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锡林郭勒盟商务局：2024锡林郭勒盟外商投资企业实用服务手册（中英文版）（46页）.pdf

目录CA T A L O G UE?外商投资企业设立、变更、注销登记?外商投资企业信息报告?外商投资企业账户开户及外汇登记业务办理流程?项目备案或核准流程?国际税收业务办理材料?锡林郭勒盟外商投资企业.

2025-05-24 46页 5星级

武汉市投资促进局：2024武汉产业园区投资指南（81页）.pdf

产业载体投资指南WUHANWuhan Industrial Carrier Investment Guide二 二 四 年武汉市各区重点产业布局图目录01东湖高新区重点产业载体05武汉经开区重点产业载.

2025-05-24 81页 5星级

商务部：对外投资合作国别（地区）指南-波黑（2024版）（80页）.pdf

对外投资合作国别（地区）指南 波 黑（2024年版）商 务 部 对 外 投 资 和 经 济 合 作 司 商务部国际贸易经济合作研究院 中 国 驻 波 黑 大 使 馆 经 济 商 务 处 波 黑（2024年版）商务部以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大和二十届二中、三中全会精神，全面贯彻落实习近平总书记关于全面深化改革的一系列新思想、新观点、新论断，完整准确全面贯彻新发展理念，服务建设更高水平开放型经济新体制，完善推进高质量共建“一带一路”机制，深化对外投资管理体制改革，完善促进和保障对外投资体制机制，健全对外投资管理服务体系，推动产业链供应链国际合作。按照“政府引导、企业主导、市场化运作”的原则，鼓励和支持有实力、信誉好、有国际竞争力的企业走出去稳妥有序地开展对外投资合作，在扩大国际合作中持续提升开放能力。当前，世界进入新的动荡变革期，单边主义、保护主义蔓延，世界经济碎片化加剧，经济全球化遭遇逆流。同时，新一轮科技革命和产业变革深入发展，世界经济数字化、绿色化、智能化进程不断加快，为经济全球化再度加速蓄积了强劲动能。在此形势下，我国着力推动对外投资合作高质量发展，持续深化绿色发展、数字经济和蓝色经济投资合作，实现对外投资合作平稳发展。2023年，中国对外直接投资流量1772.9亿美元，同比增长8.7%，连续12年稳居世界前三；对外投资存量29554亿美元，分布全球189个国家（地区），连续7年保持世界前三。中国对外承包工程业务完成营业额1609.1亿美元，同比增长3.8%；81家中国企业入围2024年度美国工程新闻纪录（ENR）“全球最大250家国际承包商”榜单，继续蝉联榜首。境外中资企业合理有效利用境外市场资源，积极开展国际合作前 言 波 黑（2024年版）和竞争，助力东道国（地区）经济社会发展，为促进全球经济复苏注入活力。为进一步帮助中国企业了解和熟悉东道国（地区）营商环境，合规有序地开展对外投资合作，有效防范化解各类风险，商务部对外投资和经济合作司、国际贸易经济合作研究院和驻外使领馆经商机构等编写了2024年版对外投资合作国别（地区）指南（以下简称指南）。指南及时、客观、准确地反映东道国（地区）宏观经济形势、法律法规、经贸政策、营商环境等信息，并对数字经济、绿色发展、蓝色经济、标准化国际合作等新情况、新动态积极关注。希望2024年版 指南 继续为走出去中国企业提供针对性帮助，也欢迎社会各界批评指正，提出宝贵意见。我们将立足扩大高水平对外开放，服务培育国际合作竞争新优势，持续创新指南编制工作，提供更加精准有效的信息服务，推动对外投资合作实现更高质量、更高水平发展。对外投资合作国别（地区）指南编制办公室 2024年12月 波 黑（2024年版）寄语 寄 语 波斯尼亚和黑塞哥维那（简称“波黑”）于1992年从前南斯拉夫独立，是前南斯拉夫面积第二大的国家。波黑位于中东欧腹地，地理位置优越，被喻为欧洲的“后花园”。自然资源丰富。矿产资源主要有煤、铁、铜、铝矾土等，其中煤炭资源储量巨大。森林覆盖率超过国土面积的一半，水资源也具有较大发展潜力。波黑劳动力价格低廉，适宜承接纺织、服装、制鞋等劳动密集型产业，产品在满足本国市场需求的同时，可辐射中东欧及欧盟市场。波黑经济对周边地区以及其他欧洲国家的依存度较高。近年来，波黑经济发展缓慢，贫困人口增加，失业率居高不下，市场购买力是欧洲最低的国家之一。据波黑国家统计局数据，2023年波黑国内生产总值实际增长率为1.7%，人均GDP为8426美元；失业率为13.2%。尽管经历了二十余年的融合发展，但波黑的民族矛盾、政党冲突、实体利益分配争执未能完全消除。波黑法律众多，修订频繁。除国家层面外，波黑联邦和塞族共和国两个实体各自有独立的立法机构，分别制定法律法规，且实体之间的法律存在差别。在2022年12月正式获得欧盟候选国地位后，波黑的司法改革加速向欧盟靠拢。中波两国在贸易和投资方面有较强的互补性。中波双边贸易虽然规模小，但增幅可观。据中国海关统计，2003年中国与波黑进出口额仅为635万美元，2023年增长至3.62亿美元。中国在波黑的投资和承包工程合作有序推进。由中国建筑和中国电建承建的泛欧5C走廊高速公路项目（波契泰利兹维罗维契段）两个标段、由中国国际医药卫生有限公司承建的多博伊医院项目以及由山东高速集团承建的萨拉热窝有轨电车轨道重建项目等标志性大项目即将顺利竣工，中资企业在波黑投资合作的领域和模式进一步拓宽。波 黑（2024年版）由于地理条件所限，波黑农业的特点是小农经济，这为大型公司整合或吸收现有的初级生产商、加工商提供了机遇。丰富的土地和水资源以及较好的气候条件，使波黑在发展蔬菜种植、大田作物、家畜饲养、水产养殖等方面具备一定优势，在波黑发展食品加工行业具有较大潜力。为了争取加入欧盟，波黑已在食品、卫生、制造等众多行业逐步采用欧盟标准，建议有意到波黑投资兴业的中国企业做好相关调研工作。特别提示，波黑市场受外部环境影响严重，经济复苏乏力，在西巴尔干地区排名倒数，数字经济和绿色经济发展落后。此外，鉴于波黑法律体系的繁冗复杂，中资企业必须要重视律师的功能和作用。中国驻波黑大使馆经济商务处致力于推进中国与波黑经贸关系的发展，坚持“信息、服务、协调、调研、交涉、保护”的工作方针，为两国企业提供快捷、准确的信息和热情周到的服务。中国驻波黑大使馆经济商务处 2024年7月 i 波 黑（2024年版）导言.1 1.国家概况.2 1.1 发展简史.2 1.2 自然环境.2 1.2.1 地理位置.2 1.2.2 自然资源.3 1.2.3 气候条件.4 1.3 人口和行政区划.4 1.3.1 人口分布.4 1.3.2 行政区划.4 1.4 政治环境.6 1.4.1 政治制度.6 1.4.2 主要党派.8 1.4.3 政府机构.8 1.5 社会文化.8 1.5.1 民族.8 1.5.2 语言.9 1.5.3 宗教和习俗.9 1.5.4 科教和医疗.10 1.5.5 工会及其他非政府组织.11 1.5.6 主要媒体.11 1.5.7 社会治安.11 1.5.8 节假日.12 2.经济概况.13 2.1 宏观经济.13 2.2 重点/特色产业.14 2.3 基础设施.18 2.3.1 公路.18 目 录 ii 波 黑（2024年版）2.3.2 铁路.18 2.3.3 空运.18 2.3.4 水运.18 2.3.5 电力.19 2.3.6 数字基础设施.19 2.4 物价水平.19 2.5 发展规划.20 3.经贸合作.23 3.1 经贸协定.23 3.2 对外贸易.23 3.3 吸收外资.24 3.4 外国援助.24 3.5 中波经贸.25 3.5.1 双边协定.25 3.5.2 双边贸易.26 3.5.3 中国对波黑投资.27 3.5.4 承包工程和劳务合作.27 4.投资环境.28 4.1 投资吸引力.28 4.2 金融环境.28 4.2.1 当地货币.28 4.2.2 外汇管理.29 4.2.3 银行和保险公司.29 4.2.4 融资渠道.30 4.2.5 信用卡使用.30 4.3 证券市场.31 4.4 要素成本.31 4.4.1 水、电、气、油价格.31 4.4.2 劳动力工薪及供需.32 4.4.3 土地及房屋价格.33 4.4.4 建筑成本.33 iii 波 黑（2024年版）5.法规政策.35 5.1 贸易法规和政策.35 5.1.1 贸易主管部门.35 5.1.2 贸易法规.35 5.1.3 贸易管理的相关规定.36 5.1.4 进出口商品检验检疫.36 5.1.5 海关管理规章制度.37 5.2 外国投资法规.37 5.2.1 投资主管部门.37 5.2.2 投资行业的规定.38 5.2.3 投资方式的规定.39 5.2.4 安全审查的规定.39 5.2.5 基础设施PPP模式的规定.39 5.3 数字经济相关政策和法规.41 5.4 绿色经济相关政策和法规.41 5.5 企业税收.41 5.5.1 税收体系和制度.41 5.5.2 主要税赋和税率.42 5.6 经济区域规定.43 5.7 劳动就业法规.44 5.7.1 劳工（动）法的核心内容.44 5.7.2 外国人在当地工作的规定.44 5.8 外国企业在波黑获得土地/林地的规定.45 5.8.1 土地法的主要内容.45 5.8.2 外资企业获得土地的规定.45 5.9 外资公司参与当地证券交易的规定.45 5.10 环境保护法规.45 5.10.1 环保管理部门.45 5.10.2 主要环保法律法规.46 5.10.3 环保法律法规基本要点.46 5.10.4 环境影响评估法规.46 5.11 反对商业贿赂规定.47 5.12 外国企业承包当地工程的规定.47 5.12.1 许可制度.48 iv 波 黑（2024年版）5.12.2 禁止领域.48 5.12.3 招标方式.48 5.12.4 验收规定.48 5.13 保护知识产权的规定.48 5.13.1 知识产权保护的法律法规.48 5.13.2 知识产权侵权的相关处罚规定.49 5.14 解决商务纠纷的主要途径及适用的法律.49 6.在波黑开展投资合作的手续.51 6.1 投资注册企业需要办理的手续.51 6.1.1 设立企业的形式.51 6.1.2 企业注册的受理机构.51 6.1.3 企业注册的主要程序.51 6.2 承揽工程项目的程序.52 6.2.1 获取信息.52 6.2.2 招标投标.52 6.2.3 政府采购.53 6.2.4 许可手续.53 6.3 专利和注册商标申请.53 6.3.1 申请专利.53 6.3.2 注册商标.54 6.4 企业在波黑报税的相关手续.54 6.4.1 报税时间.54 6.4.2 报税渠道.54 6.4.3 报税手续.54 6.4.4 报税资料.55 6.5 工作许可证办理.55 6.5.1 主管部门.55 6.5.2 工作许可制度.55 6.5.3 申请程序.55 6.5.4 提供资料.56 6.6 能够给中国企业提供投资合作咨询的机构.56 6.6.1 中国驻波黑大使馆经济商务处.56 6.6.2 波黑中资企业商会.56 v 波 黑（2024年版）6.6.3 波黑驻中国大使馆.57 6.6.4 波黑投资促进机构.57 7.中资企业在波黑开展投资合作应注意的问题.58 7.1 境外投资.58 7.2 对外承包工程.59 7.3 对外劳务合作.59 7.4 防范投资合作风险.59 8.中资企业如何在波黑建立和谐关系.61 8.1 处理好与政府和议会的关系.61 8.2 妥善处理与工会的关系.61 8.3 密切与当地居民的关系.62 8.4 尊重当地风俗习惯.62 8.5 依法保护生态环境.62 8.6 承担必要的社会责任.62 8.7 懂得与媒体打交道.62 8.8 学会和执法人员打交道.63 8.9 传播中国传统文化.63 9.中资企业/人员在波黑如何寻求帮助.64 9.1 寻求法律保护.64 9.2 寻求当地政府帮助.64 9.3 取得中国驻当地使（领）馆保护.64 9.4 建立并启动应急预案.65 附录1 波黑政府部门和相关机构一览表.66 附录2 波黑主要中资企业一览表.68 后记.70 1 波 黑（2024年版）导言 在您准备赴波斯尼亚和黑塞哥维那（Bosnia and Herzegovina，以下简称“波黑”或“波”）开展投资合作之前，需要了解波黑的政治、经济和社会文化环境、当地关于对外经贸合作的法律法规、开展投资合作时应注意的问题，以及如何与当地政府、居民、媒体和执法部门打交道。对外投资合作国别（地区）指南系列丛书之波黑将提供基本的信息，成为您了解波黑的向导。2 波 黑（2024年版）1.国家概况 1.1 发展简史 6世纪末7世纪初，部分斯拉夫人南迁到巴尔干半岛，在波斯尼亚和黑塞哥维那等地定居。12世纪末，斯拉夫人建立独立的波斯尼亚公国。14世纪末，波斯尼亚进入鼎盛时期。1463年后成为奥斯曼土耳其属地，1908年被奥匈帝国占领。1914年6月28日，奥匈帝国皇储弗兰兹裴迪南大公在萨拉热窝遭当地青年暗杀，引发第一次世界大战。1918年第一次世界大战结束后，南部斯拉夫民族成立了塞尔维亚人克罗地亚人斯洛文尼亚人王国，1929年改称南斯拉夫王国，波黑是其中的一部分，被划分为几个行政省。1945年，南斯拉夫各族人民取得反法西斯战争胜利，成立南斯拉夫联邦人民共和国（1963年改称南斯拉夫社会主义联邦共和国），波黑成为其中一个共和国。1992年3月，波黑就国家是否独立举行全民公决，波族和克族赞成独立，塞族抵制投票，波黑战争爆发。1992年5月22日，波黑加入联合国。1995年11月21日，在美国主持下，南联盟塞尔维亚共和国总统米洛舍维奇、克罗地亚共和国总统图季曼和波黑共和国总统伊泽特贝戈维奇签署了代顿和平协议，波黑战争结束。波黑是联合国成员、欧洲能源共同体成员，尚未加入世界贸易组织。2016年波黑向欧盟提交了入盟申请，2022年12月正式成为欧盟候选国。1.2 自然环境 1.2.1 地理位置 波黑面积5.12万平方公里，位于东南欧巴尔干半岛中西部，是个多山的国家，山区占全国面积的42%，丘陵占24%，平原占5%，喀斯特地貌占29%。全国平均海拔为500米，最高山为马格里奇峰，海拔2387米。波黑河流、湖泊众多，最长的内河德里纳河长346公里，最大的湖泊布什科3 波 黑（2024年版）湖面积55.8平方公里。波黑东部和南部与塞尔维亚和黑山毗连，北部、西部和西南部与克罗地亚接壤，南部极少部分濒临亚德里亚海，海岸线长约21.2公里。北部称为波斯尼亚，南部称为黑塞哥维那。波黑属于东1时区，夏令时比北京时间晚6个小时，冬令时比北京晚7个小时。萨拉热窝全景 1.2.2 自然资源 波黑矿产资源丰富，主要有铁矿、褐煤、铝矾土、铅锌矿、石棉、岩盐、重晶石等，其中煤炭蕴藏量达55亿吨。图兹拉地区食用盐储量为欧洲之最。波黑拥有丰富的水资源，潜在的水力发电量达170亿千瓦。森林覆盖面积占波黑全境面积的53%，其中65%为落叶植物，35%为针叶植物。4 波 黑（2024年版）1.2.3 气候条件 波黑西南部属于地中海式气候，中部属于大陆及山区性气候，北部属于温和大陆性气候。波黑春秋季宜人、夏季多雨、冬季多雪、多雾。西南部区域1月平均气温5-7，7月24-27；中部区域1月10-2，7月22-25；北部区域1月1-2，7月20-22。全境年平均气温11.3。南部区域以地中海式气候为主，年均降雨量在600至800毫米之间；中部和北部则以高山气候为主，年均降水量在1500至2500毫米之间。1.3 人口和行政区划 1.3.1 人口分布 代顿和平协定规定波黑三个主体民族为波什尼亚克族（简称“波族”）、塞尔维亚族（简称“塞族）和克罗地亚族（简称“克族”）。三族分别信奉伊斯兰教、东正教和天主教。官方语言为波斯尼亚语、塞尔维亚语和克罗地亚语。最近一次波黑全国人口普查于2013年10月进行，根据普查结果，波黑人口为353.1万，其中波黑联邦占62.8%，塞族共和国占34.8%，布尔奇科特区占2.4%。根据世界银行网站数据，2024年7月波黑人口为319万。由于低出生率和劳动力外流，人口呈不断减少的趋势。波黑是欧洲城镇化程度最低的国家之一，约49.7%的人口生活在农村地区。截至2023年底，波黑约有华侨400人左右，主要集中于布尔奇科特区、巴尼亚卢卡市和萨拉热窝市。1.3.2 行政区划 波黑由两个实体和一个特区组成，即波黑联邦（约占波黑领土51%）、塞族共和国（约占波黑领土49%）和布尔奇科特区。5 波 黑（2024年版）波黑联邦下设10个州：乌纳萨纳州、波萨维纳州、图兹拉州、泽尼察多博伊州、波斯尼亚波德里涅州、中波斯尼亚州、黑塞哥维那内雷特瓦州、西黑塞哥维那州、萨拉热窝州、第十州。塞族共和国下设10个市（巴尼亚卢卡、东萨拉热窝、比耶利纳、多博伊、普里耶多尔、兹沃尔尼克、特雷比涅、格拉迪什卡、戴尔文塔、拉克塔希）和54个区。萨拉热窝市（波族居多数）是波黑首都，人口约27.6万，为波黑第一大城市，是全国的政治、经济和文化中心，同时也是波黑联邦和塞族共和国的首府。萨拉热窝夜景 巴尼亚卢卡市（塞族居多数）是塞族共和国的政治、经济和文化中心，人口18.5万。莫斯塔尔市（克族居多数）是黑塞哥维那地区的行政中心，人口10.6万，同时也是波黑联邦的主要行政中心之一。莫斯塔尔是波黑著名的旅游胜地，始建于16世纪。支柱产业为旅游、葡萄酒和烟草生产。6 波 黑（2024年版）其他主要城市有图兹拉（煤电和化工业）、泽尼察（钢铁产业）、多博伊（农业及食品加工）。莫斯塔尔市的内雷特瓦河畔风光 1.4 政治环境 1.4.1 政治制度 1995年12月14日正式签署的 波黑和平总框架协议（代顿协议）帮助波黑结束战争，实现和平，该协议成为波黑建国和立宪的框架和基础。波黑民族关系渐趋缓和，政局逐步稳定。【宪法】1995年11月，代顿协议为波黑制定新宪法。新宪法规定：国家正式名称为“波斯尼亚和黑塞哥维那”；波什尼亚克族、塞尔维亚族和克罗地亚族3个民族为主体民族；波黑由波黑联邦和塞族共和国两个实体组成；波黑设主席团为国家集体元首，由3个主体民族各1名代表组成，主席团成员分别由两个实体直接选举产生。7 波 黑（2024年版）【议会】由代表院和民族院组成。代表院由3个主体民族的42名议员组成，其中28名来自波黑联邦，14名来自塞族共和国。代表院设主席1人，副主席2人，分属三族，主席一职由3人轮流担任，主席、副主席每8个月轮换一次。代表院议员的名额根据大选中参选各政党的具体得票数来分配产生。本届代表院于2022年12月成立，3名主席分别为戴尼斯 兹维兹迪奇（Denis ZVIZDI，波族）、马林科查瓦拉（Marinko AVARA，克族）和内博伊沙拉德马诺维奇（Neboja RADMANOVI，塞族）。民族院设15个席位，由波黑联邦的10名代表（波族、克族各5名）和塞族共和国的5名代表组成。民族院议员由波黑联邦议会民族院和塞族共和国人民议会根据主体民族比例和大选结果推选产生。主席、副主席轮值方式与代表院相同。本届民族院于2023年2月产生，3名主席分别为尼科拉什皮里奇（Nikola PIRI，塞族）、凯马尔阿戴莫维奇（Kemal ADEMOVI，波族）、德拉甘乔维奇（Dragan OVI，克族）。【元首】波黑设国家集体元首，称作波黑主席团，任期4年。主席团由来自波族、塞族和克族的各1名成员组成。主席团成员分别由两个实体直接选举产生。主席团为轮值制，由三族代表每8个月轮换一次。3名主席团成员分别为：热莉卡 茨维亚诺维奇（eljka CVIJANOVI，女，塞族），热利科 科姆希奇（eljko KOMI，克族）和戴尼斯 贝契罗维奇（Denis BEIROVI，波族）。【司法】根据宪法，波黑设宪法法院和国家法院。宪法法院是裁决两个实体之间纠纷、波黑与两个实体间纠纷或波黑与实体之一纠纷的唯一法律授权机构，同时还裁决波黑国家一级各机构间的纠纷，其裁决是终审决定。宪法法院由9名法官组成，任期5年，其中4名由波黑联邦议会代表院推选，2名由塞族共和国人民议会推选，其余3名由欧洲人权法院院长与波黑主席团协商同意后推选，但该3名人选不能是波黑或波黑邻国公民。宪8 波 黑（2024年版）法法院从9名法官中推选1名院长和1名副院长。波黑法院是国家最高法院，主要终审裁决波黑国家机构、布尔奇科特区机构、公共机构及国企的上诉。波黑法院由15名波黑籍法官组成，任期6年，可以连任。波黑法院从15名法官中推选1名院长和2名副院长。此外，波黑两个实体分别设波黑联邦最高法院和塞族共和国最高法院，终审裁决两个实体内的司法上诉。1.4.2 主要党派 波黑主要政党有：民主行动党（SDA）、社会民主党（SDP）、独立社会民主人士联盟（SNSD）、塞族民主党（SDS）、波黑克族民主共同体（HDZ BiH）、克族民主共同体1990（HDZ 1990）、民主阵线（DF）、人民与正义党（NiP）、我们的党（NS）、争取波黑更美好未来联盟（SBB）等。1.4.3 政府机构 波黑部长会议行使政府职能，由部长会议主席和部长组成，任期4年。部长会议主席一职由主席团任命，经议会代表院批准。部长和副部长由部长会议主席任命。本届部长会议于2023年1月组成，下设9个部，即外交部、财政部、对外贸易和经济关系部、安全部、司法部、民政部、人权难民部、交通通讯部和国防部。博尔娅娜克里什托（Borjana KRI TO，女，克族）任部长会议主席，祖坎海莱兹（Zukan HELEZ，波族）任副主席兼国防部长，斯塔沙科沙拉茨（Sta a KO ARAC，塞族）任副主席兼外贸和经济关系部长。1.5 社会文化 1.5.1 民族 代顿协议规定了波黑的3个制宪主体民族：波什尼亚克族、塞尔9 波 黑（2024年版）维亚族和克罗地亚族，此外波黑还有少量的罗姆族和犹太族人。三大主体民族在波黑的政治、经济及社会活动中居主导地位。波什尼亚克族在南联邦分裂前被称为波黑穆斯林，波黑独立后改为此称谓。根据2013年全国人口普查结果，在波黑全国总人口中，波什尼亚克族约占50.1%；塞尔维亚族约占30.8%；克罗地亚族约占15.4%。当地华侨主要来自浙江丽水，多数从事小商品零售贸易。1.5.2 语言 波黑官方语言为波斯尼亚语、塞尔维亚语和克罗地亚语，使用拉丁字母和契里尔字母，三种语言互通。少数人可以讲英语、德语或法语。1.5.3 宗教和习俗 波族信仰伊斯兰教，塞族信仰东正教，克族信仰天主教，犹太少数民族信仰犹太教。伊斯兰教的重要节日有开斋节、宰牲节等；东正教和天主教的重要节日包括圣诞节、复活节等。波黑是东西方多种文化荟萃之地，波黑人喜欢休闲、度假。波黑人生性豪放、直率，热情好客，能歌善舞。社交场合与客人见面时，常以握手为礼，较为熟悉的朋友、亲人间还经常相互拥抱、亲吻。去波黑人家里做客，可送花、葡萄酒或巧克力等，送花一定是单数，但不能是13。波黑联邦居民以信奉伊斯兰教的波族和信奉天主教的克族为主，其中克族主要居住在波黑东南部，塞族共和国则以信奉东正教的塞族为主。三族有着各自的传统服装和饮食习惯。由于波黑民族众多，要尊重各族的风俗习惯。在波黑参观清真寺、教堂等宗教场所时，不能着装暴露，特别是在清真寺，女性游客需要佩戴头巾。喝咖啡是波黑人的一大传统爱好。工作间歇、业余及周末等必饮咖啡，因此各式咖啡馆和各色街头咖啡亭在波黑比比皆是，形成波黑街头一道亮10 波 黑（2024年版）丽的风景。人们往往利用喝咖啡来聊天、交友、商谈业务等。波黑人还喜爱吃甜食，以核桃仁加蜂蜜和奶油为主要原料的各类高甜度点心为波黑传统特色。春夏两季周末或节假日，波黑家庭或朋友还喜欢在河边、湖边烧烤聚餐。波黑极具特色的大众传统风味小吃：一是“切瓦比”（一种牛羊肉丸拌洋葱夹面囊饼）；二是布雷克馅饼。萨拉热窝市中心的贝戈瓦清真寺 1.5.4 科教和医疗【科技】波黑政府制定了一系列科技发展政策，但实际上长年受制于工资报酬较低、研发资金投入不足、科研与产业界融合不够等因素。2018年1月，波黑部长会议通过了波黑2022年科技发展战略，将推动波黑在科技方面融入欧洲一体化。【教育】波黑教育体制趋向欧盟教育体制标准。2023年，波黑的教育经费占GDP总额的4.2%。2023/2024学年，波黑共有41214名儿童就读于493所学前教育机构；小学1714所，学生256385人，教师24176人；中学11 波 黑（2024年版）311所，学生107821人，教师12554人。波黑全国有高校38所，全日制学生71185人。2023年，波黑高校毕业10046 人。主要大学有萨拉热窝大学、巴尼亚卢卡大学、莫斯塔尔大学和图兹拉大学。【医疗】波黑实行医疗保险制度，雇主和雇员都需依法交纳医疗保险费用。但波黑联邦和塞族共和国两个实体的医疗保险情况和交纳的比率有所不同。2023年，波黑全国医疗卫生总支出占GDP的9.6%。2023年，波黑人均寿命78.03岁，其中男性人均寿命76.01岁，女性平均寿命80.01岁。1.5.5 工会及其他非政府组织 波黑各行业都有工会组织。工会经常组织或举办一些活动，提出他们的看法和建议，或与有关部门交涉，以维护和争取各行业或劳工的权益。波黑有涉及环保、健康、旅游等领域的非政府组织，在许多投资项目建设过程中，一些环境保护组织会针对环境保护标准、污染物排放等问题向企业提出质疑。1.5.6 主要媒体 波黑全国共发行各类报刊100余种。其中主要有独立报每日之声报解放报塞族之声报和自由波斯尼亚周刊等。2023年，全国有广播电台154个，电视台37个。主要电视台有波黑电视一台、波黑联邦电视台、塞族共和国电视台、萨拉热窝电视台、巴尼亚卢卡电视台、莫斯塔尔电视台、HAYAT电视台、OBN电视台等。波黑专业网络媒体主要有波黑联邦的ONASA和FENA，塞族共和国的SRNA。当地主流媒体对华态度较为中立，对“一带一路”倡议报道总体积极，曾对中国捐赠新冠疫苗和援助防控非洲猪瘟物资等进行了广泛、积极的报道。1.5.7 社会治安 12 波 黑（2024年版）波黑社会治安状况总体较好，暂无战乱、恐怖袭击等危险。由于1992-1995年的内战，至今仍有部分枪支散落在波黑居民手中。近几年涌入波黑的难民数量增加，针对游客的偷盗抢劫案件数量明显上升。波黑多山区，路况复杂，通行条件较差，交通事故多发，尽管无较大安全威胁，但仍需注意人身、交通和财产安全。根据波黑安全部最近公开的数据，2022年波黑共发生杀人案件24起，扰乱社会治安与秩序案件16934起，抢劫案件10103起。1.5.8 节假日 波黑主要节日有：1月1日元旦；1月7日东正教圣诞节；1月14日东正教新年；天主教复活节和东正教复活节（每年清明后至5月初期间）；5月1日国际劳动节；12月25日天主教圣诞节；伊斯兰教开斋节和宰牲节（具体日期每年不固定）。每周5天工作制，周六、周日休息。另外，每年的七、八月份是波黑的休假季节，机关、企事业单位的大部分人员轮流休假，每人休假期限通常约两周。访问波黑的团组日程最好避开每年的七、八月份。13 波 黑（2024年版）2.经济概况 2.1 宏观经济【经济增长率】波黑宏观经济经过重建、转型及恢复发展三阶段，近年来呈缓慢复苏态势。2023年，波黑经济在困境中展示出韧性，通胀下降；但2024年经济增长具有不确定性，政治局势紧张及前景不明导致经济下行的风险存在，波黑两实体面临巨大融资需求，中期财政能力缓冲不足。根据波黑统计局及波黑央行数据，2023年波黑GDP总额为270.5亿美元，实际GDP增长率1.7%，人均GDP为8426.1美元。其中，波黑联邦GDP占比为65%，塞族共和国占32.5%，布尔奇科特区占2.5%。根据世界银行数据，2023年波黑GDP在全球203个经济体中排113位。表2-1 2019-2023年波黑经济基本情况 年份年份 20192019 20202020 20212021 20222022 20232023 GDP（亿美元）201.6 199.5 233.6 245.2 270.5 实际GDP增长率（%）3.7-3.2 7.5 3.9 1.7 人均GDP（美元）5785 5740 6796 7141 8246 资料来源：波黑统计局及波黑央行【财政收支】2023年，波黑财政收入203.1亿波黑马克，占GDP比重41.5%；财政支出192亿波黑马克，占GDP比重42.7%。【通货膨胀】2023年，波黑通胀率为6.1%。【失业率】2023年底，波黑登记失业率为13.2%。【公共债务】截至2023年底，波黑公共债务总额129亿波黑马克，占波黑GDP的25%，同比下降9.1%；其中，外债89亿波黑马克，同比下降14 波 黑（2024年版）9.1%；内债40亿波黑马克，同比增加25.7%。从债务人看，波黑机构占0.5%，波黑联邦占58%，塞族共和国占41%，布尔奇科特区占0.5%。从债权人看，52.3%的债权属于世界银行、欧洲投资银行。波黑部分外债借贷是有条件约束的，如国际货币基金组织、欧洲复兴开发银行等要求波黑进行相关改革，如修订消费税法、存款保险法，以及对通讯行业进行改革等。目前，波黑举借债务主要取决于国内各实体的经济及财务状况。【主权信用评级】2024年2月，国际信用评级机构标准普尔确认波黑信用评级为B ，前景为积极。2023年8月，穆迪确认波黑评级为B3，前景为稳定。2.2 重点/特色产业【能源产业】波黑的电力产业主要包括燃煤发电和水力发电两种形式。近年来，风电、太阳能、光伏等可再生资源发电领域也有一定进展。2023年，波黑水力装机总量2262.5MW，水力发电潜能利用率不足40%，低于欧洲其他国家，尚有60%的水力潜能待开发利用，2018年3月，波黑首个接入电网的风力发电站投入运行。2023年，波黑风电装机总量135MW。【旅游产业】波黑将旅游业列为经济发展的重要产业之一。2023年，波黑共接待游客173.31万人次，同比增长17.3%；过夜天数364.6万天，同比增长13.2%。其中，中国游客30283人次，过夜天数4.3万天。波黑的旅游设施主要有酒店、温泉、滑雪、漂流、打猎、疗养院及文化、宗教设施（如被列为世界文化遗产的莫斯塔尔老桥及清真寺、修道院等），首都萨拉热窝是1984年世界冬季奥林匹克运动会的举办地，冰雪旅游资源丰富。波黑旅游业近几年发展速度较快，政府大力支持，并积极吸引外资。15 波 黑（2024年版）波黑希望继续加强与中国的旅游合作，商签旅游合作协议，实现双边旅游往来的常态化，同时欢迎中国企业对波黑的旅游设施项目进行投资。波黑维舍格勒老桥 2018年5月29日，中华人民共和国政府和波黑部长会议关于互免持普通护照人员签证的协定正式生效，极大便利两国人员往来，有力促进两国经贸、旅游等各领域的合作发展。2018年8月，波黑交通通讯部与中国民用航空局决定就两国建立航空合作关系以及签署航空服务协定事开启谈判和商签工作。2018年12月，中国与波黑在北京签署中华人民共和国文化和旅游部和波斯尼亚和黑塞哥维那对外贸易和经济关系部关于中国旅游团队赴波斯尼亚和黑塞哥维那旅游实施方案的谅解备忘录。16 波 黑（2024年版）波黑萨拉热窝滑雪场【林业和木材加工业】根据波黑外国投资促进局数据，波黑全国的森林和林地覆盖率高达53%，其中，国有森林占80%，私有森林占20%。主要树种有：榉木、橡木、松木、冷杉及云杉等。波黑木材储备约4.4亿立方米。波黑的林业和木材加工业历史悠久，从19世纪后半叶起，林业和木材加工业成为波黑经济的主要产业之一。波黑木材和家具及细木加工制品的60%以上出口到德国、意大利、奥地利及斯洛文尼亚等欧盟国家。波黑拥有大量技术熟练的林业和木材加工业廉价劳动力。2023年，波黑木材及制品出口15.9亿波黑马克，同比减少12.3%。2021年波黑认证的从事木材及制品的企业有876家，其中1113家是造纸企业。2022年6月15日，波黑部长会议批准了关于到2022年9月底前临时禁止圆木、木柴及颗粒燃料出口的决议。禁令到期后部长会议有权延期。【金属加工业】金属加工业是波黑经济的重要产业之一，产品以出口17 波 黑（2024年版）为主。波黑战争前，金属加工业对国内生产总值的贡献率是12%，战后贡献率大幅下降。2023年，金属加工产品出口达69.6亿波黑马克，同比减少7%。金属加工业的主要产品为钢铁、铅、锌及铜加工产品。主要企业有米塔尔泽尼察钢铁公司。【农业及食品加工业】波黑拥有发展多样化农业的自然条件，食品加工业有悠久的历史传统。波黑多山，农业用地仅占土地总面积的42.2%，总计约239万公顷，其中，100万公顷为集约化农业耕地。另外，波黑有104万公顷天然草地和牧场，35万公顷土地专用于果园、葡萄园以及用于种植生产医药保健品的草药和香料香草等。目前，波黑奶制品、水果、蔬菜等可向欧盟出口。近年来，南部地区流行种植蜡菊等芳香植物，具有较高的商业潜力。波黑希望中资企业投资波黑农业和食品加工业，将波黑的葡萄酒、果汁、蜂蜜、芳香精油产品等向中国出口。波黑亚伊采景色 18 波 黑（2024年版）2.3 基础设施 波黑基础设施较落后，战争期间基础设施遭严重破坏。战后，在国际社会援助下，大部分遭受破坏的公路、铁路、电站、通信及供水系统等得到恢复和重建。2.3.1 公路 截至2022年，波黑现有公路总长8850公里，其中干线公路4274公里，高速公路238.5公里。高速公路中，波黑联邦境内长度126.5公里，全部属于欧洲5C公路；塞族共和国境内高速公路112公里，欧洲5C公路路段正在计划建设中。世界经济论坛2019年6月发布的全球公路网建设质量报告显示，在全球列入统计的137个国家和地区中，波黑排第109名，被列为第三等级。2.3.2 铁路 截至2023年，波黑现有铁路1018公里，其中双轨铁路93公里，电气化铁路656公里。波黑铁路设施老旧，最高速度仅为50-70公里/时，两个实体铁路网均亟待升级改造。2.3.3 空运 波黑现有4个机场，分别位于萨拉热窝、莫斯塔尔、巴尼亚卢卡和图兹拉。2022年2月，塞族共和国通过特雷比涅机场土地规划。萨拉热窝机场的主要国际航线飞往维也纳、慕尼黑、苏黎世、萨格勒布、贝尔格莱德、卢布尔雅那、伊斯坦布尔等城市。从中国去往波黑没有直飞航线，需要转机。2.3.4 水运 波黑本国无货运海港，主要以南部海岸的克罗地亚普洛切港为其出海港。19 波 黑（2024年版）波黑内陆河流众多，符合水运条件的主要河流有萨瓦河和德里纳河。萨瓦河在波黑境内总长333公里，属多瑙河支流，是欧洲水路网的一部分。萨瓦河有两个港口，分别位于布尔奇科特区和萨玛茨市。2.3.5 电力 2023年，波黑电力装机总量4770.2MW。其中，水电2262.5MW，火电2065MW，风电135MW。生产电力15822GWh，同比增加5.3%。其中，火电8405GWh，同比减少12.7%；水电6284GWh，同比增加40.9%；风电356Gwh，同比减少8.8%。2023年，波黑出口电力5148GWh，同比增长30.4%；进口电力917GWh，同比增长6.1%。2.3.6 数字基础设施 波黑现有3家移动通信运行商，分别是：波黑电信（萨拉热窝）、塞族电信（巴尼亚卢卡）和HT莫斯塔尔电信（莫斯塔尔），使用的是全球移动通信系统（GSM）技术，也引进了通用分组无线业务（GPRS）和电子数据采集设备（EDGE）技术。2019年5月，波黑移动通信正式启动4G网络服务。波黑电话通讯国际区号为：00387。波黑互联网于2002年完全开放，可提供各种服务。波黑的互联网国家域名标识为：BA。波黑通讯监管局（RAK）数据显示，2023年波黑固话用户61.4万，同比减少5.7%；手机用户375万，同比减少1.6%；互联网用户数247万，同比减少1.6%。2.4 物价水平 波黑居民的购买力及市场物价均低于欧盟国家。根据波黑统计局数据，2023年，波黑消费价格指数总体同比上涨20 波 黑（2024年版）6.1%，其中食品和非酒精饮料价格指数上涨10.6%，酒类和烟草价格指数上涨4.8%，服装和鞋类价格指数上涨6%，娱乐和文化产品价格指数上涨7.2%，餐饮和住宿价格指数上涨8.1%，住房、水、电、气、燃料价格指数上涨7.4%，交通价格指数上涨4%，通讯价格指数上涨1.6%，医疗价格指数上涨3.1%。2.5 发展规划【2024-2026年波黑经济改革计划】2024年3月，波黑部长会议通过了2024-2026年波黑经济改革计划。该计划旨在应对全球形势变化、加快波黑与欧盟国家的融合并解决历史遗留的结构性挑战。根据该计划，波黑将在在数字化、营商环境、高新技术、医疗保健、劳动力市场等多个领域同时实施结构性改革。网址：www.dep.gov.ba/naslovna/Archive.aspx?pageIndex=1&langTag=en-US【基础设施】2018年10月，波黑部长会议通过2035年前波黑能源战略框架，主要包括新建能源设施、增加可再生能源电力生产、投资输电网络、维持矿山生产并进行现代化升级改造。根据该框架，计划在波黑联邦新建17座水电站、11座风电站，在塞族共和国新建33座水电站、3座风电站。网址：www.mvteo.gov.ba/data/Home/Dokumenti/Energetika/Framework_Energy_Strategy_of_Bosnia_and_Herzegovina_until_2035_ENG_FINAL.pdf 2016-2030年波黑交通战略框架使波黑能够收到来自欧盟和国际金融机构对其基础设施项目的资金支持。该战略主要是关于波黑交通和基础设施网络的文件，包括交通部门发展结构性建议，以及通过协调长期目标和欧盟战略性文件对交通能力升级改造的计划。网址：21 波 黑（2024年版）transport.danube-region.eu/wp-content/uploads/sites/2/2019/09/S6-6_BIH_DRTDays-05.12.2018_M.Djeric.pdf【数字经济】波黑数字经济发展较为落后，尚未制定5G等关键领域发展规划。2021年2月，波黑国家投资委员会讨论通过了启动西巴尔干投资框架（WBIF）项下确定的项目。该框架重点为西巴尔干国家包括数字领域在内的基础设施项目提供融资和技术援助，推动西巴尔干地区经济社会发展和入盟进程。2021年6月，波黑议会批准启动数字服务税立法程序，旨在对苹果、亚马逊、网飞等数字企业在波黑的营业活动征收增值税。2021年，波黑部长会议批准2021-2025年波黑宽带接入发展框架战略，该战略旨在提供高速宽带接入，为与欧盟委员会宣传的欧洲数字议程的良好做法接轨，实现向数字社会和基于数字技术的经济过渡。2024年6月，波黑签署了参与欧盟“数字欧洲计划（2021-2017）”的协议，未来有望利用欧盟资金改善中小企业数字化工作条件。网址：ekonsultacije.gov.ba/legislativeactivities/details/115087-【绿色经济】波黑于2020年11月签署了西巴尔干国家索非亚 绿色议程宣言，承诺到2050年实现碳中和，逐步淘汰燃煤发电，与欧盟在应对气候变化、环境保护等方面的努力保持一致。2021年3月，波黑部长会议通过2020-2030年波黑减排计划，以巴黎协定和西巴尔干绿色议程为基础，承诺到2030年前投资101.8亿美元（占GDP的5%以上），以实现二氧化碳排放较基线水平减少50%的国家自主贡献目标。2022年4月，波黑部长会议通过波黑可持续发展目标框架。网址：www.dep.gov.ba/naslovna/Archive.aspx?pageIndex=1&langTag=en-US【财政战略】2024年4月，波黑部长会议发布2022-2025年中期债务管理战略，该战略以两实体和布尔奇科特区债务管理规划为基础，包括波黑机构债务，覆盖债务结构审查、债务评估，并确定中期债务管理目22 波 黑（2024年版）标及其实现指南。战略方针旨在确保降低融资成本和降低利率风险，使货币和再融资风险与当前状况相比处于更可接受的水平。网址：www.vijeceministara.gov.ba/akti/prijedlozi_zakona/Archive.aspx?pageIndex=1&langTag=bs-BA 23 波 黑（2024年版）3.经贸合作 3.1 经贸协定【全球贸易协定】波黑尚未加入世界贸易组织，但加入该组织的路线图已被采纳，迄今已与17个成员国完成双边谈判并签署了议定书。在同美国、俄罗斯结束双边谈判后将正式完成入世谈判。【区域贸易协定】波黑对外签署的区域自由贸易协定有：中欧自由贸易协议CEFTA波黑和欧盟关于稳定与联系协议（包括临时性贸易协议）波黑和欧洲贸易联盟（EFTA）自由贸易协议波黑和土耳其自由贸易协议以及波黑和伊朗自由贸易协议。原产于波黑的商品可以免关税、免配额自由进入中东欧、欧盟、土耳其以及伊朗等国家的市场。澳大利亚、加拿大、日本、新西兰、挪威、俄罗斯、瑞士及美国等给予波黑产品进口优惠税率。2020年11月，波黑加入“西巴尔干区域共同市场”倡议，致力于以欧盟为模板建立西巴单一市场。【低碳发展相关协定】波黑是欧洲能源共同体成员，2015年签署联合国应对气候变化巴黎协定，2020年签署西巴尔干国家索菲亚绿色议程宣言。3.2 对外贸易【货物贸易】波黑对外贸易总量不大，贸易逆差较大。2023年波黑进出口总额245.8亿美元，同比下降1.9%；其中出口额92.3亿美元，同比下降4.6%；进口额153.5亿美元，同比下降0.2%；贸易逆差61.2亿美元，同比上升7.3%。2023年，波黑主要出口商品为：贱金属及制品、机电产品、矿产品、杂项制成品、化学工业及相关工业产品、木材制品等。主要进口商品为：机电产品、矿产品、贱金属及制品、食品饮料及烟酒、化学工业及相关工24 波 黑（2024年版）业产品、塑料和橡胶。【主要贸易伙伴】据波黑统计局数据，2023年，欧盟继续保持波黑最大贸易伙伴的地位，双方贸易额占波黑贸易总额的64.2%。对中东欧自贸区（CEFTA）国家进出口额占波黑贸易总额的15%。2023年，波黑对外贸易主要出口目的地为：克罗地亚（14.1亿美元）、塞尔维亚（11.5亿美元）、奥地利（9.5亿美元）、意大利（8亿美元）。2023年，波黑对外贸易主要进口来源国为：意大利（21.4亿美元）、德国（18.5亿美元）、塞尔维亚（15.7亿美元）、克罗地亚（11.6亿美元）、斯洛文尼亚（5.9亿美元）。【服务贸易】根据波黑中央银行数据，2022年，波黑服务贸易进出口总额72.7亿波黑马克，顺差39.1亿波黑马克。其中，服务贸易出口55.9亿波黑马克，同比增加55.4%；服务贸易进口16.8亿波黑马克，同比增加37.2%。3.3 吸收外资 据联合国贸发会议2024年世界投资报告显示，2023年，波黑吸收外资流量9.5亿美元；截至2023年底，波黑吸收外资存量106.7亿美元。3.4 外国援助 经合组织数据显示，2021年波黑接收外来援助总金额为5.7亿美元。近年来，波黑接收外来援款主要来自欧盟，其余主要来自德国、美国、国际组织、瑞士、科威特、奥地利、土耳其等。主要援助的内容为人道主义援助、社会基础设施建设、经济基础建设和服务、教育等。新冠疫情期间，中国政府和社会各界向波黑捐赠疫苗等20多批抗疫物资，美国、欧盟、国际货币基金组织、世界银行等国家和国际组织均对波黑进行了抗疫物资援助和资金支持。2023年波黑遭受严重非洲猪瘟疫情，中国政府向其提供了紧急物资援助。25 波 黑（2024年版）3.5 中波经贸 3.5.1 双边协定【投资保护协定】2002年6月25日，中国与波黑在北京签署中华人民共和国与波斯尼亚和黑塞哥维那关于促进和保护投资协定。【其他合作协议】2000年5月16日，中国与波黑在萨拉热窝签署中华人民共和国与波斯尼亚和黑塞哥维那经济贸易合作协定。2017年5月，中国与波黑在北京“一带一路”国际合作高峰论坛上签署中华人民共和国政府与波斯尼亚和黑塞哥维那部长会议关于共同推进丝绸之路经济带与21世纪海上丝绸之路建设的经贸合作协议和中华人民共和国政府与波斯尼亚和黑塞哥维那部长会议关于共同推进丝绸之路经济带与21世纪海上丝绸之路建设的谅解备忘录。2017年11月，中国与波黑在布达佩斯第六次中国中东欧国家领导人会晤期间签署中华人民共和国农业部与波斯尼亚和黑塞哥维那外贸和经济关系部农业合作协定农业合作协定。2017年11月，中国与波黑在布达佩斯第六次中国中东欧国家领导人会晤期间签署中华人民共和国政府和波黑部长会议关于互免持普通护照人员签证的协定。2018年7月，中国与波黑在索菲亚第七次中国中东欧国家领导人会晤期间签署中华人民共和国政府和波斯尼亚和黑塞哥维那部长会议关于动物卫生及动物检疫的合作协定。2018年12月，中国与波黑在北京签署 中华人民共和国文化和旅游部和波斯尼亚和黑塞哥维那对外贸易和经济关系部关于中国旅游团队赴波斯尼亚和黑塞哥维那旅游实施方案的谅解备忘录。2020年4月，中国与波黑在波黑签署中华人民共和国国家卫生健康委员会和波斯尼亚和黑塞哥维那民政部卫生和医学科学领域合作谅解备忘录。26 波 黑（2024年版）中国与波黑尚未签署自贸协定、避免双重征税协定、货币互换协议。仍沿用中国与前南斯拉夫政府签订的避免对所得和财产双重征税协定。3.5.2 双边贸易 据中国海关统计，2023年，中国和波黑双边贸易额为3.6亿美元，同比增长17.6%；其中，中国对波黑出口2.8亿美元，同比增长50.8%，自波黑进口0.8美元，同比下降32.5%。据中国海关统计，2023年，中国对波黑出口主要商品包括：电机、电气、音像设备及其零附件；核反应堆、锅炉、机械器具及其零件；橡胶及制品；钢铁制品；铝及其制品；光学、照相、电影、计量、检验、医疗或外科用仪器及设备、精密仪器及设备；家具、寝具、灯具等制品，活动房；家具、寝具、灯具等制品，活动房；烟草、烟草及烟草代用品的制品、非经燃烧吸用的产品；钢铁。中国从波黑进口主要商品包括：木材及木制品，木炭；非针织或非钩编的服装及衣着附件；车辆及其零附件；核反应堆、锅炉、机械器具及其零件；鞋靴、护腿和类似品及其零件；电机、电气、音像设备及其零附件；钢铁制品；家具、寝具、灯具等制品，活动房；皮革制品；矿砂、矿渣及矿灰。表3-1 2019-2023年中波贸易统计（单位：万美元）年份年份 进出口总额进出口总额 中国中国出口出口 中国中国进口进口 同比（同比（%）进出口 出口 进口 2019 19278 12010 7268 0.4 4.3-5.5 2020 27493 13696 13797 42.6 14.0 89.8 2021 27401 13637 13764 42.1 13.5 89.4 2022 30756 18485 12271 12.2 35.6-10.8 2023 36171 27883 8287 17.6 50.8-32.5 资料来源：中国海关总署 27 波 黑（2024年版）3.5.3 中国对波黑投资 据波黑外国投资促进局统计，2023年1-9月，中国对波黑直接投资流量1610万波黑马克；截至2023年底，中国对波黑直接投资存量2286万美元。另据中国商务部统计，2023年中国对波黑直接投资流量2311万美元，截至2023年底，中国对波黑直接投资存量6593万美元。山东对外经济技术合作集团有限公司以特许经营方式在波黑投资高速公路建设，中国电建集团以特许经营方式在波黑投资风电场，此外有华商在波黑开办石材厂、酒店、小型贸易公司等。3.5.4 承包工程和劳务合作 据中国商务部统计，2023年中国企业在波黑新签承包工程合同9份，新签合同额4.9亿美元，完成营业额2.2亿美元。累计派出各类劳务人员336人，年末在波黑劳务人员423人。表3-2 中国在波黑承包工程项目 项目名称项目名称 企业名称企业名称 波黑5C走廊高速公路项目（波契泰利兹维罗维契段）第一标段 中国建筑集团 波契泰利高速公路大桥 中国电建集团 乌洛格水电站 中国电建集团 达巴尔水电站 中国能建集团 伊沃维克风电站 中国电建集团 比莱恰光伏电站 东方电气集团 萨拉热窝有轨电车 山东高速集团 多博伊医院 中国国际医药卫生有限公司 巴尼亚卢卡普里耶多尔高速公路 山东高速集团 资料来源：中国驻波黑大使馆经商处整理 28 波 黑（2024年版）4.投资环境 4.1 投资吸引力 从投资环境吸引力看，波黑有以下优势：（1）地理位置优越。波黑是进入欧盟的门户，是CEFTA成员。（2）金融与货币稳定。波黑大部分银行是欧盟国家为主的外资银行，波黑货币马克与欧元挂钩，汇率固定不变。（3）劳动力素质较高。少数工人懂英语，劳务成本低。（4）拥有丰富的自然资源。主要有森林和水资源、煤炭、铝矾土及铁矿等矿藏。波黑数字化管理和服务水平较低，疫情后政府线上服务开始提速，但尚未普及。在支持企业创新发展方面，波黑的政策力度在西巴尔干地区最低，主要依赖国际援助。在国家层面，缺乏法律和政策框架；在实体层面，塞族共和国出台了2023-2027中小企业创新行动计划，波黑联邦出台了2021-2027年中小企业创新行动计划。4.2 金融环境 4.2.1 当地货币 波黑货币为马克（国际代码BAM），也通称为波黑马克。波黑马克于1998年6月22日开始投入市场流通，可以自由兑换。波黑马克由纸币和辅币（硬币）构成，纸币面额分为：200马克、100马克、50马克、20马克、10马克；辅币面额分为：5马克、2马克、1马克、50芬尼、20芬尼、10芬尼、5芬尼。1马克=100芬尼。根据波黑中央银行法的规定，波黑马克与欧元挂钩，汇率固定为：29 波 黑（2024年版）1波黑马克=0.511292欧元（1欧元=1.95583波黑马克）。除欧元外，波黑马克对其他可自由兑换外币的汇率采用浮动汇率。2023年，美元与波黑马克的年均汇率为1美元=1.8091波黑马克。人民币与波黑马克不可直接兑换。自2012年起，波黑中央银行每日公布的外币兑换汇率表已将人民币兑波黑马克的官方汇率列入其中，便于中国人在波黑使用国际通用的信用卡支付或提取波黑马克现金核算汇率。2023年12月波黑央行公布的人民币兑波黑马克汇率为：1元人民币=0.249122波黑马克。4.2.2 外汇管理 根据波黑外汇管理法，在波黑注册的外国企业可在波黑境内的银行开设外汇账户，用于进出口结算、企业经营和投资。企业经营及其收益所得外汇、个人合法税后收入所得外汇通过银行账户汇出境外无限制，不纳税，但银行要按比例收取汇款手续费。目前，个人出入境携带超过1万欧元的现金、支票及其他票据必须向波黑海关申报。申报内容包括：申请人、现金持有人、现金预期收款人、现金数额和类型、来源和目的、旅行方向和交通工具等信息。申报表格下载网址：www.new.uino.gov.ba/bs/Informacije graanima 4.2.3 银行和保险公司 波黑中央银行于1997年6月根据代顿协议及波黑宪法的规定成立，当年8月正式营业。波黑央行的主要任务是：维护波黑货币的稳定汇率（即实行货币局制度，“Currency board”或称联系汇率制），将波黑马克与欧元挂钩，汇率固定不变；制定波黑的货币政策；支持和维护波黑的支付和结算系统；管理国家的外汇储备；管理波黑国家共同机构、实体机构设在央行的税收与分配统一账户；根据财政部的指令依法执行对外还30 波 黑（2024年版）债。波黑央行行长由国际货币基金组织依据代顿协议的规定，从波黑及原南斯拉夫以外的国家或国际组织选派，任期6年。2024年1月，波黑央行任命贾斯米娜塞利莫维奇为行长，任期6年。目前，波黑银行大多是私人或者外资银行。主要外资银行有：意大利联合圣保罗银行（Intesa Sanpaolo Bank）、奥地利中央合作银行（Raiffeisen Bank）、奥地利联合信贷银行（UniCredit Bank）、土耳其泽拉特银行（Turkish Ziraat Bank）、伊斯兰波斯尼亚国际银行（Bosna Bank International）、德国信贷银行（ProCredit Holding AG）。波黑主要保险公司有：Adriatic保险公司、Sarajevo保险公司、Euroherc保险公司、Uniqa保险公司、Grawe保险公司等。4.2.4 融资渠道 外资企业与当地企业在融资方面享受同等待遇。企业向银行申贷的基本要求包括：在当地依法注册公司的证明、企业资质和信誉证明、近5年来的经营情况、财务状况、不动资产及投资性质和规模等。2023年，波黑央行公布的商业借贷基准利率为4.53%。波黑两个实体的开发银行属于政策性信贷银行，对企业贷款给予一定的优惠。以塞族共和国投资开发银行的融资条件为例，企业贷款金额1万波黑马克至500万波黑马克，还贷期最长12年，宽限期24个月，基本利率为4.9%，采购固定资产、引入新技术可享受3%的优惠利率。波黑联邦开发银行还款期最长10年，宽限期根据贷款类型而浮动，基本利率4%，根据不同项目、企业类别及申贷条件等，利率不尽相同。4.2.5 信用卡使用 信用卡在波黑使用比较普遍，主要以万事达（MasterCard）、维萨（Visa）、大莱卡（Diners Card）、美国运通（American Express）等国际性品牌标识为主，只有3家银行提供本土品牌Bamcard标识。中国商31 波 黑（2024年版）业银行发行的国际通行信用卡维萨卡（VISA）和万事达卡（MasterCard）在波黑也可以普遍使用（酒店及购物付款或在自动取款机ATM上随时提取波黑马克现金）。波黑诺瓦银行（Nova Banka）和联合圣保罗银行（Intesa Sanpaolo Banka）受理银联卡业务。目前可以使用银联发行的信用卡在以上两家银行的ATM取现，并可在与两家银行签约的商户POS机刷卡付款。4.3 证券市场 波黑有两个证券交易所，即萨拉热窝证券交易所和巴尼亚卢卡证券交易所。两家交易所的交易分为官方市场和自由市场。官方市场是大盘蓝筹股进行交易的市场，对上市条件和信息披露有较为严格的限制。自由市场进行其他股票交易，对上市条件和信息的披露等较为宽松。2023年，萨拉热窝证券交易所的证券交易额为4.2亿波黑马克，同比上涨9.9%。巴尼亚卢卡证券交易所的证券交易额为10.5亿波黑马克，同比上涨53.2%。4.4 要素成本 4.4.1 水、电、气、油价格 以萨拉热窝州为例，2023年的水、电、气、油价格如下：【水价】波黑居民用水价格为1.17马克/立方米（用水量少于5立方米/月）、1.4马克/立方米（用水量5-30立方米/月）、1.95马克/立方米（用水量超过30立方米/月）。工业用水价格4.68马克/立方米。【电价】居民用电价格为0.38马克/kWh（用电量1000KWH）、0.19马 克/kWh（用 电 量 10002500kWh）、0.16 马 克/kWh（用 电 量25005000kWh）、0.1636马克/kWh（用电量500015000kWh）。32 波 黑（2024年版）工业用电价格为31.37马克/MWh（用电量20MWh）、22.43马克/MWh（用电量20500MWh)、20.66马克/MWh（用电量5002000MWh)、20.92马克/MWh（用电量200020000MWh）、19.46马克/MWh（用电量2000070000MWh）、17.22马克/MWh（用电量70000150000MWh）。【天然气价格】居民用天然气价格约为1.11马克/立方米。工业用天然气价格1.31马克/立方米。【汽油价格】汽油价格约为1.38欧元/升（98号）、1.27欧元/升（95号）。4.4.2 劳动力工薪及供需【劳动力供求】波黑近年来劳动力外流严重，专业技术人员和建筑工人不足。截至2023年底，波黑就业人数（15-74岁）为115.1万人，全国劳动力参与度为47.8%，就业率为41.5%，失业率为13.2%，青年失业率为30.1%。【劳动力价格】2023年，波黑月平均总工资为1947波黑马克；平均净工资为1263波黑马克。表4-1 2023年波黑从业人员月均总工资水平比较 （单位：波黑马克）从业领域从业领域 平均工资平均工资 农林渔业 1681 采矿业 2316 加工制造业 1499 电力、天然气行业 2817 建筑业 1431 交通运输业 1721 信息通信业 2881 33 波 黑（2024年版）金融、保险业 2837 医疗卫生 2528 资料来源：波黑统计局【外籍劳务需求】在波黑实施工程承包项目通常要雇用本地劳务施工。近年来，由于本地工人数量不足，工人缺口主要依靠来自土耳其、孟加拉国、巴基斯坦、印度等国的外籍劳工来补充。外籍劳务市场招聘需有波黑官方认可的资质证书。2023年，波黑政府向外国人发放工作许可4586份，其中波黑联邦发放2301份、塞族共和国发放1969份、布尔奇科特区发放316份。2023年，波黑政府共向中国公民签发241份工作许可。其中，波黑联邦签发32份，塞族共和国签发140份，布尔奇科特区签发316份。4.4.3 土地及房屋价格【土地价格】根据波黑投资促进局数据，波黑土地价格为：农业用地2-25欧元/平方米；建筑用地25-700欧元/平方米。【房屋售价】波黑房价因地段、年代、提供设施等因素差别较大。波黑不允许外国人购买房地产，但允许外国在波黑注册的公司购买房地产。厂房价格为每平方米50-1000欧元；中心区办公楼价格为每平方米1500-3000欧元；周边位置办公楼价格为每平方米500-2000欧元。【房屋租金】根据波黑外国投资促进局数据，厂房月租金为每平方米2-10欧元；办公楼月租金为每平方米5-20欧元。4.4.4 建筑成本 波黑主要建材价格如下表所示。34 波 黑（2024年版）表4-2 2024年7月波黑主要建材价格（单位：波黑马克）品名品名 单位单位 价格价格 水泥 吨 340-420 圆钢筋 吨 1500-2000 螺纹钢 吨 2000-2500 沙 立方米 60-100 卵石、碎石 立方米 60-100 机制水泥砖 块 1.50-7 普通油漆 升 15-25 沥青 立方米 1000-1500 木材（建筑）/（防火）立方米 700-1200/150-250 镀锌管 米 10-25 粘土（回填用）立方米 150-250 资料来源：波黑最大建材市场PENNY 35 波 黑（2024年版）5.法规政策 5.1 贸易法规和政策 5.1.1 贸易主管部门 波黑的对外经济和贸易主管部门是波黑对外贸易和经济关系部（简称“外经贸部”，网址：www.mvteo.gov.ba）。其主要职责是：负责制定国家的对外经济贸易发展规划及相关政策、海关法及关税税则、吸引外资的政策法规以及波黑有关新能源、环保及旅游产业的战略规划；开展双边经贸合作；开展国际经贸合作。5.1.2 贸易法规 表5-1 波黑贸易法规体系 贸易法规贸易法规 浏览网址浏览网址 波黑对外贸易法 www.mvteo.gov.ba/Content/Read/zakoni?lang=en 海关政策法及关税税则 www.mvteo.gov.ba/attachments/en_Home/Other_pages/Customs_policy_and_tariff/Akti/Zakoni_carina/N_57-04.pdf；www.mvteo.gov.ba/attachments/en_Home/Other_pages/Customs_policy_and_tariff/Akti/Zakoni_carina/EN_58-12.pdf 自由贸易区法 www.mvteo.gov.ba/attachments/en_Home/Other_pages/Customs_policy_and_tariff/Akti/Zakoni_carina/EN_99-09.pdf 消费者权益保护法 extwprlegs1.fao.org/docs/pdf/bih145405.pdf 市场调控法 bihkonk.gov.ba/en/law-on-competition-of-bosnia-and-herzegovina.html 产品技术要求法 annt.gov.ba/Agencija/zakonodavstvo/Law_Technical_Requirements_Products_Conformity_Assessment.pdf 公共采购法 urz.gov.ba/legislativa/zakoni/Novi_ZJN_BiH_en.pdf 资料来源：中国驻波黑大使馆经商处整理 36 波 黑（2024年版）5.1.3 贸易管理的相关规定【进口管理】波黑外经贸部为进口管理机构。波黑对工业生产和生活消费类商品的进口无限制。但波黑禁止进口损害人体健康或影响环境的商品，如：废弃轮胎、10年以上的车辆等。波黑对武器、弹药、军用设备、动植物药品、麻醉品等特殊商品的进口有严格限制，需向波黑外经贸部申办进口许可证。网址：www.trade.gov/country-commercial-guides/bosnia-and-herzegovina-prohibited-and-restricted-imports 【出口管理】波黑外贸商会内设的波黑出口促进局为出口管理机构。波黑鼓励本国产品出口，除武器、弹药和两用物项外，对出口无限制，但需严格遵守与欧盟及东南欧等国家签署的自由贸易协定。在应用免税优惠待遇等条款上，对使用外来原料在波黑加工后出口到自贸区其他国家的产品要严格遵守产品原产地规则。网址：www.trade.gov/country-commercial-guides/bosnia-and-herzegovina-trade-barriers 2023年，为防止木材短缺，减轻木制品价格上涨和世界能源市场危机对经济造成的影响，波黑对包括原木、木质颗粒等涉及11个关税代码的部分木材及木制品实行临时出口禁令，有效期至同年7月31日。相关禁令网址：ppp.dws.ba/udocs/Odluka20o20privremenoj20zabrani20izvoza20odreC491enih20C5A1umskih20drvnih20sortimenata20402023.pdf 5.1.4 进出口商品检验检疫 波黑负责进出口食品和动物产品检疫的部门是外经贸部的国家兽医局（网址：vet.gov.ba/v2/?lang=en）。相关商品进出波黑海关时，应向海关办理报关，海关负责对商品进行抽查。欧盟驻波黑海关办事处负责监管出口到欧盟产品的原产地证书。动植物产品需提供输出国官方发放的检37 波 黑（2024年版）验检疫证书。入境波黑的特殊产品需具备有关的批件或证明。波黑全国设立四大海关关区，分别是：萨拉热窝海关、莫斯塔尔海关、图兹拉海关、巴尼亚卢卡海关。5.1.5 海关管理规章制度【管理制度】根据波黑海关法，波黑外经贸部负责每年公布新的海关关税税则，作为海关法的附属文件。在进口关税税则表中分别列出：基本关税、欧盟优惠关税及配额、CEFTA零关税、伊朗协议关税、土耳其协议关税等不同的税率。对外商按投资股份或资产进口的设备，波黑海关免征关税。【关税税率】依据关税税则的规定，海关注册税为报关基数的1%。波黑的进口税率为：0%、5%、10%、15%。2023年9月，波黑部长会议宣布暂时中止或降低纺织、鞋类、化学、金属、食品、制图和电气业领域68个HS代码货物的进口关税，直至2024年12月31日。网址：www.sluzbenilist.ba/page/akt/4jFfrI0DxA0=根据波黑与中东欧国家签订的CEFTA自由贸易协议，波黑对原产地为协议成员国的进口产品给予零关税优惠。根据波黑与欧盟签订的临时性贸易协议（“稳定与联系协议的附件”），至2013年波黑完全取消了自欧盟进口的关税。5.2 外国投资法规 5.2.1 投资主管部门【主管部门】波黑主管外国投资的部门是外经贸部。负责招商引资的部 门 是 1998 年 成 立 的 波 黑 外 国 投 资 促 进 局（FIPA，网 址：www.fipa.gov.ba）。FIPA是根据波黑法律由波黑部长会议设置的机构，具体负责吸引外资，宣传波黑的投资环境并向外商提供投资服务。【相关职责】波黑外国投资促进局（FIPA）的主要职能包括：38 波 黑（2024年版）（1）推动并促进外国投资；（2）为现有或潜在的投资者提供服务；（3）向投资者提供波黑商情信息，包括投资招标项目及企业私有化的最新信息；（4）为外国投资者提供相关法律咨询（外商投资法、土地权属、税务、劳动雇佣等相关法规）；（5）为外国投资者提供项目投资咨询等服务，协助外商与波黑私有化部门开展合作；（6）为改善经商环境，向政府提供修改或废除不利于外国投资法规的建议并参与新法规的制定等。为此，FIPA同波黑部长会议、两个实体政府、布尔奇科特区、波黑各地方政府及其机构、相关组织（外国投资者协会、驻波黑国际组织、商会、私有化局、各大公司）等建立了密切联系；（7）为外商提供波黑最有潜力的投资领域信息，如：木材加工和家具生产、烟草加工、交通和能源建设（电力生产）、金属加工、旅游、农业及食品加工、有机食物及纯净水、纺织、汽车制造等；（8）通过FIPA网络地图提供便利寻找波黑投资的商机；（9）建立并加强与中东欧地区外资促进机构的合作。5.2.2 投资行业的规定 波黑外国投资法规定内外资一视同仁，外国投资人可自由进入几乎所有行业，但军用武器、弹药、军用设备及公共媒体信息领域受一定限制，投资前须向上述领域所在的实体政府及地方法规部门进行申报，并要经过严格审批后才能按正常程序开展投资活动。受限制领域的外方投资额不得超过投资企业总资产的49%。由于波黑当地法律较为复杂、实体间存在一定的法律法规差异，投资前需向当地律师寻求专业建议。【法律法规】外国投资法及修订法波黑联邦外国投资法及修订法塞族共和国公司法波黑联邦公司法波黑海关法及修订法39 波 黑（2024年版）波黑增值税法 公司所得税法 自由贸易区法 企业注册法 外国公司在波黑设立公司或代表处法 证券市场法和劳动法及修订法等。查询网址：www.fipa.gov.ba/publikacije_materijali/zakoni/default.aspx?id=317&langTag=en-US 5.2.3 投资方式的规定【投资方式】波黑的外国投资方式主要有：收购企业私有化产权；通过招标获取特许经营权，以建设经营转让（BOT）模式开发和建设项目（自然资源开发、基础设施建设等）；收购破产企业；开发性投资；跨国兼并；合资经营；投资股票证券等。【私有化】私有化收购是波黑重建时期吸引外资最多的方式。波黑于1997年开始实行国有资产私有化，并陆续制定和颁布了相关法规。1998-2006年是波黑私有化的高潮期。根据私有化法，波黑联邦国有资产私有化由联邦私有化局及各州私有化机构负责实施。塞族共和国国有资产私有化由塞族共和国投资开发银行负责实施。自2016年起，波黑加大推进私有化进度，对长期亏损的国有企业进行重组或债务清理。除军工、能源等涉及国家核心利益的领域外，所有国有企业都将被出售给私人投资者。【特许经营】2009年以来，波黑大力倡导通过授予特许经营权的模式吸引外资承建大型项目。主要程序为：政府公开招标选定战略合作伙伴，签订特许权合同，外商按BOT方式投资承建工程项目。5.2.4 安全审查的规定 波黑尚未建立外资安全审查体系。5.2.5 基础设施PPP模式的规定 外资公司开展BOT涉及的主要产业有能源、矿产、水资源开发等。特40 波 黑（2024年版）许经营年限为30年，并可于到期后延长。波黑联邦和塞族共和国两个实体的具体实施模式有部分差别，细化内容不一。【波黑联邦模式】（1）自建模式：利用自有资金 银行贷款 欧盟资助 私企投资，这种模式主要用于建设中小型电站。（2）合资模式（首选模式）：建立战略合作伙伴关系 BOT。波黑联邦规定合资双方对项目公司股权的占比各为50%，强调合资双方的平等关系。这种模式旨在利用外国融资，建设投资金额较大的重点大型基础设施项目。该模式依法规定了合资双方的基本义务，波黑方的义务是：提供项目场地、保障资源供应（如煤炭及水等）、保障基础设施、办理相关批文及许可等。外资方的义务是：提供技术、提供设备、投入建设资金、实施项目施工等。（3）公私合作合营模式（PPP）：依据公私合营法将政府投资与私人投资相结合，建设大中型能源和基础设施项目，其原则、程序、实施及经营类似于BOT。【塞族共和国模式】（1）“贷款 承包”模式：由外国银行向波黑方提供贷款（优惠贷款或商业贷款），外国银行所在国家的公司按EPC总承包项目，并按工程造价额定内的一定比例将部分施工分包给当地公司实施。该模式主要用于建设重点大中型基础设施项目。（2）合资模式（首选模式：根据特许经营法，该模式同波黑联邦的规则基本相同，即：建立战略合作伙伴关系 BOT。但所不同的是塞族共和国规定合资双方对项目公司股权的占比分别为波黑方49%、外方51%，以外资为主。此种模适用于建设重点大中型基础设施项目。（3）完全BOT模式：根据特许经营法，通过公开竞标授予中标的当地公司或外国公司投资项目特许权，由获得特许权的公司按BOT方式41 波 黑（2024年版）建设和经营重点大型基础设施项目。EFT公司承接的波黑斯塔纳里30万千瓦燃煤电站就属于此类项目，EFT转而同中国的东方电气公司达成转包合同，以解决融资困难和设备供货问题。5.3 数字经济相关政策和法规 波黑数字经济立法起步晚，暂未制定明确的行业准入及优惠政策。2021年6月，波黑议会批准启动数字服务税立法程序，旨在对苹果、亚马逊、网飞等数字企业巨头在波黑的营业活动征收增值税。5.4 绿色经济相关政策和法规 波黑于2020年11月签署了西巴尔干国家索非亚绿色议程宣言，承诺到2050年实现碳中和，逐步淘汰燃煤发电，与欧盟在应对气候变化、环境保护等方面的努力保持一致。但实际立法进程缓慢，尚未建立碳排放交易体系。2021年3月，波黑部长会议通过2020-2030年波黑减排计划，以 巴黎协定 和 西巴尔干绿色议程 为基础，承诺到2030年前投资101.8亿美元（占GDP的5%以上），以实现二氧化碳排放较基线水平减少50%的国家自主贡献目标。2022年4月，波黑部长会议通过波黑可持续发展目标框架。5.5 企业税收 5.5.1 税收体系和制度 波黑税收实行分级管理（国家、实体、州或市）。波黑间接税管理局代表国家一级负责征收增值税、海关税、消费税及公路税（间接税，四大国税）。波黑实体、州或市一级税务局代表地方负责征收个人所得税、企业所得税、不动产税、社会福利金税以及地方行政税（直接税）。波黑的间接税收入需在国家机构和实体政府间依法按比例进行二次分配，而直接42 波 黑（2024年版）税是地方收入，全部留存在地方政府。5.5.2 主要税赋和税率【企业所得税】波黑联邦、塞族共和国及布尔奇科特区，企业所得税税率均为10%。【个人所得税】波黑联邦及布尔奇科特区个人所得税均为净工资的10%，塞族共和国为8%。在波黑联邦和塞族共和国，当地纳税人可根据个人总收入情况享受所得税减免。【增值税】波黑的增值税税率统一为17%。【消费税】附加在某些特定商品上的销售税，如石油产品、食用油、非酒精饮料、酒精饮料、葡萄酒、啤酒、咖啡、香烟。【社会福利金税】见下表。表5-2 波黑社会福利保障基金义务交税比例（单位：%）社会福利金社会福利金 个人与企业分摊个人与企业分摊缴纳缴纳 波黑联邦波黑联邦 塞族共和国塞族共和国 布尔奇科布尔奇科 养老保险 雇员缴纳 17 18.5 分别按两实体法：17或18.5 雇主缴纳 6 0 6 医疗保险 雇员缴纳 12.5 10.2 12 雇主缴纳 4 0 0 失业保险 雇员缴纳 1.5 0.6 1.5 雇主缴纳 0.5 0 0 儿童保障 雇员缴纳 0 1.7 0 雇主缴纳 0 0 0 占毛工资 比重（%）雇员缴纳 31 31 32 雇主缴纳 10.5 0 6 资料来源：波黑外国投资促进局 43 波 黑（2024年版）【碳排放税】波黑未征收数字税和碳排放税。有关税收问题，可参见波黑间接税管理局网站。网址：www.uino.gov.ba 5.6 经济区域规定 目前，波黑尚无经济开发区或工业园，仅建立了免税区（Free Zone）。现有3个免税区。根据波黑贸易自由区法，进入免税区的投资商可以为一个或多个在波黑注册的本国或外国法人。区内企业可享受的优惠及便利待遇包括：免缴增值税和进口关税（包括进口自用设备），投资、利润自由转移，投资转移免缴各种费用。区内的企业可经营的范围包括：生产、劳务、外贸、商品批发与零售、银行及其他金融业务、财产及人寿保险、旅游等。免税区由波黑部长会议根据波黑外经贸部的建议审批。简况如下：（1）“VOGOA”免税区 总面积：10.7万平方米 所在地：萨拉热窝市 电话：00387-33-432-532 电邮：skoda-.ba（2）“VISOKO”免税区 总面积：17.1万平方米 所在地：维索科市 电话：00387-32-738-010（3）“HERCEGOVINA”免税区 总面积：43.6万平方米 所在地：莫斯塔尔市 电话：00387-33-278-080 电邮：fipafipa.gov.ba 44 波 黑（2024年版）“Holc-Lukavac”免税区 所在地：图兹拉州卢卡瓦茨市 电话：00387-35-553-096 电邮：msfen.ba 各免税区具体情况均可与波黑外国投资促进局联系。5.7 劳动就业法规 5.7.1 劳工（动）法的核心内容【劳动合同】按照波黑劳动法，雇主和雇员双方必须签订劳动合同，凭劳动合同向当地劳动局申办工作许可证。【合同种类】雇主按法律可雇用以下各类当地劳工：长期工、临时工、固定期限工、季节工、兼职工、试用工。【工作时间】一般全职雇员的周工作时间平均为40小时（周一至周五），必要情况下可延长至52小时。季节工为60小时。【最低工资】波黑联邦法定平均每月最低净工资为59波黑6马克，塞族共和国为700波黑马克。【加班工资】关于额外加班时长，波黑联邦规定每周可达8小时，塞族共和国为10小时，布尔奇科特区为10小时，加班时间薪水另付。【职工福利】雇主需为雇员交纳养老、医疗及失业保险。【解除合同】如要解除劳动合同，雇主和雇员均需提前告知对方，雇主须书面告知并说明理由。在波黑联邦，雇主须提前14日、员工须提前7日告知；在塞族共和国，雇主须提前30日、员工须提前15日告知；在布尔奇科特区，雇主及员工均须提前15日告知。5.7.2 外国人在当地工作的规定 根据波黑劳动法，外国投资者可自由雇用外籍劳工。外籍劳工凭居留许可证和工作许可证同雇主签订合同。根据 外国人居留与就业法，45 波 黑（2024年版）持D签证或免签国家的外国人可以申请在波黑居留，先由波黑联邦或塞族共和国内务部签发临时居留证，居留时间最长为1年，期满可申请延期。在波黑连续不中断工作达到5年的外国人，可申请永久居留权。雇主须为外籍雇员向波黑联邦或塞族共和国劳工主管部门申请办理工作许可证。工作许可证最长时限为1年，期满可申请延期。5.8 外国企业在波黑获得土地/林地的规定 5.8.1 土地法的主要内容 波黑宪法规定，所有权和产权转让的法律框架由波黑国家法律和波黑两个地方实体的法律构成。所有权关系法和产权关系法的法律基本框架已经由国家正式颁布。在波黑的两个实体内，波黑联邦的州级政府和塞族共和国的市一级政府负责用地规划、土地管理、产权交易管理、产权登记。波黑两个实体关于国家土地和私人土地的管理规则基本相同。5.8.2 外资企业获得土地的规定 波黑外国投资法规定，到波黑直接投资的外国企业（无论是独资还是合资），均要以波黑国内法人实体的地位进行注册登记。因此，根据国民待遇同等原则，外国投资企业在波黑的经营活动与波黑国内的企业法人和自然人一样，享有包括使用土地产权和房屋所有权在内的同等国民待遇。5.9 外资公司参与当地证券交易的规定 根据波黑法律，在波黑注册的外国公司参与证券交易（包括股权并购）与当地公司享受同等待遇。5.10 环境保护法规 5.10.1 环保管理部门 46 波 黑（2024年版）波黑环保主管部门是外经贸部，其主要职责是制定环保法律框架，对环保进行监督和协调。两个实体的环保管理部门分别为波黑联邦环境旅游部和塞族共和国空间规划、建设与生态部。【波黑外经贸部】网址：www.mvteo.gov.ba 电话：00387-33-206141【波黑联邦环境旅游部】网址：www.fmoit.gov.ba 电话：00387-33-726700 传真：00387-33-726747 电邮：fmoitfmoit.gov.ba【塞族共和国空间规划、建设与生态部】电话：00387-51-339592 传真：00387-51-339520 电邮： 5.10.2 主要环保法律法规 波黑环保方面的法律基本符合欧盟标准，主要有环境保护法水资源保护法自然保护法废弃物管理法大气保护法森林法和文化和历史遗产保护法。网址：www.mvteo.gov.ba/data/Home/Dokumenti/Vodni resursi/Environmetal.pdf 5.10.3 环保法律法规基本要点 作为欧盟候选国，波黑现行的法律法规要求企业生产符合欧盟的环保标准，并支付一定的环境恢复补偿费用。5.10.4 环境影响评估法规 47 波 黑（2024年版）公司须就其计划开展的活动，向波黑实体规定的有关环保管理机构提出环境许可申请。有潜在环境影响的项目必须准备环境影响评估报告及获得批准的环境影响调查批文。【波黑联邦环境和旅游部】负责波黑联邦的环境许可，联系方式如下：英文：FBiH Ministry of Environment and Tourism 地址：Hamdije emerlia br.2,71000 Sarajevo 电话：00387-33-726700 传真：00387-33-726747 电邮：fmoitfmoit.gov.ba【塞族共和国空间规划、建设和生态部】负责塞族共和国环境许可，联系方式如下：英文：Ministry of Physical Planning,Civil Engineering and Ecology of Republic of Srpska 地址：Trg Republike Srpske 1,Banja Luka 电话：00387-51-339592 传真：00387-51-339653 电邮： 5.11 反对商业贿赂规定 波黑没有专门关于反商业贿赂的法律规定。波黑议会在2009年颁布了预防腐败和反腐败斗争协调机构法，成立了反腐败斗争协调局，并规定了该局的管辖范围及职责。该法还对腐败行为进行了定义，从预防腐败的角度对官员行为提出了规范和要求。具体的惩罚措施在国家、两个实体及特区的刑法中分别有所规定。波黑反腐败局是治理腐败的专设机构。5.12 外国企业承包当地工程的规定 48 波 黑（2024年版）5.12.1 许可制度 根据波黑法律，外国公司在波黑承包工程需获得许可。承包工程项目需在波黑注册公司，某些工业项目需获得环保许可证，有些项目需获得特许经营权。目前，波黑承包工程的主要做法是BOT方式，由承包商带资承建。项目通过政府公开招标实施，由政府向承包商授予特许经营权。5.12.2 禁止领域 外国承包商不能承揽军工等行业的工程项目。5.12.3 招标方式 波黑公共采购法规定，商品采购、提供服务以及工程承包项目需按5种方式进行，包括：（1）公开招标方式；（2）资格预审有限招标方式；（3）发布招标通告谈判议标方式；（4）不发布招标通告直接议标方式；（5）按初步方案（意向设计）竞标方式。关于承建电站、公路、铁路等大型基础设施项目，一般先由波黑两个实体政府分别通过上述5种招标方式选定战略合作伙伴，签订合作合同。然后，由政府向中标承包商授予建设项目的特许经营权，承包商凭特许权遵照波黑法律以BOT方式投资建设承包工程项目。5.12.4 验收规定 根据波黑法律，工程验收要按波黑设计和工程规范要求进行，包括初级验收和最终验收。验收合格后，签发验收合格证书。5.13 保护知识产权的规定 5.13.1 知识产权保护的法律法规 目前，波黑关于知识产权的主要法律如下表：49 波 黑（2024年版）表5-3 波黑关于知识产权的主要法律 法律名称法律名称 网址网址 版权法 wipolex-res.wipo.int/edocs/lexdocs/laws/en/ba/ba004en.pdf 地理标志法 www.ipr.gov.ba/upload/documents/dokumenti_podstranice/pravna-regulativa/Engleski/IP_Laws_and_Regulations_in_BIH/bih_geo_law.pdf 集成电路布图保护法 www.ipr.gov.ba/upload/documents/dokumenti_podstranice/pravna-regulativa/Engleski/IP_Laws_and_Regulations_in_BIH/bih_topography_law.pdf 集体管理版权法 wipolex.wipo.int/en/text/477426 商标法 advokat- 设计法 advokat- 专利法 advokat- 资料来源：中国驻波黑大使馆经商处整理 波黑知识产权研究所是国家知识产权主管部门，直属于波黑部长会议。内设主任和副主任，下设工业产权部、知识产权制度发展部、财务和会计服务部、人事和总务处。其中，工业产权部下设专利处、特殊标志处、信息系统处；知识产权制度发展部下设知识产权制度发展处、版权和相关权益处。5.13.2 知识产权侵权的相关处罚规定 违反波黑知识产权有关法规的处罚包括：禁用、销毁、通过媒体公布法院裁决、没收违法所得利润、赔偿损失以及没收并销毁侵权货物。5.14 解决商务纠纷的主要途径及适用的法律 50 波 黑（2024年版）1997年，波黑加入纽约公约，外国投资者与波黑政府的投资争议可诉诸国际投资争端解决中心（ICSID）寻求国际仲裁。波黑国内的仲裁机构是波黑外贸商会（BiH Foreign Trade Chamber）下设的仲裁庭。在波黑境内解决商务纠纷也可通过波黑本地法院或通过波黑相关的仲裁机构解决，但目前波黑国内的法律规则与仲裁规则并不完善。51 波 黑（2024年版）6.在波黑开展投资合作的手续 6.1 投资注册企业需要办理的手续 6.1.1 设立企业的形式 在波黑投资设立企业的形式有4种：（1）无限共同责任公司；（2）有限责任公司；（3）联合股份公司；（4）有限合伙公司。此外，投资商也可设立公司代表处，但公司代表处不是法人实体，只能从事非直接经营活动。6.1.2 企业注册的受理机构 波黑联邦的企业注册的受理机构是公司注册所在地法院。塞族共和国为中介信息和金融服务局（APIF）。6.1.3 企业注册的主要程序【注册程序】主要包括：（1）起草成立公司的决定并制定合同（由当地公证处办）；（2）在当地银行缴纳创办公司的资本；（3）在当地注册受理机构注册登记；（4）刻制公司印章；（5）在当地商业银行开立公司账户；（6）在税务局登记公司和员工情况；（7）领取公司经营许可；（8）新公司开始营业。【提交文件】（1）波黑联邦所需文件资料：法院注册申请；创办公司的合同（经公证）；已付创办资本证明；公司代表任命决定；公司代表签名。52 波 黑（2024年版）（2）塞族共和国所需文件资料：创办人身份证或护照；公司代表身份证或护照；创办公司的合同；公司代表任命决定；已创付资本证明；财产所有权登记证明；公司代表签名；公司经理接受职位确认函。【注册时间】按照相关规定，波黑联邦法院审批注册所需时间为5天，塞族共和国APIF为3天。但根据世界银行最新发布的数据，在波黑完成企业注册手续实际需要80天。详见网址：fipa.gov.ba/doc/brosure/HOW TO ESTABLISH A BUSINESS IN BH.pdf 6.2 承揽工程项目的程序 6.2.1 获取信息 一般由项目主管部门发布招标信息，当地主要报刊也发布招标信息。6.2.2 招标投标 对于世界银行和欧洲复兴开发银行的贷款项目，均按世界银行招标规则及欧盟招标规则以公开竞争性招标方式进行，各国公司均可按规定参与竞标。其余项目一般按有限邀请招标或谈判议标方式进行。投标资格预审要求和所需证明：（1）要求的条件：投标者无不良记录（如破产、犯罪、不按规定交纳社保金、不按时纳税等）；具备投标项目的业务资格；经济、技术及业务能力；能保障合同实施。（2）需要提供的证明：法院证明或波黑有关法院、行政管理机构或投标商所属国家签发的证明文件；无不良经营记录的证明；波黑或其他国家有关机构签发的关于投标商已按有关法规支付社会保险金的证明；波黑或其他国家有关机构签发的关于投标商已按有关法规交纳税收的证明；投53 波 黑（2024年版）标商的公司注册证书及相关说明（主要为证明其业绩和所经营的活动、财务及其评估报告）。投标所需文件：申请或投标表、价格表、技术规格、投标保函银行正本等。6.2.3 政府采购 波黑公共采购法规定，政府采购商品、服务以及承包工程项目须按5种方式进行，具体为：（1）公开招标方式；（2）资格预审有限招标方式；（3）发布招标通告谈判议标方式；（4）不发布招标通告、直接议标方式；（5）按初步方案（意向设计）竞标方式。6.2.4 许可手续 波黑联邦建筑方面许可由波黑联邦空间规划部负责。网址：www.fmpu.gov.ba 电邮：infofmpu.gov.ba 塞族共和国建筑方面许可由塞族共和国空间规划、建设和生态部负责。网址： 电邮： 6.3 专利和注册商标申请 6.3.1 申请专利 波黑知识产权局（The Institute for Intellectual Property of Bosnia and Herzegovina）是负责审理专利申请的主管部门，企业申请专利应向该机构申办。申请专利要填写和提交P-01申请表（一式三份），同时还需提交专利54 波 黑（2024年版）的描述、略图、要求、概要、技术问题等。专利获批准后，将取得专利注册证书和许可证。根据专利合作条约，波黑知识产权机构是国际专利申请的接收处。该机构负责将有关专利申请文件上交欧洲专利办公室。有关申请专利需提交的文件和办理手续详情等，请查询波黑知识产权研究所网站。网址：www.ipr.gov.ba/en 6.3.2 注册商标 波黑知识产权局（The Institute for Intellectual Property of Bosnia and Herzegovina）是负责注册商标的主管部门，企业注册商标应向该机构申请。注册商标须提交Z-01申请表（一式三份），同时提交如下文件：如申请注册的是法人实体，申请者须提交法院和其他机构的注册证明、申请费及特别程序费证明等，然后办理注册、查验等手续。注册国际商标，需向波黑知识产权机构提交Z-09申请表，该机构将转交国际商标注册机构，按马德里协议的规定办理。有关申请注册商标需提交的文件和办理手续详情，请查询波黑知识产权研究所网站。网址：www.ipr.gov.ba/en 6.4 企业在波黑报税的相关手续 6.4.1 报税时间 报税时间是每月10日前。6.4.2 报税渠道 由企业会计自行到公司所在地税务局报税。6.4.3 报税手续 55 波 黑（2024年版）增值税纳税人（一般由企业会计代办）每月10日前将应付的增值税材料报波黑间接税局，根据该纳税人应付税和预付税计算出税款。6.4.4 报税资料 报税资料包括：货物来源地、销售单据、应付税款和已预付的增值税清单，以及退税申请表。网址：www.uino.gov.ba/b/Porezi/PDV/Opce_informacije.html 6.5 工作许可证办理 6.5.1 主管部门 在波黑联邦，雇用外国劳务须遵守波黑联邦外国人就业法，具体主管部门是联邦劳动和就业政策部及其下属的劳工局。在塞族共和国，雇用外国劳务人员须遵守外国人或无国籍身份就业法，外籍劳务管理部门是劳工部。外国人赴波黑就业，必须申办、领取由两个实体劳工部签发的工作许可证。6.5.2 工作许可制度 外国人在波黑就业，要根据法律规定的外国人在波黑工作许可范畴，由企业雇主向劳工管理部门提交工作许可证申请表，该工作岗位须符合外国人申请工作职位的资质要求，且在波黑公民中无法找到合适人选时，方能向外国人发放工作许可证。6.5.3 申请程序 外国人要想在波黑获得合法工作权，需履行如下程序：（1）外国人必须首先获得永久居留许可或临时居留许可；（2）雇主必须依据规定的外国人在波黑工作许可范畴，向主管部门提交工作许可证申请表；56 波 黑（2024年版）（3）工作许可证最长期限为1年，期满后可申请延期。在波黑工作期限视工作种类确定；6.5.4 提供资料 雇主为外籍员工办理工作许可证，需提交下列材料：（1）申请职位的详细情况（性质、要求等）；（2）需要外籍员工从事该岗位工作的充分理由；（3）雇人企业登记注册批准证书复印件；（4）外国申请人护照复印件；（5）外国申请人符合职位要求的相关材料：翻译成当地语言的个人简历、工作履历；学位证书、健康证明、与申请工作相关的职业培训证书。具体要求根据工种确定。如递交的申请职位材料完备，主管部门完成审批的时间为15-47天不等。网址：www.fipa.gov.ba/publikacije_materijali/brosure/Steps.08.03.2016.pdf sps.gov.ba/dokumenti/dokumentacija/en/PB-4.1.pdf 6.6 能够给中国企业提供投资合作咨询的机构 6.6.1 中国驻波黑大使馆经济商务处 地址：Brace Begic 17,71000,Sarajevo,Bosnia and Herzegovina 电话：00387-33-212863，215107 传真：00387-33-215108 电邮： 网址： 6.6.2 波黑中资企业商会 57 波 黑（2024年版）地址：Avde Smajlovia 6,71000 Sarajevo，Bosnia and Herzegovina 电话：00387-33-216666 传真：00387-33-216666 电邮： 6.6.3 波黑驻中国大使馆 地址：北京朝阳区塔园外交人员办公楼1单元5楼1号 电话：010-65326587、65320185 传真：010-65326418 电邮： 网址： 6.6.4 波黑投资促进机构 波黑外国投资促进局 地址：Dubrovaka 6,71000,Sarajevo,Bosnia and Heraegovina 电话：00387-33278080 传真：00387-33278081 电邮：fipafipa.gov.ba 网址：www.fipa.gov.ba 58 波 黑（2024年版）7.中资企业在波黑开展投资合作应注意的问题 7.1 境外投资 在波黑进行投资合作，应注意以下问题：（1）充分了解法律法规。波黑投资相关的法律较多，新旧法律体系交错重叠，中资企业进行投资决策时，应充分了解相关法律规定。（2）实地考察。在了解相关法律规定的基础上，最好到波黑进行实地考察，就有关事项咨询相关主管部门。（3）选好合作伙伴。对合资、合作方进行认真深入的考察，最好选择平常有业务来往或经政府部门推荐的信誉好的公司。（4）选好经营方式。为避免因合资双方经营理念、管理方式方法和文化等方面的差异所导致的麻烦，可选择独资。某些重要职位，如财务、销售、公关和法律顾问可聘用当地人员，或与当地律师、会计师事务所签订“购买服务”合同。（5）签好合同。在合资、合作前，应签订规范的合资或合作协议，明确界定总投资额、双方占比、到资时限、金额等，列明双方权、责、利，违约方应承担的责任，中止合资或合作后的财产处置方式等。（6）与相关部门建立良好关系。合资企业应与其投资所在地的当地政府机构，如税务、海关、公安、劳动等部门建立良好的工作关系。（7）遵纪守法。合资企业应自觉遵守当地法律、宗教、文化和习俗，在条件许可的情况下参与社会公益活动。（8）做好安全防范。波黑取得独立的时间短，又曾经历长达3年多的战争，体制和机制很特殊，法制不够健全，民族矛盾复杂，目前仍有部分战争时使用的武器散落在社会上。尽管当前社会治安比较稳定，但仍应注意安全，做好必要的防范。（9）充分了解政务环境。波黑的国情特殊，办事花费时间较长，在59 波 黑（2024年版）评估投资环境时应予以充分考虑。2018年10月，波黑进行了全国大选，至今国家层面和塞族共和国政府已组建，但波黑联邦政府仍未组建，中资企业应密切关注当地政治局势变化。7.2 对外承包工程 波黑联邦实行三级管理，审批手续复杂。企业在投标前，需做好调研工作，仔细阅读有关招标材料中对投标者的资质要求，如是否允许中资企业投标、是否要求设备原产自欧盟境内等。7.3 对外劳务合作 波黑外籍劳务市场规模较小，对劳动用工规定要求较高。波黑对劳动用工规定要求较高。企业应充分了解波黑劳动法的核心内容和外国人在当地工作的规定。当前，解决或增加波黑当地就业成为衡量当地政府政绩的主要指标。波黑政府主张外资企业或外资承包工程应主要雇用当地劳务。因此，在同波黑商签合同时，要充分明确用工责任条款。另一方面，中资企业在波黑主要参与的能源、建筑、电信等领域，当地存在比较严重的人才断层，缺乏年轻优秀的技术人才。在道路建设等基础设施领域，一旦项目开工，需要在当地招聘大量的劳动工人，而短期内波黑劳务市场无法提供相应数量的劳动力，导致部分中资企业准备实施或跟踪的项目开工时面临劳务用工短缺的问题。7.4 防范投资合作风险 在波黑开展投资、贸易、承包工程和劳务合作的过程中，要特别注意事前调查、分析、评估相关风险，事中做好风险规避和管理工作，切实保障自身利益。包括对项目或贸易客户及相关方的资信调查和评估，对项目60 波 黑（2024年版）所在地的政治风险和商业风险分析和规避，对项目本身实施的可行性分析等。企业应积极利用保险、担保、银行等保险金融机构和其他专业风险管理机构的相关业务保障自身利益。包括贸易、投资、承包工程和劳务类信用保险、财产保险、人身安全保险等，银行的保理业务和福费廷业务，各类担保业务（政府担保、商业担保、保函）等。建议企业在开展对外投资合作过程中使用中国政策性保险机构中国出口信用保险公司提供的包括政治风险、商业风险在内的信用风险保障产品；也可使用中国进出口银行等政策性银行提供的商业担保服务。中国出口信用保险公司是由国家出资设立、支持中国对外经济贸易发展与合作、具有独立法人地位的国有政策性保险公司，是中国唯一承办政策性出口信用保险业务的金融机构。公司支持企业对外投资合作的保险产品包括短期出口信用保险、中长期出口信用保险、海外投资保险和融资担保等，对因投资所在国（地区）发生的国有化征收、汇兑限制、战争及政治暴乱、违约等政治风险造成的经济损失提供风险保障。中国出口信用保险公司网址： 如果在没有有效风险规避情况下发生了风险损失，也要根据损失情况尽快通过自身或相关手段追偿损失。通过信用保险机构承保的业务，则由信用保险机构定损核赔、补偿风险损失，相关机构协助信用保险机构追偿。61 波 黑（2024年版）8.中资企业如何在波黑建立和谐关系 8.1 处理好与政府和议会的关系 波黑政体特殊，由两个实体（波黑联邦、塞族共和国）和一个特区组成。政府由三个主体民族轮流执政。各实体又有各自的政府，而且相对独立。因此，中资企业要在波黑建立和谐的公共关系，不仅要与中央政府主管部门和地方政府建立良好的关系，也要积极发展与议会的关系。关于经济事务，国家层面由外经贸部负责；塞族共和国由该实体经济部门负责。联邦政府分三级（联邦、州、市）管理。布尔奇科特区由特区机构负责。根据以上特点，中资企业要做到以下几点：（1）关心：中资企业要关心波黑的政府换届和议会选举，尤其是要关心地方选举情况，关心当地政府的最新经济政策走向。（2）了解：不仅要了解波黑国家机构，更要了解和关注波黑地方政府的相关职责、动态等。（3）关注：对波黑各主要政党和议会所关心的焦点、热点问题予以关注，对与企业经营有关的重要议题更要特别关注。（4）沟通：与所在辖区议员和商会保持沟通，尤其是与对经济、生产和就业事务有影响力的议员保持沟通，报告公司发展动态和对当地经济社会所做贡献，反映企业发展中遇到的问题和困难。（5）倾听：对企业可能在波黑当地产生重大影响的事务，要听取议员及波黑党派人士的意见，取得他们的支持。8.2 妥善处理与工会的关系 应了解当地的有关法规，熟悉当地工会组织状况，严格按法规处理与劳工有关的事务。平时要多与工会组织沟通，了解员工的思想动态，进行62 波 黑（2024年版）必要疏导，发现问题及时解决。如遇有员工提出正当要求，应尽量予以满足。如工会提出不合理要求或发生工会罢工，要及时进行沟通，必要时可寻求法律途经解决。8.3 密切与当地居民的关系 中资企业应了解当地的文化，学习当地语言，融入当地社会。多聘用当地人员以及吸收当地人员参与企业管理。把企业当作社区的一员，积极参与社区的公共事务。8.4 尊重当地风俗习惯 尊重当地居民的宗教信仰和风俗习惯，不要在公共场合大声喧哗。对当地人一般不劝烟酒，也不要打听个人隐私，公共场所要注意穿着和礼仪。8.5 依法保护生态环境 波黑工业不发达，生态环境较好。环保标准类同欧盟国家，尤其是波黑2008年6月16日与欧盟正式签署稳定与联系协议后，提高了各方面环保要求，以符合欧盟标准。中资企业到波黑投资应了解当地环保法规，要做好环保预算。按环保标准建立生产企业，依法保护当地生态环境。8.6 承担必要的社会责任 中资企业和中方工作人员，应遵守当地法律和社会公德。承担必要的社会责任。企业需依法为当地职工支付社会福利金。8.7 懂得与媒体打交道 为了宣传中资企业，可通过媒体与公众交流。波黑媒体比较自由，如63 波 黑（2024年版）接受采访，可先请媒体提供有关采访提纲，以便作好准备。如不便接受采访的，要说明原因，友好、坦荡地面对媒体。8.8 学会和执法人员打交道 中资企业和人员应了解在当地生活、工作所必备的法律常识，知法守法，合理应对。出门要随身携带有关证件，妥善保管公司执照等重要文件资料。遇到执法人员检查一定要积极配合。遇到不公正的事情发生，不要与执法人员发生冲突，更不能触犯法律，可寻求律师帮助，以捍卫自己的合法权益。8.9 传播中国传统文化 中国传统文化是世界优秀文化百花齐放大花园的重要组成部分，随着中资企业走出去的步伐不断加快，中国文化也随之不断传播。中资企业在当地开展投资合作过程中，要注重弘扬中国传统文化，积极向当地百姓介绍中国特色民俗习惯。64 波 黑（2024年版）9.中资企业/人员在波黑如何寻求帮助 9.1 寻求法律保护 中资企业在波黑经营过程中如遇经济纠纷，可求助当地律师，用法律途经解决纠纷，以维护自己的权益。9.2 寻求当地政府帮助 波黑对外贸易和经济关系部主管外商投资合作，其主要职责是负责公司及外资企业的注册和管理，贸易及有关经济法规的制订和对法规执行情况进行监督。波黑外国投资促进局是国家的投资促进机构，其主要任务是最大限度吸引外国直接投资，鼓励现有外国投资者进一步扩大和发展在波黑的业务，促进国有和私有部门合作，在继续完善商业投资和经济发展政策中发挥积极作用。该局向投资者提供的实际帮助包括协调投资者与国有、私有、政府及非政府部门的联系，提供商业和投资环境方面的咨询、资料、信息、分析和建议，帮助投资者寻找投资机会。9.3 取得中国驻当地使（领）馆保护 中国公民在波黑境内的行为主要受国际法和波黑法律约束。遇有中国公民（包括触犯当地法律的中国籍公民）在当地所享有的合法权益受到侵害，中国驻波黑大使馆有责任在国际法及当地法律允许的范围内实施保护。中资企业在进入波黑前，应征求中国驻波黑大使馆经商处意见，投资注册后，按规定到大使馆经商处报到备案，并保持与经商处联络。中国大使馆经商处可为中资企业提供以下帮助：在促进经贸合作方面提供必要的协助，包括提供经贸信息、咨询等；在驻在国发生紧急情况或中资企业合65 波 黑（2024年版）法权益受到侵害时，采取必要措施，保护中方人员和财产的安全。中国公民遇有重大问题和事件发生，应及时向大使馆报告；在处理相关事宜时，要服从大使馆的领导和协调。有关中国领事保护和协助的详细内容，请查询中国外交部领事服务网站： 建立并启动应急预案 中资企业赴波黑投资，要对潜在的风险进行客观评估，建立内部紧急情况预警机制，制定应对风险预案。对员工进行安全教育，并为其购买保险；安排专人负责安全生产和安全保卫工作；购置必要的安全设备。遇到突发事件和自然灾害发生，应及时启动应急预案，将损失控制在最小范围。如遇火灾、抢劫、人员受伤等，应及时报警和拨打救助电话，之后立即上报中国驻波黑大使馆和企业在国内的总部。波黑紧急电话：火警电话：123；匪警电话：122；交通事故求助：1288；急救电话：124。66 波 黑（2024年版）附录1 波黑政府部门和相关机构一览表 （1）主席团，Presidency，网址：www.predsjednistvobih.ba（2）议会，Parliament，网址：www.parliament.ba（3）部 长 会 议，Council of Ministers，网 址：www.vijeceministara.gov.ba（4）外交部，Ministry of Foreign Affairs，网址：www.mvp.gov.ba （5）对外贸易和经济关系部，Ministry of Foreign Trade and Economic Relations，网址：www.mvteo.gov.ba（6）外国投资促进局，Foreign Investment Promotion Agency，网址：www.fipa.gov.ba（7）欧洲一体化局，Directorate of European Integration，网址：www.dei.gov.ba（8）波黑统计局，Agency for Statistics of Bosnia and Herzegovina，网址：www.bhas.gov.ba（9）波黑中央银行，Central Bank of Bosnia and Herzegovina，网址：www.cbbh.ba（10）间接税局，Indirect Taxation Authority，网址：www.uino.gov.ba（11）竞 争 委 员 会，Council of Competition，网 址：www.bihkonk.gov.ba （12）波黑外贸商会，Foreign Trade Chamber of Bosnia and Herzegovina，网址：www.komorabih.ba（13）联邦商会，Chamber of Commerce of Federation BiH，网址：（14）塞族共和国商会，Chamber of Commerce of Republika Srpska，网址：https:/komorars.ba 67 波 黑（2024年版）（15）黑塞哥维那经济区，Herzegovina economic region（REDAH），网址：www.redah.ba（16）波黑中央经济区，Central BiH economic region（REZ），网址：www.rez.ba（17）萨拉热窝经济区，Sarajevo Economic region（SERDA），www.serda.ba（18）波黑民航局，Directorate of Civil Aviation（BHDCA），www.bhdca.gov.ba 68 波 黑（2024年版）附录2 波黑主要中资企业一览表 东方电气驻斯塔纳里分支机构 地址：STANARI BB，74208，STANARI(DOBOJ)电话：00387-53490134 电邮： 中国葛洲坝集团股份有限公司波黑代表处 地址：Avde Smajlovica No.6，71000，Sarajevo 电话：00387-33216666 电邮： 山东高速外经集团波黑有限责任公司 地址：No.9-11 Janka Veselinovia Street,78000，Bnaja Luka 电话：00387-51926555 电邮： 华为技术有限公司波黑代表处 Huawei Technoligies D.O.O.Banja Luka 地址：Bana Milosavljevia 8,78000，Banja Luka 电话：00387-51226310 中国建筑股份有限公司萨拉热窝分公司 地址：Ramiza Salcina 19，71000，Sarajevo 电话：00387-63039290/63085170 电邮： 69 波 黑（2024年版）中国电建欧亚区域总部波黑代表处 地址：Floor 11,SCC Office Tower,Vrbanja 1,71000，Sarajevo 电话：00387-62417832/65814231 电邮： 中国国际医药卫生有限公司中东欧分公司 地址：Carice Milice 1，Banja Luka 电话：00387-66775601 电邮： 中国航空技术国际工程有限公司波黑分公司 地址：Petra Koia no.1,Foa,Bosnia and Hercegovina 电话：00387-6581924 电邮：bhbranchgc.avic- 70 波 黑（2024年版）后记 对外投资合作国别（地区）指南之波黑，对中国企业到波黑开展投资合作业务时普遍关注的投资合作环境进行了客观介绍；针对中国企业到波黑开展业务可能出现的各种问题给予了提示。希望本指南能成为中国企业走进波黑的入门向导，但由于篇幅有限，加之不同投资者所需信息各异，本指南提供的信息仅供读者参考，不作为企业投资决策的全部依据。商务部对外投资和经济合作司组织协调指南编制工作。本指南由中国驻波黑大使馆经商处编写，2024年版指南由曲慧斌、刘瑛、徐睿撰写，盖国强参赞审核、修订，对前版大部分内容进行了重新撰写、勘误及补充修订。商务部研究院对外投资合作研究所的研究人员对本 指南内容进行了补充和修改。商务部欧洲司的同志对文中相关内容提出了宝贵意见。在编写本书过程中，我们参阅了中国外交部、中国海关、波黑政府部门，以及世界银行、国际货币基金组织、世界贸易组织等国际组织的公开信息，特此说明并致谢意。如有不当之处，欢迎批评指正。编著者 2024年12月

