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数字经济报告-PDF版

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  • 易知微:数字孪生行业方案白皮书(2024)(130页).pdf

    前 言 随着全球经济的数字化转型,数字孪生技术已成为推动各行各业创新和发展的重要力量。作为一种前沿的技术手段,实现了对实体的实时监控、分析和优化,为决策提供了强有力的数据支持。本白皮书旨在深入探讨数.

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  • 清华五道口:2024数字政府建设的现实机遇、方法路径和典型案例(51页).pdf

    研究报告(2024 年 第 1 期 总第 132 期)2024 年 4 月 9 日数字政府建设的现实机遇、方法路径和典型案例数字政府建设的现实机遇、方法路径和典型案例金融安全研究中心【摘要】【摘要】党.

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  • 中国经济高质量发展系列研究:数字经济数字注入金融金融服务数字-240414(56页).pdf

    证券研究报告 请务必阅读正文最后的中国银河证券股份有限公司免责声明 中国经济中国经济高质量高质量发展系列研究发展系列研究 数字经济数字经济:数字数字注入金融注入金融 金融服务数字金融服务数字 银行银行.

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  • 中国经济高质量发展系列研究 :数字经济下的贸易变革把握数字贸易高质量发展机遇-240413(23页).pdf

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  • 艾瑞咨询:2024年中国采购数字化平台行业研究报告(38页).pdf

    部门:企服研究一组2024 iResearch Inc.2024年中国采购数字化平台行业研究报告22024.4 iResearch I摘要来源:艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。采购数字化平台以SRM为中心拓宽服务的边界,通过双向赋能形成网络效应,带动市场天花板的提升。根据艾瑞咨询的测算,采购数字化平台的潜在市场空间接近7000亿元,市场发展前景广阔。未来,采购数字化平台将综合利用AI、RPA、iPaaS、低代码/零代码、物联网等技术,打通系统间壁垒,在促进业务流程优化的基础上,进一步实现采购及供应链流程的自动化与智能化,满足企业在降本增效、服务拓展、数据赋能三方面的需求。采购数字化平台是采购管理向研发、物流、生产及销售等产业链环节延伸的结果。其服务对象既包括采购方,也包括多层级的供应商,利用云计算、大数据、人工智能、物联网等数字化手段为供需双方赋能,最终实现供应链网络的价值提升。采购数字化平台对采购方和供应商的赋能包括产业赋能和技术赋能两个层面:产业赋能采购方赋能:围绕SRM核心功能,向全生命周期的供应链管理进行拓展。供应商赋能:基于供应链上下游数据,为供应商提供资金赋能、商机赋能等服务。工业协同赋能:工业套件满足供需双方在生产环节的协同需求,共建高质量供应链网络。技术赋能iPaaS赋能:开放接入第三方资源及能力,围绕供应链场景打造融合应用。AI赋能:应用大数据及人工智能技术,推动采购各环节由数字化向智能化升级。3目 录CONTENTS01采购数字化平台概述Overview02采购数字化平台行业新风向Industry Insight03采购数字化平台典型案例Case Study04采购数字化平台发展趋势Development Trends4采购数字化平台概述01Ove rvie w52024.4 iResearch I研究范畴界定以采购管理为核心向全产业链拓展,赋能供需双方的连接协同学术角度,供应链一词是企业实现产品从设计到销售的完整链条,采购是其中一个重要的环节。随着现代企业管理理念的逐步普及,越来越多的企业认识到与外部供应商连接协同的重要性,采购数字化的概念开始向供应链的上下游延伸。本报告所指的采购数字化平台,是在采购管理基础上向研发、物流、生产及销售等环节延伸的结果。其服务的对象既包括采购方,也包括多层级的供应商,利用云计算、大数据、人工智能、物联网等数字化手段为供需双方赋能,向全产业链扩展,最终实现供应链网络的价值提升。来源:艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。采购数字化平台研究范畴由采购环节向供应链上下游延伸环节不局限于工业制造,广泛适用于各行业领域行业由采购方、多级供应商及最终客户等多个主体组成的网链结构角色由采购环节向供应链上下游延伸,面向采购方与供应商的连接协同提供数字化应用周边企业/多级供应商核心企业/采购方最终客户数字化手段研发采购生产销售物流为采购方与供应商的连接协同赋能通过全产业链赋能辐射终端客户业务流、资金流、物流、数据流云计算大数据人工智能物联网财务62024.4 iResearch I采购数字化平台的演进历程由采购管理出发逐步覆盖供应商需求,形成面向供应链网络的产品能力采购数字化平台前身是SRM(供应商关系管理)系统,更早则是ERP系统中的采购模块,其发展演进的背后是企业对于采购及供应链协同管理专业化诉求的提升。企业的外部协同需求由单一的采购环节向研发、生产、物流、服务等环节延伸,从与直接交易的供应商协同拓展至多级供应商协同。SRM厂商基于真实供应链交易数据,结合AI大模型,逐步积累起为供应商提供资金、商机等多元化服务的能力。以上两者共同促使了SRM产品进一步向采购数字化平台演化。产品能力边界和服务客户群体的拓展,让采购数字化平台具备了更强的双边赋能属性,云端部署的价值也得到提升。来源:艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。采购数字化平台的演进历程ERP中的采购模块2015年以前头部企业采购方本地部署由合同及订单管理衍生出的采购数字化需求,使用ERP或通过定制开发实现供应商门户、招投标管理、供应商管理、验收付款等较为初级的采购功能独立的SRM产品2015-2022年头部企业为主,腰部企业为辅采购方本地部署 云端部署兼有将采购全链条由线下迁移到线上,聚焦采购方面向直接交易的供应商的协同,形成覆盖供应商寻源、采购商城、供应商全生命周期管理、采购协同的闭环管理能力采购数字化平台2022年至今广泛触达腰部及长尾的企业采购方 供应商云端部署比例持续上升向上下游环节延伸,关注供应链的多级管理,如原材料的价格及供应情况,二级、三级供应链风险,委外加工场景下材料供应商、生产加工商和物流供应商的协同等客户规模部署模式产品能力产品形态客户角色72024.4 iResearch I2024.4 iResearch I6.2%6.5%7.3%8.2%8.9.1.5.8.2.3.5!.0.8$.0).62.65.97.8.7C.1D.7 16201720182019202020212022第一产业第二产业第三产业12.914.113.715.315.517.118.419.59.5%-3.2.9%1.2.4%7.5%6.2 1820192020202120222023e2024e2025e中国B2B行业线上化市场规模(万亿元)同比增速(%)来源:中国信通院中国数字经济白皮书(2021)、中国数字经济发展报告(2023),艾瑞咨询研究院整理及绘制。注释:中国B2B行业规模为原材料、工业品和消费品国内贸易口径,不包括出口贸易;且仅测算B2B行业线上化规模。来源:公开资料,专家访谈,由艾瑞自主核算。采购数字化平台需求背景(1/3)数字化应用深入,竞争环境严峻,企业愈发关注供应链整体的价值提升2022年中国数字经济规模达到50.2万亿元,同比增长10.3%,三次产业的数字经济渗透率均呈现稳步提升态势。数字技术与实体经济在各领域加速融合,采购商城、SRM等数字化采购应用持续深化。采购数字化为供应链数字化提供了必要的连接与数据基础,过去难以获取的采购方、供应商数据正在逐步迁移到线上平台,让供应链的数字化协同成为可能,与此同时,日益严峻的竞争环境下,企业持续面临成本和效率的压力,用户对需求定制、高品质和高服务的要求提升,企业愈发需要从供应链整体的角度提升自身竞争力,搭建快速响应、高效协同的供应链将成为企业重要的竞争力来源。企业对外协同管理的需求增强,推动以采购环节的数字化为中心向产业链、供应链数字化延伸。2018-2025年中国B2B行业规模及增速2017-2022年中国数字经济在各产业中的渗透率82024.4 iResearch I2024.4 iResearch I20.0%6.6(.9.3%实现产供销集成的企业比例(%)实现产业链协同的企业比例(%)20172021来源:艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。来源:中国两化融合发展数据地图(2021),艾瑞咨询研究院整理及绘制。采购数字化平台需求背景(2/3)政策鼓励制造业高质量发展,以数字化促进转型升级、强化供应链韧性作为实体经济最重要的组成部分,推动制造业的高质量发展是近年来国家政策关注的重点方向。在中美脱钩、断供的压力之上,国家期望通过数字化实现制造业的转型升级,强化供应链的韧性,以应对外部市场环境的变化。“十四五”信息化和工业化深度融合发展规划以数字化转型为抓手、围绕两化融合提出了多项发展任务,其中针对制造业的产业链、供应链优化升级主要集中在数字化与网络化两个方向。中国两化融合发展数据地图(2021)显示,2017到2021年间,制造业产业链、供应链优化升级效果明显,但就目前来看,相比于内部的产供销集成,制造业对外的产业链协同水平仍有较大的提升空间。2017&2021年中国制造业产业链供应链优化升级数据制造业产业链供应链优化升级的政策方向“十四五”信息化和工业化深度融合发展规划促进企业间的数据互通和业务互联,推动供应链上下游企业与合作伙伴共享各类资源,实现网络化的协同设计、协同生产和协同服务。推动数据赋能全产业链协同转型,深化应用5G、互联网、大数据、区块链等新一代信息技术,重构产业链的结构、流程与模式,强化产业链全渠道智能管控和动态优化,促进产业链向产业网络转型,增强产业链的自适应、自修复能力,提升产业链稳定性和竞争力。推动供应链全链条云端协同,引导上下游企业加强供应链数字化管理和一体化协同,基于平台开展协同采购、协同制造和协同配送,推动企业健全供应链安全管理体系,打造敏捷高效、安全稳定的数字化供应链和供应链网络。推动产业链供应链升级:网络化协同:92024.4 iResearch I2024.4 iResearch I来源:国资委,艾瑞咨询研究院整理及绘制。采购数字化平台需求背景(3/3)核心企业带动周边企业,头部厂商推动技术应用,惠及中小企业中小企业是数字化转型中的重点和难点,由于信息化基础薄弱,能够投入的资金和人力有限,其数字化进程普遍落后于大型企业。调研数据显示,2022年尚有8.6%的中小企业没有数字化应用,处于产业链条后端的供应链管理、智能化生产,发展滞后的情况更加严重。“十四五”促进中小企业发展规划中小企业数字化转型指南等政策相继颁布,多措并举,帮助中小企业以数字化转型推动综合实力与核心竞争力的增强。一方面,中小企业在供应链网络中往往扮演着核心企业上下游的角色。作为采购方的核心企业数字化水平持续攀升,供应商管理体系不断完善,将带动作为供应商的中小企业在供应链协同方面的转型升级需求。另一方面,随着云计算、大数据、人工智能、物联网等新兴技术向各领域的渗透,技术的使用成本逐步降低。采购数字化平台的出现,进一步让数字化能力惠及广大的中小企业。2021年中国中央企业采购及周边企业辐射情况46.4A.10.5#.8.6%8.6%数字化内部管理数字化营销数字化运营数字化供应链管理数字化智能化生产没有数字化应用辐射周边企业200万家 2022年中国中小企业在数字化转型中的实践上网采购率、电子招标率均达到80 21年中央企业采购总额13万亿元 来源:腾讯研究院&腾讯营销洞察中小企业数字化转型高质量发展报告,艾瑞咨询研究院整理及绘制。102024.4 iResearch I采购数字化平台的产业链结构采购数字化平台的参与方包括采购方企业、供应商、平台服务方,串联起了采购、物流、财务、研发、销售等环节。企业采购方的核心需求是采购品类的丰富带来选择的多样性,以及研发生产协同性提升带来的效率提升,此外,供应商的管理效率、产业链协同能力也将影响企业采购方的最终实践,因此采购数字化平台为供应商提供软件服务与资源服务,能够建立起二者的沟通桥梁,通过产业链双方参与者的资源整合实现全局协同。此外,采购数字化平台可对供应链数据采集、整合与分析,助力企业实现供应链数据的可视化与透明化,提高管理效率。来源:艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。采购数字化平台串联企业采购方与供应商,实现全链条的数字化协同企业采购方供应商采购数字化平台2022年中国采购数字化平台产业链结构产业赋能实现供应链协同资金赋能商机赋能研发/质量协同生产执行协同物流协同研发协同质量协同委外生产提供全品类的产品涉及全行业的服务涉及工业与非工业供应商赋能软件服务资源服务供应商生命周期管理寻源订单/合同管理采购/付款供应链计划设计商城采购智能补货串联起采购方与供应商.112024.4 iResearch I采购数字化平台产业图谱整合采购电商平台资源,可同步技术赋能企业客户与供应商采购数字化平台型厂商是从此前的ERP采购管理、SRM、数字化采购演变而来,具有全链条服务能力的厂商。采购数字化平台厂商提供采购数字化及供应链协同解决方案,为企业采购方提供基于供应链的全链条协同平台,包括帮助其改善采购管理,实现共赢保证与降本增效,以及在工业深度场景进行多维度协作,满足企业内外部协同。另一方面,平台型厂商具有供应商赋能能力,通过对其商机、资金、IT等维度赋能,实现业务边界拓展。产业链上还可能涉及到其他第三方服务商,如物流运输、供应链金融等,这些服务商为厂商提供支持和服务。来源:艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。第三方技术服务商第三方资源服务商上游下游中游OCR电子发票电子签名物流运输供应商企业客户制造医药建筑快消金融渠道商供应商2022年中国采购数字化平台产业图谱大数据云计算AI企业征信供应链金融采购电商平台为企业客户提供采购资源与软件服务软件/物流/金融服务能力提升商机资金物流IT品类.采购数字化平台厂商12I n d u s t r yI n s i g h t采购数字化平台行业新风向02132024.4 iResearch I采购各环节拆解及企业痛点分析应用强协同属性和AI技术能力的供应链软件,实现产业链上下游的协同企业在采购相关的经营活动各环节中存在诸多痛点,如前期计划与研发环节中调度的及时与准确性,核心采购环节的寻源、比价,执行环节的物流商选择与费用结算,以及后续质量的反馈、财务付款等。以采购环节为例:企业需要寻找合适的供应商,确保供应的商品或服务的质量、价格、交货时间等符合需求,可能面对供应商选择不当、供应不稳定、价格不合理等问题。由此,具有强协同属性和AI 技术能力的采购软件能够加强对生产全流程的管理,并提供企业所需的供应商资源、物流资源、供应链金融服务等,进而提升全流程的运转效率。来源:艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。采购数字化环节拆解与企业痛点分析研发采购生产物流计划企业在各环节降本增效的痛点企业痛点供应链协同能力AI技术智能计划/寻源大数据信息寻源、基于过往经验进行分析,产出计划智能核价基于报价、行情、历史价格、企业预算等智能合同模版化起草、内容自动校对、履约风控智能排产、质量管理数字化管控生产、实时进度把控、模型跟踪核定、成本管控计划准确性、执行反馈与及时性调整变更协同、资料传递、测试/打样过程协同寻源难、比价难、售后难、过程风险、结算环节风险物流商选择、物流看板/动态跟踪、物流费用结算委外生产过程、物料库存、质量反馈 对客户需求进行预判,提前规划,增强客户需求匹配度 优化客户响应速度,提升迭代更新能力 优化供应商质量,使得产品质量也相应提高,供应链全流程服务提升 优化履约交付时间、提升库存周转效率、降低售后维护成本智能物流调度根据实时物流情况按排货物流转智能供应商画像与风控基于过往供应商数据建立画像,智能匹配潜在新供应商,并评估风险财务/结算质量成本控制效率提升风险管理质量标准、质量审核、风险事件对账、扣款、付款、发票142024.4 iResearch I产业赋能:采购方赋能围绕SRM核心功能,向全生命周期的供应链管理进行拓展采购数字化平台为企业提供全生命周期的管理,意指在企业内部及外部的整个供应链运营过程中,涵盖从供应商开发、采购、生产、仓储、配送,到客户服务的全过程,为采购方提供经营所需全流程、全场景、全品类的产品与服务。核心是围绕SRM系统相关功能,分别向底层发展技术能力,关注多场景需求解决企业面临的资源、资金、信息、技术等问题。在企业全生命周期供应链中,每个阶段都相互衔接,逐步形成一个完整的供应链体系,进而企业可以降低成本、提高产品质量、增强客户满意度等,这一综合性的管理方法能够优化产品供应链的运作和效益。来源:艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。采购数字化平台面向采购方的产品赋能行业零售消费生物制药金融保险制造业能源化工接入:浏览器、信息平台企业应用层技术:AI、大数据等云计算:云厂商提供底层的技术和资源支持供应商工作台内部用户工作台供应商全生命周期管理供应商资源管理品类管理需求计划管理寻源管理合同管理采购结算SRM管理核心采购商城及管控项目管理财务部采购方关注全行业&全品类搭建交易平台品类营销类办公类设备类服务类.企业采购商城技术支撑串联起采购方与供应商,供应链系统汇聚多采购场景,搭建采购平台,整合资源结合iPaaS、AI赋能,提升系统智能化接口平台对接ERP、WMS、CAD等系统152024.4 iResearch I产业赋能:采购方赋能针对典型采购品类进行深化管理,持续深化服务能力采购数字化平台用户覆盖工业、医疗、金融、电子装配等各行业,不同行业内的供应链环节分布、模式、所需产品品类均存在差异。面向企业用户时,平台服务能力集中于深化品类和拓展场景,即深耕各行业实际业务链条。品类与行业的概念可彼此交叉,但不完全替代,企业在行业下根据需求以搭积木形式采购对应品类,可有效解决企业使用成本。对此,采购数字化平台针对不同行业提供数字化解决方案,或者针对特定的产品类别提供更精细的解决方案,并不断深化,如提供更高级的供应链优化工具,或者更智能的采购管理系统,而产品的开放性也是平台型产品的优势所在。来源:艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。采购数字化平台进行品类深化产品能力品类深化深耕行业场景延展产品深度痛点与解决方案用户需求与采购数字化平台能力间的不匹配双边赋能产品矩阵工业领域非工业领域工业领域包括制造业、能源、原材料等行业,而非工业领域则包括消费零售、金融、医疗、教育等服务业。先进技术护航:引入AI、云计算大数据等技术,打通OA、ERP、WMS、财务、供应商等内外系统,以全过程动态数据系统帮助企业对有关支出、成本、物料、品类、供应商等进行多维分析,并有效指导决策。办公品类福利品类设备品类MRO品类营销品类服务品类项目品类.工业品类制造业品类金融业品类.产品积木形态:单品类功能闭环,品类整合的便捷稳定 产品高开放性:提升开放度,开发更强大的API接口或者更完善的开发者工具,以吸引更多的合作伙伴和客户162024.4 iResearch I产业赋能:供应商赋能基于供应链上下游数据,为供应商提供资金赋能、商机赋能等服务采购数字化平台不仅是简单地连接了供应链的上下游企业,平台所积累的交易数据更是进一步面向供应商赋的基础。一方面,中小供应商在交易中大多处于弱势地位,但因为财务信息不透明、缺乏有效的抵押物等原因,其资金需求往往难以得到满足。而采购数字化平台则可以基于历史交易、行为等数据对供应商进行综合的信用评估,并对接银行等金融机构为其提供供应链金融服务。另一方面,针对中小供应商获客难的痛点,采购数字化平台搭建了连接采购方的通道,能够帮助供应商匹配到潜在客户,通过营销工具和策略建议促进转化率的提升。未来,采购数字化平台将持续挖掘供应商侧的服务价值,开拓更广阔的市场空间。来源:艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。采购数字化平台供应商赋能的核心能力供应链金融资金赋能采购数字化平台供应商金融机构 连接供应链两端的采购方与供应商,拥有供应链真实交易数据,并接入第三方数据进行辅助验证 建立数据化的风控体系,对接资金对接平台,为中小微企业提供资金赋能连接资金方连接资产方商业银行小贷公司保理公司应收账款融资库存融资预付款融资线索匹配商机赋能智能荐品商机赋能 供应商在平台建立企业档案,并发布自己的产品信息,采购方可根据自身需求进行搜索、浏览和购买 将采购方的需求与供应商的产品信息进行匹配,帮助供应商寻找潜在客户 供应商实时监控销售线索活动,并对销售线索、客户画像、关系活动等可视化管理 根据客户需求和市场趋势,为供应商提供产品展示优化及营销策略建议 提供内容素材和营销工具,对接广告投放渠道,支持多种营销场景、精准触达客户数据增信172024.4 iResearch I产业赋能:工业协同赋能工业套件满足供需双方在生产环节的协同需求,共建高质量供应链网络工业软件市场长期被国外厂商垄断,然而国外的本地部署产品普遍定价较高,造成中小工业企业在信息化方面的空白。随着采购数字化发展的逐步深入,核心的采购方企业对与供应商协同合作的诉求增强,进而带动中小供应商的转型升级。在此背景下,供采购数字化平台除面向采购方提供数字化应用外,更将能力拓展至供应商侧。通过为供应商提供研发协同、质量协同、委外协同、设备协同等工业套件,采购数字化平台既帮助供应商提升了自身的数字化管理能力,又能够反哺采购方,助力供需双方降本增效,共同打造更加高质量的供应链网络。来源:艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。采购数字化平台的工业协同赋能需求背景采购主体:核心采购方,以大企业为主采购方供应商需求背景:中小供应商信息化水平普遍偏低,需求尚未被主流工业软件覆盖,存在市场空白工业套件的能力及价值驱动因素:中小企业数字化转型的能力有限,现阶段主要由采购方供应链协同需求驱动,未来会逐步产生自主数字化的需求对接采购方系统,加强与采购方的协同管理,帮助采购方对供应商企业进行全局统一管理,打造柔性供应链促进供应商在产品研发、质量管理、供应链计划、生产控制等环节的数字化升级,提高产线透明度,实现高效率、低成本、高质量交付研发协同:与采购方PLM、PDM等系统集成获取技术资料,将其与物料单据自动关联分发,如出现文件变更,自动提醒、协同审批质量协同:采购方制定供应链质检数据标准,供应商实时同步制造过程质量信息、质量检验信息,质量事件及整改全过程协同管理委外协同:连接采购方、供应商及委外工厂,针对委外过程、材料及质量等设置控制节点,委外工程主动填报或与供应商系统集成设备协同:设备作为单独品类,采购环节高效协同,对设备性能、运行状态等进行跟踪,实现设备的维修、盘点和报废的全过程管理182024.4 iResearch I技术赋能:iPaaS赋能开放接入第三方资源及能力,围绕供应链场景打造融合应用iPaaS致力于为应用间的数据集成提供一套统一的工具和流程。采购数字化平台以连接供应链上下游为目标,提供iPaaS能力可以满足企业客户跨系统连接的诉求,通过与企业自有系统进行集成,实现跨系统的数据交互。同时,通过引入不同类型的第三方生态服务商,采购数字化平台可以为采购方和供应商提供一站式的解决方案,降低客户的使用门槛,满足灵活、可扩展的需求。目前来看,多数厂商的iPaaS赋能集中在开放接入的层面。随着未来场景化应用的深入,厂商将第三方资源和能力与自有产品能力进行深度整合,并以标准化的形式进行输出,可以为客户带来更流畅的使用体验与更深度的价值提升。来源:艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。采购数字化平台的iPaaS赋能开放接入融合应用资源类能力类 提供标准接口,支持与企业自有业务系统进行对接ERPOA财务钉钉企业微信飞书 围绕采购数字化强相关的场景,提供第三方资源及能力 支持采购方和供应商根据自身需求灵活配置,开箱即用 将第三方资源及能力融入到应用场景中,以标准化产品或解决方案的形式进行价值输出 战略寻源场景:连接企业征信、风险管理相关资源和能力,为采购方提供备选供应商评级或打分 财务协同场景:接入电子发票能力,实现自动开票、在线发票核对等功能场景举例企业征信电子发票电子签名OCR供应链金融企业采购电商智能比价价格指数物流查询数据分析商机匹配192024.4 iResearch IAI 采购的典型场景应用技术赋能:AI赋能应用大数据及人工智能技术,推动采购各环节由数字化向智能化升级采购数字化平台在提供管理工具和连接能力的基础之上,叠加大数据与人工智能技术,为供需双方提供数据驱动的AI赋能。其在底层应具备数据标准管理、数据模型管理、数据安全治理等能力,确保充分发挥采购数据资产的价值。应用层面,AI 采购的典型场景可以分为采购流程、供应商管理、采购决策及风险管理四大板块。采购数字化平台不仅能够促进采购流程的自动化、智能化,还能对供应商进行科学地评估与筛选,通过建立实时的监测及分析体系,针对风险问题实时预警,为采购及供应链决策提供有效的数据支持,从而实现企业效益的最大化。来源:艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。采购数字化平台的AI赋能数据治理采购智能化的底层能力支撑数据模型管理数据资产管理数据标准管理主数据管理元数据管理数据共享管理数据安全治理数据质量管理采购流程供应商管理采购决策智能寻源智能核价供应商绩效管理供应链计划定义供应商关键性绩效指标,定期、自动评估供应商表现,根据分级规则对供应商进行分级,快速高效、客观准确产品质量管理定义产品质量标准,利用物联网技术对进货检验、过程控制、成品检验等环节进行全面质量管理,确保产品质量稳定根据财务指标、经营风险、履约能力等建立供应商画像,关联采购目录,进行供应商推荐自动分析供应商报价、市场行情、历史价格,结合采购需求快速核定合理的价格区间智能合同快速起草常用条款,自动识别、提取和跟踪履约信息,动态监控履约风险并处理合同结算采购成本管理涉及需求计划、供应计划、生产计划以及库存计划等,均可进行多维度、动态约束建模,制定全局优化的一体化规划明确采购项目的成本要素,建立采购成本模型,跟踪并调整成本模型,帮助企业科学控制成本,提高采购效率和质量贯穿采购全流程,涉及供应商风险、采购过程风险、库存风险、物流风险、合规风险等多个层面通过建立智能化的监控和预警体系,对采购相关的各项指标进行实时监控,自动发现各环节潜在风险并预警,确保采购安全稳定风险管理202024.4 iResearch I采购数字化平台商业模式分析服务供应商,获得新的技术服务收入与交易佣金采购数字化平台型厂商的商业模式比数字化采购厂商更为丰富,除了来自采购方的本地部署和SaaS营收外,还可通过向供应商销售软件,获得新的营收增长点。平台型厂商将由此获得更强的SRM产品用户粘性,企业采购方对平台资源更为依赖,供应方也能由此直面客户需求,优化产品服务能力配置,而平台将在拉通二者交易中获益。平台型厂商提供更全面的解决方案满足采购方和供应商双方的需求,也使得自身商业模式更加多样化,从而应对快速变化的市场环境。来源:艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。SRM数字化采购的商业链条采购数字化平台型厂商的新道路增长乏力?受行业天花板局限?采购数字化平台的商业模式分析本地部署模式营收途径一SaaS模式营收途径二软件/产品费用实施开发费用根据购买的软件产品类别、数量收费根据项目实施所需人员数量与时长进行收费根据账户使用数量计费根据购买账号的数量、开通功能的数量计费,相对收费形式更标准化打包计费在购买一定数量账户的基础上,采取满额赠送的形式框定总价,做年度/定期更新采购商城供应商技术服务商串联采购方与供应商为供应商提供管理系统、物流服务、金融服务等二者联通将推动资源对接效率、采购效率、生产精准度等,获得交易佣金价值付费营收途径三AI 增值服务根据使用量付费,或对使用效果进行价值评估后收费212024.4 iResearch I采购数字化平台的网络效应建立企业服务应用商店,构建供应链全链条业务闭环采购数字化平台的发展将使得采购与供应链市场原本天花板被突破,迎来更为广阔的新市场空间。采购数字化赋能聚焦于供应商与采购方,串联起二者能够实现大量第三方资源的汇聚,实现支持企业主营业务与非主营业务、聚焦工业与非工业行业,并对供应商的计划、招标、采购、物流、财务等环节进行全方位的管控,构建起帮助企业进行采购供应链管理的协同平台,助力企业数字化升级与创新发展。基于供应链协同平台,采购方可对开发需求进行深度评估,结合同步寻源成果,基于全面评估敲定合作,并在后续环节对订单进度、物流状态和财务结算进度进行跟进,最终项目数据将经过沉淀,将反哺后续合作。来源:艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。供应商内部IT建设研发、设备、质量协同订单协同物流交货协同资金赋能供应链金融响应采购需求确定供应商并签订合作对账结算采购分析供应商生命周期管理采购业务全过程管理采购数字化平台网络效应的产生与价值订单跟踪物流管理丰富并优化供应商选择范围,助力企业成本控制以资质审核降低断供风险为企业提供优质资源池222024.4 iResearch I采购数字化平台的潜在市场空间根据艾瑞咨询测算,当前SRM软件的市场规模仅在20亿元左右,渗透率仅1.5%。随着企业数字化采购需求的不断深入,SRM软件的受众将由头部企业逐步向腰部企业渗透,潜在市场空间约在1500亿元。在此基础上,以SRM为中心拓宽服务的边界,从采购领域向供应链的上下游环节延伸,将进一步带动市场天花板的提升。通过为采购方和供应商双方提供产业和技术赋能,形成网络效应,采购数字化平台的潜在市场空间接近7000亿元,市场发展前景广阔。来源:综合企业访谈、公开市场信息及艾瑞统计预测模型估算,艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。中国采购数字化平台潜在市场空间测算为供需双方提供产业与技术赋能,建立双向连接,潜在空间近7000亿元采购数字化平台采购数字化平台潜在市场空间:7000亿元-数据分析、流程自动化、智能化交互及大数据清洗等数据治理和大数据应用产业赋能技术赋能1500亿元采购方赋能1500亿元-SRM软件供应商赋能2000亿元-供应链金融工业协同赋能2000亿元-工业套件当前市场规模约20亿元,渗透率约 1.5#2024.4 iResearch I采购数字化平台的行业竞争格局以SRM和ERP背景的厂商为主,企企通市场份额第一达18.5%当前,中国采购数字化平台市场的头部五家厂商为企企通、用友、金蝶、SAP Ariba及甄云。其中,企企通、SAP Ariba、甄云以SRM为核心向平台模式拓展,SaaS服务的占比高;用友、金蝶则是在ERP软件的基础上逐渐分化出独立的采购及供应链数字化产品,相较而言,仍有较多的本地部署服务。整体来看,采购数字化平台在采购方侧的服务能力基本健全,但在供应商侧所覆盖的需求深度不一,尚有较大的提升空间。来源:综合企业访谈、公开市场信息及艾瑞统计预测模型估算,艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。企企通,18.5%用友,16.2%金蝶,13.9%SAP Ariba,10.7%甄云,7.8%其他,32.9 22年中国采购数字化平台市场份额242024.4 iResearch I2024.4 iResearch I来源:艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。注释:针对IT桔子“工业4.0”标签”下的厂商进行统计。来源:IT桔子,艾瑞咨询研究院整理及绘制。采购数字化平台行业投融资情况SRM领域头部厂商进入融资中后期,工业4.0概念持续走热过去几年间,采购数字化领域一直为资本市场看好,频繁出现亿元及以上的单笔融资。截至目前,SRM厂商方面已有企企通、甄云两家的融资进入中后轮。头部厂商目前已经具备较强的自我造血能力,未来将继续进行市场扩张。工业软件方面,工业4.0赛道近年来始终保持较高的热度,但相较SRM领域,早期融资的比例更高。以SRM起家的采购数字化平台凭借积累的企业资源、交易数据向工业软件渗透,投资价值有望得到进一步提升。时间企企通甄云商越202220202021轮次B轮C轮D轮A轮2019年-2023年中国工业4.0厂商融资情况2020-2023年中国SRM头部厂商融资情况企企通甄云商越20231%9B%6%9%种子轮天使轮A轮(含Pre-A、A 等)B轮(含Pre-B、B 等)C轮(含C 等)D、D 、Pre-IPO战略投资164212218207158127.2 253.2 289.1 308.6 170.0 20192020202120222023融资笔数(笔)融资金额(亿元)2023年中国工业4.0厂商融资轮次分布:252024.4 iResearch I交易佣金提供生产协同、研发协同、质量、设备协同服务,对供应商进行技术赋能技术服务商资源聚合平台采购数字化平台投资价值判断同时作为软件服务商和资源平台提供服务,二者结合获得增长飞轮随着数字化转型的推进,越来越多的企业和组织需要一个高效的采购数字化平台来提升运营效率和降低成本。早期采购数字化厂商主要为企业提供采购相关的软件服务,收入来自于本地部署实施费用、软件卖断费用和订阅制收费,如今在增加服务供应商能力后,新增一部分来自于供应商内部采购软件的费用。随着平台能力的发展,另一部分价值基于作为资源提供商,打通企业与供应商双边交流的壁垒。采购数字化平台厂商通过提供高效、智能的解决方案,可以帮助企业提升运营效率、增加销售机会、提高客户满意度、优化供应链管理等,从而实现投资回报。这种回报不仅体现在财务指标上,也体现在企业竞争力的提升和品牌形象的塑造上。来源:艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。采购数字化平台厂商的投资价值企业供应商深入洞察企业内部管理流程,提升企业效率与合规性,培养用户习惯,实现用户长期为软硬件付费创新服务企业供应商传统供应商服务能力弱基于数字化平台实现技术闭环搭建交易平台企业内部采购商城采购资源平台入驻平台双方直接合作提供物流、金融等服务26C a s eS t u d y采购数字化平台典型案例03272024.4 iResearch I企企通面向全行业、全品类、全场景,提供采购数字化及供应链协同平台企企通多年来深耕采购及供应链数字化领域,其核心产品覆盖供应链协同平台、工业赋能及供应商赋能三大板块,满足各行业、各品类及各场景的采购数字化及供应链协同需求。目前,企企通平台已经沉淀了几十万亿的交易数据,产品和服务广泛应用于高新科技制造、新能源、消费零售、汽车和零部件等30 细分行业。借助iPaaS应用商店,企企通汇聚第三方优质资源,通过建立连通企业与企业间的供应链生态及产业互联网络,实现对采购方和供应商的双边赋能。来源:艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。企企通产品体系及竞争优势供应链协同平台供应商全生命周期采购协同战略寻源物流协同电子招标财务协同合同管理采购分析采购资源企业商城工业赋能研发协同质量协同委外协同设备及模具协同制造协同供应商赋能资金赋能IT赋能(发票/API等)商机赋能生产执行协同研发/质量协同智能荐品物流协同采购数字化及供应链协同平台iPaaS应用商店电商平台AI垂直模型大宗商品价格短信接口电子签章风险管理全电发票OCR智能识别物流查询算法模型及平台技术AI赋能智能商品标准化智能核价智能选品智能寻源供应商知识图谱智能计划补货接口平台PLMERPWMSMESQMSTMSHRBIOA/邮件生态链接全品类设备品类服务品类办公品类项目品类福利品类行业品类MRO品类营销品类全行业高端制造生物制药零售消费能源化工地产建筑食品餐饮金融保险现代服务闭环功能帮助企业实现采购业务的闭环管理,支持双边赋能及多级协同丰富场景模块化方式满足灵活、可配置需求,支持全行业、全品类场景应用资源引入iPaaS引入外部资源,接口获取企业内部数据,形成资源和交易数据库智能支持在数据基础上构建多个AI模型,支持采购供应链流程中的智能化应用282024.4 iResearch I企企通由采购方需求拓展至供应商需求,共建云端价值驱动的产业互联网络企企通以采购方的需求为切入点,面向不同采购品类持续深化全链条业务闭环的管理能力。在满足大型企业对供应商管理的需求后,企企通进一步将服务客群拓展至广泛的供应商群体。一方面帮助供应商在质量、研发、委外、模具/设备等多维度与采购方协同,一方面为供应商提供资金对接、商机匹配等多种赋能解决方案,在提升供应链的质量与效率的同时反哺采购方,最终实现双向的价值提升。同时,企企通引入了电子签章、风险管理、电子发票等第三方伙伴的资源与能力,并围绕采购数字化将其与自有产品进行深度整合,在形成采购供应链数据体系的基础上构建AI模型,充分发挥云端服务的价值,以数据驱动供应链由数字化向智能化迈进。来源:艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。企企通面向采购方与供应商的双边赋能工业赋能:多维度协作,打造柔性供应链满足工业制造各类场景,为供需双方建立统一协作通道,通过质量、研发、委外、模具/设备协同,提升供应链的质量水平与响应效率供应商赋能:多维度赋能,助力企业发展基于供应链交易提供资金对接、商机匹配、IT集成、物流协同等多种赋能解决方案,打造供应链综合赋能平台供应链协同平台:采购全链条业务闭环管理支持主营与非主营采购,通过对供应商全生命周期管理和采购业务全过程管理,帮助企业构建供应商生态,实现保供、降本、提效企业商城:企业一站式交易平台涵盖企业内部采购商城、B2B销售商城及聚源池,帮助企业一站式择优采购、集中化全链条销售,实现采销业务规范化、智能化、标准化面向采购方面向供应商PaaS平台:企业级采购业务应用和数据服务深度整合电子签章、风险管理、电子发票等第三方资源及能力,打通ERP、OA、WMS、财务等系统,提供可个性化配置、拓展性强、标准方式灵活接入的PaaS平台AI赋能:采购及供应链智能化应用通过清洗、整理、沉淀形成多种资源数据库和交易数据库,围绕采购及供应链全流程提供智能化应用,包括风险管理、智能比价、商机推送、智能选品、支出分析、绩效管理等云端赋能:资源 能力292024.4 iResearch I甄云科技为企业提供全场景一站式采购平台,推动采购环节数字化上海甄云信息科技有限公司(简称甄云科技)成立于2017年6月,是国内领先的一体化数字采购管理平台服务商。甄云通过提供SaaS采购数字化产品,致力于数字化采购变革,为中大型企业提供企业生产性及非生产性物资采购数字化解决方案。产品上打造出供应商管理、智慧寻源、敏捷协同、采购商城等四大套件;部署上推出成熟的“多云部署”模式;架构上形成数据、业务等多个中台,形成多个领域的行业解决方案。并基于企业采购场景,先后推出多个细分场景下的创新产品。来源:艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。甄云数字化采购体系总览结算协同物流协同供应商管理套件智慧寻源套件敏捷协同套件采购商城套件供应商准入合作伙伴管理供应商风险管理寻源项目RFX询报价招投标价格库需求管理订单协同商城选买商品中心会员中心订单中心应用开发平台数据中台集成平台业务对象 事件管理 工作流数据治理 模型管理 计算引擎服务治理 脚本引擎 监控预警价格中心采购合同供应商绩效考核广域寻源应用市场搜索引擎电子签名厂商财税厂商实施方上游供应方资源企业内部系统302024.4 iResearch I甄云科技基于IT建设运维一体化的数字化采购服务模式,优化产研与交付甄云SRM热点应用解决方案是针对企业采购供应链管理的全面解决方案,旨在帮助企业实现采购过程的数字化、智能化、可视化和协同化。该方案结合了甄云独创的5阶复合风控模型、多源大数据融合、AIoT、机器学习等技术,提供了一系列热点应用,包括:寻源与供应商管理:通过多维度的供应商评估模型,快速准确地评估供应商的能力和价值,实现更优的采购决策。同时,开放的企业级寻源系统可以与供应链创新应用平台相互融合,为企业提供更广泛的寻源渠道和更高效的寻源过程。来源:艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。甄云SRM热点应用与场景解决方案技术底座采购商城敏捷协同甄云慧眼智慧寻源供应商管理SRM热点应用供应商准入把控、绩效考核、全生命周期管理减少繁琐事务、提供成本明细预测与计划同步订单协同构建内部采购商城流程可视化大数据分析决策集成开发、动态设计持续更新部署迭代实现CRP验证启动明确方向在现在,见到未来更直观的开发流程轻松上线,关注变更管理时间节省最佳实践模板甄-CRP实施方法快速迭代周期交付实施环节312024.4 iResearch I商越专注大中型企业采购数字化,利用智能采购平台实现提质、降本、增效商越自成立以来一直深耕企业采购数字化领域,面向大中型企业构建了全流程数字化采购解决方案。2023年5月,商越发布大中型企业采购数字化底座智能采购平台R5,基于云原生基础能力层、PaaS层、SaaS层、BaaS层的四层产品架构,覆盖从需求到支付,以及供应商全生命周期管理的采购数字化全场景。目前,商越智能采购平台已经服务于高端制造、地产物业、消费品、能源化工、医药医疗、金融保险、互联网等20多个行业领域,通过为数百家企业搭建专属采购互联网平台,帮助其实现采购提质、降本、增效。来源:艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。商越大中型企业采购数字化底座:智能采购平台R5SaaS战略寻源采购协同结算协同供应商管理采购计划采购合同采购大脑商城采购员工福利商城聚贤阁开放平台移动端PC端CaaS流程审计价格审计整改管理日志分析项目审计PaaS千机阁PaaS平台dPaaS平台AI PaaS平台聚标准iPaaS平台No Code|Low Code|BPM数据应用引擎|分布式储存|批处理计算|分层数仓AI集市|模型中心|能力中心|算力调度|模型生产/训练治理控制台|API编排|集成连接器|安全网关云原生能力层部署方式SaaS|混合|专有分布式消息队列RocketMQ|分布式数据库|分布式发文件存储|CDN|分布式服务框架|SLB|云安全|DDOSDocker|DevOps|分布式搜索ElasticsearchHadoop|Kubernetes|ELK|分布式缓存RedisELK|WAF|信创BaaSB采b供运营服务 协同供应商网络行业品类能源电子快消汽车港口装备制造医药化工金融互联网物业物流公共事业文化外包培训维保会议市场活动备品备件电工电气劳保电器劳保安防工具耗材设备办公用户IT322024.4 iResearch I2024.4 iResearch IDS一体(DaaS-SaaS)来源:艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。来源:艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。商越采购大脑赋能场景化智能决策,开放平台连接电商平台及第三方应用商越采购大脑是驱动采购业务智能化的核心,利用采购业务数据和AI能力,商越在商品智能比价、供应商风控等多个核心业务场景为企业提供智能决策支持,利用算法帮助企业洞察业务机会、优化采购链路。聚贤阁开发平台为企业提供标准化的连接能力,不仅连接了40家企业级电商,还连接了20多家第三方生态伙伴,将连接能力从产品延伸到服务,无论消息通知、OCR识别、电子发票或第三方征信,均可按需开启、开箱即用,无缝集成到采购场景中。商越聚贤阁开放平台商越采购大脑聚贤阁开放平台深度融合业务,智能辅助决策赋能业务:提供丰富的数据应用场景,以数据能力辅助采购业务的智能决策,通过业务流程切片定位风险与机会分析决策:提供开箱即用的采购主题分析库,企业可基于业务社交自助选择指标维度进行动态分析计算数据回流:针对已有大数据应用和BI能力的企业,通过数据回流服务实现海量、异构数据之间的高效同步赋能业务SY-AI采购计划供应商管理战略寻源采购合同采购商城采购协同分析决策SY-BA复杂报表 SY-Report仪表盘 SY-BI数据大屏 SY-View数据回流SY-DRAPIFTPDB从连接商品到连接服务 构建标准电商连接能力,无缝对接各大企业级电商平台,电商平台的海量商品及其图片、属性、价格、库存可与采购商城自动同步,实现在企业自有采购商城内同时采购、管理多家电商平台的商品与生态伙伴合作提供第三方应用能力,支持多种业务场景,生态伙伴能力按需开启、开箱即用,助力企业实现采购数字化转型和升级连接40家企业级电商涵盖上百个品类连接20 生态伙伴MRO类综合类办公类服务类行业类企业征信电子发票电子签章物流服务语音识别采购大脑学习DL智能AI决策BA视频会议33D e v e l o p m e n tT r e n d s采购数字化平台发展趋势04342024.4 iResearch I采购数字化平台发展趋势(1/4)立足企业与供应商经营实际,串联企业全链条管理环节随着市场竞争加剧,无论是企业还是供应商都在寻找新的技术能力和管理手段来实现效率提升、成本降低、资源扩张、决策精准,从而铸就新的经营增长点。采购数字化平台的出现满足了企业在降本增效、服务拓展、数据赋能三方面的需求:企业通过优化供应链管理,实现更加高效的供应链协同和信息共享,基于数据分析成果提升采购和物流的准确性,并以自动化技术减少人力成本的投入,这些方面的数字化升级可以帮助企业提高供应链的效率和质量,增强企业的竞争力和可持续发展能力。未来企业需求的发展方向不在于新模块、新功能的增加,而是基于平台化、生态化的全能力延伸。来源:艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。采购数字化平台发展顺应企业需求企业需求降低企业成本挖掘数据价值延长服务链条RPAAIiPaaS数据分析采购数字化平台帮助企业进行数据分析与挖掘企业基于业务数据展开分析,通过对供应商的绩效评估和优化,提高供应商合作质量和效率。建立信息共享平台,从而获取到更加准确和及时的供应商信息,提高采购决策的准确性。供应链管理提升企业供应链管理能力,实现降本增效增强与企业上下游的协同融合,形成更加完整的供应链体系。以数字化技术协调供应商、生产商、物流商等各方资源,帮助企业更好地管理供应链。物流与金融丰富物流服务与供应链金融服务为企业提供更加高效、智能的物流服务,如货物实时追踪、优化物流调度、应用自动化机器人等。为供应商、生产商、物流商提供更便捷、低风险的金融服务,包括订单融资、保单融资、电商融资、应收账款质押融资等。352024.4 iResearch I采购数字化平台发展趋势(2/4)建立委外协同统供应链模式,构筑多层级数字化协同网络采购数字化平台融合了ERP、CRM、数字化采购、大数据分析、人工智能等新一代产品与技术,通过对供应链全业务流程进行计划、执行、控制和优化,从整体规划实物流、信息流、资金链,建立起数据融通、资源共享、业务协同的数字化管理体系。采购数字化平台不仅能够帮助企业提升产品质量、降低成本、缩短交货时间,更能有效提升产品的最终价值,如通过优化库存管理减少呆滞库存的价值损失。未来。随着新技术应用的不断深入,采购数字化平台的能力将趋于多元化,通过开放平台和数据共享,实现更加公平和高效的资源配置和市场竞争。来源:艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。采购数字化平台多层面应用趋势聚合产品应用价值数字化协同网络联结采购方与供应商四流合一整合资金流、信息流、物流、商流为小微企业提供手续便捷、利息合理无抵押的融资方式进行双边赋能,增强平台用户粘性,提高资金利用效率整合独立软件SRM、采购和ERP等软件可以相互连接,实现数据共享和信息交流。企业可以统一管理供应商信息、采购订单、库存信息、生产计划等数据将不同的业务部门连接起来,实现跨部门的数据共享和流程协同整合业务部门362024.4 iResearch I竞争环境用户需求供应市场采购数字化平台发展趋势(3/4)泛行业管理标准化、精细化诉求增强,工业套件为广泛的行业领域赋能随着外部市场环境与终端用户需求的变化,各行业领域对成本管控、供应链协同的要求越来越高。包括建筑、零售、餐饮等在内诸多行业,都开始借鉴制造业的管理方式,促进采购及供应链管理的标准化及精细化。采购数字化平台的工业套件将不再局限于制造企业,越来越多的行业都可以应用相关能力进行采供双方乃至上下游多方的协同、联动管理。一方面,采购方可以更加直观地了解多级供应商在研发、生产、交付等环节的业务情况,对其进行实时管控,另一方面,供应商数字化水平的提高也有助于最终产品和服务质量的提升,将帮助采购方在激烈的市场竞争中取得优势。来源:艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。采购数字化平台的上下游协同赋能向泛行业领域渗透建筑行业餐饮行业零售行业医疗行业金融行业能源行业教育行业旅游行业需求背景管理标准化管理精细化上游成本波动大、供应链条长导致采购管理中存在较高的风险及不可控性市场竞争激烈,降低采购成本的诉求增强,呼吁更加精细化的成本管理终端用户的个性化需求涌现,要求企业加强供应商协同,打造柔性供应链采购数字化平台研发协同订单协同质量协同委外协同交付协同结算协同采购方供应商372024.4 iResearch I采购数字化平台发展趋势(4/4)综合运用大数据、物联网及AI技术,实现采购流程自动化与决策智能化技术层面,采购数字化平台将进一步向自动化、智能化方向演进。一方面,采购数字化平台作为连接采购方与供应商的桥梁,与企业内部各业务系统之间存在相互连接的诉求。厂商可以利用RPA、iPaaS、低代码/零代码、物联网等技术,打通系统间壁垒,并对业务流程进行梳理及定义,实现采购及供应链流程的自动化。另一方面,AIGC领域的突破性进展为采购数字化平台带来了新的想象空间,基于平台所积累的专业语料、高质量数据迭代行业垂直大模型,不仅能够为企业客户带来更便捷的使用体验,更有助于促进供应链决策的智能化水平。来源:艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。采购数字化平台的技术发展趋势流程自动化决策自动化 在通用大模型基础上对采购领域进行优化和调整,形成行业垂直大模型,加强对复杂数据分析的处理能力,如比较分析、因果分析、预测分析等,辅助采购决策采购数字化平台ERPCRMWMS物联网设备数据打通物联智控流程协同灵活选择API联接与UI联接的方式,将采购数字化平台与ERP、CRM、WMS等业务系统集成,实现跨系统数据互通在物流、生产等环节中引入物联网设备,对货物进行自动识别、跟踪和监控,助力供应链上下游企业之间的信息共享允许企业根据自身采购业务的实际需求设计自动化流程,利用低代码/零代码快速进行跨应用的业务流编排采购大模型采购领域专业知识通用大模型数据分析模型建立快速求解辅助决策 对采购、生产、销售等多维度数据进行汇总,以利润最大化为目标进行综合决策优化,实现全局协同运营采购数据生产数据销售数据39LEGAL STATEMENT版权声明本报告为艾瑞数智旗下品牌艾瑞咨询制作,其版权归属艾瑞咨询,没有经过艾瑞咨询的书面许可,任何组织和个人不得以任何形式复制、传播或输出中华人民共和国境外。任何未经授权使用本报告的相关商业行为都将违反中华人民共和国著作权法和其他法律法规以及有关国际公约的规定。免责条款本报告中行业数据及相关市场预测主要为公司研究员采用桌面研究、行业访谈、市场调查及其他研究方法,部分文字和数据采集于公开信息,并且结合艾瑞监测产品数据,通过艾瑞统计预测模型估算获得;企业数据主要为访谈获得,艾瑞咨询对该等信息的准确性、完整性或可靠性作尽最大努力的追求,但不作任何保证。在任何情况下,本报告中的信息或所表述的观点均不构成任何建议。本报告中发布的调研数据采用样本调研方法,其数据结果受到样本的影响。由于调研方法及样本的限制,调查资料收集范围的限制,该数据仅代表调研时间和人群的基本状况,仅服务于当前的调研目的,为市场和客户提供基本参考。受研究方法和数据获取资源的限制,本报告只提供给用户作为市场参考资料,本公司对该报告的数据和观点不承担法律责任。法律声明

