旅游行业报告-PDF版

20232023年中国出境游行业发展报告复苏与变革复苏与变革2 0 2 3 年 中 国 出 境 游 行 业 发 展 报 告前言前言出境游市场终于重回增长之路。过去三年，出境游因全球大流行的影响而被迫中.

10人已浏览 2023-09-26 35页 5星级

高德地图发布2023年中秋国庆假期出行预测报告（以下简称“报告”），报告中海量交通大数据来自高德地图及行业浮动车数据，预测结果是结合多年历史同期及近期数据，通过大数据技术、机器学习、综合研判等方法得到，旨在为广大群众节假日出行提供科学参考。十一长假期间交通瞬息万变，预测结果仅供参考，如遇特殊天气、重大交通事故、交通临时管制情况，则预测无效，提醒公众出行时及时关注高德地图APP实时路况信息。本报告中的文字、数据、图片、标识等所有内容均受到中国著作权法、专利法、商标法等知识产权法律法规以及相关国际条约的保护。未经事先书面许可，任何组织和个人不得将本报告中的任何内容用于任何商业目的。经高德事先书面许可的引用发布，需明确出处为“高德地图 2023年中秋国庆假期出行预测报告”，不得对报告进行有悖原意的引用、删节和修改，且引用本报告的文件发布前应当经高德审核。欲了解更多省、城市报告详细信息请访问：https:/ 感谢您的关注，敬请留意后续研究结果的发布全国高速出行高峰时段及路段预测国庆期间自驾热门出行目的地预测9月30日10月1日10月2日10月3日10月4日10月5日10月6日10月7日10月8日10月9日2017年-2022年国庆期间全国高速拥堵里程占比（天级）2022年2021年2020年2019年2018年2017年0.32%0.42%0.59%0.39%0.43%0.55 22年2021年2020年2019年2018年2017年2017年-2022年国庆期间全国高速拥堵里程占比（日均）从2017年-2022年国庆假期期间全国高速拥堵趋势图可看出，2017年、2020年中秋与国庆叠加，相较于其他年份高速拥堵程度较高。从每日拥堵变化趋势看，国庆假期首日高速最为拥堵，其次是假期前一日及返程时段。国庆期间全国高速拥堵趋势历年回顾9月28日9月29日9月30日10月1日10月2日10月3日10月4日10月5日10月6日10月7日高速拥堵里程占比高速拥堵里程占比2023年中秋国庆假期期间全国高速公路拥堵趋势预测（天级）2023年中秋国庆假期期间全国高速公路拥堵趋势预测（小时级）全国高速拥堵高峰时段：出程9月29日9时-12时、返程10月3日、4日15时-19时 2023年中秋国庆假期期间，受高速免费通行以及出行需求集中的影响，预计2023年9月28日15时开始，全国高速交通压力逐渐增大，21时-9月29日2时会有短时出行小高峰，9月29日9时-12时为高速出程拥堵高峰时段，峰值出现在10时-11时；全国高速返程较为分散，预计10月3日、4日15时-19时是拥堵高峰时段，尤其是16时-17时；预计10月6日起全国高速路况逐渐趋于平日，7日恢复正常。提醒公众合理规划出行，出行过程中做好个人健康防护。出程峰值9月29日 10时-11时返程峰值10月3日、4日16时-17时高速免费通行时间：2023年9月29日0时 2023年10月6日24时免费车辆范围：7座及以下小型客车全国高速拥堵高峰时段预测 预计2023年9月29日（中秋国庆假期第一天）全国高速出程易拥堵缓行路段主要是G1522常台高速苏州段（董浜南枢纽-董浜枢纽），全天拥堵延时指数约14.1，平均车速约7km/h；其次是G1503上海绕城高速（龙东高架路-沪崇苏立交桥）以及G36宁洛高速南京、滁州段（马群枢纽-甲埂枢纽）；以下重点拥堵缓行路段交通压力大，提醒公众出行时合理避堵。城市高速名称高速路段长度（km）全天拥堵延时指数 全天平均速度(km/h)苏州市G1522常台高速董浜南枢纽-董浜枢纽514.17上海市G1503上海绕城高速龙东高架路-沪崇苏立交桥712.27南京市、滁州市G36宁洛高速马群枢纽-甲埂枢纽6710.110深圳市、东莞市G4京港澳高速芙蓉立交-五点梅立交127.913深圳市G15沈海高速排榜立交-水荷立交56.114东莞市G9411莞佛高速太平大桥-虎门大桥56.014广州市S15沈海高速广州支线沙河立交桥-沙贝立交115.314无锡市G2京沪高速璜塘收费站-江阴大桥214.721成都市G4202成都绕城高速接待寺立交桥-府河大桥134.521合肥市G3京台高速滨湖新区收费站-中派河大桥84.1182023年9月29日出程易拥堵缓行路段预测出程：9月29日高速易拥堵缓行路段预测 预计2023年10月3日（中秋国庆假期第五天）全国高速返程较易拥堵的路段主要是G15沈海高速深圳段（松子坑大桥-水荷立交），全天拥堵延时指数约8.2，平均速度约为10km/h，其次是G15沈海高速南通、苏州段（小海枢纽-苏通长江公路大桥）以及G40沪陕高速合肥段（高店枢纽以西-江淮运河大桥）等。预计以下路段交通压力较大，建议途经的车主时刻注意路况，合理避堵。2023年10月3日返程易拥堵缓行路段预测城市高速名称高速路段长度（km）全天拥堵延时指数 全天平均速度(km/h)深圳市G15沈海高速松子坑大桥-水荷立交148.210南通市、苏州市G15沈海高速小海枢纽-苏通长江公路大桥227.611合肥市G40沪陕高速高店枢纽以西-江淮运河大桥156.017清远市G0421许广高速禾云互通式立交主线桥-珠坑桥125.515上海市G40沪陕高速花漂港桥-上海长江大桥215.317泰州市G2京沪高速广陵枢纽-江阴大桥204.720东莞市G0422武深高速谢岗服务区-银瓶山隧道84.220南京市G36宁洛高速六合南枢纽-北汊大桥83.819鄂州市G50沪渝高速路口互通-庙岭互通183.523西安市G30连霍高速临潼服务区以西-灞桥收费站73.226返程：10月3日高速易拥堵缓行路段预测国庆期间自驾热门出行目的地预测中秋国庆自驾游热门城市TOP10预测排名城市1北京市2上海市3成都市4杭州市5深圳市6重庆市7广州市8苏州市9西安市10南京市 2023年中秋国庆期间，预计全国自驾游热门城市有北京市、上海市、成都市、杭州市、深圳市、重庆市、广州市等；提醒公众：在连续驾车4小时后，可停靠在就近的服务区适当休息，切勿疲劳驾驶。2023年中秋国庆自驾游热门城市TOP10预测中秋赏月自驾热门景区TOP10预测城市赏月景区西安市大唐不夜城杭州市杭州西湖风景名胜区深圳市深圳湾公园上海市外滩佛山市欢乐海岸PLUS嘉兴市西塘古镇景区苏州市金鸡湖景区南京市南京夫子庙惠州市惠州西湖风景名胜区北海市北海银滩国家旅游度假区 2023年9月29日中秋当天，预计全国自驾热门赏月景区有西安大唐不夜城、杭州西湖风景名胜区、深圳湾公园、上海外滩等；中秋国庆期间，人员流动较大，提醒大家在赏月的同时，需看好随行的老人及小孩，以防走失；另外，关注天气变化，注意保暖。2023年中秋赏月自驾热门景区TOP10预测自驾热门古城镇TOP10预测排名城市古城（镇）1湘西土家族苗族自治州凤凰古城2大理白族自治州大理古城3晋中市平遥古城4北京市古北水镇5丽江市丽江古城6嘉兴市乌镇风景区7苏州市周庄古镇8嘉兴市西塘古镇景区9枣庄市台儿庄古城10黔东南苗族侗族自治州西江千户苗寨2023年中秋国庆期间自驾热门古城（镇）TOP 10预测 2023年中秋国庆期间，预计全国自驾热门古城（镇）有凤凰古城、大理古城、平遥古城、古北水镇等；提醒公众自驾前往景区时尽量提前做好停车规划，可以考虑将车停泊在较远的停车场，步行前往；或是打车、乘坐公共交通出行。自驾热门游乐场TOP10预测 2023年中秋国庆期间，预计全国自驾热门游乐场有上海迪士尼度假区、珠海长隆海洋王国、北京环球度假区、天津方特欢乐世界等；提醒游客在游玩时，不要拥挤，互相谦让，注意安全。排名城市游乐场1上海市上海迪士尼度假区2珠海市长隆海洋王国3北京市北京环球度假区4天津市天津方特欢乐世界5广州市长隆欢乐世界6郑州市郑州方特梦幻王国7上海市上海欢乐谷8北京市北京欢乐谷9深圳市深圳欢乐谷10武汉市武汉欢乐谷2023年中秋国庆期间自驾热门游乐场TOP 10预测扫码下载高德地图APP高德交通大数据公众号高德交通报告官网

94人已浏览 2023-09-20 13页 5星级

?23?45?30312?3233?3435?3637?3839?4041?655%?322 %8%8%?4243?4445?4647?4849?148039904871124348412226792131365243-20406080100120?5051?5253?5455?5657?5859?

43人已浏览 2023-09-19 19页 5星级

2023!9#$#$中国入境旅游市场景气报告2023/下下目目 录录前言样本说明背景介绍景气分析结语声明03040506141722023年伊始，伴随着中国全面开放入境措施，以及鼓励入境的利好政策相继出台，新冠疫情封控时代正式落下帷幕。在航班运力有序恢复、签证政策优化，及产业链重组等一系列积极导向下，入境旅游开始缓慢复苏。2023年上半年，我国入境人次有所回升，总计为1,800万人次，但仅恢复至2019年同期的12%，入境旅游市场恢复仍道阻且长。作为世界旅游联盟信息与数据服务的重要组成部分之一，同时为方便世界旅游联盟会员以及全球从业者了解与判断中国入境游市场的发展趋势与未来前景，世界旅游联盟联手全球领先的酒店及旅游业顾问公司浩华管理顾问公司，在全球范围内第六次发布中国入境旅游市场景气报告。本次调查在问卷发放、回收和访谈过程中得到了中国旅行社协会及中国旅行社协会相关会员单位等的大力支持。本期报告的图片由浙江省文旅厅提供，在此表示特别感谢！前言前言3背景介绍背景介绍受行业寒冬影响，暂停更新两年的中国入境旅游市场景气报告在2023年上半年得以重启。本次下半年景气调查致力于观测入境旅游市场历经半年修复后的情况，涵盖的五个问题旨在了解市场对于入境游人次、人均消费和总收入水平在2023年下半年的发展预期。为了更好地分析和比较中国各地区及城市的入境游市场，我们用特定的景气指数模型量化了受访者反馈并以指数形式呈现，以便更直观地反映受访者对入境游市场的预期。每项问题所呈现的景气指数都反映了市场对整体业绩表现的期望值。该指数的范围在-150至 150之间，其中“-150”表示市场对预期业绩表现非常悲观，“0”表示对业绩预期持中立态度，“ 150”则表示市场的预期值十分乐观。在此次调查中，各受访旅行机构以2019年下半年的实际业绩为基准，对2023年下半年业绩进行了预期比较，同时判断了导致预期变化的主要因素，并对主要客源地市场和到访目的地市场的未来前景进行了展望。4有效样本区域分布华北华北29%华东华东25%华中华中10%华南华南18%西北西北8%西南西南6%东北东北3%海外海外1%有效样本机构类型目的地管理/营销机构6%旅行社业务经营企业64%酒店1%航空公司/机票代理1%其他（高校/旅游组织/机关单位）28%样本说明样本说明此次调查是浩华管理顾问公司和世界旅游联盟第六次针对中国入境游市场实施的景气调查。本次报告汇总了2023年下半年入境旅游市场景气调查的研究成果，共收到来自全国26个省、直辖市、自治区，以及2个海外地区的346份问卷。注明：问卷收集日期为 2023年06月28日 至 2023年07月26日。5入境游恢复不如预期入境游恢复不如预期，市场态度愈发谨慎，市场态度愈发谨慎2023年新春伊始，随着一系列防疫政策的优化调整，入境游终触底反弹。回顾2023上半年，积压三年的入境需求集中释放，入境游市场恢复初期，从业者对于入境旅游的恢复抱有极大期望，上半年景气指数飙升至15。然而从市场恢复实情来看，2023年上半年无论是入境人次、入境游创收回弹幅度，还是行业产业链的修复速度，均远低于年初的预期。上半年入境市场恢复缓慢的现状也负向影响了下半年的市场信心。从2023年下半年调查结果来看，综合景气明显回落，指数指标下降到1，主要原因有二：入境旅游市场积弊已久：中国自然山水以及千年文化闻名世界。然而，在入境游产品体系与品质的不足，及世界级旅游目的地形象不明晰等因素影响下，入境游在疫情前即呈现下行趋势，入境游市场发展困难重重。行业生态链修复仍需时间：受国际航线修复困难影响，当前入境中国的航班数量少且价格高，影响入境游意愿；其次，中国入境签证审核较为严格，部分想要入境的游客望而却步；此外，行业在疫情冲击后，完善入境游上下产业链尚需时间，从签证、入境便利性、交通、产品、人才等各方面均需要系统筹划。尽管从业者对于2023年下半年入境游市场景气预期远不如上半年，但市场平均景气指数已与疫情前水平相似。这表示在国家振兴入境游的旋律下，随着政策放宽、国际赛事举办、旅游产品体系重塑、质量提升等利好因素的影响，从业者相信入境游市场仍有一定良好机遇。综合景气指数综合景气指数62-1-127-113 15 1 2019!#2019$#2020!#2020$#2023$#2023!#与与2019年下半年相比，请预测年下半年相比，请预测2023年下半年年下半年中国入境游市场的整体业绩表现中国入境游市场的整体业绩表现？入境游人次人均消费总收入低迷欠佳持平较佳出色景气指数-1入境游市场恢复前路漫漫入境游市场恢复前路漫漫各项业绩指标均为负值各项业绩指标均为负值入境游整体业绩入境游整体业绩-1.3-0.7-1.62023年上半年，受国际航班运力、签证、供应链等多元因素影响，入境游市场恢复缓慢，且该问题将在中短期内继续存在，进而影响从业者的心理预期。从需求端来看，上半年入境游目的主要为刚需入境。但在大国“负和博弈”引发全球政治与经济消极互动的大背景下，地缘政治紧张、对华负面情绪等将对需求市场产生一定消极影响。在供需双方的影响下，2023年下半年入境游各项景气指标较上半年出现较明显回落，表现出从业者在经历疫情防控放开的短时振奋后，开始回归市场现实与理性的态度。7与与2019年下半年相比，请预测贵机构年下半年相比，请预测贵机构/地区地区2023年下半年入境游的业绩水平年下半年入境游的业绩水平可能增长还是下滑可能增长还是下滑？景气指数40.0 .0.0.0.00.0%入境游人次人均消费总收入30%受访者对自身机构业绩恢复受访者对自身机构业绩恢复相对更具信心相对更具信心363不同于受访者对于整体市场业绩的态度，大家对于自身机构/地区业绩的恢复相对展现出更为正向的信心，景气指数为4，意味着从业者更看好自身机构/地区的入境旅游复苏。相较于旅游人次指标，入境的人均消费指标表现出相对更优的景气预期。这样的结果与调研样本具有一定关系，主要受访者来自于华东、华南及华北，作为中国三大都市经济圈的所在地，这些区域拥有丰富的旅游资源和富饶的经济，旅游产业发达，往往是入境游的主要目的地，在物价消费力方面的要求也相对更高。但整体而言，市场预期与业绩恢复之间仍存在多重因素影响，各机构实际业绩回升至2019年同期仍存在诸多挑战。8请预测以下各因素可能会对请预测以下各因素可能会对2023年下半年年下半年的中国入境游市场业绩产生怎样的影响？的中国入境游市场业绩产生怎样的影响？景气指数10 0%新型冠状病毒感染中国经济发展预期全球经济发展趋势国际政治局势当前货币兑换率当前签证政策国际航线变化明显负面影响有限负面影响无影响有限正面影响明显正面影响-73210-1611-14-8国际政局动荡和签证政策严格被认为是主要消极因素国际政局动荡和签证政策严格被认为是主要消极因素保稳能力较强的中国经济为入境市场带来正面影响保稳能力较强的中国经济为入境市场带来正面影响国际政治局势国际政治局势受多方因素影响持续动荡，外媒与网络的导向性新闻亦对中国旅游目的地形象造成影响，对入境旅游发展构成一定负向影响，2023年下半年景气指数为-16。同时，由于中国入境签证审核签证审核十分严格，有45%的受访者认为，签证也是造成入境游市场消极的重要因素。但8月初，中国重新调整有关商务旅游的签证条件，这一负面影响有望降低。中国经济发展预期是正向性最高的影响因素，2023年下半年景气指数达到了32。此外，全球经济发展趋势和当前货币兑换率也被认为是积极影响因素，景气指数分别为10和11。中国经济体量近年来始终在国际上保持优势地位，尽管遭遇疫情3年的重创，中国生产总值始终保持正向增长。疫情过后，中国经济重新起航，连续两季度国民生产总值增长率突破5%，获得全球投资市场关注，这对入境商务商贸与会议会展交流构成利好因素。9景气指数-14与与2019年下半年相比年下半年相比，请预请预测测2023年下半年以下区域作年下半年以下区域作为入境游的客源来源地预计为入境游的客源来源地预计会有怎样的表现会有怎样的表现？客源来源地客源来源地各国家地区来源地景气均有回落各国家地区来源地景气均有回落亚洲仍然是预期主要客源地亚洲仍然是预期主要客源地0 0Pp0%北欧中东欧南欧西欧北美中南美大洋洲东亚东南亚西亚中亚北亚南亚非洲出色较佳持平欠佳低迷-21-18-16-24-25-17-2-2313-11-7-17-11-210一直以来，亚洲都是中国最大的入境游客源市场。疫情过后，同样遵循由近及远的规律，东南亚和东亚各地区和国家最先恢复入境中国。一方面，随着泛亚铁路、RCEP区域全面经济伙伴关系协定、东盟十国商贸往来等政治经济政策和措施的不断完善，东南亚东南亚与中国的联系与互动愈加紧密，产生大量入境游需求。同时，目前东南亚十国有3,000余万华人侨胞，疫情过后，大量“寻根之旅”入境需求被激发，因此，东南亚入境游市场景气指数最为乐观，2023年下半年景气指数为唯一正值13。然而，东亚东亚市场韩国和日本入境需求受到入境政策持续对峙的影响，短期内快速恢复存在难度。从业者对于美洲地区作为入境客源地的整体预期十分消极。其中，北美洲北美洲长久以来都是长线入境的主要客源地，中国和北美地区之间的贸易往来也十分频繁。但近年，受外交、贸易等多方因素影响，中国和北美地区的互动较为消极，疫情后航班、签证等各项主要元素的恢复也频频受阻，影响该区域入境中国旅游市场。此外，从业者对中南美中南美市场的预期在全世界各客源地中最为悲观，景气指数低至-25，这主要由于其经济发展相对迟缓，作为中国入境游客源地的贡献一直受限，疫情后更甚。欧洲欧洲近一年受到俄乌冲突、能源制裁和汇率波动等多因素影响，经济严重承压，入境中国旅游的量级和消费能力均受到负面影响，景气指数在-20。大洋洲和非洲大洋洲和非洲分别受益于RCEP的签订和一带一路援非政策的落实，入境中国需求有所增长，但由于这两个地区一直都不是中国入境游主要客源地，从业者预期相对低迷。亚洲仍是主要入境客源地美洲受政治和经济因素影响，入境预期极为消极其他地区到访可能性预期低迷11入境游目的地入境游目的地西北地区西北地区1西西南南地区地区5华南华南地区地区18华中华中地区地区3华东华东地区地区23华北华北地区地区12东北东北地区地区-12景气指数70.0 .0.0.0.00.0%华北华北华东华东华中华中华南华南西北西北西南西南东北东北低迷欠佳持平较佳出色与与2019年上半年相比年上半年相比，请预测请预测2023年上半年上半年以下区域作为入境游的到访目的地预计会年以下区域作为入境游的到访目的地预计会有怎样的表现有怎样的表现？南强北弱的区域格局不变南强北弱的区域格局不变东北入境游市场预期最为低迷东北入境游市场预期最为低迷12华东地区华东地区一直以来是主流的入境游目的地，2023年下半年景气指数为23，蝉联首位。首先，华东上海以及江浙地区经济发达，拥有较多国际型企业，为入境商贸旅游增添动力。同时，华东区域拥有最典型的以东方园林山水、特色建筑风格见长的世界知名旅游景点，配以其发达的交通枢纽，对游客有强吸引力。此外，各类国际性活动的举办，例如大运会和亚运会也有望对整体华东地区的入境到访带来更为积极的影响。华南地区华南地区拥有深圳、广州、桂林等热门目的地，依托开放型经济体制和日益完善的旅游配套设施，作为入境目的地景气指数稳定在全国第二位，2023年下半年景气指数为18。较2019年同期，华北地区华北地区景气指数为12，涨幅最大，这主要是由于北京作为中国首都和历史文化名城，为华北地区的入境游市场预期景气做出有力贡献。东北入境游预期最为悲观其他地区景气指数略有上涨尽管西尽管西南南、华中华中、和西北和西北地区地区的历史人文自然景点具有丰厚的华夏底蕴，但不是入境热门目的地，且部分少数边境受地区政治敏感限制，整体景气指数维持在5以内，稳中有升。华东、华南保持强势入境吸引力北京首都优势助力华北景气提升13东北地区一直以来处于入境游目的地景气指数全国末位，景气指数为-12，是此次调查的唯一负值。究其原因，东北冰雪旅游为发展主力，产品相对单一；且景区管理有待提升，接待水平有限；同时，交通便捷度低，加之宣传力度不足，国际知名度相对有限，这些均限制其作为入境游目的地的发展。结语结语2023年，中国的入境旅游市场复苏窗口重启，一系列利好政策陆续出台，以放宽入境限制并刺激入境旅游消费。但上半年入境游产业生态链条修复仍面临重重困难产业生态链条修复仍面临重重困难，阻碍入境游全面复苏；以及中国长久以来尚未树立成熟且具有持续吸引力的对外国际旅游目的地形象中国长久以来尚未树立成熟且具有持续吸引力的对外国际旅游目的地形象，加大入境旅游市场的发展难度。因此，受访者对于业绩复苏持审慎态度，2023年下半年的景气预期出现回落。入境游承载着国家对外形象展示的重要使命。从长远角度而言，政府及产业层面需携手共创，致力于便捷化入境签证与通关政策、升级与优化各类入境游产品，系统规划与强化海外旅游市场营销、积极培育与推动包括人才在内的入境游市场服务发展，从而促进世界级旅游目的地品牌的建立。破而后立破而后立，晓喻新生晓喻新生，拥抱市场的不确定性拥抱市场的不确定性，聚焦中国的核心优聚焦中国的核心优势势，与时俱进调整应变与时俱进调整应变，不断探索新突破点不断探索新突破点，将是中国在竞争激烈的世界旅游市场占据一将是中国在竞争激烈的世界旅游市场占据一席之地的有效途径席之地的有效途径。14世界旅游联盟2017年9月11日，由中国发起的综合性、非政府、非盈利国际旅游组织世界旅游联盟，在中国四川省成都市隆重举行成立仪式。世界旅游联盟以“旅游让世界和生活更美好”为宗旨，以“旅游促进和平、旅游促进发展、旅游促进减贫”为使命，致力于在非政府层面推动全球旅游业的互联互通和共享共治。世界旅游联盟目前共有来自41个国家和地区的227个会员。中国境内会员106个，境外会员121个。会员类别覆盖旅游产业链的上下游多个领域，主要为各国有影响力的旅游或涉旅企业、全国性或区域性旅游协会、旅游城市、研究机构、媒体和个人。联盟将自身定位为以会员需求为核心的服务型国际组织，旨在为会员搭建对话交流的合作平台、实用有效的信息平台、资源共享的媒体平台和融合发展的沟通平台。世界旅游联盟的业务主管部门是中国文化和旅游部，总部和秘书处设在中国。15近郊及长线度假CHAT浩华管理顾问公司浩华管理顾问公司作为拥有百年历史的专业咨询品牌，浩华参与了上世纪五十年代全球酒店业统一会计准则的创立，并于2003年正式在北京开设中国大陆地区的第一间办公室。浩华与中国旅游饭店协会通力合作，自2003年开始，每年度正式出版的中国饭店业务统计，现已成为行业业务标杆数据发布和分享的权威专业刊物。浩华致力于以前瞻性视角引领行业趋势和推动行业变革，率先在业内推出“空间坪效”概念，以推动行业精准化投资、空间功能规划及持续优化的资产管理举措，并首创了MSI（市场景气指数）及MVI（市场价值指数）两大指数体系。2022年，浩华正式推出厚海数据平台，进一步构建酒旅行业专业的数据标准和评价体系，参与推动行业数字化转型和全面效能提升。浩华深耕中国市场超过二十年，在超过280个城市和目的地，累计完成了超过2000个顾问咨询项目，积累了丰富的项目咨询经验。迈入新周期，依托浩华、厚海及CHAT三大业务品牌，浩华将覆盖企业发展、目的地及住宿产业的全生命周期业务矩阵，为我们的客户提供从宏观到微观、从战略到落地的专业解决方案。以数据精神、破立自新、长期主义为核心价值观，浩华将以致力于推动美好生活方式产业持续进化作为企业发展愿景。多维度及全生命周期专业解决方案多维度及全生命周期专业解决方案城市更新企业战略品牌策划数字化咨询人力资源咨询长租公寓滑雪度假康养疗愈市场估值交易支持度假目的地TOD综合体都市目的地运营审核品牌招商产业地图企业工具数据报告品牌塑造资源链接平台策划厚海数据业务浩华顾问业务发展战略解决方案目的地解决方案酒店解决方案产业信息整合查询及大数据分析平台品牌塑造、产业资源链接及整合推广平台产业定制化顾问咨询服务CHAT品牌业务业务模块业务模块业务模块CHAT三大品牌及业务板块三大品牌及业务板块版权声明2023年下半年中国入境旅游市场景气报告仅为旅游业提供一般性统计参考而准备。本报告所依据的所有信息均来源于2023年下半年中国入境旅游市场景气报告（中国问卷），我们相信问卷中所填写信息是可靠的，但我们并未对这些信息进行逐项确认，因此也无法保证其真实性和全面性。涵盖在此报告中的所有判断和分析均来自此统计发表前所获得的信息。任何个人、单位以任何方式依据此统计的信息所进行的商业行为和资产交易、或者由于使用此统计数据造成的后果，我们不承担任何责任。未经世界旅游联盟和浩华管理顾问公司书面许可，此报告的内容不得以任何形式引用、转摘及复制。引用本报告中任何数据，需注明信息来源于世界旅游联盟与浩华联合发布的2023年下半年中国入境旅游市场景气报告。!#$%&17

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2023!9#$Photo:Zoran Jelaca/CNTB 中国出境旅游市场景气报告2023/下下目目 录录前言背景介绍样本说明景气分析结语声明0304050614172Photo:Zoran Jelaca/CNTB 3前言前言2023年初，跨境游限制放开，出境交流迎来恢复的曙光。2023年8月10日，中国文化和旅游部正式宣布，即日起恢复旅行社经营赴138个国家出境团队旅游业务。这意味着在经历了上半年不同程度的出境游恢复过渡后，出境游市场再添重要利好因素，出境游市场复苏有望进一步加快步伐。作为世界旅游联盟信息与数据服务的重要组成部分之一，同时为方便世界旅游联盟会员以及全球从业者了解与判断中国出境游市场的发展趋势与未来前景，世界旅游联盟联手全球领先的酒店及旅游业顾问公司浩华管理顾问公司，在全球范围内第六次发布中国出境旅游市场景气报告。本次调查在问卷发放、回收和访谈过程中得到了中国旅行社协会及中国旅行社协会相关会员单位等的大力支持。本期报告的图片由克罗地亚旅游局提供，在此表示特别感谢！Photo:Zoran Jelaca/CNTB 4背景介绍背景介绍2023年是中国出境旅游市场停摆三年之后的重启之年，上半年中国大陆地区出境游人次达到4,037万人次，虽整体恢复水平不及2019年同期，但随着各项利好政策的不断落地、航司运营能力的逐渐恢复、签证办理难度降低以及中国公民强烈的出境游意愿，出境游市场回暖稳中有序。受行业寒冬影响下暂停更新两年的中国出境旅游市场景气报告也于2023年上半年恢复。本次调查致力于国内全面开放出境后旅游市场景气的恢复情况，涵盖的五个问题旨在了解市场对于出境游人次出境游人次、人均消费人均消费和总收入总收入水平在2023年下半年的发展预期。为了更好地分析和比较中国各地区及城市的出境游市场，我们用特定的景气指数模型量化了受访者反馈并以指数形式呈现，以便更直观地反映受访者对出境游市场的预期。每项问题所呈现的景气指数都反映了市场对整体业绩表现的期望值。该指数的范围在-150至 150之间，其中“-150”表示市场对预期业绩表现非常悲观，“0”表示对业绩预期持中立态度，“ 150”则表示市场的预期值十分乐观。在此次调查中，各受访旅行机构以2019年下半年的实际业绩为基准对2023年下半年业绩进行了预期比较，同时判断了导致预期变化的主要因素，并对主要客源地市场和到访目的地市场的未来前景进行了展望。Photo:Zoran Jelaca/CNTB 样本区域分布样本机构类型目的地管理/营销机构7%旅行社业务经营企业64%酒店2%其他（高校/旅游组织/机关单位）27%此次调查是浩华管理顾问公司和世界旅游联盟第六次针对中国出境游市场实施的景气调查。本次报告汇总了2023年下半年出境旅游市场景气调查的研究成果，共收到来自全国24个省、直辖市、自治区，以及1个海外地区的172份有效问卷。华北31%华东24%华中7%华南23%西北5%西南5%东北4%海外1%5注明：问卷收集日期为 2023年06月28日 至 2023年07月26日。样本说明样本说明Photo:Zoran Jelaca/CNTB 综合景气指数综合景气指数6出境游出境游预期回归理性，预期回归理性，市场恢复平稳有序市场恢复平稳有序景气指数22023年下半年景气指数122019年下半年Photo:Julien Duval/CNTB2020年前中国出境游规模逐年递增，2019年，中国游客出境游人次为1.55亿，消费达1,338亿美元，中国成为全球旅游市场规模最大的市场之一。出境游市场进入巩固发展阶段，产品体系日渐丰富和成熟。2020年以来，受到疫情影响，中国出境游全面停滞，产业链备受打击，分崩离析。尽管2023年初，我国出境游市场开始稳步恢复，但目前出境游市场仍受到航线较少航线较少、签证积压签证积压、出境安出境安全威胁以及费用全威胁以及费用过高过高等等多方因素影响，未能如2023年上半年预期，实现“一夜繁荣”。上述原因影响了从业者对下半年出境游市场景气预期。本次问卷结果显示，综合景气指数为2，较2023年上半年明显回落。但值得注意的是，本次问卷调查截止后，有关出境团队游全面放开的政策颁布，这有利于进一步带动出境游市场恢复。2023年上半年景气指数28与与2019年下半年相比，请预测年下半年相比，请预测2023年下半年年下半年中国出境游市场的整体业绩表现中国出境游市场的整体业绩表现？景气指数2出境游整体市场预期审慎客观出境游整体市场预期审慎客观受成本控制难度影响受成本控制难度影响，总收入回升信心低迷总收入回升信心低迷出境游整体业绩出境游整体业绩26-20 0%出境游人次人均消费总收入低迷欠佳持平较佳出色72023年初，出境旅游市场刚刚开放时，从业者对于出境游市场抱有较高期待，市场整体业绩景气指数一度攀升至26。然而，似前文所述，2023年上半年的出境游实际恢复情况远不如预期，从业者信心受挫，导致下半年人们对于出境游市场的预期回归谨慎客观的态度，整体业绩景气指数回落至2。超过半数的受访者认为出境游整体市场业绩在出境游人次、人均消费以及总收入上无法超过2019年同期。从出境游市场业绩的各分项指标来看，从业者对于2023年下半年人均消费预期相对积极，而总收入景气指数预期最为低迷，仅为-2。一方面，疫情后的首批出境游玩游客的支付意愿较强，且客群更趋年轻化，愿意为品质和体验付费，带动人均消费提升。另一方面，国际航班运力不足，以及产业生态未完全恢复，成本端的抬升，也促使人均消费提升，但同时成本控制难度加大影响总收入水平。Photo:Julien Duval/CNTB0.0 .0.0.0.00.0%出境游人次人均消费总收入30%景气指数3受访者对于自身机构业绩恢复预期保守受访者对于自身机构业绩恢复预期保守其中人均消费较为乐观其中人均消费较为乐观-1928与与2019年下半年相比，请预测贵机构年下半年相比，请预测贵机构/地区地区2023年下半年出境游的业绩水平年下半年出境游的业绩水平可能增长还是下滑可能增长还是下滑？机构/地区的业绩景气指数为3，较2019年同期下降了9个指数点，预期较为保守。三项业绩指标中，人均消费的景气指数为9，在各项业绩指标中最为积极，原因如下：首先，此次调查采访的区域市场样本来源主要集中在华北、华东以及华南，约占总样本的78%。此三个市场一直以来都是出境游的主要客源地，拥有中国最具消费力的旅游客群，出境游意愿更为明显，消费能力更为强劲。并且，该区域拥有中国主要的外交、外企以及外贸资源，跨境交流需求较高。以上两点原因有望增加出境游人次，进一步拉高人均消费。Photo:Julien Duval/CNTB请预测以下各因素可能会对请预测以下各因素可能会对2023年下半年年下半年的中国出境游市场业绩产生怎样的影响？的中国出境游市场业绩产生怎样的影响？景气指数-15-1010-3-31-15-30-22国际政局动荡和复杂多变的签证政策是主要消极因素国际政局动荡和复杂多变的签证政策是主要消极因素中国经济发展预期良好为出境游市场唯一正向影响中国经济发展预期良好为出境游市场唯一正向影响0 0Pp0%新型冠状病毒感染中国经济发展预期全球经济发展趋势国际政治局势当前货币兑换率当前签证政策国际航线变化明显负面影响有限负面影响无影响有限正面影响明显正面影响9在罗列出的7项影响因素中，中国经济发中国经济发展展是从业者唯一一个预期景气指数为正值的影响因素。疫情过后，中国经济恢复迅速，出境消费意愿在长达三年的抑制下呈现出较强集中爆发力。因此，从业者对于出境市场开放后，国民较为稳定的经济能力以及较高水平的消费意愿带动出境需求发展抱有一定信心。动荡不安的国际政治局势国际政治局势成为出境游市场最为消极的影响因素。如，受俄乌冲突影响，欧洲社会氛围较为紧张，安全出行受到影响。同时，一些以往热门的东南亚边境旅游目的地，近期受到负面新闻影响，群众出境游到访意愿下降。截止调查问卷回收时，我国尚未开放对多数国家的团签，出签效率低、费用高，因此签签证政策证政策也被认为是消极因素。但报告撰写时，中国已几乎全面放开出境团签，此类因素的负面影响有望降低。景气指数-12与与2019年下半年相比年下半年相比，请预请预测测2023年下半年以下区域作年下半年以下区域作为出境游的到访目的地预计为出境游的到访目的地预计会有怎样的表现会有怎样的表现？到访目的地到访目的地仅东南亚和东亚地区景气指数为正值仅东南亚和东亚地区景气指数为正值其余出境游目的地市场预期消极其余出境游目的地市场预期消极0 0Pp0%北欧中东欧南欧西欧北美中南美大洋洲东亚东南亚西亚中亚北亚南亚非洲出色较佳持平欠佳低迷-17-17-5-20-32-130-1620-9-11-18-16-2010Photo:Julien Duval/CNTB亚洲仍为主要出境游目的地中南美、北美和非洲预期最为低迷欧洲和大洋洲出境游市场所受消极影响适中，缓步恢复11亚洲一直都是最为热门的国人出境旅游目的地，在此次调查中，东南亚也以景气指数20保持在出境目的地首位。随着2023年第一批旅游试点开放，以及中国部分省份与东南亚国家签署“互为旅游目的地”协议，东南亚出境旅游市场得到短暂的极度繁荣复苏，价格一度飙升。然而近期受到网络负面新闻及持续攀升的价格影响，东南亚旅游热度略有回落。同时，日韩受到签证积压及航班数量限制，旅游市场并未快速恢复至2019年同期，因此从业者预期不高。随着出境团签的全面开放，以往备受欢迎的日韩团游有望带动此类出境需求回升。中南美并非中国出境游的典型目的地，整体上受访者对该市场业绩表现继续持消极预期，2023年下半年的景气值下降29个指数点。北美洲虽然在留学和商务需求等刚需带动下，出境需求有所增加，但由于地缘政治等消极因素影响，长途国际航线恢复较慢，签证积压较多，市场景气预期为-20，位列倒数第二。非洲长期以来受出行交通和旅游安全的限制，以及当地旅游产品开发的局限，并非国人出境主要目的地，此次景气数值同样低迷。欧洲和大洋洲虽然是热门出境旅游目的地，但受限于签证审核慢、开放旅游试点国家少和航班恢复慢且价格高昂等负面影响因素，景气指数均为负值，市场信心较为谨慎。8月上旬，国家对138个国家重新开放团签，意味着此类出境游前序准备将极大简化，出境游门槛相对降低，此类市场，尤其是欧洲多国线路串联旅游的需求有望稳步恢复。Photo:Ivo Biocina/CNTB出境游客源地出境游客源地西北地区西北地区-20西西南南地区地区-11华南华南地区地区20华中华中地区地区6华东华东地区地区28华北华北地区地区9东北东北地区地区-15景气指数2与与2019年下半年相比年下半年相比，请预测请预测2023年下半年年下半年以下区域作为出境游的客源来源地预计会有以下区域作为出境游的客源来源地预计会有怎样的表现怎样的表现？各区域信心均下滑各区域信心均下滑华东华东和华南仍是主流出境客源地和华南仍是主流出境客源地0.0.0 .00.0.0P.0.0p.0.0.00.0%华北华东华中华南西北西南东北低迷欠佳持平较佳出色12华东和华南地区为出境游市场的主力军13华东和华南地区一直以来都是出境游市场的强势客源地，景气指数在2023年下半年分别达到28和20。尽管其景气指数较2019年同期略低10个指数点左右，但七成受访者认为，华东和华南地区的出境游景气指数有望与2019年持平甚至更优，这主要是由于：经济相对发达：经济基础坚实，人均消费能力普遍较强，且具备更强的消费意愿和理念，使得出境游成为更常规的度假方式。地理位置优势：拥有机场、邮轮母港等大型对外交通枢纽，综合交通网络完善，提供出行的便利基础条件。文化交流和开放程度：华东和华南地区历史上一直是对外开放门户，与外国文化和思想的交流更为频繁，这使得当地居民跨境旅游意识更超前。因此，从业者对华东和华南地区的出境游市场预期较为积极且未来发展较为乐观。其他地区出境游市场复苏信心趋于谨慎华北和华中地区出境景气指数位居第二梯队。以北京为龙头的华北地区，以武汉、长沙、郑州等新一线城市为核心的华中地区伴随经济实力增长、国际航线增加、居民出境游意愿提升，两个地区景气指数表现为正值，但不及综合实力处于领先地位的华东和华南地区。西南、东北和西北地区出境游景气指数均为负值，从业者对2023年下半年三个地区的景气指数预期相对低迷，尽管这些地区存在若干经济强市，但区域内仍有不少城市经济发展相对落后、大交通环境相对欠发达、居民财富能力不足，导致出境游能力不强、意愿不高，因此三个地区出境游景气处于最末梯队。Photo:Zoran Jelaca/CNTB结语结语142023年上半年，出境游市场有条不紊地恢复，需求端蓬勃，然供给侧仍存在阻碍。产业供应链重新构建难度较大，相关业务无法及时恢复，导致签证积压不断、国际航班恢复速度缓慢，机票价格居高不下等诸多现象；此外，国际政局动荡，各国出入境政策不时变化，亦为出境市场带来压力。总体而言，出境游业务除需产业链各资源高度配合外，也需要外交、外汇、出入境等多部门的政策协同。从下半年景气指数来看，市场预期更加谨慎。截至报告撰写时，团签恢复等更多利好政策出台，进一步激活出境游全面复苏的潜能。供给方紧跟国家政策，迅速行动，推出各类出境游组团产品。与此同时，许多国家和官方旅游局也积极推出旅游优待消费政策，并增设签证中心等便利措施，以期加速中国游客的回流。我们相信，中国出境游市场将葆有积极发展前景。在经历疫后过渡期，出境游产业链恢复后，中国有望重新回到全球最大出境游客源地的地位。在出境游群体年轻化和国人旅行经在出境游群体年轻化和国人旅行经验日趋丰富的大趋势下验日趋丰富的大趋势下，出境游市场亦需顺势而为出境游市场亦需顺势而为，前瞻供给前瞻供给，提供更多具有深度体验提供更多具有深度体验、内容创意和个性细分路线的多元产品内容创意和个性细分路线的多元产品，为出境游市场的迭代进程注入新鲜活力为出境游市场的迭代进程注入新鲜活力。Photo:Aleksandar Gospic/CNTB15世界旅游联盟2017年9月11日，由中国发起的综合性、非政府、非盈利国际旅游组织世界旅游联盟，在中国四川省成都市隆重举行成立仪式。世界旅游联盟以“旅游让世界和生活更美好”为宗旨，以“旅游促进和平、旅游促进发展、旅游促进减贫”为使命，致力于在非政府层面推动全球旅游业的互联互通和共享共治。世界旅游联盟目前共有来自41个国家和地区的227个会员。中国境内会员106个，境外会员121个。会员类别覆盖旅游产业链的上下游多个领域，主要为各国有影响力的旅游或涉旅企业、全国性或区域性旅游协会、旅游城市、研究机构、媒体和个人。联盟将自身定位为以会员需求为核心的服务型国际组织，旨在为会员搭建对话交流的合作平台、实用有效的信息平台、资源共享的媒体平台和融合发展的沟通平台。世界旅游联盟的业务主管部门是中国文化和旅游部，总部和秘书处设在中国。Photo:Zoran Jelaca/CNTB 近郊及长线度假CHAT浩华管理顾问公司浩华管理顾问公司作为拥有百年历史的专业咨询品牌，浩华参与了上世纪五十年代全球酒店业统一会计准则的创立，并于2003年正式在北京开设中国大陆地区的第一间办公室。浩华与中国旅游饭店协会通力合作，自2003年开始，每年度正式出版的中国饭店业务统计，现已成为行业业务标杆数据发布和分享的权威专业刊物。浩华致力于以前瞻性视角引领行业趋势和推动行业变革，率先在业内推出“空间坪效”概念，以推动行业精准化投资、空间功能规划及持续优化的资产管理举措，并首创了MSI（市场景气指数）及MVI（市场价值指数）两大指数体系。2022年，浩华正式推出厚海数据平台，进一步构建酒旅行业专业的数据标准和评价体系，参与推动行业数字化转型和全面效能提升。浩华深耕中国市场超过二十年，在超过280个城市和目的地，累计完成了超过2000个顾问咨询项目，积累了丰富的项目咨询经验。迈入新周期，依托浩华、厚海及CHAT三大业务品牌，浩华将覆盖企业发展、目的地及住宿产业的全生命周期业务矩阵，为我们的客户提供从宏观到微观、从战略到落地的专业解决方案。以数据精神、破立自新、长期主义为核心价值观，浩华将以致力于推动美好生活方式产业持续进化作为企业发展愿景。多维度及全生命周期专业解决方案多维度及全生命周期专业解决方案城市更新企业战略品牌策划数字化咨询人力资源咨询长租公寓滑雪度假康养疗愈市场估值交易支持度假目的地TOD综合体都市目的地运营审核品牌招商产业地图企业工具数据报告品牌塑造资源链接平台策划厚海数据业务浩华顾问业务发展战略解决方案目的地解决方案酒店解决方案产业信息整合查询及大数据分析平台品牌塑造、产业资源链接及整合推广平台产业定制化顾问咨询服务CHAT品牌业务业务模块业务模块业务模块CHAT三大品牌及业务板块三大品牌及业务板块版权声明2023年下半年中国出境旅游市场景气报告仅为旅游业提供一般性统计参考而准备。本报告所依据的所有信息均来源于2023年下半年中国出境旅游市场景气报告（中国问卷），我们相信问卷中所填写信息是可靠的，但我们并未对这些信息进行逐项确认，因此也无法保证他们的真实性和全面性。涵盖在此报告中的所有判断和分析均来自此统计发表前所获得的信息。任何个人、单位以任何方式依据此统计的信息所进行的商业行为和资产交易、或者由于使用此统计数据造成的后果，我们不承担任何责任。未经世界旅游联盟和浩华管理顾问公司书面许可，此报告的内容不得以任何形式引用、转摘及复制。引用本报告中任何数据，需注明信息来源于世界旅游联盟与浩华联合发布的2023年下半年中国出境旅游市场景气报告。17Photo:Aleksandar Gospic/CNTB

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2022,2023十大行业洞察旅游行业序言2020年国内旅游行业快速下滑,总收入规模下降了61,4,2021年行业呈现震荡复苏,但2022年严峻的疫情形势直接阻碍了行业复苏,2022年11月中旬以来,.

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中国国内旅游市场景气报告2023!9#$#$2023/下下世界文化遗产龙门石窟目录前言背景介绍景气分析结语WTA与浩华0203041011版权声明131祈海报伴随着2022年12月“新十条”的颁布，历时近3年困顿的国内旅游市场迎来全面复苏的根本性转机。据文化和旅游部发布的旅游数据，2023年上半年国内旅游总人次23.84亿，国内旅游收入（旅游总花费）2.3万亿元，分别恢复至2019年同期的77%和83%。在2023年春节、清明、“五一”和端午假期等节点时期，旅游市场热度持续攀升，反映出强大的旅游内需活力。以“五一”小长假为例，出游人数和旅游收入均出现高位反弹，分别恢复至2019年同期的119%和101%，这说明国内旅游市场进入到全面复苏的常态化阶段。为追踪国内旅游业发展态势，方便世界旅游联盟会员以及全球从业者了解与判断中国国内旅游业的未来前景，世界旅游联盟联手全球领先的酒店及旅游业顾问公司浩华管理顾问公司，在全球范围内第10次发布中国国内旅游市场景气报告。本次调查在问卷发放、回收和访谈过程中得到了中国旅行社协会及中国旅行社协会相关会员单位等的大力支持。本期报告的图片由河南省文化和旅游厅提供，在此表示特别感谢！2明堂天堂前言v为了更好地分析和比较中国各地区及城市的国内旅游市场，我们用特定的景气指数模型量化了受访者反馈并以指数形式呈现，以便更直观地反映受访者对国内旅游市场的预期。每项问题所呈现的景气指数都反映了市场对整体业绩表现的期望值。该指数的范围在-150至 150之间，其中“-150”表示市场对预期业绩表现非常悲观，“0”表示对业绩预期持中立态度，“ 150”则表示对市场的预期值十分乐观。在此次调查中，各受访旅行机构以2022年下半年为基准，对2023年下半年的业绩进行了预期比较，同时判断了导致预期变化的主要因素，并对主要客源地市场和到访目的地市场的未来前景进行了展望。本次报告共收到来自全国31个省、直辖市和自治区的298份国内旅游市场有效调查问卷。本次调查问卷截止于2023年7月26日，报告结论仅基于受访者就当时的市场形势所做的判断。3郑州登封观星台样本区域分析样本区域分析69%注明：问卷收集日期为2023年6月28日至2023年7月26日。6%1%0.3%其他背景介绍华北21%华东30%华中9%华南21%西北8%西南8%东北3%旅行社业务经营企业目的地管理/营销机构航空公司/机票代理11%社会组织类酒店12%指数有所回落，但市场仍秉持高度乐观的态度综合景气指数4历史国内旅游综合景气指数25 21-121-85-39-30-11-16 68 50 2019上2019下2020上2020下2021上2021下2022上2022下2023上2023下2023年上半年综合景气指数自疫情以来首次高走至正值，并创下历史新高，而上半年所实现的旅游经济数据也印证和奠定了市场全面复苏的主基调。下半年市场仍保持“高开稳走”的态势。作为疫情后全面复苏的第一年，政府接连出台了一系列文旅扶持政策以加速市场供应链的完善和提升，同时旅游活动又是国家扩大消费任务的重要一环。在面对已经到来的暑期和将要到来的中秋、十一等关键时间节点，从业者依旧保持积极的信心并充满期待。需要强调的是，2023年下半年综合景气指数有所回落，但这并非意味着市场信心的减弱。压抑三年之久的出游需求在上半年出现井喷式释放后，从业者也看到全国宏观经济环境的全面复苏还存在一定挑战，民众的旅游消费力有所克制；另一方面，上半年需求强力回弹，但供给端的恢复却并非一蹴而就，市场冷热不均，因此行业出现了一些旅游乱象和体验不佳的情况。这使得从业者在看待下半年国内旅游复苏增长时的态度更趋于理性和稳健。全国国内旅游业绩景气指数5旅游业绩景气三门峡天鹅湖7465593662432023年上2023年下旅游人次人均消费总收入7362674670512023年上2023年下旅游人次人均消费总收入贵机构旅游业绩景气指数65487053旅游人次仍位居三项指标之首，对消费和收入水平的态度谨慎乐观截至问卷回收之时，正值首个全面开放的暑期，7月份各地热门景区一票难求也意味着下半年的市场热度高调开启，驱动业界普遍对下半年旅游人次的恢复预期保持高度乐观态度，但相比之下，对人均消费和总收入恢复的积极预期开始走弱。从业者表示，疫情后家庭和个人收入明显缩水而产生的经济压力，是影响旅游消费预期不可忽视的客观因素。但同时，人们出游和追求放松生活的热情不减，并且年轻化客群成为文旅市场的新动力，相应的也催生了旅游消费观念和方式的转变，“性价比、在地氛围、情绪价值”等成为关键词。例如，今年全网风靡的“淄博烧烤”、充满文艺气质的Citywalk、追逐速度和成本的特种兵旅游、强调沉浸感的“博物馆游”和“村超/村BA”以及寻找平替的“反向旅游”等，这体现了人们对更多元创新旅游热点的追捧和用经济实惠的方式满足休闲旅游需求的特征。此外，从业者也提到消费市场下沉、短途旅游主导、错峰出行等趋势，一定程度上会拉低对旅游消费增长强度的期待。以下各因素可能会对2023年下半年的国内旅游市场业绩产生怎样的影响？6影响因素0 0Pp0%新型冠状病毒感染中国经济发展预期高铁开通及运营机场建设及航线开通旅游设施发展中国股票市场表现城市营销明显负面影响有限负面影响无影响有限正面影响明显正面影响交通与旅游设施发展，以及城市营销是驱动业绩的强有力因素-329797570869各因素景气指数高铁开通及运营、机场建设及航线开通、旅游设施发展：受访者普遍对这三项因素的正向预期较高。在大众旅游时代，旅游消费场景和形式的更趋多元，交通、景区及住宿餐饮等基础设施的升级加强，各地积极搭建主客共享的美好生活空间，以及新兴旅游概念不断地进入市场实践，都是刺激旅游消费和流量增长的直接驱动因素。城市营销：城市营销对旅游业绩的正向促进作用也不可小觑，在互联网和社交媒体的催化下会直接改变消费者对目的地的判断和出游意愿，加之现在的消费者旅行决策时间逐渐缩短，主动的城市营销已经成为强化目的地吸引力和捕捉消费机会的重要途经。经济发展预期和股票市场表现：在宏观经济和金融环境对旅游市场的正向影响上，受访者的信心不甚乐观。整体经济大环境尚在波动中恢复，居民消费和企业投资颇为谨慎，有相当比例的受访者在这两项因素对市场业绩的促进作用上持较为保守的态度。新型冠状病毒感染：超过一半的受访者认为新型冠状病毒感染对旅游市场已不构成影响，仅有少量受访者还持有负面情绪，但这一比例显著缩小。因此，这项因素的影响可以被忽略不计。7各区域景气指数唐宫夜宴海报49624657323928华北华东华中华南西北西南东北国内客源地平均：4552644858576139华北华东华中华南西北西南东北国内目的地平均：54作为客源来源地的景气指数各地区市场均收获乐观预期但信心强度差异显著2023年下半年，各地区旅游市场积极预期的态势依然延续，但各区域之间的分化仍较明显。无论是作为客源地还是目的地，经济发达、人才充裕、旅游开发程度高以及居民旅游消费意识和能力强劲的地区仍是热门，东部和南部地区整体景气明显高于西部和北部地区。作为到访目的地的景气指数8与2022年下半年相比，请预测2023年下半年各区域作为客源来源地会有怎样的表现？客源地景气指数作为客源来源地的预期表现49624657333928景气指数45在客源地角度，受访者对于以长三角和珠三角为代表的华东和华南持最为积极的预期。作为中国经济最发达、人口最密集、旅游观念最深入人心的区域，华东和华南无疑是国内最主要的需求来源地。市场对华北和华中地区作为客源来源地的预期增长表现同样持乐观态度，景气指数高于市场平均，但两地区在综合经济发展水平、居民消费能力和旅游休闲意愿方面相对逊色于东部和南部沿海地区，景气表现位居第二梯队。0 0Pp0%华北华东华中华南西北西南东北低迷欠佳持平较佳出色相比之下，西北、西南和东北地区作为客源地的指数表现处于第三梯队。客观上，这与来自这些地区的样本数量较少，以及填写来源地以经济欠发达城市居多有关，但相比国内其他地区，这些区域本身经济发展和消费水平存有明显的差距，虽然有成都、重庆、西安等这类新一线发达城市，但其对所在地区的其他城市的带动作用有限。9作为到访目的地的预期表现与2022年下半年相比，请预测2023年下半年各区域作为到访目的地会有怎样的表现？52644858576139景气指数54目的地景气指数与客源地景气表现一致，华东和华南亦是国内当之无愧的高价值旅游目的地，凭借丰富的旅游资源、良好的自然气候条件以及众多高品质的旅游产品成为国内旅行者的首选目的地，同时两区域内的本地旅游需求同样旺盛。受访者对华东和华南作为目的地的发展也抱有乐观预期，景气指数领先全国。下半年，受访者对于华北和华中两地区作为到访目的地的发展上也持有较好的积极预期。华北地区在北京、内蒙古等传统旅游目的地的带动下持续回暖，同时一些小城镇和新兴旅游市场也在积极的通过制造热点来发力破圈，为其赢得发展机遇。山东淄博旅游热度高涨，就可谓是一个现象级案例。华中地区依托传统自然景区资源，以及传统文化元素的国潮IP主题景区的共同加持，地区旅游经济恢复乐观。0 0Pp0%华北华东华中华南西北西南东北低迷欠佳持平较佳出色西南和西北地区在目的地景气指数表现上分别直追华东和华南。一方面，在问卷调查期间正值暑期开始，成都、重庆和西安这类以网红打卡和美食出圈的城市成为年轻人“毕业游”所青睐的精致新潮目的地；另一方面，今年的暑假与端午节临近，暑期出行有所提前，而今年的高温天气也刺激了大西南和大西北的避暑目的地旅游热度高涨。这使得受访者对两区域的市场预期表现出良好的信心。东北地区作为到访目的地的景气指数仍排全国末位，作为远途目的地，季节性冰雪旅游产品受全国广泛认知，但受限于有待进一步完善的交通条件及旅游接待水准，市场对其旅游恢复增长的信心稍显逊色。10在经历了2023年上半年爆发式回暖，国内旅游全面复苏向上的发展局面已经确定，在高度活跃的市场流量支撑和一系列有力的文旅政策支持下，全国旅游市场进入不可逆转的常态化恢复阶段。下半年市场复苏增长的积极信心依然强劲，但在经历了上半年需求爆发式释放后，业界对下半年的恢复预期将趋于理性和稳健。在业绩指标上看，市场对旅游人气恢复秉持着确定性和持续性高的态度，但“旺丁不旺财”的特征将在一定时期内延续，这不仅是因为供需两方市场仍处自我修复周期中，也是在此背景下新消费观念和方式共同作用下的结果。展望未来，国内旅游市场展现出强大的韧性，叠加国家和各级政府“稳增长、促消费”政策的进一步发力，以及市场对需求变化更精准的把握和对供给不断的优化，我们有理由相信，国内旅游市场一定能从现阶段的恢复性增长尽快迈向可持续的繁荣发展。结语河南省博物院11世界旅游联盟2017年9月11日，由中国发起的综合性、非政府、非盈利国际旅游组织世界旅游联盟，在中国四川省成都市隆重举行成立仪式。世界旅游联盟以“旅游让世界和生活更美好”为宗旨，以“旅游促进和平、旅游促进发展、旅游促进减贫”为使命，致力于在非政府层面推动全球旅游业的互联互通和共享共治。世界旅游联盟目前共有来自41个国家和地区的227个会员。中国境内会员106个，境外会员121个。会员类别覆盖旅游产业链的上下游多个领域，主要为各国有影响力的旅游或涉旅企业、全国性或区域性旅游协会、旅游城市、研究机构、媒体和个人。联盟将自身定位为以会员需求为核心的服务型国际组织，旨在为会员搭建对话交流的合作平台、实用有效的信息平台、资源共享的媒体平台和融合发展的沟通平台。世界旅游联盟的业务主管部门是中国文化和旅游部，总部和秘书处设在中国。田铺大湾12浩华管理顾问公司作为拥有百年历史的专业咨询品牌，浩华参与了上世纪五十年代全球酒店业统一会计准则的创立，并于2003年正式在北京开设中国大陆地区的第一间办公室。浩华与中国旅游饭店协会通力合作，自2003年开始，每年度正式出版的中国饭店业务统计，现已成为行业业务标杆数据发布和分享的权威专业刊物。浩华致力于以前瞻性视角引领行业趋势和推动行业变革，率先在业内推出“空间坪效”概念，以推动行业精准化投资、空间功能规划及持续优化的资产管理举措，并首创了MSI（市场景气指数）及MVI（市场价值指数）两大指数体系。2022年，浩华正式推出厚海数据平台，进一步构建酒旅行业专业的数据标准和评价体系，参与推动行业数字化转型和全面效能提升。浩华深耕中国市场超过二十年，在超过280个城市和目的地，累计完成了超过2000个顾问咨询项目，积累了丰富的项目咨询经验。迈入新周期，依托浩华、厚海及CHAT三大业务品牌，浩华将覆盖企业发展、目的地及住宿产业的全生命周期业务矩阵，为我们的客户提供从宏观到微观、从战略到落地的专业解决方案。以数据精神、破立自新、长期主义为核心价值观，浩华将以致力于推动美好生活方式产业持续进化作为企业发展愿景。近郊及长线度假多维度及全生命周期专业解决方案城市更新企业战略品牌策划数字化咨询人力资源咨询长租公寓滑雪度假康养疗愈市场估值交易支持度假目的地TOD综合体都市目的地运营审核品牌招商产业地图企业工具数据报告品牌塑造资源链接平台策划厚海数据业务浩华顾问业务发展战略解决方案目的地解决方案酒店解决方案产业信息整合查询及大数据分析平台品牌塑造、产业资源链接及整合推广平台产业定制化顾问咨询服务CHAT品牌业务业务模块业务模块业务模块CHAT三大品牌及业务板块CHAT版权声明2023年下半年中国国内旅游市场景气报告仅为旅游业提供一般性统计参考而准备。本报告所依据的所有信息均来源于2023年下半年中国国内旅游市场景气报告（中国问卷），我们相信问卷中所填写信息是可靠的，但我们并未对这些信息进行逐项确认，因此也无法保证他们的真实性和全面性。涵盖在此报告中的所有判断和分析均来自此统计发表前所获得的信息。任何个人、单位以任何方式依据此统计的信息所进行的商业行为和资产交易、或者由于使用此统计数据造成的后果，我们不承担任何责任。未经世界旅游联盟和浩华管理顾问公司书面许可，此报告的内容不得以任何形式引用、转摘及复制。引用本报告中任何数据，需注明信息来源于世界旅游联盟与浩华联合发布的2023年下半年中国国内旅游市场景气报告。13新乡天界山

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01摘要1,2023年国内旅游强劲复苏,上半年旅游消费增长显著,线上预定恢复,高端游,微度假成为两大旅游消费重点2,旅游行业竞争加剧,传统OTA格局变化,以短视频,直播为主的内容型经营模式成为品牌实现.