2025-05-23 80页 5星级

商务部：对外投资合作国别（地区）指南-美国（2024版）（129页）.pdf

对外投资合作国别（地区）指南 美国（2024年版）商 务 部 对 外 投 资 和 经 济 合 作 司 商 务 部 国 际 贸 易 经 济 合 作 研 究 院 中 国 驻 美 国 大 使 馆 经 济 商 务 处 美国（2024年版）商务部以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大和二十届二中、三中全会精神，全面贯彻落实习近平总书记关于全面深化改革的一系列新思想、新观点、新论断，完整准确全面贯彻新发展理念，服务建设更高水平开放型经济新体制，完善推进高质量共建“一带一路”机制，深化对外投资管理体制改革，完善促进和保障对外投资体制机制，健全对外投资管理服务体系，推动产业链供应链国际合作。按照“政府引导、企业主导、市场化运作”的原则，鼓励和支持有实力、信誉好、有国际竞争力的企业走出去稳妥有序地开展对外投资合作，在扩大国际合作中持续提升开放能力。当前，世界进入新的动荡变革期，单边主义、保护主义蔓延，世界经济碎片化加剧，经济全球化遭遇逆流。同时，新一轮科技革命和产业变革深入发展，世界经济数字化、绿色化、智能化进程不断加快，为经济全球化再度加速蓄积了强劲动能。在此形势下，我国着力推动对外投资合作高质量发展，持续深化绿色发展、数字经济和蓝色经济投资合作，实现对外投资合作平稳发展。2023 年，中国对外直接投资流量 1772.9 亿美元，同比增长 8.7%，连续 12 年稳居世界前三；对外投资存量 29554 亿美元，分布全球 189个国家（地区），连续 7 年保持世界前三。中国对外承包工程业务完成营业额 1609.1 亿美元，同比增长 3.8%；81 家中国企业入围 2024 年度美国工程新闻纪录（ENR）“全球最大 250 家国际承包商”榜单，继续蝉联榜首。境外中资企业合理有效利用境外市场资源，积极开展国际合作和竞争，助力东道国（地区）经济社会发展，为促进全球经济复苏注入活力。为进一步帮助中国企业了解和熟悉东道国（地区）营商环境，合规有序地开展对外投资合作，有效防范化解各类风险，商务部对外投资和经济合作司、国际贸易经济合作研究院和驻外使领馆经商机构等编写了 2024 年版对外投资合作国别（地区）指南（以下简称指南）。指南及时、客观、准确地反映东道国（地区）宏观经济形势、法律法规、经贸政策、营商环境等信息，并对数字经济、绿色发展、蓝色经济、标准化国际合作等新情况、新动态积极关注。希望 2024 年版指南继续为走出去中国企业提供针对性帮助，也欢迎社会各界批评指正，提出宝贵意见。我们将立足扩大高水平对外开放，服务培育国际合作竞争新前言 美国（2024年版）优势，持续创新指南编制工作，提供更加精准有效的信息服务，推动对外投资合作实现更高质量、更高水平发展。对外投资合作国别（地区）指南编制办公室 2024 年 12 月 美国（2024年版）美国是世界最大发达经济体，市场体系完善，基础设施发达，法律制度健全，营商环境良好，其市场规模、科技教育水平、研发创新实力、劳动生产率等稳居全球领先，多年来一直是吸引外商直接投资最多的国家。世界经济论坛发布的全球竞争力报告显示，美国是世界上最具竞争力、最具创新能力和最开放的经济体之一。美国是中国企业海外投资的重要目的地，目前中国企业对美国投资涉及制造业、信息通讯、汽车、金融服务、保健与生物科技、农业、能源、房地产等近20个行业，投资总体呈现“领域广、多元化”特点。近年中国企业在美投资面临许多新的政策机遇与挑战。一方面，拜登政府聚焦“投资美国”议程，推出大规模基础设施投资计划，大力发展半导体、数据等关键高科技产业，以及清洁能源、电动汽车等低碳环保产业，推动制造业回归美国，尤其欢迎能创造工作岗位的绿地投资，美各州和地方政府为促进经济增长、创造就业和繁荣社区，也欢迎与中国加强投资贸易联系。2023年美国经济总量为27.36万亿美元，实际GDP增长率为2.5%，人均GDP为81695美元；消费品零售总额为约7.2万亿美元，较上年增加约1590亿美元，同比增长约2.3%；失业率全年各月均维持在3.4%3.8%的水平。世界银行等国际组织预计美国经济2024年将增长2.5%。2024年以来，美国经济展现出韧性和实力，实际GDP到2024年年中已经连续8个季度增长。美国经济主要面临银行体系、住房市场以及地缘政治风险。在美中资企业应审时度势，把握好经济复苏及数字和绿色转型机遇，同时强化风险意识，实现在美平稳发展。为此，中国驻美国大使馆经济商务处为对有意向投资美国的中国企业家们提几点建议：一是审时度势，把握机遇。要深入研究美国营商环境，及时跟踪美国政府投资、贸易政策新动向，关注美国涉华贸易投资新举措，挖掘在美国投资潜力，打造新的投资亮点，加强项目可行性研究，规避相应投资风险。同时，借力美国市场，努力提升在所投行业价值链中的地位，促进发展升级，服务国内发展大局。二是着眼长远，稳定发展。企业进入美国市场，应当有自己的中长期规划，科学制定符合美国市场实际的经营目标，并与当地合作伙伴甚至业内竞争对手共同培育、开创、拓展市场，一起把蛋糕做大。同时要坚持底线思维，对各种政治、经济、法律、人文风险考虑周全，在此基础上谋求企业在当地的落地生根和长远发展。寄语 美国（2024年版）三是融入当地，赢得尊重。美国政治、经济、法律、文化、社会、风俗、人际关系等营商环境与中国有很大差异，投资者对此要有充分认识，要特别重视州及地方政府商业办公室或投资贸易促进办公室以及律师事务所、会计师事务所、咨询公司、行业协会等专业服务机构的作用，扎根当地社会，努力实现企业的可持续发展。企业还要注重与利益相关方分享发展红利，履行企业社会责任，进一步将中美投资合作转化为给两国人民带来的切实利益，赢得当地尊重支持，增强中资企业软实力和影响力，为中美经贸关系发展奠定坚实民意基础。中国驻美国大使馆及驻纽约、旧金山、洛杉矶、芝加哥总领馆经商处，作为使领馆负责经商事务的职能部门，将竭诚为赴美中资企业提供力所能及的服务和帮助。中国驻美国大使馆经济商务处 2024年8月 i 美国（2024年版）导言导言 .1 1 1.1.国家概况国家概况.2 2 1.1 自然环境.2 1.1.1 地理位置.2 1.1.2 气候条件.2 1.2 人口和行政区划.2 1.2.1 人口分布.2 1.2.2 行政区划.3 1.3 政治环境.3 1.3.1 政治制度.3 1.3.2 主要党派.4 1.3.3 政府机构.5 1.4 社会文化.5 1.4.1 民族.5 1.4.2 语言.5 1.4.3 宗教和习俗.5 1.4.4 科教和医疗.6 1.4.5 工会及其他非政府组织.6 1.4.6 节假日.7 2.2.经济概况经济概况.9 9 2.1 宏观经济.9 2.1.1 经济总量、经济增长率、人均 GDP.9 2.1.2 第一、二、三产业占 GDP 的比重.10 2.1.3 投资、消费和净出口占 GDP 的比重.10 2.1.4 国家预算收支、赤字.11 2.1.5 通货膨胀率.11 2.1.6 失业率.11 2.1.7 消费与零售.12 2.1.8 债务规模与结构.12 2.1.9 主权信用等级.12 2.2 重点/特色产业.12 2.3 基础设施.14 2.3.1 公路.14 2.3.2 铁路.14 2.3.3 空运.14 2.3.4 水运.14 2.3.5 通信.15 2.3.6 电力.15 2.4 物价水平.15 目 录 ii 美国（2024年版）2.5 发展规划.16 3.3.经贸合作经贸合作.1818 3.1 经贸协定.18 3.1.1 参加双边、多边和区域经济合作情况.18 3.1.2 与其他国家签署自由贸易协定（FTA）的情况.18 3.1.3 标准化国际合作情况.19 3.2 对外贸易.19 3.3 双向外资.22 3.4 对外援助.23 3.5 中美经贸.23 3.5.1 双边协定.23 3.5.2 双边贸易.23 3.5.3 中国对美投资.24 3.5.4 承包工程和劳务合作.24 4.4.投资环境投资环境.2525 4.1 投资吸引力.25 4.2 金融环境.25 4.2.1 当地货币.25 4.2.2 外汇管理.26 4.2.3 银行和保险公司.26 4.2.4 融资渠道.28 4.2.5 信用卡使用.28 4.3 证券市场.28 4.4 要素成本.29 4.4.1 水、电、气、油价格.29 4.4.2 劳动力工薪及供需.30 4.4.3 土地及房屋价格.30 4.4.4 建筑成本.31 5.5.法规政策法规政策.3333 5.1 贸易法规和政策.33 5.1.1 贸易主管部门.33 5.1.2 贸易法规.35 5.1.3 贸易管理的相关规定.36 5.1.4 进出口商品检验检疫.38 5.1.5 海关管理规章制度.39 5.2 外国投资法规和政策.40 5.2.1 投资主管部门.40 5.2.2 外资法规.40 5.2.3 外资优惠政策.41 5.2.4 投资行业的规定.41 5.2.5 投资方式的规定.42 5.2.6 安全审查的规定.42 iii 美国（2024年版）5.2.7 基础设施 PPP 模式的规定.45 5.3 企业税收.46 5.3.1 税收体系和制度.46 5.3.2 主要税赋和税率.46 5.4 特殊经济区域规定.48 5.4.1 经济特区法规.48 5.4.2 经济特区介绍.48 5.4.3 重点行政区域及相关法律法规.49 5.5 劳动就业法规.49 5.5.1 劳动法核心内容.49 5.5.2 外国人在当地工作的规定.56 5.6 外国企业在美国获得土地/林地的规定.58 5.6.1 土地法的主要内容.58 5.6.2 外资企业获得土地的规定.59 5.7 外资公司参与当地证券交易的规定.59 5.8 环境保护法规.60 5.8.1 环保管理部门.60 5.8.2 主要环保法律法规.61 5.8.3 环保法律法规基本要点.61 5.8.4 环境影响评估法规.62 5.9 反对商业贿赂规定.63 5.9.1 反商业贿赂法律.63 5.9.2 法规要点.63 5.10 外国企业承包当地工程的规定.65 5.10.1 许可制度.65 5.10.2 禁止领域.66 5.10.3 招标方式.66 5.10.4 验收规定.68 5.11 保护知识产权的规定.71 5.11.1 知识产权保护的法律法规.71 5.11.2 知识产权侵权的相关处罚规定.73 5.12 解决商务纠纷的主要途径及适用的法律.73 6.6.数字经济发展情况及相关规定数字经济发展情况及相关规定 .7676 6.1 数字基础设施情况.76 6.1.1 基础网络能力.76 6.1.2 应用基础设施建设.76 6.1.3 商用基础设施建设.77 6.2 数字经济发展情况.79 6.2.1 数字经济定义.79 6.2.2 数字经济管理部门.80 6.2.3 数字经济规模.80 6.2.4 数字化重点产业相关情况.80 6.2.5 与实体经济融合情况.80 iv 美国（2024年版）6.2.6 外资参与当地数字经济重点项目情况.81 6.2.7 数字贸易总量、结构、主要贸易伙伴.82 6.3 数字经济发展规划.82 6.4 数字经济相关政策和法规.83 6.4.1 支持政策.83 6.4.2 发展数字经济的法律法规.83 6.4.3 外资准入政策.85 6.5 中国与美国开展数字经济投资合作情况.87 7.7.绿色经济发展情况及相关规定绿色经济发展情况及相关规定 .8989 7.1 绿色经济发展情况.89 7.1.1 美国对绿色经济的定义.89 7.1.2 主管政府部门及机构.89 7.1.3 绿色发展情况.90 7.1.4 绿色金融.91 7.1.5 加入绿色经济、绿色发展相关国际协定、国际组织情况.91 7.2 绿色经济发展规划.92 7.2.1 总体节能减排路线图.92 7.2.2 发展绿色经济战略规划.93 7.2.3 通胀削减法促进和部署清洁能源技术计划.93 7.3 与发展绿色经济相关的政策和法规.94 7.4 中国与美国开展绿色投资情况.95 8.8.中资企业在美国开展投资合作应注意的问题中资企业在美国开展投资合作应注意的问题 .9797 8.1 主要风险.97 8.2 防范风险措施.97 附录附录 1 1 中中资企业在美国开展投资合作的手续资企业在美国开展投资合作的手续 .9999 附录 1.1 投资注册企业需要办理的手续.99 附录 1.1.1 设立企业的形式.99 附录 1.1.2 注册企业的受理机构.99 附录 1.1.3 注册企业的主要程序.99 附录 1.2 承揽工程项目的程序.101 附录 1.2.1 获取信息.101 附录 1.2.2 招标投标.101 附录 1.2.3 政府采购.102 附录 1.2.4 许可手续.103 附录 1.3 专利和注册商标申请.104 附录 1.3.1 申请专利.104 附录 1.3.2 注册商标.105 附录 1.4 企业报税的相关手续.106 附录 1.4.1 报税时间.106 附录 1.4.2 报税渠道.107 附录 1.4.3 报税手续.107 附录 1.4.4 报税资料.107 v 美国（2024年版）附录 1.5 工作准证办理.107 附录 1.5.1 主管部门.107 附录 1.5.2 工作许可制度.107 附录 1.5.3 申请程序.108 附录 1.5.4 提供资料.108 附录附录 2 2 美国政府部门和相关机构一览表美国政府部门和相关机构一览表 .109109 附录附录 3 3 美国中资企业商会、华人社团和主要中资企业美国中资企业商会、华人社团和主要中资企业一览表一览表 .112112 附录附录 4 4 能够给中国企业提供投资合作咨询的机构能够给中国企业提供投资合作咨询的机构 .116116 附录 4.1 中国驻美国使领馆经济商务处.116 附录 4.1.1 驻美国大使馆经商处.116 附录 4.1.2 驻纽约总领馆经商处.116 附录 4.1.3 驻旧金山总领馆经商处.116 附录 4.1.4 驻洛杉矶总领馆经商处.116 附录 4.1.5 驻芝加哥总领馆经商处.116 附录 4.2 美国驻华使领馆.116 附录 4.2.1 美国驻中国使馆商务处.117 附录 4.2.2 美国驻上海总领馆商务处.117 附录 4.2.3 美国驻广州总领馆商务处.117 附录 4.2.4 美国驻沈阳总领馆商务处.117 附录 4.2.5 美国驻武汉总领馆商务处.117 附录 4.2.6 美国驻香港总领馆商务处.118 后记后记 .119119 1 美国（2024年版）导言 在你准备赴美利坚合众国（The United States of America，以下简称“美国”或“美”）开展投资合作之前，需要了解美国的政治、经济和社会文化环境、当地关于对外经贸合作的法律法规、开展投资合作时应注意的问题，以及如何与当地政府、居民、媒体和执法部门打交道。对外投资合作国别（地区）指南系列丛书之美国将提供基本的信息，成为你了解美国的向导。2 美国（2024年版）1.国家概况 1.1 自然环境 1.1.1 地理位置 美国位于北美洲中部，领土还包括北美洲西北部的阿拉斯加和太平洋中部的夏威夷群岛，北与加拿大接壤，南靠墨西哥湾，西临太平洋，东濒大西洋。国土面积937万平方公里。本土东西长4500公里，南北宽2700公里，海岸线长2.27万公里。华盛顿林肯纪念堂 1.1.2 气候条件 部分地区属大陆性气候，南部属亚热带气候。中北部平原温差很大，芝加哥1月平均气温-3、7月24，墨西哥湾沿岸1月平均气温11、7月28。1.2 人口和行政区划 1.2.1 人口分布 3 美国（2024年版）根据美国人口调查局最新统计，2023年12月美国人口为3.36亿。人口最多的前五个州是：加利福尼亚州（3897万）、得克萨斯州（3050万）、佛罗里达州（2261万）、纽约州（1957万）、宾夕法尼亚州（1296万）。1.2.2 行政区划 全国共分50个州和1个特区（哥伦比亚特区，首都华盛顿所在地），有3144个县。联邦领地包括波多黎各和北马里亚纳；海外领地包括关岛、美属萨摩亚、美属维尔京群岛等。首都华盛顿，全称华盛顿哥伦比亚特区（Washington D.C.），位于美国东北部，1790年定都，人口约68万。主要经济中心城市包括：纽约、洛杉矶、芝加哥、底特律、亚特兰大、波士顿、西雅图等。1.3 政治环境 1.3.1 政治制度【政体】美国的政体是共和制，实行三权分立政治制度，立法权、司法权和行政权相互独立、互相制衡。但行政、立法、司法三大机构中，又以掌握行政和军事大权的总统为核心。【宪法】1776年制定了宪法性文件联邦条例。1787年5月制定了宪法草案，1789年3月第一届国会宣布该宪法生效。它是世界上第一部作为独立、统一国家的成文宪法。宪法的主要内容是建立联邦制的国家，各州拥有较大的自主权，包括立法权；实行三权分立的政治体制，立法、行政、司法三部门鼎立，并相互制约。两个世纪以来，共制定了27项宪法修正案。【国会】国会是最高立法机构，由参、众两院组成。两院议员由各州选民直接选举产生。参议员每州2名，共100名，任期6年，每两年改选1/3。众议员按各州人口比例分配名额选出，共435名，任期2年，期满全部改选。两院议员均可连任，任期不限。参众议员均系专职，不得兼任政府职务。4 美国（2024年版）本届国会（第118届）任期从2023年1月3日至2025年1月3日。【司法】国会山 设联邦最高法院、联邦法院、州法院及一些特别法院。联邦最高法院由首席大法官和8名大法官组成，终身任职。联邦最高法院有权宣布联邦和各州的任何法律无效。现任首席大法官约翰 格洛佛 罗伯茨（John Glover Roberts）。【行政】美国的行政制度是总统制，总统是内阁首脑，被授予美国联邦政府的行政权。总统集国家元首、政府首脑和武装力量总司令三大职务于一身，享有立法倡议权和立法否决权，又是政党的当然领袖。总统任期4年，可通过竞选连任一届。现任总统乔拜登（Joe Biden）和副总统卡玛拉哈里斯（Kamala Harris）在2020年大选中获胜，于2021年1月20日就职，任期至2025年1月。辅助总统实施行政权力的有副总统、总统行政办公机构、内阁行政各部、军事各部和行政独立机构等。2024年美国大选选举预定于2024年11月5日（星期二）举行投票。1.3.2 主要党派 5 美国（2024年版）主要党派是共和党、民主党，其他党派还有绿党、社会民主党、社会党、共产党等。目前，执政党为民主党，民主党全国委员会主席为吉米哈里森（Jaime Harrison）。1.3.3 政府机构 美国实行总统内阁制。政府内阁由各部部长和总统指定的其他成员组成。内阁实际上只起到总统助手和顾问团的作用，没有集体决策的权力。美国国务院是主管外交兼部分内政事务的行政部门，在政府各部门中居首席地位。其行政负责人为国务卿，现任国务卿是安东尼布林肯（Antony Blinken）。财政部、商务部、美联储是美国联邦政府三大主要经济部门。财政部和美联储执掌财税、金融利率等宏观调控手段；商务部则进行经济运行的日常监管，并通过经济分析和监测结果为上述两个机构运用经济杠杆提供数字依据。商务部是美国政府中主管面最宽、规模最大的政府机构，也是承担经济、工业、贸易管理职责的重要部门，下设9大机构，雇员达4.6万人，管理范围包括出口管制、经济发展、经济统计和分析、人口调查、海洋及大气、国际贸易促进、通信、信息、专利商标、技术信息服务等，下属的美国国际贸易署（ITA）除在美国国内设有100多个出口促进中心外，还在70多个国家（地区）的美国使（领）馆设有商务服务处。美国贸易代表办公室是美国联邦政府的一个行政部门、美国总统行政办公室的一部分，负责在双边和多边层面上推行美国的贸易政策。1.4 社会文化 1.4.1 民族 根据美国普查局2020年全国人口普查数据，非西班牙裔白人的比例为57.8%，拉美裔的比例为18.7%，非洲裔的比例为12.4%。1.4.2 语言 官方语言和主要的民族语言均为英语。1.4.3 宗教和习俗【宗教】全国46.5%的居民信奉基督教新教，20.8%的居民信奉天主教，少数人信奉犹太教、6 美国（2024年版）东正教、佛教、伊斯兰教等。美国是多民族和多元文化的集聚地，风俗习惯因不同民族而各异。【衣着及饮食】美国人休闲时衣着随意，但上班、参加宴会很正式，例如参加婚礼、商业谈判等活动时，应着正装。饮食以美式西餐为主。1.4.4 科教和医疗【科技】目前，美国在火箭技术、武器研究、材料科学、医学、生物工程、计算机等许多领域都处于世界领先地位。【教育】中小学教育主要是由各州教育委员会和地方政府管理。学校分公立、私立两类。多数州实行12年义务教育。各州学制不一，大部分为小学六年、初中三年、高中三年。高等教育有两年制的初级学院和技术学院，四年制的大学本科和二至四年的研究生院。美国是公民受教育程度最高的国家之一。每年的教育支出约1.1万亿美元，占GDP比重5%左右。据美国2020年人口普查数据，在美国2.52亿成年人口中，仅3.25%的成年人（821万人）未接受高中以上文化教育，34.79%的成年人拥有本科及以上学历。【医疗卫生】美国以医疗保险为基础的保健系统，其中主要有三个支柱：一是有工作的雇员通过雇主购买保险公司的医疗保险；二是联邦政府向65岁以上的老年人和残疾人提供的联邦医疗保险（MEDICARE），也被称为老年医保；三是联邦政府与各州政府合资向最贫困的美国人提供的协助医疗保险（MEDICAID），也被称作贫困医保。1.4.5 工会及其他非政府组织【工会】美国劳工统计局数据显示，2023年美国工会会员总数为1440万人，入会工人占工人比例为10%，与前一年基本持平。最有影响力的工会组织是劳联产联（American Federation of Labor and Congress of Industrial Organizations，简称AFL-CIO）。劳联产联近年来一直是美国对华贸易政策的主要游说集团，也是美国最重要的贸易保护势力集团。7 美国（2024年版）【其他非政府组织】除劳工组织以外，美国各种产业联合会（如纺织业联合会、钢铁联合会等）、环保组织都比较活跃，在政治和经济生活中有一定的影响力。例如，农民协进会（Grange）是美国第一个全国性农民组织。全国有色人种协进会（National Association for the Advancement of Colored People）是美国白人和黑人组成的旨在促进黑人民权的全国性组织，总部设在纽约。此外，美国环保协会等专业协会、各种基金会都是非政府组织。1.4.6 节假日 美国的节日很多，主要包括圣诞节、独立日、复活节等。新年新年（New Years Day）：1月1日。新年是全美各州一致庆祝的主要节日。新年当天，联邦和州政府、公立机构、学校等不开放，公共交通系统不按常规时间表运行。马丁路德金日（马丁路德金日（Martin Luther King Jr.Day）：1月的第三个星期一。该节日为纪念马丁路德金的生日。马丁路德金是一位美国牧师、社会运动者、人权主义者和非裔美国人民权运动领袖，也是1964年诺贝尔和平奖得主。总统日（总统日（Presidents Day）：2月的第三个星期一。这个节日是在美国两位最有影响力和最受崇敬的总统的生日之间：亚伯拉罕林肯的生日是2月12日，乔治华盛顿的生日是2月22日。每年的这一天，美国人都会用一些特殊的方式来重温历史，缅怀重要总统，学校和家长也会在这一天对孩子进行爱国主义教育，让他们掌握美国历史。阵亡将士纪念日（阵亡将士纪念日（Memorial Day）：5月的最后一个星期一。每逢阵亡将士纪念日，美国现役军人和老战士便排队前往墓地，鸣枪向阵亡将士致意，吹响军中熄灯号让死难将士安息。独立日（独立日（Independence Day）：7月4日，也是美国的国庆日。以纪念1776年7月4日大陆会议在费城正式通过的独立宣言。该宣言阐明，人人生而平等，具有追求幸福与自由的天赋权利，并历数了英国殖民主义者在美洲大陆犯下的罪行，宣告美利坚合众国脱离英国而独立。劳动节（劳动节（Labor Day）：9月的第一个星期一。劳动节是美国全国性节日，放假一天，以示对劳工的尊重。退伍军人节（退伍军人节（Veterans Day）：11月11日。退伍军人节是美国的一个全国性节日，纪念第一次世界大战在1918年11月11日上午11点正式停战。每到节日来临，美国社会各界都会举办各种纪念活动，以示对退伍军人的敬意。8 美国（2024年版）感恩节（感恩节（Thanksgiving Day）：11月的第四个星期四。感恩节传统是感谢基督教的神过去一年的赠与和丰收，也是美国人阖家欢聚的日子，火鸡是感恩节餐桌上的传统主菜，所以也俗称“Turkey Day（火鸡节）”。感恩节后的星期五被称为“Black Friday（黑色星期五）”，也是美国各大零售商一年一度打折力度最大的促销季。圣诞节（圣诞节（Christmas Day）：12月25日。基督教纪念耶稣诞生的重要节日，也是西方最为隆重的节日。人们通常在圣诞节前装饰圣诞树并互赠礼物，在圣诞节前夕（平安夜）家庭团聚并举行各种庆祝活动。圣诞节法定假期一天半，为12月24日的下午和12月25日的全天。9 美国（2024年版）2.经济概况 2.1 宏观经济 2.1.1 经济总量、经济增长率、人均GDP 美国国内生产总值居世界首位。根据美国商务部经济分析局统计数据，2023年美国经济总量为27.36万亿美元，实际GDP增长率为2.5%；根据世界银行统计数据，2023年人均GDP为81695美元，增长率为2%。世界银行等国际组织预计美国经济2024年将增长2.5%。具体数据如下图所示。图图2-1 20192023年年美国经济增长情况美国经济增长情况 资料来源：世界银行（WB）、美国商务部经济分析局（BEA）图图2-2 20192023年美国人均年美国人均GDP增长情况增长情况 资料来源：世界银行（WB）、美国商务部经济分析局（BEA）21.5221.3223.5925.7427.362.50%-2.20%5.80%1.90%2.50%-3.00%-2.00%-1.00%0.00%1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.0010152025302019年2020年2021年2022年2023年经济总量（万亿美元）GDP增速65548.164317.471055.977246.781695.22.00%-3.20%5.60%1.60%2.00%-4.00%-3.00%-2.00%-1.00%0.00%1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00000020000300004000050000600007000080000900002019年2020年2021年2022年2023年人均GDP（美元）人均GDP增速10 美国（2024年版）2.1.2 第一、二、三产业占GDP的比重 美国第一、二、三产业占GDP的比重相对稳定。20192023年，第一产业占比为0.81.2%，第二产业占比在18%左右，第三产业占比在81%左右。2023年第一、二、三产业占GDP的比重分别为0.9%、17.7%和81.4%。图图2-3 20192023年美国第一、二、三产业占年美国第一、二、三产业占GDP比重比重 资料来源：Statista网站 2.1.3 投资、消费和净出口占GDP的比重 20212023年，美国消费占GDP的比重在68%左右，其中2023年为67.7%；投资占GDP的比重在35%左右，其中2023年为34.8%；净出口占GDP的比重在-3%至-4%左右，其中2023年为-2.8%。0.80%0.80%1.20%1.10%0.90.10.60.60.90.70.10.60.20.00.40%0.00.00 .000.00.00P.00.00p.00.00.00 19年2020年2021年2022年2023年第一产业占比第二产业占比第三产业占比11 美国（2024年版）图图2-4 20192023年美国投资、消费和净出口占年美国投资、消费和净出口占GDP比重比重 资料来源：美国商务部经济分析局（BEA）2.1.4 国家预算收支、赤字 根据美国财政部数据，2023财年美国财政收入约为4.44万亿美元，财政支出约为6.13万亿美元，财政赤字约1.7万亿美元。根据国会预算办公室预计，2024财年，联邦预算赤字将达1.9万亿美元；预算赤字占GDP比重约6.7%。2.1.5 通货膨胀率 为应对新冠疫情等因素导致的通货膨胀率高企，美联储实施了紧缩货币政策，2023年美国通货膨逐步回落，全年通货膨胀率约为4.1%。2.1.6 失业率 根据世界银行及美国劳工统计局数据，2021年失业率回落至5.3%，2022年进一步回落至3.6%，2023年则基本与2022年持平。67.90g.60h.50h.20g.7055.505.505.604.80%-2.80%-3.10%-4%-3.80%-2.80%-10.00%0.00.00 .000.00.00P.00.00p.00.00 19年2020年2021年2022年2023年消费占GDP比重投资占GDP比重净出口占GDP比重12 美国（2024年版）表表2-1 20192023年美国失业率和年通胀率年美国失业率和年通胀率（单位：%）指标指标 2019年年 2020年年 2021年年 2022年年 2023年年 失业率失业率 3.7 8.1 5.3 3.6 3.6 通货膨胀率通货膨胀率 1.8 1.2 4.7 8.0 4.1 资料来源：世界银行、美国劳工统计局 2.1.7 消费与零售 消费是美国经济增长的最重要动力，在美国GDP中占比超过三分之二。根据美国商务部经济分析局数据，2023年，美国去除能源和食品的核心个人消费支出（PCE）同比上升2.9%。2023年全年美国消费品零售总额为约8.3万亿美元，全年同比增长约3.24%。2.1.8 债务规模与结构 根据美国财政部数据，截至2024年7月末，美国联邦政府债务规模突破35万亿美元。2.1.9 主权信用等级 截至2024年7月，国际评级机构标普对美国主权信用评级为AA ；穆迪评级AAA；2023年8月1日，国际评级机构惠誉将美国长期外币发行人违约评级从AAA下调至AA ，原因在于美国财政状况预期在未来三年内恶化，政府债务负担增加，以及政治分歧加剧。2.2 重点/特色产业 美国拥有多元经济结构，其中规模较大的行业有房地产租赁、金融保险、运输、医药、信息技术等。在2024年 财富 杂志世界500强排行榜中，共有139家美国公司上榜，其中前10名有5家美国公司，包括沃尔玛（排名第1）、亚马逊（排名第2）、苹果（排名第3）、联合健康保险集团（排名第4）。【工业】近年来，美国着力优化产业结构，实施“再工业化”战略，振兴实体经济，推动制造业回流，工业生产保持稳定，信息、生物等高科技产业发展迅速，传统产业通过高科技改造也取得新进展。根据美国劳工统计局数据，2023年美国制造业员工数量为1298.6万人。主要制造业领域有汽车、航空设备、计算机、电子和通讯设备、钢铁、石油产品、化肥、水泥、塑料及新闻纸、机械等。13 美国（2024年版）【服务业】美国服务业高度发达，产业门类齐全，国际竞争力强。根据美国劳工统计局数据，2023年美国服务业员工数量为1.12亿人。根据美国商务部数据，2023年，美国电子商务销售额达1.1万亿美元，同比增长7%，较过去五年每年两位数的电子商务增长率大幅下降。此外，2023年电子商务在美国零售总额中的比重首次超过15%，预计到2027年将有可能突破20%。美国旅游业规模居世界第一。美国旅游协会数据显示，2023年，旅行者直接花费了1.3万亿美元。旅游业直接雇用800万人，支持了近1500万个就业岗位。国内休闲旅游继续成为行业增长的主要贡献者，推动整个旅游行业的发展。根据世界经济论坛最新发布的2024年旅游业发展指数（Travel&Tourism Development Index 2024），美国位列榜首。2023年，美国的金融、保险、房地产、租赁业产值约为5.79万亿美元。根据美国消费者新闻与商业频道（CNBC）排名，2023年美国顶级财务咨询公司前三名为Luther King Capital Management、Heritage Investment Group以及Eubel Brady&Suttman。Disfold网站2024年7月最新公布的美国按市值计算的金融业公司前三名为伯克希尔哈撒韦公司（Berkshire Hathaway）、摩根大通（JP Morgan Chase）以及维萨（Visa Inc）。【农业】美国是全球最大的农业出口国之一，主要农产品包括玉米、小麦、糖和烟草，中西部大平原地区被誉为“世界粮仓”。美国生产了全球50%的玉米，20%的燕麦，以及15%的鸡肉、猪肉、棉花和小麦。食品和农业协会发布报告称，2023年，农业、食品及相关产业对美国国内生产总值的贡献率为5.6%，提供了2200多万个全职和兼职工作岗位，约占美国总就业人数的10.4%；美国人的食品支出平均占家庭预算的12%。【能源】2023年，美国原油产量创下历史新高，达到每日1241万桶。煤是价值仅次于石油的能源，天然气居第3位。美国天然煤与石油年产量占世界的18%，天然气年产量占世界的45%。能源消费方面，自2016年天然气消费超过煤炭以来，天然气一直是美国发电的主要来源。自2011年以来，已有100多座燃煤发电厂被天然气替代。2023年，美国共消耗了大约32.51万亿立方英尺的天然气，其中用于电力部门的天然气消耗量达到了创纪录的35414 美国（2024年版）亿立方英尺/天，约占美国天然气消费总量的39.7%。能源进出口方面，美国油气产品进口的前五大来源地是加拿大、墨西哥、沙特阿拉伯、伊拉克和巴西；出口的前五大目的地是荷兰、中国、韩国、加拿大和英国。2.3 基础设施 2.3.1 公路 美国的公路和高速公路系统覆盖全国，公路总里程超过600万公里，其中高速公路（含州际公路）总里程超过12万公里。美国公路四通八达，有“车轮上的国家”之称。美国与陆路接壤的国家加拿大和墨西哥均有公路相连。2.3.2 铁路 货运线约占全美铁路网总里程的80%，而客运网总里程约为3.5万公里。美国货运铁路网由613条铁路（7条一级铁路、22条区域铁路和584条地方铁路）组成。全国客运铁路网由30多条线路组成，连接美国46个州的500个目的地。美国计划到2030年分四期建设2.7万公里的全国高铁系统，联邦政府宣布提供82亿美元用于全美10个主要客运铁路项目。2.3.3 空运 美国民用航空非常发达。全国共有超2万个机场，位居世界第一。据美国交通部数据，2023年全美国所有航空公司共计运送旅客8.26亿人次，同比增长9.5%，恢复至2019年的89.2%左右。根据美国Airline Quality Rating（AQR）网站，2023年美国航空公司排名前六位的分别是达美航空（Delta Air Lines）、阿拉斯加航空（Alaska Airlines）、忠实航空（Allegiant Air）、西南航空（Southwest Airlines）、美联航（United Airlines）及美国航空（American Airlines）。疫情后，目前正在运营中美之间航线的包括6家中国航司（国航、东航、南航、海航、厦航、川航）以及3家美国航司（美航、达美、美联航）。截至2024年4月，中国航司和美国航司执飞航班量都恢复到2019年同期的约21%。2.3.4 水运 美国共有926个港口，其中商业港口约360个。按地理分布看，大西洋沿岸的重要港口有纽约、巴尔的摩、波士顿、诺福克、费城、波特兰、萨凡纳。大湖区重要港口有芝15 美国（2024年版）加哥、底特律、苏必利尔德卢斯和托雷多。墨西哥湾的重要港口有新奥尔良、休斯敦和巴吞鲁日。太平洋岸的主要港口有长滩、洛杉矶、西雅图。根据American Journal of Transportation对总吞吐量的统计，2023年北美前5大港口均在美国，分别为：洛杉矶（7.9）（单位：百万标准箱，下同）、长滩（7.3）、纽约（7.2）、萨凡纳（4.5）以及休斯敦（3.5）。2.3.5 通信 根据Statista网站数据，美国是全球最大的智能手机市场之一，截至2023年，智能手机用户超过3.11亿。与全球智能手机市场的整体增长相一致，美国智能手机渗透率在过去几年持续上升。2.3.6 电力 根据美国能源信息署数据，2023年，美国公用事业的规模发电设施产生了约4.18万亿千瓦时（kWh）的电力。其中天然气仍然是发电的主要能源，其份额从上一年的40%增加到43.1%；可再生能源在总发电量中的份额从2022年的22%略微下降到21.4%，其中风能和太阳能发电占14.1%，水力发电占5.7%；煤炭发电的份额从20%减少到16.2%，核能从18%增长到19%。美国能源信息署在报告中披露，可再生能源的发展，很大程度上得益于风能和太阳能发电成本的降低。2022年，拜登政府宣布到2030年将在美海岸线部署30GW海上风电。美国能源信息署预测，2024年可再生能源（主要是太阳能和风能）将占美国总发电量的22%，其中太阳能发电量预计将比2023年增长41%，风能发电量预计增长5%，水电发电量预计增长6%。到2025年，可再生能源的发电份额预计将增加到24%。从长期来看，到2050年，可再生能源的发电份额将从2021年的21%增加到2050年的44%。2.4 物价水平 根据美国劳工统计局数据，2022年12月至2023年12月，全品类消费者价格上涨3.4%，增长率较上一年度大幅下降3.1个百分点。其中，食品价格上涨2.7%，能源价格下降2%，医疗价格下降0.5%，燃油价格下降14.7%，电价上涨3.3%，汽油价格下降1.9%。以全美连锁超市Target的零售价格为参考，部分食品销售价格如下表所示：16 美国（2024年版）表表2-2 Target超市部分食品销售价格表超市部分食品销售价格表 品名品名 售价售价 大米大米 1.49美元/磅 冷冻蔬菜混合包装冷冻蔬菜混合包装 1.28美元/磅 土豆土豆 1.19美元/个 食用油食用油 1.78美元/磅 猪里脊肉猪里脊肉 4.99美元/磅 牛肉牛肉 7.52美元/磅 A级鸡蛋级鸡蛋 2.89美元/打 鸡胸肉鸡胸肉 4.99美元/磅 资料来源：Target超市网站 2.5 发展规划 拜登政府聚焦美国制造业，保证关键产业链。通过美国财政部和小企业管理局（SBA）的项目，美国政府为小制造商提供数百亿美元资金。美国财政部在国家小企业信贷计划（SSBCI）下部署的100亿美元ARP资金将被转化为700多亿美元的额外贷款和投资，用于小制造商。美政府建议通过进出口银行（EXIM Bank）提出一个新的国内制造业倡议，以加强制造业出口。2022年6月，拜登政府宣布超过250亿美元的美国援助计划资金（ARP），以确保每个人都能使用高速、廉价的互联网。这些投资会降低家庭网络成本，帮助小企业，促进美国儿童教育。其中，100亿美元用于资本项目基金，80亿美元已投入美国援助计划的州政府和当地政府基金，70亿美元用于联邦通信委员会紧急联系基金（Emergency Connectivity Fund）。2023年6月，拜登政府宣布宽带公平接入和部署（BEAD）计划，为每个州、地区和哥伦比亚特区提供高速互联网基础设施部署资金，拨款总额为424.5亿美元。2023年11月，拜登政府宣布成立白宫供应链韧性委员会（White House Council on Supply Chain Resilience），并宣布了近30项新行动，以确保供应链的持久韧性。这些行动旨在帮助美国人获得所需产品，确保企业的可靠交付，增强农业和食品体系，并支持国内的高薪工会工作。此外，到2023年底，拜登政府通过美国救援计划的SSBCI和其他举措，大力支持少数族裔和弱势群体拥有的小企业。截至2023年底，SSBCI已经为3600多家小企业注入了超过32亿美元的新融资。17 美国（2024年版）近年拜登政府还通过推动立法和发布行政令等方式，为特定产业提供补贴和支持，推动包括半导体、清洁能源、电动汽车等在内的高端制造业发展。其主要举措体现在 基础设施投资和就业法通胀削减法和芯片与科学法中。【半导体】2022年8月，拜登总统签署芯片与科学法以促进美国半导体的研究和制造。该法为美本土半导体芯片制造业提供了527亿美元的补贴，以及25%的税收减免。其中，390亿美元用于半导体制造激励措施，132亿美元用于支持研发和劳动力培养，5亿美元支持全球供应链体系建设。此外，美国各州如得克萨斯州、伊利诺伊州等也推出了自己的激励政策，通过资金补贴或研发支持等吸引半导体项目落地。目前包括英特尔、三星、美光以及台积电在内的芯片产业巨头都获得了数十亿美元用于在美国建立新的制造工厂。【电动汽车】2021年11月，拜登总统签署基础设施投资和就业法，包括7150亿美元的支持基础设施一揽子计划。其中，150亿美元用于推广电动汽车，1150亿美元用于清洁能源转型和电力基础设施升级改造。此外，通胀削减法提出消费者购买电动车最高可获得7500美元的补贴。拜登还提出，到2030年在全美范围内建造50万个电动汽车充电桩，截至2024年初已完成12.5万个；到2030年，电动汽车至少占新车销售的50%。【清洁能源】2022年8月，拜登总统签署 通胀削减法，内容涵盖税收、清洁能源、医疗等领域。该法拨款3690亿美元以支持新能源和应对气候变化，并将联邦的太阳能税收抵免从26%提高到30%，持续10年至2032年，推动国内光伏产业发展。此外，基础设施投资和就业法安排1150亿美元用于清洁能源转型和电力基础设施升级改造。18 美国（2024年版）3.经贸合作 3.1 经贸协定 3.1.1 参加双边、多边和区域经济合作情况 美国是关税和贸易总协定（GATT）的创始国之一，也是1995年1月1日WTO创建时的正式成员。美国的对外经贸合作协议主要有以下几类：第一类是自由贸易协定（FTA）；第二类是双边投资协定（BIT）；第三类是贸易投资框架协议（TIFA），主要用于双方基于此合作框架，增进经贸合作；第四类是其他协议，如服务贸易协定（TISA）。1989年，美国和加拿大两国签署美加自由贸易协定。1992年8月12日，美国、加拿大及墨西哥三国签署北美自由贸易协定，1994年1月1日正式生效。2018年9月30日，美国、墨西哥、加拿大就更新北美自由贸易协定达成一致，新的贸易协定被命名为美墨加协定。2020年1月29日，美国总统特朗普签署美墨加协定，取代1994年生效的北美自由贸易协定。2015年10月5日，美国、日本、澳大利亚等12个国家结束TPP谈判，达成TPP贸易协定。2017年1月，美国退出TPP。2022年5月23日，美国总统拜登在日本东京正式宣布启动“印太经济框架”（IPEF）。其首批成员国共13个，分别是美国、韩国、日本、印度、澳大利亚、新西兰、印度尼西亚、泰国、马来西亚、菲律宾、新加坡、越南、文莱。2023年3月28日，美国与日本签订 关键矿产协议，使日本有资格成为 通胀减排法案第30D节关键矿产含量要求的“自由贸易协定”伙伴。3.1.2 与其他国家签署自由贸易协定（FTA）的情况 目前，美国共与20个国家签署了自由贸易协定。详见下表。表表3-1 美国对外生效的自贸协定美国对外生效的自贸协定 国家名称国家名称 签署时间签署时间 生效时间生效时间 以色列 1985年4月 1985年8月19日 加拿大、墨西哥 2020年1月 2020年1月29日 约旦 2000年10月 2001年12月17日 19 美国（2024年版）新加坡 2003年12月 2004年1月1日 智利 2003年6月 2004年1月1日 摩洛哥 2004年3月 2006年1月1日 澳大利亚 2004年5月 2005年1月1日 中美洲五国及多米尼加 2004年8月 2006年7月1日 巴林 2006年1月 2006年8月1日 阿曼 2006年1月 2009年1月1日 秘鲁 2006年4月 2009年2月1日 哥伦比亚 2006年2月 2012年5月15日 巴拿马 2007年6月 2012年10月31日 韩国 2007年6月 2012年3月15日 美韩自贸协定修订版于2018年9月24日签署 2019年1月1日 资料来源：美国贸易代表办公室（USTR）注：中美洲五国为哥斯达黎加、萨尔瓦多、危地马拉、洪都拉斯、尼加拉瓜。3.1.3 标准化国际合作情况 美国是国际标准化组织（ISO）、国际电工委员会（IEC）、国际电信联盟（ITU）、国际认可论坛（IAF）、国际实验室认可合作组织（ILAC）等国际性标准化组织的成员。美国国家标准与技术研究院（NIST）隶属美国商务部，在电信设备一致性评估领域，NIST已与澳大利亚、加拿大、中国台湾、中国香港、韩国、马来西亚、新西兰、新加坡和越南分别签署实施亚太经济合作组织有关电信设备一致性评估相互认可协议（APEC TEL MRA）的换文，与欧洲联盟、欧洲自由贸易联盟、以色列、日本、墨西哥、英国签署互认协议。非营利组织美国国家标准协会（ANSI）代表美国参与ISO、IEC、IAF、ILAC等国际性标准化组织，ANSI已与中国、加拿大、巴西、厄瓜多尔、玻利维亚、埃及、危地马拉、印度、沙特阿拉伯、约旦、韩国、蒙古、哈萨克斯坦、泰国、乌克兰、阿联酋、越南等国的标准化主管机构或行业协会以及非洲地区标准化组织（ARSO）、海湾阿拉伯国家合作委员会标准化组织（GSO）签署合作谅解备忘录或意向书。3.2 对外贸易 20 美国（2024年版）2023年，美国货物和服务贸易总额为6.93万亿美元，其中出口额为3.07万亿美元，进口额为3.86万亿美元，逆差为7849亿美元。（1）货物贸易【20192023年货物贸易情况】表表3-2 20192023年年美国的货物贸易进出口统计美国的货物贸易进出口统计（单位：万亿美元）年份年份 出口出口 进口进口 进出口进出口 贸易额 增幅 贸易额 增幅 总额 增幅 2019 1.66-1.3%2.51-1.7%4.17-1.5 20 1.43-13.4%2.35-6.6%3.78-9.3 21 1.77 23.2%2.85 21.4%4.61 22.1 22 2.09 18.4%3.27 14.8%5.36 16.2 23 2.05-2.2%3.11-4.9%5.15-3.9%资料来源：美国商务部经济分析局（BEA）【2023年进出口商品结构】主要出口商品为：石油及从沥青矿物提取的油类（不含原油）（HS2710），石油原油及从沥青矿物提取的原油（HS2709），民用飞机、发动机及配件等（HS8800）、石油气及其他烃类气（HS2711），载人机动车辆（HS8703）。主要进口商品为：载人机动车辆（HS8703），石油原油及从沥青矿物提取的原油（HS2709），通信设备（HS8517），自动数据处理设备及其部件（HS8471），机动车零配件（HS8708）。【2023年主要贸易伙伴、双边贸易额、进出口商品结构】美国前五大货物出口目的地分别为：美国前五大货物出口目的地分别为：加拿大加拿大，主要出口商品为货运机动车辆（HS8704），载人机动车辆（HS8703），机动车零配件（HS8708），石油及从沥青矿物提取的油类（不含原油）（HS2710），石油原油及从沥青矿物提取的原油（HS2709）。墨西哥墨西哥，主要出口商品为煤及用煤制成的类似固体燃料（2701），机动车零配件（HS8708），集成电路（HS8542），石油气及其他烃类气（HS2711），机器零件、附件（HS8473）。中国中国，主要出口商品为大豆（HS1201），石油原油及从沥青矿物提取的原油21 美国（2024年版）（HS2709），民用飞机、发动机及配件等（HS8800），人/动物血液制品、疫苗等（HS3002），载人机动车辆（HS8703）。荷兰荷兰，主要出口商品为石油原油及从沥青矿物提取的原油（HS2709），医疗、外科、牙科或兽医用仪器及器具（HS9018），人/动物血液制品、疫苗等（HS3002），石油气及其他烃类气（HS2711），石油及从沥青矿物提取的油类（不含原油）（HS2710）。德国德国，主要出口商品为民用飞机、发动机及配件等（HS8800），载人机动车辆（HS8703），石油原油及从沥青矿物提取的原油（HS2709），医疗、外科、牙科或兽医用仪器及器具（HS9018），石油气及其他烃类气（HS2711）。美国前五大货物进口来源地分别为：美国前五大货物进口来源地分别为：墨西哥墨西哥，主要进口商品为载人机动车辆（HS8703）、机动车零配件（HS8708）、货运机动车辆（HS8704）、自动数据处理设备及其部件（HS8471）、石油原油及从沥青矿物提取的原油（HS2709）。中国中国，主要进口商品为通信设备（HS8517），自动数据处理设备及其部件（HS8471），蓄电池（HS8507），带轮玩具、玩偶车、模型及类似娱乐用模型、智力玩具（HS9503），视频游戏控制器及设备（HS9504）。加拿大加拿大，主要进口商品为石油原油及从沥青矿物提取的原油（HS2709）、载人机动车辆（HS8703）、石油气及其他烃类气（HS2711）、进口退运物品（HS9801）、石油及从沥青矿物提取的油类（不含原油）（HS2710）。德国德国，主要进口商品为载人机动车辆（HS8703）、人/动物血液制品、疫苗等（HS3002）、药品（HS3004）、进口退运物品（HS9801）、机动车辆零配件（HS8708）。日本日本，主要进口商品为载人机动车辆（HS8703），机动车辆零配件（HS8708），机动推土机等特种装备（HS8429），制造半导体器件的机器及装置（HS8486），人/动物血液制品、疫苗等（HS3002）。（2）服务贸易【20192023年服务贸易情况】2023年，美国服务贸易总额为17747.94亿美元。其中，出口额为10265.96亿美元，进口额为7481.98亿美元，贸易顺差2783.98亿美元。22 美国（2024年版）表表3-3 20192023年美国的年美国的服务服务贸易进出口统计贸易进出口统计（单位：万亿美元）年份年份 出口出口 进口进口 进出口进出口 贸易额 增幅 贸易额 增幅 总额 增幅 2019 0.89 3.0%0.59 4.9%1.48 3.7 20 0.73-18.5%0.47-21.3%1.19-19.6 21 0.80 10.8%0.57 22.0%1.37 15.2 22 0.95 17.9%0.71 25.3%1.66 21.0 23 1.03 8.2%0.75 4.8%1.77 6.7%资料来源：美国商务部经济分析局（BEA）【2023年行业结构】服务贸易出口额前五的领域分别是其他商业服务、旅行服务、金融服务、知识产权使用费和运输服务，服务贸易进口额前五的领域分别是旅行服务、其他商业服务、运输服务、保险服务和金融服务。【2023年主要贸易伙伴】2023年，美国前五大服务贸易出口目的地分别为英国、加拿大、爱尔兰、瑞士和中国，前五大服务贸易进口来源地分别为英国、加拿大、德国、墨西哥和日本。3.3 双向外资 联合国贸发会议2024年世界投资报告数据显示，美国2023年吸收外资3109.5亿美元，对外投资4043.2亿美元；截至2023年底，美国吸收外资存量12.8万亿美元，对外投资存量9.4万亿美元。根据美国经济分析局数据，美国2023年吸收外资2712.1亿美元，同比下降19.2%。按投资类型划分，投资并购1364.6亿美元，绿地投资74.1亿美元，已有外资企业扩大投资49.8亿美元。按行业划分，制造业获得的直接投资最多，达1169.1亿美元，其中，化工制造业吸收外资445.9亿美元。另外，批发零售业、金融保险业吸收外资分别达到471.4亿美元、209.4亿美元。最大的投资来源国是加拿大（688.3亿美元），其次是德国（516.6亿美元），第三是日本（337.3亿美元）。按州划分，加利福尼亚州获得的外资最多，总额达127.8亿美元，其次是新泽西州（121.4亿美元）和得克萨斯州（101亿美元）。23 美国（2024年版）3.4 对外援助 美国是世界上最大的对外援助国。根据美国国际开发署2023财年报告，该财年支出（截至2023年9月30日）中，项目支出达368.4亿美元，主要用于经济增长（196.1亿美元）、人道主义援助（88.8亿美元）、卫生健康（30.6亿美元）等项目。3.5 中美经贸 3.5.1 双边协定 中美两国于1984年签署中美避免双重征税和防止偷漏税的协定。2020年1月15日，中美签署中华人民共和国政府和美利坚合众国政府经济贸易协议，即中美第一阶段经贸协议。在标准合作领域，中美签署中华人民共和国国家计量总局和美利坚合众国商务部计量和标准合作议定书中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局和美利坚合众国商务部关于计量和标准领域合作议定书中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局中国国家标准化管理局与美国标准协会、美国商务部美国标准与技术研究院合作意向书中国计量科学研究院与美国国家标准技术研究院合作实施协议等合作文件。3.5.2 双边贸易 据中国海关统计，2023年，中美货物贸易总额为6639.9亿美元，同比减少11.7%。其中，中国对美出口额5002.4亿美元，同比减少13.1%；自美进口额1637.4亿美元，同比下降7.1%。图图3-1 20192023年中美贸易统计（单位：亿美元）年中美贸易统计（单位：亿美元）资料来源：中国海关总署 5415.6 5867.5 7455.4 7516.4 6639.9 4186.6 4517.4 5671.6 5754.7 5002.4 1229.0 1350.2 1783.8 1761.8 1637.4 0100020003000400050006000700080002019年2020年2021年2022年2023年中美贸易总额中国出口额中国进口额24 美国（2024年版）3.5.3 中国对美投资 据中国商务部统计，2023年中国对美国直接投资流量为69.1亿美元，较上年下降5.2%，占当年中国对外直接投资流量的3.9%；存量为836.9亿美元，占中国对外投资存量的2.8%。3.5.4 承包工程和劳务合作 据中国商务部统计，2023年中国企业在美国新签合同额8亿美元，完成营业额7.5亿美元。累计派出各类劳务人员558人，年末在美国劳务人员2266人。25 美国（2024年版）4.投资环境 4.1 投资吸引力【总体投资环境】美国是世界上规模最大和最发达的经济体。美国的市场体制、规章制度和税收体系给外国投资者充分的经营自由。在世界经济论坛全球竞争力指数中，美国在创新、市场效率、高等教育和培训以及综合经商方面名列前茅。【主要指标排名】达沃斯世界经济论坛2020年发布的全球竞争力报告显示，2019年美国竞争力排名下降到第2位，被新加坡取代，得分从85.6分下降到83.7分。瑞士洛桑管理学院发布的2023年全球竞争力报告显示，美国全球竞争力排名第9位。世界银行2020年营商环境报告显示，美国在全球190个经济体中，排名第6位。世界知识产权组织发布的 2023年度全球创新指数 显示，在132个国家和地区中，美国综合指数排名第3位。联合国贸发会议发布的2023年全球生产能力指数报告显示，在全球194个经济体中，美国综合排名第3位，次于丹麦和澳大利亚。【政府支持举措】美国历届政府对科技创新都高度重视，对高新技术产业表现出明显的政策倾斜，通过各项法案激励企业进行创新，激励措施主要包括税收优惠、重点项目资助、引导联合研究等。此外，拜登政府提出要大力加强研发投入，在机构设置上，拟将国家科学基金会（NSF）改为国家科学技术基金，将与产业联系更紧密的应用技术开发提高到与基础科学研究同样重要的地位。在投入方向上，拟重点支持量子计算、人工智能、先进半导体制造等前沿技术。4.2 金融环境 4.2.1 当地货币 美国货币是美元。根据美联储数据，2024年6月美元兑其他货币的月度平均汇率如下：美元兑人民币汇率为1美元兑7.2547元人民币。美元兑欧元的汇率为1欧元兑1.0763美元。26 美国（2024年版）4.2.2 外汇管理 美国财政部负责制定资本和外汇的相关规定。美国对非公民的利润、红利、利息、版税和费用的汇出没有限制。对部分列入名单的国家实施贸易制裁和禁运，限制包括贸易支付、汇款和其他类型合同和贸易交易。美国财政部也对禁运国家或与恐怖活动有关的一些公司，及来自动荡地区的麻醉品和钻石的支付款项、汇款和其他交易进行管制。所有美国公民、在美国永久居住的外国人、企业及美国公司的海外分支机构，都要遵守这些制裁和禁运规定。4.2.3 银行和保险公司【银行机构】美国银行系统是一个以商业银行为主，包括中央银行、储蓄机构、投资银行和政府专业性银行在内的庞大体系。通常将美国联邦储备银行（简称美联储）视作美国的中央银行。主要职责包括制定并负责实施相关货币政策，对银行机构实行监管，维持金融系统稳定等。美联储对美国本土和外资银行机构进行监管。根据美联储2023年监管报告，美国本土和外资银行机构分为四类：第一类为美国全球系统重要性银行，包括美国银行、纽约梅隆银行、花旗集团、高盛集团、摩根大通、摩根士丹利、道富银行、富国银行等8家银行。第二类为其他总资产超过7000亿美元的银行，包括北方信托、巴克莱、三菱日联、三井住友、瑞银等5家银行。第三类为总资产在2500亿美元至7000亿美元的银行，包括第一资本银行等5家本土银行、德意志银行美国分行等7家外资控股银行、加拿大皇家银行、法国巴黎银行等8家外国合资银行。第四类为总资产在1000亿美元至2500亿美元的银行，包括美国运通等12家本土银行，及汇丰北美分行等8家外资控股或合资银行。【保险公司】保险公司按业务性质可分为人寿保险公司和财产保险公司两类。根据美国保监会发布的报告，2023年人寿险市场份额占有率排名前五的人寿保险公司为西北互惠（8.50%）、纽约人寿（6.22%）、万通保险（5.90%）、保德信（4.72%）、林肯人寿（4.35%）。根据NAIC数据，2023年美财产与意外险市场份额前五的保险公司分别为州立农业保险（9.76%）、前进保险（6.53%）、伯克希尔哈撒韦（6.21%）、好事达保险（5.227 美国（2024年版）1%）、利宝互助保险（4.77%）。【中资银行】中国银行、交通银行、招商银行、中国农业银行、中国工商银行、中国建设银行等在美设有分行，提供针对中美企业的投资、贸易融资和清算服务。具体信息见下表。表表4-1 在美中资银行所在城市及联系方式在美中资银行所在城市及联系方式 在美机构名称在美机构名称 美国机构地点美国机构地点 联系方式联系方式 中国银行皇后分行 纽约 42-35 Main Street,Flushing,NY 11355,U.S.A.电话：001-212-925-2355 传真：001-718-321-3733 中国银行洛杉矶分行 洛杉矶 444 South Flower Street,39th Fl,Los Angeles,CA 90071,U.S.A.电话：001-213-688-8700 传真：001-213-688-0198 中国银行纽约分行 纽约 1045 Avenue of Americas(on 6th Ave between 39th and 40th Street),New York,NY 10018,U.S.A.电话：001-212-935-3101 传真：001-212-593-1831 中国银行芝加哥分行 芝加哥 111 S.Wacker Drive,Suite 4800,Chicago,IL 60606,U.S.A.电话：001-312-506-8688 传真：001-312-753-6721 交通银行纽约分行 纽约 One Exchange Plaza,55 Broadway 31st&32nd Floor,New York,NY 10006,U.S.A.电话：001-212-376-8030 交通银行旧金山分行 旧金山 575 Market Street,38th Floor,San Francisco,CA 94105,U.S.A.电话：001-415-538-0888 传真：001-415-538-0080 招商银行纽约分行 纽约 535 Madison Avenue,18th Floor,New York,NY 10022,U.S.A.电话:001-212-753-1801 传真:001-212-753-1319 中国农业银行纽约分行 纽约 277 Park Avenue,30th Floor,New York,NY,10172,U.S.A.电话：001-212-888-8998 传真：001-646-738-5291 28 美国（2024年版）中国建设银行纽约分行 纽约 1095 Avenue of the Americas,33rd Floor,New York,NY 10036,U.S.A.电话：001-646-781-2400 传真：001-212-207-8288 中国工商银行纽约分行 纽约 725 Fifth Avenue,20th Floor,NY 10022,U.S.A.电话：001-212-838-7799 传真：001-212-421-2175 招商永隆银行旧金山分行 旧金山 One Market Plaza,Steuart Tower,Suite 1200,San Francisco,CA 94105 电话：001-415-400-8700 传真：001-415-400-8739 招商永隆银行洛杉矶分行 洛杉矶橙县 520 Newport Center Drive,Newport Beach,CA 92660,U.S.A.电话：001-949-269-3000 传真：001-949-269-3045 资料来源：中国驻美国大使馆经济商务处搜集 4.2.4 融资渠道 美国是金融体系最发达的国家。在融资条件方面，外国企业与美国公司享有同等待遇。一般来说，大企业由于资信较好，获得贷款的能力较强。中小企业相对较弱。美国政府对国内中小型企业的政策性贷款数量很少，由美国小企业管理局主导的中小企业投资公司和风险投资公司是中小企业筹集资金的一个重要来源。4.2.5 信用卡使用 美国信用卡种类很多，使用最普遍是Visa、Master Card、Discover和American Express，其中Visa和Master Card使用得最多。中国部分商业银行发行的国际卡或双币卡（Visa、Master Card）能在美国使用。4.3 证券市场 美国证券市场分为两大板块：交易所市场和场外交易市场。主要的证券交易场所包括：（1）NYSE纽约证券交易所，是美国最大、最有名气的证券市场，至今已有200多年的历史。截至目前，大约有2400只股票在此上市。纽约证券交易所市场较成熟，上市29 美国（2024年版）条件也较为严格，财富500强等大企业多在纽交所挂牌。（2）NASDAQ纳斯达克证券交易所，是美国上市公司最多、交易量最大的交易所。截至目前，大约有3300多只股票在此上市。纳斯达克以其对科技公司和高增长行业的关注而闻名，上市公司包括苹果、微软、亚马逊等全球知名企业。（3）NYSE American，前身为美国证券交易所（AMEX），为美国第三大股票交易市场，是唯一一家能同时进行股票、期权和衍生产品交易的交易所，其关注中小型企业，成为中小市值公司的最佳交易所。（4）NYSE ARAC纽约证券交易所高增长板，以交易ETF为主，是一个国际公认的、完全电子化的股票交易所，在纽交所高增长市场上市的公司一旦条件成熟便可无缝过渡到纽约交易所的主板市场。（5）OTC场外交易市场，是在股票交易所以外的各种证券交易机构柜台上进行的股票交易市场。和交易所市场完全不同，OTC没有固定的场所，没有规定的成员资格，没有严格可控的规则制度，没有规定的交易产品和限制。（6）PINK粉单市场，是为那些选择不在美国证券交易所或纳斯达克挂牌上市，或者不满足挂牌上市条件的股票提供交易流通的报价服务。粉单市场已纳入纳斯达克最底层的一级报价系统，是美国场外交易市场（OTC）的初级报价形式。4.4 要素成本 4.4.1 水、电、气、油价格 美国的水、电、气、油供应充足，价格较低。【电价】根据美国能源信息署数据，2024年14月，美国所有部门最终客户电力平均价格为12.74美分/千瓦时，同比上涨1.6%。其中，居民部门平均电价为16.19美分/千瓦时，同比上涨2.2%；商业部门平均电价为12.73美分/千瓦时，同比上涨1.5%；工业部门平均电价为7.86美分/千瓦时，同比下降0.8%；运输部门平均电价为12.58美分/千瓦时，同比上涨1.6%。【水价】美国各州居民用水价格多依据每日用量制定递进费率表。美国四口之家平均每人每天用水量约为100加仑，每月支付的水费约为72.93美元，西弗吉尼亚州水费最高为每人30 美国（2024年版）每月91美元，而威斯康星州最低仅为每人每月18美元。以华盛顿特区为例，2023财年，居民用水价格最低5.72美元/千加仑，非居民7.73美元/千加仑。【石油和天然气价格】截至2024年5月31日，根据美国汽车协会（AAA）数据，美国汽油平均零售价为3.559美元/加仑。根据美国能源局数据，2023年，工业用天然气平均价格为4.59美元/千立方英尺，商业用和居民用天然气价格分别为10.92和15.23美元/千立方英尺。4.4.2 劳动力工薪及供需【工薪水平】美国联邦政府规定的最低工资标准为7.25美元/时，这一标准自2009年以来没有变化，是美国史上最低工资没有提高的最长周期。2024年7月起，华盛顿特区最低时薪上涨至17.50美元，为全美最高时薪。目前，制造业工人每小时薪资达到34美元，美国高管的平均年薪约为93600美元，每小时约45美元。社保税费由雇主和雇员各自支付工资的6.2%。【劳动力供求】根据美国劳工部公布的非农就业报告，美国2024年6月新增非农就业20.6万，超出市场预期的19万人，但相较于前值有所回落。这份报告显示，美国就业市场依然强劲，但失业率上升至4.1%，创下两年半来的新高。【劳动力素质】2021年，美国25岁以上的人口达2.3亿人，其中获得高中以上文凭的达到89.2%，获得学士学位的达到34.9%，获得研究生学位的达到13.7%。【劳动力移民】2022年，美国平民劳动力1.669亿人中，移民占17%（2860万人），其中包括就业人员和失业人员。自1970年以来，移民在美国劳动力中所占的比例增加了两倍多，约占平民劳动力的5%。在2820万名国外出生的就业工人中，最大的份额（37%）从事管理、商业、科学和艺术职业。4.4.3 土地及房屋价格 美国土地和房屋价格因州、城市及所在地段的不同而有很大差异，大城市和城市中心地带的价格远远高于中小城市和城市周边地区。建议结合具体情况进行查询（网址：31 美国（2024年版）https:/ 建筑成本 根据美国劳工统计局最新的生产者价格指数（PPI）报告，2024年6月，住宅建设投入环比上涨0.19%。该指数在4月环比上涨0.22%后，5月环比下跌0.26%。6月份同比增长2.65%，是自2023年2月以来的最高水平。尽管总体通胀率下降，但住宅建设投入价格自年初以来加速上涨，这使得住宅建筑商不得不继续应对建材价格上涨的问题。具体的增加包括：软木材在5月环比下跌5%之后，6月环比上涨3.41%；石膏建材价格连续第二个月保持不变，但同比上涨2.32%；预拌混凝土价格环比上涨0.45%，5月修正后的涨幅为32 美国（2024年版）0.26%；与此同时，炼钢产品在5月环比上涨0.54%后，6月环比下跌1.18%；铜价6月环比下跌2.67%，为今年2月以来首次单月下跌。33 美国（2024年版）5.法规政策 5.1 贸易法规和政策 5.1.1 贸易主管部门【国会】美国宪法对国会和政府机构的外贸管理权限进行了划分，明确规定国会享有对外贸易的管理权。国会通过制定法律、批准条约、决定征税以及掌握开支等方式行使外贸管理权。【行政部门】相关机构负责外贸法的执行，主要包括以下部门。表表5-1 美国负责外贸法执行的部门及主要职责美国负责外贸法执行的部门及主要职责 部门部门 主要职责主要职责 贸易代表办公室 制定和实施贸易政策 对外贸易协定的谈判 对外国的不正当贸易做法进行调查与报复 执行“301条款”全权处理有关美国在世贸组织中的相关事务 处理OECD涉及贸易和商品问题的相关事务 负责联合国贸易和发展会议有关事项 负责其他多边机构中涉及贸易问题的有关事项和其他多双边贸易谈判 商务部 促进国家对外贸易、经济增长和技术进步、出口促进等 出口管制和进口管理 防止来自国外的不公平贸易竞争，包括反补贴与反倾销调查等 负责美国贸易法律和法规的实施 提供相关帮助和信息以提高美国企业在世界上的竞争力 执行促进全球贸易、加强美国国际贸易和投资地位的政策和计划 监控和实施涉及商务的多边贸易谈判 负责国际经济政策，降低阻碍美国国际贸易和投资的外国政府壁垒，与美国贸易代表办公室协调美国政府在国际经济和贸易问题上的34 美国（2024年版）反应与谈判立场 为企业和政府决策部门提供社会和经济统计数字与分析 支持科学和技术成果的利用 制定技术发展政策 向总统提供有关联邦政府政策、工商业和国家经济方面的建议 财政部 直接控制某些关键的对外贸易管理 负责国际金融事务，代表美国在国际货币基金组织和世界银行中发挥作用 农业部 负责与农产品有关的商品贸易，实施多个出口促进计划 设立商品信用公司为美国农产品出口提供优惠信用 国防部 涉及国家安全方面的经济政策，重要职责之一是负责战略物资的出口管理 司法部 反垄断事务 能源部 原油的进口和能源政策 国土安全部（海关与边境保护局）确定和征收进出口关税 办理人员、运输工具、货物和邮件进出美国的手续 执行出口管制 制止欺诈性进出口贸易行为等 国际贸易委员会 反倾销、反补贴、保障措施方面的产业损害调查、特保案件调查、337调查以及332调查，公正客观地执行美国贸易救济法 为总统、美国贸易代表和国会提供独立的、高质量的有关关税、国际贸易和产业竞争力方面的信息、报告与咨询 维护美国协调关税细则（HTS）【联邦贸易促进机构】包括以下部门：（1）美国国际贸易署（ITA）。该署是美国商务部的下属机构，美国政府各部、会有关贸易事宜均由其负责协调，其使命是通过加强美国产业的国际竞争力、促进贸易和投资、确保公平贸易和遵守贸易法和协议来创造繁荣。ITA主管业务包括：促进美国出口、吸引外国投资、提供相关数据和信息、抵御不公平贸易等。ITA除在美国国内设有100多个出口促进中心（USEAC）外，还在70多个国家（地区）的美国使（领）馆设有35 美国（2024年版）商务服务处。这些服务处可以为美国出口商提供国别信息，并为外国商人提供商情，协助外国商人购买美国商品或协助外国商人输销商品到美国。（2）美国贸易发展署（TDA）。20世纪80年代从国际发展署（USAID）分离出来，是由国会直接批准成立并提供资金的独立机构，作为实现对外援助商业回报的工具，旨在促进发展中国家和中等收入国家的发展，并帮助美国公司参与海外项目的竞争。贸易发展署为美国公司开拓国外重大基础设施项目、开放贸易体系提供开发研究赠款；与多个跨国开发银团合作提供对外援助帮助美国商品和服务出口，项目主要集中在交通、能源、水利与环境保护、医疗、矿业、资源开发、电信、信息技术与服务等领域；还通过贸易促进合作委员会与美国商务部、进出口银行、海外私人投资公司及其他贸易促进组织合作，共同推进美国在海外的商业利益。（3）美国贸易融资机构。主要包括进出口银行和国际开发金融公司。美国进出口银行（EXIM Bank）是美国的官方出口信贷机构之一，宗旨是促进美国货物和服务的出口，提供生产性资本金贷款、出口信贷担保和买方信贷等业务，解决出口商面临的融资困难。海外私人投资公司（OPIC）是在1969年成立的发展融资机构、自负盈亏的独立机构（政府公司），目的在于协助美国对发展中国家的私人投资，促进发展中国家和新兴经济体发展，实现美国的外交政策目标。2018年10月，时任美国总统特朗普签署更好利用投资促进发展法案（BUILD Act），将OPIC和国际开发署的发展信贷管理局（DCA）整合为一个新机构美国国际开发金融公司（DFC），帮助发展中国家完善基础设施等。2019年12月，DFC正式成立。（4）小企业管理局（SBA）。是美国国会批准成立的独立机构，主要为企业出口提供下列服务：一是各种信息咨询服务；二是专项出口融资贷款。2011年开始实施各州贸易和促进出口计划（State Trade and Export Promotion，STEP）。5.1.2 贸易法规 美国贸易的法规体系由三大部分组成：基本法、部门法和国际协定。基本法就是美国宪法相关内容。美国有关国际贸易的部门法比较多，主要有：1）1930年关税法；2）1955年贸易协定延展法；3）1958年贸易协定延展法；4）1962年贸易拓展法；5）1974年贸易法；6）1979年贸易协定法；7）1984年贸易和关税法；8）1988年综合贸易和竞争法。国际协定：美国参加或缔结的与贸易有关的主要国际条约或协定包括：1）协调制度公约；2）关税与贸易总协定；3）汽36 美国（2024年版）车产品协定；4）美国以色列自由贸易区协定；5）美墨加协定；6）世贸组织协定；7）海关国际条约。美国依据1930年关税法1974年贸易法1988年综合贸易和竞争法国际紧急经济权力法 1933年农业调整法 1979年出口管理法 1984年贸易与关税法1988年出口促进法 1988 年综合贸易与竞争法 与敌国贸易法 2002年贸易法等对货物进出口贸易进行管理。美国国会负责制定对外贸易方面的重要法律和政策。以总统为首的行政部门，包括贸易代表办公室、商务部、财政部、国土安全部和农业部等负责贸易法律和政策的实施、关税征收、货物进出口管理和对外贸易谈判等事务。近年来美国贸易管理制度没有发生重大变化。5.1.3 贸易管理的相关规定【主要进口管理制度】美国主要依靠关税对进口产品和数量进行管理和调节，但也对农产品等相对敏感的进口产品采用关税配额。2018年，美国特朗普政府依据1974年贸易法第301条款，先后分四批对3600亿美元自华进口的商品加征关税，加征税率7.525%。拜登政府全面维持了301关税，并于2024年5月决定在原来的基础上进一步提高电动汽车、锂电池、钢铝、永磁体、关键矿物、船岸起重机、医疗用品等商品的关税，同时对制造业所需机械和太阳能制造设备进行关税排除。除关税外，出于环保、国家安全、国际收支平衡等原因，国会通过1972年海洋哺乳动物保护法（动物保护）、1962年贸易拓展法第232条款（国家安全）、1974年贸易法第122条（国际收支平衡）等诸多国内立法，授权商务部、农业部等行政部门采取配额管理、禁止进口、收取进口附加费等方式对进口实行限制。2021年12月，美国总统拜登签署“维吾尔强迫劳动预防法”（UFLPA），将新疆生产的全部产品推定为所谓“强迫劳动”产品，并禁止进口与新疆相关的任何产品。2022年6月，国土安全部及其下属的海关与边境保护局开始执法。截至2024年7月，已审查涉及34亿美元的9100多批次货物，拒绝入境约3600批次，并将中国68个实体列入黑名单。被审查商品涵盖服装、汽车零部件、化学品、电子产品、地板和太阳能电池板等，进口来源地包括马来西亚、越南、泰国、中国、印度等。2024年7月，国土安全部还将执法高优先级行业由服装、棉花、多晶硅和西红柿扩展至铝、聚氯乙烯（PVC）和海鲜。【主要出口管理制度】37 美国（2024年版）美国以1979年出口管理法武器出口管制法国际紧急经济权利法三部基础性法律为核心，对部分产品实行出口管制。除法律外，美国相关政府主管部门根据上述法律的授权还制定了一系列出口管制法规，作为实施细则，如：美国商务部的出口管理条例、美国财政部的伊朗交易与制裁条例、美国国务院的武器国际运输条例等。美国商务部产业和安全局负责军民两用物项、技术和服务的出口管制，美国财政部外国资产控制办公室负责确定经济制裁计划中涉及的禁运国家和禁运交易，美国国务院管辖有关军事用途的产品、服务和相关技术数据的出口。2015年3月，时任美国总统奥巴马宣布成立出口执法协调中心（Export Enforcement Coordination Center，E2C2）和信息处理部门（Information Triage Unit），以提高美国出口管制管理水平。E2C2由国土安全部、联邦调查局和商务部官员组成领导小组，主要职责是加强美国执法和情报官员之间的协调，就涉嫌违反美国出口管制法有关情况交换信息。信息处理部门设在商务部，负责搜集并公开有关出口物项许可决策过程。这一多部门审查机构将协调不同部门之间进行的独立审查，确保各部门享有全套的数据库，并以国家安全为目标，对出口许可申请作出决策。2018年8月13日，新的出口管制改革法案经时任总统特朗普签署成为法律，将现有的美国出口管制实践纳入立法，为现行两用物项出口管制规则提供永久的立法基础，同时该法案还将扩大美国出口管制法的适用范围，特别是增加了对美国的“新兴和基础技术”的出口控制。拜登政府在出口管制方面对中国实施“小院高墙”战略，美国商务部产业和安全局在2022年10月以及2023年10月分别宣布对出口管理条例中相关规则或实体清单进行重要修订，修订后的管制条例有针对性地限制了中国获得先进计算芯片、制造超级计算机和制造先进半导体的能力。【贸易救济制度】美国的贸易救济制度是一套旨在保护国内产业免受不公平贸易行为和进口冲击影响的法律和政策体系。主要包括：一是反倾销措施：针对外国企业以低于正常价值的价格向美国出口商品的行为。如果调查发现存在倾销行为并对美国产业造成实质性损害，可能会征收反倾销税。二是反补贴措施：针对外国政府为其出口企业提供补贴的行为。如果调查证实存在补贴并对美国产业造成损害，可能会征收反补贴税。2024年4月，美国商务部修改了相关规则，取消了不进行跨国补贴调查的限制，并于同期受理对东南亚四国的光伏电池的跨国补贴调查申请。三是保障措施：当进口激增对美国国内产业造成严38 美国（2024年版）重损害或威胁时，可以采取的临时性贸易限制措施，如提高关税或实施配额。四是301条款调查：根据1974年贸易法第301条款，针对外国的不合理、不公平或歧视性贸易做法进行调查，并可能采取报复性措施。五是232条款调查：基于1962年贸易扩展法第232条款，针对进口产品是否威胁国家安全进行调查，可能导致关税或其他贸易限制措施。六是337条款调查：针对进口产品中涉及的不公平竞争行为，特别是知识产权侵权行为进行调查，可能导致禁止相关产品进口。由于美国贸易管理的具体规定繁多，包括成文法和判例法等，无法在此细述，建议参阅以下网站相关内容：（1）美国商务部网站，https:/merce.gov/。（2）美国贸易代表办公室网站，https:/www.ustr.gov/。（3）美国国际贸易委员会网站，https:/www.usitc.gov/。（4）美国财政部网站，https:/home.treasury.gov/。（5）美国农业部网站，https:/www.usda.gov/。（6）美国国防部网站，https:/www.defense.gov/。（7）美国司法部网站，https:/www.justice.gov/。（8）美国能源部网站，https:/www.energy.gov/。（9）美国海关与边境保护局网站，https:/www.cbp.gov/。5.1.4 进出口商品检验检疫 美国的进出口检验检疫由数家不同的联邦机构和民间检验机构负责。联邦机构既负责检验又负责检疫，民间检验机构只负责检验不负责检疫；联邦机构只收取一定的规定费用，民间公司则收取检验费并以盈利为目的。【进出口检疫】美国农业部（USDA）所属动植物检疫局（APHIS）及国土安全部的海关与边境保护局共同负责。其中APHIS负责制定动植物进出口检疫政策并在全美设立多个中心检疫站执行出入境动植物产品检疫查验工作；CBP执法人员负责在全美300多个口岸对进口动植物产品进行现场查验。通常，进口动植物及其产品需事先得到APHIS的进口许可，出口需出具卫生证书。进口按照美国法典和双边检疫协定或议定书执行，出口则原则上按进口国的进口检疫要求进行。有关具体规定详见https:/www.aphis.usda.gov/。【进出口检验】39 美国（2024年版）美国的联邦检验机构较多，多按品种类别进行检验管理。具体情况如下表所示。表表5-2 美国美国的联邦检验机构及主要职责的联邦检验机构及主要职责 机构机构 主要职责主要职责 网址网址 食品安全检验局（FSIS，农业部下属）猪、牛、羊等红肉及禽肉检验 https:/www.fsis.usda.gov/农业营销服务局（AMS，农业部下属）谷物的出口检验 https:/www.ams.usda.gov/消费品安全委员会（CPSC，联邦独立部门）玩具、烟花爆竹、服装、家用电器、日用消费品的检验管理 https:/www.cpsc.gov/烟酒税收与贸易局（TTB，财政部下属）烟酒的生产、标签、许可证、安全检验、税收等 https:/www.ttb.gov/海洋与大气管理局（NOAA，商务部下属）海产品的进出口管理 https:/www.noaa.gov/食品药品监督管理局（FDA，卫生与公众服务部下属）除FSIS、TTB、NOAA、CPSC管理以外的所有食品及药品、动物饲料、化妆品、医疗器械等检验管理 https:/www.fda.gov/美国实施广泛的第三方检验制度，除联邦机构管理的产品外，其他众多产品均可由民间检验机构实施检验并出具检验结果报告书。5.1.5 海关管理规章制度【海关管理体系】美国国土安全部下属海关与边境保护局（CBP）负责管理、监管进出美国口岸的旅客、货物、运输工具等。CBP总部设边境巡逻办公室、航空与海上作业办公室、现场业务办公室、贸易办公室、行动支持办公室和企业化服务办公室。在全国设有20个区域现场业务办公室，负责协调本区域的海关事务；在328个口岸设有管理机构，负责一线监管和执法；同时在全国按照商品类别设立10个“商品专业中心”，负责对所负责商品的归类、估价、原产地等技术问题作出决定和裁定。【海关管理主要法律制度】作为美主要边境执法部门，CBP代表49个联邦政府部门执行近500部涉及贸易的法律和对外签署的贸易协定。按照美国法律法典化的传统，CBP主要执法依据主要包含在：一是美国法典（U.S.Code）第19卷“海关关税”，网址为：https:/uscode.house.gov/brow40 美国（2024年版）se/&edition=prelim；二是美国联邦法规汇编（Code of Federal Regulations）第19卷“海关关税”，网址为https:/www.ecfr.gov/current/title-19。就贸易管理、监管和执法领域，CBP主要执行法律有：一是美墨加协定（USMCA），CBP为实施USMCA专门建立了网页：https:/www.cbp.gov/trade/priority-issues/trade-agreements/free-trade-agreements/USMCA；二是2015年贸易便利化与贸易执法法案（TFTEA），具体可查阅：https:/www.congress.gov/bill/114th-congress/house-bill/644/text。针对涉中国输美商品的“强迫劳动”执法，CBP于2022年6月开始实施“维吾尔强迫劳动预防法”，具体可查阅：https:/www.cbp.gov/trade/forced-labor/UFLPA。对于法律和政策变动，CBP会及时在其官方网站更新发布，具体可参阅：https:/www.cbp.gov/。【进出口关税】美国国际贸易委员会负责编制“美国协调税则表”（HTS），表中每种商品均有对应关税税率，具体可查询美国国际贸易委员会网站：http:/hts.usitc.gov/，可查询到10位“协调制度”HS编码产品的税率。5.2 外国投资法规和政策 5.2.1 投资主管部门 美国外国投资委员会（CFIUS）是负责美外资审查的跨部门协调机制，由财政部牵头，成员包括9个联邦部门，分别是财政部、司法部、国土安全部、商务部、国防部、国务院、能源部、美国贸易代表办公室和科技政策办公室。白宫的以下部门会视情参加讨论：管理和预算办公室、经济顾问委员会、国家安全委员会、国家经济委员会、国土安全委员会。此外，还有两个无投票权的部门：劳工部、国家情报局。商务部下属的经济分析局（BEA）负责外资数据统计，并在网站上公布每个季度和年度外国投资的数量、来源国别及所投资的主要行业。5.2.2 外资法规 在联邦政府层面，美国对外国直接投资实行地点、行业中立的政策。此外，美国存在大量与投资相关的联邦、州及地方法律法规，其中包括反垄断、并购、工资和社会保41 美国（2024年版）障、出口管制、环保、健康安全、农业土地限制方面的内容。外资安全审查相关法律包括：2007年外国投资和国家安全法（FINSA）、2018年外国投资风险审查现代化法案（FIRRMA）等。近年来，美国阿肯色、佛罗里达等十几个州出台了限制外国企业或个人购买农业用地或不动产的地方性法律。有的州据此要求中资企业的当地子公司限期出售其已持有数十年的农业用地。5.2.3 外资优惠政策 各州和地方政府往往根据当地情况出台吸引或限制投资的具体政策。具体可查看“各州商务优惠措施数据库”网站（网址：https:/selectusa.stateincentives.org/?referrer=selectusa）。5.2.4 投资行业的规定 在联邦层面，航空运输、通讯、能源、矿产、渔业、水电等行业对外国投资者设有一定的限制。表表5-3 美国部分行业对外资限制规定美国部分行业对外资限制规定 行业行业 主要规定主要规定 航空 限制外国投资者在美境内开展航空运营领域的直接投资。所有美国航空运营商必须处于美国公民的实际控制之下，非美国公民不得在美航空运营商中拥有超过25%的投票权，且该运营商董事长、三分之二的董事会成员以及其他管理人员必须为美国公民。1 通讯 禁止外国经营或控制的公司获得从事通讯传输的许可，同时严格限制外国企业在通讯领域（电话、电报、电台、电视）投资。2 水电 只有美国公司或国内公司的合伙公司才能在可通航的河流从事水电开发，但不禁止外国控制的美国国内公司从事此类开发。核电 不允许外国公司或外国控制的公司拥有使用或生产原子能的设施。3 沿海和内河航运 只限美国公司从事沿海和内河航运。在美国境内的航运船只必须是美国制造、在美国注册并由美国公司所有。1 详见美国法典 49 U.S.C.40102（a）（15）以及 49 U.S.C.40103(a)(2)。2 详见美国法典 47 U.S.C.310。3 详见美国法典 42 U.S.C.23 Division A Subchapter IX。42 美国（2024年版）基础设施 对外国投资进入美国各具体的基础设施领域实行对等原则。5.2.5 投资方式的规定【投资管理】外国直接投资事宜适用所有设立本土公司的法律、法规，依照相关法规进行办理。外国投资除敏感行业外一般无需审批，按照一定的程序直接到所在地区的投资主管部门（一般是州和地方的经济发展主管部门）申报。美国自上世纪50年代起，逐步建立起外国投资国家安全审查制度，由美国财政部、商务部等部门组成的跨部门外国投资委员会负责监督审查。根据 1950年国防生产法、2007年外国投资与国家安全法（FINSA）、2018年外国投资风险评估现代化法，如果CFIUS认为某项涉外并购交易可能影响美国国家安全，有权对该并购主动进行审查，审查后可能作出不得投资的决定。【投资监管类别】美国与外资收购有关的监管主要分三类：第一，国家对所有收购活动的监管，主要由联邦贸易委员会和司法部这两个反垄断机构进行，目的是保护市场公平竞争；第二，国家对收购上市公司的监管，由美国证券委员会（SEC）进行，目的是维护证券市场的公开、公平、公正；第三，对外资收购美国公司的监管，主要由CFIUS进行，仅对并购项目是否会对美国国家安全造成影响或威胁进行审查。其中前两类针对所有公司，第三类只针对外国公司。另外，一些重点行业如银行业也有专门涉及并购的立法。一般而言，外国自然人在美国设立企业，只要符合注册地及经营地的法律即可，没有相关特别规定。5.2.6 安全审查的规定【对外资并购的国家安全审查】主要由CFIUS负责，审查范围明确限制在国家安全风险领域，侧重评估外国收购方公司背景、被收购美企业资产和客户性质以及交易本身可能对美国国家安全造成的影响等。审查过程不考虑国家经济风险等经济因素。由于美相关法律对“国家安全”未给出明确定义，CFIUS在审批过程中具有一定裁量权。根据CFIUS的2024年度报告，20212023年，中国投资者共有115项交易进入CFIUS正式审查，占比13.5%，紧随其后的是新加坡（72项）和加拿大（69项）。一般来说，外国投资者的最佳选择是主动将可能对美国国家安全产生影响的交易申43 美国（2024年版）报给CFIUS。CFIUS成员部门也可主动对交易进行审查。CFIUS在收到申报后30天内对项目进行审查。如CFIUS认为该项目可能对“国家安全”产生威胁，或需要调查、了解更多信息，则进入为期45天的调查，决定是否批准交易。CFIUS可视情将部分交易向总统递交调查报告，总统在接到报告后15天内做出是否阻止交易的最终决定。【外国投资风险审查现代化法案】2017年年初，两党参议员引入了外国投资风险审查现代化法案（FIRRMA）并于2018年8月13日由时任总统特朗普签署成为法律。该法案扩大了CFIUS的管辖范围，并允许委员会监督可能对国家安全构成威胁的一系列交易。根据新法案，CFIUS的监督扩大到包括军事设施附近的外国投资、关键技术和基础设施部门的小额投资（非控制性投资）以及向外国实体转让两用技术。该法引入“特别关注国家”概念，并将中国认定为“特别关注国家”之一。“特别关注国家”对关键技术的收购也将受到CFIUS的监督。FIRRMA扩大了CFIUS审查的交易范围，其中包括某些非被动、非控制性投资，以及通过合资企业等安排进行的技术转让，在敏感军事设施附近的房地产采购以及旨在规避CFIUS审查的交易等。FIRRMA授权CFIUS改进其程序，以确保该流程的针对性、高效性和有效性。此外，根据外国同美国的战略关系性质，FIRRMA可以允许CFIUS酌情豁免涉及某国的某些交易。同时，FIRRMA允许美方同盟友和合作伙伴加强合作，在国家安全的目的之下分享信息。2019年9月，FIRRMA法案细则出台并于2020年2月生效。细则将CFIUS的管辖范围扩展至外国投资者未获控制权的特定涵盖投资，对关键技术、关键基础设施和个人敏感数据进行了定义，同时对不动产交易规定了细则。其中，CFIUS澄清了敏感个人数据和关键基础设施的含义，引入了白名单制度，对在交易之时及之后的三年内符合“例外投资者”条件的外国投资者进行的非控制性投资不再进行审查，并向所有交易开放声明程序。当外国政府因“被涵盖交易”直接或间接获得了“重大利益”时，即当外国人在相关美国企业（指涉及关键技术、关键基础设施和敏感个人数据的敏感美国企业）中直接或间接持有25%的投票权，且外国政府在该外国人处直接或间接持有49%或以上的投票权时，须向CFIUS进行申报，其中外国政府并不要求是该外国人的所在国政府。2022年9月15日，拜登总统签署14083号行政令，要求加强审查威胁国家安全的交易，详细说明并扩展了CFIUS在审查交易是否存在国家安全风险时酌情考虑的现有因素清单，并描述了关键领域的潜在国家安全影响。44 美国（2024年版）2024年4月，CFIUS出台规则：一是扩大CFIUS可以要求交易方及其他人员就未向CFIUS申报的交易提交的信息类型；二是扩大因重大虚假陈述和遗漏而被处以民事罚款的情形；三是大幅提高违反CFIUS法规以及相关协议、命令和条件时所处民事罚款上限，由25万美元升至500万美元；四是扩大CFIUS使用传票的权力。2024年11月，CFIUS出台最终规则，明确40多处军事设施附近1英里涉及不动产的外资交易需予以审查，明确19处军事设施附近100英里涉及不动产的外资交易需予以审查，相关军事设施分布于30个州。所谓“不动产交易”涉及买卖、租赁不动产等，赴美投资企业在投资前需查询上述军事设施地点，确认投资项目是否属于审查区域。【近年中资企业在美并购受阻部分案例】（1）2011年，华为技术公司拟收购美国三叶公司（3Leaf）的部分技术资产和专利。CFIUS在对交易进行审查后，建议华为撤回审查申请。迫于压力，华为最终主动撤销并购交易。（2）2012年，三一集团通过在美国关联企业Ralls公司完成了对美国俄勒冈州4座风电场项目的收购。当年5月，CFIUS获悉该交易，以风电场毗邻军事基地为由介入调查。9月，时任奥巴马总统颁布行政命令，禁止该交易，要求Ralls公司撤资。随后，三一集团起诉奥巴马，2014年7月美国地方法院判决三一集团胜诉。（3）2015年，中国国有半导体企业清华紫光以230亿美元收购芯片制造商美光的计划夭折。（4）2016年2月，总部位于加利福尼亚的飞兆半导体公司因担心CFIUS出于国家安全考虑阻止该交易，拒绝了中国华润和华创投资发出的26亿美元的收购邀约，而选择接受了另一家报价低于中国公司数亿美元的收购邀约。（5）2016年，CFIUS以“预想不到的担忧”为由，封杀了荷兰飞利浦集团将旗下照明业务部门（位于加州）以33亿美元出售给中国买家的交易。（6）2018年1月3日，阿里巴巴集团旗下公司蚂蚁金服和美国汇款公司速汇金共同宣布，因未能获得美国监管部门的批准，相关并购事宜正式终止。为了消除CFIUS对“国家安全”的顾虑，蚂蚁金服先后3次提交资料，据理力争，但始终未获放行。蚂蚁金服向速汇金支付3000万美元解约金。华尔街日报评论该事件标志着中企在美并购热潮的中止。（7）2018年9月，北京中长石基信息技术股份有限公司完成对美国信息服务公司45 美国（2024年版）StayNTouch100%收购。在收购完成18个月之后，美国总统于2020年3月发出总统令，以国家安全为由禁止此项交易，并要求中长石基完全转让StayNTouch股份。鉴于StayNTouch为酒店提供的管理系统可以帮助跟踪预订情况和记录客房库存，意味着该公司可能会处理大量敏感的个人数据以及与旅行相关的位置信息。对该交易的国家安全顾虑很可能基于对包括美国公民的身份、位置数据、行程安排、联系方式等敏感个人数据的掌握。（8）2021年6月，Magnachip Semiconductor Corp.（MX）收到来自美国财政部的一封信，信中称财政部某委员会发现中国私募股权公司智路资本有限公司（Wise Road Capital Ltd.）拟收购该公司的交易可能对美国国家安全构成风险，被要求暂停收购。（9）2024年4月24日，美国总统拜登签署了21世纪以实力促进和平法案，该法案包括强制字节跳动在270天内剥离旗下应用TikTok美国业务，否则TikTok将面临美国禁令。2024年5月，TikTok和字节跳动针对该法案向美国哥伦比亚特区上诉法院提起诉讼，起诉美国联邦政府，称该法案违反美国宪法，包括侵犯了第一修正案规定的言论自由保护权。目前该案处于审理中。当然，并非所有经审查的中资并购交易均被否决。如：2022年2月CFIUS批准了中国投资者对美国小型休闲车制造商Icon Aircraft公司（以下简称Icon）的投资。该案例简况如下：Icon于2006年在加州创立，产品是“A5”碳纤维飞机，具有可折叠机翼，能够在陆地和水上起降，设计用途是娱乐休闲。2015年，中方上海浦东科技投资公司（以下简称“浦东科技”）对Icon进行投资，其后几年持股增至47%。Icon的美国股东担心浦东科技关闭Icon在美业务并将其技术转移至中国，因而通知CFIUS，表示A5飞机可改装军用。Icon予以回应，指出飞机由现成的商用产品组装而成，完全不适合军用，同时表示浦东科技的投资使公司免于倒闭，并指责美国股东的做法是对CFIUS审查机制的不当使用。在对交易进行审查后，CFIUS认为此项投资没有国家安全风险，在无需采取缓解措施的情况下批准了交易。5.2.7 基础设施PPP模式的规定 美国联邦政府没有针对外资开展BOT项目出台专门规定。一般情况下，对涉及军事、保密、国家安全等工程，外国承包商较难进入。同时，由于美国业主普遍愿意和美国公司打交道，信任在美国有经营经验、业绩和一定声望的公司。因此，在美国开展工程承包等基础设施合作，一般需要注册为当地公司，具体形式可以是独资、合资、合作等。46 美国（2024年版）美国PPP潜力巨大，但总体发展落后于欧洲。为了促进PPP的使用和吸引私人投资，联邦政府制定了多项计划。1998年通过交通基础设施金融和创新法案（TIFIA）向地方政府提供低成本的直接贷款和信贷额度，重点是为地区或国家利益服务的基础设施项目，允许私人实体以与州和地方政府相当的利率借款，用于高速公路和货运项目。2014年通过水基础设施融资和创新法案（WIFIA），旨在为符合条件的水和废水基础设施项目提供资金，提高项目可行性。美国各州对PPP的态度和理解不尽相同，得克萨斯、佛罗里达、弗吉尼亚等州已从早前的私有化浪潮转向PPP，领跑全美。目前，在美国开展建筑承包工程项目的外国公司主要有瑞典Skanska公司、德国Hochtief公司等欧洲企业。5.3 企业税收 5.3.1 税收体系和制度 美国的税收体系较为复杂，税收管辖权分属联邦政府、50个州和哥伦比亚特区及各县市。公司的税务负担与其从事经营并取得收入所在具体管辖区的税收制度有关。美国联邦政府最近一次大规模税制改革为2017年的特朗普政府税改，于2018年1月1日起执行。主要内容包括：将企业所得税调整为21%的单一税率；小幅下调个人所得税税率；对企业符合条件的境外股息收入免税，同时制定反避税政策减少企业向境外转移利润和知识产权等。2022年8月，拜登总统签署通胀削减法，其中包括涉及企业的税收政策调整内容。主要有：对年度利润超过10亿美元的大企业征收15%的最低企业所得税，对股票回购征收1%的消费税，同时为符合条件的清洁能源项目设置相关税收优惠措施等。美国税收征管机构为美国国税局、海关及州与地方税务机构。美国国税局负责联邦税的征收，海关负责关税的征收，州与地方税务机构负责州与地方税的征收。联邦以及州和地方税务机构基本上是相互独立的。5.3.2 主要税赋和税率（1）企业在当地应缴纳的企业和个人所得税 美国联邦税法规定，美国税收居民，包括企业和个人，需就其全球收入在美国缴纳所得税。就企业而言，全球收入包括由该企业设立于美国境外的分公司所取得的收入，47 美国（2024年版）无论该分公司是否向其美国总公司分配利润。为避免双重征税，对于美国居民企业来源于境外的所得，已缴纳的税款可以进行税收抵免。【公司所得税（Corporate Income Tax）】2017年税改前美国联邦公司所得税税率采用超额累进税制度。作为2017年税改的最重要部分，美国联邦公司所得税现为21%的统一比例税率，适用2017年12月31日后所产生的应税收入。【个人所得税（Individual Income Tax）】2017年税改法案保留了之前联邦个人所得税七级超额累进的形式，但下调了税率，级距也做了调整。从20182025年，七级税率变为10%、12%、22%、24%、32%、35%和37%。（2）其他主要税赋种类和税率【销售与使用税（Sales and Use Tax）】目前，全美国共有45个州和哥伦比亚特区设置了销售税。各州对销售与使用税规定的税率从4%到9%不等。销售税是对零售有形动产和提供某些服务所征收的一种税。使用税是对销售税的一种补充，通常针对纳税人在所在州以外购买应税项目并带入所在州使用、贮存或消费的行为征收。通常一项应税交易或者被征收销售税，或者被征收使用税。一些州允许本州税收居民就相关应税项目在其他州已缴纳的销售税用于抵免其应在本州缴纳的使用税。应税货物或服务的购买方需要支付销售税，除非其可以向卖方提供购买行为免税的证明。大部分州不针对无形资产征收销售税。以加州为例，自2018年1月1日起，加州销售与使用税的标准税率为7.25%，且各区域在一定条件下会在7.25%的基础上额外加收0%至2.5%的税负。【财产税（Property Tax）】美国大部分州和市对于在特定日期位于本地区内的动产和不动产征收财产税。财产税的应纳财产税额等于应税财产的市场价值乘以核定折耗率乘以适用税率。大部分地区都规定了对应税财产价值的定期重估制度。应税财产适用的核定折耗率和税率依所在地区及财产类型的不同而不同。除部分州以外，大部分州下属各地区立法机构均可以自行规定本地区内应税财产所适用的核定折旧率和税率。【消费税（Excise Duty）】美国联邦和州政府对某些货物（如运输用气、柴油等）和行为（如乘坐飞机、生产48 美国（2024年版）特定货物和室内日光浴服务等）征收消费税。不同应税货物或行为适用不同的消费税计算方法。例如，室内日光浴服务的应纳消费税为服务费的10%，销售自美国开采的煤的应纳消费税为每吨1.1美元或销售收入的4.4%，以二者较低计。【印花税（Stamp Duty）】美国联邦税法没有关于印花税的规定。但许多州和地方政府对不动产转让交易和不动产抵押担保贷款行为征收印花税。（3）其他税种 除上述介绍的税种外，州政府在一定条件下还对税收居民企业征收特许权税和资本税等。纳税人已纳地方税费可以在联邦公司所得税前扣除。有关赴美投资更加详细和具体的税收规定，可登录中国国家税务总局官方网站，查阅中国居民赴美国投资税收指南。网址：http:/ 特殊经济区域规定 5.4.1 经济特区法规 在美国设立对外贸易区（Foreign Trade Zone），需符合以下条件：（1）区内允许开展商品组装、展示、清洁、生产、混合、加工、重贴标签、重新包装、维修、储存、测试、销毁等业务；（2）如在区内生产、加工等活动导致货物海关税则归类（tariff classification）发生变化或内销资格发生变化，须经对外贸易区委员会批准；（3）区内禁止零售贸易，禁止人员生活起居；（4）对外贸易区原则上应当位于美海关与边境保护局入境口岸60英里或90分钟车程的距离范围内；（5）申请设立“分区”的企业应进行成本收益核算，说明单独设区的理由。有意申请入驻对外贸易区的企业，可通过网址https:/www.trade.gov/about-ftzs了解更多信息。5.4.2 经济特区介绍 49 美国（2024年版）美对外贸易区设立的法律依据是1934年 对外贸易区法案 及其修正案（FTZ Act of 1934，as amended 19U.S.C.81a-81u），外贸区法规（FTZ Board regulations,15 CFR Part 400）和海关法规（Customs regulations,19 CFR Part 146）。美商务部国际贸易署（ITA）是主管对外贸易区的联邦政府部门。设立对外贸易区需要得到ITA批准，同时还需得到美海关与边境保护局（CBP）批准。对外贸易区内的各项经营活动同时受美国联邦、州、地方政府的三重管辖。美对外贸易区分为：一是“主区”（general-purpose zones），主要位于港口或工业园区附近。二是“分区（或特殊用途区）”（subzones/special-purpose zones），当一家企业无法在现有“主区”开展特定经营活动时，经美政府主管部门批准，可在主区之外新设“分区”。由于对外贸易区关注公共利益，因此申请设立“分区”时，企业需说明会给当地带来哪些公共利益。5.4.3 重点行政区域及相关法律法规 美 各 州 对 外 贸 易 区 分 布 情 况，可 登 录 ITA 网 站 查 询，网 址 为：https:/ofis.trade.gov/Zones。美全国对外贸易区协会网址为：https:/www.naftz.org/。5.5 劳动就业法规 5.5.1 劳动法核心内容 美国对于劳动关系的法律规制主要由联邦（Federal）法规范和州（State）法规范两个层面组成；此外，某些县（County）、市（City）可能还有一些地方规章。一般来说，雇主需要同时遵守对其适用的联邦法和州法，对于联邦法和州法有重叠的领域，则应按照对雇员更为有利的标准执行。美国的劳动关系法律规范包括了由不同的行政机构负责实施的若干单项立法。在联邦层面，与劳动关系相关的主要立法包括：（1）国家劳资关系法案（National Labor Relations Act）。该法案于1935年通过，旨在保护雇员和雇主的权利、鼓励集体谈判以改变雇主和雇员之间不平等的谈判地位、禁止在劳工管理方面可能存在的伤害雇员、公司和美国经济的行业实践。（2）1964年民权法案第七章（Title VII of the Civil Rights Act of 1964）。该法案旨在禁止雇主因为雇员的性别、种族、肤色、国籍、宗教而歧视雇员。50 美国（2024年版）（3）1967年反劳动者年龄歧视法案（Age Discrimination in Employment Act of 1967）。该法案保护40岁及以上的某些雇员免于受到年龄歧视。（4）美国残疾人法案（Americans with Disabilities Act of 1990）。该法案是一项民权法，禁止歧视残疾人，确保残疾人拥有与其他人一样的权利和机会；其中，该法案第一部分即规定了残疾人在劳动就业方面享有的权利。（5）家庭与医疗休假法案（Family and Medical Leave Act）。该法律使符合条件的某些雇员有权在发生特定事由时享受有工作保障的无薪假期，并在休假期间继续享受团体健康保险。（6）公平劳动标准法案（Fair Labor Standards Act）。该法律规定了雇员的最低工资、加班工资、记录保管和青年就业标准。除某些例外情况外，工人有权获得每小时不低于25美元的最低工资，且在每周工作40小时后，就超出部分有权享受不低于正常工资1.5倍的加班费。如第1小节所述，许多州都有为雇员提供更优保护的州法，在该等情况下应以州法的规定为准。（7）军人就业及再就业权利法案（Uniformed Services Employment and Reemployment Rights Act of 1994）。该法律适用于所有雇主，旨在确保为国家服务的人能够保留其平民就业和福利。该法案也为残疾退伍军人提供保护。（8）同酬法案（Equal Pay Act）。该法案主要禁止雇主作出基于性别的工资歧视。（9）雇员退休收入保障法案（Employee Retirement Income Security Act）。该法案为私营企业参与退休和健康计划、福利实现和资金投入等设定最低标准；要求雇主向（雇员）参与者提供计划信息；为管理和控制计划资产的人设定信托责任；需要雇主为计划参与者建立申诉程序；如果雇主终止福利计划，则需通过联邦特许的养老金福利担保公司（PBGC）保证支付某些福利。（10）综合预算协调法案（Consolidated Omnibus Budget Reconciliation Act）。该法案规定，失去某些健康福利的工人及其家人有权选择在有限的时间内继续享受团体健康福利。（11）健康保险携带和责任法案（Health Insurance Portability and Accountability Act）。该法案规定医疗保健和医疗保险行业维护的个人身份信息应该如何防止欺诈和盗窃，并解决医疗保险覆盖范围的限制性。51 美国（2024年版）（12）1970年职业安全和健康法案（Occupational Safety and Health Act of 1970）。该法案旨在确保雇主为雇员提供一个没有公认危害的环境。（13）移民改革及控制法案（Immigration Reform and Control Act of 1986）。该法案旨在控制和阻止非法移民，包括禁止故意雇佣或招聘非法移民。（14）劳资报告与公告法案（Labor Management Reporting and Disclosure Act of 1959）。该法案主要规定劳务组织和雇主对某些金融交易和行政惯例的报告和披露，防止劳工组织对托管行为的滥用，提供有关劳工组织官员选举的标准等。根据雇主雇佣的雇员人数，以上法律的具体适用范围可能有所不同。例如，1964年民权法案第七章仅适用于雇员人数不少于15人的雇主；而家庭与医疗休假法仅适用于雇员人数不少于50人的雇主。某些雇主可能由于雇员人数未达到上述标准而不受相应联邦法的规制，但不排除相关州法有可能对该类雇主作出进一步规范。在美国，负责监督实施劳动关系法律的主要机构是美国劳工部（Department of Labor，DOL）。此外，其他相关机构也基于相关法律规范的授权参与到劳动关系的管理中，包括平等就业机会委员会、国家劳动关系委员会以及联邦职业安全和健康管理署等。另外，美国联邦政府还设立了调解和解委员会，以调解和解方式处理劳动争议。【劳动合同】在美国，没有法律要求雇主一定要与雇员签订书面劳动合同。劳动关系的建立可以通过雇主和雇员之间的口头交流、实际行为、与雇佣相关的文件（例如经签署的聘用信等）来证明。例如，在许多州，雇主作出的诸如“你只要销售额达到一定数额就可以一直在这里工作”的表述就足以证明劳动关系的存在；某些州也会承认默认的雇佣关系，即雇主已经与雇员之间有惯常的服务关系等。但在实际操作中，尤其是对于专业性较高的岗位，雇主会在聘用信中写明聘用该雇员的条件、雇员的工作内容和薪酬等基本条款，以降低将来发生雇佣纠纷的风险。美国推行“自由雇佣”（at-will employment）原则。除蒙大拿州之外，其他州法律均默认是自由雇佣关系，即雇主可以随时以任何合法原因或无原因解雇雇员，同理，雇员也可以随时以任何原因或无原因辞职。自由雇佣也意味着雇主可以在不发出通知的情况下改变雇佣关系的相关条件，如工资等。雇主和雇员之间也通常以书面劳动合同来排除自由雇佣原则的适用。另外，在工会的集体谈判协议中也通常规定雇主解雇被代表的雇员时必须给出原因。52 美国（2024年版）需要说明的是，即便是适用“自由雇佣”原则的劳动关系，也并不表示雇主在解除或者变更劳动关系时可以不受任何法律制约。某州法院对于“自由雇佣”原则制定了一些限制。不仅如此，雇主在解除或者变更劳动关系时也仍需遵循平等、反歧视等相关原则。【最高工作时间】在联邦法层面，对于成年人而言，公平劳动标准法仅规定了某些雇员对每周超过40小时的工作部分应享受不低于1.5倍工资的加班工资。但是，美国劳工部对于在计算加班工资时是否将某些等待时间（waiting time）和待命时间（on-call time）等计入工作时间则有更为详尽的规定。例如，如果雇主要求雇员在某个班次（shift）时的工作时间少于24小时，则该雇员在该班次期间被允许在不忙时休息或从事其他个人活动的时间也应算作该雇员的工时。如果雇主要求雇员在某个班次时工作时间为不间断的24小时或多于24小时，则该雇员在轮班期间的休息时间是否计入工时要视具体情况而定。另外，如果雇员工时过长以至于影响到雇员的健康，则可能触发1970年职业安全和健康法下关于雇主应向雇员提供安全健康的工作环境的要求。对14和15岁的未成年人，公平劳动标准法有如下工时规定：上学期间，每天不超过3小时，或每周不超过18小时；非上学期间，每天不超过8小时，或每周不超过40小时；以及 从每年6月1日至劳动节期间，每天只能在早上7点到晚上9点之间工作；其余时候每天只能在早上7点到晚上7点之间工作。在州法层面，也有类似公平劳动标准法关于未成年人工作时长的规定。【雇员福利】在美国，雇员福利分为两种：一种为法定雇主必须提供的福利；另一种是雇主自愿为雇员提供的福利。法定福利主要包括：（1）社会保障税、医疗保险税和联邦保险缴费法案（FICA）税 FICA是用于资助社会保障和医疗保险的联邦工资（就业）税。雇主需从雇员工资中扣缴以下税款：（a）按雇员工资的6.2%扣缴社会保障税，但全年累计扣缴金额不得超过当年的社会保障基金工资基准额；（b）按照雇员工资的1.45%扣缴医疗保险税；（c）如果雇员的年薪超过20万美元，就超过某一标准的部分加缴0.9%的医疗保险税。此外，雇主还必须等额匹配缴纳：（a）相当于雇员工资的6.2%的社会保障税，全年累计匹配缴纳53 美国（2024年版）金额不超过工资基准额；以及（b）相当于雇员工资的1.45%的医疗保险税。但雇主不必匹配缴纳额外的0.9%医疗保险税。（2）养老保险 在美国，雇员的养老保险主要包括：（a）联邦退休金制度；（b）企业年金计划；以及（c）个人退休金计划。其中除了联邦退休金是法定强制义务以外，其他的年金/退休金计划都是企业和个人自愿提供或参加的计划。联邦退休金制度最主要的内容是社会保障税，由企业根据雇员的工资代扣代缴，待雇员退休后，按照实际缴纳年限和退休年龄由社保基金按月支付退休金。（3）失业保险 联邦失业税法案规定满足某些条件的失业人员可享受失业赔偿，赔偿金由州一级政府连同联邦政府共同设立的失业保险基金支付。为此，美国劳工部设立了一系列联邦州失业保险项目。在大多数州，失业保险基金完全基于对雇主征收的税收构成，但是阿拉斯加州、新泽西州和宾夕法尼亚州要求雇员也必须贡献一定的数额。各个雇主的失业保险税率并不相同，它通常取决于雇主解雇雇员的历史记录，解雇率高，税率也高，这被称为“经历定率”法。失业人员可获得的失业保险、福利金和时间长短的资格由确定失业保险索赔的州法律确定。（4）工伤赔偿保险 工伤赔偿保险是为因工作直接受到伤害或生病的雇员提供现金福利和/或医疗保险的保险。基本上各个州都有自己的工伤赔偿保险的规定，并强制雇主缴纳该保险。在联邦层面，美国劳工部工伤赔偿项目办公室（OWCP）负责管理实施联邦雇员的工伤赔偿相关事务。（5）健康保险 患者保护与平价医疗法案要求规模在50人及以上的雇主为其雇员购买平价医疗保险。该法案还要求州政府必须为小型雇主设立“网上健康保险交易平台”。同时，综合预算协调法案（Consolidated Omnibus Budget Reconciliation Act）、雇员退休收入保障法案（Employee Retirement Income Security Act）、健康保险携带和责任法案（Health Insurance Portability and Accountability Act）等法案针对集体保险也有不同的规定。（6）家庭与医疗休假 54 美国（2024年版）家庭与医疗休假法规定规模在50人及以上的私营雇主、所有公共机构、所有公立和私立小学和中学为满足某些条件的雇员提供每年最多12周的有工作保障的无薪事假或病假；雇员在休假期间仍可享受集体健康保险，休假结束可返回雇主处继续从事原有条件不变的工作，不会被解聘。可享受家庭与医疗休假的一般理由包括产育和照顾新生儿、领养或寄养孩子、直系亲属（配偶、子女或父母）出现紧急情况等。某些州可能还会有其他强制性要求，例如让雇主提供短时间的残疾假等。另外，某些地方政府正在为雇主必须为工作一定年限的雇员提供一定数量的带薪年假而加紧立法工作。【平等、反歧视的劳动关系】在联邦法层面，有许多法律从不同的方面对平等就业机会及劳动关系中的反歧视进行了规范：1964年民权法案第七章保护雇员和求职者免受基于种族、肤色、宗教、性别和国籍的就业歧视；1978年反怀孕歧视法禁止雇主对女性求职者或雇员进行基于怀孕、哺育或与怀孕、哺育相关的健康状况的歧视，家庭与医疗休假法也对该方面做了禁止性规定；同酬法案 保护女性雇员在工资或福利方面免受性别歧视；1967年反劳动者年龄歧视法保护40岁或以上的人免受基于年龄的就业歧视；1973年康复法第501和第503条保护雇员和求职者免受基于残疾的就业歧视，1990年美国残疾人法案规定规模超过15人的雇主不得基于雇员或求职者的残疾状况进行歧视；2008年基因信息反歧视法案禁止雇主使用个人的基因信息作为招聘、解雇的决策手段。在美国，与上述法律相关的一个重要话题则是在面试求职者时，雇主对涉及种族、肤色、宗教、性别、性取向、国籍、年龄、怀孕、基因、残疾等方面的敏感问题需要特别关注，不能随意提问（例如，你周末能不能工作；你在家说什么语言；你是否曾经申请过工伤赔偿等）。美国平等就业机会委员会网站提供了一个“不能问的问题”清单供参考。【对工作环境安全的要求】1970年职业安全和健康法要求雇主为雇员提供没有公认的安全和健康危害的工作场所。该法案授权成立了职业安全和健康委员会（OSHA）以制定和执行工作场所的安全和健康标准。雇员有权利向OSHA提交保密投诉以检查他们的工作场所；获取信息和培训以了解工作环境的危险物质和可能造成的危害；审阅他们的工作场所中已经发生的工伤记录；监测发现和测量工作场所的危险物质；如果因为上述行为而受到雇主歧视55 美国（2024年版）或报复，雇员有权向OSHA提起申诉以保护自己权利。【对雇员隐私的保护】美国联邦法律没有专门针对私人雇主对雇员在工作场所的信息保护，但是法律从某些特定方面规定了与雇员隐私权相关的部分。例如，联邦隐私法限制雇主获取联邦雇员的信息；联邦窃听法/电子通信隐私法禁止故意拦截或披露任何私人通信等。【对雇员的禁止性条款保密协议、竞业禁止和禁止招揽协议】在美国，与雇员签订保密协议、竞业禁止和禁止招揽协议是比较常见的，每个州对于这类协议中条款的有效性有不同规定。例如，纽约州规定保密协议只有在有合理有效期和地理适用范围时才是有效的；竞业禁止协议的有效性也以“合理性”为前提，而合理性通常是在法官的自由裁量权范围内，纽约州法院对这一类协议的有效性一般持消极态度；纽约州法院对禁止招揽协议的态度稍微友好一些，但其有效性仍需建立在合理的基础上。【雇员的合法工作身份】一方面，在平等、反歧视的就业原则下，在对雇员发出聘用通知前询问雇员的移民状态和工作身份问题很有可能会被认为是基于国籍的歧视。另一方面，移民改革及控制法案禁止雇主故意招聘非法移民工作。对于合法信用的非美国公民或永久居民，美国国土安全部下属的公民及移民服务局（USCIS）要求雇主为该等雇员提供工作身份申请。【工会制度】美国的集体谈判制度是通过建立工会并选举雇员代表与雇主进行谈判而实现的。该制度起源于19世纪美国的蓝领阶层集结起来要求雇主提高工资或者提供一定条件的工作福利等系列诉讼活动和罢工；到20世纪初，美国社会开始探讨在联邦立法层面对工人的集体谈判制度进行规定。如今，美国有三类集体谈判制度：铁路和航空行业集体谈判制度、私营企业集体谈判制度、公共/政府行业集体谈判制度。