1智能制造典型场景参考指引（2024 年版）智能制造典型场景是智能工厂的基本组成单元，面向产品全生命周期、生产制造全过程和供应链全环节核心问题，通过新一代信息技术与先进制造技术的深度融合，部署智能制造装备、工业软件和系统，实现具备协同和自治特征、具有特定功能和实际价值的应用。根据十余年来我国智能制造探索实践，结合技术创新和融合应用发展趋势，凝练总结了15 个环节的 40 个智能制造典型场景，作为智能工厂梯度培育、智能制造系统解决方案“揭榜挂帅”、智能制造标准体系建设等工作的参考指引。一、工厂建设1.工厂数字化设计工厂数字化设计与交付与交付面向工厂规划、工艺布局、产线设计、物流规划等业务活动，针对工厂设计建设周期长、布局不合理等问题，搭建工厂数字化设计与交付平台，应用建筑信息模型、物流和动线仿真、生产系统建模等技术，开展工厂数字化设计和建设，实现工厂数字化交付，缩短工厂建设周期。2.数字孪生工厂运营数字孪生工厂运营优化优化面向基础设施运维、运营管理等业务活动，针对信息孤2岛难打通、集成管控难度大等问题，应用建模仿真、异构模型融合等技术，构建设备、产线、车间、工厂等不同层级的数字孪生系统，通过物理世界和虚拟空间的实时映射和交互，实现工厂运营持续优化。二、产品设计3.产品数字化产品数字化研发研发设计设计面向需求分析、概念设计、产品设计等业务活动，针对产品研发周期长、设计质量控制难等问题，基于数字化设计仿真工具和知识/模型库，应用多学科联合建模、物性表征与分析等技术，开展产品结构、性能、配方等设计与验证，大幅缩短产品研制周期，提高设计质量。4.虚拟验证与中试虚拟验证与中试面向产品验证、中试等业务活动，针对新产品验证周期长、熟化成本高等问题，搭建虚实融合的试验验证环境，应用多物理场仿真、可靠性分析、AR/VR 等技术，通过全虚拟或半虚拟的试验验证，降低验证与中试成本，加速产品熟化。三、工艺设计5.工艺数字化设计工艺数字化设计面向工艺规划、产线设计等业务活动，针对工艺设计效率低、验证成本高等问题，基于工艺设计仿真工具、工艺知识库和行业工艺包等，应用工艺机理建模、流程模拟等技术，实现工艺设计快速迭代优化，缩短工艺定型周期。36.可制造性设计可制造性设计面向工艺审查、可制造性改进等业务活动，针对产品试制周期长、加工装配效率低等问题，打通产品研发、工艺设计、生产作业等环节数据，基于产品物理特征与制造能力关联分析，全面评价与及时改进产品和工艺设计的可加工性、可装配性和可维护性。四、计划调度7.生产计划优化生产计划优化面向销售订单预测、生产计划制定等业务活动，针对订单需求预测难、交付周期长等问题，构建生产计划系统，打通采购、生产和仓储物流等管控系统，应用多目标多约束求解、产能动态规划等技术，实现生产计划优化和动态调整，缩短订单交付周期。8.智能排产智能排产调度调度面向作业排程、资源调度、生产准备等业务活动，针对资源利用率低、交付不及时等问题，建设智能排产调度系统，应用多约束排产建模、多目标排产寻优等技术，实现多目标、多扰动情况下排产优化与资源动态调度，缩短产品生产周期，提升资源利用效率。五、生产作业9.产线柔性配置产线柔性配置面向产线建设、产线改造等业务活动，针对个性化需求4响应慢、产线换线时间长等问题，部署智能制造装备与系统，应用产线模块化重构、柔性物流运输等技术，根据订单、工况、库存等变化，实现产线快速调整和按需配置。10.人机协同作业人机协同作业面向复杂产品加工、装配等业务活动，针对传统生产方式协同效率低、作业安全风险高等问题，部署工业机器人等智能制造装备，构建人机协同作业单元和管控系统，应用智能交互、自主规划、风险感知和安全防护等技术，实现加工、装配、分拣、物流等过程人机高效协同。11.工艺动态优化工艺动态优化面向离散行业工艺控制、工艺参数调优等业务活动，针对工艺/设备参数动态调优难等问题，建设智能产线和工艺在线优化系统，应用设备机理与数据混合建模、多设备联合寻优等技术，实现工艺过程和设备参数在线优化，提高产品质量一致性。12.先进先进过程过程控制控制面向流程行业生产过程控制、工艺参数优化等业务活动，针对复杂工艺过程参数波动大、控制效果差等问题，基于先进过程控制、实时优化等系统，应用模型预测控制、多目标寻优等技术，实现精准、实时和闭环的工艺流程控制优化，稳定产品质量，提高产出率。513.数智数智精益管理精益管理面向生产现场管理、成本质量管理、供应链管理等业务活动，针对资源利用率不高、管理效率低等问题，应用六西格玛、6S 等精益方法，将精益管理理念与大数据、云计算、人工智能等数智技术深度融合，实现基于数据的人、机、料、法、环等生产要素精准、高效管理，提升整体运营效率。六、质量管控14.在线在线智能智能检测检测面向质量数据采集、分析、判定等业务活动，针对人工检测效率低、一致性差等问题，构建在线智能检测系统，应用物性成分分析、机器视觉检测等技术，实现产品缺陷在线识别和质量自动判定，提升质量检测效率和准确性。15.质量追溯与分析改进质量追溯与分析改进面向质量数据管理、质量问题追溯、质量优化等业务活动，针对质量数据不完整、追溯难度大等问题，构建质量管理系统，应用条码、二维码、RFID、5G、标识解析、区块链等技术，集成分析原料、设计、生产、使用等质量相关数据，实现产品全生命周期的质量精准追溯和优化改进。七、设备管理16.设备运行设备运行监控监控面向设备运行数据采集、状态分析等业务活动，针对设备数据全面采集难、统一管理难等问题，部署设备运行监控6系统，集成智能传感、5G、多模态数据融合等技术，实现设备数据实时采集、状态分析和异常报警，提高设备运行效率。17.设备设备智能运维智能运维面向设备故障分析、健康管理等业务活动，针对设备运维成本高、非计划停机频次高等问题，部署智能传感与控制设备，建立设备运维管理平台，应用设备故障知识图谱、故障机理分析、预测性维护等技术，实现设备智能运维，降低运维成本，保障连续生产。八、仓储物流18.智能仓储智能仓储面向物料出入库、库存管理等业务活动，针对出入库效率低、库存成本高等问题，建设立体仓库和智能仓储管理系统，应用条码、二维码、射频识别、仓储策略优化、多形态混存拣选等技术，实现物料出入库、存储、拣选的智能化，提高库存周转率和土地利用率。19.精准配送精准配送面向厂内物流配送等业务活动，针对物料配送不及时、不精准等问题，部署智能物流设备和管理系统，应用室内高精度定位导航、物流路径动态规划、物流设备集群控制等技术，实现厂内物料配送快速响应和动态调度，提升物流配送效率。7九、安全管控20.危险作业危险作业自动化自动化面向危险作业操作、过程管理等业务活动，针对危险作业安全风险高、自动化水平低等问题，建设智能作业单元和管控系统，应用环境感知与识别、作业风险控制等技术，实现危险作业环节的少人化、无人化，提高生产作业安全水平。21.安全一体化管控安全一体化管控面向安全风险识别、安全应急响应等业务活动，针对安全风险实时监控难、处置效率低等问题，搭建生产安全管控和应急处置系统，应用生产运行风险动态监控、安全预警等技术，提高安全防护水平和安全事故快速处置能力，降低事故发生率和损失。十、能碳管理22.能源能源智能智能管控管控面向能耗监测、能源调度等业务活动，针对能耗全面监控难、精细化管控成本高等问题，部署能耗采集设备和管控系统，应用多能源介质感知、能耗综合建模仿真、能源平衡调度等技术，实现工厂能源在线监测、综合管控和能效优化，降低单位产值综合能耗。23.碳资产全生命周期管理碳资产全生命周期管理面向碳排放数据采集、碳足迹追踪和碳资产核算等业务活动，针对碳排放计量难、碳足迹追踪效率低等问题，建立8数字化碳管理系统，应用碳排放精细化检测、碳排放指标自动核算等技术，实现产品全生命周期碳排放追踪、分析、核算和交易，降低单位产值碳排放量。十一、环保管理24.污染在线管控污染在线管控面向污染排放监测、污染物收集处理等业务活动，针对污染排放计量难、污染管理粗放等问题，部署污染排放在线采集设备和管控平台，应用污染监测与控制、污染源追溯等技术，实现污染全过程动态监测、精确追溯、风险预警和高效处理，降低污染排放水平。十二、营销与售后25.智慧智慧营销营销管理管理面向市场营销、销售管理等业务活动，针对客户需求信息获取不及时、营销策略不合理等问题，建立销售管理系统，应用用户画像、需求预测等技术，实现基于客户需求洞察的营销策略优化和供需精准匹配，提升营销精准性和销售量。26.产品产品智能智能运维运维面向产品运维、增值服务等业务活动，针对服务周期长、响应不及时等问题，构建产品远程运维系统，集成 5G、AR/VR、预测性维护等技术，实现基于运行数据的产品远程监控、故障诊断和增值服务创新，提高产品附加值。927.智能智能客户服务客户服务面向投诉处理与反馈、客户关系维护等业务活动，针对客户响应不及时、服务体验感差等问题，建立客户服务管理系统，应用 5G、AR/VR、自然语言处理、知识图谱、大数据分析等技术，实现主动式客户服务响应，提高客户满意度。十三、供应链管理28.供应链供应链计划计划协同优化协同优化面向采购计划制定、协同、优化等业务活动，针对采购计划不精准、交付不及时等问题，建设供应链管理系统，应用集成建模、多目标寻优、数据跨域控制等技术，实现基于市场、采购、库存、生产等数据的供应链计划协同优化。29.供应商数供应商数智智化管理化管理面向供应商入库、供应商评价、物料采购等业务活动，针对供应商比选难、议价能力弱、断供风险响应不及时等问题，建立供应商管理系统，应用供应商风险评估、供应链溯源等技术，实现供应商精准画像，开展基于数据分析的供应商评价、分级分类、寻源和优选推荐。30.供应链物流智能配送供应链物流智能配送面向配送路线规划、运输过程监控等业务活动，针对物流运输过程监控难、配送周期长等问题，建设供应链物流管理系统，应用 5G、多模态感知、实时定位导航、智能驾驶10等技术，实现厂外物流全程跟踪、异常预警和高效处理，降低供应链物流成本，提升准时交付率。十四、信息基础设施31.先进先进工业网络工业网络应用应用面向工厂网络设计、建设、运营等业务活动，针对工厂网络需求多样、结构复杂、带宽不足等问题，部署 5G 工业专网、TSN、工业全光网络等新型网络基础设施，应用异构网络融合、远距离高带宽实时通信等技术，建设满足智能制造需求的低时延、高可靠、大带宽工业网络。32.工业信息安全管控工业信息安全管控面向网络安全、数据安全等要求，针对企业网络与数据安全风险高、防护能力弱等问题，实施工业互联网安全和数据分类分级管理，部署工业控制系统网络安全防护设备，建设数据安全风险监测和应急处置能力，应用安全态势感知、多层次纵深防御等技术，实现全方位全流程安全漏洞监测、风险防控、快速处置，提升网络安全和数据安全防护水平。33.工厂数据资源管理工厂数据资源管理面向数据采集存储、数据分析应用等业务活动，针对数据格式不统一、价值释放不充分等问题，建设数据中心、工业互联网平台等基础设施，融合数据跨域控制、数字合约、隐私计算等技术，开展数据治理，实现企业内或跨企业的数据安全可信流通和挖掘应用，推动数据价值化。11十五、多环节模式创新34.数据驱动产品研发数据驱动产品研发面向产品快速研发、复杂结构设计、用户个性化设计等需求，集成市场、设计、生产、使用等多维数据，探索创成式设计，基于数据驱动的产品形态、功能和性能的研发设计和持续优化，缩短产品研发周期，加速产品创新。35.大规模个性化定制大规模个性化定制面向产品个性化、多样化、小批量等需求，通过网络化手段收集多元化市场需求，采用模块化设计、平台化架构、柔性化系统等手段，以规模化生产的低成本、高质量和高效率，提供个性化、定制化的产品和服务。36.网络协同制造网络协同制造面向复杂产品多方协同、产能共享、多工厂协同等需求，建立网络协同制造平台，推动多环节、多工厂或多企业间设计、生产、管理、服务等环节紧密连接，实现跨企业跨地域的业务协同和制造资源配置优化，助力打造全球生产网络。37.研产供销研产供销服服深度集成深度集成面向市场快速响应、资源高效配置、客户体验优化等需求，推动研发、生产、供应、销售和服务等环节的业务流、数据流深度集成，形成一个高效协同的运营体系，实现产品全生命周期协同优化，全面提升企业的市场竞争力。1238.弹性弹性供应链供应链面向供应链稳定性提升、供应链快速调整等需求，建立供应链风险预警与弹性管控系统，集成应用供应链风险识别和动态响应模型，实现供应链风险在线监控、精准识别、提前预警和快速处置，提升产业链供应链韧性和安全水平。39.全员数字化管理全员数字化管理面向人员数字化绩效评估、数字化技能提升、健康管理等需求，组织开展全员数字化能力培训，构建统一的人员数字化管理平台，集成人员健康状况、专业技能评估及作业环境等多维度信息，实现人员绩效量化动态评估、人员状态动态监测和精准作业派工，提升全员岗位效能。40.可持续制造可持续制造面向节能减排、循环经济、绿色消费等需求，以数智技术支撑企业以对环境和社会负责的方式开展产品全生命周期、生产制造全过程和供应链全环节各业务活动，实现生态效益、资源效率、生产效率和社会责任等多方面综合平衡。
2024-10-05
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5星级
面向工业 4.0 的安全制造有效确保网络安全的五大方法作者：Nick BurrowsStrata by Palo Alto Networks|面向工业 4.0 的安全制造对制造商而言，这是一个激动人心且充满挑战的时刻，因为行业在产品的设计、开发、生产和交付方式方面经历了近 250 年来最重大的转变。这种转变由制造业数字化推动，是工业领域发生的第四次革命。第一次工业革命通过水和蒸汽动力实现机械化；第二次工业革命通过电力实现大规模生产和组装流水线；第三次工业革命采用计算机和自动化；第四次工业革命（又称“工业 4.0”）则在第三次工业革命的基础上引入以数据和机器学习为驱动的智能自主系统来增强计算机和自动化。维护制造组织商业利益的机密性、完整性和可用性所需的工具必须渗透整个组织，但我们认为以下五种主要方法可以满足制造领域对有效网络安全的需求：1.实现 IT/OT 环境的安全统一2.维护制造运营的正常运行3.保护知识产权安全4.检查供应链中的机密性、完整性和可用性5.确保新的市场渠道和客户参与安全本文概述了如何通过在选择、创建和部署安全服务时采用新一代思维来缓解这些风险。2执行摘要Strata by Palo Alto Networks|面向工业 4.0 的安全制造第三次工业革命期间，在全新技术的助力下，引入计算 机和自动化带来了颠覆性的影响。工业 4.0 将计算机、制造系统设备（例如可编程逻辑控制器 PLC）以及基于云的机器学习功能连接在一起，为无需人工干预即可作出决策的“智能工厂”奠定了基础。ICS/SCADA 系统、物联网(IoT)和迅速发展的 IT 组件的结合使工业 4.0 成为可能，让制造商能够在充满挑战的市场中实现更高的效率、生产率和敏捷性。工业 4.0 还大幅改善了客户体验。然而，对制造商来说，工业 4.0 不仅仅是一条可选路线，更代表了行业的一个成败阶段。21 世纪初，由于未能充分利用“线下和线上”商业模式的激增态势，多家知名零售连锁商倒闭；若不想重蹈零售行业的覆辙，制造商必须迅速采取行动，避免过早消失在历史中。以前需要三到五年才能应对行业变化的组织不会再有如此宽裕的反应时长，因为同时发生的大量变化正在造成巨大的破坏，令人难以应对。由此产生的“应变间隔”让制造商在多条战线上作战。在着重于数字化转型的同时充分利用工业 4.0 并实现相关优势，则要求改变加强更多传统制造模式的思维。3简介：工业 4.0 如何推动数字化转型Strata by Palo Alto Networks|面向工业 4.0 的安全制造可以这么说，网络安全在 10 年前可能算不上普通制造公司 CEO 的心腹大患。完全隔离的系统、法律协议、员工意识培养以及针对主要运营威胁的保险，都是降低风险的基础。然而，近年来，随着数字化转型需求将制造商推出其舒适区，网络攻击的危险已成为一种新型的重大威胁载体。制造业成为威胁执行方最针对行业之一毫不奇怪：据英国制造业协会 Make UK 称，48%的制造商曾受过网络安全事件的侵害，其中半数则遭受了经济损失或业务中断。1由于工业 4.0 要求消除传统的“完全隔离”方法（这种方法曾使操作技术(OT)系统因远离互联网而免受攻击），专注于解决这些新威胁的大部分精力都集中在 OT 和信息技术(IT)系统的安全集成上。这是一个重大的挑战，尤其是 OT 和 IT 系统的职责通常分属两个不同的团队，这两个团队之间的协作通常很差。虽然 IT 和 OT 团队之间的距离是必须克服的文化障碍，但 IT 和 OT 系统的安全统一只是难题的一部分。为了恰当保护自己的业务，制造商必须在维护整个制造企业的机密性、完整性和可用性的情境下审查许多其他 IT 用例。41.“Cyber Security for Manufacturing”，英国制造业协会 Make UK，2019 年 11 月 5 日访问：https:/www.makeuk.org/insights/reports/2019/02/11/cyber-security-for-manufacturing。Strata by Palo Alto Networks|面向工业 4.0 的安全制造52.“Fourth Industrial Revolution:Beacons of Technology and Innovation in Manufacturing”，世界经济论坛与麦肯锡公司，2019 年 1 月：http:/www3.weforum.org/docs/WEF_4IR_Beacons_of_Technology_and_Innovation_in_Manufacturing_report_2019.pdf。工业 4.0 模型的核心构成是来自 OT 和 IT 空间的数据和信息的统一。将这些不同的基础架构整合到一起后，工业 4.0 可以为组织提供制造流程各个部分的情报和见解。对于设法做好事情的人来说，这会有显著的成效。有报告显示，将人工智能(AI)纳入工业 4.0 架构，为早期采用者的现金流带来了高达 122%的改善率。2然而，采用率仍然相对较低，部分原因是操作这些系统的工作通常由两个不太习惯相互交谈的非常不同的团队负责。另一个关键原因（也是习惯于提供整体安全性的 IT 团队与习惯于提供极权主义“完全隔离”战略的 IT 团队之间的一个重要争论点）是网络攻击可能会关闭生产工厂或滥用关键 OT 资产，以及缺乏减轻这种风险的可信机制。对 Stuxnet 和 Duqu 等恶意软件攻击的恐惧进一步加剧了这些担忧，这些攻击在 2010 年至 2012 年间袭击了公用事业行业，对看似安全的工业基础设施造成了物理破坏。虽然这些攻击并非专门针对制造业，但其表明可以通过数字载体进行破坏，从而引发较长的停机时间，甚至会在严重情况下危及人类性命。在许多情况下，与安全相关的担忧对工业 4.0 产生了负面影响，妨碍了试点项目和生产部署，让它们没有机会成熟并发挥优势。若要保护与工业 4.0 相关的商业利益，则要求保护仅启用 IP 的 OT 资产（例如 PLC、人机界面 HMI 和调试系统）与网络、私有数据中心和云中的相关 IT 应用（如优化平台、先行性维护系统和计算机辅助/增材制造存储库）之间的连接。1.实现 IT/OT 环境的安全统一与安全相关的担忧对工业4.0产生了负面影响，妨碍了试点项目和生产部署，让它们没有机会成熟并发挥优势。Strata by Palo Alto Networks|面向工业 4.0 的安全制造6零信任的重要性将 OT 和 IT 网络安全地整合在一起的关键，是重新定义特权访问管理的传统方法。制造商需要采用“零信任”方法来保护对组织关键资源的访问，包括本地基础架构、基础架构即服务(IaaS)、容器、大数据和其他现代企业 IT 服务。此外，还必须检测和预防数据泄漏的诱因：特权访问滥用。包括 3M、陶氏化学公司、本田汽车公司和波音公司在内的领先制造商都在采用“零信任”方法，以此保护对其最关键基础架构的特权访问。若使用得当，“零信任”可以极大地增强 NIST SP 800-82 和 BS EN IEC 62443 标准套件中推荐的网络分段类型所提供的功能和保护。“零信任”支持对统一 OT 和 IT 基础架构进行精细微分段，从而允许基于资产敏感度以及对用户和应用的可视性与控制来实施策略。早在任何高级反恶意软件解决方案发挥作用之前，这便能大幅减小威胁范围。通过对已知和未知威胁进行连续自动扫描来增强功能时，与 OT/IT 统一相关的风险将大大降低，从而为工业 4.0 计划铺平了道路。提供“零新任”的部分优势包括：降低攻击范围和意外网络事件的风险 严格遵守 NIST SP 800-82 和 BS EN IEC 62443 标准 准确识别 ICS/SCADA 网络流量，例如 Modbus、DNP3 和 CIP EtherNet/IP 有效检测并缓解已知和未知威胁，尝试利用允许的流量 针对传统或未打补丁的 HMI 和控制系统中的已知漏洞进行防护 降低已发生的数据泄露的风险零信任是什么？“零信任”要求对试图访问网络资源的每个人和每台设备执行严格的身份验证，不管用户或设备在网络边界之内还是之外。“零信任”不是一种单一的特定技术，而是一种结合了多项不同原理和技术的综合性网络安全方法。借助最低特权访问方法，只需向用户和设备授予生产运营所需的权限，即可最大限度避免他们接触基础架构的敏感部分。考虑到与工业4.0相关的技术的普及，这就要求提供易于管理的且可在网络、端点和云中实施的精细分段。Strata by Palo Alto Networks|面向工业 4.0 的安全制造7在 OT 环境中顺畅地实现零信任幸运的是，构建“零信任”架构来确保 IT 和 OT 网络的集成比看起来简单得多。只要准备好合适的安全平台，“零信任”便可增强现有架构，不需要全面改造技术。其可在组织继续使用现有工具和技术时进行迭代部署。消除网络分段昂贵且费时的问题的一种方法是使用 VLAN 插入，即将安全设备逻辑放置于 OT 和 IT 资产之间，无需进行物理重新布线或引入其他交换机。VLAN 插入的优点是连接为逻辑连接，物理连接则保持不变。逻辑连接允许在不修改物理电缆或更改 IP 地址的情况下动态插入或删除设备。在制造环境中，VLAN 插入提供了对网络进行分段的方法，这种方法对工厂流程几乎没有影响。操作员可以放心地进入流程控制网络和远程站点（即使是多年未接触过的站点），不必担心有人拔错电缆而中断操作。提供有效安全防护不受地点和时间限制请注意，建议慎重选择用于实现“零信任”的工具。如前所述，工业 4.0 包含了 IT 和 OT 领域的最新技术，因此，交付的安全防护必须高效且完全自动化，并能扩展到私有和公有云基础架构以及物理硬件。合适的解决方案必须能提供多层防御，能在智能制造价值链的每个环节维护机密性、完整性和可用性。观看如何在工业控制系统中构建零信任网段了解更多内容。Strata by Palo Alto Networks|面向工业 4.0 的安全制造82019 年 3 月，全球最大铝生产商之一的 Norsk Hydro ASA 成为勒索软件攻击的受害者，疫情迫使该公司停止部分生产，并将其他设施切换到手动操作。从长远来看，Norsk Hydro 显然拥有网络保险来帮助克服攻击带来的许多负面影响；但初步数据显示，Extruded Solutions 的外部销量从 2018 年第一季度的 36.2 万吨降至 2019 年第一季度的 33.3 万吨，让该公司在 2019 年第一季度损失高达 4.5 亿挪威克朗（5200 万美元）。这次攻击以及在 2010、2012 和 2017 年分别袭击公用事业行业的更险恶的 Stuxnet、Duqu 和 Triton 攻击（Triton 会定期重新露面），进一步凸显了网络安全方法的短板和业界保护部署不足的危险 受网络攻击次数位居第二，仅次于医疗保健业。此外，这表明有效的网络安全策略在提供不间断运营方面与其他更传统的业务连续性准则同样重要，例如弹性供电、灭火和工厂更广泛地抵御自然和人为灾难。如果允许访问和感染 NIST SP 800-82 或 BS EN IEC 62443 分层模型中的设备，针对 ICS/SCADA 应用的恶意软件（以及勒索软件和关键 IT 系统面临的其他威胁）显然能够让制造运营陷入停顿，甚至可能危及人类安全。威胁可能会中断敏感数据或服务的可用性，并迫使公司向攻击者支付费用（或从备份恢复操作）来重新获取访问权限，这就要求从根本上转向预防。阻止勒索软件攻击的最佳策略是让这些攻击无法侵入到您的组织中。当然，这说起来容易做起来难，一方面是因为组织运营过程所需的应用和服务数量在不断增加，另一方面则是攻击范围也在随之增加。随着威胁执行方的能力不断提高，新攻击出现的速度超过了修复漏洞或安装补丁的速度。因此，组织需要对自己的安全平台进行全面地考量。为了在攻击可能感染制造组织并造成损害之前阻止攻击，必须建立恰当的安全架构，实现从检测到预防的转变。这包括四个关键要素：1.缩小攻击范围2.防御已知威胁3.保护老化和无法打补丁的基础架构4.识别并防御未知威胁2.维护制造运营的正常运行阻止勒索软件攻击的最佳策略是让这些攻击无法侵入到您的组织中。Strata by Palo Alto Networks|面向工业 4.0 的安全制造9缩小攻击范围为了缩小攻击范围，必须全面了解 OT 和 IT 网络上的流量、跨应用的流量、威胁以及用户行为。可以说，大多数组织都不知道其网络上正在发生的事情，但攻击者很可能清楚并会以此为手段入侵网络。对活动进行分类，既能让制造商就应允许的内容做出正确决定，又能突出显示需要进一步调查的未知事件。利用这种可视性，组织可以采取进一步操作，例如阻截未知流量，识别高级攻击或仅允许包含有效业务目的的应用。借助高度可视性和正确的策略，组织可以应对攻击者用来传播恶意软件的大多数方法。防御已知威胁缩小攻击范围后，接下来就要着手防御已知威胁。为此，组织需要使用有效方法来阻止已知漏洞、恶意软件以及命令和控制(C2)流量进入网络。在消除已知威胁后，执行攻击的成本就会上升，之后，由于攻击者不得不创造新的恶意软件变种并寻找鲜为人知的漏洞进行新的漏洞利用，这便会削弱攻击者的决心。防止访问已知的恶意 URL 和网络钓鱼 URL 也很重要，以免用户或设备（通过自动更新）在无意中下载恶意有效负载或让凭证被盗。您还需要谨慎地扫描软件即服务(SaaS)应用和公有云存储平台上的已知恶意软件，因为攻击者越来越多地利用这些软件来造成威胁。在扫描中识别出的所有恶意软件和漏洞利用都应受到阻截。在端点中应进行相同的操作来阻截已知的恶意软件和漏洞利用。保护老化和无法打补丁的基础架构一些关键制造流程依赖于具有不再受支持的操作系统或浏览器的系统。高级网络防护可通过提供基于网络的威胁缓解功能来帮助解决此问题；由于缺乏支持或软件更新，这些威胁无法在端点被阻止。这种方法有助于消除对持续修复漏洞的需求，因为其可在勒索软件、其他恶意软件和未遂漏洞利用等攻击目标设备之前自动识别并阻止它们，对易受攻击的制造业资产的网络攻击进行防御。识别并防御未知威胁在阻截已知的威胁之后，识别并阻截所有未知威胁便成为当务之急，因为攻击者会不断部署新的零日漏洞利用并开发出新的勒索软件变种。第一步涉及检测并分析文件及 URL 中的未知威胁。识别出新文件时，必须触发、分析并查找恶意行为，以便确定文件或 URL 是否具有恶意。要以防御数百万个新文件和 URL 所需的速度与规模做到这一点，基于云的服务则是有效分析、确定和创建保护的最佳选择。在理想情况下，应尽快将这些保护自动推送到安全基础架构的不同部分，防止攻击得逞。阻止已知和未知威胁的答案不单在网络内部。Strata by Palo Alto Networks|面向工业 4.0 的安全制造实际上，IDC 估计多达 70%的攻击来自端点，3所以端点保护（可以应用之处）是解决难题的关键。虽然可以根据吞吐量、所需解密量等来调整基于网络的专用保护的大小，但端点上的情况并非如此，因此，部署来自不同供应商的多个单用途点产品的传统方法注定会失败。因软件膨胀导致的有效安全防护缺乏和端点资源大量浪费，打开了通往新一代端点安全解决方案的大门。正如那首老歌所唱的那样，“做什么不重要，重要的是怎么做。”有了端点安全和一般安全，制造商需要信任其所选技术的应对能力。虽然有许多基准可以用来衡量这一点，但广泛涵盖了攻击者战术和技术的 MITRE ATT&CK 框架，则被日益视作最可靠框架和最佳基10准之一，可以用来判断某个解决方案是否值得您信赖。不应轻视为网络和端点安全选择恰当解决方案的重要性，因为端点感染可能会对操作的正常运行时间产生直接且有害的影响。投资安全防护保障当下与未来的安全最后，可以显现工作负载和“服务器”的平台数量众多，制造商应避免让自己陷入困境。若投资仅受部分平台支持的技术，可能会导致未来缺乏敏捷性和灵活性。恰当的端点安全解决方案应能支持多种端点类型，包括台式电脑、服务器、工业控制系统、虚拟台式电脑基础架构、虚拟机和云工作负载等，足以全面覆盖 Windows、macOS、Linux 和 Android 操作系统。请访问我们的网站，详细了解如何有效提供预防导向型安全方法。阻止已知和未知威胁的答案不单在网络内部。3.“Cybercrime:The Credentials Connection”，IDC，2015 年 12 月 14 日：https:/ by Palo Alto Networks|面向工业 4.0 的安全制造11据估计，在全球私营部门的研发中，制造业占据了 64%。4鉴于这需要大量投资，并且专有数据被盗可能会丧失竞争优势，损害品牌声誉和损失收益，因此制造商面临的最重要威胁之一是丧失知识产权。威胁执行方会试图窃取制造商创造的任何新产品、工艺流程或技术的情报，可能涉及从机密蓝图到秘方再到专有工艺流程的详细信息。竞争对手可以利用这些信息低价销售产品，从而损害原始制造商的业务。除了掌握有价值的信息之外，制造商的 IT 系统传统上受到感染的可能性很大，也是吸引威胁执行方的一个原因。部分原因在于，制造商历来重视保护其 OT 环境，却经常忽视 IT 安全。潜在攻击者知道，制造商的网络未得到充足保护，而且恰当的网络安全工具和流程可能尚未准备到位。更糟糕的是，他们知道制造商的供应链通常庞大且复杂，存在大量漏洞，使得它们成为发起可迅速在网络中传播并感染多个供应商和企业的攻击的理想环境。许多制造商都受到内部和外部执行方盗窃知识产权的侵害。2018 年，特斯拉一名员工在使用其受信任的访问权限访问公司网络后，更改了特斯拉的制造操作系统，并将特斯拉大量敏感数据导出给第三方。这个例子说明了涉及恶意内部人员的两个可怕情况：泄露宝贵的知识产权和更改关键信息，这是对数据机密性和完整性的攻击。特斯拉数据泄露还凸显了大多数知识产权攻击中的一个重要共同点：使用合法凭证访问和泄露信息。因此，制造商必须尽其所能做到以下几点：阻止凭证被盗或泄露 了解持有哪些知识产权、其存储位置以及谁有权访问它们 监控访问数据时合法凭据的使用情况，识别用户活动中可能表明授权用户动机发生变化的异常情况3.保护知识产权安全威胁执行方会试图窃取制造商创造的任何新产品、工艺流程或技术的情报，可能涉及从机密蓝图到秘方再到专有工艺流程的详细信息。4.“Facts About Manufacturing”，全美制造商协会，2019 年 11 月 5 日访问：https:/www.nam.org/facts-about-manufacturing。Strata by Palo Alto Networks|面向工业 4.0 的安全制造12阻止凭证窃取虽然攻击者可以通过多种方式获取用户凭证，但网络钓鱼通常是针对性攻击的首选方法。利用凭证网络钓鱼，攻击者会创建一个看似合法的网站，或重新使用一个合法网站的内容以及一个类似的域名。攻击者通过发送看似由用户认识和信任的个人或组织发送的电子邮件或社交媒体消息来引诱用户访问站点。收集完窃取的凭证后，攻击者可以使用这些凭证来冒充用户，也可以从受攻击的端点组织内部使用它们。掌握了窃取的凭证后，攻击者可以升级访问权限，继而发起下一阶段的攻击。制造商必须尽力阻止攻击者使用以前未知的新凭证网络钓鱼站点来窃取公司凭证。与不断推陈出新的恶意站点列表相比，识别已知的有效站点不失为最佳方法。理想状态是，如果用户访问已知的业务应用，策略允许用户连接并使用公司凭证进行身份验证。同理，如果站点被认为是恶意站点，那么与站点的所有交互都将立即被阻止。不过，如果该站点既不是业务应用，也不是已知的网络钓鱼站点，则可能不清楚它是恶意的还是良性的。在这种情况下，策略应允许用户访问站点，但要阻截任何尝试提交公司凭证的举动。为了阻止攻击者使用窃取的凭证进行横向移动，组织应该考虑采用网络分段和多重身份验证(MFA)。通过控制访问和实施分段策略，此方法可以有效地压制使用窃取的凭证访问关键内部系统的企图。在网络层执行身份验证策略可避免应用集成问题干扰 MFA 部署，而应用则根本不需要做任何修改。请阅读了解数据泄露中窃取的凭证所发挥的作用了解更多信息。Strata by Palo Alto Networks|面向工业 4.0 的安全制造13跟踪知识产权大多数组织都难以有效地标记和跟踪关键数据的使用与移动。近年来，由于数据已不再驻留在现代组织中的单一集中位置，这个问题变得更加复杂了。当今的数据分布于多个位置，其中包括许多超出给定组织控制范围的位置。无论数据位于何处，随着数据的移动，IT 组织仍然需要为数据的安全负责。显然，并非所有数据都是一样的。制造商会存储和处理不同类型的数据，包括核心价值数据（如知识产权）、潜在责任数据（如客户私人数据）以及完全良性且不重要的数据。如果组织的数据在本地环境、多云环境和软件即服务(SaaS)应用中传播，且包含多种可视性和控制级别，深入了解存在的资产以及如何暴露的情境便非常关键。保护多云部署和 SaaS 应用间的数据需要：在动态 SaaS 应用和多云存储部署中进行数据和资产检测。利用机器学习识别敏感数据以实现数据和资产分类。实施包括数据丢失防护(DLP)在内的数据监控，从而确保遵循了安全最佳实践，并利用启发式检测可疑活动。数据防护，自动修复通过数据暴露或威胁插入出现的新风险，确保敏感数据保持私密，并防止由威胁造成的暴露。无缝的用户体验，添加新的安全工具后，使用应用时不会被迫进行额外的步骤或带来明显的延迟。随着使用云平台来实现智能制造和其他计划的比例大幅增加，制造商必须找到控制在 SaaS 应用和云平台存储中访问及使用知识产权和其他数据集的方法。除了跨云环境自动发现和分类数据外，这些方法还必须使用高级 DLP 技术。凭借对 SaaS 应用和云平台存储中所有用户、文件夹和文件活动的完整可视性，制造商能够快速确定是否存在与数据风险相关或合规性相关的策略违规。请阅读什么是数据丢失防护(DLP)？了解更多内容。Strata by Palo Alto Networks|面向工业 4.0 的安全制造14检测并应对行为异常除了识别、分类和控制对云中敏感数据的访问外，组织还需要找到一种方法来检测用户处理知识产权数据中存在的异常。为了防御内部威胁，制造商必须通过不断分析用户和设备的行为来检测异常活动；这些活动可能表明存在隐蔽攻击或存在受侵害的设备或用户帐户。同时利用分析技术和缓解方法（该方法会使用来自端点、网络和云的丰富数据），可检测凭证窃取和 DNS 隧道威胁等攻击，而从标准威胁日志或高级网络流量数据中几乎无法识别这些攻击。检测到这些异常后，安全团队需要掌握根本原因的简单易懂的见解以及与警报相关的事件顺序，从而帮助他们准确调查并验证检测到的内容。此方法将警报与事件关联起来，可将要审查的警报数量减少多达 98%，并提供集成了威胁情报详情的攻击的完整信息，大幅缩短了调查时间。此外，如果设备或用户帐户遭到破坏，则必须能迅速将设备或用户从网络中隔离或删除，从而降低安全团队调查事件时的进一步风险。为了防御内部威胁，制造商必须通过不断分析用户和设备的行为来检测异常活动；这些活动可能表明存在隐蔽攻击或存在受侵害的设备或用户帐户。Strata by Palo Alto Networks|面向工业 4.0 的安全制造15在安全实现工业 4.0 计划、安全地为新商业模式铺路、保护知识产权和最大限度减少网络威胁造成的任何停机时间方面，制造商还有很多事情要做。在解决这些领域中的许多问题时，有必要审查供应链，因为在供应链中，组织的安全防护能力取决于最薄弱的那一环。受侵害信息（或由于供应链违反机密性、完整性或可用性而导致及时访问这些信息）可能与直接攻击一样具有破坏性。虽然供应链攻击在全球总体攻击中只占很小的比例，但其破坏性通常却最强。以 2017 年的 NotPetya 勒索软件攻击为例，该攻击通过受侵害的会计软件更新服务将武器化的“更新”传递到端点，感染了全球各地组织中的设备。破坏合法的软件更新并将其用作传播机制是利用可追溯到主要目标的信任链的巧妙方法，这表明高级攻击者进行了仔细的操作规划和定位。虽然网络安全界有许多人在争论是谁发动了这次攻击，但正好凸显了组织需要关注整个供应链（而不仅仅是那些显而易见的领域）所面临的风险。最近，100 多家汽车制造商的敏感文件被曝光在一台属于工业自动化供应商 Level One Robotics 的可公开访问的服务器上。通过 rsync（一种用于备份大型数据集的文件传输协议），该漏洞暴露了 157 GB 的数据 10 年来的装配线原理图、工厂布局、机器人配置和文档、身份牌申请表、VPN 访问申请表等。5过去研究过供应链安全的人可能都不会感到意外，因为组织通常仅根据合同规模而关注有限数量的供应商的信息风险。这种方法却存在三个问题。首先，通常会忽视其他构成风险的合同，例如律师事务所。其次，对于合同太多而无法予以个别对待的组织而言，其不具有扩展性。再者，供应商经常与自己的供应商共享信息，后者又与他们的供应商共享这些信息，以此类推，风险便随着可视性和控制力的下降而增加。当确定了制造系统的总体机密性、完整性和可用性的风险时，制造商需要补充现有工作来获得保证。安全防护是先进制造的一个重要方面，制造商需要解决这一问题，4.检查供应链中的机密性、完整性和可用性受侵害信息（或由于供应链违反机密性、完整性或可用性而导致及时访问这些信息）可能与直接攻击一样具有破坏性。5.“Data breach exposes trade secrets of carmakers GM,Ford,Tesla,Toyota”，TechCrunch，2018 年 7 月 20 日：https:/www.nam.org/facts-about-manufacturing。Strata by Palo Alto Networks|面向工业 4.0 的安全制造16才能在网络化、多供应商以及基于云的环境中安全地运作（独自运作或与其他制造商合作）。两家公司共享数据时，总是存在潜在风险，当连接的一方不太安全或由第三方处理数据时尤其如此。依赖于数据共享的环境必须能够检测、防御威胁并向安全分析师提供相应情境，以便他们更好地管理网络攻击。然而，环境并不是全部内容：企业对企业(B2B)或供应商应用之间的数据接口和连接本身就可能会成为漏洞点。供应链中的可视性和控制，依赖于通过所有者管理的可信赖方式，与供应链合作伙伴安全地共享有价值的信息资产。理想状态是，应事先准备好安全环境，以便在其中共享关键数据以及用于收集、分析和响应安全事件的协议，并且能够在其中提供可适应当前和未来需求的灵活性和可扩展性。此外，预先配置的安全连接服务避免了每次启用新供应商时公司都需要开发安全 B2B 连接的需求。此类环境必须能针对网络攻击、内部威胁和意外暴露提供完善的防御功能，并且要求在每个供应商位置实施一致的策略。鉴于任务艰巨且大多数制造安全团队缺乏可用资源，自动化防护（可阻止跨所有端口与协议的已知和未知的恶意软件、漏洞利用、凭证窃取、C2 和许多其他攻击载体）显得至关重要。安全防护是先进制造的一个重要方面，制造商需要解决这一问题，才能在网络化、多供应商以及基于云的环境中安全地运作（独自运作或与其他制造商合作）。Strata by Palo Alto Networks|面向工业 4.0 的安全制造17由于能以公司拥有和管理的 VPN、运营商运营的多协议标签交换广域网(MPLS WAN)等多种方式建立 B2B 连接，过去有许多方法可以做到这一点。无论怎么组合，这些方法通常被证实存在价格昂贵、部署缓慢、延迟较高以及难以管理等问题。为了避免建立供应商等传统后勤问题，通过公共互联网访问可扩展且随时在线的安全 WAN（支持在数分钟而不是数月内在全球范围启用供应商）则会有很大帮助。为了能够支持全球供应商连接，且无需在数据中心设置和管理入网点，必须在云中构建解决方案，原因如下：云架构允许交付灵活、敏捷且可扩展的安全防护功能。云解决方案还提供了自动扩展功能，即使组织发生变化（例如合并或收购），制造商也能覆盖所有适当的位置。新的站点和供应商可在以前可行的一小段时间内按照共同安全策略加以启用。策略变更会在云中实施，因此不必再向网络边缘推送和提交变更。于是快速建立防御体系便能够帮助组织节省时间，减少风险暴露，满足管理目标并遵守合规期限。当安全防护功能以云为基础时，则会在云中自动处理并存储所有安全和流量日志。这些日志可以轻松地受到规范化处理和机器学习算法处理，有助于发现存在凭证窃取或者设备或用户帐户泄露等异常。面向已知和未知威胁的解决方案永远无法发现这些类型的活动，因为它们通常由非法使用合法授权而导致。云服务允许负担过重的安全团队专注于安全事务，而不是操作大量设备、数据中心、电源、HVAC 系统等事务。在云中维护和操作的安全平台可大幅削减资源开销。安全的 B2B 通信并不局限于制造商和供应商的物流应用之间的连接。然而，安全防护存在重要作用的一个常见用例是，为监控和管理关键设备及业务流程的供应链合作伙伴提供对 ICS 网络的远程访问。实施可接受的使用策略和基于信任的访问还远远不够（尽管其可能有助于降低 Level One Robotics 数据泄露事件中的一些风险），因为“受信任的”载体（即用户、应用和内容）仍可能遭到侵害。若要克服这一点，就必须将托管实体的安全远程访问锁定在特定用户、应用、设备和数据上。此外，还应扫描每个文件、文档、脚本、可移植可执行文件和 SCADA 命令，查找已知和未知的恶意软件、未遂漏洞利用和使用异常。Strata by Palo Alto Networks|面向工业 4.0 的安全制造技术才是入市创新的核心，而云则让原型化、测试以及部署新服务和商业模式变得比以往任何时候都更加轻松迅速。18劳斯莱斯推出“按时计费”的发动机维护管理服务已 50 多年了，这项服务符合制造商和客户的利益，让他们只需为性能良好的发动机付费。从这些不起眼（却可能产生大量资源管理费用）的序曲开始，公司的服务得到稳步发展。如今，劳斯莱斯 CorporateCare 包含许多技术创新，例如使用机载传感器实时跟踪机翼性能。在竞争激烈的市场中，这项服务让劳斯莱斯能够为客户提供有着如下优势的服务：既能大幅降低与计划外维护活动有关的风险，又能使维修成本处于计划和可预测范围内。虽然历史上很少有公司有实力、能力和远见来实现这种商业创新，但互联世界和工业 4.0 在（通过新产品、新服务、更多定制、更小批量，以及显著缩短的交货时间）为客户实现新的或改进的价值主张方面起着关键作用。技术支持必须与特定市场的正确新方法相匹配，但技术才是入市创新的核心，而云则让原型化、测试以及部署新服务和商业模式变得比以往任何时候都更加轻松迅速。5.确保新的市场渠道和客户参与安全Strata by Palo Alto Networks|面向工业 4.0 的安全制造19制造商可以在三个关键领域利用技术来改变与客户互动的方式：更改为直接面向客户的销售模式这可以通过电子商务平台和客户关系管理(CRM)工具来实现，此类工具支持直接向最终客户收费和发货。这样的方法要求扩展以前面向员工、承包商和供应商的法规合规范围，从而涵盖最终客户的信息。这并非巨大转变，因为许多制造商在收集、存储和处理员工的个人身份信息(PII)或来自客户参与应用的数据时已经相当谨慎，但保留直接客户的其他数据可能会需要增加规模、容量和管理（例如根据 GDPR 立法处理“被遗忘权”申请）。使用机器学习和 AI 洞悉未来流程可以说，这是客户直接参与的最日常的表现，制造商可以使用最终用户应用和来自所购买产品的遥测数据，获得客户在现实世界中如何使用其产品并与之交互的宝贵见解，然后使用此类数据迭代设计和制造流程。通常与此过程相关的应用漏洞，已被证明是窃取个人和高度敏感信息的一个重要威胁载体。2018 年 1 月，电子玩具制造商伟易达在一起网络攻击之后同意支付 65 万美元，因为此次攻击暴露了全球约 640 万儿童的个人数据。2018 年 7 月，一个大型健身跟踪应用漏洞泄露了军方和反情报人员高度敏感的个人和地理信息，包括 GPS 跟踪信息，这让掌握了该漏洞的任何人都能识别军事基地、大使馆、机场、核储存地点和情报机构等通常具有保密性质的地点。创建新的商业模式将前两种策略（略微增强）结合起来可能是许多制造商的最大心愿，因为这可以让制造商创造出一种全新的商业模式，比如前文提到的劳斯莱斯模式。使用已部署产品的遥测数据来构建准确的消费模式，制造商可以为客户提供基于消费的计费方式，从而提高价值并最大程度减少开销。这种方法可能依赖于安全采集遥测数据，安全交付、存储和处理遥测数据，以及创建用于通知和更新客户帐户的计费指标（具体视采用的方法而定）。在整个系统中，机密性、完整性和可用性十分重要，并且每个组件可能主要基于其核心功能，而不仅仅是安全防护功能。Strata by Palo Alto Networks|面向工业 4.0 的安全制造20为新技术留出空间无论是启用直接销售模式、通过改善用户体验和生成实用数据的应用推动最终用户采用，还是创建基于消费的创新商业模式，加固技术架构要求独立系统实现互联，并且要求具备获取、处理和存储大型数据集的能力。然而，这些操作都可能暴露可被攻击者利用的漏洞，并且还可能将组织对 GDPR、PCI DSS 和其他立法要求的合规性置于危险之中。产品或客户应用与云之间的连接、遥测数据湖、托管机器学习算法的云环境、应用自身以及所有支持的基础架构服务，都需要受到保护。这是一项巨大的挑战，在尝试使用点产品来保护网络、端点和云的安全时尤其如此，因为这些点产品之间没有集成路径，或集成路径有限。此外，将不同安全工具的数据整合在一起来得出可行情报会产生巨大开销，这一点不容忽视。安全启用这些新的交互或商业模式，都需要一种不损害使用“同类最佳”技术相关优势的集成方法。跨端点、网络和云环境无缝集成安全系统（可让数据实现标准化并提供行为异常的更多见解），使制造商能够更有效地保护每个系统组件，从而确保服务及其生成的数据的机密性、完整性和可用性。为了将原始数据转换为新商业模式的情报，利用云来提供灵活且可扩展方法的情况日益增多，这正是关键的行业发展趋势。为了保障通向新客户参与和商业模式的途径的安全，制造商必须能够有效保护驻留在其虚拟私有云(VPC)架构和所使用的基于云存储中的虚拟端点和网络。此外，制造商本身还必须能够审核和保护云环境 配置错误仍然是导致敏感信息泄露和意外暴露的首要原因。请访问我们的网站，详细了解如何在云中提供有效的安全防护。要考虑的最后一个因素是，部署未来服务的可用平台会不断变化。企业应该有意识地避免让自己陷入困境，尤其是在使用公有云和 SaaS 应用时，因为从技术和商业角度来看，这可能会严重限制未来的机遇。将不同安全工具的数据整合在一起来得出可行情报会产生巨大开销，这一点不容忽视。Strata by Palo Alto Networks|面向工业 4.0 的安全制造正确的技术可以极大简化并优化人员和流程的使用，还能在阻止不良信息以及引入实用信息方面发挥作用。21无论组织走在智能制造和工业 4.0 征途的哪一段，情况都在变化。IT 和 OT 环境不再是独立的孤立实体。与医疗保健业和公用事业行业一样，需要秉持比大多数其他行业更全面的安全观来看待这种转变。负责 IT 和 OT 安全及操作正常运行时间的人员必须通力协作。说着容易做着难，但这必须成为关注重点，确保组织面临的风险得到全面了解，确保负责解决和管理上述风险的人员、流程以及技术发挥作用。正确的技术可以极大简化并优化人员和流程的使用，还能在阻止不良信息以及引入实用信息方面发挥作用。这种技术的最佳表现形式是高度自动化，即能够在无需人工干预的情况下动态适应威胁环境，同时能全年提供全天候防护。人员和流程对于有效的安全防护十分重要，但让机器运行适合自动化的流程（例如，对未知文件中的恶意软件行为进行分析）对准确性和人工效率都具有重大影响，因为这会让组织通常有限的资源集中关注重要事务。分析师筛选日志并试图跟踪入侵检测系统(IDS)中每个警报的日子已不多了。组织可以信任的自动化防护极其重要，但从安全团队中消除与“日常”威胁相关的工作负载只是难题的一部分。结论Strata by Palo Alto Networks|面向工业 4.0 的安全制造22由于制造商面临大量威胁载体，技术必须与用户协调工作，才能增强其能力，从而更快地判断和调查安全事件。如果单靠技术无法作出恶意或良性判断，那么正确的安全技术必须向分析师提供可行情报，为他们提供所发生情况和涉及人事的情境，以及任何可能有助于调查案例的威胁指标(IOC)。为此，与其他关键案例管理系统的集成可以进一步削减与确定已发生事件相关的开销，能够让分析师专注于重要事务，而不是浪费宝贵时间来收集信息。必须统一整个环境中的安全防护功能。在制造领域，这就需要一个能够覆盖工厂车间到云再到其他地方的集成工具生态系统。虽然当前需求可能仅限于制造工厂中的物理安全部署，但关注长远需求才是明智做法，因为当别处出现新的机遇时，这可以确保不必从头开始构建组织基础架构某个部分的安全防护功能。简而言之，在保护制造组织安全时，现在做出正确的技术选择可以避免将您的业务置于风险之中，而且成本远低于推倒重来工作（可能为了克服以前未知的短板）所需的花费。2020 Palo Alto Networks,Inc.Palo Alto Networks 是 Palo Alto Networks 的注册商标。本公司的商标列表可在以下网址找到：https:/ 9911 194 网址： 邮箱：contact_salesAPAC全球网络安全领导者PaloAltoNetworks通过科技的力量，保护并改变着人们工作以及企业的运营方式，从而塑造以云为导向的安全未来。我们的使命是成为首选的网络安全合作伙伴，保护您的数字生活安全无忧。一直以来，PaloAltoNetworks通过不断创新帮助客户应对全球最大的安全挑战，借助人工智能、分析、自动化和业务流程编排的最新突破。通过提供集成式的平台，携手不断成长的合作伙伴生态系统，为数以万计企业的云、网络和移动设备提供前沿的安全保护。我们的愿景是打造更安全无忧的世界。有关详细信息，请访问 。关于 Palo Alto Networks
2024-09-26
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智能制造是新代信息技术与先进制造技术的深度融合，是数字化、络化和智能化等共性使能技术在制造业产品设计、产、物流、服务等价值链各环节中的扩散和应。智能制造是世界制造的趋势，各国对智能制造都给予了度重视，美国、德国实施制造业回流，图通过发展智能制造来缓解空化趋势。在中国现代化产业体系建设的三个基本向中，智能化居于位，是现代化产业体系建设的重要内容。724，中央政治局会议再次提出，要推动现代化产业体系建设，加快培育壮战略性新兴产业、打造更多柱产业。中国智能制造的应规模全球领先，各地建设数字化间和智能近8000个，其中，2500余个基本完成了数字化转型，建设了209个智能制造范。带动业产品迭代速度增强、绿发展平幅提，推动新型制造模式从概念框架不断向落地实施。智能制造前的主要的趋势包括智能制造核设备的国产替代趋势、应范围扩化及应场景深度化趋势等。更多报告请访问：http:/0102产业概览INDUSTRYOVERVIEW定义当下洞察未来DEFININGTHEPRESENTANDINSIGHTINTOTHEFUTURE产业概览政 策前 景 分 析核商名单2023年6615，2023业互联会在江苏省苏州市召开。本次会以“数实融合 数智赋能?质量推进新型业化”为主题，组织45场会议、论坛及相关特活动。20232024年中国业互联市场研究年度报告 正式发布，报告 显，浪潮云洲位居中国业互联平台市场商竞争象限第位，标志着浪潮云洲已连续五年稳居中国业互联平台市场地位、发展能双料第。911，信部公布2023年跨业跨领域业互联平台清单。按照 业和信息化部办公厅关于组织申报2023年跨业跨领域业互联平台的通知 要求，经推荐申报、核查评审、上公等环节，最终已培育50家双跨平台，连接设备近9000万台套。92223，全国新型业化推进会在京召开。会上传达了习近平重要指。中共中央政治局常委、国务院总理李强出席会议并讲话。913，第五届中国业互联赛开幕式在浙江省宁波市举。赛由以“数字赋能、智创未来”为主题，聚焦业脑、质量提升、稳链强链、产品服务化和绿低碳等开展优秀业互联解决案遴选。1018，2023全球业互联会在辽宁沈阳召开。会以“赋能新型业化打造新质产”为主题，举办开幕式、主旨论坛、制造业数字化转型对接活动、专题论坛、平论坛活动。2023年81123，业和信息化部印发 “5G 业互联”融合应先导区试点作规则（暂）“5G 业互联”融合应先导区试点建设指南，加强“5G 业互联”融合应先导区试点管理作，发挥先导区试点引领带动效应，促进“5G 业互联”规模化发展。1120，2023中国5G 业互联会在武汉开幕，中共中央政治局委员、国务院副总理张国清出席开幕式并致辞。2023年92023年92023年102023年112023年1212底，中国业互联研究院正式发布 中国业互联产业经济发展书（2023年），书系统梳理了业互联产业发展最新态势，详细阐述了全国各省区市、前30城市、各业依托业互联所取得的经济发展成果。2023年112023年9年度事件2023年4业控制业年度事件412，美国业集团艾默电周三同意以82亿美元收购美国国家仪器（NI），结束了对这家测量设备制造商接近年的收购计划。艾默每股60美元的现出价，较 NI 截 2023年112（NI宣布战略审查的前天）的收盘价溢价49%。5，汇川技术正式完成对韩国SBCLinearCo.,Ltd（.简称“SBC”）的收购，此次收购新增了精密直线导轨产品线，助汇川技术成为领先的精密机械传动产品及解决案供应商。韩国SBC公司成于1989年，是韩国本最早开发线性导轨产品并量产的精密功能部件制造企业，公司产品在精度保持性、噪声、刚性等指标居于业前列，SBC公司的产品出到全球30多个国家，海外销售收占超过40%（以欧洲市场为主）。公司产品主要应于数控机床、注塑机、动化设备、检测设备、汽、半导体制造设备以及机器等业。68，海得控制发布公告称拟以发股份及付现的式购买沈畅、聂杰、鹭芝阁、等8名交易对持有的芝达75%股权，交易价格为12.78亿元，同时拟募集配套资。芝达是家业动化领域产现场动化及智能化解决案提供商，基于核优势，为先进制造业客的产现场提供动化及智能化产品及技术服务。芝达主营业务包括业动化产品销售业务与业动化系统集成业务。1011，艾默布宣布已经完成了对软件连接动化测试和测量系统的领先供应商NI(纳斯达克代码:NATI)的收购，股权价值为82亿美元。收购NI提升了艾默作为全球动化领导者的地位，NI带来了软件、控制和智能设备的产品组合，预计将加快艾默的收增，使其通过周期有机增标达到4-7%。NI增加了艾默在离散市场的终端市场份额，离散市场将成为艾默的第产业部，约20%的销售额来软件，NI还增加了艾默在增业软件市场的份额。125，法国CORYS公司CEO Mr.Charles ROSMORDUC，美国CORYS公司COO Mr.PeterHERBERT等莅临和利时北京基地进合作和战略收购签约，和利时集团联席总裁垒、集团投资总监付坚、集团联席总裁助理颜培、集团国际业务部总经理张秋菊，北京和利时业软件有限公司总经理刘桐杰、副总经理焦英，华康达公司总经理顾伟参会并举办签约仪式。126，2023世界智能制造会在南京开幕。本届会以“智改数转联、数实融合创新”为主题，举办主题会、专场活动、专业论坛、业赛事以及专业展览等相关活动。会上，国际智能制造联盟揭牌，并发布“2023世界智能制造科技进展”“2023中国智能制造科技进展”，这也是2017年起，国际智能制造联盟、中国科协智能制造学会联合体连续7年发布智能制造“双”科技进展，截前共发布67项“世界智能制造科技进展”、70项“中国智能制造科技进展”。现场还发布了全国智能制造范揭榜单位、中国智能制造发展趋势。2023年51213，霍尼尔近宣布计划以49.5亿美元现收购开利全球的安防业务（GlobalAccessSolutions），以增强公司的楼宇动化业务能。此次收购将赋能霍尼尔成为数字化时代安防解决案的优质供应商之。本次收购包括硬件和软件解决案，将进步助霍尼尔近期宣布的全球业务组合调整计划?以强的数字化能和解决案为撑，聚焦动化、未来航空和能源转型三发展趋势开展业务。开利全球安防业务将强化霍尼尔智能建筑科技集团为楼宇提供前沿性的关键价值产品的商业模式。1214，世界经济论坛（WEF）发布了最新书?全球灯塔络：加速智能规模应，本次书公布最新批“灯塔”名单，共新增21座“灯塔”和座“可持续灯塔”，此，代表着全球智能制造和数字化最平的灯塔络累计已达153座。新晋灯塔中，其中有12家在中国，包括多家A股上市公司旗下，如业富联中国台湾南、宁德时代中国溧阳、华润建材科技中国阳、海尔智家中国合肥及岛、亨通光电旗下亨通光纤科技中国苏州、隆基绿能中国嘉兴、亿滋国际中国北京，以及由业富联服务赋能的汽埃安州和中信特钢锡。2023年62023年102023年122023年122023年122023年12ANNUALEVENTS事件时间业互联业年度事件事件时间更多报告请访问：http:/0304产业概览政 策前 景 分 析核商名单2023年1410，海康机器在其机器视觉新品发布会上推出了系列新产品，包括：8k速线阵相机，具有型号最帧率200kHz和彩型号最帧率66.6kHz。16k真彩速线阵相机，具有像元尺5m和最频47kHz。2100万像素100Gbps阵相机，具备像元尺4.5m和最帧率500fps。SWIR阵相机，于光谱成像，分辨率1280 x1024，最帧率91fps。513，康耐视公司（纳斯达克：CGNX）宣布推出Advantage 182视觉系统，其经过专设计，可使复杂的定位、分类和检测任务实现动化。这款体化视觉系统内置先进的机器视觉、代码读取和边缘学习技术，可动执多样的任务，包括简单的存在/缺失检测、跟踪与追踪应、精度对位和复杂的彩检测。来命科学业的原始设备制造商可以将Advantage182视觉系统嵌到定制化解决案中，以解决试管检测和分类、离液相层测量、病理样本识别等挑战。2023年4626-27，由中国计算机学会主办、中国图象图形学学会联合主办、CCF计算机视觉专委会承办、SISPARK(苏州国际科技园)协办的CIVC2023第届中国业视觉会，在苏州国际博览中顺利举。2023年62023年52023年52023年72023年112023年12715，洛微科技全新业级性能D系列TOF相机D3重磅上线！D3基于业领先的SonyDepthSense像素技术开发，具有毫级测量精度、VGA深度分辨率、抗环境光能强、软/硬件多触发式、HDR适配多种复杂场景等特性，结合独有的点云过滤以及图像处理算法，实时输出IR、点云、深度的数据信息。可泛应于业动化如叉AGV、物流科技及移动机器等业。1115，研华推出新型业AI相机ICAM-520，内嵌NVIDIAXavierNX，将业级SONYMX296图像传感器、LED光源、可变焦距镜头、图像采集和AI运算功能结合在了起。ICAM-520具有基于 FPGA 的触发输、频闪灯和 MIPI 接，这也使ICAM-520能够执低延迟和带宽图像采集。这些功能提了现场智能推理的效率，为需要实时响应的边缘智能应（如智能动光学检测、智能光学字符识别和边缘物体识别）提供了出的解决案。2023年6业视觉业年度事件事件时间机器及系统集成业年度事件事件时间14，宜国际推出AMDXilinxPoweredFPGA机器视觉平台，EXMU-X261具有1GbELAN、4个USB3.1Gen1端、2个M.2插槽和系列其他扩展和连接选项，以及从-40到85C的可选业温度持。