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    1中国移动研究院(中移智库)北京师范大学2024 年 3 月京津冀协同发展视角下京津冀协同发展视角下数字经济的降碳效应数字经济的降碳效应2目录1.前言32.京津冀协同十年高质量发展62.1 数字经济引领高质量发展的动能强62.2 大气环境质量持续改善的基础实92.3 数字经济驱动经济结构优化的创新足103.数字经济发展推动产业关联深化123.1 数字经济规模扩张显著123.2 数字经济产业关联深化显著143.3 数字经济溢出效应扩大显著194.数字经济结构优化助力降碳224.1 数字经济部门直接碳排放显著下降234.2 数字经济部门碳排放占比显著下降274.3 数字经济部门碳排放强度显著下降295.研究结论与展望33附录35参考文献5031.1.前言前言生态环境是京津冀协同发展率先突破的重点领域。十年间,生态环境质量取得了显著改善,空气质量逐步提升,雾霾天气显著减少。2021 年首次达标以来,北京 PM2.5年均浓度连续三年稳定达到国家二级标准(35 微克/立方米),2023年京津冀地区 PM2.5年均浓度较 2013 年下降约 60%,重污染天数均大幅削减、优良天数大幅增加。在京津冀及周边地区大气污染防治协作机制、大力推动绿色能源和优化能源消费结构的同时,数字经济牵引经济结构优化,赋能产业数字化,也是助力区域生态环境质量改善、推动实现“双碳”目标的重要因素,正是因为数字经济蓬勃发展,推动了经济社会发展全面绿色转型,促进了经济高质量发展和生态环境高水平保护的协同共进。为了进一步明晰京津冀地区数字经济发展与碳排放之间的关系,进一步夯实数字经济对经济与生态环境协同高质量发展的重要战略意义,本报告借助区域间投入产出表,对京津冀数字经济发展及与碳排放的关系展开分析与研究1。分析发现:(1)京津冀协同发展的十年间,数字经济发展和产业1具体测算方法及口径请见附录。需要说明的是,这是根据区域投入产出表来进行的估算,与根据国民经济统计进行的估算有所不同。可以简化理解为,本报告指向的是工业领域碳排放。4关联不断增强。数字经济是经济高质量发展的主要牵引部门,从数字经济增加值来看,2017 年区域数字经济增加值为17647.64 亿元,比 2012 年增长了 88%;从占比来看,数字经济部门增加值占比大幅提升,从 16.24%提高到 21.90%,而且,北京更具规模优势,且扩散效应有所放大,天津河北两地数字经济增加值及占比迅速拉升。从数字经济部门的产业关联来看,京津两地数字经济部门的产业关联有所强化,而河北主要表现为对京津两地数字经济发展的有力支撑。(2)京津冀地区数字经济发展表现出显著的降碳效应。进一步分析和估算数字经济发展对碳排放的影响,数据显示,2017 年区域数字经济直接碳排放为 816 万吨,相当于从 2012年的 1584 万吨削减了近一半(48.5%),数字经济增加值的碳排放强度从 2012 年的 0.1693 吨/万元下降到 2017 年的 0.0462吨/万元,这是京津冀三地 PM2.5年平均浓度下降的重要基础。京津冀数字经济的降碳效应显著可以归因于其数字服务业的结构占比大,呈现为数字经济赋能本地和全国产业数字化的强大新动能,以及产业数字化的巨大降碳空间。京津冀协同发展作为推动全国高质量发展的核心驱动力,其重要性不言而喻。通过积极利用数字经济的发展机遇,北京成功打造了全球数字经济的标杆城市,不仅实现了产业的有效转移和经济的高质量发展,还推动了京津冀地区的产业一体化和联动升级。这一协同发展不仅促进了生态环境质5量的显著提升,还有效破解了“大城市病”问题,为实现“双碳”目标提供了有力支持。在此基础上,京津冀地区走出了一条大都市圈与区域协同发展的创新之路,实现了“高质量发展经济、高水平生态环境保护、高品质生活”的“三高”协同共进。这一新的发展路径不仅为京津冀地区的未来发展奠定了坚实基础,更为中国式现代化建设的先行区和示范区建设提供了有力支撑和宝贵经验。不容忽视的是,能源消费目前仍是驱动京津冀地区经济增长的主要动力,经济发展对能源消费的需求还显现出扩张的态势。还应该认识到,虽然优化能源消费结构对于维护高水平生态环境至关重要,但这并不是经济高质量发展的内生动力。真正推动经济高质量发展的关键在于经济结构的优化,特别是要发挥数字经济对经济结构的引领作用。只有当数字经济蓬勃发展,引领经济向高质量方向迈进,这种新质生产力所带来的增量才能协同推动经济高质量发展和生态环境高水平保护。因此,在新发展阶段推进中国式现代化,我们应重点关注并全力发展数字经济,以实现经济高质量发展和生态环境保护的双重目标。62.2.京津冀协同十年高质量发展京津冀协同十年高质量发展京津冀协同发展对实现中国式现代化的战略意义非同一般。2014 年 2 月,习近平总书记在京津冀协同发展工作座谈会上指出“京津冀协同发展意义重大,对这个问题的认识要上升到国家战略层面”。在中央十年来的推动下,京津冀协同发展不断向纵深推进,目前三地经济总量已突破 10 万亿元。2023 年 5 月,习近平总书记在河北考察时进一步强调“以更加奋发有为的精神状态推进各项工作,推动京津冀协同发展不断迈上新台阶,努力使京津冀成为中国式现代化建设的先行区、示范区”。在这十年间,数字经济成为了京津冀协同发展的重要驱动力。数字经济发展速度之快、辐射范围之广、影响程度之深前所未有,正推动生产方式、生活方式和治理方式深刻变革,成为重组全球要素资源、重塑全球经济结构、改变全球竞争格局的关键力量。2 2.1 1 数字经济引领高数字经济引领高质量发展质量发展的动能强的动能强近些年,我国数字经济蓬勃发展,为经济社会高质量发展提供了强大动力。其中以北京的数字经济发展最为典型,从近些年数字经济增加值和工业增加值的走势来看,数字经济已经成为北京高质量发展的主要引擎,数字经济增加值与工业增加值的走向分化越分明显(图 2-1),“数字强、数字大步超越工业”,正在大步迈向“全球数字经济标杆城市”。7可比数据显示,2023 年北京实现数字经济增加值 18766.7 亿元、工业增加值 5008 亿元,两者相差从 2019 年的近 8800 亿元增长到 2023 年的 13700 亿元。资料来源:国民经济和社会统计公报图 2-1 北京数字经济的引领从数字经济规模来看(表 2-1),京津冀三地数字经济占GDP 的比例也在不断提升,是推动经济高质量发展的主要经济形态,其中,北京 2022 年数字经济规模达到 17330 亿元,天津则超过 8700 亿元,占比达到 53.3%。8表 2-1 京津冀地区的数字经济发展(亿元)全国北京天津河北GDP数字经济占比GDP数字经济占比GDP数字经济占比GDP数字经济占比2012519470-17801-12885.18-26575-2013568845-19500.6-14370.16-28443-201463591016100021330.8-15722.47-29421.1-201568905218600022968.6-16538.19-26398.4-201674358522600027.50$899.38132.432.70885.39-28474.1-201782712227200027.20(000.49085.632.40595.38-30640.8-25.50 1891928131300031.30032010057.433.20809.64-32494.61045229.00 1999086535800035.805371.312765.836.10104.28-34878.6-2020101598639200039.206102.61365437.80083.731489.0210.576013.81210033.40 21114923745500045.50269.616251.940.40695.05-40397.11390034.40 22121020750200050.20A610.917330.241.60311.34870053.33B370.41510035.60%资料来源:国民经济和社会统计公报92 2.2 2 大气大气环境环境质量持续质量持续改善的改善的基础实基础实生态环境保护,特别是空气质量的改善,是京津冀协同发展的三大率先突破重点领域之一。截至 2023 年底,京津冀三地细颗粒物(PM2.5)年均浓度与 2013 年相比降幅均达六成左右,重污染天数大幅减少、优良天数显著增加。表 2-2 京津冀地区的空气质量改善北京天津河北20132023变化20132023变化20132023变化PM2.589.532-64.241-57.3838.6-64.3%重污染天数588-50-37-69优良天数97192 95 87 121资料来源:环境统计公报十年间,京津冀生态联防联控联治力度不断加大,空气质量得到显著改善。从 PM2.5年平均浓度来看(表 2-3),2015年京津冀三地都远超过全国平均水平,到 2022 年北京低于全国平均水平;天津、河北接近全国平均水平。表 2-3 京津冀三地的 PM2.5年平均浓度(微克/立方米)北京天津河北全国201389.596108201485.98395201580.67077552016736970472017586265432018515256392019425150.2402020384844.8332021333938.8302022303736.829资料来源:公开信息10京津冀大气环境质量改善的主要推动力是能源消费结构的调整,以及产业结构的主动调整。能源消费结构上,大力推动绿色能源建设和消费占比,以及优化能源消费结构(煤改电、煤改气、散煤治理和清洁化),其中,北京燃煤消费总量从 2012 年的 2270 万吨压减至 2021 年的 131 万吨,下降超过 94%;天津市 2020 年比 2015 年减少煤炭消费 794 万吨,煤炭消费占比下降 6.7%个百分点;河北省煤炭消费量从 2014年的 3.15 亿吨下降至 2020 年的 2.82 亿吨。产业结构调整上,2014 年以来北京全市累计退出一般制造和污染企业近 3000家,2013 以来环首都地区钢铁企业整体退出进展顺利,河北全省累计压减退出炼钢产能 9625 万吨、煤炭 6823 万吨、水泥 7704 万吨、平板玻璃 8643 万重量箱,超额完成了国家下达的去产能任务。2 2.3 3 数字数字经济经济驱驱动经济动经济结构结构优化优化的创新的创新足足当前京津冀地区发展仍没有完全摆脱对能源消费的依赖,京津冀地区发展在较长时期内仍会刺激能源消费需求(表2-4)。现有研究发现,京津冀地区经济发展在一定程度上仍有依赖于能源消费。例如,翁智雄等(2019)指出,河北省经济增长对能源需求有显著的拉动作用,而且,煤炭在能源消费中的绝对份额在短期内难以改变,不利于“双碳”目标的实现。另一方面,效率改进仍是高质量发展的挑战,单位11工业增加值二氧化碳排放、单位 GDP 二氧化碳排放和人均碳排放等指标上,京津冀相比于长三角、大湾区并不具备优势。能源消费结构调整、能源强度下降是京津冀碳排放下降的主要原因,其次是产业结构优化(陈亮等,2023)。随着北京、天津能源消费结构调整红利期消失,河北以煤为主能源消费结构存在一定的依赖,依靠能源消费结构调整实现碳排放下降的空间趋于收窄,需要更大发挥结构优化所带来的碳减排空间,主要依托是工业和交通运输业。表 2-4 京津冀地区的经济发展与能源消费需求201420192023京津冀 GDP 全国占比9.7%8.5%8.3%京津冀能源消费全国占比10.4%9.6%京津冀人均 GDP 比较10.6:11.6:4.116.4:9.0:4.620.3:12.3:5.9资料来源:根据公开数据整理。京津冀高质量发展的任务艰巨,既需要必要的发展速度,发挥高质量发展协动力源的引领作用,还需要足够的协同发展,推进区域共同富裕和中国式现代化。因此,在新发展格局下,应充分利用京津冀地区在数字经济上的相对优势,确立数字经济在引领京津冀高质量发展的重要战略地位,进一步发挥数字经济对京津冀协同发展的牵引效应。发挥北京“全球数字经济标杆城市”的先进经验模式对京津冀产业联动升级的积极作用。通过数字经济带动区域经济高质量发展与经济结构转型,助力“双碳”目标的实现。123.3.数字经济发展推动产业关联深数字经济发展推动产业关联深化化根据区域投入产出表的分析结果,发现京津冀数字经济附加值呈现出了三个显著特征:数字经济规模扩张显著、数字经济产业关联深化显著、数字经济溢出效应扩大显著。需要说明的是,在本报告中,区域数字产业包括通信设备、计算机和其他电子设备,以及信息传输、软件和信息技术服务两个行业;数字经济则是将相关产业部门按一定系数进行拆分之后的汇总结果(详细内容参见附录)。因此,数字产业的范畴比数字经济要小。本报告主要围绕数字经济予以阐述,并与数字产业进行对照,必要时还会与京津冀三地单独的测算结果、国民经济统计的相关数据进行交叉验证和说明。3 3.1 1 数字经济规模扩张数字经济规模扩张显著显著从数字经济附加值来看,京津冀数字经济规模快速扩张,是经济高质量发展的主要牵引部门。数据显示,区域数字经济增加值从 2012 年的 9353.53 亿元扩张到 2017 年的 17647.64 亿元(表 3-1),增长了 88%,天津、河北的扩张速度更快。对比数字经济部门和非数字经济部门,同期非数字经济部门增加值仅扩张了 30%,从 48210.66亿元增长到 62932.81 亿元。从占比来看,数字经济部门增加值占比大幅提升,从 16.24%提高到 21.90%。可以认为,数字13经济部门是京津冀经济增加值的主要牵引部门。基于国民经济统计的测算普遍认为数字经济是我国近些年经济增长的主要引擎,其增速要高于 GDP 增速。表 3-1 京津冀区域的数字经济增加值(亿元)数字经济部门非数字经济部门2012201720122017北京5314.108645.3412386.5119369.60天津2166.944361.9610855.8814187.23河北1872.494640.3424968.2729375.98其他地区66834.35131309.35458555.30635352.10合计76187.87148957.00506765.96698284.91资料来源:根据区域投入产出表测算得到区域数字产业的规模扩张也是如此,增加值从 2012 年的2940.12 亿元扩张到 2017 年的 9502.06 亿元(表 3-2),增长了3 倍多。同期非数字产业部门的增加值从 54624.06 亿元扩张到 71078.38 亿元,也只是增加了 30%。表 3-2 京津冀区域的数字产业增加值(亿元)数字产业部门非数字产业部门2012201720122017北京1775.615125.2315925.0022889.71天津725.992191.6712296.8316357.52河北438.532185.1726402.2331831.15其他地区26624.6572832.10498765.00693829.36合计29564.7782334.16553389.06764907.74资料来源:根据区域投入产出表测算得到从统计数据来看,2023 年京津冀 GDP 总量突破 10 万亿元,达到 10.47 万亿,是 2013 年 5.53 万元的 1.9 倍,不过,14京津冀经济总量的全国占比却有所下降,从 2013 年的 9.7%下滑到 2023 年的 8.3%,经济高质量发展的任务艰巨。相对于京津冀 GDP 的全国占比,京津冀数字经济占比稳定上升,2021 年京津冀数字经济规模超过了 4 万亿,全国占比超过10%,其中,北京数字经济增长加值从 2015 年的 8719 亿元增加到 2022 年的 17330.2 亿元,占 GDP 的比重超过四成;天津高技术制造业占规模以上工业增加值的比重达到 14.2%,比 2014 年提高 1.9 个百分点;河北高新技术产业增加值占规模以上工业增加值的比重达到 20.6%,比 2013 年提高了 8.8个百分点。随着数据要素的重要性上升,京津冀数字经济发展的优势将进一步放大。目前,京津冀有数据交易所 7 家,占国内总数的 13.46%,数据交易市场占全国的 12.1%。人工智能大模型的发展中,京津冀也拥有相当的先发优势,截至2023 年 10 月,国内已发布大模型 238 个,其中北京数量占比接近一半。可以预期,新发展阶段数字经济仍是京津冀最具活力的经济发展新动能,进一步巩固作为京津冀协同发展的重要支柱,为京津冀高质量发展注入新活力。3 3.2 2 数字数字经济产业经济产业关关联深化显著联深化显著从产业关联来看,区域数字经济产业关联深化,京津两地相互促进,河北支撑京津,更深层次来看,区域数字经济产业关联的这种拉动作用主要表现为彼此数字经济部门对15邻近地区其它产业部门的供给。具体表现为:(1)北京数字经济部门发展显著拉动了天津数字经济部门发展,也满足了天津其它部门对数字经济的需求。表 3-3的测算结果显示,北京数字经济部门对天津的拉动从 2012年的(4.41 18.21)亿元上升到 2017 年的(24.12 95.30)亿元,拉动作用显著。(2)天津数字经济部门发展显著拉动了北京数字经济部门发展,也满足了北京其它部门对数字经济的需求。表 3-3的测算结果显示,天津数字经济部门对北京的拉动从 2012年的(10.29 20.32)亿元上升到 2017 年的(20.59 97.05)亿元,拉动作用显著。(3)河北数字经济部门发展显著拉动了北京、天津数字经济部门发展,也满足了京津两地对数字经济的需求。表 3-3的测算结果显示,河北数字经济部门对北京的拉动从 2012年的(4.62 29.51)亿元上升到 2017 年的(7.80 85.92)亿元,拉动作用显著。16表 3-3 京津冀区域数字经济部门的产业关联深化(亿元)数字经济部门拉动数字经济部门2012北京天津河北其他地区2017北京天津河北其他地区北京2345.282345.284.4114.26136.07北京3042.593042.5918.2115.17359.37天津10.29840.53840.535.6366.23天津20.321664.211664.214.9385.71河北4.621.25928.50928.5025.75河北7.804.411998.001998.0069.11其他地区295.9629.4169.6526060.69其他地区280.42113.22107.2055353.48其他部门拉动数字经济部门2012北京天津河北其他地区2017北京天津河北其他地区北京537.62537.6224.12104.04871.56北京1209.841209.8495.30105.052608.39天津20.59330.69330.6927.49348.75天津97.05812.56812.5637.20997.58河北29.519.66466.54466.54240.26河北85.9242.521339.921339.92719.91其他地区461.74156.16429.1621128.43其他地区1382.89653.02875.9649145.87数字经济部门拉动其它部门2012北京天津河北其他地区2017北京天津河北其他地区北京233.19233.1915.0426.91339.68北京281.98281.9824.1222.50435.93天津35.39299.45299.4513.73266.20天津44.95269.26269.2614.55286.72河北108.6331.32541.93541.93577.63河北69.6931.68620.89620.89477.13其他地区1010.78221.93258.7018167.02其他地区920.30390.72445.0622385.11资料来源:根据区域投入产出表测算得到17京津冀数字经济发展呈现出产业关联的不断深化,相对而言,京津两地相互促进,河北支撑京津,在一定程度上反映了数字经济产业关联的不平衡性。从表 3-3 的测算结果显示,相对于 2012 年,2017 年北京数字经济部门发展对河北其它产业部门的需求显著下降,从 108.63 亿元下降到 69.69亿元。当然,这种不平衡性,也是未来数字经济产业关联发展的空间,相应,就要高度重视数字经济对河北的拉动。产业协同是京津冀协同发展率先突破的重点领域之一。习近平总书记指出,推进京津冀协同发展,要“立足各自比较优势、立足现代产业分工要求、立足区域优势互补原则、立足合作共赢理念”“以产业结构优化升级和实现创新驱动发展作为合作重点,把合作发展的功夫主要下在联动上”。应该说,十年来,通过疏解北京非首都功能等政策,应该有利于产业对接、区域分工、产业联动升级,产业协同正由单个企业、单一项目对接向产业链供应链区域联动转变。随着数字经济的深入融合发展,京津冀产业联动升级应该会取得更大的成效。应该说,京津冀三地数字经济发展有较大差异,北京数字经济发展明显领先,在空间上呈现出由内而外衰减的圈层结构,甚至存在一定的失衡(彭文斌等,2022),或非均衡发展的特征明显(杨红瑞等,2024)。显然,数字经济发展不能重蹈旧路,要充分认识到京津冀地区数字经济发展现实梯度18性所蕴含的发展空间和潜力(图 3-1),发挥北京数字经济发展的头雁效应,依托天津应用场景开发的雄厚基础,以及河北制造业大省的丰富资源,强化区域协同,用数字经济区域协同发展来推动区域协同发展。资料来源:各地国民经济和社会统计公报图 3-1 京津冀三地数字经济发展的梯度明显较长发展时期内,京津冀地区数字经济发展的梯次发展格局仍将持续,相对而言,北京数字经济的综合实力较强,在数字技术创新、数字治理、平台企业发展等方面有显著优势,天津在数字技术与制造业的融合发展方面有基础有条件,河北则面临着数字经济发展推动传统产业转型升级的挑战。数字技术是新质生产力的典型代表,能够引发生产要素的创性配置,能够推动产业结构的深度优化,北京在数字技术、数字经济有扎实的基础和显著的优势,产能能级高,有利于京津冀区域的要素双向配置更均衡,产业结构分工更明确,能够促进三地协同发展的改善。要高度重视产业数字化(转19型),发挥京津两地在前沿技术引领、关键共性技术、应用基础研究方面的巨大优势,推动河北特色优势产业的数字化转型,要发挥区域内制造业链长企业、零售业尤其是互联网头部企业的平台作用,系统性提高核心制造业数字化转型质效,打造具有示范效应的区域数字智造合作高地,避免“蛙跳”现象,提高区域发展协同效率。3 3.3 3 数字数字经济经济溢溢出效应出效应扩大扩大显著显著从溢出效应来看,区域数字经济发展的溢出效应扩大,北京带头特征明显。数字技术的扩散特征和数字经济的融合特性,注定了数字经济发展的溢出效应显著。从关联关系来看,相对于 2012 年,2017 年京津冀区域数字经济部门的溢出效应显著增强,河北表现的最为明显,从 10.79%上升为18.20%(表 3-4),或许这与河北数字经济发展阶段使然。表 3-4 京津冀区域数字经济部门的结构分解2012乘数效应反馈效应溢出效应北京61.15%0.628.23%天津77.48%0.13.39%河北89.12%0.09.79%其他地区85.88%0.12.00 17乘数效应反馈效应溢出效应北京56.59%0.75B.66%天津77.40%0.27.33%河北81.59%0.21.20%其他地区79.25%0.26 .49%资料来源:根据区域投入产出表测算得到20从溢出效应数值来看,2017 年北京数字经济部门的溢出效应为 42.66%,头雁特征明显。借助其它研究方法的分析同样表明京津冀数字经济发展具有较强的空间相关性和集聚性,北京数字发展也一直处于领先水平。还需要看到,从 2012 年到 2017 年,其它地区的溢出效应从 14.00%上升到 20.49%,说明数字经济发展溢出到更大区域尺度。产业数字化发展也是观察数字经济溢出效应的重要维度。就产业数字化规模而言,北京最大,河北其次,作为传统工业重地,天津产业数字化的潜力巨大。从电子商务交易额占比来看,北京地区优势明显,2021 年电子商务交易额占GDP 的比例为 77%,同期天津只有 34%,河北更低,只有9.4%。同样,从网络零售额的数据也是如此(表 3-5)。表 3-5 京津冀三地网络零售额及占比20112021网络零售额(亿)占比网络零售额(亿)占比北京2984.3S9236.3%天津173245.9%河北340287721.3%资料来源:根据公开数据整理算力正在成为区域数字经济协同发展的重要领域,还将带动京津冀高质量发展乃至全国高质量发展。京津冀地区作为全国一体化算力网络国家枢纽节点之一,是我国算力市场的重要板块。根据数据显示,京津冀算力供需处于领先地位,21算力供给能力占到全国三分之一以上。为满足人工智能、大模型产业和数字经济的发展需求,北京近年来大力建设算力基础设施,目前已形成 1.2 万 P 的算力供给规模(通用算力8672P,智能算力 3402P,超算算力 340P)2。然而更大的发展需要京津冀协同合作,例如提供土地、电力等支撑。为此,三地数据中产产业集群正在快速形成当中。为承接北京的实时算力需求,河北发挥绿电资源优势,加快算力基础设施建设。截至 2023 年底,张家口市 27 个数据中心、33 万架标准机架以及 153 万台服务器投入运营,算力供给能力达到 7600P。此外,京津两地算力业务合作不断强化,天津市人工智能计算中心的算力利用率超过 90%,京津冀业务合作占比为 88%。21P 约等于每秒 1000 万亿次计算速度。224.4.数字经济结构优数字经济结构优化助化助力力降碳降碳借助区域投入产出表的分析发现,京津冀数字经济发展有显著的降碳效应,具体表现为数字经济部门直接碳排放显著下降、碳排放占比显著下降、碳排放强度显著下降(图 4-1)。更深层次来看,京津冀数字经济的降碳效应可以归因于其数字经济结构,即北京数字经济中的服务业占比高,对京津冀乃至全国有显著的赋能和扩散效应。数字经济与碳排放的关系,是通过能源消费相连接的。数字经济是个产业部门,其产出规模扩张,以及赋能产业或产业数字化,也会带来产出规模扩张,往往会拉动能源消费;碳排放是基于能源消费的一个估算,随着能源消费结构优化,即使能源消费增加,也未必会增加碳排放。相应,通常认为,数字经济发展通过规模效应、技术效应、结构效应对碳排放产生影响,规模效应是产出规模所带来的能源消费增加产生的碳排放,技术效应是降低碳排放的主要手段,主要借助数字技术或数字经济的技术创新应用,能够提高能源利用效率,带动碳排放强度下降,而结构效应是数字经济发展导致经济结构优化而实现的降碳。显然,数字经济规模的扩张就会刺激能源消费,甚至表现为能源消费反弹。如果能源结构不能得到优化,能源消费就会显著扩大碳排放。相应的,讨论数字经济部门的直接碳排放时能源消费结构优化的效应同样23存在。4 4.1 1 数字经济部门直接碳排放显著下降数字经济部门直接碳排放显著下降测算结果表明,京津冀地区数字经济部门直接碳排放显著下降,从 2012 年的 1584 万吨减少至 2017 年的 816 万吨,减幅达到 48.5%;在全国数字经济部门直接碳排放中的占比也显著下降,从 2012 年的 16.7%下降到 2017 年的 7.7%。不过,同期京津冀非数字经济部门的直接碳排放高居不下,数字经济部门直接碳排放占比基本不变,从 2012 年的 1.65%下降到 2017 年的 0.85%,说明京津冀数字经济部门并不是直接碳排放的主要产业部门。表 4-1 京津冀数字经济部门的直接碳排放(万吨)数字经济部门非数字经济部门2012201720122017北京64324576866649天津2782401508613311河北6633327166074852其他地区78789805829713867198合计946210621924144962010资料来源:根据区域投入产出表测算得到从数字产业部门的直接碳排放来看,随着数字产业部门的产出规模扩张,直接碳排放量有所增加,但规模有限。例如,北京数字产业部门 2017 年直接碳排放比 2012 年有所增加(表 4-2)。24表 4-2 京津冀数字产业部门的直接碳排放(百万吨)数字产业部门非数字产业部门2012201720122017北京0.091.8083.2067.14天津0.341.69153.30133.81河北0.332.36722.90749.48其他地区16.6875.888359.228694.16合计17.4481.729318.629644.59注:根据区域投入产出表测算得到。单独测算京津冀三地数字经济部门的直接碳排放(表4-3)后,也到了类似的结果。其中,北京从 2012 年的 1757.7万吨下降到 2020 年的 1096.5 万吨,河北从 2012 年的 2024.8万吨下降到 2017 年的 859.1 万吨。表 4-3 京津冀三地数字产业的直接碳排放(万吨)2012201520172020北京1757.71027.91096.5天津3570.83942.94761.1河北2024.8859.1资料来源:京津冀三地投入产出表的测算现有研究认为数字经济能够引发从生产要素、生产力再到生产关系的全面绿色变革,实现对绿色发展的全方位赋能(韩晶等,2022),普遍认为数字经济发展有显著的降碳效应(冯子祥等,2023;杨刚强等,2023)。事实上,数字经济发展的不同阶段,数字经济与碳排放的关系应该更为复杂。从现有面板数据的实证研究来看,普遍支持数字经济发展存在显著的降碳效应,其中,徐维祥等(2022)基于 2011-201725年 286 个城市面板数据的实证发现,数字经济发展显著抑制了城市碳排放;姜汝川和景辛辛(2023)基于 2011-2019 年13 个地级及以上城市的面板数据实证发现,城市数字发展显著抑制了碳排放;王芳和董战峰(2023)基于省份面板数据的实证也发现数字经济减少碳排放的作用显著;杨昕和赵守国(2022)借助扩展的 STIRPAT 方程的解析也认为数字经济发展能够显著降低区域碳排放水平,此外,陈昕等(2023)用投入产出法测算省份数字经济规模,实证检验发现数字经济发展可以显著降低省份碳排放水平。伴随着京津冀数字经济部门的产业关联深化,也带动了碳排放的变化。从表 4-4 的测算结果可以发现,京津冀三地数字经济部门拉动各自数字经济部门的碳排放都显著下降,不过,北京数字经济部门拉动了北京其它产业部门的碳排放,即为北京数字经济部门提供产品供给部门的碳排放有所拉升。需要注意,其它部门拉动数字经济部门碳排放的增长,反映出数字经济下游产业对数字经济部门的强劲需求。26表 4-4 京津冀数字经济部门碳排放的产业关联(百万吨)数字经济部门拉动数字经济部门2012北京天津河北其他地区2017 年北京天津河北其他地区北京2.242.240.010.030.18北京0.760.760.010.000.12天津0.011.171.170.010.07天津0.010.670.670.000.06河北0.020.012.672.670.11河北0.010.000.880.880.07其他地区0.220.050.1029.05其他地区0.190.120.1330.39其他部门拉动数字经济部门2012北京天津河北其他地区2017 年北京天津河北其他地区北京1.021.020.050.231.57北京0.360.360.030.030.74天津0.030.510.510.040.48天津0.050.550.550.020.62河北0.140.051.891.891.08河北0.090.041.101.100.75其他地区0.790.280.8234.69其他地区1.170.821.2651.42数字经济部门拉动其它部门2012北京天津河北其他地区2017 年北京天津河北其他地区北京0.540.540.240.393.94北京2.382.380.080.162.18天津0.466.716.710.174.36天津0.363.863.860.173.47河北4.871.6225.6325.6324.78河北2.351.2721.1521.1516.58其他地区25.987.1810.06547.37其他地区13.2411.6514.38399.58资料来源:根据区域投入产出表测算得到274 4.2 2 数字经济部门碳排放占数字经济部门碳排放占比比显著显著下降下降测算结果显示,京津冀数字经济部门碳排放占比从 2012年的 1.65%下降到 2017 年的 0.85%,与全国趋势不同,同期全国数字经济部门占比却从 1.01%上升到 1.09%。京津冀数字经济部门碳排放占比的下降,主要因素是碳排放强度的下降。从数字经济部门增加值来看,京津冀数字经济部门增加值占比 2012 年的 16.25%提升到 2017 年的 21.90%,而全国数字经济部门增加值占比从 13.07%提高到 17.58%,京津冀数字经济部门驱动高质量发展的作用更强。图 4-1 京津冀数字经济部门直接碳排放占比下降资料来源:国民经济和社会发展统计公报京津冀数字经济部门碳排放占比下降,在于其数字经济发展的典型特征,那就是服务业明显。依据投入产出表测算的数字经济、数字产业规模扩张与国民经济和社会发展统计数据的趋势相同。如果仅从数字经济服务应用部门、产品制28造部门增加值占比来看(表 4-5),能够明显看到产出规模的扩张,尤其是数字经济服务应用部门的产出规模扩张,以及显著的规模优势。数据显示,京津冀服务应用部门产出占比持续扩大,2018、2019、2020 年的占比分别为 83.1%、86.0%、85.7%,北京更是如此,占比高,具仍在持续扩大中,同期占比分别为 91.9%、92.6%、92.9%。表 4-5 京津冀数字经济两部门产出规模扩张(亿元)北京天津河北服务应用部门产品制造部门合计服务应用部门产品制造部门合计服务应用部门产品制造部门合计20183859.0339.34198.3516.4500.21016.6546.8164.2711.020194783.9381.75165.6534.8497.71032.5635.4172.7808.120205540.5425.95966.4553.2526.61079.8742.1191.2933.3资料来源:各地国民经济和社会统计公报从数字服务业在营企业注册资本来看,2020 年京津冀城市群数字服务业为 23779.62 亿元,高于长三角城市群(19957.03 亿元)和珠三角城市群(5406.81 亿元)18372.81亿元,而且,北京优势明显,为 19143.18 亿元,占京津冀总体的八成以上,远高于杭州(8558.79 亿元)、深圳(2948.37亿元)、上海(2753.50 亿元)等国内重点城市。有研究认为3,数字经济服务业发展有利于降碳。数据显示,数字经济服务业发展规模每提升 1%,城市群内整体碳排放量就下降3.047%。随着数字经济发展水平不断提高,区域创新能力逐渐增强,社会的数字化、信息化水平将不断提高,进而推动3京津冀蓝皮书:京津冀发展报告(2022)数字经济助推区域协同发展。29传统产业向绿色低碳化转型,减少区域碳排放。4 4.3 3 数字经济部门碳排放强度显著下降数字经济部门碳排放强度显著下降数字经济是应用数字技术而生,是数字技术这类通用技术的融合应用,是一类通用技术进步,应该有利于资源能源效率、经济效率的改进,应该能够促进碳排放强度的下降。基于直接碳排放的测算,京津冀数字经济增加值的碳排放强度显著下降,从 2012 年的 0.1693 吨/万元下降到 2017 年的0.0462 吨/万元,同期碳排放强度从高于全国平均水平的36.3%下降到低于全国平均水平的 35.3%(表 4-6),是全国数字经济部门碳排放强度显著下降的标杆地区。借助统计数据的实证也发现,数字经济发展也能抑制碳排放强度,其中,黎新武等(2022)基于 2011-2019 省级面板数据实证发现数字经济发展对碳生产率提升有显著的促进作用,江三良和贾芳芳(2023)基于 2011-2019 年我国 282 个城市面板数据的实证发现,数字经济能够显著抑制城市碳排放强度,主要路径是扩大经济规模产出、提升绿色技术创新,也就是说,经济规模产出扩大能够刺激能源消费,但技术进步会显著碳排放强度。30表 4-6 京津冀数字经济部门的碳排放强度(吨/万元)20122017北京0.12090.0283天津0.12830.0550河北0.35410.0715京津冀0.16930.0462其他地区0.11780.0747全国0.12420.0713资料来源:根据区域投入产出表测算得到从京津冀三地来看,2017 年北京数字经济部门碳排放强度只有京津冀平均水平的 61.3%,只有全国平均水平的 39.7%,而 2012 年为 71.4%和 97.3%,这可能与北京数字经济部门的服务化或服务占比大有关;相对而言,河北省数字经济部门碳排放强度下降幅度最大,从 2012 年的 0.3541 吨/万元下降到 2017 年的 0.0715 吨/万元,与全国平均水平相当。在很长时间内,河北省以煤为主的能源消费结构直接约束了其碳排放强度的压降(韩媛媛等,2020)。作为能源消费和碳排放大省,偏重的产业结构、偏煤的能源结构和偏低的非化石能源占比仍然影响着河北碳达峰的进程,经济发展水平不高及京津冀发展不均衡也约束了河北的能源转型和经济转型,这些都是京津冀抑制碳排放的挑战,对“双碳”目标的达成形成胁迫。“十四五”河北将碳排放强度下降列为国民经济和社会发展的约束性指标,加快推动能源结构低碳转型,深化重点领域低碳行动。一定时期内能源消费结构没有实质性改变的前提下,能31耗强度与碳排放强度基本吻合。从统计数据来看,京津冀能源消费总量仍在增加(表 4-7),从 2010 年的 39738 万吨上升到 2022 年的 47522 万吨,能耗强度则显著下降,从 1.00 下降到 0.47 吨标准煤/万元。需要注意的是,关于碳生产率、能源效率等的测算表明,京津冀相对于长三角、大湾区都并不占优(武义青和姚连宵,2022):2019 年京津冀碳全要素生产率为长三角的 74.51%、珠三角的 59.37%。内在原因是经济结构使然,特别是尽快扭转河北省高碳排放的经济结构(王韶华等,2022),其钢铁行业碳排放水平仍高于全国平均水平(李健等,2023),2022年粗钢产量仍高达 2.12 亿吨。尽管数字经济蓬勃发展,然而,河北、天津传统产业占比依旧较高,黑色金属冶炼、压制和发电产业是区域碳排放的主要来源,能源消费总量大且能源结构转型任重道远(火电装机容量占比和发电量占比仍较高),需要数字经济推动经济社会发展全面绿色转型。32表 4-7 京津冀三地能源消费与能耗强度北京河北天津能源总量(万吨)GDP(亿元)能源消耗强度(吨标准煤/万元)能源总量(万吨)GDP(亿元)能源消耗强度(吨标准煤/万元)能源总量(万吨)GDP(亿元)能源消耗强度(吨标准煤/万元)20106359.49149640.42498626201.4118003.61.4553436818.086830.760.99814420116397.317188.80.37217828075.0321384.71.3128567598.458112.510.93663420126564.119024.70.3450328762.4723077.51.2463438208.019043.020.90766220136723.921134.60.31814729664.3824259.61.2227897881.839945.440.79250720146831.23229260.29796929320.2125208.91.163098145.0610640.620.76546920156802.7924779.10.27453731036.7326398.41.1757058260.1310879.510.75923720166916.7227041.20.25578531458.0528474.11.1047958244.6811477.200.71835320177088.33298830.23720332082.5630640.81.0470548011.0412450.560.64342820187269.76331060.2195932185.2432494.60.990487973.2913362.920.59667320197360.3235445.10.20765432545.4334978.60.9304388240.7014055.460.58629920206762.135943.30.18813232782.7636013.80.9102838104.6014007.990.5785720217103.6241045.60.17306732590.0740397.10.8067438205.6915685.050.52315420226896.8941610.90.16574732538.4842370.40.7679538121.7716311.340.497922资料来源:各地统计年鉴。335.5.研究结论与展望研究结论与展望京津冀是极具发展潜力的城市群:面积21.6万平方公里,拥有 1 亿多人口;京津冀也是数字经济发展最具领先优势的城市群:京津冀十年协同发展产业迭代升级,第三产业比重比 2013 年提高 9.6 个百分点。北京数字经济增加值占国内生产总值比重达 42.9%;天津高技术制造业占规上工业增加值比重达 13.7%;河北高新技术产业占规上工业增加值比重为21.4%,比 2013 年提高 9.6%。本报告基于区域投入产出表,从投入产出关系对京津冀数字经济发展及对碳排放的影响进行了测算与分析,研究发现,数字经济发展推动产业关联深化,引领经济高质量发展,面向数字经济附加值的测算发现,京津冀数字经济规模扩张显著、产业关联深化显著、溢出效应扩大显著,可以看到,2017 年区域数字经济增加值为 17647.64 亿元,比 2012 年增长了 88%;从占比来看,数字经济部门增加值占比大幅提升,从 16.24%提高到 21.90%,而且,北京更具规模优势,且扩散效应有所放大,天津河北两地数字经济增加值及占比迅速拉升。从数字经济部门的产业关联来看,京津两地数字经济部门的产业关联有所强化,而河北主要表现为对京津两地数字经济发展的有力支撑。蓝天天气显著增多、PM2.5年平均浓度显著下降是京津冀协同发展十年率先突破的重点领域之一,在能源消费结构调34整之外,数字经济发展也发挥了重要作用。借助区域投入产出表,测算发现,数字经济发展具有显著的降碳效应:数字经济部门直接碳排放显著下降、碳排放占比显著下降、碳排放强度显著下降。数据显示,2017 年京津冀数字经济直接碳排放为 8.16Mt,相当于从 2012 年的 15.84Mt 削减了近一半(48.5%),数字经济增加值的碳排放强度从 2012 年的 0.1693吨/万元下降到 2017 年的 0.0462 吨/万元,这是京津冀三地PM2.5年平均浓度下降的重要基础。京津冀数字经济蓬勃发展,已经成为经济高质量发展的主要牵引部门。展望新发展阶段,要将京津冀协同发展置放于全国发展战略的重心,立足实情现况,尤其是能源结构一定程度上的锁定以及高质量发展的挑战,要进一步发挥数字经济的引领作用,充分发挥其产业关联作用带动京津冀产业一体化,还要发挥其赋能作用,推动京津冀产业数字化转型,协同推进经济高质量发展和生态环境高水平保护。当然,本报告还存在许多不足。囿于数据可获得性,基于区域投入产出表只是对 2012、2017 两个年份进行测算,尽管还根据京津冀三地的单表进行了测算,显然,如果数据年份能够进一步延长或扩大,应该能够得到更稳健的分析结果,以及更有价值的发现。35附附录录附录附录 1 1:测算口径:测算口径根据投入产出表中 42 部门,本文选取以下部门对于其中的数字经济部分进行拆分。其中第三列所示代表对应部门非数字经济部门但其部门内包含数字经济部分,对应部门为数字经济部门。附表 1-1 拆分部门的数字经济部分系数表行业名称是否拆分拆分系数1农林牧渔产品和服务2煤炭采选产品3石油和天然气开采产品4金属矿采选产品5非金属矿和其他矿采选产品6食品和烟草7纺织品8纺织服装鞋帽皮革羽绒及其制品9木材加工品和家具10造纸印刷和文教体育用品0.005811石油、炼焦产品和核燃料加工品12化学产品0.006813非金属矿物制品14金属冶炼和压延加工品15金属制品16通用设备0.026117专用设备0.039718交通运输设备19电气机械和器材0.29920通信设备、计算机和其他电子设备1.000021仪器仪表0.360722其他制造产品23废品废料24金属制品、机械和设备修理服务25电力、热力的生产和供应26燃气生产和供应27水的生产和供应28建筑0.085929批发和零售0.047130交通运输、仓储和邮政31住宿和餐饮3632信息传输、软件和信息技术服务1.000033金融0.755734房地产35租赁和商务服务0.218136科学研究和技术服务0.736137水利、环境和公共设施管理38居民服务、修理和其他服务0.223739教育40卫生和社会工作0.055941文化、体育和娱乐0.283642公共管理、社会保障和社会组织注:拆分系数借鉴相关研究。37附录附录 2 2:数字经济部门的测算结果:数字经济部门的测算结果附表 2-1 数字经济部门、非数字经济部门直接碳排放(百万吨)数字经济部门直接碳排放非数字经济部门直接碳排放2012 年2017 年2012 年2017 年北京6.432.45北京76.8666.49天津2.782.40天津150.86133.11河北6.633.32河北716.60748.52其他地区78.7898.05其他地区8297.138671.98附表 2-2 数字经济部门拉动碳排放(百万吨)2012 年北京天津河北其他地区2017 年北京天津河北其他地区北京2.240.010.030.18北京0.760.010.000.12天津0.011.170.010.07天津0.010.670.000.06河北0.020.012.670.11河北0.010.000.880.07其他地区0.220.050.1029.05其他地区0.190.120.1330.39附表 2-3 其他部门拉动数字经济部门碳排放(百万吨)2012 年北京天津河北其他地区2017 年北京天津河北其他地区北京1.020.050.231.57北京0.360.030.030.74天津0.030.510.040.48天津0.050.550.020.62河北0.140.051.891.08河北0.090.041.100.75其他地区0.790.280.8234.69其他地区1.170.821.2651.42附表 2-4 数字经济部门拉动其他部门碳排放(百万吨)2012 年北京天津河北其他地区2017 年北京天津河北其他地区北京0.540.240.393.94北京2.380.080.162.18天津0.466.710.174.36天津0.363.860.173.47河北4.871.6225.6324.78河北2.351.2721.1516.58其他地区25.987.1810.06547.37其他地区13.2411.6514.38399.5838附表 2-5 数字经济部门、非数字经济部门增加值(亿元)数字经济部门增加值非数字经济部门增加值2012 年2017 年2012 年2017 年北京5314.108645.34北京12386.5119369.60天津2166.944361.96天津10855.8814187.23河北1872.494640.34河北24968.2729375.98其他地区66834.35131309.35其他地区458555.30635352.10附表 2-6 数字经济部门拉动数字经济部门增加值(亿元)2012 年2017 年北京天津河北其他地区北京天津河北其他地区北京2345.34.414.3136.13042.618.215.2359.4天津10.3840.55.666.220.31664.24.985.7河北4.61.2928.525.77.84.41998.069.1其他地区296.029.469.726061280.4113.2107.255353附表 2-7 其他部门拉动数字经济部门增加值(亿元)2012 年2017 年北京天津河北其他地区北京天津河北其他地区北京537.6224.12104.04871.561209.8495.30105.052608.39天津20.59330.6927.49348.7597.05812.5637.20997.58河北29.519.66466.54240.2685.9242.521339.92719.91其他地区461.74156.16429.1621128.431382.89653.02875.9649145.87附表 2-8 数字经济部门拉动其他部门增加值(亿元)2012 年2017 年北京天津河北其他地区北京天津河北其他地区北京233.1915.0426.91339.68281.9824.1222.50435.93天津35.39299.4513.73266.2044.95269.2614.55286.72河北108.6331.32541.93577.6369.6931.68620.89477.13其他地区1010.78221.93258.7018167.02920.30390.72445.0622385.11附表 2-9 数字经济部门的结构分解2012 年2017 年乘数效应反馈效应溢出效应乘数效应反馈效应溢出效应北京61.15%0.628.23V.59%0.75B.66%天津77.48%0.13.39w.40%0.27.33%河北89.12%0.09.79.59%0.21.20%其他地区85.88%0.12.00y.25%0.26 .49%附录附录 3 3:数字产业部门的测算结果:数字产业部门的测算结果附表 3-1 数字产业部门、非数字产业部门直接碳排放(百万吨)数字产业部门直接碳排放非数字产业部门直接碳排放392012 年2017 年2012 年2017 年北京0.091.80北京83.2067.14天津0.341.69天津153.30133.81河北0.332.36河北722.90749.48其他地区16.6875.88其他地区8359.228694.16附表 3-2 数字产业部门拉动碳排放(百万吨)2012 年北京天津河北其他地区2017 年北京天津河北其他地区北京0.040.000.000.00北京0.470.000.000.04天津0.000.150.000.01天津0.000.360.000.02河北0.000.000.130.00河北0.000.000.550.02其他地区0.050.000.016.47其他地区0.060.030.0319.61附表 3-3 其他部门拉动数字产业部门碳排放(百万吨)2012 年北京天津河北其他地区2017 年北京天津河北其他地区北京0.000.000.000.01北京0.310.020.030.63天津0.000.030.000.04天津0.040.540.020.44河北0.000.000.100.02河北0.060.030.930.51其他地区0.090.030.104.90其他地区0.960.701.1244.37附表 3-4 数字产业部门拉动其他部门碳排放(百万吨)2012 年北京天津河北其他地区2017 年北京天津河北其他地区北京0.240.070.061.01北京0.620.030.040.86天津0.212.380.041.06天津0.110.850.041.39河北0.960.333.374.84河北0.540.473.575.83其他地区11.312.371.57127.36其他地区3.802.992.70137.2040附表 3-5 数字产业部门、非数字产业部门增加值(亿元)数字产业部门增加值非数字产业部门增加值2012 年2017 年2012 年2017 年北京1775.615125.23北京15925.0022889.71天津725.992191.67天津12296.8316357.52河北438.532185.17河北26402.2331831.15其他地区26624.6572832.10其他地区498765.00693829.36附表 3-6 数字经济部门拉动数字产业部门增加值(亿元)2012 年2017 年北京天津河北其他地区北京天津河北其他地区北京1089.530.421.7531.491321.255.893.94134.17天津5.77263.781.9322.742.85464.881.3428.27河北0.140.04166.330.691.241.16510.2518.69其他地区177.043.5412.308977.3296.7033.5226.3120427.57附表 3-7 其他部门拉动数字产业部门增加值(亿元)2012 年2017 年北京天津河北其他地区北京天津河北其他地区北京98.023.0415.01166.14842.8370.5089.771764.24天津4.5949.676.3778.8848.48608.1626.29521.19河北4.101.46177.6932.4657.0028.07861.98469.61其他地区130.7232.16103.905448.58966.88478.14711.0232796.19附表 3-8 数字产业部门拉动其他部门增加值(亿元)2012 年2017 年北京天津河北其他地区北京天津河北其他地区北京110.395.795.21101.43146.2010.247.65216.40天津17.53123.513.2875.3515.6497.694.79134.36河北30.687.5671.29122.8116.6812.92178.61193.88其他地区497.6077.4047.234848.77330.42148.85116.3510535.27附表 3-9 数字产业部门的结构分解2012 年2017 年乘数效应反馈效应溢出效应乘数效应反馈效应溢出效应北京36.06%0.70c.243.35%1.24e.41%天津55.57%0.18D.26b.19%0.427.38%河北93.04%0.06%6.90h.55%0.381.08%其他地区74.21%0.16%.63.45%0.539.02%附录附录 4 4:单独测算京津冀三地数字经济发展引致的碳排放单独测算京津冀三地数字经济发展引致的碳排放附表 4-1 京津冀三地单独测算数字产业的直接碳排放(万吨)2012 年2015 年2017 年2020 年41北京1757.71027.91096.5天津3570.83942.94761.1河北2024.8859.1附表 4-2 京津冀地区数字产业发展所引致碳排放(万吨)2012 年2015 年2017 年2020 年北京30.426.914.8天津138.0126.4188.7河北71.4202.7附表 4-3 京津冀地区满足数字产业发展所引致碳排放(万吨)2012 年2015 年2017 年2020 年北京1716.1991.31078.4天津3372.13373.94530.7河北1805.0638.6附表 4-4 京津冀地区数字产业发展所推动的碳排放(万吨)2012 年2015 年2017 年2020 年北京11.29.63.2天津60.742.541.7河北148.417.842附表 4-5 SPA 结构分解(北京)20122012 年北京数字经济上游产业链年北京数字经济上游产业链序号序号层数层数碳排放量碳排放量(万吨)(万吨)排放路径排放路径部门部门 1 1部门部门 2 2部门部门 3 31136.8C30C12126.4C30C23225.3C30C29C24124.3C25C15120.8C15C26214.3C25C25C17113.9C25C28212.0C15C2C29211.8C30C2C21028.3C25C25C21118.3C14C21227.7C25C2C21317.6C34C11427.5C30C29C11527.3C30C34C120172017 年北京数字经济上游产业链年北京数字经济上游产业链序号序号层数层数碳排放量碳排放量(万吨)(万吨)排放路径排放路径部门部门 1 1部门部门 2 2部门部门 3 31163.1C30C12222.0C29C29C23221.5C29C29C14216.9C29C1C15116.7C30C26116.5C34C17112.2C12C18211.1C29C33C1918.6C15C21018.2C29C21127.6C33C33C11226.4C29C2C11326.0C24C24C11425.4C29C2C21524.7C15C2C220202020 年北京数字经济上游产业链年北京数字经济上游产业链序号序号层数层数碳排放量碳排放量(万吨)(万吨)排放路径排放路径部门部门 1 1部门部门 2 2部门部门 3 31160.2C29C12137.8C24C1433120.0C29C24218.7C29C28C25215.7C29C29C16215.5C24C24C17113.5C33C18210.0C29C33C1919.9C15C21029.0C29C28C11118.6C24C21218.1C28C21317.5C12C11426.1C33C33C11524.6C29C29C220122012 年北京数字经济下游产业链年北京数字经济下游产业链序号序号层数层数碳排放量(吨)碳排放量(吨)排放路径排放路径部门部门 1 1部门部门 2 2部门部门 3 3118180.2C1C32211462.0C2C36311178.9C1C36411173.2C1C2951980.2C1C3461941.6C2C2071914.8C2C2182877.3C1C1C3292667.1C1C32C32102615.1C2C1C3220172017 年北京数字经济下游产业链年北京数字经济下游产业链序号序号层数层数碳排放量(吨)碳排放量(吨)排放路径排放路径部门部门 1 1部门部门 2 2部门部门 3 3116557.6C2C36223067.7C2C2C36313059.0C1C42412644.5C1C32511810.6C2C29611524.0C2C20711300.8C1C3682939.9C2C36C3692767.1C2C2C28102764.3C1C1C4220202020 年北京数字经济下游产业链年北京数字经济下游产业链序号序号层数层数碳排放量(吨)碳排放量(吨)排放路径排放路径部门部门 1 1部门部门 2 2部门部门 3 344116424.0C1C42211245.6C1C31311004.7C2C3641437.7C2C2851365.8C1C3661353.1C2C2071340.7C1C2882314.9C1C42C4292290.6C1C31C31101206.4C1C2945附表 4-6 SPA 结构分解(天津)20122012 年天津数字经济上游产业链年天津数字经济上游产业链序号序号层数层数碳排放量碳排放量(万吨)(万吨)排放路径排放路径部门部门 1 1部门部门 2 2部门部门 3 311147.7C25C22269.6C25C2C23262.8C25C24C14153.0C25C15251.7C25C24C26141.6C16C27238.0C25C1C18237.2C16C2C29229.0C16C16C210225.3C25C33C111224.7C16C21C212220.9C16C17C213215.2C15C2C214213.7C17C2C215213.5C25C14C220152015 年天津数字经济上游产业链年天津数字经济上游产业链序号序号层数层数碳排放量碳排放量(万吨)(万吨)排放路径排放路径部门部门 1 1部门部门 2 2部门部门 3 311154.9C25C22197.2C25C13275.6C25C14C24266.2C25C2C25148.5C14C26247.4C25C25C27137.2C16C28227.3C25C25C19224.1C25C29C210223.0C14C2C211222.3C25C34C212220.9C16C17C213220.4C14C14C214218.7C16C16C215218.5C16C2C22017 年天津数字经济上游产业链序号层数碳排放量碳排放量(万吨)(万吨)排放路径排放路径部门部门 1 1部门部门 2 2部门部门 3 311209.7C25C121139.5C25C2463169.7C16C24269.6C25C2C25262.8C25C24C16251.7C25C24C27238.0C25C1C18237.2C16C2C29229.0C16C16C210127.9C15C211225.3C25C33C112125.0C17C213224.7C16C21C214220.9C16C17C215215.2C15C2C22012 年天津数字经济下游产业链序号序号层数层数碳排放量(吨)碳排放量(吨)排放路径排放路径部门部门 1 1部门部门 2 2部门部门 3 31122106.4C1C322120927.2C1C393113194.3C1C424113098.5C1C305112965.2C1C33629912.6C1C32C33718256.7C2C20827954.8C1C32C28917859.2C1C281017439.9C2C2120152015 年天津数字经济下游产业链年天津数字经济下游产业链序号序号层数层数碳排放量(吨)碳排放量(吨)排放路径排放路径部门部门 1 1部门部门 2 2部门部门 3 31117603.5C1C422112818.2C1C333112621.4C1C32427618.5C1C32C33524994.9C1C32C28623520.0C1C15C28722262.0C2C2C20822128.0C2C2C21921699.1C2C20C201021647.3C1C32C3520172017 年天津数字经济下游产业链年天津数字经济下游产业链序号序号层数层数碳排放量(吨)碳排放量(吨)排放路径排放路径部门部门 1 1部门部门 2 2部门部门 3 3471113615.2C1C322112974.0C1C423111106.6C1C30416661.1C1C10516123.6C1C29614981.6C1C39714946.7C1C28813375.3C1C36922637.8C1C31C331012303.3C2C2048附表 4-7 SPA 结构分解(河北)20122012 年河北数字经济上游产业链年河北数字经济上游产业链序号序号层数层数碳排放量碳排放量(万吨)(万吨)排放路径排放路径部门部门 1 1部门部门 2 2部门部门 3 311175.9C16C221118.0C25C23192.0C25C14259.5C16C2C25246.0C16C16C26239.3C25C2C27235.0C25C25C28225.1C25C16C29224.8C25C25C110213.0C25C1C111212.8C16C21C212212.3C25C14C213210.3C16C2C11424.9C25C21C21523.1C34C120172017 年河北数字经济上游产业链年河北数字经济上游产业链序号序号层数层数碳排放量碳排放量(万吨)(万吨)排放路径排放路径部门部门 1 1部门部门 2 2部门部门 3 311208.8C25C12152.7C25C23230.2C25C1C14211.1C25C21C1528.8C16C2C2628.5C25C38C1727.7C16C16C2827.6C16C2C1925.8C25C14C21025.8C25C16C21125.8C25C2C21225.7C16C21C11324.6C25C2C11424.1C25C32C11523.6C6C16C220122012 年河北数字经济下游产业链年河北数字经济下游产业链部门部门 1 1部门部门 2 2部门部门 3 31115.8C1C322115.4C1C423110.6C1C3549422.1C1C32C28521.9C1C35C28621.8C1C32C30721.6C1C1C32821.5C1C1C42910.9C2C281020.9C1C32C4220172017 年河北数字经济下游产业链年河北数字经济下游产业链序号序号层数层数碳排放量碳排放量(万吨)(万吨)排放路径排放路径部门部门 1 1部门部门 2 2部门部门 3 3112.4C2C32211.7C1C42310.5C1C29410.5C1C28510.5C1C3620.4C1C31C31710.4C1C39820.3C1C31C28920.3C1C1C321020.2C1C1C4250参考文献参考文献1国家统计局.数字经济及其核心产业统计分类(2021).2021.2北京市统计局.北京地区 2012 年投入产出表.2015.3北京市统计局.北京地区 2020 年投入产出表.2023.4北京市统计局.北京地区 2017 年投入产出表.2020.5北京市统计局.北京统计年鉴(2020).2021.6北京市统计局.北京统计年鉴(2019).2020.7北京市统计局.北京统计年鉴(2018).2019.8北京市统计局.北京统计年鉴(2017).2018.9北京市统计局.北京统计年鉴(2016).2017.10北京市统计局.北京统计年鉴(2015).2016.11北京市统计局.北京统计年鉴(2014).2015.12北京市统计局.北京统计年鉴(2013).2014.13天津市统计局.天津市 2017 年投入产出表.2021.14天津市统计局.天津市 2015 年投入产出延长表.2021.15天津市统计局.天津市 2012 年投入产出表.2021.16天津市统计局.天津统计年鉴(2017).2018.17天津市统计局.天津统计年鉴(2016).2017.18天津市统计局.天津统计年鉴(2015).2016.19天津市统计局.天津统计年鉴(2014).2015.20天津市统计局.天津统计年鉴(2013).2014.5121河北省统计局.河北省 2012 年投入产出表.2015.22河北省统计局.河北省 2017 年投入产出表.2020.23河北省统计局.河北统计年鉴(2012).2013.24河北省统计局.河北统计年鉴(2017).2018.25国务院.“十四五”数字经济发展规划.202126中国信息通信研究院.中国数字经济发展白皮书(2021).2021.27陈亮,张楠,王一帆,胡文涛.京津冀地区碳排放强度变化的驱动因素及其归因分析基于细分行业与五年规划的视角J.中国环境科学,2023,(2):1-17.28陈昕,金殿臣,张亚豪.数字经济能否助力“双碳”目标的实现基于中国省份面板的实证分析 J.社会科学家,2023,(8):70-76.29冯子洋,宋冬林,谢文帅.数字经济助力实现“双碳”目标:基本途径、内在机理与行动策略 J.北京师范大学学报(社会科学版),2023,(1):52-61.30韩晶,陈曦,冯晓虎.数字经济赋能绿色发展的现实挑战与路径选择 J.改革,2022,(9):11-23.31韩媛媛,皮荷杰,时泽楠,吕儒云,廖剑宇.京津冀地区工业CO2 排放测度及其影响因素研究J.世界地理研究,2020,29(1):140-147.32江三良,贾芳芳.数字经济何以促进碳减排基于城市碳52排放度和碳排放效率的考察 J.调研世界,2023,(1):14-21.33姜汝川,景辛辛.京津冀地区数字经济发展对碳排放的影响研究来自 2011-2019 年 13 个地级及以上城市的经验证据J.北京社会科学,2023,(4):40-50.34黎新伍,黎宁,谢云飞.数字经济、制造业集聚与碳生产率J.中南财经政法大学学报,2022,(6):131-145.35李健,李宁宁.京津冀绿色发展政策模拟及优化研究 J.大连理工大学学报(社会科学版),2021,42(4):14-25.36李元杰,李娜.全产业链视角下数字经济的碳排放效应以河北省为例 J.河北大学学报(哲学社会科学版),2023,48(3):92-105.37彭文斌,韩东初,尹勇,杨祎,石校菲,邝劲松.京津冀地区数字经济的空间效用研究J.经济地理,2022,42(5):136-143.38王芳,董战峰.数字经济对我国碳排放的影响基于省级面板数据的实证检验 J.改革,2023,(3):76-90.39王韶华,赵暘春,张伟,刘晔.京津冀碳排放的影响因素分析及达峰情景预测基于供给侧改革视角 J.北京理工大学学报(社会科学版),2022,24(6):54-66.40武义青,姚连宵.京津冀低碳经济与高质量发展J.前线,2022,(8):59-62.41徐维祥,周建平,刘程军.数字经济发展对城市碳排放影响的空间效应 J.地理研究,2022,41(1):111-129.5342杨刚强,王海森,范恒山,岳子洋.数字经济的碳减排效应:理论分析与经验证据 J.中国工业经济,2023,(5):80-98.43杨红瑞,王丽丽,周吉光.京津冀数字经济发展水平测度与空间格局研究J.石家庄学院学报,2024,26(2):14-27.44杨昕,赵守国.数字经济赋能区域绿色发展的低碳减排效应 J.经济与管理研究,2022,43(12):85-100.

