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  • 国家反垄断局:中国反垄断执法年度报告 (2023)(182页).pdf

    国家反垄断局编中国反垄断执法年度报告(2023)12023年是全面贯彻党的二十大精神的开局之年。一年来,我们坚决贯彻落实党中央、国务院决策部署,聚焦经济建设这一中心工作和高质量发展这一首要任务,着力加强反垄断监管执法,持续激发市场活力和经营主体内生动力;牢牢抓住加快建设全国统一大市场这个重点,着力强化竞争政策基础地位,破除地方保护和市场分割,推动国内市场高效畅通和规模拓展;始终坚持监管为民核心理念,全面推进严格规范公正文明执法,切实维护人民群众切身利益;高效推进制度机制建设,细化完善反垄断法律制度,大力弘扬公平竞争文化,积极参与国际竞争治理,不断提升反垄断监管执法效能,维护公平竞争市场秩序,促进构建新发展格局、推动高质量发展。奋楫新时代,扬帆再启航。2024年是中华人民共和国成立75周年,是实现“十四五”规划目标任务的关键一年。我们将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面贯彻党的二十大和二十届二中全会精神,认真落实中央经济工作会议部署,按照“讲政治、强监管、促发展、保安全”的工作总思路,围绕“一个大市场、两个纲要、三个监管、四个安全”的工作着力点,守正创新、担当作为,推动反垄断工作不断迈上新台阶,为加快建设全国统一大市场、推动经济社会高质量发展作出新的更大贡献。前 言1特辑1第一章全年工作综述7一、加强重点领域反垄断监管执法,公平竞争市场环境持续优化7二、扎实做好经营者集中审查,促进企业并购推动产业发展8三、深入推进公平竞争政策实施,公平竞争治理效能不断提升8四、加快健全反垄断法规体系,公平竞争制度保障更加有力9五、加强反垄断国际合作交流,竞争领域制度型开放深化拓展9第二章监管执法成效11一、垄断协议执法11二、滥用市场支配地位执法18三、经营者集中反垄断执法24四、滥用行政权力排除、限制竞争执法27目 录中国反垄断执法年度报告(2023)2第三章法制建设37一、修订国务院关于经营者集中申报标准的规定37二、修订制止滥用行政权力排除、限制竞争行为规定等5部反垄断配套规章39三、制定关于行业协会的反垄断指南41第四章公平竞争政策实施45一、全面落实公平竞争审查制度45二、推进重点行业市场竞争状况评估46三、加强企业合规建设50四、扎实开展业务培训51第五章竞争宣传倡导53一、举办2023年中国公平竞争政策宣传周53二、举办第十届中国公平竞争政策国际论坛暨全国公平竞争大会55三、开展反垄断法实施十五周年暨修订一周年主题宣传活动55四、开展公平竞争法律和政策“进机关、进党校、进企业”宣传倡导活动56第六章国际交流合作59一、主动对接高标准国际经贸规则59二、积极参与全球竞争治理59三、深化双边务实合作交流60第七章地方工作61北京市61 目 录3天津市62河北省63山西省65内蒙古自治区66辽宁省67吉林省68黑龙江省69上海市70江苏省71浙江省73安徽省74福建省75江西省76山东省78河南省79湖北省80湖南省82广东省83广西壮族自治区84海南省85重庆市86四川省88贵州省89云南省90西藏自治区91陕西省92甘肃省94青海省95中国反垄断执法年度报告(2023)4宁夏回族自治区96新疆维吾尔自治区97新疆生产建设兵团99第八章大事记101附录109一、国务院关于经营者集中申报标准的规定109二、制止滥用行政权力排除、限制竞争行为规定111三、禁止垄断协议规定118四、禁止滥用市场支配地位行为规定130五、经营者集中审查规定142六、禁止滥用知识产权排除、限制竞争行为规定160七、国务院反垄断反不正当竞争委员会关于行业协会的反垄断指南168八、滥用行政权力排除、限制竞争执法约谈工作指引1761特辑公平竞争秩序持续优化。2018年以来共查处各类垄断案件554件,审结经营者集中案件2696件,查办各类不正当竞争案件4.6万件。推动在全国范围内建立公平竞争审查制度,大力清理和废除妨碍全国统一市场和公平竞争的各种规定和做法,国家、省、市、县四级政府公平竞争审查实现全覆盖,审查政策措施文件493万件。强化反垄断和反不正当竞争执法,着力营造内外资企业一视同仁、公平竞争的市场环境,有力促进我国超大规模市场生态持续优化。当前国内市场国际因素、国际市场中国因素增多,已成为我国市场和全球市场的重要特征。党的二十大报告提出,要依托我国超大规模市场优势,以国内大循环吸引全球资源要素。新征程上,我们必须坚定不移优化市场环境,加快建设全国统一大市场,推动我国市场尽快实现由大到强的转变,充分发挥我国超大规模市场优势,以国内大循环吸引全球资源要素。一是巩固拓展准入准营和退出制度改革,抓好“证照分离”效果评估,持续完善简约高效、公正透明、宽进严管市场准入准营规则,推动更大力度放宽外资市场准入、高标准落实外资准入后国民待遇,按照内外资一致原则维护外商投资企业在要素获取、资质许可、经营运行、标准制定、招标投标、政府采购等方面的合法权益。二是切实依法平等保护各类经营主体公平竞争,进一步完善公平竞争审查制度,更大力度中国反垄断执法年度报告(2023)2破除地方保护、市场分割,着力清理废除妨碍公平竞争的各种规定和做法,支持国内外企业公平公正参与我国超大规模市场和各类经济活动。三是持续强化知识产权全链条保护,全面提升知识产权创造、运用、保护、管理和服务水平,更大力度加强知识产权保护国际合作,加快知识产权强国建设步伐,推动我国从知识产权引进大国向知识产权创造大国转变、知识产权工作从追求数量向提高质量转变。2023年2月,市场监管总局局长罗文在习近平经济思想研究发表署名文章强化市场监管使命责任担当 进一步助力高水平对外开放党的十八大以来,在以习近平同志为核心的党中央坚强领导下,我国公平竞争制度不断完善,公平竞争秩序稳步向好,公平竞争在完善社会主义市场经济体制、激发各类经营主体活力中发挥着越来越重要的作用。当前,我国已进入高质量发展阶段,要实现从“有没有”向“好不好”的转变,对公平竞争的要求更加迫切。今年我们要重点抓好四个方面的工作,持续优化公平竞争市场环境。第一,筑牢公平竞争法治基础。去年,我们已经修改了反垄断法。目前,我们正在推进反不正当竞争法的修改工作。同时,也在完善经营者集中申报标准等有关法规和指南,力求让监管规则更加明确、执法程序更加清晰,让各类企业在公平竞争的赛道上你追我赶、共同提高。第二,提升常态化监管水平。在数字经济、民生保障等重点领域,我们要加强市场竞争状况评估,强化预防性监管,尤其是要综合运用行政指导、行政约谈、行政处罚等手段,帮助企业提高合规管理水平,及时纠治竞争违法行为,严格规范公平文明执法。第三,破除地方保护和行政性垄断。我们要完善公平竞争审查制度,重点清理妨碍全国统一市场和公平竞争的各种规定,坚决制止滥用行政权力排除和限制竞争行为,促进商品要素在更大范围内畅通流动,为企业健康发展创造更为广阔的市场空间。第四,营造公平竞争良好氛围。我们要加强宣传引导,充分发挥中国公平竞争政策宣传周等平台的作用,特辑3及时发布年度执法报告,有针对性地组织开展专题培训,不断增强经营主体公平竞争意识。2023年3月7日,市场监管总局局长罗文在十四届全国人大一次会议第二场“部长通道”接受采访,就持续优化公平竞争市场环境答记者问保护和促进公平竞争,营造普惠公平的市场环境,有利于充分调动企业积极性和创造性,持续激发企业内生动力和创新活力。市场监管部门始终坚持规范监管和推动发展并重,切实当好公平竞争制度的建设者、市场公平竞争的保护者、消费者利益的维护者、全国统一大市场的护卫者,依法查处各类垄断和不正当竞争行为,全面落实公平竞争审查制度,为各类经营主体更好发展提供广阔的市场空间。2023年4月13日,市场监管总局局长罗文在国务院新闻办公室“权威部门话开局”系列主题新闻发布会“激发市场活力 夯实高质量发展基础”专题上的答记者问法治规范社会主义市场经济秩序。市场配置资源是最有效率的形式,但市场不是万能的,存在着外部性、信息不对称、垄断等一系列固有缺陷,部分经营主体在经济利益的驱动下,可能违背交易规则实施违法行为,必须在法治轨道上予以规范,确保市场经济既生机勃勃又井然有序。必须坚持监管为民,持续加强食品、药品、工业产品、特种设备等安全监管,加大消费者权益保护力度,强化反垄断和反不正当竞争,以公正监管促进市场公平竞争,规范市场经济秩序,维护广大人民群众的切身利益。切实推动适配全国统一大市场的制度创新,营造公开透明、高效平等的市场化环境。遵循市场经济规律,破除制约市场作用发挥的体制机制障碍,充分激发经营主体的活力。坚持以良法促发展保善治,推动相中国反垄断执法年度报告(2023)4关法律法规和规章制度的立改废释,用制度规则来固化改革成果,提升顶层设计的引领性。优化和夯实维护全国统一大市场公平竞争的法律规则,适应我国超大规模市场的竞争强度、竞争方式、竞争格局,加快推动反不正当竞争法、公平竞争审查条例等法律法规的制修订,充分发挥市场在资源配置中的决定性作用,更好发挥政府作用,不断提高政策的统一性、规则的一致性、执行的协同性,降低制度性交易成本,为企业健康发展创造更为广阔的空间。清理和废除妨碍全国统一大市场和公平竞争的规定做法。探索制定适应平台经济发展要求的监管规则,为高质量发展释放新动能。2023年7月19日,市场监管总局局长罗文在人民日报发表署名文章以法治化市场监管助力高质量发展服务全国统一大市场建设。2022年3月,中共中央、国务院印发关于加快建设全国统一大市场的意见,从全局和战略高度对加快建设全国统一大市场进行部署安排。党的二十大报告明确提出“构建全国统一大市场”。构建全国统一大市场,促进我国市场由大到强的历史性转变,是构建新发展格局的基础支撑和内在要求,是构建高水平社会主义市场经济体制的应有之义。市场监管部门将充分发挥法治的引领、规范、保障作用,强化主战场主阵地意识,加快健全适应全国统一大市场要求的市场监管法律规范体系,稳定市场预期,提振市场信心。一是围绕建立和实施统一的产权保护制度、统一的市场准入制度、统一的公平竞争制度、统一的社会信用制度,加快推进全国统一大市场相关的市场监管立法工作,强化市场基础制度规则的统一,充分发挥统一的市场监管基础制度在稳预期、降低制度性交易成本方面的作用。二是围绕打造统一的要素和资源市场、推进商品和服务市场高水平统一、推进市场监管公平统一,打通制约经济循环的关键堵点,强化对违反建设全国统一大市场行为的市场监管执法力度,加强反垄断和反不正当竞争领域全链条监管执法,强化反垄断执法的公共利益导向,充分发挥反垄断执法在维护 特辑5国家产业安全、促进中小微企业发展、激发社会创新创业活力的积极作用。健全公平竞争审查的法律制度体系,大力提升公平竞争审查的法律约束力,加强滥用行政权力排除和限制竞争监管执法,有效规范行政权力不当干预市场竞争行为,切实将强化公平竞争政策基础性地位落到实处,实现竞争政策和产业政策相互协同、相得益彰。三是围绕提升全国统一大市场社会共治能力,健全完善预防性市场监管法律制度。既要抓末端、治已病,更要抓前端、治未病,推进经营主体竞争合规性监管法律制度建设,更加有效激励经营主体合规自我治理,引导经营主体担负起竞争合规自我治理的主体责任。2023年7月,市场监管总局局长罗文在民主与法制周刊发表署名文章深悟践行习近平法治思想 全面提升市场监管法治化水平7第一章全年工作综述2023年是全面贯彻党的二十大精神的开局之年。市场监管部门认真贯彻落实党中央、国务院决策部署,按照“讲政治、强监管、促发展、保安全”的工作总思路,着力强化反垄断监管执法,细化完善公平竞争制度规则,深入推进公平竞争政策实施,有力维护公平竞争市场秩序,促进全国统一大市场建设,推动高质量发展。一、加强重点领域反垄断监管执法,公平竞争市场环境持续优化全年查处垄断协议、滥用市场支配地位案件27件,罚没金额21.63亿元。一是加强民生领域监管执法。组织开展反垄断执法专项行动,依法查处一批医药领域垄断协议和滥用市场支配地位案件,在维护公平竞争的同时,有效降低广大人民群众用药成本和国家医保支出。针对公用事业领域滥用市场支配地位行为加大反垄断查处力度,有力保障企业和消费者的合法权益。查处建材领域垄断协议案件,整治群众反映强烈的建材市场乱象。查处民爆领域系列垄断协议案件,促进行业健康发展。先后公布3批38件专项行动典型案件,彰显执法成效。二是推进互联网平台常态化监管。督导互联网平台企业规范竞争行为、健全长效机制、完善平台治理规则,持续推动创新发展。对平台企业经营中存在的限定交易、差别待遇等问题开展提醒约谈,指导加强竞争合规建设。健全互联网平台反垄断跨部中国反垄断执法年度报告(2023)8门协同监管机制。三是探索开展事前事中监管。约谈3个行业协会和11家企业,有效预防航空运输、企业用工等领域市场垄断风险。召开药品行业行政指导会,促进行业公平竞争。针对石油、燃气、烟草等重点行业和国有企业进行反垄断合规指导,推动企业提升合规管理水平。二、扎实做好经营者集中审查,促进企业并购推动产业发展全年审结经营者集中案件797件,无条件批准782件,占比超过98%。一是分类加强经营者集中审查。附加限制性条件批准4起经营者集中案件。无条件批准平台企业经营者集中16件,强化“绿灯”政策导向,激发投资并购活力。依法督促有关企业严格履行审查决定,维护公平竞争市场秩序。二是着力提升审查能力。深化委托经营者集中审查试点,出台相关工作手册和管理办法,加强对审查工作的指导和规范。出台经营者集中反垄断合规指引,指导服务企业提高合规能力。依托企业登记注册系统,完善经营者集中反垄断合规风险提示机制,拓展提示场景,提高企业依法申报意识和能力。三是审查更加规范高效。上线相关案件系统和业务数据库,优化经营者集中反垄断业务系统,进一步缩短审结时间,提高审查效率。三、深入推进公平竞争政策实施,公平竞争治理效能不断提升全年市场监管部门查处滥用行政权力排除、限制竞争案件39件,开展滥用行政权力排除、限制竞争执法约谈17次。一是大力规范不当市场干预行为。督促各地区、各部门修订或者废止违反公平竞争审查制度的政策措施1.76万件,清理妨碍统一市场和公平竞争的政策措施4218件。聚焦公用事业、政府采购和招投标等重点领域,依法纠正限定交易、妨碍商品要素自由流动等不当市场干预行为。公开曝光公平竞争审查督查典型案件27件,规范政府行为,优化市场环境。二是提升公平竞争监管能力。开展新能源汽车、人工智能等17项重点行业市场竞争状况评估,组织重点城市公平竞争市场环境问卷调查,指导有关地方开展编制公平第一章全年工作综述9竞争指数试点,增强监管针对性有效性。加大反垄断执法、公平竞争审查、案件审核等专题培训力度,提升监管专业化水平。三是增强全社会公平竞争意识。举办2023年中国公平竞争政策宣传周,组织反垄断法实施十五周年暨修订一周年主题宣传,开展公平竞争法律政策“进机关、进党校、进企业”等宣传倡导活动。发布中国反垄断执法年度报告(2022)。四是健全公平竞争政策协调机制。国务院组建反垄断反不正当竞争委员会,总局承担委员会办公室职责。健全反垄断执法司法衔接机制,有效增强监管合力。四、加快健全反垄断法规体系,公平竞争制度保障更加有力在完善反垄断制度规则方面迈出坚实步伐,取得积极进展。一是完成反垄断法配套法规规章修订。发布禁止垄断协议规定 制止滥用行政权力排除、限制竞争行为规定 禁止滥用知识产权排除、限制竞争行为规定 经营者集中审查规定等5部配套规章,印发关于行业协会的反垄断指南,夯实反垄断监管法治根基。修订出台国务院关于经营者集中申报标准的规定,进一步放宽市场准入门槛。二是完善反垄断监管工作规则。建立健全反垄断“三书一函”制度,制定滥用行政权力排除、限制竞争执法约谈工作指引和重点领域执法指引。修订经营者集中案件审查工作规则,印发垄断协议和滥用市场支配地位反垄断执法手册,完善反垄断案件审核制度,保障严格规范公正文明执法。三是健全防范不当干预市场竞争制度。起草公平竞争审查条例(草案)。修订经营者反垄断合规指南 公平竞争审查第三方评估实施指南。建立不当干预全国统一大市场建设问题整改和典型案件约谈通报制度,发布首批防范不当市场干预行为事项清单。五、加强反垄断国际合作交流,竞争领域制度型开放深化拓展牢牢把握保护和促进公平竞争的开放特点,促进国内市场和国际市场更好联通。一是积极参与全球竞争治理。举办第十届中国公平竞争政策中国反垄断执法年度报告(2023)10国际论坛暨全国公平竞争大会。参加第八届金砖国家国际竞争大会并签署德里联合声明,共同发布金砖国家宽大制度、数字经济相关报告。举办共建“一带一路”国家反垄断执法研修班。参加联合国贸易和发展会议、经济合作与发展组织等多双边会议30余次,着力深化跨境卡特尔、数字经济等重要领域国际竞争治理与合作。二是主动对接高标准国际经贸规则。完成与有关国家自贸协定竞争章节谈判,积极参加数字经济伙伴关系协定磋商,不断提高自贸协定竞争政策水平。加强企业境外反垄断合规和应诉指导,支持企业“走出去”公平参与国际市场竞争。三是完善反垄断国际交流合作机制。与俄罗斯、哈萨克斯坦签署公平竞争领域合作谅解备忘录,与美欧日韩等主要司法辖区竞争执法机构健全常态化交流机制,举办第25届、第26届中欧竞争政策周,加强监管工具创新、重大案件执法等领域交流合作。11第二章监管执法成效一、垄断协议执法2023年,新立案调查垄断协议案件16件,办结16件,罚没金额合计2.94亿元。办结的16件案件中,从垄断行为类型看,7件涉及横向固定价格行为(占43.75%),4件同时涉及固定价格和分割市场行为(占25%),2件同时涉及固定价格和限制数量行为(占12.5%),1件涉及联合抵制交易行为(占6.25%),1件涉及分割销售市场(占6.25%),1件涉及纵向固定转售价格垄断协议(占6.25%);从违法主体看,涉及6个行业协会、105家企业;从行业分布看,涉及行业协会6件(占37.5%)、建材领域4件(占25%)、液化气领域2件(占12.5%)、保险领域2件(占12.5%)、医药领域2件(占12.5%)(图1)。?图12023年垄断协议案件行业分布中国反垄断执法年度报告(2023)12(一)加大行业协会组织垄断协议行为的执法力度。我国行业协会发展迅速,在提供政策咨询、加强行业自律、促进行业发展、维护企业权益等方面发挥了重要作用。同时,部分行业协会不当干预市场竞争、组织会员企业从事垄断行为的问题也逐步凸显。市场监管部门围绕破解行业协会垄断难题、加强行业协会依法自律精准发力,综合运用梯次监管工具净化市场竞争环境,依法查处6件行业协会组织垄断协议案件,罚没款合计395万元,促进行业规范健康持续发展。表12023年处罚的行业协会组织垄断协议行为案件案件名称罚没金额(万元)处罚时间执法机构成都市工程造价协会垄断协议案302023 年 1 月四川省市场监管局福建省爆破器材行业协会及会员企业垄断协议案1002023 年 4 月福建省市场监管局湖南省爆破器材行业协会及相关企业垄断协议案1202023 年 5 月湖南省市场监管局北京市围棋协会等 9 家单位垄断协议案16.622023 年 9 月北京市市场监管局福州市房地产估价协会垄断协议案302023 年 10 月福建省市场监管局焦作市二手车流通协会垄断协议案98.872023 年 10 月河南省市场监管局(二)有力有效推进建材行业反垄断执法。建材是基础设施、房地产等建设所需重要原材料,对支撑实体经济发展具有重要作用。近年来,反映建材行业存在垄断行为的举报较为集中,以联合涨价、限制产量、分割市场等横向垄断协议为主要表现形式,严重损害市场公平竞争、消费者利益和社会公共利益。市场监管部门依法查处4件横向垄断协议案件,罚没款合计1.93亿元,明确释放强化建材领域反垄断监管执法的信号,有效震第二章监管执法成效13慑垄断行为。表22023年处罚的建材行业垄断协议案件案件名称罚没金额(万元)处罚时间执法机构杭州振腾实业有限公司等 21 家混凝土生产企业垄断协议案17408.42023 年 7 月 浙江省市场监管局毕节市金沙县远大新型环保建材有限责任公司等 4 家企业垄断协议案600.142023 年 8 月 贵州省市场监管局荆门市 11 家商品混凝土公司垄断协议案1276.35 2023 年 11 月 湖北省市场监管局砚山县福兴页岩砖厂等 11 家制砖企业垄断协议案68.632023 年 12 月 云南省市场监管局(三)不断加强民生领域反垄断执法。市场监管部门将民生领域反垄断执法行动作为工作的重中之重,及时回应人民群众诉求,查处2件燃气行业垄断协议案件,2件保险行业垄断协议案件,2件医药行业垄断协议案件,罚款合计9658.1万元,有力维护相关民生领域公平竞争市场秩序,推动相关价格恢复合理水平,维护消费者合法权益。表32023年处罚的民生领域垄断协议案件案件名称罚没金额(万元)处罚时间执法机构中国人寿财产保险股份有限公司重庆市巴南区支公司等 8 家企业垄断协议案1150.572023 年 3 月重庆市市场监管局上海旭东海普、天津天药科技涉嫌达成并实施分割销售市场的垄断协议案5705.582023 年 4 月上海市市场监管局北京紫竹医药经营有限公司垄断协议案1264.352023 年 5 月北京市市场监管局安徽蚌埠市安液清洁能源有限公司等两家公司涉嫌达成固定价格横向垄断协议案175.592023 年 5 月安徽省市场监管局中国人寿保险股份有限公司鄂州分公司等 4 家保险公司垄断协议案534.662023 年 6 月云南省市场监管局南京液化石油气企业涉嫌达成固定价格横向垄断协议案827.352023 年 9 月江苏省市场监管局中国反垄断执法年度报告(2023)14案例一杭州市萧山区混凝土生产企业达成并实施垄断协议案2023年7月27日,浙江省市场监管局依法对杭州振腾实业有限公司(以下简称杭州振腾)等21家混凝土企业达成并实施垄断协议案作出行政处罚决定,责令停止违法行为,对杭州振腾等11家起牵头组织作用、被法院判处刑罚的企业处2017年度销售额5%的罚款,共计1.41亿元;对杭州坚塔等10家在本案中起次要作用且能够积极主动配合调查的企业,处2017年度销售额2%的罚款,共计0.33亿元。21家当事人罚款合计1.74亿元。2020年12月,杭州市余杭区人民法院在案件审理中发现21家混凝土企业涉嫌实施垄断行为,依职权将此案线索移交浙江省市场监管局。经前期核查,浙江省市场监管局于2022年6月对杭州振腾等21家混凝土企业涉嫌实施垄断行为立案调查。本案所涉商品为混凝土,杭州振腾等21家企业是具有竞争关系的经营者。2016年9月,杭州振腾等4家企业实控人牵头商讨并筹备成立萧山区混凝土协会,后多次召开会议吸收萧山区其他混凝土生产企业入会,通过成立销售平台公司的方式对杭州市萧山区建设工程项目商品混凝土供应进行统一分配,制定了商品混凝土销售规定细则,构成达成并实施垄断协议。上述行为违反修改前的反垄断法第十三条的规定。案例二 北京市市场监管局查处北京紫竹医药经营有限公司达成并实施垄断协议案2023年5月24日,北京市市场监管局依法对北京紫竹医药经营有限公司(以下简称紫竹医药)达成并实施垄断协议案作出处罚决定,责令紫竹医药停止违法行为,并处以其2020年度中国境内销售额2%的罚款,共计1264.36万元。北京市市场监管局根据群众举报线索,经前期核查,于2021年9月1日对紫竹医药涉嫌达成并实施垄断协议的行为进行立案调查。本案所涉商品为金毓婷和毓婷(左炔诺孕酮片1.5mg、左炔诺第二章监管执法成效15孕酮片0.75mg2),均为口服紧急避孕药。经查,2015年至2021年,紫竹医药在全国范围内与一级经销商、二级经销商通过签署协议、发放调价函、承诺函的形式达成固定和限定经销商销售药品金毓婷和毓婷价格的垄断协议,并通过细化销售管理制度、委托数据公司监控经销商销售价格、强化内部监督的措施实施固定价格和限定价格的垄断协议。紫竹医药的行为违反了修改前的反垄断法第十四条第(一)项、第(二)项的规定。案例三 江苏省市场监管局依法查处南京市10家瓶装液化气企业达成并实施垄断协议案2023年9月1日,江苏省市场监管局依法对南京百江液化气有限公司、南京燃博燃气有限责任公司、南京液化石油气经营有限公司等达成并实施垄断协议案作出行政处罚决定,责令当事人停止违法行为,分别处以当事人2020年度销售额2%的罚款,10家当事人罚没款金额合计827.35万元。2021年7月,江苏省市场监管局对本案进行立案调查。经查,10家当事人具有竞争关系且均具备燃气经营许可证,在南京市城区从事瓶装液化气经营业务。2018年至2021年间,当事人达成并实施固定或者变更商品价格、分割销售市场的垄断协议。当事人制定自律公约,明确价格管理体系,固定商品价格,实现分割市场;制定处罚措施、缴纳自律保证金、查处通报违规行为,通过微信等方式进行协调,制定南京中燃百江能源有限公司经营计划的说明,约定暂付注资款,确保垄断协议得以实施。上述行为违反了修改前的反垄断法第十三条第一款第(一)项和第(三)项的规定。案例四 河南省市场监管局依法查处焦作市二手车流通协会组织本行业经营者达成并实施垄断协议案2023年12月19日,河南省市场监管局依法对焦作市二手车流通中国反垄断执法年度报告(2023)16协会组织本行业18家二手车交易市场公司达成并实施垄断协议案作出行政处罚决定,责令焦作市二手车流通协会改正,并处罚款30万元;责令焦作市18家二手车交易市场公司停止违法行为,并分别处2021年度销售额2%3%的罚款,合计68.87万元。以上罚款合计98.87万元。河南省市场监管局根据国务院督察组交办线索,于2022年9月20日对焦作市二手车流通协会涉嫌组织本行业经营者达成并实施垄断协议行为进行立案调查。经查,2020年9月至2022年8月,焦作市二手车流通协会通过召开会议、电话、微信、面谈等形式先后组织焦作市18家二手车交易市场公司达成共识,约定各公司均执行趋同的二手车交易服务费公示价格,同时约定各公司的月销售收入基数,并由焦作市二手车流通协会对销售收入进行统一计算和分配。按照上述约定,焦作市18家二手车交易市场公司实施了固定或变更二手车交易服务费价格的行为,其中12家公司通过“高交低补”、控制开票数量等手段实施了分割销售市场的行为。焦作市二手车流通协会的上述行为违反了反垄断法第二十一条的规定,焦作市18家二手车交易市场公司的行为违反了反垄断法第十七条第一项的规定,其中12家公司同时违反了反垄断法第十七条第三项规定。案例五 福建省市场监管局查处福建省爆破器材行业协会组织会员企业达成垄断协议案2023年4月,福建省市场监管局对福建省爆破器材行业协会(以下简称福建爆破协会)组织会员企业达成垄断协议案作出行政处罚决定,责令当事人停止违法行为,对福建爆破协会处罚款40万元,对三家会员企业分别处罚款20万元,以上罚款共计100万元。福建省市场监管局于2022年6月对福建爆破协会组织会员企业涉嫌达成垄断协议行为立案调查。经查,2019年12月至2021年12月,第二章监管执法成效17福建爆破协会通过策划、协调、召开一系列省际会议的形式,组织会员企业达成固定商品价格、限制商品销售数量的垄断协议,约定“两不增”(即跨省销售民爆物品不新增销售点、各企业跨合作省区销售的年销售量不超过2019年)“两不低”(即跨省销售价格要实现不低于2008年民用爆破器材出厂基准价格,数码电子雷管价格不低于15元/发)等事项。当事人的上述行为,违反修改前的反垄断法第十三条第一款第(一)项、第(二)项和第十六条规定。案例六 湖南省市场监管局依法查处湖南省爆破器材行业协会组织部分会员企业达成垄断协议案2023年5月,湖南省市场监管局对湖南省爆破器材行业协会(以下简称湖南爆破协会)组织会员企业达成垄断协议案作出行政处罚决定,责令当事人停止违法行为,对湖南爆破协会处罚款30万元,对5家会员企业处罚款共计90万元,以上罚款金额合计120万元。湖南省市场监管局于2022年6月对湖南爆破协会组织会员企业涉嫌达成垄断协议行为立案调查。经查,2019年12月至2020年11月,湖南爆破协会组织本省会员企业参加省际民爆物品市场秩序维护协调等会议,与有关民爆企业达成“两不增”(即跨省销售民爆物品不新增销售点、各企业跨合作省区销售的年销售量不超过2019年)“两不低”(即跨省销售价格要实现不低于2008年民用爆破器材出厂基准价格,数码电子雷管价格不低于15元/发)等共识,并签署固定商品价格、限制商品销售数量的垄断协议。当事人的上述行为,违反修改前的反垄断法第十三条第一款第(一)项、第(二)项和第十六条规定。案例七 北京市市场监管局依法查处北京市围棋协会组织会员单位达成并实施垄断协议案2023年9月1日,北京市市场监管局依法对北京市围棋协会组织8家会员单位达成并实施垄断协议案作出行政处罚决定,责令北京中国反垄断执法年度报告(2023)18市围棋协会和8家会员单位停止违法行为,对北京市围棋协会处罚款5万元,对8家会员单位分别处2021年度销售额2%的罚款,合计11.6万元。北京市市场监管局于2022年8月4日对北京市围棋协会涉嫌组织会员单位达成并实施垄断协议行为立案调查。经查,北京市围棋协会于2021年8月17日召开理事会,就“北京市围棋协会围棋业余段位、级位证书及赛事服务费收费标准”征求理事单位意见,采用无记名投票方式进行表决,最终对收费标准建议指导价形成决议,并在其官网向“各业务相关单位”公示。参加理事会的北京市东城区棋牌运动协会等8家会员单位均为北京市围棋业余段位或级位赛组织单位,属于具有竞争关系的经营者。在随后组织的围棋赛事中,8家会员单位按照会议讨论的标准对证书或赛事服务费作出一致性上调。2022年2月25日,北京市围棋协会表决废止了收费标准。北京市围棋协会违反了修改前的反垄断法第十六条的规定,8家会员单位违反了修改前的反垄断法第十三条第一项的规定。二、滥用市场支配地位执法2023年,市场监管部门共查处滥用市场支配地位案件11件,罚没金额18.69亿元。从行业分布看,医药领域案件 5 件(占 46%),供水、供气、供热等公用事业领域案件 4 件(占 36%),批发零售领域案件 2 件(占18%)。从违法行为类型看,涉及不公平高价行为4件(占36%),限定交易行为2件(占18%),搭售行为1件(9%),附加不合理交易条件行为4件(占36%),差别待遇行为2件(18%)(其中2个案件涉及两种行为)。(一)保持医药领域执法高压态势,服务民生药品保供稳价。始终践行“监管为民”理念,集中查处一批重大典型案件。全年共查处滥用市场支配地位案件5件,罚没金额合计17.02亿元。同时,案件查处后推动医第二章监管执法成效19保等部门及时采取约谈药企等措施,下调涉案药品价格,降低国家医保支出。以上药生化案为例,推动涉案的硫酸多黏菌素 B 注射液降价95.8%,每年减少用药费用38亿元。2023年查处的医药领域滥用市场支配地位案件案件名称罚没金额(万元)处罚时间执法机构东北制药滥用市场支配地位案13300.442023 年 1 月辽宁省市场 监管局天津金耀滥用市场支配地位案2772.132023 年 3 月天津市市场 监管委远大医药与武汉汇海达成并实施垄断协议、滥用市场支配地位案32064.162023 年 5 月市场监管总局江西祥宇滥用市场支配地位案156.362023 年 11 月上海市市场 监管局上药生化等四家企业滥用市场支配地位案121934.192023 年 12 月上海市市场 监管局(二)坚决整治公用事业领域垄断行为,保障人民群众和相关主体合法权益。全年共指导江苏、山东、山西、广西等地查处公用事业领域滥用市场支配地位案件4件,罚没金额合计6344.74万元,持续发力遏制行业垄断行为,增进民生福祉。2023年查处的公用事业领域滥用市场支配地位案件案件名称罚没金额(万元)处罚时间执法机构南京中燃滥用市场支配地位案5040.062023 年 1 月 江苏省市场监管局华能日照热力公司滥用市场支配地位案425.982023 年 4 月 山东省市场监管局中国反垄断执法年度报告(2023)20案件名称罚没金额(万元)处罚时间执法机构广西上林县三里六仙自来水公司滥用市场支配地位案18.752023 年 11 月广西壮族自治区 市场监管局大同华润燃气公司滥用市场支配地位案859.952023 年 12 月 山西省市场监管局(三)加强高质量制度供给,助力反垄断合规建设。2023年,完成禁止滥用市场支配地位行为规定 禁止滥用知识产权排除、限制竞争行为的规定的修订和发布施行,研究起草标准必要专利反垄断指引,不断丰富健全滥用市场支配地位反垄断监管执法规则体系,为经营主体提供明确行为指引。主动服务企业反垄断合规建设,召开药品行业反垄断行政指导会,为国资委全系统以及石油、燃气等行业授课30余场,现场开展反垄断合规辅导,积极营造自觉学习、全面理解、主动遵守反垄断法律法规的良好氛围。案例一 远大医药与武汉汇海达成并实施垄断协议、滥用市场支配地位案2023年5月21日,市场监管总局依法对远大医药(中国)有限公司(以下简称远大医药)与武汉汇海医药有限公司(以下简称武汉汇海)达成并实施垄断协议、滥用市场支配地位案作出行政处罚决定,责令远大医药和武汉汇海停止违法行为,对远大医药没收违法所得1.49亿元,并处以其2019年度中国境内销售额3%的罚款1.36亿元,罚没款合计2.85亿元;对武汉汇海没收违法所得3092.48万元,并处以其2019年度中国境内销售额2%的罚款412.68万元,罚没款合计3505.16万元。市场监管总局于2020年11月6日对远大医药与武汉汇海涉嫌实施垄断行为立案调查。本案所涉商品为去甲肾上腺素原料药和肾上腺素原料药,分别用于生产治疗急性心肌梗死的去甲肾上腺素注射液和(续表)第二章监管执法成效21抢救心搏骤停的盐酸肾上腺素注射液。经查,远大医药与武汉汇海是具有竞争关系的经营者,2016年6月至2019年7月,双方达成并实施了关于销售去甲肾上腺素原料药和肾上腺素原料药的垄断协议,约定武汉汇海停止销售上述两种原料药,由远大医药给予补偿,违反修改前的反垄断法第十三条第一款第(二)项规定。同时查明,本案相关市场界定为中国去甲肾上腺素原料药市场和肾上腺素原料药市场,远大医药具有市场支配地位,2010年5月至2021年4月,其滥用市场支配地位,在向相关制剂企业供应两种原料药时,要求制剂企业接受向其低价销售去甲肾上腺素注射液和盐酸肾上腺素注射液、向其返利、按照其要求的区域和价格销售制剂等不合理交易条件,违反修改前的反垄断法第十七条第一款第(五)项规定。案例二东北制药滥用市场支配地位案2023年1月18日,辽宁省市场监管局对东北制药集团股份有限公司(以下简称东北制药)滥用市场支配地位案作出行政处罚决定,责令东北制药停止违法行为,并处以其2018年度中国境内销售额2%的罚款1.33亿元。辽宁省市场监管局于2019年7月23日对东北制药涉嫌实施垄断行为立案调查。本案所涉商品为左卡尼汀原料药,是生产左卡尼汀制剂的主要原料,左卡尼汀制剂主要用于治疗慢性肾衰长期血透病人因继发肉碱缺乏产生的一系列并发症。经查,本案相关市场界定为中国左卡尼汀原料药市场,东北制药具有市场支配地位,2018年11月至2019年6月,其滥用市场支配地位,将左卡尼汀原料药销售价格由2500元/公斤提高至最高8000 10000元/公斤,涨幅明显超过同期成本增长幅度,也明显高于其他左卡尼汀原料药生产企业的销售价格,违反修改前的反垄断法第十七条第一款第(一)项规定。中国反垄断执法年度报告(2023)22案例三南京中燃滥用市场支配地位案2023年1月18日,江苏省市场监管局对南京中燃城市燃气发展有限公司(以下简称南京中燃)滥用市场支配地位案作出行政处罚决定,责令南京中燃停止违法行为,没收违法所得2956.31万元,并处以其2018年度销售额2%的罚款2083.76万元,罚没金额合计5040.07万元。江苏省市场监管局于2019年4月28日对南京中燃涉嫌实施垄断行为立案调查。经查,本案相关市场界定为南京市江北地区管道燃气供应服务市场,南京中燃具有市场支配地位,2016年以来其滥用市场支配地位,没有正当理由,在与新建住宅小区开发商开展燃气管道工程安装业务时,将购买燃气保险、燃气报警器、燃气具、金属波纹管等增值产品作为新建住宅小区开发商燃气入户过程中的必需环节,强制要求开发商购买上述增值产品;没有正当理由,针对开发商和非居民用户收取不合理的超配套范围工程费和非居民燃气管道工程安装费,违反修改前的反垄断法第十七条第一款第(五)项规定。案例四天津金耀滥用市场支配地位案2023年3月14日,天津市市场监管委对天津金耀药业有限公司(以下简称天津金耀)滥用市场支配地位案作出行政处罚决定,责令天津金耀停止违法行为,并处以其2019年度销售额2%的罚款2772.13万元。天津市市场监管委于2020年9月24日对天津金耀涉嫌实施垄断行为立案调查。本案所涉商品为卡莫司汀注射液,是一种抗肿瘤药物,用于治疗脑瘤、脑膜白血病、恶性淋巴瘤和多发性骨髓瘤等。经查,本案相关市场界定为中国卡莫司汀注射液市场,天津金耀具有市场支配地位,2017年6月至2020年9月,其滥用市场支配地位,在成本基本稳定的情况下,超过正常幅度提高卡莫司汀注射液价格,从100 245元/支提高至最高1680元/支,破坏了市场竞争秩序,造成卡莫司汀注射液短缺,患者用药成本大幅提高,违反修改前的反第二章监管执法成效23垄断法第十七条第一款第(一)项规定。案例五上药生化等滥用市场支配地位案2023年12月13日,上海市市场监管局对上海上药第一生化药业有限公司(以下简称上药生化)、武汉汇海医药有限公司(以下简称武汉汇海)、武汉科德医药有限公司(以下简称武汉科德)和湖北民康制药有限公司(以下简称民康制药)滥用市场支配地位案作出行政处罚决定,责令上述4家企业停止违法行为,对上药生化没收违法所得3.38亿元,并处其2022年度销售额3%的罚款1.24亿元;对武汉汇海没收违法所得4758.02万元,并处其2022年度销售额8%的罚款1110.92万元;对武汉科德没收违法所得6.16亿元,并处其2022年度销售额8%的罚款7252.43万元;对民康制药没收违法所得204.57万元,并处其2022年度销售额3%的罚款743.98万元。上述4家企业罚没款合计12.19亿元。上海市市场监管局于2023年7月31日对上述4家企业涉嫌实施垄断行为立案调查。本案所涉商品为注射用硫酸多黏菌素 B,临床上主要用于治疗碳青霉烯耐药革兰氏阴性菌导致的急慢性感染。经查,本案相关市场界定为中国注射用硫酸多黏菌素 B 市场,4家企业在中国境内独家生产和销售注射用硫酸多黏菌素 B,具有市场支配地位。2017年12月以来,4家企业分工协作、密切配合,滥用市场支配地位,以2303 2918元/支的价格销售注射用硫酸多黏菌素 B,构成以不公平的高价销售商品行为。一是注射用硫酸多黏菌素 B 价格与生产成本的比值明显高于同一生产线所产其他制剂。二是将从国外进口、73 94元/克的原料药,通过安排38家医药经销公司流转过票、层层加价,逐步推高至1.8万 3.5万元/克,造成注射用硫酸多黏菌素 B 价格高是因为原料药价高导致的假象。三是注射用硫酸多黏菌素B 价格远超国外同类产品23 183元/支的销售价格。上述行为违反反垄断法第二十二条第一款第(一)项规定。中国反垄断执法年度报告(2023)24三、经营者集中反垄断执法(一)经营者集中反垄断审查2023年,共收到经营者集中申报843件,受理798件,审结797件,其中批准786件,11件受理后申报方撤回申报。全年附加限制性条件批准经营者集中案件4件,无条件批准782件,比上年增长1.2%;平均审结时间25.7天,较上一年度减少0.8天。1.基本情况1.基本情况从案件类型看,绝大多数是简易案件并在一阶段结案。全年审结简易案件共707件,占比90%,一阶段结案的案件共698件,占比89%。从试点委托地方审查看,五试点省局全年审结经营者集中简易案件352件,占简易案件总数近半数,其中上海市市场监管局审结最多,为157件。从交易主体看,境内企业间并购活跃。境内企业间集中案件数量最多,为437件,占比56%;境外企业间集中案件253件,占比32%;境内外企业间集中案件为92件,占比12%。国有企业参与集中案件388件,占比49%;外企参与集中案件361件,占比46%;民营企业参与集中案件296件,占比38%。从行业分布来看,实体经济制造业的案件数量最多,为291件,占比37%;其他占比较高的行业包括批发零售、交通运输、水电气热生产供应、金融、房地产、信息技术服务业等。从细分行业类别看,制造业中涉及化学原料及制品的案件数量最多,为53件,占制造业案件总数的18%;其他占比较高的包括汽车制造业、计算机及电子设备制造业、医药制造业等。从交易类型看,涉及同行竞争者的横向集中案件417件,占比53%;涉及上下游企业的纵向集中案件311件,占比40%;没有横纵向关系的混合集中案件191件,占比24%。从交易模式看,涉及股权收购的案件数量最多,为445件,占比56%;其次是设立合营企业,为270件,占比34%。第二章监管执法成效252.筑牢法治根基,实现建章立制与改革创新有机统一2.筑牢法治根基,实现建章立制与改革创新有机统一一是经营者集中申报标准完成修订。2024年1月22日,国务院总理李强签署国务院令,公布修订后的国务院关于经营者集中申报标准的规定,自公布之日起施行。新标准施行后,将进一步放宽市场准入门槛,降低经营者集中制度性交易成本,提升反垄断监管执法效能,促进投资并购。二是发布经营者集中审查规定。高效完成经营者集中审查规定修订,于2023年4月15日起施行,进一步明确审查标准尺度,提高制度科学性和可操作性。三是健全指引指南和操作性规范。发布经营者集中反垄断合规指引,研究起草横向经营者集中审查指引 非横向经营者集中审查指引以及违法实施经营者集中行政处罚裁量权基准,营造针对性可预期性强、透明度高的制度环境。四是完善案件审查调查规则。起草未达申报标准但是具有或者可能具有排除、限制竞争效果的经营者集中案件处理工作规则 监督受托人工作规则等制度规则,完善经营者集中审查工作相关规则,研究形成简易案件申报材料简化方案,着力构建科学完备、系统规范、运行高效经营者集中法律体系。3.坚持高位推进,构建全方位多层次立体化监管体系3.坚持高位推进,构建全方位多层次立体化监管体系一是维护重点领域公平竞争秩序。依法审查重点领域并购案件,对万华化学集团股份有限公司收购烟台巨力精细化工股份有限公司、迈凌公司收购慧荣科技公司、先声药业有限公司收购北京托毕西药业有限公司、博通公司收购威睿公司等案件附加限制性条件,有力维护市场公平竞争秩序,助力建设全国统一大市场。二是对互联网平台实施常态化监管。全年审结互联网平台经营者集中申报案件16件,涉及互联网信息、通用仓储等领域,对不具有排除、限制竞争影响的集中行为及时无条件批准,持续释放“绿灯”政策信号,有力稳定社会预期,提振经营主体信心。三是优化试点委托制度机制。深化委托经营者集中审查试点,出台中国反垄断执法年度报告(2023)26相关工作手册和管理办法,探索建立央地统一的审查员准入标准、工作职责、工作纪律以及激励机制。连续举办17讲“并购审查课堂”、15期“双周会”,引导央地两级经营者集中反垄断审查干部切实强化政治担当,不断提升专业素养。组织试点委托审查人员培训班和经营者集中反垄断工作人员培训班,切实提升审查人员业务水平。四是推进智慧监管能力建设。优化经营者集中反垄断业务系统,增加批准信息即时反馈功能,解决批准信息延迟问题,更加贴近企业,服务经营主体。上线经营者集中相关市场库和市场份额库,增加简易案件“双二十”超期提醒功能,助力高效审结案件。上线附条件案件监督执行系统,实现附条件案件监督执行材料提交、评估审核、监督管理等全程在线办理。(二)经营者集中合规监管2023年,市场监管总局依法稳妥推进未依法申报违法实施经营者集中案件办理,持续提升附加限制性条件案件监督执行效能。一是强化监管执法,丰富常态化监管工具箱。稳妥推进未依法申报违法实施经营者集中案件办理,通过多种方式妥善处理,精准把握执法力度、尺度、温度,稳定市场预期,确保法律效果和政治效果、社会效果相统一。研究制定违法实施经营者集中行政处罚裁量权基准,保障违法实施经营者集中执法尺度统一透明。二是提升监督执行效能,确保条件有效履行。加强半导体等领域案件监督执行,用好“三书一函”制度,多措并举敦促企业尽最大努力履行供应义务。完成马士基航运公司收购汉堡南美船务集团案、丸红株式会社收购高鸿控股有限责任公司100%股权案、惠普公司收购三星电子有限公司部分业务案、陶氏化学公司与杜邦公司合并案4起案件附加限制性条件的解除工作。开展腾讯收购中国音乐案行政处罚决定执行效果评估,督促腾讯切实履行处罚决定书各项要求。切实加强监督受托人管理,开展监督受托人工作情况评估,督促监督受托人依法、全面、独立和勤勉履行监督职责。第二章监管执法成效27三是强化海外应诉指导,维护企业合法权益。深入研究企业应对海外反垄断风险存在的困难和问题,系统梳理全球重要经济体关于外国企业投资并购相关规定,系统分析我国企业出海投资并购面临的监管风险,提升风险研判和应诉指导能力。根据企业诉求开展个案指导,强化部门协同,助力企业“走出去”开展国际竞争。四、滥用行政权力排除、限制竞争执法2023年,市场监管部门持续加强和改进滥用行政权力排除、限制竞争执法,共办结滥用行政权力排除、限制竞争案件39件,开展滥用行政权力排除、限制竞争执法约谈17次,常态化公布执法案件信息,有效维护公平竞争市场秩序。(一)深化重点领域滥用行政权力排除、限制竞争执法针对人民群众反映强烈、关系营商环境建设的突出问题,深入开展民生领域反垄断执法专项行动,集中力量,靶向发力,加大滥用行政权力排除、限制竞争执法工作力度,通报和曝光典型案例,以案释法、以案促治。从办结案件的违法领域看,民生领域案件占比92%,其中城市管理、医疗卫生、工程建筑、公用事业、民生其他领域案件占比分别为31%、18%、15%、15%、13%。?图22023年滥用行政权力排除、限制竞争办结案件行业分布中国反垄断执法年度报告(2023)28城市管理领域案件主要涉及城区物业经营管理、餐厨垃圾收运、城市共享电单车运营等多个行业,具体行为包括限定城区物业服务企业、要求使用特定企业提供的餐厨垃圾收运服务、限制互联网租赁助力车营运企业间公平竞争等。例如,湖南省市场监管局依法纠正邵阳县人民政府将该县县城物业(保洁)一体化经营等指定授予某集团公司的违法行为。医疗卫生领域案件主要涉及健康体检、医疗物资配送等行业,以实施限定交易行为最为典型。例如,甘肃省市场监管局依法纠正白银市保健委员会等指定本地区机关事业单位干部职工健康体检定点医疗机构的违法行为。工程建筑领域案件主要涉及园林绿化、工程施工等行业,以妨碍外地企业参与竞争最为典型。例如,云南省市场监管局依法纠正昆明市五华区人民政府制定印发文件,要求城市更新改造项目中标企业须在辖区范围内注册成立全资子公司或控股的合资项目公司的违法行为。公用事业领域案件主要发生在燃气经营等行业。例如,浙江省市场监管局依法纠正建德市人民政府制发文件要求在当地开展天然气经营的企业的注册地必须在该市的违法行为。民生其他领域案件主要涉及自然资源、保险等行业。例如,吉林省市场监管厅依法纠正通化市自然资源局印发文件设置不合理的“多测合一”名录库,限定建设单位仅可选择名录库内测绘单位开展相关测绘活动的违法行为。又如,宁夏回族自治区市场监管厅依法纠正平罗县财政局印发文件指定某保险公司作为行政事业单位办理交通意外险的承保单位的违法行为。(二)进一步纠治不当市场干预典型违法行为市场监管部门紧盯各类违法行为,发现一起,查处一起,督促违法主体抓深抓实问题整改,全力维护企业经营自主权和公平竞争市场秩序。从办结案件的违法行为类型看,涉及限定交易行为的案件占比48%;涉及制定含有排除、限制竞争内容规定行为的案件占比36%;涉及限制经营者参加招标投标以及其他经营活动行为的案件占比5%;涉及签订合作协议妨第二章监管执法成效29碍其他经营者进入相关市场行为的案件占比5%;涉及妨碍商品自由流通行为的案件占比3%;涉及强制设立分支机构行为的案件占比3%。?图32023年滥用行政权力排除、限制竞争办结案件的违法行为类型其中,限定交易行为在违法行为类型中占比近半,比如贵州省市场监管局依法纠正铜仁市住房和城乡建设局要求本地物业管理企业或个人在其指定的行业协会参加培训的行为。制定含有排除、限制竞争内容规定行为涉及市场准入、经营行为规范等方面,比如上海市市场监管局依法纠正上海市金山区亭林镇人民政府制定文件设立小型建设工程项目承包单位库,要求入库企业注册在本镇,影响其他具备合格资质的承包施工单位平等参与市场竞争的行为。限制经营者参加招标投标以及其他经营活动行为表现为拒绝或者变相限制经营者参与招投标、设定歧视性的资质要求和评审标准等,比如浙江省市场监管局依法纠正嘉兴市南湖区人民政府印发文件要求部分政府投资项目由区属中小建筑业企业建设或承接的行为。(三)推动行政机关增强保护公平竞争的思想和行动自觉一是强化办案成果转化运用。出台制止滥用行政权力排除、限制竞争行为规定,细化违法行为表现方式,新增执法约谈、行纪衔接、竞争中国反垄断执法年度报告(2023)30倡导等规定,进一步完善制度供给。出台滥用行政权力排除、限制竞争执法约谈工作指引,实施滥用行政权力排除、限制竞争执法约谈17次,促进不当干预市场竞争问题得到更快捷、更及时、更有效解决。健全和落实反垄断“三书一函”制度,推动执法约谈、行政指导、行政建议等有效衔接,切实提高执法水平和治理效果。二是凝聚执法工作合力。建立健全局地执法协同联动机制,着力破解基层行政机关不当干预市场竞争等重点难点问题,推动打破封闭小市场、自我小循环。从办结案件的涉案主体看,涉及省级政府所属部门的案件占比3%,涉及市级政府及所属部门的案件占比30%,涉及县级政府及所属部门的案件占比67%。?图42023年滥用行政权力排除、限制竞争办结案件涉案主体类型三是营造良好执法氛围。加大案件通报力度,积极引导行政机关明确行为边界。2022年11月以来,市场监管部门依法查处公开的23件滥用行政权力排除、限制竞争案件纳入全国通报的违背市场准入负面清单典型案例,占通报案例总数的1/3。人民日报 经济日报等主流媒体持续宣传报道执法进展情况,全面展示执法工作成果,更大程度凝聚公平竞争共识。第二章监管执法成效31案例一 天津市市场监管委纠正天津市道路运输管理局滥用行政权力排除、限制竞争行为2022年8月2日,天津市市场监管委依法对天津市道路运输管理局涉嫌滥用行政权力排除、限制竞争行为立案调查。经查,2018年10月以来,当事人在没有法律法规依据的情况下,通过持续发布天津市网络预约出租汽车车载专用设备产品名单,并制定关于印发网约车车载专用设备技术标准及供应商资质要求的通知,限定从事网络预约出租车经营的经营者购买、使用其指定的供应商设备,排除、限制了天津市网络预约出租车车载专用设备市场的竞争。天津市市场监管委认为,网络预约出租车车载专用设备市场属于竞争性市场,当事人通过制定文件、发布名单,直接指定产品型号和供应商,排除了名单之外设备供应商的进入,限制了网络预约出租车车载专用设备市场的竞争,违反了反垄断法第三十九条和第四十五条规定,构成滥用行政权力排除、限制竞争行为。调查期间,当事人认识到上述行为违反了反垄断法有关规定,积极整改,消除不良影响,主动废除上述文件、名单。同时,当事人通过强化竞争政策理论学习,强化存量文件清理,加强内部公平竞争审查机制建设等措施,防止出台排除、限制竞争的政策措施。案例二 甘肃省市场监管局纠正兰州市城市管理委员会滥用行政权力排除、限制竞争行为2021年8月6日,甘肃省市场监管局依法对兰州市城市管理委员会涉嫌滥用行政权力排除、限制竞争行为立案调查。经查,当事人以与某生物能源系统有限公司签订 BOT 合同为由,通过印发通知等方式,要求有关县区政府和下级相关单位对其他企业从事餐厨垃圾收运处理的申请不予行政许可,并要求各区环卫部门督促辖区各餐饮企业与某生物能源系统有限公司签订餐厨垃圾收运协议。当事人未严格落实公平竞争审查制度,未经公平竞争审查、违反中国反垄断执法年度报告(2023)32审查标准出台上述涉及经营主体经济活动的政策措施。甘肃省市场监管局认为,当事人的上述行为滥用行政权力排除、限制了其他符合条件的企业参与当地餐厨垃圾收集、运输、处理服务市场的竞争,违反了反垄断法第三十九条规定,构成滥用行政权力排除、限制竞争行为。调查期间,当事人积极整改,消除不良影响,制定印发了内部公平竞争审查工作制度,在其门户网站发布了关于修订和废止部分文件的公告,废止或修订了有关排除、限制竞争的政策措施,并向甘肃省市场监管局报送了整改报告。案例三 安徽省市场监管局纠正当涂县人民政府滥用行政权力排除、限制竞争行为2022年9月28日,安徽省市场监管局依法对当涂县人民政府涉嫌滥用行政权力排除、限制竞争行为立案调查。经查,当涂县人民政府办公室于2019年7月19日印发了当涂县二次供水管理暂行办法(试行)的通知(当政办201920号),要求当涂县新建开发小区涉及到二次供水的,在项目实施前,开发企业应当与项目所在区域取得特许经营权供水单位签订二次供水管理协议,协议应明确双方对二次供水设施建设、维护和运行管理的权利和义务,在建的二次供水设施由建设单位委托取得特许经营权供水单位进行施工。安徽省市场监管局认为,当事人的上述行为排除、限制了该县新建小区二次供水设施工程建设市场的竞争,违反了反垄断法第三十九条规定,构成滥用行政权力排除、限制竞争行为。调查期间,当事人积极整改,消除不良影响,废止相关文件,并在政府网站进行公告。当事人向安徽省市场监管局提交了整改报告,表示今后凡涉及经营主体经济活动的政策措施必须经过合法性审查和公平竞争审查,避免出现不当干预市场竞争情况。第二章监管执法成效33案例四 湖南省市场监管局纠正邵阳县人民政府滥用行政权力排除、限制竞争行为2023年1月17日,湖南省市场监管局对邵阳县人民政府涉嫌滥用行政权力排除、限制竞争行为进行立案调查。经查,2022年10月13日,当事人召开2022年第15次县长办公会议,形成县长办公会议纪要(以下简称会议纪要),并发送各有关单位。该会议纪要第十二项含有“原则同意由县财政局牵头将广告资源一体化经营、教育营养餐一体化经营、人力资源一体化经营和县城物业(保洁)一体化经营等四个方面进行第一批财政性资金统筹整合试点工作,通过购买服务授予县某集团公司”内容。湖南省市场监管局认为,当事人以开展财政性资金统筹整合试点为由,通过发布会议纪要的形式,将邵阳县广告资源一体化经营、教育营养餐一体化经营、人力资源一体化经营和县城物业(保洁)一体化经营,指定授予邵阳县某集团公司,直接排除、限制了现有的经营者和其他具有合格资质和服务能力的经营企业参与相关市场公平竞争的机会。该行为违反了反垄断法第三十九条规定,构成滥用行政权力排除、限制竞争行为。调查期间,当事人积极配合调查,组织召开政府常务会议专题研究整改事项,主动采取措施停止相关行为,消除相关竞争限制,并组织各部门认真学习反垄断法等相关法律法规,严格落实公平竞争审查制度。案例五 浙江省市场监管局纠正嘉兴市南湖区人民政府滥用行政权力排除、限制竞争行为2023年9月27日,浙江省市场监管局依法对嘉兴市南湖区人民政府涉嫌滥用行政权力排除、限制竞争行为立案调查。经查,2023年5月29日,嘉兴市南湖区人民政府印发南湖区支持建筑业高质量发展的十项措施,规定南湖区区级机关各部门、各中国反垄断执法年度报告(2023)34镇(街道)园区、各区属国资公司,对政府投资的施工单项合同估算价在60万元以上、400万元以下的项目,单项合同估算价在30万元以上、200万元以下的重要设备、材料等货物的采购,单项合同估算价在30万元以上、100万元以下的勘察、设计、监理等服务的采购,应优先选择区属中小建筑业企业建设或者承接。浙江省市场监管局认为,当事人的上述行为排除、限制了外地建筑业企业平等参与相关市场竞争,违反了反垄断法第四十二条和第四十五条规定,构成滥用行政权力排除、限制竞争行为。调查期间,当事人积极整改,及时废止原文件并在政府网站公布,向浙江省市场监管局提交整改报告,全面开展自查自纠,要求区司法局牵头制定嘉兴市南湖区建筑产业合规指引,举一反三落实公平竞争审查制度,防止排除、限制竞争的政策措施出台。案例六 上海市市场监管局纠正金山区亭林镇人民政府滥用行政权力排除、限制竞争行为2023年7月26日,上海市市场监管局依法对上海市金山区亭林镇人民政府涉嫌滥用行政权力排除、限制竞争行为立案调查。经查,当事人于2019年10月28日印发金山区亭林镇人民政府关于印发亭林镇小型建设项目管理实施细则的通知,要求设立小型建设工程项目承包单位库,每年选择注册在该镇且具有相应资质的施工单位纳入库内,供小型建设工程项目选择施工单位。截至调查前,上述文件仍在执行。上海市市场监管局认为,当事人通过制定文件,设立小型建设工程项目承包单位库,要求入库企业注册在本镇,影响其他具备合格资质的承包施工单位平等参与该区域小型建设工程施工建设市场的公平竞争,违反了反垄断法第三十九条和第四十五条规定,构成滥用行政权力排除、限制竞争行为。调查期间,当事人积极整改,消除不良影响,主动对相关文件进第二章监管执法成效35行修订,清理含有排除、限制竞争效果的内容,建立健全公平竞争审查机制,进一步加强公平竞争审查,防止出台排除、限制竞争的政策措施。案例七 宁夏回族自治区市场监管厅纠正平罗县财政局滥用行政权力排除、限制竞争行为2023年3月29日,宁夏回族自治区市场监管厅依法对平罗县财政局涉嫌滥用行政权力排除、限制竞争行为立案调查。经查,2017年8月29日,当事人印发关于为在职公职人员办理国寿交通意外保险的通知(平财发2017207号)规定:政府统一为在职公职人员购买交通意外保险,统一办理某保险公司提供的交通意外保险,由各行政事业单位按100元/人保险标准,自主办理保险,单位可在公用经费中列支此项费用。办理交通意外保险后,干部职工因公外出不再办理各种涉及交通类保险手续。调查前该文件仍在执行。宁夏回族自治区市场监管厅认为,当事人印发文件指定某保险公司作为各行政事业单位办理交通意外险的承保单位,排除了其他具备承保交通意外险资质和能力的保险公司,限制了相关保险市场公平竞争,违反了反垄断法第三十九条规定,构成滥用行政权力排除、限制竞争行为。调查期间,当事人认识到上述行为的违法性,及时废止了相关文件,停止违法行为,消除相关竞争限制,并在政府网站向社会公示。同时,当事人进一步优化内部公平竞争审查工作机制,加强公平竞争审查业务学习培训,持续开展涉及经营主体政策性文件存量清理和增量文件公平竞争审查工作,防止此类情况再次发生。37第三章法制建设一、修订国务院关于经营者集中申报标准的规定2024年1月22日,国务院总理李强签署第773号国务院令,公布修订后的国务院关于经营者集中申报标准的规定(以下简称规定),并自公布之日起施行。修订规定,对现行的经营者集中申报标准进行调整,旨在进一步放宽市场准入门槛,降低经营者集中制度性交易成本,提升反垄断监管执法效能,促进投资并购。(一)修订背景经营者集中申报标准是经营者集中反垄断审查制度的重要内容。国务院于2008年公布规定(2018年作了个别文字修改),作为反垄断法的配套行政法规,规定了经营者集中的营业额申报标准。规定施行以来,对于明确经营者申报义务、划定监管范围、初筛竞争风险、提升反垄断审查效能发挥了重要作用。截至2023年底,国务院反垄断执法机构共审结经营者集中5787件,其中禁止3件,附加限制性条件批准61件,有效预防垄断行为,维护公平竞争市场环境,促进社会主义市场经济健康发展。2008年以来,我国经济不断发展,国内生产总值不断增长,企业法人数量、企业年营业额不断增长,营业额申报标准已逐渐不适应促进高质量发展的客观需要,现行的营业额申报标准偏低,一些明显不具有排除、限制竞争效果的中小规模经营者集中被纳入了申报范围,既增加了经营者集中的制度性交易成本,也影响了监管执法效能,不适应促进高质量发展的中国反垄断执法年度报告(2023)38客观需要。因此,有必要对现行的营业额申报标准进行调整。市场监管总局在开展专项研究、借鉴国际经验和广泛征求意见的基础上,起草了规定修订草案送审稿。司法部会同市场监管总局在总结多年来反垄断监管执法经验、借鉴国际做法、广泛征求有关部门、地方人民政府意见,认真听取企业、行业协会商会、专业服务机构、专家学者意见的基础上,起草了规定修订草案。(二)修订思路坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,深入贯彻落实党中央、国务院关于反垄断工作有关决策部署,为各类企业公平参与市场竞争创造良好制度环境。一是坚持立足国情。适应现阶段我国经济发展的客观要求,适时调整经营者集中的营业额申报标准。二是坚持服务发展。将推动高质量发展、加快建设全国统一大市场和高标准市场体系作为出发点和落脚点,进一步降低经营者集中的制度性交易成本。三是坚持统筹协调。统筹发展和安全、活力和秩序,做到发展规模经济与预防垄断并举。(三)主要内容此次修订规定,重点是进一步提高我国经营者集中的营业额申报标准。在综合考虑经济发展情况、市场规模、竞争状况、执法实践、国际比较的基础上,对现行营业额申报标准进行调整。一是将参与集中的所有经营者上一会计年度的全球合计营业额标准,由现行超过100亿元人民币提高至超过120亿元人民币。二是将参与集中的所有经营者上一会计年度的中国境内合计营业额标准,由现行超过20亿元人民币提高至超过40亿元人民币。三是将参与集中的所有经营者中至少两个经营者上一会计年度在中国境内的营业额标准,由现行均超过4亿元人民币提高至均超过8亿元人民币。同时,规定国务院反垄断执法机构应当根据经济发展情况,对申报标准的实施情况进行评估。此外,根据修改后的反垄断法,对规定中的有关条款文字表述作了相应调整。新申报标准将为企业至少带来两方面利好:一是有利于降低企业投资并购交易成本。根据测算,标准提高后年均将减少中小规模并购申报数量第三章法制建设39超过200件,约占所有申报的30%。二是有利于提高整体经济运行效率。申报标准提高后,企业投资并购效率将大幅提升,有利于巩固和增强我国经济回升向好态势。二、修订制止滥用行政权力排除、限制竞争行为规定等5部反垄断配套规章(一)制止滥用行政权力排除、限制竞争行为规定出台制止滥用行政权力排除、限制竞争行为规定(市场监管总局令第64号,以下简称规定),自2023年4月15日正式施行。修订内容主要包括六个方面:一是进一步细化限定交易、妨碍商品自由流通等排除、限制竞争行为表现方式。二是新增了有关单位或者个人应当配合调查的要求,以及相关主体应当将有关改正情况书面报告上级机关和反垄断执法机构的要求,明确将消除相关竞争限制作为执法机构结束调查或者提出行政建议的基础和关键点。三是对约谈的内容、程序、方式等作了进一步细化,增强制度可操作性。四是增加了行纪衔接相关内容,规定反垄断执法机构在调查期间发现的公职人员涉嫌职务违法、职务犯罪问题线索,应当及时移交纪检监察机关的相关规定。五是与公平竞争审查制度做好衔接,为后续公平竞争审查制度的完善预留了空间。六是充实竞争倡导的内容,推进公平竞争政策有效实施。(二)禁止垄断协议规定出台禁止垄断协议规定(市场监管总局令第65号),自2023年4月15日正式施行。修订内容主要包括六个方面:一是进一步明确竞争关系的认定标准。新增界定相关市场、关于潜在竞争者的有关规定。二是完善数字经济领域有关规定。明确约定计算价格的“算法、平台规则”构成固定价格的垄断协议,列举经营者利用数据和算法、技术以及平台规则等达成垄断协议的方式,更好适应数字经济反垄断监管需要。三是细化对纵向垄断协议认定规则。新增纵向价格垄断协议抗辩权和安全港规定。四是细化组织和帮助达成垄断协议有关规定。细化有关认定标准,提供宽大指引。中国反垄断执法年度报告(2023)40五是进一步规范调查程序。明确立案、行政处罚告知、行政处罚决定等程序,细化了宽大申请和认定程序,规范中止调查程序、豁免认定程序。六是完善法律责任。根据新修改的反垄断法调整法律责任,对个人规定了申请减轻或者免除处罚的幅度,明确反垄断执法机构工作人员违法情形的处理和公职人员涉嫌违法犯罪问题线索的行纪衔接规定。(三)禁止滥用市场支配地位行为规定出台禁止滥用市场支配地位行为规定(市场监管总局令第66号),自2023年4月15日正式施行。修订内容主要包括四个方面:一是完善平台经济领域反垄断制度规则。新增“具有市场支配地位的经营者不得利用数据和算法、技术以及平台规则等从事滥用市场支配地位行为”等规定,补充平台经济领域细化认定规则。二是健全滥用市场支配地位行为认定规则。增加了界定相关市场的考虑因素和“市场集中度”作为分析相关市场竞争状况的考虑因素,完善共同市场支配地位的认定逻辑、认定“不公平价格”行为的考虑因素、认定滥用市场支配地位行为时所涉及“不公平”和“正当理由”的其他考虑因素等。三是进一步细化调查程序。细化滥用市场支配地位案件的立案条件,规定当事人合法权益,规范中止调查、终止调查和垄断案件报告备案程序,细化约谈制度。四是完善法律责任。对照新修改的反垄断法调整法律责任,明确反垄断执法机构工作人员违法情形的处理和公职人员涉嫌违法犯罪问题线索的行纪衔接规定。(四)经营者集中审查规定出台经营者集中审查规定(市场监管总局令第67号),自2023年4月15日正式施行。修订内容主要包括五个方面:一是明确相关制度适用规则。增加关于经营者集中审查期限“停钟”制度规定,完善未达申报标准经营者集中的处理规定。二是健全分类分级审查制度。明确委托审查相关要求,增加简易案件公示程序的规定等。三是厘清重要概念法律边界。明确控制权判断因素,规定“实施集中”判断因素,优化参与集中的经营者的营业额计算,规范审查程序相关用语。四是明确相关主体责任义务。规范申报人和申报代理人行为,完善监督受托人选任规则,强化个人隐私与第三章法制建设41个人信息的保护。五是完善法律责任。明确违法行为罚款规定、违法实施经营者集中调查处理的考虑因素,强化受托人和剥离业务买方未按规定履行义务的法律责任,增加行纪衔接规定等。(五)禁止滥用知识产权排除、限制竞争行为的规定出台禁止滥用知识产权排除、限制竞争行为规定(市场监管总局令第79号)自2023年8月1日正式施行。修订内容主要包括三个方面:一是全面落实新修改反垄断法制度要求。增加认定市场支配地位的考虑因素、经营者行使知识产权具有正当理由的考虑因素,完善知识产权领域垄断协议类型,修改安全港规则,明确反垄断执法机构工作人员违法情形的处理和公职人员涉嫌职务违法犯罪问题线索的行纪衔接规定。二是健全知识产权领域反垄断制度体系。增加关于不公平高价的规定,细化其他滥用市场支配地位行为认定规则和正当理由的考虑因素,明确涉及知识产权的经营者集中申报要求、审查中的考虑因素和附加限制性条件的具体情形,增加程序适用和规则适用的引致条款。三是完善标准必要专利等重点领域反垄断规则。修改有关专利联营的垄断协议、滥用市场支配地位行为具体规定,明确标准制定和实施中的垄断协议情形,完善标准必要专利许可中的滥用市场支配地位行为规定,针对权利人滥用诉权禁令救济的问题增设专门规制条款,增加对涉及著作权及相关权利的反垄断规定。三、制定关于行业协会的反垄断指南为预防和制止行业协会从事反垄断法禁止的行为,发挥行业协会在促进行业规范健康持续发展、维护市场竞争秩序等方面的积极作用,引导行业协会加强反垄断合规建设,根据反垄断法等法律规定,国务院反垄断反不正当竞争委员会(以下简称委员会)制定出台关于行业协会的反垄断指南(以下简称指南)。(一)起草背景行业协会是政府和经营主体之间的桥梁和纽带,在提供政策咨询、加强行业自律、促进行业发展、维护企业权益等方面发挥了重要作用。同中国反垄断执法年度报告(2023)42时,部分行业协会不当干预市场竞争、组织会员企业从事垄断行为的情况时有发生,损害了市场公平竞争和消费者利益,不利于构建新发展格局、推动高质量发展。市场监管部门全面贯彻落实党中央、国务院决策部署,依法加强反垄断监管执法,反垄断法实施以来查处涉及行业协会的典型垄断案件50余件,有力保护了市场公平竞争,维护了消费者利益和社会公共利益。我国反垄断法关于行业协会的规定相对原则,行业协会对明晰行为规则、加强反垄断合规有较高期待。委员会办公室在与现行法律、法规、规章和指南做好衔接的基础上,坚持立足国情、突出问题导向、充分把握规律、注重兼收并蓄,结合行业协会发展现状、运行机制、治理模式等,研究起草指南,为行业协会规范履职设置“红绿灯”,引导行业协会加强风险识别、评估和防范,推动行业协会依法自律,促进行业规范健康持续发展。(二)起草过程指南起草过程中,委员会办公室坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面贯彻落实党中央、国务院决策部署,坚持依法立法、科学立法、民主立法、开门立法,坚持监管规范和促进发展并重,认真总结国内执法实践,合理借鉴国际成熟经验,立足我国实际深入开展研究论证。主要开展了以下工作:1.坚持问题导向,深入研究难点问题。1.坚持问题导向,深入研究难点问题。聚焦行业协会反垄断监管执法中的热点、难点问题,借助反垄断专家智库力量深入研究行业协会参与垄断行为的特点规律、产生原因和规制体系,为指南起草提供有力理论支撑。2.紧密结合实际,积极开展调查研究。2.紧密结合实际,积极开展调查研究。对社会团体登记管理机关、行业管理部门、省级市场监管部门、有关行业协会、企业、律所、专家学者等开展广泛调研,确保指南重点突出、务实管用,更好规范行业协会行为,有力推动行业高质量发展。3.准确把握规律,全面总结执法经验。3.准确把握规律,全面总结执法经验。系统梳理国内、外行业协会反第三章法制建设43垄断监管执法经验,准确把握行业协会发展特点和规律,认真分析行业协会垄断风险并有针对性地作出回应,确保指南契合我国行业协会发展阶段和反垄断监管执法需要。4.广泛听取意见,充分凝聚各方共识。4.广泛听取意见,充分凝聚各方共识。2023年5月,在市场监管总局官网公开征求社会公众意见,同时广泛征求政府部门、经营主体和专家学者意见,多次召开行业协会座谈会、企业座谈会听取意见建议,确保指南科学有效、切实可行。(三)主要内容指南共26条,进一步细化违法行为认定标准,加强行业协会反垄断合规建设。主要内容如下:1.指南第一条至第三条为原则性规定。1.指南第一条至第三条为原则性规定。明确指南目的、依据以及行业协会概念,提出行业协会反垄断监管的总体要求,强调行业协会应当加强行业自律,引导本行业的经营者依法竞争,合规经营,维护市场竞争秩序,不得违反反垄断法的规定,从事排除、限制竞争行为。2.指南第四条至第十五条细化行业协会可能违反反垄断法的2.指南第四条至第十五条细化行业协会可能违反反垄断法的具体情形。具体情形。包括:行业协会组织本行业的经营者从事垄断协议;行业协会以经营者身份从事垄断协议、滥用市场支配地位行为以及违法实施经营者集中;经法律、法规授权具有管理公共事务职能的行业协会滥用行政权力排除、限制竞争。针对行业协会违反反垄断法的主要表现形式,即行业协会组织本行业经营者从事垄断协议,指南区分横向垄断协议和纵向垄断协议两种类型,从组织达成、实施两个维度作出详细规范。3.指南第十六条至第二十二条指导行业协会加强反垄断合规建设。3.指南第十六条至第二十二条指导行业协会加强反垄断合规建设。强调行业协会应当依法自律,提高合规意识、加强合规建设、防范合规风险;引导本行业经营者依法竞争、合规经营,并从合规管理制度、垄断风险识别与控制、内部举报机制、沟通咨询、会员合规指导、配合调查和约谈等方面进行阐释。4.指南第二十三条至第二十四条明确法律责任及考量因素。4.指南第二十三条至第二十四条明确法律责任及考量因素。明确市场监管部门认定有关法律责任时应当考量违法行为的性质、程度、持续中国反垄断执法年度报告(2023)44时间、消除违法行为后果的情况、行业协会发挥的作用、经营者发挥的作用、垄断协议实施的情况等因素,列明从轻、减轻、从重处罚情形,规定了信用惩戒有关情形。5.指南第二十五条至第二十六条对协同监管及解释作出规定。5.指南第二十五条至第二十六条对协同监管及解释作出规定。强调应当加强部门协作、强化监管共治,形成协同规制合力。指南由委员会办公室解释,自发布之日起施行。(四)主要特点指南立足我国实际,全面总结反垄断监管执法经验,为行业协会构建公开透明、可预期的行为规则,助力加快建设全国统一大市场,促进高质量发展。主要有以下特点:一是划出行为底线,稳定市场预期。指南聚焦行业协会多发易发的垄断风险,从行业协会、经营者、行政主体等三个维度详细列举具体违法情形,为行业协会划出行为底线,设置好“红灯”。同时指出行业协会可能从事的三类高风险行为,设置好“黄灯”,帮助其更好预防和制止垄断行为的发生。二是倡导合规建设,健全长效机制。指南结合行业协会实际,鼓励和支持行业协会依法自律,建立健全反垄断合规管理制度,加强风险识别、评估和防范,切实提升反垄断合规意识和能力;多措并举指导会员加强反垄断合规管理,预防和制止会员从事垄断行为,构建反垄断合规长效机制。三是加强多元共治,形成工作合力。指南引导行业协会借助连接政府与经营主体的独特优势,发挥提供服务、反映诉求、规范行为等职能,鼓励行业协会主动与市场监管部门沟通。市场监管部门与社会团体登记管理机关、行业管理部门加强协同联动,推进竞争监管和市场准入、行业监管等更加紧密衔接,不断提升监管执法效能,形成协同规制合力。45第四章公平竞争政策实施一、全面落实公平竞争审查制度2023年,市场监管部门积极履行牵头职责,各级公平竞争议事协调机构(机制)充分发挥统筹协调作用,推进制度落地生根、深入实施,形成政府推动、部门协同、社会监督的良好工作局面。(一)健全公平竞争审查制度体系组织起草公平竞争审查条例(草案),修订发布公平竞争审查第三方评估实施指南,公平竞争审查第三方评估机制进一步健全,为进一步规范引导公平竞争审查第三方评估机制提供了制度支撑。会同建立不当干预全国统一大市场建设行为问题整改和典型案例约谈通报制度,动态发布不当干预全国统一大市场建设行为防范事项清单,及时发现纠治通报不当干预全国统一大市场建设有关问题。(二)组织开展妨碍统一市场和公平竞争政策措施集中清理会同国家发展改革委、财政部、商务部联合印发通知,对2022年12月31日前制定的妨碍全国统一大市场和公平竞争的各种规定和做法开展集中清理。督促各地区清理工作整体推进、不留死角,先后开展2次清理工作落实情况专题调研、1次实地督查,下发4期提示函强调工作重点、时间节点等内容。本次清理工作共梳理涉及经营主体经济活动的各类政策措施69万余件,最终认定存在妨碍全国统一大市场和公平竞争问题的政策措施4218件,破除地方保护和行政性垄断取得积极成效。中国反垄断执法年度报告(2023)46(三)开展公平竞争审查制度实施情况第三方评估选取黑龙江、江苏、河南、湖南、四川五省开展公平竞争审查制度实施情况评估,评估工作覆盖五省共计8199个省、市、县级单位,随机抽取政策措施6251份,核查认定涉嫌违反公平竞争审查标准的政策措施205份,召开政府部门和经营主体座谈访谈36场,收回政府部门调查问卷22272份、社会公众调查问卷27361份。全面总结各地在推动公平竞争审查制度深化落实取得的成效,深入挖掘工作中存在的问题和挑战,为进一步完善公平竞争审查制度顶层设计奠定坚实基础。(四)公开发布公平竞争审查督查案例为指导地方和部门开展公平竞争审查工作,发挥案例示范作用,强化公平竞争审查制度刚性约束,将27件公平竞争审查督查案例向社会公开。典型案例主要包括:一是限定交易行为。通过违法违规给予奖补形式限定或者变相限定经营、购买、使用特定经营者提供的商品和服务。二是歧视性补贴行为。对外地和进口商品、服务或所有制实行歧视性补贴政策,或者对外地经营者在本地设立的分支机构在税费缴纳等方面规定与本地经营者不同的要求。三是强制在本地投资设立企业行为。通过违法违规给予奖补形式变相强制外地经营者在本地投资或者设立分支机构。四是制定惩罚性的财政奖补。有的地方规定享受财政奖补一定年限内承诺不迁出或企业迁出则追回奖补资金。五是与税收或非税收入挂钩行为。有的地方安排财政支出与特定经营者缴纳的税收或非税收入挂钩。六是没有法律法规或国务院相关规定给予特定经营者奖补。二、推进重点行业市场竞争状况评估(一)快递服务业市场竞争状况评估快递服务包含境内快递服务、即时配送服务、跨境快递服务、快递集成平台服务、快递末端投递服务等。快递服务市场竞争较为充分,市场结构相对合理。1.行业竞争状况1.行业竞争状况我国快递服务业高速发展,快递业务量已超过美国、日本和欧洲等发第四章公平竞争政策实施47达经济体总和,快递企业“头部效应”凸显,2021年快递服务业市场集中度指数 CR8达到80%左右。2.相关行为评估2.相关行为评估需要关注快递企业间可能达成的横向价格垄断协议或者特殊时间节点的协同涨价行为。同一时期不同快递企业的价格一致变动,可能涉嫌垄断协议。对比召开价格协调会议、签订公约等直接体现意思联络的形式,区域性协同行为形式更为隐蔽。并购整合是行业发展和大型快递企业扩张的必由之路,快递行业兼并重组日益增多。目前,快递业经营者集中案件基本被列为简易案件,需关注快递企业是否依法申报经营者集中。快递领域行政许可规则的执行在不同地区存在差异,存在歧视行为;部分地区出台不合理的补贴政策,吸引快递企业集聚。3.政策建议3.政策建议一是完善反垄断相关制度规则,出台行业反垄断指南。二是丰富反垄断监管执法手段,约束快递企业相关行为。三是加强邮政、市场监管等部门协作,形成联动机制。四是加强公平竞争倡导,督促快递企业做好竞争合规建设。(二)网络支付市场竞争状况评估金融支付是国民经济循环的基础支撑,在全球数字化转型如火如荼的大环境中,我国网络支付产业迅速发展。网络支付行业发展呈现移动支付业务量保持增长、网络支付用户基础进一步提升、经营主体服务创新不断升级、行业结构继续调整优化的特点。1.行业竞争状况1.行业竞争状况在商户侧,从市场规模看,中国线下收单市场总交易规模已于2019年突破60万亿。从市场参与者看,银行与第三方支付线下收单机构为主要参与者,前者需获取银行卡收单牌照,后者需获取第三方支付线下收单牌照。收单市场费率方面,我国收单市场的费率极低,仅为0.38%左右(发达国家接近3%)。从市场进入壁垒看,收单市场存在一定经济门槛、技术门槛和法律门槛。中国反垄断执法年度报告(2023)48在账户侧,从市场规模看,2016年至2021年,中国网络支付市场的总交易规模已突破3000万亿量级。从市场参与者与市场集中度看,银行与第三方支付机构为主要参与者。其中,属于银行机构的头部竞争者包括6家,占据银行机构开展网络支付业务中市场份额的72.65%;属于第三方支付机构的头部竞争者有13家,占据第三方支付机构开展网络支付业务中市场份额的97.20%。从网络支付业务的市场费率看,银行与第三方支付机构均对商户收取手续费。从市场进入壁垒看,存在银行资质与支付牌照的准入壁垒,以及基于平台生态、消费者使用习惯的生态壁垒。2.相关行为评估2.相关行为评估由于商户侧的国内商户收单市场整体处在既有支付清算体系监管框架内,面临较多行业监管与技术端口方面的问题,市场竞争问题并不显著。