外,23 年暑期,长白山机场新增广州、杭州、西安、烟台等直达城市,将有效扩大长三角及珠三角地区客源。扩建后,2023年长白山机场旅客吞吐量达 58.22 万人次,较 2019 年显著增长。图图 34:2011-2023 年长白山机场旅客吞吐量(单位:万人)年长白山机场旅客吞吐量(单位:万人)资料来源:中国民航局,华经产业研究院,德邦研究所 延长高速通车,链接省内中部和东部,促进省内长白山短途客流增长。延长高速通车,链接省内中部和东部,促进省内长白山短途客流增长。延长高速(延吉-长春),作为连接吉林省东部与中部的重要交通干线,由“龙井-大蒲柴河”、“大蒲柴河-烟筒山”及“烟筒山-长春”三段组成,目前各段建设均取得显著成果。其中,“龙井-大蒲柴河”段于 2020 年 11 月 30 日已通车,为游客提供了直达长白山的便捷通道;“大蒲柴河-烟筒山”段于 2023 年 11 月 30 日正式建成通车;“烟筒山-长春”段中的双阳西至莲花山南段于 2024 年 11 月 20 日成功通车试运营。延长高速的通车链接了吉林中部的长春和东部的长白山,有利于提升长白山的省内短途游客源。0102030405060702011201220132014201520162017201820192020202120222023 行业深度 商贸零售 24/32 请务必阅读正文之后的信息披露和法律声明 图图 35:延长高速延长段示意图:延长高速延长段示意图 资料来源:高德地图,德邦研究所 提升内部运力承接外部客流量。提升内部运力承接外部客流量。长白山通过定增预案计划在2024年采购194辆车辆,包括 101 辆 50 座大型客车,以补充运力缺口,有助于提升景区的运输能力,确保更高效地服务增加的游客,从而提升交通运输收入。图图 36:长白山定增预案购置车辆计划详情(辆):长白山定增预案购置车辆计划详情(辆)车型车型 预计购置数预计购置数 50 座大客车 101 23 座中客车 41 12 座中客车 1 9 座商务车 21 7 座越野车 30 总计 194 资料来源:长白山公司 2022 年度非公开发行 A 股股票预案,德邦研究所 整体来看,公司冰雪资源丰富,拥有世界级冰雪资源和火山温泉,是世界三大粉雪基地之一。依托得天独厚的冰雪资源,长白山打造了一系列冰雪体验项目,包含雪地摩托车项目、雾凇冬漂、渔猎冬捕等。目前,公司积极建设聚龙火山温泉部落二期,并与二道白河镇政府合作打造粉雪小镇。过去,公司旺季主要集中在暑期避暑,我们认为随着公司逐步完善冰雪项目,叠加公司内外交通优化,未来长白山景区客流量有望持续增长,公司旺季有望从暑季延续至冬季。图图 37:2019、2021、2023、2024 年长年长白山月度客流情况(单位:人次)白山月度客流情况(单位:人次)行业深度 商贸零售 25/32 请务必阅读正文之后的信息披露和法律声明 资料来源:长白山管委会,德邦研究所 3.2.大连圣亚:扎根东北,有望受益于东北冰雪游客流增长大连圣亚:扎根东北,有望受益于东北冰雪游客流增长 公司的业务围绕水族馆展开,主要包括景区经营、商业运营、动物经营、会公司的业务围绕水族馆展开,主要包括景区经营、商业运营、动物经营、会展服务四部分。展服务四部分。景区经营指通过景区的门票获取收入;商业运营指景区场馆内商业空间的对外出租或自营;动物经营指生物租赁和销售收入;会展服务指承办各类展会,2023 年底公司已将会展业务向外转让,此后主营业务不再包含会展。目前,公司的收入主要来自于景区运营板块,2023 年,景区运营收入 3.86 亿元,占总收入的 82.54%;分地区来看,公司收入主要来自于东北地区,辽宁地区收入2.57 亿元,黑龙江地区收入 2.11 亿元,占比分别为 55%/45%。图图 38:大连圣亚:大连圣亚 2020-2023 年分产品收入(单位:万元)年分产品收入(单位:万元)图图 39:大连圣亚:大连圣亚 2023 年分地区收入(单位:万元)年分地区收入(单位:万元)资料来源:大连圣亚财报,Ifind,德邦研究所 资料来源:大连圣亚财报,Ifind,德邦研究所 景区经营板块为公司核心业务,收入主要来自旗下两大核心景区大连圣亚海景区经营板块为公司核心业务,收入主要来自旗下两大核心景区大连圣亚海洋公园和哈尔滨极地公园的门票费、年卡费、研学项目收费和一些体验项目收费。洋公园和哈尔滨极地公园的门票费、年卡费、研学项目收费和一些体验项目收费。大连圣亚经营两个景区:大连圣亚海洋公园和哈尔滨极地公园,这两个景区均设有多个展馆,按展馆收取单馆票或联票费用。两个景区均设有年卡项目,办理年卡的游客可在有效期内不限次数游览展馆及享受其他优惠。两个景区均举办研学活动,向报名者收取相应费用。此外,哈尔滨极地公园内还有一些额外的体验项目收费。01000002000003000004000005000006000007000008000001月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月20192021202320240.005,000.0010,000.0015,000.0020,000.0025,000.0030,000.0035,000.0040,000.0045,000.0050,000.002020202120222023景区运营商业运营动物经营会展服务其他 行业深度 商贸零售 26/32 请务必阅读正文之后的信息披露和法律声明 大连圣亚海洋公园建成于大连圣亚海洋公园建成于 1995 年,后经多次扩建,现拥有海洋世界、极地年,后经多次扩建,现拥有海洋世界、极地世界、珊瑚世界、世界、珊瑚世界、银河星海、厉害塔五个展馆,其收入来自门票和研学收费。银河星海、厉害塔五个展馆,其收入来自门票和研学收费。海洋世界、极地世界、珊瑚世界和银河星海四大场馆是海洋公园的水族馆部分,以不同的内容特色向游客提供不同的游览体验,厉害塔为艺术展览和吊威亚体验馆。这五个场馆均需要购票或凭年卡入场。海洋世界和极地世界每天会定时举办动物表演,表演是附赠服务,无需额外收费,但场满即止。此外,海洋公园还会不定期举办研学活动,活动时长和收费标准不等,如持续半日、亲子两人收费 398 元的“企鹅繁育季”。表表 4:大连圣亚海洋公园门票与年卡权:大连圣亚海洋公园门票与年卡权益与费用(无额外优惠活动与优惠人群时)益与费用(无额外优惠活动与优惠人群时)项目项目 权益权益 费用费用 圣亚海洋世界 单馆门票 110 元/人次 圣亚银河星海 单馆门票 100 元/人次 圣亚极地世界 单馆门票 100 元/人次 圣亚珊瑚世界 单馆门票 70 元/人次 厉害塔 单馆门票 60 元/人次 四馆联票 海洋世界 极地世界 银河星海 珊瑚世界 240 元/人次 五馆联票 海洋世界 极地世界 银河星海 珊瑚世界 厉害塔 270 元/人次 单人年卡 1 成年人 1 儿童,全年四大场馆无限次游玩、酒店与馆内消费折扣、续卡 9 折优惠等 699 元/年 双人年卡 2 成年人 2 儿童,全年四大场馆无限次游玩、酒店与馆内消费折扣、续卡 9 折优惠等 1099 元/年 三人年卡 3 成年人 3 儿童,全年四大场馆无限次游玩、酒店与馆内消费折扣、续卡 9 折优惠等 1599 元/年 资料来源:美团,大连圣亚海洋公园微信公众号,德邦研究所 哈尔滨极地公园建成于哈尔滨极地公园建成于 2005 年,并于年,并于 2006 年初正式运营,于年初正式运营,于 2021 年经历年经历一次扩建后,现包括海洋馆、极地馆、恐龙馆、北极熊体验馆和淘学企鹅馆五个一次扩建后,现包括海洋馆、极地馆、恐龙馆、北极熊体验馆和淘学企鹅馆五个展馆,其收入来自门票、研学收费和付费体验项目。