-1-2025 年年 1 月月 13 日日第第1 期期总第总第 676 期期2024年世界知识产权指标年世界知识产权指标【译者按】【译者按】2024 年 11 月，世界知识产权组织发布世界知识产权指标 2024，世界知识产权指标从 2009 年开始每年发布一期。报告以各国和各地区知识产权局以及产权组织提供的关于 2023 年申请、注册和续展的统计数据为依据，分析涵盖了全球专利、实用新型、商标、工业品外观设计、植物新品种保护和地理标志等知识产权活动。报告发现，2023年全球专利申请活动量再创新高，申请量首次突破 355 万件，尽管宏观经济环境充满挑战，但全球专利申请量仍连续第四年实现增长。赛迪智库知识产权研究所对该报告进行了编译，期望对我国有关部门有所帮助。【关键词】专利申请量技术领域趋势增长【关键词】专利申请量技术领域趋势增长-2-一、专利一、专利1.2023 年，全球专利申请活动量再创新高，申请量首次突破年，全球专利申请活动量再创新高，申请量首次突破355 万件，比万件，比 2022 年增长年增长 2.7%继 2019 年新冠肺炎疫情下降 3%之后，全球专利申请量连续四年上升。中国申请人数量大幅上升，与 2022 年相比，2023 年至少增加 57830 件申请。韩国（ 15628）、美国（ 12682）、日本（ 9040）和印度（ 8734）也是 2023 年专利申请数量增长的主要推动力。2023 年全球专利申请量为 355 万件，其中居民申请 253 万件（占总数的 71.2%），非居民申请 102 万件（占 28.8%）。2023年居民申请增长 4.9%，非居民申请下降 2.2%。自 2010 年以来，除 2019 年、2021 年和 2022 年外，居民申请的增长速度都高于非居民申请，主要原因是中国居民申请量的强劲增长。2010 年以来，中国居民专利申请量增加了五倍多，从 2010 年的 29.3 万件增至2023 年的 150 多万件。全球专利申请长期来看处于持续上升趋势。从 1995 年的约100 万件增至 2010 年的约 200 万件，在 2023 年达到 355 万件大关（见图一）。-3-来源：世界知识产权组织图 1：2009-2023 年全球专利申请情况2.中国国家知识产权局中国国家知识产权局 2023 年收到年收到 168 万件专利申请，比万件专利申请，比2022 年增长年增长 3.6%。2015 年以来，中国国家知识产权局每年受理的专利申请数量一直保持在 100 万件以上，中国受理专利申请数量在全球总量中的份额从 2013 年的 32.2%上升到 2023 年的 47.2%。美国专利商标局（USPTO）以 598085 件申请排名第二，其次是日本专利局（JPO）（300133）、韩国知识产权局（KIPO）（243310）和欧洲专利局（EPO）（199429）。2023 年，五大局专利申请量合计占全球专利申请量的 85%，比 2013 年高出 4 个百分点。前五大专利局中有四个在 2023 年申请量增长强劲，分别为中国（ 3.6%）、欧洲专利局（ 3%）、日本（ 3.7%）和韩国（ 2.4%）。中国连续第四年实现增长，而欧洲专利局和日本均连续第三年实-4-现增长。在新冠肺炎疫情申请量下降后，美国专利商标局连续两年小幅增长，2022 年增长 0.5%，2023 年增长 0.6%。继 2022 年小幅下降（-0.2%）后，2023 年韩国知识产权局的申请量恢复增长（ 2.4%）。2023 年，前 20 大专利局中的大多数（20 个中的 13 个）收到的专利申请数量均比 2022 年多，其中增幅最大的是印度（ 17.2%）、越南（ 8.6%）、印度尼西亚（ 5.9%）和法国（ 5.6%）。3.2023 年，亚洲各局受理的专利申请约年，亚洲各局受理的专利申请约 244 万份，约占全球申请量的万份，约占全球申请量的 68.7%，比，比 2013 年时增长年时增长 10.3 个百分点个百分点十年间，亚洲各局受理的专利申请在全球申请总量中所占的份额从 2013 年的 58.4%增至 2023 年的 68.7%。这主要得益于中国申请量的强劲增长，2023 年中国的申请量占亚洲地区申请总量的 68.8%，其余 45 个专利局的申请量占总量的 32.2%。在过去十年中，北美和欧洲的专利申请在全球申请总量中所占的份额都有明显下降。北美从 2013 年的 23.6%下降到 2023 年的 17.8%，而同期欧洲的份额下降了 3.2 个百分点，降至 10.3%。2023 年，非洲、拉丁美洲和加勒比地区（LAC）和大洋洲的总份额为 3.2%，比 2013 年低 1.2 个百分点（见图 2）。-5-来源：世界知识产权组织图 2：1883 年-2023 年前五大专利局的专利申请趋势4.在排名前在排名前 20 位的专利申请来源国中，芬兰（位的专利申请来源国中，芬兰（ 11.2%）和印度（）和印度（ 15.7%）在）在 2023 年实现两位数增长年实现两位数增长2023 年，中国申请人在全球范围内提交了约 164 万件专利申请。其次是美国（518364 件）、日本（414413 件）、韩国（287954件）和德国（133053 件）。在排名前 20 位的来源国中，芬兰（ 11.2%）和印度（ 15.7%）是 2023 年唯一两个实现两位数增长的国家。排名前 20 来源国的国内和国外申请的分布差异很大。到目前为止，中国的海外申请量所占比例最低，仅占总数的 7.3%。相比之下，海外申请在申请总量中占很大比例的国家有：澳大利亚（77.6%）、加拿大（83%）、以色列（90.7%）和瑞士（74.4%）。来自澳大利亚、加拿大和以色列的大部分海外申请是向美国专利-6-商标局提交的，而瑞士大部分海外申请是向欧洲专利局提交的。海外申请与市场规模和地理位置密切相关。排名前 20 来源国中，除中国和印度以外都是高收入国家。此外，排名前 20 的来源国大多是欧洲国家。2023 年，美国申请人提交的海外专利申请最多，总数为242467 件。自 2013 年超过日本以来，美国的海外申请量一直稳居首位。紧随其后的是日本（185477 件）、中国（120215 件）、韩国（96812 件）和德国（69584 件）。这些来源国中，韩国（ 9.3%）2023 年的海外申请量增长最快，连续第二年实现强劲增长；美国经历了两年的强劲增长后，2023 年海外申请量下降幅度最大，为-4.3%；日本在过去四年中的海外申请量逐年减少；中国和德国2023 年的海外申请量与 2022 年基本持平。对来源地和专利主管机关之间专利申请流动分析表明，美国申请人在各主管机关的申请中所占比例最大。日本申请人在 20个专利主管机关中的两个机关持有最大的份额，即中国（29.8%）和美国（22.7%）。中国申请人分别在俄罗斯和南非申请的比例为 19.3%和 38.7%，反映了金砖国家之间跨境申请的强劲势头。与此同时，在法国提交的所有申请中，德国申请人占 22.8%，瑞士申请人在意大利占 32.2%，反映了这些国家地理位置的相近性。5.2023 年，韩国居民人均年，韩国居民人均 GDP 和人均专利申请量最高和人均专利申请量最高-7-各国专利申请活动的差异反映了经济规模和结构的不同。因此，研究居民专利活动与人口、研究与开发支出和国内生产总值（GDP）等变量的关系很有参考价值。2023 年，韩国每 1000 亿美元的国内生产总值有 7309 件专利申请，其专利与国内生产总值之比远高于排名第二的中国（4875）。日本（3974）排名第三，其次是瑞士（1462）和芬兰（1247）。2023 年，德国首次跌出前五名，被芬兰取代。德国（1214）、美国（1119）、瑞典（1035）、丹麦（859）和荷兰（714）跻身前十。在排名靠前的国家中，中国的专利申请与国内生产总值之比有了显著提高，从 2013 年的 4030 增加到 2023 年的 4875。同样，印度也有了显著改善，同期专利与国内生产总值之比从 144 上升到 381。中国和印度这一比例的增加可归因于居民专利申请的增长速度快于国内生产总值。相比之下，三个比例较高的国家德国、日本和美国在过去十年中一直呈下降趋势，这一比例的趋势下降是由于居民专利申请减少，再加上 GDP 的强劲增长。每百万人口的居民专利申请情况与 GDP 调整后的情况相似，但存在细微差异。根据国内生产总值和人口，居民专利申请的前10 个来源的构成是相同的，除了少数来源的排名略有变化。例如，根据专利与人口的比率，中国排名第四，但在专利与 GDP 的比-8-率方面排名第二。在按人口表示居民专利申请时，韩国（3696）保持领先地位，其次是日本（1839）和瑞士（1212），领先于中国（1079）和美国（824）。从长期趋势来看，专利和人口之比呈现出与专利和 GDP 之比相似的模式。中国和韩国的专利与人口之比有了显著改善，而日本和德国则出现了大幅下降。例如，日本由于居民专利申请的减少，专利与人口的比例从 2013 年的2132 下降到 2023 年的 1839。6.全球专利族申请量翻了一番多，从全球专利族申请量翻了一番多，从 2007 年的年的 92 万项增加到万项增加到 2021 年的年的 214 万项万项过去四年，全球专利族数量波动较大。在新冠肺炎疫情最严重的时候，2019 年出现了急剧下降（-7.1%）。但专利族的数量在 2020 年反弹，达到 215 万项，增长率为 8.6%，在 2021 年小幅下降（-0.5%），为 214 万项专利族。过去 15 年的趋势显示，专利族的数量从 2007 年的 92 万项大幅增加到 2021 年的 214 万项（见图 3）。中国申请人占所有专利族的三分之二以上（67.8%），其次是日本（8.6%）、美国（7.3%）、韩国（7.2%）和德国（2.2%）。中国的专利族从 2007 年约 13.32 万项急剧增长到 2021 年的约144.91 万项，而同期日本的专利族则从 30.5 万项下降到 18.3 万项。韩国的专利族数量稳步增长，而德国和美国在过去 15 年中-9-都保持了相对稳定的数量。来源：世界知识产权组织图 3：2007-2023 年全球专利申请和专利族专利族的规模（表示申请专利的主管机关数量）反映了专利族的地理覆盖范围。2019 年至 2021 年期间，全世界约 85.3%的专利族是在一个主管机关申请的，单局专利族这一高比例主要归因于中国申请人的申请行为，源自中国专利族 96.7%是单局专利。考虑到中国是仅次于美国的第二大经济体，这在一定程度上是可以预料的。但是，不同专利申请来源地之间也存在着相当大的差异。例如，来自荷兰、瑞典和瑞士的所有专利族中，超过三分之二涵盖了两个或多个局。相比之下，来自中国和俄罗斯的专利族中，只有不到 5%是在多个专利局提交的。专利族地理覆盖范围最广的是荷兰和瑞士，分别有 12.4%和 18.5%的专利族覆盖了四个以上的专利局，部分原因可能是这两个国家的国内市场较小，-10-而其境内有大量跨国公司。7.2020 年至年至 2022 年期间，前年期间，前 10 大来源国中有大来源国中有 5 个在计算机相关技术领域申请最多个在计算机相关技术领域申请最多2022 年（由于申请和公开之间的延迟，这是可获得完整数据的最近一年），计算机技术成为全球已公开专利申请中频率最高的技术，占全球总数的 12.4%。其次是电气机械（6.8%）、测量（5.9%）、医疗技术（5.4%）和数字通信（5.3%）。自 2012 年以来，这五个领域一直占据排名前五的位置，尽管顺序各不相同。这五个领域的份额从 2012 年的 28.8%增加到 2022 年的 35.9%，主要是由于计算机相关技术专利申请的强劲增长。在十大技术领域中，计算机技术（ 10.7%）是 2012 年至 2022年间唯一实现两位数增长的领域。同期，与测量（ 7.7%）、医疗技术（ 7.1%）和数字通信（ 6.7%）相关的申请也出现了强劲增长。相比之下，制药（ 3.1%）和半导体（ 2.3%）的增长率最低。在 2020 年至 2022 年期间，前 10 个来源国中有 5 个包括中国（占公开申请总量的 13.9%）、印度（11%）、韩国（9.4%）、英国（8.9%）和美国（13.8%）在计算机技术领域申请量最多。日本（9.8%）主要在电气机械领域提出申请；法国（11.2%）和德国（11.7%）在运输领域提出申请最多；荷兰（12.7%）和瑞士-11-（11%）在医疗技术领域提出申请最多。同期，在中等收入国家中，巴西（8.8%）在其他特殊机器上提交的申请最多；墨西哥（12.3%）在制药领域；泰国（21.9%）在光学专业；土耳其（8.2%）在医疗技术方面。8.2020-2022 年期间，太阳能占所有能源相关应用的一半以上（年期间，太阳能占所有能源相关应用的一半以上（54.4%）与能源技术（太阳能、燃料电池、风能、地热能和水能）有关的已公布专利申请数量从 2007 年的约 2.9 万件增至 2022 年的约 4.5 万件，其中 2009 年（ 17.7%）、2010 年（ 12.6%）和 2021年（ 15.1%）的年增长率达到两位数。在 2020-2022 年期间，太阳能占所有能源相关应用的一半以上（54.4%），其次是风能（19.4%）、燃料电池技术（13.2%）、水能（11.4%）和地热能（1.5%）。2007 年至 2022 年，与太阳能和风能相关的专利申请呈上升趋势。例如，与 2007 年相比，2022年太阳能和风能的申请量分别高出 2.1 倍和 3.2 倍。相比之下，同期燃料电池技术的申请减少了一半。中国在这五个领域中的四个领域占世界总量的份额最大，从水力发电的 39.9%到太阳能的 54.9%不等，而日本在燃料电池技术方面的份额最大（32.1%）。9.全球各地专利局专利授予情况全球各地专利局专利授予情况-12-专利局决定是否颁发专利之前，会进行正式实质的审查。各局授予专利的程序各不相同，专利授权数量的差异取决于审查能力和程序等因素。因此，不应将某一年的申请数据与同年的授权数据进行比较。2023 年，全球专利授权量约为 200 万件，比 2022 年增长10.1%，这是自 2012 年以来增长最快的一年。这一强劲增长率是由中国知识产权局、欧洲专利局和印度知识产权局授权的专利数量大幅增加推动的。与 2022 年相比，2023 年中国新增专利 122450件，欧洲专利局新增专利 23523 件，印度新增专利 45563 件。自 2015 年以来，中国知识产权局授权的专利数量最多，超过了美国。2023 年，中国授权了 920797 件专利，几乎是排名第二美国 315245 件专利的三倍。紧随中国和美国之后的是日本（209368）、韩国（134734）和欧洲专利局（104609）。自 2020年以来，前五大专利局的排名保持不变。2023 年，前 10 大专利局中有 6 个授予的专利比 2022 年多，其中 4 个专利局是两位数的增长。印度（ 149.4%）的增长率最快，其次是加拿大（ 51.7%）、欧洲专利局（ 29%）和中国（ 15.3%）。中国连续第四年实现两位数增长，而欧洲专利局、加拿大和印度专利局在前一年下降后恢复了增长。10.过去过去 15 年中，中国的有效专利增长年中，中国的有效专利增长 10%，从，从 2009 年的年的-13-不足不足 50 万件增至万件增至 2023 年的年的 500 万件万件从申请之日算起，专利权的有效期一般长达 20 年。据估计，2023 年 140 个司法管辖区有 1860 万件专利生效，比 2022 年增长了 7.6%，是过去 15 年中增长最快的一年。2023 年的强劲增长主要由中国和美国推动，这两个国家在 2023 年的有效专利分别比上一年增加了 77.84 万件和 11.2 万件。2023 年，中国的有效专利数量最多（500 万件），其次是美国（350 万件）、日本（210 万件）、韩国（130 万件）和德国（93万件）。在前五大司法管辖区中，中国的有效专利增长最快（ 18.5%），其次是韩民（ 4.7%）和美国（ 3.4%）。在过去的15 年里，中国每年都有两位数的增长，而美国记录的最快增长率是 2017 年的 8%。专利持有人必须支付维持费才能使专利继续生效，也可选择在专利有效期结束前让其失效。在按申请年份分类的 89 个提供有效数据的专利局中，约 36.2%的已授予专利在申请日期后至少10 年内仍然有效，约 17.5%的专利有效期为 20 年。虽然专利的有效期可长达 20 年，但各局专利的平均有效期却不尽相同。2023 年有效专利的平均年限从巴西的 11.5 年到挪威的 6 年不等。加拿大（10.8 年）、捷克共和国（10.8 年）、德国（11.2 岁）和土耳其（10.7 岁）的平均有效年限与巴西相似。-14-二、商标二、商标1.2023 年全球商标申请量小幅下降年全球商标申请量小幅下降 1.3 23 年，全球商标申请量为 1160 万件。与 2022 年相比，减少了约 15.7 万件，有 1.3%的下降，这是申请量连续第二年减少。与 2022 年 15.7%的大幅下降相比，这一下降幅度并不算大。新冠疫情的出现以及对保护新商品、新服务需求的增加，使商标申请量在 2020 年激增 16.6%，2021 年增长 4.6%，增幅较小。2023 年的申请量略低于疫情爆发前的 2019 年。2022 年和 2023 年的下降结束了 2009 年全球金融危机结束后开始的 12 年增长，尽管过去两年申请数量有所下降，但 2023 年提交的申请数量仍然是 2009年的近 3.5 倍。这一显著增长可归因于过去 15 年中有 7 年出现了两位数的增长（见图 4）。来源：国家知识产权局图 4：2009-2023 年全球商标申请情况-15-2.中国知识产权局是全球商标申请量最多的主管机关中国知识产权局是全球商标申请量最多的主管机关2023 年中国商标申请在世界上最为活跃。中国申请人在国内外的商标申请类别总量约 740 万类，位居第一，远高于美国的 74万类，自 21 世纪初以来，中国和美国一直占据着商标申请的前两位。中国的类别数增长显著，从 2009 年仅为美国的两倍多，到 2023 年增长到近 10 倍。这主要归功于中国居民在国内提交的大量商标申请。紧随二者之后的是俄罗斯（546455）、印度（520862）和欧洲知识产权局（436720）。根据 2023 年的申请类别统计，这五大主管机关合计占全球商标申请量的近 62%。2023 年，在排名前 20 的主管机关中有 13 个的商标申请量比上一年有所下降，降幅最大的是土耳其（-17.9%）和伊朗（-10%），其次是瑞士（-9%）、加拿大（-6.9%）和法国（-5.3%）。相比之下，其中有七个来源国的商标申请量实现增长，包括俄罗斯（ 29.8%）、印度尼西亚（ 8.6%）、墨西哥（ 5.9%）、巴西（ 5.7%）和印度（ 4.1%）等。2023 年，排名前 20 的主管机关中有 12 个属于高收入经济体，6 个属于中上收入国家（巴西、中国、印度尼西亚、伊朗、墨西哥和土耳其），两个属于中低收入国家（印度和越南）。3.德国申请人是向海外提出申请最多的国家德国申请人是向海外提出申请最多的国家自 2006 年以来，德国一直保持商标海外申请领先地位。2023-16-年，德国申请人的海外申请量达到 204 万件。紧随其后的是中国，其海外同等申请量接近 137 万件，超过了美国（129）。2023 年中国大部分（94.2%）的申请（基于申请类别数量）是为了寻求在国内获得保护。这意味着，中国申请人只有 5.8%的商标申请是为了在国外寻求保护。事实上，这种高度面向国内的趋势在过去 25 年中一直存在。同样，其他许多商标申请量较大的中等收入国家的居民如巴西、印度、印度尼西亚、伊朗、墨西哥、土耳其和越南不超过 8%或更少的商标申请是寻求国外保护。排名前 20 的来源国中，瑞士申请人在国外提出的申请占72.6%，是国外申请数量占总申请量比例最大的国家。其次是英国（46%）、美国（43.8%）、加拿大（42.1%）和德国（36.8%）。部分中低收入国家申请人的商标海外申请行为呈现出多种模式。决定去哪里申请商标保护时，申请人要权衡几大因素：外国市场对销售商品和服务的吸引力、与该市场的地理距离以及商标注册人居住国和目的国之间的历史联系。2023 年，约五分之一（19.9%）的非居民商标申请来自中国，其次英国有 16.9%，日本有 10%。相反，在美国的非居民申请主要来自中国申请人，占外国申请者的 45.4%。在日本，非居民申请总量中份额最大的三个来源地是中国（25.7%），其次是美国（20.7%）和韩国（8.3%）。欧洲知识产权局的非居民申请中有 62.8%来自三个国家：中国-17-（23.6%）、美国（23.2%）和英国（16%）。4.哪些特定类别和行业，在国外寻求保护的申请最为密集？哪些特定类别和行业，在国外寻求保护的申请最为密集？商标注册涉及特定类别的商品或服务。商品和服务的尼斯分类用于国际商标体系以及某些国家和地区的主管机关，尼斯分类的统计数据有助于人们了解不同商品和服务的重要性。2023 年，第 9 类商品包括科学、摄影、测量仪器、记录设备、计算机和软件占所有非居民商标申请类别的 11.4%；紧随其后的是服务第 35类（7.7%），包括广告、企业管理、工商管理和办公功能；服务第 42 类（6.1%）包括科学技术服务，以及计算机硬件和软件的设计和开发；商品第 5 类（5.4%）包括药品制剂、婴儿食品、人类和动物的膳食补充剂、消毒剂、杀菌剂和除草剂；第 25 类（4.8%）涵盖服装。在 45 个尼斯类别中，前五名（9、35、42、5 和 25）在全球非居民商标申请中占比超过三分之一（35.4%）。5.2023 年的有效注册商标数量增长年的有效注册商标数量增长 6.4%与大多数形式的知识产权（IP）不同，商标可通过在规定时长内续费的方式无限期地维持下去。2023 年，全球 155 个知识产权局预估有8820万件有效注册商标，与2022年相比增长了6.4%。2023 年，中国有效注册商标量再次创历史新高，达到 4610万件。紧随其后的是印度和美国，有效注册量均接近 320 万件，英国和巴西有效注册量分别约为 250 万件。欧盟知识产权局以及-18-法国、日本、墨西哥、韩国和土耳其的主管机关报告的有效注册商标数在 130 万到 220 万之间。阿根廷（983314）和德国（999107）有效注册商标相当，澳大利亚（854081）、俄罗斯（861148）和西班牙（847676）的有效注册商标量相似。三、工业品外观设计三、工业品外观设计1.2023 年全球工业品外观设计申请量创历史新高年全球工业品外观设计申请量创历史新高2023 年，全球工业品外观设计申请活动量的增幅为 2.8%，达到 152 万件。居民申请和非居民申请中包含的外观设计总量分别增长了 1.8%和 7.4%。全球居民活动的增长主要归功于中国申请活动的增加，2023 年中国的外观设计申请数量增加 26291 件。意大利（ 7987 件）、英国（ 7070 件）和印度（ 5286 件）也为这一增长做出了巨大贡献。在所有主管机关中，欧洲知识产权局（ 7262 件）、英国（ 5453 件）和美国（ 4124 件）的非居民申请活动增长最快。2023 年海牙体系申请途径约占全球非居民申请活动的三分之一（33.6%），非居民申请中其余三分之二的外观设计是直接在主管机关提交。2023 年，海牙体系覆盖全球 96 个国家（见图5）。-19-来源：世界知识产权组织图 5：2009-2023 年全球工业品外观设计2.2023 年印度尼西亚和印度主管机关的申请量急剧增长年印度尼西亚和印度主管机关的申请量急剧增长2023 年，中国知识产权局收到的外观设计申请量最多，共计826086 件，占全球一半以上（54.2%）。其次是欧洲知识产权局（116884 件）、英国（81543 件）、美国（60022 件）和韩国（59454件）。2023 年，排名前 20 的主管机关共占全球申请的 94.6%，13个主管机关报告了申请设计数量的增加，其中 7 个报告了两位数的增长。增长最快的是西班牙（ 33%）、印度尼西亚（ 30.1%）、意大利（ 25.3%）和印度（ 24.9%）。相反，有 7 个主管机关的申请设计数量有所下降，降幅最大的是土耳其（-30.9%）和德国（-13.4%）。-20-2023 年，亚洲占全球申请外观设计的 69%，欧洲（23.5%）和北美（4.5%）紧随其后。非洲、拉丁美洲、加勒比地区（LAC）和大洋洲的总份额为 3%，低于十年前的 3.4%。2013 年至 2023年期间，北美（ 5.3%）和亚洲（ 2%）的外观设计数量在所有地理区域中年均增长最快。3.2023 年全球外观设计海外申请量增长年全球外观设计海外申请量增长 7.4 23 年，中国申请人是全球最为活跃的工业品外观设计申请人，共提交了 882807 件外观设计申请。其次是美国（69076 件）、德国（64986 件）、意大利（60486 件）和韩国（60120 件）。2023年，这五大来源国的申请量占全球外观设计数量的四分之三。2023 年，前 20 大来源中有 13 个的申请活动有所增加，其中7 个出现了两位数的增长。增幅最大的是印度尼西亚（ 37.3%）、印度（ 36.4%）和俄罗斯（ 31.6%）。相比之下，来自土耳其（-32%）、波兰（-16.9%）和荷兰（-10.9%）的申请人下降幅度最大。在前五大来源国中，意大利（ 15.7%）、中国（ 5%）和美国（ 2.6%）经历了增长，而德国（-7.6%）和韩国（-3.4%）则出现了下降。2023 年，全球海外申请的外观设计数量增长了 7.4%，达到274200 件。中国申请人在国外提交的外观设计数量最多，为 78703件；其次是美国（49470 件）、德国（21553 件）、瑞士（19596件）和日本（13758 件）。-21-4.五大行业占全球申请活动的大部分五大行业占全球申请活动的大部分将洛迦诺的 32 个类别分为 12 个行业领域，可以突出工业设计申请中包含的最重要的行业部门。2023 年，在全球总量中所占份额最大的行业是纺织品和配饰(17.3%)、家具和家庭用品(16.9%)、工具和机械(11%)、电力和照明(9.2%)以及信息通信技术和音像(8.8%)。这五大领域合计占全球已记录类别总数的 63.2%。5.2023 年全球有效工业品外观设计注册量增长年全球有效工业品外观设计注册量增长 10.5%工业品外观设计有效期一般从提出申请之日算起，长达 15年；在大多数欧洲国家，工业品外观设计有效期最长可达 25 年；在中国最长可为 10 年。2023年，全球约有610万件有效工业品外观设计注册，比2022年增长了 10.5%。中国的有效注册数量增长了 14.2%，达 323 万件，占 2023 年全球总量的一半以上（53.2%）。紧随其后的是美国（424718 件）、韩国（414117 件）、欧盟知识产权局（329358件）和英国（309554 件）。排名前 20 的主管机关合计占全球有效工业品外观设计注册量的近 95%。2005 年注册的工业品外观设计申请中，近四分之一在 2023年仍然有效。2014 年注册的大多数申请在 2023 年仍然有效，2019年注册的申请中有 80%以上在 2023 年继续有效。各主管机关工-22-业品外观设计注册的有效平均年限差别很大。如 2023 年，西班牙所有工业品外观设计注册的有效平均年限为 10.7 年，而在英国只有 2.8 年。四、植物新品种四、植物新品种1.全球植物新品种申请持续增长全球植物新品种申请持续增长2023 年，全球植物新品种申请量约为 29070 件，比 2022 年增长 6.6%，连续第八年保持增长趋势。中国是全球植物新品种申请增长的最大贡献者，其次是荷兰。2.中国处于领先地位，中国处于领先地位，2023 年受理植物新品种申请量占全球的年受理植物新品种申请量占全球的 55.7 23 年，中国的植物新品种申请量继续维持第一，共受理16184 件申请，占全球总量的一半以上。欧盟植物品种局（CPVO）排名第二，收到 2866 件申请，占全球申请量的 9.9%。紧随其后的是美国（1149 件）、荷兰（856 件）和俄罗斯（852 件）。中国的申请量连续第九年实现大幅增长，比 2022 年增长了近四分之一（ 24.2%）。2023 年，亚洲是收到植物新品种申请最多的地区，占所有申请的 62.1%。自 2013 年以来，亚洲的申请量几乎翻了五番。欧洲位居第二，2023 年约占全球总量的 23.7%。在此期间，亚洲申请-23-量的激增令欧洲的总体份额从2013年占申请总量的46.0%开始下降。过去十年中，亚洲（ 17.4%）、拉丁美洲和加勒比海地区（ 2.6%）以及非洲（ 1.6%）的年均增长率均为正值。与此同时，欧洲 2023 年的申请量与 2013 年相比几乎没有变化。相比之下，北美洲（-3.5%）和大洋洲（-1.6%）的申请量有所下降，在此期间呈现负增长率。3.中国引领全球植物新品种申请中国引领全球植物新品种申请各局从居民和非居民申请者收到的申请称为各局数据；而申请人在国家或地区局（居民申请）或外国局（国外申请）提交的申请则称为原属地数据。这里报告的是基于原属地的植物新品种统计数据，以补充全球情况。2023 年，中国申请者在全球最为活跃，提交了 15552 件植物新品种申请。这比上年增长了 25.9%，主要由居民申请推动。继中国之后，荷兰申请人提交了 2924 件申请，比上年增长 1.7%。其次是美国（1763 件）、法国（993 件）和英国（939 件）。这五大原属地合计占 2023 年全球植物新品种申请总量的 76.3%，其中中国（占总量的 53.5%）和荷兰（10.1%）所占份额最大。排名前 10 位的原属地中，只有 4 个原属地的植物新品种申请量与前一年相比出现了正增长。除中国的申请量增长外，荷兰（ 1.7%）、韩国（ 6.6%）和俄罗斯（ 11.3%）的申请量也有显著增长。荷-24-兰申请量增长是由于居民申请量增长了 3.3%，而国外和地区主管机关的申请量则减少了 1.5%。来自中国的申请人几乎只在本国主管机关提交申请。来自日本、韩国、俄罗斯和英国的申请人也主要在本国辖区内提出申请。4.2023 年发布的植物新品种大幅增加年发布的植物新品种大幅增加2023 年，植物新品种的发布总量大幅增加了 41.8%，达到21150 种。其中，中国发布了 9300 种植物新品种，同比增长 131%。继中国之后，欧盟植物新品种保护办公室发布 2718 种，美国1149 种，乌克兰 1045 种，英国 1033 种。与中国类似，英国公布的数量也大幅增加，与 2022 年相比增加了 1400%以上，2022 年仅授予 67 种。值得注意的是，作为退欧协议的一部分，英国在2023 年还颁发了 21805 份植物新品种证书，涉及从欧盟转让的植物新品种。由于这些并非直接申请的结果，因此不在分析之列，以确保各局之间的比较更加准确。除中国和英国外，韩国（ 28.7%）、俄罗斯（ 59%）、南非（ 7.6%）和乌克兰（ 9.3%）的发布量也有强劲增长。与此相反，2023 年有几个主管机关的数量有所下降，其中包括欧盟植物新品种保护办公室（-8.3%）以及日本（-26%）、荷兰（-1.3%）和美国（-25.6%）。5.有效植物新品种快速增长有效植物新品种快速增长截至 2023 年底，有效植物新品种约为 195610 件，比 2022-25-年增长 21.3%。中国（32518）、CPVO（30932）、美国（28384）和英国（23694）的有效植物新品种数量最多。应当指出的是，英国的这一数字确实包括从欧盟转让的所有植物新品种，因为这准确反映了英国辖区内有效植物新品种数量。其他拥有至少 5000件有效植物新品种的主管机关包括乌克兰（12925 个）、荷兰（9988个）、日本（7369 个）、俄罗斯（6971 个）和韩国（6532 个）。五、地理标志五、地理标志来自86个国家和地区主管局的数据显示，2023年，约有58600个受保护的地理标志申请。其中，中上收入经济体占全球总量的52.2%，其次是高收入经济体（42.9%）、中低收入经济体（4.8%）和低收入经济体（0.1%）。从区域分布来看，欧洲的地理标志最多，占 52.5%，其次是亚洲（39.5%）、大洋洲（3.6%）、北美洲（2.8%）、拉丁美洲和加勒比（1.6%）以及非洲（0.2%）。2023 年，中国（9785 个）是本国领土内有效地理标志最多的国家，其后依次是德国（7586 个）、匈牙利（7290 个）和捷克（6657 个）。欧盟国家取得如此高排名的原因是，通过欧盟区域体系生效的 5376 个地理标志在每个成员国都是有效的。-26-译自：World Intellectual Property Indicators Report 2024，November2024 by World Intellectual Property Organization译文作者：赛迪工业和信息化研究院武晶晶联系方式：15600818622电子邮件：-28-编 辑 部：赛迪工业和信息化研究院通讯地址：北京市海淀区紫竹院路 66 号赛迪大厦 8 层国际合作处邮政编码：100048联 系 人：袁素雅联系电话：（010）8855954313263204219传真：（010）88558833网址：电子邮件：报：部领导送：部机关各司局，各地方工业和信息化主管部门，相关部门及研究单位，相关行业协会报：部领导送：部机关各司局，各地方工业和信息化主管部门，相关部门及研究单位，相关行业协会
2025-02-10
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深度学习领域深度学习领域 2024 年度专利全景分析 12 版权所有 2024 Questel 保留所有权利 目录目录 关于 Questel.3 概览.4 I.引言.6 深度学习：以实例驱动，超越规则框架.6 II.方法论.9 1.数据来源与检索策略.9 2.分类方法.10 III.深度学习全球专利格局.11 1.专利申请趋势.11 2.发明的来源.12 3.主要参与者.13 4.结论.15 IV.大语言模型专利趋势.16 1.引言.16 2.专利申请趋势.16 3.发明的来源.17 4.主要参与者.19 5.应用领域.21 6.结论.25 附录.26 更多信息.34 关于关于 Questel Questel 是世界一流的端到端知识产权解决方案提供商，为 30 多个国家/地区的 20,000 多家客户和 150 万用户提供服务。我们拥有全面的集成系统和软件平台，专为高效检索、深度分析及系统化管理创新发明与知识产权资产而设计。Questel 还提供覆盖整个知识产权生命周期的全方位服务，包括现有技术检索、专利撰写、国际申请、翻译以及续展。通过将这些服务与我们的知识产权成本管理平台相结合，客户平均可节省 30%-60%的申请预算。Questel 的使命是以高效、安全、可持续的方式推动创新发展。在这一使命的驱动下，Questel 高度重视企业社会责任（CSR），并将其视为全球商业领域的重要趋势。我们致力于确保企业的各项活动对客户、员工、社区和环境产生积极影响。如需了解更多关于 Questel 的信息，请访问： 更多资源可在我们的在线资源中心查阅，请访问： 4 版权所有 2024 Questel 保留所有权利 概览概览 本报告深入探讨了深度学习（DL）领域专利格局的动态演变，重点关注大语言模型（LLM）的发展趋势，并围绕领先国家/地区、主要参与者以及新兴应用等核心问题展开分析。报告旨在提供具有实践价值的洞见，帮助读者在这一快速发展的创新领域中把握机遇与方向。深度学习和大语言模型专利的主要趋势深度学习和大语言模型专利的主要趋势 70000 60000 50000 40000 30000 大语言模型 深度学习-2019 年之后 深度学习-2019 年之前 20000 10000 0 深度学习领域的知识产权保护竞争激烈深度学习领域的知识产权保护竞争激烈 近年来，深度学习领域的全球专利活动显著增长，尤其是自 2017-2018 年以来，大语言模型（LLM）逐渐成为焦点。2022 年，OpenAI 推出 ChatGPT 标志着一个重要转折点，不仅大幅提升了公众对这一领域的认知，还加速了相关专利的申请进程。全球对知识产权的激烈争夺凸显了知识产权的战略重要性，而中国和美国在这场全球竞赛中处于领先地位：中国：中国：由百度主导、顶尖高校鼎力支持的集中式生态系统。美国：美国：多元化且去中心化的创新格局，汇聚了 IBM、谷歌、微软等科技巨头的智慧与力量。大语言模型领域的整合与机遇大语言模型领域的整合与机遇 大语言模型领域目前由少数几家科技巨头主导，包括谷歌、百度、腾讯、微软、亚马逊和阿里巴巴。这些企业的知识产权布局不仅体现了其技术实力，更彰显了其全球范围内的深远影响力。在这一快速发展的领域中，几大关键趋势正在显现：谷歌、百度、微软和腾讯谷歌、百度、微软和腾讯正通过积极的产品研发和知识产权保护，推动大语言模型技术的商业化进程。这些企业在各类大语言模型应用中的专利申请数量位居前列，充分展现了其全面的战略布局以及对技术生态系统的深度投入。医疗保健领域的突破性发展医疗保健领域的突破性发展：大语言模型正在医疗领域掀起革命性变革，其在疾病诊断、药物研发和个性化医疗等方面的应用取得了显著进展。跨行业影响力的持续扩展跨行业影响力的持续扩展：随着计算效率的显著提升和数据质量的不断优化，大语言模型正迅速适应市场需求，并在金融、教育、网络安全等多个行业中发挥变革性作用。5 版权所有 2024 Questel 保留所有权利版权所有 2024 Questel 保留所有权利 I.引言引言深度学习：深度学习：以实例驱动，超越规则框架以实例驱动，超越规则框架 人工智能正以前所未有的速度进行变革，推动着一波创新浪潮，本报告将对此进行深入分析。在人工智能的表象之下，隐藏着一张由机器学习、神经网络和深度学习（DL）等技术交织而成的复杂网络。这些技术层次相互融合，共同推动着突破性的进展，每一层都为该领域的快速发展做出了重要贡献。图 1-人工智能的结构 2021 年，我们的深度学习深度学习1 1研究借助 Gartner 2020 年技术成熟度曲线，展示了人工智能各细分领域的成熟度与发展情况。将 2020 年的快照与 2024 年的技术成熟度曲线进行对比，可以观察到显著的演变轨迹（各阶段的详细说明请参见附录）。例如，“深度学习”在不到四年的时间内，从“幻灭低谷期”跃升至“生产力成熟期”（即进入主流应用阶段）。然而，然而，最引人注目的变化是由大语言模型（最引人注目的变化是由大语言模型（LLM）驱动的驱动的 1 https:/ 6 7 版权所有 2024 Questel 保留所有权利 生成式人工智能的生成式人工智能的迅猛崛起迅猛崛起。从 2020 年的“创新触发阶段”迅速发展到 2024 年的“期望膨胀期”的后期阶段。在专利领域，这一阶段至关重要，应被视为获取专利并加强专利组合，从而在未来市场中提升竞争优势的关键机遇。图 1-Gartner 人工智能技术成熟度曲线对比分析（2020 年 vs 2024 年）2 大语言模型的崛起：大语言模型的崛起：重塑信息处理与生成方式重塑信息处理与生成方式 大语言模型是生成式人工智能热潮的核心驱动力 3。这些由深度学习技术驱动的模型，旨在处理、理解并生成自然语言文本。然而，它们的能力远不止于此它们能够分析数据、解读复杂模式，并以近乎人类的方式提供深刻的见解。通过在包含数十亿甚至数万亿参数的庞大数据集上进行训练，大语言模型正在重新定义数据处理的边界。规模优势规模优势：大语言模型建立在庞大且多样化的数据集之上，具备无与伦比的学习与适应能力。语境理解语境理解：它们精通语言的细微差别，从语义的微妙变化到段落的整体逻辑，均能精准把握。2 https:/ 3 https:/www.wipo.int/web-publications/patent-landscape-report-generative-artificial-intelligence-genai/en/index.html 8 版权所有 2024 Questel 保留所有权利 文本生成文本生成：无论是撰写文章、回答问题还是生成对话，大语言模型都能创造出连贯、相关且引人入胜的内容。广泛应用广泛应用：其应用领域涵盖内容生成、翻译、情感分析、聊天机器人等，且潜力远不止于此。我们探讨的核心问题包括：哪些国家/地区在大语言模型创新领域处于全球领先地位？哪些公司和研究机构正在推动这一领域的进步，谁在全球范围内占据主导地位？大语言模型的主要应用领域有哪些？谁拥有相关的知识产权？通过解答这些问题，我们旨在全面解析大语言模型专利领域的现状，揭示新的机遇与视角，为利益相关者在这一前所未有的创新时代中制定明智的战略决策提供有力支持。9 版权所有 2024 Questel 保留所有权利 II.方法论方法论1.数据来源与检索策略数据来源与检索策略本研究采用的数据来源为 FamPat 全球数据库检索工具 Orbit Intelligence。FamPat 是一个按简单专利族组织的全球专利申请和授权专利集合，覆盖全球 100 多家专利授权机构，其中包括由 Queste l提供的 22 个专利局的可检索全文。由于每条 FamPat 记录可能包含多个不同日期的专利公开事件，本报告采用每个专利族的最早已知首次申请日期作为代表性日期，用以指代整个专利族。首次申请局（OFF）或优先权是指某项发明的首次申请，一旦在任何专利局提交，该申请即成为“优先权申请”，其提交日期即为优先权日。首次申请的国家/地区被定义为优先权国。除非另有说明，本报告中的表格和图表均基于优先权日，因为它能够最准确地反映发明活动的时间节点。专利来源的定义，即专利族的发源地，基于首次申请局（OFF）。需要注意的是，尽管这一定义并非完全准确，但它提供了一种实用且公平的方法，用于识别实体的通常首次申请国，且通常与其本国专利局一致。每个专利族都与一个或多个实体关联，这些实体统称为专利权人。如果同一专利族中的专利由多个权利人共同持有，则该专利族归属于所有相关实体。为了提升可读性并提供清晰的整体概览，本文档中的各申请人已系统化整理，并归并至各自的母公司名下。子公司及关联实体被归入其母公司名下，以反映统一的所有权结构。这一分组过程结合了自动化（通过 Orbit Intelligence 数据库）与人工方法，并基于报告编制时可获得的最佳公开信息完成。版权所有 2024 Questel 保留所有权利 2.分类方法分类方法本专利全景分析聚焦于深度学习（DL），并特别关注大语言模型（LLM）。检索方法结合了多种策略，包括深度学习相关的关键词和技术，以及相关专利分类信息，例如G06N3/02（使用神经网络模型的计算机系统）。为确保检索结果在全面性和准确性之间达到最佳平衡，我们采用了布尔运算符和迭代优化流程。这种系统化的方法为分析提供了稳健且可靠的数据集。尽管专利文献并不总是明确提及具体的应用场景，但研究那些描述应用场景的专利能够提供宝贵的洞见。与通常仅聚焦于热门应用以吸引眼球的企业宣传或营销材料相比，这种方法提供了独特且互补的视角，能够揭示更多深层次的信息。为了提供更全面的理解，我们参考了特定领域的文献，编制了一份涵盖广泛且前景广阔的大语言模型应用场景清单。这使我们能够充分展现大语言模型在各个领域的潜力，为这一快速发展的技术提供全新的视角和切实可行的洞见。应用场景清单及其详细说明可在本报告末尾的附录中查阅。图 3-大语言模型的多样化应用 4 参考文章示例：https:/ 11 版权所有 2024 Questel 保留所有权利 III.深度学习全球专利格局深度学习全球专利格局1.专利申请趋势专利申请趋势爆发式增长：爆发式增长：深度学习热潮持续升温！深度学习热潮持续升温！我我们对 2011 年至 2023 年间5 的深度学习专利活动的深度学习专利活动进行了全面分析，几乎完整展现了其显著的发展历程。自 2011 年左右6 深度学习技术初步成型以来，该领域已新增了 311,000 个专利族个专利族。在我们之前的研究中（见下图浅蓝色曲线），专利活动的快速增长已十分显著，在这场技术浪潮的初期，年增长率接近 50%。70000 60000 50000 40000 30000 20000 10000 0 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 大语言模型 深度学习-2019 年之后 深度学习-2019 年之前 图 4-2011-2023 年深度学习与大语言模型专利申请动态趋势 时至今日，尽管增速有所放缓，但增长势头依然强劲：2019 年至年至 2023 年的复合年年的复合年增长率（增长率（CAGR）为）为 16%。即使在十多年的创新历程后，这种持续增长的势头依然非同寻常，尤其是在快速发展的 IT 行业。这进一步表明，深度学习不仅是一项独立的技术，更是推动一系列创新与应用的基础性技术更是推动一系列创新与应用的基础性技术。5 由于专利申请优先权日与专利公开日之间通常存在 18 个月的间隔期，2023 年度的专利数据并不完整（本图表制作于 2024 年 12 月）。6 https:/www.wipo.int/en/web/technology-trends/artificial_intelligence/story 12 版权所有 2024 Questel 保留所有权利 大语言模型（大语言模型（LLM）是这场技术革命的重要成果之一。它源于深度学习的进步与创新，并迅速崭露头角。图中的橙色曲线展示了大语言模型相关专利族申请的增长趋势，这些申请大约在 2020 年至 2021 年间开始出现。2.发明的来源发明的来源中国在深度学习竞赛中的领先地位中国在深度学习竞赛中的领先地位 优先权国家数据为专利战略提供了重要洞察，同时也是主要研发活动发生地的可靠指标，因为大多数申请人通常会在本地提交优先权专利申请。然而，为了更深入的分析，还需要考虑国际专利族（IPF）的数量（定义详见附录中的术语表）。国际专利族（IPF）是指专利权利人选择向国外扩展的专利族，体现了其被认可的价值及国际关注度。这一指标有助于减轻国内政策支持本地申请所带来的偏差，同时也是衡量专利商业价值和战略潜力的重要参考标准。图 5-2011 至 2023 年深度学习领域专利族及国际专利族（IPF）按公司来源国家/地区划分的比例分布 13 版权所有 2024 Questel 保留所有权利 中国显然是深度学习专利申请的主导力量中国显然是深度学习专利申请的主导力量，2023 年占据了申请总量的 80%，以及国际专利族（IPF）中的 40%。然而，美国通过专注于国际专利族（美国通过专注于国际专利族（IPF）挑战中）挑战中国的主导地位国的主导地位，其申请总量虽仅占 5%，但国际专利族比例高达 35%，稳居该领域的第二大贡献者。正如我们在上一份报告中所述，中国在人工智能领域的领先地位得益于多个关键因素的支撑：庞大的国内市场、政策激励与战略引导，以及良好的市场生态。与此同时，韩国正在迅速崛起韩国正在迅速崛起，在专利申请总量和国际专利族（IPF）方面均表现出显著增长。欧洲（包括所有欧洲国家和欧洲专利）以及日本也依然是有影响力的参与者，尽管它们在这场激烈的竞争中稍显落后。3.主要参与者主要参与者自 2021 年发布上一份报告以来，深度学习（DL）领域的主要申请者排名相对稳定，表明行业领先者的地位进一步巩固行业领先者的地位进一步巩固。这些领先企业通过专利组合的显著增长持续强化其市场地位：百度：四年间，其专利组合从 2,500 个专利族扩展至 6,751 个专利族，增长率达45%，成为全球领先者（按专利总量和国际专利族计算均排名第一）。三星：增长率达 27%，在国际专利族排名中位列第二，成为该领域的重要参与者。平安科技：专利申请量排名第 4，国际专利族（IPF）排名第 3。谷歌：专利申请量排名第 9，国际专利族（IPF）排名第 4。微软：专利申请量排名第 10，国际专利族（IPF）排名第 5。14 版权所有 2024 Questel 保留所有权利 IBM：专利组合增长 28%，专利申请量排名第 6，国际专利族（IPF）排名第 9。腾讯：增长率达 38%，但国际专利族（IPF）排名第 10。国家电网公司（SGCC）：拥有庞大的专利组合，但主要集中在中国，未涉及国际专利族（IPF）。百度 腾讯 三星电子 平安科技 SGCC-中国国家电网公司 IBM 华为 阿里巴巴 谷歌 微软技术许可 中国移动通信 中国工商银行 英伟达 英特尔 广东电网 罗伯特博世 OPPO 中国电信 北京京东世纪贸易有限公司 0 1000 6751 2000 3000 4000 5000 6000 7000 8000 国际专利族 全部专利族 图 6-2011 至 2023 年深度学习领域的前 20 名专利申请者 中国高校在国内创新生态系统中持续发挥核心作用，在深度学习领域拥有规模庞大的专利组合，但主要集中在中国，国际专利族（IPF）比例较低。知名学术机构包括：中国科学院：自 2021 年以来，其专利组合增长了 17%。浙江大学：增长 15%。北京工业大学：增长 43%。哈尔滨工业大学：以高达 64%的增长率成为增长最快的机构。1993 1757 1728 1725 1331 998 996 974 864 766 691 643 623 607 496 495 476 432 在深度学习专利竞赛中，尽管前 50 强榜单中不乏行业熟面孔，但几家重量级科技巨头的缺席却格外引人注目。尽管亚马逊、Meta（原 Facebook）和苹果在科技界占据重要地位，但它们在深度学习领域的专利布局却显得相对保守。这种看似“低迷”的专利布局态势，未必意味着这些科技巨头在深度学习领域的投入不足。事实上，正如我们在上一份报告中指出的，这些企业正在通过大规模并购 AI 初创公司的方式，展现出其在该领域的前瞻性布局。4.结论结论深度学习领域的知识产权保护竞争激烈深度学习领域的知识产权保护竞争激烈 深度学习专利领域的全球角逐日趋白热化，充分体现了这一颠覆性技术领域中知识产权保护的战略价值。各国及区域联盟亟需培育核心创新主体，构建有利于技术创新的生态系统，以在全球竞争中保持优势地位。中国凭借其独特的市场体量、政策扶持和完整的产业链优势，为如何实现深度学习领域的跨越式发展提供了成功范例。在产学研协同创新的强大生态支撑下，中国培育出了以百度为代表的领军企业其专利组合规模已跃居全球首位。与此同时，来自美国（IBM、谷歌、微软、英伟达和英特尔）、韩国（三星）、欧洲（博世集团）和日本（索尼）等科技巨头的持续创新投入，必将推动深度学习技术及其应用生态的蓬勃发展，使这场关乎未来的科技竞赛更加精彩纷呈。1版权所有 2024 Questel 保留所有权利 www.questel.16 版权所有 2024 Questel 保留所有权利 IV.大语言模型专利趋势大语言模型专利趋势1.引言引言大语言模型的崛起：大语言模型的崛起：重塑信息处理与生成方式重塑信息处理与生成方式 生成式人工智能（生成式人工智能（Generative AI）的前沿模型突破了性能瓶颈，激发了大量的研究、开发以及企业投资热潮。近年来，各类创新模型相继涌现，包括生成对抗网络（GAN）、变分自动编码器（VAE）以及大语言模型（大语言模型（LLM）。世界知识产权组织（WIPO）在其研究报告专利全景报告生成式人工智能（GenAI）7 中对这些开创性模型的专利趋势和动态进行了全面深入的分析。研究表明，大语言模型相关的创新持续增长，其关注度也与日俱增。本报告的这一部分对大语言模型领域的专利全景进行了深入剖析，旨在揭示该领域的创新来源，并识别推动这些变革性技术进步的主要参与者。2.专利申请趋势专利申请趋势大语言模型仅占深度学习这一更广泛领域专利的很小一部分。目前已发现约 6,000 个与大语言模型相关的专利族，这反映了该技术子集的相对新颖性。7 https:/www.wipo.int/web-publications/patent-landscape-report-generative-artificial-intelligence-genai/en/3-patent-trends-in-genai-models.html 17 版权所有 2024 Questel 保留所有权利 3500 3000 2500 2000 1500 1000 500 0 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 大语言模型 图 7-大语言模型专利申请态势（2011-2023 年）大语言模型领域的创新和专利申请始于 2017 至 2018 年，与自然语言处理的进步及基础模型的早期开发同步推进。但该领域在 2022 年迎来了真正的爆发，以 OpenAI 的 ChatGPT 公开发布为重要里程碑。这一里程碑事件不仅让生成式人工智能走进主流视野，还引发了专利活动的指数级增长，各企业和研究人员在该领域竞相争夺知识产权。3.发明的来源发明的来源大语言模型的专利格局仍在不断发展，其覆盖领域较窄，历史积累较少。因此，目前难以对长期趋势得出明确结论。但有一点是确定无疑的：中美创新力量在该领域的角逐依然激烈，且竞争态势正日趋白热化。18 版权所有 2024 Questel 保留所有权利 图 8-2011 至 2023 年按公司来源国划分的大语言模型专利申请趋势（右为所有专利族，左为国际专利族）关键洞见：关键洞见：所有专利族专利申请情况：所有专利族专利申请情况：中国以 57%的专利申请占比排名第一，美国以 32%紧随其后。韩国、欧洲和日本的专利申请总量相对较少，凸显了中国和美国这两个主要国家的主导地位。国际专利族国际专利族（IPF）：在聚焦于国际专利族（IPF）即那些被认为具有足够重要性、需要寻求跨国保护的专利时，美国以 71.1%的占比脱颖而出，成为这一领域的领跑者。相比之下，中国的份额显著下降至 11.6%，这反映出两国在国际市场战略重点上的差异。这一差距表明，尽管中国在专利数量上占据优势，但美国更注重国际专利的布局，这可能意味着美国在国际舞台上拥有更强烈的商业和技术雄心。在接下来的章节中，我们将深入探讨在快速发展的“大语言模型”领域中，哪些公司持有这些专利组合。通过这一分析，我们将揭示那些正在塑造生成式人工智能未来的公司和机构，以及在这场激烈的竞争中，谁正在引领潮流。19 版权所有 2024 Questel 保留所有权利 21 79 4.主要主要参与者参与者学术界与产业界贡献之间的平衡为我们提供了一个技术领域成熟度的重要视角。通过将这些比例与既定标准进行对比，我们能够识别或确认某个行业的发展阶段。通常，新兴行业的学术申请比例会高于平均水平，反映出由大学和研究机构主导的探索阶段。相对而言，成熟行业或处于 Gartner“炒作周期”中所说的“生产力成熟期”阶段的行业其学术申请比例会趋向行业整体标准，标志着产业化和商业化的推进。在信息技术（IT）这一广泛领域，全球专利申请的标准比例大致为学术机构学术机构 21%、产、产业实体业实体 75%。产业界与学术界在大语言模型中的份额 产业界 学术界 图 9-产业界与学术界大语言模型份额 令人惊讶的是，尽管大语言模型技术刚刚在 Gartner 技术成熟度曲线中显现，但其相关比例已与全球 IT 行业的标准相吻合。这种平衡表明，尽管大语言模型仍处于初期发展阶段，其创新主要由产业界推动。这反映出产业利益相关者对大语言模型变革潜力及其长期商业可行性的信心不断增强。20 版权所有 2024 Questel 保留所有权利 在大语言模型创新的最前沿，谷歌谷歌处于领先地位，其后是中国的互联网巨头百度百度和腾腾讯讯。这些公司在推动大语言模型功能发展并确保该领域知识产权方面取得了显著成就。其他美国公司，包括微软（微软（MICROSOFT）和国际商业机器公司（国际商业机器公司（IBM），也是主要贡献者之一。图 10-行业领先企业 24 11 8 89 39 69 1 63 22 59 1 57 23 42 4 37 27 35 11 34 6 34 32 1 30 30 23 27 18 26 175 283 278 266 0 50 100 150 200 国际专利族 全部专利族 在学术界，研究工作主要集中在中国，顶尖机构如中国科学院、清华大学和浙江大学中国科学院、清华大学和浙江大学在其中发挥着举足轻重的作用。值得注意的是，尽管这些大学和研究机构正在申请大量专利，但它们并未寻求将发明的保护扩展至国际（目前国际专利族数量非常少）。300 126 216谷歌 百度 腾讯 微软 阿里巴巴 三星 科大讯飞 IBM 支付宝 华为 平安科技 高通 亚马逊 英特尔 中国工商银行 苏州元脑智能科技有限公司 中国电信 索尼 英伟达 21 版权所有 2024 Questel 保留所有权利 中国科学院 清华大学 浙江大学 之江实验室 哈尔滨工业大学 山东浪潮科学研究院 上海交通大学 国防科学技术大学 北京邮电大学 中国科学技术大学 中国科学院信息工程研究所 北京工业大学 0 50 100 150 178 200 国际专利族 全部专利族 5.应用领域应用领域图 11-顶尖学术机构 大型语言模型（LLM）正通过成为内容创作和生产力提升的关键推动力，引领各行业的革命性变革。其与产品、服务和流程的深度融合预计将带来重大转型，为创新和效率提升开辟新的可能性。彭博社最近的一项研究预测，生成式人工智能市场大语言模型是其核心将迎来前所未有的增长。该市场在该市场在 2022 年的估值仅为年的估值仅为 400 亿美元，预计到亿美元，预计到 2032 年将年将飙升至惊人的飙升至惊人的 1.3 万亿美元万亿美元 8。这一爆发性增长凸显了大语言模型在颠覆传统工作流程和创造全新市场机遇方面的巨大潜力。我们的分析确定了 10 个主要应用领域，这些领域集中了大量的研发活动，并锁定了针对这些市场的主要工业专利持有者（一个专利族可以归类于多个应用领域）。这为我们提供了竞争格局和市场参与者瞄准的主要应用领域的概览：这些信息揭示了战略市场以及瞄准这些应用的制造商。8 https:/ 1 78 68 6 1 42 39 36 28 26 1 25 1 24 23 23 22 版权所有 2024 Questel 保留所有权利 4500 4000 3500 3000 2500 2000 1500 1000 500 0 4266 专利族数量 图 12-按应用类型划分的大语言模型专利族数量 以下是一个详细清单，列出了主要应用领域，并附有简要描述，以及根据专利组合规模对主要知识产权持有者进行的排名。内容生成内容生成 描述：描述：大语言模型开发中的领先应用领域，通过生成高质量、连贯的文本、图像和多媒体内容，彻底革新了自动写作、媒体内容创作和设计工具。主要知识产权持有者：主要知识产权持有者：百度、腾讯、谷歌、微软、阿里巴巴。聊天机器人与虚拟助手聊天机器人与虚拟助手 描述：描述：这些工具正在改变客户服务和用户互动，提供能够处理复杂查询并提供个性化支持的对话式人工智能。349 296 222 203 1624 123510088 43 38 23 版权所有 2024 Questel 保留所有权利 主要知识产权持有者：主要知识产权持有者：百度、谷歌、微软、腾讯、阿里巴巴。医疗保健与医学研究医疗保健与医学研究 描述：描述：通过先进的分析和预测建模技术，在诊断、药物发现、个性化医疗和患者护理领域实现突破。主要知识产权持有者：主要知识产权持有者：腾讯、谷歌、百度、阿里巴巴、微软、支付宝、中国平安人寿保险、华为、三星。法律应用法律应用 描述：描述：自动化合同分析、法律研究、合规监控和风险评估等耗时任务。主要知识产权持有者：主要知识产权持有者：百度、腾讯、阿里巴巴。情感分析情感分析 描述：描述：了解客户情绪与偏好至关重要，有助于企业优化营销策略并提升客户体验。主要知识产权持有者：主要知识产权持有者：百度、谷歌、微软、腾讯。教育与培训教育与培训 描述：描述：通过个性化教育工具、互动课程以及基于人工智能的定制培训计划，变革学习方式，满足个性化需求。主要知识产权持有者：主要知识产权持有者：阿里巴巴、腾讯、微软、谷歌、百度。金融金融领域领域 描述：描述：提升银行和保险公司在金融预测、欺诈检测、算法交易及客户支持等领域的能力。主要知识产权持有者：主要知识产权持有者：百度、腾讯、谷歌、阿里巴巴。24 版权所有 2024 Questel 保留所有权利 代码生成代码生成 描述：描述：利用人工智能工具辅助生成、调试和优化代码，从而简化软件开发流程。主要知识产权持有者：主要知识产权持有者：谷歌、微软、阿里巴巴、百度、腾讯。网络安全网络安全 描述：描述：通过先进的威胁检测、异常分析和自动化事件响应机制，增强网络安全防御能力。主要知识产权持有者：主要知识产权持有者：百度、微软、腾讯、阿里巴巴。搜索引擎搜索引擎 描述：描述：借助先进的自然语言处理和语义理解技术，提升搜索结果的相关性、准确性和用户体验。主要知识产权持有者：主要知识产权持有者：微软、谷歌、百度、腾讯、IBM。翻译翻译 描述描述：提供实时且具备上下文感知的翻译服务，打破跨行业和跨平台的语言障碍。主要知识产权持有者：主要知识产权持有者：谷歌、阿里巴巴、微软、百度、腾讯。本分析表明，谷歌、百度、微软和腾讯等主要企业正在积极保护并推动其产品发展，凸显了这项仍被视为新兴技术的市场成熟度。这些公司在所有列出的应用领域中均处于专利申请的领先地位，展现了其全面的战略布局和对大语言模型全方位应用的坚定投入。值得注意的是，一些专业公司尚未在该领域崭露头角，例如：OPEN AI（Whisper、ChatGPT、GitHub Copilot）、STABILITY AI（Stable Diffusion）、ADOBE（Adobe Firefly）和 MIDJOURNEY 等。部分知名产品部分知名产品：软件开发辅助工具：PaddlePaddle 与 Miaoda（百度）、Codey（谷歌）、CodeWhisperer（亚马逊）25 版权所有 2024 Questel 保留所有权利 图像生成工具：DALLE 3（OPENAI）、ERNIE-ViLG 与 I-RAG（百度）、Imagen（谷歌）语音识别与处理工具：Chirp（谷歌）、Speech-to-Text（百度）、Transcribe（亚马逊）、Microsoft Azure Speech Service（微软 Azure 语音服务）6.结论结论知识产权主要集中在百度、腾讯、谷歌、微软和阿里巴巴等少数主导企业手中，这表明创新格局虽然竞争激烈，但已趋于整合。从应用分析中可以看出以下趋势：中美企业领跑全球中美企业领跑全球：百度、腾讯、谷歌、微软、亚马逊和阿里巴巴等公司在多个应用领域中占据主导地位，彰显了其全球影响力。医疗保健成为增长热点医疗保健成为增长热点：科技巨头在医疗保健领域的广泛参与，凸显了这一领域作为大语言模型应用的高增长潜力。从诊断到药物发现，医疗保健有望成为大语言模型最具影响力的应用领域之一。大语言模型技术的快速普及反映了其与市场需求的契合度。随着计算效率和数据质量的持续提升，大语言模型将进一步渗透更多行业，推动创新并重塑现有工作流程。26 版权所有 2024 Questel 保留所有权利 附录附录 附录附录 A：Gartner 技术成熟度曲线技术成熟度曲线 Gartner 将技术生命周期分为以下几个阶段：创新触发阶段：创新触发阶段：一项潜在的技术突破拉开序幕。早期的概念验证和媒体报道引发广泛关注，但通常尚无可用产品，商业可行性也未得到验证。期望膨胀期期望膨胀期：早期宣传带来了一些成功案例，但也伴随着大量失败。部分企业开始行动，但更多企业仍持观望态度。幻灭低谷期幻灭低谷期：随着实验和落地未能达到预期，兴趣逐渐消退。技术供应商面临洗牌或淘汰，只有那些能够改进产品以满足早期采用者需求的供应商才能继续获得投资。复苏期复苏期：技术如何为企业带来价值的案例逐渐清晰并得到更广泛的理解。技术供应商推出第二代和第三代产品，更多企业开始试点项目，而保守企业仍保持谨慎。生产力成熟期生产力成熟期：技术开始被主流市场广泛采用。评估供应商可行性的标准更加明确，技术的广泛市场适用性和价值得到充分验证。27 版权所有 2024 Questel 保留所有权利 附录附录 B：术语表：术语表 专利族（专利族（Fampat）：）：定义为“基于发明的专利族”，Questel 的定义结合了欧洲专利局（EPO）的严格专利族规则（即相同优先权申请）以及附加规则（如超出 12 个月申请期限的申请，EP 和 PCT 出版物之间的联系等）。这是严格专利族和扩展专利族之间的合理折衷。国际专利族国际专利族（IPF）：为了消除政府激励带来的统计偏差，并突出具有潜在全球价值的创新，通常关注那些扩展至原始申请机构之外的专利族（即至少有一项专利在优先权所在国以外申请的专利族）。通过将专利扩展至多个国家，企业展示了对这些技术的坚定投入，表明其发明具有全球潜力和市场价值。这一国际范围有助于筛选出影响较小或局限于特定地区的创新，保留那些具备重大投资和长期潜力的创新。专利申请专利申请：为获得专利，需向相关专利局提交申请，并提供所有必要文件和费用。专利局将对申请进行审查，决定是否授权或驳回。专利申请通常会在最早优先权日后的 18 个月内公开，在此之前，申请内容保密。授权专利授权专利：经专利局审查通过后，申请将被授权为专利或被驳回。若获授权，专利权人将获得一定期限（通常为 20 年）的独占权，防止他人未经授权使用28 版权所有 2024 Questel 保留所有权利 专利技术。专利授权程序因各国法律和国际协议的不同而有所差异。需要注意的是，同一专利族中的申请可能在一个国家/地区获得授权，而在另一个国家/地区被驳回。PCT（WO）：专利合作条约（PCT）是 1970 年缔结的国际专利法条约，由世界知识产权组织（WIPO）管理，涵盖超过 140 个巴黎公约成员国。PCT 允许申请人通过提交一份“国际”专利申请，在多个国家同时为一项发明寻求专利保护，而无需分别提交多个国家或地区的申请。专利授权仍由各国或地区专利局控制，这一阶段称为“国家阶段”。欧洲专利（欧洲专利（EP）：通过在欧洲专利局提交一份申请（可使用英语、法语或德语中的任意一种），即可在所有 EPC 成员国获得欧洲专利。欧洲专利局授予的欧洲专利具有与国家专利相同的法律效力，并受相同条件约束。授权后的欧洲专利是成员国国家专利的“集合”，需在各成员国专利局完成验证后方可生效。验证过程可能包括提交说明书译文、支付费用及办理其他手续。授权后，管理权限将转移至成员国专利局。其他区域性专利或程序还包括欧亚专利（EA）、ARIPO 专利（AP）和 OAPI 专利（OA）。29 版权所有 2024 Questel 保留所有权利 专利分类：专利分类：专利分类是一种系统，供专利局审查员或其他人员根据文件（如已公开的专利申请）的技术特征进行编码。国际专利分类（IPC）是国际通用的分类体系。欧洲专利局（EPO）和美国专利商标局（USPTO）联合推出了合作专利分类（CPC），旨在统一两机构的专利分类体系。专利申请人专利申请人/权利人：权利人：在专利申请过程中，“申请人”通常指权利人，即发明人需将发明转让给其，或对该发明具有足够所有权利益的人。也称为专利所有人或专利受让人，通常是发明人的雇主。优先权申请：优先权申请：指某项发明首次提交专利申请的地点，也称为首次申请局。专利引用专利引用：在专利审查或申请过程中，审查员和/或申请人会参考已公开的相关专利或专利申请。通过逆向分析这一过程，可以评估单个专利族在其公开期间获得的下游引用次数。引用次数较多的专利通常被认为在其领域更具影响力，但需注意数据异常（如引用偏差）的影响。高前向引用高前向引用：指受让人专利组合中，前向引用次数超过平均值加 3 个标准差的专利族数量（标准差来源于所有专利族的前向引用次数）。30 版权所有 2024 Questel 保留所有权利 专利族平均规模专利族平均规模：指受让人专利组合中，每个专利族中已授权或待授权专利的平均数量。地理覆盖范围：地理覆盖范围：指一级国家和金砖国家（包括中国台湾、澳大利亚、韩国、中国、印度、巴西、法国、德国、日本、美国）中已授权或待授权专利的总数。CAGR（复合年增长率）：（复合年增长率）：最初用于计算投资回报率，表示研究期间两个时间点之间的年平均增长率。附录附录 C：应用说明：应用说明 大语言模型的主要应用领域包括：内容生成内容生成：大语言模型能够生成文章、产品描述、营销材料等多种类型的内容。翻译与本地化：翻译与本地化：大语言模型提供强大且精准的翻译功能，支持实时翻译口语或书面内容。聊天机器人和虚拟助手：聊天机器人和虚拟助手：大语言模型能够理解复杂问题，并基于庞大的知识库提供准确的回答。搜索引擎增强：搜索引擎增强：大语言模型通过处理自然语言查询并提供更直接、类似人类的答案，提升搜索引擎性能。代码生成代码生成：大语言模型能够根据自然语言描述理解并生成代码片段。医疗健康与医学研究：医疗健康与医学研究：大语言模型可用于病历分析、诊断预测、药物研发以及个性化治疗建议等任务。31 版权所有 2024 Questel 保留所有权利 金融分析：金融分析：大语言模型能够总结收益电话会议内容、生成文字记录，并辅助进行欺诈检测与分析。法律应用法律应用：大语言模型可用于法律文本的改写、记录及搜索海量文本数据集。教育与培训：教育与培训：大语言模型通过调整内容以满足个体学习者需求、提供辅导以及生成练习题等方式，实现个性化教育与培训。网络安全：网络安全：大语言模型可用于加强网络安全措施。情感分析：情感分析：大语言模型能够分析客户反馈、评论以及社交媒体内容，帮助企业洞察公众情绪与趋势。版权所有 2024 Questel 保留所有权利 附录附录 D：应用：应用领域领域与主要申请人与主要申请人 内容生成 聊天机器人与 虚拟助手 代码生成 网络安全 教育与培训 金融分析 医疗与健康 研究 法律应用 搜索引擎优化 情感分析 翻译 谷歌 180 194 78 14 51 36 86 14 18 111 28 百度 188 260 30 38 42 46 71 251 41 270 20 腾讯 190 130 25 25 63 39 157 207 14 29 8 微软 163 139 53 34 60 22 44 17 26 93 13 阿里巴巴 60 80 35 24 81 24 45 83 3 21 24 Salesforce 27 6 4 1 4 0 4 1 4 7 4 IBM 25 22 9 10 22 13 16 4 11 11 5 支付宝 38 55 9 14 14 22 38 22 0 12 1 科大讯飞 25 18 3 1 19 12 24 9 0 8 2 平安 25 7 2 11 6 22 35 8 2 4 1 华为 22 21 10 1 14 2 32 13 2 18 3 亚马逊 19 14 3 17 1 7 15 8 1 8 5 软银 17 15 9 0 6 4 16 17 0 18 0 三星 16 47 13 2 10 4 30 21 1 11 3 中国移动 15 7 1 1 5 9 3 5 2 1 0 之江实验室 15 18 5 0 8 2 15 4 0 5 0 META 平台 14 12 3 7 13 9 3 8 1 10 6 英伟达 13 25 7 2 11 11 20 7 0 4 8 奥多比 13 3 4 0 4 1 2 2 1 5 2 网易网络 12 6 3 0 4 1 6 4 1 2 2 浪潮 12 2 2 3 4 3 8 3 1 7 0 SHOPIFY 12 13 1 5 2 8 7 2 1 0 0 索尼集团 11 16 7 14 3 1 11 2 1 7 4 INTUIT 11 3 3 1 2 8 2 0 0 8 1 苏州元脑 智能技术 11 3 2 1 1 1 9 2 1 4 0 中国 工商银行 11 0 4 1 3 29 12 19 0 3 0 北京智谱华章 科技有限公司 11 5 1 0 2 1 3 0 0 2 0 北京字跳网络 技术有限公司 11 11 0 0 2 0 2 5 0 0 0 32 版权所有 2024 Questel 保留所有权利 1 1 1 9 本报告中的图片由 Google DeepMind 提供：https:/ TYCO FIRE&SECURITY 10 8 1 4 1 8 11 0 0 10 1 建行金融科技 10 3 2 4 3 15 4 17 1 4 0 NAVER 10 8 3 2 0 0 1 0 0 0 0 北京有竹居网络 技术有限公司 9 12 1 0 1 0 1 9 3 2 英特尔 9 20 10 7 1 5 10 3 4 7 1 苹果 9 12 0 10 10 1 7 6 1 11 1 中国电信 9 4 1 3 4 3 8 3 0 2 1 拉扎斯 网络科技 9 3 1 0 2 4 5 4 2 3 0 MAPLEBEAR 9 9 0 0 0 0 7 1 1 5 0 中国建设 银行 9 3 1 3 3 15 4 17 1 4 0 STATE FARM INSURANCE 9 11 5 2 4 4 6 3 0 5 0 NEC 8 8 2 2 6 4 14 12 1 2 0 北京奇艺世纪 科技有限公司 8 4 0 0 0 1 0 0 0 0 0 小米 7 8 0 1 0 0 6 3 2 1 1 北京百川智能 科技有限公司 7 3 1 0 1 2 2 2 2 2 0 蚂蚁科技 7 8 1 4 3 2 5 5 1 0 0 浙江口碑 网络技术 7 3 0 0 2 2 5 4 1 2 0 上海思格源智能 科技有限公司 7 7 0 0 0 0 4 0 0 4 0 北京达佳互联 信息技术 有限公司 北京声达技术 7 9 2 0 0 2 3 2 0 1 0 有限公司 6 2 2 1 3 4 4 9 0 1 1 更多信息更多信息 关于 Questel 咨询团队 Questel 咨询团队汇聚了知识产权、技术与市场领域的专业人才，致力于提供多元化的数据驱动型项目服务，助力创新型企业制定战略决策。我们的服务涵盖专利全景分析、技术与能力图谱绘制、专利组合评估（用于优化或授权决策）以及技术侦察等多个领域。关于作者 Xavier Dieumegard 高级顾问 Houssem Arbaoui 顾问兼知识产权分析师 联系我们 3版权所有 2024 Questel 保留所有权利