由于机器视觉平台完全持宜国际的AI Suite SDK，客可以利AMDXilinxKriaK26SOM的能，快速将应推向市场。43，康耐视公司发布了全新的In-Sight 3800视觉系统。In-Sight 3800专为速产线设计，提供海量视觉具库、先进的成像功能和灵活的软件，为泛的检测应提供完全集成式解决案。这款新系统内置全套视觉具，包括基于智能（AI）的边缘学习技术和基于规则的传统算法。易于使的边缘学习具可解决具有度变化性的任务，只需少量训练图像在数分钟内即可完成设置。基于规则的视觉具则经过业泛验证，常适合解决具有特定参数的确定性任务。516，LMITechnologies公司TKHGroupNV（以下简称“TKH集团”）正式宣布，就全资收购Euresys Group（以下简称“Euresys”）股份已达成协议。收购Euresys公司后，TKH集团将进步拓展其在机器视觉业的产品范围。Euresys是家领先的创新科技公司，是2D/3D图像分析、视频采集和处理软件供应商。Euresys公司业务遍及全球，其中50%的员属于研发部。公司总部位于利时，并在德国、美国、本、新加坡和中国设有运营机构。1223-24，“业视觉模型研讨会暨2023年度中国智能学会智能光学成像专委会作会”在杭州未来科技城梦想镇成功举办。线下参会观众200余，在线观看量达10W次。本次会由中国智能学会主办，中国智能学会会之家（杭州站）、CAAI智能光学成像专委会、杭州涿溪脑与智能研究所、浙江杭州未来科技城（海创园）管委会共同承办，京东集团股份有限公司、银江技术股份有限公司、OPPO东移动通信有限公司联合协办。会议邀请到数位智能领域的资深专家和年科学家们进交流分享。2023年1118，业和信息化部发布。案指出，到2025年，制造业机“机器 ”应动实施案器密度较2020年实现翻番，服务机器、特种机器业应深度和度显著提升，机器促进经济社会质量发展的能明显增强。聚焦10应重点领域，突破100种以上机器创新应技术及解决案，推200个以上具有较技术平、创新应模式和显著应成效的机器典型应场景，打造批“机器 ”应标杆企业，建设批应体验中和试验验证中。同时，推动各业、各地结合业发展阶段和区域发展特，开展“”应创新实践。搭建国际国内交流平台，形成全推进机器机器 应的浓厚氛围。37，杭州股份有限公司递交次公开发股票并在创业板上市招股说明书。海康机器322，。据国际机器联合会（IFR）报道，汽业在全球汽业机器使量超100万台全球中使的机器数量最多，保有量创下约100万台的新纪录，这约占所有业安装总数的三分之。2023年3814，发布新代仿四机器CyberDog2。CyberDog2搭载AI强化学习平台，拥有19个传感器，包括图像识别、距离感知、位置识别、声识别和触摸感知等功能，可以实现更加情绪化和丰富的交互体验。同时拥有主学习能，使其为举更加接近真实的狗。主学习和模仿的能，标志着仿机器技术向更层次发展。2023年32023年72023年82023年102023年122023年12特斯拉新版形机器-擎天柱第代上线。1213，斯克在社交媒体上公布特斯拉的第代形机器OptimusGen2的产品演。从第代到第代特斯拉形机器进展神速，不断刺激着形机器全球的发展节奏。2023年112023年559，节卡机器股份有限公司递交次公开发股票并在科创板上市招股说明书。达闼机器获得超过10亿币的C轮融资，成为形机器领域单笔融资额之最。埃夫特年销破万台。2023年1018，埃夫特发布前三季度业机器产量、销量完成情况。公告显，埃夫特前三季度国内业机器产量为10240台，同增122%；销量为9567台，同增118%。1020，埃夫特直接举了2023产销过万台的庆祝仪式，并向业公布：埃夫特2023年第万台机器即将发货给客。展现了中国业机器市场持续增的态势，也显出市场需求的旺盛。112，信部印发。意指出，形机器创新发展指导意到2025年，形机器创新体系初步建到，“脑、脑、肢体”等批关键技术取得突破，确保核部组件安全有效供给。2027年，形机器技术创新能显著提升，形成安全可靠的产业链供应链体系，构建具有国际竞争的产业态，综合实达到世界先进平。产业加速实现规模化发展，应场景更加丰富，相关产品深度融实体经济，成为重要的经济增新引擎。118，上海发那科年产值100亿元的机器智能开业。形机器第股优必选成功上市。1229，“形机器第股”优必选于港交所成功上市。在上市仪式现场，优必选形机器熊猫机器优悠和Walker S协同创始周剑起完成了敲锣仪式。这标志着优必选正式成为全球形机器业的领军企业。更多报告请访问：http:/0506产业概览政 策前 景 分 析核商名单单的设备、单的功能已经法满业产的智能化、智慧化需求，控解决案正在朝着体化、集成化演变，如驱控体、软硬结合等解决案已经成为主流。解决案集成化解决案交互化解决案交互化。控设备是实现业动化的核，但设备与设备、设备与等的交互对于智能意义凡，注重交互能的解决案益受到客的睐。业控制业典型解决案趋势络化数字化业互联典型解决案趋势未来的制造业将在“离线的物理世界”基础上升级叠加“在线的数字世界”，从能够泛利新代信息数字技术的能，推动制造业全升级。随着产要素的“络化”连接，产要素和产过程的“数字化”仿真（数字双胞胎），产和管理决策的“智能化”提升，制造模式也朝着“平台化”在线实时智能协同演进。智能化平台化指产要素和业务的全数字化，机器、材料、艺等切要素和研产供销等全价值链业务形成数字化双胞胎，从打通与新代信息技术的鸿沟。指产和管理决策的智能化平提升，通过数据、智能等新代信息技术引到制造业，可幅 度提升制造业的智能化平。，基于业互联平台“新代基础设施”，形成普及的技术赋能持能，另，基于万物互联和数字智能，会形成平台化络化的社会产模式，未来的每个产业链和产业态，都会被重构和升级，可以在全社会范围内实现制造资源的实时最优配置，形成智能运、智能协同、个性化定制、全局最优的数字化制造模式。业趋势产业典型案趋势INDUSTRYTRENDS|TYPICALINDUSTRYSOLUTIONTRENDS即产要素的万物互联，、机、料、法、环、测等制造业要素实现全要素连接，为更范围的社会化产和资源协同打下基础。业视觉典型解决案趋势机器及系统集成典型解决案趋势3D视觉解决案3D视觉引领下代机器视觉命。2D向3D的转变已成为继到彩、低分辨率到分辨率、静态图像到动态影像后的第四次视觉技术突破。3D视觉满了更精确度、更动化的要求，给产模式和效率带来质变。Ai驱动的解决案Ai视觉检测能够动从原始图像中提取出层次的语义信息并学习。从获取的图像中提取出多个特征点，从更准确地描述物体或场景；还能识别和解析包括复杂背景、光照变化、姿态变化等复杂场景；将多个传感器信息融合，从得到更全、更准确的信息；效处理图像数据，从可以从数据中提取有的信息和模式。对多样化和个性化的产品需求，机器系统集成持批量、多品种的柔性产模式，能够快速调整产线以适应产品变化。适应与学习能：随着AI技术的不断发展，机器系统集成将更加智能化。机器将能够更好地适应不同的作环境和任务需求，具备更强的适应能和学习能。通过智能化的算法和传感器技术，机器可以更好地感知和理解周围环境，实现更加精准的控制和操作。智能决策：机器将能够基于实时数据和复杂算法进智能决策，优化作流程，提产效率和产品质量。机协同：随着业动化和智能制造的推进，机器系统集成将更加协同化。机器将更好地与类员协同作业，实现更加效的产和制造。通过先进的通信技术和传感器技术，机器可以更好地与类员进信息共享和协同操作，提整体的产效率和质量。设备间协同：机器系统还将与其他动化设备和系统进协同作，形成完整的动化产线或智能。快速构建与调整：未来的机器系统集成将更加模块化和可定制化。系统集成商可以根据客的需求和市场变化，快速地构建和调整机器系统，满不同的产需求和市场变化。提可维护性和可扩展性：模块化和可定制化的设计将提机器系统的可维护性和可扩展性，便进升级和维护。模块化和可定制化柔性产智能化协同化更多报告请访问：http:/0708产业概览政 策前 景 分 析核商名单主化机协同：随着业动化和智能制造的推进，机器系统集成将更加协同化。机器将更好地与类员协同作业，实现更加效的产和制造。通过先进的通信技术和传感器技术，机器可以更好地与类员进信息共享和协同操作，提整体的产效率和质量。设备间协同：机器系统还将与其他动化设备和系统进协同作，形成完整的动化产线或智能。智能制造是时代发展的必然趋势当今世界正经历百年未有之变局，新轮科技命和产业变深发展，制造业成为国博弈新焦点，全球产业链加速重构，科技和产业竞争趋激烈。当前我国发展内在产和外在临的安全险均在上升，从国内情况看，我国科技强存在诸多“卡脖”问题，能源安全和产业转型等各类问题仍然凸显；从国际形势看，中美关系进指标对抗期、盾激化期，对华施压、与华“脱钩”等政策度不断加，为避免陷陷阱，把握战略主动，也需要统筹好发展和安全两件事。在此背景下，习近平总书记曾多次指出，“要以智能制造为主攻向推动产业技术变和优化升级，推动制造业产业模式和企业形态根本性转变”，党的报告中也已明确指出，要“推动制造业端化、智能化、绿化发展”。中国制造业经历了过去三年的速发展取得瞩的成绩，但在新轮“智能制造”的时代潮流下，中国制造业的发展仍将临巨的挑战。在美国、德国、本等发达国家近年来发布的制造业发展战略中，都不约同地，将智能制造作为产业质量发展的重要抓，并图借此抢占全球制造业未来制点。因此在这轮时代潮流下，中国制造型企业需要结合现状，建设符合企业特的数字化变路径，引领新轮的“智能制造”浪潮。业趋势智能制造产业发展史INDUSTRYTRENDS|HISSTORYOFTHEDEVELOPMENTOFINTELLIGENTMANUFACTURINGINDUSTRY智能制造的发展背景智能制造是统筹发展与安全的重要抓是，智能制造将以“新”带动“故”，以增量带动存量，推动产品价值创造、企业组织形态和产业态系统发根本性改变，助我国产业安全问题的解决；是，智能制造引发的供需良性循环，将带动相关产业的科技创新，提升全要素产率，助我国科技安全问题的突破；三是，智能制造将成为实现碳达峰碳中和的重要抓，帮助企业减少能源消耗，优化资源利，助我国能源安全问题的缓解。业控制业发展史世界上第台有记载的动控制设备是公元前百五年左右埃及所使的钟。1745年，安装在中控制磨盘间的间隙，已经开始由动装置进控制。1932年，“负反馈”的概念被纳控制理论中并于新型控制系统的设计，并完成控制领域中“标准闭环分析”法的建。1935年，业控制系统的启蒙时期随着“通信繁荣”的开始结束。启蒙期（1935年以前）1935年1950年被称为业控制领域的古典主义时期，也称为理论突破期。这时期的业控制产业和相关标准由美国组织所建，美国电话电报公司（专注于通信系统的带宽拓宽）、福克斯波罗公司（设计了第款现代业控制中最常的反馈回路控制部件，例积分控制器）、省理学院伺服机构实验室（引了控制系统“框图”的概念，开始对业控制系统进模拟）等。有了经典控制理论作为基础，业控制系统的可靠性增加，同期的“通信繁荣”使业控制领域的安全焦点从物理安全保障转移为通信安全保障，即防业控制系统在信号传输过程中被扰或破坏。理论突破期（19351950年）这时期，控系统过了数字化、标准化、络化，20世纪50年代，全球第个数字化业控制系统建设完成，随后PLC、SCADA、RTU等相继出现并成为控系统的核组件产品。20世纪80年代，IEEE制定了两个标准化协议：分布式络协议版本3（DNP3）以及国际电委员会（IEC）60870-5-101。前，DNP3已经是使最为泛的业控制系统协议。20世纪90年代后期，集计算机技术、络技术与控制技术为体的全分散、全数字、全开放的业控制系统?现场总线控制系统（FCS）应运。进21世纪，随着互联技术深控领域，管控体化、业企业信息化及基于络的动化成为提企业产效率的最佳解决案。通过以太和web技术实现开放性分布式的智能系统是该阶段控技术发展的主要向。快速爆发期（19502010年）进到万物互联时代，业机器，业物联，业互联等概念兴起，多种技术集成，包括设备互操作技术、通数据交换技术、EtherNET和业以太技术等多种技术的集成。Ehernet TCP/IP直接实现业现场控制参数和节点状态直接在企业信息络中传输和共享。智能时代（2010年今）更多报告请访问：http:/0910产业概览政 策前 景 分 析核商名单业互联发展史2009年，阿公司率先开展云平台的研究，并逐步与制造、交通、能源等众多领域的领军企业合作，成为些业企业搭建云平台的重要推。萌芽期（2010年以前）2010年，腾讯开放平台接批应，腾讯云正式对外提供云服务。2011年，华为公司依托其资本和云计算研发实，发布华为云平台，向互联增值服务运营商、中型企业、政府、科研院所等企事业提供包括云主机、云托管、云存储等基础云服务、超算、内容分发与加速、视频托管与发布、企业IT、应托管等服务和解决案。发展初期（2010年2014年）2015年以后，国内企业积极开展布局，航天云、浪潮云洲、三重、海尔、富康等企业依托制造能和规模优势，推出业平台服务，并逐步实现由企业内应向企业外服务的拓展；和利时、友、沈阳机床、徐集团等企业则基于在动化系统、业软件与制造装备领域的积累，进步向平台延伸，尝试构建新时期的业智能化解决案。当然，客观地说，前中国业互联云平台产业的发展仍处于初级阶段。快速发展期（2015年今）业互联平台发展经历了以下个时期：业视觉发展史1969年，美国尔实验室成功研制出CCD传感器，可以直接把图像转换为数字信号并存储到电脑中参与计算和分析，从奠定了业视觉技术诞的基。此时，受限于成本和产业成熟度，业视觉仅在端科学研究、航天、军等领域有少量应。1980年，业视觉产品的应逐渐向其他业拓展，同时诞了批业视觉企业，如美国康耐视、柯达、仙童等。1990年，半导体产业的发展使业视觉定位与检测成为替代的撑技术，业视觉在美国和本等发达国家逐步实现了规模化应，但该阶段成像技术和算法算仍未成熟，法实现产业应的多样化需求。产业萌芽阶段1990年代中后期开始，中国开始在业视觉领域进探索，开始在航空、航天、军及端科研（天、学研究等）等核机构和业应。1998年，中国整线引半导体的同时还引了业视觉系统。19992003年，中国企业主要为国外代理、提供业视觉器件及技术服务，在服务过程中引导客对业视觉的理解和认知，同时随着跨专业业视觉才的增加，逐步掌握了国外简单的业视觉软硬件产品，并搭建起了业视觉初级应系统。同期，CPU算的提升使国外业视觉领先企业得到了蓬勃发展的机遇。国内启蒙阶段我国业视觉企业探索由更多主核技术承载的业视觉软硬件器件的研发，多个应领域取得了关键性的突破。2006年起，智能视觉检测机制造商和业机器视觉应程序客开始扩展到印刷，品和其他检测领域，个代表性产业如币印钞质量检测、烟草和原棉异物剔除、邮政分拣等对业视觉提出强烈的应需求。20082010年，3C电制造的需求直接推动了我国业视觉产业发展，2010年后机产业的速发展带来整个3C电制造业的变，扩展了业视觉的应场景，加速促进了业视觉产业的发展，我国陆续涌现出近百家机器视觉新创企业。2016年，AlphaGo 打败类顶尖棋李世、深度残差学习和残差成为视觉领域标准算法等标志性事件，开启了智能发展的新纪元，产业得到了空前发展。2023年，ChatGPT横空出世，掀起AI模型浪潮，并延伸了业视觉领域。Meta发布模型SAM，让计算机具备理解图像的通能，这或将幅降低计算机的识别槛，有望促进业视觉技术在更多场景的落地应，并显著提业视觉作业的速度及准确度。探索&发展阶段业机器及系统集成发展史美国戴沃尔最早提出了业机器的概念并申请专利。美国AMF公司推出的“VERSTRAN”和UNIMATION公司的“UNIMATE”成为机器产品最早的实机型。MIT的Roborts演了第个具有视觉传感器的、能识别与定位简单积的机器系统。本川崎重引进美国业机器技术，由此本业机器产业快速发展，保有量领跑全球。、Milacron等公司相继推出7轴交流电动机驱动机器、SCARA平关节型机器，机器进了实化时代。美国Unimation推出PUMA系列机器，标志着业机器技术已经完全成熟，业机器进了普及期。本机器产业受泡沫破裂和亚洲经济危机影响发展减缓，德国发达的汽制造业对机器需求持续，成为全球机器产业发展的新动。我国加WTO，对外贸易猛增，现代化的建设和量产订单催出业机器的需求，外资机器企业量驻。业机器成本经多年发展幅下降，美国橡胶、物制药、半导体等汽业对业机器需求持续增。韩国政府颁布 智能机器开发与普及促进法，促使业机器在次贷危机后快速复苏。我国制造业从劳动密集型向技术密集型转型，汽、3C业的景度提振业机器发展。奥巴政府在先进制造计划基础上启动国家机器计划，将业机器视为智能制造核硬件，推动业机器业发展。我国各级政府密集出台业机器扶持与补贴政策，20132018年我国业机器保有量快速发展。我国连续多年成为全球业机器最需求市场，本机器产业快速发展，内资份额攀升48%，逐步实现国产替代。1954196219651970年代1980年代1990年代2004200820031967201020112013-20202020-2024更多报告请访问：http:/1112产业概览政 策前 景 分 析核商名单（1）应潜。我国度重视业体系的建设，经过70年的发展，已经拥有41个业类、207个业中类、666个业类，是全世界唯拥有联合国产业分类中所列全部业类的国家。这为业控制业提供了最为丰富的应场景的同时，场景化解决案的落地反馈能促进业控制业技术的进步。（2）国产实提升。年前，全球业控制50强没有家中国企业的影，如今以汇川技术、中控技术、埃斯顿等为代表的多家企业甚可以跻全球前，在某些细分领域更是可以排在前，国产控企业实幅提升，在国际竞争中已经占据席之地。（1）标准化平低。我国控业起步晚，加上我国业类众多，控应场景业差异极，控设备的标准化建设较为滞后，尤其是随着智能化的肆兴起，设备之间互联互通也存在较阻碍，标准化建设步伐仍需加快。（2）低平重复竞争。控仍然是巨头们的天下，除汇川技术、中控技术、和利时等头部企业之外，多数企业仍以提供中低端产品为主，导致我国控业竞争较为激烈，低端领域的价格战、重复投资仍为常态。（3）端产品国产化率低。以型PLC、业软件等为核的端控产品市场多为国外企业掌握，由于前期技术积累不、业经验较少，国内企业想要在短期内实现超越的可能性很低。（1）数字经济趋势。数字经济是势所趋，万物互联的时代正在向我们来，智能将成为未来的普遍形态，控设备是实现智能的最基础、最关键之，控业的发展正迎来春天。（2）政策度。从 中国制造2025国家“四五”及远景标规划 到 智能制造“四五”规划，控业政策持度不断加强，从关键核技术到产业标准、系统安全，控产业发展全链条都得到了政策的精准持。（3）海外市场。国内控企业技术实不断提升，竞争新异，在抢夺国内市场的基础上，很多控企业不断扩海外市场布局，尤其在欧洲、本等业化平较的地区，控产品需求潜较，国产商与国外商的竞争开始从国内延伸海外。（1）核技术卡脖。我国控业起步晚，核技术被欧美发达国家掌控，虽然在国家持以及核企业加紧攻关下，核技术国产替代进程不断加速，但在PLC（中型）、伺服驱动、仪表仪器、变频器等多个领域的端产品仍有些核技术存在卡脖问题。（2）恶性竞争威胁。前全球竞争局势瞬息万变，以美国为的西发达国家在对华政策上采取以制裁为主的不公平竞争，这给国产化平并不的控业带来很多不安定因素，企业在采购以及出也将临更多不确定性。业趋势智能制造产业SWOT分析INDUSTRYTRENDS|SWOTANALYSISOFINTELLIGENTMANUFACTURINGINDUSTRY业控制W劣势S优势T威胁O机会更多报告请访问：http:/1314产业概览政 策前 景 分 析核商名单更多报告请访问：http:/业互联机器及系统集成质量稳定、产效率、全天候产S优势初始成本、起步晚、海外商技术领先W劣势制造业转型、龄化、成本企、政策持、国产化率低O机会逆全球化、下游需求紧缩、竞争激烈T威胁S优势良好的产业政策和投资环境程师红利O机会三维成像技术的发展AI深度学习赋能业视觉业W劣势国产可应于机器视觉的业动化管理软件较少T威胁CPU/GPU处理芯存在断供险S优势（1）国产替代利于本企业抢占市场份额。近年来，国家坚定推进核技术国产化，是本业互联企业抢占国内市场份额的重优势，拥有本化、主研发、专业化的业互联平台在未来有望占据更的市场份额。（2）技术积累促使数字化转型成本下降。得益于云计算、数据、智能等新代信息技术的积累和发展，国内数字化转型成本逐渐下降，随着数字化转型成本的降低，越来越多业企业将加以业互联为段的数字化转型队伍中来。（3）平台企业数量速增，业特及区域影响平台纷纷涌现。前国内已有600余家业互联平台，呈现百花放的态势，在600多个业互联平台中，诞了100个以上具有业特和区域影响的业互联平台。W劣势（1）才储备不。业互联的发展离不开业技术和信息技术复合型才。在业加上更新换代的趋势下，级复合型才不成为制约业发展的瓶颈。根据教育部、信部等联合印发的 制造业才发展规划指南，2025年新代信息技术产业才缺将达到950万。业互联才的缺乏已经成为制约我国业互联发展创新的重要因素。（2）前期投资，中企业意愿低。国内中制造类企业低价同质化竞争较严重，对成本具有敏感性，业互联前期投较且投产出效益尚不明确，多数中企业参与意愿较低。（3）应数量少，现象级业APP培育能薄弱。受限于业互联平台发展尚属于初级发展阶段，业PaaS平台赋能不够，业互联平台上所谓的业APP基本上都是业云平台上的云化软件“移”来，依靠业PaaS上的业机理模型“”出来的“原居”业APP较少，现象级业APP更是匮乏。O机会（1）下游市场需求空间阔。在助企业安全产、降本增效、节能减排等诸多，业互联都发挥着不可替代的优势，通过业互联平台提升企业运营效率和综合竞争已经成为众多企业的共同选择。中国作为全球唯拥有联合国产业分类全部业类的国家，具备业设备最多、业互联市场需求最为阔的特点。随着企业数字化建设需求持续旺盛，量新的应场景催出越来越多的数字化需求。（2）技术不断升级，新兴场景不断涌现。数据、智能、5G等先进技术的升级迭代推动了业互联的进步发展。业互联平台将上述技术相结合，通过对多场景物理世界的数字化映射，对业设备状态采集的数据分析，以优化流程和预测性维护，从提单位产效率，拓展应场景，促进整个产业体系转型升级。（3）政策持频发，业互联成为新基建重要组成部分。业互联连续多年获政策持，2022年1 “四五”数字经济发展规划 明确提出要：加强向多元化应场景的技术融合和产品创新，提升产业链关键环节竞争，完善业互联等重点产业供应链体系，利好政策推动业互联进发展时期。T威胁（1）设备标准不统，数据互联互通难度。业互联的构建需要实现业产设备之间的互联互通，但我国制造业类多，企业数量庞，企业制造平参差不，制造的业产设备类型多样、品牌不同、标准不，给按照统标准采集数据带来极挑战。（2）数据安全问题依然突出。业互联平台涉及采集、传输、存储和分析数据的产流程的全部环节，会将企业的内部产线、内部信息等全部“上云”，也包括企业的些核数据，量的业终端设备接云端之后，旦受到攻击，企业的产过程会受到破坏和扰，核数据会遭到泄露、窃取。（3）企业对业互联认识不，全普及难度。业互联的发展尚处于早期阶段，很多业企业对业互联的认识还不清楚、不到位，多数企业认为业互联还只是个“烧钱”的概念，没有实际的应价值，很难通过业互联来幅提升企业的经济效益，看不到业互联对企业的远价值。业视觉过多市场参与者涌业视觉业，可能存在低价竞争险业信息孤岛导致数据短缺业视觉解决案通性不强国内与海外头企业具有较技术差距1516产业概览政 策前 景 分 析核商名单进化感知：业感知层是过去10年中国业数字化的关键向，从信息化基础设施、到云端设备，再到边缘端，设备端，感知的升级正在带来海量的全新维度数据，这些都是今天如何让机器进分析和决策的关键点。在这背景下，计算机视觉、边缘计算都是其中的关键技术环节，他们将进步向技术精进和业纵深进发展。维认知：在感知层技术已经趋于成熟的背景下，海量的数据正在通过传感器等设备被采集、传输、处理。对于企业来讲，如何认知这些数据的内在规律，并发掘出数据价值释放的式变得尤为重要。在业领域，业知识图谱和业机理模型代表着维认知技术真正在业领域进了的下探。智能基座：2023年，数据、新代智能、数字孪、业操作系统等通技术将会被产品化、组件化封装，以更加主化的式被企业所获取，同时业企业将逐渐接受数字业操作系统，使获得主动开发、管理、运维数字应的能。当下主流趋势关键字业控制产品端智能化。整体上国内控市场部分被国外牌企业占据，但国产商另辟蹊径钻研细分领域，加度突破细分领域技术攻关并不断取得突破，诞批“专精特新”细分头，技术突破助推产品向端化，在AI环境不断优化的基础上，AI 控正在成为时下主流。解决案集成化。产业数字化、数字产业化是势所趋，数字、智能正在成为全球制造业前来看的“终极”形态，控逐步由提供单产品向提供集成化的解决案转变，控企业也逐步从设备供应商向设备服务商转变。出海趋势潮流化。中国是世界第制造国，但国内控市场有半的份额被国外知名头企业占据，国内企业在不断向“专精特新”模式之后，产品和技术实显著提升，汇川、中控技术等批头企业逐步将视野扩展海外市场，毕竟海外市场仍然是全球控的主要市场，前已经形成以汇川技术、中控技术、英威腾等为第阵营的出海势，以格特、固科技、伟创电、昊志机电等我第梯队的出海新势。当下主流趋势关键词下游客柔性制造需求更加旺盛。随着制造业企业需求益复杂，相关控系统商将提供个性化的产品获取竞争优势，以多样化和定制化开发、产、销售、交付顾客买得起的产品和服务，通过拉动式产式的灵活性和快速响应来实现定制化和多样化。本产品竞争优势将从价格转变为技术含量。随着本商在产品端逐渐实现研发和应的突破，预计本主要控系统产品的技术及认可度将不断提，产品将通过端化、定制化等式，脱离中低端市场的价格竞争，更注重满下游制造业客对实时性、可靠性的要求。离散业带来的控系统OEM市场需求逐渐增加。随着中国制造业产业链逐渐完善，离散业上下游各环节越来越多地由本头企业主导，其对控系统产品以OEM型为主的需求预计将不断增加。数据的缝流转将成为整体控系统架构的显性特征。新代控体系的标架构将从传统的封闭态向开放态，促使业控制动化控制系统向全流程、多序协同优化控制系统发展，打破“数据孤岛”，加速数据的缝流转，为业控制系统智能化架构奠定基础。当下应主流趋势关键词计算机视觉：计算机视觉是智能在业领域应最成熟的技术向。2023年，随着应场景覆盖的度和深度提升，更多潜在的价值场景机会被发掘出来。计算机视觉技术能向精度、标准化向继续精进发展。拓展现实交互：拓展现实交互技术（XR）是虚拟现实、增强现实和混合现实等技术的组合，通过计算机技术和可穿戴设备产真实与虚拟结合、机交互的环境，可提供更加直观、沉浸式体验。拓展现实交互技术可为业企业在产品设计、产制造、质量检测、设备维护、远程协作等，以多种组合式融汇虚拟和现实世界，为业制造的运模式提供更体的解决案。业数据：数据技术是数据采集、存储、管理、分析挖掘、可视化等技术的总和，可帮助企业沉淀海量多维、增、多形态的信息资产，进有能利智能技术获得洞察、优化、预测、决策能。业数据技术是在业物联、产业互联产的海量、复杂的数据中发现新的知识规律，挖掘有价值洞察的技术段，推动制造型企业以数据驱动的产品服务创新、经营平提升和产运营提效，商业模式拓展。边缘计算：业互联的核是基于全互联形成数据驱动的智能，边缘计算可以协同调度计算、存储、络等资源，实现企业内各层数据的纵向集成及实时效处理，充分释放数据价值。业数字孪：业数字孪是多类数字化技术集成融合和创新应，基于建模具在数字空间构建起精准物理对象模型，再利实时IoT数据驱动模型运转，进通过数据与模型集成融合构建起综合决策能，推动全业务流程闭环优化。业机理模型：业机理模型技术是指利智能技术、特别是通模型技术来构建具有海量参数、强泛化能、跨领域适应性的业机理模型的技术。业机理模型技术的主要标是以知识注的式，将业领域的专业知识和经验融合到通模型，孕育出具有业领域特业机理模型。当下热技术关键词当下应主流趋势关键字业趋势2024智能制造产业技术与应主流趋势INDUSTRYTRENDS|2023MAINSTREAMTRENDSININTELLIGENTMANUFACTURINGINDUSTRYTECHNOLOGYANDAPPLICATIONS业互联从2022年11底Open AI推出ChatGPT开始，在短短年的时间内，智能的进化乎在以“天”为单位疯狂迭代，成式AI对许多业带来的颠覆以“摧枯拉朽”来形容，承担着国经济柱重担的业/制造业当然也不会置事外。2023年8，微软亚洲研究院提出了种使GPT-4模型来控制业场景的空调节系统(HVAC)的法。卡奥斯COSMOPlat也主研发了“轻量级”业模型COSMO-GPT。5G是驱动业互联发展的关键技术，业互联是5G规模化应的主阵地。2023年5G和业互联的融合进步加深。标准层，业和信息化部发布 关于微波通信系统频率使规划调整及线电管理有关事项的通知，对我国微波通信系统频率使规划进优化调整。政策层，信部发布 业互联专项作组2023年作计划 的通知，部署了14个任务类别的54个作举措。应层，多家业企业对5G专的态度进步重视，并开始推这技术，使得5G专进步成为业界关注热点，最为典型的是德国业巨头西重申将向业界推出全套5G专产品。模型渗业互联。5G 业互联。更多报告请访问：http:/1718产业概览政 策前 景 分 析核商名单产品缺陷检测。表缺陷检测主要着眼于物体表局部存在的物理或化学性质不均匀区域。常的情况包括属或塑料制品表出现的划痕、斑点、孔洞等；纸制品表的差、脏污点、破损、压痕和凸起等；以及属制品如玻璃等表存在的杂质、破损、污点和平整度问题。采基于业视觉的缺陷智能检测与识别技术，可以有效解决检测过程中耗时耗的挑战。设备故障诊断。传统的设备或机械故障检测依靠经验，这种法容易出现漏检、误检等问题，其效率相对较低。机械业技术在此背景下，通过为各个的设备配备传感器，对设备的运状态进实时监测，并借助视觉技术构建设备故障的模型。这法使得在故障发之前，可以提前预测可能的故障。通过在故障出现前对可能存在问题的部件进更换，有助于确保设备在运时不会受到扰，从显著改善故障检测效果，增强故障预测和防范的能。外观尺测量。尺测量是机器视觉技术中最为典型的应之，尤其在业动化制造领域具有泛应。在这场景中，机器视觉技术被于对件的多种尺参数进测量，包括度、度、弧度以及积等。基于业视觉检测技术的尺测量法具备成本低、精度、效率以及操作便捷等诸多优点。其接触性、实时性、灵活性和准确性能，有效地克服了传统检测法存在的问题。安防监控。业安防应针对员和辆通、综合安防管理以及安全巡视等场景，通过采集图、视频等信息，借助机器视觉技术进处理和应，以实现对安全状况的预判与预警，从达到安全防护的标。当下应主流趋势关键词当下主流趋势关键词当下主流趋势关键词3D成像技术。随着3D成像技术的趋成熟，3D相机在业领域的应越发泛。3D相机能够精准获取物体三维信息，包含更加精细且全的图像信息，受到环境光线等噪声的影响较，使应系统鲁棒性更好。前，3D成像技术主要应于室内业场景的产品质检、物体测量、机械臂的引导等任务。边缘计算技术。业视觉智能边缘平台融合内部本地络设备、算设备、存储设 备，与云端协同进数据存储、算法训练，需通过企业核即可直接处理本地边缘数据，可以很好地满现代业智能制造所需的低延时、带宽、连接、隐私等特性。业视觉智能边缘平台既可以充分利云计算技术来实现业视觉能的共享，提供统监控与运维能，同时可以借助边缘计算技术，在靠近产线的边缘处对视频进实时分析，实现与业务的联动与闭环。应技术。在业智能制造领域，机器视觉在实现其功能时不仅限于单纯的视觉检测，更倾向于与运动控制进深度融合，以实现类似类眼协调的操作式。其中，机器视觉与机械臂的协同应是种典型范式。当下热技术关键词当下热技术关键词当下应主流趋势关键词业视觉3D视觉3D视觉技术是通过3D摄像头采集视野空间内每个点位的三维坐标信息，通过算法复原获取三维体成像，不会轻易受到外界环境、复杂光线的影响，与2D成像技术相更稳定，体验感更强，安全性更。智能视觉以机器视觉的感知能和分析决策能为核，与设备和艺紧密结合，将设计、产、检测过程，甚物流设备互联，以集成闭环形成的智能化设备。国产替代国内企业产的产品对国外企业产的具有定科技含量的产品的替代。机器及系统集成智能化：AI技术的发展让业机器能够在制造过程中进智能活动，诸如分析、推理、判断、构思和决策等。柔性化：把多台可以调整的产单元联结起来，通过切换不同产单元即可实现不同产模式的切换。虚拟化：数字化技术与制造技术融合，能够根据需求快速收集资源信息，对产品信息、艺信息和资源信息进分析、规划和重组，实现对产品设计和功能的仿真以及原型制造。智能化与主化：集成了AI和机器学习的机器系统将能够做出更复杂的决策，适应动态的作环境，并在较少的预下执任务。数据驱动的决策：通过收集和分析量产数据，机器系统可以进预测性维护，优化产流程，提升效率和减少浪费。远程操作与监控：利速络，如5G，实现对机器系统的远程操作和实时监控，特别是在危险或难以到达的环境中。可重构功能模块：包括可拓展、可移植的开放式控制系统、可重构化的机械结构等。新能源：以新能源、储能、光伏为代表的新能源产业成为新兴应领域。数字化制造：于虚拟现实、计算机络、快速原型、数据库和多媒体等多种撑技术，将数字化技术与制造技术融合。灯塔：双碳标，前新建制造业多以灯塔为建设标，对动化程度要求，成为新的市场需求增点。系统集成下游业的细分化：随着各业对产品质量和艺精度要求的提，机器系统集成将更加针对特定业的需求，如3C、汽、医疗、服务等，提供定制化的解决案。更多报告请访问：http:/1920产业概览政 策前 景 分 析核商名单果栗智造是家从事磁悬浮智能柔性传输系统的解决案供应商，涵盖产品研发、设计、产等全流程。主要向锂电、3C、汽、医疗、半导体、光伏等端制造领域，提供向未来的新代业底盘型磁悬浮智能柔性传输技术，助业4.0升级转型。前，果栗智造拥有四产品系列，分别为磁悬浮智能柔性传输环形线、接驳线、物流线、重载线。具体应范围涵盖iTS智能装备传输线、iWS智能物流线、iTS智能全栈解决案等，具体应场景包括装配、包装、叠、焊接、点胶、上下料等等。果栗智造华硕智能物联是华硕旗下品牌，致于在智能（AI）和物联（IoT）领域创造出上佳的解决案。我们的使命是成为您值得信赖的嵌式系统提供商和AIoT态系统中的合作伙伴。华硕智能物联始终对质量与创新全以赴，专注于在不同的垂直市场为提供硬件/软件/售后服务等解决案。华硕智能物联坚持不懈的携系统集成商，为各地的们提供便、效和安全的活与作环境。华硕智能物联德克威尔成于 2016 年，是家集技术研发、产和销售及服务为体的国家新技术企业。公司致于提供以 I/O模块为核的业总线解决案。作为中国领先的动化服务提供商，德克威尔动化产品泛应于3C、新能源、物流、品、医药、汽、环保、教仪、轨道交通、机床、冶、化等业。公司总部位于江苏南京，拥有房超6000平，在锡、南京均设研发中，营销络覆盖华东、华北、华南、以及华中地区，在上海、深圳、州、武汉、苏州、锡、岛、杭州、武汉、成都等地设有办事处，确保供货与售后服务。德克威尔汇川技术创于2003年，聚焦业领域的动化、数字化、智能化，专注“信息层、控制层、驱动层、执层、传感层”核技术，是国内业动化控制领域的佼佼者和上市企业，选“2023中国制造业企业500强”名单，排名第414位。前公司拥有苏州、杭州、南京、上海、宁波、春、港等30余家分公司。汇川技术和利时创建于1993 年，是全球智能化系统解决案主供应商。公司业务遍及海内外，公司总部位于北京，在杭州、西安、新加坡设有研发、产或服务办公基地，在国内数个中城市及印度、来西亚、印尼等地设有分机构或办事处，形成全球性的客服务络。和利时业务由业智能化、交通智能化、药智能化三业务领域构成。和利时公司创于1999年，是流程业智能制造整体解决案供应商，着打造新代全流程智能运管理与控制系统（OMC）、“操作系统 业APP”技术架构及流程业过程模拟与设计平台（APEX）三产品技术平台为核的智能制造产品/解决案体系及“5S 店 S2B平台”站式业服务新模式。前，公司产品及解决案已泛应在油、化、化、电、制药、冶、建材、造纸、新材料、新能源、品等业领域。中控技术锡信捷电股份有限公司（XINJE）是家专注于业动化产品研发与应的国内知名企业。公司拥有可编程控制器（PLC）、机界（HMI）、伺服控制系统、变频驱动等核产品；智能机器视觉系统、基于教的机械臂、机器等前沿产品和信息化络在内的更全的整套动化装备，紧密服务于终端客，为装备制造企业定制更有竞争的细分业解决案。信捷电雷赛智能成于1997年，聚焦于伺服电机驱动系统、步进电机驱动系统、运动控制卡、运动控制PLC等系列精品的研发、产、销售和服务，雷赛已成为全球产销规模领先的运动控制产品和解决案提供商。由于雷赛产品兼具稳定可靠和性能优越的双重优势，在电、半导体、物流、新能源、机器、机床、医疗等业获得上万家优秀设备家的期使，且远销美国、德国、印度等60多个国家。雷赛智能英威腾成于2002年，专注于业动化和能源电领域，拥有完整的研发、销售、供应链和服务平台，是业的主流供应商之。英威腾拥有15家控股公司，4个型产，员数超4000，深圳福永业园及苏州科技产业园产能达300万台/年。英威腾海内外设有40余家分机构、600多个渠道合作伙伴，营销和服务络遍布全球100多个国家和地区。英威腾华成控成于2005年，是以运动控制为核的业动化解决案核供应商。业务聚焦于运动控制、驱控体化、机器视觉、低压通总线伺服等领域。公司研发的产品线覆盖了运动控制、驱控体化、机器视觉、业机器控制系统等众多产品，知识产权软著等500多项，在不断提升产品性能和功能的同时加强对新技术的探索与落地。营销络以华南为中，华东西南两地区为两翼，辐射全国，服务千余家客和合作伙伴，凭借雄厚的研发实和良好的营销理念，公司取得了业和社会的强烈认可，是“国家重点巨企业”、东省机器企业、深圳市机器业机器关键零部件企业。华成控增智能专注于业动化核零部件的研发、产和销售，致于为全球客提供更精密可靠的站式运动控制系统及智能电动执器产品，选国家新技术企业、东省专精特新企业，公司总部坐落于国际科技创新中粤港澳湾区核的佛市，在苏州、深圳、南京分别设有公司。增智能产业动向智能制造产业之品牌概览INDUSTRYTRENDS|BRANDOVERVIEWOFINTELLIGENTMANUFACTURINGINDUSTRY业控制更多报告请访问：http:/2122产业概览政 策前 景 分 析核商名单卡奥斯COSMOPlat是具有中国主知识产权,全球家引全流程参与体验的业互联平台，其业务涵盖业互联平台建设和运营、业智能技术研究和应等领域。卡奥斯华为云是华为的云服务品牌，致于为全球客提供领先的公有云服务。包括弹性云服务器、云数据库、云安全、软件开发服务和场景化的解决案。华为云航天云是中国航天科集团出资成的科技互联企业，航天云业互联公共服务平台构筑全球领先且主可控的国家业互联技术体系、标准体系和产业体系，旨在打造成我国制造强国、络强国战略的撑平台。航天云树根互联股份有限公司是业互联企业，是国家级“跨业跨领域业互联平台”，同时也是家选GartnerIIoT魔象限的中国业互联平台企业。树根互联前，汉云业互联平台已管理资产超 8500 亿元，服务装备制造、建筑施、有属、程机械、新能源、纺织机械、物流运输、智慧城市、核零部件、教育等80多个专业领域，构建20个业平台，服务超过70000家，覆盖“带路”沿线80个国家和地区。徐汉云东国信打造了基于数据、云计算、移动互联，全链条、全主知识产权的技术研发体系，实现了数据端到端全产业链的主研发，并以丰富的数据软件产品和解决案服务于通信、融、业、政府、城市、农业、医疗、新零售等多个业务领域。东国信忽是国家信部发布的国家级跨业跨领域业互联平台和批国家级业互联平台试点范项，公司致于为中国制造企业提供数字化平台及解决案，以数据智能化创新技术消除中国制造企业“数字鸿沟”。忽美云智数源美的集团，公司依托美擎业互联平台，为智能制造及产业互联提供业软件及数字化咨询服务，业务涵盖数字化咨询、智能制造、数字化研发、数字营销及服务、数字化经营管理、产业互联等领域。美云智数朗坤智慧是国内专业的业软件产品和业互联平台供应商，主要从事向流程业领域的产控制和业务管理类业软件以及业互联平台的研发、销售及运营。朗坤智慧业互联更多报告请访问：http:/2324产业概览政 策前 景 分 析核商名单浪潮云洲基于跨业跨领域业互联平台，浪潮云洲围绕业互联基础设施建设、中企业数字化转型赋能、制造业业解决案服务、制造业数据要素资产化、产业链供应链重塑、园区（集群）转型升级、区域产业融合发展等，独创赋能制造业数字化转型的“”字业务模式。打造200余项平台解决案，深度赋能装备、电、化、采矿、钢铁、能源、品、园区等关键业，推动制造业端化、智能化、绿化发展。浪潮云洲定位于业数字基础设施建设商、具有国际影响的业互联平台运营商以及产性互联头部服务商。国器智眸（重庆）科技有限公司是浪潮云洲旗下机器视觉全国总部项，定位为中国领先的机器视觉平台服务及装备提供商。基于浪潮云洲双跨平台优势实，以及对39类业场景的深刻洞察，依托机器视觉核技术，以样本学习、轻量化模型、标准化部署，构建主知识产权核能，以应场景定义云边端协同软硬体化产品，通过“1个开放平台 4类解决案 3核能 3护航保障 赋能N个业”的产品体系，覆盖不同复杂度、不同适配性的应场景。布局业视觉产线、2D/3D视觉业机器、空域智能巡防以及空间数字化，四类不同应领域，为汽、新能源、电缆、烟草、半导体、品、电、钢铁、能源化等业提供全栈技术撑，赋能企业快速实现智能制造，收获降本增效价值。国器智眸如本科技是集研产销于体的国家级新技术企业，在3D视觉、智能和机器规划等核技术深耕多年，推出了RVC3D业相机、VDA视觉位移测量分析系统以及垂直业眼作 站等产品，协同打造先进的机器智能眼案，赋能全球制造业。产品泛应于消费电、汽、新能源、半导体、物流等业，服务超过100 客，点覆盖陆、台湾、本等地区如本科技天准科技致于以领先技术推动业数字化智能化发展，致打造卓越的视觉装备平台型企业。公司主要产品包括视觉测量装备、视觉检测装备、视觉制程装备和智能驾驶案等，主要向 业计量、消费电、半导体、POB、光伏、新汽等精密制造领域，提供视觉测量、检测、制程等端装备产品，促进制造业向更效率、更质量和更智能化发展。天准科技奥普特定位于动化核零部件供应商，现已成为机器视觉应技术领先者。奥普特的产品包括视觉系统、光源、业相机、镜头、3D传感器、智能读码器等。奥普特奥中光是业领先的3D视觉感知整体技术案提供商。公司已构建起“全栈式技术研发能 全 领域技术路线布局”的 3D视觉感知技术体系，在技术纵向上对包括深度引擎芯、感光芯、专光学系统等在内的核底层技术以及SDK、业应算法等全链路技术进全栈式主研发，在技术横向上对结构光、iToF、双、dToF、LiDAR、业三维测量进全领域布局。奥中光凌云光股份以光技术创新为基础，围绕机器视觉与光纤光学开展业务，致成为视觉智能与光电信息领域的全球leader。公司战略聚焦机器视觉业务，坚持“为机器植眼睛和脑”，为客提供可配置视觉系统、智能视觉装备与核视觉器件等产品与解决案。公司坚持以客为中，赋能电制造、新型显、印刷包装、新能源、影视动漫、科学图像、轨道交通等业的智能“制造”。凌云光海康机器是向全球的机器视觉和移动机器产品及解决案提供商，业务聚焦于业物联、智慧物流和智能制造，构建开放合作态，为业和物流领域提供服务，以创新技术持续推动智能化，引领智能制造进程。海康机器华睿科技是家专注于机器视觉与移动机器产品研发、产和销售的专业性公司。公司聚焦智能制造和智能物流，直坚持围绕客需求，为客降本创造价值，让更智能。华睿科技恒图像是专注于机器视觉部件及视觉系统研发、产和营销的科技企业，是专业的机器视觉核部件及解决案提供商。公司直坚守“持续创新”的理念，前已经成功在消费电、新能源、半导体、汽、物流、交通、医药、科研等业为客提供优质的产品和定制化的视觉解决案。恒图像视特机器专注于Al 3D视觉产品、业智能软件及智慧解决案，凭借主研发的AI视觉算法、机器柔性控制、智能产线控制系统、级智能规划与调度等核技术，为客提供软硬体化的智能机器作站、智能量测专机及智能产线，为各业提供品质产品及低成本、快交付的全栈智能解决案。视特机器业视觉更多报告请访问：http:/2526产业概览政 策前 景 分 析核商名单视特机器专注于Al 3D视觉产品、业智能软件及智慧解决案，凭借主研发的AI视 觉算法、机器柔性控制、智能产线控制系统、级智能规划与调度等核技术，为客提供 软硬体化的智能机器作站、智能量测专机及智能产线，为各业提供品质产品及低成 本、快交付的全栈智能解决案。向业AI海量标需求，打造了深度学习开发平台颖 算，加速了深度学习应开发进程并提升开发质量。向业智能产线和智慧，打造了“数字孪 云原”的业智能低代码平台坤吾，实现了智能产线的敏捷开发、可视测试、快速部署和持续运维。视特机器深圳市汇川技术股份有限公司（简称“汇川技术”）创于2003年，聚焦业领域的动化、数字化、智能化，专注“信息层、控制层、驱动层、执层、传感层”核技术，专注于业动化控 制产品的研发、产和销售，定位服务于端设备制造商，是国内业动化控制领域的佼佼者和上市企业。汇川技术达闼成于2015年，是智能机器领域的独兽头部企业，全球领先的云端机器创造者、制 造商和运营商。达闼具有业领先的云端机器全栈技术解决案，创新性地提出“云端机器”（“云脑 安全 机器”）架构并成功实现云端机器的商业化。各种类型的服务机器通 过移动内联（MCS）和标准化机器控制器（RCU）安全连接到云端脑，并被其赋能，获 得智能语，智能图像，智能动等能。向业/能源领域，依托达闼HARIX业制造脑，引数字孪技术，智能云端机器服务于诸多产流程，实现制造、物流、安保、后勤管理的智慧化升级，提升效率，实现“机器 产机器”的案。达闼机器锡先导智能装备股份有限公司于1999年创，2015年在创业板上市，业务涵盖锂电池智能装 备、光伏智能装备、3C智能装备、智能物流、汽产线、氢能智能装备、激光精密加、机器 视觉等领域，是新能源装备的全球领先品牌。先导智能在全球设13家分公司，拥有50 多个服务点，雇员遍布16个国家和地区，产品远销美国、德国、法国、本、韩国、瑞典等20多个国家和地区。先导智能深圳市镭神智能系统有限公司成于2015年2，以强的主研发实成为全球领先的全场景 激光雷达及整体解决案提供商，致于以端、稳定、可靠的激光雷达环境感知技术赋能产业 升级，服务覆盖动驾驶、智慧交通、轨道交通、通航空、机器、智慧物流、端安防、港、测绘及业动化等产业态圈。秉持着“让驾驶更安全，让机器更智能，让活更美好”的使命，镭神智能始终坚守“专业创新品质”，以卓不同的感知精品为客创造价值，全球构建智能感知的时代。镭神智能率先将激光雷达3DSLAM技术应叉上，可为客提供性能激光雷达及3DSLAM然导航定位技术、控制器等核部件，激光雷达3DSLAM叉以及配套MES、WCS、FMS、AI智能库位监控系统等软件系统，助打造智能制造及智能仓储化解决案，全赋能各各业实现智能化、化转型升级。镭神智能埃斯顿动化（深圳证券交易所上市公司，股票代码002747）成于1993年。业机器产品线在公司主核部件的撑下得到超速发展，产品已经形成以六轴机器为主，负载范围覆盖3kg600kg，54种以上的完整规格系列，在新能源，焊接，属加、3C电、程 机械等细分业拥有头部客和较市场份额。2021年公司全进军业智能化和数字化制造领域，为客提供动化设备远程接平台，以及各种数字化增值服务。埃斯顿科智能科技股份有限公司成于2002年，公司以“数字业、数字能源”两业务载体，积极布局机器先进控制、智能、主动配电等核技术研发，凭借在业产、智能配电领域的技术、产品艺及应实践积累的丰富经验，围绕端装备制造业、轨道交通、综合能源、基础业、航空航天、消费品制造业等业客实际应场景，提供智能机器、智能装备、智能电终端设备、业机器系统化集成等产品及涵盖产品全命周期的服务体系。科智能巨科技股份有限公司（简称JEE）成于2005年1，是国家创新型试点企业、国家知识产权优势企业、国家专精特新“巨”企业，是国内领先的智能装备和新能源汽电驱动系统解决案专家，为汽尤其是新能源汽提供、动总成以及动电池的智能制造解决 案，同时为新能源汽提供电驱动产品的研发、产与全命周期服务，两业务板块相互促进，形成良性循环。巨科技族激光科技产业集团股份有限公司，1996年创于中国深圳。公司致于智能制造装备及其关 键器件的研发、产和销售，具备从基础器件、整机设备到艺解决案的垂直体化能，是全球领先的智能制造装备整体解决案服务商。作为中国业激光设备制造的开拓者，经过20多 年的成，族激光现已全服务于世界500强企业和中国业标杆业企业，销量领先，领跑全球。族激光沈阳新松机器动化股份有限公司主营业务是机器产业链相关业务，涵盖机器核零部 件、机器本体到机器系统解决案。公司主要产品包括业机器、移动机器、机械、智能驱动等。2007年9牌业机器被国家市场监督管理总局授予中国名牌产品。新松机器中汽程拥有六余年的发展历史，总部设在天津，以程技术服务、程总承包、装备供货为 三核业务，具备从咨询、勘察、设计、研发、制造、安装、调试、交付、运维的项全周 期、全产业链程技术服务能。现拥有12家直接管理的下属公司及9家海外全资公司、代表处，业务遍及全球20余个国家。中国汽业程有限公司机器及系统集成更多报告请访问：http:/2728产业概览政 策前 景 分 析核商名单控产品出海有两个因素，是下游应商海外布局加速，推动控商出海，以新能源光伏为例，乎所有的头部光伏商均在国外开展布局，晶科能源、东升、阿特斯、隆基绿能等组件头在来西亚、越南布局电池和组件制造，投资额在亿亿不等，富康在越南和印度的在建有5座、拟建有6座，宁德时代在欧洲布局多个电池，带动很多控企业也积极布局海外。是控海外市场阔，全球控市场中，海外市场占超过50%，国内商技术实不断提升，产品在国外的接受度益提，加上价格较低的优势，包括汇川技术、英威腾、中控技术等批国产控头逐步在海外打响品牌知名度。2023年全球业视觉市场规模超过130亿美元，其中我国业视觉在下游应市场不断拓展的推动下市场规模增速于全球增速，市场超过200亿元，全球市场占达到新的23%，但业视觉市场的头依然在海外，尤其是随着国内业视觉参与企业逐渐增多，国内市场竞争益激烈，国产品牌寻求海外市场的动作频频。欧美韩是出海主战场。如本科技2021年便布局海外，与本RBB公司开展合作，促进其RVC X 3D相机和RVT智能教器等智能眼产品在本产业的落地。梅卡德曼在慕尼、东京、尔设分公司，海外营收占提升20%以上。知象光电根据不同国家消费对象的不同习惯采取不同的策略逐步在美国、本等地区站稳脚跟，成为欧美及东亚机器视觉市场的重要供应商。线上和线下双管下。知象光电团队以线上预售模式预测市场反应，抢滩发达国家3D扫描仪和3D相机市场，次性触达多个国家和市场。预售模式为产品宣传造势、搭建物流体系预留充时间。为配合出海业务，企业通过参加展会寻找合作伙伴、建当地代理渠道，通过粉丝运营等配套营销策略扩品牌影响。如本科技以与本本地公司合作的模式开启出海，图漾科技在前期则通过参展打响知名度，产品标准化后在出海地设分公司，再全铺开出海业务。海康机器也以参展的式打海外新市场，2022年，海康携移动机器、机器视觉产品亮相来西亚SEMICON SoutheastAsia半导体展和泰国LogistiX物流展，希望借助展会平台，更加深地了解东南亚市场各业对于仓储动化案以及机器视觉解决案等的深层需求。产业动向出海计划路线图INDUSTRYTRENDS|ROADMAPFORGOINGGLOBAL业控制2024年，汇川技术提出了“借船出海和业线出海”的概念，将海外市场分为欧美和欧美市场。欧洲市场以业线拓展为主，欧美市场采现有的产品以及业解决案覆盖。2023年，汇川技术海外营收收17亿元，同增90%，覆盖20多个国家和地区。伟创电2017 年前与印度领先光伏扬制备商Shakti合作，并于2019年在印建公司，注重与“带路”沿线各国发展，前拥有苏州、东莞、印度3个仓储中，截2023年12，国内外共有304个经销商，国外共有41个经销商。出海产品企业出海市场汇川技术中控技术新时达英威腾格特电梯；变频器；伺服系统压变送器；仪器仪表光伏储能逆变器六轴机器；SCARA机器电控电源匈利、越南、泰国、韩国等东南亚、中东、洲、欧亚等澳洲、法国、意利等美国、本、俄罗斯、欧洲、印度、泰国等东南亚、欧洲、南美等业视觉业互联浪潮云洲近年来，向跨境数字贸易，浪潮云洲打造的东望洋中葡数字贸易平台，通过结合澳优码数字认证服务体系，赋予产品唯份标识，实现全球产品溯源和标准化认证，打通产品全命周期的数据，进品牌赋能，提升产品溢价与竞争，并极简化跨境贸易流程，提清关效率，形成“澳平台 国际资源 横琴空间 成果共享”产业联动发展新模式，联通内地与澳、葡语系国家国际贸易通道，为驻企业提供全链路跨境数字贸易服务，实现“交易在澳，交割在全球”。前，东望洋中葡数字贸易平台累计驻企业超100家，成交额超20亿元，已推动供港铝型材、品质商务服装、红茶等9项湾区认证标准，拉通铝锭铝型材、业热炉、六堡茶等产业，推动企业品牌出海。树根互联2019年，树根互联Rootcloud作为家选权威 Gartne“r 全球业互联魔象限”的中国企业，意味着树根互联具备与全球同同台竞技的实。此，树根互联开始绘制海外市场蓝图，致于输出向企业端应的“中国技术”和“中国经验”。截前，树根互联已服务德国、英国、美国、印度、新加坡等120个国家和地区的业企业。以东南亚地区为例，经过两三年的落地实践，树根互联已为本及来欧美的数家跨国集团提供数字智能化案与服务，业务涵盖纸业、林业、油化、业园区，贸易进出、玩具制造、活服务等多个领域。卡奥斯COSMOPlat卡奥斯COSMOPlat创于2017年，是海尔基于多年的制造经验所创的国家级“跨业跨领域”平台。作为全球引领业互联平台，卡奥斯COSMOPlat已跨业打造11座世界灯塔，成为全球数字化制造和业4.0技术应的范者。借助数字孪等科技，2023年卡奥斯助海尔在埃及顺利打造出具有数字化、柔性化的态。通过海外赋能和国际协作，卡奥斯持续向海外复制中国业互联的模式，如美国GEA、欧洲Candy、新西兰斐雪派克、本AQUA等等。更多报告请访问：http:/2930产业概览政 策前 景 分 析核商名单随着全球对机器需求的增加，中国机器企业积极拓展海外市场，在出海取得了显著进展，特别是在亚洲、北美、欧洲以及中东市场，中国服务机器因其服务能和性价快速抢占市场份额。例如，韩国70%以上的在服务型机器由中国制造商产，美国现存的218家服务机器供应商中，中国公司占106家。中国作为全球最的机器市场之，中国拥有从零部件到整机再到集成应的全产业链体系，这为机器商降低成本、提升供货效率提供了有产业链撑，使得商服务机器业迅猛发展，中国商在全球市场中占据主导地位。机器及系统集成总体趋势进“2.0时代”，2023年中国服务机器产量为783.33万套，同增23.3%。此外，据不完全统计，2023年少有三分之的服务机器玩家们都开展了海外项，各动作不断。如极智嘉、海柔创新，未来机器、炬星科技等服务机器企业，其海外订单占都已接近甚超过50%。2.0时代市场规模扩业机器出增中国业机器设备出额呈现显著增，中国海关数据显，2023年中国业机器出增速达86.4%。尽管存在贸易逆差，但出量的增加表明了中国机器在国际市场上的竞争提升。新能源汽与光伏产业的速发展，带动了对业机器的增量需求，成为推动中国业机器业出海的重要因素。中国商服务机器在全球市场上表现突出，不仅在餐饮、零售等传统服务领域占据领先地位，还拓展到酒店、业、医疗、教育、养等多个细分业。中国商服务机器凭借其完整的产品矩阵和丰富的解决案，在全球市场上实现了泛的应和落地。据数据显，中国企业在全球商服务机器市场份额排名前五中占据全部席位，显出中国机器业的整体实。出海领域与向服务机器细分品类业机器除了商服务机器和业机器外，中国服务机器企业还积极拓展其他细分品类市场。例如，扫地机器、割草机器、泳池清洁机器等家服务机器也在海外市场上取得了不俗的成绩。作为服务机器的典型代表之，早在2018年前后，以头科技、科沃斯、追觅科技等企业，通过扫地机器逐步布局海外市场，引领了服务机器企业出海“1.0时代”。截2022年底，国产扫地机器已占据50%以上的海外市场份额，其中，在东南亚和欧洲的市场，国内扫地机器的市场份额更是分别达到了68%和55%。中国业机器在海外市场也取得了重要进展，2023年中国业机器出增速达86.4%。中国机器企业积极进全球化布局，与国际企业合作建研发中，核零部件供应商成功打国际供应链体系。根据公开信息，多家中国业机器企业如埃斯顿、埃夫特、拓斯达等，已在欧美、韩等发达国家和地区以及拉美、东南亚等制造业快速发展的地区展开布局，提供各类业解决案。凭借性价的产品和优质的服务，在海外市场上赢得了客的认可和信赖。商服务机器展望出海挑战与机遇机遇挑战尽管中国机器在出海取得了显著进展，但仍临些挑战。例如，国际市场竞争激烈，技术壁垒和贸易保护主义等因素可能限制中国企业的市场进和拓展。此外，不同国家和地区的法律法规、化背景和消费习惯等差异也可能给中国企业的海外市场拓展带来定的挑战。然，随着全球龄化趋势的加剧和劳动成本的上升，以及智能制造和数字化转型的加速推进，全球对机器的需求将持续增。这为中国机器企业提供了阔的市场空间和发展机遇。同时，中国企业在技术、成本、供应链等的优势也将有助于其在全球市场中保持竞争。展望未来，中国机器业将继续加强出海战略，深化全球化布局。通过不断提升产品质量、加强技术创新、拓展市场渠道和完善服务体系等措施，中国机器企业有望在全球市场上取得更加辉煌的成绩。同时，随着国内外市场的深度融合和互利共赢合作的加强，中国机器业也将为全球智能制造和数字化转型贡献更多量。更多报告请访问：http:/3132产业概览政 策前 景 分 析核商名单产业动向专利申请分布INDUSTRYTRENDS|DISTRIBUTIONOFPATENTAPPLICATIONS果栗智造专利名称公开号种线性传输系统种线性传输系统线性传输系统及其控制装置和多动协同控制系统线性传输系统的缆供电装置种接驳装置及输送线体接驳装置及具有其的磁驱输送线种物流输送线及其控制法基于磁驱电机的输送法以及磁驱输送装置动编号法、装置、输送系统及存储介质种电机驱动控制法、装置、存储介质及电机系统种动及线性电机装置磁驱电机系统及其换向定模组动模块、磁驱电机系统以及纠偏法CN108328249BCN108336885BCN109217767BCN108964358BCN116177175BCN116513786BCN116553122BCN116902578BCN116873503BCN117060809BCN117578771BCN117833499BCN117833509B创新者智能制造产业价值链INDUSTRYTRENDS|INNOVATORINTELLIGENTMANUFACTURINGINDUSTRYVALUECHAIN业控制PLC伺服系统芯芯中科、华为海思、威盛电、英特尔、腾技术、兆芯集成等上游环节PCB中游环节鹏控股、东精密、健科技、深南电路、建韬集团、景旺电、紫翔电、欣兴电、华通电脑、奥特斯等嵌式软件普光科技、创羿元、英威腾、奥普特等PLC商汇川技术、信捷电、川科技、和利时、伟创电、格特、台达集团、英威腾、中控技术、科威控等下游环节通动化设备先导智能、杭可科技、迈为股份、智云股份、派斯林、智、科瑞技术、博杰股份、亿嘉和、赛腾股份等链条头部企业上游环节磁性材料传感器中科三环、正海磁材、永磁、盛和资源、天通股份、横店东磁、银河磁体、英洛华、中钢天源、北矿科技等汉威科技、苏奥传感、柯传感、中航电测、天津宜科、芯动联科、必创科技、华天科技、科陆电、华理等中游环节伺服系统商汇川技术、雷赛智能、维宏股份、信捷电、华中数控、新代科技、川技术、乐创技术、台达、伟创电等下游环节机床具昊志机电、拓璞数控、合锻智能、南兴装备、汇专科技、北机床、宜昌机、南通国盛、江苏亚威、上海机床等业机器埃斯顿、新松机器、珞机器、新时达、埃夫特、拓斯达、海柔创新、思灵机器、节卡机器、极智嘉等机械设备机械业集团、上海电、卧控股、云电、三花控股、全集团、海天塑机、京城机电、平电、恒液压等链条头部企业更多报告请访问：http:/3334产业概览政 策前 景 分 析核商名单跨越速运专利名称公开号乘情况监控法、管控平台、存储介质及系统种基于智能调整下单重量后的辆调度取件法及系统货量智能预测法及系统基于时效优先的物流动化调度法及系统（201810947797.4）（201811271119.7）（201811450948.1）（201811414999.9）业互联链条头部企业变频器上游环节PCBIGBT株洲中时代电、亚迪、兰微、中航微电、TCL中环、威海新佳、吉林华微、中科君芯、江苏宏微、锡新洁能等中游环节鹏控股、东精密、健科技、深南电路、建韬集团、景旺电、紫翔电、欣兴电、华通电脑、奥特斯等电解电容明纬电、威盛、同惠等变频器商正弦电、合康新能、普传科技、新光、利德华福、德西电、正泰电器、汇川技术、信捷电、格特等下游环节包括电、起重机械、油化、冶、煤炭、纺织化纤等特变电、三重、柳股份、天化、兰集团、中船重、林机械、经纬纺织、鹰股份、鞍钢集团等业视觉机器及系统集成上游设备层、络领域主要企业浪潮云洲（前装固件模组、云洲数转师）、赛微电（传感器）、海康威视（传感器）、寒武纪（芯）、微芯科技（MCU芯）、天准科技（机器视觉）、精测电（机器视觉）、如本科技（机器视觉）、安川（业机器）、华中数控（业机器）；中兴通讯（通信设备）、华为（通信设备）。