农业行业报告-PDF版

线上农产品消费报告丰收节稻花香里说丰年，听取蛙声一片。2023年9月23日,我国将迎来第六个中国农民丰收节。近日，京东消费及产业发展研究院发布2023丰收节线上农产品消费报告（以下简称报告），报告分为果蔬、粮油、肉类、水产四章，详细分析了从2019年至2023年农产品细分品类供给侧、消费侧的发展趋势。报告显示：*近5年，我国线上农产品市场高速发展，带动了供给、消费双增长。全国各地农产品产区积极建设线上消费通道，2023年1月至8月农产品上行的发货区县呈现高倍增长趋势。广西、贵州、云南、山西、陕西、江西六个省份的农产品上行销量比2019年增长超过10倍。*线上农产品品牌化发展迅速，品牌数比2019年增长5.7倍。*山东是线上农产品上行第一大省，售出了全国19%的农产品，是肉类、水果、水产等农产品的重要产地。辽宁是著名的粮食产地，在京东上售出的农产品占整体农产品销售的18.7%；四川、河南、江苏凭借各具特色的农产品进入线上农产品热销产地的前5名。桂云贵晋陕赣，农产品上行销量增长超10倍2023年不同发货地农产品销量占比19.30.70%9.10%7.70%7.00%山东辽宁四川河南江苏不同线级市场线上农产品销量占比142&%9%9&%!%9%6%县域农村一线二线三线四线五线2019年2023年*80后、90后是线上农产品的消费主力，买走了超过7成的线上农产品。2023年销量占比756%8后90后80后70后54岁以上*县域农村超过一线城市，成为最大的线上农产品消费市场。县域农村是近5年线上农产品消费增长最高的地区，2023年1月至8月农产品销量比2019年同期增长184%。0102线上肉类消费趋势下沉市场买走了近一半肉类商品03线上果蔬消费趋势蔬菜销量增长130%，品牌化趋势显著04线上水产消费趋势山东、江苏售出全国最多的水产品线上粮食消费趋势东北三省卖出了全国64%的米面杂粮01线上粮食消费趋势：东北三省卖出了全国64%的米面杂粮粮油细分品类成交额比2019年增长1305%面粉食用油米杂粮总计111%（附：本报告数据统计周期2023年1月至8月；对比周期2019年1月至8月）粮油消费整体趋势民以食为天。粮食的生产、消费与每个人的生活都息息相关。随着线上消费的迅猛发展，网购粮食逐渐成为常见化的消费趋势。不仅消费渠道便利，储存、运输环境无污染；另一方面，与传统线下市场相比，消费者能够从更多、更广的地方特产和品牌中选择，全国各地的粮食商品也获得了更多的传播和销售机会。2023年1月至8月，京东上销售的京东上销售的粮油成交额比粮油成交额比20192019年同期增长年同期增长111111%。其中，面粉、食用油成交额增长超过125%，米、杂粮增长超过91%。线上粮油成交额比2019年增长111%东北三省卖出了全国64%的米面杂粮随着线上市场的高速发展，东北粮食产业迎来新机遇。从京东数据来看，东北三省售出了全国64%的米面杂粮；辽宁卖出了51%的米面杂粮，山东卖出了全国51%的食用油。2023年不同发货地米面杂粮销量占比51%5%3%3%3%2%1%1%辽宁黑龙江福建河北江苏湖北四川山东吉林内蒙古2023年不同发货地食用油销量占比51%7%4%3%2%1%1%1%山东江苏福建湖南河北浙江四川江西安徽内蒙古线上粮油商品品牌数量比2019年增长粮食产业品牌化进程加速2023年1月至8月，线上销售的粮食品牌数量比2019年同期增长233%。粮食产品的品牌化发展，能有效推动东北地区粮食产业高质量发展，促进东北粮食企业从“卖原粮”向“卖产品”转型。很多粮食类的商品，消费者在买回家使用之前，很难评估好坏优劣。粮食商品品牌化，一方面从生产、销售渠道规范商家提供更优质的产品和服务；另一方面也为消费者在购买前提供了可识别、可参考的价值信息。275$9!98%食用油米杂粮面（附：本报告数据统计周期2023年1月至8月；对比周期2019年1月至8月）不同品种的大米销售情况-2023年销量占比28&%9%4%3%8%长粒香米珍珠米稻花香米小町米丝苗米油粘米其他（泰国香米等）热销大米的品种越来越多样化。从增长角度来看，丝苗米、稻花香米、长粒香米销量比2019年增长近1倍。不同品种的大米销量比2019年增长110eC%丝苗米稻花香米长粒香米小町米油粘米米、面细分品类消费趋势大米和白面是我国居民最常见的主食。据测算，全球约一半人口以大米为主食。京东的销售情况显示，在不同的大米品种中，长粒香米销量最高，销量占比28%；珍珠米和稻花香米销量占比也超过20%。长粒香米销量最高，丝苗米消费增长高黑、辽两省售出全国近8成大米大米是东北地区农产品的一张名片，东北大米受到全国各地消费者的欢迎。京东销售情况显示，辽宁卖出了全国61%的大米，其次是黑龙江卖出了全国17%的大米。黑、辽两省售出全国近8成大米。2023年不同发货地大米销量占比61%4%3%2%2%2%2%1%1%辽宁黑龙江四川江苏福建湖北河北江西广东浙江近几年，五常大米热销之外，多个地标大米品牌逐渐打开了线上销售的通道，从产地历史、品牌历史、环境气候、营养成分等多方面挖掘产品的卖点。销售情况显示，2023年1月至8月，湖北京山桥米销量比2019年同期增长235%，上海崇明大米增长163%，苏北大米增长59%。地标大米销量比2019年增长23531Y%湖北京山桥米上海崇明大米辽宁五常大米苏北大米面粉是中国北方大部分地区的主食，由于用面粉制成的食物多种多样，全国各地都分布着不同类型的面食爱好者。有人爱吃面条，有人爱吃蛋糕甜点，有人爱吃饼和各种蒸的点心。随着人们的饮食越来越精细化，人们做不同的面食会买不同的面粉。根据面粉的蛋白质含量，分为适合做面包、糕点、饺子的高筋面粉；适合做包子、面条、馒头的中筋面粉，和适合做蒸糕等柔软面食的低筋面粉。京东销售情况显示，被称为“万能面粉”的中筋小麦面粉销量最高，销量占比58%；其次是高筋小麦面粉、杂粮面粉，销量占比分别为24%、10%。河北售出全国三分之一的面粉从产地来看，河北是线上销售面粉最大的产地，售出了全国近三分之一的面粉。其次是黑龙江、河南，销量占比13%、9%。58$%4%2%中筋小麦面粉高筋小麦面粉杂粮面粉低筋小麦面粉其他2023年面粉细分品类销量占比2023年不同发货地面粉销量占比34%9%8%8%6%4%3%3%2%河北黑龙江河南山东福建辽宁广东新疆陕西湖南案例产地溯源，让消费者买到真“五常大米”五常大米作为东北大米的一张名片，收到全国消费者的欢迎。网上销售的五常大米品牌很多，价格、口感也不同。根据官方数据显示，2022年，五常当地的大米年产量已达192万吨，而据媒体估算，早在2019年时冠以“五常大米”名号销售的大米产品规模就已达到千万吨。哪些是真的“五常大米”？2022年12月15日，京东第三届五常大米电商节开幕。本次活动是五常市委市政府与京东合作的再度升级，通过联合七鲜超市、华冠超市等多方渠道深度合作，突破供销两侧壁垒，全面推进五常大米的产业升级，打造高质量农产品和消费升级的正循环。五常大米入驻京东后，通过“互联网 ”的形式，针对“新零售、金融、运仓服务、线上打假维权”等多领域的合作模式进行拓展和强化，真五常大米的市场份额得到显著提升。五常市委市政府建立五常大米地标产品管理规范，完善溯源体系，赋予五常大米“身份证”五常大米官方溯源码，为消费者吃到优质放心的正宗五常大米保驾护航。如今的五常，锚定“全国百强县”目标定位，发挥五常大米产业的引领作用，从“品种、品质、品位、品相、品牌”五个方面，对大米产业进行整体谋划布局，深入挖掘释放大米品牌价值和产业潜能，探索丰富全产业链发展模式，以大米产业兴旺带动乡村百业繁荣。02线上肉类消费趋势：下沉市场买走了近一半肉类商品我国是全球最大的肉类消费市场。麦肯锡中国肉食消费市场报告显示，2021年，我国肉类消费总量高达近1亿吨，占全球总量的27%，但人均肉类消费量相较发达国家仍有很大的差距。来自京东的销售情况显示，2023年1月至8月，肉类的销量比2019年同期增长68%。随着居民收入及生活水平的提升，肉类消费仍较大的增长空间。国家统计局数据显示，2022年居民膳食结构进一步优化。人均粮食消费量比上年减少7.8公斤，下降5.4%；人均肉类消费量增长5.0%，其中人均猪肉消费量增长6.7%，人均牛肉消费量增长2.9%。随着冷链技术与物流效率的显著提升，网购逐渐成为肉类消费的重要渠道。当日达、1小时生活圈、生鲜外卖等创新服务模式极大提升了网上买肉的便利度，消费者网购买肉的意愿不断提升。2023年线上肉类的消费结构出现明显变化。鸡肉超过牛肉鸡肉超过牛肉，成为人们网购销量最高的成为人们网购销量最高的肉类肉类，销量占比34%。鸡肉的消费增长，一方面由于鸡肉的价格较低；另一方面由于00后、90后等年轻一代更注重高蛋白、低脂肪饮食，随着运动健身、减肥塑形等生活潮流的兴起，鸡肉成为越来越受欢迎的“减脂”餐。肉类消费结构优化，品牌数增长3.6倍肉类细分品类销量占比销量比2019年增长347%2%242%3%2%鸡肉牛肉猪肉羊肉鸭肉其他2019年2023年1328qbC%近5年，线上肉类市场的品类越来越丰富。除了常见的禽类、猪牛羊肉，驴肉、乳鸽等新肉类商品也在网上热销。销售情况显示，2023年1月至8月，驴肉等新品肉类销量比2019增长132%，鸭肉增长108%，猪肉、羊肉增长超过90%。肉类消费整体趋势（附：本报告数据统计周期2023年1月至8月；对比周期2019年1月至8月）近5年，线上销售的肉类品牌化发展迅速。一方面，传统的肉类企业积极布局线上市场。人民网新电商研究院发布疫情之下线上肉品销售迎来新发展报告显示，疫情期间超过7成的消费者线上购买肉品的频次远超过疫情之前。面对市场变化，各大肉类生产企业，积极开拓线上销售渠道,推动销售模式从传统零售向“数字化供应链 全渠道”销售的新模式转变。另一方面，为了适应人们对优质肉品的消费需求，很多主打生态养猪的品牌如“精气神”黑猪肉脱颖而出，受到广大消费者的欢迎。京东销售情况显示，2023年1月至8月，肉类的品牌数量比2019年同期增长363%，商品数量比2019年同期增长451%。商品丰富度提升最高的是猪肉，品牌数提升482%，商品数增长855%。线上肉类品牌化发展迅速，品牌数增长3.6倍品牌数比2019年增长482E0B7A06944%猪肉内脏类鸭肉鸡肉牛肉羊肉855d6a0V94303%猪肉内脏类鸭肉鸡肉牛肉羊肉商品数比2019年增长肉类的品牌数量比2019年同期增长363%肉类商品数量比2019年同期增长451%（附：本报告数据统计周期2023年1月至8月；对比周期2019年1月至8月）近5年，各地积极发挥产地资源优势，新品牌蓬勃发展，老品牌产业升级，产业发展焕发新活力。近期出现的肉类消费结构变化，不仅是消费侧饮食结构的调整，也是产业端不断革新、升级，适应新市场、新趋势的举措。线上市场肉类商品的产业带明显增长。其中，牛肉的产业带数量最多，发货区县数量占整体肉类产业带的40%。产业带分布：山东售出全国近50%的猪肉，内蒙古售出全国近50%的羊肉2023年产业带分布40%9%8%6%5%7%牛肉鸡肉猪肉羊肉鸭肉内脏类其他京东销售情况显示，山东是主要的肉类商品产地。首先，山东是最大的猪肉产地，售出了全国49%的猪肉商品；其次，山东是最大的牛肉产地，售出了全国21%的牛肉商品；第三，山东是最大的禽肉产地，售出了全国36%的鸡肉、鸭肉等禽肉商品。2023年不同发货地猪肉销量占比49.20%9.70%9.20%7.20%6.60%2.90%2.30%2.30%2.10%2.10%山东四川黑龙江吉林福建贵州青海河南湖北江苏35.80$.00#.30%5.90%2.30%2.00%1.70%1.20%1.00%0.70%山东浙江福建河北广东海南江苏四川河南青海21%9%8%8%8%6%6%4%山东江苏甘肃黑龙江福建浙江河南河北重庆内蒙古2023年不同发货地牛肉销量占比2023年不同发货地禽肉销量占比内蒙古牧业成熟，是最大的羊肉产地，售出了线上销售50%的羊肉商品，销量比2019年增长96%。近5年，盐池滩羊作为一张地理名片也受到消费者喜爱，销量增长484%。另外羊肉的著名产地新疆“物以稀为贵”，销量也增长了82%。新疆牧民的饲养规模不大，加上当地的主要肉食就是羊肉，每年还需要从青海、内蒙引入大量的羊肉补充本地市场，所以市场上销售的新疆羊肉比较少。在线上羊肉市场中，产地品牌的影响力较大，人们会关注商品是“内蒙羊肉”、“大厂羊肉”、“宁夏羊肉”还是“新疆羊肉”，各地企业可将企业品牌与产地品牌运营相结合，帮助好羊肉走出产地，走进全国市场。羊肉发货地2023年销量占比49.80$.20%7.20%2.80%2.80%2.70%2.40%2.10%1.50%0.90%内蒙古宁夏黑龙江甘肃河北福建江苏辽宁浙江山东地标羊肉销量比2019年增长内蒙古羊肉96%宁夏盐池滩羊肉484%新疆羊肉82%（附：本报告数据统计周期2023年1月至8月；对比周期2019年1月至8月）肉类商品细分化：鸡胸肉、牛排、羊排、猪骨最畅销近几年，禽肉类消费明显提升。从品种来看，白羽鸡、海南文昌鸡销量增长最高，比2019年增长超过10倍；白条鸭、三黄鸡的销量增长超过8倍。此外，不同部位的鸡肉通过不同的烹饪方式都可以变成家庭餐桌的美味菜肴，鸡胸肉、鸡翅、鸡腿最受消费者欢迎，销量在禽肉中占比都超过了20%。销量占比29&!%4%7%鸡胸肉鸡翅鸡腿鸡块鸡爪其他销量比2019年增长828557%白羽鸡海南文昌鸡白条鸭三黄鸡樱桃谷鸭广东清远鸡超过10倍超过10倍禽肉类畅销商品人们普遍认为牛肉的营养成分更高。中国农业展望报告（2022-2031）数据显示调查结果显示，20%的中国消费者有增加牛肉消费的意愿。对比来看，牛肉的平均价格比较高，可能成为消费增长的主要障碍。性价比更高的牛肉产品，可能会获得较好的销售增长。京东销售情况显示，在不同的牛肉商品中，牛排的销量最高，在牛肉品类中占比41%。从增长角度看，初加工的牛肉商品如牛肉串/牛肉馅、牛肉卷/牛肉片的销量比2019年增长超过1倍。41%3%3%牛排牛肉卷/牛肉片牛腱子牛腩牛内脏附件牛肉串/牛肉馅2023牛肉细分品类销量占比销量比2019年增长1204%牛肉串/牛肉馅牛肉卷/牛肉片牛腱子（附：本报告数据统计周期2023年1月至8月；对比周期2019年1月至8月）京东销售情况显示，在不同的羊肉商品中，羊排的销量最高，在羊肉品类中占比34%。从增长角度看，羊腿肉销量增长最高，比2019年增长超过1.8倍。2023年销量占比34&$%5%羊排羊肉卷羊腿肉羊肉串羊蝎子2023年销量占比36%9%6%4%4%3%3%猪骨五花肉猪蹄块猪腿肉里脊肉肉馅肥瘦肉猪大肠猪肚猪颈肉猪肉是人们日常经常食用的肉类。销售情况显示，在不同的猪肉商品中，猪骨的销量最高，在猪肉品类中占比36%；五花肉、猪蹄块、猪腿肉销量占比超过10%。从增长角度看，猪颈肉销量增长最高，比2019年增长超过10倍；猪肚、肥瘦肉销量比2019年增长333%、275%。销量比2019年增长销量比2019年增长333549%猪颈肉猪肚肥瘦肉猪大肠猪蹄块超过10倍186B%羊腿羊排羊杂（附：本报告数据统计周期2023年1月至8月；对比周期2019年1月至8月）（附：本报告数据统计周期2023年1月至8月；对比周期2019年1月至8月）随着冷链物流能力的提升和拓展，近5年下沉市场肉类消费明显提升。京东销售情况显示，下沉市场肉类的消费占比达到47%。近5年，下沉市场的肉类消费明显增长。2023年1月至8月，下沉市场猪肉的销量比2019年同期增长417%，鸭肉增长320%，羊肉、鸡肉增长都超过了2倍。用户画像：下沉市场买走了近一半肉类商品下沉市场-销量比2019年增长206220&1A7%鸡肉牛肉鸭肉羊肉猪肉3111(10$!FFEQPG%鸡肉鸭肉牛肉羊肉猪肉肉类总计一线二线下沉市场2023年销量占比（附：本报告数据统计周期2023年1月至8月；对比周期2019年1月至8月）从年龄属性来看，00后网购猪肉、羊肉的消费增长较高，销量比2019年增长超过1.7倍；80后网购鸡肉的消费增长较高，销量比2019年增长162%，鸭肉、羊肉销量增长超过110%。线上肉类消费增长最高的是70后，他们网购的鸡肉、羊肉销量增长近8倍，羊肉销量增长近7倍，牛肉、猪肉销量增长近4倍。销量比2019年增长47172t41G8D0i1w1F3%鸡肉牛肉鸭肉羊肉猪肉00后80后70后（附：本报告数据统计周期2023年1月至8月；对比周期2019年1月至8月）来自巴彦淖尔的羊肉商家内蒙古草原宏宝食品有限公司（以下简称“草原宏宝”）积极布局京东、抖音、快手等线上渠道，实现了线上线下同步发展。在与京东物流合作后，完成全国6地冷链分仓，实现全国范围的48小时送达，物流成本降低20%-40%。草原宏宝经营羊肉生意已有20余年的时间，是一家集肉羊奶羊养殖、屠宰分割加工、肉、乳制品生产销售、技术研发为一体的进出口龙头企业，年加工能力达150万只，产品销售覆盖国内各大城市，并远销至中东、东南亚等。据了解，草原宏宝积极响应国家扶贫政策，发展扶贫产业，2018年在临河区政府的支持下，建成奶山羊托管代养车间，曾扶持贫困户数百户，帮助农户增收。借助京东物流发挥一体化供应链优势，升级牛羊肉行业的解决方案，依托“干线 仓配”模式，由冷链干线运输至销地仓，从销地仓发快递到消费者，以确保时效，货品到达消费者手中时，品相及质量完好，在帮助商家降低物流成本的同时，提升消费者体验，进一步提升复购率。在包装方面，京东物流会根据牛羊肉的品类特性、规格重量、保鲜要求、配送时效等条件，为冻品、标品、冷鲜等产品设计包装解决方案，比如在商品四周放入干冰、冰袋，并适当增加冷媒等，确保运输环节不化冻。在仓储环节，京东物流则利用冷链技术实现了“多温层”存储，提升冷链环节的数智化水平，为羊肉产品提供全环节，系统化、平台化检测与保障，还具备7*24h监控温度与存储、智能分拣等多种能力，进一步保障牛羊肉品质。目前，京东物流运营约100个针对生鲜、冷冻和冷藏食品的温控冷链仓库，运营面积约50万平方米。在内蒙古自治区，京东物流助力当地物流网络全面升级，持续加快自治区内供应链等业务的下沉，重点布局农业产业带。在仓网建设方面，建立了面积达21万平方米的智慧物流示范基地呼和浩特智能仓储园区；今年，京东物流万益云仓在内蒙古乌兰察布落成，超6000平米的仓库支持常温、恒温、低温、冷冻等“多温层”存储，为当地牛羊肉、奶制品的存储、运输提供了高效的供应链物流服务通道。京东物流在内蒙古自治区形成了以和林格尔新区为核心，辐射带动整体区域的物流配送体系，对于降低农副产品物流成本、带动当地脱贫户就业、促进脱贫产业可持续发展具有重要意义。案例数字化供应链助力内蒙古产业带降本增效03线上果蔬消费趋势：蔬菜销量增长130%，品牌化趋势显著随着城乡居民收入增长、食品消费升级和城镇化进程加快，水果、蔬菜的产量和消费量持续增长。中国农业展望报告（2023-2032）认为，未来10年，水果产量稳中有增，品种结构进一步优化，优质水果供给增加。蔬菜产业继续向高质量发展转型，品种结构和季节供应进一步调优，消费质量进一步提升。粤港澳大湾区人们餐桌上的土豆，很可能来自2000公里之外的秦岭深处。北京居民餐桌上的陇椒、沙葱，却是来自于西北地区的“戈壁菜”。随着全国各地农产品上行的热度不断提升，越来越多的农产品产地加入了线上市场。来自京东的销售情况显示，2023年1月至8月，线上销售的水果蔬菜产业带明显扩展，生产、销售优质果蔬，成为振兴乡村产业、促进农民增收的有效举措。蔬菜、水果产业的品牌化趋势十分显著。在蔬菜品类中，出现了很多以产地为品牌的商品，如小汤山、坝上鲜蔬等，突出优质产地、生态种植、营养健康等特质。近5年，线上销售的蔬菜品牌数量增长713%，水果品牌数量增长191%。整体趋势蔬菜销量增长130%，品牌化趋势显著498 5%蔬菜水果7131%蔬菜水果品牌数量比2019年增长商品数量比2019年增长（附：本报告数据统计周期2023年1月至8月；对比周期2019年1月至8月）蔬菜消费趋势县域农村超过一线城市，成为最大的线上蔬菜市场得益于供应链效率的提升，叶菜类蔬菜的销量占比比2019年提高11个百分点。京东销售情况显示，2023年1月至8月，网上销售的蔬菜销量比2019年同期增长131%。新鲜的叶菜类、鲜菌菇销量比2019年同期增长468%、130%。蔬菜细分品类销量占比35%8$%6%2%05%2%1%根茎类叶菜类茄果瓜类葱姜蒜椒半加工蔬菜鲜菌菇豆类2019年2023年蔬菜细分品类销量比2019年增长4687400%叶菜类葱姜蒜椒鲜菌菇根茎类茄果瓜类（附：本报告数据统计周期2023年1月至8月；对比周期2019年1月至8月）京东数据显示，广东是线上市场最大的蔬菜发货地。蔬菜的品类越来越丰富，各产地上行的市场份额差异不大，广东、新疆、陕西、山东售出的蔬菜在全国蔬菜品类的销量占比都超过了10%。2023年销量占比13%7%广东新疆陕西山东福建县域农村地区超过一线城市，成为最大的线上蔬菜市场。近5年，地域市场的结构变化比较大。2023年1月至8月，县域农村地区网购的蔬菜销量比2019年同期增长超过8倍，销量占比从2019年的8%上升到2023年的30%。综合来看，可能有三方面的原因。首先是受疫情影响，县域农村地区的人们在网上买菜的人越来越多，实现了从“不会网购”到“频繁网购”的变化，带来了一部分消费增量。第二是消费方式的变化，原来去市场买菜，现在也可以在网上买菜，然后由附近的店铺送到家里，线上经常做优惠可能还更便宜；第三是补充市场的效果，当地的农贸市场多以附近生产的蔬菜为主，网购以后可以买到全国各地的蔬菜，加上价格优惠、损坏包赔等服务，打消了网购的顾虑，也促进了农产品在全国各地的流通。不同线级市场蔬菜销量比2019年增长807289%县域农村三线城市四线城市五线城市（附：本报告数据统计周期2023年1月至8月；对比周期2019年1月至8月）培育地标品牌，突出产地特色，成为推动各地农产品上行的共识。2023年1月至8月，蔬菜品类中地标农产品数量比2019年同期增长477%。地标蔬菜商品主要集中在根茎类蔬菜，番薯、山药中地标商品居多。很多地标农产品获得了消费者的极大认可，销量在品类中占据了绝对的优势。比如，温县铁棍山药的销量在山药品类中占比83%，云南菌菇、甘肃百合在相应品类中的占比都超过了50%。2023年地标农产品销量在品类中占比地标蔬菜商品数比2019年增长477fX30)!%（附：本报告数据统计周期2023年1月至8月；对比周期2019年1月至8月）从水果的消费趋势来看，最受欢迎的水果是苹果，销量在水果中占比近10%。榴莲、桃、车厘子/樱桃、葡萄/提子、蓝莓、荔枝等水果的销量占比明显提升。水果消费趋势山东售出全国26%的水果，县域农村水果消费增2倍2023年销量占比9.70%9.10%7.50%7.30%6.50%5.80%5.40%5.40%4.50%3.60%从增长角度来，榴莲、枇杷销量比2019年同期增长超过3倍，柿子、葡萄/提子、荔枝、蓝莓销量比2019年同期增长超过2倍，车厘子/樱桃、梨、菠萝蜜销量增长超过1倍。销量比2019年增长32007#8#54!8750%（附：本报告数据统计周期2023年1月至8月；对比周期2019年1月至8月）京东销售情况显示，山东是线上市场最大的水果产地，售出了全国26%的水果。烟台苹果、莱阳梨、山东大樱桃等产地知名度较高，成熟时都是当季的热销水果。26%8%8%6%山东广东江苏福建江西2023年销量占比借助地理环境、历史文化等资源发挥产业带优势，产地就是这些农产品独特的品牌。近几年，地标水果商品畅销，云南蓝莓、阳山水蜜桃、安岳柠檬、不知火丑橘在对应品类中的销量占比超过了50%，品牌辨识度和知名度明显提升。2023年地标农产品销量在品类中占比29024DFSTVY%广东桂味荔枝山东大樱桃广西香蕉烟台红富士海南三亚贵妃芒果海南妃子笑荔枝四川不知火丑橘四川安岳柠檬江苏无锡阳山水蜜桃云南蓝莓从消费市场来看，一线城市仍然是线上最大的水果市场，销量占比28%。县域农村超过二线城市排名第二，销量占比26%，比2019年同期提升了13个百分点。从增长角度看，县域农村是线上水果消费增长最高的地区，销量比2019年增长超过2倍。不同线级市场网购水果销量占比38#%7%8(& %9%5%一线县域农村二线三线四线五线2019年2023年水果销量比2019年增长208h%县域农村四线三线（附：本报告数据统计周期2023年1月至8月；对比周期2019年1月至8月）定西的土豆，武山的陇椒、民勤的沙葱最近，不少北京市民发现京东上新增了不少来自我国西北地区的“戈壁菜”。从祁连山脚下到黄土高原，遍布着数十种甘肃的“地标蔬菜”，高海拔长光照少降水塑造了味美鲜甜，营养价值丰富的戈壁菜，本是消费者眼中优质的天然有机食品，但因多种原因很难走出西北。与京东合作后，帮助当地“戈壁菜”打通了从种植到销售端通路，北京的老百姓市民不出北京就能品尝到从收割不超过48小时的甘肃戈壁蔬菜。为商品的长远发展，建立了产品分级标准，提升产品价值，形成“京东意识”：原来种植户卖货都是统货，进行一次性售卖，通过京东对农产品的分级、标准化，提升产品价值，种植户的收益提升了，给传统的种植户建立新认知，只有按照京东的模式走，按照京东的销售模式走，就能多挣钱、能致富。后期种植户会自主进行产品分级，标准化，增加附加值。合作之后，2022年“戈壁菜”整体主营收入1亿。2023年年中整体销售在1亿已经突破1亿，在年底将产生新的销售成绩。通过与当地各级政府的合作，京东七鲜直采甘肃省10余城特色农特产品，全程冷链运输最快48小时送达消费者餐桌。不仅填补了当前北方区域西北蔬菜品类的缺失，丰富市民餐桌，同时也为甘肃地区扶农助农，助力乡村振兴作出了重要贡献。通过和甘肃兰州、天水、张掖、武威等重点城市以及下属十余个区县的政府和农业局对接，成功将甘肃当地的“农户散种”资源进行整合，实现了农产品单户流转到以乡、镇为单位流转的改变，在为政府增加销售渠道的同时也实现了当地农户的增收促进了经济的发展。京东七鲜相关负责人表示，今年将继续拓展戈壁菜的品类，根据不同时令上线新的菜品，预计年内将从现有的近20个品种逐步扩大至30余个品种，让“戈壁菜”成为一个大品类的同时让更多特色、美味的戈壁菜走出大西北，走上全国各地消费者的餐桌，带动农民增收，形成“品质越高-消费者越满意-农户收益越高-改善生产-提供更多高品质农产品”的打造高质量农产品与农村消费升级的正循环。案例帮助戈壁菜走出“戈壁”04线上水产消费趋势：山东售出全国4成的鱼江苏售出超6成的蟹近年来，中国水产行业快速发展，据数据显示，2015年以来中国水产品总产量逐年递增，2022年中国水产（含海产）品总产量达6868.78万吨。水产品富含蛋白质及各种微量元素，符合人们对健康和营养饮食的需求，这将持续带动水产行业供应端与消费侧的增长。目前，我国也已成为海水养殖第一大国，形成了石斑鱼、鲈鱼、大黄鱼等大规模生产的经济品种。鱼类、虾类、蟹类等养殖业发展势头良好，价格在不断走低。消费者也从“吃得到”、“吃得起”向“吃得好”发展。同时，线上 线下结合的全渠道模式逐渐成为水产消费的重要渠道。很多市民在手机上下单，第二天冷链发货，基本上都可以实现当日达或次日达。据公开报道，很多水产店铺线上销售额逐年上涨，线上销售额已达到总销售额的三分之一以上。京东销售情况显示，线上销售的水产品中，鱼类、虾类销量最高，占比都接近35%。近5年，鱼类、虾类、蟹类等水产品的消费场景越来越丰富，水产品全产业链产值不断提升，成为推进乡村振兴、壮大县域经济的重要特色产业。整体趋势：鱼类、虾类最畅销，水产品件单价下降12 23年水产细分品类销量占比354%8%7%4%3%2%2%1%3%鱼类虾类蟹类贝类海参软足类低温海产干货海鲜制品海产礼盒其他水产供给侧的恢复和增长，带来了水产品平均件单价的下降，更多消费者可以买到质优价廉的水产品。数据显示，2023年水产的件单价比2019年下降12%，其中海产干货件单价下降82%，蟹类的件单价下降62%。“海鲜”营养又实惠，价格下降可能使更多水产品走进人们的日常生活。品牌化是水产产业化发展的高级形式。2023年以来，京东上销售的水产类品牌数比2019年增长129%。其中，鱼类、虾类商品的品牌数量比2019年增长292%、231%，软足类、贝类商品的品牌数量增长174%、169%。品牌数量比2019年增长292#149bT%鱼类虾类软足类贝类蟹类海鲜礼盒件单价比2019年下降-82%-62%-47%-17%海产干货蟹类海产礼盒海参2023年水产的件单价比2019年下降12%（附：本报告数据统计周期2023年1月至8月；对比周期2019年1月至8月）（附：本报告数据统计周期2023年1月至8月；对比周期2019年1月至8月）8月初江苏地区陆续“开海”。9月初山东开海，梭子蟹、皮皮虾、鲅鱼、黄花鱼等新鲜海鲜迅速登上了全国消费者的餐桌。业内人士表示，今年的梭子蟹、带鱼、鲅鱼等品类的质量都比往年的要好。山东临着渤海和黄海，海洋资源丰富；江苏东临黄海，河湖众多，是著名的鱼米之乡。京东销售情况显示，江苏、山东是线上水产商品最大的发货地，各售出了全国31%的水产品。产业带：山东售出全国4成的鱼，江苏售出超6成的蟹20232023线线上不同发货地水产品销量上不同发货地水产品销量占比占比311%6%6%5%2%2%2%1%山东江苏福建辽宁广东浙江安徽湖北河北江西（附：本报告数据统计周期2023年1月至8月；对比周期2019年1月至8月）从主要的水产品类来看，山东是线上销售鱼类的最大产地，售出了全国41%的鱼类商品。江苏是虾类、蟹类商品的最大产地，售出了全国55%的虾和64%的蟹类。2023年不同发货地鱼类销量占比41%9%5%4%3%2%山东福建江苏广东浙江江西安徽辽宁55#%5%4%4%3%3%江苏山东浙江湖北福建辽宁广东64%9%8%3%1%1%江苏福建山东安徽浙江广东辽宁2023年不同发货地虾类销量占比2023年不同发货地蟹类销量占比细分品类趋势：地标水产销量增长超10倍中国居民膳食指南(2022)（下文简称指南）指出,我国居民鱼虾类平均摄入量为24.3克/天，不仅低于世界水平，还远远低于指南推荐的300500克。指南中建议，常见的水产品包括鱼、虾、蟹和贝类中富含优质蛋白质、脂类、维生素和矿物质，每周最好吃鱼2次或300500g。销售情况显示，线上销售的鱼类商品中，三文鱼的销量最高，在鱼类商品中占比26%，黄鱼/黄花鱼、真鳕鱼、带鱼销量占比都超过了10%。从增长角度来看，鲷鱼/罗非鱼、真鳕鱼、鲈鱼的销量比2019年增长都超过了100%。其中，地标商品受到消费者的喜爱，南海鳘鱼、渤海带鱼销量增长超过10倍。三文鱼销量最高，渤海带鱼、广东鲈鱼消费增长高2023年鱼类细分品类销量占比26%9%7%5%5%4%2%销量比2019年增长18533w%鲷鱼/罗非鱼真鳕鱼鲈鱼比目鱼地标鱼产品销量比2019年增长3050%南海鳘鱼渤海带鱼臭鳜鱼安徽黄山广东白蕉海鲈鱼超过10倍超过10倍（附：本报告数据统计周期2023年1月至8月；对比周期2019年1月至8月）（附：本报告数据统计周期2023年1月至8月；对比周期2019年1月至8月）虾类的烹饪方式可繁可简，也是最受消费者欢迎的水产品。近几年，国产虾的品种更丰富，与进口虾相比，供货稳定，新鲜又实惠。京东销售情况显示，北海白虾、盱眙龙虾销量比2019年增长超过10倍，青岛大虾销量增长719%。北海白虾、盱眙龙虾销量增长超10倍虾类畅销地标商品销量比2019年增长7197%北海白虾盱眙龙虾青岛大虾福建虾滑超过10倍超过10倍（附：本报告数据统计周期2023年1月至8月；对比周期2019年1月至8月）伴随着产业链优化、饮食消费观念的改变，蟹类的消费需求和消费场景越来越多元。在网上销售的蟹类中，大闸蟹销量占比超过80%。地标商品宿迁霸王蟹、洪泽湖大闸蟹、阳澄湖大闸蟹销量增长都超过了10倍。宿迁霸王蟹、洪泽湖大闸蟹销量增长超10倍2023年销量占比81.70.00%5.80%2.30%0.20%大闸蟹帝王蟹梭子蟹面包蟹其他比2019年增长蟹类畅销地标商品在网上销售的蟹类中大闸蟹销量占比超过80%宿迁霸王蟹超10倍洪泽湖大闸蟹超10倍阳澄湖大闸蟹超10倍广东南沙黄油蟹超10倍黄河口大闸蟹超10倍（附：本报告数据统计周期2023年1月至8月；对比周期2019年1月至8月）用户画像：西部地区消费提升，西藏水产网购量增10倍从近5年的消费区域来看，水产市场的消费分布更均衡，网购水产消费最高的5个地区北京、广东、江苏、上海、山东，前5名省份的销量占比从2019年的54%，下降到2023年的49%，西部省份水产的消费占比提升。其中，西藏网购水产的销量比2019年增长超过10倍，青海、甘肃水产销量增长超过2倍。各省份网购水产品销量占比销量比2019年增长13.60.50%8.60%6.60%6.50%5.40%5.10%4.30%4.00%3.00%北京广东江苏上海山东浙江河北辽宁四川河南2019年2023年西部地区水产消费增长高171!3&0%宁夏甘肃青海西藏超过10倍（附：本报告数据统计周期2023年1月至8月；对比周期2019年1月至8月）江苏宿有千香品牌运营管理有限公在创始人的带领下，用新的思维、新的理念，重新构建地方特色农产品品牌价值、产品授权、市场渠道、运营推广等体系，带动当地螃蟹、桃果、菌菇、水饺等产业，以及农产品深加工、冷链仓储物流等配套产业发展，为宿迁地区农产品走向更大的市场开辟了新的一片天地。企业核心子品牌“宿有千香霸王蟹”更是通过京东、央视春晚等舞台，走向更多的消费者餐桌，“宿有千香霸王蟹”已成为区域公用品牌“品效合一”的典型。2021年，平台销售额超过5亿元，产品销售覆盖广州、上海、北京、沈阳等29个大中城市，“霸王蟹”已成为继“项王故里”“中国酒都”“水韵名城”之后的宿迁市“第四张名片”。通过与当地农业合作社、种养殖大户、农业龙头企业等新型经营主体合作，“宿有千香”建立农业产业基地，与经济薄弱村、低收入户之间构建起共建共享、互利互惠的利益联结机制。目前，宿有千香电商平台联合共建产业基地36个，带动45个经济薄弱村、1000余个低收入农户在家门口就业，开辟了一条“电商 产业 基地 农户”的电商带动增收富民新路径。为提高产业发展水平，“宿有千香”拓展友库青创空间，开展电子商务专业技能培训，协助孵化电商品牌40余个，带动电商就业创业数千人，引领当地电子商务产业发展，为地域特色产品迈向全国、走向世界的开启了全新通道。“圆梦助学”活动，携手产业基地、龙头企业、邮储银行等，开展“以销代捐”爱心助学活动，为将进入大学校门的困难家庭捐赠助学金，先后帮助80余名学子圆梦大学、完成学业。案例：数字化供应链带动品牌商家获得实在增长THANKS