展馆,其收入来自门票、研学收费和付费体验项目。五大场馆除恐龙馆外均为水族馆,且除了位于极地馆负一层的北极熊体验馆无需额外购票外,其他场馆均需凭门票或年卡进入。与大连圣亚海洋馆类似,哈尔滨极地公园也有每日定时动物表演,也是附赠项目且场满即止。哈尔滨极地公园也不定期开展研学活动,如持续一日、每人收费 598 元的“小小海豚保育员”;持续半日,每人收费 898 元的“极地奇妙夜”。除此以外,极地公园的淘学企鹅馆每日会定时举行小型研学活动,属于付费体验项目,包括 30 元/人的“VR 体验”、20 元/人的“全息互动”和 30 元/人的“海洋实验室”。淘学企鹅馆是专门打造的极地海洋研学基地,与之相对应的还有极地公园顷力打造的 IP“淘学企鹅”,凭借这一自有 IP,公司利用各种渠道扩大曝光,在吸引游客前来游玩的同时也为文创产品创造了有利环境。表表 5:哈尔滨极地公园门票与年卡权益与费用(无额外优惠活动与优惠人群时):哈尔滨极地公园门票与年卡权益与费用(无额外优惠活动与优惠人群时)项目项目 权益权益 费用费用 极地馆 单馆门票 198 元/人次 海洋馆 单馆门票 130 元/人次 淘学企鹅馆 单馆门票 70 元/人次 恐龙馆 单馆门票 60 元/人次 三馆套票 A 极地馆 海洋馆 企鹅馆 308 元/人次 三馆套票 B 极地馆 海洋馆 恐龙馆 298 元/人次 铂金卡-成人卡 1 成人 1 儿童,四馆免费、酒店与馆内消费 9 折、续卡优惠、研学体验优惠等 988 元/年 铂金卡-优待卡 1 儿童/老人/残疾人,四馆免费、酒店与馆内消费 9 折、续卡优惠、研学体验优惠等 688 元/年 钻石卡-成人卡 1 成人 1 儿童,四馆免费、酒店与馆内消费 8 折、续卡优惠、研学体验优惠等 1588 元/年 钻石卡-优待卡 1 儿童/老人/残疾人,四馆免费、酒店与馆内消费 8 折、续卡优惠、研学体验优惠等 988 元/年 资料来源:哈尔滨极地公园微信公众号,德邦研究所 行业深度 商贸零售 27/32 请务必阅读正文之后的信息披露和法律声明 商务运营为公司第二大业务,主要指两大景区内的商业综合体、商业步行街、商务运营为公司第二大业务,主要指两大景区内的商业综合体、商业步行街、酒店和各个场馆内的饮食与纪念品店铺,以及这些店铺的运营或对外出租。酒店和各个场馆内的饮食与纪念品店铺,以及这些店铺的运营或对外出租。大连圣亚海洋公园的商务运营项目主要包括商业综合体“圣亚海洋奇趣商街”、海洋主题特色酒店“圣亚企鹅酒店”,以及各个场馆内部或附近的文创礼品店和餐饮店。哈尔滨极地公园则主要包括极地馆负一楼的商业街“淘学企鹅大街”、酒店“北极营地”和“北极熊酒店”,以及极地馆内部的诸多餐饮店铺。公司倾力打造网红打卡点、IP 主题店铺(如大连的“海豹邮局”和哈尔滨的“淘学企鹅联名文创”),既能推广文创产品的销售,还可赋能主体业务发展。图图 40:海豹邮局照片:海豹邮局照片 图图 41:淘学企鹅联名文创店照片:淘学企鹅联名文创店照片 资料来源:大连圣亚海洋公园微信公众号,德邦研究所 资料来源:哈尔滨极地公园微信公众号,德邦研究所 疫后公司收入快速修复并实现增长,归母净利润扭亏为盈。疫后公司收入快速修复并实现增长,归母净利润扭亏为盈。2020-2022 年期间,受到公共卫生事件影响,公司收入和利润承压。2023 年,在出行恢复叠加冰雪游热度的加持下,大连圣亚一举逆转连续三年的负利润局面,当年归母净利润回到 2019 年的 81.22%,达 3437.7 万元,与此同时收入较 2019 年增长 46.5%。图图 42:2017-2023 年大连圣亚营业收入及同比增长(单位:万年大连圣亚营业收入及同比增长(单位:万元,元,%)图图 43:2017-2023 年大连圣亚归母净利润(单位:万元)年大连圣亚归母净利润(单位:万元)资料来源:大连圣亚财报,德邦研究所 资料来源:大连圣亚财报,德邦研究所 东北冰雪游爆火下,公司两大核心景区有望深度受益于客流增长。东北冰雪游爆火下,公司两大核心景区有望深度受益于客流增长。在冰雪游带动下,2023 年哈尔滨游客量实现突破性增长。据哈尔滨市文旅局披露,2023年,哈尔滨市接待总游客量 1.35 亿人次,同比增长 145.78%,旅游收入同比增长239.03%,较 2019 年同期增长 41.4%,与之相对应的,公司在黑龙江地区的收入同比增长 225.35%,侧面体现出客流量对公司景区收入的带动作用。同样,据大连市文旅局披露,同属于东北地区的大连市在 2023 年估计接待游客 1.26 亿人次,同比增长 64.16%,旅游收入同比增长 132.88%,当年度公司在辽宁地区的收入同比增长 178.29%。2023 年年 12 月月 27 日,国家文旅司确定了日,国家文旅司确定了 2023-2024 全国全国十大冰雪旅游精品十大冰雪旅游精品线路线路,黑龙江的,黑龙江的林海雪原林海雪原北国风光北国风光冰雪旅游精品线路入选冰雪旅游精品线路入选,该精品路线包含哈,该精品路线包含哈尔滨极地公园,有望为景区引流尔滨极地公园,有望为景区引流。而该线路沿线的冰雪旅游景点就包含公司的哈尔滨极地公园,为哈尔滨极地公园口碑和品牌影响力的提升加码添彩。“看冰灯、-100%00 0000,00040,00060,0002017201820192020202120222023营业总收入同比增长率-25,000.00-20,000.00-15,000.00-10,000.00-5,000.000.005,000.0010,000.002017201820192020202120222023归属母公司股东的净利润 行业深度 商贸零售 28/32 请务必阅读正文之后的信息披露和法律声明 赏雪雕、寻淘学企鹅”已经成为黑龙江冰雪旅游的经典线路。据哈尔滨日报报道,2024 年前 7 个月,哈尔滨市累计接待外地游客已达 1.9 亿人次,其中 1.3 亿游客选择在当地过夜。未来哈尔滨极地公园将接纳更多游客,继续获取冰雪旅游热度的红利。图图 44:2010-2023 年大连市、哈尔滨市接待游客数(单位:万人年大连市、哈尔滨市接待游客数(单位:万人次)次)图图 45:2010-2023 年大连、哈尔滨旅游业收入(单位:亿元)年大连、哈尔滨旅游业收入(单位:亿元)资料来源:大连市、哈尔滨市统计公报、统计年鉴,德邦研究所 资料来源:大连市、哈尔滨市统计公报、统计年鉴,德邦研究所 3.3.