下游应场景汽（吉利、上汽、威）、化（中油、中化、中海油）、钢铁（宝武钢铁、钢集团、酒钢集团）、3C（京东、华为、）、家电（海尔、海信、TCL、美的）。中游业互联平台边缘层（华为、海尔）；IaaS层（浪潮云洲、阿云、腾讯云）；平台层（浪潮云洲、华为、航天云、树根互联、徐汉云）；应层（浪潮云洲、东国信、宝信软件）。上游（核零部件）业镜头、业相机、光源、软件及算法代表企业：海康机器、基恩、Basler、恒图像、奥普特、埃科光电、华睿科技、东正光学、创科视觉、沃德普中游（业视觉设备及系统集成商）代表企业：天准科技、凌云光、海康机器、视特机器、华兴源创、精测电、奥普特、超速、奥中光、征图新视下游（应业）汽、电池、3C电、半导体、光伏、纺织、医疗、品饮料、印刷、包装核零部件族激光、本那智、汇川技术、埃斯顿、新时达、埃夫特、ABB、发那科、哈默纳科、安川电机、镭神智能机器本体安川电机、ABB、发那科、库卡、汇川技术、新时达、埃斯顿、埃夫特、新松机器、海康机器、华中数控系统集成视特、先导智能、族激光、汇川技术、新松机器、埃斯顿、巨科技、科智能、达闼机器更多报告请访问：http:/3536产业概览政 策前 景 分 析核商名单前，果栗智造拥有四产品系列，分别为磁悬浮智能柔性传输环形线、接驳线、物流线、重载线。具体应范围涵盖iTS智能装备传输线、iWS智能物流线、iTS智能全栈解决案等，具体应场景包括装配、包装、叠、焊接、点胶、上下料等等。iTS（intelligentTransferSystem）技术是果栗智造于2015年开始研发的项创新性磁悬浮线性驱动智能柔性传输技术。iTS是套完整、复杂、不断演进迭代的技术体系。从技术架构，包括物理层、逻辑层、业务应层三层技术层次。作为技术体系的物理层部分，性能磁悬浮智能柔性电机模块化集成技术（如驱动体技术）不仅将传统电机的旋转运动转变为线性运动，拥有速加速、精度的优势，且还超越了传统直线电机，动摆脱了电缆束缚，从实现了灵活性，多个动之间还可以实现异步运动或者同步运动，常适合1.效率提升：传统机械输送系统如带、链条等因效率低下、维护成本、能耗等问题，难以满现代制造业对效率的需求。磁悬浮传输技术以其速性，例如iTS磁悬浮智能柔性传输系统的最速度可达5m/S，显著提升了产效率。2.精度提：磁悬浮技术可实现精度定位，如iTS系统的重复定位精度可达0.01mm，满了精密制造过程中对精度的严苛要求。3.维护成本降低：由于磁悬浮传输系统减少了机械磨损，维护成本幅降低，同时减少了因设备故障导致的产中断。4.柔性化产：磁悬浮传输技术提供了度的灵活性和柔性，动可独或同步运动，持实时位置和状态监测，便于智能化控制，适应了现代制造业对产品快速切换和上市的需求。5.空间优化：磁悬浮传输系统结构简单、设计紧凑，减少了产线占地积，例如可减少40%的空间成本。6.适应复杂环境：磁悬浮技术由于线缆驱动，少粉尘、少颗粒、少摩擦，能够适应清洁度环境，如光伏、锂电等业的特定艺环境。7.节能环保：由于减少了机械摩擦和能耗，磁悬浮传输技术更加节能环保，有助于降低企业的产成本和环境影响。8.快速响应市场变化：通过软件控制和模块化设计，磁悬浮传输技术能够快速适应产需求的变化，实现“键换产”，从快速响应市场变化。9.智能化升级：磁悬浮传输技术易于与现代智能制造系统中的动化和智能化设备集成，推动了制造业的智能化升级。10.物料传输优化：针对物料传输效率低下的问题，磁悬浮技术提供了效分流和智能物流解决案，如iWS智能磁悬浮物流传输系统，最传输速度超过5m/s，有效提升了物料传输的效率和精准度。参编单位重点推荐产品及技术案RECOMMENDEDPRODUCTSANDTECHNICALSOLUTIONSBYINVITEDPARTICIPATINGENTERPRISES果栗智造果栗智造（上海）技术股份有限公司（简称“果栗智造”）是家从事磁悬浮智能柔性传输系统的解决案供应商，涵盖产品研发、设计、产等全流程。主要向锂电、3C、汽、医疗、半导体、光伏等端制造领域，提供向未来的新代业底盘型磁悬浮智能柔性传输技术，助业4.0升级转型。GolyteciTS技术简介于智能化业设备和动化流线；iTS技术体系的逻辑层技术主要包括性能磁悬浮智能柔性规模扩展控制技术（如多轨道切换技术）、性能磁悬浮智能柔性控制安全通讯总线技术等基础技术。iTS业务及应层技术主要包括磁悬浮智能柔性产线配置与调试技术（如动偏差静态校正技术等）、智能故障监测与诊断技术（如错误动归位技术）、智能物流系统仿真与规划技术（如数字孪技术），相应的应层技术为结合各业应需求逐渐丰富的应案库，范围极其泛且仍在不断进化之中，例如新能源柔性制造艺技术，物医药污染传输技术、3C柔性制造艺技术等等。iTS-L系列磁悬浮环形线泛应于精密组装、包装、连接等设备艺环节。速精度；直线段和圆弧段都可以设置位；定接缝处定位精度不变；丰富的结构组合扩展模式。基于iTS技术已形成4系列产品iTS-LT系列磁悬浮接驳线泛应于精密组装、连接、检测、对准等设备艺。刚性设计，更稳定、更精准；速精度，定位精度达10um；上下接驳、平接驳、带混合接驳等多种结构形式；负载能强：2kg100kg。iWS系列磁悬浮物流传输线适于3C、锂电等设备间的物料传输，替代传统同步带、倍速链及电锟筒，在速线体规划中导iWS磁悬浮智能柔性传输技术，在新能源电池、3C消费电、端消费品、医疗器械、汽电等产物流和智能仓储中，可显著提升产线的产效率和产品品质，负 载 范 围 从 2 k g 5 0 0 k g，最 速 度 达 到1.5m/s，重复定位精度可达0.1mm。iHDT磁悬浮重型传输线适于汽整组装线、重型物料动化搬运等领域，包含锂电重型Pack组件、汽整、特机电产品制造、特殊超机械零部件制造等重业产场景，负载范围从500kg40t，传输速度最可达3.5m/S，重复定位精度可达0.1mm。相于传统传输线，果栗智造的技术具备如下技术优势更多报告请访问：http:/3738产业概览政 策前 景 分 析核商名单在业设备，浪潮云洲基于新型业基础设施的快速发展，锤炼“云边端软硬体”核能，打造向“采数-算数-数”的产品体系，以数据为产要素，以场景为抓，扩展企业微中、标识解析、边缘计算、终端等应场景，促进企业效率效益提升。浪潮云洲浪潮云洲以“”字业务模式、科研创新平台撑体系和“421”产品体系为核优势，以质量基础设施具化为牵引，依托云洲业互联平台、云洲链、质量码、业安全操作系统4款产品持续为业互联赋能，撑产智能化服务与韧性供应链平台。更多报告请访问：http:/3940产业概览政 策前 景 分 析核商名单前装固件模组融合标识解析、区块链、商密码、IPV6等技术打造QID平台，创新研发内嵌QID及算法模型的芯、模组，实现传感器固件前装，保证业数据采集与传输的标准性、安全性，形成业务数据可信由流动的安全体系，帮助传感器制造企业实现产品的智能化升级。云洲数转师向全业企业数字化转型的软硬体化产品，将浪潮优秀数字化转型服务能和新型基础设施建设能，以轻量化的式部署到企业，承载浪潮云洲低成本、快速实施的敏捷式技改服务，与区域公共服务平台联合，为企业数字化转型提供诊断、算、业app、融等服务，为企业数字化转型提供全命周期服务。浪潮云洲业互联向平台客提供“数据 模型”服务，以业知识智能化利为抓，提供数据资源化、数据资产化、数据商品化全栈式的产品数据服务，基于知识图谱与模型融合计算等技术打造“知业”模型，解决通模型技术在业化落地中临的实时性差、可信度低、准确性和可解释性不的问题，幅降低模型技术业应难度。园区综合管理园区综合管理平台致于为业园区（集群）提供全位的管理服务，聚焦园区（集群）安全产、环境监管、应急救援、公共服务等领域，实现园区（集群）精准治理；同时，赋能园区（集群）内企业的数字化转型升级，助企业降本增效。引领业园区（集群）数字化、智能化、绿化质量发展。标识解析公共服务平台致于业互联标识解析基础设施建设运营，以新代信息技术为核，提供平台 运营的综合服务能，实现标识解析级节点/企业节点建设 运营体化交付。持跨业、多场景创新应的敏捷开发、快速部署，实现业研发、产、销售、服务等产业要素的全互联，打通数据链条，助企业智能化、数字化转型；持跨区域、多节点标识数据融合、处理、分析展，推动产业发展。智链平台在产性互联服务领域，平台从客原材料需求出发，以订单为抓链接产业链上下游企业，以数据要素流动为基础深产制造全流程。通过区块链、标识解析、边缘计算、数据等数字技术赋能，打通企业内部从原材料供给到产分销全链条，助企业提质增效，提升产业链供应链协同效率。在业互联平台,以产性互联服务平台转型为标，以数据要素为核，融合业模型，打造以云洲平台中版为基础的业数字基础设施，基于区域版提供向区域业数字化转型综合服务和产业链供应链协同服务，基于企业版提供向企业的产智能化服务，向不同类型客提供更贴合、更智能、更安全的差异化服务。在业软件，向业领域的研发设计、产制造、运维服务、经营管理等场景需求，浪潮云洲基于基础共性技术平台及业互联平台，推进业软件迭代升级，实现基于业务的数据由流，驱动产式和企业形态根本性变。在业通信，基于种数据要素链融合流通技术（QID），以标识解析体系与区块链、商密码、IPv6等新代信息技术为底座，搭建了个万物互联、安全、可信的数据链与数据空间，打造业互联基础设施公共服务平台，实现标识解析级节点/企业节点、星链节点的快速交付以及上层业创新应的建设，撑新型业基础设施的建设及运营。安全可信关安全可信业关基于国产化硬件，运于安全操作系统上，结合可信计算、密码学，实现数采、数传功能的同时，从体系架构上建病毒免疫机制，保障数据安全可信、设备稳定运。在业安全，针对设备/产线单元数字化应场景，围绕机码、机密核思想，基于安全芯、可信计算、密码学等技术，围绕设备安全上云，建具有主动免疫的内安全机制，实现“云边端”安全可管可控的“端到端”软硬体化的安全解决案，助中企业数字化改造升级。聚焦钢铁、化、品、园区等关键业，浪潮云洲打造了200余项平台解决案，推动制造业端化、智能化、绿化发展。前浪潮云洲业互联平台活跃企业数达 29 万余家，中安新能源等 20 余个案例获评信部数字化转型范。跨越速运始终坚持“型科技化综合速运企业”的战略定位。对市场多元化的需求，公司在以市场为导向、客为中，在端信息络管理系统为保障平台的基础上，率先推出三时效产品：当天达、次达、隔达服务。除此之外，公司还推出同城当、同城次、陆运件，及鲜速递、国际业务等特服务模式。为了更有效的协助企业客赢得市场，为企业客创造更价值，跨越速运推出特尊享服务：24时夜间取派与管家式1对1定制服务。跨越速运跨越速运集团有限公司创建于2007年。拥有“国家AAAAA级物流企业”、“国家级新技术企业”、“中国物流业30强优秀品牌”、“中国电商物流业知名品牌”、“东省诚信物流企业”等荣誉称号。更多报告请访问：http:/4142产业概览政 策前 景 分 析核商名单科技铸剑智能管控当前，快递企业的主要业务，仍然聚焦于快递快运业务，以电商物流业务为主。真正深到制造业企业内部，为制造企业提供物流、线边物流、逆向物流和仓配体化、订单配送等体化物流服务的企业较少。跨越速运基于雄厚的技术开发实，为该企业专属“取派任务看板”系统，该系统将双数据中台的相关数据进打通，进实现每票货物路由信息和在途信息的可视化，从通过智能路线规划，精准预测货物送达时间，及时跟进取货、派货流程，提前发现、应对逾期险。同时，该企业所需数据将通过系统定时回传，便于双持续优化运营流程，改善服务体验。另，跨越速运为了进步提升制造企业的产运营效率，提升各个产环节的有效调度，针对订单中的客、重量、下订单时间、预计到达时间等多进预测，同时也对各个产环节的作量进了预测性评估，提升其调度运营能。更精准、更柔性、更敏捷的定制化服务据了解，2022以来，跨越速运优质效的服务赢得国内某新技术企业相关负责的肯定评价。据了解，2022年3以来，企业普遍受疫情影响导致供应链运转不畅，造成库存积压，随着各地复复产作开展，上下游企业逐渐恢复正常产，作为国内机领域的头部品牌的国内某新技术企业也开始将产品从深圳、东莞的仓库发往全国各地的经销商，随着发货频次的增，对第三物流公司的服务品质也提出了更的要求。“我们要求物流公司要在时内上取货，否则将影响后续发货进程。跨越速运上时间通常是在40分钟。”据该企业相关负责介绍：“最难得的是，每天晚上8点以后，各物流商都不收货了，跨越速运还能如既往的保证40分钟专上，偶遇突发情况还有销售员对跟进，给我们当前扩产、抢占市场提供了很助。”强的技术撑端电设备的物流运输，安全往往是商最为关注的，跨越速运能够精准、效、安全地实施配送，离不开背后强技术硬核撑。跨越速运通过封闭厢式货取派，确保能够在恶劣天情况下运输货物，并且运通过国家专利申请的、独有的“框架式”装货结构，防货物在运输过程中出现的倾倒、倒置、挤压变形、破损等异常发。同时跨越速运还在每件货物在外包装上将贴上“KA优先保障”标签，并且设置了定制化装规范：标签朝外，不压，重不压轻，不压纸，不压短，码放整、平稳，不能倒置，确保同票同位，件货物严禁抛件，该企业货物当天必须装，不可滞留场地除此之外，跨越速运还与360合作开发了套中央监控系统，对货物实施全天候实时跟踪监控，不仅可以实现辆中每票快件随时定位，便服务全程跟踪，做到对货物的安全“有底”，了解每票货物流向向，还可以通过智能可追溯的智慧系统，为货物提供可追溯查询，确保在在疫情这个特殊背景之下，对货物的实时监控，充分确保货物安全。端电设备的物流运输，安全往往是商最为关注的，跨越速运能够精准、效、安全地实施配送，离不开背后强技术硬核撑。跨越速运通过封闭厢式货取派，确保能够在恶劣天情况下运输货物，并且运通过国家专利申请的、独有的“框架式”装货结构，防货物在运输过程中出现的倾倒、倒置、挤压变形、破损等异常发。同时跨越速运还在每件货物在外包装上将贴上“KA优先保障”标签，并且设置了定制化装规范：标签朝外，不压，重不压轻，不压纸，不压短，码放整、平稳，不能倒置，确保同票同位，件货物严禁抛件，该企业货物当天必须装，不可滞留场地。0.25%极低破损率2022以来，跨越速运优质效的服务赢得国内某新技术企业相关负责的肯定评价。“很多地区经销商伙伴已陆续提货，前库存够流通，常感谢跨越速运对我司的持与重视，保证物流的时效与安全。”2023年1228，信部等部发布 关于加快传统制造业转型升级的指导意，提出“到2027年，传统制造业端化、智能化、绿化、融合化发展平明显提升，在全球分中的地位和竞争进步巩固增强，业企业数字化研发设计具普及率、关键序数控化率分别超过90%、70%”的总体标，重点任务是加快数字技术赋能、全推动智能制造，具体实施案则从“推进企业智改数转联”“促进产业链供应链络化协同”“推动产业园区和集群整体改造升级”三个开展，其中在“推进企业智改数转联”任务中提出“持产设备数字化改造，推应新型传感、先进控制等智能部件”“完善智能制造、两化融合、业互联等标准体系，加快推进数字化转型、智能制造等贯标，加强业控制系统和数据安全防护”。2022年4，信部等多部发布 关于“四五”推动化化业质量发展的指导意，强调推动数字化转型，化、煤化等重点领域企业主要产装置控率85%以上，建成30个左右智能制造范、50家左右智慧化范园区。同年2，信部等三部出台 关于促进钢铁业质量发展的指导意，提出到2025年，钢铁业基本形成布局结构合理、资源供应稳定、技术装备先进、质量品牌突出、智能化平、全球竞争强、绿低碳可持续的质量发展格局，关键序数控化率达到80%左右，产设备数字化率达到55%，打造30家以上智能。2024年327，信部等七部发布 关于印发推动业领域设备更新实施案的通知，提出的总标是“到2027年，规模以上业企业数字化研发设计具普及率、关键序数控化率分别超过90%、75%业省市和重点园区规上业企业数字化改造全覆盖”，并提出四重点任务，其中第项重点任务是“实施先进设备更新动”，加快落后低效设备替代，“仪器仪表业更新数控加装备、检定装备等；纺织业更新转杯纺纱机等短流程纺织设备，细纱机、动络筒机等棉纺设备；电动业更新动焊接机器、动化喷涂”等；在第项重点任务中提出推应智能制造装备，“推动数控机床与基础制造装备、增材制造装备、业机器、业控制装备、智能物流装备、传感与检测装备等通智能制造装备更新。”2024年37，国务院发布 推动规模设备更新和消费品以旧换新动案，提出推进重点业设备更新改造，推应智能制造设备和软件，加快业互联建设和普及应，培育数字经济赋智赋能新模式。2024年118，信部等七部发布 关于推动未来产业创新发展的实施意，提出到2027年未来产业综合实显著提升，部分领域实现全球引领，关键核技术取得重突破，批新技术、新产品、新模式得到普遍应的标，在重点任务中提出全布局未来产业，并将未来制造作为要任务，强调发展智能制造、物制造、纳制造、激光制造、循环制造、突破智能控制、智能传感、模拟仿真等关键核技术，推柔性制造、共享制造等模式，推动业互联、业元宇宙等发展。更多报告请访问：http:/政策POLICY定义当下洞察未来DEFININGTHEPRESENTANDINSIGHTINTOTHEFUTURE传统产业转型升级加速业控制INDUSTRIALCONTROL新质产受到度重视智能制造物制造纳制造激光制造循环制造更多报告请访问：http:/4344产业概览政 策前 景 分 析核商名单业互联INDUSTRIALINTERNET2021年062020年122020年032019年102024年12022年012021年122023年11名称时间业互联标识解析体系“贯通”动计划（20242026年）到2026年，建成主可控的标识解析体系，在制造业及经济社会重点领域初步实现规模应，对推动企业数字化转型、畅通产业链供应链、促进中企业和三产业融通发展的撑作不断增强。“5G 业互联”融合应先导区试点作规则（暂）指导各地积极有序开展“5G 业互联”融合应先导区试点建设，推动“5G 业互联”规模化发展，进步激发各类市场主体创新活，打造具有全国、区域引领效应的产业集群。“四五”数字经济发展规划建设可靠、灵活、安全的业互联基础设施，撑制造资源的泛在连接、弹性供给和效配置。加强向多元化应场景的技术融合和产品创新，提升产业链关键环节竞争，完善业互联等重点产业供应链体系。“四五”智能制造发展规划明确提出“两步”，即到2025年，规模以上制造业企业部分实现数字化络化，重点业企业初步应智能化；到2035年，规模以上制造业企业全普及数字化络化，重点业企业基本实现智能化。“四五”信息化和业化深度融合发展规划到2025年业互联平台应普及率达到45%，系统解决案服务能明显增强，形成平台企业赋能、中企业融通发展新格局。关于加快培育发展制造业优质企业的指导意实施智能制造程、制造业数字化转型动和5G应创新动，组织实施国有企业数字化转型动计划，打造批制造业数字化转型标杆企业，培育批综合性强、带动的范场景，建设和推业互联平台，开展百万业APP培育动，实施络安全分类分级管理，积极发展服务型制造新模式新业态。提出2021年内培育15个跨业跨领域综合型业互联平台，遴选40个左右向电设备、能源、品、纺织等重点业的特型业互联平台，打造35个5G全连接范标杆，加快业互联推进速度。数字时代，万物互联。信息技术在业领域的应，不仅会提升产与管理的效率，也将创造新模式、激发新动能。计划提出，进步完善覆盖各地区、各业的业互联络基础设施，在10个重点业打造30个5G全连接。基本建成国家业互联数据中体系，建设20个区域级分中和10个业级分中。提出加快新型基础设施建设、加快拓展融合创新应、加快健全安全保障体系、加快壮创新发展动能、加快完善产业态布局、加政策持度等6个20项具体举措。加强5G、智能、业互联等基础设施建设，到2022年，形成20家创新能强、业影响的共享制造范平台，资源集约化平进步提升，制造资源配置不断优化，共享制造模式认可度得到显著提。明确了七主要任务：打造制造企业互联“双创”平台，推动互联企业构建制造业“双创”服务体系，持制造企业与互联企业跨界融合，培育制造业与互联融合新模式，强化融合发展基础撑，提升融合发展系统解决案能，提业信息系统安全平。提出到2025年，制造业与互联融合发展迈上新台阶，融合“双创”体系基本完备，融合发展新模式泛普及，新型制造体系基本形成，制造业综合竞争实幅提升。业互联专项作组2021年作计划业互联创新发展动计划（20212023年）关于推动业互联加快发展的通知关于加快培育共享制造新模式新促业态进制造量展的业质发指意导关于深化“互联 先进制造业”发展业互联的指导意关于深化制造业与互联融合发展的指导意2017年112016年05内容2021年112021年05名称时间内容更多报告请访问：http:/4546前 景 分 析核商名单产业概览政 策机器视觉是实现智能制造的关键、核技术之，期以来直受到国家产业政策的励和持，市场近年来呈现持续快速增趋势。2021年12，信部等部引发 “四五”智能制造发展规划，将“质量在线精密检测”列为智能制造技术公关动关键核技术之，并将“数字化接触精密测量、在线损检测、激光跟踪测量等智能检测装备和仪器”列智能制造装备创新发展动之。2023年2，信部等7部联合印发 智能检测装备产业发展动计划（2023-2025年），提出到“2025年，智能检测装备创新体系初步建成，突破50种以上智能检测装备、核零部件和专软件；推动100个以上智能检测装备范应，培育批优秀场景和范，深化智能检测装备在机械、汽、航空航天、电、钢铁、化、纺织、医药等8个领域的规模化应；培育30家以上智能检测装备专精特新“巨”企业，打造10个以上产业领军创新团队”的发展标，在基础创新，提出要攻克精度传感器、性能X射线探测器、精度业相机、精度光学组件等关键零部件和元器件，发展机器视觉算法、图像处理软件等专检测分析软件及典型产品检测基础数据库；在供给能提升程，提出发展批通智能检测装备、研制批专智能检测装备、改造升级批在役检测装备等。业视觉INDUSTRIALVISION智能检测装备产业发展动计划（20232025年）到2025年，智能检测技术基本满领域制造艺需求，核零部件、专软件和整机装备供给能显著提升，重点领域智能检测装备范带动和规模应成效明显，产业态初步形成，基本满智能制造发展需求。关于加快场景创新以智能平应促进经济质量发展的指导意励在制造、农业、物流、融、商务、家居等重点业深挖掘智能技术应场景，促进智能经济端效发展。制造领域优先探索业脑、机器协助制造、机器视觉业检测、设备互联管理等智能场景。“四五”机器产业发展规划研制三维视觉传感器、六维传感器和关节矩传感器等觉传感器、视场单线和多线激光雷达、智能听觉传感器以及精度编码器等产品，满机器智能化发展需求。“四五”数字经济发展规划效布局智能基础设施，提升撑“智能 ”发展的业赋能能。推动农林牧渔业基础设施和产装备智能化改造，推进机器视觉、机器学习等技术应。主要内容2003年022021年122021年122022年08发布期政策名称“四五”智能制造发展规划提出加快研发数字化接触精密测量、在线损检测、激光跟踪测量等智能检测装备等。5G应“扬帆”动（20212023年）推进5G模组与AR/VR、远程操控设备、机器视觉、AGV等业终端的深度融合，加快利5G改造业内，打造5G全连接标杆，形成信息技术络与产控制络融合的络部署模式，推动“5G 业互联”服务于产核环节。业互联创新发展动计划（20212023年）为边缘计算、智能等新代信息通信技术落地开辟更阔空间，持业5G芯模组、边缘计算专芯与操作系统、业视觉传感器等软硬件的研发突破。国家新代智能创新发展试验区建设作指引提出开展智能技术应范、智能政策试验、智能社会试验，积极推进智能基础设施建设，到2023年，布局建设20个左右试验区。主要内容2021年122019年082019年072021年02发布期政策名称突出了发展负责任的智能这主题，强调了和谐友好、公平公正、包容共享、尊重隐私、安全可控、共担责任、开放协作、敏捷治理等条原则。针对智能制造标准业、跨领域、跨专业的特点，国内需求，兼顾国际体系，建涵盖基础共性、关键技术和业应等三类标准的国家智能制造标准体系。到2019年，累计制修订300项以上智能制造标准，全覆盖基础共性标准和关键技术标准，逐步建起较为完善的智能制造标准体系。深化发展智能制造，励新代智能技术在业领域各环节的探索应，提升智能制造关键技术装备创新能，到2020年，智能检测与装配装备的业现场视觉识别准确率达90%，测量精度及速度满实际产需求。研发批智能制造关键技术装备，技术较强的竞争，国内市场满率超过50%。突破批智能制造关键共性技术；制造业重点领域企业数字化研发设计具普及率超过70%，关键序数控化率超50%，数字化间/智能普及率超过20%，运营成本、产品研制周期和产品不良品率幅度降低。加快机械、航空、船舶、汽、轻、纺织、品、电等业产设备的智能化改造，提精准制造、敏捷制造能。统筹布局和推动智能交通具、智能程机械、智能服务机器、智能家电、智能照明、智能可穿戴设备的产品研发和产业化。新代智能治理原则国家智能制造标准体系建设指南（2018年版）国家智能制造标准体系建设指南（2018年版）（征求意稿）促进新代智能产业发展三年动计划智能制造“三五”发展规划中国制造20252021年072019年062018年012017年122016年122015年05更多报告请访问：http:/4748前 景 分 析核商名单产业概览政 策机器及系统集成ROBOTANDSYSTEMINTEGRATION国经济和社会发展第三个五年规划纲要加快构建智能穿戴设备、级机器、智能汽等新兴智能终端产业体系和政策环境。机器产业发展规划（20162020年）重点发展弧焊机器、真空（洁净）机器、全主编程智能业机器、机协作机器、双臂机器、重载AGV等六种标志性业机器产品。智能制造发展规划（20162020年）研发档数控机床与业机器、智能传感与控制装备、智能检测与装配装备等关键技术装备。关于促进机器产业健康发展的通知推动机器产业理性发展，强化技术创新能，加快创新科技成果转化。主要相关内容2016年032016年122019年102016年09名称发布期培育创建新材料、机器等制造业创新中，启动国家制造业创新中络化布局的顶层设计。重点发展智能机器、现代农业机械、新材料、制造业智能化、重技术装备等九重点领域。重点励发展机协作机器、双臂机器、弧焊机器、重载AGV、专检测与装配机器集成系统等产品，以满我国量制造业转型升级的需求。在档数控机床和机器领域，重点突破系统开发平台和伺服机构设计，多功能业机器、服务机器、特种机器设计等。推动机器、先进轨道交通装备、先进电装备、程机械、端数控机床、医药及医疗设备等产业创新发展。研发智能焊接机器、智能移动机器、半导体（洁净）机器等业机器。到2025年我国成为全球机器技术创新策源地、端制造集聚地和集成应新地。四五期间，将推动批机器核技术和端产品取得突破，整机综合指标达到国际先进平，关键零部件性能和可靠性达到国际同类产品平；机器产业营业收年均增速超过20%。提升电装备、数控机床和业机器的安全性和可靠性平，加快数控系统、关键功能部件、整机、系统集成案升级和推应。开展业机器机械系统、控制系统、驱动系统等关键计量测试技术研究，提升智能业控制系统整体测量性能。到2025年，制造业机器密度较2020年实现翻番，服务机器、特种机器业应深度和度显著提升。励产共同参与特种机器产业链“揭榜”推进活动，带动机器企业协同攻关和成果转化。加强向新能源领域的关键信息技术产品开发和应，主要包括适应新能源需求的电电、柔性电、传感物联、智慧能源信息系统及有关的先进计算、业软件、传输通信、业机器等适配性技术及产品。到2025年，制造业机器密度较2020年实现翻番，服务机器、特种机器业应深度和度显著提升，机器促进经济社会质量发展的能明显增强。聚焦10应重点领域，突破100种以上机器创新应技术及解决案，推200个以上具有较技术平、创新应模式和显著应成效的机器典型应场景，打造批“机器 ”应标杆企业，建设批应体验中和试验验证中。同时，推动各业、各地结合业发展阶段和区域发展特，开展“机器 ”应创新实践。搭建国际国内交流平台，形成全推进机器应的浓厚氛围。到2025年，形机器创新体系初步建，“脑、脑、肢体”等批关键技术取得突破，确保核部组件安全有效供给。到2027年，形机器技术创新能显著提升，形成安全可靠的产业链供应链体系，构建具有国际竞争的产业态，综合实达到世界先进平。产业加速实现规模化发展，应场景更加丰富，相关产品深度融实体经济，成为重要的经济增新引擎。主要相关内容名称发布期国务院关于推进供给侧结构性改加快制造业转型升级作情况的报告增强制造业核竞争三年动计划（20182020年）产业结构调整指导录制造业设计能提升专项动计划（20192022年）国经济和社会发展第四个五年规划纲要“四五”智能制造发展规划“四五”机器产业发展规划2016年032017年042017年112019年102021年032021年042021年12“机器 ”应动实施案形机器创新发展指导意2022年012022年01关于推动能源电产业发展的指导意机器 应动实施案计量发展规划（20212035年）进步提产品、程和服务质量动案（20222025年）2023年012023年012023年012023年11更多报告请访问：http:/4950前 景 分 析核商名单产业概览政 策去年9习近平总书记在四川、江考察时提“新质产”概念以来，全国各地涌动起发展新质产的热潮。今年全国两会上，新质产次被写政府作报告，并列为2024年作任务的位。据统计，四届全国次会议收到代表议案298件，其中81件与新质产有关。在今年6出版的第11期 求是 杂志中，习近平总书记发表 发展新质产是推动质量发展的内在要求和重要着点，阐释了新质产的内涵：新质产是创新起主导作，摆脱传统经济增式、产发展路径，具有科技、效能、质量特征，符合新发展理念的先进产质态。它由技术命性突破、产要素创新性配置、产业深度转型升级催，以劳动者、劳动资料、劳动对象及其优化组合的跃升为基本内涵，以全要素产率幅提升为核标志，特点是创新，关键在质优，本质是先进产。今年721届三中全会发布的 中共中央关于进步全深化改 推进中国式现代化的决定 明确提出，“健全因地制宜发展新质产体制机制”。健全相关规则和政策，加快形成同新质产更相适应的产关系，促进各类先进产要素向发展新质产集聚，幅提升全要素产率。政策新质产习近平在江考察调研整合科技创新资源，引领发展战略性新兴产业和未来产业，加快形成新质产。中央经济作会议要以科技创新推动产业创新，特别是以颠覆性技术和前沿技术催新产业、新模式、新动能，发展新质全产。国常会要统筹质量发展和平安全，以智能和制造业深度融合为主线，以智能制造为主攻向，以场景应为牵引，加快重点业智能升级，发展智能产品，平赋能业制造体系，加快形成新质产，为制造强国、络强国和数字中国建设提供有撑。中共中央政治局第次集体学习表述2023年09082024年01312024年0122期加快发展新质产，扎实推进质量发展，要围绕发展新质产布局产业链，提升产业链供应链韧性和安全平。中共中央政治局会议2023年12122024年0229件/会议要推进现代化产业体系建设，加快发展新质产。表述期要瞄准世界能源科技前沿，聚焦能源关键领域和重需求，合理选择技术路线，发挥新型举国体制优势，加强关键核技术联合攻关，强化科研成果转化运，把能源技术及其关联产业培育成带动我国产业升级的新增点，促进新质产发展。推进现代化产业体系建设，加快发展新质产。充分发挥创新主导作，以科技创新推动产业创新，加快推进新型业化，提全要素产率，不断塑造发展新动能新优势，促进社会产实现新的跃升。因地制宜发展新质产。发展新质产不是忽视、放弃传统产业，要防哄上、泡沫化，也不要搞种模式，各地要坚持从实际出发，先后破、因地制宜、分类指导，根据本地的资源禀赋产业基础、科研条件等，有选择地推动新产业、新模式、新动能发展，新技术改造提升传统产业，积极促进产业端化、智能化绿化。要以科技创新引领产业创新，积极培育和发展新质产。因地制宜发展新质产，探索发展现代制造业和战略性新兴产业，布局建设未来产业，形成地区发展新动能。东在推进科技创新与产业创新深度融合、发展新质产、完善现代化产业体系上有可为。要着眼国家战略需求，统筹推进传统产业改造提升、新兴产业培育壮、未来产业超前布局，全释放实体经济和数字经济融合效能，因地制宜发展新质产。发展新质产是推动质量发展的内在要求和重要着点。明确提出，“健全因地制宜发展新质产体制机制”。健全相关规则和政策，加快形成同新质产更相适应的产关系，促进各类先进产要素向发展新质产集聚，幅提升全要素产率。届三中全会 中共中央关于进步全深化改推进中国式现代化的决定第11期 求是 杂志发表中共中央总书记、国家主席、中央军委主席习近平的重要章习近平赴东考察并在济南主持召开企业和专家座谈会习近平在重庆主持召开新时代推动西部开发座谈会习近平在湖南省沙市主持召开新时代推动中部地区崛起座谈会习近平参加江苏代表团审议政府作报告中共中央政治局第次集体学习件/会议2024年02292024年03052024年03052024年03202024年04232024年05242024年06012024年0721POLICYNEWQUALITYPRODUCTIVITY更多报告请访问：http:/5152前 景 分 析核商名单产业概览政 策业机器及系统集成是智能制造政策的关键落地领域，其发展直接影响到国家智能制造的整体平。经过多年的发展，我国在业机器系统集成领域已基本实现国产化替代，但位于产业链中上游的伺服电机、减速器、机器本体等领域国产化程度仍较低，存在阔的国产替代空间。国内机器产业正处于多重利好共振的背景下：国家的战略持提供良好的政策环境，国内制造业转型带来旺盛的市场需求，业内企业经过多年发展也具备替代所需的技术积淀。在多重有利因素的共同影响下，机器产业将迎来快速发展的机遇期。数字产业化是指数字技术带来的产品和服务，例如电信息制造业、信息通信业、软件服务业、互联业等，都是有了数字技术后才出现的产业。产业数字化则是指在新代数字科技撑和引领下，以数据为关键要素，以价值释放为核，以数据赋能为主线，对产业链上下游的全要素数字化升级、转型和再造的过程。数字产业化和产业数字化者相互补充，共同成就我国数字经济的发展。数字产业化是数据要素的产业化、商业化和市场化，产业数字化是利现代数字信息技术、先进互联和智能技术对传统产业进全位、全度、全链条改造，使数字技术与实体经济各各业深度融合发展。推动数字产业化能够为产业数字化发展提供数字技术、产品、服务、基础设施、相应解决案以及完全依赖数字技术、数据要素的各类数字产品和服务，从引领和推动各各业的快速发展和数字化转型升级。产业数字化转型的推进，会产关于各各业产经营销售等的海量数据，为数字产业化提供源源不断的源头活和数据资源，推动我国数字产业不断做强做，催出数字产品制造业、数字产品服务业、数字技术应业、数字要素驱动业、数字化效率提升业等数据产业。同时，数字技术与传感、仿、智能、量通信等新兴技术的有机结合及应，使超量速流动的数据信息流得以跨越空间距离或地域限制，催出智慧产业、智慧城市、智慧社会、智慧活等新业态，进步推动社会产发展和产关系变。智能制造本就是全位的数字经济。发展智能制造，本质上就是促进新代信息技术与制造业的融合发展，就是推进数字化、络化和智能化与制造业的紧密融合。以智能制造为代表的新的业经济将成为经济发展的主导性量，特别是对经济的持续健康发展将会产巨的作。政策智造国产化近年来，先进制造业是国战略博弈、国际贸易秩序重塑的聚焦领域，我国也努从制造国向制造强国转型，积极发展端制造业。其中，智能制造是制造业升级变的主攻向，业视觉是智能制造的基础产业，业视觉是实现业动化和智能化的必要段。针对前临的先进制造业的关键技术壁垒与产业困境，我国出台了多项智能制造领域的扶持性政策，例如 关于加快场景创新以智能平应促进经济质量发展的指导意，“四五”机器产业发展规划，“四五”数字经济发展规划 等，明确提出要在制造领域优先探索机器视觉协同作业的智能场景，积极推进机器视觉相关技术的产业化应。此举对国内业视觉企业建产业态，推动业视觉产品的规模化应有积极的正向作。业视觉国产化机遇机器及系统集成国产化机遇数字产业化与产业数字化DIGITALINDUSTRIALIZATIONANDINDUSTRIALDIGITIZATIONPOLICYLOCALIZATIONOFINTELLIGENTMANUFACTURING期以来，我国制造业主要集中在中低端环节，产业附加值低，发展智能制造业已经成为实现我国制造业从低端制造向端制造转变的重要途径。国务院在2015年 政府作报告 中提出将推动产业结构迈向中端，坚持创新驱动、智能转型、强化基础、绿发展，加快从制造国转向制造强国。近年来，我国在智能制造领域相继出台了 中国制造2025智能制造发展规划（20162020年）国家智能制造标准体系建设指南（2018年版）等系列政策，确了智能制造在国家未来发展中的战略地位，推动了智能制造标准体系建设，有效促进了智能制造相关领域的发展。智能制造国产化机遇2024年海外经济形势依然严峻，国产替代机会较。本品牌具有供应链灵活、售后服务及时等特点，且产品价格存在定优势。2022年以来受俄乌战争、疫情及巴以冲突等多重影响，海外经济形势动荡，外资产品交付周期普遍延，更多的中游设备商尝试并使国产品牌，内资控企业加速弯道超，2024年国产化率提升有望超预期。在多数领域国内控产品技术平已逐渐接近海外，并且成本优势突出。在型PLC领域，国内品牌性价较，在能够很好满标客中企业的需求前提下，价格相对较低，成本端优势明显。PLC是控业技术壁垒较环节，但近年来国产化率加速提升，意味着内资产品的可靠性正逐步被市场所认可，因此在其他如伺服、变频器等国产化率更环节，产品性能可被进步证明，本品牌将凭借价格优势，持续侵蚀外资份额。业控制国产化机遇业软件是我国产业“短板”，与发达国家差距。随着国际局势的变化，业软件受制于的困境持续存在，未来有加剧态势，旦被“卡脖”将直接影响整个产业链的安全。另，伴随着我国从制造国向制造强国迈进，业软件在我们优势优势板的需求快速提升，推动制造业数字化转型的价值越来越。近两年，业软件扶持政策频出，信部实施的“产业基础再造程”，业软件成为“新五基”之；新型举国体制和“揭榜挂帅”对业软件将会带来更的拉动，灵活多样的扶持政策和重点省市度的补贴或将显著增加。国家坚定推进核技术国产化，是本业软件企业抢占国内市场份额的重机遇，拥有本化、主研发、专业化的业软件在未来有望占据更的市场份额。业软件国产化机遇更多报告请访问：http:/5354前 景 分 析核商名单产业概览政 策江吉林辽宁内蒙古北京河北宁夏西东肃陕西河南重庆湖北安徽江苏上海浙江贵州湖南江西福建西东深圳台湾海南上游芯PCB嵌式软件磁性材料传感器IGBT芯中科腾技术鹏控股东精密景旺电英威腾奥普特中科三环正海磁材汉威科技苏奥传感柯传感兰微中航微电北京天津深圳江苏苏州深圳深圳东东莞北京东烟台河南郑州江苏扬州浙江宁波浙江杭州西晋城中游环节IPCPLC伺服系统变频器企业研华科技华硕智能物联汇川技术和利时信捷电中控技术雷赛智能伟创电川技术华中数控正泰电器格特合康新能正弦电所在地台湾上海深圳北京江苏锡浙江杭州深圳江苏苏州浙江衢州湖北武汉浙江乐清深圳北京深圳政策产业区域化POLICYINDUSTRIALREGIONALIZATION中国业控制产业链地图上游产品企业所在地传感器MCU芯业机器机器视觉通信设备耐威科技海康威视汉威科技中航电测中芯国际微芯科技兆易创新新松机器新时达拓斯达海康机器中科信息凌云光中兴华为北京杭州郑州西安上海北京北京沈阳上海东莞杭州成都北京深圳深圳中游环节企业华为海尔华硕智能物联浪潮云洲紫光云引擎阿云腾讯云海尔卡奥斯航天云友络浪潮云洲浪潮云洲宝信软件树根互联所在地深圳岛上海济南苏州杭州深圳岛北京上海济南济南上海州边缘层（设备接、协议解析、边缘数据处理）IaaS（云基础设施）平台层（PaaS）应层（SaaS）中国业互联产业链地图环节企业所在地环节企业所在地核零部件机器本体核零部件/机器本体/系统集成系统集成核零部件/系统集成核零部件/机器本体/系统集成核零部件/机器本体/系统集成核零部件/机器本体/系统集成核零部件核零部件/机器本体/系统集成核零部件核零部件核零部件核零部件核零部件机器本体/系统集成机器本体/系统集成机器本体系统集成系统集成系统集成系统集成系统集成系统集成增智能达闼机器汇川技术视特镭神智能族激光新时达埃斯顿绿的谐波埃夫特中德江特电机来福谐波雷赛智能卡诺普华中数控新松机器海康机器中汽程巨科技天奇股份瑞松科技明珞装备哈智能佛上海深圳沙深圳深圳上海江苏南京江苏苏州安徽芜湖宁波江西宜春浙江绍兴深圳成都武汉沈阳杭州天津合肥锡州州江阴中国机器及系统集成产业链地图更多报告请访问：http:/5556前 景 分 析核商名单产业概览政 策光源中国业视觉产业链地图上游零部件业镜头LED光源光源控制器光学镜阳光照明佛照明奥普特追光者智能舜宇光学科技欧菲光蓝特光学奥普特博世移远通信亦科技海康机器凌华科技坤驰科技海光信息镜筒及配件专步进电机图像采集卡业相机机器视觉软件及算法通信模块图像处理软件算法平台模拟采集卡数字采集卡智能加速卡感光传感器视觉引导装备下游应梅卡德曼海康威视华股份视科技天准科技视觉测量装备精测电奥普特凌云光天准科技华睿科技凌云光中游设备电半导体新能源平板显品饮料汽医疗视觉检测装备视觉识别装备系统集成解决案国器智眸烟草酒更多报告请访问：http:/前景分析PROSPECTANALYSIS定义当下洞察未来DEFININGTHEPRESENTANDINSIGHTINTOTHEFUTURE未来12个与智能制造产业、智能制造产业相关业10个趋势预测10TRENDPREDICTIONSFORTHENEXT12MONTHSINTHEINTELLIGENTMANUFACTURINGINDUSTRYANDRELATEDINDUSTRIES预测业控制未来12个OT和IT络融合是业控制领域确定性趋势，5G数据采集案可以更加灵活地在内部署数据采集点，持更灵活的扁平化架构。趋势从传统的单元动化控制系统向全流程、多序的协同优化控制系统发展，实现效的个性化定制、全局的实时动态优化。趋势将通算下沉到间、现场，实现传统控制系统的智能化升级，持动化控制与智能化应的融合部署。趋势三以开放的业通信协议实现全联化，消融数据孤岛，加速业数据的产、采集、流转、处理、价值变现。趋势四通过在边缘设备中使模块化计算机来优化能源使，可以通过优化功耗来帮助减少计算机及其络的压。趋势五多品种批量离散制造的5G柔性产线，柔性产意味着制造产线需要灵活的调整，从驱动端侧设备从有线向线。趋势六更多报告请访问：http:/5758前 景 分 析核商名单产业概览政 策起重运输业具有定的共性，作环境危险或恶劣、作重复性、招益困难等因素驱动着起重运输向少化化的远程控制向发展，使能远程控制驱动端侧设备线化。趋势七运动控制场景的线化，业应领域直在尝试线化技术来解决运动控制的线缆部署问题，5G及5G演进技术的发展为运动控制的线化带来较可能。趋势出海势头更盛，海外市场阔，国内商技术实提升，产品国外接受度不断提，海外产品利显著于国内，助推国产商加快产品出海。趋势九控市场整体规模将突破3000亿元，国产商扮演的将会越来越重要，市场集中度会进步提，但端产品领域会涌现更多“专精特新”玩家。趋势预测机器及系统集成未来12个全球范围内机器在业领域的应深度和度将进步提升，其中中国的业机器密度增速将显著于全球，预期2025年达到600台/每万名制造。趋势规模设备更新和消费品以旧换新、加快形成新质产等政策会持续赋能制造业设备升级。趋势伴随国内企业的技术突破，机器领域中上游的国产化程度将显著提升，海外品牌市占率将下降60%以下。趋势三24年及以后，依旧是存量市场与细分增量市场卡位并存的格局。各机器企业需加强市场机会洞察，不断挖掘新的场景案，对终端越来越多的定制化需求，做出快速反应。趋势五由于中国业机器市场保有量较，售后业务将成为各机器企业的重点建设内容。各家正在不断加强售后体系建设来提升客满意度，赋能机器的销售。趋势六数字化制造技术将在机器系统集成解决案的调试、运维、改造等领域逐步推。趋势七消费者对于制造业产品的个性化、定制化需求逐步强化，柔性制造能将成为机器系统集成解决案的关键指标之。趋势Ai技术将进步与机器系统集成系统相融合，在产线正常产、运维、改造等领域发挥重要作。趋势九我国业机器市场规模未来仍将持续增，预期我国业机器本体和系统集成的市场规模将在2025年分别达到790亿元和2420亿元。趋势以新能源整制造、汽零部件、锂电、光伏为代表的新能源产业将成为机器产业重要的新兴应领域，合计占将超过30%。趋势四更多报告请访问：http:/5960核商名单前 景 分 析产业概览政 策Ai产业化催业智能相机，将丰富业视觉产品的功能性趋势Ai深度学习模型赋能业视觉业，将显著提视觉检测任务执的准确性和速度趋势国内市场规模突破300亿元趋势三国产替代进程加快，市场格局重塑趋势四3D业视觉技术将成为主流趋势五依靠模型的样本处理技术将得到快速发展和泛应趋势六汽、半导体等电业将显著提业视觉业的需求趋势七业相机向着精度分辨率向加速发展趋势业相机从单光谱向多、光谱演进，将显著扩充业视觉产品的应场景趋势九产品集成化、型化程度不断提趋势预测业互联未来12个趋势：产性互联服务模式成为业互联发展的新型经济形态。趋势：数据中建设步伐加快。业数据作为作为新的产要素资源，成为驱动产业创新发展的主引擎。业互联平台作为全链条数据连接的枢纽，全采集海量业数据资源，实现数据的有效整合、深度分析以及快速处理，多层次系统化业互联平台体系的推进，数据资源将加速汇聚。业互联数据中的建设可解决数据“孤岛”问题，汇聚业数据，撑产业监测分析，赋能企业创新发展，提升业安全运平，未来专向业互联的数据中建设步伐将进步加快，尤其是业数据分中和区域级业互联数据分中。趋势三：从单场景到协同赋能态，培育成业互联平台竞争焦点。趋势四：头企业加速布局，业互联双跨平台发展呈现新局。预测业视觉未来12个更多报告请访问：http:/6162核商名单前 景 分 析产业概览政 策2023年上海市出台的 关于促进本市产性互联服务平台质量发展的若意 系列政策，标志着产性互联服务平台及模式，成为企业之间以互联为主要载体，以数据为关键产要素，以新代信息技术为核驱动，以络信息基础设施为重要撑，为商品产、流通提供配套服务的业互联发展的新型经济形态。双循环新发展格局下，业互联产业态持续繁荣，企业竞争范式发明显转变。业互联企业从原来只提供单场景解决案，加速向提供态资源转变，依托平台整合研发资源、供应商资源、资源，构建基于平台的共创共赢态。为产业链上下游企业和提供包括智慧、协同制造、设备资产运维、供应链融等综合服务，形成平台上供应商、企业、全链条的价值增值，实现由平台型企业向态型企业转变，未来态在重点业互联平台发展中更为重要，态培育成为业互联企业竞争的焦点。当前，多层次系统化业互联平台体系持续壮，具有定业和区域影响的平台企业超过100家，化、钢铁、汽、物流等传统业的众多头企业也纷纷布局业互联，由业互联加速局业互联建设和运营，服务转型发展和产业链上下游企业。传统头企业依托其在市场、技术、才及产业链的优势，将逐渐培育形成若具备业竞争的跨业跨领域业互联平台，现有双跨平台企业名单或将被刷新，业互联产业发展体系将迎来新局。随着运营商域覆盖的推进，海量设备会接统的CMP平台，CMP平台然产更的价值；CMP平台接数的增使得AEP平台存储的数据快速累积，数据的累积将催新的应，价值链继续向应层传导。趋势五：价值链的重向客侧转移。前业互联整个产业链仍处于较为动荡的格局，各阵营之间竞争与合作并存。在竞争，是围绕产业链上下游企业和应开发者，巨头企业积极争取更多盟友构建产业态，提升平台价值；是围绕市场，通过提供设备管理、业应等解决案，培育量固定群体。在合作，IT巨头们也已经认识到单平台企业难以从底层到上层提供包括设备管理、连接管理、应使能和业务分析在内的完整平台功能，平台企业之间必须分项和合作，规模才是王道。趋势六：竞争与合作格局并存。3C电锂电池半导体汽医药品包装其他制造业汽制造电锂电属制品光伏品饮料家电器其他15%6# 电汽及零部件汽电属制品医疗保健半导体其他未来36个与智能制造产业、智能制造产业相关业的市场规模预测MARKETSIZEFORECASTFORINTELLIGENTMANUFACTURINGINDUSTRYANDRELATEDINDUSTRIESINTHENEXT36MONTHS我国业控制业未来36个产品销量我国业控制业未来36个市场规模预测中国业控制业市场规模现状及未来预测（亿元）35003000250020001500100050002017年 2018年 2019年 2020年 2021年 2022年 2023年 2024年 2025年26902565280030003150165618301865205755E%OEM市场项型市场制造业医疗和健康能源和共事业汽和交通运输其他4.7!.4.3!.6%1.9.2.2C.6.1%业控制我国业控制业未来36个产品应场景、业分布占预测2026年中国业控制下游应类型预测业互联我国业互联业未来36个产品销量我国业互联业未来36个市场规模预测20192026年中国业互联核产业增加值规模2026年中国业互联应场景分布占预测2026年中国业互联各核产业增加值占预测平台与软件产业数字化装备产业动化产业安全产业网络产业996949450350300250200150100500360300188151129103业视觉4002016年 2017年 2018年 2019年 2020年 2021年 2022年 2023年 2024年 2025年 2026年410245中国业视觉市场规模及预测业视觉下游应例机器及系统集成我国机器系统集成未来36个产品销量、我国机器系统集成未来36个市场规模预测2019202020212022202320242025业机器总需求（万台/套）15182530303439协作机器总需求（万台/套）0.790.951.733.113.54.76.8协作机器市场规模（亿元）11.512.320.835.17405170业机器本体市场规模（亿元）375432575616610720790业机器系统集成市场规模（亿元）11441318175418791820242724202026439.3908502610我国机器系统集成未来36个产品应场景业分布占预测我国协作机器未来36个产品应场景业分布占预测更多报告请访问：http:/6364核商名单前 景 分 析产业概览政 策1.461.550.871.011.351.261.182019年 2020年 2021年 2022年 2023年 2024年 2025年 2026年1.818.00%1.61.41.210市场规模（亿元）增速（%）16.00.00.00.00%8.00%6.00%4.00%2.00%0.00%0.80.60.40.216.1.8%6.8%7.1%8.1%1.636.2%6%7#%5%7%7 $%前景与展望智能制造产业相关榜单OUTLOOKANDPROSPECT|RANKINGSRELATEDTOINTELLIGENTMANUFACTURINGINDUSTRY前景与展望预测未来36个与智能制造产业、智能制造产业相关业的代表产品前景展望Top50和Top20系列榜单更多报告请访问：http:/6566核商名单前 景 分 析产业概览政 策排名企业名称2024中国智能制造综合竞争企业Top5045678910111213141516171819202122232425汇川技术浪潮云洲宝信软件台达集团先导智能中控技术族激光和利时英威腾中汽程京轻机埃斯顿阿云华昌达机器研华科技天奇动化博众精巨科技视特机器华兴源创园集团华为云永创智能新时达排名企业名称26272829303132333435363738394041424344454647484950注：本排榜以公司在智能制造场景中创造的营收（以智能制造相关软硬件为主营业务）为主，技术创新能为辅，另外结合品牌影响、客覆盖、专家打分等多维度评判。利元亨海康机器赛意信息科智能果栗制造博实股份业富联哈智能凌云光捷软件卡奥斯天准科技汉得信息合康新能豪森股份恒图像友络启明信息雷赛智能三丰智能信捷电埃夫特增智能奥普特云科技排名企业名称2024中国智能制造市场份额领先企业Top5045678910111213141516171819202122232425汇川技术中控技术和利时新时达英威腾研华科技台达集团雷赛智能信捷电埃斯顿合康新能宝信软件友络蝶国际汉得信息赛意信息捷软件启明信息云科技能科科技中望软件华九天华天软件安世亚太海康机器排名企业名称26272829303132333435363738394041424344454647484950凌云光恒图像天准科技奥普特宝视纳华睿科技矩科技先导智能族激光中汽程机器京轻天奇股份博众精园集团科智能巨科技华昌达哈智能埃夫特极智嘉华中数控海柔创新果栗制造遨博智能更多报告请访问：http:/6768核商名单前 景 分 析产业概览政 策友络国电南瑞宝信软件蝶软件联达华九天中控技术国睿科技固科技中望腾微东华软件概伦电和利时拓维科技远光软件汉得信息信华信索信息捷软件公司名称2024中国业软件业市场份额领先企业Top20业互联平台4567891011121314151617181920排名ERP、CRM、SCM等电动化等钢铁信息化财务、供应链、资等建筑程信息化集成电路EDADCS、MES、PLC等DCS、智能列运开放式次开发平台CAD、CAE、CAM等集成电路EDAWMS、业SCADA集成电路EDADCS、设备管理等房地产ERP能源管理业管理软件MES、WMS、PQSAFE等程仿真软件ERP排名企业名称海康机器凌云光恒图像天准科技奥普特宝视纳华睿科技矩科技征图新视埃科光电奥中光佰奥智能康视达锐视光电超速福特科光电精测电华兴源创思特威虹软科技2024中国业视觉业市场份额领先企业Top204567891011121314151617181920排名企业名称汇川技术台达电和利时中控技术英威腾信捷电海得控制新时达雷赛智能伟创电儒竞科技科远智慧埃斯顿川科技凌华科技研祥智能菲仕技术众科技格特步科股份2024中国业控制业市场份额排榜TOP204567891011121314151617181920排名企业名称先导智能族激光中汽程机器埃斯顿京轻机天奇股份博众精园科技科智能巨科技新时达华昌达哈智能利元亨永创智能北所博时股份三丰智能豪森股份2024中国机器及系统集成市场份额企业Top204567891011121314151617181920更多报告请访问：http:/6970核商名单前 景 分 析产业概览政 策排名企业名称2024中国智能制造创新技术领先企业Top5045678910111213141516171819202122232425汇川技术和利时中控技术机器先导智能博众精友络上海电器科学研究所赛腾股份天准科技天奇股份族激光利元亨阿云巨科技果栗制造奥特维凌云光新时达英威腾宝信软件华为云奥中光海康机器迈为股份排名企业名称26272829303132333435363738394041424344454647484950天准科技埃斯顿信捷电埃夫特业富联新时达联赢激光天永智能京轻机视特机器中亚股份华中数控东国信南兴股份镭神智能雷赛智能华成控格特园集团中国电研科远智慧华睿科技国双科技儒竞科技恒图像排名企业名称汇川技术中控技术台达电埃斯顿英威腾和利时维宏股份雷赛智能果栗制造信捷电伟创电科远智慧格特华中数控新时达川科技固科技昊志机电步科股份鸣志电器2024中国机器及系统集成市场份额企业Top204567891011121314151617181920更多报告请访问：http:/7172核商名单前 景 分 析产业概览政 策浪潮云洲业互联有限公司卡奥斯物联科技股份有限公司徐汉云技术股份有限公司航天云科技发展有限责任公司树根互联股份有限公司北京东国信科技有限公司北京百度讯科技有限公司友络科技有限公司重庆忽络科技有限公司湖北格创东智科技有限公司美云智数科技有限公司蓝卓数字科技有限公司上海宝信软件股份有限公司科讯股份有限公司朗坤智慧科技股份有限公司阿云计算有限公司江苏中天互联科技有限公司华为技术有限公司深圳市腾讯计算机系统有限公司中电业互联有限公司公司名称2024中国业互联创新技术领先企业Top20业互联平台4567891011121314151617181920排名浪潮云洲业互联平台卡奥斯COSMOPlat业互联平台汉云业互联平台航天云DNDICS业互联平台根云RootCloud业互联平台东国信Cloudiip业互联平台百度开物业互联平台友精智业互联平台忽H-IIP业互联平台东智业应智能平台美擎业互联平台蓝卓supOS业互联平台宝联登xIn3Plat业互联平台羚业互联平台朗坤苏畅业互联平台阿云supET业互联平台爱尚（ASUN）业互联平台华为FusionPlant业互联平台腾讯WeMake业互联平台中电云BachOS业互联平台排名企业名称凌云光天准科技海康机器虹软科技思特威奥中光精测电恒图像国器智眸奥特普华兴源创格灵深瞳罗普特福特科光电中科信息佰奥智能荣旗科技矩科技超速埃科光电2024中国业视觉业创新技术领先企业Top204567891011121314151617181920排名企业名称机器先导智能天奇股份埃斯顿巨科技中汽程博众精达闼机器京轻机永创智能新时达明珞装备利元亨北所镭神智能先惠技术华昌达天永智能埃夫特科智能2024中国机器及系统集成创新技术领先企业Top204567891011121314151617181920顺丰快运德邦快递跨越速运杭叉集团中通快运安能物流壹滴答顺捷达百世快运德坤物流海康机器韵达快运新松机器极智嘉/Geek 快仓智能海柔创新哥伦布智能国机器斯坦德机器易机器公司名称2024年智能制造供应链及产业配套服务市场份额领先企业Top20备注4567891011121314151617181920排名数字物流、仓储解决案零担物流等数字物流、仓储解决案物流与仓储装备零担物流、仓储解决案等零担物流等数字物流、仓储物流解决案零担物流等零担物流、仓储解决案等零担物流、仓储解决案等物流与仓储装备零担物流、仓储解决案等物流与仓储装备AGV、仓储解决案等物流与仓储解决案物流与仓储装备物流与仓储解决案移动机器物流与仓储装备移动机器更多报告请访问：http:/7374核商名单前 景 分 析产业概览政 策埃斯顿海柔创新新松机器海康机器极智嘉华中数控三机器新时达埃夫特汇川技术遨博智能思灵机器华昌达拓斯达今天国际卡诺普节卡族机器越疆科技珞科技公司名称2024中国机器本体市场份额领先企业Top204567891011121314151617181920排名序号企业特别专题榜单：2024中国智能制造新质产百强企业45678910111213141516171819202122232425华为浪潮云洲亚迪中国移动吉利汽宁德时代中国电信中国联通阿巴巴腾讯控股奇瑞集团京东安汽集团万华化学弗迪动疆理想汽百度汽埃安蔚来赛斯华友钴业隆基绿能通威股份序号企业序号企业26272829303132333435363738394041424344454647484950格电器美的集团海尔美团点评恒化中兴通讯科讯汇川技术天合光能阳光电源鹏汽传控股航天电器城业集团恒瑞医药百济神州中国中徐机械三重中联重科柳机械复星医药和医药中国卫星卫通集团万国数据卡奥斯宝信软件华为云业富联树根互联中创新航亿纬锂能湖南裕能秦淮数据世纪互联数据港润泽科技优必选智元机器华东数控华东重机翼智能衷华脑机博睿康科技翔宇医疗强脑科技国鸿氢能亿华通中船派瑞氢能51525354555657585960616263646566676869707172737475767778798081828384858687888990919293949596979899100果栗智造埃斯顿埃夫特亚威股份沈阳机床信达物天兵科技星河动百普赛斯义翘神州国盾量华翊量天锂业福耀玻璃万丰奥威亿航智能中航业中国物制药福医药阿拉丁国药化学华恒物玻量光迅科技泰坦科技企业序号更多报告请访问：http:/核商名单LISTOFCOREMANUFACTURERS公司名称汇川技术果栗智能和利时中控技术信捷电英威腾雷赛智能德克威尔华成控华硕智能物联增智能镭神智能公司官联系式400-300124021-52190166010-589810010571-888518880510-85134136400-700-99970755-26408027025-5825222913924666952136715653430757-2220568218123771604业控制品牌https:/ 景 分 析产业概览政 策业互联品牌公司名称浪潮云洲卡奥斯航天云华为云树根互联朗坤智慧东国信徐汉云忽化盈科浙江蓝卓国双科技上海优也公司官联系式0531-851056640532-88932167010-811357150755-28780808020-89660680025-83300245010-643920890516-80582888023-68939936010-841910620574-87288762010-82619988021-62220085https:/ 景 分 析产业概览政 策