2025-02-10
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5星级
致同咨询行业洞察TMT 中国电竞行业2025年1月发布引言 2024年12月13日，由中国游戏开发商“杭州游科互动”开发，来自中国原创的角色扮演游戏黑神话：悟空在“游戏界奥斯卡”的全球年度游戏大奖TGA 2024（The Game Awards 2024）中获得“年度最佳动作游戏”以及“玩家之声”奖项。这是中国游戏首度获得“年度最佳动作游戏”的殊荣，让大家的目光再次关注中国本土的电子游戏产业 现如今，电子游戏已不再被视为单纯的娱乐玩意，它具备竞技属性和社交属性的标签，高水平的电子游戏比赛已经被国家列入“竞技”行列，国家体育总局也早在2003年就将电子竞技运动列为中国正式开展的第99个体育项目。2023年举办的杭州亚运会中，王者荣耀、和平精英等中国本土游戏成为正式的体育竞赛项目 中国的电子竞技行业开始于1998年，星际争霸、反恐精英等赛事成为中国电竞初期的萌芽。2018年开始，随着电竞作为表演赛进入雅加达亚运会，中国电竞产业正式进入进入爆发期，在2021年EDG战队在英雄联盟S11获得冠军，提高了我国电竞行业的国际竞争力 虽然2022年，受疫情及市场大环境影响，游戏行业和电竞行业投融资遇冷，投融资金额及数量明显下降。但2023年以来，游戏行业和电竞行业正逐步恢复，且随着电子设备配置的提升、芯片技术的发展以及AI技术的不断开发和引入，游戏行业及电竞行业讲不断刷新玩家的想象空间，提升用户的竞技体验尽调常见风险提示行业及市场概览行业趋势分析定义与概念行业政策法规TMT 中国电竞行业 1点击下方图标，了解相关详情定义与概念 中国电竞产业电竞产业的定义中国电竞产业链游戏产业与电竞产业的关系 电竞（全称“电子竞技”），是利用电子设备作为运动器械进行的“人与人之间的智力和体力”比拼。电竞除了具备虚拟化、数字化和在线等科技特点，同时也迅速发展为职业化的娱乐竞赛产业 电竞实际上是以游戏为基础的竞技运动，具有明确的比赛规则、时间和回合限制。国内的电竞产业围绕几个王者荣耀、英雄联盟及和平精英等游戏开展：Blizzard entertainment（暴雪娱乐）于2023年1月23日，由于价格分歧及IP控制权问题，宣布与网易的授权协议到期，并暂停在中国大陆的大部分暴雪游戏服务，包括魔兽世界、星际争霸、暗黑破坏神3、炉石传说等多款游戏产品。至2024年4月10日，重新恢复合作，并将暴雪游戏产品重返中国大陆市场电竞产业俱乐部电竞迷竞技游戏产品游戏厂商游戏产业赛事游戏产品游 戏 用 户上游中游下游销售赛事版权赛事参与内容参与赛事版权电竞内容输出传播生产游戏研发商游戏运营商IPTV/OTT直播/视频平台社交媒体电竞用户电竞赛事服务方俱乐部母公司战队俱乐部职业选手MCN/工会主播解说赛事内容制作电竞赛事主办方赛事衍生内容制作电竞赛事场馆赛事数据服务内容授权内容传播内容传播以斗鱼及虎牙等直播平台为核心渠道赛事执行赛事参与内容制作TMT 中国电竞行业 2中国电竞大事记国内重要电竞赛事职业联赛重大体育赛事王者荣耀职业联赛全国电子竞技大赛英雄联盟职业联赛电竞上海大师赛和平精英职业联赛腾讯电竞运动会中国重要电竞荣誉 2016年开办 赛事分为常规赛、季后赛和总决赛三个阶段 2024年共18支战队 2013年开办 国家体育总局体育信息中心主办 2019年开办 上海市体育局主办 2010年以腾讯游戏嘉年华的形式亮相，2019年升级为腾讯电竞运动会 2013年开办 赛事分为常规赛、季后赛 2024年共17支战队 2023年杭州亚运会电子竞技项目包含7个项目，分别为 英雄联盟、王者荣耀亚运版本、和平精英亚运版本、刀塔、梦三国2、街霸5、足球在线4 2019年开办 赛事分为常规赛、季后赛和总决赛三个阶段 2024年共20支战队2001年 中国电竞运动员马天元和韦奇迪在WCG(World Cyber Games 世界电子竞技大赛，号称“电竞界的奥林匹克”)中的星际争霸（StarCraft）2v2项目获得冠军，系中国首个世界级电子竞技冠军20052006年 2005年、2006年，李晓峰获得WCG魔兽争霸3(WarCraft）3个项目总冠军。享有“人皇”的美誉，中国第一代第一代最知名的电竞选手2018年 IG战队（创始人王思聪通过收购CCM战队组建）在英雄联盟全球总决赛（League of Legends World Championship）S8获得总冠军，本赛季24支战队，总奖金池约645万美元2021年 EDG战队在英雄联盟全球总决赛S11获得总冠军，本赛季22支战队，总奖金池约150万美元 上海NV腾讯视频战队夺得2021和平精英全球总决赛冠军2023年 杭州亚运会电子竞技王者荣耀、和平精英亚运版本中国队夺得金牌 星际争霸2（StarCraft 2）总决赛中，中国选手李培楠夺得冠军2024年 第四届ECEA东亚电竞锦标赛中国队问鼎团体冠军TMT 中国电竞行业 3国内游戏行业投融资 如上表所示，2021年游戏行业投融资的高峰，原因一方面是元宇宙、VR概念兴起；另一方面是腾讯、B站、抖音、快手等企业为产品布局游戏领域，通过投资的方式快速拓展游戏团队 而2022年开始，游戏行业投融资迅速下降，主要系宏观经济下行，游戏产业因为估值过高、营收不稳定、退出机制不完善、研发投入巨大等原因，大型投资机构及互联网大厂为应对不确定的市场风险，采取提高现金储备或聚焦核心业务举措 在此条件下，投资人对游戏产业的投资更加谨慎和挑剔，具备（1）独特创意和优秀内容的项目，如2024年爆火并极具中国特色的黑神话：悟空，（2）融入高新科技技术（如AI）等特点的游戏，更容易获得投资人的青睐 如下表中投资案例所示，虽然2024年游戏领域投资数量进一步减少，但对于涉及高科技（如涉及 AI技术、虚拟现实技术）游戏、高品质及大制作（如3A游戏）游戏仍能获得投资人的青睐。内容，创意和差异化将是未来游戏行业竞争的核心要素国内近年来投融资行业的变动国内游戏投融资数量资料来源：根据游戏陀螺统计2024年国内游戏重要投融资事件获投对象投资公司代表项目/公司介绍投资金额融资轮次露珠游戏诗悦网络(奇幻网络)发行双钥暮色双城未披露战略投资Remedy Entertainment腾讯马克思佩恩系列游戏未披露增持股份银河派 嘉裕资本主打“运动 游戏”模式数千万美元A轮网元圣唐腾讯白荆回廊古剑奇谭4未披露收购奇酷网络百度高管与天使投资人AI游戏500万元人民币天使轮萨罗斯腾讯字节旗下江南引力工作室未披露战略投资杭州十字星美图秀秀螺旋园舞曲螺旋园舞曲2未披露战略投资苏州云霜网络吉比特镇邪未披露增持5EGAME红杉中国,汉口基金旗下5EGAME平台5600万元人民币天使轮元绎娱乐IDG资本,祖龙娱乐在研AI驱动的开放世界射击1000万美元A轮广州汉特网络诺惟创投失落城堡开发商未披露战略投资潮玩国度诺惟创投三消潮玩国度 ART TOY KINGDOM1000万美元战略投资A-SOUL及虚拟艺人乐华娱乐虚拟偶像3000万元收购有爱互娱中国儒意RPG、策略游戏2.59亿元人民币收购上海巴哈腾讯二次元游戏开发未披露增持股份Build A Rocket BoyGalaxyInteractive,网易等EVERYWHERE3A开放世界1.1亿美元D轮Mon StudiosAnimoca Brands等游戏开发商135万美元战略投资Halfbrick StudiosA&T Capital,Animoca Brands等水果忍者火箭喷射2000万美元天使轮2020年862021年2202022年582023年522024年上半年23TMT 中国电竞行业 4行业及市场概览 中国电竞产业规模2024年，中国电子竞技产业实际销售收入为275.68亿元，同比增长4.62%，较2023年有所回暖2024年中国电子竞技产业收入贡献率最高的板块仍为直播收入，占2024年总收入比为81%。赛事、俱乐部及其他收入占比分别为9%、6%、4%注：广告收入系电子竞技产业的主要收入来源，但其在上图中未单独列示，其收入分布在直播收入、赛事收入、俱乐部收入中电竞产业收入变动2024年中国电子竞技产业收入构成资料来源：2024年中国游戏产业报告，中国音响与数字出版协会电子竞技工作委员会资料来源：2024年中国游戏产业报告，中国音响与数字出版协会电子竞技工作委员会亿元050150300250200100-10P 0%0 20年219.302021年278.632022年267.012023年263.502024年275.684.62%-1.31%-4.17.05A.55%中国电竞产业销售收入(人民币亿元)增长率 直播收入 赛事收入 俱乐部收入 其他收入9%6%4%TMT 中国电竞行业 5行业及市场概览 中国电竞产业用户及使用硬件2024年，中国电子竞技用户规模为4.90亿人次，同比增长0.42%。2020年电竞用户规模实现快速增长（同比增长9.65%），而后几年我国电竞用户数量变动并不显著，基本保持稳定移动游戏主要系在手机，平板电脑等移动设备上开展的游戏，如王者荣耀；客户端游戏主要系在电脑上开展的游戏，如英雄联盟移动游戏因为其便捷性及门槛低等特点，用户的受众群体大，对整体收入贡献率最高（58%）。客户端游戏占比为26%，融合移动和客户端游戏两种版本的电竞游戏占比12%，网页游戏占比4%电竞用户规模电竞游戏使用硬件占比资料来源：2024年中国游戏产业报告，中国音响与数字出版协会电子竞技工作委员会资料来源：2024年中国游戏产业报告，中国音响与数字出版协会电子竞技工作委员会百万486487488488490491490489489487-2%4%2%6%8%0 20年487.862021年489.162022年487.562023年488.042024年490.100.42%0.10%-0.33%0.27%9.65%中国电竞用户规模(百万)增长率 移动游戏 客户端游戏 移动游戏 客户端游戏 网页游戏26%4X%TMT 中国电竞行业 6行业及市场概览 中国电竞产业玩法类型2024年，中国电子竞技游戏中，射击类（如和平精英、穿越火线）、多人在线战术竞技类（如王者荣耀、英雄联盟）、体育经济类（如2K、实况足球）游戏系数量最多的游戏类型2024年，无论在移动端还是客户端，射击类游戏均系流水贡献最多的类型2024年中国电竞游戏主要玩法类型占比2024年电子竞技游戏流水排名情况移动端电子竞技游戏流水TOP10客户端电子竞技游戏流水TOP10资料来源：2024年中国游戏产业报告，中国音响与数字出版协会电子竞技工作委员会资料来源：2024年中国游戏产业报告，中国音响与数字出版协会电子竞技工作委员会 射击类 多人在线战术竞技 体育竞技 卡牌类 角色扮演 动作类 竞速类 休闲类 棋牌类 音舞类 其他 射击类 多人在线战术竞技 棋牌类 动作类 其他15%8%7%5%4%3%3%7&21 1 2235TMT 中国电竞行业 7行业及市场概览 中国电竞赛事及电竞俱乐部2024年省级以上，职业选手参与的非表演类中国电竞赛事共计124项，2023年127场次。对比其他较为成熟及受众较广的体育竞赛，如马拉松（根据中国田径协会公布的数据，2023年全国范围内共举办800人以上规模路跑赛事699场，总参赛人次为605.19万人次），可以看出电竞赛事的普及程度仍然有限。但随着年轻人口的年龄增长，以及群众对电子竞技的接受度逐步提升，未来电子竞技发展貌似仍有巨大空间 无论从电竞俱乐部数量，还是电竞赛事举办数量来看，上海市均居于头部位置，据上海交通大学发布的2023全球电竞之都评价报告，上海超越美国洛杉矶，首次登顶全球电竞之都 国内一线城市（如北京、上海、广州）及新一线城市（如杭州和成都）在电竞产业的发展方面明显领先于其他城市和地区中国电竞赛事举办数量2024年中国线下电竞赛事举办城市分布中国电竞俱乐部城市分布（家）资料来源：2024年中国游戏产业报告，中国音响与数字出版协会电子竞技工作委员会资料来源：2024年中国游戏产业报告，中国音响与数字出版协会电子竞技工作委员会2020年992021年1262022年1082023年1272024年124系列0206040120140100801513109977546536%7%7%4%4%3%3%3P 上海市 成都市 杭州市 北京市 西安市 苏州市 重庆市 佛山市 武汉市 其他 上海市 北京市 广州市 杭州市 西安市 深圳市 成都市 长沙市 苏州市 武汉市 其他TMT 中国电竞行业 8行业政策法规(1/2)时间发布单位法规名称法规内容2021/8/30国务院国家新闻出版署关于进一步严格管理切实防止未成年人沉迷网络游戏的通知 严格限制向未成年人提供网络游戏服务的时间。自本通知施行之日起，所有网络游戏企业仅可在周五、周六、周日和法定节假日每日20时至21时向未成年人提供1小时网络游戏服务，其他时间均不得以任何形式向未成年人提供网络游戏服务 严格落实网络游戏用户账号实名注册和登录要求。所有网络游戏必须接入国家新闻出版署网络游戏防沉迷实名验证系统，所有网络游戏用户必须使用真实有效身份信息进行游戏账号注册并登录网络游戏，网络游戏企业不得以任何形式（含游客体验模式）向未实名注册和登录的用户提供游戏服务2021/5/6文化和旅游部“十四五”文化产业发展规划 优化重点文化行业供给、改善文化消费环境。促进电子竞技与游戏游艺行业融合发展，鼓励开发沉浸式娱乐体验产品2022/7/18商务部等27部门关于推进对外文化贸易高质量发展的意见 支持数字艺术、云展览和沉浸体验等新型业态发展，积极培育网络文学、网络视听、网络音乐、网络表演、网络游戏、数字电影、数字动漫、数字出版、线上演播、电子竞技等领域出口竞争优势，提升文化价值，打造具有国际影响力的中华文化符号2023/4/18苏州市相城区文化体育和旅游局相城区电竞产业健康发展三年行动计划（2023-2025 年）聚焦数字经济时代产业创新集群建设要求，加快构建业态完善、充满活力的电竞产业生态圈 助力苏州打造“国际电竞名城”，以打造长三角乃至全国电竞产业高地，提出引育电竞俱乐部、电竞企业，培育本土IP电竞赛事体系等目标2023/11/1文化和旅游部互联网上网服务行业上云行动工作方案 积极探索上网服务行业“存储上云”“算力上云”降本增效运营模式，建设一批上云创新场所，不断向全行业和电竞酒店等领域进行复制推广，切实降低上网服务场所的投资、运营、管理成本，提升上网服务消费者的体验感、舒适度、安全性 探索云服务向多元场景应用推广。鼓励上云服务技术向电竞酒店、星级饭店等领域拓展。鼓励和支持行业开展上云推介、云服务场所专项电竞赛事等活动：虽然未成年人防沉迷政策使得各游戏厂商的未成年人游戏时长和未成年人总流水大幅下降，但由于未成年人对于整体营收的贡献十分有限，因此整体影响不大TMT 中国电竞行业 9行业政策法规(2/2)时间发布单位法规名称法规内容2023/7/22上海市人民政府办公厅立足数字经济新赛道推动数据要素产业创新发展行动方案（2023-2025年）建设虹桥国际开放枢纽全球数字贸易港。积极培育创作者经济，支持人工智能生成内容、多频道网络等生产新模式，发展电竞运营、电竞教育、动漫等新文创产业，推动优秀文创作品出海。2024/3/26成都高新区管委会成都高新技术产业开发区加快数字经济产业重点领域高质量发展若干政策 支持数字文创产业发展，包括支持游戏产品研发上线及赛事转化、支持游戏企业海外测试发行、支持顶尖电竞赛事、支持电竞俱乐部加快发展、支持电竞场馆建设运营等内容。支持数字经济产业生态构建，加快数字经济产业人才聚集。鼓励电竞企业、行业组织建设电竞行业认证平台。2024/4/23济南市人民政府办公厅济南市促进电竞游戏产业发展行动计划（20242026年)将于立足济南市比较优势，打造功能齐全、设备完善、可承接高水平电竞赛事和专业训练的竞赛场馆，引培头部企业，举办国际国内电竞顶级赛事和本地品牌赛事，形成一批“电竞 ”典型应用场景，将济南市打造为黄河流域电竞名城。2024/8/3国务院关于促进服务消费高质量发展的意见 8月3日，国务院印发关于促进服务消费高质量发展的意见。该意见旨在推动服务消费迈向更高水平。该意见强调了数字化在提升生活服务质量中的关键作用，提倡构建智慧化的消费环境，如智慧商圈、智慧街区和智慧门店，以创新消费场景。同时，鼓励探索“互联网 ”在医疗、教育领域的应用，促进无人零售、自提柜、云柜等新兴零售业态的扩展，以及对电子竞技、社交电商、直播电商等新兴领域的支持。2024/8/23国家市场监督管理总局、国家标准化管理委员会电子竞技场馆运营服务规范（GB/T 44456-2024）正式批准发布，为电子竞技场馆的建设和运营提供了标准化指导，将全面促进电子竞技行业的健康发展。2024/11/4中国通信工业协会电子竞技分会电子竞技陪练师团体标准游戏陪玩师团体标准等相关标准出台 诸如电子竞技陪练师团体标准，游戏陪玩师团体标准等相关标准陆续出台，明确在游戏陪练陪玩领域，从事游戏陪练陪玩师的相关正式职业准则。“游戏职业技能认定考试平台”等具体认定平台上线，通过考核获得相关职业技能认定证书，并且联合相关平台及企业展开合作,为考证人员提供实际的就业机会，从而为电子竞技及其衍生行业输送更多的优质人才，为职业技能认定提供科学依据。TMT 中国电竞行业 10行业趋势分析(1/2)主要趋势描述客户的挑战电竞行业已进入成熟期，在多重利好政策下有序发展，但整体增速放缓 我国自2016年开始对电子竞技提出促进发展的政策导向后，国务院及国家体育总局陆续出台政策文件鼓励电子竞技产业的开展。以杭州市为例，借助亚运会契机，杭州在新一轮动漫游戏产业支持政策中，首次纳入电竞产业，并提出到2025年，初步建成国际动漫之都、电竞名城 2020年-2024年中国电竞产业销售收入分别为219亿元、279亿元、267亿元、264亿元和276亿元。由此可见，2022年前电竞行业增速较快；2022年起受到疫情、国内外宏观经济发展形势和游戏市场降温等影响出现负增长，但电竞产业收入在经历连续两年下滑后在2024年重回增长轨道，直播、赛事和俱乐部收入均有明显增幅 随着2024年电竞游戏新产品和新品类的出现，以及电竞世界杯和上海Major等顶级赛事的成功举办，吸引了更多社会公众的关注，预计未来电竞用户规模还会有一定的增长空间 如何应对电竞行业增速放缓现状及未来政策监管趋严的风险 在电竞行业增速放缓的大背景下，在通过收购、合资、投资等方式进入产业上下游时，是否充分了解投资标的的市场竞争能力电竞逐步成为年轻群体的新时代生活方式，带动全民娱乐、引领潮流文化、塑造新兴消费场景 互联网基因浓郁的电竞在发展过程中不断突破固有的边界，不仅实现了从电子游戏向体育项目的转化，也实现了从小众娱乐向流行文化的跃迁。随着电竞的全民化普及和社交化流行，电竞逐渐成为当代年轻群体重要的生活方式 带动全民娱乐：2024年我国电竞收入中约58%来源于移动游戏平台，移动游戏的低门槛和便捷性让社会大众都能享受电竞的乐趣。大众化赛事的快速发展塑造了新的全民娱乐方式 引领潮流文化：电竞带动年轻群体社交，引申出的电竞梗和潮流热词不仅创造了新的交流方式，也是潮流文化的一部分 创造新兴消费场景：用户的电竞IP认同，让其对电竞的产品、服务有更强的消费意愿。电竞与酒店、餐饮、旅游等线下场景的融合带来全新的消费体验，联名产品、共创内容、主题活动、沉浸体验等多元化的创新合作模式正在被持续开发 从业务判断上看，如何抓住电竞产业与传统行业跨界合作机会，实现流量变现 布局电竞产业下游投资时，是否充分识别潜在的业财风险新兴技术助力电竞数字化 5G、AR/VR、AI、物联网、云计算等新兴技术能力为电竞领域的数字化发展赋能，目前上述新兴技术已广泛应用于电竞游戏、电竞赛事、电竞直播等场景。前沿科技在电竞产业及衍生业态的落地不仅有助于探索产业新模式、拓宽产业发展新空间，也能够优化和提升电竞用户的消费体验，释放“电竞 “模式的经济效益。部分应用场景如下：5G：具备大带宽、低延时、多连接的特点，可以极大地优化电竞赛事中的网络环境，充分降低网络延时对职业选手发挥的客观影响，提升赛事的对抗质量与直转播质量，配合VR、AR 等新型观赛媒介大幅提升观众的观赛体验 AI：可用于（1）赛事数据分析，帮助分析选手表现、战术优化及游戏中的实时趋势，提升观众的观看体验；（2）智能训练工具，帮助电竞选手进行个性化训练，提升选手的竞技水平；（3）辅助游戏开发，加速游戏内容的创作过程，提升游戏的互动性和可玩性 电竞行业快速变化的用户需求和市场趋势 快速技术迭代风险；多技术融合应用的技术复杂性和市场不确定性 AI技术依赖大量的数据采集和分析，可能引发数据隐私和安全问题TMT 中国电竞行业 11行业趋势分析(2/2)主要趋势描述客户的挑战电竞赋能传统文化传播，助力中国文化出海 电竞的数字化特征和用户影响力，使其越来越成为文化推广和文化交流的重要载体。随着我国电竞产业的快速发展，电竞产业模式已由最早的“引进来”往自主研发和自主创新转变，越来越多的游戏开放商开始注重游戏内容与文化的结合，展现中国电竞特色。中华传统文化通过剧情故事、人物形象、美术风格、音乐声效等形式融入电竞游戏和电竞赛事。例如，王者荣耀加入中国传统神话、历史人物 同时，王者荣耀、无尽对决、永劫无间、PUBG Mobile等特色国产电竞游戏和相应电竞赛事的出海，以及杭州亚运会等电竞项目比赛，均为展现中华文化的重要舞台 通过收购、合资、投资等方式进入电竞产业上游企业时，是否充分考虑内容版权归属、技术壁垒等风险 跨国市场的文化适配性，文化差异可能导致出海发展受阻电竞职业化和教育体系建设加深 随着电竞行业的职业化发展逐步深入，电竞职业俱乐部和管理团队逐步完善，电竞教育体系也在持续建设中 职业联赛与战队的规范化：国内英雄联盟职业联赛（LPL）、王者荣耀职业联赛（KPL）等已经形成了成熟的联赛体系，比赛周期、规则和奖金等方面都实现了标准化。电竞俱乐部/战队也逐步实现了职业化，不仅注重选手的竞技能力，还考虑选手的职业生涯规划、品牌形象以及媒体和粉丝互动等方面 电竞选手的职业化：电竞选手从入队到退役，形成了相对规范的职业发展路径；俱乐部也为职业选手提供职业化管理与支持 电竞教育体系的建设：国内部分高校已经开设电竞专业以培养电竞人才，许多专业的电竞培训机构和在线教育平台也应运而生。随着电竞教育的发展，行业认证和资格证书开始出台。2021年2月，人社部等颁布了包括“电子竞技员”在内的13个全新的国家职业技能标准，实现了电竞职业教育与国家官方技能认定的正式挂钩 电竞职业化带来更多的基础设施、俱乐部运营成本、培训支出等资本投入，且投资回报周期较长，电竞行业增长放缓、观众流失等因素可能导致较高的财务风险 电竞教育体系目前缺乏专业教育人才，如何平衡教育投入与回报TMT 中国电竞行业 12尽调常见风险提示(1/2)序号问题点致同观点1对头部战队、头部主播的重大依赖风险 监管、市场、消费者需求变化等原因给电竞行业带来较大的风险及不确定性，战队头部选手或头部游戏主播的个人行为也会影响自身的变现价值，如一游戏战队对单一战队，或MCN公司或平台对单一主播依赖度高，可能导致抗风险能力较差 如游戏战队队员状态下滑或者退役、头部主播个人问题受到限制，将极大的影响其变现能力 故我们发现，众多电子竞技战队，会在多个游戏布局战队，如AG电子竞技俱乐部旗下拥有穿越火线分部、穿越火线：枪战王者分部、王者荣耀分部、CS：GO分部、和平精英分部、逆战分部、QQ飞车手游分部、使命召唤手游分部等多个分部；对于MCN机构等，除了头部游戏主播外，会通过招募或者自我培育新主播的方式降低风险2个税风险 主播偷税、漏税行为不仅存在大额罚款风险，同时会面临封号、封杀等风险，亦会对主播的声誉产生影响；上述风险将会直接影响甚至夭折主播的变现能力和商业价值 我们建议投资人在进行游戏战队、MCN机构时，重点对头部主播的个人涉税风险进行调查，并考虑咨询个税方面的专家的建议，同事我们建议在投资协议中获取保护性条款3电竞俱乐部大额的转会支出及其他运营费用 电竞俱乐部的收入与其竞技表现呈现强相关的关系，但电竞俱乐部如需保持较强的竞争力，可能需要大额资金买入头部电竞选手，不合理的高额的转会费可能会影响电竞俱乐部的盈利能力；同时，电竞选手高水平的工资及报酬同样可能给电竞俱乐部带来负担 我们建议投资人在投资前对目标电竞俱乐部的盈利能力详尽的分析和研判，识别其收入的主要驱动因素，以及亏损的主要原因TMT 中国电竞行业 13尽调常见风险提示(2/2)序号问题点致同观点4产业增长放缓风险 根据2024年中国游戏产业报告，2021年至2024年，中国电子竞技产业实现的销售收入分别为279亿元、267亿元、264亿元和276亿元，整体保持相对的稳定的状态，整体增量并不明显，且在2023年出现一定程度的下降；同时，电子竞技用户规模从2021年至2024年均稳定在4.9亿人。故整个行业目前并未出现快速的增长 因为，如一家电竞相关的公司试图加入市场或者挤占其他机构的市场份额，可能会受到其他公司的抵抗或者反制措施。故投资人在投资电竞行业公司时，除了需要评价和分析该行业未来的增长趋势，同时需要评判被投资公司的市场竞争能力5政策风险 我国自2016年开始对电子竞技提出促进发展的政策导向后，推出了数个政策文件鼓励电子竞技产业的开展。然而这些政策具有导向性,具体地方政策的出台、实施在不同的地区差异显著，我国直接出台电子竞技政策和规划的省份较少，资源配置较不合理 故投资人在投资是需关注当地产业政策对电子竞技行业的扶持情况6游戏开发知识产权相关涉诉问题 电竞产业推出的主要产品就是非实体化的互联网产品网络游戏，其主要涉及的就是与游戏设计相关的知识产权问题。故尽职调查期间，需要着重关注的是游戏开发设计的著作权及不正当竞争的涉诉问题审查。该类侵权往往高度模仿原游戏的游戏模式、实质玩法及基础规则，而仅仅改变人物、皮肤、情节及音乐设置TMT 中国电竞行业 致同咨询中国信息科技行业研究小组 2025 致同会计师事务所（特殊普通合伙）版权所有致同会计师事务所（特殊普通合伙）是与致同国际有限公司（Grant Thornton International Ltd.）相关联的独立成员所。“Grant Thornton（致同）”是指Grant Thornton 成员所提供审计、税务和咨询等服务时所使用的品牌，可按语境指代一家或多家成员所。致同国际有限公司不以自身名义提供服务。致同国际有限公司及致同全球组织中的每一家成员所及其关联机构均为独立的法律实体，彼此间不存在任何义务，也不为彼此的行为或疏漏承担任何责任。出版物所含信息仅作参考之用。致同会计师事务所（特殊普通合伙）不对任何依据本出版物内容所采取或不采取行动而导致的直接、间接或意外损失承担责任。行业领导合伙人陈敬文邮箱 徐昉晗 高级经理邮箱 任建东 经理邮箱 刘访 经理邮箱 张慧琳 高级经理 邮箱 张龑 经理邮箱 谢黛滢 经理 邮箱 张晶晶 经理邮箱 小组成员
2025-02-10
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健身训练行业趋势洞察20252CONTENTS前 言随着国内外消费水平和国民健康意识的提升，国内健身热潮日益高涨，进而带动健身训练器材消费人群和消费规模稳步增长。同时随着智能化的发展和用户的个性化需求，健身训练行业消费也呈现出多元化、精细化的特征，而且在健身训练细分领域中，又涌现出不同的消费趋势。因此本文将健身训练行业细分为健身大型器械、健身小件装备、运动护具三大领域，通过探查各细分领域的发展情况、供给情况及用户消费趋势，来帮助商家迎合市场发展，更加精准地捕捉用户需求。2025年健身训练行业趋势洞察行业趋势总结3总结健身大型器械健身小件装备运动护具行业 国内健身人群持续增长，线上消费占比稳步提升，但线上渗透仍有提升空间 品牌及商品大量涌入，行业供给持续提升 入门级高颜值、简约化、智能化商品更受欢迎“增配不增价”产品更易获得市场认可 健身爬楼机产品热卖 增肌、瑜伽场景趋势较好，细分品类丰富度愈高，用户选择愈发多样化“马卡龙”色系商品持续火热，女性用户高涨 场景化连带购买趋势显著 与健身瑜伽、球类运动、户外运动等场景的关联度进一步提升，相应的硬质健身类、轻量级运动防护类护具趋势向好服务 消费者愈发追求高质量服务，京东上线以旧换新、30天免费试用、送装一体等服务项目，为用户体验保驾护航供给 行业供给丰富度持续提升，京东大力扶持商家成长目 录01行业增长洞察健身人群持续扩充，品牌及商品大量涌入02健身大型器械用户愈发追求性价比03健身小件装备用户选择愈发多样化，“马卡龙”色系畅销04运动护具硬质健身类、轻量防护类产品趋势向好2025年健身训练行业趋势洞察口径说明5说明数据周期：数据周期：2022：2022年01月01日2022年12月31日2023：2023年01月01日2023年12月31日2024：2024年01月01日2024年12月31日数据来源：数据来源：京东大数据，网站等公开舆情数据场景划分：场景划分：1 1、健身大件器械：、健身大件器械：跑步机、动感单车、椭圆机、划船机、健身镜、爬楼机等2 2、健身小件装备：、健身小件装备：健身训练(非大件)各品类、瑜伽装备各品类，其中：减脂小件：跳绳、甩脂机、呼啦圈、踏步机、弹跳器等增肌小件：哑铃、壶铃、杠铃、健腹轮、单双杠、拉力器、臂力器等放松小件：筋膜枪、拉筋板、筋膜刀、筋膜枪、握力器、健身仪等3 3、运动护具：、运动护具：护膝、护腰、护腕等品类健身护具：商品含有“健身”“撸铁”“深蹲”“束腰”“卧推”“硬拉”等关键词保暖护具：商品含有“加热”“保暖”“中老年”等关键词运动防护：不含上述关键词的运动护具类商品图片来源：图片来源：京东素材中心、京东商品详情页等01行业增长洞察健身人群持续扩充，健身小件蓬勃发展，品牌及商品大量涌入2025年健身训练行业趋势洞察行业发展趋势：健身人群持续扩充，线上消费稳步提升。7数据来源：网络公开资料数据。行业趋势公开资料数据显示，中国健身训练市场规模逐年稳定增长，线上消费占比稳步提升。中国健身训练市场规模健身训练市场结构16年18年20年22年24年(E）中国健身人群渗透率健身人群渗透率对比305CHR年18年20年22年24年(E）线上%线下#%(年18年20年22年24年(E）28HA%中国美国欧洲随着人们健身意识的加强，健身人群渗透率逐年提升，但对比欧美看，健身人群规模仍有非常大的提升空间。线上市场规模行业增长趋势：健身小件更受市场欢迎。8数据来源：网络公开资料数据。行业趋势22Q122Q222Q322Q423Q123Q223Q323Q424Q124Q224Q324Q4销售额/亿同比从线上市场规模看，24年健身行业稳定提升。细分行业看，健身大件规模企稳，健身小件更受市场和用户欢迎。健身大型器械健身小件装备2202220232024销售额增长指数运动护具瑜伽装备720222023202429202220232024销售额增长指数24202220232024vvvv京东供给趋势京东供给情况：品牌及商品供给大量涌入。9数据来源：京东大数据。行业趋势健身训练线上市场中，京东处于行业领先地位，品牌及商品供给持续提升，各细分赛道已具备成熟的品牌格局。品牌矩阵健身大型器械健身小件装备瑜伽装备运动护具59202220232024销售额增长指数2 2220232024品牌数同比9 2220232024商品数同比02健身大型器械用户愈发追求性价比，产品颜值和智能化成重要考量因素2025年健身训练行业趋势洞察-60%-50%-40%-30%-20%-10%0%跑步机动感单车椭圆机综合训练划船机蹦蹦床健身镜健身车倒立机爬楼机品类销售情况核心品类入门级商品更受欢迎，新趋势品类健身爬楼机快速增长。说明：入门-1500以内，初级-1500到3000元，进阶-3000到5000元，专业-5000以上。健身大型器械健身大器械市场稳定发展，各细分市场销售单价下行，用户愈发看重性价比，入门/初级商品更受欢迎。品类趋势1,5091,5161,4061,0001,1001,2001,3001,4001,5001,600202220232024销售额/亿件单价-60%-40%-20%0 0%销售额销售额件单价件单价跑步机-进阶跑步机-入门跑步机-初级跑步机-专业动感单车-进阶动感单车-入门动感单车-初级动感单车-专业椭圆机-进阶椭圆机-入门椭圆机-初级椭圆机-专业健身车健身路径倒立机健身爬楼机蹦蹦床健身镜综合训练器划船机销售额销售额数据来源：京东大数据。11同比同比跑步机核心品类中低价位商品更受市场欢迎。健身大型器械椭圆机2022202320245000 3000_50002500_30002000_25001500_20001000_15000_1000动感单车划船机2022202320243000 2500_30002000_25001500_20001000_15000_10002022202320245000 3000_50002500_30002000_25001500_20001000_15000_10002022202320245000 3000_50002500_30002000_25001500_20001000_15000_1000从核心品类价格段变化中可以看出，中低价位商品规模显著提升。数据来源：京东大数据。123000元以内跑步机，占比提升5pp2000元以内动感单车，占比提升8pp3000元以内椭圆机，占比提升10pp1500元以内划船机，占比提升5pp趋势一：中低价位高颜值、简约化、智能化产品，备受市场欢迎和用户喜爱。13数据来源：京东大数据。健身大型器械华为精灵华为精灵S7 S7 1699元全折叠46cm跑带宽度1.25HP无刷电机小白犀小白犀2 2代代 1729元全折叠 48cm跑带宽度最大坡度51.25HP无刷电机米家米家 1819元全折叠 46cm跑带宽度最大坡度4 智能互联1.0HP无刷电机野小兽野小兽M2M 3.0 M2M 3.0 1239元10kg飞轮 总重31kg自发电全智能跟练系统绝影绝影ONE ONE 1372元8kg飞轮总重31.5kg自发电AR全景小度小度S40S40 2828元23.8寸高清屏(小巧款)总重10.35kg智能语音交互年销量遥遥领先年销量遥遥领先年销破万年销破万年销近万台年销近万台年销超两万台年销超两万台销量遥遥领先销量遥遥领先年销千台年销千台趋势二：入门级商品具备中高阶产品功能。14健身大型器械亿健亿健 JD001JD0011199元跑带宽度：跑带宽度：50CM50CM最大配速：最大配速：18km/h18km/h坡度调节：坡度调节：9 9 电动扬升电动扬升电机性能：1.25HP无刷减震性能：三系统减震噪音强度：65db最大承重：130kg同价位性能同价位性能46-48CM14-16km/h固定/小于51.0-1.25有刷/无刷柔性减震/60-80db120-150kgYESOULYESOUL BA1SBA1S750元AIAI智能调阻智能调阻加厚铝圈飞轮加厚铝圈飞轮占地面积：0.5m2净重：24.5kg最大承重：120kg同价位性能同价位性能手动调阻普通/精钢飞轮0.5-0.6m225-30kg110-120kg中高阶功能逐步下放至入门款，中高阶功能逐步下放至入门款，相应产品更易获得市场认可：示例1：千元档大宽带、高配速、真坡度的跑步机示例2：入门款智能调阻、加厚铝圈飞轮的动感单车首发月销量高于类目均值首发月销量高于类目均值5050倍倍首发月销量高于类目均值首发月销量高于类目均值1010倍倍数据来源：京东大数据。趋势三：健身爬楼机产品热卖。15健身大型器械总重20 %哑铃哑铃 壶铃壶铃 瑜伽垫瑜伽垫关联度关联度15%握力器握力器 臂力器臂力器关联度关联度20 %多品类下单用户，同比增长多品类下单用户，同比增长50% 50% 用户基于健身场景化下的多品连带购买趋势显著多品连带购买趋势显著，此外，视频及直播引导用户浏览、加购、下单日趋增长。趋势三：从各细分场景热销商品看，用户健身选择愈发多样化。24健身小件装备瑜伽减脂增肌放松数据来源：京东大数据。minimini款款性价比款性价比款高端进口款高端进口款竞速跳绳竞速跳绳无绳燃脂无绳燃脂甩脂机甩脂机拉力带拉力带女士壶铃女士壶铃 小哑铃小哑铃便捷式力量训练便捷式力量训练高性价比通用款高性价比通用款高含量高含量TPETPE瑜伽柱瑜伽柱/瑜伽球瑜伽球用户驱动增长，且有越来越多女性用户选择健身小件进行室内健身。25健身小件装备用户增长带动销售增长，越来越多女性群体女性群体选择室内健身。5.0%-10.0%-8.0%-6.0%-4.0%-2.0%0.0%2.0%4.0%6.0%8.0.0%男女年龄性别城市会员级别79-100-50050100成交金额用户数人均件数件单价增长指数-20.0%-15.0%-10.0%-5.0%0.0%5.0.0%0-25岁 26-30岁 31-35岁 36-45岁 45-55岁55岁 用户占比占比变化-10.0%-8.0%-6.0%-4.0%-2.0%0.0%2.0%4.0%6.0%8.0.0%一线 二线 三线 四线 五线 六线-4%-2%0%2%4%6%8%0%5 %05E%实用入门大众颜值至潮追新品质均衡运动爱好者专业运动数据来源：京东大数据。供给趋势供给趋势京东将在招商及商家成长方面加大资源投入，助力商家发展。26健身小件装备数据来源：京东大数据。202220232024店铺数202220232024品牌数202220232024商品数随着用户个性化需求的发展，越来越多商家进入健身装备行业，品牌及商品丰富度持续提升。2525年商家扶持政策年商家扶持政策培训类培训类新手商家新手商家成长中心成长中心新商成长顾问新商成长顾问广告激励金广告激励金无门槛红包无门槛红包投放类投放类服务体验类服务体验类助力商家从0到1成长，奖励免费工具优质服务商真人培训30天，1V1店铺诊断，助力商家破单、提升销售京准通广告激励金支持，降低店铺初期投入成本无门槛广告红包京挑客推广红包运营工具免费权益保险赠送保险赠送1 1个月个月提升竞争力可打“退货随心”标资源类资源类全量展示露出全量展示露出黑马大赛黑马大赛星级4.5星以上店铺，商品搜索结果页进行全量展示露出中小商家参加“黑马商家成长大赛”，完成任务可获取专属品类会场资源运费险、订单取消险（续约9折）质量无忧、破损险、价保险新商新商激励政策激励政策商家月销额达标，给予现金激励。04运动护具硬质健身类、轻量级运动防护类护具趋势向好2025年健身训练行业趋势洞察53125-13-40-20020406080100120140运动防护类健身护具类保暖护具类销售额增长指数品类销售情况入门级健身类及运动防护类护具趋势较好。说明：入门-0-50元，初级-50-100元，进阶-100-300元，专业-300元以上。运动护具品类趋势70645801020304050607080202220232024销售额/亿件单价-40%-30%-20%-10%0 0P%护膝护腰护腕护踝健身手套髌骨带护臂运动发带护肩护肘健身护具-进阶健身护具-入门健身护具-初级健身护具-专业保暖护具-进阶保暖护具-入门保暖护具-初级保暖护具-专业运动防护-进阶运动防护-入门运动防护-初级运动防护-专业运动护具市场中，入门级产品趋势较好，分品类看，头部护膝规模稳定，中腰部护腰、护腕、健身手套、髌骨带护腰、护腕、健身手套、髌骨带等趋势较好；按防护类型可分为运动防护、健身护具、保暖护具三类，其中健身健身类护具趋势较好类护具趋势较好。销售额销售额同比同比28数据来源：京东大数据。趋势一：随着健身人群增长和健身防护理念的提升，硬质健身类护具销售持续向好。29运动护具硬质护腰，同比硬质护腰，同比50% 50% 护膝绷带，同比护膝绷带，同比20% 20% 健身手套，同比健身手套，同比30% 30% 健身护腕，同比健身护腕，同比40% 40% 公开数据显示，24年国内线下付费健身会员人数超7000万1，且随着健身爱好者们防护的提升，用户对护具品质、功能、设计等方面的要求也不断提高2，进而带动健身护腰、健身手套等硬质健身类硬质健身类护具流量及销售持续向好护具流量及销售持续向好。参考：1-中国健身俱乐部行业市场全景调查、2-运动护具市场行情分析及相关技术调研报告。趋势二：与户外运动高关联的髌骨带、护臂及低件单护膝等轻量化防护商品热销。30运动护具运动防护类护膝件单下行但销售较好，同时与骑行、登山、跑步、骑行、登山、跑步、篮球、羽毛球、网球篮球、羽毛球、网球等运动户外场景高关联的低件单轻量级商品（髌骨带、护臂等）趋势向好。运动防护类护膝运动防护类护膝，件件单价下降单价下降1010%，销售销售双位数增长双位数增长髌骨带销售增长髌骨带销售增长60% 60% 护臂销售双位数护臂销售双位数增长增长髌骨带：户外登山、跑步护臂：跑步防晒护膝：篮球/羽毛球/网球护膝：篮球、运动护臂：骑行、垂钓髌骨带：跑步/运动防护数据来源：京东大数据。品类关联度运动护具整体与健身瑜伽、户外球类运动等品类关联度进一步提升。31数据来源：京东大数据，渗透率=共购用户/目标类目总用户。运动护具品类关联度1011121314151617181920-0.50.00.51.01.52.093.02.5羽毛球运动健身增肌小件健身减脂小件瑜伽装备篮球运动乒乓球运动健身放松小件足球运动武术搏击健身大件网球运动台球运动排球运动田径运动游泳运动1.01.52.05678910111213141516171823240.00.5户外装备运动服饰跑步鞋其它运动鞋骑行运动户外鞋服垂钓用品篮球鞋运动包瑜伽鞋服轮滑滑板登山攀岩足球鞋舞蹈鞋服运动服饰_健身类滑雪运动渗透率渗透率渗透率渗透率同比同比与健身瑜伽、球类运动、户外登山健身瑜伽、球类运动、户外登山等场景的关联渗透进一步提升，说明用户在对应的运动场景中，会考虑购买相关类型的护具。用户情况：行业消费主力仍为中年人群，但年轻人群增长更好。32运动护具-10.0%-8.0%-6.0%-4.0%-2.0%0.0%2.0%4.0%6.0%8.0.0%男女年龄性别城市会员级别139-100-50050100150成交金额用户数人均件数件单价增长指数-2%-1%-1%0%1%1%2%0-25岁 26-30岁 31-35岁 36-45岁 45-55岁55岁 用户占比占比变化-10.0%-8.0%-6.0%-4.0%-2.0%0.0%2.0%4.0%6.0%8.0.0%一线二线三线四线五线六线-10%-8%-6%-4%-2%0%2%4%6%8%0-2k2-4k4-6k6-8k8k以上用户增长带动销售增长，用户群体趋于年轻化。数据来源：京东大数据。用户消费选择，更偏好品价均衡产品。33运动护具-6%-4%-2%0%2%4%6%8%0 0P%实用入门大众颜值至潮追新品质均衡运动爱好者专业运动用户占比销售额占比用户变化销售额变化运动防护运动防护健身护具健身护具保暖护具保暖护具23%3%3%-6%-4%-2%0%2%4%6%8%0 0%实用入门大众颜值至潮追新品质均衡运动爱好者专业运动20%2%2%-6%-4%-2%0%2%4%6%0 0%实用入门大众颜值至潮追新品质均衡运动爱好者专业运动11%4%4%-2%2%-6%-4%-2%0%2%4%6%0 0%实用入门大众颜值至潮追新品质均衡运动爱好者专业运动更多用户在购买运动护具时，更加追求产品价格与品质的均衡，此外，运动防护与健身护具运动防护与健身护具中，专业运动群体表现依然强劲。依然强劲。数据来源：京东大数据。供给趋势京东将在招商及商家成长方面加大资源投入，助力商家发展。34运动护具运动护具赛道，近三年品牌及商品丰富度持续提升。数据来源：京东大数据。202220232024店铺数202220232024品牌数202220232024商品数2525年商家扶持政策年商家扶持政策培训类培训类新手商家新手商家成长中心成长中心新商成长顾问新商成长顾问广告激励金广告激励金无门槛红包无门槛红包投放类投放类服务体验类服务体验类助力商家从0到1成长，奖励免费工具优质服务商真人培训30天，1V1店铺诊断，助力商家破单、提升销售京准通广告激励金支持，降低店铺初期投入成本无门槛广告红包京挑客推广红包运营工具免费权益保险赠送保险赠送1 1个月个月提升竞争力可打“退货随心”标资源类资源类全量展示露出全量展示露出黑马大赛黑马大赛星级4.5星以上店铺，商品搜索结果页进行全量展示露出中小商家参加“黑马商家成长大赛”，完成任务可获取专属品类会场资源运费险、订单取消险（续约9折）质量无忧、破损险、价保险新商新商激励政策激励政策商家月销额达标，给予现金激励。感谢观阅！2025年健身训练行业趋势洞察
2025-02-10
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5星级
2025 iResearch Inc.2025 年中国游戏云技术发展洞察报告2目 录CONTENTS01游戏云技术发展概述02游戏云技术竞争力分析03游戏云技术厂商实践3游戏云技术发展概述0142025.1 iResearch I游戏云技术概念界定专业服务游戏全生命周期及各类游戏衍生业务场景的云技术集合来源：艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。服务游戏产业各环节赋能传统行业多场景游戏开发游戏发行游戏测试游戏运营游戏运维汽车文旅影视医疗教育基础能力计算网络存储游戏开发工具游戏项目管理游戏美术创作游戏测试工具游戏运维游戏安全云能力平台游戏云技术是游戏技术的重要组成，是聚焦于服务各类游戏业务及游戏衍生业务场景的云基础设施及云能力平台。游戏云技术将游戏领域不同业务场景所需基础能力（包括以计算、存储、网络为代表的基础资源和基础设备）和关键技术（如游戏开发、游戏美术创作、游戏项目管理、游戏测试、游戏运维及安全相关技术）进行资源整合与能力融合，有效助力游戏全生命周期各环节实现“化繁为简”和“降本增效”，降低游戏技术应用门槛，加速游戏技术创新，推动游戏技术向传统行业渗透。整合游戏资源及技术需求关键技术游戏云技术云基础设施数据库大数据人工智能算力资源存储资源网络资源52025.1 iResearch I游戏云技术价值概述（1/2）游戏云技术推动游戏全生命周期技术升级，丰富游戏技术内涵与外延游戏云技术对游戏技术的影响主要体现在两方面：1、游戏产品角度：游戏云技术有效降低游戏技术使用门槛，提升游戏技术使用率，进而加速游戏产品创新，游戏形态迭代，游戏表现形式多样，为终端玩家提供更惊艳的游戏体验。通过更好地适配与整合游戏基础软硬件，丰富游戏感知及交互手段，拓展游戏互动范围，增强游戏产品的吸引力和影响力，让游戏产品成为“复合型”产品，具备更强科技、文化、经济属性。2、游戏发展角度：游戏云技术逐步贯穿游戏全生命周期的各个阶段，从开发、测试、发行到运营、维护。为游戏的高效开发、稳定运行和持续发展提供了有力保障，成为支撑游戏行业蓬勃发展的催化剂，并为游戏“破圈”向传统行业渗透提供了技术基础。来源：艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。推动游戏产品升级服务游戏全生命周期各环节环境感知交互互动开发运营发行运维优化资源配置：全球化的基础设施，有效拓展游戏发行范围，提升发行效率。此外，通过人工智能及大数据技术，游戏发行商能够更精准地定位目标用户群体，配置营销资源。完善游戏运营体系：通过大数据平台，游戏厂商可以更好地监控舆情、优化社区环境，及时响应玩家反馈。结合AI技术，打造智能游戏服务体系，提升用户服务响应速度和服务质量。强化游戏安全保障：更精准、高效地监测玩家行为，保护游戏数据安全。有效预防潜在安全威胁，保证玩家数字财产安全。游戏基础环境是支撑游戏运行的硬件和软件环境。通过游戏云技术所提供的计算、存储、网络基础设施，及专业的各类游戏开发工具，保证游戏产品的稳定运行，支持更广泛的玩家参与。游戏交互是玩家与游戏内容之间的互动方式。通过虚拟现实(VR)和增强现实(AR)技术拓展游戏展现形式，为玩家提供了全新的交互方式，增强游戏的沉浸感和真实感。游戏感知是玩家通过游戏获得的感官体验。利用游戏云技术赋能音视频技术，为玩家提供了更加立体和真实的听觉体验。通过渲染、图形技术，让游戏场景和人物更为逼真，弱化虚拟世界和物理世界的边界。游戏互动是玩家之间以及玩家与游戏内容之间的社交互动。社交网络和游戏云技术的整合，使得玩家能够更容易地分享游戏成就和经验，增强了游戏的社交属性。提升开发效率：提供大量的自动化工具和算法。结合现代游戏引擎强大的功能和高度的可定制性，能够加速游戏开发。游戏云技术对游戏行业的影响62025.1 iResearch I游戏云技术价值概述（2/2）游戏云技术与各类行业云逐步融合，推动游戏技术向传统行业渗透来源：艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。影视行业文旅行业汽车行业交通行业代表场景代表场景代表场景代表场景场景建模互动叙事影视特效影视制作流程优化智慧景区智能导览与讲解智慧展馆游戏主题设施仿真测试智能座舱交互控制自动驾驶模拟平台个性化车载软件路网规划交通系统设计数字孪生交通数据可视化提升视觉效果：游戏引擎及游戏美术技术在影视行业应用，影视制作团队可以利用实时渲染技术创建高质量的视觉效果。推动自动驾驶及智能驾驶发展：主机厂利用游戏云技术进行车辆设计和虚拟测试，改善人机交互系统。提升智能汽车开发效率，丰富智能汽车功能，改善驾驶者驾乘体验。改善交通管理方式，提升管理效率：利用数字孪生技术进行交通基础设施的建模和仿真。对交通基础设施进行高精度全真映射，实现对交通流信息的实时监控和动态优化。丰富用户体验：通过虚拟现实（VR）、增强现实（AR）等技术，游戏技术为游客提供了沉浸式的体验，同时使得文旅项目更具互动性，增强游客参与感。随着各类传统行业积极在生产实践中应用各类数字化技术，游戏云技术作为游戏行业各类专业技术集合，正逐步与各类行业云/产业云融合。游戏云技术将游戏技术引入传统行业中，以支持传统行业技术创新，帮助传统行业企业改善产品开发质量，拓宽产品交互方式，优化产品使用体验。例如，借助游戏引擎及游戏美术图形处理技术，影视作品特效制作日渐精良；文旅行业引入各类XR设备，为游客提供更多元的文旅参与方式和互动途径；在汽车及交通领域，利用数字孪生技术，更高效地支持复杂业务场景模拟和管理。游戏云技术对传统行业的积极影响72025.1 iResearch I游戏云技术持续赋能游戏产业发展融合各类专业游戏技术产品，游戏云技术成为游戏产业发展重要底座游戏云技术对游戏全生命周期的积极影响包括：开发阶段的基础资源支持、协同开发支持；测试阶段的加速测试流程和用户数据获取；部署阶段的简化流程和跨平台支持；运营阶段的基础设施稳定、大数据分析和精细化运营；维护阶段的高效故障排查与修复，以及持续的技术支持与服务。游戏云技术为游戏产业的各个环节提供了强大的技术支撑和解决方案。随着游戏云技术的不断进步和创新，其在游戏行业中的作用将愈加重要，推动游戏技术及游戏产业的持续发展和变革。来源：艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。完善的基础设施及各类专业开发工具综合云厂商服务游戏产业各环节覆盖游戏各业务场景的综合解决方案广泛的技术生态支持和丰富的技术伙伴开发测试发行运营运维场景挑战场景挑战场景挑战场景挑战场景挑战综合云厂商能力优势算存网资源需求增高：大型3D游戏和复杂的游戏逻辑需要更多基础资源支持。团队协同要求提升：开发团队往往分布在不同区域，协作效率低，代码和资源难共享。按需调用的基础资源，助力游戏开发降本增效：云平台提供了强大的计算能力、充足的存储容量，完善的网络设施。开发者可以根据实际需求动态调整资源，有效匹配游戏发展不同阶段需求，提升资源利用率。测试方法存在局限性：游戏的复杂性和多样性逐步提升，较难满足多人在线及跨平台游戏测试要求。测试成本逐步提升：测试过程中需要大量的测试设备和环境，成本高昂不同区域发行效果难保证：各地基础设施配置不同，分发效果难保证发行效果评估存在延迟性：发行过程中大量的数据和用户反馈，较难管理和同步。游戏监控指标不完善，反馈不精准：游戏运营较难实时监控和调整游戏的各项指标，如玩家活跃度、留存率、付费转化率等，导致反馈周期长，难以保持玩家的兴趣和活跃度。安全威胁种类增多，安全维护成本提升：传统运维方式较难应对大规模和复杂的服务器集群运维需求，难以保证游戏运行的稳定性。DDoS攻击规模增强、数据资产规模扩大，需要更多安全投入。利用人工智能等工具，“化繁为简”满足复杂业务场景需求：云测试平台提供提供多种测试环境和自动化测试工具，有效支持大规模自动化测试，提高测试效率和覆盖率。基础设施完善，有效保证游戏稳定运行：云厂商广泛的数据中心和CDN节点，可以有效支持游戏的发行与迭代。高标准的基础设施运维管理及安全防护能力有效降低安全风险。实现对用户数据的有效监测，提升游戏推广精准性，需求反馈及时性：云平台提供了大数据分析工具，可以对玩家的行为实时收集和分析，帮助发行商了解玩家需求和偏好，并通过自动化部署工具快速更新游戏版本。8游戏云技术竞争力分析0292025.1 iResearch I游戏云技术产业链综合云厂商是游戏云技术的主要提供者，广泛服务游戏行业各类主体来源：艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。开发综合云厂商游戏硬件设备厂商游戏软件工具厂商游戏公司专业游戏服务厂商测试发行运营运维迭代综合游戏公司独立游戏工作室音视频设备交互设备算存网设备终端设备游戏引擎美术设计游戏编程音视频制作游戏开发服务游戏发行服务游戏数据分析服务游戏安全服务游戏测试服务游戏运营服务游戏运维服务游戏客户服务游戏云技术产业的主要参与者与游戏行业近似，游戏行业中各类主体是游戏云技术产业的建设者和受益者。其中，综合云厂商是游戏云技术的主要建设者和服务提供者，通过搭建游戏行业专用技术底座，为游戏行业中不同的参与者提供专业产品及解决方案。游戏公司是游戏行业的核心参与者，也是游戏云技术的主要应用者。借助游戏云技术，游戏公司可为玩家打造更具沉浸感、互动性和创新性的游戏产品。游戏软件企业主要提供游戏开发所需的各种软件工具和平台。通过游戏云技术，各类软件公司可为游戏公司提供强大的技术支撑，如游戏引擎、开发套件、测试工具等，帮助游戏开发者更高效地实现创意。游戏硬件企业利用游戏技术提升游戏主机、电脑、XR设备等硬件性能，以满足游戏对图形处理、计算能力等更高的要求，游戏云技术虽不直接服务硬件厂商，但通过云服务能有效降低高端硬件设备的应用门槛。游戏服务厂商则借助游戏云技术为游戏公司和玩家提供各类数据、发布、推广、运营、运维服务。102025.1 iResearch I游戏云技术产业图谱来源：艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。游戏硬件设备厂商游戏软件工具厂商综合云厂商游戏服务厂商游戏公司112025.1 iResearch I游戏云技术竞争力评估维度评分维度 1评分维度 2评分维度 3评分维度 4评分维度 5评分维度 6游戏开发服务端开发组件游戏美术创作角色动画制作游戏测试兼容测试游戏项目管理研发协作游戏安全反外挂游戏数据运营经营分析系统图形与渲染场景制作性能测试版本分支合并网络安全大数据组件数据库概念设计与原画异常崩溃管理版本资源管理游戏加固游戏活动组件服务器美术资产检测本地化测试仓库同步服务服务器安全问卷调研音视频云渲染服务安全性与网络测试知识管理内容安全客户服务包体构建数字资产管理快速真机验证经济安全用户画像与精准营销来源：艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。评价维度：竞争力象限将从六个一级维度对综合云厂商的游戏云技术能力进行评估，各一级维度内包含具体细分评估维度评价标准：综合云厂商游戏云技术能力的完整性（技术场景覆盖度、产品功能完善性，游戏类型及平台兼容性）、专业性（产品技术栈及专业解决方案与游戏行业的贴合性与创新性）、有效性（企业客户使用情况）对厂商竞争力进行评估122025.1 iResearch I腾讯云阿里云华为云火山引擎亚马逊云科技Google Cloud游戏开发游戏美术创作游戏项目管理游戏测试游戏安全游戏数据和运营游戏云技术竞争力象限在综合云厂商中，腾讯游戏云在游戏云技术领域综合竞争力排名第一互联网背景云厂商在游戏云技术领域各类云厂商中占据领先位置。由于游戏行业具有较强的互联网属性，相较于ICT背景云厂商，互联网背景云厂商所提供的游戏云技术产品对游戏业务各环节覆盖度更高，游戏云技术产品技术栈更为全面和完善。相较于采用通用云技术构建游戏行业解决方案，互联网背景云厂商可以提供更贴合游戏场景所需要的专用技术解决方案，且相关解决方案在游戏产业中积累较多成功实践。在评估中，腾讯游戏云凭借技术能力创新性和长期在游戏行业的坚实积累，相较于其他综合云厂商展示出更强竞争优势。随着游戏云技术已逐步从游戏行业向更多传统行业渗透，云厂商在游戏领域的技术成果有望成为助力多种行业发展的技术支撑，进而帮助云厂商构建差异化能力，保持长期竞争力。来源：专家访谈、公开信息整理、艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。竞争力强竞争力弱13游戏云技术厂商实践03142025.1 iResearch I最佳实践 腾讯云 无尽冬日腾讯云保障无尽冬日平稳上线，28天登顶小游戏畅销榜来源：艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。无尽冬日是由点点互动自研自发的一款将策略和放置结合的冰雪末日生存游戏，其海外版本已连续数月获得出海畅销榜第一。考虑到小游戏“裂变”式的用户增长，点点互动选择以微信小游戏的方式在国内首发，并在上线初期即选择了腾讯云弹性负载均衡 容器 MySQL数据库及CrashSight的技术架构，保障了无尽冬日在国内的稳定上线，28天即登顶小游戏畅销榜。企业简介业务挑战方案效果解决方案全弹性架构应对玩家激增：使用域名化的性能容量型负载均衡，弹性接入以确保随时扩容及故障转移；通过容器化部署，实现服务器弹性扩容压缩到秒级，解决玩家爆发式涌入带来的核心卡点问题。双重安全防护抵御网络攻击：原生高防叠加高防IP有效应对Tbps级别的大规模攻击；云原生WAF进一步提升防护能力，为网络和应用提供双重安全防护，平稳应对多次DDoS攻击。崩溃日志收集与分析：游戏采用了适用于微信小游戏的CrashSight 来收集并分析各种异常信息。依托丰富的 SDK 和接口，CrashSight 不仅能全面捕获内存不足（OOM）等导致的崩溃，还支持 ANR（应用无响应）上报与指定线程监控，解决游戏线程、渲染线程可能监测不到的问题。开发团队可在各种环境下稳定收集崩溃日志，快速定位并及时修复问题。从而加快产品迭代速度、缩短开发周期，使无尽冬日能够更快地适应市场需求。服务器负载过高：作为稀有的高品质SLG小游戏，无尽冬日吸引了大量玩家关注，而玩家的“裂变”式增长和爆发式涌入，可能引发流量激增，导致服务器负载过高甚至宕机。客户服务于中国、东南亚和欧美等地人口大国时，在活动峰值时需要支撑100万级玩家同时在线的高并发压力。网络攻击防范：游戏领域常成为网络攻击的主要目标，尤其是排行榜上表现突出的游戏，更容易吸引黑客的注意。因此需要提前做好防范，特别是防范超大规模DDoS攻击，确保游戏运营的安全与稳定。崩溃日志收集和分析：点点互动无尽冬日基于 Unity 引擎开发搭建在了微信小游戏平台上，但暂没有比较完善的崩溃日志收集及分析方案。COSCDN玩家回调服统计服GMTWeb服网关服登陆战中心服游戏服跨服战云Redis云Mysql平台区游戏区152025.1 iResearch I最佳实践 腾讯云 鸣潮鸣潮是库洛游戏研发的一款跨平台多端的开放世界动作游戏，主打高自由度的动作战斗玩法与丰富多样的开放世界探索，项目历时三年多研发，上线前全网预约人数超过3200万。作为行业影响力、技术指标、业务规模均达到全球顶尖水平的超大规模游戏产品，鸣潮游戏团队与腾讯云强强联手，利用腾讯云在技术、性能、安全上的独家优势，护航亿级用户产品稳定上线、长期持续运营。企业简介业务挑战方案效果解决方案游戏研发技术助力提效：通过GoSkinning基于腾讯美术资产AIGC的能力，对项目各类角色及角色衣物进行自动蒙皮，如人形、四足、怪兽等等，大幅降低动画师工作量；并通过腾讯TAPD提供贯穿敏捷开发全生命周期的一站式服务，提升游戏研发协作效率和研发性能；同时深入打磨数据存储性能优化、系统化压测调优、日志处理分析、不停服回档等能力。容器化架构支撑全球玩家：采用全球6大区统一容器化架构，使游戏服实现分钟级部署，高效应对周期性版更/卡池的波峰波谷业务弹性；高并发、高负载和高弹性的云容器镜像仓库的全球分发能力，使游戏资源可以点对点部署至全球各地游戏服，以保障相隔万里的全球玩家“同场”竞技。360度保障质量与安全：通过WeTest从研发到运营全周期360度保障游戏质量。此外采用ACE自主配置对抗策略，对通用外挂进行检测和打击，并对游戏内容进行智能监测，以应对不同国家和地区的审核规范要求，同时对风险玩法进行评估。技术架构挑战：作为一款跨平台多端的二次元开放世界动作游戏，鸣潮开发过程历时三年，并采用全容器化的架构。具有研发周期长、成本高、技术难度大等挑战。腾讯云从多维度护航鸣潮全球同步稳定上线及长期稳定运营来源：艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。超大规模数据挑战：鸣潮首发前预约人数已破3200万，同时作为一款二次元开放世界动作游戏，数据存储规模达到百TB级。超高热度的用户规模以及海量数据存储规模，对于性能优化及首发高并发负载能力有强需求。安全保障及防范挑战：鸣潮首发面向全球，由于全球不同国家地区的安全审核策略差异大，因此需要精细化的合规审查管理来保障全球同步上线；此外游戏的高热度也容易引起网络攻击，需要全方位防范以保障大世界游戏生态安全。COS大数据平台用户用户用户DDoS高防EO安全加速EO安全加速CDN加速指标监控CLS日志处理云数据库弹性缓存游戏公共服登录服务器登录服务器支付服务器支付服务器TES网关服务游戏服游戏服务器云数据库弹性缓存网关服务器游戏服务器游戏服务器网关服务器162025.1 iResearch I最佳实践 阿里云 心动网络来源：阿里云官网实践案例，艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。心动网络作为中国互联网百强企业，是中国极具知名度的游戏公司。旗下业务涉及游戏研发运营、动画制作、偶像娱乐等多个产业。公司创立于2002年，前身为中国最早的互联网分享网站之一的VeryCD。自2009年起，公司开始打造心动网络的自主品牌，致力于网页及移动客户端游戏的研发与运营。企业简介业务挑战方案效果解决方案游戏服务充值服务账号服务历史战绩游戏服#1游戏服#n游戏服#2ECSECSECSPolarDB 集群优良的游戏体验：基于存储计算分离架构，所有实例都带有一主一只读节点，提供3倍于MySQL的性能。基于高性能的读写能力，便于新开服以及应用弹性扩容。7x24高可用服务：数据采用三副本一致性存储，很好地保证了数据的可靠性。同时在主实例发生故障的时候，系统能在短时间（30s60s）内完成快速切换。丰富的业务支持：PolarDB能够100%兼容MySQL 5.6、MySQL 5.7和MySQL 8.0，完全兼容MySQL各种生态和中间件开源工具。为支持游戏业务快速出海，游戏发行和TapTap游戏社区全球化运营与交付，需要支撑全球化业务的统一部署。特别是东南亚人口密度较大的地区需要提供低延迟、高稳定的云服务。客户服务于中国、东南亚和欧美等地人口大国时，在活动峰值时需要支撑100万级玩家同时在线的高并发压力。游戏运维发布、游戏服务端软硬件故障导致服务端重启，需要数据库支撑更快的数据读取能力，以实现业务的快速恢复。阿里云分布式云原生数据库助力心动网络游各类戏业务发展172025.1 iResearch I最佳实践 亚马逊云科技 HABBY来源：亚马逊云科技官案例实践，网艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。企业简介解决方案业务挑战方案效果HABBY需要全球化布局的IT基础设施，同时当玩家数量突然增长时需要高度的伸缩性，传统的IDC无法满足需求在传统架构中，使用虚拟机自建的部署方式会带来运维烦琐以及资源利用率不高等问题，资源无法随着负载的变化快速调整，同时消耗大量技术人员精力针对游戏的恶意网络攻击层出不穷，如何保障游戏的安全性，确保玩家体验，并保证商业收益是HABBY持续关注的问题。HABBY PTE.LTD.成立于2018年，汇集了全球经验丰富的专业游戏团队，专注于在移动平台上面向全球玩家发布精品游戏。连续发行了多款热门游戏，如土耳其方块、赤核、弓箭传说、企鹅岛等。旗下主打产品弓箭传说在首发一周内即实现百万级增长，连续数月占据中国出海手游下载量前10，曾登上全球30多个国家和地区的App Store下载排行榜首位，并获得2019年Google play年度最佳创新游戏奖，是全年出海表现最好的超休闲游戏之一。确保企业战略落地：HABBY能够凭借AWS的可靠性、灵活性、及全球业务覆盖将业务在全球范围内无障碍地进行拓展，保证了其全球战略的实施。聚焦业务发展：使用AWS托管服务能够以最少的开发人员实现游戏的快速开发、部署、升级、运营和维护，进而将精力集中于业务需求。帮助企业降本增效：AWS具有丰富的行业客户经验，并服务过许多全球知名的游戏客户。专业的服务保障，包括解决方案架构师、DDoS响应团队与技术支持团队为客户业务保驾护航，降低了工作的复杂度，并提升效率。AWSWAFAWS ShieldAmazon API GatewayAmazon S3AmazonCloudWatchAmazonCloudTrailAmazonSNSAmazonDynamoDBAWS LambdaAWS LambdaAWS LambdaAWS CloudFrontUsersSystemAdmin亚马逊云科技依托完善基础设施帮助HABBY全球业务稳步发展18BUSINESS COOPERATION业务合作官网企 业 微 信新 浪 微 博微 信 公 众 号400-026-联系我们19LEGAL STATEMENT版权声明本报告为艾瑞数智旗下品牌艾瑞咨询制作，其版权归属艾瑞咨询，没有经过艾瑞咨询的书面许可，任何组织和个人不得以任何形式复制、传播或输出中华人民共和国境外。任何未经授权使用本报告的相关商业行为都将违反中华人民共和国著作权法和其他法律法规以及有关国际公约的规定。免责条款本报告中行业数据及相关市场预测主要为公司研究员采用桌面研究、行业访谈、市场调查及其他研究方法，部分文字和数据采集于公开信息，并且结合艾瑞监测产品数据，通过艾瑞统计预测模型估算获得；企业数据主要为访谈获得，艾瑞咨询对该等信息的准确性、完整性或可靠性作尽最大努力的追求，但不作任何保证。在任何情况下，本报告中的信息或所表述的观点均不构成任何建议。本报告中发布的调研数据采用样本调研方法，其数据结果受到样本的影响。由于调研方法及样本的限制，调查资料收集范围的限制，该数据仅代表调研时间和人群的基本状况，仅服务于当前的调研目的，为市场和客户提供基本参考。受研究方法和数据获取资源的限制，本报告只提供给用户作为市场参考资料，本公司对该报告的数据和观点不承担法律责任。法律声明THANKS艾 瑞 咨 询 为 商 业 决 策 赋 能