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中国香蕉市场监测报告 Monthly Report for Banana Market Supply and Demand（2023年8月）云南唯恒基业科技有限公司 YUNNAN WEIHENG JIYE TECHNOLOGY Co.,LTD 编 制 说 明 本报告由云南唯恒基业科技有限公司基于“农业农村部农垦局”热作农业中香蕉相关数据，关联农业农村部“全国农产品批发市场价格信息系统”监测数据、“中国海关”统计数据编制，仅供报告购买方内部使用，未经云南唯恒基业科技有限公司同意，请勿公开使用或传播本报告的相关内容。本报告所使用数据为2023年8月的香蕉市场行情动态数据，其中，产量数据、产地综合平均价格数据来自的“农业农村部农垦局”，空间范围涵盖“广东省、广西壮族自治区、云南省、海南省、福建省”5大香蕉主产区；总交易量、总交易价值、最高价、最低价、平均价等交易数据来自农业农村部“全国农产品批发市场价格信息系统”;对外贸易数据（进口量、进口金额、主要进口来源地，出口量、出口金额、主要出口销往地）来自“中国海关”。为便于使用者更好地理解本报告的相关内容，对本报告中所使用的术语说明如下：环比：本月发展水平与上月发展水平之比，表明现象逐期的发展速度。同比：本期发展水平与去年同期发展水平之比，表明现象同期的发展速度。备注：报告中部分数据因单位换算以及结果保留小数点后相应位数取近似数时的四舍五入处理，月度明细数据汇总求和或取平均值结果与年度数据略有差异；每日明细数据汇总求和或取平均值结果与月度数据略有差异。月度市场主要指标(2023年8月)67 1.8 -17.8%-32.0%-主产区总产量 产地综合平均价格 主产区总产量 产地综合平均价格 (万吨)(元/公斤)环比 环比 2.3 1.45 9.5%6.6%-批发市场总交易量 批发市场总交易价值 批发市场总交易量 批发市场总交易价值 (万吨)(亿元)环比 环比 6.3 5.7 6.1 -10.3%-日平均最高价 日平均最低价 全月平均价格 全月平均价格 (元/公斤)(元/公斤)(元/公斤)环比 11.52 7228.39 -7.1%-6.6%-进口量(万吨)进口金额(万美元)进口量同比 进口金额同比 0.18 168.10 -25.9%-33.0%-出口量(万吨)出口金额(万美元)出口量同比 出口金额同比 一、全国香蕉主产区产量及产地价格 图表1：全国香蕉主产区总产量月度走势及本月变化 （数据来源：农业农村部农垦局 制图：云果产业大脑、农小蜂）2023年8月，全国香蕉主产区总产量为67.0万吨，与上月相比，减少了17.8%；与去年同期相比，减少了11.8%。从历史数据来看，2022年11月2023年8月，全国香蕉主产区总产量从125.2万吨波动至67.0万吨；每月对应的增加/减少幅度也从1.4%变化至-17.8%；近一年峰值为2022年11月的125.2万吨，谷值为2023年2月的60.2万吨。图表2：全国香蕉主产区产地综合平均价格月度走势及本月变化 （数据来源：农业农村部农垦局 制图：云果产业大脑、农小蜂）2023年8月，全国香蕉主产区产地综合平均价格为1.8元/公斤，与上月相比，下降了32%；与去年同期相比，下降了24.7%。从历史数据来看，2022年11月2023年8月，全国香蕉主产区产地综合平均价格从2.1元/公斤波动至1.8元/公斤；每月对应的上涨/下降幅度也从12.6%变化至-32.0%；近一年峰值为2023年2月的3.4元/公斤，谷值为2023年8月的1.8元/公斤。图表3：全国香蕉主产区本月产量及产地价格对比 （数据来源：农业农村部农垦局 制图：云果产业大脑、农小蜂）细分产区来看，2023年8月，全国香蕉主产区按产量从高到低排名依次是：广东省39.0万吨、广西壮族自治区15.0万吨、福建省6.0万吨、云南省4.0万吨、海南省3.0万吨；按产地均价从高到低排名依次是：海南省3.2元/公斤、云南省3.0元/公斤、广西壮族自治区3.0元/公斤、福建省2.0元/公斤、广东省1.0元/公斤。（一）、广东省香蕉产量及产地价格 图表4：广东省香蕉产量月度走势及本月变化 （数据来源：农业农村部农垦局 制图：云果产业大脑、农小蜂）2023年8月，广东省香蕉产量为39.0万吨，与上月相比，减少了7.1%；与去年同期相比，减少了2.5%。从历史数据来看，2022年8月2023年8月，广东省香蕉产量从40.0万吨波动至39.0万吨；每月对应的增加/减少幅度也从-4.8%变化至-7.1%；近一年峰值为2022年9月的43.0万吨，谷值为2023年3月的27.0万吨。图表5：广东省香蕉产地平均价格月度走势及本月变化 （数据来源：农业农村部农垦局 制图：云果产业大脑、农小蜂）2023年8月，广东省香蕉产地平均价格为1.0元/公斤，与上月相比，下降了50%；与去年同期相比，下降了44.4%。从历史数据来看，2022年8月2023年8月，广东省香蕉产地平均价格从1.8元/公斤波动至1.0元/公斤；每月对应的上涨/下降幅度也从-10.0%变化至-50.0%；近一年峰值为2023年3月的2.4元/公斤，谷值为2023年8月的1.0元/公斤。（二）、广西壮族自治区香蕉产量及产地价格 图表6：广西壮族自治区香蕉产量月度走势及本月变化 （数据来源：农业农村部农垦局 制图：云果产业大脑、农小蜂）2023年8月，广西壮族自治区香蕉产量为15.0万吨，与上月相比，增加了20%；与去年同期相比，增加了6.3%。从历史数据来看，2022年5月2023年8月，广西壮族自治区香蕉产量从9.5万吨波动至15.0万吨；每月对应的增加/减少幅度也从%变化至20.0%；近一年峰值为2022年10月的65.0万吨，谷值为2023年5月的8.5万吨。图表7：广西壮族自治区香蕉产地平均价格月度走势及本月变化 （数据来源：农业农村部农垦局 制图：云果产业大脑、农小蜂）2023年8月，广西壮族自治区区香蕉产地平均价格为3.0元/公斤，与上月相比，下降了6.3%；与去年同期相比，下降了11.8%。从历史数据来看，2022年5月2023年8月，广东省香蕉产地平均价格从3.8元/公斤波动至3.0元/公斤；每月对应的上涨/下降幅度也从46.2%变化至-6.3%；近一年峰值为2022年5月的3.8元/公斤，谷值为2022年10月、2022年12月的2.0元/公斤。（三）、云南省香蕉产量及产地价格 图表8：云南省香蕉产量月度走势及本月变化 （数据来源：农业农村部农垦局 制图：云果产业大脑、农小蜂）2023年8月，云南省香蕉产量为4.0万吨，与上月相比，减少了33.3%；与去年同期相比，基本持平。从历史数据来看，2022年8月2023年8月，云南省香蕉产量从4.0万吨波动至4.0万吨；每月对应的增加/减少幅度也从-38.5%变化至-33.3%；近一年峰值为2023年3月的38.0万吨，谷值为2022年8月、2023年8月的4.0万吨。图表9：云南省香蕉产地平均价格月度走势及本月变化 （数据来源：农业农村部农垦局 制图：云果产业大脑、农小蜂）2023年8月，云南省香蕉产地平均价格为3.0元/公斤，与上月相比，下降了4%；与去年同期相比，上涨了11.1%。从历史数据来看，2022年8月2023年8月，云南省香蕉产地平均价格从2.7元/公斤波动至3.0元/公斤；每月对应的上涨/下降幅度也从-3.6%变化至-4.0%；近一年峰值为2023年2月的4.5元/公斤，谷值为2023年7月的2.3元/公斤。（四）、海南省香蕉产量及产地价格 图表10：海南省香蕉产量月度走势及本月变化 （数据来源：农业农村部农垦局 制图：云果产业大脑、农小蜂）2023年8月，海南省香蕉产量为3.0万吨，与上月相比，减少了82.4%；与去年同期相比，减少了62.5%。从历史数据来看，2022年8月2023年8月，海南省香蕉产量从8.0万吨波动至3.0万吨；每月对应的增加/减少幅度也从-65.2%变化至-82.4%；近一年峰值为2023年5月的27.0万吨，谷值为2022年12月的1.0万吨。图表11：海南省香蕉产地平均价格月度走势及本月变化 （数据来源：农业农村部农垦局 制图：云果产业大脑、农小蜂）2023年8月，海南省香蕉产地平均价格为3.2元/公斤，与上月相比，下降了15.8%；与去年同期相比，上涨了6.3%。从历史数据来看，2022年9月2023年8月，海南省香蕉产地平均价格从3.0元/公斤波动至3.2元/公斤；每月对应的上涨/下降幅度也从%变化至-15.8%；近一年峰值为的3.9元/公斤，谷值为2022年9月的3.0元/公斤。（五）、福建省香蕉产量及产地价格 图表12：福建省香蕉产量月度走势及本月变化 （数据来源：农业农村部农垦局 制图：云果产业大脑、农小蜂）2023年8月，福建省香蕉产量为6.0万吨，与上月相比，增加了50%；与去年同期相比，减少了25%。从历史数据来看，2022年8月2023年8月，福建省香蕉产量从8.0万吨波动至6.0万吨；每月对应的增加/减少幅度也从60.0%变化至50.0%；近一年峰值为2022年8月、2022年9月的8.0万吨，谷值为2023年2月、2023年3月、2023年4月、2023年5月、2023年6月的1.0万吨。图表13：福建省香蕉产地平均价格月度走势及本月变化 （数据来源：农业农村部农垦局 制图：云果产业大脑、农小蜂）2023年8月，福建省香蕉产地平均价格为2.0元/公斤，与上月相比，基本持平；与去年同期相比，基本持平。从历史数据来看，2022年8月2023年8月，海南省香蕉产地平均价格从2.0元/公斤波动至2.0元/公斤；每月对应的上涨/下降幅度也从0.0%变化至0.0%；近一年峰值为2023年2月、2023年3月、2023年4月、2023年5月的3.0元/公斤，谷值为2022年8月、2022年9月、2022年10月、2023年1月、2023年7月、2023年8月的2.0元/公斤。二、全国农产品批发市场香蕉交易行情 （一）、交易量 图表14：全国重点监测的农产品批发市场香蕉总交易量月度走势及本月变化 （数据来源：农业农村部 制图：云果产业大脑、农小蜂）2023年8月，全国重点监测的农产品批发市场香蕉总交易量为2.3万吨，与上月相比，增加了9.5%；与去年同期相比，减少了50%。从历史数据来看，2022年8月2023年8月，全国重点监测的农产品批发市场香蕉总交易量从4.6万吨波动至2.3万吨；每月对应的增加/减少幅度也从130.0%变化至9.5%；近一年峰值为2022年8月的4.6万吨，谷值为2023年1月的1.9万吨。（二）、交易价值 图表15：全国重点监测的农产品批发市场香蕉总交易价值月度走势及本月变化 （数据来源：农业农村部 制图：云果产业大脑、农小蜂）2023年8月，全国重点监测的农产品批发市场香蕉总交易价值为14507.0万元，与上月相比，增加了6.6%；与去年同期相比，减少了50.5%。从历史数据来看，2022年8月2023年8月，全国重点监测的农产品批发市场香蕉总交易价值从29332.1万元波动至14507.0万元；每月对应的增加/减少幅度也从129.5%变化至6.6%；近一年峰值为2022年8月的29332.1万元，谷值为2023年1月的12392.4万元。（三）、价格行情 图表16：全国重点监测的农产品批发市场香蕉日平均价格最高价、最低价月度走势 （数据来源：农业农村部 制图：云果产业大脑、农小蜂）2023年8月，全国重点监测的农产品批发市场香蕉日平均价格最高值为6.3元/公斤，最低值为5.7元/公斤，价格极差为0.6元/公斤。从历史数据来看，2022年8月2023年8月，全国重点监测的农产品批发市场香蕉日平均价格最高值从6.4元/公斤波动至6.3元/公斤，近一年峰值为2023年7月的7.4元/公斤，谷值为2022年10月的5.7元/公斤；日平均价格最低值从5.2元/公斤波动至5.7元/公斤，近一年峰值为2023年6月的6.5元/公斤，谷值为2022年10月的5.1元/公斤。图表17：全国重点监测的农产品批发市场香蕉平均价格月度走势及本月变化 （数据来源：农业农村部 制图：云果产业大脑、农小蜂）2023年8月，全国重点监测的农产品批发市场香蕉全月平均价格为6.1元/公斤，与上月相比，减少了10.3%；与去年同期相比，增加了7%。从历史数据来看，2022年8月2023年8月，全国重点监测的农产品批发市场香蕉月平均价格从5.7元/公斤波动至6.1元/公斤；每月对应的上涨/下降幅度也从3.6%变化至-10.3%；近一年峰值为2023年7月的6.8元/公斤，谷值为2022年10月的5.4元/公斤。图表18：全国重点监测的农产品批发市场香蕉本月平均价格日走势(单位：元/公斤)（数据来源：农业农村部 制图：云果产业大脑、农小蜂）从每日价格来看，2023年8月1日31日，全国重点监测的农产品批发市场香蕉每日平均价格从5.8元/公斤波动至5.8元/公斤。近一个月来，价格峰值为2023年8月10日、2023年8月13日、2023年8月17日、2023年8月18日、2023年8月20日、2023年8月22日、2023年8月23日、2023年8月26日、2023年8月27日的5.9元/公斤，谷值为2023年8月6日、2023年8月29日的5.7元/公斤。三、外贸 （一）、年度走势及规模 从长期趋势来看，我国香蕉进口规模远大于出口规模。由于适宜香蕉生长的气候条件决定了香蕉种植区域主要分布在我国南方区域，种植面积有限，加之香蕉枯萎病导致收益越来越低，农民种植香蕉的热情减少。受土地资源约束及枯萎病影响，国内大面积扩种香蕉可能性较小，我国自产的香蕉远不能满足国内市场需求，每年从菲律宾等国进口大量香蕉。图表19：我国香蕉进、出口数量年度走势对比 （数据来源：中国海关 制图：云果产业大脑、农小蜂）中华人民共和国海关总署数据显示：2009年2022年，我国香蕉进口量从49.13万吨波动增加至181.07万吨；近14年峰值为2019年的194.00万吨；谷值为2009年的49.13万吨。香蕉出口量则从1.32万吨波动至2.21万吨；近14年峰值为2019年的2.48万吨；谷值为2014年的0.43万吨。香蕉贸易逆差量也随之从47.81万吨波动增加至178.86万吨；近14年峰值为2019年的191.52万吨；谷值为2009年的47.81万吨。图表20：我国香蕉进、出口金额年度走势对比 （数据来源：中国海关 制图：云果产业大脑、农小蜂）从贸易额来看：2011年2022年，我国香蕉进口金额从4.02亿美元波动增加至11.63亿美元；近12年峰值为2022年的11.63亿美元；谷值为2013年的3.36亿美元。香蕉出口金额则从0.07亿美元波动至0.25亿美元；近12年峰值为2019年的0.25亿美元；谷值为2014年的0.04亿美元。香蕉贸易逆差金额也随之从3.95亿美元波动增加至11.38亿美元；近12年峰值为2022年的11.38亿美元；谷值为2013年的3.28亿美元。目前中国海关发布的统计数据最新时间节点为2023年7月，出于数据权威性的考虑，后文香蕉进出口均以中国海关发布的数据为准，监测时间截至2023年7月。（二）、月进口规模及来源 图表21：全国香蕉进口量、进口金额月度走势及本月变化 进口量同比 进口金额同比 （数据来源：中国海关 制图：云果产业大脑、农小蜂）2023年7月，我国香蕉进口量为11.52万吨，进口金额为7228.39万美元，与去年同期相比，进口量减少了7.12%，进口金额下降了6.63%。从历史数据来看，2022年7月2023年7月，全国香蕉进口量从12.40万吨波动至11.52万吨，近一年峰值为2023年3月的19.62万吨，谷值为2022年10月的10.50万吨；进口金额从7741.78万美元波动至7228.39万美元，近一年峰值为2023年3月的12001.98万美元，谷值为2022年10月的6557.50万美元。2023年17月，我国香蕉累计进口111.81万吨，金额累计约70311.64万美元。图表22：2023年7月香蕉主要进口来源地进口量、进口金额对比 （数据来源：中国海关 制图：云果产业大脑、农小蜂）细分市场来看，2023年7月，全国香蕉主要进口来源地按进口量从高到低排名依次是：菲律宾53689.77吨、厄瓜多尔27455.05吨、柬埔寨15370.92吨、越南14659.51吨、老挝2986.84吨、墨西哥769.07吨、泰国254.03吨、中国台湾6.63吨；按进口金额从高到低排名依次是：菲律宾3326.46万美元、厄瓜多尔1870.74万美元、柬埔寨1030.80万美元、越南703.13万美元、老挝197.45万美元、墨西哥69.24万美元、泰国30.30万美元、中国台湾0.28万美元。（三）、月出口规模及市场 图表23：全国香蕉出口量、出口金额月度走势及本月变化 出口量同比 出口金额同比 （数据来源：中国海关 制图：云果产业大脑、农小蜂）2023年7月，我国香蕉出口量为0.18万吨，出口金额为168.10万美元，与去年同期相比，出口量减少了25.9%，出口金额下降了32.96%。从历史数据来看，2022年7月2023年7月，全国香蕉出口量从0.25万吨波动至0.18万吨，近一年峰值为2022年12月的0.32万吨，谷值为2023年1月的0.05万吨；出口金额从250.74万美元波动至168.10万美元，近一年峰值为2022年12月的356.30万美元，谷值为2023年1月的31.52万美元。2023年17月，我国香蕉累计出口1.19万吨，金额累计约1105.91万美元。图表24：2023年7月香蕉主要出口销往地出口量、出口金额对比 （数据来源：中国海关 制图：云果产业大脑、农小蜂）细分市场来看，2023年7月，全国香蕉主要出口销往地按出口量从高到低排名依次是：中国香港1086.01吨、蒙古451.75吨、中国澳门263.80吨、俄罗斯20.70吨、泰国4.46吨、日本1.00吨、澳大利亚0.50吨、斯洛伐克0.20吨、韩国0.00吨；按出口金额从高到低排名依次是：中国香港136.97万美元、蒙古18.76万美元、中国澳门5.05万美元、泰国3.95万美元、俄罗斯1.61万美元、日本1.18万美元、澳大利亚0.40万美元、斯洛伐克0.20万美元、韩国0.00万美元。云果产业大脑聚焦云南水果产业，以数据驱动云果产业链发展为核心，通过4平台“云果云平台 云果区块链平台 云果数据中台 数字云果馆平台”及“云果网”建设，构建“4 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请务必阅读正文之后的免责声明及其项下所有内容证券研究报告证券研究报告,20220233年年0099月月0101日日种子行业投资框架种子行业投资框架行业研究行业研究深度报告深度报告投资评级,超配,维持评.

17人已浏览 2023-09-05 39页 5星级

让农业更轻松,让生命更美好,序言,对于全球农业来说,年都是富有挑战性的一年,由于地缘政治,经济,极端天气等原因,全球粮食价格快速上涨,粮食安全危机凸显挑战伴随机遇,新的一年,农业无人机在技术研发,农作.