2024-09-25
41页
5星级
智能制造系统解决方案供应商联盟江苏分盟中国电子技术标准化研究院华东分院新华报业传媒集团?年?月江苏省智能制造发展指数报告2 0 2 3 版前言习近平总书记就推进新型工业化作出重要指示：“要主动适应和引领新一轮科技革命和产业变革，把高质量发展的要求贯穿新型工业化全过程，把建设制造强国同发展数字经济、产业信息化等有机结合，为中国式现代化构筑强大物质技术基础”。制造业是立国之本、强国之基，推进新型工业化，加快制造强国建设，要以智能制造为主攻方向，持续推动产业结构优化升级。近年来，江苏省持续深耕智能制造领域，积极实施智能化改造、数字化转型、网络化联接“三大行动”，发挥龙头企业示范引领作用，支持中小企业面向关键制造环节探索转型路径，打造数实融合强省，加快发展新质生产力。全省制造业呈现出数字化、网络化、智能化水平显著提升，新业态、新模式、新动能显著壮大，综合实力显著增强的发展态势。为全面准确把握江苏省智能制造发展情况，为我省制定制造业高质量发展政策、开展实施成效评价以及明确下一步重点工作提供数据支撑，中国电子技术标准化研究院华东分院持续三年对江苏省智能制造发展进行深度观察和跟踪研究，构建智能制造发展水平多级跟踪监测评价体系。江苏省智能制造发展指数（2023版）延续了往期研究成果，结合最新的智能制造发展态势更新了区域智能制造发展指数指标评价体系，聚焦江苏省13个设区市和“1650”产业体系，从整体情况、区域、集群、企业四个维度对江苏省智能制造发展水平进行分析评价，以期为江苏省智能制造发展提供参考。注：本报告数据来源于智能制造评估评价公共服务平台、工业和信息化主管部门、江苏省和各市统计局等公开发布的数据，以及第三方平台公布的报告和行业统计报告，数据统计期限截至2023年12月31日。本报告采用的分级评价方法，主要采信了智能制造能力成熟度模型（GB/T 39116-2020）和智能制造能力成熟度评估方法（GB/T 39117-2020）两项国家标准，其中将制造企业智能制造能力成熟度水平由低到高分为一到五级。江苏省智能制造发展指数报告（2023）I目录一、智能制造发展总体情况.01 （一）全省智能制造量与质呈现“双增长”.01 （二）典型行业智能化发展展现“高水平”.04 （三）中小企业数字化转型实现“快提升”.05 （四）国有企业智造持续性彰显“强引领”.07二、区域智能制造发展指数评价.08 （一）区域智能制造指数指标体系构建.08 （二）区域智能制造发展指数综合评价.09 （三）区域智能制造发展指数分项评价.10三、集群智能制造水平分析.16 （一）新型电力装备集群.16 （二）新能源集群.17 （三）物联网集群.17 （四）生物医药集群.18 （五）高端纺织集群.19 （六）新材料产业集群.19 （七）半导体集群.20 （八）节能环保集群.21前言.I （九）高端装备集群.21 （十）新能源汽车集群.22 （十一）新一代信息通信集群.22 （十二）高技术船舶和海工装备集群.23 （十三）新型食品集群.23 （十四）航空航天集群.24四、企业智能制造发展水平分析.25 （一）装备维度.25 （二）网络维度.25 （三）平台维度.26 （四）生产维度.27 （五）产品维度.29 （六）供应链维度.30五、展望与建议.31 （一）发展展望.31 （二）发展建议.35整体篇本篇重点介绍了江苏省智能制造发展总体情况，通过综合分析智能制造能力成熟度等级分布情况，智能制造能力成熟度自诊断（以下简称“CMMM自诊断”）推广应用情况，不同行业、规模以及属性企业智能制造应用水平，旨在为行业从业人员直观展示最新的江苏省智能制造发展“全景图”。一、智能制造发展总体情况（一）全省智能制造量与质呈现“双增长”从参与CMMM自诊断的企业总量看，截至2023年12月31日，全国七万多家企业通过智能制造评估评价公共服务平台开展CMMM自诊断，江苏省自诊断企业数量为39242家，在全国遥遥领先。从参与CMMM自诊断的企业增量看，2023年江苏省参与CMMM自诊断的企业数量较2022年增加了8963家，全国领先。图1 全国参与CMMM自诊断的企业增量TOP5地区925累计至2022年参与自诊断企业数量2023年企业增量江苏省上海市安徽省福建省广东省3027939242594333762058231889635541292514634024515951393江苏省智能制造发展指数报告（2023）01图3 全省规上制造业企业智能制造能力成熟度等级分布（2021-2023）202120222023一级及以下二级三级四级及以上57.0U.4I.5#.0#.9&.8.6.1.1%7.4%6.6%6.6%注1：规上制造业企业CMMM自诊断参与度是指区域内完成CMMM自诊断的规上制造业企业数量/区域内规上工业企业总数。注2：规上制造业企业是指年主营业务收入2000万元及以上的制造业企业。从全省规上制造业企业2智能制造发展成效看，26.8%的企业达到成熟度二级，较2022年提高了2.9个百分点，企业进入了数字化网络化发展的新阶段。17.1%的企业迈进成熟度三级，较2022年提高了3个百分点，企业逐步从数字化网络化迈向智能化发展阶段。6.6%的企业达到成熟度四级及以上，全面进入智能化发展阶段，逐步探索新的生产方式和制造模式。江苏省以推进制造业“智改数转网联”为统领，明确数字化转型路线图，加快中小企业数字化转型、产业集群数字化转型步伐，省内企业的数字化转型成效持续提升，示范引领作用日益增强，进一步推动了全省制造业的高质量发展。从省内规上制造业企业CMMM自诊断参与度1看，泰州、南通、常州位居全省前列。图2 2023年江苏省内规上制造业企业CMMM自诊断参与度TOP5城市南通市无锡市泰州市徐州市常州市80thee%江苏省智能制造发展指数报告（2023）02图4 省内CMMM自诊断二级及以上企业数量TOP10城市扬州市苏州市无锡市南京市常州市南通市徐州市盐城市泰州市宿迁市1185884716511475462222218204139从各设区市参与CMMM自诊断且达到成熟度二级及以上的企业数量看，扬州、苏州、无锡位列前三。从省内各区县智能制造能力成熟度平均得分看，综合选取企业样本数量大于等于100家的区县进行统计分析，结果显示，苏州工业园区、无锡高新区（新吴区）、昆山市、吴中区等区县全省领先。图5 重点区县企业智能制造能力成熟度平均得分TOP15无锡高新区新吴区苏州工业园区苏州昆山市苏州吴中区无锡惠山区苏州吴江区苏州太仓市苏州常熟市苏州张家港市无锡江阴市常州武进区南京江宁区无锡锡山区常州新北区南通崇川区1.741.731.701.681.661.631.611.571.541.501.471.461.401.351.33江苏省智能制造发展指数报告（2023）0313%（二）典型行业智能化发展展现“高水平”综合选取企业样本量超过1000家的行业进行统计分析，结果显示，计算机、通信和其他电子设备制造业、汽车制造业、电气机械和器材制造业等资金技术密集型行业智能制造成熟度水平较高。从成熟度等级分布看，计算机、通信和其他电子设备制造业、汽车制造业、电气机械和器材制造业三级及以上高成熟度企业占比较高，分别为24%、21%和19%；而纺织业、金属制品业和橡胶和塑料制品业三级及以上高成熟度企业占比较低，分别为7%、7%和6%。图6 2023年行业TOP10智能制造能力成熟度等级分布一级及以下二级三级四级及以上计算机、通信和其他电子设备制造业55!%汽车制造业60%7%电气机械和器材制造业67%7%化学原料和化学制品制造业70%8%9%其他制造业79%5%4%专用设备制造业79%4%3%通用设备制造业82%4%2%橡胶和塑料制品业83%4%2%纺织业85%8%4%3%金属制品业86%7%5%2%江苏省智能制造发展指数报告（2023）04近年来，江苏省聚焦重点集群和产业链，支持和引导企业加快生产设备和流程改造提升，推动企业从制造环节到企业层面的全面智能化改造，重点行业的智能工厂普及率（L2）较2022年均有不同程度的提升。（三）中小企业数字化转型实现“快提升”平台数据显示，截至2023年12月31日，江苏省参与CMMM自诊断的国家专精特新“小巨人”企业共909家，相较于2022年增加了559家。专精特新“小巨人”企业、中小企业3二级及以上成熟度企业占比较2022年分别提升了4%、2%，企业逐步从自动化迈向数字化网络化发展阶段。“专精特新”企业专注于细分市场，掌握核心技术，具备显著的创新能力和市场优势，在数字化转型方面，更善于整合和利用资源，相对中小企业智能化能力提升较快，有望成为提升产业链竞争力和供应链稳定性的主力军。图8 2022年和2023年中小企业智能制造能力成熟度等级分布65 22年专精特新“小巨人”情况20%4a 23年专精特新“小巨人”情况25%4 22年中小企业情况6%3%2 23年中小企业情况8%4%13 22年大型企业情况220( 23年大型企业情况261%江苏省智能制造发展指数报告（2023）05一级以下 二级 三级 四级图7 2023年与2022年江苏省重点行业智能工厂（L2）普及率2023年2022年计算机、通信和其他电子设备制造业汽车制造业电气机械和器材制造业化学原料和化学制品制造业其他制造业43E803(0 !%从智能制造能力成熟度各能力子域得分情况看，与2022年相比，中小企业在信息安全、产品服务、客户服务、集成等与市场贴合度较高的环节上智能化水平有了明显提升。尽管受限于技术、人才、资金等方面影响，但在大型企业的牵引下，中小企业凭借灵活的经营机制和敏锐的市场洞察力，通过加强产品服务、客户服务和销售环节的智能化建设，优化销售策略，动态调整运营，快速响应市场变化，从而在竞争中获得更多优势。与大型企业相比，中小企业通过工艺优化、流程优化、设备优化等方式提高生产效率和质量水平，在产品设计、计划与调度、采购、物流等关键制造环节上差距正逐步缩小，但在安全与环保、能源管理等方面仍有较大的差距。图9 中小企业关键环节智能制造发展情况2022年中小企业关键环节得分 2023年中小企业关键环节得分2022年大型企业与中小企业得分差值 2023年大型企业与中小企业得分差值00.511.522.5组织战略人员技能数据集成信息安全装备网络产品设计工艺设计采购计划与调度生产作业设备管理安全与环保仓储与配送能源管理物流销售客户服务产品服务注3：中小企业是指从业人员1000人以下或营业收入40000万元以下的企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业20人及以上，且营业收入300万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入300万元以下的为微型企业。江苏省智能制造发展指数报告（2023）06（四）国有企业智造持续性彰显“强引领”平台数据显示，国有企业中一级及以下低成熟度企业占比约为54%，分别低于港、澳、台投资企业、外资企业、合资企业16、16和17个百分点；三级及以上高成熟度企业占比约为25%，分别高于港、澳、台投资企业、外资企业、合资企业13、15和14个百分点。在江苏省制造业企业中，私营企业占比较高，成为全省智能制造发展的关键力量。然而，私营企业整体智能制造水平还有待提升，需要加强企业的创新意识，持续改进生产工艺和流程，推进装备升级和技术突破，提升数字化和智能化运营水平。80%图10 不同性质企业智能制造能力成熟度等级分布54!%9%一级及以下二级三级四级及以上国有企业8%3q%合资企业9%3p%港、澳、台投资企业70%7%3 %外资企业73%8%3%股份制企业4%集体所有制企业4%3%私营企业图11 不同性质企业样本分布港、澳、台投资企业股份制企业国有企业合资企业集体所有制企业私营企业外资企业1.3%0.1%2.0%1.5%4.8%2.4.9%江苏省智能制造发展指数报告（2023）07本篇依据 智能制造水平评价指标体系及指数计算方法（GB/T 42757-2023），结合江苏省智能制造发展的实际情况，在2022年区域智能制造发展指数指标体系的基础上进行了优化。从供给能力、支撑能力、创新能力、应用水平和综合成效五个维度构建指标体系，对江苏省不同地区智能制造发展情况进行综合评价，旨在全面客观地反映江苏省各市智能制造发展水平。二、区域智能制造发展指数评价（一）区域智能制造指数指标体系构建区域智能制造发展指数指标体系由供给能力、支撑能力、创新能力、应用水平、综合成效等5个一级指标和13个二级指标组成。为了更全面准确地评价区域智能制造发展水平，2023年区域智能制造发展指数指标体系相较于2022年增加了1个一级指标（创新能力）、2个二级指标（研发参与率和创新产出），并替换了部分二级指标。各项指标均为正项指标。指标体系以2022年为基期，选取南京、无锡、苏州、常州、南通为标杆城市，以他们对应二级指标值的平均值作为每个二级指标的标杆值。区域篇表1 区域智能制造发展指数指标体系注4、5：4 是本年度增加的指标，5是本年度替换的指标。序号一级指标二级指标供给能力智能制造装备占比工业软件覆盖度5智能制造服务商市场满足度智能制造政策支撑智能化改造投资增长智能制造人才支撑研发参与率4创新产出4智能制造能力成熟度水平示范引领项目数智能制造企业增加值5规模以上制造业全员劳动生产率单位工业增加值电能降幅512345678910111213支撑能力创新能力4应用水平综合成效江苏省智能制造发展指数报告（2023）08图12 2023年江苏省各市智能制造发展指数得分排名（二）区域智能制造发展指数综合评价2023年江苏省13个设区市智能制造发展指数平均得分为93，TOP3城市分别为苏州（182）、无锡（142）、南京（137），与2022年保持一致。各市根据得分可以划分为三个梯队，苏州、无锡、南京处于第一梯队，得分均超过130。常州、南通、徐州处于第二梯队，得分80到130之间。扬州、泰州、镇江、盐城、淮安、宿迁、连云港处于第三梯队，得分在80以下。江苏省各市智能制造发展各有所长。第一梯队城市智能制造发展水平领跑江苏省。从5个一级指标前三名分布看，苏州、无锡、南京入围前三名指标数量分别是5个、4个、5个；从13项二级指标前三名分布看，苏州、无锡、南京入围前三名指标数量依次为11个、11个与8个。第二梯队城市间发展势头良好，从江苏省各城市一级指标色阶图看，常州市在供给能力、支撑能力、创新能力、应用水平、综合成效等一级指标上表现均衡，均位于全省前五。南通在创新能力和应用水平方面表现突出，总指数得分93，位于全省第五。第三梯队城市排名相对靠后，但在特定领域上展现出显著的潜力。例如扬州在供给能力和支撑能力表现突出，均位于全省第五，展现出较强的增长潜力。整体来看，各市应立足地区发展实际，持续深耕优势领域，在固底板、补短板、锻长板上下功夫，实现智能制造全面均衡发展。连云港市48苏州市无锡市南京市常州市南通市徐州市扬州市镇江市泰州市盐城市淮安市宿迁市182142137106938279787774565493江苏省智能制造发展指数报告（2023）09注6：江苏省13个设区市一级指标色阶图颜色变化基于各城市五项一级指标数据制作，其中颜色越蓝代表数据 越小，颜色越红代表数据越大，展示了各地的优势和劣势所在。（三）区域智能制造发展指数分项评价1.供给能力指数评价智能制造供给是制造业智能制造发展的基础，是实现智能化改造数字化转型网络化联接的关键。供给能力指数由智能装备占比、工业软件覆盖度和智能制造服务商市场满足度组成。从指数得分情况看，江苏省13个城市供给能力指数平均得分为66，TOP3城市分别为苏州（130）、无锡（108）和南京（102）。各市根据得分可以划分为三个梯队，苏州、无锡、南京、常州处于第一梯队，得分均超过80。扬州、徐州、镇江、盐城、南通处于第二梯队，得分在50到80之间。泰州、宿迁、淮安、连云港处于第三梯队，得分在50以下。图14 2023年江苏省各市智能制造供给能力指数得分排名苏州市无锡市南京市常州市扬州市徐州市镇江市盐城市南通市泰州市宿迁市淮安市连云港市1301081028466555451514341396635综合排名城市供给能力支撑能力创新能力应用水平综合成效苏州市无锡市南京市常州市南通市徐州市扬州市镇江市泰州市盐城市淮安市宿迁市连云港市12345678910111213图13 江苏省各城市一级指标色阶图6低 高江苏省智能制造发展指数报告（2023）10江苏省各市智能制造供给能力差距明显。第一梯队中苏州高端装备产业能级跃升，2023年产值已达1.42万亿，跃居第一大产业。同时苏州以人工智能赋能制造业发展，进一步推动高端装备、电子信息等战略性新兴产业与数字经济深度融合，智能装备供给全省领先。南京市作为工业重镇和软件名城，在全国率先出台了支持工业软件发展的专项政策，将工业软件打造成城市的优势新赛道，围绕工业软件产融对接、航空工业软件创新应用、南京工业软件生态建设等主题举办多场专场活动，依托品牌展会营造工业软件发展氛围，持续招引知名软件企业，鼓励企业提升工业软件的研发和应用水平，推动工业软件与制造业的深度融合，企业工业软件覆盖度不断提升，位于全省第三。无锡根据本地产业特色，招引跨行业、跨领域，行业级的工业互联网平台和系统集成商、技术服务商来锡落户或设点，充分发挥“鲶鱼效应”，扩大良性竞争，更好地满足企业专业化的改造需求，在智能制造服务侧能较好地满足本地区制造业企业需求。第二梯队中扬州聚焦重大项目增量，精准招商于无人机总装、工业母机核心部件、深海装备及高技术变配电等产业链关键环节。同时，扬州强化龙头企业存量，通过资源整合，拉长数控机床、饲料机械、船舶海工等产业链，助力优势企业规模扩张，带动高端装备集群整体升级，智能装备供给位于全省第四。第三梯队城市的智能制造供给能力稍显欠缺，应抓住国家推动工业企业大规模设备更新政策机遇，加快本土智能制造服务商培育发展，加强智能装备和工业软件普及应用。江苏省智能制造发展指数报告（2023）112.支撑能力指数评价智能制造支撑能力评价指标体现了地区智能制造领域政策、人才、资金的投入和保障程度，由智能制造政策支撑、智能化改造投资增长和智能制造人才支撑组成。从指数得分情况看，江苏省13个城市支撑能力指数平均得分为82，TOP3城市分别是南京（103）、常州（100）和镇江（97）。各市根据得分可以划分为三个梯队，南京、常州、镇江、苏州、扬州、泰州处于第一梯队，得分均在90以上，无锡、徐州、盐城处于第二梯队，得分在82到90之间。南通、淮安、宿迁、连云港处于第三梯队，得分在82以下。江苏省13个城市的支撑能力指数整体呈齐驱并进态势。整体来看，超过半数城市的支撑能力指数得分位于平均值以上，指数得分标准差仅为16，各市发展水平较为均衡。第一梯队与第二梯队城市差距较小，各市以规划引领，不断提升城市智能制造水平与人才吸引力，其中南京作为省会城市和“中国科教第三城”，具有国家支持特大城市转变发展方式、扩大有效投资的政策优势，央企国企总部平台、企业高度集聚的资源配置优势，智能制造产业聚集度较好，技术水平较高，在聚才聚智上优势较强，具备国际化的视野，易得全球性的资源，智能制造支撑能力位列全省第一。扬州积极促进工业企业采用新技术、新工艺、新设备加大技改力度，进一步激发企业内生动力，在智能制造、节能减排中打造竞争新优势，以技术改造带动全市制造业整体竞争力提升，智能化改造投资增长全省第一。第三梯队城市的智能制造支撑能力得分均低于平均值，未来需进一步加强智能制造政策、人才、资金等方面支持力度，健全智能制造生态体系。图15 2023年江苏省各市智能制造支撑能力指数得分排名南京市常州市镇江市苏州市扬州市泰州市无锡市徐州市盐城市南通市淮安市宿迁市连云港市971031009493918682827166624982江苏省智能制造发展指数报告（2023）12江苏省13个城市创新能力指数呈现明显的“头部效应”。第一梯队的苏州、南京指数得分超过平均值两倍，创新能力指数大幅领先。苏州目前拥有以苏州大学、苏州科技大学、南京大学苏州校区等为代表的高校资源和以41个院士工作站、15个国家级公共服务平台为代表的重点研发平台载体，在智能制造创新发展提供了坚实的基础。同时苏州依托苏州智能工业融合发展中心、制造业知识服务中心、工业大数据创新中心、智能制造产业协同创新中心等智能制造服务平台，推动本地企业与中外高校、大院大所创新合作发展，开展智能制造关键共性技术研究和应用，研发参与率与创新产出均位于全省第一。第二梯队中南通支持领军企业联合大院大所共建高水平研发机构，推动本土企业大力突破行业关键核心技术和“卡脖子”技术难题，通过技术创新、模式创新和管理创新提高企业生产效率，研发参与率位于全省第二。第三梯队城市应夯实智能制造研发创新基础，加大对智能制造关键技术的创新和融合，缩小与第一、第二梯队城市的差距。3.创新能力指数评价智能制造创新能力指数是衡量一个地区在智能制造领域中技术革新、研发实力、创新成果转化以及新产品开发等方面综合表现的关键指标，由研发参与率和创新产出组成。从指数得分情况看，江苏省13个城市创新能力指数平均得分为81，TOP3城市分别是苏州（183）、南京（169）和无锡（111）。各市根据得分可以划分为三个梯队，苏州、南京、无锡处于第一梯队，得分均在100以上，南通、常州、泰州处于第二梯队，得分在70到100之间。扬州、徐州、盐城、淮安、镇江、连云港、宿迁处于第三梯队，得分在70以下。宿迁市7图16 2023年江苏省各市智能制造创新能力指数得分排名苏州市南京市无锡市南通市常州市泰州市扬州市徐州市盐城市淮安市镇江市连云港市1831691118677726361575551353381江苏省智能制造发展指数报告（2023）13江苏省13个城市的应用水平指数呈两超多强的梯队分布格局。第一梯队中苏州、无锡的指数得分领先其他城市。从具体指标看，苏州、无锡在智能制造能力成熟度水平和示范引领项目数均位列全省前二，表现优异。以无锡为例，无锡以场景应用带动“智改数转网联”项目建设，以场景化推动制造业数字化、网络化、智能化，企业通过生产换线、人机协同、“上云用数赋智”等，智能制造能力得到了显著提升，智能制造能力成熟度水平位列全省第二。在标杆建设方面，无锡坚持分级分类系统推进，逐步完善智能制造标杆梯队体系建设，在示范引领项目数得分位于全省第二。第二梯队与第一梯队得分有一定的差距，在应用水平方面仍有较大的发展潜力。以常州为例，常州以十链突破、百企领航、千景应用为抓手，纵深推进“智改数转网联”工作，提高企业智能制造水平，智能制造能力成熟度水平居全省第三。徐州以智能制造为主攻方向，以工业互联网创新发展为着力点，加快打造点上企业有标杆、线上行业有示范、面上区域有样板的一体化格局，引领带动制造业智改数转网联“扩面、提质、增效”，智能制造示范引领项目数位于全省第五。第三梯队城市与前两个梯队相比，其产业基础较弱，未来仍需着力提升企业智能制造水平，加强智能制造标杆建设。4.应用水平指数评价智能制造应用水平是衡量地区智能制造发展实力的重要依据。应用水平指数由智能制造能力成熟度水平和示范引领项目数组成。从指数得分情况看，江苏省13个城市应用水平指数平均得分为123，TOP3城市分别为苏州（204）、无锡（197）、南京（168）。各市根据得分可以划分为三个梯队，苏州、无锡、南京处于第一梯队，得分均超过160，遥遥领先其他城市。南通、常州、徐州处于第二梯队，得分在123到160之间。泰州、盐城、镇江、扬州、宿迁、淮安、连云港处于第三梯队，得分在123以下。图17 2023年江苏省各市智能制造应用水平指数得分排名苏州市无锡市南京市南通市常州市徐州市泰州市盐城市镇江市扬州市宿迁市淮安市连云港市2041971681391371271101069994777312367江苏省智能制造发展指数报告（2023）145.综合成效指数评价综合成效指数直接体现地区智能制造的发展成果，由智能制造企业增加值、规模以上制造业全员劳动生产率和单位工业增加值电能降幅组成。从指数得分情况看，江苏省13个城市综合成效指数平均得分为101，TOP3城市分别是苏州（271）、无锡（180）和南京（130）。各市根据得分可以划分为三个梯队，苏州、无锡、南京、常州处于第一梯队，得分均超过120。南通、镇江、扬州、徐州处于第二梯队，得分在70到120之间。泰州、盐城、宿迁、连云港、淮安处于第三梯队，得分在70以下。江苏省13个城市的综合成效指数两极分化明显。苏州综合成效指数位居全省之首，指数得分达到271，明显高于平均值，但部分城市指数不到50，分化特征显著。第一梯队中苏州充分发挥数字技术对经济发展的放大、叠加、倍增作用，推进智改数转网联，聚力打造全流程服务，实现智能制造对工业经济增长和产业升级的有力推动作用，智能制造企业增加值位列全省第一。无锡印发 无锡市2023年节能与工业绿色发展工作要点，分解落实节能与工业绿色发展工作目标及重点任务，推进工业企业绿色制造体系建设，单位工业增加值电能降幅居于全省首位。南京鼓励企业不断探索应用新的生产技术和方法，如购置数控机床、工业机器人、成套生产线等设备，提升核心装备和关键工序数字化水平，优化生产流程与产品工艺，企业劳动生产率不断提升。第二梯队城市得分在智能制造综合成效方面逼近第一梯队，其中镇江加快智能制造节能降耗技术研发应用，提升企业节能基础能力，健全完善能源管理制度，推进能源管理体系和能耗在线监测系统建设，提高重点行业能源利用效率和重点产品能效水平，单位工业增加值电能降幅位于全省第三。第三梯队城市得分相对落后，应进一步加强智能制造对制造业生产过程的优化与改进作用，提高生产效率和产品质量，实现制造业的绿色转型和可持续发展。图18 2022年江苏省各市智能制造综合成效指数得分排名苏州市无锡市南京市常州市南通市镇江市扬州市徐州市泰州市盐城市宿迁市连云港市淮安市2711801301211008479716867524710146江苏省智能制造发展指数报告（2023）15集群篇本篇以国务院印发的 工业战略性新兴产业分类目录（2023）为分类依据，以江苏省“1650”产业体系中14个先进制造业集群（制造业领域）CMMM自诊断二级及以上的企业为分析对象，围绕各个集群企业的生产特点，精选重点指标进行监测，旨在全面反映我省各集群智能制造发展进程。三、集群智能制造水平分析（一）新型电力装备集群江苏省新型电力装备集群主要包括新型电网产业，其生产企业具有技术集成度要求高、质量控制严格、供应链管理复杂度高等特点。根据平台数据显示，全省新型电力装备集群共有142家CMMM自诊断二级及以上的企业，其中96%的企业应用计算机辅助设计工具开展工艺设计，87%的企业在关键质量控制工位应用了数字化质量检测设备对产品进行实时检测和监控，65%的企业通过信息系统对供应商进行寻源与评价管理。江苏省智能制造发展指数报告（2023）16图19 新型电力装备集群二级及以上企业关键指标分析96e%基于计算机辅助工艺规划及工艺设计质量在线检测应用信息系统实现供应商管理（二）新能源集群江苏省新能源集群主要包括晶硅光伏、风电装备、氢能、储能等产业，其生产企业具有研发技术壁垒高、质量管控要求高、上下游产业关联度高等特点。根据平台数据显示，全省新能源集群共有670家CMMM自诊断二级及以上的企业，其中88%的企业应用工艺设计与管理系统，63%的企业实现产品可通过信息系统进行生产过程信息和使用物料信息的追溯，59%的企业通过信息系统开展供应商量化评价。（三）物联网集群江苏省物联网集群主要包括传感器、工业互联网、智能家居、车联网等产业，其生产企业具有技术迭代迅速、客户定制化需求多、售后运维成本高等特点。根据平台数据显示，全省物联网集群共有87家CMMM自诊断二级及以上的企业，其中98%的企业应用工艺设计与管理系统，65%的企业应用CRM等信息系统实现客户服务管理，52%的企业建立产品远程运维服务平台，为产品提供远程监测、故障预警、预测性维护等服务。江苏省智能制造发展指数报告（2023）1759%图20 新能源集群二级及以上企业关键指标分析88c%应用工艺设计与管理系统基于信息系统实现质量全流程追溯应用信息系统开展供应商量化评价（四）生物医药集群江苏省生物医药集群主要包括生物药、化学药、中药、医疗器械等产业，其生产企业具有研发技术壁垒高、污染排放强度大、质量管控要求高等特点。根据平台数据显示，全省生物医药集群共有88家CMMM自诊断二级及以上的企业，其中84%的企业应用计算机辅助设计工具开展工艺设计，75%的企业针对企业环境评价报告中识别的污染物进行排放数据监测，59%的企业实现产品可通过信息系统进行生产过程信息和使用物料信息的追溯。江苏省智能制造发展指数报告（2023）18图21 物联网集群二级及以上企业关键指标分析98eR%应用工艺设计与管理系统应用信息系统实现客户服务管理建立产品远程运维服务平台图22 生物医药集群二级及以上企业关键指标分析84uY%基于计算机辅助工艺规划及工艺设计污染物在线监测基于信息系统实现质量全流程追溯（五）高端纺织集群江苏省高端纺织集群主要包括品牌服装家纺、化学纤维等产业，其生产企业具有质量管控要求高、能源消耗和环境污染压力较大等特点。根据平台数据显示，全省高端纺织集群共有284家CMMM自诊断二级及以上的企业，其中77%的企业在关键质量控制工位应用了数字化质量检测设备对产品进行实时检测和监控，70%的企业应用能源管理系统对能耗进行监控和统计分析，65%的企业针对企业环境评价报告中识别的污染物进行排放数据监测。（六）新材料产业集群江苏省新材料产业集群主要包括先进碳材料、纳米新材料、先进金属材料、化工新材料、绿色建筑材料等产业，其生产企业具有技术密集度高、过程机理复杂、设备管理严格等特点。根据平台数据显示，全省新材料产业集群共有970家CMMM自诊断二级及以上的企业，其中76%的企业应用工艺设计与管理系统，77%的企业能够实时分析生产过程结果报告并在电子看板中显示，50%的企业应用设备管理信息系统进行设备维修保养和维修过程管理。江苏省智能制造发展指数报告（2023）19图23 高端纺织集群二级及以上企业关键指标分析77p%质量在线检测应用能源管理系统应用率 污染物在线监控65%（七）半导体集群江苏省半导体集群主要包括集成电路设计、新型显示、第三代半导体等产业，其生产企业具有制造工艺环节多、质量管控严格、精密设备管理严格等特点。根据平台显示，全省半导体集群共有326家CMMM自诊断二级及以上的企业，其中84%的企业应用工艺设计与管理系统，60%的企业在关键质量控制工位应用了数字化质量检测设备对产品进行实时检测和监控，41%的企业关键工序设备具备预测性维护功能。江苏省智能制造发展指数报告（2023）20图24 新材料集群二级及以上企业关键指标分析76wP%应用工艺设计与管理系统生产过程可视化应用设备管理信息系统图25 半导体集群二级及以上企业关键指标分析84A%应用工艺设计与管理系统质量在线检测设备预测性维护（八）节能环保集群江苏省节能环保集群主要包括先进节能环保装备等产业，其生产企业具有技术壁垒高、客户个性化要求多、售后服务运营成本高等特点。根据平台数据显示，全省节能环保集群共有811家CMMM自诊断二级及以上企业，其中75%的企业应用计算机辅助设计工具开展产品的三维设计，52%的企业通过信息系统对产品运行信息、维修信息、维护工单进行管理，46%的企业通过信息系统对客户信息数据和客户服务知识开展数据与知识积累与应用。（九）高端装备集群江苏省高端装备集群主要包括工程机械、农机装备、工业母机、机器人、轨道交通装备等产业，其生产企业具有技术更新迭代快、客户定制化需求多、售后运维成本高等特点。根据平台数据显示，全省高端装备集群共有818家CMMM自诊断二级及以上的企业，其中86%的企业具有包含产品设计信息尺寸、公差、工程说明、材料需求等的数字化三维模型，50%的企业的产品具有通讯和数据存储能力，48%的企业通过信息系统对客户信息数据和客户服务知识开展数据与知识积累与应用。江苏省智能制造发展指数报告（2023）21图26 节能环保集群二级及以上企业关键指标分析75RF%基于计算机辅助三维产品设计通过信息系统对产品运行信息、维修信息、维护工单进行管理通过信息系统对信息数据和客户服务知识进行结构化的管理图27 高端装备集群二级及以上企业关键指标分析86PH%基于三维模型的产品设计产品具有通讯和数据存储能力通过信息系统对信息数据和客户服务知识进行结构化的管理（十）新能源汽车集群江苏省新能源汽车集群主要包括电动汽车、动力电池、汽车零部件、氢燃料电池汽车等产业，其生产企业具有技术研发门槛高、质量控制严格、供应商管理复杂度高等特点。根据平台数据显示，全省新能源汽车集群共有785家CMMM自诊断二级及以上的企业，其中83%的企业具有包含产品设计信息尺寸、公差、工程说明、材料需求等的数字化三维模型，78%的企业在关键质量控制工位应用了数字化质量检测设备对产品进行实时检测和监控，32%的企业与重要合作企业实现了部分的数据共享，进行联合预测补货。（十一）新一代信息通信集群江苏省新一代信息通信集群主要包括5G、光通信、先进通信等产业，其生产企业具有装备自动化程度要求较高、对质量过程管控严格、信息系统覆盖广泛等特点。根据平台数据显示，全省新一代信息通信集群共有807家CMMM自诊断二级及以上的企业，其中80%的企业在关键质量控制工位应用了数字化质量检测设备对产品进行实时检测和监控，84%的企业建立与办公网隔离的工业控制网络或生产网络，65%的企业应用了自动化物流设备。江苏省智能制造发展指数报告（2023）22图28 新能源汽车集群二级及以上企业关键指标分析83x2%质量在线检测基于三维模型的产品设计供应商信息协同图29 新一代信息通信集群二级及以上企业关键指标分析80e%质量在线检测建立工业控制网络自动化物流设备应用率（十二）高技术船舶和海工装备集群江苏省高技术船舶和海工装备集群主要包括高技术船舶和海洋工程装备等产业，其生产企业具有生产工艺复杂、制造个性化、质量要求高等特点。根据平台数据显示，全省高技术船舶和海工装备集群共有272家CMMM自诊断二级及以上的企业，其中68%的企业实现基于三维模型的制造工艺关键环节的仿真优化，78%的企业在关键质量控制工位应用了数字化质量检测设备对产品进行实时检测和监控，62%的企业实现不同专业或产品各组件的并行设计。（十三）新型食品集群江苏省新型食品集群主要包括预制菜、酿造、功能性食品等产业，其生产企业具有质量管控严格、供应链稳定需求迫切，市场营销渠道丰富等特点。根据平台数据显示，全省新型食品集群共有153家CMMM自诊断二级及以上的企业，其中96%的企业通过信息技术手段实现分销商、客户信息的管理，94%的企业实现产品可通过信息系统进行生产过程信息和使用物料信息的追溯，62%的企业应用CRM等信息系统实现客户服务管理。江苏省智能制造发展指数报告（2023）23图30 高技术船舶和海工装备集群二级及以上企业关键指标分析68xb%基于三维模型的制造工艺全流程仿真优化质量在线检测实现不同专业或产品各组件的并行设计图31 新型食品集群二级及以上企业关键指标分析（十四）航空航天集群江苏省航空航天集群主要包括“两机”、大飞机配套、卫星等产业，其生产企业具有产品创新性研发设计难度大、产品制造和装配要求高、生产质量要求高等特点。根据平台数据显示，全省航空航天集群共有88家CMMM自诊断二级及以上的企业，其中77%的企业实现基于三维模型的制造工艺关键环节的仿真优化，84%的企业关键工序设备具备人机交互界面和远程配置能力，88%的企业实现产品可通过信息系统进行生产过程信息和使用物料信息的追溯。江苏省智能制造发展指数报告（2023）24图32 航空航天集群二级及以上企业关键指标分析77%基于三维模型的制造工艺全流程仿真优化应用人机交互界面和远程配置能力的设备基于信息系统实现质量全流程追溯96b%应用信息系统实现销售管理、分销管理和客户关系管理基于信息系统实现质量全流程追溯基于客户服务平台实现服务管理本篇以江苏省CMMM自诊断二级及以上的企业为样本，按照工信部智能制造典型场景建设要求，围绕装备、网络、平台三个支撑要素以及生产、产品、供应链三个维度，将其解耦为标准化场景，拆解场景建设关键指标，以企业规模为划分依据，按照大型企业与中小型企业两大维度对指标进行对比分析，旨在综合反映我省企业智能制造发展进程。四、企业智能制造发展水平分析（一）装备维度在江苏省CMMM自诊断二级及以上的企业中，装备数字化率为84%，设备联网率为84%。企业篇（二）网络维度在江苏省CMMM自诊断二级及以上的企业中，81%的企业建立与办公网隔离的工业控制网络或者生产网络，87%的企业的网络支持灵活扩展、升级。江苏省智能制造发展指数报告（2023）25图33 装备维度下二级及以上企业重点场景建设情况中小企业省平均大型企业装备数字化率84%设备联网率83%（三）平台维度在江苏省CMMM自诊断二级及以上的企业中，72%的企业应用了企业级大数据平台，65%的企业应用了云化软件。江苏省智能制造发展指数报告（2023）26图34 网络维度下二级及以上企业重点场景建设情况中小企业省平均大型企业控制网络或者生产网络建立与办公网隔离的工业81%实现网络支持灵活扩展升级87%图35 平台维度下二级及以上企业重点场景建设情况中小企业省平均大型企业企业级大数据平台应用率72%云化软件利用率65pc%在江苏省CMMM自诊断二级及以上的企业中，设备故障诊断与预测场景建设下，32%的企业关键工序设备具备预测性维护功能。在设备运行优化场景建设中，51%的企业应用设备管理信息系统进行设备维修保养和维修过程管理，61%的企业对设备的运行参数、状态进行采集，并对数据进行统一分析。（四）生产维度在江苏省CMMM自诊断二级及以上的企业中，车间智能排产场景建设下，84%的企业基于信息系统编制主生产作业计划，30%的企业通过数学模型，采用先进排产调度算法形成最优详细生产作业。在工艺动态优化场景建设中，23%的企业自动采集作业大部分数据用于优化过程模型并调整生产作业。在人机协同制造场景建设中，83%的企业关键工序设备具备人机交互界面和远程配置能力。在智能在线检测场景建设中，61%的企业在关键质量控制工位应用了数字化质量检测设备对产品进行实时检测和监控。在质量精准追溯场景建设中，51%的企业实现产品可通过信息系统进行生产过程信息和使用物料信息的追溯。江苏省智能制造发展指数报告（2023）27车间智能排产场景基于信息系统编制生产规划84%详细生产作业建立算法模型形成优化的30R%过程模型并调整生产作业自动采集生产数据用于优化工艺动态优化场景人机协同制造场景远程配置能力的设备应用人机交互界面和83#5!%质量在线检测智能在线检测场景61X%质量全流程追溯基于信息系统实现质量精准追溯场景51dI%图36 生产维度下二级及以上企业重点场景建设情况-1中小企业省平均大型企业在江苏省CMMM自诊断二级及以上的企业中，智能仓储场景建设下，83%的企业基于标识技术进行物料管理。在精准配送场景建设中，61%的企业应用了自动化物流设备。在能耗数据监测场景建设中，76%的企业应用能源管理系统对能耗进行监控和统计分析。在安全风险实时监测与应急处置场景建设中，83%的企业实现作业安全管控信息化。在污染监测与管控场景建设中，76%的企业应用信息技术手段进行安全环保管理，68%的企业针对企业环境评价报告中识别的污染物进行排放数据监测。江苏省智能制造发展指数报告（2023）28设备运行优化场景应用设备管理信息系统51f%设备运行参数采集与优化分析61IW%设备预测性维护32D0%设备故障诊断与预测场景图37 生产维度下二级及以上企业重点场景建设情况-2中小企业省平均大型企业图38 生产维度下二级及以上企业重点场景建设情况-3中小企业省平均大型企业污染监测与管控场景安全环保管理应用信息技术手段76%污染物在线监控73ug%基于标识技术的物料管理智能仓储场景精准配送场景自动化物流设备应用率61X%能源管理系统应用率能耗数据监测场景76s%作业安全管控信息化安全风险实时监测与应急处置场景83h%（五）产品维度在江苏省CMMM自诊断二级及以上的企业中，产品数字化研发与设计场景建设下，71%的企业应用计算机辅助设计工具开展产品的三维设计。在工艺数字化设计场景建设中，91%的企业应用工艺设计与管理系统。在主动客户服务场景建设中，86%的企业应用CRM等信息系统实现客户服务管理。在江苏省CMMM自诊断二级及以上的企业中，销售驱动业务优化场景建设下，33%的企业根据数据模型进行市场预测。在产品远程运维场景建设中，12%的企业建立产品远程运维服务平台，为产品提供远程监测、故障预警、预测性维护等服务。在系统集成应用中，82%的企业针对设备联网或信息系统间数据打通进行了相关规划，11%的企业实现全业务活动集成。江苏省智能制造发展指数报告（2023）29基于计算机辅助三维产品设计71up%产品数字化研发与设计场景应用工艺设计与管理系统工艺数字化设计场景基于客户服务平台实现服务管理86%主动客户服务场景图39 产品维度下二级及以上企业重点场景建设情况-1中小企业省平均大型企业（六）供应链维度在江苏省CMMM自诊断二级及以上的企业中，产供销一体化场景建设下，55%企业将销售系统与仓储管理系统、生产系统集成，实现客户需求预测/客户实际需求拉动生产、采购和物流计划。在供应链智能配送与动态优化场景建设中，77%的企业通过信息系统管理运力资源，81%的企业实现关键节点物流信息实时跟踪。在供应商数字化管理场景建设中，59%的企业通过信息系统对供应商进行寻源与评价管理。江苏省智能制造发展指数报告（2023）30系统集成应用数据打通进行相关规划针对设备联网或信息系统间82%全业务流程集成82%服务平台建立产品运远程运维12%产品远程运维场景根据数据模型进行市场预测33E2%销售驱动业务优化场景图40 产品维度下二级及以上企业重点场景建设情况-2中小企业省平均大型企业实时跟踪实现关键节点物流信息的86%供应链智能配送与动态优化场景基于信息系统管理运力资源77yv%成实现需求拉动生产采购与物流销售系统与仓储系统生产系统集55tS%产供销一体化场景59uW%供应商管理应用信息系统实现供应供应商数字化管理场景图41 供应链维度下二级及以上企业重点场景建设情况中小企业省平均大型企业近年来，江苏省以制造强省为统揽，全力打造“智改数转网联”推进体系，推进制造业智能化改造数字化转型走深向实，全省智能制造水平明显提升。本篇立足于江苏省智能制造发展现状，结合区域、集群及企业智能发展实际，展望江苏省智能制造未来的发展前景，并提出下一阶段的发展建议，旨在推动江苏省智能制造发展迈向新高度。四、展望与建议（一）发展展望1.人工智能将会驱动工业智能化升级近年来，江苏加大人工智能基础设施、创新应用的研发和支持力度，加速布局“人工智能 ”，推动人工智能和实体经济融合发展，已成为全国人工智能产业创新发展的重要基地。未来江苏省将继续积极开拓“人工智能 ”制造业场景应用，将智能化带入工业生产、运营、管理等领域，不断提升感知、认知和决策等多个环节，推动工业发展走向“自适应、自决策、自执行”的智能化阶段。展望篇江苏省智能制造发展指数报告（2023）312.智能制造将在多领域加速应用拓展作为我国先进制造业基地，江苏省制造业市场庞大、数字化转型需求旺盛，将为智能制造的发展提供涵盖从研发、生产、供应、销售到服务的全链条各个环节制造业应用场景。未来，江苏省将重点推动智能制造在优势产业和核心环节的深度应用，将涌现一系列小型化、快速化、轻量化、精准化的转型解决方案和产品，形成大量可复制推广的细分行业数字化转型典型模式，将为全国的智能制造发展提供有价值的经验和示范。江苏省智能制造发展指数报告（2023）323.标准化将引领智能制造迈向新高度江苏省通过建立健全智能制造领域的标准体系、推进标准化试点示范项目、制定地方标准等措施，形成了智能制造发展的“江苏范式”。未来江苏省将继续加强标准引领，加大对企业标准化工作的支持力度，推进制造业数字化转型领域的标准研制与宣贯；将加强与其他地区和国际组织的合作，积极参与全球智能制造标准的制定，进一步提升江苏在智能制造领域的竞争力和影响力。江苏省智能制造发展指数报告（2023）334.智能制造生态体系将会进一步完善江苏省持续推进智能制造的顶层设计和政策执行，科学谋划、统筹布局，构建多层次、多维度的政策支持体系，优化管理机制，营造良好的智能制造发展生态。未来江苏省将进一步完善政策体系和投融资环境，为企业智能制造发展创造有利的发展条件；将推动政产学研用金各方主体精准发力，为智能制造发展营造良好的制度环境和政策环境；将进一步加强国际合作与交流，通过引进国外智能制造领域的先进技术和管理经验，取长补短，提升本地智能制造发展水平。江苏省智能制造发展指数报告（2023）341.筑牢供给根基，推动自主可控发展加快装备产品升级焕新，推动人工智能技术与工业机器人、工程机械、医疗器械等装备的融合，全面提升装备的感知、交互、控制和协作能力。推动智能化软件应用，发挥大模型代码和文本生成能力，探索低代码、零代码等软件开发新范式，加强工业软件交互服务的个性化、定制化，优化软件产品体系。鼓励工业互联网平台、工业软件等智能制造解决方案提供商，与“链主”“准链主”企业优先探索大模型等智能应用，推动人工智能在研发设计、生产管理优化、营销服务等全产品生命周期的应用，打造一批先进适用、稳定可靠、高性价比的智能制造系统解决方案。（二）发展建议江苏省智能制造发展指数报告（2023）35江苏省智能制造发展指数报告（2023）362.分类推动转型，提升企业数字化水平引导骨干企业开展集成应用创新，建设一批生产全流程、管理全方位和产品全生命周期的示范工厂、标杆企业和“灯塔工厂”。开展场景应用推广，推动龙头骨干企业、工业互联网平台、装备服务商、软件服务商、大院大所等深入合作，在生产制造多个核心场景形成可推广的实践案例，带动中小企业参与转型。促进中小企业加强基础设施设备升级，加快应用“小快轻准”的软件，推动中小企业数字化普及应用。3.强化标准引领，凝聚行业生态合力分行业、分领域全面推进制造业数字化转型标准体系建设，依托江苏省智能工厂建设标准化技术委员会及其他相关标委会展开专项研究，组织制定、发布关键亟需国家标准、地方标准、行业标准，加快研制配套标准应用指南和方法工具，同步推动技术进步、服务企业发展、加强行业指导。推动标准与产业政策的同步研究、部署和实施，在产业政策中引入先进适用标准，确保产业政策的有效落实。加强标准示范应用，邀请高校、科研机构以及企业等各方的智能制造领域专家举办线上线下标准解读会、培训会、研讨会等活动，通过产学研用深度融合促进标准落地应用。江苏省智能制造发展指数报告（2023）374.优化顶层设计，共建优良智造生态通过与“一带一路”沿线国家合作，共建实验室、联合研究中心，以平台建设和联合研究项目为基础，形成全面支撑智能制造发展的协同创新网络。围绕智能制造的关键技术，整合产学研资源，推动技术在生产环节中的应用和高效转化，强化智能制造生态系统中上下游企业的协同，优化供应链和生产链的联动效应。深化新工科建设，注重高端智能制造人才的培养，打造多层次、多专业的智能制造人才梯队，为企业数字化转型提供人才保障。江苏省智能制造发展指数报告（2023）380 5 1 2-6 2 7 0 2 0 0 6z h o u y a n g c e s i.c n微信公众号中国智能制造评估评价公共服务平台 h t t p s:/www.c 3 me p.c n
2024-09-20
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智启未来：新质生产力引擎驱动下的智能制造行业革新2024年9月 2024 毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)中国合伙制会计师事务所，毕马威企业咨询(中国)有限公司 中国有限责任公司，毕马威会计师事务所 澳门特别行政区合伙制事务所，及毕马威会计师事务所 香港特别行政区合伙制事务所，均是与毕马威国际有限公司(英国私营担保有限公司)相关联的独立成员所全球组织中的成员。版权所有，不得转载。在中国印刷。序言21世纪的科技浪潮中，工业文明与云计算、大数据、人工智能、物联网等前沿信息技术加速融合，以数智化为核心的智能制造新时代正逐渐形成。智能制造，作为新一代信息技术与制造业深度融合的产物，不仅是技术层面的革新，更是对传统生产模式、产业结构和价值链的深刻重塑，已成为全球制造业新一轮竞争的制高点。中国是制造业大国。自党的十八大以来，中国智能制造发展规模和水平得到快速提升。为了进一步推动智能制造发展，党的二十大报告提出了推动制造业高端化、智能化、绿色化协同发展的重要任务，旨在构建智能制造产业发展新格局，促进数字经济与实体经济的深度融合。经过多年的发展、摸索与沉淀，中国智能制造业已取得显著的成就，正从“大”向“强”而行。作为智能制造领域的重要产品代表，“新三样”电动载人汽车、锂离子蓄电池、太阳能电池，2023年的合计出口额首次突破了万亿元大关，同比增长率高达29.8%，这一显著增长展现了中国制造业从劳动密集型向高附加值先进制造业的华丽转身。在工业4.0的时代，伴随物联网、云计算、人工智能、机器人等先进技术无缝融合，中国智能制造行业呈现出新的发展趋势，如算力的深化应用驱动制造业的创新发展、制造生产模式日趋柔性与自动化、数据驱动的决策助力精细化运营、互联实现全链条协同优化等。面对新趋势，企业应展现出前瞻性的视野与行动力，积极拥抱新技术、新模式和新理念，以技术创新引领产业升级。同时，还需强化自身的竞争力与适应能力，灵活应对市场环境的快速变化与激烈竞争，确保在智能制造的浪潮中稳舵前行，持续创造新的价值增长点。随着智能制造关键技术的持续渗透，智能制造的应用场景也日益丰富，广泛触及并深刻改变着汽车、电子、航空航天、精密仪器和机械制造等诸多行业领域。为了帮助制造业企业更好地实现数智化转型，毕马威中国推出智启未来：新质生产力引擎驱动下的智能制造行业革新行业洞察报告，全面梳理智能制造行业的发展历程及现状，积极洞察智能制造行业的发展趋势，为中国制造业企业实现智能制造提供有价值的参考与启示。2024 毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)中国合伙制会计师事务所，毕马威企业咨询(中国)有限公司 中国有限责任公司，毕马威会计师事务所 澳门特别行政区合伙制事务所，及毕马威会计师事务所 香港特别行政区合伙制事务所，均是与毕马威国际有限公司(英国私营担保有限公司)相关联的独立成员所全球组织中的成员。版权所有，不得转载。在中国印刷。江立勤毕马威中国客户与业务发展主管合伙人 86 10 8508 在当今这个日新月异的时代，科技的飞速发展正以前所未有的方式重塑着我们的生产与生活，智能制造这一融合了信息技术、人工智能、大数据、云计算等先进技术的综合体系，旨在实现生产过程的精准控制、资源的高效利用以及产品的个性化定制。随着技术的不断突破与应用场景的持续拓展，智能制造将在更多领域展现出其强大的生命力与广泛的应用前景，我们期待看到更多的企业利用智能制造技术，推动产品和服务的创新，有效提升技术水平和市场竞争力。伴随着第四次工业革命的到来，全球制造业正迈向数字化、智能化时代，在这场宏大的变革中，智能制造正引领着全球工业体系迈向一个全新的纪元。它通过高度自动化、智能化的生产方式，在设计研发、生产制造、供应链管理、市场营销等过程中发挥着智能算法和数据分析技术的核心作用，为企业带来了更多的商业机会和价值增长点。展望未来，智能制造将成为推动全球经济持续增长的重要引擎，我们有理由相信，在智能制造的引领下，一个更加高效、绿色、可持续的工业体系正在向我们走来。寄语Norbert Meyring毕马威中国工业制造行业主管合伙人 8621 2212 2024 毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)中国合伙制会计师事务所，毕马威企业咨询(中国)有限公司 中国有限责任公司，毕马威会计师事务所 澳门特别行政区合伙制事务所，及毕马威会计师事务所 香港特别行政区合伙制事务所，均是与毕马威国际有限公司(英国私营担保有限公司)相关联的独立成员所全球组织中的成员。版权所有，不得转载。在中国印刷。2024 毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)中国合伙制会计师事务所，毕马威企业咨询(中国)有限公司 中国有限责任公司，毕马威会计师事务所 澳门特别行政区合伙制事务所，及毕马威会计师事务所 香港特别行政区合伙制事务所，均是与英国私营担保有限公司 毕马威国际有限公司相关联的独立成员所全球性组织中的成员。版权所有，不得转载。在中国印刷。5智启未来：新质生产力引擎驱动下的智能制造行业革新智能制造发展历程：回顾与启示5智启未来：新质生产力引擎驱动下的智能制造行业革新 2024 毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)中国合伙制会计师事务所，毕马威企业咨询(中国)有限公司 中国有限责任公司，毕马威会计师事务所 澳门特别行政区合伙制事务所，及毕马威会计师事务所 香港特别行政区合伙制事务所，均是与英国私营担保有限公司 毕马威国际有限公司相关联的独立成员所全球性组织中的成员。版权所有，不得转载。在中国印刷。2024 毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)中国合伙制会计师事务所，毕马威企业咨询(中国)有限公司 中国有限责任公司，毕马威会计师事务所 澳门特别行政区合伙制事务所，及毕马威会计师事务所 香港特别行政区合伙制事务所，均是与毕马威国际有限公司(英国私营担保有限公司)相关联的独立成员所全球组织中的成员。版权所有，不得转载。在中国印刷。2024 毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)中国合伙制会计师事务所，毕马威企业咨询(中国)有限公司 中国有限责任公司，毕马威会计师事务所 澳门特别行政区合伙制事务所，及毕马威会计师事务所 香港特别行政区合伙制事务所，均是与英国私营担保有限公司 毕马威国际有限公司相关联的独立成员所全球性组织中的成员。版权所有，不得转载。在中国印刷。6智能制造发展历程：回顾与启示初级阶段：自动化设备与计算机技术的初步融合智能制造的萌芽可追溯至20世纪80年代，这一时期，人工智能领域的探索为智能制造的诞生提供了沃土。美国学者赖特伯恩在著作Smart Manufacturing中，首次将“智能制造”这一概念带入公众视野，将其定义为一种集成了知识工程、制造软件系统及机器人视觉等先进技术的革命性生产方式，使机器能够在无人工干预下实现精准的小批量生产1。几乎同时，日本也开始探索智能制造的潜力，提出了智能制造系统（IMS）的概念，强调人机一体化的生产模式，并引领了全球范围内的合作研究计划，为智能制造的全球化发展铺设了道路2。在这一初级阶段，自动化设备与计算机技术开始展现出前所未有的融合趋势，两者之间的界限逐渐模糊。通过加强信息交互的规范性和效率，智能制造在生产流程的自动化升级与信息化改造方面取得了显著成效，为后续的智能化发展奠定了坚实的基础。起始起始时间时间主要特征主要特征优势优势2020世纪世纪8080年代年代产品方面：数字化技术得到普遍应用，形成数控机床等“数字一代”创新产品。实现大规模、高效率的生产能力，降低生产成本，同时提高生产安全性。技术方面：大量采用计算机辅助设计（CAD）、工程设计中的计算机辅助工程（CAE）、计算机辅助工艺规划（CAPP）、计算机辅助制造（CAM）等数字化设计；建立信息管理系统，例如企业资源规划（ERP）、制造资源计划（MRPII）等。对制造过程中的各种信息与生产现场实时信息进行管理，提升各生产环节的效率和质量。发展成果：计算机辅助设计与制造的发展催生了以计算机集成制造系统（CIMS）为标志的解决方案。使设计、制造、管理等各阶段相互协同，实现生产过程中各个环节的集成和优化运行。1Wright P K,Bourne D A.Manufacturing intelligenceM.Boston:Addison-Wesley,1988:100-1022中国智能制造产业发展报告，北京信息产业协会，2024年4月表1智能制造初级阶段的时间、主要特征及优势 2024 毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)中国合伙制会计师事务所，毕马威企业咨询(中国)有限公司 中国有限责任公司，毕马威会计师事务所 澳门特别行政区合伙制事务所，及毕马威会计师事务所 香港特别行政区合伙制事务所，均是与毕马威国际有限公司(英国私营担保有限公司)相关联的独立成员所全球组织中的成员。版权所有，不得转载。在中国印刷。2024 毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)中国合伙制会计师事务所，毕马威企业咨询(中国)有限公司 中国有限责任公司，毕马威会计师事务所 澳门特别行政区合伙制事务所，及毕马威会计师事务所 香港特别行政区合伙制事务所，均是与英国私营担保有限公司 毕马威国际有限公司相关联的独立成员所全球性组织中的成员。版权所有，不得转载。在中国印刷。7智启未来：新质生产力引擎驱动下的智能制造行业革新进入20世纪90年代，随着欧美日等发达国家对智能制造研究的日益重视，智能制造迎来了一个快速发展的时期。日本继续深化其“智能制造系统IMS”国际合作研究计划3，美国则设立了智能制造研究项目基金及实验基地，推动了智能制造技术的不断创新与突破。与此同时，互联网技术的迅猛发展实现了从数字化到网络化的跨越。“互联网 ”制造模式的兴起，使得产品、制造、服务等各个环节实现了更加紧密的连通和信息反馈，为制造业的转型升级提供了强大的技术支撑和创新动力。这一阶段的智能制造，不仅注重生产过程的自动化与信息化，更开始探索如何通过互联网实现资源的优化配置和高效协同，为更高层次的智能化制造奠定了坚实的基础。起始起始时间时间主要特征主要特征优势优势2020世纪世纪9 90 0年代年代产品方面：产品设计阶段实现全面数字化，部分产品能够通过网络进行连接和交互，成为网络的终端。产品设计的精确性和高效性提高的同时能够快速响应市场变化和个性化需求。制造方面：生产线实现了全面的数字化和网络化，设备间、生产线间、企业间信息互联和资源共享，生产过程更加柔性。实时监控和智能控制生产过程，实现小批量、多品种的快速生产，优化生产资源配置和协同制造。服务方面：通过物联网技术提供远程监控和维护服务，企业和用户通过网络实现连接和交互，企业掌握客户的个性化需求，用户也可以参与产品全生命周期活动，企业生产开始从以产品为中心向以用户为中心转型。提高设备的运行效率，基于用户需求提供个性化定制服务，满足用户多样化需求，提升用户满意度。