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2024年剧综明星市场年度盘点2025年2月02综艺市场综艺内容市场趋势综艺赞助市场分析01剧集市场剧集内容市场趋势剧集赞助市场分析CONTENTS目 录03明星市场明星市场特征明星营销市场3剧集市场1、剧集内容市场趋势2、剧集赞助市场分析电视剧备案数量连续两年正增长，2024年备案数量近600部，但新上线数量连续四年下跌，内容储备远超市场消化能力。网络剧备案数量逐年下滑，随着台网融合加速，头部网剧转向以电视剧形式备案，争取上星播出，成为网剧备案量下滑的重要因素。头部剧集在口碑与播放表现等方面不及去年，观众对于剧集内容创新与深度的渴求愈加强烈。大盘：剧集备案数远超上线数量，口碑与播放量指数同比下降4498472538593119100908502004006008002021202220232024近4年电视剧备案及新上线数量变化备案数量新上线数量11736605615092262081961660500100015002021202220232024近4年网络剧备案及新上线数量变化备案数量新上线数量注：头部剧集为2024播映指数TOP30；好评度反映观众对于剧集内容喜爱程度的变化；播放量指数反映剧集的播放效果变化。69.0959.842023年2024年2024年新上线头部剧集好评度与播放变化525.8495.82023年2024年好评度播放量指数-13.4%-5.7%内容赞助source：艺恩内容智库；数据统计周期为2024年1月1日-2024年12月31日；2025.02 艺恩 ENDATA I播映：古装剧播映表现亮眼，现实主义题材剧口碑高source：艺恩内容智库；数据统计周期为2024年1月1日-2024年12月31日；2025.02 艺恩 ENDATA I排名剧名属性播映指数类型1庆余年2电视剧87.85古装2长相思2电视剧87.31玄幻3与凤行电视剧84.33仙侠4玫瑰的故事电视剧84.23爱情5永夜星河网络剧84.19奇幻6小巷人家电视剧84.15年代7墨雨云间网络剧83.98古装8大奉打更人网络剧83.97奇幻9猎罪图鉴2网络剧83.71悬疑10追风者电视剧83.55革命历史2024年播映指数TOP10剧集2024年好评度TOP10剧集排名剧名属性好评度类型1山花烂漫时电视剧88.59当代农村2天行健网络剧82.83近代传奇3日光之城电视剧82.19剧情4我的阿勒泰电视剧80.69民族剧情5唐朝诡事录之西行网络剧79.41古装奇幻6小巷人家电视剧77.25年代7大江大河之岁月如歌电视剧76.59年代8时光代理人网络剧76.5悬疑9边水往事网络剧76.2剧情10玫瑰的故事电视剧76.11爱情内容赞助新上线数量：2024年剧集类型题材与2023年高度重合，均集中在古装、爱情、悬疑三大类型上。播映表现：古装仍是中坚力量，虽口碑略有下降，但播放量指数同比上涨，且在主题和元素上与探案、权谋、爱情等创新融合，题材更加多样化。爱情剧中融合更多现实向与理性向元素，播放量同比上升。悬疑剧播放量和口碑继续攀升，成为剧集市场重要支撑力量。题材：古装、爱情、悬疑新上线数量居前三647526362213183111867493733251097410古装爱情悬疑都市剧情喜剧年代历史战争谍战其他2024年新上线剧集题材类型分布及趋势2023年2024年播放量指数2024308.5 227.8 306.1 265.5 161.9 140.4 310.4 192.7 399.4 172.52023288.1 186.0 261.7 292.4 245.2 176.4 241.4 132.6 265.0 222.1口碑202460.2 60.5 62.0 61.6 62.2 60.4 66.3 56.7 67.7 59.4202362.0 61.6 61.7 63.0 64.8 67.6 64.5 67.5 58.7 62.44source：艺恩内容智库；数据统计周期为2024年1月1日-2024年12月31日；2025.02 艺恩 ENDATA I内容赞助2024年五大长视频平台对内容投入更加理性谨慎，独播剧数量下降。腾讯视频新上线剧较2023年数量上涨，爱奇艺、优酷、芒果TV新上线数量均有减少。平台：剧集仍以平台独播为主，腾讯视频播出数量逆势而涨722918757640501001502002503003502023年2024年2023-2024年新上线剧集独播/联播占比独播联播92123884311106104643110020406080100120140腾讯视频爱奇艺优酷芒果TVB站2023-2024年各平台新上线剧集数量2023年2024年-12.2%source：艺恩内容智库；数据统计周期为2024年1月1日-2024年12月31日；2025.02 艺恩 ENDATA I内容赞助截止2024年6月，中国短剧用户在整体网民中占比超5成（52.4%）。2024年市场规模预计504.4亿元，同比持续增长，市场增长强劲。微短剧市场营收趋好。2024年长视频平台共有17部精品横屏短剧分账金额突破1000万，较去年同期增加13部。其中，执笔以高达2700万的分账排名首位，原罪2000万，授她以柄1900万进入TOP3。微短剧：微短剧市场规模持续增长，分账过千万的微短剧同比增多836.8101.7373.9504.4291.56.4&7.64.9 21年2022年2023年2024年e近四年微短剧市场规模及增长趋势市场规模（亿）同比增长2024年分账过千万横屏微短剧剧名分账金额（万）平台执笔2700腾讯原罪2000爱奇艺授她以柄1900腾讯我叫赵吴狄1600腾讯主妇的战争1500腾讯江城诡事1500腾讯我们在黑夜中相拥1500优酷噬心1400腾讯千年情劫1200腾讯锦医风华1200腾讯此刻无声1100腾讯永夜长明1100优酷风月无边1000腾讯玉奴娇1000腾讯唐朝异闻录1000腾讯仙帝归来当赘婿1000腾讯侯府夫人不好当1000爱奇艺2774270826532835726122022年2023年2024年近三年重点微短剧备案数量及走势规划备案上线备案source：艺恩内容智库；数据统计周期为2024年1月1日-2024年12月31日；2025.02 艺恩 ENDATA I内容赞助52.9Q.7G.1H.3 23年2024年2024年剧集合作品牌总量占比变化电视剧品牌数网络剧品牌数9.15.74.53.22023年2024年2024年剧集合作品牌数量均值变化电视剧品牌均值网络剧品牌均值2024年剧集市场整体表现可圈可点。从赞助方面来看，有品牌合作的剧集数量同比增加59部，内容的生长得到了市场的正反馈。品牌合作数量同比变化不明显，其中网络剧合作品牌数量占比稍有提升。爆款剧集减少导致单部剧集植入品牌数量降低，品牌植入趋向分散化。赞助大盘：裸播剧数量减少，剧均赞助品牌数量下降品牌：533个剧集：177部品牌：541个剧集：118部内容赞助source：艺恩营销智库；数据统计周期为2024年1月1日-2024年12月31日；2025.02 艺恩 ENDATA I37.6b.44.7e.3 24年播映指数TOP30剧集合作品牌数量占比从2024年头部剧集赞助数据来看，合作品牌数量占比持续减少，品牌集中度降低，品牌押宝爆款剧的策略有所变化。头部剧集中玫瑰的故事获最多品牌合作，大奉打更人曝光时长最长，承欢记曝光频次最多。头部剧集：品牌押宝爆款剧减少，中腰部剧集收获更多品牌赞助56品牌数量（个）53514747外：2024年内：2023年注：头部剧集指2024年 播映指数TOP30剧集source：艺恩营销智库；数据统计周期为2024年1月1日-2024年12月31日；2025.02 艺恩 ENDATA I内容赞助玫瑰的故事墨雨云间大奉打更人白夜破晓承欢记头部剧集中品牌数量TOP5剧集露出概况品牌露出总时长(秒)品牌露出总频次剧集营销榜：古装剧招商领衔，悬疑、爱情、年代剧分庭抗礼112024年营销指数TOP10剧集排名剧名属性营销指数类型4承欢记电视剧83.9爱情5白夜破晓网络剧83.6 悬疑6小巷人家电视剧84.1 年代7猎罪图鉴2网络剧81.4 悬疑8墨雨云间网络剧79.4 古装9南来北往电视剧78.6 年代10凡人歌电视剧78.5 都市312玫瑰的故事86.0 爱情/电视剧庆余年284.1 古装/电视剧大奉打更人87.8 奇幻/网络剧source：艺恩营销智库；数据统计周期为2024年1月1日-2024年12月31日；2025.02 艺恩 ENDATA I内容赞助腾讯视频播出的剧集合作品牌数量占比超3成，稳居首位；爱奇艺、优酷占比相近。植入品牌数量TOP10的剧集中，腾讯视频占4席，而品牌数量TOP3剧集中，优酷占2位。平台招商力：腾讯视频上新剧集合作品牌数据量保持领先腾讯视频优酷优酷腾讯视频爱奇艺芒果TV优酷腾讯视频爱奇艺腾讯视频腾讯视频33%爱奇艺27%优酷25%芒果TV14 24年四大平台剧集合作品牌数量分布36373941454647475356长相思第二季我是刑警庆余年第二季珠帘玉幕小巷人家南来北往承欢记白夜破晓墨雨云间玫瑰的故事2024年合作品牌数TOP10剧集source：艺恩营销智库；数据统计周期为2024年1月1日-2024年12月31日；2025.02 艺恩 ENDATA I内容赞助2024年当代剧仍然是植入品牌数量最多的剧集题材类型，其中饮料类品牌植入的深度和广度均处于绝对领先位置，其次是互联网，以及医疗保健类品牌。古装剧方面，除“蒙牛特仑苏”为代表的饮料类品牌外，“天猫Tmall”“京东”“唯品会”等互联网行业，“999感冒灵”“东阿阿胶DEEJ”等医疗保健品牌也有较多的曝光时长。题材：现实主义题材剧持续领跑，饮料品牌深度植入2024年剧内各类植入形式品牌数量2024年古代剧各行业植入概况2024年当代剧各行业植入概况其他植入产品植入片尾鸣谢预告前情回顾小剧场压屏条角标广告中插贴片古装剧各类植入形式品牌数TOP10前情回顾主演互动植入小剧场片尾鸣谢非主演互动植入单主演互动植入角标广告中插产品植入贴片当代剧各类植入形式品牌数TOP10 美妆护肤食品医疗保健饮料互联网品牌数量TOP53C消费电子食品医疗保健互联网饮料品牌露出总时长（秒）酒类食品医疗保健互联网饮料品牌数量TOP53C消费电子医疗保健酒类互联网饮料品牌露出总时长（秒）2024年各题材品牌植入数量分布当代古代现代近代其他source：艺恩营销智库；数据统计周期为2024年1月1日-2024年12月31日；2025.02 艺恩 ENDATA I内容赞助50.8I.2a.28.8 24年剧集品牌投放形式时长占比变化后期包装占比前期植入占比1819414163背景植入主演互动植入单主演互动植入非主演互动植入产品植入2024年各前期植入形式剧集数量TOP5 29348384168片尾鸣谢小剧场角标广告中插贴片2024年各后期包装形式剧集数量TOP5 相比去年同期，2024年更方便根据剧集热度调整植入的后期包装曝光时长占比提升了10.4个百分点，其中小剧场、贴片及中插的时长同比增长最明显。后期植入形式中，中插植入的剧集数量同比涨幅最高，角标广告及贴片也有明显增长。形式：后期包装占比持续提升，“创意中插”收获更多品牌48.7a.5P.9.2%-同比3.3%-12.8%-12.5%同比内：2023年外：2024年source：艺恩营销智库；数据统计周期为2024年1月1日-2024年12月31日；2025.02 艺恩 ENDATA I内容赞助美妆护肤母婴用品交通出行个护清洁食品3C消费电子医疗保健酒类互联网饮料露出总时长(秒)TOP10 家用电器3C消费电子酒类母婴用品美妆护肤食品医疗保健个护清洁互联网饮料合作剧集数(部)TOP10 美妆护肤交通出行服装配饰3C消费电子个护清洁酒类食品医疗保健互联网饮料投放品牌数(个)TOP10 从2024年剧集投放品牌的行业分布来看，饮料行业保持绝对的领先位置，此外，酒类和医疗保健行业投放品牌数较去年有所增加；酒类、美妆护肤及个护清洁三大行业合作剧集数同比增长70%以上；互联网行业露出时长提升明显。减量不减植入时长。多数行业植入品牌数量减少了，但从植入时长来看，均同比提升。赞助行业：饮料行业全面领先，互联网增长明显2024年剧集投放行业概况同比523.2.9a.3T.0%-46.8H.1e.9%-73.1.7R.1%同比12.2%-2.5%3.1%-15.8%9.5%-20.9%-13.5%-32.6%-32.6%-17.1%同比60.6e.8p.3 .0E.2q.9C.9q.4%5.1%3.4%source：艺恩营销智库；数据统计周期为2024年1月1日-2024年12月31日；2025.02 艺恩 ENDATA I内容赞助1425410601865521111饮料互联网3C电子消费酒类医疗保健个护清洁交通出行金融/投资行业母婴用品2023-2024年剧集赞助曝光时长TOP30品牌行业分布2023年数量2024年数量2024年剧集品牌曝光时长TOP30中，饮料品牌8个，其中蒙牛特仑苏因植入脚标广告居首；互联网品牌6个，其中番茄免费小说露出时长最长；3C电子消费和酒类并列第3，均有5个品牌上榜。头部品牌：饮料品牌精简，互联网品牌曝光猛增2024年饮料品牌 TOP3露出总时长蒙牛特仑苏614396名仁2422康师傅喝开水18702024年互联网品牌TOP3露出总时长番茄免费小说13298新浪微博4725京东28682024年3C消费电子品牌TOP3露出总时长realme真我2928华为HUAWEI2340HP惠普22692024年酒类品牌TOP3露出总时长哈尔滨啤酒2895光良591047Budweiser百威858source：艺恩营销智库；数据统计周期为2024年1月1日-2024年12月31日；2025.02 艺恩 ENDATA I内容赞助品牌营销榜：角标广告助力特仑苏营销指数登顶17排名品牌营销指数露出时长TOP1剧集6Aptamil爱他美80.10流水迢迢7雪碧79.29承欢记8Budweiser百威79.01城中之城9Coca-Cola可口可乐78.57雪迷宫10百岁山Ganten78.23你比星光美丽2024年剧集赞助品牌营销价值榜TOP10排名品牌营销指数露出时长TOP1剧集1蒙牛特仑苏91.10时光正好2京东83.63春风化雨3999感冒灵82.17谢谢你温暖我4哈尔滨啤酒81.24凡人歌5天猫Tmall81.08大奉打更人source：艺恩营销智库；数据统计周期为2024年1月1日-2024年12月31日；2025.02 艺恩 ENDATA I内容赞助18综艺市场1、综艺内容市场趋势2、综艺赞助市场分析综艺产量稳中下降，同比去年下降3.3%，网络综艺继续发力挤占电视综艺市场份额。真人秀节目占比进一步扩大，其他类型节目占比均呈现缩减趋势。其中晚会类节目占比下降最多，毕业晚会、电商晚会数量锐减。大盘：网综数量占比持续增长，真人秀是主要发力类型，晚会数量减少192141982502622192682282002.6%7.6%2.6%-3.3 21年2022年2023年2024年2021-2024年新上线综艺数量网络综艺电视综艺同比62.2#.3%6.3%5.1%3.0i.7.0%4.7%4.5%2.0 23-2024年新上线综艺类型占比真人秀晚会衍生访谈脱口秀内圈：2023年外圈：2024年source：艺恩内容智库；数据统计周期为2024年1月1日-2024年12月31日；2025.02 艺恩 ENDATA I内容赞助播映：网络综艺赶超电视综艺，头部综艺中网络综艺占比过半source：艺恩内容智库；数据统计周期为2024年1月1日-2024年12月31日；播映指数为首轮周期均值2025.02 艺恩 ENDATA I排名节目属性播映指数类型1现在就出发 第2季网络综艺81.37旅游2再见爱人第四季网络综艺81.31情感3奔跑吧第八季电视综艺80.36游戏4歌手2024电视综艺79.45音乐5奔跑吧茶马古道篇电视综艺77.79游戏6声生不息大湾区季电视综艺77.75音乐7心动的信号第七季网络综艺77.3情感8花儿与少年第六季电视综艺76.35旅游9闪耀的恒星网络综艺74.98团综10乘风2024网络综艺73.45音乐2024年播映指数TOP10综艺2024年好评度TOP10综艺排名节目属性好评度类型1宗师列传唐宋八大家网络综艺84.73文化2快乐老友记第二季网络综艺82.90生活3现在就出发 第2季网络综艺81.34旅游4种地吧第二季网络综艺81.24生活5灿烂的花园电视综艺80.53生活6国家宝藏 第4季电视综艺80.21文化7大侦探第九季网络综艺78.79推理8喜剧之王单口季网络综艺78.24喜剧9令人心动的offer第六季网络综艺75.15职场10哈哈哈哈哈第四季网络综艺72.88旅游内容赞助3028191422231010111223283119161430668162436313123201811998270510152025303540音乐竞技旅游生活情感文化推理喜剧职场美食其他2022-2024年新上线季播综艺题材数量分布2022年2023年2024年综艺生产端向音乐、旅游、生活等热度更高、吸金可能性更高的题材倾斜。音乐、旅游、生活类综艺同比分别上涨28.6%、63.2%、43.8%。歌手2024直播形式创新音乐类综艺模式，更真实、节目效果的不确定性精准抓住观众好奇心，让节目期待值拉满。值得注意的是脱口秀节目在经历了去年至暗时刻后，重新回归荧屏，收获不错成绩。题材：音综是中流砥柱，旅综迎来盛年，喜综脱口秀回归荧屏21TOP1综艺歌手2024奔跑吧8现在就出发2这是我的岛再见爱人4登场了！丝绸之路大侦探9喜剧之王单口季令人心动的offer6听说很好吃4播映指数79.580.481.471.781.349.972.272.971.264.4source：艺恩内容智库；数据统计周期为2024年1月1日-2024年12月31日；2025.02 艺恩 ENDATA I内容赞助生产端，2024年芒果TV、腾讯视频、优酷综艺上线数量增加，爱奇艺综艺投入呈现收紧趋势。值得注意的是，爱奇艺拓宽自身综艺领域，将触角伸入喜综脱口秀，取得不错成绩。优酷停播王牌综艺这！就是街舞，转而向旅综、竞技游戏类综艺发展。平台：芒果综艺优势扩大，上线数量与播映表现双双领先225545182155538332558244313140102030405060708090芒果TV腾讯视频爱奇艺优酷B站2022-2024年五大平台独播综艺数量2022年2023年2024年剧名播映指数再见爱人第四季81.31歌手202479.45声生不息 大湾区季77.75花儿与少年第六季76.35乘风202473.45剧名播映指数现在就出发 第2季81.37心动的信号第七季77.3闪耀的恒星74.98战至巅峰第三季73.65有歌202472.48剧名播映指数喜剧之王单口季72.91种地吧第二季65.33音乐缘计划64.24我的主场63.52新说唱202463.44剧名播映指数盲盒旅行局73.09这是我的岛71.69无限超越班第二季70.18盒子里的猫65.55说唱梦工厂63.622024年各视频平台网络独播综艺播映指数TOP5source：艺恩内容智库；数据统计周期为2024年1月1日-2024年12月31日；2025.02 艺恩 ENDATA I内容赞助2024年网络综艺赞助市场增强，合作品牌总量占比58.7%，相比2023年上涨近6个百分点。单个网络综艺招商能力保持稳定。2024年单个网络综艺品牌均值保持在2.9个。单个电视综艺招商能力下降，由3.4个下降到2024年的3.1个。赞助大盘：网综招商能力提升，单个综艺合作品牌数量保持稳定47.2A.3R.8X.7 23年2024年2024年综艺合作品牌总量占比变化电视综艺品牌数网络综艺品牌数3.43.12.92.92023年2024年2024年综艺合作品牌数量均值变化电视综艺品均值网络综艺品牌均值品牌：387个综艺：150部品牌：409个综艺：156部source：艺恩营销智库；数据统计周期为2024年1月1日-2024年12月31日；2025.02 艺恩 ENDATA I内容赞助32h1i 24年播映指数TOP30综艺合作品牌数量占比TOP30综艺其他综艺1539730669128031806620615138678200521106154108253150369歌手2024乘风2024花儿与少年好友记喜人奇妙夜再见爱人第四季头部综艺中品牌数量TOP5综艺露出概况从2024年综艺赞助数据来看，头部综艺合作品牌数量占比略有下降，但基本保持稳定。头部综艺方面，歌手2024和乘风2024两个音乐题材综艺的合作品牌数量最多，均为13个；乘风2024在品牌露出时长和频次都远超其他综艺。头部综艺：品牌合作头部综艺数量占比保持稳定13品牌数量（个）13121211内：2023年外：2024年注：头部综艺指2024年播映指数TOP30综艺品牌露出总时长(秒）品牌露出总频次source：艺恩营销智库；数据统计周期为2024年1月1日-2024年12月31日；2025.02 艺恩 ENDATA I内容赞助综艺营销榜：综N代吸金能力持续领先，TOP10综艺中综N代占8席252024年营销指数TOP10综艺排名剧名属性营销指数类型4喜剧之王单口季网络综艺88.5喜剧5乘风2024网络综艺88.4音乐6歌手2024电视综艺87.7音乐7脱口秀和Ta的朋友们网络综艺87.0喜剧8战至巅峰第三季网络综艺86.8竞技9令人心动的offer第六季网络综艺86.6职场10新说唱2024网络综艺86.5音乐312种地吧289.3 生活/网综再见爱人488.6 情感/网综现在就出发290.3 旅游/网综source：艺恩营销智库；数据统计周期为2024年1月1日-2024年12月31日；2025.02 艺恩 ENDATA I内容赞助整体来看，芒果TV播出的综艺合作品牌数量占比居第一位，合作品牌数量TOP10综艺里占据6席。凭借第一季的高口碑表现，种地吧第二季合作品牌数量达到22个，是唯一合作品牌数量超20个的综艺。平台招商力：芒果TV招商能力继续领先，合作品牌数量TOP10综艺中占6席爱奇艺芒果TV芒果TV芒果TV芒果TV爱奇艺优爱腾B站腾讯视频芒果TV芒果TV芒果TV,30.9%爱奇艺,26.3%腾讯视频,24.6%优酷,18.3 24年四大平台综艺合作品牌数量分布11121212121313131422再见爱人第四季花儿与少年好友记喜人奇妙夜天赐的声音第五季新说唱2024歌手2024乘风2024披荆斩棘第四季马栏花花便利店 第二季种地吧第二季2024年合作品牌数TOP10综艺播出平台source：艺恩营销智库；数据统计周期为2024年1月1日-2024年12月31日；2025.02 艺恩 ENDATA I内容赞助2024年音乐题材的综艺最受品牌关注，音乐题材综艺合作品牌个数达到200个，其中披荆斩棘第四季乘风2024歌手2024等9个音乐题材综艺合作品牌数量都在10个及以上。生活题材综艺招商能力强，生活题材综艺合作品牌平均个数达到8个，丰富多彩的生活化场景使得品牌植入更贴切、自然。题材：音乐题材合作最多品牌，生活题材平均招商数量高21242930434788115149200美食亲子推理职场情感喜剧生活旅游竞技音乐2024年各题材综艺合作品牌频次TOP103.54.04.34.44.84.85.05.97.48.0美食亲子情感竞技旅游推理职场喜剧音乐生活2024年各题材综艺合作品牌平均个数TOP10source：艺恩营销智库；数据统计周期为2024年1月1日-2024年12月31日；2025.02 艺恩 ENDATA I内容赞助244083017045110487912847639片尾鸣谢后期标准口播口播压屏条花字创可贴角标2024年后期包装品牌露出总时长TOP5 209544248918490687588037605194背景植入麦标植入道具植入产品摆放台牌植入2024年前期植入品牌露出总时长TOP5 44.6U.4E.6T.4 23-2024年综艺投放形式时长占比前期植入后期包装品牌更加注重“软”实力提升，2024年前期植入时长占比45.6%，同比2023年提高1个百分点。在前期植入露出总时长TOP5形式中，台牌植入、产品摆放、道具植入和麦标植入同比都有上涨，其中麦标植入总时长同比上涨415.1%。形式：品牌注重“软”实力提升，麦标植入同比大涨0.4 .4%6.1A5.1%-5.4%同比5.6).7%-9.3%-11.3.4%同比内：2023年外：2024年单位：秒单位：秒source：艺恩营销智库；数据统计周期为2024年1月1日-2024年12月31日；2025.02 艺恩 ENDATA I内容赞助酒类交通出行3C消费电子母婴用品美妆护肤邮电通讯医疗保健食品饮料互联网合作综艺数(部)TOP10 家用电器酒类服装配饰个护清洁交通出行美妆护肤医疗保健互联网食品饮料投放品牌数(个)TOP10 2024年综艺赞助行业中饮料行业依然居于首位，但是伊利等头部食饮企业把更多营销费用放到奥运，综艺赞助费用减少，导致饮料行业在投放品牌数量、合作综艺数量和露出总时长都有下降。医疗保健行业异军突起，其中东阳光药合作综艺数量最多，华润三九旗下的三九感冒灵、三九胃泰、三九皮炎平都有合作综艺。赞助行业：饮料行业居于首位，医疗保健异军突起2024年综艺投放行业概况同比-29.2%3.3%-5.30.91.4B.6.5%-7.4%-36.3%-26.5%同比-21.8%-7.3%-25.4%6.1W.1%-31.47.5%-4.3%-34.6%-19.0%同比-5.0%-13.5%2.9%6.1.0P.0T.5%-10.5%-38.8%-14.7%家居母婴用品商业/服务性行业家用电器3C消费电子酒类医疗保健互联网食品饮料露出总时长(秒)TOP10 source：艺恩营销智库；数据统计周期为2024年1月1日-2024年12月31日；2025.02 艺恩 ENDATA I内容赞助11551112111110653211112023-2024年综艺曝光时长TOP30品牌行业分布2023年2024年2024年综艺品牌曝光时长TOP3行业为饮料、食品和互联网，这3个行业继续保持头部优势，医疗保健异军突起，有3个品牌进入曝光时长TOP30品牌，2023年这个数字为0。头部品牌：饮料/食品/互联网行业保持头部优势2024年饮料品牌 TOP3露出总时长(秒)伊利安慕希343943伊利金典287558外星人1648622024年食品品牌TOP3露出总时长(秒)海天255030蒙牛随变180694益达1632592024年互联网品牌TOP3露出总时长(秒)美团团购168006天猫Tmall160685中免日上155667source：艺恩营销智库；数据统计周期为2024年1月1日-2024年12月31日；2025.02 艺恩 ENDATA I内容赞助品牌营销榜：食饮品牌华莱士营销指数居首31排名品牌营销指数露出时长TOP1节目6海天90.95脱口秀和Ta的朋友们7喜临门Sleemon90.32我想和你唱58天猫Tmall90.16你好星期六20249中免日上89.54再见爱人410美团团购89.09喜人奇妙夜2024年综艺赞助品牌营销价值榜TOP10排名品牌营销指数露出时长TOP1节目1华莱士93.45说唱梦工厂2伊利安慕希92.06种地吧23SAMSUNG三星91.99披荆斩棘44伊利金典91.62乘风20245京都念慈菴91.04喜剧之王单口季source：艺恩营销智库；数据统计周期为2024年1月1日-2024年12月31日；2025.02 艺恩 ENDATA I内容赞助32明星市场1、明星市场特征2、明星营销市场指标说明顶流艺人（当红艺人）：在过去一年的商业价值月度排名中，在TOP10中出现过3次以上的艺人定义为顶流艺人知名艺人：有多部优秀代表作并被大众熟知的演员/歌手/主持人，非偶像人设的艺人圈层名人：在某个领域有高知名度的艺人或KOL，包含电竞、虚拟偶像、网红/KOL、体育、舞蹈、时尚、脱口秀等圈层，同时包含娱乐圈层中的综艺主持和部分相声/脱口秀艺人，不包含偶像艺人偶像艺人（流量艺人）：选秀出身或走偶像人设的艺人，无优秀代表作青年实力派：年龄在35岁以下，有一定演技或唱功的青年艺人（非偶像艺人）中年实力派：35岁以上50岁以下，有优秀代表作并并大众熟知的艺人综艺咖：以参加综艺节目为主，近年无优秀代表作（非主持人）国民艺人：以陈道明、张国立为代表的被各年龄段人群所认知的艺人潜力艺人：商业价值在100名以外，近一年商业价值有明显上升的新人演员/歌手（不含参加选秀节目出道的偶像艺人）艺人类别分布划分规则33艺人商业价值分类娱乐明星等级分类头部艺人年度商业价值80分及以上A类艺人年度商业价值65分到80分（不含80分）B类艺人年度商业价值55分到65分（不含65分）C类艺人年度商业价值55分以下（不含55分）体育明星等级分类头部艺人年度商业价值65分及以上A类艺人年度商业价值50分到65分（不含65分）B类艺人年度商业价值40分到50分（不含50分）C类艺人年度商业价值40分以下（不含40分）2024年以肖战、王一博、赵丽颖、杨幂为代表的顶流明星持续寻找转型突破，接连出演多部现实主义题材作品，以巩固顶流位置、提升咖位品质。品质为王时代，流量明星转战主流作品，巩固顶流位置34典型明星历年参演作品2024年娱乐明星商业价值TOP10赵丽颖商业价值87.08杨紫商业价值86.83王一博商业价值86.06檀健次商业价值86.00迪丽热巴商业价值85.99成毅商业价值85.44肖战商业价值85.44赵露思商业价值85.22白鹿商业价值85.19杨幂商业价值85.062023-09-01 骄阳伴我2023-06-01 梦中的那片海2022-03-15 余生请多指教2021-02-05 斗罗大陆2020-11-19 狼殿下2019-06-27 陈情令2024-05-01维和防暴队2024-03-21追风者2023-01-22无名2022-08-11冰雨火2021-12-01风起洛阳2020-12-16有翡2019-06-27陈情令source：艺恩营销智库-代言人系统；数据统计周期为2024年1月1日-2024年12月31日；2025.02 艺恩 ENDATA I2024年85花集体回归荧屏，其参演的作品收获不俗表现，其中以赵丽颖参演的仙侠剧与凤行播映表现最优。2024年作品成为明星实现价值提升的最优选择。鲜有明星实现跨越式价值提升，均凭借扎实作品，稳步上升。85花回归引收视狂潮，新星势起、热度稳步上升3585花最新主演剧集及播映表现赵丽颖与凤行播映指数：84.33年度排名：第3刘亦菲玫瑰的故事播映指数：84.23年度排名：第4唐嫣繁花播映指数：84.26年度排名：第7刘诗诗一念关山播映指数：83.5年度排名：第9杨幂哈尔滨一九四四播映指数：78.27年度排名：第35姓名商业价值商业价值排名变化2024年代表作品于适77.33383我的阿勒泰王星越72.42362墨雨云间丞磊71.80505颜心记夏之光71.64320九重紫黄子弘凡70.10266声生不息大湾区季卢昱晓69.72687小巷人家蒲熠星69.11186名侦探学院 第八季陈牧驰67.55614斗罗大陆之燃魂战周柯宇66.81796开始推理吧 第二季李兰迪66.47419流水迢迢2024年明星商业价值排名上升TOP10source：艺恩营销智库-代言人系统；数据统计周期为2024年1月1日-2024年12月31日；2025.02 艺恩 ENDATA I备注：榜单筛选范围是商业价值前200的明星2024年奥运年，运动员占领追星生态顶端，社媒热度超越娱乐明星，粉丝数量大涨，大量年轻女性涌入体育赛道，运动员商业价值大幅提升。运动员借势奥运年热度大涨，更多年轻女性变身体育迷362024年明星社媒热搜指数TOP30中体育明星占比63.3%巴黎奥运会开始后四个月运动员涨粉TOP20排名姓名体育项目涨粉指数1孙颖莎乒乓球95.00 2王楚钦乒乓球94.21 3樊振东乒乓球91.71 4马龙乒乓球86.44 5全红婵跳水86.01 6潘展乐游泳85.66 7郑钦文网球85.58 8王皓乒乓球85.29 9王昶羽毛球83.68 10陈梦乒乓球83.30 61.7e.2.98.34.8.1%孙颖莎王楚钦全红婵典型体育明星粉丝性别结构女性男性0 0P718242529303435394049505960典型体育明星粉丝年龄分布孙颖莎王楚钦全红婵source：艺恩营销智库-代言人系统；数据统计周期为2024年1月1日-2024年12月31日；2025.02 艺恩 ENDATA I18%9%9%4%5%6%6 %6%5%5%4%4 23年-2024年各行业官宣代言人数量占比变化服装配饰食饮美妆护肤互联网奢侈品商业/服务性行业个护清洁交通出行家用电器其他2024年代言人市场回暖明显，代言人数量、品牌数量分别同比增长6.8%、11.3%；2024年代言人市场的行业格局基本持稳，集中度有所提升；服装配饰、食饮和美妆护肤稳居前三，前三合计占比提升3个百分点。明星营销：代言人及官宣品牌数量同步上涨，服饰、食饮、美护居行业前三37内圈：2023外圈：2024美妆护肤品牌官宣品牌数量同比 24.3%TOP3行业合计占比51%，同比提升3个百分点94110052023年2024年2023年-2024年官宣代言人数量109812222023年2024年2023年-2024年官宣品牌数量 11.3% 6.8%服饰品牌官宣品牌数量同比 25.3%互联网品牌官宣品牌数量同比 44.2%商业/服务性行业官宣品牌数量同比 39.6%source：艺恩营销智库-代言人系统；数据统计周期为2024年1月1日-2024年12月31日；2025.02 艺恩 ENDATA I26.5.9.1.9.3%8.5%3.4%2.0%1.5(.8.7.1.6.9%6.7%3.1%1.7%1.4%圈层名人青年实力派中年实力派偶像艺人知名艺人潜力艺人综艺咖国民艺人顶流艺人2023年-2024年全行业品牌官宣代言人类别分布2023年艺人数量2024年艺人数量2024年更多青年实力派被品牌挖掘，数量占比达16.7%，同比上涨3.8个百分点；圈层名人数量占比上涨2.3个百分点。新晋高热艺人和顶流艺人受青睐。新增代言数量最多为黄子弘凡，达28个；其次为王星越，新增代言数量26个；成毅代言数量19个，排在第三位。类别：更多青年实力派和圈层名人被品牌挖掘38排序艺人代言数量4侯明昊155檀健次156田嘉瑞157何浩楠148于适149白鹿1310林更新132024年代言数量TOP10123黄子弘凡代言数量：28王星越代言数量：26成毅代言数量：19青年实力派增幅最大偶像艺人、知名艺人、潜力艺人下降source：艺恩营销智库-代言人系统；数据统计周期为2024年1月1日-2024年12月31日；2025.02 艺恩 ENDATA I61.8a.80.00.4%6.5%6.0%1.8%1.7 24年2023年图表标题1个2-4个5-9个10个及以上2024年代言市场集中度提升，体现在代言人的商业价值分布上，头部和A类艺人代言的品牌数量占比分别增长2.4和4.3个百分点；搭建代言人矩阵的品牌数量占比与去年持平，但一个品牌拥有5个及以上代言人的占比明星增多，侧面说明热衷搭建代言人矩阵的品牌进一步深化代言矩阵，分散代言人风险、及时捕捉热门艺人。集中趋势：代言继续朝头部艺人聚集，5个以上代言人的品牌数量及占比增长2023-2024年品牌代言人数量分布2023-2024年不同商业价值的代言人代言品牌数量占比 代言人数量5个的品牌数量占比8.3%、同比 0.6%；代言人数量在2-4个的品牌数量占比30%，同比下降-0.4%8.0.43.17.4$.4$.44.5.8 232024头部艺人A类艺人B类艺人C类艺人 头部及A类艺人代言品牌数量占比 6.7%source：艺恩营销智库-代言人系统；数据统计周期为2024年1月1日-2024年12月31日；2025.02 艺恩 ENDATA I
2025-02-10
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请务必阅读正文之后的免责声明及其项下所有内容证券研究报告证券研究报告|20252025年年0202月月0606日日优于大市优于大市电影专题系列电影专题系列20252025 年春节档回顾与展望年春节档回.
2025-02-07
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2025，国产AI机会正启字节生态篇2025年2月6日证券研究报告证券研究报告行业专题行业专题传媒互联网，电子传媒互联网，电子增持（维持）增持（维持）证券分析师：张良卫执业证书编号：S06005160.
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2024/1205冬季特刊电商营销活动助推快手“好东西”逆袭破圈快手热榜年度盘点2024年，我们一起走过快手电商消费专栏老铁年货采购爱买啥？磁力引擎尔滨礼物新春礼盒磁力年终大盘点COVER STORY冬季特刊2024WINTER目录CONTENTSPART 1 卷首语004周宏骐|插上 AI 翅膀的精细化运营，是 2024 年生意增长的 头等大事PART 2磁力大战报006财报|Q3 日活突破 4 个亿，用户规模创历史新高双十一战报|内容场 货架场全域爆发，GMV 强劲增长电商营销活动，助推快手“好东西”逆袭破圈PART 3 快手热榜年度盘点0122024 年，我们一起走过PART 4 COVERSTORY 磁力年终大盘点024快手 2024 以用户为导向，借助 AI 赋能实现高质量增长盘点高效用 AI 这把锤子撬动更多拿钉子的手盘点有效年度 10 大关注效率解决方案盘点秀 Case 短剧增量单日消耗从不足 400 万到 2000 万盘点广效商业从内容生态中开花盘点年度案例用有温度的 AI，讲有价值的快手故事伙伴 2024 他们在激烈竞争的一年里，完成精进与突破PART 5 品牌有大案054品牌营销快手有“TIE”度2025 招商“五道大菜”上桌啦！品牌营销有问有答PART 6 快手电商消费专栏062老铁年货采购爱买啥？快手年货节热销商品用户需求洞察PART 7 磁力制造新春礼盒来啦070046070032012磁力制造COVERSTORY 磁力年终大盘点快手热榜年度盘点年度案例Kuaishou AI插上 AI 翅膀的精细化运营是 2024 年生意增长的头等大事卷首语PREFACE站在 2024 年年底这个时间点，我们通过多种数据来源可以看出，我国网络视频用户规模已接近 11 亿，网民渗透率达到约 98%。相比 2023 年，主流平台的活跃创作者数量同比增长了 60%以上，月度更新的新作品总数也增长了近35%以上。在用户增长趋于饱和的在线内容市场，内容供给却源源不断地增加，必然引发“内卷”。因此，精细化运营与 AI 技术的结合，成为 2024 年生意增长的首要任务。要打造一个最具温度、最值得信任的在线社区，全面服务好用户、创作者和商家这三位一体，就必须实施精细化运营，并以技术为核心。周宏骐新加坡国立大学商学院兼任教授首要精力是持续提升用户体验好的内容取决于创作者技能提升正朝向精品化方向发展，价格也已降至每部 10 至 19 元可观看 40 至 60 集（每集约 1.5 分钟）。快手在这一领域的积极举措是上线了全新的“付费短剧会员”产品，既降低了用户内容消费门槛，又提升了客户的收益。同时，基于用户已养成的 AIGC 内容消费习惯，快手推出了AIGC 短剧山海奇境之劈波斩浪，并探索各种短剧互动玩法，为更多 AI 短剧作品冒头而铺路。通过快手可灵大模型的赋能，一部短剧的制作时间可以缩短到原来的三分之一，约两个月即可完成，实现了高效生产。许多平台往往无法区分内容的优劣，在流量设计上仅以点击率和观看时长作为衡量标准，而不考虑内容是否对用户有益。快手在 2024 年利用大模型技术进一步识别内容质量，一方面大幅减少了对用户价值低的内容在整个内容生态中的占比，另一方面提升了原创性和商业价值更高的内容所占比例。在内容质量提升的基础上，快手促进了用户与创作者（达人）之间更频繁的互动，延续了其独特的优势私域强情感绑定。2024 年，私信次数同比增长了 40%，评论区的时长增长了近 30%，实现了更深层次的互动。同时，快手用户通过搜索功能的使用次数也实现了两位数的增长。我们观察到快手构建了“作品全生命周期推动机制”，协助优质达人提升内容质量。同时，快手引入了快意（KuaishouAI）大模型，帮助创作者更直观地理解用户喜好，提升用户互动。此外，快手在创作者生态中引入更多元化的新人，促进生态更健康，有机会有希望，激发创作动力。通过内容评估体系，快手帮助主播更好地做直播，从内容范式的视角推动直播生态的良性发展。我们发现主流平台内的内容达人上位难，持续占位也难。根据2024 内容创作者生态报告数据显示，以抖音、快手和小红书为例，粉丝超过 100 万的博主在抖音、快手、小红书内占比分别为 0.16%、0.43%、0.02%。上位的难度似乎比考取清北还高，而涨粉速度也在下降。2018 年，达人从已有 500 万粉丝涨至 1000 万，平均需要 54 天；到了2023 年，平均需要 601 天，涨粉的平均需时增加了十倍。我们还发现，要创作出优质的内容，必须在内容创新、观众吸引和商业变现等各个环节做到精细化。创作过程从灵感收集、设备使用、后期技术到产出频率的每一个环节都不能忽视。此外，每位创作者（达人）还需在 CP 角色（内容种草角色）与 KOS 角色（卖货角色）之间找到平衡，兼顾粉丝（用户）体验与商业（消费者）变现。而用户爱不爱看，取决于数据分析下的内容创作。通过各种播放数据分析内容的爆发力，例如在多少秒内有 65%以上的用户停留，接下来采用何种技巧留住观众，以及能够保持多长时间的关注等。通过与许多达人的交流，我们发现，制作视频内容不仅需要匠人的匠心，更要有方法论，掌握用户心理曲线。一个 2分钟的内容背后有着缜密的结构。例如，一位头部达人总是遵循前 30 秒面向泛用户讲述，建立群众基础；接下来的 1分钟针对行业内人士，引发共鸣；最后 30 秒则面向目标客户，让他们有领悟，达到深度种草效果。优秀的视频不仅需具备个人表现力，还需找到内容原型，通过语言而非表情来控制与传递情绪，变成了高段位的表演，使“商单”和“非商单”展现出相同的用户体验价值。好的内容生态中还需引入新的内容消费产品从 2023 年开始，各大平台就纷纷将短剧作为明星业务，短剧能精准拿捏用户的爽点。短剧通过对话台词的戏剧张力与冲突性，提供了丰富的情绪价值，现已吸引了约 3 亿日活用户在工作间歇观看“兴趣电影”，其中每天观看时间 1 至 2小时以上的重度用户规模达到 1.4 亿。2024 年中国短剧产值将达到 600 亿元，超过电影票房的 570 亿元。通过机器精准观察用户行为，短剧能够实现定向推荐，且已“卷”到未来影响营销成败的三个关键：用好数据、AI 落到实处、生态融合首先，优秀的品牌 2024 年都牢牢把握数据驱动的原则，充分利用各平台的数据产品来检视和聚焦品类，挖掘品类对应的高级人群包。通过数据去洞察内容消费，分析各人群在用的、买的、搜的、谈的等行为，去提炼关键词并生成洞察。从过去找卖点和痛点，转而找买点与场景，并与精准匹配的达人合作，拆解竞品的脚本，进行高光帧分析，琢磨用什么方法把买点讲好。其次，AI 技术对企业未来发展至关重要。8 个月前，整个行业就兴奋于：-AI 能带来无比丰富的细节度，但实践后经不起细看；-AI 能带来无与伦比的高效率，但实践后稳不住品质；-AI 能带来无限遐想的故事感，但实践后发现机器讲不清故事，形成不了连贯内容，仅能停留在快餐式内容层面。而快手交出了一份很好的答卷。7 月，由快手自研视频生成大模型产品“可灵 AI”提供深度技术支持的国内首部 AIGC原创奇幻短剧山海奇镜之劈波斩浪上线，15 天内正片播放量超 5200 万；12 月，快手联合李少红、贾樟柯、叶锦添等 9 位知名导演共同发起的中国首个 AIGC 导演共创计划作品上线，9 部电影短片全部用可灵 AI 进行视频生成。这些探索让 AIGC 技术深度参与影视内容生产的路线图更加清晰。最后，2024 年的存量竞争市场中，快手在服务用户、创作者与商家这三位一体方面积极作为，不仅提升了用户体验，还培育并焕新了优质创作者，助力更多商家做好生意经营。展望 2025 年，我们期待在技术驱动下，快手实现更加优质的生态融合，激发更高的商业增长！004005PART 1MAGNETIC ISSUE.05磁 力 引 擎|卷 首 语11 月 20 日，快手科技（1024.HK）发布 2024 年第三季度业绩，日活跃用户突破 4 亿里程碑，平均日活跃用户同比增长 5.4%达 4.08 亿，平均月活跃用户同比增长 4.3%达 7.14 亿，二者均创历史新高。商业评论指出，用户是快手在动荡的外部环境中立足的锚点，当一个平台承载了 7 亿人与他们的衣食住行，用户自会为平台指明前进的方向，理解用户，即是理解市场变化本身，抓住用户，自然也就抓住了未来。线上营销服务同比增长 20%，彰显强大韧性立足内容电商，坚持“好内容 好商品”战略财报日活跃用户突破 4 亿里程碑数据基建、智能投放产品和算法上的持续提升，为营销客户提供更好的投放 ROI，也带来更好的营销服务出价。同时，基于 AI 大模型对营销内容和商品特征的语义理解，为商家做更精准的人货匹配，提升营销转化效率。尽管第三季度是传统电商淡季，且消费需求面临持续挑战，电商业务仍展现出了差异化与韧性。得益于充分立足内容电商，坚持“好内容 好商品”的战略，推进回归直播间、突破短视频、稳步建设泛货架的方向，最大化多场域电商协同优势，努力提升电商供给，丰富电商生态，提升用户购买心智，2024 年第三季度电商业务 GMV 同比增长 15.1%至人民币 3342 亿元。平均日活跃用户同比增长 5.4%达 4.08 亿平均月活跃用户同比增长 4.3%达 7.14 亿二者均创历史新高亿4.082023Q33.87 亿4.08 亿2024Q3同比增长5.4 24 年 Q3 快手应用平均日活跃用户数亿7.142023Q36.85 亿7.14 亿2024Q3同比增长4.3 24 年 Q3 快手应用平均月活跃用户数行业回声电厂在“稳”字当头的财务表现与运营数据之外，快手正试图进一步加深“内容”和“商业化”之间的联结，以内容为基础助力商业化的腾飞，以商业化为动能反哺内容的成长。行业回声锦缎要知道 2024 年上半年，中国移动互联网行业月活跃用户规模增速不足 2%。在存量时代中仍能取得增量，意味着快手拥有超越其他经济体的内在活力。如果说增量（财务表现）是流量繁荣带来的结果，那流量（用户时长）正是赢得人心的褒奖。行业回声远川研究所在刚刚发布的快手三季报中，预想中的节衣缩食却并未出现在快手老铁身上，Q3 季度通常是电商淡季，整个行业都在为大促蓄水，而快手电商稳健增长，GMV 同比提升 15.1%至3342 亿元。衡量一家公司成长性的标尺众多，而快手身上最大的关注点无疑是电商业务，这台增长引擎正在源源不断地为快手带来丰厚的回报。40 %月均动销商家数同比增幅20 %快手电商的商品类目数量同比增幅快手电商 GMV27%泛货架占总电商GMV 提升至1.33 亿电商月均买家数3342亿元同比增长15.1%行业回声连线基于不断丰富、优化的内容生态和商业生态的深度耦合，快手从内循环到外循环，都找到了新的增长曲线，其商业化天花板也在一步步抬高。Q3日活突破 4 个亿用户规模创历史新高176亿元同比增长20%线上营销服务2000 万元AIGC 营销素材日均消耗300%外循环付费短剧营销消耗同比增幅50 %内循环月动销投流商家数量同比增长150 个巴黎奥运会期间快手合作的品牌数量006007PART 2MAGNETIC ISSUE.05磁 力 引 擎|磁 力 大 战 报HIGHLIGHTACHIEVE-MENTS双十一战报11 月 12 日，快手电商发布双 11 购物节收官战报，依托内容场与泛货架场域的全域爆发，双 11购物节期间，快手电商动销新商家/达人数超 30 万个，电商新增用户数超 700 万人，GMV破历史峰值，同比去年增长 94%，刷新了快手电商大促的多项纪录。内容场 泛货架场联动商家/达人生意全域增长特色玩法助力，过亿爆品涌现国补加码，多项权益保障用户体验报名今年双 11 活动的商达数首破300万个快手电商动销新商达数超30万个挂车短视频发布量同比增长10倍商达生意爆发千元以上高客单价商品 GMV 同比增长110%快手电商新增用户数超700万人收获买家信任国家补贴政策也带动了更多快手老铁消费。今年双 11 期间，快手电商国补用户领券数量超 146 万张，带动了消电家居类目商品在快手的销售增长。快手还推出多项权益保障，进一步提升用户消费体验。双 11 期间，快手电商现货订单同比增长 21%，商家平均发货速度同比提升 30%，过敏包退等 20 多项权益为用户节省金额超 4300 万。未来，快手电商将持续优化消费者购物体验，并通过内容场与泛货架场的全域协同，帮助更多商家达人在快手拓展生意经营阵地，实现全域增长。生态的繁荣吸引了更多商家/达人与用户参与今年快手双11。购物节期间，快手电商动销新商达数超 30 万个，快手电商新增用户数超 700 万人。在商达与用户的共同助力下，快手双 11 期间成交破亿商品数同比增长 200%，千元以上高客单价商品 GMV 同比增长 110%。其中，后/THEWHOO、顾家家居、中国珠宝、荣耀、雅鹿、vivo、作业帮、欧诗漫、谷雨、韩束成为快手双 11 期间受用户欢迎的成交 TOP 品牌。快手电商双 11 的特色玩法也直接带动了用户下单热情。双11 期间，快手电商推出商城抽免单玩法，参与人次超 53 万次。主打入团享受更多专属福利的购物团今年双 11 深受用户欢迎，双 11 期间，加入购物团的用户数超 3900 万人。在让更多用户享受到更多福利的同时，购物团作为商达的粉丝私域经营工具也助力了商达经营。内容场 货架场全域爆发GMV 强劲增长泛货架单日 GMV 破 23 年双 11 峰值商家数超84000个 成交破亿商品数同比增长200%成交破百万直播间数超2500个内容场单场 GMV 破 23 年双 11 峰值商达数超57000个亮点战绩频出实现全面破峰首日破峰 GMV 同比增长94%泛货架商品卡 GMV 同比增长110%搜索 GMV 同比增长119%全域高效引爆生意全面爆发品牌成交 TOP 榜单众多商家/达人在今年双 11 期间实现了业绩突破，以直播间和短视频为代表的快手电商内容场持续繁荣，高速发展的泛货架场则为商家/达人经营提供了更大空间。作为内容场的重要增量场景，短视频带货以及短视频与直播联动，成为商家/达人提升生意规模的重要抓手，双 11期间，快手挂车短视频发布量同比增长 10 倍，超 5.7 万商家/达人单场 GMV 超去年峰值，超 2500 个直播间 GMV成交破百万。在泛货架场域，商品卡 GMV 同比增长了110%，超 8.4 万商家的单日 GMV 超去年双 11 峰值。008009PART 2MAGNETIC ISSUE.05磁 力 引 擎|磁 力 大 战 报金秋赶蟹季现捞现发，助盘锦稻田蟹逆袭周大福超级直播日，实现自播成绩跃迁九号电动圈到年轻“老铁”，验证快手人群价值品质好貂节过冬买貂上快手，一件也是批发价今夏全国普遍高温，大闸蟹上市比往年晚，而中秋节较去年提前，爱蟹人士都在翘首期待螃蟹成熟。快手电商和盘锦河蟹产地一起发起“金秋赶蟹季”活动，吸引用户来追中国最早成熟的螃蟹。中秋前夕，快手电商联动盘锦市人民政府举办盘锦河蟹开捕仪式，在直播间带领老铁“云赶蟹”，并将现捞现发的优质盘锦河蟹送上老铁的餐桌。活动期间全域 GMV 达成 4204 万，买家数达成 25.2 万，同比去年增长 800%，搜索一跳 GMV 同比去年提升145%，站内盘锦蟹相关视频同比去年提升 140%，传播曝光达成 6.4 亿。周大福是拥有近百年历史的国民品牌。今年双 11 期间，周大福在快手开启超级直播日，在冷启动的情况下取得了突破性的成绩，当晚霸榜品牌榜长达 3 小时，成功实现“自播突围”，直播间曝光是日常的 10 倍以上，活动期曝光合计超 3600 万。快手电商和品牌一起，通过流量、玩法、货盘组织和价格机制，带来了一场成功的头商品牌冷启大场直播。由于事前做好了快手用户分析，品牌针对性选择了更适合年轻人的爱心、玫瑰造型首饰，数据显示这些经典款、高价款果然成为了当场的贡献单品，24-30 岁的核心成交人群贡献最大，新客超 86%。九号是聚焦于创新短交通和机器人领域的新兴品牌，旗下九号电动车以智能高配、潮流吸睛的特点，成为了新一代年轻人的出街利器，这也让九号成为电动车赛道的一匹黑马。今年 10 月，九号电动车在快手开启直播计划，10 月 28 日冷启大场获得单日 700w GMV。这次直播让九号认证了快手“老铁”的人群价值，直播累计观看人数超 169 万。在快手直播中，单价超 8000 元的高端系列在抽免单玩法加持下获得用户积极反馈。九号电动双 11 当日再次实现 GMV 跃迁，远超其在其他平台的直播数据。距离沈阳 100 多公里的小城佟二堡，是东北人家喻户晓的买貂集散地，每年从 10 月开始，堆积的貂原料、流转的缝纫机就开始如火运转。“身上穿个貂，走路有点飘”，是东北老铁刻在基因里的穿衣风尚与习惯。这个冬季，貂皮大衣爆发了超越地域的强劲消费趋势，快手联动东北貂皮大衣产业带佟二堡发起“品质好貂节”，为老铁挖掘当地优质商家，让貂不止流转在东北，也销往南方各地，同时深度联动达人打造专场，让老铁在各个服饰主理人的直播间里买到心水款式，温暖过冬。活动全域 GMV5000 万 ，3000 高客单订单量同比增长 62%，买家数同比增长 56%，百万单品数增长 150%，千万GMV 大场 2 个，其中 LuluStudios 实现破峰成绩，单场 GMV 达成 1200 万。特色供给特色产业带电商营销活动助推快手“好东西”逆袭破圈头商品牌自播突围快手从特色产业带、特色城市的源头好货出发，抓住时令特色、区域优势和独特品类，努力挖掘平台内的优质特色供给，点线面结合，实现选品覆盖老铁生活的方方面面，让更多满足老铁需求的“好东西”上桌、上身，实现破圈和销量逆袭。头商品牌在市场占有率、知名度和好感度上拥有标杆性品牌势能，快手为各大头商品牌设计专业的定制货盘、优势机制，提供有力的营销助推，助力头商品牌实现大场突围，也充分验证了快手用户的人群价值。冷山品效联合 超强机制，实现大场首秀开门红冷山是全国最大的雪具零售连锁品牌，也是众多知名国际品牌在中国市场的代理商，品牌主张是“您身边的雪具装备专家”。在新的雪季到来之前，冷山和快手先是一起参与了“新疆热雪节”，12 月，冷山又在快手邀约下拉开了品牌自播序幕，号召老铁“雪季已至，焕新装备，勇往直前”。快手用户以热烈的参与度回应，冷山直播 GMV 达到品牌自播峰值，实现开门红，见证了快手老铁对滑雪服饰和装备的真实需求。周大福九号电动冷山辽宁盘锦河蟹佟二堡皮草MORECASES010011PART 2MAGNETIC ISSUE.05磁 力 引 擎|磁 力 大 战 报2024 年，我们一起走过2024 这一年，数亿人在快手分享日常生活，关心家国大事，与全球同此凉热。解读这一份沿时间轴不断跳动的“快手内容热榜”，既是为每一个普通个体生成一部定格动画，让 ta 忆起这一段旅程的苦乐酸甜；也是我们在给即将过去的 2024 年写一封温暖的长信。运算机器轰鸣不止，时间始终向前，我们有幸共同走过。年 度 盘 点 012013PART 3MAGNETIC ISSUE.05磁 力 引 擎|年 度 盘 点 南方小土豆到底是啥梗521308967*次你好 2024，是跨年时刻每个人的心里话，在冰城哈尔滨，“你好，南方小土豆”则是对勇闯高纬度的娇小女游客的爱称，她们喜提了哈尔滨人准备的儿童套餐和花式宠爱。哈尔滨在应对这一波跨年旅游浪潮时展现出了幽默又热情的新形象，不仅让游客惊喜，也让本地居民直呼“尔滨你让我感到陌生”。*数字表示热词生效期内视频播放次数 贾玲不靠任何妆造的爆改250194117 次二月最热是农历新年，同样热辣滚烫的还有暴瘦 100 斤的贾玲。从微胖界小姐姐变成一身腱子肉的拳台战士，贾玲不仅变瘦也变强了，执导并主演的电影成为春节档黑马，话题引爆了社交媒体。上一次，她剖开内心深处的伤，用喜剧讲了一个扎心的亲情童话；这一次，她改造身体，告诉所有人要更加爱自己。Jan.Feb.一月二月014015PART 3MAGNETIC ISSUE.05磁 力 引 擎|年 度 盘 点 挑战张元英转圈490319574 次整个三月，全网都在挑战张元英转圈，这个动作唤醒了打工人僵硬的腰背肌肉，他们一开始认为动作简单易于模仿，之后却在踮脚、扭胯、转圈的重复操练中不断质疑自己的身体协调性，最后连医生都出来提醒各位量力而行，没有运动基础的人就不要跟风模仿了，毕竟强扭的瓜不甜。汶川地震 16 周年100777970 次2008 年 5 月 12 日下午 2 点 28 分，8.0 级特大地震发生在四川汶川，山河破碎，举国同悲。十六周年祭这一天恰是母亲节，我们缅怀逝去的同胞，致敬当年的逆行者，以对过往的念念不忘，筑基更安全的未来。今日汶川已从灾难中重生，展现出强大的生命力，也激励着无数人勇往直前。广州龙卷风刮到高压线130993809 次4 月 27 日，广州白云区与花都区交界处发生龙卷风，下午 3 点左右，突然黑云密布、狂风乱作，8 级强风裹挟铁皮、冰雹直扑变电站，15 秒发生 3 次巨大闪烁，随即导致广州大面积停电。这种由积雨云搓出来的旋转空气柱来去疾速、破坏力极强。据中国气象局统计，我国平均每年发生约 40 个龙卷风，江苏和广东最多，春夏高发。2024 高考必胜1692174633 次六月天气再热也热不过高考，1342 万考生走进考场，人数为历届之最，竞争更加白热化。AI 团战高考作文题人工智能，张雪峰考前最后一次直播，告诫应届家长的话是“因材施教、以孩子为主”。高考不是十二年磨砺的终点，奋斗才是青春最高的礼赞，同学，请继续扬起理想的风帆，迎接未来。Mar.May.Apr.Jun.三月五月四月六月016017PART 3MAGNETIC ISSUE.05磁 力 引 擎|年 度 盘 点 巴黎奥运会超绝松弛感837205647 次今年夏天，我们在巴黎奥运会开幕式上看到了松弛感这种情绪的国家版本，全球目光汇聚时刻，巴黎却以“不完美但不能不美”的从容态度，端出了一席随性的艺术盛宴。尽管各国媒体对此褒贬不一，但作为观众的我们依然热情不减，为烟雨塞纳河上耀眼的中国红而内心澎湃。郑钦文夺冠220549814 次21 岁的郑钦文首次出战奥运会，决赛中直落两盘击败对手，夺得中国网球史上首枚奥运单打金牌，如同 20 年前，正当 21 岁夺得奥运金牌的刘翔一样创造了历史。梦想和梦想薪火相传，六年磨一棒的黑神话悟空也在这个八月刷新了国产游戏销量的历史，四个月后，它还将夺得 TGA年度最佳动作游戏奖，让中文获奖感言在国际舞台上响起。Jul.Aug.七月八月 黑神话悟空235593761 次018019PART 3MAGNETIC ISSUE.05磁 力 引 擎|年 度 盘 点 华为三折叠屏手机144318794 次继 2019 年推出首款折叠屏手机 MateX 后，华为再次惊艳业界，拿出了有里程碑意义的全球首款三折叠手机 MateXT 非凡大师。技术让科幻照进现实，“怎么折都有面”的实现，背后是一系列首创的科技成果；梦想让理想得以实现，敢于突破，执著向前，才能成就非凡。满眼都是中国红510133032 次十月，全国大街小巷飘扬起的“中国红”汇成了秋天最美的色彩。上亿老铁在快手晒大好河山，接力传递祝福，花式庆祝新中国成立 73 周年。我们心中激荡着对国家的热爱和自豪，也在最后一个长假里游历祖国河山，同时遥望来年假期，做起明年的旅游计划。Sep.Oct.九月十月020021PART 3MAGNETIC ISSUE.05磁 力 引 擎|年 度 盘 点Nov.Dec.十一月十二月 大冰好友接力护送麦子阿姨去南方178786645 次冬月既冷冽也温暖，快手主播大冰振臂一呼，爱心网友全程接力，帮助想去南方看看的农民“麦子阿姨”圆梦。她的告白“种完麦子就往南走”美得像诗，大家在她身上看到了许多被生活所困的女性身影，所以都愿意许她一个温暖的冬天。琼瑶一路走好107459863 次“我是火花，我已尽力燃烧过。当火焰将熄之前，我选择这种方式，翩然归去。”12 月 4 日，台湾知名作家琼瑶去世，终年 86 岁。阳明山花葬仪式现场响起了还珠格格片头曲当，粉丝流泪送别，祝福一生用文字造梦、填满几代人青春回忆的琼瑶阿姨，一路走好。022023PART 3MAGNETIC ISSUE.05磁 力 引 擎|年 度 盘 点for your page这 一 页 是 你 的，请 随 意 书 写COVER STORYMAGNETICISSUE.052024磁力年终大盘点HIGHQUALITY INCRECEMENT以用户为导向借助 AI 赋能实现高质量增长2024 年 9 月 13 日，快手科技 2024 年投资者日活动在其总部元中心举办，包括快手科技创始人、董事长兼首席执行官程一笑在内的公司高管团队集体亮相，向现场及线上的全球投资人及分析师介绍公司最新业务发展和战略目标。在发言中，程一笑进一步明确了快手“科技为本、用户为先”的平台战略，并介绍了公司在内容、产品和流量体系上的策略方向。程一笑指出，快手致力于成为全球最痴迷于为客户创造价值的公司，而用户需求是推动公司不断进步的动力。自 GIF工具起家，快手已发展成一个连接人与人、充满温度和信任的线上社区。公司不断丰富平台场景，为人、内容和商业之间的深层次连接提供了更多可能性。今年，快手更加明确了要以用户为导向，在这个导向下去优化内容、产品和流量体系，通过好内容、好产品以及合理的流量机制达成健康的高质量增长。在流量策略方面，快手将继续围绕创作者和用户双边的体验做好平衡，一方面通过 AI 赋能内容理解使推荐体验做得更好，让好作者和好内容更容易被看见，另一方面则通过流量混排等手段实现商业生态和社区生态的协同发展。据介绍，流量混排是指对内容基于用户体验价值和商业价值进行综合评估的流量分配机制，通过这种机制，将有利于引导社区内的商家和创作者在制作商业素材时更加考虑内容的消费价值，从而提高用户体验，打造更加健康的内容生态。产品层面，作为一个以信任为基础构建的半熟人社区，私域和社交一直都是快手社区差异化的底色，而快手也一直在通过产品和算法等手段强化这一点。例如优化用户私信场景、引入更多创新玩法以及完善评论区排序系统，以增加用户参与度和黏性。在算法策略上，围绕用户兴趣多样性探索、关注关系和用户打开快手应用的理由等建模，探索提升用户留存的新路径。