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致同咨询行业洞察农业与食品行业的创新科技发展2023年8月发布引言 中国作为全球主要的食品制造商、进口商及消费者，农业及食品的创新科技发展对于国家经济和社会发展至关重要 国家高度关注人民健康，实施食品安全战略，同时追求生态永续，促进了农业及食品创新科技的持续发展和创新，为农业现代化做出贡献 近年来，中国农业及食品的创新科技领域取得不少进展，但仍面临着各项挑战和机遇，包括气候变化、消费模式转变、食品安全问题和俄乌冲突持续等 在2022年，全国粮食总产量约1.4万亿斤，同比增长0.5%，及连续8年保持1.3万亿斤以上，预料于科技发展的带动下，产量将继续呈上升趋势 在2022年，全国食品饮料板块营业总收入总额约4.4万亿元，同比跌幅6.3%。然而，随着国家优化疫情防控措施，预料餐饮业逐步回归正轨未来展望趋势分析市场监管及指导概览发现、影响及建议焦点话题行业交易分析农业与食品行业的创新科技发展 1点击下方图标，了解相关详情未来展望 高度创新研发人工智能（“AI”）的应用，将科技与农业及食品业进行高度结合，实现粮食供应稳定等国家重点方向 人民健康为中国优先发展的战略主题之一。特别于后疫情时代，市民日趋着重健康，预料健康及保健食品的市场迎来大幅度增长，直播带货等新销售模式亦会加速该等产品发展 后疫情时代也为消费模式带来重大改变，包括预制菜的冒起等，促使餐饮及食品企业尽快进行业务创新转型 国家气候中心发布2023年整体气候走势的判断，表示本年度全国气候总体偏差，并呈现极端天气气候事件的态势，将直接影响国家农产业收成，预计中国会加强对气象数据的分析 据中国互联网络发展状况统计报告显示，2022年全国农村的互联网普及率达61.9%（2021年：57.6%）；全国农业科技进步贡献率则达62.4%（2021年：61%），预计持续呈现上升趋势 监管方面，持续执行相关条例，例如2022-2023年全国种业监管执法年活动方案以加强种植市场的监管、保护农产品种权及防止无证生产经营等 配合“十四五”规划，目标改善食品安全，加强食品行业企业的社会责任，以及加快农业现代化，解决“三农”问题（农业、农村、农民）国家积极发展绿色创新转型并运用各种科技，包括推动农业投入品减量及废弃物资源化利用等。另一方面，持续实施绿色政策，例如限制商品过度包装要求食品和化妆，以完善食品包装的监管 根据2023中国农产品电商发展报告，其中提及农村电商存在不少发展条件，预计未来会促进农产品销售及推动数字经济发展等趋势 持续完善农产品冷链物流发展，根据关于支持加快农产品供应链体系建设进一步促进冷链物流发展的通知，目标在2025年前加强供应链的冷链流通能力，为农产品流通现代化提供稳定基础 持续加强AI等技术领域的发展，实现“低投入、高产出”，减少对国外技术及农产品进口的依赖 持续完善所有相关监管条例，包括科技监管及绿色保育等主要方向 2023中国农业展望大会发布的中国农业展望报告（2023 2032），提出目标增加粮食自给率达88%以上、完善多元化食物供给体系以及优化农产品进出口规模等 报告亦指出于未来10年，将提升农业创新现代化水平，促进农产品消费不断升级、多样化及优质化。同时亦会应用创新技术如AI对话机器人，大幅增强国家农业竞争力 根据扩大内需战略规划纲要（20222035年），其中提及积极促进传统产业升级改造，持续扩大高标准农田的建设规模，以确保国家粮食安全，并加快建设智慧农业 为实现“双碳”目标（2030年前碳达峰、2060年前碳中和），持续从不同渠道实施绿色措施，增加科技推广应用，构建绿色低碳环境 Mordor Intelligence于食品和饮料市场中的人工智能增长、趋势、COVID-19 影响和预测（20232028）报告中指出，2019年至2024年期间，亚太及澳洲地区的AI技术一直呈高速发展趋势，预料全球食品生产领域的未来发展将具无限潜力，实现AI的真正价值近期(6个月 1年)中期(1 3年)长远(3年以上)农业与食品行业的创新科技发展 2焦点话题:农业、食品与饮料重点趋势/焦点成因/风险因素影响问题国际企业的创新科技应用人工智能（“AI”）渐成为食品行业关注的热门话题，多家国际企业已应用AI进行创新及促进业务发展，包括雀巢及百事等 AI成热潮 企业希望尽快以新技术占领及增加市场份额 一系列AI技术的竞争及研究，将激发食品行业领域中的无限潜力，引领其蓬勃发展 AI于未来的合规监管也将成为国际企业关注的要点 会否考虑对科技公司进行并购以增加市场发展潜力？有否满足创新科技发展下的相关安全风险及监管规例？后疫情时代的创新科技应用随着疫情防控形势稳定，消费者信心伴随恢复，同时亦为产业市场带来新转变，包括预制菜市場的爆发，以及消费者对食品安全及健康意识的加强等 餐饮和食品企业处于疫情后业务转型阶段 新行业集中度较低 消费者于疫情后对保健及功能食品的需求上升 消费模式转变，消费者更关注健康饮食，政府需持续对食品安全与质量进行管控 预制菜及送到家的服务体验大受市民追捧，大幅改变餐饮业的营运模式 预料食品行业将迎来新一轮洗牌，加速行业集中 是否有制定合适战略去迎合新消费模式？现有的系统是否能支持新的营运模式？会否考虑进行并购以增加市场份额？农产创新科技发展国家把智慧农业视为重点发展的方向，并开始逐渐应用新科技于农产业的发展，包括AI的应用、农产品的多元发展，及农产建设设备的升级等 全链路数字化普及 产业设备智能化 在线服务普及化 农产业渐成AI技术落地的领域，包括研究农场GPS地图等 全链路数字化普及下，建立农产品生产及流通追溯信息库，以进一步改善质量和安全 进一步改善农业生产技术，实现低投入、高产出，以达到“双碳”目标 通过科技的应用，有效地监测及改善生长环境，使农业生产更稳定可控 有否有效地应用AI？有否提供高质量、多元农产品，满足供应需求？有否满足创新科技发展下的相关安全风险及监管规例？如何透过质量控制避免违反农产品安全要求？如何保障信息安全？如何有效地配合政府绿色低碳生产策略？食品创新科技发展除了农产业外，国家的食品行业也随着科技进步而相继发展，包括发展创新食品技术（如植物性肉类）、探讨无人管理，及完善冷链物流发展等 食物科技发展 全国粮食供给不稳 对粮食永续发展的意识不足 更多创新公司开展不同技术领域，包括研究植物肉、替代蛋白及生物3D打印技术等 传统餐饮企业将于未来迎来改革，进行全新的营运模式 食品科技发展有助粮食的永续发展，以维系粮食稳定供需 有否以绿色生态为导向制定策略及应用科技？如何透过质量控制避免违反食品安全要求？有否满足创新科技发展下的相关安全风险及监管规例？农业与食品行业的创新科技发展 3趋势分析(1/3)解决方案主要趋势影响因素/具体应用问题管理咨询风险管理交易支持人工智能（“AI”）技术应用 现时国家农产及食品行业与AI呈现快速且高度结合的趋势，引发行业加强发展的潜力 AI应用的例子包括一亩田集团发布的首款农业AI对话机器人、百度就听声识瓜、辨别虫害等技能而推出的AI探索官度晓晓、带动养猪产业升级的猪脸识别，以及赋能网上销售的AI淘宝店等，无疑地将为行业带来更具效率及更多元化的新时代 除了中国，不少国际知名企业也已运用AI于其业务，例如雀巢运用聊天机器人以提高产品创新过程的有效性和效率、百事也通过AI分析消费者的情绪以推出创新产品 如何提高AI应用并纳入现有营运，以提高市场竞争力？如何确保信息系统的安全？如何控制使用AI相关的风险，如资料隐私和安全隐患？如何应对未来法规监管的风险？会否考虑并购以提升市场份额及竞争力？后疫情时代的饮食模式转变 疫情为餐饮及食品带来转变的契机。其中，为满足便捷化的需求，相关企业积极发展预制菜市场，产业进入高速发展期。随着食品加工技术提升及生产成本降低，预制菜企业正不断扩大其产能，例如春雪食品投资的“年产4万吨鸡肉调理品智慧工厂建设项目”，预计2023年9月份建成投产 疫情亦使消费者对健康的追求日益增长，带动健康及保健食品的需求。直播带货等新销售模式也推动该等产品的快速发展 同时地，后疫情时代带来的转变也成为政府进一步规范监管的方向。政府持续实施规例，对食品安全与品质进行监管，包括食品包装标签及生产加工等，务求确保符合国家食品安全标准 如何更快配合需求端的发展变化？是否有市场改革的转型方案？如何从维持产品的竞争力并吸引消费者？如何对增量风险进行评估并制定相应的管控措施？是否有足够资源或现金流周转以面对突发情况？会否考虑并购和整合，减少产品生产的不确定性或增加市场竞争力？如何符合行业法规?是否了解业内相关产品风险管理？如何确保食品安全？致同提供的解决方案包括但不限于：管理咨询 战略管控、绩效提升、市场进入战略、区域经济研究及产业发展规划、组织变革与运营管理、信息科技咨询风险管理 企业合规服务、内部控制咨询、信息系统风险管理交易支持 并购交易服务、财务及税务尽职调查、并购后执行及整合咨询农业与食品行业的创新科技发展 4趋势分析(2/3)解决方案主要趋势影响因素/具体应用问题管理咨询风险管理交易支持发展创新食品技术，推动食品多元化 国家对进口肉类的需求庞大，而且国内畜牧养殖容易遭受各种疫情的影响，导致其供应及价格经常大幅波动 创新食品技术为市场带来植物肉及替代蛋白，并具备填补供应缺口及响应“双碳”目标等优势，也得到2022年发布的“十四五”生物经济发展规划等政策的配合，为植物肉行业建立了一定基础以及良好的发展前景 另外，政府致力提升多元化生产能力，减低对进口产品的依赖。以农产品为例，中国于2023年6月成功生产国产榴莲，提振了国家及企业对农业技术发展的信心 如何保障食品安全及质量?创新食品的是否能够与传统食品竞争？创新食品是否存在质量问题？如何针对市场变化制定可持续发展的计划及策略？是否有切实有效的战略规划帮助企业寻求进一步发展？如何应对未来法规监管的风险？农产品电商爆发 疫情缓和、国家政策支持及科技进步等因素将引导国家农产品电商进入中高速发展期之路 中国食品（农产品）安全电商研究院发布了2023中国农产品电商发展报告，其中提及农村电商存在不少发展条件，并将呈现规模化、绿色化、数字智慧化及国际化等发展趋势 各个企业相继推出有利于电商发展的战略方向，例如阿里巴巴集团于2023年3月宣布启动“1 6 N”框架，加强对电商业务的重视，为农产品电商市场带来较大信心 美团也宣布于上海启动首条无人机航线，2023年常态化营运，配合外卖员的日常配送工作，有助电商业务发展 如何维持产品的竞争力并吸引消费者？如何符合行业法规?是否了解业内相关产品风险管理？如何有效利用资源、人才和经验，采用新科技并纳入现有营运？如何运用和管理信息系统？如何确保系统遵守相关法律法规？是否有切实有效的战略规划帮助企业寻求进一步发展？会否考虑并购以提升市场竞争力？推動农业智能化 配合扩大内需战略规划纲要（2022-2035年），持续强化农业基础地位，加速科技转化生产力，建立现代农产业体系 完善智能建设，包括把基本农田升级改建为高产高效及环境友好的高标准农田或智能无人农场，使国家科技及粮食安全环环紧扣 开发智能设备，包括采用农用机器人及无人机作种植用途等 另外，极端天气严重影响农产品收成。各国亦加强对气象数据的分析预测，如日本农业研究中心NARO开发新技术，以更精确地预测农田的气象数据，降低农产品的损坏率 如何有效利用资源、人才和经验，采用新科技及设备并纳入现有营运？是否有切实有效的战略规划帮助企业寻求进一步发展？如何对增量风险进行评估并制定相应的管控措施？如何针对市场变化制定可持续发展的计划及策略？农业与食品行业的创新科技发展 5趋势分析(3/3)解决方案主要趋势影响因素/具体应用问题管理咨询风险管理交易支持餐饮企业多方面升级 数字化转型及管理成为餐饮企业未来重要的增长点，全链路数字化的升级将助推品牌、服务效率及质量的升级，例如微盟集团于2023年9月对数字化服务商奥琦玮进行战略投资，以实现全链路数字化 消费者对用餐体验的需求不断进阶，更多餐厅关注多样化的餐饮体验，例如个性化用餐服务、互动体验、沉浸式氛围及仪式感打造，成为饮食新亮点 餐饮企业亦积极发展全新营运模式，如无人餐厅及无人机送餐等以提高营运效率及竞争力。2022年美团无人机送餐已为消费者节省约3万小时的等待时间 如何持续加入创新设计以提升消费者沉浸式体验 如何提升节能管理能力？是否需要发展新产品赶上消费趋势？如何有效利用资源、人才和经验，采用新科技并纳入现有营运？是否有切实有效的战略规划投资？会否考虑并购以提升市场竞争力？持续完善冷链物流发展 配合2021年发布的“十四五”冷链物流发展规划，冷链物流市场正进一步蜕变，冷链物流企业运用智能地图、大数据、云计算等技术，增强智能化统筹以持续完善冷链供应配套 例如增加覆盖冷链物流网络、发展节能环保、绿色高效的仓储保鲜设施及加强相关监管 会否考虑并购和整合，减少产品生产的不确定性？如何有效利用资源、人才和经验，采用新科技并纳入现有营运？如何运用和管理信息系统？如何确保系统遵守相关法律法规？“双碳”目标 自中国于2020年提出“双碳”目标后，政府便积极推动相关工作。新任总理李强亦明确 推动发展方式绿色转型为政府下一步的工作重点之一 以绿色生态为导向，国家正运用各种科技，并进行资源节约、化学投入品减量、绿色低碳化等关键环节。农业领域正发生着从大水大肥到减排固碳的绿色转型 中国农业科学院发布的2023中国农业农村低碳发展报告中也显示，目前国家主要农产品碳排放强度正呈下降趋势 如何把企业发展战略跟“双碳”结合？如何有效利用科技，实现绿色发展？如何提升节能管理能力？未来是否会有法规监管的风险？如何定立有效的关键绩效指标？如何在结合“双碳”同时维持产品的竞争力？农业与食品行业的创新科技发展 6市场监管及指导概览(1/2)监管及指导要点详细资料及影响中华人民共和国国务院、中华人民共和国中央军事委员会 无人驾驶航空器飞行管理暂行条例 定于2024年1月1日正式实施 规范无人驾驶航空器飞行以及有关活动，包括农用无人驾驶航空器 从事常规农用无人驾驶航空器作业飞行活动，无需取得通用航空经营许可证和运行合格证 从事常规农用无人驾驶航空器作业飞行活动的人员无需取得操控员执照，但生产者需按照国务院要求进行培训和考核，合格后取得操作证书国家市场监督管理总局 限制商品过度包装要求食品和化妆 定于2023年9月1日正式实施 加快推进绿色低碳发展，实现碳达峰碳中和目标 规定了包装空隙率、食品中的粮食及其加工品不应超过三层包装，其他食品不超过四层包装、以及相应计算方法、检测和判定方法 企业应尽快启动对标达标诊断和产品包装合规设计 消费者需深入了解商品过度包装标准，通过一看、二问、三算判断商品是否属于过度包装国家市场监督管理总局 餐饮业反食品浪费管理通则 2023年6月9日发布并实施 作为落实中华人民共和国反食品浪费法中制止餐饮环节浪费的重要技术支撑，倡导绿色消费及遏制“舌尖上的浪费”规定了餐饮服务场所、原辅料、烹饪加工、餐品提供、餐品改进、配送、剩余食品和员工培训方面的反食品浪费内容 帮助引导餐饮服务组织和消费者提升合理制餐和用餐的意识国家标准化管理委员会 餐饮企业质量管理规范 2023年6月9日通过并施行 代替于2017年发布的餐饮企业质量管理规范 目的在于增强商业服务企业的保障水平，持续有效提升企业服务质量 规定餐饮企业质量管理的基本要求，以保证经营场所、厨房管理、设备设施用具、人力资源、菜品管理与服务策划、餐厅服务、突发事件应急管理等持续满足要求 管理咨询（战略管控）管理咨询（区域经济研究及产业发展规划）管理咨询（组织变革与运营管理）管理咨询（绩效提升）风险管理服务（企业合规服务）风险管理服务（信息系统风险管理）风险管理服务（内部控制咨询）解决方案 如何确保能够时刻掌握市场最新的法规？如何定夺需要多少资金去确保对不同法规的合规性？如何预测不同新法规对公司、行业及经济的影响？如何从新法规中寻找新发展机会？问题农业与食品行业的创新科技发展 7市场监管及指导概览(2/2)监管及指导要点详细资料及影响国家市场监督管理总局 定量包装商品计量监督管理办法 2023年6月1日正式施行 规范定量包装商品净含量计量监督管理，保障消费者权益 修改法定计量单位的相关要求，确保数据的真实性和准确性 企业可自愿参加自我评价，达到要求后可进行自我声明，使用全国统一的计量保证能力合格标志。如未符合标准，将被处罚罚金及责令整改全国农技中心 植保无人飞机施药防治农作物病虫害技术指导意见 2023年4月3日发布 规范植保无人飞机施药行为，提高农业的科学性、有效性、安全性、规范性 指引植保无人飞机作业参数、药剂选择和施药参数中华人民共和国农业农村部 农业农村部门、关于加快推进农产品初加工机械化高质量发展的意见 2023年3月1日发布 目的在于推进农产品初加工机械化的基本原则和重点任务 加快提升农产品初加工机械化水平和质量，包括提升粮食油料初加工机械化水平、推进果蔬清选分级保质机械化发展和推进农产品初加工机械化技术与应用体系建设等国家市场监督管理总局 市场监管总局关于规范食品快速检测使用的意见 2023年1月29日发布 就规范国家食品快速检测一事，提出意见 市场监管部门在检查工作中，可依法使用国家规定的食品快检方法开展抽查检测 规定了食品快速检测的条件、过程、规章、标准以及处理方法等，同时开展“你送我检”活动鼓励消费者送检自购食品上海市市场监管局、江苏省市场监管局、浙江省市场监管局、安徽省市场监管局 长三角预制菜生产许可审查指引 2023年1月13日发布，属地方政府的指引，而非全国性文件 定义预制菜并梳理产品类别，规范生产条件，保障公众健康 强化预制菜风险点的防控要求，例如加强原辅料采购管理制度的要求、重点强调食品添加剂的使用要求、突出建立冷链运行管理制度的要求，以及提出保质期试验要求国家市场监督管理总局 中共中央 国务院关于做好2023年全面推进乡村振兴重点工作的意见 2023年1月2日发布 加快完善县乡村电子商务和快递物流配送体系，推动农村客货邮融合发展，大力发展共同配送等新模式，推动冷链物流服务网络向乡村下沉 坚持抓紧粮食和重要农产品稳产保供，继续加强农业基础设施建设、强化农业科技和装备支撑、推动乡村产业高质量发展、拓宽农民增收致富渠道以及强化政策保障和体制机制创新等方向农业与食品行业的创新科技发展 8行业交易分析(1/2)目标公司收购方交易详情总交易金额光年之外美团（3690.HK）美团于2023年6月29日宣布收购光年之外的100%股权 光年之外为国内领先的通用人工智能创新企业，以打造中国版的ChatGPT为目标 美团表示是次收购是为了获得领先的通用人工智能技术及人才以加强在快速发展的人工智能行业中的竞争力20.65亿（人民币）麦可罗生物科技远大生科，为远大控股（000626.SZ）全资子公司 远大控股于2022年11月2日宣布拟以全资子公司远大生科收购麦可罗生物科技100%股权 麦可罗生物科技是国内生物农药行业的龙头企业之一，专业从事生物农药原药的规模化生产，其中春雷霉素原药产能和产量均居国内第一 远大控股表示是次收购目的是令公司的研发实力得到进一步增强，生物农业板块拥有一支专业的研发和技术团队，具有植物保护、农业昆虫与害虫防治、农艺与种业、化学工程与工艺等技术8.3亿元（人民币）杭州金羚羊莲花健康（600186.SH）莲花健康于2023年3月27日发布公告拟收购杭州金羚羊不低于20%股权 杭州金羚羊主要生产和销售麻辣牛肉自热火锅、自热汤锅等多种口味产品。“自嗨锅”为其旗下品牌，属自热食品领域头部品牌之一 莲花健康表示是次收购将帮助公司在方便食品、预制菜、休闲食品、复合调味料及调味包的等方面持续发力，旨在完善公司产业布局及提升未来盈利能力3亿至6亿（人民币）阿拉尔新农乳业天润乳业（600419.SH）、天润乳业于2023年5月25日宣布收购阿拉尔新农乳业100%股权 阿拉尔新农乳业是农业产业化国家龙头企业和高新技术企业，主要从事乳制品加工销售、奶牛养殖、鲜牛乳收购及销售业务 天润乳业表示此次交易为扩大公司的销售渠道，以进一步提高双方的品牌知名度和市场占有率 3.26亿（人民币）中国农业与食品行业的创新科技发展 9行业交易分析(2/2)目标公司收购方交易详情总交易金额Glencore（GLEN.LSE）旗下公司ViterraBunge（BG.NYSE）2023年6月13日，Bunge宣布同意收购Glencore旗下之农业公司Viterra，并计划于双方合并后形成具规模的全球粮食贸易巨头 Viterra为第三大玉米出口商及第七大大豆运输商 Bunge表示此次交易将有助于公司实现多元化，巩固其在加拿大、美国、巴西、阿根廷和澳大利亚等地区的业务，以及减少受外部环境变化影响的风险82亿（美元）Clif Bar&Co.Mondelez International（MDLZ.NYSE）Mondelez International于2022年8月1日完成对Clif Bar&Co.的收购，其收购的品牌包括Clif、Luna和Clif Kid等 Clif Bar&Co.为美国有机营养能量棒的制造商，专注于营养和有机食品领域 Mondelez International表示此次交易为布局北美地区快速增长的能量棒市场有着显注作用29亿（美元）TuleCrop X Crop X 于2023年1月31日宣布完成收购美国公司Tule Tule是一家专注于结合农艺专业知识和尖端人工智能技术的科技公司，其使用由加州大学开发的现场传感器，是全球唯一用于测量实际蒸散量（农田用水量）的商用设备 Crop X表示是次交易将可以采用Tule从植物冠层上方收集数据而决定用水量的技术，从而增强其系统的预测，并提升其数字农业业务的竞争力没有披露InteragroNichino Europe，为日本农药（4997.TKO）的全资子公司 Nichino Europe 于2023年4月3日完成收购Interago的全部股权 Interagro是一家领先的罐装助剂和生物刺激素制造商，通过植物健康管理，帮助农民实现可持续和高盈利的粮食生产 Nichino Europe表示是次交易将有助研发生物刺激素等方面的高质量产品组合，并促进公司于创新和可持续农业领域的能力没有披露国际农业与食品行业的创新科技发展 10发现、影响及建议主要发现影响建议人工智能（“AI”）对农业及食品行业的发展潜力 多家知名国际企业已应用AI进行创新及促进业务增长，AI毫无疑问将会成为中国各行业重点发展及应用的方向之一 以农业及食品行业为例，在新技术的融合下，全新的营运模式（例如无人营运模式）将取代传统营运模式，新技术亦会加速企业开发新产品及新市场（例如植物肉）预料AI将为农业及食品行业市场带来新一轮洗牌，负责重复性工作的员工亦将可能面临被AI取代的危机 另外，随着极端天气日趋严重及频繁，各国将更多地利用AI技术加强对气象数据的分析预测，以更精确地掌握气象数据对农田的影响，确保粮食生产的稳定性 企业应重点留意及评估AI应用的可行性，以提高营运效率及质量，增加市场竞争力。同时也需要注意AI应用的限制，例如是否具备相关人才及资源、有否需要寻找合适的目标公司进行收购，以完善AI的管控 另外，政府也将持续对AI实施监管，企业应确保其科技应用的合规性农业及食品行业企业进行多方面转型，迎来新一轮升级 面对市场竞争以及后疫情时代的影响，企业正把数字化转型视为未来重要的增长点，全链路数字化的升级将助推品牌、服务效率及质量的升级 餐饮业企业以消费者为核心，纷纷发展体验式、沉浸式及互动式的营运模式，而农产业企业也逐渐升级智能农业设备及建设，实现驱动创新 在面对消费者需求的转变下，善用物联网、大数据等数字科技能有助企业预测市场走向，并及时规划市场战略、发展多元餐饮及提升农产力 企业应考虑数字化转型的必要性，配合人工智能的发展，提高企业运营效益 必要时作相关咨询，包括为公司并购进行合适的财务尽职调查同步推动绿色发展 国家政府视绿色发展为工作重点之一，先后提出“双碳”目标及实施不同的绿色政策 企业于科技改革的时代下，也需同步投放资源，确保营运方式符合绿色转型的大方向。相信在一系列科技发展的协同下，将有助企业实行资源节约、绿色低碳化等行为，建立可持续发展的基础，而农业领域亦从大水大肥渐转型到减排固碳的生产模式 绿色发展能有助吸引投资者的目光，企业可考虑于年报中进行ESG披露 政府亦持续就“双碳”目标持续实施监管政策，企业应确保其营运方式的合规性 另外，在进行绿色转型的前题下，企业也需留意如何保持市场地位及竞争力农业与食品行业的创新科技发展 11致同行动项目行动项目目的及见解提供多元化专业服务 针对农业及食品行业的快速发展，以及行业激烈的竞争，致同可以根据客户的需求，提供多元化专业服务，为客户达成业务目标，以及实现企业升级转型 致同提供的服务包括但不限于：致同专业服务说明管理咨询提供能有助于企业提升绩效、开拓市场、战略管控等的咨询意见，例如分析业务市场、分享成功交易例子，从而作出改善意见，以及提供ESG披露的建议等风险管理为企业处理相关监管机构的合规工作，减少不必要的违规风险，同时也提供内部控制咨询的服务，完善企业内部运营的效率及合规性交易支持提供公司并购交易服务，例如财务及税务尽职调查，减低企业于进行收购后的风险，提高市场地位培训专业人才 除了提供专业服务，致同可以针对人工智能的普及化，考虑拨备资源，以增加提供相关的科技培训，加强员工对人工智能应用、风险及增效等领域的认知，从而扩展服务范围 致同亦可以增强人才多样化，培训具备一定财务会计基础知识、熟悉农业企业的人才，发展相关的咨询服务。其他范围可包括数字化转型一体化及可持续发展服务等与相关单位进行合作，交流行业信息 面对人工智能、业务模式转变等趋势，致同需经常留意政府规划，获得行业最新的政策支持，以及多与地方政府进行交流合作，以会计师事务所的身份协助举办相关活动及论坛等，从而推广致同的品牌及服务 为了增加致同于农业及食品行业的曝光度，致同可考虑与相关研究机构进行合作，互相发挥专业，例如联合出版研究调查报告。此外，致同也可以考虑应用人工智能技术，观察农业及食品行业的发展动态，分析行业特点和产品趋势，建立自己品牌的数据库，加强致同于这行业的专业性农业与食品行业的创新科技发展 12 2023 致同会计师事务所（特殊普通合伙）。版权所有。“Grant Thornton（致同）”是指Grant Thornton 成员所在提供审计、税务和咨询服务时所使用的品牌，并按语境的要求可指一家或多家成员所。致同会计师事务所（特殊普通合伙）是Grant Thornton International Ltd（GTIL，致同国际）的成员所。GTIL（致同国际）与各成员所并非全球合伙关系。GTIL（致同国际）和各成员所是独立的法律实体。服务由各成员所提供。GTIL（致同国际）不向客户提供服务。GTIL（致同国际）与各成员所并非彼此的代理，彼此间不存在任何义务，也不为彼此的行为或疏漏承担任何责任。本出版物所含信息仅作参考之用。致同（Grant Thornton）不对任何依据本出版物内容所采取或不采取行动而导致的直接、间接或意外损失承担责任。致同咨询农业与食品行业小组行业领导合伙人汤飚 合伙人电话 852 3987 1266邮箱 黄景赛 副总监电话 852 3987 1277邮箱 小组成员