3智能制造的内涵及其系统架构探究，赛迪智库，2016年5月表2智能制造发展阶段的时间、主要特征及优势发展阶段：数字化与网络化的深入推进 2024 毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)中国合伙制会计师事务所，毕马威企业咨询(中国)有限公司 中国有限责任公司，毕马威会计师事务所 澳门特别行政区合伙制事务所，及毕马威会计师事务所 香港特别行政区合伙制事务所，均是与毕马威国际有限公司(英国私营担保有限公司)相关联的独立成员所全球组织中的成员。版权所有，不得转载。在中国印刷。2024 毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)中国合伙制会计师事务所，毕马威企业咨询(中国)有限公司 中国有限责任公司，毕马威会计师事务所 澳门特别行政区合伙制事务所，及毕马威会计师事务所 香港特别行政区合伙制事务所，均是与英国私营担保有限公司 毕马威国际有限公司相关联的独立成员所全球性组织中的成员。版权所有，不得转载。在中国印刷。8智能制造发展历程：回顾与启示进入21世纪，随着大数据、云计算等信息技术和人工智能的快速发展及应用，智能制造迎来了一个全新的发展阶段。这一时期的智能制造，不再仅仅局限于生产过程的自动化与信息化，而是更加注重智能化、网络化、服务化的深度融合。世界主要国家纷纷制定制造业发展战略，如美国的“先进制造业国家战略计划”明确实施先进制造业战略的五大目标，同时提出“工业互联网”概念，打造基于互联网的生产制造模式，为制造业提供智能决策支持；德国的“工业4.0”战略，以信息物理系统（CPS）为核心，强调“智能 网络化”，构建智能工厂；日本的人工智能战略及机器人新战略等，均将智能制造作为推动制造业转型升级的重要抓手；欧盟发布的欧盟新工业战略、欧盟数据战略与人工智能白皮书共同构成欧盟“数字化转型计划”的重要组成部分；中国也发布了中国制造2025，明确了智能化转型的路径4。这些战略的实施，不仅促进了智能制造技术的不断创新与突破，更推动了制造业向更加智能化、绿色化、服务化的方向发展。与此同时，随着人工智能技术的不断进步和应用场景的不断拓展，智能制造也展现出了更加广阔的发展前景。人工智能的赋能使得智能制造系统具备了自感知、自决策、自执行、自适应、自学习等特征，能够更加灵活地应对复杂多变的生产环境和市场需求。根据Statista的预测，2024年人工智能市场规模将达1,840.4亿美元，到2030年将超过8,000亿美元。人工智能的不断进步也将加速赋能制造业，推动新一代智能制造技术的形成和发展。图12020-2030年全球人工智能市场规模，单位：十亿美元0.0200.0400.0600.0800.020202021202220232024E2025E2026E2027E2028E2029E2030E来源：Statista，毕马威分析4中国智能制造产业发展报告，北京信息产业协会，2024年4月成熟阶段：大数据、云计算、人工智能的广泛应用 2024 毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)中国合伙制会计师事务所，毕马威企业咨询(中国)有限公司 中国有限责任公司，毕马威会计师事务所 澳门特别行政区合伙制事务所，及毕马威会计师事务所 香港特别行政区合伙制事务所，均是与毕马威国际有限公司(英国私营担保有限公司)相关联的独立成员所全球组织中的成员。版权所有，不得转载。在中国印刷。2024 毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)中国合伙制会计师事务所，毕马威企业咨询(中国)有限公司 中国有限责任公司，毕马威会计师事务所 澳门特别行政区合伙制事务所，及毕马威会计师事务所 香港特别行政区合伙制事务所，均是与英国私营担保有限公司 毕马威国际有限公司相关联的独立成员所全球性组织中的成员。版权所有，不得转载。在中国印刷。9智启未来：新质生产力引擎驱动下的智能制造行业革新中国智能制造：发展现状与形势分析9智启未来：新质生产力引擎驱动下的智能制造行业革新 2024 毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)中国合伙制会计师事务所，毕马威企业咨询(中国)有限公司 中国有限责任公司，毕马威会计师事务所 澳门特别行政区合伙制事务所，及毕马威会计师事务所 香港特别行政区合伙制事务所，均是与英国私营担保有限公司 毕马威国际有限公司相关联的独立成员所全球性组织中的成员。版权所有，不得转载。在中国印刷。2024 毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)中国合伙制会计师事务所，毕马威企业咨询(中国)有限公司 中国有限责任公司，毕马威会计师事务所 澳门特别行政区合伙制事务所，及毕马威会计师事务所 香港特别行政区合伙制事务所，均是与毕马威国际有限公司(英国私营担保有限公司)相关联的独立成员所全球组织中的成员。版权所有，不得转载。在中国印刷。2024 毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)中国合伙制会计师事务所，毕马威企业咨询(中国)有限公司 中国有限责任公司，毕马威会计师事务所 澳门特别行政区合伙制事务所，及毕马威会计师事务所 香港特别行政区合伙制事务所，均是与英国私营担保有限公司 毕马威国际有限公司相关联的独立成员所全球性组织中的成员。版权所有，不得转载。在中国印刷。10中国智能制造：发展现状与形势分析党的十八大以来，中国制造业加速迈向数字化、网络化与智能化。作为制造业与前沿技术深度融合的产物，智能制造已成为全球科技竞赛与高端制造业博弈中的重要一环，发展备受国家的重视。经过多年的发展摸索与沉淀，当前中国智能制造业在政策护航下已取得显著的成就，行业、企业与产品的发展各具特色，正从“大”向“强”而行。全国范围内的竞争版图正在重塑，发展新质生产力已成为中国构筑核心竞争力、抢占未来发展制高点的重要战略选择。作为新质生产力的重要抓手，智能制造不仅是中国式现代化的必由之路，也是传统制造型企业实现数智转型升级的关键举措。为了推动制造业智能化变革，中国相继出台了一系列政策和规划，为智能制造业的发展指明了方向并提供了有力支持，从而在全球智能制造领域的竞争中赢得了先机与优势。回顾中国智能制造的政策发展历程，2015年以前，中国尚未出台针对智能制造整体产业的发展规划与政策，但对智能制造领域的科技创新、高端装备及智能制造装备产业的关注与扶持已悄然铺开。2015年，中国实施制造强国战略的首个十年规划中国制造2025正式出台，这一国家级纲领性文件将智能制造确立为推动制造业发展的主攻方向，标志着智能制造正式上升为国家战略。随后五年间，为细化落实中国制造2025，着力突破制造业发展的瓶颈和短板，国家制造强国建设领导小组启动了“1 X”规划体系的编制工作。配套的实施指南、行动指南和发展规划指南陆续发布，包括国家制造业创新中心建设、工业强基、智能制造、绿色制造、高端装备创新等5大工程实施指南，发展服务型制造和装备制造业质量品牌2个专项行动指南，以及新材料、信息产业、医药工业和制造业人才4个发展规划指南，构建起一套较为完善的政策体系。此外，地方政府亦积极响应国家号召，结合本地实际，量身定制了一系列规划与措施，形成了上下联动、协同推进的良好局面。步入“十四五”时期，中国根据中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要，深入实施智能制造工程，以跨界融合创新为引领，加大对智能制造核心技术研发的支持力度，加速推进重点领域的数字化转型、网络化协同与智能化变革。2021年，工业和信息化部等八部委联合发布“十四五”智能制造发展规划，提出了中国智能制造“两步走”战略，即到2025年，规模以上制造业企业大部分实现数字化网络化，重点行业骨干企业初步应用智能化；到2035年，规模以上制造业企业全面普及数字化网络化，重点行业骨干企业基本实现智能化。政策环境：智能制造在政策护航下快速发展 2024 毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)中国合伙制会计师事务所，毕马威企业咨询(中国)有限公司 中国有限责任公司，毕马威会计师事务所 澳门特别行政区合伙制事务所，及毕马威会计师事务所 香港特别行政区合伙制事务所，均是与毕马威国际有限公司(英国私营担保有限公司)相关联的独立成员所全球组织中的成员。版权所有，不得转载。在中国印刷。2024 毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)中国合伙制会计师事务所，毕马威企业咨询(中国)有限公司 中国有限责任公司，毕马威会计师事务所 澳门特别行政区合伙制事务所，及毕马威会计师事务所 香港特别行政区合伙制事务所，均是与英国私营担保有限公司 毕马威国际有限公司相关联的独立成员所全球性组织中的成员。版权所有，不得转载。在中国印刷。11智启未来：新质生产力引擎驱动下的智能制造行业革新成长期（2017-2020）图2智能制造政策发展历程此阶段国家尚未出台针对智能制造整体产业的发展规划与政策，但尤为重视智能制造的科技发展，将发展智能制造渗透在一系列的科技发展规划之中，并侧重推动高端装备制造业的发展，以高端装备制造业为切入点向全面推进智能制造过渡。部分重点政策：部分重点政策：国家中长期科学和技术发展规划纲要（2006-2020年）智能制造科技发展“十二五”专项规划高端装备制造业“十二五”发展规划国家通过发布中国制造2025正式对智能制造进行战略部署与全面布局。该政策以智能制造为主攻方向，并明确提出了“两步走”目标，即到2020年和2025年两个时间节点，中国制造业要实现从重点领域智能化转型到全面智能化转型的跨越式发展。继后，国内首个智能制造发展规划智能制造发展规划（2016-2020年）发布，是指导“十三五”期间全国智能制造发展的纲领性文件。部分重点政策：部分重点政策：国务院关于印发中国制造2025的通知智能制造发展规划（2016-2020年）2017年，国务院发布新一代人工智能发展规划，强调推动人工智能与制造业融合创新。随后，各相关部门出台了推动工业互联网、高端智能制造等规划与政策。中央层面智能制造政策的发布也极大地促进了省级和市级智能制造产业政策文本的出台。这一阶段，政策侧重于推动智能制造技术研发、应用与融合，通过资金、税收、融资等政策扶持方式，降低技术研发和应用成本，鼓励企业进行技术创新与转型升级。部分重点政策：部分重点政策：国务院关于印发新一代人工智能发展规划的通知工业和信息化部关于印发高端智能再制造行动计划（2018-2020年）的通知国务院印发关于深化“互联网 先进制造业”发展工业互联网的指导意见2021年，“十四五”智能制造发展规划出台，旨在提升中国制造业智能化水平，构建智能制造发展生态，实现制造业的高质量发展。在中央智能制造政策引领下，省级和市级政府开始积极总结前述工作，并开始下一阶段的智能制造产业扶持工作。在这一阶段，政策不仅注重技术创新，还强调智能制造在重点领域的智能化发展，如新一代信息技术、高档数控机床与工业机器人等领域。此外，政策还鼓励跨界融合创新，促进智能制造与人工智能等技术的深度融合，推动制造业向更高层次发展。部分重点政策：部分重点政策：工业互联网创新发展行动计划（2021-2023年）“十四五”智能制造发展规划“十四五”信息化和工业化深度融合发展规划起步期（2005-2014）雏形期（2015-2016）深化期（2021至今）2024 毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)中国合伙制会计师事务所，毕马威企业咨询(中国)有限公司 中国有限责任公司，毕马威会计师事务所 澳门特别行政区合伙制事务所，及毕马威会计师事务所 香港特别行政区合伙制事务所，均是与毕马威国际有限公司(英国私营担保有限公司)相关联的独立成员所全球组织中的成员。版权所有，不得转载。在中国印刷。2024 毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)中国合伙制会计师事务所，毕马威企业咨询(中国)有限公司 中国有限责任公司，毕马威会计师事务所 澳门特别行政区合伙制事务所，及毕马威会计师事务所 香港特别行政区合伙制事务所，均是与英国私营担保有限公司 毕马威国际有限公司相关联的独立成员所全球性组织中的成员。版权所有，不得转载。在中国印刷。12中国智能制造：发展现状与形势分析中国制造业发展稳中向好，继续领跑全球2023年以来，中国经济增速稳中有进，经济态势回升向好。稳增长政策“组合拳”精准施策背景下，新型工业化深入推进，一批新产品、新场景、新技术先后涌现，制造业高端化、智能化、绿色化发展加速升级，为智能制造行业新发展格局奠定了坚实基础。中国制造业凭借完整的产业体系、超大的规模市场和完善的信息基础设施，展现出显著优势。根据工业和信息化部副部长辛国斌表示，2023年中国制造业规模以上工业增加值实现了5.0%的同比增长，总体规模连续14年稳居全球榜首5。联合国工业发展组织发布的2023年版国际工业统计年鉴亦指出，中国已成为世界制造业强国。自1990年以来，中国在全球制造业增加值中的占比实现了显著增长，从最初的3.0%稳步攀升至2022年的30.7%，这一比例甚至超过了美国、日本、德国与韩国等制造业强国的总和6，彰显出强大的国际竞争力与影响力。图32022年制造业最大的前5个国家及其在全球制造业增加值中的份额，单位：%0.0.0 .00.0%中国美国日本德国韩国来源：联合国工业发展组织，毕马威分析5国务院新闻办发布会介绍2023年工业和信息化发展情况，国务院，2024年1月62023年版国际工业统计年鉴，联合国工业发展组织，2023年12月产业发展数据：产业规模持续扩大，创新能力显著提升 2024 毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)中国合伙制会计师事务所，毕马威企业咨询(中国)有限公司 中国有限责任公司，毕马威会计师事务所 澳门特别行政区合伙制事务所，及毕马威会计师事务所 香港特别行政区合伙制事务所，均是与毕马威国际有限公司(英国私营担保有限公司)相关联的独立成员所全球组织中的成员。版权所有，不得转载。在中国印刷。2024 毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)中国合伙制会计师事务所，毕马威企业咨询(中国)有限公司 中国有限责任公司，毕马威会计师事务所 澳门特别行政区合伙制事务所，及毕马威会计师事务所 香港特别行政区合伙制事务所，均是与英国私营担保有限公司 毕马威国际有限公司相关联的独立成员所全球性组织中的成员。版权所有，不得转载。在中国印刷。13智启未来：新质生产力引擎驱动下的智能制造行业革新高技术制造业蓬勃发展，企业主体持续壮大当今，全球已迈入人工智能时代，大数据、人工智能、5G等前沿技术与制造业加速融合，以高附加值、高知识密度、高技术含量为特征的高技术制造业成为智能制造发展的关键支柱，是中国实现制造强国的制胜法宝。作为科技创新的先锋力量，中国一直将高技术制造业视为战略高地，不断加大扶持力度，密集出台一系列政策措施，旨在加速产业升级与转型步伐。在强有力的政策护航下，中国高技术产业保持稳定的增长态势。根据中国高技术产业统计年鉴7，2018年中国高技术产业主营业务收入为15.7万亿元，2021年正式突破20万亿元大关；2022年，高技术产业主营业务收入增至22.3万亿元，较2018年增长42.9%，五年的年均增长率为7.3%，展现出强劲的增长势头。利润方面，高技术制造业占规模以上制造业企业利润的比重由2018年的18.1%提升至2022年的24.3%，五年间增幅高达6.3个百分点，成为利润增长较快的制造业行业板块，引领作用日趋突出。图42018-2022年中国高技术产业主营业务收入及其实现利润占规模以上制造业企业的比重，单位：万亿元，%（右轴）0.0%5.0.0.0 .0%.0%0.05.010.015.020.025.020182019202020212022主营业务收入实现利润占规模以上制造业企业的比重来源：国家统计局社会科技和文化产业统计司，国家统计局，毕马威分析注：本表数据口径为年主营业务收入2000万元及以上的工业企业法人单位7中国高技术产业统计年鉴，国家统计局社会科技和文化产业统计司，2018-2023年 2024 毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)中国合伙制会计师事务所，毕马威企业咨询(中国)有限公司 中国有限责任公司，毕马威会计师事务所 澳门特别行政区合伙制事务所，及毕马威会计师事务所 香港特别行政区合伙制事务所，均是与毕马威国际有限公司(英国私营担保有限公司)相关联的独立成员所全球组织中的成员。版权所有，不得转载。在中国印刷。2024 毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)中国合伙制会计师事务所，毕马威企业咨询(中国)有限公司 中国有限责任公司，毕马威会计师事务所 澳门特别行政区合伙制事务所，及毕马威会计师事务所 香港特别行政区合伙制事务所，均是与英国私营担保有限公司 毕马威国际有限公司相关联的独立成员所全球性组织中的成员。版权所有，不得转载。在中国印刷。14中国智能制造：发展现状与形势分析企业主体方面，根据中国高技术产业统计年鉴，2022年中国高技术产业企业数量达到5.0万家，同比增长9.7%，与2018年相比更是上涨49.1%。作为技术创新的排头兵，高技术产业企业凭借前沿技术的研发与应用，不断拓宽市场边界，深化产业链整合，有效提升了整个高技术产业的国际竞争力和市场影响力，成为中国产业升级与经济转型的关键驱动力。高技术产业企业主体的持续壮大，体现了中国在高技术领域内的持续投入与创新能力的不断提升。图52018-2022年中国高技术产业企业数量，单位：万家01234520182019202020212022来源：国家统计局社会科技和文化产业统计司，国家统计局，毕马威分析注：本表数据口径为年主营业务收入2000万元及以上的工业企业法人单位图62019-2024年中国智能制造装备市场规模，单位：万亿元0.01.02.03.04.0201920202021202220232024E来源：Statista，毕马威分析智能制造装备产业规模持续扩大，对制造业支撑作用日益凸显自智能制造被提升至国家战略高度以来，在市场需求的强大牵引和国家重大攻关项目与国家科技重大专项的推动下，中国智能制造业产业规模不断扩大。以智能装备制造业这一关键领域为例，Statista数据显示，2023年中国智能装备制造业市场规模约3.2万亿元，同比增长19.4%，实现了较快发展。随着技术进步与市场潜力的持续释放，预计到2024年，智能装备制造业市场规模将增至近3.4万亿元，对中国制造业和经济体系建设的支撑能力不断增强。2024 毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)中国合伙制会计师事务所，毕马威企业咨询(中国)有限公司 中国有限责任公司，毕马威会计师事务所 澳门特别行政区合伙制事务所，及毕马威会计师事务所 香港特别行政区合伙制事务所，均是与毕马威国际有限公司(英国私营担保有限公司)相关联的独立成员所全球组织中的成员。版权所有，不得转载。在中国印刷。2024 毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)中国合伙制会计师事务所，毕马威企业咨询(中国)有限公司 中国有限责任公司，毕马威会计师事务所 澳门特别行政区合伙制事务所，及毕马威会计师事务所 香港特别行政区合伙制事务所，均是与英国私营担保有限公司 毕马威国际有限公司相关联的独立成员所全球性组织中的成员。版权所有，不得转载。在中国印刷。15智启未来：新质生产力引擎驱动下的智能制造行业革新制造业数智化转型加快，加速赋能实体经济转型升级制造业数字化转型是推进新型工业化、建设现代化产业体系的重要举措。在“十四五”规划纲要中，中国提出以数字化转型整体驱动生产方式、生活方式和治理方式的变革，推进产业数字化转型。近年来，围绕加快数字化转型，工业和信息化部先后发布中小企业数字化赋能专项行动方案中小企业数字化转型指南等多个专项政策。为了满足制造业多样化、个性化需求，分行业分领域挖掘典型场景，国务院常务会议审议通过了制造业数字化转型行动方案，加大对制造业数字化转型的支持。当前，中国制造业数字化转型呈现出加快发展的态势。工业和信息化部数据显示，2023年，中国规模以上工业企业关键工序数控化率高达62.2%，预计2027年将突破70%；2023年，数字化研发设计工具的普及率为79.6%；工业和信息化部预测，到2025年，数字化研发设计工具的普及率将达到85%，而到了2027年，这一比例更是有望突破90%，制造业转型成效明显，数字技术加速赋能实体经济转型升级。图72018-2027年中国工业企业关键工序数控化率及数字化研发设计工具的普及率，单位：.0p.00.0 18201920202021202220232025E2027E中国工业企业关键工序数控化率数字化研发设计工具的普及率来源：工业和信息化部，毕马威分析 2024 毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)中国合伙制会计师事务所，毕马威企业咨询(中国)有限公司 中国有限责任公司，毕马威会计师事务所 澳门特别行政区合伙制事务所，及毕马威会计师事务所 香港特别行政区合伙制事务所，均是与毕马威国际有限公司(英国私营担保有限公司)相关联的独立成员所全球组织中的成员。版权所有，不得转载。在中国印刷。2024 毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)中国合伙制会计师事务所，毕马威企业咨询(中国)有限公司 中国有限责任公司，毕马威会计师事务所 澳门特别行政区合伙制事务所，及毕马威会计师事务所 香港特别行政区合伙制事务所，均是与英国私营担保有限公司 毕马威国际有限公司相关联的独立成员所全球性组织中的成员。版权所有，不得转载。在中国印刷。16中国智能制造：发展现状与形势分析“灯塔工厂”又被称“工业4.0示范工厂”或“标杆工厂”，代表着全球工业制造领域先进的智能制造能力。作为“数字化制造”和“工业化4.0”的最佳范例，“灯塔工厂”将人工智能、大模型、工业互联网等第四次工业革命技术融入制造业生产的全流程，促使生产模式、管理模式以及商业模式等全方位的变革，实现前沿技术的规模化应用与全面的智能化与精细化。根据世界经济论坛发布的全球灯塔网络：加速人工智能大规模应用，截止2023年12月，中国已有62家工厂跻身“灯塔工厂”行列，占全球总数的40.5%，总数量位居世界之首，中国已成为全球智能制造的重要风向标8。作为智能制造的先行者，中国的“灯塔工厂”持续赋能中国新能源汽车、电子制造、机械制造等众多行业领域，通过集成先进技术和智能化设备，实现生产效率、运营敏捷度和生态可持续性的提升，引领中国制造业迈向更加智能、高效、绿色、可持续的未来。汽车行业为应对市场对可靠且定制化的电动汽车日益增长的需求，某新能源汽车企业的“灯塔工厂”全面贯彻了第四次工业革命的先进理念，部署了40多个先进技术应用的实践案例，为客户提供了超过10万种的个性化配置选择，并确保了产品交付的及时性与质量。此外，该工厂不仅具有全自动化的生产线，能支持定制化产品与现货产品的混合生产，还具备互动式定制的优势，能按客户的要求生产出不同的车型，最终使生产效率提高50%、交付时间缩短33%、一次验收合格率提高8%以及制造成本降低58%9。行业类别实现智能制造示范效应该工厂关注客户定制化需求，建设面向定制车辆的客户到制造的平台，展示了汽车行业从大规模生产向大规模个性化定制转变的新模式，为汽车行业提供了实现新增长思路。另外，该工厂在AI技术应用上提供了优秀的范例，将AI技术贯穿于生产的全流程，如工厂依赖AI控制塔完成物料自主分配，实现生产灵活自动化。该工厂还配置了可持续制造的智能微电网，是行业内践行绿色低碳的重要标杆。该工厂在智能制造方面的创新实践，为整个汽车行业提供了实现智能制造的参考路径，推动整个行业的转型升级和高质量发展。8Global Lighthouse Network Adopting AI at Speed and Scale，世界经济论坛（WEF），2023年12月9全球灯塔网络：快速大规模采用人工智能，世界经济论坛（WEF），2023年12月表3部分“灯塔工厂”的案例及示范作用灯塔工厂：引领制造业智能化与精细化 2024 毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)中国合伙制会计师事务所，毕马威企业咨询(中国)有限公司 中国有限责任公司，毕马威会计师事务所 澳门特别行政区合伙制事务所，及毕马威会计师事务所 香港特别行政区合伙制事务所，均是与毕马威国际有限公司(英国私营担保有限公司)相关联的独立成员所全球组织中的成员。版权所有，不得转载。在中国印刷。2024 毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)中国合伙制会计师事务所，毕马威企业咨询(中国)有限公司 中国有限责任公司，毕马威会计师事务所 澳门特别行政区合伙制事务所，及毕马威会计师事务所 香港特别行政区合伙制事务所，均是与英国私营担保有限公司 毕马威国际有限公司相关联的独立成员所全球性组织中的成员。版权所有，不得转载。在中国印刷。17智启未来：新质生产力引擎驱动下的智能制造行业革新某一智能计算设备研发与制造企业的“灯塔工厂”为解决不断增长的定制化需求及持续激烈的成本与质量竞争，实施了多个第四次工业革命柔性自动化及高级分析的案例，配置了一系列自动化数字化的配套设施，合盖睡眠测试、键盘测试、扬声器测试等测试流程也均在无人流水测试线上稳定运行，在日均处理8000份客户订单且80%为单笔小于5台的定制化需求的背景下，劳动生产率提高45%，供应商质量问题减少55。该工厂在前沿技术应用方面树立了典范，供电子行业的经营主体借鉴参考，帮助其解决智能转型过程中的难点堵点，促进行业升级跃迁。生产方面，该工厂配置基于AI技术与先进算法的端到端生产计划与调度系统，助力生产计划员快速高效制定物料齐套和排程计划，部分作业区域由智能机器人与自动化设备独立完成，熄灯后也能照常工作，减低了劳动成本，提升了工作效率。此外，该工厂在决策过程中充分利用了前沿技术的优势，深度强化AI应用技术，构建了自适应优化决策引擎，实现了实时反馈和多目标的协同优化，还利用精确先进的算法提升了AI决策的最优性，确保了决策结果的逻辑性和合理性。电子行业行业类别实现智能制造示范效应随着重工行业市场呈现周期性波动与产品复杂性激增，某一机械制造企业的长沙工厂通过柔性自动化生产、人工智能和工业物联网打造了数字柔性化的重型装备制造系统。此举使该工厂的产能激增123%，生产率提升98%，单位制造成本下降29。该工厂大规模部署多种综合性数智化应用和案例，将数智化理念贯穿到整个制造工厂。生产方面，该工厂利用“工厂智能大脑”全程调度，实现一张钢板进、一台泵车出的智能制造全过程，还应用数字孪生技术进行灵活生产。流程管理方面，工厂利用工业物联网操作系统优化流程，打造智能产品、智能制造、智能运营场景，推动业务数智化发展，提升企业数智化能力与竞争力。物流运输方面，工厂配置大量工业机器人、自动引导运输车与智能航车与智能物流系统，准时交货率大大提升。机械制造行业10全球灯塔网络：续写工业4.0新篇章，世界经济论坛（WEF），2023年1月112022年度新增11家世界灯塔工厂一览，世界经济论坛（WEF），2022年10月 2024 毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)中国合伙制会计师事务所，毕马威企业咨询(中国)有限公司 中国有限责任公司，毕马威会计师事务所 澳门特别行政区合伙制事务所，及毕马威会计师事务所 香港特别行政区合伙制事务所，均是与毕马威国际有限公司(英国私营担保有限公司)相关联的独立成员所全球组织中的成员。版权所有，不得转载。在中国印刷。2024 毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)中国合伙制会计师事务所，毕马威企业咨询(中国)有限公司 中国有限责任公司，毕马威会计师事务所 澳门特别行政区合伙制事务所，及毕马威会计师事务所 香港特别行政区合伙制事务所，均是与英国私营担保有限公司 毕马威国际有限公司相关联的独立成员所全球性组织中的成员。版权所有，不得转载。在中国印刷。18中国智能制造：发展现状与形势分析2023年，中国以电动载人汽车、锂离子蓄电池、太阳能电池为代表的“新三样”智能制造产品合计出口1.06万亿元，首次突破了万亿大关，“新三样”已成为中国制造业走向世界的新名片。在全球产业链重构和技术革新驱动下，中国智能制造企业海外的竞争力提升的同时，在全球价值链中的地位也得到进一步的提高，实现从“中国制造”向“中国智造”的转变。在这个过程中，不同行业的智能制造产品在全球的表现也各有特色，亮点纷呈。新能源汽车备受青睐，欧洲、东南亚成主要市场在全球低碳转型和碳达峰碳中和目标驱动下，新能源汽车产业无疑成为发展最迅猛、前景最广阔的新赛道之一。根据工业和信息化部的数据，2023年中国新能源汽车渗透率达到31.6，领跑全球；预计到2024年，中国新能源汽车的渗透率将接近40。中国新能源汽车产业规模世界领先，供应链完整、稳定，产品力强。兼具技术和成本优势的新能源汽车产品，正逐步赢得国内外消费者的广泛认可与信赖。欧洲和东南亚是中国新能源汽车海外拓展的两大主要市场。乘用车市场信息联席分会秘书长表示，2023年中国新能源乘用车出口共173万台；在出口量排名前十的国家中，欧洲地区的占4席，东南亚的占2席，反映出国际市场对中国新能源乘用车的高度认可和需求增长14。12国务院新闻办发布会介绍2023年工业和信息化发展情况，国务院，2024年1月132024新能源汽车消费洞察报告，中国汽车工业协会，2024年5月14专家解读2024年1-2月中国汽车出口市场分析，中国汽车流通协会，2024年3月智能产品出海：从“中国制造”迈向“中国智造”2024 毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)中国合伙制会计师事务所，毕马威企业咨询(中国)有限公司 中国有限责任公司，毕马威会计师事务所 澳门特别行政区合伙制事务所，及毕马威会计师事务所 香港特别行政区合伙制事务所，均是与毕马威国际有限公司(英国私营担保有限公司)相关联的独立成员所全球组织中的成员。版权所有，不得转载。在中国印刷。2024 毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)中国合伙制会计师事务所，毕马威企业咨询(中国)有限公司 中国有限责任公司，毕马威会计师事务所 澳门特别行政区合伙制事务所，及毕马威会计师事务所 香港特别行政区合伙制事务所，均是与英国私营担保有限公司 毕马威国际有限公司相关联的独立成员所全球性组织中的成员。版权所有，不得转载。在中国印刷。19智启未来：新质生产力引擎驱动下的智能制造行业革新值得注意的是，面对中国新能源汽车的竞争，欧盟委员会于2023年10月正式对中国电动车产业启动了反补贴调查程序。这一调查在历经近一年的审慎考量后，欧盟委员会于2024年7月发布公告，宣布自当月5日起，对从中国进口的电动汽车实施临时性反补贴税措施，该措施将持续最长四个月的时间。在此期间，欧盟成员国将进行投票表决，以决定是否将此临时性措施转化为长达五年的正式关税制度。此举无疑对中国新能源汽车企业构成了显著的市场压力，但同时也激发了企业积极应对、主动求变的动力。为了有效规避高额的加征关税，并更深入地开拓欧盟这一拥有超过四亿人口的庞大市场，中国新能源汽车企业正加速推动部分产业链环节转移至欧盟地区。消费电子产品领跑出海浪潮，东盟成出口新兴市场在技术持续革新的推动下，5G、人工智能与新材料工艺加速融合。当前，中国消费电子企业已从原始生产制造商逐渐向原始设计制造商转型，并朝着原始品牌制造商进化发展，以打造具有全球影响力的品牌。中国消费电子产品因其形式多样、应用场景多元且技术先进，深受国内外用户欢迎。根据Statista，2023年，在全球消费电子市场中，中国的销售额为2,105亿美元，占全球总销售额的22.0%，而东亚市场上，中国以77.9%的销售份额占据主导地位。长期以来，欧洲与北美洲都是中国消费电子产品出口的主要市场。智能手机、平板电脑及笔记本电脑方面，根据海关总署的数据，2023年中国智能手机、平板电脑及笔记本电脑向欧洲和北美洲出口1.2亿台，占全部出口量的30.7%；以彩电、冰箱、空调及洗衣机为代表的智能家电，2023年向欧洲及北美洲出口约8千万台，占出口总量的接近一半份额。但由于欧盟正在将这类产品进口需求逐渐转移至越南、印度等成本更为低廉的新兴市场经济体，我国对欧盟出口劳动密集和消费电子产品持续走弱，2018-2023年出口份额合计下行11.5个百分点。值得注意的是，随着区域全面经济伙伴关系协定的生效，东盟逐渐成为中国消费电子出口的新兴市场。根据海关总署的数据，2023年中国向东盟出口智能手机、平板电脑及笔记本电脑约4千万台，占总体出口量的9.8%；出口彩电、冰箱、空调及洗衣机等智能家电超两千万台，占整体出口量的12.2%。当前，欧美等西方国家正积极倡导并实施供应链的多元化策略，以应对全球供应链的复杂性与不确定性。在此背景下，众多国际企业出于自主规划或市场压力，纷纷采取“中国 1”战略，即在保留中国生产基地以满足本土市场需求的同时，将重要部分的产业链环节迁移至中国周边国家，旨在利用这些地区的区位优势与成本优势，向全球市场稳定供应产品。此战略转型不仅体现了企业对供应链韧性与灵活性的追求，也促使西方国家与东盟等区域经济体之间的合作日益紧密。西方国家正加强与东盟成员国的合作伙伴关系，通过政策协调、投资促进与贸易便利化等举措，共同构建更加多元化、均衡化且富有弹性的全球供应链体系。这一趋势不仅为东盟国家带来了经济发展的新机遇，也进一步加深了全球供应链网络的复杂交织与相互依赖。2024 毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)中国合伙制会计师事务所，毕马威企业咨询(中国)有限公司 中国有限责任公司，毕马威会计师事务所 澳门特别行政区合伙制事务所，及毕马威会计师事务所 香港特别行政区合伙制事务所，均是与毕马威国际有限公司(英国私营担保有限公司)相关联的独立成员所全球组织中的成员。版权所有，不得转载。在中国印刷。2024 毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)中国合伙制会计师事务所，毕马威企业咨询(中国)有限公司 中国有限责任公司，毕马威会计师事务所 澳门特别行政区合伙制事务所，及毕马威会计师事务所 香港特别行政区合伙制事务所，均是与英国私营担保有限公司 毕马威国际有限公司相关联的独立成员所全球性组织中的成员。版权所有，不得转载。在中国印刷。20智能制造未来展望：五大趋势深度洞察智能制造未来展望：五大趋势深度洞察 2024 毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)中国合伙制会计师事务所，毕马威企业咨询(中国)有限公司 中国有限责任公司，毕马威会计师事务所 澳门特别行政区合伙制事务所，及毕马威会计师事务所 香港特别行政区合伙制事务所，均是与英国私营担保有限公司 毕马威国际有限公司相关联的独立成员所全球性组织中的成员。版权所有，不得转载。在中国印刷。20智能制造未来展望：五大趋势深度洞察 2024 毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)中国合伙制会计师事务所，毕马威企业咨询(中国)有限公司 中国有限责任公司，毕马威会计师事务所 澳门特别行政区合伙制事务所，及毕马威会计师事务所 香港特别行政区合伙制事务所，均是与毕马威国际有限公司(英国私营担保有限公司)相关联的独立成员所全球组织中的成员。版权所有，不得转载。在中国印刷。2024 毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)中国合伙制会计师事务所，毕马威企业咨询(中国)有限公司 中国有限责任公司，毕马威会计师事务所 澳门特别行政区合伙制事务所，及毕马威会计师事务所 香港特别行政区合伙制事务所，均是与英国私营担保有限公司 毕马威国际有限公司相关联的独立成员所全球性组织中的成员。版权所有，不得转载。在中国印刷。21智启未来：新质生产力引擎驱动下的智能制造行业革新2023年，生成式人工智能应用和工具产品实现破圈式发展。为满足人工智能大模型训练和应用过程中对计算、网络和存储的需求，实现更精准的执行能力和更强大的场景可迁移性，构建大规模、高速响应、高精度及卓越性能的算力基础设施变得至关重要且刻不容缓。在此基础上，中国算力规模保持快速发展。根据工业和信息化部数据，截至2023年年末，中国在用数据中心机架总规模超过810万标准机架，中国算力总规模已达到230EFLOPS（即每秒230百亿亿次浮点运算）15，位居世界第二。与此同时，以闪存技术为代表的先进存储能力也在不断提升，为算力应用于下游各行各业的数字化转型提供了强大支撑，进一步推动了人工智能技术与实体经济深度融合。图82020-2023年中国算力规模，单位：万标准机架，EFLOPS来源：工业和信息化部，国家数据局，毕马威分析02004006008002020年2021年2022年2023年在用数据中心机架总规模算力总规模15国务院新闻办公室新闻发布会，工业和信息化部副部长单忠德答记者问，2024年4月算力显著增长与应用深化：驱动智能制造创新发展 2024 毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)中国合伙制会计师事务所，毕马威企业咨询(中国)有限公司 中国有限责任公司，毕马威会计师事务所 澳门特别行政区合伙制事务所，及毕马威会计师事务所 香港特别行政区合伙制事务所，均是与毕马威国际有限公司(英国私营担保有限公司)相关联的独立成员所全球组织中的成员。版权所有，不得转载。在中国印刷。2024 毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)中国合伙制会计师事务所，毕马威企业咨询(中国)有限公司 中国有限责任公司，毕马威会计师事务所 澳门特别行政区合伙制事务所，及毕马威会计师事务所 香港特别行政区合伙制事务所，均是与英国私营担保有限公司 毕马威国际有限公司相关联的独立成员所全球性组织中的成员。版权所有，不得转载。在中国印刷。22智能制造未来展望：五大趋势深度洞察随着算力基础设施向云数据中心和智算中心迭代、计算架构升级，算力服务的范畴已远远超越传统通用计算的界限，向智能化计算与超级计算领域深度拓展。截至2023年6月底，中国智能算力规模为49EFLOPS，占整体算力规模的的超四分之一，同比增速高达45，较算力规模的整体增速高15个百分点16。智能算力的崛起，正通过革命性地重塑基础架构中的算力调度与组合模式，应对大模型时代下企业对高性能集群式算力需求激增的挑战。针对传统算力资源虚拟化共享机制难以高效支撑这一需求的现状，智算通过构建统一的计算平台，实现了跨厂商、跨指令集、跨规格计算资源的无缝整合与高效管理。这一创新举措不仅极大地促进了算力的灵活调度与优化配置，更将算力资源从潜在的生产要素转化为推动经济社会发展的强大生产力。图9中国算力规模结构，单位：EFLOPS16中国综合算力指数（2023年），中国通信院，2023年8月来源：中国通信院，毕马威分析1092921374121464920306090120150通用算力智能算力超算算力2021年2022年2023年6月 2024 毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)中国合伙制会计师事务所，毕马威企业咨询(中国)有限公司 中国有限责任公司，毕马威会计师事务所 澳门特别行政区合伙制事务所，及毕马威会计师事务所 香港特别行政区合伙制事务所，均是与毕马威国际有限公司(英国私营担保有限公司)相关联的独立成员所全球组织中的成员。版权所有，不得转载。在中国印刷。2024 毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)中国合伙制会计师事务所，毕马威企业咨询(中国)有限公司 中国有限责任公司，毕马威会计师事务所 澳门特别行政区合伙制事务所，及毕马威会计师事务所 香港特别行政区合伙制事务所，均是与英国私营担保有限公司 毕马威国际有限公司相关联的独立成员所全球性组织中的成员。版权所有，不得转载。在中国印刷。23智启未来：新质生产力引擎驱动下的智能制造行业革新图10算力产业链及下游行业应用渗透率来源：中国信息通信研究院，毕马威分析中游上游下游互联网互联网金融金融电信电信制造制造服务服务交通交通医疗医疗能源能源3358EQb%基础硬件 芯片、机器 路由器 交换机 服务器 光模块 基础软件 操作系统 数据库 中间件 基础设施 网络基站 土地 电力 数据中心 定制化数据中心基础设施服务 零售型数据中心服务云计算服务 公有云解决方案 私有云解决方案 混合云解决方案网络运营服务IT外包、系统集成服务算力规模强劲增长与结构升级成为推动千行百业数字化转型的最大驱动力之一。清华大学联合国际数据公司发布的2022-2023全球计算力指数评估报告显示，制造业、互联网、金融、政府和电信市场是全球算力市场中部署水平最高的五大行业17。其中，制造业是全球算力水平最高的传统行业之一，其2021年算力支出占全球的12%，仅次于金融业。这一数据不仅印证了制造业对算力资源的高度依赖与广泛应用，也预示着未来算力技术将进一步深度融入制造业生产流程，引领传统产业升级焕新，迈向智能化、高效化的新纪元。172022-2023全球计算力指数评估报告，清华大学联合国际数据公司，2023年7月 2024 毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)中国合伙制会计师事务所，毕马威企业咨询(中国)有限公司 中国有限责任公司，毕马威会计师事务所 澳门特别行政区合伙制事务所，及毕马威会计师事务所 香港特别行政区合伙制事务所，均是与毕马威国际有限公司(英国私营担保有限公司)相关联的独立成员所全球组织中的成员。版权所有，不得转载。在中国印刷。2024 毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)中国合伙制会计师事务所，毕马威企业咨询(中国)有限公司 中国有限责任公司，毕马威会计师事务所 澳门特别行政区合伙制事务所，及毕马威会计师事务所 香港特别行政区合伙制事务所，均是与英国私营担保有限公司 毕马威国际有限公司相关联的独立成员所全球性组织中的成员。版权所有，不得转载。在中国印刷。24智能制造未来展望：五大趋势深度洞察智算应用场景行业实践效能智能产线：生产线管理自动化，实现产品性能和质量的可视化预测及自动化复检某上市民爆器材国家高新企业的数码电子雷管全自动智能生产线投产，在芯片焊接、卡口检测等关键工序应用智能化视角检测系统 安全：从防护罩下工人操作转向远距离鼠标操作，危险品与人员全程无接触 提效：日产数码电子雷管2,000发以上，储能提高1倍预测性维护：异常数据捕捉与分析，预测设备故障可能性和维护需求2019-2023年，数据中心业务中断损失超过10万美元的比例从39%上升至71%。预测性维护已成为互联网巨头、ICT智能终端提供商等数据中心基础设施的标配 范围扩大：从电容等易损件的寿命预测到设备的热失控预警、制冷系统的漏液预警 提效：数据中心的故障响应时间大幅缩短4080%运营、工况分析和优化：优化生产流程中的潜在问题，降低成本并改进产品设计某动力系统国有大型企业集团通过与算力硬软件领域巨头合作，部署超大型商用算力平台，破解了关键数据库性能瓶颈、老旧存储效能利用、数据分散及安全性等痛点 生产流程创新：敏捷柔性智能制造模式 降本增效：运营成本下降31%，服务受理时间缩短50%实时监控：收集和分析大量数据（如温度、压力、震动等）以及设备的工作状态和性能指标半导体制造工厂设备参数相互关联复杂度高，周期波动短（秒甚至毫秒级），难以依靠工程师手动监控。某国内 EI 厂商通过先进过程控制（APC）来提升制程的控制能力，通过建模实时监控提高设备效率 提效：数百名工程师一年的工作量缩短至2-3个月完成 准确性：分类准确率提升超过10%当前，制造业正经历着前所未有的变革，通过信息技术与制造技术的深度交叉融合，不断衍生出新的应用方向，算力业务的效能边界被不断拓宽。智能产线、预测性维护、运营优化以及实时监控，作为智算技术赋能制造业转型的四大核心应用场景，正引领着产业向智能化、高效化方向迈进。表4智算技术四大核心应用场景 2024 毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)中国合伙制会计师事务所，毕马威企业咨询(中国)有限公司 中国有限责任公司，毕马威会计师事务所 澳门特别行政区合伙制事务所，及毕马威会计师事务所 香港特别行政区合伙制事务所，均是与毕马威国际有限公司(英国私营担保有限公司)相关联的独立成员所全球组织中的成员。版权所有，不得转载。在中国印刷。2024 毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)中国合伙制会计师事务所，毕马威企业咨询(中国)有限公司 中国有限责任公司，毕马威会计师事务所 澳门特别行政区合伙制事务所，及毕马威会计师事务所 香港特别行政区合伙制事务所，均是与英国私营担保有限公司 毕马威国际有限公司相关联的独立成员所全球性组织中的成员。版权所有，不得转载。在中国印刷。25智启未来：新质生产力引擎驱动下的智能制造行业革新随着国民经济的持续发展和人均国民收入的逐步提升，中国制造业人力成本优势正逐渐减弱。2000年，中国制造业人均工资为每年1,057美元，仅相当于日本同期人力成本的3%。2021年，中国制造业人均工资提升至每年14,295美元，接近日本同期的50%。与此同时，以泰国为代表的东南亚国家在人力成本方面呈现出不同的增长轨迹。2000年，泰国的制造业人均年工资为1,789美元，略高于中国；但至2021年，其人均工资增长2.8倍，至5,089美元，约为中国同期人均工资的1/3。在全球经济一体化下各国劳动力市场的动态调整，也预示着中国制造业在转型升级过程中需要更加注重技术创新、效率提升及价值链的重塑，以应对成本上升带来的挑战，并持续保持国际竞争力。图112020年制造业人均工资及近5年（2016-2020年）增速对比2201622016-20202020年增速年增速制造业月均工资制造业月均工资中国中国美国美国日本日本韩国韩国越南越南印度印度来源：公开信息整理18，毕马威分析18从中国制造迈向中国创造，经济日报，2022年11月10.0.0%6,000.06,000.0美元美元高度自动化与智能化生产：提升生产效率与质量 2024 毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)中国合伙制会计师事务所，毕马威企业咨询(中国)有限公司 中国有限责任公司，毕马威会计师事务所 澳门特别行政区合伙制事务所，及毕马威会计师事务所 香港特别行政区合伙制事务所，均是与毕马威国际有限公司(英国私营担保有限公司)相关联的独立成员所全球组织中的成员。版权所有，不得转载。在中国印刷。2024 毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)中国合伙制会计师事务所，毕马威企业咨询(中国)有限公司 中国有限责任公司，毕马威会计师事务所 澳门特别行政区合伙制事务所，及毕马威会计师事务所 香港特别行政区合伙制事务所，均是与英国私营担保有限公司 毕马威国际有限公司相关联的独立成员所全球性组织中的成员。版权所有，不得转载。在中国印刷。26智能制造未来展望：五大趋势深度洞察如今，人力成本持续攀升且显著高于周边国家，中国制造业受到的影响却相对较小，这主要得益于中国企业在全球新一代工业技术革命中的引领地位，特别是在自动化与智能化基础设施建设、以及产业链与供应链配套体系的完善方面，中国展现出了显著的领先优势。以工业自动化设备的重要分支工业机器人为例，其广泛地应用于中国制造业的各个生产环节，如焊接、机械加工、搬运、装配、分拣、喷涂等，有效地提升生产效率与精度。根据国际机器人联合会发布的2023世界机器人报告19，2023年中国工业机器人密度名列全球第4，而印度、越南和墨西哥等国，排名前20名以外，与中国相比，存在较大的差距。装机量方面，2023年中国工业机器人的装机量在全球的占比超过50%。中国工业机器人安装量约为日本的6倍，美国的7倍，韩国的10倍。中国制造业对自动化技术的强烈需求与广泛应用，也推动着中国在工业自动化与智能化道路上的加速前行。更为关键的是，中国并未止步于工业机器人的简单应用，而是积极探索5G、人工智能等前沿技术与制造业的深度融合。通过这一创新路径，中国正加速推动制造业向更加智能、高效、灵活的方向转型。图12工业机器人密度全球排名情况，单位：工业机器人数量/每万名职工0.0150.0300.0450.0600.0750.0900.01,050.0全球平均芬兰西班牙法国捷克共和国加拿大比利时意大利奥地利荷兰丹麦斯洛文尼亚美国中国台北瑞士中国香港瑞典中国内地日本德国新加坡韩国来源：国际机器人联合会，毕马威分析192023世界机器人报告，国际机器人联合会，2023年10月 2024 毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)中国合伙制会计师事务所，毕马威企业咨询(中国)有限公司 中国有限责任公司，毕马威会计师事务所 澳门特别行政区合伙制事务所，及毕马威会计师事务所 香港特别行政区合伙制事务所，均是与毕马威国际有限公司(英国私营担保有限公司)相关联的独立成员所全球组织中的成员。版权所有，不得转载。在中国印刷。2024 毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)中国合伙制会计师事务所，毕马威企业咨询(中国)有限公司 中国有限责任公司，毕马威会计师事务所 澳门特别行政区合伙制事务所，及毕马威会计师事务所 香港特别行政区合伙制事务所，均是与英国私营担保有限公司 毕马威国际有限公司相关联的独立成员所全球性组织中的成员。版权所有，不得转载。在中国印刷。27智启未来：新质生产力引擎驱动下的智能制造行业革新自工业3.0时代迈入工业4.0的新纪元，制造行业正经历着一场深刻的变革，其核心在于从机械自动化向数字自动化的跨越式转型。在这一转型过程中，人工智能与机器学习等前沿数字技术的深度融入，为生产系统赋予了前所未有的自学习能力、自适应能力及智能决策能力。通过海量数据的收集与分析，借助先进的算法与模型进行精准预测与优化，生产流程得以智能化调整与控制，实现了从生产加工到管理决策的全方位智能化升级。以某全球领先的煤矿综采技术与装备供应商所打造的数字化灯塔工厂为例，该工厂充分利用了5G通信技术、物联网系统的强大连接能力，以及企业自主研发的“数字孪生系统”这一创新技术，成功构建了覆盖产品全生命周期的数字自动化生产体系。从产品设计之初的灵感碰撞，到精选材料的严格筛选，再到生产制造的精细执行，直至最终产品交付的每一个环节，实现全流程数字自动化。数字自动化优势应用场景效能表5数字自动化的优势以及应用场景通过机器代人或人机协同方式提高劳动生产效率，减少人工成本利用视觉算法等手段提升检测一致性和稳定性，降低产品不良品率，减少因质量问题造成的经济损失物联网、大数据、区块链等技术应用加速产融结合，精准刻画企业经营行为、评估企业资产状况，为供应链企业提供更低价格的信贷资金制造成本降低60%数据驱动代替经验判断，全面优化生产流程，改善制造工艺，提高生产效率科学高效排产，提高设备利用率；集成数智技术提高生产执行精度，确保产品质量生产效率提升2倍以上、百架生产交期由28天缩短至9天通过物联网连接设备可以实时在线监测和控制能源和资源使用情况，提高能源资源利用效率利用智能化节能减排设备或解决方案替换落后产能和生产工艺，实现绿色生产空间利用率提升50%以上降低制造企业的综合成本提质增效减少能源资源消耗 2024 毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)中国合伙制会计师事务所，毕马威企业咨询(中国)有限公司 中国有限责任公司，毕马威会计师事务所 澳门特别行政区合伙制事务所，及毕马威会计师事务所 香港特别行政区合伙制事务所，均是与毕马威国际有限公司(英国私营担保有限公司)相关联的独立成员所全球组织中的成员。版权所有，不得转载。在中国印刷。2024 毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)中国合伙制会计师事务所，毕马威企业咨询(中国)有限公司 中国有限责任公司，毕马威会计师事务所 澳门特别行政区合伙制事务所，及毕马威会计师事务所 香港特别行政区合伙制事务所，均是与英国私营担保有限公司 毕马威国际有限公司相关联的独立成员所全球性组织中的成员。版权所有，不得转载。在中国印刷。28智能制造未来展望：五大趋势深度洞察在制造业实现高质量发展的战略机遇期，智能决策正成为推动制造业数智化转型的新动能，其驱动因素在于：企业管理模式的深刻变革企业管理模式的深刻变革。随着企业从传统的线性增长模式迈向复杂能力网络的构建，多产业协同、全球化供应链的深度融合，以及生产方式向个性化、定制化、灵活化的深刻转型，均要求企业构建一套能够横跨战略、市场、营销、制造、原料等全链路的智能决策体系，以应对日益复杂的业务网络和管理挑战；数据标准化与流程信息化的双重筑基数据标准化与流程信息化的双重筑基。数据标准化作为企业数字化转型的基石，通过传感器、PLC、RFID等先进技术以及数据库系统的广泛应用，实现了数据的快速采集、传输、存储与处理，为流程的信息化改造提供了坚实的数据支撑。在此基础上，企业借助CRM、ERP、APS、MES、WMS、TMS等信息系统，构建起覆盖供应链全链条的信息化管理体系，实现了数据的无缝对接与高效流转。进一步地，企业依托大数据、人工智能及运筹优化算法，通过决策优化系统的引入，将供应链管理推向了智能化决策的新高度。面对长期以来一些国际品牌在国内商业决策智能化市场的主导地位及其高昂的成本门槛，国内企业积极投身工业级别求解器的自主研发，致力于打破技术垄断，降低应用成本。近年来，国内企业纷纷开始了工业级别求解器方面的研发，支持智能决策技术实现面向设备、面向生产、面向运营、面向产业链的全场景赋能。制造业智能决策最佳实践案例表明，智能决策已经帮助领先企业实现业绩突破与业务变革。图13智能决策VS传统决策24Pbfhrv%提高库存周转率提高库存周转率提高生产齐套率提高生产齐套率从局部最优到全局最优从局部最优到全局最优供应链计划及执行可视化供应链计划及执行可视化提高订单履约率提高订单履约率提高集团整体管控能力提高集团整体管控能力提高产能利用率提高产能利用率降低总体拥有成本降低总体拥有成本智能决策赋能认可度来源：国际数据公司，毕马威分析传统决策无法处理大量、多源、不确定性高的数据依赖于批量处理数据，无法实时决策依赖于预定义的规则和模型依赖于固定的架构和技术智能决策应对高数据量和复杂性实时性自动学习和优化决策灵活性和可扩展性数据驱动的决策与优化：实现精细化管理与运营 2024 毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)中国合伙制会计师事务所，毕马威企业咨询(中国)有限公司 中国有限责任公司，毕马威会计师事务所 澳门特别行政区合伙制事务所，及毕马威会计师事务所 香港特别行政区合伙制事务所，均是与毕马威国际有限公司(英国私营担保有限公司)相关联的独立成员所全球组织中的成员。版权所有，不得转载。在中国印刷。2024 毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)中国合伙制会计师事务所，毕马威企业咨询(中国)有限公司 中国有限责任公司，毕马威会计师事务所 澳门特别行政区合伙制事务所，及毕马威会计师事务所 香港特别行政区合伙制事务所，均是与英国私营担保有限公司 毕马威国际有限公司相关联的独立成员所全球性组织中的成员。版权所有，不得转载。在中国印刷。29智启未来：新质生产力引擎驱动下的智能制造行业革新制造业企业在建立面向整条供应链的智能决策解决方案中，致力于将大数据、人工智能与运筹优化等前沿技术深度整合，以标准化产品为基石，迅速响应个性化需求，实现快速定制开发。这一优化策略横跨了从底层基础设施到上层应用系统的三大层次，构建起全方位、立体化的智能决策生态。底层架构：高性能与可扩展性优化求解器的深度定制针对不同类型决策问题设计开发的各类优化求解器。面对不同制造企业的需求以及更为复杂的业务场景与决策问题，行业致力于提高求解器的性能和扩展性，在其内部设置丰富的约束条件和目标函数，通过支持多线程并发、二次开发和远程API调用等，缩短算法设计、开发和部署的时间，支持丰富的业务场景。以某高科技制造企业自主研发的求解器为例，该求解器在优化算法与人工智能技术的融合上实现了突破性的创新。在供应链物料需求计划（MRP）等关键应用场景中，其表现尤为出色，相较于当前主流求解器，总效率提升近30%。这一显著优势已在多个产学研合作项目中得到验证，如在某智能设备制造基地的包装产线上，该求解器通过优化小料上架与补料推荐等调度引擎，成功降低了产线长期开线时长3%以上，显著提升了生产效率与经济效益。图14制造业智能决策解决方案智能智能决策决策解决解决方案方案高级计划高级计划排产系统排产系统运输专家系统运输专家系统装箱专家系统装箱专家系统平台工具组件平台工具组件模型组件模型组件算法组件算法组件用户权限管理数据共享API接口后台任务管理运筹优化模型人工智能模型数学统计模型运筹优化算法人工智能算法大数据算法开源优化求解开源优化求解器器生产计划与排生产计划与排产求解器产求解器车辆路径优化车辆路径优化求解器求解器三维装箱优化三维装箱优化求解器求解器决策优化决策优化系统系统决策技术决策技术中台中台底层：底层：优化求解器优化求解器来源：公开信息整理20，毕马威分析20决策智能：推动制造业供应链数智化转型的新动能，物流技术与应用，2022年8月 2024 毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)中国合伙制会计师事务所，毕马威企业咨询(中国)有限公司 中国有限责任公司，毕马威会计师事务所 澳门特别行政区合伙制事务所，及毕马威会计师事务所 香港特别行政区合伙制事务所，均是与毕马威国际有限公司(英国私营担保有限公司)相关联的独立成员所全球组织中的成员。版权所有，不得转载。在中国印刷。2024 毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)中国合伙制会计师事务所，毕马威企业咨询(中国)有限公司 中国有限责任公司，毕马威会计师事务所 澳门特别行政区合伙制事务所，及毕马威会计师事务所 香港特别行政区合伙制事务所，均是与英国私营担保有限公司 毕马威国际有限公司相关联的独立成员所全球性组织中的成员。版权所有，不得转载。在中国印刷。30智能制造未来展望：五大趋势深度洞察 2024 毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)中国合伙制会计师事务所，毕马威企业咨询(中国)有限公司 中国有限责任公司，毕马威会计师事务所 澳门特别行政区合伙制事务所，及毕马威会计师事务所 香港特别行政区合伙制事务所，均是与英国私营担保有限公司 毕马威国际有限公司相关联的独立成员所全球性组织中的成员。