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粤澳文旅会展融合粤澳文旅会展融合发展报告发展报告2023探索商务休闲旅游的可持续发展探索商务休闲旅游的可持续发展1233620222525252627282833343637目录一、前言二、产业现状（一）广东文旅会展发展现状（二）澳门文旅会展发展现状（三）横琴粤澳深度合作区文旅会展发展现状三、政策梳理四、挑战与机遇（一）粤澳文旅会展融合发展的挑战1.疫后旅游产业转型升级势在必行2.粤澳文旅深度融合发展成效待见3.商务休闲旅游潜力有待深挖（二）粤澳文旅会展融合发展的机遇1.“转危为机”深度融合迎接疫后旅游新业态的发展机遇2.“数智 文旅”赋能产业的高质量发展3.探索共建模式，提升产业ESG发展水平参考资料研究团队成员及联络信息普华永道2国家“十四五”规划提出“支持澳门丰富世界旅游休闲中心内涵，支持粤澳合作共建横琴”。横琴粤澳深度合作区建设总体方案的实施标志着横琴粤澳深度合作区（以下简称“合作区”）成为推动澳门和广东制度创新走向融合发展的国家级平台。未来将“发展促进澳门经济适度多元的新产业”，着力于科技研发和高端制造产业、中医药等澳门品牌工业、文旅会展商贸产业、现代金融产业等四大产业发展方向。文旅会展是灵动的产业，大量汇聚人气和资本。在构建国内国际双循环体系促进粤港澳大湾区（以下简称“大湾区”）新发展的格局背景之下，发挥合作区政策优势，积极探索市场消费与跨境贸易有机结合，促进粤澳文旅会展业的高质量发展最终走向融合从而推动粤港澳大湾区乃至国内服务贸易的转型升级，是粤澳合作在合作区落地的重要课题之一。2021年10月，普华永道联合澳门旅游学院、中国服务贸易协会共同编制粤澳文旅会展融合发展报告，充分挖掘了粤澳文旅会展产业新价值，洞察深度合作区文旅会展新机遇，重塑粤澳产业投资格局和构想，为澳门及合作区建设世界级旅游目的地提出了有益建议。在地缘政治、全球经济面临各种挑战的新形势下，普华永道再度联合澳门旅游学院，回顾两年以来粤澳两地在文旅会展产业的发展情况，梳理期间发布的重要促进和优惠政策，在此基础上提出未来粤澳文旅会展业高质量发展走向融合的愿景与建议，希望为政产学研单位及粤澳合作建设参与者带来有益的信息与参考。一、前言一、前言粤澳文旅会展融合发展报告20233普华永道1.积极面对疫情冲击积极面对疫情冲击，迎接后疫情时代迎接后疫情时代广东是全国最大的旅游消费市场和客源输出地，旅游产业收入占全国总收入1/3以上，“十三五”时期，广东全省文化及相关产业增加值、旅游总收入、入境过夜旅客数量长期位居全国第一。“十四五”开局之年，广东文化及相关产业增加值6910亿元，同比增长11.3%，连续19年居全国各省市区首位。2020年-2022年，在新冠肺炎疫情影响下，广东文化旅游业界迎来了巨大的压力和挑战。据统计，2020年，广东省接待过夜旅客人数由2019年的5.31亿人缩减至2.31亿人，2021年稍有恢复，旅客数量增长11.46%至2.57亿人。2022年，疫情反复导致旅游市场恢复较缓，叠加不利天气影响，致使旅客接待量同比下滑20.99%至2.03亿人次，营收大幅下降。为应对疫情对文旅业的冲击，广东省打出政策“组合拳”。2021-2023年，广东出台了广东省进一步促进消费若干措施、广东省促进服务业领域困难行业恢复发展的若干措施等系列政策文件，从供需两侧双向发力，疏通旅游业发展的难点、堵点。从供给侧，广东通过政策扶持、资金补贴、鼓励银企合作等方式，减轻文旅企业的生存压力；从需求侧，通过消费券、惠民券等形式，鼓励消费者参与文旅活动。在中央与广东省的多措并举、保驾护航之下，结合居民出行和接触性消费政策宽松、宏观经济稳中向好等综合利好因素带动，2023年上半年的旅游经济进入了全面复苏新通道。2023年上半年，广东省经济运行的一个突出亮点是服务业增长较快、接触性及聚集性服务业得到持续改善。例如，住宿和餐饮业增加值增长10.3%，1月至5月规模以上文化、体育和娱乐业增长更是达到了35.3%。上半年，广东合计接待旅客3.28亿人次，同比增长41.1%，上半年接待旅客人数恢复度高于全国9.4个百分点；实现旅游总收入3791.3亿元，同比增长95.5%；全省接待入境旅客570.6万人次，同比增长611.8%，实现外汇收入160.8亿元，同比增长207.3%。特别今年的“五一”假期，广东文旅消 费热情高涨，全省接待旅 客4546.1万人次，同比增长77.9%，与2019年相比，也实现了同期增长18.6%，旅游总收入274.4亿元，比往年上半年总收入翻了一番多。各项指标均表明，广东省文旅业正迎来复苏拐点，同时在未来仍有广阔的增长空间。随着国内促消费政策持续加码，居民的消费信心进一步增强，文旅消费将进一步带动经济回暖。另一方面，随着国内外旅游的逐渐开放，广东将推动广州加快培育、深圳加快创建国际消费中心城市，吸引更多的国内外旅客前来消费，为经济的复苏和发展注入新的动力。考虑到正在经历的“暑期档”和国庆、中秋节假期的旺盛需求，以及供给侧和政策面的积极带动，我们有理由对2023下半年旅游经济持更加乐观的预期。二、产业现状二、产业现状（一一）广东文旅会展发展现状广东文旅会展发展现状4粤澳文旅会展融合发展报告20232.文旅融合新业态新模式涌现文旅融合新业态新模式涌现，科技赋能文旅融科技赋能文旅融合优势明显合优势明显尽管面对疫情冲击，广东文旅行业在扩大投资、深度融合和业态提升方面从未停步。在过去的三年中，广东省不断完善省级文旅投融资体系。2021年-2022年，广东文化和旅游产业投融资对接会、中国（深圳）国际文化产业博览交易会等活动成功举办；2023年，文旅融合发展大会于汕尾召开，签约14个文旅项目，并联合15个城市组建全国红色研学旅游城市联盟。这些举措有助进一步推动文旅产融合作，建立起可持续发展的长效对接机制。在扩大投资方面，“项目优”是广东省推动文旅产业复苏发展的“五大行动”之一。广东省发改委公布的广东省2023年重点建设项目计划中，文化旅游体育重点建设项目共54个，总投资额逾3200亿元。近两年，广东在文旅项目上的投资并未因疫情而减慢脚步。其中，2023年的百亿级项目有5个，总投资额近1350亿元，占文化和旅游项目总投资42.2%。值得关注的是，2023年总投资规模前4位均为生态旅游项目，项目总投资额达1250亿元。此外，2023年全省54个重点文化旅游体育项目中有45个项目是传统文化、生态文化和旅游产业的深度结合，表明文旅融合成为投资重点。从空间布局上看，54个项目中位于二三线城市的不在少数，将为全域旅游的版图不断增添新地标。在文旅融合发展方面，广东已评选出三批次共25家“广东省文化和旅游融合发展示范区”，大湾区积极深入推动文旅融合，培育“文旅 ”生态圈，推动“非遗 旅游”、“文创 旅游”、“博物馆 旅游”、“演艺 旅游”等业态迅速发展。自2021年以来，永庆坊非遗街区、沙湾镇紫泥堂、佛山欢乐海岸PLUS等新业态新产品不断涌现。2023年，广东省将在全省开展首批“粤式新潮流”广东文旅消费新业态热门场景征集活动，开辟专门旅游线路，推动澳车北上。大湾区集中了大量高科技头部企业，这也意味着大湾区在以智慧化、科技化手段打造文旅消费新场景时，具有更多创新潜力和空间。从业态融合上看，不少项目将实现文旅与科技、农业的产业融合，推动“文旅 ”跨界融合高质量发展。CBD智能酒店、国内首家元宇宙主题乐园、数字展览展示博览会、老字号数字博物馆等全新场景都已陆续落地大湾区，驱动大湾区文旅产业向更高质量发展；横琴粤澳深度合作区发展元宇宙产业的首个示范性项目“横琴长隆元宇宙超级试验场”于2022年开启项目推介路演，助力澳琴元宇宙产业一体化。这些政策支撑、资本助推、科技赋能的文旅融合新业态将在后疫情时代为文旅业带来持续的转型动力。项目名称项目名称总投资额总投资额2023年投资计划年投资计划湛江鼎龙湾国际海洋度假区湛江鼎龙湾国际海洋度假区60000001558300珠海横琴长隆国际海洋度假区珠海横琴长隆国际海洋度假区(二期二期)3000000995000佛山美佛山美的的皇朝白鹭湖森林生态旅游度假区皇朝白鹭湖森林生态旅游度假区2000000725000九龙湖九龙湖“湾区湾区中旅世界中旅世界”1500000600000清远长隆国际森林度假区森林乐园项目清远长隆国际森林度假区森林乐园项目1000000365000表表1:2023年广东百亿级文化旅游建设项目及投资额年广东百亿级文化旅游建设项目及投资额单位：万元数据来源：广东省2023年重点建设项目计划5不过，广东省会展业的地区优势仍然显著。2019-2022年，广东省的办展数量、展览面积、投入使用的展馆数量与室内可租用面积皆位居全国前列。2022年广东省展览数量为314场，在全国占比17.4%，展览总面积为1180.6万平方米，全国占比21.2%，投入使用的展馆面积达到约163万平方米，约占全国展馆室内可租用面积的17%，均居全国首位。广东省实际投入运营展馆14个，为全国第二；深圳、广州展览面积排名全国前二。同时，为应对疫情对会展业的冲击，全省商务系统出台支持政策促进线上办展，率先推出“粤贸全球”广东线上展览平台，推动线上会展和线下会展进一步融合，催化会展业数字化转型。2023年，随着我国疫情防控政策的优化调整，中外企业已具备线下参加展会的条件，广东省会展业成为了促进实体经济高质量发展的新引擎。第133届广交会在疫情三年后首次全面恢复线下举办，展览面积从118万扩大至150万平方米，参展观展人数超290万人次，线下参会境外采购商12.9万人，现场出口成交216.9亿美元，规模再创新高，无疑成为会展业最大的“强心针”。根据相关政府部门公布的数据，2023年一季度，广东省展览数量116个，同比增加89个，增长330%；展览面积436万平方米，同比增加351万平方米，增 长 412%。展 览 数 量 恢 复 至 2019年 同 期 的115%，展览面积恢复至2019年同期的102%。这些数据显示，广东会展业已进入全面恢复轨道，将有力带动经济加速回暖，并有望实现新的增长。数据来源：中国展览经济发展报告（2019-2022）（所有报告相关数据仅对经贸类展览进行分析）2019202020212022办展数量办展数量数量（个）数量（个）1029284419314全国占比全国占比9.3.3.2.4%全国排名全国排名3211展览总面积展览总面积面积（万平方米）面积（万平方米）1721.81313.81690.51180.6全国占比全国占比11.6.0.2!.2%全国排名全国排名2221投入使用的展馆数量投入使用的展馆数量数量（个）数量（个）28171614全国占比全国占比10%全国排名全国排名3122展馆室内可租用面积展馆室内可租用面积面积（万平方米）面积（万平方米）186172166163全国占比全国占比17%全国排名全国排名1111普华永道表表2：2019-2022年广东展览状况统计年广东展览状况统计3.广东会展业经济强劲复苏广东会展业经济强劲复苏，商务休闲旅游潜力商务休闲旅游潜力巨大巨大“十三五”期间，广东省展览数量及面积稳居全国前列。与2015年相比，2019年广东省展览会数量、面积分别增长13%、27%。广东省内企业被商务部评定为展览业重点联系企业113家，占全国比重19%，排名全国第一。但自2020年疫情开始，不少展会“停摆”，全国会展业增长乏力。据广东会展组展企业协会调研数据显示，当年，80%的会展企业营收受到影响，21%的会展企业预计损失营收额在1000万元以上。接近半数的会展企业营业收入同比下降50%以上，会展场馆租金几乎为零。2021-2022年，随着疫情的缓解与疫苗的普及，国内各行业迅速复工复产，办展数量在2021年出现大幅度上涨，但因新冠疫情防控的形势复杂，整体展览业难以回到2019年的规模。根据中国国际贸易促进委员会颁布的中国展览经济发展报告（2019-2022），2022年共举办了经贸类展览1807个，同比下降38.7%。从实际投入运营的展馆数量来看，2022年较2021年出现大幅下滑，同比降幅达16.6%至126个，甚至低于2020年水平；室内可租用总面积为952万平方米，同比减少了82万平方米，同比下降7.9%。6粤澳文旅会展融合发展报告20231.疫后入境旅客量迅速恢复疫后入境旅客量迅速恢复，大湾区续成为主要大湾区续成为主要客源地客源地至2023年6月，澳门入境旅客量较疫情期间显著提升从入境旅客规模来看，仅今年一月份就分别超越2022、2021年同期的101.1%和151%，表明澳门的旅游业态恢复迅猛。旅客对澳门的旅游信心正在强势回归是不争的事实。但相比疫情爆发前的2019年，2023年上半年的累计数仍只有前者同期的57.4%，在后疫情时代下仍然具备增长空间。（二二）澳门文旅会展发展现状澳门文旅会展发展现状20232022202120202019月份月份入境旅客入境旅客累计累计 入境旅客入境旅客累计累计 入境旅客入境旅客累计累计 入境旅客入境旅客累计累计 入境旅客入境旅客累计累计11397.71397.7694.4694.4556.8556.82850.52850.53425.13425.121593.72991.5655.51349.9427.1983.9156.43006.93545.76970.831956.94948.4526.91876.8754.51738.4212.33219.23388.910359.842274.17222.4606.82483.7794.82533.211.03230.23432.213791.952213.89436.2600.73084.4866.13399.316.13246.33396.817188.862209.711645.9380.73465.1528.53927.822.63268.93095.920284.679.83474.9789.44717.274.03342.93530.223814.98331.43806.3409.25126.4227.13570.03623.127438.09557.84364.1629.15755.5449.14019.12764.930202.910580.34944.4328.26083.8582.04601.13209.833412.711366.55310.9801.36885.1636.45237.42910.136322.812389.45700.3820.97705.9659.45896.83083.439406.2表表3：2019-2023年旅客入境统计年旅客入境统计单位：千人次 000数据来源：澳门统计暨普查局（因四舍五入，累计值与个别数字加总可能有些微差别）7普华永道数据表明疫情后短途市场对于澳门旅游业的复苏具有非常重要的地位。以2019年为例，前十大客源市场依次为中国内地、香港、台湾、韩国、菲律宾、日本、马来西亚、美国、印尼及泰国。其中，大中华地区市场（中国内地、香港及台湾）合计占比高达92.3%。疫情时期，澳门实行较为严格的入境政策，除中国内地市场外，其他客源市场占比均出现大幅下滑。在实行严格疫情管控的2021年与2022年，来自中国内地的访澳旅客分别占91.4%和89.6%，来自香港占7.6%和9.0%，台湾旅客占比0.9%和1.2%，而国际客源寥若晨星。中国内地市场的数据则表明：内地旅客的地域分布同样与其所在城市与澳门距离远近密切相关。譬如：广东省历年来一直稳居澳门第一的客源地，来自湖南、福建、湖北、广西、浙江、上海等地的旅客也相对较多。过去三年，中国各地对跨省流动仍有诸多限制，加之很多人并不熟悉澳门情况，错误认为前往港、澳及外国的出入境隔离政策并无区别，导致访澳需求受到极大抑制。从旅客表现上看，广东省的旅客并未出现此类信息误读或至少误读者的比例较少。广东旅客一日游比例高，行程容易安排及调整。故相比疫情之前，来自广东的访澳旅客在内地市场中的比重出现较大升幅。从2019年至2023年（截至6月），占比 分别 为 45.9%、57.8%、62.4%、70.0%和55.1%，一直是澳门在内地的最大单一省份客源市场。值得注意的是，上海今年第一次成为澳门第二大内地客源市场，占比4.4%，超越传统的旅客大省湖南、福建等地。而在2019年，上海的访澳旅客占比也仅有2.6%。疫情期间，上海旅客逆势而上，一度达到访澳旅客总数的3.7%（2021年），随后下滑至2.1%（2022年），这可能是上海在2022年4月起经历了长达数个月的“封城”所导致，直到6月当地才逐步恢复出入境证件办理。紧随其后又是澳门的疫情爆发，严重挫伤中国内地旅客的旅游动力。尽管如此，澳门对于上海旅客而言具备在一定程度上取代国外旅行目的地的基础；同时值得注意的是，江、浙、沪三省市的旅客总数已达11.7%（截至2023年6月）。虽未出现比肩广东旅客数量的基础，长三角地区经济发达，富庶程度超越内地其他地区，在将来有可能成为值得澳门深耕的重要客源地。广东省的九个大湾区城市在2020年和2021年均贡献 了 逾 九 成 的 广 东 客 源（分 别 为 93.8%和93.7%），相比疫情前的2019年（89.0%）比例有所扩大。若加上香港，近三年半来自大湾区的旅客在所有访澳旅客中的占比分别为62.0%（截至 2023年 6月），67.5%（2022年），61.1%（2021年）及47.6%（2019年）。这些分析结果表明，无论疫情严重与否都不改变大湾区对澳门旅游业的支撑作用，且在疫情期间无法接待国际旅客时，大湾区旅客显得尤为重要。2023（1-6月份）月份）2022（1-12月份）月份）2021（1-12月份）月份）2020（1-12月份）月份）2019（1-12月份）月份）人次人次比例比例人次人次比例比例人次人次比例比例人次人次比例比例人次人次比例比例总数总数7216.6100.0846.2100.0G06.9100.0418.8100.0766.0100.0%香港香港3451.547.8Q3.413.3X9.012.53.224.7s54.139.2%广州广州802.611.16.510.6S7.311.4F9.513.784.312.2%深圳深圳486.06.7&1.66.8&4.75.69.85.690.65.8%珠海珠海999.013.806.247.023.447.246.130.6247.017.3%佛山佛山424.95.9#1.36.05.35.8$8.27.315.37.5%惠州惠州58.50.8 .00.5$.50.5$.20.7 7.21.1%东莞东莞213.73.0.22.16.52.3.02.6P4.62.7%中山中山379.75.306.98.069.17.86.88.173.26.8%江门江门319.74.47.75.1(5.66.17.55.884.65.8%肇庆肇庆80.91.1 .30.51.50.73.71.005.11.6%表表4：大湾区旅客客源地统计：大湾区旅客客源地统计单位：千人次 000数据来源：澳门统计暨普查局（因四舍五入，累计值与个别数字加总可能有些微差别）8粤澳文旅会展融合发展报告20232.疫后旅客访澳目的渐趋多元疫后旅客访澳目的渐趋多元，商务旅客占比迅商务旅客占比迅速上升速上升疫情前后留宿旅客与不过夜旅客的数量一直较为接近，大致呈现5:5或4:6的状态。相比疫情前，留宿旅客的比例略有上升。但在逗留时间方面，升幅则较为明显，由2019年的1.1-1.2日增加到2022年的1.0-2.2日。由于澳门在2022年6月再次爆发大规模疫情，导致出入境措施收紧，当季客的逗留时长降至当年度最低。不过，接下来的第三、四季度迅速回升达2.2日和1.9日，2023年首季度的平均逗留时长则下降至1.3日。一般而言，逗留时间与消费呈正相关，这一点在访澳旅客人均消费数据上得到充分印证，其中留宿旅客的消费贡献至关重要。从2020年第四季度开始，这一群体的人均消费有了突破性增长。不过夜旅客的消费直到2021年第四季度才出现类似情况，人均消费由此前的不足600澳门元增至1000澳门元以上。表表5：旅客逗留时间统计：旅客逗留时间统计数据来源：澳门统计暨普查局（因疫情关系，2020年第二季度没有采集消费数据）访澳旅客访澳旅客留宿旅客留宿旅客不过夜旅客不过夜旅客逗留时间逗留时间（日）（日）人均消费人均消费（澳门元）（澳门元）在访澳旅客在访澳旅客中的比例中的比例逗留时间逗留时间（日）（日）人均消费人均消费（澳门元）（澳门元）在访澳旅客在访澳旅客中的比例中的比例逗留时间逗留时间（日）日）人均消费人均消费（澳门元）（澳门元）2023Q11.33027 53.3%2.34677 46.7%0.31141 2022Q41.93614 44.7%3.45572 55.3%0.21188 Q32.23222 48.8%4.45717 51.2%0.2601 Q21.02421 62.0%2.54690 38.0%0.11031 Q11.33514 63.7%3.47833 36.3%0.11056 2021Q41.53173 40.7%3.76458 59.3%0.11027 Q31.72626 46.2%3.54994 53.8%0.1590 Q21.53271 52.0%2.95603 48.0%0.1740 Q11.73556 52.9%3.06084 47.1%0.1719 2020Q41.53129 54.4%2.85125 45.6%0.1744 Q31.01349 33.9%3.12858 66.1%0.1577 Q2-Q11.41555 47.2%2.72484 52.8%0.2723 2019Q41.2176547.4%2.32883 52.6%0.2759 Q31.21532 48.3%2.32545 51.7%0.2587 Q21.21583 47.9%2.22585 52.1%0.2663 Q11.11634 45.7%2.22729 54.3%0.2712 9普华永道从旅客消费结构来看，购物长期以来高居魁首。疫情发生以来，出国旅行几乎降至冰点，被内地旅客视为“购物天堂”的香港，出入时则必须遵守严格的防疫管控措施。因此，澳门成为了替代市场。旅客的购物消费不仅是绝对支出增加不少，在个人总消费中的比重也大幅攀升，显示澳门零售业对旅客具有较大的吸引力。相比之下，尽管旅客的住宿消费过往稳居第二，但随着近两年旅客锐减，酒店纷纷推出优惠，旅客实际支付的房费已大幅下降，消费占比也逐渐被餐饮赶超。但从已公布的数据来看，餐饮支出比例虽有所上升，但随着酒店业的复常和房价回升，住宿消费仍占据访澳旅客消费的榜眼位置。旅客消费结构旅客消费结构购物购物住宿住宿餐饮餐饮交通交通其他其他2023Q157.6 .1.4%3.7%1.2 22Q462.5.1.2%2.8%3.4%Q364.7.9.9%2.1%3.4%Q265.3.6.9%2.9%3.3%Q170.1.7.9%1.7%1.6 21Q468.2.5.4%2.5%2.4%Q361.0.6.9%3.2%1.3%Q265.0.4.8%3.0%0.8%Q164.1.9.2%3.0%0.8 20Q464.2.2.3%3.6%0.7%Q366.9.9.8%3.0%0.4%Q2-Q143.3.5.9%5.1%1.3 19Q444.1%.6!.6%4.9%3.8%Q345.2.0 .5%5.7%1.6%Q244.8&.3 .8%6.3%1.9%Q148.4%.1.9%6.3%1.3%表表6：旅客消费结构：旅客消费结构数据来源：澳门统计暨普查局（因疫情关系，2020年第二季度没有采集消费数据）10粤澳文旅会展融合发展报告2023疫情后，珠宝及手表成为目前旅客购物消费中占比最大的商品种类，2023年第一季的比例较疫情前大幅上升，占整体消费23.2%。手信及食品的消费与化妆品及香水相若，分别占整体消费结构19.5%及22.5%，两项商品的占比虽然较疫情前有所下降，但实际消费金额随着旅客人均消费上升而增加。其余种类的商品中，手袋及鞋类近两季维持约15%占比实际消费金额亦较疫情前上升。整体而言，旅客的购物消费渐趋多元，而非如疫情之前一样集中于化妆品及香水与手信及食品。表表7：旅客购物消费结构：旅客购物消费结构数据来源：澳门统计暨普查局（因疫情关系，2020年第二季度没有采集消费数据）旅客购物消费结构旅客购物消费结构化妆品及香水化妆品及香水手信及食品手信及食品手袋手袋及鞋类及鞋类成衣成衣珠宝及手表珠宝及手表其他其他2023Q122.5.5.3%7.9#.2.6 22Q429.1.5.8.6.6.4%Q331.0.7.1.4.4.4%Q229.7 .4.4.7%5.9.9%Q128.4.2.6.5%9.9.4 21Q434.8.1.0.3%6.6.2%Q331.3.0.5.2.7.3%Q232.6.4!.2.2%9.5.1%Q130.7.7 .0.5%8.0.1 20Q439.6.5.8.1%6.9%9.1%Q345.33.4%5.5%7.5%1.2%7.1%Q2-Q131.42.1.3.7%3.4.1 19Q445.6$.7%5.4%8.7%6.4%9.2%Q331.61.5.3.5%6.4%9.7%Q233.42.3%8.6.0%6.2%8.5%Q127.8).6.9%8.7.6%8.4普华永道有关主要访澳目的的数据显示，疫情已导致来澳度假的旅客大幅减少，以度假为主要目的的旅客在疫情之前数量超过总数的一半，而目前仅约为总数的五分之一。尽管如此，来澳度假的旅客依然是主要的访澳旅客群体，其比重远超其他目的之旅客。值得注意的是，参加会展活动及进行业务公干等商务目的的旅客比重有所上升，特别是参加会展已成为疫情后旅客访澳的首要目的。度假、购物和探亲则分别退居二、三、四位。表表8：旅客访澳目的统计：旅客访澳目的统计数据来源：澳门统计暨普查局（1.因疫情关系，2020年第二季度没有采集有关访澳目的之数据;2.受疫情影响，由于澳门统计暨普查局自2021年第三季开始没有公布旅客访澳目的数量比例，普华永道团队按相关访澳目的分类之旅客人均消费推算旅客访澳目的的比例）主要访澳目的主要访澳目的度假度假购物购物探亲探亲业务公干业务公干博彩博彩参加会展参加会展过境过境其他其他2023Q120.7.9.1.2%3.5#.4%2.6.5 22Q415.6%6.5%5.6%5.0$.3.6!.6%8.9%Q322.7.8%4.4%6.6.9.0%8.9.8%Q223.1%9.2%7.1%7.4.9.4%6.5.4%Q121.1%5.8%5.4%9.5$.6.2%1.5%9.9 21Q421.9%7.0%4.2%8.4#.7.3%2.1.3%Q321.3.6%7.4#.0.3.5%2.4%5.5%Q233.0.3.6%4.8%0.7%1.3%.4.9%Q132.0.6%9.9%5.2%0.2%0.22.2%6.7 20Q435.3.6.2%4.8%3.2%0.5.1.3%Q311.5).1#.9%5.8%1.2%0.6%0.2.7%Q2-Q143.6.4%5.8%5.1%5.3%0.4.6%9.8 19Q450.5%9.6%2.8%5.1%2.8%0.8!.7%6.7%Q351.7%6.0%3.6%4.5%3.2%0.5.5.0%Q255.1%6.5%3.1%5.4%3.3%0.6.1%6.9%Q154.1%7.9%3.5%5.0%3.0%1.1.8%7.6粤澳文旅会展融合发展报告2023上述数据表明，澳门的旅游业在疫情前后面临着截然不同的发展环境。2019年，访澳旅客总人次逼近四千万，创下历史记录。然而，新冠肺炎疫情的爆发以来旅行禁令、检验隔离、限制人群聚集等措施在各国或地区的广泛实施，使得作为非必要消费的旅游活动大幅减少，对澳门旅游业影响显著。调整疫情管控后，今年上半年的访澳旅客总人次突破千万，要在年内超越2019年的历史性数据虽无可能，但仅此半年之数据已接近过去两年之和，增长势头不可谓缓矣。其一，澳门的旅游业仍高度依赖入境旅客。疫情期间各国或地区纷纷将旅游业务的重心转向服务国内或本地旅客，这对于存在旅游贸易逆差或顺差不大的旅游目的地而言会非常有效，因为外需的空缺可以由内需弥补。然而，澳门是旅游贸易顺差极高的城市，澳门旅游业的生存与复苏关键主要依赖入境客流的回升。令人庆幸的是，即便是疫情期间，旅客访澳的消费大幅超越疫情前，已稳居3000澳门元以上。且从去年末开始，不过夜旅客的消费数额增长约30%，而今年上半年的留宿旅客平均消费已超越2019年近40%-50%。如此改变难以说与经济成长挂钩，而可能是消费者观念的改变。广东、香港作为主要客源地，当地的富庶条件本就足以支撑更高层级的消费，而长期脱离境外旅游的压抑心情可能刺激消费者行为的改变。最终导致了访澳旅客主流消费观的转型。其二，澳门的旅游业以多元文化、服务品质及高端投资见长，而这些特质与澳门引进了众多国际品牌并吸纳大量来自世界各地的优秀人才密不可分。疫情爆发后，人力资源需求下降，加之旅行受限造成与家人长期分离，不获续聘或主动离职的外来人才數量增加。在前景不明之下，一些外资也开始撤离。多种因素叠加在一起，导致人才流失，势必会削弱澳门旅游业的竞争力。旅游业是澳门的经济命脉，就业及收入贡献举足轻重。为帮助行业应对疫情影响，特区政府推出了一系列“保就业、稳经济、顾民生”措施，工商业界也积极配合、展现了极强的社会责任感，因此澳门迄今并没有大面积出现降薪、裁员、企业倒闭等情况。澳门的会展业受益于其作为主要旅游目的地的地位。现代化的基础设施和设备齐全的会议中心使其成为举办会议、贸易展览和商务会议的理想场所。从2021年第四季度起，参加会展活动已成为访澳旅客的第二大目的，并在今首季成为旅客访澳的首要目的。由此可见，会展业具有比酒店也更强的生命力，并不会因疫情而受到沉重打击。不过这也得益于澳门爆发疫情的次数较少，且未执行过可能影响会展业人士信心的封控措施。13普华永道3.澳门旅游业恢复前景乐观澳门旅游业恢复前景乐观，加强湾区城市合作加强湾区城市合作并开发新市场并开发新市场基于对澳门旅游现状的分析，以下几个基本判断可以作为特区政府和业界的决策参考。首先，中国政府已在今年初取消出入境的检疫、隔离措施，对恢复旅客信心大有帮助。今年5月，世界卫生组织(World Health Organization,WHO)已宣布新冠疫情不再是全球卫生紧急事件。同时，内地旅客仍是赴澳旅游的主力军。在2019年，仅单一广东市场的访澳旅客人次就将近2800万。在保有传统的广东旅客市场的同时，长三角地区的旅客数量有可能继续增长。在中国政府宣布“乙类乙管”的全新防疫措施后，港、澳恢复正常通关，船舶航线、陆路交通随之恢复。由香港前往澳门的旅客毋需再强制隔离并支付高昂费用，紧随其后又取消了核酸检测、健康码申请等检疫程序。香港作为仅次于中国内地的第二大客源地，今年上半年的访澳人次已恢复至345万人次，逼近其他大湾区城市（广州、深圳、珠海、佛山、惠州、东莞、中山、江门、肇庆）之和，约为大湾区九市客源的47.8%，香港旅客对于澳门的重要性，及其旺盛的旅行需求所暗含出的韧性，不言而喻。此前的凋敝皆因由疫情及防疫措施所导致，复常后的“报复性旅行”遂成为澳门旅游业复苏的一大助力。在区域合作方面，澳门已与中国内地不同城市签署了多个旅游合作协议或备忘录，例如泛珠三角、港澳和粤港澳等，以推动发展互助互惠的合作关系。除此之外，国家不同的政策亦为澳门带来扩大区域发展的机遇。其中“一带一路”战略将通过基础设施建设的投资，连接欧亚大陆的国家及地区，能够使澳门与更多旅游市场相连，推进与国内外合作伙伴的旅游业开发。而粤港澳大湾区则将推动澳门与邻近城市的深化合作，有助“一程多站”的旅游发展路向。在国际合作层面，澳门通过参与多个国际旅游组织举办的活动，包括世界旅游组织、亚太旅游协会、亚太经济合作组织旅游工作组及世界旅游城市联合会，加强澳门在国际旅游事务上的参与，并利用合作和交流机会，提升澳门在国际旅游界的知名度。除此之外，政府、业界和学术界也一直在探讨如何充分利用澳门的滨水资源并考虑通过对这些区域进行适度开发，旧区活化等为居民和旅客建设更多的休闲场所。旧区活化及填海工程一方面可充分利用有限的土地资源，另一方面可为旅游发展带来契机，为发展多元化旅游产品提供重要的资源。在澳门旅游业不断优化产业结构和快速发展的同时，困境与瓶颈也渐渐浮出水面。澳门的土地面积狭小，土地资源相对有限，而访澳旅客数量日益增多，对城市的承载力是一种极大的挑战，且总体环境亦造成显着的影响。由此，旅游景点挤拥情况已成为阻碍澳门旅游业发展的主要障碍之一，并受到公众广泛关注。旅客大多聚集在数个“必到”的热门景点，导致景点范围出现过度拥挤情况，严重时更需要采取即时人流控制措施。在旅游高峰季节，此拥挤现象尤为严重，尤其在周末、节庆日和大型活动期间。因此，长期以来，“探索适合的技术和方法加强热门景点的场地管理及人流控制”已成为澳门政府、业界及学术界重点研究并亟待解决的问题。14粤澳文旅会展融合发展报告2023另外，从产业链要素的角度观察，酒店业的高端化发展及家庭娱乐设施单一等问题，也对“增长旅客在澳逗留时间、丰富旅客的旅游体验”的产业发展目标带来了一定的障碍。澳门大部份的住宿属五星级酒店客房，占总客房数量约60%，显示了酒店客房供应不平均的情况（见下表）。表表9：2023年酒店业主要相关统计指标年酒店业主要相关统计指标数据来源：澳门统计暨普查局（因四舍五入，累计值与个别数字加总可能有些微差别）场所场所数量（间）数量（间）占比占比客房（间）客房（间）占比占比五星级酒店五星级酒店3527.876758.4%四星级酒店四星级酒店1915.13721.1%三星级酒店三星级酒店1713.5V2514.4%二星级酒店二星级酒店2217.5614.0%经济型住宿场所经济型住宿场所3326.252.1%总数总数1261008995100%零售业作为澳门旅游业发展的另一大要素。回归之后，随着澳门经济的腾飞，内地居民消费力的增强以及自由行政策的开放，许多内地消费者钟意来澳门购物旅游，零售业便随之被带动起来。如下图显示，即使在疫情期间，近十年来的零售业场所数量成稳步上升趋势，而员工人数虽然在此期间轻微下跌，但相信将随着正在恢复的旅客零售需求而回复上升。图图1：2012-2021年澳门零售业发展趋势年澳门零售业发展趋势数据来源：澳门统计暨普查局010,00020,00030,00040,00050,00002,0004,0006,0008,0002012201320142015201620172018201920202021场所总数员工人数15普华永道但由于近几年受到外围经济和疫情的影响，澳门经济在过去三年中有九个季度出现负增长。2020年由于疫情爆发初期，全年经济负增长；2021年末至2022年末连续五个季度皆为经济负增长。零售业也随之受影响，不过由于其他经济产业，比如旅游业和酒店业衰退更为严重，使得零售业在本地生产总值的比重反而有所上升，然而其产值并未出现反弹。澳门未来的旅客市场预计会不断膨涨，若零售业能摆脱现在的困境，融入新元素，设法将旅游与购物消费两者更紧密地结合起来，使旅客的消费体验多元化，相信将有助于促进旅客留澳时间的延长。表表10：2012-2022年澳门零售业发展趋势年澳门零售业发展趋势数据来源：澳门统计暨普查局零售业销售总额零售业销售总额（百万澳门元）（百万澳门元）本地生产总值本地生产总值零售业销售额占零售业销售额占本地生产总值百分比本地生产总值百分比20225769617726932.5 2174090 241157 30.7 2045225 203399 22.2 1977188 445530 17.3 1876807 446283 17.2 1766262 404839 16.4 1658839 360344 16.3 1561541 359708 17.1 1467996 438516 15.5 1366799 411739 16.2 1253517 345080 15.5粤澳文旅会展融合发展报告2023除此之外，美食是旅客在旅游过程中的重要体验。澳门因其特殊的历史与地理位置，具有中西饮食文化交汇的特色。2017年，澳门始获联合国教科文组织认可为“创意城市美食之都”，令饮食业成为旅游业发展不可分割的部分。“美食之都”的评定是推广“全局旅游”、发展多元产业的重要途径，也是展示澳门多元文化的重要举措1。目前澳门饮食业主要以中小微企业为主，且数量众多类型多样（如下表所示）。在行业蓬勃发展的同时，中小餐饮企业面对人资紧、租金高等困境，当中人资不足问题更日益凸显2。缺乏新人入行，尤其是中菜厨师的青黄不接现象更成为了行业近年发展的瓶颈。预计未来三年至六年内，厨师、主厨、正吧、高级待应与大厨是中层餐厅需求量最大的岗位。因此，为缓解这一困境，政府也投入了不少资源支持饮食业人才的培育工作。例如，为全面促进居民参与职业培训并考取证照，以提升职业技能水平和就业竞争力，政府在2017年推出“证照中心资讯平台”，以助有意加入此行业的人士透过平台的资讯能更好规划个人的职业发展。同时，多家机构与团体都参与到其中以助力本地人才的培育。如旅游学院的持续教育学校，工联辖下的饮食服务厨艺培训中心，教青局在石排湾筹建的“职业教育实践中心”，劳工事务局亦有开展厨艺培训课程等3。鉴于传统饮食产业中，复合型人才匮乏。此项需求须政府、企业、院校通力合作，以求培养出有一定基数的复合型人才。饮食业务必重视数字化转型。这并非止步于消费模式（包括但不限于：线上点单、电子支付等）的更新，“尝试把原有餐饮 服务业务 延伸至包装 食品生产与 零售市场”4。1.李明伟澳门绿皮书：澳门旅游休闲发展报告（20172018），社会科学文献出版社2.2018年澳门饮食业未来人才需求调研,澳门人才发展委员会3.人委会：致力培养饮食业人才,2017年7月11日澳门日报4.后疫情时代澳餐饮业展望，2022年5月1日澳门日报表表11：2021年饮食业主要相关统计指标年饮食业主要相关统计指标数据来源：2021年饮食业调查（统计暨普查局）；以上场所不包括由酒店及娱乐场所直接经营的餐饮场所和设施，以及街边摊档场所场所数量（间）数量（间）占比占比在职员工（名）在职员工（名）占比占比增加值（亿元）增加值（亿元）占比占比中式酒楼饭店中式酒楼饭店67726.807940.6.437.5%茶餐厅及粥面店茶餐厅及粥面店93537.02028.0%8.528.0%日韩餐厅日韩餐厅1646.5206.9%2.06.6%其他亚洲菜式餐厅其他亚洲菜式餐厅1134.5323.8%0.93.0%西式餐厅西式餐厅2188.61149.7%2.78.8%快餐店快餐店562.2573.3%2.89.2%咖啡店咖啡店1184.7t82.3%0.82.6%酒吧及酒廊酒吧及酒廊381.5&60.8%0.10.3%街市熟食檔街市熟食檔773.080.5%0.10.3%其他饮食店铺其他饮食店铺1335.2024.1%1.13.7%总数总数2529100.02186100.00.4100.0普华永道4.疫后国际会议展览数量迅速恢复疫后国际会议展览数量迅速恢复，多要素支撑多要素支撑商务旅游业高速发展商务旅游业高速发展澳门具有稳定平和的政治经济环境，区内少有的自由港及独立关税区地位，并采用低税率等制度，货品出入手续简便，资金和人员进出自由。同时，澳门位处全国最具竞争力和经济活力的地区之一的珠三角地区，更是粤港澳大湾区成员之一，区内工商业发展蓬勃，且已发展成多元化优势产能的集中地。澳门“一中心（世界旅游休闲中心）、一平台（中国与葡语国家商贸合作服务平台）”的发展定位也给澳门的会展业发展指明方向，提供了难得的发展机遇和坚实的基础。会展业是澳门回归后，特别是2003年内地旅客赴港澳“自由行”政策实施以来发展较快的新兴产业之一。伴随着本地经济和旅游业的高速发展及相关服务设施的不断完善及国际化，过去二十年间澳门的会展业无论在硬件设施、活动规模、与会人次、行业增加值、及从业人员数量方面都有明显的上升。会展硬件设施方面，澳门具备全球少有的大型综合酒店群和会议展览场地。截至2023年6月，澳门拥有131间酒店，超过43000间酒店客房，提供超过20万平方米的世界级国际会议展览场地。总体而言，各具特色的会议展览场地和日臻成熟的会展从业专业服务队伍让澳门会展业的迅速发展得到了广泛的认可，成为多元化会展项目的举办地。活动规模及与会人次及行业增加值方面，据澳门统计暨普查局资料显示，会展活动数目由2009年的 1,195项，增 长 至 2019年 的 1,536项，增 长19.4%；与会人次由2009年的57.1万人次，增长至2019年200.3万人次，增幅近3倍。此外，于2015年至2019年期间，本澳会展活动的增加值总额由13.7亿澳门元上升至29.4亿澳门元，占所有行业增加值的比重由0.4%上升至0.67%。由于疫情带来的影响，澳门的会展活动严重萎缩。2022年全年的会展活动共计406项，甚至逊于2019年一个季度的表现；与会者未及2019年的一半。2023年第一季度的会展活动为208项，与会者达19.9万人次，较去年同期增长20.5%，接近2019年同期之六成。这一数据表明会展业之复苏已见端续，这得益于强制隔离等防疫措施的取消和整体调整，使会展业者得以便利出入澳门。因此可见，疫情只是突发性因素，澳门会展业的恢复及重新增长未来可期。在本地会展人才方面，澳门特区政府积极支持会展业界与国际会展权威组织合作，引入注册会展经理培训课程（CEM）、高级会展管理国际认证课程（EMD）等国际专业认证的培训和考试，截至2020年6月共培养252名本地CEM会展注册经理和97名本地EMD高级管理人员，成为全国产出CEM毕业生最多的城市 全澳会展工作从业人士由2002年的200人左右增加到2018年的3000多人。18粤澳文旅会展融合发展报告2023在以上各种重要资源的配合下，澳门在过去十年间，在举办国际会议颇有斩获。依据国际会议协会（ICCA）发布的2019年国际会议协会市场年度报告资料，澳门年度举办国际会议的数量在亚太区域 城市排名由 2012年的第 59位升至2019 年的第12位，在全球城市排名中则由 2012 年 263 位升至 2019年的 48 位。在澳门举办的国际会议的主题以科技、医学居多，在会议组织单位方面近年澳门与欧洲、北美的会议组织单位合作也日趋增加。表表12：澳门国际会议发展（：澳门国际会议发展（ICCA认可国际会议数量及排名）统计认可国际会议数量及排名）统计数据来源：ICCA（由于疫情影响，ICCA未有公布2020年及2021年的国际会议年度报告）20122013201420152016201720182019202020212022会议数量会议数量816232837393954-6亚太排名亚太排名5934202117161712-54全球排名全球排名2631561019372657148-292然而，新冠病毒造成的全球大流行重创全球会展业，以至于ICCA放弃公布2020年和2021年的国际会议年度报告，直到2022年才宣布恢复。从最新报告来看，澳门2022年的国际会议数量下跌至个位数，亚太排名和全球排名亦退回2012年以前水平，为近十年来最差表现。会议数量下跌并不令人意外，但区域和全球排名的大幅倒退警示澳门的复常速度已经明显慢于世界步伐，这与解除疫情管控的时间点密切相关。由于直到今年1月，澳门仍坚持中央政府制定的防疫检疫措施，包括但不限于强制隔离和定期核酸检测，未能有外国客流进入澳门。相比较欧洲、北美的复常时间较早，如维也纳（奥地利）、里斯本（葡萄牙）、巴黎（法国）、巴塞罗那（西班牙）、布拉格（捷克）、柏林（德国）等广受会议主办方欢迎的城市的排名未见明显下跌。在国际排名中，2022年举办最多会议的十个国家均为欧洲或北美国家，亚太国家中日本位居第十二为首，韩国位居第十七，中国内地位居第二十六。在中国境内，北京、上海、香港、深圳、成都、杭州、南京、武汉的国际排名均在澳门之前，但是会议数量也仅限于7场至19场不等，与动辄会议数破百的前沿城市相比尚有很大差距。鉴于澳门于2023年1月后开始复常，为使国际会议主办方重拾信心，政府和相关企业的通力合作及持续进步必不可少。此外，澳门在展览发展方面也在稳步提高，近年来获全球展览业协会(The Global Association of the Exhibition Industry,UFI)列入统计的企业对企业（B2B）的大型展览数量稳步发展，被UFI列为近年来表現最出色的亚洲展覽市場之一，反映澳门的展览市场表现理想。2023年，UFI宣布来年的亚太区会议将会在澳门举行。这是澳门有史以来第二次获得举办该类会议的机会。19普华永道在中央政府颁布的“十四五”规划中，会展业被确定为澳门的四大产业之一。2022年开始，澳门政府确定了全新的“1 4”经济多元发展政策，即第一大目标为将澳门打造为世界旅游休闲中心，同时推动四大产业（大健康、现代金融、高新技术、会展商贸和文化体育）的发展。经济适度多元化是澳门长期的经济发展规划，有学者认为会展业的发展具有联动效应，能带动旅游业、运输及仓储管理业、酒店业和零售业的发展，但对博彩业的带动相对较低。这些预期结果与澳门政府的经济战略相符。为推动会展业的持续进步，澳门政府应重视与大湾区城市的合作，及引入外资以帮助本地会展企业成长。澳门会展业在持续发展的同时，也遇到了一些困境与挑战。首先是长期以来受限于本地地缘及产业结构特征，澳门城市土地及经济规模较小，产业相对单一，缺少产品制造业对会展活动的强力支撑，且本澳对外交通配套不足。这些因素导致会展活动本地参展商及专业买家较少，严重依赖外部参展商或买家，加之周边邻近城市（如香港、广州、深圳、及珠海等）在会展方面的强势竞争，造成对外部会展组织者及专业展商及买家来澳参展吸引力不足。同时也导致本地办展成本较高，亦不利涵养培育本地会展企业发展，培养留住会展专业人员，特别是高端策划组展人员。其次，会展业所连带辐射广告、创意、服务、物流、租赁等众多上下游配套行业的经营者主要由中小企组成，较多受到资金及各种资源（市场、人力资源等）条件局限，发展普遍面对租金昂贵、主页人力缺乏等困扰；且行业间联系较为松散，发展处于较为被动的状态。自2016年开始的“会议为先”发展策略使以服务展览为主的澳门中小企业倍感压力，引发了对自身被边缘化的忧虑（大型会议相对于展览所需配套服务为少，且多在有会展功能的大型休闲度假综合体内举行，中小企参与的外购及外判的机会较低）。除此之外，业界还面临周边会展竞争对手强手如林（香港、广州、深圳、珠海等），所剩余之市场空间不大等问题。而且，澳门会展的品牌效应不明显，缺乏大型标志性主题商业经营型展会项目对外界的引领作用。在会展创新发展方面，澳门本地企业对会展领域新科技（如透过会议直播、同 译、虚 拟 现 实（VR）、射 频 识 别（RFID）技术及线上线下结合等）应用、开创会展业新模式方面应对较为迟缓。因此，澳门会展需考虑明确自身特色，找准定位、错位发展、联合发展。20粤澳文旅会展融合发展报告20231.打造澳琴文旅打造澳琴文旅IP，推动澳琴旅游一体化发展推动澳琴旅游一体化发展横琴粤澳深度合作区位于珠江口西岸、珠海最南端，四面环水，海湾众多，总面积106.46平方公里，是澳门的3倍。横琴拥有丰富多样的自然旅游资源，例如山林、湿地公园、海滨风光等。与澳门三岛一河之隔，横琴已成为对接港澳资源、促进澳门经济适度多元发展的新载体。横琴不仅拥有自然资源，文旅项目也已经初见规模。区内已布局了多个具有品牌影响力的文旅项目，如长隆海洋王国、星乐度露营小镇、创新方狮门娱乐天地等，形成了包含主题乐园、康养、体育、休闲、文创和会展在内的文旅产品体系。在文旅产业融合发展方面，横琴粤澳深度合作区取得了显著成果。澳琴已联合举办多项跨境文化、节庆、赛事活动，如“澳门国际文化美食节横琴站”及“澳门书香文化节”等，推动了澳琴文化和旅游产业的联动发展。为了进一步提升旅游产品多样性，合作区不断推出“一程多站”旅游产品和“旅游 体育”等主题旅游产品，支持露营营地的稳序发展，为建设高水平横琴国际休闲旅游岛提供了强大动力。这些举措在防疫政策的进一步优化下，为合作区文旅行业带来了复苏的机遇。2023年春节期间，合作区接待旅客超过51万人次，显示出旅游市场强劲复苏的迹象。这种趋势在2023年五一假期期间得到了进一步确认，合作区酒店住宿业达到了消费新高峰，主要酒店连续三天入住率超过90%，景区旅客人数略超2019年同期。这些都反映出横琴文旅产业正在以强劲的势头推动着地区经济的发展。为提升整体旅游服务质量，合作区正在推行港澳导游到横琴执业培训，鼓励更多的港澳优秀旅游从业人员到合作区发展。这为澳门旅行社提供了拓宽业务范畴的机会，使其能够熟悉横琴地区产品售卖流程，了解内地操作流程，加强旅游产品交流，逐步建立起互利共赢的长效合作机制。目前，合作区已与澳门、珠海相关部门确认将以海岛游为三地旅游合作新切入点。他们计划联合知名旅游平台，串联周边海岛旅游产品，推广“一站式”旅游产品，共同推动澳琴旅游一体化发展。近期，合作区将通过系列配套政策、扶持举措等方式，积极促进澳琴文旅产业协同发展。为提升横琴旅游吸引力，合作区打造了“横琴欢乐购”、“赏游横琴”等旅游推广新IP，以带动澳琴两地产业主体积极参与产业开发建设。为进一步推动澳琴两地文旅产业的深度合作，合作区正在加快编制横琴粤澳深度合作区文旅产业高质量发展三年行动计划（2023-2025），将以高水平建设横琴国际休闲旅游岛为主线，携手澳门打造世界级旅游目的地，为澳门经济适度多元发展做出更大贡献。（三三）横琴粤澳深度合作区文旅会展发展现状横琴粤澳深度合作区文旅会展发展现状21普华永道2.“一会展两地一会展两地”，迈向大湾区商务休闲旅游目迈向大湾区商务休闲旅游目的地的地文旅会展商贸产业是合作区四大重点发展产业之一，横琴粤澳深度合作区发展促进条例（以下简称“条例”）旨在为横琴粤澳深度合作区建设提供强有力的法治保障，推动澳门长期繁荣稳定和融入国家发展大局。条例第三十三条指出，“支持合作区发展休闲度假、会议展览、舞台演艺、体育赛事观光、游艇旅游等文旅产业，支持合作区开展国际旅游品牌推广，支持在合作区举办国际高品质消费博览会暨世界湾区论坛。”在2022年11月成功举办的“中国（澳门）国际高质量 消费博览 会暨横琴世 界湾区论坛（高品会）”是首个以“一会展两地”模式在澳门和横琴举行的会展活动，有了此次活动经验，在2023年，澳琴两地也将组织双方会展产业业界企业，共同制订“一会展两地”的具体合作计划，包括深化合作区和澳门两地“会展 旅游”活动协同，建立合作区和澳门相关政府部门常态化协商机制，并且继续优化“一签多行”政策。仅今年上半年，澳门入境旅客累计逾1164.5万人次，日均超过6.4万人次。借助横琴广阔的腹地，以“一会展两地”的方式，澳门在今年上半年举办了多场文旅活动。在“一会展两地”的模式之下，基于两地各自的产业基础和地域优势，澳门主要是举办展会，在横琴主要举办的是会议。在澳琴深度联合下，“一会展两地”模式将充分发挥澳门面向国际、横琴连接中国内地的独特区位优势。随着“会展多次签注”等政策的不断优化提升，未来澳琴区域在抢抓粤港澳大湾区建设重大机遇，整体打造亚太会展名城和大湾区国际会议之都方面的优势将进一步凸显。2023年7月最新发布的横琴粤澳深度合作区会展产业发展扶持办法中，就涵盖了会展项目补贴、会展专业人才培训补贴、会展项目国际认证奖励、会展企业落户奖励等19项支持。值得关注的是，扶持办法专门制定重点产业会展项目补贴。对于题材属于横琴粤澳深度合作区建设总体方案鼓励发展重点产业的初创型展会、成长型展会、行业会议、国际性会议、“以会带展”项目、粤港澳大湾区会展合作项目补贴，在基础会议或展会项目补贴基础上再给予30%的上浮补贴。22粤澳文旅会展融合发展报告2023“十四五”规划的出台，明确了未来五年粤港澳大湾区文旅的定位和未来发展方向，加强了粤港澳大湾区各城市文化和旅游领域的政策协调和规则衔接，将进一步促进粤港澳大湾区文化和旅游协同发展。2022年1月，国务院发布的“十四五”旅游业发展规划明确了文化和旅游发展的总体要求、主要目标、重点任务和保障措施，进一步阐述了推进粤港澳大湾区旅游一体化发展，提升大湾区旅游业整体竞争力，打造世界级旅游目的地。深化香港澳门与内地旅游业合作，创新粤港澳区域旅游合作协调机制，推动资源共享。随着粤港澳大湾区文化和旅游发展规划和横琴粤澳深度合作区建设总体方案的推出，粤澳两地的文旅会展产业合作更加密切。近期，粤澳两地政府在文旅会展产业出台了多项实施方案和扶持措施，旨在推动粤澳文旅会展产业的融合发展。通过梳理2019年以来国家及地方政府对粤澳文旅会展发展的重要政策文件，可以发现，不论是国家宏观规划，还是地方政策落地，都为粤澳文旅会展产业发展指明了定位和方向。作为全国文旅会展产业的重要区域之一，粤澳的发展前景备受关注。广东依托CEPA服务贸易自由化、自贸试验区等政策，进一步扩大旅游领域对澳门服务业开放，旅游业已成为广东对澳门开放程度最高的服务业领域之一。澳门与广东地缘相接、文化同源，旅游资源丰富，两地旅游产业具有互补性，澳门、广东文旅会展产业融合发展对于实现大湾区世界级旅游目的地的目标具有实践先驱性。三、政策梳理三、政策梳理23普华永道表表13 粤澳文旅会展融合发展重要政策梳理粤澳文旅会展融合发展重要政策梳理数据来源普华永道自行整理时间时间政策政策关于粤澳文旅会展产业的主要内容关于粤澳文旅会展产业的主要内容国家政策国家政策2021年年3月月中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要（以下简称“十四五规划”）明确了未来五年粤港澳大湾区文旅的定位和未来发展方向，加强了粤港澳大湾区各城市文化和旅游领域的政策协调和规则衔接，将进一步促进粤港澳大湾区文化和旅游协同发展。2022年年1月月“十四五”旅游业发展规划明确了文化和旅游发展的总体要求、主要目标、重点任务和保障措施，进一步阐述了推进粤港澳大湾区旅游一体化发展，提升大湾区旅游业整体竞争力，打造世界级旅游目的地；深化香港澳门与内地旅游业合作，创新粤港澳区域旅游合作协调机制，推动资源共享；推动澳门世界旅游休闲中心建设，支持澳门举办世界旅游经济论坛、国际旅游（产业）博览会等，打造以中华文化为主流、多元文化共存的交流合作基地。湾区政策湾区政策2019年年2月月粤港澳大湾区发展规划纲要 在对粤港澳大湾区的战略定位、发展目标、空间布局等方面作出全面规划的基础上，提出依托大湾区特色优势及香港国际航运中心的地位，构建文化历史、休闲度假、养生保健、邮轮游艇等多元旅游产品体系，丰富粤港澳旅游精品路线，开发高铁“一程多站”旅游产品，建设粤港澳大湾区世界级旅游目的地。2020年年12月月 粤港澳大湾区文化和旅游发展规划明确了粤港澳大湾区文化和旅游建设的目标、思路和主要任务，提出深化粤港澳大湾区文化和旅游交流合作，统筹推进粤港澳大湾区文化和旅游协调发展，高水平建设珠海横琴国际休闲旅游岛，支持澳琴旅游深度合作，并规划到2025年，人文湾区与休闲湾区建设初见成效。到2035年，宜居宜业宜游的国际一流湾区全面建成。广东省政策广东省政策2021年年11月月 广东省文化和旅游发展“十四五”规划明确，“十四五”期间，将以规则衔接、机制对接为重点，支持横琴粤澳深度合作区、前海深港现代服务业合作区等重大合作平台建设，推进粤港澳文化和旅游交流合作，携手港澳打造粤港澳大湾区世界级旅游目的地。2023年年1月月广东省“十四五”旅游业发展规划实施方案指出“推进文化和旅游深度融合发展”，持续推进广东省粤港澳大湾区文化遗产游径和广东省历史文化游径等精品线路建设，“提升粤港澳台旅游合作水平”，携手港澳共同推进粤港澳大湾区世界级旅游目的地建设，提升国际影响力和对全球旅客的吸引力。操作上充分发挥粤港澳大湾区城市旅游联合会作用，加强与港澳在客源互送、“一程多站”联合推广、旅游教育培训等方面的合作。24粤澳文旅会展融合发展报告2023表表13 粤澳文旅会展融合发展重要政策梳理（续）粤澳文旅会展融合发展重要政策梳理（续）时间时间政策政策关于粤澳文旅会展产业的主要内容关于粤澳文旅会展产业的主要内容澳门政策澳门政策2021年年12月月澳门特别行政区经济和社会 发 展 第 二 个 五 年 规 划（2021-2025年）明确澳门特区未来发展蓝图，规划澳门的发展目标是：到2025年，世界旅游休闲中心内涵更加丰富，中国与葡语国家商贸合作服务平台功能进一步扩展，以中华文化为主流、多元文化共存的交流合作基地建设稳步推进，经济适度多元取得实质进展，民生持续改善，文化更加繁荣，政府治理水平得到新提升，维护国家安全的法律制度和执行机制进一步完善，更好融入国家发展大局，横琴粤澳深度合作区建设阶段性目标顺利实现，琴澳一体化发展格局初步建立，澳门发展的动力、活力、创新力、竞争力和持续力不断增强。2022年年11月月2023年财政年度施政报告 首次提出“1 4”经济适度多元发展策略，强调要“逐步提升四大产业的比重，不断增强经济的发展动能和综合竞争力，着力构建符合澳门实际且可持续发展的产业结构，争取未来非博彩业占本地生产总值约六成的比重。重点强调要“切实推动博彩业带动非博彩业发展，着力发展非博彩项目，增加非博彩元素”，“加强拓展高端旅游客源市场，开拓会展商务和奖励旅游”。首次提出要“共同打造澳琴旅游形象IP”，“加快建设澳门文旅会展产业的延伸区、拓展区”。横琴粤澳深度合作区政策横琴粤澳深度合作区政策2021年年9月月横琴粤澳深度合区建设总体方案赋予横琴更高的战略定位与属地层级，提出“发展文旅会展商贸产业，高水平建设横琴国际休闲旅游岛，支持澳门世界旅游休闲中心建设，在合作区大力发展休闲度假、会议展览、体育赛事观光等旅游产业和休闲养生、康复医疗等大健康产业”等相关内容，为粤澳两地产业融合发展注入强心剂，为文旅会展产业高质量发展指明了方向。2023年年1月月横琴粤澳深度合作区发展促进条例指出在产业发展上“支持合作区发展休闲度假、会议展览、舞台演艺、体育赛事观光、游艇旅游等文旅产业，高水平建设横琴国际休闲旅游岛；支持合作区开展国际旅游品牌推广，打造“一程多站”旅游精品线路，推动旅游、文化跨界融合，发展影视、原创艺术、动漫、电竞等文化创意产业。”在区域联合方面，合作区携手澳门共同打造“一程多站”旅游精品线路，促进旅游业与其他产业的融合发展，实现旅游产业的互通共赢。2023年年7月月横琴粤澳深度合作区会展产业发展扶持办法为贯彻落实横琴粤澳深度合作区建设总体方案、打造具有国际影响力的展会平台的重要措施。会展产业发展扶持资金主要用于三大类，共19个具体事项。包括13种项目补贴，4种企业补贴和2种人才补贴。数据来源普华永道自行整理25普华永道四、挑战与机遇四、挑战与机遇1.疫后旅游产业转型升级势在必行疫后旅游产业转型升级势在必行在疫后时代，全球旅游业迎来不同程度的复苏，特别在伴随各项利好政策的落地，整体恢复在长期稳定的旅游需求支撑下是可被预见的，而被压抑的旅游及消费需求更在短期内呈现井喷式的反弹增长。然而，疫情三年对旅游产业的价值链影响甚远，旅游产业的恢复增长亦分别在供给侧及需求侧面临各种挑战。在供给侧方面，不少旅游企业在疫情期间面临巨大的经营挑战，其整体恢复的速度及质量受产业后端的“人”、“财”、“物”等挑战影响，同时面对疫后旅客市场结构及需求偏好等改变，这使旅游产业的转型升级仍有一段很长的路要走。此外，疫情后全球旅游业迅速恢复，特别在亚太地区的旅游市场，如日本、韩国、新加坡、泰国、印度尼西亚、马来西亚等著名旅游目的地早已积极部署，旨在争夺正在复苏的国际旅客市场。在此情况下，粤澳文旅产业更需在旅游业的供给侧上加强合作，在恢复的同时对传统旅游供应链进行重塑，加速开发旅游产品及服务，以提升综合竞争力。在需求侧方面，旅客需求和偏好在疫后亦出现改变，在旅游科技工具的成熟普及下，个人游及自由行的旅游模式逐渐成为主流，旅客对旅游体验及相关的旅游产品及服务具有更高质量的追求。总体来说，旅游业的“新常态”呈现散客化、旅游体验个性化、旅游产品服务细分化、旅游目的多样化、复合化等趋势特点。同时，旅客对使用智能科技工具提升旅游体验的需求日益提升，“智慧旅游”成为推动传统旅游业转型升级的新引擎。面对疫后旅游行业的“新常态”，粤澳文旅业界急需思考如何通过互补方式融合发展，发挥协同作用，以满足新的旅客需求和偏好。（一一）粤澳文旅会展融合发展的挑战粤澳文旅会展融合发展的挑战26粤澳文旅会展融合发展报告20232.粤澳文旅深度融合发展成效待见粤澳文旅深度融合发展成效待见随着“十四五”规划的出台明确提出要促进粤港澳大湾区文化和旅游协同发展，粤澳两地已推动粤澳文旅产业融合发展多年，惟至今尚未形成统一成熟的大湾区文旅品牌，特别是以“一程多站”旅游模式推动粤澳旅游资源互补与价值最大化的实际成效并不明显，具体原因包括以下方面旅游资源缺乏有效串连旅游资源缺乏有效串连粤澳两地各有自身独特的历史故事及文化特色，如广东省的岭南文化与澳门的中葡文化理应相映成趣、相得益彰。然而，粤澳丰富的旅游资源并未有效连接、互补不足并发挥协同效应，导致出现政府积极搭台，但旅游业界无人唱戏的现况。旅游模式出现改变旅游模式出现改变近年旅游模式以个人游为主，特别在澳车北上及港车北上政策的出台下，车流人流带动粤澳的文旅市场进一步打通。过去以旅行社主导的“一程多站”旅游路线需要适应新的旅游模式进行重塑，通过智慧科技手段向个人游旅客宣传推广相关的旅游信息以至推出创新的旅游体验，以满足新的旅客需求及偏好，从而有效释放“一程多站”下粤澳文旅资源互补及价值最大化的发展潜力。面向国际或大湾区外客源市场的航运交通未形面向国际或大湾区外客源市场的航运交通未形成互补格局成互补格局疫后全球各个旅游目的地正积极争夺旅客资源，当中的关键在于目的地城市的通达性，特别是连接国际或区域其他客源城市的航运设施的恢复情况。目前粤港澳大湾区共拥有7座运输机场，包括香港国际机场、广州白云国际机场、深圳宝安机场、澳门国际机场、珠海金湾机场、佛山沙堤机场和惠州平潭机场，机场客运量冠绝全球。庞大的客运需求让包括广州、深圳、香港、澳门、珠海等机场先后开展扩建工程。然而，在益拥挤的大湾区上空，我们相信粤港澳大湾区各机场应加强协作，按各区特定的功能定位，共同筹划面向国际及大湾区外旅客市场的新航线，并通过海陆联运的配合增强各机场间的连通性，让整个大湾区机场群形成互惠互补及可持续的发展格局。旅客仍未能便捷往来粤澳两地旅客仍未能便捷往来粤澳两地目前海内外旅客仍未能便捷往来粤澳两地，不论是内地旅客前往澳门的签注或是外国旅客经澳门进入内地的签证要求，相关旅客往往由于过境手续所需时间难以预计而避免跨境旅游，这在一定程度上抑制了粤澳跨境旅客的需求。为进一步开拓国际客源，促进外国旅客进行“一程多站”的联线旅游，粤澳两地应着力探讨实行更加便利的通关及签证措施，推出如“144小时过境免签”、“一签多行”等政策落地。通过提升粤澳的人流的便捷程度，释放两地文旅融合发展的潜力。27普华永道3.商务休闲旅游潜力有待深挖商务休闲旅游潜力有待深挖疫情后，全球商旅活动迅速恢复，国际商务旅客人数与商务活动需求不断上升。在大湾区内，文旅会展业亦随着区内商务往来的稳步恢复而迅速反弹，两地紧密的产业合作使一系列商业谈判、会议、展览、奖励旅游、考察、访问等商务活动如雨后春笋，带动着整个大湾区的商务休闲旅游发展势头。可以预见，商务休闲旅游已成为长期趋势，以有别于传统商务旅游及休闲旅游的独特优势，把商务工作与休闲娱乐有机结合，从而蕴藏巨大的发展空间及潜力。粤澳会展产业配套成熟且各有特点，通过“旅游 会展”促进商务休闲旅游发展，探索商务工作与旅游活动相互融通的创新会展合作模式，并进一步拉动上下游产业链，包括酒店旅游平台、住宿、餐饮、购物零售、运输交通、广告、休闲娱乐等周边产业，将是粤澳文旅会展融合发展的重要方向。为深挖商务休闲旅游的巨大潜力，打造大湾区成为面向国际，辐射全国的商务休闲旅游目的地，通过澳琴联动实践“一会展两地”将是的最佳切入点。该倡议鼓励澳门会展业界走进横琴及大湾区，采用跨境合作模式把会议和展览活动分别安排在澳门与横琴或其他大湾区城市，藉以发挥两地商旅生态的资源及网络优势，在丰富展会活动内容的同时，扩大参会参展企业及相关人员的范围，并进一步促进粤澳不同产业链的展贸互动。然而，“一会展两地”在实际操作中仍存有一些障碍与挑战。第一，“一会展两地”的举办模式主要是基于原有在澳门的展会活动，新增或抽调部分环节到横琴或其他大湾区城市举办，延伸的展会活动仅流于形式上的地点转换，在活动内容设计上未能有效发挥不同地区背后的资源优势。第二、“一会展两地”目前局限于澳门向横琴或大湾区城市的单向延展，未能形成粤澳两地双向合作发展的格局。事实上，若“一会展两地”只停留于澳门展会活动的单向延伸，这对参与人员(参会者、参展商、专业买家及专业观众等)而言吸引力不足，响应活动的热情亦相对有限，不少企业及与会人员往往只选择参与其中一地的活动。在此情况下，“一会展两地”跨境合作模式不但未能有效发挥其构思的初衷，甚至可能影响原举办地的参会情况。故此，粤澳两地推动“一会展两地”构想的具体实施方向尚需进一步的探索及筹划，而粤澳共商共建的横琴粤澳深度合作区将成为探索“一会展两地”的主阵地及最佳试验田。28粤澳文旅会展融合发展报告20231.“转危为机转危为机”深度融合迎接疫后旅游新业态的深度融合迎接疫后旅游新业态的发展机遇发展机遇1.1“资源共享、优势互补、错位发展”，力促粤澳文旅产业发挥协同效应疫情对传统旅游企业造成严重冲击，亦加速其转型升级。从传统旅游出发，如何“转危为机，拥抱变化”，探索文旅跨界深度融合所带来的机遇，将成为企业转型的主流方向。在文旅融合的背景下，打造高质量的文旅名片不仅是目的地形象塑造的刚需，更是加快目的地服务转型的动力。对政产学研各方而言，善于整合资源，发挥资源效用，拓展粤澳两地高质量合作，成为旅游企业在疫后“新常态”中突围的一条生存法则。而要从高质量推进粤澳两地合作，需要持续加快两地 基础设施“硬联通”和 要素流动“软 联通”。前者包括重点推动旅游交通基建互联互通，为粤澳开拓国际及区域旅客市场奠定坚实的基础。后者则通过推动粤澳文旅人才互认与规则标准衔接互融互通的新范式，进一步实现两地文旅人才共育。为迎接疫后文旅新业态带来的发展机遇，粤澳两地发挥各自的资源优势，实现“资源共享、优势互补、错位发展”，同时联合大湾区内其他城市，秉持大湾区内“文旅项目共推、招商引资共建、文旅公共服务共享、文旅活动共办、文旅人才共育”，重点打造统一的文旅目的地品牌形象。同时，透过粤澳旅游资源优势的错位互补，力促粤澳文旅产业发挥协同效应、乘积效应，发掘与推出更多旅游产品及路线，共同打造更多大湾区品牌的文化活动、体育赛事、表演盛事等旅游元素。结合粤澳文旅产业的发展趋势与各自的资源优势，提出以下路径进一步推动双方文旅会展的融合发展“旅游旅游 会展会展”赋能商务休闲旅游的可持续赋能商务休闲旅游的可持续发展发展结合旅游及会展商业活动的商务休闲旅游业是近年发展迅速的旅游新趋势，会展行业本身有带动周边产业至其他新兴产业发展的特点，当结合旅游业发展时有助于创造强大的市场消费力并延长旅客逗留时间。粤澳在大湾区筹划下的商务合作及往来不断增加，由此亦进一步带动面向大湾区的商务会展活动需求。横琴粤澳深度合作区是推动两地“旅游 会展”合作的桥头堡，澳琴双方亦正积极部署，在早前推出“一会展两地”的全新品牌标志，通过创新的跨境合作模式推动更多展会活动在粤澳举行。在此基础上，澳琴旅游会展业界可联手开拓单独于商务或休闲为目的的第三种旅游型态-商务休闲旅游，其有别于传统旅游的独特优势正不断展现巨大的发展潜力。“海岛旅游海岛旅游”打造全新的粤澳海岛旅游体验打造全新的粤澳海岛旅游体验粤港澳大湾区拥有丰富的海岛旅游资源，推动海岛游既有助于丰富澳门的旅游休闲元素，更能加强粤澳之间的旅游联动，提升“一程多站”的旅游体验。规划方面，粤港澳大湾区发展规划纲要提出要加快“海洋 海岛 海岸”旅游立体开发，探索开通澳门与邻近城市、岛屿的旅游路线。而澳门特区政府亦在经济适度多元发展规划(2024-2028)的公开咨询中提出要鼓励业界规划及推广澳琴海岛游，共同推动“一河两岸”及发挥区内岛屿丰富的旅游资源优势，推动“一程多站”的海上旅游。可以预期，开拓更多澳门、横琴与珠海周边的海岛游产品及旅游路线已被提上两地文旅融合发展的日程上，粤澳旅游及海上运输业界可围绕外伶仃岛、东澳岛、桂山岛、万山岛、长琴岛等更具丰富旅游资源的重点海岛，积极探索合作开发创新的“澳门-珠海海岛”及“澳门 横琴”跨境旅游模式，设计更多的“一程多站”海岛旅游产品，以塑造全新的粤澳海岛旅游体验。（二二）粤澳文旅会展融合发展的机遇粤澳文旅会展融合发展的机遇29普华永道“文化旅游文化旅游”培育属于大湾区特有的文化旅培育属于大湾区特有的文化旅游体系游体系大湾区拥有丰富深厚的文化底蕴，文化旅游资源十分丰富。其中，岭南文化、广府文化、客家文化、潮汕文化，“海丝”文化、华侨文化等，这些构建了“人文湾区”的重要文化基础和文化根源血脉。澳门拥有独特的历史文化，在过去几百年来一直是中西文化融和共存的地方，中葡文化尤为突出，具有“世界遗产 澳门历史城区”及“创意城市美食之都”两大文化名片，肩负着“以中华文化为主流，多元文化共存的交流合作基地”的发展定位。接下来，粤澳文艺及旅游业界应积极探索发挥各自文化资源势，糅合粤澳各种独特文化，以文化为灵魂，旅游为载体，在培育属于大湾区自身特有的文化体系的同时，寻找串连各自文化的旅游连接点，把文化旅游协同发展的巨大机遇。1.2 交通基建互联互通，探索国际商务休闲旅游新需求疫后时期，全球不同的旅游城市均积极部署，力求在疫后旅客资源的争夺中夺颖而出，抢占更大的旅客市场份额。其中，航运能力的恢复对提升城市连接国际及区域客源市场至关重要。在欧美地区，航班数量及客运量随着商务及旅游活动的恢复迅速反弹，甚至已经超过2019年的水平，持续带动及满足疫后具大的商务及旅游需求。粤澳两地自2023年初开始放开出入境限制后，受抑压已久的商务及旅游需求带动下，大湾区内的航空客运量预期将不断上升，其中根据国际航空运输协会IATA Consulting 预测，大湾区的航空客运需求量在2030年将达到3.87亿人次。惟通过回顾现时粤澳两地的文旅发展现状，2023上半至今整体的旅客来源仍集中在大湾区内部，国际旅客以至大湾区外的旅客市场有待进一步开拓，这亦是接下来粤澳两地文旅产业高质量发展的大方向。可以预见，粤澳要开拓国际及区域旅客，特别是商务休闲旅客，这将在很大程度上取决于大湾区对外交通的恢复速度与质量上的提升。粤港澳大湾区内交通便利，拥有领先世界、面向国际、辐射全国的海陆空联运立体交通网络，在航空设施方面更拥有共7座运输机场。早在疫情开始前，各地机场亦已积极部署开展各项扩建工程，以满足日益增加的客运量。接下来，粤澳两地如何在商务及旅游交通基建上加强合作，提升主要城市之间“硬联通”的质量，将成为粤澳两地共同开拓国际旅客市场以至发展成为世界级旅游目的地的一大课题。在恢复迅速且长期稳定的旅游需求驱动下，粤港澳大湾区各机场应积极探索一种协同互补的创新合作模式，从而把握当中的巨大机遇。借力现有成熟的交通基建，按各自的发展定位及功能，在机场定位、航线筹划、目标客群等方面加强合作，促进各机场之间的良性竞争，并通过海陆空联运的配合增加各机场之间的连通性，打造具国际竞争力的大湾区机场群。短期内，粤澳之间可参考香港与广州之间的海空交通合作模式。刚开通的香港及琶洲跨境客运航线，连通广州琶洲港澳客运码与香港机场海天客运码头，配合跨境值机中心，前往香港机场的旅客可在位于广州市中心、毗邻广交会展馆的琶洲预先办理值机手续及托运行李，抵达香港机场后可直接登机，实现“广州值机、香港登机”的一站式海空联运出行模式。对于促进粤澳商务旅客的往来上，业界亦可考虑把此模式拓展到澳门及横琴，积极探索创新的大湾区海陆空联运合作模式，以迎接国际商务旅游趋势下潜藏的新机遇。30粤澳文旅会展融合发展报告20231.3 人才共育、互融互通互认实现一体化跨区专业技能人才认证新范式为高质量推动粤澳文旅产业融合发展，技能人才的互融互通互认是“软联通”不可或缺的重要内容，其有效实现首先需要通过引入国际认可及先进的职业技能标准与国家职业技能标准融合发展来推进规则衔接与人才互认，再进而探索更新评价技术和评价模式，共建粤澳技能人才评价规范。把澳门职业技能认可基准-Macao Occupational Skills Recognition System(以下简称“MORS”)引入粤港澳大湾区将是大湾区建设人才高地的关键，有助于粤澳旅游服务标准体系全面对标国际先进水平。MORS是一项由澳门旅游学院于2001年在欧盟专家协助下开发的职业技能认证制度，其目的是为一系列旅游相关工种制定技能标准，并设立培训和考核制度，提升旅游业人力资源素质，目前巳涵盖16个工种。作为粤港澳大湾区旅游教育培训基地，澳门旅游学院亦分别在广州、顺德与珠海横琴设立实训/合作中心，使粤港澳大湾区旅游职教联盟透过MORS课程，让修业完成的学员来澳进行短期实习。经过多年运作，MORS在澳门以至大湾区均获得旅游酒店服务业界的支持及认可，为培育粤澳文旅专业技能人才奠定了坚实基础。以珠海市第一中等职业学校为例，该校老师通过培训后取得培训员资格，由珠澳两地培训员共同于该校内为学生进行培训及考核，将MORS的技能标准与该校旅游类专业课程全面融合，形成了以MORS证书在地化为着力点的跨区旅游专业人才培养新范式。31普华永道截止2023年7月，MORS 报考及取得证书人数及合作伙伴分布如下：表表14：MORS 报考及取得证书人数报考及取得证书人数数据来源：澳门旅游学院整理考核对象考核对象初阶专业人员初阶专业人员认可培训员认可培训员认可评核员认可评核员认可认可培训中心培训中心累计报考人次取得证书人数累计报考人次取得证书人数取得证书人数澳门本地澳门本地机构机构12,20710,8051,8611,30256828间大湾区大湾区合作伙伴合作伙伴6,3233,680149135不适用不适用总数总数18,53014,48520101,43756828间表表15：为粤港澳大湾区合作伙伴开办的：为粤港澳大湾区合作伙伴开办的MORS考核考核机构名称机构名称累计报考人次累计报考人次取得证书人数取得证书人数中山职业技术学院中山职业技术学院117100江门职业技术学院江门职业技术学院6760东莞职业技术学院东莞职业技术学院14293珠海大横琴泛旅游发展有限公司珠海大横琴泛旅游发展有限公司6943珠海市第一中等职业学校珠海市第一中等职业学校54013039惠州城市职业学院惠州城市职业学院1713广州市南沙区岭东职业技术学校广州市南沙区岭东职业技术学校205129广州市旅游商务职业学校广州市旅游商务职业学校1413广州岭南国际企业集团有限公司广州岭南国际企业集团有限公司4734顺德职业技术学院顺德职业技术学院339251广州长隆集团有限公司广州长隆集团有限公司4040总计总计64583815数据来源：澳门旅游学院整理32粤澳文旅会展融合发展报告2023尽管文旅产业在疫情下大受影响，粤澳两地在人才共育及互通共融方面的工作并未因此放慢脚步，反而不断加快推进粤澳两地职业技能等级认定及培养等方面的对接与互认。粤澳双方于2021年签署了粤澳共同研究实施“一试多证”技能人才培养评价模式合作协议书及粤澳职业技能人 才评价合作 之“澳门职 业技能认可基 准（MORS）”一试多证专项合作协议书。学员通过“一试多证”考试可同时获发由广东省职业技能评价“一试三证”工作委员会颁发的职业技能等级证书、澳门劳工事务局颁发的澳门职业技能证明书及澳门旅游院颁发的澳门职业技能认可基准(MORS)证书。另一方面，“粤澳合作技能人才评价工作站”于2022年8月30日在横琴星乐度露营小镇正式挂牌并承办了首次粤澳餐厅服务员“一试多证”试点考试。2023年3月，珠海市高技能人才公共实训中心承办了第二次粤澳餐厅服务员“一试多证”试点考试。两次试点考试最终有57名粤澳考生同时获颁三类技能证书。未来，随着疫后粤澳文旅产业逐步恢复，相信粤澳双方将继续针对如何落实畅通职业技能培养、认定等技能人才工作的全链条全要素的网络，减少人才成本，保障两地文旅技能人才的畅顺流动等发力点，适度地有序拓展扩大粤澳技能人才评价体系的互融互通互认及覆盖范围，共同构建职业培训、就业实践等多位一体的业务体系。通过粤澳文旅人才共育、互融互通互认实现一体化跨区专业技能人才认证新范式，双方将不断完善管理部门、旅游院校、旅游企业、行业协会四方协同的人才培养与开发格局，为促进粤澳文旅产业融合和高质量发展提供精准的文旅技能人才支撑，粤澳文旅人才亦将迎接更广阔的发展空间与机遇。表表16：“一试多证”餐厅服务员中级报考及取得证书人数：“一试多证”餐厅服务员中级报考及取得证书人数数据来源：澳门旅游学院整理“一试一试多证多证”餐厅服务员餐厅服务员报考人数报考人数取得证书人数取得证书人数粤方澳方粤澳粤方澳方粤澳第一次试点考试第一次试点考试181836181836第二次试点考试第二次试点考试191332101121总数总数373168282957332.“数智数智 文旅文旅”赋能产业的高质量发展赋能产业的高质量发展在数字化的大时代下，智慧科技已逐渐成为人们生活中不可或缺的一部分。在智慧科技工具的普及下，旅客的旅游模式亦发生质的变化。由于传统的跟团旅游模式已无法满足广大旅客的个性化需求和质量需求，自由行成为旅客主要的出行方式。同时，随着互联网的高速发展，配合日渐普及便捷的随身科技工具，旅客更有条件追求个性化及多样的旅游体验。数字化应用是旅游业发展的大趋势，智能旅游是助推旅游业转型升级的新引擎。特别在商务休闲旅游方面，利用信息化技术，整合商务活动及休闲旅游资源相关的信息，并加强与商务旅客的实时互动，让旅客能及时安排及调整商务工作与旅游计划，获得个性化的商务旅游产品及服务。再者，随着综合旅游平台的成熟发展，智慧旅游的应用覆盖更为全面，形成包括OTA平台、旅行社、航空公司、酒店业、餐饮业等不同旅游业主体于一体的文旅生态圈，提供涵盖旅程前中后各阶段的全链条在线线下旅游产品及服务。为使粤澳文旅融合发展迈向数字化，文旅业界应联同数字技术供应商开发创新的“一机游”智能旅游发展模式，打造面向大湾区的综合性智慧旅游服务平台，构建服务旅客、商家和政府的新型智慧旅游生态。依托成熟的移动技术及信息技术手段，平台应聚焦三大核心功能一是全面服务旅客，满足不同类型旅客的应用场景及全过程的旅游服务需求，让旅客可通过平台获取当地旅游信息、旅游及公共服务；二是积极赋能商家，让商家通过接入平台进行数字化营销及推广，促进当地旅游企业更快速引流增收，同时透过统合旅游资源，进一步推动旅游业上下游企业商家合作。三是有效助力政府，实现更高质量、更有效率的统筹规划、运行监管，特别是运用大数据技术实时向旅客及商家发放旅游相关的信息及提示、处理投诉及反馈、以至提供旅游相关的公共服务。通过打造具国际竞争的“一站式”智慧旅游综合服务平台，构建旅客、商家和政府共建、共享、共促、共发展的新型智慧旅游体验，将成为推动粤澳文旅高质量发展下的新机遇。普华永道34粤澳文旅会展融合发展报告20233.探索共建模式探索共建模式，提升产业提升产业ESG发展水平发展水平3.1 探索融合新模式，共商共建粤澳文旅会展产业联盟在横琴粤澳深度合作区总体方案推出后，横琴粤澳深度合作区成为粤澳文旅会展合作的桥头堡，其创新的共商共建模式为产业融合发展提供全新的切入点。自2022年以来，由粤澳共管的横琴粤澳深度合作区经济发展局持续推动文旅会展产业发展，加紧编制多项文旅会展产业新政，旨在加强粤澳双方文旅会展领域合作，进一步加大文旅会展的资源投入力度，鼓励各类文旅会展产业市场主体积极参与横琴粤澳深度合作区的开发建设，加快把合作区打造成为国际知名、宜居宜业宜游的文旅会展产业发展高地。此外，为推广宣传澳琴文旅资源，强化澳琴文旅品牌形象，澳门特区政府与横琴粤澳深度合作区政府更采用“澳琴联动”的方式前往珠海、中山等大湾区城市以至新加坡及里斯本等海外城市联合宣传推广澳琴两地的文旅资源，相信“澳琴联动”的融合新模式将持续为粤澳文旅会展产业带来巨大的发展机遇。为进一步推动粤澳文旅产业的融合及可持续发展，两地政府需用好创新的共商共建模式，可考虑联合管理机构、行业协会及主要企业等发起共商共建文旅会展产业联盟，先行先试践行粤澳统一的发展目标及标准，逐步推动粤澳文旅产业在环保、服务质量、人力资源培养、职业资格认证、劳动者观爱及保护、联合营销、社会公共服务等方面的共融合作。3.2 引入ESG和SDG发展评估，提升产业及龙头企业竞争力由于文旅会展行业的发展难免会给环境和社会带来一定的负面影响，因此，如何将影响降到最低，并保持稳步的可持续发展进程，一直以来都是业界和学术界重点讨论和研究的议题之一。近年来随着国际和国家对这一领域的日趋关注，越来越多的企业自觉按照相关指引与准则将可持续发展和企业社会责任融入营运和生产过程中。为所有利益相关者和全社会创造长期价值，保持透明有效的沟通，助力可持续发展目标的实现，已成为企业赢得社会信誉、实现可持续经营的基础。其中，透明有效的信息披露是社会了解企业经营情况的重要途径。因此，近几年市场和利益相关群体对于企业在社会责任方面的表现和信息披露的需求也在不断地提高。另一方面，联合国于2015年制定的可持续发展目标（SDGs）也在社会高度关注产业可持续发展的过程中备受重视。与ESG不同的是，SDGs的框架不仅适用于商业企业，还适用于政府、非盈利机构和组织。它在传统的ESG要求披露的信息和数据的基础上，增加了额外的分析层面，着重为了确定企业/机构的行为对环境、社会以及外部的影响。虽然SDGs更具主题性而非以企业为中心，但有助于将行业和企业特定的 ESG 因素与更广泛的社会和环境目标联系起来并保持一致。澳门在ESG实践方面，目前有6家已（曾经）在香港上市的大型综合旅游休闲企业在各自的年报或独立的可持续发展报告中做出了相关信息的披露。2011 年12 月，港交所发布了环境、社会及管 治（简称 ESG）报告指引（以下简 称“指引”）的咨询档，向包括上市公司、投资人在内的社会各界广泛征求意见。指引对上市公司的工作环境、劳动权益、环境保护、供应链管理、反腐败、社区投资等社会责任方面提出了资讯披露建议，并针对每个层面提出了若干披露指标。2013年1月1日，港交所将指引作为常规建议列入上市规划的附录中。2016 年1 月1 日起，起将部分建议上升至半强制披露层面，实施”不披露就解释”规则。2019年5月发布了指引修订建议的咨询文件，同年12月确定新版指引内容，进一步扩大强制披露的范围，将披露建议全面调整为“不披露就解释”，持续提升对在港上市公司的ESG信息披露要求。2021年11月5日，香港联交所发布了供上市发行人 参 考 的 气 候 信 息 披 露 指 引，以 及 有 关2020/2021年IPO申请人企业管治及ESG常规情况的报告。下表统计了港交所指引生效前后两年、强制披露ESG信息后五年的澳门6大综合旅游休闲企业在CSR和ESG信息披露方面的对比。35普华永道表表17：澳门：澳门6大上市公司企业社会责任与大上市公司企业社会责任与ESG信息披露情况信息披露情况资料来源：澳门旅游学院整理年报年报独立报告独立报告20222017201520222017Ap.2991(43页)p.2948(20 页)p.3240(9页)无无Bp.1763(45 页)p.3853(16 页)p.3641(6页)110页16 页Cp.5989(8页)p.8392(10页)p.8592(8页)89页无Dp.115116(2页)p.4961(13页)p.4450(7页)92页56 页Ep.6221(64页)p.5861(4页)p.6475(12页)111页60 页Fp.94101(2页)p.4781(35页)p.4563(19页)118页77 页澳门或澳门综合旅游休闲企业的ESG发展和绩效日益成为投资者的重要投资考虑依据。尤其在新冠疫情之下，参与ESG相关国际机构协定或合作的投资机构及产品不断增加，全球流入ESG相关基金的资金亦持续增长;世界银行推出经济体的ESG数据和资料供投资者参考，显示投资者从以往仅仅看重企业的业绩和财务表现，或者是一个投资目的地的GDP、人口市场、商业配套等营商环境要素之外，现在更着眼于一间企业或者澳门的ESG发展和表现。引入ESG理念和突显ESG绩效正成为澳门或澳门综合旅游休闲企业吸引投资者的优势。重视ESG非但有助于文旅会展业提升业绩和生产力，有效控制成本，而且有调查显示还有助于企业更好地应对逆境或风险，特别在新冠疫情之下，更突显ESG对于文旅会展业提升疫后复原力和竞争力的重要性。虽然目前全球包括澳门实行ESG的主要为综合旅游休闲企业，但中小微企作为综合旅游休闲企业的上下游供应链，亦难“独善其身”。同时，世界各地政府和投资者正越加重视企业的ESG实施与绩效，企业将ESG思维融合至业务运作及决策中，必将助益提升竞争力，拓展更加广阔的市场。综上所述，无论是广东省还是澳门政府与社会应积极鼓励大湾区（特别是合作区内）企业响应联合国的可持续发展目标（SDG）倡议与“双碳”目标。由相关管理部门主动牵头制定和细化统一的文旅会展企业ESG（环境、社会、公司治理）基本责任框架和SDG联合国可持续发展目标倡议和行为准则框架，促使大湾区企业采取一致的行动方向及提供相互间SDG工作沟通交流平台；并鼓励区内企业利用各自的创新能力来应对可持续发展的挑战。除此之外，相关管理部门可考虑通过优惠政策鼓励进入合作区的企业利用SDG带来的商机，大力发展与投资无人化、电子化、线上化、数字化等科创技术，或是利用信息通信技术的解决方案，减少排放与浪费。为更好地与利益相关者进行沟通，在信息披露方面，相关部门和行业协会也需对企业提供系统的培训与协助，帮助文旅会展企业更加规范地披露相关信息，制作和发布高质量的独立报告，并做好相应的评估和鉴证工作。36粤澳文旅会展融合发展报告2023参考资料1.构建智慧旅游服务平台，推动旅游业高质量发展https:/ 摘要(飲食業部分)https:/www.cdqq.gov.mo/wp-content/uploads/2022/03/2021-2023飲食業未來人才需求調研簡報.pdf4.後疫情時代澳餐飲業展望http:/ ESG报告指引http:/ 在中国https:/ 琴澳文旅会展产业联合发展http:/ 综合旅游发展策划研究https:/www.macaueconomy.org/research_body.php?researchid=202112230115.粤港澳大湾区旅游业发展报告20222023年一季度广东经济运行情况分析http:/ 重构之时2023年劳动节假日旅游市场特别评论http:/ 王斌王斌普华永道中国广东市场主管合伙人 86(20)3819 张佩萍张佩萍普华永道粤港澳大湾区区域经济资深顾问 853 8799 彭智飞彭智飞普华永道粤港澳大湾区政府事务高级经理 853 8799 王兆曦王兆曦普华永道粤港澳大湾区政府事务高级经理 86(755)8261 陈家朗陈家朗普华永道粤港澳大湾区政府事务高级顾问 853 8799 徐陶冶徐陶冶普华永道粤港澳大湾区政府事务高级顾问 86(20)3819 林静芝林静芝 博士博士澳门旅游学院持续教育学校校长 853 8598 3149cindiaiftm.edu.mo管洁琦管洁琦 博士博士澳门旅游学院副教授酒店管理学校酒店管理课程主任 853 8598 1516jennyiftm.edu.mo梁诗琪梁诗琪 博士博士澳门旅游学院讲师持续教育学校澳门职业技能认可基准(MORS)课程主任 853 8598 1243elizaiftm.edu.mo盧欣彤盧欣彤澳门旅游学院助理研究员 853 6613 0327m210279iftm.edu.mo庄洋庄洋中国（澳门）研学创新学会研究顾问 853 6849 本文仅为提供一般性信息之目的，不应用于替代专业咨询者提供的咨询意见。2023 普华永道。版权所有，未经普华永道允许不得分发。普华永道系指普华永道网络中国成员机构，有时也指普华永道网络。详情请进入