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中国香蕉市场监测报告 Monthly Report for Banana Market Supply and Demand（2023年7月）云南唯恒基业科技有限公司 YUNNAN WEIHENG JIYE TECHNOLOGY Co.,LTD 编 制 说 明 本报告由云南唯恒基业科技有限公司基于“农业农村部农垦局”热作农业中香蕉相关数据，关联农业农村部“全国农产品批发市场价格信息系统”监测数据、“中国海关”统计数据编制，仅供报告购买方内部使用，未经云南唯恒基业科技有限公司同意，请勿公开使用或传播本报告的相关内容。本报告所使用数据为2023年7月的香蕉市场行情动态数据，其中，产量数据、产地综合平均价格数据来自的“农业农村部农垦局”，空间范围涵盖“广东省、广西壮族自治区、云南省、海南省、福建省”5大香蕉主产区；总交易量、总交易价值、最高价、最低价、平均价等交易数据来自农业农村部“全国农产品批发市场价格信息系统”;对外贸易数据（进口量、进口金额、主要进口来源地，出口量、出口金额、主要出口销往地）来自“中国海关”。为便于使用者更好地理解本报告的相关内容，对本报告中所使用的术语说明如下：环比：本月发展水平与上月发展水平之比，表明现象逐期的发展速度。同比：本期发展水平与去年同期发展水平之比，表明现象同期的发展速度。备注：报告中部分数据因单位换算以及结果保留小数点后相应位数取近似数时的四舍五入处理，月度明细数据汇总求和或取平均值结果与年度数据略有差异；每日明细数据汇总求和或取平均值结果与月度数据略有差异。月度市场主要指标(2023年7月)81.5 2.6 -3.6%-1.5%-主产区总产量 产地综合平均价格 主产区总产量 产地综合平均价格 (万吨)(元/公斤)环比 环比 2.1 1.36 -8.7%-11.3%-批发市场总交易量 批发市场总交易价值 批发市场总交易量 批发市场总交易价值 (万吨)(亿元)环比 环比 7.4 6.2 6.8 1.5%-日平均最高价 日平均最低价 全月平均价格 全月平均价格 (元/公斤)(元/公斤)(元/公斤)环比 11.52 7228.39 -7.1%-6.6%-进口量(万吨)进口金额(万美元)进口量同比 进口金额同比 0.18 168.10 -25.9%-33.0%-出口量(万吨)出口金额(万美元)出口量同比 出口金额同比 一、全国香蕉主产区产量及产地价格 图表1：全国香蕉主产区总产量月度走势及本月变化 （数据来源：农业农村部农垦局 制图：云果产业大脑、农小蜂）2023年7月，全国香蕉主产区总产量为81.5万吨，与上月相比，减少了3.6%；与去年同期相比，减少了5.8%。从历史数据来看，2022年10月2023年7月，全国香蕉主产区总产量从123.5万吨波动至81.5万吨；每月对应的增加/减少幅度也从32.1%变化至-3.6%；近一年峰值为2022年11月的125.2万吨，谷值为2023年2月的60.2万吨。图表2：全国香蕉主产区产地综合平均价格月度走势及本月变化 （数据来源：农业农村部农垦局 制图：云果产业大脑、农小蜂）2023年7月，全国香蕉主产区产地综合平均价格为2.6元/公斤，与上月相比，下降了1.5%；与去年同期相比，下降了20.6%。从历史数据来看，2022年10月2023年7月，全国香蕉主产区产地综合平均价格从1.9元/公斤波动至2.6元/公斤；每月对应的上涨/下降幅度也从-4.8%变化至-1.5%；近一年峰值为2023年2月的3.4元/公斤，谷值为2022年10月的1.9元/公斤。图表3：全国香蕉主产区本月产量及产地价格对比 （数据来源：农业农村部农垦局 制图：云果产业大脑、农小蜂）细分产区来看，2023年7月，全国香蕉主产区按产量从高到低排名依次是：广东省42.0万吨、海南省17.0万吨、广西壮族自治区12.5万吨、云南省6.0万吨、福建省4.0万吨；按产地均价从高到低排名依次是：海南省3.8元/公斤、广西壮族自治区3.2元/公斤、云南省2.3元/公斤、广东省2.0元/公斤、福建省2.0元/公斤。（一）、广东省香蕉产量及产地价格 图表4：广东省香蕉产量月度走势及本月变化 （数据来源：农业农村部农垦局 制图：云果产业大脑、农小蜂）2023年7月，广东省香蕉产量为42.0万吨，与上月相比，增加了5%；与去年同期相比，增加了40%。从历史数据来看，2022年7月2023年7月，广东省香蕉产量从42.0万吨波动至42.0万吨；每月对应的增加/减少幅度也从27.3%变化至5.0%；近一年峰值为2022年9月的43.0万吨，谷值为2023年3月的27.0万吨。图表5：广东省香蕉产地平均价格月度走势及本月变化 （数据来源：农业农村部农垦局 制图：云果产业大脑、农小蜂）2023年7月，广东省香蕉产地平均价格为2.0元/公斤，与上月相比，基本持平；与去年同期相比，下降了9.1%。从历史数据来看，2022年7月2023年7月，广东省香蕉产地平均价格从2.0元/公斤波动至2.0元/公斤；每月对应的上涨/下降幅度也从4.8%变化至0.0%；近一年峰值为2023年3月的2.4元/公斤，谷值为2022年10月的1.5元/公斤。（二）、广西壮族自治区香蕉产量及产地价格 图表6：广西壮族自治区香蕉产量月度走势及本月变化 （数据来源：农业农村部农垦局 制图：云果产业大脑、农小蜂）2023年7月，广西壮族自治区香蕉产量为12.5万吨，与上月相比，增加了31.6%；与去年同期相比，增加了31.6%。从历史数据来看，2022年5月2023年7月，广西壮族自治区香蕉产量从9.5万吨波动至12.5万吨；每月对应的增加/减少幅度也从%变化至31.6%；近一年峰值为2022年10月的65.0万吨，谷值为2023年5月的8.5万吨。图表7：广西壮族自治区香蕉产地平均价格月度走势及本月变化 （数据来源：农业农村部农垦局 制图：云果产业大脑、农小蜂）2023年7月，广西壮族自治区区香蕉产地平均价格为3.2元/公斤，与上月相比，基本持平；与去年同期相比，下降了15.8%。从历史数据来看，2022年5月2023年7月，广东省香蕉产地平均价格从3.8元/公斤波动至3.2元/公斤；每月对应的上涨/下降幅度也从46.2%变化至0.0%；近一年峰值为2022年5月的3.8元/公斤，谷值为2022年10月、2022年12月的2.0元/公斤。（三）、云南省香蕉产量及产地价格 图表8：云南省香蕉产量月度走势及本月变化 （数据来源：农业农村部农垦局 制图：云果产业大脑、农小蜂）2023年7月，云南省香蕉产量为6.0万吨，与上月相比，减少了25%；与去年同期相比，减少了57.1%。从历史数据来看，2022年7月2023年7月，云南省香蕉产量从6.5万吨波动至6.0万吨；每月对应的增加/减少幅度也从-18.8%变化至-25.0%；近一年峰值为2023年3月的38.0万吨，谷值为2022年8月的4.0万吨。图表9：云南省香蕉产地平均价格月度走势及本月变化 （数据来源：农业农村部农垦局 制图：云果产业大脑、农小蜂）2023年7月，云南省香蕉产地平均价格为2.3元/公斤，与上月相比，下降了8%；与去年同期相比，下降了34.3%。从历史数据来看，2022年7月2023年7月，云南省香蕉产地平均价格从2.8元/公斤波动至2.3元/公斤；每月对应的上涨/下降幅度也从-65.0%变化至-8.0%；近一年峰值为2023年2月的4.5元/公斤，谷值为2023年7月的2.3元/公斤。（四）、海南省香蕉产量及产地价格 图表10：海南省香蕉产量月度走势及本月变化 （数据来源：农业农村部农垦局 制图：云果产业大脑、农小蜂）2023年7月，海南省香蕉产量为17.0万吨，与上月相比，减少了34.6%；与去年同期相比，减少了46.9%。从历史数据来看，2022年7月2023年7月，海南省香蕉产量从23.0万吨波动至17.0万吨；每月对应的增加/减少幅度也从-32.4%变化至-34.6%；近一年峰值为2023年5月的27.0万吨，谷值为2022年12月的1.0万吨。图表11：海南省香蕉产地平均价格月度走势及本月变化 （数据来源：农业农村部农垦局 制图：云果产业大脑、农小蜂）2023年7月，海南省香蕉产地平均价格为3.8元/公斤，与上月相比，上涨了11.8%；与去年同期相比，下降了5%。从历史数据来看，2022年7月2023年7月，海南省香蕉产地平均价格从3.0元/公斤波动至3.8元/公斤；每月对应的上涨/下降幅度也从-11.8%变化至11.8%；近一年峰值为的3.9元/公斤，谷值为2022年7月、2022年9月的3.0元/公斤。（五）、福建省香蕉产量及产地价格 图表12：福建省香蕉产量月度走势及本月变化 （数据来源：农业农村部农垦局 制图：云果产业大脑、农小蜂）2023年7月，福建省香蕉产量为4.0万吨，与上月相比，增加了300%；与去年同期相比，增加了300%。从历史数据来看，2022年7月2023年7月，福建省香蕉产量从5.0万吨波动至4.0万吨；每月对应的增加/减少幅度也从400.0%变化至300.0%；近一年峰值为2022年8月、2022年9月的8.0万吨，谷值为2023年2月、2023年3月、2023年4月、2023年5月、2023年6月的1.0万吨。图表13：福建省香蕉产地平均价格月度走势及本月变化 （数据来源：农业农村部农垦局 制图：云果产业大脑、农小蜂）2023年7月，福建省香蕉产地平均价格为2.0元/公斤，与上月相比，下降了23.1%；与去年同期相比，基本持平。从历史数据来看，2022年7月2023年7月，海南省香蕉产地平均价格从2.0元/公斤波动至2.0元/公斤；每月对应的上涨/下降幅度也从0.0%变化至-23.1%；近一年峰值为2023年2月、2023年3月、2023年4月、2023年5月的3.0元/公斤，谷值为2022年7月、2022年8月、2022年9月、2022年10月、2023年1月、2023年7月的2.0元/公斤。二、全国农产品批发市场香蕉交易行情 （一）、交易量 图表14：全国重点监测的农产品批发市场香蕉总交易量月度走势及本月变化 （数据来源：农业农村部 制图：云果产业大脑、农小蜂）2023年7月，全国重点监测的农产品批发市场香蕉总交易量为2.1万吨，与上月相比，减少了8.7%；与去年同期相比，增加了5%。从历史数据来看，2022年7月2023年7月，全国重点监测的农产品批发市场香蕉总交易量从2.0万吨波动至2.1万吨；每月对应的增加/减少幅度也从-4.7%变化至-8.7%；近一年峰值为2022年8月的4.6万吨，谷值为2023年1月的1.9万吨。（二）、交易价值 图表15：全国重点监测的农产品批发市场香蕉总交易价值月度走势及本月变化 （数据来源：农业农村部 制图：云果产业大脑、农小蜂）2023年7月，全国重点监测的农产品批发市场香蕉总交易价值为13613.1万元，与上月相比，减少了11.3%；与去年同期相比，增加了6.5%。从历史数据来看，2022年7月2023年7月，全国重点监测的农产品批发市场香蕉总交易价值从12782.1万元波动至13613.1万元；每月对应的增加/减少幅度也从-11.5%变化至-11.3%；近一年峰值为2022年8月的29332.1万元，谷值为2023年1月的12392.4万元。（三）、价格行情 图表16：全国重点监测的农产品批发市场香蕉日平均价格最高价、最低价月度走势 （数据来源：农业农村部 制图：云果产业大脑、农小蜂）2023年7月，全国重点监测的农产品批发市场香蕉日平均价格最高值为7.4元/公斤，最低值为6.2元/公斤，价格极差为1.2元/公斤。从历史数据来看，2022年7月2023年7月，全国重点监测的农产品批发市场香蕉日平均价格最高值从5.9元/公斤波动至7.4元/公斤，近一年峰值为2023年7月的7.4元/公斤，谷值为2022年10月的5.7元/公斤；日平均价格最低值从5.2元/公斤波动至6.2元/公斤，近一年峰值为2023年6月的6.5元/公斤，谷值为2022年10月的5.1元/公斤。图表17：全国重点监测的农产品批发市场香蕉平均价格月度走势及本月变化 （数据来源：农业农村部 制图：云果产业大脑、农小蜂）2023年7月，全国重点监测的农产品批发市场香蕉全月平均价格为6.8元/公斤，与上月相比，增加了1.5%；与去年同期相比，增加了23.6%。从历史数据来看，2022年7月2023年7月，全国重点监测的农产品批发市场香蕉月平均价格从5.5元/公斤波动至6.8元/公斤；每月对应的上涨/下降幅度也从-8.3%变化至1.5%；近一年峰值为2023年7月的6.8元/公斤，谷值为2022年10月的5.4元/公斤。图表18：全国重点监测的农产品批发市场香蕉本月平均价格日走势(单位：元/公斤)（数据来源：农业农村部 制图：云果产业大脑、农小蜂）从每日价格来看，2023年7月1日31日，全国重点监测的农产品批发市场香蕉每日平均价格从6.3元/公斤波动至5.7元/公斤。近一个月来，价格峰值为2023年7月2日的6.4元/公斤，谷值为2023年7月31日的5.7元/公斤。三、外贸 （一）、年度走势及规模 从长期趋势来看，我国香蕉进口规模远大于出口规模。由于适宜香蕉生长的气候条件决定了香蕉种植区域主要分布在我国南方区域，种植面积有限，加之香蕉枯萎病导致收益越来越低，农民种植香蕉的热情减少。受土地资源约束及枯萎病影响，国内大面积扩种香蕉可能性较小，我国自产的香蕉远不能满足国内市场需求，每年从菲律宾等国进口大量香蕉。图表19：我国香蕉进、出口数量年度走势对比 （数据来源：中国海关 制图：云果产业大脑、农小蜂）中华人民共和国海关总署数据显示：2009年2022年，我国香蕉进口量从49.13万吨波动增加至181.07万吨；近14年峰值为2019年的194.00万吨；谷值为2009年的49.13万吨。香蕉出口量则从1.32万吨波动至2.21万吨；近14年峰值为2019年的2.48万吨；谷值为2014年的0.43万吨。香蕉贸易逆差量也随之从47.81万吨波动增加至178.86万吨；近14年峰值为2019年的191.52万吨；谷值为2009年的47.81万吨。图表20：我国香蕉进、出口金额年度走势对比 （数据来源：中国海关 制图：云果产业大脑、农小蜂）从贸易额来看：2011年2022年，我国香蕉进口金额从4.02亿美元波动增加至11.63亿美元；近12年峰值为2022年的11.63亿美元；谷值为2013年的3.36亿美元。香蕉出口金额则从0.07亿美元波动至0.25亿美元；近12年峰值为2019年的0.25亿美元；谷值为2014年的0.04亿美元。香蕉贸易逆差金额也随之从3.95亿美元波动增加至11.38亿美元；近12年峰值为2022年的11.38亿美元；谷值为2013年的3.28亿美元。（二）、月进口规模及来源 图表21：全国香蕉进口量、进口金额月度走势及本月变化 进口量同比 进口金额同比 （数据来源：中国海关 制图：云果产业大脑、农小蜂）2023年7月，我国香蕉进口量为11.52万吨，进口金额为7228.39万美元，与去年同期相比，进口量减少了7.12%，进口金额下降了6.63%。从历史数据来看，2022年7月2023年7月，全国香蕉进口量从12.40万吨波动至11.52万吨，近一年峰值为2023年3月的19.62万吨，谷值为2022年10月的10.50万吨；进口金额从7741.78万美元波动至7228.39万美元，近一年峰值为2023年3月的12001.98万美元，谷值为2022年10月的6557.50万美元。2023年17月，我国香蕉累计进口111.81万吨，金额累计约70311.64万美元。图表22：本月香蕉主要进口来源地进口量、进口金额对比 （数据来源：中国海关 制图：云果产业大脑、农小蜂）细分市场来看，2023年7月，全国香蕉主要进口来源地按进口量从高到低排名依次是：菲律宾53689.77吨、厄瓜多尔27455.05吨、柬埔寨15370.92吨、越南14659.51吨、老挝2986.84吨、墨西哥769.07吨、泰国254.03吨、中国台湾6.63吨；按进口金额从高到低排名依次是：菲律宾3326.46万美元、厄瓜多尔1870.74万美元、柬埔寨1030.80万美元、越南703.13万美元、老挝197.45万美元、墨西哥69.24万美元、泰国30.30万美元、中国台湾0.28万美元。（三）、月出口规模及市场 图表23：全国香蕉出口量、出口金额月度走势及本月变化 出口量同比 出口金额同比 （数据来源：中国海关 制图：云果产业大脑、农小蜂）2023年7月，我国香蕉出口量为0.18万吨，出口金额为168.10万美元，与去年同期相比，出口量减少了25.9%，出口金额下降了32.96%。从历史数据来看，2022年7月2023年7月，全国香蕉出口量从0.25万吨波动至0.18万吨，近一年峰值为2022年12月的0.32万吨，谷值为2023年1月的0.05万吨；出口金额从250.74万美元波动至168.10万美元，近一年峰值为2022年12月的356.30万美元，谷值为2023年1月的31.52万美元。2023年17月，我国香蕉累计出口1.19万吨，金额累计约1105.91万美元。图表24：本月香蕉主要出口销往地出口量、出口金额对比 （数据来源：中国海关 制图：云果产业大脑、农小蜂）细分市场来看，2023年7月，全国香蕉主要出口销往地按出口量从高到低排名依次是：中国香港1086.01吨、蒙古451.75吨、中国澳门263.80吨、俄罗斯20.70吨、泰国4.46吨、日本1.00吨、澳大利亚0.50吨、斯洛伐克0.20吨、韩国0.00吨；按出口金额从高到低排名依次是：中国香港136.97万美元、蒙古18.76万美元、中国澳门5.05万美元、泰国3.95万美元、俄罗斯1.61万美元、日本1.18万美元、澳大利亚0.40万美元、斯洛伐克0.20万美元、韩国0.00万美元。云果产业大脑聚焦云南水果产业，以数据驱动云果产业链发展为核心，通过4平台“云果云平台 云果区块链平台 云果数据中台 数字云果馆平台”及“云果网”建设，构建“4 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?本报告作者具有专业胜任能力,保证报告所采用的数据均来自合规渠道,分析逻辑基于作者的职业理解,本报告清晰准确地反映了作者的研究观点,力求独立、客观和公正,结论不受任何第三方的授意或影响,特此声明。农小蜂不会因为接收人接受本报告而将其视为客户。本报告仅在相关法律许可的情况下发放,并仅为提供信息而发放,概不构成任何广告。本报告的信息来源于已公开的资料,农小蜂对该等信息的准确性、完整性或可靠性不作任何保证。本报告所载的资料、意见及推测仅反映农小蜂于发布本报告当日的判断。在不同时期,农小蜂可发出与本报告所载资料、意见及推测不一致的报告。农小蜂不保证本报告所含信息保持在最新状态。同时,农小蜂对本报告所含信息可在不发出通知的情形下做出修改,投资者应当自行关注相应的更新或修改。在任何情况下,本报告中的信息或所表述的意见均不构成对任何人的投资建议。在任何情况下,农小蜂、农小蜂员工或者关联机构不承诺投资者一定获利,不与投资者分享投资收益,也不对任何人因使用本报告中的任何内容所引致的任何损失负任何责任。本报告版权仅为农小蜂所有,未经书面许可,任何机构和个人不得以任何形式翻版、复制、发表或引用。如征得农小蜂同意进行引用、刊发的,需在允许的范围内使用,并注明出处为“农小蜂数据,且不得对本报告进行任何有惊原意的引用、删节和修改。云果&农小蜂出品,转载请标明出处;禁止商用转载,违规转载法律必究。杨登辉分析师产品研发部?1 核观点 CORE?OPINIONS?核观点 CORE?OPINIONS?1.?国家统计局数据显，2022 年，西南地区果产量为 7364.16 万吨，占全国果产量的 23.35%。从品种结构来看，2021 年，西南地区果园积为 6138.66万亩，园林果产量为 6068.07 万吨、约占整个地区果产量的 89.74%；果播种积为 395.25 万亩，果产量为 693.4 万吨、约占整个地区果产量的10.26%。?2.?西南地区各省域按果产量排名依次为西四川云南贵州重庆，2022 年，以上省域在整个地区果产量中所占的重分别为 46.2%、18.75%、17.50%、9.49%、8.06%。西南地区各省域果产量明显分为三个梯队，其中西果产量独占鳌头，位于第梯队，四川、云南果产量位于第梯队，贵州、重庆位于第三梯队，各省域园林果产量与果产量之均接近 9:1。?3.?从产业发展趋势来看，2012 年 2021 年西南地区各省域果产量均呈增趋势，其中，西果产量增量最，贵州果产量增速最快，重庆果产量增量最低，四川平均增速最慢。西南地区果产量增主要受园林果产量增的带动，其中，园林果产量增对西（97.32%）、四川（95.41%）、云南（94.41%）、贵州（96.36%）、重庆（92.24%）果产量增的贡献率均在 90%以上。?2 录 CONTENTS?1.?西?.?4 1.1.?产趋势?.?4 1.2.?品种结构?.?5 1.3.?产区分布?.?6 2.?四川?.?7 2.1.?产趋势?.?7 2.2.?品种结构?.?8 2.3.?产区分布?.?9 3.?云南?.?10 3.1.?产趋势?.?10 3.2.?品种结构?.?11 3.3.?产区分布?.?12 4.?贵州?.?13 4.1.?产趋势?.?13 4.2.?品种结构?.?14 4.3.?产区分布?.?15 5.?重庆?.?16 5.1.?产趋势?.?16 5.2.?品种结构?.?17?3 前?从然区划来看，西南地区致包括重庆、四川、贵州、云南、西藏东部地区以及西西部地区，但从地貌特征、和经济等度来划分，地理区划位于正南的西和西南地区的联系更加紧密。2005 年，国务院发展研究中发布地区协调发展的战略和政策报告，提出“综合经济区”的具体构想时，便将西、四川、云南、贵州以及重庆起划西南综合经济区（本简称“西南地区”）。综合来看，整个西南地区总积约为 137.61 万平公，约占全国地积的 14.33%，2022 年末常住 25183 万。2022 年整个西南地区产总值为 16.13 万亿元，在全国产总值（121.02 万亿美元）中重约 13.32%，其中，农林牧渔业总产值 3.14 万亿元，在全国农林牧渔业总产值（15.61 万亿元）中重超 1/5（约 20.12%）。?西南地区主要以中亚热带季候、中南亚热带季候以及寒带体候区三类候类型为主，河流众多、降充沛但区域差异，多地丘陵，然资源丰富，是全国西部开发战略的重要发展区域之。西南地区在发展特农产品和态农业具有显著的然条件优势，果作为仅次于粮和蔬菜的第三种植产品，属于劳动密集型和技术密集型相结合的产业，其发展对地经济发展和推进乡村振兴具有重要意义。国家统计局数据显，2022 年西南地区果产量为 7364.16 万吨，同增 8.91%，占全国果产量的 23.35%，其中，各省域按果产量排名依次为西四川云南贵州重庆，其在整个地区果产量中所占的重分别为 46.2%、18.75%、17.50%、9.49%、8.06%。?从品种结构来看，2021 年，西南地区果园积为 6138.66 万亩，园林果产量为 6068.07 万吨、约占整个地区果产量的 89.74%，其中，柑橘产量在整个地区园林果中所占重最，达 45.47%，蕉、梨、葡萄、苹果产量在整个地区所占的重分别为 8.68%、5.16%、4.38%、3.23%；果播种?4 积为 395.25 万亩，果产量为 693.4 万吨、约占整个地区果产量的10.26%，其中，西、甜产量在整个地区果产量中所占的重分别为79.85%、5.91%。?本基于农蜂和云果产业脑在运营过程中积累的果相关数据，从西南地区果产业产趋势、品种结构、产区分布等度进分析，为从事果产业科研、加、仓储、包装、运输、销售等活动的主体及社会服务机构提供参考。?1.西?1.1.产趋势?近年来，西果产业快速发展，2022 年，西果产量为 3402.46 万吨，全国排名第，同增 9.01%。2021 年，西果产量为 3121.13 万吨、果园积为 2083.98 万亩、果播种积为 178.35 万亩，与 2012 年相，果产量增了 1865.3 万吨，增幅约为 148.53%，年均复合增率约为10.64%；果园积增了 681.71 万亩，增幅约为 48.61%，年均复合增率约为 4.5%；果播种积增了 22.35 万亩，增幅约为 14.33%，年均复合增率约为 1.5%。?5 图表 1：西果园积、果播种积与果产量变化趋势?（数据来源：国家统计局?制图：农蜂 、云果产业脑）?1.2.品种结构?2021 年西园林果产量为 2798.03 万吨，其在全区果产量中所占的重约为 89.65%，其中，柑橘产量在全区园林果产量中所占的重最，约为 57.38%；果产量为 323.06 万吨，在全区果产量中所占的重约为10.35%，其中，西产量最，约占全区果产量的 88.31%。?6 图表 2：2021 年西主要果品产情况?（数据来源：国家统计局?制图：农蜂 、云果产业脑）?1.3.产区分布?西园林果产区主要集中在桂林市、南宁市、钦州市等地区，2021 年，桂林市园林果产量在全区园林果产量中所占的重约为 31.97%，南宁市园林果产量在全区所占的重约为 16.22%，钦州市园林果产量所占重约为 9.51%。?7 图表 3：2021 年西园林果产区分布?（数据来源：国家统计局?制图：农蜂 、云果产业脑）?2.四川?2.1.产趋势?四川候类型多样，种质资源丰富，适宜发展多样化的果种植产业。2022 年，四川果产量为 1380.5 万吨，同增 6.94%。2021 年四川果产量为 1290.9 万吨、果园积为 1256.18 万亩、果播种积为 76.5 万亩，与2012 年相，果产量增了 499.48 万吨，增幅约为 63.11%，年均复合增率约为 5.59%；果园积增了 373.62 万亩，增幅约为 42.33%，年均复合?8 增率约为 4%；果播种积增了 6.65 万亩，增幅约为 9.51%，年均复合增率约为 1.01%。?图表 4：四川果园积、果播种积与果产量变化趋势?（数据来源：国家统计局?制图：农蜂?、云果产业脑）?2.2.品种结构?2021 年，四川果园积为 1256.18 万亩，园林果产量为 1153.37 万吨，在全省果产量中所占的重约为 89.35%，其中，柑橘产量在全省园林果产量中所占的重约为 45.28%、梨产量在全省所占重约为 8.32%、苹果产量所占重约为 7.56%；果积为 76.5 万亩，果产量为 137.5 万吨，在全省果产量中所占的重约为 10.65%，其中，西产量在全省果产量中所占重约为 81.6%、甜产量在全省所占重约为 1.53%。?9 图表 5：2021 年四川园林果和果产规模对?（数据来源：中国农村统计年鉴、四川统计年鉴?制图：农蜂 、云果产业脑）?2.3.产区分布?四川果产量排名前三的产区依次为凉彝族治州、成都市以及眉市。2021 年，凉彝族治州、成都市以及眉市果产量在全省果产量中所占的重分别为 16.75%、13.42%、10.05%。?10 图表 6：2021 年四川各产区果产量排名?（数据来源：四川统计年鉴?制图：农蜂 、云果产业脑）?3.云南?3.1.产趋势?果产业是云南发展原特农业的重要抓，2022 年，云南果产量为1289.05 万吨，同增 12.82%。2021 年云南果产量为 1142.6 万吨、果园积为 1062.62 万亩、果播种积为 58.35 万亩，与 2012 年相，果产量增了 543.77 万吨，增幅约为 90.81%，年均复合增率约为 7.44%；果园积增了 473.88 万亩，增幅约为 80.49%，年均复合增率约为 6.78%；?11 果播种积增了 16.85 万亩，增幅约为 40.59%，年均复合增率约为3.86%。?图表 7：云南果园积、果播种积与果产量变化趋势?（数据来源：国家统计局?制图：农蜂 、云果产业脑）?3.2.品种结构?2021 年，云南园林果产量为 1041.8 万吨、果产量为 100.8 万吨，两者在全省果产量中各所占的重分别为 91.18%、8.82%。园林果中，蕉、柑橘、葡萄产量在全省园林果产量中所占的重分别为 19.42%、18.49%、9.68%；果产品中，西产量在全省果产量中所占的重约为54.83%，甜产量所占的重约为 3.97%，草莓产量所占的重约为15.23%。?12 图表 8：2021 年云南主要园林果和果产情况?（数据来源：中国农村统计年鉴、云南统计年鉴?制图：农蜂 、云果产业脑）?3.3.产区分布?2021 年，云南园林果产区主要集中在红河州、溪市以及理州等地区，其中，红河州园林果产量在全省园林果产量中所占的重约为28.96%，溪市园林果产量在全省所占的重约为 12.54%，理州园林果产量所占的重约为 11.76%。?13 图表 9：2021 年云南各产区园林果产情况（按产量排名）?（数据来源：云南统计年鉴?制图：农蜂 、云果产业脑）?4.贵州?4.1.产趋势?2022 年，贵州果产量为 698.87 万吨，同增 6.92%。2021 年贵州果产量为 653.66 万吨、果园积为 1203.21 万亩、果播种积为 41.40 万亩，与 2012 年相，果产量增了 513.77 万吨，增幅约为 367.27%，年均复合增率约为 18.69%；果园积增了 909.15 万亩，增幅约为 309.17%，年均复合增率约为 16.95%；果播种积增了 5.72 万亩，增幅约为16.02%，年均复合增率约为 1.66%。?14 图表 10：贵州果园积、果播种积与果产量变化趋势?（数据来源：国家统计局?制图：农蜂 、云果产业脑）?4.2.品种结构?2021 年，贵州果园积为 1203.21 万亩，园林果产量为 583.36 万吨，在全省果产量中所占的重约为 89.25%，其中，柑橘产量在全省园林果产量中所占的重约为 16.13%，梨产量在全省所占的重约为 8.86%，葡萄产量所占的重约为 6.72%；果播种积为 41.4 万亩，果产量为 70.3 万吨，在全省果产量中所占的重约为 10.75%，其中，西和甜产量分别占全省果产量的 62.16%、4.41%。?15 图表 11：2021 年贵州园林果及果产规模对?（数据来源：中国农村统计年鉴、贵州统计年鉴?制图：农蜂 、云果产业脑）?4.3.产区分布?贵州果产区主要集中在黔南州、毕节市以及黔东南州等地区，2021 年，黔南州果产量为 124.95 万吨，在全省果产量中所占的重约为 19.12%；毕节市果产量为 93 万吨，在全省果产量中所占的重约为 14.23%；黔东南州果产量为 87.23 万吨，在全省果产量中所占的重约为 13.35%。?16 图表 12：2021 年贵州各产区果产量排名?（数据来源：贵州统计年鉴?制图：农蜂 、云果产业脑）?5.重庆?5.1.产趋势?近年来，重庆果产业发展迅速，已经成为全市农业产的重要组成部分。2022 年，重庆果产量为 593.28 万吨，同增 7.25%。2021 年重庆果产量为 553.18 万吨、果园积为 532.68 万亩、果播种积为 40.65 万亩，与 2012 年相，果产量增了 272.87 万吨，增幅约为 97.35%，年均复合增率约为 7.85%；果园积增了 126.02 万亩，增幅约为 30.99%，年?17 均复合增率约为 3.04%；果播种积增了 6.72 万亩，增幅约为19.81%，年均复合增率约为 2.03%。?图表 13：重庆果园积、果播种积与果产量变化趋势?（数据来源：国家统计局?制图：农蜂 、云果产业脑）?5.2.品种结构?2021 年，重庆果园积为 532.68 万亩，园林果产量为 491.48 万吨，在全市果产量中所占的重约为 88.85%，其中，柑橘产量在全市园林果产量中所占的重约为 68.74%、梨产量在全市所占重约为 6.61%、葡萄产量所占重约为 2.63%；果播种积为 40.65 万亩，在全市果产量中所占的重约为 11.15%，其中，西产量所占重约为 92.71%、甜产量所占重约为 1.3%。?18 图表 14：2021 年重庆园林果及果产规模对?（数据来源：中国农村统计年鉴、重庆统计年鉴?制图：农蜂 、云果产业脑）?云果产业大脑聚焦云南水果产业，以数据驱动云果产业链发展为核心，通过4平台“云果云平台 云果区块链平台 云果数据中台 数字云果馆平台”及“云果网”建设，构建“4 1”平台支撑的云果产业大脑，聚合产业发展要素，为水果产业链企业提供云平台租赁、行业SaaS、数据、金融、交易等服务，实现云果产业链再组织，打造云果产业的新平台、新中心。0871-65137819WHWEIHENGVC.COM了解农小蜂免费咨询了解云果农小蜂农业产业数据服务平台借助自身产品化的产业互联网技术平台能力及对农业领域的深度参与，结合产业自主研发的数据资产管理平台。面向主管部门、科研机构、产业链企业、产业服务机构等用户提供“小蜂智库”、“小蜂数据”、“小蜂报告”、“小蜂内参”、“小蜂SaaS应用”及“咨询/数据定制”等产业数据服务，助力用户决策未来，让数据服务于农业产业发展。