在垄断协议风险方面,从网络支付市场中的典型行为来看,各经营主体的行为构成非价格类横向垄断协议如数量限制、分割市场和创新限制行为的可能性较低。更需重点关注价格协同行为、联合抵制交易等价格类横向垄断协议。在滥用市场支配地位行为风险方面,网络支付市场现有商业实践构成不公平价格行为、搭售行为、拒绝交易行为的风险较小。网络支付市场现有商业实践构成差别待遇行为、掠夺性定价行为、限定交易行为等其他三类滥用市场支配地位行为的可能性较大。3.政策建议3.政策建议一是提升竞争风险预警能力。跟踪调研行业市场竞争状况,把握行业特性,密切关注发展较快的细分市场,加强竞争风险研判和预警识别,持续提升反垄断监管的前瞻性、精准性和有效性。二是推进部门间常态化信息交流。充分发挥协同监管工作机制作用,加强与金融监管部门的信息互换和合作共治,提升行业信息、监管信息对称性,形成跨部门合力。三是畅通政企沟通交流渠道。定期与重点企业、行业协会等相关方开展座谈,了解企业经营和市场竞争状况,给予企业有效指导,并及时听取有关反垄断工作的意见建议。四是深入研究域外相关法律动向。掌握并购类案件以及网络零售、应用商店、网络游戏等领域垄断案件中涉及电子钱包的判决第四章公平竞争政策实施49思路,助力企业降低域外经营合规成本。(三)液态乳制品行业市场竞争状况评估液态乳制品是乳制品中的一类产品,我国乳制品消费结构以液态乳制品为主。液态乳制品是指以液体状态存在的,以生鲜牛(羊)乳及其制品为主要原料,经过加工而制成的各种产品,主要包括巴氏杀菌奶、超高温灭菌奶、酸奶和调制乳四类。1.行业竞争状况1.行业竞争状况我国液态乳制品市场总体上竞争充分,处于稳健增长阶段,总体市场集中度有待提升。除超高温灭菌奶市场呈现一定程度的高市场集中度外,其他细分市场的市场集中度均不高。相关市场受到上下游竞争约束并且替代产品威胁性显著,奶源、销售渠道、品牌宣传、产品布局等因素构成影响市场进入的主要要素,但市场进入和退出总体上不具有实质障碍。2.相关行为评估2.相关行为评估液态乳品行业是一类严重依赖经销商进行产品销售的行业。在乳企和经销商的合作中,乳企可能出于品牌管理之目的对经销商进行管理。但对经销商的管控如超过反垄断法规定的必要限度,则可能存在相应的风险。比如,制定产品价格表,发送给平台商和经销商执行,直接固定转售价格;约定经销商的销售价应服从生产商的指导价,否则生产商有权减少其让利;约定经销商统一按照各建议零售价进行报价,经销商不得擅自降低报价。当前,大批液态乳制品生产企业不满足于供应协议约束下的奶源供应,选择通过建设自有牧场、收购和参股牧业企业等方式获取奶源。要密切关注液态乳制品行业上下游并购整合过程中可能存在的未依法申报等违法行为,以及具有或者可能具有排除、限制竞争效果的经营者集中。3.政策建议3.政策建议一是依法制定针对液态乳制品行业的行为规范,规范经营者行为,防止市场失灵。同时,密切关注竞争动态,对涉嫌垄断行为及时启动反垄断调查。二是建立有关机制以积极发现未依法申报、违法实施经营者集中等中国反垄断执法年度报告(2023)50反垄断线索,防范垄断风险,促进液态乳制品企业发展。三是通过制定并发布乳制品行业反垄断指南、鼓励乳制品相关行业协会发挥好竞争倡导作用、加强液态乳制品企业反垄断合规能力建设等,促进营造乳制品行业良好市场竞争环境。三、加强企业合规建设2023年,市场监管总局充分发挥贴近市场、贴近经营主体的优势,聚焦企业反垄断合规重点难点问题深入开展调研,进一步创新促进经营主体自我规范的工作方式,支持、鼓励、引导企业强化公平竞争合规意识、建立合规体系、提升合规能力,以高水平竞争合规管理引领企业高质量发展。一是强化竞争合规制度供给。完成反垄断法配套立法工作,细化法律规定、明确行为底线,构建框架完整、层次清晰、规则完备的竞争法律制度体系。加快修订经营者反垄断合规指南,聚焦企业合规的痛点难点,吸收借鉴企业最新合规实践,增加指导性案例,明确企业合规激励,增强企业反垄断合规建设的主动性和积极性。发布经营者集中反垄断合规指引,聚焦经营者集中监管特点以及企业合规需求,从合规风险、合规管理、合规保障等方面为企业提供有益参考。先后公布3批38件民生领域反垄断执法专项行动典型案件,依法公开行政处罚决定书,发挥典型案件的警示、教育、引导作用,强化案例指导和以案释法,助力企业准确把握竞争执法标准,明晰竞争合规要点。二是加强事前引导规范。主动服务企业反垄断合规建设,组织召开药品行业反垄断行政指导会,督促药品企业全面自查垄断风险隐患。约谈四家生猪养殖企业,督促及时整改,防范垄断风险。推动签署我国首个学术文献网络出版服务行业公平竞争自律公约,促进企业自觉维护良好的行业发展环境。三是创新竞争合规促进手段。推动经营者公平竞争合规管理规范推荐性国家标准完成立项,着力增强竞争合规制度供给。针对平台企业开第四章公平竞争政策实施51展专题调研,充分把握行业发展情况、主要竞争问题和平台合规建设情况,探索研究平台企业反垄断合规常态化沟通交流机制。进一步依托各省登记注册系统完善经营者集中反垄断合规风险提示机制,印发工作通知,拓展风险提示场景,一体推进“事前合规、事中审查、事后追责”经营者集中常态化监管,助力各行业高质量发展。四、扎实开展业务培训(一)经营者集中反垄断工作人员线上培训班2023年4月,举办经营者集中试点委托反垄断审查人员培训班。培训班面向北京、上海、广东、重庆、陕西等试点5省市市场监管局经营者集中反垄断职能处室负责同志、审查人员等。培训围绕深入学习党的二十大精神,开展反垄断法解读、经营者集中审查规定解读、经营者集中反垄断竞争分析实务、经营者集中反垄断申报实务、经营者集中反垄断市场界定实务、经营者集中未依法申报实务、试点省局典型案件交流等,帮助学员进一步提高政治站位,深化对新修改反垄断法理解,强化经营者集中审查员队伍建设,筑牢试点地方审查工作水平和质效提升的能力基础。(二)2023年反垄断执法人才培训班2023年5月,举办反垄断执法人才培训班,来自各省、自治区、直辖市和新疆生产建设兵团市场监管局(厅、委)的反垄断执法骨干参加培训。通过全方位、多形式、系统性的培训,帮助一线执法人员深刻理解和把握党中央、国务院关于市场监管和反垄断工作的重大决策部署,提升理论素养,提高理论联系实际、分析解决问题的能力,为强化反垄断执法,提升常态化监管水平奠定坚实基础。(三)反垄断案件法制审核工作专项培训班2023年8月,举办市场监管系统反垄断案件法制审核工作专项培训班,对全国31个省(区、市)市场监管部门反垄断法制工作人员进行集中培训。此次培训是总局首次举办反垄断法制审核专项培训。通过培训,建中国反垄断执法年度报告(2023)52立健全中央和地方上下联动、各地市场监管部门相互协作的反垄断监管和法制审核工作机制,提高了全系统法制机构的执法监督和服务保障能力,推动反垄断执法规范统一,促进提升反垄断执法规范化水平和执法质效。(四)深入推进公平竞争政策实施网络培训班2023年11月,举办深入推进公平竞争政策实施网络培训班。培训班面向国务院反垄断反不正当竞争委员会成员单位、总局相关业务司局和地方市场监管局(厅、委)人员。通过系统介绍公平竞争政策实施工作内容、提供公平竞争政策实施交流平台,帮助学员深入理解把握公平竞争政策实施在当前经济形势下的丰富内涵和深刻意义,切实做到理论联系实际,强化部门协同和央地合作,促进提升公平竞争政策实施效能。(五)公平竞争审查业务培训班2023年11月,举办2023年全国公平竞争审查业务培训班。培训班面向国务院反垄断反不正当竞争委员会成员单位、总局相关业务司局和地方市场监管局(厅、委)人员,深入研讨公平竞争审查工作中新形势、新问题,从全国统一大市场与地方政府竞争发展关系、公平竞争审查制度理论基础及实践分析等角度授课。此次培训切实提高了学员的政治站位,促进了解深刻认识公平竞争审查制度在建设统一大市场和进一步建设高标准市场体系中的重要作用,提升公平竞争审查业务能力,增强开展公平竞争审查工作的使命感和责任感。(六)经营者集中反垄断工作人员线上培训班2023年11月,举办经营者集中反垄断工作人员线上培训班。培训班面向各省级市场监管部门反垄断工作人员,围绕经营者集中反垄断审查历史沿革、世界主要司法辖区立法执法进展,经营者集中反垄断审查实务、市场界定原理和实务、竞争分析与经济分析实务、违法实施经营者集中案件调查实务、企业海外反垄断应诉和合规指导实务等内容,进一步提高经营者集中审查业务能力和工作水平,强化经营者集中审查员队伍建设。53第五章竞争宣传倡导一、举办2023年中国公平竞争政策宣传周为深入学习贯彻党的二十大精神,落实党中央、国务院有关决策部署,大力弘扬公平竞争文化,推动加快建设全国统一大市场,9月11日至15日,市场监管总局(国家反垄断局)会同中央网信办、最高人民法院等13个部门和单位组织开展了2023年中国公平竞争政策宣传周活动(以下简称竞争周),广泛传播公平竞争理念,凝聚公平竞争共识,促进激发经营主体活力,取得积极成效。市场监管总局局长罗文、江苏省人民政府省长许昆林出席竞争周启动式并致辞。(一)汇聚各方力量,强化公平竞争政策实施合力竞争周沿用“统一大市场公平竞未来”主题,共安排宣传活动100项。市场监管总局先后组织召开反垄断法实施十五周年暨修订一周年座谈会、反不正当竞争法实施三十周年座谈会,充分展现我国保护和促进公平竞争的坚定决心和取得的积极成效。在江苏省南京市举办第十届中国公平竞争政策国际论坛暨全国公平竞争大会,全球15个国家(地区)竞争执法机构和国际组织代表在内的300余名代表参加。召开企业家圆桌会议、“反垄断鼓励创新促进高质量发展”政策宣讲会、检验检测行业公平竞争主题交流会等专题会议,积极释放保护和促进公平竞争、支持企业健康发展的政策信号。最高人民法院发布反垄断反不正当竞争审判典型案例,刊发案例解读文章。最高人民检察院首中国反垄断执法年度报告(2023)54次专题发布知识产权检察综合保护指导性案例。中国证监会开展公平竞争政策法规集体学习和辅导讲座。国务院国资委举办国资监管机构法治建设专题培训班,税务总局积极宣传减税降费政策、优化营商环境等方面的举措成效。(二)各地积极响应,广泛形成全国声势各地市场监管部门结合实际,组织了一系列丰富多彩、有声有色的宣传活动。江浙沪皖市场监管部门签署长三角地区公平竞争政策一体化推进合作协议,北京、山东、贵州等地市场监管部门制作发放有关宣传视频,为全国统一大市场建设营造良好社会氛围。黑龙江、上海、江西、重庆等地开展“百万网民学法律”等反垄断和公平竞争政策有奖知识竞赛;江苏在有线电视开机画面集中播放宣传标语,直接受众超1000万人次,与支付宝合作打造“答答星球”全民互动答题游戏;陕西开展公平竞争合规信用承诺活动;广东在京广线等10条线路高铁列车车身印贴“公平竞争共创未来”宣传口号;山西对数百家重点企业开展竞争合规上门辅导;海南举办2023年涉外企业和法律机构“促进市场竞争”宣讲会,得到经营主体热烈响应,进一步稳定发展预期、增强发展信心。(三)打造宣传阵地,营造全社会良好氛围充分发挥线上线下宣传渠道合力,积极扩大活动影响。上线竞争周专题网页,印发统一宣传口号10个,制定竞争周标识和主题海报,发布竞争周宣传片和公益广告,增强整体宣传效果。在公交地铁、主要商圈等人流密集场所张贴宣传海报、发放宣传手册,组织在抖音、快手等商业平台和市场监管总局微信公众号、江苏卫视等平台同步直播竞争周启动式,观看人数超110万人次。竞争周相关报道1.6万余条,其中主流媒体报道超2500条次。在微信平台发布竞争周公益广告,在新浪微博生成“统一大市场公平竞未来”话题,参与原创账号257个,全网阅读量2.7亿次,营造全社会公平竞争良好氛围。第五章竞争宣传倡导55二、举办第十届中国公平竞争政策国际论坛暨全国公平竞争大会2023年9月11日12日,市场监管总局、江苏省人民政府在南京共同举办第十届中国公平竞争政策国际论坛暨全国公平竞争大会,得到国内外热烈响应和广泛支持,来自巴西、欧盟、日本、韩国、俄罗斯、新加坡、美国等国家和地区竞争执法机构,欧亚经济委员会、经济合作与发展组织、联合国贸易和发展会议、世界知识产权组织、世界贸易组织等国际组织近40位外宾出席,来自全球15个国家(地区)竞争执法机构和国际组织代表在内的300余名代表参加。会议期间,来自中央部门、地方政府、专家学者和企业的60余名代表围绕反垄断执法与建设全国统一大市场、竞争合规与企业高质量发展等进行了深入交流研讨。市场监管总局负责同志与有关国家和地区竞争执法机构和国际组织代表进行了双边交流,积极宣传中国反垄断法律制度和监管执法经验,探讨深化多双边国际交流合作,为加强全球竞争治理贡献中国智慧。与会嘉宾普遍赞赏中国公平竞争政策实施取得的积极成效,认为有关活动取得圆满成功,标志着我国公平竞争治理的国际影响进一步提升,引领和示范效应持续增强。三、开展反垄断法实施十五周年暨修订一周年主题宣传活动2023年8月,以“反垄断法护航全国统一大市场”为主题,市场监管总局组织开展反垄断法实施十五周年暨修订一周年系列专题宣传。活动强化央地联动,调动各方力量,取得良好成效。各省(区、市)和市场监管总局组织开展活动412场,共在190家媒体网站发表文章340篇,宣传视频186部,图解海报121份,网上传播信息超过1.1万篇次。本次宣传活动共触达9.23亿人次,浏览量6238万人次,评论互动673万人次,竞争倡导效果显著拓展。中国反垄断执法年度报告(2023)56(一)充分发挥市场监管总局牵头作用,促进竞争倡导提质增效举办反垄断法实施十五周年暨新修改反垄断法实施一周年座谈会,发表系列署名文章和专家解读,制作发布我和反垄断法的故事短视频,全网播放量33.28万次。集中展播“反垄断合规小课堂”系列宣传短视频4部、普法短视频近20部。微博平台形成“#反垄断法实施十五周年暨修订一周年#”等话题,累计阅读量超100万人次。(二)宣传阐释反垄断制度规则,强化以案释法释放重大典型案件规范示范效应通过人民日报等中央媒体、总局网站、总局微信公众号“市说新语”等渠道同步发布官方解读、专家解读和一图读懂等,宣传阐释反垄断相关法律法规,取得了良好的宣传效果,获新华社、光明日报、央视网等中央主流媒体报道。在中国纪检监察报刊发市场监管总局反垄断总监专访文章,通过新华社、经济日报、法治日报、央视网、光明网等中央媒体宣传民生领域反垄断执法专项行动公布的典型案例,积极发挥“查处一起、震慑一批、规范一片”的示范效应。(三)积极鼓励地方深入参与,营造公平竞争良好社会氛围各地发表反垄断工作成效和理论成果文章320篇,宣传视频185部,开展播放标语视频、举办普法讲座、组织培训会议等多种形式线下活动400余次,形成了“点上开花,面上结果”的矩阵效应。广西在数字电视开机页面、换台界面投放反垄断知识和公平竞争政策宣传海报,覆盖超5047万人;湖南、上海等6省(市)通过地铁传媒开展反垄断宣传,累计触达5.56亿人次;河南向3家运营商手机用户发送反垄断法宣传公益短信7000余万条。四、开展公平竞争法律和政策“进机关、进党校、进企业”宣传倡导活动2023年9月11月,市场监管总局部署全国各地市场监管部门开展公平竞争法律和政策“进机关、进党校、进企业”(以下简称“三进”)宣第五章竞争宣传倡导57传倡导活动,增强行政机关和经营主体公平竞争意识,营造公平竞争社会氛围。活动期间,全国共开展专题培训和座谈1.1万场次,发放调查问卷、宣讲手册等材料143万份,中央媒体报道206篇次,覆盖4.09万个行政机关和8.7万家企业。(一)“进机关”促进“有为政府”科学作为各地聚焦制定政策文件这一关键环节,各级政府及组成部门公平竞争审查的能力和水平得到有效提升。黑龙江、江苏组织线上公平竞争政策答题、问卷调查活动,深入了解行政机关公平竞争自我审查面临的困难和挑战。安徽制作发放公平竞争审查培训视频和学习读本,深入浅出讲解公平竞争审查重点难点。上海、重庆、湖北举办公平竞争审查业务技能竞赛,以赛促学、以学促用,不断提高审查水平。(二)“进党校”强化“关键少数”公平竞争意识各地聚焦贯彻落实党中央决策部署的“最初一公里”,重点强化各级党政领导干部“竞争政策就是发展政策”的认识,促进“关键少数”在强化竞争政策基础地位中发挥“关键作用”。海南将公平竞争法律和政策内容纳入全省各级党校(行政学院)培训课程。湖北将反垄断法列入各级党委(党组)理论学习中心组学习内容、政府常务会议学法计划。云南将竞争政策基础地位宣传纳入主题党日、“三会一课”学习议题进行集中学习。甘肃、吉林将保护和促进公平竞争内容纳入青干班、县干班等党校主体班和公务员初任培训要点。(三)“进企业”夯实公平竞争合规主体责任各地聚焦推动企业从“要我合规”转向“我要合规”,经营主体自我规范、自我预防垄断违法风险的意识和能力大大增强。广东编印发放合规指导手册,指导经营者建立健全反垄断合规制度。陕西公布和宣讲典型案例,助力企业准确把握反垄断合规的底线和要点。上海制作“竞争微课堂”产品。海南开展反垄断普法宣贯,支持企业加快提升竞争合规管理水平。北京制作播出13集反垄断系列短剧 竞争守护者,发布反垄断主题曲 竞争之光。浙江、贵州等地制作宣传短视频,引发社会热烈反响。59第六章国际交流合作2023年,市场监管总局主动对接高标准国际经贸规则,积极参与全球竞争治理,深化双边务实合作交流,深入拓展竞争领域高水平制度型开放,推动与国际组织和各国(地区)竞争监管机构的交流合作不断走向深入,取得积极成果。一、主动对接高标准国际经贸规则与俄罗斯、哈萨克斯坦签署竞争领域合作谅解备忘录,积极推动与澳大利亚、共建“一带一路”国家、金砖“扩容”国家等商签合作文件,不断夯实竞争领域国际合作制度基础。目前,我国已累计与35个国家和地区签署63份竞争领域合作文件,竞争领域“朋友圈”不断扩大。就中国-东盟自贸区3.0、中国-以色列、中国-塞尔维亚、中国-尼加拉瓜自贸协定竞争章节开展谈判,其中与塞尔维亚、尼加拉瓜已签署。深入研究数字经济伙伴关系协定(DEPA)竞争条款并积极参与磋商,推动构建多双边自由贸易公平竞争制度环境。二、积极参与全球竞争治理参加第八届金砖国家国际竞争大会并签署金砖国家竞争机构负责人德里联合声明,联合发布金砖国家宽大制度和数字经济研究报告,传播中国竞争实践,切实提升我国竞争领域国际影响力。参加第21届联合国贸易与发展会议竞争法与政策政府间专家会、第四届欧亚反卡特尔论坛、第中国反垄断执法年度报告(2023)6018届东亚竞争政策高级官员会议、第十一届圣彼得堡国际法律论坛,深入交流竞争领域重点前沿问题,积极发出中国声音。密切关注全球标准必要专利公平竞争问题,研究制定标准必要专利反垄断指引(以下简称指引),并与美国司法部、联邦贸易委员会等就指引(征求意见稿)开展交流,加强政策沟通协调,共同应对全球反垄断前沿问题。举办共建“一带一路”国家反垄断执法研修班,分享反垄断执法经验,为国际竞争治理贡献中国智慧。三、深化双边务实合作交流与英国竞争与市场监管局交流数字经济领域反垄断监管,就重点案件与欧、美、日、韩等竞争执法机构开展执法合作,探讨案件相关市场界定、竞争关注、附加限制性条件等问题,推进经营者集中案件审查工作,共同维护国际公平竞争秩序。举办第25届、26届中欧竞争政策周,组织反垄断执法骨干人员参加欧洲学院竞争政策研讨会,与欧盟、日本、韩国健全反垄断领域常态化交流机制,不断深化相互理解。61第七章地方工作北京市一、反垄断监管执法持续加强深入开展民生领域反垄断执法专项行动,大力查处医药、体育、公用事业等民生领域市场垄断行为。发出行政处罚决定书10份,罚没款合计1281万余元。查办北京市药品领域反垄断首案(北京紫竹医药经营有限公司垄断案),入选全国民生领域反垄断执法专项行动首批典型案例。查办北京市围棋协会等9家单位达成并实施垄断协议案,实现国内体育行业反垄断行政处罚“零的突破”。纠正门头沟区城管委在共享单车领域滥用行政权力排除、限制竞争行为,维护公用事业领域市场公平竞争秩序。开展汽车、城轨交通等领域竞争状况研究,拓宽监管思路,强化预防性监管。二、稳步推进经营者集中审查,创新实施公平竞争审查全年受委托经营者集中审查85件,其中无条件批准69件,持续提升审查质效。依托北京“e 窗通”企业服务平台建立风险预警提示机制,增强智慧监管能力。印发北京市经营者集中申报服务手册近万册,显著提高企业依法主动申报意识。赴黑龙江省、吉林省为当地头部企业宣讲政策法规,服务企业高质量发展。制发北京市公平竞争审查工作程序规中国反垄断执法年度报告(2023)62定 北京市重大政策措施公平竞争审查会审工作暂行办法,强化制度刚性约束。完成对57个市级单位和16个区共计21393件政策措施文件的清理工作,共废止18件、修改15件、适用例外规定保留2件,向2家单位制发整改建议书。三、竞争政策倡导出彩出新发布北京市反垄断合规指引,提高企业反垄断合规意识和风险识别能力。制作并播放反垄断宣传片、13集普法短剧竞争守护者、主题曲竞争之光,全网播放量突破3300万次,引发社会各界热切关注与广泛讨论。联合市发展改革委、市财政局等多家单位召开“推动公平竞争制度不断完善,大力培育和弘扬公平竞争文化”主题新闻发布会,介绍全市公平竞争领域工作进展和改革成效。面向汽车、法律服务、行业协会、互联网平台、国有企业等重点领域开展7场反垄断合规培训,共计430余家企业派员参训。全方位、立体化解读竞争政策,宣贯北京市反垄断合规指引,持续提升经营主体对公平竞争政策实施工作认知度和感知度。天津市一、多措并举推动公平竞争审查制度贯彻落实牵头推动以市政府办公厅名义出台落实关于强化反垄断深入推进公平竞争政策实施的意见配套措施,加快推动公平竞争政策成为天津市全局性基础框架。制定公平竞争审查考核工作绩效考核评分指引,开展公平竞争审查会审试点工作,强化公平竞争审查刚性约束。2023年,全市完成审查新增政策措施文件1478件,会审政策措施14件,适用公平竞争审查制度例外规定3件,5家单位开展第三方评估。第七章地方工作63二、深耕执法推动反垄断工作取得显著成效一是开展民生领域反垄断执法专项行动,依法查处天津金耀药业有限公司滥用市场支配地位案,纠正天津市道路运输管理局滥用行政权力排除、限制竞争行为。二是重点推进反垄断合规指导工作,引导企业依法合规开展经营。加强与市国资委、市工商联等相关部门沟通,推动签署涉及反垄断合规指导的合作备忘录、会议纪要等文件,引导企业健全内部反垄断合规制度,依法合规开展经营。三是进一步优化反垄断执法和司法审判工作衔接机制。积极落实与司法部门签署的备忘录,组织开展反垄断执法和司法裁判工作衔接机制联席会议,加强反垄断执法部门和司法部门联合培训,促进执法和司法经验交流。三、强化宣传着力倡导竞争文化一是组织开展中国公平竞争政策宣传周(天津)活动。创新自选动作,广泛开展立体式、多层次、全方位的系列宣传活动,取得较好效果。二是印制第二版天津市公平竞争审查标准化规范指南,作为宣传材料向各市级单位和各区局发放。三是大力开展反垄断执法和公平竞争审查培训。组织开展京津冀反垄断和公平竞争审查培训、全市律师等专业从业人员反垄断法培训等,有效提升全市反垄断执法和公平竞争审查能力。河北省一、高度重视公平竞争政策实施,形成全省工作合力召开省公平竞争政策实施领导小组第二次全体会议,压实各级各部门责任。围绕打造中国式现代化河北篇章市场监管行动方案,制定打造公平中国反垄断执法年度报告(2023)64竞争市场环境标杆实施方案。领导小组办公室在全省各级各部门开展公平竞争法律政策进机关、进党校、进企业、进产业园区、进行业协会“五进”宣传活动,4178家行政机关参与座谈培训,调研走访企业6782家,发放调查问卷29203份,收集公平竞争政策实施意见建议864条,协调解决诉求困难404件,持续优化营商环境。二、加强反垄断监管执法,维护市场公平竞争秩序组织开展民生领域反垄断专项行动,核查垄断线索17条。在省经营主体登记注册系统嵌入经营者集中风险预警提示模块,修订河北省经营者反垄断合规指引,制定河北省反垄断执法指南。组织开展妨碍公平竞争专项整治,组织开展机动车检测服务市场排查整治行动,强化垄断行为预防。集中开展两批反垄断法主题宣传活动,全省共组织活动386场次,发放宣传资料11.25万份。召开河北省推进反垄断和反不正当竞争执法工作新闻发布会。组织2次反垄断执法和公平竞争审查培训和全省部分医药企业反垄断合规培训指导。开展京津冀反垄断执法和公平竞争审查交流活动。三、全面落实公平竞争审查制度,营造良好政策环境积极开展妨碍统一市场和公平竞争政策措施清理,全省共开展督导24次,组织培训71场次,梳理排查涉及经营主体经济活动政策措施9614件,发现违反公平竞争审查标准废止或修订29件。牵头制定2023年京津冀公平竞争审查交叉检查工作方案,开展区域、省际、省内、市内多层级、立体式交叉抽查,并首次将省直成员单位纳入抽查对象。全系统共开展业务培训365场次,组织政策抽查检查711次,审查新出台政策措施13888份,修改调整35份。组织中国公平竞争政策宣传周(河北)活动,编印资料汇编,开展线上公平竞争政策有奖知识竞答活动,触达13万余人次,营造公平竞争浓厚氛围。第七章地方工作65山西省一、聚焦民生关注,持续强化反垄断执法力度组织开展民生领域反垄断执法,立案调查滥用市场支配地位案件2起、垄断协议案件1起,涉及燃气、建设监理等领域,办结2起。加大行政性垄断案件查处力度,对3条垄断线索进行核查,纠正滥用行政权力排除、限制竞争行为。坚持监管关口前移,加强政策引导,建立健全经营者集中风险预警提示机制。及时修订山西省经营者反垄断合规指引,召开反垄断合规指导培训会。完成总局交办核查任务2件,持续推进2件总局交办案件线索的核查。初步完成省反价格垄断专家库建设。二、聚焦市场统一,深入推进公平竞争审查制度实施召开各级公平竞争审查工作联席会议,部署公平竞争审查工作。各级政策制定机关向社会公布投诉举报渠道,并严格做好投诉举报处理工作,进一步建立健全投诉举报处理回应机制。持续开展政策文件存量清理和增量审查,组织开展妨碍统一市场和公平竞争的政策措施清理工作,全省共梳理存量政策文件30991件,废止修订329件。对17078件涉及经营主体经济活动的政策措施进行公平竞争审查,修改调整397件。支持政策制定机关在公平竞争审查中引入第三方评估,进一步提升公平竞争审查质量。就做好购车补贴和共享单车政策措施的公平竞争审查工作发出提示函。三、聚焦竞争倡导,积极培育弘扬公平竞争文化定期召开新闻发布会,通报全省反垄断工作和公平竞争审查工作情况。认真开展2023年中国公平竞争政策宣传周(山西)、反垄断法实施十五周年暨修订一周年系列宣传、公平竞争法律和政策“进机关、进党校、进企业”宣中国反垄断执法年度报告(2023)66传倡导等活动,共发放宣传资料14.4万份。开展专题培训,举办山西省强化反垄断深入推进公平竞争政策实施能力提升培训班,省公平竞争审查工作联席会议成员单位分管领导和联络员、各市联席会议召集人等参加培训。内蒙古自治区一、筑牢制度之基,公平竞争审查制度落实更有保障完善存量政策措施清理、抽查、公平竞争审查情况反映受理回应、重大政策措施会审、典型案例公示等6项制度。推动将公平竞争审查纳入自治区党委组织部对区直机关绩效考核指标体系,增强刚性约束。公开择优选聘19名专家和11家机构建立自治区市场监管局首个反垄断和公平竞争审查专家库。委托第三方机构开展全区公平竞争审查制度实施状况评估和政策措施抽查。推动将公平竞争审查相关理论政策纳入自治区党校主体课程,着力提升“关键少数”反垄断和竞争政策认识水平。二、聚焦民生所盼,反垄断监管执法工作持续加强一是开展民生领域反垄断执法专项行动。聚焦教育、医疗卫生等重点行业和领域,抽调全区执法业务骨干组建工作组,发布案件线索征集通告,积极完成线索归集核查,全年核查反垄断案件线索9件,指导纠正行政性垄断行为3件,有力维护公平竞争市场秩序。二是高标准完成总局交办任务。完成总局交办案件线索核查任务3件,正在核查2件;办结专营专卖行业滥用市场支配地位案,有效规范市场竞争秩序。三是全面落实公平竞争审查制度。全年会审重大政策措施32件,制发整改建议书34份,公布违反公平竞争审查标准并整改取得实效的典型案例6个。抽查各级人民政府及所属部门网上公示的政策措施2000件,发现涉嫌违反公平竞争审查标准的文件45件,均交相关部门核实整改。四是扎实开展妨碍统一市场和第七章地方工作67公平竞争的政策措施清理工作,全区清理存量政策措施11560件,发现违反公平竞争审查标准的文件67件(1件适用例外规定,其余均整改完毕);增量政策措施审查3901件,修订5件,废止6件。三、弘扬竞争文化,更大范围凝聚公平竞争思想共识面向自治区公平竞争审查联席会议成员单位和地方党政领导干部先后举办3次集中培训,有力巩固各地区、各部门公平竞争意识。紧扣“统一大市场公平竞未来”主题,开展竞争政策宣传周(内蒙古)、公平竞争法律和政策“进企业、进机关、进党校”活动,全区举办宣传活动120场,印发各类宣讲资料4.09万份,刊发宣传报道84篇。推动自治区党校开展竞争政策与全国统一大市场建设相关课程培训。举办经营者集中合规直播培训,获赞1.1万余次,有效增强经营主体合规意识。辽宁省一、推进反垄断立法执法辽宁省第十四届人大常委会审议通过辽宁省促进市场公平竞争条例,对公平竞争政策制定、影响公平竞争行为以及保障和监督措施作出了具体的规定,为强化竞争政策实施提供了重要的法治保障。依法办结东北制药滥用市场支配地位以不公平高价销售原料药一案,罚款1.33亿元;立案调查辽宁省民用爆破器材行业协会组织省内8家民用爆破器材生产企业达成并实施垄断协议案;依法查处3件市县住建部门滥用行政权力指定交易等行政性垄断案件。二、扎实开展公平竞争审查一是深入清理妨碍统一市场和公平竞争的政策措施。部署破除地方保护中国反垄断执法年度报告(2023)68和行政性垄断暨“净源”2023年专项行动,清理政策措施44532份,纠正违反公平竞争审查标准政策措施310份,其中废止226份,修订84份,从源头遏制政策制定机关滥用行政权力排除、限制竞争行为。二是强化公平竞争审查制度刚性约束。通报12件违反公平竞争审查规定案例;抽查150个市级部门、80个县区级部门制定的3400份政策措施,整改55份。三是强化制度机制建设。制发关于印发辽宁省破除市场准入壁垒三年行动方案(20232025年)的通知,全面推行“起草机构初审特定机构复审”的“双审查”工作机制,建立不当干预全国统一大市场建设行为问题线索发现归集机制。三、积极开展竞争倡导一是强化指导宣传。联合举办“公平竞争政策助力全面振兴主题论坛”;组织开展公平竞争法律法规政策“进机关、进校园、进企业”活动,300余个机关单位、500余家经营主体以及20所高校参加了活动;组织中国公平竞争政策宣传周(辽宁)主题活动20场,张贴宣传海报1000份、发放宣传材料2万份、播放宣传广告10万条次。二是加强合规培训。省市场监管局制定发布经营者反垄断合规导则(DB21/T3856-2023)省级地方标准,组织公平竞争审查及反垄断合规等各类培训30余次,培训公平竞争审查人员2000余人次、经营主体600余人次。吉林省一、扎实落实公平竞争审查制度一是发布吉林省公平竞争审查工作地方性标准公平竞争审查工作规范,为政策制定机关提供通用性工作标准。二是研究建立公平竞争审查信息化专用程序,梳理公平竞争审查高频词库,持续完善公平竞争审查会审制度。审查梳理2020年1月1日至2022年12月31日制定的涉及经营主体经济活动的第七章地方工作69政策措施14127份,提出修订、废止意见25份。三是在全国率先组织开展对省直机关的全覆盖实地抽查,抽查736份政策措施,发现涉嫌违规文件53份,已全部反馈并提出整改建议。四是完成市场监管总局对吉林省政府公平竞争审查实地督查任务,各级政府及部门公平竞争意识进一步强化。二、深入开展反垄断执法专项行动印发民生领域反垄断执法专项行动方案,共核查涉嫌达成垄断协议和滥用市场支配地位线索17件,核查涉嫌滥用行政权力排除、限制竞争线索12件,纠正6起行政性垄断行为,办结1件“多测合一”行政性垄断案件。三、积极推进公平竞争文化倡导牵头42个省直部门,省市县三级同步开展中国公平竞争政策宣传周(吉林)活动,发布吉林省公平竞争审查工作成果。发动各级政府部门、企业、行业协会积极开展反垄断法系列宣传活动,组织对年销售额5亿元以上大型企业和行业协(商、学)会的反垄断合规培训,对全省各级联席会议成员单位及640名业务骨干进行线上线下培训,协调省委组织部将反垄断法有关内容列入各级党校公务员培训内容。组建反垄断执法及公平竞争审查人才库。黑龙江省一、加强反垄断监管执法工作,维护公平竞争市场秩序出台黑龙江省平台企业反垄断合规指引,修订出台预防和制止行政性垄断行为工作指引(2023版)经营者反垄断合规指引(2023版)等制度。开展民生领域反垄断执法专项行动以及行政性垄断执法专项行动,核查线索15条。对全省水电气热等领域竞争状况进行评估,防范化解重点领域风险隐患。中国反垄断执法年度报告(2023)70二、落实公平竞争审查制度,推进公平竞争政策实施组织开展妨碍统一市场和公平竞争的政策措施清理工作,共清理政策措施10154件,修订废止439件。对以省政府名义出台的74项重大政策措施严格履行会审程序,确保重大政策公平公正实施。开展公平竞争审查督查,对发现违反审查标准的问题进行通报,督促整改落实。全力配合公平竞争审查第三方评估工作,全面检视全省公平竞争审查制度落实情况。三、坚持公平竞争多元共治,营造公平竞争浓厚氛围开展中国公平竞争政策宣传周(黑龙江)、反垄断法实施十五周年系列宣传活动、优化营商环境座谈会等,在公共场所以及政府机关、社区播放宣传片1.5万余次,发放宣传材料2万余份。举办“上门式”“远程式”业务培训,相关单位业务骨干共450余人参加培训,促进全省反垄断和公平竞争审查工作能力水平整体提升。上海市一、完善公平竞争制度顶层设计持续完善公平竞争审查工作机制,组织召开市反垄断和公平竞争委员会第一次全体会议。与市工商联联合签署关于深入推进公平竞争促进民营经济高质量发展的合作备忘录。推进浦东新区公平竞争审查立法工作。二、强化重点领域反垄断执法持续加强民生领域及数字经济等新兴领域反垄断执法工作,查处原料药、药品领域垄断案3件,罚款总计12.78亿元。纠正民生领域滥用行政权力排除、限制竞争行为1件。做好经营者集中试点工作,截至2023年12月第七章地方工作7131日,共收到经营者集中申报161件,审结161件,商谈18件。三、深入落实公平竞争审查制度在全市范围内开展公平竞争审查交叉检查工作。组织开展妨碍统一市场和公平竞争的政策措施清理工作。推进公平竞争审查会审,开展公平竞争审查第三方评估。进一步完善相关工作规则,制定发布上海市公平竞争会审程序暂行规定,组织制定招商引资、政企合作等重点领域公平竞争审查指引。组织开展2023年度上海市公平竞争审查立功竞赛,组织开展市级机关和各区市场监管部门的公平竞争审查培训,到部分区县及有关部门讲解公平竞争审查相关工作。四、大力弘扬竞争文化一是组织开展2023年中国公平竞争政策宣传周(上海)活动。通过播放张贴主题海报、发放宣传资料、投放公益广告、开展反垄断合规和公平竞争审查培训、在主流媒体发表报道、在官网官微开设竞争周和反垄断专栏、自编自导自演制作拍摄宣传视频等多种形式,共开展各类活动60项。二是进一步提升经营者反垄断合规意识与能力。以市反垄断和公平竞争委员会办公室名义制定发布互联网平台企业竞争合规评价指引。推进“竞”系列品牌建设,举办“竞课堂”经营者集中国企、律所、民企专场系列培训。与福建省市场监管部门携手共建全国首个反垄断审查合规辅导中心。江苏省一、聚焦高质量发展,提升民生领域反垄断执法质效一是开展民生领域反垄断执法专项行动。印发实施方案,受理垄断线索71件,2起立案调查。二是推进重点案件办理。对南京中燃城市燃气发中国反垄断执法年度报告(2023)72展有限公司滥用市场支配地位行为作出罚款5040万元的行政处罚,对南京10家瓶装液化气企业垄断协议行为作出罚款827万元的行政处罚,对省内147家液化气经营企业开展反垄断合规培训。三是配合市场监管总局开展反垄断执法。针对原料药、注射液等多起医药领域垄断线索,组织150余人次对28家医药企业展开调查。四是开展行政性垄断执法。核查行政性垄断线索20件,对某区政府涉嫌滥用行政权力排除、限制竞争行为立案调查,对共享单车、学平险等领域进行专题调研评估。二、聚焦新发展格局,推进公平竞争审查制度实施一是强化政策清理。联合印发关于开展妨碍统一市场和公平竞争政策措施清理工作的通知,协助对省政府等部门数十份政策措施开展审查。二是强化信息化应用。上线公平竞争审查在线监测评估系统3.0版,日均监测政策文件2000份以上。三是强化督查考核。组织13个设区市开展跨地域交叉互查,发函纠正违反公平竞争文件8份,通报2022年公平竞争审查工作考核结果,推动将公平竞争审查制度纳入2023年全省营商环境评价方案、省政务诚信建设第三方评价指标。三、聚焦统一大市场,开展全方位多层次竞争倡导一是高质量承办国际论坛。高效筹备第十届中国公平竞争政策国际论坛暨全国公平竞争大会,专设竞争论坛江苏分论坛,揭牌成立南京大学竞争政策与企业合规研究中心。论坛期间全网阅读量达2.7亿次、线上直播105万人次观看,央视新闻联播予以报道。二是全方位加强一体合作。牵头联合沪浙皖市场监管部门签署长三角区域公平竞争政策一体化推进合作协议,共同发布长三角区域公平竞争环境评估研究报告。三是多层次开展合规倡导。开展反垄断法实施15周年暨修订一周年宣传以及竞争政策“进机关、进党校、进企业”系列宣传活动。针对性开展企业合规指导数十次,完善“登记注册 信用监管 合规培训”三维度经营者集中风险预警机制,组织全省经营者集中申报企业合规培训班。第七章地方工作73浙江省一、加强顶层设计,实施全省域公平竞争政策先行先试改革组织制定全国首个公平竞争审查省级政府规章浙江省公平竞争审查办法,着力创新公平竞争审查机制,强化公平竞争审查法治保障。深化国家公平竞争指数试点,编制全省公平竞争指数,改革区域公平竞争评价方式,让各地公平竞争的市场环境“高低见分晓”。率先开展涉企优惠政策目录清单制、公平竞争审查集中审查、强化公平竞争审查刚性约束等改革试点,服务民营企业依法平等使用资源要素、公开公平参与市场竞争。与沪苏皖市场监管部门签订长三角地区竞争政策一体化推进合作协议,推进公平竞争政策一体化改革。经第三方机构测评,2023年省公平竞争环境社会满意率达95.2%,比2022年提升2.1个百分点。二、健全反垄断预防预警式监管,破除地方保护和市场分割健全经营者集中风险监测预警机制,在企业注册登记环节实施企业并购风险动态预警,累计预警风险931次、涉及企业3057家次。组织查处杭州市萧山区混凝土行业达成并实施垄断协议案,罚款1.74亿元。组织开展全省破除地方保护和行政性垄断、优化营商环境反垄断执法“双行动”,实施政府采购、招标投标领域公平竞争审查第三方评估,清理妨碍统一市场和公平竞争政策措施,全省清理存量政策文件39866件,经清理修订或者废止499件;审查增量政策文件12320件,经审查修改或者不予出台371件。开展全省滥用行政权力排除、限制竞争行为交叉检查,立案查处行政性垄断案件4起,督促纠正各地妨碍统一市场和公平竞争问题62个。中国反垄断执法年度报告(2023)74三、加强公平竞争宣传倡导实施重点企业反垄断合规辅导机制,辅导上市企业、平台企业、隐形冠军企业、专精特新企业近千家,组织开展反垄断合规标杆企业培育,培育反垄断合规标杆企业25家,服务企业加强反垄断合规建设。联合举办全省公平竞争审查业务技能竞赛,提升各地公平竞争审查能力和水平。组织开展中国公平竞争政策宣传周(浙江)活动,省委党校为400余名厅处级领导干部举办公平竞争政策专题讲座,全省组织系列活动60余场次、辅导企业121场次、向机关宣讲竞争政策235场次,推动公平竞争法律和政策“进机关、进党校、进企业”,进一步培育和弘扬公平竞争文化。安徽省一、不断加大反垄断执法力度全省新立垄断案件3件,办结垄断案件4件,在办垄断协议和滥用市场支配地位行为案件5件、行政垄断案件2件。查办的当涂县人民政府行政垄断案、蚌埠市两家瓶装液化气公司垄断协议案被总局作为民生领域反垄断执法专项行动典型案例公布。全面摸排民生重点领域垄断违法行为。优化扩充全省反垄断执法骨干库至53人,强化执法人才支撑。二、深入推进公平竞争审查工作一是开展政策清理。部署开展妨碍统一市场和公平竞争政策措施清理工作,全省共清理政策措施16601件,已(拟)修订废止66件。就妨碍全国统一大市场等方面问题及时下发提示函。对2023年各地各部门出台的政策措施开展公平竞争审查大数据抽查评估,分析违规风险,评估竞争影响,对发现的问题督促地方整改。二是严格日常审查。落实公平第七章地方工作75竞争双重审查制度,对拟以政府名义出台和拟经政府同意出台的涉及经营主体经济活动的政策措施,坚持起草单位和市场监管部门双重审查机制,有效防范政府决策风险。2023年以来,对3389份政策措施进行了复审。三是健全专项领域审查机制。印发关于做好购车补贴政策措施公平竞争审查工作的提示函。严格落实矿业权竞争性出让构建协同监督管理长效机制,会同自然资源行政管理部门对2023年度矿业权竞争性出让事项开展“双随机、一公开”监督检查,对采矿权出让个案涉及公平竞争的问题进行指导。三、强化企业合规经营意识编发经营者竞争合规指引(第三版)。针对省内80余家重点医药生产、销售企业及行业协会召开医药领域竞争合规提醒告诫会,组织召开全省燃气领域竞争合规行政指导会,联合省国资委对全省重点企业开展经营者集中反垄断合规培训,对相关企业进行法律法规政策宣贯,宣传执法成果,剖析反垄断典型案例,以案释法,扩大反垄断执法工作影响力。上门指导重点企业建立竞争合规制度,促进行业竞争自律。福建省一、聚焦重点民生领域,扎实开展反垄断执法专项行动组织核查涉嫌垄断线索28条,查办垄断案件5件,办结2件,3件行政垄断案件已完成调查。查处的福建省爆破器材行业协会垄断协议案入选市场监管总局民生领域反垄断执法专项行动典型案例。在办理宁德市公共资源交易中心行政垄断案件调查过程中试行引入行政约谈,取得良好成效。中国反垄断执法年度报告(2023)76二、落实公平竞争审查,深化公平竞争政策实施推动将福建省促进公平竞争条例列入省政府2023年度立法工作计划。开展妨碍统一市场和公平竞争政策措施清理工作,全省共排查政策措施8156件,废止174件,修订79件。部署开展省内地市之间政策措施交叉抽查工作。通报2023年公平竞争审查问题整改取得实效典型案例20个。指导福州、厦门开展公平竞争审查举报处理和第三方独立审查试点工作并向全省推广经验做法。聘请公平竞争审查专家、政法院校学者组成巡回宣讲团,面向九市一区270多个机关单位开展公平竞争审查宣讲。三、广泛开展普法宣传,创新竞争合规指导措施组织开展2023年中国公平竞争政策宣传周(福建)、反垄断法实施十五周年暨修订一周年等系列宣传活动。广泛开展竞争合规指导“进机关、进企业、进协会、进党校”活动。全省各地市开展公平竞争主题宣传活动超过40项,累计开展专题培训活动88场次,召开专题座谈会102场次,调研走访企业、行政机关、行业协会689家,公布案件和宣讲典型案例249件,与党校(行政学院)联合开展活动8场次。与上海市市场监管局等5个单位联合在厦门海丝中央法务区启动全国首个反垄断审查合规辅导中心建设项目。开展培育公平竞争合规体系建设标杆企业工作,建立公平竞争合规管理评价准则,鼓励省内企业实施公平竞争合规体系的导入、评价和认证。试点培育合规管理标杆企业,为其他企业提供可参考借鉴的公平竞争合规管理基础模板和标准化工具。江西省一、明确重点领域,全面开展反垄断竞争执法组织开展民生领域反垄断执法专项行动,核查调查线索案件32件,第七章地方工作77立案查处3起。查处的定南县城市管理局滥用行政权力排除限制竞争案被市场监管总局列为2023年民生领域反垄断执法专项行动典型案例。建立反垄断联络员、反垄断线索排查、反垄断合规指导、不当干预全国统一大市场建设行为问题整改和典型案例约谈通报等工作制度。二、注重提质增效,强化公平竞争审查制度落实集中开展政策措施清理工作。突出“三措并举”,通过组织实地督导抓深度、借助评估监督拓广度、依托精准执法强力度扎实推进妨碍统一市场和公平竞争政策措施清理工作。全省共梳理5282件,其中违反标准的301件,修订71件,废止224件,符合例外规定保留6件。集中指导政策措施审查整改工作。积极推动公平竞争审查会审制度。2023年以来,已对46件以省政府或省政府办公厅名义出台的政策措施进行了公平竞争审查会审。2023年全省共对1343件涉及经营主体经济活动政策措施进行了公平竞争审查,其中省直部门222件,设区市、县(市、区)1121件,审查中进行了修改调整的有139件。集中推进公平竞争审查第三方评估。对全省有关省直单位、县(市、区)政府及部门共计64个政府及部门公平竞争审查制度总体落实情况进行评估,首次实现28个省直成员单位全覆盖。三、营造公平竞争的市场氛围部署开展反垄断法实施十五周年宣传活动、2023年中国公平竞争政策宣传周(江西)活动、公平竞争法律和政策“进机关、进党校、进企业”宣传倡导活动。编制印发公平竞争政策宣传手册企业、园区、机关篇。组织开展专题培训197场次,召开专题座谈会128场次,调研走访企业697家。发放调查问卷3776份,收集意见建议502条,协调解决诉求和困难95个。组织省内100余家重点企业和行业协会开展公平竞争政策宣贯培训,切实提升经营者法律意识。联合新法制报开展反垄断法专场知识竞赛活动,20余万人参加。制作发布江西省公平竞争政策宣传片,全省共发放公平竞争法律和政策宣讲材料16725份,相关宣传在各类媒体总中国反垄断执法年度报告(2023)78浏览量达30余万次,互动人数10余万,触达量400余万。通过“以案代训集中办案”的方式,开展3期基层执法骨干系统培养活动,组织各设区市、县(区)100余名执法稽查局负责人及业务骨干开展反垄断执法培训,针对全省20余名执法骨干组织开展全省电子取证专业技能培训。山东省一、聚焦民生等重点领域,加强反垄断执法办案一是滥用市场支配地位案件办理成果显著。组织核查该类型案件线索25件,涉及电力、平台等多个行业,查办该类型案件6件,办结2件。二是垄断协议案件有序推进。组织核查该类型案件线索13件,涉及医药、化工等行业领域,查办该类型案件2件。三是强力破除行政性垄断。组织核查该类型案件线索14件,涉及交通运输、教育、房地产等多个民生行业和领域,对3件开展执法约谈,较好实现社会效果与法律效果相统一。二、强化协同联动,推动公平竞争审查走深走实一是全面推进公平竞争审查会审试点。将会审要求纳入山东省行政规范性文件制定和监督管理办法。指导全省各级会审重大政策1250件,提出修改意见297件。省级层面共会审省政府拟出台的重大政策173件,提出修改意见60件。二是全力开展专项清理行动。全年梳理政策9095件,清理99件问题文件。三是创新开展线上排查工作。监测各类文件135万件次,发现60件涉嫌违反统一市场和公平竞争的政策,均发送核查函督促整改。四是充分发挥监督指导职责。组织35个省直部门召开省公平竞争审查联席会议,通报市场监管总局2022年公平竞争审查督查整改案例,安排部署全省2023年督查工作。第七章地方工作79三、维护统一大市场,深入推进竞争政策实施一是印发山东省关于强化反垄断深入推进公平竞争政策实施的若干措施,召开政策解读会。二是加强执法与司法协作。推动关于强化反垄断行政执法与司法衔接协作的实施意见落地见效。联合省高院、省检察院、济南中院、青岛中院,深入研讨交流反垄断诉讼工作开展情况。三是提升企业竞争合规意识。举办中国公平竞争政策宣传周(山东)活动,制作宣传片和海报,加大宣传力度。联合省国资委,组织29家省属企业,召开反垄断合规指导会。通过现场指导等方式,推动30余家重点企业建立完善反垄断合规制度。四是服务经营者集中申报。在“一窗通”系统中增加弹窗功能,提醒企业查看有关经营者集中的法律条文。河南省一、强化监管执法,深入推进反垄断执法专项行动依法调查处理涉及医药、二手车交易、果蔬供应、供暖、供气等行业和领域案件及线索28起,充分利用行政执法约谈、行政指导等方式,引导当事人进一步加强反垄断合规管理。依法做好医药及公用事业领域重大垄断案件及线索的调查工作,印发工作通知,重点加强对供水、供电、供气、供暖等公用事业领域的反垄断监管执法力度。二、强化统筹协调,持续推动公平竞争审查制度实施一是全力推动政策审查清理工作。积极联合省发展改革委、财政厅、商务厅印发河南省开展妨碍统一市场和公平竞争的政策措施清理工作实施方案,开展专项清理行动。全省共梳理审查涉及经营主体经济活动的现行有效政策措施18876份,废止或修订问题文件183份。二是严格开展中国反垄断执法年度报告(2023)80政策措施增量审查。全省各地、各部门按照公平竞争审查制度和内部特定机构统一审查工作机制要求,严格审查2023年新出台的涉及经营主体经济活动的政策措施,切实把好政策出口关。全省共审查文件6350份,经审查调整96份,适用例外规定18份。三是积极开展重大政策措施会审。牵头组织全省部分发文机关和相关领域专家对公平竞争审查过程中遇到的复杂疑难问题进行会审,全年共会审政策措施文件5份。四是强化公平竞争审查制度刚性约束。在全省开展公平竞争审查自查、网上交叉抽查,全面掌握各地审查工作整体情况。推动将公平竞争审查制度落实情况纳入河南省2023年度政府质量工作考核、法治河南(法治政府)建设考核和2023年度政府集中督查。三、强化宣传培训,培育形成良好竞争文化氛围一是组织开展反垄断法实施十五周年宣传周和中国公平竞争政策宣传周(河南)系列宣传活动,制作并发布了主题宣传短视频,举办公平竞争政策知识线上有奖竞答活动,全方位培育和弘扬公平竞争文化。二是联合省政府国资委举办河南省经营者集中反垄断审查工作培训会,督促企业加强反垄断法律法规学习,落实经营者集中申报制度,引导企业依法规范健康发展。三是举办全省反垄断和公平竞争审查制度学习培训班,进一步提升工作业务水平。湖北省一、聚焦社会关切,持续强化反垄断执法力度聚焦公用事业、交通运输、工程建设、政府采购、招投标等重点行业和领域,重点查处垄断协议,滥用市场支配地位,滥用行政权力排除、限制竞争行为。依法对两起垄断协议案件下发行政处罚决定,办结第七章地方工作811起行政性垄断案件,对1起涉嫌滥用行政权力排除、限制竞争行为进行约谈。二、聚焦统一大市场,深入落实公平竞争审查制度按季度通报各地各部门审查制度落实情况,对省联席会议成员单位和荆门市公平竞争审查制度落实情况开展第三方评估,将优化公平竞争审查机制纳入全省优化营商环境先行区创建试点项目,在孝感等9个市、县、区开展创建工作。全省共审查新增政策措施4011份,出台3259份;清理存量政策措施10164份,其中修改334份,废止982份。建设“湖北省公平竞争审查监督系统”,强化智慧监管,实现对全省各级政策制定机关监督全覆盖、审查对象监测全自动、违规线索处置全闭环,提升公平竞争审查工作智能化水平。已实现对849个政策措施制定机关进行监测,采集政策数据超过30万份,归集涉及经营主体经济活动的政策措施近2万份。三、聚焦竞争倡导,加快建设竞争合规预防规范机制一是进一步健全统筹协调机制。加强与行业主管部门的协同联动,增强工作效能。出台关于在烟草领域深入推进公平竞争政策实施的通知,强化产业政策和竞争政策协同。二是研究建立反垄断工作技术支撑机制。加强反垄断执法专家库建设,探索与高等院校研究机构建立常态化合作机制,借助专业力量,提升监管水平。三是加快建设竞争合规预防规范机制。研究制定湖北省平台经济领域经营者反垄断合规指引和湖北省预防滥用行政权力排除、限制竞争行为工作指引,组织制定经营者竞争合规自我审查指南(地方标准),促进公平竞争合规能力提升。四是建立常态化培训服务宣传机制。开展公平竞争法律和政策“进机关、进党校、进企业”宣传倡导活动,举办中国公平竞争政策宣传周(湖北)和全省公平竞争审查业务知识竞赛。加强反垄断合规服务,开展经营主体竞争法律法规宣传培训。中国反垄断执法年度报告(2023)82湖南省一、扎实开展民生领域反垄断专项行动全年排查核查各类垄断线索30余件,立案在查垄断案件11件,已办结2件,办结行政垄断案件4件。办结湖南省民爆协会等6家单位垄断协议案,查结湖南8家保险企业、湘西自治州17家机动车检测企业、株洲30家渣土运输企业等垄断协议案,严肃查处邵阳县、永兴县、资兴市政府和株洲芦淞区卫健局等单位行政垄断案。湖南民爆协会、邵阳县政府两起垄断案件入选2023年全国民生领域反垄断执法专项行动典型案例。二、稳步提升公平竞争审查实施效能一是首次纳入真抓实干激励机制。省政府首次将公平竞争审查工作纳入全省真抓实干督查激励机制内容,确定1个市州、3个县市区为公平竞争审查真抓实干名额。二是集中清理制约全国统一大市场建设的政策规定。共清理涉及经营主体经济活动政策措施文件10958件,发现纠正问题文件60件。三是开展第三方评估。对26家省直单位开展第三方综合评估,共抽查文件1244份,纠正问题文件10份。组织专家团队对中国(湖南)自由贸易试验区政策措施公平竞争审查工作规则实施情况开展第三方专项评估。三、积极推动反垄断监管能力行稳致远一是加强宣传引导。开展反垄断法宣传月、中国竞争政策宣传周(湖南)、“进机关、进党校、进企业”等宣传活动300余次,发放宣传资料5万余册。二是强化培训学习。将反垄断法及公平竞争政策纳入各级党校教学内容,由省市场监管局局长为省委党校主体班400多名学员专题第七章地方工作83授课;举办全省经营者集中审查培训班;举办全省公平竞争政策大讲堂,300余人参加学习。三是开展实战练兵。从市县抽调100余名执法人员参与重点垄断案件的调查取证工作,进行实战实训。广东省一、促进湾区规则融通,率先建立跨法域合作与香港竞争委员会签署关于推进粤港澳大湾区竞争政策与法律有效实施备忘录,发布双方首项合作成果粤港企业竞争合规指导手册,构建起粤港两地竞争政策执行层面的规则衔接机制,有力推动粤港澳大湾区规则软联通。派员参加香港竞委会举办的竞争执法官员与学者高峰论坛,联合横琴粤澳深度合作区执委会、澳门贸易投资促进局等相关机构开展“琴澳商事通企业交流峰会暨政策宣讲会”交流活动,深化竞争倡导效果,推动大湾区市场高水平互联互通。二、加大政策供给力度,完善公平竞争制度体系印发广东省市场监督管理局关于印发强化竞争执法推动构建我省市场公平竞争体系的若干意见的通知。发布广东省互联网平台经营者竞争合规指引(反垄断)。建立省局协调指导企业国外反垄断应诉工作机制。大力推进试点工作,经营者集中反垄断审查案件审结51件,完成区域公平竞争指数体系建设,在省公平竞争审查工作部门间联席会议成员单位和珠三角9市开展公平竞争审查举报处理试点。三、强化反垄断执法,深化公平竞争审查认真开展民生领域案件线索核查。依法查处教育部门滥用行政权力排除、限制竞争案件2起,责成教育部门纠正违法行为,恢复校园保险及第中国反垄断执法年度报告(2023)84三方非学科类培训机构相关市场竞争。召开省公平竞争审查工作部门间联席会议联络员会议,建立省公平竞争审查报送通报机制。组织开展2023年全省妨碍全国统一市场和公平竞争政策措施清理工作,推动各地各部门修订废止违规及存在问题政策措施236件。四、加大竞争倡导力度,弘扬公平竞争文化在南方日报等媒体刊登省局主要领导署名反垄断新闻专访。立足“统一大市场公平竞未来”主题,率先推出车身印贴“公平竞争共创未来”宣传口号的“广东市场监管号”高铁列车在全国范围内进行为期3个月流动宣传。面向行业协会、在粤500强企业、重点行业龙头企业等对象,举办了反垄断法实施十五周年暨新反垄断法修订一周年系列宣传活动(广东)和粤港竞争执法合作湾区行中国公平竞争政策宣传周(广东)活动,提升各行业公平竞争意识,发挥行业协会、龙头企业在维护市场竞争秩序中的积极作用。发放粤港企业合规手册约17000册,拍摄宣传视频。开辟“竞争政策小课堂”栏目,并组织8家省属国企在机场、超市、高速公路、港口等地开展普法培训和知识竞答等活动。全省各地、各部门通过各类线上、线下专题活动,累计开展宣传活动274项,累计触达受众量约1.6亿人次。广西壮族自治区一、全面落实公平竞争审查制度出台广西壮族自治区公平竞争审查工作暂行办法,制定广西壮族自治区预防和制止滥用行政权力排除、限制竞争行为工作指引,会同发展改革部门建立不当干预全国统一大市场建设行为问题整改和典型案例约谈通报制度,不断增强行政主体公平竞争、反垄断合规意识。充分发挥广西反垄断与公平竞争工作厅际联席会议办公室牵头作用,组织各市人民第七章地方工作85政府、自治区各部门对涉及经营主体经济活动的现行规章、规范性文件、其他政策性文件以及“一事一议”形式等具体政策措施进行清理。全年共梳理核查各类文件措施5504份,其中规章179件,规范性文件2832件,其他政策措施2493件;清理违反公平竞争审查标准问题的政策措施182件,其中修订84件,废止92件。对抽查发现的违反公平竞争问题,及时督促地方政府和相关部门予以整改。二、扎实推进反垄断专项行动聚焦人民群众反映强烈、严重排除限制竞争等突出问题,组织开展广西民生领域反垄断执法“破壁”专项行动。积极探索运用行政约谈等柔性执法方式,及时预防制止行政性垄断行为。全年共核查垄断线索52条,新增立案3件,开展行政约谈3次,办结案件4件。三、大力倡导公平竞争文化在广西数字电视平台投放公平竞争政策宣传标语,覆盖全区353万用户。组织开展公平竞争法律和政策“进机关、进党校、进企业”,在行政机关张贴宣传海报,与党校联合举办竞争政策专题培训班,向企业、群众印发宣传资料,营造公平竞争市场氛围。海南省一、加强统筹部署,健全制度体系强化公平竞争委员会办公室统筹职能发挥,召开公平竞争委员会成员会议,印发2023年强化公平竞争政策实施工作要点,明确六个方面23项重点任务。对海南省关于强化公平竞争政策实施的意见落实情况开展第三方评估,多方发力推动强化公平竞争政策实施工作走深走实。推中国反垄断执法年度报告(2023)86动出台海南省公用企业反垄断合规指引、招商引资、政企合作公平竞争审查指引等6项制度,“1 N”政策制度体系取得创新性进展。实地走访19个市县的81家政策制定机关和4家企业,督促指导市县强基础、补短板,政策制定机关优化审查机制实现全省覆盖。二、提升执法效能,强化审查刚性对4起垄断和滥用行政权力排除、限制竞争案件立案调查,完成线索核查13条;发出公平竞争审查整改建议书5份,督促指导有关政策制定机关及时纠正违反公平竞争审查规定的行为。组织开展全省妨碍统一市场和公平竞争政策措施清理工作,梳理存量政策措施11万余件,修订、废止144件。市县交叉抽查政策措施601份,全省公平竞争审查会审政策措施205件,其中省级层面153件。三、积极开展竞争倡导和业务交流组织开展中国公平竞争政策宣传周(海南)暨公平竞争法律和政策“进机关、进党校、进企业”等宣传倡导活动,举办涉外企业和法律机构“促进市场竞争”宣讲会,录制发放公平竞争审查实务基础和海南实践业务培训视频。与北京、上海、广西、辽宁等地公平竞争立法调研组交流工作经验。重庆市一、健全法规制度,夯实竞争法治根基印发重庆市强化反垄断深入推进公平竞争政策实施行动方案,将公平竞争政策实施列入全市督查检查考核计划,纳入政府目标考核。市政府制定出台重庆市公平竞争审查制度实施办法,是全国首个以省级政第七章地方工作87府名义制定的规范公平竞争审查工作的规范性文件。建立川渝专家咨询、第三方交叉互评等协作机制,加强川渝区域市场竞争状况评估指标体系协作,川渝共建跨省公平竞争审查协作机制被国家发展改革委向全国推广。制定出台重庆市反不正当竞争条例,增设公平竞争环境建设专章。二、强化监管执法,完善公平竞争审查制度一是组织开展民生领域反垄断执法专项行动,成功办结巴南区8家保险公司垄断协议案,罚没1151万元;查处巴南区花溪街道办事处行政性垄断案,系全国首例街道办事处行政性垄断案件;办结经营者集中反垄断审查案件55件,案件交易金额超1300亿元。二是严格审查清理。审查增量政策措施5392件,修改调整后出台256件;组织开展妨碍统一市场和公平竞争的政策措施清理工作,清理政策措施文件1.14万件。三是开展政策措施抽查,共抽查政策措施1.99万件。在全市推广运用公平竞争审查信息化系统,辅助审查文件888件,梳理风险词汇340条,纠正存疑文件11件。强化第三方评估,对8个区县、8个市级部门公平竞争审查工作总体实施情况开展评估,开展重庆黔江和四川南充公平竞争审查交叉互评,重庆市第三方评估机制“六专”模式入选全国营商环境创新发展重点宣传推广典型案例。三、强化竞争倡导,培育竞争文化举办中国公平竞争政策宣传周(重庆)活动,编印发放宣传手册1万余份,张贴海报1.5万余份,播放政策宣传视频3200余次。举办反垄断法实施十五周年暨修订一周年、公平竞争法律和政策“四进”系列宣传活动。加强竞争合规培训,开展行业协会反垄断知识主题培训。将公平竞争政策实施纳入市委党校主体班课程,在“重庆学习论坛”作专题辅导,在重庆广播电台周五面对面节目专题宣传公平竞争政策。在武汉大学举办全市竞争政策培训班。成功举办公平竞争审查技能大竞赛活动,全市1500余名审查人员参赛。中国反垄断执法年度报告(2023)88四川省一、反垄断监管执法聚力增效组织召开省维护公平竞争和打击传销工作领导小组第一次全体会议,审议并印发领导小组工作规则。省委办公厅、省政府办公厅印发关于强化反垄断深入落实公平竞争政策的实施方案。配合市场监管总局开展案件查办、线索调查核查6件,配合开展工作调研10次。组织开展民生领域反垄断执法专项行动,编办简报7期119篇信息,办结案件2件,完成线索核查23件,纳入市场监管总局2023年民生领域反垄断执法专项行动典型案例1件。加大省维护公平竞争和打击传销工作领导小组的组织协调力度,推动竞争政策实施。二、公平竞争审查制度深入实施组织开展全省妨碍统一市场和公平竞争的政策措施清理工作,梳理排查涉及经营主体经济活动的各类政策措施共计17804件,以修订、废止等方式清理政策措施278件,其中涉及违反公平竞争审查标准81件。持续开展增量政策措施文件审查,全省共审查文件7120份。深化省际跨区域监管协作联动,建立川渝反垄断和反不正当竞争专家人才智库,实现两地专家人才互通互认。举办川渝公平竞争审查工作协作暨案例研讨活动,组织四川南充、重庆黔江开展川渝公平竞争审查第三方评估交叉互评。做好2022年公平竞争审查督查问题核实整改,开展公平竞争审查制度实施情况督查抽查和第三方评估。三、竞争倡导致力赋能开展竞争合规标杆示范企业创建活动。加强川渝区域市场竞争状况评估指标体系协作。开展反垄断法实施十五周年暨修订一周年、中国公平竞争政策宣传周(四川)活动,全省举办政策解读、现场咨询等活动第七章地方工作89900余场次,发放资料7万余份;编印反垄断与反不正当竞争(规范直销与打击传销)法律法规资料汇编 反垄断典型案例汇编,开展公平竞争法律和政策“进机关、进党校、进企业、进市场、进社区”宣传倡导活动,全省开展专题培训288场次、专题座谈205场次。联合省委省直机关党校举办两期反垄断公平竞争审查专题培训班,220余名干部参加培训。贵州省一、着力提升反垄断执法质效部署重点民生领域反垄断执法专项行动并按月调度,全年组织核查垄断线索13件,查处金沙县混凝土企业垄断协议案和铜仁市住建局、六盘水市钟山区政府行政性垄断案件。建立省执法骨干库,与省反垄断与公平竞争外部专家库互为补充。投入专项资金购置专业电子取证、数据恢复、数据分析软件等装备,提高反垄断执法能力。二、着力推动公平竞争审查制度落实一是推动将“提高公平竞争审查法治化水平”纳入贵州省2023年法治政府建设;印发贵州省2023年强化公平竞争政策实施工作要点 强化公平竞争政策实施工作台账,推动将公平竞争审查工作纳入相关考核。二是充分发挥协调机制办公室作用,强化对各地各部门工作指导。先后出台关于做好购车补贴政策措施公平竞争审查工作的通知 关于规范特许经营行为公平竞争审查工作的通知,进一步规范行政机关行政行为。三是制定贵州省公平竞争审查第三方评估暂行办法 贵州省市场竞争状况第三方评估暂行办法。召开会议通报公平竞争审查第三方评估情况,督促指导存在问题相关单位整改落实。2023年全省审查出台的政策措施1887件,调整出台94件;清理政策措施2744件,废止37件,修订16件。中国反垄断执法年度报告(2023)90网上抽查77个单位政策措施187份,发文通报14份问题文件。三、着力强化公平竞争倡导以“强化反垄断促公平竞争”为主题开展宣传月活动。走进贵州大学与竞争法专业研究生开展反垄断问题研讨;召集中央在黔企业、省内大型国企民企开展经营者集中审查和反垄断合规培训;组织市县两级政府分管营商环境负责人、省级机关有关负责人深层次解读竞争政策;面向全社会发放反垄断宣传海报、知识手册,刊登理论研讨文章,制作反垄断视频、音频等,营造公平竞争氛围。云南省一、积极开展线索摸排,加大反垄断执法力度一是开展民生领域反垄断执法专项行动。组织开展线索排查行动,向社会公开发布举报投诉渠道,及时梳理相关投诉举报,对22条涉嫌垄断行为的线索进行调查核实。办结砚山县制砖企业垄断协议案,罚没款68.63万元。二是推进行政性垄断执法力度。围绕优化营商环境和促进全国统一大市场建设的要求,查处五华区人民政府办公室在五华区城市更新改造项目中滥用行政权力排除、限制竞争案,维护市场公平竞争。三是持续加大案件查办力度。新立案垄断协议案1个。二、全面落实公平竞争审查制度一是健全完善公平竞争审查机制建设。建立健全举报处理和回应机制,并在省市场监管局门户网站公布受理举报方式和渠道,强化社会监督。二是开展政策措施抽查。组织全省对2023年公平竞争审查工作全面自查和抽查。积极创新抽查方式,委托市场监管总局竞争政策与大数第七章地方工作91据中心对省、市、县三级政府及其所属部门共315个单位,2023年1月以来公开发布的涉及经营主体经济活动的政策措施开展网上抽查。三是开展政策措施审查和清理。全省共审查增量政策措施文件8948件,经审查修改文件298件;清理存量政策措施文件16867件,经清理修改或废止文件84件,符合例外规定保留1件。四是强化监督考核。将公平竞争审查制度落实情况纳入云南省2023年质量工作考核,连续三年对全省公平竞争审查制度总体实施情况开展评估,强化正面激励和负面约束。三、加大宣传培训一是举办公平竞争审查业务培训班,对全省数百名一线执法人员开展公平竞争审查、反垄断和反不正当竞争业务培训。二是开展中国公平竞争政策宣传周(云南)活动和反垄断法实施十五周年暨修订一周年系列宣传活动,通过访谈节目、广播频率、视频全面宣传公平竞争法律法规、政策措施和工作成效。三是通过省局官网和微信公众号上发布 反垄断法相关知识,向社会各界进行宣传。西藏自治区一、强化反垄断执法开展民生领域反垄断执法专项行动。强化线索收集研判,立案调查民生领域反垄断案件2件,针对2件未结案垄断案件加快案件后续研判处置工作,拟立案调查行政垄断案源线索2件。二、强化公平竞争审查制度落实一是研究出台关于建立公平竞争审查内部特定机构统一审查机制的意见,实行政策制定机关“统审”模式,解决自我审查标准不统中国反垄断执法年度报告(2023)92一、审查质量和效能不高等问题,增强公平竞争审查制度约束力。二是组织开展公平竞争审查制度实施情况第三方评估,全区评估督查政策措施文件1230份、涉及单位121家,涉嫌违反公平竞争审查标准的文件109份。三是发布关于加强和规范政策措施公平竞争审查工作的通知。组织清理2012年至2022年制定的现行有效的涉及经营主体经济活动的规章、规范性文件和其他政策措施以及“一事一议”形式的具体政策措施。全区清理政策措施文件2626件,违反公平竞争审查标准的政策措施文件186件,废止63件,修订106件;适用符合例外规定17件。四是下发关于西藏自治区公平竞争审查专家库专家使用和管理的通知,安排5名公平竞争审查专家库专家对接服务30家区直部门,提供理论咨询、开展业务培训、审查评估重要政策措施、参与研究讨论等服务。三、强化公平竞争倡导力度开展中国公平竞争政策宣传周(西藏)宣传活动,集中宣传公平竞争政策,增强各类经营主体公平竞争合规意识和能力。宣传周活动期间,共发放宣传手册3万余份、张贴宣传海报1万余张、发送手机短信5万余条,通过重点场所电子屏滚动播放反垄断法和公平竞争审查宣传视频200余次。针对成员单位开展专题培训,推动自治区全面深入实施公平竞争政策。陕西省一、持续推进公平竞争审查制度实施一是着力服务陕西经济发展大局,构建公平竞争的政策环境。推动陕西省关于强化反垄断深入推进公平竞争政策实施的若干措施出台,从第七章地方工作93不断完善公平竞争制度等五个方面提出29条具体措施,首次形成全省公平竞争政策实施的制度框架。二是着力深入实施公平竞争审查制度,优化公平竞争的制度环境。在全省开展妨碍统一市场和公平竞争的政策措施清理工作,清理工作纳入全省深入开展影响民营经济高质量发展突出问题“三整治四提升”专项行动中,作为省政府重点工作督查内容。全省共梳理自查政策措施1.7万余件,存在排除限制竞争内容的78件,废止64件,修订14件。二、集中精力提升反垄断执法效能一是聚焦重点领域加强反垄断执法。印发民生领域反垄断执法专项行动通知并发布线索征集公告,梳理排查线索21件,已完成核查或推动整改6件,发出提醒敦促函3件、约谈通知书1件、行政建议书1件。二是服务经营主体反垄断集中申报。承办全国经营者集中反垄断审查试点委托工作座谈会。组织新疆、甘肃、青海、宁夏西北五省(区)市场监管部门构建经营者集中协作机制。试点以来共接受西北五省(区)经营者集中电话咨询30余次,办理简易案件20件,交易金额超过1000亿元,案件平均受理时间10.3天,平均审结时间18.9天。三、强化公平竞争政策宣传倡导组织全系统开展公平竞争法律和政策“进机关、进党校、进企业”以及中国公平竞争政策宣传周(陕西)等宣传活动,制作“秦说反垄断”宣传片,浏览量超10万次,赴隆基、美团等头部企业调研,送法上门服务企业反垄断合规建设;联合省民政厅等单位召开建材行业协会反垄断合规行政指导会,为23家建材行业协会组织反垄断合规培训并解读陕西省建材行业反垄断合规指引和建材行业协会反垄断合规行政指导书,以公平竞争助力实体经济特别是建材行业高质量发展。中国反垄断执法年度报告(2023)94甘肃省一、组织开展民生领域反垄断执法专项行动依法处理涉嫌滥用市场支配地位行为案件1件,在办涉嫌滥用市场支配地位案件2件。核查涉嫌滥用行政权力排除、限制竞争问题线索14条,其中立案调查5起,办结4起。组织开展公用事业等自然垄断领域集中整治,检查相关企业3528户、开展行政指导436次、行政约谈169户(次)、指导经营者建立反垄断合规管理制度82户(次)、开展部门协作114次,发现并查处其他违法行为64件。二、深入推进公平竞争政策实施一是充分发挥公平竞争审查工作联席会议统筹协调和监督指导作用,推动公平竞争审查制度在全省各地各部门贯彻落实。牵头组织开展妨碍统一市场和公平竞争政策措施集中清理工作。全年共梳理各类政策措施18538件,经审查评估,纠正129件,其中废止85件,修订35件,适用例外规定继续保留9件。积极组织开展公平竞争审查第三方评估,推动审查工作质量提升,完成了对省级成员单位和市州政府首轮全覆盖综合评估。二是修订印发甘肃省公平竞争审查工作政策措施抽查制度 甘肃省重大政策措施公平竞争审查会审制度 甘肃省公平竞争审查投诉举报和处理回应制度,制定出台甘肃省公平竞争审查制度落实情况定期报告制度 甘肃省公平竞争政策与产业政策协同工作办法等工作制度,进一步健全完善公平竞争政策实施长效机制。三、大力培育和弘扬公平竞争文化将公平竞争法律政策常态化宣传和专题宣传培训相结合,大力培育第七章地方工作95和弘扬公平竞争文化和意识。全省共举办涉及公平竞争法律政策的培训班235班次,集中培训达2万余人次;建立公平竞争政策专家宣讲组,开展专题讲座36次,培训学员4千余人;组织开展反垄断法实施十五周年暨修订一周年、公平竞争法律和政策“进机关、进党校、进企业”、中国公平竞争政策宣传周(甘肃)等系列宣传活动,不断提升全社会公平竞争意识。青海省一、坚持高位推进,反垄断工作机制持续健全一是建立分管副省长为召集人、38家省直部门为成员单位的青海省反垄断与公平竞争工作联席会议制度,研究制定青海省反垄断与公平竞争工作联席会议成员单位职责分工 青海省公平竞争审查存量政策措施清理制度(试行)等制度,有效推进全省多部门压实竞争合规主体责任。二是会同省发展改革委出台青海省管道燃气企业收费行为合规指引 青海省城镇供水企业收费行为合规指引,设置专章提出反垄断合规要求,加强重点领域垄断风险防范和化解。三是通过召开联席会议、开展专项督查、第三方评估等举措,推动审查质效提升,为各类经营主体投资兴业、规范健康发展营造公平、透明、可预期的良好竞争环境。四是各地区、各部门梳理排查涉及经营主体经济活动的政策措施1625件,其中审查存量文件1459件、审查增量文件166件,对涉嫌违反公平竞争审查标准的107件政策措施督导核实整改,公平竞争审查制度全面有效落实。二、加强线索排查,促进竞争执法取得新成效开展民生领域反垄断执法专项行动,对会务会展、旅游、公用事业、中国反垄断执法年度报告(2023)96医药、教育、保险等领域10条涉嫌垄断行为线索进行核查,通过检查执法、约谈警告、合规指导、普法宣传等手段,有效维护行业竞争秩序。立案查处并纠正某行政机关要求外地经营者须在当地注册和税务登记后方可入驻园区的行为,有效维护了当地该领域公平竞争市场秩序。三、狠抓培训宣传,反垄断能力水平不断提升一是编印青海省公平竞争审查操作指南,不断提升公平竞争审查业务能力和工作水平。二是通过举办反垄断执法培训班、全省反垄断与公平竞争工作联席会议联络员培训班等形式,进一步提升反垄断执法工作水平和联席会议各成员单位公平竞争审查能力。三是开展中国公平竞争政策宣传周(青海)等宣传活动,全年累计发放宣传资料近3万份,解答政策咨询760余次,发布宣传视频10余条,报纸专版宣传1次,有效打通公平竞争政策宣传“最后一公里”。宁夏回族自治区一、完善反垄断工作机制,强化反垄断监管执法出台关于贯彻落实强化反垄断深入推进公平竞争政策实施意见的若干措施,提请自治区政府整合自治区反垄断反不正当竞争委员会。综合运用提醒告诫、约谈指导、行政建议等方式,推动监管执法和教育规范有机结合,努力构建执法、整改、教育、规范的工作闭环,切实提升反垄断综合治理成效。摸排甄别垄断问题线索10条,办结案件1起,开展行政执法约谈2起。二、深入推进公平竞争审查围绕全国统一大市场建设,积极主动作为,连续两年将公平竞争审查第七章地方工作97考核纳入对84个区直部门效能目标考核和自治区法治政府建设指标体系,广泛开展妨碍统一市场和公平竞争政策措施专项清理行动。2023年,自治区政府各部门、各直属机构及各市、县(区)人民政府梳理存量政策措施2963件,修改违反统一市场和公平竞争的政策措施37件、废止48件、设置过渡期12件;指导相关部门修订宁夏回族自治区燃气管理条例涉嫌排除、限制市场竞争的条款。三、倡导公平竞争文化协调推动全区各级联席会议办公室及其成员单位150余家参与中国公平竞争政策宣传周(宁夏)活动,紧扣“反垄断法护航全国统一大市场”主题,深入开展宣传活动。在自治区党校开展推进公平竞争政策主题培训班,在线举办经营者集中申报工作培训。通过邀请专家授课等形式,共培训各级政府部门和市场监管系统1000余人。制发公平竞争审查工作手册 经营者集中政策知识手册近万册,积极开展反垄断宣传“五进”工作;开展反垄断知识法律法规线上知识竞赛,参与答题1000余人次,推动公平竞争理念更加深入人心。新疆维吾尔自治区一、服务和融入全国统一大市场,竞争政策实施取得新进展一是强化组织领导。自治区党委政府12份重大规划文件均对公平竞争审查提出工作要求。组织召开公平竞争审查工作部门联席会议全体会议,开展交叉检查、第三方评估、信息化监测等工作。将公平竞争审查工作纳入政府督查,共发现主要问题33条,收集工作建议11条。二是健全工作机制。制发自治区公平竞争审查工作部门联席会议工作规则,加强议定事项和任务分工的落实,各级联席会议办公室受理政策制定机中国反垄断执法年度报告(2023)98关咨询114件、会审相关政策措施25件、制发核查及整改建议函28件。三是从严审查清理。联合自治区发展改革委等部门印发清理工作方案,共审查政策措施1.28万余件,核实违反公平竞争审查标准的政策措施56件。二、推进公平竞争治理,反垄断监管执法取得新突破一是持续强化反垄断执法。开展2023“守护公平竞争”和民生领域反垄断执法专项行动,核查各类垄断线索12条,立案查办垄断案件3件、结案1件。二是持续改善竞争生态。联合自治区国资委召开国有企业竞争合规行政指导会,组织召开建材行业反垄断合规经营行政指导会,引导经营者进一步增强企业的反垄断合规经营意识。依托企业登记注册系统,建立经营者集中风险预警提示机制,在办理业务环节以网页弹窗等形式提供经营者集中申报预警。三是着力提升监管执法效能。坚持以案代训、跟班实战执法原则,抽调执法骨干全程参与反垄断执法调查工作;举办2023年反垄断和反不正当竞争执法人员培训班,300余人参训。三、强化宣传培训,培育竞争文化一是突出广泛覆盖,加强宣传引导。组织开展中国公平竞争政策宣传周(新疆)活动。全系统印发宣传海报及标识9400份、宣传材料20000余份、横幅300余条,播放电子屏广告400余次。高质量配合市场监管总局在新疆召开反垄断法实施十五周年暨新修改反垄断法实施一周年座谈会,增强竞争倡导效果。二是紧盯关键人群,强化培训效果。提请自治区党委组织部将公平竞争政策和法律制度纳入各级党校的重要培训内容。举办首届公平竞争审查业务技能竞赛活动。三是注重措施保障,强化刚性约束。建立公平竞争审查专家库。将公平竞争审查工作纳入自治区政府绩效、法治政府、平安建设、营商环境优化考核等考评体系。第七章地方工作99新疆生产建设兵团一、加强民生领域监管针对棉花生产管理相关政策措施涉及限制市场准入、指定交易等内容和财政补贴型农业保险问题,积极开展核查并向相关单位提出建议函。联合自治区市场监管局组织全疆烟花爆竹经营主体负责人进行行政指导约谈,持续加强对全疆烟花爆竹监管,坚决打击破坏市场公平竞争等违法行为。二、深入实施公平竞争审查制度组织召开兵团公平竞争审查工作部门联席会议,围绕机制建立、增量审查、存量清理、业务培训等工作完成情况开展督察指导,梳理存在问题,及时推广先进做法和经验。充分发挥公平竞争审查投诉举报受理回应机制、审查抽查机制和重大政策措施会审制度作用,对兵团本级各单位进行审查抽查,会审文件7件,制发整改建议书1件。强化政策制定部门自我审查。在严格落实“谁制定、谁审查”原则的基础上,持续推动各部门实行由内部业务处室初审后提交特定处室复核的形式。持续开展公平竞争审查第三方评估。2023年对8个兵团机关部门、4个师市部门开展第三方评估工作。高效开展妨碍统一和公平竞争政策措施清理工作,共梳理政策措施9576件,纳入审查的政策措施1539份,共清理存量文件402件,其中废止1件,修订9件;审查增量文件204件,其中修订14件。三、加强宣传培训组织2023年度兵团市场监管系统双反业务培训班,加强对公平竞争政策、审查流程等内容的学习,不断提升审查工作能力和水平,扎实推中国反垄断执法年度报告(2023)100进审查队伍专业化建设。