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行业研究,敬请关注文后特别声明与免责条款,旅游及景区沪深旅游及景区行业专题报告景区恢复度表现良好,关注扩流提效带来的长期边际变化分析师李珍妮登记编号,联系人王雪尼行业评级,推荐公司信息上市公司总家数总.

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中国滑雪产业白皮书作者,伍斌,英文版翻译,陈宇萱,元合律师事务所合伙人,前言,阴霾散去,未来已来,一转眼,居然到了第八份中国滑雪产业白皮书出炉的日子,岁月的车轮自带加速度向前飞奔,彷佛不愿意停下脚步,.

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2023 Wisers Information LimitedThe information contained herein is confidential and proprietary and should not be disclosed,copied or duplicatedin any manner without written permission of Wisers Information Limited.慧科香港科技大学旅游指数慧科香港科技大学旅游指数WISERS-HKUSTWISERS-HKUST TourismTourism IndexIndexDr.Dr.JingxinJingxin ZhaoZhao1 1,YuYu XiongXiong1 1,GuancongGuancong RenRen1 1,Dr.Dr.HelenaHelena LauLau1 1,Dr.Dr.ChaoChaoHeHe1 1Prof.Prof.AllenAllen HuangHuang2 2,Prof.Prof.Kai-LungKai-Lung HuiHui2 21.1.WisersWisers AIAI2.2.HKUSTHKUST BusinessBusiness SchoolSchoolLast modified on:2023-07-30 2023 Wisers Information LimitedThe information contained herein is confidential and proprietary and should not be disclosed,copied or duplicatedin any manner without written permission of Wisers Information Limited.执行摘要执行摘要本白皮书介绍了由慧科讯业与香港科技大学商学院合作研究的香港旅游业项目，即基于社交媒体大数据及线下旅游业统计数据而计算得出的实时预测性指数，慧科香港科技大学旅游指数（简称：慧科港科大旅游指数）。香港旅游业是香港四大支柱产业之一。然而，受到 2019 年社会运动和 2020 年新冠疫情的影响，香港的旅游业遭受了前所未有的考验，2023 年 2 月香港与内地通关，旅客往来香港内地无需入境隔离，香港政府也推出一系列鼓励游客到访香港的措施，香港旅游业迎来新的转机，在此之际，分析能够影响未来香港旅游业的因素，不管是对香港政府还是旅游商业，都十分重要。做为香港旅游业的主要市场，在 2019 年，中国内地的旅客占全部访港旅客的 78.29%。此次项目也以中国内地旅客为研究对象。本项目旨在通过构建一系列慧科港科大旅游指数来对未来香港旅游业进行预测。不同于以往旅游业学术论文使用旅客问卷或专家小组的方式进行研究，我们首次使用了大数据建模的方式，利用来自慧科社交媒体大数据及线下旅游业统计数据来构建预测模型。通过对大量以往旅游业相关学术论文的研究，并结合香港旅游业的本地特点，我们定位了 6 大旅游因素，分别为到访方法，设施，景点，娱乐活动，当地社群和附带因素。在慧科全景智能大数据平台上，我们可以获取内地旅客经常使用的社交媒体数据，包括新浪微博数据，线上旅行机构数据，旅行相关论坛数据和其他热门社交媒体的数据，如百度贴吧，马蜂窝，小红书，抖音等。这些媒体的数据总量超过 1000 万条/天。为囊括不同的时期和各类重要事件，我们选择了 2018 年 1 月至 2023 年 3 月做为此次研究的时间范围。通过对这五年多的数据进行分析研究和比较，我们对香港旅游业经历的变化获得了一个系统的认知，也计算出了全面且稳定的一系列预测性慧科港科大旅游指数。经过初步的数据清洗和分析后，我们将上述 6 大因素进一步细分为 11 个模型自变量，分别为到访方法-交通，到访方法-签证，设施，景点，当地社群-正面，当地社群-负面，娱乐活动-购物，娱乐活动-运动，娱乐活动-文娱，娱乐活动-展览，以及附带因素。同时，我们选择了 9 个可能影响香港旅游业的外因变量，分别为公众假期，学生寒暑假期，港币人民币汇率，香港社会运动-实际发生，香港社会运动-内地媒体大量报导，香港内地通关政策，月份，气温，以及环境-空气质量。我们将对香港酒店入住率、香港访港旅客人数和香港酒店平均价格分别进行分析预测。本项目利用慧科自主研发的自然语言处理技术和机器学习模型，将以上数据进行处理和量化，最终采用随机森林回归预测模型。同时，我们研究了对不同时间点的未来数据进行预测的效果，得到兼顾预测性和实时更新性的一系列慧科港科大旅游指数，最终预测结果的误差率可低至 4%。通过本项目的成果，香港政府及旅游业界将获得对未来香港旅游业相关数字和趋势的精准预测，调整落实紧跟时事的旅游业相关政策，及时更新商业决策及计划。2023 Wisers Information LimitedThe information contained herein is confidential and proprietary and should not be disclosed,copied or duplicatedin any manner without written permission of Wisers Information Limited.目录1.项目任务介绍.41.1 背景介绍.41.2 研究目标:慧科港科大旅游指数.41.3 研究团队.42.项目方法论.52.1 数据理解和采集.52.2 变量设计和提取.72.3 数据处理和量化.92.4 模型建立.103.结果展示.123.1预测结果.133.2模型评估.143.3模型解释.153.3.1酒店入住率预测模型.153.3.2到访人数预测模型.173.3.3酒店价格预测模型.203.4慧科港科大旅游指数.214.总结.23 2023 Wisers Information LimitedThe information contained herein is confidential and proprietary and should not be disclosed,copied or duplicatedin any manner without written permission of Wisers Information Limited.1.1.项目任务介绍项目任务介绍1.11.1 背景介绍背景介绍旅游业是香港的核心产业之一，其中来自中国内地的游客更是占全部访港旅客的绝大多数；2019 年，从中国内地入境香港的旅客人数达到了总旅客人数的78.29%。受到疫情封关的影响，相比于 2019 年，2020 年的访港旅客人数骤减 99.8%，香港旅游业遭受严重打击，许多服务于旅游业的香港人失业。2023 年 2 月香港与内地通关，游客往来相关和内地无需隔离，政府亦推出一系列吸引游客的措施，在此情况下，能准确的定位和分析影响香港旅游业的因素显得尤为重要。分析和预测离不开数据的支持，社交媒体平台是内地访港旅客最常用的分享和交流旅行信息的平台，而慧科拥有丰富的社交媒体数据源和成熟的自然语言处理及数据分析技术。在此项目中，我们意在根据社交媒体大数据来构建一个具备预测能力并能实时更新的旅行热度指标，为香港政府和旅游商业洞悉重要信息，帮助决策。1.21.2 研究目标研究目标:慧科港科大旅游指数慧科港科大旅游指数慧科港科大旅游指数是一个直观便捷，并具备实时月度更新性质的预测性指标。慧科港科大旅游指数拥有完整的理论框架支持，囊括超过 20 种旅行相关的影响因素（如交通，景点等），依靠用户原创内容作为大数据支持，能够为我们的客户提供准确的预测，帮助客户获得及分析未来的旅行相关数字和趋势（如下个月的旅客到访人数等）。慧科港科大旅游指数的主要受众为政府和酒店等旅游相关商业。对于政府，慧科港科大旅游指数的预测能力能够协助其调整未来的旅游业相关政策并落实到相关部门（如入境处等）。对于旅游相关商业，慧科港科大旅游指数的实时更新性能够紧跟时事，季节，及假期的变化，为客户提供第一手的预测性商业信息，让其能够根据预测更新或提前安排商业计划。1.1.3 3 研究团队研究团队本项目由慧科 AI 部门（Wisers AI）与香港科技大学商业及社会资讯分析研究中心合作完成。Wisers AI,前身为 Wisers AI Lab（慧科 AI 实验室）2014 年 7 月成立于香港，专注于以人工智能技术解决中文全媒体资讯自动化分析与大数据情报挖掘。目前拥有 20 余位毕业于欧美及中港台知名院校的 AI 及计算语言学专家。所有成员均拥有硕士以上学位，其中 35%的成员拥有博士学位。Wisers AI 依托慧科 20 2023 Wisers Information LimitedThe information contained herein is confidential and proprietary and should not be disclosed,copied or duplicatedin any manner without written permission of Wisers Information Limited.多年积累的全球数一数二且不断增长的中文全媒体信息数据库及语义资源，以人工智能与大数据技术为驱动，专注研发面向实际应用的开放领域多元化数据AI 分析技术，实现从跨媒体的海量数据流中及时发掘与识别对客户最重要、最有价值、及最相关的资讯情报。自主研发的全面涵盖自动化媒体情报处理与挖掘的自然语言处理及人工智能技术包括：命名实体识别、情感分析、话题分类、文章聚类、图像识别等，拥有 10 多项国际发明专利及奖项。香港科技大学商业及社会资讯分析研究中心（CBSA）应用最先进的统计、计量经济学、机器学习和人工智能工具于分析新兴的大数据趋势以产生商业和社会洞察力，并作为协作大学学者、商业组织、非政府组织和智库的研究人员之间的平台，为专业和普通受众分析商业和社会历史,案例及问题。具体来说中心将收集和分析来自传统媒体、文献、及社交网络的用户生成数据，适时进行行业调查和民意调查及分析以提供创新的商业和社会见解。这些见解和建议将有助于香港和大中华地区的经济和社会发展。2.2.项目方法论项目方法论2.12.1 数据理解和采集数据理解和采集在预测旅游业数据的研究里，最基本也是最重要的步骤之一为定位和分析能够影响未来旅游业数据的关键因素。在此次项目中，慧科团队对大量过往相关文献进行了研究，并注意到，在过去的旅游产业相关学术报告中，尽管不同研究所提出的能够影响旅游业的因素不尽相同，但最为关键的几个因素基本一致。2017 年 Reitsamer 等人以旅客问卷方式进行研究，将到访方法，设施，景点，娱乐与当地社群作为关键因素进行分析。在 Lee 等人于 2010 年的研究中，以专家小组分析的方式，将到访方法，设施，景点和辅助服务作为关键旅游因素。同样以专家小组分析进行研究的，Deng 等人在 2002 年的研究中，将交通，便利设施，景点，当地社群和周边景点定位为能够影响旅游业的关键因素。值得注意的是，在 1998 年 Kim 以旅客调查采访的方式进行的研究中，除去上述因素外，还将环境洁净程度，季节性景观等因素加入研究；同时将设施，娱乐等因素进一步细化为休闲设施品质，家庭型旅行设施及其安全性等细分因素。而在最早的 1974 年 Gearing 等人的专家小组研究中，则是以较为概括的概念，分析了食物，自然，社会，历史，及购物五大因素。综上我们可以看到，尽管在过往的学术研究中，时间和空间的跨度很大，但这些研究提出的能够影响旅游业的因素大体类似。在此次项目研究中，我们总结了各文献中通用的旅游业因素，并结合了香港本地特点，定位了六个能够对香港旅游业起到重大影响的关键因素，分别为到访方法，设施，景点，娱乐活动，当地社群，和附带因素。2023 Wisers Information LimitedThe information contained herein is confidential and proprietary and should not be disclosed,copied or duplicatedin any manner without written permission of Wisers Information Limited.因素名称定义包含内容到访方法旅客到访香港的方式旅行签证，交通设施住宿，餐厅，及基础设施酒店，餐厅，物价，旅客服务及旅行指示，水电 Wi-Fi 等景点自然景观，人文景点，及季节性景点等历史景点，传统渔村，户外行山，主题公园，博物馆，当地名吃等娱乐活动广义社会文化性旅游资源，所有室内室外活动购物，体育运动，文化娱乐，展会展览，夜生活等当地社群访港旅客对香港本地人/社群的观感安全/治安，当地人友好程度附带因素除去上述五大类外，吸引旅客访港的附带因素其它访港原因，如注射 HPV 疫苗、购买保险等在收集数据的方法上，我们注意到文献基本都采用了旅客问卷调查或专家小组分析。这两种方法相对比较简便直观，但无法为一个预测指标来提供更实时客观的信息。随着大数据技术的不断发展，学者们对大数据的应用也展开了丰富的研究。Song 和 Liu(2017)在用大数据分析旅游业的研究中指出，大数据可以提供更可靠的，最前沿的和最实时的信息。Hendrik 和 Perdana(2014)在研究中提出大数据对于分析理解旅客需求具有重要意义。Varian(2014)以 Google 搜索为例，认为大数据的实时性极大地方便了捕捉消费者行为动态。因此，我们在此次的项目研究中，充分利用了慧科拥有的数据资源，用大数据分析的方法了解预测香港旅游业变化。首先，我们选择了新浪微博做为我们的第一信源。做为内地最主流的社交媒体，新浪微博无疑是舆论影响的重要平台，同时，新浪微博的相对匿名性也为用户原创内容提供了更多的空间，我们可以从中更全面地了解内地旅客对香港旅游的看法。其次，我们亦搜集了专门针对旅游业的社交媒体，如马蜂窝，去哪儿，携程以及各大旅游论坛。这些线上旅行机构及旅游论坛有专门的目的地版块，以供网民咨询和分享当地的旅游信息和见闻。最后，我们也注意到在一些其他流行社交媒体中(如抖音，小红书等)，一些网络意见领袖(KOL)会分享一些旅游目的地，吸引到关注者去旅行。我们将这些媒体也放入到我们的信源列表中。在上述信源中，每日产生的数据总量超过 1000 万条。我们将此次研究的时间范围确定为 2018 年 1 月至 2023 年 3 月。在这四年中，香港经历了相对平稳的 2018 年，出现香港社会运动的 2019 年，爆发新冠疫情的 2020 年，伴随限聚令和入境强制核酸检测等措施的 2021 年和 2022 年，以及迎来全面通关的 2023 年。不论是社会运动还是新冠疫情，都对香港旅游业造成了不可忽视的影响，在社交媒体中也引发了大量讨论，充分保证了数据的多样性。我们使用关键词、标签和版面过滤的方法，获得 2018 年至 2023 年关于香港旅游的超过 18 万条数据。为方便使用，下文中我们用Weibo表示新浪微博数据，用OTA表示线上旅行机构、旅游相关论坛及其他流行社交媒体。2023 Wisers Information LimitedThe information contained herein is confidential and proprietary and should not be disclosed,copied or duplicatedin any manner without written permission of Wisers Information Limited.社交媒体类型新浪微博旅行论坛及线上旅行机构其他流行社交媒体社交媒体新浪微博百度贴吧，马蜂窝，磨坊论坛，穷游论坛，去哪儿，携程，知乎小红书,哔哩哔哩,抖音时间范围2018 年 1 月至 2023 年 3 月数据总量每日 1000 万条左右过滤方法关键词/标签过滤版面过滤关键词/标签过滤过滤后数据总量119,391 条30,021 条34,612 条标注表示方法WeiboOTA2.22.2 变量设计和提取变量设计和提取我们根据上一节中定义的六大旅游因素导出此次项目预测模型的自变量。尽管到访方法，设施，景点，娱乐活动，当地社群，和附带因素这六大因素已经能全面的概括影响旅游业的变量，但经过对实际数据的分析之后，我们发现这六大因素所包括的细分因素对旅游业的影响不尽相同。例如当地社群因素可以进一步细分为当地社群-正面（友好）以及当地社群-负面（敌视），而这两个细分因素将会很明显地为预测结果带来相反的影响。从数据本身来看，我们也发现某些同一大类下的细分因素并不存在较高的线性相关性。因此，我们将这六大因素做更为细化的拆分，形成 11 个自变量，并同时应用于Weibo和OTA数据。11 个自变量为到访方法-交通，到访方法-签证，设施，景点，当地社群-正面，当地社群-负面，娱乐活动-购物，娱乐活动-运动，娱乐活动-文娱，娱乐活动-展览，以及附带因素。综上所述，媒体数据源方面，我们总共获得 11*2=22 个自变量。除了社交媒体数据，我们亦考虑到一些可能影响到旅游业，但不受或较少受旅游业影响的外生变量。这些外生变量来自一些非社交媒体的数据源（即非 Weibo和OTA 数据的数据源，如香港天文台。）经过多轮分析和筛选，我们最终选出了 9 个我们认为与香港旅游业密切相关的外生自变量，分别为公众假期，学生寒暑假期，港币人民币汇率，香港社会运动-实际发生，香港社会运动-内地媒体大量报导，香港内地通关政策，月份，气温，以及环境-空气质量。细分变量名称细分变量定义细分变量性质到访方法-交通访港旅客到访香港时的交通方式净值变量，社交媒体上与访港交通相关的月度数据量到访方法-签证访港旅客到访香港时的相关签证净值变量，社交媒体上与访港签证相关的月度数据量设施访港旅客的住宿，餐厅，及基础设施净值变量，社交媒体上与旅游设施相关的月度数据量景点访港旅客在香港到访的景点净值变量，社交媒体上与香港旅游景点相关的月度数据量当地社群-正面访港旅客对香港本地净值变量，社交媒体上对香港本 2023 Wisers Information LimitedThe information contained herein is confidential and proprietary and should not be disclosed,copied or duplicatedin any manner without written permission of Wisers Information Limited.社群的正面观感地社群正面观感的月度数据量当地社群-负面访港旅客对香港本地社群的负面观感净值变量，社交媒体上对香港本地社群负面观感的月度数据量娱乐活动-购物访港旅客在香港的购物活动净值变量，社交媒体上与在港购物相关的月度数据量娱乐活动-运动访港旅客在香港的体育类活动净值变量，社交媒体上与在港体育活动相关的月度数据量娱乐活动-文娱访港旅客在香港的文娱类活动净值变量，社交媒体上与在港文娱相关的月度数据量娱乐活动-展览访港旅客在香港的文化展览类活动净值变量，社交媒体上与展览相关的月度数据量附带因素除去上述 10 个变量外，吸引旅客访港的附带因素净值变量，社交媒体与其它访港原因相关的月度数据，如注射HPV 疫苗、购买保险等外生变量名称外生变量定义外生变量性质公众假期内地公共假期时间01 变量，如该月有内地公共假期则为 1（5 月有五一劳动节公共假期），否则为 0学生寒暑假期内地学生的寒暑假期时间01 变量，如该月有内地学生寒暑假期则为1（如6月为学生暑假），否则为 0港币人民币汇率港币兑人民币月度平均汇率净值变量，汇率随时间变动的月度时间序列香港社会运动-实际发生香港社会运动的实际发生时间01 变量，如该月有实际发生香港社会运动则为 1（2019 年 7 月），否则为 0香港社会运动-内地媒体大量报导内地媒体大量报导香港社会运动的时间01 变量，如该月内地媒体有大量报导香港社会运动则为 1（2019年 8 月），否则为 0香港内地通关政策受疫情影响香港内地是否通关01 变量，如该月内香港内地由于疫情原因尚未通关则为 1，否则为 0气温月度平均气温净值变量，平均气温随时间变动的月度时间序列环境-空气质量月度平均 pm2.5 指数净值变量，平均 pm2.5 指数随时间变动的月度时间序列月份当时月份净值变量 2023 Wisers Information LimitedThe information contained herein is confidential and proprietary and should not be disclosed,copied or duplicatedin any manner without written permission of Wisers Information Limited.2.32.3 数据处理和量化数据处理和量化从社交媒体中爬取到同香港旅游有关的帖文后，我们应用慧科自主研发的自然语言处理技术（NLP）-文本话题分类，通过机器学习自动分析帖文内容有提及哪些旅游因素，并打上相应标签。在同一篇帖文中，很可能会提及多个旅游因素，如下图中的帖文，既提及了与购物相关的优惠减价活动，也提及了打卡主题景点，那么在景点和 娱乐活动-购物这两类因素中，都包括这一篇帖文。在一段时间内（以一个月为例），会有许多帖文提及不同的旅游因素。对于每一类旅游因素，我们可以计算此因素在这个月有被多少篇帖文提及，这样我们便获得了每一类旅游因素的月度数据。对于外生变量，我们可以在相应的官方网站上，获取月度数据。2023 Wisers Information LimitedThe information contained herein is confidential and proprietary and should not be disclosed,copied or duplicatedin any manner without written permission of Wisers Information Limited.在上文中提到的慧科自主研发的 AI 文本话题分类技术，以慧科超过 20 年积累的大数据和行业知识辞典，通过深度学习训练出的词向量模型为基础，对于给定的文本，计算词向量，话题向量和文本向量间的相关度，获得文本在各话题上的相关度分布，来最终确定与文本相关的话题。2.42.4 模型建立模型建立由于量化之后的数据（自变量）都和我们想要预测的旅游业统计数字（因变量）都是时间序列，我们首先考虑建立一个时间序列模型。但是，利用一次差分将其平稳化后，我们发现所有自相关和偏自相关都不显著。如果直接用一次差分的数据做线性回归，结果也并不理想。2023 Wisers Information LimitedThe information contained herein is confidential and proprietary and should not be disclosed,copied or duplicatedin any manner without written permission of Wisers Information Limited.此外，基于线性假设的预测模型，尽管可解释性强，但是仅能关注有无影响和其正负性，无法考虑非线性关系，精确度不足，而覆杂机器学习模型的引入可以大大提高精度。随机森林(Random Forest)模型是一种基于决策树的算法，通过对大量决策树的汇总提高了模型的预测精度，不需要顾虑一般回归分析面临的多元共线性的问题，通过算法自动发现具有关联性的变量。另外，随机森林便于计算变量的非线性作用，而且可以体现变量间的交互作用(Interaction)，即一个自变量 X1 的变化导致另一个自变量 X2 对 Y 的作用发生改变，这种作用在其他模型中(如 Logistic Regression)因其覆杂性经常被忽略。对于集成学习方法，效果虽好，但一直无法解决可解释性的问题（整个模型有 N 棵决策树组成），属于“黑盒模型”，解释性较差，只能验证某一指标体系有效性，对单个指标不能提供具体解释。为此，与模型无关的解释性机器学习被提出，大大拓展了其应用场景。SHAP 是最新解释性机器学习方法之一，是一种可以将单个样本的预测结果描述为所有特征效应之和的归因方法，与其它解释性方法相比其最大优势在于既可以进行基于单个样本的局部解释也可以进行基于全体样本的全局解释。有鉴于此，本研究基于旅游数据进行定量研究，先使用随机森林模型对未来趋势进行预测，再使用 SHAP 解释方法对模型结果进行分析，探索不同变量对于预测值的影响大小以及其背后的原因，为香港旅游业在运营策略和政策制定方面的优化提供依据。基于获取到的 2018 年 1 月到 2023 年 3 月的月度数据，我们分别对访港旅客人数，香港酒店入住率，及香港酒店平均价格进行了预测建模。2023 Wisers Information LimitedThe information contained herein is confidential and proprietary and should not be disclosed,copied or duplicatedin any manner without written permission of Wisers Information Limited.3.3.结果展示结果展示在本节中，我们将展示对三种不同目标预测的结果，分别为：1.对未来香港酒店入住率的预测2.对未来内地到访香港旅客人数的预测3.对未来香港酒店平均价格的预测慧科拥有全景智能大数据平台，每天实时汇聚千万条各类媒体数据，并结合数十个行业的知识图谱，为海量数据进行结构化处理，可以在我们构建模型及预测结果时，提供最实时的社交媒体数据。但香港旅游业数字的统计因为存在实际发生-数据生成-数据披露的时间差，无法实时更新应用到预测模型中。举例来说，假设现在时间为 2021 年 12 月 10 日，那么慧科的大数据平台已经完成了 2021年 11 月的所有社交媒体数据的收集和处理。然而对于香港旅游业统计数字，虽然理论上，2021 年 11 月的旅游业数据在 2020 年 12 月 1 日之前就已经结算，但实际上，我们现在只能够拿到 2021 年 10 月的旅游业数据，拿到 2021 年 11 月旅游业数据的最早时间为 2021 年 12 月末。总结来说，最早能拿到 X 月旅游业统计数据的时间为 X 1 月末。无论是慧科的社交媒体大数据，还是香港旅游业统计数据，都是慧科港科大旅游指数不可或缺的关键因素，而上文提到的旅游业数据更新时间差会对预测结果造成影响。因此，我们计算出了不同时间点的预测结果，既能够保持慧科港科大旅游指数的预测性，也可以不断更新校准预测结果，最小化数据时间差给模型带来的影响。在 X 月 10 日，慧科大数据平台已产出 X-1 月的社交媒体数据，能拿到的旅游业数据为（在 X-1 月末拿到的）X-2 月的数据。所以我们将使用 X-1 月的社交媒体数据和 X-2月的旅游业数据，对 X 月(本月)，X 1 月（下月）和 X 2 月（下下月）进行预测。预测时间点预测目标可使用的慧科社交媒体数据可使用的香港旅游业数据X 月 10 日X 月（本月）X-1 月X-2 月X 月 10 日X 1 月（下月）X-1 月X-2 月X 月 10 日X 2 月（下下月）X-1 月X-2 月 2023 Wisers Information LimitedThe information contained herein is confidential and proprietary and should not be disclosed,copied or duplicatedin any manner without written permission of Wisers Information Limited.3 3.1.1预测结果预测结果 2023 Wisers Information LimitedThe information contained herein is confidential and proprietary and should not be disclosed,copied or duplicatedin any manner without written permission of Wisers Information Limited.3 3.2.2模型评估模型评估模型MASEMAPESMAPE预测本月酒店入住率0.200.060.06预测下月酒店入住率0.300.080.08预测下下月酒店入住率0.180.050.05预测本月到访人数0.120.140.19预测下月到访人数0.140.160.18预测下下月到访人数0.180.190.23预测本月酒店价格0.120.040.04预测下月酒店价格0.300.060.06预测下下月酒店价格0.230.050.05酒店入住率 6、7、8 月预测值与往年同期酒店入住率对比：到访人数 6、7、8 月预测值与往年同期到访人数对比：2023 Wisers Information LimitedThe information contained herein is confidential and proprietary and should not be disclosed,copied or duplicatedin any manner without written permission of Wisers Information Limited.酒店价格 6、7、8 月预测值与往年同期酒店价格对比：3 3.3.3模型解释模型解释特征影响全局解释主要根据 SHAP value 分析模型中每个特征对模型预测值产生的重要性和影响正负性，各个特征的 SHAP value 根据所有样本的 Shapley value 绝对值的平均值求出。下图反映了特征重要性排名和特征对模型预测值的影响正负性，散点图中的点表示每个样本，每一行表示模型的一个特征，横坐标表示SHAP value 的值，数值越大表示特征对于该样本的预测结果影响越大，正值代表正向影响，负值代表负向影响。2023 Wisers Information LimitedThe information contained herein is confidential and proprietary and should not be disclosed,copied or duplicatedin any manner without written permission of Wisers Information Limited.3 3.3.1.3.1酒店入住率预测模型酒店入住率预测模型预测本月酒店入住率模型中各因子对于预测值的影响预测下月酒店入住率模型中各因子对于预测值的影响 2023 Wisers Information LimitedThe information contained herein is confidential and proprietary and should not be disclosed,copied or duplicatedin any manner without written permission of Wisers Information Limited.预测下下月酒店入住率模型中各因子对于预测值的影响我们可以看到本月酒店入住率预测模型中最重要的特征为 OTA 社交媒体上对于签证的讨论，对与酒店入住率呈现正向影响。下月和下下月酒店入住率的预测模型中，OTA 社交媒体上对于购物的讨论是最重要影响因素，呈现对酒店入住率的正向影响。在三个模型中，酒店价格与酒店入住率呈现正相关，这一表现符合旅游高峰期酒店价格上涨的趋势。预测结果显示 8 月酒店入住率出现下降，SHAP value 表明其主要受到 Weibo 平台对访港旅客对香港本地社群的负面观感的讨论和汇率的影响。2023 Wisers Information LimitedThe information contained herein is confidential and proprietary and should not be disclosed,copied or duplicatedin any manner without written permission of Wisers Information Limited.3 3.3.2.3.2到访人数预测模型到访人数预测模型预测本月到访人数模型中各因子对于预测值的影响预测下月到访人数模型中各因子对于预测值的影响 2023 Wisers Information LimitedThe information contained herein is confidential and proprietary and should not be disclosed,copied or duplicatedin any manner without written permission of Wisers Information Limited.预测下下月到访人数模型中各因子对于预测值的影响在预测本月、下月、下下月的到访人数模型中，OTA 社交媒体关于交通的讨论均为最重要的特种，呈现与到访人数正相关。2023 Wisers Information LimitedThe information contained herein is confidential and proprietary and should not be disclosed,copied or duplicatedin any manner without written permission of Wisers Information Limited.3 3.3.3.3.3酒店价格预测模型酒店价格预测模型预测本月酒店价格模型中各因子对于预测值的影响预测下月酒店价格模型中各因子对于预测值的影响 2023 Wisers Information LimitedThe information contained herein is confidential and proprietary and should not be disclosed,copied or duplicatedin any manner without written permission of Wisers Information Limited.预测下下月酒店价格模型中各因子对于预测值的影响对于本月、下月和下下月酒店价格的预测，OTA 社交媒体关于签证的讨论度始终是重要影响因素，其呈现与酒店价格正相关。3 3.4.4慧科港科大旅游指数慧科港科大旅游指数为了能够反映并记录香港旅游热度随时间的变化，我们将上述的回归预测模型进行标准化处理，构建出慧科港科大旅游指数。慧科港科大旅游指数由三部分组成，即慧科港科大旅游指数：到访人数，慧科港科大旅游指数：酒店入住率 和 慧科港科大旅游指数：酒店价格。我们以 2018 年的平均数做为基准点 100 点，分别计算这三部分的每月指数，以反映香港旅游市场不同方面随时间的变化。同时，我们将这三个成分指数进行加权平均，以得到一个可广义描述香港旅游热度的指数，慧科港科大旅游指数：综合指数。在本白皮书的慧科港科大旅游指数：综合指数的计算中，我们分别给予慧科港科大旅游指数：到访人数，慧科港科大旅游指数：酒店入住率和慧科港科大旅游指数：酒店价格50%，25%和 25%的权重。在实际应用中，使用者亦可根据需要对权重进行调整。在每月的 10 号，我们可以公布上个月的最终各项指数，并对本月、下月及下下月的各项指数进行预测。如上图，在 2023 年 5 月 10 日，我们可更新 2023 年 3 2023 Wisers Information LimitedThe information contained herein is confidential and proprietary and should not be disclosed,copied or duplicatedin any manner without written permission of Wisers Information Limited.月最终实际的慧科港科大旅游指数：到访人数，慧科港科大旅游指数：酒店入住率，慧科港科大旅游指数：酒店价格及加权平均后的慧科港科大旅游指数：综合指数。另外，我们对 2023 年 5 月、2023 年 6 月和 2023年 7 月的各项指数进行了预测，2023 年二季度的香港旅行气氛预计逐渐升温。慧科港科大旅游指数可做为香港旅游市场经济活动与政府政策规划的一个重要参考指标。2018 年访港旅客总数达 6515 万人次，与入境旅游相关的总消费为 3317 亿港元，占本地生产总值约 10%。慧科港科大旅游指数以 2018 年为基准点 100 点，大幅高于 100 的旅游指数表明香港旅游市场非常活跃，相关商业可增加旅游商品和相关服务人员的准备，政府则应加强相关商业及公共秩序的维护；大幅低于 100 的旅游指数表明香港旅游市场氛围惨淡，相关商业可策划各类促销宣传活动以吸引消费，政府可推出相关政策给予产业扶持。2023 Wisers Information LimitedThe information contained herein is confidential and proprietary and should not be disclosed,copied or duplicatedin any manner without written permission of Wisers Information Limited.4.4.总结总结在此项目中，我们利用自然语言处理技术和大数据技术，并综合慧科社交媒体大数据和线下旅游业数据，构建出可预测未来香港旅游业数据的一系列慧科港科大旅游指数。通过慧科港科大旅游指数，香港政府和旅游相关商业可判断未来香港旅游业的可能情况，调整资源和策略。慧科港科大旅游指数具有以下优势：模型框架的设计参考了大量旅游业相关研究文献，并结合了香港本地特点，总结出 6 大旅游因素。利用大数据方法获取数据进行研究，保证了数据的客观性、多样性和实时性。考虑了实际生产中数据披露的延迟情况，研究了对不同时间点的预测结果。最终预测结果的误差率可达 4%，低于朴素预测法(Naive approach)误差率 80%左右。目前，香港入境事务处已经开始披露每天的入境人数，同时新冠疫情和香港-内地通关情况已逐步缓和，所以在未来的研究中，我们可以获得更多的数据，并将尝试进行每周甚至每日的预测。另外，如果我们能够与香港政府或香港旅游业界有更加紧密的合作，那么数据披露延迟问题也可得到缓解，使预测更加及时准确。欲了解更多信息，请联系