内容生态方面，程一笑表示，内容体系的差异化是快手维系自己核心竞争力特别重要的一部分。未来，快手仍然会坚持差异化的垂类运营策略，不断扶持具有快手特色的优质内容和优质作者，打造有快手烙印的老铁社区。而直播业务，则会持续通过内容升级和供给结构优化，实现长期、健康可持续发展。2024 年第三季度，快手实现了单季度平均日活跃用户破 4亿的里程碑成绩。程一笑快手科技创始人董事长兼首席执行官内容体系的差异化是快手维系自己核心竞争力特别重要的一部分。内容来源:快手科技 2024 年投资者日活动快手 2024026027PART 4MAGNETIC ISSUE.05磁 力 引 擎|COVER STORY 磁 力 年 终 大 盘 点供需发力、内容驱动，快手商业生态持续繁荣槛，通过不断建设健康的生态结构，为快手电商的长期发展创造更多源头活水。此外，也将长期稳步建设泛货架场景，在货架场更聚焦于用户提频，建立用户心智。在商业化领域，回望过去一年，快手商业化面对多变的市场环境，一方面通过全站推广、智能托管、短引、与全自动投放 UAX 等产品手段不断提效，另一方面大力推进快手用户更加有心智的付费短剧、小游戏、本地生活等潜力行业，实现了内循环与外循环的双增长，同时品牌营销领域也在618、奥运等重大节点上实现了突破，仅在奥运期间就吸引了超过 60 个新品牌，体现了强劲的商业增长动力。Q3 财报显示，2024 年第三季度，线上营销服务收入达到人民币176 亿元，同比增长 20.0%，彰显了我们线上营销服务业务的强大韧性。此外，快手也一直在尝试运用 AI 大模型等智能化技术，从素材的生产、理解、分发到承接，提供全链路的解决方案，智能化生产、数字人直播、营销大语言模型等技术的应用，不仅提升了内容生产的效率，也增加了转化率。UAX（智能投放）、磁力开创、女娲数字人等产品的客户渗透率和效果也在持续提升。王剑伟快手电商事业部兼商业化事业部负责人笑古 快手本地生活事业部负责人王剑伟表示，广告业务长期来看拼的是效率优化和生态耦合，基于此，快手商业化将继续推进 AI 大模型技术的具体落地和应用，以提升各行业在平台上的经营效率。同时，将进一步加强商业化和用户体验同向，不断优化广告和电商素材，驱动商业生态健康可持续增长。随着消费结构的转型升级，快手本地生活业务也在今年上半年实现了高速增长，在用户侧，通过快手和商家的携手努力，用户已经逐步建立起快手本地生活服务极致性价比的心智。在供给侧，通过分行业持续优化商家供给，快手本地生活的日均动销商品数也在持续增长。而随着供给与需求逐渐旺盛，今年第三季度，快手本地生活业务收入同比增长超2.5 倍，环比增长 36%。关于快手本地生活的未来发力点，快手高级副总裁、本地生活事业部负责人笑古表示，未来，仍将围绕几个方面核心发力。第一，需求侧，围绕极致性价比心智，持续强化 C 端营销场景，深化“敢比价”和“超级宠粉日”等产品和 IP 的心智，带给用户最具性价比的消费体验。第二，供给侧，分行业优化供给，针对餐综等品类做分区运营，同时基于用户潜力做新线市场的探索。第三，内容侧，继续发力短视频和直播，通过内容的提质提量，提升交易效率。第四，匹配侧，将通过技术迭代和公私域联动，为用户推荐更加符合其个人需求的本地商品和服务。立足业务服务场景，以先进技术和 AI 大模型重塑平台生态盖坤 快手主站业务与社区科学线负责人随着 AI 大模型时代的来临，作为全球头部的短视频直播平台，快手在 AI 领域的全面布局也正逐步显现其战略价值。今年 Q2，更是在视频生成大模型领域实现了显著突破。今年 6 月，快手推出了自研的视频生成大模型可灵 AI，作为全球首个用户可用的影像级视频生成大模型，截至 12 月10 日，可灵 AI 已拥有超 600 万用户，累计生成超 6500 万个视频和超 1.75 亿张图片。快手 2024 年三季度财报显示，可灵 AI 在 9 月实现了月活超 150 万；商业化单月流水也超过千万人民币。中国首个 AIGC 导演共创计划已于 12 月 6 日正式上线。该计划由快手自研视频生成大模型产品“可灵 AI”，联合李少红、贾樟柯、叶锦添、薛晓路、俞白眉、董润年、张吃鱼、王子川、王卯卯等 9 位知名导演共同发起。题材涵盖奇幻、志怪、亲情、动画等多元类型。盖坤表示，乐观估计，预计1年左右视频生成大模型就能达到个人制作影视剧的成熟度。而在视频大模型的突破之外，快手的语言大模型也实现了显著的性能提升，快意大模型已经实现了在中文场景下综合性能超过 GPT-4 的目标。谈及未来的 AI 战略和打法，盖坤表示，目前，快手的大模型布局核心还是围绕内容理解应用、推荐大模型和视频生成大模型三个方向进行重点突破，并力图实现算法、应用和商业模式的多方创新。在模型训练和投入上则倾向和快手已有业务打配合，形成正循环。好内容加好商品是快手电商的核心战略快手繁荣的用户与内容生态不仅推动了其流量的稳定增长，也催生了一个充满活力的商业生态。快手 2024 年第三季度财报显示，线上营销服务、直播和包括电商在内的其他服务是推动快手收入增长的三大支柱，他们对收入的占比分别为56.6%、30.0%和 13.4%。电商业务层面，通过供需两端的共同发力，截止 2024 年 Q3，快手电商的 GMV 达到了9275 亿元，月均买家数达到 1.33 亿，月均动销商家数同比增长超过 40%。快手高级副总裁、电商事业部兼商业化事业部负责人王剑伟表示，好内容加好商品是快手电商的核心战略，作为平台要帮助好商品和好内容建立连接，为好商品创造好内容，为好内容寻找好商品。具体而言，内容体裁上，快手将在保持直播场域核心优势的基础上，加强短视频、图文、二创切片等多体裁电商生态建设，以内容撬动信任连接，更好满足用户需求。供给上，快手将进一步加强对于新商家和新达人的扶持，一方面在流量上赋能，推出高达千亿流量的新商启航计划，配合新品爆品流量扶持和短视频冷启扶持等方式，帮助商家多场域快速实现冷启；另一方面通过达人分销、0 元开店、退货补运费、新商斗金计划等基建和政策，极大降低商家和达人的准入门028029PART 4MAGNETIC ISSUE.05磁 力 引 擎|COVER STORY 磁 力 年 终 大 盘 点以快意语言大模型的应用为例，在商业场景里，基于快手大模型构建的数字人脚本创意生成、数字人渲染生成、数字人实时互动等全流程 AIGC 服务，可助力商业化广告主低成本生成高品质的视频和直播内容。以海天为例，借助女娲数字人直播平台，海天实现了直播时长从每天 16 小时到 24 小时的增长，月度销售也实现了环比增长约 200%。在内容的理解和推荐方面，快手通过大语言模型、多模态大模型等技术，已经可以准确高效地理解视频内容和用户兴趣，而将这些标签应用在推荐、搜索、广告、垂类运营、生态分析、内容安全等各种场景中，也可以全面提升全站运营效率。盖坤表示，未来，快手也将继续坚持在 AI 领域的投入，大力推动技术创新，“坚定地为用户做最好的 AI 技术”，为用户和商业伙伴创造更多价值。在 AI 战略之外，快手高级副总裁、研发线负责人于冰也介绍了快手底层架构和技术创新的最新成果。在去年的投资者日上，于冰曾提出研发线是快手这艘航空母舰的基座，经过十几年的积累，拥有了丰富强大的“武器库”，保障业务行稳致远。今年，于冰回顾了这一观点，并且介绍了研发线在成本治理、研发提效、基建升级等方面的进展，还着重讲了制造先进精良的“武器”对公司 AI 战略和业务创新的促进作用。在成本治理方面，快手今年系统性落地了 Finops 方法论，把资源成本优化能力推进到一线研发的毛细血管层面，预期未来三年能够为公司多节约数亿成本。在研发效能方面，于冰着重介绍了快手自研的 AI 研发助手全家桶 Kwaipilot。Kwaipilot 将 AI 大模型能力贯穿于研发全周期，是一款在内部极具认可度的研发生产力工具。于冰快手研发线负责人持续布局多元业务，追求高质量发展马宏彬快手国际化事业部负责人金秉快手首席财务官过去一年里，快手研发团队推出了自研音视频处理大模型LPM，是业界第一家用大模型做视频增强任务的公司，该创新技术的上线应用，大幅提升了视频清晰度，并且推动了App 使用时长的显著增长。基于快手自研智能视频处理芯片，支持了全网独家 4K60 帧的黑神话悟空直播，可以把码率压缩到竞品的 50%以下，进而呈现了清晰且流畅的沉浸体验，成就了主播和观众口口相传的“全网最佳画质”。在基建升级方面，快手通过底层 AIInfra 为 AI 战略提供有力支撑，其中，自研高性能网络具有行业领先优势。快手是行业首家用 400G 的 RoCE 网络支撑大模型训练的公司，可以做到单集群训练 5 天不中断、带宽利用率高达 93%，网络综合成本只有 IB 方案的 1/4。并且可以平滑扩展至数万卡规模，无缝支持多元芯片生态，在成本和供给安全上为大模型技术提供有力支撑。KW AIPILOT作为全球数字平台，快手国际化业务近年来加速发展，海外用户、内容、电商、商业化生态持续繁荣，尤其是在巴西市场。快手高级副总裁、国际化事业部负责人马宏彬介绍，为了提高品牌在巴西当地的认知度，今年上半年，Kwai 先后赞助了巴西收视率最高的综艺节目 BigBrotherBrasil 和巴西粉丝数第一的弗拉门戈球队，并在奥运期间成为巴西男篮的官方视频合作伙伴。Q3，巴西的日活跃用户同比增长9.7%，活跃用户的日均使用时长同比增长 4.2%。商业化方面，通过将国内先进的广告系统和商业经验带到海外，2024 年第三季度，线上营销收入同比翻倍增长，海外整体收入达到人民币 13 亿元，同比增长 104.1%。马宏彬表示，未来，Kwai 也将依托更先进的广告效率，追求近期的盈亏平衡。此外，也会探索电商和金融等业务，找到中长期的成长曲线。在新业务的探索上，快手同样不遗余力。除了在本地生活服务领域取得进展外，快手在房产和招聘服务领域也实现了业务模式的成功转型。快手理想家和快聘业务的付费商家数量和收入均呈现出稳定增长的态势。会上，快手首席财务官金秉用“KUAI”战略概括了快手未来的三大发展方向。其中，“K”代表“Kaleidoscope”，意指多样化，指快手在进一步创新电商和商业化等主营业务模式的同时，也将继续保持对新市场、新赛道、新业务的关注。“U”代表“Upgrade”，意指提升与优化，快手将专注于运营效率和人效钱效的持续提升。“AI”则意味着快手将继续推行AI 战略，利用人工智能技术重塑平台的内容与商业生态。总体来看，过去一年，通过“KUAI”战略的实施，快手不仅在主营业务上做到了提效增速，同时也在新市场、新赛道、新业务方面看到了更高的成长性。KUAI2024原文发表于 2024 年 9 月030031PART 4MAGNETIC ISSUE.05磁 力 引 擎|COVER STORY 磁 力 年 终 大 盘 点用 AI 这把锤子撬动更多拿钉子的手为了帮助商家和品牌在不确定环境下做确定的生意，快手在 AI 时代不断完成自身进化，通过数字人、数字员工、可灵等产品的超预期发展，向用户展开了一幅 AI 商业化的新生意图景。近日，极客公园创始人张鹏、科技作者潘乱，和快手磁力引擎 AI 商业产品负责人刘路、快手视觉生成与互动中心负责人万鹏飞，围绕 AI 在生活、工作、营销等领域的影响和发展趋势展开了一场深度对谈。AI ERA潘乱科技作者张鹏(主持人)极客公园创始人万鹏飞快手视觉生成与互动中心负责人刘路快手磁力引擎AI 商业产品负责人盘点高效AI 高速发展，对行业和个人工作、生活都带来很多改变张鹏：这两年技术迭代速度非常快，两年过得像三年。在这两年里面，AI对你们的生活工作有什么影响？潘乱：四年前的行业流行词是元宇宙，三年前的流行词叫 Web3.0，但都很快泯然众人。AI 是近两年爆发的，可我觉得难道才两年吗？怎么感觉每天都是 AI 的新闻。移动互联网已到尾声了，一些兄弟本已萌生退意，但因为 AI 又重新创业。对我个人来说，日常会使用大模型的 AI 搜索产品，也经常用 AI 硬件来做录音整理，还会给外甥女买空气吉他，确实比普通吉他好用很多，更不要说 AI 对内容生产者、市场营销从业者的工作都产生了很大影响。032033PART 4MAGNETIC ISSUE.05磁 力 引 擎|COVER STORY 磁 力 年 终 大 盘 点营销是最典型的 AI 左右脑结合运用，也是效率提升最明显的还是降本方面，AI 都有比较好的应用。刘路：过去大家认为营销约等于广告，其实营销从字面上可以拆成经营和销售，过去销售比重高，未来经营比重会越来越大。AI 时代会提升两方面的效率，一是生产内容效率，磁力快创 9 月发布了一个“故事成片”的新功能，内部团队尝试用它将一部小说生成剧本、图片、视频，完成剪辑、配音后，最终得到了一部短片第一瞳术师，成本不到原来的 1/20 或 1/50。这就意味着未来一两个人就能做一部剧集。二是 AI 还能进行内容投放，随着 AI 在整个广告系统的渗透越来越深，广告主投前、投后的反馈越来越快，投放周期越来越短，直接结果是资金周转周期缩短，单位时间内的利润率提升。到目前为止，快手一半的广告主是通过 AI 来做投放的，在智能内容创作方面，日均消耗是 3000 万左右，今年双十一的每日消耗峰值约为 6000 万。张鹏：营销用端到端的技术，提升端到端的效率，不能光降本，还得提效，这样才是个正循环。张鹏：所以 AI 给你带来的是挺幸福的改变。潘乱：对，相当于帮我招了很多助理，能做的事突然变多了。张鹏：潘乱确实越来越高产，当年还需要督促着才能产出，有 AI 之后他的产能明显提升了。刘路，谈谈对你的改变呢？刘路：最大的改变是我从 AI 技术人转型成了 AI 产品人。这里面有两件事超出我预期，一是技术迭代本身超出预期，大模型技术每个月都有很大提升，以至于我们需要制作更适配的产品功能才能 follow 上技术迭代。二是用户在使用 AI 上的热情和创造力远超出我们预期，能看到客户做出来的视频案例、直播案例都超出了我们对这个行业的认知、对 AI 的认知，在很多场景里，我们已经看到 AI 的生产力和效率提升已经远远超过人能做到的极限。AI 是个锤子，需要跟更多场景，跟更多拿着钉子的手结合张鹏：有一个观点认为，AI 是一场新的工业革命，它的价值会超越移动互联网，我们要做 AInative（AI 原生应用），用 AI 去重造一遍所有的东西，用 AI 替代原有的方式。但其实这两年并没有看到这方面的根本性进展，反过来却看到很多领域里，有人把 AI 放进去后做得更好了，所以有个问题值得探讨，到底是 AI 还是 AI？刘路：有一段时间我其实在思考，我们是不是拿着锤子在找钉子？但现在我能确认的是这个锤子还挺好使的，它是个多功能锤子，在很多场景里都能找到应用方向，而且收益不错，也能够帮到我们的客户和用户在实际使用场景里带来效率的提升。潘乱：我坚定地认为应该是 AI，不是 AI 。AI 它可能不是一种产品，而是功能，用户需要的也可能不是产品，而是功能。举例来说，四年前行业里最流行的产品是Clubhouse，后来它逐渐失去了大家的关心，但日常依然会被使用，会出现在 TwitterSpaces 和 Spotify 里。再比如国内 2015 年春节后开始的千播大战，当时所有人都去搞直播创业，但留存至今的独立直播公司很少，活得也不是很好，我们今天大部分人看直播都还是在快手或其他产品里。AI 的左右脑和技术发展打开的应用想象力张鹏：总体感觉 AI 靠技术驱动了两年，接下来应该呼吁更多不是搞 AI 技术出身的，比如做商业、做产品等多种场景里的人参与进来，跟技术联手，这个是 AI 的本质。作为造锤子的人，鹏飞你怎么看待 AI 技术的发展？万鹏飞：我试着分析一下，近两年的两个重要脉络，就是Scalinglaw，即模型的能力可以随着算力的增加而增加；另一个脉络是从单一模态到多模态的变化，有非常大的挖掘空间。在我看来 AI 大致可以分为两类，我愿意称之为 AI 的左脑和右脑左脑指向以大语言模型或多模态大语言模型为代表的一套技术能力，它训练的是不断提升智商逻辑推理，然后解决问题的能力，就像人的左脑一样；AI 的右脑则更多指向可灵这样的视频生成模型，它有仿真世界的能力，更多指向的是想象力、创造力，以及感知和情感，也就是语言之外更丰富的东西。在我看来，左右脑能力是相辅相成的，通往 AGI 的道路既需要左脑能力，也需要右脑能力，二者相辅相成。如果把语言模型的突破看成左脑的先突破，那么在多模态这个维度上，右脑还有巨大的进步空间。这也是我们做可灵的原因，我对可灵未来的发展和潜力充满信心。张鹏：技术的不断进展会对产品未来的发展带来什么样的影响？刘路：多模态大模型发展到一定程度之后，就是会像电影头号玩家里一样出现一个平行元宇宙。目前我们团队的期待是 AIGC 能够成为除了 UGC、PGC 之外一个新的内容类型，是跟 UGC、PGC 有同样的消费价值，融入真正的内容体系。万鹏飞：我第一个期待肯定是希望我们的技术继续往前突破，提升 AI 生成内容的质量；第二是关于低延时双攻的多模态互动场景表现的突破，现在还处于比较早期的阶段，我个人非常期待这个技术的成熟，可以解锁很多新的应用场景。潘乱：我就提一个可能近期能实现的期待，就是把恐怖谷问题，还有吃字、咬字等问题解决下，让我这个媒体人生成视频来的更容易一些。张鹏：你是想要一个数字版的“乱翻书”。张鹏：当 AI 技术开始进入营销领域，产生明确作用和需求时，它到底会对营销带来什么根本性的改变？AI 在磁力引擎里带来了什么价值？潘乱：首先所有企业都面临一个重要问题，就是营销成本越来越贵，买量成本越来越高，借由 AI 的介入至少可以实现“降本”；其次就是创意表达更加丰富，比如摆脱过去的明星代言或创意生产对于人的过度依赖。我觉得不管是在提效所以 AI 它可能不是产品，而是一个工具，需要去跟更好的场景做嫁接。034035PART 4MAGNETIC ISSUE.05磁 力 引 擎|COVER STORY 磁 力 年 终 大 盘 点AI 全面赋能营销后，PMF 做得较好的场景当我们有一天开始谈论数字人粉丝经济营的部分。看到这样的变化，我们是感到开心且自豪的。我们内部是希望通过这些工具，实现更大规模的生意上的平权。张鹏：AI 作为一种新能力，它在某些方面确实能赢过我们每个人，这就意味着它能为我所用，让原来没有能力构建体系的个人成为一个超级个体，一个人就是一支队伍，当然背后的条件是要定义自己的核心价值，所谓怎么去领导 AI。刘路：AI 会让更轻的创业成为一种可能，如果说互联网电商平台降低了开店门槛，那么 AI 技术会让开店变得更轻，因为商家有了由各种 AI 工具和 Agent 组成的“团队”。快手已经在给商家提供配套功能，在我们的实验里，能够做到一个人成为一个营销团队，两三个人就能开起一家日流水过百万甚至过千万的公司。张鹏：轻创业、超级个体这些词在未来会是新一代年轻人的机会，它背后的条件是要定义自己的核心价值，所谓怎么去领导 AI。张鹏：AI 全面赋能营销后，你观察到有什么 PMF（产品与市场匹配度）做得较好的场景？潘乱：有很多这样的案例，翻译是最先被攻克的，类似郭德纲英文讲相声，大模型已经在语音领域无缝攻克了，还有一些例子，比如 AI 定制产品，如即时的设计打印，ChatGPT帮大家做商业方案的优化等。刘路：说我们团队的案例吧。以数字人为例，女娲数字人在直播这个场景里已经能够拉齐平均线，甚至高于平均线。比如上海静安区一家小瑜伽店，一个老板两个员工，以这样的人力资源，以前想要去快手上开店是不可能的，后来我们做了一个以这位瑜伽老师形象拍摄的数字人录播，让她能在网上实时开课，店铺的获客率很快提升了 10 倍不止，成为了一家网红店。一个质量和口碑都很好的产品，使用数字人的方式，自然会被用户选择出来，当大家发现这个模式能跑通时，就会有更多客户愿意尝试。AI 工具改变了客户的习惯，让他们慢慢习惯把营销里“销”的部分交给平台来做，自己专心做好经张鹏：你们期待在未来一年看到哪些变化？刘路：我们做 AI 这件事，核心是追求匹配效率的极致，未来一年，我想看看直播间的这些数字员工到底有没有为整个转化效率带来变化。我希望看到平台上的这些数字人形成自己的性格、品牌，提供的服务品质更稳定，让用户和他们建立连接、产生信任。如何让数字人有粉丝经济这件事，我们已经有一些初步尝试。说到主播、数据分析师、客服、视频剪辑师这些能力各异的数字员工，平台未来大概率会把这些能力开放出来，形成一个人才市场，做数字员工的人能够拿到收益，那这个生态就建起来了。万鹏飞：随着可灵的能力越来越强，我相信它未来可以成为一个世界模型，我非常期待一年之后，技术的发展能够超出预期。潘乱：那我想的狂野一点，我期待未来一年有超级 APP 出现，这才能够真正验证 AI 这件事的成功。在商业模式上，我期待 AI 能够探索出比广告更高效的商业模式，我希望真有 AI 产品能够赚到大钱，还期待有真正的 AI 原生产品给我们创造新的交互方式，赢得新的用户。张鹏：也许我们应该期待在未来的一年里，有更多产品人站到技术人的身边，钉子、锤子站在一起，去建设一些新的东西。第一瞳术师036037PART 4MAGNETIC ISSUE.05磁 力 引 擎|COVER STORY 磁 力 年 终 大 盘 点TOP10 FOCUS04 UAX03 CID24 年关键进展|CID 围绕全面商品化转型，搭建起了“高准度 item 粒度商品库、人货匹配 U2U2I 模型、全域电商数据建模”三个核心基础能力，同时在商品化高级样式、QCPX、UAX 稳投上持续优化转化效率提升跑量能力。低成本的测品，快速的冷启动，高效的跑品能力，助力客户站外生意蹭蹭上涨，超级爆品爆单不停！PM 推荐测出率30% 爆品率4% 07 商业私信24 年关键进展|产品力在多二级行业验证完毕，均具备Showcase；接入金条产品，支持中小客自助投放；数字员工每日承接的用户量过百万，留资率不输真人。私信消息跑量效率 3X私信留资跑量效率 2X更适配本地中小客户的线索投广链路，更好跑量，更加有效、玩法更多、创编成本更低！PM 推荐09 磁力本地投24 年关键进展|原生线索投放链路上线，充分释放本地生活商家经营与线索广告的协同效应。实现了留资 下单多转化的高效获客投放形式，提升了商家门店附近 15km 的跑量能力以及用户的点击转化效率。有效线索成本 VS.传统表单-30%投放门店页/团购商品页，助力本地商家高效线索获取！PM 推荐08 磁力本地推24 年关键进展|经营投流一体化，流量分发层实现协同效应。本地推全站推广60%撬动客户自然 GMV 增长最高达本地生活商家专属投流产品，增加客流、提升销量，本地生意一推就有！PM 推荐06 快手小游戏24 年关键进展|推出了广告变现 ROI 和混变 ROI出价，分别适配于 IAA 和 IAAP 场景；为开发者提供多种复访功能接口，支持开发者个性化使用，赋能开发者与平台一起培养用户行为习惯。日均上架产品数量 380%内容曝光量 80%快手小游戏 MAU4000w ，用户日均使用时长 18 分钟，变现效率是大盘的 4.4 倍。快手小游戏持续释放巨大增量空间！PM 推荐10 聚推策略24 年关键进展|上线“品牌助推”“粉条种草”等产品，触达优质破圈人群，帮助提升播放、互动、种草、转化等营销表现；提供合约（品牌助推）和竞价（粉条种草）双投放路径，适配多样投放需求。新增 R3 率0.4x2x新增 R3 购买率5x10 x种草必选！为优质聚星作品进行商业流量加热，激活达人内容营销价值，帮助品牌获取更高价值的 R3 种草人群！PM 推荐01 全站推广24 年关键进展|能力上接入加速探索/素材追投等工具辅助客户调控，场域上从内容场拓展电商/货架场，加持直播卡/商品卡来全域稳定、长效地带动商品成交额的增量提升。GMV 增长 80%跑量能力 75%打破广告流量与自然流量的壁垒，充分探索全域优质流量价值，助力客户全局生意拓展！PM 推荐24 年关键进展|1.中小客户的全自动投放产品“周期稳投”上线，更省心、更高效。2.全自动投放“账户智投”全新上线，更智能，更全面。正向率95% 外循环活跃客户渗透率60% 助力客户省心买量，更少操作更好效果。一次投放长效省心，效果效率一手抓！PM 推荐02 智能托管24 年关键进展|1.AI 强化学习助力调价、素材和基建优选分配，极致自动化，带来成本和跑量显著正向。2.拓展客户多端口、各类投放场景，帮助客户在大促、测跑品、高客单等不同场景快速投放。超成本率维持1%跑量能力 60%平台通用智能投放产品组合，各类客户在不同场景、不同电商时节，均可快速低成本接入，成本不变最大化跑量！PM 推荐产品手册周期稳投产品手册账户智投产品手册产品手册案例库产品手册产品手册产品手册全站直播产品手册全站商品产品手册商品托管产品手册直播托管产品手册05 付费短剧24 年关键进展|实现“IAA IAP IAAP 会员 分账”多维变现模式帮助客户解决剧在不同生命周期下的解决方案、夯实ROI投流产品帮助跑量和ROI稳定达成，并提供线上撮合解决方案帮助行业生态正向循环。用户规模提升12X100%Native 全域闭环、极致原生体验、高效内容兴趣匹配、基于人群的多样化变现模式、一站式全生命周期解决方案，助力客户在快手持续提高经营利润！PM 推荐快手短剧经营者平台消耗同比增幅300%快小游信息站商业服务客户满意，客户满意则来自于产研能力持续提升带来的确定性增长。2024 年磁力引擎服务万千客户，通过大模型在商业化的深度应用、算法能力的强化、AI 在智能投放和创意生产上的应用，不断为客户优化投放成本，提升投放效果。本文盘点在生意经营、效果经营、线索经营、内容经营、品牌营销等多种营销场景下 10 个可以重点关注的效率解决方案，为客户投放提供参考。年度 10 大关注效率解决方案盘点有效038039038039MAGNETIC ISSUE.05PART 4磁 力 引 擎|COVERSTORY 磁 力 年 终 大 盘 点短剧增量单日消耗从不足 400 万到 2000 万凭借快手短剧团队内部创业突击队式打法，快手付费短剧日均消耗峰值从 2023 年的不到 400 万，到2024 年数次突破 2000 万，第三季度营销消耗和全年日耗同比增长均超 300%。快手 2024 年三季度财报显示，每日在快手观看 10 集以上短剧的用户已达 1.46 亿，且无论产能还是用户需求都呈现乐观的增长空间，快手未来将在推进平台短剧生态繁荣发展的路上继续发力，助推短剧商业价值的高效转化。题，快手在用户付费心智上做了链路优化和优惠信息牵引，同时推出客户价格策略和平台补贴策略，将价格打下去。在新打法下，快手短剧连续 5 个季度环比都保持了高速业绩增长，截止 24Q3 季度，用户规模增长了 12 倍。提升 C 端用户体验保障 B 端客户投流效率资料来源：快手参考短剧是一个内容型广告业务，和商业化其他广告不一样，基于这个特性，快手把整个短剧业务的打法拆分成两部分C 端角度和 B 端角度。“这是一个用户掏钱的业务，用户为什么要掏钱，用户在快手站内消费的诉求是不是完全得到了满足，体验是不是足够好？这些都是很重要的命题。所以我们把 C 端分发效率和付费流失作为并列于客户投流效率保障的第一优先级。”短剧团队产品负责人肖梦月说。在战略切自建原生环链路的大背景下，快手持续聚焦于解决C 端付费用户的规模和曝光付费率。通过对用户在快手端内所有环节的链路漏斗分析，进行短剧高兴趣用户筛选和人剧匹配优化。为了解决影响用户购买的核心因素价格问快手付费短剧产品-平台会员模式IAP 会员搭售模式盘点秀 Case围绕核心方向做出很多有效迭代SHORTPLA Y不断创新商业模式，搭建分销平台消除信息壁垒和数据黑盒快手针对短剧行业三大痛点：冷启慢、跑量差和成本率严峻，从 ROI 和跑量上出发，在模型、出价策略、流量策略等核心方向上都做了非常多有效的迭代。当行业进入瓶颈期，快手利润却不降反增。山海短剧在快手投入的第一部短剧是绝世高人，当时跑出两三百万收入，ROI1.8 左右，山海短剧负责人表示“快手模式保证了行业生态的良性发展”。围绕 B 端客户的直接需求用更高的 ROI 和更大的跑量支撑回收利润，快手推出了产品可以直接绑定 ROI，在整个跑量上，围绕一个剧的不同生命周期逐一做出策略，如一部新剧出来，就要制定关于它的冷启策略、短期内跑量策略、爆款剧提升爆出量级的策略等等。快手入局短剧行业较早，但是付费短剧起步较晚，面对风云变幻的短剧行业竞争，快手全新上线“付费短剧会员”产品功能，开通该会员的用户可在一定期限内免费观看平台内的海量优质短剧内容。这也是继 IAP（用户付费模式）和 IAA（通过在应用内展示广告获取收入的模式）后，快手为短剧合作方提供的第三种商业变现模式。一年时间实现从仅 IAP投流模式到 IAA IAP IAAP 会员 分账的多维变现模式，帮助客户解决剧在不同生命周期下的变现方案，也实现快手营收和用户消费体验显著同向增长。短剧行业发展快，格局往往在几个月里就会发生变动，为了快速应对市场变化，今年 4 月，快手上线短剧分销平台，平台招募分销商入驻，撮合内容方与之进行共建，这个创新产品大大改善了困扰短剧行业已久的两大问题：信息壁垒和数据黑盒，短剧版权方和分销商都为之叫好。与此同时，山海、九州等 CP 方也从分销平台获利了，因为 CP 方有自己的投放团队，投放效率很高，增加版权供给之后，投放规模也增大了。行业内的短剧 App 纷纷加大在市场采购内容，快手用服务和平台机制来提升竞争力，取得了亮眼的成绩。目前，快手付费短剧会员剧集库已引入超 8000 部剧集，形成了海量优质短剧吸引优势。快手短剧用户规模大、粘性强，是短剧客户值得发力的重点市场。040041PART 4MAGNETIC ISSUE.05磁 力 引 擎|COVER STORY 磁 力 年 终 大 盘 点有 AI赋予品牌营销增长确定性在数字时代浪潮中，快手的这次尝试又一次定义了视频创作的边界，快手根植于内容生态的创作思路，将在 AI 生成的技术赋能下进一步得到开拓，不断拓展内容创作边界，并为品牌营销带来更多可能和增长确定性。2024 年 4 月，快手“复活”了 6 年前去世的高原卡车司机小辉的账号，用 AI 技术复原他的声音，还将他开过的卡车改造成应急补氧站，用这个“悼念账号”开启了沿青藏公路分享应急知识的 8 小时直播。这场名为“重生”的直播观看次数超 957.6 万，观看时长达 11.7 万小时，项目总曝光量达12.1 亿。通过 AI 技术的加持，快手用有温度的方式开启了对数字遗产处理的创新探索，强化了科普教育的互动性和时效性，同时有效提升了快手的品牌声誉，彰显出企业社会责任价值，打造了 AI 营销应用服务于人与社会的良性典范。2024 年 7 月，快手首部 AIGC 原创奇幻微短剧山海奇镜之劈波斩浪上线，它完全由视频生成大模型“可灵”制作，制作周期只花了 2 个月。回望 2024，快手与客户一起进行了基于用户土壤和内容生态的广泛尝试，把“品牌-用户-达人”进行递进式匹配，把产品卖点和社会热点相结合，为品牌量身定制出有情感共鸣的话题，实现声量破圈和心智种草。截至 2024 年 11 月，快手与客户共同完成的包括活动、赛事、短剧营销在内的项目，已累计参与 30 奖项评选，累计获奖 170 。用户分享的真实生活构成了快手丰富的内容生态土壤，快手和客户又用有温度、有创意的营销内容回馈给大家，让商业从内容生态中开花结果，这一切都得益于快手和客户对初心和温度的共同坚守。2023 年 11 月，快手品牌活动“500 个家乡”行至第四季，三位创作者李雪琴、董丽娜和林烧回到家乡的短视频故事，再次引爆大众回望故乡、关注小城、拥抱每一种生活的渴望，短片在全网热播，活动长期占据热榜，获得权威媒体点赞。这场始于 2019 年的快手员工公益活动，后来升级为面向所有用户的系列 IP 活动，从快手拍客和明星的家乡，到2024 年是快手内容生态爆发、商业生态日臻完善的一年，凭借亮眼的营销创意和呈现，快手 2024 年在各种商业创意奖项中拔得头筹，以大量优质案例领跑行业。在这个过程中，快手和客户的初心始终未变用有温度的内容与用户建立情感桥梁，让商业从有温度的内容生态中开花。CASE MO-MENT商业从内容生态中开花有温度快手的底色是温暖盘点广效更多端内用户的家乡，“500 个家乡”也成为每到年关岁末就让人期待的活动，充分释放了品牌的温度和关怀。山海奇镜之劈波斩浪042043PART 4MAGNETIC ISSUE.05磁 力 引 擎|COVER STORY 磁 力 年 终 大 盘 点有影响上快手追奥运1700 万人150 个IP2024P ARIS OL YMPICS体育视频相关内容创作者合作的品牌数量“村 BA”热度长期保持高位快手一直有繁荣的体育内容生态，2023 年，快手上的体育视频相关内容创作者超过1700 万人，优质丰富的内容吸引了众多体育内容消费者，也促使平台持续在版权赛事和群众体育上两面开花。2024 年，快手继 2020 东京奥运会、2022 北京冬奥会后，成为巴黎奥运会持权转播商。平台通过技术赋能、玩法创新、场景融合，为 7 亿用户提供赛事内容、衍生节目，以及全新的消费场景。随时看赛事，和“快手状元”一起直播答题夺金，和奥力星一起做游戏嬴红包丰富的内容支撑了用户绝佳的观赛体验，也进一步激发了消费潜力，促进了品牌和商家撬动体育价值增量，奥运期间，与快手合作的品牌数量超过 150 个。与国际顶级体育赛事深入合作的同时，快手也持续深耕群众体育领域，“村 BA”热度长期保持高位，不仅激活了群众体育和地方文旅的活力，释放了丰富的社会价值和商业价值，也助力文化传播和乡村振兴，成为群众体育运动中最具知名度的赛事 IP 之一。有特色不断创新的营销玩法快手 百多邦 我和女儿坐同桌 快手 vivo 你好，八零年代 亲情切入穿越剧情，vivo 新机则作为推动剧情的重要线索自然植入，给观众以现实主义质感和极强的情绪感染力，首集上线 3 小时播放量突破 2000 万，成功为品牌新机上市造势，正片播放量 2.3 亿，登上全网 5 个热榜。两部短剧还分别获得了 2024 金投赏商业创意奖金奖、银奖。剧情赢得热议，创意摘取桂冠，快手不断创新营销玩法，为合作品牌带来营销破圈和生意增长的新机遇。截至 2024 年7 月，快手平台短剧日活用户达 3 亿，每日观看 10 集以上的用户约 1.4 亿，同比增长 55.3%。作为全网最大的短剧用户聚集平台，快手正在持续繁荣的短剧行业生态中释放势能，今年以来，快手以成熟的优质短剧内容，适配汽车、电商、3C、食品饮料等多元行业，用创新玩法推动内容营销品效爆发。2024 年 5 月，快手与百多邦合作短剧我和女儿坐同桌围绕家庭、校园、奇幻等热门题材，针对百多邦核心产品进行高融合内容植入，获得正片播放量 7 亿、互动量 791 万的成绩，以新线小镇青年为主的观剧人群为百多邦破圈带来了增量用户。当月上线的另一部短剧你好，八零年代从044045PART 4MAGNETIC ISSUE.05磁 力 引 擎|COVER STORY 磁 力 年 终 大 盘 点2024 年清明节，快手悼念账号“开卡车小辉辉吖”的 170 万粉丝发现，停更 6 年后，这个账号再次开播了。这是快手用 AI 技术做的一次全新公益尝试，在被称为生命禁区的青藏线上，复原一个逝去生命的声音，并用一场 8 小时的连续直播宣传高原应急知识，与 950 多万人建立连接。这是一场跨越生命线和时间线的对话，通过 AI 技术，思念得以传递，爱得以继续延伸。用有温度的 AI讲有价值的快手故事2024 年清明，一台东风半挂车又开上了青藏线，这是一趟时隔六年的再度“接力”，不同在于，六年前人们聚拢来是为了不幸离世的卡车司机夫妇，六年后用户的再次线上集结，是为了中国 3000 万卡车司机群体。卡车从海拔 2815 米的格尔木超市出发，经南山口加油站、昆仑山拉面馆，抵达海拔 4700 米的五道梁超市，这段路就是小辉夫妇走的最后一段路。驾驶室里，来自当地医院的王峰大夫、在格尔木开超市的“励志妹”，以及同行的另一名特殊“乘客”用 AI 技术复原的小辉的声音，共同开启了一趟沿青藏公路的 8 小时直播，向线上用户普及在高原开车需要注意的应急知识。停播了六年的账号复播，且全程只有一个视角，就是卡车前挡风玻璃里的青藏公路，这样一个完全冷启动的项目，主创团队对数据表现并没有寄予太大期望，结果却意想不到地引这个项目是由快手商业化部门磁力引擎的市场团队发起的，曾有行业专家发问“为什么一个商业化团队要做这样一个公益项目”？答案其实就在快手创始人程一笑的话中：“快手的使命和愿景这么多年一直都没变，希望成为最痴迷客户的公司，打造最有温度最值得信任的在线社区。”主创团队希望通过这样“很不商业”的项目，向客户传达“磁力引擎的温度”，也希望未来跟客户一起做更有温度的营销，为用户创造更大的价值。快手上目前已有数百个账号的主人离世，这些账号不只是数字遗产，更是一张张脸孔、一份份思念。快手不会删除已逝用户的账号，而是会为账号头像添加小蜡烛，标记为“悼念账号”，只要还被人记得，他们的生命就在延续。LIVEAGAIN 只是一次被爱触发的公益尝试，也许影响是微不足道的，但只要有更多客户加入我们做有温度的营销，未来一定会创造出更多有价值的案例。“小辉辉”中国 3000 万卡车司机的缩影重走青藏线AI 超越时空再次接力温暖底色营销也要流淌温度快手上聚集了约 1000 万卡车司机，他们通过快手互通信息，关照彼此，形成了一个紧密的卡车司机社区。河北邢台人倪万辉和妻子李婵就是其中的一员，他们 2015 年起开始在快手上直播，从中能一窥中国 3000 万卡车司机群体的生活，“在路上”不过是浪漫的说法，卡车司机的吃喝拉撒睡都浓缩在两三平米的驾驶室里，卡车就像是公路上一座座流动的孤岛。长 17.3 米、载重 30 吨的红色东风半挂车是小辉视频里的长期配角，为了还清买车的贷款，小辉跑了好几年长途，在第44 个快手视频里，他解锁了更艰难的旅程进藏。但夫妇俩的时间却最终定格在了 2018 年 12 月 27 日凌晨，因缺氧，小辉和李婵倒在了青藏线上的“生命禁区”五道梁。得知消息后，网友通过快手“接力”救助，两位甘肃的卡车司机调换车头把冀 ATK193 的一车货物送到拉萨，并把结清的运费送还家属；两位好心的唐山师傅自费赶到高原，开着小辉的冀 ATK193，将夫妇俩带回家。爆了流量：直播观看次数 957.6 万，最高在线人数 8.2 万，评论点赞 31.2 万，总曝光量达 12.1 亿。卡车司机用户的大量转发，以及对人们对六年前离世的小辉夫妇的悼念，让这场直播引发巨大关注。快手继续让直播照进现实，在青藏公路沿线建立了 4 座应急补氧站，一周内为路过的卡车司机、游客提供了 3200 多个氧气瓶，呼吁大家将多余的全新氧气瓶放在补氧站，留给急需帮助的人。在这个公益项目中，快手为行驶在高原上的卡车司机补氧，其实也是为承担全国 78%货运量的卡车司机群体“补氧”，感谢他们付出的日与夜，汗水与泪水。正如直播卡车车身所写“LIVEAGAIN 应急补氧站”一样，“重生”特殊群体的悼念账号，是为了“不忘记”他们的故事，为了继续做有温度的传递，延续生命的价值。盘点年度案例046047PART 4MAGNETIC ISSUE.05磁 力 引 擎|COVER STORY 磁 力 年 终 大 盘 点048049PART 4MAGNETIC ISSUE.05磁 力 引 擎|COVER STORY 磁 力 年 终 大 盘 点7座全场大奖，20 金奖LIVEAGAIN 重生 ID截至目前已荣获釜山国际广告节、纽约节大中华区 AME 奖、金投赏、艾菲奖等国内外 30 余个奖项.他们在激烈竞争的一年里，完成精进与突破侠客行集团2024 年，我们按下了业务加速键忙得飞起短剧 IAA在快手的营销浪潮中，合作伙伴们如何回顾 2024？是“忙得飞起”的累且快乐，“探索突破”的非凡勇气，还是一个“卷”字道尽艰辛？他们又如何评价快手磁力引擎的营销利器与政策扶持？且看他们的复盘与展望，携手快手迈向 2025，共赴成长与磨砺之旅。河北中商云搜广告传媒集团有限公司2024 年，我们也做了一些关键调整侠客行集团董事长 张小雨我眼中的 2024 年是真正疫情结束的第一年。在不确定中寻找确定，在经济低迷中寻找机会，在小游戏、短剧和电商几个行业都获得很大的成功。大部分客户面临的挑战都是增长问题。而我们帮助客户解决这个问题的方法很简单：更好地了解媒体的产品、增加更多投入、帮助客户在媒体投放上获得更好的投产比从而增加消耗，在条件允许的行业直接成为客户，深入理解客户的需求和痛点，解决掉这些痛点的同时也获得了服务客户更深层次的能力。认知变化是我们 2024 年最大的调整和收获。我们预见了短剧和小游戏这两个行业的高速增长，于是设立了专项团队，同时在运营端大力投入、提升优化能力和素材质量。所以这一年，我们在快手依然保持跑赢大盘增速的成绩，在短剧、小游戏这些快手重点扶持的行业上都取得了很好的成绩。而最大的亮点是在自运营业务自运营的成绩终于和我们整体业绩双双登顶，完全吻合了。磁力引擎带来的行业激励准确清晰，引领了代理商的方向；稳定的销售政策确保代理商有收入模型，快速的激励和奖励保持了代理商的热情这些进步都是显而易见的。尤其是每季度针对行业的激励政策，长期有效的自运营支持和激励对我们的业务帮助最有效。我们期待在代理商的支持上可以继续加强，例如授信仍滞后业务发展需求。2025 年，我们的小目标是继续保持高速增长，多赚钱多花钱。在短剧和 IAA 游戏业务上会比 2024 年更加激进地投入，不仅仅在客户拓展上，还将继续大力投入力量做自运营，以及在品牌业务方向也会持续加大投入。未来三年，我们面向客户的服务内容必须要跟随客户的痛点和需求而变化，推出对应的解决方案，更好地服务行业市场。如何了解？最好的方式就是成为客户。而未来三年，我们的不变，是对于行业发展的信心、坚持投入的决心永远不变。我们坚持认为这个行业最终的驱动力是技术和数据，所以我们在产研上持续投入，而且力度越来越大，这一点 7年来都没有改变，以后也不会变。我期待看到快手商业化更清晰的差异化竞争战略调整，基于快手自身的特点，在平台用户特性的基础上进行商业化发展，甚至是创造自己独特的商业模型。作为快手最铁的铁粉，“侠客行”真心祝愿和期望 2025 年快手广效、高效、长效、有效，合作伙伴大笑、特笑、美笑、赚笑，跟着快手笑赢 2025！在我眼中，2024 年是一个充满机遇与挑战，又处处涌动着生机与希望的年份。2024 年数字营销市场的竞争日益激烈，新型的技术和内容生态建设不断涌现，为广告市场带来了新的活力和挑战。挑战的同时也是增长的关键机会，我们在今年通过时间的沉淀，迅速抓准了机遇，实现了全年业绩翻倍式的增长。这一年，我们的客户面临各种各样的挑战，所以，我们在对客户的服务和方案的提供上面临巨大考验，基于此，我们在营销方面打破不同渠道之间的壁垒，将客户各个营销触点的数据整合在一起，给客户提供全域营销的策划方案，帮助客户实现对消费者全链路、全周期的营销覆盖；我们的服务团队也从专业 沟通两大方面进行针对性的培训和提升，为客伙伴 2024 河北中商云搜广告传媒集团有限公司总经理 于丹050051PART 4MAGNETIC ISSUE.05磁 力 引 擎|COVER STORY 磁 力 年 终 大 盘 点BREAK我认为 2024 年互联网广告发生了好的变化，技术在升级，受众对智能化、个性化、互动性强的广告需求更高，广告更注重内容质量和品牌价值，但服务商、客户、品牌之间都很“卷”，在广告投放内容上变着花样“卷”。客户对短视频的量需求更大，对质量要求更高。另外就是“卷”价格，在没有更好的方式出现之前，价格可能是大家比较容易选择的一个点。客户对于多渠道平台广告的需求比以往更强，尤其是短视频账号客户，以往在某一个平台上就能实现收益目标，但今年明显的变化是，他们愿意主动尝试在不同平台投放广告，而且对于内容营销的要求更高了。从整体上看，原生内容效果更好，虽然有 AI 应用，但原生的广告内容更容易获得平台认可，这样就对我们的制作能力有了更高要求。我们增加运营端的人力，组建内容产出团队，满足客户的需求，有好的效果才能打动客户。针对那些对我们依赖程度更高的高价值客户，我们需要把原有的业务做得更精细，更专注。2024 年的一个深切体会是，磁力引擎更加注重客户的内容体验和购物体验了，在整个生态的管控上更加健康，既扶持商家的长效经营，也会淘汰一些劣质商家。我们希望引导一些更具正能量的 KOL 出现，因为快手平台定位是富有烟火气的，令草根获得更多机遇，所以希望引导受众长时间停留，加强公益、扶贫政策导向，给平台带来流量和用户增长，生态环境将会更繁荣，体验会更好。磁力引擎推出的一些产品和政策给我们业务带来了有效帮助。一是产业带。我们完整地经历了一年产业带的推广，给平台带来了新增的商家，给客户服务水平提升至行业头部水平。二是代运营政策。光靠点位，靠客户自己去运营是不够的，比如说平台的一些新产品、新政策、新导向、关于流量新的扶持计划等，客户无法第一时间知道，而我们的核心工作就是针对他的盲区提供服务，由此看到增量，扶持建设，这是一个健康的思路。2025 年，希望针对服务商、代理商的生态环境能更加清朗，政策更加稳定，这样我们投入的时候才会更大胆。对于平台来说，客户最需要的是优质流量，我们也是，期待平台内容代运营产业带河南云网集团/河南百盾董事长 赵正权探索 勃勃突破生机户提供包括解决账号经营问题、提升运营能力、实现经营赋能等多元服务。2024 年，我们也做了一些关键调整：以客拓客：拓宽了客户的资源池，依托优质服务的口碑基石，实现了客户转介绍的良性循环；以点带面：行业精耕细作，打造了很多行业标杆案例，纵深行业发展，在瞬息万变的市场环境中，通过敏锐的市场嗅觉和数据分析能力，为不同行业的客户提供定制化、高转化的营销策略，输出了可复制的行业方法论；以量带质：进一步开拓新的领域，挖掘新的增长机会，持续创新，实现了多元化的开发提升，单行业消耗在区域代理商中名列前茅。但这不是终点，而是明年的起点，我们将跟随快手的发展脚步，不断自我精进和自我突破，为互联网的营销发展贡献力量。2024 年，中商云搜集团从年初定下的 1 亿目标，到年底达成 2 亿；从年初日消耗 30 万到年底实现日消耗破百万；从区域排名落后到现在稳居前三，可以说，今年是我们在快手平台厚积薄发、不断突破、稳步增长的一年。这一年，磁力引擎的进步让我们感受深刻。从技术方面 AI 产品和更多智能化工具的落地，到私信、企微等链路的拓展；从获客及流量转化产品的升级，到内容经营的创新，磁力引擎今年给我们提供了全周期策略、产品能力、商业资源和政策扶持，有力推动了今年的业绩增长。快手推出的不少政策和产品，对我们业务帮助成效显著，比如私信产品和企微产品。之前表单在线咨询后链相对少，增加了私信企微以后，产品链路更丰富，客户可以根据自己的需求投放不同链路，适配度更高，客户的留存率也有提升；还有周期稳投产品，使用之后，成本比较稳定，跑量能力对比常规计划有明显提升，对中小客户较为友好，减少运营成本，让运营可以腾出来更多时间放在头部账户运营和素材制作上面。对于深耕本地本省客户的代理商来说，有了本省政策的护航，也就有了更多的签单及维护助力；快手的季度冲量政策（直客政策）对于代理商沟通预算提升、流失客户挽回上有较为明显的帮助，单主体消耗提升 20%，同时可以协助销售进行客户获取，客户数提升 15%。新的一年，我们希望快手继续深耕区域、拓展本省客户、产业带客户、私信、企微等新链路客户的开发，深入了解客户的行业及上下游，给客户提供全域营销方案。未来三年，我们一定要保持开放的心态，积极拥抱变化，因为市场是变化的，用户需求也是变化的，沉淀下来的经验和结果也在不断更新迭代，所以，营销策略、产品策略、内容创作、服务水平等等，都需要跟随市场不断变化。但在这种变化中，有些东西是不会变的，那就是，始终与快手业务发展的步伐保持同步，这一点绝不会变！以客户为中心的理念也不会变，客户是发展的核心，只有关注客户的需求和体验，才能赢得客户的信任和支持，保持公司的竞争力和生命力。我相信 2025 年，不管对于广告而言还是创作者而言，生产更多优质、有深度的内容，才能满足不同用户群体的多样化需求，才能提高用户在平台上的停留时长和活跃度，进而吸引更多广告主投放。所以，在未来的一年，快手和我们，都应该继续加大内容创作产出和人群洞察分析这些领域的创新，这才是源源不断的生产力。祝愿磁力引擎业务蒸蒸日上，继续引领创新，磁力全开，探索生意无限可能。愿我手在新的一年，如破晓之阳，光芒更盛！我们将继续向“手”而生！磁力全开河南云网集团/河南百盾在“卷”的浪潮中，把业务做得更精细推出更智能化的工具，让客户在生产和广告投放上，提升获取精准数据的能力。2025 年立下的 flag 是希望稳定在前三名的行列。我们也将对客户做一些相应的分层，不能用一款产品或者一种服务标准来面对所有客户，服务标准要随之而改变。期望新的一年，平台和我们都拥有更加创新的能力、更加坚韧的精神，在技术的引领下，为客户带来更加高效智能的服务。我们愿意与磁力引擎一起携手同行，成就非凡，相信未来。052053PART 4MAGNETIC ISSUE.05磁 力 引 擎|COVER STORY 磁 力 年 终 大 盘 点NEW LAUNCH2024品牌有大案MAGNETICISSUE.05TIE新年新“TIE”度I 指做准种草。它是品牌和用户之间的一次双向奔赴。快手让足够多、足够精准的人群在平台上看到甄选和定制的优质内容，保证每一个C 端用户看到好作品热起来时，都有机会参与到话题讨论，都有机会让品牌在作品和热度中获得非常清晰、高效的承接。平台有强大的电商能力，无论是达播，还是自播，都可以实现从流量到交易上的承接和转化的能力。快手是E 指从品到效的完整链路的转化能力。快手提供的产品能力足以帮助用户长期在平台上做好自己的店播、自播、短视频带货、达人分销等等，也有足够充分的内容来为此保驾护航。IinvolveEelevateT 指好内容。快手平台和各个内容圈层、兴趣圈层，包括营销节点、时间节点都有可能产生非常有趣的好内容，这些好内容都是基于用户创造产生。比如体育，村赛系列几乎每天都活跃在用户圈层里；比如短剧，品牌可以得体又自如地出现在一个个剧情里，可以获得非常好的内容外延；比如三农垂类，这是闪耀着作者的活力和光芒，以及旅游魅力的内容模块。还Ttouch2025 年，快手磁力引擎推出“TIE 品牌营销方法论”，将全方位助力品牌和用户建立更紧密的关系，更多的将品牌营销从“流程视角”转变为“关系视角”，回归到营销的本质，聚焦品牌与用户之间的关系经营，实现有温度的破圈、有粘性的入圈共情、有感情的长期经营。当快手在谈“品牌营销方法论”的时候，究竟在谈什么？其实是期待尽量用一个最简化的方式，用最贴近品牌营销内核的方式，来触摸到它的核心，那么，TIE，它代表着什么呢?有地缘文化、家乡系列，每个人的家乡都有非常独特的那一抹乡愁，特别是在 CMI 期间或是旅游旺季，蕴藏着巨大的内容含量。当平台存在，平台上面有好的或者有机会的 OGC 内容的时候，品牌方介入成为这个 touch，叫做有温度的破圈传播为一个参与方，而非投放方，且和用户加强了连接，成为拥有共同话题和兴趣的朋友。个有半熟人关系和海量社交关系链的社区，它具有品牌营销最得天独厚的基础，如同一片沃土。这片沃土让品牌成为这个圈子的一部分，成为一个角色。只有在一个有血有肉、有观点、有表达、有活灵活现的人格的地方，品牌才会凸显其魅力，才会形成它的朋友圈和区隔，所以快手期待品牌能够成为用户兴趣圈的一部分，做有黏性的入圈共情。Touch做好内容有温度的破圈传播Involve做准种草有粘性的入圈共情Elevate做深经营有感情的长期经营OGCPGCUGC投放策略优化投前机会洞察投后效果度量吸睛曝光精耕深种转化助攻品牌营销056057PART 5MAGNETIC ISSUE.05磁 力 引 擎|品 牌 有 大 案新的一年即将拉开大幕，快手五大营销项目如同五道佳肴，重磅登场。地缘文化底蕴深厚，汇聚各地特色精华；短剧娱乐受众广泛，以独特魅力吸引大众味蕾；群众体育热辣滚烫活力满满，激发全民热情；达人IP聚集意见领袖，一呼百应；品效经营内蕴乾坤，助力品牌精准达成目标。五道“大菜”，邀您共赴 2025营销盛宴！扫码了解更多2025 招商资源达人 IP热点事件：第一时间关注、传播网络热点与话题，用热度来“发电”行业特供：聚齐各行各业“整活”能手，输出专业内容，精准吸粉圈层达人：圈层意见领袖，标签鲜明，自带品牌“创业部”群众体育村 BA：与政府有关部门合作举办乡村赛事村超：快手村超，踢出纯粹足球，踢出民族特色村运会：既是传统竞技比赛，也从乡村生活和传统民俗中汲取灵感，满满乡村生活气息冰雪农趣：北方冬天一场雪，可以玩出运动花样品效经营超品日：品牌掌柜、全民代言、明星跨界营销品类日：配合大型购物节，平台提供补贴和流量支持，玩法花样丰富购车季：贯穿全年重要购物节点或汽车销售旺季，邀请汽车领域达人，提升活动热度与话题度年货节：一年中至关重要的电商购物节小城美食：集合快手上八大区域达人，共同打造美食大事件小城烟火：线上赶大集，天天都是“采买日”小城文旅：我的家乡很好玩小城音乐：我的家乡很好听地缘文化短剧新势星芒短剧：快手的精品短剧品牌，与众多品牌合作，为品牌营销提供新玩法达人短剧：导演加盟携手达人共创创意短片，通过剧情植入助力品牌曝光与转化AIGC 短剧：植根传统文化与中华文明，由快手自研视频生成大模型可灵提供技术支持UGC 短剧：由普通用户创作的短剧，依托快手平台，极易快速传播与分享“五道大菜”上桌啦！2025 招商058059PART 5MAGNETIC ISSUE.05磁 力 引 擎|品 牌 有 大 案Q&A品牌营销2025KUAISHOUBRANDMARKETINGHUG 拥抱老铁需求特色达人主题破圈心智共振好产品推动好内容、准种草、深经营科学引领 激发品牌营销新活力蛇年 CNY特别推荐有问有答A1A2A2A4060061PART 5MAGNETIC ISSUE.05磁 力 引 擎|品 牌 有 大 案KUAISHOU老铁年货采购爱买啥？快手年货节热销商品用户需求洞察随着春节这一中华民族最隆重传统节日的日益临近，购买年货也逐渐成为消费市场的重头戏。在此背景下，开展此次年货节商品的用户调研。一方面，年货节承载着浓厚的文化与情感内涵，是人们筹备各类迎接新年、阖家团圆货品的关键时期，用户对于年货的需求也呈现出多维度的特点。通过调研，更精准把握用户在这个特殊节点下，究竟更倾向于购买哪些商品，是满足团圆宴请的特色美食，还是增添节日风格的服饰衣帽，亦或是走亲访友的贴心礼品等。另一方面，对于商家运营而言，选品和销售策略的制定直接关乎商家能否在年货节的市场竞争中脱颖而出。了解用户的需求，使其能够依据调研结果合理优化选品组货。例如，知晓哪些商品的需求绝对值高，哪些在年货节期间会出现需求爆发式增长，进而可以针对性地进行货品储备、资源调配以及营销推广等工作，还能根据不同阶段、不同地域、不同人群的需求差异，制定灵活且精准的销售策略，实现精准营销，提高销售效率和利润率，最终实现品效双升，在年货节这个重要的消费节点占据有利地位，赢得更多市场份额。总之，此次调研是在年货节这一特殊且关键的消费场景下，连接商家与用户，助力供需两端高效对接的重要举措。快手用户年货节需求品类绝对需求与爆发需求是哪些品类在年货节的消费热潮中，不同品类的商品呈现出各异的需求态势。从整体来看，部分品类的绝对需求颇高，例如吃喝方面的食品饮料、生鲜水果，日常打扮的女装、男装、个护、美妆以及满足家用的日百等，皆是年货节期间用户较为青睐的类目。其中更有一些品类在年货节呈现出爆发式的需求增长。以食品饮料、生鲜水果、茶酒等品类的需求激增尤为明显。基于需求绝对值以及爆发高的情况综合考量，年货节重点关注的品类集中在食品饮料、生鲜水果、服饰、日百、茶酒上。进一步剖析这些重点品类，它们各自对应的高需求二级品类也各有侧重。食品品类中，坚果蜜饯、乳品/冲饮、休闲零食深受用户喜爱；生鲜品类里，水果、水产/海鲜是热门之选；服饰方面，外套、裤子、上衣和鞋靴需求较高；日百涵盖清洁用品、纸品、厨房烹饪和收纳用品；茶酒品类中，白酒、啤酒、红茶、绿茶更受关注。年货节和双十一的需求品类差异062063PART 6MAGNETIC ISSUE.05磁 力 引 擎|快 手 电 商 消 费 专 栏KUAISHOU自用和送礼买什么家庭自用以及访亲送礼的商品选择倾向在年货节期间，用户出于自用目的购买商品时，品类倾向会较为集中。食品饮料中的坚果蜜饯、休闲零食、生鲜水果；日常打扮中的服饰产品、个护、美妆等品类也是是常见需求；日百品类里，清洁用品和纸品的需求较高。同时居家招待客人也会购买食品饮料、生鲜水果和茶酒。当涉及到送礼时，品类则相对分散，食品饮料中除了坚果蜜饯、生鲜水果、乳品等作为礼物外，在北方，米面粮油也是常见的送礼佳品；南方人送礼时就更偏爱休闲零食、水果；日百品类中，厨房烹饪用具也是很多人的送礼佳品；茶酒品类里的白酒、红茶/绿茶等常被人们用来走亲访友，白酒更是在各种场合更是必不可少；给长辈选服饰类商品作为礼物也非常常见。不同购买用途品类偏好品类购买需求时间节点差异过年送礼对礼盒装的商品更是有旺盛的需求，像食品饮料、生鲜水果、茶叶酒水、美妆护肤、服饰、家电数码等品类上，用户对礼盒装诉求更强。也就是说，除了上述送礼品类外，用户对于珠宝、健康品、家电数码、美妆也存在礼盒送礼需求。珠宝类礼盒送礼更多送纯金银、金银饰品、和田 玉/翡翠。而健康品主要送购买保健品/营养品、滋补食品（如花胶燕窝等）。家电数码产品主要送平板/电脑、手机。美妆主要送护肤品、彩妆。不同品类礼盒诉求需求时间波段差异南北及不同人群需求差异不同人群购买品类偏好可铺货售卖；而茶酒品类可在年货节后期发力冲刺，这是因为临近春节时，人们出于团圆聚会、走亲访友送礼等需求，对茶酒的购买意愿会显著提升。从不同节日时段来看，双旦期间，用户更倾向于购买用于打扮自身的个护美妆产品，而临近春节，生鲜食品、茶酒则成为热门选择。不同性别与年龄段的人群也均有不同的年货需求，从性别来看，女性更想买食品、女装、个护、美妆、母婴、家居；男性则更想买家电数码、男装、茶酒、保健；不同年龄段的人群也有显著的差异，年轻人更爱美，中青年更顾家。30岁以下年轻用户更想买美妆；31岁以上用户买生鲜、日百、家居、茶酒；24-40 岁的有孩家庭用户对母婴用品则需求更旺盛。南北方用户整体需求相对一致，对食品、生鲜与服饰的需求旺盛。除此之外，北方用户则对茶酒和日百的需求更强，茶叶酒水需求主要集中在白酒、啤酒、红茶，日用百货的需求主要是清洁用品、纸品、厨房用品、收纳、汽车用品等。南方用户需求则指向美妆和数码品类，尤其是美妆护肤需求集中在的美妆工具、香水等，家电数码对于手机、平板、智能设备等需求更强。不同的品类产品也存在消费购买时间的差异，具体到不同品类，在销售上各有适合发力的时段。个护、美妆类商品由于用户在前期就有较高的自用需求，所以适合在年货节前期先进行重点推广销售；食品饮料、生鲜水果、服饰、日百这些品类，在整个年货节阶段都具备旺盛的市场需求，全阶段均064065PART 6MAGNETIC ISSUE.05磁 力 引 擎|快 手 电 商 消 费 专 栏过年送礼用户也会有不同因素考量，首先是实用，送的东西都能用上，如食品；其次是寓意好、分量大，看起来更有价值；最后是礼盒装好看上档次。从不同的人群来看，南方用户更在意“寓意好”，而男性用户更在意“有知名度”，但整体上都重视实用。此外送生鲜类产品还注重“有知名度（如知名产地）”、送家居家纺注重“规格大气/有名气/定制、手工艺品”、送母婴产品在乎“规格大/分量足”以及送花植注重“寓意好”。不同品类送礼考量差异因素送礼考量因素年货节美食与地域偏好更多快手电商一手资讯，关注快手电商营销观察数据来源：快手站内数据综上所述，把握好用户需求的特点对于年货节是否成功至关重要，商家们只有深入了解这些需求特点，并将其融入到选品、定价、营销推广等各个环节中，才能在激烈的年货节市场竞争中脱颖而出，赢得消费者的青睐。KUAISHOU美食是过年期间永久的话题，也是年货筹备必不可少的商品，在不同分场景中，无论是送礼，还是自用，其中“地方特产、养生/健康、寓意好”均是今年食品年货购置的关键词，此外送礼更重视“礼盒装”，自用更注重“小包装”。土特产是很多用户的心头好，其中华北、华东、西北地区的特产呼声最高，南北方不同的人群也有不同的“家乡相关性”偏好，南方 30岁以下年轻用户更想买华东、华南特产，北方 30岁以上用户更钟爱于西北、华北地区特产。066067PART 6MAGNETIC ISSUE.05磁 力 引 擎|快 手 电 商 消 费 专 栏WHITEPAPER2024 年，电商渠道市场份额小幅下滑 0.6%，有史以来首次出现负增长。传统电商平台也陷入加速下滑的困境，成为电商渠道整体下行态势的一个缩影。不变的底盘，流动的能量年轻人群（24 岁及以下）、中坚力量（31-40 岁）、新线市场构成快手基本盘；女性、一线发达城市、高消费能力用户占比持续提升；七大核心人群展现多元商业价值。2024 快手达人特色营销价值白皮书快手阵地经营白皮书快手为阵地经营打造了全流程、智能化、系统化的能力，真正在生意流转的每一条链路、每一个节点为品牌经营提效。CTR 媒介智训2024 年广告市场观察2024 年 1-10 月广告市场同比上涨 1.9%。10月份的广告市场刊例花费同比下跌 1.3%，较上个月跌幅收窄 2 个百分点；月度广告花费环比上涨 1.9%。应时而变中国快速消费品行业消费动态2024 快手人群价值研究快手达人凭借自己的特色内容，影响着独特的用户群体。他们年轻有活力、在新线城市集中度高，品牌的触达可通过贴近用户的快手达人，影响到新线城市的种子用户，实现指数级扩散，真正获得“人群增量”。从 2023 年 1 月至 2024 年 6 月，分月来看，CNY 周期是快手用户高活跃节点，2024 年CNY 期间月均用户规模较 2023 年同期更高。快手 CNY 用户数据洞察报告CTR 媒介智讯：2024 年广告市场观察（1-10 月刊）微信关注“CTR 媒介动量”，了解更多广告营销信息068069PART 6MAGNETIC ISSUE.05磁 力 引 擎|快 手 电 商 消 费 专 栏WHITE P APERKUAISHOU2024行业观察白皮书冬天，有种快乐叫“我在哈尔滨”。这座古老的“冰城”，永远不会缺席我们的冬季，越是大雪纷飞，越能带来各种新奇满足。松花江厚厚的冰层，是采冰人年复一年“耕耘”的场所，无惧严寒的哈尔滨人将冰雕、雪雕做成了全球四大冰雪节之一。每年冬天的哈尔滨，都铆足了劲儿，要为有梦的人们再造一场浪漫的雪梦。它也从一个城市名，变成了一个亲切的人名“尔滨”。少了一个字，却多了一份情。“尔滨”的待客之道，热情得让人招架不住，凡是你想要的，“尔滨”人都会“掏家底”满足。也许，这就是生活原本的样子；也许，这就是“尔滨”火出圈的理由。大雪，总是伴着年味儿。新年将至，磁力引擎与尔滨礼物特别推出一份独特的“冰雪磁刻”礼盒，经典的哈尔滨圣索菲亚大教堂建筑设计被创新运用到礼盒包装上；喜庆的红色与典雅的金色构成新年颂歌的主调；一枚红色的冰箱贴，是雪花，也是缩微版的冰雪大世界摩天轮；可爱的“小六”穿着大花滑雪服站在水晶球里；银白色的保温杯则代表着雪原中蕴藏着的温暖。这一份来自哈尔滨与磁力引擎的心意，将带去独特的冰雪魅力与人文内涵。磁力水晶球 1小米加热保温杯 1冰箱贴 1年品 4（红包、福字、对联、窗花）贺卡 1含定制礼盒、物流箱、手提袋出品礼盒内容介绍磁力引擎 尔滨礼物冰雪磁刻快手扫码发现更多好物070071PART 7MAGNETIC ISSUE.05磁 力 引 擎|磁 力 制 造 新 春 礼 盒 来 啦礼品内部产品请以实物为准乙 巳 蛇 年 新 春 礼 品冰雪磁刻贺新年扫码参与有奖问卷调查推荐选题 共建优质内容快 手 磁 力 引 擎 商 业 化 市 场 中 心 出 品扫码关注磁力制造扫码关注磁力引擎商业洞察扫码关注快手电商营销观察
2025-02-06
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5星级