版权所有，不得转载。在中国印刷。中台核心：融合运筹优化与机器学习，赋能制造业全场景智能决策针对不同的制造业场景，将传统的运筹优化算法和机器学习算法相结合。针对销量预测等前瞻性场景，充分利用机器学习技术的强大能力，通过强化学习、深度学习等前沿算法，深入挖掘海量数据中的潜在规律，驱动预测模型不断优化，实现更为精准的销量预估。以某中国顶尖零售连锁品牌为例，其采用多种机器学习集成算法，智能筛选与销量紧密相关的库存数量、门店位置等关键因素，构建了高效的促销智能预估模型，显著提升了预测准确率，为企业的市场策略提供了有力支持。而在人员排班、补配货等规划、调度类场景中，运筹优化技术基于对现实问题进行准确描述刻画来建模，通过在一定约束条件下求目标函数最优解，可以形成具备可解释性的结果。以某生物医药企业为例，面对疫情等突发事件导致的市场需求剧烈波动，该企业通过引入运筹优化技术支撑的智能决策平台，成功实现了对后端生产、物料、运输等环节的全面优化。该平台根据车间工艺特点及生产限制条件，统筹协调整体资源，精准制定排产计划，不仅提升了订单达成率，还帮助企业每年节省综合成本约百万元，有力推动了企业的可持续发展。系统整合：构建多子系统协同的智能决策优化生态系统针对典型的决策优化问题，智能决策优化系统可由设施选址系统、高级计划排产系统、运输专家系统、装箱专家系统、仓储管理系统等多个子系统组成。制造业的日常运营往往涉及供应链管理中的多个关键环节，定制所需的智能决策子系统并进行有效集成势在必行。以某领先的智慧物流产品与解决方案提供商为例，该企业深刻洞察物流仓储行业的实际需求，针对存储、搬运、拣选等关键环节，精心打造了一系列高效、灵活的子系统。这些子系统不仅提供了模块化、可定制的解决方案，还配备了简洁、开放的系统接口，便于与其他企业系统或第三方服务进行快速集成。通过辅助出入库决策、优化搬运组合选择等关键环节的智能化处理，该系统显著提升了物流仓储作业的效率与准确性，为企业带来了显著的成本节约与竞争力提升。30智能制造五大趋势洞察 2024 毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)中国合伙制会计师事务所，毕马威企业咨询(中国)有限公司 中国有限责任公司，毕马威会计师事务所 澳门特别行政区合伙制事务所，及毕马威会计师事务所 香港特别行政区合伙制事务所，均是与毕马威国际有限公司(英国私营担保有限公司)相关联的独立成员所全球组织中的成员。版权所有，不得转载。在中国印刷。2024 毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)中国合伙制会计师事务所，毕马威企业咨询(中国)有限公司 中国有限责任公司，毕马威会计师事务所 澳门特别行政区合伙制事务所，及毕马威会计师事务所 香港特别行政区合伙制事务所，均是与英国私营担保有限公司 毕马威国际有限公司相关联的独立成员所全球性组织中的成员。版权所有，不得转载。在中国印刷。31智启未来：新质生产力引擎驱动下的智能制造行业革新伴随着消费结构的不断升级与多元化，“以产定销”的传统生产模式已难以充分响应市场及消费者日益增长的多样化、个性化、定制化及时效性需求。买方市场的崛起和消费者偏好的快速变化，促使市场对“多样化、小规模、周期可控”的生产模式展现出前所未有的渴求。这一趋势构成了强大的驱动力，迫使制造业深刻反思并转型其生产模式，逐步向以消费者需求为核心导向的产供体系迈进。在此过程中，制造业经历了一场从“粗犷型”向“精细化”的深刻转变，不仅追求产品质量的精益求精，更在生产灵活性与响应速度上实现了质的飞跃。柔性制造模式应运而生并迅速普及，并以其高度灵活的生产组织方式、快速适应市场变化的能力以及对个性化需求的精准满足，成为了制造业转型升级的重要路径。通过柔性制造，企业能够灵活调整生产计划，快速响应市场变化，实现小批量、多品种的定制化生产，从而更好地满足消费者多样化的需求，提升市场竞争力。图15产品需求变动驱动生产模式向柔性制造转型按订单设计（按订单设计（ETOETO）单件小批量单件小批量成批生产成批生产大批量生产大批量生产应变应变能力能力效率效率物物流流连连续续性性低低高高产品组合特性产品组合特性品种多，品种多，单一订货单一订货品种少，品种少，批量大批量大成本成本质量质量交货交货创新创新差差好好来源：公开信息整理21，毕马威分析21中国柔性制造行业报告，智研产业研究院，2023年9月 从“中国制造”转向“中国智造”，柔性制造充当了什么角色？，新工业洞察，2022年6月个性化定制与柔性生产：满足市场多样化需求 2024 毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)中国合伙制会计师事务所，毕马威企业咨询(中国)有限公司 中国有限责任公司，毕马威会计师事务所 澳门特别行政区合伙制事务所，及毕马威会计师事务所 香港特别行政区合伙制事务所，均是与毕马威国际有限公司(英国私营担保有限公司)相关联的独立成员所全球组织中的成员。版权所有，不得转载。在中国印刷。2024 毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)中国合伙制会计师事务所，毕马威企业咨询(中国)有限公司 中国有限责任公司，毕马威会计师事务所 澳门特别行政区合伙制事务所，及毕马威会计师事务所 香港特别行政区合伙制事务所，均是与英国私营担保有限公司 毕马威国际有限公司相关联的独立成员所全球性组织中的成员。版权所有，不得转载。在中国印刷。32智能制造未来展望：五大趋势深度洞察刚性制造刚性制造柔性制造柔性制造关键指标关键指标生产模式生产模式采用生产线工艺，在生产过程中需要生产大规模相同产品，缺少生产适应性采用生产定制化的工艺流程，更能适应市场需求和产品多样性产能：产量提高6060 300300%生产周期缩短2020g67%研发周期缩短2020%资源综合利用率提升1515%产线切换时间节降8080% 停产恢复速度提升5050 100100%生产效率生产效率生产线设备通常是专业化的，生产效率较高，但在生产线调整和转换时需要耗费大量的时间和成本设备更灵活，能快速调整生产效率，但是单个产品的产量可能较刚性制造低生产规模生产规模批量生产，生产规模较大更适合小生产批量，生产规模相对较小生产成本生产成本具有固定的生产线布局和设备布局，生产成本更低效（考虑到非使用时间段的设备闲置）在生产不同类型和批量的产品时更具有竞争优势，但设备成本较高来源：公开信息整理22，毕马威分析对于制造业而言，柔性制造不是一个单点能力，而是企业整体系统组织能力的全面体现。企业需要柔性物流、柔性控制、柔性调度、柔性生产计划，并在此基础上完成柔性生产，考验的是生产线和供应链的反应以及协同速度，用例覆盖全价值链各环节。柔性制造应用环节行业实践产品研发：利用大数据挖掘用户需求，通过数字孪生进行快速迭代设计，打造新品研发储备，客制化大幅增长某上市机器人骨干企业，应用能够柔性改造的工业机器人配套周边系统，面向多领域应用研发出了多款特色伺服产品，如面向机械手专用的高性价比多合一驱动器。生产制造：柔性自动化技术结合工厂数字系统、机器视觉、数字打印等技术，实现无缝对接、快速切换某机械制造民营企业落地数字化车间建设项目，打造高柔性全自动生产线，实现多规格产品高效制造。渠道管理：高阶分析进行需求预测，多级经销商销售，库存数据透明可见，统筹优化渠道库存某全球知名品牌羽绒服装企业供应链管理持续升级，通过期/现货商品运营模式、拉式补货、快速上新及小单快返的形式支持不同渠道的更快周转周期及效率，打造柔性快返的竞争优势。22柔性制造和刚性制造的区别，电子发烧友，2023年4月表7柔性制造应用环节及行业实践表6柔性制造VS刚性制造 2024 毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)中国合伙制会计师事务所，毕马威企业咨询(中国)有限公司 中国有限责任公司，毕马威会计师事务所 澳门特别行政区合伙制事务所，及毕马威会计师事务所 香港特别行政区合伙制事务所，均是与毕马威国际有限公司(英国私营担保有限公司)相关联的独立成员所全球组织中的成员。版权所有，不得转载。在中国印刷。2024 毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)中国合伙制会计师事务所，毕马威企业咨询(中国)有限公司 中国有限责任公司，毕马威会计师事务所 澳门特别行政区合伙制事务所，及毕马威会计师事务所 香港特别行政区合伙制事务所，均是与英国私营担保有限公司 毕马威国际有限公司相关联的独立成员所全球性组织中的成员。版权所有，不得转载。在中国印刷。33智启未来：新质生产力引擎驱动下的智能制造行业革新智能制造技术，融合了技术化、信息化、互联网与智能化四大层次的先进体系，正引领着企业迈向数据驱动时代。通过这些技术的深度应用，企业能够轻松实现数据的跨系统采集、无缝传输、智能分析及高效应用，进而精准优化生产流程，提升整体运营效率。数字技术发展与新业态涌现的同时，全链条的优化与协同成为了推动制造业智能化转型的强劲引擎。这一进程的核心，在于打破企业间的信息孤岛，实现多源信息的自由流动与深度交互，并依托全链条协同优化技术的开发，构建更加紧密的产业生态。同时，对制造全过程的系统性规划、精细化建模、仿真验证以及持续优化等技术的突破，也为智能制造的深入发展提供了坚实的支撑。在此过程中，企业积极拥抱数字赋能型服务，灵活调整供应链管理和现场服务业务模式，构建起完善的内部与外部物联网体系。关键点过程效能建立完善高效的上下游供应配套体系某科技型企业建立起高效的供应链管理体系：1、公司通过与元器件供应商的合作与开发，提高了对核心零部件的掌控能力，降低了生产成本，实现了供应链垂直整合。2、公司与下游大型通信设备商在研发设计、生产制造、检测等公司运营环节进行紧密合作，在供应链管理上向下游进行了延伸。在短时间内实现新产品设计开发、核心零部件生产、装配集成、快速安装等一系列工作提高企业在研发、采购、生产、仓储、销售等全流程供应链中的创新效率和服务能力某电子信息企业推出电子制造一站式服务：1、为客户提供包括印刷电路板（PCB）板代工、表面组装技术（SMT）贴片焊接、物料清单（BOM）代采在内的，从产品原型到批量生产的全流程制造服务。2、通过数字化对接，与供应商在物料、订单、发货、财务等各方面进行数字化协同管理，帮助供应商提升运营效率。实现了进口货物最快1小时通关，3小时到仓，现货2小时发货的极致交付体验通过数据使能平台对工业设备运行数据进行全量分析，提升检测效率以及订单交付效率某企业推出汽车智慧工厂方案：1、方案广泛兼容1,000多种工业协议以及95%工业可编程逻辑控制器（PLC），可实现冲压、焊装、涂装、总装等四类工艺车间的海量设备互联和状态可视。2、在生产运营方面，提供生产数字化运营平台，可以实时呈现订单生产过程及各类指标，为生产决策提供数据支撑。最终实现单位缺陷数降低80%，单车生产工时降低6分钟，订单交付周期降低20%来源：公开信息整理，毕马威分析表8企业实现全链条优化与协同的案例互联与协同：实现全链条优化与协同 2024 毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)中国合伙制会计师事务所，毕马威企业咨询(中国)有限公司 中国有限责任公司，毕马威会计师事务所 澳门特别行政区合伙制事务所，及毕马威会计师事务所 香港特别行政区合伙制事务所，均是与毕马威国际有限公司(英国私营担保有限公司)相关联的独立成员所全球组织中的成员。版权所有，不得转载。在中国印刷。2024 毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)中国合伙制会计师事务所，毕马威企业咨询(中国)有限公司 中国有限责任公司，毕马威会计师事务所 澳门特别行政区合伙制事务所，及毕马威会计师事务所 香港特别行政区合伙制事务所，均是与英国私营担保有限公司 毕马威国际有限公司相关联的独立成员所全球性组织中的成员。版权所有，不得转载。在中国印刷。34智能制造未来展望：五大趋势深度洞察面向产业链优化全过程，与制造业相关的远程联络中心、客户需求管理系统、各区域物流仓库等平台正加快铺开，为企业优化全链条提供丰富的数据信息和利用统一的技术底座与先进的调度系统优化基础设施运作效率。工业和信息化部数据显示，目前中国标识解析体系全面建成，“5 2”顶级节点稳定运行，服务企业超40万家，有一定影响力的工业互联网平台超过340个，工业设备连接数超过9,600万台套，同步构建了协同高效、技管结合的安全体系23。除此以外，在人工智能技术的基础上，各企业正加快信息技术（IT）、通信技术（CT）、控制技术（OT）、数字技术（DT）“4T”融合，促进供应商、经销商、客户服务的数字化变革，使“一切皆服务”（XaaS）的创新技术模式得以在智能制造领域广泛推广与普及，实现了资源的高效配置与灵活调度，有效促进了全产业链的协同优化与升级。23国新办举行2023年工业和信息化发展情况新闻发布会，国务院，2024年1月 2024 毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)中国合伙制会计师事务所，毕马威企业咨询(中国)有限公司 中国有限责任公司，毕马威会计师事务所 澳门特别行政区合伙制事务所，及毕马威会计师事务所 香港特别行政区合伙制事务所，均是与英国私营担保有限公司 毕马威国际有限公司相关联的独立成员所全球性组织中的成员。版权所有，不得转载。在中国印刷。34智能制造五大趋势洞察 2024 毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)中国合伙制会计师事务所，毕马威企业咨询(中国)有限公司 中国有限责任公司，毕马威会计师事务所 澳门特别行政区合伙制事务所，及毕马威会计师事务所 香港特别行政区合伙制事务所，均是与毕马威国际有限公司(英国私营担保有限公司)相关联的独立成员所全球组织中的成员。版权所有，不得转载。在中国印刷。2024 毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)中国合伙制会计师事务所，毕马威企业咨询(中国)有限公司 中国有限责任公司，毕马威会计师事务所 澳门特别行政区合伙制事务所，及毕马威会计师事务所 香港特别行政区合伙制事务所，均是与英国私营担保有限公司 毕马威国际有限公司相关联的独立成员所全球性组织中的成员。版权所有，不得转载。在中国印刷。35智启未来：新质生产力引擎驱动下的智能制造行业革新资本市场视角下的中国智能制造：现状与机遇 2024 毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)中国合伙制会计师事务所，毕马威企业咨询(中国)有限公司 中国有限责任公司，毕马威会计师事务所 澳门特别行政区合伙制事务所，及毕马威会计师事务所 香港特别行政区合伙制事务所，均是与英国私营担保有限公司 毕马威国际有限公司相关联的独立成员所全球性组织中的成员。版权所有，不得转载。在中国印刷。35智启未来：新质生产力引擎驱动下的智能制造行业革新 2024 毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)中国合伙制会计师事务所，毕马威企业咨询(中国)有限公司 中国有限责任公司，毕马威会计师事务所 澳门特别行政区合伙制事务所，及毕马威会计师事务所 香港特别行政区合伙制事务所，均是与毕马威国际有限公司(英国私营担保有限公司)相关联的独立成员所全球组织中的成员。版权所有，不得转载。在中国印刷。2024 毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)中国合伙制会计师事务所，毕马威企业咨询(中国)有限公司 中国有限责任公司，毕马威会计师事务所 澳门特别行政区合伙制事务所，及毕马威会计师事务所 香港特别行政区合伙制事务所，均是与英国私营担保有限公司 毕马威国际有限公司相关联的独立成员所全球性组织中的成员。版权所有，不得转载。在中国印刷。36资本市场视角下的中国智能制造：现状与机遇智能制造，作为驱动制造业迈向高质量发展的核心引擎，其产业链展现了一个错综复杂而又层次分明的生态系统，深度贯穿设计、生产、管理、服务等制造业的全生命周期环节，构成了一个集自感知、自学习、自决策、自执行、自适应能力于一体的智能闭环。这一模式，不仅成为未来制造业发展的必然趋势，更是引领产业升级的核心方向。近年来，高端制造设备、工业机器人、航空航天、工业软件及服务、集成电路、智能网联和新能源汽车等领域已成为智能制造行业在技术研发、应用以及投资等方面聚焦的热门赛道。这些领域的深入探索与应用，不仅显著提升了制造业的自动化与智能化程度，还进一步实现了全制造流程及全生命周期数据的无缝互联互通，为智能制造的全面发展奠定了坚实基础。图16智能制造热门细分赛道来源：公开信息整理，毕马威分析智能制造高端制造设备高端制造设备高端制造设备涵盖了数控机床、光伏设备、增材制造和再制造、轨道交通装备、海洋工程装备和智能制造装备等多个领域，构成智能制造的基础设施领域。航空航天航空航天航空航天主要包括飞机制造、航天器制造、火箭及其发动机制造等，涵盖了飞行器设计、制造、测试、运营以及相关的科学研究和技术创新。集成电路集成电路集成电路是实现设备智能化、自动化的关键元件，广泛应用于各种智能设备、智能监控系统和数据分析与预测性维护等领域，包括原材料、设备、设计、制造和封测等五大部分。工业机器人工业机器人工业机器人通过实现精确定位和高速操作，极大地提高生产效率和质量，在多个领域有着广泛的应用，如汽车制造、电子电气、医药、物流等行业。工业软件及服务工业软件及服务工业软件及服务旨在解决设计、研发、制造、管理等关键工业技术与装备过程中的各种问题，主要包括研发设计软件、生产制造软件、业务管理软件、服务应用软件等。智能网联和新能源汽车智能网联和新能源汽车智能网联和新能源汽车指通过传感器、云计算和大数据等技术，进一步提升汽车的智能化和自动化程度，以及采用非常规的车用燃料作为动力来源的汽车。2024 毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)中国合伙制会计师事务所，毕马威企业咨询(中国)有限公司 中国有限责任公司，毕马威会计师事务所 澳门特别行政区合伙制事务所，及毕马威会计师事务所 香港特别行政区合伙制事务所，均是与毕马威国际有限公司(英国私营担保有限公司)相关联的独立成员所全球组织中的成员。版权所有，不得转载。在中国印刷。2024 毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)中国合伙制会计师事务所，毕马威企业咨询(中国)有限公司 中国有限责任公司，毕马威会计师事务所 澳门特别行政区合伙制事务所，及毕马威会计师事务所 香港特别行政区合伙制事务所，均是与英国私营担保有限公司 毕马威国际有限公司相关联的独立成员所全球性组织中的成员。版权所有，不得转载。在中国印刷。37智启未来：新质生产力引擎驱动下的智能制造行业革新在中国制造业迈向转型升级的关键阶段，智能制造始终扮演着至关重要的战略支点角色。面对市场竞争的日益白热化，众多企业积极采取并购策略，旨在扩大生产规模，实现优势资源的优化配置与高效整合。这一举措不仅显著增强了企业的核心竞争力，还有效地提升了其应对市场波动与挑战的能力，从而在激烈的市场竞争中占据更有利的位置，进一步巩固并扩大市场份额。近年来，智能制造领域的并购活动展现出鲜明的阶段性特征。CV Source数据显示，2019至2023年间，中国智能制造企业共披露并购事件1,680起，公开披露交易金额5,698.0亿元，并购投资活动整体呈波动上涨趋势。在此期间，外资并购亦缓慢抬头，参与的中企并购事件19起，公开披露交易金额386.2亿元。2022年，中国企业不断拓展业务领域，积极转型布局智能制造行业，智能制造领域的并购活动显著增长，规模与频度均达到了历史的新高度。据统计，共发生并购事件411起，公开披露交易金额1,655.7亿元。智能制造行业的竞争与合作格局步入全新发展阶段。2023年，习近平总书记在第三届“一带一路”国际合作高峰论坛开幕式上宣布中国全面取消制造业领域外资准入限制措施。外资并购活动随之活跃，全年披露并购事件8起，占近五年外资并购事件的42.1%。然而，受全球经济低迷和通胀压力影响，中国智能制造整体并购市场逐渐放缓，全年共披露330起并购事件，较2022年下降19.7%；公开披露并购金额共1,239.8亿元，同比下降25.1%，并购市场从快速增长转向更为理性和谨慎的阶段，智能制造行业进入调整和整合阶段。（本章节涉及的市场规模均以CV Source公开披露的交易金额计算）图172019-2023年中国智能制造并购市场，单位：亿元，起（右轴）01002003004005000.0300.0600.0900.01,200.01,500.01,800.02019年2020年2021年2022年2023年并购金额并购事件来源：CV Source，毕马威分析2023年智能制造并购市场整体放缓，行业进入调整阶段 2024 毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)中国合伙制会计师事务所，毕马威企业咨询(中国)有限公司 中国有限责任公司，毕马威会计师事务所 澳门特别行政区合伙制事务所，及毕马威会计师事务所 香港特别行政区合伙制事务所，均是与毕马威国际有限公司(英国私营担保有限公司)相关联的独立成员所全球组织中的成员。版权所有，不得转载。在中国印刷。2024 毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)中国合伙制会计师事务所，毕马威企业咨询(中国)有限公司 中国有限责任公司，毕马威会计师事务所 澳门特别行政区合伙制事务所，及毕马威会计师事务所 香港特别行政区合伙制事务所，均是与英国私营担保有限公司 毕马威国际有限公司相关联的独立成员所全球性组织中的成员。版权所有，不得转载。在中国印刷。38资本市场视角下的中国智能制造：现状与机遇智能制造作为新兴领域，其技术和市场仍处于成长阶段。相比之下，传统制造产业链相对成熟，在并购市场上更加活跃。2019年到2023年间，每年超过七成的并购活动集中在传统制造业领域，反映了市场参与者对传统制造业稳定收益与成熟运营模式的青睐。然而，随着技术的不断进步和市场需求的日益增长，智能制造正逐渐崭露头角。从并购规模来看，2019年到2023年间，智能制造并购规模逐渐攀升，在2022年整个制造业并购规模占比已接近50%。随着政策支持和制造业市场需求的不断变化，智能制造并购市场有望得到进一步发展。在政策引导与市场需求的双重驱动下，智能制造企业将进一步加速技术创新与产业升级步伐，通过并购重组等方式优化资源配置、拓展市场边界，从而在激烈的市场竞争中占据更有利的位置。图182019-2023年中国智能制造VS传统制造并购数量占比，单位：%0.0 .0.0.0.00.0 19年2020年2021年2022年2023年传统制造智能制造来源：CV Source，毕马威分析图192019-2023年中国智能制造VS传统制造并购规模占比，单位：%来源：CV Source，毕马威分析0.0 .0.0.0.00.0 19年2020年2021年2022年2023年传统制造智能制造 2024 毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)中国合伙制会计师事务所，毕马威企业咨询(中国)有限公司 中国有限责任公司，毕马威会计师事务所 澳门特别行政区合伙制事务所，及毕马威会计师事务所 香港特别行政区合伙制事务所，均是与毕马威国际有限公司(英国私营担保有限公司)相关联的独立成员所全球组织中的成员。版权所有，不得转载。在中国印刷。2024 毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)中国合伙制会计师事务所，毕马威企业咨询(中国)有限公司 中国有限责任公司，毕马威会计师事务所 澳门特别行政区合伙制事务所，及毕马威会计师事务所 香港特别行政区合伙制事务所，均是与英国私营担保有限公司 毕马威国际有限公司相关联的独立成员所全球性组织中的成员。版权所有，不得转载。在中国印刷。39智启未来：新质生产力引擎驱动下的智能制造行业革新高端装备制造、集成电路领航并购热潮，行业活力再升级从产业分布来看，在2019到2023年间，高端装备制造业、集成电路以及智能网联和新能源汽车在交易数量上展现较为活跃的并购动态，占比超事件总数7成，成为智能制造业并购浪潮中的中坚力量。在规模方面，集成电路、高端装备制造以及航空航天三大板块成为了资金汇聚的焦点，其并购金额占比分别达到29.3%、25.0%及16.8%。其中，集成电路赛道表现尤为活跃，得益于半导体芯片在工业应用、汽车制造、人工智能等多领域的广泛运用，市场需求呈现出井喷式增长。图202019-2023年中国智能制造产业并购市场各行业分布，单位：起，亿元（右轴）10005000500100015002000高端装备制造集成电路智能网联和新能源汽车工业软件及服务航空航天工业机器人并购事件并购金额来源：CV Source，毕马威分析工业软件及服务势头强劲，通过并购加速市场整合在制造业智能化与数字化转型浪潮的推动下，工业软件作为核心赋能技术，市场需求不断扩大。在此过程中，云计算、大数据、人工智能等前沿信息技术的深度融合，极大地拓宽并深化了工业软件的功能边界与应用范畴。面对日益激烈的市场竞争，大型企业纷纷采取并购策略，旨在快速获取行业前沿的技术资源与综合解决方案，从而保持其市场领导地位，巩固并扩大自身优势。CV Source数据显示，2023年，中国工业软件并购规模占智能制造行业的55.0%，较2022年的2.6%增加52.4%，成为2023年智能制造行业并购的热门赛道。2024 毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)中国合伙制会计师事务所，毕马威企业咨询(中国)有限公司 中国有限责任公司，毕马威会计师事务所 澳门特别行政区合伙制事务所，及毕马威会计师事务所 香港特别行政区合伙制事务所，均是与毕马威国际有限公司(英国私营担保有限公司)相关联的独立成员所全球组织中的成员。版权所有，不得转载。在中国印刷。2024 毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)中国合伙制会计师事务所，毕马威企业咨询(中国)有限公司 中国有限责任公司，毕马威会计师事务所 澳门特别行政区合伙制事务所，及毕马威会计师事务所 香港特别行政区合伙制事务所，均是与英国私营担保有限公司 毕马威国际有限公司相关联的独立成员所全球性组织中的成员。版权所有，不得转载。在中国印刷。40资本市场视角下的中国智能制造：现状与机遇图212019-2023年中国智能制造产业各赛道并购规模分布，单位：%0.0 .0.0.0.00.0 192020202120222023高端装备制造集成电路智能网联和新能源汽车工业软件及服务航空航天工业机器人来源：CV Source，毕马威分析上市公司持续发力布局并购智能制造行业智能制造作为中国制造业转型升级的重点方向，得到了国家政策的大力支持和市场的积极响应。其中，上市公司凭借雄厚的资本实力与丰富的市场运作经验，积极投身于并购浪潮之中，成为引领智能制造行业资源整合与加速发展的重要力量。2023年，中国智能制造行业公开披露的330起并购事件中，以上市公司为并购主体（买方）的有156起，占智能制造行业并购事件总数的47.3%，较2022年涨近11个百分点，达到近5年峰值。图222019-2023年上市公司参与中国智能制造企业并购交易情况，单位：起，%（右轴）0.0.0 .00.0.0P.008013018020192020202120222023上市公司参与并购事件占比全年并购事件总数来源：CV Source，毕马威分析 2024 毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)中国合伙制会计师事务所，毕马威企业咨询(中国)有限公司 中国有限责任公司，毕马威会计师事务所 澳门特别行政区合伙制事务所，及毕马威会计师事务所 香港特别行政区合伙制事务所，均是与毕马威国际有限公司(英国私营担保有限公司)相关联的独立成员所全球组织中的成员。版权所有，不得转载。在中国印刷。2024 毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)中国合伙制会计师事务所，毕马威企业咨询(中国)有限公司 中国有限责任公司，毕马威会计师事务所 澳门特别行政区合伙制事务所，及毕马威会计师事务所 香港特别行政区合伙制事务所，均是与英国私营担保有限公司 毕马威国际有限公司相关联的独立成员所全球性组织中的成员。版权所有，不得转载。在中国印刷。41智启未来：新质生产力引擎驱动下的智能制造行业革新投融资作为推动技术创新和产业升级的重要力量，为智能制造企业提供了必要的资金支持。除了能够推动智能制造业产业本身的发展，投融资还能通过原材料、零部件、智能制造应用端等上下游产业链增加了其他产业的需求和支出，形成了良好的产业联动效应。根据CV Source数据，过去五年间，中国智能制造行业投融资市场整体呈波动发展态势。其中，2019到2022年间投融资热度不断高涨，投资事件数量呈上升趋势。然而，受宏观经济市场影响，2023年投融资市场逐渐进入冷静期，投资事件相比2022年有所下降，投资者的步伐明显放缓，市场进入稳健调整期。资本理性回归，高质量智能制造项目成融资新宠2023年，智能制造领域的投资趋缓。根据CV Source数据显示，2023年中国智能制造业完成融资事件共775起，相比去年下跌25.9%，但融资规模逆势上涨9.0%，已披露融资金额人民币804亿元。随着市场机制的日益完善及投资者对高质量项目筛选标准的提升，资本质量正在实现显著的跃升，资金投向具有更高潜力和价值的项目，从而推动整体融资规模的显著增长。图232019-2023年中国智能制造投融资规模，单位：十亿元，起（右轴）02004006008001,0001,2000.020.040.060.080.0100.0120.0140.020192020202120222023融资金额融资事件来源：CV Source，毕马威分析2023年中国智能制造投资浪潮节奏趋缓 2024 毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)中国合伙制会计师事务所，毕马威企业咨询(中国)有限公司 中国有限责任公司，毕马威会计师事务所 澳门特别行政区合伙制事务所，及毕马威会计师事务所 香港特别行政区合伙制事务所，均是与毕马威国际有限公司(英国私营担保有限公司)相关联的独立成员所全球组织中的成员。版权所有，不得转载。在中国印刷。2024 毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)中国合伙制会计师事务所，毕马威企业咨询(中国)有限公司 中国有限责任公司，毕马威会计师事务所 澳门特别行政区合伙制事务所，及毕马威会计师事务所 香港特别行政区合伙制事务所，均是与英国私营担保有限公司 毕马威国际有限公司相关联的独立成员所全球性组织中的成员。版权所有，不得转载。在中国印刷。42资本市场视角下的中国智能制造：现状与机遇2019到2023年期间，中国智能制造行业正处于快速发展和扩张时期。因此，智能制造领域的融资活动仍以早期投资为主。在经过早期阶段的孵化和发展，部分智能制造企业融资脚步有所加快，后期融资的投资占比逐渐扩大。2023年，中国智能制造行业后期融资项目占比为16.5%，相比2022年增加2.7个百分点。披露轮次方面，市场展现出对成熟、稳定且具备显著增长潜力的企业的高度偏好，更多的智能制造企业通过参与战略投资，寻求业务协同和资源整合，探索新的增长点。2023年，中国智能制造行业战略融资轮次的事件数量同比上涨29.3%，凸显投资者对智能制造行业高质量、高技术、高增长潜力项目的兴趣与信心。图242019-2023年中国智能制造行业融资阶段分布，单位：%0.0 .0.0.0.00.0 192020202120222023早期阶段中期阶段后期阶段来源：CV Source，毕马威分析图252019-2023年中国智能制造行业投融资轮次情况，单位：起05010015020025030035040045050020192020202120222023种子及天使轮A（含pre-A/A/A )B（含pre-B/B/B )C（含pre-C/C/C )D轮及以后战略融资来源：CV Source，毕马威分析 2024 毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)中国合伙制会计师事务所，毕马威企业咨询(中国)有限公司 中国有限责任公司，毕马威会计师事务所 澳门特别行政区合伙制事务所，及毕马威会计师事务所 香港特别行政区合伙制事务所，均是与毕马威国际有限公司(英国私营担保有限公司)相关联的独立成员所全球组织中的成员。版权所有，不得转载。在中国印刷。2024 毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)中国合伙制会计师事务所，毕马威企业咨询(中国)有限公司 中国有限责任公司，毕马威会计师事务所 澳门特别行政区合伙制事务所，及毕马威会计师事务所 香港特别行政区合伙制事务所，均是与英国私营担保有限公司 毕马威国际有限公司相关联的独立成员所全球性组织中的成员。版权所有，不得转载。在中国印刷。43智启未来：新质生产力引擎驱动下的智能制造行业革新集成电路、智能网联和新能源汽车赛道成智造发展新引擎，航空航天在2023年崭露头角2019到2023年期间，中国智能制造行业的投融资活动主要集中在集成电路、高端装备制造以及智能网联和新能源汽车三个热门赛道。从数量看，集成电路领域投融资事件高达1,351起，占比智能制造总体投融资数量的31.0%，位居榜首；高端装备制造领域及智能网联和新能源汽车领域分别以863起、777起分别排名第二、第三。从融资规模来看，智能网联和新能源汽车以及集成电路两个赛道，凭借在2019到2023年期间超千亿的融资规模在市场中脱颖而出，稳居前列。其中，智能网联和新能源汽车以总计2,102.7亿元的融资金额成为近5年融资规模最高的赛道，展现了其作为未来出行主流的强大吸引力；集成电路领域则以融资总金额1,420.1亿元紧随其后。图262019-2023年中国智能制造产业投融资市场行业分布情况，单位：起，十亿元（右轴）1400120010008006004002000200400集成电路高端装备制造智能网联和新能源汽车工业机器人航空航天工业软件及服务投资事件投资金额来源：CV Source，毕马威分析从融资规模分布情况来看，集成电路、智能网联与新能源汽车持续展现出强劲的市场吸引力和较高的投资热度，产业应用市场潜力显现，其中在2023年集成电路融资规模占比显著提升，从2022年的28.3%大幅上升至45.4%。另外，近年来，国家对商业航天的支持力度不断增加，涌现一大批航空航天独角兽企业，成为推动航空航天产业快速发展的重要力量。航空航天行业在2023年融资规模占比相比2022年同期上涨1.5%，产业正迎来高速发展的黄金时期。2024 毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)中国合伙制会计师事务所，毕马威企业咨询(中国)有限公司 中国有限责任公司，毕马威会计师事务所 澳门特别行政区合伙制事务所，及毕马威会计师事务所 香港特别行政区合伙制事务所，均是与毕马威国际有限公司(英国私营担保有限公司)相关联的独立成员所全球组织中的成员。版权所有，不得转载。在中国印刷。2024 毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)中国合伙制会计师事务所，毕马威企业咨询(中国)有限公司 中国有限责任公司，毕马威会计师事务所 澳门特别行政区合伙制事务所，及毕马威会计师事务所 香港特别行政区合伙制事务所，均是与英国私营担保有限公司 毕马威国际有限公司相关联的独立成员所全球性组织中的成员。版权所有，不得转载。在中国印刷。44资本市场视角下的中国智能制造：现状与机遇图272019-2023年中国智能制造产业各领域投资规模分布，单位：%0.0 .0.0.0.00.0 192020202120222023高端装备制造工业机器人工业软件航空航天集成电路智能网联与新能源汽车来源：CV Source，毕马威分析表9CV Source披露2023年中国智能制造已完成投融资金额TOP10企业企业细分赛道细分赛道交易轮次交易轮次交易金额交易金额（亿元）（亿元）交易时间交易时间省份省份企业企业1 1集成电路战略融资274.12023-03-24江苏省企业企业2 2集成电路战略融资135.02023-08-31上海市企业企业3 3智能网联和新能源汽车战略融资73.02023-09-22上海市企业企业4 4智能网联和新能源汽车B30.02023-08-31重庆市企业企业5 5集成电路A29.62023-07-06浙江省企业企业6 6集成电路B21.02023-05-29四川省企业企业7 7航空航天D20.02023-03-10广东省企业企业8 8集成电路种子轮15.02023-11-02广东省企业企业9 9集成电路A13.42023-03-16广东省企业企业1010航空航天D 12.02023-06-15广东省来源：CV Source，毕马威分析 2024 毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)中国合伙制会计师事务所，毕马威企业咨询(中国)有限公司 中国有限责任公司，毕马威会计师事务所 澳门特别行政区合伙制事务所，及毕马威会计师事务所 香港特别行政区合伙制事务所，均是与毕马威国际有限公司(英国私营担保有限公司)相关联的独立成员所全球组织中的成员。版权所有，不得转载。在中国印刷。2024 毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)中国合伙制会计师事务所，毕马威企业咨询(中国)有限公司 中国有限责任公司，毕马威会计师事务所 澳门特别行政区合伙制事务所，及毕马威会计师事务所 香港特别行政区合伙制事务所，均是与英国私营担保有限公司 毕马威国际有限公司相关联的独立成员所全球性组织中的成员。版权所有，不得转载。在中国印刷。45智启未来：新质生产力引擎驱动下的智能制造行业革新东部沿海成融资交易主阵地，政策与企业集聚效应凸显自2019年至2023年间，中国智能制造融资事件主要集中在江苏省（800起）、广东省（761起）、上海市（740起）、北京市（670起）以及浙江省（417起）五个东部沿海省市，数量占全国总数量的77.7%。这一现象背后，是政策红利与产业优势的深度交融。近几年，江苏、广东等地陆续出台如江苏省制造业智能化改造和数字化转型三年行动计划广东省智能制造生态合作伙伴行动计划等政策，进行全方位布局，为智能制造企业提供了肥沃的政策土壤；与此同时，东部沿海地区在机器人技术、高端数控机床等智能制造关键领域已构建起强大的产业基础，产业链条的成熟与完善吸引了众多企业纷至沓来，形成了良性循环的产业集群效应。在政策推动与企业聚集的双轮驱动下，东部沿海五省市成为了智能制造融资最为活跃的区域，引领着中国智能制造产业迈向高质量发展的快车道。图282019-2023年中国智能制造企业融资数量地区分布TOP10，单位：起0200400600800江苏省广东省上海市北京市浙江省四川省安徽省湖北省山东省陕西省来源：CV Source，毕马威分析 2024 毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)中国合伙制会计师事务所，毕马威企业咨询(中国)有限公司 中国有限责任公司，毕马威会计师事务所 澳门特别行政区合伙制事务所，及毕马威会计师事务所 香港特别行政区合伙制事务所，均是与毕马威国际有限公司(英国私营担保有限公司)相关联的独立成员所全球组织中的成员。版权所有，不得转载。在中国印刷。2024 毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)中国合伙制会计师事务所，毕马威企业咨询(中国)有限公司 中国有限责任公司，毕马威会计师事务所 澳门特别行政区合伙制事务所，及毕马威会计师事务所 香港特别行政区合伙制事务所，均是与英国私营担保有限公司 毕马威国际有限公司相关联的独立成员所全球性组织中的成员。版权所有，不得转载。在中国印刷。46资本市场视角下的中国智能制造：现状与机遇近年来，中国经济结构持续优化，产业转型升级成效明显，高技术制造业已经成为中国引领产业转型和高质量发展的重要力量。2022年10月，国家发展改革委等部门印发关于以制造业为重点促进外资扩增量稳存量提质量的若干政策措施，重点鼓励外商投资高端装备、基础元器件、关键零部件等智能制造业和高新技术领域。鉴于此，外国投资者亦积极调整布局，加速投资新质生产力、新型工业化等前沿领域，外资结构进一步优化。根据商务部数据，2023年，中国高技术制造业实际使用外资193.9亿美元，相比2022年增长6.5%，占全年实际使用外资总额11.9%，创下历史新高。高技术制造业的快速发展，不仅提升了中国在全球产业链、价值链中的位置，也为外资企业提供了更广阔的市场机遇和合作空间。图292019-2023年中国高技术制造业实际使用外资情况，单位：亿美元，%（右轴）0.0%2.0%4.0%6.0%8.0.0.0.0%0.050.0100.0150.0200.020192020202120222023高技术制造业实际使用外资金额占比全年实际外资使用额来源：商务部，毕马威分析“引进来”“走出去”战略并行推进，增长势头强劲 2024 毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)中国合伙制会计师事务所，毕马威企业咨询(中国)有限公司 中国有限责任公司，毕马威会计师事务所 澳门特别行政区合伙制事务所，及毕马威会计师事务所 香港特别行政区合伙制事务所，均是与毕马威国际有限公司(英国私营担保有限公司)相关联的独立成员所全球组织中的成员。版权所有，不得转载。在中国印刷。2024 毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)中国合伙制会计师事务所，毕马威企业咨询(中国)有限公司 中国有限责任公司，毕马威会计师事务所 澳门特别行政区合伙制事务所，及毕马威会计师事务所 香港特别行政区合伙制事务所，均是与英国私营担保有限公司 毕马威国际有限公司相关联的独立成员所全球性组织中的成员。版权所有，不得转载。在中国印刷。47智启未来：新质生产力引擎驱动下的智能制造行业革新中国在制造业具有巨大的规模优势，目前已构建起以先进制造业为支撑的现代化产业体系。这一体系以其高度的灵活性和适应性，有效满足了制造业多元化、个性化的市场需求，以及应对全球经济增速放缓与地缘政治局势的复杂性，中国坚定不移地推进深化改革与扩大开放的战略布局，市场对外资的磁吸效应日益显著，“投资中国”已成为全球资本流动的主流趋势与必然选择。表102023年外资智能制造企业在中国建厂情况（不完全统计）来源：公开信息整理，毕马威分析企业时间设厂地点细分赛道投资资金投入及产能情况企业12023-06-08重庆集成电路32亿美元建立碳化硅器件合资制造工厂，预计达产后生产8吋碳化硅晶圆1万片/周企业22023-06-17西安集成电路6亿美元引入全新产线，用于制造移动 DRAM、NAND 及 SSD 产品企业32023-07-10无锡智能网联和新能源汽车1.5亿美元设立亚太区车辆核心系统和部件研发及制造基地企业42023-07-21武汉智能网联和新能源汽车1.5亿欧元建设汽车安全气囊生产基地及研发中心，打造在亚太区域内最大的安全气囊生产基地、安全气囊新产品样件试制中心企业52023-08-10苏州工业机器人1亿元人民币成立全球研发中心企业62023-06-15成都工业机器人11亿元人民币成立工业自动化产品中国智造基地企业72023-11-08上海工业机器人15.8亿元人民币成立智能工厂，年产值预计将达100亿元企业82023-04-09上海智能网联和新能源汽车N/A建设储能超级工厂，年产储能电池规模近40GWh 2024 毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)中国合伙制会计师事务所，毕马威企业咨询(中国)有限公司 中国有限责任公司，毕马威会计师事务所 澳门特别行政区合伙制事务所，及毕马威会计师事务所 香港特别行政区合伙制事务所，均是与毕马威国际有限公司(英国私营担保有限公司)相关联的独立成员所全球组织中的成员。版权所有，不得转载。在中国印刷。2024 毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)中国合伙制会计师事务所，毕马威企业咨询(中国)有限公司 中国有限责任公司，毕马威会计师事务所 澳门特别行政区合伙制事务所，及毕马威会计师事务所 香港特别行政区合伙制事务所，均是与英国私营担保有限公司 毕马威国际有限公司相关联的独立成员所全球性组织中的成员。版权所有，不得转载。在中国印刷。48资本市场视角下的中国智能制造：现状与机遇在全球化的浪潮中，全球产业结构加速调整，基础设施建设方兴未艾，发展中国家大力推进工业化、城镇化进程，这为推进中国装备制造行业24企业走出去提供了重要机遇。2015年，国务院常务会议明确提出要促进中国重大装备和优势产能“走出去”。自此之后，中国海外装备制造业“走出去”的步伐不断加快，对外投资金额逐年走高，为更大范围、更高水平开展装备制造国际合作奠定了坚实的基础。根据商务部数据，2019年至2022年间，中国装备制造业对外投资合计469.0亿美元；其中，2022年对外投资146.1亿美元，较2019年对外投资金额翻了两番。24此处将装备制造业纳入智能制造范畴，装备制造业是指为国民经济各部门简单再生产和扩大再生产提供技术装备的各制造工业的总称其产业范围包括机械工业（含航空、航天、船舶和兵器等制造行业）和电子工业中的投资类产品包括通用设备制造业、专用设备制造业、金属制品业、汽车制造业、铁路/船舶/航空航天和其他运输设备制造业、电气机械和器材制造业、计算机/通信和其他电子设备制造业、仪器仪表制造业等。图302019-2022年中国对外装备制造业投资情况，单位：亿美元，%（右轴）0.0.0 .00.0.0P.0.0%0.050.0100.0150.02019202020212022装备制造业对外投资总额占比制造业投资总额来源：商务部，毕马威分析中国制造业国际化进程的加速推进，使出海成为不可逆转的发展潮流与战略抉择。中国智能制造企业通过在海外战略性地设立生产基地、通过跨国并购精准布局全球产业链、不断拓展和优化全球销售网络以及持续加大对外投资力度等一系列举措，坚实且有力地将中国制造业推向世界舞台，为全球制造业的共同发展贡献了“中国智慧”与“中国方案”。2024 毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)中国合伙制会计师事务所，毕马威企业咨询(中国)有限公司 中国有限责任公司，毕马威会计师事务所 澳门特别行政区合伙制事务所，及毕马威会计师事务所 香港特别行政区合伙制事务所，均是与毕马威国际有限公司(英国私营担保有限公司)相关联的独立成员所全球组织中的成员。版权所有，不得转载。在中国印刷。2024 毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)中国合伙制会计师事务所，毕马威企业咨询(中国)有限公司 中国有限责任公司，毕马威会计师事务所 澳门特别行政区合伙制事务所，及毕马威会计师事务所 香港特别行政区合伙制事务所，均是与英国私营担保有限公司 毕马威国际有限公司相关联的独立成员所全球性组织中的成员。版权所有，不得转载。在中国印刷。49智启未来：新质生产力引擎驱动下的智能制造行业革新表112023年中国智能制造企业在外建厂情况（不完全统计）企业企业时间时间设厂地点设厂地点细分赛道细分赛道投资金额投资金额投入及产能情况企业企业1 12023-06-29泰国智能网联和新能源汽车23 亿泰铢设立东南亚总部，年产能达 5 万辆汽车企业企业2 22023-10-27沙特航空航天10亿卢比建造国首家卫星制造工厂企业企业3 32023-01-14吉布提航空航天10亿美元建设卫星及火箭发射场企业企业4 42023-09-08美国高端装备制造20亿美元建立动力汽车电池超级工厂，预计将生产10GWh的锂离子电池组和40GWh的锂离子电池芯企业企业5 52023-07-05巴西智能网联和新能源汽车45亿元人民币设立大型生产基地综合体，计划年产能达15万辆汽车2023-12-22匈牙利智能网联和新能源汽车N/A建设新能源汽车整车生产基地企业企业6 62023-02-20阿根廷智能网联和新能源汽车4亿美元实现每年生产10万辆汽车企业企业7 72023-11-30泰国智能网联和新能源汽车N/A年产能将达到2万辆汽车企业企业8 82023-10-17沙特高端装备制造N/A建设光伏晶体晶片工厂，预计首期产能为20GW资料来源：公开信息整理，毕马威分析 2024 毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)中国合伙制会计师事务所，毕马威企业咨询(中国)有限公司 中国有限责任公司，毕马威会计师事务所 澳门特别行政区合伙制事务所，及毕马威会计师事务所 香港特别行政区合伙制事务所，均是与毕马威国际有限公司(英国私营担保有限公司)相关联的独立成员所全球组织中的成员。版权所有，不得转载。在中国印刷。2024 毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)中国合伙制会计师事务所，毕马威企业咨询(中国)有限公司 中国有限责任公司，毕马威会计师事务所 澳门特别行政区合伙制事务所，及毕马威会计师事务所 香港特别行政区合伙制事务所，均是与英国私营担保有限公司 毕马威国际有限公司相关联的独立成员所全球性组织中的成员。版权所有，不得转载。在中国印刷。50资本市场视角下的中国智能制造：现状与机遇A股IPO市场有所放缓，智能制造企业仍是A股市场重要的支柱图312019-2023年中国智能制造企业A股IPO 事件数量和募集资金，单位：亿元，宗（右轴）来源：Wind，毕马威分析2019年，上海证券交易所设立了科创板并试点注册制，重点支持新一代信息技术、高端装备、新材料、新能源、节能环保以及生物医药等高新技术产业和战略性新兴产业上市。科创板的设立为智能制造企业提供了新的融资渠道，使得这些企业能够更容易地获得资金支持，从而加速其技术研发、市场拓展和产业升级，吸引了大批智能制造企业上市募资。根据Wind数据，2019到2023年间，智能制造企业在A股IPO市场表现活跃，上市宗数和募集金额整体呈现上升趋势；五年间超千家智能制造企业上市，募资金额超万亿元人民币。2023年年初，证监会提出阶段性收紧IPO节奏的政策，以平衡一、二级市场，促进资本市场高质量发展。与此同时，对IPO企业申报材料的质量和合规性提出更高要求，导致2023年智能制造行业的IPO宗数和募集金额都有所下降。具体而言，中国智能制造企业在2023年共发生了187宗IPO活动，募集资金2,265亿元，与上一年相比均下降了约两成。尽管如此，智能制造行业仍然是A股IPO活动的重要组成部分，其IPO数量和筹资额分别占A股全部IPO事件的58.8%和60.6%。0501001502002503000.0500.01,000.01,500.02,000.02,500.03,000.020192020202120222023首发募集资金IPO数量IPO市场：A股IPO市场放缓，中国内地智能制造企业赴港融资 2024 毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)中国合伙制会计师事务所，毕马威企业咨询(中国)有限公司 中国有限责任公司，毕马威会计师事务所 澳门特别行政区合伙制事务所，及毕马威会计师事务所 香港特别行政区合伙制事务所，均是与毕马威国际有限公司(英国私营担保有限公司)相关联的独立成员所全球组织中的成员。版权所有，不得转载。在中国印刷。2024 毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)中国合伙制会计师事务所，毕马威企业咨询(中国)有限公司 中国有限责任公司，毕马威会计师事务所 澳门特别行政区合伙制事务所，及毕马威会计师事务所 香港特别行政区合伙制事务所，均是与英国私营担保有限公司 毕马威国际有限公司相关联的独立成员所全球性组织中的成员。版权所有，不得转载。在中国印刷。51智启未来：新质生产力引擎驱动下的智能制造行业革新中国内地智能制造企业有意转赴香港融资，港股排队和上市企业数量显著增加香港作为国际金融中心，对全球投资者具有强大的吸引力。Wind数据显示，2019年至2023年期间，香港证券交易所（港交所）凭借其灵活且包容的上市条件，成功吸引了62家来自中国内地的智能制造企业赴港上市。为了进一步吸引并支持更多创新领域的新一代公司赴港连通资本市场，港交所针对新一代信息技术、先进硬件及软件、先进材料、新能源及节能环保、新食品及农业技术等五大行业，推出了“特专科技公司上市机制”。该机制旨在降低特专科技公司的上市门槛，推动科技创新与资本市场的深度融合。新机制的推出，为包括智能制造企业在内的新一代信息技术行业公司上市及融资创造了有利条件。据Wind数据，2024年上半年，已有31家智能制造企业在证监会备案赴港上市，这一数量是过去五年同期平均数量的两倍。来源：Wind，毕马威分析0481216200.0200.0400.0600.0201920202021202220232024H1首发募集资金IPO事件数量来源：Wind，毕马威分析010203040201920202021202220232024H1图322019-2024上半年中国内地智能制造企业赴港上市的情况，单位：万亿元，宗（右轴）图332019-2024上半年中国内地智能制造企业赴港上市的排队情况，单位：宗 2024 毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)中国合伙制会计师事务所，毕马威企业咨询(中国)有限公司 中国有限责任公司，毕马威会计师事务所 澳门特别行政区合伙制事务所，及毕马威会计师事务所 香港特别行政区合伙制事务所，均是与毕马威国际有限公司(英国私营担保有限公司)相关联的独立成员所全球组织中的成员。版权所有，不得转载。在中国印刷。2024 毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)中国合伙制会计师事务所，毕马威企业咨询(中国)有限公司 中国有限责任公司，毕马威会计师事务所 澳门特别行政区合伙制事务所，及毕马威会计师事务所 香港特别行政区合伙制事务所，均是与英国私营担保有限公司 毕马威国际有限公司相关联的独立成员所全球性组织中的成员。版权所有，不得转载。在中国印刷。52智能制造的基础设施：关键要素与影响剖析智能制造的基础设施：关键要素与影响剖析 2024 毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)中国合伙制会计师事务所，毕马威企业咨询(中国)有限公司 中国有限责任公司，毕马威会计师事务所 澳门特别行政区合伙制事务所，及毕马威会计师事务所 香港特别行政区合伙制事务所，均是与英国私营担保有限公司 毕马威国际有限公司相关联的独立成员所全球性组织中的成员。版权所有，不得转载。在中国印刷。52智能制造的基础设施：关键要素与影响剖析 2024 毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)中国合伙制会计师事务所，毕马威企业咨询(中国)有限公司 中国有限责任公司，毕马威会计师事务所 澳门特别行政区合伙制事务所，及毕马威会计师事务所 香港特别行政区合伙制事务所，均是与毕马威国际有限公司(英国私营担保有限公司)相关联的独立成员所全球组织中的成员。版权所有，不得转载。在中国印刷。2024 毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)中国合伙制会计师事务所，毕马威企业咨询(中国)有限公司 中国有限责任公司，毕马威会计师事务所 澳门特别行政区合伙制事务所，及毕马威会计师事务所 香港特别行政区合伙制事务所，均是与英国私营担保有限公司 毕马威国际有限公司相关联的独立成员所全球性组织中的成员。版权所有，不得转载。在中国印刷。53智启未来：新质生产力引擎驱动下的智能制造行业革新算力是集信息计算力、网络运载力、数据存储力于一体的新型生产力，主要通过算力基础设施向社会提供服务。算力基础设施是新型信息基础设施的重要组成部分，呈现多元泛在、智能敏捷、安全可靠、绿色低碳等特征，对于助推产业转型升级具有重要意义。当前，中国算力基础设施的发展正步入快车道。特别是随着“东数西算”工程的深入实施，为算力资源的优化配置与高效利用开辟了新路径。该工程通过精准布局算力设施的地理位置与结构，不仅促进了东西部地区间的协同发展，还有效赋能智能制造行业的深刻转型与升级。东数西算工程推动算力规模化、集约化发展，为智能制造转型升级提供动力2021年5月，国家发展改革委联合多部门发布全国一体化大数据中心协同创新体系算力枢纽实施方案，明确提出布局建设全国一体化算力网络国家枢纽节点，加快实施“东数西算”工程。其后，四部委又分别于2021年12月20日和2022年2月7日正式复函同意京津冀、长三角、粤港澳大湾区、成渝、内蒙古、贵州、甘肃、宁夏等地启动建设国家算力网络枢纽节点。至此，“东数西算”工程全面进入建设期。伴随各行业数字化转型与升级步伐的显著加速，尤其是5G、人工智能、物联网等前沿技术的迅猛发展与广泛渗透，整个社会迎来了数据总量的爆炸性增长时代，数据存储、计算、传输、应用的需求大幅提升。“东数西算”工程的实施，犹如数字经济时代的“南水北调”，通过优化算力设施布局，促进东西部数据资源的合理流动与高效配置，以更高的水平、跨地域满足了智能制造对算力的需求。目前，中国的智能制造企业和“灯塔工厂”主要集中于广东、江苏、浙江、山东以及北京等经济高地，与中国算力地图相匹配，形成地理与产业协同，精准对接智能制造企业在工业互联网、人工智能等前沿领域的迫切需求，为它们的数字化转型与智能化升级铺设了坚实的算力基石。此外，随着传统制造业纷纷踏上数字化、数智化转型的征途，智能制造设备、工业软件及智能制造系统的广泛应用，对算力的渴求愈发强烈。算力基础设施，作为这一转型背后的强大支撑，通过提供高性能计算、高效存储与即时传输的全方位服务，极大地提升了智能制造企业的数据处理与分析能力，促使企业能够更加敏锐地洞察市场动态，灵活应对挑战。算力基础设施：支撑智能制造技术创新的关键力量 2024 毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)中国合伙制会计师事务所，毕马威企业咨询(中国)有限公司 中国有限责任公司，毕马威会计师事务所 澳门特别行政区合伙制事务所，及毕马威会计师事务所 香港特别行政区合伙制事务所，均是与毕马威国际有限公司(英国私营担保有限公司)相关联的独立成员所全球组织中的成员。版权所有，不得转载。在中国印刷。