西域旅游:冰雪游西域旅游:冰雪游 低空旅游低空旅游 潜在资产注入预期潜在资产注入预期 西域旅游是新疆境内唯一国有上市旅游平台。西域旅游是新疆境内唯一国有上市旅游平台。公司成立于 2001 年,是经新疆政府批准设立的新疆首家旅游开发股份制企业。新疆国资委为公司实控人,天池控股(实控人为阜康市国资局)与昌吉州国投集团(实控人为昌吉州国资委)为公司前两大股东,分别持有公司 28.64%、9.61%的股份。最近一年内,更高级别实控人不断入驻,为公司赋能添彩。最近一年内,更高级别实控人不断入驻,为公司赋能添彩。2023 年 10 月,昆仑投资(实控人为新疆自治区国资委)通过司法拍卖竞得公司 1285.32 万股股票,占公司总股本的 8.29%;2024 年 9 月,天池控股将公司 3664.2 万股股票(对应西域旅游 23.64%股权)委托授予新疆文旅投行使,新疆文旅投成为公司控股股东,新疆自治区国资委成为公司实际控制人。公司进行多次股权层面变动,陆续引进地方及更高级别国资委,有利于资源整合创新。图图 46:公司股权结构(截至:公司股权结构(截至 2024 年年 12 月)月)资料来源:西域旅游公司公告,Ifind,德邦研究所 050001000015000大连哈尔滨20102011201220132014201520162017201820192020202120222023010002000大连哈尔滨20102011201220132014201520162017201820192020202120222023 行业深度 商贸零售 29/32 请务必阅读正文之后的信息披露和法律声明 公司主营业务为旅游资源的开发经营。公司主营业务为旅游资源的开发经营。公司依托世界自然遗产地,打造了国家 5A 级风景名胜区天山天池景区、3A 级五彩湾温泉景区和 4A 级火焰山景区,主要提供旅游客运、索道运输、游船观光、温泉酒店、旅行社等服务,分别占公司 2023 年营业收入的 63.43%、19.31%、11.09%、1.66%和 1.49%。其中:1)旅游客运业务:)旅游客运业务:公司目前的主要核心业务之一,主要为天山天池景区内的客运、旅游车辆租赁收入。公司拥有天池景区内独家道路特许经营权,为客运业务进一步拓展奠定基础。2)索道运输业务:)索道运输业务:天山天池马牙山景区设索道,成人票价为 220 元/人(往返)。3)游船观光业务:)游船观光业务:公司在天池湖面为游客提供游船观光运营服务,包含画舫、电动游船,游船往返票价 100 元/人。4)温泉酒店业务:)温泉酒店业务:主要包含五彩湾古海温泉景区运营住宿、餐饮、温泉疗养、会议接待等业务。5)旅行社业务:)旅行社业务:主要包含国内旅游及国际旅游,收入来源于引流入景区。图图 47:2023 年公司营收结构年公司营收结构 资料来源:西域旅游公司公告,ifind,德邦研究所 冰雪游冰雪游 低空游低空游 潜在资产注入构筑公司未来看点。潜在资产注入构筑公司未来看点。1)“冰雪旅游”热有望进一步助力公司冰雪产业发展。)“冰雪旅游”热有望进一步助力公司冰雪产业发展。自 2022 年北京冬奥会以来,冰雪运动逐渐进入大众视野,带动“冬游”热潮。顺应市场号召,公司充分利用丰富冰雪资源,打造多处特色景点。此外,公司还积极开发新式冰上项目,截至目前已累计推出 20 余项娱乐活动,广受好评。其中,冰上无人机游览项目备受瞩目,已于 2024 年 1 月首次亮相。2)携手亿航通用,公司积极拓展“低空旅游”新业务。)携手亿航通用,公司积极拓展“低空旅游”新业务。“低空旅游”指的是在低空空域,使用通用航空运输、通用航空器和低空飞行器提供创新服务。因其融合了低空经济与传统旅游场景,打造了全新消费业态,“低空旅游”备受重视。公司致力于开发低空游览项目,开展新疆旅游新模式。2023 年 3 月 17 日,公司携手 eVOTL 厂商亿航通用,出资 1750 万元建设无人驾驶航空器运营公司西域青63.43.31.09%1.66%1.49%3.01%旅游客运索道运输游船温泉酒店旅行社其他 行业深度 商贸零售 30/32 请务必阅读正文之后的信息披露和法律声明 鸟,占注册总资本的 70%。未来五年内,西域青鸟预计投入不少于 120 架 EH216-S 或同类载人级自动驾驶飞行器,助力公司开辟游历天山天池新路径。3)关注潜在资产注入机会。)关注潜在资产注入机会。新疆旅游资源禀赋优异,具有较大开发潜力。作为疆内唯一上市旅游企业,公司标的稀缺性极强,是政府注资的首要目标。近年来,更高级别实控人不断入驻,有望为公司持续赋能。表表 6:新疆地区主要国有景区梳理:新疆地区主要国有景区梳理 资料来源:百度百科,德邦研究所整理 4.投资建议投资建议 自我国获得冬奥会举办权以来,国内冰雪产业发展迈入快车道。随着近期 国务院办公厅关于以冰雪运动高质量发展激发冰雪经济活力的若干意见的出台,冰雪产业链的发展定调进一步明确,国内冰雪文化、冰雪装备、冰雪旅游这一冰雪全产业链有望迎来快速发展,冰雪经济或将成为我国内需的重要增长点,同时对于旅游产业来说,冰雪产业的发展也有望补足冬季旅游淡季的特点,抹平旅游行业的周期性,带来冬季的增量。在此背景下,我们梳理了冰雪全产业链相关的景区名称景区名称评级评级所属地所属地所有人所有人公司是否公司是否参与运营参与运营景区介绍景区介绍天山天池AAAAA昌吉州国有是是世界自然遗产、国家首批、新疆首个国家5A级景区。被誉为“瑶池”,湖面海拔1910米,周围云杉环拥,风景犹如仙境天山大峡谷AAAAA乌鲁木齐国有否囊括了除沙漠以外的新疆所有自然景观,是人类农耕文明之前游牧文化的活博物馆赛里木湖AAAAA博州国有否被称为“大西洋的最后一滴眼泪”,是新疆海拔最高、面积最大的高山湖泊那拉提AAAAA伊犁国有否自南向北由高山草原观光区、哈萨克民俗风情区、旅游生活区组成可可托海AAAAA阿勒泰国有否由额尔齐斯大峡谷、可可苏里、伊雷木特湖、卡拉先格尔地震断裂带四部分组成,融地质文化、地域特色、民族风情于一体喀什古城AAAAA喀什国有否街巷纵横交错,布局灵活多变,民居大多为土木、砖术结构,不少传统民居已有上百年历史喀纳斯AAAAA阿勒泰国有否被誉为“人间仙境、神的花园”,拥有大面积的森林、村庄以及连绵的草地和山峦喀拉峻AAAAA伊犁国有否主打壮丽的草原风光博斯腾湖AAAAA巴州国有否古称西海,分为大湖区和小湖区,大湖水域辽阔,小湖区苇翠荷香,被誉为“世外桃源”巴音布鲁克AAAAA巴州国有否中国第二大草原,也是中国最大高山草原 行业深度 商贸零售 31/32 请务必阅读正文之后的信息披露和法律声明 标的,并重点梳理了冰雪产业链中游的冰雪游标的,从中游来看,北方景区得益于得天独厚的冰雪资源,随着近年来冰雪游热度的兴起有望迎来客流增长,同时叠加景区的资产重整、交通优化有望实现业绩和估值的双击,重点关注长白山、重点关注长白山、大连圣亚、西域旅游大连圣亚、西域旅游,从下游来看,我们认为冰雪经济的兴起将带动东北和西北等冰雪资源丰富的本土经济兴起,其中零售板块有望受益客流增长,建议关注大建议关注大商股份、中兴商业商股份、中兴商业。