2025 iResearch Inc.生态型媒体平台价值研究报告2025年2摘要ABSTRACT微软媒体用户画像：高学历、高收入的白领工作者，主要生活在一线及新一线城市，高线城市占比高于行业用户，有较强的消费潜力，是工作需求驱动下的重度电脑使用者。相较行业用户，微软媒体用户更有主见，做事更有计划性，且消费时更理性。微软媒体用户消费特征：消费水平与结构方面，微软媒体用户在衣食住行方面平均每月花费为4334.5元、在教育娱乐体育方面平均每月花费为2838.5元，高于行业用户平均消费水平。消费决策方面，理性是微软媒体用户消费决策的关键词，消费前他们会先搜索了解商品信息再考虑购买，且电脑依然是他们消费前获取信息的重要渠道。微软媒体用户具体消费洞察：网购消费：微软媒体用户近一年平均网购消费7472.2元，主要购买服饰、餐饮产品。软件类消费：微软媒体用户更信赖官方渠道，主要从应用商店、软件官网下载软件。近一年，微软媒体用户在软件上平均消费了573.9元，主要为办公软件付费。教育类消费：微软媒体用户近一年平均为教育消费2977.9元，对他们而言子女学习与个人成长都很重要。电子游戏类消费：微软媒体用户获取游戏时，主要从官方渠道获取。近一年，他们在电子游戏上平均消费1707.4元，热衷于MOBA游戏。生态型媒体平台除了需要构建并更新完整数据网络体系外，还应该积极融入新技术，为广告全流程（如广告制作、效果分析、策略改进等）、广告的交互和沉浸感体验等赋能。其中，引入并发挥AI的功能属性、把握跨端/屏交互的机会是市场需要重点关注的方向。除此之外，平台和广告主都需要关注用户决策旅程中，数据层面的打通、用户流转路径层面的优化，即打通并缩短用户流转链路，这将有助于提高用户决策效率。在流量见顶的当下，国内广告宏观市场存在着消费端的消费意识变得谨慎、广告主端预算收紧与转化效果并重的现状，对老渠道的优化与新入口的形成是广告主所渴望的。生态型媒体平台概念雏形，它可以理解为一个媒体生态系统，其本质是在云服务、AI等核心技术的加持下，尽可能实现硬件-系统-软件-内容等各层次之间的连接、打通、互联等，进而形成完整的用户数据网络体系，便于平台服务方为平台各参与主体提供精准、智能的服务。生态型媒体平台的优势：数据层面赋能用户理解、技术层面赋能广告全流程、市场层面挖掘潜在需求点。3目 录CONTENTS01背景篇-广告市场宏观情况02用户篇-微软生态型媒体平台核心用户洞察 消费端谨慎、广告主预算收缩 生态型媒体平台概念雏形流量商业价值进一步被挖掘 微软媒体用户画像 微软媒体用户消费特征 微软媒体用户具体消费洞察03启示篇-生态型媒体平台发展启示 平台需引入并发挥大模型功能属性 跨端/屏互动、操作与决策亟待实现 打通及缩短用户流转链路，降低用户转化路径4广告行业宏观环境情况消费端谨慎、广告主预算收缩，市场渴望发掘流量新价值015消费端谨慎、广告主端预算收紧62025.2 iResearch I消费端基本情况-消费意识变得谨慎疫情后，消费者的消费支出占可支配收入的比重、消费指数均略有下滑2014-2023年中国居民人均消费支出相关情况来源：国家统计局，艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。居民人均消费支出占人均可支配收入的比重以疫情为分界：2020年前，比重维持在70%左右，2020年后，虽然人均可支配收入和人均消费支出都略有增长，但人均消费支出占人均可支配收入的比重出现小幅下滑，2020-2023年平均占比为67.3%，低于疫情之前。对比近几年中国消费者指数情况，相比于疫情前，消费者的预期指数、满意指数和信心指数均出现明显下滑，消费者的消费意识明显变得更加谨慎。71.9q.5q.8p.5p.3p.1e.9h.6f.5h.30000200003000040000500002014201520162017201820192020202120222023居民人均消费支出（元）居民人均可支配收入（元）居民人均消费支出占人均可支配收入的比（%）2019-2024年中国消费者指数相关情况0204060801001201402019年3月2019年6月2019年9月2019年12月2020年3月2020年6月2020年9月2020年12月2021年3月2021年6月2021年9月2021年12月2022年3月2022年6月2022年9月2022年12月2023年3月2023年6月2023年9月2023年12月2024年3月2024年6月2024年9月消费者指数:预期指数消费者指数:满意指数消费者指数:信心指数72025.2 iResearch I广告主端基本情况（1/3）广告主数量出现短暂增长，但平均客单价出现明显下滑，广告预算收紧近几年广告主大盘整体情况注释：目前2024年数据只统计了1-11月的数据。来源：AdTracker，艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。从广告主的数量看，广告主的数量在2022&2023年有较大幅度增长，可能是疫情开放后，大家重拾市场信心，期望增加一定的市场曝光。但从广告主的投入指数来看：1）投放渠道中，PC端的占比整体呈下降趋势，Mobile和OTT端占比整体上升。2）就平均客单价而言，2022年之前，平均客单价在600-700万左右，进而2022年之后，广告主的平均客单价在400万左右，市场呈现出广告主数量增加但投入指数降低的情况，广告主投放预算的收紧。广告主数量分布情况8,3488,87816,80319,24713,85820202021202220232024广告主数量（个）-PC MOBILE OTT广告主的投入指数及各端分布情况30.6.3.4.8.5U.2c.2p.5h.7p.9.2.4.1.5.6%0P0 202021202220232024投入指数-PC投入指数-Mobile投入指数-OTT投入指数-亿元20202021202220232024532.7670.3684.8691.6580.3均客单价-万元638.1755.1407.5359.3418.782025.2 iResearch I广告主端基本情况（2/3）广告投放行业热点发生变化，但事关基础生存的行业依然是投放重点近几年广告主大盘分行业TOP5情况注释：目前2024年数据只统计了1-11月的数据。来源：AdTracker，艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。从广告主数量TOP5行业分布上看：行业出现替换，房地产类逐渐减少，IT产品类、零售服务类、医疗服务类广告主数量逐渐增加。从广告主投入指数TOP5行业分布上看：整体类别较为稳健，交通类、食品饮料类、网络服务类、IT产品类等都是广告投入大头，即出行、吃喝、办公及娱乐等基础生存条件的曝光并没有改变。从广告主数量和广告主投入指数关系来看：2022&2023年，广告主数量虽有一定增加，但广告主的投入指数却是下滑的，TOP5总数平均客单从接近500万降为接近200万，广告主预算收紧严重，与广告主大盘市场表现一致。010002000300040005000房地产类IT产品类交通类金融服务类食品饮料类房地产类IT产品类交通类食品饮料类化妆浴室用品类IT产品类房地产类零售及服务类教育出国类医疗服务类IT产品类零售及服务类娱乐及消闲类教育出国类医疗服务类IT产品类零售及服务类娱乐及消闲类教育出国类医疗服务类202020212022202320240306090120交通类食品饮料类网络服务类IT产品类化妆浴室用品类交通类食品饮料类网络服务类IT产品类化妆浴室用品类IT产品类交通类网络服务类食品饮料类化妆浴室用品类IT产品类零售及服务类娱乐及消闲类教育出国类医疗服务类网络服务类IT产品类食品饮料类化妆浴室用品类交通类20202021202220232024广告主数量（个）-TOP5行业分布广告主投入指数（亿元）-TOP5行业分布6159个5413个9270个10457个7600个369.6亿451.0亿460.0亿209.1亿395.0亿92025.2 iResearch I广告主端基本情况（3/3）流量见顶、“全”渠道铺设 重视效果转化的当下，广告主渴望流量新蓝海注释：logo排名不分先后，且每类只选取了典型代表类型，并未穷尽。来源：企业访谈、专家访谈，艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。当前，广告市场呈现出了两个主要特征：1）广告市场线上主流投放渠道覆盖了硬件-系统-平台-应用-内容各层，基本上涵盖了消费端的方方面面，但数据较为割裂，是数据孤岛；2）线上流量见顶，短期内尚未出现新的流量池。这两大特征再叠加消费市场的收紧，广告主的投放策略也相对较为一致，即：在满足自身产品及服务特性的基础上，本着不同渠道互补 新增的想法，进行“全渠道”投放，避免错失线索，且要关注性价比。然而，广告主高行性价比的要求与当前流量红海下高获客成本的现状相矛盾。因此，广告主们纷纷期望市场能有“新”流量池的出现。伴随着大模型等技术的发展，一方面有望推动硬件、系统-平台-应用-内容等各层数据的打通；另一方面，以Kimi为代表的软件市场、以AI PC为代表的硬件市场都有可能孕育出新的流量入口，广告主所期望的流量投放蓝海将值得期待。广告主渴望“新”的流量广告主主要投放策略投放难点是否有“新”的流量池？投放渠道，基本全渠道铺设。尽管广告主因自身产品及服务的不同，在进行广告投放时会选择于产品及服务性能匹配度高的广告类别进行投放，如有些公司更侧重于搜索广告。但当前广告主普遍存在着不同渠道线索互补 新增的思想，因此在预算足够的情况下，基本上都是在符合自身产品及服务特性的广告类别下进行全渠道覆盖。更关注效果转化。前几年只要能赚到钱就认为有投入价值，但当前，通过优化投放策略来进行成本控制，更加关注ROI（投入产出比）。流量红利见顶，没有新增只有存量，暂时尚未出现新的流量池部分渠道量太小，即使投放效果好，想增量却无法增量现有的一些广告投放渠道，在某些广领域未进行开发，为了寻求新的增量，通过算法/模型优化、广告位拓展、人群扩大等方式，对某些广告主而言，可成为新的投放渠道主流广告类别主流广告投放渠道信息流广告展示广告搜索广告社交媒体广告视频广告原生广告各类硬件端各类操作系统各类应用商店各类应用软件各应用软件上的内容，涵盖UGC、PGC等1）技术发展，可能出现新的流量入口，如以大模型为核心的产品诞生，如Kimi等2）硬件发展，可能出现新的流量入口，如智能汽车、XR、AI PC等有成长出“新”的流量池的可能，为广告主迎来新的投放蓝海老渠道“全渠道” 高性价比流量/渠道相关受平台算法或投放模型限制，会抑制投放效果，导致投产比降低不知道用户在哪里，只能去试投，用小钱验证效果/策略相关获客成本高，回收成本的难度越来越大灰色地带范围较大，有返点，不好监管其他方面新入口硬件层系统层平台层应用层内容层10生态型媒体平台概念雏形，流量商业价值将进一步被挖掘112025.2 iResearch I生态型媒体平台的定义通过连接并打通用户使用各层次的路径，构建完整的用户数据网络体系，从而满足广告主、用户等多元主体需求的媒体生态系统生态型媒体平台的定义来源：企业访谈，艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。目前业界尚未出现生态型媒体平台的官方定义。技术、全场景覆盖与拉通、开放与协同等关键词是部分提出该理念的厂商（如小米、微软等）的共性。本报告中对生态型媒体平台的定义如下：生态型媒体可以理解为一个开放性较强的媒体生态系统，具有媒体属性和平台属性双属性。它的本质是在云服务、AI等核心技术的加持下，尽可能实现硬件-系统-软件-内容等各层次之间的连接、打通、互联等，进而形成完整的用户数据网络体系，便于平台服务方为平台各参与主体提供精准、智能的服务。生态型媒体的主要价值逻辑在于：通过连接、打通、互联，最大化信息、资源和能力的流转效率，从而高效精准的满足各参与主体的需求。生态型媒体主要具有4大特征：1）平台开放性强；2）平台同一层间及各层间可连接、打通、互联；3）积累并迭代完整的用户数据网络体系；4）服务内容走向精准化、智能化。媒体发展历程媒体特征及价值从传统媒体到互联网媒体过渡 融合从单一型媒体到生态型媒体过渡 转变无交互流量聚集于主流媒体交互出现并趋于成熟流量聚集于门户网站即时交互 算法推荐下千人千面流量爆发，各类应用涌现交互将更立体新流量池拓展、旧流量池提效随着流量聚集带来商业价值的实现与提升生态型媒体的主要特征生态型媒体的定义开放性强，参与主体丰富：吸引内外部多元主体（如内容生产方、软硬件开发方、广告主等）参与，丰富平台内容。连接、打通、互联：1）不同层面打通、互联：具有阶段性，当前可能侧重于系统层-软件层的打通互联；未来，理想情况下，基本涵盖了硬件-系统-软件-内容全流程打通互联；2）同一层面不同源的产品打通、互联。积累形成完整的数据网络体系：通过连接、打通、互联后，可将参与主体全场景覆盖下的数据拉通，形成数据源归一、数据标签精准的数据体系。同时，数据网络体系具有需要实时更新、不断积累等特点。服务内容精准化、智能化：不同参与主体都能在平台上满足自身需求或者实现自身价值。作为服务方，可以根据数据网络体系，为被服务方提供更加精准、更加智能的服务。比如：短期看，平台方可以辅助广告主进行文本、图片、代码生成；长期看，可辅助智能分发、智能审核、智能推荐等。PC时代（1994-2009年）移动时代（2010年-至今）未来-AI时代？（2022年未来）传统媒体（1994年之前）系统层（Windows、Android、iOS）软件层（社交媒体、搜索引擎、生活服务）内容层（文字、图片、音频、视频）用户、内容生产方、软件开发方、硬件工程师、广告主、服务平台方参与主体硬件层电脑手机平板XR汽车云服务、AI等技术122025.2 iResearch I生态型媒体平台的优势通过构建数据与技术体系，赋能广告主投放的同时，提升用户体验，进而实现对原有市场的开发和潜在市场的挖掘生态型媒体平台的优势来源：企业访谈，艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。相比于传统媒体和单一型媒体，生态型媒体具有覆盖面广、触达率高、用户体验升级等优点。具体可以从数据、技术、潜力空间3点来理解其优势：1）关于数据：生态型媒体的系统层，可以对硬件表现、各类应用软件使用情况、用户操作链路等进行感知并构建完整的数据地图，更懂用户及其广告反馈，进而为广告投放赋能；2）关于技术：作为平台，本身就需要具备技术的与时俱进性，随着云服务、AI等技术的迭代升级，不仅可以优化自身服务能力，赋能广告开发与制作，而且将在交互、试听体验等方面做创新，提高用户体感；3）关于市场潜力：通过对数据的拉通与标签建立完善后，不仅可以优化原有的广告位，而且能追随用户链路，挖掘潜在需求点，带来新的增长空间。数据层面技术层面云服务大数据AI促进统一底层架构，推动各参与主体再硬件层、系统层、软件层、内容层上活动的协同、连接潜力层面原有市场开发度提升：数据层面的建立与完善后，生态型媒体平台将更了解平台上相关参与主体，提升了广告位、广告形式等方面的优化空间，营销能力焕发新机新的需求场景被挖掘：核心参与主体的活动链路被刻画后，其隐藏的需求有望被发现，意味着可通过更多潜在触点可触达并满足其需求广告主侧用户侧投放策略更懂用户推荐更精准、更个性化，决策更高效跨端/跨平台的无缝衔接覆盖情绪价值：减少推送或推送低广告痕迹充分分析用户数据，赋能广告投放广告形式根据投后数据分析，调整广告形式，降低用户广告感知度，让广告更软、更原生的出现系统层，拥有更深层的对核心数据感知能力硬件本身应用软件用户行为数据拉通、数据归一、数据标签构建等建立广告主侧用户侧广告制作短期，辅助广告内容生成，如文案、图片等；长期，辅助投放决策跨端/平台投放促进跨屏/跨终端广告内容延续呈现成为可能，增强用户重复记忆以更低成本、更高效率的成本促使广告素材适应不同终端投放互动方式上，眼动/手势识别、裸眼3D等增强用户体验与沉浸感视觉感官上，更加具有美感，提升欣赏性互动更立体相互成就间接释放直接推动反哺132025.2 iResearch I典型生态型媒体平台分析-微软以系统与软件为核心，由下到上贯通打造微软生态，兼顾新流量池与用户精准洞察属性来源：微软官网、Statcounter、Canalys等公开信息，艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。微软以系统和软件应用为核心，辅以硬件和内容服务，上下贯通后逐步打造微软生态型媒体平台。硬件引入并承载优质的用户流量；Windows操作系统的原生广告，桌面直达，原生自然无打扰；软件应用覆盖浏览、办公、游戏等多场景，且提供多元化广告资源位，如Bing搜索多种入口方便快捷，应用商店可直接触达高意愿用户，信息门户覆盖多个子频道可提供多样信息服务；内容服务层面微软可提供一站式营销服务，并基于营销大数据矩阵精准触达用户，创造良好广告环境。微软生态型媒体平台的生态构成与广告营销优势分析硬件软件应用内容与服务Surface系统Windows系统原生广告Windows信息流Windows搜索框桌面直达覆盖亿万用户：Windows系统在中国PC端渗透率约80-90%原生自然无打扰跨屏融合互动：用户可便捷享受移动应用的原生体验，且实现跨平台兼容，保障用户体验Bing搜索OfficeEdge浏览器OnedriveBing搜索：网址输入、Edge浏览器、Windows桌面等入口，方便快捷应用商店：可触达在应用商店中进行搜索的高意愿桌面端用户，提高应用程序和游戏的曝光度、下载量和参与度Microsoft Start信息门户：内置于Edge浏览器，覆盖12个子频道/子页面，提供多样信息与服务一站式营销服务：提供“洞察-投放-创意-转化”的一站式服务用户精准触达：基于营销大数据，对用户进行智能分析创造良好广告环境：严格把控素材内容、无弹窗，以用户体验为中心用户画像搜索意图网络活动内容偏好微软营销大数据矩阵（信息门户示意）（Windows搜索框与信息流示意）稳定新增流量：自2020年起，中国大陆地区PC端年出货量稳定在4千万台以上，为流量池持续注入新增流量流量质量优：微软流量100%为自有用户，且人群价值高于PC端整体行业水平一站式营销精准触达PC电脑其他：Xbox应用商店MSN信息门户OutlookTeamsXbox LiveAzure云服务142025.2 iResearch I典型生态型媒体平台分析-小米多终端覆盖多场景，实现CAS全景触达，结合数据与终端系统入口，提升用户触达效率来源：小米官网，小米2024MIPC大会等公开信息，艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。小米生态型媒体平台的构成分析云多终端多场景提升触达效率小米澎湃OSCAS全景触达视觉感知空间感知声音感知行为感知多终端多场景CAS全景触达Content 内容场景全时段、全场景流量覆盖应用下载强势分发图文广告多元汇聚Applic-ation应用分发覆盖APP全生命周期的增长搜索：覆盖用户搜索行为全路径推荐：布局用户深度触媒场景定制：专属场景打造营销阵地Service系统服务短链直达系统级服务体系前置提醒：覆盖用户搜索行为全路径原生推荐：布局用户深度触媒场景长期连接：长期固定的零级入口提升触达效率数据沉淀，分析用户，精准触达视频广告视频拓展交互广告沉浸触达打破数据壁垒，全域端侧数据融合全景化实时特征识别，亿级在线数据引擎实时化多维数据判定，后链路价值评估深度化终端系统入口，高频快捷服务输出为用户搭建长期使用场景桌面入口多态内容载体内容外显服务绑定，独占用户服务机会缩短链路小米生态型媒体平台以小米澎湃OS系统为底层支撑，通过视觉、空间、声音、行为等多种感知技术手段，联通覆盖多场景的终端硬件，如休闲场景下的投影仪、小米电视，工作场景下的笔记本、平板等。在终端场景覆盖的基础之上，小米实现CAS全景覆盖，并进一步通过数据沉淀和终端系统入口，有效提升广告营销的用户触达效率。多终端场景工作场景平板笔记本1手机智能家居场景摄像头投影仪2小米电视出行场景3小米SU7152025.2 iResearch I典型生态型媒体分析-华为基于鸿蒙系统打通多终端多入口，提供“全场景、更智能、高品质”服务，实现“服务找人”的场景化营销华为生态型媒体平台的构成分析华为以鸿蒙系统为统一基底，打通手机、平板、穿戴设备、汽车、全屋智能等多终端，结合内容媒体、系统级等多入口，为广告主和用户提供“全场景、更智能、高品质”的服务。在多屏、多时、多人的生态打造下，真正实现从“人找服务”向“服务找人”这一场景化营销的跨越，提供与用户意愿高度相关的商业化内容，不打扰用户的同时，提升广告营销效果。基于统一的鸿蒙底层系统，打通华为自有应用与第三方应用，覆盖智慧办公、智慧出行、影音娱乐等垂类场景截至2024年10月，华为实现超1.5万个原生应用与元服务开发基于终端与应用对场景的全覆盖，对用户数据进行多场景且连续的收集与分析，实现全场景用户洞察基于盘古大模型等AI能力，实现快速精准的用户实时分析优化内容与互动等多维度上的感官体验，提升用户触达效率如基于AI能力打造更为沉浸的音画体验，通过“碰一碰”等互动形式提升交互的趣味与用户触达的效率多屏、多时、多人，实现“服务找人”的场景化营销场景覆盖全场景数据共通更智能用户互动高品质鸿蒙系统多终端多入口内容媒体入口（华为视频、华为音乐）系统级入口（小艺建议、负一屏等）充分利用多屏、多时、多人，基于统一底层系统，培养设备端用户理解能力，实现对场景的深入洞察与构建，满足不同人群在不同场景下的不同消费服务需求如结合用户所处地点、时间、天气等因素，提供与用户意愿高度相关的商业化内容，不打扰用户的同时，提升广告营销效果来源：华为官网、华为开发者大会等公开信息，艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。（华为“小艺建议”实时服务模块示意）162025.2 iResearch I典型生态型媒体分析-OPPO以软硬件为基座，提供多元服务场景，为广告客户提供全链路服务，实现用户增长与用户经营一体化的流量营销来源：OPPO官网、2024 OPPO广告营销通案等公开信息，艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。OPPO生态型媒体平台的构成分析OPPO软件系统与终端硬件共同打造OPPO生态型媒体平台的底座，同时基于应用生态、内容生态、服务生态等多维度产品服务多元场景，打造服务体系闭环。在此基础之上，OPPO为广告主提供多元广告位资源，包括但不限于软件商店、OPUSH、游戏中心、负一屏等，并提供营销全链路服务，实现全域用户理解，优化用户增长与长效经营，真正通过跨端互联与泛在服务实现流量与商业价值的高质量增长。底座：软件系统 终端硬件ColorOS数据中心潘纳塔尔智慧跨端系统手机平板穿戴设备多元服务场景服务体系闭环应用生态服务生态内容生态金融服务用户服务多元广告位资源营销全链路服务软件商店OPUSH游戏中心乐华锁屏全局搜索主题商店负一屏小布助手多元服务场景，服务体系闭环应用生态产品：满足用户应用及游戏安装、使用等需求内容生态产品：涵盖生活娱乐方方面面，打造全面的内容体验服务生态产品：高效链接用户服务需求，提供智慧生活体验金融服务：全方位金融服务加持，提供便捷支付方式用户服务：用户账户体系及增值服务生态，端云服务一触即达多元广告位资源，营销全链路服务全域用户理解：基于终端底层数据，通过端云协同及大数据处理能力，为广告主提供精准用户画像与意图洞察，使营销决策有据可依用户增长：依托更加强大的OS 系统能力赋能广告创意、出价、投放、提效链路在生态中探索更多增量，实现用户新增长效经营：关注广告主后链路指标，通过终端创新场景与主动触达通道，建立与用户的长效链接，助力经营目标达成底座：软件系统 终端硬件AI能力加持软件系统生态互联：ColorOS系统实现智慧互融，操作流畅；潘纳塔尔智慧跨端系统，依托自然交互、情景感知、服务组装等技术能力，以中间件形式解决跨端互联与泛在服务的难题硬件终端全球布局：截至2024年OPPO生态全球用户突破6亿17生态型媒体平台核心用户洞察02（以微软媒体用户为例）182022.5 iResearch I调研说明本次用户调研通过在线调研社区收集样本，对微软媒体核心用户的消费特征、消费行为及微软生态使用体验等方面进行在线调查及研究，用以刻画其群体画像、营销潜力，识别用户价值，并了解其对微软生态的认知。研究目的执行说明调研时间2024年12月样本配额微软媒体核心用户（下文简称：微软媒体用户）N=1000；其他搜索引擎用户（下文简称：行业用户）N=1000调研方式艾瑞iclick在线调研平台调研对象全国微软媒体核心用户（即：电脑Bing搜索用户）及全国其他电脑搜索引擎用户，需经常使用电脑、经常使用电脑搜索引擎，并需有过或未来计划开展数字消费（含电子游戏、教育、软件、网购方面的消费）。下文将以微软媒体核心用户（即：电脑Bing搜索用户）为重点研究对象，并将与全国其他电脑搜索引擎用户统称为生态型媒体用户。覆盖地区覆盖全国29个省、直辖市和自治区样本总量2000份调研内容调研目标鉴于本报告对生态型媒体平台的定义，生态型媒体平台的本质是尽可能实现硬件-系统-软件-内容等各层次之间的连接、打通、互联等，进而形成完整的用户数据网络体系。而微软以系统和软件应用为核心，辅以硬件和内容服务，上下贯通后逐步打造的媒体平台属于典型的生态型媒体。我们以微软为研究对象探索生态型媒体的价值，为广告主寻找新流量、新蓝海提供参考。为探索微软生态型媒体用户的用户价值及营销潜力，并了解其对微软生态的感知，且电脑Bing作为微软媒体的主要触点，故我们以电脑Bing搜索用户作为微软媒体核心用户的代表进行调研。19微软媒体用户画像高学历、高收入、高职级，理性有主见，有较强的消费潜力202025.2 iResearch I微软媒体用户画像高学历、高收入的白领工作者，有较强的消费潜力，也有较高的消费水平，理性是他们消费决策的关键词微软媒体用户画像总览来源：微软媒体用户样本N=1000，于2024年12月调研获取。基本情况：高学历、高收入的白领工作者性别年龄：男女性别均衡，年龄主要在26-40岁区间城市线级：主要来自于一线城市及新一线城市生活阶段：94.0%为职场人士，75.1%已婚并且已有子女学历水平：以本科及以上学历为主工作情况：以白领工作者为主，相较行业用户，微软媒体用户群中有更多人在企业管理岗收入情况：家庭月收入主要在2-5万元区间，较行业用户的收入水平更高，有更强的消费潜力消费情况：高消费水平，理性消费消费水平：微软媒体用户在衣食住行方面平均每月花费为4334.5元、在教育娱乐体育方面平均每月花费为2838.5元，均高于行业用户消费水平。消费决策：超六成微软媒体用户会在一天内完成消费决策，绝不拖延。微软媒体用户在看到心仪商品时会先搜索了解商品信息后再决定购买。电脑使用微软媒体用户是重度电脑用户，69.4%的微软媒体用户每天平均使用电脑超过5小时，高于行业用户的48.7%。工作是微软媒体用户长时间使用电脑的首要原因。18.6$.4.3.4.3%随波逐流类用户品牌主义类用户理性消费类用户心态开放类用户感性消费类用户细分用户群相较行业用户，微软媒体用户中更少人是感性消费类用户，更多人是理性消费类用户。习惯独立决策，计划性强花钱更看重实用性，不买没有用的东西喜欢网购、看电影、运动、看书、听音乐价值观212025.2 iResearch I7.7$.1!.7&.0.2%6.3.5%.8!.5.9.1%7.2%岁及以下26-30岁31-35岁36-40岁41-45岁46岁及以上微软媒体用户行业用户微软媒体用户生活背景用户生活背景来源：微软媒体用户样本N=1000，行业用户样本N=1000，于2024年12月调研获取。性别：男女比例均衡年龄：集中于26-40岁区间生活阶段：以职场人士为主婚姻情况：以已婚人士为主城市线级：一线及新一线城市为主，高线城市占比更高51.4H.6Q.0I.0%男性女性微软媒体用户行业用户27.0E.2.5%5.3.26.7).6.5%一线城市新一线城市二线城市三线及以下城市微软媒体用户行业用户6.0.0%7.0.0%大学/硕博在读正在工作中微软媒体用户行业用户10.1.8u.1.5!.1c.4%未婚已婚已婚且有子女微软媒体用户行业用户男女比例均衡，以26-40岁区间的已婚人士为主，微软媒体用户主要生活在一线及新一线城市，高线城市占比高于行业用户222025.2 iResearch I微软媒体用户工作职级TGI指数家庭月收入分布个人月收入分布微软媒体用户收入背景相较而言，微软媒体用户学历高、收入高、职级高，消费潜力较强用户收入背景注释：TGI（Target Group Index，目标群体指数）=(目标群体中具有某一特征的群体所占比例/总体中具有相同特征的群体所占比例)*标准数100。TGI指数表征不同特征用户关注问题的差异情况，TGI指数等于100表示平均水平。TGI越高优势越明显。来源：整体生态型媒体用户样本N=2000，其中微软媒体用户样本N=1000，行业用户样本N=1000，于2024年12月调研获取。0.1%8.11.8B.9%9.9%7.2%5.1.95.1(.8%5.4%2.8P00元及以下5001元-8000元8001元-1万元1万-2万元2万-3万3万元以上微软媒体用户行业用户微软媒体用户学历TGI指数1.3.6.0).0.8%3.3%4.58.32.4.5%2.9%2.4%1万元以下1万-2万元2万-3万3万-5万5万-10万元10万元以上微软媒体用户行业用户74.7i.0%微软媒体用户学历水平较高，本科学历TGI指数、硕博及以上学历TGI指数均高于100。相比而言，微软媒体用户收入水平更高，有74.7%的微软媒体用户个人月收入在8千2万元区间。相比而言，微软媒体用户收入水平更高，有69.0%的微软媒体用户家庭月收入在2万5万元区间。学历水平TGI大专及以下85.3本科103.0硕博及以上106.5工作职级TGI企业管理层115.8企业普通员工66.6事业单位从业者150.0专业人士75.8其他71.8微软媒体用户职级水平较高，企业管理层TGI指数、事业单位从业者TGI指数均高于100。232025.2 iResearch I理性消费类用户“理性”是他们的性格底色，他们非常有计划性，不会受他人的看法所影响，也更倾向于成为人群中的意见领袖，兴趣爱好也更加聚焦他们更喜欢传统风格，非常看重产品的实用性，消费中最关注产品品质、价格、售后服务，相较而言消费决策会更加果断微软媒体细分用户（1/2）鲜明个性的价值观及消费观，将生态型媒体用户划分出五类风格的用户：感性消费类用户、心态开放类用户、理性消费类用户、品牌主义类用户用户及随波逐流类用户整体生态型媒体用户的群体分类来源：微软媒体用户样本N=1000，行业用户样本N=1000，于2024年12月调研获取。品牌主义类用户品牌主义者，他们在消费中非常看重产品品牌，也更愿意为高质量和好服务付出更多的钱他们兴趣爱好非常丰富，消费中也更喜欢时尚前卫的风格在他们看来，别人的意见没那么有价值，也绝不会冲动行事，消费中最为关注产品品质和功效心态开放类用户他们的消费心态非常开放，品牌绝不会影响他们的消费，也不会受传统风格的桎梏，他们愿意尝试新潮流，也会喜欢小众先锋事物他们有一定的自主决策能力，消费中他们最看重品牌品质和功效随波逐流类用户日常生活中，他们更易听从他人的意见，比较缺乏主见消费中，除了产品品质本身，他们最关注产品口碑及用户评价，他人的意见更易影响他们的购买决策感性消费类用户“喜欢”是他们为之消费的第一驱动力，无论是传统风格还是小众亚文化事物，只要喜欢他们都会为之消费。他们容易冲动，但也看重产品自身的品质、功效和性价比他们相对更容易听取其他人的意见，也比较支持他人的决定生态型媒体用户*基于本次调研问卷人群价值观及消费观题目的数据结果，利用因子聚类分析的统计学方式，划分出五类用户群242025.2 iResearch I微软媒体细分用户（2/2）相较而言，微软媒体用户中品牌主义类用户及理性消费类用户占比更高，而感性消费类用户的占比则更少微软媒体用户与行业用户的群体分类对比来源：微软媒体用户样本N=1000，行业用户样本N=1000，于2024年12月调研获取。27.4%.7$.4%.2.6.9.3.6.3.6%微软媒体用户行业用户品牌主义类用户心态开放类用户感性消费类用户随波逐流类用户理性消费类用户18.6%的微软媒体用户是易为了喜欢的事物消费、易冲动的感性消费类用户，占比低于行业用户27.4%的微软媒体用户是愿意为品牌、为更高的产品质量及服务付费的品牌主义类用户，占比高于行业用户14.3%的微软媒体用户是性格底色为理性的，注重产品实用性的理性消费类用户，占比高于行业用户252025.2 iResearch I微软媒体用户价值观微软媒体用户整体更有主见，做事更有计划性，且消费时更理性用户价值观来源：微软媒体用户样本N=1000，行业用户样本N=1000，于2024年12月调研获取。标签比较认同说不好比较不认同非常不认同非常认同观点：我总是会独立做出判断和决策50.4F.38.0G.0%5.0%3.9%微软媒体用户行业用户12.1.9!.7.9.01.37.0.7%7.2%4.2%微软媒体用户行业用户观点：别人的看法和建议对我来说很重要决策观50.5D.7.5F.7%3.6%4.9%微软媒体用户行业用户6.1%8.0.1.7.2.2R.9G.3.7.8%微软媒体用户行业用户观点：我做事一向非常有计划观点：我经常会很冲动地做些事情相比而言，微软媒体用户更倾向于独立决策，别人的建议不会影响最终决策。41.21.72.1B.4%8.8.9.0%8.9%微软媒体用户行业用户8.6%7.1!.2 .6.6%.41.82.1.8.8%微软媒体用户行业用户观点：我花钱更看重实用性，不买没用的东西观点：有时我会买一些并不需要的东西自娱计划观消费观相比而言，微软媒体用户做事前更倾向于先做计划，绝不冲动而行。相比而言，微软媒体用户消费中更看重实用性，不会冲动消费262025.2 iResearch I微软媒体用户兴趣爱好兴趣爱好种类丰富，网购、看电影、健身、阅读、音乐是他们的心头好微软媒体用户兴趣爱好来源：微软媒体用户样本N=1000，于2024年12月调研获取。45.55.94.63.83.40.4).3(.2.3$.1#.2.0.0.8.0.9.6%8.9%7.0%网购/看电商看电影/追剧/追星运动/跑步/健身看书/阅读/写作听音乐/唱歌/乐器美食/烹饪/烘焙看新闻资讯家庭/朋友聚会学习/职场充电旅行电子游戏/竞技看体育比赛看戏剧/看展览绘画/摄影美容/美妆/美发看动画/漫画养宠物购买奢侈品/汽车舞蹈微软媒体用户兴趣爱好丰富，平均每人拥有4.5个兴趣爱好272025.2 iResearch I使用电脑的时间段分布1.5.1B.1f.9P.7%4.7%1.6.24.3c.1V.6%8.0%行业用户微软媒体用户3.0i.1C.1t.1I.5%2.0%3.7d.9!.3p.0G.7%3.2%早晨上午中午下午晚上深夜工作日周末微软媒体用户电脑使用情况工作需求驱动下的重度电脑使用者，近七成用户每天需使用超5小时电脑来源：微软媒体用户样本N=1000，行业用户样本N=1000，于2024年12月调研获取。用户电脑使用情况每天使用电脑的平均时长64.7e.5a.1R.5H.2(.7$.9p.5a.3Q.6P.3A.9$.4.3%工作信息搜索看剧/休闲社交沟通网络购物学习/教育玩游戏行业用户微软媒体用户使用电脑原因1.1%3.1.2#.1.3%.13.8.45.6!.3%微软媒体用户行业用户7小时以上5-7小时3-5小时1-3小时少于1小时69.4H.7%微软媒体用户是重度电脑用户，69.4%的微软媒体用户每天平均使用电脑超过5小时，高于行业用户工作是微软媒体用户长时间使用电脑的首要原因，其次则是信息检索，相较行业用户，电脑对于微软媒体用户的工作属性更强。在工作日，微软媒体用户主要在工作时间使用电脑；在周末，微软媒体用户主要在下午至晚上时间段使用电脑。28微软媒体用户消费特征高消费水平，理性是微软媒体用户消费决策的关键词292025.2 iResearch I从消费水平来看，微软媒体用户在衣食住行方面平均每月花费为4334.5元、在教育娱乐体育方面平均每月花费为2838.5元，均高于行业用户平均消费水平，微软媒体用户的消费水平更高。就消费结构而言，微软媒体用户与行业用户的消费结构差异并不大，“吃”和“玩”的支出占比均是最高的，愉快生活或许是所有用户的共同追求。消费水平及消费结构微软媒体用户消费水平高于行业用户，愉快生活是二者消费时的共同追求来源：微软媒体用户样本N=1000，行业用户样本N=1000，于2024年12月调研获取。微软媒体用户消费水平及消费结构衣食住行8.3$.59.4.4%8.4.95.16.7.6%3.7%2千元以下2-3千元3-5千元5-8千元8千元以上微软媒体用户行业用户教育娱乐体育33.7(.4).6%5.9%2.4T.2&.4.1%5.0%2.3%2千元以下2-3千元3-5千元5-8千元8千元以上微软媒体用户行业用户月均消费水平：微软媒体用户4334.5元 行业用户3628.5元月均消费水平：微软媒体用户2838.5元 行业用户2228.0元23.6$.3.2.6.2.4.2.9.5.5.6.4%微软媒体用户行业用户食品餐饮服装配饰日化用品住房水电交通出行护肤化妆其他42.3.6#.1.5.0#.5.5.4%微软媒体用户行业用户娱乐休闲体育健身教育学习其他消费水平消费结构302025.2 iResearch I消费决策-决策时长超六成微软媒体用户会在一天内完成消费决策，绝不拖延来源：微软媒体用户样本N=1000，于2024年12月调研获取。从产生消费需求到决定消费所需的时长来看，在衣食住行方面，微软媒体用户中有68.8%的用户会在一天之内完成消费决策；在教育娱乐体育方面，也有63.8%的微软媒体用户会在一天之内完成消费决策。微软媒体用户从产生消费需求到决定消费所需时长衣食住行方面消费教育娱乐体育方面消费33.35.5.6%5.5%3.1%微软媒体用户看具体需求4天及以上1-3天一天之内立即决定24.69.2$.4%5.7%6.1%微软媒体用户看具体需求4天及以上1-3天一天之内立即决定63.8h.812025.2 iResearch I微软媒体用户的消费决策较为理性，他们在看到心仪商品时会先搜索了解商品信息后再决定购买。在消费决策中，影响微软媒体用户消费决策的因素比较多，其中，产品品质、功效、口碑是微软媒体用户进行消费决策时考虑的主要TOP3因素。消费决策-看到心仪产品的反应与决策因素理性是微软媒体用户消费决策的关键词，消费前他们会先搜索再考虑购买来源：微软媒体用户样本N=1000，行业用户样本N=1000，于2024年12月调研获取。47.54.9$.5#.6!.3.9%先搜索了解商品信息后再考虑购买先加入购物车/收藏，考虑后再决定看上了就果断买，很少犹豫亲自去实体店体验后再买询问朋友/家人意见后再决定等促销活动或打折时再买微软媒体用户消费决策产品品质45.5%产品功效41.1%产品口碑40.2%售后服务39.7%产品品牌37.3%NO.1NO.2NO.3性价比36.9%产品价格35.7%优惠/折扣力度29.9%消费决策中，微软媒体用户最关注的因素是：产品品质、产品功效、产品口碑。微软媒体用户看到心仪商品时的反应微软媒体用户消费决策因素322025.2 iResearch I消费决策-消费信息获取微软媒体用户主要在浏览器搜索信息，电脑依然是其获取信息的重要渠道来源：微软媒体用户样本N=1000，行业用户样本N=1000，于2024年12月调研获取。在做出购买决定前，微软媒体用户延续理性的消费观，主要从浏览器检索相关信息（52.2%），并结合购物平台上商品的详情及评价（46.6%）做决策。在检索信息时，微软媒体用户最主要使用手机进行信息搜索（91.3%），但电脑依然是微软媒体用户消费前获取信息的重要渠道（75.4%）。在通过电脑检索信息时，网购商品、娱乐影视、软件应用、教育产品、旅游出行是用户最常检索的商品类别。微软媒体用户消费信息获取情况52.5.78.94.7(.8 .4.5.4.8.3.3%7.7%网购商品娱乐影视软件应用教育产品旅游出行保险健康美容电子游戏高价值家电产品AI/AIGC工具购车购房购买前获取信息渠道消费前搜索信息设备52.2F.63.23.1#.9#.5#.0%在浏览器搜索在购物平台查看商品详情及评价在社交软件搜索在专业评测网站/论坛查找信息询问客服/柜员商品细节询问朋友或家人到实体店使用体验手机电脑平板购买前从电脑查找的商品信息类型33微软媒体用户具体消费洞察 网购 近一年平均网购消费了7472.2元，主要购买服饰、餐饮产品 软件近一年在软件上平均消费了573.9元，主要为办公软件付费，也愿意尝试AI应用 教育子女与个人成长都重要，微软媒体用户近一年平均为教育产品消费2977.9元 游戏近一年在电子游戏上平均消费了1707.4元，热衷于MOBA342025.2 iResearch I本节说明微软媒体用户数字消费类型分布来源：微软媒体用户样本N=1000，于2024年12月调研获取。过去一年微软媒体用户在重点行业的消费分布未来一年微软媒体用户计划在重点行业的消费分布从广告主数量情况来看，IT产品类、零售及服务类、娱乐及休闲类、教育出国类的广告主数量在2023年及2024年均位于TOP5级别。因此本节选取了应用软件（含AI应用）、电商、电子游戏、教育四大行业，深入调研用户在上述行业的消费行为与特征。在上述四个重点行业的消费方面，过去一年间微软媒体用户中约有72.0%有过网购方面的消费，32.1%有过软件方面的消费，24.9%有过教育方面的消费，18.3%有过电子游戏方面的消费。在微软媒体用户的计划中，未来一年间，也将有73.3%、36.0%、28.6%及17.9%的用户分别计划在网购、软件、教育、电子游戏方面进行消费。本节将主要关注微软媒体用户在网购、软件、教育、电子游戏方面的消费网购类软件类教育类电子游戏类网购类软件类教育类电子游戏类352025.2 iResearch I网购类-决策因素及付款方式在网购中，微软媒体用户的消费决策因素丰富，习惯移动端支付来源：过去一年有过或未来一年计划有网购方面消费的微软媒体用户样本N=800，于2024年12月调研获取。在网购消费中，微软媒体用户的决策因素丰富且分散，其中口碑、功能和品牌是影响他们决策的TOP3因素。在付费习惯方面，移动端支付是微软媒体用户网购时最为习惯的付费方式，他们通常会在手机/平板上直接付费（80.5%），此外还有23.5%的用户会用手机/平板扫码电脑付费。微软媒体用户网购时的消费习惯网购时通常的付费方式网购时的决策因素44.9A.4A.18.42.92.12.00.4).5$.8%口碑功能品牌售后服务销量价格外观科技含量时尚潮流前沿性在手机/平板上直接付费在电脑上直接付费用手机/平板扫码电脑付费362025.2 iResearch I网购类-过去一年消费情况微软媒体用户近一年平均网购消费了7472.2元，主要购买服饰、餐饮产品来源：过去一年有过网购消费的微软媒体用户样本N=720，于2024年12月调研获取。在近一年间，微软媒体用户在网购方面平均消费了7472.2元，相较于全国居民人均消费支出中的同类别而言，消费水平较高。其中他们最热衷于购买服装鞋帽、食品/酒类/生鲜类产品。微软媒体用户过去一年网购消费情况近一年网购过的商品类型平均消费金额7472.2元近一年网购消费金额76.5a.96.7).7.1&.9#.9#.3.9.9.2.5%服装鞋帽食品/酒类/生鲜美妆个护运动户外用品图书/乐器/音像制品手机/平板/数码家居/家装/家具家用电器电脑/办公设备汽车及配套设施珠宝/钟表/奢侈品母婴/童装/玩具/宠物4.2.9%.6%.1 .1.1%0-1000元1001-3000元3001-5000元5001-8000元8001-10000元10000元以上372025.2 iResearch I网购类-未来一年计划消费情况微软媒体用户未来一年预计平均网购消费8241.1元，网购类型基本不变来源：未来一年计划开展网购消费的微软媒体用户样本N=733，于2024年12月调研获取。在微软媒体用户的计划中，未来一年他们在网购方面的平均花费约为8241.1元，其中服装鞋帽、食品/酒类/生鲜类产品依然是他们最为热衷的产品类型，吃好、喝好、穿好的追求没有变。未来一年计划网购的商品类型未来一年计划网购消费金额平均消费金额8241.1元微软媒体用户未来一年计划网购消费情况1.5.7.4.7.0.7%0-1000元1001-3000元3001-5000元5001-8000元8001-10000元10000元以上76.9f.4.50.3).9(.8.8&.6.9.6.2.2%服装鞋帽食品/酒类/生鲜美妆个护运动户外用品图书/乐器/音像制品手机/平板/数码家居/家装/家具家用电器电脑/办公设备珠宝/钟表/奢侈品汽车及配套设施母婴/童装/玩具/宠物382025.2 iResearch I无论是手机软件还是电脑软件，微软媒体用户更习惯通过官方渠道下载软件应用，他们主要从手机/电脑应用商店、软件官方网站下载软件。软件类-下载软件的渠道微软媒体用户更信赖官方渠道，主要从应用商店、软件官网下载软件来源：过去一年有过或未来一年计划有软件类方面消费的微软媒体用户样本N=413，于2024年12月调研获取。微软媒体用户获取软件应用的渠道手机软件电脑软件56.9G.9$.0%6.3%6.1%电脑应用商店软件官方网站第三方软件下载网站第三方电商平台朋友或同事分享的安装包64.4.2!.8%6.1%4.8%手机应用商店软件官方网站第三方软件下载网站第三方电商平台朋友或同事分享的安装包392025.2 iResearch I72.2E.89.07.0(.1%工作需要日常生活需要日常娱乐需要个人兴趣学习需要软件类-付费原因及付费方式工作需要是推动微软媒体用户为软件付费的主要因素来源：过去一年有过或未来一年计划有软件类方面消费的微软媒体用户样本N=413，其中为手机软件付过费的微软媒体用户N=393，为电脑软件付过费的微软媒体用户N=402，于2024年12月调研获取。由于绝大多数微软媒体用户已离开学校步入工作岗位上，因此工作是他们选择为软件付费的主要原因。此外日常生活、娱乐、兴趣等也是驱动他们为软件付费的重要原因。在为软件付费时，移动端支付是他们最为习惯的付费方式。在为手机软件付费时，他们更倾向于在手机/平板上直接付费；在为电脑软件付费时，他们则会主要在电脑上或在手机/平板上直接付费。手机软件付费方式决策因素电脑软件付费方式78.4#.7#.7%在手机/平板上直接付费用手机/平板扫码电脑付费在电脑上直接付费48.3H.01.1%在电脑上直接付费在手机/平板上直接付费用手机/平板扫码电脑付费微软媒体用户为软件付费原因及付费方式402025.2 iResearch I软件类-过去一年消费情况微软媒体用户近一年在软件上平均消费了573.9元，主要为办公软件付费；同时，他们也愿意尝试AI应用，对新兴应用的探索兴致高来源：过去一年有过软件方面消费的微软媒体用户样本N=321，于2024年12月调研获取。在近一年间，微软媒体用户在软件应用上平均花费了573.9元，其中，他们最主要为办公类软件付费，此外，他们对新兴应用的探索欲较高，也愿意尝试为AI应用付费，尤其是AI文本生成类应用。微软媒体用户近一年在软件应用方面的消费情况近一年消费过的软件类型平均消费金额573.9元近一年为软件付费的金额7.8).0(.3(.0%6.9%0-100元101-300元01-500元501-1000元1000元以上传统软件应用AI应用64.5(.3 .9.3.0.4.5.4.4.1.0%9.7%5.0%办公类娱乐类编程与开发类视频剪辑类实用工具类安全防护类图形设计与图像处理类AI文本生成类AI图像生成与处理类AI编程辅助类AI音频/音乐生成类AI搜索类AI视频生成类412025.2 iResearch I软件类-未来一年计划消费情况微软媒体用户计划未来平均为软件消费633.3元，购买软件类型基本不变来源：未来一年计划有软件方面消费的微软媒体用户样本N=360，于2024年12月调研获取。在微软媒体用户的计划中，未来一年他们平均会为软件应用消费633.3元，其中办公软件依然在他们消费计划中占据主要地位。值得一提的是，未来AI文本生成类依然是AI应用付费的首要方向。微软媒体用户未来一年计划在软件应用方面的消费情况未来一年计划付费的软件类型平均消费金额633.3元未来一年计划为软件付费的金额58.6(.1 .8.1.5.3.0.5.7.8.8.3%8.9%办公类娱乐类编程与开发类视频剪辑类图形设计与图像处理类实用工具类安全防护类AI文本生成类AI图像生成与处理类AI编程辅助类AI音频/音乐生成类AI搜索类AI视频生成类传统软件应用AI应用8.3$.41.9%.3.0%0-100元101-300元301-500元501-1000元1000元以上422025.2 iResearch I软件类-在AI应用消费情况微软媒体用户近一年在AI应用上平均消费了472.0元，工作需要是首因来源：过去一年有过或未来一年计划有AI应用类方面消费的微软媒体用户样本N=234；其中，过去一年有过AI应用方面消费的微软媒体用户样本N=166，未来一年计划有AI应用方面消费的微软媒体用户样本N=198，于2024年12月调研获取。在AI文本、视频、音频、图片、搜索等类AI应用上，微软媒体用户近一年已平均消费了472.0元，工作仍然是他们选择为之付费最主要的原因，其次则是日常生活需要。在付费方式上，移动端支付仍然是他们最为习惯的支付方式。微软媒体用户在AI应用方面的消费情况近一年为AI应用付费的金额未来一年计划为AI应用付费的金额微软媒体用户为AI应用付费原因微软媒体用户为AI应用付费的方式平均消费金额：472.0元平均消费金额：522.9元7.2).56.1.3%4.8%0-100元101-300元 301-500元 501-1000元1000元以上5.6#.7B.4.7%5.6%0-100元101-300元 301-500元 501-1000元1000元以上76.5Q.39.77.6%工作需要日常生活需要个人兴趣学习需要在手机/平板上直接付费在电脑上直接付费用手机/平板扫码电脑付费432025.2 iResearch I教育类-付费方式微软媒体用户习惯在移动端为教育产品付费，电脑端也是重要的付费渠道来源：曾在线上购买过教育类产品，并在过去一年有过或未来一年计划有教育类产品消费的微软媒体用户样本N=336，于2024年12月调研获取。在线上购买教育类产品时，手机/平板是微软媒体用户最主要的付费方式（81.8%），其次则是在电脑端直接付费（48.8%），此外另有31.3%的用户习惯用手机/平板扫码电脑付费。可见，移动端支付虽是微软媒体用户最习惯的付费方式，但是，电脑也还是微软教育用户重要的付费渠道。微软媒体用户在线上购买教育类产品时的付费方式在手机/平板上直接付费在电脑上直接付费用手机/平板扫码电脑付费442025.2 iResearch I教育类-过去一年消费情况子女与个人成长都重要，微软媒体用户近一年平均为教育消费2977.9元来源：过去一年有过教育类产品消费的微软媒体用户样本N=249，于2024年12月调研获取。微软媒体用户近一年在教育产品上的消费情况近一年购买过的教育产品类型平均消费金额2977.9元近一年在教育产品上的消费金额6.0$.19.8.1.1%0-500元501-1000元1001-3000元3001-5000元5000元以上在近一年间，微软媒体用户在教育产品上平均消费了2977.9元。在购买过教育产品的微软媒体用户中，69.1%曾为子女购买过教育产品，另有43.0%曾为自己购买过教育产品，子女很重要，但自己也要终身学习。购买的产品类型方面，微软媒体用户为子女购买的TOP2产品为教材/习题、在线课程；为自己购买的TOP2产品则为电子资料、纸质资料。的教育产品为子女购买的教育产品为自己购买66.3c.4R.9Q.77.2 .9%教材/习题/资料/读物在线课程/视频教程线下课程教育学习软件/平台会员电子书籍/文档资料教育智能硬件54.2T.2R.3D.9.1.0%电子书籍/文档资料教材/习题/资料/读物在线课程/视频教程教育学习软件/平台会员线下课程教育智能硬件69.1C.0%最近一年为子女购买教育产品最近一年为自己购买教育产品452025.2 iResearch I教育类-未来一年计划消费情况微软媒体用户计划未来平均为教育产品消费3040.1元来源：未来一年计划有教育方面消费的微软媒体用户样本N=286，于2024年12月调研获取。在微软媒体用户的计划中，未来一年他们平均会为教育产品消费3040.1元。子女教育和个人成长依然都很重要，在未来有计划购买教育产品的微软媒体用户中，72.4%计划未来为子女购买教育产品，另有45.1%计划未来为自己购买教育产品。在计划购买的产品类型方面，微软媒体用户购买产品的类型不变，微软媒体用户仍计划未来主要为子女购买教材/习题、在线课程，主要为自己购买电子资料、纸质资料。微软媒体用户未来一年计划在教育产品上的消费情况计划未来一年购买的教育产品类型平均消费金额3040.1元计划未来一年在教育产品上的消费金额的教育产品为子女购买的教育产品为自己购买68.6f.7T.6E.9.1#.2%教材/习题/资料/读物在线课程/视频教程线下课程教育学习软件/平台会员电子书籍/文档资料教育智能硬件51.9I.6H.1E.0.9.8%电子书籍/文档资料教材/习题/资料/读物教育学习软件/平台会员在线课程/视频教程线下课程教育智能硬件72.4E.1%计划未来一年为子女购买教育产品计划未来一年为自己购买教育产品4.6#.29.8 .1.3%0-500元501-1000元1001-3000元3001-5000元5000元以上462025.2 iResearch I从不或极少偶尔会充钱有时会充钱经常会充钱每周玩游戏频率：每天玩游戏时长：玩家类型：电子游戏类-用户画像微软电子游戏用户男女比例均衡，是重度游戏用户，习惯在游戏中付费来源：微软电子游戏用户（过去一年有过或未来一年计划有电子游戏方面消费的微软媒体用户）样本N=224，于2024年12月调研获取。基本情况男女性别均衡：年龄以26-35岁为主：所在城市线级较高：微软电子游戏用户画像游戏属性游戏付费情况游戏付费习惯：21.0C.3).0%6.7-25岁26-35岁36-45岁46岁以上50.4I.6%女性男性26.3E.5!.9%6.2%一线城市新一线城市二线城市其他城市12.5I.14.8%3.6%6-7天/周4-5天/周2-3天/周1天/周或更少64.7).5%5.8%休闲型投入型狂热型11.2a.2!.4%6.2%2.75.7H.7.9%1小时以下1-2小时3-4小时5小时及以上工作日周末58.5%4.0).5%8.0G2025.2 iResearch I电子游戏类-获取游戏的渠道及付费方式微软媒体用户主要从官方渠道获取电子游戏，习惯移动支付来源：过去一年有过或未来一年计划有电子游戏方面消费的微软媒体用户样本N=224，于2024年12月调研获取。在获取电子游戏时，微软媒体用户更信赖官方渠道，主要从手机/电脑应用商店及在线游戏官网处获取游戏。在为电子游戏付费的习惯方面，移动端支付也仍是他们最习惯的付费方式，此外微软媒体用户也会在电脑上直接付费。61.6H.24.4.6%9.4%4.9%手机/电脑应用商店在线游戏官网游戏平台第三方电商平台朋友或家人分享的安装包线下游戏店在手机/平板上直接付费在电脑上直接付费用手机/平板扫码电脑付费微软媒体用户获取电子游戏渠道微软媒体用户为电子游戏付费方式用手机/平板扫码电视/显示屏付费微软媒体用户主要从“手机/电脑应用商店”及“在线游戏官网”这类官方渠道获取电子游戏。482025.2 iResearch I在近一年间，微软媒体用户在电子游戏上平均消费了1707.4元，其中他们最热衷于多人联机在线竞技游戏（MOBA），51.9%的用户为之付过费。从游戏类型来看，微软媒体用户最近一年主要为手机游戏付费（73.8%），此外另有38.3%的用户为STEAM等电脑平台游戏付过费。电子游戏类-过去一年消费情况微软媒体用户近一年在电子游戏上平均消费了1707.4元，热衷于MOBA微软媒体用户近一年在电子游戏方面的消费情况来源：过去一年有过电子游戏方面消费的微软媒体用户样本N=183，于2024年12月调研获取。1.6.78.3$.6%9.3%6.6%0-100元101-500元501-1000元1001-3000元3001-5000元5000元以上平均消费金额1707.4元近一年在电子游戏上的消费金额近一年在消费过的电子游戏类型近一年消费过的电子游戏类别73.88.3&.2%.7.4.8%手机游戏电脑平台游戏主机游戏电脑多人网络游戏电脑独立端游电脑网页游戏51.9&.8&.8%.7$.6$.0$.0!.3 .2.1.4.8.8.1.0%9.8%多人联机在线竞技游戏格斗类射击类动作闯关类角色扮演类卡牌游戏策略与经营类体育类冒险类益智类赛车竞速类音乐游戏飞行模拟类养成类棋牌类恋爱游戏492025.2 iResearch I电子游戏类-未来一年计划消费情况微软媒体用户计划未来平均在游戏上消费1952.5元，持续热衷于MOBA来源：未来一年计划有电子游戏方面消费的微软媒体用户样本N=179，于2024年12月调研获取。在微软媒体用户的计划中，未来一年他们平均会为电子游戏消费1952.5元，其中MOBA游戏及手机游戏依然是他们最为热衷的游戏类型和类别。微软电子游戏用户未来一年计划消费情况平均消费金额1952.5元计划未来一年在电子游戏上的消费金额未来一年在消费的电子游戏类型未来一年消费的电子游戏类别70.43.02.4(.5.9.3%手机游戏电脑平台游戏电脑多人网络游戏主机游戏电脑网页游戏电脑独立端游49.72.4$.6$.6.3.6.0.2.1.5.0.8.8.3.6%8.9%多人联机在线竞技游戏射击类角色扮演类策略与经营类冒险类格斗类动作闯关类益智类飞行模拟类卡牌游戏棋牌类音乐游戏赛车竞速类体育类养成类恋爱游戏2.2.35.8#.5.7%9.5%0-100元101-500元501-1000元1001-3000元3001-5000元5000元以上50生态型媒体平台发展启示03大模型、多端/屏交互、打通链路等是机遇也是挑战512025.2 iResearch I启示1-引入并发挥AI的功能属性助力平台方搭建与优化生态，提升广告主在营销的趣味性与沉浸性AI对生态型媒体平台发展带来的潜在影响来源：用户调研数据来源，整体搜索引擎用户样本N=2000，于2024年12月调研获取。企业访谈，艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。人工智能技术主要对生态型媒体平台和广告主带来了潜在的影响。针对生态型媒体平台，AI助力其搭建与优化生态：1）在数据层面，AI的介入打破了硬件壁垒，推动数据共享，建立精准数据标签，从而更加精准的分析用户需求；2）在工具层面，平台可以为广告主提供广告营销全链条服务，为营销降本增效。针对广告主，AI提升广告的交互沉浸性，基于整体用户对新兴交互方式的积极态度，广告主可以借助AI增加广告的交互形式，增强沉浸感与社交属性，从而提升营销效果。对于媒体平台助力生态的搭建与优化对于广告主积极拥抱用户期待，提升交互沉浸性注意点 对于生态型媒体平台而言，不同生态的打造、用户搜索等行为习惯的改变，可能会带来流量集散的变化，平台对此应谨慎对待 对于广告主而言，AI等技术的介入可能会带来知识产权等灰色地带的出现，广告主应谨慎对待生态型媒体平台广告主用户生态型媒体平台优化流量商业化的质量广告主提高广告投放的效率用户增加用户交互的沉浸性提高广告分发的针对性数据层面工具层面平台能够控制的权限越底层，能够打通的因素越多（硬件、系统、软件等），能够连贯的工具、融通的数据、发挥的生态效能越大打破硬件壁垒数据聚集共享生态雏形初现建立数据网络数据标签精准化计算效率高效化精准分析用户需求逐步发挥生态效能为广告主赋能，在广告营销全过程中提供一站式服务设计制作投放效果分析策略调整愿意尝试通过文字对话的方式和电脑交互愿意尝试直接通过语音的方式和电脑交互愿意尝试通过手势或动作的方式和电脑交互整体搜索引擎用户关于电脑交互方式的观点增加交互形式，落地更多交互灵感广告交互形式逐渐立体，包括但不限于眼动捕捉、手势抓取换屏、裸眼3D等增强交互沉浸感与社交属性强大的用户互动性可以增强用户对媒体的认同感和归属感，提高用户粘性和忠诚度提升广告营销效果粘性与忠诚度带来重复记忆效果，从而提升营销效果522025.2 iResearch I启示2-跨端/屏互动、操作与决策亟待实现用户、广告主和平台将共同驱动跨端/跨屏幕互动、操作的进步跨端/屏互动、操作与决策亟待实现来源：用户调研数据来源，整体搜索引擎用户样本N=2000，于2024年12月调研获取。企业访谈，艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。未来，单个用户手头的终端设备数将不再局限于手机、电脑等主流设备，而是可能被多种端侧设备所包围，用户将处于万物互联的环境中。随着技术的进步，用户获取信息的途径将会发生改变，搜索可能无处不在，用户的决策逻辑也可能发生改变。1）就用户而言，有79%的用户表示比较期待跨端消费的实现。2）就广告主和平台方而言，对于为了更精准的满足用户需求，进而提升用户体验、增强用户粘性，作为平台方和广告主方，需要构建并持续更新完整的用户数据网络体系。综上，跨端/屏的互动、操作与决策追踪变得十分必要。驱动跨端/屏的互动、操作与决策协同PAD手机XRIOT汽车电脑用户用户获取信息的习惯可能会改变，搜索可能无处不在，都将成为入口用户的交互方式、决策逻辑及消费媒介可能会出现变化当用户逐渐进入万物互联时代时，用户完整的数据网络体系需要持续构建并更新，打破设备和屏幕的限制变得尤为重要。具体而言：1）同一台设备：内部互通。软件-软件之间的无缝调用、整合，如网页端、客户应用端之间的整合互通。软件-硬件之间性能匹配、算力调用等最优。2）同一品牌设备：多端互通。在内容上，网页端、PC端、移动端等操作记录可以持续或者延续，即在不同的设备上能轻松开始、继续或者完成某个任务，不是从零开始。在显示上，对于屏幕切换时，具有丝滑切换、自动匹配等功能。3）不同品牌、不同类型设备：硬件生态家族（如手机、电脑、平板、智能家具、汽车等）间能实现端端互通、多屏共享和切换21X%6%1%非常愿意比较愿意一般不太愿意非常不愿意79%跨端决策或消费意愿是，在手机上看到商品，再去电脑端搜索下单是，在电脑端上看到商品，再去手机端搜索下单否，我在哪看到商品就会在哪下单16.7&.8V.5C.5%的用户有跨端消费行为用户端变化用户层面-对跨端/屏幕有需求、有期待是否有跨端消费行为？对跨端消费的态度？平台和广告主层面-对跨端/屏幕追踪有需求532025.2 iResearch I启示3-打通及缩短链路，降低用户转化路径广告主需关注用户决策旅程中，数据层面的打通、用户流转路径层面的优化，这将有助于提高用户决策效率微软生态型媒体投放策略建议-链路打通及缩短来源：用户调研数据来源，微软核心媒体用户N=1000，其中：游戏类用户样本N=224；软件类用户-手机软件用户样本N=393；软件类用户-电脑软件用户样本N=402；教育类用户样本N=336；网购类用户样本N=800，于2024年12月调研获取。企业访谈，艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。从用户决策旅程来看，需求是否被刺激、是否便于做决策、决策流程是否便捷等都是影响用户决策的主要方面。因此，就用户决策旅程而言，广告主需注意将用户决策旅程的链路打通 链路缩短。其中：1）链路打通主要指数据层面的打通及分析，将有助于用户画像的构建，便于个性化营销。2）链路缩短主要指用户流转路径的优化，即减少用户跳转和操作步骤，有助于提高用户的决策效率。就微软核心媒体用户而言，需要广告主尤其关注支付流程的优化，毕竟游戏类、电脑端软件类、教育类、网购类用户除了移动端支付外，通过电脑端直接支付的占比达40-50%。72.8B.0H.2%4.9x.4#.7#.7H.01.1H.3.81.3H.8.5#.5A.1%手机/平板上直接用手机/平板扫码电脑上直接付费用手机/平板扫码手机/平板上直接用手机/平板扫码电脑上直接付费手机/平板上直接用手机/平板扫码电脑上直接付费手机/平板上直接用手机/平板扫码电脑上直接付费手机/平板上直接用手机/平板扫码电脑上直接付费游戏类用户软件类用户-手机软件软件类用户-电脑软件教育类用户网购类用户通用用户决策旅程需求识别信息搜索/了解备选方案评估购买决策使用及购后行为主动/被动注意内/外部信息搜集整理主观/客观因素评估，并结合权重属性考虑决策购买渠道、支付方式满意度、分享传播等用户主要行为基于用户决策旅程的主要建议链路打通链路缩短-主要指用户流转路径或用户体验层面以数据层面为主。整合不同来源的数据（如广告平台数据与落地页数据打通、线上线下数据打通、不同营销渠道数据打通等），构建完整的用户画像，从而更全面了解用户的兴趣、偏好、行为习惯、评价反馈等，为个性化营销做准备。通过用户画像等分析，将广告信息精准曝光在最有可能产生兴趣和购买意愿的用户，引起用户兴趣。影响用户决策的主要因素：需求未被刺激发现、信息过于繁琐，不好做决策、流程太长太繁琐等需求阶段信息搜索 评估阶段购买决策阶段产品落地页内容清晰明了，重点突出，减少用户阅读和理解成本。主要是减少用户跳转和操作步骤，降低用户在“临门一脚”的流失率。具体而言：1）降低用户信息收集敏感度：免注册/信息收集、会员信息自动填充，即使需要收集信息，也应简单且快速加载，降低用户等待时间。2）降低用户价格筛选成本，直接给予用户最佳优惠结算。3）优化用户支付流程：支付方式灵活、全面、安全快捷，支持多端支付且要提高跨端支付的适配性、便捷性。毕竟，虽然移动端支付是主流，但用户在各端支付的需求都还存在，如微软各类核心媒体用户在电脑端支付的占比大约集中40%-50%。微软各类核心媒体用户的支付方式情况54BUSINESS COOPERATION业务合作官网企 业 微 信新 浪 微 博微 信 公 众 号400-026-联系我们55LEGAL STATEMENT版权声明本报告为艾瑞数智旗下品牌艾瑞咨询制作，其版权归属艾瑞咨询，没有经过艾瑞咨询的书面许可，任何组织和个人不得以任何形式复制、传播或输出中华人民共和国境外。任何未经授权使用本报告的相关商业行为都将违反中华人民共和国著作权法和其他法律法规以及有关国际公约的规定。免责条款本报告中行业数据及相关市场预测主要为公司研究员采用桌面研究、行业访谈、市场调查及其他研究方法，部分文字和数据采集于公开信息，并且结合艾瑞监测产品数据，通过艾瑞统计预测模型估算获得；企业数据主要为访谈获得，艾瑞咨询对该等信息的准确性、完整性或可靠性作尽最大努力的追求，但不作任何保证。在任何情况下，本报告中的信息或所表述的观点均不构成任何建议。本报告中发布的调研数据采用样本调研方法，其数据结果受到样本的影响。由于调研方法及样本的限制，调查资料收集范围的限制，该数据仅代表调研时间和人群的基本状况，仅服务于当前的调研目的，为市场和客户提供基本参考。受研究方法和数据获取资源的限制，本报告只提供给用户作为市场参考资料，本公司对该报告的数据和观点不承担法律责任。法律声明THANKS艾 瑞 咨 询 为 商 业 决 策 赋 能
2025-02-06
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bilibilibilibili*2024年度热门盘点2024年度热门盘点之年度爆梗评选之年度爆梗评选CRAZY CRAZY CRAZY CRAZYQ：B站最具热度的是？Q：B站最具热度的是？A:丰富的知识？A:丰富的知识？A:二次元？A:二次元？梗！梗！STARTSTART自建站以来，爆梗层出不穷自建站以来，爆梗层出不穷邪恶栀子花邪恶栀子花沪爷出击沪爷出击-截止2024年11月，在B站发酵生长的热梗超过-截止2024年11月，在B站发酵生长的热梗超过200个200个5亿5亿累计播放量破累计播放量破*以上数据来自z指数“梗”内容指数不会造梗的品牌,注定会被时代抛弃不会造梗的品牌,注定会被时代抛弃*以上数据来自z指数仅2024年，站内品牌相关梗就高达以华为为例，三折叠梗出现后品牌内容指数增长仅2024年，站内品牌相关梗就高达以华为为例，三折叠梗出现后品牌内容指数增长华为相关内容指数14个14个近5倍近5倍年度爆梗计划年度爆梗计划SO，2024年度热门盘点will beSO，2024年度热门盘点will be2024阿B年终盘点2024阿B年终盘点#五年梗考三年模拟#五年梗考三年模拟#年度榜单发布年度榜单发布20 品类年度大事件榜单盘点 助力一键当梗王的AIGC视频模板了不起的盖茨比party不正经版，各路up全集合，一起整活来跨年！不会造梗的人就该每天深夜来投票，你一票我一票，年度爆梗就来到！年度爆梗评选年度爆梗评选不正经沙龙不正经沙龙Part 01 年度榜单发布Part 01 年度榜单发布搞笑搞笑三农三农活动活动游戏游戏日常日常小剧场小剧场 科技 家居科技 家居动物圈动物圈健身健身体育体育短片短片汽车汽车美食美食知识知识舞蹈舞蹈音乐音乐时尚时尚节点话题同时爆发节点话题同时爆发二次元二次元8.1亿11.7亿6亿品类首页 品类官号渗透品类首页 品类官号渗透品类官方建联头部UP主品类官方建联头部UP主8.6亿以上品类、UP为例，以实际沟通为准1主赛道 多品类赛道1主赛道 多品类赛道之多品类赛道征稿之多品类赛道征稿Part 01 年度榜单发布Part 01 年度榜单发布时尚时尚23年榜单页面pv2倍高于同级活动23年榜单页面pv2倍高于同级活动2倍2倍年度榜单发布年度榜单发布之2024年度榜单正式发布之2024年度榜单正式发布Part 01 年度榜单发布Part 01 年度榜单发布故事主题选择故事主题选择素材上传素材上传AIGC故事生成AIGC故事生成低低门门槛槛趣趣味味投投稿稿围绕“年度造梗王”为主题设计AIGC创作模版，用户选择图片素材自动生成梗创意故事视频，一键投稿参与征稿活动围绕“年度造梗王”为主题设计AIGC创作模版，用户选择图片素材自动生成梗创意故事视频，一键投稿参与征稿活动之AIGC视频模板助力造梗之AIGC视频模板助力造梗Part 02 年度爆梗评选Part 02 年度爆梗评选-页面实时展示热梗票数，点击对应热梗可参与评论互动-活动期内评选年度热梗top榜单，联合知名up主共同发布年度热梗回顾稿件，结合热门资源 官号重点宣推建立爆梗投票评论阵地，激发B站年轻用户自发参与热情建立爆梗投票评论阵地，激发B站年轻用户自发参与热情首创【年度爆梗】评选玩法首创【年度爆梗】评选玩法Part 03 不正经沙龙Part 03 不正经沙龙举办B站年度脱口秀线下沙龙，邀请品类头部UP出席参加举办B站年度脱口秀线下沙龙，邀请品类头部UP出席参加0303UP主现场交流UP主现场交流年度颁奖典礼年度颁奖典礼现场演出现场演出01010202022023热门年度盘点回顾2023热门年度盘点回顾UP主内容爆款全站必刷回顾年度节点蓄能引爆品效共赢20 品类最全创作场景20 内容品类组合宣发内容消费优质供给平台助力全面覆盖活动曝光近6亿总稿件量175w 核心交付商业合作插口商业合作插口年度爆梗计划年度爆梗计划专题页曝光 聚拢品牌内容专题页曝光 聚拢品牌内容活动冠名可融入品牌logo联合推广主题副标题slogan视频播放框展示商单展示坑位互动模板C端用户测一测、照片墙等组件话题模块投稿赛道话题定制征稿模块征稿规则及入口品牌推广banner点击跳转品牌指定目的地特别鸣谢可融入品牌或产品名运营资源商业联合，强势占位大曝光运营资源商业联合，强势占位大曝光开屏首页可见创作中心APP PUSH站内热搜缺少创意没关系，阿b帮你来造梗缺少创意没关系，阿b帮你来造梗品牌热梗助力助力造梗造梗联动联动发布发布up下场助力品牌产出爆梗一键直达年度爆梗top榜联合梗圈头部up共同发布年度回顾稿件火速火速出圈出圈品牌页面专属板块定制品牌页面专属板块定制品牌品牌单独tab板块 发布产品事件等年度榜单品牌品牌特色话题品牌热梗二创赛道不正经沙龙商业植入不正经沙龙商业植入场外品牌打卡墙搭建赞助商信息植入现场演出口播文案 节目话筒麦标体现节目品牌联合logo现场品牌logo展示欢迎一起来欢迎一起来*造梗造梗CRAZY CRAZY CRAZY CRAZY886886