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地头收购平均价(元/kg)?备注?西?桂热 82 号?67?6.58?-?台农 1 号?45?6.57.5?略低于贵州?煌芒?45?56?低于云南、四川、贵州、福建?云南?帕拉英达?67?56?-?煌芒?4.55.5?89?于西，低于贵州、福建?凯特芒?45?3.54.5?-?热农 1 号?45?56?低于四川?四川?热农 1 号?56?67?于云南?煌芒?4.55.5?5.56.5?于西，低于贵州、福建?贵州?台农 1 号?4.55.5?4.55.5?于西?煌芒?5.56.5?5.56.5?于西、云南、四川，低于福建?贵妃芒?4.55.5?56?低于福建?福建?煌芒?89?910?相对最?贵妃芒?89?910?相对最?4（数据来源：中国农垦（热作）?制表：云果产业脑）?从农业农村部全国农产品批发市场价格情来看，2023 年 7，全国农产品批发市场的芒果均价 11.4 元/公，同下跌 102%，环下跌 8.8%。细分品类来看，与去年同期相，除台农 1 号外，整体呈下跌态势；与上相，整体呈下跌趋势。其中，台农 1 号市场批发平均价相对最，约为 10.2 元/公，同上涨 1%，环下跌 9.7%；其次为煌芒 7.9 元/公，同下跌24.8%，环下跌 21%。?图表 4：2023 年 7 全国农产品批发市场芒果及主要品种批发价?品类?2023 年 7 市场批发平均价(元/kg)?2023 年 6 市场批发平均价(元/kg)?同(%)?环(%)?芒果?11.4?12.5?-10.2?-8.8?台农 1 号?10.2?11.3?1?-9.7?煌芒?7.9?10?-24.8?-21?（数据来源：农业农村部?制表：云果产业脑）?2.2.细分市场及品种批发价?结合细分市场及近期价格来看，2023 年 8 以来，全国主要农产品批发市场芒果市场批发价波动下降，以 2023 年 8 15 为例，新疆、北京、肃、安徽等全国主要农产品批发市场芒果市场批发均价为 11.13 元/公，较 7 的11.4 元/公下降了 0.27 元/公，降幅约 2.37%。其中，新疆、北京、肃、河南、湖北等芒果产区的市场批发价相对较，西、东等分布有芒果产区的市场批发价相对较低。?5 图表 5：2023 年 8 15 全国主要农产品批发市场芒果批发价(单位：元/kg)?省(市、区)?批发市场?最低价?中间价?最价?新疆?新疆兵团第五师三和农副产品综合批发市场?20?20?-?北京?北京朝阳区洋路综合市场?13?18.5?24?肃?武威昊天农产品交易市场暨仓储物流中?16.6?16.8?17?新疆?新疆绿珠九农产品经营管理有限公司?15?16.5?-?河南?淮农产品股份有限公司?14?16?18?湖北?湖北商集团股份有限公司?15.2?15.6?16?北京?北京新发地农副产品批发市场信息中?12?14?16?安徽?安徽合肥周堆农产品批发市场?13?13.5?14?东?岛市城阳蔬菜产品批发市场有限公司?8?13?16?天津?天津市红旗农贸综合批发市场有限公司?12?13?14?东?东威海市农副产品批发市场?12?13?13?东?济南堤果品批发发展有限责任公司?8?12?18?江苏?江苏凌家塘市场发展有限公司?12?12?14?河南?河南南阳果品批发交易中?10?12?15?江苏?徐州农副产品中批发市场?10?11?12?安徽?蚌埠海吉星农产品物流有限公司?10?10.5?11?宁夏?宁夏四季鲜农产品综合批发市场?-?10.5?-?新疆?新疆克拉玛依农副产品批发市场?10?10.5?11?新疆?新疆通汇市场有限公司?10?10?20?江?江省华博农产品市场有限公司?9?9.5?10?安徽?鞍市安农副产品贸易有限公司?9?9.5?10?湖南?红星实业集团有限公司红星农副产品市场?8.82?9?9.18?江苏?江苏锡朝阳农产品市场?-?8.28?-?河北?魏县现代农业产业发展服务中?6.8?8.2?10?6 西?西省太原市河西农产品有限公司?7?7.8?8.6?河南?河南万邦国际农产品物流股份有限公司?6?7?8?湖北?湖北四季农贸市场管理有限公司?4?7?10?西?治市鑫果批发市场?5.5?7?9?西?西太原丈头农产品物流园（原城东利）?6.6?6.9?7.2?西?南宁农产品中有限责任公司?5.8?6?8.5?东?东汕头农副产品批发中市场?5?6?7?安徽?亳州农产品有限责任公司?-?5.5?-?（数据来源：农业农村部?制表：云果产业脑）?细分品种来看，8 15，除北京新发地农副产品批发市场信息中外，台农 1 号在肃、西、东等地的市场批发价均显著低于 7 全国农产品批发市场的平均价 10.2 元/公。其中，北京市的北京新发地农副产品批发市场信息中台农 1 号价格相对较，整体在 2123 元/公左右波动；东省的东江市新会区果品批发市场有限公司台农 1 号市场批发价随着雷州半岛和云浮地区芒果的陆续上市，竞争也较为激烈，台农 1 号批发价在 3.44.4元/公之间不等，远低于其他省（市、区）的市场批发价；西壮族治区的西阳农副产品综合批发市场台农 1 号市场批发价随着西产区 6 份台农1 号、煌芒、贵妃芒等芒果的上市，在产品丰富度及市场供应量竞争相对激烈，台农 1 号批发价在 4.49 元/公之间不等，处于相对较低的平。?图表 6：2023 年 8 15 全国主要农产品批发市场台农 1 号批发价(单位：元/kg)?省(市、区)?批发市场?最低价?中间价?最价?北京?北京新发地农副产品批发市场信息中?21?22?23?肃?兰州国际原夏菜副品采购中?8.64?8.9?9.6?西?西阳农副产品综合批发市场?4.4?8?9?东?东江市新会区果品批发市场有限公司?3.4?3.9?4.4?7（数据来源：农业农村部?制表：云果产业脑）?煌芒在分布有芒果产区的东、西等地的市场批发价也相对较低，显著低于 7 全国农产品批发市场的平均价 7.9 元/公。其中，在东江市新会区果品批发市场有限公司的市场批发价在 3.43.6 元/公之间不等，中间价约 3.5 元/公；在西阳农副产品综合批发市场的市场批发价在1.45.6 元/公之间不等，中间价约 4 元/公。?图表 7：2023 年 8 15 全国主要农产品批发市场煌芒批发价(单位：元/kg)?省(市、区)?批发市场?最低价?中间价?最价?肃?兰州国际原夏菜副品采购中?9.45?9.73?10.5?西?西阳农副产品综合批发市场?1.4?4?5.6?东?东江市新会区果品批发市场有限公司?3.4?3.5?3.6?（数据来源：农业农村部?制表：云果产业脑）?3.进出情况?前，中国外贸规模最的芒果类商品主要为：“鲜或的芒果”、“芒果汁”两类。?前中国海关发布的统计数据最新时间节点为 2023 年 6，出于数据权威性的考虑，后芒果进出均以中国海关发布的数据为准，监测时间截2023 年 6。?3.1.鲜或的芒果?据中国海关数据显，2015 年以来，除 2020 年和 2022 年外，“鲜或的芒果”出量常年于进量，2023 年 16，我国“鲜或的芒果”累计进量为 5095.62 吨，与累计出量（11497.2 吨）相差 6401.58 吨。?8 图表 8：中国“鲜或的芒果”进量及出量变化趋势?（数据来源：中国海关?制图：云果产业脑）?进额则常年低于出额，2023 年 16，我国“鲜或的芒果”累计进额为 541.43 万美元，与累计出额（1738.88 万美元）相差1197.45 万美元。后期随着国内芒果逐渐成熟上市，我国“鲜或的芒果”进规模可能会整体呈下降趋势，出规模则整体呈上升趋势，贸易顺差可能会进步拉。?图表 9：中国“鲜或的芒果”进额及出额变化趋势?（数据来源：中国海关?制图：云果产业脑）?9 3.1.1.主要进来源地?2023 年 6，我国“鲜或的芒果”进量为 1984.31 吨、进额为205.27 万美元，主要进“泰国、中国台湾、越南、缅甸、巴基斯坦、来西亚”6 个国家/地区。其中，进泰国的“鲜或的芒果”数量最多，进中国台湾的“鲜或的芒果”额最。?图表 10：2023 年 6 我国“鲜或的芒果”主要进来源地?（数据来源：中国海关?制图：云果产业脑）?结合主要进省(市、区)来看，云南省泰国进的“鲜或的芒果”数量最多，约为 498.5 吨，在 2023 年 6 我国“鲜或的芒果”总进量（1984.31 吨）中重约 25.12%；福建省中国台湾进的“鲜或的芒果”额相对最，约为 72.15 万美元，在 2023 年 6 我国“鲜或的芒果”总进额（205.27 万美元）中重约 35.15%。?图表 11：2023 年 6 我国“鲜或的芒果”主要进省(市、区)及对应的来源地?省(市、区)?进来源?进量(千克)?进额(美元)?云南省?泰国?498495?368307?东省?越南?353535?141840?福建省?中国台湾?353051?721525?福建省?泰国?296964?300351?10 湖北省?泰国?133568?98074?天津市?泰国?123930?62270?东省?泰国?113106?75508?上海市?中国台湾?35843?201544?云南省?缅甸?35500?7519?东省?泰国?23084?11789?西壮族治区?巴基斯坦?5792?11444?江苏省?中国台湾?5064?23510?上海市?泰国?3809?19781?浙江省?泰国?2544?8320?东省?来西亚?22?915?（数据来源：中国海关?制表：云果产业脑）?3.1.2.主要出销往地?2023 年 6，我国“鲜或的芒果”出量为 3965.89 吨，出额为583.62 万美元，主要出销往“中国港、越南、俄罗斯、中国澳、新加坡、美国、捷克、韩国、蒙古、来西亚、本、斯洛伐克、加拿、阿联酋、澳利亚”15 个国家/地区。其中，出中国港的“鲜或的芒果”的数量（1662.47 吨）及额（269.68 万美元）规模相对最，分别占 2023年 6 我国“鲜或的芒果”总出量及总出额的 41.92%、46.21%。?11 图表 12：2023 年 6 我国“鲜或的芒果”主要出销往地?（数据来源：中国海关?制图：云果产业脑）?结合出省(市、区)来看，湖南省出中国港的芒果数量、额均相对最，具体规模分别为 910.55 吨、153.44 万美元，在 2023 年 6 我国“鲜或的芒果”总出量（3965.89 吨）及总出额（583.62 万美元）中的重分别为 22.96%、26.29%。?图表 13：2023 年 6 我国“鲜或的芒果”主要出省(市、区)及对应的外销市场?省(市、区)?外销市场?出量(吨)?出额(万美元)?湖南省?中国港?910.55?153.44?东省?中国港?751.59?116.18?内蒙古治区?俄罗斯?597.31?80.62?云南省?越南?437.64?49.06?西壮族治区?越南?392.38?40.88?江省?俄罗斯?237.58?43.52?湖北省?越南?224.96?14.4?12 东省?中国澳?190.53?7.28?江苏省?越南?42.19?5.18?新疆维吾尔治区?俄罗斯?35?3.85?西壮族治区?俄罗斯?32.8?6.4?东省?新加坡?21.6?4?安徽省?新加坡?20.03?2.8?福建省?俄罗斯?18.23?4.06?上海市?俄罗斯?18.21?4.56?辽宁省?俄罗斯?12.44?1.87?浙江省?捷克?5.18?7.58?东省?美国?4.28?17.87?陕西省?俄罗斯?3.47?0.26?东省?韩国?3.15?11.12?福建省?美国?2.1?4.76?内蒙古治区?蒙古?1.85?0.08?湖北省?来西亚?0.8?0.56?东省?本?0.5?1.07?湖南省?斯洛伐克?0.37?0.62?四川省?中国港?0.34?0.06?河南省?加拿?0.3?0.49?天津市?阿联酋?0.2?0.38?河南省?捷克?0.2?0.35?天津市?美国?0.09?0.23?江省?澳利亚?0.05?0.09?（数据来源：中国海关?制表：云果产业脑）?13 3.2.芒果汁?据中国海关数据显，2015 年以来，我国“芒果汁”国际贸易期处于贸易逆差状态，进规模常年于出规模。?图表 14：中国“芒果汁”进量及出量变化趋势?（数据来源：中国海关?制图：云果产业脑）?2023 年 16，我国“芒果汁”累计进量为 793.61 吨，较累计出量（156.91 吨）出 636.7 吨；累计进额为 178.21 万美元，较累计出额（27.68 万美元）出 150.55 万美元。?图表 15：中国“芒果汁”进额及出额变化趋势?14（数据来源：中国海关?制图：云果产业脑）?据中国海关数据显，2023 年 16，我国均有“芒果汁”进和出贸易，2023 年 6，我国“芒果汁”进量为 205.63 吨，较出量（33.31吨）出 172.32 吨；进额为 40.69 万美元，较出额（4.44 万美元）出 36.25 万美元。?图表 16：2023 年，中国“芒果汁”进规模及出规模变化趋势?（数据来源：中国海关?制图：云果产业脑）?3.2.1.主要进来源地?2023 年 6，我国“芒果汁”进量为 205.63 吨、进额为 40.69 万美元，主要进“菲律宾、以列、越南、德国、摩尔多”5 个国家/地区。其中，进菲律宾的“芒果汁”数量为 175.34 吨、额为 33.61 万美元，分别占我国 2023 年 6“芒果汁”总进量及总进额的 85.27%、82.6%。?图表 17：2023 年 6 我国芒果汁主要进来源地?15（数据来源：中国海关?制图：云果产业脑）?结合主要进省(市、区)来看，2023 年 6，菲律宾进“芒果汁”的省级政区全为东省；以列进“芒果汁”的省级政区为浙江省、上海市；越南进“芒果汁”的省级政区全为北京市；德国进“芒果汁”的省级政区全为北京市；摩尔多进“芒果汁”的省级政区全为东省。?图表 18：2023 年 6 我国“芒果汁”主要进省(市、区)及对应的来源地?省(市、区)?进来源?进量(吨)?进额(万美元)?东省?菲律宾?175.34?33.61?浙江省?以列?20.7?5.46?上海市?以列?4.55?1.16?北京市?越南?4.55?0.39?北京市?德国?0.33?0.04?东省?摩尔多?0.16?0.02?（数据来源：中国海关?制表：云果产业脑）?3.2.2.主要出销往地?2023 年 6，我国“芒果汁”出量为 33.31 吨、出额为 4.44 万美元，主要出销往“韩国、朝鲜、中国港、新加坡、中国澳、俄罗斯、德国、阿联酋”8 个国家/地区，最外销市场为韩国，具体出量为 21.84 吨，出额为 2.62 万美元，分别占 2023 年 6 我国“芒果汁”总出量和总出额的 65.57%、59.01%。?16 图表 19：2023 年 6 我国“芒果汁”主要出销往地?（数据来源：中国海关?制图：云果产业脑）?结合主要出省(市、区)来看，2023 年 6，出韩国的“芒果汁”全部从海南省出；出朝鲜的“芒果汁”全部从辽宁省出；出中国港的“芒果汁”全部从东省出；出新加坡的“芒果汁”全部从东省出；出中国澳的“芒果汁”全部从浙江省出；出俄罗斯的“芒果汁”全部从江省出；出德国的“芒果汁”全部从北京市出；出阿联酋的“芒果汁”全部从东省出。?图表 20：2023 年 6 我国“芒果汁”主要出省(市、区)及对应的外销市场?省(市、区)?外销市场?出量(吨)?出额(万美元)?海南省?韩国?21.84?2.62?辽宁省?朝鲜?3.36?0.31?东省?中国港?3.24?0.65?东省?新加坡?2.12?0.43?浙江省?中国澳?1.2?0.31?江省?俄罗斯?1.1?0.07?北京市?德国?0.35?0.04?东省?阿联酋?0.09?0.005?（数据来源：中国海关?制表：云果产业脑）?云果产业大脑聚焦云南水果产业，以数据驱动云果产业链发展为核心，通过4平台“云果云平台 云果区块链平台 云果数据中台 数字云果馆平台”及“云果网”建设，构建“4 1”平台支撑的云果产业大脑，聚合产业发展要素，为水果产业链企业提供云平台租赁、行业SaaS、数据、金融、交易等服务,实现云果产业链再组织，打造云果产业的新平台、新中心。了解我们 云上果商小程序 云上果园APP扫码关注云果产业大脑平台体系打造水果产业数字新基建构建云果产业创新发展新动能数字新基建农业产业互联网为全省1000万亩水果基地服务

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年同期的 12.27 万吨出 12.34 万吨为近 4 年 7 份上市量（2020年 7 的 11 万吨、2021 年 7 的 14.11 万吨、2022 年 7 的 12.27 万吨、2023 年 7 的 24.61 万吨）的峰值。2023 年 47，全国荔枝累计上市量已达 285.09 万吨，约是 2022 全年荔枝产量（251.34 万吨）的 1.13 倍、2023 年预计产量（329.43 万吨）的 86.54%。?3 2.价格变动情况?从主要趋势来看，2023 年 7，除妃笑、鸡嘴荔外，各品种荔枝价格均有不同程度的下降。从价格低来看，“挂绿、带绿、观绿、糯滋、紫娘喜、双肩荷包、仙进奉”等荔枝价格相对较，“妃笑、叶、桂味、鸡嘴荔、兰、怀枝”等全国栽培积较、产量也相对较的传统品种荔枝价格相对较低。?2.1.妃笑?妃笑荔枝是患科荔枝属植物荔枝的个品种，原产于东、西、台湾、海南等地均有种植，般 4 份开始上市，47 均有供应，属于中早熟品种，在四川称铊提，在州有荷包、落塘蒲等别名。因晚唐诗杜牧的“骑红尘妃笑，知是荔枝来”得名。果、厚、美，外观三分嫣红、七分鲜绿，果薄，果核纤细，味道清甜带、细嫩多汁。?据国家荔枝眼产业技术体系产经团队价格信息系统监测（受荔枝品种、流通式以及监测成本等综合因素限制，地头价、收购价、包园价、批发价、零售价等数据法全部监测，下同），2023 年 7，随着妃笑供应进尾声，上市量的增加，妃笑荔枝价格呈现幅波动上涨趋势。其中，地头价在2.837 元/公价格区间波动，价格差约 34.2 元/公，上限较 2023 年 6 的15.7 元/公有所上涨；批发价在 11.0217.9 元/公价格区间波动，价格差约6.88 元/公，与 2023 年 6 的 9.418.32 元/公相，价格下限幅上浮，波动区间有所收窄；零售价在 2064.04 元/公价格区间波动，价格差约44.04 元/公，与 2023 年 6 的 13.7842.16 元/公以及 2022 年 7 的44.853.9 元/公相，呈现幅上涨趋势。?4 图表 3：2023 年 7 妃笑荔枝价格变动情况?（数据来源：国家荔枝眼产业技术体系?制图：云果产业脑）?2.2.糯糍?糯糍荔枝，简称糯糍，称枝，古称晶丸，为荔枝品种之，约6 下旬 7 成熟，供应期主要为 67，主产于东、西等地。糯糍荔枝果形呈偏脏形，歪柄，果形较，泽鲜红间蜡，果棘感不明显，果乳、半透明、丰厚，感嫩滑，味极清甜，核瘦，然糖分，含体必须的多种氨基酸、微量元素和维素，具有多种滋补功。是岭南四名果（荔枝、蕉、菠萝）之，在东莞等地，有“荔枝之王”之称。?据国家荔枝眼产业技术体系产经团队价格信息系统监测，2023 年 7，糯糍荔枝地头价在 8.524 元/公左右波动，收购价在 1112.5 元/公左右波动，与 2023 年 6 的地头价（1165 元/公）以及收购价（1034 元/公）、2022 年 7 的地头价（1847.74 元/公）相，均呈现明显的下降趋势；批发价在 2033 元/公左右波动，价格差约 13 元/公；零售价在35.583.64 元/公左右波动，与 2022 年 7 的零售价（50.78125.78 元/公）相，也呈现明显的下降趋势。?5 图表 4：2023 年 7 糯糍荔枝价格变动情况?（数据来源：国家荔枝眼产业技术体系?制图：云果产业脑）?2.3.桂味?桂味荔枝因有桂花味得名，名桂枝、带绿，核细、质爽脆、感清甜，是优质的中熟品种，也是重要的出商品果。主要在 6 下旬成熟并上市，主产于东、西等地。?据国家荔枝眼产业技术体系产经团队价格信息系统监测，2023 年 7，桂味荔枝地头价在 7.3622 元/公左右波动，收购价在 1024 元/公左右波动，批发价在 1043.34 元/公左右波动，与 2023 年 6 的地头价（8.3845元/公）、收购价（927 元/公）、批发价（16.5648.5 元/公）以及2022 年 7 的地头价（15.3644 元/公）相，均呈现明显的下降趋势；零售价在 35.968.04 元/公左右波动，价格差约 32.14 元/公，与 2022 年 7的零售价（57.7681.12 元/公）相，呈现明显的下降趋势。?6 图表 5：2023 年 7 桂味荔枝价格变动情况?（数据来源：国家荔枝眼产业技术体系?制图：云果产业脑）?2.4.紫娘喜?“紫娘喜”名“荔枝王”，主要于海南省海市岩地貌，般5 份开始成熟上市，主要供应期为 57。果实堪普通鸡蛋，褪去，露出分饱满如的果，咬下，鲜甜带点微酸的感给味觉上的满。?据国家荔枝眼产业技术体系产经团队价格信息系统监测，2023 年 7，紫娘喜荔枝收购价在 1923 元/公左右波动，与 2023 年 6 的收购价（1217 元/公）相，呈现明显的上涨趋势，与 2022 年 7 的收购价（15.230 元/公）相，价格下限有所上升，但价格上限呈现下降趋势；批发价在 1786.66 元/公左右波动，与 2023 年 6 的批发价（2986.66 元/公）相，价格上限趋于致，但价格下限下降明显。?7 图表 6：2023 年 7 紫娘喜荔枝价格变动情况?（数据来源：国家荔枝眼产业技术体系?制图：云果产业脑）?2.5.叶?叶荔枝名乌叶荔枝、东荔枝，得名于其叶浓绿近墨，般 5 份开始成熟上市，主要供应期为 57，属中熟种，原产于东，是福建、东、西、台湾带的古地品种，也是在我国产量仅次于妃笑的品种。?据国家荔枝眼产业技术体系产经团队价格信息系统监测，2023 年 7，叶荔枝地头价在 4.525.6 元/公左右波动，批发价在 3.24 元/公左右波动，与 2023 年 6 的地头价（3.846.04 元/公）及批发价（2.87.1 元/公）相，价格下限幅上升，价格上限幅下滑，价格区间进步收窄。?图表 7：2023 年 7 叶荔枝价格变动情况?（数据来源：国家荔枝眼产业技术体系?制图：云果产业脑）?8 2.6.双肩荷包?“双肩荷包”荔枝是东省阳江市阳东区农科员从农品种中选出来的荔枝新品种，阳东区本地称“叶”、“双关”，在当地已有近千年的栽培历史，前仍主产于东省阳江市阳东区。“双肩荷包”的特征特性是迟熟，6 中下旬 7 上中旬成熟，种性稳定，分枝中等，枝条均匀、粗壮，叶中等，楞形，花量适中，雌花率。果，单果重 25-34 克，可率 73.7%；果形圆正，国鲜红间少泽绿或蜡，果实双肩隆起；外果厚，少裂果，耐贮运；果厚、坚实、晶莹透明、脆、味清甜，糖酸度合适，感好，品质上乘、叶化，适应性强。“双肩荷包”幼龄树、中龄树、龄树都丰产，且丰产稳定性好。单株产量 3 龄树可达 12 公，5 龄树可达 32 公，8 龄树每亩产量可达 10001500 公。?据国家荔枝眼产业技术体系产经团队价格信息系统监测，2023 年 7，“双肩荷包”荔枝地头价在 1022 元/公左右波动，同较 2022 年 7 的8.313.66 元/公呈现明显的上涨态势；但收购价仅 3.14.6 元/公，环较2023 年 6 的 46.24 元/公呈现明显的下跌态势；批发价在 68 元/公左右波动，环较 2023 年 6 的 9 元/公有所下降。?图表 7：2023 年 8“双肩荷包”荔枝价格波动情况?（数据来源：国家荔枝眼产业技术体系?制图：云果产业脑）?9 2.7.鸡嘴荔?鸡嘴荔即鸡嘴荔枝，是稀有的荔枝品种之，原产于西壮族治区北海市合浦县公馆镇村，因其果、厚、果核形似鸡嘴得名。在西合浦 4 上旬 4 下旬开花，果实 6 下旬成熟。?图表 9：2023 年 7 鸡嘴荔枝价格波动情况?（数据来源：国家荔枝眼产业技术体系?制图：云果产业脑）?据国家荔枝眼产业技术体系产经团队价格信息系统监测，2023 年 7，鸡嘴荔收购价在 811 元/公左右波动，环较 2023 年 6 的（6.58.5 元/公）呈现明显的上涨现象，与 2022 年 7 的地头价（914 元/公）及零售价（14.421.79 元/公）相则处于相对较低的价格平。?2.8.其他荔枝?据国家荔枝眼产业技术体系产经团队价格信息系统监测，2023 年 7，挂绿荔枝零售价在 46.32141.4 元/公左右波动；带绿荔枝地头价在 8085元/公左右波动；观绿荔枝地头价在 35110 元/公左右波动；唐夏红荔枝地头价在 3856 元/公左右波动；凤红灯笼荔枝地头价在 3660 元/公左右波动；仙进奉荔枝地头价在 29.851.82 元/公左右波动；岭丰糯荔枝地头价在 2130.5 元/公左右波动；丁荔枝地头价在 17.2432 元/公左右?10 波动；绛沙兰荔枝地头价在 1823 元/公左右波动；井岗红糯荔枝地头价在1280 元/公左右波动；红绣球荔枝地头价在 1213 元/公左右波动；桂红荔枝收购价在 8.521 元/公左右波动；贵妃红荔枝地头价在 8.248.34 元/公左右波动；越南红花荔枝批发价在 5.615.14 元/公左右波动；零售价在1519.6 元/公左右波动；兰荔枝地头价在 35.6 元/公左右波动；怀枝地头价在 34.08 元/公左右波动。?3.进出情况?3.1.进情况?近年来，我国荔枝进商品主要为鲜荔枝和荔枝罐头，主要进来源地为越南、泰国和法国，主要进地区为云南省、西壮族治区、东省、浙江省、重庆市、上海市、东省。2022 年，我国进鲜荔枝 0.28 万吨，进额 134.22 万美元，平均约 0.48 美元/公，同较 2021 年上涨了 0.04 美元/公；进荔枝罐头 30.18 吨，进额 6.92 万美元，进交易单价为 2.29美元/公，同较 2021 年上涨了 0.06 美元/公。?前中国海关发布的统计数据最新时间节点为 2023 年 6，出于数据权威性的考虑，后荔枝进出均以中国海关发布的数据为准，监测时间截2023 年 6。?3.1.1.鲜荔枝?据中国海关数据显，2023 年 14，我国均未进鲜荔枝，2023 年56，受鲜荔枝进单价下跌等综合因素影响，我国已累计进鲜荔枝 2.58万吨约是 2022 年我国鲜荔枝总进量（0.28 万吨）的 9.21 倍；累计进额达 1001.91 万美元约是 2022 年我国鲜荔枝总进额（134.22 万美元）的 7.46 倍；平均进单价为 0.39 美元/千克（约合 2.75 元币/千克）?11 较 2022 年我国鲜荔枝平均进单价 0.48 美元/千克（约合 3.17 元币/千克）下降了 0.09 美元/千克（约合 0.42 元币/千克），且明显低于 2023年 6 国内荔枝宗品种平均价格。?2023 年 6，我国共进鲜荔枝 21463262 千克（约合 2.15 万吨），进额为 8260392 美元（约合 826.04 万美元），主要进省域为云南省、河北省、西壮族治区，全部进越南。?图表 10：2023 年 6 中国“鲜荔枝”主要进省(市、区)及对应的来源地?省(市、区)?进来源?进量(吨)?进额(万美元)?云南省?越南?21421.06?820.27?河北省?39.21?5.26?西壮族治区?3?0.51?（数据来源：中国海关?制表：云果产业脑）?3.1.2.荔枝罐头?据中国海关数据显，2023 年 12，我国均未进荔枝罐头。2023 年3，中国开始泰国、法国进荔枝罐头。到 2023 年 6，已累计进荔枝罐头 16549 千克（约合 16.55 吨），价值 40641 美元（约合 4.06 万美元），主要进地区为东省、云南省、上海市，主要进来源地为泰国、法国。?2023 年 6，我国罐头平均进单价由 2023 年 4 的 4.29 美元/千克波动下降 2.31 美元/千克，进量猛增 13018 千克（约合 13.02 吨），进额也随之增 30033 美元（约合 3 万美元）。?12 图表 11：中国“荔枝罐头”进量及进额变化趋势?（数据来源：中国海关?制图：云果产业脑）?结合主要进省(市、区)及对应的来源地来看，2023 年 6，我国荔枝罐头均进泰国，主要进地区为上海市、东省，其中，上海市泰国进的荔枝罐头数量为 12204 千克、额为 28530 美元分别占我国 2023 年 6荔枝罐头总进量（13018 千克）及总进额（30033 美元）的93.75%、95%。?图表 12：2023 年 6 中国“荔枝罐头”主要进省(市、区)及对应的来源地?省(市、区)?进来源?进量(千克)?进额(美元)?上海市?泰国?12204?28530?东省?814?1503?（数据来源：中国海关?制表：云果产业脑）?3.2.出情况?近年来，我国荔枝出商品主要为鲜荔枝、荔枝罐头、荔枝，2022 年，出量分别为 1.45 万吨、3.3 万吨、28.99 吨，出额分别为 4412.9 万美元、4864.35 万美元、17.73 万美元。?13 2021 年，出量分别为 2.24 万吨、2.15 万吨、38.83 吨，出额分别为 3411.69 万美元、6363.41 万美元、18.49 万美元。主要出市场为“来西亚、中国港、印度尼西亚、法国、美国、新加坡、荷兰、菲律宾、澳利亚、墨西哥、德国、加拿、哥伦亚、英国、危地拉、泰国、印度、本、越南、奥地利、利时、中国澳、西班、韩国、葡萄、捷克、莱、意利、以列、新西兰、俄罗斯、阿联酋、巴西、法属波利尼西亚、瑞、秘鲁、中国台湾、买加、南、科威特、多尼加、巴基斯坦、波兰、求斯、俄罗斯、丹、巴拿、提尼克、尼泊尔、塞浦路斯、留尼汪、其、苏南、肯尼亚、斯兰卡、智利、尔代夫、柬埔寨、达加斯加、匈利、挪威、乌拉圭、斯洛伐克、爱沙尼亚、努阿图”65 个国家/地区；主要出地区为“福建省、东省、湖南省、东省、北京市、西壮族治区、浙江省、云南省、四川省、上海市、海南省、江苏省、天津市、江省、安徽省、辽宁省、重庆市、西省、河北省、湖北省”20 个省（直辖市、治区）。?3.2.1.鲜荔枝?受我国荔枝供应周期影响，鲜荔枝出主要集中在 57。2023 年 2，我国开始对外出鲜荔枝，截 2023 年 6，我国已累计出鲜荔枝11581272 千克（约合 1.16 万吨），累计出额为 31950373 美元（约合3195.04 万美元）。?图表 13：中国“鲜荔枝”出量及出额变化趋势?14（数据来源：中国海关?制图：云果产业脑）?其中，2023 年 6 的“鲜荔枝”出量为 8762207 千克（约合 8762.21吨），出额为 21465574 美元（约合 2146.56 万美元），主要出销往“印度尼西亚、美国、菲律宾、新加坡、中国港、泰国、来西亚、加拿、本、英国、俄罗斯、韩国、中国澳、阿联酋、澳利亚、荷兰、意利、巴拿、西班、法国、柬埔寨、尼利亚、肯尼亚、智利、德国、苏南”26 个国家/地区。?图表 14：2023 年 6 中国“鲜荔枝”主要出销往地出量及出额对?（数据来源：中国海关?制图：云果产业脑）?其中，出销往印度尼西亚的数量最多，为 1935290 千克（约合 1935.29吨），在 2023 年 6 的“鲜荔枝”总出量中占约 22.09%；出销往美国?15 的“鲜荔枝”额最，为 3838727 美元（约合 383.87 万美元），在 2023年 6 的“鲜荔枝”总出额中占约 17.88%。?结合出省（市、区）来看，2023 年 6 的“鲜荔枝”出涉及“东省、福建省、海南省、湖南省、浙江省、东省、江西省、肃省、四川省、内蒙古治区、西省、西壮族治区、江省、陕西省、上海市、贵州省、安徽省”17 个省域。其中，从东省出的“鲜荔枝”数量最多、额最，具体出数量为 5121234 千克（约合 5121.23 吨）、出额为12948709 美元（约合 1294.87 万美元），在 2023 年 6 中国“鲜荔枝”总出量（8762207 千克）以及总出额（21465574 美元）中重分别为58.45%、60.32%。?图表 15：2023 年 6 中国“鲜荔枝”主要出省（市、区）出量及出额对?（数据来源：中国海关?制图：云果产业脑）?3.2.2.荔枝罐头?据中国海关数据显，2023 年 16，我国累计出荔枝罐头 12274895千克（约合 1.23 万吨）?，出额累计达 16608438 美元（约合 1660.84 万美元）。?16 图表 16：中国“荔枝罐头”出量及出额变化趋势?（数据来源：中国海关?制图：云果产业脑）?其中，2023 年 6 份出量为 2002.34 吨，出额为 272.11 万美元，环分别较 2023 年 5 份的出量（1629.25 吨）及出额（210.95 万美元）增加了 373.09 吨、61.16 万美元；同较 2022 年 6 份的出量（1101.01 吨）增加了 901.33 吨、出额（163.81 万美元）增加了 108.3万美元。?从外销市场来看，2023 年 6，我国荔枝罐头主要出销往“来西亚、印度尼西亚、澳利亚、法国、新加坡、荷兰、美国、利时、加拿、莱、泰国、危地拉、德国、墨西哥、哥伦亚、越南、菲律宾、阿联酋、中国港、英国、西班、新西兰、捷克、俄罗斯”24 个国家/地区。?17 图表 17：2023 年 6 中国“荔枝罐头”主要出销往地出量及出额对?（数据来源：中国海关?制图：云果产业脑）?其中，出销往来西亚的数量最多、额最，具体出数量为 753.04吨，出额为 80.23 万美元分别占 2023 年 6 份我国荔枝罐头总出量及总出额的 37.61%、29.48%。?主要出地区按 2023 年 6 出量从到低排序依次为：福建省1780.64 吨，出额约 238.84 万美元；西壮族治区 121.54 吨，出额约 16.87 万美元；北京市 36.74 吨，出额约 5.18 万美元；东省 35.64吨，出额约 5.69 万美元；浙江省 27.26 吨，出额约 5.1 万美元；东省 0.53 吨，出额约 0.43 万美元。?18 图表 18：2023 年 6 中国“荔枝罐头”主要出地区出量及出额对?（数据来源：中国海关?制图：云果产业脑）?3.2.3.荔枝?据中国海关数据显，2023 年 16，我国累计出“荔枝”8.46吨，累计出额为 9.42 万美元。?图表 19：中国“荔枝”出量及出额变化趋势?（数据来源：中国海关?制图：云果产业脑）?其中，6 份出量为 1.59 吨，出额为 4.54 万美元，同较 2022 年6 份的出量（0.48 吨）增加了 1.11 吨、出额（0.99 万美元）增加了3.55 万美元；环较 2023 年 5 份的出量（2.74 吨）下降了 1.15 吨、出额（1.08 万美元）下降了 3.46 万美元。?从外销市场来看，2023 年 6，我国“荔枝”主要出销往“澳利亚、捷克”两个国家/地区，主要出地区为“北京市、浙江省、河南省”。其?19 中，北京市出澳利亚的“荔枝”数量最多、额最，具体出数量为 1.5 吨、出额为 4.35 万美元分别占 2023 年 6 我国“荔枝”总出量（1.59 吨）及总出额（4.54 万美元）的 94.34%、95.81%。?图表 20：2023 年 6 中国“荔枝”主要出省域及对应的外销市场?省(市、区)?外销市场?出量(千克)?出额(美元)?北京市?澳利亚?1500?43500?浙江省?捷克?50?993?河南省?捷克?40?904?（数据来源：中国海关?制表：云果产业脑）?云果产业大脑聚焦云南水果产业，以数据驱动云果产业链发展为核心，通过4平台“云果云平台 云果区块链平台 云果数据中台 数字云果馆平台”及“云果网”建设，构建“4 1”平台支撑的云果产业大脑，聚合产业发展要素，为水果产业链企业提供云平台租赁、行业SaaS、数据、金融、交易等服务,实现云果产业链再组织，打造云果产业的新平台、新中心。了解我们 云上果商小程序 云上果园APP扫码关注云果产业大脑平台体系打造水果产业数字新基建构建云果产业创新发展新动能数字新基建农业产业互联网为全省1000万亩水果基地服务