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激情主题乐园 四季娱雪 炫酷电影哈尔滨融创乐园马蜂窝旅游攻略 休闲系列速览马蜂窝旅游攻略 哈尔滨融创乐园更新时间：2019.03 北京蚂蜂窝网络科技有限公司()独立拥有或与本站用户共同拥有本攻略的内容版权和其他相关知识产权；除法律另有规定，未经本公司明确书面许可，任何人不得复制或在本公司所属服务器上制作镜像或以其他方式使用本站内容。也许你是个天真的孩童，或者懵懂的少年；也许你刚毕业步入社会，或者工作多年有了家庭；也许你进入中年，遍尝人间冷暖；或者已经退休，走向暮年应该都不会忘记，自己曾经是个孩子，童年的回忆如此美好，童年的梦想至今难以忘怀，又怎能在这纷繁复杂的世界里，抗拒一个充满童真的乐园呢？哈尔滨融创乐园正是这样一片充满童话的乐土，也是一个让少男少女心爆棚的地方。它位于哈尔滨市松北区，总投资 400 亿元，占地面积 150 万平方米，于 2017 年6 月 30 日盛大开幕，是融创集团创新推出的超大型文化旅游综合体，建有东北大型室外主题乐园、中国最大室内雪世界、东北顶级电影世界、北方演艺新标杆中央大剧院、荟萃全球品牌的商业中心融创茂，以及星级酒店群等世界顶级文化旅游业态。这里不光只有游乐设施，还是哈尔滨欧陆风情和东北渔猎文化的集中展现，其创新性的打破只能冬季滑雪、夏季游园的气候限制，将奇妙探险的欢乐世界与东北民俗的文化精髓完美融合。官方微信公众号：哈尔滨融创乐园致谢：哈尔滨融创乐园目录 2 速览 3 亮点 5 融创乐园 13 雪世界15 电影世界 16 购物16 住宿 17 推荐玩法17 实用信息Catalogue马蜂窝旅游攻略3穿越到魅力大东北，来场大狂欢沃野千里、四季分明的东北充满生机和活力，不管是冰天雪地的热情奔放，还是大河森林的美丽富饶，亦或是历史和边境带来的异域风情，都充满无穷的魅力。哈尔滨融创乐园将这片土地上的精彩巧妙地融合在一起，走进融创乐园，你将在“哈市大街”区领略俄罗斯风情，在“兴安雪原”区感受冬季林海，在“乌苏里渔歌”区看赫哲人守候，在“丁香仙境”放养欢乐的娃，去“欢庆时光”区一嗨到底。在五大主题区分布着 28 项游乐设施，集惊险刺激与亲子欢乐于一体，雪山飞车、巨木翻滚、赫哲飞舟、快乐天使、疯狂钟摆、直上云霄，想必你早已按耐不住激动的心情，快来这里狂欢吧。冰雪就是你想玩，想玩就能玩对于热爱玩雪、滑雪的你来说，如果只能相约在冬季，那么完全不过瘾。如今，季节的因素再也挡不住你酷爱冰雪的激情。融创雪世界是全球超大室内滑雪场，全年恒温零下 5 摄氏度，四季全天候舒适娱雪，冰与雪之歌全年不息。瞧那标志性的红钢琴建筑，有多漂亮！走进去就能好好体验冰雪的乐趣啦：娱雪区就像一座冰天雪地里北欧小镇，可以尽情花式玩雪；滑雪区设计得特别专业，有六条不同坡度的雪道，叫你滑得过瘾；在“高高在上”的云顶餐厅，通过巨大的落地玻璃窗能看到外面飘着雪，还有什么比在这里约会更浪漫的事吗？亮点水舞光影奇幻 Show，越夜越精彩出来嗨，除了吃喝玩乐，还要让灵魂上天！水舞光影奇幻Show，统统拿来。中央大剧院就像幻想中的马戏团，上演明星剧目魔幻奇缘，这是一个动人心弦的爱情故事，一场迷幻时空中的穿越，一段四季和不同城市的场景转换。主题剧场都是高科技，传播正能量，萌娃最爱看。不仅如此，精彩演艺还遍布乐园的各个角落，国际炫彩花车巡游和眼花缭乱的氛围演出，带给游客独一无二的奇境感受。从民族风情的水上婚礼到欢快热闹的欧式巡游，走在园区中，到处都是欢乐的海洋。夜色中的大湖秀格外迷人，智能水舞、立体声效、水上特技、烟火璀璨，古今中外元素完美结合，要多炫有多炫，越夜越精彩，越夜越迷人！电影有魔法，畅游大东北梦想有多远，人就走多远！你不仅可以去融创城里的万达影城欣赏当季电影，还可以去特别建立了东北特色十足的电影世界，体验科技想象之美。一定不能错过“飞越龙江”，这是世界一流的 360环绕球幕动感影院，你将坐在舒适的座椅上，让身体悬空，随着音乐响起，脚尖将轻触着这里每一寸土地，和飞鸟并肩翱翔，就像坐上了哈利波特的魔法扫帚，身临其境“飞过”东北最绚丽的四季和最动人的风景，与大自然融为一体。还有全家人都喜欢的“龙江传奇”，这是世界首创 3D 互动射击骑乘设备，有震撼视觉的 5D 效果，你将开启一场逼真有趣的梦幻之旅，和勇敢的小黑龙一起拯救魔幻森林和动物们，不光小朋友，连大人都找到了童心未泯的感觉。五大主题欢乐多，游乐项目爽翻天马蜂窝旅游攻略4马蜂窝旅游攻略5想想曾经看过主题乐园电影，不管是柯南剧场版，还是 宝贝计划、玩具总动员，早已在心中种了草，对主题乐园充满期待。好想参加花车巡游，和爱人一起看音乐剧、让自家宝贝与喜欢的卡通人物合合影，或者赢一个娃娃带回家如今想要实现这些小小的愿望，就去哈尔滨融创主题乐园吧。它由国际知名娱乐设计公司美国RVJA担纲设计，融合欧陆风情和东北渔猎文化。主题乐园由哈市大街、兴安雪原、乌苏里渔歌、丁香仙境、欢庆时光 5大主题区域组成，集惊险刺激与亲子欢乐，不分年龄畅玩到底。这里有 6大明星项目，3 个大型主题秀场，炫彩花车巡游和眼花缭乱的氛围演出；乐园内主题餐厅融合东北养生佳肴、地道俄式西餐及东南亚美食精选，带来不可错过的舌尖盛宴。五大主题欢乐多，游乐项目爽翻天主题乐园精心设计了五大主题，你将一一走过。进入乐园大门，首选来到哈市大街冰城的第二条中央大街，以巴洛克风情重现 19 世纪哈尔滨繁荣商埠。之后在二区兴安雪原，你将搭乘惊险欢乐的游乐设施，犹如穿梭在苍茫磅礴的林海雪原，饱览鄂伦春民族风物。三区乌苏里渔歌传递赫哲族文化对黑龙江地区的影响，游乐项目的设置兼具惊险刺激和亲子欢乐。四区丁香仙境运用各种生活元素打造真正的童话镇，各种充满想象力的游乐设施，4D 影片、灵芝餐厅如同一个魔法仙境。五区欢庆时光的游乐设施充满乐趣，通过明亮的色彩、绚丽的灯光和嘉年华秀演，营造出派对氛围。融创乐园在五大主题区分布着 28 项游乐设施，集惊险刺激与亲子欢乐于一体，看那雪山飞车从矿山上直冲下来，过山车带你翻天覆地，重上云霄又忽然失重落下，想必你早已按耐不住激动的心情，摆脱束缚，就在这里爽翻天吧。哈市大街 Harbin Avenue进入游乐园首先来到“哈市大街”，在这条充满五彩积木房子的俄罗斯风情街上，汇集了文艺复兴、巴洛克、拜占庭和哥特四种风格的建筑，不仅完美复刻哈尔滨最知名的中央大街，更增添浪漫的童话色彩，街道两边售卖主题商品的小店，让人如同穿越到 19 世纪哈尔滨繁荣的商埠，从哈市大街出发，你将开启在主题乐园的梦幻之旅。马蜂窝旅游攻略6兴安雪原 Xingan Snowfield说起大东北，从小就从课本上知道了大兴安岭，那里到处都是茂密的原始森林，长满了落叶松、白桦、蒙古栎、山杨等美丽树木。冬天，大兴安岭变成一片白茫茫的林海雪原。鄂伦春族是大兴安岭的守护者，他们曾住在撮罗子里，以狩猎为生，创造了丰富多彩的民族文化，当我们走进林海雪原，首先就要去拜会这勤劳、勇敢的鄂伦春族。走进鄂伦春风情的兴安雪原，可以看到这里原始生态和现代娱乐项目相结合，让人感受北方原始森林风貌。当你搭乘惊险欢乐的游乐设施，犹如穿梭在苍茫磅礴的林海雪原，饱览鄂伦春民族风物。这里有两个明星项目，“雪山飞车”和“巨木翻滚”。除此之外还有山鹰飞翔、跳跳松果、林海旋风、雪域探险等有趣好玩的项目，适合成年人，或身高在 120 厘米以上、大一点的孩子。明星项目：雪山飞车刺激指数雪山飞车是主题乐园中的超级明星项目，也是亚洲首台 4D 情景矿山车，将带领你回到建造西伯利亚铁路的时代，开启一段地动山摇的探险之旅。你乘坐古朴的矿山车穿越雪山，将遭遇萨满女人的神秘幻象、璀璨夺目的神奇宝藏，还将感受地板开裂、熔岩迸发、猛兽怒吼逼真的4D效果，奇幻的声光电特效带来身临其境的游玩体验。在 35 米高的雪山上，你还能俯瞰全园。明星项目：巨木翻滚刺激指数兴安雪原被采伐的巨木引爆了山神的愤怒，带你上天入地，翻江倒海。这个项目不怕玩到吐，贴心的园区为你准备了呕吐池。山鹰飞翔 刺激指数山鹰带你攀升到 50 米的高空中展翅翱翔，来一次冲击蓝天的华丽飞行！不过要提醒您小心飞来的箭镞！乌苏里渔歌 Fishers Songof Ussuri赫哲族起源于东海女真赫哲部落，是中国北方现存唯一的渔猎民族。赫哲族生活的地方，是中国黑龙江省松花江下游与黑龙江、乌苏里江构成的“三江平原”和完达山一带。三江沃野，山水纵横，这里盛产各种鱼类，自古以来，就是富饶的天然渔场和逐猎之地。人们常用“棒打狍子瓢舀鱼，野鸡飞进饭锅里”来描述这里的富庶。在乌苏里渔歌，你能感受赫哲族渔猎文化，看一场水上民俗婚礼，探秘萨满族教义中的神秘图腾。游乐项目的设置兼具惊险刺激和亲子欢乐。最不能错过的一个明星项目就是“赫哲飞舟”，除此之外，还有渔歌踏浪、年年有鱼、巧遇棕熊、丛林飞越等有趣好玩的项目。明星项目：赫哲飞舟刺激指数从 30 米高度俯冲而下的赫哲渔船，顺着轨道急驰而下，瞬间大浪冲天、水花四溅，带你领略一场前所未有的惊心动魄。渔歌踏浪刺激指数满载兴奋的客人，赫哲勇士在击鼓声中驾驶独木舟开始出征。由缓至急的往复摆动，渔船犹如置身惊涛骇浪的大海之中，时而冲上浪峰，时而跌入谷底。外来的勇士啊，一起乘风破浪，全速出击！马蜂窝旅游攻略7丁香仙境 Lilac Fairy World丁香是哈尔滨的市花，每当冰雪消融，一股细细的清香立刻浮满北国冰城，万物都到带上了春天的气息，就像你正在茁壮成长的萌娃一样。年轻的父母带小宝贝来融创乐园，大型娱乐项目孩子玩不了，不如就直接来丁香仙境，踩着地上五彩缤纷的丁香花瓣，进入这个充满紫色调的童话小镇，乘坐各种充满想象力的游乐设施，和小蝴蝶、小蜜蜂做朋友，萌娃绝对喜欢。丁香仙境的游乐设施比较亲民，名字也特别可爱，丁香飞旋、蘑菇伞塔、小蜂酿蜜、青蛙跳跳、果虫滑车、音乐喷泉，都适合身高在 80 厘米以上的小朋友玩耍。青蛙跳跳刺激指数蘑菇伞塔刺激指数凤凰巢栖刺激指数特别推荐凤凰巢栖，在巨大的仿真巢穴中，小朋友们化身为勇敢的探险家，可以在在里面钻来钻去，玩的过程中，一不小心就邂逅了新的小伙伴，父母也可以在一旁休息。绿野仙踪刺激指数欢庆时光 Moment of Celebration一路玩下来，相信你已渐入佳境。欢庆时光是欢乐的集结地，把你的乐园之旅推向最高潮，这里糖果色的房子，卡哇伊的街道，绚丽的灯光，欢乐的“冰城梦境花车大巡游”和“餐具总动员”嘉年华秀让所有人嗨到极点。这里的游乐设施都是重量级的：快乐天使、疯狂钟摆、直上云霄三大明星项目都特别刺激，适合敢于冒险的年轻人。七彩飞虹、烟花绚烂、欢乐转马、疯狂赛车、乘风飞艇等也充满乐趣，适合小朋友来玩。除了游乐设施，扎气球、VR体验馆、3D射击馆也门庭若市，给你机会练练身手。身为丁香仙镇的王子，快乐蛙蛙期待勇敢的少年加入到他们的行列，一起坐在大青蛙的背上开心的跳跃。蘑菇一样的可爱伞塔随着音乐缓缓升空，丁香仙境美景尽收眼底。有趣的镜子迷宫，走的时候手要向前伸着，以免撞到头，小朋友耐心和勇敢在这里锻炼，从迷宫了走出来，超有成就感。马蜂窝旅游攻略8明星项目：快乐天使刺激指数“快乐天使”是东北首台大型悬挂过山车，将让你感受暴风一般的速度，转体 720刺激升级，失重、倒转和脱离地心引力的三重惊险同时降临。无畏的勇士带着天使的音乐祝福，从 45 米的高空全速滑行，时而攀升翻滚，时而俯冲直下，时而螺旋穿梭，风驰电掣，呼啸而行，尽情地领略失重、倒转和离心的强烈感觉。乘坐快乐天使化身为一阵旋风，从轨道上呼啸而过的快感，让人无法自拔！明星项目：疯狂钟摆刺激指数伴随着欢快的巴伐利亚布谷鸟报时声，越来越高的钟摆荡起风的漩涡，划破天际，邀您挑战 360 度的急速旋转。明星项目：直上云霄刺激指数乐园明星项目，称霸东北的 62 米高度与 70 公里的发射时速，让你肾上腺素飙升，在尖叫中感受自由落体的刺激快感。欢乐转马刺激指数 疯狂赛车刺激指数扎气球送娃娃刺激指数一定要赢一个最美的娃娃，送给心爱的 Ta。VR 体验馆刺激指数让你在虚拟世界里自由驰骋，酣畅淋漓，尖叫刺激，玩了还想玩!城市猎人射击体验馆刺激指数带着吹熄生日蜡烛一般的许愿心情，置身于流光溢彩的画面与优美的音乐相互交织的梦幻世界。坐在旋转木马之上，就仿佛回到天真烂漫的童年。快点骑上小马去重回公主的梦境吧！这里不需要交通规则，来尝试全新的碰碰体验!在激烈的碰撞、闪避中体会操控快感和驾驶乐趣。最真实的 3D 实感射击，采用高仿真无线光枪在景色宜人的原始森林中射击犀牛、狮子、豹、鹿等多种动物，做一个完美的猎人，体验王者归来的感觉。马蜂窝旅游攻略9演艺炫目赢喝彩，牵手伴爱乐逍遥融创乐园除了好玩的游乐设施，演艺也同样精彩，不同特色的演出有十好几种，平时想不到的、看不到的，在这里都能得到满足。各色演出适合不同的年龄层，不管是小情侣、好朋友，还是带老人、带孩子，都能找到喜欢的，你可以凭兴趣细细品味。魔幻奇缘 中央大剧院一进游乐园就被那个大圆顶的彩色条纹房子所吸引，它好像小到大梦想中的马戏团，这里就是中央大剧院，面积超过八千平方米。明星剧目魔幻奇缘绝对不能错过，它由 33 年主题公园演艺经验的法国主创团队精细策划，来自乌克兰、肯尼亚、智利、澳大利亚等国的外籍演员与国内演员共同演绎。魔幻奇缘有一段浪漫的爱情，不过通向爱情之路却充满了坎坷，男主和女主相识在冰雪庆典中，通过时空隧道，他们在里约狂欢、巴黎跳舞、内罗华惆怅、莫斯科倾诉衷肠，最终来到冰城哈尔滨找到彼此，共入爱河，幸福相爱的过完一生！整场演出高潮迭起，高科技舞台巧妙完成四季轮回和城市场景切换，带你亲身体验一场迷幻的时空穿越。3D 飞行威亚、高空滑雪、极限单车等特技表演，让人体会心跳停止般的惊险刺激。演出时间：每晚 19:30，每场 1 小时，需单独购票。大湖秀 中央大湖玩了一天，人也累了，想找个地方 relax 一下，到中央大湖边坐着最合适不过了，除了被傍晚的清风吹拂，让身体充分休息，还有惊喜上演。每天晚上 20:00，融创乐园中央大湖将准时上演大湖秀。大湖秀打破传统水秀概念，立足于东北文化与传统故事，以 3D 水上全息投影等创新科技手段和极具震撼力的水舞光影场景推动情节，结合水上飞人、水上火效摩托艇、滑板摩托艇等水上特技，与开阔湖面的大场景相融合，打造出了极具观赏性的高科技大型水上奇幻灯光秀。演出时间：仅在夏季演出，每晚 20:00、20:30 各一场，每场 30 分钟。主题剧场 Top3带宝贝出来玩，除了吃好玩好，家长也希望给孩子更好的教育，到剧场看儿童剧就是一个寓教于乐的好方式。宝贝想要的高科技、新交互，都能在融创乐园的剧场找到。1、红松剧场林海仙踪 兴安雪原2、丁香剧场丁香花园 丁香仙境红松剧场特别适合正在成长的，充满好奇心的宝贝们观看，林海仙踪这部儿童剧运用高科技幻影成像技术，展现让人难以置信的超现实特效画面，这种身临其境的“亦真亦幻”表演，给孩子和大人都耳目一新的感觉。他的故事非常感人：少年“安巴”为救生病的母亲，独创林海寻找千年人参。他遇到了善良的精灵和邪恶的巫师，在精灵的帮助下，正义最终战胜邪恶，安巴也成长为森林守护者。演出时间：以每日公告为准，每场 20 分钟。丁香剧场有东北首创黑光秀，利用光影及特殊投影技术呈现梦幻仙境舞台，在黑暗中展现晶莹剔透的演出效果。原创故事传递“丁香仙子”的真善美，通过直观感受，让宝贝看到不同于以往的新世界，不仅是孩子，也给大人带来从感官到心灵的满满享受，简直炫酷极了！演出时间：以每日公告为准，每场 25 分钟。马蜂窝旅游攻略103、萨满剧场 乌苏里渔歌精彩演艺 Top10除了剧场和大秀，走在乐园里，总能看到新花样，从民族风情的水上婚礼到欢快热闹的欧式巡游，乐园精心编排了多个特色氛围演出。走在园区中，到处都是欢乐的海洋。1、冰城梦境花车大巡游 哈市大街&欢庆时光乐园最不能错过的就是冰城梦境花车大巡游，超过一百名来自不同国家的演员，坐在 12 辆以史前黑龙江失落冰雪王国的主题花车上，浩浩荡荡的向你走来，他们带来华丽冰雪庆典表演方队，还不时与你激情互动，带来奇境感受。巡游线路：从乐园入口经过哈尔滨广场，最终到达欢庆时光演出时间：仅在夏季演出，每日 13:30，每场 30 分钟。2、餐具总动员美食狂欢派对 欢庆时光吉祥萌宠帅帅和美美拉着你来一场餐具总动员，这里有别开生面的音乐舞会，“调味三兄弟”带领欢快的音符仙子邀请你一起狂欢。演出时间：仅在夏季演出，以每日公告为准，每场 30 分钟。3、乌苏里船歌水上婚礼 乌苏里渔歌火焰灯笼，泥土或茅草屋顶，让这个小剧场回到原始社会，一个赫哲族的新娘和新郎寻求浪漫的爱情，他们将在大湖边举行一场赫哲族的水上婚礼。演出时间：仅在夏季演出，以每日公告为准，每场 30 分钟。4、迎宾盛会 乐园大门口每天早上，在瑰丽的彩色玻璃大门口，有很多萌宠唱着歌，跳着舞欢迎你。演出时间：每日 9:30，冬季每场 6 分钟，夏季每场 12 分钟。5、音乐巡游 哈市大街一进入乐园，就可以看到演员们身着特别设计的角色服装，奉上一场俄罗斯风情的迎宾盛会，既有萨克士兵们整齐划一的队列舞蹈，还有热情洋溢的踢踏群舞，让你把所有烦恼都忘掉。演出时间：以每日公告为准，每场 10 分钟。6、贝尔格营地玩偶扮演 兴安雪原这里是孩子们的天堂，你可以和玩偶们尽情自拍，朋友圈 Po 图就是它了。演出时间：以每日公告为准，每场 15 分钟。7、原生态乐队表演 兴安雪原想听好听的民谣，就来这里，除了动人的歌曲，还有最炫民族风！演出时间：以每日公告为准，每场 15 分钟。8、民俗表演 乌苏里渔歌最炫的街头杂技，高难度的动作，叫你忍不住为演员们捏把汗。演出时间：仅在夏季演出，以每日公告为准，每场 13 分钟。9、英雄少年骑行 乌苏里渔歌好玩又炫酷的单车表演，一起爱上这项运动吧。演出时间：仅在夏季演出，以每日公告为准，每场 12 分钟。10 舞动阿里郎 乌苏里渔歌在东北地区也住在大量的朝鲜族人民，他们能歌善舞，在这里表演朝鲜长鼓舞、甩帽舞，请和他们一起跳阿里郎。演出时间：仅在夏季演出，以每日公告为准，每场 10 分钟。世界风味全都有，满足味蕾心亦暖不管是带孩子，还是小情侣、好朋友，逛游乐园的时候，边吃边玩成了最幸福的事儿，每当吃到好吃的东西，总能让人相视而笑，玩到喜不自禁，吃到心满意足，这才是一个完美的假日。融创乐园的美食相当多元化，俄罗斯风情的、东北风味的，乃至全世界的都能找到，选择非常多。这时就需要目的性强点儿，如果你第一次来东北，不如去红场餐厅吃俄式大餐，或者渔家餐厅吃条东北垮炖江鱼；如果是本地人，那就去啤酒大棚尝尝德式烤肘子；如果带着孩子来，那么灵芝餐厅和冰塔餐厅一定不能错过。除此之外，特色小吃店遍布乐园的各个角落，想吃啥就能吃到啥。乐园懂你宝贝的求知欲，一口气看两个儿童剧都不够，蒙古包外观的萨满 4D 剧场里还有东北雪乡的故事，融入赫哲族节日风情和浓烈的萨满文化，利用高科技手段，带着你和宝贝一路颠簸前行，踏上惊险奇妙的雪乡探险旅程，穿过神秘的大峡谷、坐船在湍急乌苏里江航线，一起去探险。演出时间：以每日公告为准，每场 20 分钟。马蜂窝旅游攻略11灵芝餐厅 丁香仙境这里也是萌娃的最爱之一，整个餐厅就像一个大蘑菇，在大蘑菇下品尝蘑菇宴，就像童话故事里的生活。灵芝餐厅主营山野特色炖盅菜养生餐，可以吃到山菌养生饭、排骨滑菇饭、北菇蒸鸡饭，喝菌菇养生汤，还有滑菇面、鸡丝面。人均消费：40 元啤酒大棚 欢庆时光整个啤酒大棚按照慕尼黑的皇家啤酒屋打造，营造出德式狂欢氛围，只是为了你在乐园里玩的安全，这里是不买啤酒的。虽然没有啤酒，可德国特色一样都不少，小情侣或三口之家来，就点德式烤春鸡、沙拉和披萨，能吃的饱饱的；如果一家老小好几口都来，可以点一份量大十足的德式烤肘子，再配上沙拉、披萨，让唇齿留香。除此之外，这里还有烤牛舌等多种美味烧烤。人均消费：60 元特色小吃 Top7除了上面几家餐厅，融创乐园的特色小吃店也不少，以下精选 7 家小吃快餐，让你不再挑花眼。1、俄罗斯茶屋 哈市大街俄罗斯情调的茶屋，出售俄式快餐，有莫斯科牛排、俄式班脊、红菜汤等。人均消费：40 元红场餐厅 哈市大街这里是吃俄罗斯大餐的好地方，莫斯科牛排、奶汁龙利鱼、伊索诺夫烩牛舌、基辅烤鸡、俄式大串、顶级鱼子酱沙拉、红菜汤等应有尽有。人均消费：60 元渔家餐厅 乌苏里渔歌招牌的家常垮炖江鱼、得莫利炖鱼、酱焖嘎鱼都是百元左右的价格，大大的一份，一家三口都够吃。除了特色鱼，这里还能品尝到传统锅包肉、椒盐多春鱼、烟熏马哈鱼、香汁捞拌脆鱼皮、野生山木耳、蓝莓山药等地道东北菜。人均消费：60 元冰塔餐厅 丁香仙境这里是萌娃的最爱之一，外形就像一个冰屋，走进去自带仙气儿，餐厅主打东南亚及儿童主题美食，有泰式龙利鱼排饭、日式照烧鸡排堡、印度咖喱牛肉饭、新加坡鸡饭、台湾卤肉饭，加上可乐与小食，一顿套餐也不过三四十元。人均消费：40 元马蜂窝旅游攻略122、面吧 欢庆时光这里汇集了四种超好吃的面条，分别是豚骨海鲜面、骨汤鸡丝面、经典肉酱意面和鲜辣牛腩面。人均消费：30 元3、鄂伦春餐厅 兴安雪原售卖各种鄂伦春特色美食，有狍子肉、熬菜、野蘑菇、面片、饺子等。人均消费：40 元4、糕点屋 哈市大街售卖各种精致的小糕点，有美式乳酪蛋糕、抹茶相思、浓情布朗尼、提拉米苏、俄式桃仁吐司等。人均消费：20 元5、皇家小吃 丁香仙境东北传统的锅包肉、关东煮、爆浆脆皮鸡排、咖喱鱼蛋丸等。人均消费：20 元6、一品豆腐坊 乌苏里渔歌各种豆腐食品，有一品豆腐花、脆皮豆腐、包心豆腐、铁板豆腐、卤味串、绍兴臭豆腐、长沙豆腐等。人均消费：20 元7、铁板鱿鱼 乌苏里渔歌除了香喷喷的铁板鱿鱼，还有铁板牛肉和炸鸡排，非常解馋。人均消费：20 元特色小店寻宝藏，亲子互动更甜蜜特色小店 Top5出来玩，除了吃喝玩乐，还喜欢逛逛小店，寻找心仪的小物件，买给自己留作纪念，或者送给心爱的人。在哈尔滨，最喜欢的就是琳琅满目的俄罗斯小商品，套娃、彩蛋、巧克力都带有浓浓的异域风情；毛绒玩具、小木偶能把自己带回童年；一张小小的明信片也可以捎去最温馨的祝福。1、哈市大街纪念品哈市大街的欢乐市集、冰城艺坊、红场商店、名族工坊等，售卖各种俄罗斯风情纪念品，这可是在别处买不到的哦。2、欧陆风情木偶店 欢庆时光除了洋气十足的木偶，这里还有很多星座纪念品。（下图左）3、甜甜礼品屋 哈市大街一进门就被天顶上的棒棒糖所吸引，这里的糖果很好吃，舔着糖果逛游乐园再合适不过。（上图右）4、雨林驿站捏面人 乌苏里渔歌各种卡通人物的面人，都栩栩如生。（下图左）5、雪原工坊非洲手鼓 兴安雪原除了非洲手鼓，还有夏威夷小吉他尤克里里，不同形状的弓和弩。（上图右）亲子互动 Top5在孩子成长阶段，你家娃是不是对一切美好的事物都充满好奇心，小脑袋里装着“十万个为什么”等你来解答。请带娃速来融创乐园，这里除了游乐设施和精彩表演，还有很多有趣的小店可以来一场亲子互动。乐园邀请了很多非物质文化遗产传承人坐镇，刻葫芦、捏泥人、吹糖人、彩绘、陶艺、风车、各种 DIY 应有尽有。1、湖畔小屋刻葫芦 乌苏里渔歌店里有各种各样的刻葫芦，西游记脸谱的葫芦很受欢迎，孩子们可在此制作一件属于自己的作品，50 元起。（下图左）2、魔幻花园陶艺店 丁香仙境可以手工制作陶器，回归 人鬼情未了，制作一件小陶罐的价格约50元。（上图右）马蜂窝旅游攻略133、魔法学校变戏法 哈市大街小店就在中央大剧院门口，售卖各种魔术道具、马戏团纪念品，可以让你的孩子瞬间变成魔法师。4、梦幻影楼凹造型 哈市大街5、玛莱精品来画画 哈市大街作为喜欢玩雪、滑雪的人来说，每年盼星星、盼月亮，盼到冬天才能玩上一两回，完全不过瘾，总是幻想在大雪飘飞时，拿起滑雪板，穿上雪服，玩雪，打雪仗，哪怕是纵情地在雪地里打一个滚，也是惬意的。如今，季节的因素再也挡不住你热爱滑雪的激情。雪世界是中国最大室内滑雪场，全年恒温零下5摄氏度，四季舒适娱雪，冰与雪之歌全年不息。这个室内滑雪场，包含娱雪区和滑雪区，内有超过 15000 平方米超大戏雪区，可容纳 3000 人畅玩，还有 6 条不同坡度雪道，80 米垂直落差激情畅滑，实现你一年四季的滑雪梦。雪世界的另一亮点在于建筑，它形似一架华丽的红钢琴，是世界最高单层大跨度建筑，曾经获得中国钢结构金奖杰出工程大奖，整体用钢量超过鸟巢。它超常规设计，有复杂的室内功能及空间关系，雄浑而不失线条的优美，极具视觉冲击力和感染力，如今已成为哈尔滨的新地标。游览小贴士 园区有免费 WI-FI；园区内有存包的地方，玩大型项目的时候一定要存包；园区门口有医务室，可以处理中暑、擦伤等小毛病，如果遇到意外，医务室可联系救护车，快速救援；园区内有婴儿车租赁的服务，需要支付一定的费用。雪世界可以穿上各种服装照相留念，还有相框周边产品售卖。可在店里买上一件半成品，现场画画，还有老师指导，一副作品 30 元起。马蜂窝旅游攻略14童话世界在“飘雪”，梦幻城堡来嬉戏想了解冰雪世界有多奇妙，来雪世界看看就知道。雪世界的娱雪区在一楼，有 2 个足球场那么大，可以尽情体验花式玩雪。这里就像一座冰天雪地里北欧小镇，一年四季都可以来一场“冰雪之旅”，幻彩的冰滑梯环绕着神秘梦幻的雪城堡，营造出一个童话世界。雪圈、无重力滑雪车、双人越野坦克车、雪橇、冰滑梯、雪地摩托、雪上悠波球、冰洞探险、DIY 冰吧，都可以尽情玩耍，这里不仅适合带孩子来玩，也同样适合朋友、小情侣、老人家，如果你有什么不顺心的事，也许玩玩雪就乐开怀了。最特别的是这里有国际级独家专利技术的飘雪机，一边玩一边下着雪，要多浪漫有多浪漫。六条雪道竞飚速，畅滑四季玩过瘾爱玩滑雪的人都知道，这运动越滑越上瘾，将自己置身于白雪世界，在无垠的白毯上纵横驰骋，享受风之狂野和速度带来的快感，从高处飞速而下，飞翔过后的大汗淋漓，就一个字爽！雪世界的滑雪区设计得特别专业，在这里一年四季都能享受滑雪的乐趣，滑雪区位于二层，有六条不同坡度的雪道，最高垂直落差高达 80 米，最长雪道 500 米，搭配 4 条缆车，同时配有单板区域，更有专业教练贴身指导，能够很好地满足滑雪爱好者不同层次的体验需求，既能让发烧友尽享“白色鸦片”制造的畅快淋漓，又能让初学者感受冰雪运动的独特魅力，甚至还为小朋友准备了轻松安全的儿童雪道。特别一提的是，雪场内配置有奥地利原装进口魔毯，可以充分保障安全，让你可安心无忧地体验冰情雪趣。云顶餐厅太浪漫，冰雪相伴爱更浓“我能想到最浪漫的事，就是和你一起变老。”恋爱中的人，特别想给心中的 Ta 不一样的感觉，“上北云顶餐厅”位于位于娱雪乐园顶部，有 120 米高，巨大的落地玻璃窗能看到外面飘着雪。餐厅为米其林三星级标准，主营西餐，里面一点也不冷，让你们俯瞰雪场的壮丽景色的同时，也将冰城夏都哈尔滨的全部风貌尽收眼底。还有什么比在这里约会更浪漫的事吗？在白色世界里谈纯纯的爱，分分钟都是浓情蜜意，只想永远在一起。除了适合情侣，家庭小聚、好哥们、好闺蜜、小资范儿、文艺小青年们也推荐在这里用餐，在万达茂逛逛街，买上一两件当季新品，之后到这里，有什么知心话可以好好唠唠。另外，不一定非得滑雪才能在云顶餐厅用餐，非滑雪客人乘坐德国制造斜型电梯，也可以直抵这冰雪幻境最高峰。人均消费：60 元 滑雪注意事项 滑雪器材包含雪鞋、雪板、雪杖，这些都包含在门票里，不另收费，只要拿门票在柜台换取就行。滑雪是一项高消耗的运动，在滑雪前一定要补充热量。上雪道之前一定要做充分的热身，让身体各关节充分活动开避免运动伤害。如果小朋友要滑雪，入场前记得让小朋友先去个洗手间，穿了滑雪服以后就不太方便了。另外给孩子多带两双袜子，带双干净的鞋子，出来后可以把鞋子、袜子换了，不然路上会脚冷。初级滑雪者要由初级雪道向中、高级雪道逐渐过度，要根据自己的水平由慢到快循序渐进，量力而行。当无法有效地控制速度和平衡时，应主动向侧后方摔倒。马蜂窝旅游攻略15一说起去万达玩，看电影是最佳选择之一，这可是国人心中看电影体验最棒的地方。在哈尔滨万达城，你不仅可以去融创茂里的影城欣赏当季电影，融创乐园还特别建立了东北味儿十足的电影世界，展现科技想象之美。电影世界占地面积1.8万平米，有两个重磅项目“飞越龙江”和“龙江传奇”，都是最高科技的互动主题剧场，里面的内容设计也格外走心。“飞越龙江”让你身临其境饱览东北大好风光，“龙江传奇”更是将 5D 玩得游刃有余。一进电影世界，首先走过伊春的秋和雪乡的冬，连排队都很带感，撮罗子、大蘑菇和小木屋也格外亲切，除了两大剧场，还有秘境鬼屋、苍龙市集等有趣的小地方可以转转。身临其境大飞跃，北国风光逍遥游明星项目：飞越龙江刺激指数：你体验过 360球幕电影吗？那种真实感会叫人久久难忘，一定别错过电影世界的明星项目“飞越龙江”，它将让你实现真正的大飞跃。坐在舒适的座椅上，让身体固定、脚下悬空，随着音乐开始，你将进入另一个世界，天空在上边，田野在脚下，云朵在身旁，整个人就好像是坐在一架滑翔机上。大东北沃野千里，四季分明，你的脚尖将轻触着这里每一寸土地，和飞鸟并肩翱翔。你将飞过美丽的松花江畔、被镜泊湖吊水楼瀑布的水花溅在身上，感动于长白山天池的湛蓝纯净；飞过林海雪原中的童话雪乡，那厚厚的雪垫好想伸手去抚摸；继续飞翔，与野生动物擦身而过，吉林雾凇的树枝上都披上晶莹的白纱，查干湖冬捕的鱼儿又肥又大，东极抚远黑龙江与乌苏里江交汇，五大连池壮观的火山口和熔岩台，漠河安静的村庄与极光，还有大小兴安岭金灿灿的秋色。电影世界这段旅程让人身临其境：你在飞翔的时候，有时是微风吹拂，有时是水雾蒙蒙，有时鸟语花香，有时是几乎撞上树林，或是脚就要触及水面。所有这些，都让你欢呼不已。一直飞到哈尔滨，看到了中央大街灯火辉煌，索菲亚教堂白鸽飞舞，融创乐园的红钢琴建筑，你终于回到了人间，回到了地面，大东北的壮丽山河，都浓缩在这短短的飞行里。炫酷 5D 来作伴，森林探险有奇遇明星项目：龙江传奇刺激指数：自家的萌娃总是向往坐上立体动感小火车，来一场逼真有趣的梦幻之旅。家长们不用挂心，如今这小小的愿望在哈尔滨融创乐园也能实现了，“龙江传奇”故事有趣，特效精彩，让宝贝们绝对玩过瘾。马蜂窝旅游攻略16在“龙江传奇”中，全家人将在森林精灵的陪伴下，和勇敢的小黑龙一起拯救魔幻森林和动物们，使其免受大火之灾，在热风和火焰的考验下，来一场龙江森林的传奇旅程。不光小朋友，就是大人也能找到童心未泯的感觉。“龙江传奇”剧场是闯关互动性体验影院，世界首创 5D 互动射击骑乘设备，6 自由度平台轨道车，黑白龙激战，全方位的感官盛宴，将带给你和全家全方位的互动乐趣。在这里，玩每一个乐园都很方便，它们通过融创茂的室内步行街连接起来。除了玩，融创茂就像全国各地见到的万达广场一样，是融娱乐、商业、文化为一体的主题购物中心。融创茂室内步行街全长 408 米，有 200 余个国内外知名品牌。还有一个超大的暖库停车位，能提供3900余个车位，任何天气都不影响到此游玩。在游乐园玩累了，可以选择在这里逛街购物和吃饭，除了国内外的顶级品牌，这里也有不少哈尔滨特色可供选择。老厨家老厨家是哈尔滨最负盛名的老字号东北菜馆之一，曾经上过央视等媒体的多档美食栏目。这里的锅包肉是每桌必点的招牌菜，也是“老厨家”时代传承的名菜，此外这里的官府豆腐、排骨、麻酱拉皮等菜也都色香味俱佳，不可不尝。如今老厨家在融创茂开了一家分店，让你更方便品尝这地道的东北风味。秋林里道斯秋林里道斯始建于1900年，是哈尔滨最负盛名的老字号之一，“秋林里道斯”红肠，以其完美的欧式风味成为闻名遐迩的特色食品。除此之外“秋林巧克力酒芯糖”“秋林大虾糖”等传统风味糖果始终保持俄罗斯传统工艺和特色，畅销不衰。如今在融创茂也有分店，外地的朋友带特产回家，选秋林绝对错不了。融创酒店群包括东北唯一六星级酒店融创文华酒店和两家五星级酒店融创嘉华度假酒店、融创皇冠假日酒店，共有客房 1062 间，内设餐厅、游泳池及健身房等生活娱乐设施，为崇尚品质生活的尊贵宾客、商务旅行及休闲度假宾客，提供品质出众、高效舒适的国际化服务，营造安心入住体验和优雅旅居感受。酒店群、，酒店群紧临哈尔滨融创乐园，松北美景一览无遗。酒店交通便利，距离机场 33 分钟车程，距火车站 41 分钟车程，距西客站 26 分钟车程。无论你是繁忙的商务人士，还是休闲的度假旅客，这里都将是你最理想的居停之所。订房电话：0451-87878888当然，如果全家出来玩，想选择经济一点的酒店，万达城周边还有很多快捷酒店可供选择，奢简由人。游览小贴士 节假日期间两个项目排队时间较长，最好来了先玩。乐园售票处旁边有存包的地方，大包需要寄存，小包可以带在身上。玩飞越龙江时，为了防止无系带的鞋子掉落，可将鞋放在先排座椅后面的口袋里。购物住宿马蜂窝旅游攻略17亲子一日玩法全家带着萌娃来，最重要的是让娃沉浸在欢乐的气氛中，捎带还能学到好多新知识，和家人越来越亲密。融创乐园有玩不够的游乐设施，看不够的演艺表演，家长还能捎带着去融创茂逛街购物，太适合全家总动员了。游玩路线：融创乐园丁香仙境电影世界龙江传奇雪世界娱雪区融创茂中央大戏院魔幻奇缘早上一进游乐园就直奔丁香仙境，尽情玩里面的游乐项目，在凤凰巢栖钻来钻去，说不定还能结识个新伙伴。当然如果孩子大一点，也可以去玩更刺激的游乐设施。如果玩累了，还可以进剧场或特色小店来一场亲子互动，或者跟游乐园的萌宠们尽情合影。中午根据娃的喜好，去冰塔餐厅或灵芝餐厅就餐。下午先去电影世界玩龙江传奇，再去雪世界的娱雪区尽情玩雪，孩子玩的同时，家长可以去融创茂购购物。晚上全家一起去中央大剧院看魔幻奇缘。探险一日玩法如果你胆子大，爱冒险，够勇敢，那么到游乐园，玩的就是刺激、玩的就是心跳，所有最高科技的、最尖端的、最炫酷的统统玩起来。不管是一个人，还是和朋友们在一起，畅快淋漓的同时，留下来的是满满青春的回忆。游玩路线：融创乐园明星项目电影世界飞越龙江雪世界滑雪区中央大戏院魔幻奇缘早上游乐园一开门就冲进门，把六大明星项目玩起来，想玩几次玩几次，直到过瘾，中午可以去啤酒大棚吃德式大餐。下午先去电影世界看飞越龙江，身临其境感受大东北，内心激荡出满满的自豪之情。之后去雪世界滑雪，一定要体验最高最长的那条专业雪道，也可以玩玩单板滑雪。晚饭后，去中央大剧院看魔幻奇缘，多彩炫酷的舞台和高难度的杂技，一定让你大呼过瘾。情侣一日玩法情侣相处，最想要的就是浪漫，找一个有格调的地方度过在一起的每分每秒，你的眼里只有我，我的眼里也只有你。一起看电影、一起滑雪、一起吃饭、一起探险、一起走在大湖边看星光闪闪。游玩路线：电影世界飞越龙江雪世界滑雪区山顶餐厅融创乐园大湖秀早上到融创乐园，先去电影世界体验飞越龙江，在东北绝美的风景中穿行，让心一下子就欢腾起来。之后前往雪世界滑雪，两个人互相扶持，一起从高空滑下来，真是说不出的舒爽。之后去雪场顶端的上北云顶餐厅用餐，看着窗外的飘雪，享受甜蜜时刻。下午一起走进融创乐园，从快乐天使过山车玩起，惊险刺激的项目，使得 Ta 只想钻进你的怀抱，玩累了到中央大湖边休息，晚上 8:00 整，大湖秀开始上演，在这个色彩缤纷的夜晚结束你们美好的一天。推荐玩法地址：哈尔滨松北区世茂大道与宏源街交汇处网址：http:/ 分钟车程，有机场大巴直达；距火车站：41 分钟车程；距西客站：26 分钟车程。实用信息

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Insights of theTravel,Tourism&Hospitality Sectors趋势疫情缓解、政策催化，旅游市场恢复迅速疫情后旅游市场呈向好趋势，消费者出行热情高涨330.89.3218.7114.5523.842019年H12020年H12021年H12022年H12023年H12019-2023年H1国内旅游人数（亿人次）据文化和旅游部数据统计，自疫情管控政策放开后，2023年“五一”假期全国国内出游2.74亿人次，同比增长70.83%；端午节假期全国国内出游1.06亿人次，同比增长32.3%。消费者出游热情高涨，文化和旅游行业复苏势头强劲，且呈向好趋势。数据来源：文化和旅游部弥补错过的三年，消费者预期出行频率普遍较高38.471.950.353.2周末节假日寒暑假非节假日/年假您会选择在什么时间去旅游（%）N=300083.1%计划每年旅行2-5次5天国内游平均出行时长人从众的节假日仍是主要的出游时间段数据来源：益普索旅游定量调研（2023.6.15-6.24，N=3000）具备景点景区丰富和有独特自然风光和饮食文化的目的地更受游客欢迎535.941.545.413.825.138.671.127.532.351.363.8住宿体验城市管理（规范性、安全性等）到达便利性（直飞、距离等）体育赛事和演唱会等大型活动购物娱乐项目（冲浪、潜水、滑雪、温泉等）景点、景区（国家风景区、主题公园、地标建筑等）当地居民友好度历史底蕴饮食文化气候、自然风光数据来源：益普索旅游定量调研（2023.6.15-6.24，N=3000）风土人情城市玩乐基础设施您在选择旅游目的地时最关注哪五方面？N=3000近期国内旅行热门目的地是北京、重庆、三亚等城市6#三亚旅游#重庆美食#北京美食#北京环球影城#北京动物园#故宫#重庆音乐节#重庆旅行攻略#重庆车展#三亚免税店#三亚酒店#三亚攻略#最近一次国内旅行目的地是哪里N=2627微博高讨论度话题数据来源：益普索旅游定量调研（2023.6.15-6.24）；微博热门话题随着演唱会、音乐节、体育赛事等文体活动的恢复，观演式旅游潜力巨大7即便体育赛事和演唱会等大型活动不是消费者选择出游目的地的主要原因，但据微博数据显示，五一期间，演出等各类活动与地名捆绑式的观演式旅游热搜超180个。其中演唱会/巡演相关热搜100个，占比55%，音乐节热搜51个，占比28%。为一场演出、一场活动而奔赴一座城市，观演式旅游成为年轻人旅游出行新态势，拥有极大潜力。音乐节热搜 51个演唱会/巡演相关热搜100个五一期间，观演式旅游热搜超180个数据来源：五一期间微博热搜数据传播各类媒体平台旅游内容增长迅速旅游种草与分享方式代际差异明显带有分享性质的内容平台更容易激发消费者种草9带有分享性质的内容平台如短视频、社交媒体平台、生活分享平台等更容易激发各个代际种草，尤其是18-29岁群体旅游内容平台主要影响有一定收入的30-59岁群体旅行社主要辐射，60岁以上人群6158.549.948.546.943.331.729.82017.216.568.461.858.9595247.966.760.961.15320.734.132.832.446.367.949.24542.835.355.448.645.541.335.318-29岁30-39岁40-49岁50-59岁60岁以上短视频平台旅游内容平台旅行社生活分享平台社交媒体平台您通常从哪里获取旅游信息和建议？（%）N=3000数据来源：益普索旅游定量调研（2023.6.15-6.24）；微博热门话题分享能够产生更强烈的情绪共鸣朋友圈、短视频平台、旅游内容平台是游客在旅行中最常用的分享平台10游客在旅行中打卡、分享平台TOP3（%）N=300048.659.363.7旅游内容平台短视频媒体朋友圈数据来源：益普索旅游定量调研（2023.6.15-6.24）；您在旅行过程中在以下哪些平台完成了打卡、分享等行为？强社交、互动属性的平台比旅游内容平台在年轻一代人群的渗透率更高35.930.224.225.417.738.830.829.322.724.332.755.453.748.15218-29岁30-39岁40-49岁50-59岁60岁以上社交媒体平台生活分享平台旅游内容平台数据来源：益普索旅游定量调研（2023.6.15-6.24），您在旅行过程中在以下哪些平台完成了打卡、分享等行为？旅行途中，不同年龄的人在不同平台打卡、分享的占比（%）N=3000年轻人和老年人更喜欢面对面/实时分享旅途中的见闻18-29岁40岁以上46%当面/电话/私信分享给亲友N=635N=300相较于其他年龄层，18-29岁年轻人与60岁以上人群有着较为强烈面对面/实时分享欲，希望在当下与家人和朋友共同感受旅途中的亮点，爱你就是要与你分享生活中的每一份快乐。数据来源：益普索旅游定量调研（2023.6.15-6.24），您在旅行过程中在以下哪些平台完成了打卡、分享等行为？当代旅游主打听劝超七成消费者选择借助网络经验解决旅行中遇到的问题当旅行中遇到问题或困难时，您通常如何解决？（N=3000）32.634.45055.158.374.4预定平台社交平台发声咨询朋友或家人向当地人寻求帮助旅游局/当地官方途径使用互联网或手机APP寻求解决方案国内文旅厅（局）、海外旅游局官方微博积极解决网友问题数据来源：益普索旅游定量调研（2023.6.15-6.24），微博帖子体验行住娱吃有共性也有个性高铁/动车和飞机是旅行大交通的首选，满意度普遍较高但消费者对旅行小交通的基础设施建设，有更高期待国内旅行通常选择的交通方式是什么（%）N=262774.861.935.313.812.94.424.414.363.813.963.53.63.73.83.944.14.24.34.44.501020304050607080高铁/动车飞机自驾普通火车长途客车满意度“希望未来能增加更多通往未完全开发旅游地的公共交通方式“偏远地区的公共交通服务质量差“希望旅游旺季，公共交通能够有更好的配套服务，比如车型更新，适合更多乘客，每个人都有座位，不要加价不加量。更适合自由行游客”“对于许多风景秀丽的，比如四川九寨沟稻城亚丁，应该有更多的交通扶持”数据来源：益普索旅游定量调研（2023.6.15-6.24）针对国内旅游业发展，您还有哪些期待与建议？以特色专列带动特色旅游线路中老铁路开通，乘坐国际列车成为新兴旅游方式随着中老铁路的开通，乘坐国际列车成为又一种新的旅游方式，在不少平台也成为新的旅游产品卖点。截至6月13日，中老铁路国际旅客列车开行2个月，验放来自39个国家和地区的2.5万人次跨境旅客，其中旅游人员8000多人次，占33%。部分旅行社推出游客可选云南省内目的地及老挝目的地通游旅行产品，价格也根据产品内容不同有所差异，但火车往返、跨国高铁都成为重要卖点。淄博烧烤专列引爆全网掀起五一旅游新热门2023年3月31日起，从济南至淄博的烧烤周末往返专线列车开通。车厢内布满淄博烧烤相关设计元素，并配以多种多样的伴手礼。淄博市文旅局局长还在这趟列车上亲自为乘客服务。淄博陆续发布了淄博烧烤地图，开设了21条淄博烧烤公交专线等。公开数据显示，五一假期，淄博火车站到发旅客合计481,186人次，创历史最高纪录。据相关旅游平台数据统计，近年“五一”假期首日铁路热门到达地中首次出现淄博的身影，淄博旅游订单同比增长超2000%。数据来源：公开资料整理阅读量233万 讨论168#串起美景与美食的铁路客运路线#阅读量3541万 讨论3417#淄博烧烤专列上车空手下车兜着走#阅读量936万 讨论783#昆明至万象坐火车当天就能到#大部分消费者在国内旅行途中会选择经济型酒店、民宿/客栈及商务型酒店性价比是重要考虑因素在国内旅行时，您通常选择哪种住宿方式（%）N=2627税后月收入3000元及以下3000元以上，5000元及以下5000元以上，8000元及以下8000元以上，10000元及以下10000元以上，20000元及以下20000元以上，50000元及以下50000元以上N=262714218547563984130144*经济型酒店65.6*73.2*75.1*77.9*66.7*60.2*50.8*59.1*民宿/客栈56*71.8*63.2*66.7*55.7*51.0*42.547.7商务型酒店51.6*21.1*38.4*43.8*55.2*57.2*62.1*56.8*高端酒店24.92.110.810.321.832.745.5*70.5*奢华酒店14.72.15.96.513.818.027.943.2青旅11.721.111.412.89.511.211.315.9亲友家9.314.811.49.57.5811.320.5“希望有渠道可以更多的了解到哪些城市值得去，哪些景区性价比高，住宿可以更经济便捷。“希望可以在旅游黄金周或者节假日期间，统一一下酒店入住的价格，今年淄博旅游酒店限价就非常好“希望以后旅游城市在旅游高峰期都能像淄博一样，做到酒店宾馆限价”数据来源：益普索旅游定量调研（2023.6.15-6.24）*代表该类别中选择住宿方式的第一 选择*代表该类别中选择住宿方式的第二选择*代表该类别中选择住宿方式的第三选择即使是税后月收入20000元以上的高收入人群，在国内旅行中，经济型酒店仍是Top2的选择。国内旅行：国内旅游景点的安全性、可玩性和标识指引等已得到消费者认可，且感知较为正向，但服务文创等软性能力仍待提升3.773.913.964.084.084.114.134.144.144.154.184.24.224.244.244.37人流量门票/景点内消费价格景区内及附近餐饮导游及导览服务宣传信息真实性文创及周边员工服务态度基础设施娱乐项目环境卫生景区路线规划和开发游览轻松度好玩信息咨询、指示标识清晰易到达度安全性对国内旅游景点的体验感受（N=2627）数据来源：益普索旅游定量调研（2023.6.15-6.24）五一热搜第2#景区2天内捡了23个娃#五一热搜第15#上海武警拉链式人墙上线#安全性国内旅行：价格高、人流量大是最主要的痛点3.773.913.96人流量门票/景点内消费价格景区内及附近餐饮对国内旅游景点的体验感受（N=2627）在消费者对国内旅行的期待与建议中，价格被的提及的频次相当高。虽然旅游高峰期，价格上涨可以理解，但需要考虑消费者感受，控制在合理范围内。数据来源：益普索旅游定量调研（2023.6.15-6.24）五一热搜第1#人人人人人你人人人人人#五一热搜第4#长沙游客不满8根炸串115元被骂穷#在线旅游平台仍是购买景点门票/套票的主要途径短视频平台的渗透率有限，更多消费者期待官方线上渠道的出现总体20-29岁30-39岁40-49岁50-59岁60岁以上N=2627635602810294286在线旅游平台 74.2*71.7*79.4*73.6*74.5*70.6*综合类生活App52.9*62.8*58*50.6*48*31.5官方线上渠道48.7*54.7*54.5*45.3*38.8*43*线下购票处39.641.139.737.237.845.1*短视频平台30.229.829.13129.631.8旅行社23.911.325.925.127.939.9国内旅行您购买景点门票/套票通常选择哪些渠道（%）在线旅游平台是消费者在国内旅行时购买门票/套票的主要途径；综合类生活App在年轻消费者中渗透率相对较高；更多消费者期待更多景点上线官方线上渠道；但对60岁以上的老年人而言，线下购票处仍不可或缺。数据来源：益普索旅游定量调研（2023.6.15-6.24）*代表该类别中购票渠道的第一选择*代表该类别中选择购票渠道的第二选择*代表该类别中选择购票渠道的第三选择体验特色地方美食是中国消费者旅行的重要诉求，主打一个接地气选择旅游目的地最关注TOP3因素（N=3000）123景点、景区（国家风景区、主题公园、地标建筑等）气候、自然风光美食“每个地方的美食文化应该更有特色，每个地方的小吃摊有些雷同，类似长沙臭豆腐，钵钵鸡等“期待能发展出每个地方独树一帜的特色，不要总是千篇一律，比如：美食街全都是轰炸大鱿鱼、臭豆腐、大香肠“能多体验当地的风土人情，而不是所有地区都有的很多臭豆腐，鱿鱼之类的东西”31.543.45461.481.3当地高级餐厅全国连锁餐厅网红餐厅大排档/街边小店/摊位当地口碑餐厅国内旅行您通常选择哪类餐厅体验当地美食文化（%）（N=2627）数据来源：益普索旅游定量调研（2023.6.15-6.24）在美食体验上，代际之间的关注点有明显差异但美食当前，大家对排队时长的容忍度相对更高总体18-29岁30-39岁40-49岁50-59岁60岁以上N=2627635602810294286菜品味道56.3*61.3*52.2*56.9*51.7*57.3*当地特色51.9*52.1*53.7*49*55.1*52.4*食材新鲜度49.5*37.6 52.8*54.6*5252.1*环境卫生48.548.7*4747.853.4*47.9服务质量36.229.8 42.534.635.442.7性价比34.143.5 30.233.628.229排队时长23.527.1 21.623.624.118.5哪三个因素最影响您对国内旅游餐饮消费的体验感受？（%）N=2627菜品味道和当地特色对国内旅游餐饮消费体验感受影响最多，好吃才是硬道理；美食当前，大家对排队时长的容忍度相对较大；18-29岁的年轻人在国内旅游餐饮消费体验中相对更在意口味和性价比；相比之下，30岁以上的消费者更在意食材新鲜度，对价格的敏感度相对较低。数据来源：益普索旅游定量调研（2023.6.15-6.24）*代表该类别中影响美食体验的第一选择*代表该类别中影响美食体验的第二选择*代表该类别中影响美食体验的第三选择建议合理开发特色旅游资源打造独特旅行体验消费者对旅游目的地整体形象比较满意，但仍希望可以做得更好4.224.24.314.254.154.184.134.244.25城市旅游口碑城市文化的传承与创新地方特色美食城市旅游资源丰富旅游资源开发充分配套设施完善城市形象的营销与传播（如旅游局长短视频营销）城市文旅活动（如青岛啤酒节）当地官方引领、扶持与管理（以淄博为例）您对国内旅游城市的整体形象评价？（N=2627）政策识别功能识别文化识别数据来源：益普索旅游定量调研（2023.6.15-6.24）文化识别：突出当地特色，避免商业化与同质化，让旅游更原滋原味4.224.24.31城市旅游口碑城市文化的传承与创新地方特色美食“希望突出独特的文化特质，创新多种高品质的旅游产品，迎接新的旅游格局。“加强旅游产品的创新和开发“加大旅游产品的创新，增加地域魅力，吸引更多游客”数据来源：益普索旅游定量调研（2023.6.15-6.24）国内有丰富的旅游资源，但消费者对城市文化的传承与创新认可度不够，城市旅游口碑与旅游资源不相称。对当地文旅局而言，要突出本地历史文化、自然风光、地域美食等独特城市印记，强调城市文化的传承与创新，避免商业化与同质化，让旅游体验不千篇一律，更易出圈。如淄博烧烤、西安大唐不夜城等通过其独特性吸引了大量游客的同时，也对当地文化进行了普及与推广。您对国内旅游城市的整体形象评价？N=2627文化识别：文化不只是简单的符号，更是情感的链接电视剧去有风的地方的热播，带火了云南大理凤阳邑古村的旅游热。今年春节一起来云南旅游、总要去一趟有风的地方、因为一部剧要去一座城等相关话题席卷各大社交平台。剧中除了美食与风景外，对中国传统文化的传承，对非物质文化遗产的关注也以更有人情味的方式向观众呈现。将木雕、扎染、刺绣等传统工艺与人物故事相结合，从艺术精神出发加强大众对文化的认知。以温暖的方式赋予传统文化更多情感，与大众产生共鸣，激发对当地旅游的向往。数据来源：公开资料整理功能识别：合理开发旅游资源、完善基础配套设施4.254.154.18城市旅游资源丰富旅游资源开发充分配套设施完善您对国内旅游城市的整体形象评价？N=26272015年，一条全中国最孤独的图书馆视频爆火，全网播放量达8亿，为阿那亚的三联书店海边公益图书馆蒙上了一层文艺色彩。人们争相来体验孤独，阿那亚也随之被大众熟知。经过多年的开发建设，食堂、酒吧、餐饮、酒店、市集、马会、水上中心等全方位高品质生活与度假配套服务齐全。通过对孤独图书馆、艺术中心、沙丘美术馆、阿那亚剧场群落在内的重要功能空间进行运营，借助时尚大秀与戏剧节实现破圈，成为旅游打卡热门景点。数据来源：益普索旅游定量调研（2023.6.15-6.24），公开资料整理功能识别：完善基础配套设施，合理开发旅游资源艾美、神州半岛喜来登、神州半岛福朋喜来登、兴隆希尔顿逸林、神州半岛朝林松原、神州半岛君悦等高档酒店的陆续开业，在海南万宁形成了酒店集群，吸引了大量游客前来度假旅行。随着万宁旅游业进入3.0时代，依托丰富的海洋资源，万宁逐渐形成了体育 旅游的发展策略。万宁不断引进各类体育赛事，打造升级赛事品牌，丰富体育旅游业态。在策划赛事活动中，万宁围绕“年轻”、“活力”做文章。玩海、踏浪、徒步、低空飞行各项赛事活动“海陆空”立体覆盖。数据来源：公开资料整理政策识别：官方引导扶持城市文化活动，加强城市形象的营销传播，支持城市旅游业发展4.134.244.25城市形象的营销与传播（如旅游局长短视频营销）城市文旅活动（如青岛啤酒节）当地官方引领、扶持与管理（以淄博为例）“加强旅游业的营销和推广，利用互联网、社交媒体等渠道进行宣传“旅游项目的营销推广，可以形式多样，丰富多彩一些。增加当地文旅活动的促销宣传，吸引更多游客消费。“希望当地政府对传统文化习俗丰富的地区能够多加宣传”淄博的烧烤专列与旅游局长亲自下场宣传，让多个小众旅游地被大家所看到并熟知。淄博因烧烤出圈，成为新晋顶流。据微博数据显示，淄博惊喜入榜五一旅游最热城市，日均提及量是春节假期的35.5倍，是清明假期的13.8倍。同时，#游客定淄博酒店被通知只用付一半#、#淄博用热情来拥抱每一位朋友#等淄博旅游向内容，占领了假期前后72个热搜。更有#潍坊文旅局长淄博烧烤摊疯狂揽客#相关热搜，借助淄博效应助力山东全域旅游发展。通过官方渠道为城市进行宣传，加强了城市形象的营销与传播，促进当地旅游业发展。您对国内旅游城市的整体形象评价？N=2627数据来源：益普索旅游定量调研（2023.6.15-6.24），公开资料整理政策识别：政府参与宣传推广让信息更全面深入，辐射面更广官方宣传需持续发力，维持热度，在游客心中占领一席之地近期，网友们对天津美食的积极宣传以及天津文旅局发布的早餐天津旅游地图，让除麻花、包子等以外的更多天津特色美食逐渐被大家熟知。而天津拥有的却远不止美食，还有拥有丰富历史故事的海河、古文化街、五大道等，或是展现都市魅力的滨海新区、天津眼等都是天津独有的旅游资源。当地文旅局可以针对不同人群策划相应的旅游路线，对当地文化、历史、景点进行宣传；或通过引进多类文体活动等，增强游客对天津的兴趣，提升城市形象推动旅游业发展。数据来源：公开资料整理研究方法研究方法 数据采集方法：在线调研、微博热搜数据、公开资料整理 调研时间：2023年6月15-6月24日 样本分布：N=3000性别男性49%女性51%年龄18-29岁230-39岁23-49岁34P-59岁11岁以上9%收入级别3,000元及以下5%3,000元以上，5,000元及以下7%5,000元以上，8,000元及以下16%8,000元以上，10,000元及以下25,000元以上，20,000元及以下33 ,000元以上，50,000元及以下13P,000元以上1%城市级别一线城市33%二线城市33%三线及以下城市33%学历初中及以下2%高中/中专/职高12%大专/本科78%硕士及以上8%【益普索Ipsos】益普索Ipsos是全球最大的市场研究咨询公司之一，业务遍及全球90个市场。益普索Ipsos通过定量问卷、定性研究、社媒舆情和电商数据监测获得全方位一手调研数据，在市场和用户理解、品牌、声誉、创新、客户体验、创意评估、渠道表现等领域提供75项专业的研究和咨询解决方案，服务范围涵盖快消、消费电子、零售、汽车、金融、医疗医药、互联网与新科技等诸多行业。益普索Ipsos以“洞察世界本真，赋能持续发展”为使命，帮助我们的5,000家客户在瞬息万变的世界中实现持续增长。【环球旅讯】环球旅讯创立于2006年，是全球领先的旅游商业和科技内容平台及会展活动平台，致力于以独立的态度和专业视角，向全球旅游业者传递影响旅游业未来发展的创新科技趋势和商业模式。环球旅讯旗下包括中文内容平台环球旅讯、英文内容平台ChinaTravelNews、年度峰会（环球旅讯峰会、住宿业峰会、商旅数字化峰会、目的地数字化峰会）、大型奖项及展览（DTA数字旅游奖、数字旅游展、ITB China）、线下个性化系列活动（数智论坛），以及在线视频栏目（旅讯Live、旅见、超哥老友记、旅讯第1线等）。除了线上线下的行业活动外，环球旅讯还运营了一站式企业服务平台-旅连连。【新浪旅游】【热力研究所】热力研究所是提供品牌最新热点事件、社交玩法及热门IP的阵地。背靠微博内容及大数据，联合研究机构及行业专家，为品牌提供更及时、更专业的热力学研究。新浪旅游是全球华语界最具影响力的旅游在线媒体平台之一。新浪网旅游频道2008年上线，微博旅游垂类2014年成立。新浪旅游依托于新浪网及微博平台，覆盖2亿旅游兴趣人群。平台拥有6万个旅游政府、机构、企业蓝V账号，及超万个旅游头部达人。新浪旅游将平台打造为旅游话题的舆论场及旅游灵感的风向标，致力于为旅游行业提供传播沟通渠道及营销解决方案，为旅行者提供个性化出行灵感及旅游一手资讯。Thanks