5.风险提示风险提示 1)极端天气风险。冰雪活动特别是室外冰雪游、滑冰场、滑雪场受天气影响较大,若出现极端天气将影响游客出行以及对冰雪活动的参与度。2)宏观经济波动。经济增速放缓、通货膨胀加剧、居民可支配收入增长不及预期导致整体消费需求增长势头下滑的风险。3)安全事件。冰雪运动如滑冰、滑雪等相对新手存在一定难度,若发生较为严重的安全事故或影响社会对于冰雪运动的热情。行业深度 商贸零售 32/32 请务必阅读正文之后的信息披露和法律声明 信息披露信息披露 分分析师析师与研究助理简介与研究助理简介 易丁依,上海财经大学金融硕士,21 年 6 月加入德邦证券,负责医美、化妆品领域研究,把握颜值经济行业趋势、分析用户画像、研究终端产品、高频跟踪渠道动销,深挖公司基本面型选手,挖掘胶原蛋白等前沿细分市场。分析师声明分析师声明 本人具有中国证券业协会授予的证券投资咨询执业资格,以勤勉的职业态度,独立、客观地出具本报告。本报告所采用的数据和信 息均来自市场公开信息,本人不保证该等信息的准确性或完整性。分析逻辑基于作者的职业理解,清晰准确地反映了作者的研究观 点,结论不受任何第三方的授意或影响,特此声明。投资评级说明投资评级说明 Table_RatingDescription 1.投资评级的比较和评级标准:投资评级的比较和评级标准:以报告发布后的 6 个月内的市场表现为比较标准,报告发布日后 6 个月内的公司股价(或行业指数)的涨跌幅相对同期市场基准指数的涨跌幅;2.市场基准指数的比较标准:市场基准指数的比较标准:A 股市场以上证综指或深证成指为基准;香港市场以恒生指数为基准;美国市场以标普500或纳斯达克综合指数为基准。类类 别别 评评 级级 说说 明明 股票投资评股票投资评级级 买入 相对强于市场表现 20%以上;增持 相对强于市场表现 5 %;中性 相对市场表现在-5% 5%之间波动;减持 相对弱于市场表现 5%以下。行业投资评行业投资评级级 优于大市 预期行业整体回报高于基准指数整体水平 10%以上;中性 预期行业整体回报介于基准指数整体水平-10%与 10%之间;弱于大市 预期行业整体回报低于基准指数整体水平 10%以下。法律声明法律声明 本报告仅供德邦证券股份有限公司(以下简称“本公司”)的客户使用。本公司不会因接收人收到本报告而视其为客户。在任何情况 下,本报告中的信息或所表述的意见并不构成对任何人的投资建议。在任何情况下,本公司不对任何人因使用本报告中的任何内容 所引致的任何损失负任何责任。本报告所载的资料、意见及推测仅反映本公司于发布本报告当日的判断,本报告所指的证券或投资标的的价格、价值及投资收入可 能会波动。在不同时期,本公司可发出与本报告所载资料、意见及推测不一致的报告。市场有风险,投资需谨慎。本报告所载的信息、材料及结论只提供特定客户作参考,不构成投资建议,也没有考虑到个别客户特殊 的投资目标、财务状况或需要。客户应考虑本报告中的任何意见或建议是否符合其特定状况。在法律许可的情况下,德邦证券及其 所属关联机构可能会持有报告中提到的公司所发行的证券并进行交易,还可能为这些公司提供投资银行服务或其他服务。本报告仅向特定客户传送,未经德邦证券研究所书面授权,本研究报告的任何部分均不得以任何方式制作任何形式的拷贝、复印件 或复制品,或再次分发给任何其他人,或以任何侵犯本公司版权的其他方式使用。所有本报告中使用的商标、服务标记及标记均为 本公司的商标、服务标记及标记。如欲引用或转载本文内容,务必联络德邦证券研究所并获得许可,并需注明出处为德邦证券研究 所,且不得对本文进行有悖原意的引用和删改。根据中国证监会核发的经营证券业务许可,德邦证券股份有限公司的经营范围包括证券投资咨询业务。

    发布时间2025-02-05 32页 推荐指数推荐指数推荐指数推荐指数推荐指数5星级
  • 商贸零售行业深度报告:草根直击美国通胀必选消费品涨价触目惊心~暨中美超市行业思辨-250204(17页).pdf

    证券研究报告行业深度报告商贸零售 东吴证券研究所东吴证券研究所 1/17 请务必阅读正文之后的免责声明部分请务必阅读正文之后的免责声明部分 商贸零售行业深度报告 草根直击美国通胀:必选消费草根直击美国通胀:必选消费品品涨价触目惊涨价触目惊心心暨中美超市行业思辨暨中美超市行业思辨 2025 年年 02 月月 04 日日 证券分析师证券分析师 吴劲草吴劲草 执业证书:S0600520090006 行业走势行业走势 相关研究相关研究 增持(维持)Table_Tag Table_Summary 投资要点投资要点 2025 年 1 月,我们在美国进行了一些消费的草根调研,非常直观的感受了美国【必选消费的上涨】,如肉蛋奶菜粮等品类。本文我们将针对美国必选消费的调研做一些对比,同时对于中美的超市行业,有一些思辨。在我们调研的 6 个品类中,只有【牛奶】中美的单价差不多,【鸡蛋】【面包】【四季豆】【香菇】【小黄瓜】,基本上美国比中国都是 3x-8x 的价格,尤其蔬菜价格上,美国贵的程度更高。肉类因为不同品种价格差异比较大,没有办法平均故没有列举,但大体情况来讲,美国这边肉的情况类似于牛奶,没有比中国明显贵。我们认为,我们认为,对于超市品牌来说对于超市品牌来说-【卖的便宜】不是核心竞争力,【卖的贵【卖的便宜】不是核心竞争力,【卖的贵还让人觉得贵是有道理的】才是核心竞争力。还让人觉得贵是有道理的】才是核心竞争力。怎样才能做成像【胖东来】或【山姆超市】这样很强的超市品牌?市场上的讨论,主要集中于超市的价格、供应链、自有品牌商品、员工服务、生鲜产品、烘焙&餐饮产品、到家服务等。而我们有不同的观点,我们认为,上述这些都是构成超市品牌的细节,价格,供应链,自有品牌等,都很难构成超市的核心竞争力和竞争壁垒,我们认为真正超市的核心壁垒和核心竞争力,是【品牌形象】,当然规模效应也很重要,但品牌形象才是最核心的竞争力。【SKU 的的不可比价不可比价性性】是超市将产品卖出溢价的重要因素。】是超市将产品卖出溢价的重要因素。加州 Trader Joes 的 SKU,水果&菜&肉&蛋&鲜花等非品牌化商品,我们预估占比约 30%-50%,此外 Trader Joes 是有自有品牌的,如咖啡,红酒,小吃等,而非自有品牌的其他包装品牌,如预制菜,零食,饮料等,SKU 的不可比程度也非常高,即 Trader Joes 超市内卖的品牌,在别渠道不易找到,如可口可乐等易比价品牌,基本上在 Trader Joes 里面是没有的。【SKU 的不可比价】,是美国 Trader Joes、国内的山姆会员店等超市品牌塑造的重要的一点。【体验感体验感&即时性】是线下零售渠道品牌塑造的核心点即时性】是线下零售渠道品牌塑造的核心点。对于超市这样的线下零售渠道来说,供应链&便利性上很难比线上电商更有优势。