同时加强竞争政策宣传。开展反垄断法实施十五周年暨修订一周年系列宣传活动,多样化开展公平竞争审查制度集中宣传。张贴宣传海报、发放宣传材料近万份,利用显示屏滚动播放宣传标语,引导形成公平竞争良好风尚。101第八章大事记2023年1月10日,四川省市场监管局依法对成都市工程造价协会垄断协议案作出行政处罚决定,责令停止违法行为,罚款30万元。11日,市场监管总局公布2022年制止滥用行政权力排除、限制竞争执法专项行动案件(第五批)共15起。18日,辽宁省市场监管局依法对东北制药集团股份有限公司滥用市场支配地位案作出行政处罚决定,责令停止违法行为,罚款1.33亿元。江苏省市场监管局依法对南京中燃城市燃气发展有限公司滥用市场支配地位案作出行政处罚决定,责令停止违法行为,罚款5040.06万元。2023年2月7日,市场监管总局印发关于开展民生领域反垄断执法专项行动的通知。9日,全国市场监管系统反垄断工作会议暨民生领域反垄断执法专项行动部署会在山东省青岛市召开。20日,国务院反垄断委员会专家咨询组召开2023年全体会议。2023年3月7日,罗文同志在十四届全国人大一次会议第二场“部长通道”接受采访,就持续优化公平竞争市场环境答记者问。国家反垄断局修订印发中国反垄断执法年度报告(2023)1024项工作制度。8日,市场监管总局办公厅印发关于对黑龙江等五省公平竞争审查制度实施情况组织开展第三方评估的通知。9日,市场监管总局办公厅印发关于加强反垄断案件审核和法制审核的通知。10日,市场监管总局颁布制止滥用行政权力排除、限制竞争行为规定 禁止垄断协议规定 禁止滥用市场支配地位行为规定 经营者集中审查规定四部反垄断规章,明确四部反垄断规章自2023年4月15日起施行。14日,天津市市场监管委依法对天津金耀药业有限公司滥用市场支配地位案作出行政处罚决定,责令停止违法行为,罚款2772.13万元。23日,重庆市市场监管局对重庆市巴南区八家保险公司达成并实施垄断协议案作出行政处罚决定,责令停止违法行为,罚款1150.57万元。黑龙江省市场监管局依法纠正哈尔滨市城市管理局滥用行政权力排除、限制竞争行为。重庆市市场监管局依法纠正巴南区花溪街道办事处滥用行政权力排除、限制竞争行为。27日,湖北省市场监管局依法纠正荆门市城市管理执法委员会滥用行政权力排除、限制竞争行为。28日,市场监管总局与欧盟委员会竞争总司共同举办第25届中欧竞争政策周视频研讨会。31日,甘肃省市场监管局依法纠正兰州市城市管理委员会滥用行政权力排除、限制竞争行为。2023年4月6日,山东省市场监管局依法对华能日照热力有限公司滥用市场支配地位案作出行政处罚决定,责令停止违法行为,罚款425.98万元。7日,市场监管总局附加限制性条件批准万华化学集团股份有限公司收购烟台巨力精细化工股份有限公司股权案。第八章大事记10310日,上海市市场监管局依法对上海旭东海普药业有限公司与天津天药医药科技有限公司达成并实施垄断协议案作出行政处罚决定,责令停止违法行为,罚款5705.58万元。20日,市场监管总局办公厅印发关于做好购车补贴政策措施公平竞争审查工作的提示函,敦促各地区严格落实公平竞争审查制度,防止出台排除、限制竞争的政策措施。25日,福建省市场监管局依法对福建省爆破器材行业协会组织部分会员企业达成垄断协议案作出行政处罚决定,责令停止违法行为,罚款100万元。2023年5月11日,安徽省市场监管局依法对安徽蚌埠市安液清洁能源有限公司等两家公司达成并实施垄断协议案作出行政处罚决定,责令停止违法行为,罚款175.59万元。15日,市场监管总局就关于行业协会的反垄断指南(征求意见稿)公开征求意见。21日,市场监管总局依法对远大医药(中国)有限公司与武汉汇海医药有限公司达成并实施垄断协议、滥用市场支配地位案作出行政处罚决定,责令停止违法行为,对远大医药罚没款合计2.85亿元;对武汉汇海罚没款合计3505.16万元。24日,北京市市场监管局依法对北京紫竹医药经营有限公司达成并实施垄断协议案作出行政处罚决定,责令停止违法行为,罚款1264.36万元。25日,湖南省市场监管局依法纠正永兴县人民政府滥用行政权力排除、限制竞争行为。29日,湖南省市场监管局对湖南省爆破器材行业协会组织部分会员企业达成垄断协议案作出行政处罚决定,责令停止违法行为,罚款120万元。中国反垄断执法年度报告(2023)1042023年6月1日,新疆维吾尔自治区市场监管局依法纠正乌鲁木齐市建设局(乌鲁木齐市人民防空办公室)滥用行政权力排除、限制竞争行为。2日,市场监管总局发布民生领域反垄断执法专项行动第一批13件典型案例。四川省市场监管局依法纠正宜宾市珙县住房和城乡建设局滥用行政权力排除、限制竞争行为。8日,江西省市场监管局依法纠正定南县城市管理局滥用行政权力排除、限制竞争行为。9日,市场监管总局(国家反垄断局)发布中国反垄断执法年度报告(2022)。15日,市场监管总局召开药品行业反垄断行政指导会,督促相关药品企业自查自纠、抓好问题整改、加强合规管理,规范药品行业公平竞争秩序。19日,市场监管总局就经营者集中反垄断合规指引(征求意见稿)向社会公开征求意见。20日,市场监管总局在云南省昆明市召开民生领域反垄断执法专项行动推进座谈会。23日,市场监管总局解除丸红公司收购高鸿公司100%股权经营者集中限制性条件。28日,安徽省市场监管局依法纠正马鞍山市当涂县人民政府滥用行政权力排除、限制竞争行为。29日,湖北省市场监管局依法对鄂州市4家保险公司达成并实施垄断协议案作出行政处罚决定,责令停止违法行为,罚款534.66万元。2023年7月3日,经国务院批准,市场监管总局在全国范围内部署开展妨碍统一市场和公平竞争的政策措施集中清理工作。第八章大事记1054日,湖南省市场监管局依法纠正邵阳县人民政府滥用行政权力排除、限制竞争行为。26日,市场监管总局附加限制性条件批准迈凌公司收购慧荣科技公司股权案。27日,市场监管总局在陕西省西安市召开经营者集中反垄断审查试点委托工作座谈会。浙江省市场监管局依法对浙江省杭州振腾实业有限公司等21家混凝土生产企业达成并实施垄断协议案作出行政处罚决定,责令停止违法行为,罚款1.74亿元。广西壮族自治区市场监管局依法纠正防城港市城市管理监督局滥用行政权力排除、限制竞争行为。29日,宁夏回族自治区市场监管厅依法纠正平罗县财政局滥用行政权力排除、限制竞争行为。2023年8月1日,反垄断法实施十五周年暨修订一周年主题宣传活动启动。3日,贵州省市场监管局依法对贵州省金沙县远大新型环保建材有限责任公司等4家公司达成并实施垄断协议案作出行政处罚决定,责令停止违法行为,罚款600.14万元。11日,市场监管总局在新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市召开反垄断法实施十五周年暨新修改反垄断法实施一周年座谈会。2023年9月1日,江苏省市场监管局依法对南京市10家瓶装液化气经营企业达成并实施垄断协议案作出行政处罚决定,责令停止违法行为,罚款827.35万元。北京市市场监管局依法对北京市围棋协会组织会员单位达成并实施垄断协议案作出行政处罚决定,责令停止违法行为,罚款16.6万元。11日,2023年中国公平竞争政策宣传周启动。第十届中国公平竞争政策国际论坛暨全国公平竞争大会在江苏省南京市举行。市场监管总局发中国反垄断执法年度报告(2023)106布经营者集中反垄断合规指引,指导企业建立健全经营者集中合规管理体系,服务企业规范健康发展。12日,市场监管总局发布2023年民生领域反垄断执法专项行动第二批典型案例。20日,市场监管总局通报2022年公平竞争审查督查整改案例。天津市市场监管委依法纠正天津市道路运输管理局滥用行政权力排除、限制竞争行为。贵州省市场监管局依法纠正铜仁市住房和城乡建设局滥用行政权力排除、限制竞争行为。22日,市场监管总局附加限制性条件批准先声药业有限公司收购北京托毕西药业有限公司股权案。27日,金砖国家反垄断政策协调委员会会议以线上线下相结合的形式在南非召开。市场监管总局会同中央宣传部组织推动行业经营者签署我国首个学术文献网络出版服务行业公平竞争自律公约,促进我国学术文献网络出版服务行业高质量发展。2023年10月11日,市场监管总局参加第八届金砖国家国际竞争大会。16日,福建省市场监管局依法对福州市房地产估价协会垄断协议案作出行政处罚决定,责令当事人改正违法行为,罚款30万元。23日,市场监管总局印发关于印发滥用行政权力排除、限制竞争执法约谈工作指引的通知。23日至25日,市场监管总局与欧盟委员会竞争总司共同举办第26届中欧竞争政策周,交流中欧竞争政策与反垄断执法工作情况。27日,上海市市场监管局依法纠正金山区亭林镇人民政府滥用行政权力排除、限制竞争行为。2023年11月10日,江西省市场监管局依法纠正德安县城市管理局滥用行政权力第八章大事记107排除、限制竞争行为。13日,广西壮族自治区市场监管局依法对广西上林县三里六仙自来水有限责任公司滥用市场支配地位案作出行政处罚决定,责令停止违法行为,罚款18.74万元。17日,上海市市场监管局依法对江西祥宇医药有限公司滥用市场支配地位案作出行政处罚决定,责令停止违法行为,罚款156.36万元。21日,市场监管总局附加限制性条件批准博通公司收购威睿公司股权案。24日,吉林省市场监管厅依法纠正通化市自然资源局滥用行政权力排除、限制竞争行为。湖北省市场监管局依法对荆门市11家混凝土企业达成并实施垄断协议案作出行政处罚决定,责令停止违法行为,罚款1276.35万元。28日,浙江省市场监管局依法纠正建德市人民政府、嘉兴市南湖区人民政府滥用行政权力排除、限制竞争行为。2023年12月1日,国务院反垄断反不正当竞争委员会办公室、市场监管总局联合印发关于建立反垄断“三书一函”制度的通知。3日,云南省市场监管局依法纠正昆明市五华区人民政府办公室滥用行政权力排除、限制竞争行为。8日,山西省市场监管局依法对山西大同华润燃气有限公司滥用市场支配地位案作出行政处罚决定,责令停止违法行为,罚款859.95万元。13日,上海市市场监管局依法对上海第一生化药业有限公司滥用市场支配地位案作出行政处罚决定,责令停止违法行为,罚款12.19亿元。18日,贵州省市场监管局依法纠正六盘水市钟山区人民政府滥用行政权力排除、限制竞争行为。云南省市场监管局依法对砚山县福兴页岩砖厂等11家制砖企业达成并实施垄断协议案作出行政处罚决定,责令停止违法行为,罚款68.63万元。中国反垄断执法年度报告(2023)10819日,市场监管总局与俄罗斯联邦反垄断局签署中华人民共和国国家市场监督管理总局和俄罗斯联邦反垄断局谅解备忘录(20242025)。河南省市场监管局依法对焦作市二手车流通协会组织本行业18家二手车交易市场公司达成并实施垄断协议案作出行政处罚决定,责令行业协会改正并处罚款30万元,责令18家二手车交易市场公司停止违法行为并处罚款合计68.87万元。广西壮族自治区市场监管局依法纠正南宁市武鸣区教育局滥用行政权力排除、限制竞争行为。25日,甘肃省市场监管局依法纠正白银市保健委员会、白银市财政局、白银市卫生健康委员会,靖远县卫生健康局、靖远县财政局,白银市平川区人民政府及白银市平川区卫生健康局等3起滥用行政权力排除、限制竞争行为。27日,北京市市场监管局依法纠正门头沟区城市管理委员会滥用行政权力排除、限制竞争行为。辽宁省市场监管局依法纠正盘锦市住房和城乡建设局、辽阳市白塔区住房和城乡建设局滥用行政权力排除、限制竞争行为。安徽省市场监管局依法纠正滁州市凤阳县住房和城乡建设局滥用行政权力排除、限制竞争行为。江西省市场监管局依法纠正瑞金市城市管理局滥用行政权力排除、限制竞争行为。29日,国务院第22次常务会议审议通过国务院关于经营者集中申报标准的规定(修订草案)。109附录一、国务院关于经营者集中申报标准的规定(2008年8月3日中华人民共和国国务院令第529号公布根据2018年9月18日国务院关于修改部分行政法规的决定第一次修订2024年1月22日中华人民共和国国务院令第773号第二次修订)第一条为了明确经营者集中的申报标准,根据中华人民共和国反垄断法,制定本规定。第二条经营者集中是指下列情形:(一)经营者合并;(二)经营者通过取得股权或者资产的方式取得对其他经营者的控制权;(三)经营者通过合同等方式取得对其他经营者的控制权或者能够对其他经营者施加决定性影响。第三条经营者集中达到下列标准之一的,经营者应当事先向国务院反垄断执法机构申报,未申报的不得实施集中:(一)参与集中的所有经营者上一会计年度在全球范围内的营业额合计超过120亿元人民币,并且其中至少两个经营者上一会计年度在中国境中国反垄断执法年度报告(2023)110内的营业额均超过8亿元人民币;(二)参与集中的所有经营者上一会计年度在中国境内的营业额合计超过40亿元人民币,并且其中至少两个经营者上一会计年度在中国境内的营业额均超过8亿元人民币。营业额的计算,应当考虑银行、保险、证券、期货等特殊行业、领域的实际情况,具体办法由国务院反垄断执法机构会同国务院有关部门制定。第四条经营者集中未达到本规定第三条规定的申报标准,但有证据证明该经营者集中具有或者可能具有排除、限制竞争效果的,国务院反垄断执法机构可以要求经营者申报。第五条经营者未依照本规定第三条和第四条规定进行申报的,国务院反垄断执法机构应当依法进行调查。第六条国务院反垄断执法机构应当根据经济发展情况,对本规定确定的申报标准的实施情况进行评估。第七条本规定自公布之日起施行。附录111二、制止滥用行政权力排除、限制竞争行为规定(2023年3月10日国家市场监督管理总局令第64号公布 自2023年 4月15日起施行)第一条为了预防和制止滥用行政权力排除、限制竞争行为,根据中华人民共和国反垄断法(以下简称反垄断法),制定本规定。第二条国家市场监督管理总局(以下简称市场监管总局)负责滥用行政权力排除、限制竞争行为的反垄断统一执法工作。市场监管总局根据反垄断法第十三条第二款规定,授权各省、自治区、直辖市人民政府市场监督管理部门(以下称省级市场监管部门)负责本行政区域内滥用行政权力排除、限制竞争行为的反垄断执法工作。本规定所称反垄断执法机构包括市场监管总局和省级市场监管部门。第三条市场监管总局负责对下列滥用行政权力排除、限制竞争行为进行调查,提出依法处理的建议(以下简称查处):(一)在全国范围内有影响的;(二)省级人民政府实施的;(三)案情较为复杂或者市场监管总局认为有必要直接查处的。前款所列的滥用行政权力排除、限制竞争行为,市场监管总局可以指定省级市场监管部门查处。省级市场监管部门查处滥用行政权力排除、限制竞争行为时,发现不属于本部门查处范围,或者虽属于本部门查处范围,但有必要由市场监管总局查处的,应当及时报告市场监管总局。中国反垄断执法年度报告(2023)112第四条行政机关和法律、法规授权的具有管理公共事务职能的组织不得滥用行政权力,实施下列行为,限定或者变相限定单位或者个人经营、购买、使用其指定的经营者提供的商品或者服务(以下统称商品):(一)以明确要求、暗示、拒绝或者拖延行政审批、备案、重复检查、不予接入平台或者网络等方式,限定或者变相限定经营、购买、使用特定经营者提供的商品;(二)通过限制投标人所在地、所有制形式、组织形式等方式,限定或者变相限定经营、购买、使用特定经营者提供的商品;(三)通过设置不合理的项目库、名录库、备选库、资格库等方式,限定或者变相限定经营、购买、使用特定经营者提供的商品;(四)限定或者变相限定单位或者个人经营、购买、使用其指定的经营者提供的商品的其他行为。第五条行政机关和法律、法规授权的具有管理公共事务职能的组织不得滥用行政权力,通过与经营者签订合作协议、备忘录等方式,妨碍其他经营者进入相关市场或者对其他经营者实行不平等待遇,排除、限制竞争。第六条行政机关和法律、法规授权的具有管理公共事务职能的组织不得滥用行政权力,实施下列行为,妨碍商品在地区之间的自由流通:(一)对外地商品设定歧视性收费项目、实行歧视性收费标准,或者规定歧视性价格、实行歧视性补贴政策;(二)对外地商品规定与本地同类商品不同的技术要求、检验标准,或者对外地商品采取重复检验、重复认证等歧视性技术措施,阻碍、限制外地商品进入本地市场;(三)采取专门针对外地商品的行政许可,或者对外地商品实施行政许可时,设定不同的许可条件、程序、期限等,阻碍、限制外地商品进入本地市场;(四)设置关卡、通过软件或者互联网设置屏蔽等手段,阻碍、限制外地商品进入或者本地商品运出;附录113(五)妨碍商品在地区之间自由流通的其他行为。第七条行政机关和法律、法规授权的具有管理公共事务职能的组织不得滥用行政权力,实施下列行为,排斥或者限制经营者参加招标投标以及其他经营活动:(一)不依法发布招标投标等信息;(二)排斥或者限制外地经营者参与本地特定的招标投标和其他经营活动;(三)设定歧视性的资质要求或者评审标准;(四)设定与实际需要不相适应或者与合同履行无关的资格、技术和商务条件;(五)排斥或者限制经营者参加招标投标以及其他经营活动的其他行为。第八条行政机关和法律、法规授权的具有管理公共事务职能的组织不得滥用行政权力,实施下列行为,排斥、限制、强制或者变相强制外地经营者在本地投资或者设立分支机构:(一)拒绝、强制或者变相强制外地经营者在本地投资或者设立分支机构;(二)对外地经营者在本地投资的规模、方式以及设立分支机构的地址、商业模式等进行限制或者提出不合理要求;(三)对外地经营者在本地的投资或者设立的分支机构在投资、经营规模、经营方式、税费缴纳等方面规定与本地经营者不同的要求,在安全生产、节能环保、质量标准、行政审批、备案等方面实行歧视性待遇;(四)排斥、限制、强制或者变相强制外地经营者在本地投资或者设立分支机构的其他行为。第九条行政机关和法律、法规授权的具有管理公共事务职能的组织不得滥用行政权力,强制或者变相强制经营者从事反垄断法规定的垄断行为。第十条行政机关和法律、法规授权的具有管理公共事务职能的组织中国反垄断执法年度报告(2023)114不得滥用行政权力,以办法、决定、公告、通知、意见、会议纪要、函件等形式,制定、发布含有排除、限制竞争内容的规定。第十一条反垄断执法机构依据职权,或者通过举报、上级机关交办、其他机关移送、下级机关报告等途径,发现涉嫌滥用行政权力排除、限制竞争行为。第十二条对涉嫌滥用行政权力排除、限制竞争行为,任何单位和个人有权向反垄断执法机构举报。反垄断执法机构应当为举报人保密。第十三条举报采用书面形式并提供相关事实和证据的,有关反垄断执法机构应当进行必要的调查。书面举报一般包括下列内容:(一)举报人的基本情况;(二)被举报人的基本情况;(三)涉嫌滥用行政权力排除、限制竞争行为的相关事实和证据;(四)是否就同一事实已向其他行政机关举报、申请行政复议或者向人民法院提起诉讼。第十四条反垄断执法机构负责所管辖案件的受理。省级以下市场监管部门收到举报材料或者发现案件线索的,应当在七个工作日内将相关材料报送省级市场监管部门。对于被举报人信息不完整、相关事实不清晰的举报,受理机关可以通知举报人及时补正。对于采用书面形式的实名举报,反垄断执法机构在案件调查处理完毕后,可以根据举报人的书面请求依法向其反馈举报处理结果。第十五条反垄断执法机构经过对涉嫌滥用行政权力排除、限制竞争行为的必要调查,决定是否立案。被调查单位在上述调查期间已经采取措施停止相关行为,消除相关后果的,可以不予立案。省级市场监管部门应当自立案之日起七个工作日内向市场监管总局备案。第十六条立案后,反垄断执法机构应当及时进行调查,依法向有附录115关单位和个人了解情况,收集、调取证据。有关单位或者个人应当配合调查。第十七条市场监管总局在查处涉嫌滥用行政权力排除、限制竞争行为时,可以委托省级市场监管部门进行调查。省级市场监管部门在查处涉嫌滥用行政权力排除、限制竞争行为时,可以委托下级市场监管部门进行调查。受委托的市场监管部门在委托范围内,以委托机关的名义进行调查,不得再委托其他行政机关、组织或者个人进行调查。第十八条省级市场监管部门查处涉嫌滥用行政权力排除、限制竞争行为时,可以根据需要商请相关省级市场监管部门协助调查,相关省级市场监管部门应当予以协助。第十九条被调查单位和个人有权陈述意见,提出事实、理由和相关证据。反垄断执法机构应当进行核实。第二十条经调查,反垄断执法机构认为构成滥用行政权力排除、限制竞争行为的,可以向有关上级机关提出依法处理的建议。在调查期间,被调查单位主动采取措施停止相关行为,消除相关竞争限制的,反垄断执法机构可以结束调查。经调查,反垄断执法机构认为不构成滥用行政权力排除、限制竞争行为的,应当结束调查。第二十一条反垄断执法机构向有关上级机关提出依法处理建议的,应当制作行政建议书,同时抄送被调查单位。行政建议书应当载明以下事项:(一)主送单位名称;(二)被调查单位名称;(三)违法事实;(四)被调查单位的陈述意见及采纳情况;(五)处理建议及依据;(六)被调查单位改正的时限及要求;中国反垄断执法年度报告(2023)116(七)反垄断执法机构名称、公章及日期。前款第五项规定的处理建议应当能够消除相关竞争限制,并且具体、明确,可以包括停止实施有关行为、解除有关协议、停止执行有关备忘录、废止或者修改有关文件并向社会公开文件的废止或者修改情况等。被调查单位应当按照行政建议书载明的处理建议,积极落实改正措施,并按照反垄断执法机构的要求,限期将有关改正情况书面报告上级机关和反垄断执法机构。第二十二条省级市场监管部门在提出依法处理的建议或者结束调查前,应当向市场监管总局报告。提出依法处理的建议后七个工作日内,向市场监管总局备案。反垄断执法机构认为构成滥用行政权力排除、限制竞争行为的,依法向社会公布。第二十三条市场监管总局应当加强对省级市场监管部门查处滥用行政权力排除、限制竞争行为的指导和监督,统一执法标准。省级市场监管部门应当严格按照市场监管总局相关规定查处滥用行政权力排除、限制竞争行为。第二十四条行政机关和法律、法规授权的具有管理公共事务职能的组织涉嫌违反反垄断法规定滥用行政权力排除、限制竞争的,反垄断执法机构可以对其法定代表人或者负责人进行约谈。约谈可以指出涉嫌滥用行政权力排除、限制竞争的问题,听取情况说明,开展提醒谈话,要求其提出改进措施消除相关竞争限制。约谈结束后,反垄断执法机构可以将约谈情况通报被约谈单位的上级机关。省级市场监管部门应当在七个工作日内将约谈情况向市场监管总局备案。第二十五条约谈应当经反垄断执法机构主要负责人批准。反垄断执法机构可以根据需要,邀请被约谈单位的有关上级机关共同实施约谈。反垄断执法机构可以公开约谈情况,也可以邀请媒体、行业协会、专家学者、相关经营者、社会公众代表列席约谈。第二十六条对反垄断执法机构依法实施的调查,有关单位或者个人附录117拒绝提供有关材料、信息,或者提供虚假材料、信息,或者隐匿、销毁、转移证据,或者有其他拒绝、阻碍调查行为的,反垄断执法机构依法作出处理,并可以向其有关上级机关、监察机关等反映情况。第二十七条反垄断执法机构工作人员滥用职权、玩忽职守、徇私舞弊或者泄露执法过程中知悉的商业秘密、个人隐私和个人信息的,依照有关规定处理。第二十八条反垄断执法机构在工作中发现的公职人员涉嫌职务违法、职务犯罪问题线索,应当及时移送纪检监察机关。第二十九条行政机关和法律、法规授权的具有管理公共事务职能的组织,在制定涉及经营主体经济活动的规章、规范性文件和其他政策措施时,应当按照有关规定进行公平竞争审查,评估对市场竞争的影响,防止排除、限制市场竞争。涉嫌构成滥用行政权力排除、限制竞争行为的,由反垄断执法机构依法调查。第三十条各级市场监管部门可以通过以下方式,积极支持、促进行政机关和法律、法规授权的具有管理公共事务职能的组织强化公平竞争理念,改进有关政策措施,维护公平竞争市场环境:(一)宣传公平竞争法律法规和政策;(二)在政策措施制定过程中提供公平竞争咨询;(三)组织开展有关政策措施实施的竞争影响评估,发布评估报告;(四)组织开展培训交流;(五)提供工作指导建议;(六)其他有利于改进政策措施的竞争宣传倡导活动。鼓励行政机关和法律、法规授权的具有管理公共事务职能的组织主动增强公平竞争意识,培育和弘扬公平竞争文化,提升公平竞争政策实施能力。第三十一条本规定自2023年4月15日起施行。2019年6月26日国家市场监督管理总局令第12号公布的制止滥用行政权力排除、限制竞争行为暂行规定同时废止。中国反垄断执法年度报告(2023)118三、禁止垄断协议规定(2023年3月10日国家市场监督管理总局令第65号公布 自2023年4月15日起施行)第一条为了预防和制止垄断协议,根据中华人民共和国反垄断法(以下简称反垄断法),制定本规定。第二条国家市场监督管理总局(以下简称市场监管总局)负责垄断协议的反垄断统一执法工作。市场监管总局根据反垄断法第十三条第二款规定,授权各省、自治区、直辖市市场监督管理部门(以下称省级市场监管部门)负责本行政区域内垄断协议的反垄断执法工作。本规定所称反垄断执法机构包括市场监管总局和省级市场监管部门。第三条市场监管总局负责查处下列垄断协议:(一)跨省、自治区、直辖市的;(二)案情较为复杂或者在全国有重大影响的;(三)市场监管总局认为有必要直接查处的。前款所列垄断协议,市场监管总局可以指定省级市场监管部门查处。省级市场监管部门根据授权查处垄断协议时,发现不属于本部门查处范围,或者虽属于本部门查处范围,但有必要由市场监管总局查处的,应当及时向市场监管总局报告。第四条反垄断执法机构查处垄断协议时,应当平等对待所有经营者。第五条垄断协议是指排除、限制竞争的协议、决定或者其他协同附录119行为。协议或者决定可以是书面、口头等形式。其他协同行为是指经营者之间虽未明确订立协议或者决定,但实质上存在协调一致的行为。第六条认定其他协同行为,应当考虑下列因素:(一)经营者的市场行为是否具有一致性;(二)经营者之间是否进行过意思联络或者信息交流;(三)经营者能否对行为的一致性作出合理解释;(四)相关市场的市场结构、竞争状况、市场变化等情况。第七条相关市场是指经营者在一定时期内就特定商品或者服务(以下统称商品)进行竞争的商品范围和地域范围,包括相关商品市场和相关地域市场。界定相关市场应当从需求者角度进行需求替代分析。当供给替代对经营者行为产生的竞争约束类似于需求替代时,也应当考虑供给替代。界定相关商品市场,从需求替代角度,可以考虑需求者对商品价格等因素变化的反应、商品的特征与用途、销售渠道等因素。从供给替代角度,可以考虑其他经营者转产的难易程度、转产后所提供商品的市场竞争力等因素。界定平台经济领域相关商品市场,可以根据平台一边的商品界定相关商品市场,也可以根据平台所涉及的多边商品,将平台整体界定为一个相关商品市场,或者分别界定多个相关商品市场,并考虑各相关商品市场之间的相互关系和影响。界定相关地域市场,从需求替代角度,可以考虑商品的运输特征与成本、多数需求者选择商品的实际区域、地域间的贸易壁垒等因素。从供给替代角度,可以考虑其他地域经营者供应商品的及时性与可行性等因素。第八条禁止具有竞争关系的经营者就固定或者变更商品价格达成下列垄断协议:(一)固定或者变更价格水平、价格变动幅度、利润水平或者折扣、中国反垄断执法年度报告(2023)120手续费等其他费用;(二)约定采用据以计算价格的标准公式、算法、平台规则等;(三)限制参与协议的经营者的自主定价权;(四)通过其他方式固定或者变更价格。本规定所称具有竞争关系的经营者,包括处于同一相关市场进行竞争的实际经营者和可能进入相关市场进行竞争的潜在经营者。第九条禁止具有竞争关系的经营者就限制商品的生产数量或者销售数量达成下列垄断协议:(一)以限制产量、固定产量、停止生产等方式限制商品的生产数量,或者限制特定品种、型号商品的生产数量;(二)以限制商品投放量等方式限制商品的销售数量,或者限制特定品种、型号商品的销售数量;(三)通过其他方式限制商品的生产数量或者销售数量。第十条禁止具有竞争关系的经营者就分割销售市场或者原材料采购市场达成下列垄断协议:(一)划分商品销售地域、市场份额、销售对象、销售收入、销售利润或者销售商品的种类、数量、时间;(二)划分原料、半成品、零部件、相关设备等原材料的采购区域、种类、数量、时间或者供应商;(三)通过其他方式分割销售市场或者原材料采购市场。前款关于分割销售市场或者原材料采购市场的规定适用于数据、技术和服务等。第十一条禁止具有竞争关系的经营者就限制购买新技术、新设备或者限制开发新技术、新产品达成下列垄断协议:(一)限制购买、使用新技术、新工艺;(二)限制购买、租赁、使用新设备、新产品;(三)限制投资、研发新技术、新工艺、新产品;(四)拒绝使用新技术、新工艺、新设备、新产品;附录121(五)通过其他方式限制购买新技术、新设备或者限制开发新技术、新产品。第十二条禁止具有竞争关系的经营者就联合抵制交易达成下列垄断协议:(一)联合拒绝向特定经营者供应或者销售商品;(二)联合拒绝采购或者销售特定经营者的商品;(三)联合限定特定经营者不得与其具有竞争关系的经营者进行交易;(四)通过其他方式联合抵制交易。第十三条具有竞争关系的经营者不得利用数据和算法、技术以及平台规则等,通过意思联络、交换敏感信息、行为协调一致等方式,达成本规定第八条至第十二条规定的垄断协议。第十四条禁止经营者与交易相对人就商品价格达成下列垄断协议:(一)固定向第三人转售商品的价格水平、价格变动幅度、利润水平或者折扣、手续费等其他费用;(二)限定向第三人转售商品的最低价格,或者通过限定价格变动幅度、利润水平或者折扣、手续费等其他费用限定向第三人转售商品的最低价格;(三)通过其他方式固定转售商品价格或者限定转售商品最低价格。对前款规定的协议,经营者能够证明其不具有排除、限制竞争效果的,不予禁止。第十五条经营者不得利用数据和算法、技术以及平台规则等,通过对价格进行统一、限定或者自动化设定转售商品价格等方式,达成本规定第十四条规定的垄断协议。第十六条不属于本规定第八条至第十五条所列情形的其他协议、决定或者协同行为,有证据证明排除、限制竞争的,应当认定为垄断协议并予以禁止。前款规定的垄断协议由市场监管总局负责认定,认定时应当考虑下列因素:中国反垄断执法年度报告(2023)122(一)经营者达成、实施协议的事实;(二)市场竞争状况;(三)经营者在相关市场中的市场份额及其对市场的控制力;(四)协议对商品价格、数量、质量等方面的影响;(五)协议对市场进入、技术进步等方面的影响;(六)协议对消费者、其他经营者的影响;(七)与认定垄断协议有关的其他因素。第十七条经营者与交易相对人达成协议,经营者能够证明参与协议的经营者在相关市场的市场份额低于市场监管总局规定的标准,并符合市场监管总局规定的其他条件的,不予禁止。第十八条反垄断法第十九条规定的经营者组织其他经营者达成垄断协议,包括下列情形:(一)经营者不属于垄断协议的协议方,在垄断协议达成或者实施过程中,对协议的主体范围、主要内容、履行条件等具有决定性或者主导作用;(二)经营者与多个交易相对人签订协议,使具有竞争关系的交易相对人之间通过该经营者进行意思联络或者信息交流,达成本规定第八条至第十三条的垄断协议。(三)通过其他方式组织其他经营者达成垄断协议。反垄断法第十九条规定的经营者为其他经营者达成垄断协议提供实质性帮助,包括提供必要的支持、创造关键性的便利条件,或者其他重要帮助。第十九条经营者能够证明被调查的垄断协议属于反垄断法第二十条规定情形的,不适用本规定第八条至第十六条、第十八条的规定。第二十条反垄断执法机构认定被调查的垄断协议是否属于反垄断法第二十条规定的情形,应当考虑下列因素:(一)协议实现该情形的具体形式和效果;(二)协议与实现该情形之间的因果关系;附录123(三)协议是否是实现该情形的必要条件;(四)其他可以证明协议属于相关情形的因素。反垄断执法机构认定消费者能否分享协议产生的利益,应当考虑消费者是否因协议的达成、实施在商品价格、质量、种类等方面获得利益。第二十一条行业协会应当加强行业自律,引导本行业的经营者依法竞争,合规经营,维护市场竞争秩序。禁止行业协会从事下列行为:(一)制定、发布含有排除、限制竞争内容的行业协会章程、规则、决定、通知、标准等;(二)召集、组织或者推动本行业的经营者达成含有排除、限制竞争内容的协议、决议、纪要、备忘录等;(三)其他组织本行业经营者达成或者实施垄断协议的行为。本规定所称行业协会是指由同行业经济组织和个人组成,行使行业服务和自律管理职能的各种协会、学会、商会、联合会、促进会等社会团体法人。第二十二条反垄断执法机构依据职权,或者通过举报、上级机关交办、其他机关移送、下级机关报告、经营者主动报告等途径,发现涉嫌垄断协议。第二十三条举报采用书面形式并提供相关事实和证据的,反垄断执法机构应当进行必要的调查。书面举报一般包括下列内容:(一)举报人的基本情况;(二)被举报人的基本情况;(三)涉嫌垄断协议的相关事实和证据;(四)是否就同一事实已向其他行政机关举报或者向人民法院提起诉讼。反垄断执法机构根据工作需要,可以要求举报人补充举报材料。对于采用书面形式的实名举报,反垄断执法机构在案件调查处理完毕后,可以根据举报人的书面请求依法向其反馈举报处理结果。第二十四条反垄断执法机构经过对涉嫌垄断协议的必要调查,符合中国反垄断执法年度报告(2023)124下列条件的,应当立案:(一)有证据初步证明经营者达成垄断协议;(二)属于本部门查处范围;(三)在给予行政处罚的法定期限内。省级市场监管部门应当自立案之日起七个工作日内向市场监管总局备案。第二十五条市场监管总局在查处垄断协议时,可以委托省级市场监管部门进行调查。省级市场监管部门在查处垄断协议时,可以委托下级市场监管部门进行调查。受委托的市场监管部门在委托范围内,以委托机关的名义实施调查,不得再委托其他行政机关、组织或者个人进行调查。第二十六条省级市场监管部门查处垄断协议时,可以根据需要商请相关省级市场监管部门协助调查,相关省级市场监管部门应当予以协助。第二十七条反垄断执法机构对垄断协议进行行政处罚的,应当在作出行政处罚决定之前,书面告知当事人拟作出的行政处罚内容及事实、理由、依据,并告知当事人依法享有的陈述权、申辩权和要求听证的权利。第二十八条反垄断执法机构在告知当事人拟作出的行政处罚决定后,应当充分听取当事人的意见,对当事人提出的事实、理由和证据进行复核。第二十九条反垄断执法机构对垄断协议作出行政处罚决定,应当依法制作行政处罚决定书,并加盖本部门印章。行政处罚决定书的内容包括:(一)当事人的姓名或者名称、地址等基本情况;(二)案件来源及调查经过;(三)违反法律、法规、规章的事实和证据;(四)当事人陈述、申辩的采纳情况及理由;(五)行政处罚的内容和依据;附录125(六)行政处罚的履行方式和期限;(七)申请行政复议、提起行政诉讼的途径和期限;(八)作出行政处罚决定的反垄断执法机构的名称和作出决定的日期。第三十条反垄断执法机构认定被调查的垄断协议属于反垄断法第二十条规定情形的,应当终止调查并制作终止调查决定书。终止调查决定书应当载明协议的基本情况、适用反垄断法第二十条的依据和理由等。反垄断执法机构作出终止调查决定后,因情况发生重大变化,导致被调查的协议不再符合反垄断法第二十条规定情形的,反垄断执法机构应当依法开展调查。第三十一条涉嫌垄断协议的经营者在被调查期间,可以提出中止调查申请,承诺在反垄断执法机构认可的期限内采取具体措施消除行为影响。中止调查申请应当以书面形式提出,并由经营者负责人签字并盖章。申请书应当载明下列事项:(一)涉嫌垄断协议的事实;(二)承诺采取消除行为后果的具体措施;(三)履行承诺的时限;(四)需要承诺的其他内容。第三十二条反垄断执法机构根据被调查经营者的中止调查申请,在考虑行为的性质、持续时间、后果、社会影响、经营者承诺的措施及其预期效果等具体情况后,决定是否中止调查。反垄断执法机构对涉嫌垄断协议调查核实后,认为构成垄断协议的,不得中止调查,应当依法作出处理决定。对于符合本规定第八条至第十条规定的涉嫌垄断协议,反垄断执法机构不得接受中止调查申请。第三十三条反垄断执法机构决定中止调查的,应当制作中止调查决定书。中止调查决定书应当载明被调查经营者涉嫌达成垄断协议的事实、承中国反垄断执法年度报告(2023)126诺的具体内容、消除影响的具体措施、履行承诺的时限以及未履行或者未完全履行承诺的法律后果等内容。第三十四条决定中止调查的,反垄断执法机构应当对经营者履行承诺的情况进行监督。经营者应当在规定的时限内向反垄断执法机构书面报告承诺履行情况。第三十五条反垄断执法机构确定经营者已经履行承诺的,可以决定终止调查,并制作终止调查决定书。终止调查决定书应当载明被调查经营者涉嫌垄断协议的事实、作出中止调查决定的情况、承诺的具体内容、履行承诺的情况、监督情况等内容。有下列情形之一的,反垄断执法机构应当恢复调查:(一)经营者未履行或者未完全履行承诺的;(二)作出中止调查决定所依据的事实发生重大变化的;(三)中止调查决定是基于经营者提供的不完整或者不真实的信息作出的。第三十六条经营者涉嫌违反本规定的,反垄断执法机构可以对其法定代表人或者负责人进行约谈。约谈应当指出经营者涉嫌达成垄断协议的问题,听取情况说明,开展提醒谈话,并可以要求其提出改进措施,消除行为危害后果。经营者应当按照反垄断执法机构要求进行改进,提出消除行为危害后果的具体措施、履行时限等,并提交书面报告。第三十七条经营者达成或者组织其他经营者达成垄断协议,或者为其他经营者达成垄断协议提供实质性帮助,主动向反垄断执法机构报告有关情况并提供重要证据的,可以申请依法减轻或者免除处罚。经营者应当在反垄断执法机构行政处罚告知前,向反垄断执法机构提出申请。申请材料应当包括以下内容:附录127(一)垄断协议有关情况的报告,包括但不限于参与垄断协议的经营者、涉及的商品范围、达成协议的内容和方式、协议的具体实施情况、是否向其他境外执法机构提出申请等;(二)达成或者实施垄断协议的重要证据。重要证据是指反垄断执法机构尚未掌握的,能够对立案调查或者对认定垄断协议起到关键性作用的证据。经营者的法定代表人、主要负责人和直接责任人员对达成垄断协议负有个人责任的,适用本条规定。第三十八条经营者根据本规定第三十七条提出申请的,反垄断执法机构应当根据经营者主动报告的时间顺序、提供证据的重要程度以及达成、实施垄断协议的有关情况,决定是否减轻或者免除处罚。第三十九条省级市场监管部门作出不予行政处罚决定、中止调查决定、恢复调查决定、终止调查决定或者行政处罚告知前,应当向市场监管总局报告,接受市场监管总局的指导和监督。省级市场监管部门向被调查经营者送达不予行政处罚决定书、中止调查决定书、恢复调查决定书、终止调查决定书或者行政处罚决定书后,应当在七个工作日内向市场监管总局备案。第四十条反垄断执法机构作出行政处理决定后,依法向社会公布。行政处罚信息应当依法通过国家企业信用信息公示系统向社会公示。第四十一条市场监管总局应当加强对省级市场监管部门查处垄断协议的指导和监督,统一执法程序和标准。省级市场监管部门应当严格按照市场监管总局相关规定查处垄断协议案件。第四十二条经营者违反本规定,达成并实施垄断协议的,由反垄断执法机构责令停止违法行为,没收违法所得,并处上一年度销售额百分之一以上百分之十以下的罚款,上一年度没有销售额的,处五百万元以下的罚款;尚未实施所达成的垄断协议的,可以处三百万元以下的罚款。经营者的法定代表人、主要负责人和直接责任人员对达成垄断协议负中国反垄断执法年度报告(2023)128有个人责任的,可以处一百万元以下的罚款。第四十三条经营者组织其他经营者达成垄断协议或者为其他经营者达成垄断协议提供实质性帮助的,适用本规定第四十二条规定。第四十四条行业协会违反本规定,组织本行业的经营者达成垄断协议的,由反垄断执法机构责令改正,可以处三百万元以下的罚款;情节严重的,反垄断执法机构可以提请社会团体登记管理机关依法撤销登记。第四十五条反垄断执法机构确定具体罚款数额时,应当考虑违法行为的性质、程度、持续时间和消除违法行为后果的情况等因素。违反本规定,情节特别严重、影响特别恶劣、造成特别严重后果的,市场监管总局可以在本规定第四十二条、第四十三条、第四十四条规定的罚款数额的二倍以上五倍以下确定具体罚款数额。第四十六条经营者因行政机关和法律、法规授权的具有管理公共事务职能的组织滥用行政权力而达成垄断协议的,按照本规定第四十二条、第四十三条、第四十四条、第四十五条处理。经营者能够证明其受行政机关和法律、法规授权的具有管理公共事务职能的组织滥用行政权力强制或者变相强制达成垄断协议的,可以依法从轻或者减轻处罚。第四十七条经营者根据本规定第三十七条主动向反垄断执法机构报告达成垄断协议的有关情况并提供重要证据的,反垄断执法机构可以按照下列幅度减轻或者免除对其处罚:对于第一个申请者,反垄断执法机构可以免除处罚或者按照不低于百分之八十的幅度减轻处罚;对于第二个申请者,可以按照百分之三十至百分之五十的幅度减轻处罚;对于第三个申请者,可以按照百分之二十至百分之三十的幅度减轻处罚。在垄断协议达成中起主要作用,或者胁迫其他经营者参与达成、实施垄断协议,或者妨碍其他经营者停止该违法行为的,反垄断执法机构不得免除对其处罚。负有个人责任的经营者法定代表人、主要负责人和直接责任人员,根据本规定第三十七条主动向反垄断执法机构报告达成垄断协议的有关情况并提供重要证据的,反垄断执法机构可以对其减轻百分之五十的处罚或者附录129免除处罚。第四十八条反垄断执法机构工作人员滥用职权、玩忽职守、徇私舞弊或者泄露执法过程中知悉的商业秘密、个人隐私和个人信息的,依照有关规定处理。第四十九条反垄断执法机构在调查期间发现的公职人员涉嫌职务违法、职务犯罪问题线索,应当及时移交纪检监察机关。第五十条本规定对垄断协议调查、处罚程序未作规定的,依照市场监督管理行政处罚程序规定执行,有关时限、立案、案件管辖的规定除外。反垄断执法机构组织行政处罚听证的,依照市场监督管理行政处罚听证办法执行。第五十一条本规定自2023年4月15日起施行。2019年6月26日国家市场监督管理总局令第10号公布的 禁止垄断协议暂行规定 同时废止。中国反垄断执法年度报告(2023)130四、禁止滥用市场支配地位行为规定(2023年3月10日国家市场监督管理总局令第66号公布自2023年 4月15日起施行)第一条为了预防和制止滥用市场支配地位行为,根据中华人民共和国反垄断法(以下简称反垄断法),制定本规定。第二条国家市场监督管理总局(以下简称市场监管总局)负责滥用市场支配地位行为的反垄断统一执法工作。市场监管总局根据反垄断法第十三条第二款规定,授权各省、自治区、直辖市市场监督管理部门(以下称省级市场监管部门)负责本行政区域内滥用市场支配地位行为的反垄断执法工作。本规定所称反垄断执法机构包括市场监管总局和省级市场监管部门。第三条市场监管总局负责查处下列滥用市场支配地位行为:(一)跨省、自治区、直辖市的;(二)案情较为复杂或者在全国有重大影响的;(三)市场监管总局认为有必要直接查处的。前款所列滥用市场支配地位行为,市场监管总局可以指定省级市场监管部门查处。省级市场监管部门根据授权查处滥用市场支配地位行为时,发现不属于本部门查处范围,或者虽属于本部门查处范围,但有必要由市场监管总局查处的,应当及时向市场监管总局报告。第四条反垄断执法机构查处滥用市场支配地位行为时,应当平等对待所有经营者。附录131第五条相关市场是指经营者在一定时期内就特定商品或者服务(以下统称商品)进行竞争的商品范围和地域范围,包括相关商品市场和相关地域市场。界定相关市场应当从需求者角度进行需求替代分析。当供给替代对经营者行为产生的竞争约束类似于需求替代时,也应当考虑供给替代。界定相关商品市场,从需求替代角度,可以考虑需求者对商品价格等因素变化的反应、商品的特征与用途、销售渠道等因素。从供给替代角度,可以考虑其他经营者转产的难易程度、转产后所提供商品的市场竞争力等因素。界定平台经济领域相关商品市场,可以根据平台一边的商品界定相关商品市场,也可以根据平台所涉及的多边商品,将平台整体界定为一个相关商品市场,或者分别界定多个相关商品市场,并考虑各相关商品市场之间的相互关系和影响。界定相关地域市场,从需求替代角度,可以考虑商品的运输特征与成本、多数需求者选择商品的实际区域、地域间的贸易壁垒等因素。从供给替代角度,可以考虑其他地域经营者供应商品的及时性与可行性等因素。第六条市场支配地位是指经营者在相关市场内具有能够控制商品价格、数量或者其他交易条件,或者能够阻碍、影响其他经营者进入相关市场能力的市场地位。本条所称其他交易条件是指除商品价格、数量之外能够对市场交易产生实质影响的其他因素,包括商品品种、商品品质、付款条件、交付方式、售后服务、交易选择、技术约束等。本条所称能够阻碍、影响其他经营者进入相关市场,包括排除其他经营者进入相关市场,或者延缓其他经营者在合理时间内进入相关市场,或者导致其他经营者虽能够进入该相关市场但进入成本大幅提高,无法与现有经营者开展有效竞争等情形。第七条根据反垄断法第二十三条第一项,确定经营者在相关市场的市场份额,可以考虑一定时期内经营者的特定商品销售金额、销售数量或中国反垄断执法年度报告(2023)132者其他指标在相关市场所占的比重。分析相关市场竞争状况,可以考虑相关市场的发展状况、现有竞争者的数量和市场份额、市场集中度、商品差异程度、创新和技术变化、销售和采购模式、潜在竞争者情况等因素。第八条根据反垄断法第二十三条第二项,确定经营者控制销售市场或者原材料采购市场的能力,可以考虑该经营者控制产业链上下游市场的能力,控制销售渠道或者采购渠道的能力,影响或者决定价格、数量、合同期限或者其他交易条件的能力,以及优先获得企业生产经营所必需的原料、半成品、零部件、相关设备以及需要投入的其他资源的能力等因素。第九条根据反垄断法第二十三条第三项,确定经营者的财力和技术条件,可以考虑该经营者的资产规模、盈利能力、融资能力、研发能力、技术装备、技术创新和应用能力、拥有的知识产权等,以及该财力和技术条件能够以何种方式和程度促进该经营者业务扩张或者巩固、维持市场地位等因素。第十条根据反垄断法第二十三条第四项,确定其他经营者对该经营者在交易上的依赖程度,可以考虑其他经营者与该经营者之间的交易关系、交易量、交易持续时间、在合理时间内转向其他交易相对人的难易程度等因素。第十一条根据反垄断法第二十三条第五项,确定其他经营者进入相关市场的难易程度,可以考虑市场准入、获取必要资源的难度、采购和销售渠道的控制情况、资金投入规模、技术壁垒、品牌依赖、用户转换成本、消费习惯等因素。第十二条根据反垄断法第二十三条和本规定第七条至第十一条规定认定平台经济领域经营者具有市场支配地位,还可以考虑相关行业竞争特点、经营模式、交易金额、交易数量、用户数量、网络效应、锁定效应、技术特性、市场创新、控制流量的能力、掌握和处理相关数据的能力及经营者在关联市场的市场力量等因素。第十三条认定两个以上的经营者具有市场支配地位,除考虑本规定附录133第七条至第十二条规定的因素外,还应当考虑经营者行为一致性、市场结构、相关市场透明度、相关商品同质化程度等因素。第十四条禁止具有市场支配地位的经营者以不公平的高价销售商品或者以不公平的低价购买商品。认定“不公平的高价”或者“不公平的低价”,可以考虑下列因素:(一)销售价格或者购买价格是否明显高于或者明显低于其他经营者在相同或者相似市场条件下销售或者购买同种商品或者可比较商品的价格;(二)销售价格或者购买价格是否明显高于或者明显低于同一经营者在其他相同或者相似市场条件区域销售或者购买同种商品或者可比较商品的价格;(三)在成本基本稳定的情况下,是否超过正常幅度提高销售价格或者降低购买价格;(四)销售商品的提价幅度是否明显高于成本增长幅度,或者购买商品的降价幅度是否明显高于交易相对人成本降低幅度;(五)需要考虑的其他相关因素。涉及平台经济领域,还可以考虑平台涉及多边市场中各相关市场之间的成本关联情况及其合理性。认定市场条件相同或者相似,应当考虑经营模式、销售渠道、供求状况、监管环境、交易环节、成本结构、交易情况、平台类型等因素。第十五条禁止具有市场支配地位的经营者没有正当理由,以低于成本的价格销售商品。认定以低于成本的价格销售商品,应当重点考虑价格是否低于平均可变成本。平均可变成本是指随着生产的商品数量变化而变动的每单位成本。涉及平台经济领域,还可以考虑平台涉及多边市场中各相关市场之间的成本关联情况及其合理性。本条所称“正当理由”包括:(一)降价处理鲜活商品、季节性商品、有效期限即将到期的商品或中国反垄断执法年度报告(2023)134者积压商品的;(二)因清偿债务、转产、歇业降价销售商品的;(三)在合理期限内为推广新商品进行促销的;(四)能够证明行为具有正当性的其他理由。第十六条禁止具有市场支配地位的经营者没有正当理由,通过下列方式拒绝与交易相对人进行交易:(一)实质性削减与交易相对人的现有交易数量;(二)拖延、中断与交易相对人的现有交易;(三)拒绝与交易相对人进行新的交易;(四)通过设置交易相对人难以接受的价格、向交易相对人回购商品、与交易相对人进行其他交易等限制性条件,使交易相对人难以与其进行交易;(五)拒绝交易相对人在生产经营活动中,以合理条件使用其必需设施。在依据前款第五项认定经营者滥用市场支配地位时,应当综合考虑以合理的投入另行投资建设或者另行开发建造该设施的可行性、交易相对人有效开展生产经营活动对该设施的依赖程度、该经营者提供该设施的可能性以及对自身生产经营活动造成的影响等因素。本条所称“正当理由”包括:(一)因不可抗力等客观原因无法进行交易;(二)交易相对人有不良信用记录或者出现经营状况恶化等情况,影响交易安全;(三)与交易相对人进行交易将使经营者利益发生不当减损;(四)交易相对人明确表示或者实际不遵守公平、合理、无歧视的平台规则;(五)能够证明行为具有正当性的其他理由。第十七条禁止具有市场支配地位的经营者没有正当理由,从事下列限定交易行为:附录135(一)限定交易相对人只能与其进行交易;(二)限定交易相对人只能与其指定的经营者进行交易;(三)限定交易相对人不得与特定经营者进行交易。从事上述限定交易行为可以是直接限定,也可以是采取惩罚性或者激励性措施等方式变相限定。本条所称“正当理由”包括:(一)为满足产品安全要求所必需;(二)为保护知识产权、商业秘密或者数据安全所必需;(三)为保护针对交易进行的特定投资所必需;(四)为维护平台合理的经营模式所必需;(五)能够证明行为具有正当性的其他理由。第十八条禁止具有市场支配地位的经营者没有正当理由搭售商品,或者在交易时附加其他不合理的交易条件:(一)违背交易惯例、消费习惯或者无视商品的功能,利用合同条款或者弹窗、操作必经步骤等交易相对人难以选择、更改、拒绝的方式,将不同商品捆绑销售或者组合销售;(二)对合同期限、支付方式、商品的运输及交付方式或者服务的提供方式等附加不合理的限制;(三)对商品的销售地域、销售对象、售后服务等附加不合理的限制;(四)交易时在价格之外附加不合理费用;(五)附加与交易标的无关的交易条件。本条所称“正当理由”包括:(一)符合正当的行业惯例和交易习惯;(二)为满足产品安全要求所必需;(三)为实现特定技术所必需;(四)为保护交易相对人和消费者利益所必需;(五)能够证明行为具有正当性的其他理由。第十九条禁止具有市场支配地位的经营者没有正当理由,对条件相中国反垄断执法年度报告(2023)136同的交易相对人在交易条件上实行下列差别待遇:(一)实行不同的交易价格、数量、品种、品质等级;(二)实行不同的数量折扣等优惠条件;(三)实行不同的付款条件、交付方式;(四)实行不同的保修内容和期限、维修内容和时间、零配件供应、技术指导等售后服务条件。条件相同是指交易相对人之间在交易安全、交易成本、规模和能力、信用状况、所处交易环节、交易持续时间等方面不存在实质性影响交易的差别。交易中依法获取的交易相对人的交易数据、个体偏好、消费习惯等方面存在的差异不影响认定交易相对人条件相同。本条所称“正当理由”包括:(一)根据交易相对人实际需求且符合正当的交易习惯和行业惯例,实行不同交易条件;(二)针对新用户的首次交易在合理期限内开展的优惠活动;(三)基于公平、合理、无歧视的平台规则实施的随机性交易;(四)能够证明行为具有正当性的其他理由。第二十条市场监管总局认定其他滥用市场支配地位行为,应当同时符合下列条件:(一)经营者具有市场支配地位;(二)经营者实施了排除、限制竞争行为;(三)经营者实施相关行为不具有正当理由;(四)经营者相关行为对市场竞争具有排除、限制影响。第二十一条具有市场支配地位的经营者不得利用数据和算法、技术以及平台规则等从事本规定第十四条至第二十条规定的滥用市场支配地位行为。第二十二条反垄断执法机构认定本规定第十四条所称的“不公平”和第十五条至第二十条所称的“正当理由”,还应当考虑下列因素:(一)有关行为是否为法律、法规所规定;附录137(二)有关行为对国家安全、网络安全等方面的影响;(三)有关行为对经济运行效率、经济发展的影响;(四)有关行为是否为经营者正常经营及实现正常效益所必需;(五)有关行为对经营者业务发展、未来投资、创新方面的影响;(六)有关行为是否能够使交易相对人或者消费者获益;(七)有关行为对社会公共利益的影响。第二十三条供水、供电、供气、供热、电信、有线电视、邮政、交通运输等公用事业领域经营者应当依法经营,不得滥用其市场支配地位损害消费者利益和社会公共利益。第二十四条反垄断执法机构依据职权,或者通过举报、上级机关交办、其他机关移送、下级机关报告、经营者主动报告等途径,发现涉嫌滥用市场支配地位行为。第二十五条举报采用书面形式并提供相关事实和证据的,反垄断执法机构应当进行必要的调查。书面举报一般包括下列内容:(一)举报人的基本情况;(二)被举报人的基本情况;(三)涉嫌滥用市场支配地位行为的相关事实和证据;(四)是否就同一事实已向其他行政机关举报或者向人民法院提起诉讼。反垄断执法机构根据工作需要,可以要求举报人补充举报材料。对于采用书面形式的实名举报,反垄断执法机构在案件调查处理完毕后,可以根据举报人的书面请求依法向其反馈举报处理结果。第二十六条反垄断执法机构经过对涉嫌滥用市场支配地位行为的必要调查,符合下列条件的,应当立案:(一)有证据初步证明存在滥用市场支配地位行为;(二)属于本部门查处范围;(三)在给予行政处罚的法定期限内。省级市场监管部门应当自立案之日起七个工作日内向市场监管总局中国反垄断执法年度报告(2023)138备案。第二十七条市场监管总局在查处滥用市场支配地位行为时,可以委托省级市场监管部门进行调查。省级市场监管部门在查处滥用市场支配地位行为时,可以委托下级市场监管部门进行调查。受委托的市场监管部门在委托范围内,以委托机关的名义实施调查,不得再委托其他行政机关、组织或者个人进行调查。第二十八条省级市场监管部门查处滥用市场支配地位行为时,可以根据需要商请相关省级市场监管部门协助调查,相关省级市场监管部门应当予以协助。第二十九条反垄断执法机构对滥用市场支配地位行为进行行政处罚的,应当在作出行政处罚决定之前,书面告知当事人拟作出的行政处罚内容及事实、理由、依据,并告知当事人依法享有的陈述权、申辩权和要求听证的权利。第三十条反垄断执法机构在告知当事人拟作出的行政处罚决定后,应当充分听取当事人的意见,对当事人提出的事实、理由和证据进行复核。第三十一条反垄断执法机构对滥用市场支配地位行为作出行政处罚决定,应当依法制作行政处罚决定书,并加盖本部门印章。行政处罚决定书的内容包括:(一)当事人的姓名或者名称、地址等基本情况;(二)案件来源及调查经过;(三)违反法律、法规、规章的事实和证据;(四)当事人陈述、申辩的采纳情况及理由;(五)行政处罚的内容和依据;(六)行政处罚的履行方式和期限;(七)申请行政复议、提起行政诉讼的途径和期限;(八)作出行政处罚决定的反垄断执法机构的名称和作出决定的日期。附录139第三十二条涉嫌滥用市场支配地位的经营者在被调查期间,可以提出中止调查申请,承诺在反垄断执法机构认可的期限内采取具体措施消除行为影响。中止调查申请应当以书面形式提出,并由经营者负责人签字并盖章。申请书应当载明下列事项:(一)涉嫌滥用市场支配地位行为的事实;(二)承诺采取消除行为后果的具体措施;(三)履行承诺的时限;(四)需要承诺的其他内容。第三十三条反垄断执法机构根据被调查经营者的中止调查申请,在考虑行为的性质、持续时间、后果、社会影响、经营者承诺的措施及其预期效果等具体情况后,决定是否中止调查。反垄断执法机构对涉嫌滥用市场支配地位行为调查核实后,认为构成滥用市场支配地位行为的,不得中止调查,应当依法作出处理决定。第三十四条反垄断执法机构决定中止调查的,应当制作中止调查决定书。中止调查决定书应当载明被调查经营者涉嫌滥用市场支配地位行为的事实、承诺的具体内容、消除影响的具体措施、履行承诺的时限以及未履行或者未完全履行承诺的法律后果等内容。第三十五条决定中止调查的,反垄断执法机构应当对经营者履行承诺的情况进行监督。经营者应当在规定的时限内向反垄断执法机构书面报告承诺履行情况。第三十六条反垄断执法机构确定经营者已经履行承诺的,可以决定终止调查,并制作终止调查决定书。终止调查决定书应当载明被调查经营者涉嫌滥用市场支配地位行为的事实、作出中止调查决定的情况、承诺的具体内容、履行承诺的情况、监督情况等内容。中国反垄断执法年度报告(2023)140有下列情形之一的,反垄断执法机构应当恢复调查:(一)经营者未履行或者未完全履行承诺的;(二)作出中止调查决定所依据的事实发生重大变化的;(三)中止调查决定是基于经营者提供的不完整或者不真实的信息作出的。第三十七条经营者涉嫌违反本规定的,反垄断执法机构可以对其法定代表人或者负责人进行约谈。约谈应当指出经营者涉嫌滥用市场支配地位的问题,听取情况说明,开展提醒谈话,并可以要求其提出改进措施,消除行为危害后果。经营者应当按照反垄断执法机构要求进行改进,提出消除行为危害后果的具体措施、履行时限等,并提交书面报告。第三十八条省级市场监管部门作出不予行政处罚决定、中止调查决定、恢复调查决定、终止调查决定或者行政处罚告知前,应当向市场监管总局报告,接受市场监管总局的指导和监督。省级市场监管部门向被调查经营者送达不予行政处罚决定书、中止调查决定书、恢复调查决定书、终止调查决定书或者行政处罚决定书后,应当在七个工作日内向市场监管总局备案。第三十九条反垄断执法机构作出行政处理决定后,依法向社会公布。行政处罚信息应当依法通过国家企业信用信息公示系统向社会公示。第四十条市场监管总局应当加强对省级市场监管部门查处滥用市场支配地位行为的指导和监督,统一执法程序和标准。省级市场监管部门应当严格按照市场监管总局相关规定查处滥用市场支配地位行为。第四十一条经营者滥用市场支配地位的,由反垄断执法机构责令停止违法行为,没收违法所得,并处上一年度销售额百分之一以上百分之十以下的罚款。反垄断执法机构确定具体罚款数额时,应当考虑违法行为的性质、程度、持续时间和消除违法行为后果的情况等因素。附录141违反本规定,情节特别严重、影响特别恶劣、造成特别严重后果的,市场监管总局可以在第一款规定的罚款数额的二倍以上五倍以下确定具体罚款数额。经营者因行政机关和法律、法规授权的具有管理公共事务职能的组织滥用行政权力而滥用市场支配地位的,按照第一款规定处理。经营者能够证明其受行政机关和法律、法规授权的具有管理公共事务职能的组织滥用行政权力强制或者变相强制滥用市场支配地位的,可以依法从轻或者减轻处罚。第四十二条反垄断执法机构工作人员滥用职权、玩忽职守、徇私舞弊或者泄露执法过程中知悉的商业秘密、个人隐私和个人信息的,依照有关规定处理。第四十三条反垄断执法机构在调查期间发现的公职人员涉嫌职务违法、职务犯罪问题线索,应当及时移交纪检监察机关。第四十四条本规定对滥用市场支配地位行为调查、处罚程序未作规定的,依照市场监督管理行政处罚程序规定执行,有关时限、立案、案件管辖的规定除外。反垄断执法机构组织行政处罚听证的,依照市场监督管理行政处罚听证办法执行。第四十五条本规定自2023年4月15日起施行。2019年6月26日国家市场监督管理总局令第11号公布的禁止滥用市场支配地位行为暂行规定同时废止。中国反垄断执法年度报告(2023)142五、经营者集中审查规定(2023年3月10日国家市场监督管理总局令第67号公布 自2023年4月15日起施行)第一章总则第一条为了规范经营者集中反垄断审查工作,根据中华人民共和国反垄断法(以下简称反垄断法)和国务院关于经营者集中申报标准的规定,制定本规定。第二条国家市场监督管理总局(以下简称市场监管总局)负责经营者集中反垄断审查工作,并对违法实施的经营者集中进行调查处理。市场监管总局根据工作需要,可以委托省、自治区、直辖市市场监督管理部门(以下称省级市场监管部门)实施经营者集中审查。市场监管总局加强对受委托的省级市场监管部门的指导和监督,健全审查人员培训管理制度,保障审查工作的科学性、规范性、一致性。第三条经营者可以通过公平竞争、自愿联合,依法实施集中,扩大经营规模,提高市场竞争能力。市场监管总局开展经营者集中反垄断审查工作时,坚持公平公正,依法平等对待所有经营者。第四条本规定所称经营者集中,是指反垄断法第二十五条所规定的下列情形:(一)经营者合并;(二)经营者通过取得股权或者资产的方式取得对其他经营者的控附录143制权;(三)经营者通过合同等方式取得对其他经营者的控制权或者能够对其他经营者施加决定性影响。第五条判断经营者是否取得对其他经营者的控制权或者能够对其他经营者施加决定性影响,应当考虑下列因素:(一)交易的目的和未来的计划;(二)交易前后其他经营者的股权结构及其变化;(三)其他经营者股东(大)会等权力机构的表决事项及其表决机制,以及其历史出席率和表决情况;(四)其他经营者董事会等决策或者管理机构的组成及其表决机制,以及其历史出席率和表决情况;(五)其他经营者高级管理人员的任免等;(六)其他经营者股东、董事之间的关系,是否存在委托行使投票权、一致行动人等;(七)该经营者与其他经营者是否存在重大商业关系、合作协议等;(八)其他应当考虑的因素。两个以上经营者均拥有对其他经营者的控制权或者能够对其他经营者施加决定性影响的,构成对其他经营者的共同控制。第六条市场监管总局健全经营者集中分类分级审查制度。市场监管总局可以针对涉及国计民生等重要领域的经营者集中,制定具体的审查办法。市场监管总局对经营者集中审查制度的实施效果进行评估,并根据评估结果改进审查工作。第七条市场监管总局强化经营者集中审查工作的信息化体系建设,充分运用技术手段,推进智慧监管,提升审查效能。第二章经营者集中申报第八条经营者集中达到国务院规定的申报标准(以下简称申报标中国反垄断执法年度报告(2023)144准)的,经营者应当事先向市场监管总局申报,未申报或者申报后获得批准前不得实施集中。经营者集中未达到申报标准,但有证据证明该经营者集中具有或者可能具有排除、限制竞争效果的,市场监管总局可以要求经营者申报并书面通知经营者。集中尚未实施的,经营者未申报或者申报后获得批准前不得实施集中;集中已经实施的,经营者应当自收到书面通知之日起一百二十日内申报,并采取暂停实施集中等必要措施减少集中对竞争的不利影响。是否实施集中的判断因素包括但不限于是否完成经营主体登记或者权利变更登记、委派高级管理人员、实际参与经营决策和管理、与其他经营者交换敏感信息、实质性整合业务等。第九条营业额包括相关经营者上一会计年度内销售产品和提供服务所获得的收入,扣除相关税金及附加。前款所称上一会计年度,是指集中协议签署日的上一会计年度。第十条参与集中的经营者的营业额,应当为该经营者以及申报时与该经营者存在直接或者间接控制关系的所有经营者的营业额总和,但是不包括上述经营者之间的营业额。经营者取得其他经营者的组成部分时,出让方不再对该组成部分拥有控制权或者不能施加决定性影响的,目标经营者的营业额仅包括该组成部分的营业额。参与集中的经营者之间或者参与集中的经营者和未参与集中的经营者之间有共同控制的其他经营者时,参与集中的经营者的营业额应当包括被共同控制的经营者与第三方经营者之间的营业额,此营业额只计算一次,且在有共同控制权的参与集中的经营者之间平均分配。金融业经营者营业额的计算,按照金融业经营者集中申报营业额计算相关规定执行。第十一条相同经营者之间在两年内多次实施的未达到申报标准的经营者集中,应当视为一次集中,集中时间从最后一次交易算起,参与集中的经营者的营业额应当将多次交易合并计算。经营者通过与其有控制关系附录145的其他经营者实施上述行为,依照本规定处理。前款所称两年内,是指从第一次交易完成之日起至最后一次交易签订协议之日止的期间。第十二条市场监管总局加强对经营者集中申报的指导。在正式申报前,经营者可以以书面方式就集中申报事宜提出商谈申请,并列明拟商谈的具体问题。第十三条通过合并方式实施的经营者集中,合并各方均为申报义务人;其他情形的经营者集中,取得控制权或者能够施加决定性影响的经营者为申报义务人,其他经营者予以配合。同一项经营者集中有多个申报义务人的,可以委托一个申报义务人申报。被委托的申报义务人未申报的,其他申报义务人不能免除申报义务。申报义务人未申报的,其他参与集中的经营者可以提出申报。申报人可以自行申报,也可以依法委托他人代理申报。申报人应当严格审慎选择代理人。申报代理人应当诚实守信、合规经营。第十四条申报文件、资料应当包括如下内容:(一)申报书。申报书应当载明参与集中的经营者的名称、住所(经营场所)、经营范围、预定实施集中的日期,并附申报人身份证件或者登记注册文件,境外申报人还须提交当地公证机关的公证文件和相关的认证文件。委托代理人申报的,应当提交授权委托书。(二)集中对相关市场竞争状况影响的说明。包括集中交易概况;相关市场界定;参与集中的经营者在相关市场的市场份额及其对市场的控制力;主要竞争者及其市场份额;市场集中度;市场进入;行业发展现状;集中对市场竞争结构、行业发展、技术进步、创新、国民经济发展、消费者以及其他经营者的影响;集中对相关市场竞争影响的效果评估及依据。(三)集中协议。包括各种形式的集中协议文件,如协议书、合同以及相应的补充文件等。(四)参与集中的经营者经会计师事务所审计的上一会计年度财务会计报告。中国反垄断执法年度报告(2023)146(五)市场监管总局要求提交的其他文件、资料。申报人应当对申报文件、资料的真实性、准确性、完整性负责。申报代理人应当协助申报人对申报文件、资料的真实性、准确性、完整性进行审核。第十五条申报人应当对申报文件、资料中的商业秘密、未披露信息、保密商务信息、个人隐私或者个人信息进行标注,并且同时提交申报文件、资料的公开版本和保密版本。申报文件、资料应当使用中文。第十六条市场监管总局对申报人提交的文件、资料进行核查,发现申报文件、资料不完备的,可以要求申报人在规定期限内补交。申报人逾期未补交的,视为未申报。第十七条市场监管总局经核查认为申报文件、资料符合法定要求的,自收到完备的申报文件、资料之日予以受理并书面通知申报人。第十八条经营者集中未达到申报标准,参与集中的经营者自愿提出经营者集中申报,市场监管总局收到申报文件、资料后经核查认为有必要受理的,按照反垄断法予以审查并作出决定。第十九条符合下列情形之一的经营者集中,可以作为简易案件申报,市场监管总局按照简易案件程序进行审查:(一)在同一相关市场,参与集中的经营者所占的市场份额之和小于百分之十五;在上下游市场,参与集中的经营者所占的市场份额均小于百分之二十五;不在同一相关市场也不存在上下游关系的参与集中的经营者,在与交易有关的每个市场所占的市场份额均小于百分之二十五;(二)参与集中的经营者在中国境外设立合营企业,合营企业不在中国境内从事经济活动的;(三)参与集中的经营者收购境外企业股权或者资产,该境外企业不在中国境内从事经济活动的;(四)由两个以上经营者共同控制的合营企业,通过集中被其中一个或者一个以上经营者控制的。第二十条符合本规定第十九条但存在下列情形之一的经营者集中,附录147不视为简易案件:(一)由两个以上经营者共同控制的合营企业,通过集中被其中的一个经营者控制,该经营者与合营企业属于同一相关市场的竞争者,且市场份额之和大于百分之十五的;(二)经营者集中涉及的相关市场难以界定的;(三)经营者集中对市场进入、技术进步可能产生不利影响的;(四)经营者集中对消费者和其他有关经营者可能产生不利影响的;(五)经营者集中对国民经济发展可能产生不利影响的;(六)市场监管总局认为可能对市场竞争产生不利影响的其他情形。第二十一条市场监管总局受理简易案件后,对案件基本信息予以公示,公示期为十日。公示的案件基本信息由申报人填报。对于不符合简易案件标准的简易案件申报,市场监管总局予以退回,并要求申报人按非简易案件重新申报。第三章经营者集中审查第二十二条市场监管总局应当自受理之日起三十日内,对申报的经营者集中进行初步审查,作出是否实施进一步审查的决定,并书面通知申报人。市场监管总局决定实施进一步审查的,应当自决定之日起九十日内审查完毕,作出是否禁止经营者集中的决定,并书面通知申报人。符合反垄断法第三十一条第二款规定情形的,市场监管总局可以延长本款规定的审查期限,最长不得超过六十日。第二十三条在审查过程中,出现反垄断法第三十二条规定情形的,市场监管总局可以决定中止计算经营者集中的审查期限并书面通知申报人,审查期限自决定作出之日起中止计算。自中止计算审查期限的情形消除之日起,审查期限继续计算,市场监管总局应当书面通知申报人。第二十四条在审查过程中,申报人未按照规定提交文件、资料导致中国反垄断执法年度报告(2023)148审查工作无法进行的,市场监管总局应当书面通知申报人在规定期限内补正。申报人未在规定期限内补正的,市场监管总局可以决定中止计算审查期限。申报人按要求提交文件、资料后,审查期限继续计算。第二十五条在审查过程中,出现对经营者集中审查具有重大影响的新情况、新事实,不经核实将导致审查工作无法进行的,市场监管总局可以决定中止计算审查期限。经核实,审查工作可以进行的,审查期限继续计算。第二十六条在市场监管总局对申报人提交的附加限制性条件承诺方案进行评估阶段,申报人提出中止计算审查期限请求,市场监管总局认为确有必要的,可以决定中止计算审查期限。对附加限制性条件承诺方案评估完成后,审查期限继续计算。第二十七条在市场监管总局作出审查决定之前,申报人要求撤回经营者集中申报的,应当提交书面申请并说明理由。经市场监管总局同意,申报人可以撤回申报。集中交易情况或者相关市场竞争状况发生重大变化,需要重新申报的,申报人应当申请撤回。撤回经营者集中申报的,审查程序终止。市场监管总局同意撤回申报不视为对集中的批准。第二十八条在审查过程中,市场监管总局根据审查工作需要,可以要求申报人在规定期限内补充提供相关文件、资料,就申报有关事项与申报人及其代理人进行沟通。申报人可以主动提供有助于对经营者集中进行审查和作出决定的有关文件、资料。第二十九条在审查过程中,参与集中的经营者可以通过信函、传真、电子邮件等方式向市场监管总局就有关申报事项进行书面陈述,市场监管总局应当听取。第三十条在审查过程中,市场监管总局根据审查工作需要,可以通附录149过书面征求、座谈会、论证会、问卷调查、委托咨询、实地调研等方式听取有关政府部门、行业协会、经营者、消费者、专家学者等单位或者个人的意见。第三十一条审查经营者集中,应当考虑下列因素:(一)参与集中的经营者在相关市场的市场份额及其对市场的控制力;(二)相关市场的市场集中度;(三)经营者集中对市场进入、技术进步的影响;(四)经营者集中对消费者和其他有关经营者的影响;(五)经营者集中对国民经济发展的影响;(六)应当考虑的影响市场竞争的其他因素。第三十二条评估经营者集中的竞争影响,可以考察相关经营者单独或者共同排除、限制竞争的能力、动机及可能性。集中涉及上下游市场或者关联市场的,可以考察相关经营者利用在一个或者多个市场的控制力,排除、限制其他市场竞争的能力、动机及可能性。第三十三条评估参与集中的经营者对市场的控制力,可以考虑参与集中的经营者在相关市场的市场份额、产品或者服务的替代程度、控制销售市场或者原材料采购市场的能力、财力和技术条件、掌握和处理数据的能力,以及相关市场的市场结构、其他经营者的生产能力、下游客户购买能力和转换供应商的能力、潜在竞争者进入的抵消效果等因素。评估相关市场的市场集中度,可以考虑相关市场的经营者数量及市场份额等因素。第三十四条评估经营者集中对市场进入的影响,可以考虑经营者通过控制生产要素、销售和采购渠道、关键技术、关键设施、数据等方式影响市场进入的情况,并考虑进入的可能性、及时性和充分性。评估经营者集中对技术进步的影响,可以考虑经营者集中对技术创新动力和能力、技术研发投入和利用、技术资源整合等方面的影响。第三十五条评估经营者集中对消费者的影响,可以考虑经营者集中中国反垄断执法年度报告(2023)150对产品或者服务的数量、价格、质量、多样化等方面的影响。评估经营者集中对其他有关经营者的影响,可以考虑经营者集中对同一相关市场、上下游市场或者关联市场经营者的市场进入、交易机会等竞争条件的影响。第三十六条评估经营者集中对国民经济发展的影响,可以考虑经营者集中对经济效率、经营规模及其对相关行业发展等方面的影响。第三十七条评估经营者集中的竞争影响,还可以综合考虑集中对公共利益的影响、参与集中的经营者是否为濒临破产的企业等因素。第三十八条市场监管总局认为经营者集中具有或者可能具有排除、限制竞争效果的,应当告知申报人,并设定一个允许参与集中的经营者提交书面意见的合理期限。参与集中的经营者的书面意见应当包括相关事实和理由,并提供相应证据。参与集中的经营者逾期未提交书面意见的,视为无异议。第三十九条为减少集中具有或者可能具有的排除、限制竞争的效果,参与集中的经营者可以向市场监管总局提出附加限制性条件承诺方案。市场监管总局应当对承诺方案的有效性、可行性和及时性进行评估,并及时将评估结果通知申报人。市场监管总局认为承诺方案不足以减少集中对竞争的不利影响的,可以与参与集中的经营者就限制性条件进行磋商,要求其在合理期限内提出其他承诺方案。第四十条根据经营者集中交易具体情况,限制性条件可以包括如下种类:(一)剥离有形资产,知识产权、数据等无形资产或者相关权益(以下简称剥离业务)等结构性条件;(二)开放其网络或者平台等基础设施、许可关键技术(包括专利、专有技术或者其他知识产权)、终止排他性或者独占性协议、保持独立运营、修改平台规则或者算法、承诺兼容或者不降低互操作性水平等行为性附录151条件;(三)结构性条件和行为性条件相结合的综合性条件。剥离业务一般应当具有在相关市场开展有效竞争所需要的所有要素,包括有形资产、无形资产、股权、关键人员以及客户协议或者供应协议等权益。剥离对象可以是参与集中经营者的子公司、分支机构或者业务部门等。第四十一条承诺方案存在不能实施的风险的,参与集中的经营者可以提出备选方案。备选方案应当在首选方案无法实施后生效,并且比首选方案的条件更为严格。承诺方案为剥离,但存在下列情形之一的,参与集中的经营者可以在承诺方案中提出特定买方和剥离时间建议:(一)剥离存在较大困难;(二)剥离前维持剥离业务的竞争性和可销售性存在较大风险;(三)买方身份对剥离业务能否恢复市场竞争具有重要影响;(四)市场监管总局认为有必要的其他情形。第四十二条对于具有或者可能具有排除、限制竞争效果的经营者集中,参与集中的经营者提出的附加限制性条件承诺方案能够有效减少集中对竞争产生的不利影响的,市场监管总局可以作出附加限制性条件批准决定。参与集中的经营者未能在规定期限内提出附加限制性条件承诺方案,或者所提出的承诺方案不能有效减少集中对竞争产生的不利影响的,市场监管总局应当作出禁止经营者集中的决定。第四十三条任何单位和个人发现未达申报标准但具有或者可能具有排除、限制竞争效果的经营者集中,可以向市场监管总局书面反映,并提供相关事实和证据。市场监管总局经核查,对有证据证明未达申报标准的经营者集中具有或者可能具有排除、限制竞争效果的,依照本规定第八条进行处理。中国反垄断执法年度报告(2023)152第四章限制性条件的监督和实施第四十四条对于附加限制性条件批准的经营者集中,义务人应当严格履行审查决定规定的义务,并按规定向市场监管总局报告限制性条件履行情况。市场监管总局可以自行或者通过受托人对义务人履行限制性条件的行为进行监督检查。通过受托人监督检查的,市场监管总局应当在审查决定中予以明确。受托人包括监督受托人和剥离受托人。义务人,是指附加限制性条件批准经营者集中的审查决定中要求履行相关义务的经营者。监督受托人,是指受义务人委托并经市场监管总局评估确定,负责对义务人实施限制性条件进行监督并向市场监管总局报告的自然人、法人或者非法人组织。剥离受托人,是指受义务人委托并经市场监管总局评估确定,在受托剥离阶段负责出售剥离业务并向市场监管总局报告的自然人、法人或者非法人组织。第四十五条通过受托人监督检查的,义务人应当在市场监管总局作出审查决定之日起十五日内向市场监管总局提交监督受托人人选。限制性条件为剥离的,义务人应当在进入受托剥离阶段三十日前向市场监管总局提交剥离受托人人选。义务人应当严格审慎选择受托人人选并对相关文件、资料的真实性、完整性、准确性负责。受托人人选应当符合下列具体要求:(一)诚实守信、合规经营;(二)有担任受托人的意愿;(三)独立于义务人和剥离业务的买方;(四)具有履行受托人职责的专业团队,团队成员应当具有对限制性条件进行监督所需的专业知识、技能及相关经验;(五)能够提出可行的工作方案;附录153(六)过去五年未在担任受托人过程中受到处罚;(七)市场监管总局提出的其他要求。义务人正式提交受托人人选后,受托人人选无正当理由不得放弃参与受托人评估。一般情况下,市场监管总局应当从义务人提交的人选中择优评估确定受托人。但义务人未在规定期限内提交受托人人选且经再次书面通知后仍未按时提交,或者两次提交的人选均不符合要求,导致监督执行工作难以正常进行的,市场监管总局可以指导义务人选择符合条件的受托人。受托人确定后,义务人应当与受托人签订书面协议,明确各自权利和义务,并报市场监管总局同意。受托人应当勤勉、尽职地履行职责。义务人支付受托人报酬,并为受托人提供必要的支持和便利。第四十六条限制性条件为剥离的,剥离义务人应当在审查决定规定的期限内,自行找到合适的剥离业务买方、签订出售协议,并报经市场监管总局批准后完成剥离。剥离义务人未能在规定期限内完成剥离的,市场监管总局可以要求义务人委托剥离受托人在规定的期限内寻找合适的剥离业务买方。剥离业务买方应当符合下列要求:(一)独立于参与集中的经营者;(二)拥有必要的资源、能力并有意愿使用剥离业务参与市场竞争;(三)取得其他监管机构的批准;(四)不得向参与集中的经营者融资购买剥离业务;(五)市场监管总局根据具体案件情况提出的其他要求。买方已有或者能够从其他途径获得剥离业务中的部分资产或者权益时,可以向市场监管总局申请对剥离业务的范围进行必要调整。第四十七条义务人提交市场监管总局审查的监督受托人、剥离受托人、剥离业务买方人选原则上各不少于三家。在特殊情况下,经市场监管总局同意,上述人选可少于三家。市场监管总局应当对义务人提交的受托人及委托协议、剥离业务买方人选及出售协议进行审查,以确保其符合审查决定要求。中国反垄断执法年度报告(2023)154限制性条件为剥离的,市场监管总局上述审查所用时间不计入剥离期限。第四十八条审查决定未规定自行剥离期限的,剥离义务人应当在审查决定作出之日起六个月内找到适当的买方并签订出售协议。经剥离义务人