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版权所有不得翻印 第0页2023年年7月月旅游产品体系、创新趋势及典型案例研究旅游产品体系、创新趋势及典型案例研究和君咨询朱文奇团队和君咨询朱文奇团队 版权所有不得翻印 第1页作者作者朱文奇朱文奇和君咨询和君咨询高级高级合伙人合伙人早稻田大学硕士、国际注册管理咨询师17年咨询、投融资经验。国内政府机关工作10年，日本企业工作4年，2007年加盟和君。曾先后任国内发改委官员、市长助理，外企副总裁。有上百例咨询项目的经验积累能力领域：产业园区咨询、区域发展咨询、企业发展战略及落地实施和君咨询资深咨询师和君咨询资深咨询师北京大学硕士、国际注册管理咨询师咨询行业从业经验10年，8年项目经理经验，2012年加入和君咨询。专注于公司战略与实施、产业研究、区域发展与产业园区规划等领域的咨询服务，累计已主持30余例咨询项目能力领域：产业规划与产业园区规划、区域发展咨询、企业战略规划及落地实施张冉张冉参与编写人员：高航参与编写人员：高航 版权所有不得翻印 第2页1 1文化旅游产品总体发展趋势文化旅游产品总体发展趋势旅游演艺产品创新趋势及典型案例旅游演艺产品创新趋势及典型案例3 3旅游住宿产品创新趋势及典型案例旅游住宿产品创新趋势及典型案例2 2旅游文创产品创新趋势及典型案例旅游文创产品创新趋势及典型案例4 4旅游餐饮产品创新趋势及典型案例旅游餐饮产品创新趋势及典型案例5 5 版权所有不得翻印 第3页旅游产业是一个庞大的综合性产业，由各类产品构成的旅游景区形成了一个旅游产业是一个庞大的综合性产业，由各类产品构成的旅游景区形成了一个复杂的旅游生态体系。由于体系太过庞杂复杂的旅游生态体系。由于体系太过庞杂，本研究主要聚焦其中，本研究主要聚焦其中的住宿、餐的住宿、餐饮、文创和演艺四个环节，更多研究留待后续完成饮、文创和演艺四个环节，更多研究留待后续完成前言前言旅游产品图谱旅游产品图谱景区景区（游）（游）自然类景区风景名胜森林公园文化类景区历史古迹人文景区乡村民俗主题类景区主题公园海洋公园特色小镇旅游产业链重点环节旅游产业链重点环节行行邮轮索道摆渡车吃吃团餐快餐老字号住住宾馆民宿星级酒店购购文创特产纪念品娱娱演出节庆活动互动体验泛旅游生态链泛旅游生态链学学游学研学培训商商商务旅游会议会展奖励旅游养养养生养老体育健身闲闲乡村休闲都市休闲休闲农业情情情侣旅游婚庆旅游宗教朝觐新新兴兴科科技技赋赋能能旅旅游游地地产产、资资产产投投资资、资资产产证证券券化化等等金金融融工工具具应应用用奇奇探索探险探秘科技加持科技加持平衡投资平衡投资旅游综合体新建娱乐、休闲、度假等大型旅游度假景区旅行社旅行社OTAOTA等平台等平台 版权所有不得翻印 第4页01CONTEXTCONTEXT文化旅游产品总体发展趋势文化旅游产品总体发展趋势 版权所有不得翻印 第5页综合来看，旅游产品具有六大发展趋势综合来看，旅游产品具有六大发展趋势品质化创新贯穿全产业链品质化创新贯穿全产业链：随着人均GDP超过8000美元，旅游已进入品质化旅游时代，品质化创新成为贯穿旅游全产业链产品的关键属性文化旅游产品总体发展趋势文化旅游产品总体发展趋势1.1.消费两级分化：消费两级分化：一方面，高端游市场持续火爆，产品供不应求；另一方面，“近距离、短时长、高频次”的微度假消费已经成为新的风口2.2.商业景区化商业景区化、景区文创化：景区文创化：文商旅产品呈现高度融合的发展趋势，主题商业景区化，景区商业化、文创化，对人流变现能力提出了更高的要求3.3.主动性科技赋能：主动性科技赋能：文旅企业对数字化技术已经由被动适应到主动拥抱转变，以数字技术赋能产品创新是未来产品创新的主要手段之一4.4.沉浸式大行其道：沉浸式大行其道：消费者经历了由观光游览、主题娱乐向沉浸式互动体验的转变，沉浸式场景能够更加调动个人情感，使游客全身心参与5.5.国潮风兴起：国潮风兴起：国产品牌感知度提升，国潮风向兴起，具有中国元素和历史文化内涵的产品成为消费新时尚6.6.版权所有不得翻印 第6页随着人均随着人均GDPGDP超过超过80008000美元，旅游已进入品质化创新时代，品质化成为贯穿美元，旅游已进入品质化创新时代，品质化成为贯穿旅游全产业链产品的关键属性旅游全产业链产品的关键属性趋势一：品质化贯穿全产业链趋势一：品质化贯穿全产业链2016年中国人均年中国人均GDP超过超过8000美元美元旅游产品品质化创新时代到来，新物种、新业态层出不穷旅游产品品质化创新时代到来，新物种、新业态层出不穷20162016 内地首座迪士尼主题乐园在上海开园 沉浸式剧场Sleep No More落户上海20152015 复兴旅文收购Club Med度假村并开始全国布局20172017 故宫文创成为现象级产品20182018 三亚 亚特兰蒂斯酒店开业 第一家超级文和友在长沙落地20192019 文创灯光第一村安吉蔓塘里开业 城市度假村概念酒店花间堂落户北京20212021 中国首个戏剧主题公园“只有河南 戏剧幻城”开园纳客 北京环球影城正式开园 高端主题营地星托邦正式开营旅游旅游产品品质化产品品质化供应链供应链品质化品质化产品内容产品内容品质化品质化用户体验用户体验品质化品质化丰丰富富目目的的地地资资源源提提升升上上游游产产品品质质量量升升级级产产品品设设计计优优化化产产品品技技术术丰丰富富产产品品资资源源库库构构建建服服务务保保障障体体系系提提供供增增值值服服务务产产品品 版权所有不得翻印 第7页一方面，高端游市场持续火爆，产品供不应求；另一方面，“近距离、短时一方面，高端游市场持续火爆，产品供不应求；另一方面，“近距离、短时长、高频次”的微度假消费已经成为新的风口长、高频次”的微度假消费已经成为新的风口趋势二：消费两级分化趋势二：消费两级分化高端游市场持续火爆高端游市场持续火爆北京环球影城引爆高端主题公园市场北京环球影城引爆高端主题公园市场 开园首日门票一分钟售罄，景区酒店半小时订满 在平日418元、特价日748元的门票价格下景区仍爆满春节期间高端民宿市场供不应求春节期间高端民宿市场供不应求 整租庭院提前一个月被预定完毕，订单量同比上涨65%，平均入住时长延长2-3天，客单价破万 民宿交易额同比增长达三成以上，平均价格突破千元 疫情阻断了出国游，为国内的高端旅游市场创造了机会 国内高端文旅项目的品质在不断提升，激发了人们的消费欲望火爆原因短时长短时长高频次高频次近距离近距离微度假微度假微度假成为新的风口微度假成为新的风口清远熹乐谷温泉度假区珠海星乐度露营小镇 版权所有不得翻印 第8页文商旅产品呈现高度融合的发展趋势，主题商业景区化，景区商业化、文创文商旅产品呈现高度融合的发展趋势，主题商业景区化，景区商业化、文创化，对人流变现能力提出了更高的要求，核心在于产业资源的整合能力化，对人流变现能力提出了更高的要求，核心在于产业资源的整合能力趋势三：商业景区化、景区文创化趋势三：商业景区化、景区文创化融创乐园融创乐园华侨城华侨城欢乐海岸欢乐海岸环球影城环球影城城市大道城市大道主题公园色彩浓烈的商业综合体案例主题公园色彩浓烈的商业综合体案例商业商业商业成为休闲度假的场所商业成为休闲度假的场所景区成为主题性的商业中心景区成为主题性的商业中心商业和文旅的界限在迅速模糊商业和文旅的界限在迅速模糊景区是平躺的商场商场是竖起来的景区文旅文旅 版权所有不得翻印 第9页文旅企业对数字化技术已经由被动适应到主动拥抱转变，以数字技术赋能产文旅企业对数字化技术已经由被动适应到主动拥抱转变，以数字技术赋能产品创新是未来旅游产品创新的主要手段之一品创新是未来旅游产品创新的主要手段之一趋势四：主动性科技赋能趋势四：主动性科技赋能 张家界VR景区实景体验 2021年张家界景区宣布成立元宇宙研究中心，宣告张家界自此成为全国首个设立元宇宙研究中心的景区，元宇宙研究将成为武陵源区数字化转型的重要研究内容张家界景区张家界景区元宇宙研究中心元宇宙研究中心 中国首个、上海最高的室内VR过山车 综合运用现代信息技术，建立有效统一的管理、服务、营销等信息系统，实现旅游要素数字化、运营管理智慧化、旅游服务个性化上海东方明珠上海东方明珠数字景区数字景区 星球大战：银河星际巡洋舰是最能代表主题乐园未来体验方向的项目，是现场沉浸式剧场和虚拟世界主题环境的融合 迪士尼乐园里借助增强现实和混合现实技术，提升游客趣味体验感上海迪士尼乐园上海迪士尼乐园“元宇宙“元宇宙”战略战略旅游景区在元宇宙方向的探索旅游景区在元宇宙方向的探索 版权所有不得翻印 第10页例如，文旅元宇宙在北京、上海、成都、杭州、西安等诸多文化旅游场景中例如，文旅元宇宙在北京、上海、成都、杭州、西安等诸多文化旅游场景中得到应用得到应用趋势四：主动性科技赋能趋势四：主动性科技赋能北京北京(7)(7)上海上海(7)(7)杭州杭州(3)(3)华东地区：华东地区：上海上海(7)(7)、青岛青岛(4)(4)、杭州杭州(3)(3)、扬州、扬州(2)(2)、苏州苏州(2)(2)、无锡、徐、无锡、徐州、南京、州、南京、马鞍山、马鞍山、黄山、黄山、福州、南平、福州、南平、厦门、厦门、南昌、赣州、南昌、赣州、泰安泰安华南地区：华南地区：广州广州(4)(4)、深圳深圳、阳阳江江、汕头、汕头、崇左崇左华西地区：华西地区：成都成都(5)(5)、西安、西安(3)(3)、广元、重、广元、重庆、兰州、丽江庆、兰州、丽江华北和东北地区：华北和东北地区：北京北京(7)(7)、天津、大、天津、大连连文旅元宇宙应用数量大于等于5次文旅元宇宙应用数量为12次无文旅元宇宙应用文旅元宇宙应用数量为34次华中地区：华中地区：武汉武汉、十堰、张家十堰、张家界界、长沙长沙青岛青岛(4)(4)泰安扬州南京徐州马鞍山黄山厦门福州南昌赣州十堰武汉长沙张家界阳江广州广州(4)(4)深圳汕头崇左丽江重庆成都成都(5)(5)广元兰州西安西安(3)(3)洛阳郑州天津大连无锡苏州资料来源：公开信息整理，和君分析资料来源：公开信息整理，和君分析 版权所有不得翻印 第11页例如，文旅元宇宙在北京、上海、成都、杭州、西安等诸多文化旅游场景中例如，文旅元宇宙在北京、上海、成都、杭州、西安等诸多文化旅游场景中得到应用得到应用(续续1 1）趋势四：主动性科技赋能趋势四：主动性科技赋能资料来源：公开信息整理，和君分析资料来源：公开信息整理，和君分析地区地区城市城市元宇宙应用元宇宙应用华东上海上海迪士尼主题公园、上海国潮“大白兔”拜年AR秀元宇宙、海昌海洋公园xSoul“海底奇幻万圣季”主题活动、“明珠璀璨耀东方”元宇宙AR灯光秀、徐汇艺术馆“白居寺线上观展”、“我们一起,流浪地球”元宇宙艺术展、数字藏品“日出东方”杭州“浙里烟火”杭州亚运-元宇宙烟花大会、2022诗画浙江夏日文旅巡回推介活动、浙江省数字藏品平台“虚猕数藏”扬州中国大运河沉浸式博物馆、扬州瘦西湖数字纪念票苏州苏州元宇宙历史街区“山塘再现”、苏州湾数字艺术馆无锡无锡拈花湾“沉浸式夜游禅意小镇”徐州鼓楼区“淮海之芯徐州之巅”新春AR灯光秀南京南京发售“数智牛首”定制款数字藏品马鞍山数字文旅项目长江不夜城黄山黄山景区“迎客松系列数字藏品”青岛青岛浮山湾炫酷AR灯光秀、元宇宙好品山东AR灯光秀、青岛电视塔AR元宇宙灯光秀、崂山风景区巨峰神鳌数字藏品泰安泰山系列数字藏品福州闽江“福元宇宙”AR灯光秀南平元宇宙（武夷山）旅游星链项目厦门鼓浪屿元宇宙南昌“独好赣鄱 畅游云上”元宇宙江西文旅首届推介会赣州巅峰震撼系列悟道汉仙岩华北北京故宫博物院“数字故宫”、总台 2023 网络春晚元宇宙分会场、北京环球影城、“元宇漫游”的元宇宙科技概念展、故宫VR体验馆项目、京哈铁路沿线“元宇宙时光隧道”、大型数字艺术元宇宙实体体验馆“遇见光影艺术空间Lightest Lab”天津天塔“你好，天津偏向虎山行”AR灯光秀 版权所有不得翻印 第12页例如，文旅元宇宙在北京、上海、成都、杭州、西安等诸多文化旅游场景中例如，文旅元宇宙在北京、上海、成都、杭州、西安等诸多文化旅游场景中得到应用得到应用(续续2 2）趋势四：主动性科技赋能趋势四：主动性科技赋能地区地区城市城市元宇宙应用元宇宙应用东北大连以机甲巨兽为IP的元宇宙文旅综合体商街大连熊洞街华南广州广州非遗街区元宇宙、广东星海演艺发展有限公司的“数字文化站、“璀璨羊城,喜迎国庆”广州元宇宙AR灯光秀、广州塔与澳门塔联动AR灯光秀深圳“聚势耀世界领湾向未来”元宇宙AR秀阳江广东海上丝绸之路博物馆汕头“龙腾虎跃”AR灯光秀崇左“元游广西 触见未来”文旅元宇宙体验展区华西成都ARTE MUSEUM成都馆、成都339天府熊猫塔AR灯光秀、成都大运会火炬塔AR光影秀、安仁古镇“唐朝下午茶”中国古茶器数字艺术展、四川数字藏品平台“灵兽宇宙广元骄阳科技实景崖壁灯光演艺秀剑门长歌重庆2022重庆国际都市文旅消费节暨元宇宙文旅大会”西安西安博物院“元境博域”、大唐不夜城大唐开元、曲江文旅推出“中国年迎财神”等数字藏品兰州元宇宙敦煌博物馆 丽江丽江市A级景区“一部手机游云南”平台华中武汉夜上黄鹤楼“千年名楼的光影演艺”十堰武当山数字景区张家界湖南“张家界星球”长沙湖南省博物馆沉浸式展览 郑州河南文旅数字世界“元豫宙”、2022河南智慧旅游大会洛阳河南无上龙门沉浸式体验馆 版权所有不得翻印 第13页消费者经历了由观光游览、主题娱乐向沉浸式互动体验的转变，沉浸式场景消费者经历了由观光游览、主题娱乐向沉浸式互动体验的转变，沉浸式场景能够更加调动个人情感，使游客全身心参与能够更加调动个人情感，使游客全身心参与趋势五：沉浸式大行其道趋势五：沉浸式大行其道1.01.0观光游览观光游览 旅客只是简单游览者旅客只是简单游览者2.02.03.03.0沉浸式互动沉浸式互动 通过双向互动让游客参与其中通过双向互动让游客参与其中 主动参与，更有身临其境感主动参与，更有身临其境感 全身心参与，充分调动个人感情全身心参与，充分调动个人感情主题乐园主题乐园“你演我看”的单向灌输模式“你演我看”的单向灌输模式 被动接受，无法满足当下消费需求被动接受，无法满足当下消费需求沉浸式玩法的火爆源于消费逻辑的改变沉浸式玩法的火爆源于消费逻辑的改变“只有河南只有河南 戏剧幻城戏剧幻城”高浓度的戏剧表演，加上巧妙的动线设置让游客还没入城就已入戏，离开后戏还在心里演从身体沉浸上升到精神沉浸中国首个戏剧主题公园中国首个戏剧主题公园21个剧场个剧场56个空间个空间总时长总时长700700分钟分钟 版权所有不得翻印 第14页国产品牌感知度不断提升，国潮风向兴起，具有中国元素和历史文化内涵的国产品牌感知度不断提升，国潮风向兴起，具有中国元素和历史文化内涵的产品成为消费新时尚产品成为消费新时尚趋势六：国潮风兴起趋势六：国潮风兴起由百度和人民网研究院联合发布的百度2021国潮骄傲搜索大数据显示“国潮国潮”在过去十年中关注度上涨528R8%中国企业努力升级产品的品质、性能和价值，国产品牌崛起，引导消费进入“国潮”新时代 面对国潮风的兴起，各企业借势抓住主力消费者对国潮的青睐，加速焕新升级现有品牌，进行老字号守正创新改革，打造国风品牌系列的产品与服务，建立与新兴消费群体的联系故宫博物院中国国家地理阿里巴巴线上零售平台国潮品牌搜索量情况阿里巴巴线上零售平台国潮品牌搜索量情况 故宫故宫成为含金量最高IPIP关键字 故宫成为“最国潮、真网红”1200家中华老字号中华老字号品牌，例如回力、同仁堂等搜索量增长23.8#.8%累计126126亿亿人次搜索中国元素中国元素关键字，例如茶、汉服、古风等 版权所有不得翻印 第15页022.1 2.1 旅游住宿产品体系概述旅游住宿产品体系概述2.2 2.2 旅游住宿产品创新趋势旅游住宿产品创新趋势2.3 2.3 旅游住宿产品典型案例旅游住宿产品典型案例CONTEXTCONTEXT旅游住宿产品创新趋势旅游住宿产品创新趋势及典型案例及典型案例 版权所有不得翻印 第16页住宿产品主要包括标准住宿和非标准住宿，整体分类如下住宿产品主要包括标准住宿和非标准住宿，整体分类如下旅游住宿产品体系概述旅游住宿产品体系概述住宿产品分类住宿产品分类标准住宿标准住宿非标准住宿非标准住宿民宿民宿客栈客栈公寓公寓营地营地小木屋小木屋度假别墅度假别墅经济型酒店经济型酒店豪华酒店豪华酒店高端酒店高端酒店中端酒店中端酒店 版权所有不得翻印 第17页根据酒店档次，酒店产品分为经济型、中档、高档和豪华酒店；根据服务类根据酒店档次，酒店产品分为经济型、中档、高档和豪华酒店；根据服务类型，酒店分为全服务型酒店和有限服务型酒店型，酒店分为全服务型酒店和有限服务型酒店旅游住宿产品分类旅游住宿产品分类标准住宿产品标准住宿产品资料来源：资料来源：2022年中国酒店业发展报告年中国酒店业发展报告，天风证券，和君分析，天风证券，和君分析酒店分类酒店分类服务类型服务类型全服务型酒店全服务型酒店有限服务型酒店有限服务型酒店档次结构档次结构经济型经济型(相当于二星级酒店及以下相当于二星级酒店及以下)中端中端(相当于三星级酒店相当于三星级酒店)高端高端(相当于四星级酒店相当于四星级酒店)豪华豪华(相当于五星级酒店及以上相当于五星级酒店及以上)特点特点 对酒店整体、接待大厅、客房、餐饮、公共区域等方面更为严格细化的评定标准，提供酒店住宿服务，同时还包括丰富的餐饮、会议、休闲娱乐等多方面供给 主要聚焦住宿和简餐功能，大堂等其他配置尽可能简化，更侧重经营效率和投资性价比档次档次 通常为高端、超高端和奢华酒店 通常为经济型、中档或中档偏上的酒店规模规模 客房规模体量较大 设施配置丰富 客房体量通常在150间以内功能功能 设施配置丰富 客房为主，餐饮、会议暨康乐设施设置约束客源客源 承接客源类型多样，散客、团队皆可 商务散客为主，团队客源承接能力不足 版权所有不得翻印 第18页综合酒店档次和服务类型，对现有酒店品牌分类如下综合酒店档次和服务类型，对现有酒店品牌分类如下旅游住宿产品分类旅游住宿产品分类标准住宿产品标准住宿产品资料来源：酒店高参，光大证券，和君分析资料来源：酒店高参，光大证券，和君分析酒店类型梳理酒店类型梳理细分类别细分类别参考星级参考星级代表集团代表集团代表品牌代表品牌平价酒店平价酒店无铂涛、维也纳、华住、如家、亚朵 海友、百时快捷、云上四季、布丁、飘Home有限服务经济型酒店有限服务经济型酒店三星及以下 锦江之星、汉庭、如家、七天、格林豪泰、宜必思有限服务中端酒店有限服务中端酒店三星至四星 全季、亚朵、维也纳、麓枫、美豪、桔子、君亭、锦江都城、和颐、智选假日全服务中端酒店全服务中端酒店四星喜达屋、希尔顿、洲际、雅高、凯悦、万达 假日、华美达、戴斯、诺富特、最佳西方、福朋喜来登、万怡、美居、维景、格兰云天高端酒店高端酒店五星 希尔顿、洲际、万豪、喜来登、香格里拉、威斯汀、艾美、凯悦、君悦、万达文华、锦江、开元豪华酒店豪华酒店五星及以上 四季、悦榕庄、丽思卡尔顿、半岛、文华东方、凯宾斯基、安曼、宝格丽 版权所有不得翻印 第19页相较于传统的标准酒店，非标准住宿产品具有房源更分散、单点房源量较少相较于传统的标准酒店，非标准住宿产品具有房源更分散、单点房源量较少、单个房间产品更个性化、经营主体多元化等特征、单个房间产品更个性化、经营主体多元化等特征旅游住宿产品分类旅游住宿产品分类非标准住宿产品非标准住宿产品资料来源：艾瑞咨询，和君分析资料来源：艾瑞咨询，和君分析参与者类型参与者类型代表企业代表企业在线非标准住宿垂直网站/平台途家、游天下、蚂蚁短租、去呼呼、小猪短租、木鸟短租分类信息网站 赶集网、58同城 OTA携程、艺龙 在线旅游平台类网站 去哪儿、阿里旅行去啊 团购网站 美团、大众点评团购 运营商自建网站 优帕克、私享家、雅诗阁 非标准住宿特点非标准住宿特点相比相比传统传统酒店酒店相比相比传统传统租赁租赁房屋类型多样房屋类型多样个性化、性价个性化、性价比高比高分散式分布分散式分布租期灵活多样租期灵活多样降低交易风险降低交易风险信息展示丰富信息展示丰富主要参与者主要参与者 版权所有不得翻印 第20页酒店行业产业链如下：酒店行业产业链如下：产业链分析产业链分析资料来源：头豹研究所，和君分析资料来源：头豹研究所，和君分析中游中游酒店投资运营（直营）酒店投资运营（直营）酒店管理酒店管理特许经营（加盟）特许经营（加盟）上游上游下游下游房源供应商房源供应商装修设计供应商装修设计供应商酒店用品供应商酒店用品供应商信息系统供应商信息系统供应商终端消费者终端消费者线上旅游平台（线上旅游平台（OTAOTA）休闲旅客群休闲旅客群商旅客群商旅客群 版权所有不得翻印 第21页装修设计行业和酒店用品行业呈现装修设计行业和酒店用品行业呈现“大市场、小企业”的竞争格局，行业集大市场、小企业”的竞争格局，行业集中度低，面对酒店集团客户的议价能力有限中度低，面对酒店集团客户的议价能力有限产业链环节特点产业链环节特点资料来源：树懒研究，东方财富网，和君分析资料来源：树懒研究，东方财富网，和君分析20212021年装修设计行业上市公司盈利情况年装修设计行业上市公司盈利情况 中国装修设计行业呈现大市场、小企业”的市场格局,行业集中度低，酒店的规模越大,装修设计供应商议价能力越弱装修设计供应商装修设计供应商公司名称公司名称主要业务主要业务上市代码上市代码净利润率净利润率矩阵股份室内外设计30136524.8%趣睡科技家居零售20133614.8%浙江正特室内外家具0012388.68%天振股份PVC地板3013568.78%箭牌家居陶瓷生产0013226.88%瑞德智能小家电3011356.06%酒店用品供应商酒店用品供应商2021年酒店用品行业产值为1.93万亿元，酒店用品行业销售规模为1.84万亿元，同比下降7.25%中国酒店用品生产商数量多,多数酒店用品附加值不高,行业处于完全竞争市场格局,其发展依赖中游酒店行业客户的采购 版权所有不得翻印 第22页酒店信息系统属于软件服务行业，具有高研发投入，高资本投入特点，行业酒店信息系统属于软件服务行业，具有高研发投入，高资本投入特点，行业格局总体较为稳定格局总体较为稳定产业链环节特点产业链环节特点资料来源：华经情报网，华安证券研究所，和君分析资料来源：华经情报网，华安证券研究所，和君分析供应商供应商PMS系统石基信息、西软、住哲、直客通、别样红、简单点、Opera、中软好泰、瑞通软件、绿云、金天鹅餐饮系统欧瑞博、比特智能、智能天工、大德科技、肯特智能、紫光物联、邦然科技、携住科技、普杰科技、启冠智能客控系统比特智能、尊宝智控、金马科技、邦奇智能、启冠智能、威控科技、求实智能、普杰科技营销系统迪士尼/DISNEY、多妙屋、自然行、英盛、四海众联、夏捷、得力主流酒店信息系统及供应商主流酒店信息系统及供应商酒店管理系统酒店管理系统(PMS)PMS)酒店信息系统中，PMS是酒店信息管理全链条的核心环节 PMS包括前台管理、客户管理等核心板块 PMS还可以集成包含餐饮管理系统POS、财务管理系统AC、采购仓储控本系统PICC、人力资源系统HRMS在内的多个可选模块 其中，石基信息是国内最早、最大、最前沿的PMS厂商之一，在经验年限、客户数量、客户质量、产品矩阵、国际布局等方面都享有绝对优势国内酒店国内酒店PMSPMS行业竞争格局行业竞争格局国内厂商国内厂商主要产品主要产品服务酒服务酒店数量店数量客户案例客户案例目标客户目标客户云产品云产品本土中低端本土中低端本土中高端本土中高端国际中高端国际中高端石基信息PMS/POS/CRS/CRM74000 万豪、洲际、凯悦等众芸信息PMS/CRM30000 碧桂园、亚朵、开元等别样红PMS/RSM20000 八方、法菲亚、容锦等盟广信息CRM100000 华住、钓鱼台美高梅等绿云科技PMS/CRS/CRM180000 锦江之星、君澜、绿地等 版权所有不得翻印 第23页OTAOTA平台行业市场集中度极高，平台行业市场集中度极高，CR4CR4占比超占比超85%产业链环节特点产业链环节特点资料来源：资料来源：Trustdata，华经产业研究院，和君分析华经产业研究院，和君分析OTAOTA平台市场份额占比情况平台市场份额占比情况主流主流OTAOTA平台平台携程系携程系美团系美团系阿里系阿里系携程携程去哪儿网去哪儿网同程艺龙同程艺龙美团美团大众点评大众点评飞猪旅行飞猪旅行携程,40.7%美团,18.9%去哪儿,17.5%同程,10.0%其他,12.9%版权所有不得翻印 第24页2.2 2.2 旅游住宿产品创新趋势旅游住宿产品创新趋势 版权所有不得翻印 第25页总体来看，旅游住宿行业具有以下总体来看，旅游住宿行业具有以下4 4条明显发展趋势条明显发展趋势旅游住宿产品创新趋势旅游住宿产品创新趋势中高端化与地标酒店兴起：中高端化与地标酒店兴起：中高端酒店占比不断提升，经济型酒店竞争激烈。酒店正成为城市地标的重要元素，地标性酒店具有较大发展机遇2.2.轻资产化：轻资产化：大型酒店集团加速轻资产化，对优质物业进行跑马圈地的同时，降低经营风险和资金压力4.4.住宿住宿 X X：“住宿 X”业态为消费者提供一站式住宿、餐饮、娱乐等服务，逐渐成为住宿领域最具活力的一股创新力量3.3.连锁化与标准化：连锁化与标准化：行业连锁化趋势明显，行业集中度提升，主流酒店呈现高度标准化的特点。但在实现成本降低和效率提升的同时，也使得个性化需求难以得到充分满足1.1.版权所有不得翻印 第26页过去三年，受到疫情影响，酒店行业呈现萎缩的趋势，抗风险能力较差的单过去三年，受到疫情影响，酒店行业呈现萎缩的趋势，抗风险能力较差的单体酒店数量大幅减少，连锁酒店占比明显增加体酒店数量大幅减少，连锁酒店占比明显增加连锁化与标准化连锁化与标准化资料来源：企业官网，浙商证券研究所，和君分析资料来源：企业官网，浙商证券研究所，和君分析2016202120162021年酒店数量变化年酒店数量变化酒店数酒店数（万家）（万家）增长率增长率客房数客房数（万间）（万间）增长率增长率连锁酒店连锁酒店20195.22452.3720205.475F8.994 215.704G21%非连锁酒店非连锁酒店201928.581309.60202022.44-21!63.61-19 2119.50-134.87-18%单体酒店大幅出清，连锁酒店逆势扩张单体酒店大幅出清，连锁酒店逆势扩张10%8%-2%-17%-10%-20%-15%-10%-5%0%510152025303540201620172018201920202021酒店住宿业增长率万家 版权所有不得翻印 第27页龙头企业凭借资金、品牌和运营优势，加速品牌并购和线下拓店，行业集中龙头企业凭借资金、品牌和运营优势，加速品牌并购和线下拓店，行业集中度进一步提升度进一步提升连锁化与标准化连锁化与标准化资料来源：浙商证券研究所，和君分析资料来源：浙商证券研究所，和君分析2018202120182021年酒店行业各细分赛道连锁率变化年酒店行业各细分赛道连锁率变化16!%(!5H288YSS%0 0P 18201920202021经济型中档高档豪华近年来，酒店行业集中度开始大幅提升随着并购步伐的加快，目前TOP品牌几乎被大型酒店集团囊括，后疫情时代主力品牌有望持续吸引加盟商加盟，从而加速行业集中度的提升同时，大型酒店集团近年来也在逆势“跑马圈地”，2021年锦江/华住/首旅新开业酒店数分别为1763，1540，1418家头部企业加速并购头部企业加速并购时间时间被收购方被收购方涉及酒店品牌涉及酒店品牌数量数量首旅2016如家集团如家酒店、莫泰酒店、云上四季酒店、和颐酒店、如家精选酒店2787家华住2017桔子水晶酒店桔子水晶酒店、桔子酒店精选、桔子酒店等约200家2018花间堂花间堂21家2019德意志酒店MAXX by Steigenberger、IntercityHotel、Jaz in the city、Zleep118家君亭2022君澜、景澜君澜酒店、景澜酒店约255家 版权所有不得翻印 第28页作为工业化文明的产物，当前的主流酒店呈现高度标准化特点，虽然实现了作为工业化文明的产物，当前的主流酒店呈现高度标准化特点，虽然实现了成本降低和效率提升，却使得个性化需求难以得到充分满足成本降低和效率提升，却使得个性化需求难以得到充分满足连锁化与标准化连锁化与标准化主流酒店的高度标准化特点主流酒店的高度标准化特点建筑形态建筑形态标准化标准化装修风格装修风格标准化标准化房间布置房间布置标准化标准化服务服务标准化标准化选址选址标准化标准化 通过标准化能够实现成本降低和效率提升 在客户群中建立了稳定的品牌印象，满足了商旅出行追求效率和旅游出行方便快捷的要求优势优势 千店一面，无论在哪个城市都享受到同样的产品和服务 未能和在地文化形成有机融合，满足高端政商出行的个性化需求不足不足 版权所有不得翻印 第29页随着人均随着人均GDPGDP的增长，可支配收入的提升，中高端酒店占比不断提升，经济的增长，可支配收入的提升，中高端酒店占比不断提升，经济型酒店已经成为竞争激烈的红海型酒店已经成为竞争激烈的红海高端化与地标酒店兴起高端化与地标酒店兴起2018202120182021年我国年我国酒店行业各细分赛道占比酒店行业各细分赛道占比资料来源：浙商证券研究所，中国饭店协会，和君分析资料来源：浙商证券研究所，中国饭店协会，和君分析 2021年，经济型酒店数量约为20.4万家，占中国酒店数量的82%经济型酒店中，约72.2%的酒店为非连锁酒店，单体酒店占比过大导致行业竞争激烈 中高端酒店数量保持稳定增长，占比不断提升201820192020202135.3E.4G.0Q.9 18202120182021年锦江酒店中高端酒店占比年锦江酒店中高端酒店占比87.6.83.2.9%8.5%9.3.9.4%3.8%4.5%5.8%5.6Pp0 18201920202021经济型中端高端豪华0.1%0.1%0.1%0.1 18202120182021年锦江经济型与中高端酒店年锦江经济型与中高端酒店RevPARRevPAR对比对比124 115 75 90 216 203 155 167 1.7 1.8 2.1 1.9 1.51.61.71.81.92.02.10501001502002502018201920202021经济型中高端倍数元/间/天注：RevPAR是指平均每间可供出租客房收入。计算公式：RevPAR=客房收入/可供出租客房数 版权所有不得翻印 第30页同时，酒店正成为城市地标的重要元素，地标酒店的队列不断扩张同时，酒店正成为城市地标的重要元素，地标酒店的队列不断扩张高端化与地标酒店兴起高端化与地标酒店兴起年份年份开业时间开业时间城市城市酒店酒店所属集团所属集团成为地标酒店的理由成为地标酒店的理由2021年1月1日佛山佛山南海和华希尔顿逸林酒店希尔顿酒店集团当地首家国际五星品牌酒店2月26日成都成都琊珀凯悦臻选酒店凯悦酒店集团位于成都第四高楼，成都国际金融中心4月1日苏州苏州尼依格罗九龙仓酒店管理集团位于江苏第二高楼，苏州国际金融中心6月19日嘉兴嘉兴希尔顿酒店希尔顿酒店集团位于嘉兴第一高楼，龙润大厦5月21日济南济南凯宾斯基酒店(凯宾斯基全球最高分号)凯宾斯基酒店集团位于济南第一高楼，云鼎大厦6月19日上海上海中心J酒店锦江国际集团位于上海第一高楼，上海中心大厦6月19日嘉兴平湖卓越铂尔曼酒店雅高集团当地首家国际高端酒店7月30日青岛青岛瑞吉酒店万豪国际集团位于青岛第一高楼，海天中心10月杭州诗莉莉漫戈塔天池酒店诗莉莉酒店集团位于杭州印，城市的新地标2020年8月1日重庆重庆来福士洲际酒店洲际酒店集团位于重庆来福士，城市更新的新地标8月21日银川银川JV万豪酒店、银川万怡酒店万豪国际集团位于宁夏第一高楼，亘元万豪大厦2019年3月重庆重庆丽思瑞酒店凯悦酒店集团位于重庆第二高楼，重庆环球金融中心8月23日西塘西塘良壤酒店良壤酒店集团被称为“中国水乡新艺术地标”9月1日沈阳沈阳康莱德酒店(康莱德全球最高分号)希尔顿酒店集团位于沈阳第二高楼，沈阳恒隆广场9月6日南宁南宁龙光那莲豪华精选酒店(豪华精选全球最高分号)万毫国际集团位于南宁第二高楼，南宁龙光世纪9月10日广州广州瑰丽酒店(瑰丽全球最高分号)瑰丽酒店集团位于广州第一高楼，周大福金融中心2018年1月苏州苏州知音温德姆酒店温德姆酒店集团三面环湖以及毗邻湿地公园的优越地理位置10月26日徐州徐州苏宁凯悦酒店凯悦酒店集团位于徐州第一高楼，徐州苏宁广场10月29日长沙长沙尼依格罗酒店(尼依格罗全球最高分号)九龙仓酒店管理集团位于长沙第一高楼，长沙国金中心11月20日上海上海佘山世茂洲际酒店世贸喜达酒店集团位于-88米的深坑内，城市更新的新地标11月28日温州温州威斯汀酒店万豪国际集团位于温州第三高楼，温州置信广场12月6日珠海珠海仁恒洲际酒店洲际酒店集团正对珠海大桥以及流线型帆船形状的外观设计2017年4月27日长沙长沙瑞吉酒店万豪国际集团位于长沙运达中央广场，地标性的城市综合体8月8日烟台烟台世茂希尔顿酒店希尔顿酒店集团位于烟台第一高楼，世贸海湾壹号2016年8月18日厦门厦门康莱德酒店希尔顿酒店集团位于厦门第二高楼，世茂海峡大厦2015年12月19日无锡无锡苏宁凯悦酒店凯悦酒店集团位于无锦第三高楼，无锡苏宁广场2014年1月25日福州福州世茂洲际酒店洲际酒店集团位于福州第二高楼，世茂国际中心7月30日郑州郑州绿地JV万豪酒店万豪国际集团位于郑州第四高楼，绿地中心-千玺广场2013年6月16日石家庄石家庄希尔顿酒店希尔顿酒店集团位于石家庄第二高楼，开元金融中心2012年7月23日广州广州四季酒店(四季全球最高分号)四季酒店集团位于广州第三高楼，广州国际金融中心近十年开业的地标型酒店不完全梳理近十年开业的地标型酒店不完全梳理 版权所有不得翻印 第31页但是，以外资连锁品牌为主导、唯“高”是从的地标型酒店依然存在连锁酒但是，以外资连锁品牌为主导、唯“高”是从的地标型酒店依然存在连锁酒店的普遍不足，未能满足高端政商人士“匆忙之间感受城市内涵”的需求店的普遍不足，未能满足高端政商人士“匆忙之间感受城市内涵”的需求高端化与地标酒店兴起高端化与地标酒店兴起地标型酒店的典型特点地标型酒店的典型特点外资主导外资主导唯“高”是从唯“高”是从产品标准化产品标准化程度高程度高 地标酒店大多追求城市“第一高度”，但未能充分考虑与城市文化、空间的融合 作为工业文明的代表，酒店连锁化程度高，高端政商人士“匆忙之间感受城市内涵”的需求未能得到充分满足 多数城市的地标性酒店以外资品牌为主导，中国本土品牌极少发展地标性酒店的机遇发展地标性酒店的机遇文化内涵挖掘的不充分性文化内涵挖掘的不充分性：现有地标性酒店以外资为主导，对城市文化的充分挖掘是其天然弱项。同时，文化强国建设，中华文化复兴也是体现中华文化地标性酒店的机遇1.1.唯唯“高高”是从的局限性：是从的局限性：现有地标性酒店单一追求高度，既不利于与城市文化空间的充分融合，也不适用于“限高令”不断出台的中小城市（包括二线城市的多数区域）2.2.版权所有不得翻印 第32页在旅游度假领域，住宿在旅游度假领域，住宿不再是只满足“一屋一床”的居住需求，而是不再是只满足“一屋一床”的居住需求，而是与餐饮与餐饮、娱乐、休闲服务相结合，成为综合性旅游目的地、娱乐、休闲服务相结合，成为综合性旅游目的地“住宿“住宿 X”资料来源：同程旅行，资料来源：同程旅行，2021“微度假”风行报告微度假”风行报告，和君分析，和君分析住宿休闲服务餐饮娱乐住宿住宿 运动温泉亲子乐园景点“住宿“住宿 X”X”业态业态场景场景浪漫宠物“住宿“住宿 X”X”业态业态 同程旅行平台数据显示，2020年电竞酒店的预订量较2019年增长了165.6%“剧本杀”酒店或主题房也成为2021年国内住宿市场最热门的细分领域之一，收获了大量年轻群体的关注“住宿 X”逐渐成为住宿领域最具活力的一股创新力量，催生了电竞酒店、电影酒店、健身酒店、剧本杀酒店等“新物种”恒大水上威尼斯酒店恒大水上威尼斯酒店无锡拈花湾文创无锡拈花湾文创主题系列酒店主题系列酒店上海迪士尼乐园上海迪士尼乐园玩具总动员酒店玩具总动员酒店酒店 水上乐园 康养设施酒店 禅文化酒店 主题乐园“住宿“住宿 X”X”产品案例产品案例 版权所有不得翻印 第33页从国际知名品牌经验看，酒店集团均经历“直营从国际知名品牌经验看，酒店集团均经历“直营-委托管理委托管理-加盟”的由重到加盟”的由重到轻的发展路径。以万豪酒店为例，前期积累管理经验及建立品牌辨识度，择轻的发展路径。以万豪酒店为例，前期积累管理经验及建立品牌辨识度，择机开展加盟业务机开展加盟业务轻资产化轻资产化资料来源：公司官网，东北证券，和君分析资料来源：公司官网，东北证券，和君分析18a!q%0 08519861987198819891990199119921993199419951996199719981999200020012002200320042005200620072008200920102011201220132014201520162017201820192020自营委托管理加盟2020世纪世纪9090年代后年代后2020世纪世纪5050年代年代直营酒店直营酒店委托管理委托管理加盟（特许经营）加盟（特许经营）刚进入酒店业时曾经拥有门店物业的所有权，酒店数量仅有几家 门店拓展模式变更为开发建设酒店，然后将其卖给投资者，接着再签署长期管理合同来运营这些酒店 不再为沉重的房贷所累、财政变得更为灵活 将酒店管理业务单独成立一家新公司-万豪国际 20世纪90年代后，公司开始放开特许经营权,加速门店网络扩张现在现在 截止到到2020年，加盟门店数量为5392家，委托管理门店数量1991家，自持门店数量占比不足185202019852020年万豪酒店门店数量结构变化年万豪酒店门店数量结构变化2020世纪世纪7070年代年代-9090年代年代 版权所有不得翻印 第34页目前龙头酒店集团均以加盟模式为主，加盟模式有利于企业获取优质物业，目前龙头酒店集团均以加盟模式为主，加盟模式有利于企业获取优质物业，在快速扩张的同时降低经营风险和资金压力在快速扩张的同时降低经营风险和资金压力轻资产化轻资产化资料来源：迈点研究院，未来智库，和君分析资料来源：迈点研究院，未来智库，和君分析酒店业务酒店业务直营酒店直营酒店委托管理委托管理加盟加盟（特许经营）（特许经营）通过租赁/自有物业来经营酒店，向顾客提供住宿及相关服务取得收入，并承担酒店房屋租金，装修及运营过程中的管理、维护、运营费用及相关税费后实现盈利 通过对酒店的日常管理取得收入，输出管理收入根据品牌不同分为按加盟酒店营业收入的一定比例收取，或按基本管理费加奖励(效益)管理费收取两种模式 与加盟酒店业主签约后协助其进行物业设计、工程改造、系统安装及人员培训等工作，使加盟酒店符合集团酒店标准龙头酒店集团加盟酒店比例龙头酒店集团加盟酒店比例酒店数量酒店数量加盟比例加盟比例锦江酒店锦江酒店1195991.3%首旅酒店首旅酒店489587.3%华住酒店华住酒店783091.4%万豪酒店万豪酒店779571%版权所有不得翻印 第35页2.3.1 2.3.1 旅游住宿产品典型案例旅游住宿产品典型案例君亭酒店君亭酒店 版权所有不得翻印 第36页君亭酒店从杭州起步向周边拓展，以长三角城市群作为核心区域，在全国重君亭酒店从杭州起步向周边拓展，以长三角城市群作为核心区域，在全国重点城市进行有序扩张点城市进行有序扩张发展历程和现状发展历程和现状资料来源：公司官网，浙商证券研究所，和君分析资料来源：公司官网，浙商证券研究所，和君分析1997199720072007200920092015201520162016201820182021202120222022 吴启元(君亭创始人)创建君澜酒店管理公司 君亭酒店与君澜酒店整合发展 取得全国中小企业股份转让系统同意挂牌函 君亭酒店创业板上市 以业内全新的“BAS精选服务模式创立君亭酒店品牌 以管理层收购(MBO)的方式完成君亭与君澜酒店分拆 完成股份制改造 推出Pagoda和夜泊系列新品牌夯实中高端布局 1.4亿元收购君澜酒店管理有限公司79%股权、景澜酒店投资管理有限公司70%股权以及“君澜”系列商标品牌创立与整合品牌创立与整合独立发展、企业改制独立发展、企业改制规模化发展规模化发展君亭酒店以长三角城市群作为核心区域君亭酒店以长三角城市群作为核心区域地区地区数量数量门店门店浙江23杭州 Pagoda 君亭设计酒店、杭州良韵君亭酒店、杭州汇和君亭酒店等江苏11南京夜泊秦淮君亭酒店棋峰试馆、南京夜泊秦淮君亭酒店秦淮书舍等上海7上海徐汇同文君亭酒店、上海宜林君亭酒店、上海五角场 pagoda 君亭酒店等江西2南昌红牛君亭酒店、南昌梅岭夜泊君亭酒店海南2三亚海棠湾联投君亭酒店、三亚大东海君亭酒店四川2成都 Pagoda 君亭设计酒店、坦孚国际酒店安徽1合肥银泰君亭酒店湖北1武汉君亭酒店广西1柳州院子君亭酒店山东1青岛创智君亭酒店 君亭酒店选址的地域性特征较为显著，门店集中分布在长三角地区的一、二线经济发达和热门旅游目的地城市 版权所有不得翻印 第37页君亭酒店定位于中高端精选服务连锁酒店，聚焦中高端市场，君亭酒店定位于中高端精选服务连锁酒店，聚焦中高端市场，通过不同品牌通过不同品牌覆盖更多的消费群体，对覆盖更多的消费群体，对300300-20002000元的中高端酒店价格实现全覆盖元的中高端酒店价格实现全覆盖产品定位和品牌体系产品定位和品牌体系资料来源：公司官网，招股说明书，浙商证券研究所，和君分析资料来源：公司官网，招股说明书，浙商证券研究所，和君分析君亭酒店产品体系君亭酒店产品体系系列系列品牌品牌等级等级定位定位目标消费目标消费人群人群价格价格君亭君亭酒店酒店君亭君亭酒店酒店中端东方艺术特色的中档精选服务酒店大众消费群体163-1020夜泊君夜泊君亭酒店亭酒店高端高档历史文化旅游目的地酒店具有文化艺术消费特征的中高产消费群体661-2802PagodaPagoda君亭酒君亭酒店店高端高档艺术设计酒店追求时尚、创新生活方式的中高产消费群体468-1230君澜君澜酒店酒店君澜度君澜度假酒店假酒店高端各得其所的休闲生活模式酒店休闲度假的中高产消费群体514-5224君澜大君澜大饭店饭店高端极具时代特征的休闲商务模式酒店休闲商务的中高产消费群体795-2588景澜景澜酒店酒店中端极具时代特征的多维社区生活模式酒店大众消费群体269-1756君亭酒店发展范围君亭酒店发展范围STRSTR GlobalGlobal酒店酒店等级等级奢华及超高端酒店高档及中档偏上酒店中档及经济型酒店低等级旅行社豪华酒店连锁超高端连锁高端连锁中档偏上连锁中档连锁经济型连锁大部分为五星级酒店中国酒中国酒店等级店等级三、四星级酒店为主地方性一、二星级酒店价格区间价格区间2,0001,000-2,000600-1,000400-600300-400100-300100服务服务类型类型君亭君亭全服务类型酒店有限服务型酒店 版权所有不得翻印 第38页君亭系产品坚守“产品内容精选、文化精选和服务内容精选”理念，致力于君亭系产品坚守“产品内容精选、文化精选和服务内容精选”理念，致力于提供高水平、有特色的旅宿产品和服务；君澜系产品主打度假酒店，重点布提供高水平、有特色的旅宿产品和服务；君澜系产品主打度假酒店，重点布局海南、丽江、西双版纳、桂林等黄金旅游景点，以及北上广深等核心城市局海南、丽江、西双版纳、桂林等黄金旅游景点，以及北上广深等核心城市近郊旅游区域，打造“四南一北”度假板块，形成卡位优势近郊旅游区域，打造“四南一北”度假板块，形成卡位优势产品定位和品牌体系产品定位和品牌体系资料来源：公司官网，东亚前海证券研究所，和君分析资料来源：公司官网，东亚前海证券研究所，和君分析君亭系产品君亭系产品“一店一品”，专注打造差异化优势“一店一品”，专注打造差异化优势君澜系产品君澜系产品打造“四南一北”度假圈打造“四南一北”度假圈 一是品牌核心基础逻辑不变，技术标准和运营标准不变，但单店的外显主题做到每店不同、每店出彩，以此获取持续有效果的传播，从而形成具有排他性的品牌力 二是酒店的产品界面要结合单店具体所在城市、文化、建筑风格等，结合客群特征力求与城市、文化、人群达成更深层的共鸣 三是运营内容，除了空间、软装、装置、装饰上的艺术感、设计感外，还应有持续、生动的运营内容与设计主题线上线下活动，以保持与客群及时代的持续触动，让品牌成为自内而外的有机体北方度假板块西南度假板块华南度假板块江南度假板块海南度假板块未涉及地区度假区度假区已开业已开业筹建筹建合计合计北方度假板块142438西南度假板块4659105华南度假板块4812江南度假板块3912海南度假板块459合计71105176 版权所有不得翻印 第39页君亭酒店目前收入以直营模式为主，随着管理经验和品牌辨识度的提升，委君亭酒店目前收入以直营模式为主，随着管理经验和品牌辨识度的提升，委托管理酒店数量逐年提升托管理酒店数量逐年提升经营模式经营模式资料来源：资料来源：Wind，公司官网，浙商证券研究所，和君分析，公司官网，浙商证券研究所，和君分析141515151616167791523273105101520253035直营酒店委托管理酒店君亭已开业酒店类型结构君亭已开业酒店类型结构君亭酒店毛利率情况君亭酒店毛利率情况 君亭酒店直营酒店比例，在国内上市酒店集团中排第一 随着管理经验和品牌辨识度的提升，委托管理酒店数量逐年提升，2021年直营酒店16家，委托管理酒店31家 目前，直营酒店收入仍是主要收入来源，占比90%君亭酒店收入结构君亭酒店收入结构28.34.0H.9b.0v.86.27.94.64.0%.6%0 0 162017201820192020酒店直营毛利率委托管理毛利率综合毛利率98.8.3.2.1.2.0%1.2%1.7%2.8%3.9%5.8.00 1620172018201920202021直营酒店收入委托管理收入 版权所有不得翻印 第40页相对于直营模式，委托管理模式有着更高的毛利率，是君亭酒店未来发展的相对于直营模式，委托管理模式有着更高的毛利率，是君亭酒店未来发展的主要方向主要方向经营模式经营模式资料来源：公司官网，浙商证券研究所，和君分析资料来源：公司官网，浙商证券研究所，和君分析原来客房数客房数量平均房价入住率RevPAR客房餐饮服务配套服务基本管理费绩效管理费前期技术服务费存量管理酒店收入新增管理酒店收入新增客房数每年每年5050-6060万元或营收万元或营收5%5%营业利润营业利润4%4%-6%6P50-200200万元万元收入收入成本成本89%酒店运营收入酒店管理收入11%租金/折旧/摊销55%耗材成本15%人工成本20%其他成本10%管理人员薪酬毛利毛利率毛利率33.853.85%毛利率毛利率62.0b.0vv%9%9%君亭酒店盈利模式君亭酒店盈利模式 版权所有不得翻印 第41页君亭酒店在项目选址时，对城市和区域有明确的要求，同时考虑竞争对手和君亭酒店在项目选址时，对城市和区域有明确的要求，同时考虑竞争对手和现有项目的经营情况现有项目的经营情况项目选址项目选址资料来源：公司官网，和君分析资料来源：公司官网，和君分析经济发达的一、二线城市省会城市海南、丽江、西双版纳、桂林等黄金旅游景点城市CBD、商业中心、会展中心、交通枢纽的核心位置位置具有良好的视觉可见性、交通便捷性，能较为便捷的到达机场、火车站、汽车站等交通枢纽核心城市近郊旅游区域尽量避开方圆3公里范围内的同价位和同档次酒店的业务竞争区域对旗下酒店份额有较大提升空间的热门城市会加大布局力度通过新老酒店协同提升君亭酒店在当地的整体市场份额城市城市选址选址区域区域选址选址竞争竞争对手对手现有现有项目项目 版权所有不得翻印 第42页分品牌来看，君亭酒店分品牌来看，君亭酒店位于一、二城市的商业中心或次商业中心地带以及中位于一、二城市的商业中心或次商业中心地带以及中西部省会城市核心地段或成熟旅游度假目的地核心区域西部省会城市核心地段或成熟旅游度假目的地核心区域项目选址项目选址资料来源：高德地图，浙商证券研究所，和君分析资料来源：高德地图，浙商证券研究所，和君分析典型君亭酒店具体选址举例典型君亭酒店具体选址举例酒店品牌酒店品牌酒店名称酒店名称位置位置周边周边交通交通Pagoda君亭酒店杭州Pagoda君亭设计酒店武林广场银秦百货、杭州大厦、杭州百货大楼1号线上海五角场Pagoda君亭设计酒店五角场商圈复旦、同济、上财10号线成都Pagoda君亭设计酒店春熙商圈王府井百货、国金中心IFS、远洋太古里购物中心3号线夜泊君亭酒店南京夜泊秦淮君亭酒店棋峰试馆钞库街夫子庙、老门东、瓮城景区3号线南京夜泊秦淮君亭酒店桃叶渡客栈大石坝街夫子庙、老门东、瓮城景区3号线德清升华湖畔夜泊君亭酒店德清大道下渚湖国家湿地公园高速路入口君亭酒店上海徐汇同文君亭酒店徐家汇商圈上海植物园、锦江乐园1、3号线杭州西溪谷君亭酒店西溪路灵隐寺、黄龙商團、西溪国家湿地公园、阿里巴巴支付宝总部3号线 版权所有不得翻印 第43页君澜酒店则主要聚焦于经济发达都市的城郊结合部，拥有稀缺资源的休闲旅君澜酒店则主要聚焦于经济发达都市的城郊结合部，拥有稀缺资源的休闲旅游目的地，以及政商活动、会议会展等高端消费活跃、客源稳定之地游目的地，以及政商活动、会议会展等高端消费活跃、客源稳定之地项目选址项目选址资料来源：公开信息，和君分析资料来源：公开信息，和君分析选址特点选址特点酒店名称酒店名称位置位置周边周边交通交通君澜度假酒店 海南、云南、江南、闽南等经济发经济发达都市城郊结合部，交通便利达都市城郊结合部，交通便利 覆盖本地周末家庭休闲基础客源市场，外地游客目的地高端休闲度假核心客源市场 或者拥有滨海、山林、峡谷、湖泊、拥有滨海、山林、峡谷、湖泊、温泉、高尔夫等独特旅游温泉、高尔夫等独特旅游休闲目的地资源的度假开发区的酒店项目三亚亚龙湾君澜度假酒店亚龙湾天涯海角游览区、三亚西岛游览区、热带雨林奇观6、8路公交车、旅游专线巴士、旅游观光双层巴士千岛湖梅地亚君澜度假酒店千岛湖镇梦姑路梦姑塘文化公园、秀水街主题公园、千岛湖旅游码头机场大巴千岛湖线、淳安K007路/淳安K011路 君澜大饭店 珠三角、长三角、西南区等经济发达城市中心城区 位于国内大中型城市企事业单位的企事业单位的政务商务活动、休闲娱乐或者会议政务商务活动、休闲娱乐或者会议会展等活跃之地会展等活跃之地 接近大型国际机场或大型企业密集的经济开发区内，有较为稳定的高消费客源市场 或者具有稀缺旅游资源具有稀缺旅游资源的地产综合体浙江世贸君澜大饭店黄龙商务区西湖风景区、武林广场、灵隐寺3号线盐城港府君澜大饭店盐城高新区盐城欧洲风情街、盐城市博物馆、盐城欢乐王国K12线、89路、208路典型君澜酒店具体选址举例典型君澜酒店具体选址举例 版权所有不得翻印 第44页通过长期的经营实践与经验积累，君亭酒店形成了传统星级酒店改造、经济通过长期的经营实践与经验积累，君亭酒店形成了传统星级酒店改造、经济型酒店升级、高端商业综合体中的商业配套酒店以及社区商业酒店等多种物型酒店升级、高端商业综合体中的商业配套酒店以及社区商业酒店等多种物业类型的开发设计能力业类型的开发设计能力开发设计开发设计资料来源：公司官网，招股说明书，和君分析资料来源：公司官网，招股说明书，和君分析项目开发案例展示项目开发案例展示项目开发流程项目开发流程项目可行性研究项目可行性研究项目选址及物业租赁项目选址及物业租赁项目策划项目策划项目方案设计项目方案设计项目实施及建设项目实施及建设设计方案论证审核设计方案论证审核筹备开业筹备开业试运营试运营传统星级酒店改造传统星级酒店改造上海柏阳君亭酒店上海柏阳君亭酒店城市高端商业综合体城市高端商业综合体及社区商业配套酒店及社区商业配套酒店合肥银泰君亭酒店合肥银泰君亭酒店城市文化街区及特色城市文化街区及特色小镇配套酒店小镇配套酒店南京夜泊秦淮君亭南京夜泊秦淮君亭酒店酒店 版权所有不得翻印 第45页君亭酒店的运营体系主要包括集团采购平台和酒店管理系统，同时，由运营君亭酒店的运营体系主要包括集团采购平台和酒店管理系统，同时，由运营中心持续为现有和新开业酒店提供支持中心持续为现有和新开业酒店提供支持运营体系运营体系资料来源：公司官网，国泰君安证券研究所，和君分析资料来源：公司官网，国泰君安证券研究所，和君分析 采用直接采购模式，采购活动主要由采购部门统一负责 采购部门向直营门店提供符合要求的供应商名录，并定期根据采购质量与价格情况更新供应商名录，各直营门店采购部根据需求在审批后集中采购集团采购平台：集团采购平台：直接采购保质降本直接采购保质降本1 1 定制开发的酒店管理系统，包含中央预订系统、客户管理系统、酒店管理系统等 酒店可以更精确地了解供求关系，做好收益管理，同时还能发掘客人入住之外的需求，并尽可能通过增值服务加以满足酒店管理系统：酒店管理系统：精细化数字运营精细化数字运营2 2 开业前4个月管理人员到位，全系统实习和培训 君亭总部营运中心不间断运营支持运营中心：运营中心：持续提供运营支持持续提供运营支持3 3运营中心运营中心集团采购平台集团采购平台酒店管理系统酒店管理系统君亭酒店君亭酒店君亭酒店运营体系君亭酒店运营体系 版权所有不得翻印 第46页完善的服务体系是君亭酒店的核心竞争优势之一，积极把握中高端精选酒店完善的服务体系是君亭酒店的核心竞争优势之一，积极把握中高端精选酒店行业“服务至上”的关键特征，形成了“产品精选、文化精选及服务内容精行业“服务至上”的关键特征，形成了“产品精选、文化精选及服务内容精选”的君亭式服务体系创新选”的君亭式服务体系创新服务体系服务体系资料来源：浙商证券研究所，和君分析资料来源：浙商证券研究所，和君分析君亭式服务体系君亭式服务体系产品精选产品精选文化精选文化精选服务内容精选服务内容精选 酒店设施选用具有较高品质和档次的硬件产品 除了为客人提供住宿和餐饮核心服务内容，还为目标消费群体客人提供相应的细节贴心服务 为不同的品牌系列注入不同的文化元素 版权所有不得翻印 第47页在产品精选方面，酒店硬件产品参照五星级酒店标准，在产品精选方面，酒店硬件产品参照五星级酒店标准，保障住客良好体验保障住客良好体验。同时，不同品牌酒店均配置高标准配套设施同时，不同品牌酒店均配置高标准配套设施服务体系服务体系产品精选产品精选资料来源：携程，公司官网，和君分析资料来源：携程，公司官网，和君分析核心硬件产品核心硬件产品恪守五星标准，客人体验至上恪守五星标准，客人体验至上 选用高品质五星级核心硬件产品，如精选国际知名品牌“KINGKOIL 金可儿”床垫，保障住客健康舒适的睡眠体验 精选“科勒”卫浴和“康乃馨”棉织品等五星级酒店档次的配套设施，为客户提供优雅而细致的入住体验酒店配套设施酒店配套设施系列系列品牌品牌配套设施配套设施君亭酒店君亭酒店君亭酒店君亭酒店停车场、健身室、餐厅、会议厅、宴会厅、会议室、休闲娱乐设施夜泊君亭酒店夜泊君亭酒店餐厅、健身房、会议厅、多功能厅、洗衣房、棋牌室、机器人服务PagodaPagoda君亭君亭酒店酒店停车场、洗衣房、餐厅、健身房、会议厅、多功能厅、咖啡厅、理发美容中心、机器人服务君澜酒店君澜酒店君澜度假酒店君澜度假酒店停车场、健身室、会议厅、餐厅、宴会厅、多功能厅、泳池、温泉、休闲娱乐区域等君澜大饭店君澜大饭店大容量停车场、行政酒廊、健身室、餐厅、会议室、宴会厅、多功能厅、泳池、儿童俱乐部、棋牌室、理发美容中心、医务室景澜酒店景澜酒店停车场、多功能厅、餐厅、会议厅、娱乐设施、洗衣房 版权所有不得翻印 第48页文化精选是君亭酒店区别于同类酒店的特色，君亭酒店为不同子品牌系列注文化精选是君亭酒店区别于同类酒店的特色，君亭酒店为不同子品牌系列注入不同的文化元素入不同的文化元素服务体系服务体系文化精选文化精选资料来源：公司官网，浙商证券研究所，和君分析资料来源：公司官网，浙商证券研究所，和君分析君亭酒店君亭酒店夜泊君亭酒店夜泊君亭酒店PagodaPagoda君亭酒店君亭酒店强调城市休闲和东方文化特色的中档精选服务酒店，目标消费者为大众群体立足城市故事并结合酒店所在地的历史人文背景和风俗习惯进行差异化设计，为高档历史文化旅游目的地酒店，目标消费者为中高产消费群体注重东西方美学融合的高档艺术设计酒店，目标消费者为追求时尚、创新生活方式的中高产消费群体“君亭酒店”“夜泊君亭”等品牌产品在客房装修和产品服务设计上融入了中国书画、佛禅石像等主题鲜明的东方文化元素，并结合酒店所在地的历史人文背景、传统故事和风俗习惯进行差异化设计 每一家店不仅共同营造东方文化整体氛围，而且分别突出了地方文化特色，给人耳目一新的感觉 注重“东西方美学的融合”，灵动的功能空间、年轻的色彩美学，体现了其设计上的国际品质基因与中国城市文化结合的特点文化精选文化精选东方文化东方文化 城市休闲文化城市休闲文化在地文化深入挖掘在地文化深入挖掘东西方美学融合东西方美学融合 版权所有不得翻印 第49页以夜泊秦淮君亭酒店部落为例，通过以夜泊秦淮君亭酒店部落为例，通过挖掘建筑历史底蕴和文化内核，结合夫挖掘建筑历史底蕴和文化内核，结合夫子庙特定的历史文化街区和消费区域，打造独立主题的文化酒店子庙特定的历史文化街区和消费区域，打造独立主题的文化酒店 服务体系服务体系文化精选文化精选资料来源：公司官网，浙商证券研究所，和君分析资料来源：公司官网，浙商证券研究所，和君分析夜泊秦淮君亭酒店部落夜泊秦淮君亭酒店部落深入挖掘每一幢建筑历史底蕴和文化内核结合夫子庙特定的历史文化街区和消费区域以十里秦淮为轴，通过文化元素贯通成酒店群落 夜泊秦淮系列聚焦文化高附加值消费者，通过打造差异化沉浸式文化主题酒店，提升产品溢价棋峰试馆棋峰试馆在有着200多年历史的棋峰试馆，打造科举文化主题酒店大戏院大戏院毗邻民国时期南京四大电影院之一“首都大戏院”旧址，酒店设计以民国电影文化为主题金陵书画院金陵书画院以王献之书画为设计主题打造的书画文化主题酒店秦淮书社秦淮书社现代图书文化主题风格客房，书舍内收藏了近万册介绍南京历史以及近现代图书桃叶渡客栈桃叶渡客栈围绕东晋书法家王献之与侍妾桃叶的爱情故事打造的文化主题酒店 版权所有不得翻印 第50页在服务内容精选方面，君亭酒店客户服务流程覆盖消费者预定、入住以及离在服务内容精选方面，君亭酒店客户服务流程覆盖消费者预定、入住以及离店全流程店全流程服务体系服务体系服务内容精选服务内容精选资料来源：招股说明书，东亚前海证券研究所，和君分析资料来源：招股说明书，东亚前海证券研究所，和君分析预定服务预定服务入住服务入住服务离店服务离店服务酒店预定酒店预定上门预定电话预定中央预定中央预定官网预订WAP预定微信预定OTA预定销售预定入住接待入住接待欢迎饮品欢迎饮品问询服务问询服务客房清扫客房清扫叫醒服务叫醒服务借物服务借物服务迷你吧台迷你吧台行李寄存行李寄存投诉服务投诉服务其他服务其他服务支付结账支付结账叫车服务叫车服务行李寄存行李寄存遗失物处理遗失物处理投诉反馈投诉反馈 版权所有不得翻印 第51页通过提供细节服务和数字化服务场景，君亭酒店为消费者带来差异化的细腻通过提供细节服务和数字化服务场景，君亭酒店为消费者带来差异化的细腻体贴，有利于提升客户体验、强化客源粘性体贴，有利于提升客户体验、强化客源粘性服务体系服务体系服务内容精选服务内容精选资料来源：招股说明书，国泰君安证券研究所，和君分析资料来源：招股说明书，国泰君安证券研究所，和君分析细节服务细节服务为入住时间较晚的客人提供免费暖心粥酒店大堂设自助欢迎茶点针对女宾客配备暖宝宝与红糖姜茶；为错过早餐的客人提供免费延时简餐为路面停车客人提供汽车遮阳板提供定制早餐、定制旅行计划等个性化服务数字化服务场景数字化服务场景公司旗下酒店中已经基本实现人脸识别身份验证、人脸识别自助办理入住、机器人管家服务等人工智能技术的应用，部分酒店已率先实现智慧酒店场景建设例如住宿客人可以根据喜好智能调节客房灯光、温度、窗帘开关、多媒体设备操作等与阿里未来酒店合作在部分酒店加装智能电子感应门锁，注重于客户的互动方式与个性化体验的提升 版权所有不得翻印 第52页除了依靠除了依靠OTAOTA、旅行社等外部渠道外，集团协议客户是君亭酒店的重要客户、旅行社等外部渠道外，集团协议客户是君亭酒店的重要客户来源，君亭酒店积极自建会员体系来源，君亭酒店积极自建会员体系营销渠道营销渠道资料来源：公司官网，招股说明书，国泰君安证券研究所，和君分析资料来源：公司官网，招股说明书，国泰君安证券研究所，和君分析君亭酒店客户来源君亭酒店客户来源会员客户会员客户OTAOTA平台及线下旅行社平台及线下旅行社集团协议客户集团协议客户渠道销售对象为携程、BOOKING、Expedia等OTA平台以及线下旅行社等，主要针对个人客户，为公司获取更加丰富的客源OTA收入占总收入比重高于旅行社，2018-2019年占比均在30%左右在与华为、阿里巴巴、携程等大客户强化合作的基础上，积极与广发银行、滴滴、春秋航空、英孚、南航、万达等进行会员推广合作自建的“君亭四季会”会员体系面向常客提供消费折扣、积分奖励等消费权益以提高其忠诚度从而吸引其再次消费面向不同级别会员，君亭会提供预订不同级别房费折扣、入住权益（如送早餐、预订保留时间、餐饮折扣、免费洗衣、mini吧台畅饮等）、延时退房权益、生日礼遇、积分兑换权益等 版权所有不得翻印 第53页2.3.2 2.3.2 旅游住宿产品典型案例旅游住宿产品典型案例花间堂花间堂 版权所有不得翻印 第54页花间堂酒店共有两大品牌系列。花间堂以“地方文化基因和主观审美”为主花间堂酒店共有两大品牌系列。花间堂以“地方文化基因和主观审美”为主线，为消费者带来极具个性和特色的度假体验；花间系列结合地方特色与特线，为消费者带来极具个性和特色的度假体验；花间系列结合地方特色与特色体验设计，为细分群体的个性化需求提供更具针对性的解决方案色体验设计，为细分群体的个性化需求提供更具针对性的解决方案产品体系产品体系资料来源：公开信息，和君分析资料来源：公开信息，和君分析花间堂酒店花间堂酒店花间堂花间堂花间系列花间系列客栈系列客栈系列度假酒店系列度假酒店系列度假村系列度假村系列香格里拉圣地花间堂香格里拉圣地花间堂苏州文旅花间堂苏州文旅花间堂 探花府探花府杭州西溪花间堂杭州西溪花间堂花间府花间府花间邸花间邸花间苑花间苑花间岭花间岭花间亭花间亭花间花间X 特色特色IP亲子研学亲子研学汤泉康养汤泉康养宠物友好宠物友好社交团建社交团建户外运动户外运动 版权所有不得翻印 第55页花间堂采用渐进式的发展方式，完成了“单体产品花间堂采用渐进式的发展方式，完成了“单体产品区域组团化区域组团化度假村”度假村”产品模型升级，产品代际更新间有良好的传承和升级产品模型升级，产品代际更新间有良好的传承和升级发展历程发展历程资料来源：海峡旅游，和君分析资料来源：海峡旅游，和君分析民宿民宿度假村度假村 花间堂的度假村产品要打造的是吃住游购娱一体的旅游目的地中的目的地酒店 组团式发展为度假村产品打下了基础。花间堂的度假村落与设有10家店的丽江古城如出一辙，房屋形态仍然是一个个的四合院，不同的只是在花间堂的村子里没有其他人家 杭州西溪花间堂是花间堂的第一个度假村产品。度假村中有餐厅、SPA、商店、茶吧、影院、室内外儿童游乐区域等配套设施，既有花间堂的自主品牌，也有合作品牌3单体产品单体产品区域组团化区域组团化2 花间堂采用了区域组团化的扩张模式。比如把丽江看作一个片区，建立一个管理统筹分公司，全权负责丽江范围内的所有日常运营事项。和各个店独立运作相比，单店运营成本降低很多 自2012年开始，花间堂开始重点打造以上海为核心的江南组团，同时启动了以成都为核心的西南组团的建设单体产品单体产品1 客房一般在35间以下，通过将富有地方特色的文化元素与现代设计相融合，打造具有亲和力和舒适感的小体量休闲酒店 店内配有读书吧、影音室、西餐厅、小型会议室、红酒吧、茶室等增值服务 基于植梦院模式，花间堂在大丽江地区陆续开出10家分店，成功完成云南的本地复制，实现了打造“丽江客栈第一品牌”的阶段性目标打造单体产品模型，成为异地复制样板打造单体产品模型，成为异地复制样板产品模型成熟，启动华东和西南地区的产品模型成熟，启动华东和西南地区的拓展拓展实现从民宿业务扩大到度假村产品的升实现从民宿业务扩大到度假村产品的升级战略级战略 版权所有不得翻印 第56页花间堂项目主要集中在具有资源禀赋的旅游目的地城市或经济发达的一二线花间堂项目主要集中在具有资源禀赋的旅游目的地城市或经济发达的一二线城市城市项目选址项目选址资料来源：携程，皮书数据库，新京报，和君分析资料来源：携程，皮书数据库，新京报，和君分析选址策略选址策略生于丽江，壮大于江浙沪，迈向全国生于丽江，壮大于江浙沪，迈向全国 2010年，第一家店花间堂丽江植梦院正式对外营业 截止到2013年，9家分店相继开业，花间堂“大丽江组团”由此勾勒而成20092013 旅游目的地城市旅游目的地城市 以大城市周边游为代表的“城市微旅游”是旅游市场的绝对热点 江浙沪周边游具备“高频消费”属性20132017 大城市周边大城市周边 2017年，北京花间堂后海开业，作为花间堂城市化的首个成果 2018年，花间堂被华住集团收购。“城市化”成为花间堂融入华住体系的重要环节，也成为花间堂实现规模化盈利的通路之一2017至今 城市化城市化项目分布项目分布 截至2022年底,花间堂已开业项目55个,分别位于华东区域的杭州、宁波、湖州、苏州、无锡,西南区域的雅安、阆中、西双版纳,以及华北片区的北京、济南、台儿庄等城市 版权所有不得翻印 第57页花间堂酒店所在的院落多是在景区内具有鲜明文化特色的古宅民居，使得酒花间堂酒店所在的院落多是在景区内具有鲜明文化特色的古宅民居，使得酒店定价达到高星级酒店水平店定价达到高星级酒店水平项目选址项目选址资料来源：人民日报，华住会，和君分析资料来源：人民日报，华住会，和君分析序号序号酒店名称酒店名称开业开业时间时间所在位置所在位置价格价格1香格里拉花间堂圣地2013独克宗古城 391-5872阆中花间堂 阆苑2014阆中古城区465-8963西双版纳景悦庄花间堂2016西双版纳1638-68124南浔花间堂 求恕里2017南浔古镇517-10345杭州西溪花间堂2018西溪湿地1273-28416雅安蒙顶山花间堂 茶马司2019上里古镇671-42077无锡阳山花间堂桃花岛2019桃花岛公园651-18618成都青羊宫花间府 三生邸院2021青羊宫775-1724大部分的花间堂酒店位于景区内大部分的花间堂酒店位于景区内特色古宅民居特色古宅民居 花间堂酒店所在的院落多是文化特色鲜明的古宅民居，甚至很多还是由省级乃至国家级文物保护建筑改造而来，院落本身便颇具观赏价值 2010年人民日报发表专题文 章 丽 江 古 城“进”“退”之间，将花间堂作为古城历史建筑保护与开发的示范案例，对花间堂的理念与模式给予了充分的肯定。各地有古镇古宅的政府也纷纷找到花间堂，进行古建筑保护与开发的合作 版权所有不得翻印 第58页花间堂客房标准对标高星级酒店，为顾客提供低密度、大面积、高品质的居花间堂客房标准对标高星级酒店，为顾客提供低密度、大面积、高品质的居住环境住环境硬件条件硬件条件资料来源：公开信息，华住会，和君分析资料来源：公开信息，华住会，和君分析物业条件物业条件花间堂城市花间堂城市 建筑面积:建筑面积8000平米;建筑层高不得低于3.6米 客房数:100-250间 大堂面积不小于300平米包含配置大堂吧、零售、行李房 需有:特色酒吧、会议室、健身房、全日制餐厅花间堂度假花间堂度假 建筑面积10000平米;容积率0.7(别墅0.4)大堂面积不小于300平米包含配置大堂吧、零售、行李房 需有:全日制餐厅、特色餐厅、特色酒吧、宴会厅、会议室、健身房、自助洗衣房客房用品客房用品 采用独立的袋装弹簧系统的东南亚天然乳胶棉床垫 房内棉被、床单、毛巾等布草，皆由国际品质酒店集团供应且定制而成 仿鹅绒枕 TOTO智能系列的盥洗和卫浴用品 BOSE音响、电热毛巾架等硬件设施 全套的欧舒丹用品 花形香薰 客房条件客房条件总面积总面积72000平方米客房数量客房数量66间房型及房型及面积面积阳光庭院大床房35m阳光庭院双床房30-35m阳光跃层大床房50-55m阳光精品套房50m跃层双卧套房50-55m跃层精品套房65m亲子套房60m举例：杭州西溪花间堂举例：杭州西溪花间堂 版权所有不得翻印 第59页虽然是连锁民宿，但每家酒店都有独特的主题，酒店设计巧妙的将历史人文虽然是连锁民宿，但每家酒店都有独特的主题，酒店设计巧妙的将历史人文风貌与现代居住方式结合风貌与现代居住方式结合主题与品牌调性主题与品牌调性资料来源：公司官网，中欧商业评论，和君分析资料来源：公司官网，中欧商业评论，和君分析酒店主题酒店主题 花间堂采用连锁方式运营和管理，但是每个花间堂的店都有自己独特的主题和服务，这一点各店名字和各店的配套设施上有所体现序号序号酒店名称酒店名称主题主题配套设施配套设施1丽江花间堂 植梦院三世儒医的纳西古镇茶室2丽江束河花间堂 墨香丹凤含书的私塾体验茶室、中餐厅、礼品廊3杭州花间邸 鲨鱼时髦避世旅居新哲学酒吧、咖啡厅、中餐厅、西餐厅、日式餐厅4北京花间堂 后海觅见老北京的旧里与新装茶室、大堂吧、咖啡厅、酒吧、西餐厅设计风格设计风格无修饰的原始与现代的精致巧妙融合无修饰的原始与现代的精致巧妙融合杭州西溪花间堂为例杭州西溪花间堂为例将湿地的原始风格引入到酒店庭院设计中，同时将舒适与愉快的室内风格延伸到景观之中 原始。通过大量密植与西溪湿地周围相似的植被来体现 精致。来源于建筑材料的选用，如木平台的运用就带来了一种和谐感并共同组成了外部空间看似天然无修饰的自然环境与精心设计的房间形成户内户外的反差，简单整体的空间，没有隔墙和固定家具 在保留与传承本地历史人文风貌的同时，设计师加入的巧思则让居住的舒适度更上一层楼 版权所有不得翻印 第60页借助空间布局、材料、色彩及触动感官的体验，构建出花间堂独有的花间美借助空间布局、材料、色彩及触动感官的体验，构建出花间堂独有的花间美学学主题与品牌调性主题与品牌调性资料来源：公开信息，和君分析资料来源：公开信息，和君分析花间美学花间美学空间布局空间布局材料与色彩材料与色彩感知记忆感知记忆 花间堂与当地独具风格的文化元素巧妙融合，以独有的美学形制为世人沉淀出了一片纯净的身心休憩之所 在景观上，花间堂的设计因循山水，充分彰显在地文化 在公共空间上，花间堂的每个院子都是按照家的空间进行布局，包含卧室、书房、影视厅、厨房、洗衣房、瑜伽房等。一个家的所有配置，都可以在酒店内找到对应的空间 花间美学讲求气韵生动，无论是室内的空间设计、软装家具，还是室外的景观布局，都十分注重色彩的渲染、呼应与流动 同里花间堂丽则女学的客房设计概念上，引用了色彩与材质元素来叙述一个女子从天真奋发的少女蜕变为知性娉婷的淑女名媛的过程 周庄花间堂以二十四节气为设计主题，将感官体验融入其中，并以季节的轮回布局房间，从浅浅的大地色，到跳跃的橘色，再过渡到深沉的紫色 听觉与视觉听觉与视觉：在花间堂的庭院里，即便是楼梯转角，也有平台可停留观景。在观景处，或有花鸟鱼虫，或有精致摆件 嗅觉与味觉嗅觉与味觉：花香、墨香、茶道、香道，“饮绿轩”“多多的面包树”里的咖啡与糕点，茴香餐厅、书烩小厨的各式佳肴都能给顾客带来美好的体验 版权所有不得翻印 第61页以探花府以探花府花间堂为例，通过对古建筑修复、内部空间再设计、苏式元素应花间堂为例，通过对古建筑修复、内部空间再设计、苏式元素应用，为游客深度还原江南园景之美与名门望族的富贵与风雅（用，为游客深度还原江南园景之美与名门望族的富贵与风雅（1/31/3）主题与品牌调性主题与品牌调性资料来源：资料来源：EEEWORK设计智库，旅游情报，和君分析设计智库，旅游情报，和君分析 探花府花间堂原是苏州望族潘氏老宅。晚清重臣潘祖荫为咸丰二年探花，官至军机大臣，酷爱金石收藏。他收藏的西周青铜器大盂鼎和大克鼎，与毛公鼎合称“海内三宝”，曾经收于此宅 潘宅占地3150平方米，正落由门厅、茶厅、正厅、内厅（攀古楼）、走马楼五进组成，五进皆为楼屋，四座四合院由五进楼厅围合而成古建筑历史古建筑历史 中国著名古建筑、古园林学家陈从周先生亲手为花间堂绘制图纸 由专业匠人对花间堂进行精心修缮。无论是木作、瓦作还是油漆作，都严格遵从古建筑的营造方式，用材也尽可能与原有构件保持统一 从外面看，更像是一落典型的徽派建筑。青瓦白墙，屋檐翘翘，深色木门上挂着两只门环，匾额上则赫然写着“探花府”古建筑修复古建筑修复 版权所有不得翻印 第62页以探花府以探花府花间堂为例，通过对古建筑修复、内部空间再设计、苏式元素应花间堂为例，通过对古建筑修复、内部空间再设计、苏式元素应用，为游客深度还原江南园景之美与名门望族的富贵与风雅（用，为游客深度还原江南园景之美与名门望族的富贵与风雅（2/32/3）主题与品牌调性主题与品牌调性资料来源：资料来源：EEEWORK设计智库，旅游情报，和君分析设计智库，旅游情报，和君分析前台前台花园花园休闲吧休闲吧 园子南面的“竹山堂”，曾经是主人用来会客的场所，如今成了探花府的前台 前台柜体的青铜色、花朵的胭脂色、花蕊的萌黄色、枝蔓的花叶色、暗纹的栗皮色似乎在冥冥中注定了花间堂与酷爱青铜收藏的潘祖荫之间有着超越时空的交集 东落是探花府的花园，随意漫步于园中，移步易景，每一处的景致都值得细细品味。园林式结构“咫尺之内，再造乾坤”的意境在这里凸显，三曲桥穿一池碧水，太湖石作假山状环绕四周，堆叠有致 攀古楼成为多功能的休闲吧，提供免费的下午茶和宵夜 版权所有不得翻印 第63页以探花府以探花府花间堂为例，通过对古建筑修复、内部空间再设计、苏式元素应花间堂为例，通过对古建筑修复、内部空间再设计、苏式元素应用，为游客深度还原江南园景之美与名门望族的富贵与风雅（用，为游客深度还原江南园景之美与名门望族的富贵与风雅（3/33/3）主题与品牌调性主题与品牌调性资料来源：资料来源：EEEWORK设计智库，旅游情报，和君分析设计智库，旅游情报，和君分析公共区域公共区域客房客房文化体验活动文化体验活动 梳背椅、官帽椅、圈椅，多为深色或原木色，看似苏式传统的典雅精致，却从上到下都做了些改动苏式元素苏式元素 客房里的苏式元素更为亮眼，竹编的大床背靠着落地的苏绣巨幅水墨画，床头柜、梳背椅，都还是旧时的样子花元素花元素 在原有的风格基础上增加“花”的色彩及元素，粉色抱枕、藤编座椅，墙壁上缀饰的天“花”。