在私营企业集体谈判制度方面，1935年，美国国会颁布了国家劳资关系法案，为除铁路和航空运输业以外的私营企业的雇员提供集体谈判制度，并禁止五类“不平等做法”（unfair labor practices）：（1）干涉雇员集会活动；（2）雇主控制劳工组织；（3）因雇员参加工会活动而歧视该雇员；（4）因雇员举报不平等做法而报复雇员；（5）拒绝与雇员进行谈判。截至2013年，大约有7%的私营企业雇员的劳动关系由集体谈判协56 美国（2024年版）议规制，主要涉及行业包括交通、通信、食品加工、医疗、制造业、零售业、服务业、娱乐业、酒店管理业等，例如美国通用电气公司就存在国家级和州一级的工会组织，以代表不同地区工作的雇员的利益。【解除劳动关系】美国的默认雇佣原则为“自由雇佣”，但某些州法院对于这一原则制定了一些例外情况，其中最常见的例外情况为“违反公共利益”，例如，雇主不可在雇员申请工伤赔偿，或举报雇主违法行为，或拒绝帮雇主进行违法行为后解除劳动关系。另外，有11个州的法律将“善意和正当理由”作为解雇的前提条件之一，因此雇员可以以雇主没有正当理由终止雇佣关系为由起诉雇主。此外，在虽未与雇员签署雇佣合同但因口头约定或重复性行为导致雇佣合同实际已经建立的情况下，雇主也不得随意解雇雇员。另外，因为雇员怀孕、病假、残疾等因素终止劳动关系也是违法的。如果雇主因为工作环境的要求而终止与上述雇员的劳动关系，雇主必须采取额外措施以保证解雇行为与该雇员怀孕、生病、残疾没有直接关系。解除劳动关系后的赔偿金或解约金通常是雇主与雇员之间单独谈判的结果，联邦法律对这一福利没有硬性要求。某些州要求在某些特定条件下雇主需要支付解约金，一些雇佣合同中也规定雇主支付解约金。【雇员（Employee）与独立合同工（Independent Contractor）的区别】在美国，除了雇佣关系外，还有一种服务关系的建立是通过雇佣独立合同工进行的。独立合同工一般会为多个雇主服务且对工作时间和工作过程等有自主决定权。不同于雇员，独立合同工不受工会制度、反歧视等方面的法律保护，作为自由职业者单独纳税，而无需雇主扣缴税款。在判定一个受聘用方是雇员还是独立合同工时，雇主是否拥有“控制”受聘用方工作细节的权利是重要因素。其他被考量的因素包括：聘用方和受聘用方对于其是否属于雇主与雇佣关系是否有共识；受聘用人员从事的服务是否为特定职业或业务；所提供的服务是否为聘用方业务的组成部分等等。此外，加州最高法院提出，没有哪一种因素是起决定作用的，在具体案件中要综合考量。5.5.2 外国人在当地工作的规定 用来合法工作的较常见工作许可包括：【绿卡】57 美国（2024年版）持有绿卡的美国永久居民，在移民法上仍是外国人，因为他们持有外国护照。绿卡持有人可以做任何能胜任的工作。但是美国有一些工种，尤其是联邦政府的工作职位，必须是美国公民才可以申请。【工作身份或工作签证】这类工作许可包括的范围也非常广。被批准的外国人只能为批准书上列出的雇主工作，不能为其他人工作。如果雇主给予的工作关系结束，这种工作许可便失效。不管批准书上的有效期如何，这类工作许可有效期长短不一，可以延期，但有最长期限限制。如果快到法定的最长期限，这种工作许可就不能再延期。这种工作身份/签证包括H-1B，H-2A，H-2B，I，E-1，E-2，J-1，L-1A，L-1B，O-1，O-2，P-1，P-2，Q-1和R类签证。【工作许可】Employment Authorization（又称EAD）或Work Permit。这种工作许可基本上和上述绿卡的工作授权一样，可以做任何能胜任的工作，而不受雇主、职位或地域的限制。和绿卡不同的是，这种工作许可有有效期的限制，持有人必须在工作许可到期前申请延期。法律也规定，移民局必须在收件后90天内完成审理。如果申请人在递交申请90天后，还没收到审理结果，申请人可以到当地移民局申请一张临时工作许可。申请临时工作许可时，需要填写新的申请表格，如果出示移民局发的收据，不需要另交申请费。这种工作许可由移民局发放。可以申请或得到这种工作许可的主要有以下几类人：（1）能够递交或者已经递交I-485调整身份的外国人。（2）递交难民或政治庇护申请的“合格”外国人。（3）申请校外实习的外国学生。（4）J-1交换学者的配偶或未成年子女及J-2签证持有人。（5）L-1A或者L-1B签证持有人的配偶。（6）H-1B签证持有人的配偶。（7）某些外国政府官员的配偶或未婚子女（持A签证的配偶或未婚子女）。（8）美国公民的未婚夫（妻）（K-1）签证和美国公民的外籍配偶（K-3）。除上述几类常见的申请人外，还有很多外国人可以申请这种工作许可。例如，美国政府接纳的难民；美国政府给予临时保护身份（TPS）的外国人，这些人多半来自南美或非洲的一些国家；持（G签证G-1，G-3或G-4）的国际组织的代表或雇员；北约组织成员的家属（NATO-1到NATO-7）；持E-1/E-2签证的配偶；U和V签证持有者；在递解出58 美国（2024年版）境程序中，被暂缓递解出境的外国人，以及同意自愿离境的外国人。【特殊工作许可】即Curricular Practical Training（CPT）。这种工作许可，只能由外国学生用于与所学课程有关的训练，包括校外实习、联合培训或边工作边学习的项目等。这种工作许可不需要取得移民局的批准，可由所在学校审批。注册一整学年的全日制外国学生可以申请CPT，但使用CPT工作不能超过12个月。总之，在美国没有一个通用的工作许可。能不能得到工作许可和工作许可的类型，依照持有人在美国的身份而定。有些工作许可可以让持有人在公共劳务市场上找工作，有些工作许可则只能在指定雇主处工作。不论哪种工作许可，持有人必须在拿到批准件之后才能开始工作，并应注意工作许可上的有效日期，及时申请延期，以避免因工作许可过期而中断工作。5.6 外国企业在美国获得土地/林地的规定 5.6.1 土地法的主要内容 美国实行多元化的土地所有制，私人所有的土地占58%，主要分布在东部；联邦政府所有的土地占32%，主要分布在西部；州及地方政府所有的土地占10%。土地以私有制为主，国有土地只占其中一小部分。在联邦政府拥有的308.4万平方公里的土地中，国家土地管理局控制60%，国家森林局控制24%，国防部、垦荒局、国家公园局等控制16%。美国土地资产占政府总财富的11.5%，占个人财富总额的12%，占工商业全部财富的18%。国民财富中有一半以上是房地产，而房地产价值中75%是土地。根据美国法律，美国土地占有权分为地下权（包括地下资源开采权）、地面权和地上空间权（包括建筑物的容积率以及在容积率范围内空间设定的通过权），这三部分权益可以分别转让。联邦政府所有土地主要包括联邦政府机关及派驻各州、县、市机构的土地和军事用地等。州、县、市政府也各自拥有自己的土地。联邦政府主要负责管理联邦政府所有的土地及其上的矿产、森林、水、海岸线3英里以外的海洋资源等；州政府主要负责管理州政府所有的土地及其上的矿产、水和森林等，沿海各州还管理3英里以内的海洋资源；私人土地则由土地所有者自主经营管理。美国法律保护私有土地所有权不受侵犯，各种所有制形式之间的土地可以自由买卖和出租，价格由市场供求关系决定。联邦、州、县、市在土地的所有权、使用权和受益59 美国（2024年版）权上各自独立，不存在任意占用或平调，确实需要时要依法通过买卖、租赁等有偿方式取得。5.6.2 外资企业获得土地的规定 美国联邦政府土地管理局所持有的土地不出售给外国企业或外国人。美国半数以上州的土地法都限制外国人拥有美国政府和农业土地，但限制程度不同。但是外国人可以购买美国私人拥有的土地，手续比较简单。在买卖双方自愿签订协议后，只需向政府缴足税金，进行注册登记即可。土地税作为财产税的一部分，也是美国地方政府财政收入的一个来源。在不动产方面，美国联邦政府限制外国人对联邦不动产有直接所有权，但许多州对外国人购买不动产都没有限制或要求履行报告的制度。外资参与农业或林业投资合作，可依照美国相关法律进行。在获得农业耕地或林业所有权和承包经营权方面，可参照土地法相关规定执行。美国土地买卖相关法规多由各州地方政府制定，在联邦层面美国住房和城市发展部负责制定和执行有关合理住房的法律和规章制度。美国住房和城市发展部网址：https:/www.hud.gov/。5.7 外资公司参与当地证券交易的规定【美国对证券市场监管的法律体系】美国对证券市场管理的法规主要有1933年的 证券法、1934年的 证券交易法、1940年的投资公司法等。在管理体制上，美国证券交易委员会（SEC）为全国统一管理证券经营活动的最高管理机构。同时，成立“联邦交易所”和“全国证券交易协会”，分别对证券交易所和场外证券业进行管理。【外国企业参与美国证券投资交易的规定】（1）外国公司可以在美国证券市场发行股票并上市筹资。（2）外国公司在美国上市需要遵守美国证券法律法规，包括1933年证券法和1934年 证券交易法 等。这些法律要求外国公司进行信息披露，提交相关财务报告等。（3）外国公司需要向美国证券交易委员会（SEC）注册登记，并遵守SEC的相关规定。SEC负责监管外国公司在美国的证券发行和交易活动。60 美国（2024年版）（4）外国公司在美国上市需要符合相应交易所（如纽约证券交易所、纳斯达克等）的上市要求和规则。（5）美国对外国公司采取国民待遇，在市场准入、投资者保护等方面与美国本土公司基本一致。（6）美国国会通过了外国公司问责法，对在美上市的外国公司提出了更高的信息披露和审计要求，特别是针对中国公司。（7）外国投资者可以直接投资美国证券市场，持有美国公司股票无需公民身份。5.8 环境保护法规 5.8.1 环保管理部门【美国国家环境保护局（U.S Environmental Protection Agency，EPA）】美国环境保护署是美国环境保护的主管部门。EPA成立于1970年7月，总部设在华盛顿哥伦比亚特区，其任务是为人类提供更清洁和健康的自然环境，制定战略计划、年度报告和政策方针。EPA局长由总统任命。EPA主要职责包括：建立健全环境保护基本制度；负责重大环境问题的统筹协调和监督管理；落实国家减排目标；负责提出环境保护领域固定资产投资规模和方向、国家财政性资金安排的意见，按规定权限审批、核准国家规划内和年度计划规模内固定资产投资项目，并配合有关部门做好组织实施和监督工作；从源头上预防、控制环境污染和环境破坏；负责环境污染防治的监督管理；指导、协调、监督生态保护工作；负责核安全和辐射安全的监督管理；负责环境监测和信息发布；开展环境保护科技工作；开展环境保护国际合作交流；组织、指导和协调环境保护宣传教育工作。EPA网址：https:/www.epa.gov/。中资企业到美国投资，如有问题，可根据EPA网上提供的问题单，填写相关信息，进行咨询。【其他机构】联邦政府中一些其他机构也通过行使职权间接保护环境，这些行政机构所在的部门在环境管理方面也具有十分重要的作用。这些机构的联系方式，可在其网站上查询。（1）内政部及其所属机构，包括：土地管理局、渔业和野生动物局、国家公园管理局，网址：https:/www.doi.gov/。61 美国（2024年版）（2）农业部及其所属林业局，网址：https:/www.usda.gov/。（3）劳工部职业安全与健康局和矿业安全与健康局，网址：https:/www.dol.gov/。（4）商务部及其所属国家海洋与大气局，网址：https:/merce.gov/。5.8.2 主要环保法律法规 包括 原子能法 化学品安全信息、选址安全与燃料管理救济法 清洁大气法清洁水法综合环境反应补偿与责任法紧急规划与社区知情权法濒危物种法能源政策法有毒物质控制法等。上述法律的查询网址：https:/www.epa.gov/laws-regulations/laws-and-executive-orders。5.8.3 环保法律法规基本要点【涉及森林保护的内容】美国农业部主要通过林地促进计划的实施，加强林地和相关资源的建立、恢复、管理和保护，其内容包括：促进林地健康发展、提高林产品质量、改善栖息环境、促进较差林地恢复、保证新种树苗成活、满足未来木材需求、改善环境等。【涉及动植物保护的内容】濒危物种法是关于濒危和危险动植物及其栖息地保护的法规，美国内政部渔业和野生动物局负责制定野生动植物的最新名单。截至2024年7月12日，该名单共有1330个濒危品种、390个危险品种。【涉及大气环保的内容】清洁大气法规定了气体排放的标准，授权环保署制定全国空气质量环境标准，主要规定了六种有害物质的环保防治标准，包括一氧化碳、臭氧层、铅、氮氧化物、硫化物、颗粒物等，限定危险空气污染物的排放，保护公众健康和公共福利。该法要求各州也制定相应的保护方案和规定。美国国家环保局要求新建或改造、重建的污染源（包括工厂、开采平台等）都要满足“新源性能标准”（NSPS）。针对不同行业、从事不同类型生产的污染源，环保署出台了多项具体法规，涵盖各种空气污染物的排放标准，具体法规和标准可通过相应索引在线查询：https:/www.epa.gov/stationary-sources-air-pollution/new-source-performance-standards。【涉及水体保护的内容】62 美国（2024年版）清洁水法规定了向水体排放污染物和水体质量标准的基本框架。在此法的基本框架下，环保署执行了行业废水标准等计划，制定了地表水污染物的质量标准。安全饮用水法授权环保署从联邦层面规定饮用水的标准，并监督各州和地方政府制定相应标准。此外，在天然气开采方面，环保署负责监督液压开采的环境保护。内政部的地表采矿恢复与执法办公室负责监督地表采矿中的排污和水资源保护问题。针对不同行业、不同污染物，环保署制定了极其繁复和具体的标准，可通过相应数据库进行查询：https:/owapps.epa.gov/elg/。【涉及污染事故处理和赔偿方面的内容】各级地方政府和联邦政府建立了一套比较完善的污染事件紧急反应机制。当有害物泄漏这类事件发生时，一线反应部门是当地的警察和消防部门，同时还有当地的紧急反应部门。【环保事件应急处理】联邦政府的国家反应中心是一个全天24小时运转的全国通讯中心。该中心由美国海岸警卫队和海洋科技人员组成。接到报告后，会根据事件发生的地点向环保署或海岸警卫队的协调员发出通知。通常情况下，环保署协调员负责发生在内陆和内陆河流的污染事件，而海岸警卫队协调员负责海岸线和大湖区域。协调员在处理紧急污染事件时所做出的主要反应包括：事件的评估、监测、援助行动、工作评价。在一些情况下，协调员须担负起紧急反应的指挥者的角色。综合环境反应补偿和责任法关于责任和财政责任等部分明确了污染事故处理和赔偿方面的内容。上述相关的法律文件和技术标准，在美国环境保护署的网站上都能找得到。网址：https:/www.epa.gov/environmental-topics。对企业在违反环保法律时的处罚，分为民事责任和刑事责任，因个案而异。具体执法标准、责任和类型可参见环保署网站执法专页：https:/www.epa.gov/enforcement/basic-information-enforcement。5.8.4 环境影响评估法规 美国国家环境政策法（NEPA）要求联邦机构全面评估“对环境产生重大影响的联邦重大行动”的环境后果。具体程序可参见：https:/www.epa.gov/nepa/national-environmental-policy-act-review-process。63 美国（2024年版）5.9 反对商业贿赂规定 5.9.1 反商业贿赂法律 美国反对商业贿赂的法律主要体现在各州的单独立法。在联邦层面，则主要由美国反海外腐败法（Foreign Corrupt Practices Act，FCPA）加以规制。该法是美国于1977年针对日益猖獗的美国公司向外国官员行贿而制定的一部法律，旨在遏制贿赂、创造公平竞争环境。5.9.2 法规要点【适用主体】该法适用于以下三种法律主体：（1）证券发行人（issuer）及其管理人员、董事、职员、代理人或股东。此处，证券发行人是指其证券依据美国证券交易法在美国登记、在美国全国性证券交易所交易的公司。（2）美国国内相关方（domestic concern）及其管理人员、董事、职员、代理人或股东。此处，国内相关方是指作为美国公民的个人或公司、合伙人、团体、股份公司、商业信托、非法人组织、个人独资企业等，其主要经营地点位于美国，或根据美国某个州、属地的法律而设立。（3）除前两者之外的在美国境内通过代理或者亲自实施贿赂外国官员行为的外国个人或实体。【受贿主体】包括外国政府或其任何部门、机构、公共国际组织的任何官员和职员以及在其职责范围内为外国政府或其任何部门、机构、公共国际组织工作的人。该法对于政府机构的定义十分宽泛，包括国家拥有控制的实体，如国有企业。同时，还包括外国政党的官员和竞选中的候选人，以及第三方或中介。【禁止行为】该法禁止以上三种法律主体向外国官员提供、支付、承诺支付或授权支付任何金钱、有价值的物项与利益。有价值的物项与利益包括现金、礼品、旅行、餐饮娱乐、折扣、工作机会和其他有价值的财物。判断一项行为是否违反美国反海外腐败法，主要有以下几项参考标准：64 美国（2024年版）（1）具有贿赂性质。以提供、支付、承诺或馈赠的方式，意图诱使接受者滥用其公权力。该法并不要求贿赂实际发生，也不要求贿赂目的实现，即便连受贿者都未确定，只要有贿赂意图，即可判定违法。（2）主观上具有贿赂意图，存在“蓄意”（willfully）。（3）具有商业目的。这是判断是否适用该法的重要标准。具有商业目的的业务，不仅包括获得或维持合同，也包括业务优势，如利用贿赂取得优惠税收待遇、在进入市场时利用政府行为排除竞争者、避开许可资质要求等。【抗辩事由】被诉主体可提出两项抗辩事由：一是该项支付依据该国成文法属于合法行为；二是该项支付是合理正当的，直接关系到产品或服务的促销、展示，或属于合同执行或实施的一部分。上述抗辩的举证责任均由被诉主体承担。【归责原则】一般而言，当一个公司的董事、管理人员、职员或代理人在职责范围内行事，为公司利益而违反了美国反海外腐败法，应由公司作为被告承担法律责任。在母公司参与了违法活动，或母公司对子公司违反行为充分了解或有所参与，则应由母公司承担责任。在发生并购时，被收购一方的违法行为由收购一方承担。收购方在尽职调查过程中发现被收购公司存在违法行为，及时自愿地披露了相关情况，并积极配合美国证交所和司法部开展调查、予以纠正、实施补救，则证交会和司法部一般只会追究被收购一方的责任，而不追究收购方的责任。如并购完成后，收购方仍继续违法行为，则应由收购方承担法律责任。【法律责任】美国反海外腐败法的法律责任分为民事责任与刑事责任两种。民事责任方面，违反的公司、组织和个人可被处以最高1万美元的罚款。在个人承担责任的情况下，公司、雇主不得为其代缴；刑事责任方面，公司、组织可被处以最高200万美元的罚款，个人可被处以最高10万美元的罚款或5年以下监禁。【执法机关】美国证交会（SEC）拥有对证券发行人及其管理人员、董事、职员、代理人、股东违反反贿赂条款的民事执法权。司法部拥有对本国实体、外国公司、个人的反贿赂民事65 美国（2024年版）执法权和刑事执法权。两部门有权决定是否启动反贿赂调查，处以何种处罚，是否提起诉讼，是否进入交易程序等。5.10 外国企业承包当地工程的规定 5.10.1 许可制度 美国建筑市场对外资基本开放，联邦政府对外国公司进入建筑行业并没有专门的法律限制和规定，各州的相应规定也包括在一般商法之中。【注册公司】原则上，在美国进行工程承包不需要在当地注册公司。但一般来说，由于美国业主、公司和个人普遍愿意和美国公司打交道，信任在美国有经营经验、有成果和一定声望的公司，同时在出现纷争的情况下，也具有一定的法律诉讼便利。因此，在美国开展工程承包一般需要注册为当地公司，有利于经营活动的正常开展。注册形式可以是独资、合资、合作等形式，如果以国外母公司的名义在当地直接承包工程，则视同在外州注册的公司，需要在本州政府部门进行登记，每年或几年交纳一定的登记费。在美国注册公司程序非常简单，只需要通过律师向州政府递交成立公司申请、公司章程、董事会任命的公司管理人员名单等文件，约一周之内就可以获得批准。其中，华盛顿哥伦比亚特区要求州外的公司在当地有一位代理人或代理机构，并需出示原注册地开出的经营状况良好的证明文件。由于各州的注册手续和税收政策都是不同的，外国企业在美国注册公司时可以选择税率较低、手续较为简便的地区，比如特拉华州（Delaware）注册，在美国全境承揽业务。按照美国法律，注册为当地公司后，就可以享受同美国公司同等的权利、义务和待遇，也同美国公司一样受法律制约。地方政府对建筑市场的管理政策有所不同，工程承包商的执照管理也有差别，但不管推行何种管理政策，对本州、外州和外国公司都是同时适用的，并不会有所歧视。为了更好地利用各州的政策、防止因法律环境不同带来经营风险，最好在美国雇用律师、会计师和咨询顾问公司，但可能会带来经营成本的上升。【资质管理】大多数州对建筑公司并不实行分级的资质管理，有的州如加利福尼亚、特拉华、纽约州对建筑公司都没有最低资本金限制，可根据需要追加后续资金。大多数州依靠保险公司向建筑公司提供保险金额的高低进行市场调节。比如，工程承包需要提供100%的履66 美国（2024年版）约保函，即对工程规模整体投保，但如果该公司在当地的工程经历不足，或声誉欠佳，保险公司不会给予全额的履约保险，公司会因无法拿到保函而难以投标。部分州对建筑公司也实行资质管理，要求公司净资产达到一定水平，例如，南卡罗来纳州对净资产低于25万美元的公司签订合同有所限制。在执照方面，各州的管理政策不尽相同，但并不歧视外国公司，对本州、外州和外国公司一视同仁。例如，纽约州规定除进行居民住宅开发或改造项目以外，总承包商不需要执照，但在南卡罗来纳、亚利桑那、华盛顿州等地则需要执照，并且建筑承包公司内要有一位主要职员通过该州的资格考试，成为公司的“资格员”后才能取得营业执照。这种考试对于从事工程承包若干年、英语较为流利的中国工程师来说不难通过。【人员要求】美国对劳务输入严格限制，因此对建筑公司的人员也有相应的要求。（1）各州往往要求建筑公司的技术管理人员优先从本地招募，需要先在当地报纸登载广告，经过面试没有招募到合格的本地人的情况下，才能从国外雇用技术管理人员。（2）有图纸签字权的设计师须为受过专业培训的人员，须取得当地专业执照，熟悉本专业技术规范，一般建筑公司都会考虑雇用当地已取得专业执照的工程师。（3）从事上下水、消防喷淋、暖通、电气、锅炉、电梯、石棉消除等专业工种的承包商一律须有专业执照。外籍普通劳工很难进入美国，美国劳工法规定招收雇员必须优先考虑当地人。5.10.2 禁止领域 美国没有明文禁止外国公司承包工程的领域，但对军事、保密、安全等工程，政府会对外国承包商有较为严格的限制。一般情况下，外国承包商很难承揽到此类项目。外国公司总包政府公共性工程也有一定的限制，如果美国国内施工力量不足，也会进行国际招标。但如公司在美国注册并雇佣当地员工就视同美国公司，不再受此限制。5.10.3 招标方式【招标】联邦政府和地方政府的工程项目必须通过公开招标确定承包单位，由各工程项目的立项单位逐项进行。对私营和民间投资项目，政府并不限制选择承包商的范围，而且也不必公开招标，业主可以自行选择设计者和承包商。招标的要求普遍比较严格，金额越67 美国（2024年版）大对招标资格的审查也越严，政府机构在实施招标前会委托咨询公司准备完善的招标文件和预算，一般包括公司实力、所拥有的设备情况、人员情况、财务情况、银行资信证明、业绩、在手项目等。达到500万美元的政府工程项目按照美国加入WTO政府采购协议的相关规定进行招标。对于特殊的大型工程项目，政府会采取如BOT、合伙、交钥匙等不同的方式。【保函】按照1894年的赫德法案和1935年的米勒法案，凡联邦政府投资的公共项目都要实行强制性的工程承包保函（Guarantee）制度。除联邦项目外，各州也都通过了“小米勒法案”，要求州政府投资项目也接受担保。私营建筑没有强制性保函制度，但作为业内惯例和业主控制风险的需求，提交各类工程承包保函亦必不可少，只是金额比例不同而已。美国的保函制度具有有条件赔付、履约义务为主、高金额、专业化等特点，即只有在承包商违约而业主没有违约的情况下才能赔付，保证人可以采用履约方式以完成承包项目，规定金额以上公共项目必须提供100%的履约保函，保证人通常都是专业的担保和保险公司或银行。保函通常包括投标、履约、预付款、维修、留置金等多种形式，但由于美国保函金额较高，通常仅采用投标、履约和付款保函三种方式，覆盖承包商在工程项下的全部责任。（1）投标保函。保证业主不会在投标人中标后不签约而蒙受损失，通常在投标时即须提交，主要责任包括承包人在投标截止日以前投递的标书在有效期内不得撤回，承包人中标后，必须在规定时间内签订商务合同，签订商务合同时，根据业主的要求，提供履约保函和付款保函等文件。公共项目要求投标保函金额为合同价或投标价的20%，最高不超过300万美元，其他项目一般为5 %。（2）履约保函。保证承包商中标后按承包合同和详细说明完成建筑项目，当承包商不能完成项目或未能履行承包合同义务时，保证人或接手完成项目，或为承包商的违约行为向业主提供赔偿。除承包商向业主提交履约担保外，分包商通常也须向上级承包商提交分包保函。保证人选择履行义务的方式包括：对原承包商提供技术、资金和管理等方面的支持以完成项目；自己接管承包合同，通过其代理人或其他承包商完成项目；重新发包或寻68 美国（2024年版）找一个新的承包商与业主合作继续完成项目，并支付由此产生的费用和合同溢价；直接向业主赔付一笔业主能接受的赔偿金以赎回保函等。凡10万美元以上的公共工程项目均强制要求100%合同价的履约保函，保函费用通常为合同价的1%左右，包含在承包商投标时的报价内，标准期限为2年，超过2年的项目根据担保期限的延长增收部分保费，有效期至工程保修期满为止。（3）付款保函。这是美国的一种特别的工程保证保函，目的是在合同责任履行期间为工人、项目分包商、材料供应商等提供保障，使他们能得到承包商的及时付款。受益人是业主，索赔权利人是工程的分包商、供应商、工人等，如果承包商未履行付款责任，索赔权利人可以直接向保证人提出付款请求。2.5万美元以上的公共项目即强制要求提供付款保函，保函金额通常为合同价的100%。付款保函通常要求独立出具，但保证人往往不将承包人的付款风险视为一种独立的风险，在对一个项目同时出具履约保函的情况下，对付款保函不再另收费。在通过招投标确定承包商后，承包商首先要进行担保和保险，包括完工担保或履约担保，以及支付分包商工程款的担保。主要目的是对人身、物资等进行投保，防止意外损失。大多数项目的设计和施工都是分包给不同承包商，大型和重点的项目往往要实行独立的第三方工程监理。5.10.4 验收规定【建筑标准】美国政府不直接制定建筑标准，而是由协会、标准组织等非营利机构来制定。比如，美国全国标准学会（American National Standards Institute，ANSI）、美国供暖、制冷及空调工程师协会（American Society of Heating,Refrigerating,and Air-Conditioning Engineers，ASHRAE）、美国材料测试协会（American Society for Testing and Materials，ASTM）、美国燃气协会（American Gas Association，AGA）、国家防火协会（National Fire Protection Association，NFPA）、美国森林及纸业协会（American Forest&Paper Association，AFPA）等。这些非营利组织的成员一般是政府机构、大专院校、研究机构、测试认证以及生产方面的代表。在标准制定和审查方面，协会有比较严密的组织机构和工作程序，如材料测试协会，有各技术委员会、技术分委会和协会标准委员会，由起草标准的工作组提出69 美国（2024年版）草案，交相关分会审议，通过后交相关委员会审核，最后由标准委员会审查批准，并颁布为正式标准。任何协会、组织都可以编制其认为有市场需求的技术标准、指南及手册，其实用性完全依赖于市场需求。认可该标准的企业越多，该标准就越具有权威性，没有市场需求、得不到市场认可的标准即使编制出来也无法适用，因此标准编制和推行更大程度上是一种市场行为。美国标准学会或其他权威性机构可能会将其中的一项标准认定为国家标准，但这些所谓的国家标准仍然是自愿适用的，不具有强制性。只有在被联邦政府或某些州、郡、市认定时，才能在其行政管辖区内具有法律效力，成为强制性的标准。在通过强制性标准时，地方标准官员会结合本地区情况和需求，将某一标准或其中的部分内容建议成为本地区标准，地方议会就此进行表决，通过后向辖区内公民征求意见，在获得无争议通过后，才能作为本区内的强制性标准。因此强制性标准的制定是立法工作的一部分。各州颁布的标准在本州内有效，而联邦政府的项目可以不受各州标准的限制。例如，加州的建筑标准包括建筑和住宅一般标准、房屋结构标准、管道标准、机械标准、电气标准、消防及生命安全标准、可达性标准（Accessibility）、能源标准、电梯标准等。虽然政府并不直接参与制定标准，但很多政府官员是标准协会的会员，可以在标准制定的过程中提出意见甚至参与投票。比如，国家标准与技术研究机构（NIST）就是美国商务部下属的机构。同时，政府屡次强调其在标准制定中的指导思想和主要目的是提高企业的竞争力。美国建筑标准无统一规定，而且在建筑行业所涉及的各个领域都存在着自己的标准，各州所执行的标准也各不相同。因此，在美国从事工程承包，包括总包和分包，都应当首先熟悉各州实施的标准，在投标中做到有的放矢。这种各州标准不统一的情况也给承包商带来了很多不便，美国国际规范委员会目前正在与ICBO、BOCA、SBCCI等标准化组织合作，力图制定统一的建筑标准，简化施工要求。建筑业的各种标准目前正在从规格型向功能型发展，不再告诉工程人员怎么做，而是告知其最终要求是什么，建筑要实现的最终功能是什么，而如何实现这种功能可以发挥施工人员的创造性。这是对传统的规格型标准的补充，在较为复杂的情况下，很难预先判定如何有效地实现施工目的，这时就可以采用功能型标准。【工程的管理和建设】美国对政府投资工程与对私人投资工程的管理方式和管理内容有很大的不同。对私70 美国（2024年版）人工程，政府主要是从规划、安全、技术标准、环保、消防等方面进行监管，而对工程决策、投资数额和建设方式等不加干预。对于政府投资工程则进行全面、严格地管理。美国政府投资工程项目的涉及面较广，主要包括水利、交通、军事和国防设施以及政府办公设施等。联邦政府设有住房和城市规划部、高速公路管理局、拓垦局、田纳西流域管理局、国家公园管理局、联邦总务署（General Services Administration，GSA）等部门，分别负责联邦政府投资工程项目的建设管理。如联邦总务署负责为政府各部门提供办公场所、购置交通工具、办公用品以及保护历史建筑等。美国各州以及地方政府投资工程的管理体制与联邦政府大体相同，即由几个政府部门对本级政府投资的工程实施专门管理。例如，美国的密苏里州，其政府投资工程主要由州运输局和州政府设计建设处负责管理。州运输局负责管理本州公路系统的设计、建设和维护等，负责开发和改进机场、铁路设施、港口和运输系统。州政府设计建设处负责州运输局所管设施以外的州公共设施的设计、建设、更新和维护工作。州设计建设处下设技术服务中心，有100多名工作人员。服务中心设有建设服务、合同服务、设计服务、项目管理等多个小组，分别负责政府投资工程不同阶段的工作。联邦政府投资的公共建筑工程由联邦总务署管理和建设，具体负责部门是该署的公共建筑服务部（GSA Public Building Service）。联邦政府投资一项公共建筑工程，以政府办公用房为例，从开始立项到竣工以后的管理，其主要程序是：联邦政府有关部门向联邦总务署提出需要办公用房的计划，总务署的职能部门与用房部门协商，根据政府用房的总体情况提出预算，报联邦总务署领导；总务署领导认可后报总统管理与预算办公室（Office of Management and Budget，OMB），总统管理与预算办公室审核同意后，提交给国会；国会组织听证会，征求国会议员意见后决定是否批准；国会通过后提出相应的法案转交总统办公室，总统签字后法案生效；财政部根据该法案向联邦总务署拨付工程建设资金，由联邦总务署组织设计和施工（用房部门参与设计审定）；工程完工时，总务署与用房部门共同验收后，移交用房部门使用，但维修管理仍是总务署的职责。在执行中如需要追加预算，必须经过国会，通过立法修正案程序。在工程建设过程中，联邦总务署指定工程经理，对工程的设计、施工进行管理。工程经理要与用户方进行协调，说服用户方不提出追加预算、提高标准等方面的要求，并执行政府有关环境保护的规定。工程经理之下设有合同官（Contracting Officers），负责与承包商签订合同，并监督工程的进度、质量、成本是否符合合同要求。为降低工程造71 美国（2024年版）价，绝大多数工程通过公开招标或竞争性谈判来选择承包商。如采用不完全竞争或委托方式，必须向监督机关说明理由，得到批准后方可采用。在工程招投标中，未中标者通过法定程序可对决标提出异议，如果能够证明其条件优于中标者，可要求重新招投标，或要求政府赔偿其因准备投标而支出的费用。按照美国法律规定（米勒法案，1935年颁布），签订10万美元以上的联邦政府工程合同时，承包商必须提供全额履约担保及付款担保。合同官负责对承包商提供的担保进行审查。由于政府投资工程用的是纳税人的钱，政府代表的是国家利益，因此政府在工程建设中有着一般业主所没有的权力，如政府有权在认为“符合政府利益”的任何时候终止合同，这时候承包商只能就其已完成的工作要求补偿。【对政府投资工程的监督】对政府投资工程实施监督的部门主要有三个：政府行政机关的检查总局（Office Inspector General）、国会的总审计署办公室和联邦法院。美国多数行政机关内部都设有一个独立的名为检查总局的机构，执行对本行政机关采购活动的审计和调查职能。如联邦总务署的检查总局，负责对总务署业务进行独立、客观的审计和检查，防止和调查总务署业务中的欺诈、浪费和腐败，并对总务署制定的法规、政策提出建议，负责向总务署署长和国会报告总务署工作中存在的问题。检察总局下设审计办公室、调查办公室、律师办公室、内部评估办公室等。国会对政府支出的监督权是美国宪法授予的。国会下属的总审计署办公室有权对行政机关的投资计划进行评估，就行政机关的支出提出建议，并可以对项目进行审计。同时，总审计署办公室可以作为行政复议机关，处理来自投标人的投标异议。美国联邦法院对政府公共工程的投标异议享有管辖权，但政府合同争议由美国联邦索赔法院处理。联邦索赔法院享有对来自政府或与政府有关的诉讼请求的初审管辖权，其他法院则不享有审理针对政府合同赔偿请求的管辖权。另外，美国一直在大的行政机关中设有名为合同上诉委员会的行政裁判所，他们也享有解决政府合同争议的裁决权，但程序比联邦索赔法院简单。对联邦索赔法院和合同上诉委员会的裁决不服，可向联邦巡回法院提出上诉。5.11 保护知识产权的规定 5.11.1 知识产权保护的法律法规 72 美国（2024年版）美国是世界上实行知识产权制度较早的国家之一，已建立起一套完整的知识产权法律体系，主要包括：专利法商标法版权法反不正当竞争法。为了全面履行WTO与贸易有关的知识产权协定规定的各项义务，美国政府于1994年12月8日制订了乌拉圭回合协议法，其中也对知识产权法律作了修改。2011年9月16日，美国颁布了 莱希史密斯美国发明创造法（Leahy-Smith America Invents Act）。该法将美国专利制度从“先发明制”变成了“先申请制”，修改了异议程序，大幅减少了申请费用，改革了自1952年以来美国的专利申请制度，成为政府近年来推动科技创新的重要举措。联邦专利法对专利权的获得和保护有明文规定。专利法赋予专利所有者禁止他方制造、使用、销售和进口该专利产品的权利。专利所有者可在联邦地区法院对专利侵权方提起诉讼以求获得法律救助。专利所有者必须能证明被告侵犯了专利所有者的权利。通常情况下，专利所有者必须维护专利的有效性和执行力度，否则侵权人会从各方面对专利进行挑战，连已授权的专利也不会放过。著作权受联邦版权法保护，该法明文规定“独家版权的法定或实益拥有者有权对任何侵权行为提起诉讼。”版权所有者可以在联邦地区法院对侵权方提起民事诉讼。若版权所有者诉讼成功，法院将对版权所有者作出补救裁决，即赔偿或禁令裁决。没有获得版权所有者允许或授权的个人或机构在下列情况下会触犯版权：1）复制受版权保护的作品；2）演绎派生作品；3）发行受版权保护的作品；4）公开表演受版权保护的作品；5）公开展示受版权保护的作品；6）通过数字音频传送受版权保护的作品。此外，美国优化知识产权与资源组织法案放宽了版权人请求法院救济的起诉条件。原版权法规定注册登记虽不是享有作品版权的前提条件，但却是权利人提起侵权诉讼的条件。该法案则规定“版权登记中的偏差，除非属于故意，且会让版权局局长拒绝登记的情况，应视为满足登记的要求。法院在审理此类案件时应咨询版权局局长的意见”，从而更侧重从实质上保护版权所有人的利益。联邦商标法保护商标所有者的专有权，禁止他人使用该商标混淆消费大众对该产品或服务的认知。根据联邦商标法兰哈姆法的规定，商标所有者可在联邦地区法院提起诉讼，或在州法院按州普通法行使其权利。原告也可以按不正当竞争法提起诉讼，其涉及的范围要比商标法宽广得多。不正当竞争涉及任何一项使公众对某产品或服务的销售及相关活动引起的混淆、误导或欺73 美国（2024年版）骗的商业行为，如滥用商业秘密，而商业秘密本身也涉及另一个单行法的范畴。商业秘密法保护有价值的商业信息，禁止他人盗用。盗用指的是侵权人通过滥用机密关系或其他不正当手段获取商业秘密。在下列条件下商业秘密所有者可将侵权者告上州法院或联邦法院：1）拥有具有商业价值的秘密；2）侵权人获得非法的秘密；3）商业秘密所有者已采取合理措施保护秘密。商业秘密的区别性特点是权利人必须证明侵权人已经了解或应该已经了解商业秘密信息。这点有别于专利法的侵权人在不知情的情况下侵犯专利权。美国的诉讼体系，包括知识产权诉讼中具有鲜明特色的一环是证据开示。证据开示是当事人或代理律师通过向对方要求出示文件或证据，或者通过宣誓作证、书面质询等方法强制对方当事人出示证据的一种审前程序。其出示的证据不单单是对己方有利的证据，对己不利的证据也应出示，目的在于进一步收集证据，披露事实。通过证据开示制度，在审前各方的证据已经浮出水面，案件的事实也大致清楚，专业律师基本上能够判断案件的结果。因此，在审前撤诉或达成和解的几率比较高，这也是美国包括知识产权诉讼在内的民事诉讼真正进入实体审理由法院作出判决的案件数量比例并不太高的重要原因。5.11.2 知识产权侵权的相关处罚规定 美国相关法律对包括贩卖假冒货物或服务、侵犯版权犯罪、假冒专利、盗窃商业秘密等做出了相应的处罚规定。5.12 解决商务纠纷的主要途径及适用的法律【主要途径】在美国解决商务纠纷，既可以通过当地法院依法裁决，也可以通过国际仲裁、商事调解等方式进行。解决纠纷所依据的法律通常是依据合同中所规定的适用法律，由合同双方在签署前进行商定。如企业需要在美聘请律师，可向美国商法联盟（Commercial Law League of America）寻求帮助。美国商法联盟是美国债务催讨、破产清算方面的律所、代理机构组成的协会组织，会员单位覆盖全美各地。接到案件投诉后，该联盟可推荐会员律所或代理机构与投诉人联系跟进，由投诉人决定是否与相关律所或代理机构签约以解决贸易争端。该联盟网址：https:/clla.org/，电话：001-312-240-1400，传真：001-847-526-3993。74 美国（2024年版）如企业在美国遭受诈骗、盗取银行款项、盗取商业信息等经济犯罪，可联系受害人所在地或嫌疑人所在地的美联邦调查局进行报案，以展开刑事调查。【有关仲裁】如合同中有仲裁条款，或者达成书面仲裁协议，商务纠纷当事人可要求进行国际商事仲裁，包括异地仲裁，具体由当事人双方在合同中进行约定。仲裁裁决不同于法院判决，仲裁裁决不能上诉，一经作出即为终局，对当事人具有约束力。中国和美国均加入承认及执行外国仲裁裁决公约（1958年纽约公约）。该公约现有缔约的国家和地区172个，根据该公约，仲裁裁决可以在缔约国得到承认和执行。此外，仲裁裁决还可根据其他一些有关仲裁的国际公约和条约得到执行。中美投资协定迄今仍未达成，因此双方投资者无法向对方东道国提出投资仲裁请求。世界银行下设的“国际投资争端解决中心”办公室位于美国华盛顿哥伦比亚特区，该中心系根据关于解决国家和其他国家国民投资争端公约（ICSID公约）设立。1987年我国加入ICSID公约，1993年该公约对中国生效。因此，发生于其他国家及地区的投资争端，根据相关的双边投资协定或者相关投资合同，可在符合条件情况下（如用尽当地行政或司法救济），提交该中心，依照ICSID仲裁规则寻求仲裁解决。【相关案例】案例1：2006年3月，江苏A公司与美国B公司签订了价值60万美元的玩具出口合同，A公司于收到B公司30%的预付款后开始发货，依约定，B公司须于货物发出后二十日内将余款付清。A公司按照合同约定发货后，多次通过传真、电子邮件和电话方式向B公司催款，B公司一直口头承诺将付款，但以种种理由要求延期支付，后来甚至开始躲避A公司的催款问询。A公司在催款无效的情况下委托美国律师代理案件，对B公司开展资信调查，了解到该公司信誉不好，由于近期销售不佳，盈利状况也不尽如人意，但还有一定数额的资产。获悉这一情况后，A公司通过美国律师向B公司发出律师函，要求履行合同。由于B公司接到律师函后未进行回应，A公司通过美国律师收集证据，在美国向B公司提起诉讼。美法院判令B公司向A公司支付剩余货款42万美元，并承担律师费等。最终，A公司收回了欠款。案例2：2006年7月，江西A公司与美国B公司签订瓷器出口合同，B公司向A公司购买一款价值80万美元的瓷器，A公司于收到B公司25%的预付款后开始发货，依约定，B公司须于货物发出后二十日内将余款付清，若发生争议由中国国际经济贸易仲裁委员会75 美国（2024年版）解决。但B公司收到货物后以瓷器损坏过多为由拒绝付款。A公司随后委托美国律师代理案件，向B公司发出律师函。经美国律师调查，B公司资产状况良好，但信誉较差。鉴于B公司资产状况，A公司向中国国际经济贸易仲裁委员会提起仲裁，并取得了胜诉裁决。鉴于中国和美国均加入承认及执行外国仲裁裁决公约，A公司向美国申请承认及执行仲裁裁决，并顺利收回欠款及律师费等费用。案例3：2015年，香港渣打银行（SCB Hong Kong）受让独立电力坦桑尼亚有限公司（IPTL）与坦桑尼亚政府之间的若干合同，并依据投资合同就相关电力项目向坦桑尼亚政府提出投资仲裁，仲裁机构为ICSID。2019年10月11日，ICSID仲裁庭作出最终裁决，认为坦桑尼亚政府构成直接和间接征收，特别是将IPTL的控制权转让给另外一家当地公司，违反了执行协议（IMA）第16条，并对IPTL存在歧视待遇，仲裁庭裁决坦桑尼亚政府赔偿香港渣打银行1.85亿美元及相关利息。【有关调解】调解作为一种友好、有效的解决争议方法，日益受到当事人、法院和政府机构重视。为推动人们选择和重视调解并加强调解产生的和解协议的执行力，联合国国际贸易法委员会推动通过了联合国关于调解所产生的国际和解协议公约，旨在赋予调解协议强制执行力。中、美等46个国家于2019年8月首批签署了该公约。虽然由于中国全国人民代表大会常务委员会尚未批准该公约，公约暂无法对中国生效，但不妨碍当事人选择通过调解方式解决纠纷，中国国际经济贸易仲裁委员会等许多国内外机构设立了调解中心，可为当事人提供商事调解服务。76 美国（2024年版）6.数字经济发展情况及相关规定 6.1 数字基础设施情况 6.1.1 基础网络能力 截至2023年，美国互联网渗透率约为92%，高于2012年的近75%。美国联邦通信委员会2023年5月的报告显示，超过830万的美国家庭和企业未能接入高速宽带。美国政府2023年6月公布将累计投入424.5亿美元，通过宽带公平接入与使用项目（BEAD）为每个州、地区和哥伦比亚特区提供资金部署高速互联网基础设施，以实现拜登政府在2030年前让美国每个人都连接到可靠、负担得起的高速互联网的承诺。美国是全球最早启动5G商用的国家之一。截至2020年底，美国5G信号已覆盖75%人口。美国运营商早期部署的5G网络大多采用了毫米波，为推动5G网络发展，美国政府于2020年8月启动5G频谱拍卖计划，逐步将部分军用中频段投向市场。美高度重视6G技术发展，联合盟友开展技术标准研究，积极建立美国主导的6G生态圈。联邦通信委员会（FCC）率先开放95GHz至3TH的z6G试验频谱，Key sight获得首个6G试验牌照。新美国安全中心（CNAS）发布 边缘网络，核心政策:保护美国的6G未来，对加强美国未来6G竞争力提出相应建议。众议院通过的 提高美国在无线技术领导力法案要求提高美国在6G无线通信网络标准制定中的领导地位，未来网络法案要求尽快建立由政府、企业、公共利益团体组成的6G工作组。美国还积极联合盟友开展研发活动，美国电信行业解决方案联盟联合日欧韩等的主流ICT企业共同组建Next G联盟，推动6G全流程合作。2024年2月26日，美国、澳大利亚、加拿大、捷克、芬兰、法国、日本、韩国、瑞典和英国就6G无线通信系统研发的共同原则发表联合声明，就6G无线通信系统研发的共同原则达成一致。6.1.2 应用基础设施建设【云计算和云服务】2023年全球云存储市场规模为1086.9亿美元。自2024年起，预计该市场将从大约1320.3亿美元增长到2032年的6650亿美元，预测期内复合年增长率为22.4%。随着云计算的采用变得更加广泛，这一数字预计还会增加。2015年，只有30%的企业数据存储在云端。云中的数据份额在短短7年内翻了一番，凸显了这项变革性技术对商业世界的深远77 美国（2024年版）影响。除商业应用外，据估计，有23亿人使用Dropbox、Google Drive和iCloud等个人云，比2014年的11亿增加了一倍多。美国最受欢迎的云服务商前三名分别来自亚马逊、微软、谷歌。亚马逊网络服务（AWS）是亚马逊旗下的云平台，在云基础设施市场中早已占据领先地位，目前仍处于领先地位。据Synergy Research Group估计，2024年第一季度，亚马逊在全球云基础设施市场的市场份额为31%，低于去年同期的32%。与此同时，亚马逊的主要竞争对手微软正慢慢逼近，其Azure平台的市场份额在2024年第一季度创下25%的历史新高。加上谷歌11%的市场份额，“三巨头”目前占据了不断增长的云市场的三分之二，其余竞争对手的市场份额则停留在个位数的低位。【数据中心】数据消费和存储需求的激增正在推动美国数据中心的快速扩张。这些美国数据中心位于电力充足的地区，可以满足其强烈的电力需求，有大量的冷却水、光纤连接、经济实惠的房地产、税收优惠，并且远离自然灾害多发地区。美国的主要数据中心市场位于北弗吉尼亚州、达拉斯、北加州（硅谷）、亚特兰大、波特兰（包括俄勒冈州希尔斯伯勒）、纽约和新泽西、西雅图（包括华盛顿州昆西）和洛杉矶。二级数据中心市场位于奥斯汀、波士顿、夏洛特、哥伦布、丹佛、休斯敦、堪萨斯城、拉斯维加斯、迈阿密、明尼阿波利斯、盐湖城和圣安东尼奥等城市。在美国，有超过2500个数据中心。其中，约50%位于主要数据中心市场，如北弗吉尼亚州达拉斯和北加州（硅谷），而其余约50%则分散在许多较小的二级数据中心市场，如丹佛、明尼阿波利斯和盐湖城等地区。6.1.3 商用基础设施建设【电子商务】2023年，美国电子商务支出的增长速度是2009年经济衰退以来最慢的。电子商务销售额仅增长7%，超过1.1万亿美元，虽然高于2022年的1万亿美元，但经通货膨胀调整过后，实际增长数字可能更小。但在2024年第一季度，美国电商销售额达到2681.2亿美元，较去年同期的2471.8亿美元增长了8.5%。与此同时，该季度电子商务销售额在零售业总销售额中的占比为22.2%，高于去年同期的21.2%。这些数据表明，美国电子商务市场依然保持着稳定增长的态势，为整体零售行业注入了活力。此外，预计整个电子商务市场将在2025年达到1.39万亿美元，并在2027年达到1.7万亿美元，从2025年至2027年期间的78 美国（2024年版）年均增长率为10.9%。【移动支付】根据最近的一份美国移动支付行业报告，2023年每位手机用户的近距离移动支付支出预计为5189美元，较2022年的4177美元同比增长24.2%。近年来，移动支付方式变得越来越流行。2019年至2023年，每用户支出年均增长27%。各支付平台依用户数量排序依次为：苹果支付（4390万）、星巴克移动支付（3120万）、谷歌支付（2500万）和三星智付（1630万）。【物流业】美国已经建成了其密集而发达的水、陆、空综合立体交通网络。（1）航空。航空运输的比重几乎占到全球航空运输的半壁江山，全球十大货运机场中，美国就占5个，前20名中，美国共有9个。（2）公路：美国公路总里程超过600万公里，其中高速公路（含州际公路）总里程超过12万公里。（3）铁路。美国I、II和III类货运铁路总长度超过14万英里，是目前全球最大、最安全、最具成本效益的铁路货运网络。（4）水运。美国海运业发达，纽约港、洛杉矶港、奥克兰港、长滩港等都是世界大港；美国内河运输也很发达，其内河运输航道总长约4.2万公里，其中深度超过2.7米的航道占比超过60%。美国还注重交通信息系统建设，从全国交通网络出发，不断建立和完善交通信息系统，为物流的运输环节提供便捷有效的条件。同时，也注重对物流园区的规划建设，以及物流园区与物流企业的合理分配。美国物流企业的物流设备大部分都实现了高度的机械化和计算机化，正在向信息化（采用无线互联网技术、卫星定位技术、地理信息系统、射频识别技术）、自动化（自动引导小车技术、搬运机器人技术）、智能化（电子识别和电子跟踪技术、智能运输系统）、集成化（集信息化、机械化、自动化、智能化于一体）方向发展。先进的物流技术促进了物流企业的规模化、网络化发展。美国物流技术的应用还体现为效率性、安全性、绿色性。例如，在储存和制冷货车运输业，经营者投资使用电子稳定控制系统来防止倾翻，有效控制制动系统和发动机转速。使用电子跟踪装置、车辆监控系统、计算机系统快速定位司机位置来提高周转率，79 美国（2024年版）监控车辆速度、加速度、刹车、易腐货物的温度和湿度。使用预警技术，即当车辆快速接近时软件系统利用雷达技术提前通知驾驶员，并且发动机电脑根据发动机性能趋势预测部件的故障，这些信息可以让驾驶员采取有效的驾驶措施和方法来提高燃油的使用效率。在仓储业货物处理活动中，推广使用语音识别技术、射频识别技术等前沿技术来降低成本。射频识别技术也得到了美国国防部、沃尔玛公司、食品药品监督管理局等组织的大力支持和推广。据估计，全球射频识别技术市场规模2021年达118亿美元，有望在2031年上升到315亿美元。此外，在美国现代物流公司一般使用条形码、电子数据交换（EDI）、自动存储和提取系统、仓库管理系统等管理技术和自动化设备，如叉车、传送带、升降车等。而在配送环节，主要采用了配送控制系统、ISLE货舱管理软件、Crisplant斜槽分类技术、无线导引拣货系统等管理技术，使得企业内部实现高度自动化管理。6.2 数字经济发展情况 6.2.1 数字经济定义 数字经济是指以使用数字化的知识和信息作为关键生产要素、以现代信息网络作为重要载体、以信息和通信技术的有效使用作为效率提升和经济结构优化的重要推动力的一系列经济活动。根据2021年6月的标准，美国把数字经济分成3个大类和10个小类，对应着北美产业分类系统（NAICS）中的292个行业。（1）基础设施（Infrastructure），包括硬件（Hardware）、软件（Software）和设施（Structures）三个小类。其中，设施指的是数字经济生产者创造数字经济商品或提供数字经济服务的建筑设施，目前尚未纳入统计。（2）电子商务（E-commerce），包括B2B和B2C两类。目前还只统计商品交易部分，尚未纳入服务部分的统计。（3）收费数字服务（Priced Digital Services），包括5个小类：云服务（Cloud Services）、电信服务（Telecommunications Services）、互联网和数据服务（Internet and Data Services）、数字中介服务（Digital Intermediary Services）和所有其他收费数字服务（All Other Priced Digital Services）。其中，数字中介服务尚未纳入统计，互联网和数据服务只纳入了一80 美国（2024年版）部分。6.2.2 数字经济管理部门 美国主管数字经济发展的部门为商务部和贸易代表办公室（USTR）。美国商务部2015年成立数字经济咨询委员会（DEBA），以“为数字时代的经济增长和机遇提出建议”；2016年启动“数字专员”项目，该项目由商务部下辖的国际贸易署牵头，并与商务部其他厅局等利益相关方共同实施，旨在向美国企业提供支持和帮助，为美国企业能顺利参与全球数字经济提供保障，以打开全球数字经济市场。2016年，USTR建立了数字贸易工作组，以快速识别数字贸易壁垒和制定相应政策规则。USTR在多边和双边谈判中都致力于在数字贸易方面引领国际规则制定。6.2.3 数字经济规模 美国数字经济份额持续扩大，增速领先整体经济增速。据美国商务部经济分析局最新数据，2018年至2022年，数字经济实际增加值增长超过整体经济实际GDP增长。2022年，数字经济实际增加值增长6.3%，而美国实际GDP总量增长1.9%，数字经济实际总产出增长7.1%。在数字经济的具体活动中，软件占附加值的最大份额，为24%，其次是电信服务（18%）和企业对企业电子商务（16%）。专业和商业服务行业在数字经济总就业中所占份额最大，达到34%，在该行业中，计算机系统设计及相关服务是贡献最高的行业，占数字经济就业总数的27%。批发贸易和信息行业分别占第二大份额，各占22%，其次是制造业9%和零售贸易8%。所有其他行业合计占数字经济就业总数的4%。6.2.4 数字化重点产业相关情况 美国信息和通信技术（ICT）产业发展较早，产业创新能力较强，ICT领域重大技术创新和产业化实现大都出自美国，领先企业掌握信息和通信业话语权并始终占据产业价值链高端。美国同时是世界上最大的技术市场，ICT在美国经济发展中发挥着重要作用，也为所有企业、公共安全团体和政府运营提供基础支持。美国数字经济继续高速增长，ICT市场预计在20242029年期间将以7.5%的复合年增长率增长。同时，以AIGC为代表的智能化技术成为新的增长催化剂，ChatGPT等技术的出现进一步强化了美国在全球数字经济领域的领先地位。6.2.5 与实体经济融合情况 81 美国（2024年版）美国在数字经济与实体经济融合中有许多好的经验做法值得借鉴。全面扶持捍卫数字高地。美国政府大力发展信息通信技术，ICT领域的投资逐年上涨，投入巨额资金用于高速网络与个人ICT设备的购买。为了让高速网络和最新的信息技术进入学校和图书馆，联邦通信委员会（FCC）提供“教育折扣项目”，给予学校和图书馆20%的联邦补助资金。出台“全民联网计划”，提出让98%的公民接入无线网络。同年，美国制定国家人工智能研究与发展战略计划，对人工智能合作、人工智能安全、人工智能管理研究加大资助。美国国家科学基金会还制定了RI计划（Robust Intelligence），进一步推动人工智能前沿领域的突破，促进人工智能同各个学科的交叉融合。发布 维持美国人工智能领导力行政命令，强化其在人工智能方面的领先地位。重点打造制造业数字化。打造“美国工业互联网”，对标德国“工业4.0”，促进制造业与数字经济的融合，推动工业体系的变革，维护制造业的领先地位。同年美国又陆续颁发重振美国制造业框架 先进制造伙伴计划 先进制造业国家战略计划 国家制造业创新网络初步设计等文件，把制造业确立为实体经济的核心与领导，研发工业机器人、优化人机交互，推动智能制造的发展。政府通过宏观指导、市场引导、国际事务协调，为制造业与实体经济融合营造良好的环境。积极推进数字政府建设。美国最早提出电子政务，以“透明”“协作”“共享”三大原则极力推动数据开放与政府开放。美国建设数据门户网站data.gov，以此整合各级政府管理部门、公共服务部门等提供的开放数据资源，便捷社会对政府数据的高效利用。美国还积极推动数字政府建设，以四大原则推动实施数字政府战略：以信息为中心变革传统文件的管理方式；通过共享平台提升政府雇员的工作效率；以客户为中心提供数字服务；建设安全隐私平台保护信息和隐私。以数字政府建设促进国家创新、提高公共服务质量。6.2.6 外资参与当地数字经济重点项目情况 在数字经济软硬件基础设施方面，美国吸引大量来自台积电、三星、SK海力士等半导体企业的外国投资。2022年，三星电子提出了未来20年投资近2000亿美元在得克萨斯州新建11家芯片制造厂的计划，台积电宣布在亚利桑那州投资400亿美元建设晶片厂产能，SK集团宣布在美150亿美元的半导体领域投资。电子商务和数字服务方面，TikTok、Shein、Temu等电商应用在美发展势头良好，但2024年TikTok受美方立法影响较大（相关情况见前）。82 美国（2024年版）6.2.7 数字贸易总量、结构、主要贸易伙伴 美国在数字贸易中，金融服务、知识产权和电信信息服务是出口的前三大类，保险服务、金融服务和知识产权是进口的前三大类。欧盟（EU）和中国是美国大型数字贸易伙伴。美国和欧盟有着重要的、高度一体化的经济关系。美国和欧盟之间的跨境数据流动位居世界前列。2020年，美国与欧盟的信息通信技术服务贸易和潜在的ICT服务价值超2640亿美元。美国对欧盟保持着巨额数字贸易顺差。2020年欧洲排名前五的电子商务零售商中的两家是美国公司。6.3 数字经济发展规划 美国商务部是美国数字经济的主要推动者，先后出台了一系列数字经济政策和举措，如“数字经济议程”（2015）、“在数字经济中实现增长与创新”（2016）、“数字经济的定义与衡量”（2018）、“美国国家网络战略”（2018）、“美国的全球数字经济大战略”（2021）等，确保了美国在信息技术革新和数字成果应用方面长期的领先地位。2015年美国商务部还成立数字经济咨询委员会（DEBA），以“为数字时代的经济增长和机遇提出建议”。制定数字政府建设的战略规划。美国先后发布数字政府服务数字政府：构建一个21世纪平台以更好地服务美国人民 等战略规划；构建数据驱动战略体系，发布 联邦大数据研究与开发战略计划；2019年12月白宫发布联邦数据战略与2020年行动计划以政府治理为主要视角，描述了未来10年联邦政府数据愿景，推动智慧政府建设。2018年美国发布美国重建基础设施立法纲要，为美国未来10年经济发展设计基础设施建设方案。2020年公布国家5G安全战略，推动5G部署。2022年3月，美国总统拜登签署发布“关于确保负责任地发展数字资产”的行政令，指示美联储和监管部门着手围绕数字货币的发展和现有数字资产的监管方面进行行动。2022年9月，拜登政府正式发布了首个“联邦数字资产综合框架”，对金融服务行业的未来发展以及打击数字资产的欺诈行为做出了明确指导。美国政府非常注重前沿性、前瞻性研究，积极推进芯片、人工智能、5G通信及下一代通信、先进计算机等数字技术研发。在芯片领域，美国陆续推出ERI计划和JUMP计划，主要应对中国数字芯片行业崛起，抢占数字芯片科技的制高点；在人工智能方面，2018和2019年美国先后发布了美国机器智能国家战略国家人工智能研究和发展战略计83 美国（2024年版）划等；在5G通信及下一代通信技术研发方面，太赫兹通信和传感融合研究中心等机构正抓紧进行6G通信相关研究，SpaceX公司的卫星互联网“星链”项目稳步推进，美国能源部提出建立全国性量子互联网战略蓝图；在先进计算机方面，2020年3月美国能源部“酋长岩”超算项目合同确定，IBM公司2020年9月发布了量子计算路线图，同时美国政府则加大了对量子信息领域的投入，确认未来5年将投资6.25亿美元支持全国5个量子信息科学研究中心的建设。6.4 数字经济相关政策和法规 6.4.1 支持政策 美国数字基础设施投资主要来自私营企业，联邦和地方政府通过支持研发、发起政府项目等方式提供支持。美国联邦通讯委员会（FCC）是5G政策的主要落实者，该机构的5G战略被称为“5G FAST计划”，强调了快速部署的重要性。一方面将更多的中频带频谱推向市场；另一方面简化5G基础设施部署政策，以促进城市和运营商合作来实现低成本部署。美国2021年综合拨款法制定了“部落宽带连接计划”（TBCP），由美国商务部国家电信和信息管理局（NTIA）负责管理、拨付近10亿美元的专用资金，用于扩大印第安部落的网络基础设施，缩小数字鸿沟。2010年12月，美国发布 改革联邦IT管理的25点实施计划，在联邦机构中实施“云计算优先”策略，以政府规划整体推动云计算发展。2011年，美国联邦政府正式颁布实施联邦云计算战略，确立了联邦政府云迁移的三步走框架。2019年6月，美国发表修订版联邦云计算战略，加快机构采用基于云的解决方案智慧上云。2022年3月，美国总统拜登签署了一项行政命令，指示政府机构仔细研究加密货币可能带来的好处和风险，包括研究创建美国央行数字货币（CBDC），以强化美国在全球金融体系和经济竞争力方面的领导地位。美国国家科学基金会（NSF）数据显示，在人工智能领域，美国政府将向NSF下属5个AI研究所各投资2000万美元；在量子信息领域，未来五年，美国政府将投资6亿2500万美元，并在5个能源部下属实验室新设量子信息研究中心。6.4.2 发展数字经济的法律法规 84 美国（2024年版）2018年3月，美国发布澄清境外数据的合法使用法案（CLOUD），从法律层面对跨境调取海外公民的信息和通信数据等方面内容进行了规定。2020年5G及后代法 要求总统制定确保5G和下一代无线通信安全的国家策略，确保美国境内5G无线通信系统和基础设施的安全性；协助盟国、战略伙伴和其他国家最大程度地提高5G系统和基础设施的安全性；保护美国公司的竞争力、美国消费者的隐私权以及标准制定机构的完整性。此外，还有规范网络运营商的宽带部署准确性和技术可用性法、支持沿海地区数字化管理的数字海岸法等。美国国家标准与技术研究院（NIST）于2014年发布并于2018年更新的网络安全框架提供了管理网络风险的自愿指南。该框架根据特定需求来解决和管理网络安全风险，不对企业施加登记注册等额外监管要求。2022年8月，美国总统拜登签署芯片和科学法，该立法提供为期5年总额2800亿美元的投资，旨在向美国半导体行业和尖端科研领域提供资金支持。该法案主要包括 芯片法和研究与创新法两部分，主要支持内容如下：1、芯片法（1）半导体制造激励计划。5年内拨款390亿美元，其中60亿美元可能用于直接贷款和贷款担保的成本。2022财年将拨款190亿美元，其中20亿美元用于传统芯片生产，优先考虑汽车行业等关键制造业。在先进芯片制造方面，提供25%的投资税收抵免。（2）商业研发和劳动力发展计划。5年内拨款110亿美元，包括国家半导体技术中心、国家先进封装制造计划以及其他研发和劳动力发展计划。2022财年将拨款20亿美元用于国家科学技术委员会（NSTC）、25亿美元用于先进封装。（3）劳动力和教育基金。由NSF分期五年提供2亿美元资金，以促进半导体劳动力的增长。（4）国防部国防基金。20亿美元，用于实施微电子军民共享计划，加速将实验室成果应用到军事等领域。（5）国际技术安全和创新基金。5亿美元，资金将在5年内分配给国务院与国际开发署等，旨在与外国政府合作伙伴协调通讯、电信、半导体等先进技术的协作。值得关注的是，芯片法禁止联邦激励基金的接受者在对美国构成国家安全威胁的特定国家扩大或建设某些先进半导体的制造能力。85 美国（2024年版）2.研究与创新法（1）5年内为国家标准与技术研究院拨款96.8亿美元，其中22.3亿美元用于扩展制造业伙伴关系，8.29亿美元用于美国制造项目。（2）5年内拨款200亿美元支持美国国家科学基金会（NSF）、能源部（DOE）和其他联邦机构开展重要的基础研究和应用研究，增加研究和技术转让投资以提高美国竞争力；支持研发以改善和广泛实施STEM教育；激励科学研究；增强研究安全性等。（3）授权拨款100亿美元在落后地区开发20个“区域技术和创新中心”，专注于技术开发、创造就业和扩大美国的创新能力。2023年7月，欧盟委员会通过欧美数据隐私框架充分性决定。决定涵盖从欧洲经济区的任何公共或私人实体到参与欧美数据隐私框架的美国公司的数据传输。决定认为，相较于欧盟，美国能确保对从欧盟转移到参与欧美数据隐私框架的美国公司的个人数据的保护水平是足够的。这意味着当个人数据从欧盟传输向经框架认证的美国公司时，美国公司不再需要提供决定要求以外的安全措施这标志着欧美间个人数据合法流动的第三次尝试正式落地。6.4.3 外资准入政策【国家安全审查】美国对与中国等国家的信息和通信技术服务交易采取广泛的“国家安全审查”。2019年5月15日，时任美国总统特朗普发布13873号信息和通信技术服务（ICTS）供应链安全行政令。2021年3月22日，美国商务部信息和通信技术及服务（ICTS）供应链安全临时最终规则生效。美国商务部正式授权对美国实体与“外国对手”（中国（含香港）、俄罗斯、伊朗、朝鲜、古巴和委内瑞拉马杜罗政权）相关的ICTS交易进行安全审查。规则授权商务部依据公众投诉或借助情报自主对美国实体与“外国对手”相关的ICTS交易发起安全审查。审查过程中可依据需要征求财政部、国土安全部、USTR、FCC等其他联邦机构意见，在必要时协调美国盟友落实规则。审查涉及的ICTS交易包括：关键基础设施、网络基础设施、敏感个人数据、广泛销售的监控及网络设备、广泛使用的网络、新兴技术六大类，含卫星导航、无人机、云计算、涉及个人数据的APP等。个人用户获得ICTS的交易不属于审查范围（详见表6-1）。86 美国（2024年版）表表 6-1 需进行国家安全审查的需进行国家安全审查的 ICTS 范围范围 序号序号 类别类别 含义含义 1 关键基础设施 总统指定的关键基础设施部门中使用的 ICTS。关键基础设施部门包括任何子部门或随后指定的部门。2 网络基础设施 对于无线局域网、移动网络、卫星载荷、卫星操作及控制、电缆接入点、有线接入点、核心联网系统、长途和短途网络不可或缺的软件、硬件或任何其他产品或服务。3 敏感个人数据 对数据托管及计算服务不可或缺的软件、硬件或任何其他产品或服务（包括例如虚拟私人服务器等软件定义服务），该等软件、硬件或任何其他产品或服务在 ICTS 交易前的超过 12 个月（将）使用、处理或保留超过 100 万美国人的敏感个人数据。4 广泛销售的监控及网络设备 任何在 ICTS 交易前的 12 个月内，向美国人出售了数量超过一百万以下的 ICTS 产品：（a）可以联网的传感器、网络摄像头及其他端点监控监视设备；（b）路由器、调制解调器和其他家庭联网设备；（c）无人机或无人机系统。5 广泛使用的网络软件 用于与互联网连接及通过互联网进行通信的软件，并在 ICTS 交易前 12 个月中的某一时刻，有超过一百万的美国人正在使用该软件。6 新兴技术 对于人工智能与机器学习、量子密钥分配、量子计算、无人机、自动驾驶系统、高级机器人不可或缺的 ICTS。规则要求商务部根据 10 大标准，做出禁止交易或采取缓解措施（有条件同意）的裁定。包括外国对手对涉案 ICTS 的所有、控制、指示或管辖的性质和程度、造成威胁性损害的可能性等。违反裁定的主体将面临最高 30 万美元或交易金额 2 倍的行政罚款，最高 100 万美元或 20 年监禁的刑事处罚。ICTS国家安全审查的重点：一是确定ICTS交易是否涉及“由外国对手所有、控制、管辖或指示的个体设计、开发、制造或提供的ICTS”，考量因素包括：（1）交易方是否在外国设有总部，研究、开发、制造、测试、经销或服务设施，或其他业务，包括受外国对手控制或管辖的设施；（2）交易方（包括其高管、董事或类似人员、雇员、顾问或承包商）与外国对手之间的联系；（3）交易方总部或研究、开发、制造、包装和分销业务活动所在的外国对手国家87 美国（2024年版）的法律法规；（4）商务部部长认为适当的任何其他标准。二是确定ICTS交易是否构成“不当或不可接受的风险”，考量因素包括：（1）国家情报局局长根据行政命令第5（a）条编写的威胁评估和报告；（2）联邦采购安全委员会依照美国法典第41篇给出的建议，由国土安全部部长、国防部长或国家情报局局长（或其指定人员）发布的撤职或排除令；（3）国防联邦采购条例和联邦采购条例的相关规定；（4）根据行政命令第5（b）条形成的书面评估，以及国土安全部部长根据该节认定的在美国存在漏洞的实体，硬件、软件和服务；（5）国土安全部网络安全和基础设施安全局认定的“国家关键职能”的实际和潜在威胁；（6）ICTS交易可能造成的后果的性质、程度和可能性；（7）外国对手对ICTS交易中有争议的设计、开发、制造或供应行使的所有权、控制权、指示权或管辖权的性质和程度以及任何商务部长认为适当的其他信息。根据上述规则，任何在中国注册成立的公司，或在中国开展业务受中国管辖的公司，对美ICTS投资、交易，都有受到审查的风险。【涉联邦资金的交易】2019年安全可信通信网络法禁止美国电信服务供应商使用联邦资金购买或维护“不可信供应商”所提供的网络设备；法案还将提供至多10亿美元的资金，协助规模较小的美国电信供应商拆除和更换华为和中兴等中国企业制造的网络设备。【外国投资审查】在CFIUS主导对外国投资的安全审查程序中，2018年 外国投资风险审查现代化法和相关行政令、细则要求，CFIUS对其审查的交易进行评估时，必须对新增国家安全因素作出界定，其中网络安全、数据是重要考虑因素。6.5 中国与美国开展数字经济投资合作情况 移动支付方面。2021年9月，摩根大通宣布为阿里巴巴国际站（A）提供信用卡支付处理服务。借助摩根大通的支付处理服务，支付宝现可在美国为阿里巴巴信用保障服务升级卡支付服务。电子商务方面。新蛋公司是一家在线零售商，位于美国加利福尼亚州。2016年，中国杭州联络互动信息科技股份有限公司通过投资协议收购了新蛋的多数股权。众多中国卖家正通过亚马逊平台在全球范围内从事跨境电商。京东开通中美包机运输航线，并在88 美国（2024年版）2022年6月正式启用在美首个自动化仓。希音（Shein）占美国快时尚份额已居于前列。2022年9月拼多多海外版Temu在美国上线，发展势头良好。数字服务与应用方面。2011年，美国游戏公司拳头游戏被中国企业集团腾讯收购。中国游戏公司米哈游开发的游戏原神受到美国用户喜爱。字节跳动旗下的TikTok在美月活跃用户逾1.5亿，旗下CapCut等应用也进入美国市场。89 美国（2024年版）7.绿色经济发展情况及相关规定 7.1 绿色经济发展情况 7.1.1 美国对绿色经济的定义 美国政府对“绿色经济”一词没有明确定义，但联邦政府机构以往曾对“绿色产品和服务”以及“绿色就业”两个概念有过定义。【绿色产品和服务】2010年4月，美国商务部经济分析局发布衡量绿色经济报告，将绿色产品和服务定义为主要功能满足以下一个或两个目标的类别：（1）节约能源和其他自然资源：包括节约能源以降低化石燃料使用，并促进水、原材料、土地、物种和生态系统保护的产品或服务；（2）减少污染：包括提供清洁能源或预防、处理、减少、控制或测量对空气、水和土壤环境损害的产品或服务。对废弃物和污染物的补救、减轻、移除、搬运或储存也被认为属于此类。【绿色就业】2010年9月，美国劳工部确立满足以下条件之一的就业在调查统计中被视为“绿色就业”：（1）企业生产的商品或提供的服务对环境或自然资源节约有益的工作岗位，包括：使用可再生能源；提高能源效率；减少和消除污染，减少温室气体排放，回收和重复利用；自然资源节约；环境合规、教育培训以及公众宣传。（2）工人职责包含将现有生产过程变得更加环境友好或使用更少自然资源的工作岗位。7.1.2 主管政府部门及机构 美国联邦政府没有为发展绿色经济专门设立某个部门或机构。从管理职能来看，与绿色经济相关的主要部门包括美国国家环保局以及商务部、农业部、财政部、能源部、交通部、劳工部等经济主管机构。【环保局】环保局是最主要的监管机构，除常规的环保执法、统计、标准制定以外，还承担绿90 美国（2024年版）色产品和服务认证、宣传、推广等工作，包括与社会组织合作制定绿色产品标准、颁发绿色认证标签，以及出台政府绿色采购指引等。【气候政策办公室】2021年1月，美国总统拜登签署应对气候变化行政令，成立白宫内部的气候政策办公室，负责美国国际气候政策的发展。2024年1月31日，拜登总统任命约翰波德斯塔（John Podesta）为美国总统气候问题特使。7.1.3 绿色发展情况【能源】根据美国能源信息署数据，2023年，美国一次能源消耗量为93.59万亿英热单位（quads），比2022年下降1%。2023年美国能源消耗量约18%来自可再生能源和核能等非化石燃料来源，化石燃料（石油、天然气和煤炭）占美国能源消耗总量的82%。同期，美国能源生产量为102.83quads，大于能源消费量，2023年石油出口达到创纪录的日均610万桶，天然气出口达到创纪录的209亿立方英尺。2023年，美国的可再生能源消耗量为8.24quads，占全部能源消费的9%。可再生能源发电的使用增加，特别是风能和太阳能，在很大程度上推动了可再生能源消耗的增长。从总量来看，生物质能是最主要的可再生能源，占可再生能源总量的53%。2023年，美国核能消耗总量为8.1quads，略低于2020年峰值的8.25quads。这一小幅下降是由于2020年至2022年期间每年均有一座核电站关闭。自1950年以来，石油一直是美国消耗最多的能源。美国石油消耗量仍低于2005年的峰值，2023年总计为35.4quads，占全部能源消费的38%。交通运输部门占石油能源消耗的大部分。尽管电动汽车份额有所增加，但石油仍然是汽车、卡车和飞机的主要燃料来源。2023年，美国天然气消费总量为33.6quads，占全部能源消费的36%。天然气消费量增长主要由电力行业天然气使用量的增加推动。2023年，美国煤炭消费量降至9.8quads，占全部能源消费的9%。自2005年峰值以来，美国煤炭消费量已下降一半以上。电力行业煤炭使用量的减少在很大程度上推动了这一下降。【交通运输】2021年拜登政府上台以来，把发展电动汽车作为其气候及基础设施政策的重要部91 美国（2024年版）分，在“美国就业计划”中提出投资1740亿美元，提供包括完善供应链、给予消费者补贴和税收激励、加大充电桩建设等一系列支持措施。同时，受石油等化石燃料价格上涨的影响，市场对电动汽车的接受程度逐渐提高。据美国能源部统计，2023年，包括纯电动汽车（EV）和插电式混合动力电动汽车（PHEV）在内的新型轻型插电式电动汽车销量超过236万辆，占全部轻型汽车的16.3%。交通运输是美国温室气体排放最大来源，造成1/3的排放量。为在2050年达到温室气体零排放的目标，美国交通运输部推出全国交通脱碳蓝图，2022年9月，能源部、交通部、住房城建部、环境保护局签署谅解备忘录，合作实施脱碳战略。蓝图提出三大战略：提供便利性、提高效率、转型清洁能源。7.1.4 绿色金融 虽然美国绿色金融产品仍处于起步阶段，但品种已经非常丰富。【绿色债券】根据标普全球市场情报的分析，2023 年美国绿色债券发行量450亿美元左右，仅占当年债券发行量3.6%，这是自2018年绿色债券开始增加使用量以来的最低比例。美国房地产投资信托基金的绿色债券总收益从2018年到2021年持续增长，在2021年达到峰值 143.8亿美元，2023 年美国房地产投资信托基金的绿色债券发行总量仅为16亿美元。2023年，美国最大的绿色债券由纽约交通发展公司、摩根大通和前线通讯发行，其中纽约交通发展公司和摩根大通的绿色债券规模各为20亿美元，前线讯发行的绿色债券规模为12亿美元。【绿色信贷】美国许多大型银行已经开始实践绿色贷款原则，加大对绿色环保项目的信贷支持。例如，美国银行创新了支持节油技术发展的无抵押优惠贷款，纽约、夏威夷、康涅狄格等州还专门成立了绿色银行。【绿色保险】除了各类环境责任保险、气候保险等外，美国一些金融机构还推出了专门针对绿色金融的保险，例如绿色贷款保险等。7.1.5 加入绿色经济、绿色发展相关国际协定、国际组织情况【国际协定】92 美国（2024年版）美国是联合国气候变化框架公约缔约方。2016年，在奥巴马政府领导下，美国正式加入气候变化巴黎协定。2017年6月，时任美国总统特朗普宣布美国退出该协定。2021年1月，美国新任总统拜登签署行政令，宣布美国重新加入巴黎协定，恢复该协定成员国身份。此外，美国也是保护臭氧层维也纳公约远距离越境空气污染公约拉姆萨湿地公约等国际环保公约和协定的缔约方。但由于国内政治因素，美国迄今尚未批准加入联合国生物多样性公约，是世界上仅有的四个非缔约方之一（其他三个为安道尔、伊拉克、索马里）。此外，美国也不是控制危险废物越境转移及其处置巴塞尔公约的缔约方。【国际组织】美国是联合国环境规划署、世界环境和发展委员会等联合国专门机构的成员。7.2 绿色经济发展规划 7.2.1 总体节能减排路线图 2021年1月27日，美国总统拜登在应对气候变化行政令中，提出不晚于2050年实现净零排放的总体目标，并设定不晚于2035年实现电力部门零碳排放的目标。2021年4月22日，拜登在气候领导人峰会上，进一步提出2030年温室气体净排放较2005年减少50R%的国家自主贡献目标。为实现这一目标，拜登政府提出以下政策考虑：（1）电力行业。部署零碳排放的发电资源、输电和储能设备。（2）建筑行业。通过支持建筑物效率提升和电气化，降低家庭排放和能源成本。（3）交通行业。通过支持研发新技术、新能源和建设充电基础设施等减少尾气排放，提高汽车和卡车的效率。（4）农林行业。通过一系列计划和措施，如生态修复减少森林和农业的排放量，并增加碳汇。（5）工业生产。通过支持碳捕获以及新能源为工业设施提供动力，通过政府采购支持低碳和零碳工业品的早期市场。（6）减少非二氧化碳温室气体排放。（7）投资创新、改进和拓展气候解决方案。上述措施普遍涉及税收激励、政府投资、监管标准等，许多内容包含在拜登政府提出的“美国就业计划”等提案中，需国会审议通过才能实施。2021年11月，国家气候工93 美国（2024年版）作组发布国家长期战略：2050年实现温室气体零排放，明确了国家气候战略，并细化了国家节能减排路线图，参见：https:/www.whitehouse.gov/wp-content/uploads/2021/10/US-Long-Term-Strategy.pdf。2023年4月，拜登总统第四次召集主要经济体能源与气候论坛（MEF），旨在通过能源脱碳、结束森林砍伐、应对强效非二氧化碳气候污染物、推进碳管理等方式与各国领导人合作。美政府表示将加强对发展中国家气候行动的支持，向绿色气候基金（GCF）提供10亿美元，动员多边开发银行开启清洁增长新时代。在能源脱碳方面，美发布新的国家创新路径报告，出台通胀削减法促进交通运输部门能源转型，支持国际海事组织，实现国际航运减排目标。在结束森林砍伐方面，美向巴西亚马逊基金捐款，为投资银行BTG Pactual的恢复战略提供5000万美元的债务投资。在解决气候污染方面，美批准蒙特利尔议定书的基加利修正案。在加速碳捕获和去除技术方面，通胀削减法规定捕获和储存二氧化碳可获得税收抵免。7.2.2 发展绿色经济战略规划 拜登政府在提出国家自主贡献目标的同时表示，国家气候工作组正在据此制定国家气候战略。2021年10月，白宫官网发布联邦政府跨部门气候适应和复原计划，概述了联邦各部门应对气候变化将采取的措施，参见：https:/www.whitehouse.gov/briefing-room/statements-releases/2021/12/08/fact-sheet-president-biden-signs-executive-order-catalyzing-americas-clean-energy-economy-through-federal-sustainability/。2023年4月，白宫发布事实清单，概述拜登政府在气候变化方面所做工作和未来打算，参见：https:/www.whitehouse.gov/briefing-room/statements-releases/2023/04/20/fact-sheet-president-biden-to-catalyze-global-climate-action-through-the-major-economies-forum-on-energy-and-climate/。7.2.3 通胀削减法促进和部署清洁能源技术计划 2022年8月16日，美国总统拜登签署通胀削减法。该法是一部旨在削减美国通货膨胀的政策性法案，内容包括对美国本土新能源产业进行投资与补贴。该法案计划投资3790亿美元，降低家庭和小企业的能源成本，促进对各行业清洁能源的私人投资，加强从关键矿物到节能电器的供应链。美国能源部预测，该法案、两党基础设施法以及其他行动共同作用，将使美国到2030年温室气体排放比2005年的水平降低40%。94 美国（2024年版）该法案包括税收条款、大规模的赠与和贷款计划，支持能够大批供应的创新清洁能源技术的部署和使用。具体包括：清洁能源生产和投资税收减免、270亿美元温室气体减排基金；400亿美元贷款，为创新清洁能源项目提供资金保障，创新清洁能源技术包括可再生能源系统、碳捕获、核能和关键矿物处理、生产和循环使用等。参见：https:/www.whitehouse.gov/cleanenergy/?utm_source=www.cleanenergy.gov。7.3 与发展绿色经济相关的政策和法规 美国联邦政府将气候变化对策分为两种:（1）减排，即减少温室气体排放或加强从大气中清除温室气体；（2）适应，提高对气候变化影响的适应能力，美国联邦政府出台的适用于气候减排和适应的项目包括：（1）可再生能源激励项目 总统2022财年预算要求提供技术示范资金，以推进可再生能源技术，并支持新的经济基础和就业。既有项目包括：美国农业部的“美国农村能源计划”为能源审计和小企业可再生能源技术援助提供资金，美国能源部的州能源计划为各州部署可再生能源和促进能源效率提供资金。2023财年预算提出，能源部新增高达50亿美元的贷款授权，为避免、减少或隔离温室气体排放的合格项目提供贷款，其中包括对国内关键矿产供应链的支持。内政部拨款2.91亿美元，用于加速和扩大公共土地和近海水域的清洁能源部署。资金将支持太阳能、风能和地热能项目以及相关输电基础设施的规划和许可。为能源部清洁能源示范办公室提供1.5亿美元新资金，以扩大可再生和分布式能源技术。2024财年，联邦预算中投资94亿美元，支持巩固美国在开发创新技术以加速向清洁能源经济转型方面的优势，比2023年能源部清洁能源研究、开发和示范的78亿美元预算增长19.7%以上。（2）能源过渡项目 目标是增加获得可靠能源供应的机会，开发更有效的能源技术，减少能源匮乏，如出台减少化石燃料使用的监管和财政激励措施，为受煤炭工业衰退影响的社区提供援助。具体包括“机会、劳动力和经济振兴伙伴关系倡议”、经济发展局在全国范围内提供的煤炭社区援助计划、各州废弃矿山复垦工作经济发展基金等。2024财年，联邦预算中投资 12亿美元支持脱碳产业化。（3）韧性和减轻灾害 为进一步保护美国经济免受气候危机不断上升的成本的影响，美国通过气候相关95 美国（2024年版）金融风险行政命令指示管理和预算办公室（OMB）识别气候财政风险，并在总统预算中提供财政负责的解决方案，以降低政府的长期气候财政风险并增强韧性。2025财年预算提出在气候适应和恢复方面就向联邦政府投资超过230亿美元，如为美国农业部森林服务局和内政部的野火和危险燃料管理计划投资40亿美元，其中包括扩大劳动力能力和为野火消防员提供支持，包括永久性、全面的薪酬改革、增强医疗服务和改善政府住房；以及通过投资支持社区规模的气候适应力和灾害缓解，例如向联邦紧急事务管理局的“建设韧性基础设施和社区”拨款计划提供10亿美元，向垦务局WaterSMART计划提供6500万美元以建立长期抗旱能力，以及向能源部提供1.05亿美元以帮助低收入和弱势社区应对极端高温挑战。参见：https:/www.whitehouse.gov/omb/briefing-room/2024/04/22/responding-to-the-financial-impacts-of-climate-change/。（4）关于促进清洁能源产业和就业的行政令 2021年12月8日，美国总统拜登签署了 关于促进清洁能源产业和就业的行政令。根据该行政令，美联邦政府将通过政府采购和投资促进等手段推动实现2035年电力行业无碳污染、2050年全经济体净零排放等目标。行政令将通过全政府模式展示创新和环境管理能力，响应美国社区需求，扩大美国的技术、工业和就业机会。美国各州根据各自经济社会发展程度和需求制定不同的绿色经济政策。2024财年预算提出，投资近20亿美元，用于支持全国的清洁能源就业和基础设施项目。7.4 中国与美国开展绿色投资情况 2021年4月18日，中美发布应对气候变化联合声明。同年4月22日，习近平主席出席领导人气候峰会并发表题为共同构建人与自然生命共同体的讲话，表示中方欢迎美方重返多边气候治理进程，期待同包括美方在内的国际社会一道，共同为推进全球环境治理而努力。2021年11月10日，中国和美国在格拉斯哥联合国气候变化大会期间发布中美关于在21世纪20年代强化气候行动的格拉斯哥联合宣言。双方计划在以下方面开展合作：（1）21世纪20年代减少温室气体排放相关法规框架与环境标准；（2）将清洁能源转型的社会效益最大化；（3）推动终端用户行业脱碳和电气化的鼓励性政策；（4）循环经济相关关键领域，如绿色设计和可再生资源利用；96 美国（2024年版）（5）部署和应用技术，如碳捕集、利用、封存和直接空气捕集。中美在绿色投资方面合作潜力巨大，涉及诸多领域。例如，以新能源合作为主的绿色能源合作；以绿色基础设施、绿色建筑为主的绿色基建合作；以环保产业、绿色制造业、绿色农业为代表的绿色产业合作；以及绿色金融合作等。2023年7月，美国财政部部长耶伦访华时强调，中美应加强沟通，改善经济决策，在气候融资方面持续合作，帮助较贫穷国家应对气候变化。此后，时任美国总统气候问题特使克里访华，双方就合作应对气候变化深入交换意见。2023年11月15日，中美两国发表关于加强合作应对气候危机的阳光之乡声明。两国决定启动“21世纪20年代强化气候行动工作组”，开展对话与合作，以加速21世纪20年代的具体气候行动。中美两国将在工作组下重点加速以下具体行动，特别是切实可行和实实在在的合作计划和项目。（1）能源转型；（2）甲烷和其他非二氧化碳温室气体排放；（3）循环经济和资源利用效率；（4）地方合作；（5）森林；（6）温室气体和大气污染物减排协同；（7）2035年国家自主贡献。2016年以来，中国-加州经贸论坛已成功举办6届，中美双方围绕清洁技术等领域合作进行了深入交流和沟通，促成了许多可持续的务实成果。2024年6月，密苏里州前州长格雷腾斯率中西部政商界代表团访华，与中方就中美清洁能源合作等进行交流。2024年9月，第24届投洽会举行中美省州经贸合作交流活动，围绕能源转型和可持续发展探讨贸易投资合作新机遇。这是继2021年和2023年以来，投洽会第三次举办类似主题活动。2024年11月，美国驻华使馆在京举办中美清洁技术合作论坛。97 美国（2024年版）8.中资企业在美国开展投资合作应注意的问题 8.1 主要风险【政治】密切关注涉及中美双边经贸关系和中资企业的新闻动态、政策变化、发展趋势，及时掌握中国员工的出入境、签证、工作许可等方面最新政策动向。【经济】关注美国经济形势、贸易平衡情况、汇率情况、通货膨胀率、就业率、金融杠杆率等，避免宏观环境变化给企业经营带来的负面影响。【法律】建议聘请专业的会计、税务、法律等服务机构，避免相应的税务、法律、环保、知识产权等方面的合规经营风险，以及妥善应对美方部门执法等。【安全】密切关注美国安全形势和企业、项目所在地的整体治安状况，加强与当地警察等联系，加强安全生产和安保建设，保障员工权益，制定各类安全风险应急预案。重要紧急情况及时联系中国驻美国使（领）馆。【经营】决定赴美投资前，要充分进行可行性研究，制定符合公司业务发展战略的在美投资计划。根据企业实际需求选择绿地投资或跨国并购，寻找合作伙伴，加强本地化运营，尊重当地宗教、文化、风俗习惯，注重合规经营。【舆论】受当前中美关系影响，美国政府和一些政客经常将中资企业与中国政府联系在一起，指责部分中资企业威胁美国国家安全。美国主流媒体对中资企业的报道往往存在偏见，容易将负面信息放大，比如将中国企业的正常商业行为解读为“威胁”或“渗透”。8.2 防范风险措施【认真开展前期调研】注重事前调查、分析、评估，包括对投资项目、贸易客户及相关方的资信调查和评估，对外部环境的综合分析研判，对项目的可行性分析等。98 美国（2024年版）【坚持合规经营】在投资合作过程中，严格遵守当地法律法规、行业准则等，坚持合规经营和安全生产，关注最新法律法规、政策动态及对企业合规经营和业务收益的影响。【在当地建立和谐关系】处理好与当地议会、政府、部门、工会的关系；尊重当地风俗习惯，密切与当地社区和居民的关系；保护生态环境，主动承担社会责任。【联系中国驻当地使（领）馆】与所在领区的驻美使（领）馆加强日常联络，定期查看驻美使（领）馆网站提示提醒信息，遇有重大问题和事件发生时，第一时间向使（领）馆或国内主管部门报告。【建立并启动应急预案】定期评估潜在安全风险，建立内部预警和应急机制，制定应急预案并加强演练。对员工开展安全生产培训，铸牢安全意识；安排专人负责安全综合防范，保障安全设施等经费投入。遇有突发情况时，应及时启动应急预案，并向母公司和使（领）馆报告。【利用金融保险方式保障自身权益】积极利用保险、担保、银行等金融保险机构和其他专业风险管理机构的相关业务保障自身利益。包括贸易、投资、承包工程和劳务类信用保险、财产保险、人身安全保险等，银行的保理业务和福费廷业务，各类担保业务（政府担保、商业担保、保函）等。【与媒体保持良好关系】加强合规管理，提高透明度，建立完善危机公关机制，及时应对舆论风险，视情与美国媒体和公众沟通，讲好促进当地就业、中美互利合作故事。99 美国（2024年版）附录1 中资企业在美国开展投资合作的手续 附录1.1 投资注册企业需要办理的手续 附录1.1.1 设立企业的形式 在美国设立分支机构，可设立代表处、办事处、分公司、子公司和合资公司等多种形式，只要符合美国法律要求并提交相关文件即可注册。美国没有全国统一的联邦公司法，设立公司的流程和规范由各州负责制订。【常见形式】美国常见的公司形式主要有C类股份有限公司（C-Corporation）、有限责任公司（Limited Liability Company，LLC）、合伙公司（General Partnership）、有限合伙公司（Limited Partnership）、有限责任合伙公司（Limited Liability Partnership）、个人独资公司（Sole Proprietorship）等。外国投资者最常用的形式是C类股份有限公司、有限责任公司。【注意事项】对外国公司来说，在美国设立公司应尽量设立具有独立法人资格的附属公司（subsidiary corporation），而不设立分支机构或分部（branch）。原因在于，分支机构将被视为海外总公司的一部分，美国税务局可能会要求其申报全球收入，总部还要为该分支机构的违法经营行为负责，而附属公司只需为在美本土产生的利润纳税，总公司也不承担其违法经营责任。在美国注册公司对经营行业和项目限制较少，但从事金融、电信、交通、基础设施、能源等行业存在准入限制。一般来说，为便于将来扩大企业经营范围，注册公司时可注明其计划经营的业务，或笼统写为“等一切合法的商务活动”。一般情况下，注册公司时无需验资，也无资金限制。如公司在某州注册后，需跨州经营业务，则要获得其他州政府的许可。因此，在选择筹建公司的州别时，应充分考虑当地公司法、税务、对公司活动的限制程度等因素。附录1.1.2 注册企业的受理机构 美国各州企业注册通常由州务卿办公室负责，企业可自行或通过中介服务机构申办。附录1.1.3 注册企业的主要程序 100 美国（2024年版）在美国申请注册企业手续各州不同，一般包括：准备公司章程，包括公司名称、公司经营期限、认可股数和类别；签署和认证公司章程；将公司章程连同所需费用提交拟注册州；收到州务卿颁发的公司执照等6道程序。在注册公司的不同阶段，需要与各州不同政府部门打交道，一般至少涉及州务卿办公室、州税收和财政厅、州劳动厅等部门。世界银行 2011年美国营商报告 以在纽约州注册企业为例，简要说明了注册程序：（1）预留公司名称（为可选项）、提交公司章程 企业在注册公司前，可向纽约州州务卿办公室公司处（Division of Corporations，Secretary of the State Department）申请预留公司名称。企业成立者必须向纽约州州务卿办公室公司处递交公司章程，相关表格可在州务卿官方网站下载。（2）申请雇主识别号码（Apply for Federal Identification Number EIN）为便于税收征缴和识别雇主，企业账户的拥有者需申请雇主识别号码。申请人可登录美国国税局（Internal Revenue Service，IRS）获取SS-4表格，也可电话申请并从IRS网站下载表格填写。（3）注册州销售税（Register to Collect State Sales Tax）凡销售“有形个人财产（货物）及其他特定产品和特定服务”的公司，必须在纽约州开业经营之前至少20天，登陆纽约州税务和财政厅网站（New York State Department of Taxation and Finance）选择在线注册销售税，或递交DTF-17表格。此手续无需付费。（4）向州劳动厅进行雇主登记（Register as an Employer with the Unemployment Insurance Division of the State Department of Labor）企业设立者必须向纽约州劳动厅（New York State Department of Labor）提交NYS-100表格，劳动厅将审核该公司是否符合纽约州失业保险法规定。如合规，州劳动厅将按季度向该公司发送预扣所得税、申报工资等材料。（5）安排职工赔偿保险（Arrange for Workers Compensation Insurance and Disability Insurance）作为雇主，公司设立者必须在法定私人保险公司等为职工购买雇员赔偿保险以及伤残保险。该公司的联邦雇主识别号（EIN）是劳工赔偿委员会沟通的主要依据。（6）公告并提交公告证明（Arrange for Publication and Submit Certificate and Affidavits of Publication）新建的有限责任公司（LLC）必须在成立后120天内发布两次公告宣布公司成立事101 美国（2024年版）宜。为此，新公司应向纽约州州务卿办公室公司处提交两份公告书面陈述和一份公告证明书。有限责任公司发布公告证明书费用为50美元，公告费用各县（市、郡）不同，一般在350美元至1500美元之间不等。附录1.2 承揽工程项目的程序 附录1.2.1 获取信息 获取招标信息的渠道比较多样，除了传统的报纸、电视等媒介外，越来越广泛应用网络渠道。一般来说，承包商获取招标信息可以通过以下几种渠道：【联邦商业机会网站】按照美国法律规定，联邦政府必须将2.5万美元以上的项目在该网站上公布，网址为https:/sam.gov/content/opportunities。联邦政府公布的项目不仅包括总包项目，对于预期会出现分包的项目，也会公布分包信息。但是，如果出于紧急要求而实施的项目则不会在网站上公布。【搜索SUB-Net】SUB-Net（即U.S.Small Business Administration Subcontracting Network）网站是小企业管理局网站的一部分，提供大企业、政府机构以及其他主要承包商 的 招 标 信 息，是 小 企 业 获 得 招 标 信 息 很 有 用 的 渠 道。网 址 为https:/subnet.sba.gov/client/dsp_Landing.cfm。【到各机构招标公告版查询信息】一般来说，各机构除在网络公布招标信息外，还会在本机构的公告板公布相关信息，但由于项目增多，公告板上已不再公布项目的详细信息，而只有简介。承包商可以雇佣人员专门负责到各机构收集此类信息。【向政府机构提出招标项目建议】美国政府允许承包商向政府提出项目建议，但只有该建议具有独特或创新概念时，才可能被政府考虑立项。有关法规允许政府在某项目确实具有创新性的情况下，优先考虑提出项目的承包商。【注册合格列表】这种渠道用得较少，主要是在需要较长时间论证的项目上。在实施这类项目时，政府会优先考虑加入该列表的承包商。关于加入列表的程序，可以从小企业管理局的专家处或当地的采购技术支持中心（Procurement Technical Assistance Center，PTAC）获得指导。附录1.2.2 招标投标【招标要求】招标的要求普遍比较严格，金额越大对招标资格的审查也越严。政府102 美国（2024年版）机构在实施招标前，会委托咨询公司准备完善的招标文件和预算，一般包括公司实力、所拥有的设备情况、人员情况、财务情况、银行资信证明、业绩、在手项目等。对于特殊的大型工程项目，政府会采取如BOT、合伙、交钥匙等不同的承包方式。对军事、保密、安全等工程，政府会对外国承包商有较为严格的限制。一般情况下，外国承包商很难承揽到此类项目。政府公共性工程对外国公司总包有限制，但如果其国内施工力量不足，也会进行国际招标。大多数项目的设计和施工都是分包给不同承包商，大型和重点项目往往要实行独立的第三方工程监理。【保函】凡联邦政府投资的公共项目都要实行强制性的工程承包保函（Guarantee）制度。除联邦项目外，各州要求州政府投资项目也接受担保。私营建筑没有强制性保函制度，但作为业内惯例和业主控制风险的需求，提交各类工程承包保函亦必不可少，只是金额比例不同而已。保函通常由专业的担保和保险公司或银行出具，包括投标、履约、预付款、维修、留置金等多种形式，美国通常仅采用投标、履约和付款保函三种方式。附录1.2.3 政府采购 美国没有统一的政府采购法，但有统一的采购条例，国防采购和民用采购是分别立法的，前者遵循的是武器装备采购法，后者遵循的是联邦财产和管理服务法，无论是国防部门还是民用机构都要统一执行联邦采购条例的规定。采购的组织形式有集中采购和分散采购两种，历史上经历了以集中采购方式为主转变为以分散采购方式为主的发展过程，目前联邦政府的集中程度不高，而且并不全是强制性的。对于纳入联邦服务总署集中采购的部分项目，各联邦机构也可以自行采购。政府采购方式不是固定不变的，历史上是以密封投票为主，现在的主要方式是竞争性谈判，同时增加了简化方式，如采购卡、定点协议等。美国的政府采购不仅有完善的法律体系，还建立了健全的监督机制，保护政府采购当事人的利益，尤其是非常重视保护供应商的利益。按现行法律规定，利益受到损害的供应商，可以向合同争议委员会申诉，或向会计总署投诉，还可以向联邦索赔法院起诉等。美国的政府采购在强调节约财政资金的同时，还要充分体现有关社会、经济乃至政治政策，如购买美国产品、扶持中小企业、保护环境、限制购买不友好国家的产品等。【相关机构及职责】国会负责制定和通过有关政府采购的法律并对执法情况实施监督。美国并没有统一的政府采购法。目前涉及政府采购方面的法律有500多部，其中影响103 美国（2024年版）较大的主要有武器装备采购法（1947年）、联邦财产和管理服务法（1949年）及对其修订形成的合同竞争法（1984年）、联邦采购简化法（1996年）、小企业法（1953年）等。联邦政府采购法律及联邦政府制定的采购法规不适用于地方政府，但对地方有示范性。联邦采购政策办公室。该办公室是总统行政和预算办公室下属的一个职能机构，办公室主任由总统任命、经参议院批准。该机构为联邦政府采购的政策主管机构，主要职责是制定政策，引导各政府部门建立政府采购机制。联邦服务总署。负责联邦政府部门部分通用商品及有关服务的集中采购工作，并可以依据条例制定部门采购规则，但在颁布前要获得联邦采购政策办公室的核准。联邦各部门。除联邦服务总署、国防部外，各部门都是依法自主开展采购活动的分散采购机构。各机构首长还可以依据条例制定部门规章，但在颁布前同样要获得联邦采购政策办公室的核准。【采购方式】美国联邦政府使用的采购方式主要有：（1）简化方式。适用于10万美元以下的采购项目，具体形式有政府信用卡、订单及采购协议。无论何种形式，对于2500美元以下的小额采购，不管向任何公司采购，均无须考虑竞争和价格问题。对于2500美元至10万美元之间的采购项目，必须以最大程度的竞争向小企业采购。（2）密封投标方式。即公开招标采购方式。适用于采购单位需要清楚、准确和全面表述采购需求的项目。评标标准主要是价格以及与价格有关的因素。这种方式因成本较高等原因，实践中不常用。（3）谈判采购方式。包括竞争性谈判和非竞争性谈判（即单一来源采购方式）两种形式。竞争性谈判适用于征求建议书或评标标准包括价格因素和非价格因素的采购项目。由于这种采购方式更为灵活，质量有保证且采购成本低于密封投标方式，还能更好地实现社会经济目标，因而成为常用的采购方式。【投诉处理】供应商对联邦政府部门采购合同有争议的，可以通过向合同争议委员会申诉、向会计总署投诉、向联邦索赔法院起诉以及合议、调解或仲裁等方式投诉处理。附录1.2.4 许可手续 大多数州对建筑公司并不实行分级的资质管理，没有最低资本金限制，企业可根据需要追加后续资金。大多数州通过保险公司向建筑公司提供保险金额的高低进行市场调104 美国（2024年版）节。部分州对建筑公司也实行资质管理，但主要是要求公司净资产达到一定水平，例如南卡罗来纳州对净资产低于25万美元的公司签订合同有所限制。在执照方面，各州的管理政策不尽相同，但并不歧视外国公司，对本州、外州和外国公司都一视同仁。由于美国对劳务输入严格限制，因此对建筑公司的人员也有相应的要求。技术管理人员优先从本地招募，需要先在当地报纸登载广告。只有经过面试没有招募到合格本地人的情况下，企业才能从国外雇用技术管理人员。有图纸签字权的设计师须取得当地专业执照，熟悉本专业技术规范。从事上下水、消防喷淋、暖通、电气、锅炉、电梯、石棉消除等专业工种的承包商一律须有专业执照。附录1.3 专利和注册商标申请 附录1.3.1 申请专利 准备专利申请并通过美国专利商标局（USPTO）的程序获得专利，是一项需要了解专利法和规则、专利局的实践和程序，以及特定发明所涉及的科学或技术问题知识的工作。发明人可以自行准备申请及完成美国专利商标局的程序。但除非他们熟悉这些事项或详细研究这些事项，否则他们可能会遇到相当大的困难。虽然在许多情况下不熟悉这项工作的人可以获得专利，但不能保证获得的专利会充分保护特定的发明。发明人可以使用EFS-Web、USPTO的专利申请电子申请系统，通过互联网向USPTO提交实用专利申请、临时申请等。如果申请不完整，美国专利商标局将通过正式信函通知存在的不足之处，称为审查意见通知书。申请人将有一定时间来完成申请（可能需要额外收费）。逾期未更正遗漏的，退回申请或以其他方式处理；提交的申请费将在扣除费用表中规定的手续费后退还。一旦申请人的申请被认定为完整的，将安排进行审查。如果审查员认为申请不符合要求，审查员将解释原因。申请人将有机会进行修改或反对审查员的反对意见。如果申请人未能在规定时间内回应审查员的要求，申请将被放弃。如果申请被两次拒绝，申请人可以向专利审判和上诉委员会（PTAB）对审查员的决定提出上诉。如果申请人选择了法律代理人，美国专利商标局只会与代理人进行沟通。申请人还105 美国（2024年版）可以注册 PAIR e-Office Action Program，以便查看待处理申请和文件。如果审查员确定申请处于令人满意的状态并符合要求，申请人将收到许可通知。许可通知将列出授权费，还可能包括必须在专利授权前支付的公布费。专利授权将在专利授权日邮寄，封面上有一个金色印章和红色缎带。详情可参考美国专利商标局网站：https:/www.uspto.gov/patents/basics/patent-process-overview。附录1.3.2 注册商标 注册商标由美国专利商标局负责。商标、专利、版权、域名和企业名称注册各不相同，因此申请人首先需要了解其是否要注册商标。一旦申请人确定需要保护的权利类型是商标保护，那么选择商标就是整个申请/注册过程的第一步。但这必须慎重考虑，因为并非每个商标都可以在 USPTO注册，也不是每个商标都受法律保护。外国人申请商标注册必须在美国专利商标局由获得美国执业执照的律师代表。申请人需要设置USPTO.gov账户，通过商标电子申请系统（TEAS）在线提交申请。在整个申请过程中，申请人有责任通过商标状态和文件检索（TSDR）系统监控申请进度。申请人必须在首次提交申请后至少每6个月检查一次申请状态，否则可能会错过提交截止日期。在USPTO确定已满足最低提交要求后，会分配一个申请序列号并将申请转发给审查员。这可能需要几个月的时间。审查员审查申请以确定其是否符合所有适用的规则和法规，包括所有必需的费用。如果审查员确定不应注册商标，将发信函解释拒绝的实质性理由，以及申请中的技术或程序缺陷。如果审查员发送了信函，申请人或代理人必须在6个月内答复，否则申请将被宣布放弃。如果审查员对注册没有异议，将批准在美国专利商标局每周出版物“官方公报”上公示该标志。USPTO将向申请人发送一份公示通知，说明公示日期。商标在“官方公报”上公示后，任何认为商标注册可能对其造成损害的一方都可以自公布之日起30天内提出反对注册或延长反对时间的请求。异议类似于联邦法院的诉讼程序，但由美国专利商标局下属的行政法庭商标审判和上诉委员会（TTAB）审理。如果没有提出异议或异议不成功，申请进入注册过程的下一阶段。从公布通知发出之日起，申请人可能需要3至4个月的时间才能收到有关下一个申请状态的正式通知。在此期间，申请人应继续通过TSDR系统监控应用程序状态。106 美国（2024年版）如果商标是基于商业使用、外国注册或根据第66(a)条将国际注册的保护扩展到美国，并且没有一方提出异议或要求延长异议时间，则USPTO将注册该标志并向所有者发送注册证书。商标注册后，商标所有人必须提交具体的维护文件，以保持注册有效。如果商标是基于申请人在商业中使用该商标的意图而公示的，并且没有一方提出异议或要求延长异议时间，美国专利商标局将在商标公示后八周左右发出核准通知。核准通知是美国专利商标局发出的书面通知，表明特定商标在官方公报上公示后已通过异议期，并因此被核准；但并不意味着该商标已经注册。申请人自核准通知邮寄之日起有6个月的时间提交使用声明（SOU）或提交延期请求。在审查员对其进行全面审查之前，使用声明必须满足最低提交要求。如果SOU确实满足最低提交要求，审查员将对其进行审查，以确定是否允许注册。提交SOU并不能保证注册。申请人不得撤回SOU，并且即使SOU/申请后来因法律原因被拒绝注册，申请费也不会退还。在SOU获得批准后大约两个月内，USPTO会发布注册通知。为了保持注册“有效”，注册人必须提交特定的维护文件。未能提交这些要求的文件将导致注册取消和/或过期。如果注册被取消或过期，申请人只能提交全新的申请并从头开始整个过程。申请人的商标获得注册后应该通过商标状态和文件检索（TSDR）系统每年监控注册状态。注册日期后的第五年和第六年之间以及注册日期后的第九年和第十年之间，检查注册状态尤为重要。商标权人在获得注册后有责任行使其权利，USPTO不会“监管”商标的使用。虽然USPTO试图确保任何其他方都不会就相关商品/服务的相同或类似商标获得联邦注册，但注册所有人有责任采取任何法律行动阻止其他人使用侵权标记。如果权利人怀疑某个注册商标受到侵权或未来可能受到侵权，该注册商标可以通过其电子备案申请在美国海关和边境保护署备案。附录1.4 企业报税的相关手续 附录1.4.1 报税时间 美国报税时间一般为每年1月1日至4月15日，但在有合理原因的情况下，可申请延长报税期限，得到批准后可延长至9月15日。每年报税的具体时间可能因节假日等情况发生一定调整，美国国税局（IRS）会提前在官方网站上发布年度报税的具体时间安排。107 美国（2024年版）附录1.4.2 报税渠道 企业以向国税局递交财务税收报告的形式报税，可以自行报税，也可以雇用专业报税公司报税。由于报税的程序和各种法律规定比较繁杂，企业通常会雇用注册会计师制作财税报表或报税。附录1.4.3 报税手续 一般而言，企业报税可以选择进行线上电子申报，或者提交纸质申报表。2005年开始，美国国税局要求资产1000万美元以上的企业必须通过电子手段进行报税，报税系统叫做E-file。企业需缴纳的税款可以通过邮寄支票或汇票，当日电汇，电子扣款系统，也可以在线、电话或通过移动设备进行支付，美国国税局鼓励企业注册使用联邦电子缴税系统（EFTPS）支付税款。附录1.4.4 报税资料 企业报税时需要提供的资料主要是雇主识别号（EIN）和财税报告，并填写报税表，不同类型的企业填写的报税表是不同的，也有不同的税收政策。具体规定可查询美国国税局网站。例如，合伙企业需提交年度信息报告表；除合伙企业外，企业需提交年度所得税表；企业报预估税需提交1040表的副表；企业报自雇税需提交1040表的副表；企业报就业税需提交941表（雇主季度联邦税表）等。相关法规官方查询入口：https:/www.irs.gov/。附录1.5 工作准证办理 附录1.5.1 主管部门 美国工作许可的主管部门是美国公民及移民服务局（US Citizenship and Immigration Services，以下简称“移民局”）。附录1.5.2 工作许可制度 工作许可的正式名称是“就业授权文件”（Employment Authorization Document，EAD），需要申请EAD的人员包括：避难者、难民、要求工作的学生、更改永久居住地的申请人、被庇护或申请被庇护者、美国公民的未婚夫（妻）、外国政府驻美官员。美108 美国（2024年版）国公民、绿卡持有人不必申请，自动具有在美国工作资格。附录1.5.3 申请程序 参见5.5.2外国人在当地工作的规定。附录1.5.4 提供资料 需向美国移民局提交I-765表格和I-485表格。查询网址：https:/www.uscis.gov/。109 美国（2024年版）附录2 美国政府部门和相关机构一览表 与投资、贸易有关的美国主要联邦政府部门和机构简介：（1）商务部 商务部（Department of Commerce）是美国主要的综合经济部门之一，下辖经济分析局（BEA）、产业和安全局（BIS）、国家普查局（US Census Bureau）、经济发展署（EDA）、经济统计署（ESA）、国际贸易署（ITA）、少数族裔商业发展局（MBDA）、国家海洋与大气局（NOAA）、国家电子通讯与信息管理署（NTIA）、国家标准与技术研究院（NIST）、国家技术信息服务局（NTIS）和专利商标局（USPTO）等。商务部负责国际贸易，促进和管理出口的主要机构为国际贸易署、产业和安全局等。其主要职能包括：实施与贸易有关的法律法规；拓展贸易；研究、监督多双边贸易协定实施；为美企业出口提供咨询与培训；参与国际贸易政策制定；为维护国家安全、外交利益、保护国内短缺物资供应等实施出口管制。美国商务部网站：https:/merce.gov/。（2）财政部 财政部（Department of Treasury）主要负责处理美国联邦的财政、征税、发行债券、偿付债务、监督货币发行等事务，制定与经济、财政、税务、国库收支有关的政策并提出建议。财政部主要职能包括：管理联邦财政，征收根据美国法律规定的税务，生产邮票、货币，管理美政府账户和美国国债，监督国家银行以及储蓄机构，对美金融、货币、商业、税收、财政政策提出建议，执行美联邦金融活动以及税收法律，检举并调查偷逃税、制造假币、走私等非法活动。美国外国投资委员会（CFIUS）办公机构设在财政部，财政部部长担任CFIUS主席，负责外资兼并、收购项目的国家安全审查。美国财政部网站：https:/home.treasury.gov/。（3）国际贸易委员会 美国国际贸易委员会（US International Trade Commission，ITC）是一个独立的、非党派性质的准司法联邦机构，职责范围包括：判定美国内行业是否因外国产品的倾销或补贴而受到损害；判定进口对美国内行业部门的影响；对某些不公平贸易措施，如对专利、商标或版权的侵权行为，采取应对措施；对贸易和关税问题进行研究；就贸易与关税问题向总统、国会和其他政府机构提供技术性信息和建议。110 美国（2024年版）国际贸易委员会与商务部共同负责美对外反倾销和反补贴调查工作。商务部负责判定被控的倾销或补贴行为是否成立及程度如何。国际贸易委员会则判定美国内行业部门是否因外国倾销或补贴行为而受到损害。该委员会还负责对美国协调关税制度进行经常性审议，并提出其认为必要或合理的修改建议。美国国际贸易委员会网站：https:/www.usitc.gov/。（4）贸易发展署 美国贸易发展署（US Trade Development Agency，TDA）成立于1981年，是一家独立的、小型的联邦政府机构，总部设在弗吉尼亚州，其主要职责是通过资助项目可行性研究、定向考察、特许培训、商业研讨以及其他各种形式的技术辅助等方式，增强美国公司对外竞争力，帮助美国公司获得海外商机，促进美国企业出口。其中，资助项目可行性研究的费用约占TDA整个预算的77%。自成立以来，TDA已协助促进1190亿美元的出口业务。TDA每投资1美元即可带动美国约231美元的出口。TDA项目涉及领域主要包括农业、能源、环保、航空、电力、交通、通讯及电子等。美国贸易发展署网站：https:/www.ustda.gov/。（5）进出口银行 美国进出口银行（Export-Import Bank of the United States，EXIM Bank）是一家独立的美国政府机构，创立于1934年，其主要职责是通过提供从一般商业渠道不能获得的信贷支持，来促进美国商品及服务的出口，增加就业。成立至今，已支持美国超过4560亿美元的出口。美国进出口银行与商业银行之间是一种相互补充而非竞争的关系。美国进出口银行网站：https:/www.exim.gov/。（6）食品药品监督管理局 美国食品药品监督管理局（US Food and Drug Administration，FDA）隶属美国卫生与公共服务部，工作人员约1.8万人，分布于全美50个州，下设食品安全和应用营养司、生物制品评估司、药物评估司、毒理学研究司、兽药司、医疗器械和放射司等机构。FDA局长由总统提名并需经国会批准。FDA主要负责：食品安全和卫生、药物（含兽药）、生物制品和医疗器械的安全和有效性、化妆品安全、放射性设备和产品安全以及上述产品的标签管理。依据美联邦法律，FDA有权制定具体条例、规定和实施办法等，其执行的主要法律111 美国（2024年版）有：食品、药物和化妆品法、公共卫生服务法、公平包装和标签法。其他相关法律有：婴儿食品法、茶叶进口法、处方药品法等。FDA主要通过以下三个环节实施管理：入市前期管理、市场管理、处罚。美国食品药品监督管理局网站：https:/www.fda.gov/。（7）美国国际开发金融公司 美国国际开发金融公司（DFC）成立于2019年，是根据更好利用投资促进发展法案设立的美国政府开发金融机构，该公司融合了美国海外私人投资公司（OPIC）和美国国际开发署（USAID）开发信贷局的能力，DFC与私营部门合作，推出新的创新金融产品，为解决当今发展中国家面临的最关键挑战提供资金，在能源、医疗保健、关键基础设施和技术等领域进行投资。同时，DFC还为小企业和女企业家提供融资，以便在新兴市场创造就业机会。美国国际开发金融公司网站：https:/www.dfc.gov/。（8）农业部（Department of Agriculture），https:/www.usda.gov/。（9）国防部（Department of Defense），https:/www.defense.gov/。（10）教育部（Department of Education），https:/www.ed.gov/。（11）能源部（Department of Energy），https:/www.energy.gov/。（12）卫生与公共服务部（Department of Health and Human Services），https:/www.hhs.gov/。（13）国土安全部（Department of Homeland Security），https:/www.dhs.gov/。（14）住房和城市发展部（Department of Housing and Urban Development），https:/www.hud.gov/。（15）内政部（Department of the Interior），https:/www.doi.gov/。（16）司法部（Department of Justice），https:/www.justice.gov/。（17）劳工部（Department of Labor），https:/www.dol.gov/。（1

2025-05-23 129页 5星级

布朗兄弟哈里曼银行(BBH)：2025大中华区ETF投资者调查报告（26页）.pdf

2025大中华区ETF 投资者调查探索投资机会目录 1 宏观经济趋势 2 大中华区ETF现状 8 重点策略16 发行人的考量因素欢迎辞布朗兄弟哈里曼银行(BBH)第八届年度大中华区ETF投资者调查（作.