2025-02-06
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长剧短剧化短剧精品化2025中国微短剧市场发展洞察报告破晓东方|BREAKINGSHORT信心破晓东方创始人影视制片人|战略咨询师前言：长短剧界限日渐模糊，双向融合成趋势2长剧短剧40分钟10-20分钟40分钟10-20分钟10亿品牌总冠金猪玉叶2024 抖音九五二七剧场(周星驰)12集1-3亿品牌单元合作金猪玉叶第二季2024抖音12集1-3亿品牌总冠胡同儿2022 快手十二生肖/王羽铮30集3-5亿品牌单元合作我在大宋开酒吧2024 快手立川影业/甄嬛传温眉CP二搭15集5-10亿品牌总冠超能坐班族2024 快手他城影业/郭晓婷等19集3-5亿品牌总冠鸳鸯断2024 快手人参果影视/李纯等9集3-5亿品牌总冠逆袭甜宠爱情都市/家庭情感成长喜剧悬疑职场古装奇幻多元厂牌打造标杆作品，精细化满足用户观剧需求破晓东方|BREAKINGSHORT2025中国微短剧市场发展洞察报告|微短剧项目策划*资料来源：网络公开信息整理15 精品微短剧厂牌制作团队专业化程度相对更高、作品篇幅整体偏短，一般仅上线单平台，且与单一品牌合作（如涉及）。达人粉丝量(万)MCN2024Q3合作品牌短剧数2024Q3合作品牌行业类型内容特色姜十七 3733 银色大地5 韩束、百雀羚、OLAY、戴可思美妆都市爱情聂小舟 416 银色大地5 999、自然堂、东阿阿胶等5个 个护、药品、大健康、美妆都市爱情、情感、职场唐婉 411 古麦嘉禾3 学而思、自然堂、英式、别克汽车等11个家电、个护、百货、母婴、教育等婚姻类的家庭情感剧丁公子 1231 麦芽传媒3 OLAY、每日鲜语、曼妥思食品饮料、美妆甜宠陈七七 1034 麦芽传媒3 麦吉丽、曼秀雷敦、哈尔滨啤酒美妆、酒类励志、逆袭汤小鱼 687 桔桔子3 999、东风汽车、哈尔滨啤酒酒类、汽车、药品逆袭、职场24.5 .8%9.0%8.6%8.6%都市情感都市爱情逆袭甜宠家庭情感品牌微短剧播放T0P5题材类型（按累计播放量，2024Q3）锚定用户画像、合作需求选择适配达人匹配植入场景搭建并优化有机糅合品牌与达人的内容方案品牌合作剧与微短剧精品化呈融合趋势，跻身主流营销方式破晓东方|BREAKINGSHORT2025中国微短剧市场发展洞察报告|微短剧项目策划*资料来源：网络公开信息整理16 品牌微短剧多在关键节点集中上线为品牌引流，“6集”创作集数渐成共识选择。需要通过付费点播或会员订阅方式观看全部内容。此类剧集高度依赖商业化投流吸引用户观看付费。IAP/付费剧In-App Purchase1用户可免费观看或通过看广告解锁方式观看全部内容。此类剧集主要依靠广告或品牌定制进行盈利。IAA/免费剧 In-App Advertisement结合了IAP与IAA的混合变现模式，用户可以自主选择付费或看广告解锁剧集。这一模式能够更灵活地满足不同用户群体的需求，实现用户价值的最大化。IAAP/混合模式剧小程序及短剧APP微短剧：IAA崛起推动多元化探索，IAP下沉精准分众破晓东方|BREAKINGSHORT2025中国微短剧市场发展洞察报告|微短剧项目策划*资料来源：网络公开信息整理17 随着投流微短剧利润下降、内容制作成本提升、更多品牌方入局等多重因素出现，微短剧商业模式也发生变化，由最初的IAP模式，逐渐发展出了IAA、IAAP两种新的商业模式。2024年以来，IAA模式逐渐被更多平台采纳，免费剧在市场中的占比不断提升。1广义IAA、IAP、IAAP模式可同样适用于长剧、会员微短剧、端原生微短剧，此处只讨论适用于小程序及短剧APP的狭义定义。IAP仍是腰尾部小程序微短剧的安全选择 小程序微短剧多以网文世界作为故事世界建构的基础，以快速的剧情发展和大量反转满足用户的“白日梦”需要，仅凭角色人设模板和感情线套路堆叠创作，以情节为主导，人物形象扁平，题材同质化、内容低质化。但由于投流机制，该类微短剧往往可以精准触达分众下沉市场，为规模小、创新能力弱的腰尾部玩家提供了相对安全的保守玩法。IAA打破付费节点架构，使多元化成为可能 IAA模式下，微短剧内容更加追求剧情的完整性，拒绝烂尾和注水，也鼓励剧集向更长时间探索。鼓励原创，拒绝融破梗，抵制抄袭，尽可能避免同质化内容。同时鼓励创新更多丰富类型的题材，满足全人群的需求。以红果短剧为例，2024年以来，红果日活跃用户增长6 倍，目前已和400 版权方达成合作，入驻的短剧达1500 部，整体分账持续提升，每个月可以为行业带来3亿 的预算。红果短剧目前已与多家专业媒体及影视机构开展短剧合作，涌现出重回永乐大典锦衣巷等精品内容。微短剧投资模式日趋成熟，收入渠道多元化发展破晓东方|BREAKINGSHORT2025中国微短剧市场发展洞察报告|微短剧项目策划*资料来源：网络公开信息整理18 与长剧相比，短剧的制作周期更短，成本更低，单集信息含量密集，对观众吸引力强，回收资金速度更快。长剧的高制作成本和相对较低的回报率使得投资方更倾向于投资回报更快的短剧。赌量已成过去，微短剧投资渐趋理性 2023年，短剧市场表现为繁荣与混乱共存，尤其是小程序短剧取得显著市场成绩，但不规范问题突出。因应此状况，广电总局实施微短剧专项整治，包括建立双周数据报送与公告发布机制及络微短剧“黑名单”制度。随着监管加强，微短剧的无序生长已不可持续。2024年以来，微短剧备案数减少，获批上线的剧集比例增加，追求快速盈利的制作方退场，短剧规范化成效显现。市场正向多元、规范、个性化及精选优质内容向发展，趋势尚未完全固化。微短剧的收入渠道日渐丰富多元由视频平台推出的分账机制：各平台分账模式有所差异，但都既让平台方减少了前期投资压力，又激发了制作方的创新主动性。广告定制模式：越来越多的品牌企业开始与微短剧联动，进行定制化的品牌宣传，其中美妆行业领投，电商、个护、家电、饮料等行业表现亮眼。受众付费观看模式：当前微短剧的付费观看主要包括单集付费、全集买断、会员周卡月卡等方式。微短剧用户群体消费意愿较强，因看微短剧投流切片而进行消费的用户超过四成。“端原生”模式：拉动平台流量的同时，制作方可直接获得用户充值的收益，从而促进良性生产循环。间接收益模式：如通过文旅微短剧促进城市旅游发展，借助剧情中的文化元素和取景地吸引游客，带动当地经济和文化产业双重增长等。摄制长剧短剧40分钟10-20分钟40分钟10-20分钟40分钟10-20分钟40分钟10-20分钟3分钟3-5分钟破晓东方|BREAKINGSHORT2025中国微短剧市场发展洞察报告|微短剧未来展望 更重要的是，微短剧正在反向重塑影视行业。从内容创作到制作流程，再到分发与变现模式，微短剧的兴起促使传统影视内容更加注重叙事效率与用户体验。长短剧的界限逐渐模糊，这种融合不仅推动了内容形式的多样化，也为影视行业带来了更灵活的商业模式。未来，我们或许会在金鹰、飞天、白玉兰等中国影视领域最具影响力的奖项中看到专属于短剧的评奖单元，见证对微短剧内容创新与文化价值的高度认可。微短剧行业将以更高质量、更大规模的精品内容为导向，不断优化其传播方式与商业模式。在技术的助力下，尤其是AIGC的进一步发展，微短剧的制作效率将大幅提升，内容表现力也将更加丰富。在这一过程中，微短剧不仅会成为信息传播的重要载体，更可能作为一种文化符号，与全球观众产生深度共鸣，开启中国影视行业的新篇章。微短剧作为一种全新的传播媒介，不仅是互联网改变世界后的产物，更是传统影视市场在数字化浪潮中的延续与创新。它以短小精悍、内容浓缩的形式，为观众提供了高效的娱乐体验，也为内容创作者和产业链上下游带来了前所未有的机遇和挑战。凭借其广泛的适配性和强大的信息穿透力，微短剧已经展现出与各行业融合的巨大潜力，并有望成为未来内容传播的重要形态之一。与传统影视不同，微短剧的形式决定了它的内容可以快速适应多样化的场景需求。例如，在教育领域，微短剧可以通过情节化、趣味化的叙事方式，将知识点嵌入短小精炼的剧集中，提升学习的趣味性与效率；在商业领域，微短剧已成为品牌宣传和产品营销的利器，通过情节驱动的叙事设计，打破传统广告的生硬模式，实现深度的品牌植入与传播；在文化传承与公益宣传中，微短剧则以其快节奏与强共情能力，有效地将文化与理念传递给更广泛的受众。破晓东方文化传媒微短剧定制 营销一站式服务平台BREAKINGSHORT公司邮箱：联系电话：13898445655结合定制对象特色，原创都市、古装、奇幻、喜剧、悬疑等题材的创新型微短剧，并根据客户具体营销需求，提供包含剧本、摄制、国内外分发、营销活动、配套电商等矩阵式联合营销咨询及服务。
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2025推荐好友成单享10%高额返佣扫码获取游戏运营最新资讯扫码咨询游戏运营方案详情前言关于本指南在移动游戏市场竞争日益激烈的今天，私域运营已成为游戏企业实现长期增长与可持续发展的关键路径。继2023年推出中国移动游戏私域运营指南启动篇之后，我们响应客户和读者朋友们的需求，再次将过去一年的探索、思考和实践融汇成这本中国移动游戏私域运营指南进阶篇。本指南深入洞察了2024年中国移动游戏市场的最新动态，分析了市场平稳增长背后的挑战与机遇，提出了打造“能创造收益，提升利润率”的游戏私域的必要性。针对私域运营的价值兑现路径、组织架构与长期建设、端内外数据互通与基建等方面，都给出了系统性的解决方案。特别在企业微信合规运营方面，我们结合官方意见梳理了注意事项，帮助运营者规避常见风险，提升运营效率。此外，指南还结合新游预约与公测、老游滚服与活动、流失玩家召回、微信小游戏私域等典型场景，提供了切实可行的私域运营方法论，读者可以直观感受到私域运营在当今移动游戏全生命周期中的重要作用与价值体现。本指南不仅涵盖了私域运营的理论框架，还提供了丰富的实操细节和案例分析，帮助读者构建和优化自己的私域运营体系。无论是初涉私域运营的游戏企业，还是已经具备一定经验的运营团队，我们相信，通过对本指南的学习和应用，游戏公司能够更好地把握市场脉搏，实现用户资产的长期增值，为游戏的长期发展注入新的活力。这是一本试图系统化论述游戏行业私域运营模式的实操指南。我们推荐将本指南与2023年推出的中国移动游戏私域运营指南启动篇结合阅读，形成更全面的认知。在本指南中，我们将从游戏企业视角和服务商视角出发，聚焦中国移动游戏市场，提出一套经过验证的“能创造收益，提升利润率”的游戏私域运营方法论，以及与之配套的系统工具。作为读者，您将了解到：中国移动游戏市场的哪些变化加速了游戏私域的发展？如何向老板展示游戏私域运营的量化价值？从数字基建到组织人才，如何建立一套有成长性和竞争力的私域体系？如何保证运营合规的同时，在新游、老游、微信小游戏中践行私域并取得标杆性成果？本指南第一章中所涉及的数据均来源于公开资料，已作备注说明。本指南内关于游戏运营从业者的调研数据来源于网易云商展开的专项问卷调研，主要形式为网络公开募集，最终回收有效问卷150份。01020304免费下载中国移动游戏私域运营指南启动篇目录典型场景下的私域运营方法论 0333私域运营的价值兑现路径 私域组织架构与长期建设 端内外数据互通与数字化基建 企业微信合规运营注意事项新游预约与公测【节省百万买量成本，登录率提升38%】老游滚服与活动运营【付费率提升110%，创造30%额外利润】流失玩家召回【净回流成本低至1元，ROI达37倍】微信小游戏私域【24%流量复用率，省千万营销成本】【新游预约与公测运营】某策略卡牌类手游【老游私域引流与促活】某策略卡牌类手游 【流失召回与大R运营】某移动游戏运营平台 附：游戏私域知识拓展【持续更新中.】整体市场平稳增长，移动市场增长承压行业马太效应加剧，小游戏陷入买量困局三大行业变化，“端外体验”&“长线运营”成关键2024年中国移动游戏市场洞察与分析 0101私域运营价值衡量与可持续性成长 0210游戏私域运营典型实践案例 04582024年，中国游戏市场延续着平稳增长的势头，这一年不乏口碑与销量俱佳的好产品，黑神话悟空里程碑式的巨大成功，更是给整个行业注入了强心剂。当然，游戏企业在经营上依然普遍承压，我们去年洞察到的一些趋势仍在发展，同时新的挑战也在逐一显现。2024年中国移动游戏市场洞察与分析01整体市场平稳增长，移动市场增长承压根据中国音数协游戏工委(GPC)与中国音数协游戏专委会以及伽马数据共同发布的相关产业报告，2024年中国游戏市场实际销售收入达到3257.83亿元，同比增长7.53%，再创新高。抛开处于负增长低谷的2022年，该数据相较于2021年，增长9.87%，整体而言增速有所放缓。PART.012024年中国移动游戏市场洞察与分析增长率（%)实际销售收入（亿元)2024中国游戏市场实际销售收入及增长率0.002000.00500.001000.001500.002500.003000.003500.00(亿元)-10-20100302040(%)2019年2020年2021年2022年2023年2024年2786.872965.132658.843029.643257.837.6620.716.40-10.3313.957.532308.77 整体市场平稳增长，移动市场增长承压 行业马太效应加剧，小游戏陷入买量困局 三大行业变化，“端外体验”&“长线运营”成关键数据来源：中国游戏产业研究专家委员会&伽马数据（CNG）2024年中国移动游戏市场洞察与分析2024年中国移动游戏市场洞察与分析02具体到我国移动游戏市场，2024年实际销售总额达到2382.17亿元，同比增长率为5.01%，该销售额即便是和2021年相比，增长率也才达到5.6%。需要注意的是，在整个游戏市场中，移动游戏的销售总额占比相较2023年下降了1.8%，自2021年开始呈收缩趋势。2024年，单机、主机市场亮点颇多。除了七日世界、三角洲行动等大厂新作赢得了全球范围内的热度外，更有“村里第一个大学生”、口碑销量双双爆表的中国3A游戏里程碑之作黑神话悟空。这无疑为中国游戏市场带来了强劲的增长新动力，同时也让更多厂商重新审视并投入单机、主机甚至3A游戏赛道。反观移动游戏市场，虽然不乏鸣潮、绝区零、地下城与勇士：起源、三国：谋定天下、永劫无间手游等诸多话题性佳作，但为何增长仍然失速了？03非移动游戏销售收入移动游戏收入占比移动游戏销售收入2024中国移动游戏/整体游戏市场销售额占比时间轴2021年2022年2023年2024年游戏市场销售收入（亿元）2308.77增长率18.032.61%7.57%-14.4.51%5.01%移动游戏市场1581.112096.762255.381930.582268.602382.17移动游戏占比68.5u.2v.1r.6t.9s.186.872965.132658.843029.643257.832019年2020年增长率（%)实际销售收入（亿元)2024中国移动游戏市场实际销售收入及增长率0.002000.00500.001000.001500.002500.003000.00(亿元)0-306030(%)2019年2020年2021年2022年2023年2024年2096.762255.381930.582268.602382.1718.0332.617.57-14.4017.515.011581.1164.0h.0f.0r.0p.0v.0 x.0t.0000200030004000500060002019年2020年2021年2022年2023年2024年68.5u.2v.1r.6s.1t.9%数据来源：中国游戏产业研究专家委员会&伽马数据（CNG）数据来源：中国游戏产业研究专家委员会&伽马数据（CNG）2024年中国移动游戏市场洞察与分析2024年中国移动游戏市场洞察与分析0405行业马太效应加剧，小游戏陷入买量困局虽然移动App游戏佳作频出，但国内玩家规模几乎见顶，这必然意味着各大游戏公司要投入更多的营销推广费用以争夺有限的“蛋糕”。产业媒体“游戏新知”基于89家上市公司的2024H1财报统计出，营销推广总费用超500亿，同比增长15%。DataEye发布的2024上半年大陆市场手游效果广告白皮书显示，由于买量价格上涨，部分游戏公司退出买量竞争，投放游戏总数同比下降9.9%，但投放素材却同比增长了51%！更少的游戏，投放出更多的素材，买量呈现集中化趋势。这背后是游戏行业的马太效应在加剧，头部厂商业绩回暖并占据了行业的绝大部分利润，而中小厂商仍然面临着巨大的生存压力。当然，移动端的增长也有惊喜火热的小程序移动游戏（简称“小游戏”）。2024年中国游戏产业报告显示，小游戏实际销售收入达398.36亿元，同比增长99.18%，相比去年300%的爆发式增长已有显著减缓。至今，小游戏市场已连续三年保持高速增长。小游戏蕴含了多大的潜力？以微信平台为例，微信小游戏开发者大会上披露的数据显示，超过5亿月活玩家中，性别比例相对均衡，低线城市占比约50%，40岁以上占比约40%，与App玩家重合度较低，显著扩展了传统游戏的用户边界；同时，人均游玩时长达到1小时，14日留存50%以上，具备良好的使用粘性。此外，小游戏投入成本低，研发周期短，以及平台大力给予流量扶持，这些行业特征都给从业者营造了充足、美好的想象空间。正如移动App游戏间内卷激烈，小游戏市场表面的幸福之下同样是稍显骨感的现实。研发成本低，相应的，产品生命周期也短。行业门槛低，竞争者纷至沓来。从最开始的中小团队居多，到如今大厂接连入局，在内容创新有限的情况下，小游戏越来越讲究快速买量，比拼的就是投流能力。起初小游戏买量费用还不到App游戏的20%-30%，受激烈竞争的催动也早已成倍增长，这意味着尽管开发成本低，但营销投入却像无底洞一般（头部厂商的买量费用甚至超过营收一半以上），很可能到头来用户少、流失快、付费不理想，反倒做了个赔本买卖。增长率（%)市场规模2024中国小程序游戏市场规模及增长率0.00100.00200.00300.00400.00500.0081.8299.18300.00(亿元)010050200150300250350(%)2021年2023年2024年2022年27.5050.00200.00398.36数据来源：中国游戏产业研究专家委员会&伽马数据（CNG）2024年中国移动游戏市场洞察与分析2024年中国移动游戏市场洞察与分析0607三大行业变化，“端外体验”&“长线运营”成关键网易云商在服务各大游戏公司的过程中，也观察到一些明显的市场变化和发展趋势：2023年网易的逆水寒手游带动了MMORPG产品的价格战，类似1元时装、0.1折的玩法开始流行，而2024年三国：谋定天下作为SLG品类降价的先锋，尤其令人印象深刻的是在抽卡单价与保底次数大幅降低的情况下，游戏的ARPU却接近甚至略高于同类竞品这从实例层面验证了我们关于“降价不等于降ARPU”的核心假设，当然这也意味着“降价不必需大DAU”。背后的原理非常简单，一份商品的单价下降，虽然单个消费者的付费变少，但是整个消费者群体的付费意愿是上升的，也就是说降价可能导致ARPPU降低，但是玩家整体付费率会提升，最终可以促进ARPU提升。而事实上，ARPPU很大概率也是不降反增的，因为免费游戏中提供的并不是单件商品，而是多种不同档次的服务，如果高档次服务的降价在玩家眼中能带来更高的付费性价比，是完全可能让原来只愿意花一千元的玩家花三千元体验原本一万元的服务的而这才是“降价”在免费游戏领域的真正意义，它不仅是厂商对玩家愈加谨慎的付费习惯的委曲求全，更应该是主动采取的拉收手段。当然降价也对游戏质量和服务水平提出了更高的要求，大厂资金充裕尚有腾挪空间，中小厂的生存压力只会更大。01游戏行业卷起“价格战”游戏降价的高级手法，其实是提供同等质量、更低价格的高端服务，牵引分化中R玩家群体，使其有更强的溢价付费冲动，当然这也一定伴随着部分中R群体抵抗住诱惑，甚至减少付费成为小R。以逆水寒手游为代表的新MMORPG，在降价大众消费的同时，维持住了头部消费服务的价格。这和零售市场中“口红消费”和“顶奢消费”的两极化趋势是一致的“中产层次”的游戏正在消亡，“中产层次”的游戏内消费档位也在消亡。整体来看，未来会有更多的游戏在付费档次上采用更加极化的定价策略。而与这种两极化趋势相匹配的，是越来越多的游戏开始重视在游戏内给不同消费档次的玩家做玩法隔离，例如：顶氪和顶氪之间去“卷”PVP，月卡党安心种田，玩数值养成放置游戏。过去业内戏称的“中小R玩家是大R玩家的游戏体验”这一认知正被迅速抛弃。保护中小R玩家的游戏生态，其实是在给降价以后更长线的游戏付费激励做铺垫只有中小R群体玩的开心，玩的够久，降价手段才会有更大机会催化付费欲望。而在落地设计层面，对中小R用户生态的保护手段，表现为：增加游戏副玩法、增加场景化的社交体验、增加一切与氪金点不直接挂钩的横向体验。02游戏消费的两极化2024年中国移动游戏市场洞察与分析2024年中国移动游戏市场洞察与分析08092024年11月，微信官方连续发布动作更新小游戏商城与拼团玩法，推出小游戏SDK方案。首先，商城给小游戏提供了游戏端外支付的能力，游戏厂商们可以实现更丰富的运营和拉收玩法，例如：在商城出售专属道具和服装；采用“租用”形式让消费意愿不强烈的玩家为体验付费；为大R玩家提供大额充值能力等。此外，商城支持配置入口链接，厂商可以自主运用商城链接，在社群/公众号/游戏圈等场景下发。拼团能力在新零售行业已经花样层出不穷，但是在游戏行业却鲜有耳闻，玩好拼团，可以实现社交裂变、拉新、回流。本次更新后，商城能支持配置多人拼团购买送优惠活动，比如：三人合买皮肤半价。游戏厂商可以在社群、公众号、私聊等场景下发起拼团，有效提升玩家活跃度和付费率。最后，腾讯广告提供的小游戏SDK要求客户将包括付费、收藏、分享、创角等核心行为进行埋点上报，同时支持其他丰富的行为类型上报，以便加深系统对这些行为的理解，用于广告效果优化和数据归因。可以预见的是，小游戏买量将趋向于手游化，一方面平台的数据算法越来越精准，那么买量的价格也会随着算法的精准而提高，另一方面小游戏彻底告别“偷量时代”，对于小游戏的投手们来说是一个不小的打击。这方面头条系平台政策贯彻得更早，内容产品不管是手游、短剧早已经接入SDK，若不接入回传的SDK则不予开放投放能力，所以头条的算法非常精准，能通过砸钱获得非常好的流量，腾讯小游戏接入这一步，也是腾讯在给自己做规范。03小游戏长线运营基建完善从频繁的平台规范和能力更新可以看出，微信官方希望厂商们更重视游戏外的运营能力，而不是形成路径依赖，陷入“短线经营 买量”的流量博弈中。新规的推出有望让微信小游戏的生态更为健康，但同时对于没有端外运营经验以及只做超短线的小游戏厂商来说，也将是一个不小的打击。受大环境影响，用户的消费习惯已经发生了根本性的转变。在增量并不显著的中国移动游戏市场上竞争，游戏公司们在扎实做好产品、创新游戏体验的同时，恐怕还要避免过于依赖买量投流而陷入短时增长的虚假繁荣中，相比之下，真正积累和运营好属于自己的用户资产才是长期增长的基石。另一方面，用户的娱乐选项越来越丰富，口味越来越刁钻，对游戏公司而言，“以用户为核心”的内涵已经从“游玩”拓展到了“服务”，从“端内”拓展到了“端外”。正如我们去年所洞察到的建立游戏私域将成为移动游戏长期运营的必选项。而今年，不论是对App游戏，还是对小游戏，这一趋势更加明显，并且私域运营的标准也在逐步提高保障用户拥有顺畅、一致的端内外体验，打造个性化的“惊喜”时刻，为用户提供情绪价值。接下来的章节中，我们将深入讲解和剖析游戏私域运营的进阶玩法，相比于2023中国移动游戏私域运营指南启动篇的“从0到1”，本书会涉及到更多实操细节和更丰富的场景方案，让游戏公司具备百万级规模游戏私域的运营能力。在2023中国移动游戏私域运营指南启动篇中，我们阐述了构建私域的基础环节：组织构成、数据底座、用户引流、内容运营、用户运营。本章中，让我们一起聚焦游戏私域的价值兑现路径，从组织、基建、平台三方面出发，探究如何为打造一个成长性、盈利性的私域业务扫平障碍。注意：如无特殊说明，我们讨论的私域限定于在“企业微信”内搭建的用户池。私域运营价值衡量与可持续性成长10私域运营的价值兑现路径首先，让我们再一次回顾“私域”的定义：相对于社交媒体、搜索引擎、电商平台等需要通过付费投放来进行高效流量获取的公域，我们将能够主动、直接、反复、极低成本触达，并且沉淀为数据资产的用户池称为私域。广义上，游戏公司对私域的经营从未停止，自20年前建立自己官网，到后面开通“双微一抖”，再到企业微信，简单来说，就是想办法将游戏玩家掌握在自己手中，而不需要通过三方的平台/渠道进行触达，由此节省触达费用并提升长线的运营效率，最终给公司创造增量利润。私域运营价值衡量与可持续性成长PART.02（游戏用户转化链路）潜在用户群活跃用户群流失用户群付费用户群新进付费流失&回流 私域运营的价值兑现路径 私域组织架构与长期建设 端内外数据互通与私域基建 企业微信合规运营注意事项私域运营价值衡量与可持续性成长私域运营价值衡量与可持续性成长1112实践一次又一次地告诉我们私域是一项一把手工程。运营团队想要推行游戏私域建设，必须向老板验证私域的直接价值，否则资源投入、跨部门协同都将无从谈起。上图展示的用户转化链路告诉我们，一款游戏产生更高营收流水的关键在于扩大活跃用户群体，并提高付费转化率。沿着这个逻辑，我们建议大家从三个价值衡量维度来算清私域的“数学账”：新进：即导入游戏新用户数量。比如：某 RPG 用户的买量成本是 100 元左右，而运营通过将私域内的用户引导成为游戏玩家，这中间节省下来的获客成本就是运营的价值。回流：即召回流失的游戏用户数量。这一点在用户卸载游戏 App 时显得更为重要，运营通过私域保留了在端外直接触达用户的机会，能够配合产品施加干预策略再次将用户召回。这个过程也同样可以采用“新进”的算帐逻辑，它们都为游戏带来了更高的 DAU，为后续的转化做好铺垫。付费：玩家最终要充值付费来为公司带来价值。运营通过私域开展端外充值活动，帮助产品切出更高额的支付流水，直接就能为公司创造非常可观的 30%（iOS）额外利润。需要注意，我们不鼓励用“留存率”来评估私域的价值，原因是留存受太多因素影响，难以归因。当留存做得不错时，很难归因究竟是游戏版本做的好，还是运营或者服务做的好。因此，运营还是要先聚焦可量化可归因的价值。算清数学账后，还需要一个长期的私域业务发展目标。我们将网易云商服务过的百万级和千万级游戏私域的演进过程抽象为上面的折线图，其中纵轴代表私域人数规模，横轴代表四个不同的私域业务阶段。在立项筹备阶段，主要在公司内部完成私域的价值验证“算清账”，组建专门的运营团队，完善基础设施建设（数据系统、客服系统、运营系统、充值系统等等）。一个快速轻量验证私域价值的方法是将一部分新游流量导入企业微信，通过 A/B 测试得出私域用户和非私域用户的登录转化情况，以及尝试通过端外支付切出一部分流水利润。这一过程无需过多人力投入，私域的高效触达就将带来数倍的显著差异。在第三章中我们会展开讨论细节。私域运营价值衡量与可持续性成长私域运营价值衡量与可持续性成长1314接下来，快速扩大私域规模，提升高价值用户的渗透率。以某游戏大厂为例，此阶段的关键目标是将付费超过 1 元的玩家中 33%导入私域。同时，复制更多私域的成功运营案例，在公司内获得更多产品团队的支持。伴随着私域规模的增长，无论人员还是系统都将承受更大的考验，如果团队事先没有做好足够清晰的规划，这时可能需要专门留出一段平台期用于进行团队扩容、策略升级和工具提效，以确保面对十万百万计的用户时，服务和运营体系依然能正常运作并维持良好的体验。当迈过前面几道坎后，私域运营将在一次次实战中逐渐更加精细化。此时，团队需要思考如何通过私域为游戏带来更大的价值。从实现私域运营团队的盈亏平衡、达到自给自足，到进一步推动净利润增长，最终，如何通过私域反哺公司品牌，培养玩家成为品牌的忠实拥护者。私域组织架构与长期建设回顾2023年我们开展的问卷调研结果，73.9%的被调游戏公司认为“私域组织建设不完善，职责分工不清晰”是建设私域的最主要挑战。经过一年多的实践，我们在此前提出的“营销组-策略组-执行组”的私域组织架构上，进一步提炼、优化出以下职能分工：私域策略组 为价值负责。工作内容：策划增长方案，包括加粉链设计、活动设计等，把控整体执行的进度。能力上要求熟悉该款游戏各方面情况，同时对玩家的喜好有所了解，需要善于在业务中拿到入口资源、奖励资源。核心竞争力：专业信任度、游戏熟悉度。核心指标：规模增长、运营效果、私域充值占比。生态，了解游戏行业预约小程序的玩法。这部分可自研，可购买像网易云商这样的成熟三方服务。如果是自研，还要有相应的技术投入。需要善于观察策略组的日常工作，能主动的提出一些帮助策略组提升效率、效果的方案。私域产品组 为效率负责。负责数字化基建的落地。能力上要求熟悉微信核心竞争力：业务理解力、创新能力、微信生态熟悉度。核心指标：系统在业务中的渗透度。私域运营价值衡量与可持续性成长私域运营价值衡量与可持续性成长1516并定期反馈用户的舆情、建议。需要有很强的共情力，和玩家打成一片。私域执行组 为玩家满意度负责。负责新用户的承接，包括SOP的设计，核心竞争力：共情能力、游戏熟悉度。核心指标：服务相关指标，如平均回复时长、问题解决率等。尽管各家公司的管理风格和组织设计各有差异，但都可以基于这套架构完成私域初期建设，之后再围绕业务进行发展和创新。初创期（企微用户2万）：需要一名策略人员设计引流路径、用户破冰话术、A/B测试验证价值。基建期（2万企微用户10万）：策略组思考团队需要哪些产品能力支撑去实现大批量的用户服务，以及要提供的服务内容；产品团队负责开发必要的基础系统，评估哪些自研哪些采购。增长期（10万企微用户100万）：策略组需要帮助执行组和客服组去精准识别用户标签，比如：哪些是iOS玩家，哪些是安卓玩家，哪些是付费高潜玩家，哪些是流失玩家等。为了为公司交付更高的价值，执行组和客服组需要一定程度上转变为“销售”角色，去提升回流率、DAU等指标，保证支付活动的转化效率。注意一个实操问题，通常游戏公司内，每款游戏的私域彼此会做隔离，但内部可设定标准，比如一款游戏的玩家流失X天（90天、180天）后，则进入公共池（具体由老板决定，项目组之间可能会涉及到利益结算），后续可以经过运营继续给其他游戏带来价值。我们也可以根据私域的用户规模和业务重心，划分出四个发展阶段，每个阶段对应的主要团队分工是：对私域运营价值衡量与可持续性成长18私域运营价值衡量与可持续性成长17不妨看看招聘市场上对游戏私域岗位职责的典型描述：私域运营（整体负责）1.熟悉私域流量运营体系打法，能根据游戏行业用户发展特性，操盘制定整体私域运营规则实现私域流量的用户增长、粘性提升、转化变现;2.负责微信小程序、服务号、服务通知、企业微信、朋友圈等阵地内容和服务能力的打造，形成微信私域运营的标准化流程，以私域拓展品牌认知;3.根据用户需求及部门平台特性，设定私域运营价值点，挖掘用户长线需求价值点与变现机会实现私域变现价值目标。私域运营（企业微信）1.负责游戏企微私域用户运营，基于用户研究、数据分析，挖掘用户需求，制定合理运营手段及策略；2.通过多渠道引导用户添加企微，关注用户细分和流量的有效利用，强调精和准，持续构建私域渠道，对导流添加率、导流用户量、私域用户留存活跃数据负责；3.通过用户分层设计不同的触达及运营策略，与多部门进行协同配合，实现产品用户回流、促活等运营目标。私域运营（新游发行）1.以私域场景新游预约规模和私域规模增长为目标，进行新游的推广发行活动设计和新游私域体量增长策略设计;2.以游戏发行转化为目标，设计发行期私域推广活动、活跃活动，结合1V1、社群、小程序等场景提升用户粘性和下载登录转化，进而提升整体游戏分发价值;3.制定新游发行标准化业务流程，搭建数据监控体系，为后续新游发行业务提供快速上线通道。私域运营（用户回流）1.以回流用户规模和回流付费为目标，设计用户回流场景的功能和活动;2.进行核心指标的日常监控和策略指标的漏斗分析，针对性优化策略和功能设计，提升回流活动的整体覆盖和转化;3.结合回流场景的设计，对流失用户进行私域的添加引导，完成私域用户的沉淀。私域运营价值衡量与可持续性成长不论游戏公司具体依托什么渠道（自建App、企微、手机号等）开展私域运营，都有一个先决条件完成玩家的身份识别，实现游戏端内外的数据互通。经过大量App游戏和小游戏的实践验证，小程序是完成这一步的关键基础设施，借由专门搭建的微信小程序，用户可以丝滑地完成游戏角色 ID 与微信 unionID 的关联打通，运营团队也能通过激励活动进一步引导用户完成手机号绑定。做好这些准备工作，后续就能够基于玩家的账号信息、游玩行为与偏好、私域中的交互行为等标签数据，开展千人千面的个性化触达，促成更高效的转化。20私域运营价值衡量与可持续性成长19端内外数据互通与数字化基建我们将私域的基建系统分成：工具层、数据层和应用层，如下图所示。我们建议其中与付费相关的“充值系统”、“发金系统”由业务方自建，而此外的子系统则可以评估产研能力后决定，采购成熟稳定的三方系统可能效率更高，有助于更早拿到成果。而网易云商已经具备科学策略中心、七鱼智能客服、小程序等完备的游戏私域系统能力，兼顾服务和营销痛点，帮助数十家游戏企业在私域业务上稳扎稳打，部分头部客户已经从0-1做到了百万级别的规模。VOC客户之声七鱼智能客服七鱼智能客服七鱼智能客服微信小程序身份识别链路完成以UnionID为唯一标识，串联游戏内角色ID 游戏外external_userid的身份识别能力玩家添加企微好友构建微信external_userid和UnionID的关联玩家小程序完成角色绑定建立UnionID与游戏角色ID关联游戏小程序玩家授权获取UnionID私域运营价值衡量与可持续性成长私域运营价值衡量与可持续性成长2122企微私域相比以前的QQ群、微信群有很多不同之处，但最关键的还是企微具备能精准识别和触达玩家的能力。因此，纵览下面列出的游戏私域运营体系，我们认为不管各家公司在开展私域业务时具体如何设计，但有三个环节的基建不可替代：预约小程序；活动小程序（至少具备发放礼包的功能）；SCRM系统。我们针对游戏运营人群开展的问卷调研结果显示：超过54%的运营团队已经实现了端内外的用户数据互通，但显然从精细化运营的行业趋势来看，这个比例还是过低，并且中小团队中实现互通的占比仅40%左右，任重而道远。您所运营的游戏是否已实现端内外的用户数据互通？10.675.33T.00%是否不清楚A/B测试7*24小时 智能机器人&人工接待私域运营价值衡量与可持续性成长私域运营价值衡量与可持续性成长2324经验告诉我们，先做预约小程序，因为它的成本低，用途广泛。它的应用场景不限于预约新游，还可以用来做版本预约等。为什么小程序很重要？参考上面提到的数据互通链路，我们在私域早期时就要解决用户识别的问题。通过小程序获得用户的UnionID，对手机号进行匹配关联，然后再和内部的CRM系统进行自动或手动关联。这样的实现方式还比较粗糙，但也是初步成型了。MVP级预约小程序的功能主要包括预约和通知。随着版本的迭代，更多功能可以被添加上去，比如预约后添加好友、组队预约和预约后抽奖等。当私域规模扩大后，我们必须进行必要的运营干预。这时，一个能够快速开展活动的小程序就变得十分重要。它的价值主要有两点：一是用于增加粉丝数量；二是用于促进用户活跃度。那么，如何才能实现这些效果呢？举个例子，周末的时候，运营团队可以在小程序里设置一个活动转盘，包含游戏礼包、周边产品、现金等一系列奖励，只有私域用户才能参与，而且只有当天登录游戏才能参与。如果没有合适、充足的活动来支持，策略组要实现涨粉和促活两个目标将举步维艰，要么无法实现，要么周期过长，执行不灵活。这里不得不提到网易云商的低代码建站工具，运营团队可以充分利用该工具完善的组件化能力，无需研发资源介入，就能在3小时内完成一个小程序页面的搭建。无论是角色绑定、福利活动、内容社区还是战绩查询等模块，都可以被快速调用。角色绑定小程序生成绑定码打开游戏即可绑定签到活动签到活动规则、页面灵活可配内容社区公告、赛事、资讯等不同类别内容发布战绩查询支持用户战绩查询及展现积分商城游戏积分商城搭建，允许用户消费私域运营价值衡量与可持续性成长私域运营价值衡量与可持续性成长2526SCRM上，最基础的功能是标签管理和用户触达。网易云商的SCRM科学策略中心，通过以下三个步骤即可实现“游戏端内-企业微信-微信-SCRM”四个ID的关联，快速实现多端标签互通，进而构建完整的用户标签体系，为后续个性化的运营策略提供决策基础。科学策略中心可以很方便地生成渠道活码，便于游戏公司分发到不同的渠道引导用户添加企微；添加企微后，即可获取用户的科策系统 CID 和企微 Ext ID，并发送挂载用户绑定路程的“破冰礼包”；用户领取礼包过程中，进行微信授权和绑定角色，打通微信环境身份和游戏身份。在用户触达方面，科学策略中心支持企微私聊、企微群发、企微朋友圈、智能外呼、短信、小程序通知、三方触点等等形式。而应该在什么时机，选择什么样的方式，推送什么样的内容，推送给谁，这些问题的答案组成的策略组合，则取决于我们对人群画像的洞察和精细化运营程度。我们可以将特定的行为标签和运营动作配置为可自动执行的SOP。例如，针对某用户，他平时都有氪金的习惯，如果突然一个月没有氪金，系统可以判定为氪金流失用户，随即立刻执行一个企微推送的动作，将召回礼包或版本更新福利定向发放给该用户，促使他重新回流。随着运营的持续深入，一系列A/B测试得出的最佳策略组合将在游戏生命周期内的各场景中，持续为新进、回流、付费等目标带来更大的贡献。我们在过去两年多服务众多游戏团队实现从 0 到百万级的私域规模化扩张，总结出了常见的端外用户标签体系。因游戏类型不同、运营阶段不同，如下标签仅供同行朋友参考，各位在实际工作中可根据自身所需适当增减，来使得自己的用户标签效用最大化。微信OpenID游戏ID科策CID企微Ext ID私域运营价值衡量与可持续性成长私域运营价值衡量与可持续性成长2728一级分类标签枚举值二级分类基础属性男 女性别人口属性14 岁及以下15-19 岁20-24 岁25-29 岁30-34 岁35-39 岁40-44 岁45-49 岁50-54 岁55-59 岁60 岁及以上年龄段人口属性已婚 未婚|未知 婚姻状态人口属性博士硕士本科大专大专以下文化程度教育情况财务/人事/行政工作者服务业工作者公务员互联网从业者交通物流运输工作者金融从业者快递律师骑手|外卖司机|客运|运输销售医护人员职业工作信息1 10分享意愿度用户心理1 10优惠敏感度用户心理是 未知 是否有车能力价值省市位置常住市常住市常住省位置常住省常住省一线城市新一线城市二线城市三线城市四线城市五线城市常住城市等级常住地360 手机HUAWEI8848iQOOLGOPPORealmeTCL 等当前在用手机品牌机型（品牌）手机设备AndroidiOSWebOS操作系统版本手机设备1 2 3|4 5消费水平：越高消费水平越高资产情况性格特征资信能力地理位置设备社会学标签一级分类二级分类标签枚举值活动是否是否是否标签0 次 1 3 次|3 次以上（根据同款游戏抽奖频次调整）是否是否单向好友双向好友 是否参与预约预约活动是否参与裂变是否参与过抽奖参与抽奖次数抽奖活动0 次10 次以内|20 次以内30 次以内30 次以上是否参与过签到累计签到天数好友关系签到活动添加好友时间标签添加好友渠道单/双向好友是否有回复是否是否有主动咨询会话互动企微互动私域互动标签一级分类标签枚举值二级分类用户活跃3 日内活跃5 日内活跃7 日内活跃15 日内活跃7 日沉默15 日沉默30 日沉默45 日沉默3 日内7 日内15 日内30 日内30 日以上3 日内7 日内15 日内30 日内30 日以上标签标签任务 1 天任务 3 天任务 5 天任务 7 天（根据游戏本身制定梯度）5 日以上30 日以上45 日以上60 日以上90 日以上 10 Pp0%活跃情况流失活跃预流失新手任务到达核心玩法关卡/副本新手期获得核心装备/宠物完成核心玩法任务氪金稳定期氪金额度标签根据游戏自身氪金量级制定梯度根据游戏自身氪金量级制定梯度氪金频次私域氪金额度私域氪金频次私域氪金占比上次氪金间隔预流失游戏进程用户充值游戏行为标签动，那么这时候“养号不到位”将直接成为限制业务发展的瓶颈。其次，随着团队成员的流动，如果因为账号继承、工作交接等处理不到位造成玩家损失，那将对于私域口碑伤害极大。因此，我们建议大家成立专门的小组制定养号SOP：明确每个月的养号目标；制定标准操作流程并推动执行；管理号码的分配、登记；管理实名信息等。具体实践过程中会涉及大量的细节问题，我们整理了一份企微养号SOP和对应的管理表格，包含如何设立合理目标；每天需要进行哪些操作；如何进行账号管理等等，大家如果有需要可以扫下方的二维码立刻咨询。需要再次强调的是，只要业务还在发展，企微养号这件事就不能停下来，并且每个月都应该“养成”新的备用号。私域运营价值衡量与可持续性成长30私域运营价值衡量与可持续性成长29企业微信合规运营注意事项既然我们选择基于企业微信去开展私域运营，那么熟悉企微平台的运营规范是必要的前提。首先，我们聊聊很容易在初期被忽视却又无比重要的环节企微养号。它具体是指通过合规使用来提高企业账号的权重，尽量减少账号可能受到的官方限制和违规风险，比如：单日可添加的好友数量上限。总体而言，企微养号主要包含三方面的工作：提升企业权重：进行主体认证；开通支付功能；员工实名认证等。保证账号活跃度：多使用打卡、文档等功能；保持一定的企微互动频率。保证合规操作：避免使用外挂软件；注意群发频次；避免客户投诉等。运营团队一定要在私域启动之初就制定好养号的计划，否则将存在很大的隐患。第一，账号承载能力有限将无法配合私域增量计划假如你的企微只能承载1天1万人的新增，但突然产品上规划了一次日均3万人的私域引流活扫码咨询养号方案私域运营价值衡量与可持续性成长私域运营价值衡量与可持续性成长3132关于详细的企微运营规范，我们在这里不展开一一阐述，但在这里与大家分享一些通过经验积累以及与官方交流后总结的注意事项，游戏公司可以加以参考，在企微上更有效地开展私域运营，同时避免常见的问题和违规风险。企业微信的定位是人即服务。服务的背后一定要有真人在介入，需要与用户间建立信任感，而以下行为会破坏微信生态，会被判定为违规：频繁打扰顾客，包括但不限于频繁添加、频繁营销及诱导分享；与企业微信绑定的个微账号违规并被微信限制登陆；使用外挂、恶意注册、账号信息违法、刷单、侵权、黄赌毒、涉黑、欺诈等。使用工具和数据进行精细化的标签管理，因人因时因需提供服务，并且及时针对用户的反馈调整运营策略，通过会话存档和质检保证服务质量，进而与用户建立信任，不要只片面关注交易和充值。注意合理地使用企微的互通能力：添加客户后，及时提供服务防止流失；不建议使用企微做社群管理，因为既无法获取用户ID进行精细化运营，又难以保证服务体验，还有舆情风险，如果实在有运营部分社群，也要注意及时净化社群成员，避免因他人行为造成投诉；添加成功率、删除拉黑率等指标会影响账号的健康度，多创造动机、场景，让客户主动添加企微好友；大型活动前，准备足够的企微账号来承接流量，注意使用【多人联系二维码】进行分流。总结一下，我们主张通过私域运营从新进、回流、付费三个指标上为游戏产品创造可量化的价值。在组织建设上，形成以“策略、产品、执行”为主要职能的人员架构，伴随私域规模的增长提升服务能力。在基础设施建设上，借助小程序实现端内外的用户ID绑定与数据互通，合理选择自研或采购系统工具，构建精细化的标签管理和多渠道的自动化触达能力。在企微平台合规性上，从私域初期开始设立专门小组负责养号工作，在“人即服务”的理念下借助智能系统进行精细化运营。在下一个章节，我们将深入游戏生命周期中的主要阶段和细节场景，详细阐述一套卓有成效的私域运营方法论。典型场景下的私域运营方法论33典型场景下的私域运营方法论PART.03回到第二章提到的私域定义，其本质上是要建立与用户的直接触点。本章我们将重点剖析在新游、老游、小游戏的典型场景中应如何有效开展私域运营，由于游戏不同生命周期阶段的资源条件不同，触达方式也将不仅限于企业微信。【节省百万买量成本，登录率提升38%】新游预约与公测在2023中国移动游戏私域运营指南启动篇中我们建议想投入私域的团队“小步快走，明确收益，建立正向循环”，而“新游发行”是实践证明最适合从0-1建设私域的业务场景。其原因在于新游没有历史负担，重视程度高，资源比较多，而且玩家积极性也更高，所以这个阶段提出的想法比较容易落实，也相对能拿到更明显可观的收益。新游发行阶段，私域工作主要围绕“如何提升预约量”和“如何保障登录率”两个目标开展。整体的方案流程如下图所示，在预热阶段将营销推广获得的用户转到微信完成预约，在上线后利用私域的触达效率优势，引导提升玩家的登录率和游玩深度，形成稳定留存。新游预约与公测【节省百万买量成本，登录率提升38%】老游滚服与活动运营【付费率提升110%，创造30%额外利润】流失玩家召回【净回流成本低至1元，ROI达37倍】微信小游戏私域【24%流量复用率，省千万营销成本】典型场景下的私域运营方法论典型场景下的私域运营方法论3435在该阶段，微信小程序是不可或缺的关键工具。无论在微信内部还是外部，它都能高效触达用户：在微信内，点击即可使用，还能通过微信生态内的分享、群聊、搜索、公众号关联、线下扫码、跨端一键跳转和订阅消息通知等方式，提高曝光率；在微信外，通过小程序码或跨端跳转，可迅速进入指定页面。同时，微信小程序支持在小内存空间高效运行，在各手机系统甚至PC上也能无障碍访问，这些特点使其具有非常高的传播性和可见性。此外，小程序的首次登录后续自动登录的特性能尽可能减少中间环节的用户流失，有利于保障高效转化。特别需要注意的是小程序的消息订阅推送机制，它让运营人员能够在微信渠道中重新激活流失用户、促进存量用户活跃。程序开发者可以在小程序内设置消息订阅功能，让用户选择订阅他们感兴趣的内容或服务的消息通知。当相关内容或服务有更新时，小程序可以通过微信服务器向用户发送消息通知，并且订阅消息直接出现在微信首屏，推送触达率要远高于短信和App Push。接下来让我们看看具体的执行方法。提升新游预约量首先，随着头条系和微信的直接打通，游戏公司们可以直接将头条系买来的流量转到微信进行留存，转化链路简单并能快速获取用户手机号。典型场景下的私域运营方法论37典型场景下的私域运营方法论36同时，进入到游戏官网页面的流量，也能通过图示流程引导到微信，在小程序上通过用户授权获得手机号，邀请订阅通知，再以福利活动引导用户添加企微。前面两个渠道转微信的方法能够快速实现新游私域初期的用户积累。在游戏正式首发前，还能借助微信小程序持续开展裂变活动，进一步扩大预约量。如果能够从公司层面拉通资源，通过智能外呼对公司其他游戏的“流失用户”进行强触达，那么也能对新游预约用户量形成很好的补充。另一方面，也能利用智能外呼的“情感交互”特性实现很多有意思的玩法，进一步强化已预约用户群体内的话题性和期待值，实现破圈营销。这些具体方法我们将在“流失召回”那节中详细阐述。保障新游登录率保障新游预约用户的登录率，其实就是要进行有效的预期管理，维持甚至拉升用户对游戏的期待，然后在上线后及时地点燃情绪，使之转化为行动。下面分享一套某游戏从预约到正式首发的企微工作时间表。常见的预约期裂变玩法：预约总人数达到10000/30000/50000/100000等，所有玩家解锁不同级别的预约奖励。分享预约内容给好友/群/朋友圈，可参与抽奖。邀请其他新用户预约组队，根据组队人数解锁阶梯奖励，此外还根据游戏上线后队内角色的成长目标达成情况（如达成等级5的人数），解锁更多奖励。裂变玩法设计（参考)活动时间内，邀请其他用户共同组队，共同领取活动奖励1.组队领奖：1/3/5人组队成功，共同领奖2.额外奖励：若在新服创建人物且达到五级，根据组队1/3/5人，得到不同奖励订阅通知(登录保障)预约进度小程序订阅通知定向触达企微定向触达预约期导粉效率最高私域导粉(规模扩充)智能外呼(转化提升)典型场景下的私域运营方法论39典型场景下的私域运营方法论38需要注意，如果团队本身没有足够的运营素材和资源，那么将用户加入私域后宁可先保持静默，也不要贸然推送，因为用户此时最关心的是游戏什么时候上线，过度的无效推送只会打扰用户，造成私域规模流失，适得其反。一定要用好预约小程序的订阅通知能力，在开放预下载时，就直接推送消息让用户点击跳转外部H5页面下载游戏官服。在正式上线当天，综合使用微信1对1消息、小程序通知、智能外呼等私域触达手段，对预约用户进行全量通知，鼓励尽快登录领取专属福利。案例分享：某MMORPG预约期核心玩家私域（企微）导量3.1万人，进行群聊（社群-茶水间大群、封测群）及单聊服务，采集玩家建议204条，服务解决玩家问题10万 （测试资格、游戏设备卡顿、跨端互通、竞品讨论、测试资格、游戏评价.），配合游戏策划落地Taptap 5星好评活动（好评400 ）。通过优化预约流程（从扫描海报填写大量信息到小程序一键预约）效率提升40%，官服84%预约量来自小程序。T-45：添加福利官福利官人设介绍明确人设定位T-40游戏前置内容试玩(如：状元系统)游戏前置内容试玩(如：捏脸系统)私域裂变T-24私域裂变私域裂变T-20公测倒计时-7 私域裂变公测倒计时-6 私域裂变公测倒计时-5 私域裂变预下载开启公测倒计时-3 私域裂变公测倒计时-1 私域裂变公测当天内容不删档，让玩家预投入，提升后续登录率同上引导玩家朋友圈内容转发领福利，裂变转化-转发文案介绍游戏背后大佬，为游戏背书同上，裂变转化-转发为小程序小游戏，吸引其他玩家参与小游戏提升兴趣度同上，裂变转化-预约福利宣发，提升裂变效果同上，裂变转化-游戏特色介绍(国风音乐) 福利转化同上，裂变转化-精品游戏内容放出，吸引、提升裂变转化同上，裂变转化-大 IP 背书，游戏特色展示，提升裂变转化预下载开启，开服登录平滑过渡，登录保障同上，裂变转化-活动参与福利，持续玩家触达提升登录转化同上，裂变转化 KOC、创作者团队招募开启登录福利大放送，预约转化效果最大化T-14T-11T-7T-6T-5T-4T-3T-1T时间推送目的朋友圈推送主题【青瓷游戏】我是林月如，就是刚刚传音的苏州城大小姐，传送门已经准备好必有重谢！退订T快来救本小姐，日后g.126.fm/03SyMCu朋友圈保持公测前日均1条朋友圈的频率，主要类型有：-攻略类：职业流派、游戏剧情等-特色内容，兴趣吸引类：特色玩法、游戏世界观等-互动福利类：联动活动、裂变福利等典型场景下的私域运营方法论41典型场景下的私域运营方法论40新游公测后持续运营在游戏正式开启公测后，私域团队需要配合其他团队共同达成游戏的次留、七留指标，冲击更高的DAU和流水。主要的工作内容包含四方面：新手扶持：给予新手前7天的攻略，每日进行引导；预流失用户干预：提前分析可能要流失的用户，主动推送内容，减少流失；潜R用户干预：识别有充值潜力的玩家，给予充值攻略；用户裂变激励：引导私域内活跃用户参与裂变活动中，提升游戏和私域内玩家规模。我们将公测第一周的私域工作内容拆解如下供读者参考：【公测日】：关键动作：全私域推送游戏下载链接 新手礼包目标用户：所有私域用户使用方式：企微 Q群群公告、企微1V1通知、预约小程序第一次push、朋友圈、企微欢迎语、群欢迎语【T 1】关键动作：针对不同目标群体策略推送内容目标用户：预约小程序未创角用户 企微流失用户使用方式：预约小程序第三次push、企微精准1V1通知【T 3以后】关键动作：持续流失用户召回 现有用户维系目标用户：流失用户 私域现有用户使用方式：企微精准1V1通知、1V1服务七日新手指引攻略以及签到福利活动对提升留存的帮助显著。但运营干预的精细程度则取决于游戏公司对玩家端内外数据掌握程度。依照我们在第二章提到的，先用小程序实现数据互通，识别出哪些玩家处在私域中，再在科学策略中心平台上开展深度分析：玩家前七天每天解锁了不同付费档次的哪些玩法？有哪些流失卡点？有哪些付费可能性？进而决定如何通过私域对玩家进行精准的指引，减少游戏障碍，加深游玩深度，提升付费转化。此外，iOS上可以同步开始做端外的支付迁移，一个可供参考的目标是：首周迁移50p%的支付到私域完成。典型场景下的私域运营方法论43典型场景下的私域运营方法论42最后强调一下，一旦实现了端内外数据互通，借助网易云商的“企微助手”工具，客服团队能够在企微侧边栏看到每位用户在游戏和私域内的标签信息。一定要提前做好客服团队的培训，让每位客服人员都明确知晓如何根据不同的用户信息进行被动回复和主动干预。【付费率提升110%，创造30%额外利润】老游滚服与活动运营我们可以将稳定运营期的老游戏分为两类来讨论私域可贡献的价值。第一类是滚服游戏，这类游戏可能高达一半的左右收入都来自于新服。具体可以参照新游预约的逻辑，利用预约新服的契机将玩家导入私域，执行新服用户维系策略。而在沉淀了大量喜欢滚服的玩家进入私域后，再次新开服务器时，就能持续地运营私域中的用户进行反哺。私域团队因而可以通过这套体系把游戏新服的命脉掌握在手里导多少量、怎么提升付费、怎么提高留存等。第二类是大DAU游戏，需要通过私域来提升玩家活跃。以往，最常用的端外触达手段是发送短信，但短信目前的有效阅读率太低。我们可以发挥私域的触达优势，让玩家持续了解到游戏动态，不断产生新的游玩欲望，占据玩家心智。活动是促进玩家活跃和付费的重要手段。对此，一方面，我们可以利用小程序在端外发起稳定的常规活动，比如每日签到、季度任务等，以最终登录游戏的行为来判定是否完成。另一方面，也可以围绕各类运营节点（节日、版本日、周年庆等）开展大型活动。新游节省买量成本预约登陆率提升七留提升通过引入小程序预约 裂变，整体预约人数提升100万，通过部分高净值玩家外呼预约提醒 小程序提醒 企微提醒，整体账号登陆率从55%提升至76%通过新游戏私域运营SOP，七留从10%提升至16.1%，同比提升61%私域案例 买量公司新游玩法通过智能外呼 小程序，将其他游戏存量玩家引流至小程序预约，注册成本仅8元/人(初期买量月20元/人)，通过此方式增加预约登陆人数10万人，相比买量节省120万元典型场景下的私域运营方法论45典型场景下的私域运营方法论44除了活动之外，老游私域（iOS端）可以加大对端外支付的推广力度，重点关注端外支付占大盘的流水比例，这一过程将为公司节省30%的渠道抽成，再减去私域团队的运作成本，剩下的就是私域团队创造的直接收益。需注意，端外支付只解决玩家“为什么在这里充值”而不解决“为什么充值”的问题。常见的操作链路如下，通过私域在固定的支付日给目标玩家推送支付活动链接，在最初可以提供一定比例的返利，让用户形成“端外支付有优惠”的心智，进而逐渐养成通过私域进行端外支付的习惯。这样运营团队就可以实现稳定的端外流水产出，并不断扩大规模。下面，我们以游戏周年庆为例，展示了一套完整的私域运营方案。我们可以在小程序上发布该周年庆的预约入口，将各私域触达渠道导向小程序，让更多玩家进行预约，由此也能够预判参与活动的玩家规模以及具体的玩家画像。接下来，配套发起各阶段的促活动作。例如每日抽奖，引导玩家的参与行为，激发用户规模的裂变增长。在公众号、视频号、小程序社区发布攻略、资讯等活动内容，为玩家提供圈子交流的话题素材，创造UGC的氛围和条件。对于电竞类的产品，还可以结合赛事直播扩大活动的覆盖面，吸引更多新玩家或非私域玩家参与并加入企微私域。基于精细化的用户标签，我们还能把不同品味、不同游玩习惯、不同消费等级的玩家进行聚类分层，进而针对性地推送ta所喜欢的玩法或所需的服务，比如：UGC新地图、休闲玩法、新副本、折扣券等等。我们这里也给出了私域服务人员配比的参考值，即每位客服负责维护20000名玩家，这样借助智能工具能够较好地保障服务效率和玩家体验。同步微信朋友圈典型场景下的私域运营方法论47典型场景下的私域运营方法论46【净回流成本低至1元，ROI达37倍】流失玩家召回流失召回是游戏长线运营中必不可少的重要环节。我们可以将流失召回分为五个步骤：圈选目标人群；选择召回主体；设计触达方式；设计触达内容；进游戏后的干预。说明：人群均为前一个月在游戏内有充值的iOS用户，私域组在当月导入私域运营，非私域组为未导入私域的对照组。某游戏活动版本私域付费测试：私域玩家1000019.2%人数人数端外充值人数占比端外充值金额占比非私域玩家1000013.93%整体充值率6.62%4.11!.7%5.6%典型场景下的私域运营方法论49典型场景下的私域运营方法论48所在，我们能够通过游戏行业专属的【回流概率模型】和【营销增益模型】来进行人群分层，圈选出优先级更高的目标召回用户，尽可能预防低效甚至无效的营销投入。分享一条通用经验：众多项目实践表明，从流失7日和停氪15日的玩家群体中做精细化召回，效益最明显。考虑到资源有限以及边际效益的问题，运营团队通常不需要对全部流失玩家进行召回。我们可以按下图展示的洋葱模型（下图左）进行区分。首先流失玩家中曾经活跃度较高且付费较高的玩家（具体标准根据项目确定）才具有更高的召回价值，在这部分高价值玩家中，运营团队如果有能力识别出用户是否在玩公司其他游戏甚至其他非公司游戏，那么根据用户的游戏习惯和时间投入的普遍规律，可以再筛除掉这批低概率回归的用户，剩下的就是基本的回流目标用户群。假如游戏公司有足够强的数据能力，或采用网易云商科学策略中心的人群建模功能，更进一步地建立一套召回价值和回流概率的评估模型（上图右），其中灰色部分即低价值用户、高概率回流的高价值用户都不需要干预（边际效益低，浪费资源），一支团队精细化运营的功力就体现在：能以多高的效率转化中高价值但回流概率有限的用户。这也是网易云商的数据算法优势典型场景下的私域运营方法论51典型场景下的私域运营方法论50另一种触达方式就是基于用户手机号。它的好处是，即便用户从游戏和企微私域中双双流失，运营团队依旧可以完成精准的召回动作。并且相较于人工电话、短信、邮件等端外触达方式，智能外呼能实现最高的 ROI。从我们服务某休闲竞技类手游的真实案例数据可以看到，单个用户净回流成本（外呼回流减去对照组自然回流）最低能做到 0.7 元，相较于投放买量动辄百元的新用户成本，已经相当可观。智能外呼具备的优势，不仅在于能够“硬控”用户的注意力，还在于能够实现人工望尘莫及的单日百万级推送，更在于拥有丰富的内容创作空间和互动玩法，并能将这种真人般 1 对 1 的体验复刻给每个接听的用户。圈选好目标召回人群后，需要选择相应的私域触达方式。网易云商的科学策略中心后台集成了多种触点，无论是基于微信平台还是用户手机号，都可以快速配置群发甚至预设策略实现自动化执行。在企业微信上的私域运营过程中，可以将多个企微账号会话聚合在同一个后台进行接待，当一个坐席覆盖 3-5k 活跃玩家时，也能通过增加人力搭配智能机器人的方式保障服务时效性与质量。同时，也能够根据圈定的流失人群，进行差异化的微信消息群发以及朋友圈群发，让用户经由小程序活动落地页领取召回福利，最终回归游戏并产生付费。网易云商服务【某休闲竞技类手游】的智能外呼召回数据152,0001,060,0001,208,0081,388,2161,222,510205,8191,445,6302,734,545323,844857,19132.46.1S.3.5!.6%8.52%6.31.41%3.46%3.55%0.71.090.581.591.3422.719.937.34.214.7推送人数回流率净回流率净回流成本付费总额ROI 3日典型场景下的私域运营方法论53典型场景下的私域运营方法论52对于强调多人联机体验的游戏，基于社交关系的召回是非常强有力的。网易云商微信小程序的社区、活动、战绩等功能，使玩家分享精彩内容、分享战绩成就和发起组队邀约都更加便利，从而有更大可能性引发社交回流。与重新下载App相比，将流失玩家召回小程序也要容易得多，这个中转环节也给了运营团队更多施加心智影响的空间。无论是智能外呼、小程序还是其他触达形式，当我们掌握的玩家数据越丰富，推送内容的个性化程度就能做得越高，用户的回流、付费转化也会更好，这里面的细节之处还有不少学问。大家可以期待我们在知识专栏和线上课程中持续分享项目经验。关于互动玩法的丰富性，智能外呼的语音交互展示出了独一无二的优势，我们除了采用常规的真人录音师外，也常常邀请游戏人气声优或者品牌代言人献声录制，给予玩家一种打破“次元壁”的惊喜感。现在，在语音外呼的基础上，我们又推出了5G视频外呼，使得对话的沉浸感和趣味性更进一步，经验证，它的挂断率可降低50%，通话完整播放率最高提升2倍，核心利益点的触达率提升4倍。微信扫码，体验实际效果UnionID 典型场景下的私域运营方法论55典型场景下的私域运营方法论54【24%流量复用率，省千万营销成本】微信小游戏私域对于小游戏而言，开展私域运营的价值在于：小游戏玩家主要通过买量广告进入，游戏粘性低，建立私域流量池，通过对高价值玩家的精细化运营，可以提升留存率，并降低付费转化成本；小游戏轻度用户居多，对于不同产品的接纳度相对更高，可进行多款产品之间的生态导流，进而节省买量成本。归根结底，最终目标依然是提升公司的营收利润。如上图所示，小游戏的私域运营流程和App游戏大体一致。考虑到小游戏低 CPA、高 CPS 特性，做全量玩家的私域引流时需慎重考虑运营投产比，建议先筛选出高价值的玩家，比如：氪金金额达到648元，或角色等级达到100级等，再针对这批玩家定向开放私域的入口，让玩家主动地点击跳转到私域小程序。玩家在跳转私域小程序后，首先需要完成“绑定角色”的操作，由此我们可以获取到手机号，以及打通小游戏内和私域内的数据。然后在小游戏、公众号菜单、私域小程序等设置“专属助手”字样的企微入口，以“精选攻略资讯”等价值激励玩家添加官方企微账号。建议给官方企微账号设计一个有亲切感的人设，通过精心设计的欢迎语说明账号价值以及各类活动入口，如：每日任务、每月抽奖、兑换商店等，并为玩家提供首次添加的专属礼包。需要注意：在游戏内通过福利利诱特定用户添加 QQ/微信/企微等专属类客服、绑定手机号、添加官方群等属于违反官方规范的行为，但通过小游戏跳转小程序，在小程序中完成相关动作是合规的。一起算笔账业务价值可量化：（基于多家小游戏公司调研指标均值）以 用户获取成本=5 元，付费用户成本=1000 元为基准当买量 1000w 玩家时，成本为 5000w 人民币，其中核心付费玩家数量为 5w 按照高价值玩家 80%的私域渗透率计算，有 4w 人加入企微可直接触达干预当公司进行产品生态间导流时，按 30%的转化率计算，可导流高价值玩家 1.2w可节省买量成本高达 1200w选定游戏内高价值玩家玩家触达玩家导流至企微私域精细化运营高氪金玩家高活跃玩家（无惧广告)游戏内：达到门槛引流banner漏出游戏外：智能外呼自动加粉被动服务：企微消息加速回复主动服务：新游导流、活动福利.小游戏-小程序-企微典型场景下的私域运营方法论57典型场景下的私域运营方法论56我们提出的私域运营策略不仅适用于App游戏，也适用于微信小游戏。在新游预约和公测阶段，依靠小程序即可快速完成企微私域的流量沉淀，提升预约登录率；对于老游的滚服玩法和重大活动节点，私域可以实现高性价比的流量导入，促进玩家的活跃度与付费转化率；私域建立的与玩家间的直接触点，对于开展流失召回有巨大优势。基于玩家端内外数据的洞察和自动化的策略平台，既可以采用企微消息，也可以借助智能外呼等手段，在保证大并发触达的情况下，以惊喜体验和“投其所好”的服务促进玩家回流和付费。下一章中，我们将提供三个网易云商服务的头部厂商真实案例，展现以上方法论在实践中的具体应用和显著成效。玩家加入企微私域后，可以享受到我们精细化的主动/被动服务。关于被动服务，当前企业微信官方提供了免费的微信客服能力，运营团队既可以利用它推送服务跳转链接，也可以对接网易云商七鱼智能客服系统，它的企微客服能力能够实现聚合聊天，没有额外封号风险；同时智能机器人能解决90%以上问题，节省30%以上人力成本，让用户体验更加流畅、便捷；它还能及时识别各个用户联络渠道中的高危问题，避免舆情风险，保障大R服务体验。关于主动服务，同样背靠科学策略中心的能力，实现精细化的玩家分层，基于不同行为标签构建自动化的运营日历，进而执行具体的触达动作当玩家资源恢复或受损时，通过小程序发送服务通知，提醒玩家回归；在公众号以及视频号发布官方公告以及精选 UGC 内容；通过1对1私聊发布玩法爆料、版本公告、游戏攻略、节日祝福、福利激励等内容。更重要的是，可以通过企微定向推送充值链接。小游戏私域到底能不能做？来向寻道大千取取经 扫码阅读游戏私域运营典型实践案例PART.04游戏私域运营典型实践案例58【新游预约与公测运营】某策略卡牌类手游 为了扩充私域流量池的用户体量，切更多端外支付，提升私域部门对公司的业务贡献，该公司私域团队希望趁某热门游戏国内首发的契机，采用网易云商的基建系统，开展一系列的用户运营，拿到了有说服力的业务成果。项目背景：核心挑战：解决方案：历史私域基建不成熟，需要快速实现引流、账号绑定、裂变、群发等功能；需要识别玩家上线后的行为，实现精准的端外支付转化。【新游预约与公测运营】某策略卡牌类手游 【老游私域引流与促活】某策略卡牌类手游【流失召回与大R运营】某移动游戏运营平台预热期（公测前半年内）官方网站有活码入口，扫码直接可以添加私域好友获得内测资格构建用户基础的好友关系，为公测做渠道预埋，并且促进强兴趣导向的用户活跃游戏阶段关键干预步骤业务价值预热期（公测前半年内）拿到版号等关键节点做玩家的信息同步让玩家对游戏发布有明确预期预热期（公测前半年内）大节日时间点，做裂变拉新活动以红包封面等作为钩子，进一步扩充私域用户池游戏私域运营典型实践案例60游戏私域运营典型实践案例59【老游私域引流与促活】某策略卡牌类手游 该游戏已经运营多年，由客服团队牵头搭建私域业务，希望配合该游戏新赛季系列活动，扩充私域用户规模，完成基础设施建设，进行初步的私域价值验证。项目背景：核心挑战：解决方案：私域规模提升：从预约到公测期的一个季度，该游戏的私域用户增长了 70 万 ；端外支付占比：15% ；端外支付总流水：过亿；节省渠道税：过千万。方案成效：营销期（公测前一个月）配合游戏内部的英雄资源，做裂变抽奖活动，引导用户绑定手机号和平台游戏账号绑定动作前置，公测后创建账号自动匹配吸引玩家抽奖裂变，放大游戏公测声量游戏设定在玩家创建角色后的第 1 天、第 3 天、第 5 天、第 7 天分别有不同的福利贴合游戏的新手期资源，配合做游戏引导，从而有更好的促活效果对于游戏创角切有首充的用户，做三方支付的引导，配合折扣 福利吸引玩家在私域成交，贡献游戏业绩游戏预下载（公测前一天）游戏公测前一天，发送游戏预下载推文，结合游戏内部的开服活动信息，引导玩家预下载公测期（游戏上线次日）没有下载的玩家，用福利兑换码作为钩子，做下载游戏的引导公测期（游戏上线后）游戏里做加私域的福利钩子，引导未添加私域的用户加企微游戏上线当天要以游戏营销节奏为主，不做额外干预，避免出现运营事故游戏上线当天游戏设置入口，常态放引导玩家加企微的入口常态运营期在玩家下载游戏创建角色后的第 1 天、第 3 天、第 5 天、第 7 天，分别做游戏促活引导常态运营期完成玩家游戏预下载唤起未下载玩家下载游戏吸引更多玩家添加企微吸引更多玩家添加企微-常态运营期切三方支付 该游戏玩家有强烈的社交意愿，自发建立帮会、公会组织，当前以社媒、贴吧等作为主要交流渠道，游戏端内无法充分满足其社交需求；客服团队需要能提供具体到玩家个人的精细化服务，并要能抗住短期私域流量剧增的接待压力。游戏私域运营典型实践案例62游戏私域运营典型实践案例61微信小程序小程序社区菜单常态私域引流入口，引导公众号关注客户端内端内活动 banner 页企微添加构建个人双边好友关系企业微信绑定角色礼包 群引流引流渠道场景目标公域平台taptap 平台推文链接引导活码，企微添加构建个人双边好友关系引导加入企微群促进玩家交流客服公众号客服咨询前置企微添加构建个人双边好友关系01私域引流：添加客服企微后，玩家在游戏内的信息会被作为参数同步过来，客服同学在企微上能快速掌握玩家信息：所在服务器、当前等级、氪金程度等。每个加入企微的玩家，都触发SOP推送的欢迎语以及群活码，从而加入玩家社群。02企微拉群：03私域引流：赛季预约活动预约人数：3.4 万订阅人数：3.2 万 服务号增加活动引导按钮，若没加企微先添加企微再参加活动 外部其他用户：推文到服务号，再到引流活动 通过玩家邀约裂变，获取不同档位的活动道具 预约裂变奖励在添加企微后，通过企微通知玩家领取玩家裂变玩家促活日常触达运营绑定角色礼包 群引流运营场景效果目标节日抽奖活动奖品：中秋礼盒参与人数：1.4 万主要流程：引导用户关注订阅号，并绑定账号，即可参与抽奖，此次抽奖活动趁中秋前发布，将中秋礼盒作为福利，引导用户参与促活玩家促活促登录【流失召回与大R运营】某移动游戏运营平台项目背景：该公司已设立专门的私域运营部门长达一年半，目前有10 款游戏已引入到私域中，私域用户量100W ，私域主要的服务中R以上的玩家，付费用户的私域添加比例到达5070%，总用户量私域添加比例在20%左右。现在希望实现更精准的流失和停氪玩家召回，以及大R玩家维护工作。核心挑战：人工打标和圈人的运营方式效率太低且缺乏实时性，需要基于数据标签实现自动化的触达；针对不同标签人群的运营方式相对单一，没有充分发挥私域的触点优势。游戏玩家群经由各渠道引入企微，私域人数不断壮大，群人数拉至上限；私域从3月上线至8月，该游戏私域用户群达到80 ，私域人数约为1.7万人 ，单群玩家日互动量800 ；目前已开始基于私域进行轻度触达：活动提醒、版本更新等，逐渐培养玩家的游戏认同，迁移到端外支付。方案成效：游戏私域运营典型实践案例64游戏私域运营典型实践案例63附：游戏私域知识拓展【持续更新中】01流失召回：02大R运营：解决方案：召回对象：10 款游戏中大R玩家作为主要运营目标人群，根据玩家在游戏域内的行为进行圈层，主要圈定标签以流失X天、停氪X天为主，当用户行为满足条件时，系统会进行自动执行企微群发触达，1对1的私聊话术中以“限时专属礼包”以及“商城充值福利”为召回利益点。在游戏中，达到某种特定成就、进行了某种新玩法、购买某种特殊道具等的用户，会自动触发相关玩法攻略、活动介绍等内容的推送，帮助玩家提升从这些新玩法、新道具上获得的收益，从而提高玩家的活跃度。具体流程是，玩家在游戏内达到特定状态时，该公司数据中台会更新对应玩家的标签，并将该信息通过接口同步到科学策略中心，科学策略中心上已经提前设置好了SOP规则每天定时执行，当玩家信息更新并被判定为符合条件时，就会自动触发预设好的企微群发动作。召回率提升：20% ；复氪率提升：30% 。方案成效：总结与展望66总结与展望65针对不同游戏生命周期和场景，本指南提供了具体的私域运营方法论。在新游预约与公测阶段，私域运营可以通过小程序提升预约量和登录率；在稳定运营期的老游戏中，私域运营则能支持滚服和重大活动玩法，提升用户活跃度和付费转化率；而利用私域的触点优势，游戏企业还能更精准高效地召回流失玩家。这套运营策略也同样适用于目前火热的微信小游戏。未来，随着AI技术应用日益成熟和市场存量竞争进一步加剧，私域运营将在游戏行业发挥更重要的作用。游戏企业需要深入挖掘用户数据价值，制定更加精准的运营策略，采用更有效率的运营工具，满足用户对端内外优质体验和个性化服务的需求，由此收获更持久可观的收益回报。希望这本中国移动游戏私域运营指南进阶篇能为游戏运营同行们带来些许启示和帮助。在中国移动游戏私域运营指南进阶篇中，我们探讨了中国移动游戏市场的当前态势和私域运营的深层价值与实现方法。当前，中国移动游戏市场虽整体平稳增长，但移动游戏增长承压，马太效应加剧，小游戏市场买量竞争激烈。私域运营在此背景下显得尤为重要，它能够帮助游戏企业以极低成本触达用户，通过新进、回流和付费三个主要维度为公司创造收益，提升利润率。私域运营的成功离不开合理的组织架构和长期的战略规划。本指南提出了私域策略组、产品组和执行组的职能分工，并建议游戏企业从立项筹备开始，逐步扩大私域规模，提升私域运营的效率和效果。通过持续的优化和创新，私域运营团队将成为游戏企业的重要增长引擎。端内外数据的互通是私域运营的基础。本指南强调了以小程序为代表的系统工具实现用户数据无缝对接的重要性，并详细介绍了私域基建系统的构建方法。通过完善的数据体系和基础设施，游戏企业能够更好地了解用户需求，制定千人千面的运营策略，提升用户满意度和忠诚度。总结与展望扫码咨询游戏运营方案详情关于出品方About Us关于出品方67网易数智是网易旗下一站式企业服务提供商，包含网易云信、网易云商、网易易盾、网易数帆、网易CodeWave五大业务板块。网易数智融合网易二十余年数字化与智能化技术积累和经验沉淀，面向娱乐、社交、零售、金融以及游戏等行业，提供融合通信和云原生 PaaS、服务营销一体化、数字内容风控、全链路数据开发治理及分析、应用智能开发等解决方案，已累计服务超过百万家企业客户。网易数智致力于用持之以恒的匠心和稳中求变的创新，为企业提供安全、合规、智能的企业服务产品，助力企业客户内生成长。网易数智围绕“游戏AI”的行业全生命周期解决方案关于出品方69关于出品方68网易云商是网易数智旗下的服务营销一体化平台。2016年从客服SaaS产品七鱼起家，整合云计算、大数据、人工智能等新兴技术，目前已形成三大产品体系：七鱼智能客服、智能洞察、私域增长。网易云商致力于帮助企业实现全渠道客户服务，精细化客户关系管理，优化客户体验，让服务和营销变得更主动、更智能、更懂人心，在存量竞争时代实现商业价值和品牌价值的双重提升。目前，网易云商已累计为37手游、百丽、卡西欧、理想汽车等40万家企业客户提供产品及服务，为泛零售、家电数码、汽车、游戏等多个行业构建服务营销一体化体系，为8亿用户提升体验。网易云商众多游戏客户的信赖之选网易云商产品矩阵