铺上色彩明快的地毯，使人有种误入花丛的错觉 可以跟随姑苏城内知名的团扇匠人李晶，欣赏传统团扇工艺之美 享受探花府独具特色的探花宴 可以在攀古楼里烹茶听香，在船舫赏月烫酒，享用潘家蟹宴 版权所有不得翻印 第64页花间堂在酒店内配备了餐饮、美体、零售等模块，使酒店本身成为小型旅游花间堂在酒店内配备了餐饮、美体、零售等模块，使酒店本身成为小型旅游目的地，满足顾客度假旅行中的需求目的地，满足顾客度假旅行中的需求酒店服务酒店服务资料来源：公开信息，和君分析资料来源：公开信息，和君分析餐饮餐饮茴香小酒馆茴香小酒馆 以西式的料理手法，运用新鲜的食材、玩转各种创意，这是花间堂旗下的创意料理餐饮品牌，除了能提供全日的餐饮服务外，宴会、自助餐等需求，都能在这里得到满足书烩小厨书烩小厨 花间堂旗下的中式餐饮品牌，随花间堂落脚每一处，融合当地的物产风土与饮食特色，打造最正宗的本帮菜品。书烩小厨进驻无锡桃花岛、长兴等项目书烩小厨书烩小厨私房菜私房菜 源自于书烩小厨的品牌分支，书烩小厨私房菜是只有一张桌子，完全预订式的私厨餐厅品牌。精选当地的特色菜品，专人服务，享有最私密的用餐空间。同时，也提供厨房出租，可让入住的客人租用，享受DIY的乐趣美体美体草木一村草木一村SPASPA 花间堂自创的SPA品牌，除了提供各项SPA服务之外,还设有瑜伽空间，接受客人预约，提供瑜伽课程教学 在杭州花间堂的草木一村还与泰国皇家SPA合作，引进正宗的泰式SPA，带给客人不同的体验零售零售花间市集花间市集 花间市集是花间堂旗下的零售品牌，主要销售的内容有:花间堂自主开发商品、客房运营用品、合作品牌商品、跨品牌联名开发商品等 花间市集也有专属的微店商城，并在2015年末将第一家独立于酒店之外的店铺开在了苏州诚品书店 版权所有不得翻印 第65页花间堂为顾客提供老友式服务，以对待朋友的方式对待每一位入住客人。同花间堂为顾客提供老友式服务，以对待朋友的方式对待每一位入住客人。同时更注重女性的需求时更注重女性的需求酒店服务酒店服务资料来源：众恩咨询，和君分析资料来源：众恩咨询，和君分析老友式服务老友式服务重视女性需求重视女性需求对客承诺：从遇见花间堂的那一刻起，即开始“美与欢乐的体验”强调就像朋友一样“款待”每一位到来的客人 客人通过电话订房时，能得到天气、饮食、路线、接机等衣食住行信息的全方位提醒 抵达前一天，门店前台会电话确认航班信息并安排免费接机 入住后，很多店不仅提供免费的早餐和下午茶，还备有可随时取用的零食百宝箱 平日花间堂会举办压制茶饼、红酒品鉴、插花讲座、昆曲欣赏等各种活动 客人过生日或是蜜月旅行，店里的惊喜服务组一定会想方设法为其制造难忘记忆 花间堂还为客人度身定制旅行线路 花间堂的客房特别注重对女性的关照，在淋浴和台盆旁边，放置化妆品的架子触手可及 在洗手台的盒子里，专门配备了女性用品 卫生间相比其它酒店大了很多，足够女性放置瓶瓶罐罐的化妆品 Minibar里摆放的花茶等很多小细节都能体现出对女性住客的友好 花间堂的核心目标客户群集中在3050岁，性别以女性为主 女性更愿意接受新鲜、细致，充满着对生活的憧憬与感悟的体验，而且在现代家庭中，对于度假过程中的衣食住行，女性更有决策权 版权所有不得翻印 第66页花间堂通过多个线下活动，使忠实客户群体快速壮大，借助“花粉”的力量花间堂通过多个线下活动，使忠实客户群体快速壮大，借助“花粉”的力量实现圈层营销与口碑传播实现圈层营销与口碑传播酒店服务酒店服务资料来源：马蜂窝，和君分析资料来源：马蜂窝，和君分析“花粉”社群“花粉”社群线下活动线下活动基于明确的客户群目标描述，花间堂适时围绕这些人群展开精准营销。从“意见领袖”开始，通过“花粉顾问团”及“花粉品鉴团”成员的体验试住，感受花间堂、了解花间堂，从而成为花间堂在不同群体当中的意见领袖。在兴花间堂沂水开业仪式中，花间堂还邀请了品牌支持者花粉亲临暖居仪式，以“禅茶文化”贯穿服务体验，为他们定制了两天一夜的旅居时光 花间堂目标客户群的特征是有生活品位，追求过程享受与心灵满足，喜欢寻求个性化、有特色、唯美优雅、高品质的、互动的休闲度假体验花间堂通过组织各新兴领域内意见领袖的分享会，使住客能够与他们跨界交流，领略不一样的旅行感受活动涉及到关于生活感知、人文美学、创新思维等诸多与“美”相关的领域，形式包括3小时艺术展演、美食烹饪、人文讲座、手作体验、野趣运动等 版权所有不得翻印 第67页2.3.3 2.3.3 旅游住宿产品典型案例旅游住宿产品典型案例安缦酒店（安缦酒店（AMANAMAN）版权所有不得翻印 第68页安缦酒店（安缦酒店（AMANAMAN）是旅游目的地型酒店的代表，在全球建造了）是旅游目的地型酒店的代表，在全球建造了3131家顶级的奢家顶级的奢华度假酒店，其中在中国有四家华度假酒店，其中在中国有四家概述概述总部设于新加坡，是顶级酒店业中的”The resort”在全球拥有及管理31家顶级奢华度假酒店。每家酒店都有自己独特的风格，其共同点是所有的酒店都向客人提供量身定做的私人服务安缦最大可能性展现当地文化和自然的协调统一，在享受贴身服务的同时，客人也可领略到安缦酒店独有的特质，例如：独特的自然风光、优质的设施、体贴的服务和独享的私密空间热衷于小规模、私密的和低调，致力于打造现代生活方式：提供一种无拘无束的生活方式体验明代风格、宛若私家园林的布局，很好地与颐和园、周边传统建筑融合于一体北京北京-颐和安缦颐和安缦每栋古宅配备私人露天泳池和按摩浴缸，以及凸显古宅原生氛围的宽敞庭院上海上海-养云安缦养云安缦酒店结合现代居所的舒适度及个性文化元素，遵循着取之于本土，还原本土的原则丽江丽江-大研安缦大研安缦每栋建筑结构独一无二，SPA，健身中心一应俱全，明清江南特色建筑均保存得相当完好杭州杭州-法云安缦法云安缦 版权所有不得翻印 第69页安缦酒店以其独到的经营理念和精致的酒店作品得到了全世界的广泛认可，安缦酒店以其独到的经营理念和精致的酒店作品得到了全世界的广泛认可，在全球催生了一批“在全球催生了一批“安缦痴安缦痴”，”，把安缦酒店当做旅游目的地把安缦酒店当做旅游目的地目前全球共有31家安缦，催生了无数的安缦痴，这批忠诚的支持者旅行的原因就在于-哪里有哪里有安缦，他们就去哪里安缦，他们就去哪里某种意义上，安缦贩卖的是一种生活方式安缦即是旅途安缦即是旅途安缦要展示当地事物最真实的态度，最大可能性展现当地文化和当地自然的协调统一每一家安缦酒店都对属地文化进行了充分挖掘，为住宿客人提供了几乎完美的在地文化体验服务安缦的客人和员工比例维持在1：5,确保客人及时受到自然而不着痕迹的照顾酒店设计的出发点以人为本，强调宾客入住的总体体验，为客人缔造家一般舒适的感觉极致服务极致服务还原本真还原本真匠心设计匠心设计庭院之中，亭台楼阁，套房环抱，形成的一个个自然院落里石径逶迤，竹影婆娑。在房间内部，窗扇、屏风和各式风格的家具均选用上好木材精心打造概述概述 版权所有不得翻印 第70页安缦酒店选址极为苛刻，任一酒店都是集当地的资源性、景观性、文化性乃安缦酒店选址极为苛刻，任一酒店都是集当地的资源性、景观性、文化性乃至话题性于一身至话题性于一身酒店选址酒店选址资料来源：公开信息，公司官网，和君分析资料来源：公开信息，公司官网，和君分析安缦酒店安缦酒店占地面积占地面积房间数量房间数量选址特点选址特点项目概况项目概况颐和安缦颐和安缦占地面积达2.8万平方米51间客房 北京颐和园旁 距离圆明园约2.5公里 由接待朝拜慈禧太后的贵客臣子们的皇家院落改造而来，呈现皇家别院的尊贵与气派 传统屋脊的梁椽榉架，展示中式建筑的结构之美 皇室套房设计。大气雍容、古意盎然的家居风格与室内设计法云安缦法云安缦占地14公顷42间客房 杭州西湖西侧山谷之间 毗邻灵隐寺、永福寺，自古便是佛门净地外最接近红尘的去处 展现中式传统山居生活中隐逸出尘、天人合一的精神境界 47栋独立的院落，每个院落都遵循古村落的原貌，遵循古村落的原生美感大研安缦大研安缦占地1公顷35间露台套房 大理狮子山顶，可眺望玉龙雪山风光，可俯瞰丽江古镇 大研古镇是中国最有名的古镇之一 建于1725年的文昌宫就在大研安缦内 保留着完整的东巴文化和纳西风情 白墙黑瓦红檐，外加石材贴面，形成了大研安缦主要的建筑风格养云安缦养云安缦占地10公顷24间现代单卧室套房 上海郊外宁静桃源一隅，是建筑与生态保护的佳作 距离市区45分钟车程 香樟古木环绕的古宅村庄 由26栋明清徽派古宅院和18栋新修别墅构成 强调中心轴线对称，公共空间居中，私密空间分居两侧平面布局 版权所有不得翻印 第71页安缦酒店极其重视顾客的体验感，例如，法云安缦酒店服务人员为入住的客安缦酒店极其重视顾客的体验感，例如，法云安缦酒店服务人员为入住的客户提供全面且贴心的细节服务。同时，现有的服务设施可以同时满足亲子、户提供全面且贴心的细节服务。同时，现有的服务设施可以同时满足亲子、旅游度假、商旅等不同种类客户群体的需求旅游度假、商旅等不同种类客户群体的需求酒店特色酒店特色极致服务极致服务服务设施服务设施细节服务细节服务 酒店中的每一位服务人员，都能够清楚地记住每一位客人的姓名和房号，同时能够在不被客人注意的前提下完成所有必要的服务 不管是下午茶、传统技艺体验课或是SPA,只要你离开房间，安缦的服务人员会主动整理房间服务内容服务内容交通服务交通服务接机服务、接站服务、叫车服务儿童设施服务儿童设施服务儿童乐园、儿童看护休闲娱乐服务休闲娱乐服务健身室、SPA、按摩室、桑拿浴室、室外游泳池、室内游泳池前台服务前台服务行李寄存、24小时前台、专职行李员、专职门童、礼宾服务、旅游票务、叫醒服务餐饮服务餐饮服务中餐厅、西餐厅、日式餐厅、酒吧、送餐服务商务服务商务服务会议厅、多功能厅、商务服务其他服务其他服务外币兑换、礼品廊、多国语言工作人员、管家服务、婚宴服务、洗衣服务、外送洗衣 版权所有不得翻印 第72页安缦要展示当地事物最真实的态度，最大可能性展现当地文化和当地自然的安缦要展示当地事物最真实的态度，最大可能性展现当地文化和当地自然的协调统一，例如，协调统一，例如，法云安缦最大化的还原佛门外最接地气的村落，让顾客感法云安缦最大化的还原佛门外最接地气的村落，让顾客感受宁静、祥和、朴素的“隐世之地”受宁静、祥和、朴素的“隐世之地”酒店特色酒店特色还原本真还原本真还原在地文化还原在地文化打造宁静、祥和、朴素的“隐世之地”打造宁静、祥和、朴素的“隐世之地”法云安缦位于灵隐寺景区，可步行至灵隐寺在内的七座佛寺庙宇 酒店的法云径连接永福寺与灵隐寺，朝香者可以通过小径来往于永福寺与灵隐寺 可以去寺庙与僧侣们一同作息，从早课的吟唱到晚歇的冥想，也可以在永福寺旁禅房参加太极课程 法云安缦每日安排不同的文化活动体验，包括书法、绘画、剪纸、泥塑、戏曲、传统音乐欣赏等，让住店客人亲身感受江南的古韵风流匠心设计匠心设计外观造型外观造型 法云安缦在外观造型上与周边的龙井村、梅家坞一脉相承。黄泥做墙，石头堆砌墙基，木壁、木窗、木门、黑瓦 每个院落都遵循古村落的原貌，自然镶嵌于石径、溪涧、茶园、古木之间，整个度假村被翠竹和茶园环绕酒店功能酒店功能 度假村有47栋独立的院落，每个院落都有自己的名字，它们承载了客房、餐厅、茶室、水疗等不同的现代酒店功能内部装饰内部装饰 为满足现代生活方式，部分房间的开间做了调整，仅以干草覆面。走道和屋内地板均为石材铺置，格局精简、素色底。软装布置清雅，细节中透露出古意与禅意员工服饰员工服饰 为突出明清文人隐士文化作为主导的设计概念，所有服务员的制服都使用了与村落极为合拍的土黄色，类似僧袍的颜色 版权所有不得翻印 第73页安缦酒店都是由全球顶尖的设计大师精心设计，尊重当地文化，设计中体现安缦酒店都是由全球顶尖的设计大师精心设计，尊重当地文化，设计中体现当地独有的文化细节当地独有的文化细节酒店特色酒店特色匠心设计匠心设计资料来源：公开信息，公司官网，和君分析资料来源：公开信息，公司官网，和君分析文化调性文化调性 每一座安缦都有一个自己的文化中心，方便宾客了解并体验当地文化颐和安缦文化厅，顾客可以在厅内与传统艺术大师共同学习中国传统艺术，如书法、剪纸、风筝制作、茶道在法云安缦修建的“法云舍”中可以学习中国传统艺术，包括书法、剪纸、茶道，聆听当地音乐家的表演并参加佛教和传统中医等相关话题的讲座在养云安缦的“楠书房”，为顾客提供一处学习、了解和练习书法、古乐和国画等中国传统文化的场所大研安缦提供每周免费活动，包括导游导览的清晨丽江周边漫步，忠义市场游玩，以及在黑龙潭欣赏玉龙雪山的水中倒影等顶级大师设计顶级大师设计亚太文化与建筑学奖RAIA Robyn Boyd奖澳大利亚皇家建筑师学会金奖法云法云安缦安缦颐和颐和安缦安缦大研大研安缦安缦养云安缦养云安缦Jaya IbrahimJaya IbrahimKerry HillKerry Hill近二三十年来最有影响力的室内设计师之一套房套房餐厅餐厅泳池泳池文化空间文化空间影院影院酒吧酒吧健身房健身房SPA 版权所有不得翻印 第74页03CONTEXTCONTEXT旅游演艺产品创新趋势及旅游演艺产品创新趋势及典型案例典型案例3.13.1 旅游演艺产品体系概述旅游演艺产品体系概述3.23.2 旅游演艺产品创新趋势旅游演艺产品创新趋势3.33.3 旅游演艺产品典型案例旅游演艺产品典型案例 版权所有不得翻印 第75页旅游演艺产品可分为旅游演艺产品可分为实景旅游演艺、主题公园旅游演艺和剧场旅游演艺实景旅游演艺、主题公园旅游演艺和剧场旅游演艺旅游演艺产品体系概述旅游演艺产品体系概述旅游演艺产品分类旅游演艺产品分类实景旅游演艺实景旅游演艺主题公园旅游演艺主题公园旅游演艺剧场旅游演艺剧场旅游演艺旅游演艺类型旅游演艺类型优势优势劣势劣势实景旅游演艺实景旅游演艺依托当地的特色旅游资源，游客体验度较好如遇恶劣天气，节目需暂停；难以进行异地复制主题公园旅游演艺主题公园旅游演艺游客在游玩项目的休息间歇也可欣赏演艺节目，两者相互融合，共同吸引游客前往；易进行异地复制投资成本相对较大剧场旅游演艺剧场旅游演艺投资成本相对较小形式较为单一，同质化问题严重旅游演艺产品分类旅游演艺产品分类 版权所有不得翻印 第76页我国演艺行业经历四十多年的发展，大体可分为起步期、发展期、爆发期和我国演艺行业经历四十多年的发展，大体可分为起步期、发展期、爆发期和转型升级期四个阶段。目前，我国演艺行业与数字技术融合发展，产业布局转型升级期四个阶段。目前，我国演艺行业与数字技术融合发展，产业布局逐渐完善逐渐完善旅游演艺产品发展历史旅游演艺产品发展历史起步期起步期1978199219781992发展期发展期1993201019932010爆发期爆发期2011201420112014转型升级期转型升级期20152015至今至今在经济建设逐渐稳固的基础上，探索演艺行业发展，以公有制为主体，财政自负盈亏，平均分配多样化的演艺形式相继出现，演艺产业由国有制主导逐步向市场化探索，政策转向“鼓励与监督共生”移动互联网时代为演艺形态提供了更多的平台，行业规模快速发展演艺行业深化改革转型升级，与数字化技术融合发展，产业布局逐渐完善 版权所有不得翻印 第77页演艺产业链主要包括设计创作、表演团队、剧场建设运营、票务平台、演出演艺产业链主要包括设计创作、表演团队、剧场建设运营、票务平台、演出经纪和演艺游乐设备六个环节，其中设计创作、表演团队是产业链核心经纪和演艺游乐设备六个环节，其中设计创作、表演团队是产业链核心产业链分析产业链分析演艺产业链演艺产业链表演团队表演团队票务平台票务平台剧场建设剧场建设运营运营演出经纪演出经纪 剧目创作 场景设计 表演团队 演艺学校 剧场建设 剧场运营核心核心核心核心设计创作设计创作演艺游乐设备演艺游乐设备 版权所有不得翻印 第78页在设计创作环节，知名演艺企业和演出团队均采用在设计创作环节，知名演艺企业和演出团队均采用内部创作为主，外部合作内部创作为主，外部合作为辅的方式，有利于降低演出成本，提高标准化和可复制水平为辅的方式，有利于降低演出成本，提高标准化和可复制水平产业链环节特点产业链环节特点设计创作方式设计创作方式宋城演艺以内部创作为主，外部合作为辅锋尚文化以沙晓岚为核心的专业创作企业，均为内部创作观印象均为内部创作东方演艺均为内部创作北京保利剧院外部合作为主开心麻花以专职创作团队创作为主，外部合作伙伴为辅德云社相声传承为主，不断创新迭代 版权所有不得翻印 第79页在表演团队环节，除相声等具有较强传承基因的艺术形式，多数演艺企业均在表演团队环节，除相声等具有较强传承基因的艺术形式，多数演艺企业均采用组建演艺团队，招聘演员的方式采用组建演艺团队，招聘演员的方式产业链环节特点产业链环节特点演艺团队构建方式演艺团队构建方式宋城演艺建立宋城艺术总团，与职业学院、艺术院校合作进行演员培养，成立“学徒定制班”锋尚文化业务以创作为主，无演员团队观印象本土化演员团队东方演艺7个艺术表演团体 演艺同盟北京保利剧院保利剧院与中国东方演艺集团共同组建“东方保利音乐剧团”开心麻花重要演员占有“开心麻花”少数股权；“开心麻花”入股导演和艺人工作室德云社学徒培养模式 版权所有不得翻印 第80页我国艺术院校资源丰富，约有我国艺术院校资源丰富，约有107107个艺术院校开设演艺类专业，可以提供充个艺术院校开设演艺类专业，可以提供充足的艺术人才足的艺术人才产业链环节特点产业链环节特点中国艺术院校占比中国艺术院校占比本科艺术院校,32%参照独立设置的本科艺术院校,19%专科艺术院校,49%注注：参照独立设置艺术本科院校是指综合大学下辖的独立的艺术类二级学院，例如清华大学美术学院资料来源：资料来源：2022年艺术类招生专业考试实施办法年艺术类招生专业考试实施办法，教育部，和君分析，教育部，和君分析中国艺术院校类型及数量中国艺术院校类型及数量演艺类专业演艺类专业表演系舞台美术系戏剧系音乐剧系京剧系歌剧系舞剧系偶剧系导演系类型类型数量数量本科艺术院校30参照独立设置的本科艺术院校18专科艺术院校47 版权所有不得翻印 第81页剧场运营具有垄断性、高成本和低盈利性的特点，政府补贴收入是剧场运营剧场运营具有垄断性、高成本和低盈利性的特点，政府补贴收入是剧场运营的主要收入来源，近年来，各大城市小剧场发展快速，脱口秀、小型沉浸式的主要收入来源，近年来，各大城市小剧场发展快速，脱口秀、小型沉浸式音乐剧等票房收入、观众人数明显增长，是剧场运营的发展亮点音乐剧等票房收入、观众人数明显增长，是剧场运营的发展亮点产业链环节特点产业链环节特点剧场运营特点剧场运营特点剧场运营收入来源剧场运营收入来源政府补贴收入,47.7%演出收入,36.5%配套设施及其他服务收入,15.8%剧场运营高成本，低盈利剧场运营高成本，低盈利 剧场运营成本较高，盈利能力有限，很多对政府补贴依赖较重，市场化程度不高剧场属于垄断资源剧场属于垄断资源 剧场属于垄断资源，一般各地建设剧场由当地政府部门主导 版权所有不得翻印 第82页近两年演艺游乐设备行业受疫情影响处于行业周期的低谷，是开展并购的较近两年演艺游乐设备行业受疫情影响处于行业周期的低谷，是开展并购的较好时期好时期产业链环节特点产业链环节特点演艺游乐设备典型上市公司演艺游乐设备典型上市公司20222022年年H1H1收入和净利润增速收入和净利润增速演艺设备演艺设备游乐游艺设备游乐游艺设备智能展示设备智能展示设备-3.1%-19.7%-22.2%-85.4%-90%-60%-30%0%大丰实业金马游乐营业总收入增速净利润增速 版权所有不得翻印 第83页此外，随着创新科技赋能，演出与创意技术、数字技术不断融合，产生大量此外，随着创新科技赋能，演出与创意技术、数字技术不断融合，产生大量个性化、定制化的产品与玩法，推动了演出的体验与服务新模式发展个性化、定制化的产品与玩法，推动了演出的体验与服务新模式发展产业链环节特点产业链环节特点全息技术全息技术全息演出全息演出智慧剧场智慧剧场 演出体验升级：演出体验升级：突破传统舞台限制的沉浸式舞台体验 演出形式创新：演出形式创新：虚拟 现实、裸眼3D技术、VR演出观看/互动 技术升级：技术升级：电子票务系统、VR拍摄制作案例：品牌剧目案例：品牌剧目数字藏品示例数字藏品示例品牌剧目品牌剧目数字藏品数字藏品开发开发 结合品牌剧目，探索推出数字文创和结合品牌剧目，探索推出数字文创和数字藏品数字藏品只此青绿“悠然”数字藏品只此青绿“悠然”数字藏品五条人数字藏品五条人数字藏品AR拍照拍照上海交响乐团数字藏品上海交响乐团数字藏品 版权所有不得翻印 第84页3.2 3.2 旅游演艺产品创新趋势旅游演艺产品创新趋势 版权所有不得翻印 第85页旅游演艺产品主要创新趋势如下旅游演艺产品主要创新趋势如下旅游演艺产品创新趋势旅游演艺产品创新趋势资料来源：道略演艺，中国演出行业协会，资料来源：道略演艺，中国演出行业协会，2021全国演出市场年度报告全国演出市场年度报告，和君分析，和君分析消费群体年轻化消费群体年轻化2021年演出市场消费主力是18至39岁的年轻人，在购票用户中占比达76%购票人群中女性消费者数量明显高于男性，占比为66%根据中国演出行业协会三年连续的数据监测显示，95后、00后消费者和女性消费者的占比呈逐年上升趋势1新空间、沉浸式等新空间、沉浸式等新业态热度持续上升新业态热度持续上升依托演艺新空间等非标准剧场，话剧、音乐剧、儿童剧等涌现出更多沉浸式项目，给观众带来更强现场体验感和参与感，不少沉浸式演出逐渐形成自有品牌，带动持续消费依托个性化场地，沉浸式演出和剧本杀、密室等娱乐项目加速融合，沉浸式娱乐演艺、沉浸式旅游演艺受到更多投资者关注2疫情改变城市演艺形式疫情改变城市演艺形式试水云演艺试水云演艺。上海话剧中心抗疫剧热干面之味、文旅部永不消逝的电波等在云演艺方面做出尝试多元演出场景多元演出场景。包括户外、酒吧、商场、地铁、书店等演艺新空间快速兴起3 版权所有不得翻印 第86页Z Z世代青年不再满足于只是观众的身份，更希望以多元的方式参加演艺节目世代青年不再满足于只是观众的身份，更希望以多元的方式参加演艺节目，追求多维度、个性化、沉浸式的娱乐体验，追求多维度、个性化、沉浸式的娱乐体验资料资料来源：艺恩数据，来源：艺恩数据，Z世代人群消费洞察报告世代人群消费洞察报告，2022未来消费趋势洞察报告未来消费趋势洞察报告，和，和君分析君分析旅游演艺产品创新趋势旅游演艺产品创新趋势 人像弹幕确保观影流畅性的同时，实现实时互动 例如：Bilibili智能人像弹幕用户与演员互动用户与演员互动拓展试听边界拓展试听边界用户间互动用户间互动 用户沉浸式参与剧情走向 例如：漂移式多维体验剧知音号 进一步优化试听体验 探索多维度感觉体验 例如：爱奇艺蹦迪模式云演艺云演艺沉浸式演艺沉浸式演艺曲剧曲剧茶馆茶馆越剧越剧梁山伯与祝英台梁山伯与祝英台昆曲昆曲牡丹亭牡丹亭河南河南 戏剧幻城戏剧幻城漂移式多维体验剧漂移式多维体验剧知音号知音号舞蹈诗剧舞蹈诗剧只此青绿只此青绿 版权所有不得翻印 第87页同时，同时，Z Z世代青年具有明显的亚圈层文化，通过别出心裁的剧目满足特定圈世代青年具有明显的亚圈层文化，通过别出心裁的剧目满足特定圈层的独特需求，是面向层的独特需求，是面向Z Z世代演艺作品的重要趋势世代演艺作品的重要趋势资料资料来源：来源：Z世代人群消费洞察报告世代人群消费洞察报告，和，和君分析君分析旅游演艺产品创新趋势旅游演艺产品创新趋势二次元圈国风国潮圈游戏电竞圈潮玩酷物圈硬核科技圈御宅族圈偶像圈快文娱圈COS圈宠物圈新舞音圈新健康圈新艺术圈新教育圈新竞技圈Z Z世代亚圈层类型世代亚圈层类型通过消费实现自我外现通过“圈内”消费，维系共同话题，寻求共鸣圈层经济圈层经济圈层经济演艺作品举例演艺作品举例 街舞 相声曲艺 说唱 63.4.07.56%圈层圈层文化文化Z世代世代观众占比观众占比这！就是街舞这！就是街舞德云斗笑社德云斗笑社说唱新世代说唱新世代 版权所有不得翻印 第88页3.3.1 3.3.1 旅游演艺产品典型案例旅游演艺产品典型案例宋城演艺宋城演艺 版权所有不得翻印 第89页宋城演艺的核心宋城演艺的核心IPIP主要包括“千古情”系列和“爱在”系列主要包括“千古情”系列和“爱在”系列资料来源：宋城演艺官网，和君分析资料来源：宋城演艺官网，和君分析核心核心IP与产品矩阵与产品矩阵千古情系列千古情系列 大型剧场演出 平均座位2000-4000个 歌舞、影视、杂技、武术、模特走秀等多种表演形式，辅以高科技提升舞台声光电效果，构成观赏性强的视听盛宴爱在系列爱在系列 大型剧场演出 定位相对低端市场，与“千古情”形成互补 由年轻新锐导演打造 主打原生态民俗文化，着重表现当地的风土民俗、地域风情宋城千古情上海千古情西安千古情三亚千古情丽江千古情九寨千古情桂林千古情张家界千古情炭河千古情明月千古情黄帝千古情爱在三亚藏谜爱在湘西爱在丽江 结合旅游地的人文历史、风土人情、神话故事、民间传奇、民族服饰等文化特色 突出旅游当地的文化主题和文化底蕴，实现了精品化和规模化的高度统一 版权所有不得翻印 第90页除了两大核心除了两大核心IPIP外，宋城演艺产品矩阵还包括室内实景演出、科技秀、沉浸外，宋城演艺产品矩阵还包括室内实景演出、科技秀、沉浸式演出和室外演出，形成了相对完整的产品矩阵式演出和室外演出，形成了相对完整的产品矩阵核心核心IP与产品矩阵与产品矩阵室内实景演出室内实景演出风笛之恋风笛之恋大地震大地震科技秀科技秀白蛇传白蛇传幻影幻影MYMY ALLALL沉浸式演出沉浸式演出颜色秀颜色秀热情桑巴热情桑巴古堡惊魂古堡惊魂室外演出室外演出森林和水上演唱会森林和水上演唱会燕青打擂燕青打擂我回大宋我回大宋“千古情”、“爱在”两大核心“千古情”、“爱在”两大核心IPIP 版权所有不得翻印 第91页宋城演艺针对不同客群打造不同演艺集群，打造宋城演艺针对不同客群打造不同演艺集群，打造“演艺“演艺 乐园”的模式可延乐园”的模式可延长客户停留时间，完善商业配套，实现流量变形长客户停留时间，完善商业配套，实现流量变形核心核心IP与产品矩阵与产品矩阵宋城演艺商业模式宋城演艺商业模式 针对散客市场，推出“颜色”系列，集聚时尚、文化、科技、光影、梦幻、惊奇、恐怖、悬疑等年轻人钟爱的元素于一体 针对本地客群，打造“爱在”系列，主打原生态民俗文化，着重表现当地的风土民俗、地域风情 针对亲子家庭需求，推出亲子秀WA!恐龙等演艺针对不同客群有不同的演艺集群针对不同客群有不同的演艺集群1 1 不断提升景区硬件配置，延长游客停留时间。推出不同类型、不同体验的室内外演出场所，打造升级的标准剧院、走动式剧院、水上看台等全新剧院，增加观演频次 新设网红打卡点，满足年轻群体需求。例如杭州宋城推出网红台阶“云梯漫步”、网红外景提线木偶、天空树、阿月出浴外景网红点、声音邮局、针雕墙等“演艺“演艺 乐园”的模式，延长客户停留时间乐园”的模式，延长客户停留时间2 2 配套完善，提高服务品质。例如杭州宋城新建的两个大型美食广场能够同时容纳1500人就餐与休息 毗邻景区的千古情酒店为游客提供了便捷的度假体验商业运营进行流量变现商业运营进行流量变现3 3 版权所有不得翻印 第92页近近1010年来，杭州宋城营收呈现年均年来，杭州宋城营收呈现年均13.8.8%的良好增长趋势。三次业绩跳跃式的良好增长趋势。三次业绩跳跃式增长，来自于三次产品及运营变革增长，来自于三次产品及运营变革业务概况业务概况资料来源：公司年报，和君分析资料来源：公司年报，和君分析自2010年上市至2018年，杭州宋城业绩增长2.24倍，杭州宋城业务保持年均增速13.8%，在竞争激烈的旅游产业中实为难得近10年中，三次业绩小跳跃三次业绩小跳跃超越年均增速，分别出现在2011-2012、2014-2015、2016-2017年，尤其是2015-2017年20102010-20192019年杭州宋城业务营收（亿元）年杭州宋城业务营收（亿元）CAGR=13.8GR=13.8%4.174.685.595.866.17.016.888.429.368.4602468102010201120122013201420152016201720182019 19.4% 14.9% 22.4014-2015年，产品及服务内容多元化产品及服务内容多元化，销售强力推进32016-2017年，线上线下协同并进，营销渠道立体化线上线下协同并进，营销渠道立体化，稳固景区营收2011-2012年，自有产品及服务质量标准化自有产品及服务质量标准化，生产规模稳定输出1三三次次业业绩绩小小跳跳跃跃亿元 版权所有不得翻印 第93页宋城演艺的业务链条主要包括设计和创作、场景开发和销售三个阶段，投资宋城演艺的业务链条主要包括设计和创作、场景开发和销售三个阶段，投资选址、剧目创作、场景搭建、演员管理和市场营销五大重点环节选址、剧目创作、场景搭建、演员管理和市场营销五大重点环节重点环节运营思路重点环节运营思路剧目创作市场调研战略选择目目标标城城市市地地理理方方位位公园选址历史文化演艺创作创意设计可行性论证场景方案策划文案座谈论证制定剧本市调报告挖掘文化了解历史场场景景建建设设剧剧目目创创作作艺艺术术团团舞台设计舞台合成排演剧目主题主题公园公园文化文化演艺演艺市市场场营营销销团队散客票务中心出票游览公园观看演出设计和创作设计和创作场景开发场景开发销售阶段销售阶段修改设计市场调研表示重点业务环节表示重点业务环节 版权所有不得翻印 第94页在投资选址方面，宋城演艺的重资产投资主要分布在在投资选址方面，宋城演艺的重资产投资主要分布在国内热点旅游目的地或国内热点旅游目的地或一线城市集群一线城市集群，所选区域往往具有如下特点，所选区域往往具有如下特点重点环节运营思路重点环节运营思路投资选址投资选址宋城演艺重资产投资主要分布情况宋城演艺重资产投资主要分布情况宋城演艺重资产投资分布特点宋城演艺重资产投资分布特点佛山佛山珠海珠海上海上海桂林桂林杭州杭州张家界张家界嘉兴嘉兴三亚三亚西安西安丽江丽江九寨沟九寨沟具有优质的旅游资源和知名度具有一定的文化沉淀较大的游客基数成熟的旅游配套（市内交通、住宿等）交通便利较强的消费能力排除冬天长、气温比较低的区域 版权所有不得翻印 第95页在“小选址”方面，宋城演艺主要投资于城市交通便利、周边配套设施成熟在“小选址”方面，宋城演艺主要投资于城市交通便利、周边配套设施成熟、符合当地主流游客动线的区位，且大多毗邻当地核心景区、符合当地主流游客动线的区位，且大多毗邻当地核心景区重点环节运营思路重点环节运营思路投资选址投资选址资料来源：公司公告，高德地图，各地旅游局，浙商证券研究所，和君分析资料来源：公司公告，高德地图，各地旅游局，浙商证券研究所，和君分析项目项目周边知名景点及驾车或步行时间周边知名景点及驾车或步行时间（如无特别说明，均为驾车时间）（如无特别说明，均为驾车时间）地址地址距离市中心距离距离市中心距离（公里）（公里）所在旅游地游客人次所在旅游地游客人次（截至（截至20192019年末）年末）杭州宋城旅游区杭州西湖（12分钟）杭州之江国家旅游度假区13.72076万（杭州市）三亚宋城旅游区鹿回头（21分钟）、大东海旅游区（19分钟）三亚市中心迎宾大道4.72396.33万（三亚市过夜游客）丽江宋城旅游区丽江古城（21分钟）玉龙纳西族自治县3.15402.35万（丽江市）九寨宋城旅游区九寨沟（10分钟）九寨沟县漳扎镇210.2186万（九寨）桂林宋城旅游区漓江景区（40分钟）、遇龙河景区（步行9分钟）、图腾古道（11分钟）阳朔县千古情大道59.31.38亿（桂林市）张家界宋城旅游区武陵源风景名胜区（10分钟）、张家界大峡谷（26分钟）武陵源区军地坪街道27.18049.3（张家界）西安宋城旅游区西安世博园（步行3分钟）、西安钟楼（43分钟）、大明宫国家遗址公园（25分钟）西安浐灞生态区世博园1130110.43万（西安市）上海宋城演艺王国世博中心（步行6分钟）、外滩（21分钟）、中华艺术宫（5分钟）世博公园-37037.74万（上海市）西塘宋城演艺谷西塘古镇景区（6分钟）浙江省嘉兴市嘉善县西塘镇-2135.58万（嘉善县）佛山千古情景区西樵山风景名胜区（12分钟）佛山市南海区西樵镇听音湖片区-6226万（佛山市）珠海宋城演艺度假区-珠海市斗门区斗门镇-4618.21万（珠海市）版权所有不得翻印 第96页在节目创作方面，宋城演艺的剧目大多以内部孵化为主，近年来也在外部合在节目创作方面，宋城演艺的剧目大多以内部孵化为主，近年来也在外部合作方面进行多方面尝试作方面进行多方面尝试重点环节运营思路重点环节运营思路节目创作节目创作编导人才引进、培育和激励编导人才引进、培育和激励内部培育内部培育最初是以黄巧灵为主的创作团队,总导演为公司董事长黄巧灵，大多数编导由演员成长而来外部招聘外部招聘随着产品线扩大，逐步吸收部分曾参与大型演出编创的专业人才、北舞等院校优秀且高水平人才公司2021年7月发布招聘公告，以百万年薪招聘演艺创作人才，包括：编导、音乐、舞美、视频、音响、灯光等激励机制激励机制建立有竞争力的激励机制，对新剧目主要编导奖金能达到60万外部合作方式外部合作方式直接购买直接购买场地出租场地出租合作分成合作分成 计划引进开心麻花、天津人艺等国内外知名演出团体出品的舞剧、话剧、音乐剧、儿童剧、演唱会等10余台不同类型的特邀戏剧 杭州宋城引进了根据东野圭吾小说解忧杂货店改编的中文版话剧，形成协同效应，园区提供固定流量和场馆，话剧为园区增添内容 版权所有不得翻印 第97页宋城演艺的剧目注重标准化与个性化相结合，并通过持续的迭代不断注入新宋城演艺的剧目注重标准化与个性化相结合，并通过持续的迭代不断注入新鲜元素，确保作品的与时俱进鲜元素，确保作品的与时俱进重点环节运营思路重点环节运营思路节目创作节目创作三亚千古情三亚千古情丽江千古情丽江千古情标准化 各地的千古情节目核心元素类似，都包括历史起源、战争、爱情、今日美好生活等故事情节。此外，在表现手法上，歌舞、杂技、移动舞台、灯光烟雾秀等形式也通用于各项目个性化三亚千古情展现黎苗文化三亚千古情展现黎苗文化 演出分为落笔洞鹿回头冼夫人海上丝路鉴真东渡美丽三亚几部分 演出立足于三亚长达一万年的历史，主要描述了巾帼英雄冼夫人的荡气回肠，海上丝路的异域风情，鉴真东渡时的传奇，以及鹿回头的传说丽江千古情丽江千古情主要主要展现纳西文化展现纳西文化 演出分为纳西创世纪泸沽女儿国马帮传奇古道今风玉龙第三国寻找香巴拉等 演出重现丽江长达千年的历史与传说，引领观众穿越雪山，在旷远原始的洪荒之域、在泸沽湖畔的摩梭花楼、在挟风裹雨的茶马古道、在浪漫凄情的玉龙第三国、在世外桃源般的香巴拉相约一场风花雪月的邂逅持续迭代 在运营期间对演艺产品进行持续迭代提升，实行“每月一小改，每年一大改”的策略，及时获取融入新鲜元素，确保作品的与时俱进资料来源：宋城演艺官网，和君分析资料来源：宋城演艺官网，和君分析 版权所有不得翻印 第98页宋城演艺在各地的千古情景区，从规划设计到建设布局，呈现大同小异特征宋城演艺在各地的千古情景区，从规划设计到建设布局，呈现大同小异特征，突出一定程度的标准化，并通过分期投入为迭代更新预留了空间，突出一定程度的标准化，并通过分期投入为迭代更新预留了空间重点环节运营思路重点环节运营思路场景搭建场景搭建 通过景区设施持续更新，小修与大修相结合 宋城所有项目均有一个共同点，即项目开业时投资额一般为计划总投资额的60%左右，剩余40%将在开业后每年持续入，用于景区内设施更新换代呈现大同小异特征，突出标准化呈现大同小异特征，突出标准化大同方面大同方面小异方面小异方面 各项目景区均由千古情大剧院、仿古商业街、乐园等部分构成 根据当地实际，布局有当地特色或者独特需求的景点和游乐项目 丽江千古情有茶马古城、那措寨等景点 三亚千古情设置了冰雪世界标准化剧院与景区布局可以使建设周期缩短3个月，投资额减少30%，有利于新项目保质保量落地分期投入，持续更新分期投入，持续更新降低投资现金流压力提升游客体验宋城演艺三亚项目宋城演艺三亚项目三亚千古情大剧院三亚千古情大剧院仿古商业街仿古商业街冰雪世界冰雪世界彩色动物园彩色动物园浪浪浪水公园浪浪浪水公园宋城演艺资金投入情况宋城演艺资金投入情况2011201320112013项目一期项目一期占地80亩地，6.5亿元投资2014201820142018项目二期项目二期占地145亩，投资50亿元 版权所有不得翻印 第99页宋城演艺高度重视科技在产品中的应用，近年来积极发展高科技产品营造全宋城演艺高度重视科技在产品中的应用，近年来积极发展高科技产品营造全新的娱乐和消费体验，通过自建科研中心，收购引入全球娱乐高科技产品，新的娱乐和消费体验，通过自建科研中心，收购引入全球娱乐高科技产品，持续为高质量现场体验赋能持续为高质量现场体验赋能重点环节运营思路重点环节运营思路场景搭建场景搭建资料来源：公司年报，和君分析资料来源：公司年报，和君分析现场超维体验感现场超维体验感丰富产品表现力丰富产品表现力VRVR实时互动体验实时互动体验降低建设成本降低建设成本公司成立技术研发中心技术研发中心，建立技术创新和研究开发管理制度通过自主研发方式获得实用新型专利35项、软件著作权5项、剧本著作权5项、设计著作权14项、外观设计2项 2016年公司战略投资美国科技公司SPACES，并开展业务合作加强3D全息投影、三维虚拟现实等先进多媒体新技术、创意舞台设施新技术的应用全面提升舞台美术、灯光、空间、道具、声乐等环节的创意设计，提升演艺产品的提升演艺产品的质量及效果质量及效果VR项目只需要部分实景建设，项目更新可在后台开发完成，在更替过程中可做到无缝衔接，大量节省节省主题公园建设成本主题公园建设成本、提高盈利 版权所有不得翻印 第100页标准化的剧目编创和场景使得宋城演艺能够最大限度提高演出频率、增加客标准化的剧目编创和场景使得宋城演艺能够最大限度提高演出频率、增加客流转化，并降低运营成本，从而实现较高的净利润。以丽江千古情为例流转化，并降低运营成本，从而实现较高的净利润。以丽江千古情为例重点环节运营思路重点环节运营思路资料来源：东方证券，公开信息，和君分析资料来源：东方证券，公开信息，和君分析单场营收单场营收营业成本营业成本费用费用单场盈利单场盈利演出场次演出场次景区盈利景区盈利/天天=-宋城：单场营收15.76万元=游客基数11万转化率转化率2.06%￥69/客单价竞品1：单场营收19.7万元=游客基数11万转化率转化率1.68%￥106/客单价竞品2：单场营收36.6万元=游客基数22万转化率转化率1.28%￥127/客单价宋城：营业成本占比约300%=折旧摊销 人工成本 可变成本竞品1：营业成本占比约47G%竞品2：营业成本占比约43C%宋城：单场盈利8.488.48万元，净利率约53.8S.8%竞品1：单场盈利5.18万元，净利率约26.3&.3%竞品2：单场盈利15.76万元，净利率约43.1C.1%宋城：费用占比约17%=销售费用 管理费用 财务费用竞品1：费用占比约26&%竞品2：费用占比约14%宋城：3.893.89/场/天竞品1：1.47/场/天竞品2：1.56/场/天宋城盈利：3333万元万元/天竞品1：7.6万元/天竞品2：24.7万元/天丽江千古情与同景区竞品演艺业务单日盈利对比丽江千古情与同景区竞品演艺业务单日盈利对比 版权所有不得翻印 第101页宋城演艺的整个剧目采取“消灭主角”的模式，保证了剧目稳定性，方便规宋城演艺的整个剧目采取“消灭主角”的模式，保证了剧目稳定性，方便规模化培训，并形成了相对完善的演员管理体系模化培训，并形成了相对完善的演员管理体系重点环节运营思路重点环节运营思路演员管理演员管理与沈阳音乐学院、浙江艺术职业学院、宁波城市职业技术学院等艺术院校合作进行培养，成立宋城“学徒定制班”采用“3 1”的培养模式，即前三年在学院完成全部规定的专业教学计划和“宋城班”特色课程，第四年到宋城演艺完成实习实训有针对性地制定了“入职培训”“岗位技能培训”、“通用技能培训”“专业技能提升培训”“管理技能培训”“内训师培训（TTT）”“宋城之星集训班”“艺术表演与管理”等内部培训体系员工级岗位工资包括基本工资、绩效工资、工作津贴三部分员工绩效工资与公司的淡旺季和其岗位的工作量相挂钩，提倡多劳多得演员招聘演员招聘演员培训演员培训薪酬体系薪酬体系1 12 23 3 版权所有不得翻印 第102页宋城演艺的营销宋城演艺的营销渠道主要渠道主要包括旅行社、线下终端和自有渠道三部分包括旅行社、线下终端和自有渠道三部分重点环节运营思路重点环节运营思路营销渠道营销渠道旅行社旅行社线下终端线下终端自有渠道自有渠道 旅行社团客是宋城演艺客流的基本盘，项目推广初期依赖于旅行社合作进行宣传和导流 在工作日及白天主打团客市场，旅行社成为白天时间段演出的主要群体 销售渠道中给予旅行社的折扣最高，售价为零售价的5-6折 目前签约全国大小旅行社2500家 公司持续打造“宋城旅游”微信小程序，为游客提供购票、景区导览、实时节目单等一站式全方位服务，也会附加一些特殊权益(如优惠等)和个性化定制模块服务 近年来，宋城演艺更加注重微博、微信、抖音等平台的运用，并通过综艺节目、影视媒体、直播平台等IP协同向线下导流 线下终端渠道在包括酒店、民宿及出租车等 宋城重视对出租车司机的促销推广，邀请出租车司机到宋城看演出，借由出租车司机对游客进行宣传推介 在丽江，2000多家客栈都有宋城的销售机器 版权所有不得翻印 第103页通过旅行社销售网络覆盖周边旅游动线及客源地，并善于运用市场化手段，通过旅行社销售网络覆盖周边旅游动线及客源地，并善于运用市场化手段，积极掌控价格渠道优势积极掌控价格渠道优势重点环节运营思路重点环节运营思路营销渠道营销渠道资料来源：西部证券，招股说明书，和君分析资料来源：西部证券，招股说明书，和君分析旅行社销售体系旅行社销售体系营销网络覆盖营销网络覆盖周边旅游动线周边旅游动线及客源地及客源地单项目销售队伍5-10人41505770798491980501001502011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018旅行社销售队伍规模宋城宋城千古情千古情杭州杭州南京南京无锡无锡黄山黄山苏州苏州福州福州南昌南昌 杭州附近16个城市及地区设有销售办事处，涵盖苏州、南京、合肥、扬州、徐州、南昌及福州 价格整体政策价格整体政策：十分灵活，定价自主权高，旺季和淡季差异化定价，善于打价格战 票价折扣票价折扣：按项目导入期区别定价，初期（50元，低至2折）、1-2年内（3-4折）、2年以上（5-6折），整体比竞争对手更高的折扣，单票价差高出20-30元/张 年终返点年终返点：根据年初既定目标，超出部分阶梯返点，每张多返3-5元，每5万张一个档次 价格渠道管控价格渠道管控：价格体系透明且统一标准，不存在窜票现象旅行社销售队伍规模旅行社销售队伍规模 版权所有不得翻印 第104页在景区散客终端销售方面，依据细分市场特点及客源结构，有针对性采取销在景区散客终端销售方面，依据细分市场特点及客源结构，有针对性采取销售策略与激励方式售策略与激励方式重点环节运营思路重点环节运营思路营销渠道营销渠道资料来源：西部证券，招股说明书，和君分析资料来源：西部证券，招股说明书，和君分析散客终端销售体系散客终端销售体系根据区域市根据区域市场细分场细分，有有针对性销售针对性销售宋城宋城千古情千古情酒店酒店餐饮餐饮出租车出租车网络平台网络平台事件营销事件营销企业等单位企业等单位惠民活动惠民活动外地散客外地散客商务客人商务客人本地市民本地市民 目标客源营销细分目标客源营销细分：分为外地散客、商务客人、本地市民（1）外地散客：核心交通枢纽及酒店、餐饮门店、出租车全覆盖（2）商务客人：大客户营销（3）本地市民：惠民活动，比如99元市民门票、出租车、老年人、军人等特殊群体免门票优惠活动；事件性营销，穿越活动，情人节活动等吸引年轻人参与，赢得市场口碑 激励政策激励政策：酒店、饭店等终端，可享受8折，获利40-50元/张；出租车司机可获得10元奖励人头 散客占比极高散客占比极高：杭州宋城45%，三亚宋城80%，丽江宋城50%，桂林宋城40%和企事业单位签约超过1000家 营销子公司目前已经签约全国大小旅行社2500家 版权所有不得翻印 第105页同时，依托公司影视媒体、综艺节目、直播平台等多渠道营销平台辐射线下同时，依托公司影视媒体、综艺节目、直播平台等多渠道营销平台辐射线下实体，极大扩展了公司产品及实体，极大扩展了公司产品及IPIP的认知度与感知度的认知度与感知度重点环节运营思路重点环节运营思路营销渠道营销渠道资料来源：公开信息，和君分析资料来源：公开信息，和君分析 互联网平台签约主播超过主播超过30万万 月均页面浏览量超过7.15亿 注册用户超过6416万 月度活跃用户达到5827万其中：网页端月度活跃用户达到4760万 移动端移动端月度活跃用户达到1067万万 日演艺直播总时长超过6万小时 月人均ARPU值达到值达到940元元影视媒体影视媒体综艺节目综艺节目直播平台直播平台剧场剧院剧场剧院自有产品驻场30余台 独木桥电商网络 其他电商平台 旅行社地推网络三亚千古情丽江千古情九寨沟千古情桂林千古情张家界千古情西安千古情引进演艺合作剧目10余台千古情系列大地震映山红开心麻花嘻哈包袱铺维京海盗态云想衣裳花想容上甘岭天津人艺祺天文化线上网络向线下实体导流线上网络向线下实体导流 基于移动端的直播及语音秀场平台 基于PC端的直播秀场平台宋城千古情 版权所有不得翻印 第106页宋城演艺的组织架构如下宋城演艺的组织架构如下组织架构组织架构股东大会股东大会董事会董事会经理层经理层监事会监事会董事会秘书董事会秘书发展战略委员会发展战略委员会提名委员会提名委员会薪酬与考核委员会薪酬与考核委员会审计委员会审计委员会审审计计部部总总裁裁办办财财务务管管理理部部人人力力资资源源部部证证券券投投资资部部设设计计部部营营销销策策划划部部工工程程管管理理部部宋宋城城艺艺术术总总团团商商业业开开发发管管理理部部创创新新部部景景区区经经营营子子公公司司策策划划子子公公司司营营销销子子公公司司科科技技子子公公司司表示子公司表示子公司 版权所有不得翻印 第107页核心部门包括创新部、宋城艺术总团、设计部、营销策划部和科技公司核心部门包括创新部、宋城艺术总团、设计部、营销策划部和科技公司组织架构组织架构创新部创新部剧目创作、舞台设计包括景区氛围、互动项目、背景音乐、工服、指示牌、灯光系统设计等宋城艺术宋城艺术总团总团经国家正式批准成立的专业艺术团体下设杭州、上海、西安、三亚、丽江、九寨、桂林、张家界等多个艺术分团以及宋城大篷车歌舞团设计部设计部概念方案、可行性研究方案、规划设计方案文化主题定位与设计，建筑、景观、氛围设计、剧院设计等营销营销策划部策划部专业从事旅游、演艺产品市场营销线下在多个城市设有办事处，营销网络覆盖国内各大城市，业务合作伙伴遍及全国近万个旅行社科技公司科技公司（宋城科技）（宋城科技）以创新科技运用到主题公园运营及大型演出之中将VR、AR及全息技术与舞台机械、灯光、音响相结合，为游客带来震撼的娱乐体验剧目创作剧目创作关键环节相关部门的主要职责关键环节相关部门的主要职责演员管理演员管理场景设计场景设计营销渠道营销渠道 版权所有不得翻印 第108页3.3.2 3.3.2 旅游演艺产品典型案例旅游演艺产品典型案例迪拜迪拜La La PerlePerle水舞秀水舞秀 版权所有不得翻印 第109页迪拜迪拜La PerleLa Perle水舞秀是以迪拜为背景，由顶级艺术大师佛朗哥水舞秀是以迪拜为背景，由顶级艺术大师佛朗哥德拉戈打造德拉戈打造的豪华水上演出，最大的特点在于高科技营造出的酷炫效果的豪华水上演出，最大的特点在于高科技营造出的酷炫效果资料资料来源：阿联酋中外国际旅行社，和来源：阿联酋中外国际旅行社，和君分析君分析迪拜迪拜La Perle水舞秀水舞秀7070个专业特个专业特技人员技人员来自于来自于2323个不个不同的国家同的国家表演团队表演团队6565个优秀的个优秀的表演艺术家表演艺术家顶级艺术设计大师佛朗哥顶级艺术设计大师佛朗哥德拉戈总指导和设计德拉戈总指导和设计演艺展现内容演艺展现内容水幕高空跳水高空杂技舞蹈场景剧多种表现手法多种表现手法高高科科技技器器材材阿阿拉拉伯伯风风情情 版权所有不得翻印 第110页La La PerlePerle水舞秀在演艺中应用了大量酷炫技术，为游客呈上了极富震撼效果水舞秀在演艺中应用了大量酷炫技术，为游客呈上了极富震撼效果的感官盛宴的感官盛宴资料资料来源：阿联酋中外国际旅行社，和来源：阿联酋中外国际旅行社，和君分析君分析迪拜迪拜La Perle水舞秀水舞秀 下沉式舞台，正中间是一个深水池。其中注满了270万升水，能够在一分钟内转换为普通的舞台高科技“水舞台”高科技“水舞台”剧院地板及墙壁设有环绕式3D投影设备 配备巨大环形天幕及360度环绕声系统 舞台周围分布了最先进的投影仪器，无时无刻不充斥着镭射光感高科技设备高科技设备 版权所有不得翻印 第111页通过立体式场景布置，游客能够全方位感受舞台带来的冲击力，以及沉浸式通过立体式场景布置，游客能够全方位感受舞台带来的冲击力，以及沉浸式视觉和艺术体验视觉和艺术体验资料资料来源：公开信息，和来源：公开信息，和君分析君分析迪拜迪拜La Perle水舞秀水舞秀270270度水平欣赏角度度水平欣赏角度仅有仅有1414排座位排座位13001300个座位的宽阔空间个座位的宽阔空间270270度欣赏表演，完全没有死角位度欣赏表演，完全没有死角位360360度立体效果度立体效果高达高达3535米的剧场米的剧场在表演当中，墙壁两旁瀑布倾泻而下，营造了大雨磅礴效果杂技演员和艺人从35米高空跳入水中，以4米/秒的速度在水中游走大量的3D光影效果结合空中特技和精彩的杂技 版权所有不得翻印 第112页04CONTEXTCONTEXT旅游文创产品创新趋势及旅游文创产品创新趋势及典型案例典型案例4.14.1 旅游文创产品体系概述旅游文创产品体系概述4.24.2 旅游文创产品创新趋势旅游文创产品创新趋势4.34.3 旅游文创产品典型案例旅游文创产品典型案例 版权所有不得翻印 第113页文创产业是将影视、娱乐、文学、动漫等泛娱乐文创产业是将影视、娱乐、文学、动漫等泛娱乐IPIP进行再创作的新兴产业，进行再创作的新兴产业，文创文创IPIP可分为角色可分为角色IPIP与内容与内容IPIP，主要载体有文具、日用品、玩具藏品等种类，主要载体有文具、日用品、玩具藏品等种类旅游文创产品体系概述旅游文创产品体系概述资料来源：中金公司研究部，和君分析资料来源：中金公司研究部，和君分析角色角色IP 大多由艺术家设计，本身无内容支撑，更多的是依靠造型本身的美感吸引粉丝群体，代表厂商如潮玩龙头泡泡玛特 由于IP本身无内容背景，因而具备更多形象变化可能，如厂商可在后期结合部分内容创作对角色IP进行赋能等内容内容IP 由电影、电视剧、动画、漫画、小说、游戏等内容作为支撑产生的IP，进一步进行衍生变现，代表厂商如日本玩具龙头万代南梦宫文具文具文创产品的主要组成之一。文具厂商通过与知名IP联名，增加其产品情感价值，再辅以盲盒等新式玩法，刺激消费者的收藏欲望例如，晨光文具通过与故宫博物馆、奈雪的茶、时尚芭莎等知名IP合作，推出限定款联名文具套装日用品日用品玩具藏品玩具藏品通常以手机壳、鼠标垫、帆布袋等日常使用物品为主以日用品为载体设计文创产品的典型为名创优品。名创优品通过与王者荣耀等知名IP联名、设立IP线下主题店的方式，成功对IP粉丝实现跨圈获客以收藏属性为主的玩具，包括盲盒、手办、变形玩具、积木、BJD娃娃等玩具藏品不受限于功能性的要求，故其能够以更丰富多样的形式展现出IP自身的美感，还原度较高，因此更具收藏价值。典型如泡泡玛特的Molly系列、Skullpanda系列盲盒 版权所有不得翻印 第114页文创行业发展经历三个阶段，产品的表面设计、文创行业发展经历三个阶段，产品的表面设计、IPIP的周边开发、集中的周边开发、集中IPIP开发开发和推广。目前，我国的文创产品开发还处于初级阶段，文创产品涉及的广度和推广。目前，我国的文创产品开发还处于初级阶段，文创产品涉及的广度和深度仍有很大的提升空间和深度仍有很大的提升空间发展阶段发展阶段资料来源：东亚前海证券研究所，和君分析资料来源：东亚前海证券研究所，和君分析第一阶段第一阶段第二阶段第二阶段第三阶段第三阶段停留在产品的表面设计停留在产品的表面设计，比如产品的贴牌、包装、LOGO等的外包装设计IPIP的周边产品开发的周边产品开发。比如迪士尼和故宫的衍生品，或者是文化创意产业在空间上的实现如民宿等集中在集中在IPIP的开发和推广的开发和推广,因而推动了产业的前进和KOL的诞生 版权所有不得翻印 第115页在供给端，国内文创产业供给能力全面升级，有效承接文创消费需求；在需在供给端，国内文创产业供给能力全面升级，有效承接文创消费需求；在需求端，消费升级从“物质升级”迈向“精神追求”，助力国货文创成长求端，消费升级从“物质升级”迈向“精神追求”，助力国货文创成长供需关系供需关系资料来源：艾瑞咨询，中金公司研究部，和君分析资料来源：艾瑞咨询，中金公司研究部，和君分析供给端供给端消费端消费端消费升级消费升级2.02.0精神升级精神升级被情怀打动对“精、美”的追求消费目的更多从“悦人”转向“悦己”代表性事件代表性事件:潮流玩具消费热潮潮流玩具消费热潮消费升级消费升级1.01.0物质升级物质升级大牌意识海外代购流行购买高品质的商品代表性事件：中国游客在海外购物消费代表性事件：中国游客在海外购物消费风潮风潮 国货文创设计日益丰富，且能针对不同客群精细设计，更全面深入满足Z世代等需求产品产品1 1 全渠道融合的运营模式，能助力国内文创企业拉新引流及建立用户生态，机器人商店、抽盒机、展会等渠道创新促进高效扩张与复购提升渠道渠道2 2 跨界联名合作模式日趋成熟，为国内文创品牌影响力“破圈”及IP运营提供便捷路径 新媒体及社交网络的成熟发展，亦提高文创产品话题度及社交货币属性，助力国货文创传播营销营销3 3 版权所有不得翻印 第116页文创行业产业链可分为文创行业产业链可分为IPIP孵化、孵化、IPIP运营、生产和消费者触达四个环节，其中运营、生产和消费者触达四个环节，其中IPIP和销售是核心，生产环节毛利率较低和销售是核心，生产环节毛利率较低产业链分析产业链分析文创产业产业链文创产业产业链生产生产消费者触达（销售）消费者触达（销售）IPIP孵化孵化设计开发设计开发IP授权产品设计及开发个人艺术家IP设计工作室知名IP提供商艺术家经纪/IP代理工业设计包装建模制造线上平台线上平台展会零售店自动售货机线下平台线下平台PC零售平台手机APP核心核心核心核心 毛利较低，不适合发展 版权所有不得翻印 第117页文创设计主要围绕文创设计主要围绕传统文化、博物馆馆藏产品、特定传统文化、博物馆馆藏产品、特定IPIP和文化旅游进行设计和文化旅游进行设计，通过，通过文化内容的准确表达，消费者获得文化体验文化内容的准确表达，消费者获得文化体验产业链环节特点产业链环节特点资料来源：博浪文旅，和君分析资料来源：博浪文旅，和君分析文旅融合下的旅游文创产品设计文旅融合下的旅游文创产品设计4 4源于传统文化的文创产品设计源于传统文化的文创产品设计1 1博物馆的文创产品设计博物馆的文创产品设计 2 2以物质文化为创意来源以物质文化为创意来源物质文化是有形的，如园林建筑、景观、服饰、历史文物等实质物体非物质文化是人类在社会历史实践过程中所创造的各种精神文化，如吉祥文化、传统工艺、戏曲、节令民俗等以非物质文化为创意来源以非物质文化为创意来源故宫文创故宫文创苏州博物馆文创苏州博物馆文创主题博物馆文创主题博物馆文创围绕故宫IP开发的文创产品遵循“三要素”原则，即元素性、故事性、传承性任何一种艺术类型或具有收藏价值的物品一般都会有相应的博物馆以镇馆之宝作为文化元素进行文创产品的开发国内已有数千家博物馆、美术馆、纪念馆围绕自己的馆藏产品进行文创衍生品的开发由由IPIP引导的文创产品设计引导的文创产品设计3 3文化内容文化内容IPIP衍生衍生 文化内容是文化IP的基础 各IP以其优质的原创内容或文化元素的重构聚合了一批初代粉丝 通过IP衍生成影视剧、游戏、文创产品等方式使粉丝群体以指数级增长，同时反哺原始文化IP体验体验实物实物文化主题文化主题内容内容 主题景区的旅游文创产品通常由体验和实物文创共同营造出景区的主题氛围，传达给游客特定的文化内容 版权所有不得翻印 第118页发展自主发展自主IPIP、主题主题IPIP运营、品牌跨界合作是文创运营、品牌跨界合作是文创IPIP开发的主要方式开发的主要方式产业链环节特点产业链环节特点资料来源：资料来源：新华文化产业新华文化产业IP指数报告（指数报告（2021），东亚前海证券，中金公司研究部，和君分析，东亚前海证券，中金公司研究部，和君分析发展自主发展自主IPIP通过网络文学、游戏、动漫、电影等方式打造IP形象，并拥有版权网络文学,40%实体文学,12%移动游戏,12%网络漫画,20%网络动画,2%电影,14%文化产业文化产业IPIP综合表现综合表现TOP50TOP50主题主题IPIP运营运营日本柯南小镇日本柯南小镇系列化的文创纪念品名侦探列车柯南机场小镇居民将IP 彻底融入生活围绕柯南主题打造旅游路线品牌跨界合作品牌跨界合作文创文创IPIP授权授权1 将旗下文创IP对外授权给商品、文娱作品、展会、主题公园等文创文创IPIP联名合作联名合作2 获取外部知名IP授权开发文创产品。例如泡泡玛特与食品饮料、服装、美妆等多个领域跨界合作 版权所有不得翻印 第119页在设计环节，知名企业大多采用平台模式，以优势在设计环节，知名企业大多采用平台模式，以优势IPIP和销售渠道打造设计师和销售渠道打造设计师平台，不断吸引设计师加盟，创造好产品平台，不断吸引设计师加盟，创造好产品产业链环节特点产业链环节特点故宫文创故宫文创泡泡玛特泡泡玛特洛可可洛可可D2CD2C 以故宫丰富的创意素材吸引设计师，构建设计师平台 不 断 吸 纳“新鲜 血液”，创造好产品 故宫充当“把关人”角色，对设计创意和产品进行管控 通过洛客平台进行设计管理 客户发布设计需求任务，在平台上注册的设计师可通过完成客户的设计任务而获取相应的酬劳 自营产品：平台向设计师购买商品，放在平台出售 联合分成：设计师与平台联合开发产品，设计师只要负责设计，供应链、渠道、营销推广等全都交给平台 合作扣点：设计师将产品放到D2C平台销售，平台进行收入分成 内部设计师团队 艺术家合作团队 内部设计师百余名，外部艺术家350余名知名文创企业的设计模式知名文创企业的设计模式 版权所有不得翻印 第120页文创产品生产端本质上属于轻工制品，毛利率低、竞争激烈、门槛较低，龙文创产品生产端本质上属于轻工制品，毛利率低、竞争激烈、门槛较低，龙头企业近年来多处于亏损状态头企业近年来多处于亏损状态产业链环节特点产业链环节特点资料来源：上市公司年报，和君分析资料来源：上市公司年报，和君分析28#0%0 0P 202021美盛文化奥飞娱乐美盛文化、奥飞娱乐近两年文创产品生产毛利率美盛文化、奥飞娱乐近两年文创产品生产毛利率文创产品生产端文创产品生产端毛利率低毛利率低竞争激烈竞争激烈门槛较低门槛较低 版权所有不得翻印 第121页除天猫、淘宝、线下门店等传统销售渠道外，国内领先的文创企业运用机器除天猫、淘宝、线下门店等传统销售渠道外，国内领先的文创企业运用机器人商店、展会、抽盒机等创新渠道，实现高效扩张与复购提升人商店、展会、抽盒机等创新渠道，实现高效扩张与复购提升产业链环节特点产业链环节特点资料来源：泡泡玛特官网，中金公司研究部，和君分析资料来源：泡泡玛特官网，中金公司研究部，和君分析展会展会广泛吸引艺术家与参观者，有利于打响文创企业品牌知名度、促进市场教育及帮助企业物色杰出的艺术家、设计师和优质IP机器人商店机器人商店采用无人销售模式，较低的运营维护、租金费用，轻资产高效扩张方式以较低成本探知地段销售潜力及市场需求抽盒机抽盒机通过微信小程序或自有App的方式，模拟在线下抽取盲盒的购物体验，提升购买的刺激性与趣味，同时也利于私域流量沉淀快闪店快闪店以较低成本起到引流及推广作用，在开设地提升品牌知名度便于打造独特装置艺术等创意吸睛点吸引消费者，与潮玩契合度高 版权所有不得翻印 第122页从知名文创企业的布局看，从知名文创企业的布局看，IPIP和销售环节是产业链竞争的核心和销售环节是产业链竞争的核心产业链环节特点产业链环节特点设计设计IP开发开发制造制造销售销售洛可可北京故宫博物院德艺文创泡泡玛特阅文集团19八3酷乐潮玩奥飞娱乐 版权所有不得翻印 第123页4.2 4.2 旅游文创产品创新趋势旅游文创产品创新趋势 版权所有不得翻印 第124页文创行业未来发展趋势如下文创行业未来发展趋势如下旅游文创产品创新趋势旅游文创产品创新趋势资料来源：资料来源：IP联名消费报告联名消费报告，和君分析，和君分析覆盖领域逐步增加覆盖领域逐步增加从简单的钥匙扣、冰箱贴等初代文创产品到如今覆盖家居、潮玩、饰品、文具、美妆等消费领域1青年群体是消费主力青年群体是消费主力2021年，35岁及以下年轻群体购买了近七成的IP联名产品，其中2635岁的消费者消费占比超过50&岁及以下消费群体的成长潜力同样强劲，其IP联名产品消费增速达到其他群体的12倍2数字文创兴起数字文创兴起大数据、云计算、人工智能、区块链等信息技术的快速发展，新技术与文化IP产业深度结合，迸发出产业发展新火花阿里、腾讯相继推出了数字藏品发行平台鲸探和幻核，合作伙伴包括国家博物馆、故宫博物院、湖南省博物馆、湖北省博物馆等超级IP3 版权所有不得翻印 第125页Z Z世代的成长伴随着中国经济的腾飞，使得世代的成长伴随着中国经济的腾飞，使得Z Z世代青年更具有民族自尊心，更世代青年更具有民族自尊心，更愿意为具有中华文化特色的产品买单，以博物馆文创为例：愿意为具有中华文化特色的产品买单，以博物馆文创为例：资料资料来源：来源：中国文博文创消费调研报告中国文博文创消费调研报告，和，和君分析君分析旅游文创产品创新趋势旅游文创产品创新趋势9090后与后与Z Z世代文博文创消费对比世代文博文创消费对比90后,36.1%Z世代,63.9%中国文博文创消费调研报告数据显示，当前，青睐精神消费的Z世代，已经是文创消费主力军。90年后消费者占比超53%，其中95后占比更达到了30%博物馆旗舰店博物馆旗舰店Z Z世代粉丝占比世代粉丝占比38.73.65.57.6.5.1%0%5 %05E%版权所有不得翻印 第126页同时，同时，Z Z世代青年对文创产品的“颜值”有着更高的要求，也更愿意为高颜世代青年对文创产品的“颜值”有着更高的要求，也更愿意为高颜值产品买单值产品买单资料资料来源：公开信息，和来源：公开信息，和君分析君分析旅游文创产品创新趋势旅游文创产品创新趋势“高颜值”文创产品举例“高颜值”文创产品举例故宫口红故宫口红笏板书签笏板书签故宫故宫 猫杯猫杯书本灯书本灯手绘笔记本手绘笔记本胶带纸胶带纸中国风手提袋中国风手提袋装饰品装饰品 版权所有不得翻印 第127页在品类方面，随着消费升级，在品类方面，随着消费升级，Z Z世代青年不再追求性价比高、同质化程度高世代青年不再追求性价比高、同质化程度高的文创产品，而更愿意为美妆、潮玩、创意美食等高附加值产品买单的文创产品，而更愿意为美妆、潮玩、创意美食等高附加值产品买单资料资料来源：公开信息，来源：公开信息，百度百度2021国潮骄傲搜索大数据报告国潮骄傲搜索大数据报告，中国文博文创消费调研报告中国文博文创消费调研报告，和，和君分析君分析旅游文创产品创新趋势旅游文创产品创新趋势文创产品老三样文创产品老三样冰箱贴冰箱贴钥匙扣钥匙扣书签书签与普通消费者的消费日常息息相关准入门槛低且形成了规模较大的用户圈层不可避免地造成了国内旅行文创产品的同质化倾向文创产品新三样文创产品新三样美妆美妆潮玩潮玩创意美食创意美食美妆、潮玩、创意美食在传统与现代的碰撞中巧妙结合，形成时尚潮流2016202120162021文创新三样品牌热度上涨情况文创新三样品牌热度上涨情况38E&4%0P00 0%000%食品类品牌热度美妆类品牌热度国潮关注度到2021年，创意美食市场规模超过1600亿元到2022年，中国美妆行业市场规模将达到5000亿元到2021年，我国潮玩行业市场规模已超过350亿元 版权所有不得翻印 第128页4.3.1 4.3.1 旅游文创产品典型案例旅游文创产品典型案例故宫文创故宫文创 版权所有不得翻印 第129页故宫博物院文创产品的开发具有较长的历史，自故宫博物院文创产品的开发具有较长的历史，自19521952年设置了专门的部门负年设置了专门的部门负责此项工作后，产品开发一直没有中断，目前主要形成了四大类型产品责此项工作后，产品开发一直没有中断，目前主要形成了四大类型产品故宫文创产品矩阵故宫文创产品矩阵资料来源：公开信息，故宫博物院官网，和君分析资料来源：公开信息，故宫博物院官网，和君分析各类生活用品、装饰品等各类生活用品、装饰品等3 3动漫、游戏、应用程序等衍生品动漫、游戏、应用程序等衍生品4 4电子、纸质品类电子、纸质品类1 1馆藏精品的复制品或高仿品馆藏精品的复制品或高仿品2 2谜宫谜宫 如意琳琅图籍如意琳琅图籍故宫日历故宫日历清明上河图高仿手卷清明上河图高仿手卷黄庭坚草书诸上座帖卷高仿手卷黄庭坚草书诸上座帖卷高仿手卷雍正御批胶带雍正御批胶带千里江山图千里江山图折扇折扇故宫回声故宫回声动漫动漫故宫故宫APPAPP 版权所有不得翻印 第130页近五年来，故宫文创的爆款商品主要包括美妆饰品、摆件装饰和生活用品近五年来，故宫文创的爆款商品主要包括美妆饰品、摆件装饰和生活用品故宫文创产品矩阵故宫文创产品矩阵资料来源：公开信息，和君分析资料来源：公开信息，和君分析美美妆妆饰饰品品摆摆件件装装饰饰生生活活用用品品故宫口红故宫口红口红膏体颜色均来自故宫博物院所藏的红色国宝器物，口红管外观灵感来源于清宫后妃服饰，一经推出便火爆朋友圈，一天时间卖出近8万只故宫如意锦鲤首饰故宫如意锦鲤首饰灵感源于雍正时期矾红彩鱼藻纹瓶，以故宫红为主色调，表现鱼鳞般剔透闪亮的质感，充满祥瑞之气，目前为故宫博物院文创旗舰店的销量第一故宫纸胶带故宫纸胶带早期故宫文创最为火爆的产品之一，故宫文字、花纹、图形等文化形式与纸胶带很好地融合在了一起，可以与口红、香水瓶、手机壳等物品进行二次创作，具有很强地可塑性故宫猫系列摆件故宫猫系列摆件灵感来源于故宫猫，将萌态横生的可爱猫咪与故宫元素相结合，目前为故宫淘宝的摆件类销量第一，广受欢迎便签纸砖便签纸砖选择一对较为精致的故宫藏武门进行设计，喜庆的门神图案带来“神来运旺”的美好祈愿，一经推出便成为了火爆产品故宫口罩故宫口罩挑选了故宫院藏文物中具有代表性的织绣和器物藏品，提取文物元素和图案，增加口罩的文化属性，目前为故宫博物院文创旗舰店的销量前三故宫文创近五年典型的爆款产品故宫文创近五年典型的爆款产品 版权所有不得翻印 第131页故宫故宫IPIP的发展分为的发展分为3 3个阶段。近年来依托互联网的发展，故宫个阶段。