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企业出海专属指南合集CONTENT目录出海场景下企业数据安全合规实践与方案出海趋势解读：互联网企业出海洞察及全球趋势展望腾讯大模型发展与应用010203出海场景下企业数据安全合规实践与方案CONTEN.

2025-05-22 96页 5星级

烯牛数据：2024年中国创投市场数据报告（72页）.pdf

中国创投市场数据报告 2024 年 2025 年 1 月 目录 2024 年中国创投市场投融资回顾.1 融资币种变化 美元融资金额仅 15%，人民币融资平均融资额节节攀升.2 融资披露来源 六成融资未经公开报道，水下融资成为创投市场主力.4 融资金额分布 千万级融资占比过半，3%项目拿走了市场 50%的资金.6 各阶段融资数量 聚焦阶段从种子期转向初创期.8 各阶段融资金额 成熟期融资金额占比 1.63%，新晋独角兽越来越少.10 首轮融资数量 总数不及 5000 起，占比不断下降仅剩 45%.12 月度融资变化 下半年融资数量进一步减少，仅少数月份融资金额正增长.10 热门行业（烯牛行业）先进制造占比 30%，人工智能融资占比创新高.15 热门行业（战略新兴产业一级）高端装备制造、新材料产业占比翻倍.15 热门行业（战略新兴产业二级）人工智能与航空装备产业是唯二正增长行业.16 热门赛道分析 仅有 5 个赛道融资事件数正增长.17 创投热门城市分析 所有城市融资数量减少，上海首次超越北京列第一.18 创投热门城市上海 行业分布均衡，先进制造与人工智能引领创新.19 创投热门城市北京 人工智能与集成电路双轮驱动.21 创投热门城市深圳 先进制造与硬科技并重.23 创投热门城市苏州 先进制造与医疗是最核心产业.25 创投热门城市杭州 医疗融资重点城市.27 重点企业 25 家企业一年融资 4 次以上.29 重点企业 210 家新成立企业获得了 TOP100 机构投资.30 2024 年中国创投市场退出概览.31 2024 年 IPO 事件概览 A 股 IPO 数量减少七成，美股 IPO 数量增加 9 起.32 上市企业 VC/PE 支持率分析 全市场平均支持率稳定在三分之二，A 股支持率 75%.34 退出回报率 374 只私募基金 IPO 退出，其中 17 只收益率超 20 倍.35 并购事件回暖 并购事件数同比增加 40%.37 2024 年创投市场投资机构分析.38 基金备案情况 基金管理人不断出清，基金规模首次减少.40 基金备案类型分布 创投基金占比攀升，单笔基金募资额增加.41 募资规模分布 小规模基金占比不断下降.43 活跃投资机构备案情况 备案基金超 10 只的机构，90%为政府引导基金管理机构.44 活跃投资机构募资情况 大基金募资 4,371 亿，募资 TOP20 均有国资背景.45 活跃投资投资战绩分析 亦庄国投参投金额最高，红杉、深创投、君联等老牌机构依旧活跃.46 活跃度逆势增长 50 家投资机构出手次数正增长.47 新成立机构分析 中移合创、苏创投、孚腾等活跃度不断增长.48 机构 IPO 战绩 中金资本退出事件数最多，5 家机构 IPO 数正增长.50 TOP 100 机构投资趋势 具身智能关注度翻三倍.51 CVC 投资趋势 关注领域相对多元，更注重产业链融合.52 国资机构投资趋势 融资占比近 4 成，积极支持低空经济发展.53 先进制造活跃机构 深创投初创期与成长期布局活跃.54 医疗领域活跃机构 顺禧基金最活跃，启明创投出资贯穿全期.55 人工智能活跃机构 奇绩创坛一骑绝尘，初创期融资主要来源于顺禧、启明、达晨.56 2024 年热门行业：人工智能.57 人工智能活跃投资机构 奇绩创坛、启迪之星、顺禧基金出手最多.58 人工智能融资热门区域 北京深圳最活跃，北上深杭合计占比 62%.62 人工智能明星项目 头部项目集中在大模型领域.63 图表目录 图 1.2015-2024 年国内创投市场融资数量与金额.1 图 2.2015-2024 年国内创投市场融资数量与金额分布（按融资币种）.2 图 3.2015-2024 年国内创投市场折算人民币后的平均融资金额.3 图 4.2015-2024 年国内创投市场非公开报道事件数量与占比.4 图 5.2024 年非公开事件与新闻披露事件中不同行业的数量占比.5 图 6.2015-2024 年国内创投市场已披露金额融资事件融资范围分布.6 图 7.2024 年国内创投市场不同融资额范围数量与金额占比.7 图 8.2015-2024 年国内创投市场融资阶段分布（按照数量）.8 表 1.2015-2024 年国内创投市场各阶段融资事件数量.9 表 2.2015-2024 年国内创投市场各阶段融资数量年增长率.9 图 9.2015-2024 年国内创投市场融资阶段分布（按照金额）.10 表 3.2015-2024 年国内创投市场各阶段融资金额.11 表 4.2015-2024 年国内创投市场各阶段融资金额年增长率.11 图 10.2015-2024 年创投市场首轮融资数量与占比.12 图 11.2023-2024 年月度融资数量（起）同比变化.10 图 12.2023-2024 年月度融资金额（亿元）同比变化.14 图 13.2015-2024 年国内创投市场主要领域融资数量变化.15 表 5.2015-2024 年国内创投市场各领域融资事件数量.14 图 14.2015-2024 年国内创投市场主要领域融资数量变化（战略性新兴产业）.15 图 15.2022-2024 年国内创投市场主要领域融资数量变化（战新二级行业）.16 图 16.2023-2024 年国内创投市场热门赛道及融资事件数.17 图 17.2023-2024 年国内创投市场主要城市融资数量.18 图 18.2024 年上海市创投市场主要领域融资分布.19 表 6.2024 年上海市巨额融资事件.20 图 19.2024 年北京市创投市场主要领域融资分布.21 表 7.2024 年北京市巨额融资事件.22 图 20.2024 年深圳市创投市场主要领域融资分布.23 表 8.2024 年深圳市巨额融资事件.24 图 21.2024 年苏州市创投市场主要领域融资分布.25 表 9.2024 年苏州市巨额融资事件.26 图 22.2024 年杭州市创投市场主要领域融资分布.27 表 10.2024 年杭州市巨额融资事件.28 表 11.2024 年国内创投市场多次融资企业列表.29 表 12.2024 年国内部分新成立获投企业.30 图 23.2020-2024 年国内企业 IPO 情况.31 图 24.2023 年国内企业三大 IPO 市场分布.32 图 25.2024 年国内企业三大 IPO 市场分布.32 图 26.2023-2024 国内企业 IPO 市场数量变化.33 图 27.2020-2024 年国内 IPO 企业 VC/PE 支持比例.34 图 28.2024 年 A 股 IPO 企业 VC/PE 支持率对比.34 表 13.2024 年退出回报率 20 倍以上的 IPO 退出事件.35 图 29.2020-2024 年国内创投市场 IPO 数量与并购事件数量.37 图 30.2020-2024 年国内主流创投机构及其投资次数.38 表 14.2023-2024 年国内创投市场活跃机构分层数量变化.39 图 31.2020-2024 年存续基金管理人与基金数量与规模.40 图 32.2020-2024 年协会备案基金数量与基金规模.41 图 33.2020-2024 年备案基金数量及认缴规模.42 图 34.2023-2024 年新募基金募资规模分布（按数量）.43 图 35.2023-2024 年新募基金募资规模分布（按金额）.43 图 36.2024 年备案基金数量最多的投资机构及其备案基金数量.44 图 37.2024 年募资金额最多的投资机构及其募资金额（亿元）.45 图 38.2024 年活跃机构及其投资数量与出资金额.46 图 39.2024 年出手次数正增长的机构及投资数量.47 图 40.2022-2024 年新成立机构投资数量（起）.48 图 41.2020-2024 年新成立机构投资中备案机构与国资机构数量.49 图 42.2023-2024 年活跃机构及其 IPO 退出数量.50 图 43.Top 100 机构 2024 年主要投资领域分布.51 图 44.Top 100 投资机构主要投资赛道及同比变化.51 图 45.CVC 机构 2024 年主要投资领域分布.52 图 46.CVC 机构主要投资赛道及同比变化.52 图 47.国资机构 2024 年主要投资领域分布.53 图 48.国资机构主要投资赛道及同比变化.53 图 49.2024 年先进制造领域活跃机构及其投资阶段分布.54 图 50.2024 年国内创投市场医疗领域活跃投资机构及其投资阶段.55 图 51.2024 年人工智能领域活跃机构及其投资阶段分布.56 图 52.2015-2024 创投市场人工智能相关融资事件数量与金额.57 图 53.2024 年人工智能领域活跃创投机构投资阶段分布.58 图 54.2024 年国内人工智能领域活跃机构与基金.59 表 15.2024 年国内人工智能领域最活跃的国资机构.60 表 16.2024 年国内人工智能领域最活跃的 CVC 机构.61 图 55.2023-2024 年人工智能领域热门城市列表及融资次数.62 表 17.2024 年国资机构关注的人工智能项目及其在 2024 年的融资记录.63 1 1.2024 年中国创投市场投融资回顾 2015 年2024 年，十年间国内创投市场的发生了数次剧烈的变化。2024 年，国内创投市场共计披露10,701起投融资事件，同比减少 32%，数量创近10 年最低纪录，累计融资金额5,344亿元，同比减少19%，也是近10年融资金额最少的一年。尽管创投市场已进入历史冰点，依旧有有 11%的企业在 2024 年获得了多次融资，16%的融资企业成立于2024 年。同时 AIGC、具身智能、eVTOL 飞行器等多个赛道投融资活跃度实现正增长。图1.2015-2024 年国内创投市场融资数量与金额 19,33524,33122,47721,81217,41918,00021,84217,25715,66810,7015,5367,4278,42511,0855,9867,80814,0667,8036,5905,34402,0004,0006,0008,00010,00012,00014,00016,00005,00010,00015,00020,00025,00030,0002015年2016年2017年2018年2019年2020年2021年2022年2023年2024年融资数量（起）融资金额（亿元）2 融资币种变化 美元融资金额仅 15%，人民币融资平均融资额节节攀升 在披露融资金额的融资事件中，美元融资占比逐年降低。2015 年-2021 年，美元融资合计融资金额占比在41S%间浮动，2022年骤减至 18%。人民币融资数量占比自 2015 年起始终保持85%以上。2024 年，披露的美元融资数量共计 198 起，较 2023年减少 7.48%，披露的融资金 额合计 809 亿人民币，同比减少 38.73%；披露的人民币融资数量共计 2,651 起，同比减少 20.63%，披露的融资金额共计 4,442 亿元，同比减少 12.65%。2024 年，美元融资金额占比为 15%，人民币融资金额占比为 83%，此外还有少量融资使用欧元、港币等货币进行。人民币融资数量占比为93%。图2.2015-2024 年国内创投市场融资数量与金额分布（按融资币种）*数据说明：仅统计披露融资金额的融资事件，2015-2024 年披露融资金额的融资事件数量占总数量的 23.65GIYFWTSwSPATCDC %0 0Pp0 15年2016年2017年2018年2019年2020年2021年2022年2023年2024年人民币融资金额占比美元融资金额占比人民币融资数量占比 3 图3.2015-2024 年国内创投市场折算人民币后的平均融资金额 在披露融资金额的融资事件中，美元融资的平均单笔融资额从独角兽频现的 2018 年的10.23 亿元人民币减少至 204 年的 4.09 亿元，而人民币融资的平均单笔融资金额则从 2015 年0.41 亿元一路上涨至 2024 年的 1.68 亿元。0.410.621.171.311.371.651.721.661.521.683.186.697.9310.235.97.497.93.86.184.090246810122015年2016年2017年2018年2019年2020年2021年2022年2023年2024年人民币融资平均融资额（亿元人民币）美元融资平均融资额（亿元人民币）4 融资披露来源 六成融资未经公开报道，水下融资成为创投市场主力 2015 年至 2024 年，国内创投市场未公开报道的事件数量先增后减，从 2015 年的 5,306 起增加到 2021 年的 14,329 起，然后在 2022年下降至11,492起，2023年和 2024 年继续下降，分别为10,791 起和 6,752 起。同时，非公开事件的占比从 2015年的 27.44%逐年上升，到2021 年达到最高点67.62%，2022 年和 2023 年分别为 66.59%和 68.87%，2024 年有所下降，为 63.10%。随着创投市场“募”、“投”“退”全流程形势的变化，大部分融资企业不再热衷于通过媒体宣传融资记录从而扩大其影响力。在人工智能、消费等领域，新闻报道事件依旧占据重要地位。图4.2015-2024 年国内创投市场非公开报道事件数量与占比 *数据说明：未公开事件是未通过新闻或者公开媒体渠道报道的融资事件，烯牛通过独有的投资机构实体识别及多层股权穿透关系进行探测得出。新闻报道融资包含媒体报道、公司公告披露、公司官网披露等多种公开信息。5,3068,14010,23212,27711,09812,17114,32911,49210,7916,75227.443.46E.52V.29c.71g.62e.60f.59h.87c.10%0 0Pp,0004,0006,0008,00010,00012,00014,00016,0002015年2016年2017年2018年2019年2020年2021年2022年2023年2024年非公开事件数量非公开事件占比 5 图5.2024 年非公开事件与新闻披露事件中不同行业的数量占比 非公开报道融资事件中，占比最高的领域依次是先进制造、医疗、企业服务、新能源、传统制造。新闻披露融资事件中，占比最高的领域依次是先进制造、医疗、企业服务、人工智能、新能源。先进制造、企业服务、新能源、传统制造行业，非公开报道融资占比高于新闻披露融资事件占比；人工智能、消费行业新闻披露融资事件占比显著高于非公开报道融资占比。31.38.21.95%7.38%4.64%3.33%3.20%2.73 .19(.77.75%9.27%6.13%3.11%7.88%3.82%5.09 .18%0%5 %05%先进制造医疗企业服务新能源传统制造人工智能汽车出行消费其他行业非公开报道融资中各行业数量占比新闻披露融资中各行业数量占比 6 融资金额分布 千万级融资占比过半，3%项目拿走了市场 50%的资金 对于已披露金额的融资事件，千万级融资事件逐步占据了主导地位，2024 年占比高达 54%；百万级融资则从 2015年的占比 47%减少至 2023年的 7%，2024 年小幅回升至 10%；亿元以上融资中，单笔金额1-3 亿元融资占比从 2015年的 7%一路上升至 2021 年的 25%，近三年小幅回落，2024 年占比为 21%，单笔金 额 3-10 亿元融资占比从2015 年的 3%提升至 2021年的 16%，2024 年回落至12%，单笔金额 10 亿元以上的融资数量连续三年保持3%占比，这部分超巨额融资合计融资金额占全市场披露融资金额的 50%以上。图6.2015-2024 年国内创投市场已披露金额融资事件融资范围分布 7 图7.2024 年国内创投市场不同融资额范围数量与金额占比 0.18%9.68%6.48H.06%2.08%6.22.04 .62&.96.37P.26%3.04%0 0Pp0%金额占比数量占比 合合信息 64 倍；最高 IRR：招银国际-广合科技 224%。表13.2024 年退出回报率 20 倍以上的 IPO 退出事件 IPO 企业 基金名称 机构 持有时长（天）首发收盘MOC 首发收盘IRR 上海合合信息科技股份有限公司 经纬（杭州）创业投资合伙企业（有限合伙）经纬创投 5,363 63.89 36%成都华微电子科技股份有限公司 成都创新风险投资有限公司 成都创投 8,072 52.98 20%东莞长联新材料科技股份有限公司 深圳市富海新材股权投资基金（有限合伙）东方富海 2,702 42.52 67%永臻科技股份有限公司 常州金沙科技投资有限公司 金坛控股 1,183 34.47 197%永臻科技股份有限公司 上海泓成创业投资合伙企业（有限合伙）上海纳米创投 1,183 34.47 197%永臻科技股份有限公司 上海祥禾涌原股权投资合伙企业（有限合伙）涌铧投资 1,183 34.47 197%无锡盛景微电子股份有限公司 深圳市富海新材二期创业投资基金合伙企业（有限合伙）东方富海 1,899 29.84 93%浙江蓝宇数码科技股份有限公司 杭州全盈投资管理有限公司 典度投资 4,908 29.46 29%广州广合科技股份有限公司 招赢（湖北）科创股权投资合伙企业（有限合伙）招银国际 987 25.41 224%广州广合科技股份有限公司 南京市招银共赢股权投资合伙企业（有限合伙）招银国际 987 25.40 224%广州广合科技股份有限公司 国投（广东）科技成果转化创业投资基金合伙企业（有限合伙）国投创业 987 21.87 207%上海合合信息科技股份有限公司 东方富海（芜湖）股权投资基金（有限合伙）东方富海 4,641 21.11 27%上海合合信息科技东方富海（芜湖）二号股权投资基金（有限合东方富海 4,641 21.11 276 股份有限公司 伙）武汉达梦数据库股份有限公司 中电（天津）企业管理中心（有限合伙）中电智慧基金 1,686 20.07 90%武汉达梦数据库股份有限公司 海南鑫润一期私募基金合伙企业（有限合伙）中电鑫安 1,526 20.07 90%武汉达梦数据库股份有限公司 芜湖信湦投资管理合伙企业（有限合伙）信风投资 1,526 20.07 90%武汉达梦数据库股份有限公司 中国互联网投资基金（有限合伙）中网投 1,526 20.07 90%*数据说明：烯牛数据根据企业招股书与上市首日收盘价推算，不代表机构或基金实际退出时的收益率。37 并购事件回暖 并购事件数同比增加 40%相较于 IPO 数量一路下滑，并购市场在 2024 年回暖，2024 年并购市场共计披露1,666 起，同比增长 30%。在经济不确定性增加的背景下，企业更倾向于通过并购来实现增长和市场竞争力的提升。“科创板八条”“并购六条”等多条政策发布，支持并购市场发展，并购市场活跃度提升，知名事件包括三只 松鼠连续收购多个消费品牌，佛山照明并购 Yeelight 等。未来，随着市场环境的进一步变化和监管政策的调整，预计并购将继续作为企业实现增长和优化资源配置的重要手段。图29.2020-2024 年国内创投市场 IPO 数量与并购事件数量 1,6132,0381,8121,2791,66657865251540219505001,0001,5002,0002,5002020年2021年2022年2023年2024年并购事件数量（起）IPO数量（起）38 3.2024 年创投市场投资机构分析 2024 年国内创投市场有出资行为的投资机构共计6,203 家，较 2023 年同比减少了 31%，其中在中基协有备案的基金共计 3,518 家，占全部数量的 57%，近年占比不断提升，创投市场投资机构运营不断规范化。上述 6,203 家投资机构中，出资次数 10 次以上的共计 302 家，较 2023 年减少了 45%。头部机构的活跃度大幅降低。图30.2020-2024 年国内主流创投机构及其投资次数 5,6356,3435,8955,0413,6853,0333,3562,9882,7861,8405526756275673765137796495523029,73311,15310,1598,9466,20302,0004,0006,0008,00010,00012,0002020年2021年2022年2023年2024年投资1次投资2-5次投资6-9次投资10次及以上 39 表14.2023-2024 年国内创投市场活跃机构分层数量变化 机构数量 2023 年 2024 年 同比增幅 投资实体数量 8,946 6,203(30.66%)投资 1 次 5,041 3,685(26.90%)投资 2-5 次 2,786 1,840(33.96%)投资 6-9 次 567 376(33.69%)投资 10 次及以上 552 302(45.29%)40 基金备案情况 基金管理人不断出清，基金规模首次减少 根据基金业协会披露的数据，截至2024年12月底，存续私募股权投资基金与创业投资基金管理人12,083家，较 2023 年底减少了 6.28%，较 2020 年底减少了 19.37%；基金管理人不断出清，优胜劣汰加速。存续私募股权投资基金与创业投资基金产品共计54,415 只，较 2023 年底增加 1.40%；基金规模合计 143,019 亿元，较 2023 年底减少0.21%；存续备案基金规模首次出现负增长。图31.2020-2024 年存续基金管理人与基金数量与规模 14,986 15,012 14,303 12,893 12,083 39,800 45,311 50,878 54,648 55,415 115,620 131,427 137,643 143,321 143,019 -20,000 40,000 60,000 80,000 100,000 120,000 140,000 160,000-10,000 20,000 30,000 40,000 50,000 60,0002020年2021年2022年2023年2024年股权&创业管理人数量股权&创业管理基金数量股权&创业管理规模（亿元）41 基金备案类型分布 创投基金占比攀升，单笔基金募资额增加 存续创业投资基金从2020 年的 10,398 只增加到2024 年的 25,133 只，年均增长率达 26.3%，占比从26.12%上升到 45.35%，规模占 比 从14.62%提 升 至23.51%。私募股权投资基金存续数量连续减少，2024 年存续私募股权投资基金 30,282只，同比减少 3.1%，备案规模109,398亿元，降低1.6%。私募股权投资基金首次出现备案规模缩减的情况。2024 年 新 备 案 基 金4,176 只，数量同比减少44.19%，认缴资本同比减少19.80%。备案基金单笔募资金额从 2023 年的 3.89 亿元增加至 2024 年的 5.59 亿元。图32.2020-2024 年协会备案基金数量与基金规模 29,402 30,800 31,525 31,259 30,282 10,398 14,511 19,353 23,389 25,133 98,716 107,720 109,329 111,188 109,398 16,904 23,707 28,314 32,133 33,620 -20,000 40,000 60,000 80,000 100,000 120,000-5,000 10,000 15,000 20,000 25,000 30,000 35,0002020年2021年2022年2023年2024年股权投资基金数量（只）创业投资基金数量（只）股权投资基金规模（亿元）创业投资基金规模（亿元）42 图33.2020-2024 年备案基金数量及认缴规模 5,8268,6818,6187,4834,17633,84933,91329,78329,08023,3235,00010,00015,00020,00025,00030,00035,00040,0001,0002,0003,0004,0005,0006,0007,0008,0009,00010,0002020年2021年2022年2023年2024年备案基金数量（只）认缴金额（亿元）43 募资规模分布 小规模基金占比不断下降 募资市场中，小规模基金的占比正在不断下降。2023年单笔亿元以下基金的占比为 61.3%，而到了 2024 年，这一比例减少至 47.3%。大规模基金的数量和募资额占比均有所增加。1-10亿元、10-50 亿元、50-100亿元、100 亿元以上的基金数量占比在 2024 年均不断提升。规模在 10 亿以上的基金数量占比达到了14.2%，合计募资额占比高达 76.6%。图34.2023-2024 年新募基金募资规模分布（按数量）图35.2023-2024 年新募基金募资规模分布（按金额）61.3G.3(.88.5%8.2.7%1.0%1.5%0.6%1.0%0 0 23年2024年新募集基金数量5.2%3.0 .2 .35.24.8.3.2%.0&.8%0 0 23年2024年基金募资金额 44 活跃投资机构备案情况 备案基金超 10 只的机构，90%为政府引导基金管理机构 2024 年共有 20 家投资机构，在中基协新增备案股权&创业投资基金数量超过 10只。新增备案基金数量最多的机构为中金资本，共计新备案 32 只基金，其次为约克金融集团，共计新备案 25 只基金，新鼎资本、允泰资本、谢诺投资等也有多只基金在基协新备案。上述 20 家投资机构中，目前有18家机构为政府引导基金管理机构。图36.2024 年备案基金数量最多的投资机构及其备案基金数量 45 活跃投资机构募资情况 大基金募资 4,371 亿，募资 TOP20 均有国资背景 大基金 2024 年共有 20家投资机构，在中基协新增备案股权&创业投资基金数量超过 10 只。新增备案基金数量最多的机构为中金资本，共计新备案 32 只基金，其次为约克金融集团，共计新备案 25 只基金，新鼎资本、允泰资本、谢诺投资等也有多只基金在基协新备案。上述 20 家投资机构中，目前有18家机构为政府引导基金管理机构。图37.2024 年募资金额最多的投资机构及其募资金额（亿元）*数据说明：统计项为机构旗下新成立基金的认缴资本总和 4,3711,000871711 705601557435339 320 310 305 305272 263 252 247 233 232 21505001,0001,5002,0002,5003,0003,5004,0004,5005,000 46 活跃投资投资战绩分析 亦庄国投参投金额最高，红杉、深创投、君联等老牌机构依旧活跃 2024 年国内创投市场参投金额最多的头部投资机构主要由地方国资背景的企业和一些老牌投资机构组成。根据估算，出资金额最多的是亦庄国投，参投的重点项目有北电集成、芯驰科技、新石器无人车等。其次是合肥产投集团，参投的重点项目有长鑫科技、时代半导体、海丝卫星等。出资金额超过10亿元的投资机构中，出手次数较多的 投资机构有深创投、中金资本、中科创星、顺禧基金等。红杉中国、深创投、君联资本、腾讯投资等老牌机构依旧保持了比较活跃的投资态势。图38.2024 年活跃机构及其投资数量与出资金额 *数据说明：投资数量仅统计一级市场投融资事件，出资金额根据投资机构参与投资的金额的平均值估算。2737274410320782630285820202538402022337946.8542.2538.4636.3735.2534.4328.5225.1423.9922.2421.88 21.4520.7518.72 18.33 18.13 17.8616.4511.11 11.03020406080100120出手次数（起）出手金额（亿元）47 活跃度逆势增长 50 家投资机构出手次数正增长 2024年共有302家机构的出手次数超过了 10 次，其中50家机构的出手次数实现了正增长。在出手次数增幅最高的20 家机构中，顺禧基金 2024年出手 58 次，同比增加427%；卓源亚洲出手32次，同比增加 167%；沈阳产研院出手 26 次，同比增加 136%；长兴基金出手 27 次，同比增加 108%。奇绩创坛、山东财金集团、英诺天使基金、元禾璞华等机构，连续两年活跃度较高，且仍然保持了正增长。图39.2024 年出手次数正增长的机构及投资数量 58322627231816201082116841418152817134414427768wdTRPE86310)%0P00 0%000500E004060801001202023年2024年同比增幅 48 新成立机构分析 中移合创、苏创投、孚腾等活跃度不断增长 2022 年以来，国内创投市场共有 1,175 家新成立的投资机构，其中 2022 年新成立 640 家，2023 年新成立408 家，2024 年新成立 127家。上述 1,175 家机构，在中基协备案的共计 355 家，占比30%，国资机构共计98家，占比 8%。2024 年，新成立机构中最活跃的机构依次是策源资本、中移合创资本、苏州高新区科创天使基金、苏创投、国发文鑫。较活跃的新成立机构中，半数以上 2024 年投资次数同比正增长。图40.2022-2024 年新成立机构投资数量（起）61164132782788114643241514121088777770510152025302022年2023年2024年 49 图41.2020-2024 年新成立机构投资中备案机构与国资机构数量 7191,0006404081273314952331012114310663241102004006008001,0001,2002020年2021年2022年2023年2024年新成立投资机构数量新成立机构中协会备案数量新成立投资机构中国有资本数量 50 机构 IPO 战绩 中金资本退出事件数最多，5 家机构 IPO 数正增长 2024 年IPO数量6 起及以上的投资机构共计 10 家，其中中金资本以14个IPO退出数量领先，同比增长 27%。腾讯投资的 IPO 退出数量从 2023 年的 8 个增加到2024 年的 11 个，经纬创投从 8 个增加到 9 个，金石投资从 4 个增加到 6 个，君联资本从 6 个增加到 7 个。以上 5 家投资机构 2024 年均实现了IPO 退出数量正增长。受限于 A 股市场 IPO 审核趋严、市场环境变化以及国资机构的投资策略有关。部分机构如深创投、红杉中国、IDG 资本等机构 IPO 数量有不同幅度的减少。图42.2023-2024 年活跃机构及其 IPO 退出数量 1123813664746814119986666660510152025中金资本深创投腾讯投资 红杉中国 经纬创投 东方富海 金石投资 CPE源峰 君联资本 云锋基金 IDG资本2023年2024年 51 Top 100 机构投资趋势 具身智能关注度翻三倍 2024年国内Top 100投资机构共计参与投资事件2,246 起，占总融资事件的20.99%。Top 100 机构关注的领域高度集中，其中先进制造占比 39%，医疗占比 15%，企业服务与人工智能各占 8%。Top 100 投资机构最关注的赛道有 AIGC 应用、创新药、半导体设备等。Top 100机构投资具身智能数量从2023 年的 9 起增至 2024 年的 38 起，增幅 322%，对创新药、半导体设备、汽车芯片、激光设备的关注度在降低。图43.Top 100 机构 2024 年主要投资领域分布 图44.Top 100 投资机构主要投资赛道及同比变化 52 CVC 投资趋势 关注领域相对多元，更注重产业链融合 2024 年国内 CVC 机构共计参与投融资事件 2,249起，占 总 融 资 事 件 数 的21.02%。CVC 机构关注领域更加多元，对新能源、汽车出行领域相关的融资关注度高于 TOP100 机构。CVC 机构与 TOP100 机构关注赛道有一定的重合性，其中AIGC应用、大模型技术、具身智能等赛道投融资数量正增长。CVC 机构更关注产业链融合相关的赛道，如互联网巨头更关注 AIGC 应用、大模型技术等赛道，药企 CVC 积极布局创新药赛道，汽车产业CVC 则主要关注汽车芯片、锂电池等赛道。图45.CVC 机构 2024 年主要投资领域分布 图46.CVC 机构主要投资赛道及同比变化 53 国资机构投资趋势 融资占比近 4 成，积极支持低空经济发展 国资机构已经成为创投市场的主导力量之一，2024年国资机构共计参与投资4,261 起，占总融资数量的39.82%。国资机构重点关注领域与TOP100 机构、CVC 机构大致相同，先进制造领域融资占比 35%，医疗领域占比15%，企业服务领域占比9%，新能源领域占比 8%。国资机构对于市场热点的把控能力已经与市场化机构趋同。国资机构最关注的赛道有创新药、半导体设备、AGIC应用等。相较于 TOP100 机构与 CVC 机构，国资机构也积极布局航空器零部件赛道，支持低空经济发展。图47.国资机构 2024 年主要投资领域分布 图48.国资机构主要投资赛道及同比变化 54 先进制造活跃机构 深创投初创期与成长期布局活跃 2024 年先进制造领域融资中，有 73.67%为未披露轮次的股权投资，其中大部分为烯牛独家工商探测的未披露融资。种子期融资数量占比为6.08%，初创期融资数量占比为 11.27%，成长期融资占比为 5.59%。先进制造领域最活跃的机构依次是深创投、合肥创新投、毅达资本。种子期融资中，出资最 活跃的机构分别是奇绩创坛与合肥创新投资。初创期出资最活跃的机构依次是深创投、毅达资本、中科创星。成长期出资活跃的机构有深创投与中金资本。成熟期有出资的投资机构有毅达资本、中科创星、尚颀资本。图49.2024 年先进制造领域活跃机构及其投资阶段分布 54513636302822222121191817141413121212100102030405060深创投合肥创新投资毅达资本中科创星锡创投中金资本同创伟业国发创投深高新投奇绩创坛达晨财智基石资本尚颀资本联想创投国投创业英诺天使基金广发信德国投招商博华资本顺为资本种子期初创期成长期成熟期战略投资股权投资 55 医疗领域活跃机构 顺禧基金最活跃，启明创投出资贯穿全期 2024 年医疗领域融资中，有 67.50%为未披露轮次的股权投资，种子期融资数量占比为5.76%，初创期融资数量占比为 15.34%，成长期融资占比为 7.52%。重点领域中，医疗领域是初创期与成长期融资占比最高的领域。医疗领域出资最活跃的机构依次是顺禧基金、启明创投、中金资本。种子期融资中，出资活跃 的机构有泰鲲基金、锡创投、英诺天使基金等。初创期融资中，出资最活跃的机构依次是启明创投、顺禧基金、礼来亚洲基金。成长期融资中，出资活跃的机构为启明创投与中金资本。成熟期融资中，仅启明创投与君联资本有出资。图50.2024 年国内创投市场医疗领域活跃投资机构及其投资阶段 23201918161612121211111010997766660510152025顺禧基金启明创投中金资本泰鲲基金深创投CPE源峰锡创投礼来亚洲基金上海生物医药基金英诺天使基金龙磐投资鼎晖投资君联资本高瓴创投锦信资本苏州高新清松资本中关村发展集团荷塘创投汉康资本张科领弋种子期初创期成长期成熟期战略投资股权投资 56 人工智能活跃机构 奇绩创坛一骑绝尘，初创期融资主要来源于顺禧、启明、达晨 2024 年人工智能领域融资集中在种子期，数量占总融资数量的 21.46%，是所有领域中种子期融资占比最高的领域，种子期融资占比远高于其他领域。2024 年出资最活跃的机构是奇绩创坛，共计出手 43次，其中种子期投资 28 次，也是种子期出资最活跃的投资机构。在初创期融资阶段，最活 跃的机构是顺禧基金、启明创投、达晨财智，各在初创期出资 4 次。在成长期融资阶段，最活跃的机构是创东方投资与中关村协同基金，各在成长期出资 2 次。图51.2024 年人工智能领域活跃机构及其投资阶段分布 4314121298866554444433333333201020304050奇绩创坛顺禧基金启迪之星百度启明创投达晨财智英诺天使基金合肥创新投资卓源亚洲盛景嘉成中关村科学城中金资本同创伟业腾讯投资水木清华校友种子基金华山资本中关村发展集团策源资本安徽省铁路发展基金蚂蚁集团创东方投资五源资本一村淞灵阿米巴资本中关村协同基金种子期初创期成长期成熟期战略投资股权投资 57 4.2024 年热门行业：人工智能 国内人工智能领域的投融资在 2015 年至 2021 年间经历了快速增长，2021 年后有所回落，但整体仍保持较高水平。随着大模型兴起，人工智能领域在近年来受到了资本市场的广泛关注和投资。2024 年国内创投市场共计披露 1,233 起人工智能相 关的投融资事件，同比减少11%，降幅小于创投市场平均降幅 32%；合计披露融资金额 891 亿元，同比增加 8%。图52.2015-2024 创投市场人工智能相关融资事件数量与金额 *数据说明 1：为了更全面展示人工智能领域投融资市场，统计口径选取了所有人工智能相关的融资，如 AI 药物研发（医药领域）、自动驾驶（汽车出行领域）、人形机器人（先进制造领域）等，都会纳入统计中 58 人工智能活跃投资机构 奇绩创坛、启迪之星、顺禧基金出手最多 2024 年人工智能领域最活跃的机构为奇绩创坛，其出手次数遥遥领先，主要投资阶段集中在种子期。初创期融资值得关注的重点机构有达晨财智、卓远亚洲、高瓴创投等；成长期融资值得关注的机构有深创投、中金资本等；百度、科大讯飞等CVC 参与了多起战略投资。人工智能领域活跃的国资机构有顺禧基金、深创投、京国瑞基金、合肥创新投资等。人工智能领域活跃的 CVC 机构有百度、科大讯飞、国香资本、智谱 AI 等。图53.2024 年人工智能领域活跃创投机构投资阶段分布 *数据说明：以上数据由烯牛先见提供数据统计，统计逻辑请登录烯牛数据查看 0 0%奇绩创坛启迪之星顺禧基金红杉中国英诺天使基金经纬创投达晨财智卓源亚洲星连资本（智谱生态z基金）启明创投百度深创投京国瑞基金蓝驰创投顺为资本科大讯飞合肥创新投资中金资本国香资本高瓴创投种子期初创期成长期成熟期战略投资股权投资 59 图54.2024 年国内人工智能领域活跃机构与基金 *数据说明：统计结果与图片由烯牛先见大模型生成，完整列表敬请登录烯牛数据 App 免费体验 60 表15.2024 年国内人工智能领域最活跃的国资机构 序号 机构名称 出资次数 重点项目 1 顺禧基金 25 智谱 AI，百川智能，银河通用 2 深创投 13 百川智能，银河通用，分子之心 3 京国瑞基金 13 芯驰科技，银河通用，小雨制造 4 合肥创新投资 12 的卢深视，罗博威视，中科星驰 5 中金资本 12 百川智能，剂泰医药，光鉴科技 6 中关村科学城 11 智谱 AI，银河通用，面壁智能 7 普华资本 10 DeepWay 深向，江原科技 EnriginTech 8 亦庄国投 9 芯驰科技，鉴智机器人 9 策源资本 9 星动纪元，考拉悠然 10 合肥高投 9 中科星驰，思高科技 11 宁波天使投资引导基金 7 国辰智检，五康生物 12 力合科创 6 精准医械，津渡生科 13 北汽产业投资 6 银河通用，易航智能 14 合肥产投集团 6 DeepWay 深向，讯飞医疗 15 相城金控 6 中数睿智，平方和 61 表16.2024 年国内人工智能领域最活跃的 CVC 机构 序号 机构名称 出资次数 重点项目 1 百度 13 地平线机器人，生数科技，SEELE AI 2 科大讯飞 12 影智科技，灵童机器人，云伴 3 国香资本 12 银河通用，分子之心，鹿明机器人 4 智谱 AI 11 硅基流动，生数科技，沐言智语 5 阿里巴巴 10 月之暗面，MiniMax，百川智能 6 联想创投 10 无问芯穹，星动纪元，诺谛智能 7 讯飞创投 7 银河通用，水木分子 8 哈勃投资 7 硅基流动，生数科技 9 蚂蚁集团 6 星海图，秘塔科技 10 信雅达 5 百川智能，焱融科技 11 慕华科创 5 百川智能，智元机器人 12 晶泰科技 5 ReviR 溪砾科技，深度原理 13 腾讯投资 4 百川智能，月之暗面，智谱 AI 14 小米科技 4 百川智能，无问芯穹 15 美团 4 月之暗面，九识科技 62 人工智能融资热门区域 北京深圳最活跃，北上深杭合计占比 62 24 年人工智能创投最活跃的城市是北京，人工智能相关融资数量为 297 起，较2023 年仅减少 7 起，相比其他城市有绝对优势。深圳市相关融资数量为187 起，主要集中在工业视觉、自动驾驶、机器人等硬件领域，融资事件数较 2023 年大幅增长，同时深圳市超越上海市成为 2024 年人工智能创业融资第二城。上海市 2024 年人工智能相关融资事件共计168起，明星项目有 MiniMax、苇渡科技、阶跃星辰、无问芯穹等。杭州市 2024 年人工智能相关融资事件 108 起，明星项目有剂泰医药、中昊芯英、千寻智能等。排名前四的城市相关融资 760 起，占 全 市 场 的61.64%。图55.2023-2024 年人工智能领域热门城市列表及融资次数 304157206132776850443319161913121429718716810872493433331816131312110501001502002503003502023年2024年 63 人工智能明星项目 头部项目集中在大模型领域 表17.2024 年国资机构关注的人工智能项目及其在 2024 年的融资记录 项目 简介 轮次 金额 投资方 智谱 AI 新一代认知智能通用模型开发商 股权投资 30 亿元 顺禧基金,联想控股,云晖资本,招商局创投,信科资本,君联资本 股权投资 4 亿美元 Prosperity7 Ventures 股权投资 金额未披露 光速光合,顺禧基金 股权投资 数亿元 中关村科学城,红杉中国,腾讯投资,君联资本,BOSS 直聘,顺为资本,高瓴创投 月之暗面 通用多模态大模型研发及应用服务商 股权投资 10 亿美元 阿里巴巴,Monolith 砺思资本,红杉中国,小红书,美团,招商局中国基金,源码资本,五源资本,蓝驰创投,襄禾资本,趣加游戏,九安医疗,顺为资本,云九资本 股权投资 3 亿美元 腾讯投资,阿里巴巴,高榕创投,今日资本 MiniMax 通用人工智能技术研发商 股权投资 6 亿美元 阿里巴巴,红杉中国 百川智能 通用 AI 大模型研发及应用服务商 A 轮 28.24 亿元 顺禧基金,临港科创投,深创投,阿里巴巴,腾讯投资,小米科技,亚投资本,中金资本,好未来,卓源亚洲,顺为资本,红点中国,慕华科创,三七互娱,中贝通信,信雅达 特斯联 平台型城域 AIoT 服务商 D 轮 20 亿元 AL Capital,中意宁波生态园控股集团,福田资本,金地集团,重科控股,数字重庆,徐州产业基金,北科建,光大控股,商汤科技 战略投资 5000 万元 美高域 苇渡科技 新能源自动驾驶重卡制造商 B 轮 1.1 亿美元 汇丰银行,HITE Hedge Asset Management,嘉民集团 Pre-IPO 2 亿美元 SFPIM 股权投资 1000 万元 首帆动力 零一万物 AI 大模型研发应用服务商 股权投资 数亿美元 0 阶跃星辰 通用人工智能技术研发应用商 B 轮 数亿美元 上海国投,腾讯投资,五源资本,启明创投 快仓智能 智能仓储机器人研发商 D 轮 数亿美元 博华资本,洪泰基金,远雄集团,金杜鹃资本 滴滴自动驾驶 自动驾驶技术研发商 C 轮 2.98 亿美元 广汽集团,滴滴出行 地平线机器人 乘用车智能驾驶解决方案提供商 股权投资 2.2 亿美元 阿里巴巴,百度,CMA CGM Group,Baillie Gifford,挪威主权财富基金 九识智能 城配自动驾驶产品研发及应用服务商 A 轮 1 亿美元 美团,百度风投,Unicorn,江苏海晟控股集团,索道投资,蓝湖资本,建发集团 B 轮 1 亿美元 鼎晖投资,蓝湖资本 64 报告说明：本报告版权为烯牛数据所有，未经许可，任何机构和个人不得以任何形式翻版、复制、发表或引用。如征得烯牛数据同意进行引用、刊发的，需在允许的范围内使用，并注明出处为“烯牛数据”，且不得对本报告进行任何有悖原意的引用、删节和修改。数据说明：如无特别说明，报告中数据统计时间截止 2024 年 12 月 31 日，报告数据来源于烯牛数据。因交易完成或确定时，烯牛数据会定期更新历史数据，故本报告所列数据可能会与前期报告中的数据有所出入。报告中所述创投市场、创投数据不包含企业上市之后在公开市场的募资行为。报告中数据主要涵盖中国大陆地区，未涵盖中国香港、中国澳门与中国台湾地区数据。企业发展阶段：为更好的概括市场情况，在统计融资轮次时，新闻披露中的 Pre-A、A 轮、A 轮均记为 A轮，B 轮、C 轮等轮次同理，D 轮、E 轮、Pre-IPO 等轮次均记为 D 轮及以后，对于未披露轮次的融资事件，统一记作“股权投资”，不纳入早期、中期、后期融资的统计与对比中。企业融资金额：为更加准确的描述市场的整体情况，报告中不同时间段的融资金额均采用统一货币汇率，对于新闻中未披露具体融资金额的投融资事件，烯牛数据根据市场平均水平进行了估算：种子轮=200 万元，天使轮=800 万元，A 轮=2000 万元，B 轮=5000 万元，C 轮=2 亿元，D 轮=5 亿元，E 轮/F 轮/Pre-IPO 轮=10 亿元；数百万元=300 万元，数千万元=3000 万元，数亿元=3 亿元；1 美元=6.5 元人民币，1 港币=0.8 元人民币。

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北京市商务局：投资北京·北京外商投资指南（2024-2025）（146页）.pdf