线下更有优势的点是【体验感】和【即时性】,这是线下零售的品牌塑造中,也是线下超市品牌塑造中与线上竞争核心差异点现场体验感。我们认为我们认为中国和美国的超市行业,根本性的差异在于,【必选消费】中国和美国的超市行业,根本性的差异在于,【必选消费】价格机制的不同价格机制的不同,美国超市的盈利非常依靠必选消费品种,而中国超市,美国超市的盈利非常依靠必选消费品种,而中国超市的盈利需要更依靠可选消费品种。的盈利需要更依靠可选消费品种。美国超市中,必选消费的占比非常大,而美国必选消费的涨价也十分凶悍,美国超市通过品牌优势和规模优美国超市通过品牌优势和规模优势,在必选消费的涨价中,获得了显著的利益。势,在必选消费的涨价中,获得了显著的利益。而而中国中国超市层面,超市层面,必选必选消费没有这么暴力的涨价,整体价格比较平稳。消费没有这么暴力的涨价,整体价格比较平稳。故故中国的超市盈利主要中国的超市盈利主要还是要依靠可选消费品种。还是要依靠可选消费品种。我们认为,不论是山姆超市,还是胖东来,都存在一个【品牌出圈】的契机,而中国的超市品牌,未来的发展方向,也是要以品牌塑造和出圈为发展方向,更具有特点的超市品牌,是超市行业未来发展的核心方向。投资建议:投资建议:SKU 的独特性和品牌塑造上,推荐名创优品名创优品,超市&连锁零售推荐地方认知度较强的标的,推荐永辉超市永辉超市,建议关注红旗连锁红旗连锁等。风险提示:风险提示:调研样本与整体情况或有偏差、无法覆盖个别特殊情况,调改&自有品牌经营风险、行业竞争加剧等。-9%-2%5&3GT 24-02-052024-06-032024-09-302025-01-27商贸零售沪深300 请务必阅读正文之后的免责声明部分请务必阅读正文之后的免责声明部分 行业深度报告 东吴证券研究所东吴证券研究所 2/17 内容目录内容目录 1.前言前言.4 2.关于超市行业的讨论关于超市行业的讨论.4 3.中美超市行业之间的差异中美超市行业之间的差异.6 4.美国加州【美国加州【Trader Joes】超市的调研实录】超市的调研实录.7 4.1.【鸡蛋】美国超市价格调研 1.9 4.2.【牛奶】美国超市价格调研 2.10 4.3.【面包】美国超市价格调研 3.11 4.4.【四季豆】美国超市价格调研 4.12 4.5.【香菇】美国超市价格调研 5.12 4.6.【黄瓜】美国超市价格调研 6.13 4.7.实地调研总结.14 5.投资建议投资建议.14 6.风险提示风险提示.16 mXbWmYuXjZrQmO9PcM8OmOnNtRmRlOoOoMfQpPqN6MrRzQuOnQmPxNnRoP 请务必阅读正文之后的免责声明部分请务必阅读正文之后的免责声明部分 行业深度报告 东吴证券研究所东吴证券研究所 3/17 图表目录图表目录 图 1:胖东来天使城商场.4 图 2:2022 年,胖东来百度搜索指数日均约 1000 .4 图 3:2024 年胖东来百度搜索指数日均约 5000 .4 图 4:山姆超市在中国也迎来了人气提升.5 图 5:2022 年,山姆超市百度搜索指数平均 1000 .5 图 6:2024 年,山姆超市百度搜索指数平均达到 4000 .5 图 7:超市行业的一些思辨.6 图 8:我们整理的美国部分知名超市品牌及其特点.7 图 9:坪效之王描述了 Trader Joes 超市发展成功历程.8 图 10:我们去调研的加州 Trader Joes 超市.8 图 11:Trader Joes 的自有品牌,如咖啡,零食,果汁等.8 图 12:Trader Joes 的三方品牌,如预制菜,零食等。也存在很高的 SKU 不可比型.8 图 13:美国超市鸡蛋,基本上是 12 个一盒,价格为 3.5-6.5 美元,已是较低价格.9 图 14:美国超市鸡蛋,价格 3.5-6.5 美元,2 小时就会被抢光.9 图 15:中国上海盒马外送鸡蛋,30 个 20 元,平均一个 0.7 元.9 图 16:美国超市牛奶,非有机 4 美元一加仑(3.8L).10 图 17:美国超市牛奶,有机的 6.5 美元一加仑(3.8L).10 图 18:中国蒙牛纯牛奶,58 元 6L.10 图 19:美国超市面包,3.5 美元/680g.11 图 20:美国超市另一种面包,5 美元/680g.11 图 21:中国京东全麦面包,19 元/2kg.11 图 22:美国超市四季豆,2.99 美元/450g.12 图 23:中国-上海,叮咚买菜,四季豆 5.3 元/300g.12 图 24:美国超市一种类似于香菇的蘑菇,3.5 美元/100g.12 图 25:美国超市香菇,3.5 美元/100g.12 图 26:中国叮咚买菜香菇,6.2 元/200g.13 图 27:美国超市黄瓜,3 美元/4 根约 200g.13 图 28:中国叮咚买菜黄瓜,5.3 元/400g.13 图 29:中美部分必选消费品价格调研对比.14 图 30:线下零售强于体验感和即时性.15 请务必阅读正文之后的免责声明部分请务必阅读正文之后的免责声明部分 行业深度报告 东吴证券研究所东吴证券研究所 4/17 1.前言前言 2025 年 1 月,我们在美国进行了一些消费的草根调研,非常直观的感受了美国【必选消费的上涨】,可以说是到了触目惊心的程度,如肉蛋奶菜粮等品类。本文我们将针对美国必选消费的调研做一些对比,同时对于中美的超市行业,有一些思辨。2.关于超市行业的讨论关于超市行业的讨论 2024 年 9 月份以来,关于【超市行业】的讨论迭起,和胖东来的爆火出圈有一定关系(如下图所示,百度搜索指数-2022 年 1 月,胖东来的搜索指数为 1000 ,而在 2024年,胖东来日均搜索指数为 5000 ,峰值达到 30000 )。图图1:胖东来天使城商场胖东来天使城商场 数据来源:实地拍摄,东吴证券研究所 图图2:2022 年,胖东来百度搜索指数日均约年,胖东来百度搜索指数日均约 1000 图图3:2024 年年胖东来百度搜索指数日均约胖东来百度搜索指数日均约 5000 数据来源:百度指数,东吴证券研究所 数据来源:百度指数,东吴证券研究所 请务必阅读正文之后的免责声明部分请务必阅读正文之后的免责声明部分 行业深度报告 东吴证券研究所东吴证券研究所 5/17 另一方面,山姆超市也在过去两年,实现了出圈。以百度搜索指数来看,2022 年,山姆超市的搜索指数约 1000 ,2024 年,山姆超市的搜索指数达到了 4000 。图图4:山姆超市在中国也迎来了人气提升山姆超市在中国也迎来了人气提升 数据来源:实地拍摄,东吴证券研究所 图图5:2022 年,山姆超市百度搜索指数平均年,山姆超市百度搜索指数平均 1000 图图6:2024 年,山姆超市百度搜索指数平均达到年,山姆超市百度搜索指数平均达到 4000 数据来源:百度指数,东吴证券研究所 数据来源:百度指数,东吴证券研究所 山姆和胖东来这两个品牌,一个是外国品牌,一个是中国品牌,这两个超市品牌在2024 年在中国的出圈爆火,让【超市这个业态】,重新进入了重点的讨论。