近年来依托互联网的发展，故宫IPIP得到了进一得到了进一步的传承复兴步的传承复兴资料来源：资料来源：超级超级IP的开发策略研究的开发策略研究故宫故宫IP的升级之路的升级之路，和君分析，和君分析故宫故宫IP发展阶段发展阶段第一阶段第一阶段(1952(1952年年-20122012年）年）第二阶段（第二阶段（20132013年年-20172017年）年）第三阶段（第三阶段（20182018年年-至今）至今）典藏复刻，注重丰富的题材以典藏复刻，注重丰富的题材以及忠实的描摹及忠实的描摹深度挖掘藏品内涵，并通过现深度挖掘藏品内涵，并通过现代社会生活进行表达代社会生活进行表达不断跟进先进科技手段，跨界不断跟进先进科技手段，跨界合作，交叉融合推传播合作，交叉融合推传播在概念和造型上对原型进行高度的模仿和表现，让名贵的文物走向实用，满足一小部分消费群体对某些特定历史文化拥有兴趣而产生购买欲望面临售价较高，实用性较差，卖不出去的尴尬局面随着具备成熟消费观的群体不断壮大，故宫文创面向社会各界不同人群进行市场调查和精准的设计定位产品风格各有特色，实现差异化经营，共同塑造故宫文创的整体形象通过故宫IP授权，与多品牌、多媒介跨界营销通过不同的组合方法，使各行业之间的强势联盟碰撞出更多创意产品，跨界的风潮愈演愈烈，覆盖更多不同的群体，持续制造话题热点及影响力 版权所有不得翻印 第132页故宫文创产品研发的故宫文创产品研发的1010个切入点：个切入点：资料来源：资料来源：故宫文创记故宫文创记，公开信息，和君分析，公开信息，和君分析故宫故宫IP发展思路发展思路以社会公共需求为导向以社会公共需求为导向 既注重历史性、知识性、艺术性，又要兼具趣味性、实用性、互动性 注重研究人们的生存状态和生存方式，在广泛进行社会公众需求调研的基础上，确定文化创意产品的研发和营销策略，增强文创产品的趣味性和实用性，设计生活化且具有中华传统文化的文创产品以藏品研究成果为基础以藏品研究成果为基础 故宫共有1863404件藏品，有丰富的文物资源和众多学者专家组成的科研团队作为故宫文创产品研发的坚实后盾 在挖掘文物资源的过程中，邀请文物专家进行专项指导，深入梳理和解读藏品内涵，合理提取关联文物元素，为文创研发找寻正确的方向以文化创意研发为支撑以文化创意研发为支撑 选取资深的设计团队，深入沟通文物的历史渊源、文化寓意、昔日的使用者、背后的故事以及设计需求，不只做文物的简单复刻，而是将文化元素和生活用品、文具、家居、服装首饰等有机结合起来，打造文化创意产品以文化产品质量为前提以文化产品质量为前提 在设计研发阶段，与合作单位的设计人员共同对文创产品进行深化设计，把控整个产品的设计过程，一款产品的平均设计周期长达半年 在生产转化阶段，注重设计团队和生产企业紧密结合，共同探讨现代工艺如何呈现设计效果，同时确定工艺细节，选取制作材料，平衡产品成本以科学技术手段为引领以科学技术手段为引领 融合网络技术，构建博物馆网络生态环境：搭建以官网为核心的主入口，有网站群、APP、多媒体数据资源等各种信息构成线上、线下互联互通的一站式聚合平台 数字化技术应用：数字博物馆，数字沙盘，虚拟现实剧场（数字书法、数字绘画、数字长卷），数字多宝阁，数字宫廷，数字宫廷服饰 版权所有不得翻印 第133页故宫文创产品研发的故宫文创产品研发的1010个切入点（续）：个切入点（续）：资料来源：资料来源：故宫文创记故宫文创记，公开信息，和君分析，公开信息，和君分析故宫故宫IP发展思路发展思路以营销环境改善为保障以营销环境改善为保障 针对红墙内古建筑区域，开展“去商业化”行动，拆除昔日占用古建筑的故宫商店临时建筑，还故宫古建筑以尊严，着重塑造产品、环境、文化内涵相协调的整体文化体验空间 将文物商店改造为“文化创意馆”，使之成为博物馆“最后一个展厅”以举办展览活动为契机以举办展览活动为契机 通过原状展览、赴外展览等促进文化交流，扩大文化影响力，以此为契机邀请社会各界人士进行文创产品的设计研发 通过不断推出新的展览，增加文创魅力，吸引观众把展览的内容带回家以弘扬中华文化为目的以弘扬中华文化为目的 文创产品的收入大部分投入到研究和教育中，故宫每年举办上万场文化活动，融入到各个学校和社区以服务广大观众为宗旨以服务广大观众为宗旨 扩宽了观众参观的物理空间，随着开放面积达到80%，故宫大量的空间被清理出来，让拥挤的游客有了分流空间，丰富了故宫展览的内容，从而不断丰富文化产品的内容 改善了观众参观的环境，致力于提升公众参观游览的体验度，修整地面、设置休息长椅、开设餐厅咖啡馆、理顺购票安检流程、科学配置厕所等以开拓创新机制为依托以开拓创新机制为依托 形成好的、稳定的研发和推动的团队，有服务中心、数字技术团队、出版社团队等年轻的研发团队 以网友投票、文化产品大奖赛、展览等形式吸收好的创意产品 版权所有不得翻印 第134页故宫博物院设立了文创事业部和文化产业管理处，成立了北京故宫文化发展故宫博物院设立了文创事业部和文化产业管理处，成立了北京故宫文化发展有限公司有限公司;故宫出版社成立了北京故宫文化传播有限公司，专门负责文创产故宫出版社成立了北京故宫文化传播有限公司，专门负责文创产品的开发品的开发资料来源：资料来源：故宫文创记故宫文创记，故宫博物院官网，公开信息，和君分析，故宫博物院官网，公开信息，和君分析机构设置机构设置文创事业部对于合作经营商的管理及规章制度根据国家、故宫博物院的发展战略与规划，制订故宫博物院文创事业发展规划，并组织实施负责对故宫文化进行深度挖掘与树立，设计、研发与故宫文化紧密相关的文化产品负责对文物展览的随展商品、衍生品的开发与设计负责组织各种形式的文化推广活动文化产业管理处文创发展统筹和经营管理规章制度负责研究制定经营管理的规章制度草拟文化产业发展规划，负责组织故宫文化产品和院级礼品的开发工作负责院内经营活动的日常管理工作，规范经营、开发秩序，保证守法经营负责对院属经营单位和合作经营单位的统一管理负责对“故宫监制”等无形资产进行监督管理工作；负责“故宫”“紫禁城”驰名商标的注册、续展和授权使用的管理工作，配合相关部门做好有关经营活动的对外宣传资料的审核工作故宫博物院文创相关主要部门故宫博物院文创相关主要部门 版权所有不得翻印 第135页故宫博物院设立了文创事业部和文化产业管理处，成立了北京故宫文化发展故宫博物院设立了文创事业部和文化产业管理处，成立了北京故宫文化发展有限公司，故宫出版社成立了北京故宫文化传播有限公司，专门负责文创产有限公司，故宫出版社成立了北京故宫文化传播有限公司，专门负责文创产品的开发（续）品的开发（续）资料来源：资料来源：故宫文创记故宫文创记，故宫博物院官网，公开信息，和君分析，故宫博物院官网，公开信息，和君分析机构设置机构设置故宫博物院文创相关企业故宫博物院文创相关企业北京故宫文化发展有限公司由故宫博物院100%出资成立成立于1952年12月30日对外投资13家公司，控股北京故宫文化创意有限公司等6家公司经营故宫淘宝和京东故宫文创旗舰店产品定位更趋于大众化，主打年轻化的品牌形象，致力于以轻松时尚的方式展现故宫文物、传递故宫文化，主要产品包括故宫娃娃、和纸胶带、折扇团扇、文具用品等北京故宫文化传播有限公司由故宫出版社100%出资成立成立于2008年11月13日经营天猫故宫博物院文创旗舰店致力于高端文创产品的研发、生产和销售，与故宫淘宝等其他故宫运营渠道定位形成互补配合故宫博物院展览，做主题性的文化挖掘，研发了千里江山系列、清明上河图系列等产品，展现故宫文创的典雅风格，打造生活美学主题概念 版权所有不得翻印 第136页为了开发丰富多样的文创商品，故宫博物院采用了独立开发、共同开发及授为了开发丰富多样的文创商品，故宫博物院采用了独立开发、共同开发及授权开发三种开发形式，产品规划流程可以分为四个阶段权开发三种开发形式，产品规划流程可以分为四个阶段资料来源：资料来源：文化创意产品网络营销策略研究文化创意产品网络营销策略研究以北京故宫博物院为例以北京故宫博物院为例，公开信息，和君分析，公开信息，和君分析故宫文创开发模式故宫文创开发模式 内部“头脑风暴”阶段，根据上一季产品的销售情况以及实际调研情况，大致规划出新一季文创产品的主题、方向、思路 召集供应商们开会，培训，传达设计思路，与供应商签订保密协议，禁止图片、资料外流，仅用于某款产品的合作开发等 供应商们根据故宫文创部提出的思路，进行产品设计，完成后交由文创部审批 在初稿完成后，依据设计要求对方案进行评审，邀请相关专家进行把关，保证产品的文化属性 在设计方案通过后，联系生产企业进行样品制作，再对产品进行二次评审，以保证产品质量符合设计要求 文创部审批通过后，正式投放相关渠道进行试销 如果产品销售得好，故宫方面会继续增加订单；销售得不好，故宫方面会和供应商共同研究原因，进行调整，再给产品3个月的销售周期，如果仍然表现不好，则产品下架第一阶段第一阶段第二阶段第二阶段第四阶段第四阶段第三阶段第三阶段 总结，利用各种信息、数据研究每款产品销售好与不好的原因，认真分析发掘每一个创意好坏原因，总结规律，让下一季产品保留优势，摒弃劣势完善的产品规划流程体系 版权所有不得翻印 第137页迷宫迷宫如意琳琅图集如意琳琅图集是一本以故宫为主要内容的游戏解密书籍，由几个是一本以故宫为主要内容的游戏解密书籍，由几个团队共同参与，各自发挥优势，成为非常成功的案例团队共同参与，各自发挥优势，成为非常成功的案例资料来源：公开信息，和君分析资料来源：公开信息，和君分析故宫文创开发模式故宫文创开发模式迷宫迷宫如意琳琅图集如意琳琅图集合作团队合作团队项目发起人项目发起人故宫出版社宫廷历史编辑室主任王志伟，从事清代宫廷历史方面的研究和编辑工作提供思路,希望以游戏书的形式，将紫禁城的知识做一种呈现专家顾问专家顾问游戏团队游戏团队线路设计师线路设计师众筹平台众筹平台前故宫博物院宫廷部副主任苑洪琪，有着42年的宫廷文物与宫廷史的研究经验确保内容符合严肃史实中国创意解谜游戏设计品牌，设计一系列实景密室解谜游戏和地铁逃脱、侦探笔记等创新互动解密游戏北京大学历史系李慧婷，每年都要去故宫100多次曾设计“跟着乾隆皇帝回家走进永不褪色的紫禁城”等广受欢迎的CITYWALK线路中国首个游戏动漫众筹平台摩点网，专注于文化创意众筹领域打通微博、微信等新媒体平台，并联系新华社、人民日报等官方媒体主创团队共同研究了60多部著作和史籍，参考了200多篇关于清朝文化和历史的学术著作，撰写了12版故事大纲产品一经发布，38天众筹金额达到2020万元，打破了出版物众筹世界纪录 版权所有不得翻印 第138页故宫早先主要由内部专业的设计研发团队进行文创产品的开发，由于开发规故宫早先主要由内部专业的设计研发团队进行文创产品的开发，由于开发规模不断扩大，范围也越来越广，设计研发部门的角色也由设计师变成了“把模不断扩大，范围也越来越广，设计研发部门的角色也由设计师变成了“把关人”，更多面向社会征集创意产品关人”，更多面向社会征集创意产品资料来源：公开信息，和君分析资料来源：公开信息，和君分析故宫文创开发模式故宫文创开发模式产品设计产品设计内部员工推荐模式内部员工推荐模式众筹模式众筹模式展览配套模式展览配套模式20082009年，举办故宫博物院职工文化产品设计及产品创意竞赛，将职工设计的获奖作品进一步完善研发为文化产品2012年，组织开展“故宫人最喜爱的文物”评选活动，评选出了11件“故宫人最喜爱的文物”，并出版故宫百宝故宫人最喜爱的文物图书2013年，与中央民族大学美术学院共同承办“紫禁城杯”故宫文化产品创意设计大赛，共收到投稿作品675件，最终大赛评选出金奖3名、银奖6名、铜奖9名、优秀奖30名2013年8月，第一次面向公众征集文化产品创意，举办以“把故宫文化带回家”为主题的文创设计大赛，设计出“奉旨旅行”行李牌、“朕就是这样汉子”折扇等故宫很多重点展览均配套研发相关文创产品在展览思路确定之后，邀请各界研发团队，把展览的主题、文物、文化面貌告诉创意团队，同步研发会展周边产品例如千里江山图展出时，就出品了一系列的千里江山主题文创 版权所有不得翻印 第139页为保证文创产品的质量，故宫陆续出台了一系列规章制度来规范管理合作单为保证文创产品的质量，故宫陆续出台了一系列规章制度来规范管理合作单位，进行流程标准化和设置奖惩条例位，进行流程标准化和设置奖惩条例资料来源：资料来源：故宫文创记故宫文创记，和君分析，和君分析故宫文创开发模式故宫文创开发模式合作单位管理合作单位管理三级合同三级合同二级合同二级合同一级合同一级合同合同分级制度合同分级制度 文创产品研发能力强、产品质量优异的单位，文创产品研发能力强、产品质量优异的单位，与之签订一级合同，并给予一定的优惠与之签订一级合同，并给予一定的优惠 合作时间长，产品质量和销量均保持合作时间长，产品质量和销量均保持优异的单位，与之签订二级合同优异的单位，与之签订二级合同 新的合作单位，与之签订三级合同新的合作单位，与之签订三级合同根据研发能力、产品质量、合作年限等衡量标准将各合作单位分为三个等级每年年底会根据这一年供应商为故宫提供文创产品的数量、质量、销售情况、文化传承等多维度进行立体化评审，优秀的供应商提升级别，并实行“末位淘汰制”，适时淘汰一定数量的三级供应商其他制度其他制度驻店经理制度，派出驻店经理进驻在院合作企业，作为沟通中心和合作经营单位的桥梁合作经营单位市场管理处罚条例，详细规定违规行为的类型及相应处罚，规范市场运营行为合作经营单位市场管理奖励条例，规定奖励范围、奖励项目、奖励方式、奖励程序等几个方面提高其自我管理水平及能力故宫文创产品质量监督控制中心，对所有产品实行“双检”文创产品授权准入标准故宫授权商品报批制定线上产品入库质检流程故宫文化产品专造、监制管理办法等 版权所有不得翻印 第140页故宫积极利用互联网传播工具，不仅开通官方微信、微博等，还打造故宫淘故宫积极利用互联网传播工具，不仅开通官方微信、微博等，还打造故宫淘宝、故宫博物院文创旗舰店等新媒体矩阵，积极寻求合作，紧跟热点，创新宝、故宫博物院文创旗舰店等新媒体矩阵，积极寻求合作，紧跟热点，创新营销，建立多方位新媒体营销阵地，形成有效品牌宣传营销，建立多方位新媒体营销阵地，形成有效品牌宣传资料来源：公开信息，和君分析资料来源：公开信息，和君分析营销渠道打造营销渠道打造1打造多元化销售渠道和销售形式，实现产品销售和文化体验并行2灵活运用社交媒体，塑造反差萌形象，拉近消费者距离3借助“新势力”，扩大故宫文创传播声量，促进销售转化4营销形式再创新，推出新式综艺营销，用文创为文化赋能 版权所有不得翻印 第141页故宫博物院同时布局线上、线下渠道，形成故宫淘宝、故宫博物院文创旗舰故宫博物院同时布局线上、线下渠道，形成故宫淘宝、故宫博物院文创旗舰店两大核心品牌，开设体验馆，实现产品销售和文化体验并行店两大核心品牌，开设体验馆，实现产品销售和文化体验并行资料来源：公开信息，故宫博物院官网，和君分析资料来源：公开信息，故宫博物院官网，和君分析营销渠道打造营销渠道打造多元化销售渠道多元化销售渠道平台平台主要店铺主要店铺主要产品主要产品淘宝故宫淘宝创意生活用品，定价偏低，萌系路线天猫故宫博物院文创旗舰店创意生活用品，定价偏高，风格雅致京东故宫文创旗舰店玩具、文具、家居、字画、吉祥物、随展作品等小程序故宫博物院文创馆彩妆、茶具、围巾、钱包、摆件等线上渠道线上渠道线下渠道线下渠道商店商店随展馆随展馆体验馆体验馆故宫淘宝店，2010年正式上线，目前有831万粉丝，主要售卖文具、饰品等产品，文案幽默、价格亲民，单价以几十元为主天猫故宫博物院文创旗舰店，2016年上线，目前有476万粉丝，产品强调高品质、注重文化内涵，单价以百元左右为主 主要用于售卖故宫文创产品或纪念品 位于故宫内，北京市内其他区域以及北京市外 根据故宫博物院的展览主题而设置，售卖馆藏文物的高仿品，通常以客户定制为主 文化创意体验馆，包括丝绸馆等8间展厅，集中展示和销售文创产品 儿童体验馆，可以动手制作文创产品 版权所有不得翻印 第142页故宫博物院抓住微信和微博各自的特色，以极富趣味性和故事性的叙述，让故宫博物院抓住微信和微博各自的特色，以极富趣味性和故事性的叙述，让消费者用轻松的方式了解历史、接触文化，实现了文创产品背后故事、背后消费者用轻松的方式了解历史、接触文化，实现了文创产品背后故事、背后文化的充分延展文化的充分延展资料来源：公开信息，微信公众号，和君分析资料来源：公开信息，微信公众号，和君分析营销渠道打造营销渠道打造社交媒体运营社交媒体运营发布时间发布时间推文题目推文题目主题主题2014年8月1日雍正：感觉自己萌萌哒历史人物故事2015年1月29日她比四爷还忙历史人物故事2015年7月9日从前有个皇帝他不好好读书历史人物故事2016年3月10日朕有大招赐予你古瓷篇文物介绍2016年5月10日朕这里有本秘笈历史传统介绍2017年6月13日后宫嫔妃最爱的时尚单品测评文物介绍2018年5月24日朕为什么只下六次江南历史人物故事2019年7月4日三百年前的脑洞到底有多大文物介绍2020年11月19日爱簪花的汉子，运气都不会太差历史传统介绍2021年10月12日宫里过重阳，有多会喝？历史传统介绍故宫淘宝微信公众号部分推文故宫淘宝微信公众号部分推文 故宫淘宝微信公众号通过对网络素材的组合拼贴，用活泼有趣的形式讲述历史人物故事、呈现文物介绍 既创造出了一张张生动有趣又极具标志性的表情包，又实现了文创产品的无缝植入，既拉近了历史与现实、文化与生活的距离，也塑造了故宫反差萌的形象“故宫博“故宫博物院”官物院”官方微博方微博“故宫淘“故宫淘宝”官方宝”官方微博微博 粉丝数量1030万 用于发布故宫博物院内的展出、风景、文物和文化知识，风格以正统稳重为主 粉丝数量99万 以诙谐幽默的风格进行传播，主要发布其淘宝店铺的上新内容 故宫淘宝与微博粉丝进行积极互动，增进消费者与故宫文创的感情 一方面转发消费者使用体验的微博，既是对故宫文创的背书式曝光，也为故宫文创发掘了新的使用方式 另一方面紧跟热点话题、熟练运用网络热词与消费者互动沟通 版权所有不得翻印 第143页故宫博物院在其营销传播中也常常采用“借势”营销的手段，适时推出新产故宫博物院在其营销传播中也常常采用“借势”营销的手段，适时推出新产品，扩大故宫文创的传播声量和影响范围品，扩大故宫文创的传播声量和影响范围资料来源：公开信息，和君分析资料来源：公开信息，和君分析营销渠道打造营销渠道打造借助“新势力”借助“新势力”故宫故宫文创文创 KOL故宫故宫文创文创 品牌品牌故宫故宫文创文创 热点热点 尝试与KOL或名人明星合作推出文创产品，一方面利用明星效应带货，另一方面希望借助明星的影响带动故宫文化、传统文化在相应圈层中的影响力 借助热点话题在短时间内获得大量曝光 一是借助话题热度，找到话题元素与故宫文化的契合点，多元化的开发文创产品；二是借助有关话题的热度直接带动销售 通过品牌联合打造出更加多元化的文创产品，并利用各自的品牌影响力将故宫文创的声量进一步扩大，也让故宫文化在品牌联合中得到丰富和延展和鹿晗工作室推出“天禄和鹿晗工作室推出“天禄琳琅”文具礼盒琳琅”文具礼盒与时尚博主黎贝卡合作推出“故与时尚博主黎贝卡合作推出“故宫宫 异想异想2017手账”手账”农夫山泉故宫贺岁瓶农夫山泉故宫贺岁瓶毛戈平“气韵东方”美妆毛戈平“气韵东方”美妆国家宝藏国家宝藏介绍故宫藏品介绍故宫藏品千里江山图千里江山图延禧攻略延禧攻略热播带动文创产品销售热播带动文创产品销售 版权所有不得翻印 第144页20182018年，故宫联合北京卫视推出了一档文化季播节目年，故宫联合北京卫视推出了一档文化季播节目上新了上新了故宫故宫，探，探寻故宫历史文化，并联手顶尖设计师和高校学生设计出文化创意衍生品，响寻故宫历史文化，并联手顶尖设计师和高校学生设计出文化创意衍生品，响应“文化创新”这一理念应“文化创新”这一理念资料来源：公开信息，和君分析资料来源：公开信息，和君分析营销渠道打造营销渠道打造新式综艺营销新式综艺营销上新了上新了故宫故宫核心内容核心内容文化探秘文化探秘文创运营文创运营观众熟知的嘉宾作为新品开发官与故宫专家进宫识宝，探寻故宫历史文化通过情景演绎再现历史场景和事件，在影像化呈现中，激起观众对于历史文化的情感记忆新品开发官与故宫专家在节目中发掘的文物元素提供给知名设计师和高校设计类学生将收集来的学生创意手稿上线淘宝众筹平台，经网友投票，最终开发成文创商品节目播出当天，该期文创产品“畅心睡衣”登陆淘宝众筹平台，发布当天，目标达成率实现100%，众筹金额突破100万，部分档位在1分钟之内售罄，“故宫的睡衣”也很快成为网络热门话题三季节目分别收获了豆瓣8.1、8.4和8.3的高分，第一季节目成功上新九款文创产品 版权所有不得翻印 第145页4.3.2 4.3.2 旅游文创产品典型案例旅游文创产品典型案例泡泡玛特泡泡玛特 版权所有不得翻印 第146页泡泡玛特（泡泡玛特（POP MARTPOP MART）成立于）成立于20102010年，是集潮流商品零售、艺术家经纪、新年，是集潮流商品零售、艺术家经纪、新媒体娱乐化平台和大型展会举办于一体的媒体娱乐化平台和大型展会举办于一体的IPIP综合运营服务集团综合运营服务集团泡泡玛特简介泡泡玛特简介资料来源：泡泡玛特官网，民生证券，和君分析资料来源：泡泡玛特官网，民生证券，和君分析 公司发展初期聚焦线下渠道，产品主要为第三方品牌代销，涉及玩具和文创用品；这一阶段积累了较多的渠道和线下店铺运营经验 从零售店潮玩品类的热销中嗅到潮玩市场爆发的趋势，进而将货品从生活类持续倾斜至潮玩类 2015年拿下日本知名潮玩IP SonnyAngel的版权后获得营收高增长；2016年4月挖掘并独家代理Molly，推出第一款自主研发的星座系列盲盒后，Molly迅速成为支撑公司高增长的核心IP 公司在IP布局（从独代建设自研团队不断扩大IP合作库）、产品研发（100人 的工业化设计团队，新品研发速度不断加快）、渠道建设（线下、线上、社区、展会，全方位触达消费者）等多个方面快速布局，同期营收利润迎来高速增长 随着版图的不断延伸，POP MART泡泡玛特逐构建起覆盖设计师、工厂供应链、零售渠道、国际潮流玩具展会的完整产业链，让设计师能够更加专注作品，促使潮玩行业蓬勃发展泡泡玛特发展历程第一阶段：第一阶段：2010201520102015年年“潮流生活百货店”起步“潮流生活百货店”起步第二阶段：第二阶段：2015201620152016年年转型潮流玩具店，积极寻求海外优质转型潮流玩具店，积极寻求海外优质IPIP未来发展未来发展第三阶段：第三阶段：20172017年至今年至今潮玩潮玩IPIP的综合服务平台的综合服务平台 版权所有不得翻印 第147页泡泡玛特的品牌产品主要分为：自有泡泡玛特的品牌产品主要分为：自有IPIP、独家、独家IPIP和非独家和非独家IPIP，其中自有，其中自有IPIP是是泡泡玛特的主要商品类型泡泡玛特的主要商品类型产品矩阵产品矩阵资料来源：泡泡玛特官网，数英，和君分析资料来源：泡泡玛特官网，数英，和君分析自自有有IP独独家家IP非非独独家家IP自有IP享有完全的知识产权完全的知识产权，泡泡玛特在对其进一步开发设计上有较自由且广阔的空间，主要包括Molly、SKULLPANDA、Dimoo、Bunny等，20212021年营收年营收25.8725.87亿元亿元MollyMollySKULLPANDASKULLPANDADimooDimooBunnyBunny独家IP的创新设计则受到艺术家意愿的限制,主要包括The Monsters、PUCKY等,20212021年营年营收收7.717.71亿元亿元非独家IP不专供泡泡玛特使用，由这类IP衍生出的产品易缺乏独特性，在同类市场中竞争较强，包括米老鼠、小黄人等，20212021年营收年营收2.842.84亿元亿元MonstersMonstersPUCKYPUCKY米老鼠米老鼠小黄人小黄人20212021年三类年三类IPIP销售占比销售占比57.60.20.80%自有IP独家IP非独家IP 版权所有不得翻印 第148页泡泡玛特基于公司已有泡泡玛特基于公司已有IPIP开发的文创产品类型包括盲盒、手办、开发的文创产品类型包括盲盒、手办、BDJBDJ、衍生、衍生品等品等产品矩阵产品矩阵资料来源：泡泡玛特官网，民生证券，和君分析资料来源：泡泡玛特官网，民生证券，和君分析IPIP类型类型产品类型产品类型自自有有IP独独家家IP非非独独家家IP盲盒盲盒手办手办BDJ衍生品衍生品Molly Molly 放空的一天放空的一天系列盲盒系列盲盒MOLLYMOLLY芭蕾舞者芭蕾舞者王者荣耀梦奇王者荣耀梦奇手办手办MONSTERSMONSTERS水果系列徽章水果系列徽章MONSTERS MONSTERS 精灵动精灵动物系列盲盒物系列盲盒SKULLPANDASKULLPANDA夜之城夜之城系列徽章系列徽章哈利波特系列哈利波特系列ViyaViyaDollDoll小黄人坐骑系列小黄人坐骑系列盲盒盲盒盲盒：盲盒：每个IP一年出17个系列盲盒，通常包括12个普通款 1个隐藏款；售价区间为4949-99/99/元元手办：手办：单价更高、设计更精致及有艺术风格；售价区间为199199-14991499元元/个个BDJBDJ：可活动肢体的人偶，允许收藏者定制；售价区间为399399-12991299元元/个个衍生品：衍生品：毛绒玩具、吊坠、别针等；售价区间为2929-199199元元/个个 版权所有不得翻印 第149页泡泡玛特销售场景分为线上销售、零售店销售、机器人商店销售、批发销售泡泡玛特销售场景分为线上销售、零售店销售、机器人商店销售、批发销售及展会销售，其中线上销售占比超过及展会销售，其中线上销售占比超过40%销售场景销售场景资料来源：泡泡玛特年报，和君分析资料来源：泡泡玛特年报，和君分析泡泡泡泡玛玛特特销销售售场场景景线上销售线上销售零售店零售店机器人商店机器人商店批发及展会批发及展会构建并全面铺开线上销售渠道构建并全面铺开线上销售渠道。京东旗舰店、天猫旗舰店、泡泡抽盒机（微信小程序）、葩趣APP等在2021实现18.79亿元收入泡泡玛特早期通过线下店直接触达消费者。泡泡玛特早期通过线下店直接触达消费者。对logo及门店视觉形象大胆创新，吸引消费者眼球，目前在国内开业的线下门店共288288家家机器人商店全面铺开，打造“盲盒文化”机器人商店全面铺开，打造“盲盒文化”。机器人商店主要分布在地铁商场电影院步行街等人流量大的地方，目前共有18611861台台20201年，泡泡玛特批发收益4.45亿元，占比9.91%；展会收益0.23亿元，占比0.52 212021年营业收入构成年营业收入构成41.847.26.46%9.91%0.52%线上零售店机器人商店批发展会 版权所有不得翻印 第150页泡泡玛特打造线上社群生态，加深与消费者之间的联系与交互，提升消费者泡泡玛特打造线上社群生态，加深与消费者之间的联系与交互，提升消费者的忠诚度和重复购买率的忠诚度和重复购买率销售场景销售场景资料来源：运营派，和君分析资料来源：运营派，和君分析打造线上社群生态，社群布局主要可以分为私域、公域、人设打造线上社群生态，社群布局主要可以分为私域、公域、人设IPIP运营、社群运营以及会员体系五方面运营、社群运营以及会员体系五方面公域：公域：线下门店引流、视频号、抖音、小红书、微博、B站、知乎等均有官方平台私域：私域：泡泡玛特POPMART、泡泡玛特会员Club、泡泡范儿、PTS国际潮流玩具展公众号人设人设IPIP运营运营：私域运营的账号采用企业微信，头像为泡泡玛特IP形象，发布互动活动、产品案例、活动介绍等，还会发布一些生活化场景的内容，增强了朋友圈内容的维度社群运营社群运营：泡泡玛特在微信上有近3万个社群。主要内容发布秒杀活动、优惠福利、互动玩法、每日抽奖等，每天发布3-5次会员运营：会员运营：用户消费可获得积分，获得的积分可用来兑换优惠券和实物奖品，会员等级分为潮玩萌新、进阶玩家、娃圈新贵和收藏大亨 版权所有不得翻印 第151页泡泡玛特的泡泡玛特的IPIP来源一方面靠艺术家创作，另一方面靠与来源一方面靠艺术家创作，另一方面靠与IPIP提供商合作，通过提供商合作，通过自研、代理双管齐下持续丰富自研、代理双管齐下持续丰富IPIP池池IP来源来源资料来源：广发证券发展研究中心，搜奇智库，和君分析资料来源：广发证券发展研究中心，搜奇智库，和君分析内部设计师团队 艺术家合作团队 在自主IP孵化方面，泡泡玛特打造了一支由百余名百余名拥有丰富艺术及设计相关经验的设计师组成的内部创意设计及工业开发团队，孵化IP有BOBO&COCO、SWEET BEAN和BUNN等 PDC设计师团队包括原创团队、3D设计、工业设计、平面设计等部门，目前在不断地扩充中 在IP的授权方面，泡泡玛特凭借其优异的渠道能力和产品运营能力，与众多艺术家达成合作，目前与超过350位位艺术家保持紧密关系与迪士尼、Smiley等展开合作泡泡玛特泡泡玛特IPIP创作来源及设计团队构成创作来源及设计团队构成艺术家创作艺术家创作IPIP提供商合作提供商合作IPIP孵化池：孵化池：内部创意和工业设计团队 外部艺术家持续孵化IP独家独家IPIP：签订独家授权协议自有自有IPIP：签订知识产权转让协议收购IPIP供应商：供应商：迪士尼，SMILES等非独家非独家IPIP：签订非独家授权协议设计生产IP 版权所有不得翻印 第152页早期艺术家主要通过参加艺术展览和玩具展的方式贩卖作品，泡泡玛特选择早期艺术家主要通过参加艺术展览和玩具展的方式贩卖作品，泡泡玛特选择热门展览的艺术家签约，热门展览的艺术家签约，MollyMolly、LabubuLabubu均为早期签下均为早期签下IP来源来源资料来源：泡泡玛特官网，买手研习社，和君分析资料来源：泡泡玛特官网，买手研习社，和君分析泡泡玛特通过授权或合作与泡泡玛特通过授权或合作与2828位来自全球的艺术家开展合作，随着影响力的扩大，逐渐转化为艺术家的创作位来自全球的艺术家开展合作，随着影响力的扩大，逐渐转化为艺术家的创作平台，因其成熟的变现方式、广泛的销售网络以及巨大的粉丝基础对艺术家产生较大的吸引力平台，因其成熟的变现方式、广泛的销售网络以及巨大的粉丝基础对艺术家产生较大的吸引力自自有有IP中国香港王信明Molly中国熊喵 SKULLPANDA中国Ayan Tang DIMOO独独家家IP中国龙家升The Monsters中国PunckyPUCKY韩国Seulgie LeeSATYR RORY 版权所有不得翻印 第153页泡泡玛特的泡泡玛特的IPIP落地一般需要落地一般需要1010到到1212个月，主要流程包括个月，主要流程包括IPIP发掘、设计生产、发掘、设计生产、销售渠道铺开以及潮玩后市场构建四个阶段销售渠道铺开以及潮玩后市场构建四个阶段产品孵化流程产品孵化流程资料来源：泡泡玛特官网，腾讯网，零售商业财经，和君分析资料来源：泡泡玛特官网，腾讯网，零售商业财经，和君分析IPIP发掘发掘自研自研 代理代理联名经典联名经典设计、设计、OEMOEM生产生产内部设计师团队打磨角色设计，代工厂加工内部设计师团队打磨角色设计，代工厂加工销售渠道铺开销售渠道铺开零售店零售店机器人商店机器人商店线上门店线上门店举办展览举办展览潮玩后市场潮玩后市场 版权所有不得翻印 第154页泡泡玛特泡泡玛特IPIP运营策略的核心是抓住消费者心理特点，打造“盲盒文化”，并运营策略的核心是抓住消费者心理特点，打造“盲盒文化”，并强调社交属性强调社交属性IP运营策略运营策略资料来源：公开信息，和君分析资料来源：公开信息，和君分析无论是抽盲盒，还是收集玩具产生的社交，以及对文化环境的认同，可以让泡泡玛特这一品牌不断融入玩家无论是抽盲盒，还是收集玩具产生的社交，以及对文化环境的认同，可以让泡泡玛特这一品牌不断融入玩家生活，使玩家的身份认同感得到进一步加强，这也是泡泡玛特潮流密码的核心所在生活，使玩家的身份认同感得到进一步加强，这也是泡泡玛特潮流密码的核心所在潮流玩具潮流玩具小而美：注重套系风格小而美：注重套系风格原创设计多样原创设计多样花样花样 多渠道多渠道 社群社群出新出新 触电触电 运营运营IPIP打造打造与运营与运营 品牌内核品牌内核 品牌互动品牌互动 产品设计产品设计Z Z世代的玩具潮流品牌世代的玩具潮流品牌 顺应心理特点 契合消费逻辑 优化购物体验 增强品牌依赖策略策略心理心理随机盲盒销售探索欲放大手机热情社交属性玩具呈现文化归属感成功的密码成功的密码激活年轻一代消费心理 版权所有不得翻印 第155页泡泡玛特聚焦盲盒经济，针对特定消费人群制定营销策略，如搭建多种线下泡泡玛特聚焦盲盒经济，针对特定消费人群制定营销策略，如搭建多种线下营销场景、跨界联名、社交化和虚拟化等营销场景、跨界联名、社交化和虚拟化等营销策略营销策略资料来源：期刊资料来源：期刊美与时代美与时代，和君分析，和君分析精准定位特定消费人员精准定位特定消费人员制定针对性强的营销策略制定针对性强的营销策略 明确的市场定位成人玩具；目标消费者定位为年龄在1835岁之间，平均年龄27岁，主要以一二线城市年轻白领、公司职员，以女性为主 融IP与潮玩文化为一体的盲盒给当下年轻人一种全新的表达自我、社交分享的介质搭建多种线下营销场景搭建多种线下营销场景 与购物商场合作开设短期主题快闪店，帮助创造浸入式购物体验并提升品牌知名度 店铺选址在一二线城市商场中，创造一种年轻人在公众场所消费的机会 与博物馆合作，促进潮玩与历史文化的融合社交化与虚拟营销社交化与虚拟营销 以微博、微信为基础，实现多个媒体渠道全面覆盖。泡泡玛特通过数字营销拓展了消费群体、满足观众需求，并在观众中建立口碑 布局潮玩社区，实现线上线下消费场景互通知名知名IPIP联动与联动与跨界联名营销跨界联名营销 与国内外知名动漫IP联名营销，包括迪士尼、环球、华纳等，推广潮玩文化 积极开展跨界联名营销，近年来和多个品牌进行了联名，包括德芙、茵芙莎、欧莱雅、卡西欧、王者荣耀游戏等，内容涉及美妆、动漫游戏、食品、日用品等多个领域 版权所有不得翻印 第156页泡泡玛特的营销渠道包括线下渠道、线上渠道以及会员运营泡泡玛特的营销渠道包括线下渠道、线上渠道以及会员运营营销渠道营销渠道资料来源：独角兽智库，和君分析资料来源：独角兽智库，和君分析线上渠道线上渠道线下渠道线下渠道自有渠道自有渠道：前者包括葩趣APP、抽盒机微信小程序、泡泡玛特微信官方商城第三方渠道第三方渠道：后者包括泡泡玛特天猫旗舰店、泡泡玛特京东旗舰店和小红书等成功转型为盲盒专营店成功转型为盲盒专营店：泡泡玛特2010年成立初期模仿香港潮玩超市LOG-ON，现已逐渐从文创用品转型为盲盒潮玩专营店，线下渠道包括零售店、机器人商店、批发商和展会会员运营会员运营会员重复购买率高：会员重复购买率高：通过渠道的持续扩张及IP的不断丰富，并通过全渠道会员运营，用户数字化规模快速扩大，泡泡玛特累积注册会员1958.0万人。2021年会员贡献销售额占比92.2%，会员购买重复率为56.5%销售占比稳步提升、泡泡抽盒机具备强游戏属性转型为盲盒潮玩专营店，机器人商店全面铺开用户数字化规模快速扩大，会员贡献度高线上渠道是重要的组成部分线上渠道是重要的组成部分：由于线下零售店扩张覆盖用户的速度相对较慢，且易受交易时间和交易场景限制，“便捷、高效”的线上平台成为泡泡玛特渠道体系的重要组成部分线下渠道拓展至海外线下渠道拓展至海外：线下渠道全方位铺开，门店扩展至海外市场，通过举办海外线上潮玩展，参加迪拜世博会等全球性的展会，一步步在不同文化背景下推广泡泡玛特 版权所有不得翻印 第157页泡泡玛特成功的关键能力和核心要素如下泡泡玛特成功的关键能力和核心要素如下成功的关键能力和要素成功的关键能力和要素资料来源：北京大学光华管理学院案例，期刊资料来源：北京大学光华管理学院案例，期刊时代经贸时代经贸，和君分析，和君分析打造“打造“IPIP经经纪公司”，纪公司”，注重强内核注重强内核IPIP孵化运营孵化运营作为核心，作为核心，扩展扩展IPIP边界边界全渠道销售全渠道销售网络，增强网络，增强消费者触达消费者触达全产业链闭全产业链闭环，享受产环，享受产业高溢价业高溢价 对于有潜力的IP,泡泡玛特会提供好的团队，包括策划人、推广渠道等，打造强势IP 泡泡玛特推出IP最核心的是IP的调性，例如Molly一直噘着嘴，没有笑 一款IP爆火之后，会围绕着其强内核上市三四个系列 在线上渠道，泡泡玛特主要是利用淘宝、天猫和微信小程序销售，同时打造自有的潮玩社区App葩趣 在线下渠道，泡泡玛特主要以一、二线城市作为发力点 泡泡玛特已建立了覆盖潮流玩具全产业链的一体化平台，包括“艺术家发掘-IP运营-消费者触达-潮流玩具文化的推广”在圈内开拓市场上游，在产业链中游，泡泡玛特的玩具使用代工厂制作 泡泡玛特形成了一套IP孵化的体系，同时，主动对IP产品的生命周期进行管理，从而释放IP最大的潜力 在IP设计打造和生产计划制定好后就进入打样生产、市场营销推广和产品销售的“一条龙”模式 版权所有不得翻印 第158页4.3.3 4.3.3 旅游文创产品典型案例旅游文创产品典型案例熊本熊熊本熊 版权所有不得翻印 第159页日本熊本县持续多年培育熊本熊日本熊本县持续多年培育熊本熊IPIP，以一个，以一个IPIP构建一个产业链，为当地带来构建一个产业链，为当地带来经济收益及知名度的提升，形成涵盖酒店、主题餐厅、电影、活动授权、文经济收益及知名度的提升，形成涵盖酒店、主题餐厅、电影、活动授权、文化节等上中下游全产业链化节等上中下游全产业链资料资料来源：界面新闻，和来源：界面新闻，和君分析君分析熊本熊熊本熊形象形象设计设计IPIP授权授权IPIP营销营销IPIP运营运营熊本熊熊本熊产生产生上游上游中游中游下游下游文学作品、新闻文学作品、新闻事件事件影视、游戏、综影视、游戏、综艺等艺等衍生品、主题乐衍生品、主题乐园景点等园景点等 熊本熊走失事件 熊本熊腮红遗失事件 熊本熊降职事件 熊本熊地震募捐 熊本熊出访事件 电影效益天才医生 游戏QQ飞车 浪客剑心 熊本熊动画 综艺节目、晚会 日本红白歌会 产品包装 文化用品 玩偶服饰 熊本广场 熊本熊乐园 主题餐厅 主题酒店 主题交通通过IP的创新和跨界，有效的解决消费低频到高频提升的问题从地缘的传统升级成一种文化现象或文化传承从吸引用户到形成用户自流量，将用户转变为资产和消费渠道从轻度的消费类型到重度消费升级，获得有深度的良好体验 版权所有不得翻印 第160页熊本熊在熊本熊在IPIP形象设计方面，结合熊本县地方特点，以中性的表情、呆萌的形形象设计方面，结合熊本县地方特点，以中性的表情、呆萌的形象、简单的配色，辅之以精心设计的动作吸引受众注意力。同时，简单的象、简单的配色，辅之以精心设计的动作吸引受众注意力。同时，简单的IPIP授权方式，降低授权方式，降低IPIP推广成本推广成本资料资料来源：地道农旅，和来源：地道农旅，和君分析君分析熊本熊熊本熊地域结合地域结合特征选择特征选择表情选择表情选择动作设计动作设计熊本熊的最大特点黑色是突出熊本县主城的黑色建筑，红色是突出熊本县“火之国”，即以火山为原型而设计中性表情的吉祥物给人以呆萌的心理感受，使之更易被人接受同时中性的表情为受众提供更多想象和再创造空间弱化黑熊负面特征，只保留了肥胖、毛茸茸、憨厚的正面特征只采用了黑、白、红这三种颜色简单地配色更容易获得受众的注意力，产生深刻的印象精心设计的挥手、抬脚，“捂嘴”等动作，一招一式，尽显萌态万千IPIP形象设计形象设计IPIP授权授权国内市场国内市场熊本县为了扩大宣传，对于“熊本熊”在日本境内的一切商业授权，均采取免费政策。只要获得县政府的许可，就可以免费获得熊本熊的商用权限海外市场海外市场海外企业有权独立参与“熊本熊”的IP授权申请。申请成功后，支出5%7%的版权费即可使用 版权所有不得翻印 第161页熊本熊的熊本熊的IPIP爆红的背后离不开当地政府的全力支持，并且爆红的背后离不开当地政府的全力支持，并且持续对熊本熊持续对熊本熊IPIP进进行运营行运营资料资料来源：商策网，和来源：商策网，和君分析君分析熊本熊熊本熊IPIP运营运营 身份赋予身份赋予：日本第一位吉祥物公务员熊本县营业部部长 政府支持政府支持：拿出530万元人民币推广预算（一年）事件营销事件营销：熊本县政府先后策划了“熊本熊失踪事件”和“熊本熊消失的腮红”IPIP营销营销身份赋予政府支持事件营销注注：熊本熊失踪事件：熊本县知事召开紧急新闻发布会，宣称外派大阪的公务员“熊本熊”失踪一周了，请知情人士在推特上联系官方，并打上“#kumamonn”的标签；熊本熊消失的腮红：熊本熊通过寻找腮红的方式带领数万网友领略到熊本县红薯、火山、温泉、农作物等城市特色 Twitter/Facebook粉丝互动 表情、动图粉丝推广粉丝推广1 1 指示牌、自动贩卖机、出租车车身、各种零食包装，甚至出租车司机的领带上本土推广本土推广2 2 植入天才校园医生电影 熊本熊动画影视植入影视植入3 3 远赴海外出席宣传活动 出席公益活动 现身电视节目推介活动推介活动4 4 版权所有不得翻印 第162页05CONTEXTCONTEXT旅游餐饮产品创新趋势及旅游餐饮产品创新趋势及典型案例典型案例5.15.1 餐饮行业概述餐饮行业概述5.25.2 旅游餐饮产品创新趋势旅游餐饮产品创新趋势5.35.3 旅游餐饮产品典型案例旅游餐饮产品典型案例 版权所有不得翻印 第163页中国餐饮行业总体较为平稳，目前行业规模约中国餐饮行业总体较为平稳，目前行业规模约4.54.5万亿元前后。餐饮作为民万亿元前后。餐饮作为民生刚需行业，与经济规模成显著正相关关系，随着经济社会的逐步恢复，餐生刚需行业，与经济规模成显著正相关关系，随着经济社会的逐步恢复，餐饮行业短期呈复苏趋势，长期依然有较好的发展前景饮行业短期呈复苏趋势，长期依然有较好的发展前景餐饮行业概述餐饮行业概述资料来源：国家统计局，和君分析资料来源：国家统计局，和君分析2015202520152025年中国餐饮市场规模及预测年中国餐饮市场规模及预测GDPGDP与餐饮市场规模的关系与餐饮市场规模的关系323103579939644421764672139527468954412851886538065563510.8.7%6.4.8.4.6%-5.3.6%3.7%3.4%-50%-40%-30%-20%-10%0 000002000030000400005000060000700008000090000100000市场规模（亿元）市场规模（亿元）增速增速R =0.958302040608010012012345GDPGDP（万亿人民币）（万亿人民币）餐饮市场规模（万亿人民币）餐饮市场规模（万亿人民币）版权所有不得翻印 第164页餐饮行业具有典型的“三高一低”（高食材、高房租、高人力，低毛利）特餐饮行业具有典型的“三高一低”（高食材、高房租、高人力，低毛利）特点。同时，由于口味地域性差异，标准化难度大，我国餐饮行业集中度极低点。同时，由于口味地域性差异，标准化难度大，我国餐饮行业集中度极低，是充分竞争的红海市场，是充分竞争的红海市场餐饮行业概述餐饮行业概述资料来源：公开信息，和君分析资料来源：公开信息，和君分析中国、美国和日本餐饮前五企业市场份额中国、美国和日本餐饮前五企业市场份额中美餐饮市场对比中美餐饮市场对比15%2%0%4%8%美国日本中国中国中国美国美国市场市场中国餐饮市场4.5万亿人民币美国餐饮市场约8540亿美金，约合5.5万亿人民币标准化标准化难度难度食材多元，烹饪要求复杂，烹饪难度大，标准化难度高以汉堡、披萨等主食产品为主，食材简单，烹饪难度低，标准化难度低口味的口味的区域性区域性全国化较难，各地区口味均有差异。全国接受程度最高的川菜正餐市场约5000亿人民币汉堡、披萨等通用食品及口味基本可以做到100%渗透 版权所有不得翻印 第165页5.2 5.2 旅游餐饮产品创新趋势旅游餐饮产品创新趋势 版权所有不得翻印 第166页总体来看，旅游餐饮产品具有以下三个趋势总体来看，旅游餐饮产品具有以下三个趋势发展趋势发展趋势旅游餐饮产品创新趋势旅游餐饮产品创新趋势传统技艺的还原与创新传统技艺的还原与创新：还原传统饮食的本来味道，并根据现代人口味、习性进行创新，是餐饮老字号创新发展的重要手段2.2.新式餐饮崛起：新式餐饮崛起：“餐 饮 空间”为核心的新式餐饮契合新中产和Z世代的消费需求，是近三年增速最快的细分赛道3.3.“文化文化 ”创造高溢价创造高溢价：通过文化与餐饮的有机融合，能够创造较高的产品溢价，从而提高产品附加价值1.1.版权所有不得翻印 第167页通过文化与餐饮的有机融合，能够创造较高的产品溢价，从而提高产品附加通过文化与餐饮的有机融合，能够创造较高的产品溢价，从而提高产品附加价值，带来餐饮客单价提升价值，带来餐饮客单价提升“文化“文化 ”创造高溢价”创造高溢价文化餐饮概念文化餐饮概念：文化 餐饮是以餐厅为载体，结合特定文化主题打造的餐饮文化空间。通过文化赋能餐饮，可以满足消费者美食体验、文化交流和圈层社交等方面需求，并提高餐厅的壁垒和餐饮附加值“文化“文化 餐饮”的融合路径餐饮”的融合路径路径路径特点特点实现手段实现手段代表案例代表案例文化环境氛围通过门店环境设计、服务员服饰礼仪、特色餐具等，营造具有文化氛围的用餐环境1、主题文化场景氛围营造2、文化特色餐具全聚德创意餐厅广州中国大酒店沉浸式利用声光电等沉浸式技术，在营造沉浸式环境的同时，与游客实现深度互动1、声光电技术的融合应用2、智能AR点餐3、交互式互动必胜客非遗光影餐厅比利时餐桌舞台剧餐厅日本沉浸式花园餐厅文化演艺 餐饮将演艺贯穿于用餐流程中，打造具有高度仪式感的服务流程和沉浸式服务体验1、演艺表演2、换装体验3、创意互动宫宴餐厅文创产品 餐饮开发与餐厅主题、IP契合的文创周边产品，作为用餐赠送或实现产品销售1、特色IP周边产品2、传统文化周边产品全聚德萌宝鸭IP周边产品广州中国大酒店 版权所有不得翻印 第168页例如，宫宴通过演艺与餐饮的有机融合，深度还原了具有高度仪式感的宫廷例如，宫宴通过演艺与餐饮的有机融合，深度还原了具有高度仪式感的宫廷宴会场景，实现了餐厅的高附加价值宴会场景，实现了餐厅的高附加价值“文化“文化 ”创造高溢价”创造高溢价案例案例门店环境设计门店环境设计文化氛围营造文化氛围营造还原帝王“宫宴”还原帝王“宫宴”场景场景特色活动特色活动 以“汉文化”为创意灵感，打造具有“中国雅集”气质的古风宴会场景 食客对坐两排，高度还原了古代帝王宴请宾客的场景 利用门头、餐具、装修等各方面外部设计建立起古典文化的空间 服务员需要像古代宫廷宴会一样配置统一的服饰 专门打造了“妆造司”的区域，有上百套汉服。为顾客提供换装、造型服务 提供“一对一造型师”妆发服务。造型师会根据顾客所选的服装进行“妆容打造”和“发型设计”开宴前，餐厅会安排“侍女”一对一为顾客奉茶净手焚香 开宴后，每上一道菜就会伴随一个演出节目，演出融合了中国古典的祭礼、舞礼、乐礼、曲礼、火礼、庆礼等，形成一整套的“食礼”文化，涵盖了古筝、京剧、古典舞等各种传统节目 用餐结束后，餐厅还会举办“飞花令”活动 邀请顾客上台对诗。说书先生说出上半句，谁能对出下半句就往前走一步，率先走到终点的就可以获得一次免费用餐机会宫宴是主打“演艺”和“餐饮”相结合的新中式创意餐厅，在茶、乐、瓷、曲、食、服、礼等多维度的文化氛围中，让顾客实现真正地沉浸式用餐体验 版权所有不得翻印 第169页全聚德则通过“宫囍”与“中华一绝”两大创意餐厅的打造，实现了对高端全聚德则通过“宫囍”与“中华一绝”两大创意餐厅的打造，实现了对高端消费的深度开发消费的深度开发“文化“文化 ”创造高溢价”创造高溢价案例案例全聚德全聚德宫囍龙凤呈祥创意餐厅宫囍龙凤呈祥创意餐厅全聚德全聚德中华一绝创意餐厅中华一绝创意餐厅主题空间主题空间 餐厅二层是以“宫囍玫瑰”为主题的爱情文化艺术餐厅，以故宫的建筑、书画以及全聚德非遗技艺为元素进行空间设计 餐厅三层是以“盛世牡丹”为主题的多功能喜文化宴会厅，提取宫廷大婚礼仪中的吉祥喜庆、盛大美好的元素，餐厅顶部以金属材质“喜字帘”为装饰特色产品特色产品 产品设计融入了故宫红墙雪景、麒麟造型、传统文化等元素，定制具有历史传承和文化内涵的联名菜品 在菜品设计以“五味”“五色”“五季”为主线展开，在充分挖掘中华饮食文化经典的基础上，进行提取与创新 以“五行、四季、三圆、两极、一个家”为设计理念，推出15款颜值与美味兼具的甜品和饮品餐厅装潢餐厅装潢 融合老北京的历史特性，提取“全聚德金”“宫廷红”等色彩，选用金属、木、皮革、肌理漆、布、青砖等材质，彰显餐厅时尚与艺术 通过各个包间打造的四合院聚落，凸显“新京式”设计，重重庭院，一步一景，步移景异，层层递进“京味”语言“京味”语言 服务员用京味儿语言服务还原了北京城的生活氛围和市井风情，带来沉浸式的文化体验“新京式”菜品“新京式”菜品 将“传统烹饪技法 创新食材 创意摆盘”糅合创新，根据“空中四合院”设计理念打造专属菜品 既有糖油饼、炸酱面、水晶盒子、豌豆黄等京味小吃，又有葱烧辽参、蟹黄鱼肚等特色宫廷菜品，还有融合时下流行的战斧牛排、多肉盆栽、焦糖布丁、芒果慕斯等创意创新菜品 版权所有不得翻印 第170页传统老字号技艺的经过多年传承，是餐饮不可或缺的灵魂，在挖掘还原传统传统老字号技艺的经过多年传承，是餐饮不可或缺的灵魂，在挖掘还原传统技艺、做法的基础上洞察消费者需求，根据需求偏好进行创新，提升综合体技艺、做法的基础上洞察消费者需求，根据需求偏好进行创新，提升综合体验，是老字号餐饮品牌“老树发新芽”的重要方式验，是老字号餐饮品牌“老树发新芽”的重要方式传统技艺的还原与创新传统技艺的还原与创新传统技艺挖掘与创新典型案例传统技艺挖掘与创新典型案例全聚德的菜品升级全聚德的菜品升级“粤宴中国“粤宴中国消失的名菜”消失的名菜”太二酸菜鱼的菜品研发太二酸菜鱼的菜品研发通过打造“主副菜单”的形式，在保证已有传统菜品质量的同时进行菜品持续创新，力求传统与时尚相融合在主菜单上继续深挖传统技艺，代表传统文化特色的“讲究菜”由8道增加至9道。设置菜品出品监理人专页，明示全聚德烤鸭和9道讲究菜品出品监理厨师副菜单进行了时尚融合，主题为“全聚德季”，在设计上突出四季特色，设置甜品、调制饮品专区，包含12道春夏主题创新菜和6款特调微醺饮品 组建专门的研发团队，对比各种鱼类，挑选出最适合做酸菜鱼的鲈鱼 鲈鱼去骨去尾，只留下最精华的鱼柳部分。片鱼厚度维持在0.2CM，长度控制在7CM左右 只选择杆肥叶少的芥菜进行腌制“粤宴中国消失的名菜”，是中国大酒店和广州博物馆联手打造的一个以老字号保护传承和创新发展为主旨的品牌项目以活化城市记忆为创作主轴，积极找回民国菜单文物上失传的粤菜 版权所有不得翻印 第171页中国大酒店和广州博物馆联手打造的老字号保护传承和创新项目“粤宴中国中国大酒店和广州博物馆联手打造的老字号保护传承和创新项目“粤宴中国消失的名菜”对民国菜单文物上失传的粤菜进行深入的挖掘和高度还原，消失的名菜”对民国菜单文物上失传的粤菜进行深入的挖掘和高度还原，打造出一席精彩的广府名菜筵席打造出一席精彩的广府名菜筵席传统技艺的还原与创新传统技艺的还原与创新案例案例“粤宴中国“粤宴中国消失的名菜”消失的名菜”中国大酒店餐饮团队携手广州博物馆从陆羽居、新华酒家、华南酒家等百年前本地名酒家的旧菜单中精心挑选菜品，对老菜单进行深入研究和探索老菜单研究老菜单研究粤菜泰斗团队粤菜泰斗团队古菜推陈出新古菜推陈出新再次创新升级再次创新升级集结黎永泰、梁灿然、林壤明和徐丽卿四位粤菜泰斗等餐饮界权威力量通过广泛搜罗历史文献、挖掘菜品背后典故、多次名家访谈、反复试验研发品鉴等，力求高度还原在传承民国时期粤菜绣花功夫和技艺的同时，这些古老的名菜不拘泥于传统口味在传承之上推陈出新，更加贴合现代消费者的口味。创新不忘本，传承不守旧以广彩这一本土传统非遗技艺与“消失的名菜”宴席菜单相结合，设计了文创礼品“广彩碟菜单”赠送来宾，打造富有岭南特色的新文创 版权所有不得翻印 第172页太二酸菜鱼通过对酸菜鱼传统技艺的挖掘，实现了以单一餐品为主打招牌的太二酸菜鱼通过对酸菜鱼传统技艺的挖掘，实现了以单一餐品为主打招牌的连锁化发展，实现了快速的规模扩张连锁化发展，实现了快速的规模扩张传统技艺的还原与创新传统技艺的还原与创新案例案例28 65 126 233 30100200300400201720182019202020212017202120172021年太二酸菜鱼门店数量年太二酸菜鱼门店数量太二酸菜鱼的产品研发太二酸菜鱼的产品研发 太二选择精简SKU的策略，打造“1 23”策略。即酸菜鱼为大单品且辣度仅有一种，其余菜品品类亦不多于23种 研发：研发：组建专门的研发团队，对比各种鱼类，挑选出最适合做酸菜鱼的鲈鱼 鲈鱼：鲈鱼：与两家主要鲈鱼供应商成立合资公司。同时，自建鲈鱼养殖场，把控核心食材的生产。将鲈鱼去骨去尾，只留下最精华的鱼柳部分。片鱼厚度维持在0.2CM，长度控制在7CM左右 酸菜酸菜：在四川合作成立酸菜腌制基地，建立严格的酸菜腌制标准。用传统老坛工艺腌酸菜，模仿地窖环境，把控酸菜质量 中央厨房中央厨房：在广东、湖北及海南设有中央厨房，确保食品风味及质量始终如一并及时配送食材 版权所有不得翻印 第173页从上市餐饮企业的营收表现看，以饮品酒馆为代表的新式餐饮契合新中产和从上市餐饮企业的营收表现看，以饮品酒馆为代表的新式餐饮契合新中产和Z Z世代的消费需求，是近三年增速最快的细分赛道世代的消费需求，是近三年增速最快的细分赛道新式餐饮崛起新式餐饮崛起注：注：1.1.均为算数平均数均为算数平均数2.20212.2021年对比年对比20192019年主营业务收入增长率年主营业务收入增长率=（企业（企业20212021年主营业务收入年主营业务收入/企业企业20192019年主营业务收入年主营业务收入-1 1）*100%*100%资料来源：上市公司年报，和君分析资料来源：上市公司年报，和君分析6%1%8%-100-50050100150200250300中西式快餐正餐风味小吃火锅饮品酒馆范围平均数各细分品类样本企业主营业务收入增长率范围与平均值（各细分品类样本企业主营业务收入增长率范围与平均值（20212021年年vs2019vs2019年）年）版权所有不得翻印 第174页新式餐饮即以“餐新式餐饮即以“餐 饮饮 空间”复合经营的用餐方式，具有全时段第三空间、空间”复合经营的用餐方式，具有全时段第三空间、餐饮平衡发展和鲜明的品牌文化三大特点，符合餐饮平衡发展和鲜明的品牌文化三大特点，符合Z Z世代和新中产人群消费升世代和新中产人群消费升级的需求级的需求新式餐饮崛起新式餐饮崛起资料来源：头豹研究院，和君分析资料来源：头豹研究院，和君分析新式餐饮与强目的性的正餐和品类单一的茶饮不同，根据消费者在不同时段的需求搭配多样化的小食和轻餐饮组合打造更具设计感的用餐空间，为消费者提供适合全时段的社交第三空间8:0912:5717:4522:33新式餐饮传统餐饮80.7P.0P.0Q.0h.6.0.6I.0E.0%8.5.3.0%西餐日料gagaCOMMUNE中式正餐火锅凑凑餐品占比饮品占比新式餐饮打破了“正餐为主，小吃饮品为辅”的饮食模式，寻求餐品和饮品的平衡发展同时新式餐饮通过高品质的食材原料和健康的烹饪手法，在餐品和饮品上升级创新，为消费者提供绿色的饮食文化新式餐饮将品牌文化、体现在产品、设计和员工中，在售卖餐饮、空间和服务的同时，宣扬品牌所传递的消费理念和生活态度，实现品牌高溢价全时段第三空间全时段第三空间餐饮平衡发展餐饮平衡发展鲜明的品牌文化鲜明的品牌文化 版权所有不得翻印 第175页gagagaga的品牌定位为“茶饮的品牌定位为“茶饮 轻食轻食 空间”的复合型商业模式，致力打造全时段空间”的复合型商业模式，致力打造全时段的休闲生活方式，成为品质生活态度的传播者的休闲生活方式，成为品质生活态度的传播者新式餐饮崛起新式餐饮崛起资料来源：公开信息，和君分析资料来源：公开信息，和君分析案例案例gagagaga品牌策略品牌策略 gaga将中国茶饮文化与西班牙水果酒融合，用鸡尾酒的态度制作鲜果茶，为消费者提供咖啡和甜品之外的第三种社交餐饮产品 gaga以“茶饮 轻西餐”、“茶饮 小食”、“茶饮 甜品”等组合串联全天休闲社交场景 gaga将正餐和茶歇的时间边界模糊，打造休闲时尚的生活方式 gaga门店装修70%呈现品牌核心设计风格，30%根据所在地需求和主题定制，使gaga空间可满足各式的生活方式 gaga联合国际顶尖建筑设计师，将品牌文化所传递的生活态度融入就餐空间的设计中式茶饮中式茶饮 西式餐食西式餐食全时段全时段轻餐食轻餐食社交社交第三空间第三空间gagagaga核心消费人群核心消费人群1.1.80.46.4%9.6%2.7%0 0岁及以下18-24岁25-29岁30-39岁40-49岁50岁及以上Z Z世代（世代（21.0!.0%）新中产（新中产（66.8f.8%）gagagaga为优质生活方式的传播者为优质生活方式的传播者 gaga致力于挖掘优质的生活方式，成为生活态度的传播者 Gaga与lululemon、BOBBI BROWN、Topshop等生活品牌合作，成为城市精彩生活的发起者 版权所有不得翻印 第176页5.3.1 5.3.1 旅游餐饮产品典型案例旅游餐饮产品典型案例全聚德全聚德 版权所有不得翻印 第177页全聚德旗下拥有全聚德、仿膳、丰泽园、四川饭店等老字号品牌，聚焦全聚德旗下拥有全聚德、仿膳、丰泽园、四川饭店等老字号品牌，聚焦老字老字号精品门店打造，号精品门店打造，餐饮板块未来将形成正餐与团餐并重的业态组合餐饮板块未来将形成正餐与团餐并重的业态组合全聚德全聚德资料来源：公司年度报告，申万宏源证券，和君分析资料来源：公司年度报告，申万宏源证券，和君分析全聚德全聚德全聚德全聚德仿膳仿膳丰泽园丰泽园四川饭店四川饭店在北京、上海、杭州、长春等地及海外开设餐饮门店共计102家其中，全聚德品牌门店92家，仿膳品牌门店1家，丰泽园品牌门店5家，四川饭店品牌门店4家2017202220172022年全聚德营收占比年全聚德营收占比73rqhts%&0$%3%3%3%2%2%3%0 0 1720182019202020212022餐饮商品销售其他全聚德重点打造“产品 服务 场景”新格局，聚焦老字号精品门店打造，落实“一品一策一方案”餐饮板块未来将形成正餐做精做优，团膳和休闲简餐适时拓展的业态组合 版权所有不得翻印 第178页全聚德拥有品牌、技艺、文化、人员等方面的优势全聚德拥有品牌、技艺、文化、人员等方面的优势核心优势核心优势资料来源：公开信息，公司年度报告，和君分析资料来源：公开信息，公司年度报告，和君分析全聚德核心优势全聚德核心优势品牌优势品牌优势技艺优势技艺优势文化优势文化优势人员优势人员优势全聚德先后获得“中国十大文化品牌”、“北京十大影响力企业”和“北京城市名片”等荣誉菜品曾多次登上国宴舞台“全聚德挂炉烤鸭技艺”、“仿膳(清廷御膳)制作技艺”被列入国家级非物质文化遗产名录“全聚德全鸭席制作技艺”“丰泽园鲁菜制作技艺”被列入北京市区级非物质文化遗产名录全聚德作为中华老字号，拥有150余年的历史，已经成为北京传统文化的一个符号全聚德前门烤鸭店门面被公布为“北京市文物保护单位”全聚德和平门店的“全聚德展览馆”，被列为北京市爱国主义教育基地拥有中国烹饪大师、中国烹饪名师、中国服务大师、中国服务名师组成的技术团队高级技师、技师等骨干技术力量涵盖“烤鸭、烹饪、面点、冷荤、服务和后勤”等多项领域 版权所有不得翻印 第179页通过新机遇赋能、新功能定位、新产品研创、新体验升级，全聚德三大主力通过新机遇赋能、新功能定位、新产品研创、新体验升级，全聚德三大主力门店打造“产品门店打造“产品 服务服务 场景”新格局，实现餐饮场景再造，增强消费体验场景”新格局，实现餐饮场景再造，增强消费体验文化与餐饮有机融合文化与餐饮有机融合资料来源：公开信息，和君分析资料来源：公开信息，和君分析文化与餐饮有机融合文化与餐饮有机融合全聚德王府井店全聚德王府井店全聚德和平门店全聚德和平门店全聚德前门店全聚德前门店以北京四合院聚落为灵感打造立体空间的“空中四合院”，凸显新京式设计和京味文化在主厅打造首家沉浸式体验老北京面貌的光影餐厅打造了中轴食礼体验店，将前厅区域开辟为精致下午茶空间联合故宫文化打造“宫囍龙凤呈祥”爱情主体餐厅 版权所有不得翻印 第180页全聚德和平门店以北京四合院聚落为灵感打造“空中四合院”，融合老北京全聚德和平门店以北京四合院聚落为灵感打造“空中四合院”，融合老北京特色的餐厅装潢，打造接地气、京味儿语言服务特色的餐厅装潢，打造接地气、京味儿语言服务文化与餐饮有机融合文化与餐饮有机融合和平门店和平门店资料来源：新京报，和君分析资料来源：新京报，和君分析四合院服务四合院服务四合院装修四合院装修餐厅装潢，融合老北京的历史特性，提取“全聚德金”“宫廷红”等色彩，选用金属、木、皮革、肌理漆、布、青砖等材质，彰显餐厅时尚与艺术三层北段各个包间统一设置了玻璃幕墙，便能将京城风光尽收眼底，感受北京的四季变换四合院构造四合院构造通过各个包间打造的四合院聚落，凸显“新京式”设计，重重庭院，一步一景，步移景异，层层递进打造接地气、京味儿语言服务，在这里，曾经走街串巷的“吆喝声”，将还原北京城的生活氛围和市井风情，通过服务人员的演绎，淋漓尽致展现京城特色 版权所有不得翻印 第181页全聚德根据“空中四合院”设计理念打造专属菜品和“新京式”菜品全聚德根据“空中四合院”设计理念打造专属菜品和“新京式”菜品文化与餐饮有机融合文化与餐饮有机融合和平门店和平门店资料来源：北京网，和君分析资料来源：北京网，和君分析“新京式”菜品“新京式”菜品有糖油饼、炸酱面、水晶盒子、豌豆黄等京味小吃有葱烧辽参、蟹黄鱼肚等特色宫廷菜品还有融合时下流行的战斧牛排、多肉盆栽、焦糖布丁、芒果慕斯等创意创新菜品专属菜品专属菜品以北京春夏秋冬四季变换为主导，打造“新京式”菜品。食客可以同时赏京色、品京味、听京韵，感受“新京式”文化意境，大大提升了顾客体验以春季为例，全聚德推出的咬春炒合菜、春笋、一池春等时令特色菜品 版权所有不得翻印 第182页全聚德前门店打造全国首家老字号全息投影体验餐厅，通过九大光影技术场全聚德前门店打造全国首家老字号全息投影体验餐厅，通过九大光影技术场景，讲好全聚德的品牌文化和故事景，讲好全聚德的品牌文化和故事文化与餐饮有机融合文化与餐饮有机融合前门店前门店资料来源：搜狐网，和君分析资料来源：搜狐网，和君分析光影技术光影技术光影主题餐厅是通过环形拼接和桌面投影的方式，在餐厅四围及餐桌桌面进行激光投影通过投影显示设备多联化搭建，全方位利用环境。主题场景采用三维和二维动画的视频制作，并进行高清效果渲染，营造沉浸式的用餐环境服务人员可通过智能中控系统，对沉浸式餐厅场景进行控制和展示，实现互联互通、有效配合，随时随地对餐厅场景进行展示和管控光影场景光影场景主题场景采用三维和二维动画的视频制作，打造出北京城一年四季的变换轮回、前门大街的市井图卷等9个场景，食客还可亲自体验虚拟“烤鸭”通过带消费者从老铺出发，品味京城四季之炫，品味老字号文化之蕴，品味全聚德美食之精，达到集视、听、味、嗅、触为一体的感官体验 版权所有不得翻印 第183页抓住北京“中轴线申遗”机遇，前门店推出“中轴食礼”系列糕点和“京式抓住北京“中轴线申遗”机遇，前门店推出“中轴食礼”系列糕点和“京式”下午茶，探索餐饮产品食品化”下午茶，探索餐饮产品食品化文化与餐饮有机融合文化与餐饮有机融合前门店前门店资料来源：新京报，搜狐网，和君分析资料来源：新京报，搜狐网，和君分析“京式”下午茶“京式”下午茶全聚德全聚德中轴食礼中轴食礼品中正品中正礼盒礼盒品京彩品京彩礼盒礼盒品华琼品华琼礼盒礼盒创意为甜品烤鸭四件套，首创以品烤鸭的方式品美点创意为渐变古建筑糕类点心，结构及色彩独具匠心以糕点拼画展现中轴特色景观，花容、柿成、月满、杏运彰显美好寓意“品京彩”“品中正”“品华琼”三款定制糕点礼盒，包装设计采用书简卷轴的方式呈现，红黄蓝三色卷轴分别对应中轴线的南中北三段，从南至北以永定门为始，钟楼为末的12座建筑构建成的中轴线古貌跃然眼前 礼盒外部画面以烤制、上桌和品尝烤鸭的画面为主线，展现了京城百姓生活、京廷景致和自然人文的美好场景“齐活儿”京式茶点“齐活儿”京式茶点 包含32种微缩北京小吃食、8种京味甜品，有酥皮类、奶皮类、糯米类、糕类、炸制类等主要品种，搭配别具一格的京式盛器，所有小吃手作现制 以“真的小吃”为设计理念，每款小吃都小巧精致，所有品种直径均不超过4厘米 版权所有不得翻印 第184页全聚德王府井店与故宫文化传播合作打造“宫囍”主题餐厅，以文化遗产融全聚德王府井店与故宫文化传播合作打造“宫囍”主题餐厅，以文化遗产融合、主题空间打造、联名菜肴定制、互动体验升级四大亮点为核心，打造多合、主题空间打造、联名菜肴定制、互动体验升级四大亮点为核心，打造多个主题场景和多种特色互动体验个主题场景和多种特色互动体验文化与餐饮有机融合文化与餐饮有机融合王府井店王府井店资料来源：搜狐网，和君分析资料来源：搜狐网，和君分析“宫囍玫瑰”为主题的爱情文化艺术餐厅“宫囍玫瑰”为主题的爱情文化艺术餐厅以传统建筑、书画以及全聚德非遗技艺为元素，利用数字多媒体技术，打造万家灯火、时光隧道、玫瑰花园、御园盛景、薪火相传、诗情画意、幸福密码墙、美人倚栏八景空间设计，展现了全聚德和宫囍龙凤呈祥的品牌文化特色，营造出情缘得聚、时尚浪漫的用餐氛围“盛世牡丹”为主题的多功能喜文化宴会厅“盛世牡丹”为主题的多功能喜文化宴会厅餐厅顶部以每串9片金属材质“喜”字灯帘为装饰，寓意着“喜从天降”“长长久久”。餐厅结合自身开阔明朗的空间特点，配以数字多媒体显示屏和全息影像装置将全聚德非遗传承技艺与“宫囍龙凤呈祥”文化元素及当代艺术融合，在餐饮空间植入宫囍龙凤呈祥主题文化IP文化遗产融合文化遗产融合主题空间打造主题空间打造 版权所有不得翻印 第185页全聚德王府井店与故宫文化传播合作打造“宫囍”主题餐厅，以文化遗产融全聚德王府井店与故宫文化传播合作打造“宫囍”主题餐厅，以文化遗产融合、主题空间打造、联名菜肴定制、互动体验升级四大亮点为核心，打造多合、主题空间打造、联名菜肴定制、互动体验升级四大亮点为核心，打造多个主题场景和多种特色互动体验（续个主题场景和多种特色互动体验（续1 1）文化与餐饮有机融合文化与餐饮有机融合王府井店王府井店资料来源：新京报，和君分析资料来源：新京报，和君分析在联名菜品设计上，以“五味”“五色”“五季”为主线展开，在充分挖掘中华饮食文化经典的基础上，巧妙地诠释“宫囍龙凤呈祥”的文化内涵，推出的15款颜值与美味兼具的甜品和饮品产品设计融入了故宫红墙雪景、麒麟造型、传统文化等元素，定制具有历史传承和文化内涵的联名菜品餐厅还设有换装体验区，顾客可在换服梳妆完毕后，在沉浸式体验区打卡拍照、用餐，与亲朋好友共同体验“穿越”之旅以盲盒形式进行特色菜品及文创产品的销售餐厅还推出全聚德宫囍龙凤呈祥专属定制的文创伴手礼，让顾客通过近距离接触文化，亲身感受中华美食的博大精深联名菜肴定制联名菜肴定制互动体验升级互动体验升级 版权所有不得翻印 第186页面对年轻消费群体，全聚德打造“萌宝星厨”传播矩阵，推出新萌宝鸭面对年轻消费群体，全聚德打造“萌宝星厨”传播矩阵，推出新萌宝鸭IPIP形形象文创产品，积极探索元宇宙在餐饮行业的应用。同时，积极开展正面宣传象文创产品，积极探索元宇宙在餐饮行业的应用。同时，积极开展正面宣传树立企业形象树立企业形象品牌营销品牌营销资料来源：新京报，和君分析资料来源：新京报，和君分析面向年轻消费群体面向年轻消费群体打造“萌宝星厨”传播矩阵，将“萌宝星厨”品牌化。“萌宝星厨”团队，线上直播聚集粉丝，线下走进校园和社区，展示老字号的品牌魅力持续上新萌宝鸭IP形象文创产品，举办全聚德“万物萌动”文创节，推出萌宝鸭主题歌数字化形象数字化形象正面宣传正面宣传上线全聚德展览馆VR体验馆发售盲盒数字藏品全年开展34轮正面宣传活动，树立企业新形象，展示企业新气象 版权所有不得翻印 第187页5.3.2 5.3.2 旅游餐饮产品典型案例旅游餐饮产品典型案例宫宴宫宴 版权所有不得翻印 第188页宫宴作为首家“汉文化”演艺餐厅，通过汉服文化、演艺、宫廷宴席，给食宫宴作为首家“汉文化”演艺餐厅，通过汉服文化、演艺、宫廷宴席，给食客提供全程沉浸式体验，极大地提高了餐饮的附加价值客提供全程沉浸式体验，极大地提高了餐饮的附加价值资料资料来源：携程旅行，新餐饮洞察，和来源：携程旅行，新餐饮洞察，和君分析君分析宫宴宫宴礼仪礼仪汉文化空间汉文化空间演艺演艺汉服汉服妆造妆造特色餐饮特色餐饮通过汉服文化 汉代礼仪 宫廷宴席，贯穿古筝、京剧、古典舞各种演艺形式，让消费者体验汉文化和皇家宫宴仪式 版权所有不得翻印 第189页宫宴作为首家“汉文化”演艺餐厅，通过汉服文化、演艺、宫廷宴席，给食宫宴作为首家“汉文化”演艺餐厅，通过汉服文化、演艺、宫廷宴席，给食客提供全程沉浸式体验，极大的提高了餐饮的附加价值（续）客提供全程沉浸式体验，极大的提高了餐饮的附加价值（续）资料资料来源：携程旅行，新餐饮洞察，和来源：携程旅行，新餐饮洞察，和君分析君分析宫宴宫宴中式宫宴餐厅中式宫宴餐厅1 剧场式筵宴以深棕为主色调，充满“中国雅集”的艺术气质 门头、餐具、中式吊灯、装修等各方面全都采用中式宫廷风格设计创新宫廷菜创新宫廷菜2 每季度都会邀请星级餐厅大厨共同研发菜品 在传承古代宫廷菜的基础之上，传统不守旧，创新不忘本演艺式上菜演艺式上菜3 每上一道菜品之前，都有文化支撑，一道菜品一个演出，有出处、有名头、有形式、有味道 形成一整套的“食礼”文化，涵盖了古筝、京剧、古典舞等各种传统节目沉浸式的妆造礼仪沉浸式的妆造礼仪4 从进入大厅开始，所有服务人员都着汉服，作揖行礼 上百套汉服供消费者选择人均人均500 500 至少需要提前一周预约至少需要提前一周预约皇家宫宴标准皇家宫宴标准沉浸式体验沉浸式体验汉服文化汉服文化高颜值高颜值 版权所有不得翻印 第190页宫宴以宫宴以深棕色为主色调，利用“门头、餐具、装修”等各方面外部设计建立深棕色为主色调，利用“门头、餐具、装修”等各方面外部设计建立古典文化空间，高度还原古代帝王宴请宾客的场景古典文化空间，高度还原古代帝王宴请宾客的场景资料资料来源：网易新闻，和来源：网易新闻，和君分析君分析文化空间文化空间室内布局室内布局整体色调整体色调宫宴打造了上千平米的超大空间，搭配上深棕色为主色调，展现出以中华传统文化为主题的门店和品牌的典雅气质与磅礴大气，为消费者树立良好的第一印象外部设计外部设计作为以古风、汉文化为主打的文化演艺主题餐厅，宫宴以餐饮门店为载体，利用“门头、餐具、装修”等各方面外部设计建立起古典文化的空间，打造具有“中国雅集”气质的古风宴会场景餐厅中心设置长方形舞台，舞台两侧依次排开长案及坐席，食客对坐两排，高度还原了古代帝王宴请宾客的场景，营造出宫廷宴会的氛围感，为消费者呈现中国古代生活方式，将传统文化植入消费者心中 版权所有不得翻印 第191页宫宴以“燕享食礼”为历史背景，结合表演和互动体验，从宴、食、礼、乐宫宴以“燕享食礼”为历史背景，结合表演和互动体验，从宴、食、礼、乐等方面，再现雅宴场景等方面，再现雅宴场景资料资料来源：新餐饮洞察，和来源：新餐饮洞察，和君分析君分析文化餐饮文化餐饮食礼文化食礼文化以周朝饮食礼制中的“燕享食礼”为历史背景，再现绵延数千年的宫廷食礼文化宫宴按照古籍记载要求从宴、食、礼、乐等方面打造了“礼中有食、食中有礼、因礼而食、食中讲礼”的雅宴场景特色表演特色表演宫宴仿照古代宫廷宴席的礼节，每上一道道菜品配上一个表演节目宫宴通过光影效果配合表演，情景再现了韩熙载夜宴图中演奏、观舞、宴憩、清吹、欢送等场面 版权所有不得翻印 第192页宫宴积极营造“宫廷宴会”的氛围感，顾客从进入餐厅到上菜全流程都能感宫宴积极营造“宫廷宴会”的氛围感，顾客从进入餐厅到上菜全流程都能感受到宫廷文化受到宫廷文化资料资料来源：新餐饮洞察，和来源：新餐饮洞察，和君分析君分析文化餐饮文化餐饮宴宴宫廷宴会文化体验宫廷宴会文化体验进入餐厅前进入餐厅前当消费者在停车场下车后，工作人员统一身着侍卫汉服，将消费者带入大门前大门口的工作人员则统一身着侍女服饰，作为礼仪进行迎客到达餐厅后到达餐厅后到达店内，服务员也全部穿着汉服，朝着客人一个一个行礼，并以“才子”“佳人”相称用餐体验用餐体验上菜时，仿照古代宫宴，由一名身穿宫廷服的男服务员，带领8名穿汉服戴面纱的女服务员伴随奏乐为顾客上菜，每一道菜呈现在顾客面前时，就要向顾客行一次礼 版权所有不得翻印 第193页宫宴通过文化主题命名菜品，创新菜品呈现方式，将消费者的关注重点从饮宫宴通过文化主题命名菜品，创新菜品呈现方式，将消费者的关注重点从饮食转为中华传统文化的体验食转为中华传统文化的体验资料资料来源：公开信息，和来源：公开信息，和君分析君分析文化餐饮文化餐饮食食菜品命名菜品命名 宫宴在菜品命名上与文化主题高度结合，根据不同时令共推出了四款不同的菜单，包括春汉风、夏唐韵、秋宋雅、冬明华，每个朝代围绕一个核心人物展开故事，进而挖掘出人物与饮食的链接 例如，在宋代主题中，选取的核心人物是苏东坡，节目演绎了苏东坡和东坡肉的故事，并将东坡肉作为当季菜品之一1菜品形式菜品形式 宫宴实行“一餐制”，且通过“一季一朝”的四季主题设计 宴席以“一道菜一个演出”的形式，一餐可以持续3小时 每一个主题都是贴合时令，春汉、夏唐、秋宋、冬明，菜品和器皿的演绎，以及服务员的服饰，也会随着四季而变2菜品内容菜品内容 菜单内容则包含了餐前茶点、点心、冷菜、主菜、主食、甜品和餐后茶点，较为全面和丰富3 版权所有不得翻印 第194页以“食礼”文化为核心，以表演节目为抓手，将京剧、古筝、习俗舞蹈等具以“食礼”文化为核心，以表演节目为抓手，将京剧、古筝、习俗舞蹈等具有传统文化代表的宫廷元素，与餐饮进行融合有传统文化代表的宫廷元素，与餐饮进行融合资料资料来源：华高莱斯，和来源：华高莱斯，和君分析君分析文化餐饮文化餐饮礼和乐礼和乐上菜前上菜前上菜时上菜时就餐时就餐时 在酒席开始前，宫宴按照传统文化记载的宴会要求安排身着侍女汉服的服务人员逐一为顾客端茶、净手、焚香 上菜时，宫宴也会仿照古代宫廷宴席的礼节，每上一道菜品都会配上一个表演节目 就餐时，节目融合了中国古典祭祀礼、舞礼、乐礼、乐礼、火礼、庆典礼等，形成一整套“食礼”文化祭礼祭礼农礼农礼乐礼乐礼舞礼舞礼曲礼曲礼火礼火礼庆礼庆礼皇天后土 万物生养感天地之恩 祭五谷丰登亭榭遍芳草 岸上踏歌声耕种南山下 翘盼丰收时鼓瑟鼓琴 和乐且湛我有旨酒 以燕乐嘉宾之心千歌万舞不可数 就中最爱霓裳舞 以舞侑食 嘉宾式燕以乐千官尽醉犹教坐 百戏皆呈未放休 宫廷戏乐 燕享曲礼远古先民 茹毛饮血 食草木之实 嚼鸟兽之肉直到天火降临泱泱华夏 礼仪之邦宫廷乐舞 欢庆典礼食礼文化食礼文化祭祀五谷祭祀五谷舞蹈舞蹈采薇采薇古琴琵古琴琵琶琶流水流水舞剧舞剧长长恨歌恨歌昆曲昆曲牡牡丹亭丹亭选段选段双人舞双人舞凤凤求凰求凰宫廷乐舞宫廷乐舞 版权所有不得翻印 第195页宫宴打造互动节目，让消费者从观看者变成参与者，打破了空间上的隔阂，宫宴打造互动节目，让消费者从观看者变成参与者，打破了空间上的隔阂，满足消费者的沉浸式文化体验需求满足消费者的沉浸式文化体验需求资料资料来源：网易新闻，华高莱斯，和来源：网易新闻，华高莱斯，和君分析君分析文化体验活动文化体验活动汉服体验汉服体验 宫宴在餐厅舞台一角专门打造了名为“妆造司”的区域，为消费者提供换装和化妆服务 在这一区域中，宫宴提供了上百套各朝各代的汉服，无论消费者想打扮成贵族、大臣、侍卫，还是公主、皇后，都能满足要求 门店还提供“一对一造型师”妆发服务。造型师会根据顾客所选的服装进行“妆容打造”和“发型设计”古代行酒令游戏古代行酒令游戏 在消费者就餐结束后，宫宴将古代行酒令的游戏飞花令作为最后的互动环节 在这一环节中，消费者将被邀请到台上与身着说书先生服饰的表演人员对诗，说书先生说出上半句，谁能对出下半句就往前走一步 舞台上会显现莲花台的图案，先答对者向前踏一个莲花台，率先走到终点的就可以获得餐厅提供的免费午餐券奖励 版权所有不得翻印 第196页5.3.3 5.3.3 旅游餐饮产品典型案例旅游餐饮产品典型案例广州中国大酒店广州中国大酒店 版权所有不得翻印 第197页“消失的名菜”由中国大酒店与广州博物馆携手举办，让失传的粤菜重新回“消失的名菜”由中国大酒店与广州博物馆携手举办，让失传的粤菜重新回归餐桌。通过升级餐饮产品，产生显著的品牌效应和经济价值归餐桌。通过升级餐饮产品，产生显著的品牌效应和经济价值资料资料来源：南方都市报，文旅中国，和来源：南方都市报，文旅中国，和君分析君分析广州中国大酒店广州中国大酒店中国大酒店中国大酒店广州博物馆广州博物馆粤宴中国粤宴中国消失的名菜消失的名菜“消失的名菜”第一季“消失的名菜”第一季注重民国宴席的制式注重民国宴席的制式“粤宴中国消失的名菜”，获评“2021全国文旅融合十大创新项目”“消失的名菜”第一季粤席雅宴成为第130届广州交易会重要来宾的接待宴席“消失的名菜”第一季整套筵席带来直接经济收益超过200万元人民币“消失的名菜”第二季“消失的名菜”第二季注重粤菜技艺方面的传承与创新注重粤菜技艺方面的传承与创新“消失的名菜”第二季，高度还原失传的经典民国粤宴，促进餐饮产品销量增长32%，销售金额增长超过50%版权所有不得翻印 第198页中国大酒店与广州博物馆成功实现跨界合作，通过对传统菜谱进行挖掘，再中国大酒店与广州博物馆成功实现跨界合作，通过对传统菜谱进行挖掘，再现广府版的“满汉全席”，打造岭南特色新文创，共同推进岭南传统文化和现广府版的“满汉全席”，打造岭南特色新文创，共同推进岭南传统文化和本土餐饮文化的深入挖掘和传承推广本土餐饮文化的深入挖掘和传承推广资料资料来源：博物馆世界，文旅中国，和来源：博物馆世界，文旅中国，和君分析君分析“消失的名菜”第一季“消失的名菜”第一季 广州博物馆设置“消失的名菜”推广点，定期开展现场试吃活动 中国大酒店与广州博物馆签约合作框架协议，旨在利用博物馆的馆藏文物资源和研究力量，实现餐饮界技术力量和社会资源的优势互补再现广府版的“满汉全席”再现广府版的“满汉全席”现场还原现场还原 现场还原濒临失传“古早”粤菜。例如，江南百花鸡、金银鸡蛋糕等纪录片纪录片 通过记录片形式展示了民国时期的粤式名菜和粤筵规制等打造岭南特色新文创打造岭南特色新文创广彩碟菜单广彩碟菜单 中国大酒店，以广彩这一本土传统非遗技艺与“消失的名菜”宴席菜单相结合，匠心设计文创作品“广彩碟菜单”，打造富有岭南特色的新文创传统菜谱挖掘传统菜谱挖掘挖掘民国菜谱挖掘民国菜谱 从陆羽居、新华酒家、华南酒家等民国早期本地名酒家的旧菜单中精心挑选菜品 携手中国大酒店中餐行政总厨等多名广州餐饮界权威进行菜品欢迎 版权所有不得翻印 第199页再次集结粤菜泰斗团队，还原已失传或鲜为人知的烹饪工艺和技法。同时，再次集结粤菜泰斗团队，还原已失传或鲜为人知的烹饪工艺和技法。同时，根据现代人养生需求，再现百年月饼风味根据现代人养生需求，再现百年月饼风味资料资料来源：南方都市报，文旅中国，和来源：南方都市报，文旅中国，和君分析君分析“消失的名菜”第二季“消失的名菜”第二季 集结黎永泰、梁灿然、林壤明和徐丽卿女士等四位粤菜泰斗等餐饮界权威力量，通过广泛搜罗历史文献、挖掘菜品背后典故、多次走访名家、反复试验研发品鉴，让失传的粤菜实现从文物记载到回归餐桌粤菜泰斗团队粤菜泰斗团队养生膳食菜式养生膳食菜式第二季“消失的名菜”在复原、创新、改良和重塑方面继续进行探索重点讲述展现民国粤菜中业已失传或鲜为人知的烹饪工艺和技法，以及其中蕴含的吉祥寓意在力求高度还原传统粤味的前提下，更增添鹧鸪粥、核桃仙翁奶露等一系列养生膳食菜式粤色中国粤色中国酒店餐饮团队根据广州博物馆内珍藏的百年月饼食谱，研发还原了五款百年前的广式月饼“消失的月饼”系列有五种口味：凤凰月、西施醉月、烧鸡月、腊肠月和中豆蓉月，在高度还原百年前月饼风味的基础上，还根据现代人健康养生的饮食习惯对原料进行了减糖、减脂、减油改良 版权所有不得翻印 第200页在文创产品设计方面，从广州博物馆馆藏文物中汲取设计灵感，设计具有美在文创产品设计方面，从广州博物馆馆藏文物中汲取设计灵感，设计具有美好寓意的文创产品好寓意的文创产品资料资料来源：搜狐新闻，和来源：搜狐新闻，和君分析君分析“消失的名菜”第二季“消失的名菜”第二季粤色中国粤色中国月光宝盒月光宝盒 以古风首饰盒为基础，搭配碧绿色外观和精致黄铜锁扣装饰，正面勾勒出“柿柿（事事）如意”的纹形，从广州博物馆馆藏国家一级文物中汲取灵感，融入广绣作品清红木雕八仙框白缎绣花鸟纹挂屏中的图案粤色中国礼盒粤色中国礼盒 以广州博物馆馆藏国家二级文物清黑漆描金开窗庭院人物图缝纫盒为原型制作而成 盒身呈八角形，图案色彩斑斓、生动传神、清雅不俗 盒面描绘了在一轮圆月下，亭台楼阁，树木葱郁，花草茂盛，人们在庭院中轻摇折扇，闲谈赏月的情景 盒边则画有蝙蝠、蝴蝶、菊花、八宝等纹饰，寓意福气满门，吉祥如意，团圆美满 版权所有不得翻印 第201页北京总部北京总部地址：北京市朝阳区北苑路86号院E区213栋电话：010-84108866上海总部上海总部地址：上海市黄浦区蒙自路763号丰盛创建大厦6层 电话：021-63166999和君小镇和君小镇地址：江西省赣州市会昌县白鹅乡邮编：342604深圳总部深圳总部地址：深圳市南山区南光路286号水木一方大厦6层电话：0755-89698520