投资北京北京外商投资指南2024-2025北京市商务局北京市投资促进服务中心目录Contents0102走进北京投资北京06 北京概览14 发展实力27 发展战略38 重点领域52 投资区域58 投资项目0304政策支持投资服务70 产业规划77 外商投资81 总部经济82“专精特新”中小企业84“两区”建设87 国际科技创新中心建设90 数字经济建设92 国际消费中心城市建设94 人才发展96 主要产业园区重点政策102 打造国际一流营商环境107 投资流程128 在京生活140 投资成本143 服务机构投资北京北京外商投资指南（2024-2025）第一章 走进北京01走进北京投资北京北京外商投资指南（2024-2025）06 北京概览14 发展实力27 发展战略5投资北京北京外商投资指南（2024-2025）第一章 走进北京6投资北京北京外商投资指南（2024-2025）第一章 走进北京北京，是中华人民共和国的首都，也是全国政治中心、文化中心、国际交往中心、科技创新中心，在多个战略性新兴产业领域处于国内甚至全球领先地位，汇聚着丰富的科技、金融、文化、人才和国际要素资源，正在成为全球科技创新引领者、高端经济增长极和创新人才首选地。2025 年是“十四五”规划收官之年，也是为“十五五”良好开局打牢基础的关键之年。北京坚持以新时代首都发展为统领，深入实施人文北京、科技北京、绿色北京战略，深入实施京津冀协同发展战略，坚持“五子”联动服务和融入新发展格局，着力推动高质量发展；坚定不移推进高水平改革开放，充分发挥“两区”和中关村先行先试政策优势，深入推进体制机制创新，不断增强现代化建设的动力与活力。秉持着创新、协调、绿色、开放、共享的发展理念，北京正为在京投资兴业者创造无限商机。北京概览OVERVIEW OF BEIJING7投资北京北京外商投资指南（2024-2025）第一章 走进北京 对外开放迈向更高水平“两区”建设迈出坚实步伐“两区”建设，即建设国家服务业扩大开放综合示范区、中国（北京）自由贸易试验区，是中央批复支持北京的两项重大政策。当前，北京加速落实新一轮国家服务业扩大开放综合示范区建设方案，先行推动一批高含金量改革开放举措落地实施，在投资贸易便利、国际要素供给等方面率先形成一批制度型开放的“北京经验”；深入推进自贸试验区提升行动，全力打造“创新、数智、绿色、便利、协同”的北京自贸品牌，推动各重点园区（组团）落实好三年行动计划，实现差异化、特色化发展，进一步提高 CBD 国际化发展水平。北京天竺综合保税区北京中关村综合保税区北京大兴国际机场综合保税区北京亦庄综合保税区2023 年度综合保税区发展绩效评估结果位列全国第二，加快建设罕见病药品保障先行区成为全国首个取消物理围网的综合保税区二期通过验收、全域完成围网验收获批设立，拟打造全国首个以新质生产力培育发展为核心的综合保税区获批率先试点开展增值电信、医疗等领域扩大开放，落地全国首家外商投资人体基因诊断与治疗技术企业。发布全国首个场景化、字段级自贸试验区数据出境负面清单，搭建外资企业数据出境安全评估申报“绿色通道”。发布 149 项国际职业资格认可目录。成立北京国际争议解决发展中心。北京商务中心区当选全球商务区创新联合会主席机构。“四平台”影响力增强中国国际服务贸易交易会北京文化论坛中关村论坛金融街论坛线下参展企业国际化率超 20%首设文化产业投资人大会发布 29 项重大科技成果、促成 300 余个项目签约中国金融改革发展风向标效应不断彰显高水平筹办中国国际服务贸易交易会、中关村论坛、北京文化论坛、金融街论坛，深化多层次多领域对内对外交流合作，不断提升招商引资质量效益，巩固扩大办会成果。8投资北京北京外商投资指南（2024-2025）第一章 走进北京2025 年将加紧发展更高层次开放型经济实施好北京市外商投资条例，对接国际高标准经贸规则，稳步扩大制度型开放，提升利用外资质量和贸易投资自由便利化水平。纵深推进“一带一路”高质量发展。完善高质量共建“一带一路”工作机制，促进与“一带一路”共建国家经济交流，让“北京智造”“北京服务”走出国门。营商环境优化成效显著政务服务“京策”平台“一口申报”、结果共享12345 企业服务热线“服务包”制度局处长讲政策上线实现市区 24 小时“自助办”全覆盖上线 773 个兑现类惠企政策事项率先实现破产重整企业部分领域信用修复受理企业诉求25.5 万件，解决率97.5%累计解决企业诉求5.7 万余项全国首档营商环境政策对话节目北京市优化营商环境条例完成修订年度 413 项优化营商环境改革任务全面完成，“北京服务”品牌持续擦亮31.5万户全年新设经营主体26.5万户新设企业累计推出 112 个“高效办成一件事”场景，企业专用信用报告替代无违法违规证明范围拓展至 42 个领域，建立审批服务协调“专事专议”制度。非现场检查项增至 4833 项、占比达 77.6%。市区街乡三级执法主体扫码检查启动率达 100%，执法人员不扫码，企业有权拒绝检查。9投资北京北京外商投资指南（2024-2025）第一章 走进北京 服务业发展质量稳步提升2024 年，宏观政策组合效应继续显现，服务业运行总体平稳。重点领域支撑作用稳固，发展质量稳步提升，为全市经济稳定运行发挥重要支撑作用。北京市用一年多时间完成服务业扩大开放综合示范区建设 2.0 方案的 152 项任务，实施率超过 86。2025年，将编制服务业扩大开放3.0方案，制定落实国家自由贸易试验区提升战略意见的实施方案。2025 年将全面优化营商环境落实北京市优化营商环境条例，以提升企业群众获得感为出发点，对标先进规则和最佳实践，自上而下和自下而上相结合，谋划新一轮改革任务，健全法治政府建设体制机制，打造首善标准、国际一流的“北京服务”。金融创新引领高质量发展北京绿色金融多项指标全国领先2024 年，北京市完成市区两级金融管理体制改革，创新打造全球金融服务、金融智库和高端专业服务机构 3 大网络平台，金融会客厅、金融面对面等 6 个基础平台，畅融工程、钻石工程等 N 个特色平台。推动金融资产投资公司股权投资试点在京落地，认缴规模及落地项目均居全国前列。支持北京绿色交易所建设全国统一的温室气体自愿减排交易中心，北京绿色信贷、绿色债券规模保持全国领先。建立支持小微企业融资协调工作机制，企业融资成本保持历史低位。加快发展第三支柱养老保险和长护险，个人养老金账户数、缴存资金规模均居全国试点城市前列。多层次资本市场体系进一步健全，境内外上市公司超 800 家次，城市排名第一，北京区域性股权市场获批开展制度和业务创新试点，直接融资规模居全国首位。金融领域“两区”建设扎实推进，推动法巴合资财险等重要金融机构在京落地，实现多项全国领先。率先在两大国际机场打造境外来宾支付服务示范区，首创轨道交通外卡拍卡过闸，大力提升外籍来华人员支付便利性。10投资北京北京外商投资指南（2024-2025）第一章 走进北京2024 年首都金融业聚焦新质生产力发展需要，推动更有力度的开放52 家重要中外资机构在京落地展业262家北京证券交易所上市公司29735.8亿元股票交易总成交金额23家新增3.1倍同比增长5386.0亿元总市值2025 年，北京将高标准落实好“五篇大文章”系列政策措施和增量政策，加大对重点战略、领域和薄弱环节优质金融供给和支持，完善企业上市服务工作机制。深入推进金融领域“两区”建设，持续优化金融营商环境。高水平办好金融街论坛、服贸会金融服务专题等活动，进一步提升首都金融国际影响力。高精尖产业发展厚积成势北京高精尖产业发展水平居全国第一梯队，形成新一代信息技术、医药健康、科技服务三大万亿级产业集群和人工智能、智能装备等七大千亿级产业集群。其中，医药健康产业的整体规模去年首次突破万亿元，北京成为全国首个跨过万亿级的城市，具有首都特色的高精尖产业集群加快形成。2024 年，北京上线人工智能数据运营平台，智算总规模超 2.2 万 P，每秒钟可以计算 2200 亿亿次。高级别自动驾驶示范区完成 600 平方公里设施智能化部署，全年自动驾驶测试里程超过 1000 万公里，每小时测试里程约 1290 公里、相当于绕五环路 13 圈。信息软件业营业收入突破 3 万亿元，医药健康产业规模突破 1 万亿元。2025 年发布北京具身智能科技创新与产业培育行动计划（20252027 年），展现未来三年北京发展具身智能的“施工图”，力争到 2027 年建成全球具身智能技术创新高地。11投资北京北京外商投资指南（2024-2025）第一章 走进北京2024 年 总部经济发挥支撑作用总部经济是首都经济的重要特征，在构建高精尖产业结构、推动首都经济社会高质量发展中发挥着重要的支撑作用。北京认定首批 13 家“北京市全球服务伙伴”英特尔诺维信瑞士再保险雀巢中国摩根士丹利德勤中国拜耳中国戴德梁行宝马中国辉瑞集团阿中之门丰田金融太古中国累计认定 260 家跨国公司地区总部，包括：宝马汽车金融（中国）有限公司、道达尔能源（中国）投资有限责任公司、安顾（中国）企业管理有限公司等。累计认定拜耳医药保健公司等外资研发总部达 40 家。12投资北京北京外商投资指南（2024-2025）第一章 走进北京2024 年58项国家科学技术奖居全球城市首位高被引科学家达431 人次28.7%占全国 高端人才创新高地提高国际化人才引育水平，支持各类人才开展国际创新交流与科技合作，开拓国际视野、提升国际化能力。持续拓展北京市国际职业资格认可目录、北京市新质生产力人力资源开发目录，完善国际人才认定与服务保障体系建设。在全市范围推广外国人工作许可、工作类居留许可“一口受理、并联审批”，推动外国人数字身份认证工作，分级推进涉外政务服务场景应用，进一步提升外国企业相关高级管理人员及其家属来京便利性。持续推动国际人才创业载体、高品质人才社区等建设。北京集成电路产教融合基地启动实体化运行成功举办 2024 国际基础科学大会、HICOOL2024 全球创业者峰会、2024 中欧人才论坛国际人才服务保障综合配套改革先行区建设国内外优秀高校毕业生引进政策北京集成电路产教融合基地北京火炬科创融合孵化中心本科生“启研”计划2024 国际基础科学大会启动优化启动实体化运行成立设立成功举办2024 中欧人才论坛HICOOL2024 全球创业者峰会13投资北京北京外商投资指南（2024-2025）第一章 走进北京 科教文卫资源丰富 基础设施完善比上年末增加 2 条29条轨道交通运营线路增长 4.96.2亿人次全年客运总量增加 43 公里879公里运营线路长度增加 196 辆7708辆运营车辆94.7万辆共有共享单车3.1万辆比上年末增加1261条公共汽电车运营线路21972辆运营车辆29084.1公里运营线路长度21.0亿人次全年客运总量比上年末增加 126.2 公里22559.6公里全市公路里程增加 65 公里1276.1公里高速公路里程增加 31.4 公里6296公里城市道路里程69家国家级科技企业孵化器22512.4亿元规模以上文化企业实现营业收入12285个医疗卫生机构2.97 万家国家高新技术企业145家在京全国重点实验室30166.1万人次医疗机构总诊疗人次3.7%增长基础设施建设在北京城市建设中始终处于优先发展的地位特别是在道路、轨道交通、通信、电力、燃气等设施方面，北京一直居中国各大城市的前列北京是中国教育科技文化卫生资源最发达的城市，拥有包括北京大学、清华大学在内几十所顶尖高校和科研机构，重点高校数量占全国四分之一，中小学和幼儿教育也具有明显优势。14投资北京北京外商投资指南（2024-2025）第一章 走进北京49843.1亿元地区生产总值2012家新设外资企业36083.5亿元货物进出口总值6065.5亿元出口30018.0亿元进口72.3亿美元全市实际利用外资5.2%比上年增长16.4%同比增长党的十八大以来，北京在发展史上迈入具有里程碑意义的新时代。面对复杂多变的外部环境，国内经济发展“三重压力”以及超预期因素影响，北京坚持推动“五子”联动，实现经济总量进一步扩大，新兴动能成长壮大，经济结构继续优化，发展质量稳步提升。发展实力DEVELOPMENT STRENGTH2024 年北京经济稳中向好亿元21197.7北京地区与共建“一带一路”国家进出口总值58.7%占地区进出口总值15投资北京北京外商投资指南（2024-2025）第一章 走进北京 首都经济结构优化量质齐升固定资产投资较快增长，有效投资持续增加工业生产增势较好，新兴领域加快布局5.1%固定资产投资（不含农户）比上年增长在“两重”“两新”政策支持带动下分产业看高技术产业投资保持活跃32.1%设备购置投资增长17.7%基础设施投资增长占固定资产投资比重为20.6%，同比提高 4.2 个百分点4.9%第一产业投资增长30.0%高技术服务业投资增长50.8%高技术制造业投资增长7.0%比上年增长16.2%比上年增长6.6%比上年增长78.4%租赁和商务服务业33.9%科学研究和技术服务业73.9%水利、环境和公共设施管理业30.4%信息传输、软件和信息技术服务业2.9%第三产业投资增长22.8%第二产业投资增长33.8%制造业投资增长29871.0规模以上工业企业实现营业收入亿元1947.3实现利润总额亿元5937.6实现工业增加值亿元16投资北京北京外商投资指南（2024-2025）第一章 走进北京服务业运行平稳，优势行业带动突出5.1%第三产业增加值比上年增长9.5%增长6.8%增长280%新能源汽车产量增长率6.3%增长61.0%工业机器人产量增长率12.0增长27.6%风力发电机组产量增长率6.7%规模以上工业增加值11.0%增长11068.8信息传输、软件和信息技术服务业实现增加值亿元1240.3交通运输、仓储和邮政业实现增加值亿元3.8%增长2972.9租赁和商务服务业实现增加值亿元7.6%增长8154.2金融业实现增加值亿元24830.4规模以上工业实现销售产值亿元22842.3内销产值亿元1998.0出口交货值亿元按不变价格计算二者合计占全市地区生产总值的 38.6%，贡献率合计超过 6 成21.4%计算机、通信和其他电子设备制造业16.4%汽车制造业6.5%电力、热力生产和供应业1.5%医药制造业17投资北京北京外商投资指南（2024-2025）第一章 走进北京市场消费继续恢复，“以旧换新”效果明显2.1%市场总消费额比上年增长6.1%服务性消费额增长亿元14092.4实现社会消费品零售总额社会消费品零售总额中，按消费形态分社会消费品零售总额中，按商品类别分，限额以上批发和零售业中12799.7商品零售亿元15.9%金银珠宝类商品零售额增长1273.9餐饮收入亿元3.1%体育娱乐用品类商品零售额增长9.5%家用电器和音像器材类商品零售额增长22.6%新能源汽车零售额增长5786.6限额以上批发和零售业、住宿和餐饮业实现网上零售额亿元1.7%增长 全球数字经济标杆城市建设迈上新台阶北京作为国家首都和国际科技创新中心，是中国数字经济的创新源头、开放源头，也是数字经济发展的领军城市。以人工智能、先进通信网络、超高清视频和新型显示、产业互联网、网络安全和信创、北斗、虚拟现实为代表的新一代信息技术已成为北京高质量发展的引擎。2024 年，北京全球数字经济标杆城市建设向纵深推进，数字经济主要领域运行在“快车道”，各区域发展势头良好，对推动产业转型、经济高质量发展发挥重要作用。7.7%同比增长20000全市数字经济增加值亿元30000信息软件业营业收入亿元跃升为全市第一支柱产业18投资北京北京外商投资指南（2024-2025）第一章 走进北京数字产业化释放新动能产业数字化拓展新场景数字技术创新实现新突破2400 现有人工智能企业3000 核心产业规模亿元家将人工智能作为数字经济的核心驱动力，打造具有国际竞争力的数字产业集群。全市 105 款大模型通过中央网信办备案，占全国近四成。全国首个元宇宙数字体验综合体落地首钢园；启用北京数字人基地，全市数字人企业已达 2805 家。北京海淀人工智能集群获评人工智能领域全国唯一的国家级先进制造业集群。加快推动数字技术赋能制造业、金融、贸易、农业等千行百业。推动 581 家规上制造业企业实现数字化转型达标，GE 医疗北京基地获评中国医疗设备制造领域首座“灯塔工厂”，新增 9 家国家级智能制造示范工厂。全市金融科技企业达到 1785 家，市管企业数字人民币交易规模超 190 亿元，全市数字广告业产业规模超过 1500 亿元。建成北京跨境电子合同签署平台，累计接入认证企业 14000 余家。聚焦基础软件、脑科学、人工智能等重点领域，加快关键核心技术突破。统信软件发布具有大模型底层能力的国产操作系统。部市共建具身智能机器人创新中心，自主研发的最新一代通用机器人母平台“天工”，实现了全地形泛化移动能力。人工智能大模型技术紧跟国际前沿，豆包大模型在多个主流模型能力评测中对齐 GPT4.0 水平，Kimi 支持上下文窗口长度率先达到 200 万字，生数科技发布国内首个文生视频模型 Vidu，快手支持生成 2 分钟超长视频。19投资北京北京外商投资指南（2024-2025）第一章 走进北京新型基础设施建设取得新成效数据要素市场打造新样板标杆示范工程展现新亮点发布北京市算力基础设施建设实施方案，新增智能算力 8620P，累计算力规模超 2.2 万 P。建设“光网之都，万兆之城”，新建 5G 基站 2.6 万个，每万人拥有 5G 基站数量全国第一。推动 5G-A、F5G-A 试点示范，建成 5G-A 基站 1.2 万个。促进工业互联网发展，累计接入二级节点数量 129 个，位列全国第一，新增标识解析量 88 亿次，新接入企业 1000 余家。商业星座建设稳步推进，在轨卫星数量达 100 颗。编制数据要素顶层规划，获批建设“一区三中心”：国家数据要素市场化配置改革综合试验区（北京）、国家数据管理中心、国家数据资源中心和国家数据流通交易中心。北京数据基础制度先行区形成积极示范效应，汇聚 100 余家企业，建成全国首个人工智能数据训练基地。北京国际大数据交易所累计数据交易规模已达 59 亿元。全市已有 28 家企业完成数据资产入表，合计金额超 7.7 亿元。注重发挥标杆的突破带动效应，出台地方性法规北京市自动驾驶汽车条例，打造高级别自动驾驶示范区，完成 600 平方公里设施智能化部署，全市自动驾驶测试总里程数累计超过 3200 万公里。“京通”移动端上线服务 233 项，累计接入服务超过 1000 项，上线个人和企业电子证照 226 种。全市统一预约挂号平台涵盖全部二级及以上医疗机构近 300 家，全年累计服务 2.5 亿人次。“数字中轴”数字化项目助力北京中轴线成功申遗。20投资北京北京外商投资指南（2024-2025）第一章 走进北京数字经济对外开放迈出新步伐开放创新生态更具活力成功举办 2024 全球数字经济大会，发布合作协议、行动计划、标准指南等成果近200项，推动10 个数字经济领域合作项目在京落地，全球数字经济伙伴城市新增 9 个、累计已达 30 个。打造全国首个数字经济企业出海创新服务基地，吸纳 70 余家专业团队进入运营服务体系，促成基地入驻企业产品出口非洲“首订单”。北京成功入选全国首批增值电信业务扩大对外开放试点城市。北京国际科技创新中心建设条例正式实施，中关村先行先试 24 项改革措施全面落地，累计 19 家高校院所 500 余项专利向中小微企业许可使用。10 家央属单位和 11 家市属单位开展职务科技成果管理试点，累计布局支持 25 家标杆孵化器、26家概念验证平台。获批金融资产投资公司股权投资试点，私募基金设立服务实现线上办理；本市首个国家知识产权保护示范区获批，新建 11 家知识产权公共服务工作站。国际科技创新中心建设取得积极进展28.2%占全国的145在京全国重点实验室家1155949独角兽企业市场总估值10199市级“专精特新”企业家1035国家级专精特新“小巨人”企业家家亿美元创新效率持续跃升，新质生产力指数领跑，北京稳居全国城市科创发展榜首。国家高新技术企业、国家级专精特新小巨人企业、独角兽企业数量均居全国各城市首位。新设政府投资基金扩展至 8个投资领域，总规模达千亿元，支持战略性、前沿性、关键性股权融资项目。21投资北京北京外商投资指南（2024-2025）第一章 走进北京企业创新活力增强科技创新主平台主阵地作用凸显5.1%比上年增长17.6%增长3.3%增长0.5%增长4.3%增长亿元621.8工业企业研发费用亿元2975.2信息传输、软件和信息技术服务业企业研发费用亿元361.0科学研究和技术服务业企业研发费用3958.0全年规模以上大中型重点企业研发费用合计亿元68.7%占全市大中型重点企业研发费用的比重亿元2718.9“三城一区”【1】内大中型重点企业研发费用合计注【1】：“三城一区”是指中关村科学城、怀柔科学城、未来科学城、创新型产业集群示范区（北京经济技术开发区和顺义区），是北京国际科技创新中心建设的主平台。企部市联合印发中关村世界领先科技园区建设方案，中关村规模以上重点企业技术收入同比增长超10%；一园一方案推动分园改革提升，探索建立新型“政府 市场”运营管理模式。“三城一区”统筹联动与融合发展，中关村科学城投用通用人工智能创新园，怀柔科学城生命科学产业创新研究院揭牌，未来科学城国际生物工程中心一期主体工程完工，创新型产业集群示范区承接三大科学城成果超 280 项。22投资北京北京外商投资指南（2024-2025）第一章 走进北京创新环境持续优化研发成果提质增效累计设立 8 支政府产业引导基金，重点投向人工智能、信息产业等高精尖产业细分领域。2024年11月，京津冀投融资服务机制启动，三地共17只基金签约35家企业，实现投资额30亿元，促进跨区域资金链、创新链、产业链深度融合。50 余项先试先行改革的配套在成果权益、收益分配等方面建立了较为完备的制度保障，推动企业加大研发投入，实现良性循环。科技金融支持效果初显创新产出能力稳步提升技术市场保持平稳增长中关村示范区先试先行政策全面落地10.9%比上年增长12.0全年发明专利授权量万件7.2%增长102910共认定登记技术合同项9153.3技术合同成交额亿元15.5%增长66.3年末拥有有效发明专利万件5.7%增长1.2专利合作条约国际专利申请量万件22.86增加159.81每万人口高价值发明专利拥有量件件23投资北京北京外商投资指南（2024-2025）第一章 走进北京2024 年，氢内燃机、朱雀三号、天工 1.2MAX、脑机接口等一批未来产业布局和新质生产力培育成果在京落地，实现关键核心技术突破，研发项目的绿色化、高端化、智能化发展态势明显。年内建成全国首个人工智能数据训练基地，全球首个通用人工智能体“通通”正式发布，备案上线大模型 105 款，实现全球首例纯电驱全尺寸人形机器人拟人奔跑，高级别自动驾驶示范区完成 600 平方公里设施智能化部署，推动怀柔综合性国家科学中心 29 个科技设施进入科研状态，北脑二号填补国内脑机接口技术空白。研发成果取得重大突破国际影响力不断提升国际科技创新中心指数报告 2024显示，2024 年北京排名全球第 3 位，连续三年保持第三，科学中心和创新高地两个维度均位居第二。世界知识产权组织发布的 2024 全球创新指数 显示，2024 年北京排名第 3位，较上年上升 1 位。24投资北京北京外商投资指南（2024-2025）第一章 走进北京2024 年，限额以上批发和零售业、住宿和餐饮业企业触网率达 49.5%，较上年提升 1.5个百分点。其中，餐饮业为 61.8%，较上年提升 1.3 个百分点。2024 年，全市实现限额以上批发和零售业、住宿和餐饮业网上零售额 5786.6 亿元，同比增长1.7%，占全市社会消费品零售总额比重超 4 成，为年度最高水平。即时零售模式愈发受欢迎，限额以上便利店、超市、仓储会员店等业态通过公共网络合计实现的零售额增长 9.4%，较上年提升 4.9 个百分点。新消费模式日益活跃商业单位触网率不断提升网上零售规模扩大消费场景不断扩容升级全年发布 93 条“漫步北京”精品旅游线路，文旅消费场景更加丰富。举办国际体育赛事 43 项，同比增加 21 项。国际消费中心城市培育建设稳步推进2024 年，北京持续加快国际消费中心城市培育建设，消费场景扩容升级，消费规模继续扩大，新消费模式表现活跃。商业供给能力进一步提升1147离境退税商店数量稳居全国首位960全市新增首店17全年新增大型商业设施家150 商业面积万平方米89比上年末增加个14同比增加个个个25投资北京北京外商投资指南（2024-2025）第一章 走进北京“两区”建设迈出坚实步伐“两区”建设以来服务业扩大开放重点行业中自贸试验区外资企业集聚优势明显70全国首创政策近排名第一连续三年在全国服务业扩大开放综合试点示范评估中140北京累计实施突破性政策余项75.5%占全市新设外资企业数量1520科学研究和技术服务业，租赁和商务服务业，文化、体育和娱乐业新设外资企业家余项15.2%金融业外资企业营业收入比上年增长16.1%规模以上信息传输、软件和信息技术服务业营业收入比上年增长16.0%占全市新设外资企业数量321中国（北京）自由贸易试验区新设外资企业家34.1%占全市规模以上外资企业收入4.6%自贸试验区规模以上外资企业营业收入比上年增长2024 年，北京“两区”建设统筹推进示范区 2.0 方案与自贸试验区提升战略、对接国际高标准推进制度型开放试点工作等任务，制度型开放引领性进一步巩固，开放型经济迈上新台阶，开放平台活力迸发，以高水平开放助推高质量发展迈出坚实步伐。2024 年全市新设外资企业数量同比增长16.4%，增速高于全国 6.5 个百分点，“两区”建设新增落地项目达 7187 个。26投资北京北京外商投资指南（2024-2025）第一章 走进北京制度型开放实现新提升，对标国际高标准北京市加速落实国务院批复的服务业扩大开放2.0版工作方案，仅用一年时间就完成了超8成任务。全面落实自贸试验区试点对接国际高标准推进制度型开放措施，出台了一系列首创首试政策。全国首家“人体干细胞、基因诊断与治疗技术”外商投资企业在京落地，发布了全国首个场景化、字段级自贸试验区数据出境负面清单和首个国际职业资格认可目录，启动了全国首个罕见病药品保障先行区建设，并建立了具有北京特色的临床急需进口药械快速审评审批工作模式。系统性改革取得新成效，服务“四个中心”建设北京中关村综合保税区已正式运作，率先探索了智慧监管模式。推动政策持续扩面增效，如高新技术、“专精特新”和科技型中小企业跨境融资便利化试点等。实施打造国际文物艺术品交易展示中心若干措施。开放型经济发展迈出新步伐，锚定新质生产力北京推出了“北京市全球服务伙伴”计划，为首批 13 家伙伴企业授牌。全年实际使用外商直接投资：科学研究和技术服务业 37.4 亿美元，占 51.7%；租赁和商务服务业18.5 亿美元，占 25.6%；信息传输、软件和信息技术服务业 3.8 亿美元，占 5.3%。北京亦庄综合保税区获批设立，将打造全国首个以新质生产力培育发展为核心的综合保税区。北京天竺综合保税区 2023 年度综合保税区发展绩效评估结果位列全国第二，取得历史最好成绩。北京大兴国际机场综合保税区进出口值排名提升 55 位，上升幅度居全国之首。27投资北京北京外商投资指南（2024-2025）第一章 走进北京发展战略DEVELOPMENT STRATEGY更大力度推动高水平制度型开放 深化“两区”综合改革“两区”建设以来，北京累计实施 140 余项突破性政策，其中全国突破性政策 70 余项，连续三年在国家服务业扩大开放综合试点示范评估中名列第一。打造透明稳定可预期的制度环境：编制服务业扩大开放综合示范区 3.0 方案；落实国家自贸试验区提升战略；聚焦重点领域制定支持产业链集成创新方案。提升重点开放领域便利化服务：发布2025 年境外患者在京就医指南；深化药品补充申请审评审批试点；实施创新药临床试验审批试点；出台北京国际商事仲裁中心建设条例。推动对外贸易高质量发展：进一步推动服贸会提质升级；扩大优势产品全球布局，拓展中间品贸易增长空间；深化北京 AEO 培育示范基地建设。深化金融领域开放创新：推动 CCER（国家核证自愿减排量）交易市场全面开展交易；推动国家绿色技术交易中心落地；支持北交所优化发行上市制度安排，加快推出 ETF（交易型开放式指数基金）产品。强化优质资源要素保障：加快推动数据基础制度先行区建设；持续开展全国超高清视听全产业链优化升级贯通试点建设；迭代发布自贸试验区数据出境负面清单；持续升级北京市国际职业资格认可目录。28投资北京北京外商投资指南（2024-2025）第一章 走进北京科技创新片区：海淀组团：围绕人工智能等领域形成应用场景清单，推出更多首单、首例创新成果。昌平组团：推动医药健康全产业链开放创新，搭建美丽健康公共服务和资源共享平台。国际商务服务片区：朝阳组团：打造仲裁资源聚集的国际商事仲裁中心。顺义组团：持续推进国家进口贸易促进创新示范区建设。通州组团：制定 ESG（环境、社会和治理）创新发展试点方案，助力高标准建设国家绿色发展示范区。高端产业片区：大兴组团：加强数据出境政策咨询服务中心和国际数据口岸建设，打造数据跨境专用基础设施。亦庄组团：加快集成电路、信创等国家战略产业平台建设，推进自动驾驶示范区 4.0 等创新场景落地。落实 京津冀自贸试验区协同发展行动方案（2025），用好“一地创新、三地互认”政策共享机制。会同津冀开展联合招商推介，引导优质资源向京津冀布局。落实京琼两地自贸及商务领域合作协议，推进制度集成创新“京琼一体化”。加强国家服务业扩大开放综合试点示范省市联动协同。推动金融街优化形成国际化发展环境；隆福寺打造高品质文化消费园区。打造首钢园服贸会永久会址，实现参展办会与区域经济社会发展双促进。提升中德、中日产业园双向合作水平，扩大中德（欧）隐形冠军论坛规模和影响力，推动中日示范区建设北京数字经济企业出海创新服务基地。支持国家级金融科技示范区、丽泽数字金融科技示范园等优化布局，提升数字金融发展承载力。做大中关村（朝阳）互联网 3.0 产业园、北京数字人基地产业规模，打造互联网 3.0 产业高地。开展北京市无人驾驶航空示范区建设。打造北京低空安全应急产业园，引进和培育低空领域企业。率先探索建设数字丝绸之路经济合作试验区。构建商业闭环的全产业生态“京西智谷”，加快推进超高清视听（计算视听）创新应用示范区建设。提升京平综合物流枢纽核心竞争力。持续推进气候投融资试点。更大力度开展特色化差异化探索支持自贸试验区先行先试探索积极推进区域联动开放发展促进主要园区特色化创新发展29投资北京北京外商投资指南（2024-2025）第一章 走进北京推动怀柔科学城大科学装置开放共享。推动未来科学城“能源谷”参与国际标准制定，打造先进能源产业创新高地。北京天竺综合保税区：加快罕见病药品保障先行区建设，推动临床急需品种临时进口。北京大兴机场综合保税区：加快打造区港一体化监管模式，探索建立进口药品通关抽样快速响应机制。北京中关村综合保税区：完善智慧监管模式，围绕“2 2 N”产业定位开展招商。北京亦庄综合保税区：确保如期通过验收。推动综合保税区开放功能提升更大力度稳定外企外资预期和信心抓实双向投资工作：聚焦世界 500 强企业、专精特新企业等，做好项目对接招引；推动电信、医疗等服务业领域有序开放，争取更多标志性外资项目落地；支持在京外企扩大再投资；搭建北京共建“一带一路”直通车综合服务平台，服务企业高质量“走出去”。完善招商引资机制：完善“市投资促进中心 行业主管部门 招商主体区 功能区（园区平台）”协同联动招商机制，开展精准化招商；压实行业主管部门稳外资和招商引资责任，协同促进一批标志性项目落地；借助多边外事平台，用好国际友城合作机制，促进更多投资合作项目。拓展投资促进网络：发挥北京境外招商服务站、境外联络站等作用，强化“走出去”联合招商；用好世界投资促进机构协会（WAIPA）、境内外友好商协会资源，深化与世界主要城市投资促进机构和商协会合作。提升“北京服务”品质：全面落实北京市外商投资条例，依法保护外商投资权益；培育“北京市全球服务伙伴”，完善外资企业圆桌会议机制和“闭环式”诉求响应机制，畅通政企常态化沟通渠道；用好 240 小时过境免签政策，优化提升入境、出行、住宿、游览、购物、支付等全链条服务体系。30投资北京北京外商投资指南（2024-2025）第一章 走进北京 精准加力高精尖产业发展北京将紧盯科技革命和产业变革趋势，全力抓好产业链工程，塑造优良产业生态。力争 2025 年高精尖产业增加值占地区生产总值比重达到 30%。加快推进国际科技创新中心建设到 2027 年，北京国际科技创新中心国际化水平达到全球一流水平，具有全球竞争力的开放创新生态持续完善，人才、技术、资本要素流动活跃度世界领先。政府间、园区间国际科技合作机制不断丰富，民间国际科技交流合作活力持续增强。参与建设“一带一路”联合实验室达 15 家，推动开展国际联合研发项目 100 项，在京外资研发中心达 300 家，通过专利合作条约专利申请量达到 1.2万件，进入科睿唯安 Q1 区科技期刊达 120 本，中关村论坛国际影响力和吸引力显著增强，科技活动矩阵国际影响力不断提升，为全球科技合作注入新活力。推进集成电路领域重大项目建设。服务新能源车企做大做强。推动核酸药、抗体偶联药物等CDMO（合同研发生产组织）平台建设。打造国际医药创新公园（BioPark），积极推进赛诺菲、阿斯利康等重大项目，实施医疗器械产业提质升级行动。发展低空技术和产业，打造低空技术创新和产业发展先导区。争取国家级未来产业先导区在京落地。推进人形机器人产业化项目，创办世界人形机器人运动会，实施量子科技创新与产业生态培育行动方案，加强商业航天产业链供应链建设。提高金融服务实体经济质效，完善多层次金融市场体系，支持北京证券交易所做大做强。探索“研发贷”“创新积分贷”等创新产品，引导信贷资金快速直达小微企业。丰富养老第三支柱金融产品。推进金融服务数字化智能化转型，积极拓展数字人民币应用场景。建立健全政府投资基金容错机制，促进股权投资、耐心资本发展，培育更多上市公司。建设科技服务业特色集聚区。鼓励广告企业数字化提质升级，加力发展人力资源、会计、法律等专业服务业。探索现代服务业和先进制造业融合发展“北京模式”。实施国际科技合作网络拓展行动一是持续丰富完善国际科创交流合作体系。积极融入国家科技外交工作，构建双边、多边政府间科技合作框架，拓宽民间科技交流交往渠道。31投资北京北京外商投资指南（2024-2025）第一章 走进北京二是建设“一带一路”创新合作网络重要枢纽。实施新时代“一带一路”科技创新北京行动计划，在带路沿线地区布局创新平台载体，参与共建“一带一路”联合实验室和新型基础设施。三是加快国际科技组织与机构集聚发展。支持在京发起设立国际科技组织、标准组织，鼓励科技人才在国际科技组织机构兼职、任职，支持外国高校院所来京设立科研机构。实施国际科技合作载体提质行动实施国际科技合作平台建设行动一是强化提升“三城一区”国际化承载力。支持“三城一区”依托各自创新和资源优势，在基础研究、高技术研发、未来产业发展等方面，增强国际化发展能力。二是挖掘分园国际科技合作发展潜能。推动提升中关村各分园创新治理能力，绘制国际产业创新地图、建立国际产业合作库，精准开展国际科技合作。三是深化并扩大国际创新集聚区建设。深化中日、中德园国际创新集聚区建设，支持在综保区内开展保税研发、离岸创新，加快朝阳国际创业投资集聚区建设。一是加强国际科技合作基地建设。优化国际科技合作基地认定机制，分类培育国际科技合作功能单元，深化国际交流合作关系。二是持续培育跨境技术转移机构。鼓励技术转移机构加快海外布局，支持跨境技术转移机构完善国际网络，引导科技孵化器建立国际科技项目“速通”机制。三是推动大科学装置面向全球开放共享。发挥怀柔综合性国家科学中心等的作用，谋划发起或参与国际大科学计划和大科学工程，逐步构建依托大科学装置的开放共享创新生态。四是支持科技园区加强国际合作。围绕“一带一路”沿线布局建设海外科技园区，引导各分园、特色产业园、大学科技园等园区载体加强与国际科技园区、创新区域，加强创新合作和产业对接，提升国际创新服务效能。32投资北京北京外商投资指南（2024-2025）第一章 走进北京实施创新主体国际合作提升行动实施开放创新生态卓越行动实施国际科技交流合作促进行动一是围绕创新全链条深化国际协同创新。推动在基础科学领域国际交流合作。聚焦新一代信息技术等领域，促进应用技术国际合作。围绕量子科技等前沿技术领域开展国际联合研究，培育未来产业。二是促进外资创新主体集聚发展。深化落实外资研发中心系列政策，推动实现外资研发中心数量、能级双提升。以“清单化”靶向对接全球知名科技企业，促进来京发展。三是助力科技创新与产业创新深度融合。鼓励科技领军企业优化国际创新布局，加强产业国际合作。支持创新主体申请外国专利，参与国际标准化活动。支持企业参加全球知名、行业重点展览展会，逐步放大“以会促商”效应。一是优化提升知识产权环境。支持境外知识产权服务机构等来京开展业务，对接知识产权国际机构，营造国际化知识产权环境，完善知识产权融资、保险服务体系，服务企业“出海”。二是提升人才国际化发展服务水平。支持北京科技人才拓展国际视野，提高国际人才认定与服务保障，提升来京便利性、在京创业可及性，增强国际人才吸引力。三是完善国际化科技金融服务机制。加快中关村科创金融改革试验区建设，与国外大型金融机构对接交流，支持科技企业境外上市发展，为中小科技企业提供国际专项金融服务。四是积极推动政策制度创新与改革。主动对接改革任务，推动国际创新要素资源自由流动、高效配置，推动更多改革措施向示范区全域推广实施。一是坚持高水平举办中关村论坛。突出中关村论坛国家级、国际化发展，打造全球举办、全球参与、全球传播的高水平开放平台。二是建设高水平国际科技活动矩阵。以“首善标准”办好IASP2025年世界大会，培育高端化、品牌化、国际化科技交流活动，打造北京国际学术交流季国际前沿学术高端交流平台。三是打造具有国际影响力的学术期刊。支持创办国际一流学术期刊，深化开放科学北京实践，持续提升北京创新的国际影响力和号召力。33投资北京北京外商投资指南（2024-2025）第一章 走进北京 加力建设全球数字经济标杆城市2025 年，北京将加力建设全球数字经济标杆城市，目标实现数字经济增加值增速 8%，占 GDP比重超过 45%。为此，北京将重点实施“五项行动”。支持人工智能大模型迭代升级，推动建立人工智能自主可控技术创新体系。制定人工智能赋能新型工业化相关政策措施，面向医药、汽车、材料、软件、电子等 10 个重点领域，积极推进大模型应用落地，形成一批高质量行业数据集。实施“人工智能 ”行动面向超大城市治理和高质量发展场景，谋划有影响力和带动性的标杆工程。推进高级别自动驾驶示范区 4.0 阶段建设向中心城区、平原新城延伸。举办机器人“一会一赛”，即世界人形机器人运动会和机器人半程马拉松比赛，打造“机器人应用之都”综合示范工程。加快建设 6G 实验室。实施超高清视频“超现场”示范工程。实施示范标杆引领行动实现 5G/5G-A 轻量化基站连续覆盖。统筹做好国产算力芯片供应保障，全市智算供给规模累计达到 4.5 万 P。推动各区政务外网管理部门完成 IPv6 改造。实施基础设施提升行动高标准建设国家数据要素市场化配置改革综合试验区，加快数据基础制度体系创新优化。提升北京国际大数据交易所市场化运营管理水平，持续推进数据资产化。促进公共数据共享开放和授权运营，培育壮大数据要素产业。实施数据要素价值释放行动高水平举办全球数字经济大会，加快打造北京数字经济企业出海创新服务基地，在数据跨境交易、数字化方案走出去等方面持续用力，以开放促发展。实施数字经济“走出去”行动34投资北京北京外商投资指南（2024-2025）第一章 走进北京 扎实推进全国文化中心建设北京紧紧围绕做好首都文化这篇大文章，健全文化体制机制，扎实推进全国文化中心建设。大力践行社会主义核心价值观，繁荣发展文化事业和文化产业，持续提升首都文化软实力和影响力。加强历史文化遗产系统性保护，深入挖掘古都文化、红色文化、京味文化、创新文化的丰富内涵，加大价值阐释和传播力度。制定北京中轴线保护传承三年行动计划，创建北京中轴线国家文物保护利用示范区，做好中轴线文化阐释与国际传播。办好北京国际非遗周，提高北京非遗体验中心运营水平。推动制定北京长城保护条例，以国家文化公园建设牵引三条文化带发展，开展大运河沿线文物古迹修缮，启动不少于 10 项北京长城抢险工程，启动琉璃河遗址申遗前期工作。推进“博物馆之城”建设，加强馆际联动、馆城融合。办好 2025 年国际博物馆日中国主会场活动。强化乡村文化和传统村落遗产传承保护，办好北京农民艺术节等系列活动。推动文博藏品“触网创新”。精心传承城市历史文脉加强科技赋能，推进文化数字化，发展新型文化业态，创造更多新时代新的文化内容。以“大戏看北京”为抓手推动演艺之都建设，加快推进北京歌舞剧院、京南艺术中心建设，加快打造王府井、天桥等演艺集聚区和特色演艺群落，举办更多演唱演出活动，大力发展演艺经济，首演首发剧目不少于 100 部，争取中国广播电视精品创作大会永久落户。推进书香京城建设，擦亮“我与地坛”品牌。推进公共文化设施所有权与使用权分置改革，创新社会资本参与博物馆运营模式。完善公共文旅场所餐饮配套服务。试点取消大型活动举办场馆周边地铁“甩站”通行措施。加快文化科技创新成果转化和产业化，引导超高清视听产业提质创新。实施“首亮微光”等主题网络微短剧创作计划。打造“双奥 100”精品赛事体系，引入专业场馆运营机构，举办 12 项顶级赛事，推动北京原创精品游戏研发，吸引电子体育赛事在京举办。着力激发文化发展活力35投资北京北京外商投资指南（2024-2025）第一章 走进北京用国际化语言和方式，推出更多文化成果，更好展示国家形象、首都形象。精心组织“魅力北京”等文化宣传活动，持续打造“丝路大 V 北京行”等国际传播品牌，办好“炫彩世界”“一带一路”沿线国家特色文化展示。做好大阪世博会、APEC 峰会等国际重大活动城市推介活动。强化资源整合和力量协同，建立海外社交平台传播矩阵，拓展新媒体、广电视听等外宣渠道，讲好中国故事、北京故事。积极促进文明交流互鉴 持续强化国际交往中心功能释放国际交往中心巨大能量。完善国际交往中心建设体制机制，全方位营造国际化服务环境，打造开放包容的国际魅力之都。推进雁栖湖国际会都扩容提升，推动怀柔、密云等地联络线建设。扩大高级别外交外事活动特色场馆储备。加快新国展二期多功能多元化使用。推动大兴国际机场临空经济区会展消费枢纽等项目前期工作。完善场馆周边交通、商业等配套设施。出台北京城市国际化服务工作方案，推进新版永久居留证在京便利化应用。动态更新北京市英文地图，完善景区、机场等场所外语标识和导览设施，创新过境免签配套措施，将北京打造成“入境旅游首选地”。完善展会“搭台”、经贸“唱戏”机制，推动服贸会提质升级，坚持中关村论坛常态化办会，扩大北京文化论坛传播力和影响力，提升金融街论坛年会国际化程度。开展“双枢纽”总规修编工作，配合编制京津冀世界级机场群建设实施方案，推动远程稀缺航权资源向“双枢纽”集中。引导双临空经济区差异化发展，加快产业项目落地。36投资北京北京外商投资指南（2024-2025）第二章 投资北京02投资北京投资北京北京外商投资指南（2024-2025）38 重点领域52 投资区域58 投资项目37投资北京北京外商投资指南（2024-2025）第二章 投资北京38投资北京北京外商投资指南（2024-2025）第二章 投资北京电信服务领域|健康医疗服务领域|金融服务领域|文化教育服务领域|专业服务领域推进服务业重点领域深化改革扩大开放|探索新兴业态规则规范优化贸易投资制度安排|完善公共服务政策环境|强化权益保护机制|健全风险防控体系“十四五”时期是北京落实首都城市战略定位、建设国际科技创新中心、构建高精尖经济结构、推动京津冀产业协同发展的关键时期。国家服务业扩大开放综合示范区和中国（北京）自由贸易试验区是国家赋予北京的光荣使命。北京高标准推进国家服务业扩大开放综合示范区和中国（北京）自由贸易试验区建设，将突出科技创新、服务业开放、数字经济特征，为北京高水平开放、高质量发展注入强大动力。重点领域KEY AREAS 国家服务业扩大开放综合示范区2023 年 11 月 23 日，国务院批复支持北京深化国家服务业扩大开放综合示范区建设工作方案（简称示范区 2.0 方案），示范区 2.0 方案是 2020 年出台的示范区 1.0 方案基础上的迭代升级，为北京下一阶段推进高水平开放指明了方向。推进服务业重点领域深化改革扩大开放示范区 2.0 方案推出 170 余项新的试点举措39投资北京北京外商投资指南（2024-2025）第二章 投资北京北京自贸试验区 中国（北京）自由贸易试验区示范区 2.0 方案在分类梳理全面与进步跨太平洋伙伴关系协定（CPTPP）和数字经济伙伴关系协定（DEPA）等国际高水平自由贸易协定规则条款基础上，聚焦“边境上”和“边境后”的规则规范，开展更大力度先行先试、更大范围压力测试。主动对接国际高标准经贸规则实施范围 119.68平方公里涵盖 3个片区中国（北京）自由贸易试验区（简称北京自贸试验区）是国务院于 2020 年批复设立的国家级自贸试验区。建立中国（北京）自由贸易试验区是党中央、国务院作出的重大决策，是新时代推进改革开放的重要战略举措。40投资北京北京外商投资指南（2024-2025）第二章 投资北京科技创新片区31.85平方公里新一代信息技术、生物与健康、科技服务等产业规划面积重点发展重点布局支持人工智能产业、智能网联汽车产业、游戏和电竞产业、金融领域发展。翠湖片区重点发展人工智能、下一代通信网络、智能网联等数字产业。海淀组团以生命科学园为核心，聚焦创新药物、高端医疗器械、精准医疗服务等优势领域。积极布局细胞与基因治疗、“AI 医疗”等前沿方向。昌平组团海淀组团昌平组团41投资北京北京外商投资指南（2024-2025）第二章 投资北京国际商务服务片区48.34平方公里数字贸易、文化贸易、商务会展、医疗健康、国际寄递物流、跨境金融等产业规划面积重点发展重点布局聚焦数字贸易，重点发展跨境电商、文化版权、数字医疗、智能制造、智慧物流、智慧交通等。依托北京天竺综合保税区，推动文化艺术品新业态发展。顺义组团发挥国际资源丰富、外贸企业聚集优势，聚焦跨境电商、数字医疗、文化创意、人力资源服务等领域。朝阳组团注重发展文化创意贸易，聚焦创意设计、数字内容、原创动漫、版权运营等领域。通州组团朝阳组团顺义组团通州组团42投资北京北京外商投资指南（2024-2025）第二章 投资北京同时，北京还拥有中国（河北）自由贸易试验区大兴机场片区（北京大兴）9.97 平方公里。高端产业片区39.49平方公里商务服务、国际金融、文化创意、生物技术和大健康等产业规划面积重点发展重点布局聚焦高端制造产业，重点发展与氢能、机器人、航空航天科技相关联配套的智能装备研发制造产业。支持生物医药产业集聚发展，鼓励创新医疗器械企业、生物医药领军企业聚集。大兴组团打造具有全球影响力的新一代信息技术产业集群。重点支持企业联合大学、科研院所开展集成电路、下一代显示技术等领域的先导工艺研发。支持新能源及高端汽车产业、机器人和先进智能装备产业发展。亦庄组团大兴组团亦庄组团43投资北京北京外商投资指南（2024-2025）第二章 投资北京电子信息产业集成电路产业集中度高、产业链完善、综合技术能力领先。超高清视频和新型显示产业辐射带动能力逐步提升。虚拟现实产业技术创新能力居全国首位，产业集聚示范效应明显。产业优势集成电路：设计、制造、封测、装备、零部件及材料等全产业链。超高清视频和新型显示：上游研发、下游品牌行销。虚拟现实（VR/AR）：核心硬件、整机、交互技术、软件技术、内容及应用。重点领域北京经济技术开发区：涵盖“设计、制造、封测”等全产业链条。海淀区：主要发展集成电路设计业，涵盖区块链、人工智能等泛 IC 设计领域。石景山区：虚拟现实产业组团。重点布局 高精尖产业“十四五”时期，北京在政策引领、专项激励、主动服务的“组合拳”下，不断加大高精尖产业领域投资布局，重点培育的十大高精尖产业集群收入全部突破千亿级，迈出了创新跃升的“加速度”，高精尖动能持续增强。44投资北京北京外商投资指南（2024-2025）第二章 投资北京医药健康产业汽车交通产业创新研发资源丰富、临床资源多，在新型疫苗、下一代抗体药物等领域构筑领先优势。医药工业连续多年引领全国。产业优势京津冀汽车产业集群具备完整产业链竞争优势，自动驾驶技术领先。产业优势创新医疗器械：高端医疗设备、细胞与基因治疗等。新型疫苗、下一代抗体药物、细胞与基因治疗。重点领域智能网联汽车：整车制造、智能网联设施和关键部件、智慧出行服务。重点领域海淀区、大兴区、昌平区、北京经济技术开发区：形成“一南一北、各具特色”的生物医药产业空间布局。重点布局北京经济技术开发区、顺义区、房山区等。重点布局北京是我国汽车产业创新发展的主要区域和重要汽车生产基地，汽车产业正在加速向电动化、智能化、网联化、轻量化等高精尖方向发展，已初步形成全国领先的新能源智能网联汽车产业体系。45投资北京北京外商投资指南（2024-2025）第二章 投资北京智能装备产业材料与绿色能源产业移动操作机器人、骨科手术机器人、精密减速器等高端产品全国领先。工业母机技术水平高，覆盖从大重型到中小型较为完整的产品谱系。产业优势氢能技术研究全国领先，新型储能技术研发能力强。智慧能源产业规模大，央企、市属国企为主力军。产业优势机器人：人形机器人、工业机器人、服务机器人等。工业母机：高端数控机床、智能化制造装备等。重点领域氢能：液态储氢、固态储氢等。新型储能：固态电池、钠离子电池、液流电池等。智慧能源：综合智慧能源服务。重点领域中关村（亦庄）国际机器人产业园、北京未来科学城（昌平）机器人产业园等。重点布局大兴国际氢能示范区、中关村（房山）氢能产业园、未来科学城“能源谷”等。重点布局46投资北京北京外商投资指南（2024-2025）第二章 投资北京航空航天产业数字经济领域商业航天产业覆盖卫星制造、火箭制造等全部环节，产业链独具特色。产业优势数字经济规模稳步扩大，算力资源丰富，互联网 3.0 和人工智能大模型发展领先。产业优势商业航天：卫星制造、火箭制造、地面设备制造等。低空技术：无人机研发、制造、应用等。重点领域互联网 3.0：人工智能、区块链、网络通信、虚拟现实等。人工智能（大模型）：文心大模型、智谱清言等。算力中心：北京本地算力超 2 万 P，汇集京内外算力资源超 5 万 P。重点领域北京商业航天产业基地、北京火箭大街、中关村（延庆）低空经济产业园等。重点布局海淀区、朝阳区、门头沟区等。重点布局47投资北京北京外商投资指南（2024-2025）第二章 投资北京信息软件业都市产业基础软件产业全技术产业链覆盖，工业软件在工业互联网、智能制造等领域发挥重要作用。产业优势食品、服装、智能家居等产业集聚度高，老字号品牌众多。产业优势基础软件：芯片、操作系统、数据库、中间件等。工业软件：工业互联网平台、智能制造解决方案等。重点领域食品产业：老字号食品、现代食品制造等。服装产业：高端服饰、时尚设计等。智能家居：智能家电、智能安防等。重点领域中关村软件园、中关村工业互联网产业园、北京经济技术开发区国家信创园等。重点布局中关村怀柔园、中关村平谷园、工美聚艺园等。重点布局48投资北京北京外商投资指南（2024-2025）第二章 投资北京未来产业北京市作为全国科技创新中心，依托政策体系、技术积累、产业生态等综合优势，已成为国内未来产业发展的标杆城市。产业优势未来信息：通用人工智能、第六代移动通信（6G）、元宇宙等。未来健康：基因技术、合成生物、细胞治疗与再生医学等。未来制造：类人机器人、智慧出行等。未来能源：氢能、新型储能、碳捕集封存利用等。未来材料：石墨烯材料、第四代半导体材料、新一代生物医用材料等。未来空间：商业航天、卫星网络等。重点领域海淀区、门头沟区、北京经济技术开发区、石景山区、朝阳区等区域根据各自优势布局未来产业。重点布局49投资北京北京外商投资指南（2024-2025）第二章 投资北京 现代服务产业北京市作为国家政治中心、科技创新中心和国际交往中心，依托“两区”建设，正加速构建以金融服务、信息服务、科技服务、商务服务、生活服务为核心的现代服务产业体系，致力于打造全球数字经济标杆城市和国际化高端服务枢纽。现代服务业成为拉动北京市经济增长的主引擎。金融服务信息服务现代金融服务：包括文化金融、贸易金融、汽车金融、融资租赁等。金融科技创新：支持国内外金融机构设立科技子公司、金融科技事业部等，吸引科技企业设立金融科技研发中心。重点领域新一代信息技术：包括人工智能、工业互联网、大数据、云计算等。重点领域 朝阳组团：重点发展文化金融、贸易金融、汽车金融和融资租赁产业。顺义组团：支持设立中外合资银行、民营银行、保险、证券、公募基金等法人金融机构，发展科技租赁等创新业务。通州组团：重点聚焦财富管理、绿色金融、金融科技等金融业态，吸引国内外绿色金融机构聚集。重点布局 海淀组团：支持人工智能产业、智能网联汽车产业、游戏和电竞产业、金融领域发展。昌平组团：在新一代信息技术及其衍生领域率先布局，发展智能制造、智能装备等产业。亦庄组团：聚焦打造具有全球影响力的新一代信息技术产业集群，支持集成电路、下一代显示技术等领域的先导工艺研发。重点布局50投资北京北京外商投资指南（2024-2025）第二章 投资北京科技服务商务服务生活服务科技研发与创新：包括创业孵化、技术转移转化、科技咨询、知识产权服务等。重点领域商务服务业：包括设计、咨询、会展、电子商务等。重点领域生活配套服务：包括休闲旅游、文化娱乐、健康养老、体育赛事活动等。重点领域海淀组团：以科学研究和技术服务业、信息传输、软件和信息技术服务业为主的优势产业。昌平组团：发挥小米集团、三一集团等龙头企业作用，依托新一代信息技术，培育发展高端产业数字化集群。亦庄组团：支持企业联合大学、科研院所开展先导工艺研发，带动底层技术迭代升级和示范应用。重点布局朝阳组团：鼓励法律服务、会计审计、评估服务、人力资源服务等领域的企业落户。顺义组团：依托国家对外文化贸易基地，聚焦文化传媒、视听、游戏和动漫版权、创意设计等高端产业发展。通州组团：依托运河商务区、张家湾设计小镇等核心承载区，打造高端服务业集群。重点布局各片区均有布局重点布局51投资北京北京外商投资指南（2024-2025）第二章 投资北京2024 年 文化产业北京秉持“科技赋能文化、文化赋能城市”的文化产业发展思路，以文化领域供给侧结构性改革为牵引，加快构建高精尖文化产业体系，文化产业高质量发展跑出加速度。金融服务文化贸易：包括跨境电商、文化版权、数字医疗等领域的贸易活动。文化创意：涵盖创意设计、数字内容、原创动漫、版权运营等细分领域。重点领域朝阳组团：重点支持引进培育优质文化企业，文化科技融合、文化旅游融合、文化消费新业态发展，文化产业园区提质发展，文化金融等服务创新“四个方向”。顺义组团：立足国家对外文化贸易基地（北京），聚焦文化传媒、视听、游戏和动漫版权、创意设计等高端产业发展。依托新国展等功能区，吸引更多专业展、新兴展、国际展落户，推动文化贸易的国际化进程。通州组团：注重发展文化创意贸易，聚焦创意设计、数字内容、原创动漫、版权运营等领域。联动设计产业上下游企业，打造国际设计产品展示体验和交流贸易中心，提升北京市文化创意产业的国际影响力。重点布局6.6%同比增长23022.6规模以上文化及相关产业法人单位实现收入合计11.1%同比增长15906.9文化新业态企业实现营业收入亿元亿元占全市文化企业营业收入的比重为 70.7R投资北京北京外商投资指南（2024-2025）第二章 投资北京中关村国家自主创新示范区中关村国家自主创新示范区（中关村科技园区）始建于 1988 年，总规划面积 488 平方公里，是中国第一个国家级高新技术产业开发区。经过 30 余年的发展，科技园已经发展成为“一区多园”跨行政区的高端产业功能区。投资区域INVESTMENT AREAS北京市通州区宏安街 9 号（8610）55577777（8610）55577700https:/ 174 平方公里，是北京国际科技创新中心核心区。集聚了清华、北大等 36 所国家重点高等院校、中科院等 96 家研究所、32 家国家工程研究中心；汇集一万多家国家级高新技术企业。中关村科学城重点推动科技与产业融合、科技与金融融合、科技与文化融合。北京市海淀区四季青路 6 号海淀招商大厦（8610）88499599（8610）88494199https:/ 投资北京未来科学城未来科学城位于北京昌平区南部，规划占地面积 170.5 平方公里。重点聚焦“先进能源、先进制造、医药健康”等创新领域，注重加强与现有产业功能区融合互动，促进央企、高校、院所与创新型企业协同创新，集聚成果转移转化、知识产权、金融法律等创新服务平台。北京市昌平区北七家镇定泗路（8610）89750800（8610）89750800http:/ 100.9 平方公里。怀柔科学城围绕物质、空间、地球系统、生命、智能等五大科学方向的成果孵化，着力培育科技服务业、新材料、生命健康、智能信息与精密仪器、太空与地球探测、节能环保等高精尖产业，构建“基础设施基础研究应用研究技术开发成果转化高精尖产业”的创新链。北京市怀柔区杨雁路 88 号（8610）61663666（8610）61663769http:/ 投资北京北京经济技术开发区北京经济技术开发区规划面积 225 平方公里，提出“高质量发展聚变提升”发展战略，以“聚”促“变”，优化产业结构，提升城市发展能级，形成了“44637”发展体系，即以四大国家战略为奉引（倾力建设全国集成电路产业高地，持续打造全球首个高级别自动驾驶示范区，高质量建设国家信创产业基地，高水平打造全国首个数据基础制度先行区），巩固壮大四大主导产业（新一代信息技术产业、新能源汽车和智能网联汽车产业、生物技术和大健康产业、机器人和智能制造产业），全面布局六大未来产业（未来信息、未来健康、未来制造、未来能源、未来材料、未来空间），强化三个融合赋能（数实融合、两业融合、科文融合），构建七大支撑体系（产业组织、创新培育、要素保障、人才服务、开放协同、城市活力、党建引领）。北京经济技术开发区荣华中路 15 号（8610）67857878（8610）67881207http:/ 5.457 平方公里，并于 2022 年 11 月 3日正式获批国家进口贸易促进创新示范区。北京天竺综合保税区是首都对外开放的主阵地，正在打造以服务贸易为特色的综合保税区。北京市顺义区金航中路一号院 2 号楼（8610）69478686北京天竺综合保税区管委会55投资北京北京外商投资指南（2024-2025）第二章 投资北京北京中关村综合保税区北京中关村综合保税区是全国首个以研发创新为特色的综合保税区、全国首个取消物理围网的综合保税区，在全国率先探索智慧监管模式。拟构建“2 2 N”保税业务谱系，即以集成电路产业和医药健康产业为核心，以人工智能产业和科技服务产业为重点，拓展N个保税服务业态。北京大兴国际机场综合保税区北京大兴国际机场综合保税区由北京、河北、首都机场集团两地三方共同建设管理运营，是全国唯一跨两个省级行政区、享受“三区两地”高能级政策叠加的综合保税区。规划发展“4 N”产业体系，即国际物流和供应链管理、航空产业、医疗健康和新一代信息技术 4 大产业，以及 N 个创新业态。北京市大兴区榆垡镇榆顺路 12 号榆垡临空经济创业发展中心https:/ 6 号海淀招商大厦（8610）88499599（8610）88494199https:/ 投资北京北京亦庄综合保税区北京中日创新合作示范区北京亦庄综合保税区于 2024 年 9 月 7 日正式获国务院批复同意设立。位于北京经济技术开发区亦庄新城长子营工业区，在国家服务业扩大开放综合示范区、国家级高新技术开发区范围内，规划面积 0.61 平方公里，共一个区块。亦庄综保区聚焦“4 N”保税产业定位，以新一代信息技术、新能源汽车、生物医药、高端装备制造为重点，打造 N 个服务贸易产业体系，积极培育工业品一站式供应、大型设备融资租赁等平台，支撑高精尖产业保税服务贸易发展。北京中日创新合作示范区于 2020 年 10 月经国家发展和改革委员会正式批复设立，定位国际科技协同创新和产业合作发展，是国内首个也是唯一以创新合作为主题的中日创新合作示范区。示范区位于北京南中轴延长线沿线，五环六环之间，京台高速两侧，毗邻大兴新城和亦庄新城。示范区以医药健康、先进智造、数字经济为主导产业，在知识产权保护、放宽行业准入、提升跨境贸易便利化、优化外汇监管、提供人才保障等方面着力打造双向开放、公平透明、非歧视性的创新环境，力争成为中日双向交流合作新载体，创新发展合作新典范，高端产业发展新集群，首都改革开放新高地。北京市大兴区金盛大街 2 号院 5 号楼 2 层（8610）http:/ 15 号（8610）67857878（8610）67881207http:/ 投资北京北京中德经济技术合作先行示范区北京中德经济技术合作先行示范区于 2021 年 6 月经国家发展和改革委员会正式批复设立，位于北京市顺义区，临空区位优势显著，制造产业基础深厚，改革创新平台领先，配套设施条件优越，中德合作基础扎实，具备深化全方位合作的先天优势。示范区以 20 平方公里的北京中德国际合作产业园起步区、拓展区“两区”为核心，联动首都机场、新国展、中央别墅区、祥云小镇、美驰产业园等生活生产配套“多点”发展，实现“两区多点”、业态协同、空间联动、产城融合。未来，将辐射 100 平方公里的北京创新产业集群示范区（顺义）全域。北京市顺义区临空经济核心区汇海中路 7 号院（8610）89440988北京中德国际合作产业园58投资北京北京外商投资指南（2024-2025）第二章 投资北京投资项目INVESTMENT PROJECTS2025 年投资北京大会招商合作项目东城区扫码查看详情1北京通州国际种业科技园区招商项目2东城数字科技大厦招商项目3居然大厦招商项目4人民美术文化园招商项目5天鼎 218 文化金融园招商项目6雍贵中心招商项目7航空服务楼招商项目西城区扫码查看详情1中海金融中心招商项目2北京金融科技中心招商项目3马连道中国数据街招商项目4828 巨人港专精特新“小巨人”企业服务平台招商项目5新动力金融科技中心招商项目朝阳区扫码查看详情1朝阳区东坝国际商业中心招商项目2首创郎园招商项目59投资北京北京外商投资指南（2024-2025）第二章 投资北京2025 年投资北京大会招商合作项目3北京理工大学朝阳科技园招商项目4七棵树创意园招商项目5创意总社1949 招商项目6安家 IWORK 科技文创园招商项目7美捷 PARK 潮流运动文化公园招商项目8众汇广场招商项目9朝来科技园招商项目10平房乡机场二高速南侧产业招商项目11四季雅园招商项目12北京鼎新科技产业园招商项目13惠通时代广场招商项目14达美中心招商项目15CBD 核心区 Z10 地块招商项目16CBD 核心区 Z11 地块招商项目17北京朝阳国家文化产业创新实验区招商项目18北京国家广告产业园区招商项目19798751 园区招商项目20东进国际中心招商项目21令心国际数字共创中心招商项目22UBP 恒通国际商务园招商项目23吉里（北京）国际艺术区招商项目24E50PARK&491 空间招商项目25七棵树创意园招商项目26城奥大厦招商项目27正大中心招商项目28北京太古坊招商项目60投资北京北京外商投资指南（2024-2025）第二章 投资北京2025 年投资北京大会招商合作项目海淀区扫码查看详情1海星医药健康创新园 A 区招商项目2海星医药健康创新园 B 区招商项目3中关村科学城国际医谷招商项目4中关村西北旺科技园招商项目5中关村温泉科技园二期招商项目6中关村温泉科技园三期招商项目7中关村东升科技园东畔科创中心招商项目8北京四季青生命科技园招商项目9中关村东升科技园学北园招商项目10中关村东升科技园招商项目11中关村科学城东升科技园海开园招商项目12永丰芯域（一期）招商项目13常青互联网金融产业园招商项目14中关村西三旗（金隅）科技园招商项目15中关村综保区招商项目丰台区扫码查看详情1飞天云动香港上市招商项目2北京八月瓜科技有限公司企业融资招商项目3北京爱可生信息技术股份有限公司投融资招商项目4北京斯玛特教育科技集团有限公司投融资招商项目5圆心科技智慧医药在香港新设平台公司招商项目6大红门数智产业大厦招商项目7丰汇中心招商项目8汉威国际广场招商项目61投资北京北京外商投资指南（2024-2025）第二章 投资北京2025 年投资北京大会招商合作项目9花园宏达大厦招商项目10金唐中心招商项目11京印国际中心招商项目12丽泽 SOHO 招商项目13丽泽天地招商项目14首科大厦招商项目15西金钻石广场招商项目16新华国际中心招商项目17中都科技大厦招商项目18北京国数榆慧招商项目19永乐文智园招商项目20丰台区北京园博数字经济产业园创新中心招商项目21二七厂 1897 科创城招商项目22樊家村鼎业文化健康产业园招商项目23丰台区丰台创新中心/看丹独角兽创新基地招商项目24丰台卢沟桥中医药大健康产业园招商项目25丰台区和义科创产业园招商项目26丰台区花乡青旅科创园招商项目27丰台区纪家庙双创产业园园区招商项目28丽泽数字金融科技示范园招商项目29丰台区南中轴国际文化科技园招商项目30石榴中心招商项目石景山区扫码查看详情1人工智能大模型产业集聚区招商项目2科幻产业集聚区招商项目3中关村工业互联网产业园招商项目62投资北京北京外商投资指南（2024-2025）第二章 投资北京2025 年投资北京大会招商合作项目4中关村虚拟现实产业园招商项目5北京银行保险产业园暨中国电科（北京）智能科技园招商项目6金安中海财富中心招商项目7中海时代广场招商项目8苹果园综合交通枢纽招商项目9华远中心招商项目10翔鹰大厦招商项目11首程时代中心招商项目12今鼎时代广场招商项目13融石广场招商项目14首钢冬奥广场招商项目15北京银行保险产业园 650 地块招商项目16乌兹别克斯坦塔什干州奇尔储能招商项目17乌兹别克斯坦塔什干州亚多储能招商项目门头沟区扫码查看详情1门头沟区京西智谷大厦招商项目2门头沟区石龙创业大厦招商项目3门头沟区 S1 线区域组团 05 土地一级开发项目部分地块 B4 综合性商业金融服务业用地土地招商项目4门头沟区 S1 线区域组团 08 土地一级开发项目部分地块 F3 其他类多功能用地土地招商项目5门头沟区永定镇 MC00-0017-0031、0032 等地块 B2 商务用地兼容 B4 综合性商业金融服务业用地、MC00-0017-0033 地块 S4 社会停车场用地、MC00-0017-0044 地块 B4 综合性商业金融服务业用地招商项目6门头沟区永定镇 MC00-0605-0116、0117、0119 地块 F3 其他类多功能用地、MC00-0605-0125、0127、0128 地块 B4 综合性商业金融服务业用地土地招商项目7中关村（京西）人工智能科技园土地招商项目8人工智能科技园-京西智谷-创新中心招商项目63投资北京北京外商投资指南（2024-2025）第二章 投资北京2025 年投资北京大会招商合作项目房山区扫码查看详情1北京金融安全产业园二期园区招商项目2京东方生命科技产业基地招商项目3中粮健康科技园园区招商项目4北京石化新材料科技产业基地标准化厂房及配套用房招商项目5华冠物流园空间招商项目6金水湾高新产业园招商项目7周口店镇黄山店山地实景演艺土地招商项目8周口店镇立马水泥厂空间再利用招商项目9天恒都会壹号楼宇招商项目10中国（北京）数字经济产业园招商项目11长阳创业科技产业园招商项目12北京智慧长阳文化产业园区招商项目13能科智能制造硬科技赋能基地商务楼宇招商项目14河北镇磁家务 103 仓库空间再利用招商项目15河北镇河北粮管所（辛庄粮库）空间再利用招商项目16先进凝胶材料研发基地招商项目17北京甲胄天下新材料资本对接招商项目18先进凝胶材料研发联合实验室技术合作招商项目通州区扫码查看详情1北京通州国际种业科技园区招商项目2数字经济智城园招商项目3北京健力源餐饮管理有限公司招商项目4保利大都汇招商项目5北京国际财富中心招商项目64投资北京北京外商投资指南（2024-2025）第二章 投资北京2025 年投资北京大会招商合作项目6步长国际招商项目7北京远洋乐堤港招商项目8运河天招商项目9通州网安园网络安全领军人才培育基地招商项目(1#研发楼等 5 项）10通州网安园启动区办公及服务配套招商项目（1#研发楼等 4 项）11联东 U 谷数字安全产业基地招商项目12一方健康谷招商项目13圣氏科技产业园招商项目14设计小镇智汇园招商项目15方和正圆创业园招商项目顺义区扫码查看详情1中国国际展览中心（顺义馆）招商项目2首都国际会展中心招商项目3新国展三期商业综合体招商项目4京津冀智能网联新能源汽车科技生态港（顺义）招商项目昌平区扫码查看详情1机器人产业园一期招商项目2未来星科低碳产业园招商项目3未来视界招商项目4未来中心招商项目5未来公元招商项目6崔村先进制造产业园一期招商项目7水屯医药健康先进技术产业园招商项目8ATLATL 飞镖创新中心招商项目9新生巢创新中心招商项目10北大医疗产业园招商项目11科兴来福城（SINOVAC 高精尖成果转化基地）招商项目65投资北京北京外商投资指南（2024-2025）第二章 投资北京2025 年投资北京大会招商合作项目12国际医疗器械城招商项目13生命谷产业基地招商项目14合成生物制造转化加速中心招商项目15生命谷国际精准医学产业园招商项目16科教中心招商项目17龙域中心招商项目18AI 加速中心招商项目19奇点中心招商项目20云集中心招商项目21云智中心招商项目大兴区扫码查看详情1兴创大厦招商项目2兴涛大厦招商项目3兴悦汇招商项目4亿九天工中试基地招商项目5北京商业航天产业基地招商项目6科创中心二期招商项目7中关村医疗器械园一期、二期招商项目8中关村（大兴）细胞基因治疗产业园招商项目9建设共享空间招商项目怀柔区扫码查看详情1怀柔区杨宋镇 08 街区 A 地块土地招商引资项目2怀柔区科学城产业转化示范区招商引资项目3怀柔区怀柔科学城城市客厅园区招商引资项目4怀柔区怀柔科学城创新小镇园区招商项目5国家高端科学仪器装备产业示范区一期（碳纳米管园区）招商项目66投资北京北京外商投资指南（2024-2025）第二章 投资北京2025 年投资北京大会招商合作项目平谷区扫码查看详情1农业中关村生物种业创新中心招商项目2农业中关村综合科研中心 2 号中心招商项目3农业中关村综合科研中心 4 号中心招商项目4千亩梯田招商项目5京平公转铁综合物流枢纽产业园土地整理（二期）E 地块招商项目6京平公转铁综合物流枢纽产业园土地整理（二期）F1 地块招商项目7京平综合物流枢纽马昌营 A 地块土地一级开发招商项目8京平综合物流枢纽产业园落地物流招商项目9北京平谷万达广场招商项目10钨丝邦创意工厂招商项目11环长城 100 休闲步道招商项目12镇罗营乡村振兴研学中心招商项目13迎宾街 1 号院 23 号楼招商项目14大庙峪高品质乡村休闲综合体招商项目15北京农科智城招商项目16锐 E 空间产业园招商项目17联东 U 谷创新谷招商项目18平谷新城北部产业用地 F01 地块招商项目密云区扫码查看详情1开发区 A7-1-1 地块招商项目2开发区 A8 地块招商项目3开发区 C10 地块招商项目4开发区 D9-1-2 地块招商项目5开发区 C16B8 地块招商项目67投资北京北京外商投资指南（2024-2025）第二章 投资北京2025 年投资北京大会招商合作项目6开发区 D2 地块招商项目7开发区 M29-1 地块招商项目8开发区沿河多功能用地招商项目9商务区 C-6054/6052/6048/6044 地块招商项目10商务区 B-6062/6065 地块招商项目11开发区康宝路 5 号厂房招商项目12开发区科技路 22 号厂房招商项目13开发区清源路 3 号厂房招商项目14开发区 M29 地块楼宇招商项目15商务区写字楼 B、C 座招商项目68投资北京北京外商投资指南（2024-2025）第二章 投资北京03政策支持投资北京北京外商投资指南（2024-2025）70 产业规划77 外商投资81 总部经济82“专精特新”中小企业84“两区”建设87 国际科技创新中心建设90 数字经济建设92 国际消费中心城市建设94 人才发展96 主要产业园区重点政策投资北京北京外商投资指南（2024-2025）第二章 投资北京70投资北京北京外商投资指南（2024-2025）第三章 政策支持北京市“十四五”时期高精尖产业发展规划（京政发202121 号）发展规划提出，到 2025 年，北京高精尖产业增加值占地区生产总值比重将达到30%以上，万亿级产业集群数量 4 到 5 个，制造业增加值占地区生产总值 13%左右、力争 15%左右，软件和信息服务业营收 3 万亿元，新增规模以上先进制造业企业数量达到 500 个。https:/ 号）若干措施中明确，北京鼓励民营、外资企业及国有企业等主体积极投资符合首都城市战略定位的高精尖产业，做大新一代信息技术和医药健康两个国际引领支柱产业，做强集成电路、智能网联汽车、智能制造与装备、绿色能源与节能环保等“北京智造”特色优势产业，抢先布局光电子、前沿新材料、量子信息等领域未来前沿产业。https:/ PLANNING【政策解读】图解：北京市“十四五”时期高精尖产业发展规划https:/ 抢先布局未来前沿产业https:/ 政策支持北京市“新智造 100”工程实施方案（2021-2025 年）（京经信发202181 号）实施方案提出，到 2025 年，规模以上制造业企业数字化、智能化转型升级基本实现全覆盖，智能制造从优势企业的领先应用转向广大中小企业的深度普及，制造业竞争力实现整体提升。北京智能制造新经验、新方案与新模式在全球形成显著影响力，全市智能制造产业集群规模突破 1 万亿元。https:/ 打造具有全球影响力的开放创新生态 一批未来产业集群 2027 年初步形成https:/ 号）指导意见提出，到 2027 年底，在全市形成标杆孵化器示范引领、市级科技企业孵化器骨干支撑、其他科技企业孵化器功能齐全的梯度接续创业孵化体系。孵化器专业化、价值化、国际化程度实现整体提升，基本形成与北京国际科技创新中心建设相匹配的创业孵化能力；国际孵化服务网络建设取得明显进展，初步形成具有全球影响力的开放创新生态，创新创业要素跨区域自由流动，进一步释放创新创业活力；一批国家高新技术企业、专精特新企业、独角兽企业等高水平硬科技企业持续涌现，一批高能级的高精尖产业集群和若干全球领先的未来产业集群初步形成，有力推动本市成为全球硬科技创新创业高地。https:/ 号）实施方案提出，到 2025 年，创建 500 家高精尖产业优秀企业技术中心；实现 30项关键卡点产品突破；在 10 个高精尖产业领域创建 5 家高精尖产业创新中心、10 个左右中试服务平台，培育形成市级链主企业 50 家左右。https:/ 政策支持北京市经济和信息化局关于印发北京市关于加快打造信息技术应用创新产业高地的若干政策措施的通知（京经信发202316 号）措施 明确了十大政策。其中包括，支持信创企业上市，提高信创专精特新、“小巨人”企业在北交所等交易市场上市挂牌效率，在北交所等交易市场上市的信创企业可获得市区两级补贴。https:/ 号）实施方案提出，到 2030 年，形成一批颠覆性技术和重大原创成果，构建一批应用场景、中试平台和技术标准，培育一批行业领军企业、独角兽企业，建设一批创新中心和创新联盟，培养引进一批战略科学家、产业领军人才、产业经理人和卓越工程师。https:/ 号）若干措施提到，本市将设立 100 亿元规模的机器人产业基金，支持创新团队孵化、技术成果转化、企业并购重组和发展壮大。在提升机器人关键技术创新能力方面，将支持企业组建联合体，通过“揭榜挂帅”聚力解决机器人产业短板问题和技术难题，并根据攻关投入予以最高 3000 万元的支持。https:/ 20 个未来产业 力争到 2035 年成为全球未来产业发展引领者https:/ 16 条措施促进机器人产业创新发展 将设立 100 亿元规模产业基金 企业攻关关键技术最高支持 3000 万元https:/ 政策支持北京市通用人工智能产业创新伙伴计划计划提出，到 2025 年，基本形成要素齐全、技术领先、生态完备、可有力支撑数字经济高质量发展的通用人工智能产业发展格局。上下游产业链布局持续优化，优质算力、高质量数据供给支撑能力大幅提升，大模型创新应用引领全国，每年落地 10 个以上重点场景商业化标杆应用并形成 10 个以上行业标杆解决方案，培育一批应用大模型技术实现突破性成长的标杆企业，建成具有国际影响力的通用人工智能产业发展高地。https:/ 5 部门关于印发北京市关于贯彻落实制造业可靠性提升实施意见的实施方案的通知（京经信发202393 号）实施方案提出，到 2025 年，我市重点行业关键核心产品的可靠性水平明显提升，企业质量与可靠性管理能力不断增强，可靠性试验验证能力大幅提升，专业人才队伍持续壮大。形成 10 个以上可靠性提升典型示范，推动 100 家以上企业实施可靠性提升，核心基础零部件、核心基础元器件可靠性对整机装备可靠性形成有效支撑，产业链供应链韧性明显增强。https:/ 北京市关于支持新型储能产业发展的若干政策措施的通知（京经信发202394 号）新型储能是构建新型电力系统的重要技术和基础装备，是实现碳达峰、碳中和目标的重要支撑，也是催生国内能源新业态、抢占国际战略新高地的重要领域。措施旨在落实北京市“十四五”时期高精尖产业发展规划，把握产业发展机遇，整合资源优势，推动本市新型储能技术创新与产业发展，有效支撑国际科技创新中心建设。https:/ 政策支持北京市经济和信息化局北京经济技术开发区管理委员会关于印发关于打造国家信创产业高地三年行动方案（2023-2025 年）的通知（京经信发2023101 号）行动方案提出，到 2025 年，突破一批关键核心技术，遴选一批优秀信创产品，开放一批特色信创应用场景，引培一批高成长信创企业，在全国率先建成产品技术领先、龙头企业集聚、解决方案突出、配套服务完备的信创产业高质量发展体系。https:/ 年）（京科材发202527 号）行动计划从融合创新源头攻关、新材料数据设施构筑、智能实验室建设、新业态培育和创新生态提升等 5 个方面凝练形成 18 项具体任务。https:/ 2024 54号）根据方案，北京将力争通过三年时间，将低空经济产业规模提升至 1000 亿元。https:/ 2025 36号）行动计划提出到 2027 年，原始创新能力显著提升，围绕具身大小脑模型、具身智能芯片、全身运动控制等方面突破不少于 100 项关键技术，产出不少于 10 项国际领先的软硬件产品，具身智能上下游产业链基本实现国产化。https:/ 年）https:/ 年）https:/ 政策支持北京市加快医药健康协同创新行动计划（2024-2026年）（京政办发 2024 14号）行动计划明确，到 2026 年，医药健康产业总规模达到 1.25 万亿元，固定资产投资每年 100 亿元以上。https:/ 号）方案提出，到 2027 年，北京 CGT 产业实现创新效能持续释放、产业集聚效应初步显现、产业生态更加完善，加快培育形成具有全球影响力的CGT创新策源地和产业发展高地。https:/ 年）（京科发20252 号）方案明确，到2030年，脑机接口产业生态初步形成，在前沿基础研究、关键核心技术攻关、重大产品研发与创制、应用场景搭建等方面取得突破，技术创新体系逐渐完善。https:/ 年）（京科发202414 号）行动计划明确，到 2026 年，北京合成生物制造的创新资源集聚力、产业创新策源力、示范应用引领力、区域辐射带动力全面提升，北京创新策源、津冀承接支撑、辐射带动全国的发展格局基本形成。https:/ 年）新闻发布会https:/ 年）https:/ 政策支持北京市“十四五”时期现代服务业发展规划发展规划提出，北京市将实施现代金融、信息服务、科技服务、文化产业、商务服务、超大城市流通体系和生活服务等七大升级行动、六项支撑工程，推动首都现代服务业在“十四五”时期实现更高质量发展。到 2025 年，北京现代服务业产业增加值占地区生产总值比重将达到 70%左右，服务贸易规模超过 1.3 万亿元。https:/ 年北京现代服务业占经济比重将达 7 成https:/ 2025年将开通 5G 基站 6.3 万个北京市“十四五”时期商业服务业发展规划（京商规字20214 号）北京市着力打造国际文物艺术品交易展示中心的若干措施（京商创新字 2023 6号）为促进北京市国际文物艺术品市场蓬勃发展，健全文物艺术品展示交易体系，打造国际文物艺术品交易展示中心，若干措施提出一揽子举措，分为顶层设计、关键环节、政策支持、空间布局、创新主体五个部分。https:/ 政策支持中华人民共和国外商投资法（中华人民共和国主席令第二十六号）该法明确“国家对外商投资实行准入前国民待遇”和“负面清单管理制度”，取消逐案审批制管理模式，建立外商投资信息报告制度，规范投资促进和投资保护制度，针对外商关切的利润汇出、知识产权保护、不得强制技术转让、地方政府守约践诺等问题都做出明确的规定，从法律层面为各级政府和机构开展外商投资促进工作提供明确的指引。该法自 2020 年 1 月 1 日起施行。https:/ 723 号）条例 根据 中华人民共和国外商投资法 制定配套法规，细化法律确定的主要制度，形成可操作的具体规则，持续优化外商投资环境。包括鼓励和促进外商投资、细化外商投资促进具体措施、明确外商投资信息报告要求、加强外商投资保护力度和规范外商投资管理。https:/ INVESTMENT【政策解读】为更高水平开放奠定更坚实的法治根基聚焦中华人民共和国外商投资法https:/ 政策支持国务院关于进一步优化外商投资环境加大吸引外商投资力度的意见（国发202311 号）意见从提高利用外资质量、保障外商投资企业国民待遇等 6 个方面提出 24 条针对性强、含金量高的稳外资政策措施，着力进一步优化外商投资环境、加大吸引外商投资力度。https:/ 号）允许在北京、天津、上海、南京、苏州、福州、广州、深圳和海南全岛设立外商独资医院（中医类除外，不含并购公立医院）。http:/ 号）通告旨在向社会公布增值电信业务试点扩大对外开放政策，通过开放主动对接国际高标准经贸规则，激发市场竞争和主体活力，服务构建新发展格局，与全球共享中国数字经济发展红利。https:/ 号）自本通知印发之日起，在中国（北京）自由贸易试验区、中国（上海）自由贸易试验区、中国（广东）自由贸易试验区和海南自由贸易港允许外商投资企业从事人体干细胞、基因诊断与治疗技术开发和技术应用，以用于产品注册上市和生产。https:/ 政策支持北京市人民政府关于扩大对外开放提高利用外资水平的意见（京政发 2018 12号）意见进一步聚焦服务业扩大开放，加大引入国际高端服务供给的力度；从服务业发展规律出发，在优化营商环境、加强外籍人才服务等方面创新体制机制，将服务业供给侧结构性改革引向深入，促进与首都城市战略定位相契合的服务业发展新动能不断累积。https:/ 号）若干措施涵盖“两区”建设、总部经济、人才、税收、外汇等内容，有效集成我市开放前沿政策，进一步提升各领域开放政策的知晓度，持续营造开放、便利的投资环境，保护外商合法权益。https:/ 号）方案 分为总体要求、主要任务和措施、保障措施三部分。任务措施共15条，涵盖电信、数据跨境流动、医疗、绿色等领域开放，并包括资金流动、外籍员工停居留等服务保障要素及提升管理服务水平等内容。https:/ 年 5 月 31 日北京市第十六届人民代表大会常务委员会第十次会议通过）条例分为总则、投资促进、投资保护、投资服务、投资管理、法律责任和附则，旨在促进外商投资，保护外商投资合法权益，规范外商投资管理，服务和融入全面开放新格局，推动更高水平对外开放，促进高质量发展。https:/ 政策支持北京市关于支持外资研发中心设立和发展的规定（京政办发202211 号）规定支持外资研发中心在京设立和发展，扩大研发投入，激发城市创新活力；参与北京市重点领域科技计划项目、申报北京市科学技术奖，开展科技成果转化项目与内资机构享受同等待遇；申请认定北京市各类科技创新平台、参与本市新场景建设。https:/ 号）若干措施提到，支持外资研发中心提级扩容，支持开展高水平科技创新，提高研发便利化水平，加强全方位要素保障，完善服务工作体系。https:/ 号）新办法共 22 条，主要包括制定管理办法的目的、接受外商投诉的范围内容、处理外商投诉的机构、职责程序和办理时限等。其中，投诉工作机构分为市区两级，市级层面，市商务局系外商投诉工作协调机构，市投资促进服务中心系外商投诉受理机构，两部门按分工负责外商投资企业投诉有关工作；区级层面，全市 16 个区政府和北京经济技术开发区管委会均设立了外商投诉受理机构，在市外商投诉工作机构指导下开展工作。市区两级投诉受理机构信息均已在市投资促进服务中心网站公示，请扫描二维码了解信息。https:/ 政策支持关于外资研发总部认定事项告知承诺的实施意见（试行）（京商总部字202118 号）实施意见提出，外资研发总部是指境外母公司授权、在京累计实缴注册资本 200万美元以上（含）的专业研发或以研发为主的外商投资企业和机构。外资研发总部可以同时享受本市总部政策及外资研发中心政策。https:/ ECONOMY【政策解读】视频：北京市促进总部企业高质量发展的相关规定正式发布https:/ 号）规定提出，聚焦更高能级总部企业在京发展，充分利用“两区”政策，支持总部企业在中国（北京）自由贸易试验区内围绕全球贸易、数字经济等领域开展先行先试，开展自主知识产权创造、保护和运用，鼓励总部企业加大研发投入、人才培养和科技创新力度，进行产业升级和发展新模式、新业态。https:/ 政策支持关于推进北京市中小企业“专精特新”发展的指导意见（京经信发201986 号）指导意见明确四大重点任务：一是鼓励“专精特新”，推动企业转型升级；二是提升技术实力，增强企业创新能力；三是加大培育力度，构建企业培养体系；四是完善公共服务，助力企业资源融通。https:/ 500 家，市级专精特新“小巨人”企业达到 1000 家，市级“专精特新”中小企业达到 5000 家。https:/ INNOVATIVE SMES【政策解读】一图看懂：关于推进北京市中小企业“专精特新”发展的指导意见https:/ 政策支持北京市优质中小企业梯度培育管理实施细则实施细则提出，培育一批在细分行业内技术实力强、产品质量好、服务水平优、市场份额高、品牌影响大、发展前景广的中小企业，由创新型中小企业、专精特新中小企业、专精特新“小巨人”企业三个层次组成。https:/ 号）若干措施覆盖企业成长不同过程，给出了“真金白银”的支持，其中在支持专精特新企业加大技术产品创新和首制首试首用方面，最高支持 3000 万元。https:/ 27项措施，促进专精特新企业高质量发展。https:/ 27 项措施助专精特新企业成长https:/ 政策支持支持北京深化国家服务业扩大开放综合示范区建设工作方案（国函 2023 130号）国务院批复同意支持北京深化建设国家服务业扩大开放综合示范区工作方案（简称示范区 2.0 方案）。示范区 2.0 方案是 2020 年出台的示范区 1.0 方案基础上的迭代升级，为北京下一阶段推进高水平开放指明了方向。推出示范区新一轮试点举措，有助于更好统筹、整体谋划与局部试点的关系，充分发挥示范区先行先试和压力测试的作用，精准对接国际高标准经贸规则，促进构建高标准服务业开放制度体系。推进服务业重点领域深化改革扩大开放探索新兴业态规则规范优化贸易投资制度安排完善公共服务政策环境强化权益保护机制健全风险防控体系https:/ OF TWO ZONES中国（北京）自由贸易试验区总体方案（国发202010 号）总体方案明确，北京自贸试验区的实施范围 119.68 平方公里，涵盖科技创新片区、国际商务服务片区、高端产业片区 3 个片区。科技创新片区重点发展新一代信息技术、生物与健康、科技服务等产业，打造数字经济试验区、全球创业投资中心、科技体制改革先行示范区；国际商务服务片区重点发展数字贸易、文化贸易、商务会展、医疗健康、国际寄递物流、跨境金融等产业，打造临空经济创新引领示范区；高端产业片区重点发展商务服务、国际金融、文化创意、生物技术和大健康等产业，建设科技成果转换承载地、战略性新兴产业集聚区和国际高端功能机构集聚区。https:/ 高标准高质量建设北京自贸试验区https:/ 政策支持北京市深化服务业扩大开放提升贸易便利化水平实施方案（京商总部字 2024 3号）方案共包括 6 方面 32 条措施。一是建立完善贸易便利化工作机制，2 条措施。二是提升口岸服务保障能力，4 条措施。三是推动贸易监管模式改革，11 条措施，四是培育产业发展新动能，8 条措施。五是提升贸易自由化便利化水平，4 条措施。六是深化京津冀贸易便利化协同发展，3 条措施。https:/ 号）构建数字技术创新生态，超前布局 6G、未来网络、类脑智能、量子计算等未来科技前沿领域。https:/ 号）探索绿色金融改革创新，切实提升绿色金融服务水平。https:/ 政策支持北京市人民政府关于支持综合保税区高质量发展的实施意见（京政发 2021 33号）鼓励天竺、大兴、亦庄、中关村综保区精准聚焦发展优势产业。https:/ 2022 6号）进一步优化自贸试验区投资环境，探索制定北京自贸试验区重点领域外资企业投资清单指引，赋予自贸试验区更大土地配置自主权，引领高标准投资权益保护。https:/ 号）提升经常项目和资本项目便利化水平，推广跨境人民币结算应用，强化国际收支风险防控和综合服务能力，增强市场主体活力和综合竞争力。https:/ 政策支持国际科技创新中心建设CONSTRUCTION OF AN INTERNATIONAL SCIENCE AND TECHNOLOGY INNOVATION CENTER【政策解读】国务院印发北京加强全国科技创新中心建设总体方案 北京将有力支撑我国跻身创新型国家前列https:/ 号）方案提出了加强北京全国科技创新中心建设的重点任务。一是强化原始创新，打造世界知名科学中心；二是加快技术创新，构建“高精尖”经济结构；三是推进协同创新，培育世界级创新型城市群；四是坚持开放创新，构筑开放创新高地；五是推进全面创新改革，优化创新创业环境。https:/ 2025 年，北京国际科技创新中心基本形成，建设成为世界科学中心和创新高地。到 2035 年，北京国际科技创新中心创新力、竞争力、辐射力全球领先。https:/ 政策支持北京市关于推动科技企业孵化器创新发展的指导意见（京政办发202326 号）指导意见明确，到 2027 年底，在全市形成标杆孵化器示范引领、市级科技企业孵化器骨干支撑、其他科技企业孵化器功能齐全的梯度接续创业孵化体系。https:/ 年）（京科国发2024247 号）行动计划提出，到 2027 年，北京国际科技创新中心国际化水平达到全球一流水平，具有全球竞争力的开放创新生态持续完善，人才、技术、资本要素流动活跃度世界领先。https:/ 年）https:/ 号）若干措施明确提出将建立上市支持、产品创新、风险补偿等七大机制，加大对科技创新企业的创业投资、银行信贷、上市融资等多方式全链条金融支持力度，有力支撑北京国际科技创新中心建设。https:/ 政策支持北京市技术创新中心建设工作指引（试行）（京科创发2024143 号）工作指引 提出重点围绕北京关键核心技术攻坚战行动以及未来产业新赛道进行布局，组建一批技术创新中心，并明确技术创新中心功能定位、建设条件和建设程序。https:/ 号）若干措施分为壮大科技服务业市场主体、培育科技服务业新增长点、优化科技服务业发展生态体系三个部分。具体围绕加快科技服务业企业能级跃升、吸引全球科技服务机构聚集发展、支持科技服务业企业做优做强等提出 14 条政策举措。https:/ 号）支持办法明确，培育支持具有原创性、颠覆性、标志性、融合性的新技术新产品新服务，支持符合条件的创新主体进行新技术新产品新服务认定。https:/ 政策支持北京市关于加快建设全球数字经济标杆城市的实施方案方案提出，北京将通过 5 至 10 年的接续努力，打造引领全球数字经济发展的“六个高地”：城市数字智能转型示范高地、国际数据要素配置枢纽高地、新兴数字产业孵化引领高地、全球数字技术创新策源高地、数字治理中国方案服务高地、成为数字经济对外合作开放高地。https:/ 2030 年北京建成全球数字经济标杆城市https:/ ECONOMY CONSTRUCTION【政策解读】北京市数字经济促进条例https:/ 十五届 第89号）条例规定加快信息网络基础设施和推进算力基础设施建设，以数字产业化发展和产业数字化改造，推动数字经济和实体经济融合发展，增强关键技术创新能力，提升核心产业竞争力和加快培育新业态新模式。https:/ 政策支持关于更好发挥数据要素作用进一步加快发展数字经济的实施意见实施意见提出，到 2030 年，本市数据要素市场规模达到 2000 亿元，基本完成国家数据基础制度先行先试工作，形成数据服务产业集聚区。https:/ 版）的通知（京网办发202416 号）管理办法重点围绕负面清单的制定流程、职责分工、使用管理、安全监管等方面进行深化设计，提出 13 类 41 子类数据分类分级参考规则，助力企业提升识别能力。负面清单首批选择汽车、医药、零售、民航、人工智能等 5 个领域率先制定，详细列明 23 个业务场景和 198 个具体字段，便于企业准确识别判断。https:/ 号）若干措施从畅通数据合规出境通道、细化服务举措、优化监管措施、强化保障措施等四个方面提出了 18 项具体措施。https:/ 政策支持国务院办公厅转发商务部关于支持国际消费中心城市培育建设的若干措施的通知（国办函202527 号）若干措施支持北京市加快国际消费中心城市培育建设，打造具有全球吸引力的消费环境，全方位扩大国内需求，扩大高水平对外开放。https:/ 项措施支持这 5 城发展https:/ OF AN INTERNATIONAL CONSUMPTION CENTER CITY北京培育建设国际消费中心城市实施方案（20212025 年）方案提出，北京将实施“十大专项行动”，稳步推动 173 项重点任务和 111 个重点项目高质量落地，力争通过 5 年左右的时间，率先建成具有全球影响力、竞争力和美誉度的国际消费中心城市。https:/ 北京力争 5 年建成国际消费中心城市https:/ 政策支持促进首店首发经济高质量发展若干措施（京商消促字202214 号）若干措施升级首店政策，提出建立品牌首店首发服务体系、支持品牌首店落地发展、打造全球品牌首发首秀展示平台、支持商业品牌总部发展四个部分八条具体措施，进一步激发市场主体积极性和创新性，优化消费新供给，挖掘消费新亮点，激发消费新潜能，共同助力北京国际消费中心城市建设。https:/ 政策支持北京市引进人才管理办法（试行）（京人社调发201838 号）管理办法（试行）旨在加大对科技创新、文化创意、体育、国际交往中心建设、金融、教育医疗、高技能等七类人才的引进力度，建立优秀人才引进“绿色通道”，同时建立自由职业者引进通道，对符合条件的人才均可申请办理引进手续。https:/ 号）若干措施 明确，凡是符合北京高精尖产业发展方向并达到一定条件的科技创新人才、文化创意人才、金融管理人才、专利发明者和本市紧缺急需的人才，均可申请引进北京，高层次国内人才最快 5 个工作日办理完成引进手续。https:/ DEVELOPMENT【政策解读】高层次国内人才最快 5 天完成引进https:/ 政策支持北京市加快数字人才培育支撑数字经济发展实施方案（2024-2026 年）（京人社专技字2024104 号）实施方案提出，本市计划用 3 年左右时间，扎实开展数字领域重点人才队伍、培育平台、发展机制和组织保障体系建设，不断提升数字人才自主创新能力，增加数字人才有效供给，形成数字人才集聚效应，为北京建设全球数字经济标杆城市提供有力人才保障。https:/ 号）实施意见提出，支持外籍人员使用外国人永久居留身份证在科技服务、数字经济和数字贸易发展、金融服务、互联网信息服务、商贸文旅服务、健康医疗服务、专业服务等服务业重点领域创办企业，依法享受国民待遇。https:/ 项措施服务国家开放发展战略，全面深化出入境领域“放管服”改革，为广大涉外企业引进外籍技术、管理人才，吸引外国人来华创新创业提供政策支持。涉外企业和外籍人员可登陆“网上北京市公安局”，或拨打全市统一服务电话 010-12367 咨询和了解政策详情。https:/ 政策支持关于启用港澳地区非自然人投资者主体资格证明简化版公证文书的通告通告明确，在全市范围内，香港地区非自然人投资者来京办理企业注册登记手续时，包括但不限于首次登记或以往提交给登记机关的公证文书内容有变更的事项（如更换被授权代表人、有权签字人、法定代表人、香港公司作为股东的名称变更等），其主体资格证明采用简化版公证文书，即符合中国委托公证人协会有限公司公司（唯一）董事/股东决议证明（适用格式 3-2-6）及格式要求的公证文书；澳门地区非自然人投资者主体资格证明公证文书参照有关法律法规及上述原则办理；简化版公证文书不适用于涉及常驻代表机构注册登记的公证事项。https:/ POLICIES FOR MAJOR INDUSTRIAL PARKS中关村国家自主创新示范区财政部税务总局科技部知识产权局关于中关村国家自主创新示范区特定区域技术转让企业所得税试点政策的通知（财税202061 号）自2020年1月1日起，在中关村国家自主创新示范区的朝阳园、海淀园、丰台园、昌平园、顺义园、大兴-亦庄园 6 个园区内注册的居民企业，符合条件的技术转让所得，不超过2000 万元的部分，免征企业所得税；超过 2000 万元的部分，减半征收企业所得税。https:/ 政策支持“1”关于推动中关村加快建设世界领先科技园区的若干政策措施（京科发202419 号）若干政策措施 是5个资金办法的统领性文件，与5个资金支持政策共同形成“一揽子”资金支持措施，以加快打造世界领先科技园区为目标，充分发挥市级财政科技资金引导作用，持续优化科技资源配置机制，积极适应创新范式变革趋势。https:/ 号）提出支持科技型小微企业开展关键技术创新、领军企业牵头建设技术创新中心等 7 项支持内容。https:/ 号）提出支持引导新设立基金落地、引导投资机构加大投资力度等业务创新 5 个政策点。https:/ 5 个资金支持政策文件：中关村示范区“1 5”系列资金支持政策【政策解读】关于推动中关村加快建设世界领先科技园区的若干政策措施https:/ 政策支持中关村国家自主创新示范区促进园区高质量发展支持资金管理办法（京科发202416 号）提出支持建设高品质产业承载空间、培育高质量产业生态 2 个方面，8 个政策点。https:/ 号）提出支持技术转移机构建设、科技成果概念验证平台建设等 7 项支持内容。https:/ 号）提出支持打造创新网络关键枢纽、营造开放包容创新生态 2 个方面，7 个政策点。https:/ 号）方案明确，力争通过 5 年时间，构建金融有效支持科技创新的体制机制，形成全国领先的科创金融发展环境，建设具有全球影响力的科创金融服务体系。https:/ 政策支持北京经济技术开发区关于支持外商投资企业高质量发展的若干政策（京技管发202413 号）支持跨国公司总部类企业落地、支持高精尖制造业领域外商投资企业发展、支持外商投资企业参与国际化服务环境建设、支持存量外商投资企业提级扩容发展、支持外资研发中心设立、支持国际化人才创新创业、支持国际化产业园区建设等。https:/ 号）实施细则为更好落实北京经济技术开发区关于支持外商投资企业高质量发展的若干政策的文件精神及相关支持政策规范办法中的政策申请、兑现及资金拨付内容。https:/ 号）为促进北京经济技术开发区高水平对外开放、支持企业拓展海外业务，特制订本奖励办法，以推动北京经济技术开发区外贸高质量发展，进一步促进企业进出口积极性，从而加大企业进出口增量。https:/ 打造国际一流营商环境107 投资流程128 在京生活140 投资成本143 服务机构101第四章 投资服务102投资北京北京外商投资指南（2024-2025）北京市优化营商环境条例2020 年 3 月 27 日北京市第十五届人民代表大会常务委员会第二十次会议通过；根据 2022 年 8 月 29 日北京市第十五届人民代表大会常务委员会第四十二次会议通过的关于修改北京市优化营商环境条例的决定第一次修正；2024 年 11月 29 日北京市第十六届人民代表大会常务委员会第十三次会议第一次修订。修订后的条例，需出台或更新的配套政策措施有 40 余项，涉及市市场监管局、市政务和数据局、市金融管理局等 30 余家单位。https:/ 1.0 到 6.0 版改革方案，推出 1270 多项改革举措，实现营商环境从“跟跑”到“领跑”的转变，取得了有目共睹的成绩，助力我国在世界银行营商环境评估中排名大幅提升，在国家营商环境评价中连续三年保持全国领先。打造国际一流营商环境CREATE A WORLD-CLASS BUSINESS ENVIRONMENT 立法优化，北京优化营商环境不止步北京市优化营商环境重要的制度基础103第四章 投资服务北京市“十四五”时期优化营商环境规划（京政发202124 号）规划提出 356 项具体任务措施，营造公平竞争的市场环境、公平公正的法治环境、自由便利的投资贸易环境、便捷高效的政务服务环境和开放包容的人文环境。https:/ 号）实施方案囊括 237 项改革任务，包括着力营造公平竞争的市场环境，重点营造良法善治的法治环境，主动营造开放包容的投资贸易环境，全面营造便利高效的政务环境和共同营造京津冀一流营商环境。6.0 版改革的总体目标就是以更大力度推动重点领域改革实现从“量变”到“质变，大幅提升企业获得感，助力各类经营主体更好更快发展。https:/ 5 年营商环境专项规划北京营商环境改革 6.0 版中共北京市委北京市人民政府关于北京市全面优化营商环境打造“北京服务”的意见意见是当前和今后一个时期全市优化营商环境工作的指导性、框架性文件，标志着本市营商环境进入全面整体优化升级的新阶段，涉及的范围更广、领域更多、层次更深，要求更高、任务更重，将打造首善标准、国际一流“北京服务”，让企业群众能办事、快办事、好办事、办成事。https:/ 27 条具体措施的通知（京关综发202354 号）具体措施围绕加速产业链供应链循环畅通、提升跨境贸易便利水平、增强北京外贸产业竞争力、促进企业降本增效和打造高水平开放新平台等五个方面推出27 条优化营商环境具体措施，推动北京口岸营商环境市场化、法治化、国际化。https:/ 年）（京政办发20256 号）要点 提出，2025年“北京服务”将聚焦企业群众可感可及的关键痛点持续发力，提出 46 个方面 200 余项改革任务。https:/ 擦亮“北京服务”北京市关于深化“证照分离”改革进一步激发市场主体发展活力的工作方案（京审改办发20215 号）工作方案明确，自 2021 年 7 月 1 日起，在北京全市范围内对所有涉企经营许可事项实行全覆盖清单管理。按照直接取消审批、审批改为备案、实行告知承诺、优化审批服务等四种方式，对涉企经营许可事项推行“证照分离”改革。https:/ 擦亮“北京服务”新闻发布会https:/ 投资服务 开创性制度突破，首都营商环境实现“领跑”跃升中国城市生态环境保护营商竞争力综合指数得分排名北京第一2024 中国城市生态环境保护营商竞争力指数报告营业执照、海关、税务、社保、医保、公积金、公章注销等事项实现一站式办理企业注销“一件事”集成服务改革外商投资企业全程网办全国率先实现全程网办率超 95%企业开办北京电子营业执照累计应用超过 2 亿次稳居全国首位12345 企业服务热线25.5万件受理企业诉求97.48%解决率2024 年，北京市在全国经营主体发展质量评价中连续两年位居首位268.62万户经营主体5.08%同比增长5:1企业和个体工商户比例为76%企业 3 年存活率外币账户开立、外籍员工登记、外商投资信息报告等外资企业设立需要办理的全部事项在全国率先实现“一站式办理”2775家新设外资企业数量106投资北京北京外商投资指南（2024-2025）能办事、快办事、好办事、办成事“北京服务”全面整体优化升级企业开办建筑许可企业开办、营业执照办理、员工登记、涉税事项、银行账号一网通办。全流程“免费办”。平均时间缩至 0.5 天。香港、澳门地区非自然人投资者主体资格证明可采用简化版公证文书。简化跨国公文书流转程序，取消外国公文书认证要求的公约缔约国申请人免予提交我国驻当地使（领）馆领事认证材料。“多规合一”：一次性告知企业建设条件和评估要求等，企业“最多跑一次”。符合规模的限额以下工程可不申请办理施工许可证。“多测合一”：同一标的物只测一次、同一测绘事项由一家单位完成、同一测绘成果只提交一次。在指定建筑项目中实行建筑师负责制。推行竣工联合验收。不动产登记全业务类型“一网通办”，实现不动产登记证照电子化。离婚析产、补换证、已完税房屋转移等非涉税业务实现“全市通办”。社会投资低风险工程建设项目竣工联合验收、不动产登记同步办理。政府采购平等对待内外资企业，中小企业预留采购份额占比 40%以上。招标投标全流程线上办理，一套 CA 证书兼容互认。简化供应商资格条件形式审查的证明资料。107第四章 投资服务跨境贸易办税事项“两步申报”“提前申报”模式实现高效通关。推行多种灵活查验方式：预约查验、延时查验、下厂查验、入库查验等。“企业单证保管箱”服务功能，智能归集、高效管理报关单、退税单、税费单、合同、发票、装箱单等单证，方便企业开展贸易征信、跨境金融、存证溯源等业务。实现办税缴费自动计税、自动申报、线上缴纳。实现增值税发票“全票种、全流程、全线上”自动审批。提供申领、开具、交付、查验电子发票免费服务。投资流程INVESTMENT PROCESS 企业开办申请资料公司登记（备案）申请书原件。公司章程原件。股东的主体资格文件或自然人身份证明。法定代表人、董事、监事、高级管理人员的任职文件。住所（经营场所）合法使用文件。批准文件（许可证件）。告知承诺书。108投资北京北京外商投资指南（2024-2025）（8610）11616611https:/ 窗通”企业开办指南北京市市场监督管理局企业开办大厅地址：北京市丰台区西三环南路号（六里桥西南角）北京市政府服务中心一层 B 岛咨询电话：（8610）11616611申请方式企业申请营业执照的同时，即可免费刻制公章，办理涉税事项、五险一金、银行开户服务等业务。现场申请网上申请企业年报“多报合一”全国范围内已实现原工商（市场监管）、人力社保、统计、海关部门企业年报的“多报合一”。企业应当按年度在规定的期限内，通过国家企业信用信息公示系统向市场监督管理部门报送上一年度年度报告并向社会公示，任何单位和个人均可查询。109第四章 投资服务外商投资年度信息报告外国投资者直接在中国境内投资设立的公司、合伙企业。外国（地区）企业在中国境内从事生产经营活动的。外国（地区）企业在中国境内设立从事生产经营活动的分支机构。外商投资性公司、创业投资企业、以投资为主要业务的外商合伙企业在境内投资设立的企业。报送主体于每年 1 月 1 日至 6 月 30 日，登录国家企业信用信息公示系统（北京）（http:/）报送年度报告。相关数据信息将在商务、市场监管、外汇部门间实现共享。7 月 1 日起，年度报告存在错报、漏报的，外国投资者或者外商投资企业应向商务主管部门申请，通过外商投资信息报告管理系统（https:/ 关于外商投资信息报告有关事项的公告（商务部公告 2019 年第 62 号）。http:/ 年本）以外的企业投资项目，实施备案管理。发展改革部门：负责其他固定资产投资项目、其他用地上的研发类项目、工业用地上依法调整产业结构为文创、商业办公等其他项目、汽车整车和其他投资项目。备案机关项目单位基本情况项目名称、建设地点、建设规模、建设内容项目总投资额项目符合产业政策声明备案信息办理时限 0.5-5 个工作日。办理时限请扫描二维码访问北京市投资项目在线审批监管平台https:/ 投资服务社会投资低风险工程申报外商投资项目核准北京市针对新建社会投资低风险工程，实行“一表式”申请和受理。外商投资项目属于低风险项目范围的，按照低风险项目有关规定办理项目备案。项目单位申请办理建设工程规划许可时，同步申请办理项目备案。规划自然资源部门审核通过建设工程规划许可时，备案机关通过系统即时自动办理项目备案。备案证明应通过系统即时自动生成。“一表式”申请和受理请扫描二维码获取社会投资低风险工程“一表式”受理填报指引https:/ 55 号电话：（8610）55590560/55590925网址：http:/ 投资服务 外国企业常驻代表机构登记管理外国（地区）企业常驻代表机构登记证应到所属区市场监督管理局申请办理。外国（地区）企业常驻代表机构登记（备案）申请书。外国（地区）企业住所证明和存续 2 年以上的合法营业证明。指隶属外国（地区）企业所在国家或者地区有关部门出具的外国（地区）企业存续 2 年以上的主体资格文件或其他有关营业证明。外国（地区）企业的章程或者组织协议。外国（地区）企业出具的对有权签字人的授权或证明文件。外国（地区）企业对首席代表、代表的任命文件。同外国（地区）企业有业务往来的金融机构出具的资信证明。第至项的文件应经外国企业所属国家或地区公证机关及其有权机构认证，并经中华人民共和国驻该国（或代管该地区）使领馆认证。如其本国与我国没有外交关系，则应当经与我国有外交关系的第三国驻该国使（领）馆认证，再由我国驻该第三国使（领）馆认证。某些国家的海外属地出具的文书，应先在该属地办妥公证，再经该国外交机构认证，最后由我国驻该国使（领）馆认证。港澳台地区企业代表机构有关文件的公证认证按现行规定办理。注：根据关于取消要求外国公文书认证公约，2023 年 11 月 7 日起，相关使（领）馆认证文件改为附加证明文件。已开具使（领）馆认证文件的，可按过渡期政策执行。首席代表、代表的简历和身份证明。代表机构驻在场所的合法使用相关文件。批准机关的批准文件。法律、行政法规或者国务院规定代表机构从事的业务活动须经批准的，应当取得批准。按照中国缔结或者参加的国际条约、协定规定设立从事营利性活动的代表机构，还应当依法提交相应文件。代表机构设立登记，外国（地区）企业应当在登记机关指定的媒体上向社会公告。同外国（地区）企业有业务往来的金融机构为中国大陆地区境内金融机构的，无需公证认证。提交的文件若用外文书写，需提交中文翻译，并附翻译单位或翻译人员相关信息。注：上述规定适用于根据外国企业常驻代表机构登记管理条例等规定，外国企业申请在中国境内设立从事与该外国企业业务有关的非营利性活动办事机构。登记机关设立手续114投资北京北京外商投资指南（2024-2025）外国（地区）企业常驻代表机构应当于每年 3 月 1 日至 6 月 30 日，登录国家企业信用信息公示系统（北京）（https:/ 年 11 月 7 日起，相关使（领）馆认证文件改为附加证明文件。年度报告制度请扫描二维码，获取外国（地区）企业常驻代表机构年报公示操作指南https:/ 外汇管理国际收支统计申报办法（中华人民共和国国务院令第 642 号修订）规定，国际收支统计申报范围为中国居民与非中国居民之间发生的一切经济交易以及中国居民对外金融资产、负债状况。国际收支统计申报实行交易主体申报的原则，采取间接申报与直接申报、逐笔申报与定期申报相结合的办法。国际收支申报推进落实跨境贸易便利化举措2024 年，国家外汇管理局出台跨境贸易高水平便利化试点、放宽加工贸易收支轧差净额结算、便利境内机构经营性租赁业务外汇资金结算、完善委托代理项下跨境贸易资金收付、放宽货物贸易特殊退汇免于登记业务权限等多项促进跨境贸易便利化措施，旨在通过业务流程的简化、外汇管理方式的优化，实现为企业增便利、降成本，以进一步改善营商环境，助力更高水平的对外开放。优化外贸企业名录登记管理为进一步提升跨境贸易便利化水平，外汇局持续深化货物贸易外汇管理改革，自 2024 年 6 月 1日起优化外贸企业名录登记管理，取消“贸易外汇收支企业名录”许可，调整为银行采集企业信息。名录登记管理方式调整后，办理贸易收支的新设企业在银行开立外汇账户时，可同步办理名录登记手续和后续贸易外汇收支业务，大幅降低了外贸企业人工成本。该项改革措施，实现名录登记流程更简便、资料更简化、渠道更多样的政策目标，满足了外贸企业降低“脚底成本”的合理诉求。经常项目外汇管理115第四章 投资服务境内直接投资外汇管理外商投资企业可依据市场监督管理部门颁发的营业执照和其他相关材料到辖内银行办理境内直接投资相关外汇登记。境内直接投资项下便利化政策取消非投资性外商投资企业资本金境内股权投资限制。允许非投资性外商投资企业在不违反现行外商投资准入特别管理措施（负面清单）且境内所投项目真实、合规的前提下，依法以资本金进行境内股权投资。实施资本项目外汇收入支付便利化政策。符合条件的外商投资企业将资本金、外债和境外上市等资本项目外汇收入用于境内支付使用时，可凭资本项目外汇收入支付便利化业务支付命令函直接在符合条件的银行办理，无需事前逐笔提交真实性证明材料。在满足真实性审核、交易信息采集等各项条件下，可采取简化单证形式等优化资本项目收入支付便利化业务的措施。放宽资本项目外汇资金结汇使用限制。取消境内资产变现账户资金结汇使用限制，外商直接投资项下境内股权出让方接收外国投资者股权转让对价时，可凭相关业务登记凭证直接在银行办理账户开立、资金汇入和结汇使用手续。放宽外国投资者保证金使用和结汇限制。外国投资者从境外汇入或从境内划入的保证金，在交易达成后，可直接用于境内合法出资、境内外支付对价等。取消保证金账户不得结汇的限制，允许交易达成或违约扣款时将保证金直接结汇支付。外商投资企业外汇资本金结汇后的人民币资金，可用于开立银行保函的保证金。外商投资企业境内再投资免予登记。外商投资企业开展境内再投资业务时，被投资企业或股权出让方如为试点地区辖内注册的企业，无需办理接收境内再投资登记手续。便利外商投资企业境内再投资项下股权转让资金和境外上市募集资金支付使用。将资本项目资产变现账户调整为资本项目结算账户。境内股权出让方（含机构和个人）接收境内主体以外币支付的股权转让对价资金，以及境内企业境外上市募集的外汇资金，可直接汇入资本项目结算账户。资本项目结算账户内资金可自主结汇使用。境内股权出让方接收外商投资企业以结汇所得人民币资金（来源于直接结汇所得或结汇待支付账户内的人民币资金）支付的股权转让对价资金，可直接划转至境内股权出让方的人民币账户。境外直接投资项下便利化政策放宽境外直接投资前期费用规模限制。取消境内企业境外直接投资前期费用累计汇出额不超过等值 300 万美元的限制，但累计汇出额不得超过中方拟投资总额的 15%。跨境融资管理国家外汇管理局实行非银行债务人外债签约登记管理。外商投资企业可在全口径模式和“投注差”模式中自行选择一种模式开展跨境融资业务。北京地区非金融企业外债签约币种与提款币种和偿还币种可以不一致，但提款币种和偿还币种必须保持一致。资本项目外汇管理116投资北京北京外商投资指南（2024-2025）简化外债账户管理。允许北京地区非金融企业多笔外债共用一个外债账户。非金融企业办理外债签约登记后，新登记的外债可通过企业已有外债账户办理资金收付，可以多笔外债共用一个外债账户，无需对新登记外债开立对应外债账户。扩大跨境融资便利化试点。支持北京地区符合条件的高新技术、“专精特新”和科技型中小企业在不超过等值 1000 万美元额度内自主借用外债。支持融资租赁母子公司共享外债额度。允许北京地区符合条件的融资租赁公司与其下设的特殊目的公司（SPV）共享外债额度，融资租赁子公司在自身外债额度不足的情况下，可以使用母公司尚未使用的外债额度借用外债。部分资本项目外汇登记由银行直接办理。北京地区符合条件的非金融企业借用外债、赴境外上市的，可直接在银行办理相关登记手续。取消外债账户异地开立核准。允许确有合理需求的非金融企业到注册地所属外汇分局之外的其他地区银行开立外债账户。跨国公司外汇资金集中运营管理业务符合条件的跨国公司经外汇局北京市分局备案后，可在北京地区银行开立国内资金主账户，集中运营管理境内外资金，办理外债和境外放款额度集中管理、经常项目集中收付汇和轧差净额结算等业务。完善资本项目收入使用负面清单管理非金融企业的资本金、外债项下外汇收入及其结汇所得人民币资金的使用应遵循真实、自用原则，不得直接或间接用于国家法律法规禁止的支出；除另有明确规定外，不得直接或间接用于证券投资或其他投资理财（风险评级结果不高于二级的理财产品及结构性存款除外）；不得用于向非关联企业发放贷款（经营范围明确许可的情形以及中国（上海）自由贸易试验区临港新片区、中国（广东）自由贸易试验区广州南沙新区片区、中国（海南）自由贸易港洋浦经济开发区、浙江省宁波市北仑区等 4个区域除外）；不得用于购买非自用的住宅性质房产（从事房地产开发经营、房地产租赁经营的企业除外）。优化经常项目外汇收支审核，银行按照展业三原则自主办理经常项目购付汇、收结汇及划转等手续。自贸试验区企业开展跨国公司资金集中运营管理业务，其中关于上年度本外币国际收支规模“超过1亿美元”的要求调整为“超过5000万美元”。对于境外机构按照规定能够开展即期结售汇交易的，允许试验区内银行为其办理人民币与外汇衍生产品交易。允许注册且营业场所均在试验区内的银行为境外机构办理其境内外汇账户结汇业务。相关外汇管理法规及业务操作指引可登陆中国人民银行网站（ 投资服务国家外汇管理局关于发布 的通知（汇发201319 号）国家外汇管理局关于进一步简化和改进直接投资外汇管理政策的通知（汇发201513 号）中国人民银行关于全口径跨境融资宏观审慎管理有关事宜的通知（银发20179 号）国家外汇管理局关于印发 的通知（汇发20197 号）境内上市公司外籍员工参与股权激励资金管理办法的通知（银发201925 号）国家外汇管理局关于印发 的通知（汇发202014 号）国家外汇管理局关于印发 的通知（汇发202412 号）国家外汇管理局关于进一步深化改革促进跨境贸易投资便利化的通知（汇发202328 号）国家外汇管理局关于扩大跨境贸易投资高水平开放试点的通知（汇发202330 号）国家外汇管理局关于印发 的通知（汇发202222 号）国家外汇管理局关于印发 的通知（汇发202136 号）国家外汇管理局关于印发 的通知（汇发202133 号）国家外汇管理局北京外汇管理部关于进一步提升北京地区资本项目便利化水平的通知（京汇202016 号）国家外汇管理局北京外汇管理部转发国家外汇管理局资本项目外汇收入支付便利化业务操作指引的通知（京汇202035 号）国家外汇管理局北京外汇管理部关于印发 的通知（京汇202117 号）国家外汇管理局北京外汇管理部关于印发 的通知（京汇202212 号）相关外汇管理法规及业务操作指引可登陆中国人民银行网站（ 39 号西金大厦 9 层咨询电话：（8610）68559550118投资北京北京外商投资指南（2024-2025）税务管理 海关手续纳税人对报送材料的真实性和合法性承担责任。纳税人办理“一照一码”信息采集以后，应按照税收法律、行政法规规定或者税务机关确定的申报期限、申报内容进行相关税种的纳税申报。纳税人可通过与税务机关、开户银行签署委托银行代缴税款三方协议或委托划转税款协议，开通委托银行划缴款业务，实现税款的快速缴纳和全程监控。国家税务总局北京市税务局地址：北京市海淀区苏州街 36 号邮编：100080服务热线：（8610）12366网址：http:/报关单位备案未办理营业执照企业申请人办理工商注册登记时可同时勾选进出口货物收发货人/报关企业备案登记，补充填写相关海关备案信息（按照注册地址选择所属“注册关区”），企业无需再到海关递交纸本材料。已办理营业执照企业企业通过国际贸易“单一窗口”“企业资质”子系统或“互联网 海关”进行信息录入后（按照注册地址选择所属“注册关区”），向所属地海关提出申请。备案信息通过“中国海关企业进出口信用信息公示平台”进行公布。海关不再核发报关单位注册登记证书。需要获取书面备案登记信息的企业可通过国际贸易“单一窗口”在线打印报关单位备案证明，并可到所属地海关企管窗口加盖海关印章。进出口货物收发货人、报关企业备案119第四章 投资服务备案类别备案所属地办理方式咨询热线进口食品进口商食品进口商应当向其住所地海关备案国际贸易“单一窗口”或“互联网 海关”在线提交欢迎拨打“12360”海关服务热线，进一步了解相应内容出口食品生产企业出口食品生产企业应当向住所地海关备案知识产权海关保护通关监管依申请保护措施知识产权权利人发现即将进出口的侵权嫌疑货物并向海关申请保护的，海关依法予以扣留，由权利人依法向人民法院提起诉讼。依职权保护措施海关发现进出口货物涉嫌侵犯已备案知识产权的，通知权利人并由权利人申请扣留，海关依法对货物实施扣留并进行调查处理，认定侵权的，依法没收并处罚款。如果您希望海关在进出口环节主动保护您所拥有的知识产权，需要向海关总署综合业务司申请知识产权海关备案，详见办事指南：http:/ 2 个物流项目；对于涉及进口禁限管制或检验检疫的，分别增加申报 2 个或 5 个项目；应税的须选择符合要求的担保备案编号。如果货物不需查验，即可提离；涉税货物已经提交税款担保的（例如，汇总征税），或需查验货物海关已完成查验的，也可以提离。第二步完整申报，企业在规定时间内补充申报其他项目，办理缴纳税款等通关手续。相关政策请以海关总署公告为准。“两步申报”通关模式120投资北京北京外商投资指南（2024-2025）海关进出口货物收发货人投保人被保险人保险公司传输保单电子数据，协助企业办理备案担保购买关税保证保险税收优惠保险责任范围适用范围参与试点保险公司投保人在保险期间内申报进口货物所应缴的海关税款及其滞纳金。海关税款担保业务，具体内容参见海关总署公告2021 年第 100 号有关规定。中国太平洋财产保险股份有限公司、中银保险有限公司、中国平安财产保险股份有限公司、中国大地财产保险股份有限公司、中国人寿财产保险股份公司、阳光财产保险股份有限公司、太平财产保险有限公司、中国人民财产保险股份有限公司、中华联合财产保险股份有限公司、永诚财产保险股份有限公司、紫金财产保险股份有限公司、国任财产保险股份有限公司。适用对象货物种类免征税种符合鼓励外商投资产业目录范围的外商投资项目在投资总额内进口的自用设备，除 外商投资项目不予免税的进口商品目录及进口不予免税的重大技术装备和产品目录所列商品外进口关税按照合同随前述设备进口的技术及配套件、备件符合享受“十四五”期间支持科技创新进口税收政策的外资研发中心条件（财关税202124 号附件 2）所列条件，并经审核部门审核列入名单的外资研发中心进口国内不能生产或者性能不能满足需要的科学研究、科技开发和教学用品进口关税和进口环节增值税、消费税办理部门：中关村海关、亦庄海关进口税收关税保证保险海关对符合条件的进出口纳税义务人在一定时期内多次进口货物应纳税款将实施汇总计征，在有效监管的前提下实现“先放后税，汇总缴税”。申请条件：除“失信企业”外，所有海关注册登记企业均可适用；申请企业为进出口报关单上的收发货人；开通海关税费电子支付功能；遵守海关税收征管法律法规，符合海关规范申报要求，及时纳税。申请方法：企业可向注册地直属海关关税职能部门提交税款总担保备案申请，总担保保函受益人应包括企业注册地直属海关，并可根据企业需要选择其他进出口地直属海关。咨询电话：（8610）12360申请电话：（8610）85736420/85736436汇总征税121第四章 投资服务便利措施咨询部门咨询电话（8610）中关村生物医药检验检疫试验区便利政策中关村生物医药检验检疫试验区便利政策卫生检疫处81318898/81318896进出境生物材料、进出境非食用动物产品动植物检疫处81318857/81318858推进北京市服务业扩大开放综合试点便利政策简化预包装食品等进境展品申报手续进出口食品安全处81318838实施进口食用水生动物、进口水果等鲜活食用农产品快检快放动植物检疫处81318857（进口食用水生动物）81318891（进口水果）对用于备案注册、研发测试和贸易洽谈等用途的进口食品化妆品样品，免于标签检验进出口食品安全处81318843 检验检疫便利政策咨询122投资北京北京外商投资指南（2024-2025）北京海关行政许可事项清单序号事项名称子项实施机关设定和实施依据1保税仓库设立审批北京海关（由所在地主管海关受理）中华人民共和国海关法 中华人民共和国海关对保税仓库及所存货物的管理规定（海关总署令第 105 号公布，海关总署令第 263 号修正）2出口监管仓库设立审批北京海关（由所在地主管海关受理）中华人民共和国海关法 中华人民共和国海关对出口监管仓库及所存货物的管理办法（海关总署令第 133 号公布，海关总署令第 263 号修正）3保税物流中心设立审批设立保税物流中心（A 型）北京海关（由所在地主管海关受理）中华人民共和国海关法 中华人民共和国海关对保税物流中心（A 型）的暂行管理办法（海关总署令第 129 号公布，海关总署令第 243 号修正）4海关监管货物仓储企业注册海关监管货物仓储企业注册（直属海关审批）北京海关（由东城海关受理）中华人民共和国海关法中华人民共和国海关监管区管理暂行办法（海关总署令第 232 号公布，海关总署令第240 号修正）5过境动物、进境特定动植物及其产品检疫审批进境特定动植物及其产品检疫审批（直属海关审批）北京海关中华人民共和国进出境动植物检疫法中华人民共和国进出境动植物检疫法实施条例6出境特定动植物及其产品和其他检疫物的生产、加工、存放单位注册登记北京海关备注：1.出境粮食加工、仓储企业和出境活动物、非食用动物产品、饲料生产、加工、存放企业由北京海关受理；2.出境种苗花卉生产企业、出境新鲜水果（含冷冻水果）果园和包装厂、出境烟叶加工、仓储企业、出境竹木草制品生产加工企业、出境货物木质包装除害处理标识加施企业由所在地主管海关受理中华人民共和国进出境动植物检疫法实施条例7进出境动植物检疫除害处理单位核准北京海关中华人民共和国进出境动植物检疫法实施条例8特殊物品出入境卫生检疫审批北京海关中华人民共和国国境卫生检疫法实施细则、出入境特殊物品卫生检疫管理规定9国境口岸卫生许可口岸食品生产经营、饮用水供应单位卫生许可（隶属海关审批）首都机场海关、大兴机场海关、天竺海关中华人民共和国国境卫生检疫法中华人民共和国食品安全法中华人民共和国国境卫生检疫法实施细则口岸公共场所经营单位卫生许可（隶属海关审批）首都机场海关、大兴机场海关、天竺海关、车站海关中华人民共和国国境卫生检疫法中华人民共和国国境卫生检疫法实施细则公共场所卫生管理条例123第四章 投资服务区政府完成征地预公告、补偿安置公告、社会稳定风险评估、落实征地补偿费用等前期手续市级组织进行审查市政府批准区政府准备领取建设用地批复材料申请征收补偿到位上报市政府提交材料核发建设用地批复领取建设用地批复区政府完成征后公告规自分局办理征地结案土地用途出让最高年限居住用地70 年教育、文化、卫生、体育用地50 年综合和其他用地50 年工业、研发、仓储用地20 年商业、旅游、娱乐用地40 年备注：工业、研发、仓储用地实行弹性年期出让，出让年限最长为20年。国家和本市重大产业项目，经市政府批准后可适当延长年期，最长出让年期不得超过土地使用权出让用途法定最高年限。土地使用权出让最高年限 土地管理建设占用土地，涉及农用地转为建设用地的，应当办理农用地转用审批手续。为了公共利益的需要确需征收农民集体所有土地的，可以依法实施征收。农用地转用和集体土地征收经营性项目用地的土地使用权，应当在北京市土地交易市场通过招标、拍卖或挂牌交易等出让方式取得。国有土地有偿使用管理124投资北京北京外商投资指南（2024-2025）发布招标公告下载招标文件现场踏勘、答疑投标人交纳投标保证金投标预登记投标开标唱标评标并推荐中标候选人确定中标人发出中标通知书公布出让结果退还未中标人的投标保证金签订国有建设用地使用权出让合同 和 中标通知书中规定的有关协议01020304050607080910111213发布拍卖公告下载拍卖文件现场踏勘、答疑竞买人交纳竞买保证金竞买人提交竞买申请并领取竞买号牌拍卖会竞买人竞价确定竞得人发出 拍卖成交确认书公布出让结果退还未竞得人的竞买保证金签订国有建设用地使用权出让合同和拍卖成交确认书中规定的有关协议010203040506070809101112经营性用地国有建设用地使用权招标拍卖挂牌出让办理程序招标程序拍卖程序125第四章 投资服务挂牌程序发布挂牌公告下载挂牌文件现场踏勘、答疑竞买人交纳竞买保证金竞买人提出竞买申请并取得竞买资格竞买人填写竞买报价单报价更新挂牌报价，接受新的竞价现场竞价，挂牌竞价期截止时，仍有两个或者两个以上的竞买人要求报价的，举行现场竞价确定竞得人发出成交确认书公布出让结果签订国有建设用地使用权出让合同和成交确认书中规定的有关协议退还未竞得人的竞买保证金01021203040506070809101113不动产登记北京市不动产登记平台：http:/ 1 号院邮编：101160电话：（8610）80858586网址：http:/ 88 号858612342西城区不动产登记中心北京市西城区南菜园街 51 号660070703朝阳区不动产登记中心北京市朝阳区红军营东路甲8号（鸿懋商务大厦）849988314海淀区不动产登记中心北京市海淀区阜成路 67 号海淀区政务服务中心八里庄分中心 3 层606093045丰台区不动产登记中心北京市丰台区南苑路 7 号丰台区政务服务中心二层689171006石景山区不动产登记中心北京市石景山区京原西街 6 号院688654887门头沟区不动产登记中心北京市门头沟区新桥大街 48 号21724280 转 18房山区不动产登记中心北京市房山区长阳镇昊天北大街38号1层2号厅；北京市房山区燕山新材料产业基地A座一层（仅办理燕山地区部分登记业务）813126899通州区不动产登记中心北京市通州区新华南路 196 号8088895010大兴区不动产登记中心北京市大兴区永华南里 9 号楼 2 层6926132411顺义区不动产登记中心北京市顺义区复兴东街 3 号院顺义区政务服务中心6942570312昌平区不动产登记中心北京市昌平区景兴街 10 号院 1 号楼8970395413平谷区不动产登记中心北京市平谷区林荫北街 13 号（平谷区政务服务中心）8999236014怀柔区不动产登记中心北京市怀柔区开放路 33 号 2 层怀柔区政务服务中心不动产登记分中心6968749715密云区不动产登记中心北京市密云区新东路 285 号69043359（私产）69085770（公产）16延庆区不动产登记中心北京市延庆区庆园街 60 号延庆区政务中心三层6914807317北京经济技术开发区政务服务不动产登记专业大厅北京经济技术开发区万源街 4 号 1 号楼 4 层（北京经济技术开发区政务服务中心）6788882918北京市不动产登记中心北京市丰台区西三环南路1号（六里桥西南角）政务服务中心 2 层 C 岛综合窗口89150318注：1.各区不动产登记中心负责本行政区内不动产登记相关工作。2.北京市不动产登记中心负责本市行政区域内部队、涉密单位、中央单位的不动产登记。北京市各区不动产登记中心联系方式127第四章 投资服务企业事项类型反馈时限即时3 天7 天15 天一般咨询类问题复杂咨询问题涉及单个部门涉及多个部门诉求类和投诉举报类一般事项复杂事项设定时限内不能办结的向企业反馈下一步工作措施和办结时间一周七天18 个小时工作制每天 6 时至 24 时50 个企业服务专席实行“7x18”工作制机构名称咨询电话（8610）北京市外商投诉协调机构北京市商务局55579291/55579343北京市外商投诉受理机构北京市投资促进服务中心89153748 企业诉求响应北京 12345 市民热线已开通企业服务功能。企业可通过拨打“12345”，反映在经营发展中遇到的、与北京市政府服务、政策制定和执行等有关的咨询、诉求和投诉举报。一般诉求外商投资企业诉求128投资北京北京外商投资指南（2024-2025）在京生活LIFE IN BEIJING 出入境管理入境长期在华停居留办理永久居留办理签证办理住宿登记根据中国政府与其他国家政府签订的免签协议，属于免办签证外籍人员持有效的外国人居留证件的、永久居留证件的外籍人员办理签证延期办理签证换发办理居留证件对中国经济社会发展作出突出贡献或者符合其他在中国境内永久居留条件的外国人，经本人申请和国家移民管理局批准，取得永久居留资格中国驻外使领馆办理各类签证入境口岸办理口岸签证旅店业办理住宿登记在旅店以外其他住所居住或住宿的，可网上办理住宿登记外国人来华流程图129第四章 投资服务口岸签证境内企业机构邀请持普通护照的外籍人员入境从事商贸合作、访问交流、投资创业等事由，来不及在驻外使领馆办妥签证的，可向口岸签证机关拨打咨询电话说明紧急入境需求申请办理口岸签证。口岸签证申办情形乘务签证（C）、访问签证（F）、贸易签证（M）、短期私人事务签证（S2、S2 加注实习）、短期团聚签证（Q2）、人才签证（R）、长期学习签证（X1）、工作签证（Z）、由旅行社申报的团体旅游签证。口岸签证一次入境有效，停留期限不超过 30 日。口岸签证申办种类第一步：提供申请材料。外国人护照复印件、邀请单位出具盖章的函件、证明或声明等，在到达口岸三日之前，通过电子邮箱递交（）。紧急情形的，也可以在到达时现场提出申请并提交材料。第二步：待口岸签证机关初审通过后，收到预受理单。签证申请人持此单在境外乘坐航班入境。第三步：落地北京后，在口岸签证处窗口办理口岸签证。口岸签证申请流程向北京口岸签证机关申请访问（F）签证：除本人普通护照外，申请访问（F 字）签证，提交（A）中国境内的邀请方出具的从事访问交流，急需在口岸申办签证的邀请函件；（B）邀请单位的营业执照或其他登记证明。向北京口岸签证机关申请商贸（M）签证：除本人普通护照外，提交（A）中国境内商业贸易合作方出具的急需入境事由的邀请函件；（B）邀请单位的营业执照或其他登记证明。向北京口岸签证机关申请工作（Z）签证：除本人普通护照外，提交（A）北京市人社、外专部门签发的中华人民共和国外国人工作许可通知或中华人民共和国外国人工作许可证；（B）邀请单位出具的邀请函件。向北京口岸签证机关申请人才（R）签证：除本人普通护照外，提交北京市委组织部或北京海外学人中心出具的高端人才确认函。口岸签证申请材料130投资北京北京外商投资指南（2024-2025）办理机构咨询电话（8610）北京首都机场 T2 口岸签证处64590454北京首都机场 T3 口岸签证处64532939北京大兴机场口岸签证处89290851口岸签证办理机构及咨询电话口岸签证受理互联网邮箱住宿登记在京办理住宿登记可到居住地派出所户籍室窗口办理，亦可登录网上住宿登记系统自主办理。住宿登记办理方式本人有效出入境证件、房屋产权证明或租赁合同等能够证明在京住址相关材料。如他人代办，还需提交代办人有效身份证件。住宿登记办理材料系统支持中、英、俄、法、日、韩 6 种语言，可以通过以下途径登录办理：关注“北京公安出入境”微信公众号，从资讯指南中直接进入“网上住宿登记办理”模块办理北京市政府门户网站国际版办理 https:/ https:/ 24 小时内由本人或者留宿人，向居住地的公安机关办理登记。外国人变更居住地址后，需要在 24 小时内到居住地所在派出所重新办理住宿登记。131第四章 投资服务外国人签证北京市公安局出入境管理局负责外国人签证延期、换发和补发，停留证件签发、换发和补发，居留证件签发、延期、换发和补发。办理的签证类型有 L 字签证（旅游）、F 字签证（访问）、M 字签证（贸易）、S2 字签证（短期私人事务）、Q2 字签证（短期团聚）、R 字签证（人才）、X2 字签证（短期学习）、J2 字签证（临时记者）、C 字签证（乘务）等。停留证件类型包括免办签证入境，因非外交、公务事由需要超过免签期限继续在京停留的；经批准退出中国国籍需要在京停留；居留事由终止因人道原因需要继续停留；在中国境内出生的外国婴儿等。居留证件类型包括工作类、学习类、记者类、团聚类、私人事务类五大类。国家移民服务平台 12367，提供中英双语、“724”小时全天候人工服务咨询电话https:/ 2 号（二环路北小街桥东南侧）2北京市公安局出入境管理局中关村外国人服务大厅北京市海淀区双榆树北里甲 22 号院3北京市公安局出入境管理局市政务服务中心分部北京市丰台区西三环南路 1 号（北京市政务服务中心三层 C 岛）4北京市公安局朝阳分局外国人出入境服务大厅北京市朝阳区酒仙桥北路甲 10 号电子城 IT 产业园 304 楼 1 层5朝阳出入境（CBD）外国人服务厅北京市朝阳区东三环中路 7 号北京财富中心写字楼 A 座翼楼 0309 室6北京市公安局顺义分局外国人出入境服务大厅 北京市顺义区天柱东路甲 3 号办公楼 1 层7北京市公安局石景山分局外国人出入境服务厅北京市石景山区政务服务中心（石景山区京原西街 6 号院 3 号楼 2 层）8北京市公安局通州分局外国人出入境服务厅北京市通州区通州卫路 2 号院 3 号楼9北京市公安局大兴分局经济技术开发区外国人出入境服务厅北京经济技术开发区万源街 4 号 1 层10北京市公安局丰台分局外国人出入境服务厅北京市丰台区南苑路 7 号丰台区政务服务中心三层11北京市公安局怀柔分局外国人出入境服务厅北京市怀柔区青春路 37 号政务服务中心公安服务分中心12北京市公安局延庆分局外国人出入境服务厅北京市延庆区庆园街 60 号延庆区政务服务中心五层13北京市公安局东城分局外国人出入境服务厅北京市东城区珠市口东大街 12 号14北京市公安局海淀分局外国人出入境服务厅北京市海淀区北清路 95 号北部服务大厦二层15北京市公安局西城分局外国人出入境服务厅北京市西城区西直门内大街 275 号16北京市公安局大兴分局出入境服务厅北京市大兴区金星路 18 号院 8 号楼17北京市公安局昌平区分局外国人出入境服务厅 北京市昌平区科学园路 9 号院 4 号楼18北京市公安局门头沟分局外国人出入境服务厅 北京市门头沟区新桥大街 45 号19北京市公安局房山分局外国人出入境服务厅北京市房山区政通路 16 号20北京市公安局平谷分局外国人出入境服务厅北京市平谷区综合服务大厅 7 层（北京平谷林荫北街 13 号）21北京市公安局密云分局外国人出入境服务厅北京市密云区西大桥路 12 号密云区政务服务中心公安分中心北京市公安局外国人出入境服务大厅办理机构及办理地点133第四章 投资服务外国人永久居留在北京出生的外国新生婴儿可以在网上办理停居留登记签证证件受理互联网邮箱：bjcrj-网上申请外商投资产业指导目录鼓励类产业中，个人直接投资合计 50 万美元（实际缴付注册资本金）以上、申请及申请之日前连续三年投资情况稳定且纳税记录良好，并在北京设立了外商投资企业，外商投资企业批准书投资者一栏注明是申请者姓名的。个人直接投资合计 200 万美元（实际缴付注册资本金）以上，申请及申请之日前连续三年投资情况稳定且纳税记录良好的，通过在北京设立外商投资企业或与中方投资者共同进行石油的合作勘探开发等方式进行投资，并在北京设立了外商投资企业，外商投资企业批准书投资者一栏注明申请人姓名的。投资类申请执行国家重点项目或是在重大科研项目企业事业单位，以及国家实验室、国家重点实验室、国家工程实验室、国家工程研究中心、国家认定企业技术中心、国家工程技术研究中心和外商投资研发中心等 7 类科研机构中担任副总经理、副厂长等职务以上或者具有副教授、副研究员等副高级职称以上，以及享有同等待遇的任职人员。在高新技术企业、鼓励类外商投资企业、外商投资先进技术企业或者外商投资产品出口企业担任任职类申请根据 中华人民共和国出境入境管理法 外国人在中国永久居留审批管理办法 等有关法律法规，外国人申请在中国境内永久居留，应当符合遵守中国法律、身体健康、无犯罪记录等基本条件，并符合在中国投资达到一定标准的投资者、在华任职工作的高层次人才、国家特别需要和对中国有重大突出贡献人员、家庭团聚人员等分类条件，由市公安局出入境管理局或各区公安分局出入境管理机构受理，国家移民管理局批准后，为其签发法定身份证件外国人永久居留身份证（又称“五星卡”）。取得永久居留资格的外国人，在中国居留期限不受限制，可凭本人的护照和永久居留证件出境入境，凭永久居留证件在中国境内居留和工作，永久居留证件可以在办理金融、教育、医疗、交通、住宿、通信、工作、税收和社会保险等事务时单独使用。134投资北京北京外商投资指南（2024-2025）副总经理、副厂长等职务以上，以及享有同等待遇的任职人员。在北京重点高等院校担任教授、副教授以及享受同等待遇的任职人员。在中关村企业连续工作满 4 年、每年在中国境内实际居住累计不少于 6 个月的外籍华人。在北京市服务业扩大开放综合试点企业连续工作满 4 年、每年在中国境内实际居住累计不少于 6个月的外籍华人。在京工资性年收入和年缴纳个人所得税达到规定标准，经现工作单位推荐的外国人。经北京人才主管部门认定的外籍高层次人才或者经北京科技创新主管部门认可企业聘雇并担保的行业高级专业人才。具有博士研究生以上学历且持工作类居留许可在北京工作的外国人。对中国有重大、突出贡献以及国家特别需要的人员。中关村外籍高层次人才*。中关村中国籍高层次人才外籍配偶及未成年子女。中关村创业团队外籍成员和中关村企业选聘的外籍技术人才。北京市服务业扩大开放综合试点外籍高层次人才*。北京市服务业扩大开放综合试点外籍创新创业人才。特殊人员类申请投资、任职、特殊人员的配偶及其未满 18 周岁未婚子女，可以随同投资、任职、特殊人员申请永久居留。投资、任职、特殊人员的配偶及其未满 18 周岁未婚子女申请*中关村外籍高层次人才指知名奖项获得者或高层次人才计划入选者，外籍知名专家、学者或企业创新创业类外籍高层次人才等，共三大类 17 项标准。例如：在中关村高新技术领域直接投资，连续两年投资情况稳定，且累计投资合计 100 万美元（实际缴付注册资本金）以上者，经中关村管委会认定并出具推荐函，可直接申请永久居留。*北京市服务业扩大开放综合试点外籍高层次人才指知名奖项获得者或高端人才计划入选者、外籍知名专家、学者、“两区”重点领域外籍高端人才等，共三大类 22 项标准。例如：在“两区”领域直接投资，连续两年投资情况稳定，且累计投资合计 100 万美元（实际缴付注册资本金）以上者，经市“两区”办认定并出具推荐函，可直接申请永久居留。135第四章 投资服务请扫描二维码了解永久居留证件具体条件及所需详细申请材料请扫描二维码了解北京市服务业扩大开放综合试点外籍高层次人才认定标准请扫描二维码了解北京市服务业扩大开放综合试点外籍创新创业人才申请在华永久居留积分评估推荐函申报工作请扫描二维码了解中关村外籍高层次人才直接申请在华永久居留相关申请材料温馨提示政策一：对有港澳商务备案需求的重点企业。提供办理港澳商务备案不受备案人数限制、免除税收证明等便利，可随时为有需求赴港澳工作人员办理 1 年多次商务签注。政策二：便利企业人才申办赴港澳人才签注。企业工作的六类人才可以凭有关人才证明，单独或者同时申请办理有效期 1 至 5 年不等的多次赴香港和赴澳门人才签注，每次在香港或者在澳门澳门停留不超过 30 天。政策三：为紧急来华外国人提供口岸签证便利。急需来华从事商贸、访问、工作的外国人，可向口岸签证部门分别申请访问、商贸、工作签证入境。政策四：便利外籍人员申办再入境签证。对企业邀请来华进行商务洽谈、科研交流、项目合作等的外国人，入境后因商贸业务需要多次往返的，可凭邀请函件等相关材料，向公安机关出入境管理部门申请换发多次入境有效访问、商贸签证。政策五：为企业邀请的外籍学生办理私人事务加注“实习”签证。企业邀请入境实习的境外高校外籍学生，可向口岸签证部门申请短期私人事务签证加注“实习”；企业邀请来京实习的境外高校外国学生，凭邀请函件和高校就读凭证，可向公安机关出入境管理部门申办有效期 1 年的私人事务签证（加注“实习”）进行实习活动。政策六：支持外国留学生在企业“勤工助学”。外国留学生在学校的组织和管理下，利用课余时“扬帆助企”16 项政策136投资北京北京外商投资指南（2024-2025）间，在企业通过劳动取得合法报酬，用于改善学习和生活条件。外国留学生进行校外勤工助学活动，其所在高校应制定相关规范并向市教委备案。企业应协助外国留学生，向出入境管理部门申请持加注“勤工助学”相关信息的居留许可。政策七：便利企业外籍人才接受继续教育。企业工作的外籍经营管理和专业技术人才在国内高校攻读学位、接受继续教育，无需办理居留许可变更手续。政策八：便利企业外籍人才兼职创业。企业工作的外籍高层次人才，经工作单位和兼职单位同意并向公安机关出入境管理部门备案，可兼职创新创业。政策九：为企业员工外籍亲属提供签证便利。企业员工的外籍亲属来京探望或者团聚，可以申请居留期最长不超过 5 年的居留证件。办理短期探亲团聚类签证延期换发的，可以境内邀请人亲属关系声明替代亲属关系证明。政策十：为企业外籍人才提供入境及居留便利。企业外籍人才持外国高端人才确认函可向口岸签证部门申请办理人才签证，随行家属可办理私人事务签证；持人才签证入境的外籍人才及家属，提供工作居留及长期居留便利。政策十一：便利企业外籍人才跨区域调整工作岗位。企业工作的外籍经营管理和专业技术人才在所属企业范围内跨区域调整工作岗位的，经向公安机关出入境管理部门备案，无需重新办理居留证件。政策十二：外国人申请办理居留许可在按规定核验本人有效护照后，可不留存护照原件，方便外国人在此期间持护照办理有关事项。政策十三：在京投资达标符合条件的外籍人员可在京申请永久居留。政策十四：企业聘雇的具有境内外高校博士学位的外籍员工可申请在华永久居留。政策十五：提供网上住宿登记服务便利。散居社会面的企业外籍人才办理住宿登记，除前往公安机关派出所办理外，还可以通过“北京公安出入境”微信公众号、北京市政府网站国际版、扫描二维码等多个网上途径办理，实现零跑腿、随时办。政策十六：出入境“扬帆”专窗服务。企业中外员工可到全市 21 个外国人出入境服务大厅（厅）设立的“扬帆”专窗，享受免预约、免排队、容缺办、加急办等便利措施。137第四章 投资服务北京市最低工资标准全日制就业人员不低于 2420 元人民币/月非全日制就业人员不低于 26.4 元人民币/时；法定节假日不低于 62 元人民币/时劳动用工工资标准外商投资企业招用本市登记失业人员及初次进入人力资源市场的本市人员及港澳台人员的，应在招用之日起 30 日内，到单位注册或经营所在地街道（乡镇）社会保障事务所办理，其就业登记和社会保险参保登记合并办理，就业登记信息以社会保险参保登记信息为准，不再单独办理。聘用外国人才的，可在外国人来华工作管理服务系统全程网上办理工作许可的申请、延期、变更和注销，外国人入境后无需再办理实体外国人工作许可证。已领取实体外国人工作许可证的，按照“不变不换”原则，待现有工作许可申请延期或变更时按照证卡融合集成新程序办理。申请材料下载：北京海外学人中心网站（https:/ 劳动和社会保障扫描二维码获取招聘登记服务http:/ 元城镇职工以本人上一年度月平均工资为缴费工资基数，企业以全部城镇职工缴费工资基数之和作为企业缴费工资基数北京市社会保险费率通过“e 窗通”平台注册，同步办理单位社会保险登记；填报单位信息提交后系统即时办结社会保险参保登记。登录“e 窗通”平台，点击“个人服务”进入网上办事页面，在申请企业开办的同时可直接填报员工信息，审核通过后直接生效，即时办结社会保险参保登记。通过登录“北京市社会保险网上服务平台”，点击“社会保险、就业、劳动用工备案统一登记”模块，可以进行三项业务信息共享和协同登记办理。参加社会保险的外国人，符合条件的，依法享受社会保险待遇。在达到规定的领取养老金年龄前离境的，其社会保险个人账户予以保留，再次来中国就业的，缴费年限累计计算；经本人书面申请终止社会保险关系的，也可以将其社会保险个人账户储存额一次性支付给本人。新开办企业办理社会保险方式北京市人力资源和社会保障局地址：北京市通州区清风路 33 号院 4 号楼邮编：101169电话：（8610）55585074（工作日 9:0017:30）服务热线：（8610）12333网址：https:/ 投资服务序号机构名称地址联系电话（8610）邮编1北京市东城区人力资源和社会保障局北京市东城区珠市口东大街 12 号东城区政务服务中心二层650061611000502北京市西城区人力资源和社会保障局北京市西城区西直门南小街 20 号662060081000353北京市朝阳区人力资源和社会保障局北京市朝阳区八里庄南里 21 号院650901051000254北京市海淀区人力资源和社会保障局北京市海淀区西四环北路 73 号中关村人才发展中心689406801001955北京市丰台区人力资源和社会保障局北京市丰台区北京西站南路 168 号632588551000736北京市石景山区人力资源和社会保障局北京市石景山区杨庄路 66 号688618401000437北京市门头沟区人力资源和社会保障局北京市门头沟区中门寺 16 号698424441023008北京市房山区人力资源和社会保障局北京市房山区良乡西路 5 号893670361024889北京市通州区人力资源和社会保障局北京市通州区运河西大街 113 号69530221（工作时间）81537031（非工作时间）10110010北京市顺义区人力资源和社会保障局北京市顺义区北上坡路26 号劳动大厦8944570310130011北京市昌平区人力资源和社会保障局北京市昌平区政府街 1 号6974681610220012北京市大兴区人力资源和社会保障局北京市大兴区永华南里甲 14 号桐城行政办公楼69236925（服务电话）69298217（工作电话）10260013北京市平谷区人力资源和社会保障局北京市平谷区新平东路 3 号6996144310120014北京市怀柔区人力资源和社会保障局北京市怀柔区开放路 86 号8968715510140015北京市密云区人力资源和社会保障局北京市密云区经济开发区康宝路 15 号6904355110150016北京市延庆区人力资源和社会保障局北京市延庆区高塔街 53 号69181846（工作时间）69102724（非工作时间）10210017北京经济技术开发区社会事业局北京市经济技术开发区万源街4 号 1 号楼 1 层86355977100176北京市各区人力资源和社会保障局电话140投资北京北京外商投资指南（2024-2025）单位：立方米、元/立方米用户类别供水类型阶梯户年用水量水价其中水费水资源费改税污水处理费非居民城六区自来水9.54.2按照北京市水资源税改革试点实施办法相关规定执行3自备井2.2其他区域自来水94.2自备井2.2特殊行业1604 北京市再生水价再生水供应企业和用户按照优质优价的原则，根据再生水供用双方协商价格行为指南自主协商确定再生水价格。投资成本INVESTMENT COST 北京市水价141第四章 投资服务 北京市电价 北京市管道天然气价用户类别分档电量（千瓦时/户月）电压等级电价标准（元/千瓦时）试行阶梯电价用户一档1-240（含）不满 1 千伏0.48831 千伏及以上0.4783二档241-400（含）不满 1 千伏0.53831 千伏及以上0.5283三档400 以上不满 1 千伏0.78831 千伏及以上0.7783合表用户城镇合表用户不满 1 千伏0.47331 千伏及以上0.4633农村合表用户不满 1 千伏0.44331 千伏及以上0.4333执行居民价格的非居民用户不满 1 千伏0.51031 千伏及以上0.5003注：1.表中合表用户的电价标准均为国网北京市电力公司与合表用户的总表结算价。2.未实行“一户一表”的合表终端居民用户，电压等级不满 1 千伏的，到户结算价按照 0.5103 元/千瓦时执行；电压等级 1 千伏及以上的，到户结算价按照 0.5003 元/千瓦时执行。3.表中所列价格，均含可再生能源电价附加 0.1 分、大中型水库移民后期扶持资金 0.62 分、国家重大水利工程建设基金0.196875 分。用气类别价格(2024/11/15-2025/3/15）价格(2025/3/16起)发电用气2.742.27供暖、制冷用气城六区2.922.45其他区域2.682.21工商业用气城六区3.342.87其他区域3.102.63压缩天然气加气母站供非居民用气2.802.33注：1.压缩天然气加气母站供居民用气价格继续执行 2.10 元/立方米；2.文件依据：京发改20241652 号。142投资北京北京外商投资指南（2024-2025）单位：元/建筑平方米 采暖季非居民城六区其他区域按面积收费4543按热计量收费基本热价1818计量热价0.36 元/千瓦时（98.9 元/吉焦）0.33 元/千瓦时（91.6 元/吉焦）文件依据：京价（商）字2001372 号、京发改20191545 号。区域甲级写字楼有效租金（人民币/平方米/月）中央商务区272.48金融街453.37燕莎228.20东二环237.97中关村294.61望京-酒仙桥180.68亚奥248.12亦庄开发区87.12丽泽金融商务区158.92其他*244.70新兴商圈总体180.08核心商圈总体289.74注：其他*为所列商圈之外的区域。数据来源：戴德梁行2024 第四季度北京写字楼市场报告。北京市供热价格 重点区域办公租金参考2024 年第四季度，北京市租金水平约为每月每平方米人民币 244.8 元，五大核心商圈租金约为每月每平方米人民币 289.7 元。2024 年第四季度北京重点区域写字楼租金水平143第四章 投资服务 商务部门地区电话（8610）地区电话（8610）东城区67079146通州区69543319西城区68012353顺义区69443513朝阳区65099185大兴区81298203海淀区88496768昌平区69741120丰台区63838670平谷区69962955石景山区68607227怀柔区69645258门头沟区69842571密云区89089310房山区81312935延庆区69101551北京经济技术开发区87246101北京市各区商务局联系方式服务机构SERVICE ORGANIZATIONS北京市商务局地址：北京市通州区运河东大街 57 号院 5 号楼电话：（8610）55579777传真：（8610）55579779网址：http:/ 北京市投资促进服务中心地址：北京市丰台区西三环南路 1 号北京市政务服务中心办公楼8层西侧电话：（8610）89153747网址：http:/144投资北京北京外商投资指南（2024-2025）名称地址电话（8610）北京市东城区投资促进服务中心北京市东城区东打磨厂街 3 号汇泉大厦87160650北京市西城区经济促进局北京市西城区广安门南街 2 号83926782北京市朝阳区投资促进服务中心北京市朝阳区利泽中二路 2 号望京科技园 A 座 4 层84681259中关村科学城投资服务中心北京市海淀区四季青路 6 号海淀招商大厦88498950北京市丰台区投资促进服务中心北京市丰台区丽泽金融商务区晋商联合大厦 13 层83897600北京市石景山区投资促进服务中心北京市石景山区石景山路 18 号南楼三层68607245北京市门头沟区投资促进服务中心北京市门头沟区永安路 20 号69803404北京市房山区投资促进服务中心北京市房山区长阳镇昊天北大街38 号 A 座 8 层60380888北京市通州区投资促进服务中心北京市通州区北皇木厂北街 3 号院3 号楼 20 层69519888北京市顺义区投资促进服务中心北京市顺义区复兴东街 3 号院 1 号楼C 区 9 层89498830北京市大兴区投资促进服务中心北京市大兴区兴丰大街南 3 段 138 号81290821北京市大兴区新兴产业促进服务中心北京市大兴区兴华大街 3 段 15 号81296330北京市昌平区投资促进服务中心北京市昌平区超前路 9 号69726240北京市平谷区投资促进服务中心北京市平谷区林荫北街 13 号信息大厦 5 层89994859北京市怀柔区投资促进服务中心北京市怀柔区迎宾北路 7 号69620599北京市密云区投资促进服务中心北京市密云区水源东路 358 号 B 座69098188北京市延庆区投资促进服务中心北京市延庆区康庄镇紫光东路 1 号61164918北京经济技术开发区科技和产业促进局北京市大兴区荣华中路 15 号朝林大厦67881316北京经开区迎商中心北京经济技术开发区万源街 4 号67857878北京各区投资促进机构主办单位：协办单位：主 编：副 主 编：编 委：编 辑：美术编辑：策划承制：北京市商务局北京市投资促进服务中心北京市发展和改革委员会北京市科学技术委员会、中关村科技园区管理委员会北京市经济和信息化局北京市公安局北京市财政局北京市统计局北京市人力资源和社会保障局北京市规划和自然资源委员会国家税务总局北京市税务局北京市市场监督管理局北京海关北京市医疗保障局国家外汇管理局北京市分局北京经开区迎商中心朴学东孙尧杨蓓蓓张华雨丁学雷于淼尤靖王琳琳王林公萍丛林静孙庆祥朱忠文庄祁玮刘俊兰李建军杜磊张学林杨旭吴中南沈筱婷林远福林芳柏际平段爽丽施辉阳赵文捷郭睿蒙洁霍志杰魏拓（按姓氏笔画排序）马立王磊平宇栋孙宁刘佳刘惠芳朱丹李长贵李晓伟张毅陈辉周娟胡玉坤贾博郭堃夏娟彭楚钰廉娜裴旸（按姓氏笔画排序）林书羽北京大思潮投资顾问有限公司投资北京北京外商投资指南（2024-2025）

2025-05-20 146页 5星级

商务部：对外投资合作国别（地区）指南-丹麦（2024年版）（119页）.pdf

对外投资合作国别（地区）指南 丹 麦（2024年版）商 务 部 对 外 投 资 和 经 济 合 作 司商 务 部 国 际 贸 易 经 济 合 作 研 究 院 中 国 驻 丹 麦 大 使 馆 经 济 .