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    20242024年工艺美术行业报告中国工艺设计研发中心Mob研究院本报告观点|发展概况工艺美术是美学和生活的结合,与人民生活紧密相连,通过衣食住行等各个方面服务于人民美好生活工艺美术全产业链由上游的原材料开采交易、中游的工艺美术产品设计生产、下游的消费市场共同构成该行业特点可概括为企业规模小、产业分布散、市场竞争弱、行业发展慢、消费市场乱|发展趋势“科技 ”“文化 ”“生活 ”,工艺美术产业跨界融合发展持续推进数字技术助力工艺美术文化传承、传播,多方助力产业升级,提升行业影响力行业标准建行业标准建立和品牌化运营品牌化运营,推动行业高质量发展打造品牌IP,讲好工美故事,让工艺美术传承更有趣|消费者洞察家居装饰仍是激发消费的最重要场景,Z世代与新中产人群偏爱旅游场景和实用性,高净值人群重视商务往来和投资属性线下渠道在实地观赏、感知、氛围打造等方面的重要性不可替代,线上渠道发展前景良好电商平台是最受欢迎的销售渠道,“短直”、内容平台逐渐发力|案例分析周大福:品牌延申服务高端群体,提升品牌形象老庙 亚一:沿袭传统文化 工艺革新,2023年古韵金销售额89亿元,同比增长71%,产品竞争力凸显永丰源:历经五代传承和工艺创新,终成一代大国之器玛戈隆特:打磨工艺品质与文化创意设计内涵目录发展概况消费者洞察案例分析发展趋势发展概况工艺美术是中华文明的瑰宝,是我国优秀传统文化的重要组成部分作为物质产品,它反映着一定时代、一定社会的物质和文化生产水平工艺美术是中华文明的瑰宝,是我国优秀传统文化的重要组成部分,蕴含着中华民族的思想智慧和实践经验,品种和技艺享誉全球。包括雕塑、抽纱刺绣、珠宝首饰等11大类、65个中类、83个小类、1881个品种,是消费品工业的重点行业,现代化产业体系的重要组成部分,制造强国、文化强国建设的重要领域,长期以来对满足人民美好生活需要、推动区域经济发展、促进国内外经济文化交流发挥了重要作用。作为精神产品,其视觉形象(造型、色彩、装饰)体现了一定时代的审美观工工艺艺美美术术品品雕塑工艺品金属工艺品漆器工艺品花画工艺品天然植物纤维编织工艺品抽纱刺绣工艺品地毯、挂毯珠宝首饰民族工艺及其他制品陶瓷工艺品烟花爆竹工艺美术是美学和生活的结合,与人民生活紧密相连,通过衣食住行等各个方面服务于人民美好生活Source:全国工艺美术行业普查书中,工艺美术品种的传统分类方式并参照国家统计局统计上实用的产品目录,中国工艺设计研发中心Mob研究院绘制发展概况中国工艺美术历史悠久、品类繁多,按原材料主要划分为十一大类 雕塑工艺品 金属工艺品 漆器工艺品 天然植物纤维编织工艺品 花画工艺品 抽纱刺绣工艺品 地毯、挂毯工艺品 珠宝首饰及相关物品 民族工艺美术及其他制品指以玉石、宝石、象牙、角、骨、贝壳等硬质材料,木、竹、椰壳、树根、软木等天然植物,以及石膏、泥、面、塑料等为原料,经雕刻、琢、磨、捏或塑等艺术加工而制成的各种供欣赏、使用和礼仪用的工艺品指以金、银、铜、铁、锡等各种金属为原料,经过制胎、浇铸、锻打、錾刻、搓丝、焊接、纺织、镶嵌、点兰、烧制、打磨、电镀等各种工艺加工制成的造型美观、花纹图案精致的各种供欣赏、实用和礼仪用的工艺美术品指将半生漆、腰果漆加工调配成各种鲜艳的漆料,以木、纸、塑料、铜、布等作胎,采用推光、雕填、彩画、镶嵌、刻灰等传统工艺和现代漆器工艺进行的各种供欣赏、实用和礼仪用的工艺制品指以绢、丝、绒、纸、涤纶、塑料、羽毛、通草以及鲜花草等为原料,经造型设计、模压、剪贴、干燥等工艺精制而成的花、果、叶等人造花类工艺品,以画面出现、可以挂或摆的具有欣赏性、装饰性和礼仪用的画类工艺品指以棉、麻、丝、毛及人造纤维纺织品等为主要原料,经设计、刺绣、抽、拉、钩等工艺加工各种生活装饰用品,以及以纺织品为主要原料,经特殊手工工艺或民间工艺方法加工成各种具有较强装饰效果的生活用纺织品和礼仪用品指以羊毛、丝、棉、麻及人造纤维等为原料,经手工编织、机织、栽绒等方式加工而成的各种具有装饰性的地面覆盖物或可用于悬挂、垫坐等用途的生活装饰用品和礼仪用品指以金、银、铂等贵金属及其合金以及钻石、宝石、玉石、翡翠、珍珠等为原料,经金属加工和连结组合、镶嵌等工艺加工制作各种图案的装饰品和礼仪用品指以竹、藤、棕、草、柳、葵、麻等天然植物纤维为材料,经编织或镶嵌而成具有造型艺术或图案花纹,以欣赏为主的工艺陈列品、礼仪用品以及工艺实用品包括人造纤维编织工艺品、剧装、道具、假发、民间工艺品、节庆庆典婚庆礼仪用品等其他相关工艺美术品 陶瓷工艺品指以陶瓷为材料制作的具有艺术价值的制品。这些工艺品包括各种类型的花瓶、碗碟、茶具、雕塑和摆件等。烟花爆竹以各种烟花和爆竹产品。烟花是通过火药的燃烧和爆炸产生各种色彩、形状和音效的空中礼花,如礼花弹、罗马烛光、喷花等。爆竹则是以火药为动力,产生爆炸声和闪光效果的产品,例如鞭炮、响炮等。Source:全国工艺美术行业普查书中,工艺美术品种的传统分类方式并参照国家统计局统计上实用的产品目录,中国工艺设计研发中心Mob研究院绘制工艺美术涵盖包括雕塑、抽纱刺绣、珠宝首饰在内的11大类、65个中类、83个小类、1881个品种,是消费品工业的重点行业发展概况一部工艺美术史,就是一部精神文化和物质文化的发展史Source:中国工艺美术史,中国工艺设计研发中心Mob研究院绘制我国工艺美术是历代劳动人民、匠师、艺人的伟大创造和智慧结晶,种类繁多,技艺精湛,丰富多彩工艺美术行业发展代际原始社会的工艺美术我们伟大的祖先率先掌握了石器和火这两件征服自然的武器,后逐渐探索出以彩陶、黑陶为主的陶器工艺和牙骨雕、编织、染织等其他工艺商代的工艺美术随着原始社会的发展,农业、畜牧业等生产比重不断提高,手工业得到显著发展,诞生了青铜工艺、陶瓷工艺和雕刻工艺周代的工艺美术周代森严的国家制度为周代的工艺美术制作和发展产生了极大的影响。青铜工艺按照用途进一步细分为烹饪器、食器、酒器、水器、乐器和兵器;陶瓷工艺也进一步发展,并诞生了染织、漆器和玉雕工艺春秋战国的工艺美术随着奴隶制的衰落和瓦解,封建制逐步建立和发展,周代的王室王臣之器逐步成为各诸侯国之器。而由于各国政治经济的发展差异,因此该时期工艺美术产生了各自的特点和地方性,青铜、陶瓷、染织、漆器工艺进一步演变和创新秦汉的工艺美术秦统一六国后,集众国文化,综合成我国古代文化的一个主要源流;汉代社会经济全面发展,设立了庞大的手工业管理机构,中央、地方都有专官管理生产。铜器、金银、陶瓷、染织、漆器、以及石雕和玉雕等工艺都有了长足的发展六朝的工艺美术六朝作为社会大动荡时期,各民族人民被迫四处迁徙,但也增加了文化相互交融的机会,并奠定了工艺美术生产重点南移的基础。陶瓷、漆器、染织工艺进一步发展,金属工艺已不局限于青铜隋唐的工艺美术唐代的工艺美术非常发达。陶瓷工艺向多色釉发展,出现已釉为名的中心瓷区;染织工艺 的织锦和印染等,技术不断发展,花色品种不断增多;金银器、铜镜的制作精美;漆器工艺、家具制作等得到较大发展宋代的工艺美术宋代结束了五代十国的割据局面,手工业仍在不断提高和发展,官方手工业管理机构比唐代更为庞大,并已普遍发展成为商品生产。尤其陶瓷、染织、金属、漆器工艺进一步细分发展元代的工艺美术元代手工业在战争中遭受破坏,但对工匠尤为重视,但工艺美术发展极不平衡,陶瓷工艺总体衰落;民间染织工艺受到摧残,但金锦、毛织和棉织等专供贵族的工艺较为兴盛;金属工艺中的金银器以及漆器工艺得到较大发展明代的工艺美术明代手工业发展较大,陶瓷工艺全面复苏,进入新阶段,景德镇成为全国制瓷中心;染织工艺在织造和染色方面都有了较大提高;金属工艺诞生了宣德炉、景泰蓝等著名工艺。漆器、家具、雕刻等工艺也有了较全面的发展清代的工艺美术清朝初期,由于农业生产的恢复,手工业、商业也得到发展。康熙、雍正、乾隆三个时期,陶瓷、染织、漆器、雕塑、金属等工艺均有所发展,到乾隆时期出现了全国普遍的繁荣近代的工艺美术我国近代的工艺美术,处于一个重要的历史发展转折时期。一方面外国资本主义的输入,以及随之而来的机器生产,对我国工艺美术在生产方面产生极大影响,产生了现代工艺;另一方面“洋货”的大量输入,使我国自给自足的封建经济基础受到破坏,手工业不断破产,一部分原为封建皇室服务的宫廷工艺,转向以外销为主新中国的工艺美术1949年中华人民共和国成立,我国的工艺美术发生了根本变化。一个新的工艺美术体系建立,不仅满足着我国各族人民的物质和精神生活需要,同时远销100多个国家和地区发展概况行业营收:2022年工艺美术行业规模以上企业实现营收9106.1亿元Source:中国工业文化发展报告(2023版),中国工艺设计研发中心Mob研究院绘制珠宝首饰及有关物品制造营收3695.1亿元,占41%,占比最高工艺美术行业发展现状(营收)门类名称营业收入1-12月(亿元)上年同期(亿元)增幅(%)雕塑工艺品制造1351.41314.12.8金属工艺品制造732.5774.2-5.4漆器工艺品制造140.6122.914.4花画工艺品制造127.9127.20.6天然植物纤维编织工艺品制造429.3419.42.4抽纱刺绣工艺品制造542.4538.50.7地毯、挂毯制造371.6393.9-5.7珠宝首饰及有关物品制造3695.13672.30.6其他工艺美术及礼仪用品制造1715.11715.5-0.12022年工艺美术行业营业收入统计珠宝首饰及有关物品制造,41%其他工艺美术及礼仪用品制造,19%雕塑工艺品制造,15%金属工艺品制造,8%漆器工艺品制造,1%花画工艺品制造,1%天然植物纤维编织工艺品制造,5%抽纱刺绣工艺品制造,6%地毯、挂毯制造,4 222022年工艺美术行业各门类主营业务收入占比年工艺美术行业各门类主营业务收入占比注:本统计不含陶瓷和烟花爆竹类发展概况利润/企业分布:利润总额共计461.2亿元;企业规模共计5322家Source:中国工业文化发展报告(2023版),中国工艺设计研发中心Mob研究院绘制珠宝首饰及有关物品利润总额为127.5亿元,位居首位工艺美术行业发展现状(利润及企业)1697500400538487131107578884其他工艺美术及礼仪用品制造珠宝首饰及有关物品制造地毯、挂毯制造抽纱刺绣工艺品制造天然植物纤维编织工艺品制造花画工艺品制造漆器工艺品制造金属工艺品制造雕塑工艺品制造2022年工艺美术行业各门类企业分布情况企业数量(家)-30.0%-30.0%-20.0%-20.0%-10.0%-10.0%0.0%0.0.0.0 .0 .00.00.0.0.0P.0P.0%0 02020404060608080100100120120140140雕塑工艺品制造雕塑工艺品制造金属工艺品制造金属工艺品制造漆器工艺品制造漆器工艺品制造花画工艺品制造花画工艺品制造天然植物纤维编织工艺品制造天然植物纤维编织工艺品制造抽纱刺绣工艺品制造抽纱刺绣工艺品制造地毯、挂毯制造地毯、挂毯制造珠宝首饰及有关物品制造珠宝首饰及有关物品制造其他工艺美术及礼仪用品制造其他工艺美术及礼仪用品制造2022年工艺美术行业各门类利润总额及增长率利润总额(亿元)利润总额(亿元)增长率(增长率(%)注:本统计不含陶瓷和烟花爆竹类发展概况与时俱进,多方协作,彰显工艺美术独特价值Source:中国工业文化发展报告(2023版),中国工艺设计研发中心Mob研究院绘制近年来,非遗文化、手工匠人等工美相关领域愈发受到重视,得益于政策引导和保障、居民收入提升带来整体市场需求释放、消费结构和群体改变、工艺技术创新等多重因素,为工艺美术注入新活力工艺美术行业发展促进因素工艺美术行业发展促进因素PETS2023年7月,工业和信息化部、国家发展改革委、商务部联合发布了轻工业稳增长工作方案轻工业稳增长工作方案(2023202320242024年)年)。工作方案中制定了工艺美术高质量发展产业政策,通过政策支持、标准引领、人才支撑、组织实施四大保障措施,激发工艺美术行业市场活力随着民族文化自信的增强人们开始更加重视传统文化和工艺美术品的价值,这促使传统工艺获得更多的尊重和保护,增加了工艺品的市场价值和艺术地位。而随着中国经济实力的不断增长,消费群体、消费结构、消费诉求、消费渠道的改变为工艺美术产业发展提供新机会 2023年,全国居民人均可支配收入39218元,比上年名义增长6.3%,扣除价格因素,实际增长6.1 23年,全国居民人均消费支出26796元,比上年名义增长9.2%,扣除价格因素影响,实际增长9.0%随着3D打印、数字化设计软件、高性能材料等新科技的不断涌现,传统工艺美术行业正经历着一场革命性的变革;数字技术的介入也有助于传统技艺的记录与传承,通过高清扫描和虚拟现实技术,古代工艺品和制作技巧得以精确复制和模拟,供新一代工匠学习和创新发展概况工艺美术行业已形成了从原材料到成品的全产业链布局Source:中国工艺设计研发中心Mob研究院绘制工艺美术全产业链由上游的原材料开采交易、中游的工艺美术产品设计生产、下游的消费市场共同构成。通过上中下游各个环节的协同发展,工艺美术品产业链形成了完整的生态闭环,为工艺美术品的传承和发展提供了有力支持 工艺美术品产业链全景图上游:原材料供应中游:生产制造下游:展示销售、鉴定评估、收藏投资、文化传播与教育材料供应设计研发陶瓷、玻璃、宝玉石、金属、木材、漆料、纤维、合成材料等院校、专业机构、企业、民间组织、个人工作室等生生产产制制造造加加工工雕塑工艺品制造雕塑工艺品制造包括石雕、玉雕、牙雕、木雕、竹雕、泥塑、面塑工艺品等生产制造金属金属工艺品制造工艺品制造包括金银铜铁锡等金属原料加工而成的工艺品、景泰蓝工艺品、珐琅金工艺品等生产制造漆器漆器工艺品制造工艺品制造镶嵌、雕漆、脱胎、彩绘雕填等传统和现代漆器工艺制作而成的工艺品生产制造花画工艺品制造花画工艺品制造油画、粉画、彩绘、水彩画、国画等生产制造抽纱刺绣工艺品制造抽纱刺绣工艺品制造刺绣、染织、织锦、编结等生产制造天然植物纤维编织工天然植物纤维编织工艺品制造艺品制造竹编、藤编、草编、麻制等生产制造地毯、挂毯工艺品地毯、挂毯工艺品制造制造采用编织、打结、簇绒等工艺制造的地毯、挂毯等生产制造珠宝首饰及相关工珠宝首饰及相关工艺品制造艺品制造贵金属首饰及摆件,玉石、珠宝首饰等生产制造其他工艺品制造其他工艺品制造展示与销售展示与销售工艺美术品通过画廊、博物馆,展览会等渠道进行展示,吸引消费者购买。此外,还可以通过电商平台、实体店等销售渠道实现线上线下互动,拓展市场份额鉴定鉴定与评估与评估为了确保工艺美术品的真伪和价值,需要有专业的鉴定机构和评估团队对其进行鉴定和评估,这些机构可以为消费者提供权威的意见,帮助他们挑选到心仪的工艺美术品收藏收藏与投资与投资工艺美术品具有较高的艺术价值和经济价值,因此成为收藏家和投资者的热门选择。在这一环节,藏家和投资者可以通过拍卖行、艺术品市场等途径购买和交易工艺美术品文化传播与教育文化传播与教育工艺美术品是传统文化的重要载体,可以通过举办展览、讲座培训等活动,向公众传播工艺美术品的文化内涵和艺术价值,提高人们的艺术素养和审美水平 陶瓷陶瓷工艺品制造工艺品制造包括各种类型的花瓶、碗碟、茶具、雕塑和摆件等生产制造。目录发展概况消费者洞察案例分析发展趋势消费者洞察工艺美术品消费者聚类人群1新生代人群2新中产人群2高净值年龄家庭状况收入水平消费目的消费偏好2030岁3045岁45岁以上单身或刚组建家庭,尚未拥有名下房产已婚已育的“有产”人群已婚已育,资产积累可观在校大学生或职场新人,年收入50万以下大多具备10-15年职场经验,年收入50-100万具备20年以上职场经验,担任企业高管,年收入100万以上自用为主人情往来需求提升,兼有自用需求人情往来需求、自用需求追求“小确幸”,在承受范围内追求审美意趣与实用性的结合,崇尚多元化、个性化人情往来场景下,追求在可承受范围内 尽可能高的档次;自用场景下,仍强调 审美意趣与实用性的结合重视产品调性、稀缺性、增值保值属性,青睐“大师作品”,追求“宁缺毋滥”通过聚类分析,综合对年龄、家庭状况、收入水平、消费特征等因素的考量,将工艺美术行业的C端目标客群分为如下三类Source:中国工艺设计研发中心,中国工艺设计研发中心Mob研究院绘制消费者洞察品类认知:文创潮玩受众广泛且认知度高,玉器品类市场潜力大已购买品类分布情况未来将购买品类分布情况新生代新中产高净值“您曾经最常购买的工艺美术品类是哪些?”“您未来最愿意购买的工艺美术品类是哪些?”1、文创潮玩与工艺美术边界模糊新生代人群与新中产人群均表现出对文创潮玩品类的突出偏好,且反 映出在其认知中没有文创潮玩与工 艺美术的概念边界2、陶瓷与玉器潜力最佳三类人群的成交历史与未来意愿均表现出对陶瓷、玉器两大品类的偏好,且财富积累越多的人群对这两 品类的偏好越明显3、金属器品类亟待强化认知教育金属器(雕塑)品类的市场规模、增速与商业化程度表现突出,但消 费者偏好不明显,未来应加强对该品类的宣传与销售渠道布局分析与总结3.3.3!.9&.30.46.77.8A.1c.7%其他漆器金属器木制品紫砂刺绣编织玉器陶瓷文创潮玩6.8.5%.7#.61.8&.7H.6H.6.7%其他漆器金属器木制品紫砂刺绣编织玉器陶瓷文创潮玩11.8#.5P.0).4R.9.7U.9X.8P.0%其他漆器金属器木制品紫砂刺绣编织玉器陶瓷文创潮玩0.8.0.8.40.40.7P.1C.9X.0%其他漆器金属器木制品紫砂刺绣编织玉器陶瓷文创潮玩1.6.6%.9%.56.8.8Q.4.7Q.7%其他漆器金属器木制品紫砂刺绣编织玉器陶瓷文创潮玩0.0 .97.20.2U.8#.3U.8D.24.9%其他漆器金属器木制品紫砂刺绣编织玉器陶瓷文创潮玩品类认知Source:中国工艺设计研发中心,中国工艺设计研发中心Mob研究院绘制消费者对文创潮玩与工艺美术的认知边界较模糊,对陶瓷与玉器表现出较强的消费偏好,金属器品类亟待强化认知教育消费者洞察品牌认知:工艺美术品牌认知渠道较狭窄且推广形式单一新生代新中产高净值品牌认知情况品牌认知渠道“您是否听说过某些工艺美术品牌?”“您是如何了解到工艺美术品牌的?”14.185.9 有认知无人知22.677.4 24.775.3 35.618.829.67.28.8 旅游景区购物发现广告营销亲友推荐其它25.823.629.615.95.2 15.826.321.621.15.3 1、品牌认知严重缺失三类人群中听说过工艺美术品牌的 人群均占约20%,且新生代人群的 品牌认知情况显著最低 2、品牌相关概念混淆“听说过工艺美术品牌”的人群往往以“景泰蓝”等品类和“景德镇”等产地视作品牌,或将乐高、泡泡玛特等潮玩当作工美品牌,实际列 出品牌的人群仅占6.32%(182/2882)3、认知渠道集中化三类人群均反映旅游景区、购物发 现、广告营销是最重要的品牌认知 渠道,其中旅游景区对Z时代人群 触达最强,广告营销最能打动新中 产人群,高净值人群则偏好通过购 物发现新品牌分析与总结品牌认知通过品牌研究,发现消费者对工艺美术品牌的认知不足,且现有的认知渠道集中在旅游景区、购物发现与广告营销Source:中国工艺设计研发中心,中国工艺设计研发中心Mob研究院绘制消费者洞察花费投入:工艺美术品消费者的消费与收入呈正比关系新生代新中产高净值价格接受程度“您曾购买的工艺美术品价格处于哪个区间?”“您未来最愿意购买哪个价格区间的工艺美术品?”1、100至3,000元价位受到大多数欢迎本次问卷中,新生代与新中产人群合计占90% ,此两类人群表现出对100-3,000元价位段的广泛认可2、高净值人群偏好高价格产品高净值人群对3,000-10,000元价位的产 品偏好相比其他两类人群十分突出,高价格产品能使其购买行为更具价值感和自我认同感3、过低与过高价格均难以被接受100元以下与10,000元以上的产品受众 均十分狭窄,消费者既不愿意购买 过于便宜的“掉价”产品,对购买过于昂贵的产品亦十分谨慎分析与总结16.337.419.316.38.22.6 0-100元101-500元501-1000元1001-3000元3001-10000元10001-100000元100000元以上9.433.626.119.86.73.21.3 7.829.718.621.616.20.31.3 3.321.828.128.112.94.61.2 8.823.520.626.58.8 4.7711.632.61425.64.7 价格区间较低收入人群购买工艺美术品年消费额集中在100-500元的区间,而随着收入的逐步增加,购买工艺美术品的消费金额会逐步增长Source:中国工艺设计研发中心,中国工艺设计研发中心Mob研究院绘制消费者洞察消费场景:用工艺美术品装饰爱家是三类人群共同的爱好新生代新中产高净值消费场景“以下哪些场景能激发您购买工艺美术品?”1、家居装饰是最重要场景三类人群对工艺美术品的购买均以家居装饰为最主要场景,其中新生代与新中产重视观赏性与实用性装饰的结合,高净值人群对实用性的偏好更弱2、高净值人群具备强商务往来需求商务送礼场景在高净值人群中排名十分靠前,且该场景下往往会赠送中高价位、具备独特审美特性与投资价值的工美产品3、旅游纪念场景仍不可忽视新生代与新中产人群表示在旅游景下容易被触发购买冲动,工美产品与文旅渠道的结合仍是发力重点分析与总结消费场景0.50.804.8G.6P.6b.0t.7%其他艺术品投资商务送礼旅游纪念实用性家居装饰亲友送礼观赏性家居装饰 0.80.405.0.3F.5b.2t.2%其他艺术品投资商务送礼旅游纪念实用性家居装饰亲友送礼观赏性家居装饰 2.60.10H.13.8H.1a.0h.8%其他艺术品投资商务送礼旅游纪念实用性家居装饰亲友送礼观赏性家居装饰 家居装饰是激发消费者购买工美产品的最重要场景;同时,Z世代与新中产人群对旅游场景有明显偏爱,高净值人群则更重视商务往来需求Source:中国工艺设计研发中心,中国工艺设计研发中心Mob研究院绘制消费者洞察产品偏好:“眼缘”“内涵”“IP”是三个基本产品要素新生代新中产高净值产品关键要素“您最重视工艺美术品的哪些特性?”1、“合眼缘”“有内涵”最重要三类人群在前三大特性上的选择完全一致,体现出工艺美术品的审美价值与文化承载价值是消费者最为看重的特性之一2、价格并非决定性因素新生代与新中产人群中仅有30%的人表示“价格可负担”是最重视的产品特性,且高净值人群对价格的 敏感度更低,反映出消费者对工美 产品更重视“质”而并非“价”3、实用价值重要性不容忽视新生代与新中产人群明显重视产品的实用价值,纯观赏性的工艺美术品难以激发其购买行为;高净值人群相对而言更能接受纯观赏性工美产品分析与总结产品关键要素0.50%6.40%6.8.2.2.7#.42.3T.2g.9.7%其他配套服务便捷高级上档次具备实用价值具备文化符号或IP 外观符合购买者审美与个性0.50%0.80%4.3.4.9 .9!.00.0W.1b.7y.2%其他配套服务便捷高级上档次具备实用价值具备文化符号或IP 外观符合购买者审美与个性0.50%1.30%7.8.3&.0&.0.2.5F.8f.2y.2%其他配套服务便捷高级上档次具备实用价值具备文化符号或IP 外观符合购买者审美与个性三类人群对产品“合眼缘”“有内涵”“有IP”的要求一致,但Z世代与新中产人群在此基础上要求产品具备实用性,而高净值人群更多看重其投资属性Source:中国工艺设计研发中心,中国工艺设计研发中心Mob研究院绘制11.0p.4#.27.6t.0%向制作者直接求购线下渠道内容平台短视频、直播平台电商平台工艺美术品购买渠道工艺美术品购买渠道消费者洞察购买渠道:线上和线下渠道对消费者均有吸引力购买渠道购买渠道值得关注的是,短视频、直播平台和内容平台正在成长为重要的工艺美术品购买渠道线线上上渠渠道道线线下下渠渠道道40.1I.7a.0p.4%能够通过查看其他消费者的评价判断商品是否符合预期,避免被低质量或欺诈性质的商品欺骗价格相对便宜购买不受时间和空间限制,节省时间和精力选择多样,线上可以浏览各地商品,并且可以直接比较不同品牌和商品之间的差异线上购买原因线上购买原因15.7.44.58.1B.5y.3%可以享受专业服务现场气氛火热,容易被带动起购物欲望有机会见到工艺美术品的制作者,了解商品背后的制作可以亲身参与到商品的制作中去买完即刻可取,不用等待线下可以接触到商品,能够对商品有直观了解,产品真线下购买原因线下购买原因%Source:Mob研究院,中国工艺设计研发中心Mob研究院绘制消费者洞察消费痛点:消费者视角下工艺美术产品消费存在的问题消费者对工艺美术品的定价、款式和宣传真实性较为重视22.7%.1&.5.6.91.5E.9G.5U.0%实用性不高质量一般品类单一缺乏设计感销售渠道窄,购买渠道少知名品牌、驰名品牌少,品牌推广投入低打着文化传承的幌子,实际“挂羊头卖狗肉”款式大众化,缺少特色定价不合理消费者认为市面上工艺美术品存在的问题Source:Mob研究院,中国工艺设计研发中心Mob研究院绘制消费者洞察期许期待:消费者视角下对工艺美术品的期待和建议消费者对工艺美术寄予殷切希望中,“工艺”和“创新、创意”是高频词Source:中国工艺设计研发中心Mob研究院绘制消费者对工艺美术品的期待和建议目录发展概况消费者洞察案例分析发展趋势案例分析Source:中国工业文化发展报告(2023版),中国工艺设计研发中心Mob研究院绘制黄金珠宝案例分析中国金银珠宝消费额稳步提升,随经济发展增长空间广阔Source:浙商证券研究所,国家统计局,中国工艺设计研发中心Mob研究院绘制中国人均珠宝首饰消费虽逐年稳增,但仅为美国人均的1/3;而珠宝首饰类产品在2023年1-12月社零主要指标中增速达13.3%,位居第二,行业景气度高珠宝首饰类产品消费市场概况10.6.2.9.3 .4%烟酒类体育、娱乐用品类服装、鞋帽、针纺织品类金银珠宝类餐饮2023年1-12月社零主要指标增速排名179221282334410412439441466497502458541540106910801128115811971212124213541427143615321209154315752009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 20222009-2022年中美人均珠宝首饰消费额对比中国:人均珠宝消费额(元)美国:人均珠宝消费额(元)案例分析珠宝首饰品牌门店数量均增长较快,渠道拓展为主要驱动力由于珠宝首饰品牌产品同质化较严重,产品力和品牌力较难在短期内建立;且产品单价高、强依赖于现场体验度,因此通过开设大量线下销售渠道、用门店数量换取市场空间是较具效率的拓展方式Source:浙商证券研究所,中国工艺设计研发中心Mob研究院绘制国内主要金银珠宝企业品牌门店拓展情况3502337520902182280338744011275929313426443141893367316025714098492645023959372127115459559446164565364227757269周大福老凤祥周大生老庙 亚一中国黄金梦金园2018-2023年国内各主要黄金珠宝品牌门店数量201820192020202120222023201820182019201920202020202120212022202220232023周大福周大福直营-15051490143814471708加盟-12981936266040125561老凤祥老凤祥直营164166162171180-加盟33383708426947555414-周大生周大生直营 302278249238249-加盟30733733394042644367-老庙老庙 亚一亚一直营181199207223250261加盟1909256031603736431547332018-2023年各黄金珠宝品牌拓展渠道案例分析周大福:品牌矩阵打造、差异化渠道布局以及智慧零售是核心竞争力Source:公司年报,公开资料整理,中国工艺设计研发中心Mob研究院绘制周大福集团营业收入(2013-2021)亿港元57477464356651259266756870205001000201320142015201620172018201920202021周大福中国同店销售增长(2013-2021)%-3.20.10.30%5.20%8%3.40.101.90%-20%0 1320142015201620172018201920202021核心竞争力品牌矩阵周大福针对不同消费人群特征构建了丰富 多样的品牌矩阵,利于扩大规模,降低单一品牌风险,同时提升品牌调性渠道布局周大福在一二线城市开设直营店为主,优化顾客购物体验,在低线城市 以加盟店为主,快速占领下沉市场灵活加盟应对三四线底层级城市的机会,周大福主 动调整,采用更灵活的加盟模式,同时降低渠道下沉的风险多年维持营收和同店销售快速增长主要归功于其全面的品牌矩阵、领先的智慧零售以及分层的渠道布局周大福荟馆周大福艺堂T MarkHeart on FireENZOSoinloveMonologue案例分析老庙 亚一:沿袭传统文化 工艺革新,助力企业迅猛发展Source:豫园股份2023年年度报告,老庙、亚一官网,中国工艺设计研发中心Mob研究院绘制老庙和亚一金店秉持对传统文化的沿袭,将“五运”和“五爱”的品牌文化结合古法金工艺不断推陈出新,2023年古韵金销售额达89亿元,同比增长71%,产品竞争力凸显古韵弄新潮,业务焕新生1238528920202021202220232020-20232020-2023年古韵金销售额年古韵金销售额销售额(亿元)337939814592501620202021202220232020-20232020-2023年珠宝时尚门店数量年珠宝时尚门店数量门店数量(家)净开店424家 71%老庙黄金老庙黄金“五运五运”文化文化亚一金店亚一金店“五爱五爱”文化文化老庙和亚一秉持对传统文化的沿袭,分别将品牌文化定位为“五运”和“五爱”,以新中式美学进行诠释和演绎,并结合古法金工艺不断推陈出新,老庙推出古韵金“富富有余”系列,亚一推出古法逸情金“繁华似金”系列,均成为爆款。根据豫园股份业绩显示,2023年古韵金销售额达89亿元,同比增长71%,产品竞争力凸显案例分析陶瓷工艺品案例分析经济回暖复苏,市场需求持续提升,有望带动日用陶瓷行业进一步发展Source:公开资料,中国工艺设计研发中心Mob研究院绘制2014-2022年期间,我国日用陶瓷产量总体保持稳步增长态势,从2014年的409亿件增长到2022年的653亿件2014-2023年中国日用陶瓷产量(亿件)0.0100.0200.0300.0400.0500.0600.0700.0800.02014201520162017201820192020202120222023E案例分析永丰源:历经五代传承和工艺创新,不断增强品牌竞争力Source:永丰源官网,中国工艺设计研发中心Mob研究院绘制永丰源发轫于清乾隆年间,于今已传承至第五代。每一代传承,都会站在前人的基础之上,对工艺、产品进行创新,逐渐树立起行业品质标杆永丰源的技艺传承与革新刘陕将中国传统青花瓷绘画技艺运用于正玉瓷的装饰中,或浓抹淡施,粗细有致;或刻意求工,层次分明;或寥寥数笔,都使人感到美不胜收。奠定了“正玉瓷”的历史地位正玉瓷创始人 刘陕第二代传人 刘亮刘亮重点改进了正玉瓷的装饰技艺,从单一的“青花”瓷发展到“洋彩”。开始尝试直接用颜料与釉料混合生产带颜色的产品第四代传人 刘石丰刘石丰组织研究了色料的生产,已能按照配方做成某种色料,如红色、黄色等,进一步发展了色釉产品第三代传人 刘一来刘一来在继承祖父刘亮颜色制作的工艺基础上,将颜料的制作与釉料的制作分开来,采用二次釉烧工艺,上色与釉烧很好地控制起来,同时采取一器一匣,匣钵仰烧的方法,既降低了烧窑成本,又提高了成品率,为日后陶瓷颜料的发展做好了技术准备第五代传人 刘权辉刘权辉于1985年继承祖业后大力改革创新,誓言定让中国陶瓷重回世界之巅,2003年,斥资3亿在深圳创建“永丰源”,陆续承担了一系列国家任务案例分析永丰源:通过强加盟模式拓展市场,保障品牌力通过对门店进行三级分类,提升国内市场的覆盖率;并通过强加盟模式,对门店选址、装潢、选品、人员、价格进行强管理,严控品质Source:永丰源官网,中国工艺设计研发中心Mob研究院绘制永丰源:门店类型及加盟商管理博览馆门店类型门店类型直营店(约占(约占1/31/3)加盟店(约占2/3)“品牌形象窗口”,集设计、技术、工艺为一体的展览展示馆广东:博览馆北京:国宴瓷体验馆核心店核心店北京、上海等一线城市区域店区域店成都、武汉、青岛等100多个城市全国经销网络:在全国范围内招商,构建了辐射全中国的营销网络加盟费用需支付加盟费60万与6.6万元押金选址需经区域分公司批准装潢由区域分公司对立面图、效果图等进行指导选品店铺经营初期由区域经理统一负责,随着经营成熟度提升可逐步由门店决策人员店长与店员均参加公司培训价格加盟店接受稽查组价格监督客户管理加盟店发展的大客户由所属区域分公司的客户经理管理加盟商管理玛戈玛戈隆特发展隆特发展进程进程2001年上海APEC首脑峰会国瓷宴会泰富铂金2006年上海合作组织首脑峰会国瓷宴会魅力东方2010年上海世博会国瓷宴会国家盛宴2014年南京青奥会;上海亚信首脑峰会;北京APEC首脑峰会2015年纪念中国人民抗日战争暨世界反法西斯战争胜利70周年领导人晚宴礼宾用品总策划2016年杭州G20首脑峰会国宴用瓷西湖盛宴2018年中国国际进口博览会国宴用瓷进博盛宴2019年中国国际进口博览会国宴用瓷进博盛宴玛戈隆特:打磨工艺品质与文化创意设计内涵从2001年APEC到2019年进博会,十数代国宴的锤炼与洗礼,促使玛戈隆特建立了特有的一套国宴餐瓷文化设计体系与结构案例分析Source:公开资料整理,中国工艺设计研发中心Mob研究院绘制目录发展概况消费者洞察案例分析发展趋势发展趋势跨界融合,持续发展:“科技 ”“文化 ”“生活 ”,工艺美术产业跨界融合发展持续推进Source:公开资料,中国工艺设计研发中心Mob研究院绘制工艺美术的创新发展和转型升级不仅是单纯材料与造型的变化,还包括通过工艺美术文化推动工美元素和技艺融入内容创作生产、创意设计,以及城乡规划建设、轻工制造和数字化建设跨界融合,为工艺美术注入新活力工艺美术工艺美术 影视影视工艺美术工艺美术 博物馆博物馆教育教育领域领域体育体育产业产业环保环保产业产业音乐音乐产业产业旅游业旅游业建筑建筑设计设计动漫动漫游戏游戏公益公益事业事业医疗医疗行业行业出版出版业业博物馆博物馆餐饮餐饮业业影视影视产业产业科技科技领域领域时尚时尚设计设计工艺美术工艺美术 文旅文旅工艺美术工艺美术 家居家居工艺美术 科技发展趋势用数字技术助力工艺美术文化传承、传播,多方助力产业升级,提升行业影响力Source:中国工业文化发展报告(2023版),公开资料,中国工艺设计研发中心 x Mob研究院整理绘制工艺美术与数字技术的深度融合促进行业从产业链到价值链不断优化升级,兼顾科技创新和传统工艺传承,以创意设计赋能手造创新,以科技融合加快产品落地,以创新营销实现精准传播数字技术加速产业数字化进程搭建数据应用平台搭建数据应用平台数字藏品、数字博物馆数字藏品、数字博物馆数字藏品玲珑飞天(左一)、银河飞天(右一)来源:iBox链盒官网数字藏品平台,像iBox链盒、鲸探等,积极拥抱数字化技术,将传统文化与现代科技相结合,上线了一系列数字化艺术作品。数字藏品通过区块链等技术手段,运用3D建模的方式,在数字世界还原作品真实风貌,让更多年轻人感受传统文化内涵。不仅继承了传统文化的精髓,还赋予了传统文化艺术新的生命力“中国工艺纹样数据中心”以新一代信息技术集成应用为传播内核,以文化创意与科技创新的深度融合为主导力量,疏通纹样资源查阅成本高、不便捷的堵点,破解纹样资源分别散乱、信息不准的痛点,搭建分类清晰、查阅便捷、信息准确的纹样资源数据库,让中国纹样辉光日新,焕发出超越传统媒介限制的新时代生命力,服务文化新质生产力发展数字化营销数字化营销手段手段结合云计算、大数据、人工智能与“互联网 ”等技术的广泛应用和推动,涌现出诸多适合新一代群体需求的视频、直播、虚拟现实、增强现实与混合现实等新兴业态。基于数字化互联网的个性化定制、精准化营销、协作化创新、网络化共享等新型生产经营方式、产业业态以及多元化商业模式不断涌现创新,成为工艺美术产业发展的新动能。瓷泡泡直播间正在讲述瓷器大师吴远中的故事发展趋势行业标准建立和品牌化运营,推动行业高质量发展Source:公开资料,中国工艺设计研发中心Mob研究院绘制工艺美术产业总体上仍处于调整与转型阶段,近年来,从顶层到地方政府,工艺美术行业标准化建设加速,与此同时更多工艺美术企业主动或被动参与技术、营销方式、品牌建设革新行业整体处于寻求方向调整与结构性升级阶段标准确立标准确立品牌化品牌化运营运营2022年11月7日,中国轻工业联合会牵头成立全国工艺美术标准化技术委员会。同时,工艺美术品分类工艺美术品术语等行业标准也在加速制定中。由中国工艺美术学会发起,中国拍卖行业协会、中国收藏家协会和中国工艺集团有限公司参与,四方联合推动建立中国工艺美术高端艺术品市场信任机制。通过信任机制,聚集各方优势资源,建立高端收藏信任,推动中国工艺美术高端艺术品的资产化进程。科技的发展及消费结构的变化,带来了新的消费模式和消费业态,进一步助推了行业高质量发展。更多的工艺美术企业开始立足品牌化运营,通过高口碑企业品牌打通连结市场、深入消费者的新桥梁。工艺美术产业总体仍处调整与转型阶段,特别是以前以个人口碑传播销售的市场呈衰落趋势,很多手工艺人、工艺美术企业开始积极主动创造需求,迎合年轻的消费群体,如开展微视频传播、直播带货、整合跨界资源、强化创意IP等,以期提前占领市场,取得先发优势。正因如此,一大批优秀品牌迅速起,逐渐成为工艺美术行业翘楚,行业整体正以品牌化运营为抓手,寻求方向调整与结构性升级。发展趋势打造品牌IP,讲好工美故事,让工艺美术传播更有趣Source:工美姐姐,中国工艺设计研发中心Mob研究院绘制打造承载文化元素、形象鲜明、亲和力强的行业IP工美姐姐,通过文创产品创新设计、高口碑社会活动的承办露出、工艺美术故事深入浅出的传播讲述,让工艺美术传播更有趣人物详情:可爱又极具亲和力的小姐姐一枚,喜欢中国传统文化,游走在探索工艺美术技艺的道路上。是好物的发现者、传统制作技艺的传播者。励志让更多的人特别是年轻一代,爱上传统文化,喜欢上工艺美术。拥有穿越保鲜超能力漆器陶风琉韵琉璃多边形战士朱砂来自祖国西南的银中贵族朱提银联合呈献商务合作、品牌授权、设计服务等请联系:183 1002 6523(中国工艺设计研发中心)