因为“中国和外国的超市品牌都能火,说明超市这个业态有潜力,想要做成【胖东来】或【山姆超市】需要做哪些事情?”请务必阅读正文之后的免责声明部分请务必阅读正文之后的免责声明部分 行业深度报告 东吴证券研究所东吴证券研究所 6/17 怎样才能做成像【胖东来】或【山姆超市】这样怎样才能做成像【胖东来】或【山姆超市】这样强势达的强势达的超市超市品牌品牌?市场上的讨论,主要集中于超市的价格价格、供应链供应链、自有品牌商品自有品牌商品、员工服务员工服务、生鲜产品生鲜产品、烘焙烘焙&餐饮产餐饮产品品、到家服务到家服务等。而我们有不同的观点,我们认为,上述这些都是构成超市品牌的细节,价格,供应链,自有品牌等,都很难构成超市的核心竞争力和竞争壁垒,我们认为真正超市的核心壁垒和核心竞争力,是【品牌形象】,当然规模效应也很重要,但品牌形象才是最核心的竞争力。我们认为,【卖的便宜】不是核心竞争力,【卖的贵还让人觉得贵是我们认为,【卖的便宜】不是核心竞争力,【卖的贵还让人觉得贵是有道理的】才是核心竞争力。有道理的】才是核心竞争力。图图7:超市行业的一些思辨超市行业的一些思辨 数据来源:东吴证券研究所绘制 3.中美超市行业之间的差异中美超市行业之间的差异 关于中国和美国的超市行业,2024 年以来,讨论的非常多。但市场对于超市行业的讨论,更多集中在【供应链】【品类】【自有品牌】这些问题上更多集中在【供应链】【品类】【自有品牌】这些问题上,我们 2025 年 1 月底在美国进行了一些调研,经过调研,我们认为我们认为中国和美国的超市行业,根本性的差异中国和美国的超市行业,根本性的差异在于,【必选消费】价格机制的不同。在于,【必选消费】价格机制的不同。美国必选消费价格可以涨到很夸张,而中国的必选消费价格一定程度上是比较稳定美国必选消费价格可以涨到很夸张,而中国的必选消费价格一定程度上是比较稳定的。我们认为,中国的零售行业主要是依靠可选消费来盈利的,必选消费如肉的。我们认为,中国的零售行业主要是依靠可选消费来盈利的,必选消费如肉&蛋蛋&奶奶等,不是盈利的核心,更多在于必须具备的引流要素。而超市,更强的定价权,在于对等,不是盈利的核心,更多在于必须具备的引流要素。而超市,更强的定价权,在于对【必选消费】产品的定价。【必选消费】产品的定价。我们常年生活在中国,对【必选消费的涨价】这个事情是没有概念的,如肉蛋奶等我们常年生活在中国,对【必选消费的涨价】这个事情是没有概念的,如肉蛋奶等产品,而产品,而 2025 年年 1 月底,我们在美国超市的调研,对于必选消费的涨价,有了非常直月底,我们在美国超市的调研,对于必选消费的涨价,有了非常直观的一线直击。观的一线直击。请务必阅读正文之后的免责声明部分请务必阅读正文之后的免责声明部分 行业深度报告 东吴证券研究所东吴证券研究所 7/17 图图8:我们我们整理的美国部分知名超市品牌及其特点整理的美国部分知名超市品牌及其特点 数据来源:东吴证券研究所 我们在美国调研了一些各品牌的超市门店,有一个非常直观的印象【美国的必选消费非常贵】,也就是所谓“肉&蛋&奶&菜&粮”,通胀的影响,在消费端十分明显,接下来列举一些我们【一线直击美国通胀必选消费涨价】的草根调研情况。4.美国加州【美国加州【Trader Joes】超市的调研实录】超市的调研实录 Trader Joes 超市是美国日用品,包括肉蛋奶菜粮等必选消费品小批次高频采购的超市品牌,价格整体是比较低的,相比 Whole foods,Ranch99(大华超市)等,价格是比较低廉的。此外,Trader Joes 超市,面积较小,单店大概一共只有 1000 平左右,商品更新速率也很快。此外,Trader Joes 超市也是坪效之王一书的主角,以小门店,高坪效著称。请务必阅读正文之后的免责声明部分请务必阅读正文之后的免责声明部分 行业深度报告 东吴证券研究所东吴证券研究所 8/17 图图9:坪效之王描述坪效之王描述了了 Trader Joes 超市发展成功历程超市发展成功历程 图图10:我们我们去调研的加州去调研的加州 Trader Joes 超市超市 数据来源:坪效之王,东吴证券研究所 数据来源:实地拍摄,东吴证券研究所 加州 Trader Joes 的 SKU,水果&菜&肉&蛋&鲜花等非品牌化商品,我们预估占比约 30%-50%,此外品牌化产品中,Trader Joes 是有自己的自有品牌的,如咖啡,红酒,小吃等,而非自有品牌的其他包装品牌,如预制菜,零食,饮料等,SKU 的不可比程度也非常高,即 Trader Joes 超市内卖的品牌,在别的超市内并不容易找到。【SKU 的不可比价】,是 Trader Joes 这类超市品牌塑造的重要的一点。【不可比价】是超市将可选产品卖出溢价的重要因素。图图11:Trader Joes 的自有品牌,如咖啡,零食,果汁等的自有品牌,如咖啡,零食,果汁等 图图12:Trader Joes 的三方品牌,如预制菜,零食等。的三方品牌,如预制菜,零食等。也存在很高的也存在很高的 SKU 不可比型不可比型 数据来源:实地拍摄,东吴证券研究所 数据来源:实地拍摄,东吴证券研究所 请务必阅读正文之后的免责声明部分请务必阅读正文之后的免责声明部分 行业深度报告 东吴证券研究所东吴证券研究所 9/17 4.1.【鸡蛋】【鸡蛋】美国超市价格调研美国超市价格调研 1 因为禽流感,目前美国的鸡蛋处于供给不足的状态,加州 Trader Joes 超市一天一人限购两盒鸡蛋,早上 9 点超市开门,基本上 11 点前鸡蛋就会被抢购完。Trader Joes的鸡蛋,大概一盒十二个是的鸡蛋,大概一盒十二个是 3.5-6.5 美元,平均美元,平均 5 美元(折合人民币美元(折合人民币 36 元元 12 个,人民个,人民币一个币一个 3 元)元)。需要说明的是,Trader Joes 已经算是非常便宜的了,比如 Ranch99(大华超市),Whole Foods(猴父子),鸡蛋 12 个 10 美元 是很正常的事情。鸡蛋价格,比我们六年前 2019 年来到加州的时候,上涨了一倍以上。图图13:美国超市鸡蛋,基本上是美国超市鸡蛋,基本上是 12 个一盒,价格为个一盒,价格为 3.5-6.5 美元,已是较低价格美元,已是较低价格 图图14:美国超市鸡蛋,价格美国超市鸡蛋,价格 3.5-6.5 美元,美元,2 小时就会被小时就会被抢光抢光 数据来源:实地拍摄,东吴证券研究所 数据来源:实地拍摄,东吴证券研究所 作为对比,中国上海的鸡蛋价格,盒马外送的鸡蛋,盒马外送的鸡蛋,30 个个 20 元,平均一个约元,平均一个约 0.7元。元。图图15:中国上海盒马外送鸡蛋,中国上海盒马外送鸡蛋,30 个个 20 元,平均一个元,平均一个 0.7 元元 数据来源:盒马 app,东吴证券研究所 请务必阅读正文之后的免责声明部分请务必阅读正文之后的免责声明部分 行业深度报告 东吴证券研究所东吴证券研究所 10/17 4.2.