2025-02-06
40页
5星级
请务必仔细阅读正文之后的评级说明和重要声明请务必仔细阅读正文之后的评级说明和重要声明证券研究报告证券研究报告传媒传媒行业专题报告行业专题报告hyzqdatemark投资评级投资评级：看好看好（维持）（维持）证券分析师证券分析师陈良栋SAC：S王世豪SAC：S联系人联系人板块表现：板块表现：优质内容展现优质内容展现更为更为凸显凸显的的口碑效应口碑效应2025 年春节档电影回顾及展望投资要点：投资要点：20252025 年春节档总票房达到年春节档总票房达到 91.7491.74 亿元，同比增长亿元，同比增长 13.98.98%。截至 2 月 4 日 16：30，2025 年春节档 8 天总票房达到 91.74 亿元，2024 年春节档总票房为 80.49 亿元。2025 年春节档电影市场供需效率显著提升。在放映场次同比减少 12.22%（347.1万场）的情况下，观影人次逆势增长 10.16%至 1.8 亿，推动场均人次跃升至 51.86，同比增加 25.49%，观影人次创 2018 年以来最高水平。在档期延长至 8 天的背景下，日均票房达 11.47 亿元，同比增加 13.98%，已连续三年实现增长。2025 年春节档平均票价回升至 50.97 元，同比增长 3.46%。票价弹性空间释放叠加观影人次增长，侧面印证观众对优质内容的付费意愿增强。头部效应显著头部效应显著，观众喜好类型有所分化观众喜好类型有所分化。据猫眼专业版，截至 2 月 4 日 16：30，动画电影哪吒之魔童闹海以 46.09 亿元票房和 50.2%的票房占比成为今年的现象级影片。哪吒之魔童闹海豆瓣评分 8.5，延续前作 IP 的影响力与国民度，验证优质国漫的市场号召力。悬疑喜剧唐探 1900以 22.08 亿元票房居第二。哪吒之哪吒之魔童闹海现象级表现的核心驱动力在于口碑裂变与家庭观影刚需的叠加，前作积魔童闹海现象级表现的核心驱动力在于口碑裂变与家庭观影刚需的叠加，前作积累的国民级累的国民级 IPIP 效应在续作质量加持下形成观影惯性效应在续作质量加持下形成观影惯性，而春节假期临近释放的全年龄而春节假期临近释放的全年龄段观影需求，最终实现排片、票房、人次三大指标的螺旋式上升。段观影需求，最终实现排片、票房、人次三大指标的螺旋式上升。不同线级城市来看，国内电影市场持续下沉化与结构性调整。不同线级城市来看，国内电影市场持续下沉化与结构性调整。四线城市成为核心增长引擎，据猫眼专业版，截至 2 月 4 日 16：30，四线城市 2025 年春节档总票房 33.56亿元，票房占比 37%，观影人次 6572.5 万人，2025 年四线城市春节档票房较 2024年增加 44%，人次增幅达 37%，平均票价首次突破 51 元，呈现低线城市消费升级与市场扩容的双重动能。一线城市尽管平均票价接近 56 元，但票房占比从 2019 年春节档的 12%持续下跌至 2025 年的 10%，人次增速显著低于四线城市。20252025 年电影市场展望。年电影市场展望。2025 年中国电影市场将呈现头部 IP 驱动、市场深度下沉、消费场景分化三大趋势。1 1）在内容端在内容端，哪吒之魔童闹海标志着国产动画电影迈入超级 IP 时代，优质国产 IP 势能有望重塑行业逻辑。2 2）市场结构层面）市场结构层面，下沉市场有望成为行业增长极。2025 年春节档四线城市 51.0 元的平均票价超越三线城市，6572.5 万人次的规模接近一线城市的 4 倍，高票价-高人次双轮驱动，打破了传统下沉市场低价走量的认知框架。2025 年春节档 TOP3 影片占据超 80%票房的头部效应，当单部影片冲击 70 亿票房时，观望后续优质影片供给的持续性。投资分析意见。投资分析意见。春节档优质影片的口碑效应更为凸显，建议关注后续有优质内容储备和强内容生产能力的公司。同时，春节档票房强势表现有望带动市场对 25 年全年票房预期的调整，建议关注院线和票务公司的业绩弹性。包括光线传媒、猫眼娱乐、万达电影、阿里影业、上海电影、横店影视、幸福蓝海等。风险提示。风险提示。监管风险、观影需求不及预期风险、电影表现不及预期风险。监管风险、观影需求不及预期风险、电影表现不及预期风险。2 20 02 25 5 年年 0 02 2 月月 0 05 5 日日源引金融活水 润泽中华大地请务必仔细阅读正文之后的评级说明和重要声明请务必仔细阅读正文之后的评级说明和重要声明第 2页/共 16页内容目录内容目录1.1.大盘回顾大盘回顾.4 41.1.1.1.春节档总票房破纪录春节档总票房破纪录.4 41.2.1.2.国产原创动画成为国民级文化符号国产原创动画成为国民级文化符号.6 61.3.1.3.下沉化与结构性调整，四线城市成为核心增长引擎下沉化与结构性调整，四线城市成为核心增长引擎.8 82.2.20252025 年电影市场展望年电影市场展望.11113.3.投资分析意见投资分析意见.14144.4.风险提示风险提示.1515源引金融活水 润泽中华大地请务必仔细阅读正文之后的评级说明和重要声明请务必仔细阅读正文之后的评级说明和重要声明第 3页/共 16页图表目录图表目录图表图表 1 1：2018-20252018-2025 年春节档总票房及增速年春节档总票房及增速.4 4图表图表 2 2：2018-20252018-2025 年春节档观影人次及增速年春节档观影人次及增速.4 4图表图表 3 3：2018-20252018-2025 年春节档放映场次及增速年春节档放映场次及增速.4 4图表图表 4 4：2018-20252018-2025 年春节档日均票房及增速年春节档日均票房及增速.5 5图表图表 5 5：2018-20252018-2025 年春节档场均人次及增速年春节档场均人次及增速.5 5图表图表 6 6：2018-20252018-2025 年春节档平均票价及增速年春节档平均票价及增速.5 5图表图表 7 7：2018-20252018-2025 年春节档档期天数及影片数年春节档档期天数及影片数.5 5图表图表 8 8：20252025 年春节档重点影片年春节档重点影片.6 6图表图表 9 9：哪吒之魔童闹海日期票房明细哪吒之魔童闹海日期票房明细.6 6图表图表 1010：20252025 年春节档猫眼票房预测（亿元）年春节档猫眼票房预测（亿元）.7 7图表图表 1111：哪吒之魔童闹海猫眼票房走势预测哪吒之魔童闹海猫眼票房走势预测.7 7图表图表 1212：中国电影票房总榜中国电影票房总榜 TOP10TOP10.8 8图表图表 1313：2012019 9-2025-2025 年春节档不同线级城市总票房（亿元）年春节档不同线级城市总票房（亿元）.8 8图表图表 1414：2012019 9-2025-2025 年春节档不同线级城市票房占比（年春节档不同线级城市票房占比（%）.8 8图表图表 1515：2012019 9-2025-2025 年春节档不同线级城市观影总人次（万人）年春节档不同线级城市观影总人次（万人）.9 9图表图表 1616：2012019 9-2025-2025 年春节档不同线级城市平均票价（元）年春节档不同线级城市平均票价（元）.9 9图表图表 1717：20252025 年春节档年春节档 TOP10TOP10 影投公司影投公司.9 9图表图表 1818：20252025 年春节档年春节档 TOP10TOP10 院线公司院线公司.1010图表图表 1919：20252025 年已定档影片（截至年已定档影片（截至 20252025 年年 5 5 月月 1 1 日）日）.1111源引金融活水 润泽中华大地请务必仔细阅读正文之后的评级说明和重要声明请务必仔细阅读正文之后的评级说明和重要声明第 4页/共 16页1.1.大盘回顾大盘回顾1.1.1.1.春节档总票房破纪录春节档总票房破纪录2025 年春节档总票房达到 91.74 亿元，同比增长 13.98%。截至 2 月 4 日 16：30，2025年春节档 8 天总票房达到 91.74 亿元，2024 年为 80.49 亿元。2025 年春节档电影市场供需效率显著提升。在放映场次同比减少 12.22%（347.1 万场）的情况下，观影人次逆势增长10.16%至 1.8 亿，推动场均人次跃升至 51.86，同比增加 25.49%，观影人次创 2018 年以来最高水平。在档期延长至 8 天的背景下，日均票房达 11.47 亿元，同比增加 13.98%，已连续三年实现增长。票价与需求形成正向循环。2025 年春节档平均票价回升至 50.97 元，同比增长 3.46%。票价弹性空间释放叠加观影人次增长票价弹性空间释放叠加观影人次增长，侧面印证观众对优质内容的付费意愿增强侧面印证观众对优质内容的付费意愿增强。图表图表 1 1：2018-20252018-2025 年春节档总票房及增速年春节档总票房及增速资料来源：猫眼专业版，华源证券研究所注：数据截至 2025 年 2 月 4 日 16:30，2021 年同比数据基数为 2019 年（下同）图表图表 2 2：2018-20252018-2025 年春节档观影人次及增速年春节档观影人次及增速图表图表 3 3：2018-20252018-2025 年春节档放映场次及增速年春节档放映场次及增速资料来源：猫眼专业版，华源证券研究所资料来源：猫眼专业版，华源证券研究所源引金融活水 润泽中华大地请务必仔细阅读正文之后的评级说明和重要声明请务必仔细阅读正文之后的评级说明和重要声明第 5页/共 16页图表图表 4 4：2018-20252018-2025 年春节档日均票房及增速年春节档日均票房及增速图表图表 5 5：2018-20252018-2025 年春节档场均人次及增速年春节档场均人次及增速资料来源：猫眼专业版，华源证券研究所资料来源：猫眼专业版，华源证券研究所图表图表 6 6：2018-20252018-2025 年春节档平均票价及增速年春节档平均票价及增速图表图表 7 7：2018-20252018-2025 年春节档档期天数及影片数年春节档档期天数及影片数资料来源：猫眼专业版，华源证券研究所资料来源：猫眼专业版，华源证券研究所头部效应显著头部效应显著，观众喜好类型有所分化观众喜好类型有所分化。据猫眼专业版，截至 2 月 4 日 16：30，动画电影哪吒之魔童闹海以 46.09 亿元票房和 50.2%的票房占比成为今年的现象级影片。哪吒之魔童闹海豆瓣评分 8.5，延续前作 IP 的影响力与国民度，验证优质国漫的市场号召力。悬疑喜剧唐探 1900以 22.08 亿元票房稳居第二。我们认为，IP 续作仍是票房主力，但面临创新考验。观众喜好有所分化，动画类型持续占据家庭消费场景，高口碑作品在票价弹性空间内仍能撬动市场潜力。源引金融活水 润泽中华大地请务必仔细阅读正文之后的评级说明和重要声明请务必仔细阅读正文之后的评级说明和重要声明第 6页/共 16页图表图表 8 8：20252025 年春节档重点影片年春节档重点影片电影名称电影名称上映时间上映时间影片类型影片类型票房票房（亿元）（亿元）票房占比票房占比（%）场均人次场均人次（次）（次）平均票价平均票价（元）（元）豆瓣评分豆瓣评分哪吒之魔童闹海2025/1/29喜剧/剧情/动画46.0950.2s.451.18.5唐探 19002025/1/29喜剧/悬疑22.0824.0Q.550.76.5封神第二部：战火西岐2025/1/29神话/史诗/战争/动作9.8210.79.452.26.1射雕英雄传：侠之大者2025/1/29武侠5.856.3B.449.05.5熊出没重启未来2025/1/29动画/科幻/冒险/喜剧5.035.44.549.07.1蛟龙行动2025/1/29剧情/动作/战争2.672.9#.651.66.4资料来源：猫眼专业版，豆瓣电影，华源证券研究所注：豆瓣评分和票房数据截至 2025 年 2 月 4 日 16:301.2.1.2.国产原创动画成为国民级文化符号国产原创动画成为国民级文化符号哪吒之魔童闹海哪吒之魔童闹海连续大幅逆跌连续大幅逆跌，排片排片、票房票房、人次三大指标的螺旋式上升人次三大指标的螺旋式上升。自 2025年 1 月 29 日点映后，哪吒之魔童闹海票房持续逆势攀升。据猫眼专业版，哪吒之魔童闹海首日以 4.87 亿元票房和 26.9%的票房占比开局，1 月 31 日起进入增长通道，单日票房连续四日突破 6.18 亿、7.31 亿、8.12 亿和 8.41 亿元，票房占比从 46.8%跃升至 68.3%，排片占比更以日均约 5pct 的增幅从 30.9%扩张至 47.5%。同时，场均人次始终稳定在 70 人以上，上座率受排片增加影响有所降低，但仍显著高于行业平均水平。具体来看，哪吒之魔童闹海排片从 11.7 万场增至 22.2 万场，场均人次仅下降约 5 人，综合票价维持在 50-52 元，影片兼具市场容量与票价韧性。我们认为，哪吒之魔童闹海现象级增长态势的核心驱动力在于口碑裂变与家庭观影刚需的叠加，前作积累的国民级 IP 效应在续作质量加持下形成观影惯性，而春节假期临近释放的全年龄段观影需求，最终实现排片、票房、人次三大指标的螺旋式上升。图表图表 9 9：哪吒之魔童闹海日期票房明细哪吒之魔童闹海日期票房明细日期综合票房（万元）票房占比场次（万）排片占比人次（万人）人次占比场均人次（人）综合票价（元）上座率2025/1/2948742.7726.9.723.28.326.9.451.458.1 25/1/3048019.435.4.325.27.835.2t.951.853.3 25/1/3161889.7846.8.130.996.646.4y.251.756.2 25/2/173120.857.3.338.220.956.8w.451.553.6 25/2/281187.8963.6 .643.589.263.0v.951.152.7 25/2/384146.9268.3.247.563.267.9t.850.651.2%资料来源：猫眼专业版，华源证券研究所源引金融活水 润泽中华大地请务必仔细阅读正文之后的评级说明和重要声明请务必仔细阅读正文之后的评级说明和重要声明第 7页/共 16页哪吒之魔童闹海预测总票房超哪吒之魔童闹海预测总票房超 7070 亿元，有望刷新影史冠军。亿元，有望刷新影史冠军。据猫眼专业版 2 月 3日预测，哪吒之魔童闹海上映 60 天总票房预计达到 72.41 亿元，有望问鼎中国影史票房总冠军。我们认为，其本质上是国民 IP 价值、市场供需关系与档期红利共振的结果。作为2019 年爆款 哪吒之魔童降世 的续作，前作以 50.35 亿元票房奠定的观众基础与情感黏性，为续集提供了天然的流量入口，而 8.5 分的豆瓣高口碑则验证了创作团队在叙事与技术层面的升级，形成“IP 情怀 品质护航”的双重保险。从市场表现看，影片上映后连续逆跌的票房曲线打破传统档期衰减规律，其排片占比从23.2%升至 47.5%的过程中，场均人次始终稳定在 74 人以上，上座率长期超 50%。动画类动画类型持续占据家庭消费场景型持续占据家庭消费场景，春节档的家庭观影刚需进一步放大了动画类型的先天优势，51 元左右的平均票价远超票房榜其他影片，若延续当前日均超 8 亿元的票房效率，叠加春节假期后的长尾效应，影片有望突破以 70 亿量级重塑中国电影市场天花板。图表图表 1010：20252025 年春节档猫眼票房预测（亿元）年春节档猫眼票房预测（亿元）图表图表 1111：哪吒之魔童闹海猫眼票房走势预测哪吒之魔童闹海猫眼票房走势预测资料来源：猫眼专业版，华源证券研究所注：预测数据 2 月 3 日发布，下同资料来源：猫眼专业版，华源证券研究所注：预测影片上映 60 天总票房源引金融活水 润泽中华大地请务必仔细阅读正文之后的评级说明和重要声明请务必仔细阅读正文之后的评级说明和重要声明第 8页/共 16页图表图表 1212：中国电影票房总榜中国电影票房总榜 TOP10TOP10排名电影名称上映日期票房（亿）平均票价场均人数1长津湖2021-09-3057.7546222战狼 22017-07-2756.9435373你好，李焕英2021-02-1254.1344244哪吒之魔童降世2019-07-2650.3535235流浪地球2019-02-0546.8744296满江红2023-01-2245.4449247唐人街探案 32021-02-1245.2347298哪吒之魔童闹海2025-01-2944.2151709复仇者联盟 4：终局之战2019-04-2442.50482310长津湖之水门桥2022-02-0140.674919资料来源：猫眼专业版，华源证券研究所注：数据截至 2025.02.041.3.1.3.下沉化与结构性调整，四线城市成为核心增长引擎下沉化与结构性调整，四线城市成为核心增长引擎不同线级城市来看，国内电影市场持续下沉化与结构性调整。不同线级城市来看，国内电影市场持续下沉化与结构性调整。四线城市成为核心增长引擎，据猫眼专业版，截至 2 月 4 日 16：30，四线城市 2025 年春节档总票房 33.56 亿元，票房占比 37%，观影人次 6572.5 万人，2025 年四线城市春节档票房较 2024 年增加 44%，人次增幅达 37%，平均票价首次突破 51 元，呈现低线城市消费升级与市场扩容的双重动能。一线城市尽管平均票价接近 56 元，但票房占比从 2019 年春节档的 12%持续下跌至 2025 年的 10%，人次增速显著低于四线城市，反映出一线市场的天花板效应。图表图表 1313：2012019 9-2025-2025 年春节档不同线级城市总票房（亿年春节档不同线级城市总票房（亿元）元）图表图表 1414：2012019 9-2025-2025 年春节档不同线级城市票房占比年春节档不同线级城市票房占比（%）资料来源：猫眼专业版，华源证券研究所资料来源：猫眼专业版，华源证券研究所源引金融活水 润泽中华大地请务必仔细阅读正文之后的评级说明和重要声明请务必仔细阅读正文之后的评级说明和重要声明第 9页/共 16页图表图表 1515：2012019 9-2025-2025 年春节档不同线级城市观影总人次年春节档不同线级城市观影总人次（万人）（万人）图表图表 1616：2012019 9-2025-2025 年春节档不同线级城市平均票价年春节档不同线级城市平均票价（元）（元）资料来源：猫眼专业版，华源证券研究所资料来源：猫眼专业版，华源证券研究所影投与院线市场头部效应强化影投与院线市场头部效应强化、价格分层价格分层。万达系在电影产业链两端占据主导地位，2025年春节档其影投板块以 12.05 亿元票房和 2046.2 万人次观影量稳居榜首，院线端珠海横琴万达以 14.01 亿元票房和 2411.8 万人次的规模形成双线联动优势，58-59 元的高票价凸显出万达高端影厅的溢价能力。横店系在影投（4.27 亿）与院线（4.86 亿）的双轨发展中保持平衡，平均票价保持在 52 元左右。院线市场的中影电影、广东大地电影等则以 48-51 元的平均票价覆盖下沉市场。图表图表 1717：20252025 年春节档年春节档 TOP10TOP10 影投公司影投公司排名影投公司票房（亿元）观影人次（万人）平均票价（元）1万达影投12.052046.258.92横店影投4.27818.352.23星轶影投2.64409.164.74幸福蓝海影投1.67324.851.55金逸影投1.66306.554.36CGV 影投1.6426961.17中影影投1.41276.451.28博纳影投1.3825853.89万影影投0.93142.565.310UME 影投0.81151.553.6资料来源：猫眼专业版，华源证券研究所注：数据截至 2025 年 2 月 4 日 16:30，下同源引金融活水 润泽中华大地请务必仔细阅读正文之后的评级说明和重要声明请务必仔细阅读正文之后的评级说明和重要声明第 10页/共 16页图表图表 1818：20252025 年春节档年春节档 TOP10TOP10 院线公司院线公司排名院线公司票房（亿元）观影人次（万人）平均票价（元）1珠海横琴万达14.012411.858.12中影电影9.531889.550.43中影南方电影新干线6.521334.248.94上海联和电影6.481187.154.65横店影视4.86934.352.16广东大地电影4.56944.648.37幸福蓝海4.52890.550.88时代电影3.65738.349.59金逸珠江3.34653.951.210华夏联合3.3692.147.8资料来源：猫眼专业版，华源证券研究所源引金融活水 润泽中华大地请务必仔细阅读正文之后的评级说明和重要声明请务必仔细阅读正文之后的评级说明和重要声明第 11页/共 16页2.2.20252025 年电影市场展望年电影市场展望我们认为，我们认为，20252025 年中国电影市场将呈现年中国电影市场将呈现 头部头部 IPIP 驱动、市场深度下沉、消费场景分化驱动、市场深度下沉、消费场景分化 三大趋势。三大趋势。1）在内容端，哪吒之魔童闹海标志着国产动画电影迈入超级 IP 时代，优质国产 IP 势能有望重塑行业逻辑。2）市场结构层面，下沉市场有望成为行业增长极。2025 年春节档四线城市 51.0 元的平均票价超越三线城市，6572.5 万人次的规模接近一线城市的 4倍，高票价-高人次双轮驱动，打破了传统下沉市场低价走量的认知框架。2025 年春节档TOP3 影片占据超 80%票房的头部效应，当单部影片冲击 70 亿票房时，观望后续优质影片供给的持续性。图表图表 1919：20252025 年已定档影片（截至年已定档影片（截至 20252025 年年 5 5 月月 1 1 日）日）电影名称定档日期类型导演主演出品公司发行公司想看人数源引金融活水 润泽中华大地请务必仔细阅读正文之后的评级说明和重要声明请务必仔细阅读正文之后的评级说明和重要声明第 12页/共 16页美国队长 42025/2/14动作/科幻/冒险朱利叶斯约拿安东尼麦凯,丹尼拉米雷斯,希拉哈斯华特迪士尼影业集团216311 人真爱营业2025/2/14爱情/喜剧吴雅文郑合惠子,左凌峰,贾冰中国电影股份有限公司37109 人星际变种2025/2/14科幻/恐怖李麒麟刘敬宇,杨舒婷,凯洱31802 人花样年华2025/2/14剧情/爱情王家卫张曼玉,梁朝伟,潘迪华31300 人多幸运遇见你2025/2/14爱情/喜剧/剧情田蒙蓝盈莹,刘奕畅,盛一伦9987 人消失的我2025/2/14科幻/悬疑/惊悚郭智,张琳涵王晨阳,沈潇镜,董泽馨8565 人消失的碎片2025/2/14惊悚/恐怖/悬疑/亲情安卫杰杨烨儿,杨悦心,王彦皓3157 人边海2025/2/14剧情/爱情王辰六赵英博,丁赵端,刘思博1238 人远方的山2025/2/14剧情/爱情郑泽生高裔纯,陈骁,王馨婕166 人无玷之城2025/2/15犯罪/悬疑/喜剧邓恂陈航,钱门超,赵刚华夏电影发行有限责任公司231 人地上的云朵2025/2/18纪录片刘帼轶管小燕,艾尔肯华夏电影发行有限责任公司603 人致命抉择2025/2/21恐怖/惊悚李锦伦朱夏,秦立洋,徐峰4132 人午夜凶镜2025/2/21恐怖/惊悚陆诗雷黄兴饶,殷果儿,张星阑2252 人诡才之道2025/2/22奇幻/惊悚/喜剧徐汉强陈柏霖,张榕容,王净中国电影股份有限公司6499 人情满木兰2025/2/25剧情黄钰芳白凯南,王雪纯,郭子煜115 人猫猫的奇幻漂流2025/2/28动画/奇幻/冒险GintsZilbalodis中国电影股份有限公司、北京蓝媒时代文化发展有限公司7613 人午夜电梯2025/3/1恐怖/惊悚郑来志刘博,赵帅2916 人封门村惊魂2025/3/7惊悚/恐怖柳航,兰鹏,刘信达,刘鹏李楠,罗琳,鹿蓝予3309 人想飞的女孩2025/3/8剧情文晏刘浩存,文淇,张宥浩华夏电影发行有限责任公司、杭州奇遇影业有限公司等19553 人了不起的乔西娅2025/3/8冒险/喜剧/动画切尔索R加西亚,劳伦特泽图恩劳瑞侯登,威廉夏特纳,奥利维亚库克1423 人7 天2025/3/14爱情/剧情邱玉洁蒋奇明,张艺凡,宋郁河浙江淘票票影视文化有限公司、天津佐伊影业有限公司、浙江横店影业有限公司等11898 人午夜怨灵2025/3/14恐怖/惊悚戴晗,胡帅刘洛,何泽远,麦杉杉1223 人午夜游戏2025/3/21惊悚/恐怖刘定殷果儿,王楚渝,乐靓440 人浴血困牛山2025/3/31剧情赵建平,武松,张淑平牛犇,寇振海,王俊东731 人临时人生3 月待定剧情/喜剧/悬疑吕海党韩宇辰,王双,谢宁311 人不说话的爱2025/4/3剧情沙漠张艺兴,李珞桉中国电影股份有限公司、珠江影业传媒股份有限公司、爱奇艺影业（北京）有限公司等25468 人红嫁衣2025/4/4恐怖/惊悚/悬疑徐俊,刘明亮何雨宸,袁祥仁,张博楠7691 人下一个台风2025/4/4剧情未提供张子枫,张伟丽,李心洁6057 人山村怪谈2025/4/4恐怖/惊悚张琪东宋星翰,陈菲儿,马仑5738 人纸人迷案2025/4/4悬疑/惊悚曹雷闫皓庭,朱活亿,苏振华2642 人极限城市2025/4/4动画胡淑华不喝开水,薛小雨291 人源引金融活水 润泽中华大地请务必仔细阅读正文之后的评级说明和重要声明请务必仔细阅读正文之后的评级说明和重要声明第 13页/共 16页夜半凶宅2025/4/11恐怖/惊悚王盈希,陈京陈美行,王城钧,孙杨9345 人东四十条2025/4/15剧情/喜剧覃牧秋,詹涵淇钱赓,杨凯航,林嘉熙477 人熊孩子探险熊兵2025/5/1动画/探险/冒险庄潇陈新玥,王亚琳,吴雅蓓厦门鲸斓文化科技有限公司华夏电影发行有限责任公司、北京华夏联合电影院线有限责任公司7351 人苍茫的天涯是我的爱2025/5/1公路/喜剧陈孝良曾毅,周奇,孙艺洲2890 人资料来源：猫眼专业版，华源证券研究所注：猫眼想看人数数据截至 2 月 4 日 16：30源引金融活水 润泽中华大地请务必仔细阅读正文之后的评级说明和重要声明请务必仔细阅读正文之后的评级说明和重要声明第 14页/共 16页3.3.投资分析意见投资分析意见春节档优质影片的口碑效应更为凸显，建议关注后续有优质内容储备和强内容生产能力的公司。同时，春节档票房强势表现有望带动市场对 25 年全年票房预期的调整，建议关注院线和票务公司的业绩弹性。包括光线传媒、猫眼娱乐、万达电影、阿里影业、上海电影、横店影视、幸福蓝海等。源引金融活水 润泽中华大地请务必仔细阅读正文之后的评级说明和重要声明请务必仔细阅读正文之后的评级说明和重要声明第 15页/共 16页4.4.风险提示风险提示1 1）监管风险。）监管风险。电影项目的上线需要经过多重审核，从前期的立项备案、到上线等环节，如果政策收紧或者某环节审核不通过，可能会出现产品上线不及预期风险。2 2）观影需求恢复不及预期风险观影需求恢复不及预期风险。电影消费影响因素较多，包括替代性的娱乐方式的兴起、用户出行等。如果消费者观影需求恢复不及预期，可能会导致行业增长不及预期风险。3 3）电影表现不及预期风险电影表现不及预期风险。电影上线的最终表现由实际口碑、用户消费等多种因素共同决定，存在新电影上线表现不及预期的风险。源引金融活水 润泽中华大地请务必仔细阅读正文之后的评级说明和重要声明请务必仔细阅读正文之后的评级说明和重要声明第 16页/共 16页证券分析师声明证券分析师声明本报告署名分析师在此声明，本人具有中国证券业协会授予的证券投资咨询执业资格并注册为证券分析师，本报告表述的所有观点均准确反映了本人对标的证券和发行人的个人看法。本人以勤勉的职业态度，专业审慎的研究方法，使用合法合规的信息，独立、客观的出具此报告，本人所得报酬的任何部分不曾与、不与，也不将会与本报告中的具体投资意见或观点有直接或间接联系。一般声明一般声明华源证券股份有限公司（以下简称“本公司”）具有中国证监会许可的证券投资咨询业务资格。本报告是机密文件，仅供本公司的客户使用。本公司不会因接收人收到本报告而视其为本公司客户。本报告是基于本公司认为可靠的已公开信息撰写，但本公司不保证该等信息的准确性或完整性。本报告所载的资料、工具、意见及推测等只提供给客户作参考之用，并非作为或被视为出售或购买证券或其他投资标的的邀请或向人作出邀请。该等信息、意见并未考虑到获取本报告人员的具体投资目的、财务状况以及特定需求，在任何时候均不构成对任何人的个人推荐。客户应对本报告中的信息和意见进行独立评估，并应同时考量各自的投资目的、财务状况和特殊需求，必要时就法律、商业、财务、税收等方面咨询专家的意见。对依据或使用本报告所造成的一切后果，本公司及/或其关联人员均不承担任何法律责任。任何形式的分享证券投资收益或者分担证券投资损失的书面或口头承诺均为无效。本报告所载的意见、评估及推测仅反映本公司于发布本报告当日的观点和判断，在不同时期，本公司可发出与本报告所载意见、评估及推测不一致的报告。本报告所指的证券或投资标的的价格、价值及投资收入可能会波动。除非另行说明，本报告中所引用的关于业绩的数据代表过往表现，过往的业绩表现不应作为日后回报的预示。本公司不承诺也不保证任何预示的回报会得以实现，分析中所做的预测可能是基于相应的假设，任何假设的变化可能会显著影响所预测的回报。本公司不保证本报告所含信息保持在最新状态。本公司对本报告所含信息可在不发出通知的情形下做出修改，投资者应当自行关注相应的更新或修改。本报告的版权归本公司所有，属于非公开资料。本公司对本报告保留一切权利。未经本公司事先书面授权，本报告的任何部分均不得以任何方式修改、复制或再次分发给任何其他人，或以任何侵犯本公司版权的其他方式使用。如征得本公司许可进行引用、刊发的，需在允许的范围内使用，并注明出处为“华源证券研究所”，且不得对本报告进行任何有悖原意的引用、删节和修改。本公司保留追究相关责任的权利。所有本报告中使用的商标、服务标记及标记均为本公司的商标、服务标记及标记。本公司销售人员、交易人员以及其他专业人员可能会依据不同的假设和标准，采用不同的分析方法而口头或书面发表与本报告意见及建议不一致的市场评论或交易观点，本公司没有就此意见及建议向报告所有接收者进行更新的义务。本公司的资产管理部门、自营部门以及其他投资业务部门可能独立做出与本报告中的意见或建议不一致的投资决策。信息披露声明信息披露声明在法律许可的情况下，本公司可能会持有本报告中提及公司所发行的证券并进行交易，也可能为这些公司提供或争取提供投资银行、财务顾问和金融产品等各种金融服务。本公司将会在知晓范围内依法合规的履行信息披露义务。因此，投资者应当考虑到本公司及/或其相关人员可能存在影响本报告观点客观性的潜在利益冲突，投资者请勿将本报告视为投资或其他决定的唯一参考依据。投资评级说明投资评级说明证券的投资评级证券的投资评级：以报告日后的 6 个月内，证券相对于同期市场基准指数的涨跌幅为标准，定义如下：买入：相对同期市场基准指数涨跌幅在 20以上；增持：相对同期市场基准指数涨跌幅在 520之间；中性：相对同期市场基准指数涨跌幅在55之间；减持：相对同期市场基准指数涨跌幅低于-5及以下。无：由于我们无法获取必要的资料，或者公司面临无法预见结果的重大不确定性事件，或者其他原因，致使我们无法给出明确的投资评级。行业的投资评级行业的投资评级：以报告日后的 6 个月内，行业股票指数相对于同期市场基准指数的涨跌幅为标准，定义如下：看好：行业股票指数超越同期市场基准指数；中性：行业股票指数与同期市场基准指数基本持平；看淡：行业股票指数弱于同期市场基准指数。我们在此提醒您，不同证券研究机构采用不同的评级术语及评级标准。我们采用的是相对评级体系，表示投资的相对比重建议；投资者买入或者卖出证券的决定取决于个人的实际情况，比如当前的持仓结构以及其他需要考虑的因素。投资者应阅读整篇报告，以获取比较完整的观点与信息，不应仅仅依靠投资评级来推断结论。本报告采用的基准指数本报告采用的基准指数：A 股市场基准为沪深 300 指数，香港市场基准为恒生中国企业指数（HSCEI），美国市场基准为标普 500 指数或者纳斯达克指数。
2025-02-06
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5星级
2024 年度商标数据报告 2024 年，全球经济逐步复苏，科技创新成为关键驱动力，尤其在人工智能等领域，持续的突破加快了产业升级和经济结构调整的步伐。商标是各国企业参与本国市场以及国际市场活动的关键识别要素以及竞争要素，康信 IP 平台（https:/）基于全球商标大数据以及 AI 技术，从各个维度（例如：各国商标申请量、有效商标存量、商品/服务类别分布、主要申请人、获准注册商标的构成要素和图形特征等），为读者呈现 2024 年度全球商标数据概览，希望对各国品牌所有人、商标律师、商标代理人们有所帮助，也欢迎对全球商标大数据感兴趣的读者登录康信 IP 平台（https:/）在数据应用统计分析模块查看更多国家/地区各个维度在任意期限内的商标数据图表。一、各国家/地区商标申请量 在本次统计的 43 个国家/地区中，中国大陆、美国、印度、巴西、韩国名列申请量前五名，有 19 个国家/地区商标申请量增长，其中增幅最大的是中国澳门（增长13.23%），有 24 个国家申请量降低，其中降幅最大的是日本（下降 37.23%）。2023 年和 2024 年各国家/地区商标申请量（根据 2024 年商标申请量排行）排名 国家/地区 2023 年 2024 年 增幅 1 中国大陆 7353818 6953305-5.45%2 美国 547330 576541 5.34%3 印度 491389 524388 6.72%4 巴西 400315 414749 3.61%5 韩国 231218 230694-0.23%6 墨西哥 209413 206447-1.42%7 日本 277400 174132-37.23%8 土耳其 186261 162499-12.76%9 欧盟 146088 152342 4.28 英国 131991 144021 9.11 俄罗斯 131212 139641 6.42 印度尼西亚 153398 137119-10.61 阿根廷 115846 127185 9.79 中国台湾 91574 89380-2.40 法国 92682 87081-6.04 澳大利亚 83492 82376-1.34 德国 74980 75288 0.41 意大利 63327 64859 2.42 加拿大 71702 63895-10.89 西班牙 63756 59875-6.09! 马德里 62889 50426-19.82 泰国 46317 48738 5.23# 智利 46080 42287-8.23$ 南非 37349 39235 5.05% 马来西亚 36057 37702 4.56& 菲律宾 35356 37611 6.38 中国香港 30220 30485 0.88( 新加坡 28502 28409-0.33) 新西兰 25732 25923 0.740 葡萄牙 20924 21274 1.671 比荷卢 20419 20088-1.622 阿拉伯联合酋长国 19203 18352-4.433 瑞士 17021 18231 7.114 中国澳门 13360 15127 13.235 挪威 15854 14648-7.616 希腊 6462 6377-1.327 瑞典 6441 6372-1.078 奥地利 4694 4384-6.609 冰岛 4048 3804-6.03 匈牙利 3668 3690 0.60A 芬兰 3361 2943-12.44B 爱尔兰 3000 2713-9.57C 丹麦 2276 2035-10.59%为了更深入洞察主要商标申请国或地区近些年的发展变化趋势，以下图表展示了在中国大陆、美国、日本、韩国、欧盟、印度、巴西近十年（2015 年至 2024 年）的申请/初审公告/注册量。中国大陆：美国：2900411385818559765647447599800270495035669527856747065373538186953727196317623476423431219568434360074936468279776301748672334714898459024521501792231182271009350049856208909583543578107125798023430401547354572015年2016年2017年2018年2019年2020年2021年2022年2023年2024年申请量初审公告量注册量3802974016414528324721204980696672856747675519545473455783041813762259252477622522042496041368362561404065474162845127002138072325642551002731863121872834373647313286593142863780312015年2016年2017年2018年2019年2020年2021年2022年2023年2024年申请量初审公告量注册量 日本：韩国：2455882736723108353054333039042306671914062465332775321794071103451321441706911610971690851682221699962252042646361820191783421905532011142117442073192605792089401861191234531178252015年2016年2017年2018年2019年2020年2021年2022年2023年2024年申请量初审公告量注册量1645261627231607181721061907242320212594302323042312182307561400801396981339061374091468671363331666771816922197002046961199141194431174471157461265391170191374021364911752061528772015年2016年2017年2018年2019年2020年2021年2022年2023年2024年申请量初审公告量注册量 欧盟：印度：105084112757117297123091131330149952165874140657146088152323989351070921119631139981248061328271569571338301394751430321127761231961286871360241410001529151865911637101592641607912015年2016年2017年2018年2019年2020年2021年2022年2023年2024年申请量初审公告量注册量27530129650526658032501335006540817646595847593549139452545683681265436346357382583347622339081299379253404523679336731170326189380185625229750247888281481315966297641232201607542015年2016年2017年2018年2019年2020年2021年2022年2023年2024年申请量初审公告量注册量 巴西：二、各国家/地区有效商标存量 有效商标存量，是指在该国或地区法律状态仍处于有效注册的所有商标总数，不包含待审中、被驳回、注册后被无效或撤销或未及时续展、已注销等情形的商标。有效商标存量一方面体现了该国或地区在过去各年申请并注册的商标的累计结果，另一方面也暗示了未来新商标申请注册可能遭遇的在先权利障碍的数量。截止 2024 年 12 月 31 日各国家/地区有效注册商标存量。排名 国家/地区 注册量 1 中国大陆 51,190,688 2 美国 3,348,377 3 印度 3,104,694 4 英国 2,425,275 5 欧盟 1,964,384 6 墨西哥 1,898,760 7 韩国 1,864,472 8 巴西 1,862,318 16045416635718607820501524489727511136116837192840032142105716668516006717351519471823827624890837349935965139332342521295880998501236931918352058121415181586201517361720831452222015年2016年2017年2018年2019年2020年2021年2022年2023年2024年申请量初审公告量注册量 9 土耳其 1,767,308 10 台湾 1,316,665 11 日本 1,259,355 12 法国 1,241,685 13 印度尼西亚 10,309,170 14 西班牙 10,177,740 15 阿根廷 979,795 16 澳大利亚 910,713 17 德国 898,302 18 加拿大 772,771 19 俄罗斯 680,991 20 泰国 603,068 21 意大利 574,339 22 香港 497,271 23 马来西亚 458,504 24 南非 452,724 25 新加坡 442,396 26 智利 438,497 27 菲律宾 365,336 28 新西兰 350,030 29 比荷卢经济联盟 329,225 30 阿拉伯联合酋长国 282,139 31 葡萄牙 280,124 32 瑞士 276,516 33 奥地利 275,644 34 挪威 229,910 35 希腊 198,504 36 澳门 168,696 37 瑞典 118,741 38 芬兰 88,071 39 冰岛 83,319 40 丹麦 70,376 41 爱尔兰 69,629 42 匈牙利 41,100 三、商标类别分布 2024 年新申请商标的商品/服务类别分布，以中国大陆、美国、日本、韩国、欧盟和 WIPO为例。中国大陆：135631448316612200882539326480308383361934648439534420153804540456264665716665746858271607773138893089927928529792011584211954012249112513012674514153914600714770015373018699519395121158422680023389428582233680536138136713038069338941450638387993413火器军火烟火23纺织用纱和线15乐器及其配件34烟草烟具火柴27地板料覆盖物22绳网布帆填料26花边配饰假发4油脂照明燃料2颜料漆料涂料17塑料绝缘材料8刀叉手工器具36保险金融服务38电信通信服务45法律社会服务19非金属的建材40材料水气处理39运输旅行安排24日常用纺织品37建筑修理安装12运载工具部件18箱包皮具皮革6金属五金器具14珠宝首饰钟表20家具容器骨石28游戏运动器具16办公教学用品1化学品及肥料21家居厨房器具44医疗美容园林7机器马达部件11照明烹饪卫生10医疗护理器械42设计咨询开发31农园林水产品32啤酒饮料糖浆41教育娱乐文体33烈酒含酒饮料3洁护品化妆品5医药婴儿食品25服装服饰鞋帽9电子声影防护29蔬果肉蛋奶油43餐饮住宿看管30咖啡面点调料35广告商业事务 美国：549117615811845237731293302346236414099529356226227659568327064770477177863811985509952106781186112559130741353813911144491515217395176881873822283227782377127242284213007432149452426099462362626886967823纺织用纱和线15乐器及其配件13火器军火烟火2颜料漆料涂料22绳网布帆填料17塑料绝缘材料27地板料覆盖物4油脂照明燃料34烟草烟具火柴19非金属的建材31农园林水产品38电信通信服务1化学品及肥料26花边配饰假发40材料水气处理39运输旅行安排32啤酒饮料糖浆8刀叉手工器具6金属五金器具29蔬果肉蛋奶油33烈酒含酒饮料24日常用纺织品45法律社会服务14珠宝首饰钟表7机器马达部件12运载工具部件10医疗护理器械37建筑修理安装18箱包皮具皮革43餐饮住宿看管30咖啡面点调料44医疗美容园林11照明烹饪卫生36保险金融服务20家具容器骨石16办公教学用品5医药婴儿食品3洁护品化妆品28游戏运动器具21家居厨房器具42设计咨询开发25服装服饰鞋帽41教育娱乐文体35广告商业事务9电子声影防护 日本：23546548668383383691297615771814193022972652350335663717380438583942420446664795488053135545589359556365714071947791834485309759105161071611455117841402615039169862321329660304993759013火器军火烟火23纺织用纱和线15乐器及其配件34烟草烟具火柴22绳网布帆填料2颜料漆料涂料4油脂照明燃料27地板料覆盖物17塑料绝缘材料26花边配饰假发8刀叉手工器具19非金属的建材6金属五金器具33烈酒含酒饮料40材料水气处理12运载工具部件38电信通信服务31农园林水产品1化学品及肥料24日常用纺织品14珠宝首饰钟表32啤酒饮料糖浆7机器马达部件39运输旅行安排10医疗护理器械45法律社会服务11照明烹饪卫生20家具容器骨石18箱包皮具皮革21家居厨房器具37建筑修理安装28游戏运动器具29蔬果肉蛋奶油16办公教学用品36保险金融服务44医疗美容园林5医药婴儿食品43餐饮住宿看管30咖啡面点调料25服装服饰鞋帽3洁护品化妆品42设计咨询开发41教育娱乐文体9电子声影防护35广告商业事务 韩国：69124152350433513607676716733930100610911612167518302120216325492641284230163458362236693747379041824635497155475837606878798508959010088107681161714089146961671518239213755048013火器军火烟火23纺织用纱和线15乐器及其配件2颜料漆料涂料22绳网布帆填料4油脂照明燃料34烟草烟具火柴17塑料绝缘材料27地板料覆盖物19非金属的建材26花边配饰假发6金属五金器具8刀叉手工器具12运载工具部件33烈酒含酒饮料40材料水气处理24日常用纺织品1化学品及肥料39运输旅行安排7机器马达部件45法律社会服务14珠宝首饰钟表31农园林水产品32啤酒饮料糖浆37建筑修理安装20家具容器骨石11照明烹饪卫生36保险金融服务10医疗护理器械21家居厨房器具28游戏运动器具18箱包皮具皮革16办公教学用品38电信通信服务44医疗美容园林42设计咨询开发5医药婴儿食品29蔬果肉蛋奶油30咖啡面点调料25服装服饰鞋帽41教育娱乐文体3洁护品化妆品9电子声影防护43餐饮住宿看管35广告商业事务 欧盟：35240953213521516165616631935263626723779399041564420458949905183521152625345547060896398659667726834683772007644832885668782926993979764979610583106731234012911168512279826940370953876023纺织用纱和线13火器军火烟火15乐器及其配件2颜料漆料涂料22绳网布帆填料27地板料覆盖物26花边配饰假发34烟草烟具火柴4油脂照明燃料17塑料绝缘材料8刀叉手工器具19非金属的建材31农园林水产品24日常用纺织品14珠宝首饰钟表45法律社会服务33烈酒含酒饮料40材料水气处理1化学品及肥料32啤酒饮料糖浆6金属五金器具10医疗护理器械12运载工具部件29蔬果肉蛋奶油38电信通信服务39运输旅行安排44医疗美容园林43餐饮住宿看管18箱包皮具皮革7机器马达部件37建筑修理安装30咖啡面点调料36保险金融服务20家具容器骨石11照明烹饪卫生16办公教学用品28游戏运动器具21家居厨房器具3洁护品化妆品5医药婴儿食品25服装服饰鞋帽41教育娱乐文体42设计咨询开发35广告商业事务9电子声影防护 WIPO:131155173352397426451553905104410731206121712181357144316011727175317651818189219362037210921232264239224572565257825852614269727612832302835355059522255186104941698241326323纺织用纱和线15乐器及其配件13火器军火烟火26花边配饰假发34烟草烟具火柴22绳网布帆填料27地板料覆盖物2颜料漆料涂料4油脂照明燃料8刀叉手工器具17塑料绝缘材料31农园林水产品19非金属的建材24日常用纺织品45法律社会服务14珠宝首饰钟表40材料水气处理39运输旅行安排33烈酒含酒饮料32啤酒饮料糖浆6金属五金器具20家具容器骨石43餐饮住宿看管38电信通信服务44医疗美容园林29蔬果肉蛋奶油21家居厨房器具12运载工具部件18箱包皮具皮革36保险金融服务37建筑修理安装1化学品及肥料11照明烹饪卫生10医疗护理器械16办公教学用品28游戏运动器具30咖啡面点调料7机器马达部件25服装服饰鞋帽3洁护品化妆品5医药婴儿食品41教育娱乐文体42设计咨询开发35广告商业事务9电子声影防护 四、商标申请人排名 2024 年中国大陆、美国、日本、韩国、欧盟和 WIPO 的申请人排名（按照商标申请量排序）序号 中国大陆 美国 日本 韩国 欧盟 WIPO 1 抖音视界有限公司（2034）GAMES GLOBAL USA INC.（245）Kose Inc（759）LG HOUSEHOLD&HEALTH CARE LTD（725）LOREAL（289）LOREAL（224）2 腾讯科技（深圳）有限公司（1930）LOREAL USA S/D,INC.（208）Kao Corporation（714）MUSINSA Co,Ltd（571）World Wrestling Entertainment,LLC（179）NOVARTIS AG（186）3 华为技术有限公司（1847）Novartis AG（175）SHISEIDO COMPANY,LTD（526）AMORE PACIFIC（470）Amusnet Interactive（124）Shiseido Company,Limited（103）4 小米科技有限责任公司（1442）Mattel,Inc.（161）KOBAYASHI PHARMACEUTICAL CO,LTD（398）CHO GI HUN（447）Kronoplus Limited（124）Boehringer Ingelheim International GmbH（98）5 内蒙古伊利实业集团股份有限公司（1332）LIGHT&WONDER,INC.（156）COSME COMPANY LIMITED（334）YANOLJA CO,LTD（428）ZITRO LABORATORY S.L.U.（117）Euro Games Technology Ltd（93）6 创新先进技术有限公司（1145）LOreal（154）Biyo Trading Co,Ltd（265）Seoul Metropolitan Government（369）Huawei Technologies Co.,Ltd.（115）AMOREPACIFIC CORPORATION（91）7 杭州允辇科技有限公司（1126）Aristocrat Technologies,Inc.（150）Japan Menard Cosmetics Co,Ltd（259）NEXON CORPORATION（353）UPL Mauritius Limited（100）Egis Gygyszergyr Zrt（81）8 北京理想汽车有限公司（945）E.&J.Gallo Winery（149）Snow Brand Seed Co（251）Giaretti Italia Co,Ltd（343）Playn GO Marks Ltd（98）Huawei Technologies Co,Ltd（74）9 同福集团股份有限公司（916）Kennedy,Randolph Dennis（149）Suntory Holdings Co,Ltd（231）YANG HONG SUN（301）IGT,a Nevada Corporation（95）OReilly Automotive Stores,Inc（63）10 李伟（834）GARAN SERVICES CORP.（138）TAKARATOMY CORPORATION（225）JOO,JIYOUN（250）PHILIP MORRIS PRODUCTS S.A.（95）BYD COMPANY LIMITED（57）在此次上榜的 60 个申请人中，美国公司占比 10%，中国公司占比 16.67%，日本公司占比 10%，韩国公司占比 11.67%，欧洲公司占比 15%。这些申请人主要覆盖的行业包括电子、互联网、美妆、汽车、医药、游戏等，可以看得出这些领域的企业在品牌布局保护方面更加活跃。五、商标构成要素 商标的构成要素通常包含：文字、图形、文字和图形组合，其他非传统商标（例如：3D、声音、气味等）相对数量极少，以下统计了 2023 年和 2024 年新获准注册的商标的构成要素类型分别在总量中的占比，体现了在各国或地区申请和审查商标的偏好，以及近两年的动态变化。国家/地区 构成要素 2023 年核准 2024 年核准 中国大陆 文字商标 71.67.84%图形商标 9.92%8.74%文字 图形商标及其他 18.41%7.42%美国 文字商标 78.46t.65%图形商标 3.39.91%文字 图形商标及其他 18.15%8.44%欧盟 文字商标 49.21Y.24%图形商标 12.43$.38%文字 图形商标及其他 38.36.38%日本 文字商标 53.120.50%图形商标 5.27%4.90%文字 图形商标及其他 41.61d.60%韩国 文字商标 56.70Q.68%图形商标 5.41%5.08%文字 图形商标及其他 37.89C.24%六、商标文字部分 商标的文字部分通常作为商标中最具有显著性的识别部分，获准注册的商标的文字部分长短（字母个数或者汉字个数）一定程度上反映了品牌所有人在设计品牌时的偏好，也反映了商标审查中在先障碍多少以及克服的难易程度。以下统计了 2023 年和 2024 年各国或地区获准注册商标的文字部分长度的变化。国家/地区 分析数据 2023 年核准 2024 年核准 中国大陆 平均几个汉字 2.73 2.85 平均几个字母 3.14 2.69 美国 平均几个字母 11.33 11.32 欧盟 平均几个字母 10.85 10.01 日本 平均几个字母 6.05 6.86 韩国 平均几个字母 9.76 8.95 七、商标图形部分 商标的图形部分在现代品牌设计中起到的作用越来越重要，不仅仅为了装饰美观，更为了形象地体现品牌的理念和风格，从视觉上给消费者留下更深刻的印象。以下统计了各国或地区在 2023 年和 2024 年核准商标中的图形要素前十名。简要介绍 2023 和 2024 年中国大陆、美国、日本、韩国、欧盟各自核准注册的商标中图形的图形要素前十名。中国大陆：排名 2023 年 核准商标的图形要素 样例 商标图样 2024 年 核准商标的图形要素 样例 商标图样 1 28.17:古文字 26.1.12A:一个或多个其它几何图形组成的圆或椭圆 2 26.4.12:包含一个或多个其它几何图形的四边形 28.17:古文字 3 4.5.3:拟人化的几何或立体图形,描绘成人物的几何或立体图形组合,*抽象人 5.3.1:烟叶 4 1.1.1:星 1.15.11:云，雾，蒸气，烟 5 25.1.9:装饰带或装饰边 2.9.4:眼 6 1.13.1:浑天仪,天象仪,天体运行轨道,原子模型,分子模型 A1.1.9:四角星 7 A1.13.5:天体运行轨道 A1.13.5:天体运行轨道 8 1.15.15:水滴 24.15.1:一支箭 9 6.1.2:山，山景 26.4.12:包含一个或多个其它几何图形的四边形 10 A1.1.2:一颗星 6.1.2:山，山景 美国：排名 2023 年 核准商标的图形要素 样例 商标图样 2024 年 核准商标的图形要素 样例 商标图样 1 26.1.21:由字母、数字或标点符号组成的圆形或椭圆形 26.1.21：圆形或椭圆形与其他图形的组合 2 26.17.1:由字母组成的圆形或椭圆形 26.17.1：直线 3 26.17.5:由字母组成的多边形 26.17.5：波浪线 4 26.17.9:由字母组成的其他几何图形 26.17.9：折线 5 27.3.5:由字母组成的三角形或多边形 27.3.5：字母或数字的重复排列形成的图形 6 26.1.2:椭圆形 27.3.1：字母或数字的单一重复排列 7 27.3.1:由字母组成的圆形或椭圆形 26.1.2：椭圆形 8 26.17.4:由数字组成的圆形或椭圆形 26.11.21：矩形或正方形与其他图形的组合 9 26.17.6:由数字组成的多边形 26.17.6：曲线 10 26.11.21:由字母、数字或标点符号组成的其他几何图形 26.17.4：斜线 日本：排名 2023 年 核准商标的图形要素 样例 商标图样 2024 年 核准商标的图形要素 样例 商标图样 1 29.01.11:金色 26.01.01：圆形 2 27.05.01:由字母组成的星形 26.13.25：其他几何图形 3 27.05.19:由字母组成的其他几何图形 26.04.04：菱形或菱形的组合 4 29.01.08:黑色 27.05.08：字母、数字或标点符号的组合 5 26.01.01:圆形 27.05.21：其他字母、数字或标点符号的组合 6 26.13.25:其他几何图形 29.01.08：黑色 7 26.04.04:菱形或菱形的组合 29.01.11：灰色 8 27.05.08:由字母组成的心形 26.11.25：其他带有阴影或三维效果的几何图形 9 26.04.18:由字母、数字或标点符号组成的菱形或菱形的组合 27.05.19：其他字母、数字或标点符号的组合 10 26.11.11:由字母、数字或标点符号组成的矩形或正方形 26.04.18：其他菱形或菱形的组合 韩国：排名 2023 年 核准商标的图形要素 样例 商标图样 2024 年 核准商标的图形要素 样例 商标图样 1 27.05.08:由字母组成的心形 27.05.08:由字母组成的心形 2 26.11.25:由字母、数字或标点符号组成的其他几何图形 26.11.25:由字母、数字或标点符号组成的其他几何图形 3 26.04.18:由字母、数字或标点符号组成的菱形或菱形的组合 27.05.19:由字母组成的其他几何图形 4 26.11.12:由字母、数字或标点符号组成的其他几何图形 26.04.18:由字母、数字或标点符号组成的菱形或菱形的组合 5 26.11.11:由字母、数字或标点符号组成的矩形或正方形 26.11.12:由字母、数字或标点符号组成的其他几何图形 6 27.05.19:由字母组成的其他几何图形 26.11.11:由字母、数字或标点符号组成的矩形或正方形 7 26.04.09:由字母、数字或标点符号组成的菱形或菱形的组合 26.04.09:由字母、数字或标点符号组成的菱形或菱形的组合 8 05.03.13:其他植物 05.03.13:其他植物 9 27.09.01:由字母组成的动物形状 27.09.01:由字母组成的动物形状 10 26.01.18:其他几何图形 26.01.18:其他几何图形 欧盟：排名 2023 年 核准商标的图形要素 样例 商标图样 2024 年 核准商标的图形要素 样例 商标图样 1 27.05.01:由字母组成的星形 27.05.25：其他字母、数字或标点符号的组合 2 27.05.21:由字母组成的其他几何图形 27.05.01：字母 3 27.05.25:由字母组成的其他组合 27.05.21：其他字母、数字或标点符号的组合 4 26.04.05:菱形或菱形的组合 26.04.05：菱形或菱形的组合 5 26.01.03:一组同心圆 29.01.04：蓝色 6 29.01.04:红色或粉红色 26.01.03：椭圆形 7 27.05.22:由字母组成的其他图形 27.05.22：其他字母、数字或标点符号的组合 8 26.04.02:正方形或矩形的组合 29.01.01：红色 9 29.01.01:白色、灰色、银色 29.01.03：黄色 10 26.11.12:由字母、数字或标点符号组成的其他几何图形 26.04.02：菱形或菱形的组合 希望本报告中的数据统计和分析对您有所帮助，如果对更多国家或地区的各维度商标数据统计感兴趣，欢迎登录康信 IP 平台（https:/）在数据应用统计分析模块查看更多国家/地区各个维度在任意期限内的商标数据图表。如有任何问题或建议，欢迎随时联系我们的客服人员，请扫描二维码添加微信。康信 IP 平台客服 报告日期：2025-1-23 咨询邮箱：TM *注：以上数据仅做参考，如对相关数据有疑议，请与我们联系，我们将予以调整或注明。
2025-02-05
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5星级
伊利短剧伊利短剧过年好搭子过年好搭子营销洞察报告营销洞察报告2025年1月时间：2025.1.1-2025.1.20，清洗后数据春节前夕，“过年好搭子”这一概念迅速走红，成为众多企业关注的焦点。人们纷.