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  • 瓴羊&德高中国:2024中国地铁场景营销价值报告(67页).pdf

    010203040506070809101112131415161718192021222324252627282930313233343536373839404142434445464748495051525354555657585960616263646566

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  • 飞书深诺:2024体育营销趋势报告(64页).pdf

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  • 艺恩数据:2024马拉松赛事与品牌社媒营销分析报告(33页).pdf

    马拉松赛事与品牌马拉松赛事与品牌 社媒营销分析社媒营销分析艺恩出品 2024年06月2前言前言近年来,马拉松赛事在呈现出井喷式的增长,它不仅成为了一项全民参与的体育盛事,更是品牌营销的重要平台。马拉松赛事以其独特的挑战性、参与性和观赏性,吸引了越来越多的跑者参与。在热度表现上,马拉松赛事波呈现显著的季节性特征,声量集中在3-6月和10-11月,红书和抖音分别凭借开跑就是马拉松、传递跑步的力量等赛事IP和话题,吸引大众跑者的参与热情。随着马拉松赛事的不断发展,品牌营销也将迎来更多的机遇,运动户外品牌无疑成为营销马拉松场景的最大赢家,特步、李宁、安踏等国产运动品牌在马拉松场景上的种草表现超越国际品牌,同时品牌们围绕马拉松竞速跑鞋的功能、配色等不断进行升级,通过产品的内卷帮助跑者实现成绩突破。在营销手段上,品牌围绕单品通过赛事分享、跑步训练干货分享、产品评测等方式,将功能卖点植入其中。在未来的发展中,品牌需要不断创新思路和方法,通过精心策划和发布与马拉松赛事相关的内容,如运动员故事、赛事幕后、健康跑步知识等,品牌可以吸引更多潜在消费者的关注,让马拉松成为真正意义上的全民盛宴。30101马拉松赛事数据概况马拉松赛事数据概况马拉松品牌营销趋势马拉松品牌营销趋势02020303跑鞋单品营销案例跑鞋单品营销案例40101马拉松赛事数据概况马拉松赛事数据概况5赛事概况:赛事概况:2323年全国范围内共举办路跑赛事年全国范围内共举办路跑赛事699699场,场,赛事规模恢复至疫情前水平赛事规模恢复至疫情前水平 2023年举办的699场路跑比赛,总参赛规模为605.19万人次。其中,马拉松赛事245场,半程马拉松赛事377场。2019-20232019-2023年路跑年路跑赛事规模概况赛事规模概况(单位:万人次)(单位:万人次)20232023年路跑赛事总场次:年路跑赛事总场次:699699source:中国田径协会&厦门果动体育科技有限公司2023中国路跑赛事蓝皮书,网络公开资料,艺恩收集整理2024.06 艺恩 ENDATA I712.6 136.2 123.4 39.1 605.2 423.9 44.0 63.5 30.0 418.4 2019年2020年2021年2022年2023年路跑赛事认证赛事20232023年路跑年路跑赛事类型分布情况赛事类型分布情况马拉松赛事,35.1%半程马拉松赛事,53.9KM赛事,4.9%其他赛事,6.2%6跑者画像:马拉松参赛跑者中,跑者画像:马拉松参赛跑者中,35-4435-44岁中年群体居岁中年群体居多多2024.06 艺恩 ENDATA Isource:中国田径协会&厦门果动体育科技有限公司2023中国路跑赛事蓝皮书,网络公开资料,艺恩收集整理20232023年马拉松赛事年龄特征年马拉松赛事年龄特征BYBY男子男子1.4%4.7.9 .6!.9 .0.2%4.0%1.0%0.3 232023年马拉松赛事年龄特征年马拉松赛事年龄特征BYBY女子女子4.5%6.9.1.5.7.0.6%6.0%1.9%0.9$岁以下25-2930-3435-3940-4445-4950-5455-5960-6465岁以上马拉松男子马拉松男子马拉松女子马拉松女子 马拉松项目中,男性与女性跑者年龄分布在40岁-44岁之间的人数最多。7赛事时间:赛事集中在赛事时间:赛事集中在3-53-5月和月和10-1110-11月,浙江、江苏、月,浙江、江苏、山东赛事举办最多山东赛事举办最多2024.06 艺恩 ENDATA I12177130782316246494101701月2月3月4月5月6月7月8月9月10月 11月 12月20232023年路跑赛事场次时间分布年路跑赛事场次时间分布BYBY月份月份20232023年路跑赛事举办数量年路跑赛事举办数量TOP10TOP10省份省份2323232529363838526179辽宁省陕西省重庆市新疆维吾尔自治区江西省北京市广东省四川省山东省江苏省浙江省source:中国田径协会&厦门果动体育科技有限公司2023中国路跑赛事蓝皮书,网络公开资料,艺恩收集整理 2023年4月举办路跑赛事最多(130场),占全年总场次的18.6%,其次是11月(101场),占全年总场次的14.4%。8舆情热度:马拉松赛事波呈现显著的季节性特征,舆情热度:马拉松赛事波呈现显著的季节性特征,2424年以来,马拉松社媒热度显著高于去年同期年以来,马拉松社媒热度显著高于去年同期2024.06 艺恩 ENDATA I马拉松赛事波呈现显著的季节性特征,声量集中在3-6月和10-11月,与马拉松赛事集中月份吻合。24年以来,马拉松赛事社媒热度显著高于去年同期,越来越多的大众跑者向马拉松专业跑进阶靠拢。source:艺恩营销智库,数据统计周期:2022年1月-2024年5月(社媒全网,包括微博,抖音,小红书,B站,快手)0 1000 2000 3000 4000 5000 6000 7000 8000 0.02.04.06.08.010.012.014.016.01月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月11月12月 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月11月12月 1月 2月 3月 4月 5月作品数(万)互动量(万)马拉松马拉松相关内容社媒讨论热度趋势相关内容社媒讨论热度趋势近一年相关作品量:近一年相关作品量:92.492.4万万 ,同比:,同比:2222%近一年相关作品互动量:近一年相关作品互动量:5.15.1亿亿 ,同比:,同比:1066 22年2023年2024年#马拉松马拉松#作品数:作品数:10.3w10.3w互动数:互动数:1,204.1w1,204.1w#开跑就是马拉松开跑就是马拉松#作品数:作品数:5.9w5.9w互动数:互动数:1,012.1w1,012.1w#马拉松马拉松#作品数:作品数:15.8w15.8w互动数:互动数:1.891.89亿亿#传递奔跑的力量传递奔跑的力量#作品数:作品数:3.1w3.1w互动数:互动数:1,846.3w1,846.3w马拉松热门社媒话题马拉松热门社媒话题天津马拉松天津马拉松武汉马拉松武汉马拉松杭州马拉松杭州马拉松无锡马拉松无锡马拉松9渠道分布:抖音和红书成为马拉松声量集中地,抖音渠道分布:抖音和红书成为马拉松声量集中地,抖音互动效果更好互动效果更好抖音,44.0%小红书,38.8%微博,13.8%B站,1.9%快手,1.6%马拉松相关内容量平台构成占比马拉松相关内容量平台构成占比抖音,78.3%小红书,8.1%微博,1.8%B站,6.5%快手,5.4%马拉松相关互动量平台构成占比马拉松相关互动量平台构成占比2024.06 艺恩 ENDATA Isource:艺恩营销智库,数据统计周期:2023年6月-2024年5月(社媒全网,包括微博,抖音,小红书,B站,快手)10兴趣人群:抖音兴趣人群画像与跑者画像更为接近,兴趣人群:抖音兴趣人群画像与跑者画像更为接近,红书则凭借开跑就是马拉松红书则凭借开跑就是马拉松IPIP吸引更多年轻人关注吸引更多年轻人关注2024.06 艺恩 ENDATA Isource:艺恩营销智库,数据统计周期:2023年6月-2024年5月(社媒全网,包括微博,抖音,小红书,B站,快手)女:33.3%男:66.7%0%754D女:76.0%男:24.0.0Q.0).0%7.0%2.0D马拉松马拉松讨论者画像讨论者画像-小红书小红书马拉松马拉松讨论者画像讨论者画像-抖音抖音马拉松马拉松兴趣爱好兴趣爱好-小红书小红书马拉松马拉松讨论热词讨论热词-抖音抖音110202马拉松赛事营销趋势马拉松赛事营销趋势12赞助品牌概览:赞助品牌概览:2424年以来,乌鲁木齐马拉松相关赞助年以来,乌鲁木齐马拉松相关赞助品牌数量最多品牌数量最多 从上半年马拉松赛事赞助品牌表现情况看,乌鲁木齐马拉松相关赞助品牌数量最多;赞助品牌类型以中国邮政、中国移动、中国电信等国企央企为主,此外食饮品牌、运动装备品牌赞助较高。2024.06 艺恩 ENDATA Isource:艺恩营销智库,数据统计周期:2024年1月-2024年5月(社媒全网,包括微博,抖音,小红书,B站,快手)1171517232547青岛马拉松苏州阳澄湖半程马拉松无锡马拉松赛君乐宝石家庄马拉松赛2024宁夏银川马拉松赛江苏银行扬州鉴真半程马拉松2024兰州马拉松乌鲁木齐马拉松20242024年上半年主要马拉松赛事年上半年主要马拉松赛事IPIP赞助品牌数量赞助品牌数量赞助品牌类型赞助品牌类型1.7%4.3%4.3%5.1%6.8).9G.9%消费电子互联网金融保险政府机构运动装备食饮其他13蒙牛中乔体育康比特勇闯天涯迈胜怡宝顺丰保利拉面范东鹏沃隆2004006008001000120005001,0001,5002,0002,5003,0003,5004,000平均互动量相关作品量赞助品牌表现:赞助品牌中乔体育社媒表现最好赞助品牌表现:赞助品牌中乔体育社媒表现最好 根据马拉松赞助品牌相关社媒作品量与互动表现看,中乔体育成为明星品牌,此外蒙牛、康比特、迈胜等赞助品牌声量较高。2024.06 艺恩 ENDATA Isource:艺恩营销智库,数据统计周期:2024年1月-2024年5月(社媒全网,包括微博,抖音,小红书,B站,快手)马拉松相关赞助类型社媒互动表现马拉松相关赞助类型社媒互动表现top10top10作品量均值平均互动量均值低作品量,高平均互动低作品量,高平均互动高作品量,高平均互动高作品量,高平均互动高作品量,低平均互动高作品量,低平均互动高互动爆文示例高互动爆文示例中乔体育中乔体育主题:跑者上脚 马拉松平均互动:933感谢乔丹QIAODAN 让我在人群中无比显眼互动量:2,870蒙牛蒙牛主题:品牌赞助平均互动:593菜肌喜欢来马拉松圈刷刷自信偷笑R刷完接着滚回去撸铁。#蒙牛2024北京国际长跑节互动量:1,101康比特康比特主题:赛事赞助 功能评测平均互动:343倒计时十分钟,吃上两只康比特红糖姜茶能量胶,暖身的同时,积蓄点能量!互动量:959拉面范拉面范主题:赞助展区 健康体验平均互动:1118原来这是拉面范的展区!绿色的桶装包装,醒目的红烧牛肉 看着就馋了互动量:127低作品量,低平均互动低作品量,低平均互动14运动户外食品饮料汽车运动配件运动app3C数码运动服装男女装运动补给电器0 1000 2000 3000 4000 020004000600080001000012000140001600018000平均互动量相关作品数赛事营销品牌类型:运动户外品牌无疑成为营销马拉赛事营销品牌类型:运动户外品牌无疑成为营销马拉松场景的最大赢家松场景的最大赢家 根据马拉松相关品牌类型的作品量与互动表现看,运动户外品牌成为马拉松场景营销的明星品牌,此外由于马拉松场景涵盖赛事、训练、跑者等多元要素,吸引男女装、食品饮料等众多品牌入局。2024.06 艺恩 ENDATA Isource:艺恩营销智库,数据统计周期:2023年6月-2024年5月(社媒全网,包括微博,抖音,小红书,B站,快手)马拉松相关品牌类型社媒互动表现马拉松相关品牌类型社媒互动表现作品量均值平均互动量均值低作品量,高平均互动低作品量,高平均互动高作品量,高平均互动高作品量,高平均互动高作品量,低平均互动高作品量,低平均互动高互动爆文示例高互动爆文示例运动户外运动户外特步特步主题:跑者上脚 速度训练平均互动:3310报告 脆皮大学生 出战半马#济南马拉松#跑步#马拉松#特步互动量:17.9w男女装男女装海澜之家海澜之家主题:品牌冠名平均互动:3741纯爆发力训练者,来跑马拉松是什么体验#海澜之家#无锡马拉松互动量:59.3w食品饮料食品饮料君乐宝君乐宝主题:赛事赞助 跑步训练平均互动:1310君乐宝2023江门马拉松科学营养训练营中,我找到了马拉松精神!互动量:2.6w运动配件运动配件韶音韶音主题:装备清单 穿戴体验平均互动:975长城上跑马拉松,不带这些装备可遭老罪了!#跑步#马拉松#韶音运动耳机互动量:3.2w低作品量,低平均互动低作品量,低平均互动15特步耐克必迈马孔多阿迪达斯安踏李宁鸿星尔克361索康尼0 1000 2000 3000 4000 5000 6000 020004000600080001000012000平均互动量相关作品量运动户外品牌竞争格局:特步围绕马拉松场景的种草运动户外品牌竞争格局:特步围绕马拉松场景的种草内容最多,李宁和内容最多,李宁和361361度互动效果相对更好度互动效果相对更好 根据手马拉松相关品牌的作品量与互动表现看,国产品牌跑鞋在马拉松场景上的种草表现超越国际品牌,其中,特步围绕马拉松场景的种草内容最多,李宁和361度互动效果相对更好。2024.06 艺恩 ENDATA Isource:艺恩营销智库,数据统计周期:2023年6月-2024年5月(社媒全网,包括微博,抖音,小红书,B站,快手)马拉松相关运动户外品牌社媒互动表现马拉松相关运动户外品牌社媒互动表现作品量均值平均互动量均值高作品量,高平均互动高作品量,高平均互动高作品量,低平均互动高作品量,低平均互动品牌主要种草单品爆文示例品牌主要种草单品爆文示例特步特步-360X-360X:主题:跑者上脚 训练技巧我今天穿的特步珞樱配色的360X配置了T400全掌碳板,所不同的是碳板硬度更低互动量:9,321耐克耐克-Winflo11-Winflo11:主题:上脚体验 体考体测我脚上这双Nike Winflo11公路跑步鞋 全掌支撑的中底,脚感舒适,每一步落地都很稳定互动量:1.4w361361度度-飞燃系列:飞燃系列:主题:开箱测评 跑鞋推荐体验下来,感觉比较适合高配速人群的还是361的飞燃2et!全掌碳临界科技可以说是很酷的互动量:2,686李宁李宁-飞电飞电系列:系列:主题:跑者上脚 训练技巧李宁飞电4 CHALLENGER,相对于三代来说,它更加适合长距离的路跑,以及竞速跑者的训练鞋互动量:7,228低作品量,高平均互动低作品量,高平均互动低作品量,低平均互动低作品量,低平均互动16KOLKOL策略:抖音头部达人更多,依靠头部引流;红书策略:抖音头部达人更多,依靠头部引流;红书垂类腰尾部达人更多,加深兴趣种草垂类腰尾部达人更多,加深兴趣种草2024.06 艺恩 ENDATA Isource:艺恩营销智库,数据统计周期:2023年6月-2024年5月(抖音,小红书)抖音抖音马拉松跑鞋商业马拉松跑鞋商业内容内容KOLKOL达人类型分布情况达人类型分布情况24.2.8E.0.0%头部达人腰部达人初级达人普通用户抖音抖音马拉松跑鞋相关马拉松跑鞋相关内容内容种草类型分布种草类型分布商业笔记4.32%非商业笔记95.68%红书红书马拉松跑鞋相关马拉松跑鞋相关内容内容KOLKOL达人类型分布情况达人类型分布情况1.0 .8W.0!.2%头部达人腰部达人初级达人普通用户红书红书马拉松跑鞋相关马拉松跑鞋相关内容内容种草类型分布种草类型分布商业笔记4.0%非商业笔记96.0老张的鞋大正爱跑步爱跑步的李老师小王要努力瑟瑟跑步赵安迪Andy赵可田教练不跑步副总的觉悟阿飞测评.0 1 2 3 4 5 6 0 200 400 600 800 1,000 1,200 1,400 互动量/粉丝量互动量(单位:万)抖音平台种草视频以产品评测和马拉松跑步训练类内抖音平台种草视频以产品评测和马拉松跑步训练类内容为主,头部容为主,头部KOLKOL对互动的贡献十分显著对互动的贡献十分显著2024.06 艺恩 ENDATA I 在抖音平台,围绕马拉松跑鞋的种草内容主要以产品评测、跑步训练、创意探店等内容为主,体育运动文化、专业健身、生活记录类KOL互动效果好。source:艺恩营销智库,数据统计周期:2023年6月-2024年5月(抖音)马拉松跑鞋商业马拉松跑鞋商业内容内容抖音抖音平台互动量平台互动量TO10TO10内容内容达人昵称达人昵称达人类型达人类型粉丝量粉丝量内容摘要内容摘要发布时间发布时间互动量互动量互动量互动量/粉丝量粉丝量老张的鞋体育运动文化生活记录亲子日常238.2w为什么我说学生不建议每天穿碳板,看完这条视频你就明白了,有些品牌脸都不要了#体育#跑鞋#马拉松 2023-11-2034.3w0.14 老张的鞋体育运动文化生活记录亲子日常238.2w假装跑步小白去探店系列之索康尼这次露馅了,但当了个销冠!#索康尼#马拉松2023-10-0333.9w0.14 老张的鞋体育运动文化生活记录亲子日常238.2w当李宁飞电3c上市就四折的时候,我不明白为什么还有人花同样的钱去买杂牌拼接鞋?#跑鞋#体育生#马拉松2023-09-2425.9w0.11 老张的鞋体育运动文化生活记录亲子日常238.2w突袭北京半马博览会,准备了五个问题和五双鞋,玩的就是真实#跑步#马拉松#跑鞋#北京半程马拉松2024-04-1319.8w0.08 老张的鞋体育运动文化生活记录亲子日常238.2w第一双纯黑的碳板竞速鞋,这就是我们国货的态度!飞影PB3.0 英雄#马拉松#跑步#跑鞋#体育生2023-09-0718.5w0.08 小王要努力生活记录人物随拍穿搭94.6w能和我讲一讲你第一双跑鞋的故事吗?#小王要努力#跑鞋#上得物得好物2024-01-0417.9w0.19 小王要努力生活记录人物随拍穿搭94.6w报告 脆皮大学生 出战半马#济南马拉松#跑步#马拉松2023-10-2917.9w0.19 爱跑步的李老师竞技体育专业健身健身知识268.8w如何跑得又快又轻松?大正爱跑步 带你开髋!#体育#跑到路服软#安德玛2024-02-2717.2w0.06 大正爱跑步健身知识生活健身亲子日常191.5w想看我在训练中5km,达二级,安排#跑步#马拉松#体育生#UP30Elite#匹克UP30家族2024-05-3116.0w0.08 赵可生活健身健身知识57.2w我是不是国内第一个穿这双鞋跑马拉松的?2023-10-2813.3w0.23 马拉松跑鞋商业马拉松跑鞋商业内容抖音平台互动量内容抖音平台互动量TO10 KOLTO10 KOL表现表现互动量中位数互动量/粉丝量中位数18老张的鞋丸子陈.kyra爱跑步的李老师瑟瑟跑步配音演员赵可跑步叫阿雷通勤和跑鞋爱跑步的shiny哥王立鑫Tony吕饱饱0 1 2 3 4 5 6 0510152025303540互动量/粉丝量互动量(单位:万)红书平台种草视频以马拉松跑步训练等场景化种草类红书平台种草视频以马拉松跑步训练等场景化种草类内容为主,腰尾部内容为主,腰尾部KOLKOL对互动的贡献十分显著对互动的贡献十分显著2024.06 艺恩 ENDATA I 在红书平台,围绕马拉松跑鞋的种草内容主要以晨跑、训练、创意种草等场景化内容为主,运动健身、生活记录、户外类KOL互动效果好,场景从专业向日常化、户外化方向延申。source:艺恩营销智库,数据统计周期:2023年6月-2024年5月(小红书)马拉松跑鞋商业马拉松跑鞋商业内容内容红书红书平台互动量平台互动量TO10TO10内容内容达人昵称达人昵称达人类型达人类型粉丝量粉丝量内容摘要内容摘要发布时间发布时间互动量互动量互动量互动量/粉丝量粉丝量丸子陈.kyra运动健身生活记录服饰穿搭12.2w5点起床 暴雨中10km直接PB 2023-09-166.7w0.55 瑟瑟跑步运动健身服饰穿搭母婴31.2w跑友们赶紧学起来2024-01-162.4w0.08 爱跑步的李老师运动健身教育服饰穿搭73.6w火出圈的哈尔滨马拉松有多好玩比赛现场2023-08-292.3w0.03 国产收音机X户外运动健身出行27.3w日出漫跑被太阳嫌弃的一生!2024-01-151.8w0.07 Hansa尚涵运动健身户外服饰穿搭9.6w自律是为了让你有底气跟生活提要求2023-08-101.5w0.16 阿迅文化影视知识20.0w避免运动损伤的6个小tips2024-03-281.5w0.08 跑步叫阿雷运动健身服饰穿搭教育5.7w800米体测技巧2024-05-031.5w0.26 跑不黑的惠姐运动健身户外教育2.7w东华门起跑,带大家跑步游故宫!2024-05-181.4w0.52 老张的鞋运动健身服饰穿搭教育12.3w这几款鞋千万别选,主要会给你拖后腿!2024-03-121.2w0.10 陳背心运动健身情感生活记录25.6w粤语vlog|和老公晨跑10km 去喝超正的咖啡2024-03-061.1w0.04 马拉松跑鞋商业马拉松跑鞋商业内容红书平台互动量内容红书平台互动量TO10 KOLTO10 KOL表现表现互动量中位数互动量/粉丝量中位数19新品策略:运动品牌围绕马拉松竞速跑鞋的功能、配新品策略:运动品牌围绕马拉松竞速跑鞋的功能、配色等进行升级,其中特步声量占比最高色等进行升级,其中特步声量占比最高2024.06 艺恩 ENDATA Isource:艺恩营销智库,数据统计周期:2023年6月-2024年5月(社媒全网,包括微博,抖音,小红书,B站,快手)声量(百)互动量(万)前年近一年马拉松跑鞋新品相关社媒声量趋势马拉松跑鞋新品相关社媒声量趋势 404% 404% 1730% 17300/260系列马力系列ADIOS PRO系列啡鹏系列23%InfinityRN 系列7.2%飞电4系列7.1%6.5%飞飚Future系列5.1%3.4%飞影PB系列3.7%6.6%二次呼吸系列2.1%特步特步耐克耐克李宁李宁安踏安踏索康尼索康尼361361 中乔体育中乔体育阿迪达斯阿迪达斯匹克匹克马拉松跑鞋新品种草维度马拉松跑鞋新品种草维度36.5.3.3%7.5%功能配色设计价格马拉松跑鞋新品相关品牌及声量占比马拉松跑鞋新品相关品牌及声量占比20种草策略:比赛训练仍是最主要的场景,但随着马拉种草策略:比赛训练仍是最主要的场景,但随着马拉松竞速碳板鞋场景的延申,体考体测场景具备高潜力松竞速碳板鞋场景的延申,体考体测场景具备高潜力2024.06 艺恩 ENDATA Isource:艺恩营销智库,数据统计周期:2023年6月-2024年5月(抖音,小红书)抖音抖音马拉松跑鞋相关马拉松跑鞋相关内容内容种草场景分布种草场景分布红书红书马拉松跑鞋相关马拉松跑鞋相关内容内容种草场景分布种草场景分布60.487.9257.668.10 50 100 150 200 250 300 0 0P%训练场景开箱/测评体考体测场景新品讲解抖音-声量抖音-互动量(万)tgi89.7102.287.5174.30 20 40 60 80 100 120 140 160 180 0 0P%训练场景开箱/测评新品讲解体考体测场景抖音-声量抖音-互动量(万)tgi啡鹏4:半马备赛节奏跑训练一体成型:沉浸开箱&专属配色芷境1.0:体育生竞速跑鞋排行榜!飞电4ultra:代际升级功能讲解飞燃3:代际升级&新品功能讲解260 x:体考体测训练技巧赤兔pro:跑鞋上脚真实测评飞电4:专业速度训练技巧210303跑鞋单品营销案例跑鞋单品营销案例22选择李宁飞电选择李宁飞电4 4系列进行单品营销分析系列进行单品营销分析2024.06 艺恩 ENDATA Isource:艺恩营销智库,网络公开数据飞电4代由飞电ULTRA、飞电ELITE及飞电CHALLENGER三双不同定位的跑鞋组成家族矩阵。ULTRA针对精英选手打破纪录、ELITE针对精英运动员突破PB、CHALLENGER为进阶跑者提速。均搭载李宁最速曲线系统,通过全程双段助推动力效果,让后程跑步经济性提升最高可达 8.4%(跑步经济性每提升 1%,马拉松成绩可提升 0.7%),帮助跑者实现成绩突破。23种草节奏:发售前,前置种草节奏:发售前,前置1 1周进行社媒种草预热周进行社媒种草预热2024.06 艺恩 ENDATA Isource:艺恩营销智库,数据统计周期:2024年2月-2024年3月(社媒全网,包括微博,抖音,小红书,B站,快手)0 5000 10000 15000 20000 25000 30000 35000 40000 45000 50000 0102030405060702月21日2月24日2月27日3月1日3月4日3月7日3月10日3月13日3月16日3月19日3月22日3月25日3月28日3月31日作品数互动量李宁即将上市的飞电 4.0系列你敢信这是一场可以跑起来的发布会?用一个半马测评国产t0级别的碳板跑鞋飞电4 Ultra,太够劲儿了!从8分到3分,不同配速的跑姿,你是哪一个?#双段騳道#最速曲线系统#李宁飞电4#跑姿#马拉松李宁 飞电4 Challenger#中长跑#碳板跑鞋#国货之光#马拉松飞电4的“最低配置”4C,对我来说刚刚好!2024无锡马拉松300配速员全记录(五)#马拉松#锡马#迈胜#传递奔跑的力量#锡马十年#李宁iRun#飞电4#双段騳道 2024年2月25日,李宁全新飞电4代家族正式亮相,由飞电ULTRA、飞电ELITE及飞电CHALLENGER不同定位的跑鞋组成,最速曲线系统成为核心功能卖点,3月1日正式开启发售。李宁李宁-飞电飞电4 4相关内容社媒讨论热度趋势相关内容社媒讨论热度趋势24种草渠道:飞电种草渠道:飞电4 4系列以红书平台种草为主,抖音平台系列以红书平台种草为主,抖音平台互动效果表现更佳互动效果表现更佳小红书,82.2%抖音,10.0%微博,6.1%B站,1.6%李宁李宁-飞电飞电4相关内容量平台构成占比相关内容量平台构成占比小红书,34.5%抖音,61.3%微博,1.5%B站,2.8%李宁李宁-飞电飞电4相关互动量平台构成占比相关互动量平台构成占比2024.06 艺恩 ENDATA Isource:艺恩营销智库,数据统计周期:2024年2月-2024年3月(社媒全网,包括微博,抖音,小红书,B站,快手)25触达人群:以中青年男性为主,关注新品动力系统与触达人群:以中青年男性为主,关注新品动力系统与穿着体验穿着体验2024.06 艺恩 ENDATA Isource:艺恩营销智库,数据统计周期:2024年2月-2024年3月(抖音,小红书)女:9.6%男:90.4%151D女:45.0%男:55.0%3.0.0G.00.0%6.0D李宁李宁-飞电飞电4 4讨论者画像讨论者画像-小红书小红书李宁李宁-飞电飞电4 4讨论者画像讨论者画像-抖音抖音李宁李宁-飞电飞电4 4兴趣爱好兴趣爱好-小红书小红书李宁李宁-飞电飞电4 4讨论热词讨论热词-抖音抖音26投放策略:抖音商业投放以头部引流、初级垂类达人投放策略:抖音商业投放以头部引流、初级垂类达人加深转化为主;红书则主要以腰部和初级达人为主加深转化为主;红书则主要以腰部和初级达人为主2024.06 艺恩 ENDATA Isource:艺恩营销智库,数据统计周期:2024年2月-2024年3月(抖音,小红书)抖音抖音李宁李宁-飞电飞电4 4商业商业内容内容KOLKOL达人类型分布情况达人类型分布情况22.2%0.0D.43.3%头部达人腰部达人初级达人普通用户抖音抖音李宁李宁-飞电飞电4 4相关相关内容内容种草类型分布种草类型分布商业笔记9.43%非商业笔记90.57%红书红书李宁李宁-飞电飞电4 4相关相关内容内容KOLKOL达人类型分布情况达人类型分布情况0.0.2V.5(.3%头部达人腰部达人初级达人普通用户红书红书李宁李宁-飞电飞电4 4相关相关内容内容种草类型分布种草类型分布商业笔记6.22%非商业笔记93.78老张的鞋爱踩鞋的Jone瑟瑟跑步赵可李济辰陈刚刚刚好赵安迪Andy阿张宝贝儿鞋道馆鞋吧Sneakersbar球鞋艺术家二锤阿飞选鞋0.0 0.2 0.4 0.6 0.8 1.0 1.2 0246810121416互动量/粉丝量互动量(单位:万)抖音平台种草视频以产品评测和马拉松跑步训练类内抖音平台种草视频以产品评测和马拉松跑步训练类内容为主,注重代际升级功能的讲解容为主,注重代际升级功能的讲解2024.06 艺恩 ENDATA I 在抖音平台,围绕李宁-飞电4跑鞋的种草内容主要以代际升级详解、跑鞋测评、马拉松训练等内容为主,体育运动文化、生活健身类KOL互动效果好。source:艺恩营销智库,数据统计周期:2024年2月-2024年3月(抖音)李宁李宁-飞电飞电4 4相关相关内容内容抖音抖音平台互动量平台互动量TO10TO10内容内容达人昵称达人昵称达人类型达人类型粉丝量粉丝量内容摘要内容摘要发布时间发布时间互动量互动量互动量互动量/粉丝量粉丝量老张的鞋体育运动文化生活记录亲子日常238.2w飞电4U和飞电4C对比三代到底有哪些升级?最速曲线又是什么?一条视频给你说明白#跑鞋#体育生#跑步2024-03-0614.2w0.06 爱踩鞋的Jone体育运动文化穿搭7.1w李宁 飞电4 Challenger#跑步#中长跑#马拉松#碳板跑鞋2024-03-304.1w0.58 赵可生活健身健身知识57.2w用一个半马测评国产t0级别的碳板跑鞋飞电4 Ultra,太够劲儿了!#跑鞋#最速曲线系统#前马快后马更快2024-03-053.5w0.06 瑟瑟跑步换大体育运动文化竞技体育180.6w从8分到3分,不同配速的跑姿,你是哪一个?#双段騳道#最速曲线系统#李宁飞电4#跑姿#马拉松2024-03-093.2w0.02 爱踩鞋的Jone体育运动文化穿搭7.1w李宁 飞电4 Challenger#中长跑#碳板跑鞋#马拉松2024-03-161.2w0.17 赵安迪Andy体育运动文化穿搭94.4w真实测评 李宁飞电4 Ultra 还是非常喜欢这双鞋的脚感的,下期想看哪双鞋的真实测评,告诉我#跑鞋#跑步#马拉松2024-03-307,2190.01 陈刚刚刚好生活记录生活健身8.1w李宁飞电4家族都有哪些变化?騳 又学会了一个生僻字#最速曲线系统#前马快后马更快#李宁飞电42024-02-264,8450.06 陈刚刚刚好生活记录生活健身8.1w锡马,你准备好了吗?#李宁飞电4#最速曲线系统#对騳挑战 高哈哈2024-03-193,9280.05 陈刚刚刚好生活记录生活健身8.1w一起聊聊李宁飞电4和最速曲线系统!#最速曲线系统#前马快后马更快#李宁飞电4 2024-02-273,6030.04 球鞋艺术家二锤体育运动文化开箱1.5w你更喜欢哪一双?更期待哪一双?#新鞋到了#跑鞋#李宁#飞电4c2024-02-252,9940.20 李宁李宁-飞电飞电4 4相关相关内容抖音平台互动量内容抖音平台互动量TO10 KOLTO10 KOL表现表现互动量中位数互动量/粉丝量中位数28江河高哈哈莎莎的运动日记鸟姐Cynthia的跑步日记吕饱饱野兽mn双胞女生Coco圈圈阿张宝贝儿菜腿小常变压器0.0 0.2 0.4 0.6 0.8 1.0 1.2 1.4 1.6 1,5002,5003,5004,5005,5006,5007,500互动量/粉丝量互动量红书平台种草视频以以无锡马拉松赛事场景为主,通红书平台种草视频以以无锡马拉松赛事场景为主,通过跑者上脚、完赛测评等内容凸显新品卖点过跑者上脚、完赛测评等内容凸显新品卖点2024.06 艺恩 ENDATA I 在红书平台,围绕李宁-飞电4跑鞋的种草内容主要以无锡马拉松赛事场景为主,通过跑者上脚、完赛测评等内容,凸显飞电4最速曲线系统等代际升级功能。source:艺恩营销智库,数据统计周期:2024年2月-2024年3月(抖音)李宁李宁-飞电飞电4 4相关相关内容内容红书红书平台互动量平台互动量TO10TO10内容内容达人昵称达人昵称达人类型达人类型粉丝量粉丝量内容摘要内容摘要发布时间发布时间互动量互动量互动量互动量/粉丝量粉丝量江河运动健身服饰穿搭户外2.4w2024无锡马拉松高光时刻挑战极限,超越自我2024-03-247,2280.30 莎莎的运动日记运动健身生活记录户外5,803赛事Vlog 2024无锡马拉松跑完啦!2024-03-255,8671.01 高哈哈运动健身生活记录户外4.0w无锡锡马跑无锡,鼋头渚上环蠡湖#李宁飞电4话题#对騳挑战话题#最速2024-03-265,7730.14 鸟姐Cynthia的跑步日记运动健身出行4,014锡马3:23|赛道PB19分钟,哭哭笑笑完赛vlog2024-03-265,6251.40 吕饱饱运动健身生活记录户外12.6w无锡马拉松你不试试,怎么知道自己这么行2024-03-244,4330.04 野兽mn户外运动健身出行5,802锡马十年|我pb啦?2024-03-243,7160.64 阿张宝贝儿户外运动健身服饰穿搭1.7w带你们看锡马全程及新手跑马4个重要tips2024-03-253,1510.19 双胞女生Coco圈圈户外运动健身服饰穿搭1.0w无锡马拉松|浪漫樱花跑道中的热辣滚烫2024-03-262,9450.29 菜腿小常户外运动健身服饰穿搭8,301跑无熄一起来跑无锡马拉松!2024-03-262,6460.32 变压器运动健身服饰穿搭生活记录2.3w无锡马拉松,安全完赛啦!2024-03-242,4040.10 李宁李宁-飞电飞电4 4相关相关内容红书平台互动量内容红书平台互动量TO10 KOLTO10 KOL表现表现互动量中位数互动量/粉丝量中位数29缓震透气助推回弹轻盈抗扭科技升级提速0 500 1000 1500 2000 2500 020406080100120140平均互动量相关作品量功能卖点:提速、助推等功能被广泛提及,回弹、透功能卖点:提速、助推等功能被广泛提及,回弹、透气成为明星卖点,代际间对比的科技升级类内容互动气成为明星卖点,代际间对比的科技升级类内容互动效果表现更好效果表现更好2024.06 艺恩 ENDATA Isource:艺恩营销智库,数据统计周期:2024年2月-2024年3月(社媒全网,包括微博,抖音,小红书,B站,快手)李宁李宁-飞电飞电4 4相关功能卖点互动表现相关功能卖点互动表现作品量中位数:78平均互动量中位数:410低作品量,高平均互动低作品量,高平均互动高作品量,高平均互动高作品量,高平均互动高作品量,低平均互动高作品量,低平均互动高互动爆文示例高互动爆文示例提速提速场景:马拉松 上脚体验平均互动:250是你提速不掉速的强大武器!感谢飞电4C的陪伴让我的首马安全完赛互动量:2,175助推助推主题:马拉松 新品解构平均互动:205中底加厚了 前半程的能很明显感受到很弹,很强劲的助推感,脚下很澎湃互动量:1,730回弹回弹主题:跑步训练 功能详解平均互动:677 全掌科技中底加厚1.5mm,回弹提升3%!还有GCR轻质止滑橡胶大底,可以安心撒欢儿跑互动量:2.8w科技升级科技升级主题:马拉松 代际对比平均互动:22944代鞋底升级这次一点没滑 防滑性确实很不错互动量:1,117低作品量,低平均互动低作品量,低平均互动30用户反馈:用户主要围绕鞋子性能、上脚体验进行讨用户反馈:用户主要围绕鞋子性能、上脚体验进行讨论,负面舆论较少,主要集中在颜值不如论,负面舆论较少,主要集中在颜值不如3 3代好看上代好看上2024.06 艺恩 ENDATA Isource:艺恩营销智库,数据统计周期:2024年2月-2024年3月(社媒全网,包括微博,抖音,小红书,B站,快手)正面舆论分布(正面舆论分布(98.3%)负面舆论分布(负面舆论分布(1.7%)12.2$.4C.9%价格高体验不好不好看10.1.2(.6D.3%3代产品对比颜值配色上脚体验鞋子性能UGC议论点议论点1UGC议论点议论点3UGC议论点议论点3UGC议论点议论点4最速曲线系统,利用动态双杠杆原理打造马拉松双段助推动力效果用户原话:今天比赛穿的李宁飞电4C跑鞋,独有的最最速曲线系统很特别速曲线系统很特别,长距离的前半段能够迅速提速;到后半程疲劳的时候,它还是能为我提供动力提速、回弹,脚感澎湃用户原话:迫不及待的穿上试跑了一下,碳板推进力不是一般的强,重量控制到位,行进中包裹性确实不错,回回弹一流,脚感澎湃弹一流,脚感澎湃,个人感觉是助攻力很强的一双跑鞋,适合中长跑,尤其越往后推动力越明显从上脚体验、材质、功能等角度对比3代产品用户原话:ULTRA更升级了全新的弜字底纹设计,止滑属性的止滑属性的提达到了提达到了 50P%。总的来说,这双飞电4ULTRA还是延续了三代的卓越性能表现。全方位的升级使得动态脚感更加流畅对颜值、体验不满用户原话:太丑了,三代的速度感完全没了没3c好看doge感觉配色略廉价笑哭R31使用场景使用场景购买渠道购买渠道外观设计外观设计适用人群适用人群优惠促销优惠促销功能卖点功能卖点营销效果:马拉松专业碳板跑鞋的定位和提速、回弹营销效果:马拉松专业碳板跑鞋的定位和提速、回弹等升级功能受到认可等升级功能受到认可李宁李宁-飞电飞电4 4营销效果营销效果21.9%碳板推进力不是一般的强,重量控制到位,行进中包裹性确实不错,回弹一流,脚感澎湃首发,性价比、折扣,优惠2.5%飞电4C升级每一个细节,价格不变,如果你从来没尝试过碳板跑鞋,那飞电4C一定是你第一双碳板跑鞋的首要选择提速、回弹、透气精英跑者、进阶跑者13.4%李宁飞电4C 更适合进阶跑者,赛场上的提速利器加强的碳板让提速更迅猛马拉松、体测、训练42.7%无锡马拉松带给我太多美好 樱花、湖畔、和喊着每一句加油声的你们 也见证了何杰打破国内马拉松记录天猫,官网,专卖店1.3%为了参加今年无锡马拉松有一个更好的体验,3月12日去南京李宁体育用品专卖店购买了李宁飞电4challenger跑鞋鞋底、鞋掌、配色18.2%由于前掌碳板翘度适当增大,在落地起步发力时可以带来更大,更敏捷的推进力2024.06 艺恩 ENDATA Isource:艺恩营销智库,数据统计周期:2024年2月-2024年3月(社媒全网,包括微博,抖音,小红书,B站,快手)32报告说明与免责声明报告说明与免责声明免责声明免责声明艺恩ENDATA报告所提供的数据来源于艺恩数据库、大数据采集、用户调研、专家调研、模型预估以及行业公开和市场公开数据分析得出。由于统计分析领域中的任何数据来源和技术方法均存在局限性,艺恩ENDATA力求但不保证所提供数据信息的完全准确性,依据上述方法所估算、分析得出的结论仅供参考,艺恩ENDATA不对上述数据信息的精确性、完整性、适用性和非侵权性做任何保证。公司不保证报告中观点或陈述不会发生任何变更,在不同时期,公司可能会发出与本报告所载资料、数据、观点和推测不一致的研究报告。任何机构或个人援引或基于上述数据信息所采取的任何行动所造成的法律后果均与艺恩ENDATA无关,由此引发的相关争议或法律责任皆由行为人承担。版权声明版权声明本报告由艺恩ENDATA制作,报告中文字、图片、表格等受中国知识产权法等法律保护。除报告中引用的第三方数据及其他公开信息,报告所有权归艺恩ENDATA所有。报告中所引用的第三方数据版权归原作者或机构所有,艺恩ENDATA不承担任何责任或义务,仅供用户参考。任何未经授权使用本报告的相关商业行为都将违反中华人民共和国著作权法和其他法律法规的规定,最终解释权归艺恩ENDATA所有。本次报告研究说明:本次报告研究说明:数据来源:艺恩营销智库数据选取周期:见每页报告source

    浏览量23人已浏览 发布时间2024-06-19 33页 推荐指数推荐指数推荐指数推荐指数推荐指数5星级
  • Sensor Tower:2024年亚太电子品牌在美国市场数字广告洞察报告(24页).pdf