【牛奶】牛奶】美国超市价格调研美国超市价格调研 2 牛奶,同样 Trader Joes 已经是比较便宜的。牛奶非有机的 4 美元(约 29 人民币)一加仑(3.8 升),有机的(organic)6.5 美元(约 47 人民币)一加仑(3.8 升),平均算平均算下来一加仑差不多下来一加仑差不多 5.3 美元(约人民币美元(约人民币 38 元),牛奶折合约元),牛奶折合约 10 人民币一升。人民币一升。牛奶价格,比我们 2019 年来加州这边相比,也上涨了一倍以上。图图16:美国超市牛奶,非有机美国超市牛奶,非有机 4 美元一加仑(美元一加仑(3.8L)图图17:美国超市牛奶,有机的美国超市牛奶,有机的 6.5 美元一加仑(美元一加仑(3.8L)数据来源:实地拍摄,东吴证券研究所 数据来源:实地拍摄,东吴证券研究所 中国方面作为对比,选京东蒙牛官方旗舰店,蒙牛纯牛奶 1L*6 盒 58 元,平均下来中国 1L 牛奶 9.7 元。牛奶方面,中国的价格实际上和美国相近。图图18:中国蒙牛纯牛奶,中国蒙牛纯牛奶,58 元元 6L 数据来源:京东 app,东吴证券研究所 请务必阅读正文之后的免责声明部分请务必阅读正文之后的免责声明部分 行业深度报告 东吴证券研究所东吴证券研究所 11/17 4.3.【面包】【面包】美国超市价格调研美国超市价格调研 3 普通麦面包,没有什么馅的这种,大约大约 3.5-5 美元一袋(对应人民币美元一袋(对应人民币 26-36 元),一元),一袋约袋约 680g,对应约人民币,对应约人民币 54 元元/kg。图图19:美国超市面包,美国超市面包,3.5 美元美元/680g 图图20:美国超市另一种面包,美国超市另一种面包,5 美元美元/680g 数据来源:实地拍摄,东吴证券研究所 数据来源:实地拍摄,东吴证券研究所 中国方面作为对比,选取京东搜索排名第一的全麦面包“轻食兽南瓜全麦面包”,2kg/19 元,平均元,平均 9.5 元元/kg。图图21:中国京东全麦面包,中国京东全麦面包,19 元元/2kg 数据来源:京东,东吴证券研究所 请务必阅读正文之后的免责声明部分请务必阅读正文之后的免责声明部分 行业深度报告 东吴证券研究所东吴证券研究所 12/17 4.4.【四季豆】【四季豆】美国超市价格调研美国超市价格调研 4 美国的蔬菜价格,让我们觉得更为夸张,Trader Joes 不强调有机等,价格还算便宜的,如果在 Whole foods 等地方应该会更贵。图中四季豆,2.99 美元美元/450g(折合人民币(折合人民币22 元),约合元),约合 49 元元/kg。中国方面对比,上海地区,叮咚买菜上四季豆。5.3 元元/300g,约合,约合 18 元元/kg。图图22:美国超市四季豆,美国超市四季豆,2.99 美元美元/450g 图图23:中国中国-上海,叮咚买菜,四季豆上海,叮咚买菜,四季豆 5.3 元元/300g 数据来源:实地拍摄,东吴证券研究所 数据来源:叮咚买菜,东吴证券研究所 4.5.【香菇】【香菇】美国超市价格调研美国超市价格调研 5 香菇(SHIITAKE MUSHROOMS),3.5 美元/100g,约合人民币约合人民币 26 元一盒(元一盒(100g),),算下来香菇差不多算下来香菇差不多 260 元元/kg。图图24:美国超市一种类似于香菇的蘑菇,美国超市一种类似于香菇的蘑菇,3.5 美元美元/100g 图图25:美国超市香菇,美国超市香菇,3.5 美元美元/100g 数据来源:实地拍摄,东吴证券研究所 数据来源:实地拍摄,东吴证券研究所 请务必阅读正文之后的免责声明部分请务必阅读正文之后的免责声明部分 行业深度报告 东吴证券研究所东吴证券研究所 13/17 作为对比,中国香菇,我们选取叮咚买菜-上海地区,6.2 元/约 200g,约合 31 元/kg。图图26:中中国叮咚买菜香菇,国叮咚买菜香菇,6.2 元元/200g 数据来源:叮咚买菜,东吴证券研究所 4.6.【黄瓜】【黄瓜】美国超市价格调研美国超市价格调研 6 小黄瓜(直译是波斯黄瓜),4 根,差不多 200g,3 美元,约合人民币 22 元,约合人民币 110 元/kg。作为对比,选取中国-上海,叮咚买菜上的水果黄瓜,5.3 元/400g,约合人民币 13 元/kg。图图27:美国超市黄瓜,美国超市黄瓜,3 美元美元/4 根约根约 200g 图图28:中国叮咚买菜黄瓜,中国叮咚买菜黄瓜,5.3 元元/400g 数据来源:实地拍摄,东吴证券研究所 数据来源:叮咚买菜,东吴证券研究所 请务必阅读正文之后的免责声明部分请务必阅读正文之后的免责声明部分 行业深度报告 东吴证券研究所东吴证券研究所 14/17 4.7.实地调研总结实地调研总结 我们调研的 6 个品种中,只有【牛奶】中美的单价差不多,【鸡蛋】【面包】【四季豆】【香菇】【小黄瓜】,基本上美国比中国都是 3x-8x 的价格,蔬菜价格上,美国贵的程度更高。肉类因为不同品质,不同品类的肉上下价格差异比较大,没有办法平均,故没有列举,但大体情况来讲,美国这边肉的情况类似于牛奶,没有比中国明显贵。图图29:中美部分必选消费品价格调研对比中美部分必选消费品价格调研对比 数据来源:实地拍摄,东吴证券研究所 备注:美国价格均为美国加州 Trader Joes 超市,中国价格鸡蛋为盒马鲜生,牛奶为蒙牛包装奶京东渠道,面包为京东渠道轻食兽品牌,四季豆/香菇/小黄瓜,均为上海地区 叮咚买菜 APP 5.投资建议投资建议 除了价格差异以外,一个明显的感受就是,美国超市中,必选消费的占比非常大,而美国必选消费的涨价也十分凶悍,我们认为我们认为中国和美国的超市行业,根本性的差异在于,【必选消费】价格机制中国和美国的超市行业,根本性的差异在于,【必选消费】价格机制的不同,美国超市的盈利非常依靠必选消费品种,而中国超市的盈利需要更依靠可选消的不同,美国超市的盈利非常依靠必选消费品种,而中国超市的盈利需要更依靠可选消费品种费品种。美国超市通过品牌优势和规模优势,在必选消费的涨价中,获得了显著的利益。但中国必选消费相比美国来说,没有这么暴力的涨价,中国必选消费价格整体还是比较平稳的,中国的超市盈利,主要还是要依靠可选消费品种。而我们认为,不论是山姆超市,还是胖东来,都存在一个【品牌出圈】的契机,而中国的超市品牌,未来的发展方向,也是要以品牌塑造和出圈为发展方向,更具有特点的超市品牌,是超市行业未来发 请务必阅读正文之后的免责声明部分请务必阅读正文之后的免责声明部分 行业深度报告 东吴证券研究所东吴证券研究所 15/17 展的核心方向。另一方面,对于中国零售行业来说,在效率&供应链这些方面,线下零售与线上零售相比,是不具优势的。线下零售更有优势的地方,在于【体验感】和【即时性消费】,而并非【效率】和【便利性】。故我们认为,未来中国超市,发展破局之道在于提升体验感和品牌独特性,与超市场景文化塑造,而不是简单的商品流转效率。这一点中,如【场景布置】【文化传播】和【SKU 独特性】都是很重要的,SKU 的独特性,在于超市这个形象,是不可复制,和不可比价的。