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    数字大动脉数字大动脉未来新底座未来新底座数字基础设施评估体系研究报告数字基础设施评估体系研究报告(2022024 4 年年)中国信息通信研究院产业与规划研究所2024年3月版权声明版权声明本报告版权属于中国信息通信研究院,并受法律保护。转载、摘编或利用其它方式使用本报告文字或者观点的,应注明“来源:中国信息通信研究院”。违反上述声明者,本院将追究其相关法律责任。本报告版权属于中国信息通信研究院,并受法律保护。转载、摘编或利用其它方式使用本报告文字或者观点的,应注明“来源:中国信息通信研究院”。违反上述声明者,本院将追究其相关法律责任。前言前言当前,数字中国进入整体布局规划新阶段,数字基础设施作为数字中国的数字大动脉、未来新底座,对于推进数字化、智能化及可持续发展至关重要。近年来,世界各主要国家纷纷出台相关政策,加快推进数字基础设施建设。我国高度重视数字基础设施在支撑、赋能和引领全域数字化转型方面的战略意义,持续加大资源投入力度,统筹推进网络基础设施、算力基础设施、应用基础设施等建设,取得显著成效,为我国经济高质量发展注入强大动力。新需求催生新能力,在经济社会需求快速变化、普惠个性包容发展的新形势驱动下,数字基础设施建设的内涵外延与重心方向也在发生深刻调整,核心能力从“算力、存力、运力”向“多力协同”快速演进,以满足各行各业对更广连接、更大带宽、更强算力、更高智能、更可持续等的多元化新需求,数字基础设施体系逐步进入敏捷部署、弹性配置、跨域调度、均衡提升阶段。新发展呼唤新监管,随着我国数字基础设施建设不断扩维增能,相应的行业监测评估分析工具需要同步拓展延伸,以更好为行业发展和地区政策科学部署提供定量、全面、准确、动态的参考依据。以此为背景,本报告结合行业发展基础现状与技术演进脉络趋势,按照系统性、科学性、动态性、操作性、可比性、实用性原则,构建一套新时代我国数字基础设施评估体系,旨在以评促建、以评促改,引领我国数字基础设施高质量发展,进一步稳固经济社会发展的数字“大底座”,为网络强国、数字中国建设筑牢坚实基础。数字基础设施评估体系研究报告(2024 年)目录一、数字基础设施评估体系研究背景.1(一)数字基础设施成为世界各国竞争的重要内容.1(二)全球主要国家数字基础设施建设积极推进.1(三)我国数字基础设施建设规模能级大幅提升.2二、数字基础设施建设面临形势.3(一)新要求:数字中国建设进入整体布局规划新阶段.3(二)新技术:新一代信息技术加速演进、广泛应用.4(三)新需求:更广的连接、更大的带宽、更强的算力、更高的智能.4(四)新能力:数字基础设施“七力”核心能力体系加速形成.5(五)新实践:产业发展呈现数智融合、深入渗透的态势.5三、数字基础设施建设重点建设方向.6(一)网络基础设施.6(二)算力基础设施.14(三)应用基础设施.18四、数字基础设施评估体系.24(一)构建的原则.25(二)指标体系构建.26(三)具体指标说明.29五、数字基础设施评估推进建议.58(一)构建数字基础设施分类评估模型.59数字基础设施评估体系研究报告(2024 年)(二)建立数字基础设施分级管理机制.59(三)加强对数字基础设施统计监测.59数字基础设施评估体系研究报告(2024 年)1一、数字基础设施评估体系研究背景近些年,数字基础设施成为世界各国竞争的重要内容,全球各主要国家纷纷出台相关政策,加快推进各自的数字基础设施建设。我国不断强化战略布局,持续推进数字基础设施演化升级,数字基础设施建设规模能级大幅提升,支撑经济社会发展的战略性、基础性、先导性作用日益凸显。(一)数字基础设施成为世界各国竞争的重要内容(一)数字基础设施成为世界各国竞争的重要内容世界各主要国家纷纷出台相关政策,加快推进各自的数字基础设施建设。2021 年,美国批准了“基础设施投资与就业法案”,该法案拨款 650 亿美元用于宽带基础设施的改进,确保更广泛的可靠互联网接入。欧盟推动其“数字单一市场”战略,目的是增强成员国间数字基础设施的互联与互通性。英国推出新的英国数字战略,专注于完善数字基础设施、发展创意与知识产权、提高数字技术技能与人才培养、畅通金融渠道、改善经济与社会服务、提升国际影响力等六大关键领域,以促进其数字经济的包容性、竞争力和创新性发展。日本政府实施Society 5.0 计划,着重于强化数字基础设施并提升数字技术的应用。印度推出 数字印度计划,旨在通过增强数字基础设施布局,促进国家向数字化转型,同时提升公民的数字技术应用水平。(二)全球主要国家数字基础设施建设积极推进(二)全球主要国家数字基础设施建设积极推进全球 5G 网络基本遍布全球,用户保持快速增长。截至 2023 年 9月,全球 102 个国家/地区的 277 家运营商开通 5G 业务,5G 网络人口覆盖率达 36.9%;5G 用户总数达 14.3 亿,5G 用户渗透率达 16.6%。数字基础设施评估体系研究报告(2024 年)2全球固定宽带接入持续普及,光纤宽带用户占比稳步增长。截至 2023年第二季度,全球固定宽带用户达到 14.8 亿,光纤用户达到 10 亿,占固定宽带用户数的 67.6%。全球蜂窝物联网连接超过 30 亿,物联网设备出货量保持快速增长。截至 2023 年底,全球蜂窝物联网连接达到 35 亿1,瑞典、中国两个国家实现“物超人”。全球数据中心总数持续缩减,大型数据中心成为未来建设重点。中美两国加快超大规模数据中心建设,预计到 2024 年底,全球超大规模数据中心数量将从 2022 年的 1715 台增至 2025 年的 1875 台。(三)我国数字基础设施建设规模能级大幅提升(三)我国数字基础设施建设规模能级大幅提升我国建成了全球规模最大、技术领先、性能优越的数字基础设施,整体水平实现跨越式提升。5G 网络全球规模最大、技术领先。截至2023 年底,我国 5G 基站数达 337.7 万个,5G 移动电话用户数达 8.05亿户,在移动电话用户中占比 46.6%。2023 年度新增 97 个千兆城市,高速率互联网宽带接入用户占比持续扩大。截至 2023 年底,我国固定宽带接入用户达到 6.36 亿户,1000Mbps 及以上接入速率用户达1.63 亿户,在固定宽带接入用户中占比达到 25.7%。移动物联能力持续增强,初步建立多网协同格局。截至 2023 年底,我国移动网络终端连接总数达 40.59 亿户,其中蜂窝物联网终端用户数达 23.32 亿户,占移动终端连接数比重达到 57.5%。我国 IP 骨干网、城域网、接入网和终端 IPv6 改造全面完成,新一代 IP 互联网络演进升级和架构优化成效显著。截至 2023 年底,我国 IPv6 活跃用户数已达 7.76 亿,全1GSMA,2024 年移动经济报告数字基础设施评估体系研究报告(2024 年)3国网络基础设施已经全面支持 IPv6。算力发展迎来高潮,存储规模不断扩大。截至 2023 年 6 月,我国算力总规模达到 197EFLOPS,其中智能算力规模占整体算力规模的比例超过四分之一。二、数字基础设施建设面临形势当前,新一代信息技术加速演进,并与经济社会各领域深度融合,数字中国建设进入整体布局规划新阶段,数字基础设施“七力”核心能力体系加速形成,以满足各行各业对更广连接、更大带宽、更强算力以及更高智能的新需求。(一)新要求:数字中国建设进入整体布局规划新阶段(一)新要求:数字中国建设进入整体布局规划新阶段一是国家持续强化数字基础设施建设政策保障。中共中央、国务院印发数字中国建设整体布局规划强调,打通数字基础设施大动脉。住建部、发改委印发“十四五”全国城市基础设施建设规划提出,加快推进城区 5G 网络连续覆盖,全面开展家庭千兆接入和企业万兆接入升级改造。工信部等六部门出台算力基础设施高质量发展行动计划指出,推进重点节点与区域有序建设算力设施,逐步合理提升智能算力占比,加强算力中心网络高传输性能,推动算力在元宇宙、数字孪生等新业态扩展应用。二是多地加快推进新一轮数字基础设施创新发展。北京、上海、浙江、江西、湖南、河南、贵州、甘肃等地市先后出台专项政策文件,推动区域数字基础设施布局、结构、功能持续优化升级。总体来看,随着国家和各地政策支持力度的持续扩大,数字基础设施将日益先进与成熟,快速融合衔接生产、分配、流通、消费和社会服务管理等各环节场景应用,赋能生产方式、生活数字基础设施评估体系研究报告(2024 年)4方式和社会治理方式的变革。(二)新技术:新一代信息技术加速演进、广泛应用(二)新技术:新一代信息技术加速演进、广泛应用一是“双千兆”网络技术稳步革新。在固定网络方面,以 10GPON、200G/400G 等技术为代表的固定网络技术加快发展,超大容量、低时延低抖动固定宽带网络逐步建成。在移动网络方面,5G 技术标准向5G-A、6G 升级,将进一步满足移动带宽增强、超高可靠低时延、海量机器类通信等需求,并提供泛在万兆体验和千亿连接能力。二是存算核心技术不断突破。一方面,芯片实现 3nm 工艺,性能提升约为20%。另一方面,采用 Ampere 架构的加速卡,拥有 6912 个 CUDA核心和 432 个张量核心,性能提升近 20 倍。三是绿色低碳成为行业发展新要求。以绿色为目标与驱动,对传输网络、存算等提出高效能要求,推动数字技术全面绿色化转型。(三)新需求:更广的连接、更大的带宽、更强的算力、更高的智能(三)新需求:更广的连接、更大的带宽、更强的算力、更高的智能一是万物互联将成为数字化时代的主要特征。未来通信与感知网络将深度融合,随着车联网、智慧工厂、全息通信、元宇宙等新业务的到来,2030 年全球连接数量将至少提升 10 倍,带宽的需求也将增长百倍,超现实、沉浸式的极致体验将无处不在,个人、家庭、组织的宽带连接也将从现在的千兆光纤、千兆无线和千兆 WiFi 演进10Gbps 无处不在的超宽带时代。二是高性能计算应用对算力需求不断增加。人工智能、隐私计算、虚拟现实以及基因测试和生物制药等新兴技术的深入普及,数字化业务对于算力和网络连接的一体化需求数字基础设施评估体系研究报告(2024 年)5加深,例如高分辨率虚拟现实云游戏既需要 GPU 计算完成渲染,又需要确定性网络连接满足端到端时延要求。三是智能化成为数字基础设施的必备能力之一。多模态大模型成为通用人工智能算法最有潜力的拓展方向,网络智能化有望向执行、感知和决策由系统自动完成的高度自智发展。(四)新能力:数字基础设施(四)新能力:数字基础设施“七力七力”核心能力体系加速形成核心能力体系加速形成一是感知力,通过统筹建设区域一体化智能感知网络体系,全面动态收集物理世界的“脉搏”数据,实时感知社会运行状况。二是连接力,通过建设空天地海一体化网络基础设施,提升网络设备的负载能力和性能,推动社会从“网联”向“物联”“数联”“智联”升级跃升。三是运力,通过构建高速、稳定、低时延的骨干网络,为经济社会发展提供强大数据运送能力。四是算力,即计算能力,是新生产力,与数据、算法协同构成数字经济时代最基本的生产要素。五是智力,以大模型为代表的人工智能飞速发展,驱动行业基础设施智能化升级。六是存力,以大容量、高性能先进存力为代表,通过系统化、规模化发展高性能存储设施,增强高性能计算支撑能力。七是绿电力,以比特/瓦特指标为牵引,推动能源数字化革命,打造绿色可持续的发展能力,促进行业从高碳走向低碳零碳。(五)新实践:产业发展呈现数智融合、深入渗透的态势(五)新实践:产业发展呈现数智融合、深入渗透的态势一是网络基础设施与产业应用深度渗透,将进一步丰富场景化新数字基础设施评估体系研究报告(2024 年)6业态、新模式。5G 规模化发展将成为今后一段时间的主要方向,将实现 5G 在实体经济中更广范围、更深层次、更高水平的深度渗透。基础通信网络将实现设施、技术、运营、商业、服务的体系化相互贯通,加速自智技术产业转化进程。二是人工智能加速算力基础设施智能化升级,将带动新一轮数字经济广泛增长。随着先进计算、AI 大模型创新升级,将加速催化各领域、各行业数据应用新模式、新业态衍生,带动数字经济的发展。三是应用基础设施将进一步与实体经济相互融合,跨领域协同将成为发展主旋律。工业互联网已融入 49 个国民经济大类,覆盖全部工业大类,标识解析体系全面建成,车联网由单条道路测试拓展到区域示范,未来将带动城市交通、工业、能源、建筑等重点行业跨领域融合,形成跨领域融合产业的倍增效应。三、数字基础设施建设重点建设方向围绕网络基础设施、算力基础设施、应用基础设施三大类设施,聚焦移动通信网络、移动物联网络、光纤宽带网络等十大重点建设方向,在“十四五”时期建设成效分析的基础上,提出“十五五”时期阶段特征判断及建设重点。(一)网络基础设施(一)网络基础设施1.移动通信网络“十四五”时期,我国移动通信网络规模用户全球领先。目前,我国已建成全球规模最大、技术领先的 5G 网络,实现了全国所有地级市城区、县城城区以及绝大部分乡镇镇区的覆盖。截至 2023 年底,我国移动电话基站总数达1162 万个,其中 5G 基站总数达337.3 万个,数字基础设施评估体系研究报告(2024 年)7占移动基站总数的 29.1%。5G 用户规模加速扩大。截至 2023 年底,我国移动电话用户总数达 17.27 亿户,其中 5G 移动电话用户达 8.05亿户,占移动电话用户的 46.6%。5G 融合应用深入拓展,已成为推动实体经济数字化转型升级的关键驱动力。我国 5G 行业应用已覆盖60 个国民经济大类,在制造业、矿山、医疗、能源、港口等 5G 应用的先导行业已实现规模复制。“十五五”时期,我国 5G 将进入规模化攻坚期。一是 5G-A 商用进程加速。5G-A 首个标准版本 R18 将于 2024 年上半年正式冻结,上海、北京、深圳、杭州等地已开展网络商业验证和小规模部署,我国 2024 年有望迎来 5G-A 时代。二是农村地区及建筑物内部将成为5G 网络覆盖重点。随着 2G/3G/4G 频率频段资源的重耕批复,5G 网络将加速向农村地区和建筑物内部覆盖,以便实现 5G 网络覆盖的连续性,提升 5G 网络驻网时长。三是分组交换设备已成为衡量 5G 网络性能的核心设备。随着移动通信网络从电路交换向 IP 化演进,5G网关(UPF、UMF)作为数据交换的核心设备可以增加网络的数据处理能力,支持更多用户同时进行高速数据传输,提供更快的下载和上传速度,更好地满足用户的需求,支持千行百业的数字化发展。四是面向消费用户和企业用户的 5G 网络切片将“照进现实”。一方面,支持面向消费者用户和企业用户的网络切片终端已成熟;另一方面,运营商网络切片商业节奏在加快,预计 2024 年将开启面向消费者的网络切片商用。深入推进 5G 网络建设和演进升级,赋能千行百业高质量发展。数字基础设施评估体系研究报告(2024 年)8一是加快 5G-A 网络规模部署。推动基础电信企业开展 5G-A 规模商用,重点加快中心城区、重点区域、重点行业的网络覆盖,支撑车联网、虚拟现实、8K 超高清等应用率先商业落地。二是提高建筑物移动通信网络深度覆盖水平。推动强制性国家标准建筑物移动通信基础设施工程技术标准落地实施,加快医院、高校、文旅、交通枢纽等公共建筑重点场所和商务楼优先实现 5G 覆盖,同时增强居民区、地下停车场等区域的 5G 网络覆盖。三是加快 5G 网络覆盖向农村延伸。推动 20 户以上自然村 5G 网络覆盖率达到 99%。四是加快 2G、3G 网络逐步退网。鼓励运营企业积极引导用户进行迁移转网,加快中高频段重耕。五是扩大 5G 异网漫游试点。加快在试点省份县级及以下偏远地区开通 5G 异网漫游功能。六是推进 5G 核心网建设。按需部署 5G 网关(UPF、UMF),提升综合业务接入和网络切片资源的智能化运营能力。七是开展 6G 网络研究。积极参与国际 6G 标准制定,开展关键核心技术攻关,前瞻探索布局典型应用场景。2.移动物联网络“十四五”时期,我国移动物联能力持续增强,初步建立多网协同格局。目前,我国已经建成全球最大的移动物联网络,形成了高中低协同组网的良好局面。截至 2022 年 9 月,我国 NB-IoT 基站数达到75.5 万个,实现全国主要城市、乡镇以上区域连续覆盖。我国蜂窝物联网用户较快增长。蜂窝物联网用户规模加速扩大,物联网终端连接数占比近六成。截至 2023 年底,我国移动网络终端连接总数达 40.59亿户,其中蜂窝物联网终端用户数达 23.32 亿户,占移动终端连接数数字基础设施评估体系研究报告(2024 年)9比重达到 57.5%。我国移动物联网应用创新活跃,已深度融入经济社会发展各领域、各环节。截至 2023 年底,公共服务、车联网、智慧零售、智慧家居等领域蜂窝物联网终端的规模分别达 7.99 亿、4.54亿、3.35 亿和 2.65 亿户。“十五五”时期,我国移动物联网将加速迈入全面发展新阶段。一是我国“物”连接快速超过“人”连接。自 2022 年 8 月底“物”连接数超越“人”连接数后,我国“物”连接数占比已升至 2023 年底的 57.5%,万物互联基础不断夯实。二是移动物联网技术持续演进。当前,5G RedCap获得多方关注,4G Cat1 将加速向 5G RedCap 演进,NB-IoT 将由 5G网络承载。三是面向四类应用需求移动物联网持续赋能千行百业转型升级。以 NB-IoT 满足大部分低速率场景需求,以 4G Cat1、5G RedCap(R18)满足中等速率物联需求和话音需求,以 4G Cat4、5G RedCap(R17)满足中高速率场景需求,以 5G NR 技术满足更高速率、低时延联网需求。未来,我国移动物联网将迈入百亿物联发展阶段,向更广范围、更深程度、更高水平发展,有效助力数字中国高质量发展。构建泛在智能的物联感知体系,推进移动物联网全面发展。一是加快 5G 基站 RedCap 等物联能力开通。统筹规划布局城市物联感知传输网络,鼓励无源物联应用创新发展孵化,实现 5G RedCap 县级以上全面覆盖,并逐步扩展至乡镇,从对人覆盖走向对生产覆盖,打造固定与移动融合、宽带与窄带网络结合的物联网络接入能力,构建数联、物联、智联三位一体的统一感知网络。二是集约建设智慧杆塔等感知底座基础设施。统筹推进感知设备部署,开展城市感知终端统数字基础设施评估体系研究报告(2024 年)10一编码,打造一套感知终端台账,深入推进感知终端共建共享。三是推动建设城市感知服务平台。汇集各领域各部门感知数据资源,加强感知数据开放共享。四是研究制定数字城市物联网建设导则。加强物联网新型基础设施标准工作顶层设计,统筹推进物联网新型基础设施标准体系建设指南(2023 版)落地实施,打造示范标杆,支撑和引领物联网产业高质量发展。3.光纤宽带网络“十四五”时期,我国已建成全球规模最大的光纤宽带网络。我国持续加大光纤网络建设投资力度,实现从铜缆接入为主向光纤入户的全面替换。截至 2023 年底,100%的城市 OLT(光线路终端)、90%以上乡村 OLT 具备千兆能力具备千兆服务能力,10G PON 端口数达2302 万个,1000Mbps 及以上接入速率的固定宽带用户达 1.63 亿户。骨干传输网综合承载能力持续增强。截至 2023 年底,我国光缆线路总长度达到 6432 万公里,骨干网跨越 40G 迈入 100G,并率先向 400G演进,100G OTN 网络逐步向城市边缘延伸,城市内传输网络覆盖有效增强。“十五五”时期,我国全光网络已进入高速发展期。一是全球光纤宽带网络向更高速率迁移。以 50G PON、WiFi 7 为代表新一代万兆宽带技术正在加速成熟,美国运营商康卡斯特(Comcast)2022 年底成功完成 10Gbps 万兆宽带实地测试,计划 2023 年下半年正式投入商用。我国主流供应商已具备 WiFi7、50G PON 产品商用能力,北京市发布“光网之都,万兆之城”行动计划(20232025 年),在全国数字基础设施评估体系研究报告(2024 年)11率先以政策文件形式推动通信基础设施向“万兆光网”方向演进升级。二是骨干传送网加速向全光控制和 400G 及以上系统升级。我国光传送网关键技术研究和部署持续保持国际前沿水平,骨干传输向超高速大容量演进。目前,单波 400G 光传输系统已经在部分城市开展试点。上海市发布上海市千兆光网建设应用“光耀申城”行动计划提出,到 2023 年年底上海每万人拥有 OTN 站点数将达到 3 个,城市光网下沉覆盖能力进一步增强。三是 FTTR(光纤进房间)技术研发和产业化市场应用加速。2023 年运营商全国 FTTR 终端集采累计招标超过600 万套。目前,FTTR 家庭用户超过 1000 万,并开始向中小企业延伸应用,部分省份日均发展企业用户超 100 家。全国多个省份制定FTTR 光纤布线标准助力 FTTR 加快部署,上海标准先行、打造 FTTR第一城,加快推进 FTTR 用户规模发展。加快全光骨干网升级改造和千兆宽带网络普及,提升城市光传送网的覆盖能力。一是持续提升骨干传送网络运力。加快骨干网 400G以上超大容量光传输系统部署,提升骨干链路 400G 端口占比,重点推进算力网络 400G 全光传送网规模化应用,建设“东数西算”国家枢纽间直连网络,提升网络支撑能力。二是提升重点应用场所 OTN 网络覆盖和 OXC 全光调度部署率。加强城市内光传送网的泛在部署,加快单波 100G OTN 设备向综合接入节点、重点应用场所和用户侧的延伸部署,规模部署全光交叉(OXC),重点推进“东数西算”算力网络波长和子波长直连、OXC“一跳直达”的超低时延和超大带宽保障。三是加快千兆光纤网络普及和 FTTR 规模商用。持续开展“千城千兆”数字基础设施评估体系研究报告(2024 年)12工程,推动“千兆城市”向中小城市延伸,提升千兆宽带行政村通达率,加快推进 FTTR 在新建小区预部署和中小企业内部组网等场景广泛应用。四是推动 F5G-A 新一代万兆宽带技术试点应用。支撑重点园区和重点企业开展以 50G PON 为代表的万兆宽带网络试点,建设全光万兆园区。4.数据通信和 IP 互联网络“十四五”时期,新一代 IP 互联网络演进升级和架构优化成效显著。基础电信企业 IP 骨干网、城域网、接入网和终端 IPv6 改造全面完成,IPv6 技术创新和融合应用综合试点工作有序开展。截至 2023年底,IPv6 活跃用户数达到 7.76 亿,全国网络基础设施已经全面支持 IPv6,移动网络 IPv6 流量首超 IPv4,占比达到 59.95%。IP 网络架构和带宽持续优化升级。全球互联网 400GE 骨干通路技术开始进入商业部署,互联网骨干网架构向扁平化发展,国家级互联网骨干直联点总数达到 24 个,中西部国家级骨干直联点加快建设,新型互联网交换中心试点深入推进,新建成深圳、上海、中卫交换中心。目前,基础电信企业骨干网带宽规模达到 1000Tbps 以上水平,国际出入口带宽达到 12.5Tbps,国内出入口带宽达到了 120Tbps。骨干网 800G与 1.6T 平台设备规模部署,流量处理能力显著增强。“十五五”时期,新一代数据通信网络新技术逐渐迈入大规模商用的成熟期。一是以 SRv6、网络切片为代表的“IPv6 ”等创新技术进入成熟应用期。我国在全球率先开展 SRv6、随流检测、APN6 等 IPv6前沿技术的应用试点,目前应用试点范围已扩大至 22 个城市和 96数字基础设施评估体系研究报告(2024 年)13个项目。二是园区网络以 WiFi7、10GE 多速率以太交换机为代表的新一代万兆宽带技术正在试点应用。我国主流供应商已具备 WiFi7、10GE 多速率以太交换机产品商用能力,高品质万兆以太园区标杆试点应用已在多地落地。三是算力中心网络向全新智能无损以太交换架构升级。针对智能计算、超级计算和边缘计算等场景,开展智能无损网络等技术升级与试点应用,实现算力中心网络高性能传输。四是网络安全向“云网安”融合部署方向发展。中国电信等基础电信运营企业开展基于 5G、IPv6、云、算力网络、AI 大模型新场景的网络安全技术研发和创新,构建“云、网、端、边、用”一体化、全方位的安全保障体系,持续提升网络安全综合保障能力。五是网络自智、算网协同和云网融合成为技术发展新趋势。在自动化基础上借助 AI 能力,实现网络自动配置、故障自愈、自动优化和跨域、跨厂商、跨专业的自动化闭环管理,使网络具备面向算力等应用层感知、自动调优和确定性能安全可靠保障能力。加快推动新一代数据通信网络规模部署、创新发展,促进互联网络演进升级和能力提升。一是开展 IPv6 网络基础架构升级。基于分段路由、智能无损、自动管控和应用感知网络等“IPv6 ”技术,推动SRv6 和网络切片技术在骨干网全面部署和重点场所、重点应用的用户侧改造先行先试。二是推动新一代万兆宽带技术试点应用。基于400GE/800GE 接口技术,推动 IP 承载网进入 400GE 城域网和 800GE骨干网新时代,支撑重点园区和重点企业开展以 WiFi7、10GE 以太端口为代表的万兆宽带网络试点。基于 400GE/800GE 接口的智能无数字基础设施评估体系研究报告(2024 年)14损以太网络技术,开展算力中心网络技术升级与试点应用。三是加强网络安全建设。建设更加精细化城市网络安全保护体系,推广城市网络安全试点示范项目,加强中小企业等末梢组织安全保障,推广安全托管集约化服务,实现安全降本增效。四是加快推动 IP 网络智能化和自动化。部署网络性能监测数字化系统,采用统一的 SDN 管控架构实现对数据中心和大规模网络的集中管控,集中化融合 OMC、网管、控制器多系统能力。(二)算力基础设施(二)算力基础设施5.算力设施“十四五”时期,我国算力发展迎来高潮,但基础算力仍占据主导。算力是集信息计算力、网络运载力、数据存储力于一体的新型生产力,是新型信息基础设施的重要组成部分,对于助推产业转型升级、赋能科技创新进步、满足人民美好生活需要和实现社会高效能治理具有重要意义。截至 2023 年 6 月底,我国算力总规模达到 197EFLOPS,其中智能算力规模占整体算力规模的比例提高到 25.4%,超过四分之一,智能算力规模同比增长 45%。与此同时,各地高度重视算力发展,纷纷发布算力相关规划。北京发布北京市加快建设具有全球影响力的人工智能创新策源地实施方案(20232025 年)、深圳发布深圳市加快推动人工智能高质量发展高水平应用行动方案(2023 一2024 年),上海自贸区临港新片区发布上海市推动人工智能大模型创新发展若干措施(20232025 年)等。“十五五”时期,我国将持续推进算力规模建设,提升智能算力占数字基础设施评估体系研究报告(2024 年)15比。当前,江苏省、河北省、上海市、广东省、北京市,算力规模处于第一梯队。山东省、山西省、贵州省、浙江省、内蒙古自治区处于第二梯队。一线城市及周边省市具有国际竞争力的数字应用集群、广阔的应用空间和庞大的市场需求,算力发展具有明显优势。中西部地区虽然与东部区域仍存在一定差异,但在国家战略下正在加快追赶速度,不断提升算力规模和算力利用率。总的来看,算力发展仍将以省为单位,加强算力基础设施建设,以省为单位的算力测算与算力评估重要性将日益凸显。推动算力设施高质量发展,稳步提升算力综合供给能力。一是加快高端通用芯片、人工智能芯片、操作系统、数据库、中间件和人工智能开发框架算力、AI 大模型等算力基础技术研发部署。加强综合算力领域技术研究与中长期科技规划,推动算力核心技术底层研发和技术攻关,提升数据计算、模型算法等关键技术水平。二是加强算力技术领域人才的培养,建立算力技术培训机制,吸引优秀人才投入到算力技术领域的研究和创新中来,产学研用合作推动算力技术创新取得成果。三是加强算力产业相关的资源整合,发挥区域和行业的协同效应,积极围绕算力项目统筹规划,打通算力上下游产业链,打造算力产业生态,促进各个产业之间的对接和协作。6.存力设施“十四五”时期,我国数据存储行业高速发展,存储规模不断扩大。截至 2023 年 6 月底,我国存力总规模超过 1080EB,存储容量保持较高增速,以全闪存储技术为代表的先进存力快速发展。上海、山东、数字基础设施评估体系研究报告(2024 年)16宁夏、天津、广西、湖南、青海、云南、江苏等省份纷纷发布存力相关指导文件,提出存力建设目标。如天津市发布关于做好算力网络建设发展工作的指导意见,山东省发布山东省一体化算力网络建设行动方案(20222025 年),宁夏回族自治区发布宁夏回族自治区数据中心建设指南,青海省发布绿色零碳算力网络建设行动计划(20232025 年)等。“十五五”时期,高性能存力将成为存力发展重要方向。一是闪存存储设备的性能指标进一步提高。高性能闪存速度将达到微秒级响应以及上百万 IOPS,磁盘存储性能将大幅提升,能够满足流畅的数据读写体验以及更多应用场景的更高需求。二是高性能闪存安全性与稳定性持续提升。高性能闪存通过移除内部移动部件,确保数据的长期安全和稳定,能够满足恶劣环境中稳定工作的需求。三是高性能闪存满足数字化绿色化协同发展需要。高性能闪存单位存储能耗将继续降低,帮助企业实现更为绿色、环保的 IT 发展,同时降低企业运营成本,为可持续发展作出贡献。统筹推进数据中心建设,实现存算一体化发展。一是统筹调度全国存算资源,全面推进以智算中心、数据中心、超算中心以及边缘数据中心为代表的存算基础设施建设。二是充分利用好园区建设,进行存算产业的集群化布局,优化存算资源配置以提升面向全国的存算服务能力。三是加快固态硬盘等高性能存储设施建设。推进高性能存储替换,降低存储技术对外依存度,提升我国在数据存储领域的国际竞争力。数字基础设施评估体系研究报告(2024 年)177.云服务“十四五”时期,我国云计算服务市场规模和应用范围不断壮大。国家相继发布多项政策,促进企业深度上云用云。国务院印发“十四五”数字经济发展规划提出,实施上云用云行动,促进数字技术与实体经济深度融合;工信部启动企业上云用云实施指南(2022)编制工作,进一步提升企业应用云服务的能力和效果。全球云计算服务市场稳定增长,我国保持快速发展。2023 年,我国云计算、大数据服务共实现收入 10470 亿元,同比增长 15.4%2。在大模型、算力服务等需求刺激下,我国云计算市场规模达到 4550 亿元,同比增长40.91%,预计将在 2025 年达到 1.1 万亿元3。我国云计算应用已从互联网向政务、金融、电信、工业、交通、能源等行业加速拓展,央国企上云覆盖率较高,达到了 86%4;中小企业是上云用云的主力军,SaaS 服务正逐步成为中小企业数字化转型的突破口。“十五五”时期,云计算发展迈入融合创新与深化部署阶段。一是云计算的兼容能力提升与混合部署将成为趋势。“一云多芯、一云多态”的兼容能力将会愈发提升,成本优化、系统稳定性、云原生安全将成为发展要点,中心云和边缘云、公有云和私有云能力融合的混合云将成为主流部署模式。二是云计算技术应用领域延伸。从算力资源向网络、存储等多维度资源云化进行拓展,多样性计算数据、多样性的计算架构的统一感知、调度成为可能,云计算编排能力不断升级。2工业和信息化部,2023 年软件业经济运行情况3中国信息通信研究院,云计算白皮书 20234国务院国资委,2023 年数字中国峰会数字基础设施评估体系研究报告(2024 年)18云计算将与算力服务深度融合,提供算力服务统一分发资源池,实现一体化感知、汇聚、调度、计量的模式价值将愈加凸显。三是行业领域迎来深化“上云用云”阶段。随着政务、金融、医疗、税务、制造、能源等行业领域更多采用云服务的模式用云,以及视频会议、网络课堂、AR/VR 等高清晰度解码编码业务对高性能和低时延的算力需求的爆发式增长,云服务将迎来巨大发展机遇。完善云计算产业生态,发挥云计算服务对社会经济高质量发展的作用。一是将云计算服务的应用情况纳入统计指标体系,测算云计算支出的经济贡献度,准确反映云计算在促进数字经济高质量发展中的作用。二是提升云计算资本市场活跃度。完善科技创新投资环境,提升风险投资对云计算产业的支持力度,通过财税优惠减免等政策引导社会资金向云计算产业持续流入。三是完善云计算技术生态体系。研究体系、标准体系、行业平台三管齐下,构建可持续的技术引领生态、产业服务功能以及深度落地机制。四是推动用云模式跨越式升级。以云原生应用的深度普及为目标,通过统一行业价值认知、规划应用迭代路径、加强标杆实践示范等方式,推动更多企业越过云上应用中间态用云模式,加速云计算产业弯道超车。(三)应用基础设施(三)应用基础设施8.智慧交通“十四五”时期,我国智慧交通设施建设呈现持续爆发式增长态势。我国智慧交通新基建建设正提速,超过 3500 公里公路已完成智能化升级改造,京雄高速河北段、沪杭甬高速、杭州绕城复线、成宜高数字基础设施评估体系研究报告(2024 年)19速等一批智慧公路已建成运行。新能源汽车行业保持高速增长态势,占新注册登记汽车比重达 30%。公安部数据显示,截至 2023 年底,全国新能源汽车保有量达 2041 万辆,占汽车总量的 6.07%,其中纯电动汽车保有量 1552 万辆,占新能源汽车保有量的 76.04%;2023年新注册登记新能源汽车743万辆,占新注册登记汽车数量的30.25%。充电基础设施体系规模持续扩大、网络加快完善。国家能源局数据显示,截至 2023 年底,我国充电基础设施总量达 859.6 万台,同比增长 65%,全国共有 6328 个服务区配建了充电设施,占服务区总数的95%,北京、上海、河北、安徽等 15 个省市高速公路服务区已全部具备充电能力。“十五五”时期,我国城市交通基础设施将与新能源形成耦合发展态势。一是超充站建设成为各地产业竞争新高地。随着“千伏”高压架构技术日趋成熟,超充技术以高效充电、高速充电的理念和能力,将进一步促进新能源汽车推广和产业发展。深圳市印发深圳市新能源汽车超充设施专项规划(20232025 年)提出,到 2025 年,形成“车能路云”深度融合发展的产业生态,打造世界一流的“超充之城”。二是 V2G 车网互动将成为新热点场景。国外和国内各大车企,电池企业、充电桩企业以及充电运营企业纷纷布局 V2G 技术,利用边缘智能技术智能控制每辆汽车的充放电,将电车变成一个个“虚拟电厂”。在电力紧张高峰期或停电情况下,接管电力供应;在深夜电费较低的时段再进行充电,减少补能成本,还可以将多余的电量出售给电网,获取额外收益。数字基础设施评估体系研究报告(2024 年)20加快推进充电设施建设,促进城市交通高效化、智能化发展。一是进一步提升城市充电基础设施普及水平。加大城市土地、电力供应保障力度,推广应用大功率柔性充电等新型智能化充电技术,推动城际高速公路充电基础设施互联互通,推进居民社区和公共单位停车场配建充电设施全面普及,基本实现新能源私家车、公务用车“桩随车布”“一车一桩”。二是适度超前部署公共超充站。积极探索在高速公路、城市公共、交通枢纽、重点商圈等场景高质量建设超充站,大幅提升充电体验,满足即充即走需求。三是加强车网互动等新技术研发。支持电网企业联合车企等产业链上下游打造新能源汽车与智慧能源融合创新平台,开展数字交通与能源领域跨行业联合创新与技术研发,加速推进车网互动技术测试。四是积极探索 V2G 应用模式创新和示范区建设。探索构建新能源汽车消费和储放绿色电力的交易平台建设,打造车联网与能源电力网的智能化调度机制。基于智能网联示范区,布局新能源汽车与能源充电设施“光储充放”一体化试点应用。9.工业互联网“十四五”时期,工业互联网呈现出较快发展态势。我国企业内网改造、外网建设初见成效,低时延、高可靠、广覆盖的网络设施初步建成,标识解析体系“5 2”国家顶级节点全面建成。截至 2023 年底,我国已建成 5G 行业虚拟专网 2.9 万个,有效满足垂直企业对数据本地化、管理自主化等个性化需求。我国工业互联网平台由概念普及走向实践深耕,已进入规模化应用推广关键阶段,基本形成综合型、特色型、专业型的多层次工业互联网平台体系。目前,我国已培育 50数字基础设施评估体系研究报告(2024 年)21家跨行业跨领域工业互联网平台,具有一定影响力的综合型、特色型、专业型平台超过 270 家,重点平台工业设备连接数近 9000 万台(套)5。国家工业互联网大数据行业分中心加快建设,数据汇聚能力持续增强,已形成覆盖京津冀、长三角、粤港澳大湾区、成渝双城经济圈的体系化布局。我国工业互联网已融入 49 个国民经济大类,覆盖全部工业大类,降本、提质、增效、绿色、安全作用不断彰显。在安全保障方面,我国基本建成国家、省、企业三级协同的工业互联网安全技术监测服务体系。“十五五”时期,我国工业互联网进入规模化应用的关键阶段。一是我国工业互联网发展正处于走深走实的战略机遇期。我国工业互联网发展面临更大范围、更深层次、更高水平新要求,肩负深化应用推广、加速创新突破、优化基础设施新使命。二是我国工业互联网应用水平与国际基本同步,但技术产业差距明显。全球工业互联网发展仍处在规模化应用初期,未来 510 年,工业互联网技术产业将由裂变走向整合,由硬件主导走向软件主导,由数据驱动走向模型驱动。三是基础设施建设与产业实际需求存在差距。网络、标识、平台、安全等各成体系,发展难度大,亟需以产业链、工业园区为突破口,加快基础设施统筹部署,不断释放数据价值。四是工业互联网应用呈现生产模式柔性化、研发范式智能化、产业组织平台化趋势。全球价值链加速重构,初步涌现低成本产品推动、协同平台推动等规模化推广新模式。5中国工业互联网研究院,工业互联网创新发展报告(2023 年)数字基础设施评估体系研究报告(2024 年)22推动工业互联网应用走深走实,赋能经济高质量发展。一是加强技术攻关与产业培育。聚焦元器件、操作系统、软件工具/模型等基础短板,分类施策、联合攻关,推动构建良好生态。针对开放自动化、工业大模型、数字孪生等未来产业,加快新型技术产品的研发、验证和应用,抢占发展机遇。二是建立与工业互联网规模化发展相匹配的技术体系。加快以 5G、TSN、算力网络、信息模型为代表的新一代工业网络建设,推动工业网络向扁平化、标准化、融合化方向演进。三是加快平台产品的优化迭代。重点培育面向特定行业及场景的工业APP 与工业 SaaS,探索突破以平台“资源”带动“工具”推广路径。四是持续开展试点示范建设。根据行业特点持续编制工业互联网与行业融合应用指南,加强行业应用实践引导,加大重点领域规模化应用推广。五是完善支撑保障及配套举措。强化标准、资金、人才、知识产权、数据与创新载体等支撑要素保障,不断提升工业互联网协同保障和服务能力。10.市政基础设施“十四五”时期,市政基础设施建设持续加速。我国智慧水务尚处在初步启动阶段,2023 年智慧水务的市场规模有望达到 251.1 亿元;智慧电力行业市场规模约为 2087.4 亿元,同比增长 11%;智慧燃气行业保持着快速增长的趋势,营业收入每年约 1050 亿元,城市地区燃气普及率接近 100%。全国超过 160 个城市已开展智慧灯杆建设,2023 年,我国智慧灯杆投资金额超 10 亿元,新建智慧灯杆项目主要集中在山东、湖北、河南、广东、浙江等地。城市综合管廊成为投资数字基础设施评估体系研究报告(2024 年)23热点。2023年全国共有141个城市开工建设管廊,总长度为1714.2km,投资规模将突破 1 万亿元。未来五年,全国城市综合管廊的新建、改造、扩建工程数量和投资规模均保持较快增长,成为新的投资热点领域。“十五五”时期,市政基础设施进入数字技术深度融合阶段。一是推进能源基础设施智能化升级改造成为必然发展方向。利用 5G、大数据、人工智能、云计算、数字孪生等技术改造传统设施,通过对水、电、气市政相关数据采集及分析,对输送网络、使用末端的各个环节进行优化调控,进一步提升能源领域管理服务效率。二是“多杆合一”“一杆多用”应用多样化成为发展趋势。在照明功能的基础上,通过加装智能照明、传感器、摄像头、微基站、LED 屏、环境监测、一键告警、IP 音柱、WiFiAP、充电桩等智能设备,与各类智能设备互联互通,进一步实现“一杆”城市公共服务设施、信息平台、智能视频监控等功能融合,使得远程监测和感知城市末梢现场状况更加实时、精准,推动面向道路基础设施的“一网统管”“一网慧治”,提高对城市运转的响应效率。三是数字孪生技术赋能综合管廊智能化升级,多功能集成属性日益凸显。利用数字孪生技术,对城市管廊进行 1:1 的数字建模,精准掌握管廊设备、环境、人员等各类信息的实时采集、传输和处理,实现综合管廊的智慧监控和三维可视化漫游,高度集成即时对讲、人员定位、电子巡更、智能门禁、智能照明、监测监控、入侵报警、视频传输等多系统多功能的深度融合,实现管廊内各种数据的实时监测和共享,促进政府部门、管廊运维公司与权属单位之间的数字基础设施评估体系研究报告(2024 年)24互联互通,提高城市管廊的风险管控和应急联动水平。加强市政基础设施数字化、智能化改造,夯实数字城市民生保障根基。一是统一布局规划,推进城市运行数据的互联互通。根据城市的布局和规划,推动市政设施的统一建设和管理,明确各方责任,规范相关主体行为。统筹考虑照明、移动通信、公共 WLAN、视频、广播、一键报警、信息发布等功能的有机整合,因地制宜合理配置设备和功能。二是推进数字技术与传统设施深度融合。重点应用 5G、大数据、人工智能、云计算、数字孪生等新兴技术,提高市政设备、运行、管理等全环节的感知与控制能力。开展基础设施智能化与数字平台建设,实现底层设施与上层业务的贯通,优化系统运行和管理,逐步实现精准供给、按需供给闭环控制。三是适度超前部署,充分考虑未来拓展性。深入分析市政设施设备的大小、高度、布点位置、传输方式、电力负载等技术参数,兼顾考虑使用年限和未来扩载功能,适度预留外设位置和接口,使其具备良好的扩展能力,尽量避免重新改造,为未来更多的创新和探索持续发展的商业模式提供基础条件。四是建立跨部门协同机制,推行试点示范先行。因地制宜开展各类创新示范项目建设,逐步探索形成可复制可推广的经验和成果,通过试点示范统筹引领智能市政规模化建设。积极鼓励社会企业共同参与投资共建,为试点工作提供资金保障,推动试点项目落实落地。四、数字基础设施评估体系当前,我国数字基础设施评估体系系统性和关联性不够,操作性和可比性不强,无法全面反映数字基础设施实际水平。新形势下,基数字基础设施评估体系研究报告(2024 年)25于“十五五”时期阶段特征判断及建设重点研判,按照系统性、科学性、动态性、操作性、可比性、实用性原则,构建形成新时代我国数字基础设施评估体系。(一)构建的原则(一)构建的原则数字基础设施评估体系构建应遵循以下原则:1.系统性原则评估体系构建应考虑数字基础设施的各个方面及相互关系,包括通信基础设施、算力基础设施、应用基础设施等,以确保评估结果全面准确。2.科学性原则评估体系构建应采用科学的计量方法,真实准确反映数字基础设施的实际情况,不能夸大或低估其水平。3.动态性原则评估体系构建应与时俱进,能反映数字基础设施建设的新情况、新特征,以便进行动态管理和调整。4.操作性原则指标应易于理解和操作,具备可量化的特点,便于数据收集、分析和解释。5.可比性原则指标的定义和测量方法应具有一致性,能够进行横向和纵向比较,以确保评估结果的准确性和可靠性。数字基础设施评估体系研究报告(2024 年)266.适用性原则评估体系构建应关注城市发展的实际需求,与城市规划和发展目标相匹配,能够为各类城市管理者提供有价值的信息和建议。(二)指标体系构建(二)指标体系构建数字基础设施评估体系主要包括网络基础设施、算力基础设施、应用基础设施和绿色低碳设施 4 个一级指标、14 个二级指标、114 个三级指标。