2024 毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)中国合伙制会计师事务所，毕马威企业咨询(中国)有限公司 中国有限责任公司，毕马威会计师事务所 澳门特别行政区合伙制事务所，及毕马威会计师事务所 香港特别行政区合伙制事务所，均是与英国私营担保有限公司 毕马威国际有限公司相关联的独立成员所全球性组织中的成员。版权所有，不得转载。在中国印刷。54智能制造的基础设施：关键要素与影响剖析算力中心能够有效提高企业在智能制造行业中的核心竞争力图34“东数西算”工程图解京津冀京津冀枢纽枢纽内蒙古内蒙古枢纽枢纽宁夏宁夏枢纽枢纽长三角长三角枢纽枢纽粤港澳粤港澳枢纽枢纽成渝成渝枢纽枢纽贵州贵州枢纽枢纽甘肃甘肃枢纽枢纽张家口集群和林格尔集群中卫集群庆阳集群天府集群贵安集群重庆集群韶关集群芜湖集群长三角生态绿色一体化发展示范区集群西部数据中心处理后台加工、离线分析、存储备份等对网络要求不高的业务。东部枢纽处理工业互联网、金融证券、翟海预警、远程医疗、视频通话、人工智能推理等对网络要求较高的业务。来源：国家发展改革委、毕马威分析在算力基础设施的建设版图中，政府主导的力量展现出普适性与普惠性的显著优势，为全社会提供了广泛可达的算力资源；而企业主导的算力中心则深入特定场景与行业腹地，为产业的智能化转型量身打造定制化解决方案，实现精准赋能。对于那些成功构建高性能算力平台的智能制造企业而言，算力平台加速技术创新的步伐，让新产品、新技术的诞生周期大幅缩短；在生产环节，高效算力确保了生产线的流畅运作，提升了产品质量与生产效率；在管理维度，算力赋能下的智能化系统让决策过程更加科学、精准，响应速度与决策准确性实现质的飞跃。国内某车企智算中心智能仿真平台案例1：国内某车企在2023年发布智能数据平台和智能仿真平台。平台基于强大的科学计算能力和先进工程仿真技术，覆盖汽车结构、流体、多体、声学、光学、电磁、安全等多领域，赋能汽车智能研发和技术创新。凭借着远超行业算力水平的智算中心智能仿真平台，该车企跻身全球算力500强，智算实力和研发能力已经达到全国领先、国际一流的水平，大大提高了其在行业中的竞争力。2024 毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)中国合伙制会计师事务所，毕马威企业咨询(中国)有限公司 中国有限责任公司，毕马威会计师事务所 澳门特别行政区合伙制事务所，及毕马威会计师事务所 香港特别行政区合伙制事务所，均是与毕马威国际有限公司(英国私营担保有限公司)相关联的独立成员所全球组织中的成员。版权所有，不得转载。在中国印刷。2024 毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)中国合伙制会计师事务所，毕马威企业咨询(中国)有限公司 中国有限责任公司，毕马威会计师事务所 澳门特别行政区合伙制事务所，及毕马威会计师事务所 香港特别行政区合伙制事务所，均是与英国私营担保有限公司 毕马威国际有限公司相关联的独立成员所全球性组织中的成员。版权所有，不得转载。在中国印刷。55智启未来：新质生产力引擎驱动下的智能制造行业革新智能制造业以其对云计算、大数据等前沿技术的深度依赖，显著区别于传统制造业的运作模式。在这一转型浪潮中，工业数据已跃升为智能制造企业的核心战略资源，驱动着生产流程与管理体系的全面革新。然而，数据的价值倍增也伴随着新的网络安全与信息安全挑战，这些潜在威胁在全球网络安全事件频发的背景下显得尤为严峻。面对这一挑战，中国加速推进网络安全与信息安全基础设施的全面建设。目前，中国已构建起一个多维度、立体化的保障体系，涵盖了政策法规、技术创新以及产业发展等方面，多方位保障了智能制造行业的数据安全和生产稳定，为智能制造行业的稳健发展筑起了一道坚不可摧的安全防线。政策护航：政府规范智能制造网络安全与信息安全基于经济和社会的需求，中国政府颁布了一系列的法律和政策，为网络安全和信息安全的制度化规范发展打下了坚定基础。顶层设计方面，中国已颁布了中华人民共和国网络安全法（2016）关键信息基础设施安全保护条例（2021）中华人民共和国个人信息保护法（2021）以及中华人民共和国数据安全法（2022），从法律法规的层面规范网络安全和数据安全的发展。在工业领域，中国政府针对工业领域的数据安全和网络安全制定了系列政策，旨在精准施策，强化工业数据安全与网络安全。这些政策不仅明确了工业领域网络安全的内涵边界，特别是对数据安全的深刻解读，还详细规定了数据分类识别、备案管理等关键环节，为不同领域、不同环节的数据安全与网络安全提出了具体而严格的要求。同时，政策还明确了各方管理责任，推动构建权责清晰、协同高效的管理体系，并倡导建立工业领域数据安全标准体系与安全保障体系，为智能制造领域的网络安全与信息安全提供了科学、系统的指导。在政策法规的强力驱动下，智能制造领域的网络安全与信息安全工作正朝着规范化、有序化的方向稳步前行。网络安全与信息安全基础设施：保障智能制造安全稳定运行的基石 2024 毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)中国合伙制会计师事务所，毕马威企业咨询(中国)有限公司 中国有限责任公司，毕马威会计师事务所 澳门特别行政区合伙制事务所，及毕马威会计师事务所 香港特别行政区合伙制事务所，均是与毕马威国际有限公司(英国私营担保有限公司)相关联的独立成员所全球组织中的成员。版权所有，不得转载。在中国印刷。2024 毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)中国合伙制会计师事务所，毕马威企业咨询(中国)有限公司 中国有限责任公司，毕马威会计师事务所 澳门特别行政区合伙制事务所，及毕马威会计师事务所 香港特别行政区合伙制事务所，均是与英国私营担保有限公司 毕马威国际有限公司相关联的独立成员所全球性组织中的成员。版权所有，不得转载。在中国印刷。56智能制造的基础设施：关键要素与影响剖析技术引领：网安突破为智能制造护航智能制造行业在网络安全领域正面临前所未有的严峻挑战，其复杂性与多维度特性显著加剧了这一领域的防御难度。智能制造的广泛连接性，使得从研发设计、生产制造、测试验证到运维售后等全链条，以及设备制造商、研发中心、生产工厂、供应链伙伴、信息技术服务提供商、运维团队等多方主体，均可能成为潜在的网络入侵攻击点，形成了庞大的攻击面。这一现状对智能制造企业的网络安全技术提出了更为苛刻与迫切的要求。近些年，以人工智能、区块链、量子技术以及云原生技术等新兴技术不断被运用在智能制造行业的网络和信息安全防守之中，以先进的技术助力企业打造全面、稳固、智能的网络安全防线。图35网络安全技术在智能制造行业的应用案例人工智能：搭建AI网络安全预警系统某钢铁厂布局新一代高性能分布式大数据平台，配置大数据AI分析引擎，自动学习算法，构建AI模型，全面检测高级威胁和未知威胁，实现对安全威胁的主动防御。区块链：供应链协同管理平台基于区块链的去中心化、不可篡改、透明化等特点，某智能制造企业搭建了数据安全网，将生产数据写入区块链和云平台，避免数据污染和流出风险，保证网络安全的同时也保证了安全生产。量子技术：量子加密系统量子技术具有不可破坏性和测量烦扰的特点，可以提供更高级别的加密保护。某通信公司在5G专网基础上，建设了量子密码服务平台，为不同业务提供定制化保密服务，为网络安全加强了护盾。云原生技术:提高云计算安全性云原生技术采用多个容器隔离的方式，能够大大提高工业互联网的系统安全性。某智能制造企业将自身上万台服务器迁移到云原生环境中，在管理数据的同时就能享受到数据保护，无需另外的防护。网络安全新兴技术智能制造行业应用案例表12近些年工业领域数据安全和网络安全相关政策日期日期发文单位发文单位政策政策20242024-0202-2626工业和信息化部工业领域数据安全能力提升实施方案（2024-2026年）20242024-0101-1919工业和信息化部关于印发工业控制系统网络安全防护指南的通知20232023-1212-2929工业和信息化部、国家标准化管理委员会工业领域数据安全标准体系建设指南（2023版）20232023-0101-0303工业和信息化部等十六部门关于促进数据安全产业发展的指导意见20222022-1212-1313工业和信息化部工业和信息化领域数据安全管理办法（试行）20212021-0909-1515工业和信息化部关于加强车联网网络安全和数据安全工作的通知20192019-0707-2626工业和信息化部等十部门关于印发加强工业互联网安全工作的指导意见的通知来源：国务院各部委、毕马威分析来源：公开信息整理，毕马威分析 2024 毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)中国合伙制会计师事务所，毕马威企业咨询(中国)有限公司 中国有限责任公司，毕马威会计师事务所 澳门特别行政区合伙制事务所，及毕马威会计师事务所 香港特别行政区合伙制事务所，均是与毕马威国际有限公司(英国私营担保有限公司)相关联的独立成员所全球组织中的成员。版权所有，不得转载。在中国印刷。2024 毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)中国合伙制会计师事务所，毕马威企业咨询(中国)有限公司 中国有限责任公司，毕马威会计师事务所 澳门特别行政区合伙制事务所，及毕马威会计师事务所 香港特别行政区合伙制事务所，均是与英国私营担保有限公司 毕马威国际有限公司相关联的独立成员所全球性组织中的成员。版权所有，不得转载。在中国印刷。57智启未来：新质生产力引擎驱动下的智能制造行业革新深度咨询安全运营中心（SOC）安全紧急事故处理（Security SWAT Team）文档解释现场访谈问卷调查技术培训现有系统的信息安全保护对象和业务属性可用于排序的数据源现有问题及建议内外部需求在定位、目标和蓝图方面建设与治理现状现状及需求分析问题、需求、必要性主动服务构建安全团队数据采集规划路线与目标制定和执行运营任务安全事件处理与恢复部署实施威胁溯源威胁应对自动化流程化安全事故紧急处理服务，由某一软件技术企业牵头联合多家安全领域的合作伙伴，协同处理客户安全的事故。安全事故发生，客户求救拨打该企业的安全热线该企业的安全处置组委会研判事件性质与客户情况专家紧急处理协调合作伙伴共同威胁分析给出合理的建议并协助处理与此同时，中国的网络安全产业也在蓬勃发展之中，为智能制造行业的网络安全和信息安全保驾护航。根据中国网络安全产业联盟发布的中国网络安全产业分析报告（2023）显示，2022年中国网络安全产业市场规模约为623亿元。预计在2023到2025年期间，网络安全产业将保持10%以上的增速，并在2025年市场规模将突破800亿元大关25。未来，网络安全产业的蓬勃发展将深刻重塑智能制造领域的网络安全与信息安全格局，为企业数据资产的安全保驾护航，确保企业运营管理的稳健进行。在这一转型过程中，安全运营的核心价值愈发凸显。企业必须将安全运营置于战略高度，紧跟技术前沿，积极探索并引入先进的网络安全技术与解决方案，以技术创新为驱动，构建全方位、多层次的安全防护网。25中国网络安全产业分析报告（2023），中国网络安全产业联盟，2023年9月图36毕马威中国联合两家软件技术企业发布的安全运营联合解决方案来源：毕马威分析 2024 毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)中国合伙制会计师事务所，毕马威企业咨询(中国)有限公司 中国有限责任公司，毕马威会计师事务所 澳门特别行政区合伙制事务所，及毕马威会计师事务所 香港特别行政区合伙制事务所，均是与毕马威国际有限公司(英国私营担保有限公司)相关联的独立成员所全球组织中的成员。版权所有，不得转载。在中国印刷。2024 毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)中国合伙制会计师事务所，毕马威企业咨询(中国)有限公司 中国有限责任公司，毕马威会计师事务所 澳门特别行政区合伙制事务所，及毕马威会计师事务所 香港特别行政区合伙制事务所，均是与英国私营担保有限公司 毕马威国际有限公司相关联的独立成员所全球性组织中的成员。版权所有，不得转载。在中国印刷。58智能制造的基础设施：关键要素与影响剖析智能制造是新一代信息技术与先进制造技术的深度融合，智能传感与检测技术、云计算和大数据、物联网、工业互联网以及人工智能等技术基础共同构成了智能制造的核心支撑，推动制造业向更高效、灵活和智能化的方向发展。多种智能技术支撑智能制造企业的发展智能传感与检测技术：与传统的传感和检测技术相比，智能传感与检测技术不是单纯测量物体或环境信息，而是能够在更加复杂的环境下自主智能地完成感知、测量以及设备和系统的检测任务，并应用智能算法对采集的数据进行分析处理。智能传感和检测技术相辅相成，构成智能制造灵敏迅捷的感知层。云计算和大数据：云计算能够使得用户通过网络访问即可获得访问计算资源、存储空间以及应用程序等服务，大数据是指处理和分析大量的数据。云计算和大数据相互促进，推动智能制造数智化发展。物联网：物联网使得各类设备实现联网以及设备之间的连接，帮助智能制造企业远程了解设备的运行状况，并提高设备之间的协同作用。只需远程操控，企业便能收集和分析数据，生产过程的可视化程度提高。在供应链中，物联网还能够追踪原材料和成品的位置和状态，有助于生产计划的制定和调整。工业互联网：实现人、机、物的全面互联，力求业务的数字化，帮助智能制造企业更加精准地管理和决策。5G与工业互联网的结合，也是智能制造行业的应用热点。技术基础设施：推动智能制造产业升级的重要引擎 2024 毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)中国合伙制会计师事务所，毕马威企业咨询(中国)有限公司 中国有限责任公司，毕马威会计师事务所 澳门特别行政区合伙制事务所，及毕马威会计师事务所 香港特别行政区合伙制事务所，均是与毕马威国际有限公司(英国私营担保有限公司)相关联的独立成员所全球组织中的成员。版权所有，不得转载。在中国印刷。2024 毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)中国合伙制会计师事务所，毕马威企业咨询(中国)有限公司 中国有限责任公司，毕马威会计师事务所 澳门特别行政区合伙制事务所，及毕马威会计师事务所 香港特别行政区合伙制事务所，均是与英国私营担保有限公司 毕马威国际有限公司相关联的独立成员所全球性组织中的成员。版权所有，不得转载。在中国印刷。59智启未来：新质生产力引擎驱动下的智能制造行业革新人工智能：以大模型（通用人工智能大模型）为代表的人工智能正在改变智能制造领域。人工智能的应用覆盖智能制造的全领域，从产品的研发设计生产检测售后、设备的维护更新到业务经营管理等，全方位赋能智能制造领域。各种智能技术之间并非界限分明，它们是相辅相成的关系。感知层技术的发展，将赋能数字孪生、云计算、大数据以及物联网等技术，而对数据的处理和分析又是应用层面的基础。各类智能技术在相互的促进之中快速地演进，这将不断赋予智能制造加速发展的潜力。图37智能技术赋能智能制造全领域感知计算自动化操作高级管理和决策人工智能智能传感与检测技术云计算和大数据物联网工业互联网大模型、AIGC赋能智能制造全领域研发设计仿真生产测试运维售后智能设备智能车间智能工厂智能供应链智能产业园来源：毕马威分析 2024 毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)中国合伙制会计师事务所，毕马威企业咨询(中国)有限公司 中国有限责任公司，毕马威会计师事务所 澳门特别行政区合伙制事务所，及毕马威会计师事务所 香港特别行政区合伙制事务所，均是与毕马威国际有限公司(英国私营担保有限公司)相关联的独立成员所全球组织中的成员。版权所有，不得转载。在中国印刷。2024 毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)中国合伙制会计师事务所，毕马威企业咨询(中国)有限公司 中国有限责任公司，毕马威会计师事务所 澳门特别行政区合伙制事务所，及毕马威会计师事务所 香港特别行政区合伙制事务所，均是与英国私营担保有限公司 毕马威国际有限公司相关联的独立成员所全球性组织中的成员。版权所有，不得转载。在中国印刷。60智能制造的基础设施：关键要素与影响剖析某德国车企打造智能制造工厂案例2：该车企首先采用了物联网技术，将所有设备、传感器以及机器人都连接起来，获得实时数据。其次，车企引入云计算和大数据技术，建立工厂的数据中心，存储大量的生产数据的同时运用先进的算法对数据进行挖掘，优化生产过程。再者，工厂运用机器学习技术，实现机器和系统的自主学习和优化。通过多种智能技术的融合，该车企成功打造了行业中先进的生产制造工厂，打造更加高质的产品，降低了生产成本和能耗，最终获得更高的收益。多种智能技术的融合是智能制造技术主要的发展趋势从技术端来看，技术的持续升级与迭代，本质上依赖于不同技术领域的深度融合与协同发展。以物联网为例，在近些年与5G技术和人工智能等技术相结合，实现了超低延迟、广连接，与人工智能结合，智能物联网应运而生，开启了万物智联的新纪元。同样，6G技术的突破性进展，再次印证了技术融合的强大力量。2024年7月11日，标志着通信与智能深度融合的6G关键技术取得新突破，预示着6G将实现通信、人工智能与智能感知的无缝对接，开启一个全新的智能通信时代26。在这一时代，人工智能将深刻改变通信的面貌，而6G则成为推动人工智能加速发展的强大引擎。从需求端来看，智能制造产业细分行业众多，生产环节复杂且多样，对智能技术的需求呈现出多元化、差异化的特点。因此，在实际应用中，智能制造企业往往需要采取“技术混搭”的策略，将多种新兴技术有机融合，以发挥各自优势，逐步迈向更高层次的智能生产。未来，以“5G ”“6G ”“人工智能 ”等为代表的技术融合创新，将成为智能制造产业升级的重要驱动力。这些技术融合不仅为智能制造提供了强大的技术支撑和动力源泉，更将引领智能制造行业向更高质量、更高效率、更可持续的发展路径迈进。26我国成功搭建国际首个通信与智能融合的6G试验网，新华社，2024年7月 2024 毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)中国合伙制会计师事务所，毕马威企业咨询(中国)有限公司 中国有限责任公司，毕马威会计师事务所 澳门特别行政区合伙制事务所，及毕马威会计师事务所 香港特别行政区合伙制事务所，均是与毕马威国际有限公司(英国私营担保有限公司)相关联的独立成员所全球组织中的成员。版权所有，不得转载。在中国印刷。2024 毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)中国合伙制会计师事务所，毕马威企业咨询(中国)有限公司 中国有限责任公司，毕马威会计师事务所 澳门特别行政区合伙制事务所，及毕马威会计师事务所 香港特别行政区合伙制事务所，均是与英国私营担保有限公司 毕马威国际有限公司相关联的独立成员所全球性组织中的成员。版权所有，不得转载。在中国印刷。61智启未来：新质生产力引擎驱动下的智能制造行业革新新时代智能制造：关键技术突破与应用前景探索 2024 毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)中国合伙制会计师事务所，毕马威企业咨询(中国)有限公司 中国有限责任公司，毕马威会计师事务所 澳门特别行政区合伙制事务所，及毕马威会计师事务所 香港特别行政区合伙制事务所，均是与英国私营担保有限公司 毕马威国际有限公司相关联的独立成员所全球性组织中的成员。版权所有，不得转载。在中国印刷。61智启未来：新质生产力引擎驱动下的智能制造行业革新 2024 毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)中国合伙制会计师事务所，毕马威企业咨询(中国)有限公司 中国有限责任公司，毕马威会计师事务所 澳门特别行政区合伙制事务所，及毕马威会计师事务所 香港特别行政区合伙制事务所，均是与毕马威国际有限公司(英国私营担保有限公司)相关联的独立成员所全球组织中的成员。版权所有，不得转载。在中国印刷。2024 毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)中国合伙制会计师事务所，毕马威企业咨询(中国)有限公司 中国有限责任公司，毕马威会计师事务所 澳门特别行政区合伙制事务所，及毕马威会计师事务所 香港特别行政区合伙制事务所，均是与英国私营担保有限公司 毕马威国际有限公司相关联的独立成员所全球性组织中的成员。版权所有，不得转载。在中国印刷。62新时代智能制造：关键技术突破与应用前景探索新技术的混合应用带来制造效率和精准度的改变和提升人工智能人工智能技术的应用范围日益扩大，包括深度学习、计算机视觉、自然语言处理（NLP）和上下文感知等前沿技术，逐步替代人类执行繁琐任务，精准优化业务流程，引领效率与效能的双重飞跃。工业物联网（IIoT）IIoT通过SCADA系统(数据采集与监视控制系统)将智能设备紧密相连，构建了全面数字化的制造环境，从而重塑了制造工厂。这种集成了物联网和人工智能技术的全新制造环境，使汽车制造商能够实时监测和控制应用程序，大幅提升响应速度，并更精准地预测设备故障，从而有效降低运营成本，提升整体效率。基于物联网和人工智能的SCADA平台，实现了无缝的数据传输与分析，极大地简化了工厂运营流程。5G5G技术的普及也极大改变了汽车制造中数据传输的模式。传统的智能工厂通常依赖于以太网、Wi-Fi或4G LTE进行连接。然而，5G以其十倍于4G的传输速度，极大地拓宽了数据访问的边界，加速了数据传输的速率。汽车制造商可以利用5G技术，针对特定用例安全地使用蜂窝技术，通过在连接至5G网络的设备上安装传感器，工厂能够无需连接机器即可提取数据，实现无缝实时优化。云计算和大数据分析物联网技术中的云计算和大数据分析能够为SCADA系统提供强大的数据处理和存储能力。通过将采集到的大量数据借用5G传输至云平台，SCADA系统能够利用云计算资源进行数据存储和处理，并通过大数据分析技术挖掘数据中的隐藏价值。这不仅能够提高数据处理的效率，还能为故障预测和决策支持提供有力的技术支持。总的来说，人工智能 工业物联网 数据采集与监控 5G数据传输，提供了更有效率的数据环境、分析环境和决策环境，实现了从“事后追溯”到“实时洞察”，让原本需要事后才能了解的状况，在当下即可清晰呈现；让那些原本需要延迟分析的数据，能够在第一时间被实时剖析；更让那些需待事后反思才能改进的流程，得以立即优化与迭代。这一技术融合的成果，不仅促使整个制造环境转变为一个高度互联、无缝协同的实时数据传输网络，还赋予了制造管理者前所未有的态势感知能力。他们现在可以随时随地掌握生产现场的动态，无论是设备的运行状态、产品的生产进度，还是潜在的风险与改善机会，都能了然于胸。同时，基于实时数据的深度分析，管理者能够迅速制定并执行优化策略，确保生产流程的持续高效与灵活应变。智能制造在汽车产业的应用：推动汽车产业转型升级 2024 毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)中国合伙制会计师事务所，毕马威企业咨询(中国)有限公司 中国有限责任公司，毕马威会计师事务所 澳门特别行政区合伙制事务所，及毕马威会计师事务所 香港特别行政区合伙制事务所，均是与毕马威国际有限公司(英国私营担保有限公司)相关联的独立成员所全球组织中的成员。版权所有，不得转载。在中国印刷。2024 毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)中国合伙制会计师事务所，毕马威企业咨询(中国)有限公司 中国有限责任公司，毕马威会计师事务所 澳门特别行政区合伙制事务所，及毕马威会计师事务所 香港特别行政区合伙制事务所，均是与英国私营担保有限公司 毕马威国际有限公司相关联的独立成员所全球性组织中的成员。版权所有，不得转载。在中国印刷。63智启未来：新质生产力引擎驱动下的智能制造行业革新革命性制造技术给汽车行业带来新的机遇对于整车制造商而言，在迈向电气化和智能化的征途上，一个核心且紧迫的议题在于：如何考虑技术变革初期带来的成本增加，同时确保技术的安全应用与稳健落地。汽车制造技术最近几年不断发展迭代，涌现出很多革命性的制造解决方案，但最让行业重视的是以下两项：1.一体化压铸技术一体化压铸技术可简单理解为超大尺寸产品压铸成形技术，具有尺寸大、集成度高及一次成形等特点。一体化压铸技术打破了非常成熟稳定的整车制造工艺（冲压-焊装-涂装-总装四大环节）和整车结构（动力总成、底盘、车身、电气设备四大部分）。特别是CTC（Cell to Chassis）、CTB（Cell to Body）、滑板底盘等技术的出现，对车身、底盘工艺路线以及两者原有清晰界限造成了巨大的冲击和颠覆。目前，一体化压铸技术应用集中在下车体（包括后地板、前底板、前机舱）、电池包以及未来的上车体和侧围，一体化压铸技术持续深入的发展甚至会影响四门两盖和底盘的结构形式。CTC技术、CTB技术就是将电池包部分结构集成到下车体，而滑板底盘则是将电池包部分结构纳入了底盘部分，一体化压铸技术采用一体压铸成形工艺，而摒弃了传统的冲压 焊装路线。公开资料显示27，某新能源汽车制造企业已将一体化压铸技术作为标准工艺进行布局，该企业在加州弗里蒙特、中国上海、德国柏林、美国得州分别设立工厂，并配备14台一体化压铸设备。与此同时，中国其他主机厂也开始跟进布局一体化压铸技术。继特斯拉之后，造车新势力以及传统车企均开始跟进布局和规划应用一体化压铸技术。据相关报道28，某新能源汽车制造企业由于采用了一体化压铸技术，该企业某一新能源车型后底板成本下降20-40%，这对严控成本的汽车行业来说极具诱惑。在当今市场多样化、消费者需求快速变化、车型迭代加速的大环境下，一体化压铸技术以其低成本、高效率的显著优势，一体化压铸件精准契合了汽车制造业对于灵活应对市场变化、加速产品迭代升级的核心需求。可以期待一体化压铸技术会是汽车制造未来发展的重要方向之一。28一体化压铸技术之发展博弈，汽车工艺师，2024年第1-2期27一体化压铸行业分析报告：竞争格局、行业壁垒、产业链及相关公司深度梳理，研精毕智，2024年6月 2024 毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)中国合伙制会计师事务所，毕马威企业咨询(中国)有限公司 中国有限责任公司，毕马威会计师事务所 澳门特别行政区合伙制事务所，及毕马威会计师事务所 香港特别行政区合伙制事务所，均是与毕马威国际有限公司(英国私营担保有限公司)相关联的独立成员所全球组织中的成员。版权所有，不得转载。在中国印刷。2024 毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)中国合伙制会计师事务所，毕马威企业咨询(中国)有限公司 中国有限责任公司，毕马威会计师事务所 澳门特别行政区合伙制事务所，及毕马威会计师事务所 香港特别行政区合伙制事务所，均是与英国私营担保有限公司 毕马威国际有限公司相关联的独立成员所全球性组织中的成员。版权所有，不得转载。在中国印刷。64新时代智能制造：关键技术突破与应用前景探索2.汽车动力电池的研发创新技术近年来，动力电池领域的研究与发展势头迅猛，远远超越了人们传统认知中镍氢电池与锂电池的范畴。这一领域正经历着前所未有的快速增长。在全球范围内，众多国家和地区纷纷将动力电池技术视为未来能源战略的重要组成部分，不遗余力地推动其技术创新与实际应用。其中，美国、中国、日本和欧洲在动力电池领域的投资和研究力度最大，研究方向集中在以下几个方面：高能量密度：为了提高电动汽车的续航能力，研究人员不断探索新材料和新技术，以提升电池的能量密度。例如，高镍三元材料（NCM、NCA）和硅基负极材料的应用大大提高了锂离子电池的能量密度。长寿命：电池的使用寿命直接影响其经济性和用户体验。通过优化电池化学和结构设计，研究人员致力于延长电池的循环寿命。目前，采用寿命预测模型和高通量实验技术，科学家们能够更有效地评估和改进电池寿命。安全性：电池的安全性始终是研究的重点之一。特别是在电动汽车领域，电池的热失控问题引起了广泛关注。研究人员通过开发新型电解液、隔膜材料和固态电解质等手段，提高电池的安全性能。对于动力电池企业而言，未来拼的是技术创新的速度和力道。技术创新硬功夫的背后则是一套由数字研发技术支撑的高效产品研发体系。在研发流程大体相同的情况下，开发速度对于企业竞争优势至关重要。如果电池企业能够建立起更加高效的设计仿真/测试验证制造这一产品研发循环，一直比竞争对手更快的速度来实现新产品开发，就可以赢得战略性的竞争优势。对于电池研发来讲，要想整体产品研发体系循环更为高效，就需要逐步减少中间实验试错迭代的步骤和次数，逐步提高仿真指导设计的比重，同时通过数字化手段提高设计-测试/仿真-制造循环过程中的数据收集、整理和分析流程的效率。2024 毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)中国合伙制会计师事务所，毕马威企业咨询(中国)有限公司 中国有限责任公司，毕马威会计师事务所 澳门特别行政区合伙制事务所，及毕马威会计师事务所 香港特别行政区合伙制事务所，均是与毕马威国际有限公司(英国私营担保有限公司)相关联的独立成员所全球组织中的成员。版权所有，不得转载。在中国印刷。2024 毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)中国合伙制会计师事务所，毕马威企业咨询(中国)有限公司 中国有限责任公司，毕马威会计师事务所 澳门特别行政区合伙制事务所，及毕马威会计师事务所 香港特别行政区合伙制事务所，均是与英国私营担保有限公司 毕马威国际有限公司相关联的独立成员所全球性组织中的成员。版权所有，不得转载。在中国印刷。65智启未来：新质生产力引擎驱动下的智能制造行业革新构建高效产品开发循环体系的核心，离不开一系列前沿数字化技术的深度融合与创新应用，其中，经典的CAE仿真技术、新兴的计算材料学技术，以及仿真与测试实验数据的高效管理与分析技术，构成了不可或缺的三大支柱。这些技术不仅持续推动着产品开发流程的优化升级，更在不断演进中展现出新的发展趋势，引领着行业未来的发展方向。1）运用CAE仿真技术加速电池材料创新。多家领先电池企业已经开始利用前沿仿真技术来对电池新产品研发进行辅助指导。通过数字化研发手段提升研发效率，不断推进材料体系创新、系统结构创新，加速了在钠离子电池、锂金属电池、无钴无贵金属电池等新化学体系方面的研发进程。有些企业则通过高通量材料集成计算平台，在原子级别对材料进行仿真设计优化，研发出高能量密度、高稳定性和低温性能优异的第一代钠离子电池技术。此外，还有些企业运用基于密度泛函理论的第一性原理，通过高通量计算筛选出掺杂元素，对现有材料进行改性，进一步提升电池工作电压、能量密度等指标。公开资料显示29，某一新能源科技企业建立了21C创新实验室。该实验室下设六个团队，分别负责数字化研发（主要是实验测试数字化管理）、前沿材料研究、新一代太阳能电池、先进电池研究、聚合物研究以及智能计算与数字中心。该实验室核心是要构建AI 物理的数字化研发体系，这个体系既包括多尺度计算模拟仿真和高通量计算，比如运用相场方法模拟来探究颗粒分布对极化的影响，同时还引入了AI技术，比如机器学习式函数的力场和分子动力学方法，辅助材料筛选和设计，比如电解液的材料，先进行材料虚拟筛选，从数亿计的材料里面筛选出最佳的材料。2）建立多层级的数据管理和分析平台在当前电池企业的运营模式中，设计、仿真与测试三大环节往往各自为营，形成了相对独立的工作团队。然而，电芯研发作为一项高度复杂且集成度极高的任务，其成功推进离不开设计、仿真与测试团队之间高效而深入的双向沟通。传统的“设计即抛、下游接手”的工作模式，无疑阻碍了部门间对于产品设计方案的及时沟通与反馈，这种信息孤岛现象极大地限制了研发效率与成果质量。29头部动力电池厂商未来拼什么？数字研发技术，数字时氪，2022年11月 2024 毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)中国合伙制会计师事务所，毕马威企业咨询(中国)有限公司 中国有限责任公司，毕马威会计师事务所 澳门特别行政区合伙制事务所，及毕马威会计师事务所 香港特别行政区合伙制事务所，均是与毕马威国际有限公司(英国私营担保有限公司)相关联的独立成员所全球组织中的成员。版权所有，不得转载。在中国印刷。2024 毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)中国合伙制会计师事务所，毕马威企业咨询(中国)有限公司 中国有限责任公司，毕马威会计师事务所 澳门特别行政区合伙制事务所，及毕马威会计师事务所 香港特别行政区合伙制事务所，均是与英国私营担保有限公司 毕马威国际有限公司相关联的独立成员所全球性组织中的成员。版权所有，不得转载。在中国印刷。66新时代智能制造：关键技术突破与应用前景探索要想实现各研发团队间数据高效共享，首先就要对设计、仿真、测试等各环节的数据进行管理。材料数据管理电池研发的核心在于“材料配方”，如果企业能够有效管理研发所用到的材料数据，综合企业内部的试验、设计、历史积累数据和企业外部材料信息数据资源，最终形成一个覆盖范围广泛的企业级电池材料信息管理系统，由此更加方便地获取准确的材料数据，将有效提升企业电池研发仿真精度与效率。仿真数据管理在仿真的过程中，针对不同批次、不同型号的电池产品生成了海量的、不同类型的仿真文档和数据，对应着不同的分析结果。企业需要建立自己的虚拟仿真规范和知识库，实现对仿真知识的沉淀和复用。企业通过建立自动化脚本和仿真APP，实现仿真流程的自动化，创建完整的仿真流程模板，以此将分析专家的仿真知识和仿真流程传承给新入门的分析工程师。如此可以避免因为仿真工程师知识水平和经验积累的差异导致仿真效果的差异。测试环节数据管理目前电池研发的测试规模越来越大，投入的资金、设备、物料和人力已经远远超过一般的实验室测试。目前多数电池企业仍然主要以纸质或者借助Excel表格存储管理研发数据。少数头部企业通过上线研发试验管理系统（LIMS）来提高研发数据管理水平，保证测试数据的可追溯性和可重用性。数据分析平台在实现测试数据和流程的基本管理的基础上，企业需要建立电池表征管理和电化学参数库，实现电池测试数据和材料数据的结构化存储，搭建统一的数据管理分析平台，实现电池研发数据的全过程追溯，这也可以为之后将测试和仿真结合起来打好基础。进一步的，企业可以通过建立数据平台对测试过程数据和结果数据进行分析和规律挖掘，尽可能地运用AI等技术提炼出电池内部机理规律。2024 毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)中国合伙制会计师事务所，毕马威企业咨询(中国)有限公司 中国有限责任公司，毕马威会计师事务所 澳门特别行政区合伙制事务所，及毕马威会计师事务所 香港特别行政区合伙制事务所，均是与毕马威国际有限公司(英国私营担保有限公司)相关联的独立成员所全球组织中的成员。版权所有，不得转载。在中国印刷。2024 毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)中国合伙制会计师事务所，毕马威企业咨询(中国)有限公司 中国有限责任公司，毕马威会计师事务所 澳门特别行政区合伙制事务所，及毕马威会计师事务所 香港特别行政区合伙制事务所，均是与英国私营担保有限公司 毕马威国际有限公司相关联的独立成员所全球性组织中的成员。版权所有，不得转载。在中国印刷。67智启未来：新质生产力引擎驱动下的智能制造行业革新可持续和循环绿色发展给汽车制造带来的变化国际能源署的“2050年净零排放路线图”为实现2050年零排放的宏伟目标提供了一条途径，并为2020年、2030年、2035年和2050年设定了里程碑，明确指出了在未来三十年间全球汽车行业脱碳需要采取的措施。汽车制造商需要加速采用电动、互联、自动驾驶和共享出行，通过减碳措施减少环境影响，并积极探索循环技术开发，以实现资源的最大化利用与循环再生。而从中国政策监管来看，2021年，国家发展改革委等多个部门联合印发了“十四五”循环经济发展规划，其中推进“汽车使用全生命周管理”被列为2021-2025六项重点行动之一。汽车制造商如果要切实履行行动内容，必须要建立覆盖研发、销售、供应链和生产制造多职能且全生命周期的可持续绿色举措。展望未来，随着电动汽车的普及和绿色能源的普及，汽车尾气排放有望减少。然而，不容忽视的是，汽车制造过程中不同材料的使用所引发的碳排放问题（尤其是纯电动汽车因其高基准材料排放而更为显著）可能会在一定程度上增加汽车生命周期内的总体碳排放量，进而提升生命周期内的排放占比。这一挑战迫使汽车制造商必须深入反思并积极探索在汽车生产制造领域的变革之路，以兑现其可持续发展与绿色承诺。带来的变化如下：目标全球电动汽车销量已近汽车总销量的10%，这一数字是2019年市场份额的四倍。汽车制造商积极响应，通过增加可再生能源的使用比例，并推动供应链伙伴共同减排；欧盟的新电池指令要求强制收集45%的便携式报废电池2023年目标欧盟法规（EU）2019/631规定了更严格的欧盟车队的二氧化碳排放目标，从2021年起减少5%。它设定了到2025年汽车和货车排放量减少15%的目标（相对于2021年）。2025年目标全球60%的汽车销量是电动汽车，私家电动车充电站：4,000万个，PHEV,BEV和FCEV的销量：两轮/三轮车-85%，轿车-64%，货车-72%，公共汽车-60%，重型卡车-30%，加氢站：1.8万个。欧盟的新电池指令要求强制收集73%的便携式报废电池2030年目标新乘用内燃机汽车的销量将为零，50%的重型卡车销售是电动的；2035年目标美国的目标是到2040年实现重型车辆零排放，而欧盟则提议到2040年卡车的二氧化碳排放量减少90%（与2019年的水平相比）；2040年目标私家电动车充电桩：2亿。PHEV,BEV和FCEV销量:两轮/三轮车-100%，轿车-100%，货车-100%，公共汽车-100%，重型卡车-99%，加氢站：9万个。2050年 2024 毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)中国合伙制会计师事务所，毕马威企业咨询(中国)有限公司 中国有限责任公司，毕马威会计师事务所 澳门特别行政区合伙制事务所，及毕马威会计师事务所 香港特别行政区合伙制事务所，均是与毕马威国际有限公司(英国私营担保有限公司)相关联的独立成员所全球组织中的成员。版权所有，不得转载。在中国印刷。2024 毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)中国合伙制会计师事务所，毕马威企业咨询(中国)有限公司 中国有限责任公司，毕马威会计师事务所 澳门特别行政区合伙制事务所，及毕马威会计师事务所 香港特别行政区合伙制事务所，均是与英国私营担保有限公司 毕马威国际有限公司相关联的独立成员所全球性组织中的成员。版权所有，不得转载。在中国印刷。68新时代智能制造：关键技术突破与应用前景探索制定针对新材料的生产供应链规划和策略汽车制造商需要和原始材料供应商加强协作沟通使电动汽车在新材料绿色脱碳技术上不断改善。对于新材料的供应链管理要平衡材料需求和供应，携手供应商，共同制定循环材料流，解决二氧化碳排放和资源消耗的问题，以确保向净零排放汽车的平稳过渡。供应链管理离不开数字化技术的赋能。企业可以利用成熟的工业物联网平台、云计算、大数据和人工智能等新一代数字技术，建立“综合碳管理数字化系统”，用来收集和存储组织产生的所有能源和碳排放数据，帮助企业直观地了解其碳消耗的实际情况，实现数据可视化、碳消耗预测与优化、碳监测和分析。可以通过集成减碳举措进度管理、碳排放看板、产品碳排放生命周期评估（LCA）数据设计等方法，或可以连接核心材料供应商端数字化碳管理平台，进行供应商减碳进展跟踪、减碳建议举措、碳排放数据管理与支持系统等。建立研发和制造的循环经济汽车模块化设计虽然在初期可能增加生产环节的成本，但其长远效益却极为显著：在维修环节能带来1.5至4倍的成本节约，而在报废循环阶段更是能实现2至5倍的成本效益提升。随着高级循环技术的不断成熟与应用，这些技术不仅将显著提高车辆报废处理与材料再加工的收入，还有望降低低碳材料的采购成本，形成良性循环。尤为重要的是，当某一价值链成功实现循环发展时，车辆的行驶里程将得以延长，各项环保与可持续发展倡议将形成协同效应，为“即服务”等创新商业模式提供强有力的支撑。在此模式下，尽管汽车销量可能因使用率的提升而有所减少，但大幅提升的潜在收入将远超这一损失，为企业开辟新的盈利增长点。企业应当积极拥抱这一变革，通过采用新的商业实践，深入挖掘循环经济所蕴含的价值潜力，实现车辆全价值链、全生命周期的优化与升级。为此，加强合作至关重要。企业应携手共建通用、透明的数据共享平台，促进信息流通与资源共享，为构建可循环、高效能的价值链奠定坚实基础。通过这样的合作，不仅能够推动汽车产业的绿色转型，还能为企业自身带来长远的竞争优势与可持续发展能力。可持续与绿色循环发展的理念为汽车制造业开辟了前所未有的创新疆域，这一深刻变革不仅重塑了传统汽车制造的方式，更促使我们重新审视并优化制造与研发、供应链、新材料之间的关系，将制造环节深度融入汽车产业价值链的每一个环节。在挖掘价值的过程中，用最新的检测技术来识别最合适的材料，用最新的算法来模拟制造流程最佳，用最可靠的数据来计算制造成本最低。真真正正帮助汽车行业实现，未来可期的“智能制造”。2024 毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)中国合伙制会计师事务所，毕马威企业咨询(中国)有限公司 中国有限责任公司，毕马威会计师事务所 澳门特别行政区合伙制事务所，及毕马威会计师事务所 香港特别行政区合伙制事务所，均是与毕马威国际有限公司(英国私营担保有限公司)相关联的独立成员所全球组织中的成员。版权所有，不得转载。在中国印刷。2024 毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)中国合伙制会计师事务所，毕马威企业咨询(中国)有限公司 中国有限责任公司，毕马威会计师事务所 澳门特别行政区合伙制事务所，及毕马威会计师事务所 香港特别行政区合伙制事务所，均是与英国私营担保有限公司 毕马威国际有限公司相关联的独立成员所全球性组织中的成员。版权所有，不得转载。在中国印刷。69智启未来：新质生产力引擎驱动下的智能制造行业革新智能化生产流程与质量控制新一代信息技术不断取得进步，如人工智能、大数据、云计算等前沿科技正深度融合与应用，电子产业的生产流程和质量控制正经历深度变革。通过自动化、信息化和智能化技术的深度融合，智能制造能有效缩短产品研制周期、降低研制成本、提高生产效率、提升产品质量。印制电路板（Printed Circuit Board，PCB）在电子产业中具有极其重要的地位，作为关键元器件，PCB几乎应用于所有现代电子产品中，被誉为“电子产品之母”。其主要功能是将电子元器件连接和传输，为电子设备提供电气连接、信号传输、电源供给等关键功能。因此，PCB的质量直接影响着最终电子产品的功能和可靠性，保证PCB的高质量制造，是确保电子产业生产效率与质量的关键所在。然而，传统PCB制造过程中，人工操作、纸质记录和经验判断等方式占主导地位，不仅效率低下，且容易出现人为误差，导致产品质量波动不定。将智能制造引入到PCB生产流程中，通过引入制造执行系统（MES），可以实现原材料入库至成品出库的全程实时监控、数据采集与分析优化，使得每一个生产环节都能可控化和可视化，还能根据订单需求、设备能力等因素进行排产调度，从而确保了产品质量的稳定与交付的准时。图38MES在PCB生产中的操作流程来源：公开信息整理，毕马威分析从设备、传感器、人机界面等多个数据源中采集生产信息。可以采集设备状态、生产参数、物料信息、质量数据等，用于后续的分析和管理。将生产中的设备接入MES系统，通过与设备的接口通信，实现设备状态的监控和控制。可以通过现场总线、PLC、OPC等方式实现设备与MES系统的连接。MES软件可以对物料进行管理，包括物料的入库、出库、投料、使用等环节。通过MES软件，可以实现对物料的追溯和管理，确保物料的使用安全可靠。通过MES软件的界面，可以实时监控生产过程，包括设备状态、生产进度、质量指标等。生产主管和工程师可以通过MES软件了解生产实时状态，及时做出调整和决策。帮助企业制定合理的生产计划，根据订单需求、设备能力等因素进行排产调度。通过MES软件，可以实现生产资源的最大化利用，保证订单按时交付。帮助企业进行质量控制，包括质量检验、异常处理、不良品管理等功能。通过MES软件，可以对质量数据进行统计和分析，实现质量的持续改进。设备接入数据采集生产过程监控物料管理质量控制生产计划排产智能制造在电子产业的应用：提升电子产业生产效率与质量 2024 毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)中国合伙制会计师事务所，毕马威企业咨询(中国)有限公司 中国有限责任公司，毕马威会计师事务所 澳门特别行政区合伙制事务所，及毕马威会计师事务所 香港特别行政区合伙制事务所，均是与毕马威国际有限公司(英国私营担保有限公司)相关联的独立成员所全球组织中的成员。版权所有，不得转载。在中国印刷。2024 毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)中国合伙制会计师事务所，毕马威企业咨询(中国)有限公司 中国有限责任公司，毕马威会计师事务所 澳门特别行政区合伙制事务所，及毕马威会计师事务所 香港特别行政区合伙制事务所，均是与英国私营担保有限公司 毕马威国际有限公司相关联的独立成员所全球性组织中的成员。版权所有，不得转载。在中国印刷。70新时代智能制造：关键技术突破与应用前景探索机器视觉检测技术作为智能制造的核心技术之一，目前也已广泛运用到PCB的缺陷检测上，成为电子产业中不可或缺的技术。这项技术能够快速准确地识别和分析PCB的各种缺陷和问题，相比传统人工目检，具有速度快、效率高、非接触测量等技术优势，减少人力成本，降低因人为因素导致的漏检误检。通过安装摄像头和光源，机器视觉检测系统可实时拍摄PCB的图像，并通过图像处理算法来分析和检测各种问题，如短路、断路、焊接不良等，从而大大提高PCB的生产效率和精度，为质量控制和优化提供依据，从而推动电子产业向智能制造的转型和升级。图39机器视觉检测技术在PCB生产中的应用流程图像采集使用高分辨率摄像头对PCB进行拍摄，获取高质量的图像数据。1324图像预处理对采集到的图像进行去噪、灰度化、二值化等预处理操作，以便后续分析。特征提取利用边缘检测、形状识别等方法从预处理后的图像中提取出关键特征。缺陷检测与反馈根据提取的特征，利用模式识别算法对图像中的缺陷进行识别和分类，将缺陷信息反馈给生产线，进行相应的调整和优化。来源：公开信息整理，毕马威分析 2024 毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)中国合伙制会计师事务所，毕马威企业咨询(中国)有限公司 中国有限责任公司，毕马威会计师事务所 澳门特别行政区合伙制事务所，及毕马威会计师事务所 香港特别行政区合伙制事务所，均是与毕马威国际有限公司(英国私营担保有限公司)相关联的独立成员所全球组织中的成员。版权所有，不得转载。在中国印刷。2024 毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)中国合伙制会计师事务所，毕马威企业咨询(中国)有限公司 中国有限责任公司，毕马威会计师事务所 澳门特别行政区合伙制事务所，及毕马威会计师事务所 香港特别行政区合伙制事务所，均是与英国私营担保有限公司 毕马威国际有限公司相关联的独立成员所全球性组织中的成员。版权所有，不得转载。在中国印刷。71智启未来：新质生产力引擎驱动下的智能制造行业革新案例3：某机器人公司旗下的DUCO多可协作机器人针对3C行业的制造问题，从产品线上即提出了解决方案：GCR 系列六轴协作机器人，负载范围覆盖3至25KG，工作半径最高可达2,000mm；S系列七轴与双臂协作机器人，为狭小空间内的高自由度痛点与多机协同工作提供了更多选择；基于自研移动平台集成的多可移动协作机器人，可进一步实现对物料的转运、装配、检测等功能应用。同时，开放式智能操作系统平台DUCO Core，为机器人智能控制加码，多维度地提供可落地的升级解决方案，充分满足了多应用场景的行业生产制造需求。机器人与自动化设备在生产线上的应用机器人技术持续革新，智能制造模式凭借数字化、网络化与智能化的核心特质，正逐步塑造电子产业发展的新蓝图。相较于传统工业设备，工业机器人以其高精度、高稳定性及成本效益的显著优势脱颖而出，不仅在智能化水平、生产效率及安全性能上的表现卓越，还凭借其易于管理的特性，成为高危作业环境下的理想选择，显著提升了电子产业生产作业的安全性与经济效益。进一步讲，依托先进的信息技术与网络技术，以工业机器人为核心构建的大型自动化柔性生产线，通过无缝集成与高效协同其他生产资源，在统一的信息化平台调度下协同作业，实现了生产效率的质的飞跃。这种高度集成的生产模式，能够灵活应对市场需求变化，为生产线带来了前所未有的灵活性。特别是在日新月异的3C电子制造业中，由于产品种类繁复、更新换代速度极快，协作机器人以其小巧灵活、部署便捷的特点，成为了实现柔性生产的得力助手。它们能够支持快速换产与定制化生产需求，为3C电子产品的快速迭代与多样化生产提供了强有力的支持。2024 毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)中国合伙制会计师事务所，毕马威企业咨询(中国)有限公司 中国有限责任公司，毕马威会计师事务所 澳门特别行政区合伙制事务所，及毕马威会计师事务所 香港特别行政区合伙制事务所，均是与毕马威国际有限公司(英国私营担保有限公司)相关联的独立成员所全球组织中的成员。版权所有，不得转载。在中国印刷。2024 毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)中国合伙制会计师事务所，毕马威企业咨询(中国)有限公司 中国有限责任公司，毕马威会计师事务所 澳门特别行政区合伙制事务所，及毕马威会计师事务所 香港特别行政区合伙制事务所，均是与英国私营担保有限公司 毕马威国际有限公司相关联的独立成员所全球性组织中的成员。版权所有，不得转载。在中国印刷。72新时代智能制造：关键技术突破与应用前景探索AI 工业机器人：引领智能制造场景应用新篇章工业机器人是一种在工业领域中广泛应用的自动化设备，它具有自动控制、可编程和多功能的特性。随着大数据技术的发展，人工智能（AI）与工业机器人之间建立起了紧密的关系，其中工业机器人是人工智能领域的重要载体。目前制造行业正经历数智化转型，人工智能与工业机器人逐渐代替传统的人工模式，被应用于产品设计、生产检测以及运营维护等环节，这不仅拓宽了制造企业的应用场景，还进一步提升了生产效率以及降低生产成本。图40人工智能与工业机器人在制造行业中的应用来源：毕马威分析产品设计生产与检测运营维护具体应用创成式设计创成式设计创成式设计是一个人机交互的创新设计过程。设计师在系统中设置参数与性能，自动生成多种方案，再结合人工智能算法，筛选出最优的设计方案。个性化定制生产个性化定制生产利用人工智能技术，根据客户需求快速调整生产流程，为客户服务提供更多可能性。生产线自动化生产线自动化工业机器人能执行高精工业机器人能执行高精度的生产任务度的生产任务，减少人减少人为错误的发生为错误的发生。仓储与物流仓储与物流仓储和物流领域中的无仓储和物流领域中的无人驾驶叉车人驾驶叉车、自动化拣自动化拣货系统等机器人技术使货系统等机器人技术使得仓储管理更加高效得仓储管理更加高效。质量检测质量检测利用传感器技术利用传感器技术，对产对产品进行实时监测和质量品进行实时监测和质量检测检测。关键环节供应链管理供应链管理人工智能系统通过与外人工智能系统通过与外部系统的信息传输部系统的信息传输，实实现物料采购现物料采购、库存管理库存管理等供应链流程的自动化等供应链流程的自动化管理管理。销售管理销售管理机器人系统利用先进的机器人系统利用先进的求解技术求解技术，对销售过程对销售过程的各项数据进行分析与的各项数据进行分析与记录记录，帮助企业更好地帮助企业更好地服务市场服务市场。客户管理客户管理技术系统可以提供自动技术系统可以提供自动化客户关系管理化客户关系管理，并完并完成对客户需求的预测成对客户需求的预测。智能制造在机器人产业的应用：拓宽机器人应用领域与深度融合 2024 毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)中国合伙制会计师事务所，毕马威企业咨询(中国)有限公司 中国有限责任公司，毕马威会计师事务所 澳门特别行政区合伙制事务所，及毕马威会计师事务所 香港特别行政区合伙制事务所，均是与毕马威国际有限公司(英国私营担保有限公司)相关联的独立成员所全球组织中的成员。版权所有，不得转载。在中国印刷。2024 毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)中国合伙制会计师事务所，毕马威企业咨询(中国)有限公司 中国有限责任公司，毕马威会计师事务所 澳门特别行政区合伙制事务所，及毕马威会计师事务所 香港特别行政区合伙制事务所，均是与英国私营担保有限公司 毕马威国际有限公司相关联的独立成员所全球性组织中的成员。版权所有，不得转载。在中国印刷。73智启未来：新质生产力引擎驱动下的智能制造行业革新案例4：工业机器人作为工业自动化、智能化生产的核心力量，将为制造企业探索新型工业化提供全新路径。例如某制造企业利用AI大模型转变工业机器人运作模式，提升码垛搬运效率，具体来看，首先是行业专家创建场景描述、SOP工艺流程、机器人API文档及参考代码等场景知识库，让大模型可以自动获取对应场景的知识；随后工作人员通过自然语言提出任务需求，大模型自动生成执行代码，只需微调即可使用；最后现场的工人师傅只需要点击“开始启动”按键，大模型就能自动计算出不同货箱的位置，工业机器人即可自动完成码垛，大大增强了码垛的结构稳定性与安全性。某制造业企业的智能化工业搬运场景建筑机器人：智能建造赋能建筑行业发展升级当前，面对工程建筑行业复杂多变的市场环境、ESG的合规要求、激烈的同质化竞争等多方面的挑战，各建筑企业正在通过加快数字化转型、增加装配式技术应用、强化组织能力建设、主动拥抱ESG等方式加以积极应对，其中不少建筑企业纷纷布局使用建筑机器人，以便于提升生产效率和材料利用率。具体来看，建筑机器人是一种用于建筑物建造与维护的自动或半自动机器设备，主要是替代人类执行建造工作，从而提升工作效率，其类别主要分为砌墙机器人、喷涂机器人、检测机器人、装配式建筑机器人、钢筋绑扎机器人、铺地砖机器人、钢梁焊接机器人等，被建筑企业应用于多个建筑项目之中。案例5：建筑机器人的应用领域非常广泛，涵盖了从基础施工到室内装修的多个方面。例如在某建筑项目中，施工方秉承工业化、数字化、智能化建造理念，在项目过程中运用多种机器人以及新型技术手段，用新质生产力引领高品质建设，针对混凝土处理，项目单位运用四轮激光地面整平机器人、履带抹平机器人、抹光机器人等设备分别对地面进行整平、抹平和抹光，有效减少了平整度误差；针对室内的装修，则是运用了室内喷涂机器人，该机器人融合了环境感知、柔性控制等技术，集成自然导航底盘及自助升降喷涂机构，进行自助式的室内喷涂作业。除了上述的情形，建筑机器人还被运用在后勤、安全巡检等工作流程中，为建筑行业的智能制造发展提供了有力支持。某建筑施工现场的建筑机器人应用 2024 毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)中国合伙制会计师事务所，毕马威企业咨询(中国)有限公司 中国有限责任公司，毕马威会计师事务所 澳门特别行政区合伙制事务所，及毕马威会计师事务所 香港特别行政区合伙制事务所，均是与毕马威国际有限公司(英国私营担保有限公司)相关联的独立成员所全球组织中的成员。版权所有，不得转载。在中国印刷。2024 毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)中国合伙制会计师事务所，毕马威企业咨询(中国)有限公司 中国有限责任公司，毕马威会计师事务所 澳门特别行政区合伙制事务所，及毕马威会计师事务所 香港特别行政区合伙制事务所，均是与英国私营担保有限公司 毕马威国际有限公司相关联的独立成员所全球性组织中的成员。版权所有，不得转载。在中国印刷。74新时代智能制造：关键技术突破与应用前景探索运输机器人：助力物流搬运的技术革新运输机器人是指具有一定运输能力和移动能力的机器人，这类机器人能够在不需要物理或机电引导装置的情况下，根据导航进行自主移动，将货物运送到目标位置。在运行过程中，运输机器人涉及力学、传感器运用、机械学、自动控制技术、计算机技术等的专业技术领域，具备全天候工作、智能操作等特点，现阶段在制造业、物流等多个领域都有广泛的应用，帮助制造业企业提高运输效率、降低人工成本。图41运输机器人在制造业中的主要功能物料搬运数据搜集与分析仓储管理监控与检测货物分拣运输路线优化运输机器人通过大数据分析和智能调度算法，记录运作状态和进度，避免机器与人发生碰撞意外和冲突。运输机器人可根据运输过程中的各种变量，优化出最佳的运输路线，从而减少运输时间。运输机器人通过人工智能算法和视觉识别系统，对仓库中的货物进行分类和分拣。主要功能运输机器人可在仓库内自主规划路径，将货物快速、准确地从一个地点运输到另一个地点。运输机器人可通过数据记录，精准定位不同货物的位置，实现货物的自动化储存和取用。运输机器人通过传感器、视频监控等多种技术，实现对物流运输过程的实时监控，一旦发现异常，便会启动紧急报警功能。来源：毕马威分析案例6：随着技术的发展，运输机器人开始成为物流工作的一个重要分支，例如某物流中心运用高速搬运机器人进行各类物资分拨、运输、回收等日常任务，高峰期日处理量可达千余吨。该机器人通过激光、视觉、IMU等传感器融合技术，能有效应付物流中心的复杂场景，全程实现系统操作、无人运输的数字化管理，并记录货物库存数量，清晰掌控货物的动态详情。某物流中心的运输机器人“黑科技”2024 毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)中国合伙制会计师事务所，毕马威企业咨询(中国)有限公司 中国有限责任公司，毕马威会计师事务所 澳门特别行政区合伙制事务所，及毕马威会计师事务所 香港特别行政区合伙制事务所，均是与毕马威国际有限公司(英国私营担保有限公司)相关联的独立成员所全球组织中的成员。版权所有，不得转载。在中国印刷。2024 毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)中国合伙制会计师事务所，毕马威企业咨询(中国)有限公司 中国有限责任公司，毕马威会计师事务所 澳门特别行政区合伙制事务所，及毕马威会计师事务所 香港特别行政区合伙制事务所，均是与英国私营担保有限公司 毕马威国际有限公司相关联的独立成员所全球性组织中的成员。版权所有，不得转载。在中国印刷。75智启未来：新质生产力引擎驱动下的智能制造行业革新人形机器人：瞄准方向推动技术突破人形机器人是一种模仿人类外观和行为的智能机械体，一般拥有“大脑、小脑、肢体”等类人结构，具备环境感知、行为控制、人机交互等能力，有助于推动云端和边缘端智能协同部署。目前，人形机器人的应用场景非常广泛，在工业制造、医疗康复等领域均有使用，但在关键基础部件、操作系统、整机产品、领军企业和产业生态等方面仍存在短板弱项，需要加强政策引导，集聚资源推动关键技术创新，培育形成新质生产力。