    2024年亚太电品牌在美国市场数字告投放趋势分析亚太电品牌 在美国市场数字告洞察 2024 Sensor Tower Inc.-All Rights ReservedSensor Tower 介绍/说明 报告提供2024年亚太电品牌在美国市场数字告的深分析。其中包括2024年头部亚太电品牌在美国市场数字告出和曝光量,Samsung、Lenovo和Anker Technology等头部消费电品牌在美国市场的告花费趋势、主要投放渠道和热告素材。报告同时通过案例分析,探析Samsung Galaxy和Lenovo Motorola在美国市场数字告受众在户画像和告渠道的异同。2 2024 Sensor Tower Inc.-All Rights Reserved介绍/说明 亚太电品牌在美国市场数字告趋势总览 头部亚太电品牌在美国市场数字告探析 亚太电品牌告受众洞察:Samsung Galaxy vs.Lenovo Motorola 重点摘要录02040714319 2024 Sensor Tower Inc.-All Rights Reserved4亚太电品牌在美国市场 数字告趋势总览 2024 Sensor Tower Inc.-All Rights Reserved5Samsung和Lenovo等 亚太电品牌在美国 数字告出保持领先2024年1-5 美国市场亚太电品牌数字告出Top10及增率 8%说明:数据统计2024年1-5期间美国市场头部亚太电电品牌数字告出 数据来源:Sensor Tower -PathmaticsSamsungLenovoAnker TechnologySony CorporationRaycon CorporationJackeryOnePlus TechnologyFujifilmASUSTeK COMPUTEREcoFlow0万美元4800万美元9600万美元Jan-May 2024Jan-May 2023 66% 34% 5% 132% 90% 64 24年,Samsung超越Apple成为美国消费电市场中数字告出最的品牌。2023年6-2024年5,Samsung在美国数字告投超过2.5亿美元,2024年1-5告投同增800万美元。2024年,Lenovo在美国市场数字告出同增66%接近3500万美元,在亚太电品牌中排名第2。位列第3名的亚太电品牌Anker Technology(安克创新),2024年1-5在美国市场数字告投同上涨34%,助品牌多元化发展。-24% 4%-12 24 Sensor Tower Inc.-All Rights Reserved62024年1-5 美国市场亚太电品牌数字告曝光量Top10及增率 17%说明:数据统计2024年1-5期间美国市场头部亚太电电品牌数字告出 数据来源:Sensor Tower -PathmaticsSamsungLenovoAnker TechnologySony CorporationRaycon CorporationOnePlus TechnologyJackeryASUSTeK COMPUTERFujifilmEcoFlow0亿70亿140亿Jan-May 2024Jan-May 2023 49% 30% 120% 131%-5%随着新机型OnePlus 12和OnePlus 12R的发布,2024年1-5智能机品牌OnePlus Technology(加科技)在美国市场的告曝光量同激增120%,仅次于头部亚太机品牌Samsung和Lenovo。2024年海外户对能源产品的需求进步增,储能品牌Jackery(电)在美国市场数字告曝光量同增131%,在储能赛道保持领先优势。-27% 98%-31%-1%OnePlus和Jackery等 亚太电品牌在美国 数字告曝光量显著增 2024 Sensor Tower Inc.-All Rights Reserved7头部亚太电品牌 在美国市场数字告探析 2022 Sensor Tower Inc.-All Rights Reserved 2024 Sensor Tower Inc.-All Rights Reserved8Samsung是美国智能机市场告投放最的品牌,占领全球最的智能机市场份额0万美元2500万美元5000万美元2024年1-5美国市场智能机品牌告出Top5数据来源:Sensor Tower-PathmaticsQ1 2024Q1 20230%Pu0)%9%6!#!%SamsungAppleXiaomiTranssionOPPO其他全球智能机市场品牌占有率Q1 2024Q1 20230%Pu0%8%8%91RR%AppleSamsungLenovo其他美国智能机市场品牌占有率数据来源:IDC咨询数据来源:CounterpointSamsungAppleLenovoGoogleOnePlus 2022 Sensor Tower Inc.-All Rights Reserved 2024 Sensor Tower Inc.-All Rights Reserved92024年Samsung在美国市场48%的告总预算投新机型Galaxy S24随着2024年1新机型Galaxy S24的发售,Samsung机在美国市场告出和曝光量快速增,1-3连续保持位。2024年1-5,Samsung机在美国市场告投近5000万美元,其中新机型Galaxy S24告开达4400万美元,占Samsung机和Samsung品牌告总开的88%和48%。数据来源:Sensor Tower-Pathmatics数据来源:Sensor Tower-Pathmatics0亿12亿24亿1/1/20232/1/20233/1/20234/1/20235/1/20236/1/20237/1/20238/1/20239/1/202310/1/202311/1/202312/1/20231/1/20242/1/20243/1/20244/1/20245/1/2024Samsung机在美国市场告曝光量趋势Galaxy S23Galaxy S24返校季其他46%机54 24年1-5Samsung机在美国市场告出-按产品分布Samsung其他Galaxy S2488 22 Sensor Tower Inc.-All Rights Reserved 2024 Sensor Tower Inc.-All Rights Reserved10Motorola是Lenovo在美国市场主要投放品牌,Instagram和YouTube是主要投放平台Lenovo旗下品牌Motorola在美国市场告出份额趋势2020年开始,Lenovo在美国市场的告预算主要投到Motorola机品牌,2021年Motorola在Lenovo告出中的例达到66%。2023年6,Motorola Razr 40 系列折叠机在美国发布,主要投放渠道Instagram和YouTube上的曝光量迅速增。201920202021202220232024270!C981$959WfA%MotorolaGeneral其他Motorola在美国市场告曝光量趋势-按平台分布0亿3亿6亿1/1/20232/1/20233/1/20234/1/20235/1/20236/1/20237/1/20238/1/20239/1/202310/1/202311/1/202312/1/20231/1/20242/1/20243/1/20244/1/20245/1/2024InstagramYouTube其他数据来源:Sensor Tower-Pathmatics数据来源:Sensor Tower-PathmaticsMotorola Razr 40 2022 Sensor Tower Inc.-All Rights Reserved 2024 Sensor Tower Inc.-All Rights Reserved112024年Motorola全球销量幅上涨,成为美国折叠机市场份额最的品牌Motorola Razr 40在美国市场热告素材Counterpoint 数据显示,2024年第季度Motorola折叠机全球销量同增超过14倍,成为美国折叠机市场份额最的品牌(TechInsights数据)。Motorola Razr 40机热告素材突出巧时尚的设计,迎合年轻性审美,与其选择Instagram和YouTube告平台相契合。数据来源:Sensor Tower-Pathmatics0P0%Q1 2023Q1 202419#%2%3#X5%数据来源:Counterpoint销量同增率(%)合计49%其他23%Motorola1473%Honor460%Samsung-42%Huawei257%全球折叠机市场份额 2022 Sensor Tower Inc.-All Rights Reserved 2024 Sensor Tower Inc.-All Rights Reserved12Anker Technology在消费电赛道打造多元化品牌与产品矩阵Anker Technology3D打印机摄像头扬声器头戴式机克投影仪监控摄像头扫地机器智能锁头戴式机式机扬声器充电器移动电源线充电器多合充电站数据线户外电源扩展坞数据来源:Anker官 2022 Sensor Tower Inc.-All Rights Reserved 2024 Sensor Tower Inc.-All Rights Reserved13Anker Technology旗下不同品牌在美国市场投放渠道有所差异Anker Technology旗下品牌在美国市场告出趋势2023年,Anker Technology在美国市场为旗下Anker、Eufy、SoundCore和Nebula等品牌共投放近3800万美元告,其中Anker、Eufy、SoundCore分别占53%、26%和20%。Anker品牌在美国市场的数字告主要分布在Facebook、X和Instagram平台,Eufy品牌告更集中在Facebook平台。Anker Technology旗下品牌在美国市场告曝光量平台分布数据来源:Sensor Tower-Pathmatics数据来源:Sensor Tower-Pathmatics0万美元325万美元650万美元1/1/20232/1/20233/1/20234/1/20235/1/20236/1/20237/1/20238/1/20239/1/202310/1/202311/1/202312/1/20231/1/20242/1/20243/1/20244/1/20245/1/2024AnkerEufySoundCoreNebulaGeneralAnkerEufySoundCoreNebula7%8%5%3D5R0hcebookXInstagramMobile Display其他 2024 Sensor Tower Inc.-All Rights Reserved14告受众洞察:Samsung Galaxy vs.Lenovo Motorola 2022 Sensor Tower Inc.-All Rights Reserved 2024 Sensor Tower Inc.-All Rights Reserved15美国市场Galaxy与Motorola机告受众性别分布Galaxy和Motorola机告受众中,18-34岁年轻户占超过70%美国市场Galaxy与Motorola机告受众年龄分布Galaxy42X%男性性00E-2425-3435-4445-5455 3%7B2%2%7A8%GalaxyMotorolaMotorola44V%男性性Galaxy和Motorola机在美国市场的告受众中,18-34岁年轻户群体占超过70%,其中达79%的Galaxy机告受众年龄在18-34岁之间。两个品牌告受众中男性例均于性,分别为58%和56%,Motorola机在美国市场的告受众中性占较Galaxy机更。数据来源:Sensor Tower-Audience Insights说明:数据统计2024年38-2024年65。数据来源:Sensor Tower Audience Insights 2022 Sensor Tower Inc.-All Rights Reserved 2024 Sensor Tower Inc.-All Rights Reserved16美国市场Galaxy机告受众 与般群对印象份额差异Galaxy和Motorola机告投放渠道有所差异美国市场Motorola机告受众 与般群对印象份额差异Galaxy机告主要投放渠道为更受年轻户睐的Snapchat,该平台占据其2024年美国数字告总曝光量的46%,Sensor Tower Audience Insights数据显示Galaxy机告受众中,18-24岁群例达38%。相之下,折叠机Motorola主要投放Instagram平台,2023年告曝光量中49%来Instagram。Instagram 102%Snapchat323 23年Motorola机在美国市场告曝光量分布Galaxy其他16%YouTube11%X12cebook15%Snapcat46%Motorola其他9cebook16%YouTube26%Instagram49 24年Galaxy机在美国市场告曝光量分布说明:数据统计2024年38-2024年65。数据来源:Sensor Tower Audience Insights 2022 Sensor Tower Inc.-All Rights Reserved 2024 Sensor Tower Inc.-All Rights Reserved17美国市场Galaxy机告受众与般群对 属于该户画像的可能性差异Galaxy和Motorola机告都触达络约会者,但两个品牌的告受众仍有显著差异络约会者LGBTQ 约会者快餐爱好者零作者点对点付者新银户络社交名流110285693%LGBTQ 约会者络约会者络社交名流球鞋收藏家乐流媒体户电影观众现场活动参与者108720204%美国市场Motorola机告受众与般群对 属于该户画像的可能性差异说明:数据统计2024年38-2024年65。数据来源:Sensor Tower Audience Insights络约会者为Galaxy和Motorola机告受众共同画像。但Galaxy机告受众在上订购快餐、寻找零机会以及使数字付的可能性更,Motorola机告受众使社交媒体、交易和收藏运动鞋的可能性更,同时也展现出对乐和电影更的兴趣。2022 Sensor Tower Inc.-All Rights Reserved 2024 Sensor Tower Inc.-All Rights Reserved18Galaxy S24机热告素材强调Galaxy AI的性能,Motorola Razr机展现时尚设计Galaxy S24机告素材强调AI性能Motorola Razr 40机告素材突出时尚设计 2022 Sensor Tower Inc.-All Rights Reserved 2024 Sensor Tower Inc.-All Rights Reserved19重点摘要Samsung、Lenovo和Anker等亚太电品牌在美国数字告出保持领先。韩国电品牌Samsung超越Apple成为该领域出最的告主,2024年1-5告投近9200万美元,同增8%,助其占领全球最的智能机市场份额。2024年Lenovo在美国市场告出同增66%,Motorola为主要投放品牌。2024年第季度,Motorola全球销量同幅上涨14倍,成为美国市场份额最的折叠机品牌。Instagram和YouTube是其主要告平台。Anker Technology在消费电赛道打造多元化品牌与产品矩阵。2023年,Anker Technology在美国市场为旗下Anker、Eufy、SoundCore和Nebula等品牌共投放近3800万美元告,其中Anker、Eufy、SoundCore分别占53%、26%和20%。2022 Sensor Tower Inc.-All Rights Reserved 2024 Sensor Tower Inc.-All Rights Reserved20Sensor Tower 亚太市场洞察团队Nan Lu亚太地区营销总监 旧Rui Ma移动市场级分析师 深圳Yena You移动市场战略分析师 尔Hideyuki Tsuji移动市场战略分析师 东京Sara Tan亚太地区营销运营经理 新加坡 2024 Sensor Tower Inc.-All Rights ReservedSensor Tower 简介全球信息覆盖 平台提供移动市场关于下载和应内收最全的数据信息,其中App Store全球数据覆盖率达到99%Sensor Tower是家领先可靠的企业移动市场洞察咨询服务平台,旨在向全球的企业、发商和开发者们提供移动应在全球市场的综合数据表现、户使情况以及告营销趋势等多企业级服务。商店数据获取 通过API从App Store以及Google Play商店获取数据以天为单位及时更新精准数据指标 多次业验证产品对标程碑事件数据误差5%产品功能创新 平台持续更新产品功能,致于更好地服务合作伙伴和客户21 2024 Sensor Tower Inc.-All Rights ReservedSensor Tower解决案Store Intelligence 商店情报下载&收 发商分析 国家分析 业分析App Intelligence 应情报 Ad Intelligence 告情报 Usage Intelligence 使情报 App Teardown 应拆解 Consumer Intelligence 户情报 应总览 商店推荐 关键字研究 搜索告 告主排名 素材分析 渠道分析 DAU/MAU 户留存 户画像 交叉分析 SDK排 SDK检测参与度分析 群组划分22 2024 Sensor Tower Inc.-All Rights ReservedSensor Tower是全球应经济市场情报和洞察的领先供应商。我们为移动营销员、应发商和业分析师提供关于移动应和发商的企业级数据以及相关竞争性洞察。我们的服务包括:应情报、商店情报、告情报、使情报等。L O N D O NS A N F R A N C I S C OK O R E AC H I N A联系式:sensortower- 微信:SensorTower 简介23J A PA N 2024 Sensor Tower Inc.-All Rights Reserved本报告和其中包含的所有原创内容由Sensor Tower全资拥有。除得到了明确的许可,否则任何修改、再版、分发或其他未经授权的使都将违反版权。报告中的应程序图标、图像和其他品牌资产为其各出版商的财产,明确仅于编辑评论。Sensor Tower 使条款是否需要了解更多 移动业洞察?使 sensortower- 查看并下载更多报告内容24

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  • 电影行业专题报告:暑期档周期开启潜在爆款陆续定档供给端较优-240616(18页).pdf

    电影行业专题报告:暑期档周期开启,潜在爆款陆续定档,供给端较优 Table_Industry 行业专题报告 Table_ReportTime2024 年 01 月 02 日 请阅读最后一页免责声明及.

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  • 维卓:2024全球电脑游戏行业报告(40页).pdf

    扫描领取报告2024全球电脑游戏行业报告要点 2022-2032年全球PC游戏市场 2018-2024年全球免费PC游戏收入 2022-2032年全球PC游戏市场各地区情况 2023年PC玩家的游戏道具购买因素【出海广告 就选维卓】关注我们,获取最新出海营销干货报告扫描领取报告 2024 Wezo.-All Rights Reserved1.全球市场概况全球电脑游戏行业趋势各地区电脑游戏趋势2.游戏平台分析Steam平台分析其他游戏平台分析3.消费者洞察美国及英国消费者洞察韩国消费者洞察目录扫描领取报告 2024 Wezo.-All Rights Reserved第0101章全球市场概况扫描领取报告 2024 Wezo.-All Rights Reserved2023年,全球PC游戏市场的收入约为802.7亿美元预计到2032年市场规模将达到2135.6亿美元尽管主机和手机游戏类型不断增长,但到2028年,这一领域的年收入预计将增加到1419.2亿美元2022-2032年全球PC游戏市场(单位:十亿美元)全球电脑游戏行业趋势全球市场概况S o u r c e(s):I nk w o o d R e s e a r c h 70.980.2790.43101.61113.88127.3141.92157.81175.02193.59213.56050100150200250202220232024*2025*2026*2027*2028*2029*2030*2031*2032*扫描领取报告 2024 Wezo.-All Rights Reserved2024年PC市场规模增长率2032年PC市场规模全球市场概况 全球电脑游戏行业趋势 11.66 22至2032年PC市场规模复合年均增长率2022至2032年PC市场规模增长量 2135.6亿美元 1426.6亿美元 12.66%S o u r c e(s):I nk w o o d R e s e a r c h 扫描领取报告 2024 Wezo.-All Rights Reserved21.621.522.723.123.6624.3925.220510152025302018201920202021*2022*2023*2024*2023年,免费游戏(F2P)PC游戏市场在全球产生了约243.9亿美元,预计到2024年这一数字将增加到250亿美元以上;PC是第二大免费游戏平台,在这方面仅次于手机游戏,领先于主机游戏2018-2024年全球免费PC游戏收入(单位:十亿美元)全球市场概况全球电脑游戏行业趋势S o u r c e(s):S t a t i s t a;S u p e r D a t a R e s e a r c h 扫描领取报告 2024 Wezo.-All Rights Reserved 446亿美元2022年全球在线PC游戏市场价值446亿美元 413亿美元2026年全球在线PC游戏市场价值413亿美元全球市场概况全球电脑游戏行业趋势 416亿美元2025年全球在线PC游戏市场价值416亿美元 413亿美元2027年全球在线PC游戏市场价值413亿美元S o u r c e(s):S t a t i s t a;S u p e r D a t a R e s e a r c h 扫描领取报告 2024 Wezo.-All Rights Reserved2023年PC游戏排名 基于全球MAU 全球电脑游戏行业趋势全球市场概况游戏名排名我的世界1Fortnite2模拟人生43反恐精英:全球攻势4使命召唤:现代战争II/战区2.05ROBLOX6英雄联盟7Valorant8侠盗猎车手59火箭联盟10S o u r c e(s):N e w z o o 扫描领取报告 2024 Wezo.-All Rights Reserved156781152273332676113020406080100120140160180PC GamesPlayStation 4 GamesPlayStation 5 GamesPlayStation Not Xbox GamesSwitch GamesSwitch Only GamesXbox Not PlayStation GamesXbox One GamesXbox Series X/S Games在2022年底至2024年最受期待的200款即将推出的新视频游戏中,有156款计划在PC上发布,使其成为最受欢迎的平台PlayStation 5计划推出115款游戏,Xbox Series X/S也计划推出113款游戏;在平台独占性方面,22款游戏计划只面向PlayStation平台,26款游戏计划只面向Xbox2022-2024年各平台即将推出的主要电子游戏数量全球电脑游戏行业趋势全球市场概况S o u r c e(s):D F C I nt e lli g e n c e 扫描领取报告 2024 Wezo.-All Rights Reserved20.523.2426.2229.533.1137.0741.3846.0851.1956.762.6413.9315.7417.719.8422.1924.7427.5230.5333.7837.2741.0235.139.7844.8750.4956.6563.470.7778.7987.4896.87106.981.371.51.641.781.932.092.252.412.582.752.91050100150200250202220232024*2025*2026*2027*2028*2029*2030*2031*2032*北美洲欧洲亚太地区其他地区2022-2032年全球PC游戏市场各地区情况(单位:十亿美元)各地区电脑游戏趋势全球市场概况S o u r c e(s):I nk w o o d R e s e a r c h 扫描领取报告 2024 Wezo.-All Rights Reserved 11.82% 11.79% 7.82 22-2032年中全球PC游戏市场中北美洲复合年增长率最为高为11.82%,高于全球PC市场11.66%同时除欧洲,亚太地区以外的游戏市场规模年均复合增长率远低于全球年均复合增长率水平2022-2032年北美洲PC游戏市场规模年均复合增长率2022-2032年欧洲PC游戏市场规模年均复合增长率全球市场概况各地区电脑游戏趋势2022-2032年亚太地区PC游戏市场规模年均复合增长率2022-2032年其他地区PC游戏市场规模年均复合增长率 11.40%S o u r c e(s):I n kw o o d R e s e a r c h N o t e:C A G R 年 复 合 增 长 率:C A G R 并 不 等 同 于 现 实 中 的 G R(G r o w t h R a t e)数 值,它 所 描 述 的 目 的 是 将 投 资 的 回 报 率 转 换 为 一 个 较 为 稳 定 的 投 资 回 报 所 得 到 的 预 想 值扫描领取报告 2024 Wezo.-All Rights Reserved2022-2032年全球浏览器游戏市场各地区情况(单位:十亿美元)各地区电脑游戏趋势全球市场概况S o u r c e(s):I nk w o o d R e s e a r c h 3.94.294.695.115.5566.456.917.387.848.292.753.013.273.543.814.14.394.684.965.255.526.847.518.198.919.6510.4111.1911.9812.7613.5414.30.20.220.240.250.270.280.30.310.320.330.330246810121416202220232024*2025*2026*2027*2028*2029*2030*2031*2032*北美洲欧洲亚太地区其他地区数据分析请看下一页扫描领取报告 2024 Wezo.-All Rights Reserved 7.58 22-2032年网页游戏年均复合增长率 137.亿美元2022年网页游戏市场规模全球市场概况各地区电脑游戏趋势 147.4亿美元2022-2032年网页游戏市场规模增长量 284.4亿美元2032年网页游戏市场规模S o u r c e(s):C a p c o m;I nt e r na t i o n a l D e v e l o p m e nt G r o u p 扫描领取报告 2024 Wezo.-All Rights Reserved第0202章游戏平台分析扫描领取报告 2024 Wezo.-All Rights Reserved9,724.7210,048.158,786.098,559.57 8,581.188,673.488,732.038,827.248,895.502,0004,0006,0008,00010,00012,00020202021202220232024*2025*2026*2027*2028*Sales revenue in million U.S.dollarsSteam于2003年由Valve公司首次发布,是全球领先的PC游戏平台之一据估计,在新冠肺炎疫情期间,PC游戏市场蓬勃发展的2021年,Steam通过发行第一方游戏和第三方开发商和发行商的其他产品,创造了超过100亿美元的收入2020-2028年Steam游戏销售收入(单位:百万美元)Steam平台分析游戏平台分析S o u r c e(s):S t a t i s t a扫描领取报告 2024 Wezo.-All Rights Reserved 25.4 23年游戏内交易占比 26.5 28年游戏内交易占比游戏平台分析Steam平台分析 74.6 23年游戏内交易占比 73.5 28年游戏内交易占比S o u r c e(s):S t a t i s t a 扫描领取报告 2024 Wezo.-All Rights Reserved在2022年,Steam在其平台上售出了约4.09亿款游戏(不包括免费下载)2018-2023年独立发行商在Steam游戏平台上发行的游戏约占99%,即约有13790款游戏大型AAA和中型游戏发行商和工作室在Steam上共发行了181款游戏2020到2028年Steam售出的电子游戏数量(单位:百万)Steam平台分析游戏平台分析S o u r c e(s):S t a t i s t a431.35439.02409.33401.04404.65406.71406.3404.53405.710501001502002503003504004505002020202120222023*2024*2025*2026*2027*2028*扫描领取报告 2024 Wezo.-All Rights Reserved 15.5美元2023年Steam上PC游戏的平均售价为15.50美元 18.1美元2028年Steam上PC游戏的平均售价为18.10美元游戏平台分析Steam平台分析 17.5美元2027年Steam上PC游戏的平均售价为17.50美元 6%Steam游戏平均价格2018年到2023年的复合年增长率为6%S o u r c e(s):S t e a m;VG I ns i g h t s 扫描领取报告 2024 Wezo.-All Rights Reserved据估计,2023年Steam的每用户平均收益约为19.55美元到2027年,该平台的ARPU将降至18.78美元据估计,平台销售占Steam游戏收入的74.6%,游戏内微交易占剩余的25.4%Steam游戏销售ARPU 2020-2028(单位:美元)Steam平台分析游戏平台分析S o u r c e(s):S t a t i s t aA R P U(A R P U-A v e r a g e R e v e n u e P e r U s e r)即 每 用 户 平 均 收 入。用 于 衡 量 电 信 运 营 商 业 务 收 入 的 指 标。A R P U 注 重 的 是 一 个 时 间 段 内 运 营 商 从 每 个 用 户 所 得 到 的 收 入。26.0924.5821.7419.5519.0719.1918.9818.9718.7805101520253020202021202220232024*2025*2026*2027*2028*扫描领取报告 2024 Wezo.-All Rights ReservedSteam:2024年一月每周最畅销的电子游戏排名Steam平台分析游戏平台分析S o u r c e(s):S t e a m;VG I ns i g h t s 游戏名排名蒸汽甲板1致命的公司2博德之门3使命召唤4EA Sports FC 245雨箱六号攻城6生锈7伊斯兰教纪元1800年8准备好了吗?9侠盗猎车手510扫描领取报告 2024 Wezo.-All Rights Reserved2023年,博德之门3是当年PC游戏平台Steam上最卖座的新游戏这款角色扮演视频游戏创造了6.57亿美元的收入;排名第二的霍格沃茨遗产截止到2022年12月,在所有平台上的销量超过了3000万份,票房为3.41亿美元2023年Steam上最畅销的新视频游戏(单位:百万美元)Steam平台分析游戏平台分析S o u r c e(s):VG I ns i g h t s;VG C h a r t z 65734123515911687816852500100200300400500600700博德之门3霍格沃茨的遗产星际生化危机4森林之子装甲核心VI:卢比孔河之火EA Sports FC 24星球大战绝地武士:幸存者致命的公司城市:天际线2扫描领取报告 2024 Wezo.-All Rights Reserved10816019423027005010015020025030020192020202120222023数字游戏商店Epic 游戏商店的PC用户约为2.7亿;与前一时期相比,这是一个显著的增长;总体而言,EGS通过PC平台拥有大约7500万的月活跃用户;Epic 游戏商店由Epic 游戏运营,该公司是大逃杀游戏堡垒之夜的发行商Epic 游戏商店PC用户2019-2023年(单位:百万人)游戏平台分析其他游戏平台分析S o u r c e(s):E p i c G a m e s 扫描领取报告 2024 Wezo.-All Rights Reserved 3200万人2019年底Epic 游戏商店的月活跃用户约为3200万 6200万人2021年底Epic 游戏商店的月活跃用户约为6200万游戏平台分析其他游戏平台分析 5600万人2020年底Epic 游戏商店的月活跃用户约为5600万 6800万人2022年底Epic 游戏商店的月活跃用户约为6800万S o u r c e(s):E p i c G a m e s 7500万人2023年底Epic 游戏商店的月活跃用户约为7500万扫描领取报告 2024 Wezo.-All Rights Reserved1904719171,5482,90005001,0001,5002,0002,5003,0003,50020192020202120222023在2023年,数字游戏商店Epic 游戏商店为其用户提供了总共2900款游戏可供购买,而前一年为1548款游戏;Epic 游戏商店由Epic Games于2018年12月推出Epic 游戏商店 2019-2023年可购买游戏数(单位:款)游戏平台分析其他游戏平台分析S o u r c e(s):E p i c G a m e s 扫描领取报告 2024 Wezo.-All Rights Reserved 7亿美元2020年PC玩家在Epic 游戏商店的游戏内容上花费了大约7亿美元 8.2亿美元2022年PC玩家在Epic 游戏商店的游戏内容上花费了大约8.2亿美元 8.4亿美元2021年PC玩家在Epic 游戏商店的游戏内容上花费了大约8.4亿美元 9.5亿美元2023年PC玩家在Epic 游戏商店的游戏内容上花费了大约9.5亿美元S o u r c e(s):E p i c G a m e s 游戏平台分析其他游戏平台分析扫描领取报告 2024 Wezo.-All Rights Reserved第0303章消费者洞察扫描领取报告 2024 Wezo.-All Rights Reserved 32 23年美国以及英国的统计调查中32%的受访者拥有5款以下数字PC游戏。 16 23年美国以及英国的统计调查中16%的受访者拥有51至250款数字PC游戏消费者洞察 美国及英国消费者洞察 46 23年美国以及英国的统计调查中46%的受访者拥有6至50款数字PC游戏 1 23年美国以及英国的统计调查中1%的受访者拥有超过1000款数字PC游戏S o u r c e(s):U lt r a T e c h no l o g i e s 扫描领取报告 2024 Wezo.-All Rights Reserved 36 23年一项针对美国和英国每周PC玩家的调查发现,只有36%的电子游戏是全价购买的 32%一项针对美国和英国每周PC玩家的调查发现,有32%的电子游戏是打折或者捆绑购买的消费者洞察 美国及英国消费者洞察 32%一项针对美国和英国每周PC玩家的调查发现,32%的电子游戏是免费的S o u r c e(s):U lt r a T e c h no l o g i e s 扫描领取报告 2024 Wezo.-All Rights Reserved26334%0%5 %05%有兴趣购买限量或独特的游戏物品没有兴趣购买游戏物品或者货币有兴趣赚取限量或独特的游戏物品有兴趣赚钱在游戏内有兴趣赚取游戏内的同时玩游戏Share of respondents2023年PC玩家的游戏道具购买因素美国及英国消费者洞察消费者洞察S o u r c e(s):U l t r a T e c h no l o g i e s 扫描领取报告 2024 Wezo.-All Rights Reserved 75 23年一项针对美国和英国每周PC玩家的调查发现,75%的受访者购买过数字独立游戏 39 23年一项针对美国和英国每周PC玩家的调查发现,39%的受访者购买原因是尝试新事物消费者洞察 美国及英国消费者洞察 40 23年一项针对美国和英国每周PC玩家的调查发现,40%的受访者购买原因是创造力 33 23年一项针对美国和英国每周PC玩家的调查发现,33%的受访者购买原因是更低的价格S o ur c e(s):U ltr a T e c hno l o g i e s;Ve ntu r e B e a t 扫描领取报告 2024 Wezo.-All Rights Reserved2023年美国PC玩家最喜欢的游戏类型消费者洞察 S o u r c e(s):S t a t i s t a C o ns u m e r I ns i g h t s 美国及英国消费者洞察50FD8(& 270)4%2%0 0P%动作类动作冒险类冒险类休闲类多人游戏多人在线校色扮演游戏多人在线竞技游戏角色扮演游戏射击类游戏模拟类游戏运动类游戏战略类游戏其他未知扫描领取报告 2024 Wezo.-All Rights Reserved 13 22年8月对美国PC游戏玩家的一项调查发现13%的玩家花20-30分钟玩游戏 15 22年8月对美国PC游戏玩家的一项调查发现15%的玩家花2-4小时玩游戏消费者洞察 美国及英国消费者洞察 23 22年8月对美国PC游戏玩家的一项调查发现23%的玩家花1-2小时玩游戏 12 22年8月对美国PC游戏玩家的一项调查发现12%的玩家花超过4小时玩游戏S o u r c e(s):S t a t i s t a C o ns u m e r I ns i g h t s 18 22年8月对美国PC游戏玩家的一项调查发现18%的玩家花30分钟-1小时玩游戏扫描领取报告 2024 Wezo.-All Rights Reserved 31 22年10月的一项调查发现,31%的美国成年人每周至少在电脑上玩一次电子游戏 35 22年10月的一项调查发现,35%的34-54岁的美国人每周至少在电脑上玩一次电子游戏消费者洞察 美国及英国消费者洞察 43 22年10月的一项调查发现,43%的18-34岁的美国人每周至少在电脑上玩一次电子游戏 23 22年10月的一项调查发现,23%的55岁以上的美国人每周至少在电脑上玩一次电子游戏S o u r c e(s):Vo r h a u s A d v i s o r s 扫描领取报告 2024 Wezo.-All Rights Reserved2022年9月至11月,一项针对16岁及以上英国成年人的调查发现,9%的受访者曾在PC上玩过游戏,相比之下,11%的受访者曾在笔记本电脑或上网本上玩过视频游戏。虽然PC游戏的销量与游戏机和手机市场相比有所下降,但受新冠肺炎疫情的影响,PC游戏的人气有所上升。2007年至2022年英国PC和笔记本电脑游戏渗透率占比消费者洞察S o u r c e(s):C r i t i c a l R e s e a r c h;O f c o m 美国及英国消费者洞察5 %0 07200920102011201220132014201520162017201820192020/21在笔记本电脑或上网本上或在台式电脑上扫描领取报告 2024 Wezo.-All Rights Reserved49.2A.8.7&.9#.6!.4 .2.1%9.1%8.9%8%6.2%3.8%0.1%7.8%0 0P%角色扮演游戏(rpg)射手(FPS/TPS/Gunshooter)模拟游戏体育比赛多人在线竞技游戏(MOBA)策略游戏动作游戏赛车游戏赌场游戏益智和配对游戏桌面游戏派对游戏节奏游戏其他纸牌(Go stop/Poker/TCG)根据2023年在韩国进行的一项调查,大约49.2%的受访者表示,他们最喜欢的三种PC游戏类型之一是角色扮演游戏(rpg)其他流行的类型包括射击游戏(FPS/TPS/射击游戏)和模拟游戏截至2023年7月,韩国最受欢迎的电脑游戏类型韩国消费者洞察消费者洞察S o u r c e(s):G a llu p Ko r e a;Ko r e a C r e a t i v e C o nt e n t A g e nc y;S t a t i s t i c s Ko r e a 扫描领取报告 2024 Wezo.-All Rights Reserved 44.6%在2023年11月,韩国PC游戏玩家44.6%的游戏时间都花在了英雄联盟 6.44%在2023年11月,韩国PC游戏玩家6.44%的游戏时间都花在了Valorant消费者洞察韩国消费者洞察 10.32%在2023年11月,韩国PC游戏玩家10.32%的游戏时间都花在了FIFA onlin 5.75%在2023年11月,韩国PC游戏玩家5.75%的游戏时间都花在了Sudden AttackS o u r c e(s):G a m e t r i c s扫描领取报告 2024 Wezo.-All Rights Reserved数据来源CapcomCritical ResearchDFC IntelligenceEpic GamesGallup KoreaGame World ObserverGametricsInkwood ResearchInternational Development GroupKorea Creative Content AgencyNewzooOfcomSonyStatistaStatista Consumer InsightsStatistics KoreaSteamSteamDBSuperData ResearchUltra TechnologiesVentureBeatVG InsightsVGChartzVorhaus AdvisorsWebsite(steam250)扫描领取报告 2024 Wezo.-All Rights Reserved本报告著作权由维卓出海研究院整理而成,部分数据、文字或图片素材采集于公开信息,仅为说明问题之引用,所有权为原作者所有未经允许,不得以任何形式或手段复制、抄袭、影印、翻译本报告的任何部分凡转载、摘编或利用其它方式使用本报告文字、数据、观点的,应注明来源(维卓出海研究院公众号),同时不能删减或改写内容报告内容仅供一般性参考,不能用于商业用途,不应视为针对特定事务的意见或依据若有业务输出需求,欢迎联系维卓商务经理:18630366650(郭先生)版权声明扫描领取报告 2024 Wezo.-All Rights Reserved维卓旗下行业研究分析品牌,致力于通过科学、有效的研究体系,帮助中国出海企业洞察全球数字营销行业发展脉络,把握出海增长机遇,为出海企业提供持续、长效的发展价值目前,我们已成功发布20 份精心打造的行业报告,涵盖了电商、游戏、移动应用、品牌客户等多个领域欢迎下载报告,与我们一同探索全球市场的机遇与未来!服务客户关于维卓出海研究院洞悉全球 挖掘商机扫描领取报告【智慧营销 驱动未来】关注我们,获取最新出海营销干货报告出海广告 就选维卓

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  • 艺恩数据:2024年第一季度明星营销市场与趋势观察报告(25页).pdf

    明星营销市场与趋势观察艺恩出品 2024年2024年第一季度2明星代言市场扫描明星社媒营销分析明星营销趋势观察3PART1明星代言市场扫描42392873662022Q12023Q12024Q1代言人市场继续回暖,官宣代言人的品牌数量和代言人数量同比提升。2024年Q1共有367名明星接到品牌代言,相比2023年同期增长32.0%;2024年Q1共有366个品牌官宣代言人,相比2023年同期上涨27.5%。2022Q1-2024Q1年官宣代言人品牌数量2022Q1-2024Q1官宣代言人数量32.0%品牌平均官宣代言人数量1.421.381.50明星平均代言品牌数量1.261.331.50数据来源:艺恩营销智库;数据统计时间:2024.1.1-2024.3.312024.06 艺恩 ENDATA I注:官宣代言人数量为去重数据,即XX明星官宣代言多个品牌,只计1次27.5!22783672022Q12023Q12024Q1大盘|明星代言市场继续升温,代言市场稳中有增52024年Q1娱乐圈层明星依然是品牌选择的主要类型,从娱乐细分圈层来看,除脱口秀、喜剧、舞蹈类代言人数量下滑外,其他各细分圈层均呈现增长趋势,其中综艺主持圈层增幅最多。此外,网红/KOL代言人数量增长较快,同比增长600%。2024年各项体育赛事不断,体育代言人数量和商业价值双双上升。2024Q1娱乐圈层代言人占比80.65%数据来源:艺恩营销智库;数据统计时间:2024.1.1-2024.3.312024.06 艺恩 ENDATA I17741535214146441126(a!%00 0%-50%-50%-50%娱乐影视娱乐音乐体育娱乐偶像饭圈娱乐综艺主持网红/KOL娱乐时尚电竞娱乐脱口秀娱乐喜剧娱乐舞蹈2024Q1各圈层官宣代言人数量及同比增速代言人数量同比圈层|网红/KOL涨势明显,体育代言人数量和价值双升体育代言人商业价值同比增长7.6%6在打造代言人矩阵成为趋势的背景下,2024Q1品牌官宣网红/KOL为代言人的数量同比大幅增长,官宣代言品牌的网红/KOL职业领域也更加多样,除了传统的企业名人、节目选手外,以直播带货为主的网红博主、微短剧演员、艺术家等也被品牌赋予代言身份,帮助品牌触达更多细分人群、深化品牌形象。姓名职业代言品牌姓名职业代言品牌papi酱原创视频博主丸美、西门子罗永浩企业家深蓝汽车王显衍最强大脑选手伊利QQ星、西门子滕泽文微短剧主演淘宝网易梦玲时尚博主麦吉丽、巴黎卡诗艾志恒说唱歌手Tuborg乐堡啤酒帕梅拉莱孚健身博主喜茶、益倍适杨天真经纪人McCafe麦咖啡孟羽童直播博主妖精的口袋牛钰最美马拉松女孩PUMA彪马何运晨令人心动的offer实习律师须尽欢马岩松建筑师、企业家宇舶表杜华企业家闲鱼冷建国画师Lululemon数据来源:艺恩营销智库;数据统计时间:2024.1.1-2024.3.312024.06 艺恩 ENDATA I圈层|品牌扩大代言人选择范围,网红不只卖货2024年Q1官宣代言网红/KOL7圈层|乒乓赛事不断,“莎头”商业价值快速上升2024年作为体育大年,体育运动员备受关注,现役运动员中,马龙、谷爱凌、孙杨、王楚钦、孙颖莎、苏翊鸣、樊振东等运动员代言不断,商业价值名列前茅。其中随着乒乓球各项赛事的大量举办,王楚钦、孙颖莎商业价值大幅提升。姓名职业商业价值官宣代言品牌马龙乒乓球南孚NANFU谷爱凌冰雪Porsche保时捷孙杨游泳天玺中式礼服王楚钦乒乓球伊利孙颖莎乒乓球伊利李娜网球Sealy丝涟苏翊鸣冰雪伊利甄稀田亮跳水重庆啤酒、骆驼Camel、巴拉巴拉Balabala樊振东乒乓球伊利、Jellycat易建联篮球IndivBio因微、欧莱雅男士74.0071.6770.6168.3867.1866.5366.0265.3862.8662.492024年Q1官宣代言的体育运动员商业价值TOP10排名上升10名排名上升25名数据来源:艺恩营销智库;数据统计时间:2024.1.1-2024.3.312024.06 艺恩 ENDATA I8品牌在创新代言身份上一路“狂飙”,借助节日官宣代言人并赋予节日相关代言身份的数量增长明显。2024Q1节日相关代言身份的数量同比增长22%,占比从2023Q1的2.09%上升为4.75%。数据来源:艺恩营销智库;数据统计时间:2024.1.1-2024.3.312024.06 艺恩 ENDATA I2023Q1-2024Q1节日代言人身份数量代言身份|品牌借助节日创新更多代言身份82601020302023Q12024Q12024Q1节日代言人身份案例2.09%4.75%占比伊利舒化奶游本昌新春送福官智联招聘借势三八妇女节,官宣职场她力量公益守护大使荣耀成龙龙运大使9代言身份|代言身份更具大众亲和力和情绪价值2024年第一季度品牌通过推出头号车主、健康睡眠体验官、生活梦想家、好工作推荐官等各种别具心裁的代言人身份,拉近品牌受众和代言人的距离,传递情绪价值,提高营销效果。2024.06 艺恩 ENDATA I产品使用者身份代言社会议题社会议题聚焦大众焦虑,传递情绪价值案例:东风日产探陆头号明星车主东风日产将刘烨打造为“探陆头号明星车主”,深度共创视频短片春分,以车主角度阐述“春分人生”案例:小鹏汽车最佳骑友张卫健从车主角度为小鹏X9代言Nespresso奈斯派索X王星越生活梦想家迪巧X陶昕然儿童身高关怀大使京东X乔杉健康睡眠体验官海尔HaierX容祖儿智慧生活体验官102024Q1服装配饰、美妆护肤、互联网行业品牌官宣代言人数量居前三。伴随着夏季到来,服装配饰和美妆护肤品牌纷纷提前进行布局,签约多个明星进行防晒产品代言,提前抢占防晒市场。数据来源:艺恩营销智库;数据统计时间:2024.1.1-2024.3.312024.06 艺恩 ENDATA I2024Q1美护服饰品牌代言案例2024Q1行业官宣代言人数量TOP1023242627333343761161433C消费电子个护清洁家用电器商业/服务食品交通出行饮料互联网美妆护肤服装配饰行业|布局前置,防晒服饰、美妆护肤抢占消费者心智高姿X成毅全球品牌代言人(防晒系列)官宣日期:2024/3/1SINSIN X 戚薇首位防晒系列代言人官宣日期:2024/3/28Mistine蜜丝婷 X 赵露思防晒代言人官宣日期:2024/3/6Oh!Sunny X 孙千品牌代言人官宣日期:2024/3/1112024年第一季度,霸王茶姬发起“控糖慢跑计划”,一口气官宣6位“控糖助力官”扩大活动影响力,最终以10名代言人位居榜首。2024Q1霸王茶姬官宣合作艺人列表数据来源:艺恩营销智库;数据统计时间:2024.1.1-2024.3.312024.06 艺恩 ENDATA I姓名职业官宣日期陈星旭演员2024/1/6王栎鑫演员2024/2/2张远歌手2024/2/4罗一舟演员,歌手2024/3/4夏之光演员,歌手2024/3/21王子奇演员,导演2024/3/21朱正廷演员2024/3/21毕雯珺演员2024/3/21丞磊演员2024/3/21唐九洲演员2024/3/212024Q1官宣代言人数量TOP10品牌品牌|霸王茶姬携手众多演员/歌手位居代言人数量榜首55555666710玛丽黛佳MarieDalgar伊利Mageline麦吉丽蛋仔派对智联招聘闲鱼FILA斐乐PUMA彪马淘宝网霸王茶姬12PART2明星社媒营销分析132024年第一季度,交通出行、互联网品牌、服装配饰品牌成为合作明星数量最多的三大品类。在交通出行品牌中,比亚迪、长城汽车、宝马中国等传统车企合作艺人数量领先。4211515116217731832257913661753酒类娱乐休闲奢侈品饮料食品3C消费电子美妆护肤服装配饰互联网交通出行2024Q1在微博平台合作艺人数量TOP10品类数据来源:艺恩营销智库;数据统计时间:2024.1.1-2024.3.312024.06 艺恩 ENDATA I414348515254616367155吉利汽车哪吒汽车小鹏汽车特斯拉宝马中国长安汽车五菱长城汽车极氪比亚迪2024Q1交通出行合作艺人数量TOP10品牌微博|交通出行合作艺人数量最多,传统车企数量领先14莲花楼为成毅吸引了一大波粉丝,2024Q1成毅发布的品牌相关微博互动量位居第一,为品牌代言的声量也高居前列。王俊凯为芙拉代言带来的品牌声量位居第一。764 813 973 1,016 1,244 1,255 1,790 1,833 2,401 3,006 李现杨紫吴磊范丞丞王俊凯王鹤棣王一博檀健次龚俊成毅2024Q1头部提及品牌微博中互动量TOP10明星(万)数据来源:艺恩营销智库;数据统计时间:2024.1.1-2024.3.312024.06 艺恩 ENDATA I注:头部提及品牌微博指明星提及品牌的微博中互动量TOP1000的微博互动量:指明星个人发布微博的转、赞、评之和微博|成毅微博互动量第一,王俊凯为芙拉贡献最高声量成毅X杯具熊成毅X高姿成毅X浪凡成毅X玫珂菲成毅X雀巢范丞丞X碧柔范丞丞X纪梵希范丞丞X帕森眼镜范丞丞X特步龚俊X馥蕾诗龚俊X姬芮龚俊X欧莱雅龚俊X野兽派李现X普拉达檀健次X滴滴王俊凯X芙拉王一博X库迪咖啡王一博X植村秀吴磊X伊菲丹代言人声量贡献率代言人声量贡献数量(万)2024Q1高互动量代言人品牌舆情声量贡献低高低高注:代言人声量贡献数量:指全网平台作品、评论、转发中含有明星和品牌关键词的内容数量。代言人声量贡献率:指代言人声量贡献数量/品牌全网内容数量。15明星互动量(万)提及品牌数量典型品牌吐提古丽热杰7希思黎,优思明,科颜氏虞书欣15JOOCYEE酵色,UBRAS吴千语5潘婷,华伦天奴,lululemon白鹿15玉兰油,花西子,ALLIE章若楠10珀莱雅,馥绿德雅奚梦瑶3圣罗兰,飞鹤,好爸爸Kispa高海宁3海蓝之谜,谷雨,兰蔻卢昱晓27蒂芙尼,拍立得,songmont伊能静3香奈儿,研生,tomorrowlabs孙千6戴森,VIVO,Ms.Lola在2024年第一季度明星发布互动量前1000的品牌相关笔记中,吐提古丽热杰、虞书欣、吴千语的笔记互动量最高,卢昱晓合作的品牌数量最多。2024Q1头部提及品牌笔记中互动量TOP10明星注:头部提及品牌笔记指明星提及品牌的笔记中互动量TOP1000的笔记数据来源:艺恩营销智库;数据统计时间:2024.1.1-2024.3.312024.06 艺恩 ENDATA I16171819192126303968小红书|吐提古丽热杰互动量第一,卢昱晓合作品牌最多162024Q1美容护肤类品牌获得较多明星推荐和互动量,在互动量前1000的品牌相关笔记中,互动量前10的品牌中,7个为美妆护肤类品牌。数据来源:艺恩营销智库;数据统计时间:2024.1.1-2024.3.312024.06 艺恩 ENDATA I注:头部提及品牌笔记指明星提及品牌的笔记中互动量TOP1000的笔记小红书|美妆护肤品牌互动量高,希思黎排名第一明星互动量(万)合作明星数量品牌类型典型合作明星希思黎1美妆护肤吐提古丽热杰谷雨9美妆护肤李艾,吴昕,刘畅JOOCYEE2美妆护肤徐璐,虞书欣UBRAS1服饰内衣虞书欣蕉内2服饰内衣赵露思,陈婧霏阿玛尼10美妆护肤蒲熠星,陈都灵,朱珠OPPO43C电子王小羽,田曦薇,刘梦玉兰油2美妆护肤刘畅,白鹿珀莱雅8美妆护肤章若楠,万鹏,陈昊宇天露芬3美妆护肤杨之楹,孙悦,斓曦11.4 11.5 11.7 12.0 12.9 13.8 15.3 16.2 17.3 49.0 2024Q1头部提及品牌笔记中互动量TOP10品牌17排名明星职业互动总量(万)提及品牌数量1李宗恒演员,网红62章若楠演员33一个在版纳的化妆师兔子化妆师,网红34戚薇演员,歌手65张予曦演员,模特116虞书欣演员,歌手37杨雪演员168赵昭仪演员109陈紫函演员1010洪剑涛演员92024Q1头部提及品牌视频中 互动量TOP10明星2024Q1李宗恒凭借近2000万的抖音粉丝,以短剧形式成为提及品牌视频互动量最高的艺人明星,受到众多品牌青睐。SINSIN、柳丝木等品牌在抖音官宣品牌代言人,抖音成为代言人官宣新渠道。注:头部提及品牌视频指明星提及品牌的视频中互动量TOP1000的视频数据来源:艺恩营销智库;数据统计时间:2024.1.1-2024.3.312024.06 艺恩 ENDATA I抖音|李宗恒互动量持续夺冠,抖音成代言官宣新渠道241.4 250.5 255.7 288.4 340.8 423.1 71059.5 2223戚薇SINSIN首位防晒系列代言人鹿晗柳丝木 全球品牌代言人2024Q1明星抖音官宣代言身份案例182024Q1明星艺人在抖音平台为美容护肤类品牌发布的相关视频最多。在2024Q1,合作艺人数量TOP10的品牌中,美容护肤类品牌占6席。排行品牌品牌类别相关艺人数量(个)相关视频数量(条)典型艺人1珀莱雅美妆/护肤26王艳,孙坚,杨雪2HBN美妆/护肤13杨雪,赵昭仪,斓曦3欧莱雅美妆/护肤12贾乃亮,肖战,佘诗曼4欧诗漫美妆/护肤10王瑞昌,裴佳欣,陈靖可5飞鹤食品10李雪琴,沈涛,王栎鑫6娇兰美妆/护肤12李宗恒,张予曦,曾黎7王者荣耀游戏10杨超越,杨幂,戚薇8谷雨美妆/护肤8舒畅,何蓝逗,杨雪9雅萌家居11张雅萌,赵昭仪,徐可10巴黎世家时尚消费8徐冬冬,芮丹尼,陈赫2024Q1头部提及品牌视频中合作明星数量TOP10品牌注:头部提及品牌视频指明星发布的提及品牌视频中互动量TOP1000的数据来源:艺恩营销智库;数据统计时间:2024.1.1-2024.3.312024.06 艺恩 ENDATA I抖音|护肤类品牌合作艺人数量居榜首22129998776619PART3明星营销趋势观察200500000100000015000002000000250000030000002024-01-012024-01-042024-01-072024-01-102024-01-132024-01-162024-01-192024-01-222024-01-252024-01-282024-01-312024-02-032024-02-062024-02-092024-02-122024-02-152024-02-182024-02-212024-02-242024-02-272024-03-012024-03-042024-03-072024-03-102024-03-132024-03-162024-03-192024-03-222024-03-252024-03-282024-03-312024Q1张颂文代言小米互动量趋势雷军微博回复:已为张颂文准备一辆小米SU7,话题量冲上热搜张颂文用小米14Pro记录照片并发微博数据来源:艺恩营销智库;数据统计时间:2024.1.1-2024.3.312024.06 艺恩 ENDATA I观察一|“隐形”代言人为新品上市造势用户热评(部分)张老师有时间领吗?没时间的话我去替你领了吧张颂文这代言人太值了,有的代言人代言着产品,用着其他产品大气,不过张颂文老师也是小米最合格的代言人,没有之一雷总,我应该怎么暗示你一下?这个代言人给我签一辈子小心半个娱乐圈都跟雷总要车2024Q1有品牌将代言转向“隐形”式代言,在观众不经意间完成对品牌的宣传。张颂文结合个人习惯,以小米手机拍摄生活照片发博引关注。在小米汽车发布之时,张颂文通过和小米雷军的微博互动直接使得多个话题冲上热搜、热梗不断,为小米SU7上市带来一波关注度。微博热搜词条最高热度微博最高排名雷军回复张颂文28207571雷军 我为张老师准备的车是顶配18724961雷军送张颂文的SU7真车现身18498861小米代言人15385381雷军张颂文 霸道总裁爱上我8475412张颂文说还没去提小米SU76340432网友回应帮张颂文跟雷军要到小米SU747754613雷总好宠张颂文39685415张颂文称喜欢橄榄绿SU738164417张颂文&小米汽车 相关微博热搜21观察二|“反向”代言助推产品破圈品牌别出心裁,“反向”邀请明星进行代言。2024Q1,作为知名奶茶品牌的喜茶,却邀请全球顶流健身博主帕梅拉进行代言,为用户传递了喜茶产品“轻负担、真健康”的良好印象,拓宽品牌目标客户。霸王茶姬推出“控糖慢跑计划”,并签下唐九洲、丞磊等多个明星作为“控糖助力官”,意在传递产品健康、清爽、低负担的理念。2024.06 艺恩 ENDATA I案例:喜茶帕梅拉莱孚案例:霸王茶姬“控糖慢跑计划”丞磊夏之光王子奇朱正廷毕雯珺唐九洲霸王茶姬发起“控糖慢跑计划”,传递健康理念霸王茶姬控糖助力官22观察三|第一季度成为品牌借势节日营销旺季2024年第一季度伴随着春节、情人节、妇女节等节日的到来,品牌借助节日营销的势头高涨,不少品牌借势推出了节日宣传海报、品牌宣传短片、节日限定产品、线下主题点等活动,为品牌引流。案例:HOGAN檀健次2024年3月6日,HOGAN品牌借白色情人节拍摄浪漫短片,加强观众对品牌印象并推出白色情人节限定产品案例:半亩花田迪丽热巴妇女节期间,半亩花田推出线下花开主题店,抽送幸运儿获得半亩花田与热巴准备的一束鲜花,吸引粉丝进店2024.06 艺恩 ENDATA I23观察四|小剧场之外,剧集番外剧情融合代言浑然天成2024Q1,影视剧综艺营销依然火热。品牌除了常见的以片头/中插/片尾等形式植入广告以外,与剧内参演明星短期合作拍摄热门剧集番外为品牌带来较好营销效果,在弥补观众意难平的同时,自然而又贴切的剧情植入,提升观众对品牌的好感和购买意愿。案例:南来北往番外纯甄酸奶南来北往推出番外篇爱未远离,纯真真好,让电视剧中观众喜欢的角色“复活”在亲人的记忆里,并借以酸奶传递幸福生活的简单淳朴的价值观,通过巧妙自然的营销提高产品的热度、口碑和购买意愿。2024.06 艺恩 ENDATA I爱未远离,纯真真好用户评论 纯甄这波赢麻了 这广子牛逼 我马上就去买 我买了一百箱 纯甄你配享太庙哇马燕和爸爸真的哭死我 纯甄坐主桌!番外1拍得比大结局好!谢谢纯甄给了马燕和爸爸告别的机会,这个番外看得我们都哭成了狗 这个广子,真的比大结局好看多了,哭的我稀里哗啦 我真的哭死了,纯甄你怎么这么会拍啊!金晨你怎么这么会表达情感啊24报告说明与免责声明免责声明免责声明艺恩ENDATA报告所提供的数据来源于艺恩数据库、大数据采集、用户调研、专家调研、模型预估以及行业公开和市场公开数据分析得出。由于统计分析领域中的任何数据来源和技术方法均存在局限性,艺恩ENDATA力求但不保证所提供数据信息的完全准确性,依据上述方法所估算、分析得出的结论仅供参考,艺恩ENDATA不对上述数据信息的精确性、完整性、适用性和非侵权性做任何保证。公司不保证报告中观点或陈述不会发生任何变更,在不同时期,公司可能会发出与本报告所载资料、数据、观点和推测不一致的研究报告。任何机构或个人援引或基于上述数据信息所采取的任何行动所造成的法律后果均与艺恩ENDATA无关,由此引发的相关争议或法律责任皆由行为人承担。版权声明版权声明本报告由艺恩ENDATA制作,报告中文字、图片、表格等受中国知识产权法等法律保护。除报告中引用的第三方数据及其他公开信息,报告所有权归艺恩ENDATA所有。报告中所引用的第三方数据版权归原作者或机构所有,艺恩ENDATA不承担任何责任或义务,仅供用户参考。任何未经授权使用本报告的相关商业行为都将违反中华人民共和国著作权法和其他法律法规的规定,最终解释权归艺恩ENDATA所有。本次报告研究说明:本次报告研究说明:数据来源:艺恩营销智库数据选取周期:见每页报告

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    分析师分析师郝艳辉郝艳辉登记编号:S1220524050002恒生科技研究方法和框架研 究 团 队研 究 团 队 行 业 深 度 报 告行 业 深 度 报 告证券研究报告|互联网传媒&海外组|202.