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?本报告作者具有专业胜任能力,保证报告所采用的数据均来自合规渠道,分析逻辑基于作者的职业理解,本报告清晰准确地反映了作者的研究观点,力求独立、客观和公正,结论不受任何第三方的授意或影响,特此声明。农小蜂不会因为接收人接受本报告而将其视为客户。本报告仅在相关法律许可的情况下发放,并仅为提供信息而发放,概不构成任何广告。本报告的信息来源于已公开的资料,农小蜂对该等信息的准确性、完整性或可靠性不作任何保证。本报告所载的资料、意见及推测仅反映农小蜂于发布本报告当日的判断。在不同时期,农小蜂可发出与本报告所载资料、意见及推测不一致的报告。农小蜂不保证本报告所含信息保持在最新状态。同时,农小蜂对本报告所含信息可在不发出通知的情形下做出修改,投资者应当自行关注相应的更新或修改。在任何情况下,本报告中的信息或所表述的意见均不构成对任何人的投资建议。在任何情况下,农小蜂、农小蜂员工或者关联机构不承诺投资者一定获利,不与投资者分享投资收益,也不对任何人因使用本报告中的任何内容所引致的任何损失负任何责任。本报告版权仅为农小蜂所有,未经书面许可,任何机构和个人不得以任何形式翻版、复制、发表或引用。如征得农小蜂同意进行引用、刊发的,需在允许的范围内使用,并注明出处为“农小蜂数据,且不得对本报告进行任何有惊原意的引用、删节和修改。云果&农小蜂出品,转载请标明出处;禁止商用转载,违规转载法律必究。杨登辉分析师产品研发部?1 核观点 CORE?OPINIONS?核观点 CORE?OPINIONS?1.?国家统计局数据显，2022 年，西北地区果产量为 2915.71 万吨，占全国果产量的9.24%。从品种结构来看，2021年，西北地区果园积为2091.39万亩，园林果产量为 1815.92 万吨、约占整个地区果产量的 64.58%；果播种积为 372.9 万亩，果产量为 996.1 万吨、约占整个地区果产量的35.42%。?2.?西北地区各省域按果产量排名依次为新疆肃宁夏西藏海，2022年，以上省域在整个地区果产量中所占的重分别为 57.37%、33.11%、9.32%、0.11%、0.1%，新疆和肃地区的果产规模明显超过其他 3 个省域，且两省域园林果产量均明显于果产量。其中，新疆园林果产量在全区果产量中所占的重约为 71.15%；肃园林果产量在全省果产量中所占的重约为 61%。?3.?从产业发展趋势来看，2012 年 2021 年西北地区各省域中，除海果产量呈下降趋势外，其他四个省域果产量均呈增趋势，其中，新疆果产量增量最，增了 504.49 万吨，增幅约为 43.68%，其次为肃，肃果产量增了 462.56 万吨，增幅约为 109.82%；西藏果产体量虽然较，但近年来增较为明显，尤以果产量增速较快。?2 录 CONTENTS?1.?新疆?.?4 1.1.?产趋势?.?4 1.2.?品种结构?.?5 1.3.?产区分布?.?6 2.?肃?.?6 2.1.?产趋势?.?6 2.2.?品种结构?.?7 2.3.?产区分布?.?8 3.?宁夏?.?9 3.1.?产趋势?.?9 3.2.?品种结构?.?9 3.3.?产区分布?.?10 4.?西藏?.?11 4.1.?产趋势?.?11 4.2.?品种结构?.?11 5.?海?.?12 5.1.?产趋势?.?12 5.2.?品种结构?.?13 5.3.?产区分布?.?14?3 前?2005 年，国务院发展研究中发布地区协调发展的战略和政策报告，报告中提出西北综合经济区的具体构想，针对肃、海、宁夏、西藏、新疆等西北地区资源丰富、态环境脆弱、基础设施建设滞后、产业发展不的问题，提出了充分发挥资源优势和发展特产业，持续推进实施西部开发战略，将西北地区建设为全国重要的能源战略接替基地、最的综合性优质棉、果、粮、畜产品深加基地、向西开放的前沿阵地和中亚地区经济基地和特旅游基地。西北综合经济区主要包括肃、海、宁夏、西藏、新疆两省三区五省级政区，总积 398 万平千，约占全国地积的41.46%，2022 年末总 6766 万。2022 年整个西北地区产总值为3.98 万亿元，其中，农林牧渔业总产值 0.98 万亿元?西北地区候类型复杂多样，其中，新疆以温带陆性候为主，夏季温、降稀少，且年温差，适宜植物和糖分的积累；肃从南向北依次分布亚热带季候、温带季候、温带陆性（旱）候和原寒候等四候类型；宁夏属典型的陆性候，部分地区四季分明，照时数多、太阳辐射强，是全国照资源丰富地区之，最南端的六盘区属半湿润区，卫宁平原以北属旱区，其他地区为半旱区；西藏候呈由东南向西北的带状分布，依照温和降可以划分为个不同的候区，西北严寒、东南温暖湿润，总体温较低，湿分明，照时间，温差；海属于原陆性候，具有温低、昼夜温差、降少集中、照、太阳辐射强等特点，复杂多样的候条件为西北地区的果产提供了得天独厚的基础条件。国家统计局数据显，2022 年西北地区果产量为 2915.71 万吨，占全国果产量的 9.24%，其中，各省域按果产量排名依次为新疆肃宁夏西藏海，其在整个地区果产量中所占的重分别为 57.37%、33.11%、9.32%、0.11%、0.1%。?4 从品种结构来看，2021 年，西北地区果园积为 2091.39 万亩，园林果产量为 1815.92 万吨、约占整个地区果产量的 64.58%，其中，苹果、葡萄、梨产量在整个地区园林果产量中所占的重分别为 37.97%、20.47%、11.55%；果播种积为 372.9 万亩，果产量为 996.1 万吨、约占整个地区果产量的 35.42%，其中，西、甜产量在整个地区果产量中所占的重分别为 66.29%、30.85%。?本基于农蜂和云果产业脑在运营过程中积累的果相关数据，从西北地区果产业产趋势、品种结构、产区分布等度进分析，为从事果产业科研、加、仓储、包装、运输、销售等活动的主体及社会服务机构提供参考。?1.新疆?1.1.产趋势?新疆是中国重要的果产基地之，2022 年，新疆果产量为 1672.61万吨，同增 0.79%。2021 年，新疆果产量为 1659.51 万吨、果园积为 1425.08 万亩、果播种积为 164.1 万亩，与 2012 年相，果产量增了 504.49 万吨，增幅约为 43.68%，年均复合增率约为 4.11%；果园积减少了 97.65 万亩，降幅约为 6.41%；果播种积减少了 5.68 万亩，降幅约为 3.35%。?5 图表 1：新疆果园积、果播种积与果产量变化趋势?（数据来源：国家统计局?制图：农蜂?、云果产业脑）?1.2.品种结构?2020 年，新疆果园积为 1362.36 万亩，园林果产量为 1181.29 万吨，在全区果产量中所占的重约为 71.15%，其中，红枣产量约占32.27%、葡萄产量约占 25.82%、苹果产量约占 15.41%；新疆果积为174.75 万亩，果产量为 479.1 万吨，在全区果产量中所占的重约为28.85%，其中，西产量在全区果产量中所占的重约为 49.11%，甜产量所占的重约为 46.44%。?6 图表 2：2020 年新疆主要园林果产情况?（数据来源：中国农村统计年鉴、新疆统计局?制图：农蜂?、云果产业脑）?1.3.产区分布?新疆园林果产区主要集中在产建设兵团、阿克苏地区以及喀什地区。2020 年，新疆产建设兵团果园积和果产量在全区果园积和果产量中所占的重分别为 20.98%、39.21%；阿克苏地区果园积和果产量在全区所占的重分别为 15.7%、16.1%；喀什地区果园积和果产量在全区果园积和果产量中所占的重分别为 28.78%、13.76%。?2.肃?2.1.产趋势?肃狭的地形、多样化的然环境孕育出条的果产业带，2022年，肃果产量为 965.46 万吨，同增 9.24%。2021 年肃果产量为883.77 万吨、果园积为 492.45 万亩、果播种积为 122.85 万亩，与2012 年相，果产量增了 462.56 万吨，增幅约为 109.82%，年均复合增?7 率约为 8.58%；果园积增了 51.03 万亩，增幅约为 11.56%，年均复合增率约为 1.22%；果播种积增了 52.89 万亩，增幅约为 75.6%，年均复合增率约为 6.46%。?图表 3：肃果园积、果播种积与果产量变化趋势?（数据来源：国家统计局?制图：农蜂?、云果产业脑）?2.2.品种结构?2021 年，肃园林果产量为 539.07 万吨，在全省果产量中所占的重约为 61%；其中，苹果产量在全省园林果产量中所占的重约为81.32%，远超其他品种的园林果。果产量为 344.7 万吨，在全省果产量中所占的重约为 39%；其中，西产量在全省果产量中所占的重约为71.54%；甜产量在全省所占的重约为 22.57%。?8 图表 4：2021 年肃主要园林果和果产情况?（数据来源：中国农村统计年鉴、肃统计年鉴?制图：农蜂?、云果产业脑）?2.3.产区分布?2021 年，肃园林果产量排名前三的产区依次是平凉市、天市以及庆阳市，其中，平凉市园林果产量在全省园林果产量中所占的重约为32.7%，天市园林果产量在全省所占的重约为 32.23%，庆阳市园林果产量所占的重约为 11.94%。?果产区主要集中在银市、酒泉市、庆阳市、武威市等地区，其中，银市果产量在全省果产量中所占的重约为 32.49%，酒泉市果产量在全省所占的重约为 18.27%，庆阳市果产量所占的重约为 16.45%。?9 3.宁夏?3.1.产趋势?2022 年，宁夏果产量为 271.73 万吨，同增 3.41%。2021 年宁夏果产量为 262.77 万吨、果园积为 156.06 万亩、果播种积为 84.30 万亩，与 2012 年相，果产量增了 64.46 万吨，增幅约为 32.5%，年均复合增率约为 3.18%；果园积增了 9.27 万亩，增幅约为 6.32%，年均复合增率约为 0.68%；果播种积减少了 14.61 万亩，降幅约为 14.77%。?图表 5：宁夏果园积、果播种积与果产量变化趋势?（数据来源：国家统计局?制图：农蜂?、云果产业脑）?3.2.品种结构?2021 年，宁夏果园积为 156.06 万亩，园林果产量为 77.57 万吨，在全区果产量中所占的重约为 29.52%；其中，苹果产量所占的重约为59.53%、葡萄产量所占的重约为 22.51%、梨产量所占的重约为 2.02%。果播种积为 84.3 万亩，果产量为 185.2 万吨，在全区果产量中所占的?10 重约为 70.48%，其中，西产量在果产量中所占的重约为 95.52%，甜产量所占的重约为 3.73%。?图表 6：2021 年宁夏园林果及果产情况对?（数据来源：中国农村统计年鉴、宁夏统计年鉴?制图：农蜂?、云果产业脑）?3.3.产区分布?2021 年，宁夏果产量排名前三的产区依次为中卫市、吴忠市、银川市，其中，中卫市果播种积和产量在全区果播种积及产量中所占的重分别为 78.33%、72.59%；吴忠市果播种积和产量在全区果播种积及产量中所占的重分别为 11.32%、12.74%；银川市果播种积和产量在全区果播种积及产量中所占的重分别为 6.39%、8.58%。?11 4.西藏?4.1.产趋势?2022 年，西藏果产量为 3.14 万吨，同增 4.32%。2021 年，西藏果产量为 3.01 万吨、果园积为 7.73 万亩、果播种积为 0.9 万亩，与2012 年相，果产量增了 1.71 万吨，增幅约为 131.54%，年均复合增率约为 9.78%；果园积增了 4.7 万亩，增幅约为 154.95%，年均复合增率约为 10.96%；果播种积增了 0.66 万亩，增幅约为 275%，年均复合增率约为 15.82%。?图表 7：西藏果园积、果播种积与果产量变化趋势?（数据来源：国家统计局?制图：农蜂?、云果产业脑）?4.2.品种结构?2021 年，西藏果园积为 7.73 万亩，园林果产量为 1.91 万吨、在全市果产量中所占的重约为 63.46%，其中，苹果、葡萄、梨产量在全区园林果产量中所占的重分别为 41.88%、20.94%、6.81%；果播种积为 0.9?12 万亩，果产量为 1.1 万吨、在全市果产量中所占的重约为 36.54%，其中，西产量所占的重约为 72.73%、甜产量所占的重约为 9.09%。?图表 8：2021 年西藏园林果及果产情况对?（数据来源：中国农村统计年鉴、西藏统计年鉴?制图：农蜂?、云果产业脑）?5.海?5.1.产趋势?2022 年，海果产量为 2.77 万吨，同下降 6.42%。2021 年海果产量为 2.96 万吨、果园积为 10.08 万亩、果播种积为 0.75 万亩，与2012 年相，果产量下降了 0.72 万吨，降幅约为 19.57%；果园积减少了0.18 万亩，降幅约为 1.75%；果播种积减少了 0.21 万亩，降幅约为21.88%。?13 图表 9：海果园积、果播种积与果产量变化趋势?（数据来源：国家统计局?制图：农蜂?、云果产业脑）?5.2.品种结构?2021 年，海果园积为 10.08 万亩，园林果产量为 1.46 万吨、在全市果产量中所占的重约为 49.32%，其中，梨产量在全省园林果产量中所占的重约为 35.1%，苹果产量所占的重约为 28.68%，葡萄产量所占的重约为 1.9%；果播种积为 0.75 万亩，果产量为 1.5 万吨、在全市果产量中所占的重约为 50.68%，其中，西产量所占的重约为 46.67%。?14 图表 10：2021 年海园林果及果产情况对?（数据来源：中国农村统计年鉴、海统计年鉴?制图：农蜂?、云果产业脑）?5.3.产区分布?2021 年，海园林果产量排名前三的产区依次是海东市、海南州、南州，其中，海东市园林果产量在全省园林果产量中所占的重约为55.38%，海南州园林果产量在全省所占的重约为 25.68%，南州园林果产量在全省所占的重约为 11%。?云果产业大脑聚焦云南水果产业，以数据驱动云果产业链发展为核心，通过4平台“云果云平台 云果区块链平台 云果数据中台 数字云果馆平台”及“云果网”建设，构建“4 1”平台支撑的云果产业大脑，聚合产业发展要素，为水果产业链企业提供云平台租赁、行业SaaS、数据、金融、交易等服务，实现云果产业链再组织，打造云果产业的新平台、新中心。0871-65137819WHWEIHENGVC.COM了解农小蜂免费咨询了解云果农小蜂农业产业数据服务平台借助自身产品化的产业互联网技术平台能力及对农业领域的深度参与，结合产业自主研发的数据资产管理平台。面向主管部门、科研机构、产业链企业、产业服务机构等用户提供“小蜂智库”、“小蜂数据”、“小蜂报告”、“小蜂内参”、“小蜂SaaS应用”及“咨询/数据定制”等产业数据服务，助力用户决策未来，让数据服务于农业产业发展。

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证券研究报证券研究报告告证监会审核华创证券投资咨询业务资格批文号,证监许可,2009,1210号未经许可,禁止转载未经许可,禁止转载行业研究行业研究农林牧渔农林牧渔2023年年08月月16日日农业深度.

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?本报告的信息来源于已公开的资料,云果出品方对该等信息的准确性、完整性或可靠性不作任何保证。本报告版权仅为云果出品方所有,未经书面许可任何机构和个人不得以任何形式翻版、复制、发表或引用。如征得云果同意进行引用、刊发的需在允许的范围内使用并注明出处为“云果网”且不得对本报告进行任何有禁原意的引用、删节和修改。杨登辉分析师云果出品,转载请标明出处;禁止商用转载,违规转载法律必究?1 核观点 CORE?OPINIONS?核观点 CORE?OPINIONS?1.?国家统计局数据显，2022 年，泛珠江三洲地区果产量为 12185.32 万吨，占全国果产量的 38.63%。从品种结构来看，2021 年，泛珠江三洲地区果园积为 9515.07 万亩，园林果产量为 9819.32 万吨、约占整个地区果产量的 85.83%；果播种积为 864.9 万亩，果产量为 1621 万吨、约占整个地区果产量的 14.17%。?2.?泛珠江三洲地区各省域按果产量排名依次为西东四川云南湖南福建江西贵州海南，2022 年，以上省域在整个地区果产量中所占的重分别为 27.92%、16.65%、11.33%、10.58%、9.91%、7.1%、6.15%、5.74%、4.62%。其中，园林果产区主要集中在西、东、四川以及云南等地区，西园林果产量占整个地区园林果产量的 28.5%，果产区集中在湖南、江西等地区。?3.?从产业发展趋势来看，2012 年 2021 年泛珠江三洲地区各省域果产量均呈增趋势，其中，西果产量增量最，增了 1865.3 万吨，同时也是全国果产量增量最、增速排名第的产区，东、云南果产量增量在整个地区和全国范围均依次排名第、第三，明显低于西地区；贵州果产量增速最快，达 367.27%，同样也是全国果产量增速最快的产区，增量低于西、东和云南。?2 录 CONTENTS?1.?西?.?4 1.1.?产趋势?.?4 1.2.?品种结构?.?5 1.3.?产区分布?.?6 2.?东?.?6 2.1.?产趋势?.?6 2.2.?品种结构?.?7 2.3.?产区分布?.?8 3.?四川?.?8 3.1.?产趋势?.?8 3.2.?品种结构?.?9 3.3.?产区分布?.?10 4.?云南?.?10 4.1.?产趋势?.?10 4.2.?品种结构?.?11 4.3.?产区分布?.?12 5.?湖南?.?12 5.1.?产趋势?.?12 5.2.?品种结构?.?13 5.3.?产区分布?.?14 6.?福建?.?14 6.1.?产趋势?.?14 6.2.?品种结构?.?15 6.3.?产区分布?.?16 7.?江西?.?16 7.1.?产趋势?.?16 7.2.?品种结构?.?17 7.3.?产区分布?.?18 8.?贵州?.?19 8.1.?产趋势?.?19 8.2.?品种结构?.?19 8.3.?产区分布?.?20 9.?海南?.?21 9.1.?产趋势?.?21 9.2.?品种结构?.?22 9.3.?产区分布?.?22?3 前?泛珠江三洲地区包含了中国华南、东南和西南的九个省域及两个特别政区（福建、东、西、贵州、海南、湖南、江西、四川、云南、港特别政区和澳特别政区，简称“9 2”），覆盖全国五分之的国积；2022 年末，整个地区常住为 51774.6 万（港 733.32 万、澳67.28 万）、占全国总量的三分之以上；地区产总值为 42.77 万亿元，约占全国经济总量的三分之以上，其中，农林牧渔业总产值为 5.74 万亿元（港特别政区和澳特别政区农林牧渔业总产值未纳统计）。?泛珠江三洲地区 11 个省级政区通过珠江系牵连在起，“同饮江”，地缘、缘、化相互融合、碰撞，形成经济、产业、等层密切往来流动的庞经济合作区，堪称全国最的经济合作区之，不仅坐拥以州、深圳、珠海、佛、江、东莞、中、惠州和肇庆市为主体的珠江三洲城市群，也囊括了粤港澳湾区、中部崛起、海南贸港、成渝地区双城经济圈、西部陆海新通道等众多国家战略经济区。?泛珠江三洲地区众多、地域辽阔，且部分地区适宜发展果产，区域内候类型多样，种质资源丰富，产的果品种丰富、质量好、产量，其中，西是全国最的果产区，海南、四川、云南等地产的果在上市时间和果品种类均在全国具有明显优势。国家统计局数据显，2022 年，泛珠江三洲地区果产量为 12185.32 万吨（由于港特别政区和澳特别政区果产规模较，本未做呈现），占全国果产量的38.63%，其中，各省域按果产量排名依次为西东四川云南湖南福建江西贵州海南，其在整个地区果产量中所占的重分别为 27.92%、16.65%、11.33%、10.58%、9.91%、7.1%、6.15%、5.74%、4.62%。?从品种结构来看，2021 年，泛珠江三洲地区果园积为 9515.07 万亩，园林果产量为 9819.32 万吨、约占整个地区果产量的 85.83%，其中，柑?4 橘、蕉、梨、葡萄、苹果产量在整个地区园林果产量中所占的重分别为45.43%、11.94%、3.56%、3.25%、1.99%；果播种积为 864.9 万亩，果产量为 1621 万吨、约占整个地区果产量的 14.17%，其中，西、甜产量在整个地区果产量中所占的重分别为 77.52%、7.61%。?本基于云果产业脑在运营过程中积累的果相关数据，从泛珠江三洲地区果产业产趋势、品种结构、产区分布等度进分析，为从事果产业科研、加、仓储、包装、运输、销售等活动的主体及社会服务机构提供参考。?1.西?1.1.产趋势?西丰沛，光照充，南北横跨 4 个纬度，产的果品质好、早晚熟优势明显，是全国果种植优势区域。2022 年，西果产量为 3402.46 万吨，同增 9.01%。近年来，西果产业已经成为全区农业发展的柱产业之，2021 年，西果产量为 3121.13 万吨、果园积为 2083.98 万亩、果播种积为 178.35 万亩，与 2012 年相，果产量增了 1865.3万吨，增幅约为 148.53%，年均复合增率约为 10.64%；果园积增了681.71 万亩，增幅约为 48.61%，年均复合增率约为 4.5%；果播种积增了 22.35 万亩，增幅约为 14.33%，年均复合增率约为 1.5%。?5 图表 1：西果园积、果播种积与果产量变化趋势?（数据来源：国家统计局?制图：云果产业脑）?1.2.品种结构?2021 年，西园林果产量为 2798.03 万吨，在全区果产量中所占的重约为 89.65%，其中，柑橘产量最，约占全区园林果产量的 57.38%；果产量为 323.06 万吨，在全区果产量中所占的重约为 10.35%，其中，西产量约占全区果产量的 88.31%。?6 图表 2：2021 年西主要果品产情况?（数据来源：国家统计局?制图：云果产业脑）?1.3.产区分布?西园林果产区主要集中在桂林市、南宁市、钦州市等地区，2021 年，桂林市园林果产量在全区园林果产量中所占的重约为 31.97%，南宁市园林果产量所占的重约为 16.22%，钦州市园林果产量所占重约为9.51%。?2.东?2.1.产趋势?东是全国果产省，2022 年，东果产量为 2028.38 万吨，同增 3.61%。2021 年东果产量为 1957.79 万吨、果园积为 1576.14 万亩、果播种积为 64.65 万亩，与 2012 年相，果产量增了 711.11 万吨，增幅约为 57.04%，年均复合增率约为 5.14%；果园积增了 97.21?7 万亩，增幅约为 6.57%，年均复合增率约为 0.71%；果播种积增了8.49 万亩，增幅约为 15.12%，年均复合增率约为 1.58%。?图表 3：东果园积、果播种积与果产量变化趋势?（数据来源：国家统计局?制图：云果产业脑）?2.2.品种结构?2021 年，东园林果产量为 1826.69 万吨，在全省果产量中所占的重约为 93.3%，其中，蕉产量在全省园林果产量中所占的重约为26.46%、柑橘产量在全省所占的重约为 21.88%、荔枝产量在全省所占的重约为 8.3%、菠萝产量在全省所占的重约为 6.9%；果产量为 131.1 万吨，在全省所占的重约为 6.7%，其中，西产量约占 73.53%，甜产量约占 9.99%。?8 图表 4：2021 年东园林果和果产规模对?（数据来源：中国农村统计年鉴、东统计年鉴?制图：云果产业脑）?2.3.产区分布?东果产区主要分布在茂名市、湛江市以及肇庆市等地区，2021 年，茂名市果园积和果产量在全省果园积和果产量中所占的重分别为22.72%、24.29%；湛江市果园积和果产量在全省所占的重分别为10.47%、17.4%；肇庆市果园积和果产量在全省所占的重分别为7.59%、11.45%。?3.四川?3.1.产趋势?四川丰富多样的候类型为果产业的多样化发展提供了优越的条件。2022 年，四川果产量为 1380.5 万吨，同增 6.94%。2021 年四川果产量为 1290.9 万吨、果园积为 1256.18 万亩、果播种积为 76.5 万亩，与2012 年相，果产量增了 499.48 万吨，增幅约为 63.11%，年均复合增率约为 5.59%；果园积增了 373.62 万亩，增幅约为 42.33%，年均复合?9 增率约为 4%；果播种积增了 6.65 万亩，增幅约为 9.51%，年均复合增率约为 1.01%。?图表 5：四川果园积、果播种积与果产量变化趋势?（数据来源：国家统计局?制图：云果产业脑）?3.2.品种结构?2021 年，四川园林果产量为 1153.37 万吨，在全省果产量中所占的重约为 89.35%，其中，柑橘产量占约为 45.28%、梨产量占约为 8.32%、苹果产量占约为 7.56%；果产量为 137.5 万吨，在全省果产量中所占的重约为 10.65%，其中西产量在全省果产量中所占重约为 81.6%、甜产量在全省所占重约为 1.53%。?10 图表 6：2021 年四川园林果和果产规模对?（数据来源：中国农村统计年鉴、四川统计年鉴?制图：云果产业脑）?3.3.产区分布?四川果产量排名前三的产区依次为凉彝族治州、成都市以及眉市。2021 年，凉彝族治州、成都市以及眉市果产量在全省果产量中所占的重分别为 16.75%、13.42%、10.05%。?4.云南?4.1.产趋势?云南地处低纬原，体候多样，态环境优越，物种资源富集，是原特果之乡。2022 年，云南果产量为 1289.05 万吨，同增12.82%。2021 年云南果产量为 1142.6 万吨、果园积为 1062.62 万亩、果播种积为 58.35 万亩，与 2012 年相，果产量增了 543.77 万吨，增幅约为 90.81%，年均复合增率约为 7.44%；果园积增了 473.88 万亩，增幅约为 80.49%，年均复合增率约为 6.78%；果播种积增了 16.85万亩，增幅约为 40.59%，年均复合增率约为 3.86%。?11 图表 7：云南果园积、果播种积与果产量变化趋势?（数据来源：国家统计局?制图：云果产业脑）?4.2.品种结构?2021 年，云南园林果产量为 1041.8 万吨、果产量为 100.8 万吨，两者在全省果产量中所占重分别为 91.18%、8.82%。园林果中，蕉产量在全省所占的重约为 19.42%、柑橘所占的重约为 18.49%、葡萄产量所占的重约为 9.68%。果中，西产量在全省所占的重约为 54.83%、草莓产量所占的重约为 15.23%、甜产量所占的重约为 3.97%。?12 图表 8：2021 年云南主要园林果和果产情况?（数据来源：中国农村统计年鉴、云南统计年鉴?制图：云果产业脑）?4.3.产区分布?2021 年，云南园林果产区主要集中在红河州、溪市以及理州等地区，其中，红河州园林果产量在全省园林果产量中所占的重约为28.96%、溪市园林果产量在全省所占的重约为 12.54%、理州园林果产量所占重约为 11.76%。?5.湖南?5.1.产趋势?湖南是果产省，2022 年，湖南果产量为 1208.17 万吨，同增1.22%。2021 年湖南果产量为 1193.64 万吨、果园积为 852.92 万亩、果播种积为 220.65 万亩，与 2012 年相，果产量增了 341.03 万吨，增幅约为 40%，年均复合增率约为 3.81%；果园积增了 71.50 万亩，增?13 幅约为 9.15%，年均复合增率约为 0.98%；果播种积增了 35.97 万亩，增幅约为 19.48%，年均复合增率约为 2%。?图表 9：湖南果园积、果播种积与果产量变化趋势?（数据来源：国家统计局?制图：云果产业脑）?5.2.品种结构?2021 年，湖南园林果产量为 766.94 万吨，在全省果产量中所占的重约为 64.25%，其中，柑橘产量约占全省园林果产量的 83.87%；果产量为 426.7 万吨，在全省果产量中所占的重约为 35.75%，其中，西产量在全省果产量中所占重约为 86.29%、甜产量所占重约为 11.11%。?14 图表 10：2021 年湖南主要果品果园积与果积分布情况?（数据来源：中国农村统计年鉴、湖南统计年鉴?制图：云果产业脑）?5.3.产区分布?2021 年，湖南果产量排名前三的产区依次为怀化市、永州市、常德市，其中，怀化市果产量在全省果产量中所占的重约为 18.86%、永州市果产量在全省所占的重约为 14.52%、常德市果产量所占的重约为11.94%。?6.福建?6.1.产趋势?福建地处南亚、中亚两个候带，产的果品质优良，鲜果供应期，全省各地均有果栽培。2022 年，福建果产量为 864.94 万吨，同增6.74%。2021 年，福建果产量为 810.29 万吨、果园积为 552.54 万亩、果播种积为 29.40 万亩，与 2012 年相，果产量增了 216.76 万吨，增?15 幅约为 36.52%，年均复合增率约为 3.52%；果园积减少了 19.92 万亩，降幅约为 3.48%；果播种积减少了 4.92 万亩，降幅约为 14.34%。?图表 11：福建果园积、果播种积与果产量变化趋势?（数据来源：国家统计局?制图：云果产业脑）?6.2.品种结构?2021 年，福建园林果产量为 762.99 万吨，在全省果产量中所占的重约为 94.16%；其中，柑橘产量在全省园林果产量中所占重约为15.43%、蕉产量所占重约为 6.13%、李产量所占重约为 4.79%。果产量为 47.3 万吨，在全省果产量中所占的重约为 5.84%；其中，西产量在全省果产量中所占的重约为 83.07%、甜产量所占的重约为8.03%。?16 图表 12：2021 年福建主要园林果和果产情况?（数据来源：中国农村统计年鉴、福建统计年鉴?制图：云果产业脑）?6.3.产区分布?福建园林果产区主要集中在漳州市、三明市以及福州市等地区，2021年，漳州市园林果产量在全省园林果产量中所占的重约为 50.29%、三明市园林果产量在全省所占的重约为 12.94%、福州市园林果产量所占的重约为 12.27%。?7.江西?7.1.产趋势?江西省是果流通省，南昌深圳农产品交易中是全国第四果交易市场，有 300 多家果经营，年交易额达百亿元。2022 年，江西果产量为 749.38 万吨，同增 0.64%。2021 年，江西果产量为 744.64 万吨、果园积为 640.98 万亩、果播种积为 131.85 万亩，与 2012 年相?17，果产量增了 173.35 万吨，增幅约为 30.34%，年均复合增率约为2.99%；果园积增了 51.72 万亩，增幅约为 8.78%，年均复合增率约为0.94%；果播种积增了 20.13 万亩，增幅约为 18.02%，年均复合增率约为 1.86%。?图表 13：江西果园积、果播种积与果产量变化趋势?（数据来源：国家统计局?制图：云果产业脑）?7.2.品种结构?2021 年，江西园林果产量为 518.34 万吨，在全省果产量中所占的重约为 69.61%；其中，柑橘在全省园林果产量中所占的重约为 85.76%、梨产量在全省所占的重约为 3.2%、葡萄产量所占的重约为 2.05%、桃产量所占的重约为 1.85%。江西果产量为 226.3 万吨，在全省果产量中所占的重约为 30.39%；其中，西在全省果产量中所占的重约为88.33%、甜产量在全省所占的重约为 7.2%。?18 图表 14：2021 年江西主要园林果和果产情况?（数据来源：中国农村统计年鉴、江西统计年鉴?制图：云果产业脑）?7.3.产区分布?2021 年，江西园林果产量排名前三的产区依次是赣州市、抚州市以及吉安市，其中，赣州市果园积和园林果产量在全省果园积和园林果产量中所占的重分别为 41.45%、38.73%；抚州市果园积和园林果产量在全省所占的重分别为 18.63%、29.94%；吉安市果园积和园林果产量所占的重分别为 15.27%、14.93%。?江西果产集中在抚州市、宜春市、赣州市等地区，2021 年，抚州市果播种积在全省果重积中所占重约为 23.76%，果产量在全省果产量中所占重约为 28.17%；宜春市果播种积所占重约为 15.7%，果产量所占重约为 15.74%；赣州市果播种积所占重约为 12.83%，果产量所占重约为 13.74%。?19 8.贵州?8.1.产趋势?近年来贵州果产业发展迅速，已经成为贵州重点特产业之。2022年，贵州果产量为 698.87 万吨，同增 6.92%。2021 年贵州果产量为653.66 万吨、果园积为 1203.21 万亩、果播种积为 41.40 万亩，与2012 年相，果产量增了 513.77 万吨，增幅约为 367.27%，年均复合增率约为 18.69%；果园积增了 909.15 万亩，增幅约为 309.17%，年均复合增率约为 16.95%；果播种积增了 5.72 万亩，增幅约为 16.02%，年均复合增率约为 1.66%。?图表 15：贵州果园积、果播种积与果产量变化趋势?（数据来源：国家统计局?制图：云果产业脑）?8.2.品种结构?2021 年，贵州果园积为 1203.21 万亩，园林果产量为 583.36 万吨，在全省果产量中所占的重约为 89.25%，其中，柑橘产量在全省园林果?20 产量中所占重约为 16.13%、梨产量在全省所占重约为 8.86%、葡萄产量所占重约为 6.72%；果播种积为 41.4 万亩，果产量为 70.3 万吨，在全省果产量中所占的重约为 10.75%，其中，西产量在全省果产量中所占重约为 62.16%、甜产量所占重约为 4.41%。?图表 16：2021 年贵州园林果及果产规模对?（数据来源：中国农村统计年鉴、贵州统计年鉴?制图：云果产业脑）?8.3.产区分布?贵州果产区主要集中在黔南州、毕节市以及黔东南州等地区，2021 年，黔南州果产量在全省果产量中所占的重约为 19.12%、毕节市果产量在全省所占的重约为 14.23%、黔东南州果产量所占的重约为 13.35%。?21 9.海南?9.1.产趋势?海南位于中国最南端，全省均属热带季候，丰沛、阳光充、壤肥沃，不仅具有极其丰富的热带果资源，且有着悠久的热带果种植历史和扎实的产业基础。2022 年，海南果产量为 563.57 万吨，同增7.21%。2021 年海南果产量为 525.67 万吨、果园积为 286.52 万亩、果播种积为 63.75 万亩，与 2012 年相，果产量增了 99.89 万吨，增幅约为 23.46%，年均复合增率约为 2.37%；果园积增了 18.92 万亩，增幅约为 7.07%，年均复合增率约为 0.76%；果播种积增了 15.98 万亩，增幅约为 33.44%，年均复合增率约为 3.26%。?图表 17：海南果园积、果播种积与果产量变化趋势?（数据来源：国家统计局?制图：云果产业脑）?22 9.2.品种结构?2021 年，海南园林果产量为 367.77 万吨，在全省果产量中所占的重约为 69.96%；其中，蕉产量在全省园林果产量中所占重约为31.49%，芒果产量在全省所占重约为 22.59%，菠萝产量所占重约为12.25%。果产量为 157.9 万吨，在全省果产量中所占的重约为30.04%；其中，西产量在全省果产量中所占重约为 35.64%，甜产量在全省所占重约为 57.59%。?图表 18：2021 年海南主要园林果和果产情况?（数据来源：中国农村统计年鉴、海南统计年鉴?制图：云果产业脑）?9.3.产区分布?2021 年，海南园林果产量排名前三的产区依次为三亚市、乐东县和东市，其中，三亚市果园积和园林果产量在全省果园积和园林果产量中所占的重分别为 13.67%、12.56%；乐东县果园积和园林果产量为在全省所占的重分别为 15.99%、11.94%；东市果园积和园林果产量所占的重分别为 12.43%、11.93%。?23 海南果产主要集中在东市、乐东县、陵县等地区，2021 年，东市果播种积在全省果播种积中所占的重约为 26.76%，果产量在全省果产量中所占的重约为 32.62%；乐东县果播种积在全省果播种积中所占的重约为 22.38%，果产量在全省果产量中所占的重约为 20.26%；陵县果播种积在全省果播种积中所占的重约为15.82%，果产量在全省果产量中所占的重约为 13.5%。?云果产业大脑聚焦云南水果产业，以数据驱动云果产业链发展为核心，通过4平台“云果云平台 云果区块链平台 云果数据中台 数字云果馆平台”及“云果网”建设，构建“4 1”平台支撑的云果产业大脑，聚合产业发展要素，为水果产业链企业提供云平台租赁、行业SaaS、数据、金融、交易等服务,实现云果产业链再组织，打造云果产业的新平台、新中心。了解我们 云上果商小程序 云上果园APP扫码关注云果产业大脑平台体系打造水果产业数字新基建构建云果产业创新发展新动能数字新基建农业产业互联网为全省1000万亩水果基地服务