2025-02-05
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5星级
火山引擎视频云实践精选集面 向 体 验 驱 动 增 长AI/大模型 音视频技术实践和前沿探索 2024 版2024 年，随着生成式 AI、多模态大模型、全景直播、三维重建等技术的共同推动，它们正携手将我们从流畅、实时、高清的数字视频世界带入更智能、更交互、更沉浸的 AI 视频世界。在这个智能新视界里，用户体验也将经历全方位的变革与重构：首先，内容生产将从 UGC/PGC 发展到 AIGC，伴随 AI 视频生成模型以及智能工具的逐渐普及，会极大降低视频生产的门槛，内容的生产量将呈几何倍数的增长；同时，由于音视频承载了更多的信息和交互，进而演变成人类的新的“通用”语言，交互形式从以单向信息传递为主，更迭到更丰富、更生动的音视频交流方式为主；随着 AI 的深度学习和自我进化，交互模式也正在从过去的人机交互、人人交互，迈向一个人与 AI 融合交互的新时代；最后，用户的交互空间也在从 2D、3D，VR 拓展到了虚拟世界与现实世界的无缝融合。FOREWORD卷首语而技术从来不曾孤单，它在无尽的探索中寻找同伴，渴望得到协助，一同照亮未知的领域。共享与进化，是它永恒的方向，每一步前行都承载着时代的梦想，引领我们共同迈向一个更加美好的未来。火山引擎视频云，基于抖音集团音视频技术沉淀，致力于打造“面向体验 驱动增长”的视频云，积极探索将豆包大模型和 AI 能力与音视频能力相结合，帮助企业端到端提升视频智能化能力，实现体验的全面提升与业务的创新增长。特别推出火山引擎视频云实践精选集2024 版，收录了全年数位音视频专家倾情出品的29 篇技术深度 Blog，期待给各位同仁带去一些思考和启发的同时，也能在 AI 视频世界到来的今天，一起探索和推动 AI/大模型和音视频技术融合和进化。精选集内容将围绕火山引擎视频云在过去一年的 AI/大模型&音视频技术实践，包括：ASIC 编码器、VR 处理、深度学习、质量评估等全球前沿的论文精选；对话式 AI、6DoF 互动、场景重建、超低延时等前沿技术的落地实践；AI 教育、私域直播、短剧出海、VR 大空间等行业场景的最佳实践；目录CONTENTS国际认可INTERNATIONALLY RECOGNIZED1火山引擎夺得 AIM2024 大赛视频显著性预测赛道冠军火山引擎夺得 AIM2024 大赛超分质量评估赛道冠军火山引擎联合中国科学技术大学 IMCL 团队夺得 NTIRE 大赛盲压缩图像增强赛道冠军火山引擎国际深度学习图像压缩挑战赛蝉联冠军CVPR 2024 满分论文|Deformable 3D Gaussian:基于可变形 3D 高斯的高质量单目动态重建新方法CVPR 2024|Modular Blind Video Quality Assessment：模块化无参视频质量评估深度拆解：CVPR 2024 CAMixerSR 动态注意力分配的超分辨率加速框架火山引擎多媒体实验室VR全链路处理传输显示方案ResVR入选ACM Multimedia 2024最佳论文提名火山引擎论文入选国际会议ACM IMC24 一种面向大规模视频点播系统的算法实验平台横扫四大赛道，火山引擎斩获 MSU 世界视频编码器大赛“最佳ASIC编码器”001005009013017024030036042049技术探索TECHNOLOGY EXPLORATION2AI 视频时代，如何才能不掉队？生产、交互、消费全链路升级，开启“三智”视频新时代豆包大模型支持实时语音通话了！抖音 Android 端图片优化实践在 Windows 下玩转多媒体处理框架 BMF超低延迟多路径传输：技术演进与大规模业务实践高质量 3D Gaussian-Splatting 场景重建及低延迟重渲染技术触摸未来，字节跳动提出 6DoF 直播创新方案解题智实融合、音视频交互新挑战，AI 2.0 时代怎么做？火山引擎打通了AI 硬件的最后一纳米全链路革新：火山引擎视频云引领 AI 新视界053062070075093118128134139147155最佳实践BEST PRACTICE3火山引擎RTC联合乐鑫、移远：智能硬件注入“豆包”，“模”力升级儿歌点点携手火山引擎，共创儿童成长 AI 伙伴龙游神州：揭秘云 VR 大空间背后的技术魔法火山引擎升级社区团购 直播新玩法助力企业玩转私域电商火山引擎助推 FlexTV 短剧乘“云”出海当慢直播与食品安全相遇，正大集团的视频巡检建设之路我的伙伴是 Soul AI，但我们从不尬聊详解 veImageX 助力卓特视觉智能、高效生成设计素材副本161165169177182185189203国际认可01INTERNATIONALLYRECOGNIZED国际认可火山引擎夺得 AIM2024 大赛视频显著性预测赛道冠军近日，第 2024 届 ECCV 联合举办的 AIM Workshop 大赛公布比赛结果，在视频显著性预测赛道上，火山引擎多媒体实验室凭借自研的显著性检测算法获得冠军，技术能力达到行业领先水平。参赛队伍01国际认可大赛背景AIM(Advances in Image Manipulation)2024 是新兴的计算机视觉国际竞赛，每年在模式识别和机器视觉顶级国际会议 ECCV 上举行。该比赛旨在鼓励学者和研究人员探索计算机视觉中图像分析、增强和恢复的新技术和方法，并且促进学术交流，在计算机视觉领域获得了广泛的关注和参与，吸引了众多高校和业界知名公司参加。显著性预测任务旨在模拟人类视觉系统，预测图片/视频中人眼关注的区域，为下游各类计算机视觉任务提供引导和辅助信息。视频显著性预测赛道要求参赛者基于 1500 个视频 87w 帧共超过 4000 名用户的眼动追踪数据进行模型训练和验证，视频内容来自 youtube 和 vimeo等网站，内容上涵盖了 PGC 长视频片段/UGC 短视频，语义上包含了游戏、动画、运动、vlog、电视节目等多个场景。最终排名由模型在验证集上的 AUC_J、CC、SIM、NSS 四项指标单项排名来加权得到，自研方案四项指标排名均取得第一，性能全面领先其他队伍方案。02视频显著性预测赛道结果显著性预测任务面临的主要挑战：眼动数据标注成本高，开源数据集规模有限，无法进行充分的预训练，因而容易导致模型鲁棒性不足 人眼的运动和聚焦既受到颜色、对比度等底层图像信号的刺激，也受到大脑感知系统对于场景的理解和推导的影响，因此对于语义复杂的场景，显著性预测难度大大增加 随着观看时间的推移，显著区域会产生迁移，并具有一定延时性，需要对其时域特征进行良好的建模此前方案大部分使用了基于 image 的骨干网络来进行特征提取，时域建模使用 LSTM/GRU或者 3D 卷积来进行。团队沿用了 encoder-decoder 架构，整体结构如下图，输入一组 RGB视频帧，最终输出显著性图谱。显著性图谱以灰度图表示，像素范围 0-255，数值越高代表显著性程度越高。其中，特征编码器为视觉编码器提取视频序列的多层级特征。特征解码器包含特征上采样模块、时序注意力模块、3D 卷积、上采样、2D 卷积、Sigmoid 等模块。编码器的选择上，选取了针对 video 的视频基础模型 UMT(Unmasked Teacher)来作为encoder，其网络使用预训练的 vision Transformer(ViT)。通过分别提取 ViT 不同块的输出（第 5，11，17，23），可得到不同层级的视频特征，这些特征包含丰富的底层细节和高层语义信息，同时也建模了视频不同帧间的时序关系。解码器的设计上，采用了类似 U-Net 的分层上采样结构，在使用 3D 卷积对编码器特征进行时域降维的同时，进行不同尺度的空域上采样，并将不同层级的特征进行融合。此外，团队引入了时序注意力模块，以应对显著性的时域延迟和场景切换问题。这种设计不仅提升了模型对视频内容的理解能力，也为捕捉动态变化提供了有效支持。冠军算法介绍03国际认可数据处理方面，采用了基于视频内容的 train/val 划分策略，根据内容特性对数据集进行分组，然后按比例从每个组采样数据来组成最终的训练集。考虑到 UMT 的输入分辨率较小（224x224），对标签中的注视点信息进行了膨胀处理（dilate），减少其在下采样过程中的信息丢失，同时清除了离群点以加快收敛速度。训练策略方面，通过 SIM 指标将数据划分为简单样本和困难样本，通过增加模型在困难样本上的损失权重，模型得以更加关注那些在训练过程中表现不佳的样本，有效提升了模型的整体性能和泛化能力。火山引擎多媒体实验室在视频显著性预测领域实现了突破性的进展，并获得了该赛道冠军。显著性预测技术的迭代升级可以帮助技术人员更为准确地预测用户观看行为，为用户观看体验的优化提供重要指引，也有助于推动视频行业向着更加智能化、高效化的方向发展。基于显著性预测的 ROI 编码和ROI 区域增强方案已广泛应用于直播、点播及图片等内部业务场景，并通过火山引擎相关产品面向企业开放。火山引擎多媒体实验室是字节跳动旗下的研究团队，致力于探索多媒体领域的前沿技术，参与国际标准化工作，其众多创新算法及软硬件解决方案已经广泛应用在抖音、西瓜视频等产品的多媒体业务，并向火山引擎的企业级客户提供技术服务。实验室成立以来，多篇论文入选国际顶会和旗舰期刊，并获得数项国际级技术赛事冠军、行业创新奖及最佳论文奖。火山引擎是字节跳动旗下的云服务平台，将字节跳动快速发展过程中积累的增长方法、技术能力和工具开放给外部企业，提供云基础、视频与内容分发、大数据、人工智能、开发与运维等服务，帮助企业在数字化升级中实现持续增长。04总 结国际认可火山引擎夺得 AIM2024 大赛超分质量评估赛道冠军近日，第 2024 届 ECCV 联合举办的 AIM Workshop 大赛公布比赛结果，在视频超分辨率质量评估赛道上，火山引擎多媒体实验室凭借基于大模型的画质评估算法获得冠军，技术能力达到行业领先水平。参赛队伍05国际认可大赛背景AIM(Advances in Image Manipulation)2024 是新兴的计算机视觉国际竞赛，每年在模式识别和机器视觉顶级国际会议 ECCV 上举行。该比赛旨在鼓励学者和研究人员探索计算机视觉中图像恢复和提升的新技术和方法，并且促进学术交流，在计算机视觉领域获得了广泛的关注和参与，吸引了众多高校和业界知名公司参加。近年来视频和图像超分辨率（SR）技术得到了广泛学术研究，同时在短视频业务服务端/客户端中有着广泛的应用，它能够显著提升用户的主观观看体验，提高内容的清晰度和视觉吸引力。为了评估不同超分辨率算法的主观画质提升效果，需要使用图像和视频质量评估指标。然而由于难以捕捉超分辨率引发的复杂多样的增强伪影，传统算法 PSNR 和 SSIM 以及其他基于深度学习的方法均被证明无法准确估计超分辨率图像的质量。因此，超分辨率质量评估与普通的图像和视频质量评估任务是有所不同的，本次竞赛旨在针对超分辨率进行专用评估指标的研究，推动这一领域的发展。视频超分辨率质量评估赛道比赛结果06国际认可冠军算法介绍超分辨率画质评估的主要挑战在于如何捕捉超分辨率画质算法处理后内容的画质变化因素，相比传统质量评估需要考虑更复杂多样化的处理算法带来伪影/涂抹/过锐等失真类型。由于有限的样本数量和数据集大小，端到端的训练方案无法达到理想效果，经过多轮方案验证，团队最终采用 Rich Quality-Aware Feature 算法方案架构，针对多样化的视觉内容和复杂的失真类型，利用空域模型微调，同时利用丰富离线视频特征库和图像特征库来增强模型的泛化能力。微调模型采用了预训练于 LSVQ 数据集的 Swin Transformer-B 作为主干网络来提取空域特征，离线视频特征库包含 SlowFast 时域特征和 Fast-VQA 时空联合特征；离线图像特征库提供了全面的帧级特征表示，其中 LIQE 包含质量感知、失真特定及场景特定的信息，而 Q-Align 则包含来自多模态模型（MLLM）的强大质量感知特征。最终将可学习和不可学习的特征拼接在一起，经非线性回归层得到预测分数，最终分数通过 Sigmoid 函数转换为0-1 范围。除了算法层面的综合分析设计和数据增广处理等，团队对数据集进行深入的分析理解，数据集根据失真的难度分为 Easy/Moderate 和 Hard 三种难度，Hard 难度包含了目前大多数评估指标无法解决的失真类型，从训练集的主观评分分布我们也观察到困难组的视频主观评分相比简单组和中等组更难区分，为了增强泛化能力防止算法模型在 easy 数据集出现过拟合的问题，07国际认可除了 PLCC 损失外，我们还应用了成对排序的 hinge 损失来引导模型区分困难样本，同时快速学习简单样本。训练损失函数为：其中排序边距设为 0.05。我们在 8 块 A100-SXM-80GB GPU 上进行了 100 个 epoch的训练，学习率为 1e-5，批次大小为 16。我们随机选取了 80%的视频作为训练数据，20%的视频用于验证，并选择在验证集中表现最佳的模型进行最终测试。最终团队在 private 数据集获得最好的效果，通过 public 和 private 两部分内容的稳定发挥获得第一名的成绩。火山引擎多媒体实验室在视频超分质量评估领域实现了突破性的进展，并获得了该赛道冠军。增强处理算法质量评估算法的沉淀积累可以帮助处理算法和应用策略的迭代优化，从而更高效地给用户提供更为清晰主观视觉体验，有助于推动数字媒体行业向着更加智能化、高效化的方向发展。火山引擎多媒体实验室是字节跳动旗下的研究团队，致力于探索多媒体领域的前沿技术，参与国际标准化工作，其众多创新算法及软硬件解决方案已经广泛应用在抖音、西瓜视频等产品的多媒体业务，并向火山引擎的企业级客户提供技术服务。实验室成立以来，多篇论文入选国际顶会和旗舰期刊，并获得数项国际级技术赛事冠军、行业创新奖及最佳论文奖。火山引擎是字节跳动旗下的云服务平台，将字节跳动快速发展过程中积累的增长方法、技术能力和工具开放给外部企业，提供云基础、视频与内容分发、大数据、人工智能、开发与运维等服务，帮助企业在数字化升级中实现持续增长。总 结08国际认可火山引擎联合中国科学技术大学 IMCL 团队夺得 NTIRE 大赛盲压缩图像增强赛道冠军近日，第 2024 届 CVPR Workshop 下属的 NTIRE 大赛公布比赛结果，在盲压缩图像增强赛道，火山引擎多媒体实验室联合中国科学技术大学智能媒体计算实验室(IMCL)团队自主研发的算法获得了冠军，技术能力达到行业领先水平。参赛队伍09国际认可大赛背景冠军算法介绍NTIRE（New Trends in Image Restoration and Enhancement）是新兴的计算机视觉国际竞赛，每年在模式识别和机器视觉顶级国际会议 CVPR（CCF-A）上举行。该比赛旨在鼓励学者和研究人员探索计算机视觉中图像恢复和提升的新技术和方法，并且促进学术交流，在计算机视觉领域获得了广泛的关注和参与，吸引了众多高校和业界知名公司参随着数字图像和视频内容的快速增长，有损图像压缩技术，作为降低图像传输带宽和存储开销的必要技术，早已在各种工业应用中普及。在流行的压缩编解码器中，考虑到计算效率和复杂度，在实际应用中，JPEG 备受青睐。然而，在受限码率下，JPEG 压缩后图像往往会带有复杂压缩失真，且较难获取压缩等级。在这个背景下，盲压缩图像增强竞赛应运而生，旨在实现任意等级 JPEG 压缩失真的恢复，提升真实场景中解码图像的画质，打破未知压缩失真对增强算法的限制。盲压缩图像恢复的主要挑战在于如何让网络感知到图像的压缩失真程度的同时，也能感知到图像的内容，从而达到修复的目的。在此次竞赛中，团队提出了一种巧妙利用动态提示（Dynamic Prompt）的盲图像恢复方法，名叫 PromptCIR。与之前直接估计压缩质量因素来进行指导的方法不同，PromptCIR 通过提示组件之间的动态组合以及从失真图像特征生成的提示权重隐式地学习编码压缩信息，从而为盲恢复提供更多的失真自适应能力。图：盲压缩图像增强比赛结果10国际认可值得一提的是，大多数现有的基于提示学习的压缩图像恢复方法将提示大小设置为与图像特征大小相同，限制了对各种输入大小的泛化能力。为了缓解这个问题，我们采用了内容感知的动态提示。具体来说，我们将提示大小设置为 1 x 1，并生成与图像特征相同分辨率的空间位置感知的提示权重，以避免过度适应训练图像大小的潜在问题。此外，为了提高内容感知和失真感知表征能力，我们使用多个提示基动态模版编码任务自适应信息，从而自适应地编码压缩质量信息，并保留必要的空间位置知识。不仅是算法上的改进，团队还重新审视了其他辅助技术，如数据增强、数据合成等，以减少过拟合和数据偏差，最终超过其他竞争对手，获得第一名的成绩。PromptCIR 方法图论文链接：https:/arxiv.org/pdf/2404.1743311国际认可火山引擎多媒体实验室联合中国科学技术大学智能媒体计算实验室(IMCL)团队在盲压缩图像恢复领域实现了突破性的进展，并获得了该赛道冠军。自研的技术方案可以帮助修复成千上万的被压缩数字图像内容，从而给用户提供更为清晰、精细的图像展现效果，有助于推动数字媒体行业向着更加智能化、高效化的方向发展。火山引擎多媒体实验室是字节跳动旗下的研究团队，致力于探索多媒体领域的前沿技术，参与国际标准化工作，其众多创新算法及软硬件解决方案已经广泛应用在抖音、西瓜视频等产品的多媒体业务，并向火山引擎的企业级客户提供技术服务。实验室成立以来，多篇论文入选国际顶会和旗舰期刊，并获得数项国际级技术赛事冠军、行业创新奖及最佳论文奖。火山引擎是字节跳动旗下的云服务平台，将字节跳动快速发展过程中积累的增长方法、技术能力和工具开放给外部企业，提供云基础、视频与内容分发、大数据、人工智能、开发与运维等服务，帮助企业在数字化升级中实现持续增长。总 结12国际认可火山引擎国际深度学习图像压缩挑战赛蝉联冠军近日，第六届深度学习图像压缩挑战赛（以下将简称“CLIC大赛”）比赛结果公布，由火山引擎多媒体实验室与北大组成的联合参赛平台 b-2 在高码率视频压缩和低码率视频压缩两个赛道均夺得主客观指标冠军。这也是火山引擎多媒体实验室连续两届蝉联该赛道冠军。国际认可13基于深度学习的智能混合解决方案CLIC 大赛由电气与电子工程师协会 IEEE 主办，从诞生开始就获得了学术界与工业界的广泛关注。2023 年 CLIC 大赛暂停一届，本届大赛依托于数据压缩领域的顶级会议 DataCompression Conference(DCC)再次举办。值得一提的是，本届 DCC 中，火山引擎多媒体实验室有 8 篇论文入选。随着以深度学习为代表的新一代人工智能技术不断取得突破，学术界与工业界逐渐意识到人工智能技术在图像、视频压缩领域的巨大应用潜力。基于深度学习的图像视频压缩技术被视为超越传统压缩技术能力极限，取得突破性进展的明日之星。基于深度学习技术，火山引擎和北大 b-2 平台提出了一项智能混合解决方案。b-2 平台在充分理解传统压缩技术与深度学习压缩技术的各自原理的基础上，发挥两种技术路线的各自优势，取长补短，将二者有机融合成为一个整体，形成了独具特色的传统智能混合解决方案。传统编码模块在业界已有传统编码框架基础上，加入了非对称四叉树划分等创新技术。智能编码模块则引入了基于深度学习的环路滤波等技术。编码单元划分是混合视频编码框架的基础，决定着编码单元的基本形状和尺寸。灵活的划分方法能更有效地表达视频丰富的纹理和运动，对编码性能的提升起着至关重要的作用。团队提出了非对称四叉树(UQT)划分结构，旨在提高视频的编码效率。与现有的四叉树(QuadTree,QT)，二叉树(Binary Tree,BT)，三叉树(Ternary Tree,TT)划分结构相比，图 1 非对称四叉树划分结构；(a)H1 型水平 UQT，(b)H2 型水平 UQT，(c)V1 型垂直 UQT，(d)V2 型垂直 UQT。国际认可14UQT 通过一次划分生成的子编码单元能触及更深的划分深度，能更有效地捕捉视频丰富的细节特性。此外，UQT 生成的子块形状是无法通过 QT、BT、TT 组合实现的，一定程度上弥补了现有划分的不足，丰富了划分的表达。传统视频编码中采用环路滤波器去除编码失真，缩小原始图像与重建之间的失真，例如经典的去块滤波、样本自适应偏移和自适应环路滤波等。参赛平台提出了一种基于残差卷积网络的增强型环路滤波技术，有机地将环路滤波技术与深度学习技术结合在一起，在网络结构中与模型训练中充分利用传统视频编码的先验信息，提升环路滤波效率。网络输入方面，除重建像素外，团队将编码过程中的预测信息、划分信息、边界强度以及量化参数等作为增强信息供深度网络学习，丰富先验知识，使得网络能更好地感知压缩失真。在分层参考的编码结构中，待编码帧将参考已重建的高质量帧。团队提出对不同时域层次帧所使用的滤波器采用迭代训练的方式，获取最接近真实编码的训练数据，实现更高性能的滤波。此外，每个条带及最大编码单位均可以在多个滤波模型中自适应地选择率失真性能最优的网络模型，并将选择信息传输到解码端。图 2 环路滤波网络结构示意图，包括网络的输入，滤波与输出模块国际认可152022 年，火山引擎多媒体实验室第一次参加 CLIC 大赛。参赛平台 Neutron Star（中子星）在高码率视频压缩和低码率视频压缩两个赛道，主客观指标均以大幅领先优势夺冠。此次，火山引擎与北大联手夺冠，是结合了北大学科和人才优势，以及火山引擎的技术和产业优势，围绕深度学习在视频压缩领域的一次重要学术探索。火山引擎多媒体实验室是字节跳动旗下的研究团队，致力于探索多媒体领域的前沿技术，参与国际标准化工作，其众多创新算法及软硬件解决方案已经广泛应用在抖音、西瓜视频等产品的多媒体业务，并向火山引擎的企业级客户提供技术服务。实验室成立以来，多篇论文入选国际顶会和旗舰期刊，并获得数项国际级技术赛事冠军、行业创新奖及最佳论文奖。图 3 CLIC 视频压缩赛道基于 MOS 的排行榜国际认可16CVPR 2024 满分论文|DEFORMABLE3D GAUSSIAN:基于可变形 3D 高斯的高质量单目动态重建新方法17单目动态场景（Monocular Dynamic Scene）是指使用单眼摄像头观察并分析的动态环境，其中场景中的物体可以自由移动。单目动态场景重建对于理解环境中的动态变化、预测物体运动轨迹以及动态数字资产生成等任务至关重要。随着以神经辐射场（Neural Radiance Field,NeRF）为代表的神经渲染的兴起，越来越多的工作开始使用隐式表示（implicit representation）进行动态场景的三维重建。尽管基于 NeRF 的一些代表工作，如 D-NeRF，Nerfies，K-planes 等已经取得了令人满意的渲染质量，他们仍然距离真正的照片级真实渲染（photo-realistic rendering）存在一定的距离。我们认为，其根本原因在于基于光线投射（ray casting）的 NeRF 管线通过逆向映射（backward-flow）将观测空间（observation space）映射到规范空间（canonicaspace）无法实现准确且干净的映射。逆向映射并不利于可学习结构的收敛，使得目前的方法在 D-NeRF 数据集上只能取得 30 级别的 PSNR 渲染指标。国际认可相关工作18图 1 HyperNeRF 真实场景的实验结果为了解决这一问题，我们提出了一种基于光栅化（rasterization）的单目动态场景建模管线，首次将变形场（Deformation Field）与3D高斯（3DGaussian Splatting）结合实现了高质量的重建与新视角渲染。实验结果表明，变形场可以准确地将规范空间下的 3D 高斯前向映射（forward-flow）到观测空间，不仅在 D-NeRF 数据集上实现了 10 的 PSNR 提高，而且在相机位姿不准确的真实场景也取得了渲染细节上的增加。该研究的论文Deformable 3D Gaussians for High-Fidelity Monocular Dynamic Scene Reconstruction已被计算机视觉顶级国际学术会议 CVPR 2024 接收。值得一提的是，该论文是首个使用变形场将 3D 高斯拓展到单目动态场景的工作，并且在公开数据集上取得了 SOTA 结果。动态场景重建一直以来是三维重建的热点问题。随着以 NeRF 为代表的神经渲染实现了高质量的渲染，动态重建领域涌现出了一系列以隐式表示作为基础的工作。D-NeRF 和 Nerfies在 NeRF 光线投射管线的基础上引入了变形场，实现了鲁棒的动态场景重建。TiNeuVox，K-Planes 和 Hexplanes 在此基础上引入了网格结构，大大加速了模型的训练过程，渲染速度有一定的提高。然而这些方法都基于逆向映射，无法真正实现高质量的规范空间和变形场的解耦。国际认可研究思想3D 高斯泼溅是一种基于光栅化的点云渲染管线。其 CUDA 定制的可微高斯光栅化管线和创新的致密化使得 3D 高斯不仅实现了 SOTA 的渲染质量，还实现了实时渲染。Dynamic 3D 高斯首先将静态的 3D 高斯拓展到了动态领域。然而，其只能处理多目场景非常严重地制约了其应用于更通用的情况，如手机拍摄等单目场景。19Deformable-GS 的核心在于将静态的 3D 高斯拓展到单目动态场景。每一个 3D 高斯携带位置，旋转，缩放，不透明度和 SH 系数用于图像层级的渲染。根据 3D 高斯 alpha-blend的公式我们不难发现，随时间变化的位置，以及控制高斯形状的旋转和缩放是决定动态3D 高斯的决定性参数。然而，不同于传统的基于点云的渲染方法，3D 高斯在初始化之后，位置，透明度等参数会随着优化不断更新。这给动态高斯的学习增加了难度。在本次研究中，我们创新性地提出了变形场与 3D 高斯联合优化的动态场景渲染框架。我们将 COLMAP 或随机点云初始化的3D高斯视作规范空间，随后通过变形场，以规范空间中3D高斯的坐标信息作为输入，预测每一个3D高斯随时间变化的位置$delta x$和形状参数$delta r,delta s$。利用变形场，我们可以将规范空间的 3D 高斯变换到观测空间用于光栅化渲染。这一策略并不会影响3D高斯的可微光栅化管线，经过其计算得到的梯度可以用于更新规范空间3D高斯的参数。此外，引入变形场有利于动作幅度较大部分的高斯致密化。这是因为动作幅度较大的区域变形场的梯度也会相对较高，从而指导相应区域在致密化的过程中得到更精细的调控。即使规范空间 3D 高斯的数量和位置参数在初期也在不断更新，但实验结果表明，这种联合优化的策略可以最终得到鲁棒的收敛结果。大约经过 20000 轮迭代，规范空间的 3D 高斯的位置参数几乎不再变化。在真实场景中，我们发现真实场景的相机位姿往往不够准确，而动态场景更加剧了这一问题。这对于基于神经辐射场的结构来说并不会产生较大的影响，因为神经辐射场基于多层感知机（MLP），是一个非常平滑的结构。但是 3D 高斯是基于点云的显式结构，略微不准确的相机位姿很难通过高斯泼溅得到较为鲁棒地矫正。因此为了缓解这个问题，我们创新地引入了退火平滑训练（Annealing Smooth Training，AST）。该训练机制旨在初期平滑3D 高斯的学习，在后期增加渲染的细节。这一机制的引入不仅提高了渲染的质量，而且大幅度提高了时间插值任务的稳定性与平滑性。国际认可结果展示图 2 流程图20图 2 展示了该研究的流程图，详情请参见论文原文。该研究首先在动态重建领域被广泛使用的 D-NeRF 数据集上进行了合成数据集的实验。从图 3 的可视化结果中不难看出，Deformable-GS 相比于之前的方法有着非常巨大的渲染质量提升。国际认可21图 3 该研究在 D-NeRF 数据集上的定性实验对比结果图 4 方法对比我们方法不仅在视觉效果上取得了大幅度的提高，定量的渲染指标上也有着对应的支持。值得注意的是，我们发现 D-NeRF 数据集的 Lego 场景存在错误，即训练集和测试集的场景具有微小的差别。这体现在 Lego 模型铲子的翻转角度不一致。这也是为什么之前方法在Lego 场景的指标无法提高的根本原因。为了实现有意义的比较，我们使用了 Lego 的验证集作为我们指标测量的基准。国际认可22图 5 真实场景方法对比我们在全分辨率（800 x800）下对比了 SOTA 方法，其中包括了 CVPR 2020 的 D-NeRF，Sig Asia 2022 的 TiNeuVox 和 CVPR2023 的 Tensor4D，K-planes。我们的方法在各个渲染指标（PSNR、SSIM、LPIPS），各个场景下都取得了大幅度的提高。我们的方法不仅能够适用于合成场景，在相机位姿不够准确的真实场景也取得了 SOTA 结果。如图 5 所示，我们在 NeRF-DS 数据集上与 SOTA 方法进行了对比。实验结果表明，即使我们的方法没有对高光反射表面进行特殊处理，我们依旧能够超过专为高光反射场景设计的 NeRF-DS，取得了最佳的渲染效果。虽然 MLP 的引入增加了渲染开销，但是得益于 3D 高斯极其高效的 CUDA 实现与我们紧凑的 MLP 结构，我们依旧能够做到实时渲染。在 3090 上 D-NeRF 数据集的平均 FPS 可以达到 85（400 x400），68（800 x800）。此外，该研究还首次应用了带有前向与反向深度传播的可微高斯光栅化管线。如图 6 所示，该深度也证明了 Deformable-GS 也可以得到鲁棒的几何表示。深度的反向传播可以推动日后很多需要使用深度监督的任务，例如逆向渲染（Inverse Rendering），SLAM 与自动驾驶等。国际认可火山引擎多媒体实验室简介23图 6 深度可视化火山引擎多媒体实验室是字节跳动旗下的研究团队，致力于探索多媒体领域的前沿技术，参与国际标准化工作，其众多创新算法及软硬件解决方案已经广泛应用在抖音、西瓜视频等产品的多媒体业务，并向火山引擎的企业级客户提供技术服务。实验室成立以来，多篇论文入选国际顶会和旗舰期刊，并获得数项国际级技术赛事冠军、行业创新奖及最佳论文奖。火山引擎是字节跳动旗下的云服务平台，将字节跳动快速发展过程中积累的增长方法、技术能力和工具开放给外部企业，提供云基础、视频与内容分发、大数据、人工智能、开发与运维等服务，帮助企业在数字化升级中实现持续增长。国际认可24CVPR 2024|MODULAR BLIND VIDEO QUALITY ASSESSMENT：模块化无参视频质量评估无参视频质量评估(Blind Video Quality Assessment，BVQA)在评估和改善各种视频平台并服务用户的观看体验方面发挥着关键作用。当前基于深度学习的模型主要以下采样/局部块采样的形式分析视频内容，而忽视了实际空域分辨率和时域帧率对视频质量的影响，随着高分辨率和高帧率视频投稿逐渐普及，特别是跨分辨率/帧率视频转码档位画质评估场景中，这种影响变得更加不可忽视。在本文中，我们提出了一种模块化 BVQA 模型，以及一种训练该模型以提高其模块化性的方法。我们的模型包括基础质量预测模块、空域矫正模块和时域矫正模块，分别显式地响应视频质量的视觉内容和失真、空域分辨率和时域帧率变化情况。我们用提出的模块化 BVQA 模型在专业生成的内容和用户生成的内容视频数据库上进行了大量实验。实验表明，我们的质量模型实现了优于当前方法或相近的性能。此外，模块化的模型为分析现有视频质量数据库的空间和时间复杂性提供了机会。最后，我们的 BVQA模型可以轻量高效地添加其他与质量相关的视频属性，例如动态范围和色域作为额外的矫正模块。国际认可25多年来，研究人员从心理物理学和感知研究中收集了大量证据，证明更高的空域分辨率和更高的帧速率对视频主观画质有积极的影响。具体而言，感知质量取决于视频内容，特别是空域和时域复杂性。针对这些主观发现，早期的知识驱动的 BVQA 模型直接将空域分辨率和帧速率参数作为压缩视频质量预测的输入的一部分。尽管这种方法非常简单，但这些视频属性参数与内容和失真无关，因此它们与感知的视频质量不太相关。基于卷积神经网络（CNN）的数据驱动的 BVQA 方法面临的计算问题十分明显。它们几乎没有尝试评估全尺寸视频，主要原因是计算复杂度很高，尤其是在处理高分辨率和帧速率的视频时，面临的挑战更大。此外，由于视频质量数据集规模较小，许多基于 CNN 的 BVQA方法依赖于对象识别任务的预训练模型，这些模型通常需要小且固定大小的输入。因此，视频需要在空域上调整大小，并在时域上进行二次采样。在空域中处理视频的传统方法如图 1 所示，在时域中处理视频的传统方法如图 2 所示。图 1.在空域视图中处理视频的传统方法。(a)代表来自 Waterloo IVC 4K 的具有相同内容但不同空域分辨率的两个视频。(b)在不保持宽高比的情况下调整视频大小，与视频质量相关的局部纹理可能会受到影响。(c)调整视频大小，同时保留纵横比并将其裁剪为固定大小，无论实际空域分辨率如何，都会产生几乎相同的输入。(d)裁剪视频会缩小视野并导致不同空域分辨率的内容覆盖范围不同。背景国际认可26图 2.来自 LIVE-YT-HFR 的两个视频序列，具有相同的内容，但是时域帧率不同。当根据帧速对帧进行二次采样时，生成的帧是相同的。此外，高达 120 fps 的极高帧速率对端到端 VQA 模型提出了重大挑战。为了可靠地评估具有丰富内容和失真多样性以及多种空域分辨率和帧速率的数字视频质量，我们提出了一种模块化 BVQA 模型。我们的模型由三个模块组成：基础质量预测模块、空域矫正模块和时域矫正模块，分别响应视频质量中的视觉内容和失真、空域分辨率和帧速率变化。基础质量预测模块将一组稀疏的空域下采样关键帧作为输入，并生成一个标量作为质量分数。空域矫正模块依靠浅层 CNN 来处理实际空域分辨率下关键帧的拉普拉斯金字塔，并计算缩放和移位参数来校正基础质量得分。类似地，时域矫正模块依靠轻量级 CNN 以实际帧速率处理以关键帧为中心的空域下采样视频块，并计算另一个缩放和移位参数以进行质量得分校正。为了增强模型的模块化，我们在训练期间引入了 dropout 策略。在每次迭代中，我们以预先指定的概率随机丢弃空域和/或时域整流器。这种训练策略鼓励基础质量预测模块作为BVQA 模型独立运行，并且在配备矫正模块时会表现更好。方法国际认可27图 3.所提出模型总体结构。基础质量预测模块采用一组稀疏的空域下采样关键帧作为输入，生成表示为$q_$的基础质量值。空域矫正模块采用从实际空域分辨率的关键帧导出的拉普拉斯金字塔，计算缩放参数$alpha_$和移位参数$beta_$来校正基础质量。时域校正模块利用以实际帧速率的关键帧为中心的视频块的特征来计算另一个缩放参数$alpha_$和移位参数$beta_$以进行质量校正。空域和时域矫正模块可以使用模块化方法协同组合，其中利用尺度参数的几何平均值和移位参数的算术平均值。为了评估空域整流器的性能，我们采用了 BVI-SR 和 Waterloo IVC 4K，重点研究不同空域分辨率对视频质量的影响。为了评估时域整流器的有效性，我们利用 BVI-HFR 和LIVE-YT-HFR，它们专门用于分析不同帧速率对视频质量的影响。这四个数据集都是PGC（Professionally-Generated Content，专业生成的内容）数据集。我们还使用八个 UGC（User-Generated Content，用户生成的内容）数据库进一步验证了我们提出的模型的普遍性。这些数据库包含各种内容类型、视觉扭曲、空域分辨率和时域帧率。表 1 中提供了这些数据库的全面介绍。实验结果国际认可表 2 和表 3 展示了 4 个 PGC 数据集的结果。可以看出空域矫正模块和时域矫正模块可以分别有效地感知空域分辨率和时域帧率对视频质量带来的影响，并很好地对基础质量分数进行矫正。Table 2.Performance comparison of our models against compet-ing methods on BVI-SR and Waterloo IVC 4K with emphasis onspatial resolution-sensitive distortions.The top-2 results on eachdatabase are highlighted in bold.Table 3.Performance comparison of our models against competing methods on BVI-HFRand LIVE-YT-HFR,with emphasis onframe rate-sensitive distortions.表 4 和表 5 展示了 8 个 UGC 数据集的结果。可以看出两个矫正模块的集成显着增强了八个 UGC 数据库的性能，与当前最优模型相比也展示了具有竞争力的结果。此外，包含这两个矫正模块可以实现有效的泛化，证明它们对提高预测视频质量有突出贡献。此外，我们的模型的模块化设计提供了对常见 UGC 数据库中主要失真类型的全面理解。28PGC 数据集结果UGC 数据集结果国际认可火山引擎多媒体实验室是字节跳动旗下的研究团队，致力于探索多媒体领域的前沿技术，参与国际标准化工作，其众多创新算法及软硬件解决方案已经广泛应用在抖音、西瓜视频等产品的多媒体业务，并向火山引擎的企业级客户提供技术服务。实验室成立以来，多篇论文入选国际顶会和旗舰期刊，并获得数项国际级技术赛事冠军、行业创新奖及最佳论文奖。火山引擎是字节跳动旗下的云服务平台，将字节跳动快速发展过程中积累的增长方法、技术能力和工具开放给外部企业，提供云基础、视频与内容分发、大数据、人工智能、开发与运维等服务，帮助企业在数字化升级中实现持续增长。多媒体实验室简介29Table4.Performance comparison in terms of SRCC and PLCC of our models against five competing methods on seven small-scale UGCVQA datasets.The weighted average represents the average results across different databases,weighted by the size of each respectivedatabase.Table5.Cross-dataset evaluation.The models are trained on the official training split of large-scale LSVQ and tested on the other VQA datasets without fine-tuning.国际认可深度拆解：CVPR 2024 CAMIXERSR 动态注意力分配的超分辨率加速框架随着相关技术和应用的发展，比如超高清屏幕、虚拟现实（VR）等沉浸式体验的增加，用户对超高分辨率图像和视频的需求变得越来越强烈。在这些场景中，图像的质量和清晰度对于提供最佳的用户体验至关重要。超高分辨率不仅能提供更清晰、更真实的视觉效果，还能在一定程度上增强人们的互动和沉浸感，在一些 VR 场景中我们需要 8K 甚至 16K 的才可以满足需求。然而要生成或者处理这些超高分辨率的内容，对算力的要求也是与日增长，对相关算法提出了挑战。超分辨率是一个经典的计算机底层视觉问题，该问题要解决的是通过低分辨率的图像输入，获得高分辨率的图像输出。目前该领域的算法模型主要是有 CNN 以及 Transformer 两大类别，考虑到实际的应用场景，超分的一个细分领域方向是算法的轻量化。在上述提到的超高分辨率的场景，超分算法的算力消耗问题变得尤为关键。基于此，本文提出了一种名为 CAMixerSR 的超分框架，可以做到内容感知，通过对 Conv 和 Self-Attention 的分配做到计算量的大幅优化。30国际认可表 1 不同难易程度内容的超分算力与效果对比方法31我们在对内容进行分块并且根据处理的难易程度分成了简单、中等、困难三个类型，并且使用不同 FLOPS 的计算单元，Conv 以及 SA Conv 两种类型进行比较，发现对于简单的模块我们可以利用较少的 FLOPS 进行计算，并且可以得到较为不错的 PSNR 结果，只有在中等以及困难的分块内容中，SA Conv 的效果优势才较为明显。通过这个实验我们发现，如果对内容进行分块并且动态调整优化处理策略，有可能在保持性能的同时，大幅降低 FLOPS。论文地址：http:/arxiv.org/abs/2402.19289国际认可图 1 CAMixer 的算法框架32上图是我们方案的整体流程图，可以看到，我们的方案分成了三个部分，包括 Predictor模块，Self-Attention 模块以及 Convolution 模块。其中的 Predictor 模块是基于局部条件以及全局条件以及对应的线性位置编码函数，通过该模块，我们可以输出 Offsets Maps、Mixer Mask、Spatial Attention、Channel Attention，这些信息在 Self-Attention 模块以及 Convolution 模块的后续计算中进行使用。CAMixerSR 中网络的主体模块是基于 SwinIR-light 进行优化。对于复杂区域，我们使用 offsets map 来进行更高效的 attention计算，并且将输入和 V 分成了简单和困难两种分块，从而得到对应的 Q 和 K，并且将他们分别进行计算，得到 attention 部分的 V。Convolution 模块我们使用 depth-wise 进行计算，将 Self-Attention 的结果合并后即可得到我们最后的输出结果。国际认可图 2 Predictor 模块输出的 Mask 可视化结果表 2 CAMixerSR 在超高分辨率数据集上的实验对比实验33图 2 显示了我们的 Predictor 模块的输出结果，可以看到在很多的场景里，不同的区域内容有较为大的差异，并且我们的算法可以精准预测出分块的类型。国际认可表 3 CAMixerSR 通用超分辨率数据集上的实验对比表 4 CAMixerSR 在球面超分辨率数据集上的实验对比34表 2 和表 3 是 CAMixerSR 与之前高性能超分在超高分辨率数据集上做的实验对比，我们可以看到，在多个数据集（F2K、Tesk2K、Tesk4K、Tesk8K）上，相比经典的Transformer based 超分方案 SwinIR-light，CAMixerSR 都有比较大的优势，在经过我们的方案优化后，可以做到 PSNR 接近的情况下节约将近一半的 FLOPS 以及参数量Params。除了超大分辨率的场景，我们的方案在一些通用场景下同样有不错的性能优势，表 3 中我们在一些常见的超分测试集上和一些常见的高性能超分方案进行了测试。球面内容是一个重要的超高分辨率场景，我们在两个全景超分数据集上进行了测试，甚至不需要通过球面数据集进行训练，仅进行测试的情况下同样发现我们的方案在 PSNR 效果以及性能上都超过了过去的方案。在这项实验中可以表明 CAMixserSR 在沉浸式场景有比较大的收益潜力。国际认可火山引擎多媒体实验室是字节跳动旗下的研究团队，致力于探索多媒体领域的前沿技术，参与国际标准化工作，其众多创新算法及软硬件解决方案已经广泛应用在抖音、西瓜视频等产品的多媒体业务，并向火山引擎的企业级客户提供技术服务。实验室成立以来，多篇论文入选国际顶会和旗舰期刊，并获得数项国际级技术赛事冠军、行业创新奖及最佳论文奖。火山引擎是字节跳动旗下的云服务平台，将字节跳动快速发展过程中积累的增长方法、技术能力和工具开放给外部企业，提供云基础、视频与内容分发、大数据、人工智能、开发与运维等服务，帮助企业在数字化升级中实现持续增长。35火山引擎多媒体实验室简介国际认可火山引擎多媒体实验室 VR全链路处理传输显示方案 ResVR 入选ACM Multimedia 2024 最佳论文提名会议背景近日，ACM Multimedia 2024 在墨尔本召开，该会议是国际多媒体领域学术和产业界交流的顶级盛会也是中国计算机学会（CCF）推荐的多媒体领域唯一的 A 类国际学术会议。据悉本次会议共有 4385 篇投稿进入审稿阶段，最终 1149 篇论文被录用，录用论文中共有 26 篇论文（入选比例 0.5%）被提名 ACM Multimedia 2024 最佳论文（Best Paper Nomination）。火山引擎多媒体实验室和北京大学合作的论文 ResVR:Joint Rescaling and ViewportRendering of Omnidirectional Images 荣获本次会议最佳论文提名。36国际认可论文方案37全景图像（Omnidirectional Images，ODI）等内容已在虚拟现实头戴式 VR 设备中得到广泛应用，代表性产品包括 PICO 4、Meta Quest 3 等。全景内容相关技术的应用遍及教育、旅游和娱乐等多个领域。全景内容通常采用等距圆柱投影（Equirectangular Projection，简称 ERP）格式进行存储。然而，当在VR头戴式设备上观看时，需要将 ERP 图像转换到观看视角（viewport）进行显示。为较好的用户体验，全景图像和视频的分辨率通常需达到 8K 甚至更高的标准，这对传输提出了挑战。在实际应用的场景中，尤其在网络带宽有限的情况下，经常会涉及到全景图像的重采样，它分为三个主要步骤实施：首先，在服务端，我们对高分辨率 ERP 图像进行下采样，以创建一个低分辨率版本；然后将这个低分辨率图像传输到用户的 VR 设备后，再将其上采样回与原始图像相同尺寸的高分辨率 ERP 图像；最后，当用户通过头戴式显示器观看特定视角时，相应的视角再从上采样的图像中渲染出来。国际认可论文背景现有的方案这三个步骤是独立的，由于缺少整体链路的联合优化，会出现纹理丢失、像素错位等问题。为了解决这个问题，多媒体实验室的研究人员提出了一种直接优化渲染显示结果的端到端联合优化方案 ResVR，并且为了进行端到端训练提出了多项算法创新。端到端全景内容显示方案 ResVR38云端的 ERP 图像和渲染显示的视角都不能同时是规则的矩形图像形状，从而影响了端到端训练。为了解决这个问题，论文提出了一种离散像素采样策略（Discrete Pixel SamplingStrategy）来创建训练数据对。国际认可离散像素采样策略（Discrete Pixel Sampling Strategy）球面像素形状表示（Spherical Pixel Shape Representation）39为了进一步提升端到端训练效果，让网络感知到球面上像素的形状和位置。论文使用了描述渲染过程中球面上像素的方向和曲率，雅可比（Jacobian）矩阵和黑塞（Hessian）矩阵，并基于球面微分使用数值导数来对它们进行估计。示例中使用球面视角上的一个点 y 来说明这个过程。首先，对点 y 及其 8 个最近邻点应用逆映射，以在 ERP 上获得点x及其邻点。然后，这些点被转换为球面坐标，这些坐标用于计算数值导数，以估计像素形状表示。国际认可实验结果40两个公开数据集测试中的实验结果表明，ResVR 在保证全景图像传输效率的同时，实现了最佳的渲染质量。并且值得注意的是，该方案能够使用消费级 GPU 实现实时渲染，表明在实际应用中有较强的实用性。此外我们从示例图中可以看到，论文的方法超越了现有的方案，在实现了 1dB 的 PSNR 增益的同时主观效果也有明显提升。国际认可41在 ResVR 论文中，多媒体实验室的研究人员提出了一种用于处理、传输以及显示全景图像的新框架，可以同时优化传输效率和渲染质量。为了实现端到端优化，论文提出了一种离散像素采样算法，以创建 ERP 和 GT 像素的数据对。此外为了让网络框架对渲染的内容有更好感知，论文引入了一种球面像素形状表示算法。最后，实验表明 ResVR 在多个测试序列上，达到了 sota 的主客观效果，并且该方案可以在消费级显卡中实时运行。火山引擎多媒体实验室是字节跳动旗下的研究团队，致力于探索多媒体领域的前沿技术，参与国际标准化工作，其众多创新算法及软硬件解决方案已经广泛应用在抖音、西瓜视频等产品的多媒体业务，并向火山引擎的企业级客户提供技术服务。实验室成立以来，多篇论文入选国际顶会和旗舰期刊，并获得数项国际级技术赛事冠军、行业创新奖及最佳论文奖。火山引擎是字节跳动旗下的云服务平台，将字节跳动快速发展过程中积累的增长方法、技术能力和应用工具开放给外部企业，帮助企业构建用户体验创新、数据驱动决策和业务敏捷迭代等数字化能力，实现业务可持续增长。总 结国际认可火山引擎论文入选国际会议ACM IMC24一种面向大规模视频点播系统的算法实验平台2024 年 11 月 4 日至 11 月 6 日，在西班牙马德里举办了 ACM IMC 2024(ACM InternetMeasurement Conference）会议，ACM IMC 是计算机网络方向的顶级会议之一，会议收录了网络测量领域的顶级论文。2024 年，共计 253 篇论文投稿，最终录用 55 篇，录用率 21.7%。火山引擎多媒体实验室传输系统团队和超边缘技术团队合作，提出了一种新型的实验平台Magpie。42国际认可研究背景43该技术已经被应用于公司内部日常生产过程中的算法测试环节。同时，该论文Magpie:Improving the Efficiency of A/B Tests for Large Scale Video-on-Demand Systems被 IMC 2024 收录，并被邀请在 Video StreamingSession 做正式汇报。随着技术的进步和互联网基础设施的扩展，视频点播（Video-on-Demand）服务已成为现代媒体消费中不可或缺的一部分，其流量现已占据了互联网总流量的重要比例。作为全球主要的点播视频内容提供商，字节跳动在视频点播系统中上线算法的过程是高度规范的，必须确保任何变更都不会对线上的用户体验产生负面影响。国际认可论文链接：https:/dl.acm.org/doi/abs/10.1145/3646547.3689019创新概述开发人员在开发环境中可以自由进行系统修改和测试，但所有针对生产环境（即直接服务于真实用户的系统）的更改都必须经过严格的审查和批准过程。这一过程包括使用大规模在线A/B实验来验证改动是否真正提升了服务的体验质量（QoE）和服务质量（QoS），同时确保不会对系统的稳定性、性能和其他关键指标造成负面影响。通过这种方法，我们能够不断优化我们的点播视频服务，同时保持对用户承诺的高质量服务。然而，为了保证系统稳定性而复杂化的流程使得算法的更新非常的缓慢。尽管开发者在进行算法测试时，可以利用很多仿真测试工具自测算法性能，但是由于这些仿真测试工具不具备一定数量的测试规模，并且对于复杂的真实网络环境和系统环境进行了简化，其测试结果往往无法代表真实的线上结果，开发者依旧需要经历多次A/B实验才能最终在真实的生产环境中取得正向收益，造成了算法上线流程整体历时非常漫长的现状，拖慢了整体的生产效率。因此，基于我们现有的资源，设计一套能够快速取得实验结果的同时具备高复现精准度的实验平台，具有非常高的实用价值，对于提升算法更新效率具有非常重要的意义。在本论文中，团队全面地介绍了实验平台的设计动机、设计思路和验证效果。在企业的生产环境中更新算法流程漫长是大型互联网企业都会面临的问题，尤其当前的视频点播作为本公司的主要业务之一，点播系统每天都面临着激增的算法上线需求和算法上线速度缓慢的矛盾。为了从根本上缓解这一矛盾，火山引擎的研究团队认为应当提出一种新型的算法验证平台用于在进行线上大规模A/B实验前进行算法性能验证，并将该平台的正向实验结论作为开启A/B实验的前置条件之一。该平台需要具备两大基本的特点：复现精确度高和验证速度快。在下表中，我们总结了现存的验证方式包括线上大规模 A/B 实验和本地仿真测试的特点，可以发现这两种方案实际上都不能够同时满足这两点要求。44国际认可为了同时满足以上两点算法验证实验平台的设计目标，我们提出了一种名为Magpie的实验平台设计方案。其核心设计思想包括三点：真实的实验验证环境。首先，Magpie 是一个在真实的环境中进行测试的平台。这个真实的环境指的是真实的网络环境以及真实的设备环境。平台包括一个控制节点、约 400 台真实的服务器和遍布中580个客户端设备，这些服务器和客户端设备遍布了全国的所有省份。控制节点是整个实验平台的中枢，其职责是任务的分配与下发、为服务器选取视频内容和为客户端设备挑选测试算法。每个客户端设备都安装了一个定制化应用程序能够响应控制节点命令并执行任务的。同时，研究团队将传输层的算法进行抽象化与接口接口，以便进行各种算法的评估。在测试进行时，所有数据都会被反馈给控制节点，以深入分析测试结果。关键特征的提取与复现。在调试实验平台的过程中，研究人员发现仅仅提供真实的实验验证环境不足以复现出真实的线上实验结果。由于线上的用户量成千上万，仅仅依赖几百台设备对其进行复现依旧会存在一定程度上的精度损耗，为了解决这个问题，Magpie 采用两步流程来提高结果的准确性。国际认可45首先，它通过数据驱动的方法，使用随机森林算法来识别影响结果的关键特征，从而精确定位这些关键元素。然后，Magpie 利用其内部的 vPaaS 基础设施和资源调度机制，调整这些因素在其环境中的分布。这种调整确保重要因素与现实世界在线分布一致，从而实现更精确的复制结果。模拟 A/B 实验。Magpie 同样通过使用 A/B 分组来评估算法性能。与线上 A/B 实验依赖用户行为产生数据的方式不同，Magpie通过脚本控制应用程序自动运行视频点播流程来产生数据。一旦控制节点发出实验开启命令，测试就会完全自动运行。它有两种实验方法。第一种方法是基于设备的分组，其中设备被均匀分成两组并运行不同的策略。第二种方法是基于时间的分组，其中每个设备依次执行策略。这确保了参与不同组的设备是相同的，排查了由于设备分布不均匀带来的实验偶然性。我们从算法验证的准确度和算法验证结果的耗时两个维度来评估Magpie的效果。算法验证的准确度高：我们首先评估了 Magpie 用于验证一个重注入算法（一个我们准备在线部署的新算法）所带来的吞吐量提升比例的准确性。我们将 Magpie与本地测试的结果和 真实 AB 测试的结果进行了比较。通过比较七天收集的数据，我们可以从下图中看到：与本地测试相比，Magpie 的结果明显与在线 AB 测试的结果更为吻合。对比其差异，我们可以看到 Magpie 将效果差异其从大约 13%降低到了大约 2%。大大提升了算法验证的准确度。国际认可46 算法验证的耗时短：我们还通过追踪在最近部署的九种算法中从算法开发到全量实验的时间跨度，分析了 Magpie 的在节省时间成本方面的效果表现。与在线 A/B 实验相比，由于省略了繁杂的质量保障测试和稳定性测试流程，Magpie 框架将整个过程的时间从 68 天缩短到了大约 15 天。大大提升了算法迭代效率。国际认可目前，Magpie 已经作为一个火山引擎内部团队用于验证算法的常规验证实验平台投入使用。结合我们对实验平台设计与验证的经验，我们认为 Magpie 在以下两方面具有优化空间。Magpie 的一般化：目前Magpie是一个主要用于解决视频点播系统中传输算法验证问题的实验平台，但是我们认为它完全具备发展成为一个适用于所有网络架构和算法层的通用实验平台的潜力。而要将 Magpie 扩展为一个更加广泛的实验平台存在着许多挑战，例如所有算法的模块化和对不同传输系统架构的兼容性。需要更加精良的架构抽象设计和编码技巧，以实现一个可扩展的实验平台通用解决方案。未来工作47国际认可 改进关键特征的提取与复现技术：在 Magpie 的设计中我们采用随机森林回归分析作为提取关键特征的方法。然而，实际上我们还有许多先进的关键特征提取方法尚未探索。考虑到特征提取和复现的准确性在提高实验结果相似性中的关键作用，通过改进我们的特征提取技术，事实上还有有很大的潜力去提高实验平台的精度。本文介绍了一种由火山引擎研究团队提出的一种面向大规模视频点播系统的算法实验平台Magpie，它通过利用真实的实验验证环境、关键特征的提取与复现以及模拟 A/B 实验实现了高准确度的算法复现度和快速的实验结果输出速度。业界可以通过了解实验平台的设计原理，应用到任意的系统架构和测试算法的验证中，因此，它对于解决在生产环境中算法迭代速度慢这一问题具有很高的参考价值。火山引擎多媒体实验室是字节跳动旗下的研究团队，致力于探索多媒体领域的前沿技术，参与国际标准化工作，其众多创新算法及软硬件解决方案已经广泛应用在抖音、西瓜视频等产品的多媒体业务，并向火山引擎的企业级客户提供技术服务。实验室成立以来，多篇论文入选国际顶会和旗舰期刊，并获得数项国际级技术赛事冠军、行业创新奖及最佳论文奖。火山引擎是字节跳动旗下的云服务平台，将字节跳动快速发展过程中积累的增长方法、技术能力和工具开放给外部企业，提供云基础、视频与内容分发、大数据、人工智能、开发与运维等服务，帮助企业在数字化升级中实现持续增长。火山引擎是字节跳动旗下的云服务平台，将字节跳动快速发展过程中积累的增长方法、技术能力和应用工具开放给外部企业，帮助企业构建用户体验创新、数据驱动决策和业务敏捷迭代等数字化能力，实现业务可持续增长。总结团队信息48横扫四大赛道，火山引擎斩获 MSU 世界视频编码器大赛“最佳 ASIC 编码器”MSU世界编码器大赛由莫斯科国立大学（MSU）举办，是视频编码领域极具影响力的国际赛事，比赛采用SSIM、PSNR、VMAF等多个评价指标对全球范围内参赛的软硬件编码器进行多维度的评估和排名，已成功举办 18 届。2024 年硬件编码器赛道竞争激烈，吸引了各大科技巨头参赛，包括腾讯、Streamlake、Netint、Intel、英伟达、AMD等。火山引擎自研视频转码芯片的BVE1.2编码器首次亮相，全面参与 1080p30fps、1080p60fps、1080p120fps 和 1080p240fps四个子赛道，获得多项指标第一，及全部参赛 H.265/HEVC 编码器中所有指标第一，并斩获所有四个赛道“最佳 ASIC 编码器”称号。49国际认可在所有的四个赛道中，BVE1.2 是表现最好的 ASIC 编码器，不仅表现出优异的编码性能，同时吞吐率大幅度领先同类产品。在高吞吐 1080p240fps 赛道中，BVE1.2 包揽了所有四项质量指标的第一，并且保持显著的领先幅度(Fig1)。在1080p30fps、1080p60fps、以及 1080p120fps 赛道上，BVE1.2 是最好的 H.265/HEVC 编码器（仅次于基于最新一代标准的 H.266/VVC 编码器），同时相比于压缩性能前三的其他编码器吞吐性能也有非常明显的优势(Fig2)。Fig1.BVE1 以及其他 codecs 的 overall quality 比较(赛道240 fps)Fig2.BVE1.2、Streamlake-200、Netint Quadra以及changhaiV2 吞吐率比较50国际认可51比赛结果不仅证明了 BVE1.2 编码器能同时实现高吞吐和高质量的双重优势，适应多种不同的编码场景，能够同时兼顾画质、延迟、及成本，带给用户更好的视觉体验。为了加强在视频编码领域的竞争力，字节跳动在核心技术上不断加大投入，从 2019 年就开始启动自研硬件编码器研发，目前自研硬件编码器包含 FPGA 编码器（过去两年都参加了MSU 编码器大赛并荣获“最佳 FPGA 编码器”）和 ASIC 编码器，覆盖场景从图片到视频，在各个场景下都展现了更极致的压缩效率，并进一步探索具备高压缩率、灵活性、高吞吐率、多标准兼容的未来编码器架构。结果表明，硬件编码器的各项指标不仅在 MSU比赛中表现优秀，更在互联网视频方面，进一步扩大了领先优势，火山引擎视频转码芯片集成了视频编解码、视频分析、视频前处理、主观优化、内容自适应编码等关键技术，适用于各种业务场景，包含静图、动图、短视频、长视频、视频直播、视频会议、云游戏等，并通过火山引擎服务外部客户。当前，直播和短视频迅速增长，导致带宽成本显著增加。火山引擎视频转码芯片以其高编码质量和高密度特性，单卡支持 120 路 1080p30fps 编码和“一进多出”转码模式。相比通用 CPU 平台上的软件编码方案，在达到同样的视频压缩效率前提下，拥有几十倍以上的成本优势，同时提供行业领先的编码质量，并支持画质增强，显著降低带宽成本以及计算成本。为满足不同业务及视频应用场景的需求，火山引擎视频转码芯片还提供 ABR、CBR、CRF、VBV 等多种码控方案，及 low latency 模式等。火山引擎自研芯片及系统可大规模节省 IDC 机房中视频类应用的成本和能耗，不仅能大幅降低客户的视频类应用成本，还能获得更好的视频主观及客观质量。字节跳动一直致力于推动技术创新和研发，不断提升产品的技术水平和用户体验，在视频编码领域持续突破。国际认可火山引擎多媒体实验室是字节跳动旗下的研究团队，致力于探索多媒体领域的前沿技术，参与国际标准化工作，其众多创新算法及软硬件解决方案已经广泛应用在抖音、西瓜视频等产品的多媒体业务，并向火山引擎的企业级客户提供技术服务。实验室成立以来，多篇论文入选国际顶会和旗舰期刊，并获得数项国际级技术赛事冠军、行业创新奖及最佳论文奖。火山引擎是字节跳动旗下的云服务平台，将字节跳动快速发展过程中积累的增长方法、技术能力和工具开放给外部企业，提供云基础、视频与内容分发、大数据、人工智能、开发与运维等服务，帮助企业在数字化升级中实现持续增长。欢迎更多小伙伴加入，共同探索多媒体前沿技术！关于火山引擎多媒体实验室国际认可52技术探索02TECHNOLOGICALEXPLORATIONAI 视频时代，如何才能不掉队？让你反复点赞收藏的短视频，或许已经不是人类做的了。不久前，一段“皮卡丘打工”的 AI 视频，在全网流传爆火。精美的画面，流畅的动作，以及丝滑的雨滴，几乎可以与大制作的动画电影相媲美。更久之前，今年抖音上爆火的科幻短剧三星堆：未来启示录，同样是由 AIGC 生成。这部剧 12 集，每集 3 分钟，讲述考古工作者联手揭开古蜀国神秘面纱的故事，一经上线，就引发 1.4 亿播放。其背后的技术支持字节旗下视频生成工具即梦，也随之引发市场关注。技术探索53技术探索54技术的普及与工具的成熟，让视频创作门槛快速降低，在 AI 的助推下，用户从单纯的内容消费者升级为生产、消费和拥有的三位一体，视频的总量也随之爆炸性增长：当前，视频数据的规模飞速增长，IDC 预计，2025 年全球数据量将达到 175ZB，其中绝大部分将来自视频数据，而这一趋势，还将继续加速。但 AI 视频时代，主角不止有 AI。同一时期，在消费端，随着全景直播、三维重建的成熟，伴随着国产 3A 大作黑神话：悟空中 AI 技术结合无人机实景三维重建实现真实场景的纹理与细节以 1:1 的比例精准还原，视频的交互与消费链路也从此被重构。技术的成熟，叠加应用的爆发，AI 视频的战争，正迎来市场化为导向的下半场。55以 AI 技术为代表，一个新的视频生产、交互、消费时代正在缓缓拉开序幕，但近在眼前，仍有三座大山有待翻过。与大家发布会上杀得你死我活形成鲜明对比的是，具体的场景之中，真正好用的产品并不多见。两者中间的鸿沟，来自工程化。一个简单的例子，仅在 AI 视频生成环节，业内发布会上，AI 生成的视频中，小猫会正常跳跃，展示出的技术水平就已经遥遥领先；但现实中，一个会正常跳跃的小猫，只是最基础的要求，视频本身的内容与趣味的重要性，远远高于对 AI 技术的追求。更具体来说，在生产端，成本与效率，正逐渐成为一个越来越棘手的难题。一方面 AI 视频生产的赛道正随之变得前所未有的拥挤。Sora 发布引发全球视频大模型热潮，AI 视频的赛道也在很快的时间里变得拥挤。仅仅在国内，就先后出现了字节系即梦、快手系可灵，创业公司系 Pika、智谱清影、生数科技 Vidu 等一众明星产品。然而，生成式 AI 带来的视频数据指数级增长对计算效能提出了严峻考验；年初推出的 Sora 模型的训练算力需求是 GPT-4 的 4.5 倍，而推理算力需求更是接近 GPT-4 的 400 倍。无论文生视频，还是图生视频，相关的算力指标动辄几十上百 T，甚至高达千 T，这种激增的成本，带来了算力资源的可负担性的挑战。与此同时，多模态媒体处理挑战也日益凸显。多模态媒体处理需求的日益凸显对音视频处理的生产端、交互端和消费端提出了全新要求；生产端，多模态内容的生产是否足够高质高效，比如给用户交付的究竟是模型、API 还是一个类似即梦这样的软件都对应着不同的用户分层；交互端，当我们的交互从传统的单模态人机变成多模态交互乃至人与 AI 的交互，如何让机器更直观的理解人类的需求，依旧是个困扰，消费端如何让交互空间从 2D 升级到 3D 乃至虚实融合，也对内容的创作以及呈现本身提出了更高要求。AI 视频时代的三座大山技术探索56同时，如何让技术应用真正落地并带来实际业务价值也是我们必须面对的问题。AI 视频很火，但成本同样不低，如何让内容生产出来之后能带来确定的收益，会决定 AI 视频长久的生命力。单点的问题解决，需要编解码技术的更新，需要有应对洪峰波谷的能力，需要 AI 的加持。但系统性问题，需要的则是一个所有能力的融会贯通，从生产端，到交互端，再到消费端的全链路解决方案。而这，或许正是火山引擎视频云最擅长的地方。过去 Sora 等技术的成熟只是点燃了 0 到 1 的火种，但 AI 视频真正的爆发，还需要从 1 到 100 漫长的累积。技术探索AI 视频时代的到来理所当然，但如何定义 AI 视频时代，这曾是火山引擎视频云内部，一个长期的思考题。通往未来的门票，就藏在对过去历史的梳理中。经过复盘总结，火山引擎视频云认为，围绕视频，我们的时代，可以被分为三个阶段：第一阶段，信息时代。以传统的 UGC 短视频内容为代表，我们中的大部分都是内容的消费者，我们与视频的交互，以手机屏幕的 2D 体验为代表，是一个在线、双向的过程；第二阶段，到了数字时代，我们对视频品质的要求越来越高，PGC 成为内容生产的主流，直播兴起带来交互上的实时、流畅、高清，而交互的空间，也从二维逐渐向三维空间过渡。如何定义 AI 视频时代这是一个生产侧内容的品质不断提升，交互侧效率不断提升，消费端交互体验与空间不断升维的过程。相应的，AI 视频时代，自然也不等同于传统的数字视频时代加上 AI 能力，故事依旧要回到生产、交互、消费的叙事中来。首先是生产端。AI 的加持，抹平了视频制作水平差距带来的鸿沟，AI 辅助视频制作，逐渐成为各大软件，人人可用、人人会用的基础技能。我们不再局限于主动的内容生产与被动的内容消费，在 AI 视频时代，用户将成为 AI 原生居民，既是内容的生产者，也是消费者，更是拥有者。在这背后，则是 AI 技术从过去的问答，到图文交互，再到如今多模态交互，多模态内容生产的一步步跨越。而在交互端，技术的成熟，则进一步拉近了人与视频，真实世界与数字之间的连接。过去，留言的存在，让人人交互成为可能；直播等技术的兴起，通过互联网的链接，让人与人的实时交互得以实现。而以 GPT-4o、火山引擎对话式 AI 实时交互解决方案等技术为代表，人与 AI 的交互，则在多模态的基础上，变得更加实时流畅、逼真与拟人。全球市场研究机构 MarketsandMarkets 曾做出预测，到 2028 年，全球 AI 助手市场规模将达到 285 亿美元。在这背后，20232028 年的复合增长率将达到惊人的 43%。消费端的这个趋势是更沉浸。以年初苹果发布的 Vision Pro 为代表，空间计算的新时代正式开启。在此之后，今年 7 月，抖音 VR 直播上线，9 月黑神话：悟空以其极具震撼力的视频画面质感、跌宕起伏的剧情架构和深厚的文化底蕴，迅速吸引了全球玩家的目光。3D、虚实融合与 VR 技术，将成为消费端变革的主力军，架起数字世界与物理世界之间的桥梁。方向已经确认，一个新的时代就在眼前呼啸而来，接下来，火山引擎视频云的重点工作，就是去梳理在这次史无前例的市场爆发中，究竟还有多少痛点没有被解决，而火山引擎，手里又还有多少张牌。57技术探索当确定了未来的大趋势，与眼前的具体困境后，接下来的故事就进入了火山引擎视频云最擅长的剧情，从生产到交互再到用户体验的全方位重构。而这一切的基础，则是框架层的创新。AI 视频时代，超大规模视频训练数据集，导致了计算和处理成本激增；而伴随着视频数据质量参差不齐，数据样本的分类、分段和清洗也带来了庞大的工作量；整体处理链路涉及多个环节，工程复杂，需要多团队协作。相应地，对于视频云来说，框架不仅需要支持大模型的高效运行，还要能够满足日益复杂的音视频处理需求，以应对生成式 AI 时代带来的挑战。为此，火山引擎联合英特尔共同发布了 BMF 大模型训练视频预处理方案并升级了大模型与AI 能力。BMF 在本次大会上，推出了不依赖任何第三方组件的轻量化开源版本 BMF-lite。通过 kernel 融合等创新方案，BMF-lite 实现了算子加速能力，大幅提升了视频处理的效率。在通用性上，BMF-lite 则提供了多平台统一的接口形式，让所有开发者都能轻松使用BMF-lite。而随着视频处理越来越从云上向端侧迁移，BMF-lite 还新增了对端侧大模型的接入支持，为 AI 技术的融合提供了强大的支持。当前 BMF-lite 已经广泛地应用在了抖音的各个业务上，每天服务于上亿用户，处理视频图片万亿次。此外，应对成本挑战，火山引擎通过海量的潮汐资源和精细化的混部调度来降低单用户的平均使用成本；而为了应对质量挑战，火山引擎视频云使用多种算法对视频进行多维度的分析和筛选，在实践中沉淀了 50 多个算子对视频进行了精细化的过滤；对于协同挑战，火山引擎视频云利用 BMF 的动态模块的特性，在短时间内完成了几十个算子的集成和处理链路的开发，迭代效率相比使用传统框架提升了数倍。应对性能挑战，基于英特尔 CPU 等各种不同的资源，火山引擎视频云则利用 BMF 框架的灵活调度，将复杂的算子处理流程灵活的部署在多种资源上，并实现了快速的性能调优，提升了任务吞吐，缓解了资源瓶颈。58为什么是火山引擎视频云技术探索在这背后，则是硬件在算力侧提供的稳定支持。为了应对多元的业务需求，选择不同的硬件来进行视频处理以实现最佳的性价比，是几乎所有企业都会面临的问题。英特尔强大的至强 CPU 处理能力，可以为 8K 视频实时处理、包括传统的 CV 视觉优化、LLM 和 AIGC 在内的多种 AI 应用，各种类型业务在火山引擎上的部署，提供强大的计算支持和可靠的服务。与此同时，为了应对生成式 AI 时代，海量视频数据，用户高质量视频需求，不同对象丰富场景等需求，BMF 还推出了灵活高效大模型训练视频预处理能力，通过视频净化、多种算子、组合输出、大规模部署等技术，目前已经在生产环境中，取得良好效果。技术探索而基于这种框架层面的创新，以及反复的内部练兵以及外部用户需求调研，针对市场痛点，火山引擎做出了三步走计划。59技术探索第一步，在生产端，降低视频的生产门槛，带动 AI 视频时代，人人成为视频内容的消费者、生产者以及拥有者。基于这一认知，火山引擎视频云推出了多模态视频理解与生成方案，依托自研 AI 视频理解技术和 AIGC 技术，可以做到自动化提取视频高光和生成解说内容，让字幕识别错误率降低了 30%。目前，该方案已探索针对短剧、赛事和直播电商的自动化解决方案。能够针对长视频进行智能拆分、高光片段提取和产出摘要描述，能够在提高人效的同时保证内容的精准传达。同时，结合 AIGC 技术生成视频素材，创作者可以快速完成预告片的视频生产，能够显著缩短制作周期并降低成本。为了让内容生成更加丰富有趣，火山引擎视频云还落地实践了多模态营销素材生成方案，通过融合图像分析、AIGC（人工智能生成内容）、大模型处理、3D 物体重建等先进技术，实现了商品氛围图、图文视频、解说视频、AIGC 视频和 3D 商品模型等多模态营销素材的自动化生产。目前，这些创新服务已经支持自营电商智能氛围图的端到端自动化托管，并且在电商场景的核心指标上取得了显著提升。当然，这种生产端的升级，并不止于视频画面，声音技术的升级同样重要。火山引擎视频云通过采用了自研的豆包语音大模型，实现了高品质多语言声音复刻，并利用虚拟人技术调整演讲者口型，让观感更加自然。60而在交互端，火山引擎视频云则推出了对话式 AI 实时交互解决方案，通过火山引擎豆包大模型和视频云 RTC 技术实现了语音数据的高效采集、处理和传输，并在服务端，并为用户提供了智能对话和自然语言处理的强大能力，毫秒级人声检测和打断响应，以及丝滑稳定的端到端响应体验。当前，这一方案已经广泛应用于智能助手、AI 陪伴、AI 教育、智能客服等场景，并为用户带来更自然、流畅和真实的人机交互体验。框架的建构，解决了生产端的效率；交互的革新，带来了产品体验的进一步升级，AI 视频时代的未来已经初见雏形，但要让全链路的升级更加完整，还差最后一步消费端的沉浸式体验升级。今年以来，随着黑神话：悟空爆火，带动 3D 生成和场景重建技术兴起，火山引擎视频云推出了基于 AI 的 3D 生成方案，借助大模型强大的生成能力，采用基于图生 3D 的模式来完成 3D 内容的快速构建。同时，火山引擎视频云还上线了高质量 3D Gaussian-Splatting 场景重建及低延迟重渲染方案，用于对场景进行高质量的几何、外观重建和渲染，并实现行业内首个高斯方案支持复杂的实时重打光及阴影渲染。目前，该技术已经实际应用在虚拟直播等 VR/AR/XR 应用中，相比传统的手工 3D 建模，在效率、多样性和操作成本等方面具备明显优势。一定程度上，AI 视频时代，技术只是引爆一切的起点，但真正的商业化，则需要以用户的体验为核心，从框架到场景，从生产到交互再到消费端的全方位发力，市场也随之进入马拉松长跑阶段。火山引擎视频云，为这场长跑的下半场，做了一次不错的探索。61技术探索生产、交互、消费全链路升级，开启“三智”视频新时代谷歌在 2015 年曾预测：“未来互联网世界 80%的内容将是以视频形式呈现的。”未来已来！十年前的预判在今天几乎全部实现。不仅如此，视频在工作生活中的渗透率不断提升，并且过去一年中又有很多全新视频体验来到我们身边：AIGC 可以快速生产短剧，抖音联合博纳影业出品的三星堆：未来启示录一上线，便获得了惊人的 1.4 亿次播放量；奥运会期间裸眼 3D 观赛、VR 直播观赛已成为现实，PICO 还为用户全新打造了巴黎奥运会观赛场景；62技术探索游戏黑神话：悟空爆火，为全球玩家提供了一场虚实融合的中国文化盛宴，并且带火了一众线下旅游打卡圣地；在 15 日火山引擎与intel联合举办的“视频云技术大会”上，火山引擎总裁谭待就以数字分身的形式出现，采用豆包语音合成模型和形象驱动算法，达到真人级别的效果，整个演讲过程看上去非常自然、逼真技术探索正如谭待所描述的，“视频正迅速崛起为人类的第二语言，其丰富的表达手段和效果远超传统文字，为我们提供了更多元、更生动的交流方式。”随着视频的重要性不断提升，生产端的挑战便是如何以更少的时间、更低的成本生产出更高质量的内容。智能生产，多模态使能高品质所有这些创新应用的背后，都是 AI 带来的颠覆性变化。当下，数字视频时代已经向 AI 视频时代跃迁，用户的需求也在从更流畅、更实时、更高清升级为更智能、更交互、更沉浸。而要实现这些“更”，依赖的就是生产、交互、消费等全链路的 AI 升级。63技术探索比如在电商领域，过去一年中短视频、直播、数字人占比越来越高。好的内容可以吸引用户的注意力，有效传递品牌信息，并且激发消费者购买决策。显然，“好内容”已经成为电商平台收益增长的第一生产力：优质内容高效快速生产从而拉动商品销量，随着商品运营规模大幅增长，营销成本也在大幅下滑（如上图）。火山引擎的多模态电商素材生成方案，通过融合图像分析、AIGC（人工智能生成内容）、大模型处理、3D 物体重建等先进技术，实现了商品氛围图、图文视频、解说视频、AIGC视频和 3D 商品模型等多模态营销素材的自动化生。其带来的效果是门槛大幅降低：商家只需要提供基础信息和一些简单的多模态素材，就可以自动提取卖点、智能裁剪、自动生成视频。举些例子，比如输入乳饮产品的受众、产地、营养成分，就可以自动生成一张首销图或是一段营销视频；比如把服装的图片上传，就可以自动生动模特上身的效果图；比如上传商品信息之后，可以自动生成一系列内容匹配直播、短视频、货架等不同场景需求。火山引擎的多模态电商素材生成方案，端到端自动化让素材生成更智能、更快捷、更个性。64不止于电商，在短剧、赛事、演出等各种场景，也都有海量的自动化生成内容需求，比如短剧的宣发，演出的切片传播，赛事的精彩瞬间等等。火山引擎视频云推出的多模态视频理解与生成方案，依托多媒体实验室自研的AI视频理解技术和 AIGC 技术，实现了视频高光的自动化提取和解说内容的生成。一场精彩的演出，可以快速切出多个短片，短剧可以快速生成多段不同视角的预告片，显著缩短了制作周期，大幅降低传播、宣传的成本。我们知道，声音是视频中的关键要素，火山引擎视频云提供的跨语言同声复刻直播服务，可以实现自动配音、自动匹配字幕，还可以声音复刻。比如在直播中可以使用豆包大模型Seed-ASR，除了能自动打出字幕，还支持中文、英语、日语、西班牙语、印尼语、葡萄牙语等多
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