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    拨开迷雾洞悉本质:技术革新如何重塑知识产权领域一份关于知识产权领域人工智能应用、知识产权管理工作重点及新兴趋势的行业基准报告。2024 年知识产权行业前瞻研究目录主要研究发现:主要研究发现:研究亮点与核心议题3第一部分:人工智能与知识产权第一部分:人工智能与知识产权站在技术革新风口浪尖的行业?5专利数据揭示了知识产权领域人工智能创新的哪些秘密?11第二部分:行业挑战与机遇第二部分:行业挑战与机遇为“老”问题寻找“新”方案15知识产权管理软件的未来趋势如何?18第三部分:未来展望第三部分:未来展望未来五年行业发展预测19显露端倪的五大挑战21结论结论23关于本研究24技术的发展为知识产权专业人士提供了降低成本、实现战略监督与管控的重要机遇。然而,人工智能(AI)的兴起对我们这一行业究竟意味着什么?它将如何重塑我们的行业格局?在技术作用日益明显的知识产权行业中,相关从业人员需要拥有强大的洞察力和值得信赖的行业基准数据,以指导其未来数年的知识产权资产管理策略和投资决策。Questel 知识产权行业前瞻研究自 2024 年 3 月启动,旨在协助知识产权部门、服务提供商和行业利益相关者,把握知识产权领域的行业风向,找准自身定位。我们开展这一研究的目的,在于深入了解新兴技术对知识产权所有者和律师事务所的深远影响,剖析当前面临的紧迫挑战,并揭示把握未来成功的关键要素。探寻行业基准在历时两个月的研究过程中,我们广泛征询了全球 500 多位知识产权专业人士的意见,共同探讨了多个重要议题,包括他们对人工智能的看法、未来五年的知识产权管理工作重点、他们期待见证的行业革新与发展,以及知识产权服务与技术提供商应如何优化服务,从而更好地满足他们的需求。这份报告汇集了我们的研究成果,希望能成为您在决策时可以参考的一个有力工具,助您把握整个行业的现状和发展方向。若您对报告内容有任何疑问,或希望就报告中的研究发现进行深入讨论,请访问 与我们取得联系。版权所有 2024 Questel 保留所有权利 摘要|2024 年知识产权行业前瞻研究报告第第 5 5 页页人工智能与人工智能与知识产权知识产权第第 19 19 页页未来展望未来展望2研究亮点与核心议题版权所有 2024 Questel 保留所有权利 第一部分:人工智能与知识产权选择服务提供商选择服务提供商时,受人工智能因素影响最大的五项知识产权服务:1.知识产权检索与监测(59%)2.知识产权全景分析(46%)3.知识产权管理软件(31%)4.在线品牌保护(26%)5.知识产权行政服务(23%)人工智能在知识产权行业的三大应用热点人工智能在知识产权行业的三大应用热点:生成式人工智能生成式人工智能工具越来越受到重视,侵权识别(40%)、商标与外观设计检索(36%)、专利撰写(32%)被视为生成式人工智能最具潜力的应用领域(详见第 8 页)。准确性和效能准确性和效能(42%)是在决定是否购买基于人工智能的功能时,最重要的考虑因素:即便是目前在选择合作伙伴时不考虑人工智能因素的受访者,大多数(78%)也预计会在未来五年内开始考虑这一因素(详见第 10 页)。30%过去十年间,人工智能相关专利申请人工智能相关专利申请的复合年增长率(CAGR)达到 30%。详情请见第 11 页,进一步了解专利申请数据如何揭示知识产权领域创新的未来。62%的受访者表示,其所在组织对采纳人工智能技人工智能技术持积极或非常积极的态度术持积极或非常积极的态度;只有 11%的受访者表示,其所在组织比较或非常抗拒或者不愿冒险采用人工智能技术(详见第 6 页)。主要发现|2024 年知识产权行业前瞻研究3第二部分:当前挑战技术尽管有 38%的受访者对现有 IP 技术感到非常满意,但这种满意度并非普遍现象:32%的受访者由于其 IP 技术尚未与其他业务工尚未与其他业务工具有效集成具有效集成而感到沮丧;22%的受访者认为他们所使用的 IP 技术相较于竞争对手已显落后已显落后,或者 IP 系统运行过于缓慢或操作过于复杂运行过于缓慢或操作过于复杂;21%的受访者指出,虽然他们使用的IP IP 工具过工具过于零散于零散,却因为受限于现有服务或软件提供商,长期难以改变。迫切面临的问题与挑战63%的受访者认为知识产权的总体管理和拥有成本知识产权的总体管理和拥有成本是最紧迫的一项挑战,紧随其后的是全球全球 IP IP 资产资产组合的控制与监管组合的控制与监管(49%)以及预算压力(48%)。当被问及需要哪些支持来克服这些挑战时,投资投资 IP IP 技术技术(包括商业智能工具)和提升提升 IP IP 认识认识显得最为迫切(详见第 17 页)。在外部,他们对知识产权服务提供商的三大主要需求包括:第三部分:未来展望56%的受访者预计,其知识产权预算在未来五年会上升上升。竞争对手情报、知识产权资产整合、专利许可/货币化以及知识产权申请正逐步提上战略议程(详见第 19 页)。除了对创新的期待,知识产权专业人士最希望看到的是知识产权行政管理流程效率的提升效率的提升以及供应商成本的降低成本的降低(详见第 20 页)。主要发现|2024 年知识产权行业前瞻研究51%的企业知识产权专业人士在组织内部宣传知识产权价值时遇到了困难。版权所有 2024 Questel 保留所有权利 4第一部分:人工智能与知识产权站在技术革新风口浪尖的行业?我们的研究揭示,知识产权与法律服务领域不仅对利用人工智能简化常规任务的潜力充满热情,而且对更为先进复杂的人工智能工具的需求也日益迫切。在我们的 2024 年知识产权行业前瞻研究中,只有一小部分(3%)受访者表示即使从长期来看他们也不会使用人工智能工具进行知识产权工作(见下图),而另外多数(42%)受访者则已经在其知识产权部门或律所中采用了某些人工智能技术,或者希望在理想情况下能够这样做(10%)。除此之外,有 29%的受访者组织正在就此进行准备,密切关注同行或竞争对手的人工智能采用情况。您如何描述贵组织当前对人工智能的采用策略?第一部分:人工智能与知识产权|2024 年知识产权行业前瞻研究报告版权所有 2024 Questel 保留所有权利 5我们的研究表明,知识产权人士已经普遍被基于人工智能技术的功能所折服,因为这些技术能够简化 IP 管理流程,提升极为繁琐的事务性 IP 行政工作的效率。而现在,他们被下一代人工智能特别是生成式人工智能(GenAI)的潜力所吸引,希望这些新的 AI 技术能够进一步优化数据密集型的知识产权相关工作,从信息收集到报告制作与分析,甚至是撰写专利申请的初稿(详见第 8 页)。坚实的基础对人工智能工具最热衷的受访者还表示,他们所在整个组织都对 AI 具有浓厚的兴趣,包括我们为这份报告单独采访的许多知识产权行业资深人士,也都不约而同地展现出这样一个共同特点。早在我们于 2024 年 4 月采访他们之前的 12、18 甚至 24 个月,他们的公司就已经组建了内部人工智能工作组或指定了“人工智能倡导者”。您如何描述贵组织对采用人工智能工具的态度?大多数大型企业和机构已制定与人工智能使用相关的内部政策,包括如何使用 ChatGPT 的“围栏”版本,以维护隐私、保密性和数据管控。对许多人而言,他们的组织正是在研究和实施这些政策和系统的过程中逐渐认识到,人工智能已经度过了“炒作”期,开始成为日常可及的现实。正如全球卫生与健康领域领军企业 Essity 的商标律师 Nigar Kirimova 所分享的那样:“紧跟最新发展潮流非常重要,特别是在某些跨部门的问题上,例如人工智能。举例来说,我们目前正与市场部门同步推进多个项目,研究生成式人工智能的可能用途,以及它们在法律、知识产权和安全方面的意义。我们的职责在于把握机遇,而不是成为阻碍。”知识产权领域欣然接受人工智能的应用出于“适应市场以保持竞争优势”的需要,律师事务所和企业内部知识产权部门都表示,他们正在从专利检索(65%)到发票/信函管理(17%)的各种知识产权场景中,测试或积极应用人工智能。第一部分:人工智能与知识产权|2024 年知识产权行业前瞻研究报告版权所有 2024 Questel 保留所有权利 6“Its important to be on top of what ishappening,especially on cross-departmental issues,such as AI.Nigar Kirimova Trademark Attorney,Essity您目前在哪些领域使用或计划在不久的将来使用基于人工智能的工具?面对财务压力和专业人才短缺的双重挑战(详见第二部分),我们访谈的许多知识产权专业人士均对人工智能寄予厚望,期待 AI 能够“智能地自动执行某些任务,以减少我们对人力的依赖”。一些受访者对生成式人工智能持乐观态度,相信它能消除现有知识产权工具的技术复杂性,使用户只需要通过界面或向 AI 助手“提问”,就能“获得有关知识产权资产、判例或检索冲突的信息”,就像在日常生活中使用谷歌搜索某个非常普通的话题一样简单。许多人对于人工智能彻底改变组织内部管理 IP 资产和 IP 服务提供商的方式抱有极大热情,包括将目前委托给外部法律顾问的部分工作和“职责”重新纳入组织内部进行管理。部分受访者担心,由于其组织内缺乏信息技术(IT)资源或管理层支持不足,他们可能会落后于技术发展的大趋势。另外有人表示,尽管他们愿意探索人工智能工具在知识产权领域的应用,但目前与 AI 功能相关的成本是“一大阻力”,并且“就准确性而言,与知识产权相关的 AI 产品尚未达到预期水平。”洞悉人工智能的潜力尽管一些受访者对人工智能目前能够带来的优势持保留态度,但他们仍然认同,随着人工智能技术的不断成熟和更加熟悉人工智能的新一代从业者的加入,人工智能在未来 3 到 5 年的作用将会不断增强。“我认为,真正改变游戏规则的,将是第三方能够为知识产权提供安全、可靠、易于使用的生成式人工智能系统的时刻,”电信公司 Orange 的高级法律顾问 Alessandro Cimaschi 表示。第一部分:人工智能与知识产权|2024 年知识产权行业前瞻研究报告版权所有 2024 Questel 保留所有权利 7“知识产权领域正是人工智能发挥其魔力的舞台,能够实现真正的效率提升。展望未来,我们期待人工智能可以为复杂且重复的 IP 立案备审工作提供巨大支持,协助我们保护和分析 IP 资产,并利用生成式人工智能撰写报告和各种文件初稿。”Benoit ChevalierBenoit Chevalier,Questel Questel 专利产品战略总监专利产品战略总监从数据分析到生成式算法本报告采访的知识产权专业人士对两种人工智能算法进行了区分:一种是用于数据与工作流程自动化的本报告采访的知识产权专业人士对两种人工智能算法进行了区分:一种是用于数据与工作流程自动化的 AI AI 算法,另一种则是能够利用机器学习技术生成数据、图像和法律意见初稿的“更高级”的算法,另一种则是能够利用机器学习技术生成数据、图像和法律意见初稿的“更高级”的 GenAI GenAI 算法。算法。人工智能的辅助作用想象一下,如果您可以让“AI 助手”根据您的专利权利要求,自动生成一份能够直接提交的专利描述,那将是多么简单?设想一下,如果有一款工具,能够通过检索注册数据库,同时考虑实际使用、含义和判例信息来快速核查(或创作)品牌名称和徽标,那会怎么样?再试想一下,如果您只需向您的知识产权系统“提问”,就能检索到所有相关的现有技术或商标使用证据,那又是怎样一种景象?基于生成式人工智能的系统正在不断拓展人工智能在知识产权领域的边界,为我们开启了众多新的可能和新的应用场景。许多知识产权专业人士对此充满期待,并渴望更多创新的到来。您最希望将生成式人工智能工具用在哪些领域?第一部分:人工智能与知识产权|2024 年知识产权行业前瞻研究报告版权所有 2024 Questel 保留所有权利 8Once GenAI solutions for IP gain trust,they will quickly become the norm.Alessandro CimaschiSenior Legal Counsel,Orange第一类 AI 算法在帮助知识产权人士高效完成某些特定任务方面仍然至关重要无论是风险评估、数据验证还是任务自动化但是,这些算法都依赖于模式识别和预设的规则。相比之下,GenAI 模型采用的技术更复杂比如神经网络、遗传算法和自然语言处理可以自主创造逼真且新颖的内容,从而为知识产权人士带来显著的“生产力提升”,包括模仿“人类”互动的风格和语气,来起草信函、申请书甚至法律意见的初稿。“变革的空间是存在的,”Cimaschi 补充说,“只不过,要看到人工智能采用方式的重大变革,可能需要某种转变,或许是整代技术的转变。”知识产权专业人士认为,如果能够做好准备,包括从现在开始就提升相关技能,他们将处于更有利的位置,可以更好地发挥人工智能在知识产权领域的作用。保证“人”在人工智能中的主导作用我们交谈的大多数知识产权专业人士都强调,即使人工智能变得更加先进和成熟,人类的监督依然十分重要。正如一家跨国化学公司的商标法律顾问所说的那样:“我们对使用人工智能持开放态度,但目前仅限于某些特定任务。人工智能永远不会取代律师;不过,它可以在律师的工作中提供很好的帮助。”“作为具有法律背景的人,我们不愿意百分之百地信任机器所做的事情,”来自 Essity 的 Kirimova 附议这一观点,“机器学习正在带来很多很酷的改变,我愿意更多地利用人工智能来简化,比如说,重复性的工作。但是,如果机器给我发送了一份报告,我绝对还是会再复核一下结果。”对许多人来说,他们对人工智能在伦理和准确性方面有所顾虑。“我们需要谨慎并系统性地对结果进行检查,以保障隐私和安全并尊重他人的知识产权权利,同时还要确保准确性,”这家跨国化学公司的知识产权顾问提醒道。准备迎接人工智能赋能的未来尽管大家认为人工干预仍将是人工智能工具有效发挥作用的核心,但我们的研究表明,大家对人工智能将为知识产权行业带来变革不仅持谨慎乐观态度,而且渴望将这些技术应用于更广泛的知识产权任务。许多知识产权人士在挑选供应商时,已经开始将供应商在人工智能相关研究与开发方面的投资纳入考量范围,尤其是在以下六大服务领域:1.知识产权检索与监测(59%)2.知识产权全景分析(46%)3.知识产权管理软件(31%)4.在线品牌保护(26%)5.知识产权行政服务(23%)6.外部法律支持(23%)是什么关键因素促使您做出购买基于人工智能工具的决策?第一部分:人工智能与知识产权|2024 年知识产权行业前瞻研究报告版权所有 2024 Questel 保留所有权利 9 AI wont replace IP professionals but willprovide IP professionals who know howto use it with distinct advantages.Etienne Sanz de AcedoCEO,INTAThe Business of IP知识产权专业人士在决定购买哪些 AI 功能时,准确性和效能(42%)无疑是最重要的考量因素,其次是数据隐私和安全性(25%)以及能够为他们节省多少时间(19%)。即便是目前在选择合作伙伴时不考虑人工智能因素的受访者,大多数(78%)也预计会在未来五年内开始考虑这一因素。未来用于对人工智能的使用进行监管的法规已经在知识产权从业者的考虑之中,许多人都提到了欧盟、美国以及其他地区正在出台的监管框架和专利商标局给出的指导准则。正如 Essity 公司的 Kirimova 所说:“这一领域将迅速发生变化,我们的知识产权需要与未来数年出台的立法和人工智能相关法规保持一致。”其他受访者谈到了即使人工智能被更加广泛地采用,也有必要保护公司背后的人类创造力。“设计创意是我们品牌价值的核心”,Vlisco 是一家历史悠久的时尚纺织品公司,其高级法律顾问 Simone Ortmans 提到,“但是,考虑有哪些机会可以利用人工智能工具,比如在品牌保护活动中,这可能会很有意思。”然而,不是所有人工智能工具都“生而平等”,许多人强调需要“某种规定,以明确你可以将哪些工具宣称为是基于人工智能的工具”,以区分基于简单算法的工具和那些拥有更高级机器学习能力的工具。“在知识产权领域采用人工智能的另一个重大挑战是找到那些考虑了伦理和法律影响、并拥有相应人工智能政策的工具,”本报告采访的一位资深知识产权专家认同地表示。步入发展主流然而,不管知识产权专业人士对当前基于人工智能的工具满意度如何,我们的研究显示,人工智能已经度过了炒作期,进入了主流的发展轨道,这在 IP 部门和 IP 律所中均有体现。各类组织无论中小型企业和初创公司,还是大企业、律师事务所或者技术和服务提供商大家都需要考虑的问题是,何时以及如何利用人工智能的潜力,并如何安全且有效地做到这一点。想要了解更多关于想要了解更多关于 Questel Questel 在知识产权领域所秉持在知识产权领域所秉持的全方位、负责任的人工智能融合策略,请访问的全方位、负责任的人工智能融合策略,请访问questel.aiquestel.ai。第一部分:人工智能与知识产权|2024 年知识产权行业前瞻研究报告版权所有 2024 Questel 保留所有权利 10Another big challenge for AI adoption inIP is finding tools with AI policies thatconsider ethical and legal implications.正在进行的技术革命专利数据揭示了知识产权领域人工智能创新的哪些秘密?人工智能正在从根本上改变所有商业领域、带来创新性的解决方案并为我们开启一片片新的天地,知识产权行业也不例外,这在我们对人工智能相关专利申请的分析当中已有明确体现。-1.与专利商标局(PTO)的互动:通过生成式人工智能的应用,助力专利和商标申请与审查流程,如文件提交和审查意见答复。-2.全景分析、可专利性检索、清查检索和无效性检索:通过人工智能工具的使用,自动执行专利、商标和外观设计检索,包括专利全景分析。-3.报告撰写:通过人工智能驱动的解决方案,汇整和起草包括专利全景分析在内的各种报告,揭示特定技术领域的最新前沿动态。-4.专利撰写:通过生成式人工智能系统,助力专利申请的撰写工作,包括权利要求、详尽描述及发明的实施例。-5.识别专利许可商机:利用人工智能技术,深度分析专利资产组合与市场数据,精准捕捉潜在的专利许可商机。-6.专利数据库优化与分类:通过人工智能算法,提升专利检索能力,实现更高效的专利识别与分类。-7.咨询式聊天机器人:利用交互式人工智能驱动的聊天机器人,为专利和商标领域的常见问题咨询提供专业指导与快速应答。-8.图像检索(专利、商标和外观设计):人工智能增强的图像检索技术,专为识别与分析商标、专利和外观设计中的视觉元素量身打造。-9.专利翻译:通过专门的人工智能系统,为专利文献提供多语言翻译服务,确保专利语言的精确性和技术性。第一部分:人工智能与知识产权|2024 年知识产权行业前瞻研究报告版权所有 2024 Questel 保留所有权利 112024 年 2 月,Questel 知识产权咨询团队完成了一项对知识产权领域人工智能创新的专利全景分析。该分析揭示了 2013 至 2023 年间,涉及人工智能创新的发明复合年增长率(CAGR)达到 30%,并有数据清晰表明,人工智能正在以多样化的应用方式部署到知识产权领域。在本报告中,我们进一步研究了该分析认定的九个充满潜力的技术方向:与日俱增:知识产权领域的人工智能专利家族自 2013 年以来,知识产权领域提交的涉及人工智能的专利数量呈指数级增长:-谁是主要创新者?这一专利申请活动的激增是来自多元背景的众多参与者共同作用的结果:-专业知识产权服务提供商(老牌参与者)在知识产权领域涉及人工智能的专利申请数量最多(26%),但与新进入者(15%)相比,他们所占比例并不算高。-IT 公司(24%)致力于开发特定系统,如图像识别,以适应知识产权领域的需求。-咨询公司(12%)提交的专利主要集中在知识产权的财务评估以及用于提高“当前技术水平检索”效率的工具上。-大型企业(10%)和律师事务所(6%)则致力于对方法和解决方案进行保护,可能更多出于防御目的而非产品开发目的。第一部分:人工智能与知识产权|2024 年知识产权行业前瞻研究报告版权所有 2024 Questel 保留所有权利 12人工智能与成熟度:炒作周期(Hype Cycle)Gartner 咨询公司开发的“炒作周期”又称为“技术成熟度曲线”,旨在通过曲线图来描述一项新技术在发展过程中所经历的各个阶段。它可以帮助企业理解新技术正处在其生命周期中的哪个位置,从而就何时或是否对其进行投资做出明智决策。-知识产权领域的人工智能技术在其炒作周期中处于哪个位置?第一阶段:技术萌芽期新技术激发了人们的兴趣并引起了媒体的初步关注(5)(5)识别专利许可商机识别专利许可商机:一项可能极具潜力的人工智能利基应用,专注于在知识产权资产组合中识别最佳候选项,并在市场上寻找潜在许可对象或使用证据。但这方面的应用可能还处于非常初期的阶段。-(1)(1)专利和商标申请与审查或其他与专利商标局的互动:专利和商标申请与审查或其他与专利商标局的互动:这方面的应用正在兴起当中,并在探索可能的突破性进展。GenAI 在这一方面的应用仍处于初期阶段,例如应对专利和商标申请与审查的复杂性,包括与多个专利商标局的互动。随着更多概念验证应用的开发,对该领域的兴趣在不断增长。-(8=)(8=)图像检索(专利):图像检索(专利):一种极有前景的技术应用,可以补充基于关键词、分类、引用和语义分析的传统检索方式由于根据专利描述来解释图像颇具复杂性,因此该领域仍然处于初级阶段。第二阶段:期待值膨胀的高峰期随着关于该技术潜力的故事广为流传,各方兴奋情绪高涨到最高峰(7)(7)知识产权咨询式聊天机器人:知识产权咨询式聊天机器人:虽然聊天机器人已经应用于客户服务领域,但在提供法律或检索建议方面,聊天机器人的应用仍在开发阶段,或仅推出用于执行一些简单任务。(2)(2)全景分析、可专利性检索、清查检索和无效性检索:全景分析、可专利性检索、清查检索和无效性检索:这是一个大有可为的应用领域,人工智能技术已被用于协助检索和获取相关文档。在处理复杂法律问题和使用简单字词进行有效检索方面,其能力尚待检验。第一部分:人工智能与知识产权|2024 年知识产权行业前瞻研究报告版权所有 2024 Questel 保留所有权利 13第三阶段:泡沫破灭的低谷期当初步潜力未能立即兑现时,热情会消减,技术也会面临批评。(3)(3)报告撰写:报告撰写:在撰写与专利资产组合或专利全景分析相关的报告方面,由于法律上的诸多细节和专利分析的复杂程度而面临不小的挑战。很可能,它无法完全取代人类在这方面的专业性。(4)(4)专利撰写:专利撰写:由于复杂棘手的法律和行业特定概念及诸多需要谨慎应对的细节,最初对使用 GenAI 来撰写专利的热情已经逐渐减退。目前业界关注的重点是将人工智能作为一种辅助手段,来增强和加速人工撰写专利的工作。(6)(6)专利数据库优化与分类:专利数据库优化与分类:现在,众多平台均提供先进的、以人工智能驱动的检索和分类工具来提升效率,但根据具体领域和所需精确度,其有效性和准确性仍在接受考验。第四阶段:稳步爬升期随着技术日益成熟和实际应用的开发,兴趣开始重新攀升。(8)(8)图像检索(商标与外观设计):图像检索(商标与外观设计):目前,人工智能驱动的图像检索已成为一项成熟、高效的技术,并且已经在一些商标与外观设计检索工具中使用。(9)(9)专利翻译:专利翻译:在人工智能辅助下的机器翻译已被频繁使用。100%机器翻译的质量对专利数据库而言是可接受的,然而,如果是为了提交专利申请,则仍需专业人员进行人工检查来完成翻译。结论:人工智能会取代人类在知识产权领域的专业性吗?近年来,知识产权领域已开始探索人工智能在众多不同领域提供新的工具、特性和功能的潜力。这方面的专利动态表明,对新功能的研究以及对现有技术的改进仍然极具活力。换言之,人工智能的作用将是提升和加速人类的工作效率,并非取而代之。尽管人工智能不太可能取代知识产权从业者,但如果将人工智能拒之门外,则很可能会被接纳者取代。第一部分:人工智能与知识产权|2024 年知识产权行业前瞻研究报告版权所有 2024 Questel 保留所有权利 14自这项技术问世以来,人们对它的热情从未减退;但是,我们期望通过更多的调查研究、知识积累和实践应用,逐步形成一种共识:在知识产权领域,人工智能赋能的技术是先进的,但并非无所不能的解决方案。第二部分:行业挑战与机遇为“老”问题寻找“新”方案在技术进步的浪潮中,知识产权专业人士仍然承受着预算和资源的双重压力,他们始终面临着“少花钱多办事”这一难题。在我们的研究调查中,63%的受访者认为知识产权的总体管理和拥有成本是最紧迫的一项挑战,而 48%的受访者将预算削减/需要“少花钱多办事”列为他们最关切的三大问题之一(详见第 16 页)。从成本管理到人才资源然而,成本管理的挑战并不限于企业内部的专业人士。在 IP 律师事务所的受访者中,46%将预算问题视为第二紧迫的问题,排在知识产权管理和拥有总成本(60%)之后,全球 IP 资产组合的控制与监管位列第三(44%),IP 专家的招聘与留用排在第四(33%),而国际 IP 维权则位列第五(31%)。版权所有 2024 Questel 保留所有权利 15Budget cuts is by far the currentbuzzword,even more so than AI.按组织类型来看,这些方面的挑战对于企业内部的知识产权人士而言似乎更为突出:他们当中,最关切知识产权管理成本的达到 67%,关注全球知识产权资产组合控制/监管的有 54%,关注成本问题的则有 49%。一位资深商标专家表示,“目前最常提到的一个词就是削减预算,甚至超过了人工智能”,并指出:“在削减成本的同时,提供与我们的业务战略一致的知识产权资产组合,这是一个持续的挑战。”研究中访谈的许多企业内部知识产权专家将他们在成本和控制方面遇到的挑战归咎于全球知识产权方法和制度的差异。“缺乏协调、官僚作风和不一致问题,以及某些司法管辖区的不可预测性,会让知识产权所有者感到头疼。”Orange 公司的 Cimaschi 指出,“没有监督和控制,我们就只能继续依赖外部律师事务所,这会增加成本。”Vlisco 公司的 Ortmans 表示同意,并补充说:“知识产权活动也受到核心市场经济稳定性和通货膨胀的影响,因此保持灵活性至关重要。”内部管理、外包还是混合策略?内部管理、外包还是混合策略?我们向受访者询问了他们目前如何安排知识产权资产的管理和维护任务,结果显示他们的团队承担着大量的工作,责任重大:66%内部管理发票63%专利和/或商标监测57%知识产权检索52%知识产权立案备审和管理52%防御性公开39%域名管理38%知识产权维护(包括续展和备案)35%知识产权审查34%知识产权申请32%在线品牌保护在外包给 IP 律师事务所/代理人的任务中,最常见的是知识产权申请(38%)、知识产权审查(37%)和在线品牌保护(22%)。在外包给 IP 服务提供商的任务中,域名管理(27%)、知识产权维护(21%)、知识产权监测(14.3%)和在线品牌保护(14.3%)位居前列。采用“混合策略”管理的任务主要是在线品牌保护(31%)、域名管理(29%)和知识产权检索(27%)。第二部分:行业挑战与机遇|2024 年知识产权行业前瞻研究报告版权所有 2024 Questel 保留所有权利 16改进空间改进空间当被问及对当前知识产权合作伙伴的满意度时,大多数受访者给出了积极反馈(IP 律所满意度为 75%;IP 服务提供商满意度为 73%)。但同时,受访者也指出了若干有待改进的主要领域。知识产权专业人士对外部 IP 法律顾问的三大要求是:更好地平衡成本与质量(11%)、系统间的互操作性(10%)和集成式软件与服务(8.5%)。对于 IP 服务提供商,他们则期待对方能提供更多创新技术(38%)、资产组合洞察/分析(37.5%)和集成式软件与服务(33%)。在对所有 IP 供应商的要求中,平衡成本与质量位居首位,其次是网络安全(49%)和预算/预测(39%)。在内部支持方面,48%的受访者强调了投资现有知识产权技术的必要性,47%的受访者强调了商业智能工具的投资,41%的受访者强调了提升知识产权认识的重要性。在全部受访者中,43%表示他们在组织内部宣传知识产权价值时遇到了困难。然而,如果仅考虑企业内部的知识产权专业人士,这一比例上升至 51%。Vlisco 公司的 Ortmans 评论说:“法务部是为公司业务提供支持的一个部门,我们不希望被视为一个阻碍业务的部门,这一点很重要,否则我们可能会介入得太晚。”他补充道,知识产权认识及其价值的提升不仅是公司内部的挑战,还涉及到海关当局、客户和其他利益相关者。第二部分:行业挑战与机遇|2024 年知识产权行业前瞻研究报告版权所有 2024 Questel 保留所有权利 17知识产权管理软件的未来趋势如何?知识产权专业人士需要集成、互操作性和创新尽管 38%的研究参与者表示他们对目前使用的知识产权技术非常满意,但并非所有人都有此同感:32%的受访者对于其 IP 技术尚未与其他业务工具有效集成而感到沮丧;22%的受访者认为他们所使用的 IP 技术相较于竞争对手已显落后,或者 IP 系统运行过于缓慢或操作过于复杂;21%的受访者指出,虽然他们使用的 IP 工具过于零散,却因为受限于现有服务或软件提供商,长期难以改变。理想情况下,他们更倾向于选择一家而不是多家 IP 服务提供商来满足自己在知识产权技术和服务方面的所有需求(55%),或者希望与多家 IP 服务提供商合作,但需要通过统一的系统对这些提供商进行管理(45%)。安全性和自动化是主要优先事项我们对知识产权管理技术趋势的调研与上述许多调查结果不谋而合,数据整合、流程自动化、系统互操作性与集成式软件和服务以及人工智能一样,都是客户的主要优先事项。请访问请访问 下载我们的下载我们的电子书知识产权管理技术领域三大重要趋势,深入了解我们预计在未来电子书知识产权管理技术领域三大重要趋势,深入了解我们预计在未来 12 12 个月,将对知识产权管理个月,将对知识产权管理软件产生影响的主要趋势和技术。软件产生影响的主要趋势和技术。第二部分:行业挑战与机遇|2024 年知识产权行业前瞻研究报告IP technology is outdated,slow,and/or complex to useToo many separate systems butlocked into long-term useVery happy with current IPtechnologyIP technology is not integrated with other business tools38!2%版权所有 2024 Questel 保留所有权利 18当被问及最看重知识产权技术提供商的哪些方面时,57%的受访者选择了安全性和可靠性,43%选择了使用人工智能的数据/流程自动化(另外13%选择了不使用人工智能的自动化),42%强调预算的可预测性和技术支持,35%看重及时的法律/技术更新以及与知识产权服务的集成。第三部分:未来展望未来五年行业预测竞争对手情报(70%)、知识产权资产整合(61%)、专利许可/货币化(57%)以及在亚洲(56%)、北美(53%)和欧洲(49%)的知识产权申请,正在逐渐提上参与我们研究的知识产权专业人士的战略议程。这些地区的在线品牌保护和 IP 维权仍然是热议话题。第三部分:未来展望|2024 年知识产权行业前瞻研究报告版权所有 2024 Questel 保留所有权利 19在谈到需要获得的支持时,知识产权专业人士最希望看到知识产权服务或技术有更加出色的创新、知识产权行政管理流程效率的提升以及成本的降低。尽管面临削减成本的压力,但56%的受访者预计,他们的知识产权预算在未来五年会上升。第三部分:未来展望|2024 年知识产权行业前瞻研究报告“我们坚信,服务集成将成为知识产权管理技术发展的下一个重大里程碑。通过为知识产权专业人士赋能,让他们通过自己选择的 IPMS 来使用各种服务,他们就能在同一平台上完成下单、追踪和管理其 IP 资产的全过程,实现 IP 数据和服务交付的集中与整合,使知识产权管理变得更加简单、便捷和流畅。”Tom ParishTom Parish,Questel Questel 集团旗下集团旗下 Equinox Equinox 公司商务总监公司商务总监包括人工智能在内的新兴技术预计在推动创新方面将发挥至关重要的作用,大多数知识产权人士相信,如果他们想要实现“少花钱多办事”,这些创新是不可或缺的。赋能知识产权专业人士赋能知识产权专业人士一些业界人士,比如 Orange 公司的 Cimaschi,预见到技术将深刻改变知识产权从业者的工作模式。他指出:“因此,传统上各自为政的法律服务和技术服务,将不再孤立存在,而是趋向于互相融合。(我们将会)与汇集各类法律服务的聚合者进行更紧密的互动。”在这一场景中,企业内部从业者将变得更加自主,“有了这样一个平台之后,我的知识产权资产相关的一切都在其中,我可以根据自己的意愿来塑造它。”“技术正向我们走来,它已经在这里,并且将永远伴随我们,”一家顶尖运动服装品牌的商标顾问这样认为,“不使用这些工具就是错失良机。它对我们的公司以及我们的整个生活方式都有帮助。但我们需要有意识地使用这些工具。应该由我们来决定,如何、何时以及在何处使用它们。”知识产权专业人士对未来五年发展的三大核心诉求:知识产权专业人士对未来五年发展的三大核心诉求:版权所有 2024 Questel 保留所有权利 20显露端倪的五大挑战我们的研究揭示了未来五年知识产权专业人士将会迫切面临的五大挑战:1.1.为人工智能的兴起做好准备为人工智能的兴起做好准备正如本报告第一部分所述,人工智能正对知识产权行业产生深远的影响。这项技术不仅对公司内部知识产权部门和外部律师事务所的工作方式有着重要意义,而且还将直接影响知识产权的创造方式。鉴于围绕人工智能创作作品(包括数据集)所有权和保密性的问题尚未解决,知识产权专业人士一致认为需要持续关注这一发展极快的技术领域。Orange 公司的 Cimaschi 建议,知识产权专业人士应立即开始熟悉这项技术,为迎接人工智能赋能的未来做好充分准备。他分享说:“越熟悉人工智能的能力,就会有越多的使用案例出现。”至少,现有工具“能为众多任务提供初步草案,”Essity 的 Kirimova 补充道,“就像初级律师或律师助理的工作一样。”2.2.化信息处理为监督管理化信息处理为监督管理由于需要考虑众多的数据点,许多参与我们研究的知识产权专业人士在日常工作中感到不堪重负,因为他们需要分析和处理大量的数据、文件和电子邮件。尽管现有的工具已经提供了一些具有洞察力的知识产权分析和报告功能,但我们研究中的大多数受访者仍然热切期盼 IP 服务和工具提供商能够推出更具创新性的解决方案,来帮助他们更有效地展现知识产权价值、更大幅度提升工作效率和降低知识产权管理的整体成本。第三部分:未来展望|2024 年知识产权行业前瞻研究报告版权所有 2024 Questel 保留所有权利 21知识产权专业人士尤其感到沮丧的是,他们必须使用这么多不同的渠道来管理自己的知识产权资产,因此希望供应商能够让他们通过一个统一的平台来管理他们的所有需求。现在,知识产权服务和技术提供商必须响应这种日益增长的需求,即通过技术实现更好的创新、互操作性和服务集成。3.3.彰显知识产权价值彰显知识产权价值尽管知识产权在商业成功中扮演着至关重要的角色,我们的研究却发现,提升知识产权认识仍然是 IP 专业人士所面临的一个挑战。许多受访者指出,他们需要努力说服各个层面的利益相关者,甚至包括董事会高层,让大家认识到知识产权的重要价值。“只要知识产权仍被视为一种成本而非一种投资,我们就很难让人认可预算的合理性,包括对新的知识产权管理技术的投资预算,”一位资深的知识产权专业人士如此评论。更好地获取数据驱动的洞察力只是解决方案的一部分,知识产权教育/培训才是许多人的当务之急。4.4.实现成本效益和效率提升实现成本效益和效率提升这是知识产权专业人士期待能够由技术给出答案的另一个关键领域;例如,通过单一平台实现知识产权服务与数据的“聚合”,以及对官方数据、文档和流程进行更深入的数字化处理。Orange 公司的 Cimaschi 解释说,“通过采用当今技术驱动的新工作模式,知识产权专业人士将获得更大的自主性,管理知识产权资产的成本也将降低,这有可能激发更多的知识产权申请。”5.5.在经济动荡时期协调知识产权与业务战略的一致性在经济动荡时期协调知识产权与业务战略的一致性在我们的 2024 年前瞻研究中,将知识产权与业务战略紧密结合的挑战,以及对更深层次的竞争对手情报和商业智能工具的需求,也是大家非常关心的话题。知识产权专业人士分享了他们在高度竞争的市场中优化其资产组合所面临的挑战,这些挑战因全球通胀上升、经济和地缘政治的不确定性而变得更加严峻。“制定一个与业务发展动态同步的知识产权战略至关重要,”Vlisco 公司的 Ortmans 分享道,“但是,在业务不断适应市场现实的过程中,知识产权战略必须接受所有利益相关者的持续审查和调整。”第三部分:未来展望|2024 年知识产权行业前瞻研究报告版权所有 2024 Questel 保留所有权利 22随着知识产权申请和实施预算在未来五年内预计将上升(见右图),寻求成本节约和效率提升将变得更加重要,因此,“提高知识产权行政管理流程的效率”成为知识产权专业人士在未来五年最期望实现的三大发展之一,也就不足为奇了(见第 20 页)。2024 年及未来的首要任务在预算压力之下,知识产权专业人士越来越需要证明其支出的合理性并彰显知识产权的价值。于是,一个关键问题浮现:知识产权管理技术,包括人工智能,是否可以提供行之有效的解决方案?我们 2024 年知识产权行业前瞻研究结果表明:知识产权专业人士正越来越多地寻求技术帮助,以实现更智能、更高效的工作方式。很大一部分受访者不仅已经在他们的日常工作中用到了 AI 功能,而且还渴望获得更先进的基于 AI 的知识产权工具。不惧困难,迎接挑战作为知识产权行业的技术领导者,Questel 致力于向所有知识产权从业者提供最优的人工智能解决方案。我们坚信,通过发挥人工智能和自动化的巨大潜力,为知识产权所有者及其法律顾问提供所需的工具,可以帮助他们应对预算、监管和资产管理的挑战,最大化其知识产权资产价值,并提高关键利益相关者对知识产权的认识,从而为知识产权专业人士带来切切实实的好处。在我们对知识产权服务未来的设想中,人工智能技术将优化行政流程,提升数据质量,并帮助知识产权所有者通过轻松获取全面且高效的集成式“端到端”服务来简化耗时的知识产权管理工作。欢迎访问 questel.ai 探索我们的人工智能与知识产权发展蓝图,或通过 就本报告所讨论的任何主题与我们联系。结论|2024 年知识产权行业前瞻研究报告版权所有 2024 Questel 保留所有权利 23关于本研究为开展此项研究,Questel 在 2024 年 3 月和 4 月通过在线问卷调查、网络研讨会投票和电子邮件访谈的方式,对全球 500 多名知识产权专业人士进行了咨询。受访者来自不同的行业和领域,其中 55%的受访者担任首席知识产权官、知识产权/法务部门负责人、总法律顾问、律所合伙人或公司董事等高级职位,23%的受访者从事知识产权研究、分析或行政支持等工作。除此之外,我们还对 10 位主要意见领袖进行了访谈,其中一些意见领袖慷慨地同意在本报告中具名。关于我们的受访者关于我们的受访者Questel 是世界一流的端到端知识产权解决方案提供商,为 30 个国家/地区的 20,000 多家客户和150 万用户提供服务。我们拥有全面的软件套件,可用于检索、分析和管理发明、专利、外观设计、商标和域名。Questel 还提供覆盖整个知识产权生命周期的全方位服务,包括检索、监测、国际申请、翻译、续展和备案等各个环节。通过将这些解决方案与我们的知识产权成本管理平台相结合,可为客户平均节省全部申请预算的 30-60%。关于本研究|2024 年知识产权行业前瞻研究报告版权所有 2024 Questel 保留所有权利

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    短剧共创 单品聚焦CHANQUANQUANDATA REPORT2024 chanmama All Rights Reserved韩束品牌拆解2024/03CONTENTCONTENT行业市场概况01品牌策略拆解02XChanmama Data Report行业市场概况行业市场概况CHANMAMADATA REPORT2024 chanmama All Rights Reserved微信扫一扫码上获取90 份免费行业分析报告或咨询更多内容营销与行业增长策略X护肤品行业高规模发展,大促囤货和情侣礼赠场景带动销售高峰2021-2023年,抖音电商护肤品行业高规模增长,行业增速低于平台增速。随着抖音电商发展,平台节日活动日渐丰富,刺激用户消费,创造出多个销售小高峰。护肤品行业在每年的双十一大促期间,销售额达到全年高峰,618大促增长势头良好;在传统七夕、520等情侣相关节日,当月GMV也高于全年月均GMV,可见护肤品成为情侣赠礼的热门选项。数据来源:蝉魔方 (蝉妈妈旗下行业研究数据平台)X市场规模21-23年抖音电商护肤品行业规模增长趋势53.0P.4.4u.6%0 0 2120222023同比增速GMVGMV护肤品行业同比增速平台同比增速21-24年1月抖音电商护肤品行业规模增长趋势21-0121-0321-0521-0721-0921-1122-0122-0322-0522-0722-0922-1123-0123-0323-0523-0723-0923-1124-01月均GMVGMVGMV月均GMV双十一大促为全年销售高峰8.14七夕节8.4七夕节5.20好礼季5.20好礼季618大促8.22七夕节T区护理医用敷料唇部护理旅行装/体验装润唇膏男士护肤眼部护理防晒面部护肤T区护理医用敷料唇部护理旅行装/体验装润唇膏男士护肤眼部护理防晒面部护肤面部护肤为护肤品行业第一大品类,多数品类以人群破圈实现生意增长面部护肤以近88%市占比的绝对优势成为护肤品行业第一大品类,品类保持较高增速,处于明星赛道。悦己意识的普遍化,使得医美和健身一样,正逐渐从高端消费演变成一种“生活方式”,多种因素作用下,医美消费的渗透率提升,带动医用敷料等品类高增长发展,抖音年轻化的用户群体匹配年轻化的医美用户。护肤品行业多数品类依靠人群破圈,销量增长实现生意增长。数据来源:蝉魔方 (蝉妈妈旗下行业研究数据平台)&智研咨询MAT2023:2023年2月-2024年1月X品类概况MAT2023年抖音电商护肤品行业各品类增长动因MAT2023年抖音电商护肤品行业品类分布行业GMV同比:5656%行业平均规模规模同比增速市场规模潜力赛道明星赛道成熟赛道*气泡大小表示商品件单价面部护肤市场规模占比88 岁以下21-25岁26-30岁31-35岁20222022年中国医美市场用户年龄结构年中国医美市场用户年龄结构客单价同比销量同比*气泡大小表示商品件单价人群破圈消费升级达播带货为主,高客单价品类直播带货贡献度更高从销售渠道看,达播渠道带货占比62%。眼部护理和面部护肤等市场规模较大,消费认知和需求高的品类为达播主要带货品类。从销售方式来看,面部护肤、医用敷料和眼部护理等高客单价品类主要销售方式为及时性互动的直播带货,润唇膏和男士护肤则以视频和商品卡为主,分析师认为,主要因为二者的消费者诉求相较简单,决策周期较短。数据来源:蝉魔方 (蝉妈妈旗下行业研究数据平台)MAT2023:2023年2月-2024年1月X销售方式MAT2023年抖音电商护肤品行业各品类销售方式84uhgeQC%3.8%0.7%4.2%8.0%6.7%7.7.3.5.4.3.4.4.9%.2$.8.33.7).404060801001201400 0%件单价(元)生意占比直播视频商品卡件单价MAT2023年抖音电商护肤品行业各品类销售渠道67cYYDA6 %$%c%)4%0 0%生意占比达播品牌自营商品卡达播占比:62%头部品牌集中度波动提升,大促节点尤甚,TOP本土品牌主要定位中低价位行业内卷,行业CR8整体呈波动上涨趋势。在双十一等大促节点,头部品牌市场份额提升明显。大促囤货心智较为明显,消费者更倾向于在大促期购入头部品牌商品。从2023年抖音电商护肤品行业GMVtop1000品牌的成交均价分布来看,国际品牌主要布局中高端价位,本土品牌主要分布在中低端价位,通过研究发现,热销的中高价位以上的本土品牌较多为白牌品牌,主打院线级、功效成分、紧致抗衰卖点,以有一定消费能力的中年女性为目标客群,热销产品多以“拍一发多”的产品组合为主,做高客单价。2023年GMVtop1品牌韩束,处于大众化价位,主推红蛮腰礼盒。数据来源:蝉魔方 (蝉妈妈旗下行业研究数据平台)价格梯队:选取行业top1000品牌,按品牌成交均价在top2%、top10%、top20%、top70%划分价格梯队白牌品牌:消费者品牌认知度较低的品牌,通常由产业链上游的生产商或渠道商(统称贸易商)直接供应或销售X品牌概况2023年抖音电商护肤品行业TOP1000品牌价格梯队21-24年1月抖音电商护肤品行业CR8增长情况0%5 %!-0221-0421-0621-0821-1021-1222-0222-0422-0622-0822-1022-1223-0223-0423-0623-0823-1023-12GMVTOP8品牌GMV品牌数量CR8双11双11双11618618高奢高奢高端高端中高端中高端大众化大众化性价比性价比Top2%Top2%Top10%Top10%Top20%Top20%Top70%Top70%国际品牌本土品牌80.57元以下85.7-285.83元285.83-451.60元451.60-1102.43元Chanmama Data ReportCHANMAMADATA REPORT2024 chanmama All Rights Reserved微信扫一扫码上获取90 份免费行业分析报告或咨询更多内容营销与行业增长策略X品牌策略拆解品牌策略拆解数据来源:蝉魔方 (蝉妈妈旗下行业研究数据平台)出圈解密抖音生态需要,扶持优质内容消费者“情绪消费”需求和悦己送礼需求市场“她经济”“悦己经济”蓬勃发展关键动作:前瞻性短剧策略,快速复制稳定供给优质内容带来品牌高曝光,做大品牌A3人群核心:20 年品牌底蕴 科技赋能自播战略单品聚焦&明星、头部达人矩阵深度持续性合作前瞻性优质情景短剧创作击中消费者娱乐需求,借平台东风做大品牌A3人群池,实现品牌涟漪扩散破圈韩束的爆火是内外部多个因素层层共振、作用放大的结果数据来源:蝉魔方 (蝉妈妈旗下行业研究数据平台)&品牌官网&民生证券研究院韩束母公司上美股份,起源于2002年,专注于护肤品和母婴护理产品的开发、制造及销售,是科研赋能的多品牌国货美护行业龙头。2022年韩束为公司贡献47.4%营收。上美股份:科技赋能的美护龙头“3 N”品牌战略公司坚持多品牌战略,构建以韩束、一叶子、红色小象为核心,包含高肌能、安弥儿、极方、一页、安敏优等多品牌矩阵,覆盖护肤、母婴、洗护三大板块。上美股份发展历程上美股份发展历程20022002于上海创办黎姿化妆品有限公司20032003布局自主研发,创办化妆品品牌“韩束”20042004上海上美成立20052005布局自主供应链,苏州黎姿生产基地动工20142014面膜品牌“一叶子”诞生,签约鹿晗为代言人20152015推出母婴护理品牌红色小象;韩束成为领先国货 化妆品品牌20162016日本科研中心成立;一叶子成为中国市场份额第一的面膜品牌20192019海外供应链投产;红色小象成中国市场份额第一的母婴护理品牌20212021推出专研护发品牌“极方”20222022港交所成功上市;推出专业功效护肤品牌“一页”、“安敏优”20232023筹备高端抗衰品牌“山田耕作”2 科研中心公司在上海和日本设立两大科研中心、推进产学研合作,不断提升研发能力。截至目前,公司已组建由7名国际知名科学家领衔的超200人研发团队。20032003-20132013年:初创期年:初创期20142014-20192019年:多品牌建设期年:多品牌建设期20202020至今:品牌焕新升级期至今:品牌焕新升级期韩束 2023年抖音电商美护行业GMV断层领先韩束是创立于2003年的科学抗衰护肤品牌,背靠中国、海外双科研实验室和优质供应链体系,以科研塑造产品力,善于把握营销风口。2023年以超30亿GMV高居抖音电商美妆护肤品行业top 1品牌。韩束品牌韩束品牌发展历程发展历程20032003品牌创立20062006首家生产基地落地苏州20122012明星单品“韩束红BB”引爆中国“养肤类BB霜“赛道20132013冠名多个综艺节目,开始大屏投放时代20162016海外科研中心成立20192019入驻抖音、小红书;品牌全面升级,高肌能胶囊系列全新上市20212021佟丽娅&贾乃亮代言;国家游泳队官方合作伙伴;品牌slogon年轻化20232023首家科学抗衰品牌体验中心,品牌logo升级20232023前瞻性短剧共创营销大获成功,跃居抖音电商美护行业top1202420241月,韩束举办CS渠道发布会,重启线下渠道20182018上海科研中心投入使用,正式建立全球双科研中心和供应链体系夯实科研底盘夯实科研底盘发力抖音,全渠道营销升级发力抖音,全渠道营销升级品牌焕新升级品牌焕新升级2008 2008 签约30多个电视台的购物频道2010 2010 开设淘宝店铺玩转营销扩声量玩转营销扩声量47.4$.5.8%红色小象一叶子20232023年韩束明星单品年韩束明星单品前瞻性营销:短剧共创前瞻性营销:短剧共创抗皱抗糖抗氧韩束红蛮腰礼盒到手价:¥399合作姜十七、魔女月野、糖一、林鸽等达人共创女性向短剧并植入产品软广,积累大量品牌A3人群。品牌背景20222022 20232023X产品策略明星礼盒“一路长红”,产品卖点由基础保湿补水向紧致抗老、美白淡斑转变21-23年品牌定价节节攀升,主力产品为拍一发多的组合装,提高性价比,同时做高品牌客单价,明星单品包装持续以“韩束红”打造强记忆点。2021年红胶囊系列产品贡献品牌近45%GMV,以玻尿酸高保湿为主要卖点;2022年经过市场验证,主打抗皱紧致的红蛮腰后来居上,取代红胶囊成为品牌明星产品;2023年品牌对红蛮腰进一步推广,红蛮腰成为品牌大单品,贡献品牌约75%GMV,品牌主推卖点以抗皱抗老为主、美白淡斑为辅,目标客群向有抗初老或抗老需求的中年女性消费者聚焦,这类消费群体普遍具有一定经济基础,但对价格又具有一定敏感性。21-23年抖音电商韩束年度主推品和卖点变化(护肤品)2021202105010015020025030021-0121-0321-0521-0721-0921-1122-0122-0322-0522-0722-0922-1123-0123-0323-0523-0723-0923-11品牌年均价(元)GMVGMV年均价明星产品明星产品:韩束玻尿酸高保湿润颜(红胶囊)礼盒礼盒主推卖点礼盒主推卖点:保湿补水主推成分主推成分:玻尿酸主力产品主力产品:红胶囊系列产品贡献品牌近45%GMV明星产品明星产品:抗皱抗糖抗氧红蛮腰礼盒礼盒主推卖点礼盒主推卖点:抗皱抚纹焕亮主推成分主推成分:多肽胶原主力产品主力产品:红蛮腰系列贡献约18%GMV、红胶囊系列贡献17%GMV、虾青素系列贡献约10%GMV、白蛮腰系列约8%,聚时光系列约7%明星产品明星产品:抗皱抗糖抗氧红蛮腰礼盒主力产品主力产品:红蛮腰系列贡献约75%GMV、白蛮腰系列约9%阶段主推卖点:玻尿酸高保湿阶段主推卖点:玻尿酸高保湿泛品类多卖点并行:抗皱抗老抗氧、保湿、美白泛品类多卖点并行:抗皱抗老抗氧、保湿、美白单品爆发卖点聚焦:抗皱抗老为主、美白淡斑为辅单品爆发卖点聚焦:抗皱抗老为主、美白淡斑为辅7月品牌首次登顶护肤品行业TOP1,并连续7个月蝉联榜首12月红蛮腰礼盒登顶品牌TOP1商品,并连续蝉联榜首数据来源:蝉魔方 (蝉妈妈旗下行业研究数据平台)数据来源:蝉魔方 (蝉妈妈旗下行业研究数据平台)X渠道策略自播牢牢把握主推产品市场份额,与达播差异化排品2023年,红蛮腰、白蛮腰、绿胶囊、蓝蛮腰和酵母补水系列等明星产品的市场份额被自播牢牢把控,红胶囊、黑蛮腰等系列则主要交由达人带货。自播与达播之间差异化排品,以保证良好的售后、价格体系。2023年抖音电商韩束不同产品系列渠道销售占比(按GMV降序)2023年抖音电商韩束明星商品紧致抗老红蛮腰礼盒添加肌肽,虾青素,六肽-9,水解胶原,雨生红球藻提取物等成分产品规格水100ml*2、乳100ml*2、面霜50ml*2、精华30ml*2、眼霜30ml*2、洁面100ml、面膜10片白蛮腰礼盒添加肌肽、脱羧肌肽、红没药醇、九肽-1、橙皮苷、烟酰胺、乙酰壳糖胺等多种亮白成分产品规格水100ml*2、乳100ml*2、面霜50ml*2、精华30ml*2、眼霜30ml*2、洁面100ml、面膜10片美白祛斑绿胶囊控油细肤礼盒添加5%高纯烟酰胺、水杨酸、VC、VE、棕榈酰三肽-8等成分产品规格水150ml*2、乳100ml*2、面霜50ml、精华30ml*、洁面100ml、面膜5片控油细肤蓝蛮腰礼盒添加马齿苋提取物、发酵积雪草等专利成分以及棕榈酰三肽-8等成分产品规格水100ml*2、乳100ml*2、面霜50ml*2、精华30ml*2、眼霜30ml*2、洁面100ml、面膜10片敏肌修护68)%7uwc$7%0 0%红蛮腰白蛮腰绿胶囊蓝蛮腰红胶囊酵母补水系列黑蛮腰聚时光系列银胶囊紫胶囊粉胶囊品牌自营达播商品卡数据来源:蝉魔方 (蝉妈妈旗下行业研究数据平台)X渠道策略自播锁定“红蛮腰”忠实消费群体,明星达人辅助售卖其他系列产品品牌自播推出的礼盒套组聚焦明星产品红蛮腰系列,针对的消费画像更集中,聚焦于有抗老紧致需求的人群。品牌合作达人带货榜TOP1的黄宥明推出的红蛮腰礼盒,以赠品形式捆绑白蛮腰系列产品,在享受爆品红利的同时,与品牌自播形成差异化竞争,减少对品牌目标客群的分流。且明星达人的粉丝群体更加广泛,能带动除了抗老紧致以外,美白、淡斑、抚纹等消费需求。2023年抖音电商达人与品牌自营优惠机制对比以红蛮腰为例品牌星推官品牌星推官黄宥明黄宥明红蛮腰热卖套组优惠机制红蛮腰热卖套组优惠机制韩束官方旗舰店韩束官方旗舰店红蛮腰热卖套组优惠机制红蛮腰热卖套组优惠机制同异红蛮腰水乳各100ml*2红蛮腰洁面100g红蛮腰精华30ml红蛮腰面霜50g红蛮腰面膜25ml*5红蛮腰水乳各100ml*2红蛮腰洁面100g红蛮腰精华30ml红蛮腰面霜50g红蛮腰面膜25ml*5白蛮腰精华10ml*6白蛮腰水乳各80ml富勒烯类蛇毒眼霜30g红蛮腰面膜25ml*5红蛮腰面霜50g红蛮腰眼霜30g白蛮腰面膜25ml*5白蛮腰水乳各80ml*2红蛮腰眼霜30gOR:数据来源:蝉魔方 (蝉妈妈旗下行业研究数据平台)X渠道策略23年自播团队崛起,贡献主要销售额品牌依靠达播起号,21年品牌80%以上GMV由达播贡献;之后逐步降低达播依赖度,22年达播与自播几乎平分秋色;23年3月大力发展品牌自播矩阵,牢牢把握市场份额。21-23年抖音电商动销账号数量21-23年抖音电商韩束销售渠道占比0 0Pp0!-0121-0321-0521-0721-0921-1122-0122-0322-0522-0722-0922-1123-0123-0323-0523-0723-0923-1124-01达播品牌自营商品卡0510152025010020030040050060070080021-0121-0321-0521-0721-0921-1122-0122-0322-0522-0722-0922-1123-0123-0323-0523-0723-0923-1124-01自播账号数量达播账号数量达人账号数品牌自营账号数数据来源:蝉魔方 (蝉妈妈旗下行业研究数据平台)主推品GMV占比:主推品GMV在账号带货总GMV的占比X渠道策略自播账号矩阵已成规模,主推品各有侧重,直播风格已有定式品牌拥有20个自播账号,直播间主推商品各有侧重,GMVtop6的自播账号主推品占比均在88%以上。贡献GMV最高的韩束官方旗舰店 直播间,通过团队配合,一系列产品话术反复输出,专注打爆明星产品红蛮腰礼盒。其他自营直播间则关注白蛮腰等单品,分析师认为这样既可以让各个产品线得到充分展示和介绍,也能对产品系列的消费人群把握更加精准。2023年抖音电商韩束韩束官方旗舰店24H直播间分析2023年抖音电商韩束主要品牌自营带货账号主推产品账号账号20232023年年销售热度销售热度主推品主推品统一统一零售价零售价主推品主推品GMVGMV占比占比粉丝画像粉丝画像韩束官方旗舰店红蛮腰礼盒39996%为女性,341-40岁韩束护肤旗舰店白蛮腰礼盒39995%为女性,35%在31-40岁韩束官方旗舰店控油号控油细肤礼盒29988%为女性,40%在31-40岁韩束官方旗舰店敏感肌号蓝蛮腰礼盒39993%为女性,291-40岁韩束官方旗舰店补水直播间酵母补水礼盒29998%为女性,541-40岁韩束官方旗舰店男士直播间男士三件套17996t%为男性,351-40岁韩束官方旗舰店直播间红蛮腰水乳21984y%为女性,371-40岁韩束官方旗舰店红蛮腰精华红蛮腰精华14959y%为女性,461-40岁组品策略组品策略:上架13个商品链接,价格从29.9-399元不等,包含红蛮腰小样、面膜/洁面/素颜霜等单品,以及白蛮腰、男士三件套等明星产品超级福袋超级福袋:每10分钟发放讲解策略讲解策略:极具感染力的卖场式主播循环讲解红蛮腰礼盒,平均一套话术讲解约10分钟话术拆解话术拆解:1、用消费痛点、产品功效、成分吸引观众停留直播间2、“抖音护肤六榜榜一”、“新华网、央视网成分认可”等荣誉背书,引起好奇3、礼盒内容、赠品介绍以及产品使用讲解4、线上导购重复礼盒内容、功效、适用人群、场景等5、过敏险、运费险等售后保障,消除消费疑虑6、直播间互动区配合,主播开始新一轮礼盒介绍讲功效,解决痛点荣誉背书,增加信赖赠品讲解试用逼定成交线上导购卖点重申售后保障消除疑虑互动配合3%6%8%Y%数量占比78%6%3%2%头部肩部中腰部小达人尾部GMV占比数据来源:蝉魔方 (蝉妈妈旗下行业研究数据平台)深度合作达人:直播间韩束品牌商品数量/直播间总商品数=50%X渠道策略头部明星达人与品牌深度捆绑,且大促期间加强合作达播成交中,数量占比3%头部达人贡献78%份额,其中品牌星推官黄宥明和品牌代言人贾乃亮占据绝对领先地位,与品牌强捆绑。相较于2022年,品牌2023年加强和达人直播合作频次,尤其是在38、520、618、年货节和传统七夕等大促前/后10天,深度合作达人显著上涨。2023年抖音电商韩束达人深度合作直播达人数量走势(by day)2023年抖音电商韩束直播带货达人矩阵道安优选黄宥明贾乃亮 幸福一家人 周甜丽董哲哲小胖墩服饰土渣倩倩小菲的农村故事老二家(江涛)012345622-0122-0222-0322-0422-0522-0622-0722-0822-0922-1022-1122-1223-0123-0223-0323-0423-0523-0623-0723-0823-0923-1023-1123-12深度合作直播达人数3.93.248.146.148.68.135.108.4七夕8.22七夕8.279.212.1612.29500W 粉丝100-500W粉丝10-100W粉丝1-10W粉丝小于1W粉丝数据来源:蝉魔方 (蝉妈妈旗下行业研究数据平台)X渠道策略7月后,品牌自营账号的带货视频承接转化了短剧流量品牌带货视频主要来源于达人,品牌自营账号仅在520、妇女节、七夕、双11等重要营销节点有所增量。2023年7月以前,视频带货GMV主要来源于达人,7月以后,被短剧引流而来的消费力在品牌自营账号的短视频和直播间得到承接,品牌也加大了带货视频的投放。22-23年韩束抖音电商视频带货表现达人视频带货GMV品牌自营视频带货GMV11.145.129.238.196.1911.1双11618双11小杨哥直播切片视频小杨哥直播切片视频姜十七短剧中腰部以上达人护肤流程姜十七、秦苒等达人短剧七夕红蛮腰礼盒宣传视频韩束20周年&贾乃亮国际大牌盛会宣传图文21-23年韩束抖音电商带货视频数量占比0 0Pp0!-0121-0321-0521-0721-0921-1122-0122-0322-0522-0722-0922-1123-0123-0323-0523-0723-0923-11品牌自营视频数占比达人视频数占比七夕520母亲节38好物节双11中秋好礼国货风潮短剧上线数据来源:蝉魔方 (蝉妈妈旗下行业研究数据平台)X渠道策略品牌加强腰肩部达人合作,内容创作能力强的达人带货力强品牌声量已具规模后,品牌在2023年降低了对头部达人的合作深度,加大了腰肩部达人的合作,此类达人深谙抖音平台规则,且内容创作能力较强,相对于头部达人来说性价比更高。2023年品牌带货力top10达人仍以头部达人为主,其中50%为明星达人,生活类达人占比同样客观,农村、小镇日常为其内容创作主题,与品牌行业强相关的美妆垂类达人占比较低。达人昵称达人昵称达人类型达人类型达人层级达人层级带货力带货力合作频次合作频次黄宥明明星头部169贾乃亮明星头部30幸福一家人周甜丽生活头部20董艳颖生活头部24麦小登生活头部12赵雅芝明星头部20国岳美妆头部16舒畅明星头部15朱梓骁明星头部89姜十七剧情搞笑头部142023年韩束抖音电商带货力TOP10达人概况10.0 9.5 20.7 11.8 4.3 2023年达人平均合作次数同比同比-300%同比同比 19% 19%同比同比 43% 43%同比同比 0% 0%同比同比 15% 15%头部达人头部达人肩部达人肩部达人中腰部达人中腰部达人小达人小达人尾部达人尾部达人14.1 8.0 14.4 11.8 3.7 2022年达人平均合作次数2023年韩束抖音电商动销达人合作深度变化数据来源:蝉魔方 (蝉妈妈旗下行业研究数据平台)X内容策略根植女性消费群体,深度共情和理解女性角色,剧情营销获平台扶持早在2022年,韩束便关注女性情感和生活痛点,针对职场女性、妈妈、异地恋人等多种角色推出女性访谈短片,引发群体共鸣,获得消费者积极的情感认同反馈。“尝到甜头”后,品牌定位年轻化的韩束在2023年加大对情绪营销的投入,与头肩部达人共创多部短剧,以90后职场女性视角开展剧情。短剧相对于长视频门槛更低,又是一般搞笑段子和短视频的升级,能在短时间内给予观众较为强烈的情感刺激,加上抖音平台对优质内容的流量扶持,这成为韩束定制短剧能大爆并快速复制的原因。2021年品牌升级定位“科技抗衰”全新slogan“为年轻提供一份新底气”妇女节妇女节母亲节母亲节“520520”2022年发布情感访谈短片转型之际,签约转型明星檀健次,并推出心动短片致同龄人她的害怕和勇气爱不常见2023年与头肩部达人共创品牌定制短剧创新剧情营销匹配抖音内容扶持的“流量密码”聚焦90后职场女性情感与生活,结合自用、赠礼等多种场景,匹配产品抗老、美白等卖点数据来源:蝉魔方 (蝉妈妈旗下行业研究数据平台)独立短剧合作:指非连载的单条视频超短剧合作X内容策略合作短剧创作和多类型达人,实现品牌人群破圈渗透据不完全统计,2023年韩束合作共6位年轻女性剧情达人创作22部连载类短剧(平均每集时长在4-5分钟),在剧情中植入以红蛮腰系列为主的广告,为品牌带来超70亿次曝光,此外还有大量独立短剧合作,为品牌积累了大量兴趣人群。在连载类短剧大获成功后,韩束加大相似剧情创作达人的合作频次。连载短剧多以职场年轻女性视角讲述生活、职场故事,展示女性的独立自强和细腻情感,此外韩束合作生活、情感、搞笑、母婴、美食、美妆等多种类型达人,针对职场、赠礼、育儿等多元场景进行圈层渗透。合作达人合作达人短剧名称短剧名称开播时间开播时间集数集数播放量播放量姜十七以成长来装束2月28日15(更新中)6.0姜十七心动不止一刻4月2日1612.1姜十七一束阳光一束爱5月19日14(更新中)12.5秦苒那束照耀你的光6月6日131.8林鸽十二页6月22日131.5秦苒与光同行7月14日131.9姜十七全是爱与你7月16日1610.0林鸽后来7月25日172.5秦苒心跳玩家8月10日131.4姜十七你终将会红8月21日1610.1林鸽别来无恙9月9日121.3秦苒当她闪耀时9月14日131.5魔女月野乌龙罗曼史9月21日91.4糖一猫先生的攻略日记10月7日131.7魔女月野这一次恋爱吧10月18日111.6林鸽回不去的从前10月20日141.5秦苒璀璨人生10月22日131.4秦苒爱的节拍11月23日131.4莫邪三十而悦11月23日122.1林鸽被偷走的时光12月1日90.8林鸽无法攻略的她12月20日131莫邪心动同居12月23日60.922部短剧 带来70亿 播放量(截至24年3月6日)韩束2023年开播连载短剧合作情况韩束2023年热门视频内容合作类型达人丰富场景多元情感类达人-护肤生活类达人-护肤搞笑达人-展示母婴达人-抗老三农达人-赠礼美食达人-赠礼搞笑达人-职场美妆达人-抗老23-0123-0223-0323-0423-0523-0623-0723-0823-0923-1023-1123-12直播场次视频数直播曝光量视频曝光量数据来源:蝉魔方 (蝉妈妈旗下行业研究数据平台)X内容策略5月后加大内容创作和直播力度,七夕与双十一品牌曝光量迎来高峰2023年2月开始,短剧带来的视频曝光量开始阶梯式大幅赶超直播间曝光量,并在618、七夕和双11活动期间达到阶段性高峰。通过定制爆款短剧,在短剧剧情中植入品牌广告,并在短剧文案中关联品牌和品牌产品话题,引爆品牌声量。与此同时韩束在抖音平台依托“自播 达播”的“日不落”直播模式承接种草蓄水流量,依靠买正装送正装的极致性价比收割了大量种草人群。2023年抖音电商韩束内容营销趋势1 1月月2 2月月3 3月月4 4月月5 5月月6 6月月7 7月月8 8月月9 9月月1010月月11 11月月1212月月韩束雪白瓶,米白k老一瓶拿捏,还原“抛光般”细腻好皮肤!成年人的爱情,真的只是权衡利弊的选择吗?#韩束红蛮腰#韩束#心动不止一刻张嘉倪 在米兰出差也会携带的#韩束红蛮腰轻松拿捏肌肤好状态!#米兰时装周好老公和好婆婆,我全都拥有!#韩束#韩束红蛮腰本想低调地跟老板地下恋,心机同事却害我不得不高调#韩束红蛮腰#抗老卖鱼时帮助了老奶奶,却意外获得了好运!#韩束红蛮腰#抗老家庭聚会,堂姐开始了她的表演,最后自作自受了#七夕我要种草浪漫#韩束白蛮腰#美白薅羊毛遇到了抠门老太太,最后竟然要送我一个亿彩礼?#韩束红蛮腰#抗老#持续走红计划国外回来的表姐装洋气,没想到最后出尽洋相!#韩束红蛮腰#抗老喜恶同因,你从未改变,是他变得不爱你了。#韩束红蛮腰#韩束#持续走红计划#抖音商城双11好物节为了挽救自家公司,我去当卧底,没想到把自己搭进去了#韩束红蛮腰#韩束#持续走红计划#抖音商城双11好物节主管对山区女孩说,穷是因为她不够努力?我姜十七忍不了了#韩束#韩束红蛮腰#今年要大dan过节潘雨润PanYR_姜十七韩束官方旗舰店姜十七姜十七姜十七姜十七姜十七姜十七乔七月姜十七姜十七曝光:200W 互动:5.3W曝光:2000W 互动:5.4W曝光:3000W 互动:11.7W曝光:5000W 互动:120W曝光:5000W 互动:88.9W曝光:7000W 互动:108.3W曝光:7000W 互动:122.8W曝光:5000W 互动:165.1W曝光:5000W 互动:99.5W曝光:3000W 互动:48.0W曝光:4000W 互动:123.6W曝光:2000W 互动:75.0W当月高曝视频达人声量数据来源:蝉魔方 (蝉妈妈旗下行业研究数据平台)X营销策略高频次、深度合作明星达人,玩转平台话题流量明星效应能够为品牌快速拉满销量和曝光,韩束签约了贾乃亮、佟丽娅等符合品牌定位的明星为代言人,配合品牌在重要节点进行直播或宣传,并与黄宥明、朱梓骁、赵雅芝等多位明星多次合作专场直播,深度绑定在抖音话题榜上,与韩束相关的话题多不胜数。通过热播短剧挂钩品牌和产品话题,“韩束”&“韩束红蛮腰”相关播放量已超百亿。此外品牌在23年双11期间作为首席合作参与平台#抖in熠起内啡肽”,以及携手抖音话题互动IP共创#持续走红计划话题,获得海量流量和品牌曝光。2023年韩束明星合作代言&专场直播2023年韩束参与的热门抖音话题及话题热度舒畅朱梓骁赵雅芝李小冉#韩束 51.6亿#韩束官方 6.1亿#韩束宝藏国货 3830.4w#韩束二十周年 1015.6w#韩束护肤代言人佟丽娅110.1w#贾乃亮韩束品牌代言人34.1w#韩束抖音电商超级品牌日 23.8w品牌话题平台活动#抖in熠起内啡肽 22.4亿#了不起的中国成分 72.1亿#持续走红计划 38.5亿(共创)#今年要大dan过节 48.7亿#七夕我要种草浪漫 62.5亿#抖音旗舰大牌周14.4亿产品话题#韩束红蛮腰 70.3亿#韩束白蛮腰 13.7亿#韩束蓝蛮腰 4.1亿#韩束绿胶囊 3.6亿#韩束红蛮腰面霜 2.3亿#韩束男士 3097.9w#韩束小蓝瓶面霜 2984.6w#韩束金刚侠面膜2975.2w#韩束面膜 2075.3w品牌自创主题活动#中国年轻肽度 7.2亿#爱在一起红在一起 31.6w#韩束为年轻提供一份底气 72.3w#诞愿有你在 9.5w其他话题#抗老 234.7亿#国货之光 314.4亿#郁可唯做出“天价”小蓝瓶 2.7w#沈梦辰来韩束面试很抢手 2.7w#陆虎是有点营销天赋在身上 2.7w数据来源:蝉魔方 (蝉妈妈旗下行业研究数据平台)X营销策略全方位打通货架场域,精细化运营,积极参与平台活动自2022年起,韩束便十分注重搜索、店铺和商城活动等货架场域运营。在搜索场域,通过商品评论置顶、搜索小蓝词、短剧同款商品链接,维护“短剧看后搜”结果;在店铺场域,升级店铺装修,打造成交场域氛围,提升了整体店铺可逛性,缩短消费决策链路;品牌全方位参与商城活动,并通过话题共创、参加品牌超品日、赞助平台活动,加大线上营销活动投入。韩束品牌抖音“人找货3S通路”建设Store 商城推荐/频道活动低价秒杀品牌馆超值购大牌试用会员日新品发售合作达播首页推荐Search搜索运营Shop店铺/达人橱窗分类导购,辅助决策爆品/入会,加速转化爆品强化曝光主题活动直达热搜/榜单缩短消费链路图片/达人秀/讲解视频多维度展示商品商品卡详情重点讲解专利科技成分产品Q&A增强消费信心丰富会员玩法,吸引复购竞品投放拦截搜索小蓝词&评论置顶短剧同款商品链接品牌搜索词广告投放往期内容推荐Content RecommendationContent Recommendation抖音电商运动户外年度报告抖音电商运动户外年度报告20232023年抖音电商年报年抖音电商年报抖音电商年度女装行业报告抖音电商年度女装行业报告抖音电商抖音电商3C3C数码行业报告数码行业报告抖音电商食品饮料趋势洞察抖音电商食品饮料趋势洞察抖音电商视频带货爆单指南抖音电商视频带货爆单指南美妆护肤达人营销洞察美妆护肤达人营销洞察抖音电商母婴行业报告抖音电商母婴行业报告抖音电商视频带货爆单指南抖音电商视频带货爆单指南2323年双年双11 11黑马品牌黑马品牌骆驼骆驼183 5028 蝉妈妈数据运营总监马惠珍更多内容可扫下方二维码获取可扫下方二维码获取抖音电商滋补品行业报告抖音电商滋补品行业报告20232023年双年双11 11复盘报告复盘报告抖音电商预制菜行业报告抖音电商预制菜行业报告抖音电商四大品牌达人营销策略分析抖音电商四大品牌达人营销策略分析抖音电商海鲜水产市场速览抖音电商海鲜水产市场速览抖音电商童鞋行业报告抖音电商童鞋行业报告20232023年双十一备战攻略年双十一备战攻略简练风雅,商机崭露简练风雅,商机崭露中国雅事中国雅事食品饮料行业轻健康趋势分析食品饮料行业轻健康趋势分析低粉爆款低粉爆款小红书黑马账号内容分析小红书黑马账号内容分析 90 90 份免费报告等你领取份免费报告等你领取分析云营销云服务云蝉妈妈内容营销与电商增长数智决策平台蝉选达人选品服务平台蝉魔方品牌生意增长战略决策服务平台蝉大师数智营销服务矩阵蝉管家直播运营管理工具蝉圈圈达人营销智能决策与管理平台蝉妈妈智库电商研究咨询平台蝉妈妈智库是蝉妈妈旗下的电商和社媒研究咨询平台,聚集了一批电商、社媒领域的专家和资深数据分析师,致力于为品牌提供全面深入的研究和分析报告,研究范围包括行业及社媒趋势、消费者行为、品牌营销等方面,为企业提供品牌发展战略和解决方案。本文为公开报告,如引用或转载,请注明来源“蝉妈妈智库”,且不得对本报告进行有悖原意的删减与修改,违者将追究其违法责任。数字营销洞察,找蝉妈妈智库数字营销洞察,找蝉妈妈智库坚持以客观严谨的理念,及时原创输出电商的发展趋势与商业观点,满足电商从业者数据洞察的需求。行业研报专业数据分析师1V1提供针对类目、竞对、品牌营销策略和舆情等多种分析服务,帮助企业快速发现市场机会,设计迭代产品,优化营销效果。咨询服务拥有强大的电商和社媒领域智囊团,包括具备行业洞察力和实战经验的知名企业中高层管理者,以及引领行业发展的行业协会资深专家,提供前瞻性、针对性意见、经验方法,以降低试错成本。专家访谈蝉妈妈商务合作、营销解决方案咨询或是想获取更多行业报告可通过下方二维码/电话联系我们183 5028 蝉妈妈数据运营总监联系我们联系我们马惠珍CHANQUANQUANDATA REPORT2024 chanmama All Rights ReservedTHANKS!2024/03

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  • 娱乐资本论:《完蛋》开启新纪元-2024互动影游发展报告(45页).pdf