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证券研究报告证券研究报告请务必阅读正文之后第请务必阅读正文之后第38页起的免责条款和声明页起的免责条款和声明厄厄尔尼诺已至,关注农业板块的结构性投资机会尔尼诺已至,关注农业板块的结构性投资机会农林牧渔.

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?本报告的信息来源于已公开的资料,云果出品方对该等信息的准确性、完整性或可靠性不作任何保证。本报告版权仅为云果出品方所有,未经书面许可任何机构和个人不得以任何形式翻版、复制、发表或引用。如征得云果同意进行引用、刊发的需在允许的范围内使用并注明出处为“云果网”且不得对本报告进行任何有禁原意的引用、删节和修改。杨登辉分析师云果出品,转载请标明出处;禁止商用转载,违规转载法律必究?1 核观点 CORE?OPINIONS?核观点 CORE?OPINIONS?1.?环渤海地区是中国重要的农业产基地，主产、杂粮、棉花、油料和果，2022 年整个地区农林牧渔业总产值为 3.23 万亿元，果产量 6783.53 万吨，占全国果产量的 21.68%。从品种结构来看，2021 年，环渤海地区果园积为 2976.5 万亩，园林果产量为 4641.45 万吨、约占整个地区果产量的70.35%；果播种积为 579.75 万亩，果产量为 1956.6 万吨、约占整个地区果产量的 29.65%。?2.?国家统计局数据显，环渤海地区各省域果按产量排名依次为东河北西辽宁内蒙古天津北京，2022 年以上 7 个省域果产量在整个地区果产量中所占的重分别为 45.63%、22.61%、14.78%、12.97%、2.59%、0.85%、0.57%。其中，园林果产区主要集中在东、河北、河南以及辽宁地区，东果产量占整个地区果产量的 57.18%。?3.?从产业发展趋势来看，2012 年 2021 年，环渤海地区东果产量增量最，增了 438.76 万吨；西果产量增速最快，达 41.9%，增量也仅次于东，辽宁、河北的果产量增量及增速均次于东、西，吉林果产量增量在整个地区 5 个呈增趋势的省域中排名最低，但其增速仅次于西。北京、天津以及内蒙古的果产量均呈下降趋势，其中，北京果产量下降最为明显。?2 录 CONTENTS?1.?东?.?4 1.1.?产趋势?.?4 1.2.?品种结构?.?5 1.3.?产区分布?.?6 2.?河北?.?6 2.1.?产趋势?.?6 2.2.?品种结构?.?7 2.3.?产区分布?.?8 3.?西?.?8 3.1.?产趋势?.?8 3.2.?品种结构?.?9 3.3.?产区分布?.?10 4.?辽宁?.?11 4.1.?产趋势?.?11 4.2.?品种结构?.?11 5.?内蒙古?.?12 5.1.?产趋势?.?12 5.2.?品种结构?.?13 6.?天津?.?14 6.1.?产趋势?.?14 6.2.?品种结构?.?15 7.?北京?.?16 7.1.?产趋势?.?16 7.2.?品种结构?.?17 7.3.?产区分布?.?18?3 前?环渤海地区位于我国华北、东北、西北三区域结合部，包括北京市、天津市、河北省、辽宁省、东省和西省、内蒙古治区，积 186 万平公，幅员阔、连接陆海、区位条件优越、然资源丰富、产业基础雄厚，是我国最具综合优势和发展潜的地区之。?环渤海地区包括华北平原、淮海平原和辽河平原，是中国重要的农业产基地，主产、杂粮、棉花、油料和果。2015 年，国家发展改委印发环渤海地区合作发展纲要提出北京、天津、河北、西、内蒙古、辽宁、东 7 省（区、市）京津冀、东半岛、辽中南等城市群现实基础和较优势，积极打造带动合作发展的重要引擎，努把环渤海地区建设成为我国经济增和转型升级新引擎、区域协调发展体制创新和态明建设范区、向亚太地区的全位开放合作。2022 年末常住 3.12 亿，地区产总值 26.55 万亿元，其中，农林牧渔业总产值为 3.23 万亿元。?果产业作为农业经济的重要组成部分，对环渤海地区农业经济乃社会发展具有重要意义，2022 年，环渤海地区果产量为 6783.53 万吨，占全国果产量的 21.68%，果产区主要分布在东、河北、西等地。国家统计局数据显，2022 年环渤海地区各省域果按产量排名依次为东河北西辽宁内蒙古天津北京，以上 7 个省域果产量在整个地区果产量中所占的重分别为 45.63%、22.61%、14.78%、12.97%、2.59%、0.85%、0.57%。?从品种结构来看，2021 年，环渤海地区果园积为 2976.5 万亩，园林果产量为 4641.45 万吨、约占整个地区果产量的 70.35%，其中，苹果、梨、葡萄产量在整个地区园林果产量中所占的重分别为 42.03%、16.28%、8.15%；果播种积为 579.75 万亩，果产量为 1956.6 万吨、约?4 占整个地区果产量的 29.65%，其中，西、甜产量在整个地区果产量中所占的重分别为 66.12%、22.4%。?本基于云果产业脑在运营过程中积累的果相关数据，从环渤海地区果产业产趋势、品种结构、产区分布等度进分析，为从事果产业科研、加、仓储、包装、运输、销售等活动的主体及社会服务机构提供参考。?1.东?1.1.产趋势?东地理候条件优越，素有“中国温带果之乡”的美誉，是环渤海地区果产量最的省域，也是全国果产量排名第的省域。2022 年，东果产量为 3095.51 万吨，同增 2.07%。2021 年，东果产量为 3032.59万吨、果园积为 915.83 万亩、果播种积为 313.05 万亩，与 2012 年相，果产量增了 438.76 万吨，增幅约为 16.92%，年均复合增率约为1.75%；果园积增了 62.63 万亩，增幅约为 7.34%，年均复合增率约为0.79%；果播种积减少了 13.44 万亩，降幅约为 4.12%。?图表 1：东果园积、果播种积与果产量变化趋势?5（数据来源：国家统计局?制图：云果产业脑）?1.2.品种结构?东盛产莱阳梨、肥城桃、照蓝莓、祝沟草莓、潍坊蜜、烟台苹果、烟台樱桃等特果。2021 年，东果园积为 915.83 万亩，其中，苹果园、桃园、梨园、葡萄园所占的重分别为 39.84%、23.06%、6.15%、5.93%。果播种积为 313.05 万亩，其中，西、甜播种积所占的重分别为 65.61%、22.46%。?从产量来看，东园林果产量为 1913.89 万吨，在全省果产量中所占的重约为 63.11%，其中，苹果产量最，所占重约为 51.06%；果产量为 1118.67 万吨，在全省果产量中所占的重约为 36.89%。?图表 2：2021 年东主要园林果和果产情况?（数据来源：中国农村统计年鉴、东统计年鉴?制图：云果产业脑）?6 1.3.产区分布?东园林果产区主要集中在烟台市、临沂市、威海市等地区，2021 年，烟台市果园积和园林果产量在全省所占的重分别为 29.44%、38.85%，主要产烟台苹果、烟台樱桃、莱阳梨等；临沂市果园积和园林果产量在全省所占的重分别为 15.24%、16.43%，产沂蒙楂、天宝梨、沂柿、莒南苹果、安樱桃、蒙阴蜜桃、武台桃等特果品；威海市果园积和园林果在全省果园积和园林果产量中所占的重分别为 5.54%、6.27%，特果品有登苹果、乳巴梨、荣成蜜桃等。?东果产区多分布在菏泽市、潍坊市以及济宁市，2021 年，菏泽市果播种积在全省所占的重约为 28.75%，果产量在全省所占的重约为27.09%；潍坊市果播种积在全省所占的重约为 19.07%，果产量在全省所占的重约为 21.71%；济宁市果播种积在全省所占的重约为8.55%，果产量在全省所占的重约为 8.47%。?2.河北?2.1.产趋势?果产业是河北的优势特产业，河北果产量居整个环渤海地区第位，仅次于东，全国排名第七位。2022 年，河北果产量为 1533.87 万吨，同增 6.14%。2021 年河北果产量为 1445.08 万吨、果园积为 708.74万亩、果播种积为 109.50 万亩，与 2012 年相，果产量增了 53.63万吨，增幅约为 3.85%，年均复合增率约为 0.42%；果园积减少了 341.22万亩，降幅约为 32.5%；果播种积减少了 16.58 万亩，降幅约为13.15%。?7 图表 3：河北果园积、果播种积与果产量变化趋势?（数据来源：国家统计局?制图：云果产业脑）?2.2.品种结构?2021 年，河北果园积为 708.74 万亩，园林果产量为 1058.48 万吨，在全省果产量中所占的重约为 73.25%，其中，梨、苹果、桃产量较，其在全省园林果产量中所占的重分别为 34.63%、23.53%、14.62%；果积为 109.5 万亩，果产量为 386.6 万吨，在全省果产量中所占的重约为 26.75%其中，西、甜产量在全省果产量中所占的重分别为63.09%、26.15%。?8 图表 4：2021 年河北园林果和果产规模对?（数据来源：中国农村统计年鉴、河北统计年鉴?制图：云果产业脑）?2.3.产区分布?河北园林果产区主要集中在家庄市、保定市、承德市等地区，2021年，家庄市园林果产量为 180.6 万吨，在全省排名第，在全省园林果产量中所占的重约为 17.06%；保定市、承德市园林果产量在全省所占的重分别为为 11.52%、10.58%。?河北果播种积排名前三的产区依次为保定市、衡市以及沧州市，2021 年，保定市、衡市和沧州市果播种积在全省所占的重分别为20.38%、14.77%、12.86%。?3.西?3.1.产趋势?西是中国北重要的果品产基地，果产量在全国排名中上游平。2022 年，西果产量为 1002.77 万吨，同增 2.86%。2021 年西果?9 产量为 974.87 万吨、果园积为 581.49 万亩、果播种积为 22.35 万亩，与 2012 年相，果产量增了 287.84 万吨，增幅约为 41.9%，年均复合增率约为 3.96%；果园积增了 76.16 万亩，增幅约为 15.07%，年均复合增率约为 1.57%；果播种积减少了 8.10 万亩，降幅约为 26.6%。?图表 5：西果园积、果播种积与果产量变化趋势?（数据来源：国家统计局?制图：云果产业脑）?3.2.品种结构?西省具备产优质果的独特然资源禀赋，是中国及世界苹果、桃、梨的主要产地区之。2021 年，西 581.49 万亩果园积中，苹果园积所占重约为 35.96%，桃园积所占重约为 12.87%，梨园积所占重约为 12.36%。?2021 年，西园林果产量为 919.87 万吨，在全省果产量中所占的重约为 94.36%；其中，苹果、桃、梨产量在全省所占重分别为 46.77%、19.73%、12.3%。果产量为 55 万吨，在全省果产量中所占的重约为5.64%；其中，西、甜产量在全省所占重分别为 76.91%、16.73%。?10 图表 6：2021 年西主要园林果和果产情况?（数据来源：中国农村统计年鉴、西统计年鉴?制图：云果产业脑）?3.3.产区分布?西果产区集中在晋南及晋中地区，2021 年，全省园林果产量最的产区是运城市，运城市果园积和园林果产量在全省所占的重分别为50.72%、74.7%；全省园林果产量排名第的产区是临汾市，临汾市果园积和园林果产量在全省果园积和园林果产量中所占的重分别为15.64%、12.27%；全省园林果产量排名第三的产区是晋中市，晋中市果园积和园林果产量在全省果园积和园林果产量中所占的重分别为6.8%、5.49%。?西果产量排名前三的产区依次为运城市、忻州市以及朔州市。2021年，运城市果播种积在全省所占的重约为 33.8%，果产量在全省所占的重约为 40.44%；忻州市果播种积在全省所占的重约为 19.47%，果产量在全省所占的重约为 20.11%；朔州市果播种积在全省所占的重约为 13.3%，果产量在全省所占的重约为 10.86%。?11 4.辽宁?4.1.产趋势?辽宁是中国北果重点产区之，其果产在环渤海地区占有重要地位，2022 年，辽宁果产量为 879.66 万吨，同增 2.71%。2021 年辽宁果产量为 856.42 万吨、果园积为 520.56 万亩、果播种积为 69.90 万亩，与 2012 年相，果产量增了 111.11 万吨，增幅约为 14.91%，年均复合增率约为 1.56%；果园积减少了 64.35 万亩，降幅约为 11%；果播种积增了 9.57 万亩，增幅约为 15.86%，年均复合增率约为 1.65%。?图表 7：辽宁果园积、果播种积与果产量变化趋势?（数据来源：国家统计局?制图：云果产业脑）?4.2.品种结构?2021 年，辽宁 520.56 万亩果园积中，苹果园积所占的重约为38.44%，梨园积所占的重约为 24.41%，葡萄园积所占重约为9.19%。?12 2021 年，辽宁园林果产量为 629.32 万吨，在全省果产量中所占的重约为 73.48%；其中，苹果、梨、葡萄产量在全省园林果产量中所占重分别为 41.39%、20.99%、12.11%。果产量为 227.1 万吨，在全省果产量中所占的重约为 26.52%；其中，西产量在全省果产量中所占重约为61.73%；甜产量在全省果产量中所占重约为 16.03%。?图表 8：2021 年辽宁主要园林果和果产情况?（数据来源：中国农村统计年鉴、辽宁统计年鉴?制图：云果产业脑）?5.内蒙古?5.1.产趋势?2022 年，内蒙古果产量为 175.54 万吨，同下降 8.01%。2021 年内蒙古果产量为 190.82 万吨、果园积为 156.95 万亩、果播种积为 54 万亩，与 2012 年相，果产量下降了 55.88 万吨，降幅约为 22.65%；果园积增了 80.7 万亩，增幅约为 105.84%，年均复合增率约为 8.35%；果播种积减少了 28.95 万亩，降幅约为 34.9%。?13 图表 9：内蒙古果园积、果播种积与果产量变化趋势?（数据来源：国家统计局?制图：云果产业脑）?5.2.品种结构?2021 年，内蒙古果园积为 156.95 万亩，园林果产量为 54.22 万吨、在全省果产量中所占的重约为 28.41%，园林果中，苹果产量所占重约为 51.24%、梨产量所占重约为 14.72%、葡萄产量所占重约为 9.35%；果播种积为 54 万亩，果产量为 136.6 万吨、在全省果产量中所占的重约为 71.59%，其中，西、甜产量在全省果产量中所占的重分别为65.08%、33.46%。?14 图表 10：2021 年内蒙古园林果及果产情况对?（数据来源：中国农村统计年鉴、内蒙古统计年鉴?制图：云果产业脑）?6.天津?6.1.产趋势?近年来，随着种植业结构的调整，天津果产业快速发展，2022 年，天津果产量为 57.85 万吨，同增 17.03%。2021 年，天津果产量为 49.43万吨、果园积为 33.62 万亩、果播种积为 6 万亩，与 2012 年相，果产量下降了 4.34 万吨，降幅约为 8.07%；果园积减少了 16.95 万亩，降幅约为 33.52%；果播种积减少了 0.93 万亩，降幅约为 13.42%。?15 图表 11：天津果园积、果播种积与果产量变化趋势?（数据来源：国家统计局?制图：云果产业脑）?6.2.品种结构?2021 年，天津果园积为 33.62 万亩，园林果产量为 30.23 万吨、在全市果产量中所占的重约为 61.16%，其中，桃、梨、葡萄产量在全市园林果产量中所占的重分别为 25.59%、23.29%、23.18%；果播种积为 6万亩、果产量为 19.2 万吨、在全市果产量中所占的重约为 38.84%，其中，西产量在全市果产量中所占的重约为 88.54%，甜产量在全市果产量中所占的重约为 8.33%。?16 图表 12：2021 年天津园林果及果产情况对?（数据来源：中国农村统计年鉴、天津统计年鉴?制图：云果产业脑）?7.北京?7.1.产趋势?北京地处暖温带半湿润地区，属陆性季候，四季分明，冬季燥、春季多、夏季多、秋季晴朗温和。在京郊地的润泽下，年四季中有三季都飘着果，2022 年，北京果产量为 38.33 万吨，同下降 21.52%。2021 年北京果产量为 48.84 万吨、果园积为 59.33 万亩、果播种积为4.95 万亩，与 2012 年相，果产量下降了 64.76 万吨，降幅约为 57.01%；果园积减少了 34.38 万亩，降幅约为 36.69%；果播种积减少了 6.54 万亩，降幅约为 56.92%。?17 图表 13：北京果园积、果播种积与果产量变化趋势?（数据来源：国家统计局?制图：云果产业脑）?7.2.品种结构?2021 年，北京果园积为 59.33 万亩，园林果产量为 35.44 万吨、在全市果产量中所占的重约为 72.56%，园林果中，桃产量所占重约为59.01%、梨产量所占重约为 15.6%、苹果产量所占重约为 9.7%；果播种积为 4.95 万亩，果产量为 13.4 万吨、在全市果产量中所占的重约为 27.44%，其中，西、甜产量在全市果产量中所占的重分别为83.4%、1.49%。?18 图表 14：2021 年北京主要果品果园积与果积分布情况?（数据来源：中国农村统计年鉴、北京统计年鉴?制图：云果产业脑）?7.3.产区分布?北京园林果产区主要集中在平区、兴区以及房区等地区，2021年，平区园林果产量在全市园林果产量中所占的重约为 55.41%，兴区园林果产量在全市所占的重约为 10.23%，房区园林果产量在全市所占的重约为 7.73%。?北京果产量排名前三的产区依次为兴区、顺义区以及昌平区，其中，兴区果在全市果产量中所占的重约为 41.71%；顺义区果产量在全市约为 39.24%；昌平区果产量在全市所占的重约为 5.65%。?云果产业大脑聚焦云南水果产业，以数据驱动云果产业链发展为核心，通过4平台“云果云平台 云果区块链平台 云果数据中台 数字云果馆平台”及“云果网”建设，构建“4 1”平台支撑的云果产业大脑，聚合产业发展要素，为水果产业链企业提供云平台租赁、行业SaaS、数据、金融、交易等服务,实现云果产业链再组织，打造云果产业的新平台、新中心。了解我们 云上果商小程序 云上果园APP扫码关注云果产业大脑平台体系打造水果产业数字新基建构建云果产业创新发展新动能数字新基建农业产业互联网为全省1000万亩水果基地服务

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敬请参阅最后一页特别声明1上半年海外部分化肥产品的价格风险已经获得较多释放,行业具有一定的改善基础上半年海外部分化肥产品的价格风险已经获得较多释放,行业具有一定的改善基础,2021年以来,受到粮食价格.

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请务必阅读正文之后的免责声明及其项下所有内容20232023年年0808月月0303日日化肥行业分析框架化肥行业分析框架行业研究行业研究行业专题行业专题基础化工基础化工化肥化肥证券分析师,杨林证券分析.