2025-05-20 119页 5星级

贝莱德（BlackRock）：2025年第二季度全球投资展望报告（24页）.pdf

20252025年第二季度全球投资展望20252025年4 4月贝莱德智库文件仅供派发予合格境内机构投资者、专业投资者使用，不得公开派发MKTGM0525A/S-4493697-1/24转型步伐持续加.

2025-05-20 24页 5星级

中国-非洲经贸合作专委会：2025加纳：中国企业的战略投资枢纽 – 解锁西非增长机遇（24页）.pdf

加纳：中国企业的战略投资枢纽 解锁西非增长机遇 I.摘要：加纳吸引中国投资的强有力理由摘要：加纳吸引中国投资的强有力理由-2-II.加纳经济概览：韧性与机遇并存加纳经济概览：韧性与机遇并存-2-A.近期宏观经济表现与展望-2-B.主要经济指标表-3-III.揭示加纳的产业实力：关键投资领域揭示加纳的产业实力：关键投资领域-4-A.各经济部门对 GDP 的贡献-4-B.主要经济部门 GDP 贡献率表-5-C.重点高增长领域聚焦-6-IV.政策优势：加纳对外国投资的承诺政策优势：加纳对外国投资的承诺-10-A.加纳投资促进中心(GIPC)：为您铺平道路-10-B.GIPC 最低资本要求对比表(现行vs.拟议修订)-11-C.吸引投资者的激励措施-12-D.自由区与特殊经济区(SEZs)-13-E.劳动力资源-13-F.持续改善的营商环境-14-V.加纳：您进入非洲市场的战略门户加纳：您进入非洲市场的战略门户-14-A.西非国家经济共同体(ECOWAS)成员国优势-14-B.非洲大陆自由贸易区(AfCFTA)的战略机遇-15-VI.中加伙伴关系：合作的积淀，增长的未来中加伙伴关系：合作的积淀，增长的未来-16-A.强劲的双边经济联系-16-B.中加贸易与投资概览表-16-C.合作框架-17-D.中国企业在加纳的成功案例-18-VII.结论：携手加纳，共赢非洲繁荣结论：携手加纳，共赢非洲繁荣-19-2-I.摘要：加纳吸引中国投资的强有力理由 加纳凭借其政治稳定、民主治理和持续改善的营商环境，已成为西非地区领先的投资目的地之一 1。国家经济展现出韧性，并在关键领域拥有显著优势。加纳拥有丰富的自然资源，包括黄金、可可、铝土矿、锰矿以及新兴的锂矿资源，同时其制造业基础不断壮大，服务业（特别是信息通信技术和金融服务）充满活力，农业发展潜力巨大 1。加纳政府通过加纳投资促进中心（GIPC）积极支持外国投资，提供具有吸引力的投资激励措施，设立自由区（Free Zone）并持续推动营商便利化改革 1。特别值得关注的是，加纳正计划修订GIPC 法案，旨在大幅降低外国投资的最低资本门槛，进一步优化投资环境 9。中加两国双边关系稳固且不断发展，中国已成为加纳最大的贸易伙伴和主要投资来源国之一，为新的商业合作奠定了坚实基础 12。此外，加纳作为西非国家经济共同体（ECOWAS）成员国，并承办非洲大陆自由贸易区（AfCFTA）秘书处，使其成为进入更广阔非洲市场的战略门户 1。一个显著的契合点在于，加纳政府正大力推动利用其丰富的自然资源发展增值产业，例如铝土矿精炼、可可加工和锰矿加工等 3。这与中国企业在相关工业领域的专业技术和投资能力形成了天然的协同效应。中国投资可以有效助力加纳实现其产业升级和价值链提升的目标，同时中国企业也能获得可靠的资源供应和新兴市场机遇。目前，加纳正处在一个特别有利的投资窗口期。一方面，GIPC 法案的修订预示着更低的准入门槛和更友好的投资政策环境 9。另一方面，非洲大陆自由贸易区（AfCFTA）的逐步落实为在加纳生产的企业提供了前所未有的市场准入便利，能够以优惠关税进入庞大的非洲统一市场 16。对于寻求建立非洲生产基地和拓展非洲市场的中国企业，尤其是出口导向型制造企业而言，这一政策叠加效应创造了难得的战略机遇。II.加纳经济概览：韧性与机遇并存 A.近期宏观经济表现与展望近期宏观经济表现与展望 近年来，加纳经济在挑战中展现出韧性，并呈现复苏态势。根据世界银行和加纳统计局的数据，2024 年加纳 GDP 增长超出预期，达到 5.7%，较 2023 年的 3.1%有显著提升 22。这一增长主要由工业和服务业驱动，工业部门同比增长 7.1%，其中采掘业（主要是矿业）和建筑业表现强劲；服务业增长 6.1。加纳统计局发布的 2024 年第四季度初步数据显 -3-示，该季度实际 GDP 同比增长率为 3.6#。毕马威（KPMG）在其 2025 年预算摘要中也确认了 2024 年 5.7%的实际 GDP 增长率 24。通货膨胀是加纳经济面临的主要挑战之一。2022 年底通胀率曾一度超过 50%4。但随着稳定措施的实施，通胀已显著回落。到 2024 年底，年化通胀率降至 23.8。国际货币基金组织（IMF）曾预测通胀将在 2024 年底降至 15%左右（此预测见于 GIPC 2023 年第四季度报告26，实际结果为 23.8%）。加纳央行数据显示，2024 年 12 月年同比通胀率为23.8%。预计未来通胀将继续逐步下降。为应对经济挑战，加纳政府正积极实施财政整顿计划，致力于加强财政纪律、扩大税基和控制支出。这些努力得到了 IMF 的扩展信贷安排（ECF）和世界银行发展政策操作的支持 27。政府发布的 2025 年预算以“重置经济，共建我们期望的加纳”为主题，聚焦恢复财政平衡和促进可持续增长，具体措施包括税收合理化（取消电子交易税 E-Levy、博彩税和排放税）和加强税收合规性 24。这些财政改革对于稳定宏观经济、恢复投资者信心至关重要。成功的债务重组（包括与官方债权人委员会达成谅解备忘录28以及欧元债券的“剃头”22）是其中的关键一步，有效降低了宏观经济风险，改善了财政可持续性，为外国投资者创造了更可预测、更具吸引力的环境 22。外国直接投资（FDI）方面，根据 GIPC 的数据，2024 年共登记了 140 个项目，项目数量较 2023 年增长了 11.48%，但 FDI 总额从 2023 年的 6.4958 亿美元微降至 6.1761 亿美元 14。联合国贸发会议（UNCTAD）报告的 2022 年 FDI 流入额为 14.7 亿美元 32。尽管近期面临挑战，加纳吸引外资的基本面依然稳固。汇率方面，加纳塞地（Cedi）在 2024 年对美元贬值了 19.0。但随着外部经济部门表现改善和外汇储备的重建（2024 年底达到 89.8 亿美元，相当于 4 个月的进口额 22），汇率稳定性有望增强 22。公共债务占 GDP 的比重在 2024 年下降至 70.5，主要得益于欧元债券重组和强劲的GDP 增长。2025 年预算报告指出，2024 年底公共债务占 GDP 比例进一步降至 61.8$。尽管加纳经济近期经历了波动，但其核心增长引擎，特别是在工业（矿业、建筑）和服务业（ICT、金融）领域，依然表现出强劲的活力 22。这表明加纳经济具有内在的动力和韧性。随着宏观经济环境的逐步稳定，这些关键领域有望实现加速增长，为投资者提供多元化的机遇。政府在 2025 年预算中提出的“重置经济”方针，以及取消部分税费等措施 24，也显示出其在 IMF 计划后积极营造更优商业环境的决心。B.主要经济指标表主要经济指标表 -4-指标指标 最新数据最新数据(来源来源)近期趋势近期趋势/展望展望 实际实际GDP增长率增长率(年同比年同比)2024年:5.7;2024年 Q4:3.6# 预计 2025年温和增长(约 4.3)通货膨胀率通货膨胀率(CPI,年同比年同比)2024年 12月:23.8 预计将持续下降 22 FDI流入额流入额(GIPC登记登记)2024年:6.1761亿美元 14;2023年:6.4958亿美元 14 政府积极吸引 FDI 1 公共债务公共债务(%GDP)2024年底:61.8$(较 2023年的68.7%下降)受益于债务重组和经济增长，呈下降趋势 22 经常账户余额经常账户余额(%GDP)2024年:盈余 3.2 受益于出口和汇款，表现改善 22 政策利率政策利率(BoG)2024年 12月:27.00%4 视通胀走势调整，趋于稳定 25 汇率汇率(GHS/USD,年底年底)2024年贬值约 19.0(2024年底约 GHS 15.56/USD 31-银行间市场)外部部门改善有助于稳定 22 注：数据可能因来源和统计方法略有差异，表中选取了较新且来源明确的数据。III.揭示加纳的产业实力：关键投资领域 A.各经济部门对各经济部门对GDP的贡献的贡献 加纳经济结构多元，主要由服务业、工业和农业三大部门构成。服务业是最大的经济支柱，其贡献率在 2024 年第四季度达到约 49.2#，历史数据也显示其主导地位（2017 年估计为 57.2%5，2022 年为 42.5%4）。工业部门紧随其后，2024 年第四季度贡献率约为31.9#（2017 年估计为 24.5%5，2022 年为 36.4%4）。农业部门作为传统支柱，贡献率约为 19.0#（2017 年估计为 18.3%5，2022 年为 21.1%4）。各部门内部也呈现出不同的增长动力。服务业的增长主要由信息通信技术（ICT）、金融 -5-和保险、交通运输等子行业驱动 22。工业部门的增长则主要受益于采掘业（矿业）和建筑业的强劲表现 22。农业部门虽然整体增速相对平稳，但在渔业、畜牧业和部分作物种植方面仍有亮点 23。服务业，特别是 ICT 和金融服务业的主导地位，标志着加纳经济正在向现代化迈进，提供了超越传统大宗商品出口的投资机会 4。这与全球经济发展趋势相符，并为专注于技术的中国投资开辟了道路。庞大且不断增长的服务业表明加纳经济的多元化程度正在提高。ICT 22 和金融 22 等特定领域的增长指向了更高价值的经济活动。这为数字基础设施、软件开发、金融科技解决方案以及相关技术人才创造了需求，而这些正是中国科技企业可以贡献力量并开拓市场的领域。B.主要经济部门主要经济部门GDP贡献率表贡献率表 经济部门经济部门 2024年年Q4 GDP贡献率贡献率(%)2022年年 GDP贡献贡献率率(%)2017年年(估计估计)GDP贡献率贡献率(%)主要子行业主要子行业(2024年年Q4增增长率长率)农业农业(Agriculture)19.0 21.1 18.3 作物(2.6%,其中可可-21.4%),畜牧(4.5%),渔业(9.2%),林业(-5.3%)工业工业(Industry)31.9 36.4 24.5 矿业与采石(-8.2%,其中石油天然气-8.7%),制造业(6.3%),电力(6.1%),建筑(10.7%),水与污水处理(-0.6%)服务业服务业(Services)49.2 42.5 57.2 贸易/车辆维修(5.3%),住宿餐饮(2.3%),交通仓储(8.4%),信息通信(14.9%),金融保险(8.6%),房地产(1.2%),专业/行政服务(-0.7%),公共管理,教育,卫生(-1.1%)等 合计合计 100.0 100.0 100.0 -6-注：各年份数据来源和分类可能略有差异。2024年Q4数据为初步数据。这张表格直观地展示了加纳经济的结构，有助于投资者识别规模最大、增长最快的部门，从而判断主要的经济活动和潜在需求所在。了解各经济部门的相对规模和增长率是制定投资策略的基础。表格清晰地呈现了这些贡献，使投资者能够快速评估哪些部门在驱动经济，以及他们的商业利益可能与哪些领域契合。C.重点高增长领域聚焦重点高增长领域聚焦 加纳多个行业展现出强劲的增长潜力和巨大的投资机遇，特别是在制造业、农业与农产品加工、矿业与矿产加工、能源与可再生能源、信息通信技术（ICT）与数字经济以及基础设施建设等领域。1.制造业制造业(Manufacturing)行业概行业概况况与机遇与机遇:加纳政府将制造业视为经济转型的基石，通过“一区一厂”（One District,One Factory）等倡议积极推动工业化进程 4。制造业是 GIPC 优先鼓励投资的领域 14，并在近年吸引了大量外国直接投资。2023 年和 2024 年，制造业在GIPC 登记的项目数量均位居首位，FDI 金额也名列前茅 14。2024 年第四季度，制造业实现了 6.3%的同比增长 23。重点投资重点投资方向方向:农产农产品品加加工工:利用丰富的可可、水果、木薯等资源，发展食品和饮料加工 1。纺纺织织与服与服装装:结合本地独特的手工艺和非洲增长与机遇法案（AGOA）的优惠政策，发展面向国内外市场的纺织品和服装生产 1。轻轻工工业制造业制造:满足日益增长的本地和区域市场对塑料制品、家居用品、快速消费品等的需求 5。汽车汽车组组装装与与零零部部件件:受益于不断壮大的中产阶级和政府的汽车产业发展政策 18。制制药药:满足本地和区域对药品的需求，是 GIPC 优先发展的领域之一 11。自然资源增自然资源增值值:对黄金、铝土矿、锰矿等进行深加工，提升产品附加值 1。战略战略意义意义:政府对制造业的大力推动，结合 AfCFTA 带来的广阔市场准入，为在加纳建立出口导向型生产基地创造了极具吸引力的条件。这对于希望服务非洲市场的中国企业而言是一个重要的战略机遇。政府的政策支持（如“一区一厂”4和GIPC 的优先支持14）与 AfCFTA 提供的优惠市场准入 16 相结合，使得中国制造企业可以利用加纳的地理位置、劳动力和市场准入优势，生产面向加纳国内及整个非洲大陆的产品。此外，制造业的发展，特别是农产品加工和资源增值，将带动对物流、包装、质量检测、专用机械等配套服务的需求，为相关领域的投资开辟了新的空间。随着加工可可、精炼矿产等产量的增加，高效的供应链变得至关重要，这包括从农场/矿山到工厂的运输、包装材料供应、质量保证服务以及工业 -7-设备的维护。这些往往被忽视但必不可少的支持性行业，同样是中国企业可以投资或提供服务的领域。2.农业与农产农业与农产品品加加工工(Agriculture&Agro-Processing)行业概行业概况况与机遇与机遇:农业是加纳经济的重要支柱，雇佣了大量劳动力 4。加纳是世界第二大可可生产国 4，同时盛产油棕、木薯、谷物、水果、坚果等，渔业和畜牧业也具有发展潜力 5。政府高度重视农业现代化和价值链提升，特别是在可可加工领域，鼓励发展超越传统巧克力的多元化产品 20，并积极吸引投资 6。园艺、水产养殖和农业科技领域也存在巨大潜力 6。2024 年第四季度，农业部门增长2.9%，其中渔业增长 9.2%，畜牧业增长 4.5#。世界银行也为加纳的气候适应型农业提供支持 22。重点投资重点投资方向方向:可可可可深深加加工工:除了巧克力，还可开发可可液块、可可脂、可可粉以及利用可可豆荚等副产品的创新产品（如饮料、动物饲料、化妆品原料）37。水水果果与与蔬菜蔬菜加加工工:果汁、罐头、干果等。木薯木薯加加工工:淀粉、工业酒精、加里（Gari）等。油棕油棕加加工工:食用油、生物柴油等。水水产产养殖养殖与加与加工工:满足国内和区域对鱼类产品的需求。农业农业科科技技:引入高效灌溉技术、改良品种、病虫害防治方案、农业机械化服务等 20。气候智气候智能型能型农业农业:投资于抗旱品种、节水灌溉系统和农业可再生能源应用 20。战略战略意义意义:加纳在初级农产品生产和本地加工之间存在巨大差距（例如，仅约20%的可可豆在本地加工 20），这为投资者创造了巨大的价值提升空间。中国企业在农产品加工设施建设和技术转移方面拥有丰富经验和资本，可以有效填补这一空白。投资本地加工不仅能帮助加纳保留更多价值、创造就业、增加外汇收入，还能为中国企业提供稳定的加工品来源和进入新市场的机会。同时，气候变化对农业的影响以及对可持续实践的需求日益增长 20，为投资于气候适应性技术（如抗旱种子、高效灌溉 20）和农业可再生能源（如用于水泵的光伏系统 40）打开了大门。中国在农业技术和可再生能源解决方案方面的专长，可以在加纳农业部门应对这些挑战的过程中找到广阔的应用市场。3.矿业与矿产加矿业与矿产加工工(Mining&Mineral Processing)行业概行业概况况与机遇与机遇:加纳矿产资源丰富，是世界主要的黄金生产国（非洲第一大生产国 3），并拥有大量的铝土矿、锰矿、钻石和新兴的锂矿资源 3。政府正大力推动矿产资源的本地增值加工，制定了明确的产业政策，旨在建立铝土矿精炼厂以生产氧化铝 19、发展锰矿加工业 42 以及开发锂矿加工能力 3。矿业是 GIPC 优先鼓励投资的领域 11。中加矿业企业已成立加纳中资矿业协会，致力于负责任和可持续的投资 45。尽管 2024 年第四季度矿业与采石子行业出现收缩(-8.2%)23，但 -8-长期来看，资源禀赋和增值政策提供了巨大机遇。重点投资重点投资方向方向:铝土矿铝土矿精炼精炼:投资建设氧化铝精炼厂，将原矿转化为高附加值的氧化铝，服务于本地及国际铝业 19。锰矿加锰矿加工工:建立锰铁合金或其他锰产品的加工厂，满足钢铁等工业需求 42。锂矿锂矿开开采采与加与加工工:参与 Ewoyaa 等锂矿项目的开发，并探索在加纳建立碳酸锂等锂化合物的精炼设施 3。黄金黄金精炼精炼:发展本地黄金精炼能力，提升黄金产业价值链。矿业服务矿业服务:提供勘探、钻井、设备供应与维护、技术咨询等配套服务。战略战略意义意义:加纳从出口原矿向推动本地精炼和加工的战略转变 3，为拥有矿产加工技术和大型项目资本的中国企业创造了显著的绿地和棕地投资机会。加纳拥有丰富的矿产资源 3，但历史上大量资源以原材料形式出口。政府现在积极寻求在本地增加价值 3。这需要建设资本密集和技术要求高的精炼厂和加工厂。中国企业在许多这些加工行业中处于全球领先地位，可以通过合资或直接投资的方式参与其中。虽然发展本地锂加工业面临全球市场动态的挑战（如中国在精炼领域的领先地位 44），但如果加纳能够成功吸引合作伙伴并开发出具有成本效益的加工技术，它可能成为电池价值链中的重要一环，从而吸引电池组件制造等相关产业的进一步投资，形成新的高科技产业集群。这是一个长期的战略机遇。4.能能源与可源与可再再生能生能源源(Energy&Renewables)行业概行业概况况与机遇与机遇:加纳电力需求持续增长，2024 年高峰负荷达到 3,952 兆瓦，预计 2025 年将增至 4,125 兆瓦 47。目前的发电组合包括水电、火电（以天然气为主）和可再生能源（光伏、生物质）47。国家能源政策（2021 年）和能源转型与投资计划（2023 年）旨在实现全民用电、提高可再生能源占比（目标为 10%）和保障能源安全 48。实现净零排放目标需要巨额投资（到 2060 年需 5500 亿美元 48）。天然气基础设施、太阳能光伏、风能、生物质能和能效项目存在大量投资机会 6。2024 年第四季度电力子行业增长 6.1#。重点投资重点投资方向方向:太阳太阳能能光伏光伏:大型地面电站、分布式屋顶光伏、离网解决方案。风能风能:陆上风电项目开发。生生物质物质能能:利用农业和林业废弃物发电或生产生物燃料。天天然然气气发发电电与基础与基础设设施施:建设高效燃气电厂、天然气管道和储存设施 47。输配输配电电网络网络升级升级:投资建设和改造输电线路和变电站，提高电网稳定性和效率 49。储储能解能解决决方方案案:配合可再生能源发展，部署电池储能等技术。能效项能效项目目:工业、商业和住宅领域的节能改造和服务。战略战略意义意义:加纳提高可再生能源比例的承诺 48，加上不断增长的能源需求和对电 -9-网稳定性的要求，为中国在太阳能、风能、生物质能项目以及输电和储能等配套基础设施方面的投资提供了巨大机遇。加纳设定了可再生能源目标 48，能源需求正在上升 47，这需要新的发电能力。中国企业是可再生能源技术（太阳能电池板、风力涡轮机）和项目开发的全球领导者，可以在帮助加纳实现清洁能源目标和能源安全需求方面发挥关键作用。此外，扩大天然气发电利用的计划 47 需要对管道、储存和燃气电厂进行投资，这为专业的中国工程和建筑公司提供了另一个机遇。天然气是加纳重要的过渡燃料 47，扩大其使用需要大量的中下游基础设施。中国企业在建设天然气管道、液化天然气接收站（如适用）和高效燃气电厂方面拥有丰富经验，这与加纳对可靠基荷电力的需求相符。5.信息通信技术（信息通信技术（ICT）与）与数数字字经济经济(ICT&Digital Economy)行业概行业概况况与机遇与机遇:ICT 是加纳增长最快的行业之一，2022 年市场规模为 10 亿美元，预计到 2030 年将达到 50 亿美元 34。政府于 2024 年 11 月推出了数字经济政策与战略，重点关注创业、数字技能、电子政务、普遍接入和新兴技术 53。ICT服务对 GDP 的贡献率持续增长 34。投资机会存在于数字基础设施（光纤网络、数据中心 34）、金融科技（FinTech）、电子商务、业务流程外包（BPO）、人工智能（谷歌已在阿克拉设立非洲首个人工智能实验室 34）以及数字技能培训等领域 6。2024 年第四季度，信息和通信子行业同比增长高达 14.9#。重点投资重点投资方向方向:数数字字基础基础设设施施:建设和运营数据中心、扩展光纤网络覆盖、提升移动网络（4G/5G）能力。金融金融科科技技:开发移动支付、数字借贷、保险科技等解决方案。电子电子商务平商务平台台:建立服务于本地和区域市场的在线交易平台。业务业务流流程程外包外包(BPO):利用加纳的人力资源优势，设立呼叫中心、数据处理中心等。软件开软件开发与发与IT服务服务:为本地和国际客户提供定制化软件和 IT 支持。数数字字技技能能培训培训:与本地机构合作，培养满足数字经济发展需求的专业人才。战略战略意义意义:加纳立志成为区域数字中心 34，并得到积极的政府政策和年轻、精通科技的人口支持，这为中国科技公司投资数字基础设施、建立服务中心以及合作培养本地人才创造了沃土。政府有明确的数字化转型议程 34，ICT 行业增长迅速 23，市场对数字基础设施和服务存在需求。华为等中国科技巨头已在加纳积极布局 34。这为在数据中心、云服务、电子商务平台和数字技能培训等领域进行进一步投资创造了机会，可以充分利用中国的技术优势。数字经济的增长将推动农业、制造业、金融、医疗等所有其他行业的创新和效率提升，从而催生对 ICT 解决方案和服务的第二波需求。数字化并非孤立的行业，而是一个赋能者。随着ICT 基础设施和技能的改善，其他行业将采用数字工具来提高效率、扩大市场准入和改善服务交付（例如，农业科技、电子医疗、数字化制造）。这为 ICT 服务 -10-提供商和解决方案开发商创造了持续的机遇。6.基础基础设设施施建设建设(Infrastructure Development)行业概行业概况况与机遇与机遇:弥补基础设施短板是加纳政府的优先事项 51。国家基础设施计划（GIP）2018-2047 为能源、交通（公路、铁路、港口）、水务和卫生等领域的长期发展提供了指导 51。特马港（Tema）和塔科拉迪港（Takoradi）正在进行大规模扩建，以提升处理能力和效率 59。公路网络（双车道公路建设）和铁路系统的修复与扩展也是重点 6。政府鼓励通过公私合作伙伴关系（PPP）模式吸引投资 14。2024 年第四季度建筑业增长 10.7#。重点投资重点投资方向方向:交交通通运输运输:公路、桥梁、铁路（特别是连接港口与内陆及邻国的线路）的建设和升级；城市交通解决方案。港港口口物物流流:港口码头、仓储设施、物流园区、港口配套服务。能能源基础源基础设设施施:发电厂、输变电网络、天然气管道、可再生能源设施。水水务与务与卫卫生生:供水系统、污水处理厂、灌溉系统。ICT基础基础设设施施:光纤网络、数据中心。社社会会基础基础设设施施:医院（如“议程 111”项目）、学校、保障性住房。战略战略意义意义:加纳的战略地理位置和港口扩建项目，使其具备成为西非物流枢纽的潜力，尤其是在 AfCFTA 背景下。这需要对连接港口与腹地及内陆邻国的多式联运系统（公路、铁路）进行持续投资 59。特马港和塔科拉迪港正在扩建 60，加纳是 AfCFTA 秘书处所在地。高效的物流是利用 AfCFTA 的关键。这意味着不仅要投资港口，还要投资连接这些港口与国内经济中心以及邻近内陆国家的公路和铁路网络 59。中国建筑和物流公司在这些项目上拥有丰富的经验。政府对基础设施PPP 模式的开放态度 63，为包括中国企业在内的外国公司参与大型项目提供了明确的机制，可以共担风险、共享收益。基础设施项目通常超出政府预算能力，PPP 模式允许引入私营部门的资本和专业知识 63。加纳拥有 PPP 框架 64，这为中国投资者和建筑公司参与建设和运营关键基础设施提供了结构化的途径。IV.政策优势：加纳对外国投资的承诺 A.加纳投资促进中心加纳投资促进中心(GIPC)：为您铺平道路：为您铺平道路 加纳投资促进中心（GIPC）是根据2013 年 GIPC 法案（Act 865）设立的核心机构，负责促进、便利化和管理在加纳的投资活动，旨在成为投资者的“一站式服务中心”11。其服务范围广泛，包括提供投资咨询、协助办理许可和执照、协助获取土地以及提供投资后服务等 38。关于备受关注的GIPC 法案修订，一项旨在修订 Act 865 的法案草案已于 2023 年提 -11-交，并在 2024 年取得进展，但随着 2025 年 1 月第八届议会的解散而失效 11。GIPC 已明确表示计划重新提交该修正案 11。这项拟议的修订意义重大，其核心目标是进一步优化投资环境，特别是通过取消取消对合资企业和外商对合资企业和外商独独资企业的最低资本要求资企业的最低资本要求，仅保留对贸易型企业的资本要求 9。这一潜在的政策转变将极大地降低非贸易型外商投资的准入门槛，尤其对科技、服务和制造业等领域的初创企业和中小投资者构成重大利好，使加纳在吸引多元化 FDI 方面更具竞争力。明确“贸易型企业”（通常指从事进口商品购销活动的企业 66）的定义对于理解资本要求的适用范围至关重要。保留对贸易型企业的高资本要求（100 万美元及雇佣至少 20 名加纳技术工人 68）旨在平衡吸引投资与保护本地零售业。此外，GIPC 已于 2025 年 4 月推出了 24 小时加急注册服务，以提高审批效率 11。根据现行现行GIPC法法案案（Act 865），外国投资者的最低资本要求如下 10：与加纳与加纳公公民合资（加纳民合资（加纳方方持持股股至至少少10%）:20 万美元（现金或实物投入）。外商外商独独资企业资企业:50 万美元（现金或实物投入）。贸易贸易型型企业企业(从从事事进进口口商商品品购销购销):100 万美元（现金或实物投入），且须雇佣至少 20名加纳技术工人。制造制造型型/出出口型口型企业企业:最低资本要求仅为 500 加纳塞地，体现了对生产性投资的鼓励 70。同时，法案规定了部分保留给加纳公民的行业，限制或禁止外商参与，如小规模零售、少于 25 辆车的出租车服务、部分彩票业务、美容美发店、电话充值卡印刷、部分文具生产、成品药零售、袋装水生产和零售等 1。拟议的修正案曾提议废除这些限制 67，但最终版本是否保留此条款尚待观察。GIPC 作为核心促进机构的角色以及加急服务的推出 11，是应对外国投资者普遍关切的官僚障碍的实际举措。在非洲市场，应对复杂的行政程序是一项常见挑战 57。GIPC 的“一站式”服务功能 38 和新的快速通道服务 11 通过简化注册、许可等流程直接解决了这个问题。这种切实的帮助可以为投资者节省时间和资源，改善整体投资体验。B.GIPC最低资本要求对比表最低资本要求对比表(现行现行 vs.拟议修订拟议修订)企业类型企业类型 现行最低资本要求现行最低资本要求(Act 865)拟议修订后最低资本拟议修订后最低资本要求要求(GIPC声明声明)其他条件其他条件(现行现行)外商独资企业外商独资企业 50万美元(现金/实物)取消取消-12-与加纳公民合资与加纳公民合资 20万美元(外方投入,现金/实物)取消取消 加纳方持股至少 10%贸易型企业贸易型企业(进口商品进口商品购销购销)100万美元(现金/实物)保留(100万美元)雇佣至少 20名加纳技术工人 制造型制造型/出口型企业出口型企业 500加纳塞地 维持低门槛(预计不变)鼓励生产和出口 注：拟议修订内容基于GIPC官员的公开声明11，最终条款以重新提交并通过的法案为准。这张表格清晰地列出了投资者最关心的财务准入门槛。通过对比现行规定和拟议的改革方向，可以直观地看到加纳政策的积极变化，特别是对非贸易型投资大幅降低门槛，这对潜在的中国投资者是一个强有力的吸引点。C.吸引投资者的激励措施吸引投资者的激励措施 加纳为外国投资者提供了一系列具有吸引力的激励措施，旨在降低投资成本、提高回报率 1。主要激励措施包括：税收税收假假期期:在特定优先领域（如农业、制造业、旅游业）投资的企业可享受长达 10年的免征企业所得税期；农产品加工企业可享受 5 年免税期 8。降降低低税税率率:设在区域首府（阿克拉和特马除外）的企业享受 20%的企业所得税优惠税率（标准税率为 25%）；设在欠发达农村地区的企业税率更低（如 10%）8。从事“非传统出口”的企业税率可低至 82。关关税税豁免豁免:用于生产目的而进口的机械、设备和原材料可免缴进口关税，这对制造业、农业和可再生能源等行业尤为有利 8。增增值税值税豁免豁免:农业、教育等特定行业的进口货物可享受增值税豁免 8。投资投资保保障障:法律保障投资免受征收和国有化风险，并确保投资者有权不受限制地将利润和股息汇出境外 8。行业特定激励行业特定激励:农业（如畜牧、渔业、家禽养殖的税收减免）和制造业（原材料和机械的关税豁免）等领域还有额外的优惠政策 8。这些通用及行业特定的激励措施，特别是税收假期和关税豁免，能够显著改善新投资项目的投资回报率和投资回收期，使加纳在财务上对投资者具有吸引力 8。税收假期直接降低了企业运营初期的成本，而关税豁免则减少了进口设备等前期资本支出。这些实实在在的好处提升了项目的盈利能力并降低了风险，是投资者决策时的关键考量因素。-13-D.自由区与特殊经济区自由区与特殊经济区(SEZs)加纳自由区管理局（GFZA）负责管理加纳的自由区（Free Zones），为出口导向型企业提供极具竞争力的优惠政策 35。主要优势包括 8：长期长期税收税收优优惠惠:享受 10 年免征企业所得税，之后税率最高不超过 15%。关关税税全全免免:生产所需的所有进口物资以及出口产品，均 100%免缴直接和间接关税及税费。免缴免缴预提税预提税:自由区投资产生的股息免缴预提税。利利润润自由自由汇汇出出:资本、利润、股息可自由汇出境外。所所有有权权:允许外商 100%控股自由区企业。市场市场准准入入:年产值的至少 70%必须出口，但允许最多 30%在本地市场销售。无无最低资本要求最低资本要求:对自由区投资者没有最低资本投入的要求，但需证明有能力满足70%的出口要求。自由区重点发展的行业包括农产品加工、油气服务、花卉种植、纺织服装、制造业、ICT（业务流程外包）和金属加工等 35。加纳的自由区为出口导向型制造商提供了一个极具吸引力的综合方案，这与 AfCFTA 带来的机遇以及进入全球市场的需求高度契合 35。对于寻求建立非洲出口基地的中国企业来说，这是一个理想的选择。自由区提供的显著税收和海关优势 35，加上 70%的出口要求 35，自然将企业导向国际市场。而 AfCFTA 16 则为进入这些非洲市场提供了优惠准入。这种协同效应使得加纳自由区成为中国制造商服务加纳本地、辐射非洲乃至全球市场的理想基地。E.劳动力资源劳动力资源 加纳拥有年轻且不断增长的人口结构（超过一半人口年龄在 25 岁以下 6），为各行各业提供了充足的劳动力供给。其劳动力具备以下优势：教育教育水水平平:拥有多所优质大学，培养了大量工程、金融、IT 和商业等领域的毕业生，具备良好的基础技能 65。语语言言优势优势:英语是官方语言，极大地便利了国际企业的沟通与管理 2。成本优势成本优势:劳动力成本相对较低。法定最低日薪为 18.15 加纳塞地（约 1.17 美元），中等收入工人的月薪在 3000-4000 加纳塞地（约 190-260 美元）之间 2。雇主需承担13%的社会保障缴款 2。技技能提升能提升:政府和私营部门（如华为的 LEAP 项目 34）正积极推动 ICT 等领域的技能发展计划，以满足新兴产业的需求。-14-年轻、受过教育、讲英语且成本相对较低的劳动力组合，为加纳在劳动密集型产业和服务业（如 BPO 和 ICT）方面提供了显著的人力资本优势 2。企业需要人才，加纳提供了大量的年轻劳动力 6。教育体系培养了相关专业的毕业生 71。官方语言为英语 2 简化了国际公司的运营。劳动力成本具有竞争力 2。这些因素使得加纳对于设立需要大量劳动力的运营中心（从制造装配线到客户服务中心）具有吸引力。F.持续改善的营商环境持续改善的营商环境 加纳政府认识到优化营商环境对吸引 FDI 的重要性，并正采取积极措施 1。主要体现在：监监管管改改革革:推动监管体系改革，简化行政审批流程，提高效率 10。数数字字化化转转型型:加速政府服务数字化进程，提升透明度和便利性 24。GIPC支持支持:强化 GIPC 的服务功能，为投资者提供更全面的支持 68。法律法律保保障障:法律明确保障投资免受征收风险 8。反腐败反腐败与与透透明明度度:政府承诺加强反腐败力度，提高透明度 6，尽管挑战依然存在 32。国国际际合作合作:与世界银行等国际机构合作，加强财政制度建设和公共财政管理改革 30。政府正在进行的旨在改革商业监管环境和数字化服务的努力，并得到国际伙伴的支持，表明其致力于解决投资者的关切并提高长期可预测性 10。投资者重视稳定和可预测的商业环境。加纳承认存在挑战（如官僚主义、腐败 32）。积极的改革措施，如数字化政府服务和加强 GIPC 支持 10，表明了改进的决心。这向投资者发出信号，表明政府是响应迅速的，并正在努力创造更有利的投资环境。V.加纳：您进入非洲市场的战略门户 A.西非国家经济共同体西非国家经济共同体(ECOWAS)成员国优势成员国优势 作为 ECOWAS 的重要成员国，加纳为投资者提供了进入拥有超过 3 亿人口的西非区域市场的便利 5。ECOWAS 贸易自由化计划（ETLS）旨在消除成员国之间针对源自共同体内部货物的关税壁垒，促进区域内贸易自由流动 15。在加纳设立生产基地的企业，其符合原产地规则的产品可以享受 ETLS 带来的关税优惠，进入尼日利亚、科特迪瓦等邻国市场。此外，加纳也受益于 ECOWAS 作为一个整体与欧盟等国际伙伴谈判达成的经济伙伴关系协定（EPA），进一步拓宽了市场准入渠道 15。对于在加纳投资设厂的中国企业而言，ECOWAS ETLS 提供了一个成熟的框架，为进入邻近的西非市场提供了优惠准入，这是对更广泛的 AfCFTA 协议的有力补充 15。ECOWAS 是一个历史悠久的区域集团，拥有像 ETLS 这样成熟的贸易协定 15。这意味着在加纳的企业已经拥有与尼日利亚、科特迪瓦等国进行更便捷贸易的机制。在 AfCFTA -15-框架全面实施的同时，这种现有的区域一体化提供了即时的市场准入机会。B.非洲大陆自由贸易区非洲大陆自由贸易区(AfCFTA)的战略机遇的战略机遇 加纳在 AfCFTA 中扮演着核心角色，其首都阿克拉是 AfCFTA 秘书处的所在地 1，这不仅彰显了加纳对非洲经济一体化的承诺，也使其在信息获取和政策协调方面具有独特优势。AfCFTA 旨在创建一个覆盖 13 亿至 17 亿人口、GDP 总值达 3.4 万亿至 10.8 万亿美元（PPP）的非洲单一市场 16。其核心目标是逐步取消成员国间 90%至 97%商品的关税，减少非关税壁垒，并推动服务贸易自由化 16。据世界银行预测，AfCFTA 全面实施有望使非洲内部贸易量增长 109%，到 2035 年使非洲整体收入增加 4500 亿美元 16。加纳是 AfCFTA“引导贸易倡议”（Guided Trade Initiative,GTI）的首批参与国之一 76。该倡议旨在为部分国家和特定产品先行先试 AfCFTA 贸易规则和流程，为全面实施积累经验。已有包括陶瓷、咖啡、茶叶、加工肉制品等在内的“加纳制造”产品通过 GTI 实现了优惠贸易 76。AfCFTA原原产地产地规规则则(Rules of Origin,RoO)及其对制造业的及其对制造业的影响影响:核核心心原则原则:要想在 AfCFTA 框架下享受关税优惠，出口到其他成员国的商品必须符合 AfCFTA 原产地规则，并且该商品必须属于目的地国承诺的关税减让清单范畴 21。原产地规则是判定产品“经济国籍”并给予优惠待遇的法律依据 77。判判定标定标准准:主要标准包括“完全获得”（适用于农产品、矿产品等初级产品）或“实质性改变”（适用于制成品）77。实实质质性改性改变变的的判判定定方法方法:税税则则归归类类改改变变(Change in Tariff Classification,CTC):产品所使用的非原产材料经过加工后，其最终产品的海关编码（通常在 4 位或 6 位级）发生了改变 80。区域区域价值价值成成分分(Regional Value Content,RVC):产品在非洲区域内（或特定成员国内）实现的增加值达到一定比例。例如，要求使用来自区域内的原材料，或本地增值达到出厂价的某个百分比（如 30%）15。具体比例要求因产品而异，详见 AfCFTA 原产地规则附件和操作手册 80。特定加特定加工工工工序序(Specific Processing Operations):某些产品可能需要满足特定的生产或加工工序要求才能获得原产资格 80。对在加纳的外国制造企业的对在加纳的外国制造企业的影响影响:在加纳注册的外国独资或合资企业，其生产的产品只要满足上述 AfCFTA 原产地规则，就可以在出口到其他 AfCFTA 成员国时享受关税减免 21。这意味着，即使使用了来自非洲以外（如中国）的原材料或零部件，只要在加纳进行了足够的加工（满足税则改变、增值比例或特定工序要求），最终产品即可获得“非洲原产”资格。-16-战略战略考考量量:AfCFTA 原产地规则的设计旨在鼓励本地价值创造和区域内供应链的发展 81。对于在加纳的中国制造商而言，可以通过战略性地采购非洲本地或区域内的原材料、零部件，或者在加纳进行更深层次的加工，以确保产品符合原产地规则。这将使其产品在进入其他非洲国家市场时，相比直接从非洲以外地区进口的同类产品，具有显著的关税优势，从而提升市场竞争力。加纳作为 AfCFTA 秘书处东道国和 GTI 的积极参与者，为在加纳运营的企业（包括中资企业）提供了先发优势，使其能够更早地理解和适应 AfCFTA 的实施细则，从而更有效地利用该协定开拓非洲市场 1。这种地理和信息上的优势，结合实际的贸易试点经验，对于成功驾驭这个新兴的贸易体系至关重要。然而，AfCFTA 的成功实施在很大程度上依赖于运输和物流基础设施的改善 16。关税降低只是贸易便利化的一部分，货物的有效流动同样关键。AfCFTA 预计将大幅增加非洲内部的货运需求 16。因此，持续投资于公路、铁路、港口和物流服务，以支持日益增长的贸易流，不仅是必要的，也为相关领域的投资者（包括擅长基建的中国企业）创造了重要的平行投资机会。VI.中加伙伴关系：合作的积淀，增长的未来 A.强劲的双边经济联系强劲的双边经济联系 中国与加纳的经济关系源远流长，并在近年来持续深化。中国已连续多年成为加纳最大的贸易伙伴 12。两国双边贸易额在 2024 年达到了创纪录的 118.4 亿美元 13（注：此数据来源于 2025 年加纳通讯社报道，指 2024 年数据）。中国对加纳的直接投资同样扮演着重要角色。根据 GIPC 的统计，按项目数量计算，中国是 2024 年全年（49 个项目）以及 2024 年第二季度（18 个项目）加纳最大的投资来源国；在 2024 年第二季度，中国的 FDI 金额也位居首位（3296 万美元）14。2023 年，中国同样是项目数量最多的国家（31 个），FDI 金额高达 2.1189 亿美元，位列第一 14。根据中国商务部的数据，2023 年中国对加纳的直接投资流量为 4198 万美元 85。历史数据显示，中国在加纳的投资主要集中在制造业、建筑业和一般贸易领域 86。这种已建立且不断增长的中国商业和投资存在，为新进入加纳市场的中国企业创造了一个有利的生态系统。这包括现有的供应链网络、商业社群以及对当地运营环境一定程度的熟悉感。大量中国企业的存在 13 意味着新来的投资者并非进入一个完全陌生的市场。已有的华人社区、物流渠道和共享经验可以降低感知风险，并提供非正式的支持网络。B.中加贸易与投资概览表中加贸易与投资概览表 -17-指标指标 最新数据最新数据/趋势趋势(来源来源)双边贸易额双边贸易额(年年)2024年:118.4亿美元(历史新高)13 中国对加纳直接投资流量中国对加纳直接投资流量(年年)2023年:4198万美元 85 GIPC登记的中国登记的中国项目项目数量数量(年年)2024年:49个(排名第一)14;2023年:31个(排名第一)14 GIPC登记的中国登记的中国项目项目FDI金额金额(年年)2023年:2.1189亿美元(排名第一)14 中国中国在在加纳投资的主要加纳投资的主要领域领域 制造业,服务业,一般贸易,建筑业,矿业(历史数据 86,近期GIPC数据 14 及行业协会成立 45 显示多元化趋势)中国中国在在加纳主要出口商品加纳主要出口商品(2023年年)机械设备,电气电子产品,车辆,塑料制品,钢铁及制品,家具,鞋类,服装,化工产品,橡胶制品等 87 中国中国从从加纳主要进口商品加纳主要进口商品(历史数据历史数据)农产品(可可、木材、腰果等),矿产品(黄金、锰矿、铝土矿),原油 4 注：数据可能随时间更新，具体数值请参考最新官方发布。这张表格量化了中加经济关系的深度，向潜在投资者保证他们正在进入一个中国企业已有重要且成功存在的市场。展示中国贸易和投资的规模 13 表明了现有的牢固联系。明确中国企业已活跃的主要行业 14 可以帮助新投资者了解哪些机会已被实现，以及可能存在哪些新的细分市场。C.合作框架合作框架 中加两国在多个高层框架下开展合作，为双边经济活动提供了战略指导和支持。其中，“一带一路”倡议（BRI）和中非合作论坛（FOCAC）是推动中国参与加纳发展的关键平台 13。通过这些框架，中国为加纳的工业化、农业现代化、基础设施建设（如公路、桥梁、医院、电信网络）以及技术转让提供了重要支持 13。值得一提的是，作为加纳官方债权人委员会的联合主席，中国在加纳债务重组过程中发挥了积极的协调作用，促进了问题的妥善解决 88。-18-像“一带一路”和中非合作论坛这样的高层政府框架 13，为中国在加纳的投资提供了战略基础。这些框架通常伴随着资金承诺和政策协调，这意味着在加纳投资的中国公司，特别是在基础设施或工业化等优先领域，可以从这种更广泛的战略合作中受益，可能有助于项目的顺利执行和获得政府支持。D.中国企业在加纳的成功案例中国企业在加纳的成功案例 众多中国企业已在加纳各行各业取得成功，为当地经济发展做出了贡献，也为后来者提供了宝贵的经验。基础基础设设施施建设建设:中国中国水水电电(Sinohydro):在加纳政府与中国水电签署的 20 亿美元框架协议下，承建了包括塔马利立交桥、海岸角部分道路以及东部走廊公路部分路段在内的多个重大公路项目 55。布布维水维水电电站站(Bui Dam):在中国进出口银行提供的 5.62 亿美元贷款支持下建成，是加纳重要的能源基础设施 55。华华为为(Huawei):为加纳移动网络运营商提供了关键的电信基础设施，并积极参与ICT 人才培养项目 34。制造业与制造业与零零售售业业:中国商中国商城城(China Mall):在阿克拉、库马西和塔科拉迪等地设有分店，已成为加纳家喻户晓的大型零售和批发中心，以其低价和多样化的商品吸引了大量消费者和小型贸易商 91。其其他他制造企业制造企业:森大集团（Sunda Group）、四达时代（StarTimes）、中国重汽（Sinotruk）等企业在加纳运营，为当地创造了就业和税收 55。历史上，也有如三宝药业（Sanbao Pharmaceutical）、瑞德钢铁（Rider Steel）、瑞贝卡发制品（Rebecca Wig）等中资制造企业在加纳自由区投资 92。矿业矿业:加纳中资矿业加纳中资矿业协会协会(ACGM):由多家领先的中国矿业公司发起成立，旨在促进中加矿业企业间的合作，规范投资行为，推动技术交流，并致力于负责任和可持续的开采实践 45。协会的成立标志着中资矿企在加纳正朝着更结构化、更负责任的方向发展。农业与农产农业与农产品品加加工工:阿阿菲菲尼亚尼亚农场农场(Afienya Commercial Farm):由来自浙江的李先生创办，是加纳较为成功的私营中资商业农场之一，主要种植蔬菜，并引入了适度的农业技术（如滴灌系统）94。历史历史项项目目:中国历史上曾援助建设阿菲菲灌溉项目等农业基础设施 95。-19-这些跨越基础设施、矿业、零售和农业等多个领域的成功案例，充分展示了加纳市场的广阔机遇以及中国商业模式对加纳环境的适应能力 45。它表明中国企业可以在加纳经济的不同领域蓬勃发展，而不仅仅局限于一两个细分市场。像 ACGM 这样的行业协会的建立 45，也预示着中国在加纳的商业存在日趋成熟，正从个体投资转向更有组织的参与，更加注重可持续性和企业社会责任，这对于负责任的长期投资是一个积极信号。VII.结论：携手加纳，共赢非洲繁荣 加纳凭借其战略性的地理位置、稳定的政治环境、丰富的自然资源基础、充满活力的增长型经济、政府（特别是通过 GIPC 及其改革措施）对外国直接投资的积极支持，以及通往西非区域（ECOWAS）和非洲大陆（AfCFTA）市场的便捷通道，为中国企业提供了一个极具吸引力的投资平台。加纳政府确定的优先发展领域，如制造业升级、农产品深加工、矿产资源价值链延伸、ICT 与数字经济发展以及关键基础设施建设，与中国企业的产业优势和投资兴趣高度契合。这为双方开展互利共赢的合作创造了坚实的基础。现有的稳固中加伙伴关系，体现在不断增长的双边贸易额和持续的投资流，为新的合作项目铺平了道路。众多中国企业在加纳的成功实践，进一步证明了在此投资的可行性和潜力。对于寻求拓展非洲业务、建立区域生产和出口基地、参与非洲大陆经济一体化进程的中国企业而言，加纳不仅是一个具有潜力的单一市场，更是一个战略性的发展平台。其有利的政策环境、丰富的资源禀赋以及日益改善的营商便利性，使其成为中国企业进入并深耕西非乃至整个非洲市场的理想切入点。我们强烈建议中国企业代表团访问加纳，亲身体验其发展活力，实地考察投资环境，并与当地政府和商界建立联系，发掘这些多层面的合作机遇。通过携手合作，中加企业必将在促进加纳经济发展的同时，共享非洲大陆崛起的红利，实现共同繁荣。-20-参参考考信息信息 1.2023 Investment Climate Statements:Ghana-State Department,accessed May 8,2025,https:/www.state.gov/reports/2023-investment-climate-statements/ghana/2.Doing Business in Ghana in 2025 Expert Guide-Remote People,accessed May 8,2025,https:/ Open for Sustainable Partnerships-Lands Minister to Investors,accessed May 8,2025,https:/mlnr.gov.gh/ghana-open-for-sustainable-partnerships-lands-minister-to-investors/4.Ghana Economy:GDP,Inflation,CPI&Interest Rates-FocusEconomics,accessed May 8,2025,https:/www.focus- of Ghana-Wikipedia,accessed May 8,2025,https:/en.wikipedia.org/wiki/Economy_of_Ghana 6.7 Reasons 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PORT,accessed May 8,2025,https:/ghanaports.gov.gh/media/news-details/500/ji9mepj0/GHANA-PORTS-AND-HARBOURS-AUTHORITY-COMMISSIONS-15-BRAND-NEW-TRUCKS-FOR-OPERATIONS-IN-TEMA-PORT 62.Freight transportation in Ghana:rail,road,ship and air-Exporteers,accessed May 8,2025,https:/ performance assessment of public-private partnership infrastructure projects in Ghana-ResearchGate,accessed May 8,2025,https:/ 64.World Bank Ghana PPP Project-PPIAF,accessed May 8,2025,https:/www.ppiaf.org/documents/2741 65.Unlocking Opportunities:The Role of the Ghana Investment Promotion Centre(GIPC)in Attracting Investment-Firstcode,accessed May 8,2025,https:/ Investment in Ghana:Key Changes Proposed Under the GIPC Amendment Bill,2023-TEMPLARS Law,accessed May 8,2025,https:/www.templars- 67.2024 Outlook|Legal&Regulatory Outlook in Ghana,accessed May 8,2025,https:/ 68.2024 Investment Climate Statements:Ghana-State Department,accessed May 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ORIGIN MANUAL-African Union,accessed May 8,2025,https:/au.int/sites/default/files/documents/37121-doc-AfCFTA_RULES_OF_ORIGIN_MANUAL.pdf 81.Considerations for Rules of Origin under the African Continental Free Trade Area:,accessed May 8,2025,https:/ 82.AfCFTA RULES OF ORIGIN MANUAL-African Union,accessed May 8,2025,https:/au.int/sites/default/files/treaties/36437-ax-AfCFTA_RULES_OF_ORIGIN_MANUAL.pdf 83.Well support govt with strategic investments Chinese Amb.,accessed May 8,2025,https:/ FROM THE CEO-GIPC,accessed May 8,2025,https:/gipc.gov.gh/wp-content/uploads/2024/11/Q2-2024-Investment-Report-Final.pdf 85.China Outward Investment:Africa:Ghana|Economic Indicators-CEIC,accessed May 8,2025,https:/ 86.China Africa Foreign Trade Policies:the Impact of Chinas Foreign Direct Investment(FDI)Flow on Employment of Ghana-ResearchGate,accessed May 8,2025,https:/ 87.China Exports to Ghana-2025 Data 2026 Forecast 1992-2023 Historical,accessed May 8,2025,https:/ 88.Chinese Ambassador to Ghana Tong Defa Publishes a Signed Article on the Ghanaian Medias_Ministry of Foreign Affairs of the Peoples Republic of China,accessed May 8,2025,https:/ 89.Ghanas relations with China-Africa Portal,accessed May 8,2025,https:/africaportal.org/wp-content/uploads/2023/05/Ghanas_relations_with_china.pdf 90.(PDF)Research on the Chinese Investments in Ghana-ResearchGate,accessed May 8,2025,https:/ 91.The Dragons Footprint:Chinese Business Success in Ghana and Lessons for Ghanaian Entrepreneurs,accessed May 8,2025,https:/ 92.saiia.org.za,accessed May 8,2025,https:/saiia.org.za/wp-content/uploads/2016/12/CARI_WP8_TangGhanaManufSector-1.pdf 93.Chinese Investment in Ghanas Manufacturing Sector-EconStor,accessed May 8,2025,https:/www.econstor.eu/bitstream/10419/248136/1/sais-cari-wp08.pdf 94.Chinese Agricultural Entrepreneurship in Africa:Case Studies in Ghana and Nigeria-EconStor,accessed May 8,2025,https:/www.econstor.eu/bitstream/10419/248184/1/sais-cari-pb05.pdf -23-95.POLICY 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北大汇丰：2025财富东进：中东主权财富基金对华投资动因、策略与展望报告（37页）.pdf

摘要 中东主权财富基金是全球最重要的主权投资者之一，虽然该地区占主要地位的海湾国家主权财富基金对华投资规模占其总投资规模比重仅为 2%-5%，但投资增长势头已显。立足于中东主权财富基金对华投资扩大这.