表 1 数字基础设施评估体系序号一级指标二级指标三级指标1网络基础设施网络普及光传送网总带宽(Tbps)2“东数西算”干线传输网络总带宽(Tbps)3国际跨境光缆系统容量(Tbps)4光传送网总站点数(个)5其中:全光调度(OXC)站点数(个)610G PON 端口数(万)7千兆宽带行政村通达率(%)8千兆城市达标率(%)9行政村 5G 通达率(%)1020 户以上自然村 5G 覆盖率(%)11具有 5G-A 能力的基站数(个)125G 基站物联功能开通率(%)135G 基站 RedCap 开通率(%)14NB-IoT 基站数(个)15每万人 5G 基站数(个/万人)16每万平方公里 5G 基站数(个/万平方公里)17互联网省际出口带宽(Tbps)18国际互联网出入口带宽(Tbps)19网络性能骨干光传送网 400G 及以上端口占比(%)20综合接入站点 100G OTN 覆盖率(%)21国家枢纽节点数据中心集群间低时延达标率(%)22具有 5G-A 能力的基站占比(%)235G 网关节点数(个)245G 网关带宽容量(Tbps)255G 虚拟专网数(个)数字基础设施评估体系研究报告(2024 年)2726重点应用场所光传送网(OTN)覆盖率(%)27重要站点全光调度(OXC)部署率(%)28千兆/万兆行业专网渗透率(%)29网络性能监测数字化系统部署率(%)30宽带接入网关业务感知能力覆盖占比(%)31100GE 宽带接入网关占比(%)32L3.5 级及以上数据中心自智网络系统部署率(%)33L3.5 级及以上云网专线自智网络系统部署率(%)34网络应用千兆宽带用户数(万)35FTTR 用户数(万)365G 用户普及率(%)375G 连接数(个)38其中:5G 手机终端连接数(个)395G 物联网终端连接数(个)405G 切片连接数(个)41NB-IoT 联网终端数(个)425G 新通话用户数(户)435G 高清视频(720P 和 1080P)占比(%)44户均移动互联网接入流量(DOU)(GB/户月)455G 驻留比(流量和时长)(%)46门户网站 IPv6 浓度(%)47IPv6 创新之城数量(个)48新开通专线采用切片专线占比(%)49支持 SRv6 和网络切片的骨干网节点部署比例(%)50重点应用场所支持SRv6和网络切片的端到端接入覆盖率(%)51万兆园区(WiFi7、万兆以太、50G PON)覆盖率(%)52其中:基于万兆以太的万兆园区覆盖率(%)53基于 50GPON 的万兆园区覆盖率(%)54超算/智算数据中心 400GE 及以上以太交换机部署率(%)55通用计算数据中心 100GE 以太交换机部署率(%)56固定宽带网络平均可用下载速率(Mbit/s)57移动网络平均上、下行均值接入速率(Mbit/s)585G 网络的平均上、下行均值接入速率(Mbit/s)59千兆宽带价格可承受性(%)60算力基础设施算力设施基础算力规模(EFLOPS)61智能算力规模(EFLOPS)62各省算力规模(EFLOPS)63行业算力规模(EFLOPS)64存力设施存力规模总量(EB)65先进存力规模(EB)数字基础设施评估体系研究报告(2024 年)2866先进存力占比(%)67数据中心业务灾备投资占比(%)68云服务云服务收入和云服务支出(亿元)69云服务收入(或云服务支出)占国民经济比重(%)70云服务渗透率(%)71云服务收入(或云服务支出)对数字经济/国民经济贡献度(%)72企业上云率(%)73企业安全云服务开通率(%)74云原生技术采纳率(%)75应用基础设施交通设施重点区域智能交通基础设施覆盖率(%)76交通智能疏堵率(%)77新能源汽车与充电桩比例(%)78其中:新能源汽车超充站比例(%)79车路协同道路总长度(公里)80工业互联网标识解析体系二级节点数(个)81标识注册量(亿个)82标识解析量(亿次)83具有一定影响力的工业互联网平台(家)84重点平台工业设备连接数(万台(套)85工业 APP 数量(个)86市政设施智慧灯杆数量(个)87智能水表、电表、气表三表合一渗透率(%)88智能供热计量表渗透率(%)89绿色低碳设施能耗行业企业能源消费量(万吨标煤)90行业企业电力消费量(万千瓦时)91可计量数据中心用电量(万千瓦时)92单位信息流量能耗下降幅度(%)935G 基站单位信息流量综合能耗(kWh/万元)94能效新型和超大型数据中心运行电能利用率 PUE()95IT 设备负荷使用率(%)96数据中心可再生能源利用率(GEC)(%)97基站可再生能源利用率(%)98水资源利用效率 WUE(L/千瓦时)995G 基站能效(TB/千瓦时)100碳排放二氧化碳排放量(万吨二氧化碳)101用电产生的二氧化碳排放量(万吨二氧化碳)102数据中心碳利用效率 CUE(kg/千瓦时)103单位信息流量二氧化碳下降幅度(%)104单位电信业务总量二氧化碳下降幅度(%)105新能源企业自建可再生能源装机容量(万千瓦时)106企业可再生能源利用率(%)数字基础设施评估体系研究报告(2024 年)29107储能设备容量(万千瓦时)108购入绿证数量(个)109投入与成效节能投入占收入比(%)110节能量(万吨标煤)111绿色化改造项目数量(个)112其中:核心通信机房绿色化改造项目数量(个)(三)具体指标说明(三)具体指标说明1.光传送网总带宽(Tbps)指标含义:指光传送网线路侧实际开通和部署的带宽总量,该指标可作为反映光传送网运载力的重要指标。测算方法:(端口速率 i)速率 i*线路侧速率 i 的端口数/2,统计范围包括国干 OTN 网络、省干 OTN 网络和城域 OTN 网络。2.“东数西算”干线传输网络总带宽(Tbps)指标含义:指“东数西算”干线传输网络实际开通和部署的带宽总量,统计和监测“东数西算”干线传输网络的直联带宽配置年度或半年度进展情况,该指标可作为衡量政府和业界关注的“东数西算”国家战略和重点工程进展的关键指标,反映“东数西算”工程的网络互联互通和业务发展情况,为打造一批“东数西算”示范线路,提高中西部枢纽网络传输质量,提供政策引导和数据决策支撑。测算方法:(端口速率 i)速率 i*线路侧速率 i 的端口数/2,统计范围包括“东数西算”八大网络枢纽或十大集群的出口,八大枢纽节点地区上报汇总。数字基础设施评估体系研究报告(2024 年)303.国际跨境光缆系统容量(Tbps)指标含义:指基础电信企业建设的国际跨境光缆系统总容量,该指标可作为反映国际网络运载力的重要指标。测算方法:基础电信企业参与建设的国际跨境光缆系统的中国登陆站总容量,统计范围包括基础电信企业的海缆和陆缆国际跨境光缆传输系统。4.光传送网总站点数(个)指标含义:指光传送骨干网的物理站点总规模,该指标可作为反映光传送骨干网规模和覆盖能力的重要指标。测算方法:国干 OTN 网络、省干 OTN 网络和城域 OTN 网络的站点总数,(1)统计口径是物理站点数,非设备台套数量;(2)OTN CPE 设备的客户侧机房和光线路放大站(OLA),不纳入统计范围;(3)多个网络平面共用同一个物理站址,不重复统计。5.全光调度(OXC)站点数(个)指标含义:指光传送网中全光调度(OXC)站点的总规模,该指标可作为反映光传送骨干网全光交换和全光调度能力的重要指标。测算方法:国干 OTN 网络、省干 OTN 网络和城域 OTN 网络部署全光调度(OXC)的站点总数。6.10G PON 端口数(万)指标含义:指光线路终端(OLT)设备上已安装的 10G-PON 端口数量总规模,该指标可作为光纤宽带网络具备千兆接入服务能力的数字基础设施评估体系研究报告(2024 年)31重要指标。测算方法:基础电信企业 10G-PON 端口数量总规模。7.千兆宽带行政村通达率(%)指标含义:指开通千兆宽带接入服务的行政村数量占行政村总数的比例。该指标反映千兆宽带网络在农村地区的覆盖程度,是评价千兆宽带建设的重要指标。测算方法:开通千兆宽带接入服务的行政村数量/行政村总数100%。8.千兆城市达标率(%)指标含义:指中小城市以上“千兆城市”达标比例,该指标反映“双千兆网络协同发展”行动计划的进展情况,作为衡量“十五五”时期“千兆城市”向中小城市延伸推广情况的关键指标。测算方法:千兆城市达标数量/中小以上城市数量100%,其中千兆城市达标数量来自工信部千兆城市年度总结评估。9.行政村 5G 通达率(%)指标含义:指至少有一个运营商的 5G 移动通信网络已经通达的行政村占行政村总数的比重。测算方法:行政村 5G 通达率=5G 移动通信网络已通达行政村数量/全部行政村数量。10.20 户以上自然村 5G 覆盖率(%)指标含义:指至少有一个运营商的 5G 移动通信网络已经通达的数字基础设施评估体系研究报告(2024 年)3220 户以上自然村占该自然村总数的比重。该指标反映 5G 网络在农村地区的覆盖程度,是评价 5G 建设的重要指标。测算方法:20 户以上自然村 5G 覆盖率=5G 移动通信网络已通达20 户以上自然村数量/全部 20 户以上自然村数量。11.具有 5G-A 能力的基站数(个)指标含义:指本电信企业 5G-A 移动通信网络上实际使用的Node-B 数量。测算方法:根据电信企业上报。12.5G 基站物联功能开通率(%)指标含义:指电信企业开通物联网功能的 5G 基站数量占全部 5G基站数量的比例。测算方法:5G 基站物联功能开通率=5G 物联基站数量/5G 基站数量。13.5G 基站 RedCap 开通率(%)指标含义:指电信企业 5G 物联基站中开通 RedCap 功能的基站占比。测算方法:根据电信企业上报。14.NB-IoT 基站数(个)指标含义:指电信企业 5G 物联基站数中窄带物联网(NarrowBand Internet of Things,NB-IoT)基站数量。测算方法:根据电信企业上报。数字基础设施评估体系研究报告(2024 年)3315.每万人 5G 基站数(个/万人)指标含义:指在某一地区内,每万人口所拥有的 5G 基站的数量。测算方法:每万人 5G 基站数=5G 基站数量/人口数量。16.每万平方公里 5G 基站数(个/万平方公里)指标含义:指在某一地区内,每万平方公里所拥有的 5G 基站的数量。测算方法:每万平方公里 5G 基站数=5G 基站数量/区域面积。17.互联网省际出口带宽(Tbps)指标含义:指基础电信企业的各省互联网出口带宽总规模,该指标反映 IP 骨干网高速转发能力的重要指标。测算方法:基础电信企业各省互联网出口带宽。18.国际互联网出入口带宽(Tbps)指标含义:指中国接入国际互联网总的网络带宽,该指标反映国家的国际互联网信息交换负载能力的重要指标。测算方法:各 ISP 的国际互联网出入口带宽。19.骨干光传送网 400G 及以上端口占比(%)指标含义:指骨干光传送网(OTN)设备 400G 以上端口数量占比,该指标反映光传送骨干网高速传输能力的重要指标。测算方法:基础电信企业骨干光传送网(OTN)设备已部署的400G 以上线路端口数量/线路侧端口总数100%。数字基础设施评估体系研究报告(2024 年)3420.综合接入站点 100G OTN 覆盖率(%)指标含义:指骨干光传送网(OTN)设备 400G 以上端口数量占比,该指标反映光传送骨干网高速传输能力的重要指标。测算方法:基础电信企业骨干光传送网(OTN)设备已部署的400G 以上线路端口数量/线路侧端口总数100%。21.国家枢纽节点数据中心集群间低时延达标率(%)指标含义:指国家枢纽节点数据中心集群间直联网络链路时延不超过理论时延 1.5 倍的链路占比,该指标可作为衡量政府和业界关注的“东数西算”国家战略和重点工程进展的关键指标。测算方法:国家枢纽节点数据中心集群间直联网络低时延达标链路/链路总数100%。22.具有 5G-A 能力的基站占比(%)指标含义:指具有 5G-A 能力的基站数量占全部 5G 基站数量的比例。测算方法:5G-A 基站占比=具有 5G-A 基站能力的基站数量/5G基站数量。23.5G 网关节点数(个)指标含义:指在 5G 网络中,5G 网关(UPF、UMF)部署数量。该指标可以用来评估 5G 网络的能力和可靠性。测算方法:由运营商上报 5G 网关(UPF、UMF)节点数量。数字基础设施评估体系研究报告(2024 年)3524.5G 网关带宽容量(Tbps)指标含义:指 5G 网关(UPF、UMF)带宽总和。5G 网络中网关带宽总和,体现 5G 网络使用量。测算方法:由运营商上报 5G 网关(UPF、UMF)带宽容量。25.5G 虚拟专网数(个)指标含义:指电信企业基于 5G 公网向行业用户提供的能满足其业务及安全需求的专用虚拟网络数,是为行业用户提供差异化、可部分自主运营等网络服务的核心载体。测算方法:根据电信企业上报。26.重点应用场所光传送网(OTN)覆盖率(%)指标含义:该指标用于评估光传送网(OTN)对重点应用场所的覆盖情况,其中重点应用场所的定义参考算力基础设施高质量发展行动计划,重点应用场所距离运营商最近的接入 OTN 站点小于 1公里,视为已覆盖。测算方法:OTN 网络已覆盖的重点应用场所数量/重点应用场所总数100%。27.重要站点全光调度(OXC)部署率(%)指标含义:指光传送网重要站点中已部署全光交换(OXC)站点比例,该指标可作为反映光传送骨干网全光交换和全光调度能力的重要指标。其中重要站点指省干、国干和城市核心站点的合集。测算方法:已部署全光调度(OXC)的重要站点数/光传送网重数字基础设施评估体系研究报告(2024 年)36要站点总数100%。28.千兆/万兆行业专网渗透率(%)指标含义:指千兆/万兆专线占比,该指标可作为千兆/万兆在企业和行业中渗透率的重要指标。测算方法:千兆/万兆专线数/专线总数100%。29.网络性能监测数字化系统部署率(%)指标含义:指部署网络性能监测数字化系统的网络数量与总体网络数量的占比,该指标体现网络全程可视化运维能力和确定性 SLA客户级保障能力。测算方法:部署网络性能监测数字化系统的网络数/总网络数100%。30.宽带接入网关业务感知能力覆盖占比(%)指标含义:该指标体现对网络质差的感知分析,成为千兆走向品质家宽的支撑价值测算方法:具备业务识别及质差分析能力的承载网覆盖家宽用户数/家宽用户总数100%。31.100GE 宽带接入网关占比(%)指标含义:该指标可以用来评估城域网络的能力和可靠性。测算方法:部署 100GE 端口的宽带接入网关数量/所有宽带接入网关数量100%。数字基础设施评估体系研究报告(2024 年)3732.L3.5 级及以上数据中心自智网络系统部署率(%)指标含义:指 L3.5 级及以上自智水平的数据中心网络数量占比,该指标反映从规建维运营与资源管理维护进行网络自动驾驶能力水平。测算方法:L3.5 级及以上自智水平的数据中心网络数量/总数据中心网络数量100%。33.L3.5 级及以上云网专线自智网络系统部署率(%)指标含义:指 L3.5 级及以上自智水平的云网专线自智网络系统数量占比,该指标反映云网专线业务自动部署和验证的能力,达成云网业务的快速开通和智能化开通。测算方法:L3.5 级及以上云网专线自智网络系统/云网专线网络系统总数100%。34.千兆宽带用户数(万)指标含义:指千兆网络中开通 1000M 以上连接速率的用户数量,该指标反映了宽带网络提速情况和高带宽用户接入规模。测算方法:基础电信企业 1000M 以上连接速率的用户总量。35.FTTR 用户数(万)指标含义:指开通 FTTR(光纤到房间)家庭组网的用户数量,该指标反映千兆宽带的用户升级需求规模。测算方法:基础电信企业开通 FTTR 用户总量。数字基础设施评估体系研究报告(2024 年)3836.5G 用户普及率(%)指标含义:指在计费系统拥有使用信息,占用 5G 网络资源的在网用户占人口的比例。测算方法:5G 用户普及率=5G 移动电话用户/常住人口数量。37.5G 连接数(个)指标含义:指接入 5G 网络的手机连接数和物联终端连接数的数量。测算方法:由电信企业上报。38.5G 手机终端连接数(个)指标含义:指在计费系统拥有使用信息,且使用了 5G 手机终端用户。测算方法:由电信企业上报。39.5G 物联网终端连接数(个)指标含义:指已开通 5G 网络或使用 5G 专属号段的物联网终端用户。测算方法:由电信企业上报。40.5G 切片连接数(个)指标含义:指通过切片接入 5G 网络的用户连接数量总和。该指标反映 5G 网络使用切片差异化的实际能力。更高的 5G 切片使用量,代表着5G差异化能力使用程度更高,代表着5G SA的发展水平更高,社会价值更大。数字基础设施评估体系研究报告(2024 年)39测算方法:由运营商上报(签约切片的用户数*该用户签约的切片数的总和,注:统计时建议去除签约的默认切片连接数)。41.NB-IoT 联网终端数(个)指标含义:指 5G 网络中,已开通物联网业务、占用码号资源,连接到 NB-IoT 网络的用户。测算方法:由电信企业上报。42.5G 新通话用户数(户)指标含义:指开通 5G 新通话业务的用户数。5G 新通话是基于5G 网络推出的新一代通话产品,在 IMS 网络中新增部署数据通道信令功能(DCSF)、数通通道媒体功能(DCMF)等核心网元,在传统音视频业务的基础上叠加超清、智能、交互能力,面向用户和企业提供一系列通话增强服务和应用创新,加速用户通信体验提升。测算方法:由运营商上报。43.5G 高清视频(720P 和 1080P)占比(%)指标含义:指在 5G 网络环境下,720P 和 1080P 视频播放时长占移动视频播放时长的比例。测算方法:5G 高清视频占比=5G 网络 720P 和 1080P 视频播放时长/5G 网络移动视频播放时长。44.户均移动互联网接入流量(DOU)(GB/户月)指标含义:指每个用户平均每月所使用的移动互联网流量。测算方法:户均移动互联网接入流量(DOU)=移动互联网接入数字基础设施评估体系研究报告(2024 年)40流量*2/(月初移动互联网用户数 月末移动互联网用户数)。45.5G 驻留比(流量和时长)(%)指标含义:5G 流量驻留比指 5G 业务网上用户使用数据业务产生总流量中在 5G 网上承载的流量占比。5G 时长驻留比是指 5G 用户能够使用到 5G 网络的业务时长占比。5G 驻留比作为 5G 网络的关键指标,反映 5G 用户能否有效接入 5G 网络,既是评估反映 5G 网络覆盖情况的重要指标,又能最直观体现用户能否使用到 5G 体验感知。测算方法:5G 流量驻留比=5G 用户在 NR 网络产生的(NSA 流量 SA 流量)/5G 用户在当月产生的总流量。5G 时长驻留比=5G 用户在NR 网络的业务时长/5G 用户在网内总业务时长。46.门户网站 IPv6 浓度(%)指标含义:指能通过 IPv6 协议成功访问的网站二级和三级链接数占二级和三级链接总数的比例,该指标反映门户网站的 IPv6 内容访问支持能力。测算方法:IPv6 协议成功访问的网站二级和三级链接数/二级和三级链接总数100%。47.IPv6 创新之城数量(个)指标含义:指 IPv6 技术创新和融合应用综合试点城市数量,满足“IPv6 创新之城”评价指标的城市数量,该指标反映“IPv6 ”技术应用推广情况。测算方法:IPv6 技术创新和融合应用综合试点城市数量数字基础设施评估体系研究报告(2024 年)4148.新开通专线采用切片专线占比(%)指标含义:指新开通专线采用切片专线占比,该指标反映“IPv6 ”技术应用推广情况。测算方法:新开通切片专线数量/新开通专线总数49.支持 SRv6 和网络切片的骨干网节点部署比例(%)指标含义:指骨干网设备对 SRv6 和网络切片等下一代网络技术支持能力和升级改造情况,该指标反映 IPv6 国家战略和下一代网络技术演进核心指标,作为衡量现网向下一代网络演进的关键指标。测算方法:支持 SRv6 和网络切片的骨干网设备数量/骨干网设备总量100%。50.重点应用场所支持SRv6和网络切片的端到端接入覆盖率(%)指标含义:指已部署的 IPv6 (SRv6,网络切片)接入节点覆盖重点应用场所占比情况,该指标反映从接入网设备延伸到重点应用场所的 SRv6 和网络切片等下一代网络技术端到端支持能力和升级改造情况。测算方法:已部署 IPv6 CPE 接入终端覆盖的重点应用场所数量/重点应用场所总数100%。51.万兆园区(WiFi7、万兆以太、50G PON)覆盖率(%)指标含义:指 Wi-Fi 7、万兆以太、50G PON 等万兆技术在省级以上园区的试点和应用推广情况,该指标可作为衡量 F5G-A 技术试点和应用的核心指标。数字基础设施评估体系研究报告(2024 年)42测算方法:试点和应用 Wi-Fi 7、万兆以太、50G PON 等万兆技术的省级以上园区数量/省级以上园区总数100%。52.基于万兆以太的万兆园区覆盖率(%)指标含义:指 WiFi7、10GE 多速率以太交换机等万兆技术在省级以上园区的试点和应用推广情况,该指标可作为衡量万兆园区技术试点和应用的重要指标。测算方法:试点和应用 WiFi7、10GE 多速率以太交换机等万兆技术的省级以上园区数量/省级以上园区总数100%。53.基于 50GPON 的万兆园区覆盖率(%)指标含义:统计和监测 Wi-Fi 7、50G PON 等万兆技术在省级以上园区的试点和应用推广情况,该指标可作为衡量 F5G-A 技术试点和应用的核心指标。测算方法:试点和应用 Wi-Fi 7、50G PON 等万兆技术的省级以上园区数量/省级以上园区总数100%。54.超算/智算数据中心 400GE 及以上以太交换机部署率(%)指标含义:指采用支持智能无损网络技术,400GE 端口及以上的以太交换机,在超算、智算数据中心的部署情况,该指标可作为衡量下一代互联网、超级宽带中国对算力及数据中心网络的新技术试点和应用的核心指标。测算方法:部署支持智能无损技术&智算/超算中心 400GE 及以上端口的以太交换机除以交换机总数100%。数字基础设施评估体系研究报告(2024 年)4355.通用计算数据中心 100GE 以太交换机部署率(%)指标含义:指采用支持智能无损网络技术,100GE 端口以太交换机在通用计算中心的部署情况,该指标可作为衡量下一代互联网、超级宽带中国对算力及数据中心网络新技术试点和应用的核心指标。测算方法:部署支持智能无损技术&通用计算中心 100GE 端口以太交换机/交换机总数100%。56.固定宽带网络平均可用下载速率指标含义:指固定宽带用户从网站下载文件或其他内容的平均可用速率,该指标是评价固定宽带网络性能和用户感知的重要指标。测算方法:宽带测速平台监测用户下载平均速率。57.移动网络平均上、下行平均接入速率指标含义:指移动网络下用户能体验到的网络平均速率。该指标是评价移动平均网络质量的重要指标。测算方法:通过大众用户使用移动终端测速APP 主动发起的4G、5G 网络测试获取。数据处理所用采样点尽可能要求数量多、分布范围广,覆盖不同地域、不同运营商以及不同时段,测试结果反映移动用户的实际网络接入能力。58.5G 网络的平均上、下行均值接入速率指标含义:指 5G 网络下用户能体验到的网络平均速率。该指标是评价 5G 平均网络质量的重要指标。测算方法:通过大众用户使用移动终端测速APP 主动发起的4G、数字基础设施评估体系研究报告(2024 年)445G 网络测试获取。数据处理所用采样点尽可能要求数量多、分布范围广,覆盖不同地域、不同运营商以及不同时段,测试结果反映移动用户的实际网络接入能力。59.千兆宽带价格可承受性(%)指标含义:指千兆宽带接入平均资费占人均国民总收入(GNI)比例,该指标反映千兆宽带价格是否接近用户普遍接受的普及性价格。测算方法:千兆宽带接入平均资费/人均国民总收入(GNI)100%。60.基础算力规模(EFLOPS)指标含义:指存量市场算力基础设施的计算能力总和,该指标具备算力共享、共用的基础设施属性,端侧算力设备以个人用户为主重点针对消费侧,不计算在列。即基础算力包括超级计算机算力、计算中心算力以及满足场景需要的云服务外延计算环节等。该指标已纳入信息通信十四五,是“十四五”时期新增重点指标表之一,需持续跟踪。测算方法:基础算力=存量市场超级计算机算力 存量市场计算中心算力 存量市场边缘计算算力。考虑服务器是测算基础算力水平的统一载体,采用存量服务器规模与服务器平均算力相乘求和的方法。服务器规模通过国内出货量测算,服务器平均算力通过服务器配置芯片路数与芯片算力水平估算。CP6基础算力=SCP7超级计算机 SCP 计算中心 SCP 边缘计算6CP:Computing Power 代表算力7SCP:Stock Computing Power 代表存量市场总算力数字基础设施评估体系研究报告(2024 年)45=TNS8超级计算机*ACP9超级计算机 TNS 计算中心*ACP 计算中心 TNS 边缘计算*ACP 边缘计算=10TNS 全部服务器*ACP 全部服务器=近六年11?(SS12年服务器*ACP 当年服务器)具体来看,SS 年服务器即年服务器出货总量,可直接引用第三方官方统计报告。ACP 当年服务器,即当年服务器平均算力,等于当年服务器平均芯片路数*芯片平均算力,其中当年服务器平均芯片路数可引用第三方官方统计数据并加权得出,芯片平均算力可由当年主流芯片平均算力计算得出。61.智能算力规模(EFLOPS)指标含义:指存量市场搭载智能(矢量)计算能力总和。测算方法:参考基础算力,智能算力=_近六年 AI 服务器出货规模*当年 AI 服务器平均算力。62.各省算力规模(EFLOPS)指标含义:该指标是基础算力与智能算力的进一步细化,以省为单位统计基础算力与智能算力。测算方法:省算力=省基础算力 省智能算力=_各省近六年服务器出货规模*当年服务器平均算力 _各省近六年AI服务器出货规模*当年 AI 服务器平均算力。8TNS:Total Number of Servers 代表存量市场服务器总量9ACP:Average Computing Power 代表服务器平均算力10超级计算机、计算中心、边缘计算总和与全部服务器出货量基本相等11参考事业单位国有资产管理办法,服务器报废期限为 6 年12SS:Server Shipment 代表服务器出货量数字基础设施评估体系研究报告(2024 年)4663.行业算力规模(EFLOPS)指标含义:该指标是基础算力与智能算力的进一步细化,瞄准不同行业计算基础算力与智能算力。测算方法:行业算力=行业基础算力 行业智能算力=_各行业近六年服务器出货规模*当年服务器平均算力 _各行业近六年AI服务器出货规模*当年 AI 服务器平均算力。64.存力规模总量(EB)指标含义:存力以存储容量为核心,包含性能表现、协同发展、技术创新、绿色节能在内的综合能力,存力规模是数据资源存储能力和供给能力的直接体现。统计范围是数据中心的企业级存储和服务器存储的硬盘裸容量之和,不限用于数据备份的相关存储设备。测算方法:存力规模=数据中心存量企业级存储硬盘裸容量之和 数据中心存量服务器存储硬盘裸容量之和。65.先进存力规模(EB)指标含义:指先进存储的总容量,先进存储是指应用全闪存阵列、SSD 等先进存储部件,采用存算分离、高密等先进技术的存储。统计范围是数据中心存储设备的 SSD 硬盘裸容量之和。测算方法:先进存力规模总量=数据中心存量企业级存储 SSD 硬盘裸容量之和 数据中心存量服务器存储 SSD 硬盘裸容量之和。66.先进存力占比(%)指标含义:指先进存储容量占比,先进存储指应用全闪存阵列、数字基础设施评估体系研究报告(2024 年)47SSD 等先进存储部件,采用存算分离、高密等先进技术的存储。统计范围是数据中心先进存力规模在数据中心存力规模中的占比情况,单位%。测算方法:先进存力占比(%)=数据中心存储设备的 SSD 硬盘裸容量总和(单位 EB)/数据中心存力规模(单位 EB)*100g.数据中心业务灾备投资占比(%)指标含义:统计范围包括数据中心业务的灾备比例。测算方法:数据中心业务灾备投资占比=数据容灾备份的投资(容灾备份软件 备份存储)/全部存储投资。68.云服务收入和云服务支出(亿元)指标含义:指特定区域云服务商通过 IaaS、PaaS、SaaS 等产品服务获得的收入,云服务支出指全社会云服务业务的收入。测算方法:云服务收入统计区域头部云服务商收入获取,云服务支出可根据云服务收入来源地区折算。69.云服务收入(或云服务支出)占国民经济比重(%)指标含义:指特定区域云服务收入(或支出)占当地国民经济增加值(GDP)的比重,用以衡量每 GDP 规模用云量。测算方法:云服务收入(或云服务支出)占国民经济比重=云服务收入(或支出)/国民经济增加值。70.云服务渗透率(%)指标含义:指特定区域云服务支出占当地信息基础设施(IT)支数字基础设施评估体系研究报告(2024 年)48出的比重,用以衡量云服务对于数字化总体的渗透水平。测算方法:云服务支出/信息基础设施(IT)支出,其中 IT 支出主要包括数据中心、企业级软件、IT 设备、IT 服务、通信服务支出。71.云服务收入(或云服务支出)对数字经济/国民经济贡献度(%)指标含义:指每百万云服务收入(或支出)带动数字经济/GDP增长,用以衡量云服务的投资对数字经济/社会 GDP 的整体正向带动效应。测算方法:构建计量经济模型,以数字经济/GDP 为因变量,以云服务收入(或支出)为自变量,并选取其他影响数字经济/GDP 的重要因素为控制变量,通过回归分析技术预测云服务收入(或支出)的影响。72.企业上云率(%)指标含义:指上云用云企业数量占企业总数比重,其中上云还可根据需要统计区域央国企上云率、中小企业上云率等指标。测算方法:上云企业(央国企/中小企业)数量/企业(央国企/中小企业)总数,其中上云企业指是指企业通过高速互联网络,将企业的基础设施、平台、业务等部署到云端,利用网络便捷地获取计算、存储、数据、应用等各种服务资源。73.企业安全云服务开通率(%)指标含义:指上云企业中开通云安全服务的企业比例,用以衡量云安全服务的普及程度。测算方法:开通安全云服务企业数量/上云企业数量,其中安全数字基础设施评估体系研究报告(2024 年)49云服务指通过云平台提供的网络安全、应用安全、计算安全、数据安全、安全管理等服务。74.云原生技术采纳率(%)指标含义:指行业用户对容器、微服务、DevOps、Serverless 等云原生核心技术的采用比例。测算方法:云原生技术采纳率=使用云原生技术的企业数量/云服务应用企业总数。75.重点区域智能交通基础设施覆盖率(%)指标含义:指重点区域智能交通基础设施覆盖率指在高速公路、普通公路、客运枢纽、水运航道、道路运输五个领域智能交通基础设施应用覆盖情况。测算方法:重点区域智能交通基础设施覆盖率=高速公路、普通公路、客运枢纽、水运航道、道路运输五个领域智能交通基础设施覆盖率的平均值。76.交通智能疏堵率(%)指标含义:智能交通系统可以通过智能信号灯来优化交通流量,减少交通拥堵。测算方法:城市交通智能疏堵率=实施智能疏堵的路口数量/易发生交通堵塞的路口量*100%。77.新能源汽车与充电桩比例(%)指标含义:指某一地区一段时间新能源汽车保有量与充电桩的比数字基础设施评估体系研究报告(2024 年)50例,是衡量充电桩能否满足新能源汽车充电需求的指标,车桩比越低,代表充电桩供给更加充分,新能源汽车充电更加便利,能够反映该地区新能源汽车用户充电便利性。测算方法:新能源汽车充电桩比例=新能源汽车数量/新能源充电桩数量*100%。78.新能源汽车超充站比例(%)指标含义:指区域内超充站数量与新能源充电站的比例。该指标能更好支撑新能源汽车产业发展,助力实现碳达峰碳中和目标。其中超充站:安装有超级充电设备,为电动汽车提供充电服务的场站。超级充电设备:具备单枪充电功率不小于 480kW,最大输出电压不小于 1000V,持续充电电流不小于 500A,最大电流持续时间不小于 10分钟能力的成套充电设备。测算方法:超充站提升率=某地区超充站数量/该地区新能源充电站数量*100%。79.车路协同道路总长度(公里)指标含义:指某地区包含基础设施、全要素感知设备、多网融合传输系统、云数据中心及智慧应用与服务体系组成的一个边界开放复杂的智慧公路系统,能够依靠路车、车车全面的智能协同与配合,能够实现自动驾驶和货车编队行驶等应用场景的路段。测算方法:包括能够实现主动预警、自由流收费、自动驾驶或货车编队行驶等车路协同应用场景的路段长度。数字基础设施评估体系研究报告(2024 年)5180.标识解析体系二级节点数(个)指标含义:指区域内标识解析二级节点部署数量。测算方法:由中国信息通信研究院负责报送。81.标识注册量(亿个)指标含义:指区域内标识解析注册数量。测算方法:由中国信息通信研究院负责报送。82.标识解析量(亿次)指标含义:指区域内标识解析的频次。测算方法:由中国信息通信研究院负责报送。83.具有一定影响力的工业互联网平台(家)指标含义:指从用户数量、行业覆盖范围、合作伙伴数量、数据处理能力、创新能力和可持续发展能力等方面衡量具有一定影响力的工业互联网平台数量。测算方法:由工信部及各省工信系统认定。84.重点平台工业设备连接数(万台(套)指标含义:指纳入监测范围的重点平台工业设备接入数量。测算方法:由纳入监测的重点平台上报数据。85.工业 APP 数量(个)指标含义:指基于工业互联网,面向工业产品全生命周期相关业务(设计、生产、实验、使用、保障、交易、服务等)的场景需求,把工业产品及相关技术过程中的知识、最佳实践及技术诀窍封装成的数字基础设施评估体系研究报告(2024 年)52应用软件数量。测算方法:由纳入监测的重点平台上报数据。86.智慧灯杆数量(个)指标含义:指一定时间内,建成的智慧灯杆数量。测算方法:根据地方上报国家统计局数据,统计每年智慧灯杆建设总数。87.智能水表、电表、气表三表合一渗透率(%)指标含义:指智能三表合一已有的数量在市场上的占比,衡量三表合一在市场中的普及程度。测算方法:智能三表合一总数/水表、电表、气表总数。88.智能供热计量表渗透率(%)指标含义:指智能供热计量表已有的数量在市场上的占比,衡量智能供热计量表在市场中的普及程度。测算方法:智能供热计量表总数/热表总数。89.行业企业能源消费量(万吨标煤)指标含义:指按照国家有关规定,行业企业在生产经营各环节消耗的各类能源进行折算后的总量。测算方法:行业企业能源消费量测算范围包括行业企业各类网络设施、管理用房和渠道用房等消耗的各类能源13,以及在网络建设、维护、综合管理和市场拓展等过程中消耗的各种能源。13各类能源包括:原煤(标准量),单位:万吨标准煤;电力:单位:万千瓦时;汽油:单位:吨;柴油:单位:吨;天然气,单位:万立方米;热力,单位:百万千焦;其他能源,单位:吨标准煤数字基础设施评估体系研究报告(2024 年)5390.行业企业电力消费量(万千瓦时)指标含义:指按照国家有关规定,行业企业在生产经营各环节消耗的电力总量。测算方法:行业企业电力消费量测算范围包括行业企业各类网络设施、管理用房和渠道用房等消耗电量,以及在网络建设、维护、综合管理和市场拓展等过程中消耗电量。91.可计量数据中心用电量(万千瓦时)指标含义:指为某地所有IDC持证企业14运营的互联网数据中心,以及当地基础电信企业、规模以上互联网和相关服务企业自建自用的内部数据中心所有数据中心总用电量。测算方法:可计量数据中心用电量=本地基础电信运营商数据中心耗电量 其他本地 IDC 持证企业数据中心耗电量 自用自建数据中心用电量。92.单位信息流量能耗下降幅度(%)指标含义:指衡量单位互联网信息流产生能耗下降幅度,其中信息流量包含了固定互联网宽带接入量与移动互联网用户接入流量之和,固定互联网宽带接入流量包含固定互联网宽带用户通过固定宽带网络接入公共互联网发生的计费流量,包括上行流量和下量;移动互联网用户接入量指移动电话用户(含无线上网卡用户)通过移动网络接入公共互联网或 WAP 网站发生的计费流量,包括上行流量和下量。测算方法:单位信息流量能耗下降幅度=100-(100 综合能耗增长14含基础电信企业和其他 IDC 持证企业数字基础设施评估体系研究报告(2024 年)54幅度)/(100 信息流量增长幅度)。93.5G 基站单位信息流量综合能耗(kWh/万元)指标含义:指单位 5G 电信业务的总耗能。测算方法:5G 单位信息流量综合能耗=5G 总能耗/5G 电信业务总量。94.新型和超大型数据中心运行电能利用率 PUE()指标含义:指所有 IDC 持证企业(含基础电信企业和其他 IDC持证企业)运营的互联网数据中心,以及当地基础电信企业、规模以上互联网和相关服务企业自建自用的内部数据中心能源利用效率指标。测算方法:数据中心平均 PUE=所有数据中心总耗电量/所有数据中心 IT 设备耗电量。95.IT 设备负荷使用率(%)指标含义:指衡量 IT 设备资源的使用情况。测算方法:IT 设备实际所需要的功率与额定负载时所需的功率的比值。96.数据中心可再生能源利用率(GEC)(%)指标含义:指水电、风电、太阳能、生物质能等可再生能源在数据中心中实际的使用状况和其可被使用的最佳生产水平之间的比率。测算方法:GEC=数据中心使用的绿色能源/使用的总能源。数字基础设施评估体系研究报告(2024 年)5597.基站可再生能源利用率(%)指标含义:指中国电信、中国联通、中国移动、中国铁塔、中国广电几家基础电信运营商基站设备使用可再生能源情况,可再生能源包括风、光、生物质能、地热能等。为避免重复计算,此处可再生能源消耗量不含市电固有可再生能源部分。测算方法:可再生能源利用率(RER)=基站可再生能源用电量/基站总耗电量。98.水资源利用效率 WUE(L/千瓦时)指标含义:指采用水冷空调系统的数据中心,其耗水主要包括冷却水蒸发、冷却水排水、IT 房间加湿用水、软化水设备用水、设备维护用水和柴发系统运行及维护用水。测算方法:数据中心 12 个连续月的用水量与 lT 耗电之比。WUE=数据中心用水量(L)IT 设备能耗(kWh)。99.5G 基站能效(TB/千瓦时)指标含义:指单位 5G 基站电量消耗传输的移动数据流量。测算方法:5G 基站能效=5G 移动数据流量/5G 基站用电量。100.二氧化碳排放量(万吨二氧化碳)指标含义:指属于范围一直接用能产生的二氧化碳排放。测算方法:企业某化石燃料燃烧的碳排放 E燃烧(tCO2)=该燃料活动数据 AD(GJ)*该燃料排放因子 EF(tCO2/GJ)。数字基础设施评估体系研究报告(2024 年)56化石燃料活动数据 AD(GJ)=化石燃料消耗量 FC(t 或 104Nm3)*化石燃料发热量 NCV(GJ/t 或 GJ/104Nm3)。该燃料排放因子EF(tCO2/GJ)=该燃料单位热值含碳量CC(tC/GJ)*该燃料碳氧化率 OF(%)*44/1215。101.用电产生的二氧化碳排放量(万吨二氧化碳)指标含义:指属于范围二间接碳排放核算。测算方法:E(tCO2)=购入使用的电量 AD(MWh)*电网排放因子 EF(tCO2/MWh)。102.数据中心碳利用效率 CUE(kg/千瓦时)指标含义:指数据中心主要能源品种的碳排放系数参考16。测算方法:CUE=CO2总排放量/IT 负载能耗。103.单位信息流量二氧化碳下降幅度(%)指标含义:指信息流量碳排放下降情况。测算方法:100-(100 碳排放量增长幅度)/(100 信息流量增长幅度),其中,信息流量=固定互联网宽带接入流量移动互联网用户接入流量。104.单位电信业务总量二氧化碳下降幅度(%)指标含义:指信息通信业二氧化碳排放下降整体情况。测算方法:单位电信业务总量碳排放量下降幅度=100-(100 碳排放量增长幅度)/(100 上年不变价电信业务总量增长幅度)。1544/12 为 CO2 与 C 的相对分子质量之比。16煤炭为 2.66 tCO2/tce,石油为 1.73 tCO2/tce,天然气为 1.56 tCO2/tce,电为 0.5703kgCO2/kWh。数字基础设施评估体系研究报告(2024 年)57105.企业自建可再生能源装机容量(万千瓦时)指标含义:指数字科技企业自建太阳能、水能、风能、生物质能等可再生能源发电设施的装机情况。测算方法:企业自建可再生能源装机容量=企业自建太阳能、水能、风能、生物质能等可再生能源发电设施的装机情况容量,取期末到达数。106.企业可再生能源利用率(%)指标含义:指各地数字科技企业使用可再生能源的比例。此处可再生能源消耗量不含市电固有可再生能源部分。测算方法:企业可再生能源利用率(RER)=企业可再生能源用电量/企业总耗电量*100%。107.储能设备容量(万千瓦时)指标含义:指自建新能源供电设施的数字科技企业,蓄电池等新能源发电配套储能设备总容量。测算方法:储能设备容量=蓄电池等新能源发电配套储能设备总容量,取期末到达数。108.购入绿证数量(个)指标含义:指国家对发电企业每千瓦时非水可再生能源上网电量颁发的具有唯一代码标识的电子凭证。测算方法:购入绿证数量=在国家绿证认购交易平台认购的数量 在电力交易中心通过绿电交易获得的绿证数量。数字基础设施评估体系研究报告(2024 年)58109.节能投入占收入比(%)指标含义:指企业用于节约能源的全部投入占企业营业收入的比例。测算方法:节能投入占收入比=企业节能投入/营业收入。110.节能量(万吨标煤)指标含义:指各地区电信业务节约能源总量情况。测算方法:节能量=基期单位电信业务总量综合能耗*电信业务总量-能源消费总量,其中基期为 2020 年。111.绿色化改造项目数量(个)指标含义:指企业年度累计完成绿色化项目改造数量。测算方法:企业年度累计完成数(按完成的年份归集),不是计划数。112.核心通信机房绿色化改造项目数量(个)指标含义:指企业年度累计完成绿色化项目改造数量测算方法:核心通信机房的采集范围包括:(1)承载国际、省际等全国性业务的机房,(2)集中为全省提供业务及支撑的机房,(3)承载本地网业务的机房,(4)集中为全本地网提供业务及支撑的机房(原则上对应地市级枢纽机房)。五、数字基础设施评估推进建议当前,国家及各地加速实施数字基础设施工程,经济社会发展的信息“大动脉”持续打通,为我国经济高质量发展注入强大动力。下一数字基础设施评估体系研究报告(2024 年)59步,要着力构建数字基础设施分级分类评估体系,以评促建,以评促改,加快数字基础设施建设步伐,为网络强国、数字中国建设筑牢坚实基础。(一)构建数字基础设施分类评估模型(一)构建数字基础设施分类评估模型根据评估指标的重要性、指引性,将指标划分为三类:政策考核类、行业监测类和营销研究类。其中,政策考核类是指已纳入国家及地方政策,对数字中国发展具有重大意义和牵引性的指标。行业监测类对于数字中国发展监测具有一定意义,更多为行业内部使用,包括部委条线监测类指标和行业标准类指标等。营销研究类一般为企业、产业及科研院所使用,还包括一些尚不成熟的前瞻性指标。通过构建数字基础设施分类评估模型,可以识别特定领域的关键指标,更好监测和评估行业发展和市场趋势等,有助于提高决策的准确性和效率。(二)建立数字基础设施分级管理机制(二)建立数字基础设施分级管理机制一是针对营销研究类指标,发挥国家智库的作用,促进产学研合作,推动形成产业共识,推动纳入行业监测指标。二是针对行业监测类指标,确定统计调查单位、调查指标、调查时间、调查频率、调查方法、数据采集和处理方法、数据评估方法、数据使用和发布及组织方式等内容,推动纳入统计调查制度。三是针对政策考核类指标,定期审查指标的适用性、引领性,适时作出调整,以便更好支撑数字中国建设。(三)加强对数字基础设施统计监测(三)加强对数字基础设施统计监测面向数字中国建设新阶段新要求,建立数字基础设施指标统计监数字基础设施评估体系研究报告(2024 年)60测体系和评价机制,制定科学严密、系统完整、符合数字基础设施发展的指标体系。建立推进数字基础设施建设工作的考核评价体系,将指标完成情况纳入国家及地方年度绩效目标考核。推动国家、区域、产业等评估工作常态化、制度化,定期发布数字基础设施监测分析评估报告。中国信息通信研究院 产业与规划研究所中国信息通信研究院 产业与规划研究所地址:北京市西城区南礼士路甲地址:北京市西城区南礼士路甲 36 号邮编:号邮编:100036电话:电话:010-62303871传真:传真:010-68033234网址:网址:

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    证券研究报告 请务必阅读正文最后的中国银河证券股份有限公司免责声明 中国经济中国经济高质量高质量发展系列研究发展系列研究 人工智能行业应用如火如荼,数字经济算力基建人工智能行业应用如火如荼,数字经济算力基建再接再砺再接再砺 通信首席通信首席分析师:分析师:赵良毕赵良毕 证券研究报告 请务必阅读正文最后的中国银河证券股份有限公司免责声明 数字经济数字经济专题专题报告报告/通信行业通信行业 数字经济专题报告数字经济专题报告通信通信 20242024 年年 0303 月月 2222 日日 人工智能行业应用如火如荼人工智能行业应用如火如荼,数字经济数字经济算力基建算力基建再接再砺再接再砺 核心观点核心观点:OpenAIOpenAI 推出文生视频模型推出文生视频模型 SoraSora,人工智能赋能短视频,人工智能赋能短视频应用发展超预期应用发展超预期。从全球角度看,OpenAI Sora 的发布,使得 ChatGPT 从文字、图片层面正式向成熟短视频层面进行演进,可生成最长 60 秒的全动态视频,具备了创建复杂场景和多人物角色的能力,一经发布业界就引起较大轰动。Sora 本质上基于“Transformer Diffusion”,属于 GPT 的延申,代表了人工智能应用的进一步尝试,让世界看到了 AI 行业的更多可能,随着全球对 AI 的热衷程度不断提高,未来全球 AI 应用发展有望超预期。政策明确政策明确我国我国数字基础设施“适度超前”,数字基础设施“适度超前”,A AI I 发展如火如荼发展如火如荼带来大空间带来大空间。我国十四届全国人大二次会议政府工作报告中强调适度超前建设数字基础设施以及 AI 发展,我们认为数字基础设施超前建设,配合“人工智能 ”行动或将成为未来 AI 赋能千行百业的重要一步,由于我国下游场景所需计算数量规模较大,叠加近年来政策的持续推动,算力产业链智算中心建设仍将保持较高景气度,国内外算力需求高增也将拉动光模块产业链市场规模的快速提升,同时 AI 应用场景受政策及需求拉动,从 0 到 1 的不断突破将带动市场空间不断扩容。我国数字经济基础设施发展方向及路径逐步明晰,规模化、国产化等有望带来相关产业链更大的发展空间。人工智能人工智能快速快速发展发展为为大势所趋大势所趋,数字经济基建数字经济基建算力产业链算力产业链高高成长性成长性可期可期。与市场悲观预期有所不同,我们认为人工智能的发展与数字经济的重要性提升是相辅相成的,随着大模型的持续发展,参数量指数级的上升,人工智能规模应用临界点或将加速到来。我们认为人工智能将会呈现逐步由硬件主导到应用主导的行业变化,即硬件的量变不断引起应用的质变。以运营商智算中心、光模块等为主的算力基础设施会抢先并保持高景气周期。运营商作为我国算力发展的先锋力量,具备云业务及资金优势,有望在未来引领我国智算中心建设及云业务发展方向标。同时光模块有望享受长期的高成长催动,AI 服务器的速率提升将带动光模块产业链量价提升,技术壁垒增强导致行业集中度有望提升带动光模块龙头或将持续受益。投资建议投资建议:随着“十四五”数字经济发展规划筑基,“东数西算”工程夯实以及国家对智算中心及 AI 发展的重视,我们认为算力产业链的规模化、普及化及国产化将成为未来发展的主要方向,IDC 产业链、光通信产业链、温控产业链等将成为未来基础设施建设的重点方向;同时通信运营商受智算中心 云业务推动,业绩有望持续高增带来高成长性显现。建议关注:建议关注:IDC 龙头奥飞数据(300738);光通信产业链中际旭创(300308)、新易盛(300502)、天孚通信(300394)、光迅科技(002281)、华工科技(000988)等;温控产业链英维克(002837);运营商中国移动(600941)、中国电信(601728)、中国联通(600050)。风险提示风险提示:AIGC 应用推广不及预期的风险;国内外政策和技术摩擦的不确定性的风险;算力行业竞争加剧的风险等。通信通信 推荐推荐 (维持维持)分析师分析师 通信首席分析师通信首席分析师 赵良毕赵良毕:010-80927619:zhaoliangbi_分析师登记编码:S0130522030003 相对沪深相对沪深 300300 表现图表现图 20242024-0303-1515 资料来源:中国银河证券研究院 相关研究相关研究 【银河通信】行业月报:产业升级赋能新质生产力,算网产业链新空间大发展-30%-20%-10%0 0%通信沪深300yUiZiYfXhUjZlW8ObP7NmOoOsQtPfQmMtQiNtRwO8OqRqQvPtRuMvPoMqQ 请务必阅读正文最后的中国银河证券股份有限公司免责声明。3 数字经济数字经济专题专题报告报告/通信行业通信行业 目目 录录 一、一、OpenAIOpenAI 推出推出 SoraSora 文生视频模型,文生视频模型,AIAI 全球应用发展更进一步全球应用发展更进一步 .4 4(一)Sora 文生视频模型推出超预期,有效驱动 AI 应用发展.4(二)Sora 将 AI 潜力具象化,全球未来 AI 发展潜力无限.5 二、我国数字基建二、我国数字基建“适度超前适度超前”,有效助力,有效助力 AI AI 快速发展快速发展 .5 5(一)政策持续支持,大力转型数字经济发展.5(二)AI 发展如火如荼,市场规模复合增长率或超预期.6(三)AIGC 驱动千行百业加速裂变,行业应用或快速渗透.7 三、三、AIAI 发展催化算力网络产业链迎来新机遇,相辅相成共赢发展催化算力网络产业链迎来新机遇,相辅相成共赢 .8 8(一)AI 智算中心建设有望加快,产业链环节中光模块持续受益.8(二)人工智能对算力投入要求高,算力底座运营商数据中心有望不断扩张.11 四、光通信:量价齐升,行业景气度边际改善四、光通信:量价齐升,行业景气度边际改善 .1313(一)供给端:光模块 400G-800G-1.6T 技术迭代加速,龙头厂商集中度提升强者恒强.13(二)需求端:海内外互联网大厂相关 CAPEX 增加,400G/800G 光模块需求旺盛.15 五、运营商:算力基石底座提质增效重回报,夯实五、运营商:算力基石底座提质增效重回报,夯实“AI AI ”赋能行业赋能行业 .1818(一)算网供给能力持续增强,数据要素价值有望释放.18(二)经营业绩稳健、高分红带来企业价值凸显,国央企改革带来估值重构.21 六、投资建议六、投资建议 .2323 七、风险提示七、风险提示 .2525 请务必阅读正文最后的中国银河证券股份有限公司免责声明。4 数字经济数字经济专题专题报告报告/通信行业通信行业 一、一、OpenAIOpenAI 推出推出 SoraSora 文生视频模型,文生视频模型,AIAI 全球全球应用发展应用发展更进一步更进一步 (一)(一)SoraSora 文生视频模型文生视频模型推出超预期推出超预期,有效有效驱动驱动 AIAI 应用发展应用发展 从全球看,从全球看,OpenAIOpenAI 推出推出文生视频模型文生视频模型 SoraSora,人工智能赋能短视频领域。,人工智能赋能短视频领域。2024 年 2 月美国 OpenAI继 2022 年底 ChatGPT 发布后,推出全球首款文生视频模型 Sora,该款模型可以通过输入文字及提示词(最长 135 个)后,生成细节连贯的相关视频。Sora 的发布,使得 ChatGPT 从文字、图片层面正式向成熟短视频层面进行演进,可生成最长 60 秒的全动态视频,通过深入理解物体在现实世界中的存在方式,具备创建复杂场景和多人物角色的能力。它能够描绘道具、生成表现出丰富情感的角色,充分展示了对物体存在的出色理解,确保了生成视频过程中人物、环境等一致性,一经推出备受关注。SoraSora 具备“世界模拟器”的潜力,视频长度具备“世界模拟器”的潜力,视频长度提升提升和效果和效果超预期超预期。Sora 发布前,友商 Pika、Runway等生成模型大多处于生成 4 秒左右的“动图”范畴,60 秒连贯视频叠加 Sora 更强的语义理解能力、对不同宽高比和分辨率的适应能力、优秀的视频扩展能力等优势,使得 Sora 发布后便同其它模型产生较大代差,对 AI 制作视频领域带来新一轮突破。图图1 1:SoraSora 生成的生成的相关视频相关视频效果逼真效果逼真 图图2 2:SoraSora 同其它大模型生成视频对比同其它大模型生成视频对比 资料来源:OpenAI,中国银河证券研究院 资料来源:Gabor Cselle,中国银河证券研究院 算法原理方面,算法原理方面,SoraSora 本质上基于“本质上基于“Transformer DiffusionTransformer Diffusion”。”。Sora 是一个在不同时长、分辨率和宽高比的视频及图像上训练而成的扩散模型,同时采用了 Transformer 架构,也就是一种“扩散型 Transformer”。Sora 主要的算法基础原理在于 Transformer Diffusion,从文字生成视频主要经过三步,分别为语义理解、生成图像以及图像排序生成视频,语义理解主要基于 ChatGPT,生成图像基于 Diffusion,图像排序生成视频则基于 Diffusion 及 Transformer。首先,首先,SoraSora 需要巨量数据进行学习分析。需要巨量数据进行学习分析。由于 Sora 属于文生视频模型,故而需要互联网规模的海量视频数据库进行分析学习,进而通过数据库进行联想,从而对输入的语义有加深的了解;其次,通其次,通过文字生成图片。过文字生成图片。在文字输入后,Sora 会将文字先利用 ChatGPT 生成(Transform)图片,即 Transformer,给出的文字越多,生成的图片细节愈发丰富;而 Diffusion 则会根据关键词特征值对应的可能性概率,在使用视频库中数据进行多次拟合后,将碎片化信息粘合进行完整的图片输出;生成图片后,再多次生成图片后,再多次重复该过程,重复该过程,生成完整视频。生成完整视频。将完整的图片进行时间序列排序,利用时空补片技术(Spacetime latent patches)生成具有语义代表性的视频成品。给定一个压缩的输入视频,模型会提取一系列时空补片,充当 Transformer 的 token。正是这个基于补片的表示,让 Sora 能够对不同分辨率、持续时间和长宽比的视频和图像进行训练,在推理时,模型则通过在适当大小的网格中排列随机初始化的补片来控制生成视频的大小。请务必阅读正文最后的中国银河证券股份有限公司免责声明。5 数字经济数字经济专题专题报告报告/通信行业通信行业 图图3 3:SoraSora 随着参数训练量的增大,显示效果越好随着参数训练量的增大,显示效果越好 资料来源:OpenAI,中国银河证券研究院 (二)(二)SoraSora 将将 AIAI 潜力具象化,潜力具象化,全球全球未来未来 AIAI 发展潜力无限发展潜力无限 SoraSora 是对已有信息的是对已有信息的整合整合,未来发展仍可持续演进未来发展仍可持续演进。根据 Sora 算法原理,我们可以发现其核心是基于互联网上已有的视频信息,根据文字输入要求进行碎片化拼接整理,从而具备基于现有数据库的基础联想能力,虽然 Sora 目前突破了文生视频模型的时长限制及连贯性的问题,但尚未完全理解现实世界中的物理法则和随机应变,未来 AI 发展潜力仍有较大提升空间。SoraSora 是是 ChatGPTChatGPT 的延的延伸伸,商用前景商用前景大有可为大有可为。鉴于 Sora 的算法及底层核心逻辑机制,我们认为当前 Sora 更多的意义在于将 AI 潜力具象化,当前处于该具象化进程早期阶段,其本质仍然是以 ChatGPT为底座的文生视频模型,与其它文生视频模型相比,拥有时长更久、长期一致性、多样化视频格式输出等特点,其内核仍以 ChatGPT 及自身视频训练量关联度较大。我们认为 Sora 作为在 ChatGPT 上衍生的文生视频模型,未来主要发展方向也正如其所说,或将以“世界模拟器”为前景,逐步提升其创作能力和推理能力。长期来看,Sora 将远远不只是内容生产工具,其构建的基于三维物理世界来创造数字原生世界的强大引擎,将给一些产业从底层工具层面带来变化,形成深远影响。二、二、我国我国数字基建数字基建“适度超前适度超前”,有效有效助力助力 A AI I 快速发展快速发展 (一)政策持续支持(一)政策持续支持,大力转型数字经济发展大力转型数字经济发展 我国大力推进现代化产业体系建设,我国大力推进现代化产业体系建设,“人工智能人工智能 战略战略”明确提出。明确提出。2024 年政府工作报告中提出“制定支持数字经济高质量发展政策,积极推进数字产业化、产业数字化,促进数字技术和实体经济深度融合。深化大数据、人工智能等研发应用,开展人工智能 行动,打造具有国际竞争力的数字产业集群。”2024 年或将成为我国数字经济发展的重要一年,在人工智能迅速发展的大背景下,我国政府工作报告中提出开展“人工智能 ”行动,有望在 2024 年实现从基础设施建设,到产业链逐步自主可控,再到行业应用的稳步推进。在基础设施建设方面,2023 年 10 月工信部等六部门联合印发算力基础设施高质量发展行动计划,提出到 2025 年,智算中心计算力、运载力、存储力应用赋能等方面具体指标要求。“东数西算”工程八大算力枢纽及国家超算中心陆续建设中,目前全国智算中心已投运25 个、在建超 20 个,建设总量与节奏或超预期。适度超前建设数字基础设施,适度超前建设数字基础设施,推动经济社会数字化转型推动经济社会数字化转型。十四届全国人大二次会议发表政府工作报告,该报告中强调,积极推进数字产业化、产业数字化,促进数字技术和实体经济深度融合;适度超前建设数字基础设施等。作为建设网络强国的基石和重要内容,数字信息基础设施正在成为衡量国家核心竞争力的重要标志。我国在 5G、云计算、大数据等领域具有先发优势,新一代信息技术与各行 请务必阅读正文最后的中国银河证券股份有限公司免责声明。6 数字经济数字经济专题专题报告报告/通信行业通信行业 各业深度融合应用,已成为经济社会发展的战略性公共基础设施。适度超前建设数字信息基础设施,有助于为数字中国建设和数字经济发展提供高质量的产品和服务,高效满足千行百业、千家万户对美好数字生活的新需求,塑造发展新动能新优势,进一步推动经济社会数字化转型。数字基础设施“适度超前”数字基础设施“适度超前” AIAI 发展发展,政策支持助力算力全产业链,政策支持助力算力全产业链快速快速发展。发展。在当前全球人工智能发展迅猛的背景下,我们认为数字基础设施超前建设,配合推进“人工智能 ”行动或将成为未来 AI赋能千行百业的重要一步。由于我国下游场景所需计算数量规模较大,叠加近年来政策的持续推动,我们认为算力产业链上游智算中心建设将保持较高景气度,同时国内外算力需求高增也将拉动光模块产业链市场规模的进一步提升。下游应用场景受政策及需求拉动,从 0 到 1 的不断突破将带动市场空间的逐步扩容。2021 年工信部发布 新型数据中心发展三年行动规划,同时 2021 年国务院发布的 “十四五”数字经济发展规划,再到 2023 年国务院发布的数字中国建设整体布局规划,我国数字经济基础设施发展方向及路径逐步明晰。虽然人工智能产业链上游方面,目前海外厂商占据较优势地位,我国产业链相关公司追赶态势较猛,算力产业链上游国产化程度有望进一步加速,规模化、国产化有望带来更大的发展空间。图图4 4:国内互联网大厂不断加快大模型迭代节奏,重视国内互联网大厂不断加快大模型迭代节奏,重视 A AI I 商业化落地商业化落地 资料来源:人工智能大模型体验报告 2.0,新华社研究院,中国银河证券研究院 (二)(二)AIAI 发展如火如荼,发展如火如荼,市场规模复合增长率或超预期市场规模复合增长率或超预期 人工智能不断人工智能不断取得进展取得进展,GPTGPT 结论精准度持续提升。结论精准度持续提升。ChatGPT 的发展带动行业从专注于特定任务的人工智能(AlphaGO 等)向更广泛的强人工智能发展,ChatGPT 的基础逻辑为利用大量数据进行模型训练,实现深度学习,从而能够根据输入信息给出针对性的输出和预测,故而 ChatGPT 给出结论精确与否主要取决于参数量的多寡。从 GPT 的发展阶段来看,随着代际的提升,其功能不断完善,参数量及预训练量均呈现出指数级别的增长,从而显著提升了 ChatGPT 结论的准确性。表表1 1:GPTGPT 发展情况对比发展情况对比 发布时间发布时间 参数量参数量 预训练数据量预训练数据量 模型性质模型性质 GPTGPT-1 1 2018 年 6 月 1.17 亿 约 5GB AI 自然语言大模型 GPTGPT-2 2 2019 年 2 月 15 亿 40GB AI 自然语言大模型 GPTGPT-3 3 2020 年 5 月 1750 亿 45TB AI 自然语言大模型 GPTGPT-3.5(ChatGPT)3.5(ChatGPT)2022 年 11 月 未公布 未公布 基于文本的单模态模型 G GPTPT-4 4 2023 年 3 月 未公布 未公布 基于文本合图像输入的多模态模型 资料来源:Wind,中国银河证券研究院 中国中国 AIAI 市场市场规模规模 20212021-20262026 五年复合增长率(五年复合增长率(CAGRCAGR)将超)将超 20 %。根据 IDC 的2023 年 V1 全球人工智能支出指南(IDC Worldwide Artificial Intelligence Spending Guide)预测数据,中国人工智能(AI)市场支出规模 2023 年增至 147.5 亿美元,约占全球总规模十分之一。受疫情、地缘政治及宏观经济等因素的影响,IDC 小幅下调了 2022 年中国 AI 市场规模预测值,相比 2021 年增长约为 17.9%。请务必阅读正文最后的中国银河证券股份有限公司免责声明。7 数字经济数字经济专题专题报告报告/通信行业通信行业 长远来看,AI 技术的创新迭代驱动了应用场景的进一步落地,以 AIGC、数字人、多模态、AI 大模型、智能决策为代表的热点为市场带来了更多想象力和可能性。同时,企业对自身“数字化”、“数智化”转型的积极推动催生出对 AI 技术的多元化需求,为中国 AI 市场规模的长期增长奠定了基础。IDC 预计,2026 年中国 AI 市场将实现 264.4 亿美元市场规模,2021-2026 五年复合增长率(CAGR)将超 20%。在五年预测期内,AI 领域的主要支出仍将来自于专业服务领域的行业用户,紧随其后的是政府和金融行业,三者合计约占市场总量的一半以上。增长最快的行业分别为银行和地方政府,五年 CAGR 均超23%。具体来看,AI 在专业服务领域,可以广泛应用于搜索和推荐、广告营销等,目前 ChatGPT 已经嵌入必应搜索,带来了更多的智能化和人性化的特性,提升用户的搜索体验和搜索效率,为国内市场提供了新思路。在政府行业,主要应用在公共安全、城市管理和社会服务方面,通过人脸识别和大数据相关技术,识别出潜在的安全风险,此外还可以在办理业务时进行人员核对,提高办事效率。在金融行业主要的应用包括风险管理、欺诈检测、投资分析等,随着数字人的不断进步,金融行业的服务模式也将重塑。图图5 5:我国人工智能市场支出预计将逐年走高我国人工智能市场支出预计将逐年走高 图图6 6:预计我国人工智能市场专业服务支出占比较大预计我国人工智能市场专业服务支出占比较大 资料来源:IDC 中国,中国银河证券研究院 资料来源:IDC 中国,中国银河证券研究院 (三)(三)AIGCAIGC 驱动千行百业加速裂变,行业应用驱动千行百业加速裂变,行业应用或或快快速渗透速渗透 工业工业 AIAI 大模型市场空间广阔。大模型市场空间广阔。根据工信部数据,我国工业互联网 2023 年核心产业规模达 1.35 万亿元,工业互联网融入 49 个国民经济大类,有一定影响力的工业互联网平台超过 340 个,覆盖全部工业大类,工业设备连接数超过 9600 万台套,带动投资超 1700 亿元,工业经济整体呈现稳中向上、回升向好的态势。从软件业经济运行来看,软件产品收入 29030 亿元/ 11.1%,其中工业软件产品实现收入 2824 亿元/ 12.3%,工业软件收入占比逐步提升,工业 AI 大模型不断赋能,盈利能力保持稳定。图图7 7:工业工业 AIAI 大模型市场空间广阔大模型市场空间广阔 图图8 8:工业软件收入保持较高增速增长工业软件收入保持较高增速增长 资料来源:Marketresearchfuture,中国银河证券研究院 资料来源:工信部,中国银河证券研究院 020040060080010001200202220232026202820302032工业AI市场规模(单位:亿美元)0%5 %0001,0001,5002,0002,5003,000201820192020202120222023工业软件收入(亿元),左轴YoY,右轴 请务必阅读正文最后的中国银河证券股份有限公司免责声明。8 数字经济数字经济专题专题报告报告/通信行业通信行业 工业垂直大模型提质增效,赋能工业生产各个环节。工业垂直大模型提质增效,赋能工业生产各个环节。从产业技术变革发展来看,数据成为新生产要素、算力网络基建成为生产资源、人工智能算法成为新生产工具,共同构成新质生产力重要驱动因素。数据成为新型工业化关键性生产要素,构成提升工业垂直大模型专用场景的关键。工业各环节围绕语言、专用、多模态和视觉四类大模型开展探索,4 类模型应用占比:75%、15%、8%和 2%,当前以大语言模型为主。2024 年 3 月,政府工作报告指出全面部署推进新型工业化,提高全要素生产率,推动重点产业链高质量发展,工业企业利润由降转升。总体来说,伴随政策发力加快推进新型工业化,AI 大模型算法升级赋能传统制造业数字化转型升级,行业盈利能力有望增强,带来正向增益。图图9 9:工业工业 AIAI 大模型技术体系大模型技术体系不断不断完善升级完善升级 资料来源:工业大模型技术应用与发展报告,工业互联网产业联盟,中国信通院,中国银河证券研究院 三、三、A AI I 发展催化发展催化算力网络产业链迎来新机遇算力网络产业链迎来新机遇,相辅相成,相辅相成共赢共赢 (一)(一)A AI I 智算中心建设有望智算中心建设有望加快加快,产业链环节中产业链环节中光模块光模块持续受益持续受益 人工智能产业链中,软件及硬件互相促进创新。人工智能产业链中,软件及硬件互相促进创新。我们认为大模型的问世,不仅是因为人类创造力的提升,也是因为硬件的更新迭代推动了应用端的创新,工欲善其事必先利其器,随着英伟达 V/A/H系列 GPU 的面世,以及数通侧光模块速率从 100-200-400-800G 的演变,叠加存储技术的不断突破,数据传输速率,并行处理量及存储量实现较快增长,使得数据处理数量级实现快速提升,从而推动应用革新。展望未来,我们认为在大模型开发如火如荼的背景下,在其上开发的应用或将遵循该规律,在软件及硬件的不断进步下,逐步完成从量变到质变的飞跃。表表2 2:人工智能产业链简析人工智能产业链简析 产业链产业链 细分细分 主要代表主要代表 产业链作用产业链作用 基础层基础层 软件 机器学习框架、基础软件、及深度学习等 软件硬件相辅相成,首先硬件决定 AI 上限,人工智能推动硬件更新迭代。硬件组成算力平台并根据软件调度,数据再进行处理及清洗,并最终进行模型调试 硬件 AI 芯片,GPU,CPU,冷却系统,线缆,光模块等 算力平台 智算中心,超算中心,IDC,存储等 数据处理及服务 数据处理,数据平台,数据清洗等 技术层技术层 基础技术 AI 算法,大模型,机器视觉,自然语言处理等 算力平台及数据进行清理后进行技术层整合,并根据基础技术进行应用开发 应用技术 机器翻译,智能交互、决策,无人驾驶等 应用层应用层 人工智能行业应用 智能制造,智能农业,智能物流,智能金融,智能商务,智能交通,智能家居,智能教育,智慧工厂等 基础层 奇数层融合后,进行应用赋能,从而实现 AI 应用的快速铺开。智能终端产品 无人驾驶,机器人等 资料来源:产业通,中国银河证券研究院 请务必阅读正文最后的中国银河证券股份有限公司免责声明。9 数字经济数字经济专题专题报告报告/通信行业通信行业 人工智能人工智能发展催化发展催化全球算力规模保持高速增长。全球算力规模保持高速增长。国务院关于印发新一代人工智能发展规划的通知(国发(2017)35 号)提出“要推进人工智能理论、技术与应用;到 2025 年,人工智能核心产业规模超过 4,000 亿元,带动相关产业规模超过 5 万亿元;到 2030 年,人工智能核心产业规模超过 1 万亿元,带动相关产业规模超过 10 万亿元”。信通院预测,“十四五”期间,在智算中心实现 80%应用水平的情况下,城市/地区对智算中心的投资可带动人工智能核心产业增长约 2.9-3.4 倍、带动相关产业增长约 30 倍,我国算力规模高增可期。图图1010:人工智能带动相关产业链规模不断提升人工智能带动相关产业链规模不断提升 图图1111:我国智能算力规模预计将保持高速增长我国智能算力规模预计将保持高速增长 资料来源:智能计算中心创新发展指南,国家信息中心,中国银河证券研究院 资料来源:智能计算中心创新发展指南,国家信息中心,中国银河证券研究院 智算中心智算中心的的服务器服务器/交换机交换机及光模块占及光模块占 BOMBOM 成本比例有望增长,冷却方式有望从风冷转向液冷。成本比例有望增长,冷却方式有望从风冷转向液冷。相较于此前传统数据中心,智算中心因人工智能的发展,整体折旧时间缩短(预计从传统数据中心普遍 10 年期折旧降至 3-5 年),同时 AI 服务器/交换机技术因不断迭代,成本比例或将逐步提升。由于数据中心本身即为高能耗行业,所需电力较多,故而 PUE 控制一直以来便相对较严,智算中心能耗更为严重,预计未来液冷代替风冷,降低数据中心 PUE 势在必行。数据中心市场份额方面,2022 年全球数据中心市场中,我国占比约 25%-30%,2023 年我国算力总规模占比全球居次席,年增速约为 30%,新增算力设施中智算中心占比过半,相较于美国数据中心CAGR10%的增速,我国算力总规模市场份额有望进一步增长。图图1212:人工智能浪潮下,服务器人工智能浪潮下,服务器/交换机交换机占比将会逐步提升占比将会逐步提升(单位(单位:十亿美元):十亿美元)图图1313:20222022 年全球数据中心市场份额对比年全球数据中心市场份额对比 资料来源:Statista,中国银河证券研究院 资料来源:IndustryARC,中国银河证券研究院 0P00001,0001,50020192020202120222023202420252026我国智算能力(EFLOPS),左轴YoY(%),右轴01002003004005002016201720182019202020212022202320242025202620272028网络设施服务器存储北美欧洲亚太南美其它 请务必阅读正文最后的中国银河证券股份有限公司免责声明。10 数字经济数字经济专题专题报告报告/通信行业通信行业 图图1414:美国数据中心需求预计年复合增长率超美国数据中心需求预计年复合增长率超 10%,数据中心温控需求较高,数据中心温控需求较高 资料来源:麦肯锡,中国银河证券研究院 随着数据中心的不断建设,我们认为光模块具备长期随着数据中心的不断建设,我们认为光模块具备长期高高成长性。成长性。智算中心拥有更短时间的折旧,以及更高的速率及更低的时延需求,故而对于服务器的要求相对较高,衍生出服务器的“1 1 VSVS 多”多”的配套产品光模块需求大幅提升,我们认为光模块具备量价齐升的逻辑:量升:量升:800G 光模块陆续放量,海外互联网巨头不断加单。网络集群中的拓扑结构决定光模块用量,IDC 逐渐扁平、计算资源池化、SDN/NFV 兴起,叶脊架构成为主流。理论上当交换芯片速率达 51.2Tbps时,400G 光模块成为主流、800G 光模块需求初步产生,当交换芯片速率达 102.4Tbps 时,800G 光模块成为主流、1.6T 光模块需求初步产生。每代高速光模块新品进入客户供应商名单基本需要经历 0.5-1 年的认证周期,产品推出时间靠前的供应商被采纳为主流方案的可能性更大,并且当前竞争格局较好,2022 年国内典型光通信企业海外营收占比均在 75%以上。目前全球光模块需求 400G 主要集中于Amazon(约 45%)和 Google(约 25%)、800G 主要集中于 Nvidia(约 50%)、Google(约 30%)和 Meta(约 20%)等,前期已优先得到客户验证的公司将优先受益。随着海外互联网公司对相关速率要求的不断提升,800G 光模块有望快速放量中。价升:价升:光模块单位速率成本已接近 1 美元/Gbps,新产品 800G 价格有望超出 400G 两倍。过去光模块的价格,一方面受制于光芯片的摩尔定律,光芯片在光模块中的价值量占比 30%-50%,随速率的增加而增加,另一方面新产品随着时间的推移良率逐步抬升。光模块市场规模的边际变化主要体现在高速光模块份额与价格的相对增长,以及低速光模块份额与价格的相对下降。对于特定接口速率的光模块,其出货量曲线预计是一个长尾的正态的倒 U 型曲线,价格曲线是一个类反比例函数,两者相乘得到的市场规模曲线是一个厚尾的右偏的倒 U 型曲线,市场规模会先于出货量触顶。图图1515:光模块市场规模光模块市场规模 V VS S 出货量分析出货量分析 图图1616:高速光模块具备一定的价格优势高速光模块具备一定的价格优势 资料来源:Lightcounting,中国银河证券研究院 资料来源:Lightcounting,中国银河证券研究院 请务必阅读正文最后的中国银河证券股份有限公司免责声明。11 数字经济数字经济专题专题报告报告/通信行业通信行业 (二)人工智能(二)人工智能对算力投入要求高,对算力投入要求高,算力底座运营商数据中心算力底座运营商数据中心有望不断扩张有望不断扩张 随着人工智能的不断发展,其基础设施当前仍处于快速扩张中。随着人工智能的不断发展,其基础设施当前仍处于快速扩张中。由于 GPT 对算力需求以推理卡和训练卡为主,其中训练卡主要支持模型的深度学习训练,推理卡则在训练完成的模型上做快速的响应及执行。故而训练卡的计算能力相对较强,需求量更大,使得市场空间及单片价值量处于相对较高位置。我们认为随着人工智能的发展,以及大模型训练量的快速增长,推理卡和训练卡预计在未来一段时间仍将保持高速增长,人工智能高成长推动硬件逐步升级换代,对算力投入提出更高要求。表表3 3:推理卡及训练卡主要区别推理卡及训练卡主要区别 推理卡推理卡 训练卡训练卡 主要代表主要代表 NVDA Tesla;华为 Atlas;寒武纪 MLU 系列等 NVDA A/H/B 等;华为昇腾;AMD MI300 等 设计目标设计目标 训练完成模型的快速响应及执行 深度学习模型训练 计算能力计算能力 优化了对模型的推理和支持,强调低延迟和高吞吐量 并行计算能力较强,处理大规模矩阵运算和并行任务 内存配置内存配置 显存配置较少,满足模型推理需要 显存卡较多,存储数据集及模型参数 功耗及尺寸功耗及尺寸 功耗较低,部署在边缘设备上 需要支持大规模计算,功耗及散热较高 使用场景使用场景 终端设备、边缘计算和应用场景 数据中心、科研院所、智算中心中等 资料来源:Worktile,中国银河证券研究院 图图1717:数据中心数据中心 GPUGPU 市场预计将在未来几年持续增长市场预计将在未来几年持续增长(左轴:美元,右轴:个)(左轴:美元,右轴:个)资料来源:Wells Fargo,中国银河证券研究院 当前硬件价值量较高,英伟达出货量全球居首。当前硬件价值量较高,英伟达出货量全球居首。在当前全球算力紧缺的背景下,GPU 仍是投资的主要方向。GPU 性能方面,英伟达较为领先,且领先幅度相对较大,其下 H/A 系列 GPU 较 AMD 的MI300L 系列具备较大存储及计算速率优势,未来随着技术的升级换代,其它具备规模出货能力以及技术积累的厂商有望弯道超车。请务必阅读正文最后的中国银河证券股份有限公司免责声明。12 数字经济数字经济专题专题报告报告/通信行业通信行业 图图1818:全球全球 AIAI 市场分板块空间预测市场分板块空间预测(单位:十亿美元)(单位:十亿美元)图图1919:AIAI 推动英伟达数据中心相关业务逐季快速增长推动英伟达数据中心相关业务逐季快速增长(单位:百万美元)(单位:百万美元)资料来源:PrecedenceStatistics,中国银河证券研究院 资料来源:Intelligent Computing,中国银河证券研究院 我国算力设施建设正迎头追赶。我国算力设施建设正迎头追赶。2023 年 10 月,工信部等六部门联合印发算力基础设施高质量发展行动计划,提出到 2025 年:(1 1)计算力方面,)计算力方面,算力规模超 300EFLOPS,其中智算占比达 35%,智算中心 2023 年完成 30 个,2025 年完成 50 个,东西部算力平衡协调发展;(2 2)运载力方面,)运载力方面,国家枢纽节点数据中心集群间基本实现不高于理论时延 1.5 倍的直连网络传输,重点应用场所光传送网(OTN)覆盖率达到 80%,骨干网、城域网全面支持 IPv6、SRv6 等创新技术使用占比达到 40%;(3 3)存储力方)存储力方面,面,存储总量超 1800EB,先进存储容量占比达到 30%以上,重点行业核心数据、重要数据灾备覆盖率达到 100%;(4 4)应用赋能方面,)应用赋能方面,打造一批算力新业务、新模式、新业态,工业、金融等领域算力渗透率显著提升,医疗、交通等领域应用实现规模化复制推广,能源、教育等领域应用范围进一步扩大。每个重点领域打造 30 个以上应用标杆。IDCIDC 自云中心算力中心转变,自云中心算力中心转变,运营商运营商数据中心产业迎来新机遇数据中心产业迎来新机遇。2020 年起大数据、云计算等新数字技术的加速发展,令国内数据云存储及计算、智能算力、边缘算力等需求持续增长,而 AIGC 的出现推动算力基础设施建设进入新阶段,需求向“云计算大型、超大型 IDC 智能计算本地化中型 IDC 边缘计算小微型 IDC”三级转变,规模化智算与行业智算并行特征明显。大量应用在 IDC 的服务器间产生流量,更低时延、更好扩展性、更高带宽利用率带来了更大需求,未来掌握未来掌握数据中心核心资源的运数据中心核心资源的运营商有望持续受益营商有望持续受益(接近(接近 5 50%0%)。当前我国数据中心市场空间逐年提升,智算中心有望提升盈利水平。当前我国数据中心市场空间逐年提升,智算中心有望提升盈利水平。受益于“东数西算”等利好政策的推动,我国数据中心市场空间逐年提升,但部分地区存在超建或上架率不足的情况,使得单机架收入有所下调,传统数据中心行业当前已逐步向基础设施建设靠拢。智算中心作为行业发展较为确定性的方向,同传统数据中心存在较大差别,即内部服务器更新换代较快,集群化规模化程度相对较小,投资相对较大,以及上架率较高等特点,由于智算中心造价昂贵,其租金较传统数据中心有显著提升,因此盈利水平也相对较高。当前数据中心市场份额中,当前数据中心市场份额中,新增算力中智算中心比例较高。新增算力中智算中心比例较高。2021 年中国智能算力规模达 155.2 每秒百亿亿次浮点运算(EFlops),2022 年智能算力规模将达到 268.0EFlops,预计到 2026 年,智能算力规模将进入每秒十万亿亿次浮点计算(ZFlops)级别,达到 1271.4EFlops,即 2021-2026 年期间,预计中国智能算力规模年复合增长率达 52.3%。02004006008001,0001,2002022202320272032硬件软件服务05,00010,00015,00020,0004Q221Q232Q233Q234Q231Q242Q243Q24数据中心游戏专业视觉车OME及其它 请务必阅读正文最后的中国银河证券股份有限公司免责声明。13 数字经济数字经济专题专题报告报告/通信行业通信行业 图图2020:我国数据中心市场中,电信运营商占比接近我国数据中心市场中,电信运营商占比接近 50P%图图2121:我国智算规模逐步扩大我国智算规模逐步扩大 资料来源:中国第三方数据中心服务商分析报告,中国信通院,中国银河证券研究院 资料来源:IDC,中国银河证券研究院 通信运营商具备资金优势,发展通信运营商具备资金优势,发展 A AI I 算力算力于于国家国家战略战略相相契合,契合,智算中心时代智算中心时代有望持续受益。有望持续受益。智算中心的高投入,以及相对较长期的投资回报,使得智算中心投资门槛较高,如 GPT-3 使用 1024 张 GPU芯片,按照单个 GPU 芯片价格约 20-25 万美元计算,则 GPU 芯片费用便超过 10 亿元人民币,大规模建设智算中心对于普通公司而言存在资金困难。运营商作为我国领先的数字基建服务商,同时坚定推进云业务发展,投资结构也逐年向云倾斜,有望在智算中心建设过程中保持领先位置。2023 年上半年三大运营商持续梯次化算力布局,数据中心规模显著增加,新增 4.9 万机架,总计达 140.1 万,算力网络时延则呈现明显下降。同时 AIGC 热潮下,智算正成为运营商基础布局的新亮点与发力点,规划、落地智算中心项目,智能算力规模增幅显著;中国移动正在规划建设亚洲最大的智算中心,现在公司智算的总能力如果按大口径算已经达到 5.8EFLOPS,在算力方面已经是全面布局,今后算力方面智算会成为主流,中国电信及中国联通也在加速布置计划中,未来运营商有望优先享受智算运营的红利。四、光通信四、光通信:量价齐升,行业景气度量价齐升,行业景气度边际改善边际改善 针对光通信,关注重点在于:技术迭代升级加速,供给侧产品有望量价齐升,技术壁垒增强带动针对光通信,关注重点在于:技术迭代升级加速,供给侧产品有望量价齐升,技术壁垒增强带动竞争格局集中度提升,掌握核心技术的公司盈利能力有望持续提升。竞争格局集中度提升,掌握核心技术的公司盈利能力有望持续提升。光模块供需缺口加大,需求侧高速率光模块呈现产能供应紧张局面,伴随海内外算力网络正处于蓬勃发展时期,光模块需求旺盛态势有望延续。整体来说,伴随海外大厂订单逐步落地,迎来订单预期转为业绩基本面的关键时点,业绩高增持续可期,光通信产业链高景气度或将延续。(一)(一)供给端:光模块供给端:光模块 400G400G-800G800G-1.6T1.6T 技术迭代加速,龙头厂商集中度提升技术迭代加速,龙头厂商集中度提升强者恒强强者恒强 AIAI 进程加速光模块技术迭代,显著缩短光模块升级周期。进程加速光模块技术迭代,显著缩短光模块升级周期。光模块技术迭代周期相对较短,之前大约为 4 年。伴随海内外 AI 智算中心建设提速,头部 AI 厂商及云厂商在参数量、算法模型复杂度提升,倒逼光模块速率同步升级,迭代周期也因此加速,大约每 2 年就能实现批量出货。理论上当交换芯片速率达 51.2Tbps 时,400G 光模块成为主流、800G 光模块需求初步产生,当交换芯片速率达 102.4Tbps时,800G 光模块成为主流、1.6T 光模块需求初步产生。2022 年 8 月 Broadcom 发布速率达 51.2Tbps 的交换芯片 Tomahawk 5,相应地 800G 光模块于 2022 年末小批量出货。每代高速光模块新品进入客户供应商名单基本需要经历 0.5-1 年的认证周期,产品推出时间靠前的供应商被采纳为主流方案的可能性更大。第三方电信运营商02004006008001,0001,2001,400202120222023202420252026我国智算规模(EFlops)请务必阅读正文最后的中国银河证券股份有限公司免责声明。14 数字经济数字经济专题专题报告报告/通信行业通信行业 图图2222:IDCIDC 主流光模块的升级路径催生主流光模块的升级路径催生 800G800G 需求需求 图图2323:20222022 年年 8 8 月博通月博通发布速率达发布速率达 51.2Tbps51.2Tbps 的交换芯片的交换芯片 资料来源:800G 白皮书,800G Pluggable MSA,中国银河证券研究院 资料来源:讯石光通讯,中国银河证券研究院 800G800G 光模块光模块 2 20 02424 年年批量供应元年,批量供应元年,400G400G 光模块供应量光模块供应量有望翻倍增长有望翻倍增长。全球光模块 400G 客户主要集中于 Amazon(约 45%)和 Google(约 25%)、800G 主要集中于 Nvidia(约 50%)、Google(约 30%)和 Meta(约 20%)等,随着海外互联网公司对相关速率要求的不断提升,800G 光模块有望实现快速放量,前期已优先得到客户验证的公司将优先受益。根据 Lightcounting 数据,进入 1.6T 时代,传统可插拔速率升级或达到极限,后续光通信底座升级或将转向 CPO 相关技术方案,CPO 出货预计将从 800G和 1.6T 端口开始,于 2024 年至 2025 年开始商用,2026 年至 2027 年开始规模上量。AI 互联网大厂希望在更短的时间内传输更多的数据,提高数据处理效率,赋能 AI 大模型优化升级带来对高速光模块需求的增长。我国典型光通信企业海外营收占比整体保持高位,全球光模块供应商 Top 10,国内企业独占六席,国内厂家受益明显。图图2424:全球光模块全球光模块 Top 10Top 10 供应商供应商 图图2525:国内典型光通信企业海外营收占比国内典型光通信企业海外营收占比整体保持高位整体保持高位 资料来源:LightCounting,中国银河证券研究院 资料来源:Wind,中国银河证券研究院 高速光芯片价值量更高,高速光芯片价值量更高,BOMBOM 成本较高。成本较高。光芯片在光模块中实现光转电、电转光、分路、衰减、合分波等光通信功能,可分为有源与无源两大类,由于有源光芯片主要应用于光模块,场景丰富,无源光芯片(PLG 与 APD)主要应用于光纤光缆等,因此有源光芯片体量占比超 90%。以 800G 光模块分单模和多模两种为例,单模采用 8 颗 EML 激光器,功率及性能更高,可以支持 500 米及以上设备互联。