图图30:线下零售强于体验感和即时性线下零售强于体验感和即时性 数据来源:东吴证券研究所 此外还有一点,是【超市本身的品牌】,而不是【超市内售卖的品牌商品】,这对【SKU的不可比性】是有要求的。如 Trader Joes,其中生鲜等弱品牌商品占比很高,Trader Joes也有自己的自有品牌,如咖啡,红酒,饮料,小吃等。而在包装食品,预制菜等品牌商品中,Trader Joes 的 SKU 可比性也非常低,即 Trader Joes 超市内售卖的品牌,在其他零售渠道中是不易找到的,像可口可乐等易比价商品,在 Trader Joes 里面是基本上没有的,【SKU 的不可比价性】有效地帮助 Trader Joes 塑造了自己【超市本身的品牌】。我们认为,中国超市我们认为,中国超市&零售渠道的强势方向,在于独特的品牌塑造,包括品牌本身零售渠道的强势方向,在于独特的品牌塑造,包括品牌本身的认知度和差异性,以及地方品牌的认知度。的认知度和差异性,以及地方品牌的认知度。在 SKU 的独特性和品牌塑造上,推荐【名创优品】,超市&连锁零售方面推荐地方认知度较强的标的,推荐【永辉超市】,建议关注【红旗连锁】等。请务必阅读正文之后的免责声明部分请务必阅读正文之后的免责声明部分 行业深度报告 东吴证券研究所东吴证券研究所 16/17 6.风险提示风险提示 调研样本与整体情况或有偏差调研样本与整体情况或有偏差、无法覆盖个别特殊情况、无法覆盖个别特殊情况:本报告基于美国零售实地草根调研,由于调研所覆盖的地区和消费人群有限,文中论述和结论可能无法覆盖到一些特殊地区的个别情况。调改调改&自有品牌自有品牌经营经营风险风险:自有品牌相比纯零售,经营难度更大,可能带来存货、产品质量问题等经营风险;调改需要较大投入,但新模型成功与否存在不确定性。行业竞争加剧行业竞争加剧:线下零售正处于变革期,行业格局尚未稳定,短期调改开支和行业竞争或对企业短期盈利造成不确定性。免责及评级说明部分 免责声明免责声明 东吴证券股份有限公司经中国证券监督管理委员会批准,已具备证券投资咨询业务资格。本研究报告仅供东吴证券股份有限公司(以下简称“本公司”)的客户使用。本公司不会因接收人收到本报告而视其为客户。在任何情况下,本报告中的信息或所表述的意见并不构成对任何人的投资建议,本公司及作者不对任何人因使用本报告中的内容所导致的任何后果负任何责任。任何形式的分享证券投资收益或者分担证券投资损失的书面或口头承诺均为无效。在法律许可的情况下,东吴证券及其所属关联机构可能会持有报告中提到的公司所发行的证券并进行交易,还可能为这些公司提供投资银行服务或其他服务。市场有风险,投资需谨慎。本报告是基于本公司分析师认为可靠且已公开的信息,本公司力求但不保证这些信息的准确性和完整性,也不保证文中观点或陈述不会发生任何变更,在不同时期,本公司可发出与本报告所载资料、意见及推测不一致的报告。本报告的版权归本公司所有,未经书面许可,任何机构和个人不得以任何形式翻版、复制和发布。经授权刊载、转发本报告或者摘要的,应当注明出处为东吴证券研究所,并注明本报告发布人和发布日期,提示使用本报告的风险,且不得对本报告进行有悖原意的引用、删节和修改。未经授权或未按要求刊载、转发本报告的,应当承担相应的法律责任。本公司将保留向其追究法律责任的权利。东吴证券投资评级标准东吴证券投资评级标准 投资评级基于分析师对报告发布日后 6 至 12 个月内行业或公司回报潜力相对基准表现的预期(A 股市场基准为沪深 300 指数,香港市场基准为恒生指数,美国市场基准为标普 500 指数,新三板基准指数为三板成指(针对协议转让标的)或三板做市指数(针对做市转让标的),北交所基准指数为北证 50 指数),具体如下:公司投资评级:买入:预期未来 6 个月个股涨跌幅相对基准在 15%以上;增持:预期未来 6 个月个股涨跌幅相对基准介于 5%与 15%之间;中性:预期未来 6 个月个股涨跌幅相对基准介于-5%与 5%之间;减持:预期未来 6 个月个股涨跌幅相对基准介于-15%与-5%之间;卖出:预期未来 6 个月个股涨跌幅相对基准在-15%以下。行业投资评级:增持:预期未来 6 个月内,行业指数相对强于基准 5%以上;中性:预期未来 6 个月内,行业指数相对基准-5%与 5%;减持:预期未来 6 个月内,行业指数相对弱于基准 5%以上。我们在此提醒您,不同证券研究机构采用不同的评级术语及评级标准。我们采用的是相对评级体系,表示投资的相对比重建议。投资者买入或者卖出证券的决定应当充分考虑自身特定状况,如具体投资目的、财务状况以及特定需求等,并完整理解和使用本报告内容,不应视本报告为做出投资决策的唯一因素。东吴证券研究所 苏州工业园区星阳街?5 号 邮政编码:215021 传真:(0512)62938527

    发布时间2025-02-05 17页 推荐指数推荐指数推荐指数推荐指数推荐指数5星级
  • 标普全球:中国零售业2024年回顾与2025年展望报告.pdf

    This report does not constitute a rating action中国零售业20242024年回顾与20252025年展望下滑风险倍增林祝祥林祝祥,CFACFA董事兼首席分析师潘永浩潘永浩副董事刘希刘希评级分析师2024年8月7日 要点概览要点概览2 中国的零售消费增长正在减速。我们预计2024年下半年和2025年消费将维持低迷。由于中国房地产市场萧条叠加经济前景黯淡,消费者信心承压,宏观环境的疲弱状态将持续。2023年时,人们对小额奢侈品消费还有一部分偏好,但今年我们看不到任何强劲消费。2024年消费降级的态势在加速,我们认为2025年这一趋势将继续。政策措施(如以旧换新和发放优惠券)对消费的提振作用将非常小。多数主要类别消费的线上渗透率都将增长。线下零售投资是为了营造消费者体验,也是创建全渠道平台策略的一部分。随着人均零售消费的下降和出境游竞争的加剧,旅游零售业(特别在以旅游业为主的海南)将面临更多下滑风险。消费面临的主要风险是:(1)餐饮需求放缓,特别是服务消费收缩,和(2)可选性支出下降。消费者信心将持续疲弱青年失业率居高加剧信心不足3经济疲软打压消费者信心经济疲软打压消费者信心需求疲软和供应过剩影响食品CPI在此不确定形势下,储蓄不断增长*自 2023 年 8 月以来,国家统计局未更新按年龄组分列的失业率数据。未获知2023年年度储蓄率。e预估值。CPI消费价格指数。资料来源:国家统计局、标普全球评级。8090100110120201920202021202220232024中国消费者信心指数中国消费者信心指数中国消费者信心指数长期平均水平-5051015201920202021202220231H242024e2025e通胀率(通胀率(%)CPI食品非食品0510152025201920202021202220232024失业率(失业率(%)年龄组(16-24)*年龄组(25-59)*