2025-05-20 37页 5星级

泰国投资促进委员会 (BOI )：投资促进项目申请指南2025（172页）.pdf

EEGARDEEGARDEEGARDEEGARDEEGARDEEGARDEEGARDEEGARDEEGARDEEGARDTH FEB 2025555 Vibhavadi-Rangsit Road,Chatuchak Bangkok 10900Telephone:0 2553 8111Website:www.boi.go.th Email:headboi.go.thThe complimentary Investment Promotion Guide is not allowed for sale01 02 03 04 05 06 070405070811121617202230314989113132133134135136140144148161164170171174175目录概述、政策及方针投资促进委员会架构五年投资促进计划（2023-2027年）给予投资优惠权益的准则提供额外的权益提升竞争力的措施促进高技能人才培养机构设立的措施区域性额外优惠措施-享受BOI优惠权益的工业园区/产业园-人均低收偏低的20个省府-科技型园区享受投资优惠权益的行业目录生物循环绿色（BCG）产业先进制造产业基础产业及其配套产业数字、创意产业和高增值服务业申请享受投资优惠权益的程序和操作流程投资项目享受优惠权益的申请程序申请享受投资优惠权益程序和时间规定项目审批通过后的相关事项享受优惠权益的操作流程投资促进证书附件内容变更投资委(BOI)地址其他促进措施经济特区(SEZ)的投资促进措施泰国东部经济走廊(EEC)开发区的投资促进措施其他经济走廊的投资促进措施促进产业升级的措施（智能与可持续产业）促进社区和社会发展的投资措施泰国南部边境地区以及周边模范城市建设项目的投资促进措施投资促进法提供的优惠权益给予投资优惠权益的促进措施序言投资优惠申请指南由泰国投资促进委员会(BOI)制定,旨在向申请享受投资优惠的投资人提供投资优惠权益的基本常识。本指南包括以下内容：优惠权益；享受优惠权益的行业类别；相关的公告、规定和准则等。本指南已根据泰国投资促进委员会新颁布的相关公告进行了更新。鉴于投资优惠政策、相关准则以及享受优惠权益行业类别可能会 根据实际情况进行适当调整，因此请通过以下二维码查看更新信息。或详情请联系:1.电子邮件:headboi.go.th2.电话:0066(0)255381113.Line:boinews4.Facebook: 跟踪与评估办公室第一部-农业、生物科技和医疗健康产业-高科技产业 跟踪与评估办公室第二部-基础产业与配套产业-高附加值创新与数字产业及服务业投资促进办公室投资促进委员会办公厅国家目标产业竞争力提升政策委员会战略规划处国际投资合作处信息技术中心泰国企业发展处秘书处外商投资促进处竞争力促进处外事服务部投资服务中心一站式投资服务中心(OSOS)区域经济投资中心(1-7区)清迈 宋卡 呵叻 素叻他尼 孔敬 彭世落 春武里海外办事处 日本东京 澳大利亚悉尼 日本大阪 德国法兰克福 韩国首尔 法国巴黎 中国北京 美国纽约 中国上海 美国洛杉矶 中国广州 印尼雅加达 瑞典斯德哥尔摩 印度孟买 台湾地区台北越南河内 利雅得投资促进委员会办公厅国务院 投资促进办公室一部农业、生物科技和医疗健康产业 投资促进办公室二部先进制造产业 投资促进办公室三部基础产业与配套产业 投资促进办公室四部数字、创意产业和高附加值服务业52025 促进投资手册|This complimentary guide book is not for sale投资促进办公室1-4部与投资项目跟踪与评估办公室1-2部的工作职能投资促进办公室对投资项目的评估，包括：项目申请享受优惠权益 项目调整(不包括项目运营后的审计阶段)获审批项目的保护 申请延长机械设备进口期限(第4次申请之前）申请延长正式营业期限(第2次申请之前）投资项目的跟踪与评估通过e-monitoring系统和年度运营报告进行跟踪项目审查-对项目开始运营、ISO以及Merits的审查-项目开始运营期的延长-企业所得税免税优惠权益的 使用-优惠权益的取消或部分撤回投资促进办公室一部农业、生物科技和医疗健康产业(医药、医疗器械和医疗服务）投资促进办公室二部先进制造业如汽车、飞机、电器及电子产品、自动化及机器人等产业投资促进办公室三部基础产业与配套产业，如钢铁、石化及公用事业投资促进办公室四部创新与数字产业及高附加值服务业投资项目跟踪与评估第办公室一部对投资促进办公室1-2部负责项目的审查，包括企业所得税优惠权益的使用，投资进度跟踪；正式运营期（包括项目修改阶段）的审查投资项目跟踪与评估办公室二部对投资促进办公室3-4部负责项目的审查，包括企业所得税优惠权益的使用，投资进度跟踪；正式运营期（包括项目修改阶段）的审查投资咨询服务部投资服务中心一站式服务中心(OSOS)泰国企业发展处为投资促进项目提供咨询服务,在投资方面提供各项便利。为投资者在泰投资经营并申请相关准证提供咨询服务提升泰国企业知识技能并促进其海外投资-搭建海内外企业合作桥梁并为泰国投资者在海外投资提供培训优惠权益的使用,包括以下方面的优惠权益：-机械设备-原材料-土地62025 促进投资手册|This complimentary guide book is not for sale五年投资促进战略（2023-2027）根据2022年12月8日投资促进委员会公布的关于投资促进政策和方针的第8/2565号公告以及关于国家发展重要产业投资促进的第9/2565号公告，将适用于2023年1月3日起提交的申请。创新性以技术、创新和创造力为驱动的经济愿景以泰国经济结构重组为目标,实现以下三方面共同发展,通过投资促进推动泰国迈向新经济竞争性具有竞争力，适应力并可带动高增长的经济包容的是一个考虑到环境和社会可持续性，并创造机会减少不平等的经济体72025 促进投资手册|This complimentary guide book is not for sale促进投资准则1.为了提高农业、工业和服务业的竞争力，申请享受投资优惠权益项目，必须具备以下条件:1.1产品附加值不低于销售收入的20%，而农业和食品加工、电子和电子组件产业、金属切割行业附加值则不低于销售收入的10%。1.2必须拥有先进的生产工艺。1.3必须使用新机器，如使用国外进口旧机器，则分为如下三种情况1 2 3机器设备状况允许使用投资额可用作企业所得免征计算基数(限享受第31条投资优惠的项目)免征设备进口税申请要求机器设备全新已使用,但未超过5年提交机器设备清单时,须提供其使用性能证明使用超过5年,但未超过10年一般情况机器设备状况允许使用投资额可用作企业所得免征计算基数(限享受第31条投资优惠的项目)免征设备进口税申请要求生产场地搬迁情况已使用,但未超过5年须在提交投资优惠申请并提交机器设备清单的同时,提供其使用性能证明使用超过5年,但未超过10年单中的机器设备按其价格的50%作为企业所得税免征计算基数使用已超过10年生产场地搬迁情况机器设备状况允许使用投资额可用作企业所得免征计算基数(限享受第31条投资优惠的项目)免征设备进口税申请要求海运、空运*和模具项目其他情况82025 促进投资手册|This complimentary guide book is not for sale说明:-“生产场地搬迁”系指生产线全部或部分由国外迁至泰国,机器设备须是投资企业或其下属或关联企业拥有。-“机器设备使用性能证明”系指由合格资信机构出具的机器设备使用效率证明,须包含机器设备使用情况、维护保养记录、维修详细记录及其相关证明等。检测机器设备时,须启动机器,对机器设备的性能、操作状态的加以检测,包括使用该机器设备对环境的影响、安全操作标准、能耗情况等,应具体考虑以下六个方面:1)维修保养详情,机器设备使用年份及状况评估报告;2)机器设备出厂年份;3)机器设备操作检测结果;4)对环境影响的评估、安全操作标准、能耗情况;5)机器设备的合理估价(估价报告可另行报告);6)检测报告核查,核查地点和日期。*航空运输项目类别中,飞机已使用时间不得超过14年(参见投资促进项目类别第7.3.4条)*相关规定,请参阅泰国投资促进委员会第Por.2/2557号和第6/2558号公告2.涉及到冶金的项目，必须申请取得ISO14000标准认证，或者取得同等的标准认证之后，才能使用免征企业所得税的权益。对于没有使用或者没有获得免征企业所税权益的项目，必须在开始运营期限之前，取得以上标准认证。3.对环境质量影响的预防3.1 对于可能对环境造成影响的项目,必须具备足够且有效的预防措施以减少对环境质量造成的影响,投资委将对其设厂地点和治污方式进行特别审核。3.2 任何项目或者扩大投资部分的项目行业类别和投资规模必须提交环境评估报告的，则必须遵照环境保护法或国务院的有关决议执行。3.3 地点设在罗勇府内的项目,必须按投资委于2011年5月2日签署的关于罗勇府地区工业投资促进政策第Por1/2554号公告规定执行。4.最低投资资金和项目可行性4.1 项目的最低投资资金不少于一百万泰铢(不包括土地资金和流动资金)，除非在本公告附件给予享受投资优惠权益的行业类别中有特别注明的除外。至于以知识为主导的投资服务项目,其最低投资资金则以员工每年最低的工资为基准，并在新的投资促进政策后附的投资促进行业类别中作了特别注明。4.2 新投资的项目,贷款债务和注册资金比例不超过三比一,对于扩大投资的项目,则视实际情况合理性而定。4.3 投资资金(不包括土地资金和流动资金)超过20亿泰铢以上的项目,必须按投资委要求递交可行性研究报告。92025 促进投资手册|This complimentary guide book is not for sale特许经营项目审核准则对于政府特许经营项目和国有企业私有化的项目，投资促进委员会将依照泰国政府内阁1998年5月25日和2004年11月30日决议制定的标准进行审核。1.根据1999年泰国政府颁布的 国有企业资产法 中的国有企业投资项目，不在享受投资优惠权益之列。2.由私营企业获准经营的特许项目，其所有权须通过“设立转让-经营”或“设立-经营-转让”的模式转让给政府的相关机构。作为项目所有者的政府部门若希望特许人享受投资优惠权益，必须在发布招标公告前向投资促进委员会提出申请，由投资委审议。招标过程中，必须公布说明私营企业可享 受的投资优惠权益。原则上，私营企业获得特许经营权，且须向政府机构缴纳补偿金的项目，投资促进委员会将不予以享受投资优惠权益，除非其向政府机构缴纳的补偿金被恰当、合理地使用于该 项目。并合理用于该项目的投资金额。原则上若需提请投资促进委员会批准的投资项目，必须遵循投资促进委员会规定的准则，并符合以下条件：(1)投资项目属于由私营企业获准特许经营的，其所有权须通过“设立-转让-经营”或“设立-经营-转让”的模式转让给政府相关机构。(2)私营企业通过招标方式筛选产生。(3)投资项目与基础设施和公共服务行业相关，且属于享受投资优惠的行业类别。若投资项目未能满足上述条件的任何一项，则投资促进委员会将按照一般原则对项目进行审核，项目在提交享受投资优惠权益申请前无需进行项目的预审核。3.由私营企业投资并拥有的政府项目（按设立-拥有-经营模式），包括让私营企业租用或管理，以私 营企业向政府机构缴付租金方式运营的项目，投资促进委员会将按一般原则对其进行项目审批。4.对于国有企业私有化的项目，应根据泰国政府1999年颁布的 国有企业资产法 设立为有限责任公司。此类企业如需增资扩大项目，则仅限其新增投资部分可按一般原则审批享受投资优惠权益。外商持股条例对于申请享受投资促进优惠权益的项目，投资促进委员会对外资持股比例做出如下规定:1.投资于1999年外籍人士经商法中所列第一类行业的项目企业，其泰籍人士的持股比例不得低于注册资本的51%。2.投资于1999年外籍人士经商法中所列第二类和第三类行业的项目企业，允许外资持股比例占多数或者外商独资，有其他法律界定的情况除外。3.在具有适当理由的情况下，投资促进委员会可针对申请享受投资优惠权益的项目企业的持股比例做出特别规定102025 促进投资手册|This complimentary guide book is not for sale投资促进法提供的优惠权益 在享受投资促进优惠权益中，申请享受投资优惠权益者必须严格遵循泰国投资促进委员会颁发的投资促进证书 上所注明的条件。所享受投资优惠权益归纳如下:税收优惠非税收优惠 免/减机器进口税(第28/29条)减免所需原料或者物料进口税(第30条)免征用于研发的进口物品进口税(第30/1条)免征企业所得税和红利税(第31条31/1条和34条)享受企业所得税减半(第35条(1)双倍扣除运输费、电费和自来水费(第35条(2)增加扣除用于便利设施安装和建设费用的25%(第35条(3)免征生产出口产品所需原料或者物料进口税(第36条)允许外籍人入境了解投资环境和政策(第24条)允许引进外国熟练技术人员或者专人员在享受投资优惠权益的项目中工作(第25和26条)允许拥有土地所有权(第27条)允许汇出外币(第37条)112025 促进投资手册|This complimentary guide book is not for sale各类产业的基本投资优惠权益详细内容，请查阅第 30-131 页额外的投资优惠权益 给予投资优惠权益的促进措施基本优惠权益企业所得税免征期最高达 13 年生物循环绿色产业 农业、食品和生物技术 医疗健康产业先进制造产业机械与汽车产业电子电气产业基础产业与配套产业金属和材料化工和石化公用事业数字创意产业及高附加值服务业数字产业创意产业高附加值服务业为提高竞争力而给予的投资优惠权益1)技术与创新开发研发(R&D)泰国国内研发技术的专利使用费产品及包装设计向泰国国内科研机构，包括学术研究院、培训中心、研究所等提供支持，包括创 办基金用于技术开发、创新以及人才培养2)人力资源开发针对先进技术的培训为在校学生提供培训或实习，以提升其在科技与创新方面的工作技能。3)企业潜力开发发展泰国当地原材料及零部件供应商区域性的投资优惠权益工业园区/工业区人均低收偏低的 20个府科技型园区，如科学园、食品创新城、空间科技创新园区等泰国东部经济走廊(EEC)开发区四个地区的经济走廊(NEC,NeEC,CWEC,SEC)边境经济特区(SEZ)泰国南部边境地区及其周边示范城市基于发展议程的投资优惠权益产业升级计划（智能与可持续产业）促进社区和社会发展的投资计划12132025 促进投资手册|This complimentary guide book is not for sale2025 促进投资手册|This complimentary guide book is not for sale基本优惠权益备注:*规定企业所得税豁免有两个方法如下:(1)无限额(A1 ,A1),是指在规定的期间内申请享受优惠权益的项目对其利润可免征企业所得税,无限额。(2)有限额(A2A4),是指申请享受优惠权益的项目对其利润可免征企业所得税,但不可超过投资委所规定其投资金额的比例。*其他非税收优惠,例如持有土地所有权,引进技术人员及专家,工作签证与工作许可证,外籍人入境考察投资环境,和外汇汇出等(详细内容,请查看第11页)。A1A2A3A4BA1 行业类别免征企业所得税*免征机械进口税免征研发用物料进口税免征生产出口产品的物料进口税非税收优惠*10-13 年无上限8 年无上限8 年5 年3 年14152025 促进投资手册|This complimentary guide book is not for sale2025 促进投资手册|This complimentary guide book is not for sale162025 促进投资手册|This complimentary guide book is not for sale附加优惠权益2025 促进投资手册|This complimentary guide book is not for sale2.11.技术与创新研开发2)人力资源开发3)企业潜力开发 研究与开发(R&D)(1)泰国国内研发技术的专利使用费 产品及包装制品设计 向泰国国内科研机构，包括学术研究院、培训中心、研究所等提供支持，包括创办基金用于技术开发、创新以及人才培养 针对先进技术的培训 为在校学生提供培训或实习，以提升其在科技与创新方面的工作技能。发展泰国当地原材料及零部件供应商额外的优惠权益投资或支出相当于头 3年销售总额比例1%或2亿泰铢2%或4亿泰铢3%或6亿泰铢4%或8亿泰铢5%或10亿泰铢增加免征企业所得税期限*延长企业所得税免征期限累计不超过8年，除A1，A1和A2类业务可延长企业所得税免征期限最高达13年免征企业所得税限额增加200%若在研发方面的投资或支出 1%免征企业所得税额度不设上限免征企业所得税期限不超过(1)如果研发（R&D）方面的投资或支出不少于前三年销售总额的1或不少于2亿泰铢，以价值较低者为准。可享受免征企业所得税权益且无上限，以及额外享受延长企业所得税免征期限最高可达13年。1 年 2 年 3 年 4 年 5 年13 年 172025 促进投资手册|This complimentary guide book is not for sale为提高竞争力而给予的额外优惠权益用于计算投资或支出的费用可分为以下三类：A1A2A3A4BA1 8 年无上限8 年5 年3 年10-13 年无上限1-5 年1-5 年1-5 年1-5 年1-5 年9-13 年无上限9-13 年6-10 年4-8 年1-5 年1-3 年10-13 年无上限行业类别企业所得税免征期企业所得税免征期增加累计年数对提升泰国竞争力的投资项目给予的附加优惠(1)附加优惠权益18192025 促进投资手册|This complimentary guide book is not for sale2025 促进投资手册|This complimentary guide book is not for sale2.2支持设立高技能人才培养机构的措施投资定义原有项目，指已投入运营的项目，无论是否已获得投资促进权益，且该项目在提交申请时，必须符合当时有效的申请投资促进优惠权益的业务类型和相关条件，以下的项目类型除外：10.1.2 国际商务中心（InternationalBusinessCenter：IBC）10.7.1 职业培训中心业务10.7.2 高潜力教育机构或高等教育机构若原有项目已获得投资促进权益，仅在企业所得税优惠期满时，或者原项目未享受企业所得税豁免权益的情况下，可按照本激励措施申请。申请时必须符合当时有效的申请投资促进优惠权益的业务类型，某些无法申请享受投资优惠权益的业务类型除外。新项目，指按照投资促进委员会规定的职业培训学校或者高等教育院校的业务类型申请新的项目。该项目必须由现有法人主体或由现有法人主体完全控股的新法人主体进行运营。条件1.必须投资新的职业培训学校或高等教育院校项目，以发展科学、技术、工程和数学领域(STEM)的高技能人才未目标，投资金额不少于100万泰铢（不包含土地和流动资金）2.必须在新项目投资到位并正式运营之后，才能进行原有项目享受优惠权益的申请。3.在提交新项目的投资优惠权益申请书的同时，须提交原有项目获取投资促进权益的确认书。优惠权益原有项目 豁免企业所得税优惠权益，为期五年，且累计免税额不得超过设立职业培训学校或高等教育院校新项目投资额的100%。（不包含土地和流动资金）享受非税收方面的优惠权益新项目 豁免机械设备进口税 享受非税收方面的优惠权益202025 促进投资手册|This complimentary guide book is not for saleRelated Announcement1.Announcement of the Board of Investment No.11/2565:Measure to Support the Establishment of the Institute for Highly-skilled Professional Development date December 8,2022.2.Announcement of the Office of the Board of Investment No.Por.2/2568:Activities Not Eligible for Rights and Benefits According to the Announcement of the Board of Investment Announcement No.11/2565,15/2565,17/2565,17/2567,18/2567,19/2567 and 1/2568 date January 31,2025.3.Relevant explanations from the office of the Board of Investment母公司AB免企业所得税为期 5 年免税额度为设立新院校项目投资金额的100%教育院校培训机构投资金额100万泰铢设立高技能人才培训院校通过向母公司提供投资优惠权益，鼓励投资兴办教育院校/高技能人才培训学校获免机械设备进口税其他非税收优惠权益212025 促进投资手册|This complimentary guide book is not for sale.1217181920341156891213141515107港口深水港泰国国内机场国际 机场工业园区/工业区科技园区曼谷泰国地图2.3给予额外投资优惠待遇的地区人居收入偏低的 20个府：加拉信、猜也奔、纳空帕 农、南、汶甘、武里南、帕、马哈沙拉堪、莫拉限、夜丰颂、益梭通、黎逸、四色菊、沙功纳空、沙缴、素可泰、素辇、廊莫南浦、乌汶、安纳乍能享受投资优惠的工业园区或工业区设立于可享受投资优惠的工业园区或工业区内 的项目，其企业所得税免征期可增加1年。4个经济走廊特区(NEC、NeEC、CWEC、SEC)包括16 个省份，分别是清莱、清迈、南奔、南邦、呵叻、孔敬、乌隆他尼、廊开、大城、佛统、素攀武里、北碧、春蓬、拉廊、素叻他尼以及洛坤府经济特区全国有10府23县90镇设为经济特区，包括：清莱、纳空帕农、达、北碧、廊开、莫拉限、沙缴、达叻、宋卡、陶公等府。泰国南部边境地区经济区即:陶公、北大年、也拉、沙缴等府及宋卡所辖的 4 个县:占那、纳塔维、萨巴靖、特帕。南部边境地区示范县市包括：北大年府的农集县、也拉府的勿 洞县、陶公府的艾勾禄县、宋卡府的占那县。东部经济走廊（EEC）北柳府、春武里府、罗勇府22232025 促进投资手册|This complimentary guide book is not for sale2025 促进投资手册|This complimentary guide book is not for saleA1A2A3A4BA1 8 年无上限8 年5 年3 年10-13 年无上限1 年1 年8 年无上限8 年6 年4 年1 年11-13 年无上限行业类别企业所得税免征期企业所得税免征期增加累计年数推动工业园区发展项目,可享受如下附加投资优惠备注：享受附加优惠的项目不包括设立于已给予优惠的工业园区或工业区内的行业类别。享受投资优惠的工业园区或工业区设立于可享受投资优惠的工业园区或工业区内 的项目，其企业所得税免征期可增加1年。24252025 促进投资手册|This complimentary guide book is not for sale2025 促进投资手册|This complimentary guide book is not for saleA1A2A3A4BA1 3 年3 年3 年3 年企业所得税减征50%期限5年50%扣除费用*行业类别推动当地经济发展可享受的额外投资优惠企业所得税免征期企业所得税免征期增加累计年数10-13 年无上限13 年无上限8 年无上限8 年 无上限 企业所得税减征50%期限5年8 年 无上限 企业所得税减征50%期限5年8 年8 年6 年3 年5 年3 年人居收入偏低的 20个府：加拉信、猜也奔、纳空帕 农、南、汶甘、武里南、帕、马哈沙拉堪、莫拉限、夜丰颂、益梭通、黎逸、四色菊、沙功纳空、沙缴、素可泰、素辇、廊莫南浦、乌汶、安纳乍能如果项目设立于人均收入偏低的20个府，可额外享受免企业所得税为期3年，累计享受免征企业所得税的期限不超过8年。A1和A2类产业，可额外享受企业所得税减半优惠为期5年，从免征企业所得税权益期限截止之日起算。*-运输费、水电费按照成本的两倍扣除，期限 10 年。-公共设施的安装或建设费按照投资额的 25%在成本中扣除。26272025 促进投资手册|This complimentary guide book is not for sale2025 促进投资手册|This complimentary guide book is not for sale免征企业所得税50%此外，在食品创新城中增加了以下目标产业类别：-动物与植物改良育种业务（仅限于不属于生物科技的类别）-创意产品设计与开发业务科技园区合计21个科学园(巴吞他尼府、清迈府、孔敬府、宋卡府)食品创新城(全国13所)空间科技创新产业园（由GISTDA运营）EECi 东部经济走廊创新产业园区泰国科技研究所(TISTR.)亚洲理工学院(AIT)目标产业类别优惠权益核心目标产业 生物技术开发 Biotechnology 纳米技术开发 Nanotechnology 先进材料开发 Advanced Materials Technology其他目标产业 电子设计业务 研究与开发 生物技术Biotechnology 工程设计服务业务 科技实验服务 校准服务业务 职业培训机构业务企业所得税减免在原有优惠基础上予以叠加5年2年不设上限在原有优惠基础上予以叠加享受 Related Announcement1.Announcement of the Board of Investment No.22/2565:Investment Promotion Measure in Areas as Science and Technology Parks date December 8,2022.2.Relevant explanations from the office of the Board of Investment 科技园区详情可扫二维码查阅更多信28292025 促进投资手册|This complimentary guide book is not for sale2025 促进投资手册|This complimentary guide book is not for sale享受投资优惠权益的行业目录1请通过以下二维码查看更新的行业类别第 32页第 41页第 42页BCG 产业投资促进办公室一部农业产业和食品加工1.1 上游农业,例如:经济树木和能源,作物种植业,动物品种的繁殖或养殖深 水捕鱼业1.2 农产品加工业务 例如:植物淀粉的生产业务,生产油类或者从植物或 动物中提炼脂肪 动物皮 制革或者皮革装饰 天然橡胶制品 使用先进技 术进行食品 饮料、食品添加 剂或者调味品的加工或 者保鲜,未来食品 生产业务(Future Food),饲料生产 使用农产品生产医用酒精或者使 用农产品废 弃物 天然原料提取物的生产1.3 现代农业业务 例如:动物或植物品种的培育改 生产现代农业系统或提 供现代农业系统的 服务 植物工厂项目1.4 农业辅助产业的业务 例如:生产生物肥料(Bio fertilizer)、有机肥料、纳米有机化肥，以及 生物农药的业务、植物烘培和仓储业务 农产品或 农作物质量分检和仓储业务冷藏库业务或者冷藏集装 箱运输、农产品 贸易中心生物技术产业1.5 生物技术衍生产品业务 例如:生产生物塑料制品的业务、生产生物化 学品(Biochemicals)的业务、生物技术1.6 生物科技开发业务(Biotechnology)医疗产业2.1 生产医疗产品的业务 例如:生产非织造布或者使用非织造布生产卫生用 品、生产 医疗器械 药品2.2 医疗和公共卫生服务业务 例如:医疗服务业务 临床研究2.3 临床研究业务(Clinical Research)2025 促进投资手册|This complimentary guide book is not for sale3101|农业产业和食品加工BCG 产业投资促进办公室一部第一章:农业产业,食品加工 和生物技术产业行业类别条件优惠权益农业产业和食品加工 1.1 上游农业业务1.1.1 经济树木和能源作物种植业1.1.1.1 经济树木种植业1.种植面积必须成片且不少于50莱(1莱=1600平方米)2.必须在泰国森林厅或者其授权的部门进行 种植用地认证，且必须在开始使用企业所 得税豁免权益和项目全面运营的最后期限 前完成上述认证。3.必须获得国际森林标准认证资质，例如“森林管理委员会”ForestStewardshipCouncil(FSC),森林认证认可理事会 ProgrammefortheEndorsementof ForestCertification(PEFC)或者其他同 类等级的标准，必须在项目全面运营的最后期限前取得以上资质。A11.1.1.2 能源植物种植业1.种植面积必须成片且不少于50莱(1莱=1600平方米)2.必须获得国际森林 标准认证资质，例如“森林管理委员会”ForestStewardshipCouncil(FSC),森 林认证认可理事会ProgrammefortheEndorsementofForestCertification(PEFC)或者其他同类等级的标准，必须在项目全面运营的最后期限前取得以上资质。A11.1.2 动物育种或者养殖业务1.项目必须具备繁殖环节2.必须使用先进的技术，例如:封闭型饲养棚、蒸发式制冷系统、自动喂水喂料系统、病媒控制措施与系统、以及有效的环保措 施和降低对环境影响的系统等。3.必须具备投资委认可的有效追溯检查系统(Traceability)。4.必须获得动物养殖标准认证，例如Good AgriculturalPractice(GAP)标准认证，或者其他同等国际标准认证等，且必须 在全面运营的最后期限前取得以上资质。A32025 促进投资手册|This complimentary guide book is not for sale32行业类别条件优惠权益1.1.3 动物屠宰业务1.必须使用先进的技术，例如:使动物昏迷系 统、吊挂架、冷库、降温系统以及肉类 质量检测和混杂异物检测系统等。2.必须具备投资委认可的有效追溯检查系统(Traceability)。3.必须获得动物屠宰标准认证，例如Good ManufacturingPractice(GMP)标准认 证，或者其他同等国际标准认证等，且必须在全面运营的最后期限前取得以上资质。A31.1.4 深水捕鱼业必须获得泰国渔业部授予泰国海域以外地区经营渔业许可，且必须在开始使用企业所得税豁免权益之前以及项目全面运营的最后期限前获得该项许可。A31.1.5 动物出口前检疫隔离场所业务必须获得畜牧局或者相关部门规定的动物检疫隔离场所检验认证。A41.2 农产品加工业务1.2.1 植物淀粉的生产业务1.2.1.1 有机淀粉生产或有机面粉业务(OrganicStarchorOrganicFlour)必须获得有机农产品国际标准认证,例如:国际有机农业运动联盟InternationalFederationofOrganicAgricultureMovements(IFOAM)、加拿大有机标准CanadaOrganicRegime(COR),国家有机计划TheNationalOrganicProgram(NOP),或者其他同等国际标准等，且必须在全面运营的最后期限前取得以上资质。A21.2.1.2 改性淀粉 (ModifiedStarch)或者具有特殊性质 植物淀料生产业务A31.2.1.3 天然淀粉或面粉(NativeStarchor NativeFlour)生 产业务1.必须采用环保技术，例如水循环利用，空 气污染控制等技术。2.必须获得环境管理国际标准认证，例如 ISO14000或其他等效的标准认证等等,且必须在全面运营的最后期限前获得以 上认证。A41.2.2 生产植物或动物油脂业务A32025 促进投资手册|This complimentary guide book is not for sale33101|农业产业和食品加工行业类别条件优惠权益1.2.3 动物皮革制革或者皮革涂饰业务1.必须采用环保技术,例如:减少使用化学品,或者使用酶或生物催化剂(Biological Catalyst)来替代化学品的使用等。2.仅限于制革业务，必须在审批通过的工业 园区或者制革产业区域内设立制革加工 厂。该工业区必须符合工厂法律第30条 款规定,具备污水处理,环境保护和控制系统。对于扩展业务或者申请产业升级促进奖励措施(智能和可持续产业)的情况,允许可以在原产业所在地点继续经营,但必 须采取减少对环境产生不良影响的措施。A31.2.4 天然橡胶产品生产业务1.2.4.1 天然橡胶产品生产业务1.生产橡皮圈、气球和橡胶环不能申请享受 优惠权益。2.产品所含天然橡胶成分占比不少于原材料 总重量的51%。A21.2.4.2 橡胶初加工业务A41.2.5 使用先进技术生产食品、饮料、或食品添加剂(FoodAdditive)、食品配方成份(FoodIngredient),或者膳食补充品(DietarySupplement)或进行食品保鲜的业务生产白糖、运动型饮料、稀释果汁、功能型饮料、含酒精饮料、饮用水、有味或无味苏打水、汽水、添加维生素饮料、以及其他调味饮用水不能申请享受优惠权益。A31.2.6 未来食品生产业务(FutureFood)1.2.6.1 具有“健康声明”的食品生产业务(HealthClaim)1.生产白糖、运动型饮料、稀释果汁、功能型饮料、含酒精饮料、饮用水、调味或无调味苏打水、汽水、含有维生素饮料、以及其他调味饮用水不能申请享受优惠权益。2.产品必须通过食品与药品监督管理局对于健康声明食品的认证，或者其他同等机构认证，须在项目全面运营的最后期限前获得上述认证。A21.2.6.2 新型食品生产业务(NovelFood)1.生产白糖、运动型饮料、稀释果汁、功能型饮料、含酒精饮料、饮用水、调味或无调味苏打水、汽水、含有维生素饮料以及其他调味饮用水不能申请享受优惠权益。2.必须在食品与药品监督管理局或其他同等国际标准机构进行新型食品注册，须在项目全面运营之日前获得以上注册资质。A22025 促进投资手册|This complimentary guide book is not for sale341行业类别条件优惠权益1.2.6.3 有机食品生产业 务(OrganicFood)1.生产白糖、运动型饮料、稀释果汁、功能型饮料、含酒精饮料、饮用水、调味或无调味苏打水、汽水、含有维生素饮料、以及其他调味饮用水不能申请享受优惠权益。2.必须获得有机农产品标准认证，例如:国际 有机农业运动联盟International FederationofOrganicAgriculture Movements(IFOAM)、加拿大有机标准 CanadaOrganicRegime(COR),国家有机计划TheNationalOrganicProgram(NOP),或者其他同等国际标准等,且必须在全面运营日之前获得以上资质。A21.2.6.4 医用食品生产业 务(MedicalFood)1.生产白糖、运动型饮料、稀释果汁、功能 型饮料、含酒精饮料、饮用水、调味或 无调味苏打水、汽水、含有维生素饮 料、以及其他调味饮用水不能申请享受优 惠权益。2.必须在食品与药品监督管理局或其他同等 国际标准机构进行医用食品注册,须在 项目全面运营日之前完成以上注册。A21.2.7 砂糖生产业务1.在提出申请享受优惠权益之前，必须先获 得甘蔗与砂糖委员会批准的工厂交货的 甘蔗数量准备计划。2.必须获得环境管理标准认证,例如ISO14000或其他等效的标准认证等等,且必须在全面运营的最后期限前获得以上 资质。3.企业所得税免税额度，按照机器设备投资 金额计算，依据投资委审批通过的智能 化与可持续产业措施中关于机器升级换 代、自动化改造、使用替代能源或者降低 环境影响等方面的条件，以及工业4.0转型原则等。4.新的投资以及扩建项目，均无法按照其他促进投资措施享受额外的企业所得税权益。A42025 促进投资手册|This complimentary guide book is not for sale35101|农业产业和食品加工行业类别条件优惠权益1.2.8 生产动物饲料或动物食品配 料的业务1.2.8.1 宠物治疗食品的 生产业务1.必须进行宠物食品专用受控动物饲料(宠 物治疗食品)注册，或者获得其他等效的 标准注册，必须在全面营业的最后期限 前取得完成注册。2.必须获得食品卫生安全管理标准认证，例 如:ISO22000或者全球食品安全倡议 GlobalFoodSafetyInitiative(GFSI)予 以认可的标准等等，必须在开始运营期限 到期之前取得以上资质。A21.2.8.2 获得食品安全标准认证的动物饲料 或动物食品配料的 生产业务必须获得食品卫生安全管理标准认证，例如:ISO22000或者全球食品安全倡议GlobalFoodSafetyInitiative(GFSI)予以认可的标准等等，必须在全面运营的最后期限前完成认证A31.2.8.3 获得国际标准认证的动物饲料或动物食品配料的生产业务必须获得国际标准认证,例如:危害分析与关键点控制HazardAnalysisandCriticalControlPoints(HACCP)或者良好生产规范标准GoodManufacturingPractice(GMP)等等,必须在全面运营的最后期限前取得以上资质。A41.2.8.4 其他类型的动物 饲料或动物食品配料的生产产业B1.2.9 使用农产品、农业副产品、农业废料残渣生产产品或 包装、或者从农业副产品或 农业废料残渣中获得的原材 料来生产产品的业务。A31.2.10使用农产品包括农业废料残 渣生产燃料或者医药级酒精 (PharmaceuticalGrade)的业务1.2.10.1使用农产品生产燃料或者医药级酒精(PharmaceuticalGrade)的业务。A22025 促进投资手册|This complimentary guide book is not for sale36行业类别条件优惠权益1.2.10.2使用农业废料残渣生产燃料的业务必须使用农业废料残渣来生产燃料，例如:生物质液体燃料(BiomasstoLiquid-BTL)、利用污水生产生物沼气、废弃食用油生产生物柴油，等等。A21.2.10.3生物质成型固体 燃料的生产业务A31.2.10.4生产可持续航空燃料业务必须使用农产品、农业副产品、农业废料残渣生产可持续航空燃料(SustainableAviationFuel)。A21.2.10.5生产混合可持续航空燃料业务必须具备协同处置(Co-processing)的生产工序A41.2.11 生产天然提取物或使用天然 提取物进行产品生产的业 务,或草药产品业务。1.2.11.1 使用先进萃取技术生产天然提取物，或者在同一项目下使用先进萃 取技术，用天然提取物进行产品生产的业务同一项目中延续使用先进技术提取天然萃取物并进行产品生产，必须在食品和药品监督管理局进行草药产品或同类产品注册，或者依照草药产品法律规定在其他相关机构进行注册。在使用企业所得税豁免权益以及全面运营的最后期限之前须完成以上注册。A21.2.11.2生产天然提取物,或者在同一项目下，使用天然提取物进行产品生 产的业务。同一项目中延续使用天然萃取物进行产品生产,必须在食品和药品监督管理局进行草药产品或同类产品注册，或者依照草药产品法律规定在其他相关机构进行注册。在使用企业所得税豁免权益以及全面运营的最后期限之前须完成以上注册。A31.2.11.3使用天然提取物 进行产品生产,但不具备萃取物提取环节的业务1.必须获得食品和药品监督管理局予以草药 产品或同类产品注册，或者依照草药产品法律规定在其他相关机构进行注册。在使用企业所得税豁免权益以及全面运营的最 后期限之前须完成以上注册。A32.项目必须取得国际标准认证，例如良好生 产规范标准GoodManufacturingPractice(GMP)，或者其他等效的标准,且必须在全面运营的最后期限之前取得以 上资质。2025 促进投资手册|This complimentary guide book is not for sale37101|农业产业和食品加工行业类别条件优惠权益1.3 现代农业业务1.3.1动物与植物改良育种业务(仅限于不属于生物科技的类别)按照泰国农业与合作社部政策规定，敏感性植物的育种业务，必须由泰籍人士持股且不少于注册资金的51%。A31.3.2 从事现代农机设备和现代农 业系统的生产或服务的业务1.3.2.1 从事现代农机设备和现代农业系统的生产或服务的业务,且在项目中具备自主系统软件或平台设计和机器设备生产环节1.必须包含现代农业系统制造，例如:感应系 统或者监控追踪系统，或对相关资源(水,肥料,药剂,智能暖房)的管理系统等。2.必须具有自主设计的系统、软件或平台对 相关资源进行数据的收集计算和分析等 一体化管理。如果项目不具备自主设计 系统或平台，则必须外包由本地开发者代 为设计，相关费用不少于1000万泰铢，并在全面运营的最后期限之前完成。3.必须生产现代化农业使用的农业机械设 备，具备投资委认可的零部件成型、组 装以及/或者工程设计环节。4.信息技术开发和工程设计人员的工资支出 每年不少于150万泰铢，且必须为新聘的人员，或者投资的资金不少于100万 铢(不包含土地费用、流动资金和购买车 辆的费用)。A11.3.2.2 从事现代农机设备和现代农业系统 的生产或服务的业 务，且在项目中具备自主系统或平台 设计1.必须包含现代农业系统制造，例如:感应系 统或者监控追踪系统,或对相关资源(水,肥料,药剂及智能暖房)的管理系统等。2.必须具有自主设计的系统、软件或平台对相关资源进行数据的收集计算和分析等一体化管理。如果项目不具备自主设计系统或平台，则必须外包由本地开发者代为设计，相关费用不少于1000万泰铢，并在全面运营的最后期限之前完成。3.必须从其他的厂商采购机械设备，或者将设备制造环节进行外包，实现现代农业管理系统一体化。4.信息技术开发和工程设计人员的工资支出每年不少于150万泰铢，且必须为新聘的人员，或者投资的资金不少于100万铢(不包含土地费用、流动资金和购买车辆的费用)。A22025 促进投资手册|This complimentary guide book is not for sale38行业类别条件优惠权益1.3.2.3 现代农业系统服 务业务必须提供现代化的农业系统服务，例如:感应系统或者监控追踪系统，或对相关资源(水,肥料，药剂及智能暖房)的管理系统等，且获得投资委的认可。A41.3.3 植物工厂业务(PlantFactory)必须在特别设计的封闭式系统的场所内进行培植，必须使用培植环境监控系统，包括物理环境和生物环境的监控，且获得投资委的认可。A31.4 农业辅助产业的业务1.4.1 生产生物肥料(Biofertilizer)、有机肥料、纳米有机化肥,以及生物农药的业务。1.生物肥料、有机肥料、以及纳米有机化肥 产品,必须在农业学术司注册和并获得商 业化生产肥料之许可资质。在使用企业 所得税豁免权益以及全面运营的最后期限 之前须取得上述资质。2.生物农药产品，必须获得农业学术司注册 和获得第2类危险物品申报之资质。在 使用企业所得税豁免权益以及全面运营 的最后期限之前须取得上述资质。A31.4.2 植物烘干和仓储业务B1.4.3 农产品或农作物质量分检和 仓储业务1.4.3.1 运用先进技术进行 农产品或农作物质 量分检和仓储业务项目必须使用先进的技术，例如水果果肉成熟度感应系统、无线电波驱虫技术、使用核磁共振技术(NuclearMagneticResonance)、以及使用X射线扫描系统等。A21.4.3.2 运用现代化技术进行农产品或农作物质量分检和仓储业务1.必须运用现代化技术，例如:种子颜色分检设备、果蝇卵水蒸气杀灭技术、种子包衣技术、改善气调包装技术(Modified AtmospherePackaging:MAP)、控制气 调包装技术(ControlledAtmosphere Packaging:CAP)、冷藏或冷冻技术等。2.水稻分级筛选业务除外A31.4.3.3 运用现代化技术进 行水稻质量分检和 仓储业务B2025 促进投资手册|This complimentary guide book is not for sale39101|生物技术产业|生物技术产业行业类别条件优惠权益1.4.4 冷藏库业务,或者冷藏连同 冷链运输业务1.4.4.1 使用天然制冷剂(NaturalRefrigerants)的冷藏库,或者冷藏连同冷链运输业务必须使用天然制冷剂。如果使用氨气制冷,其用量占比不超过全部制冷剂使用数量的49%。A41.4.4.2 其他情况的冷藏库 业务，或者冷藏连 同冷链运输业务必须使用对环境影响较小的制冷剂,依照相关的指标而定,例如:全球变暖潜值(GlobalWarmingPotential-GWP)等。B1.4.5 农产品贸易中心业务1.运营面积不少于50莱(1莱=1600平方 米)。2.用于农产品贸易和服务的面积,不少于总 面积60%,必须设有产品展示区，或者农 产品交易区域、商品拍卖中心、冷库和商 品仓库。3.必须提供质量检测、筛选和有害残留物的 检验服务。A31.4.6 数字化农产品贸易中心业务1.必须由泰籍人士持股不少于注册资本的 51%。2.必须设有服务农户和商家的平台，以及监 测和控制农产品质量的系统。项目所使用 的软件或平台需自行开发或由泰国境内他 人设计开发。3.必须是以B2B(企业对企业BusinesstoBusiness)的形式进行农产品销售。4.项目需拥有产品追溯系统(Traceability),或委员会认可的其他等效的追溯系统，以 及质量控制系统，例如产品质量检测实验 室等。A32025 促进投资手册|This complimentary guide book is not for sale40行业类别条件优惠权益生物技术产业1.5 生物技术衍生产品业务1.5.1生物塑料(Bioplastics)产业,或者生物塑料制品的业务1.5.1.1 生产生物塑料,或 者在同一项目中延续生产生物塑料制 品的业务必须获得生物塑料标准认证资质，例如:泰国工业产品标准TISI2734，ISO16620或者其他等效的国际标准认证等等,必须在全面运营的最后期限之前获得以上资质。A21.5.1.2 生产生物塑料制 品的业务1.必须获得生物塑料标准认证资质，例如:泰 国工业产品标准TISI2734，ISO16620 或者其他等效的国际标准认证等等,且在全面运营的最后期限之前获得以上资质。2.必须具有生物塑料制品成型生产流程。A31.5.2 生产生物化学品(Biochemicals)的业务1.必须使用农产品、农产品加工品、生物质材料(Biomass)、农产品加工的废料残余物作为原材料，且用量不少于原材料总量的51%。2.只有混合或稀释工艺的项目除外。3.必须获得快速生物降解性能(ReadyBiodegradability)国际标准认证,例如:OECD化学品测试指南，测试编号301:快速生物降解性能(OECDGuidelinesfortheTestingofChemical,TestNo.301:ReadyBiodegradability)等，且在全面运营的最后期限之前获得以上资质。A21.5.3 生物科技业务(Biotechnology)1.5.3.1 运用生物技术进行动植物或微生物的改良育种业务A11.5.3.2 使用生物技术生产 生物制剂的业务A11.5.3.3 使用生物技术生产 用于医学、农业、食品和环境监测试 剂盒的业务A12025 促进投资手册|This complimentary guide book is not for sale41101|生物技术产业 02|医疗产业行业类别条件优惠权益1.5.3.4 利用微生物和动植物细胞生产生物分子制剂(Biomolecules)或者生物活性物质(Bioactivecompounds)的业务A11.5.3.5 生产分子生物学研 发、实验、检测和/或质量控制所需 的原料和必须材 料，用于生物物 质制造的业务A11.6 生物科技开发业务(Biotechnology)1.生产制造环节必须以目标技术开发程序作 为基础，或者为委员会认可的目标产业 提供服务。2.必须与教育机构或者委员会认可的研究机 构进行技术转让例如:技术研究联盟(TechnologyResearchConsortium)等。A1 (10年豁免企业所得税且不设上限)第二章:医疗产业行业类别条件优惠权益医疗产业2.1 生产医疗产品的业务2.1.1生产无纺布(Non-wovenFabric)或使用无纺布生产卫生用品(HygienicProducts)的业务2.1.1.1无纺布(Non-woven Fabric)生产业务A32.1.1.2 使用无纺布生产卫生用品(HygienicProducts)的业务A42.1.2生产医疗器材的业务2.1.2.1 生产高风险型或高科技型医疗器材的业务A22.1.2.2 生产其他医疗用 品的业务使用各种棉布或纤维生产医疗用品的业务除外A32025 促进投资手册|This complimentary guide book is not for sale421行业类别条件优惠权益2.1.2.3 使用各种棉布或纤维生产医疗用品的业务1.使用各种棉布或纤维生产医疗用品,例如医 用无尘服(大褂)、盖布、帽子、口罩和鼻 罩、纱布和药棉等。2.生产纱布或药棉,必须从生棉布或棉纱做起。A42.1.2.4 生产医疗器材部件 的业务必须在项目全面运营期限之前获得ISO13485标准认证，或者其等效的医疗器材标准认证。A42.1.3生产药品活性成份(原料药)(ActivePharmaceuticalIngredients)的业务必须生产活性成分或者或原料药(ActivePharmaceuticalIngredients:APIs)A22.1.4生产药品的业务2.1.4.1靶向治疗药品生产业务(TargetedTherapy)1.必须在提交投资优惠项目申请的当天，已 被列入泰国卫生部公布的“靶向治疗药品 清单”的药品生产业务。2.必须在项目全面运营期限之前，依照国际 药品监查合作组织(Pharmaceutical InspectionCo-operationSchemePIC/S)的标准,获得良好操作规范标准认证(GoodManufacturingPractice-GMP)。A22.1.4.2 现代药品生产业务必须在项目全面运营期限之前，依照国际药品监查合作组织(PharmaceuticalInspectionCo-operationScheme-PIC/S)的标准，获得良好操作规范标准认证(GoodManufac-turingPractice-GMP。A32.2 医疗和公共卫生服务业务2.2.1 医疗服务业务2.2.1.1 专科医疗中心业务1.必须是泰国欠缺的专科领域,即:心脏科(冠 心病、心脏手术和心脏衰竭)、癌症专科(化学治疗和放射治 疗)、肾专科(人工肾中心)、物理治疗专科和心理医疗专科。2.必须具备适当的医护人员招聘计划。3.必须具备投资委员会认可的用于服务的医 疗器材和设备。4.在使用企业所得税豁免权益之前，必须取 得医疗场所营业许可执照，且必须在项目 全面运营日之前取得该执照。5.必须遵照执行泰国卫生部关于从业标准规范，或其他相关的标准规范。6.须考虑服务的分配和民众获取服务的可行性。A22025 促进投资手册|This complimentary guide book is not for sale4302|医疗产业行业类别条件优惠权益7.允许患者或医疗服务接受者，使用与本项目无直接关系的医疗器材和设备,但不得将此部份收益纳入可享受企业所得税优惠权益的范畴。2.2.1.2 老年医院业务1.必须具备适当的医护人员招聘计划。2.必须具备投资委员会认可的用于服务的医 疗器材和设备。3.必须拥有至少31个用于接纳住院治疗患 者的床位。4.在使用企业所得税豁免权益之前，必须取 得特定患者医疗场所或老年医院营业许可,且必须在项目全面运营最后期限之前取得该执照。5.必须遵照执行泰国卫生部关于从业标准规 范,或其他相关的标准规范。6.在项目全面运营日之前，必须具备投资委认可的针对老年医院的专项服务和配套设施。7.允许60岁以下患者或者医疗服务接受者 允许使用相关医疗器材和设备，但不得 将此部份收益纳入可享受企业所得税优 惠权益的范畴。A32.2.1.3 泰国传统医疗卫生服务的业务1.在使用企业所得税豁免权益之前,必须取 得医疗场所营业许可执照，且必须在项 目全面运营最后期限之前取得该执照。2.必须遵照执行泰国卫生部关于从业标准规 范，或其他相关的标准规范。A32.2.1.4 医院业务1.必须拥有至少31个用于接纳住院治疗的 患者。2.必须具备投资委员会认可的用于服务的医 疗器材和设备。3.在使用企业所得税豁免权益之前，必须取 得医疗场所营业许可执照，且必须在项 目全面运营最后期限之前取得该执照。4.必须遵照执行泰国卫生部关于从业标准规 范，或其他相关的标准规范。A42025 促进投资手册|This complimentary guide book is not for sale44行业类别条件优惠权益2.2 公共卫生服务业务2.2.2.1 高龄人士或无法自理人士护理中心业务(LongTermCare)1.泰籍人士持股比例不少于注册资金的51%。2.必须是依照健康业务经营场所法律规定所 开办的高龄人士或生活无法自理人士护理 中心业务(LongTermCare)3.必须拥有至少31个用于接纳住院治疗患者的床位。A44.服务范围覆盖对高龄人士或者生活无法自 理人士过夜照料服务以及康复训练等。5.在使用企业所得税豁免权益之前，必须取 得医疗场所营业许可执照，且必须在项目 全面运营最后期限之前取得该执照。2.2.2.2 康复中心业务1.投资金额不少于3000万铢(不含土地费 和流动资金)2.必须使用医学技术进行治疗和康复,不包括戒毒康复治疗。3.必须设有持续形式的康复疗程，以及为接受服务者提供过夜住宿服务。B2.3 临床研究业务(ClinicalResearch)2.3.1 合同研究组织(ContractResearchOrganization)1.须有明确的业务范围并提供以下临床研究支持:1.1临床研究管理1.2临床研究监督，例如:-检测样品的运送和贮藏管理-临床研究产品的管理-临床研究文件和数据信息保存管理-临床研究废弃物管理-临床研究医疗记录管理-临床研究病患志愿者管理-提供用于临床研究的设施和服务,例如:门诊和住院患者诊疗室、实验室等等。A12025 促进投资手册|This complimentary guide book is not for sale45102|医疗产业行业类别条件优惠权益2.必须具备人员招聘计划,包括从事临床研 究的泰籍人员，例如临床研究专员(ClinicalResearchAssociate-CRA)等等，且须按照国际协调会议(InternationalConferenceonHarmonization:ICH)的临床试验管理规 范(GoodClinicalPractice:GCP)，或者等效标准进行培训。必须在使用企业所得税豁免权益以及项目全面运营期限之前 取得以上资质。3.用于支付从事临床研究的泰籍人员的工资 支出每年不少于150万泰铢，且必须是 新招聘的员工。以上的泰籍员工工资报 酬必须符合委员会制定的标准，并仅按申 请享受投资优惠权益的项目进行计算。4.必须与委员会批准泰国国内的研究机构、公共卫生服务机构、或者教育机构建立 合作关系。2.3.2 临床研究中心(ClinicalResearchCenter)1.必须至少具有以下一项业务范围:-进行动物临床实验,以研究产品的安全性。(临床前研究-PreclinicalResearch)-进行人体临床实验,以研究产品的安全性。(临床研究-ClinicalResearch)-研究保健产品的生物有效性和生物等效性。(BioavailabilityandBioequivalenceStudies)2.对于进行人体临床研究的情况，至少开展 以下一个阶段的研究:-第一阶段:安全与剂量(PhaseI:Safety andDosage)，针对志愿者群体进行 安全性研究。-第二阶段:疗效与副作用(PhaseII:EfficacyandSideEffects),着重研究 药用效果和副作用。-第三阶段:疗效与不良反应监测(PhaseIII:EfficacyandMonitoringofAdverseReaction),着重研究药用效果和监测不良反应。-第四阶段:上市后的药效监测(PhaseIV:Post-marketingSurveillance),着重研究长期的药用效果。A12025 促进投资手册|This complimentary guide book is not for sale461行业类别条件优惠权益3.须提供与临床研究相关的详细信息，如研 究人员数据、研究中心基础设施以及志 愿者护理与保护等。4.须拥有或提供开展临床研究的便利场所 和设施，如:检查室、药物储藏室、用于 临床试验的医疗设备等。5.允许在获得投资促进项目中使用经由投资 促进委员会核准的原有医疗工具和设备。6.须按照“临床试验管理规范(GoodClinicalPractice:GCP)”标准或 其他等效标准开展临床研究。7.用于支付从事临床研究的泰籍人员的工资支出每年不少于150万泰铢，且必须是新招聘的员工。或者必须具有不低于100万泰铢的投资(不含土地成本、流动资金和车辆成本)。泰籍员工的工资支出和/或投资金额须符合投促委会制定的标准,并仅按申请享受投资优惠权益的项目进行计算。8.在享受企业所得税免征优惠之前，须雇佣 泰籍员工从事临床研究，且须按照国际 协调会议(InternationalConferenceon Harmonization:ICH)的临床试验管理规 范(GoodClinicalPractice:GCP)或其 他等效标准对人员进行培训。必须获 得行业道德操守委员会(Ethics Committee:EC)或者实验动物使用与管 理委员会(InstitutionalAnimalCareand UseCommittee:IACUC)的批准。必须 在使用企业所得税豁免权益以及项目全 面运营期限之前取得以上资质。9.必须与投促委批准的泰国国内的研究机 构、公共卫生服务机构、或者教育机构 建立合作关系。2025 促进投资手册|This complimentary guide book is not for sale47482025 促进投资手册|This complimentary guide book is not for sale2电器和电子产业4.1电子设计业务4.2生产电子产品、设备及其零部件的业务4.3生产电器、装置及其零部件的业务汽车产业3.4生产发动机、设备或部件的业务3.5生产交通工具部件的业务3.6普通汽车组装业务3.7生产摩托车的业务(排量低于248cc的摩托车除外)3.8生产电动汽车业务:BatteryElectricVehicle(BEV)、Plug-inHybridElectricVehicle(PHEV)、HybridElectricVehicle(HEV)以及纯电动汽车平台业务3.9生产纯电动摩托车业务3.10 生产纯电动三轮车以及纯电动三轮车平台的业务3.11 生产纯电动客车或卡车和纯电动客车或卡车平台3.12 生产纯电动自行车业务3.13 生产燃料电池电动汽车(FuelCellElectricVehicles:FCEV)，以及燃料电池系统(FuelCellSystem)设备业务3.14 生产燃料电池(FuelCell)及零部件业务先进制造产业投资促进办公室二部3.15 造船或船舶维修业务3.16 制造以及/或者维修火车、零部件或者轨道系统设备的业3.17电动交通工具的充电站以及换电站业务49第 50页第 69页第 71页第 74页第 52页产制造动化机械以及/或者设备3.1机械设备和零部件生产，以及对生产的设备进行维修的业务3.2生产科学仪器的业务3.3生产非医疗器械类镜片的业务请通过以下二维码查看更新的行业类别航空航天业务3.18航空航天业务国防产业3.19 国防车辆和武器系统生产制造，以及/或者维修业务3.20 用于国防的无人驾驶车辆(UnmannedSystem)生产制造和/或维修以及用于生产制造和/或维修无人驾驶车辆零件的业务3.21 武器和国防训练辅助器械及其零部件的生产制造和/或维修业务3.22 生产制造和/或维修作战辅助装备的业务2025 促进投资手册|This complimentary guide book is not for sale03|生产制造自动化机械以及/或者设备50先进制造产业投资促进办公室二部第三章：机械装备和汽车产业2025 促进投资手册|This complimentary guide book is not for sale行业类别条件优惠权益生产制造自动化机械以及/或者设备3.1 机械设备和零部件 生产,以及对生产 的设备进行维修的业务。3.1.1 生产制造自动 化机械以及/或者设备(Automation),且拥有工程设计环节之业务。3.1.1.1 生产具备工 程设计、开发与设 计、自动化系统(Automation System Integration)以及具有计算机控制操作系统的设计环节的自动化机器以及/或者设备。1.必须是全自动系统或设备且能同时连续完 成至少两项功能。2.必须具备以下工艺流程:2.1 自动化系统集成开发和设计 (Automation System Integration)。2.2 使用一体化自动系统进行运行控制系 统配置的设计。2.3 对机械设备和零部件进行工程设计。A13.1.1.2 生产具备工 程设计以及 具有计算机控制操作的设计环节的自动化机器以及/或者设备。必须具备以下工艺流程:1.使用一体化自动系统进行运行控制系统配 置的设计。2.对机械设备和零部件进行工程设计。A23.1.2 生产机械设备 或者零部件，以及/或者修理模具业务。必须具备机器设备核心功能零部件成型工艺流程和/或工程设 计环节。A33.1.3 机械组装，以及/或者机械 设备组装业务。必须具备投资委认可的组装环节。A43.1.4 机器人或自动化设备，以及/或者 零部件组装业务。必须具备投资委认可的组装环节。A33.1.5 高精度机械生产业务，包括 设备及零 部件的生产，以及 机械设备修理业务。3.1.5.1 高精度机械设备生产业务1.必须具备投资委认可的零部件成型工艺流 程且/或组装环节。A251行业类别条件优惠权益2.必须具备以下任何一种特征:2.1 产品需采用微制造技术生产电子产 品,例如集成电路板(IC)、半导体、或者微机电系统(微电子机械系统 Microelectromechanical Systems:MEMS)。2.2 产品需根据国际公差等级 (International Tolerance Grades-IT)的标准，生产误差值不超过 IT5。3.1.5.2 高精度机械设备和零部件的生产产业1.必须具备投资委认可的零部件成型工艺流 程且/或组装环节。2.必须具备以下任何一种特征:2.1 必须属于第 3.1.5.1 类别所述机械设 备的主要功能性 机器或部件。2.2 项目中使用的机器设备所生产出的 件，按照国际 公差等级(International Tolerance Grades-IT)的标 准，其误差值不超过 IT5。A23.1.5.3 高精度机械设备修理业务1.针对高精度机械设备主要功能的重要零部 件进行修理之业务。2.用于支付维修人员的薪酬每年不少于 150 万泰铢，且必须是新招聘的员工。或者 必须具有不低于 100 万泰铢的 投资 (不含土地成本和流动资金)。A3(不设企业法人所得税豁免上限)3.2 生产科学仪器的业务3.2.1 使用高科技生产科学仪器的业务必须是能够测量参数处理数据和报告结果一体化的科学仪器或者能够自动监测和控制参数的科学仪器。A23.2.2 生产其他科学仪器的业务A33.3 生产非医疗器械类镜片的业务3.3.1 在同一项目中，从玻璃熔制工艺 开始生产镜片被列为医疗器械的镜片除外A33.3.2 镜片生产业 务，例如照相机镜片。被列为医疗器械的镜片，以及太阳镜镜片、美容镜片、眼镜框及其部件除外A43.3.3 太阳镜或者美 容镜片(Cosmetic lenses)、眼镜框 及其零 部件生产业务。B22025 促进投资手册|This complimentary guide book is not for sale03|汽车产业52行业类别条件优惠权益汽车产业3.4 生产发动机、设备或部件的业务3.4.1 汽车发动机生产业务1.具备以下五分之四的部件铸模成型环节的 项目:气缸盖(Cylinder Head)、气缸体 (Cylinder Block)、曲轴(Crankshaft)、凸轮轴(Camshaft)以及结合杆 (Connecting Rod)。A32.发动机组装的项目。A43.4.2 摩托车发动机生产业务 3.4.2.1 生产排量在 248cc 以上的摩托车发动机的业务1.生产排量在 248cc 以上但不高于 500cc 的摩托车发动 机的项目，以下六分之四 的部件铸模成型环节须在泰 国完成，包 括:气缸盖(Cylinder Head)、气缸体 (Cylinder Block)、曲轴箱(Crankcase)、曲轴(Crankshaft)、凸轮轴(Camshaft)以及结合杆(Connecting Rod)，上述部 件可自行生产亦可由其他生产商生产。A32.生产排量在 500cc 以上的摩托车发动机 的项目,以下 六分之二的部件铸模成型环 节须在泰国完成,包括:气缸盖(Cylinder Head)、气缸体(Cylinder Block)、曲轴箱(Crankcase)、曲轴(Crankshaft)、凸轮 轴(Camshaft)以及结合杆(Connecting Rod),上述部件可自行生产亦可由其他生 产商生产。A33.发动机组装的项目。A43.4.2.2 生产排量在 248cc 以下的摩托车发动机的业务1.具备以下部件铸模成型环节的项目:气缸 盖(Cylinder Head)、气缸体(Cylinder Block)、曲轴箱(Crankcase)、曲轴 (Crankshaft)、凸轮轴(Camshaft)以 及 结合杆(Connecting Rod)。A32.发动机组装的项目。A42025 促进投资手册|This complimentary guide book is not for sale53行业类别条件优惠权益3.4.3 生产机械设备发动机的业务1.具备至少以下两个部件铸模成型环节的项 目:气缸盖(Cylinder Head)、气缸体 (Cylinder Block)、曲轴箱(Crankcase)、曲轴(Crankshaft)、凸轮轴(Camshaft)以 及结合杆(Connecting Rod)。A32.发动机组装的项目。A43.4.4 生产多功能发 动机或设备的业务1.具备以下部件铸模成型环节的项目:气缸 盖(Cylinder Head)、气缸体(Cylinder Block)、曲轴箱(Crankcase)、曲轴 (Crankshaft)、凸轮轴(Camshaft)以及 结合杆(Connecting Rod)。A32.发动机组装的项目。A43.4.5 生产发动机系统设备或零部件业务(Engine System Parts)3.4.5.1 生产曲轴(Crankshaft)业务必须具备投资委认可的零部件铸模成型环节。A33.4.5.2 生产凸轮轴(Camshaft)业务必须具备投资委认可的零部件铸模成型环节。A33.4.5.3 生产齿轮排 档(Gear)业务必须具备投资委认可的零部件铸模成型环节。A33.4.5.4 生产涡轮增压器 (Turbocharger)业务1.具备投资委认可的零部件铸模成型环节的 项目。A32.组装涡轮增压器(Turbocharger)的项目A43.4.5.5 生产涡轮增压器 (Turbocharger)的零部件业务，包括:涡轮叶片 (Turbine Blade)、涡轮壳体(Turbine Housing)以及轴 承箱(Bearing Housing)。必须具备投资委认可的零部件铸模成型环节。A43.4.5.6 生产气缸盖 (Cylinder Head)业务必须具备投资委认可的零部件铸模成型环节。A42025 促进投资手册|This complimentary guide book is not for sale203|汽车产业54行业类别条件优惠权益3.4.5.7 生产气缸体 (Cylinder Block)和曲轴箱 (Crankcase)业务必须具备投资委认可的零部件铸模成型环节。A43.4.5.8 生产结合杆 (Connecting Rod)业务必须具备投资委认可的零部件铸模成型环节。A43.4.5.9 生产阀门(Valve)业务必须具备投资委认可的零部件铸模成型环节。A43.4.5.10 生产活塞(Piston)业务必须具备投资委认可的零部件铸模成型环节。A43.4.5.11 生产起动 马达或其零部件(Starting Motor or Parts)业务必须具备投资委认可的零部件铸模成型环节。A43.4.5.12 生产交流发电机或其零部件(Alternator or Parts)业务必须具备投资委认可的零部件铸模成型环节。A43.4.5.13 生产气门摇臂 (Rocker Arm)业务必须具备投资委认可的零部件铸模成型环节。A43.4.5.14 生产废气门执行器(Waste Gate Actuator)业务必须具备投资委认可的零部件铸模成型环节。A43.5 生产交通工具部件的业务3.5.1 使用高科技生 产汽车零部件 的业务3.5.1.1 生产催化转化器 (Catalytic Converter)的基板(Substrate)的业务。A23.5.1.2 生产电子燃油喷射系统(Electronic Fuel Injection System)的业务。A23.5.1.3 生产变速器 (Transmission)的业务。A23.5.1.4 生产电子控制单元 (Electronic Control Unit-ECU)的业务。A22025 促进投资手册|This complimentary guide book is not for sale55行业类别条件优惠权益3.5.2 生产安全部件 的业务 (Safety Parts)3.5.2.1 生产防抱 死制动系统(ABS)或电子制动力分配系统(Electronic Brake Force Distribution-EBD)及其零部件A23.5.2.2 生产安全气囊/安全带的业务A43.5.2.3 生产安全气囊充气机(Airbag Inflator),气体发生器(Gas Generator)、气体 发生剂(Gas Generant)的业务A33.5.2.4 生产安全气囊零部件的业务，即:启动(Initiator)、冷却剂过滤器(Coolant Filter)以及点 火器(Ignitor)。A43.5.2.5 生产安全带零部件的业务，即:连锁装置(Interlock)、卷收器(Retractor)以及搭扣(Buckle)A43.5.3 生产用于控制 或提升车辆系 统效能 的电子设备的业务。3.5.3.1 生产电子稳定控制系统的业务(Electronic Stability Control-ESC)A23.5.3.2 生产再生制动系统的业务(Regenerative Braking System)A23.5.3.3 生产怠速熄火系统 的业务(Idling Stop System)A222025 促进投资手册|This complimentary guide book is not for sale03|汽车产业56行业类别条件优惠权益3.5.3.4 生产自动紧急制动系统的业务(Autonomous Emergency Braking System)A23.5.3.5 生产其他汽车电子设备的业务须具备委员会认可的生产环节。A23.5.4 生产电动交通工具相关设备的业务3.5.4.1 生产电池的业务1.若项目包含电芯生产工艺，可依照投资促 进法第30条规定，享受非本地产原材料 或必要材料进口关税减免90%的优惠，为期五年。以上优惠从进口原材料首日 起计算，一年一批。A12.若项目使用电芯生产电池模组或电池包，可依照投资促进法第30条规定，享受非 本地产原材料或必要材料进口关税减免 90%的优惠，为期五年。以上优惠从进 口原材料首日起计算，一年一批。A23.对于将电池模组(Module)生产成为电池 包(BatteryPack)的项目。A33.5.4.2 生产牵引马达的业务(TractionMotor)A23.5.4.3 生产电动空调系统 的业务,例如:压缩(Compressor)A23.5.4.4 生产电池管理系统(BatteryManagementSystem-BMS)的业务A23.5.4.5 生产驱动控制单元系统(DCU)的业务A23.5.4.6 生产车载充电器(On-boardCharger)的业务A23.5.4.7 生产电动汽车充电设备的业务，例如:插头、插座、壁挂式充电桩(Wallbox)等等。A22025 促进投资手册|This complimentary guide book is not for sale57行业类别条件优惠权益3.5.4.8 生产直流-直流转 换器的业务 (DC-DC converter)A23.5.4.9 生产逆变器的业务 (Inverter)A23.5.4.10 生产便携式电动汽 车充电器的业务 (Portable Electric Vehicle Charger)A23.5.4.11 生产电动断路器的 业务(Electrical Circuit Breaker)A23.5.4.12 生产电动汽车智能 充电系统业务(EV Smart Charging System)A23.5.4.13 生产电动大巴和电 动卡车前后轴悬 架的业务A23.5.4.14 生产高压线束的业务(High Voltage Harness)A23.5.4.15 生产减速齿轮的业务(Reduction Gear)A23.5.4.16 生产电池冷却系统 的业务(Battery Cooling System)A23.5.4.17 生产再生制动系统 的业务 (Regenerative Braking System)A23.5.5 生产汽车轮胎的业务A222025 促进投资手册|This complimentary guide book is not for sale03|汽车产业58行业类别条件优惠权益3.5.6 生产汽车燃油系统部件的业务(Fuel System Parts)3.5.6.1 生产燃油泵(Fuel Pump)须具备委员会认可的零部件铸模成型环节。A33.5.6.2 生产喷射泵 (Injection Pump)须具备委员会认可的零部件铸模成型环节。A33.5.6.3 生产喷油嘴(Injector)须具备委员会认可的零部件铸模成型环节。A33.5.6.4 生产燃油管(Fuel Pipe/Tube)A43.5.7 生产传动系统零部件的业务 (Transmission System Parts)1.具备委员会认可的零部件铸模成型环节的 项目A32.具备委员会认可的组装工艺流程的项目A43.5.8 生产制动系统及其零部件业务 (Brake System&Parts)须具备委员会认可的零部件铸模成型环节。A43.5.9 生产悬架系统零部件业务 (Suspension System Parts)须具备委员会认可的零部件铸模成型环节。A43.5.10 生产转向系统零部件业务 (Steering System Parts)须具备委员会认可的零部件铸模成型环节。A43.5.11 生产冷却系统零部件业务 (Cooling System Parts)3.5.11.1 生产水泵业 务 (Water Pump)须具备委员会认可的零部件铸模成型环节。A43.5.11.2 生产热交换器设备业务(Heat Exchanger)，例如:散 热器(Radiator)和空气 冷却器(Air Cooler)。须具备委员会认可的零部件铸模成型环节。A43.5.12 生产排气系统零部件业务 (Exhaust System Parts)须具备委员会认可的零部件铸模成型环节。A43.5.13 生产空调系统零部件业务 (Air Conditioning System Parts)3.5.13.1 生产空气压缩机 业务(Air Compressor)须具备委员会认可的零部件铸模成型环节。A43.5.13.2 生产冷凝器/冷凝蛇管业务(Condenser/Condensing Coil)须具备委员会认可的零部件铸模成型环节。A42025 促进投资手册|This complimentary guide book is not for sale592行业类别条件优惠权益3.5.13.3 生产蒸发箱/冷却旋管业务(Evaporator/Cooling Coil)须具备委员会认可的零部件铸模成型环节。A43.5.14 使用极限抗拉强 度钢材生产 车身的业务(Ultimate Tensile Strength Steel)必须使用极限抗拉强度在 700MPa 以上的钢材A43.5.15 生产汽车滚动轴承的业务 (Rolling Bearing)1.具备委员会认可的零部件铸模成型环节的项目A32.对于组装滚动轴承(Rolling Bearing)的项目。A43.5.16 生产排量 248cc 以上的摩托车车架、电 动摩托车车架以及电动 自行车车架的业务1.须具备委员会认可的零部件铸模成型或焊接工艺流程。2.若生产电动自行车车架,须使用轻质材料,例如:铝 合金材料(Aluminium Alloy)、铬钼合金钢(Chromiummolybdenum Alloy Steel)、钛合金(Titanium Alloy)、以及碳纤维材料(Carbon Fiber)等等。A43.5.17 生产其他类型的交通工具零部件的业务1.具备委员会认可的零部件铸模成型环节的项目A42.其他情况的项目B3.6 普通汽车组装业务B3.7 生产摩托车的业务(排量低于 248cc的摩托车除外)1.以下部件的成型须在泰国完成:气缸盖 (Cylinder Head)、气缸体(Cylinder Block)、曲轴(Crankshaft)、曲轴箱(Crankcase)、凸轮轴(Camshaft)以及结合杆(Connecting Rod)，可自行生产亦可由本地生产商提供。1.1 生产排量 248500 cc 的摩托车,必须具有不少于六 分之四的部件成 型环节。1.2 生产排量 500cc 以上的摩托车，必须具有不少于六分之二的部件成型环节。2.必须拥有车架的焊接和喷漆工艺，可自行生产亦可由本 地生产商提供。3.必须提交零部件生产和使用计划，并得到投资委的认 可。优惠权益1.符合 1-3 项条件的项目A32.符合 2-3 项条件的项目B2025 促进投资手册|This complimentary guide book is not for sale03|汽车产业60行业类别条件优惠权益3.8 生产电动汽车业务:纯电动汽车 Battery Electric Vehicle(BEV)、插电式混合动力电动汽车 Plug-in Hybrid Electric Vehicle(PHEV)、混合动力电动 汽车 Hybrid Electric Vehicle(HEV)以及纯电动汽车平台 业务(BEV Platform)。1.须提供项目总体综合规划,至少包括:纯电动汽车(BEV)和/或纯电动汽车平台(BEV Platform)生产项目以及电动 车电池生产 项目的计划(无论是自行生产电池还是由泰国其他厂商提供);机器设备进口及安装计划;1-3 年的 电动汽车和/或纯电动汽车平台生产计划;电动汽车零部 件生产或采购计划;充电站或换电站开发计划(仅限于纯 电动汽车生产);废旧电池管理计划、通过技术培训和/或 技术支持，开发提升泰籍人士持股比例不低于 51%泰国 本地原材料或零部件供应商计划。2.在泰国国内销售的电动汽车，必须符合的 标准和规定如下:2.1 UN R100 规定的电力传输系统安全 标准。2.2 预防式安全标准(主动安全)，至少配备防抱死刹车系统及电子稳控系统(即 UN R13HW/ABS&ESC)。2.3 汽车正面及侧面防撞击保护标准(UN R94&UN R95)2.4 汽车尾气排放欧五以上标准(UN R83)(仅限混合动力电动汽 HEV 和插电式混合动力电动汽车 PHEV)2.5 其他标准和规定，其他标准和规定,如;泰国工业标准 委员会、泰国陆路运输厅等有关机构规定的标准等。纯电动汽车平台(BEV PLATFORM)项目无须遵循 与产品本身无关的标准，如;汽车正面及侧面防撞击保护标 准(UN R94&UN R95)等。3.纯电动汽车平台必须包含:储能系统 (Energy Storage System)、充电模块 (Charging Module)、以及前后桥模块 (Front&Rear Axle Module)。4.自投资促进证书签发之日起三年内，须开始生产所有获批 的各类电动汽车和/或纯电动汽车平台，并使用电芯生产电池模块或电池包。2025 促进投资手册|This complimentary guide book is not for sale261行业类别条件优惠权益5.电动汽车和/或纯电动汽车平台自投产之 日起 3 年内须增 加生产以下重要部件中 至少一个部件:牵引马达(Traction Motor)、电池管理系统(BMS)和驱动控制单元 系统(DCU)6.对于混合动力电动汽车(HEV)及插电式 混合动力电动汽 车(PHEV),应依照第 3.5.4 条 关于生产电动汽车零部件和设备 的项目要求,须在电动汽车项目投产之日 起 3 年 内,至少生产两种额外的零部件。7.不允许延长机器设备的进口期限，除非有 适当的理由。8.若总体项目的投资规模不低于 50 亿泰铢 (不含土地成本和流动资金),且包括了纯 电动汽车和/或纯电动汽车平台 及其重要 组件(电动汽车电池、驱动电机、电池管 理系 统、驱动控制单元系统)的生产以及 供应商发展计划，可享受如下优惠权益:-对于插电式混合动力汽车(PHEV)A4-对于纯电动汽车(BEV)以及纯电动汽 车平台业务(BEV Platform)产品，可通过在技术和研发能力方面和/或 先 进技术培训方面的投入提升竞争力，来申请享受额外 优惠权益。A29.若总体项目的投资规模低于 50 亿泰铢(不含土地成本和流动 资金),且包括了纯 电动汽车和/或纯电动汽车平台及其重要 组件(电动汽车电池、驱动电机、电池管 理系统、驱动控制 单元系统)的生产以及 供应商发展计划，可享受如下优惠权益:-对于插电式混合动力汽车(PHEV)A4-对于纯电动汽车(BEV)，以及纯电动 汽车平台(BEV Platform)。A42025 促进投资手册|This complimentary guide book is not for sale03|汽车产业62行业类别条件优惠权益满足相关条件者,可享受如下额外优惠权益9.1 若自电动汽车和/或纯电动汽车平台生产之日起三年 内，每额外增加生产一种电动汽车重要零部件(电池除 外)，可增加免缴企业所得税一年。9.2 若自电动汽车和/或纯电动汽车平台生产之日起 3 年内 的任一年度，纯电动汽车和/或纯电动汽车平台的 实际产 量(Actual Production)超 过 10,000 辆(台),则可增加免缴 企业所得税一年。9.3 可按照相关规定，通过在技术和研发能力方面和/或先 进技术培训方 面的投入提升竞争力，来申请享受 额外优惠权益。10.不予享受“为发展工业园区”而给予的额外优惠11.若获批的项目类别为生产节能汽车 (Eco-car),则符合国际标 准的节能汽 车，包括各种类型的电动汽车,可计入实际产 量。另外,所有生产用于泰国内销的汽车,须符合生产节能 汽车行业类别的国际标准,并满足有关环保质量要求。3.9 生产纯电动摩托 车业务1.须提供项目总体综合规划,包括:纯电动摩 托车以及电动摩托 车电池生产项目的计 划(无论是自行生产电池还是由泰国其 他 厂商提供);机器设备进口及安装计划;1-3 年的纯电动摩 托车生产计划;纯电动摩托车零部件生产或采购计划;充电站 或换电站开发计划;废旧电池管理计划、通过技术培训和/或 技术支持，开发提升泰籍人士持股比例不低于 51%的泰国 本地原材料或零部件供应商计划。2.自投资促进证书签发之日起 3 年内，须开 始生产纯电动摩托 车及电池。A42025 促进投资手册|This complimentary guide book is not for sale632行业类别条件优惠权益3.生产用于泰国内销的纯电动摩托车须符合 如下标准和规定:3.1 UN R136 规定的电力传输系统安全 标准。3.2 泰国工业产品标准(TISI)2720 或者 UN R75 规定的轮胎安全标准。3.3 UN R78 规定的 ABS 防抱死刹车系 统或 CBS 联动刹车系 统标准。3.4 其他标准和规定,诸如;泰国工业标 准委员会(Thai Industrial Standard Institute)、泰国陆路运输 (Department of Land Transport)等有关机构规定的标准等。4.不允许延长机械设备的进口期限，除非有 适当的理由。5.满足以下条件者，可获得额外优惠权益5.1 若自投资促进证书签发之日起三年内,开始从使用电芯 生产电池模块或电池包,可增加免缴企业所得税一年。5.2 若自投资促进证书签发之日起三年内,每额外增加生产 一种重要零部件,包括:牵引马达(Traction Motor)、电 池管理系统(BMS)和驱动控制单元系统(DCU)，可增加 免缴企业所得税一年。5.3 可按照相关规定，通过在技术和研发能力方面和/或先进 技术培训方面的投入提升竞争力，来申请享受额外优惠 权益。6.不予享受“为发展工业园区”而给予的额 外优惠。2025 促进投资手册|This complimentary guide book is not for sale03|汽车产业64行业类别条件优惠权益3.10 生产纯电动三 轮车以及纯电动三 轮车 平台的业务1.须提供项目总体综合规划,包括:纯电动三轮车和/或纯电 动三轮车平台以及电动车电池生产项目计划,(无论是自行 生产电池还是由泰国其他厂商提供);机器设备进口及安装 计划;1-3 年的纯电动三轮车生产计划;纯电动三轮车零部件 生产或采购计划;充电站或换电站开发计划(仅限于纯电动三 轮车);废旧电池管理计划、通过技术培训和/或技术支持，开发提升泰籍人士持股比例不低于 51%的泰国本地原材料 或零部件供应商计划。2.纯电动三轮车平台必须包含:储能系统 (Energy Storage System)、充电模块 (Charging Module)、以及前后桥模块 (Front&Rear Axle Module)。3.自投资促进证书签发之日起 3 年内,须开始生产纯电动三轮车和/或三轮电动车平台及电动车电池。4.生产用于泰国内销的纯电动三轮车和纯电动三轮车平台须符合如下标准和规定:4.1 UN R136 规定的电力传输系统安全 标准。4.2 其他标准和规定,诸如;泰国工业标 准委员会(TISI)、泰国陆路运输厅 (Department of Land Transport)等有关机构规定的标准等。A45.不允许延长机器设备的进口期限，除非有 适当的理由。6.满足以下条件者，可获得额外优惠权益6.1 若自投资促进证书签发之日起三年内,开始从使用电 芯生产电池模块或电池包,可增加免缴企业所得税一 年。6.2 若自投资促进证书签发之日起三年内,每额外增加生 产一种重要零部件,包括:牵引马达(Traction Motor)、电池管理系统(BMS)和驱动控制单元系统(DCU)，可增加免缴企业所得税一年。6.3 可按照相关规定，通过在技术和研发能力方面和/或先进技术培训方面的投入提升竞争力，来申请享受额外优惠权益。7.不予享受“为发展工业园区”而给予的额外优惠。2025 促进投资手册|This complimentary guide book is not for sale265行业类别条件优惠权益3.11 生产纯电动客 车或卡车，以及纯 电动 客车或卡车平 台之业务1.须提供项目总体综合规划,包括:纯电动客车或卡车和/或 纯电动客车或卡车平台以及电动车电池生产项目计划,(无论是自行生产电池还是由泰国其他厂商提供);机 器设备进口及安装计划;1-3 年的纯电动客车或卡车生产 计划;纯电动客车或卡车零部件生产或采购计划;充电站 或换电站开发计划(仅限于纯电动客车或卡车);废旧电 池管理计划、通过技术培训和/或技术支持,开发提升泰 籍人士持股比例不低于 51%泰国本地原材料或零部件供 应商计划。2.纯电动客车或卡车平台必须包含:储能系统(Energy Storage System)、充电模块 (Charging Module)、以及前后 桥模块 (Front&Rear Axle Module)。3.自投资促进证书签发之日起 3 年内,须开 始生产纯电动客 车或卡车和/或纯电动客 车或卡车平台及电动车电池。4.生产用于泰国内销的纯电动客车或卡车和纯电动 客车或卡车平台须符合如下标准和规定:4.1 UN R100 规定的电力传输系统安全标准。4.2 其他标准和规定,诸如;泰国工业标 准委员会(Thai Industrial Standards Institute)、泰国陆路运输厅 (Department of Land Transport)等有关机构规定的标准等A45.不允许延长机器设备的进口期限,除非有适 当的理由 6.满足以下条件者，可获得额外优惠权益6.1 若自投资促进证书签发之日起三年内,开始从使用电 芯生产电池模块或电池包,可增加免缴企业所得税一 年6.2 若自投资促进证书签发之日起三年内,每额外增加生 产一种重要零部件,包括:牵引马达(Traction Motor)、电池管理系统(BMS)和驱动控制单元系统(DCU)，可 增加免缴企业所得税一年。6.3 可按照相关规定，通过在技术和研发能力方面和/或 先进技术培训方面的投入提升竞争力，来申请享受额 外优惠权益。7.不予享受“为发展工业园区”而给予的额外优惠2025 促进投资手册|This complimentary guide book is not for sale03|汽车产业66行业类别条件优惠权益3.12 生产纯电动自 行车业务(E-Bike)1.须提供总体项目综合规划,包括:(1)电动自 行车的生产计 划;(2)电动自行车电池的生 产计划,不论是自主生产,还 是由泰国其 他生产者供应;(3)报废电池处理计划。2.自投资促进证书签发之日起 3 年内,须开 始生产纯电动自行 车及电池。3.电动自行车车架须使用轻型材料，例如:铝合金材料(Aluminium Alloy)、铬钼合金钢(Chromium-Molybdenum Alloy Steel)、钛合金(Titanium Alloy)、以及碳纤维材料(Carbon Fiber)等等。4.生产电动自行车项目，必须符合 EN15194 标准或者其 他同等标准。5.电动自行车电池必须为环保型电池。6.允许在电动自行车生产项目中生产普通自行车，但普通 自行车生产业务不享受企业所得税免征优惠。A47.不允许延长机器设备的进口期限，除非有 适当的理由。8.满足以下条件者，可获得额外优惠权益8.1 若自投资促进证书签发之日起三年 内,开始生产驱动电 机,可增加免缴 企业所得税一年。8.2 若自投资促进证书签发之日起三年 内,开始使用轻型材 料生产车架,可增加免缴企业所得税一年。8.3 可按照相关规定,通过在技术和研发能力方面和/或先进 技术培训方面的投入提升竞争力,来申请享受额外优惠权益。9.不予享受“为发展工业园区”而给予的额外 优惠。2025 促进投资手册|This complimentary guide book is not for sale267行业类别条件优惠权益3.13 生产燃料电池 电动汽车(Fuel Cell Electric Vehicles:FCEV),以及燃料电池系统(Fuel Cell System)设备业务。3.13.1 生产燃料电 池电动汽车业务 (Fuel Cell Electric Vehicles:FCEV)须提供项目总体综合规划,包括:燃料电池电动汽车以及燃料电 池生产项目计划,(无论是自行生产电池还是由泰国其他厂商 提供);机器设备进口及安装计划;1-3 年的纯电动客车或卡车 生产计划;其他汽车零部件生产或采购计划;加氢站开发计划;废旧电池管理计划、通过技术培训和/或技术支持，开发提升 泰籍人士持股比例不低于 51%的泰国本地原材料或零部件供 应商计划。A2 3.13.2 生产燃料电 池系统 (Fuel Cell System)设备业务A23.14 生产燃料电池(Fuel Cell)及零部件业务A23.15 造船或船舶维 修业务 3.15.1 建造或维修 毛重 500 吨以 上船舶的业务自项目全面运营之日起两年内取得 ISO14000 质量标准认证。A2 3.15.2 建造或维修 毛重 500 吨以下船舶的业务(仅限于具备发动机 及相关设备的金 属或玻璃纤维外 壳船舶)自项目全面运营之日起两年内取得 ISO14000 质量标准认证。A23.16 制造以及/或 者维修火车、零部 件或 者轨道系统设备的业务3.16.1 制造列车，以及/或者车 厢，例如:客运 列车车厢、货运 列车车厢等业务3.16.1.1 制造列 车,及/或车厢,例如:客运列车车厢、货运列车车厢 等,而且具备工程设计环节的 业务。1.必须具备工程设计环节2.必须符合相关的国际标准,或者相关的政 府部门的规定。A13.16.1.2 制造列 车,及/或车厢,例如:客 运列车车厢、货运列车车厢 等业务。必须符合相关的国际标准,或者相关的政府部门的规定A22025 促进投资手册|This complimentary guide book is not for sale03|汽车产业|航空航天业务68行业类别条件优惠权益3.16.2 维修火车或者轨道系统零部件或设备的业 务。必须使用先进技术从事全面检修或维修A3(企业所得税累计豁免金额不设上限)3.16.3 生产轨道系统的零部件或设备的业务1.必须具备委员会认可的生产流程2.须生产轨道系统零部件或设备，包括:1)主要结构 2)车厢和车头 3)机车控制室及设备 4)列车车厢(bogie)5)制动系统以及/或者主要零部件 6)列车车厢挂勾(Coupler)7)空调和通风系统,以及/或者重要零 部件。8)空气压缩机、空气分配器以及/或者重 要零部件。9)列车车门系统,以及/或者重要零部件。10)列车照明系统,以及/或者重要零部件。11)通讯和监测系统,以及/或者重要零 部件。12)列车控制和信号系统，以及/或者重 要零部件。13)电气和配电系统,以及/或者重要零 部件。14)轨道或者轨道零部件A23.17 电动交通工具的充电站以及换电站业务3.17.1 电动交通工 具充电站(Charging Station)业务1.须提交设备及零部件采购计划。2.须提交电动汽车智能充电系统(EV Smart Charging System)开发计划,或者与其他电动交通工具充电网络运营商平台联网计 划,或者与中央平台系统联网计划,以实现充电联网管理。3.必须符合相关部门的法律规定或安全标准,例如:能源 部、曼谷京都电力局、地方电 力局以及工业部等。4.满足条件者可享受相应的权益如下:具备不少于 40 个充电枪嘴，且至少 25%为快充(直流电)的项目A3 其他情况的项目A42025 促进投资手册|This complimentary guide book is not for sale269行业类别条件优惠权益3.17.2 电动交通工 具换电站业务 Battery Swapping Station)1.须提交设备与零部件采购计划2.须提交电动车智能充电系统(EV Smart Charging System)开发计划,或者与其他电动交通工具充电网络运营商平台或中央充电平台进行联网的计划,以实现充电联网管理。3.必须符合相关部门的法律规定或安全标准，例如:能源部、曼谷京都电力局、地方电力 局以及工业部等。4.不予享受免缴电池进口关税的权益。A3航空航天业务3.18 航空航天业务3.18.1 生产或维 修航空器、航天 设备或者零部件的业务。3.18.1.1 生产飞机或者零部件的业务必须是从事飞机或零部件的制造，例如:飞机机身、飞机的重要组成零部件、器具及其他的零部件等。A13.18.1.2 生产飞机内部器 具或设备的业务必须是从事飞机内部器具，或者设备的制造，例如:座椅、救生衣、手推车，或者厨房设施等，但不包含一次性公用设施或可循环使用的器具。A33.18.1.3 维修飞机或者零部 件的业务可依照投资促进法第 30 条规定，享受国内无生产的原材料或 必要材料进口关税减免 90%的优惠，为期五年。以上优惠待 遇从进口原材料首日起计算，一年一批。A23.18.1.4 维修飞机内部器具 或者设备的业务一次性公用设施或可循环使用的器具维修业务除外。A43.18.1.5 生产地面辅助设备,以及地面辅助 服务的业务 (Ground Support Equipment)1.生产穿梭大巴、摆渡车、机场专用行李推 车、航空运输带 或航空货运托盘除外。2.具备零部件铸模成型,以及/或者工程设计 的项目。A33.具备委员会认可的组装环节的项目。A42025 促进投资手册|This complimentary guide book is not for sale03|航空航天业务|国防产业70行业类别条件优惠权益3.18.2 生产、设计 和开发航天设备 或提供航天服务的业务。3.18.2.1 生产航 天设备的 业务1.必须制造航天设备，例如:太空船、卫星、以及火箭和航 天飞行器驱动系统等。2.可依照投资促进法第 30 条规定，享受国 内无生产的原材料 或必要材料进口关税 减免 90%的优惠，为期五年。以上优 惠 待遇从进口原材料首日起计算,一年一批。A13.18.2.2 生产用于卫星或者 各 种形态太空器 件的机械零部件 (Mechanical Parts),以及/或者电子零部件 (Electronic Parts)A23.18.2.3 与卫星和地面站相 关的系统或者软件的设计和开发业务。必须从事系统或者软件设计和开发，例如:用于卫星平台的系 统或者软件、有效载荷系统(Payload)、搜寻系统、空间碎片 减缓系统(Space Debris)、以及空间导航系统等。A13.18.2.4 太空 发射服务 (Launching Service),或者生产发射控制 系统的业务。A13.18.2.5 航天辅 助业务必须是从事与航天相关的辅助支持业务，例如:卫星或其他航天器件测试实验室，以及/或者零部件标准认证业务等。A22025 促进投资手册|This complimentary guide book is not for sale271行业类别条件优惠权益国防产业3.19 国防车辆和武 器系统生产制造，以及 /或者维修业 务。1.必须从事生产制造国防车辆和武器系统,包括:坦克、装甲 车、作战车辆或者作战 辅助车辆。2.产品必须取得国防部或国防科技学院的认 证或通过相关测试 3.从事维修业务的项目,必须是重大的维修保养或者使用先进 技术进行全面检修,并符合国防部或国防科技学院制定的相关标准。A23.20 用于国防的无 人驾驶车辆 (Unmanned System)生产制造和/或维修以及用于生产制造和/或维修无人驾驶车辆零件的业务。3.20.1 生产制造和/或维修无人地 面系统(Unmanned Ground System:UGS)及其零部件 的业务。1.必须从事生产制造地面无人系统 (Unmanned Ground System:UGS)业务,例如:无人驾驶地面车辆 (Unmanned Ground Vehicle:UGV)、用于军事行动的机器人以及微型机器人等。2.必须从事生产制造无人驾驶车辆 (Unmanned System)零部件的业务,例 如:主结构体、机械臂(Mechanical Arm)、抓手装置(Gripper)、通讯系统、摄像系统、电脑系统、电气系统以及电池系统等等。3.从事维修业务的项目,必须是重大的维修保 养或使用先进技术进行全面检修,并符合国 防部或国防科技学院制定的相关标准。4.产品必须取得国防部或国防科技学院的认 证或通过相关测试。A13.20.2 生产制造和/或维修水上无 人驾驶船只(Unmanned Maritime System:UMS)及其零部件的业务1.必须从事生产制造水上无人驾驶船只 (Unmanned Maritime System:UMS),例如:水面无人艇(Unmanned Surface Vehicle:USV)和无人水下航行器 (Unmanned Underwater Vehicle:UUV)等。2.必须从事生产制造无人驾驶船只(Unmanned System)零部件的业务,例 如:主结构体、机械臂(Mechanical Arm)、抓手装置(Gripper)、通讯系统、摄像系 统、电脑系统、电气系统以及电池系统等。A12025 促进投资手册|This complimentary guide book is not for sale03|国防产业72行业类别条件优惠权益3.从事维修业务的项目,必须是重大的维修 保养或者使用先进技术进行全面检修,并符 合国防部或国防科技学院制定的相关标准。4.产品必须取得国防部或国防科技学院的认 证或通过相关测试。3.20.3 生产制造和/或维修无人机 系统(Unmanned Aircraft System:UAS)及其零部件的 业务。1.必须从事生产制造无人机系统 (Unmanned Aircraft System:UAS),例如:固定翼型无人机(Fixed Wing)、旋翼型无人机(Rotor),以及混合翼型无人机(Fixed Wing/Rotor)等。2.必须从事生产制造无人系统(Unmanned System)零部件的业务,例如:主结构体、机械臂(Mechanical Arm)、抓手装置(Gripper)、通讯系统、摄像系统、电脑系 统、电气系统以及电池系统等等。3.从事维修业务的项目,必须是重大的维修 保养或者使用先进技术进行全面检修,并符 合国防部或国防科技学院制定的相关标准。4.产品必须取得国防部或国防科技学院的认 证或通过相关测试。A13.21 武器和国防训 练辅助器械及其零部件的生产制造和/或维修业务。3.21.1 生产制造和/或维修武器的业务3.21.1.1 生产制造和/或维 修枪支及其零部件 的业务。1.产品必须取得国防部或国防科技学院的认 证或通过相关测 试。2.从事维修业务的项目,必须是重大的维修 保养或者使用先 进技术进行全面检修,并 符合国防部或国防科技学院制定 的相关 标准。3.必须遵循 2007 年颁布的私营武器制造工 厂法的规定并取得 相关许可。4.项目申请方的泰籍人士持股比例须不少于 注册资金的 51%,除非满足 2019 年颁布 的泰国国防科技法所规定,由泰国国防科 技学院设立或与其他组织合作成立法人实 体进行运营的项目可豁免执行上述条件。A22025 促进投资手册|This complimentary guide book is not for sale273行业类别条件优惠权益3.21.1.2 生产制 造子弹和零部件的业务1.产品必须取得国防部或国防科技学院的认证或通过相关测 试。2.必须遵循 2007 年颁布的私营武器制造工厂法的规定并取得 相关许可。3.项目申请方的泰籍人士持股比例须不少于注册资金的 51%，除非满足 2019 年颁布的泰国国防科技法所规定，由 泰国国防科技学院设立或与其他组织合作成立法人实体进 行运营的项目可豁免执行上述条件。A23.21.1.3 生产制 造和/或 维修火 箭系统及 其零部件的业务1.必须是生产制造火箭系统的业务，包含控制系统、发射车 或者火箭系统的发射载具。2.产品必须取得国防部或国防科技学院的认证或通过相关测 试。3.从事维修业务的项目，必须是重大的维修保养或者使用先 进技术进行全面检修，并符合国防部或国防科技学院制定 的相关标准。4.必须遵循 2007 年颁布的私营武器制造工厂法的规定并取得 相关许可。5.项目申请方的泰籍人士持股比例须不少于注册资金的 51%，除非满足 2019 年颁布的泰国国防科技法所规定，由 泰国国防科技学院设立或与其他组织合作成立法人实体进 行运营的项目可豁免执行上述条件。A23.21.2 生产制造 和/或维修模拟仿真作战训练系统及其零部件 的业务。1.必须生产制造模拟仿真作战训练系统,例如:虚拟战斗车 辆辅助训练系统,使用虚拟武器的训练系统,轻型和重型武器射击训练场系统以及 联合战区仿真系统(JTLS)等。2.产品必须取得国防部或国防科技学院的认证或通过相关测 试。3.从事维修业务的项目,必须是重大的维修保养或者使用先 进技术进行全面检修,并符合国防部或国防科技学院制定的相关标准。4.必须具备自主系统设计或者软件开发。A13.22 生产制造和/或 维修作战辅助装备 的 业务。1.必须从事生产制造作战辅助装备的业务，例如:防弹衣、防爆服、防弹板、防弹盾牌或防爆盾牌等。2.产品必须取得国防部或国防科技学院的认证或通过相关测 试。3.从事维修业务的项目,必须是重大的维修保养或者使用先 进技术进行全面检修,并符合国防部或国防科技学院制定的相关标准。A22025 促进投资手册|This complimentary guide book is not for sale04|电器和电子产业74行业类别条件优惠权益电器和电子产业4.1 电子设计业务，包括:微电子(Microelectronics)光电子(Optoelectronics)或者嵌入式系统(Embedded System)。1.电子设计专业人才的工资每年不少于 150 万泰铢,且必须为新聘的人员,或者投资 金额不少于 100 万泰铢(不包含土地成 本、流动资金和购买车辆的费用)。2.享受企业所得税豁免权益的收入是指与获 批准业务直接相 关的从事销售产品或服 务的所得，必须至少提供以下任何 一项 证明材料:与获准投资促进业务直接相关的产品或服务专利。由泰国国家科技发展署或其他相关机构出具的文件,证明相应的产品或服务属于电子设计。A14.2 生产电子产品、设备及其零部件的业务。4.2.1 生产晶圆的业务必须具备委员会认可的生产流程。A1 (豁免企业所得税 13 年且不设上限)4.2.2 生产或测试半导体设备和集成电路(Integrated circuit)的业务4.2.2.1 生产或测试半导体设备和集成电路的业务(Integrated circuit)且属于大型投资规 模项目1.必须是生产或者测试半导体设备和集成电 路(Integrated circuit)的业务,以及在 生产过程中产生的产品或下游产品,例如:晶圆研磨(Wafer Grinding)、锯切骰子 (Sawed Dice)、晶圆测试 (Wafer Testing)、集成电路测试(IC Testing)以 及 集成电路模块(IC Module)等等。2.从事生产和测试集成电路(Integrated circuit:IC)的业务,对现有机器的改造或 翻新成本可被视为投资金额的一部 分并 用于计算豁免企业所得税的金额,而现有 机器的原 始价值不再被用于计算免企业 所得税金额。3.用于生产或测试产品的机器设备的投资(包括设备安装 和测试费用)不低于 15 亿 泰铢。A2第4章：电器和电子产业2025 促进投资手册|This complimentary guide book is not for sale275行业类别条件优惠权益4.2.2.2 生产或测试半导体设备和集成电路 的业务。1.必须是生产或者测试半导体设备和集成电 路(Integrated circuit)的业务,以及在生 产过程中产生的产品或下游产 品,例如:晶圆研磨(Wafer Grinding)、锯切骰子(Sawed Dice)、晶圆测试(Wafer Testing)、集成电路测试(IC Testing)以 及集成电路模块(IC Module)等等。2.从事生产和测试集成电路(Integrated circuit:IC)的业务，对现有机器的改造 或翻新成本可被视为投资金额的一部分并用于计算豁免企业所得税的金额,而现有 机器的原始价 值不再被用于计算免企业 所得税金额。A34.2.3 生产无源电 子元件 (Electronic Passive Component)例如:电阻(Resistor)、电容器 (Capacitor)、电感(Inductor)等。4.2.3.1 使用表面贴装装置 (surface-mount devices)生产无 源电子元件的业务(Electronic Passive Component),且属 于大型投资规模项目。用于生产产品的机器设备的投资(包括设备安装和测试费用)不低于 15 亿泰铢。A24.2.3.2 使用表面贴装装置 (surface-mount devices)生产无 源电子元件(Electronic Passive Component)的业务。A34.2.3.3 使用通孔装 置(through-hole devices)的形式生产无源电子元件(Electronic Passive Component)的业务A42025 促进投资手册|This complimentary guide book is not for sale04|电器和电子产业76行业类别条件优惠权益4.2.4 生产电路板、原材料，或者必要物料业务。4.2.4.1 生产高密度互连型(high density interconnect)印刷电路板(printed circuit boards)的业务。必须具备委员会认可的机器设备投资额以及生产流程。A24.2.4.2 生产柔性印刷电路板(Flexible Printed Circuit Board)、多层印刷电路板(Multilayer Printed Circuit Board)业务，且为大型投资项目。1.必须在机器设备方面的投资资金(包含安装调试费用)不少于15亿铢。2.必须具备制作电路板线路的生产工艺。A24.2.4.3 生产柔性印刷电路板(Flexible Printed Circuit Board)、多层印刷电路板(Multilayer Printed Circuit Board)业务必须具备制作电路板线路的生产工艺。A34.2.4.4 生产印刷电路板(Printed Circuit Board)业务必须具备制作电路板线路的生产工艺。B4.2.4.5 具备重要工艺的印刷电路板(Printed Circuit Board)生产支持业务1.必须具备生产印刷电路板(Printed Circuit Board)的重要生产工艺，分别是：-压合工艺(Lamination)-钻孔工艺(Drilling)-表面电镀工艺(Plating)-剪切工艺(Routing)2.用于生产的机器设备投资金额(包含安装和调试费用)不少于10亿泰铢的项目。A43.其他情况B2025 促进投资手册|This complimentary guide book is not for sale277行业类别条件优惠权益4.2.4.6 生产印刷电路板(Printed Circuit Board)所需重要原材料的业务 分別为 铜箔基板(Copper-clad Laminate，简称CCL)柔性铜箔基板(Flexible Copper-clad Laminate 简称FCCL)预浸材料(Prepreg)1.用于生产的机器设备投资金额(包含安装和调试费用)不少于15亿泰铢的项目。A22.其他情况。A34.2.4.7 生产印刷电路板(Printed Circuit Board)所需的其他原材料或必要材料的业务，例如：干膜(Dry Film)、转印膜(Transfer Film)、垫板(Backup Board)等B4.2.5 印刷电路板组装(Printed Circuit Board Assembly-PCBA)，或者同一 项目中延续生产 PCBA 下游产品的业务。4.2.5.1 印刷电路 板组装(Printed Circuit Board Assembly-PCBA)，或者同 一项目中延续生产 PCBA 下游产品的业务,且属于大型投资规模项目。1.同一项目内整条印刷电路板生产线均须采 用表面贴装技 术进行组装。2.用于生产产品的机器设备的投资(包括设 备安装和测试 费用)不低于 5 亿泰铢。A34.2.5.2 印刷电路板组装 (Printed Circuit Board Assembly-PCBA),或者在 同一项目中延续 生产 PCBA 下游 产品的业务,且整条生产工艺均使用表面贴装技术。同一项目内整条印刷电路板生产线均须采用表面贴装技术进行组装。A42025 促进投资手册|This complimentary guide book is not for sale04|电器和电子产业78行业类别条件优惠权益4.2.5.3 印刷电路板 组装 (Printed Circuit Board Assembly-PCBA),或者在同一项目中延续生产 PCBA 下游产品的 业务。B4.2.6 生产印刷电子 (Printed Electronics)的业务4.2.6.1 使用一种以上印刷 材料生产印刷电子 (Printed Electronics)的业务A24.2.6.2 使用一种印刷材料 生产印刷电子 (Printed Electronics)的业务A44.2.7 生产数据存储设备(Data Storage Device)以及 存储器单元(Memory Unit)的业务。4.2.7.1 生产固态硬盘 (Solid State Drive)的业务1.同一项目内整条印刷电路板生产线均须采|用表面贴装技 术(surface mount technology)进行组装。2.对现有机器的改造或翻新成本可被视为投 资金额的一部分并用于计算豁免企业所得 税的金额,而现有机器的原 始价值不再被 用于计算免企业所得税金额。A24.2.7.2 生产先进的硬盘驱动器(Advanced Technology Hard Disk Drive)，及/或主要零部件 的 业务。1.硬盘驱动器的存储密度每平方英寸须不少 于 2000 吉比 特。2.生产存储设备的顶盖(Top Cover),或者底座(Base Plate)，或者外围设备(Peripheral)除外。3.对现有机器的改造或翻新成本可被视为投资金额的一部 分并用于计算豁免企业所得税的金额,而现有机器的原 始价值不再被用于计算免企业所得税金额。A22025 促进投资手册|This complimentary guide book is not for sale279行业类别条件优惠权益4.2.7.3 生产硬盘 驱动器及/或其 重要零部件的业务1.必须是生产硬盘驱动器(Hard Disk Drive)及/或其重要 零部件，例如:主轴电机(Spindle Motor)、弹性臂(Suspension)、磁头万向节组件(Head Gimbal Assembly)以及音圈电机(Voice Coil Motor)等。2.生产存储设备的顶盖(Top Cover),或者 底座(Base Plate),或者外围设备(Peripheral)除外。3.对现有机器的改造或翻新成本可被视为投 资金额的一部分并用于计算豁免企业所得 税的金额,而现有机器的原始价值不再被 用于计算免企业所得税金额。A34.2.7.4 生产硬盘驱动器其他零部件的业务,例如:顶盖(Top cover)、底座 (Base Plate)、接 口(Pin)、和滤波 器(Filter)等等。A44.2.7.5 生产外接式硬盘驱动器(External Hard Disk Drive)以及其他的存储器单元,例如闪存驱 动器(Flash Drive)的业务。同一项目内整条 PCBA 生产工艺均使用表面贴装技术(surface mount technology)。A44.2.8 生产储能设备(Energy Storage)的业务4.2.8.1 生产高密度电池 (High Density Battery)且具备电芯(Cell)生产工序的业务。1.须符合委员会认可的高密度电池应具备的 如下特性:1)比能量密度(Specific Energy Density)不少于 150 Wh/kg。2)循环充电次数不少于 500 次。2.对于泰国国内无生产的原材料,可依照投 资促进法第 30 条规定,享受非本地产原 材料或必要材料进口关税减免 90%的优 惠,为期五年。以上优惠从进口原材料首 日起 计算，一年一批。A12025 促进投资手册|This complimentary guide book is not for sale04|电器和电子产业80行业类别条件优惠权益4.2.8.2 生产高密度 电池 (High Density Battery)且包含把 电芯生产成电池模 组或电池包工序等 的业务。1.须符合委员会认可的高密度电池应具备的 如下特性:1)比能量密度(Specific EnergyDensity)不少于 150 Wh/kg。2)循环充电次数不少于 500 次。2.对于泰国国内无生产的原材料,可依照投资促进法第 30 条规定,享受非本地产原材料或必要材料进口关税减免 90%的优惠,为期五年。以上优惠从进口原材料首日起 计算,一年一批。A24.2.8.3 生产高密度 电池 (High Density Battery)且包含把 电池模组生产成电 池包工序的业务。须符合委员会认可的高密度电池应具备的如下特性:1)比能量密度(Specific Energy Density)不少于 150 Wh/kg。2)循环充电次数不少于 500 次。A34.2.8.4 生产超级电容器(Supercapacitor)的业务须符合委员会认可的超级电容器应具备的如下特性:1)比功率密度(Specific Power Density)不少于 10,000 Wh/kg。2)循环充电次数不少于 10,000 次。A24.2.8.5 生产其他类型电池的业务生产铅酸电池除外B4.2.9 生产平板显示 器(Flat Panel Display)及其零部件 的业务4.2.9.1 生产平板显示器或 主要零部件的业务1.必须是生产平板显示器 或者其重要零部件,例如:背光板(Backlight Panel)、散射片 (Diffuser)、液晶显示薄膜(LCD Film)、电极(Electrode)以及偏光片(Polarizing Film)等。2.必须具备委员会认可的生产工艺。A34.2.9.2 生产平板显示器其 他零部件的业务B4.2.10 生产电磁产品 (Electro-magnetic Product)及其零部件的业务A42025 促进投资手册|This complimentary guide book is not for sale281行业类别条件优惠权益4.2.11 生产外围设备或部件,以及 信号电缆的业务。4.2.11.1 生产光纤(Optical Fiber)的业务必须具备委员会认可的生产工艺。A24.2.11.2 生产光纤器件(Optical Fiber Device)、光学设备(Optical Device)以及电光器件(Electro optical Device)的零部件的业务。必须具备委员会认可的生产工艺。A34.2.11.3 生产其他外围设备或部件、以及信号电缆的业务,且须在同一项目内具备延续于金属成型的生产工艺或导电材料的制造工艺。A44.2.11.4 生产其他外围设备或部件、以及信号电缆的业务B4.2.12 生产太阳能系统所需要的部 件或设备的业务4.2.12.1 生产太阳能电池 和/或太阳能电池 原材料的业务必须具备委员会认可的生产工艺和能源产率(Energy Yield)A24.2.12.2 在同一项目当中,从生产太阳能电池 (Solar cell)一直 延续至生产太阳能 电池板的业务。必须具备委员会认可的生产工艺和能源产率(Energy Yield)A22025 促进投资手册|This complimentary guide book is not for sale04|电器和电子产业82行业类别条件优惠权益4.2.13 生产智能电器以及智能电子产品的业务(Smart Electrical Appliance and Smart Electronics)4.2.13.1 生产智能电器以及 智能电子产品的业 务,且属于大型投 资规模的项目。1.智能电器须具备以下特征:具有可以拦截和接收数据的电子部件作为关键组件。可以连接到其他设备或装置或通过无线系统进行联网。在该设备或装置中具有嵌入式操作系统或处理器。2.生产插头(Plug)、照明设备和灯泡的业务除外。3.在机械设备上的投资应不少于 15 亿铢(包含安装和调试费用)4.同一项目内整条印刷电路板生产线均须采用表面贴装技术(surface mount technology)进行组装。A24.2.13.2 生产智能电器以及 智能电子产品的业务1.智能电器须具备以下特征:具有可以拦截和接收数据的电子部件作为关键组件。可以连接到其他设备或装置或通过无线系统进行联网。在该设备或装置中具有嵌入式操作系 统或处理器。2.生产插头(Plug)、照明设备和灯泡的业务 除外。3.额外的优惠权益:若同一项目内整条印刷 电 路 板 生 产 线 采 用 表 面 贴 装 技 术(surface mount technology)进行组装,可 享受额外增加免企业所得税一年的权益。A34.2.14 生产视听产品及其零部件的业务(Audio Visual Product)4.2.14.1 生产视听产品及其零部件(Audio Visual Product)，且在同 一项目内具备印刷电路板生产环节。同一项目内整条印刷电路板生产线均须采用表面贴装技术进行组装。A34.2.14.2 生产视听类产品 及其零部件的业务 (Audio Visual Product)A42025 促进投资手册|This complimentary guide book is not for sale283行业类别条件优惠权益4.2.15 生产办公电子产品及其零部 件的业务4.2.15.1 生产办公电子产品及其零部 件,且在同一项目内具备印刷电路板生产环节。同一项目内整条印刷电路板生产线均须采用表面贴装技术进行组装。A34.2.15.2 生产办公电子产品及其零部件的业务A44.2.16 生产通讯设备以及无线系统 设备的业务4.2.16.1 生产光模块 (Optical Module)、光学器件(Optical Device)、光电模组 (Electro optical Module)以及光电设备(Electro optical Device)的业务。必须具有以下任何一种生产工艺环节:1.同一项目内整条印刷电路板生产线均须采 用表面贴装技术进行组装。2.组装光学芯片(Optical Chip)的工艺流程A34.2.16.2 生产办公或家用网络设备,例如:路由器(Router)、接 入点(Access Point)、网路交换机(Network Switch)、中继器 (Repeater)、网路延长器(Extender)、以及网关(Gateway)等的,且在同一项目内具备印刷电 路板生产环节,或 者具备零部件成型 环节。必须具备以下任何一种生产工艺环节1.同一项目内整条印刷电路板生产线均须采 用表面贴装技术进行组装。2.零部件铸模成型工艺流程。A32025 促进投资手册|This complimentary guide book is not for sale04|电器和电子产业84行业类别条件优惠权益4.2.16.3 生产办公或家用网络设备(Network Device for Office and Home Use)，例如:路由器(Router)、接入点(Access Point)、网路交换机(Network Switch)、中继器 (Repeater)、网路 延长器(Extender)、以 及网关(Gateway)等的业务。A44.2.17 生产电子测量仪表 (Electronic Measuring Instrument)及其零部件的业务4.2.17.1 生产电子测量仪表及其零部件 m 且在同 一项目内具备印 刷电路板生产环 节,或者具备零部件成型环节。必须具备以下任何一种生产工艺环节:1.同一项目内整条印刷电路板生产线均须采 用表面贴装技术进行组装。2.零部件铸模成型工艺流程A34.2.17.2 生产电子测量仪表 及其零部件的业务A44.2.18 生产电源(Power Supply)、整流器(Converter)、逆变器 (Inverter)或者充电器 (Charger)等产品的业务。4.2.18.1 生产具备操作控制 软件的电源 (Power Supply)、整流器 (Converter)、逆 变器(Inverter)或 者充电器(Charger)等产品的业务。必须具备以下生产工艺流程:1.具备印刷电路板线路设计 (Printed Circuit Board Design)工艺流程。2.加载操作软件的流程。A34.2.18.2 生产电源(Power Supply)、整流器 (Converter)、逆变器(Inverter)或者充电器(Charger)等产品的业务。必须具备委员会认可的生产环节。A42025 促进投资手册|This complimentary guide book is not for sale285行业类别条件优惠权益4.2.19 使用微技术 (Micro technology)生产产品的业务须满足以下任何一想条件:1.产品须使用微细加工技术 (Microfabrication Technology)，例如:微机电系统(Microelectromechanical Systems:MEMS)、微电子 (Microelectronics)以及微型传感器 (Microsensor)等，或者微技术 (Microtechnology)，例如:微型线圈 (Micro Coil)、微型磁体(Micro Magnet)、微型组 件(Micro Components)、微型转 子(Micro Rotor)、微型陶 瓷(Micro Ceramic)以及无刷马达(Brushless Motor)等进行生产。2.项目中使用的主要机器设备所生产出的工 件，按照国际公 差等级(International Tolerance Grades-IT)的标准,其误差 值不超过 IT5。A24.2.20 生产其他电子产品及其零部 件的业务B4.3 生产电器、装置及 其零部件的业务4.3.1 生产电器产品 的业务1.须生产空调、冰箱、冷藏柜、洗衣机或者 烘干机。2.须达到能源部规定的五级高效节能标准或 其他同等级的高效节能标准。A44.3.2 生产电器部 件、连接装置以 及电线的业务。4.3.2.1 生产电器 部件、连接装置以及电 线,且须在同一项 目内具备延续于金 属成型的生产工艺 或导电材料的制造 工艺。A44.3.2.2 生产其他 部件、连接装置以及电线 的业务B2025 促进投资手册|This complimentary guide book is not for sale04|电器和电子产业86行业类别条件优惠权益4.3.3 生产变压器(Transformer)的业务项目须具备线圈绕制工艺流程A44.3.4 生产断路器 (Circuit Breaker)的业务4.3.4.1 生产断路器 (Circuit Breaker)的业务，且具备零 部件铸模成型工 艺流 程。项目须具备零部件铸模成型工艺流程A44.3.4.2 生产断路器 (Circuit Breaker)的业务B4.3.5 生产空气压缩机 (Compressor)，及/或电器 马达(Motor)的业务。项目须具备线圈绕制工艺流程,或具备生产定子(Stator)或者 转子(Rotor)的工艺流程。A44.3.6 生产其他电器、装置及其 零部件的业务。B2025 促进投资手册|This complimentary guide book is not for sale87Notes22025 促进投资手册|This complimentary guide book is not for sale2025 促进投资手册|This complimentary guide book is not for sale883请通过以下二维码查看更新的行业类别材料工业5.2材料产业,例如:先进或者纳米材料,玻璃,陶瓷,耐火材料或者隔热材料,石膏,水泥材料产业中的目标核心技术开发5.3材料产业中的目标核心技术开发钢铁与金属产业5.4生产钢铁与金属第 90页第 98页第 93页第 103页第 94页第 95页第 105页第 110页基础产业及配套产业投资促进办公室三部矿产业5.1矿产勘探,矿产开采,目标潜力矿石的开采、选矿、矿石冶炼、金属矿石加工化工、石油化工和塑料产业6.1 生产化工产品6.2 生产工业用化工产品6.3 生产石化产品6.4 生产塑料产品6.6 生产纸浆制品或纸张制品公共事业和基础服务业7.1公共事业和基础服务业工业用地的开发7.2工业用地的开发电动汽车电池管理7.4电动汽车电池管理业务，以及或者储能业务(EnergyStorage)2025 促进投资手册|This complimentary guide book is not for sale8905|矿产业2025 促进投资手册|This complimentary guide book is not for sale90基础产业及配套产业投资促进办公室三部投资促进办公室三部行业类别条件优惠权益矿产业4.3矿产勘探(Prospectingofminerals),矿产开采,目标潜力矿石的开采、选矿(Mineraldressing)、矿石冶炼(Mineralsmelting)、金属矿石加工5.1.1 矿产勘探(Prospectingofminerals)必须取得勘探许可证(ProspectingAtchabat:PA或SpecialAtchayabat:SA)后方可递交投资优惠权益申请B5.1.2 采矿业务,目标潜力矿石的开采、选矿(Mineraldressing)矿石冶炼(Mineralsmelting)金属矿石加工5.1.2.1目标潜力矿石的开采1.必须取得采矿许可证(Prathanabat)或采矿转租许可证后方可递交投资优惠权益申请。2.必须是与目标潜力矿产相关的勘采业务,例 如:稀土矿(RareEarth)、贵重金属(PreciousMetal)、碱金属矿(AlkaliMetal)、石英矿(Quartz)、钾碱矿(Potash)等,以及依照国家矿业管理政策委员会规定的其他各类矿产。(建筑产业用的工业石料除外)3.自全面运营截止之日起两年内必须取得绿 色采矿认证或由基础工业及矿业司企业社 会责任认证(CSR-DPIM)或投资委认可的 其它国际标准认证。4.自全面运营截止之日起两年内必须取得基 础工业及矿业司采矿4.0认证或投资委认 可的其它国际标准认证。如项目无法满足 条件,企业所得税免税期将被取消一年。5.自全面运营截止之日起两年内必须具备环境影响实时监控及报告系统。如项目无法满足条件,企业所得税免税期将被取消一年。A22025 促进投资手册|This complimentary guide book is not for sale913行业类别条件优惠权益6.对于同一家企业法人,在进行目标潜力矿产 勘探之后继续进行开采,则开采特许经营许 可证规定的区域所产生的勘探费用(由基 础工业与矿业司出具的采矿许可证),可用 于计算免企业所得税的投资金额。7.对于现有的项目,无论是否通过投资委审 批,如申请智慧与可持续发展产业激励措 施下的优惠政策,必须在全面运营截止期限 之日前满足第3-5项条件。5.1.2.2 在同一项目中进行目标潜力矿产的开采和选矿1.必须取得采矿许可证(Prathanabat)或采矿转租许可证后方可递交投资优惠权益申请2.如果选矿加工地点处在开采特许经营许可证规定的区域外的地区,则必须在取得选矿业务许可证后方可递交享受投资优惠权益申请。3.必须是与目标潜力矿产相关的勘采业务,例如:稀土矿(RareEarth)、贵重金属(PreciousMetal)、碱金属矿(AlkaliMetal)、石英矿(Quartz)、钾碱矿(Potash)等,以及依照国家矿业管理政策委员会规定的其他各类矿产。(建筑产业用的工业石料除外)4.必须自全面运营截止之日起两年内必须取 得绿色采矿认证或由基础工业及矿业司企 业社会责任认证(CSR-DPIM)或投资委 认可的其它国际标准认证。5.必须自全面运营截止之日起两年内必须取得基础工业及矿业司采矿4.0认证或投资委认可的其它国际标准认证。如项目无法满足条件,企业所得税免税期将被取消一年。6.自全面运营截止之日起两年内必须拥有环境影响实时监控及报告系统。如项目无法满足条件,企业所得税免税期将被取消一年。7.对于同一家企业法人,在进行目标潜力矿 产勘探之后继续进行开采,则开采特许经营 许可证规定的矿区所产生的勘探费用(由 基础工业与矿业司出具的采矿许可证),可 用于计算免企业所得税的投资金额。8.对于现有的项目,无论是否通过投资委审批,如申请享智慧与可持续发展产业激励措施下的优惠政策,必须在全面运营期限截止之日前满足第4-6项条件。A205|矿产业|材料产业2025 促进投资手册|This complimentary guide book is not for sale92行业类别条件优惠权益5.1.2.3 在同一项目中进行目标潜力矿产的开采、冶炼及金属矿石加工1.必须取得采矿许可证(Prathanabat)或采矿转租许可证后方可递交投资优惠权益申请。2.如果矿石冶炼,以及/或者矿石冶金加工地点处在开采矿石特许经营许可证规定的区域以外的地区,则必须在取得选矿和/或矿石冶金证书后方可递交投资优惠权益申请。3.必须是与目标潜力矿产相关的勘采业务,例如:稀土矿(RareEarth)、贵重金属(PreciousMetal)、碱金属矿(AlkaliMetal)、石英矿(Quartz)、钾碱矿(Potash)等,以及依照国家矿业管理政策委员会规定的其他各类矿产。(建筑产业用的工业石料除外)4.必须自全面运营截止之日起两年内必须取 得绿色采矿认证或由基础工业及矿业司企 业社会责任认证(CSR-DPIM)或投资委 认可的其它国际标准认证。5.必须自全面运营截止之日起两年内必须取得基础工业及矿业司采矿4.0认证或投资委认可的其它国际标准认证。如项目无法满足条件,企业所得税免税期将被取消一年。6.自全面运营截止之日起两年内必须拥有环境影响实时监控及报告系统。如项目无法满足条件,企业所得税免税期将被取消一年。7.对于同一家企业法人,在进行目标潜力矿 产勘探之后继续进行开采,则开采特许经 营许可证规定的矿区所产生的勘探费用(由基础工业与矿业司出具的采矿许可证),可用于计算免企业所得税的投资金额。8.对于现有的项目,无论是否通过投资委审 批,如申请享受智慧与可持续发展产业激 励措施下的优惠政策,必须在全面运营期 限截止之日前满足第4-6项条件。A22025 促进投资手册|This complimentary guide book is not for sale93行业类别条件优惠权益5.1.2.4 目标潜力矿石的选矿、矿石冶炼、金属矿石加工1.必须取得选矿业许可证,或者金属矿石加工 业许可证,或者由基础工业与矿业司出具的 其他许可证方可递交投资优惠权益申请。2.必须是与目标潜力矿产相关的勘采业务,例如:稀土矿(RareEarth)、贵重金属(PreciousMetal)、碱金属矿(AlkaliMetal)、石英矿(Quartz)、钾碱矿(Potash)等,以及依照国家矿业管理政策委员会规定的其他各类矿产。(建筑产业用的工业石料除外)3.必须自全面运营截止之日起两年内必须取 得绿色采矿认证或由基础工业及矿业司企 业社会责任认证(CSR-DPIM)或投资委 认可的其它国际标准认证。4.必须自全面运营截止之日起两年内必须取 基础工业及矿业司采矿4.0认证或投资委 认可的其它国际标准认证。如项目无法满足条件,企业所得税免税期将被取消一年。5.对于现有的项目,无论是否通过投资委审 批,如申请享受智慧与可持续发展产业激 励措施下的优惠政策,必须在全面运营期 限截止之日前满足第3-4项条件。A3材料产业5.2材料产业,例如:玻璃,陶瓷生产耐火 材料或者隔热材料,石膏,水泥5.2.1生产先进材料或者纳米材料或者使用先进材料或者纳米材料生产的成品 5.2.1.1 生产先进材料或者纳米材料或者与先进材料或者纳米材料同一项目中延续的使用先进材料或者纳米材料再加工生产的产品A25.2.1.2 使用先进材料或者纳米材料生产的产品A35.2.2 生产玻璃制品或者陶瓷制品5.2.2.1 生产特别用途的玻 璃制品必须具备熔融以及/或者退火环节A3305|材料产业|材料产业中的目标核心技术开发|钢铁与金属产业2025 促进投资手册|This complimentary guide book is not for sale94行业类别条件优惠权益5.2.2.2 生产玻璃制品必须具备熔融以及/或者退火环节B5.2.2.3 生产陶瓷制品(陶器和瓷砖除外)必须具备铸模成型、烧制、以及/或者退火环节B5.2.3生产耐火材料或者隔热材料(轻质砖和轻体砖除外)B5.2.4 生产石膏板或者石膏制品和水泥5.2.4.1 生产石膏板或者石 膏制品B5.2.4.2 生产水泥1.必须使用投资委批准的清洁技术或者绿色 环保技术,例如:1.1具有使用碳捕获与碳储存技术(CarbonCaptureandStorage:CCS),以及/或者使用碳捕获与利用技术(CarbonCaptureandUtilization:CCU)1.2在生产过程中使用可再生能源(太阳能除外)。2.对于现有的项目,如申请享受智慧与可持 续发展产业激励措施下的优惠政策,只可 享受降低环境影响和减少温室效应气体排 放方面的优惠权益。B5.2.5 生产建筑材料以及公共设施 用预应力混凝土项目必须设立在南部边境府和经济特区A2材料产业中的目标核心技术开发5.3材料产业中的目标核心技术开发5.3.1 先进材料技术开发1.必须具备目标技术的开发程序作为投资委 认可的目标行业的生产制造过程或服务的 基础。2.必须与投资委认可的教育机构或者研发机 构进行技术传授,例如:技术研究联合会(TechnologyResearchConsortium)。A1 (10年,不设企业法人所得税豁免上限)5.3.2 纳米技术开发1.必须具备目标技术的开发程序作为投资委 认可的目标行业的生产制造过程或服务的 基础。2.必须与投资委认可的教育机构或者研发机 构进行技术传授,例如:技术研究联合会(TechnologyResearchConsortium)。A1 (10年,不设企业法人所得税豁免上限)2025 促进投资手册|This complimentary guide book is not for sale95行业类别条件优惠权益钢铁与金属产业5.4生产钢铁与金属5.4.1生产上游钢铁,即:纯铁液(PureMoltenIron)、生铁(PigIron)、海绵铁(SpongeIron),直接还原铁(DirectReductionIron:DRI)和热压=铁(HotBriquettedIron:HBI)。A25.4.2生产中游钢铁,即:钢板坯(Slab)、钢锭(Ingot)、钢棒坯(Billet)以及原钢坯(Bloom)。5.4.2.1 在生产上游钢铁的|同一项目中具有延续再加工环节的中游钢铁产品加工,即:钢板坯(Slab)、钢锭(Ingot)、钢棒坯(Billet)以及原钢坯(Bloom)。A25.4.2.2 生产其它中游钢铁产品,如:钢板(Slab)、钢锭(Ingot)、钢棒坯(Billet)以及其他原钢坯(Bloom)生产钢坯（Billet）的新投资项目不可申请享受投资优惠权益，但其原有的项目可按工业水平提高的措施（智能与可持续工业）和促进投资以发展社会与社区的措施申请享受投资优惠权益。A45.4.3 生产下游钢铁5.4.3.1 生产高抗拉高强度高质量的下游钢铁产品(HighTensileStrengthSteel)1.生产钢丝的企业须有极限抗拉强度不少于1,000MPa。2.其他情况须有极限抗拉强度不少于700MPa。A25.4.3.2 生产同一项目中延 续于上游和中游钢 铁的下游钢铁产品必须具备金属成型环节A25.4.3.3 生产工业用的长型钢,即:钢线材(steelwirerods)、钢丝(wires)、钢轴(shafts)、型钢bars)生产工业用的钢线材的新投资项目不可享受投资优惠权益，但其原有的项目可按工业水平提高的措施（智能与可持续工业）和促进投资以发展社会与社区的措施申请享受投资优惠权益。B5.4.3.4 生产建筑用长型钢,即:钢线材(steelwirerods)、钢丝(wires)、钢轴(shafts)、型钢(bars)生产建筑用的钢线材的新投资项目不可享受投资优惠权益，但其原有的项目可按工业水平提高的措施（智能与可持续工业）和促进投资以发展社会与社区的措施申请享受投资优惠权益。B305|钢铁与金属产业2025 促进投资手册|This complimentary guide book is not for sale96行业类别条件优惠权益5.4.3.5 生产工业用扁型钢,即:热轧或冷轧不 锈钢板材、厚钢板 材、热轧或冷轧钢 板和镀层钢板。生产工业用的热轧钢板的新投资项目不可享受投资优惠权益，但其原有的项目可按工业水平提高的措施（智能与可持续工业）和促进投资以发展社会与社区的措施申请享受投资优惠权益。B5.4.3.6 生产建筑用扁型钢,即:热轧或冷轧不 锈钢板、厚钢板、热轧或冷轧钢板和 镀层钢板生产建筑用的热轧钢板的新投资项目不可享受投资优惠权益，但其原有的项目可按工业水平提高的措施（智能与可持续工业）和促进投资以发展社会与社区的措施申请享受投资优惠权益。B5.4.3.7 生产镀锡冷轧铁片(TinMillBlackPlate)。必须具备轧钢,或者金属成型环节A35.4.3.8 生产用于电子产品 的冷轧贴片(ElectricalSteel)A35.4.4 生产钢管或者不锈钢管5.4.4.1 生产无缝钢管或者 内层除缝钢管A35.4.4.2 生产其他钢管B5.4.5 生产金属粉(表面磨光的金 属粉除外)。A35.4.6 生产铁合金A45.4.7 生产钢铁铸造部件5.4.7.1 生产韧性钢铁铸造部件必须使用感应电炉(InductionFurnace)A25.4.7.2 生产其他钢铁铸造部件必须使用感应电炉(InductionFurnace)A35.4.8 生产钢铁锻造部件A35.4.9 除钢铁之外的其他金属扎、拉、铸造或者锻造A45.4.10 金属切割不可享有机器设备进口关税豁免权益B5.4.11 生产金属制品,包括金属部件5.4.11.1使用金属粉末生产金属制品必须具备叠层制造工艺(AdditiveManufacturing),以及/或者模压环节(Sintering)A32025 促进投资手册|This complimentary guide book is not for sale97行业类别条件优惠权益5.4.11.2生产钢铁产品或者部件。同一项目内必须具备延续于使用感应炉进行钢铁铸造加工环节或者钢铁锻造环节的成型环节,如:机械加工和冲压环节。A35.4.11.3使用3D 打印机生产金属部件产品A35.4.11.4生产有色金属制品,包括有色金属部件同一项目内必须具备延续于有色金属的扎、拉、铸、锻的成型环节。A45.4.11.5生产金属制品,包括其它金属部件必须具备金属成型环节,如:机械加工冲压以及折弯。B5.4.12 表面处理、涂层、调态或改变表面状况的业务 5.4.12.1使用先进科技AdvancedTechnology)进行表面处理、涂层、调整或者改变表面状况A45.4.12.2使用基础科技(BasicTechnology)进行表面处理、涂层、调整或者改变表面状况必须具有化学加工工艺,以及/或者电镀工艺、表面喷涂工艺、改变金属表面性质的工艺。B5.4.13 热处理(HeatTreatment)热处理过程中不得使用氰化物(Cyanides)A45.4.14 生产工业用金属结构或者修 理石油作业平台5.4.14.1生产工业用的金属结构必须具备工程设计环节A35.4.14.2修理石油作业平台A45.4.15 生产建筑用或者工业用金属结构项目必须设立在南部边境府和经济特区A2306|化工、石油化工和塑料产业 2025 促进投资手册|This complimentary guide book is not for sale98行业类别条件优惠权益化工、石油化工和塑料产业 6.1生产化工产品6.1.1生产氢气6.1.1.1使用可再生能源，以水生产氢气以及 相关产品，如：绿氨(GreenAmmonia)等1.必须使用电解水(Electrolysis)2.必须使用可再生能源,例如:太阳能和风能等,而且在整个生产过程中均不排放出二氧化碳气体。A16.1.1.2 以碳氢化合物(Hydrocarbon)或者石化燃料(Fossilfuel)生产氢气(Hydrogen)必须具备和使用碳捕获与碳储存技术(CarbonCaptureandStorage:CCS),以 及/或者 碳 捕 获 和 碳 利 用技 术(CarbonCaptureandUtilization:CCU)。A26.1.2生产化学基础肥料A26.1.3生产其他化工产品1.依照国际协议,泰国有义务减少或者停止使用的导致全球变暖的物质的生产加工,不能申请享受投资优惠权益2.仅有混合或稀释过程或状态变化的项目不能申请享受优惠投资权益A46.2生产工业用化工产品1.不能申请享受投资优惠权益的化工产品如下:1.1 化工消费品,如:建筑涂料、清洗液、汽车润滑油、混合化肥、除草剂和杀虫剂等。1.2建筑用化工产品,如:水泥胶、混凝土添加剂等。1.3依照国际协议,泰国有义务减少或者停止使用的导致全球变暖的物质的生产加工不能申请享受投资优惠权益2.仅有混合或稀释过程或状态变化的项目不能申请享受优惠投资权益A4第六章 化工、石油化工和塑料产业2025 促进投资手册|This complimentary guide book is not for sale993行业类别条件优惠权益6.3生产石化产品6.3.1炼油厂B6.3.2 天然气分离厂6.3.2.1天然气分离厂,使用 碳捕获与碳储存技术(CarbonCaptureandStorage:CCS)，以及或者碳捕获或 碳利用技术(Carbon CaptureandUtilization:CCU)。A26.3.2.2 普通的天然气分离厂A36.3.3 生产石油化工产品6.3.3.1 生产石油化工产品,使用碳捕获与碳储存技术(CarbonCaptureandStorage:CCS),以及/或者碳捕获和碳利用技术(CarbonCaptureandUtilization:CCU)A26.3.3.2 生产普通的石油化 工产品A36.3.4 生产特种聚合物或特种化学品,包括同一项目中的系列产品。A26.3.5 生产特种复合塑料(Plastic Compound)、特种复合橡胶(Rubbercompound),包括 同一项目中的系列产品。A306|化工、石油化工和塑料产业 2025 促进投资手册|This complimentary guide book is not for sale100行业类别条件优惠权益6.4生产塑料产品6.4.1生产工业塑料产品及部件必须具备塑料成型过程B6.4.2 生产消费品塑料产品,例如:塑料包装等。必须在泰国南部边境地区和经济特区设立经营场所A26.4.3 生产多层塑料包装制品(MultilayerPlasticsPackaging)6.4.3.1 使用共挤压法(Co-extrusion)生多层塑料包装产品(MultilayerPlasticsPackaging)必须至少具有3层压层粘结A36.4.3.2 使用层压法(Lamination),或者使用层压(Lamination)与共挤压法(Co-extrusion)相结合生产多层塑料包装产品(MultilayerPlasticsPackaging)必须至少具有4层压层粘连A46.4.4 生产无菌塑料包装制品(AsepticPlasticsPackaging)6.4.4.1 生产达到无菌实验 室标准认证的无菌 塑料包装制品(AsepticPlasticsPackaging)必须在开始享受免缴企业所得税优惠权益及开始全面运营期限到期日之前获得ISO14644第7等级,或者 FederalStandard209EClass10000以上等级的无菌实验室标准认证,或者其他等效的国际标准认证。对于没有使用免征企业所税权益的情况，必须在开始运营期限之前，取得以上的标准认证。A36.4.4.2 生产达到相关标准认证的无菌型塑料包装制品(AsepticPlasticsPackaging)。1.必须具有无菌生产工艺流程2.必须在开始享受免缴企业所得税优惠权益 及开始全面运营期限到期之日前获得产品 相关标准的认证,例如:全球食品安全效应(GlobalFoodSafetyInitiative:GFSI)、英国零售商协会标准(BritishRetailConsortiumGlobalStandard:BRCGS)、或者等效的其他认证等等。A42025 促进投资手册|This complimentary guide book is not for sale1013行业类别条件优惠权益6.4.5 生产防静电塑料包装制品(AntistaticPlasticsPackaging)必须在开始享受免缴企业所得税优惠权益及开始全面运营期限到期之日前获得ISO14644第7等级,或者FederalStandard209EClass10000以上等级的无菌实验室标准认证,或者其他等效的国际标准认证。对于没有使用免征企业所税权益的情况，必须在开始运营期限之前，取得以上的标准认证。A36.4.6 生产其他特殊性能的塑料包 装制品1.按照泰国自然资源与环境部规定的泰国塑 料垃圾管理路线图(Roadmap),被列入停 止使用目标群的塑料包装制品的生产不予 享受投资优惠权益。2.必须具有塑料成型工艺流程3.必须获得投资委认可的相关部门的资质认 证,或者获得相关国际标准认证。A36.4.7 生产再生塑料颗粒,包括同 一项目的系列产品。6.4.7.1生产与新塑料粒具 有同等性质的再生 塑料粒,包括同一 项目的的系列产品。1.必须具备与新的塑料粒完全相等效的性 质,而且必须获得相关部门的资质认证,或者获得委员会认可的国际标准认证资质。2.必须使用国内废塑料作为原材料。A26.4.7.2 生产再生塑料颗粒,包括同一项目的系列产品。1.必须在项目中使用废塑料原料比例不得低 于总塑料重量的70%2.必须使用国内的废塑料作为原材料。A46.4.8 生产智能包装产品,以及/或智能包装零部件6.4.8.1 生产活性包装产品(ActivePackaging)以及/或者火星包装零部件1.必须具有导致包装和内部产品之间相互作 用的属性,和/或外部环境以延长寿命和/或保持所包装产品的品质或特征2.必须具备符合前述第1条中所涉物料生产 的程序,如:细菌生长抑制剂、脱氧剂等。3.生产智能包装产品,必须具备包装成型工艺。4.必须从投资委认可的机构获得产品属性认 证,或获得国际标准认证A206|化工、石油化工和塑料产业 07|公共事业和基础服务业2025 促进投资手册|This complimentary guide book is not for sale102行业类别条件优惠权益6.4.8.2 生产智能包装产品(IntelligentPackaging)以及/或者智能包装零部件1.必须具有产品质量识别性,或者通过展示、与用户交流,发出潜在预警。(不包含射频识别RadioFrequencyIdentification:RFID)2.必须具备符合前述第1条中所涉物料生产 的程序,如:随温度和时间而变色的墨水 或特殊物质等。3.产智能包装产品,必须具备包装成型工艺4.必须从投资委认可的机构获得产品属性认 证,或获得国际标准认证A26.4.8.3由具有智能特性制 成的包装产品和/或智能部件必须具备包装产品和/或智能零部件的成型工艺A46.6生产纸浆制品或纸张制品6.6.1使用纸浆生产纸制品或使用 获得无菌室认证的无菌纸生 产纸制品必须在开始享受免缴企业所得税优惠权益及开始全面运营期限到期之日前获得ISO14644第5等级,或者FederalStandard209EClass100以上等级的无菌实验室标准认证,或者其他等效的国际标准认证。对于没有使用免征企业所税权益的情况，必须在开始运营期限之前，取得以上的标准认证。A36.6.2 使用无菌纸浆或者无菌纸生 产获得相关的产品标准认证 资质的产品。1.必须具有无菌生产加工流程2.必须在开始享受免缴企业所得税优惠权益 及开始全面运营期限到期之日前获得产品 相关标准的认证,例如:全球食品安全效应(GlobalFoodSafetyInitiative:GFSI)、英国零售商协会标准(BritishRetailConsortiumGlobalStandard:BRCGS)、或者等效的其他认证等。A46.6.3 生产涂有生物塑料的纸制品必须具备可降解生物塑料涂层程序A46.6.4 生产高性能纸品1.必须具有工程设计流程,例如:承重能力 和抗震等,以便使得该产品具备高性能产 品特质。2.必须具有高于工业标准的性能测试结果,或者从投资委认可的机构获得产品属性认 证,或者获得国际标准认证。A36.6.5 使用再生纸浆或再生纸品生产产品1.生产工艺中使用再生纸浆的比率不少于 80%(按重量计)。2.使用再生纸生产产品的项目必须具有成型 环节A42025 促进投资手册|This complimentary guide book is not for sale1033行业类别条件优惠权益6.6.6 使用环保纸浆或纸品生产产品1.在生产纸品工艺中,必须全部使用环保原材料进行生产,其材料必须获得相关环保方面的国际标准认证,在减少排放温室效应气体方面，例如：在减少碳足迹(Carbonfootprintreduction)方面等，在使用免征企业所得税权益之前，必须符合上述要求。若在没有使用免征企业所得税权益的情况下，必须在开始运营期限之前取得以上的标准认证。2.在项目中必须具备成型生产环节A46.6.7 使用纸浆或纸品生产物品之 业务,例如:纸箱等仅限于在泰国南部边境地区和经济特区设立经营场所。A2行业类别条件优惠权益公共事业和基础服务业7.1公共事业和基础服务业7.1.1使用垃圾或垃圾燃料发电或 者发电与产生蒸汽。A17.1.2使用可再生能源发电或者发电及其产生的蒸汽,例如:太阳能、风能、生物燃料、生物燃气(沼气)等,但不包括使用垃圾或者废弃物作为燃料进行发电对于太阳能发电,必须在每一个销售电力的网点安装光伏发电板的功率不得少于200千瓦。A27.1.3使用氢气发电或者发电及其 产生蒸汽。A27.1.4使用其他能源发电或者发电 及其产生蒸气必须使用热电联产系统(Cogeneration),若使用煤碳进行生产,必须只能使用清洁煤碳技术(CleanCoalTechnology)。A47.1.5利用污水生产自来水、工业 用水或蒸汽。必须取得第101序号类工厂营业许可证,即:集中废料处理厂(CentralWasteTreatment)。A27.1.6生产自来水、工业用水、或 者蒸气A37.1.7能源管理服务(ESCO)在提交申请享受投资促进优惠权益之前,必须先获得能源部的批准。A1第七章 公共事业和基础服务业07|公共事业和基础服务业|工业用地的开发2025 促进投资手册|This complimentary guide book is not for sale104行业类别条件优惠权益7.1.8废弃物品的回收与再利用1.必须使用国内的废弃物品作为原材料。2.必须使用投资委认可的先进技术进行废料 挑选和加工3.必须是在获得享受投资委优惠权益的工业 园或者工业区内。A27.1.9设在享受投资委优惠权益的工业园或工业区内的废弃物 分类/分选1.使用国内的废弃物品作为原材料。2.必须使用投资委认可的先进技术进行分类 挑选废弃物。3.必须获得第105序号类别工厂经营许可 证,即:从事与废料或垃圾分类挑捡或掩 埋相关业务的工厂,并且其类型和资质符 合关于工厂的法律规定。A37.1.10 从事废弃物分类挑捡以重新 利用之业务(Sorting)。1.必须使用国内的废弃物品作为原材料2.必须使用投资委认可的先进技术进行挑选 废弃物。3.必须获得第105序号类别工厂经营许可 证,即:从事与废弃物或垃圾分类挑捡或 者掩埋相关业务的工厂,并且其类型和资 质符合关于工厂的法律规定。4.投资金额(不含土地和流动资金)不少于 2亿铢。A47.1.11 生产废弃物衍生燃料(RefuseDerivedFuel)1.必须设立在享受投资委优惠权益的工业园或工业区,除非在生产工艺流程中没有使用热量(Thermal)进行熔炼或者焚化的项目。2.必须使用国内的废弃物品作为原材料。3.必须使用投资委认可的先进技术进行分类 挑选捡废弃物A27.1.12 废弃物处理或丢弃对废弃物进行掩埋处理的项目,仅针对危险类废弃物的掩埋业务可享受投资优惠权益,而且在向投资委递交投资申请之前,必须先获得相关部门认可的批准环境评估报告。A22025 促进投资手册|This complimentary guide book is not for sale1053行业类别条件优惠权益工业用地的开发7.2工业用地的开发7.2.1工业园或者工业区1.泰国籍人士持股不少于注册资金的51%。2.在曼谷和北榄府地区设立工业区不能享受 投资优惠权益。3.土地面积不少于500莱。4.用于建设工厂的土地不得少于总面积的 60%,不超过总面积的75%。若总面积超 过1,000莱,可以按照投资委的规定执行。5.其他条件如下:5.1 主干道公路标准:土地面积超过1,000莱,必须拥有4车道主干道公路,总宽度不少于30米,车道宽度不少于14米,设有交通岛,每边人行步道宽度不少于2米。此外,必须拥有足够宽的路面或者路肩供紧急停车使用。土地面积500-1,000莱,必须拥有2车道主干道公路,总宽度不少于20米,车道宽度不少于7米,每边人行步道宽度不少于2米。此外,必须拥有足够宽的路面或者路肩供紧急停车使用。A35.2 次干道公路标准要求路面宽度不少于8.5米,两侧的路肩不少于2米。5.3污水处理系统必须合适及符合园区内 产生的污水特征,而且污水处理系统 必须符合法律规定的排放废弃水标 准,并设立污水处理后的污水储存池。5.4经过净化的废弃水排放系统必须雨水 排放系统完全分开。5.5 必须有投资委认可的适当的垃圾收集堆放及处理场所。5.6进驻工业园区的工厂必须和环境与自 然资源计划和政策办公室认可的环境 影响报告中规定的目标行业和禁止行 业相一致。07|工业用地的开发2025 促进投资手册|This complimentary guide book is not for sale106行业类别条件优惠权益5.7必须拥有公共设施服务,即:拥有电 力、自来水和各类用水、电话以及邮 电设施服务,以满足入驻工业园或工 业区的工厂的需求。5.8自颁发投资促进证后的2年内,必须 具备已开发的土地占总面积的25%或者投资委认可的面积,使之具备各 项完善的公用服务设施。7.2.2智慧工业园或者工业区1.泰国籍人士持股不少于注册资金的51%。2.必须提供5方面的智慧服务系统,包括:智慧设施(SmartFacilities)、智慧互联网技术(SmartIT)、智慧能源(SmartEnergy)、智慧经济(SmartEconomy),以及其他以下3项智能服务系统当中的至少1项:智慧治理(SmartGoodCorporateGovernance)、智慧生活(SmartLiving)以及智慧劳动力(SmartWorkforce)。3.在提交投资申请之前,必须获得由泰国工 业园区管理局以及泰国投资促进委员会所 成立的联合委员会的批准。4.土地面积不少于250莱。A25.工厂占地面积不少于总面积的60%,不超 过总面积的75%。占地面积超过1,000 莱的情况,可以按照投资委的规定执行。6.其他的条件如下:6.1 主干道公路标准对于土地面积超过1,000莱,必须拥有4车道主干道公路,道路总宽度不少于30米,车道宽不少于14米,设有交通岛,以及两边的人行步道每一侧宽度不少于2米。此外,必须拥有足够宽的路面或者路肩,供紧急停车使用。对于土地面积250-1,000莱的情况 下,必须拥有2车道主干道公路,道 路总宽度不少于20米,车道宽度不 少于7米,拥有两边的人行步道每一侧宽度不少于2米。此外,必须拥有足够宽的路面或者路肩,供紧急停车使用。2025 促进投资手册|This complimentary guide book is not for sale1073行业类别条件优惠权益6.2 次干道标准的行车道不少于8.50米,两侧的路肩每侧宽不少于2米。6.3 污水处理系统必须合适并符合园区内 产生的污水特征,而且污水处理系统 必须符合法律规定的排放废弃水标 准,并设立污水处理后的污水储存池。6.4 经过净化的废弃水排放系统,必须雨水排放系统完全分开。6.5 必须有投资委认可的适当的垃圾收集、存放和清理场所。6.6 进驻工业园区的工厂必须和环境与自 然资源计划和政策办公室认可的环境 影响报告中规定的目标行业和禁止行 业相一致。6.7 必须拥有公共设施服务,即:拥有电力、自来水和各类用水、电话以及邮电设施服务,以满足入驻工业园或工业区的工业的需求。6.8自投资促进证书颁发后的后的2年 内,必须具备已开发的土地占总面积 的25%或者投资委认可的面积或者 按照委员会批准的面积执行,使之具 备各项完善的公用服务设施。7.必须按照所获批准的计划推进项目,5年内完成园区开发,从项目首次有收入之日算起。8.如果项目设立在东部经济走廊内,额外享有企业所得税减免50%的权益,为期5年,从企业所得税豁免期结束之日起。7.2.3专项型产业园区7.2.3.1食品创新工业区1.泰国籍人士持股不少于注册资金的51%。2.必须位于获得高等教育科学研究和创新部以及泰国投资促进委员会予以批准的区域内。3.必须拥有科学技术和创新方面的基础设 施,以支持商业性质的研发业务活动,例如:研发实验室、试点区域、试验生产区域、市场测试区域(LivingLab),以及提供给私营业者用于成立研发与创新中心的出租区域等。A1行业类别条件优惠权益4.必须设立公用实验室,配备研发与创新活动所必要的设备和工具和专业技术操作人员,以配合企业进行研究。5.必须具备所需公共设施,例如:会议室、通信系统、备用供电系统等。6.必须具备合适的污水处理系统和其他污染 处理系统,符合相关法规规定的标准。7.2.3.2 科技工业区(Scienceand TechnologyPark)1.泰国籍人士持股不少于注册资金的51%。2.必须具有创业者孵化中心(IncubationCenter)。3.必须具备国内及国际的通讯和电信系统。4.必须备有连续不断的备用电力供电系统。5.必须备有投资委认可的其他方面的便利设施A17.2.3.3珠宝和首饰工业区1.泰国籍人士持股不少于注册资金的51%。2.土地面积不少于100莱。3.用于设立珠宝首饰业相关的产业运营区 域,占总面积不少于40%。4 必须具备珠宝首饰交易所需的场所。5.必须具备合适的安保系统。6.必须具备会议室、商品展示室和商业中心。A37.2.3.4物流工业区(LogisticsPark)1.泰国籍人士持股不少于注册资金的51%。2.土地面积不少于200莱,以及投资建设商 品仓库,供应出租或者出售的仓储面积总 计不少于50,000平方米。3.必须设立在距离码头、机场、边境站、海 关清关站以及内陆集装箱装卸站(Inland ContainerDepot:ICD)等地点不超过50 公里的半径范围,或者设立在自由贸易区 或者免税区内(FreeZone)。A34.全部或部分区域设立为保税区域(FreeZone)。5.必须设有集装箱转运装卸站,或者货运站,以及接受寄存集装箱不少于50柜的区域。6.必须设有主要的电信系统,从物流产业园 区连接到国内的通讯中心和国际的通讯中 心提供高速通讯系统。07|工业用地的开发2025 促进投资手册|This complimentary guide book is not for sale1083行业类别条件优惠权益7.2.3.5航空或者航天工业区1.泰国籍人士持股不少于注册资金的51%。2.土地面积不少于100莱。3.必须安排全部或部分区域设为保税仓库(BondedWarehouse)或者免税区(Free Zone)。4.必须设有飞机及其零部件的维修区域。5.必须具备投资委认可的公用事务系统,以 及便利服务设施,包括:道路系统、雨水 疏排系统、防涝系统、污水净化处理系统、通讯系统、电信系统、电力系统、消防系 统以及防范灾害事故系统、工业废料处理 系统、以及适合的保安系统。A37.2.3.6生物工业区1.泰国籍人士持股不少于注册资金的51%。2.在曼谷和北榄设立的工业产业园区不能享 受投资优惠权益。3.必须拥有土地总面积不少于200莱,以及 进行产业经营园区的面积不少于占总面积 的60%,以及不超过总面积的75%。4.必须具备生物产业经营区域，譬如：农产业、食品产业、可再生能源发电等产业。包括提供科学技术、以及人力资源开发支持服务，用于业务经营区域的土地面积不少于整个园区面积的80%。A35.必须设有项目内便利服务设施如下:-实验室/试验设施-生物产业知识培训发展学院-具备投资委认可的合适的标准化基础公用设施7.2.4工业建筑物或工厂,以及/或者仓库开发业务仅限在泰国南部边境地区或经济特区设立经营场所A22025 促进投资手册|This complimentary guide book is not for sale10907|电动汽车电池管理行业类别条件优惠权益电动汽车电池管理7.4 电动汽车电池管理业务以及或者储能业务(EnergyStorage)7.4.1 电动汽车旧电池修理服务中心业务1.铅酸蓄电池(Lead-acidBattery)不能享受投资优惠权益2.必须取得电动汽车或者电动汽车电池生产者的质量和安全认证。3.必须具备对电池的效能和安全性的检验流程，且该检验流程获得投资促进委员会的认可。4.用于工程和技术人员月薪类支出必须不少于每年150万铢，而且是新聘用的人员，以及投资金额(不含土地费、流动资金和交通费)不少于100万铢。涉及人才的工资以及投资金额，必须符合投资促进委员会的规定，而且仅限于计算该投资项目内的金额。5.在使用免征企业所得税权益之前，必须取得ISO14000环境管理标准认证。对于没有获得免征企业所得税权益的项目，必须在开始运营期限之前，取得以上的标准认证。A47.4.2 将电动汽车旧电池以及或者储能(EnergyStorage)系统旧电池进行重新整合包装(Repack)或者再生利用(Reuse)之业务1.必须经营电动汽车旧电池管理业务(不包含铅酸蓄电池(Lead-acidBattery)类，以及或者储能旧电池(EnergyStorage)，而且只能使用在泰国国内产生的旧电池。2.必须具备电池管理系统(BMS)，以及具备对电池性能与安全性的检测流程。3.在使用免征企业所得税权益之前，必须取得ISO14000环境管理标准认证。对于没有获得免征企业所得税权益的项目，必须在开始运营期限之前，取得以上的标准认证。A42025 促进投资手册|This complimentary guide book is not for sale110Notes2025 促进投资手册|This complimentary guide book is not for sale1113 1122025 促进投资手册|This complimentary guide book is not for sale4请通过以下二维码查看更新的行业类别第 115页第 114页第122页第 123页第 127页第 130页第 119页第 120页数字、创意产业和高价值服务业投资促进办公室四部数字化产业8.1 软件平台、数字服务平台或数 字内容开发8.2 数字基础设施8.3 数字生态支持业务智慧城市发展 8.4 智慧城市业务 创新产业9.1 创意产品设计与开发9.2 生产具有特殊功能特性的纤维 材料(工艺纤维或者多功能纤维)9.3 生产具有特殊功能特性的纺线或纺 布业务(Functional Yarn 或者 Functional Fabric)9.4 再生纤维材料业务(Recycle Fiber)9.5 生产其他类型的纤维、纺线或纺布 业务。9.6 漂染以及终饰、或者印染以及终 饰、或者印染业务。9.7 生产服装以及家用纺织品 (Home Textiles)业务9.8 使用动物皮革或人造革生产皮包或 鞋子业务9.9 生产珠宝首饰以及装饰品,或者其零 配件,包含其原材料和原型产品业务电影城 9.15 泰国电影摄制9.16 为影片摄制提供服务9.17 摄影制片园区业务 (电影城-Movie Town)专业服务业 10.1 专业服务业10.2 研发中心业务10.3 工程设计服务10.4 科学实验服务10.5 标准校准服务10.6 产品消杀服务10.7 人力资源开发旅游业 10.8 旅游推广业务10.9 旅游相关支持产业物流业 10.10 大型公共客运和货运业务,以及货物装卸业务10.11 物流服务中心建造适用于低收入人群的住房业务 7.3 建造适用于低收入人群的住房业务。9.10 生产体育用品及其零配件业务9.11 生产乐器9.12 生产家具或者其零配件9.13 生产玩具9.14 生产印刷品1132025 促进投资手册|This complimentary guide book is not for sale行业类别条件优惠权益建造适用于低收入人群的住房业务7.3建造适用于低收入人群的住房业务1.必须符合以下条件：1.1 对于建造公寓套间的情况，每住宅单元的使用面积必须不少于24平方米。1.2 对于建造联排或者独幢别墅的情况，每住宅单元的使用面积必须不少于70平方米。2.申请投资促进的住宅必须销售给每月净收入不超50,000泰铢的泰籍人员。3.每人只能限购一个单元。4.包含地皮的销售价格不超150万泰铢/单元。5.建筑物的平面图以及设计图纸必须通过投资促进委员会的审批。6.必须取得建筑施工许可，符合建筑物管理条例以及相关的法律法规的规定。7.在向投资委提交项目申请之前，必须取得政府住宅银行的许可。8.项目无需取得ISO9000或者ISO14000质量体系标准认证或者其他同等的国际标准认证。9.用于计算免征企业所得税的投资金额，仅包括用于建设项目内的道路、公共设施、或者项目内公共区域的各种便利设施的投资资金。不包括住宅、楼房建筑物或者联排式住宅楼的建设费，不论房屋用于出租还是出售。10.根据泰国投资委规定的条件按住宅面积比例计算企业所得税的免税额。A4(仅限于免征企业所得税的情况)11.不可叠加享受其他优惠权益。12.在本公告有效期内可以修改扩大项目投资规模。07|建造适用于低收入人群的住房业务 08|数字化产业数字、创意产业和高价值服务业投资促进办公室四部第 7 章：公共设施1142025 促进投资手册|This complimentary guide book is not for sale行业类别条件优惠权益数字化产业8.1数字科技事业8.1.1 软件、数字平台或者数字内容开发业务1.项目有最低投资额要求，即每个项目每年用于新增泰籍IT人员或者临时聘用泰籍IT人员的工资支出，不少于150万泰铢。2.必须具备投资委认可的在泰国国内进行软件、数字平台或数字内容开发的流程。3.用于任何商品零售和批发贸易的软件开发业务除外。4.每年享受免征企业所得税权益的免税额度，按照申请享受免税权益当年实际产生的费用清单，予以全额计算免征企业所得税的支出列项如下：新增的泰籍IT人员的月薪支出，计算方法是将新增的泰籍IT人员的月薪支出，与提出申请之前所聘请的泰籍IT人员的月薪支出进行对比，增加的支出部分。临时聘用的泰籍IT人员月薪支出。为提升泰籍人才技能而组织的信息科技课程方面的培训费用。为取得质量标准系统认证的支出：ISO29110标准，或者二级以上的CMMI，或者其他同效的国际标准。5.允许使用现有的或者已使用过的机器设备。6.必须在取得投资促进证书之日起12个月内开始运营，且不允许延展开始运营业务的时限。7.不允许延展进口机器设备的时限。A28.1.2 为提供数字内容服务而改善现有软件、软件平台的业务1.项目有最低投资额要求，即每个项目每年用于新增泰籍IT人员或者临时聘用泰籍IT人员的工资支出，不少于150万泰铢。2.必须提交投资委认可的软件平台的改善方案，提供数字化服务、或者进行数字内容营销或者服务。3.不允许修改项目类别。4.允许使用原有的或者已使用过的机器设备。5.必须在取得投资促进证书之日起12个月内开始运营，且不允许延展开始运营业务的时限。6.不允许延展进口机器设备的时限。7.不允许持有土地所有权来运营获得投资促进的业务B第八章：数字化产业41152025 促进投资手册|This complimentary guide book is not for sale行业类别条件优惠权益8.2数字基础设施事业8.2.1 数据中心业务(DataCenter)1.必须提供以下服务，例如：伺服器托管业务(ServerColocation)、系统管理服务(ManagedService)、为顾客的伺服器(Server)提供备份数据(Backup)服务、灾难复原服务(DisasterRecoveryServices-DRS)、提供数据托管(DataHosting)主网出租服务等。2.必须安装能提供电脑设备的用电负荷(ITLoad)不少于2MW的电力系统。3.必须具备高速光纤系统连接泰国国内和国际中央电信系统线路不少于4套以上,必须具备传输速度不少于10Gbps的泰国国内电信网络系统线路不少于3套,以及所有线路总速度不少于60Gbps。4.维修保养或者更换各种部件的同时必须能够正常提供服务。5.必须具有持续功率型的数据中心动力电源系统,以满足整个数据中心的用电量需求,而且具有备用系统,以应对任何一台动力电源系统出现故障或者停止工作的情况。6.必须具有不间断供应电源(UPS)、ITCooling冷却和UPSCooling不间断供应电源冷却等设备备用系统,以在主设备出现故障时能立即衔接工作,而使系统服务不受影响。7.必须具有相互独立分配路径的备用供电系统(IndependentDistributionPaths)8.必须具备某个设备故障或者停止工作时造成损失的预防系统9.必须具备高效能的空调系统以及备用空调系统10.必须具备覆盖整个区域的防火消防系统11.必须具备24小时全天候保安系统12.在使用免征企业所得税优惠权益之前，必须取得ISO/IEC27001体系数据中心类别质量标准认证。13.无需取得ISO9001或者ISO14000体系质量标准系统认证，或者普通规则条件下的其他同等国际标准认证。A108|数字化产业1162025 促进投资手册|This complimentary guide book is not for sale行业类别条件优惠权益8.2.2 云服务业务(CloudService)1.必须设立在获得数字中心类 ISO/IEC27001标准认证的国内数据中心不少于2个2.必须具备连接各个数据中心(DataCenter)的网络传输线路,其速度不少于10Gbps,覆盖所有的连接传输线路,并配备规模相 等的备份系统。3.在开始享受免缴企业所得税和全面运营之 前,必须获得云安全类ISO/IEC27001 标准认证(CloudSecurity),以及云服务 类ISO/IEC20000-1标准认证(Cloud Service)。A18.2.3 水域跨国高速通信网络服务业务在向投资委递交投资申请之前,必须获得泰国国家广播电视和通信业务委员会办公厅颁发的跨国高速通信网络服务许可证。A28.2.4 数据托管业务(DataHosting)1.必须具备出租主网，以提供“数据托管”(DataHosting)服务。2.必须设立在泰国国内取得ISO/IEC27001体系数据中心类别质量标准认证的数据中心(DataCenter)内，且不少于两个数据中心。3.项目投资金额必须不少于50亿铢(不包含土地费和流动资金)。A28.3数字化生态支持业务8.3.1 创新园区(InnovationPark)1.必须投入建设或者提供基础公用事业设 施,例如:高速光导纤维型主要通信系统、不间断供电备用系统、空调系统、消防系 统以及防范事故系统等。2.必须具有经投资委认可的创新开发孵化计 划。3.必须制定计划打造生态环境系统(Ecosystem)或者科技社区,包括建设一 个用于开发产品样板的创客空间或微观装 配实验室。4.必须聘请专家以在开展业务中提供顾问服 务,以及对项目提供和发展创新导师(Mentor)服务。5.必须具有提供服务的场所面积不少于 1,000平方米。A141172025 促进投资手册|This complimentary guide book is not for sale行业类别条件优惠权益8.3.2 创客空间或者微观装配实验室(FabricationLaboratory)业务1.必须安排场地用于设立实验室,进行创新 或者开发样板产品。2.必须具备基础设备或者工具,以进行原型 样板产品开发,例如:数控机床(CNC Machine)、三维打印机(3DPrinter)、水 射流(WaterJet)、工具(Tooling)、软件 工具(SoftwareTools),用于开发人工智 能业务、微生物培养、化学品调配工具等。A33.必须设有专家顾问服务,开发创新或者开 发原型样板产品。4.项目内必须设立基础设施系统,例如:高 速光纤型主要通信系统、不间断供电备用 系统、空调系统、消防系统以及防范事故 系统等。8.3.3 联合工作空间业务(Co-workingSpace)1.必须具备提供服务的场所面积不少于 2,000平方米。2.投资额(不包含土地和流动资金)不少于 1000万铢。3.必须具备管理要素,包括:联合工作管理系统(Co-workingManagement)、会员制管理系统(MembershipManagementSystem)、以及支持系统管理(SupportingManagement)。4.必须提供与服务相关的基础工具和设备,例如:办公器材、电脑、打印机等。5.必须在项目内设置公用事业系统,例如:高速光纤型主要通信系统、不间断供电备 用系统、空调系统、消防系统以及防范事 故系统等。B08|数字化产业|智慧城市发展1182025 促进投资手册|This complimentary guide book is not for sale行业类别条件优惠权益智慧城市发展8.4智慧城市业务8.4.1 智慧城市区域开发业务1.泰国籍人士持有股份不少于注册资金的51%2.必须设置通讯基础设施系统,以随时满足 各种智能系统的运作需求,例如:光纤系 统、公共WIFI宽带上网等。3.必须提供智能环境系统服务(SmartEnvironment),以及安排提供其他 以下6种智慧型服务当中至少1种:智能 移动(SmartMobility)、智能人事(Smart People)、智能家居(SmartLiving)、智 能经济(SmartEconomy)、智能廉政治 理(SmartGovernance)以及智慧能源(SmartEnergy)。4.必须提供数据储存和管理系统,而且进行 数据系统联接。或者在智慧城市区域内,为管理和服务工作提供开放数据平台(OpenDataPlatform)。5.在向投资委递交投资申请前,必须获得智 慧城市委员会或者相关责任部门的批准。6.必须符合当地发展目标的要求,制订并落 实各项目标工作。7.必须具有听取当地居民意见听取环节,并 提供让当地人民参与的工作规划。8.如果项目运营地点设在东部经济走廊区域内,可在企业所得税减免期结束后,按照普通缴税基准的50%,再减征5年企业所得税。A28.4.2 智慧城市系统开发业务1.必须进行开发、安装和提供投资委认可的 某项或几项适合于智慧城市服务的系统:智慧智能移动(SmartMobility)、智慧居 民(SmartPeople)、智慧生活(Smart Living)、智慧经济(SmartEconomy)、智慧治理(SmartGovernance)、智慧能 源(SmartEnergy)、以及智能环境(Smart Environment)等。2.必须是投资委或者智慧城市发展相关主管 部门批准的智慧城市开发项目内的一部份。3.如果项目运营地点设在东部经济走廊内,可在企业所得税减免期结束后,按照普通缴税基准的50%,再减征5年企业所得税。A241192025 促进投资手册|This complimentary guide book is not for sale行业类别条件优惠权益创新产业9.1创意产品设计与开发1.必须以下两项条件1.1数据设计系统1.2概念设计系统以及概念原型制作工艺2.必须具备以下任何一项:2.1工程设计系统2.2原型制作系统及使用功能测试系统。2.3原型标准测试系统及使用者的接受度测试系统。3.必须聘用泰国籍人才不少于全部使用人才数量的70%。4.必须在创意设计和产品创意开发方面的泰国籍人才聘用工资支出每年不少于150万铢,而且是新聘人才,或者与项目直接相关的最低投资资金不少于100万铢。(不含土地费、流动资金以及交通工具费。)A19.2生产具有特殊功能特性的纤维材料(工艺纤维或者多功能纤维)必须获得相关部门的批准,例如:泰国纺织工业发展学院、泰国国家创新办公室(大众机构)等。A29.3生产具有特殊功能特性的纺线或纺布业务(FunctionalYarn或者FunctionalFabric)必须获得相关部门的批准,例如:泰国纺织工业发展学院、泰国国家创新办公室(大众机构)等。A39.4生产纤维材料业务(RecycleFiber)必须只能使用在泰国产生的废料作为原材料A49.5生产其他类型的纤维、纺线或纺布业务。B9.6漂染以及终饰、或者印染以及终饰、或者印染业务。1.必须设在享受优惠权益的工业园或者工业 区内,或者设立在按照工业部公告的关于 工业运营区第30条规定,具备预防和处 理环境污染系统的工业运营区域。2.对于项目未设立在以上第1条规定的区域,则允许原有工厂的的扩建,但必须实行减 少对环境影响的措施。3.对于服装或者家用纺织品生产者,使用数 字印刷技术进行印染布料的项目,则可以 在所有地区设立工厂。A3第九章：创意产业09|创新产业1202025 促进投资手册|This complimentary guide book is not for sale行业类别条件优惠权益4.如果按照智慧与可持续化产业提升水平措 施(SmartandSustainableIndustry)申 请享受投资优惠权益的项目,来减少环境 影响方面的措施,则可以在工厂原来所在 地开展投资项目,不论是否设在享受投资 委优惠权益的工业园或者工业区,或者是 否设在按照工业部公告的关于工业运营区 第30条规定,具备预防和处理环境污染 系统的工业运营区域。5.所有项目均使用环保技术9.7生产服装以及家用纺织品(HomeTextiles)业务B9.8 使用动物皮革或人造革生产皮包或鞋 子业务B9.9 生产珠宝首饰以及装饰品,或者其零配 件,包含其原材料和原型产品业务A49.10 生产体育用品及其零配件业务B9.11 生产乐器B9.12 生产家具或者其零配件B9.13 生产玩具B9.14 生产印刷品B41212025 促进投资手册|This complimentary guide book is not for sale行业类别条件优惠权益电影城9.15 泰国电影摄制必须是摄制生产泰国电影,包括:故事影片、纪录片、电视节目、动画片,但不包括广告影片。A3(豁免企业所得税不设上限)9.16 为影片制作提供服务为制作影片提供服务,包括:电影、纪录片、电视节目、动画片、以及广告影片,服务范围如下:1.出租影片摄制设备服务,以及/或者提供 摄制影片服务,必须使用摄制影片的主要 设备诸如:摄像机、摄像机移动辅助设备、摄影灯光设备等。2.摄影胶片的洗片和印刷胶片服务,或者对 影片的档案进行复制服务,必须使用的主 要设备诸如:洗胶片机、印刷胶片机、档 案复制设备、数字化摄像系统等。3.摄像录音服务,必须使用的主要设备诸如:数字录音设备、数字音频剪辑设备、数字 调音台设备等。4.画面技术制作服务,必须具有特殊画面制 作设备,弥补摄像机本身达不到的画面制 作功能,例如画面剪辑和排列、特殊效果 制造设备和数字影像处理系统等。5.协调外国摄制组到泰国摄制影片的服务,其服务范围涵盖向泰国政府部门提出申 请,联络和寻找摄制的场地,联络寻找参 加摄制影片人员,以及联络使用摄制设备。6.出租摄像棚服务,包括达到电影和电视节 目摄制标准的摄像棚,以及室内和室外演 播摄制场所(IndoorStudioandOutdoor Studio)。A39.17 摄影制片区业务 (电影城MovieTown)必须在电影城内设有提供以下的便利设施:1.达到电影片以及/或者电视节目摄制标准 的摄像棚,以及室内和室外演播摄制场所(IndoorStudioandOutdoorStudio)。2.电影摄制业务的后期制作服务区,例如:特殊技巧画面以及电脑动画制作服务,以 及电影摄制的录音棚服务等。A309|电影城|专业服务业1222025 促进投资手册|This complimentary guide book is not for sale行业类别条件优惠权益专业服务业10.1 专业服务业10.1.1 辅助投资与贸易业务(TradeandInvestmentSupportOffice:TISO)1.每年的销售和管理费用不少于1000万铢。2.必须具备以下业务计划和业务范围:2.1监督和/或为集团内公司提供服务,包括寻找或者提供办公场所/厂房租赁服务,以及为集团内公司提供贷款融资服务,但财资中心的财务管理服务除外以及必须遵守 外汇管理法 规定的准则,例如:为海外集团内公司提供外币借贷 为国内集团内公司提供泰币借贷为设立于越南和与泰国接壤国家的集团内公司提供泰铢贷款,但贷款仅限用于贸易业务或投资在泰国或上述国家。2.2 提供业务运营方面的咨询或指导,以 下涉及的行业除外:财务会计、法律、广告、建筑以及土木工程业务。2.3 提供商品采购信息和寻找商品来源信 息。2.4 提供工程和技术方面的服务,但不包 括建筑工程或者土木工程方面服务。2.5 集团内或关联企业所生产的机械装备 和工具的商贸业务活动,或者获得生 产商的正式授权委任进行的业务,所 提供服务的范围必须含有以下各项服 务中不少于一项,如下:进口商品的批发销售业务 提供技能培训服务 安装、保养和维修业务 设备校准服务(Calibration)2.6 国内生产的商品进行批发销售业务2.7提供国际业务外包服务,必须是通讯网络提供的各项服务,例如:管理服务、财务与会计服务、人力资源服务、销售与市场营销服务、客户服务、数据处理服务等。B第十章、高附加值服务业41232025 促进投资手册|This complimentary guide book is not for sale行业类别条件优惠权益3.对于向集团内企业或者关联企业提供借贷 融资,业务范围须包含除第2.1条规定的 提供贷款业务以外,同时具备至少第2.2-2.7条规定的业务范围中的某一项。4.不提供豁免机械设备进口税权益10.1.2 国际商务中心(International BusinessCenter:IBC)1.在以下业务范围内制定相关的业务规划,向关联企业提供服务:1.1 日常业务管理、商业策划、业务协调1.2 原材料和零部件采购1.3 产品研究开发1.4 技术支持辅助1.5 市场营销推广1.6 人力资源管理和教育培训1.7 财务咨询1.8 经济与投资分析与研究1.9 信贷管控1.10 为财务中心(TreasuryCenter)提供资金管理服务1.11 国际贸易业务1.12 向关联企业提供贷款服务,但不能列 入第1.10条规定的业务范围,和依据外汇管制理法 规定的准则,例如:向海外关联企业提供外币借贷业务向泰国国内关联企业提供泰币借贷业务向设立于越南及与泰国接壤国家的关联企业提供泰铢贷款,但贷款仅限用于贸易业务或投资在泰国或上述国家。1.13 为集团内关联企业提供办公楼或者工厂厂房租赁服务。1.14 提供投资委认可的其它支持服务。2.实缴注册资本必须不少于1000万铢。3.必须聘用具备国际商务中心必备知识与工 作技能的固定工作人员人数不少于10人,除非该国际商务中心仅限于提供集团内金融管理服务,则必须聘请具备相关专业知识与工作技能的固定工作人员不少于5人。4.若运营国际贸易业务,或者寻求或出租办公楼或工厂厂房给集团内企业,必须同时经营第1.1-1.10项业务范围中不少于一项业务。B10|专业服务业1242025 促进投资手册|This complimentary guide book is not for sale行业类别条件优惠权益5.若从事向关联企业提供融资贷款的业务,必须同时经营第1.1-1.9项业务范围中不 少于一项业务。6.对于享受豁免进口税权益的机器设备,必 须是用于研究开发和培训的机器设备。7.生产出口产品的原材料和必要材料,不享 受免缴关税优惠权益。10.1.3 原材料、零部件国际采购中心(InternationalProcurementOffice:IPO)1.必须是寻求采购用于工业生产制造的原材 料、零件与部件。2.必须具备或者租用仓库,且具备用于仓储 管理的信息技术系统。3.必须从事商品采购和管理业务,例如:商品质量检测,以及商品包装等。4.必须具备多方面的商品供应来源,至少要具 有泰国国内的供应来源。5.必须是国内的批发业务,以及/或者出口业 务。6.实缴注册资本不少于1000万铢。B10.2 研发中心业务1.必须具有以下业务范围中至少任何一项业务:1.1 基础研究(BasicResearch),是指:研究或者探索以发现新的理论知识,而且这一新原理知识具有学术方面的价值,以及这一新理论知识可能获得利用,或者被用于解决产品开发、生产工艺流程或者未来服务方面的问题。1.2 应用研究(AppliedResearch)是指将基础理论知识加以应用,以解决问题,或者发展提升现有的理论知识,以进行商业利用。其目的是为了产生新的产品或者新的工艺流程。这一切 还包括各种相关的业务,例如:发明新的配方、商品用途设计以及生产工艺流程设计,以实现产业和商业级用途的应用。1.3 示范开发(PilotDevelopment)是指在基础研究成果的基础上实现规模化生产,以及应用研究以测试原型产品(Prototype),以及/或者进行半工业级测试生产,以实现市场测试之目的,以及/或者收集合适于产品生产的相关信息,以用于工业级的工艺流程设计。A141252025 促进投资手册|This complimentary guide book is not for sale行业类别条件优惠权益1.4 实验开发(DemonstrationDevelopment)是指将示范研发成果进行进一步研发,及模拟扩大量产。其目的是为了进行产业级工艺流程的 测试,以确认科技和工艺流程的可靠性,包括展示工艺流程的稳定性和商 业量产的潜能,包含质量控制和成本 评估方面。2.必须提交有关研究与开发的范围细节、项 目的研究人数,以及研究人员的学历与经 验等履历信息。3.必须具有研究和开发方面的人才工资支 出,每年不少于150万铢,而且必须是新 聘的人才,或者与业务直接相关的最低投 资资金不少于100万铢(不含土地费、流 动资金以及交通工具费)。10.3 工程设计服务1.不包括设施工程的设计,以及建筑工程的 设计业务。2.研发人才工资支出每年不少于150万铢,而且必须是新聘的人才,或者与业务直接 相关的最低投资资金不少于100万铢(不含土地费、流动资金以及交通工具费)。A110.4 科学实验服务A110.5 标准校准服务A110.6 产品消杀服务A210.7 人力资源开发10.7.1 职业培训学校1.必须是投资委认可的拥有专门职业技术教 学或者培训,包括设计技术培训中心(DesignTrainingCenter)2.必须具备各类培训器材、实验室以及其他 必需品。A110.7.2 高潜力专科学校或高等教育院校设立高潜力专科学校:1.必须是高潜力的私立专科学院,从事科学 技术教育。2.必须设立在东部经济走廊或者国务院所规 定的高潜力专科学校区域的特别经济区内。3.必须遵照委员会规定的原则、办法和条件 执行。A110|专业服务业|旅游业1262025 促进投资手册|This complimentary guide book is not for sale行业类别条件优惠权益设立高潜力高等教育院校:1.必须是高潜力高等教育院校,若属外国投 资项目,必须获得“国家外国高水平高等 教育机构管理委员会”批准。2.必须设立在东部经济走廊,或者国务院所规定的高潜力国外高等教育院校区域的特别经济区内,或者获得“国家外国高潜力高等教育机构管理委员会”认可的其他地区内。3.必须遵照委员会规定的原则、办法和条件 执行。旅游业10.8 旅游推广业务10.8.1渡船、游艇运营或游艇租赁。仅提供出租船只给他人用于旅游服务的业务不享受投资优惠权益A310.8.2 旅游船停泊服务必须提供相关便利设施,例如:提吊游船设施、岸上船只停泊处、维修游船停泊处等。A310.8.3 游乐场1.投资金额不少于5亿铢(不包含土地和流动资金)。2.游乐园的各组成部分必须得到投资委的认 可。A310.8.4 泰国文化艺术展示中心业务,或者泰国手工艺中心1.投资金额不少于3000万铢(不包含土地 和流动资金)。2.展示的方式必须获得投资委的批准。3.泰国籍持股者不少于注册资金的51%。A310.8.5 开放式动物园1.投资金额不少于5亿铢(不包含土地和流动资金)。2.必须具有土地不少于500莱。3.开放性动物园的各组成部分必须获得投资 委的批准。4.绿化区域和停车区域不少于总面积的15%。A310.8.6 博物馆业务1.必须具有投资金额不少于3000万铢(不包含土地和流动资金)。2.博物馆的构成部分必须获得投资委的批准。A341272025 促进投资手册|This complimentary guide book is not for sale行业类别条件优惠权益10.8.7 赛车场业务1.投资金额不少于10亿铢(不包含土地和 流动资金)。2.平坦赛道必须符合国际汽车联合会(FIA)或者国际摩托车赛车协会(FIM)的标准3.若建设其它赛道,例如:直道、弯道或山 地赛道,必须参照同等标准或者国际惯例 进行建造。4.必须具备防范和监控措施,避免对周边人 群造成危险。A310.8.8 旅游业电缆车或者有轨电车 业务必须具有投资金额不少于1亿铢(不包含土地和流动资金)。A310.8.9大型游艇码头(CruiseTerminal)1.投资金额不少于1亿铢(不包含土地和流 动资金)。2.必须具备接待大型游轮(Cruise)及其游 客的便利设施和必要公共设施,例如候船 室、提供海关清关便利的场地,以及移民 出入境检查之便利场地等。A310.8.10大型优质旅游景点1.投资金额不少于1亿铢(不包含土地和流 动资金)。2.旅游景点的类别和构成元素必须获得委员 会或者相关部门的批准。3.主要使用科技手段提供服务。A310.8.11举办大型音乐会、大型体育盛会以及国际节庆活动业务1.必须具有举办大型音乐会、大型体育盛会以及国际节庆的活动计划，并且获得投资委的认可，但不包含举办会议或者商品展会为主的活动。2.最低投资金额，即举办大型音乐会、大型体育盛会以及国际节庆活动相关的费用支出，按照投资促进委员会的规定，每届活动不少于一亿泰铢。3.在使用优惠权益之前，必须向泰国投资促进委员会提交活动计划，以取得批准许可，并提供投标(Bidding)取得举办权的中标书，或者大型音乐会、大型体育盛会以及国际节庆活动主办权的相关文件，并符合获得投资促进的业务范围。4.不允许延长进口机器设备的期限5.允许从国外进口的已使用过的机器设备用于项目中，且不限制该设备的使用年限，也不必取得可信赖的机构出具的机器设备性能、对环境造成的影响以及能耗的认证文件。B10|旅游业1282025 促进投资手册|This complimentary guide book is not for sale行业类别条件优惠权益优惠权益自投资促进证书颁发之日起享受为期三年的优惠权益，包括：1.免征机器设备进口关税2.允许引进外籍人士进入到泰王国境内，允许外籍技术人员或专家，为取得投资促进的业务工作10.9 旅游相关支持产业10.9.1 酒店业务1.必须拥有房间数和投资金额如下:1.1 客房数量不少于100间,平均每间房的投资金额不少于200万铢(不包含土地和流动资金)。1.2 客房数量少于100间,投资总金额不 少于5亿铢(不包含土地和流动资金)。1.3 符合享受投资优惠资质的中小型企业(SMEs),必须拥有住宿房间不少于20间,但不超过99间。而且每间房的投资金额不少于100万铢(不包含土地和流动资金)。2.必须符合投资委规定标准的酒店。3.享受投资优惠权益如下:3.1 如果设在:甲米、曼谷、北碧、孔敬、北柳、春武里、清迈、佛统、呵叻、暖武里、巴吞他尼、巴蜀、大城、攀牙、佛丕、普吉、罗勇、宋卡、北榄、龙仔厝、北标以及素叻他尼府,则不享受机器设备进口关税豁免优惠权益。B3.2 设立于上述府之外的其他区域。A410.9.2大型会议场馆1.必须具备用于举办会议活动的场地面积不 少于4,000平方米,其中最大的会议厅面 积不少于3,000平方米。2.必须具备与大型会议室相匹配的合适设备 和便利设施。3.其设计平面图必须获得投资委的批准。A310.9.3国际商品展览中心1.室内展览面积不少于25,000平方米。2.每个展示厅必须具备业务洽谈室A341292025 促进投资手册|This complimentary guide book is not for sale行业类别条件优惠权益物流业10.10 大型公共客运和货运业务,以及货物装卸业务10.10.1 商业机场A210.10.2 空运业务使用国外已经使用过的机器设备,必须按照泰国民用航空局的规章制度执行。A310.10.3 海运业务A210.10.4 轨道运输业务A210.10.5 管道运输业务(管道供水业务除外)B10.10.6 海运货物的装卸搬运服务必须具备投资委认可的先进运输装卸机械设备A310.10.7 港口外进出口货物检验以及集装箱停放场所(InlandContainerDepot:ICD)。A310.11物流服务中心10.11.1 智慧商品配送中心1.必须建立以先进计算机系统为管控平台的 商品仓库,例如:自动存储和检索系统 AutomaticStorageandRetrievalSystems:ASRS),和信息技术辅助系统等。2.投资金额不少于10亿泰铢(不包含土地 和流动资金)。3.自颁发投资促进证书起三年时间内必须开 展如下工作:3.1 必须使用设在泰国境内的数据中心(DataCenter)包括主机托管服务进 行数据信息管理。3.2 必须聘请拥有与科学技术直接相关的 大学本科毕业学历以上的泰国籍人 才,例如:工程学、人工智能和数据科学等,不少于项目内所有聘雇员工人数的20%。A210|物流业1302025 促进投资手册|This complimentary guide book is not for sale行业类别条件优惠权益3.3 利用先进的数字技术,进行数据分析(DataAnalytics)或者进行有关数字 化交易(DigitalTransactions)的数 据管理工作,而且必须在泰国国内运 营,由泰国籍人才共同参与,并开展 重要工作。相关工作计划必须得到投资委的认可。3.4 必须按照投资委的要求,开展先进数 字技术的相关培训工作,例如:大数 据(BigData)以及数据分析等。3.5 必须按照投资委的要求,与泰国高校或者科研机构开展科研开发合作项目。10.11.2 先进的国际商品配送中心(InternationalDistributionCenter:IDC)1.实缴注册资金不少于1000万铢。2.必须具有先进的计算机系统管理的商品存 储场所。3.投资金额不少于1亿铢(不包含土地和流 动资金)。4.必须向国外配送商品不少于5个国家,来 自国外配送商品的管理收入,不少于全部 收入的50%。A310.11.3 先进的商品配送中心(DistributionCenter:DC)1.实缴注册资金不少于1000万铢。2.必须具有先进的计算机系统管理的商品存 储场所。B1312025 促进投资手册|This complimentary guide book is not for sale申请享受投资优惠权益的程序和办法为使投资促进委员会的工作更高效，同时为申请享受优惠权益的投资者提供便利，投资促进委员会制定了享受申请投资的程序和办法，具体如下:04投资促进优惠权益申请流程了解相关信息有意享受投资优惠权益的投资者可通过以下渠道了解基 本信息:1.泰国投资促进委员会总部、地区经济投 资中心及海外办事处2.www.boi.go.th项目分析工作人员分析项目，审批时限根据投资规模而定。通知审批结果项目完成核准后，投资委在 7 天内通知申请者审 批结果。申请领取投资促进证书获批准享受投资优惠权益的企业在回复投资委审 批决议后 6 个月内须通过以下两种方式，提交领 取投资促进证书的申请表以及其他相关文件:1.通过投资促进证书系统填写表格,其中 的用 户名和密码和 e-investment 一 致。2.对于商业转让的项目申请，需要向投资 委总部的投资促进证书办公室递交申请 表(F GA CT 08)。项目说明自递交申请之日起 10 个工作日之内，联 系约见项目负责人以进行项目说明。颁发投资促进证书投资委自收到申请表和相关文件 齐全之后 10 个工作日内颁发投资 促进证书。提交投资促进优惠权益申请符合项目申请条件的申请者须通过电子申请系统(e-Investment Promotion)提交申请 以下情况除外:-按提高生产效率措施提交 的投资项目申请-用于商业转移的投资项目 申请-按乡村经济措施提交投资项 目申请投资额少于 2亿泰铢40个工作日自申请文件齐全之日算起投资额少于20 亿泰铢60个工作日自申请文件齐全之日算起投资额超过20亿泰铢90个工作日自申请文件齐全之日算起12634857如果是以文件形式申请投资促进证书的，(根据 2 所免除的)，必须 按第 6 点递交审批决议回复函并第 7 点直接通过促进证书系统领取促 进证书。2025 促进投资手册|This complimentary guide book is not for sale133投资项目回复申请者收到通知书之日起 1 个月内须回复确认接受 审批结果。通过如下两个渠道:1.通过BOI官网的投资促进证书系统 提 交;如果项目申请是通过电子 投资申请系统提交，则使用相 同的用户名和密码登录线上系 统接受审批结果。2.对于商业转让的项目申请，需要向投资委总部的 投资促进证书办公室递交 确认表(F GA CT 07)。申请享受投资优惠权益程序及所需呈交文件申请享受投资优惠权益程序所需文件1.符合项目申请条件的申请者，登录投资委电子申请系统:e-Investment Promotion，按要求填写表格。除非-按提高生产效率措施提交投资项目申请 -用于商业转移的投资项目申请-按基层经济措施提交投资项目申请*如果在项目中安装太阳能发电系统的情况下，申请人需填写“智能与可持续产业措施下的投资促进申请，特别是利用替代能源提高效率（太阳能板安装）”（F PA PP 78申请表），并以Excel格式通过 E Submission 系统提交该文件对于一般行业的投资优惠申请:1.最新的年度财报(若有);2.企业的背景及业务介绍;3.产品照片及/或者目录;4.产品生产流程;5.生产所需主要设备;6.其他措施细则的相关材料(若有);7.若项目符合其他特殊措施的申请条件,相关材料和 证明文件须在 e-Investment Promotion 系统里一 并提交。2.回复审批结果 2.1 申请者须在收到审批结果通知书后一个月内向投资委递交(F GA CT 07)表格予以确认。2.2 根据投资促进委第 1/2553 号公告规定中关于审核投资优惠权益工作时间规定，若申请者不 能在规定时间内给予书面回复,则应向 投资委提出延期回复申请,最多可延期 3 次。无文件要求3.领取投资促进证书 3.1 申请者自回复审批决议后6个月内须呈交领取 投资促进证书申请表格(F GA CT 08)以及相 关文件。投资委应在收到 领取投资促进证书 申请表格和相关文件后 10 个工作日内颁发投 资促进证书。3.2 根据投资 促进委第 1/2553 号公告规定中关 于投资促进优惠权益工作时间规定,若申 请者未能在规定时间内备齐领取投资促进证书 申请领表格和相关文件,则应向投资委申请 提交延期申请以及相关文件,最多可延期 3 次。1.完整的领取投资促进证书申请表格 (F GA CT 08)2.境外资金汇入证明(若是外国 投资者)3.完整的公共设施需求表和劳工雇佣表(F GA CT 13)4.根据审批决议通知书的其他材料(如有)。2025 促进投资手册|This complimentary guide book is not for sale1342025 促进投资手册|This complimentary guide book is not for sale135其他促进措施052025 促进投资手册|This complimentary guide book is not for sale136边境经济特区(SEZ)的投资促进措施该措施旨在促进与周边国家经济联通，推动东盟经济共同体一体化发展。有兴趣者可根据以下细则申请相应的投资优惠权益:162879345边境经济特区由以下区域组成:达府经济特区 位于达府与边境接壤的 3 个县的 14 个镇 湄索县 8 个镇:湄索镇,湄涛镇,塔塞乐镇,帕踏琶登镇,湄卡萨镇,湄巴镇,湄古镇和玛哈温镇 泼帕县 3 个镇:泼帕镇，冲刻镇和瓦乐镇 湄拉玛县 3 个镇:湄乍捞镇，湄拉玛镇和可内芷镇 莫拉限府经济特区 位于莫拉限府 3 个县中与边境接壤的 11 个镇 莫拉限县 5 个镇:斯本栾镇,莫拉限镇,班沙艾镇,堪哈欢镇 和阿斯暖镇 万艾县 4 个镇:挽沙奈镇,查 诺镇，万艾镇和泵堪镇 东单县 2 个镇:坡沙镇和东单镇 沙缴府经济特区 位于沙缴府 2 个县 中与边境接壤的 4 个镇 阿兰亚巴提县 3 个镇:伴单镇,巴 莱镇和塔坎镇 瓦塔纳县 1 个镇:帕卡镇 哒叻府经济特区 位于哒叻府空艾县的 3 个镇:空艾镇,合力镇和麦禄镇 宋卡府经济特区 位于沙岛县的 4 个镇:沙岛镇,萨纳堪镇,萨纳缴镇和巴登北沙镇2025 促进投资手册|This complimentary guide book is not for sale137 清菜府经济特区 位于 3 个县的 21 个镇:清孔县 7 个镇:柯伦镇,本栾镇,临孔镇,温镇,斯东财镇,沙坦镇和海苏镇 清盛县 6 个镇:伴肖镇,巴沙镇,湄恩镇,优诺镇,温镇和斯 当满镇 湄赛县 8 个镇:象岛镇,伴代镇,泵南镇,泵帕镇,湄赛镇,温潘堪镇,斯曼春镇和海开镇 廊开府经济特区 位于廊开府 2 个县的 13 个镇：廊开县 12 个镇:开博挽镇,乃萌镇,伴德镇,帕塔挽萌镇,坡钗镇,坡沙湾镇,米钗镇,温酷镇，师该镇,侬宫阁镇,霞单镇和欣恩镇 沙开县 1 个镇:沙开镇 纳空帕侬府经济特区 位于那空帕农府 2 个县的 13 个镇：纳空帕侬县 10 个镇:古鲁酷镇,塔柯镇,纳塞镇,纳拉差开镇,乃萌镇,伴蓬镇,坡达镇,侬雅 镇，侬盛镇 和阿莎玛镇 塔武亭县 3 个镇:侬单镇，兰拉镇和温帕巴镇 北碧府经济特区 位于北碧府的的 2 个镇:北碧县的甘良镇和伴高镇 陶公府经济特区 位于陶公府的 5 个县的 5 个镇:陶公县 1 个镇:酷千镇 达拜县 1 个镇:晢和镇 易奥县 1 个镇：洛汉镇 温县 1 个镇：乐柱镇 素埃沟禄县 1 个镇：素埃沟禄镇2025 促进投资手册|This complimentary guide book is not for sale138投资优惠权益目标行业普通行业类别免企业所得税 8 年，免税上限根据投资额而定(13 个目标行业及经济特区的 5 个特殊行业。)免机器进口关税免生产出口产品所需原 材料进口税运费、水电费按成本的两倍扣除,为期 10 年除正常折旧费外,公共设施建造费用的 25%可作为成本进行扣除其他非税收优惠权益企业所得税免税期结束后,再获 5 年企业所得税减半优惠,免税上限根据投资额而定(13 个目标行业）。企业所得税免征期增加 3 年(累计最高不超过 8 年),免税上限根据投资额而定。若已获免企业所得税 8 年优惠，则可再获 5 年减半优惠。经济特区的十三个目标行业(1)农业、渔业和相关行业(2)医疗产品制造和公共卫生服务(3)汽车、机械和配件(4)电器和电子(5)陶瓷,金属及材料 产业(6)塑料和纸浆生产(7)公共设施(8)工业园(9)纺织、家纺和皮革(10)珠宝和装饰品(11)家具(12)旅游及相关辅业(13)高附加值服务业经济特区内新增的五个目标行业类别(1)5.2.5 生产建筑材料以及公共设施用预应力 混凝土(2)5.4.15 生产建筑用或者工业用金属结构(3)6.4.2 生产消费品塑料产品，例如:塑料包装等(4)6.6.7 使用纸浆或纸品生产物品之业务,例如:纸箱等(5)7.2.4 工业建筑物或工厂,以及/或者仓库开发业务备注:纳空帕侬府经济特区 根据南部边境投资促进政策享受优惠权益,同时放宽相关行业的条件,可根据经济特区的投资优惠政策的条件执行Related Announcement-Announcement of the Board of Investment No.19/2565:Investment Promotion Measure in Special Border Economic Zones date December 8,2022.-Announcement of the Board of Investment No.10/2567 regarding Amendments to Target Activities in Special Border Economic Zones under the Announcement of the Board of Investment No.19/2565 dated June 28,2024.2025 促进投资手册|This complimentary guide book is not for sale139泰国东部经济走廊(EEC)开发区的投资促进措施旨在进一步促进对泰国的北柳府、春武里府和罗勇府的目标行业投资,推动企业参与泰国的人力资源发展以及技术研发和创新。有意者可根据以下细则申请相应的投资优惠权益。项目属于设立在泰国东部经济走廊(EEC)的目标行业，即具有高新技术并对增强泰国竞争力起重要作用的 A1 、A1、A2、A3 和 A4 类项目。以下类别除外:2025 促进投资手册|This complimentary guide book is not for sale140EECa:东部经济走廊航空城 EECi:东部经济走廊创新区EECd:东部经济走廊数字园 EECmd:东部经济走廊医疗中心 EECg:东部经济走廊基因组学基地EECtp:东部经济走廊罗勇班昌高新区投资促进的准则和条件:1.项目属于设立在泰国东部经济走廊(EEC)的目标行业，即具有高新技术并对增强泰国竞争力起重要作用的 A1 、A1、A2、A3 和 A4 类项目。以下类别除外:-1.1.4 深水捕鱼业 -8.2.3 水域跨国高速通信网络服务业务 -10.9.1 酒店业务 -10.10.2 空运业务 -10.10.3 海运业务 -10.10.4 轨道运输业务 2.项目须设立于北柳府、春武里府或罗勇府EECaEECdEECgEECiEECmd高铁双轨铁路高速公路特殊行业促进专区工业园区或获得投资促进的工业区林查班港口素万那普机场廊曼机场北榄曼谷梭桃邑港口乌塔堡机场玛达普港口罗勇春武里北柳2025 促进投资手册|This complimentary guide book is not for sale141行业类别基本优惠权益额外优惠权益从事人力资源开发/技术研发项目位于指定区域EECi EECd EECa EECmd EECg,EECtp工业园/区A1 类免企业所得税 10-13 年 免企业所得税 2 年 免企业所得税 1 年 免企业所得税 1年A1 和 A2 类免企业所得税 8 年 企业所得税减 半 3 年 企业所得税减半 2 年-A3 和 A4 类免企业所得税 3-5 年 免企业所得税 1年备注:1.如果项目符合发展人力资源、技术研发和位置的要求，可以享受额外减免企业所得税权益。2.如果项目位于东部经济走廊航空城、东部经济走廊创新区、东北经济走廊数字园、东部经济走廊医疗中心、东部经济走廊基因组学基地、东部经济走廊罗勇班昌高新区或其他指定工业园/工业区，可选择其中一种减 免企业所得税的额外权益。3.若项目已享受免企业所得税 8 年,则不得再根据第 35(1)的条款，享受额外的减免企业所得税权益。4.A1 业务类型，享受免企业所得税一共不超过 13 年的权益,A1-A4 业务类型享受免企业所得税不超过 8 年。5.企业所得税减半征收的权益，最高不超过 5 年。人力资源开发的标准:项目必须与泰国教育机构或泰国科技发展机构开展特定形式的合作，例如工学结合、合作教学以及职业技术培训计划,或者投资委认可的泰国科技人才开发方面的合作。须提交职业培训招生合作计划,且招生人数不少于投资项目中全体员 工数量的百分之十或者 40 人,两者取其较低者。技术研发创新的标准:项目必须在技术研发和创新方面进行投资或投入，可以自主研发，也可以聘请国内其他机构进行开发或者与国外机构联合 研发。所投入的经费不少于前 3 年销售总额的 1%，或不少于 2 亿铢，两者取其较低者。符合人力资源开发标准或技术研发创新标准的项目，不应在其他措施下重复申请优惠权益。优惠权益或 者从事人力资源开发/技术研发2025 促进投资手册|This complimentary guide book is not for sale142位于特定区域的项目:1.项目位于针对特定行业的东部特别开发区:-东部经济走廊航空城(EECa)-东部经济走廊创新区(EECi)-东部经济走廊数字园(EECd)-东部经济走廊医疗中心(EECmd)-东部经济走廊基因组学基地(泰国东方大学(邦森校区)）(EECg）-东部经济走廊罗勇班昌高新区(EECtp)2.项目位于北柳府、春武里府和罗勇府的工业园或 BOI 审批通过的工业区 内，按照发展工业区投资促进措施申 请享受额外优惠Related Announcement-Announcement of the Board of Investment No.17/2565:Investment Promotion Measures in the Eastern Special Development Zone(Eastern Economic Corridor:EEC)date December 8,2022.-Announcement of the Board of Investment No.5/2567 Amendments to Investment Promotion Measures in the Eastern Special Development Zone(Eastern Economic Corridor:EEC)date February 7,2024.-Announcement of the Office of the Board of Investment No.Por.2/2568:Activities Not Eligible for Rights and Benefits According to the Announcement of the Board of Investment Announcement No.11/2565,15/2565,17/2565,17/2567,18/2567,19/2567 and 1/2568 date January 31,2025.-Relevant explanations from the office of the Board of Investment.2025 促进投资手册|This complimentary guide book is not for sale143其他经济走廊的投资促进措施(NEC,NeEC,CWEC,SEC)旨在推动目标产业集群发展,鼓励企业参与经济走廊的人力资源开发和技术创新。有意者可根据以下细则申请相应的投资优惠权益。2025 促进投资手册|This complimentary guide book is not for sale144NECNeECCWECSECNECNeECCWECSEC投资促进的条例和条件：1.项目必须位于以下经济走廊:NEC 北部经济走廊,包括：清莱、清迈、南奔和南邦府 NeEC 东北部经济走廊,包括：呵叻府、孔敬府、乌隆和廊开府 CWEC 中部-东部经济走廊,包括:大城府、佛统府、素攀府和北碧府 SEC 南部经济走廊，包括：春蓬府、拉侬府、素拉塔尼和洛坤府2025 促进投资手册|This complimentary guide book is not for sale1452.必须属于经济走廊目标产业集群内A1 A1，A2，A3，和A4类业务NECNeECCWECSEC经济走廊府目标产业具体业务清单和条件以及每个经济走廊的目标产业（英语版本）行业类别基本优惠 权益额外优惠权益从事人力资源开 发/技术研发项目位于指定区域科技园区工业园/区A1 类免企业所得 税 10-13 年 免企业所得 税 2 年 免企业所得税 1 年 免企业所得税 1 年A1 和 A2 类免企业所得税 8 年 企业所得税减 半 3 年 企业所得税减半 2 年-A3 和 A4 类免企业所得税 3-5 年 免企业所得税 1 年优惠权益北部东北部中-东部南部清迈、清莱、南奔、南邦孔敬、呵叻、乌隆、廊开大城、佛统、素攀、北碧拉侬、素拉塔尼、春蓬、洛坤农业产业和食品加工 数字化产业创意产业 旅游业和健康 旅游产业农业产业和食品加工生物产业农业产业和食品加工电器和电子产业农业产业和食品加工生物产业旅游业和健康旅游产业或 者2025 促进投资手册|This complimentary guide book is not for sale146备注:1.如果项目符合发展人力资源、技术研发和位置的要求，可以享受额外减免企业所得税权益。2.如果项目位于科技园区或工业园/区，可选择其中一种减免企业所得税的额外权益。3.若项目已享受免企业所得税 8 年，则不得再根据第 35(1)的条款，享受额外的减免企业所得税权益。4.A1 业务类型,享受免企业所得税一共不超过 13 年的权益,A1-A4 业务类型享受免企业所得税不超过 8 年。5.企业所得税减半征收的权益，最高不超过 5 年。人力资源开发的标准:项目必须与泰国教育机构或泰国科技发展机构开展特定形式的合作，例如工学结合、合作教学以及职业技术培训计划，或者投资委认可的泰国科技人才开发方面的合作。须提交职业培训招生合作计划,且招生人数不少于投资项目中全体员 工数量的百分之十或者 40 人，两者取其较低者。技术研发创新的标准:项目必须在技术研发和创新方面进行投资或投入，可以自主研发，也可以聘请国内其他机构进行开发或者与国外机构联合 研发。所投入的经费不少于前 3 年销售总额的 1%，或不少于 2 亿铢，两者取其较低者。符合人力资源开发标准或技术研发创新标准的项目，不应在其他措施下重复申请优惠权益。特定区域的概念:1.如果项目位于投资委审批通过的科技园区,根据发展科技园区投资促进措施申请享受相应的优惠权益。2.如果项目位于经济走廊的工业园或投资委审批通过的工业区，根据发展工业园区投资促进措施申请享受 额外优惠权益。Related Announcement-Announcement of the Board of Investment No.18/2565:Investment Promotion Measure in the Economic Corridor date December 8,2022.-Announcement of the Board of Investment No.22/2565:Investment Promotion Measure in Areas as Science and Technology Parks date December 8,2022.投资委审批通过的科技园详细情况见(英文版本)2025 促进投资手册|This complimentary guide book is not for sale147向智慧与可持续性产业升级的投资促进措施(Smart and Sustainable Industry)旨在加速向智慧与可持续性产业转型，促进泰国制造业和服务业向产业 4.0 方向发展。有意者可根据以下细则申请相应的投资优惠权 益:2025 促进投资手册|This complimentary guide book is not for sale1481.提高在运营项目的效率措施本措施适用于 1.在运营的项目，无论是否已享受投资促进优惠权益,在申请提交时其经营业务需属于投资促进的范畴,某 些投资委认定的不属于本措施范畴内的投资项目除外。2.在运营的BOI项目若要申请该项措施的优惠权益,必须是企业所得税免税权益已到期或未曾享受企业所得 税免税权益。3.为提高生产效率而投入的资金不低于100万泰铢,不包括土地价格和流动资金。产业优化包括机器设备和自动化系统节能减排,使用替代能源,减少对环境的影响采用国际标准,例如:GAP,FSC，PEFCs,ISO 22000数字技术工业 4.0智能 可持续2025 促进投资手册|This complimentary guide book is not for sale1491.1 更新机器设备和自动化系统以提高效率的措施申请者须根据规定提交用于机器设备升级或更新的投资规划。1.在现有生产线/服务中使用自动化设备系统,以达到提高生产效率的目标,项目成果需满足规定的指标。按照上述情况申请优惠权益的项目,不包括以下业务类型:-2.2.2.2 康复中心业务-3.6 普通汽车组装业务-3.7 生产摩托车的业务（排量低于 248 cc的摩托车除外）-3.8 生产电动汽车业务：纯电动汽车 Battery Electric Vehicle(BEV)、插电式混合动力电动汽车 Plug-in Hybrid Electric Vehicle(PHEV)、混合动力电动汽车 Hybrid Electric Vehicle(HEV)以及纯电动汽车平台业务(BEV Platform)-5.2.4.2 生产水泥-5.4.10 金属切割-8.3.3 联合工作空间业务(Co-working Space)-10.1.1 辅助投资与贸易业务(Trade and Investment Support Office:TISO)-10.1.2 国际商务中心(International Business Center)-10.1.3 原材料、零部件国际采购中心(International Procurement Office:IPO)(行业类别前数字字体不一致，大小不一致，需调整)2.升级或替换非自动化机器设备 2.1 引进现代化非自动化机器设备(包括数字化非自动化设备)，以提高生产效能或管理效率，且项目 成果须满足规定的指标。2.2 用新一代设备或技术替换现有生产线上的设备和技术，且项目成果须满足规定的指标。2.3 更新升级机器设备以提高产品质量 按照上述情况申请优惠权益的项目，不包括以下业务类型:-(3.7)生产摩托车的业务（排量低于 248 cc的摩托车除外）-(3.8)生产电动汽车业务：纯电动汽车 Battery Electric Vehicle(BEV)、插电式混合动力电动汽车 Plug-in Hybrid Electric Vehicle(PHEV)、混合动力电动汽车 Hybrid Electric Vehicle(HEV)以及纯 电动汽车平台业务(BEV Platform)-根据本措施正在递交申请的 B 类业务2025 促进投资手册|This complimentary guide book is not for sale150投资金额/支出全额 计算减半 计算1.用于机器设备的投资或支出 2.用于软件、程序或信息技术方面的投资或支出，使用/租赁云服务或数据中心 2.1 与机器设备配套的软件、程序或信息技术，用于控制、监督或管理 生 产流程 2.2 使用人工智能，机器学习或采用大数据和数据分析 2.3 用于公司管理的软件、程序或信息技术 在泰国研制开发并得到相关机构认证的软件、程序或信息技术 在泰国研制开发但未得到相关机构认证，或者在国外研发的软 件、程序或信息技术 2.4 使用或者租赁云服务或数据中心 泰国境内 泰国境外更新机器设备所投入资金的计算方法优惠权益:1.免机器设备进口税。2.按上述情况,已运营项目可享受免缴企业所得税 3 年,企业所得税免税上限为更新机器设备所投入资金的 50%(不包括土地和流动资金)。如果用于产线或服务的自动化设备系统来自于泰国或者对泰国自动化产业 发展具有 推动作用，且不低于设备更新价值的 30%，则免税上限将提高到更新机器设备所投入资金的 100%(不包括土地 资金和流动资金)。3.免企业所得税的期限从投资促进证颁发后项目产生收入之日起计算，且证书颁发之日起 3 年内，项目须开始 运 营。2025 促进投资手册|This complimentary guide book is not for sale1511.2 应用数字技术提高效率的投资促进措施申请者须按照委员会的要求,提交应用数字技术的项目计划书,旨在通过以下任一举措提高生产或服务效率:(1)采用软件、程序或信息系统，对组织内部、外部以及内外部进行系统化整合与连接，须至少具备 3 项 数据连接功能用于资源管理，提高生产或服务效率。(2)运用人工智能(AI)、机器学习(Machine Learning)、利用大数据(Big Data)或数据分析 (Data Analytics)。(3)使用软件、程序或信息系统将企业系统与政府部门的线上系统进行连接，且须得到投资委认可，例如:国家电子支付系统(National E-Payment)等。上述第 1 种和第 3 种情况下,须使用经过泰国有关机构认证的由泰国企业开发或改进的软件、程序或 信息系统。按照上述情况申请优惠权益的项目，不包括以下业务类型:-1.3.2.1 从事现代农机设备和现代农业系统的生产或服务的业务，且在项目中具备自主系统软件或平台 设计和机器设备生产环节-1.3.2.2 从事现代农机设备和现代农业系统的生产或服务的业务，且在项目中具备自主系统或平台设计-1.3.2.3 现代农业系统服务业务-1.4.6 数字化农产品贸易中心业务-2.2.2.2 康复中心业务-3.6 普通汽车组装业务-3.7 生产摩托车的业务（排量低于 248 cc的摩托车除外）-3.8 生产电动汽车业务：纯电动汽车 Battery Electric Vehicle(BEV)、插电式混合动力电动汽车 Plug-in Hybrid Electric Vehicle(PHEV)、混合动力电动汽车 Hybrid Electric Vehicle(HEV)以及纯 电动汽车平台业务(BEV Platform)-3.18.2.3 与卫星和地面站相关的系统或者软件的设计和开发业务-3.21.2 生产制造和/或维修模拟仿真作战训练系统及其零部件的业务-5.2.4.2 生产水泥-5.4.10 金属切割-7.2.2 智慧工业园或者工业区-8.1.1 软件、数字平台或者数字内容开发业务。-8.1.2 为提供数字内容服务而改善现有软件、软件平台的业务。-8.2.1 数据中心-8.2.2 云服务业务(Cloud Service)-8.3.3 联合工作空间业务(Co-working Space)-8.4.1 智慧城市区域开发业务-8.4.2 智慧城市系统开发业务-10.1.1 辅助投资与贸易业务(Trade and Investment Support Office:TISO)-10.1.2 国际商务中心(International Business Center)-10.1.3 原材料、零部件国际采购中心(International Procurement Office:IPO)-10.11.1 商品智慧配送中心2025 促进投资手册|This complimentary guide book is not for sale152数字技术应用方式投资金额/支出全额计算减半计 算采用软件、程序或信息系统,对组 织内部、外部以及内外部进行系 统化 整合与连接 使用软件、程序或信息系统将企业 系统与政府部门的线上系统进行连 接,且须得到投资委认可,例如:国 家 电子支付系统 (National E-Payment)等1.购买由以下机构开发或改进的软件、程序或信息系统的投资/支出-经相关机构认证的泰国企业-未经相关机构认证的泰国企业/国外企业2.云服务或数据中心的租赁/使用费-泰国境内-泰国境外 运用人工智能(AI)、机器学习(Machine Learning)、利用大数 据(Big Data)或数据分析(Data Analytics)1.用于以下技术应用的投资或费用支出:-人工智能(AI)-机器学习(Machine Learning)-大数据(Big Data)/数据分析 (Data Analytics)2.云服务或数据中心的租赁/使用费-泰国国内-泰国国外应用数字技术提高效率所投入资金的计算方法优惠权益:1.已运营项目可享受免缴企业所得税 3 年，企业所得税免税上限为更新机器设备所投入资金的 50%(不包括 土地和流动资金)。2.免企业所得税的期限从投资促进证颁发后项目产生收入之日起计算,且证书颁发之日起 3 年内项目须开始运 营。2025 促进投资手册|This complimentary guide book is not for sale1531.3 升级至工业 4.0 以提高生产效率的投资促进措施 申请者须提交获得泰国国家科技发展委员会认可的投资规划，符合工业 4.0 要求，提高生产或服 务效率。项目须通过更新现有生产或服务流程所需的机器设备，满足工业 4.0 转型的标准:-自动化和网络技术 -智慧运营与数据分析 -在生产和企业管理中应用数字技术按照上述情况申请优惠权益的项目，不包括以下业务类型:-2.2.2.2 康复中心业务 -3.6 普通汽车组装业务 -3.7 生产摩托车的业务(排量低于 248 cc 的摩托车除外)-3.8 生产电动汽车业务:纯电动汽车 Battery Electric Vehicle(BEV)、插电式混合动力电动汽车 Plug-in Hybrid Electric Vehicle(PHEV)、混合动力电动汽车 Hybrid Electric Vehicle(HEV)以及纯电动汽车平台业务(BEV Platform)-5.2.4.2 生产水泥 -5.4.10 金属切割 -8.3.3 联合工作空间业务(Co-working Space)-10.1.1 辅助投资与贸易业务(Trade and Investment Support Office:TISO)-10.1.2 国际商务中心(International Business Center)-10.1.3 原材料、零部件国际采购中心(International Procurement Office:IPO)2025 促进投资手册|This complimentary guide book is not for sale154投资金额/支出全额计 算减半计 算1.用于机器设备的投资或支出 2.用于软件、程序或信息技术方面的投资或支出，使用/租赁云服务或数据中心 2.1 与机器设备配套的软件、程序或信息技术，用于控制、监督或管理生 产流程 2.2 使用人工智能，机器学习或大数据和数据分析 2.3 用于公司管理的软件、程序或信息技术 在泰国研制开发并得到相关机构认证的软件、程序或信息技术 在泰国研制开发但未得到相关机构认证，或者在国外研发的软件、程序或信息技术 2.4 使用或者租赁云服务或数据中心 泰国境内 泰国境外更新机器设备以实现工业 4.0 所投入资金的计算方法优惠权益:1.免机器设备进口税。2.已运营项目可享受免缴企业所得税 3 年，企业所得税免税上限为更新机器设备所投入资金的 100%(不包括土地和流动资金)。3.免企业所得税的期限从投资促进证颁发后项目产生收入之日起计算,且证书颁发之日起 3 年内项目须开始运 营。2025 促进投资手册|This complimentary guide book is not for sale1551.4 通过节能、使用替代能源及减少对环境的影响提高生产效率的投资促进措施申请者须提交用于机器设备更新升级的投资计划，以达到节能、使用替代能源、或减少对环境的影响的目 标。可按照以下规定中的任何一项执行:1.投资于使用先进技术的机器设备，使之达到规定的节能比例要求。2.投资于可使用替代能源的机器设备，并且替代能源在总体能源使用的比例达到规定要求。3.投资于机器升级换代，以减少对环境的影响，例如减少废弃物排放，以达到规定的标准。4.投资于机械设备更新，以通过降低温室气体减少对环境的影响。项目的温室气体排放量须达到规定的 比例要求，并必须在泰国温室效应气体管理机构(大众机构)注册且获得认证。按照上述情况申请优惠权益的项目，不包括以下业务类型:-2.2.2.2 康复中心业务-5.2.4.2 生产水泥*-5.4.10 金属切割-8.3.3 联合工作空间业务(Co-working Space)-10.1.1 辅助投资与贸易业务(Trade and Investment Support Office:TISO)-10.1.2 国际商务中心(International Business Center)-10.1.3 原材料、零部件国际采购中心(International Procurement Office:IPO)*5.2.4.2 类业务仅可申请通过更新机器设备，以通过降低温室气体减少对环境的影响优惠权益:1.免机器设备进口税。2.已运营项目可享受免缴企业所得税 3 年，企业所得税免税上限为更新机器设备所投入资金的 100%(不包括 土地和流动资 金)。3.免企业所得税的期限从投资促进证颁发后项目产生收入之日起计算，且证书颁发之日起 3 年内项目须开始运 营。2025 促进投资手册|This compl