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?本报告作者具有专业胜任能力,保证报告所采用的数据均来自合规渠道,分析逻辑基于作者的职业理解,本报告清晰准确地反映了作者的研究观点,力求独立、客观和公正,结论不受任何第三方的授意或影响,特此声明。农小蜂不会因为接收人接受本报告而将其视为客户。本报告仅在相关法律许可的情况下发放,并仅为提供信息而发放,概不构成任何广告。本报告的信息来源于已公开的资料,农小蜂对该等信息的准确性、完整性或可靠性不作任何保证。本报告所载的资料、意见及推测仅反映农小蜂于发布本报告当日的判断。在不同时期,农小蜂可发出与本报告所载资料、意见及推测不一致的报告。农小蜂不保证本报告所含信息保持在最新状态。同时,唯恒农业对本报告所含信息可在不发出通知的情形下做出修改,投资者应当自行关注相应的更新或修改。在任何情况下,本报告中的信息或所表述的意见均不构成对任何人的投资建议。在任何情况下,农小蜂、农小蜂员工或者关联机构不承诺投资者一定获利,不与投资者分享投资收益,也不对任何人因使用本报告中的任何内容所引致的任何损失负任何责任。本报告版权仅为农小蜂所有,未经书面许可,任何机构和个人不得以任何形式翻版、复制、发表或引用。如征得农小蜂同意进行引用、刊发的,需在允许的范围内使用,并注明出处为“农小蜂数据,且不得对本报告进行任何有惊原意的引用、删节和修改。王家梅首席分析师产品研发部?1 核观点 CORE?OPINIONS?核观点 CORE?OPINIONS?1.?从产值来看，2023 上半年，全国第产业增加值 30416 亿元，对国内产总值（GDP，593034 亿元）的贡献约为 5.13%；“东、河南、东”等省（市、区）第产业增加值已超 2000 亿元；“江、陕西、西”等省（市、区）农林牧渔业增加值均在 1000 亿元以上；“江苏、云南、福建、贵州、湖北、江西、海南”等省（市、区）农林牧渔业总产值均在 1000 亿元以上。?2.?从粮产情况来看，2023 年，全国夏粮种植积为 3.99 亿亩、产量为 14613万吨，其中，种植积为 3.46 亿亩、产量为 13453.5 万吨，在全国夏粮种植积和产量中重分别为 86.72%、92.07%；“安徽、河北”等省（市、区）夏粮种植积均在 3000 万亩以上；“河南、东、安徽、河北、江苏”等省（市、区）夏粮产量均在 1000 万吨以上；“陕西、四川、西”种植积在803.81411.58 万亩之间不等，产量在 247.1416.63 万吨之间不等。?3.?从畜牧业重点产业来看，2023 上半年，全国猪禽总产量及细分产品产量均有不同程度的增，“东、河南、四川、河北、西、云南、湖北、安徽、江、吉林”等省（市、区）猪禽产量已超 100 万吨；全国猪出栏量为 37548 万头，“湖南、河南、四川”等省（市、区）猪出栏量已超 3000 万头；全国猪、能繁猪存栏量均在 2022 年末的 90%以上，“四川、西、河北、安徽、江苏、吉林”等省（市、区）猪存栏量均在 1000 万头以上。?2 录 CONTENTS?1.?产值概况?.?3 1.1.?GDP 和第产业增加值?.?3 1.2.?农林牧渔业总产值?.?6 2.?种植业?.?8 2.1.?夏粮产量中重超 90%?.?8 2.2.?油菜籽：湖北省产量超 280 万吨?.?10 2.3.?果：陕西省樱桃因灾减产 0.43 万吨?.?11 2.4.?蔬菜果：河南省蔬菜产量超 3200 万吨?.?11 2.5.?茶：湖北省 2023 上半年产量约是 2022 全年的 61.66%?.?12 2.6.?中药材：重庆市 2023 上半年产量同增 6.4%?.?13 3.?林业?.?13 4.?畜牧业?.?14 4.1.?猪禽总产量及细分产品产量均有不同程度的增?.?14 4.2.?猪、能繁猪存栏量均在 2022 年末的 90%以上?.?19 4.3.?：2023 上半年存栏量已较 2022 年末出 288 万头?.?22 4.4.?：存栏量持续正增，出栏量不到 2022 全年的 45%?.?23 4.5.?家禽：出栏量、存栏量同分别增加了 2.8 亿只、2.1 亿只?.?24 4.6.?禽蛋：河北省贡献了 11.19%的产量?.?25 4.7.?奶：河北省、内蒙古治区产量重均在 15%以上?.?26 5.?渔业?.?28?3 前?近（2023 年 07 17 07 30），全国以及北京、上海、云南、陕西、安徽等 31 个省（治区、直辖市）2023 上半年国经济运情况?（https:/ 上半年国经济运情况中农业相关最新数据，从各地农业优势特产业或重点产业产值、种植（养殖）规模、产能等度对全国农业产业现状及发展趋势进简析，为从事农业产业链上下游科研、育种、种植、加、仓储、包装、保鲜、运输、销售等活动的主体及社会服务机构提供参考。?备注：全国以及各省2023 上半年国经济运情况原中涉及积的数据单位可能是“公顷”制，基于同质可的原则，本统按照“1 公顷=15亩”进了换算。报告中部分数据因四舍五，细分农产品明细数据汇总结果与所属农产品类整体数据略有差异；分省（市、区）汇总数据与全国整体数据略有差异。?1.产值概况?1.1.GDP 和第产业增加值?据国家统计局数据显，2023 上半年全国国内产总值（GDP）593034亿元，按不变价格计算，同增 5.5%，约占 2022 年全国 GDP（1210207.2亿元）的 49%，其中，第产业增加值 30416 亿元，同增 3.7%，对 GDP的贡献约为 5.13%；种植业增加值同增 3.3%。?4 图表 1：各省(市、区)2023 上半年地区产总值（GDP）与 2022 年对?（数据来源：国家统计局、各省(市、区)统计局?制图：农蜂?）?在已发布 2023 上半年地区产总值（GDP）的 28 个省级政区中，2023上半年 GDP 超过 5 万亿的有“东省、江苏省”2 个；2023 上半年 GDP 占2022 年重超过 50%的有“安徽省、河南省、海南省、贵州省、东省”5个；2023 上半年 GDP 占全国重超过 10%的有“东省、江苏省”2 个。?5 图表 2：各省(市、区)2023 上半年第产业增加值占 GDP 重及与 2022 年对?（数据来源：国家统计局、各省(市、区)统计局?制图：农蜂?）?2023 上半年第产业增加值超过 2000 亿元的有“东省、河南省、东省”3 个；2023 上半年第产业增加值占 2022 年重超过 50%的有“海南省”1 个；2023 上半年第产业增加值占 GDP 重超过 10%的有“海南省、贵州省”2 个。其中，东省 2023 上半年第产业增加值为 2980 亿元，在全国 2023 上半年第产业增加值（30416 亿元）中重近 10%（约 9.8%）。?6 已发布 2023 上半年农林牧渔业增加值的省级政区有“江省、陕西省、西省”3 个，其中，江省 2023 上半年农林牧渔业增加值为 528.5 亿元，在江省 2022 全年农林牧渔业增加值（3710.9 亿元）中重约14.24%，较江省 2023 上半年第产业增加值（492.1 亿元）出 36.4 亿元，在江省 2023 上半年 GDP（6604.8 亿元）中重约 8%。?图表 3：已发布 2023 上半年农林牧渔业增加值数据的省(市、区)数据对?（数据来源：各省(市、区)统计局?制图：农蜂?）?1.2.农林牧渔业总产值?在已发布 2023 上半年农林牧渔业总产值的 10 个省级政区中，2023 上半年农林牧渔业总产值超过 1000 亿元的有“江苏省、云南省、福建省、贵州省、湖北省、江西省、海南省”7 个，规模在 1261.593282.8 亿元之间不等。?图表 4：已发布 2023 上半年农林牧渔业总产值数据的省(市、区)数据对?（数据来源：各省(市、区)统计局?制图：农蜂?）?7 在已发布 2023 上半年农林牧渔业总产值细分的“农业总产值、林业总产值、牧业总产值、渔业总产值、农林牧渔专业及辅助性活动总产值”的相关数据的“云南省、西省、北京市”3 个省级政区中，云南省 2023 上半年农业总产值为 1238.3 亿元，在全省 2023 上半年农林牧渔业总产值（2267.08 亿元）中重约 54.62%；西省 2023 上半年农业总产值为 246.3 亿元，在全省2023 上半年农林牧渔业总产值（786.3 亿元）中重约 31.32%；北京市 2023上半年农业总产值为 44.9 亿元，在全市 2023 上半年农林牧渔业总产值（97.8亿元）中重约 45.91%，“林业总产值、牧业总产值、渔业总产值、农林牧渔专业及辅助性活动总产值”数据暂未公布。?图表 5：已发布 2023 上半年农林牧渔业总产值细分产值数据的省(市、区)数据对?（数据来源：各省(市、区)统计局?制图：农蜂?）?8 2.种植业?2.1.夏粮产量中重超 90%?夏粮，也称“夏收粮”，在东、西等地叫“春收粮作物”，在重庆等地叫“春粮作物”，主要指收获季节在、季度的粮，包括、早稻等。?据国家统计局数据显，2023 年，中国夏粮种植积为 3.99 亿亩，同较 2022 年增加了 0.01 亿亩（117.8 万亩），增幅约 0.3%；产量为 14613 万吨，同较 2022 年的（14740.3 万吨）下降了 127.3 万吨，降幅约 0.9%。从期趋势来看，20102020 年来，受各地产业结构等综合因素影响，全国夏粮种植积由 4.04 亿亩波动下降 3.93 亿亩，2021 年开始再次回升，到 2023年已连增 3 年；产量则得益于夏粮品种结构的优化等综合因素影响带来的单产平的提升，整体呈正增态势，仅在 2016 年、2018 年、2023 年有过幅度下降，2023 年产量虽略有下降，但仍保持在较平处于历史第位（仅次于 2022 年）。?图表 6：中国夏粮种植积与产量变化趋势?（数据来源：各省(市、区)统计局?制图：农蜂?）?9 在已发布 2023 年夏粮种植积的 8 个省级政区中，安徽省夏粮种植积为 4294.9 万亩，在全国重约 10.76%；河北省夏粮种植积为 3410.7 万亩，在全国重约 8.55%。在已发布 2023 年夏粮产量的 16 个省级政区中，有“河南省、东省、安徽省、河北省、江苏省”5 个省 2023 年夏粮产量超1000 万吨，其中，河南省夏粮产量 3550 万吨，在全国重约 24.29%；东省夏粮产量 2674.1 万吨，在全国重约 18.3%；安徽省夏粮产量 1741 万吨，在全国重约 11.91%；河北省夏粮产量 1498.6 万吨，在全国重约10.26%；江苏省夏粮产量 1407.1 万吨，在全国重约 9.63%。?图表 7：已发布夏粮相关数据的省(市、区)2023 年夏粮种植积与产量规模对?（数据来源：各省(市、区)统计局?制图：农蜂?）?进步细分产品来看，2023 年，中国种植积为 3.46 亿亩，在全国夏粮种植积（3.99 亿亩）中重约 86.72%；产量为 13453.5 万吨，在全国夏粮产量（14613 万吨）中重约 92.07%。?前，全国已发布 2023 年种植积和产量相关数据的省级政区有“陕西省、四川省、西省”3 个，其中，陕西省种植积为 1411.58 万亩，产量为 416.63 万吨，在 2023 年全国种植积和产量中重分别为?10 4.08%、3.1%；四川省种植积为 879 万亩，产量为 264 万吨，在 2023年全国种植积和产量中重分别为 2.54%、1.96%；西省种植积为 803.8 万亩，产量为 247.1 万吨，在 2023 年全国种植积和产量中重分别为 2.32%、1.84%。?2.2.油菜籽：湖北省产量超 280 万吨?油菜籽是我国重要的油料作物，从统计径来看，国家统计局调查总队以及各省（市、区）统计局“上半年”发布的数据即为“当年全年”的数据。?前，已发布 2023 年油菜籽种植积明细数据的省级政区有“安徽省、陕西省”2 个，已发布 2023 上半年油料产量明细数据的省级政区有“湖北省、江西省、陕西省、肃省”4 个。?图表 8：已发布油菜籽相关数据的省(市、区)2023 年产量规模对?（数据来源：各省(市、区)统计局?制图：农蜂?）?其中，安徽省 2023 年油菜籽种植积为 704.6 万亩，较 2022 年同期增加了 114.9 万亩，在定程度上带动了全省油菜籽产量 14.7%的增；陕西省受种植结构调整及补贴度加等综合因素影响，2023 年油菜籽种植积在2022 年幅下降基础上恢复性增 273.5 万亩，同较 2022 年增 10%，2023 年油菜籽产量 39.74 万吨，同较 2022 年增 11.5%，单产平约?11 145.3 千克/亩，同较 2022 年增增 1.4%；湖北省、江西省、肃省2023 年油菜籽产量分别为 286.09 万吨、86.3 万吨、23.8 万吨。?2.3.果：陕西省樱桃因灾减产 0.43 万吨?在已发布 2023 上半年果相关数据的“河北省、重庆市、肃省、陕西省”4 个省级政区中，河北省 2023 上半年果产量为 330.7 万吨，同较2022 上半年增 2.9%，约是 2022 全年河北省果产量（1533.87 万吨）的21.56%。重庆市 2023 上半年果产量为 207 万吨，同较 2022 上半年增7%，约是 2022 全年重庆市果产量（593.28 万吨）的 34.89%。肃省2023 上半年园林果产量为 10.8 万吨，同较 2022 上半年增 7.2%，约是2022 全年肃省园林果产量（539.07 万吨）的 2%。?陕西省 2023 上半年园林果产量为 58.46 万吨，同较 2022 上半年增2.4%，约是 2022 全年陕西省园林果产量（1993.47 万吨）的 2.93%，细分果品来看，陕西省 2023 上半年桃产量为 27.05 万吨，同较 2022 上半年增 3.1%，约是 2022 全年陕西省桃产量（81.02 万吨）的 33.39%；受陕西省 2023 夏以来的连续阴天对部分地区樱桃等时令果产影响，造成樱桃的商品率和品质下降，2023 年（陕西省樱桃整体在上半年完成上市）樱桃产量为 15.72 万吨，同较 2022 年的 16.15 万吨下降了 0.43 万吨，降幅约2.1%。?2.4.蔬菜果：河南省蔬菜产量超 3200 万吨?前，仅有“云南省、重庆市、陕西省、西省、江省”5 个省级政区发布了 2023 上半年蔬菜种植积明细数据，“河南省、湖北省、河北省、云南省、重庆市、江西省、陕西省、肃省、西省、江省、宁夏回族治区、天津市、海省、西藏治区”14 个省级政区发布了 2023 上半年蔬菜产量明细数据，“西省”1 个省级政区发布了 2023 上半年果类种?12 植积明细数据，“河南省、西省、肃省”3 个省级政区发布了 2023 上半年果类产量明细数据。?图表 9：已发布 2023 上半年蔬菜相关数据的省(市、区)数据对?（数据来源：各省(市、区)统计局?制图：农蜂?）?其中，云南省 2023 上半年蔬菜种植积为 1083.02 万亩，同较 2022 上半年增加了 2.8%；河南省 2023 上半年蔬菜产量为 3274.35 万吨，同较2022 上半年增加了 2.7%，2023 上半年果类产量为 378.21 万吨，同较2022 上半年增加了 1.4%；西省 2023 上半年蔬菜种植积为 228.3 万亩，同虽较 2022 上半年下降 2.7%，但得益于当地现代设施农业产业体系的发展，蔬菜产提质增效成果显著，2023 上半年蔬菜产量为 268.3 万吨，同较2022 上半年增加了 3.6%，2023 上半年果类种植积为 29 万亩，同较2022 上半年增加了 44.2%，2023 上半年果类产量为 16.6 万吨，同较2022 上半年增加了 4.4%。?2.5.茶：湖北省 2023 上半年产量约是 2022 全年的 61.66%?湖北省是我国茶叶产能第三省，茶叶产量常年居全国第三位，仅次于“云南省、福建省”。前，全国 21 个进茶叶产业化栽培的省（市、区）中，仅湖北省发布了 2023 上半年茶叶产量明细数据25.89 万吨，同较?13 2022 上半年增加了 6.7%，约是湖北省 2022 全年茶叶产量（41.99 万吨）的61.66%。?图表 10：2023 上半年湖北省茶叶产量与历年数据对?（数据来源：湖北省统计局?国家统计局湖北调查总队?制图：农蜂?）?2.6.中药材：重庆市 2023 上半年产量同增 6.4%?重庆市是全国重要的中药材产地之，积的区着数千种野和培植的中药材，在全国产量相对较的有连、五倍、银花、厚朴、柏、杜仲、元胡等。前，全国各中药材产区中，仅重庆市发布了 2023 上半年中药材产量明细数据18.6 万吨，同较 2022 上半年增加了 6.4%。?3.林业?西壮族治区是我国林业第省，林业总产值、材产量常年稳居全国位。前，全国 31 个省（治区、直辖市）中，仅西壮族治区发布了林业产相关数据。据西壮族治区统计局、国家统计局西调查总队数据显，2023 上半年西壮族治区材产量已达 3241.13 万，同较?14 2022 上半年增加了 9.1%，约是西壮族治区 2022 全年材产量（4864.97万）的 66.62%。?图表 11：2023 上半年西壮族治区材产量与历年数据对?（数据来源：西壮族治区统计局?国家统计局西调查总队?制图：农蜂?）?4.畜牧业?4.1.猪禽总产量及细分产品产量均有不同程度的增?据国家统计局数据显，2023 上半年，中国猪禽产量为 4682 万吨，同较 2022 上半年增 164 万吨、增幅约 3.6%，在中国 2022 全年猪禽产量中占约 50.74%。?15 图表 12：2023 上半年中国猪禽产量与历年数据对(单位：万吨)?（数据来源：国家统计局?制图：农蜂?）?其中，猪产量 3032 万吨，同较 2022 上半年增 93 万吨、增幅约3.2%，在 2023 上半年中国猪禽产量中重约 64.76%，在中国 2022 全年猪产量中重约 54.72%。?产量 315 万吨，同较 2022 上半年增 14 万吨、增幅约 4.5%，在2023 上半年中国猪禽产量中重约 6.73%，在中国 2022 全年产量中重约 43.87%。?产量 223 万吨，同较 2022 上半年增 11 万吨、增幅约 5.1%，在2023 上半年中国猪禽产量中重约 4.76%，在中国 2022 全年产量中重约 42.48%。?禽产量 1113 万吨，同较 2022 上半年增 46 万吨、增幅约 4.3%，在 2023 上半年中国猪禽产量中重约 23.77%，在中国 2022 全年禽产量中重约 45.56%。?16 在已发布 2023 上半年猪禽产量的 19 个省级政区中，2023 上半年猪禽产量超过 100 万吨的有“东省、河南省、四川省、河北省、西壮族治区、云南省、湖北省、安徽省、江省、吉林省”10 个，产量规模在 149.2 万吨423.1 万吨之间不等；2023 上半年猪禽产量占 2022 年重超 50%的有“西省、宁夏回族治区、肃省、湖北省、西壮族治区、河北省、浙江省、河南省、吉林省、东省”10 个；2023 上半年猪禽产量占全国重超 5%的有“东省、河南省、四川省、河北省、云南省、西壮族治区、湖北省”7 个。其中，东省 2023 上半年猪禽产量为 423.1 万吨，在东省 2022 全年猪禽产量（838.4 万吨）中重约50.47%，在全国 2023 上半年猪禽产量（4682 万吨）中重约9.04%；西省 2023 上半年猪禽产量为 85.8 万吨，在西省 2022 全年猪禽产量（142.5 万吨）中重约 60.21%，在全国 2023 上半年猪禽产量（4682 万吨）中重约 1.83%。?图表 13：各省(市、区)2023 上半年猪禽产量与 2022 年对?17（数据来源：国家统计局、各省(市、区)统计局?制图：农蜂?）?在已发布 2023 上半年猪产量的 6 个省级政区中，河北省 2023 上半年猪产量为 159.3 万吨，在全国 2023 上半年猪产量（3032 万吨）中重约5.25%；在河北省 2023 上半年猪禽产量（256.2 万吨）中重约62.18%。?图表 14：已发布 2023 上半年猪产量相关数据的省(市、区)产量规模及在全国重?（数据来源：国家统计局、各省(市、区)统计局?制图：农蜂?）?在已发布 2023 上半年产量的 4 个省级政区中，新疆维吾尔治区2023 上半年产量为 25.43 万吨，在全国 2023 上半年产量（315 万吨）中重约 8.07%；在新疆维吾尔治区 2023 上半年猪禽产量（92.46 万吨）中重约 27.5%。?18 图表 15：已发布 2023 上半年产量相关数据的省(市、区)产量规模及在全国重?（数据来源：国家统计局、各省(市、区)统计局?制图：农蜂?）?在已发布 2023 上半年产量的 3 个省级政区中，内蒙古治区 2023上半年产量为 37.8 万吨，在全国 2023 上半年产量（223 万吨）中重约 16.95%；在内蒙古治区 2023 上半年猪禽产量（98 万吨）中重约 38.57%。?图表 16：已发布 2023 上半年产量相关数据的省(市、区)产量规模及在全国重?（数据来源：国家统计局、各省(市、区)统计局?制图：农蜂?）?19 在已发布 2023 上半年禽产量的 3 个省级政区中，吉林省 2023 上半年禽产量为 40.7 万吨，在全国 2023 上半年禽产量（1113 万吨）中重约3.66%；在吉林省 2023 上半年猪禽产量（149.2 万吨）中重约27.28%。?图表 17：已发布 2023 上半年禽产量相关数据的省(市、区)产量规模及在全国重?（数据来源：国家统计局、各省(市、区)统计局?制图：农蜂?）?4.2.猪、能繁猪存栏量均在 2022 年末的 90%以上?据国家统计局数据显，2023 上半年，中国猪出栏量为 37548 万头，同较 2022 上半年增加了 961 万头、增幅约 2.6%，在 2022 全年中国猪出栏量（69995 万头）中重超 50%（约 53.64%）；存栏量为 43517 万头，同较 2022 上半年增加了 461 万头、增幅约 1.1%，较 2023 上半年中国猪出栏量出 5969 万头，在 2022 年末中国猪存栏量（45255.73 万头）中重超 95%（约 96.16%）产能相对稳定、整体处于合理平。?20 图表 18：2023 上半年中国猪出栏量、存栏量与历年数据对?（数据来源：国家统计局?制图：农蜂?）?在已发布 2023 上半年猪出栏量的 14 个省(市、区)中，2023 上半年猪出栏量超 3000 万头的有“湖南省、河南省、四川省”3 个，在 2023 上半年中国猪出栏量（37548 万头）中重分别为 8.66%、8.63%、8.62%；在已发布 2023 上半年猪存栏量的 13 个省(市、区)中，2023 上半年猪存栏量超1000 万头的有“四川省、西壮族治区、河北省、安徽省、江苏省、吉林省”6 个，在 2023 上半年中国猪存栏量（43517 万头）中重分别为9.13%、5.02%、4.28%、3.76%、3.18%、2.60%。?图表 19：已发布 2023 上半年猪出栏量、存栏量的省(市、区)数据对?（数据来源：各省(市、区)统计局?制图：农蜂?）?21 据国家统计局数据显，2023 上半年，中国能繁猪存栏量为 4296 万头，同较 2022 上半年增加了 20 万头、增幅约 0.5%；在 2022 年末中国能繁猪存栏量（4390 万头）中重约 97.86%。?图表 20：2023 上半年中国能繁猪存栏量与历年数据对?（数据来源：国家统计局?制图：农蜂?）?在已发布 2023 上半年能繁猪存栏量的 5 个省(市、区)中，四川省 2023上半年能繁猪存栏量达 398.5 万头，在全国 2023 上半年能繁猪存栏量中重近 10%（约 9.28%）。?图表 21：已发布 2023 上半年能繁猪存栏量的省(市、区)数据对?（数据来源：各省(市、区)统计局?制图：农蜂?）?22 4.3.：2023 上半年存栏量已较 2022 年末出 288 万头?据国家统计局数据显，2023 上半年，中国出栏量为 2090 万头，同较 2022 上半年增加了 81 万头、增幅约 4%，在 2022 全年中国出栏量（4839.91 万头）中重约 43.18%；中国存栏量为 10504 万头，同较 2022上半年增加了 394 万头、增幅约 3.9%，约是 2023 上半年中国出栏量的 5倍，较 2022 年末的中国存栏量（10215.85 万头）出 288.15 万头（约2.8%）。?图表 22：2023 上半年中国出栏量、存栏量与历年数据对?（数据来源：国家统计局?制图：农蜂?）?在已发布 2023 上半年出栏量的 9 个省(市、区)中，2023 上半年出栏量在 100 万头以上的有“新疆维吾尔治区、江省、四川省、吉林省”4个在 2023 上半年中国出栏量（2090 万头）中的重分别为 7.14%、6.82%、6.81%、6.48%；在已发布 2023 上半年存栏量的 8 个省(市、区)中，2023 上半年存栏量在 500 万头以上的有“内蒙古治区、四川省、新疆维吾尔治区、西藏治区”4 个在 2023 上半年中国存栏量（10504万头）中重分别为 8.70%、8.38%、7.66%、6.45%。?23 图表 23：已发布 2023 上半年出栏量、存栏量的省(市、区)数据对?（数据来源：各省(市、区)统计局?制图：农蜂?）?4.4.：存栏量持续正增，出栏量不到 2022 全年的 45%?据国家统计局数据显，2023 上半年，中国出栏量为 14536 万只，虽然在 2022 全年中国出栏量（33624 万只）中重仅 43.23%，但同已较2021 上半年中国出栏量增加了 662 万只、增幅约 4.8%；中国存栏量为33367 万只，已较 2022 年末的 32627.26 万只增加了 739.74 万只（约2.27%）。?图表 24：2023 上半年中国出栏量、存栏量与历年数据对?（数据来源：国家统计局?制图：农蜂?）?在已发布 2023 上半年出栏量的 9 个省(市、区)中，2023 上半年出栏量超过 1000 万只的有“内蒙古治区、新疆维吾尔治区”2 个在 2023?24 上半年中国出栏量中重分别为 16.78%、11.65%；在已发布 2023 上半年存栏量的 8 个省(市、区)中，2023 上半年存栏量超过 5000 万只的有“内蒙古治区”1 个，在 2023 上半年中国存栏量中重约 20.16%。?图表 25：已发布 2023 上半年出栏量、存栏量的省(市、区)数据对?（数据来源：各省(市、区)统计局?制图：农蜂?）?4.5.家禽：出栏量、存栏量同分别增加了 2.8 亿只、2.1 亿只?据国家统计局数据显，2023 上半年，中国家禽出栏量为 71.9 亿只，同较 2022 上半年增加了 2.8 亿只、增幅约 4.1%，在 2022 全年中国家禽出栏量（161.4 亿只）中重约 44.55%；中国家禽存栏量为 63.2 亿只，同较2022 上半年增加了 2.1 亿只、增幅约 3.5%，约是 2022 年末中国家禽存栏量（67.7 亿只）的 93.35%，产能供应相对稳定。?图表 26：2023 上半年中国家禽出栏量、存栏量与历年数据对?（数据来源：国家统计局?制图：农蜂?）?25 在已发布 2023 上半年家禽出栏量的 8 个省(市、区)中，2023 上半年家禽出栏量超过 1 亿只的有“四川省、吉林省、江省、西省、重庆市”5个）在 2023 上半年中国家禽出栏量（71.9 亿只）中重分别为 4.49%、3.13%、1.89%、1.74%、1.5%；在已发布 2023 上半年家禽存栏量的 6 个省(市、区)中，2023 上半年家禽存栏量超过 1 亿只的有“四川省、西省、吉林省”3 个在 2023 上半年中国家禽存栏量（63.2 亿只）中重分别为6.61%、2.55%、2.42%。?图表 27：已发布 2023 上半年家禽出栏量、存栏量的省(市、区)数据对?（数据来源：各省(市、区)统计局?制图：农蜂?）?4.6.禽蛋：河北省贡献了 11.19%的产量?据国家统计局数据显，2023 上半年，中国禽蛋产量为 1658 万吨，同较 2022 上半年增加了 47 万吨、增幅约 2.9%；在 2022 全年中国禽蛋产量（3456.38 万吨）中重约 47.97%。?图表 28：2023 上半年中国禽蛋产量与历年数据对?26（数据来源：国家统计局?制图：农蜂?）?在已发布 2023 上半年禽蛋产量的 8 个省(市、区)中，2023 上半年禽蛋产量超过 100 万吨的有“河北省、四川省”2 个，其中，河北省 2023 上半年禽蛋产量为 185.5 万吨，在全国 2023 上半年禽蛋产量中重约 11.19%；四川省2023 上半年禽蛋产量为 107.6 万吨，在全国 2023 上半年禽蛋产量中重约6.49%。?图表 29：已发布 2023 上半年禽蛋产量的省(市、区)数据对?（数据来源：各省(市、区)统计局?制图：农蜂?）?4.7.奶：河北省、内蒙古治区产量重均在 15%以上?据国家统计局数据显，2023 上半年，中国奶产量为 1794 万吨，同较 2022 上半年增加了 125 万吨、增幅约 7.5%；在 2022 全年中国奶产量（3931.63 万吨）中重约 45.63%。?27 图表 30：2023 上半年中国奶产量与历年数据对?（数据来源：国家统计局?制图：农蜂?）?前，仅“宁夏回族治区”发布了 2023 上半年奶存栏量数据88.02 万头，同较 2022 上半年增 11.1%；仅“内蒙古治区”发布了2023 上半年乳制品产量数据227.6 万吨，同较 2022 上半年增14.7%。西藏治区发布了 2023 上半年奶类（不全是奶）产量数据12.9万吨，同较 2022 上半年增 5.3%。?在已发布 2023 上半年奶产量的 8 个省(市、区)中，2023 上半年奶产量超过 100 万吨的有“河北省、内蒙古治区、宁夏回族治区、江省”4 个，2023 上半年奶产量在全国重超 15%的有“河北省、内蒙古治区”2 个。其中，河北省 2023 上半年奶产量为 287.7 万吨，在全国 2023 上半年奶产量中占约 16.04%；内蒙古治区 2023 上半年奶产量为 275.3 万吨，在全国 2023 上半年奶产量中占约 15.35%。?28 图表 31：已发布 2023 上半年奶产量的省(市、区)数据对?（数据来源：各省(市、区)统计局?制图：农蜂?）?5.渔业?前，已发布 2023 上半年产品产量的“浙江省、西壮族治区、江西省、宁夏回族治区、西省”5 个省(市、区)2023 上半年产品产量合计达 567.72 万吨约占中国 2022 全年产品产量（6869 万吨）的 8.26%。?其中，浙江省 2023 上半年产品产量为 244.2 万吨，同较 2022 上半年增 5.6%；西壮族治区 2023 上半年产品产量为 184.46 万吨，同较2022 上半年增 5.9%；江西省 2023 上半年产品产量为 131.4 万吨，同较 2022 上半年增 4.6%；宁夏回族治区 2023 上半年产品产量为 4.96 万吨，同较 2022 上半年增 8.2%；西省 2023 上半年产养殖积为 25.5万亩，产品产量为 2.7 万吨同分别较 2022 上半年增 0.5%、7.6%。?29 图表 32：已发布 2023 上半年产品产量的省(市、区)数据对?（数据来源：各省(市、区)统计局?制图：农蜂?）?农小蜂农业产业数据服务平台借助自身产品化的产业互联网技术平台能力及对农业领域的深度参与，结合产业自主研发的数据资产管理平台。面向主管部门、科研机构、产业链企业、产业服务机构等用户提供“小蜂智库”、“小蜂数据”、“小蜂报告”、“小蜂内参”、“小蜂SaaS应用”及“咨询/数据定制”等产业数据服务，助力用户决策未来，让数据服务于农业产业发展。获取农业报告搜索农业数据了解更多免费咨询0871-65137819WHWEIHENGVC.COM

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