    完蛋开启新纪元2024 互动影游发展报告娱乐资本论 出品2024.5目 录互动影游解码互动影游市场洞察互动影游的创作与营销互动影游的未来趋势互动影游解码01一部爆款作品可以开启一个行业的新时代,就像愤怒的小鸟打开了智能手机的大门。对于互动影游来说,完蛋!我被美女包围了!就是这样的作品。2023年10月18日完蛋上架,凭借全球排名前100名的流水、上千万的充值额,令无数玩家、游戏制作者、资本侧目。之前,互动影游品类也偶有隐形守护者飞跃19号房等佳作,但总体来说,没有跳出游戏圈之外,获得更广泛认知。完蛋的成功证明了:题材方向比制作水平更重要;用户对影游整体宽容度较高,但也对剧情等提出了更高的要求。后完蛋时代,互动影游团队规模收缩,成本控制,以多元化题材,快餐式,流水线式批量复制,买量营销和出海逻辑都跟微短剧有不少相似之处。这正在日益成为影游普及的拐点。这份报告,来源于娱乐资本论系列原创调查报道,并增添了数十家团队一手资料,有助于您一览互动影游行业的全貌。引言“互动影游”可以定义为介于影视和游戏之间的一种文化产品,它既有以影视剧叙事手法展现的故事,也有游戏才具备的互动玩法。在传统的认知中,互动影游往往被看作是电影和电视剧的延伸,其核心价值在于提供一种沉浸式的观看体验。这种模式下,互动影游更侧重于“影”,即视觉和叙事的呈现,而游戏的互动性则相对次要。自完蛋出现后,业界对互动影游的定义开始发生转变,它的剧情演进不再是“动态PPT”,而是更倾向于“游”的元素,注重情节和脚本的设计,将玩家的参与度和沉浸感提升到了一个新的层次,也获得了此前对此不感兴趣的“硬核”游戏玩家的关注和尊重。什么是“互动影游”从互动“文”游走来1970 年代,电脑不能显示复杂的图形,人们不得不在文字交互中“脑补”剧情。1984 年的银河系漫游指南标志着文字冒险游戏走入大众视野。90年代,联机游戏最开始仍然是文字的,被称为 MUD。经典作品有北大侠客行和万王之王等。文字冒险游戏需要玩家仔细阅读文本,手动输入命令来与游戏互动。这种形式强调了玩家的想象力。随着技术的发展,文字一度被声光电刺激掩盖了光芒。但是在游戏成为“第九艺术”的过程中,叙事能力再度引起了行业重视。对互动影游来说,如果仅仅依靠画面选角,但是情节空洞,选择肢过少,流程太短,都会引发差评。目前市场上的互动影游大致分为两大类:剧情沉浸模拟向,如隐形守护者神都不良探飞越13号房等:通常有着更偏向于影视剧的扣人心弦的故事情节和丰富的人物设定,满足那些喜欢探索故事线、追求沉浸感和角色扮演体验的玩家。恋爱体验模拟向,以完蛋为代表:通常有着更偏向短剧的对恋爱经历和社交互动的模拟,满足那些追求浪漫情感体验,特别是补偿现实社交缺憾的玩家。去年,Steam平台上线的独立游戏数量超过一万款,其中包括几千款国产独立游戏。在这个竞争激烈的环境中,完蛋和飞越双双进入了国产销量榜前十名,显示出互动影游的巨大潜力。目前:恋爱模拟为王02互动影游市场洞察中国和日本的人口结构发展趋势高度相似。数据显示,中国 2017 年和 2030 年人口年龄结构分布分别和日本1991 年和 2013 年人口年龄结构分布高度相似。男女不恋爱,但渴求亲密关系:日本2021年出生动向基本调查报告称,18-34岁的女性中,处女率高达49.4%。18-34岁的男性中,童男率高达44.2%。其中有46%的20岁男性没有谈过一次恋爱,而30多岁的男性中,也有41.2%的人没谈过。核心用户群体增加:日本30-49 岁年龄段人口消费能力、消费时间增加,成为游戏娱乐最大的群体。2016 年 50-59岁群体的游戏消费倾向的用户分布,更接近于 2011 年 40-49岁年龄层,表明游戏消费倾向并不会随着年龄或者生活状态快速变化,游戏消费倾向具有较长的生命周期。结论:中国宅人群体刚刚处于日本2008年左右,他们会在6年内迅速扩大,并形成稳定的消费习惯。市场增长逻辑:宅经济互动影游市场的增长逻辑,在于其开拓了游戏和影视受众的增量市场,对传统玩法进行创新升级,并通过提供全新的娱乐体验来革新玩家的认知。他们愿意忍受素材的拍摄质量不及精雕细琢的影视剧作品,这一点跟微短剧受众类似;但他们也无法接受被作者和编者“安排”的情节和命运。渴望更加个性化、参与感更强的娱乐方式的人,构成了互动影游的消费主力。互动影游打破了传统游戏和影视的界限,对于喜欢探索剧情,但欠缺“脑补”能力而无法尽兴游玩Galgame、RPG等游戏的人无疑是一大福音。而互动影游的游戏属性,也意味着引入社交功能、成就系统和玩家反馈机制等新玩法,是直接追剧无法替代的互动体验。市场增长逻辑:全新体验用户画像:当下是谁在玩娱乐资本论总结了在Steam、TapTap等主流社区上,最受关注和已经上架的游戏,分男性向和女性向进行分析。以下载量、评论等作为热度依据,可以看到男性向的恋爱模拟类影游在调查期限内“大杀四方”,但一些经典的高水平、大制作产品也体现出长尾的能量。通过娱乐资本论记者所在的互动影游玩家社群观察,可以发现典型的统计学特征:90后或00后,居住在一线及沿海大城市的男性玩家。我们选择了多款跟完蛋类似的男性向互动影游,以及主要的女性向影游,逐一分析其粉丝基本构成,评论风格和关键字。我们发现,玩家对人物形象的选角、剧情是否“降智”、情节复杂度等多方面因素都有非常高的要求和期待。同时,娱乐资本论也根据我们采访的互动影游从业者、开发者的用户洞察,试着为行业进一步勾勒用户群像。主要已上线产品:男性向主要已上线产品:女性向社区用户画像通过在我们统计的几款典型的互动影游的Steam评论区抓取数据,我们获得了对不同游戏评论区体现的主要观点的词频,并将其做成了词云。同时,我们也会展现这些游戏下的一些高赞评论,以反映玩家的情绪和感受。观点词云“买爆!太逆天了我*!太逆天了!我终于明白女生为什么喜欢爽文和言情了,妈妈呀,在哥布林洞穴里住了二十几年,从来没有女生对我这么好,这么体贴这么主动,一个个都这么漂亮,我怎么选啊!”“如果现实残酷,活在虚幻里也许也不错”完蛋!我被美女包围了!美女,请别影响我学习“要是能再大点尺度就好了,不一定非要是成人内容,就是剧情再爽点就好了”“玩了这个之后看到很多漂亮的小姐姐确实很爽,但是还是有一些缺点,就是不能以我自己的想法和小姐姐聊天,得按照剧情设定来,可以选择的选项也有局限性,玩游戏是为了掌控这个游戏,而不是被游戏掌控。”自豪!美女全攻略“玩了第一章,剧情幼稚脑残割裂,代入感差,男主的*声线能不能换一换,太出戏,为什么还给你好评,因为妹妹长得不错”“我感觉吧,从封面上看,女角色们的长相,还是可以的。但是我玩了之后,突然那段剧情给我雷死了,剩下的游戏剧情我是张着嘴玩完的。为什么要做一个好看包装的屎呢?为什么剧情这么奇葩,这么不合乎逻辑?我已经无力吐槽,雷的我半天说不出来话。如果你从未经历过尴尬的场面,就玩这个游戏吧。”拜托!明天和我恋爱吧“制作人既不懂剧情,又不懂做游戏,还不懂男生,连土狗都不懂,哪怕您去抄抄短视频啊,硬舔真的太尴尬了。这水平他*的也能得到做项目的机会,老板也是个傻*。可惜了这几个大美女了。”“为什么青梅竹马一定要是这种长不大的性格,换个正常点的会更让人心动”完蛋!我也能追到美女了!“神作!6块钱一个漂亮妹子跟你含情脉脉玩两个小时还能把保证金退了神作啊!”“神作 66分钟通关了 还能退款”“流程比我室友都短,玩完还能退款”“已申请退款模仿完蛋的既视感太过于强烈。本身完蛋作为真人恋爱影游爆火的第一作,被后续同类型作品模仿借鉴是很正常的事情,像根据章节完整度获得非功能性道具、鼠标选项和好感度增减造型、点选物品探索环境获取信息等,都给人很强的完蛋既视感,这些虽然模仿了,但是不太影响游戏体验,只体现出制作组懒。但是其中还有些硬抄还抄得很差的部分;选项不够清晰,玩家初见选择时无法做出符合自身想法的行动选择等,这些就很明显体现出制作组不仅懒而且自身水平差,还不动脑。”都要!小孩子才做选择!与君心动时(女性向)“五星好评,我实在是太喜欢了!首先,我觉得故事情节设定的很好,作为女主,需要胆大心细有头脑,才能活下去!注意,是活下去!而不是谈恋爱!再夸一点就是,交互式电影的模式,非常有代入感,比什么二次元和纯文字好得多。说这游戏不好的那些人,是抱着恋爱的心态玩的,根本没领略到这个游戏的精髓。”“我发誓,这绝对是我玩过乙女游戏里最好玩的没有之一。真人唉!满足了我对男主的所有幻想!一大批帅哥疯狂袭来!青梅竹马医生,果决冷漠少帅,留洋归国少爷,痴心不改会长我只能说,基本上,颜值全都高的一批!关键是都是我喜欢的菜啊啊啊啊啊啊!不得不说,就连反派智商超高的boss都巨帅!不仅如此,剧情也不错,没有什么太蠢的剧情,通关没问题,这可是我第一次在乙女游戏上花钱!”互动影游玩家的信息传播获取能力强,舆论发酵速度快。尽管他们平时在互联网上发声不多,但获取信息的能力非常强。互动影游的代入感和沉浸感让他们愿意花费30多块钱购买十多个小时的游戏体验。许多玩家是大学生,他们在玩游戏时常常面临网络不佳和电脑内存不足的问题。如果游戏程序太大,用户流失的风险很高。开发者需要优化游戏的运行要求,确保更广泛的用户基础。开发者洞察“影游的玩家都特别的可爱和单纯,喜欢就一个劲地夸你,不喜欢就骂你两天两夜。之后的创作中,我们会更顾及玩家的感受和选择的深刻程度,多和玩家沟通。”帝皇今结合用户画像,我们可以管窥互动影游未来的市场规模发展空间。根据最新的人口普查数据,中国90后和00后的总人口数可达4-5亿,其中居住在一线及沿海大城市的人口比重逐步上升。2010年代,我国人口进一步向大城市聚集,到2020年,“北上广深”人口总量突破8300万人,占全国总人口的5.8%。这意味着互动影游的潜在用户群体过亿将没有悬念。2018年1月,Steam中国用户总数突破4000万,首次超过美国,成为平台最大的用户群体。根据Steam发布的2024年2月软件及硬件调查报告,简体中文用户占比单月暴涨7.62%,创历史最大单月涨幅。同时,简中用户取代英语用户,成为Steam占比最高的玩家群体。近几年,国内互动小说涌现出三大平台:拥有大厂背景的1001和异次元,以及专注于女性向互动游戏的橙光。以橙光为例,早在2013年就通过宫斗主题的清宫计获得800多万用户,在当时是一个天文数字。此后潜伏之赤途衡水中学连环虐杀分别被成功影游化(前者即隐形守护者原作);近年的逆袭之星途闪耀后宫三千人好色千金仙泣用户量分别达到4000万、2200万、1180万和600万。市场规模测算互动影游的创作和营销03互动影游的火爆吸引了大量的MCN公司和影视公司参与其中。有从业者透露,在去年11月最火的时候,选角团队忙于为影游项目挑选演员。许多公司寻求合作,覆盖谍战、古装、悬疑、惊悚及女性向等多种类型的互动影游项目。合作模式遍及题材、拍摄、游戏设计、技术开发及发行的所有环节。有时,行业一半以上的头部项目会向少数一两家头部公司高度集中。当前市场参与者传统影视公司与MCN:这些公司依托于自身已有的资源和渠道,开始涉足互动影游。大型游戏厂商:如网易、腾讯等在游戏设计和开发方面的专业知识,有助于探索大制作和玩法创新。影视厂商:爱奇艺、B站等厂商长期投入互动影游的开发,但它们起初将影游视为影视IP的衍生品。独立游戏和Galgame开发商:有丰富的剧情设计和角色塑造经验,为市场注入了新的活力。微短剧团队:优势在于创意、成本控制和灵活性,为市场带来更多元化的产品。灰色地带:如“麻豆传媒”开发的真人游戏这个面试有点硬使用百名演员打造“全动态真人互动模拟面试情境”。策划经验:男女玩家分化的两难之前,长视频平台推出的他的微笑古董局中局等偏影视向作品,走剧集定制的思路。对创作者来说,影游走的是To B路线。也就是说,从业者想做影游,一需要有平台关系,二是始终在给平台打工,只能赚到制作费,利润有限。互动影游在完蛋指路后,确实比较清晰地指向了恋爱体验模拟向赛道,但在面对明显分化的男女玩家时,体现出一定的两难。Steam用户中男性占比超过75%,男性向的赛道更具盈利能力,仍需优先发展。尽管恋与制作人展示了女性玩家强大的消费能力,但女性玩家对真人角色的接受度较低。美女元素虽然是吸引男性玩家的关键,但过度依赖也是无法持续的。类完蛋影游短期内出现了“踩踏”现象,市场上有数十款美女类影游在竞争。截止4月底,分析推算Steam游戏库,完蛋仿品单款收益都没破百万美元,多数游戏评论未过千,并不能称之为爆款。其中,最少的退婚后,宗主马甲藏不住只卖了960份。玩家通常会通过个人体验得出对一款互动影游如何评判的主观感想,但这种感想往往是散发和感性的。行业可能更期待听到一些方法论层面更可操作的规律。娱乐资本论专访了完蛋监制杨晟,他认为完蛋的成功并不是外界一开始想象的堆美女那么简单。情绪价值、剧情设计、戏剧基础这些都对完蛋的火爆不可或缺。创作经验:影、游、互动缺一不可“完蛋就是标杆,演员演技专业,长相各有各的特色,还有追人的过程。只要女主长得好看,剧情过得去,玩起来舒心就可以了。你看我的要求也不高吧,但是现在好多游戏确实玩不下去,设定上就让人接受不了。”小野,玩家互动影游的成功不仅依赖于表象的吸引力,还需要深度的剧情设计和细腻的人物刻画。杨晟以完蛋中最受玩家欢迎的角色浩浩妈为例,阐述了人物的底层设计逻辑。浩浩妈表面上火辣,但其内核是悲剧性的。她16岁生子,未接受完整教育,与前夫纠缠不清。编剧在塑造故事时,需预想最坏的情节,并让主角一步步通过善举帮助浩浩妈成长,从而带给玩家正面的情绪体验。完蛋之所以在过百万的销售额中退单率极低,归功于“情绪迷宫”的成功设计。例如,男女主角玩剪刀石头布的场景,不仅是游戏的互动环节,更是玩家在恋爱中体验到的美好瞬间。爱情是由无数微小的细节组成的,这些细节构成了玩家难以割舍的回忆。创作经验之“影”“我们可以从戏剧、电影中寻找创作规律。这几万部作品在历史中流传下来,都是确定性的好内容。”杨晟创作经验之“游”在情绪体验方面,需要平衡游戏内对亲密关系和性暗示元素的表述。仅靠美女吸引玩家,忽视了剧情的深度和戏剧基础,容易让玩家感到乏味。恋爱交互游戏中,玩家寻求的是一种情绪体验,特别是在亲密关系和性暗示元素的平衡上。玩家希望在游戏中找到一个无条件信任和爱着自己的人,这种情绪体验在现实生活中难以获得。恋爱游戏的重点在于让玩家回避负面情绪,获得正面反馈。许多失败的类完蛋作品错误地将恋爱的重点放在得到或征服某人上,而忽视了恋爱过程中的互相接近和情感交流。“太多的类完蛋类型主打美女恋爱,就像辣椒炒辣椒,吃多了就很无趣。”鹍鹏,互影科技创始人创作经验之“互动”在互动影游中,剧情设计是吸引和留住玩家的关键。杨晟提出了“抓大放小”的设计理念,即在主线上做好把控,细节让用户有掌控的错觉,从而提升玩家的沉浸感和满意度。在完蛋结尾,玩家与沈彗星玩剪刀石头布,虽然她会告诉玩家她会出石头,但玩家可以选择战胜或输给她,这种设计增强了玩家的选择感。成就系统是提升玩家体验的重要元素。完蛋的成就系统吸引更多观众参与弹幕互动,增加了游戏的社交互动性。完蛋中有大量的“乐子人”设计,如在关键情节中插入与房东或病床大哥对话的选项,让玩家在主线剧情之外,有更多的互动和探索机会,提升了游戏的趣味性和 replay 价值。“Steam游戏中的成就系统设计很重要,我们会想如果主播玩,他怎么做,才能让更多人发弹幕,那成就徽章其实就是我们制作组的弹幕系统。”杨晟营销经验:游戏主播更有量2023年初完蛋完成后,杨晟在展会上讲解和推广时屡屡碰壁,有时在台上讲了15分钟就会被人请走,没人看好他们。在完蛋初期宣发时,项目没有任何投放,“裸发上线”。令他意外的是,上线当晚,他通过朋友圈和几个游戏博主的试玩,迅速吸引了大量关注,有主播当晚直播收益近百万元。完蛋的案例表明,早期的口碑和博主推荐在宣发中具有重要作用。“游戏主播播影游内容更有量”。互动影游的玩家需要对产品之外的梗和二创内容寻找共鸣,与各平台的游戏主播合作,能够有效扩大游戏的影响力。B站在影响用户心智方面有很大作用,其弹幕和梗能够成为再传播的点,可以有效提升游戏的曝光度和用户参与度。抖音流量高,用户多。数据显示,如果一个用户连续6-8次刷到同一个产品,购买意愿极高。营销经验:基于 Steam 平台的策略了解Steam等平台的政策,以及游戏在不同平台的热度规律,是成功发行互动影游的关键。名利游戏上线前期预算有限,没有及时做好宣传准备,导致宣传主要集中在Steam上,市场热度不如预期。帝皇今表示,未来应更合理地分配预算,确保在上线前就有足够的曝光和准备工作。持续运营也是扩展游戏生命周期的必需步骤。纯做营销无法让项目变得更有趣,需要通过投流、切片、直播、达人的组合拳来实现,需要团队协作。以姐姐们风华绝代为例,通过打演员的知名度和人设,吸引不同玩家的需求。游戏内设置投票、抽卡、AI语音、线下见面会抽奖、送周边等活动,持续运营,延长游戏生命周期。“很多人不了解这个赛道,比如两个小时之内用户可以退款,Steam的审核条件是什么,你的产品适合什么年龄层的受众。怎么拿到全球推荐位,新品节是什么时候。我也看到了一些不错的产品但是最终没有好的结果,其实挺可惜的。”鹍鹏互动影游的未来趋势04更长生命互动影游不仅具备传统游戏的各种体验优势,还展现出独特的长尾效应,确保优秀作品能够长期保持市场热度。互动影游中,不少作品与网游相比,运营成本极低,几乎不需要持续的人力物力投入。完蛋的成功使许多人看到了互动影游的巨大潜力,即便在仓促的制作条件下,好的作品仍然能够在市场上卖上三到五年,展现出持续的生命力。互动影游的长尾效应显著。有从业者指出,每当有新的恋爱类互动影游上线时,存量游戏都会迎来销量的提升。只要产品质量过硬,就会不断吸引新用户,保证了持续的市场热度和收益。互动影游飞越13号房上线一年多后,今年春节档再次冲到榜单第一,收益上百万。这主要归因于学生假期期间新用户的涌入。这种季节性和周期性的市场机会,也是互动影游长尾效应的一部分。飞越中的反派角色“杨校长”借助知名游戏主播的传播,产生了大量二创视频,单条播放量高达1500万次,热度极高。制作组借势开展各类互动活动,例如杨校长查房游戏主播,成功激发了市场的二次热度。更多“宅男”完蛋的男性玩家的比例高达90%左右,反映了单身男性、“宅男”群体的消费潜力。近年来,男性消费活动趋于活跃,规模快速增长,购物不再是单纯女性主导的活动。QuestMobile数据显示,2021年,消费能力1000元以上总用户数的55%是男性。尽管完蛋和同类影游受到了物化女性、消费男性的负面评价,这种争议并没有阻止游戏的流行,反而增加了话题性和关注度。随着男性在现实中求偶受挫日益成为一个显著的社会现象,获得更多的共鸣,“有男不玩”等与性别意识强相关的游戏偏好层出不穷,加剧了行业的垂直细分趋势。更多类型IP改编及系列化开发:影游可以如前任唐人街探案等电影一样,尝试系列化开发,通过不断更新内容和收集粉丝反馈,叠加DLC等增值内容,实现长期的品牌效应和市场收益。多端融合:PC端作为基本盘,通过口碑和销量保证收支平衡,同时在移动端进行更大的变现尝试。移动端开发:移动端市场具有更大的用户基数和变现潜力。如名利游戏正在调研开发小程序版本的互动影游,其表示暂时感觉小程序版本的盈利空间尚小。全球发行:进军国际市场上发行,推出本地化的语言版本。如姐姐们风华绝代计划在PS5平台针对日本、韩国、泰国等地区上架。“全球男性都是我们的目标用户,尤其是亚洲范围内。我们质量非常能打。我们会定价38块钱一份,国内有300万Steam玩家,算上海外,卖上30万以上不是什么问题,轻松赚到千万以上。”周泽,制片人更多参与者互动影游营销依赖游戏主播,抖音的主播生态相对更接近那些愿意付费的用户。开发者还可以导流自制App,直接向用户分销。市场的快速发展和多样化的发行渠道,使得开发者能够获得稳定的收益,同时也吸引了品牌投入资源,共同探索这一新兴领域。上市公司百纳千成正与开发商大鱼快游等合作研发新的影游项目。百纳千成的实际控制人何剑锋,另一身份是美的“太子”、盈峰集团实控人。某冲锋衣厂商的公关杜晴对娱乐资本论表示,“它的受众既能覆盖男性用户,契合我们的产品受众,也有望破圈,辐射更多的受众。之前我们做品牌都是花钱听不到个响,没了就是没了,现在花钱还能留下作品,很值得尝试。”更多AIAI虽然不擅长写小说,但在扩写和联想方面表现出色。互影科技开发的代号:仙剑纵横宇宙通过AI辅助创作,使故事内容更加丰富多样。AI的扩写和联想能力可以帮助创作者生成更多互动情节和分支,提高玩家的参与感和体验。AI擅长生成不同风格和具有想象力的画面。通过AI技术,互动影游可以实现多样化的视觉表现,提升整体画面质量和用户体验。AI NPC等虽然可以带来更智能和有趣的互动内容,但也存在未知的风险,导致互动变得复杂,出现不良体验的概率增加。真人实拍能解决一部分问题,但实际使用的素材多种多样,需要反复确认合规。北京互联网法院判决全国首例“AI声音侵权案”,认定“魔音工坊”未获得音源配音师合法授权,构成侵权。劣币驱逐良币的风险审美疲劳:玩家开始对“卖肉”类型产生“情绪上的不适”。正如完蛋!主创讲过的,核心仍在于内容和情感体验。只有更重视剧本质量和深层次的情感共鸣,才能持续吸引玩家。“快餐式”开发:类似退婚后,宗主马甲藏不住的短剧式互动影游,缺乏创新,仅将竖屏短剧简单“套壳”,影响质量。开发方向不明确:如反转21克制作组虽然有实力,但在研发和推广过程中频繁转变方向,“总想着蹭热点”,导致作品质量和市场表现不佳。技术更新不及时:开发周期过长还可能导致在技术上采用了过时的程序,加载时间长,用户体验差,进一步影响了产品的市场竞争力。互动影游的选题应更贴近玩家的实际生活和情感需求,而剧情设计需要更深刻地体现出人性。名利游戏由于男主出卖女友的剧情设定,打下了“爆款”的基础。而自豪!美女全攻略将男主设定为“网吧包夜吃泡面”的底层人士,但这种设定与玩家的实际情况不符,难以引起共鸣。更需要注意的是,从文字冒险游戏的角度看,在恋爱体验模拟向之外,互动影游可以拓展到更广泛的类型和题材。冒险、养成、RPG乃至开放世界等都可以部分或全部“影游化”。如隐形守护者等游戏剧情中提供了一些复杂的谜题和挑战,要求玩家运用逻辑和推理能力。此外,互动影游还可以结合现实世界的议题,为玩家提供有深度和启发性的体验。玩家在解压之余,还能有更新的认知和更深的思考。作为话题产品,完蛋现象本身就激发了对婚姻市场中“失败的男性”群体的关注。总之,当我们将互动影游看作是一种艺术形式,或者技术进步,而非一种题材限定的时候,未来就充满了无限的可能性。我们有理由相信,互动影游将不断突破现有的边界,突破人们的想象。未来:无限可能“大部分人二三十岁就探索到现实世界的尽头了,之后很难再有大的跨越。但是人可以在虚拟世界里继续探索。关于更远的未来,那是VR、AR和互动影游结合的世界。我们现在的影像产品都是在往更沉浸、更有代入感的方向去演化。互动影游是为科技而生的。如果使用ChatGPT结合Sora,是不是能直接让玩家和NPC进行个性化与定制化的对话?加上苹果头显,这会迎来新内容的爆发。未来很迷人,对吧?但也会让人迷茫和迷惑,这就是路漫漫吧,我们正在上下探索中。”辉一,定制女友制片人延伸阅读从1000元到8000万,类完蛋游戏是致富新路吗?https:/ 书航 张钰祥(实习生)茶茶监制:吴立湘感谢所有受访者对本报告及系列报道的支持

    浏览量22人已浏览 发布时间2024-06-17 45页 推荐指数推荐指数推荐指数推荐指数推荐指数5星级
  • 美通社:2024全球媒体调查报告-公关行业的前瞻思维与洞察(48页).pdf

    2024全球媒体调查报告公关行业的前瞻思维与洞察目录全球媒体调查报告概述03第三部分:放眼全球:不同地区的差异32调查方法05第四部分:揭秘媒体人的职场生态:自由记者与全职记者41主要调查结果06结论47第一部分:解读媒体的内心世界:挑战、优先考虑事项和工作方法08关于 Cision48第二部分:媒体关系现状:记者希望公关专业人士知道的事情20全球媒体调查报告概述Copyright 2024 Cision Ltd.All Rights Reserved.2024 全球媒体调查报告 公关行业的前瞻思维与洞察4积累 15 年的洞察十多年来,全球的媒体专家一直对 Cision 的全球媒体调查报告寄予厚望,将其视为公关和企业传播专人士寻求合作的权威指南。全球媒体调查报告已然成为值得信赖的行业风向标。这份报告始于 2009 年与乔治华盛顿大学联合开展的一项规模相对较小的研究,旨在了解新闻记者如何运用“社交媒体”这一新兴技术及他们如何与公关专业人士建立更深层次的联系。昔日与今朝当时,只有 56%的记者认为社交媒体在报道或撰写新闻方面“重要”或“有些重要”。而今,97%的记者将社交媒体用于各种工作场景从报道新闻到寻找消息来源。回 溯过去,社交媒体尚处于起步阶段,博客、Facebook 和 Twitter(现已更名为 X,曾 被称作“微博”网站)备受媒体关注。然而,15 年后的今天,媒体生态已焕然一新。当年尚未诞生的 Instagram 现已成为记者最常使用的平台之一。十五年来,有一点始终没变:媒体与公关的合作依然十分重要。不过,随着格局的演变,媒体所面临的挑战也日新月异,同时,他们对从公关合作伙伴那里需要什么的优先级也发生了变化。以下是我们首份报告中揭示的相关数据:2009 年,我们曾就公关专业人士为记者提供的最有价值服务进行了调查。当时,回答 最多的是“采访和接触消息来源或专家”,其次是“有针对性的信息/问题解答”。虽然如今的记者仍然认为这些因素是公关专业人士能够减轻他们工作负担的主要方式(如问题所述),但他们现在希望公关人员能够满足的首要需求是“了解我的受众以及他们关注的内容”。我们的现状和媒体格局一样,这份报告在过去 15 年中也发生了巨大变化,其全球调查规模相比原来扩大了 10 倍,调查范畴也从社交媒体的使用情况延伸至了解记者工作方式的细微差别、记者面临的挑战以及对公关行业的影响。在 2024 年的报告中,我们调查了全球 3,000 多名记者,剖析了受众行为变化、行业裁员,尤其是人工智能快速发展等因素带来的挑战。我们探讨了这些挑战对媒体关系行业带来的影响以及潜在的机遇。受访者坦诚地分享了他们期待和需要从公关专业人士那里获得什么支持、如何吸引他们的关注,以及如何在建立新关系的同时巩固现有的媒体关系。我们将这些独特的数据与数十年来帮助公关专业人士,建立稳固媒体关系的丰富经验相结合,推出了2024 全球媒体调查报告。Copyright 2024 Cision Ltd.All Rights Reserved.2024 全球媒体调查报告 公关行业的前瞻思维与洞察5Cision 在 2024 年 1 月至 2 月期间开展了 2024 媒体现状调查。调查问卷通过电子邮件发送给了 Cision 媒体数据库中的成员(成员均经过公司媒体研究团队的审查,旨在确保其作为媒体专业人士、网红及博主身份的真实性)以及 Connectively 社区的成员。此外,我们还邀请美通社记者数据库中的媒体专业人士参与了本次调查。今年的调查收集了全球 19 个市场 3016 位受访者的反馈,这些市场包括:美国、加拿大、英国、法国、德国、芬兰、瑞典、丹麦、挪威、意大利、西班牙、葡萄牙、中国大陆、澳大利亚、新加坡、马来西亚、印度尼西亚、中国台湾和中国香港。在报告中,部分问题允许受访者选择多个答案,因此统计的百分比可能超过100%。同时,由于部分问题为可选项,因此一些受访者可能选择跳过这些问题,从而导致统计的百分比小于 100%。值得注意的是,为了获取更具洞察力的数据,我们在今年的调查中对部分问题进行了调整。因此,可能与前几年的数据无法直接进行比较。但报告也明确指出了可以与去年数据进行直接比较的内容。调查方法主要调查结果Copyright 2024 Cision Ltd.All Rights Reserved.2024 全球媒体调查报告 公关行业的前瞻思维与洞察7亮点和主要结论行业对数据的看法存在分歧新闻报道向来都是新闻工作的核心使命,而现在数据已然成为不可或缺的要素。大多数记者倚赖数据来衡量工作成效及制定编辑策略。近五分之二的记者预计,数据将在他们今年的工作中扮演更加重要的角色。与此同时,众多记者也正面临着巨大的压力。他们需要在吸引受众眼球和传递有价值信息之间寻求平衡。一位受访者指出:“新闻业的许多工作都与点击量和分享量密切相关,这些指标似乎常常凌驾于向公众传递信息之上。”赢得记者青睐的秘诀只有一个调查结果显示,一个贯穿始终的共识是,公关专业人士需要向记者提供高度相关 的内容。当被问及何为“理想”的公关推 介时,相关性是到迄今被提及频次最高的因素不过,这只是公关专业人士脱颖而出的众多策略之一。全球范围的媒体传播内并非一概而论今年,我们探讨了世界各地的记者在面对的挑战、工作方式以及对媒体关系团队期待方面的差异。在与国际客户合作时,公关团队必须充分考虑北美、欧洲、中东、非洲以及亚太地区的记者们在定义最大挑战、社交媒体运用、公关内容利用以及 成功标准界定等方面的差异。独立新闻的影响随着越来越多的记者在传统媒体之外建 立自己的品牌,我们不禁好奇独立记者和自由记者的观点与全职记者有何异同。这三个不同阵营的记者在看待行业挑战、定义成功标准以及确定内容优先级等方面,均展现出了显著的差异。这些差异无疑会影响他们对公关合作伙伴的期望与需求。记者对 AI 的态度喜忧参半去年,随着 ChatGPT 和 Gemini(原名 Bard)等生成式 AI 工具的迅猛崛起,许多媒体人不得不竭尽全力应对它们带来的广泛影响与潜在风险。每四名受访者中 就有一人认为,AI 是他们作为记者所面临的主要挑战之一。但也有近一半的受访者正通过多种方式从不同层面上积极探索 AI 技术不管是头脑风暴进行故事创意,还协助研究等。内容为王,多媒体成主流趋势记 者 们 来 年 最 想 加 大 活 跃 度 的 社 交 媒 体 平 台 是 Instagram(YouTube 和 TikTok 紧随其后),这与以下调查发现高度契合:多媒体是记者们最希望从公关专业人士那里获得的内容类型之一,恰到好处的多媒体是确保赢得媒体报道引人入胜的关键所在。受众行为变化带来新挑战尽管记者将“保持作为可靠新闻来源的可信度”列为去年(连续第二年)的首要行业挑战。但“适应围绕媒体消费不断变化的受众行为”紧随其后。“与社交媒体网红和数字内容创作者争夺受众注意力”亦跻身前五,排在“人员配备和资源不足”与“收入下降”之后。这些新出现的挑战表明,记者正在努力跟上受众获取新闻和信息的方式的变化。第一部分解读媒体的内心世界挑战、优先考虑事项和工作方法Copyright 2024 Cision Ltd.All Rights Reserved.2024 全球媒体调查报告 公关行业的前瞻思维与洞察9承受压力,克服障碍了解记者面临的最大挑战是建立稳固媒体关系 的第一步。只有了解他们的出发点,才能调整 沟通策略,使其更有价值,进而让推介更有效 地引起共鸣。与往年一样,“保持作为可靠新闻来源的可信度/应对假新闻的指控”再次成为业界公认的最大挑战。但去年的第二大和第三大挑 战“人员配备和资源不足”以及“广告和 发行收入下降”,在今年被“适应围绕媒体消费不断变化的受众行为”所取代。2024 年还出现了另一大新挑战:人工智能的崛起。去年它还仅仅是行业讨论中的一个小插曲,而今年已有 26%的记者将其列为行业面临的三大挑战之一。正如下一页的图表所示,就个人而言,记者们 深感媒体裁员带来的冲击远超其他任何因素。您认为去年新闻业面临的最大挑战是什么?42A64(&#!%保持作为可靠新闻来源的可信度/应对“假新闻”的指控适应受众不断变化的媒体消费行为人员配备和资源不足广告和发行收入下降与社交媒体网红和数字内容创作者争夺受众注意力人工智能的崛起社论和广告的界限模糊不清核实信息和发现可信来源10Copyright 2024 Cision Ltd.All Rights Reserved.2024 全球媒体调查报告 公关行业的前瞻思维与洞察作为一名记者,去年您遇到的最大挑战是什么?60B3%媒体裁员和资源减少在重要话题报道与业绩压力之间取得平衡遏制错误信息的传播新闻政治化因报道内容而面临威胁或报复其他为何重要公关专业人士和记者都希望在受众面 前保持可信度,但受众的新闻消费习 惯在持续变化。这就意味着公关人员 需要格外用心,以确保他们的报道以客观的事实、经核实的数据(稍后详述)和可信的消息来源为基础。紧跟媒体趋势也有助于公关团队为最重要的受众提供内容密切相关的报道。行业出现新挑战去年,“人员配备和资源不足”是业内第二大挑战,今年却被“适应受众不断变化的媒体消费行为”所取代。(“保持作为可靠新闻来源的可信度”依然稳坐榜首。)Copyright 2024 Cision Ltd.All Rights Reserved.2024 全球媒体调查报告 公关行业的前瞻思维与洞察12用他们自己的话说.当被问及还有哪些“其他”主要挑战时,记者们是这样回答的:“克服个人困难,在行业大面积裁员和倒闭的困境下 依然保持希望。”“Google 算法的改变导致流量下降。”“保证报道的准确性与急于抢发新闻而罔顾事实的做法产生了冲突。”“新闻报道越来越注重点击量和分享量,这些指标往往凌驾于向公众提供真实信息之上。”“努力制作优质新闻,同时创造可持续的收入。”“与广告商创作的内容竞争。”Copyright 2024 Cision Ltd.All Rights Reserved.2024 全球媒体调查报告 公关行业的前瞻思维与洞察13成功的标准当被问及他们的机构如何定义成功时,绝大多数记者将“读者/观众数量”列为评估成功的前三大指标之一,其次是“参与度”和“与收入的直接联系”。这些调查结果表明,提供那些既能吸引大量受众,又能与之形成互动,还能创造收入的报道非常重要。很明显,记者们已经开始依赖受众指标等数据来了解哪些内容最能引起共鸣,正如下一页的图表所示,预计数据将在编辑策略中变得更加不可或缺。您所在的机构衡量 2023 年内容开发成功与否的主要标准是什么?79G3$ %读者/观众数量参与度(内部链接流量生成、新闻订阅、社交互动、页面停留时间等)与收入的直接联系(订阅、广告等)第三方推广/分享的内容报道的新闻数量工作表彰(所获奖项、同行/行业嘉奖等)报道速度/抢先曝光14Copyright 2024 Cision Ltd.All Rights Reserved.2024 全球媒体调查报告 公关行业的前瞻思维与洞察与去年相比,您在制定编辑策略时,对数据的依赖程度(如浏览量、参与度、人口统计数据等)增加或减少了多少?56%4%2%保持不变略高于去年远超去年低于去年远低于去年为何重要由于数据是新闻工作者运营和规划其编辑策略的核心,公关专业人士若能利用数据洞察(例如监测媒体和热门话题)来宣传他们知道会与记者的受众产生共鸣的故事,那么他们获得报道的机会就更大。Copyright 2024 Cision Ltd.All Rights Reserved.2024 全球媒体调查报告 公关行业的前瞻思维与洞察15调查新闻记者的社会地位对于记者而言,社交媒体依然无处不在,只有 3%的记者表示,他们不会出于工作目的使用社交媒体,但绝大多数记者会使用社交媒体来宣传内容。至于他们所在的新闻机构计划在哪个平台增加社交媒体活动,Instagram 显然是赢家,如下页图表所示。虽然 TikTok、WhatsApp 甚至 Threads 也在 逐渐占据一席之地,但媒体品牌仍然倾向于使 用更为成熟的网站。在过去一年中,您是否出于以下与工作相关的原因使用过社交媒体?67qcUTTQG%3%发布/推广内容无(我不会出于工作的目的使用社交媒体)联系专家或采访对象捕捉热门话题 监测(新闻、关键词、竞争媒体等)建立网络与受众互动获取信息审查或核实信息16Copyright 2024 Cision Ltd.All Rights Reserved.2024 全球媒体调查报告 公关行业的前瞻思维与洞察在未来一年里,您的品牌/媒体机构计划在哪个社交媒体平台上更加活跃?Instagram44%LinkedIn39cebook34%YouTube28%Threads10%WhatsApp11%TikTok21%X 24%(前 Twitter)为何重要公关专业人士应该关注记者使用社交媒体的多种方式,并思考不同社交媒体如何提供同样的价值:为记者联系专家或采访对象,围绕热门话题提出故事创意,并确保信息的真实性。在向记者推介可能会在社交媒体上大放异彩的故事创意时,请务必斟酌这些网站上表现不俗的不同类型的内 容。例如,推介在 Instagram 上分享视频与在 LinkedIn 上分享思想领导力文章相对比。Facebook 跻身前三甲。去年,在记者计划增加活跃的社交平台中,Facebook 甚至没有进入前五。今年,它排名第三。Copyright 2024 Cision Ltd.All Rights Reserved.2024 全球媒体调查报告 公关行业的前瞻思维与洞察18AI 在新闻编辑室尽管 AI 已成为新闻业面临的最大挑战之一,但仍有相当数量的记者对此进行了尝试,这表明他们是愿意接纳 AI 的,只要其具有合理性、能够通过验证且可以被负责任地加以运用。当被问及他们具体是以何种方式如何利用 AI的,所给出的回答各式各样,包括对其毫无兴趣(“以上都没有,我坚决反对任何此类用途”)、辅助完成写作任务(“用于创建文章摘要和社交媒体标题”)、对AI的工作原理感到好奇(“去了解 AI 及其运作程度”)等。您在工作中使用过 ChatGPT 或 Bard 等生成式AI 工具吗?从来没有稍微使用适量使用经常使用19Copyright 2024 Cision Ltd.All Rights Reserved.2024 全球媒体调查报告 公关行业的前瞻思维与洞察您在工作中是如何运用 ChatGPT 和 Bard等生成式 AI 工具的?11#%8%5%为何重要尽管大多数记者尚未使用生成式 AI(就目前而言),但公关专业人士应关注早期采纳者对这一技术的运用情况。例如,当了解到记者们正在寻求头脑风暴故事创意、主题研究或多媒体内容创建等方面的协助时,公关专业人士可以通过主动提供这些资源来为自己赢得优势。研究某些课题帮助编写大纲或内容初稿头脑风暴,提出新的故事构思广泛搜集采访问题制作多媒体(视频、图片等)进一步了解我的受众第二部分媒体关系现状记者希望公关专业人士知道的事情Copyright 2024 Cision Ltd.All Rights Reserved.2024 全球媒体调查报告 公关行业的前瞻思维与洞察21记者需要的内容记者期望从公关专业人士那里获取什么?让我们直抵源头,一探究竟。新闻稿对记者而言仍有极大的价值,近四分之三的记者表示,他们希望从公关专业人士那里获得新闻稿。然而新闻稿只是吸引关注的一部分:大多数记者同时还想要得到原创研究以及独家新闻。恰如下一页的图表所示,新闻稿也是记者认为对生成内容或故事创意最为有用的资源;不过,紧随其后的是直接推介和行业专家。您最希望从公关专业人士那里获得什么样的内容?74aUDD0&%新闻公告/新闻稿原创研究报告(趋势、市场数据等)独家新闻参加活动采访行业专家多媒体(视频、图像、信息图表等)测试产品/样品22Copyright 2024 Cision Ltd.All Rights Reserved.2024 全球媒体调查报告 公关行业的前瞻思维与洞察您认为哪些信息来源对于生成内容或创意是最为有用的?68GG730&%为何重要这些调查结果表明,讲述品牌故事的方式多种多样,关键在于如何利用记者感兴趣的内容与来源。建议将这些方法巧妙结合起来,从而增强媒体宣传力度。例如,当与记者联系时,可以附上一份新闻稿,并引用行业专家的话语,同时附上公司新闻室的链接。新闻稿直接推介行业专家新闻机构(美联社、路透社、法新社等)公司 新闻/新闻室品牌 公司发言人公司 社交媒体 频道新闻稿发布服务(美通社、美国商业资讯等)Copyright 2024 Cision Ltd.All Rights Reserved.2024 全球媒体调查报告 公关行业的前瞻思维与洞察23多媒体的重要性记者非常看重公关团队提供的多媒体元素,适当的多媒体元素会成为决定是否对故事进行报道的关键。截至目前,图片是最受青睐的多媒体形式,紧随其后的是数据可视化和信息图表以及视频。过去一年,您在内容中使用了哪些由公关专业人士提供的多媒体元素?5%8%8%4%4)34r%如果新闻投稿中添加了多媒体元素,您是否更愿意接受它?37D%不会,没有任何区别取决于多媒体的类型是的为何重要尽管在推介中融入多媒体并不能确保必然会获得报道,但其影响力却不容忽视特别是当多媒体元素能让故事更加生动,并且(最为关键的是)与记者的媒介平台完美适配时,这无疑会增加成功的概率。(专业建议:最好通过安全的存储链接分享这些资产,避免收件人的收件箱被附件填满。)图片数据可视化/信息图表视频网络投票/调查社交媒体贴文以上都不是品牌标识音频直播互动元素、(仪表板、游戏等)问答动画Copyright 2024 Cision Ltd.All Rights Reserved.2024 全球媒体调查报告 公关行业的前瞻思维与洞察24精准传递信息半数记者每周会接收到超过 50 封的推介邮件,但其中只有一小部分与他们所报道的主题相关。虽然绝大多数记者更倾向于电子邮件这种推广方式,但他们对后续行动的偏好却存在较大差异。您平均每周收到多少推介信息(包括电子邮件、电话、社交媒体信息等)49%d%8%公关专业人士在推介后应该跟进几次才合适?15051100101150151 跟进一次从不跟进跟进多次Copyright 2024 Cision Ltd.All Rights Reserved.2024 全球媒体调查报告 公关行业的前瞻思维与洞察25您希望以何种方式接收推介信息?*4%2%2%2%2%1s%5%2%您认为在收到的推介中有多少是与内容相关的?为何重要调查数据进一步强调了进行充分准备工作的必要性,以便更深入的了解即将接触的记者。由此,不仅可以判断投稿是否符合他们的受众需求(或据此调整投稿内容)。此外,这也有助于确定是否需要进一步跟进,以及如何有效地进行跟进。(专业建议:一个全面的媒体数 据库可以帮助您找到最适合的记 者来为您宣传,并提供数据让您 了解最合理的跟进策略。)电子邮件微信消息电话社交媒体/直邮WhatsApp 消息其他短信*中国给出了更多答案选项。0%-25%的推介26%-50%的推介51%-75%的推介76%-100%的推介记者们是否对频繁的跟进行为感到不胜其烦?去年,有 17%的记者表示,多次跟进是可以接受的。但今年,只有 8%的人持有这样的想法。Copyright 2024 Cision Ltd.All Rights Reserved.2024 全球媒体调查报告 公关行业的前瞻思维与洞察27如何赢得记者的青睐仅有 7%的记者表示他们收到的推介中有一半以上与自己所报道的内容高度相关。因此,“了解我的受众和他们所关注的内容”是公关专业人士减轻记者工作负担最主要的方式。但正如本图所示,我们为记者提供更多价值的契机其实并不止于此。公关专业人士如何才能减轻您的工作负担?21hRH(5FG#%了解我的目标受众以及他们关注的内容帮我联系专家/发言人并安排采访提供数据和关键研究尊重我的截稿日期(快速回复询问、及时提供信息等)提出新颖、相关的故事创意花费时间进行个性化宣传提供简短的推介内容,并附带事实依据,方便我快速创作出简短形式的内容在推介和新闻稿中添加多媒体素材提供来自高管或行业专家的相关引语Copyright 2024 Cision Ltd.All Rights Reserved.2024 全球媒体调查报告 公关行业的前瞻思维与洞察28哪些行为会失去记者的青睐?除了透露他们希望从公关专业人士那里获得什么以及他们赞赏哪些行为外,记者们还指出了他们不能容忍的行为。鉴于他们收件箱中的邮件堆积如山,收到与自身无关的大量推介邮件自然成为他们最无法忍受的行为。什么情况下您会屏蔽公关专业人士或将其拉进“黑名单”?。77b&UHA%向我发送垃圾邮件,推介不相关的内容提供不准确或来源不明的信息推介内容像营销手册反复与我联系回避调查/缺乏透明度最后一刻取消与我的约定未能在当天/截止日期前回复我叫错我的名字在我们从未谋面的情况下通过社交媒体私信我在电子邮件中附加文件(而不是嵌入链接)为何重要公关团队给予记者的便利越多,记者就越是倾向于对他们的故事进行报道。而且,您越是易于合作,记者就越想跟您再度(甚至多次)合作。因此,请仔细考虑您所能提供的各种协助。另外,请保持警醒,以免在不经意间给自己设置阻碍,影响合作的顺利进行。记者需要的依次是相关推介、专家资源和数据。连续第二年,记者们表示这些是公关可以减轻他们工作负担的主要方式。Copyright 2024 Cision Ltd.All Rights Reserved.2024 全球媒体调查报告 公关行业的前瞻思维与洞察30用他们自己的话说.对于想要赢得记者好感的公关专业人士,记者们还给出了一些其他建议:“别再对那些未经请求就发来的消息进行追问了,我的邮箱快爆炸了!”“为采访安排的采访对象是相关领域的专家,并且愿意诚实、坦率地回答问题。”“确保多媒体素材能够正常使用 例如,全分辨率的可打印照片。”“在回复问询时应该礼貌一些,不要“玩失踪”或选择无视,更不要自以为这种行为是能接受的商业惯例。”“不要浪费时间 发送与我的报道内容完全无关的推介。”“提供可直接用于印刷的稿件,稿件质量越高越好。”Copyright 2024 Cision Ltd.All Rights Reserved.2024 全球媒体调查报告 公关行业的前瞻思维与洞察31记者眼中的完美公关推介我们请记者回答这个问题,以便更清楚地了解他们对公关专业人士的要求。尽管他们可以畅所欲言,但绝大多数回答都提到了“相关性”。其他共同的观点包括:简明扼要的信息、多媒体、专业性、个性化和透明的沟通。我们选取了部分反映这些共同主题的回答:“何谓完美的公关推介方案”“与我的受众相关。”“与本地区和生活在那里的人相关。”“简明扼要。最好列出要点或使用简短的句子告诉我需要知道什么内容。”“相关、可靠且包含视效元素。”“表明公关人员已经浏览过我们的网站,阅读过网站内容,并能根据我们介绍的专家类型和故事主题量身定制他们的推介方案。”“的确具有新闻价值,而不仅仅是品牌为了吸引眼球。”“个性化;有礼有节;简洁明了;而非例行公事。”“文笔流畅;没有夸大其词。”“直奔主题,标题不超过 25 个字,能吸引记者继续往下读。”“内容相关,可追根溯源,与我们的市场/人口统计数据紧密相关。”第三部分放眼全球不同地区的差异Copyright 2024 Cision Ltd.All Rights Reserved.2024 全球媒体调查报告 公关行业的前瞻思维与洞察33区域差异对于为国际团队服务的公关专业人士而言,了解记者工作方式的地域差异至关重要,而且在与记者构建联系、传递价值及深化合作关系时,他们必须因地制宜,进行不同的考量。以下图表详细揭示了世界各地记者工作方式的细微差别。您认为去年新闻业面临的最大挑战是什么?亚太地区国家在人员配备和资源不足方面的问题并非主要矛盾;他们面临的主要问题是与社交媒体网红竞争、寻找可靠的来源,以及社论和广告内容界限模糊。41C7A540$9(31!#)DA5%保持作为可靠新闻来源的可信度/应对“假新闻”的指控适应受众不断变化的媒体消费行为人员配备和资源不足广告和发行收入下降与社交媒体网红和数字内容创作者争夺受众注意力人工智能的崛起核实信息和发现可信来源社论和广告之间界限模糊欧洲、中东和非洲北美亚太地区*并非所有亚太国家都将此作为答案选项34Copyright 2024 Cision Ltd.All Rights Reserved.2024 全球媒体调查报告 公关行业的前瞻思维与洞察您所在的机构衡量 2023 年内容开发成功与否的主要标准是什么?亚太地区不太重视参与度,反而更加重视第三方分享或推广的内容、报道的新闻数量以及工作的认可度。79sCX1345$8!17!%读者/观众数量与收入的直接联系(订阅、广告等)参与度(内部链接流量生成、新闻订阅、社交互动、页面停留时间等)第三方推广/分享的内容报道的新闻数量工作表彰(所获奖项、同行/行业嘉奖等)报道速度/抢先曝光欧洲、中东和非洲北美亚太地区33%Copyright 2024 Cision Ltd.All Rights Reserved.2024 全球媒体调查报告 公关行业的前瞻思维与洞察35与去年相比,您在制定编辑策略时,对数据的依赖程度(如浏览量、参与度、人口统计数据等)增加或减少了多少?586a$5#%3%4%4%与世界其他地区的同行相比,亚太地区的记者今年更加依赖数据。欧洲、中东和非洲北美亚太地区保持不变略高于去年远超去年低于去年36Copyright 2024 Cision Ltd.All Rights Reserved.2024 全球媒体调查报告 公关行业的前瞻思维与洞察过去一年,您在内容中使用了哪些由公关专业人士提供的多媒体元素?32&S%4%85G%3%3%7%5%5ugu0()%8%9%9%3%3%9%图片数据可视化/信息图表视频网络投票/调查社交媒体帖文欧洲、中东和非洲北美亚太地区以上都没有品牌标识音频直播问答互动元素(仪表板、游戏等)动画亚太地区国家更乐于使用公关团队提供的多媒体;与欧洲、中东和非洲地区以及北美地区相比,他们更倾向于选择视频、数据可视化、直播、问答、互动和动画。若公关团队提供了多媒体元素,亚太地区的记者(35%)考虑采用推介文案的可能性是欧洲、中东和非洲地区以及北美地区(15%)的两倍多。1%Copyright 2024 Cision Ltd.All Rights Reserved.2024 全球媒体调查报告 公关行业的前瞻思维与洞察37在过去一年中,您是否出于以下与工作相关的原因使用过社交媒体?相较于亚太地区或欧洲的同行们,北美记者更倾向于运用社交媒体进行内容的发布和推广、与受众进行互动,以及对新闻或热门话题进行监测。相比世界其他地区的记者,亚太地区的记者不太可能去构建网络、监测新闻或是与受众展开互动。获取信息发布/推广内容与我的受众互动建立网络监测(新闻、关键词、竞争媒体等)捕捉热门话题审查或核实信息联系专家或 采访对象欧洲、中东和非洲北美亚太地区70iWRPIHbyrUqHFRVEcaSG8Copyright 2024 Cision Ltd.All Rights Reserved.2024 全球媒体调查报告 公关行业的前瞻思维与洞察未来一年里,您的品牌/媒体机构计划在哪个社交媒体平台上增加活跃度?*亚太地区(尤其是中国)的记者在社交媒体平台的选择上存在明显差异,他们更倾向于使用微信、微博、小红书和抖音等特定地区的社交网络。InstagramLinkedInFacebookYouTubeX(前 Twitter)TikTokWhatsAppThreadsWeChat*Douyin*WeChat Channels*Weibo*Little Red Book*欧洲、中东和非洲北美亚太地区*中国的调查提供了更多的答案选项。468%4%62767%1(%4$8)$ (GGQ%Copyright 2024 Cision Ltd.All Rights Reserved.2024 全球媒体调查报告 公关行业的前瞻思维与洞察3968rVUVQIQ8cER42!%)5!&!(FF%公关专业人士如何才能减轻您的工作负担?了解我的目标受众 以及他们认为相关的内容帮我联系专家 发言人 并安排采访尊重我的截稿 日期(快速问复询问、及时提供信息等)提供数据和关键研究提出新颖、相关的故事创意花费时间进行个性化宣传提供简短的 推介内容:并附带事实依据,方便我快速创作出简短形式的内容。在推介和新闻稿 中添加多媒体素材提供来自高管 或行业专家的 相关引语就亚太地区的记者而言,获取数据和关键研究的重要性要超过对目标受众的了解(这是欧洲、中东和非洲地区以及北美地区的首要选择);与欧洲和北美地区的记者相比,他们对于截止日期的回应或个性化宣传的关注程度也相对较低。欧洲、中东和非洲北美亚太地区40Copyright 2024 Cision Ltd.All Rights Reserved.2024 全球媒体调查报告 公关行业的前瞻思维与洞察您最希望从公关专业人士那里获得什么样的内容?虽然新闻公告仍是欧洲和北美媒体最需要的内容类型,但亚太地区的记者更看重原创研究和独家报道。76yaXiWPaAHEFV&0B)#%欧洲、中东和非洲北美亚太地区新闻公告/新闻稿原创研究报告(趋势、市场数据等)独家新闻参加活动采访行业专家多媒体(视频、图像、信息图表等)测试产品/样品第四部分揭秘媒体人的职场生态自由记者与全职记者Copyright 2024 Cision Ltd.All Rights Reserved.2024 全球媒体调查报告 公关行业的前瞻思维与洞察42在接受调查的 3,000 名记者中,超过五分之一(22%)是自由记者或独立记者。这不仅让我们心生好奇,他们的工作身份究竟是否以及如何影响他们所面临的挑战、他们又如何定义成功,以及他们与公关专业人士的关系是怎样的。在本节中,我们重点介绍了自由记者或独立记者与媒体全职员工之间的一些显著差异。成功的衡量标准成功的衡量标准大同小异,但自由记者更看重第三方推广/分享的内容,而不是直接与收入挂钩,这或许是因为他们更依赖于自然而然地增加受众。您所在的机构衡量 2023 年内容开发成功与否的主要标准18t!8#8P%自由记者全职记者读者/观众数量参与度(内部链接流量生成、新闻订阅、社交互动、页面停留时间等)与收入的直接联系(订阅、广告等)第三方推广/分享的内容报道的新闻数量工作表彰(所获奖项、同行/行业嘉奖等)报道速度/抢先曝光43Copyright 2024 Cision Ltd.All Rights Reserved.2024 全球媒体调查报告 公关行业的前瞻思维与洞察对数据的依赖仅有 26%的自由记者计划在今年加大对数据的使用,而有着同样打算的全职记者的比例为 41%。这可能表明,全职记者更容易获得数据,并且面临着为公司增加参与度的压力。此外,全职记者也更倾向于通过受众数量、参与度和直接收入来衡量成功。与去年相比,您在制定编辑策略时,对数据(如浏览量、参与度、人口统计数据等)的依赖程度增加或减少了多少?53d%7%3%4%保持不变略高于去年远超去年低于去年自由记者全职记者Copyright 2024 Cision Ltd.All Rights Reserved.2024 全球媒体调查报告 公关行业的前瞻思维与洞察44他们心中的最大挑战相比全职记者,自由记者对人工智能给新闻业带来的威胁更为担心;而相比自由记者,全职记者则认为“适应围绕媒体消费不断变化的受众行为”和“人员配备与资源不足”是更为严峻的行业挑战。在个人层面上,自由记者与全职记者都面临类似的挑战(见下一页);不过,全职记者更需要在平衡新闻报道与业绩压力之间做出努力。您认为去年新闻业面临的最大挑战是什么?42B)224B#5 F&!%保持作为可靠新闻来源的可信度/应对“假新闻”的指控适应受众不断变化的媒体消费行为人员配备和资源不足广告和发行收入下降与社交媒体网红和数字内容创作者争夺受众注意力人工智能的崛起核实信息和发现可信来源社论和广告之间的界限模糊不清自由记者全职记者45Copyright 2024 Cision Ltd.All Rights Reserved.2024 全球媒体调查报告 公关行业的前瞻思维与洞察作为一名记者,去年您遇到的最大挑战是什么?媒体裁员和资源减少在重要话题报道与业绩压力之间取得平衡遏制错误信息的传播新闻政治化因报道内容时面临威胁或报复自由记者全职记者36Fb12!%Copyright 2024 Cision Ltd.All Rights Reserved.2024 全球媒体调查报告 公关行业的前瞻思维与洞察46希望公关专业人士提供的内容新闻稿和新闻公告依然是独立记者和自由记者工作中不可或缺的内容。然而,当公关团队想要为自家产品或活动争取报道时,他们可能会发现联系独立记者更容易成功。独立记者对参与活动、产品或样品测试更感兴趣;相比之下,全职记者则更偏爱原创研究和独家报道。您最希望从公关专业人士那里获得什么样的内容?为何重要正如国际公关团队需要洞悉全球媒体运作的微妙差异,他们同样也需要了解在与自由记者和与大型组织旗下记者打交道时各自不同的状况。42RFY1A svTdGB%新闻公告/新闻稿原创研究报告(趋势、市场数据等)独家新闻参加活动采访行业专家多媒体(视频、图像、信息图表等)测试产品/样品自由记者全职记者结论过去十五年里,我们在撰写这份报告时始终坚守一大目标:为公关专业人士提供对记者行为和认知的深刻洞察,帮助他们与记者建立并维系宝贵的职业关系。这一理念始终贯穿我们的平台。CisionOne,作为我们的一站式解决方案,旨在帮助现代公关和企业传播团队在瞬息万变的媒体环境中游刃有余,为他们提供所需的资源,确保他们能被最重要的受众所看见、理解和关注。如需了解更多如何将今年报告中的洞察和发现应用于您自己的传播策略中,请立即与 Cision 专家预约咨询。联系美通社更多内容请关注“美通说传播”关于 Cision关于美通社Cision 是消费者和媒体情报、互动及传播解决方案的全球领导者。我们致力于为公关和企业传播、市场营 销以及社交媒体专业人士提供一系列工具,助其从当今数据驱动的世界中脱颖而出。凭借深厚的专业知识、独家数据合作伙伴关系以及屡获殊荣的品牌和产品(包括CisionOne、Brandwatch 和美通社),我们帮助 7,5000 多家公司和组织(包括 84%的财富 500 强企业)与最重要的受众建立联系,确保双方能够相互看见并了解彼此。美通社(PR Newswire)在企业传播领域深耕多年。1954 年美通社开创了企业新闻稿发布行业的先河,于 2016 年成为 Cision 旗下公司。美通社服务着全球七万多家企业和机构,每天以四十多种语言,帮助客户把他们的最新文字、图片和视频资讯发布给世界各地的目标受众。此外,美通社还提供全球媒体数据监测和分析服务,为客户的日常传播工作提供数据、技术等支持。Copyright Cision Ltd.All Rights Reserved.北京(86-10)5953 9500|上海(86-21)8017 9500|深圳/厦门(86-755)8203 7494|杭州(86-571)8821 9685|成都(86-28)8511 4629中国香港(852)2572 8228|中国台湾(88-62)2768 0350新加坡(65)6692 2374|马来西亚(60-3)2096 9637|印尼(62-21)8063 1839|韩国(82-2)6929 2223|澳大利亚(61-2)8052 9555 越南(84-28)6276 8957|日本(81-90)9831 感谢你阅读今年的媒体调查报告。要了解更多见解或查看以往的报告,请访问 Cision 美通社的资源库。

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    庆余年2首播品牌赞助分析庆余年2历时5年,重磅回归。5月16日CCTV-8与腾讯视频同步播出,当晚台端更新2集,网端更新4集。一经开播,庆余年2在同期剧目中热度迅速登顶;首播日腾讯平台10个品牌投放;台端央8频道共有28个品牌硬广投放。剧未播出前,腾讯站内合作品牌就已有7个,首播日共有10个品牌曝光。台端硬广同类品牌投放竞争激烈,4大奶企、5大食用油品牌硬广均有投放。台端、网端均有曝光的品牌为安慕希,伊利安慕希既有硬广投放,又有剧内植入。因蒙牛纯甄冠名腾讯平台大剧,安慕希转向CCTV-8庆余年2大剧赞助硬广投放,社媒平台更是以中央广播电视总台CCTV-8庆余年2-首席乳制品合作伙伴身份宣传。接下来,击壤带您一起盘点台端硬广、腾讯网端投放品牌赞助分析。目录n PART 1-剧目热度分析n PART 2-台端硬广品牌赞助分析n PART 1-腾讯网剧品牌赞助分析开播后日均舆情排名第一数据来源:击壤科技 2024.5.16-2024.5.19 庆余年2开播后,日均舆情讨论声量高达36.5万,超出第二名3倍舆情声量。1.921.941.982.133.3生活在别处的我天行健披荆斩棘的大小姐请和这样的我恋爱吧庆余年第二部腾讯视频网剧日均播放量(万)TOP5数据来源:击壤科技 2024.5.16-5.19腾讯站内播放热度第一庆余年2开播当日,热度就已突破3万,开播后日均播放热度保持在3.3万,站内同期剧目热度第一。同期热搜上榜排名第一数据来源:击壤科技 2024.5.16-5.19 庆余年2一经开播,迅速登顶各大平台热搜榜,4天热搜上榜409条,日均热搜话题超100条,同期剧目中热度领先。目录n PART 1-剧目热度分析n PART 2-台端硬广品牌赞助分析n PART 3-腾讯网剧品牌赞助分析央8频道11大行业硬广投放 CCTV-8电视剧频道,共有11个行业,28个品牌投放硬广。饮料行业均为奶类品牌投放,食品行业多为食用油及调味品投放。776111111110100200300400500600012345678饮料食品药品清洁用品数码/电脑/办公用品化妆品/浴室用品酒类商业/服务性行业邮电通讯家用电器交通CCTV-8电视剧频道 庆余年21集前至2集后硬广 行业分布品牌数时长数据来源:击壤科技 CCTV-8电视剧频道 庆余年2硬广监测,不含节目预告、公益广告 2024.5.16 均为奶类品牌多为食用油及调味品苹果平板电脑首播日28个品牌硬广投放一览CCTV-8电视剧频道 庆余年21集前至2集后硬广投放一览(一)序号品牌播出频次时长(秒)备注1超能860 剧场冠名2陈李济5120 多30秒版本投放3龙牡575 4简醇555 频道合作伙伴5君乐宝555 6安慕希554 大剧赞助7健民4120 8香丹清460 9中国药材430 剧集提要合作10金领冠345 11极致325 12同溢堂2120 13养无极260 14苹果230 CCTV-8电视剧频道 庆余年21集前至2集后硬广投放一览(二)序号品牌播出频次时长(秒)备注15长康225 16特仑苏130 17胡姬花115 18厨邦115 19力士115 20优酸乳115 21茅台115 22多力115 张若昀代言版本23中视电传115 24全球通115 25格力115 26鲁花115 27家香味115 28丰田115 CCTV-8电视剧频道,剧场冠名超能曝光频次领先,药品品牌陈李济多为30秒版本投放,时长领先。频道合作伙伴君乐宝及其旗下品牌简醇,中插硬广露出。伊利旗下品牌安慕希,央8庆余年2大剧赞助,以5秒标版 15秒广告形式露出。数据来源:击壤科技 CCTV-8电视剧频道 庆余年2硬广监测,不含节目预告、公益广告 2024.5.16 硬广-剧场合作品牌展示数据来源:击壤科技 CCTV-8电视剧频道 庆余年2硬广监测 2024.5.16 剧场冠名-超能,剧集提要合作-中国药材硬广画面展示。硬广-奶类:四大厂商画面展示数据来源:击壤科技 CCTV-8电视剧频道 庆余年2硬广监测 2024.5.16 伊利、蒙牛、君乐宝、三元,四大奶企剧场中插硬广。伊利除安慕希庆余年2大剧赞助外,旗下优酸乳、金领冠有硬广投放。蒙牛台端仅投放1条30秒特仑苏广告。君乐宝与旗下品牌简醇均有硬广露出,三元极致5秒、15秒版本投放。数据来源:击壤科技 CCTV-8电视剧频道 庆余年2硬广监测 2024.5.16硬广-食用油:四大厂商画面展示多力、长康、福临门家乡味、鲁花、胡姬花五大食用油品牌硬广投放。多力葵花籽油广告片则是张若昀代言的新版本。目录n PART 1-剧目热度分析n PART 2-台端硬广品牌赞助分析n PART 3-腾讯网剧品牌赞助分析32211105010015020025030000.511.522.533.5互联网化妆品/浴室用品饮料家用电器食品药品腾讯视频庆余年2首播1-4集投放 行业分布品牌数时长数据来源:击壤科技 腾讯视频 庆余年21-4集品牌监测 2024.5.16腾讯平台6大行业投放 腾讯视频平台庆余年2首播日的前4集中,共有6大行业,10个品牌投放。腾讯视频庆余年21-4集投放品牌一览排名厂商品牌软广类型频次时长(秒)1上海百凤投资有限公司百雀羚标版、创可贴12135 2内蒙古蒙牛乳业(集团)股份有限公司纯甄内容提示(片头联合logo)、创可贴、创意中插、明星播报10121 3上海玄霆娱乐信息科技有限公司起点读书创可贴、片尾彩蛋8198 4山东东阿阿胶集团有限责任公司东阿阿胶标版、创可贴649 5TCL集团股份有限公司TCL标版、创意中插562 6汤臣倍健股份有限公司汤臣倍健预告/回顾459 7重庆度小满优扬科技有限公司度小满标版419 8内蒙古伊利实业集团股份有限公司安慕希互动道具、片尾鸣谢210 9北京京东叁佰陆拾度电子商务有限公司京东创意中插143 10香港麦吉丽国际化妆品有限公司麦吉丽创意中插143 数据来源:击壤科技 腾讯视频 庆余年21-4集品牌监测 2024.5.16腾讯10个品牌投放一览 腾讯视频庆余年2播出前,平台内大剧赞助合作官宣7个品牌,纯甄冠名,百雀羚联合赞助。前4集首播时,官宣的7个品牌中,除OPPO暂未有广告露出外,其他均有露出。除此外,前4集中起点读书、汤臣倍健、度小满分别以片尾彩蛋、预告/回顾、标版的形式露出。同为酸奶品牌的安慕希则以剧内植入形式展现。冠名-纯甄:内容提示 纯甄与庆余年2的片头联合logo同框露出,彰显冠名身份。不同于以往纯甄腾讯平台大剧冠名权益,23年纯甄多以角标权益突出冠名合作,24年开始取消角标权益,以内容提示(片头联合logo)形式展现。数据来源:击壤科技 腾讯视频 庆余年21-4集品牌监测 2024.5.16 节目开播前一天,纯甄官宣张若昀为代言人。剧目片头开场,张若昀以剧中角色身份口播品牌信息,【没错,我带着它一起回来了,纯甄相伴,共庆余年。】与范闲第一季假死,第二季开场回归情景设置关联,与纯甄一同开启庆余年。冠名-纯甄:明星播报数据来源:击壤科技 腾讯视频 庆余年21-4集品牌监测 2024.5.16冠名-纯甄:创意中插 小范大人见证北齐密探X庆国爆款酸奶抢购风云,通过剧中场景设定,突出纯甄“0添加”,味道纯正,口感甚佳特点。数据来源:击壤科技 腾讯视频 庆余年21-4集品牌监测 2024.5.16 纯甄前4集唯一的1次创可贴权益,在竞品酸奶安慕希剧内植入时,强势露出。剧中设置了安慕希【安慕酸酪】店铺,商家宣传酸奶好吃等特点时,纯甄创可贴15秒全程露出,转移安慕希剧内植入,聚焦纯甄品牌信息。冠名-纯甄:创可贴数据来源:击壤科技 腾讯视频 庆余年21-4集品牌监测 2024.5.16联合赞助-百雀羚:标版与创可贴标版:王一博代言人版本产品露出展示,画外音口播:庆余年第二季由百雀羚,百雀羚帧颜淡纹霜联合赞助播出。创可贴:百雀羚4次创可贴权益,未贴合剧情做不同信息展示,而是采用统一包框与统一的产品利益点【1小时快速淡纹28%】形式露出。数据来源:击壤科技 腾讯视频 庆余年21-4集品牌监测 2024.5.16领衔特约-京东:创意中插 京东前4集,仅1条创意中插权益露出。搭设剧中风格场景,讲述京东超市【货真价实,源头精选,产地直发;百亿农补,价格更低;不合口味也能退货退钱,名酒鉴真】等平台属性。小范大人认证:逛京东超市,又好又便宜。数据来源:击壤科技 腾讯视频 庆余年21-4集品牌监测 2024.5.16特约合作-东阿阿胶:标版与创可贴数据来源:击壤科技 腾讯视频 庆余年21-4集品牌监测 2024.5.16 标版:第一版展示东阿阿胶主品牌,第二版东阿阿胶小金条速溶粉由宋轶饰演的范若若出镜演绎。创可贴:高能预警,贴合剧情展示 作为庆余年原著小说官方阅读平台,起点读书以创可贴,片尾彩蛋形式合作。创可贴:左上角提示片尾有彩蛋 片尾彩蛋:突出原著、剧情揭秘等特点起点读书:创可贴与片尾彩蛋数据来源:击壤科技 腾讯视频 庆余年21-4集品牌监测 2024.5.16伊利安慕希既有硬广投放,又有剧内植入。因蒙牛纯甄冠名腾讯平台大剧,安慕希转向CCTV-8庆余年2大剧赞助硬广投放,社媒平台更是以中央广播电视总台CCTV-8庆余年2-首席乳制品合作伙伴身份宣传。伊利安慕希的剧内植入,蒙牛纯甄找准时机左下角展示创可贴权益,两大乳企同框battle。纯甄、安慕希台网不同策略投放数据来源:击壤科技 腾讯视频 庆余年21-4集品牌监测 2024.5.16

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