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2006-2023 秒针系统 版权所有1数说山河 共营复苏2023旅游行业营销洞察白皮书OPPO 营销平台|秒针系统-营销生态中心&营销科学院2023年6月 2006-2023 秒针系统 版权所有前言2023年，疫情防控政策调整，消费市场在波动中恢复；旅游行业作为疫情中饱受冲击的行业，在曙光中迎来复苏。在线旅游平台快速重启生意，布局各类旅游服务产品，积极进行营销拓展及合作，以把握行业重启机遇。数说山河 共营复苏2023旅游行业营销洞察白皮书旨在通过对用户的洞察及对当前旅游市场的分析和研究，从多个角度探讨旅游行业当前的消费趋势、消费者需求与行业痛点，助力行业营销增长。2006-2023 秒针系统 版权所有数据说明研究对象：旅游行业、主流旅游OTA、旅游业务&服务旅游价值用户；在线旅游平台用户及潜在用户；OPPO用户名词说明：旅游行业：指提供出行、住宿、餐饮、游览、购物、娱乐等活动，并满足消费者旅游出行中各个环节需求的综合性行业；旅游服务：指通过各种设施、设备、方法、手段、途径，满足消费者旅游出行相关需求的行为/劳务；在线旅游平台：通过互联网技术，为消费者提供旅游信息和旅游产品预订服务的网站或应用程序；OTA：OTA(Online Travel Agent)是指在线旅行社，是在线旅游平台的重要组成；OTP：OTP(Online Travel Partner)是指开放式旅游业务平台，是在线旅游平台的重要组成；移动终端媒体：通过移动设备（如智能手机、平板电脑等）进行传播和交流的媒体形式。研究分析涉及的信息和数据主要来源于：市场公开数据及信息、秒针自研成果、OPPO资料、行业专家深访、用户定量调研撰写团队：秒针系统-营销生态中心、OPPO互联网商业分析与营销策略团队、OPPO销售运营团队专家顾问：秒针营销科学院-谭北平、王云 2006-2023 秒针系统 版权所有主要发现一 2023旅游行业市场趋势1.消费市场回暖，旅游市场迅猛复苏2.拉新和激活是在线旅游平台新阶段的战略目标3.旅游行业营销稳步恢复，多方共促行业增长二 旅游消费趋势与营销机会洞察1.趋势1：用户趋势：行业进入存量时代，价值用户（高频及高消费用户）是行业的重要支撑营销机会：移动终端营销直达旅游价值人群，实现用户新增，减少用户流失1.趋势2：场景趋势：旅游出行主要分为节假日/暑期节点旅游、周末短途游、主题游等热门场景，出游决策周期均较短营销机会：移动终端资源具备与用户建立持续、有效沟通的能力，助力把握用户旅游决策周期内的营销机会，实现用户蓄水2.趋势3：消费决策趋势：用户旅游消费链路中各环节的行为在不同平台上流转，决策由内容信息驱动营销机会：移动终端串联用户旅游决策中涉及的应用及内容触点，形成营销闭环，在决策消费链路上持续影响用户三 旅游行业移动终端营销解决方案效果提升 竞品防御策略 入口级创新场景合作 一站式营销5 2006-2023 秒针系统 版权所有Contents2023旅游行业市场趋势01旅游消费趋势与营销机会洞察02旅游行业移动终端营销解决方案036 2006-2023 秒针系统 版权所有012023旅游行业市场趋势行业迅猛复苏，多方共促增长“旅游行业恢复得比预期的要快。疫情压抑了三年，五一旅游消费出现报复式井喷，旅游出行人数、消费、交易量上都超过一九年同期。我们之前没有预期到能够恢复得这么快这么好。”某OTP运营总监7 2006-2023 秒针系统 版权所有2023年，国内消费市场温和回暖4月社会消费品零售总额34,910亿元同比增长18.4%城镇消费品零售额30398亿元同比增长18.6%乡村消费品零售额4513亿元同比增长17.3%全国网上零售额同比增长12.3%数据来源：国家统计局；生活服务热度指数-国家信息中心；指数提升幅度为较去年12月底或去年低点的提升情况商务部消费促进司发布的2022年中国消费市场发展报告显示，居民消费持续升级，国内消费市场正呈现“品质消费需求旺盛”“绿色消费蓬勃发展”“健康消费显著升温”等新特点。专家表示，积极的政策、优化的收入机构以及利好的营商环境将引导中国大众消费市场迎来新一轮扩容。餐饮 24.5pct.休闲娱乐 75.9pct.住宿 35.2pct旅游 100pct.生活服务消费热度指数持续上扬8 2006-2023 秒针系统 版权所有2023年，五一出行人数及收入已超过19年同期，消费者旅游需求旺盛70.88.9%国内旅游收入1480.56 亿元国内出游人数2.74 亿人次数据来源：中华人民共和国文化和旅游部2023年“五一”假期对比2019年恢复情况出游人数旅游收入100.669.09%同比增长2023“五一”假期9 2006-2023 秒针系统 版权所有2022/12022/22022/32022/42022/52022/62022/72022/82022/92022/102022/112022/122023/12023/22023/32023/42023/5旅游行业关键词搜索占比2022/12022/22022/32022/42022/52022/62022/72022/82022/92022/102022/112022/122023/12023/22023/32023/42023/5旅游类APP月活4-5月活跃用户同比增长73 23年，旅游类APP月活跃用户规模同比增长73%，旅游相关关键词搜索占比也明显提升，行业迅猛复苏数据来源：OPPO 旅游类APP作为人们出行的重要工具，月活跃用户规模同比增长了73%；同时，旅游相关关键词搜索占比也明显提升人们持续关注旅游目的地的信息和旅游行程的规划。数字反映了人们对旅游的渴望和对未来的信心，这种趋势的出现，预示着旅游市场的潜力和方向。随着疫情的逐步缓解和人们对旅游的需求增加，迅猛复苏的旅游行业也迎来更为广阔的发展空间。10 2006-2023 秒针系统 版权所有45月间，用户旅游类APP的启动次数以及人均在线时长均有显著增长，用户使用旅游类APP协助旅游决策和出行数据来源：OPPO旅游类APP用户使用情况 141.7% 106.1%-2.1% 72.0% 67.0%智行火车票携程旅行同程旅行去哪儿旅行飞猪旅行22年4-5月人均启动次数23年4-5月人均启动次数增幅人均启动次数及在线时长：在疫情防控政策调整后同比增长均较为明显 93.9% 100.7%-1.8% 37.6% 59.0%智行火车票携程旅行同程旅行去哪儿旅行飞猪旅行22年4-5月人均在线时长23年4-5月人均在线时长/min增幅11 2006-2023 秒针系统 版权所有旅游行业营销投入稳步恢复，拉新和激活是在线旅游平台重要的营销战略目标旅游行业营销投入水平逐渐恢复，且未来或将保持上涨专家观点 随着旅游市场整体的复苏，在线旅游平台方的营销投入也相应作出调整，目前的营销投入预算基本已恢复至19年的百分之八九十，且预计会随着复苏情况进一步调整，应该后面也会有追加。不同阶段的目标不同，初期目标以拉新为主；进入存量市场还要促进用户复购，以及提升用户粘度。2018年2019年2020年2021年2022年2023年营销投入在线旅游平台-预算投入趋势在线旅游平台激活刺激用户复购、提升用户粘性营销目标拉新拉动用户增长12 2006-2023 秒针系统 版权所有各地文旅部门纷纷发力推广当地旅游，利用短视频等平台提供的更多元的宣传方式和渠道，吸引大批流量中华人民共和国文化和旅游部 2023年1月，开展“打卡旅游休闲 打开欢乐春节”2023年新春旅游休闲宣传推广活动 2023年3月，发布官方“出击”，政策引导&地方自主营销/宣传共促行业增长“变装”出圈，热点话题引起广泛关注视频领游，吸引大批“云游客”高质量宣传短片，全方位展示地方特色文化美景 政策推动，引导旅游产业升级加深文旅融合，以文塑旅、以旅彰文“在更广范围、更深层次、更高水平上推动文旅融合，激发新动能、形成新优势。”加速智慧旅游发展，促进产业升级“积极发挥在线旅游的枢纽和引领作用，推进智慧旅游发展，促进新技术应用和迭代创新，创造更多新就业形态和新就业岗位，成为旅游产业升级和旅游消费激发的新引擎。”各地旅游宣传“内卷”，文旅局长变装代言视频领游13 2006-2023 秒针系统 版权所有02消费者旅游消费趋势与营销机会洞察旅游消费3大趋势为在线旅游平台提供营销机会用户趋势 场景趋势 消费决策趋势 2006-2023 秒针系统 版权所有14发现针对用户的营销机会移动终端资源直达旅游价值人群，针对性实现用户新增、减少用户流失2023年旅游消费3大趋势&营销机会洞察用户趋势场景趋势消费决策趋势15 2006-2023 秒针系统 版权所有81.110.9已旅游/计划旅游用户未旅游且未计划旅游用户基于研究涉及全部被访者（含被甄别样本）旅游消费已成为居民日常生活中不可或缺的一部分81%的被访用户年内已旅游或已有明确的出行计划用户趋势场景趋势消费决策趋势37.652.69.70.21-2次 3-5次5次以上其他 23.746.221.55.21.71.71-2次3-5次6-7次8-9次 10次以上其他未来一年平均旅游出行计划次数：4.42次旅游用户-出行次数%数据来源：用户旅游出行消费调研基于年内已有旅游行为或有旅游计划的用户年内平均旅游出行次数：3.16次旅游用户比例 2006-2023 秒针系统 版权所有旅游行业高度关注高频次出行、高客单价的人群价值用户（高频及高消费用户）是行业的重要支撑，主导着旅游行业的增长和发展专家观点旅游行业当前是存量市场，需要以客单价和复购作为业务支撑。某OTA事业部总监市场关注的高价值人群【高频旅游用户】【高消费旅游用户】高消费：一次旅游出行人均消费2000的用户（占比41.5%）高频：年内已出行3次以上；年内未来一年内计划出行6次以上的用户用户趋势场景趋势消费决策趋势17 2006-2023 秒针系统 版权所有1%8$%4%2%无收入5千-1万元1.5万-2万元3万-4万元5万元以上旅游用户旅游价值用户旅游价值用户特征：中青年/退休、有孩、高家庭收入、高线城市数据来源：用户旅游出行消费调研；根据出行频次（年内已出行3次以上或年内未来一年内计划出行6次以上）、花费（人均2000）及家庭人群属特征协助定位显性价值用户18%9%6%6%5%6%1-24岁25-29岁30-34岁35-39岁40-44岁45-49岁50-54岁55-59岁60-64岁65-70岁旅游用户旅游价值用户25%一线新一线二线三线四线及以下旅游用户旅游价值用户年龄：25-54岁、60-64岁比例更高收入：1.5万 高家庭收入比例更高有孩 63%有孩 69%旅游用户旅游价值用户地域：高线城市比例更高子女：有孩人群比例更高用户趋势场景趋势消费决策趋势18 2006-2023 秒针系统 版权所有移动终端是旅游决策及消费的核心渠道，也能充分覆盖旅游价值人群95% 的旅游用户会使用移动终端设备达成旅游出行的决策及消费5#$%一线新一线二线三线四线五线OPPO整体用户数据来源：旅游消费决策情况数据-用户旅游出行消费调研，Q:在旅游的准备阶段，您在查询资料、预订/购票时，通常会使用哪些设备或渠道？；OPPO用户APP使用情况数据-OPPO用户预订/购票通常会使用的设备或渠道95.2%的用户旅游决策及消费发生在移动终端设备上19%8)(%高中高中中低低OPPO整体用户6%95 %=50OPPO整体用户用户趋势场景趋势消费决策趋势年龄消费水平地域19 2006-2023 秒针系统 版权所有移动终端上，旅游类APP用户潜力庞大，是实现营销拉新促活的优质阵地移动终端营销拉新、促活空间高达用户的90%数据来源：OPPO；取数时间2023年5月*促活*拉新近一年安装过且有激活6%近一年安装过且未激活7%当前未安装旅游类APP用户75%近一年未安装过 62%近一年安装过 13%OPPO在网用户最近一个月打开过3天以上2%最近一个月打开3天以下8%当前已安装旅游类APP用户25%近一年未激活 15%近一年激活过 10%有75%的用户未安装旅游类APP，15%的用户及已安装旅游类APP但未激活用户（合计约90%的用户）用户趋势场景趋势消费决策趋势20 2006-2023 秒针系统 版权所有15%9%卸载一个月内打开竞品的用户量卸载一个月内安装竞品的用户量卸载一个月内安装原应用的用户量触动&提升用户应用回装旅游类APP流失的用户，往往对相关服务仍有需求移动终端能直接实现对该类用户的触达和争取数据来源：OPPO对旅游服务仍有需求的流失用户约221%的摇摆用户加强对摇摆用户的争取专家观点手机在不打开APP的情况下，会有系统消息/推送消息，对用户的即时提醒，这样的一种提醒对复购和召回这些动作是非常有帮助的，实际效果非常好。某OTP运营总监用户趋势场景趋势消费决策趋势21 2006-2023 秒针系统 版权所有营销机会：移动终端营销直达旅游价值人群，实现用户新增，减少用户流失旅游价值人群（关注价值画像）旅游APP流失用户移动终端是旅游决策及消费的核心移动终端充分覆盖旅游价值人群价值侧：旅游APP潜在用户平台用户侧：对于旅游类APP，具有庞大的用户增长潜力（合计约90%的用户）-75%的用户未安装旅游类APP-15%的用户及已安装旅游类APP但未激活用户 对于旅游类APP，针对性召回流失用户，减少用户的实际流失-提升用户回装率-加强对摇摆用户（即：卸载了APP但未安装竞品APP的用户）的争取用户新增减少用户流失移动终端营销覆盖人群用户趋势场景趋势消费决策趋势 2006-2023 秒针系统 版权所有222023年旅游消费3大趋势&营销机会洞察发现出游场景营销机会移动终端与用户持续沟通，随时把握用户旅游决策周期内的机会，实现用户蓄水用户趋势场景趋势消费决策趋势23 2006-2023 秒针系统 版权所有当前，用户会选择在节假日、日常周末等多个时期/节点进行旅游近50%的旅游用户选择在五一节点出行；1/4的用户会在日常周末出行用户趋势场景趋势消费决策趋势数据来源：用户旅游出行消费调研；Q1请您回忆，最近一次旅游，您是在哪个时间段出行的？用户最近一次旅游出行情况-时期/节点I.926.28.77.94.32.0节假日-五一日常周末寒假/暑假工作日节假日-春节节假日-清明节专家观点最重要的是七节两月，就是七个节假日，然后加上两个月两个月主要就是暑期，也是旅游行业里最重要营销的节点。某平台旅游相关产品负责人（用户）就住一晚上或者周末，把就是自己喜欢的，去类似于打卡也好，或者对于本地旅游的用户来说，再加上一些本地的兴趣点，比如说饮食文化，或者是有特色的一些当地的旅游资源。可能就自己规划好了之后，有一个类似于短期的、自己的深度游。某在线旅游平台商务总监24 2006-2023 秒针系统 版权所有专家观点老百姓已经养成一个习惯，在城市周边绿地短途旅行，他可能自驾，可能去露营。某OTA事业部总监大家旅游的目的和之前是不一样的，多了比如说主题游，类似于这种博物馆的，或者是类似于演唱会那种。某在线旅游平台商务总监用户旅游呈现出短途/短距，强自主性的特征；参加特定活动也成为旅游出行的重要目的之一数据来源：用户旅游出行消费调研；Q1您最近一次旅游的具体旅游天数是？;Q2旅游出行情况的描述；Q3您最近一次旅游的出行方式是？；Q4请您回忆，您最近一次旅游，实现了哪些目标？用户最近一次旅游出行情况-时长/目的地/出行方式/目标A.032.011.66.94.93.5自助游自驾游自由行结伴游包团游拼团游出行方式66.6 61.6 60.3 57.4 6.2 市郊/城镇周边旅游省内旅游市区/城镇内旅游出省旅游出境旅游目的地*参加特定活动包含：参加音乐节、看演出/演唱会、看比赛、观展等72.769.964.862.145.442.420.312.710.9休闲放松欣赏美景体验美食打卡景点体验文化，增增进感情参加特定活动探亲访友探险猎奇出行目标9.449.137.23.50.7当日往返2-3天4-7天8-14天15天及以上旅游时长用户趋势场景趋势消费决策趋势25 2006-2023 秒针系统 版权所有节点出行、周末出行、主题出行是当前三类热门出游场景不同场景的决策周期不同，但总体上看，三类热门场景决策周期均较短（低于1个月）周末短途游周末、周边/省内家庭出行为主，频次高节点爆发重要节假日、暑期客单价较高主题游主题游、演唱会/赛事/音乐节/会展带动的旅游增势显著，往往是亲朋/社群同好/网友聚集出行的群体性行为数据来源：用户旅游出行消费调研；Q请您回忆，您最近一次旅游，从决定旅游到出行，中间的规划和准备用了多长时间？6.933.437.515.74.91.5说走就走1周以内1个月13个月36个月半年以上13.453.519.17.63.82.5说走就走1周以内1个月13个月36个月半年以上35.331.820.08.24.7说走就走1周以内1个月13个月36个月半年以上用户旅游出行准备周期%用户趋势场景趋势消费决策趋势26 2006-2023 秒针系统 版权所有 专家观点对用户持续的追踪、影响、精细化运营是非常重要的。日常会保持一定的节奏去慢慢地，持续地去影响消费者。某在线旅游平台商务总监营销节奏基本处于全年相对持续的状态。具体需根据不同的项目等级进行规划并提前至多两三个月，进行阶梯式的预热与推进以争取更多热度与流量。某OTP运营总监010203040506070801 2 3 4 5 6 7 8 9 1011121314151617181920212223留存用户%安装后第N个月APP平均活跃用户留存旅游类APP活跃用户留存第一个月活跃留存只有50%半年后只有30%，一年后只有10%旅游类APP阶段性流失较高，为随时把握用户旅游决策周期内的机会，需与用户保持持续、有竞争力的沟通节奏数据来源：OPPO；以21年3月打开过的活跃用户作为种子用户，分析分月的活跃留存比例/分Q的卸载分布/旅游类APP的卸载比例高于大盘旅游类APP的活跃留存低于大盘半年卸载40% ，一年卸载近6002030405060708012345678卸载比例%安装后第N个季度APP平均卸载比例旅游类APP卸载比例用户趋势场景趋势消费决策趋势27 2006-2023 秒针系统 版权所有营销机会：移动终端营销资源能与90%以上的用户实现有效沟通，助力旅游类APP实现用户蓄水25.624.122.218.215.514.452.657.844.446.652.044.019.217.224.430.723.739.22.60.98.94.58.82.4智能短信广告搜索/榜单信息负一屏广告手机锁屏/屏保广告APP启动时的广告手机资讯推送激发出游意愿对目的地/玩法产生兴趣对目的地/玩法留下印象其他移动终端-各类营销资源旅游类沟通/影响力情况%数据来源：用户旅游出行消费调研；Q下述各类营销广告对您旅游出行会有哪些影响？移动终端营销形式多样，且可以基于不同的用户特征画像、手机端行为、搜索历史进行推送。移动终端营销资源能与90%以上的用户实现有效沟通，帮助消费者做出旅游出行决策。用户趋势场景趋势消费决策趋势智能短信广告和搜索/榜单信息是对消费者旅游出行影响较大的两种广告类型；在激发出消费者的出游意愿和兴趣方面有明显的效果；智能短信广告及手机资讯推送可以选择特定的时机，将信息主动推送给用户；搜索/榜单信息在消费者主动检索信息时，给消费者提供一系列的选择，让消费者可以在比较间产生兴趣或留下深刻印象；手机锁屏/屏保广告、APP启动时的广告和负一屏广告则是用户在日常终端使用中接触到的广告，呈现形式灵活。与移动终端资源合作，打造优质、个性化的广告内容；根据具体的营销需求，优化选择/组合多种营销资源；提高营销的点击率和回报率，实现用户的有效蓄水。2006-2023 秒针系统 版权所有28用户趋势场景趋势消费决策趋势2023年旅游消费3大趋势&营销机会洞察发现针对决策链路的机会移动终端串联用户旅游决策中涉及的应用及内容触点，形成营销闭环，在旅游链路上持续影响用户29 2006-2023 秒针系统 版权所有2.120.463.59.53.31个23个46个 710个10 个用户的一次旅游出行往往会使用到多数量、多类型的APP平均5个旅游决策阶段使用到的APP数量旅游过程中，各类APP的使用情况%数据来源：用户旅游出行消费调研；Q1在旅游的准备阶段，通常您一共会使用到多少个平台/APP？；Q2请问，在旅游出行过程中，您通常会使用下述哪些类型的应用/APP？用户趋势场景趋势消费决策趋势30 2006-2023 秒针系统 版权所有用户在做旅游决策时，会在不同类型的APP上流转，获取多样化的信息支撑决策数据来源：用户旅游出行消费调研；Q在进行下述各项旅游选择时，您通常会参考下述哪些平台上的信息？用户趋势场景趋势消费决策趋势旅游目的地选择3.8住宿选择2.4交通选择2.9景区/景点选择2.7各环节参考/使用的APP类型的平均数量 用户在做旅游决策时，在各个决策环节，会利用各种不同类型的APP获取信息。这些多渠道的信息可以让用户完善决策，更好地规划旅游行程，还可以帮助他们在后续的旅途中更加愉悦地享受旅行的乐趣。各环节参考/使用的APP类型流转情况旅游目的地选择交通选择住宿选择景区/景点选择31 2006-2023 秒针系统 版权所有51.049.445.235.633.633.329.625.3旅游记录短视频/vlog旅游图文攻略熟人/微信朋友圈旅游分享网友评价/打分官方文旅宣传视频旅行/旅游类综艺旅游产品广告旅行/旅游纪录片旅游用户用户各旅游相关内容接触情况%在旅游决策的过程中，用户会接触各类旅游营销信息，也会投入时间与精力查阅各类内容数据来源：内容接触情况-用户旅游出行消费调研；Q1各类旅游内容对您旅游出行意愿的影响是怎样的？；Q2各类旅游内容对您的旅游出行预算额度是否有影响？重合度-OPPO；TGI=旅游类APP用户与指定APP活跃用户的重合度整体用户与指定APP活跃用户的重合度100，TGI高于100表明旅游类APP用户特征相对整体用户更为明显与往年相比，2023年，用户在旅游出行前更多使用“短视频”、“社交媒体”、“生活服务”APP受到平台上的内容影响更大68.1.27.4p.2.0E.7% 3.1% 41.2% 22.4%短视频平台-*内容社交媒体-*生活服务-*旅游类APP-重合度-22年五一节点前旅游类APP-重合度-23年五一节点前增幅54.6%9.2.5p.2.0E.79295338短视频平台-*内容社交媒体-*生活服务-*整体用户与指定APP活跃用户的重合度旅游类APP用户与指定APP活跃用户的重合度TGI用户趋势场景趋势消费决策趋势32 2006-2023 秒针系统 版权所有用户接触到的内容信息会直接影响到用户的出行选择及预算值得关注的是，影响出行意愿和影响预算的内容有所不同74.367.966.165.865.164.658.855.8旅游记录短视频/vlog旅行/旅游类综艺网友评价/打分熟人/微信朋友圈旅游分享旅游图文攻略官方文旅宣传视频旅行/旅游纪录片旅游产品广告数据来源：用户旅游出行消费调研；Q1各类旅游内容对您旅游出行意愿的影响是怎样的？；Q2各类旅游内容对您的旅游出行预算额度是否有影响？17.9-26.423.117.920.5-13.32.3-42.0内容信息对旅游出行意愿的影响激发出游意愿%内容信息对旅游出行预算的影响指数当0时表示该内容对预算的影响大于各类内容的平均情况数值越大，影响力越大影响出行意愿的TOP3内容影响出行预算的TOP内容用户趋势场景趋势消费决策趋势33 2006-2023 秒针系统 版权所有而在旅游决策中实际涉及消费的环节，消费渠道也呈现多样化态势；旅游类APP业务经营面临着激烈的外部竞争数据来源：用户旅游出行消费调研；Q您通常会选择在哪个渠道进行消费？请分别选择最常用的三个渠道51.840.932.528.016.115.914.413.313.110.8生活服务类APP旅游类APP线下实体/售票点旅游平台小程序传统电商平台品牌官网/景点官网网页版旅游网站旅游机构直播间网红直播间短视频电商景区/景点-购票渠道X.644.925.019.216.814.511.010.510.510.3生活服务类APP旅游类APP旅游平台小程序线下实体店品牌官网/官方机构传统电商平台短视频电商旅游机构直播间网红直播间网页版旅游网站住宿-订购渠道H.838.935.920.819.919.212.311.69.77.9品牌官网/12306生活服务类APP旅游类APP线下实体/售票点旅游平台小程序传统电商平台短视频电商网页版旅游网站网红直播间旅游机构直播间交通-购票渠道%用户趋势场景趋势消费决策趋势用户旅游消费能够通过多种APP达成，旅游类APP只是其中重要的消费渠道之一34 2006-2023 秒针系统 版权所有关键决策节点触达营销机会：移动终端全面策应旅游行业营销，串联用户旅游决策中涉及的应用及内容触点，形成营销闭环，在决策消费链路上持续影响用户用户趋势场景趋势消费决策趋势移动终端营销多平台/多环节触达关键信息&内容触达营销策略一站式营销关键决策营销种草营销创新场景营销 旅游类APP营销4大通用策略实现 决策消费 闭环高效率触达*基于专家观点整理效果广告投放内容营销合作异业合作/资源置换全场景覆盖（线上 线下）目标：拉新 促消费目标：拉新 种草 提升用户粘性目标：精准拓客 促进转化目标：扩圈 抢占下沉市场 旅游价值用户的2大针对性策略*当前存量市场背景下，在线旅游平台对高价值目标人群的精准营销能带来高收益结合用户画像针对性推荐平台化运营&整合式营销目标：刺激用户复购方式/方法：推送优惠券、推荐高吸引力产品目标：避免高价值用户流失方式/方法：种草、购买与营销打通/整合 旅游类APP营销难点降低链路/环节间的流失提升触达及转化效率35 2006-2023 秒针系统 版权所有03旅游行业移动终端营销解决方案效果提升 竞品防御策略 入口级创新场景合作 一站式营销36 2006-2023 秒针系统 版权所有旅游行业 营销重点 1、考核由激活订单层面往ROI方向转移，同时寻求量级的增长2、针对新兴竞争者，如内容平台抖音、小红书，下沉市场平台美团，需要布局防御策略3、往生态化平台发展，将种草、购买、售后服务和复购一站式整合，避免用户流失37 2006-2023 秒针系统 版权所有旅游行业解决方案丨效果突破生态建设入口级创新场景合作通过负一屏资源，打造常驻入口，实现拉新破圈，并通过OPUSH&网络消息提升订单转化利用锁屏场景高曝光高点击的特性，联合端内活动宣推，如盲盒，会员免费领等活动，大幅提升活动参与数一站式营销效果提升效率提升策略完善 短期冲量 展示优选RTA sDPA：精准挑量，素材个性化外显，千人千面卸载召回沉默拉活软件商店能力加持竞品防御策略效果投放、锁屏场景进行低成本拉新获量负一屏卡片、全搜热榜推送千人千面的攻略内容，触达用户眼球，锁屏用户决策平台端内攻略种草内容，决策下单闭环，售前售后一站式服务推进攻略分享以及UGC内容优化，提升后续复购率效果投放防御：商店关键词防御（服务型品专），竞品跟随策略防御：召回策略，沉默拉活策略内容防御：种草营销，实现用户决策链路闭环38 2006-2023 秒针系统 版权所有效果提升丨RTA sDPA精准挑量，素材个性化外显，千人千面RTARTA为客户侧使用自身能力实时选择用户并给予动态出价，能有效提升投放效率平台定向广告主定向固定出价动态出价DPADPA广告为“动态广告”，可根据潜在用户的行为纪录个性化定制广告，有效提升转化率创意动态页面动态用户动态39 2006-2023 秒针系统 版权所有效果提升丨RTA sDPA精准挑量，素材个性化外显，千人千面效果对比人群意向把控：常规素材投放对“人” “货”兴趣关系无法满足，需要结构化“商品”字段助力精准人群投放投放痛点RTA sDPA：将图文，视频、直播、热门话题等内容接入为商品标的，通过投放热点内容，加入内容标签，精准选人延迟DP能力：实现所见即所得产品能力投放目标：oCPX注册出价幅度：稳定不变消耗提升 52%后端ROI 66%高学历人群学历重度短视频用户兴趣年轻男性性别80/90后年龄40 2006-2023 秒针系统 版权所有效果提升丨软件商店能力加持，节点性重点扶持，引爆增量应用下标全局动态ICON能力加持，增量期间组合效益“1 12”某视频APP 上线下标期间，在oCPX出价不变，成本稳定的情况下，消耗量级上涨33%后端指标，付费量上涨30%，且整体ROI变化不大2023/1/152023/1/182023/1/212023/1/242023/1/27花费订购系数定制通知栏-商店Toast提醒41 2006-2023 秒针系统 版权所有竞品防御策略竞品跟随分发、搜索搜索服务型品专结合种草，下单，服务内容结合，突显APP特性强势曝光位置有效形成防御卸载召回根据卸载流向行业进行相应召回策略OPUSH和网络消息触达低活沉默用户，避免流失42 2006-2023 秒针系统 版权所有入口级创新场景丨负一屏提升触达效率 拉起安装负一屏推荐卡片嵌入优质内容，结合卡片下载等能力，提升触达效率2亿 覆盖用户数1.6亿 月活跃用户7000W日活跃用户 常用功能一键直达 信息外显&服务直达 常态化服务入口打造 支持多频道 直播流、笔记流汽车之家快捷功能服务卡片信息流43 2006-2023 秒针系统 版权所有一站式营销服务直达主阵地服务搜索直达入口服务推荐种草场景服务核心载体提醒服务分发主阵地一站式营销种草下单复购|实现全链路闭环日历负一屏全搜锁屏/浏览器OPUSH提醒负一屏卡片种草-决策-预约/下单-服务-复购44 2006-2023 秒针系统 版权所有一站式营销丨全搜种草营销 结合全搜榜单能力，优质内容外显，对高价值用户的吸引和精准转化。eg.定制热门地区、低价机票，网红打卡等 打通全搜场景，深度互联，结合用户搜索内容&问题，精准适配推送内容eg.搜索地名，旅游攻略，去哪里玩等内容独立固定TAB全屏内容流边搜边逛抢占用户浏览阵地固定垂类TAB全搜首页热搜榜单端内浅层种草首页热榜热点内容浅层种草垂类Tab固定种草45 2006-2023 秒针系统 版权所有一站式营销丨锁屏种草营销 位于手机解锁的首屏，通过优质内容如风景美图，人文特点，城市风光，特色街道小吃等强势种草，吸引用户眼球 种草后通过下载，跳端，添加小组件等方式进行下一步服务锁屏按钮微动-产品优势锁屏滑屏页互动创意|热区可点|高效点击加桌信息确认初始界面大图品牌信息种草内容后服务承接小组件加桌品牌大图|免解锁加桌|增强互动46 2006-2023 秒针系统 版权所有一站式营销丨关键决策（预约）预约提醒并下载写入日历日程锁屏一划信息流列表多场景预约激活联动锁屏，信息流，日历等场景推动用户从预约-下载-激活-转化次留，全场景联动，满足广告主拉新 拉活的投放需求助力广告主提升浅层和深层转化效果，引入预约广告预算及提高变现效率47 2006-2023 秒针系统 版权所有一站式营销丨关键决策（下单）展开免折叠置顶展示OPUSH利用自有通道发送，无需额外发送短信，支持精细化运营短信网络消息针对有下单意向用户，通过OPUSH、短信网络消息等进行强提醒，促进订单转化率 2006-2023 秒针系统 版权所有附录：用户旅游出行消费调研说明 2006-2023 秒针系统 版权所有50 数据说明p 定量调研方法及执行过程通过线上调研，采集OPPO用户及旅游消费/潜在消费用户的基础信息、收入及支出情况、在线旅游平台应用习惯及偏好、旅游决策路径及消费习惯、营销/移动终端媒体影响等方面的数据，用以分析终端媒体对在线旅游平台的营销价值及作用执行时间：6月1日6月8日执行过程：在线定量调研p 样本条件年龄范围：18-70岁城市常驻居民最近一个月未参与过市场调研及相关活动旅游用户/旅游潜在用户（年内已有旅游行为或未来2年有旅游计划的用户）2006-2023 秒针系统 版权所有51样本结构数据来源：用户旅游出行消费调研；Q1请问，您的性别是？；Q2请问，您目前的周岁年龄是？；Q3请问，您目前长期居住在以下哪个省哪个市？年龄#.117.916.410.68.65.55.46.16.00.618-24岁25-29岁30-34岁35-39岁40-44岁45-49岁50-54岁55-59岁60-64岁65-70岁男48.5女51.5性别%长期居住城市.920.118.518.819.8一线新一线二线三线四线城市及以下 2006-2023 秒针系统 版权所有52旅游出行及计划出行数据来源：用户旅游出行消费调研；Q1请选择符合您的2023年1月到现在，旅游出行情况的描述。；Q2 2023年1月至今，您的旅游出行总次数是？；Q3请问，您在2023年及2024年是否有旅游出行计划？如有，请选择符合您旅游计划的描述。；Q4未来1年间，您计划旅游出行总次数是？89.110.9已旅游未旅游是否有旅游计划%是否旅游.1%的被访者今年已旅游96.73.3有旅游计划无旅游计划96.7%的被访者近2年有旅游出行计划 2006-2023 秒针系统 版权所有53旅游出行及计划出行-目的地数据来源：用户旅游出行消费调研；Q1请选择符合您的2023年1月到现在，旅游出行情况的描述。；Q2请问，您在2023年及2024年是否有旅游出行计划？2年内计划出行-目的地 23年已出行-目的地7.8 52.5 44.6 79.1 14.0 市郊/城镇周边旅游省内旅游市区/城镇内旅游出省旅游出境旅游66.6 61.6 60.3 57.4 6.2 市郊/城镇周边旅游省内旅游市区/城镇内旅游出省旅游出境旅游 2006-2023 秒针系统 版权所有54教育与职业数据来源：用户旅游出行消费调研；Q1请问，您的受教育程度是？；Q2请问，您目前的职业是？3.14.99.527.448.76.4初中及以下高中职高/技校/中专大专大学本科研究生及以上职业%教育程度0.815.315.07.96.45.55.44.63.62.71.30.90.6普通职员在校学生公司/企业管理者退休人员自由职业者政府/机关干部/公务员个体经营者/承包商高精尖专业人员商业服务业职工普通工人暂无职业家庭全职其他 2006-2023 秒针系统 版权所有55平均月收入与月可支配消费数据来源：用户旅游出行消费调研；Q1请问，您的家庭平均月收入是多少（包括工资、奖金、津贴等）？；Q2请问，您的家庭每月自由可支配的消费金额（不含房贷、车贷）？平均月可支配消费%平均月收入$.036.621.312.83.90.50.20.95,000元及以下5,001-10,000元10,001-15,000元15,001-20,000元20,001-30,000元30,001-40,000元40,001-50,000元50,000元以上1.310.018.319.421.616.58.33.31.3无收入5,000元及以下5,001-10,000元10,001-15,000元15,001-20,000元20,001-30,000元30,001-40,000元40,001-50,000元50,000元以上

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