多模基于 VCSEL 芯片,价值量相对较低,支持 100 米以内不同机架之间的互联。从成本构成来看,高速光模块核心器件包括 EML 激光器芯片、DSP 芯片、探测器芯片,以及 PCB 板和外壳等光学器件,其中激光器芯片价值量最高。高速光模块产品良率达 80% ,光芯片高价值及生产良率所致,高端光模块价值量相对较高,相应公司毛利率持续提升,业绩有望边际改善。请务必阅读正文最后的中国银河证券股份有限公司免责声明。15 数字经济数字经济专题专题报告报告/通信行业通信行业 图图2626:高速高速光模块光模块 BomBom 成本较高成本较高,光芯片价值量占比大,光芯片价值量占比大 图图2727:光模块厂商毛利率随技术升级持续提升(单位:光模块厂商毛利率随技术升级持续提升(单位:%)资料来源:LightCounting,中国银河证券研究院 资料来源:Wind,中国银河证券研究院 光模块出货量光模块出货量稳步增加稳步增加,硅光市场,硅光市场渗透率渗透率有望有望提升提升,技术壁垒进一步增强。,技术壁垒进一步增强。伴随硅光集成技术的发展,相较于传统 EML 方案,硅光方案更具有 BOM 成本优势,目前硅光技术光模块占整个市场 15%左右的份额。根据 LightCounting 数据,2028 年利用硅光子的收发器市场占比有望近 50%。由于硅光技术利用光子传输,具备大带宽、低功耗等特点,或将成为突破性技术。集成光路新架构具有应用于 AI集群潜力,满足智算中心高集成度、节能并能耗利用率高等特点,硅光方案市场渗透率有望不断提升。图图2828:光模块市场出货量稳步提升光模块市场出货量稳步提升 图图2929:硅光技术及市场渗透率有望不断提升硅光技术及市场渗透率有望不断提升 资料来源:LightCounting,中国银河证券研究院 资料来源:LightCounting,中国银河证券研究院(二(二)需求端:海内外)需求端:海内外互联网大厂互联网大厂相关相关 CAPEXCAPEX 增加增加,4 40000G G/800800G G 光模块光模块需求旺盛需求旺盛 多模态能力持续推进有望拉动海外互联网大厂多模态能力持续推进有望拉动海外互联网大厂光通信光通信 CAPEXCAPEX,光通信光通信赛道高赛道高成长性成长性凸显凸显。OpenAI 2024 年 2 月发布文生视频大模型 Sora,模型能力领先全行业。Sora 大模型在生成长度、语义理解、生成质量等方面重大突破,细节刻画及连贯性方面均有大幅提升,进一步打开 AI 算力产业链新需求,高速光模块需求侧边际改善。2024 年多模态能力的持续推进将加速 AIGC“文本-图像-音视频”的变革,不再局限于单一功能,丰富应用形式,对模糊指令的理解更为精准,显著提高大模型的感知力与迭代效率,令全球数据流量呈指数级增长态势。2023 年海外互联网大厂普遍受困于 2022 年的利润承压,仅Microsoft 一家 CAPEX 增速较快,而它们在 2024 年指引中均提及加大对 IDC、云服务、AI 基础设施等光通信相关建设的投资,得益于光通信的投入加大,预计 2024 年相关 CAPEX 将企稳回升,为光通信赛道的高成长性奠定了坚实基础。384%9%EML激光器DSP电芯片探测器芯片PCB和其他零部件30.3929.4150.9621.7322.8010.0030.0050.0070.002018A2019A2020A2021A2022A2023H1中际旭创新易盛天孚通信光迅科技华工科技 请务必阅读正文最后的中国银河证券股份有限公司免责声明。16 数字经济数字经济专题专题报告报告/通信行业通信行业 图图3030:光模块需求量旺盛,光模块需求量旺盛,800G800G 需求量边际改善需求量边际改善 图图3131:2 2024024 年海外互联网大厂年海外互联网大厂 CAPEXCAPEX 预计将企稳回升预计将企稳回升 资料来源:LightCounting,中国银河证券研究院 资料来源:Wind,中国银河证券研究院 高速光模块的应用导致网络设备功耗大幅增加,高速光模块的应用导致网络设备功耗大幅增加,硅光硅光需求等需求等加固护城河加固护城河。目前单个 400G/800G 光模块的功耗约为 10w/16w,以 QM9700 交换机为例,64 个 400G 端口满载光模块时,单台交换机功耗就高达 640w。据统计 2010-2022 年全球数通光模块的整体功耗提升了 26 倍,2024 年 800G 光模块正式放量后该问题将更为突出。硅光技术利用现有的 CMOS 工艺将光器件与电器件开发和集成到同一个作为光学介质的硅基衬底上,令光电处理深度融合,较传统分立器件更能发挥“光”(高速率、低功耗)与“电”(大规模、高精度)的各自优势。在功耗、速率、成本、体积四个方面的突破是未来新技术发展的重点方向,也是未来关键竞争力的体现,核心竞争力高通常意味着技术壁垒也相对较高。(1 1)功耗:)功耗:硅材料本身阻抗与驱动电压较低,将大功率多波长激光器、硅基高速光收发模块等部分,混合集成在同一晶圆上,提高集成光子组件密度,有效提升数据传输密度和效率,降低功耗,并且光器件之间本身就存在损耗,硅光技术利用半导体工艺令器件间距离缩短,减少“插入损耗”;(2 2)速率:)速率:传统铜电路已接近速率瓶颈(25-50Gbps),而硅的波导传输特性优异,硅与二氧化硅形成的较大折射率差,令硅波导具有较小的弯曲半径,硅光技术可在相同链路条件下将速率提升 4-5倍;(3 3)成本:)成本:TOSA ROSA 在光模块中的成本占比约 60%,硅光模块无需封装 TOSA 与 ROSA,从而降低了人工成本,同时硅基衬底相较于原先的 III-V 族衬底而言,价格也更为低廉。当然由于良率问题,硅光技术在 400G 及以下的应用场景中成本优势不明显,但在 800G 及以上的应用场景,由于 VCSEL、EML 等发射器成本过高,硅光技术逐步具备性价比优势;(4 4)体积)体积:硅光模块无需封装 TOSA、ROSA,仅由调制器、探测器、无源波导器件等组成光路,集成度大幅提升。请务必阅读正文最后的中国银河证券股份有限公司免责声明。17 数字经济数字经济专题专题报告报告/通信行业通信行业 表表4 4:激光器芯片与探测器芯片特点激光器芯片与探测器芯片特点 光芯片大类光芯片大类 光芯片小类光芯片小类 传输距离传输距离 工作波长工作波长 产品特性产品特性 应用场景应用场景 激光器芯片激光器芯片 VCSEL 500m 800-900nm 线宽窄,功耗低,调制速率高,耦合效率高,传输距离短,线性度差 500m 以内的短距离传输,如 IDC 机柜传输、消费电子领域(3D 感应面部识别)FP 20km 1310-1550nm 调制速率高,成本低,耦合效率低,线性度差 主要应用于中低速无线接入短距离市场,由于存在损耗大、传输距离短的问题,部分应用场景逐步被 DFB 激光器芯片取代 DFB 40km 1270-1610nm 谱线窄,调制速率高,波长稳定,耦合效率低 中长距离的传输,如 FTTx 接入网、传输网、无线基站、IDC 内部互联等 EML 40km 1270-1610nm 调制频率高,稳定性好,传输距离长,成本高 长距离传输,如高速率、远距离的电信骨干网、城域网和 IDC 互联 探测器芯片探测器芯片 PIN 40km 1270-1610nm 灵敏度高,成本高 长距离单模光纤 资料来源:源杰科技招股说明书,亿渡数据,中国银河证券研究院 图图3232:预计预计 2 2024024H H2 2 起更高起更高 1 1.6.6T T 光模块需求将现带来新增长光模块需求将现带来新增长 资料来源:Nvidia,中国银河证券研究院 图图3333:20102010-20222022 年全球数通光模块的整体功耗提升年全球数通光模块的整体功耗提升 2626 倍倍 图图3434:全球硅光模块市场规模全球硅光模块市场规模有望持续增长有望持续增长 资料来源:Cisco,中国银河证券研究院 资料来源:LightCounting,中国银河证券研究院 请务必阅读正文最后的中国银河证券股份有限公司免责声明。18 数字经济数字经济专题专题报告报告/通信行业通信行业 五五、运营商运营商:算力基石底座:算力基石底座提质增效重回报,提质增效重回报,夯实夯实“AI AI ”赋能行业赋能行业 针对针对运营商运营商,关注重点在于:,关注重点在于:运营商经营业绩表现良好,基本盘盈利能力提升,在营收高基数背景下,未来仍有望维持高个位数增长,中长期成长性显现。国家积极推进数字产业化及产业数字化、促进数字技术和实体经济深度融合、适度超前建设数字基础设施等宏观背景下,运营商作为国家信息基建的主力军,助力 5G 及算力网络新基建赋能升级,通过 AI 新生产工具驱动新质生产力的提升。三大电信运营商积极推动“提质增效重回报”行动方案,指出运营商将提升创新能力、品牌价值、公司市值、盈利水平等,进一步提升运营商价值创造和价值实现能力,多措并举提升股东回报,凸显其长期投资价值。(一(一)算算网网供给能力持续增强供给能力持续增强,数据要素数据要素价值有望释放价值有望释放 1 1)资本开支偏向算)资本开支偏向算网网建设,运营商建设,运营商 ITIT 业务等有望业务等有望边际改善边际改善 运营商资本开支结构向运营商资本开支结构向 ITIT 侧转变,侧转变,运营商云业务发展可期运营商云业务发展可期。三大运营商 2022 年资本开支结构分配中,中国移动主要向传输网及业务支撑网倾斜,占比从此前的 24.6%、14%提升至 25.6%、16.6%,且算力网络侧资本开支持续发力,未来有望达 480 亿元。中国移动超大规模智算中心陆续投产,力争到 2025 年实现算力规模超 20EFLOPS,落实国家“东数西算”工程部署;中国电信资本开支中,产业数字化项目持续增长,从此前 19.9%提升至 2022 年的 30%,2022 年全年 IDC 投入超 45 亿元,机架数 4.5 万架,算力(云资源)投入将达 140 亿元,云服务器 16 万架。结合“东数西算”、“双千兆”以及通信行业相关政策目标(如“扬帆计划”及 2025 年“十四五”总体目标等),未来 5 年三大运营商资本开支有望企稳,结构化转向算网建设赋能云业务边际改善,为其创新业务发展保驾护航。图图3535:运营商资本开支结构化增长,赋能数字基建产业链新发展运营商资本开支结构化增长,赋能数字基建产业链新发展 资料来源:Wind,中国银河证券研究院 2 2)电信侧:电信侧:5G5G-5.5G5.5G-6 6G G 基站基站、千兆光网建设赋能、千兆光网建设赋能数字经济基建升级数字经济基建升级 从电信新基建供给侧来看,截至 2023 全年,全国移动通信基站总数达 1162 万个,其中 5G 基站为337.7 万个,占移动基站总数的 29.1%,占比较上年末提升 7.8pct。三大运营商全年 5G 投资额达 1905亿元,同比增长 5.7%,占全部投资的 45.3%。其中中国移动上半年 5G 网络投资共计 423 亿元,累计开通 5G 基站达 176.1 万个,其中 700MHz5G 基站 57.8 万个;中国联通 5G 中频基站超过 115 万站,基站规模和覆盖水平保持与行业相当;中国电信上半年新建共建共享 5G 基站超 15 万站,5G 基站超 115 万站。从通信 5G 基建发展来看,1)在国家政策推动以及数字化进程加速的大背景下,5G 发展持续深入,网络建设、产业发展、应用培育方面均取得较好成绩。展望 2025 年,5G 基站有望突破 400 万个,复 请务必阅读正文最后的中国银河证券股份有限公司免责声明。19 数字经济数字经济专题专题报告报告/通信行业通信行业 合增速约为 8%。2)2030 年有望迎来 6G 基建的新一轮建设周期,由于低轨卫星同地球距离相对较小,具备低时延高带宽的优势,同时平均制造成本、发射成本及重量也相对较小,6G 低轨卫星通信设备或将成为通信卫星选择。6G 天空一体化建设为通信基建提供新增量,2030 年通信基建设备数量有望以近10%增速增长,打开相关基站产业链市场新空间。图图3636:近年来国内近年来国内 5G5G 基站数量持续攀升基站数量持续攀升 图图3737:5G5G-5.5G5.5G 基站市场规模企稳,基站市场规模企稳,6G6G 通信设备市场规模有望突破通信设备市场规模有望突破 资料来源:工信部,中国银河证券研究院 资料来源:工信部,中国银河证券研究院 全光网建设快速推进,固定网络逐步向千兆跃升。全光网建设快速推进,固定网络逐步向千兆跃升。截至 2023 年底,新建光缆线路长度 473.8 万公里,全国光缆线路总长度达 6432 万公里;其中,长途光缆线路、本地网中继光缆线路和接入网光缆线路长度分别达 114 万、2310 万和 4008 万公里。互联网宽带接入端口数达到 11.36 亿个,其中光纤接入(FTTH/O)端口达到 10.94 亿个,占比由上年末的 95.7%提升至 96.3%。具备千兆网络服务能力的 10G PON 端口数达 2302 万个,比上年末净增 779.2 万个,我国数字经济网络运力不断增强。图图3838:近年来国内近年来国内固定宽带用户固定宽带用户数量持续攀升数量持续攀升 图图3939:互联网宽带接入端口数稳步增长(单位:亿个)互联网宽带接入端口数稳步增长(单位:亿个)资料来源:工信部,中国银河证券研究院 资料来源:工信部,中国银河证券研究院 3 3)数通侧:)数通侧:数据中心机架数量大幅增长数据中心机架数量大幅增长,智能算力供给能力持续增强智能算力供给能力持续增强 从通信业算力产业链供给角度分析,运营商占据 IDC 市场近 50%的市场份额。截至 2023 年底,三家基础电信企业为公众提供服务的互联网数据中心机架数量达 97 万个,比上年末净增 15.2 万架,净增量是上年的近两倍,数据中心机架数量大幅增长。可对外提供的公共基础算力规模超 26EFlops,适应跨网络算力调度、承载需求多样化等发展趋势,加强算力、能力、运力等协同提升,打造算力网络一体化与云网融合的全光底座;协同部署通用算力与智算算力,启动超大规模智算中心建设,不断0.05.010.015.020.025.030.00501001502002503003504005G基站个数(万),左轴新增数量(万),右轴05001,0001,5002,0002,5003,0003,5004,00005001000150020005G基站数目(万个)总基站数目(万个)基站市场空间(亿元)56,00057,00058,00059,00060,00061,00062,00063,00064,000互联网宽带接入用户数(万户)10.210.410.610.81111.211.411.6 请务必阅读正文最后的中国银河证券股份有限公司免责声明。20 数字经济数字经济专题专题报告报告/通信行业通信行业 优化算力供给结构;围绕国家算力枢纽、数据中心集群布局新建约 130 条干线光缆,启动 400G 全光省际骨干网建设,实现云、算力网络的高效互通。图图4040:运营商算力网络建设不断增加运营商算力网络建设不断增加 资料来源:Wind,中国银河证券研究院 运营商引领构建运营商引领构建 AIAI 基础设施体系,探索基础设施体系,探索 AIAI 应用新模式。应用新模式。三家基础电信企业积极构建“1 个通用 N 个专用”的通专结合大模型体系,通用大模型达千亿级参数级别。截至 2023H1,中国移动算网基础不断夯实,优化“4N 31 X”,对外可用 IDC 机架达到 47.8 万架,累计投产算力服务器超 80.4 万台,净增超 9.1 万台,算力规模达到 9.4EFLOPS。中国电信持续优化“2 4 31 X O”算力布局,加大智算能力建设,满足各类 AI 应用推理的需求,上半年智算新增 1.8EFLOPS,达到 4.7EFLOPS,增幅 62%;通用算力新增 0.6EFLOPS,达到 3.7EFLOPS,增幅 19%;对外机架数达 53.4 万,70%以上新增机架部署在热点区域。中国联通 IDC 机架规模超过 38 万架,联通云池覆盖 200 多个城市。运营商积极推动“云网智”融合发展,全面向“AI ”战略转变。在网络规划-建设-维护-优化等网络运营各环节引入AI 和大数据技术,提升网络智能化水平,减低网络故障率、节约基站能耗、优化信号覆盖。4 4)运营商数据稀缺性强运营商数据稀缺性强且且丰富丰富,数据要素价值有望释放数据要素价值有望释放 数据要素元年,运营商数据资产有望估值溢价。2024 年初,国家数据局等 17 部门近日联合印发“数据要素”三年行动计划(20242026 年),提出到 2026 年底,数据要素应用广度和深度大幅拓展,在数字经济发展领域数据要素乘数效应得到显现。截止 2022 年,我国数据产量达 8.1ZB,同比增长 22.7%,占全球数据总量的 10.5%,我国产业数字化规模能级大幅跃升。运营商掌握丰富数据资源有望推动数据要素高水平应用为主线,充分实现数据要素价值。运营商具备数据产业链端到端优势,实现全程全网数据安全可控。运营商具备数据产业链端到端优势,实现全程全网数据安全可控。数据产生:手机卡、物联网、智慧城市等终端;数据传输:基站、WIFI、FTTX、传输网路、核心网络提供全程全网数据安全调度;数据存储和分析应用:拥有最大的 IDC 和云计算资源池,数据安全、可靠存储和应用。运营商运营商云平台业务发展赋能大数据业务云平台业务发展赋能大数据业务保持保持较高增速。较高增速。中国移动中国移动移动云 2023 年全年收入达 833 亿元/ 65.6%,占通服收入比重达 9.65%。公司充分挖掘大数据要素价值,推进大数据应用融入企业云平台发展,大数据业务品牌影响力不断增强。与此同时,公司正积极融入国家大数据战略,充分发挥数据、算力等优势,畅通数据要素大循环;中国电信中国电信 2023 上半年天翼云收入达到 459 亿元/ 63.4%,在公有云 IaaS 及公有云 IaaS PaaS 国内市场位列前三,同时也是政务公有云基础设施的龙头,以及全球运营商云服务的领先者;中国联通中国联通充分发挥业内最早数据集中、最先集约运营的领先优势,融合人工智能、区块链技术,建立完备的大数据能力体系,基于 400PB 超大规模数据处理和超万亿级数据实时处理能力,公司以释放数据要素价值为导向,2023H1 大数据业务实现收入 29 亿元/ 54%,行业市场占有率连续多年超过 50%。考虑运营商不断增加相关投入,预计未来运营商大数据业务发展或超预期。0100200300400500600700800201720182019202020212022总机架数量(万架)大型规模以上机架数量(万架)请务必阅读正文最后的中国银河证券股份有限公司免责声明。21 数字经济数字经济专题专题报告报告/通信行业通信行业 图图4141:中国中国移动移动移动云移动云业务收入有望维持高增长业务收入有望维持高增长 图图4242:中国电信天翼云收入呈现边际向好中国电信天翼云收入呈现边际向好 资料来源:Wind,中国银河证券研究院 资料来源:Wind,中国银河证券研究院(二(二)经营业绩稳健经营业绩稳健、高分红带来企业价值高分红带来企业价值凸显凸显,国央企改革带来估值重构国央企改革带来估值重构 运营商经营业绩维持较快增长,新兴业务有望边际改善。运营商经营业绩维持较快增长,新兴业务有望边际改善。从运营商通信业收入来看,截至 2023Q3运营商业务运行状况良好,营收方面,中国移动增速较快,前三季度实现营收 7755.6 亿元/ 7.2%,中国联通实现营收 2816.93 亿元/ 6.7%,中国电信实现营收 3811.03 亿元/ 6.5%。2023 年中国移动实现营业收入 10093 亿元/ 7.7%,2023 年中国联通实现营业收入 3726 亿元/ 5.0%,2023 年中国电信实现营业收入 5,078.43 亿元/ 6.90%,三大运营商营收稳中有升。图图4343:三大运营商营业收入规模提升(单位:亿元)三大运营商营业收入规模提升(单位:亿元)图图4444:三大运营商营业收入增速三大运营商营业收入增速整体整体向好(单位:向好(单位:%)资料来源:Wind,中国银河证券研究院 资料来源:Wind,中国银河证券研究院 归母净利润方面,中国联通增速较快,前三季度实现归母净利润 75.78 亿元/ 10.92%,中国移动实现 1055.06 亿元/ 7.08%,中国电信实现 271.01 亿元/ 10.42%,2023 年中国移动归母净利润为 1318 亿元/ 5.0%,2023 年中国联通归母净利润 82 亿元/ 12.0%,2023 年中国电信归母净利润为 304.46 亿元/ 10.30%,未来业绩较高增长可期。0 000,0004,0006,0008,00010,00012,000中国移动移动云业务收入(亿元)YOY0 00,0004,0006,0008,00010,000中国电信天翼云业务收入(亿元)YOY02000400060008000100002018201920202021202223Q1-Q3中国联通中国移动中国电信(5)051015201920202021202223Q1-Q3中国联通中国移动中国电信 请务必阅读正文最后的中国银河证券股份有限公司免责声明。22 数字经济数字经济专题专题报告报告/通信行业通信行业 图图4545:三大运营商利润规模提升(单位:亿元)三大运营商利润规模提升(单位:亿元)图图4646:三大运营商利润增速向好(单位:三大运营商利润增速向好(单位:%)资料来源:Wind,中国银河证券研究院 资料来源:Wind,中国银河证券研究院 新兴业务拉动作用有望进一步加大。新兴业务拉动作用有望进一步加大。根据工信部数据,2023 年共完成业务收入 3564 亿元,比上年增长 19.1%,在电信业务收入中占比由上年的 19.4%提升至 21.2%,拉动电信业务收入增长 3.6pct。其中,云计算、大数据业务收入比上年均增长 37.5%,物联网业务收入比上年增长 20.3%。三大运营商积极推进云计算发展,夯实自 IaaS 到 SaaS 的全产业链布局,带来运营商持续较高成长。核心假设:1)伴随“提速降费”政策收敛、“数字中国”建设持续推进、5G 应用政策的提出,运营商有望赶上中国数字经济信息发展变革的大时代,市场化程度持续优化,迎来行业景气度的复苏,经营业绩有望更上一层楼。预计运营商总收入 2025 年达 2.2 万亿元;未来 10 年通信制式新变革,收入增速或将维持 8%左右。2)新兴业务拉动力强,三家基础电信企业积极发展 IPTV、互联网数据中心、大数据、云计算、物联网等新兴业务,有望为运营商业绩提供新增量。预计 2025 年新兴业务占比有望超 25%,2035 年业务占比有望达 50%以上。表表5 5:运营商新兴业务占比有望持续提升,营收稳步增长运营商新兴业务占比有望持续提升,营收稳步增长 2021A2021A 2022A2022A 2023E2023E 2024E2024E 2025E2025E 2030E2030E 2035E2035E 运营商营收(亿元)运营商营收(亿元)16102.71 17671.70 19085.44 20612.27 22261.25 32103.36 45439.49 运营商网络运营支出运营商网络运营支出(亿元)(亿元)4025.68 4417.93 4771.36 5153.07 5565.31 8025.84 15903.82 电信业务成本(亿元)电信业务成本(亿元)10200.85 11090.01 12032.66 13067.47 14204.34 21555.30 32501.45 移动互联网接入流量移动互联网接入流量(亿(亿 GBGB)2216.30 2617.60 3036.42 3582.97 4227.91 9672.42 24068.09 新兴业务收入(亿元)新兴业务收入(亿元)2225.00 3072.00 3564.00 4723.20 5762.30 11892.40 25176.90 新兴业务占比新兴业务占比 13.82.38.67.91%.887.04U.41%资料来源:工信部,中国银河证券研究院 运营商重视股东回报率,分红派息率有望持续提升运营商重视股东回报率,分红派息率有望持续提升。从分红派息及公司回购情况来看,中国移动23 年现金派息率有望达 70%以上,中国移动实控人过去两年累计增持 4,236.7 万 A 股股份,公司未来发展信心充足。中国电信派息率由 2021 年 60%提升至 2023 年 70%以上,中国联通每股分红保持双位数增长,增速远高于每股净利润增幅。整体来说,运营商增加增持、回购等手段稳定行业未来发展预期,成长确定性有望带来估值溢价。0500100015002018201920202021202223Q1-Q3中国联通中国移动中国电信(20)(10)0102030201920202021202223Q1-Q3中国联通中国移动中国电信 请务必阅读正文最后的中国银河证券股份有限公司免责声明。23 数字经济数字经济专题专题报告报告/通信行业通信行业 图图4747:运营商具有较高股息率运营商具有较高股息率 资料来源:Wind,中国银河证券研究院 国央企改革估值有望持续重构,助力运营商更高质量发展。国央企改革估值有望持续重构,助力运营商更高质量发展。为更好实现国央企高质量发展,国资委不断深化国资国企改革,提高价值创造能力,加大科技创新力度,加快发展战略性新兴产业,推动国有企业更好履行经济责任、政治责任、社会责任,各项工作取得显著成绩,为新征程开好局起好步作出重要贡献等。2023 年以来,考核突出“一利五率”目标牵引:“一利”,突出对利润指标的考核,充分体现企业对社会创造价值的能力;“五率”,即净资产收益率、全员劳动生产率、研发经费投入强度、营业现金比率、资产负债率。三大运营商盈利能力、现金流状况进一步改善,公司继续通过高额分红回馈股东。通信作为数字基础设施关键底座,国家队引领算力等新基建进程加快,有望带来通信板块整体估值重构。运营商“估值运营商“估值 业绩”双重催化。业绩”双重催化。三大运营商估值相比全球处于低位,横向比较来看,截至 2024 年3 月 15 日,中国移动、中国电信和中国联通 A 股 PB 分别为 1.71/1.17/0.91 倍,央企改革有望助力通信排头兵估值溢价。对比国际运营商上市公司,我国运营商估值整体在较低水平,考虑运营商业绩的持续较高增长的确定性,以及“中特估”等不断催化下,未来估值(PE 或 PB 或 PS 结合)有望进一步提升。图图4848:三大运营商三大运营商 PEPE 估值有望企稳回升估值有望企稳回升 图图4949:数据要素有望助力运营商数据要素有望助力运营商 PBPB 估值溢价估值溢价 资料来源:Wind,中国银河证券研究院 资料来源:Wind,中国银河证券研究院 六六、投资建议、投资建议 024681012201720182019202020212022中国移动股息率(%)中国联通股息率(%)中国电信股息率(%)10.0012.0014.0016.0018.0020.0022.0024.0026.0028.00中国移动pe_ttm中国电信pe_ttm中国联通pe_ttm0.700.901.101.301.501.701.90中国移动pb_mrq中国电信pb_mrq中国联通pb_mrq 请务必阅读正文最后的中国银河证券股份有限公司免责声明。24 数字经济数字经济专题专题报告报告/通信行业通信行业 随着“十四五”数字经济发展规划筑基,“东数西算”工程拓展以及国家对智算中心及 AI 发展的重视,我们认为算力产业链的规模化、普及化及国产化将成为未来发展的主要方向,IDC 产业链、光通信产业链、温控产业链等将成为未来基础设施建设的重点方向;同时通信运营商受智算中心 云业务推动,业绩有望持续高增带来成长性显现。建议关注:建议关注:IDC 龙头奥飞数据(300738);光通信产业链中际旭创(300308)、新易盛(300502)、天孚通信(300394)、光迅科技(002281)、华工科技(000988)等,温控产业链英维克(002837),运营商中国移动(600941)、中国电信(601728)、中国联通(600050)。其中部分重点公司介绍:1 1)中际旭创()中际旭创(300308300308):):AIGCAIGC 驱动驱动 800G800G 光模块需求高增,股权激励彰显公司长期发展信心。光模块需求高增,股权激励彰显公司长期发展信心。公司是数通光模块龙头企业。AIGC 牵引算力需求攀升,海外大客户对 800G 光模块需求持续增加,国内AI 算力建设也有跟进,2024 年全球 800G 光模块出货量有望同比增加数倍,1.6T 迭代有望加速,驱动数通光模块市场持续扩容。中际旭创作为全球高速光模块龙头供应商,在产品力、大客户资源、产能储备层面均有突出优势,有望在 800G、1.6T 的新品上维持领先份额,在放量初期优先享受溢价红利。同时公司发布第三期股权激励计划,拟授予 800 万股限制性股票,并规划首次授予部分的业绩考核目标为考核期截至 2024/2025/2026/2027 年累计营收不低于 135/305/510/745 亿元,或累计归母净利润不低于 26.5/56.2/89.3/123.4 亿元,彰显公司管理层对实现中长期成长的信心。2 2)天孚通信()天孚通信(300394300394):高速率光器件占比提升,光引擎实现大批量交付带来业绩高增。):高速率光器件占比提升,光引擎实现大批量交付带来业绩高增。公司是国内光器件一体化平台制龙头服务商,通过内生外延不断扩展自身产品线。随着下游 IDC 和 AIGC 高端光模块需求释放,公司光引擎实现大批量交付,有源业务蓄势待发。新业务激光雷达进展顺利,有望打造公司第二增长点。在研项目围绕硅光和 CPO 等技术方向,包括适用于硅光模块特殊光纤器件及单通道高功率激光器产品开发、适用于 CPO-ELS 模块应用的多通道高功率激光器的开发等项目,高速率光器件占比有望提升,盈利能力不断增强。3 3)中国移动()中国移动(600941600941):经营业绩持续向好,新业务):经营业绩持续向好,新业务 DICTDICT 业务超预期。业务超预期。中国移动发布 2023 年年报,报告期内公司实现营收 10093.09 亿元,同增 7.69%,实现归母净利润 1317.66 亿元,同增 5.03%,实现毛利率 28.23%,净利率 13.07%。公司营收首超万亿,利润再创新高,于 2023 年实现客户规模、收入规模以及网络规模的运营商全球前列。2023 年公司第二曲线动能强劲,数字化转型收入实现营收2538 亿元,同增 22%,对主营收入增量贡献较大。新基建算力方面,公司“双千兆”保持行业领先地位,提质增效效果明显,初步构建规模、技术双领先的全国性算力网络,通算规模同增 14%,智算规模 10.1Flops,同增 206%;移动云 2023 年实现营收 833.49 亿元,同增 65.6%,IaaS PaaS 市场份额行业前五,公司算力网络相关业务发展态势较好,带动公司营收质量稳步提升。同时从 2024 年起,公司决定三年内以现金方式分配的利润逐步提升至当年股东应占利润的 75%以上,高股息率使得公司股东回报率居行业前列,央国企担当彰显核心资产运营能力。4 4)中国电信()中国电信(601728601728):全面深入实施云改数转战略,盈利能力不断增强。):全面深入实施云改数转战略,盈利能力不断增强。从最新业绩快报来看,截至 2023 全年,公司实现营收 5,078.43 亿元/ 6.9%,归母净利润达 304.46 亿元/ 10.3%,加权平均净资产收益率达 6.9%,同比提升 0.5pct,业绩实现稳健增长。公司不断强化科技创新,围绕云计算、AI、卫星通信、量子、5G 等重点领域,加强关键核心技术攻关,进一步提升核心竞争力,盈利能力有望不断增强。公司派息率不断提升,由 2021 年 60%提升至 2023 年 70%以上,分红派息提升重回报,成长确定性有望带来估值溢价。请务必阅读正文最后的中国银河证券股份有限公司免责声明。25 数字经济数字经济专题专题报告报告/通信行业通信行业 表表6 6:关注关注标的盈利预测与估值标的盈利预测与估值(截止(截止 2 202024 4 年年 3 3 月月 1919 日)日)代码代码 简称简称 EPSEPS(元(元/股)股)PEPE(倍)(倍)2022A2022A 2023E2023E/A/A 2024E2024E 2025E2025E 2022A2022A 2023E2023E/A/A 2024E2024E 2025E2025E 300738.SZ 奥飞数据 0.24 0.19 0.28 0.32 57.33 51.25 35.64 30.97 300308.SZ 中际旭创 1.53 2.71 5.76 7.05 114.00 64.09 30.19 24.64 002837.SZ 英维克 0.64 0.68 0.91 1.17 67.36 48.60 36.57 28.37 300502.SZ 新易盛 1.78 0.98 1.90 2.46 60.54 78.94 40.48 31.31 300394.SZ 天孚通信 1.02 1.84 3.27 4.45 159.30 88.28 49.65 36.56 002281.SZ 光迅科技 0.87 0.76 0.90 1.03 51.73 51.87 44.01 38.54 000988.SZ 华工科技 0.90 1.03 1.26 1.58 38.59 33.60 27.66 22.04 600941.SH 中国移动 5.87 6.35 6.88 7.49 17.60 16.25 15.00 13.78 600050.SH 中国联通 0.23 0.26 0.31 0.34 20.21 18.05 15.12 13.61 601728.SH 中国电信 0.30 0.33 0.37 0.41 18.94 17.15 15.55 14.08 资料来源:Wind,中国银河证券研究院 七七、风险提示风险提示 1.AIGC 应用推广不及预期的风险;2.国内外政策和技术摩擦的不确定性的风险;3.算力行业竞争加剧的风险等。请务必阅读正文最后的中国银河证券股份有限公司免责声明。26 数字经济数字经济专题专题报告报告/通信行业通信行业 图图表表目录目录 图 1:Sora 生成的相关视频效果逼真.4 图 2:Sora 同其它大模型生成视频对比.4 图 3:Sora 随着参数训练量的增大,显示效果越好.5 图 4:国内互联网大厂不断加快大模型迭代节奏,重视 AI 商业化落地.6 图 5:我国人工智能市场支出预计将逐年走高.7 图 6:预计我国人工智能市场专业服务支出占比较大.7 图 7:工业 AI 大模型市场空间广阔.7 图 8:工业软件收入保持较高增速增长.7 图 9:工业 AI 大模型技术体系不断完善升级.8 图 10:人工智能带动相关产业链规模不断提升.9 图 11:我国智能算力规模预计将保持高速增长.9 图 12:人工智能浪潮下,服务器/交换机占比将会逐步提升(单位:十亿美元).9 图 13:2022 年全球数据中心市场份额对比.9 图 14:美国数据中心需求预计年复合增长率超 10%,数据中心温控需求较高.10 图 15:光模块市场规模 VS 出货量分析.10 图 16:高速光模块具备一定的价格优势.10 图 17:数据中心 GPU 市场预计将在未来几年持续增长(左轴:美元,右轴:个).11 图 18:全球 AI 市场分板块空间预测(单位:十亿美元).12 图 19:AI 推动英伟达数据中心相关业务逐季快速增长(单位:百万美元).12 图 20:我国数据中心市场中,电信运营商占比接近 50%.13 图 21:我国智算规模逐步扩大.13 图 22:IDC 主流光模块的升级路径催生 800G 需求.14 图 23:2022 年 8 月博通发布速率达 51.2Tbps 的交换芯片.14 图 24:全球光模块 Top 10 供应商.14 图 25:国内典型光通信企业海外营收占比整体保持高位.14 图 26:高速光模块 Bom 成本较高,光芯片价值量占比大.15 图 27:光模块厂商毛利率随技术升级持续提升(单位:%).15 图 28:光模块市场出货量稳步提升.15 图 29:硅光技术及市场渗透率有望不断提升.15 图 30:光模块需求量旺盛,800G 需求量边际改善.16 图 31:2024 年海外互联网大厂 CAPEX 预计将企稳回升.16 图 32:预计 2024H2 起更高 1.6T 光模块需求将现带来新增长.17 图 33:2010-2022 年全球数通光模块的整体功耗提升 26 倍.17 图 34:全球硅光模块市场规模有望持续增长.17 图 35:运营商资本开支结构化增长,赋能数字基建产业链新发展.18 图 36:近年来国内 5G 基站数量持续攀升.19 图 37:5G-5.5G 基站市场规模企稳,6G 通信设备市场规模有望突破.19 图 38:近年来国内固定宽带用户数量持续攀升.19 图 39:互联网宽带接入端口数稳步增长(单位:亿个).19 图 40:运营商算力网络建设不断增加.20 图 41:中国移动移动云业务收入有望维持高增长.21 图 42:中国电信天翼云收入呈现边际向好.21 图 43:三大运营商营业收入规模提升(单位:亿元).21 图 44:三大运营商营业收入增速整体向好(单位:%).21 图 45:三大运营商利润规模提升(单位:亿元).22 请务必阅读正文最后的中国银河证券股份有限公司免责声明。27 数字经济数字经济专题专题报告报告/通信行业通信行业 图 46:三大运营商利润增速向好(单位:%).22 图 47:运营商具有较高股息率.23 图 48:三大运营商 PE 估值有望企稳回升.23 图 49:数据要素有望助力运营商 PB 估值溢价.23 表格目录表格目录 表 1:GPT 发展情况对比.6 表 2:人工智能产业链简析.8 表 3:推理卡及训练卡主要区别.11 表 4:激光器芯片与探测器芯片特点.17 表 5:运营商新兴业务占比有望持续提升,营收稳步增长.22 表 6:关注标的盈利预测与估值(截止 2024 年 3 月 19 日).25 请务必阅读正文最后的中国银河证券股份有限公司免责声明。28 数字经济数字经济专题专题报告报告/通信行业通信行业 分析师承诺及简介分析师承诺及简介 本人承诺以勤勉的执业态度,独立、客观地出具本报告,本报告清晰准确地反映本人的研究观点。本人薪酬的任何部分过去不曾与、现在不与、未来也将不会与本报告的具体推荐或观点直接或间接相关。赵良毕,赵良毕,通信通信&中小盘首席分析师。中小盘首席分析师。北京邮电大学通信硕士,复合学科背景,2022 年加入中国银河证券。8 年中国移动通信产业研究经验,6 年证券从业经验。曾获得 2018/2019 年(机构投资者 II-财新)通信行业最佳分析师前三名,2020 年获得 Wind(万得)金牌通信分析师前五名,获得 2022 年 Choice(东方财富网)通信行业最佳分析师前三名。免责声明免责声明 本报告由中国银河证券股份有限公司(以下简称银河证券)向其客户提供。银河证券无需因接收人收到本报告而视其为客户。若您并非银河证券客户中的专业投资者,为保证服务质量、控制投资风险、应首先联系银河证券机构销售部门或客户经理,完成投资者适当性匹配,并充分了解该项服务的性质、特点、使用的注意事项以及若不当使用可能带来的风险或损失。本报告所载的全部内容只提供给客户做参考之用,并不构成对客户的投资咨询建议,并非作为买卖、认购证券或其它金融工具的邀请或保证。客户不应单纯依靠本报告而取代自我独立判断。银河证券认为本报告资料来源是可靠的,所载内容及观点客观公正,但不担保其准确性或完整性。本报告所载内容反映的是银河证券在最初发表本报告日期当日的判断,银河证券可发出其它与本报告所载内容不一致或有不同结论的报告,但银河证券没有义务和责任去及时更新本报告涉及的内容并通知客户。银河证券不对因客户使用本报告而导致的损失负任何责任。本报告可能附带其它网站的地址或超级链接,对于可能涉及的银河证券网站以外的地址或超级链接,银河证券不对其内容负责。链接网站的内容不构成本报告的任何部分,客户需自行承担浏览这些网站的费用或风险。银河证券在法律允许的情况下可参与、投资或持有本报告涉及的证券或进行证券交易,或向本报告涉及的公司提供或争取提供包括投资银行业务在内的服务或业务支持。银河证券可能与本报告涉及的公司之间存在业务关系,并无需事先或在获得业务关系后通知客户。银河证券已具备中国证监会批复的证券投资咨询业务资格。除非另有说明,所有本报告的版权属于银河证券。未经银河证券书面授权许可,任何机构或个人不得以任何形式转发、转载、翻版或传播本报告。特提醒公众投资者慎重使用未经授权刊载或者转发的本公司证券研究报告。本报告版权归银河证券所有并保留最终解释权。评级标准评级标准 评级标准评级标准 评级评级 说明说明 评级标准为报告发布日后的 6 到 12 个月行业指数(或公司股价)相对市场表现,其中:A 股市场以沪深 300 指数为基准,新三板市场以三板成指(针对协议转让标的)或三板做市指数(针对做市转让标的)为基准,北交所市场以北证 50 指数为基准,香港市场以摩根士丹利中国指数为基准。行业评级 推荐:相对基准指数涨幅 10%以上 中性:相对基准指数涨幅在-5%之间 回避:相对基准指数跌幅 5%以上 公司评级 推荐:相对基准指数涨幅 20%以上 谨慎推荐:相对基准指数涨幅在 5 %之间 中性:相对基准指数涨幅在-5%5%之间 回避:相对基准指数跌幅 5%以上 联系联系 机构请致电:机构请致电:深广地区:程 曦 0755-83471683 chengxi_ 苏一耘 0755-83479312 suyiyun_ 上海地区:陆韵如 021-60387901 luyunru_李洋洋 021-20252671 liyangyang_ 北京地区:田 薇 010-80927721 唐嫚羚 010-80927722 tangmanling_ 中国银河证券股份有限公司 研究院 中国银河证券股份有限公司 研究院 深圳市福田区金田路 3088 号中洲大厦 20 层 上海浦东新区富城路 99 号震旦大厦 31 层 北京市丰台区西营街 8 号院 1 号楼青海金融大厦