2025-05-19 172页 5星级

宝巨证券金融集团：2025第二季度全球投资指引- DeepSeek崛起改写投资格局（24页）.pdf

2001Founded in成立于20 Average years of员工平均经验年数US$10MAverage net worth per customer客户平均资产净值Asset Management资产管理Insurance 保险Securities证劵Immigration移民Wealth Management 财富管理Fund 基金Offshore Family Trust离岸家族信托Credit Services 信贷服务寶鉅證券金融集團成立于2001年，是亚洲领先的综合金融机构。我们在香港、新加坡和台湾均设有办事处，足迹遍布全球。我们的主要业务包括资产管理、证券、保险、财富管理、离岸家族信托、移民和信贷服务等。集团及旗下公司领有各地监管机构发出之牌照或资格，包括香港证券及期货事务监察委员会(SFC)、香港联合交易所有限公司(HKEX)、香港专业保险经纪协会(PIBA)及新加坡金融管理局(MAS)等。这些年来，寶鉅服务数千个高净值客户(个人、企业家、企业、家庭、机构)，客户平均净资产超过1,000 万美元。PC Securities Financial Group(PCSFG)is a leading Asia financial group founded in 2001.We have global offices which are located in Hong Kong,Singapore and Taiwan.Our core businesses include Asset Management,Securities,Insurance,Wealth Management,Offshore Family Trust,Immigration and Credit Services,etc.PCSFG and our subsidiaries have regulatory licenses or qualifications gained by Hong Kong Securities Futures&Commission,Hong Kong Stock Exchange,Professional Insurance Brokers Association and Monetary Authority of Singapore.During the years,PCSFG served few thousands of high net worth individuals and entrepreneurs,corporate,families and institutional clients with average net worth over US$10 .hk852-31608885852-.hkRed Note 小红书Facebook2前言上季市场表现上季强弱市场短评本季投资主题 DeepSeek 崛起改写投资格局季度市场展望本季投资组合建议市场概况产业趋势与展望商品趋势与展望货币趋势与展望寶鉅證券金融集團的多元投资工具新资本投资者入境计划P.3P.4P.4P.5-P.6P.7P.7P.8P.9P.10P.11-P.14P.11P.11P.12P12P.13P.13P.14P.14P.15P.16P.17-P.18P.19-P.20P.21-P.22 抢得先机投资组合 攻守兼备投资组合 稳中求胜投资组合 美国股市 欧洲市场 日本股市 中国股市 北亚市场 东南亚市场 其他新兴市场 债券市场目录3 32025年第一季度，全球资本市场格局出现明显分化，非美市场强势跑赢美股，市场主轴从“美国例外论”逐渐转向“全球多元机遇”。美国股市在美国政府宣布新一轮关税措施的压力下出现明显调整，而中港股市表现优异，展现出资金加速寻求全球再配置的趋势。中国市场方面，政策支持与产业动能同步回暖，当中以人工智能领域最为亮眼。随着国内大模型如DeepSeek技术日趋成熟，逐步逼近国际水准，带动相关科技巨头如腾讯、阿里巴巴等获得资金明显加持，市场情绪显著提振。我们认为，AI作为新一轮产业升级与经济结构转型的核心引擎，正日益成为推动中国股市中长期表现的关键驱动力。展望第二季度，随着全球通胀压力逐步缓解，主要央行的政策取向趋于明朗。美联储年内启动降息的预期不断升温，而欧洲与亚洲部分经济体已提前进入宽松周期，整体流动性环境有望持续改善。我们建议投资者把握当前机遇，关注结构性增长主题，特别是人工智能相关产业链，同时适度增配亚洲股票及高品质债券，以捕捉政策利好与资金轮动带来的优质投资机会。作为您的私人专业财富管理顾问，我们致力于不断为客户创造价值的使命。我们旨在通过提供可持续和稳定的回报来保护客户的财富，为客户实现我们的核心使命目标。我们谨慎勤勉的构建资产配置并实施我们的投资策略，在诡谲多变的金融市场局势中为您的财富保驾护航。前言4 4强势市场：香港、铜弱势市场：日本、美元2025年第一季度，港股(尤其H股)表现强劲，受益于中国刺激政策预期及DeepSeek(深度求索)的AI技术突破引发了香港及内地科技股的反弹。2025年1月发布的DeepSeek-R1模型以极低开发成本实现与OpenAI的ChatGPT-4o等顶尖模型比肩的性能，震动西方AI生态圈。DeepSeek的快速崛起强化市场对中国科技潜力的信心，吸引外资重新配置相关科技板块。另外，铜价在2025年第一季度也表现强劲，主因为全球买家恐慌性采购，加速在美国新政府实施关税前向美国进口。此轮价格上涨主要由关税政策所创造的套利窗口驱动，而非实际需求改善。尽管这种提前采购潮推动铜价攀升至数月高点，但也为关税落地后的价格急跌埋下伏笔。第一季度日股波动性显著上升，最终在全球贸易摩擦升级中大幅下挫。美政府对进口汽车加征25%关税的举措，不仅直接冲击市场情绪，更引发对后续可能追加贸易关税的担忧。在此背景下，依赖出口的日本将面临严峻挑战。另外，美元指数第一季度遭遇大幅下跌，创2008年金融危机以来最差年度开局。主因市场对特朗普政府全面关税政策的提前定价：尽管政策于4月初正式公布，但一季度已引发美元抛售潮。反常的是，关税通过抑制进口需求支撑美元，但此次美元走弱叠加美股美债遭抛售，表明外资或因美国保护主义政策抛售美元资产。这或预示着美元的传统避险地位正减弱。上季市场表现上季强弱市场短评全球股市商品市场主要汇市产业类股-20%-15%-10%-5%0%5%非核心消费资讯科技制造不动产金融公用事业民生消费健护能源5 5图 1：DeepSeek 推出后，恒生指数表现大幅领先全球股市资料来源：彭博本季投资主题 DeepSeek 崛起改写投资格局图 2：摩根士丹利对中港股市的最新评级资料来源：摩根士丹利DeepSeek-R1震撼登场：低成本模型改写AI投资格局中国科技股能否借AI浪潮彻底扭转市场预期？1月20日，位于杭州的DeepSeek（深度求索）公司毫无征兆地推出了其首个旗舰模型DeepSeek-R1。据悉，该公司声称其大型语言模型的训练成本仅为600万美元，远低于OpenAI的GPT-4的1亿美元，且所需计算资源仅为同类模型的十分之一。DeepSeek-R1的推出不仅引发了技术层面的讨论，也撼动了全球投资者对人工智能领域的传统投资逻辑。许多投资者开始重新评估美国相关公司的估值，资金逐渐流向相对便宜的中港股市。自DeepSeek公布以来，港股表现强劲。截至3月31日，恒生指数和恒生科技指数分别累计上涨15.36%和19.87%，表现远超多个全球主要股市。DeepSeek的面世对中国科技市场带来了深远影响，其核心技术能力（如长上下文理解、复杂任务处理等）追赶国际领先水平（如OpenAI、谷歌）。这一突破不仅增强了投资者对中国科技企业创新能力的信心，还推动了整体科技板块的估值回升。更值得注意的是，DeepSeek的成功标志着中国科技创新的复苏，并有效改善了市场对内地科技企业的看法。过去几年内地科技股因监管风波而陷入低迷，投资者信心一度受挫。然而，AI技术的突破重新激发了市场对内地企业竞争力的关注，并为修复估值空间提供了契机。同时，这也可能吸引更多资金流入港股市场，为中港股市注入新的活力。市场信心的回暖已在多方面有所体现。首先，自DeepSeek发布以来，资金明显重新配置至科技板块，恒生指数累计上涨15%，显著跑赢大盘。其次，外资机构对中国科技股的评级也纷纷上调。以摩根士丹利为例，其最新报告将香港股市评级由“低配”(Underweight)上调至“平配”(EqualWeight)，并将恒生指数及恒生国企指数2025年底的目标分别上调至24,000点及8,600点。因此，我们建议投资者积极把握中国AI浪潮所带来的投资机遇，中港股市极有可能迎来新一轮的牛市行情。6 6有什么投资策略可切入AI主题？若投资者持续看好中国AI产业的长线发展，我们建议可采用“核心 卫星”配置策略：核心：聚焦行业龙头与平台型公司为核心仓位，稳定分享AI浪潮带来的中长期红利卫星：布局具备高成长潜力、处于爆发前夕的企业为卫星仓位，把握结构性机会与爆发式成长空间逢低分批建仓，持有周期建议1年以上卫星仓位设置10%-15%止损线若美国芯片管制升级，优先减仓半导体标的图 3：DeepSeek 概念科技股图 4：中长期配置策略资料来源：寶鉅證券资料来源：寶鉅證券本季投资主题 DeepSeek 崛起改写投资格局有什么值得关注的DeepSeek概念科技股？“DeepSeek概念股”是指可能因人工智能技术发展而受益的上市公司。这些企业可能直接参与DeepSeek的合作，或因其业务涵盖AI算力、大模型应用及半导体供应链等核心领域，而被市场视为有望随人工智能的成长而获益。在众多潜在受益者中，人工智能的崛起已对它们的业务产生多维度影响，尤其中国国内互联网巨头值得关注：股票代码公司名称建议持仓比重股票代码公司名称建议持仓比重0700.HK腾讯控股2081.HK中芯国际888.HK阿里巴巴2047.HK华虹半导体688.HK百度集团1598.HK万国数据6(00.HK盈富基金1520.HK商汤科技5%核心仓位（70%）卫星仓位（31%）核心仓位（70%）公司代码核心逻辑腾讯控股00700.HK中国AI领域领导者，可整合DeepSeek技术强化游戏、社交及云服务，提升AI应用变现能力。阿里巴巴09988.HK旗下阿里云与通义千问大模型可与DeepSeek协同，优化电商、云计算及AI解决方案。百度集团09888.HK百度文心一言与DeepSeek同属国产大模型第一梯队，AI技术合作或带来协同效应。中芯国际00981.HK国内晶圆代工龙头，AI算力需求推动先进制程芯片（如华为昇腾）代工订单增长。华虹半导体01347.HKAI芯片（如MCU、边缘计算）需求上升，带动成熟制程产能利用率提升。商汤科技00020.HK中国AI视觉龙头，若与DeepSeek在多模态AI领域合作，可强化技术竞争力。万国数据09698.HKAI训练需庞大算力基础设施，数据中心运营商将受益于云服务及AI企业扩张。7 7-2=降低比重；-1=偏低比重；0=持平；1=偏高比重；2=提高比重机会型抢得先机货币型稳中求胜收益型攻守兼备30p0p %季度市场展望本季投资组合建议投资市场/标的-2-10 1 2观点摘要股市美国关税冲击美国，就业与经济双重困境欧洲降息及停火提振经济信心，欧洲股市表现亮眼日本在美国关税冲击下，第二季度日股谨慎看涨中国贸易摩擦升温，第二季度中国股市维持中性展望北亚在美国关税冲击下，第二季度对韩国、香港及台湾股市维持中性展望东南亚在美国关税冲击下，第二季度对东南亚股市维持中性展望其他新兴市场对等关税下的新兴市场，供应链重组与经济稳定难题固定收益投资级债券美联储宽松预期与美国关税政策推动债市升温亚洲债券美联储宽松预期与美国关税政策令亚洲债市吸引力提升不动产相关中国政策刺激房地产，但仍需等待成效天然资源能源欧佩克 自律减产遭遇非欧佩克供应激增与贸易风险，市场前景趋于平衡基本金属供应过剩叠加钢铁需求疲弱，价格短期料持续承压农产品供应充足、生产成本高企与贸易风险交织，第二季度维持中性展望8 830p%抢得先机投资组合收益型机会型9 920%收益型货币型机会型攻守兼备投资组合101030p%收益型货币型稳中求胜投资组合1111市场概况以上资料来源：彭博社,2025/3/31以上资料来源：彭博社,2025/3/31欧元区生产总值（环比）美国贸易赤字历史新高(亿)欧元区利率继续下行美国失业率居高不下美国股市：关税冲击美国，就业与经济双重困境欧洲市场：降息及停火提振经济信心，欧洲股市表现亮眼尽管美国总统特朗普推出了针对中国和其他国家的关税政策，试图通过加征关税推动美国制造业回流并创造更多就业机会，但我们认为这一举措难以有效改善美国的就业形势。首先，关税政策可能引发其他国家的报复性反制措施，例如对美国出口商品加征关税，甚至限制美国企业在当地的投资，从而削弱美国出口竞争力。其次，特朗普近期宣布由马斯克领导的“政府效率部”(DOGE)，并采取措施削减政府部门中的冗余职位与不必要支出。例如，已有17个联邦机构裁减了约6万名员工，而去年同期裁员人数仅为数百人。这些举措虽然旨在提升政府效率，但也可能进一步加剧就业压力。欧洲股市在今年第一季度表现亮眼，这主要得益于欧元区通胀压力的持续缓解，使欧洲央行能够按计划推进降息政策，进一步提振市场信心。上一季度，欧洲央行将主要再融资利率下调50个基点至2.65%，为企业和消费者创造了更宽松的融资环境，推动投资与消费需求增长。此外，经济学家预计欧元区通胀率将在今年内降至2.5%以下。市场普遍预测，欧洲央行年内可能再降息50个基点，以进一步刺激经济增长。虽然欧元区经济增长动能依然偏低，但最新数据显示，2024年第四季度GDP环比增长0.2%，略高于市场预期的0.1%，反映出经济具备一定韧性。目前市场预计今年第一季经济增长可能陷入停滞，主要原因之一是1月份贸易赤字扩大至历史新高，从去年12月的98.1亿美元飙升至131.4亿美元，增幅达34%。这主要是由于企业在关税上调前抢先进口，可能对第一季经济增长造成压力。另一方面，美国最新的消费者信心指已跌破100点的关键水平，显示消费者对未来经济前景感到忧虑，并开始减少非必要支出，这进一步加剧了第一季GDP增长的下行风险。目前，特朗普政府的关税政策能否有效缩减贸易赤字仍有待观察。关税带来的高通胀压力很可能延续，导致以消费为主的美国经济面临消费支出疲软的挑战。因此，我们对美国市场持谨慎评级。除了降息之外，近期另一大利好是俄乌战争有望停火。根据最新消息，乌克兰与俄罗斯两国原则已接受美国提出的30天停火建议。虽然细节仍有待进一步讨论，但若停火协议最终落实，能源与农产品的供应有望恢复化。战争爆发以来，欧洲高度依赖的俄罗斯能源供应受影响，导致天然气随着石油价格大幅上涨，推动欧元区通胀攀升。而一旦停火落实，能源和粮食价格可能会大幅回落，进一步缓解欧洲物价压力，为欧洲央行提供更大的政策操作空间。因此，在货币政策预期、战争预期及通胀压力带来的背景下，欧元区经济GDP有望继续增长，我们仍对下一季度欧洲股市的表现乐观保持看法。2.0%2.5%3.0%3.5%4.0%4.55030045060075022年3月22年9月23年3月23年9月24年3月24年9月25年3月非农就业人数(千)失业率-140-120-100-80-60-40-20022年2月22年8月23年2月23年8月24年2月24年8月25年2月0.00%0.50%1.00%1.50%2.00%2.50%3.00%3.50%4.00%4.50%5.00年9月23年3月23年9月24年3月24年9月25年3月0.6-0.100.100.10.30.20.40.2-0.2-0.100.10.20.30.40.50.60.722年9月22年12月23年3月23年6月23年9月23年12月24年3月24年6月24年9月24年12月(%)1212以上资料来源：彭博社,2025/3/31以上资料来源：彭博社,2025/3/31日本消费者物价指数(同比)中国消费者物价指数(同比)日本经济在2024年第四季度延续扩张3月份制造业活动连续第二个月保持扩张态势日本股市：在美国关税冲击下，第二季度日股谨慎看涨中国股市：贸易摩擦升温，第二季度中国股市维持中性展望2025年2月日本通胀在连续三个月上行后首次放缓，消费者物价指数同比自1月的4.0%回落至3.7%。与此同时，春季劳资谈判推动薪资增长加速，平均加薪幅度达5.4%，创34年最大涨幅，标志着日本正摆脱通缩惯性。受益于收入提升，国内需求走强，继而推动企业营收增长。另一方面，仍具竞争力的日元汇率则继续支撑出口。然而，特朗普政府对进口汽车加征25%关税，并对包括日本在内的大多数国家的进口商品实施10%的基准关税，预计将对日本经济构成不小压力。尽管通胀仍超目标，但在全球经济衰退隐忧下，预计日本央行将下调经济增长预期并推迟加息。2025年3月初，中国政府重申了全年5%左右的国内生产总值增长目标，表明其将通过强有力的货币和财政政策来实现这一目标。全国人大批准提高财政赤字率(从上年的3%上调至4%)以支撑基建等支出。同时，中国人民银行转向宽松政策导向，将通胀目标从3%下调至2%，以应对持续低通胀及推动经济复苏。值得关注的是，2025年2月中国消费者物价指数同比下降0.7%，为上年1月以来首次转负，加剧市场对降息、降准等宽松措施出台以应对通缩压力的预期。简而言之，中国政府正通过强有力的宽松政策应对增长风险，历史经验显示，此类举措通常对股市情绪起到托底作用。2024年第四季度日本经济延续扩张，年化国内生产总值增长率从第三季度的1.2%加速至2.2%。增长动能主要源于净出口大幅增长，叠加私人消费坚挺、企业以及政府支出增加。日企基本面强化进一步巩固乐观预期：企业盈利能力提升、持续推进的公司治理改革、积极的股票回购以及资本纪律改善，共同推高了股东回报并重新吸引了海外资本对日本股市的关注。尽管美国关税政策等地缘因素构成潜在逆风，但扎实的内需经济动能与企业改革成效，料将支撑日股维持上行轨迹。综上，本季度维持对日股谨慎看涨的立场。2025年3月中国制造业采购经理人指数录得50.5，连续第二个月处于扩张区间。然而，急剧升级的贸易紧张局势对经济前景构成显著压力。4月初，美国将针对中国进口商品的关税税率提升至145%，远超市场预期的激进举措引发中国股市负面反应。作为回应，中国宣布对所有美国进口商品加征125%的报复性关税，并对稀土元素实施出口限制，从而制约了武器、电子产品和消费品中所需关键矿物的供应。尽管政策支持与坚定实现增长目标的表态或为市场情绪提供稳定底线，但外部地缘政治环境仍构成难以量化的重大下行风险。综合多空因素博弈，本季度对中国股市维持中性展望。0.0%1.0%2.0%3.0%4.0%5.0年2月22年8月23年2月23年8月24年2月24年8月25年2月-1.0%-0.5%0.0%0.5%1.0%1.5%2.0%2.5%3.0年2月22年8月23年2月23年8月24年2月24年8月25年2月45.050.055.022年3月22年9月23年3月23年9月24年3月24年9月25年3月扩张领域收缩领域-2.0%-1.0%0.0%1.0%2.0%3.0$年1季24年2季24年3季24年4季1313以上资料来源：彭博社,2025/3/31以上资料来源：彭博社,2025/3/31东盟制造业采购经理人指数美元回落将有利于东南亚股市韩台电子相关出口(百万美元)香港境内生产总值年增率（%）韩国高度依赖国际贸易的特性使其在关税升级中尤为脆弱。特朗普宣布对韩商品加征10%基准关税后，韩方表态倾向协商而非报复性措施应对。汽车、半导体、电子等核心出口行业将遭受双重冲击：直接面向美国的出口面临关税成本抬升，而在越南等区域制造枢纽(韩企重要布局地)生产的组件被加征关税则构成间接打击。货币政策方面，韩国央行1月暂停加息后，于2月重启宽松，降息25个基点至2.75%。台湾同样面临10%基准关税，但也选择不采取报复措施。台湾政府反提议对美商品实行零关税基准，并承诺消除贸易壁垒，同时表示台企业将扩大在美投资。另外，面对经济不确定性上升与通胀放缓，台湾央行维持基准利率于2.00%不变。尽管AI革命带来的芯片需求有望为两地经济提供支撑，但在贸易政策明朗化前，对韩台风险资产仍需保持谨慎态度。2025年3月，标普全球东盟制造业采购经理人指数从2月的51.5回落至50.8。尽管制造业景气连续第15个月改善(历史同期表现仍属强劲)，但扩张速度较上月放缓。产出与新订单均保持稳健增长，本土工厂新订单的持续增量部分抵消了海外新业务的持续萎缩。此外，采购活动连续第五个月上升，增速虽有所放缓，但从历史维度看仍处于高位。另外，东盟制造商对未来12个月生产前景保持强烈乐观，信心水平与2月的近期高点大致持平。与此同时，东盟多国失业率已回落至疫情前低位。旅游业也显现复苏迹象：以泰国为例，中欧游客回流推动其支柱产业旅游业的回暖，进一步带动服务业就业与消费。2024年第四季度香港境内生产总值同比增长加速至2.4%(第三季度为1.8%)，主要受服务出口增长提速及政府消费扩张驱动。股市方面，恒生指数今年开局强劲，一季度涨幅显著，市场乐观情绪源于中国经济刺激政策加码与深度求索的AI技术突破引发了香港及内地科技股的反弹。然而，抵消这些积极因素的是地缘政治和全球贸易政策带来的显著风险。香港身处中美贸易战夹缝：美国新近针对中国及亚洲供应链的关税措施虽未直接覆盖香港，但通过贸易网络传导间接拖累经济前景。尽管香港政府强烈反对相关举措，但仍坚持自由贸易港定位，明确表示不会跟随北京对美实施报复性关税。通胀方面维持温和，2月综合消费物价指数同比上涨1.4%，连续五个月处于2%以下水平。随着疫情影响消退，该地区整体回归复苏轨道，强劲的消费支出与投资为东南亚经济提供了有力支撑。然而，中美贸易紧张升级及其溢出效应正打压东盟的前景。4月初，美国将关税行动升级，对包括东盟成员国在内的多数国家进口商品加征10%基准关税。尽管多数东盟国家受到的冲击显著，但它们倾向于通过谈判协商而非采取报复性措施应对。此外，全球贸易争端期间，新兴市场的投资者情绪往往高度波动，3月下旬美国关税政策公布后东盟市场已现资本外流。如果全球避险情绪升温(因贸易战或美联储政策不确定性)，东南亚股市可能承压。经过综合考量内需韧性与外部风险，维持对东南亚股市中性展望。北亚：在美国关税冲击下，第二季度对韩国、香港及台湾股市维持中性展望东南亚：在美国关税冲击下，第二季度对东南亚股市维持中性展望05,00010,00015,00020,00025,00002,0004,0006,0008,00010,00012,00014,00016,00015年3月17年3月19年3月21年3月23年3月25年3月韩国出口-半导体（左轴）台湾出口-电子（右轴）45.050.055.023年3月23年9月24年3月24年9月25年3月扩张领域收缩领域400600800859510511520年3月21年3月22年3月23年3月24年3月25年3月美元指数MSCI东南亚指数-3.6-9.3-9.4-4.1-3.68.27.65.54.7-3.9-1.2-4.6-4.22.71.54.14.32.73.31.82.4-10.0-6.0-2.02.06.010.019年12月20年6月20年12月21年6月21年12月22年6月22年12月23年6月23年12月24年6月24年12月(%)1414以上资料来源：彭博社,2025/3/31以上资料来源：彭博社,2025/3/31MSCI新兴市场指数 vs MSCI世界指数长期收益率继续下行新兴市场央行议息结果亚洲债券指数（按美元计）7.79%-8.15%2.41%6.02%-0.41%-2.14%-4.81%7.65%-3.94%-10.00%-5.00%0.00%5.00.00$年3季24年4季25年1季MSCI新兴国家指数MSCI世界指数美元指数国家近期利率变动幅度最新利率減息？印尼-25 bp5.75%印度-25 bp6.25%墨西哥-100 bp9.00%巴西 200 bp14.25%土耳其-500 bp42.50019020021022023024022年9月23年3月23年9月24年3月24年9月25年3月0.01.02.03.04.05.06.01个月3个月6个月1年2年3年5年7年10年20年30年(%)25年3月24年12月早前，美国宣布主要贸易国征收高额关税，从而让一些新兴市场能够取代这些国家的市场份额，刺激股市于今年第一季造好。但近期美国宣布对所有国家统一征收“对等关税”，使得新兴市场也面临高额关税。由于它们通常是全球供应链的重要一环，例如东南亚负责电子零件、汽车零部件的制造与组装。现时，美国大规模提高关税，可能让跨国企业重新考虑生产基地，甚至直接转向美国本土生产，影响这些国家的出口业。因此，当全球贸易环境不确定性升高，投资人往往撤出新兴市场，减少外来直接投资到新兴市场。这可能导致新兴市场货币贬值、外资撤离，进而冲击当地股市与经济稳定。近期，美国国债市场表现强劲，主要受到美联储降息预期及关税政策的共同推动。截至目前，美联储已累计降息100个基点，并预期将在2025至2027年间进一步调降利率。此外，美国政府对多国商品加征关税，引发市场对全球经济成长放缓的担忧，避险情绪升温，进一步推动资金流入美国国债市场。其中，长期国债的需求显著上升，带动债券价格上涨、收益率下滑，10年期美国国债收益率近期已降至4.15%。尽管关税措施可能推升通膨压力，进而影响美联储后续的降息节奏，市场整体仍倾向认为，货币政策宽松及避险需求将持续支撑美债表现。因此，市场资金持续加码债券配置，带动美债市场维持多头格局。新兴市场面临多重挑战，包括全球贸易政策变化以及央行货币政策调整。这些国家不仅受到关税压力的影响，还可能因关税导致更严重的通胀问题。为抑制通胀，它们可能需维持高利率甚至进一步加息，但这可能短期内抑制经济增长。此外，即使美联储开始降息，新兴国家的货币仍持续贬值(如土耳其)，反映出市场对这些国家经济稳定性的担忧。由此可见，新兴市场的经济前景将在很大程度上依赖于全球经济环境的变化。为了维持经济稳定与增长，这些国家需要在抑制通胀与促进投资之间取得平衡，以提升市场竞争力和吸引外资，从而降低对外部环境变动的脆弱性。另外，亚洲债券市场持续改善，主要受到亚洲央行货币政策转向的推动。随着美联储启动降息周期，亚洲货币贬值压力减轻，为各国央行提供更大降息空间。例如，南韩央行自去年第四季开始降息，累计幅度达75个基点，而印尼与印度央行则释放政策宽松信号，以维持经济增长动能。受美国降息影响，市场资金加速流入亚洲债券市场，进一步提升该地区债券的吸引力。然而，亚洲各国的货币政策仍存在分化。中国内地与台湾采取较为谨慎的态度；日本则进入升息周期，与美联储政策方向相反。整体而言，亚洲央行正在根据自身经济状况调整政策，区内资本流动趋势也将随之变化。其他新兴市场：对等关税下的新兴市场，供应链重组与经济稳定难题债券市场：美联储宽松预期与关税政策推动债市升温，亚洲债市吸引力提升1515S&P500 医疗保健类股指数走势S&P500 金融类股指数走势S&P500 科技类股指数走势S&P500 能源类股指数走势金融 在基本面稳健与贸易风险交织下维持中性展望美国标普500金融指数在2025年第一季度上涨3.11%。第二季度，银行业面临多空因素交织。2024年末，美国银行业因强劲盈利水平、稳健资产负债表及净息差走阔而受益。此等利好延续至2025年第一季度，不良贷款率维持在低位及盈利保持韧性。然而，宏观经济逆风不容忽视。4月初，特朗普宣布全面加征关税(对大多数国家征收10%的基准关税)，引发市场对贸易战拖累经济的担忧，叠加衰退预期与信用风险升温，美银行股跌至数月低点。此外，关税不确定性令企业扩张计划暂缓，投行业务佣金与交易活动承压。尽管银行业资本充足，且放松监管等政策缓冲下行空间，但贸易政策引发的经济不确定性限制短期上行潜力。综上，本季度维持美银行业中性展望。美国标普500能源股指数在2025年第一季度上涨9.30%。尽管2025年初大宗商品价格相对稳定支撑油气公司维持强劲现金流，但4月初美中贸易冲突升级加剧衰退担忧，拖累能源需求预期，导致原油价格显著下挫。纵然面临市场短期波动，美国能源企业依旧值得投资者重点聚焦。能源政策已成为特朗普政府的战略基石：近期举措包括设立国家能源主导委员会以释放美国能源潜力，同时退出巴黎气候协定并宣布国家能源紧急状态加速国内能源项目审批。尽管地缘政治紧张局势可能令市场持续震荡，但其也为有意布局基本面强劲的美国能源企业的投资者创造了入场良机。医疗保健 关税忧虑与贸易摩擦施压，第二季度美股医疗板块展望偏空美国标普500医疗保健股指数在2025年第一季度上涨6.08%。经历2024年跑输大盘后，医疗股在经济不确定性加剧背景下因其避险属性重获资金青睐，成为标普500表现最佳板块之一，凸显其在经济增长担忧升温时，医疗需求稳定、现金流强劲的防御性吸引力。然而，近期特朗普释放的政策信号构成重大风险：拟议的药品高额关税及限制药品进口措施(旨在推动本土生产)可能推高美国医疗系统的成本并加剧药品短缺压力。此外，在中美贸易战升级背景下，美国对中国医药原料的高度依赖带来额外的供应链风险。综合考量上述逆风，本季度对美股医疗保健板块持看跌观点。能源 特朗普 2.0 的政策利好美国能源业，维持谨慎看涨科技 估值吸引力与 AI 势能共振，维持谨慎看涨展望美国标普500科技类股指数在2025年第一季度下跌12.79%。大型科技股受避险情绪影响遭高位抛售。在经济不确定性及中国科技企业冲击美国全球AI领导地位的背景下，市场波动预计将延续。然而，科技板块长期基本面依然稳固：云计算渗透、AI革命与数字化转型构成核心驱动力。值得关注的是，深度求索推出的高性价比开源AI模型有望加速技术创新并拓宽应用场景。通过提升硬件利用效率、降低算力需求，该模型有效削减软件开发商投入成本，从而加速AI在B端与C端的融合进程。当前美国科技企业的估值处于低位，叠加在AI技术变现上的强大竞争优势，对投资者而言是值得关注的机遇。综上，维持对美科技股谨慎看涨的立场。以上资料来源：彭博社,2025/3/31产业趋势与展望50060070080023年3月23年9月24年3月24年9月25年3月1200140016001800200023年3月23年9月24年3月24年9月25年3月50060070080090023年3月23年9月24年3月24年9月25年3月200030004000500023年3月23年9月24年3月24年9月25年3月1616WTI原油期货走势(美元$/桶)铜价期货走势(美元$/吨)铁矿石期货走势(人民币$/吨)小麦期货走势(美元$/蒲式耳)原油 欧佩克 自律减产遭遇非欧佩克国家供应激增与贸易风险，市场前景趋于平衡2025年第二季度，全球原油市场呈现平衡格局，因利好与利空因素大体相互抵消。利好方面，欧佩克 自律减产措施及不断升级的地缘政治紧张局势(例如近期美伊摩擦)为油价提供了一定支撑。全球原油需求在新兴亚洲带动下，有望温和增长，增幅略超每日100万桶。然而，非欧佩克供应增速更快。全球原油产量预计将每日增长约150万桶，主要受美国强劲产量推动，从而增强了供应缓冲。尽管需求保持稳定，但充足的供应抑制了价格上行。美国对加拿大原油征收10%关税以及对中国出口限制最初引发了再平衡压力，但美国、巴西和圭亚那的产量增长缓解了此类干扰。总体而言，欧佩克 限产及航空业复苏的积极影响，基本被美国产量强劲和贸易政策不确定性等不利因素所抵消。本季度原油市场多空力量均衡，维持中性展望。铜 关税不确定性、贸易扰动与供应过剩带来短期阻力2025 年第二季度，铜的短期前景因贸易扰动和供应过剩而走弱。年初，由于市场预期美国新政府将对铜进口征收关税，全球买家加速在关税实施前向美国进口，恐慌性采购导致铜价飙升。例如，智利、秘鲁等主要生产国赶在关税前向美国输送超额金属，导致其他地区短期内可能面临供应缺口。此轮铜价波动并非由实际需求驱动，而更多源于特朗普推动金属进口关税政策所创造的套利窗口。尽管这种提前采购潮推动铜价攀升至数月高点，但也为关税落地后的价格急跌埋下伏笔。尽管电气化趋势、中国刺激政策的支持等长期基本面因素依然向好，但中美贸易战的不确定性及库存攀升的即时压力，使 2025 年第二季度铜市前景偏向下行。小麦 供应充足、生产成本高企与贸易风险交织，第二季度维持中性展望全球小麦市场整体保持稳定，充足供应将价格锁定在相对窄幅区间内。农业市场信息系统2025年3月数据显示，全球小麦产量接近或达到历史高位。尽管亚洲与拉美地区饲料消费增长带动需求温和上升，但仍不足以消化过剩供应，预计全球期末库存将小幅增加。不过，化肥及燃料等生产成本居高不下，持续压缩利润空间，为当前小麦价位提供支撑。此外，双重风险仍需警惕：厄尔尼诺现象若形成，可能引发干旱，继而导致主产区减产；而持续贸易摩擦(包括针对农产品的报复性关税)或导致供应趋紧。综上，小麦市场短期内缺乏强劲看涨催化剂，但生产成本与战略性库存有效限制下行空间，因而维持中性展望。铁矿石 供应过剩叠加钢铁需求疲弱，短期料持续承压随着海运市场面临供应过剩与钢材需求增长疲软，铁矿石价格预计将在2025年第二季度持续承压。全球矿山产量持续攀升，澳大利亚、巴西等主要生产国加大产量，进一步扩大市场供应。在需求端，占全球铁矿石消费大头的中国钢铁行业不确定性犹存：房地产建设活动低迷、中国港口库存高企，叠加脱碳进程推动废钢使用量上升，均对原矿需求形成压制。尽管地缘政治及政策因素(如潜在基建刺激政策或钢铁出口关税)需密切关注，但市场的主导脉络仍是供大于求。除非钢铁生产出现超预期的强劲复苏，否则2025年第二季度铁矿石前景偏向看跌。以上资料来源：彭博社,2025/3/31商品趋势与展望6070809010023年3月23年9月24年3月24年9月25年3月700080009000100001100023年3月23年9月24年3月24年9月25年3月4.005.006.007.008.0023年3月23年9月24年3月24年9月25年3月650800950110023年3月23年9月24年3月24年9月25年3月1717以上资料来源：彭博社,2025/3/31美汇指数(DXY)欧元兑美元(EUR/USD)美元兑日元(USD/JPY)黄金兑美元(XAU/USD)美元指数(DXY)-压力：106.5/支撑：100.0欧元(EUR/USD)-压力：1.121/支撑：1.060黄金(XAU/USD)-压力：3167.7/支撑：2862.1日元（USD/JPY）-压力：144.5/支撑：160.02025年第一季，美元指数呈现出明显的波动。受美国强劲就业数据提振，以及市场对美联储暂停降息的预期影响，美元指数在1月13日一度升至110.17，创下自2022年11月以来的新高。然而，随着美国政府实施新关税政策，市场对美国经济增长和企业盈利的前景转趋悲观，投资者信心明显受挫，美元指数随后回落，累计下跌约4%。展望2025年第二季，美元指数可能面临温和的下行压力，主要受到美联储潜在宽松政策立场及美国经济增速放缓的影响。因此，我们预计美元指数将在100至104区间内震荡偏弱。支撑位为100.0(心理关口)，压力位为106.5(黄金比率0.382)。在2025年第一季，欧元兑美元汇率一度接近平价(即1:1)。随着欧洲推出经济刺激政策，以及俄乌战事局势出现缓和，欧元逐步回升。其中，德国新任总理宣布了一项总额达5000亿欧元的投资基金，旨在重振德国经济，成为提振市场信心的重要推动力。同时，乌克兰与俄罗斯接受了美国提出的30天停火建议，这一举措进一步稳定了地缘政治局势，提升了投资者对欧洲经济的信心。此外，欧元区的经济表现好于市场预期，为欧元升值提供了有力支撑期。综合考量这些因素，欧元兑美元汇率在第二季有望延续升值趋势。支撑位为1.060(黄金比率0.382)，压力位为1.121(52周高点)。黄金价格大幅上涨，一度突破每盎司3,100美元，创下历史新高。随着美国宣布全面加征进口关税，以及其他国家的报复性贸易措施陆续出炉，市场对全球经济前景产生担忧，避险情绪迅速升温。投资人纷纷将资金转向黄金等具备保值特性的资产，推动金价强势上行。展望第二季，黄金价格有望延续多头格局。美中贸易局势依然紧张，地缘政治风险未解，加上最新的联准会利率点阵图显示今年仍可能降息两次，进一步支撑市场对黄金的避险与抗通膨需求。综合判断，短期内金价仍有机会挑战每盎司3,300美元，整体走势偏多。支撑位为2862.1(保力加底部)，压力位为3167.7(52周高点)。年初，日元兑美元汇率一度贬至近158，反映出特朗普重新上台后，市场预计日美利差扩大的反应。但在美国总统川普宣布对进口商品加征高额关税后，投资者迅速转向日元等避险资产，带动日元快速升值。展望2025年第二季，美国对日本进口商品加征高额关税，加剧了日本出口产业的压力，恐对日本经济前景造成打击。然而，这同时也使日元作为避险货币的角色更加鲜明，尤其在全球贸易紧张升温的背景下，资金可能持续流向日元。综合来看，在全球避险情绪升温，日元在第二季有望维持升值趋势，波动区间可能介于143至152之间，延续第一季反弹的动能。支撑位为160.0(心理关口)，压力位为144.5(黄金比率0.236)。货币趋势与展望1700185020002150230024502600275029003050320023年12月24年3月24年6月24年9月24年12月25年3月12013515016523年12月24年3月24年6月24年9月24年12月25年3月0.901.001.101.2023年12月24年3月24年6月24年9月24年12月25年3月9010011012023年12月24年3月24年6月24年9月24年12月25年3月1818以上资料来源：彭博社,2025/3/31澳元兑美元(AUD/USD)纽元兑美元(NZD/USD)英镑兑美元(GBP/USD)美元兑人民币(USD/CNY)澳元(AUD/USD)-压力：0.656/支撑：0.600由于市场对澳洲经济前景存有不确定性，澳元一度回落至0.62附近。然而，随着澳洲公布强劲的零售销售数据，以及部分商品价格回升，加上市场对中国经济复苏的预期升温，澳元于3月中旬反弹至接近0.64的三周高位。惟临近季末，受美国关税政策升级及全球避险情绪升温影响，澳元再度承压。展望2025年第二季，澳元可能面临一定的下行压力。美中贸易摩擦升温对全球贸易前景构成挑战，预料将进一步冲击澳洲这一出口导向型经济体。另一方面，随着通胀回落与内需转弱，澳洲储备银行存在进一步降息的空间，亦将限制澳元的反弹动能。因此，我们预期澳元短期内将维持偏弱走势。支撑位为0.600(心理关口)，压力位为0.656(黄金比率0.382)。纽元(NZD/USD)-压力：0.6200/支撑：0.5400随着新西兰通胀预期持稳，加上市场对中国经济复苏的憧憬推动商品货币回升，纽元于3月中旬反弹至0.5825的季度高点。然而，季末美国加征关税引发市场避险情绪升温，叠加新西兰消费者信心指数下滑，纽元兑美元再度回落至0.5726附近。展望2025年第二季，纽元或将面临偏弱震荡格局。美中贸易紧张局势升温可能影响全球风险情绪与出口需求，对纽元形成压力。另一方面，新西兰国内经济数据表现偏软，消费支出放缓及企业信心下滑或令市场对央行进一步宽松政策的预期升温。在多项不利因素影响下，我们预期纽元同样走弱。支撑位为0.5400(心理关口)，压力位为0.6200(黄金比率0.382)。英镑(GBP/USD)-压力：1.3434/支撑：1.2100随着英国经济复苏的乐观情绪，英镑兑美元呈现出稳定回升的态势。受到强劲经济数据的支撑，英国的零售销售、GDP增长及失业率等数据显示经济复苏加速，投资者对英镑的需求上升，英镑也因为英国央行加息预期而表现强势。展望2025年第二季，英镑将受益于英国经济复苏和市场对央行政策的乐观预期。尽管全球市场仍面临不确定性，但英国在经济增长方面的表现相对强劲，将有助于英镑保持竞争力。总的来看，2025年第二季英镑可能会继续保持稳定增长的趋势，受到英国经济基本面的强劲支持，并且央行的货币政策将进一步促进英镑的走强。支撑位为1.2100(52周低位)，压力位为1.3434(52周高位)。人民币(USD/CNY)-压力：7.0106/支撑：7.4000年初，由於市场对中国经济复苏的乐观情绪升温，人民币逐步回升，但季末美国关税政策升级及全球市场的不确定性使得人民币回落。展望2025年第二季，人民币兑美元可能面临进一步的贬值压力。中美贸易关系的紧张局势仍可能对中国出口产生负面影响，进而加剧人民币的贬值压力。另一方面，中国政府为了保持出口竞争力，或可能会进一步调控人民币汇率，但这也可能引发市场的不安与资本外流风险。因此，若缺乏中美贸易关系缓解或中国经济数据强劲回升的情况，人民币短期内可能仍会处于贬值压力之中，我们预计人民币兑美元在第二季可能会震荡走弱。支撑位为7.4000(心理关口)，压力位为7.0106(52周高位)。货币趋势与展望1.101.201.301.4023年12月24年3月24年6月24年9月24年12月25年3月6.757.007.257.5023年12月24年3月24年6月24年9月24年12月25年3月0.550.600.650.7023年12月24年3月24年6月24年9月24年12月25年3月0.600.650.700.7523年12月24年3月24年6月24年9月24年12月25年3月1919多地不同种类的股票供您选择香港股票、中国股票、美国股票稳定可靠的平台让您随时随地进行交易网上交易平台、手机交易平台助您跟踪市场变化，掌握环球市况每日个股评论、每日全球指数、国际市场焦点、每周市场报告随时监察账户现况每月月结单，独家投资解决方案收费合理，超越您的期待以合理的价格享受最优质的服务多元化的债券种类不同国家、政府、金融机构和其他大型公司所发行的多种债券各种结算方式，方便您不同时候的需要提供各种货币、利率和到期日的选择杰出的代理服务代收债券利息、权益行使、到期赎回债券及二手市场买卖服务证券债券资产挂钩票据(ELN)境外结构型投资商品，链接目标为股票，商品的表现将依连结目标股票的股价表现而定结构式票据(SN)连结标的多元化，包含股权、指数、利率、货币、商品或上述相关组合，投资者可以在到期日获得约定的利息收入或以约定的参与率赚取资本收益。到期产品收益高低链接目标表现双元货币投资(DCI)称为外币加值存款(简称PCD)，是一种结合外币定期存款及外汇选择权之组合式投资商品。基金类型应有尽有股票基金对冲基金债券基金地产基金物业抵押贷款基金私募信贷基金*只供专业投资者结构式商品寶鉅系列基金多元灵活的基金产品，旨在助您实现财务目标寶鉅證券金融集團的多元投资工具2020基金公司包括：基金公司*基金公司众多，未能尽录。01 安本香港有限公司22 富达基金（香港）有限公司43 晋达资产管理香港有限公司02 联博香港有限公司23 首源投资（香港）有限公司44 野村投资管理香港有限公司03 联博（新加坡）有限公司24 富兰克林邓普顿投资(亚洲)有限公司45 鹏格斯资产管理有限公司04Allspring Global Investments(Hong Kong)Limited25 环球投资(香港)有限公司46 瑞士百达资产管理(香港)有限公司05 东方汇理资产管理香港有限公司26 高盛资产管理(香港)有限公司47 品浩投资管理(亚洲)有限公司06 安盛投资管理亚洲有限公司27 海通国际资产管理(香港)有限公司48 柏瑞投资亚洲有限公司07 霸菱资产管理(亚洲)有限公司28 嘉实国际资产管理有限公司49 中国平安资产管理(香港)有限公司08 东亚联丰投资管理有限公司29 汇丰环球投资管理(香港)有限公司50 信安资金管理(亚洲)有限公司09 贝莱德资产管理北亚有限公司30 弘收投资管理(香港)有限公司51 施罗德投资管理(香港)有限公司10 法国巴黎资产管理亚洲有限公司31 骏利亨德森投资香港有限公司52 先机金融集团有限公司11 贝莱德（卢森堡）有限公司32 摩根基金(亚洲)有限公司53 普莱士香港有限公司12 中银香港资产管理有限公司33 木星资产管理(亚太)有限公司54 泰康资产管理(香港)有限公司13CapitalInternationalManagementCompany34 麦格理基金管理(香港)有限公司55 天利投资管理香港有限公司14 建银国际资产管理有限公司35 英仕曼投资（香港）有限公司56 瑞银资产管理（香港）有限公司15 华夏基金(香港)有限公司36 宏利投资管理(香港)有限公司57 惠理基金管理公司16 兴证国际资产管理有限公司37 铭基环球投资(香港)有限公司58 以立投资管理有限公司17 汇添富资产管理(香港)有限公司38MFSInvestmentManagementCompany(Lux)S.r.l.59 威灵顿管理香港有限公司18 南方东英资产管理有限公司39 未来资产环球投资(香港)有限公司60 行健资产管理有限公司19 大成国际资产管理有限公司40 南洋商业银行有限公司20 易方达资产管理(香港)有限公司41 法盛投资管理香港有限公司21 瀚亚投资（香港）有限公司42 路博迈亚洲有限公司 如欲了解更多，请与我们的客户关系经理联络。互惠基金我们提供逾 60 家基金公司旗下超过 1,000 只基金。平台上的基金公司均享负盛名，并专注于亚洲、欧洲、美国、科技、债券及另类投资(如对冲基金)等多个投资领域。透过本平台上的众多基金，按照您的投资目标，为您量身定制最理想的基金投资组合。寶鉅證券金融集團的多元投资工具Qualified investors who makes investment of not less than HK$30 million net in the permissible investment assets(or equivalent in foreign currencies)to which he/she is entitled to the scheme.在香港投资於获许投资资产达3,000万港元或以上(或等值外币)的合资格投资者,可透过计划申请来港。New Capital InvestmentEntrant Scheme新资本投资者入境计划Permissible Investment Assets获许投资资产Permissible Investment Assets获许投资资产Permissible Financial Assets 获许金融资产Equities 股票Debt Securities债券Subordinated Debt 后偿债项Eligible Collective Investment Schemes 合资格集体投资计划Certificates of Deposits(Maximum Investment Limit HK$3 million)存款证(投资金额上限 300 万港元)Ownership Interest in Limited Partnership Funds(Maximum Investment Limit HK$10 million)有限合伙基金(投资金额上限 1,000 万港元)Residential Real Estate 住宅房地产 Non-Residential Real Estate 非住宅房地产 Wechat 微信 Wechat 微信 Red Note 小红书 Red Note 小红书 Website 官网 Website 官网 Mainland(内地):86-15000225449Hong Kong (香港):852-52232118Real Estate(The total investment amount which is counted towards the fulfillment of minimum investment is subject to an aggregate cap of HK$10 million)房地产(获计入符合最低投资门槛的要求的总投资上限为1,000万港元）CIES Investment Portfolio(Maximum Investment Limit HK$3 million)资本投资入境计划投资组合(投资金额上限300 万港元）Additional Investment Holding Mechanism(Effective on 1 March)Apart from the existing holding method,an Applicant can also hold his investment in a private company新增持有投资方式(3月1日起生效)除现行持有方式外，申请人亦可透过全资拥有的私人公司持有投资.hk本文件所载之内容仅作为一般参考。本文件并非及不应被视作为投资或买卖证券或任何金融产品的要约或邀请。投资涉及风险。投资产品价格可上升或下跌，投资涉及盈利或极大亏损的风险。过去业绩并不保证将来表现。阁下应仔细考虑本身的经济状况、投资经验及目标，以及承担亏损的能力或咨询阁下的独立理财顾问再进行有关投资。在编制本文件时使用了一些相信其来源可靠的资料，但寶鉅證券金融集團、其旗下公司及其联营公司（本集團）并不担保此等资料之准确性、完整性或正确性。本集團亦有权更新或更改任何资料而不另行通知。本集團及与之关联的任何公司或个人均不会承担因使用本文件或因依赖其内容而产生的任何法律责任。本文件的版权属本集團所有，未经本集團同意，任何人不得因任何用途擅自复印或发布全部或部份内容。本集团及其董事及雇员可能就本报告所涉及的任何证券持仓及进行交易，亦可能与客户持相反的位置，惟本集團必会将客户利益置于本集團之上。Much More Than Private B

2025-05-19 24页 5星级

德国联邦外贸与投资署：2024年外国企业在德投资报告（12页）.pdf

德国联邦外贸与投资署德国联邦外贸与投资署20242024年外国企业在德投资报告年外国企业在德投资报告德国联邦外贸与投资署柏林，柏林，20252025年年5 5月月 GTAI 22024年，德国各联邦州州共登记1724个外国直接投资项目（绿地投资、扩建项目、迁移项目，但不包括并购），同比小幅下降2%。美国以229个项目名列第一，而欧盟则是最大的项目来源地区。外国企业倾向于在数字化、能源与资源等战略性行业投资。五分之一的外国公司将德国作为生产或研发基地。外国企业在德投资金额仍保持在232亿欧元的高位。外国企业直接投资数外国企业直接投资数量表明，量表明，德国是一个德国是一个非常具有吸引力的投非常具有吸引力的投资地资地2024年外国企业在德国投资报告2024年国际公司宣布将在德投资年国际公司宣布将在德投资1724个项目个项目 GTAI 3来源：德国联邦外贸与投资署，各联邦州经济促进机构，2025年2024年外国企业在德国投资报告2024 年绿地和扩建项目几乎达到去年的水平年绿地和扩建项目几乎达到去年的水平185116841806178317591724201920202021202220232024绿地和扩建投资项目(2019年-2024年)GTAI 4来源：德国联邦外贸与投资署，各联邦州经济促进机构，2025年2024年外国企业在德国投资报告德国对于高额投资项目仍具有吸引力德国对于高额投资项目仍具有吸引力5.110.47.125.334.823.2201920202021202220232024投资金额(2019年-2024年,单位：10亿欧元)GTAI 5来源：德国联邦外贸与投资署，各联邦州经济促进机构，2025年2024年外国企业在德国投资报告欧盟是最大的投资来源地欧盟是最大的投资来源地,美国是最大的投资者美国是最大的投资者来源国来源国欧盟35%其他欧洲国家27%亚洲21%北美14%其他地区3 24年外国直接投资来源地区分布416065828697137199202229050100150200250意大利日本奥地利法国土耳其荷兰英国中国瑞士美国2024年外国企业绿地和扩张投资来源国 GTAI 6来源：德国联邦外贸与投资署，各联邦州经济促进机构，2025年2024年外国企业在德国投资报告外国公司投资涉及各个行业与领域外国公司投资涉及各个行业与领域数字化17%能源与原料16%电子产品和自动化15%交通与物流13%健康与生命科学7%其他行业32 24年绿地与扩张投资项目战略行业分布 GTAI 7来源：德国联邦外贸与投资署，各联邦州经济促进机构，2025年2024年外国企业在德国投资报告德国提供广阔的市场同时也是具有吸引力的生德国提供广阔的市场同时也是具有吸引力的生产与研发投资地产与研发投资地销售和市场支持32%商业服务24%生产与研发20%物流，分布与运输5%其他19 24年绿地和扩张投资项目的商业活动分布 GTAI 8中国企业在德国投资项目分析中国企业在德国投资项目分析 GTAI 9数据来源：德国联邦外贸与投资署，联邦州经济促进发展机构，2025年；注：外商直接投资项目是指绿地投资项目和扩建投资项目，并购项目不包含在内；项目数量由各联邦州向德国联邦外贸与投资署（GTAI）报告中国在德国投资数量中国在德国投资数量同比保持不变。中国同比保持不变。中国企业越来越关注欧洲企业越来越关注欧洲和德国的绿地项目。和德国的绿地项目。20242024年和年和20232023年是年是20172017年以来的最高数年以来的最高数字，分别有字，分别有199199个和个和200200个项目。个项目。近年来中国投资项目数量大幅增加近年来中国投资项目数量大幅增加154170149141200199201920202021202220232024中国在德国投资项目数量(2019年-2024年)2024年外国企业在德国投资报告 GTAI 10数据来源：德国联邦外贸与投资署，联邦州经济促进发展机构，2025年；注：外商直接投资项目是指绿地投资项目和扩建投资项目，并购项目不包含在内；项目数量由各联邦州向德国联邦外贸与投资署（GTAI）报告中国的投资项目中，中国的投资项目中，可再生能源领域的项可再生能源领域的项目继续表现突出，共目继续表现突出，共有有3131个项目。个项目。中国投资项目涉及的行业中国投资项目涉及的行业2024年外国企业在德国投资报告 GTAI 11数据来源：德国联邦外贸与投资署，联邦州经济促进发展机构，2025年；注：外商直接投资项目是指绿地投资项目和扩建投资项目，并购项目不包含在内；项目数量由各联邦州向德国联邦外贸与投资署（GTAI）报告中国的投资项目涉及中国的投资项目涉及的业务领域中，的业务领域中，市市场与销售占比最多。场与销售占比最多。其中生产与研发同比其中生产与研发同比增长增长4 4个百个百分点。分点。中国投资项目涉及的业务领域中国投资项目涉及的业务领域2024年外国企业在德国投资报告41%市场与销售26%生产与研发11%欧洲总部中国投资项目从事的业务形式分布市场与销售生产与研发欧洲总部 GTAI 12更多信息，请点击

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非银金融行业专题研究：关税对飞机产业链有何影响？-250517（17页）.pdf

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福建省工信厅：2025福建省中小企业出海支持政策选编（36页）.pdf

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安永：2025年第一季度中国海外投资概览报告（17页）.pdf

中国海外投资概览中国海外投资概览（2025年年一一季度）季度）安永中国海外投资业务部安永中国海外投资业务部2025年5月8日海外并购回暖，一季度同比大增77%；对外直接投资保持稳步增长2025年一季度.

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同策研究院：“量增价低存量淘金” -2025年第一季度上海不动产投资市场季报（28页）.pdf

“量增价低，存量淘金”2025年第一季度上海不动产投资市场季报目录01市场概述02市场面表现与特征03各类型资产成交表现与特征04交易主体需求及偏好05典型成交案例/热点现象市场概述2025Q1上海不.

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德勤：2025广州投资发展报告（36页）.pdf

2025广州投资发展报告2025 GUANGZHOU INVESTMENTDEVELOPMENT REPORT2025广州投资发展报告更新稿0412.indd 12025广州投资发展报告更新稿0412.

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