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  • 数字经济:把握数字化机遇赋能跨越式发展-240322(51页).pdf

    证券研究报告 请务必阅读正文最后的中国银河证券股份有限公司免责声明 中国经济高质量发展系列研究中国经济高质量发展系列研究 数字经济数字经济:把握数字化机遇,赋能跨越式发展把握数字化机遇,赋能跨越式发展.

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  • 飞书深诺:2024全球数字营销趋势报告(25页).pdf

    2024全球数字营销趋势报告Key Takeaways 企业对于数字化营销关注度日益提升 数字营销在营销中扮演重要角色 数字营销形式多样,视频格式受欢迎 社媒是数字营销重要载体,企业对TikTok关注度提升 中国企业借助数字营销手段迅速开拓海外市场;电商类企业出海步伐加速 企业开始重视品牌广告的长期价值;网红营销是开展品牌广告的有效途径 AI浪潮对数字营销的影响深远:尤其体现在数据分析和研究维度3Source:Kantar Media Reactions 2023,Meet Intelligence企业对于数字化营销的关注度日益提升在线视频广告在线视频广告活动赞助广告活动赞助广告数字户外广告数字户外广告视频信息流广告视频信息流广告社交媒体故事性广告社交媒体故事性广告 2 2 2-同比看法变化同比看法变化企业营销人员对媒介触点的广告体验看法变化企业营销人员对媒介触点的广告体验看法变化0 %播客广告音乐流媒体广告数字户外广告流媒体电视广告电商广告社交性新闻推送网红营销广告社交媒体故事性广告流媒体视频广告在线视频广告2023年预算变化预估2024年预算变化企业在不同渠道的预算分配变化企业在不同渠道的预算分配变化与此同时,企业营销预算的增长也主要集中在数字媒介渠道Source:Kantar Media Reactions 2023,Meet IntelligenceNote:调研问题 1)与2022年相比,2023年你们在以下渠道的预算分配有何变化?;2)您预计2024年预算/资源的分配如何变化46,566 6,567 8,001 8,506 9,044 12,307 3,366 3,895 5,057 5,519 6,109 9,197 201920202021202220232027E营销数字营销51.3Y.3c.2d.9g.5t.7 1920202021202220232027E全球营销及数字营销市场规模趋势,亿美元全球营销及数字营销市场规模趋势,亿美元从具体营销投入来看,数字营销在整体的营销份额越来越高过去五年,全球数字营销市场呈现快速增长态势,且规模增速显著高于整体营销市场就份额占比而言,2023全球数字营销已占据整体营销市场近7成份额,数字营销时代已然到来Source:eMarketer,Meet IntelligenceCAGR19-23CAGR23-27E8.3%8.0.1.8%全球数字营销占整体营销份额变化,全球数字营销占整体营销份额变化,T0.42.9 .9%3.7%2.2.63.2!.0%3.3%2.0%搜索广告视频广告社交广告展示广告其他2023营销花费占比2024营销花费占比全球数字营销花费占比变化,按营销形式全球数字营销花费占比变化,按营销形式 0.2%0.3%0.1%0.4%0.2%数字营销形式多样,视频是当前最受欢迎的广告形式之一Source:eMarketer,Meet Intelligence673335433944434649545435362936313433312628网红营销音乐流媒体广告在线/手机游戏广告社交媒体故事性广告电视流媒体广告展示广告视频流媒体广告社交媒体新闻推送电视广告在线视频广告线上线下常常看到或听说看到或听说过以美国为例,在线视频是最重要的内容曝光形式分值代表的消费者表示常常看到或听说广告的渠道;Source:Kantar Media Reactions 2023,Meet IntelligenceNote:xx 23美国不同渠道曝光对比美国不同渠道曝光对比8此外,电视流媒体广告也正成为广告主在消费者心中建立品牌认知的重要触点Source:emarketer29 45 54 72 87 0 0P 202021202220232024ECTV广告花费CTV占TV的广告花费占比美国美国CTV 广告花费趋势及渗透率广告花费趋势及渗透率050100150200250201920202021202220232024ETVCTV美国消费者观看美国消费者观看TV及及CTV的时间分布,分钟的时间分布,分钟美国消费者在CTV上花费的时间逐年上涨,促使广告主将越来越多的预算向CTV倾斜CTV广告以更加自然地融入生活场景的传播方式成为品牌的重要营销渠道Source:eMarketer,Meet IntelligenceNote:18美国成人以岁以上人群计92.06 2.14 2.20 2.24 2.28 2019202020212022202382.595.9100.6105.2107.420192020202120222023美国社媒用户数量,亿人美国社媒用户数量,亿人美国平均每人每天社媒使用时长,分钟美国平均每人每天社媒使用时长,分钟社交媒体也正成为数字营销的重要载体过去五年,尽管美国社媒用户增速放缓,但是人们在社媒上花费的时间却达新高TikTok以其独特内容形式脱颖而出,正获得越来越多的关注Source:eMarketer,Meet IntelligenceNote:18美国成人以岁以上人群计7 20 31 40 44 53 58 55 53 52 25 30 32 35 39 20192020202120222023TikTokFacebookInstagram美国成人每天在社媒渠道花费时间总计,亿分钟美国成人每天在社媒渠道花费时间总计,亿分钟-0.5% 59.5% 11.9GR19-2310TikTok ShopA广告商业媒体Amazon PrimeCreators多措并举,TikTok正着力打造类Amazon的商业飞轮不同于亚马逊基于商业打造媒体与广告业务的飞轮闭环,TikTok起步于媒体,在此之上延伸出广告和商业的业务方向,通过创作者持续提供动力,实现飞轮的快速转动并达成业务闭环11飞轮效应渐显,全球TOP社媒渠道以TikTok数字广告收入同比增速最高且份额提升快19 30 37 64 94 141 152 369 440 874 XPinterestSnapchatLinkedInKuaishouTikTokYouTubeDouyinInstagramFacebook收入同比增速VS 202213.8.4&.9%8.0B.2(.5.5%-3.3%8.0%-54.4%份额占比增量VS 20220.1%0.3%0.6%-0.1%0.4%0.2%0.0%-0.1%0.0%-0.4%Source:eMarketer,Meet Intelligence2023全球数字广告收入全球数字广告收入TOP10社媒渠道,亿美元社媒渠道,亿美元12Source:Hootsuite Social Trends 2024 Survey,Hootsuite Social Trends 2023 Survey,Meet IntelligenceNote:3,891 respondents(2024 Survey),9,422 respondents(2023 Survey) 16% 5% 1%0%0%-1%-7%-11%-18%全球企业平台使用变化,全球企业平台使用变化,2023 VS 2022得益于高投资回报表现,TikTok成为企业增加使用最多的平台增加使用减少使用13据调研,全球营销人员认为TikTok能显著带来广告关注度且越来越多营销人员计划增加该平台投入计划2024增加预算TOP3渠道认为传递关注TOP3渠道Source:Media Reaction 2023,Meet IntelligenceNote:调研问题1)2024年,您对以下媒体平台的预算和/或资源是否会?全球营销人员全球营销人员 77% 69% 66社媒是中国企业出海的重要营销渠道中国出海数字营销花费规模连年增长出海数字营销支出持续增长,过去4年复合增速达21.9%:分渠道:Meta系系吸引了最多的投入,同时品牌对Google系系的营销支出也在稳步上升 分行业:电商品牌客户电商品牌客户在海外市场的营销投入位居首位中国出海数字营销花费变化趋势(单位:亿美元)0 0 192020202120222023APP游戏电商品牌分行业表现0 0 192020202120222023OthersAmazonGoogleMeta010020030040020192020202120222023分渠道表现Source:沙利文,各出海营销公司及媒体财报,Meet Intelligence15476 22年年10月月2023年年11月月11%Source:Hootsuite Social Trends 2024 Survey,Mediaocean 2024 Market Outlook Report,Meet IntelligenceNote:4,281 respondents,Survey of 1,000 marketing professionals conducted through TechValidate in November,2023;极其重要,13%非常重要,27%重要,28%有点重要,24%不重要,8%在当前复杂多变的宏观经济环境中,营销行业的专业人士普遍认为,以ROI为导向的效果广告至关重要,它能有效激活现有中度或重度用户群体,实现短期内的数字转化和销售业绩。社媒营销中,品牌最关注ROI但对品牌广告重视程度提升然而,品牌广告的投资价值也在日益上升。品牌广告不仅仅是短期的策略,它更是品牌长期健康发展的重要基石。品牌广告的广泛覆盖能力,对于扩大市场圈层、积累品牌资产以及提升品牌正面形象感都有着不可或缺的作用。社媒是中国企业出海的重要营销渠道广告主在社媒营销时,会兼顾ROI即时效益与品牌广告的长期价值2023年全球营销人员对于年全球营销人员对于ROI的重视程度的重视程度2023年全球营销人员对于品牌广告的重视程度年全球营销人员对于品牌广告的重视程度ROI-oriented VS Brand-oriented16消费者端消费者端品牌端品牌端网红营销是开展品牌广告的有效途径有助于提升品牌影响力、建立信任感、激发消费者购买欲 对于品牌而言,网红营销最大优势在于真实性真实性和消费者互动性消费者互动性 通过借助KOL具有可信度的声音,扩大品牌影响力,可快速引流目标受众到品牌电商网站,催动销售转化落地 网红积极内容展示积极内容展示及充满人情味充满人情味的表达的表达,更易引起消费者情感共鸣 通过与契合品牌调性的网红合作,用消费者喜欢的方式沟通,更能有效传达品牌理念,成功种草用户83%营销人员认为网红营销是有效的营销方式18Fgi%缩短销售周期触达更多受众带来更高信任度/真实性带来更多消费者互动357AG%超六成的全球品牌计划在2024年增加网红营销预算消费者希望通过消费者希望通过KOL获得获得更详细产品信息更详细产品信息消费者希望消费者希望KOL提供提供积极乐观内容积极乐观内容消费者消费者出于具体需求出于具体需求选择观看网红内容选择观看网红内容消费者消费者对网红对网红的的人情味或个性人情味或个性表示欣赏表示欣赏全球消费者观看全球消费者观看KOL内容主要原因内容主要原因Source:Socialstar,Aspire,Nox聚星,Meet Intelligence*基于Nox聚星20万品牌客户数据统计,2023年12月*2022年17网红营销是开展品牌广告的有效途径行业生态日益成熟、网红营销行业规模稳步增长201920232027E118.7亿美元308.1亿美元478.0亿美元CAGR26.9GR11.6 19-2027E全球网红营销市场规模,按营销花费随着网红营销低成本下的强曝光效果与高消费转化的特点不断被发掘,开展网红营销的品牌方越来越多,行业规模也以超30%年均增速增长,随着行业生态进一步成熟,未来市场发展空间巨大。Source:Statista,Meet Intelligence18平平台台优优势势平平台台劣劣势势专业性强,内容优质支持多样变现方式多样变现方式,吸引大量有实力网红营销推广费用高转化不能被全部监测高消费群体占比高转化率转化率&互动率高互动率高需要避雷机器人账号和假网红内容很难做出花样用户群庞大庞大KOL受众集中在小组中,投放精准活跃用户年龄偏大若无用户画像,则无法锁定目标受众网红影响力相对弱收费低低、流量大大营销手段多样多样,更易与受众建联短视频制作存在一定门槛用户粘性不强 长视频 产品链接 Vlog记录日常生活,潜移默化种草用户 用Feed发布Post宣传产品 INS story推广产品 FB Live直播带货 FB Story曝光产品 群组投放公告引流 制作创意短视频 标签挑战赛 直播带货网网红红营营销销概概况况*210万万 1万 粉丝KOL预估数730万万 1万 粉丝KOL预估数200万万 1万 粉丝KOL预估数200万万 1万 订阅者KOL预估数生活方式美容时尚音乐家庭日常生活娱乐喜剧游戏人物&博客娱乐音乐视频游戏$20-$7,000/条$60-$16,234/条$20-$3,500/条*合作费用为百万粉丝以下KOL单条合作价格名人明星生活方式运动健身美容时尚$25-$25,000/条网红数量合作费用热门类别主要模式网红营销是开展品牌广告的有效途径不同渠道纷纷推出网红营销服务,营销玩法各具特色Source:Hypeauditor,Noxinfluencer,Meet Intelligence 19AI浪潮来袭对数字营销的影响深远Generative AI成为不可忽略的行业趋势14!0ISW%政治趋势元宇宙Gaming消费者隐私E-commerce everywhereTikTok/社交视频CTV/流媒体生成式AISource:Mediaocean 2024 Market Outlook Report,Meet Intelligence Note:Survey of 1,000 marketing professionals conducted through TechValidate in November,2023生成式人工智能技术已经成为引领当今消费趋势的核心动力。尤其是像ChatGPT这样的先进语言模型,正迅速赢得品牌营销人员的青睐,并促使营销资源的重组和更高效配置。与此同时,曾积极投身于元宇宙赛道的巨头也开始调整战略重点,将发展战略重心从元宇宙转向人工智能。2024年,生成式人工智能将迎来全面爆发;其对数字营销领域的影响不可忽略。营销人员认为2024年最重要的消费者营销趋势202(0379HSY%8%859&%其他网站开发搜索引擎优化软件编码客户服务图像生成市场研究数据分析文案写作生成式AI在营销中应用2023.11生成式AI在营销中潜力领域2023.4Source:Mediaocean 2024 Market Outlook Report,Meet Intelligence Note:Survey of 1,000 marketing professionals conducted through TechValidate in November,2023生成式人工智能应用场景:在过去,营销人员曾认为文案协作、数据分析、市场研究是生成式AI的三大主要应用场景。基于时间的检验和营销人员在日常工作中的实践,数据分析、市场研究领域的潜力已逐步显现,并为行业带来益处。然而,文案写作与图像生成等维度的潜能仍有待进一步挖掘和释放。AI浪潮来袭对数字营销的影响深远广告主侧Gen AI应用潜力已初步显现全球营销人员对于生成式AI的应用21消费者表示如果知道内容由人人工智能创建工智能创建,他们就不太可不太可能参与和信任能参与和信任这些内容Source:Hootsuite Social Trends 2024 Consumer Survey,Meet Intelligence Note:4,420 respondents(filtered to those who strongly agree)62%消费者表示很难判断信息信息/图片图片的真假亦或是否是AI制作的19!33 ( !%Z世代千禧一代X世代婴儿潮一代很难辨别哪些信息信息是真实的还是虚假的很难辨别哪些图片图片是真实的或虚假的/AI创建的如果知道内容由人工智能创建的,我就不太可不太可能参与其中能参与其中如果知道内容由人工智能创建的,我就不太可不太可能信任能信任该内容66%AI浪潮来袭对数字营销的影响深远消费者侧年轻社群更容易接受AIGCZ世代和千禧一代对AIGC内容信任度更高12消费者整体对AIGC内容保持审慎态度不同年龄段消费者对于不同年龄段消费者对于AIGC社媒内容的态度:社媒内容的态度:22Source:社媒平台,Meet Intelligence AI浪潮来袭对数字营销的影响深远主要社媒平台已落地基于AI的广告工具广告自动化工具广告自动化工具 确定单次成效费用最低的版位、广告预算优化 分析用户数据,锁定最佳受众广告管理工具广告管理工具-生成式生成式AI功能(功能(2023.10)帮助广告主完成背景生成、扩图、文本改写聊天机器人聊天机器人My AI(2023.2)根据用户上传的内容,分析用户行为与兴趣爱好,从而在对话框提供个性化推荐内容Ads AI工具工具 智能出价、高效确定最佳广告投放位置 分析用户数据,锁定最佳受众AI生成功能(生成功能(2023.9)允许广告商通过AI快速生成营销文案 允许用户通过AI生成贴文文字聊天机器人聊天机器人Gemini(2023.3)与用户智能交互回答问题,帮助处理写作、规划、学习等事务自动化投放广告自动化投放广告 设定目标、预算、地区和素材后即可快速投放AI生成照片功能(生成照片功能(2023.12)帮助用户完成背景扩图 根据文字提示生成图片聊天机器人聊天机器人New Bing(2023.2)与用户智能交互回答问题智能推荐产品与服务123广告自动化生成式AI内容聊天机器人减低人工交付成本重塑搜索体验增强用户粘性提升广告素材生成效率为用户增添趣味性丰富广告主营销内容帮助广告主降本增效提升投放效果为用户提供个性化内容23关于Meet Intelligence目标用户画像与需求用户品牌认知与反馈产品/广告创意有效性评估海外用户调研分析市场拓展策略咨询新市场进入策略方案规划目标市场选品规划品牌深度营销策略规划扫码关注电商品牌出海资讯平台扫码咨询出海业务目标市场与细分领域的发展趋势竞争对手成功要素梳理与经验总结主要媒介与新兴媒介的渗透海外目标市场研究Meet Intelligence 团队优势 服务团队成员来自国际头部咨询公司 平均5年以上咨询与研究经验 联动9年全球投放数据 超10家国际头部付费数据库及各大专业机构 超8,800万全球消费者样本库 助力出海策略咨询到出海营销真正落地,打破出海信息壁垒MeetMeet IntelligenceIntelligence专业海外专业海外洞察团队支持海外行业洞洞察团队支持海外行业洞察察、行业竞对洞察行业竞对洞察、用户用户画像和品牌评估等定制化画像和品牌评估等定制化咨询策略服务咨询策略服务,覆盖包括覆盖包括3 3C C手机手机、家电家电、时尚服饰时尚服饰等等1010余行业余行业24飞书深诺集团飞书深诺集团是深得客户信赖的数字化跨境营销专家。近十年来,凭借超宽幅全球媒体资源、数据技术应用、专家服务团队及三大行业垂直子品牌,引领海外营销专业服务标准。基于媒介采买、优化运营、社媒传播、数字创意、数字科技、咨询策略、企业培训七大服务产品体系以及数字技术能力,飞书深诺为出海企业提供覆盖出海全链路的多元数字营销服务以及精准专业的行业解决方案,帮助企业获得海外成功,建立全球品牌。扫码关注出海最新资讯

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  • 中国信通院:中国数字包容发展研究报告(2024年)(54页).pdf

    中国信息通信研究院政策与经济研究所 2024年3月 中国数字包容发展研究报告中国数字包容发展研究报告 (2 202024 4 年)年)版权声明版权声明本报告版权属于中国信息通信研究院,并受法律保护。本报告版权属于中国信息通信研究院,并受法律保护。转载、摘编或利用其它方式使用本报告文字或者观点的,应转载、摘编或利用其它方式使用本报告文字或者观点的,应注明注明“来源:中国信息通信研究院来源:中国信息通信研究院”。违反上述声明者,本院。违反上述声明者,本院将追究其相关法律责任。将追究其相关法律责任。前前 言言当前,数字技术和产业持续高速发展,生产要素、生产力和生产关系发生深刻变化,为推动经济社会发展提供了强有力的底层驱动力。但是,数字技术在创造巨大财富、推动经济社会包容发展的同时,也可能进一步加剧经济社会的不平等。如何建设一个更加平等、普惠、包容的数字世界,越来越成为各界关注的重大问题。2016 年 4 月,习近平总书记在网信工作座谈会上强调,要适应人民期待和需求,加快信息化服务普及,降低应用成本,为老百姓提供用得上、用得起、用得好的信息服务,让亿万人民在共享互联网发展成果上有更多获得感。2017 年 11 月,习近平总书记在亚太经合组织第二十五次领导人非正式会议指出,我们要把提升包容性置于更突出位置,处理好公平和效率、资本和劳动、技术和就业的关系,重视人工智能等新技术对就业的影响,让更多人共享发展成果。2022 年 11月,习近平总书记在二十国集团领导人第十七次峰会上提出,各国应该携手推动数字时代互联互通,采取有效措施提升全民数字技能和素养,尤其要帮助发展中国家和弱势群体融入数字化浪潮,努力消除数字鸿沟。2023 年 11 月,习近平总书记在世界互联网大会乌镇峰会的致辞中强调,加快信息化服务普及,缩小数字鸿沟,在互联网发展中保障和改善民生,让更多国家和人民共享互联网发展成果。本报告旨在从理论和实践层面对数字包容(Digital Inclusion)的概念内涵、全球困境、中国实践以及推进策略等进行分析总结,推动形成对数字包容的广泛共识。报告主要观点包括:数字包容是对原有相关概念的整合和升华。数字包容概念是结合数字鸿沟、包容性发展等概念提炼发展而来的。数字包容更加关心如何采取行动影响技术应用效果、更具实践意义,更加关注人们应用数字技术、参与数字生活的结果。数字包容的本质是数字化技术-经济范式两面性的体现。数字化技术-经济范式变革相比以往更为迅速,其带来的偏向性也更加明显和激烈。未来,在充分发挥技术赋能作用的同时,也需要新的理念和制度安排,克服技术扩散中产生的偏向性。数字包容在全球推进面临困境,中国方案具有参考借鉴价值。全球来看,各国数字化发展水平差异明显,数字时代的“南北差距”不仅没有缩小,反而或将更加悬殊。相比之下,中国构建了一整套推动实现数字包容的“中国方案”,给各国特别是发展中经济体把握数字技术变革机遇、推动数字化红利普惠共享提供了有益参考。数字包容不会自发实现,需要积极开展实践。当前,数字包容仍处于发展初期,还需要政府、企业、社会组织、公民等各类主体结合各领域实际特点和需求,瞄准难点堵点问题、创新推进机制、探索实施方式、积极筹措资源、明确发展路径。本报告在撰写过程中得到了相关企业和机构的大力支持,包括华为 TECH4ALL 数字包容项目办公室、华润智能与数字化部、腾讯研究院、友成企业家乡村发展基金会等,在此一并致谢。研究报告仍有诸多不足,望请各界批评指正、共同探索。目目 录录 一、数字包容概念的源起和意义.1(一)源起:数字技术已成为经济社会发展的最大变量.1(二)概念:减少数字时代不平等的一种理念和安排.3(三)意义:推动数字红利普惠共享的关键举措.6 二、推动数字包容的全球困境与中国实践进展.9(一)技术-经济范式视角下数字包容的本质特征.9(二)部分欠发达国家和地区面临在数字时代掉队风险.12(三)中国数字包容实践探索取得积极进展.15 三、践行数字包容的典型案例.22(一)青椒计划:以“互联网 ”赋能乡村青年教师全面发展.22(二)小修补大民生:腾讯推出“小修小补”便民地图.27(三)以科技为“耳目”:鸿蒙用数字技术打造有温度的无障碍体验.30(四)数字助农:华润“软硬件 物联网”一体化解决方案加快推动农产品数字化管理.33 四、加快推进数字包容的策略建议.39(一)加快数字包容发展的推进思路和整体框架.39(二)加快数字包容发展的推进建议.41 参考文献.45 图图 目目 录录 图 1 腾讯小修小补便民地图.28 图 2 腾讯便民生活圈地图.29 图 3 鸿蒙开放计算视觉能力.32 图 4 业务信息框架图推动.36 图 5 数字包容的整体框架.41 中国数字包容发展研究报告(2024 年)1 一、数字包容概念的源起和意义(一)源起:数字技术已成为经济社会发展的最大变量(一)源起:数字技术已成为经济社会发展的最大变量 当前,数字技术各领域颠覆创新与协同演进日新月异。全面联网、广泛覆盖、实时在线的新一代高速网络设施加快形成,传输与感知技术正向系统化、体系化的协同创新转变,边缘智能感知设施低成本广泛部署,有力支撑与塑造万物互联新世界。深度学习、类脑计算等人工智能技术加速进步,自动驾驶、智能机器人等逐渐走入日常生活。内存、闪存等各级存储介质的存储密度和存取速度持续提升,能够在多数领域应用,持续促进生产率提高,推动新产品新模式产生,促进生产组织方式变革。同期,数字技术的飞速发展与生物、能源、材料和神经等领域交叉融合。通用人工智能、脑机接口、卫星互联网、量子信息等新技术与新探索持续加速,经济社会发展空间不断拓展,加快推动经济社会生产力发生飞跃,在更广范围、更深程度、更高层次上提升了人类认识世界、改造世界的潜在能力,展现出塑造经济社会新形态的强大驱动力。党的十八大以来,中国数字经济发展取得了举世瞩目的成就,总规模稳居全球第二,发展速度之快、辐射范围之广、影响程度之深前所未有,推动生产生活方式发生深刻变革。随着新一轮科技变革和产业革命的加速演进,数字技术创新应用进一步拓展,新业态新模式不断涌现,数字化发展迸发出强大活力,对推动实现经济社会包容发展具有重要作用。从促进经济社会发展来看,数字经济成为后金融危机时代经济增长的重要动力引擎,成为重组全球要素资源、重塑全球经中国数字包容发展研究报告(2024 年)2 济结构、改变全球竞争格局的关键力量。从促进国家治理体系和治理能力现代化来看,数字技术的快速应用,为实现治理的精准精细和公共服务的高效透明提供了支撑,切实助力实现“让百姓少跑腿、信息多跑路,解决办事难、办事慢、办事繁的问题”,有效推动国家治理体系和治理能力现代化。从满足人民日益增长的美好生活需要来看,人们越来越多的活动直接发生在虚拟世界之中,线上线下生活紧密交融,数字化生活时代已经到来。然而,数字化的春风并没有吹到每一个角落,在发展中与欠发达经济体,仍然有大量人口生活在完全无移动网络覆盖或仅有 2G 网络覆盖的环境下,亦或无法负担数字接入的费用,因此很难享受数字红利。由于不同国家和地区的经济社会发展水平不一,不同个体的经济能力、受教育程度和身体状况等也都存在较大差异,数字技术在带来效率提升、推动社会包容发展的同时,也带来了新的不平等、不平衡,突出表现为各种形式的数字鸿沟。数字鸿沟概念起源于 20 世纪 90 年代,早期关注的重点是计算机和互联网的访问权限对不同人群带来的差异化影响,主要指在接触数字技术和使用数字终端上的个体差异一些无法获得和使用数字技术与终端的人不能在快速变革的信息社会中同步获益,且机会、收入和财富等方面的差距扩大。伴随着数字技术与生产、生活以及社会治理的融合,数字鸿沟围绕互联网接入可及性、应用性以及创新性等方面的差异,被划分为接入鸿沟、应用鸿沟等多个层级。前者着眼于国家公共政策和基础设施供给的普及性,后者则关注由不同区域、不同个体能力差异所带来的不平等。中国数字包容发展研究报告(2024 年)3 纵观人类社会发展史,技术演进极大地推动了生产力的发展,带来了生产方式和生产组织形态的变动。人类从几乎完全依靠大自然或直接利用自然物作为生活资料,到逐渐发挥人的主动性与选择性,构筑了一个“人工世界”。技术变革带来产业变革、生产组织方式变革,进而引发社会制度、思想文化变革,从而带来了文明变迁。与此同时,每一次新的技术变革都不是线性向前的,具有高度不确定性、隐藏着巨大风险,在带来生产力进步的同时也伴随着许多问题和挑战,需要新的理念和制度安排以做出适应性调整与适配,从而最大限度地发挥新技术的内在潜力,克服技术扩散中产生的偏向性。(二)概念:减少数字时代不平等的一种理念和安排(二)概念:减少数字时代不平等的一种理念和安排 包容一词具有深厚的思想渊源,中国传统文化中素有崇正义、尚和合、求大同的理念。近现代以来,包容含义不断丰富,从社会领域向发展领域延伸,衍生出包容性增长、包容性发展等概念。这些概念均强调要通过快速和可持续的经济增长为更多人创造就业和其他发展机会,促进机会的相对平等和社会福祉的扩大,尽可能地保护每个个体的尊严和行动能力。伴随着数字技术深度融入生产生活,能否充分参与数字化发展过程并从中受益,对于每个个体和整个经济社会发展都起到愈发重要的作用。近年来,各国在积极推动数字化发展的同时,也更加重视和解决数字技术应用带来的不利影响,数字包容逐渐成为相关政策主张、学术议题和社会行动的核心概念。数字包容的国际关注度逐渐提升。在政策主张方面,早在 2000年 7 月,八国峰会发布的全球信息社会冲绳宪章中就提出信息社中国数字包容发展研究报告(2024 年)4 会的包容原则,即“任何人、任何地方都应该参与到、并受益于信息社会,任何人不应该被排除在外”。同年 10 月,美国经济分析局(BEA)在互联网发展报告网络的落伍者:走向数字包容中明确提出数字包容(Digital Inclusion)一词,但仅仅是作为数字鸿沟扩大的反向趋势,并未涉及更多清晰的概念界定。2006 年,“数字包容”一词被正式纳入欧盟的政策话语体系,欧委会发布报告数字包容:创造一个更具包容性的技术欧洲,提出“致力于通过 ICT 技术消除限制人们参与经济活动和融入社会生活的屏障,并寻求去除 ICT 技术使用和服务的障碍”。2015 年,联合国 193 个成员国通过涵盖教育、经济发展及环境保护等多领域的 17 项发展目标(2015-2030 年),数字包容被作为实现目标的重要工作之一加速推进。2019 年,国际电信联盟将数字包容界定为“旨在确保所有人都有平等的机会和适当的技能,从广泛数字技术和系统中受益的策略”。在学术研究方面,近年来国际学术界对数字包容的关注度逐年提升,以“Digital Inclusion”、“E-Inclusion”为关键词的英文文献数量(2010-2021 年)明显上升1,从 2016 以前的年均 5 篇以下上升到 2019、2020、2021 年的 10、22、35 篇。研究包括“ICT 接入对生活质量的影响”“性别差异”“数字包容与数字排斥”等主要议题,涉及数字包容的内涵(数字包容是什么),影响因素(影响数字包容水平的因素有哪些),实践内容和效果(数字包容实践的内容包括什么,效果如何),以及反思和优化(数字包容实践存在什么问题,如何提升)等研究主题。1 来源:Web of Science 数据库。中国数字包容发展研究报告(2024 年)5 数字包容在国内认可度和影响力不断增加。在政策主张方面,我国一直高度重视数字化发展的普惠性、包容性建设,数字中国建设、宽带中国战略、数字乡村建设、信息无障碍行动、电信普遍服务试点等政策措施的落地实施为解决数字化发展过程中的可及性、可用性问题打下了坚实基础。2023 年 2 月,中共中央、国务院印发数字中国建设整体布局规划,将弥合数字鸿沟、推进数字包容作为重点任务之一。在学术研究方面,我国对数字包容的研究近年来呈明显增多趋势,据中国知网显示,以“数字包容”为关键词的中文文献数量明显上升,从 2019 以前的年均 10 篇以下上升到 2020、2021、2022 年的 11、14、32 篇,学科领域包括图书情报、信息经济、新闻与传播等,研究范畴包括数字包容的概念综述、作用机制、重点群体、实现路径等方面。此外,许多科技企业、基础电信企业在推动数字经济发展的同时,也积极探索提出数字包容的主张并付诸实践。关于数字包容的概念内涵,目前国内外尚未有明确、一致的定义。梳理国内外文献和相关报告发现,尽管各方对数字包容的理解存在差异,但其核心内容都肯定了数字包容与数字鸿沟的关系,并且在关注数字技术的获取、使用之外,更关心如何采取行动影响技术的应用效果。数字包容最早是作为弥合数字鸿沟2的动态过程被提出,随着数字技术影响广度和深度的不断提升,以及相关研究和实践的不断深入,在原有数字鸿沟概念“有/无”二元划分已经无法有效分析和应对现实 2 数字鸿沟概念起源于 20 世纪 90 年代,早期关注的重点是计算机和互联网的访问权限对不同人群带来的差异化影响。数字鸿沟从纵向看,具体表现为“接入鸿沟”、“使用鸿沟”和“能力鸿沟”。从横向看,既有微观主体视角下个人、企业层面的数字鸿沟,也有宏观地理范围视角下地区、国家层面的数字鸿沟。中国数字包容发展研究报告(2024 年)6 中复杂的数字不平等、数字排斥等问题的背景下,数字包容逐渐成为新的概念主张和政策话语。综合各类观点和主张,本报告认为数字包容可以理解为:让每个个体都有机会和能力使用数字技术,并在数字化赋能经济社会各领域的过程中使相对差距缩小的一种状态。相比数字鸿沟概念,数字包容更具实践意义,更加关注人们应用数字技术、参与数字生活的结果,既有应对数字技术不利影响的一面,更有利用数字技术提升社会包容性的一面,目的是提升数字时代经济社会发展的公平性、均等性与包容性。数字包容既具有“目的性作用”实现数字包容发展,本身就是“消除新型不平等,实现经济社会包容”的重要目标;也具有“工具性作用”以数字化的手段推动经济社会的机会平等、普惠共享,是实现包容性发展的重要路径。(三)意义:推动数字红利普惠共享的关键举措(三)意义:推动数字红利普惠共享的关键举措 数字时代发展的美好愿景,不仅仅要包含更加繁荣、富裕的经济社会发展成果,也要构建让全民共享数字化发展成果的体制机制。加快推进数字包容,正是主动应对数字化发展形势变化,避免数字技术的深入应用成为加大城乡发展差距和两极分化的诱因,积极开展相关实践行动的选择。第一,数字包容是加快实现中国式现代化的重要路径。数字化发展不仅仅是解决物质基础问题,也是促进整个社会文明进步的重要组成部分。党的二十大报告提出,中国式现代化既有各国现代化的共同特征,更有基于自己国情的中国特色,是人口规模巨大的现代化、是中国数字包容发展研究报告(2024 年)7 全体人民共同富裕的现代化。这一目标的实现,需要充分发挥数字技术引擎推动作用,并将数字包容理念贯穿数字化全局,加快解决经济社会发展中的不充分不均衡问题,推动经济社会的整体性、跨越式发展,从而助力实现全体人民共同富裕。一方面,通过数据要素与土地、资本、劳动力等传统要素的优化重组,以及数字技术对实体经济的融合渗透与全面赋能,从而在消费、投资、制造、外贸等多方面对经济发展产生放大、叠加、倍增作用,加速社会财富的创造与积累,做大共同富裕的“蛋糕”。另一方面,利用数字技术更加高效地促进区域发展协同化、资源共享化、公共服务均等化,推动发展成果更好地惠及偏远地区、弱势群体,从而促进社会财富的共享与普惠,实现分好“蛋糕”的目标。第二,数字包容是适应数字技术加速演进浪潮的重要行动。数字技术变革推动的颠覆式创新正在构建全新的经济活动生产函数,成为经济发展的内在驱动力和增加经济社会福祉的重要源泉。据麻省理工科技评论 与世界经济论坛分别发布的全球十大突破性和新兴技术清单,2018-2022 年间超六成技术创新与数字技术有关。沉浸式体验、人工智能自动化、多模态预训练大模型、生成式 AI、大规模城市数字孪生等数字技术成为当前及未来一段时期科技发展的重要趋势。面对数字技术融合、渗透、驱动作用日益增强的现实,加快数字化转型,坚持数字包容原则,应用数字化手段应对各类突发事件、提升全民数字素养成为各国共同选择。中国也积极把握数字化发展趋势,连续发布数字中国发展报告,适时出台数字中国建设整体布局规划中国数字包容发展研究报告(2024 年)8 等战略性、全局性、总体性部署,加快提升数字化建设的整体性、系统性、协调性,推动数字化发展迈向更高质量、更高水平。第三,数字包容是汇聚各类主体参与数字化发展的重要支点。实际上,数字化技术-经济范式要趋向普惠,促进农村及偏远地区居民、残障群体、低收入群体等共享数字红利并非易事。相比于传统工业时代“点状突破”单一环节新产品(要素)的大量持续投入仍能带来一定的边际回报而言,数字化需要具备一个由硬件与软件所共同构筑的,集“感知、传输、计算、存储、应用”等为一体的“闭环”,并使数据能在其中顺畅流动,以实现数据驱动。这就需要基础设施、服务可负担性、技能素养和制度支持等基本条件预先建设、同步发力,需要大量高技术企业、高水平数字人力资本协同建设,才能有效实现数字技术的推广与应用。但是,这种庞大的协调、巨额的投入,以及高技术的企业与人才又是最需要数字包容的领域所欠缺的。单一市场行动主体的数字包容实践行为,并不能产生足够覆盖其成本的效益。当前,政府、部分企业在推动数字包容建设方面已采取了一些行动,并取得了一定成效,需要进一步将数字包容作为凝聚各方力量的重要话语和理念目标,调动政府、企业、社会组织等更多主体的积极性主动性,形成多元主体共同参与的长效机制,从基础设施、关键要素、技能素养、产业、制度等方面同步推进,帮助弱势群体跨越一系列结构、成本和禀赋障碍,让每个个体都能成为数字包容的参与者、享受者,让每个个体都能共享数字红利。中国数字包容发展研究报告(2024 年)9 二、推动数字包容的全球困境与中国实践进展(一)技术(一)技术-经济范式视角下数字包容的本质特征经济范式视角下数字包容的本质特征 1982 年,技术创新经济学家多西提出了技术范式概念,认为技术范式是解决技术选择问题的一种模型或模式,规定了技术进步的领域、问题、步骤和重点任务等。之后,佩蕾丝在多西等人技术范式概念的基础上,发展出了技术-经济范式理论,认为技术-经济范式是一个最佳惯行模式(A Best-Practice Model),它由一套通用的、同类型的技术和组织原则构成,这些原则代表着一场特定的技术革命得以运行的最有效方式。随着时间的推移,这些原则一旦得到普遍采纳,便成了组织一切活动和构建一切制度的常识性基础。技术-经济范式的展开往往难以一蹴而就。每一次技术革命浪潮,都会与既有的社会结构和政治秩序产生交互影响,不仅会创造出新的发展机会,也必然会因为个体间禀赋差异,造成新的发展不均衡,产生新的问题和矛盾。技术变革的渐进性决定了它必然与既有的经济社会结构产生交互影响,即技术扩散会受到组织结构、社会观念、治理形式和有关政策体系等的深刻影响。因而,一次技术革命浪潮的到来,不仅会带来生产力的巨大进步、创造出新的发展红利,也天然带有一定的偏向性,最初获得技术红利的部门和利益集团,在继续获得技术红利过程中的行为,并不必然导致社会共享红利。可以说,没有一种技术-经济范式能自动实现包容性的利益创造和分享机制,区域发展失衡、收入不平等、结构性失业、技术伦理等新问题并不会自发消解。相较以往的技术-经济范式变革,当前的数字化技术-经济范式变中国数字包容发展研究报告(2024 年)10 革在生产要素、基础设施、主导产业、组织模式等方面带来了前所未有的变化,其本身具有的偏向性也将更加明显和激烈。生产要素方面,数字经济时代,数据要素成为资本、劳动力、土地、技术投入之外新的重要通用生产要素,正对全球生产、流通、分配、消费活动以及经济运行机制、社会生活方式和国家治理能力产生愈发重要的影响。相比于传统生产要素,数据具有规模和维度的边际递增效应,拥有的数据规模越大、维度越多,价值创造能力越大,部分具备数据获取和使用能力的个体,将利用数据要素价值的释放扩展优势,产生“强者恒强、弱者恒弱”的局面(如马斯克所说,在数字时代,一些人占有数据资源,总是赢,势必变得傲慢)。基础设施方面,数字基础设施日益成为经济社会运行大动脉的重要组成部分,截至 2022 年底,全球互联网用户数量达到 51.6 亿,占全球总人口的 64.4%3,互联网已经成为全球经济社会运行的底层支撑之一。而在实际中,由于缺乏稳定的政策支持和资金投入,许多国家和地区难以实现数字基础设施的规模部署和应用,导致在数字技术应用、数字经济发展方面处于落后位置。主导产业方面,数字经济成为继农业经济、工业经济之后新的主要经济形态。一方面,数字技术的发展加快了线下与线上经济的融合,打破了传统时空限制,新的就业机会不断涌现。数字经济为残障人士和那些在传统劳动力市场中被边缘化的居民提供了更为灵活和多样化的工作机会,他们可以从新增的就业机会中寻找更多就业可能并从中受益。另一方面,数字技术的创新发展面临更大的不确定性,需要更 3 数据来源:“We Are Social”发布2023 年全球数字概览报告。中国数字包容发展研究报告(2024 年)11 大规模的试错和投入,相对落后的地区、企业和人群缺乏基础和风险承担能力,有效参与经济创新活动的机会更少,使“马太效应、二八定律”更加明显。组织模式方面,数字技术的普及使得不同组织、个体间能够实现更加广泛的互联互通,给传统的组织架构带来了重大影响。兼具中介与基础设施属性的“平台”异军突起,成为最为重要的市场商业、社交组织形式之一。但同时,平台具有网络效应发挥范围扩大和范围经济边界外移的特征,在推动生产生活便捷高效的过程中也暴露出“二选一、掐尖并购、大数据杀熟”等问题,需要加强平台治理,防止违反市场公平竞争原则的情况出现。技术变革具有高度不确定性、隐藏着巨大风险,技术-经济范式的潜在能量释放需要相应的体制机制匹配。随着数字技术与经济社会的进一步融合,数字化将加速就业结构和岗位变革,成为影响不同地区推进社会公平、走向富裕的巨大挑战凭借移动互联网、大数据、人工智能等数字技术对决策、流程与执行等方面的优化再造,相对于农村与欠发达地区、小微企业、弱势居民,大城市、大企业与具备“数字优势”的个体比以往任何一个时代都更加容易在市场与社会竞争中“获胜”。因而,推动数字化技术-经济范式变革持续向前,释放数字化技术-经济范式的潜在能量、应对其偏向性,都需要相应的政策措施和社会行动,在当下的具体表现即为推动数字包容。从技术-经济范式的正向性与偏向性两个方面出发,数字包容也具有双重指向。一是赋予数字以包容,即在数字化发展浪潮中,通过各种手段,有效缓解数字技术扩散过程中导致的不同人群间的差距乃中国数字包容发展研究报告(2024 年)12 至鸿沟,推动数字领域的发展更加包容普惠,加强数字素养培育,避免唯数字化导致数字化本身成为新的障碍,让每个人都能从数字化发展中受益。二是推动包容以数字,即在新一代数字技术的支持和引领下,以数据为关键要素,聚焦教育、医疗、文化等基本公共服务重点领域,充分发挥数字技术作用,提供基础性、兜底性的服务保障,为弱势群体生活状况的改善和经济社会的包容发展提供支持。(二)部分欠发达国家和地区面临在数字时代掉队风险(二)部分欠发达国家和地区面临在数字时代掉队风险 纵观人类社会发展史,技术的演化并不是一个不断向善的线性进步图景,而是一个从一系列旧问题解决到一系列新问题产生的试错过程。当前,世界各国数字化发展水平差异明显,发达经济体对数字包容的理解和实践探索不断深入,而大部分发展中经济体刚进入数字化转型初期,在数字鸿沟弥合方面仍面临着巨大挑战和问题,难以充分享受数字化发展的红利,数字时代的“南北差距”或将更加悬殊。一是可及性仍是制约欠发达国家和地区推动数字包容的首要因素。全球网络基础设施建设进程不均衡,很大一部分欠发达与发展中经济体网络覆盖率有限。国际电信联盟数据显示4,当前全球约有 53亿人可以上网,但仍有 27 亿人不能上网,数字发展不平衡问题依然突出。在欧洲和北美国家,80%至 90%的人口使用互联网,阿拉伯国家和亚太国家约有 2/3 的人口使用互联网,而非洲国家可以上网的人口比例大约是 40%。最不发达国家和内陆发展中国家的互联网使用比例仅为 36%。据估计,2022 年最不发达国家有 4.07 亿人在使用互联 4 ITU事实和数字:聚焦最不发达国家报告。中国数字包容发展研究报告(2024 年)13 网,仍有 7.2 亿离线人口,占全球离线人口的 27%,而最不发达国家人口仅占世界人口的 14%。值得关注的是,全球互联网连接方面的差距并没有缩小,最不发达国家在使用互联网的人口比例方面与全球平均水平的差距从 2011 年的 27 个百分点扩大到 2022 年的 30 个百分点。就区域而言,全球各国的绝大部分城市都已实现了移动网络覆盖,但很大一部分生活在农村和偏远地区的居民依然无法实现网络接入。2022 年,全球约有 82%的城市居民可以在家上网,这一比例是农村的 1.8 倍。在非洲,64%的城市居民可以上网,而农村地区可以上网的人口比例仅为 23%。就收入而言,2022 年,不同收入群体间上网人口的比例差别也很大。高收入群体互联网覆盖率达 92%,中高收入群体为 79%,低收入群体只有 26%。可负担性仍是低收入群体使用互联网的主要障碍。目前,对大多数欠发达经济体的消费者而言,固定或移动网络服务的成本依然过高,这些国家的民众在移动数据方面的平均花费约占其平均收入的 9%,远高于 1.9%的世界平均值。二是数字化应用水平较低是欠发达国家和地区推动数字包容的主要阻碍。当前,数字技术的创新和应用对几乎所有国家都造成了不同程度的影响,但由于发达经济体与欠发达经济体原本存在的数字鸿沟和数字化发展过程形成的新鸿沟,使欠发达国家和地区在数字时代掉队。中国信通院发布的全球数字经济白皮书(2023 年)显示,2022 年全球主要国家数字经济发展持续提速,美国、中国、德国、日本、韩国等 5 个国家的数字经济总量为 31 万亿美元,数字经济占 GDP比重为 58,远超发展中国家(除中国外)的平均水平。联合国贸发中国数字包容发展研究报告(2024 年)14 会在 2021 年发布的数字经济报告指出,全球数字经济的经济地理表现为由一个发达国家和一个发展中国家共同主导:美国和中国。两国的 5G 普及率很高、占全球超大规模数据中心的 50%、占全球顶尖人工智能研究人员的 70%,微软、苹果、亚马逊、谷歌、脸书、腾讯、阿里巴巴等超级平台正在越来越多地投资于全球数据价值链的各个部分。对广大欠发达国家和地区而言,物联网、大数据、人工智能等在农业生产、社会治理、工业发展、服务业升级等方面的应用仍较为初级,数字技术赋能经济社会各方面普惠包容发展时仍面临较大局限,若不加快采取行动举措,全球数字经济的快速发展将带来更大的发展失衡,和高度数字化的国家之间的差距越来越大。三是公众数字素养与技能的欠缺是欠发达国家和地区推动数字包容要解决的关键问题。面对数字技术与实体经济和社会生活各方面不断融合发展的新趋势,公众应具备的数字素养与技能,不仅指人们具有信息通信等数字技术相关的知识和技能,还包含与数字时代发展相适应的价值观、伦理、行为和思维方式等方面的素养。联合国教科文组织将数字素养视为支持 2030 年全球可持续发展议程目标 4(SDG4)实现的重要力量,发布“数字素养全球框架”(DLGF)及评估建议,强调通过政策制定和实施、教育和培训系统的能力建设以及教育信息化来提升人们的数字素养。欧盟把数字素养作为公民的 8 项核心素养之一,并于 2011 年开始实施“数字素养项目”,不断迭代升级发布数字能力框架(DigComp)。据统计5,在 2019 年,经合组织 5 OECD 发布的报告:技能展望 2019:在数字世界中蓬勃发展。中国数字包容发展研究报告(2024 年)15(OECD)各成员国中,成年个体实现网络接入和掌握基础数字技能占比就超过 70%,最高则已经超过 95%。但在低收入国家与贫困地区,很大一部分居民、尤其是残障群体、老年人、农村人口由于不具备基础数字技能而无法实现互联网接入。特别是,随着数据要素价值逐步释放,与生产生活关系更加紧密,不断驱动经济社会发展的形势下,公众缺乏数字技能将使得欠发达国家和地区难以享受数字化发展红利,限制数字技术普惠包容作用的发挥。(三)中国(三)中国数字包容数字包容实践实践探索取得积极进展探索取得积极进展 近年来,数字技术给全球经济和人们生活带来了全方位的影响,为推动实现经济社会包容发展注入了新的能量、提供了新的路径。中国作为推动数字包容的重要实践者,始终关注数字化发展的公平性、均等性、普惠性,政府、企业、社会组织和公民个体积极参与,着力夯实数字包容发展基础,共同探索数字包容发展新模式新业态,出现了一系列具有实际意义和推广价值的数字包容实践行动。1.数字包容发展的基础和条件更加充分有力 数字基础设施建设上,中国网络覆盖及质量提升效果显著,已建成全球规模最大的光纤和移动宽带网络,并不断完善广大农村地区数字基础设施,为推动实现数字技术的普惠可及打下良好基础。截至2023 年底,中国行政村、脱贫村通宽带率达 100%,行政村通光纤和4G 的比例均超过 99%,5G 网络覆盖全国所有县城城区并逐步向有条件的农村地区延伸,历史性实现“村村通宽带”“县县通 5G”。国际电信联盟数据显示,2022 年中国固定宽带费用全球第二低,固定宽带接入中国数字包容发展研究报告(2024 年)16 成本在月人均国民总收入(GNI)中的占比从上年的 0.5%降低至0.45%,在移动宽带费用方面同样远低于全球平均水平。数据价值释放上,与其他生产要素相比,数据要素具有虚拟性、低成本可复制等特点,打破了传统要素有限供给的制约,正逐渐成为数字包容建设的关键动力。随着近年来中国数字经济的快速发展,数据呈现指数级增长趋势,各类企业特别是互联网企业的数据实时处理和智能分析能力大幅提升,通过对自身数据的挖掘和分析,洞察用户(老年人、残疾人、偏远地区居民等)多样化需求、优化产品运营模式、提供个性化服务,从而提升企业参与数字包容的广度和深度。比如,阿里、腾讯、京东、抖音、美团等企业均基于自身技术及产业优势,围绕乡村振兴,在电商、供应链物流、智慧农业、乡村治理等领域开展广泛实践,对促进乡村数字化发展和农民增产增收创造了许多新的渠道。数字素养培育上,中国持续开展全民数字素养与技能提升行动,在供给端不断提高数字设施和智能服务面向全民特别是弱势群体的覆盖广度和渗透深度,加快推进公共数据资源、教育培训资源等跨地区、跨层级开放共享,推动 5G、超高清视频、虚拟现实、人工智能等数字技术普及应用,并加快提升网络安全防护和个人信息保护力度。在需求端强化普通高校和职业院校数字经济、数字技术相关学科专业建设,面向老年人、农民、残疾人等群体分类开展数字素养与技能培训,全民数字技能稳步提升,数字鸿沟加快弥合。比如,上海市残联和各区分残联 2022 年举办的残障群体数字技能培训项目已超 58 个,中国数字包容发展研究报告(2024 年)17 涵盖了计算机基础、新媒体运营、网店运营、直播运营等多个领域,为残障群体开拓了新的职业道路。数字化应用拓展上,越来越多的企业开始结合自身技术优势开展数字包容探索,深化数字技术研究以打造更多创新解决方案,改进原有产品和服务以使产品和服务更加具有包容性。比如,华为、滴滴等企业结合自身在网络接入、云计算、人工智能等方面的优势,在教育、医疗、出行等方面开展大量数字包容实践,为老年群体、残障群体接触数字技术、享受数字技术发展成果提供条件。制度规则引导上,中国近年来加快完善数字包容政策体系,强化政府在数字包容建设中的基础性、引领性作用。在夯实数字包容发展基础方面,推出了“网络扶贫”“电信普遍服务”“数字乡村建设”等一系列政策措施,取得了显著的成绩。在信息无障碍建设方面,印发了 关于切实解决老年人运用智能技术困难实施方案的通知 互联网应用适老化及无障碍改造专项行动方案 关于切实解决老年人运用智能技术困难便利老年人使用智能化产品和服务的通知等政策文件,并积极推进配套政策制定和落实。2.数字包容发展的探索和实践更加丰富有效 一是大力推动公共服务数字化,促进全民共享数字红利。当前,数字技术的渗透与普及已成为推动公共服务均等化、普惠化、高效化、便捷化的重要手段,中国聚焦政务、教育、医疗、文化等基本公共服务领域,不断应用数字技术提升服务水平,积极推动优质资源普惠共享,有力提升了全体人民的幸福感、获得感。持续提高数字政务服务中国数字包容发展研究报告(2024 年)18 效能。政务服务事项“一网通办”不断优化,2022 年国家政务服务平台“跨省通办”服务专区累计访问量超过 200 亿人次,推动 90.5%的省级行政许可事项实现网上受理和“最多跑一次”。电子信息认证范围基本实现全覆盖,截至 2022 年底已汇聚 32 个地区和 26 个部门 900 余种电子证照,累计提供电子证照共享服务 79 亿次。教育数字化战略行动推动优质资源普及。截至 2022 底,99.89%的中小学(含教学点)学校带宽达到 100M 以上,超过四分之三的学校实现无线网络覆盖,99.5%的中小学拥有多媒体教室。国家中小学智慧教育平台自改版上线以来,汇聚各类优质教育资源 4.4 万余条,其中课程教学资源 2.5万课时。慕课数量快速增长,高校上线慕课数量超过 6.45 万门,学习人数达 10.88 亿人次,实现优质资源开放共享。数字健康服务资源加速扩容下沉。截至 2022 年底,远程医疗服务平台已覆盖全国 31 个省份及新疆生产建设兵团,地市级、县级远程医疗服务实现全覆盖,全年共开展远程医疗服务超 2670 万人次。医保信息化平台覆盖范围持续扩大。全国统一的医保信息平台全面建成,接入约 40 万家定点医疗机构和 40 万家定点零售药店,有效覆盖全体参保人。国家医保服务平台实名用户达 2.8 亿,涵盖 100 余项服务功能。截至 2022 年 10月,全国设置超过 2700 家互联网医院,开展互联网诊疗服务超过 2590万人次。1.65 万家基层中医馆接入中医馆健康信息平台。数字文化促进优秀文化产品传播。国家公共文化云和 200 多个地方性公共文化云平台服务功能不断完善,数字文化资源不断丰富。传统村落数字博物馆建设取得积极进展,截至 2022 年底,全国累计完成 839 个传统村中国数字包容发展研究报告(2024 年)19 落数字博物馆单馆建设,形成了涵盖全景漫游、图文、影音、实景模型等多种数据类型的传统村落数据库。全国广电机构积极推进 8K 超高清、云转播、VR 节目制作、数字人等高新视听制播呈现技术示范应用,不断提升观众视听体验。二是持续弥合城乡数字鸿沟,提升农村居民发展内生力。对绝大多数发展中国家而言,以城乡差距为核心的区域不均衡问题都是制约经济社会包容发展的最大阻碍。为解决这一问题,充分发挥数字技术赋能应用效果,中国加速推动数字技术与农业产业的融合发展,实施一系列针对农村地区数字化发展的政策措施,构建了一整套推动实现城乡数字包容的“中国方案”。网络可及与可负担基础进一步夯实。在基本实现宽带和移动网络覆盖的基础上,中国积极推动网络资费价格下降,有效保障农村地区居民使用信息通信服务。自 2015 年实施网络提速降费以来,中国移动网络单位流量平均资费降幅超过 95%,针对农村地区的资费优惠政策持续实施,农村地区网络资费明显降低。乡村产业数字化转型步伐进一步加快。智慧农业发展加速向生产环节延伸,2022 年全国农业生产信息化率超过 25%,自动化、无人或少人农场在多地加速投产,超过 60 万台耕种收作业农机配置了基于北斗系统的作业监测和智能控制终端。农村电商蓬勃发展,线上购物、信息消费成为农村地区“新常态”,2023 年全国农产品网络零售额 0.59万亿元,同比增长 11.8%,全国农村网络零售额达 2.49 万亿元,同比增长 14.7%。农文旅融合催生更多新业态,农业生态涵养、休闲观光和文化传承功能得到更好发挥。乡村数字公共服务更加普惠便捷。截中国数字包容发展研究报告(2024 年)20 至 2022 年底,全国已建设 355 个县级政务服务平台,更多涉农服务事项实现“网上办”“掌上办”“自助办”,政务服务“一网通办”逐步成为数字乡村建设的标配。全国义务教育学校联网率达 100%,农村各级各类学校基本具备信息化教学环境。全国范围内所有三甲医院均开展远程医疗服务,远程医疗覆盖全国 100%贫困县,农村地区互联网医疗用户占农村网民规模比例为 21.5%。三是加快信息无障碍建设,助力特殊群体连接数字世界。在数字化转型快速推进的时代,大多数人已经享受到数字技术进步带来的便利,但是部分残疾人、老年人在用网过程中仍存在“不能用”“不会用”“不好用”等问题,难以充分享受数字社会发展成果。中国积极推进信息无障碍建设,为特殊群体连接数字世界、实现包容发展带来了新的有效解决方案。政企协同提升数字技术可及性。中国基础电信企业在通信主管部门指导加快完善传统电信服务方式,数万家营业厅设置了爱心服务专区,推出老年人专属优惠套餐、定制大字账单,“面对面”“一台清”式为老年人、残疾人办理业务提供便利,设置“一键呼入人工客服”专线有效解决老年人面对“智能语音客服”时“听不懂”“不会操作”等难题。助力特殊群体更好参与数字生活。开展“互联网应用适老化及无障碍改造专项行动”,超过 800 个政府单位完成信息无障碍服务平台建设,实现无障碍功能的网站数量超过 3 万个6,新闻资讯、社交通讯、生活购物、金融服务、旅游出行、医疗健康等与日常生活密切相关领域的移动互联网应用无障碍改造取得明显效果。互联网企 6 中国信息通信研究院数字技术适老化发展报告(2022 年)。中国数字包容发展研究报告(2024 年)21 业、基础电信企业等积极开展特殊群体数字素养培训活动,编制常用互联网应用使用手册和视频教程,主动走进社区、老年大学,举办手机使用课堂、防诈公益讲座等活动超过 10 万场,使老年人、残疾人等更好享受数字产品带来的方便快捷。总的来看,中国数字包容实践发展仍处于初级阶段,近年来通过加快推进数字技术与各领域深度融合,聚焦数字化发展的重点领域开展实践,提升了数字技术的可及性和可用性,使更多人享受到数字化发展红利。但同时,数字包容的深入推进还面临一系列问题挑战,社会认知有待加强、缺乏整体性政策设计、数据价值释放不畅、成熟商业模式较少、数字化发展相对差距拉大、新兴技术发展带来治理难题等亟待解决,需要汇聚各方力量参与,持续发力、久久为功,加快破除制约数字包容发展的障碍,在有效应对数字技术带来的偏向性的同时,让更多个体在数字化发展的过程中受益,推动整个经济社会发展更加包容普惠。中国数字包容发展研究报告(2024 年)22 三、践行数字包容的典型案例 一直以来,中国政府部门和各类企业积极推动数字技术与经济社会各领域融合发展,始终关注最广大人民在数字时代的幸福感、获得感,开展了一系列卓有成效的实践行动。同时,数字包容涵盖的领域极为广阔,需要各类主体瞄准难点堵点问题,进一步拓展行动空间、创新推进机制、探索商业模式、明确建设路径。此次,报告编写组面向全国征集了一批数字包容实践案例,从中筛选出四个具有代表性、典型性、开拓性的优秀案例。这些案例从实际出发,将数字技术与实际需求相结合,打造综合解决方案,已取得了一定成绩,实现了良好的经济社会效益。本报告总结了这些案例的实践成效与具体做法,希望能为社会各界推动数字包容提供有益借鉴和参考。(一)青椒计划:以(一)青椒计划:以“互联网互联网 ”赋能乡村青年教师全面发赋能乡村青年教师全面发展展 乡村青年教师社会支持公益计划(简称“青椒计划”,其中“青椒”为“青年教师”简称“青教”的谐音,以此指代乡村青年教师)是在教育部教师工作司的指导下,由友成企业家乡村发展基金会和北京师范大学教师教育研究中心于 2017 年 9 月共同发起的针对新入职的乡村青年教师的互联网教育公益创新项目。青椒计划以互联网为手段,以专业课程、师德课程、分科课程为基础,为乡村新教师免费提供为期一学年的陪伴式成长服务,持续探索低成本、大规模、可持续、可复制的教育扶智新模式。“青椒计划”致力于免费为中国乡村地区教师提供学习、成长、发展的机会,赋能每一位乡村教师的专业发展,提升乡中国数字包容发展研究报告(2024 年)23 村教师的教育教学理念,增强县域教育信息化水平,助力促进教育公平发展。1.需求痛点 为补充乡村教师队伍,我国自 2006 年开始启动“特岗计划”,即通过公开招聘高校毕业生到农村学校任教,引导和鼓励高校毕业生从事农村义务教育工作,“特岗计划”的实施有效改善了中西部农村教师队伍的学历、年龄和学科结构,创新了农村义务教育教师补充机制,解决了部分地方受财力影响有编难补的困难,增强了乡村学校的生机与活力。然而,特岗教师的专业成长面临诸多现实问题:一是发展资源匮乏,专业成长受阻。特岗教师大多生活工作在偏远农村或山区学校,所处地点偏僻,部分所在学校无力关注其专业发展,难以发现并辅助改进其在教育教学中的问题。二是教学经验不足,实操能力较差。其一,部分特岗教师学科知识不扎实,相关教育教学专业知识能力欠缺,在实际教学中缺乏实践经验。其二,教学设计能力不强,难以充分利用现有教学资源,结合学生实际转变教学方法,容易出现教学方式呆板、拘泥于教案预设的问题。三是岗位任务繁重,工作心绪不稳。许多特岗教师的教学任务繁重,日常教学、教务管理等工作挤占了个人可支配时间,重复性、琐碎性工作可能会逐渐销蚀教学热情。四是集体归属感欠缺,教学自信心不足。不了解当地风土人情的外地特岗教师短期内难以适应当地生活、融入学校集体,与所在学校之间存在一定的距离感,甚至处于一种游离状态。因此,探索特岗教师有效成长中国数字包容发展研究报告(2024 年)24 途径,解决他们“教不好”“留不住”等问题,成为了保障乡村教育质量持续提升的关键。2.项目概况“青椒计划”动员整合全国最优师范高校、社会组织和爱心企业的专业志愿者和教育教学资源,利用互联网为全国乡村青年教师进行系统化的教师培训,打造社群化学习网络陪伴支持教师成长,开创“互联网 社群网”的双网培训模式。打破传统的教师培训模式,在培训方式、沟通方式、平台建设方式等方面进行创新,从而构建了一个“开放式、扁平化、交互化、社群化”的学习平台。一是新型教师培训模式。传统的教师培训模式是基于培训制度的顶层设计、专家遴选后设计的培训模式,是“自上而下”的设计思维,参训教师作为模式中最重要的组成部分只是单纯的学习者,对培训模式并无影响。而“青椒计划”则是“自下而上”的设计思维,参训教师真正发挥了培训中的主体作用,充分利用互联网分析、表达、传播所学所感所得,在作为学习者的同时最大限度的发挥自身主动性。二是新型沟通培训模式。“青椒计划”建立了“秘书处教育局新教师”的闭环型沟通模型,通过微信、简书、WeLink 等把处于不同层级的人联系在一起,秘书处发布的课程通知和各区县反馈的优秀作品都能在第一时间得到有效沟通。“青椒计划”利用互联网的普惠性,面向所有区县教育局、面向所有教师开放在线交流平台,实现了零距离、扁平化的沟通。三是新型平台培训模式。区别于传统教师培训定时、定点、定人、中国数字包容发展研究报告(2024 年)25 定编的培训模式,青椒计划的课程学习全部采取网络直播的方式。“平台的集约化”是“青椒计划”利用免费平台进行分布管理,坚持用更少的资源做更多事的创新理念。“青椒计划”为实现“人人为师、时时可学、处处能学”的目标,构建了一个免费的、开放式的平台矩阵。(1)WeLink:进行课程直播与社群式学习,使青年教师们可“随时、随地、反复、免费”的学习。(2)微信:在各区域建立“秘书处教育局新教师”的闭环型沟通模型,以微信群的形式实现扁平化、零距离沟通。(3)小打卡:用微信小程序进行课程打卡及内容反馈。(4)美篇:进行笔记的归整和内容要点的提炼,并记录分享学生表现及作品。(5)简书:以专题的形式记录分享各地区教师在“青椒计划”中的所感、所想、所得。3.应用效果“青椒计划”是目前全球最大的通过互联网教育学习的乡村教师培训项目。从 2017 年 9 月到 2023 年 1 月,“青椒计划”历经六届,累计培训了来自 25 个省级行政单位(含兵团)607 个区县教育局的124385 位乡村青年教师,使 600 万乡村孩童因此受益;累计提供公益课程 1313 课时,涉及学前、小学、初中三个学段。其现实效果包括四个方面:一是提升了乡村青年教师的学习便利性。“青椒计划”采取“互联网 教师教育”方式,为教师提供了大规模、低成本、高效能的成长方中国数字包容发展研究报告(2024 年)26 案,他们可以从 15 个分类 200 多门课程中根据自己的时间、兴趣以及专业成长需求选择想听的课程。一台电脑、一部手机,让新入职特岗教师足不出户,就可以聆听到名校专家教授的讲座,并和全国的名师进行面对面的交流与分享。二是提高了乡村青年教师的专业知识水平。“青椒计划”为乡村青年教师提供了系统的培训课程,涵盖教学专业知识、教学方法、教育心理学、教育技术等方面的知识,给青年教师指引了方向,通过专业老师的指导和帮助,青年教师更好地掌握了相应学科的专业知识;丰富多样的培训知识,涉及从班级管理到家校共育,使得非师范缺乏实践经验的老师得以不断丰富自身知识储备,提高教育教学水平。三是改变了乡村青年教师的教育教学理念。“青椒计划”的专业研修培训模块,聚集了洋葱数学、爱学堂、日慈基金会等多家教育企业和组织的优质课程;爱心企业和组织精心挑选专业讲师,组成志愿服务团队,为“青椒计划”的分科课程提供了先进、科学的课程内容,也让乡村青年教师学到了实用的教学技巧、前沿的教学理念。定制化网络研修课程引导乡村青年教师结合当地学生情况采用定制化教学设计,助力课堂更高效、学生更积极、发展更全面。四是增强了乡村青年教师的归属感。通过“青椒计划”,乡村教师队伍被看见、被关注、被认可。互联网社群化的学习模式激发了特岗教师的参与热情,“九宫格教育故事大赛”“全国青椒板书大赛”“我的行动日历”“我的青椒学习之旅”等丰富的社群活动让乡村教师们跨越地域、年龄、职称、学历的边界,在社群中学习、分享、交流,并通中国数字包容发展研究报告(2024 年)27 过青椒平台得以联结,增强了使命感、归属感和自信心。(二)小修补大民生:腾讯(二)小修补大民生:腾讯推出推出“小修小补小修小补”便民地图便民地图 2023 年 2 月,微信联合腾讯地图发起“小修小补”引路行动,通过筛选出全国 200 多个城市、超 50 万个修补小店的地理位置和服务信息,打造了全国首张“一刻钟便民生活圈地图”,让用户在腾讯地图App、微信里搜索关键词“小修小补”,就能轻松找到家门口的各类便民修补小店。7 月,微信和腾讯地图再次升级上线了全国首张“一刻钟便民生活圈地图”,为便利更多人民群众的生活,以及带动、助力中老年人、残疾人、手艺人就业提供了一系列的数字化方案。1.需求痛点 一方面,“小修小补”店逐渐变得难觅踪迹。近年来,伴随着城市规划、消防安全、街道风貌的改进,许多人在有需要时,难以快速找到“小修小补”店,极大地影响了生活便利。从腾讯地图反馈的搜索量上看,寻找配钥匙、手机维修、裁缝、开锁、家电维修等修补店,是人们最平常和频繁的生活需求。另一方面,“小修小补”店经营状况越发艰难。目前,掌握较高修补技能的人中绝大多数是中老年人、残疾人,昂贵的店面租金、日益增高的年龄,以及脱离数字化的获客渠道使得他们的小店难以为继。而看似不起眼的小修小补店,一方面帮助改善了部分中老年、残疾人群体的就业,另一方面也提亮了人人心中有口中无的“缝补修缮”理念,可以将传统美德当中的勤俭节约传承下去。2.项目概况 中国数字包容发展研究报告(2024 年)28 一是打造“小修小补”专属地图。2023 年 2 月,微信和腾讯地图联合发起“小修小补”引路行动,通过筛选出全国超 50 万个修补小店的地理位置和服务信息,打造了“小修小补”专门地图。在此基础上,为更好发挥社会公共服务职能,扩大覆盖范围并优化服务体验,帮助更多隐藏小店数字化出道,微信与腾讯地图对产品功能进行了全方位更新,基于五大升级迈向“小修小补”2.0 阶段。首先,微信搜一搜上愈发直观,支持全场景一键直达地图内小店,店家信息均外显展示,查找各类小店更快捷;其次,腾讯地图的小店数据更加详实,列表模式下营业时间、地址、电话等小店信息应有尽有;再次,联合腾讯技术公益基于腾讯 AI 技术为小店免费生成和制作店名招牌,助力众多“无名小店”上地图;最后,微信支付“烟火计划”和腾讯地图商户中心也在持续加码流量激励及扶持政策,助力小店轻松做生意。图 1 腾讯小修小补便民地图 中国数字包容发展研究报告(2024 年)29 二是升级推出便民生活地图。7 月,微信与腾讯地图基于“小修小补”主题地图,升级上线了全国首张“一刻钟便民生活圈地图”。该地图囊括了全国 300 城市的 40 便民网点类型,用户通过微信或者腾讯地图 App 搜索“便民生活圈”即可进入,并且支持用户搜索不同的便民小店门类,进入相应主题地图;地图还涵盖了“哪便宜”“邻里帮忙”两大版块,前者可提供周边商超美食、娱乐休闲优惠信息,后者基于腾讯地图位置服务能力,为有临时、紧急需求的市民提供线上互助社区。便民地图同时新增多项商户权益,比如商家入驻地图后可开通微信客服,方便附近居民直接联系店主。图 2 腾讯便民生活圈地图 三是推出商家和居民参与的共建渠道。通过“小修小补便民地图”和“一刻钟便民生活圈地图”的共建入口,便民商户可快速入驻地图,市民也可以成为地图的“共建者”,随时随地上传没有被地图收录的民中国数字包容发展研究报告(2024 年)30 生小店,共建美好社区。仅在第一阶段,通过“小修小补”引路行动新上传至数字地图的小店就超过 6 万家。3.应用效果 一是满足居民日常各类“小修小补”的民生需求。“小修小补”引路行动目前涵盖全国 200 多个城市超 50 万个修补小店的地理位置和服务信息,覆盖的修补小店类型,包括修鞋、开锁、配钥匙、裁缝店、自行车维修、电动车维修和钟表维修等 7 大类,能够满足居民绝大多数需求。二是帮助商家拓展获客渠道。微信与腾讯地图的引路行动为商家提供了展示营业信息、时间、地址、电话等的渠道,帮助众多“无名小店”有被看到的机会,助力小店利用数字技术更加轻松地做生意。(三)(三)以科技为以科技为“耳目耳目”:鸿蒙鸿蒙用用数字技术打造数字技术打造有温度的有温度的无障碍体验无障碍体验 华为鸿蒙系统(Harmony OS),是华为公司在 2019 年 8 月 9 日于东莞举行的华为开发者大会(HDC.2019)上正式发布的操作系统。这一系统是一款全新的面向全场景的分布式操作系统,能够支持手机、平板、智能穿戴、智慧屏等多种终端设备运行,是提供应用开发、设备开发的一站式服务的平台,具有分布架构、微内核、生态共享三大特点。作为一家科技企业,华为很早就关注到残障人士的需求,以“科技,不让一个人掉队”为理念,持续投入信息无障碍技术研发,在终端设备产品中推出一系列无障碍功能,并基于鸿蒙系统开放无障碍服务能力,让更多开发者开发相关产品,使更多人能够享受科技带来的中国数字包容发展研究报告(2024 年)31 便捷。1.需求痛点 据世界卫生组织统计,全世界有超过 10 亿人的生活存在因残障引起的不便,这意味着,每 7 个人之中,就有一个人需要借助无障碍设备改善不便。在我国,就有超过 1700 万视障者、2300 万听障者、7000 万读写障碍者,这些特殊群体在使用电子产品融入互联网或信息化社会方面存在困难,面临着信息获取与使用的感知渠道受限、操作困难、信息处理能力低、处理速度慢等挑战,无法很好地享受现代科技带来的便捷数字生活。华为针对视障用户,在鸿蒙系统中发布了基于计算视觉的信息无障碍功能,通过图像描述、文字识别、人脸识别物体检测、距离估计等计算视觉算法,实现了图像识别、拍照辅助、出行辅助和视觉问答等功能。结合小艺的语音识别和播报功能,使得视觉信息可以通过语音与视障用户进行交互,实现了用耳朵“看见”世界。而要实现这些功能,最核心的是提高视觉辅助所依靠的图像识别能力。图像识别能力需要覆盖用户常用的事物类别,运行时不仅要响应快且必须能够保护用户隐私。如何能在几十兆的模型中,存储数千类别的图像特征信息,并根据已经识别到的基于相关的信息进行文本组合、造句描述,从而形成自然流畅的描述文本,对技术研发形成巨大挑战。2.项目概况 华为小艺助手计算视觉团队,基于亿级海量图文数据构建了多模态语义理解模型。该模型实现了图像和文本两个模态在特征空间上的中国数字包容发展研究报告(2024 年)32 对齐,让图像语义模态可以转化为语言模态,再通过迁移学习和百万级图像描述数据,让图像描述模型形成信息无障碍特有的高效表达风格。一系列的模型小型化算法流程,使模型尺寸压缩数十倍,算力也得到了大幅降低,配合端侧的硬件的模型推理减速技术,最终实现了端侧可运行的图像描述功能。图 3 鸿蒙开放计算视觉能力“一图抵干言”,视觉中所包含的信息很难通过语言完全表述,正如“你说我画”的游戏,即使通过人多次描述,另外一个人也很难完全通过描述画出原本的图像。视觉的交互往往是在短时间内形成的,通过大量的用户调研,用户对于图像描述具有一定的效率要求。因此在图像描述中,功能仅会对主要的信息进行描述,但是对于一些细节不能一一穷举。对于生活中的场景用户往往会对特定的事物感兴趣,并希望通过语音询问时有最自然的交互方式,图像问答能力应运而生。预训练模型具备广泛的语义理解能力,华为技术人员按照业界对于图像语义的分解,将图像内容分解为实体(物体)、属性(材质、颜色)和状态。构造了针对性的问题进行提问训练,如“图像中有车吗”“图像中有红色的车吗”,从而实现了对于用户问题的意图理解和图像信息的提取能力。视觉问答能够理解用户的意图,在图像上进行查找并为中国数字包容发展研究报告(2024 年)33 用户指出目标的位置。3.应用效果 一是不断优化屏幕朗读功能。华为积极改进手机的屏幕朗读功能,帮助视障人士在无需帮助的情况下,随时、随地操作手机,实现对各类家用物联网设备的控制,自由地获取各种学习资源和生活帮助。二是帮助视障群体智能识别现实环境。可以为视障群体实时识别周围的人、物体及位置关系,并通过文字播报出来。三是为视障群体提供出行辅助功能。可以配合盲杖,在行走过程中实时识别障碍物,为视障群体提供距离播报和振动反馈。(四)(四)数字助农数字助农:华润华润“软硬件软硬件 物联网物联网”一体化解决方案一体化解决方案加快推动加快推动农产品数字化农产品数字化管理管理 华润五丰农业开发(中国)有限公司和优思物联科技(深圳)有限公司主导,联合多家公司共同打造一体化助农综合解决方案。解决方案以四川省凉山彝族自治州雷波县农产品为对象,以“软硬件 物联网”的模式推动农产品的数字化管理和市场化运作,涵盖了雷波县农产品种植、养殖、加工和销售等环节,为农业产品赋“商品身份证”一物一码,指导农产品企业实现有效运营,并最终惠及消费者。1.需求痛点 一方面,农产品数字化程度低,研产销缺乏一体化跟踪。通过近年的脱贫攻坚战,雷波县虽然摘掉了国家级贫困县的帽子,实现了当地“一步跨千年”的脱贫奔康梦,但由于境内地型地貌山高坡陡、沟谷纵深,农业基础设施相当薄弱,实施现代产业园区建设举步维艰。园中国数字包容发展研究报告(2024 年)34 区缺乏数字农业设施,数字化农业专业技术力量薄弱,与农业数字化平台建设存在巨大差距,无法实现大数据共享和分析。农民在种植、养殖和加工过程中缺乏科学管理和技术支持,这导致了农产品的质量无法得到有效的监控和控制。产销环节缺乏一体化跟踪,导致信息流通不畅,生产者、供应商和消费者之间的信息交流存在障碍,使得市场需求无法及时传递给生产者,导致供需不平衡。同时,由于缺乏有效的追溯系统,一旦出现产品质量问题,很难追溯到具体的生产环节,影响了产品的信誉和市场竞争力。另一方面,农产品销路单一,农民创收渠道有限。由于雷波县地处偏远山区,其传统的销售渠道主要依赖于集贸市场和农贸市场,销售范围有限,导致了农产品的价格容易受到市场波动的影响,农民的收入很不稳定。同时,雷波县的农产品在品牌建设、营销推广等方面也存在不足,无法有效地提高产品的附加值和竞争力,难以满足市场多样化的需求。2.项目概况 一体化助农解决方案以雷波县晟品农贸公司为服务对象,华润五丰联合优思物联、中移互联网以及江苏省供销总社下的鲜丰汇集采平台共同发力,联合推出该项目服务。项目以“软硬件 物联网”的模式将普通农产品数字化,从而实现农产品全生命周期的管理,以及农产品进入市场后的真实分布、互动和消费的跟踪。一是实现农产品全生命周期的管理。以“软硬件 物联网”的模式将农产品数字化到最小可售卖单元,实现一物一码管理,赋予符合国中国数字包容发展研究报告(2024 年)35 家标准的二维码编码码制,确保最小可售卖单元在初始状态下记录赋码前序的所有相关信息和对应单个单元的独有特征信息,且最小可售卖单元可与高层级可售卖单元嵌套绑定,保证从属关系清晰,对应信息准确。可售卖单元个体或集合以物流包装封装时,与物流包装外携带蓝牙芯片的 IoT 标签形成关联绑定,实现物流包装内容物信息通过蓝牙通讯广播对外传播的功能,借助 5G 网关、5G 手持巡检设备或5G 手机,保证后续节点和连续过程中,对该广播信号的对应采读,并实现必要通讯和透传,在生产、仓储、收发、分拣、运输、消费、互动体验等业务环节,成为采读和后续数字化服务的标准化对象,简化全流程采读技术的应用门槛,以及农产品通过线上与线下渠道进入市场后的真实分布和消费的跟踪,并实现与消费者“轻接触”情况下的信息互动。二是实现农产品进入市场后的真实分布、互动和消费的跟踪。项目模式中,基础层为农产品标识与蓝牙标签的采读和信息互动,实施商的服务系统作为数据服务系统,汇集基础层的上传/透传数据,提供标准化的生产管理、物流管理、销售管理和营销管理一站式产品功能服务。实时业务数据转存企业,被服务企业依靠业务数据云自主存管业务数据,遵从国家信息安全法规,保证数据信息安全。而在认证智码平台的建设中,基于移动认证取号能力,在用户扫描二维码时,经用户授权后识别用户,以大数据推荐、抽奖活动或商城购物等方式向用户推送最优的虚拟或实体物料信息,实现商品的个性化推荐,提高农产品的复购率。中国数字包容发展研究报告(2024 年)36 图 4 业务信息框架图 三是分阶段实施项目开发。因项目涉及的业务环节多、流程长,故项目开发采取关键环节先行、流程前序后序逐步延伸的策略推进项目,确保项目实施可落地、阶段成果可验证、整体效果可持续、远期价值可想象。依照此策略,项目开发共分为四个阶段。启动阶段:农产品制作成标准商品的生产加工阶段为起始点,完成商品赋码,逐级商品码嵌套,IoT 标签外箱封装,完成工厂端生产、入库、发货业务动作对接,完成仓库存放定位和过程运输动作跟踪,完成下级经销商、终端商确权签收,完成产品在“鲜丰汇”平台的上架、完成消费者通过商品码内容页感知信息的周期性管理,完成消费者互动、分享、复购行为的动销管理,完成消费者画像的提取。优化阶段:在业务线通畅的基础上,启用循环载具和包装替换产品一次性纸质物流包装,建立循环包装回收与维护的通路系统,确保上游生产企业生产用箱,降低IoT 标签管理成本。在物流流程通畅的基础上,为下游经销商和终端商升级采读硬件,从手动确权签收变为网关无感自动签收和盘点,降低下游配合度需求。在数据贯通的基础上,以商品复购和商品电子券中国数字包容发展研究报告(2024 年)37 社交分销等功能扩充经销商角色的私域渠道能力。深化消费者通过手机扫码达成的动销互动和分享奖励等功能。深化阶段:对初级农产品和二产加工农产品进行管控升级和品牌赋能,五丰严选模式打造,数字化赋能,助力实现乡村振兴,为初级农产品带来二次融合及新兴渠道融合概念,引入加工企业,带动二产开发,挖掘延伸价值,服务乡村政府和农户。3.应用效果 一方面,商品数字化实现规模效应,促进实现多方共赢的数据交互、分享和开源。商品赋码应用的普及将实现数字化下的规模效应,引导普通商品数字化,数字信息资产化,在大流通领域实现多方共赢的数据交互、分享和开源,实现信息公信化和互利互惠。利用移动大数据实现数据、消费者、商品的有机整合,促进信息化与现代农业深度融合,为农产品企业精细化、科学化、智能化运营提供决策依据,为农户提供精准的消费侧用户画像,推动农户传统生产观念转变,助力研产销。营销活动与线上商城,作为线上营销主阵地,开拓销售渠道,提升农业销售及服务水平,扩大农产品品牌效应,提升农产品附加值,帮助农民增收致富,有利于培养更多的乡村品牌走出大山,形成规模效应。另一方面,推动“好产品”变成“好商品”,助力社会商业诚信建设。该项目以四川省凉山彝族自治州雷波县帮扶农产品切入,既是在响应国家乡村振兴战略,也是在推动优秀的产品接触到需要的消费者,助力社会商业诚信的建设。雷波县通过自有农产品拓展了商贸通路和地中国数字包容发展研究报告(2024 年)38 方品牌的价值传递,当地农户切实享受到商业利益和免于常规流通渠道的倾轧,经销商在支持地方建设的同时不必担忧因品质品牌信息不透明带来的销售压力,消费者可以在安心享用优质产品的同时了解产品背后的故事,一同参与产品的宣传分享,收获助力地方的公益意义和对应奖励。对于地处偏远,交通不是非常便利的农村来说,除交通之外,关键问题是如何通过现代商业技术和平台,让大山里的“好产品”变成广大消费者手里的“好商品”。通过营销活动 线上商城工具,开拓线上营销服务渠道,能够让特色农产品走进城市餐桌,帮助农户摆脱贫困,走向致富之路。中国数字包容发展研究报告(2024 年)39 四、加快推进数字包容的策略建议(一)加快数字包容发展的(一)加快数字包容发展的总体总体思路思路和整体框架和整体框架 数字化的全面深入推进,既孕育着经济社会进一步发展的新机遇,也潜藏着不平等现象进一步加剧的新挑战。推进数字包容走深走实,需要以问题为导向、以需求为引领,更加精准、深入地开展实践,积极创造实践可能,实现“干中学、学中进”。1.数字包容推进思路 一方面,明确数字包容的推进要求。数字包容是一个相对新的概念,在内涵理解、目标方向、实施路径等方面还存在一些有待明确的地方,需要不断加强对数字包容的认识和理解,打破传统弥合数字鸿沟的思维舒服,按照整体推进、具体推进和主动推进的思路,拓展数字包容的实践广度和深度。一是以全面而非局部的策略整体推进。数字包容应充分融入经济社会发展全局和数字化发展的全过程之中,跳出单一技术治理的范畴。综合考虑现实情境中的经济、政治、文化等因素,结合目标群体的年龄、身体状况、经济条件、教育背景等,加强统筹协调和整体谋划,通过对各类资源的高效整合实现目标。二是以供需互促而非供给为主的视角具体推进。数字包容应更多从“供给为主”视角转向“供需互促”视角,在充分理解不同群体需求和各类型数字技术作用机理的基础上,选择“最适合”的而非“最先进”的技术、基础设施和作用方式,针对具体情境定制化政策和推进举措,塑造更加内生且长期的数字包容建设环境。三是以资产而非赤字的理念主动推进。数字包容涵盖的领域相当广泛,除了继续做好目前已经开展的中国数字包容发展研究报告(2024 年)40 典型实践外,更要在“打补丁”的基础上描绘新的蓝图,不断拓展数字包容实践的领域和方法,以更加创造性的思维和实践争取更大成效,吸引更多主体从“观望”转向“参与”。另一方面,明确数字包容的推进主体。数字包容需要“自上而下 自下而上”共同作用,集合政府、企业、社会组织等的合力,提升每个个体的数字素养和参与意愿,推动形成数字领域包容发展与利用数字技术推动包容发展“齐头并进”的良好局面。一是政府部门应制定战略规划,明确发展目标和任务要求;完善配套政策,建立工作机制,推出系列举措;调动各方参与,支持引导各类主体积极参与。二是企业应加强技术研发,提供底层技术支撑;改进产品和服务,提供符合数字包容要求的产品和服务;积极进行实践,聚焦相关领域开展实践行动。三是社会组织应加强对数字包容的认识,积极凝聚共识,引起社会关注;建立联结,促使数字包容实践的供需对接;推动整合,探索形成新的推进模式。四是公民应积极参与各类数字素养培育活动,提升发展能力;主动开拓,反馈需求并推动数字包容实践行动开展。2.数字包容整体框架 随着数字包容理念加速落地,勾勒数字包容的框架体系既有必要、也有可能,结合当前阶段数字包容实践进展和推进策略,本报告也对“建设什么样的数字包容”“如何建设数字包容”等关键问题尝试进行初步回答和明确,提出了数字包容整体框架。这一框架是从技术-经济范式的视角出发,围绕数字包容的概念内涵和实践行动,对数字包容的目标、方向、重点领域、参与主体、推动要素等进行的总体归纳,中国数字包容发展研究报告(2024 年)41 可概括为“12345”。“1”是一个总体目标,让数字技术更加可及、可用、可享,让个体间相对差距在数字化发展过程中缩小。“2”是两大发展方向,赋予数字以包容和推动包容以数字(对应降低数字技术的负向影响、发挥数字技术的正向作用)。“3”是三个重点领域,基本公共服务均等化、城乡/区域数字鸿沟弥合和信息无障碍建设(分别针对全体公民,农村居民、偏远地区居民,以及老年群体、残障群体)。“4”是四类参与主体,政府、企业、社会组织和公民个体。“5”是五方面着力推动,数字基础设施建设、数据要素价值释放、数字素养培育、数字化应用、制度规则引导。图 5 数字包容的整体框架(二)加快数字包容发展的推进建议(二)加快数字包容发展的推进建议 数字化浪潮加快奔涌向前,推动数字包容的意义和影响更加巨大,加快推动数字包容落地深耕,需要继续凝聚各方参与力量,积极开展数字包容实践探索,吸引更多人认识、理解、参与数字包容行动,推中国数字包容发展研究报告(2024 年)42 动数字技术可及、可用水平的全面提升,让每个个体在共享数字化发展成果上有更强获得感。1.持续深化对数字包容的认知和理解 一是深入开展数字包容理论研究。依托相关科研院所和企业研究部门,深化对数字包容概念内涵、作用机理、涉及范畴、国际态势、推进路径等的系统研究,加快构建起具有普遍共识的数字包容话语体系。二是加快汇聚数字包容建设力量。利用数字中国峰会、世界互联网大会等平台,加强对数字包容理论研究和实践进展的交流分享,推动政府、企业和社会组织等联合探索更多更具针对性、匹配性的数字化综合解决方案。三是强化国际数字包容领域交流合作。推动与深化在联合国框架下的合作机制和国际对话,积极总结并贡献中国在推动数字包容方面的实践经验。加强与欠发达地区国家和组织的经验交流和项目合作,加快探索更加成熟有效的数字包容国际合作路径和方案。2.进一步夯实数字包容实践底座 一是提升数字基础设施覆盖广度。在有需求有条件的农村地区、边疆地区持续开展网络建设,进一步提高整体网络供给质量,全面降低信息消费门槛。加速推进 5G、卫星互联网等新型网络基础设施和数据中心等算力基础设施,以及工业互联网等应用基础设施在偏远地区有序部署。二是持续深化数据开发利用。加快研制数据治理、数据资产评估、数据字典、数据服务能力评估等标准,推动数据可信流通及合规开发,明确各类数据开发利用活动的范围、形式和边界。三是强化数据安全保护。加快制定数据分类分级指南和数据安全风险评估中国数字包容发展研究报告(2024 年)43 指引,构建数据安全风险识别与技术防控体系,综合运用可信身份认证、数据溯源、隐私计算、区块链等技术,确保数字包容实践过程中的数据安全。3.加强全民数字素养与技能培育 一是提供更有针对性的培训资源。研究制定“数字素养和技能培育工具包”,结合不同人群(如青少年、老年人、残疾人、农村地区居民等)实际需求,整合线上线下培训资源,帮助各类群体基本掌握常用软件的使用方法。二是提升各类群体数字技能。围绕数字技术应用赋能的关键领域,为农村居民、低收入群体、残障群体等提供电商直播、数据标注、在线客服等方面课程培训,使各类群体都能够利用数字技术获得更多更好工作机会。三是营造良好环境和生态。以社会组织、科研院所、行业企业等为牵头单位,联合政产学研等多方主体,体系化提供相关教育、培训和技术支撑能力。探索建立数字素养指标评价体系,定期开展监测评估,并根据发现的问题和不足对相关政策措施进行调整和改进。4.提升数字包容实践应用广度深度 一是不断提升数字技术产品和服务的包容性。鼓励数字企业投入专门资源,综合考虑各类人群使用场景和需求设计优化相关产品和服务,建立与重点群体定期沟通机制,提供更加优质普惠的数字化产品和服务。构建数字包容产品和服务评测体系,推动相关企业产品和服务符合包容性要求。二是探索形成更多可持续商业模式。鼓励开发适应基本公共服务领域、城乡数字鸿沟弥合领域和信息无障碍领域特点中国数字包容发展研究报告(2024 年)44 的信息终端、技术方案、应用软件等。支持市场主体探索数字技术在基本公共服务、城乡数字鸿沟弥合、信息无障碍等多领域的新应用场景,完善数字包容建设利益调节机制、保障机制和分配机制。三是创新政企合作机制。通过建立数字包容建设政府购买服务指导目录、举办数字包容创新大赛、遴选数字包容优秀实践案例等多种方式,推动数字企业、社会组织、科研院所等深度参与数字包容实践创新,构建数字包容建设良好生态。5.强化数字包容相关政策的引导作用 一是加强数字包容顶层设计。进一步提高数字包容战略地位,建立部门间、央地间数字包容统筹协调机制,加快出台数字包容整体战略规划。结合各领域特点和基础,做好差异化政策设计和规划实施,进一步完善相关政策实施细则,对数字包容过程中的有关主体进行精准施策。二是布局优化数字治理体系。在数字领域开展敏捷监管、触发式监管等新型监管机制试点,给予市场主体更加充足的发展空间。加强科技伦理风险预警与跟踪研判,建立完善数字领域失业监测预警机制,加大对老年人、未成年人等重点群体的网络保护力度。三是提升政策执行效果。系统梳理各类数字包容相关政策,组织开展政策评估,对执行效果欠佳、问题较多的政策进行及时调整,不断优化政策执行手段,综合运用财税金融等各类手段。中国数字包容发展研究报告(2024 年)45 参考文献参考文献 1庄巨忠.亚洲的贫困、收入差距与包容性增长 C.北京:中国财政经济出版社,2012.2左常升,黄承伟,何晓军,王小林.包容性发展与减贫C.北京:社会科学文献出版社,2013.3马建堂.数字化转型发展与政策 C.北京:中国发展出版社,2019.4闫慧,张鑫灿,殷宪斌.数字包容研究进展:内涵、影响因素与公共政策J.图书与情报,2018,(03):80-89.5曾刚,邓胜利.我国数字包容政策分析与对策研究基于政策工具视角J.信息资源管理学报,2021,(05):73-83.6曾粤亮.公共图书馆促进数字包容的实践与启示以美国公共图书馆为例J.图书与情报,2018,(01):88-95.7吴鹏,马述忠.包容性发展与全球数字鸿沟J.上海商学院学报,2021,(05):14-26.8徐倩.老龄数字鸿沟根源剖判与数字包容社会构建方略J.河海大学学报(哲学社会科学版),2022,24(2):94-101.9胡鞍钢,王蔚,周绍杰,等.中国开创“新经济”从缩小“数字鸿沟”到收获“数字红利”J.国家行政学院学报,2016,(03):4-13.10徐越.老年人数字包容的困境及化解路径研究D.上海工程技术大学,2020:19-21.11潘君豪,杨一帆.老年数字包容型社会的整体性治理研究J.西南交通大学学报(社会科学版),2021,(02):94-101.中国数字包容发展研究报告(2024 年)46 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