根据产业发展现状以及相关技术的发展，人形机器人主要在特种领域、制造业典型场景、民生及重点行业三类方向进行突破与创新：特种领域根据地震、水灾等特殊场景的救援需求，人形机器人主要凭借复杂地形高机动鲁棒行走、态势感知、自身安全防护、复杂任务智慧生成、高精度操作等关键技术，提升续航与环境适应能力。关键技术的突破，有助于强化人形机器人在恶劣环境生存、复杂地形适应、外力冲击防护等能力，从而提升在特种领域的救援效率和安全性。制造业典型场景在制造业中，人形机器人能帮助传统制造企业、工业园区释放需求。现阶段，计算机、通讯、汽车等制造业企业着重提升人形机器人工具操作与任务执行能力，通过打造人形机器人示范产线和工厂，推动人形机器人在装配、转运、检测、维护等工序的应用，打造制造业典型场景。民生及重点行业针对医疗、物流等民生和重点行业，人形机器人的人机交互可靠性和安全性正不断得到提升，相关企业通过开发具有复杂区域引导、灵活操作、多模态人机交互的解决方案，加强技术与场景深度融合。2024 毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)中国合伙制会计师事务所，毕马威企业咨询(中国)有限公司 中国有限责任公司，毕马威会计师事务所 澳门特别行政区合伙制事务所，及毕马威会计师事务所 香港特别行政区合伙制事务所，均是与毕马威国际有限公司(英国私营担保有限公司)相关联的独立成员所全球组织中的成员。版权所有，不得转载。在中国印刷。2024 毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)中国合伙制会计师事务所，毕马威企业咨询(中国)有限公司 中国有限责任公司，毕马威会计师事务所 澳门特别行政区合伙制事务所，及毕马威会计师事务所 香港特别行政区合伙制事务所，均是与英国私营担保有限公司 毕马威国际有限公司相关联的独立成员所全球性组织中的成员。版权所有，不得转载。在中国印刷。76新时代智能制造：关键技术突破与应用前景探索增材制造（3D打印）技术推动产业转型升级增材制造（Additive Manufacturing，AM），又称3D打印，是一种以三维模型数据为基础，通过逐层添加材料来制造零件或实物的技术。因其独特优势和可行性，增材制造可以克服几乎任何形状、材质、性能和功能方面的限制，从而实现复杂结构的设计自由。由于航空航天领域对材料和结构的特殊要求，如轻量化、高强度和复杂设计，使得增材制造技术成为理想的解决方案，美国“增材制造路线图”把航空航天需求作为增材制造的第一位工业应用目标。复杂结构件的制造：增材制造技术通过材料逐层打印制备结构，能够实现航空航天领域复杂几何形状的零件制造，这在传统制造方法中往往难以实现。例如，通过选择性激光烧结（SLS）工艺，可以制造出陶瓷、金属和聚合物复合材料的大型结构件。这种技术不仅解决了高精度、高性能、复杂结构零件一体化制造的难题，还实现了耐高温新型复合陶瓷材料体系的开发，从而提升了复杂结构件的结构-功能一体化设计制造能力。轻量化设计与制造：拓扑优化的设计方式因不依赖于初始构型的选择，可设计出传统理念难以获得的创新构型，已成为航空航天和高端装备领域高性能、轻量化结构设计的重要手段。利用拓扑优化的设计方式，结合增材制造技术，充分发挥各自优势和潜力，可以实现航空发动机零部件的一体化、轻量化和高效化创新设计与快速制造。例如，在四旋翼无人机机身的轻量化设计中，通过将拓扑优化与熔融沉积成型（FDM）增材制造相结合，实现了结构设计与制造的一体化。此外，采用增材制造技术可以减少需要组装的零部件数量，并且在保证相同质量和强度的情况下，加快生产速度，有效解决了传统制造中成本高昂、时间长等问题。智能制造在航空航天产业的应用：助力航空产业提质增效 2024 毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)中国合伙制会计师事务所，毕马威企业咨询(中国)有限公司 中国有限责任公司，毕马威会计师事务所 澳门特别行政区合伙制事务所，及毕马威会计师事务所 香港特别行政区合伙制事务所，均是与毕马威国际有限公司(英国私营担保有限公司)相关联的独立成员所全球组织中的成员。版权所有，不得转载。在中国印刷。2024 毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)中国合伙制会计师事务所，毕马威企业咨询(中国)有限公司 中国有限责任公司，毕马威会计师事务所 澳门特别行政区合伙制事务所，及毕马威会计师事务所 香港特别行政区合伙制事务所，均是与英国私营担保有限公司 毕马威国际有限公司相关联的独立成员所全球性组织中的成员。版权所有，不得转载。在中国印刷。77智启未来：新质生产力引擎驱动下的智能制造行业革新案例7：燃气发生器身部和燃烧室均为某重要发动机中的关键零部件，零件内部结构复杂且对外形、流道精度要求严格。燃烧室零件周身均布百余条细长流道，燃气发生器身部零件内有数十个冷却通道，零件最小特征尺寸精度为0.05mm，使用传统锻造、焊接等工艺加工无法达到技术要求。而金属3D打印技术可实现复杂结构一体成形，大大缩短发动机装配周期，集成化设计还可有效减少零组件数量，提高发动机使用维护性，也更容易进行零部件批量化生产。此提供商前期对零件关键特征进行充分的工艺验证，并快速进行工艺迭代优化，从力学性能、特征尺寸等方面保证成形零件满足技术要求。根据零件尺寸及结构特点，此提供商使用BLT-S310及BLT-S400分别成形燃气发生器身部及燃烧室。双激光金属3D打印设备BLT-S400可一次成形2个燃烧室，兼顾产品品质与效率，大大缩短交付周期、减少综合成本。某一金属增材制造技术全套解决方案提供商3D打印技术在航空航天领域的应用智能机器人提高航空航天装配的精度和质量航空部件的装配，种类繁多、工序复杂、专业性强，且航天装备由于高稳定性、高精度、高安全性等特点，对装配有着极高的工艺要求与技术要求。目前，中国总装生产过程大部分采用手工模式装配，总装过程对操作人员技能要求较高，手工工作量大，工人劳动强度高，安装装配周期长，而且较容易出现碰撞损伤和返工现象，产品质量不易保证，生产效率提升困难。将智能机器人应用到该领域，通过高精度的控制系统和定位误差补偿技术，可以提高航天装备装配效率，缩短航天装备生产周期，保证装备配质量一致性，确保装配过程的高精度和高质量。案例8：双臂协作智能机器人系统应用到航空航天领域，主要能解决待装配部件的精准识别和抓取、安装基座的精确识别以及螺丝孔的精准识别和螺丝的精准锁付等问题。智能双臂协作精密装配机器人系统实现高精尖武器的航空航天领域待装配部件自动装配，进行一些关键航空航天领域待装配部件装配的自动化代替，提高生产效率以及安装质量，助力解决人工手动安装的批量、重复性、繁重操作问题，将更多的工人从产线解放出来，参与其他更重要的工作任务，节约人工、节省装备时间，实现航空航天装备成本的进一步降低，推动武器装备的生产工艺向智能化的转型。某一科技集团公司智能双臂协作装配机器人系统 2024 毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)中国合伙制会计师事务所，毕马威企业咨询(中国)有限公司 中国有限责任公司，毕马威会计师事务所 澳门特别行政区合伙制事务所，及毕马威会计师事务所 香港特别行政区合伙制事务所，均是与毕马威国际有限公司(英国私营担保有限公司)相关联的独立成员所全球组织中的成员。版权所有，不得转载。在中国印刷。2024 毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)中国合伙制会计师事务所，毕马威企业咨询(中国)有限公司 中国有限责任公司，毕马威会计师事务所 澳门特别行政区合伙制事务所，及毕马威会计师事务所 香港特别行政区合伙制事务所，均是与英国私营担保有限公司 毕马威国际有限公司相关联的独立成员所全球性组织中的成员。版权所有，不得转载。在中国印刷。78新时代智能制造：关键技术突破与应用前景探索为智能制造提供技术支持与数据驱动工业领域数字化转型深入推进，各企业对精细化、智能化管理的需求日益增长，这促使了“工业大模型”的应运而生。总体来看，工业大模型是一种推进工业智能与智能系统前沿研究的产业新形态，这种形态通过结合数据、算力、算法等的基础结构与知识，构建通用大模型、行业大模型、场景大模型等三类大模型形态，未来将打通虚拟空间和现实空间，极大提升研发设计、生产制造等环节的运作水平，为智能制造和工业领域提供了重要的支持和推动。当前，以基础大模型为技术底座的工业大模型正在为智能制造领域拓展更多新空间，推动智能制造的技术升级以及模型训练架构的更新迭代。具体来看，工业大模型具备了强大的学习和推理能力，它通过结合自然语言处理技术、传感器数据分析技术、图像识别技术等处理生产环节中出现的问题，实现智能制造领域的技术突破。例如针对电路板产品的质量检测环节，工业大模型可以在原有的智能检测基础上实现进一步的快速高效视觉检测，这种机器视觉方法包括自动光学检测技术、功能测试法等，在检测过程中，工业大模型对电路板的原始图像进行分析，识别出产品是否有划痕、氧化、焊盘脱落等问题，并把检测标准同步到其他批次的产品中，实现对产品检测的快速适配。除了技术支持以外，工业大模型在数据的采集、处理、存储、管理等方面的革新中起到了至关重要的作用。面对智能制造的新需求，工业大模型依托自身强大的知识储备，从微观层面对生产过程的实时数据、设备运行状态、工艺参数等进行处理，深度洞察数据处理中出现的复杂问题。在经过数据分析后，企业可以从中提取有效的信息，提升运作效率，以产品研发为例，工业大模型可以通过分析大量的已知原材料分子数据，从中找出符合应用场景的最优候选材料，并生成一个新的产品分子设计方案，相较于原有的研发思路，大模型的运行有效缩短了产品研发的时间和成本，强化了企业的数字化应用能力。工业大模型：赋能智能制造，推进新型工业化 2024 毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)中国合伙制会计师事务所，毕马威企业咨询(中国)有限公司 中国有限责任公司，毕马威会计师事务所 澳门特别行政区合伙制事务所，及毕马威会计师事务所 香港特别行政区合伙制事务所，均是与毕马威国际有限公司(英国私营担保有限公司)相关联的独立成员所全球组织中的成员。版权所有，不得转载。在中国印刷。2024 毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)中国合伙制会计师事务所，毕马威企业咨询(中国)有限公司 中国有限责任公司，毕马威会计师事务所 澳门特别行政区合伙制事务所，及毕马威会计师事务所 香港特别行政区合伙制事务所，均是与英国私营担保有限公司 毕马威国际有限公司相关联的独立成员所全球性组织中的成员。版权所有，不得转载。在中国印刷。79智启未来：新质生产力引擎驱动下的智能制造行业革新为工业领域打造多元化应用场景工业领域正处于从数字化向智能化迈进的阶段，工业和信息化部指出要加快培育面向工业领域的大模型，构建高水平工业数据库，激发工业数据要素价值。未来，工业大模型有望在工业领域带来“基础模型 各类应用”的新范式，提升人工智能应用的普及率。从工业的发展来看，工业大模型在工业领域的应用场景广泛且多样，涵盖研发设计、生产制造、经营管理、产品服务等多个方面。根据工业大模型应用报告的研究30，目前以生成式AI为主的大模型在工业领域还未实现对以判别式AI为主的小模型的替代，大小模型将长期并存。小模型在工业领域具有深厚的应用基础和经验积累，同时工业场景对于成本收益比、稳定性和可靠性的高要求也制约了大模型的应用渗透，两者将长期并存且相互融合，共同推动工业智能化发展。BusineBusinessssoutcooutcomesmes工业大模型的场景应用图42工业大模型在工业领域的场景应用研发设计研发设计产品外观设计研发设计软件辅助生产制造生产制造工业代码生成车间和设备管理工业机器人控制经营管理经营管理管理软件辅助知识管理与问答助手产品服务产品服务智能产品智能客服与售后来源：毕马威分析30工业大模型应用报告，毕马威中国，2024年3月案例9：工业大模型的优势在于其强大的泛化能力，可以在不同的领域和任务上进行迁移学习，而无需重新训练。例如某制造业企业发布工业大模型5大核心能力和5大工业场景行业应用，结合工业场景实际需求形成工业文本生成、工业知识问答、工业理解计算、工业代码生成、工业多模态5大核心能力，可以实现海量数据和大规模知识的整理和运用。在场景运用中，大模型完全颠覆了以程序员为主去进行工业场景软件开发的传统作业模式，大幅提升解决问题的效率，从而节约生产研发成本。某制造业企业发布工业大模型5大工业场景行业应用 2024 毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)中国合伙制会计师事务所，毕马威企业咨询(中国)有限公司 中国有限责任公司，毕马威会计师事务所 澳门特别行政区合伙制事务所，及毕马威会计师事务所 香港特别行政区合伙制事务所，均是与毕马威国际有限公司(英国私营担保有限公司)相关联的独立成员所全球组织中的成员。版权所有，不得转载。在中国印刷。2024 毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)中国合伙制会计师事务所，毕马威企业咨询(中国)有限公司 中国有限责任公司，毕马威会计师事务所 澳门特别行政区合伙制事务所，及毕马威会计师事务所 香港特别行政区合伙制事务所，均是与英国私营担保有限公司 毕马威国际有限公司相关联的独立成员所全球性组织中的成员。版权所有，不得转载。在中国印刷。80新时代智能制造：关键技术突破与应用前景探索冷链物流：智能保鲜新体验随着国内物流行业的发展以及跨境电商规模的壮大，社会对于冷链物流的需求正不断增长，数据显示，2024年1-5月中国冷链物流需求总量为1.91亿吨，同比增长4.2%，冷链物流总收入为2,486亿元，同比增长3.8%，其中生鲜电商冷链、农村寄递冷链物流、跨境冷链物流等业务的营收同比增长10%左右31，市场规模持续扩大。现阶段，传统冷链物流的运输仓储设备陈旧、冷藏车数量不足，不利于提升物流企业的运营效率，因此不少物流企业利用大数据、物联网等技术，对产品的生产、仓储和运输等环节进行智能化保鲜与监控管理，从而提高转换效率并降低生鲜损耗。图43冷链物流的智能保鲜技术生产加工仓储运输冷链物流相关智能技术：相关智能技术：制冷技术 产品自动检测技术 规模化包装技术 速冻技术相关智能技术：相关智能技术：高效预冷技术 光保鲜技术 可视化监控 气调技术相关智能技术：相关智能技术：智能温控 开机自检功能 多功能智能保鲜模式 远程操控系统31冷链物流总额同比增长4%，人民网，2024年6月来源：公开信息整理，毕马威分析智能制造在物流和供应链管理的应用:促进协同优化与效率提升 2024 毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)中国合伙制会计师事务所，毕马威企业咨询(中国)有限公司 中国有限责任公司，毕马威会计师事务所 澳门特别行政区合伙制事务所，及毕马威会计师事务所 香港特别行政区合伙制事务所，均是与毕马威国际有限公司(英国私营担保有限公司)相关联的独立成员所全球组织中的成员。版权所有，不得转载。在中国印刷。2024 毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)中国合伙制会计师事务所，毕马威企业咨询(中国)有限公司 中国有限责任公司，毕马威会计师事务所 澳门特别行政区合伙制事务所，及毕马威会计师事务所 香港特别行政区合伙制事务所，均是与英国私营担保有限公司 毕马威国际有限公司相关联的独立成员所全球性组织中的成员。版权所有，不得转载。在中国印刷。81智启未来：新质生产力引擎驱动下的智能制造行业革新案例10：为做好更多的国际冷链物流服务，某物流企业研发出柴电一体冷藏集装箱，具备公司自主研发的信息系统，智能温控、开机自检、远程定位、数据传输、远程操控等功能，可满足各类冷藏、冷冻货品的运输。在货品仓储方面，集装箱内配备电装置以及多种智能保鲜模式，确保集装箱运行的稳定性以及产品的新鲜度。在数据处理方面，集装箱采用北斗 5G，可以远程监控和掌握箱内货品实况，并保障数据隐私安全，进一步保障国际供应链和贸易链稳定发展。某物流企业的冷链集装箱装备为国际冷链货运提供运输服务产品出海：供应链智能化升级全球进程持续加速，促使众多企业将目光投向海外市场，探寻更为广阔的发展空间。借助出海策略，企业能够迅速占领海外市场，实现市场规模的快速扩张，同时提升品牌知名度与国际竞争力。提升供应链智能化逐渐成为各企业出海谋机遇的重要抓手，它通过实现供应商、承运商、仓库、物流以及客户等环节间的信息共享与协同合作，极大地提升了运作效率。具体来看，企业首先是通过打造智能化供应链平台，整合相关区域、行业、企业的资源，覆盖产业链上中下游，为产业链相关方提供交易、融资、结算、物流配送、库存管理、市场营销、信息技术等综合性服务，实现供应链上中下游各企业在产品设计、原材料采购、加工生产、产品销售及出口、售后服务等方面的高效协同和优势互补。其次是依托智能化供应链平台，催生供应链升级，例如仓库机器人服务、全链条库存监控、路径优化、大数据需求预测、产品上线与进入海外市场等，不断打破市场边界。最后是做好全球供应链服务，面向国际商家，企业主要提供的服务有全球包裹网络、全球货运网络以及全球供应服务，这三种类型的服务建立在全球物流基础设施云化的基础上，反映出企业数智化发展的基本技术能力。案例11：某企业聚焦零售供应链全链路，构建了人、货、场全面覆盖的数智化供应链产品体系，采用大数据技术对实物流、信息流及资金流进行整合管理，实现供应链全貌的可视化，还利用智能算法实现对整体供应链架构、运行管理状态、市场动态的实时信息采集、感知及调整。通过这一先进的数智化供应链，该企业还能为客户提供智能预测、智能备货、智能库存、智能分单以及智能调度等一系列功能，助力客户实现供应链的数字化升级，实现降本增效。某企业的数字化供应链 2024 毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)中国合伙制会计师事务所，毕马威企业咨询(中国)有限公司 中国有限责任公司，毕马威会计师事务所 澳门特别行政区合伙制事务所，及毕马威会计师事务所 香港特别行政区合伙制事务所，均是与毕马威国际有限公司(英国私营担保有限公司)相关联的独立成员所全球组织中的成员。版权所有，不得转载。在中国印刷。结语智能制造是新质生产力的重要载体。近些年来，制造技术与大数据、云计算、人工智能等前沿技术实现了深度融合，制造领域出现了许多新的业态和模式，智能制造进入了崭新的发展阶段。本次报告关注新质生产力驱动下的智能制造行业革新，涵括智能制造的发展历程、发展现状、资本市场情况、基础设施建设、具体行业创新发展以及发展趋势，是毕马威中国对智能制造的深刻洞察和未来展望，为中国制造企业实现智能制造提供参考与启示。作为制造强国的主攻方向，智能制造发展水平将关乎中国在全球制造业体系中的竞争地位，智能制造是中国制造业产业升级的必然趋势。未来，随着算力、网络安全与信息安全等基础设施的不断完善以及新兴技术的攻关与广泛应用，中国制造业将在研发、设计、生产、测试、运维以及售后等环节逐步实现数字化、智能化改造，在各个细分领域打造智能工厂、智能供应链和智能产业园，最终实现制造行业的高端化、智能化、绿色化发展。毕马威中国期待与更多合作伙伴携手，拥抱产业转型升级的机遇与挑战，为智能制造企业提供专业的服务，共同推动智能制造产业的发展。2024 毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)中国合伙制会计师事务所，毕马威企业咨询(中国)有限公司 中国有限责任公司，毕马威会计师事务所 澳门特别行政区合伙制事务所，及毕马威会计师事务所 香港特别行政区合伙制事务所，均是与毕马威国际有限公司(英国私营担保有限公司)相关联的独立成员所全球组织中的成员。版权所有，不得转载。在中国印刷。2024 毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)中国合伙制会计师事务所，毕马威企业咨询(中国)有限公司 中国有限责任公司，毕马威会计师事务所 澳门特别行政区合伙制事务所，及毕马威会计师事务所 香港特别行政区合伙制事务所，均是与英国私营担保有限公司 毕马威国际有限公司相关联的独立成员所全球性组织中的成员。版权所有，不得转载。在中国印刷。83智启未来：新质生产力引擎驱动下的智能制造行业革新附录 2024 毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)中国合伙制会计师事务所，毕马威企业咨询(中国)有限公司 中国有限责任公司，毕马威会计师事务所 澳门特别行政区合伙制事务所，及毕马威会计师事务所 香港特别行政区合伙制事务所，均是与英国私营担保有限公司 毕马威国际有限公司相关联的独立成员所全球性组织中的成员。版权所有，不得转载。在中国印刷。序号序号英文简称英文简称英文名称英文名称中文名称中文名称1IMSIntelligent Manufacturing System智能制造系统2CADComputer Aided Design计算机辅助设计3CAEComputer Aided Engineering计算机辅助工程4CAPPComputer Aided Process Planning计算机辅助工艺规划5CAMComputer Aided Manufacturing计算机辅助制造6ERPEnterprise Resource Planning企业资源计划7MRPIIManufacturing Resources Planning制造资源计划8CIMSComputer Integrated Making System计算机集成制造系统9CPSCyber-Physical Systems信息物理系统10EFLOPSExa Floating-point operations per second每秒执行10的18次方次浮点运算11ICTInformation and Communications Technology信息与通信技术12APCAdvanced Process Control先进过程控制13PLCProgrammable Logic Controller可编程控制器14RFIDRadio Frequency Identification 射频识别技术15CRMCustomer Relationship Management客户关系管理16APSAdvanced Planning and Scheduling高级计划与排程17MESManufacturing Execution System生产执行系统18WMSWarehouse Management System仓储管理系统19TMSTransportation Management System运输管理系统20MRPMaterial Requirements Planning物料需求计划21ETOEngineering to Order按订单设计22PCBPrinted Circuit Board印刷电路板23SMTSurface Mount Technology表面组装技术24BOMBill of Materials物料清单25ITInformation Technology信息技术26CTCommunication Technology通信技术27OTOperational Technology控制技术/运营技术28DTData Technology数据处理技术29XaaS“X as a service”、“anything as a service”或“everything as a service”一切皆服务30DRAMDynamic Random Access Memory动态随机存取存储器31NANDNot ANDNAND是一种非易失性存储器，以更高的容量存储比其他存储器更多的数据32SSDSolid State Drive固态硬盘33SOCSecurity Operations Center安全运营中心34IIoTIndustrial Internet of Things工业物联网35SCADASupervisory Control and Data Acquisition数据采集与监视控制系统364G LTE4G Long Term Evolution第四代移动通信技术37CTCCell to Chassis电芯车辆底盘一体化技术38CTBCell to Body电池车身一体化技术39NCM镍（NI）、钴（CO）和锰（Mn）的组合高镍三元材料之一40NCA镍（NI）、钴（CO）和铝（Al）的组合高镍三元材料之一41LIMSLaboratory Information Management System研发试验管理系统/实验室信息管理系统42LCALife Cycle Assessment生命周期评估43OPCObject Linking and Embedding for Process ControlOPC包括一整套接口、属性和方法的标准集，用于过程控制和制造业自动化系统44AIArtificial Intelligence人工智能45SOPStandard Operating Procedure标准作业程序46APIApplication Programming Interface应用程序编程接口，是软件系统不同组成部分衔接的约定47IMUInertial Measurement Unit惯性测量单元，是一种测量物体三轴姿态角（或角速率）以及加速度的装置48AMAdditive Manufacturing增材制造49SLSSelective Laser Sintering选择性激光烧结50FDMFused Deposition Modelling熔融沉积成型 2024 毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)中国合伙制会计师事务所，毕马威企业咨询(中国)有限公司 中国有限责任公司，毕马威会计师事务所 澳门特别行政区合伙制事务所，及毕马威会计师事务所 香港特别行政区合伙制事务所，均是与毕马威国际有限公司(英国私营担保有限公司)相关联的独立成员所全球组织中的成员。版权所有，不得转载。在中国印刷。联系我们Norbert Meyring毕马威中国工业制造行业主管合伙人邮箱：江立勤毕马威中国客户及业务发展主管合伙人邮箱：付强毕马威中国北方区工业制造行业审计主管合伙人邮箱：冯亦佳毕马威中国华东及华西区工业制造行业主管合伙人邮箱：张曰文毕马威中国工业制造行业税务主管合伙人邮箱：马于翀毕马威中国工业制造行业审计主管合伙人邮箱：王齐毕马威中国华东及华西区工业制造行业审计主管合伙人邮箱：张庆杰毕马威中国工业制造行业咨询主管合伙人邮箱： 2024 毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)中国合伙制会计师事务所，毕马威企业咨询(中国)有限公司 中国有限责任公司，毕马威会计师事务所 澳门特别行政区合伙制事务所，及毕马威会计师事务所 香港特别行政区合伙制事务所，均是与英国私营担保有限公司 毕马威国际有限公司相关联的独立成员所全球性组织中的成员。版权所有，不得转载。在中国印刷。2024 毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)中国合伙制会计师事务所，毕马威企业咨询(中国)有限公司 中国有限责任公司，毕马威会计师事务所 澳门特别行政区合伙制事务所，及毕马威会计师事务所 香港特别行政区合伙制事务所，均是与毕马威国际有限公司(英国私营担保有限公司)相关联的独立成员所全球组织中的成员。版权所有，不得转载。在中国印刷。研究团队毕马威中国研究院孟璐、刘靖男、范嘉怡、连伟、黎燕平、刘宛昀、刘一凡、陆晓彤、徐江南、曾佩怡联系我们（续）黄珂毕马威中国工业制造行业税务总监邮箱：康琦明毕马威中国工业制造行业战略及交易咨询合伙人邮箱：季刚毕马威中国工业制造行业数字化赋能业务主管合伙人邮箱：郝长伟毕马威中国工业制造行业网络安全和数据保护服务主管合伙人邮箱：谭圆毕马威中国北方区工业制造行业主管合伙人邮箱：裴珊毕马威中国工业制造行业行业经理邮箱： 2024 毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)中国合伙制会计师事务所，毕马威企业咨询(中国)有限公司 中国有限责任公司，毕马威会计师事务所 澳门特别行政区合伙制事务所，及毕马威会计师事务所 香港特别行政区合伙制事务所，均是与英国私营担保有限公司 毕马威国际有限公司相关联的独立成员所全球性组织中的成员。版权所有，不得转载。在中国印刷。2024 毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)中国合伙制会计师事务所，毕马威企业咨询(中国)有限公司 中国有限责任公司，毕马威会计师事务所 澳门特别行政区合伙制事务所，及毕马威会计师事务所 香港特别行政区合伙制事务所，均是与毕马威国际有限公司(英国私营担保有限公司)相关联的独立成员所全球组织中的成员。版权所有，不得转载。在中国印刷。关于毕马威中国研究院毕马威中国研究院专注于开展宏观、行业、区域和细分领域的深入研究。研究院集结了毕马威中国网络的研究力量，结合毕马威全球资源，以国际化视野，为经济和商业领域的研究课题提供深入分析和洞察。研究院将理论创新与实践创新相融合，确保研究成果具有理论深度和实践价值。依托数据挖掘与信息追踪的“双引擎”，研究院将持续追踪特定行业最新动态，包括宏观经济趋势、国家政策法规、行业领先企业和资本市场动态等，以公开出版物、专项课题等形式，为客户提供创新和具有前瞻性的解决方案。研究院致力于与生态合作伙伴携手共谋成长。通过持续深化与国家、地方和企业研究机构的合作，积极参与创新、专业、高效的研究生态体系的建设，推动自身发展，并为合作伙伴的可持续发展提供全方位支撑。关于毕马威中国毕马威中国在三十一个城市设有办事机构，合伙人及员工超过14,000名，分布在北京、长春、长沙、成都、重庆、大连、东莞、佛山、福州、广州、海口、杭州、合肥、济南、南京、南通、宁波、青岛、上海、沈阳、深圳、苏州、太原、天津、武汉、无锡、厦门、西安、郑州、香港特别行政区和澳门特别行政区。在这些办事机构紧密合作下，毕马威中国能够高效和迅速地调动各方面的资源，为客户提供高质量的服务。毕马威是一个由独立的专业成员所组成的全球性组织，提供审计、税务和咨询等专业服务。毕马威国际有限公司（“毕马威国际”）的成员所以毕马威为品牌开展业务运营，并提供专业服务。“毕马威”可以指毕马威全球性组织内的独立成员所，也可以指一家或多家毕马威成员所。毕马威成员所遍布全球143个国家及地区，拥有超过273,000名专业人员。各成员所均为各自独立的法律主体，其对自身描述亦是如此。各毕马威成员所独立承担自身义务与责任。毕马威国际有限公司是一家英国私营担保有限责任公司。毕马威国际及其关联实体不提供任何客户服务。1992年，毕马威在中国内地成为首家获准中外合作开业的国际会计师事务所。2012年8月1日，毕马威成为四大会计师事务所之中首家从中外合作制转为特殊普通合伙的事务所。毕马威香港的成立更早在1945年。率先打入市场的先机以及对质量的不懈追求，使我们积累了丰富的行业经验，中国多家知名企业长期聘请毕马威提供广泛领域的专业服务（包括审计、税务和咨询），也反映了毕马威的领导地位。2024 毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)中国合伙制会计师事务所，毕马威企业咨询(中国)有限公司 中国有限责任公司，毕马威会计师事务所 澳门特别行政区合伙制事务所，及毕马威会计师事务所 香港特别行政区合伙制事务所，均是与英国私营担保有限公司 毕马威国际有限公司相关联的独立成员所全球性组织中的成员。版权所有，不得转载。在中国印刷。所载资料仅供一般参考用，并非针对任何个人或团体的个别情况而提供。虽然本所已致力提供准确和及时的资料，但本所不能保证这些资料在阁下收取时或日后仍然准确。任何人士不应在没有详细考虑相关的情况及获取适当的专业意见下依据所载资料行事。2024 毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)中国合伙制会计师事务所，毕马威企业咨询(中国)有限公司 中国有限责任公司，毕马威会计师事务所 澳门特别行政区合伙制事务所，及毕马威会计师事务所 香港特别行政区合伙制事务所，均是与毕马威国际有限公司(英国私营担保有限公司)相关联的独立成员所全球组织中的成员。版权所有，不得转载。在中国印刷。毕马威的名称和标识均为毕马威全球组织中的独立成员所经许可后使用的商标。
2024-09-14
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方向校准全球电动车整体增长放缓，关注点转向补能基础设施智能电动车补能生态体系指数 第5期|2024年研究在经历了一段时间的快速扩张之后，2023年电动汽车销量增长放缓。罗兰贝格最新一期 智能电动车补能生态体系指数 显示，该行业目前面临诸多不利因素，包括高昂的电力成本、通货膨胀，以及政府将资助重点从车辆转向补能基础设施而导致的补贴减少等。然而，我们认为电动汽车增长将逐步回升，这只是时间问题。第五期 智能电动车补能生态体系指数 涵盖欧洲、美洲、中东和亚洲等地区的 32个市场及31项行业指标。报告基于行业访谈、一手调研以及2024年第二季度针对全球约1.6万名电动车用户的调研。在本报告中，我们介绍了有关电动车渗透率、政策、补能基础设施和市场动态等的总体调研结果。智能电动车补能生态体系指数 评估了各国补能设施的完备度，衡量其在当前电动车发展趋势下的补能网络充足性及客户满意度。2023年，由于部分地区电动车的快速增长，全球整体车桩比和公共充电桩车桩比小幅改善。超过80%的受访者认为，在过去六个月中，公共补能变得更加容易，所有市场均朝着更快速的补能技术方向发展。在全球范围内，主机厂正通过自建品牌补能网络或与其他市场参与者结盟合作，加大对补能业务的参与。与此同时，市场充满活力，成熟市场和发展中市场均有新玩家加入竞争。封面 Ilija Erceg/iStock介绍3第5期 智能电动车补能生态体系指数得分与排名：全球增长仍在继续，但增速有所放缓齐头并进：中国再次领跑，发展中市场呈快速增长态势长152025354555657530405060708085152025354555657530405060708085全球全球全球卡塔尔卡塔尔卡塔尔越南越南越南阿联酋阿联酋阿联酋土耳其土耳其土耳其泰国泰国泰国罗马尼亚罗马尼亚罗马尼亚比利时比利时比利时巴西巴西巴西印度印度印度法国法国法国挪威挪威挪威加拿大加拿大加拿大沙特阿拉伯沙特阿拉伯墨西哥沙特阿拉伯印度尼西亚印度尼西亚印度尼西亚马来西亚马来西亚马来西亚以色列以色列以色列第 3 期（2022年11月）第 5 期（2024年5月）第 4 期（2023年5月）匈牙利匈牙利匈牙利瑞士瑞士奥地利瑞士葡萄牙葡萄牙葡萄牙瑞典瑞典瑞典英国英国英国德国德国德国美国美国美国中国中国中国韩国韩国韩国意大利意大利意大利新加坡新加坡新加坡日本日本日本西班牙西班牙西班牙阿联酋土耳其加拿大意大利西班牙韩国瑞典比利时法国德国挪威荷兰中国英国美国第 1 期（2021年11月）荷兰荷兰荷兰资料来源：罗兰贝格2024年智能电动车补能生态体系指数调研尽管中国在2023年的整体得分并未提高，但其仍然保持领先地位。紧随其后的德国、美国和荷兰的得分都出现了停滞或下降，这也是 2023 年大多数成熟市场的趋势。4第5期 智能电动车补能生态体系指数 5第5期 智能电动车补能生态体系指数美国70中国82德国70匈牙利42罗马尼亚46土耳其48以色列41印度53日本44韩国67越南34马来西亚35新加坡52印度尼西亚40泰国 41沙特阿拉伯35卡塔尔37阿联酋39巴西42瑞典58挪威64荷兰69比利时57葡萄牙53法国69西班牙62意大利61奥地利63瑞士60英国69加拿大57墨西哥36智能电动车补能生态体系指数评估各国补能设施的完备性，包括补能网络充足性和客户满意度，以及电动车的总体趋势增长缓慢：众多新兴市场的得分有所提高，部分国家停滞不前70与此同时，中东和东南亚等发展中市场的电动汽车销量增长较快，正在缩小与领先国家的差距。尽管美国的公共补能网络发展仍然远远落后于其他领先国家，但拥有家充的电动车车主比例非常高，由此减少了对公共补能网络的依赖。罗兰贝格2024年智能电动车补能生态体系指数调研结果来自约1.6万名受访者，具体分布如下：东盟1,002人，中国1,159人，东欧411人，印度1,008人，日本200人，拉丁美洲404人，中东1,020人，北美2,029人，韩国1,242人，西欧7,403人。资料来源：罗兰贝格2024年智能电动车补能生态体系指数调研6第5期 智能电动车补能生态体系指数 7第5期 智能电动车补能生态体系指数高需求：大多数中国车主希望能够在充满电的情况下至少行驶500公里质量至关重要：美国车主为电动车支付溢价的意愿度最高您对电动车充满电后的预期续航里程是多少？您认为电动汽车可接受的价格（不包括维护保养成本）是多少？全球全球东盟美洲中国亚洲东欧欧洲印度中东日本拉丁美洲中东北美韩国西欧2023 年，全球电动车销售渗透率（电动车销量占汽车销售总量的百分比）持续增长。然而，在政策、供需等因素的影响下，该渗透率在各国存在较大差异。亚洲（中国除外）和中东的增幅最大，相较2022年翻了一番。欧洲、中国和美洲的增长则相对放缓。一些主要汽车市场的电动车销售渗透率有所下降：韩国的渗透率从11%下降至9%，而德国的渗透率从37%下降至26%。中国：电动车持续保持强劲增长中国继续引领电动车增长，2023 年渗透率达 36%。其中，插电式混动汽车（PHEV）增长最为显著，相较2022 年增长85%。同时，纯电动车（BEV）保持了稳健的增长态势，相较 2022 年增长25%，当前占整体电动车保有量的三分之二以上。随着越来越多的本土主机厂推出新车型，电动车价格也变得越来越具竞争力。中国市场的高性能车辆和更高需求表明中国车主对续航里程的期望值最高：超过70%的受访者希望能够在充满电的情况下至少行驶500公里，而近30%的受访者希望行驶700 公里或更长。美国：里程焦虑推动插电式混合动力汽车销量2023年，美国车主购买了近150万台电动车，销售渗透率为10%，高于上一年的8%。这些增长主要受到插电式混动汽车日益普及的提振，2023年其占比达到所有电动车销量的近20%。这样的结果表明，许多美国人仍然存在里程焦虑，并且对公共补能基础设施的可获取性及可靠性缺乏信任。随着众多新车型发布及现有电动车厂商随之降价，价格竞争正在升温。智能电动车补能生态体系指数 显示，美国车主为电动车支付溢价的意愿高于平均水平，有46%的美国车主表示原意为其支付溢价，而全球范围该比例为40%。这在一定程度上反映了电动车尚未成为主流的事实。西欧：成熟市场与发展中市场喜忧参半2023年，电动车销量和保有量渗透率继续增长，但在德国和英国等成熟市场的相关政策发生变化后，下半年出现放缓迹象。挪威继续领先，其电动车销售渗透率为91%，而荷兰则达到44%。在英国、德国和法国，电动车占到乘用车保有量的4-5%，销售渗透率均在25%左右。100-300 公里低于传统燃油车略高于传统燃油车300-500 公里等同于传统燃油车我可以接受电动车相对较高的溢价500-700 公里700 公里电动车销售渗透率资料来源：罗兰贝格2024年智能电动车补能生态体系指数调研资料来源：罗兰贝格2024年智能电动车补能生态体系指数调研132()2#114(3&$78)E%6F%55A%8367#26%9C4%97AR4B%8第5期 智能电动车补能生态体系指数 9第5期 智能电动车补能生态体系指数在一些相对不太成熟的市场，电动车占乘用车保有量仅接近1%，但电动车销售渗透率则出现可观的增长：例如，在土耳其，电动车销售渗透率从2022年的1%上升至2023年的7%。这些趋势由多种因素共同驱动。由于俄乌冲突的持续，拥车成本居高不下，尤其是在欧洲。在一些相对成熟的电动车市场，已经降低或取消了对电动汽车的补贴和激励政策，而西班牙、意大利等国家则仍在继续实施这些措施。克罗地亚和塞浦路斯等国家在2022年甚至引入了新的补贴政策。同时，一些消费者群体仍持怀疑态度：半数西欧受访者表示公共补能基础设施不足且补能时间过长。中国：政策关注转向补能基础设施自2023年1月逐步取消对购买电动车的补贴后，中国政府加大了对补能基础设施的关注。最新发布的指导原则强调，除了电动车数量，还应重视系统质量及优化覆盖范围。海南、深圳、广州、重庆等主要省市计划大规模建设超级充电设施，而其他省份也公布了鼓励补能体系发展的相关政策。美国：电动车与补能设施双管齐下通胀削减法案（IRA）中的激励措施涵盖电动车购买和补能基础设施建设。许多情况下，购买电动车可获得补贴，并且大多数补能基础设施可享受新的投资税收抵免，相当于总资本成本的30%。两党基础设施协议 的国家电动汽车基础设施（NEVI）计划难以及时分配资金和建设新的补能基础设施。现在，随着各州在申请、奖励和筹资流程方面积累了经验，NEVI的筹资流程有望更快地运行。各州和公用事业部门仍在实施相关计划，通过上游投资和地方补贴以支持电动车补能基础设施的发展，即便这些计划仅限于某些地区。公共补能优先：中国电动车车主看重社区停车场补能设施您认为在哪几类公共场景最需要配备公共充电设施？基础设施发展各地区基础设施发展存在较大差异。长期以来，中国一直处于领先地位，但其他国家目前也在大力投资，以扩大补能网络。中国：补能网络快速扩张2023年，补能基础设施的数量大幅增长65%，总数达到860万个。其中，私人充电桩的数量增长72%，成为主要的增长动力；公共充电桩的数量也实现了强劲增长，达到了52%。地方法规支持在居民区建设私人充电桩及在农村地区推广私人充电，对补能基础设施的扩张尤为有利。此外，政策对住宅区私人充电站的建设给予了支持，并鼓励在郊区安装充电桩，这些措施极大地推动了私人补能基础设施的发展。在中国，社区停车场是中国受访者认为最需要建设公共补能设施的场所，其次是购物中心和工作场所的停车场。而在美国和西欧，后两者更受欢迎。中国的电动车车主对在酒店和度假村的补能偏好略高于平均水平，但对在城市路边的补能偏好则低于所有其他地区。补能基础设施资料来源：罗兰贝格2024年智能电动车补能生态体系指数调研全球中国美国西欧其他工作场所（例如办公楼附近/楼下的停车场所）56CUY%购物中心/商场的停车场57DaXW%酒店/度假村的停车场359946%社区停车场33G422%高速公路沿线服务区充电站45BFFD%城市路边充电场所19%其他1%0%0%1%1第5期 智能电动车补能生态体系指数 11第5期 智能电动车补能生态体系指数在中国，近一半的受访者认为电动车每公里行驶成本低于燃油车，这一比例高于所有其他地区，尤其相较美国而言。同时，三分之二的受访者认为中国的充电成本（包括电费和服务费）适中且可接受。美国：公共补能基础设施增长停滞截至2023年底，美国公共补能点位数量达到16.5万个，较上一期 智能电动车补能生态体系指数 增长5%，但这一增长相较上一周期的9%增长率，已经有所放缓。绝大多数美国电动车车主在家中充电：96%的受访者表示其拥有并使用家用充电桩，而该比例在全球范围的平均水平为86%。在其他地区，公寓居住更为普遍，因而居住环境是未拥有家用充电桩的主要原因，占比62%，其次是购买和安装的成本问题，占比41%。家充优先：美国电动车车主对在家充电有强烈偏好合理电费：中国车主对电动车用电成本感到满意您是否拥有并使用家用充电桩？您认为就每公里行驶成本而言，电动车与燃油车相比如何？15,8821,1598221877,4036,311全球中国美国 主要市场1美国 其他西欧其他385C5#V!)1I76$%西欧：基础设施扩张速度超过电动车增速2023年，西欧公共直流充电设施数量增长约80%，远超电动车销量的增长，其中法国和德国是主要驱动力。西欧目前约有63.5万个补能点位，其中包括9万余个快速直流充电桩。西班牙等一些补能网络相对欠发达的市场，格外关注交流和直流充电桩的总量增长，这表明在电动车普及率和利用率较低的地区，其重点是优先采用经济回报率更高的低成本解决方案。基础设施的充足性2023年，大多数地区的车桩比均出现下滑，但欧洲（土耳其除外）和中东是例外，其得益于有利的政策、大规模投资和激进的规划，车桩比显著提升。沙特阿拉伯一马当先，其车桩比从10.4提升至1.0，而阿联酋则从7.6提升至4.3。公共充电桩车桩比的情况也类似，欧洲和中东是仅有的车桩比得到改善的地区。资料来源：罗兰贝格2024年智能电动车补能生态体系指数调研驾驶电动车的成本低于燃油车驾驶电动车的成本与燃油车相当驾驶电动车的成本高于燃油车1 美国 主要市场涵盖美国电动车市场最成熟的州，包括加利福尼亚州、佛罗里达州、纽约州和德克萨斯州资料来源：罗兰贝格2024年智能电动车补能生态体系指数调研15,8821,1591,0097,4036,311全球中国美国西欧其他11%否是89%4#w第5期 智能电动车补能生态体系指数 13第5期 智能电动车补能生态体系指数多地发展不均：大多数地区的车桩比有所下降补能基础设施充足性 车桩比全球平均水平欧洲中国美洲中东亚洲（中国除外）在全球范围内，2023年快速直流充电桩的车桩比显著提高。这得益于欧洲、中东和亚洲（中国除外）等地区直流充电桩的车桩比改善，而在美洲和中国该比率略有下降。与此同时，直流充电桩占公共补能基础设施的份额在所有地区均有所增加，反映出不断增长的公共快充补能需求。中国：公共充电桩仍颇受欢迎在中国电动车高速增长的背景下，整体车桩比仍维持在2.4，而公共充电桩车桩比则从7.1小幅上升至7.5。与大多数其他地区相比，公共补能在中国更受欢迎大约四分之三的受访者表示，其每年至少使用公共补能设施覆盖行驶总里程的40%，远高于全球55.6%的平均水平。导致这一现象的关键因素在于其家用补能设施普及率低，而这主要是受到生活环境的限制。2.92.62.61.82.32.41.7 1.75.94.92.03.2上升趋势：所有市场的大多数消费者均表示电动车补能变得更加便捷您认为在过去的六个月中，公共补能是否变得更加便捷？全球东盟中国东欧印度日本拉丁美洲中东北美韩国西欧更加困难没有区别逐渐便捷明显更便捷资料来源：罗兰贝格2024年智能电动车补能生态体系指数调研33H%2CQ%5%1AF%17C%2CP%6%1%9F9%67R%9%2P%9%19F%2F8%1#R#%2 22年上半年2023年=充足性较高=充足性较高=充足性较低较低=充足性较低对补能速度的需求：所有地区的直流补能基础设施均有所增长，尽管在部分地区增速尚未能赶上电动车保有量的增长速度直流充电设施充足性全球平均水平欧洲中国美洲中东亚洲（中国除外）资料来源：罗兰贝格2024年智能电动车补能生态体系指数调研104.585.9124.6103.714.817.0 112.0 67.494.4111.480.456.02022年上半年2023年公式=电动车保有量/充电桩个数，比例越低，供给充足性越高14第5期 智能电动车补能生态体系指数 15第5期 智能电动车补能生态体系指数依赖公共补能：与大多数其他地区相比，中国的电动车车主更依赖公共补能设施您使用公共补能设施的充电量大约占您年度里程的多大比例？美国：公共补能基础设施亟需改善近期，美国的电动车增速超过了补能基础设施增速，导致公共充电桩车桩比从17.1提升至24.5。与此同时，补能设施的覆盖度仍然较低，高速公路每百公里充电桩数量仅有2.4个，仅比上一期 智能电动车补能生态体系指数 的2.3个略有增加。总体来看，49%的美国受访者指出其公共补能基础设施不足，46%的受访者认为补能速度太慢，而34%的受访者则声称充电桩出现损坏或不可用的情况。西欧：公共补能发展迅猛尽管在一些国家和地区，充电桩的分布仍有待完善，但与两三年前相比，补能基础设施的充足性整体上已经显著改善。事实上，75%的受访者认为公共补能正变得更加便捷，尽管约有一半的受访者认为补能速度仍有待提高。公共充电桩车桩比从2022年下半年的17提升至2023年的15.8。鉴于补能需求强劲，这一发展相当重要：80%以上西欧受访者每周至少使用一次公共补能设施，而近三分之一的受访者每周使用频率达到三次或以上。几乎所有中国电动车车主都表示曾使用过公共补能设施，其中60%的人每周使用三次以上，使用频率在所有地区中最高。中国也是对公共补能设施和相关配套设施充足性方面满意度最高的国家。此外，86.5%的中国受访者表示，在过去的六个月中，公共补能变得更加便捷。在获取公共补能设施相关信息方面，中国电动车车主相较于其他地区而言，更倾向于使用第三方补能地图应用程序。全球东盟中国东欧印度日本拉丁美洲中东北美韩国西欧0-20 -40-60-80-100%资料来源：罗兰贝格2024年智能电动车补能生态体系指数调研10)4%64E%4%9!E%3A%94A%3%4%5%5(31B%7&F53%9Q%3#0&%补能地图：中国的电动车车主依赖于第三方应用程序，以获取公共补能相关信息韩国电动车车主最依赖公共补能 韩国受访者对公共补能设施最为依赖，86%的受访者每年使用公共补能设施行驶的里程达到40%甚至更多。得益于其本土领先主机厂的积极努力，韩国的公共补能基础设施普及程度较高；但由于许多公民居住在公寓楼中，因而私人充电桩展的普及程度较低。您从何处获取可用公共补能设施的相关信息？全球中国美国西欧其他来自第三方充电运营商（如 ChargePoint、EVGo）的应用程序55UXRX%来自主机厂或车机的应用程序55XYQW%来自独立充电地图提供商的应用程序（例如 Chargemap、Zap-Map）30S4%1%在需要充电时四处寻找14%9%资料来源：罗兰贝格 2024 年智能电动车补能生态体系指数用户调查16第5期 智能电动车补能生态体系指数 17第5期 智能电动车补能生态体系指数市场偏好：公共补能对西欧车主的重要性高，但其依赖程度不如大多数其他地区平均而言，您每周使用公共补能网络为电动车充电几次？中国：直流充电基础设施满意度高，符合绝大多数人预期目前，中国的直流充电桩占公共充电桩比例为44%，即几乎每两个公共充电桩中就有一个是直流充电桩，这使得中国成为全球快速补能基础设施的领导者之一。这也反映在车主对公共补能速度的满意度上：62%的受访者认为公共补能设施的速度总体较快，该比例显著高于全球55%的平均水平，与北美、中东和印度相当。而西欧的满意度较低，仅47%的受访者对当前公共补能的速度表示满意。资料来源：罗兰贝格2024年智能电动车补能生态体系指数调研稳步提升：所有地区的直流充电桩份额均有所上升直流充电桩占公共充电桩比例资料来源：罗兰贝格2024年智能电动车补能生态体系指数调研全球东盟中国东欧印度日本拉丁美洲中东北美韩国西欧从不或很少每周 1-2 次每周3-4次每周超过 5 次10)H%7)Y%4%2%5X%95G%6%6F7%74R%7%84Q%82F&35%6%7%I%补能技术补能技术进步及快充需求共同推动所有地区快速直流充电基础设施的增长。根据我们的调研，全球所有公共充电桩中近四分之一为直流充电桩。全球平均水平欧洲中国美洲中东亚洲（中国除外）20$ AD%2% 22年上半年2023年18第5期 智能电动车补能生态体系指数 19第5期 智能电动车补能生态体系指数快速补能：在大多数地区，大多数受访者对补能速度表示满意基于您的使用体验，您对当前公共补能设施的补能速度是否满意？随着技术的成熟和对更多车型的兼容，超快速（350千瓦）充电设施的建设在2023年显著加快。此外，液冷超快速充电设施的建设工作也已展开，其最大输出功率达到600千瓦。中国仍是目前唯一一个建立并推广了成熟换电商业模式的国家。例如，蔚来汽车作为该领域的先驱，目前已建立超过2,200个换电站，占中国换电站总数的三分之二。美国：直流充电略有改善，V2G试点项目持续开展美国的直流与交流充电设施比例在2023年略有改善，目前快充在公共补能设施中的比例从2022年的23%略微提升至24%。该比例虽与全球平均水平持平，但仍有较大的提升空间。美国在V2G技术方面处于领先地位，其于2023年推出多个试点项目。这些项目由领先的电力公司与主机厂共同推进，通过在特定时段将电力传输回电网，帮助车主降低能源使用成本。尽管如此，美国市场并未实现V2G技术的大规模商业化，主要原因在于市场尚未充分发展，以向车主提供足够的电费补偿。西欧：直流充电发展迅猛，交流充电地位依旧直流公共充电设施发展迅猛，尤其是在高速公路等关键区域，但交流充电仍将在欧洲的充电方案中占据重要地位，尽管大约一半的调研受访者认为其充电成本过高。交流充电在城市地区和工作场所中尤为重要，且在智能充电、V2X（车联网）充电、可再生能源并网和电池缓冲等创新新能源解决方案中发挥关键作用。充电运营商、电力公司和能源零售商以及主机厂已经在欧洲不同地区进行了相关试验，推动这些技术的实施和应用。资料来源：罗兰贝格2024年智能电动车补能生态体系指数调研全球东盟中国东欧印度日本拉丁美洲中东北美韩国西欧不予置评不，补能速度还有很大的改进空间是，补能通常足够速度559%6t%1b5%3TA%4e2%3cW%3b5%3c2%5UA%4GD%8%日本：补能速度仍然太慢目前，日本车主对公共补能速度的满意度排名最低。这是长期存在的一个问题，也是电动车普及的最大障碍之一，目前其电动汽车销售渗透率仅为3.6%。2023年，日本政府宣布计划放宽对安装快速充电设施的限制，降低快充桩安装和运营成本，此举或将促进电动车的普及。20第5期 智能电动车补能生态体系指数 21第5期 智能电动车补能生态体系指数中国：主机厂探索自建品牌补能网络2023年，主机厂在中国各地的补能业务得到了进一步的增强，并探索了多种发展模式。随着目前一些主机厂积极自建和推广品牌补能网络，大多数中国消费者开始将其视为购买电动车的关键考量因素之一。保时捷、路虎和BBA（奔驰、宝马、奥迪）等高端品牌仅面向其品牌车主提供专属补能服务，旨在为客户提供差异化的体验。而蔚来、特斯拉和小鹏汽车等新兴电动车制造商已将其充电站开放给其他品牌车主使用，这不仅提高了补能设施的利用率，也增加了经济效益。与此同时，许多其他品牌正计划自建品牌补能设施或与现有充电运营商合作，以推出自建品牌补能服务。美国：近期事态发展尚不明朗通用汽车、宝马、本田、现代、起亚、梅赛德斯-奔驰和斯特兰蒂斯于2023年7月成立了一个汽车联盟，旨在于美国各地安装 3万个直流快速充电桩。该联盟公布了其电动车充电站价值链/充电运营商商业模式中国：充电企业的国际化扩张继2022年与海外运营商建立广泛的合作伙伴关系后，中国领先的充电企业目前正在加快其国际化扩张步伐，尤其是在欧洲。这些企业在技术、成本效率和商业模式灵活性等方面具备优势，且能作为制造分包商开展业务。这使其能够快速扩大业务规模和地域覆盖范围。美国：寻找可盈利的商业模式上市公司业绩表现持续不佳，同时一些私营企业面临资不抵债的问题，这些情况加剧了公共充电运营商在寻找盈利模式方面所面临的持续挑战。车队充电和其他小众的商业模式获得了资本市场在该领域的大部分资金，而安装或维护等服务型业务或成为公共充电运营商的新盈利点。与此同时，随着新的市场参与者不断涌入，公共充电领域正迅速扩张，带来更多的补能网点。例如，沃尔玛计划利用其广泛的商业影响力和众多商场的停车场资源建设补能设施。尽管其曾与公共充电服务提供商合作，但现在计划在美国各地的沃尔玛商店拥有并运营自己的快速充电设施。西欧：投资者情绪低迷2023年，资本市场投资者对公共补能设施市场的情绪变得更加低迷，交易相较2022年有所下降。由于某些细分市场的新补能设施供过于求，叠加来自电力公司和超市等不同背景的新运营商加入，市场竞争变得更加复杂，导致充电设施的利用率增长放缓，并引发一些投资者对于市场过度建设及对竞争格局日益复杂的担忧。汽车主机厂的参与尽管在大多数市场中，主机厂并不是主要参与者，但其正在全球范围内通过多种方式提升市场参与度。尤其是在新兴市场中，主机厂正积极扩大补能基础设施，以推动电动车的销售。电动车补能市场动态品牌露出：主机厂自建品牌补能网络是购买电动车的一个重要因素如果一家汽车主机厂拥有自建品牌补能网络，那么它对您购买电动汽车的决策有多大影响？资料来源：罗兰贝格2024年智能电动车补能生态体系指数调研全球东盟中国东欧印度日本拉丁美洲中东北美韩国西欧1 没有影响2345 影响重大 305$%5%1%3%4%6B5 %2B%1(9$%59%3%6%3%17A%6C6%2%2%4%2B5%4%4%3)#P0 30%7第5期 智能电动车补能生态体系指数 23第5期 智能电动车补能生态体系指数美国：市场日益集中2023年，美国充电市场行业前三的总市占率从64%增加至77%。行业集中度的进一步显著提升反映了市场先行者的主导地位，尤其是特斯拉和Chargepoint。西欧：企业规模扩大与新进入者参与西欧市场集中度仍相对较高，许多国家的行业前三总市占率达30-50%。在国家和地区层面，不少现有企业正在扩大规模，同时也涌现了一系列新的充电运营商。投资环境尽管2023年上市充电运营商在资本市场的表现未达到预期，但对补能领域的投资热情在全球所有地区仍日益高涨。中国：投资活动的高潜市场在中国，补能领域的投资持续升温，2023年共完成23笔交易，总金额高达26亿元人民币（约合3.6亿美元）。例如，星星充电作为充电站建造及运营商的代表之一，在过去六年中完成四轮融资之后，正计划在2024年进行首次公开募股（IPO）。目前，该公司已实现盈利，表明了充电运营业务具备可持续发展潜力。美国：上市运营商市值下滑2023年，美国补能领域完成5笔公开交易，投资价值共计5亿美元。其中，壳牌以1.69亿美元收购Volta的不良资产，成为当年最大的一笔公开交易。上市充电运营商的市值持续下降，随着Chargepoint、EVGo和Blink的股价下跌，市值仅占其峰值估值的一小部分。西欧：投资呈上升趋势随着行业各方的积极拓展和初创公司的参与，补能相关的投资活动在西欧地区日益火热，导致相较2022年，2023年披露的融资活动增加了10起。在意大利，私人投资的增加促进了市场竞争，其在2023年的7笔主要交易总交易额达到7.1亿欧元，交易数量比2022年增加6笔。这些交易主要以对Powy和Atlante等较小规模企业的投资为代表。新名称Ionna及其首席执行官，但此后的公开活动有限。撰写本报告之前的最新新闻报道称其首批充电桩将于2024年推出。与此同时，Rivian扩大补能网络，专供其品牌车主使用。这或许反映了部分车主（尤其是高端车主）对现有补能方案的不满，因为许多号称快充的补能网点无法达到最大功率充电。特斯拉在2023年决定向其他品牌用户开放自建品牌补能网络并广泛推广其NACS充电标准，这些都为行业带来了颠覆性的变化。然而，特斯拉于2024年5月宣布解雇开发新超充网络的500多人团队，震动了整个行业。目前，此举背后的原由及其对行业的影响尚待观察。西欧：主机厂参与有限在欧洲，除了特斯拉的超充网络，主机厂在公共补能设施方面的参与相对有限。例如，在经销商门店处提供的半公共补能设施等。市场集中度在大多数地区，一小部分头部市场参与者仍持续投入大量资本，使得市场集中度处于高位（行业前三的总市占率达40-80%）。然而，2023年的市场活动开始有所增加，尤其是在欧洲和东南亚地区，包括初创公司在内的更多企业开始积极布局，抢占市场份额。中国：市场集中度变化不大中国的前三大充电运营商的市场份额稳中有升，从52%微增至55%。而充电桩总数几乎翻了一番，从85万个大幅提升至150万个。领先的充电运营商的业务得到了加强，覆盖补能设施制造、充电站建设和运营等方面。作为提供整体解决方案供应商，其进一步扩展产品和服务范围，以满足更广泛的补能网络场景需求。印度：主机厂扩大补能足迹在印度，超过四分之三的受访者表示，其购买电动车的决策受主机厂是否拥有自建品牌补能网络的影响。开创性的合作正在印度迅速发展：例如，奥迪与Chargezone合作开发了印度首个450千瓦的超快速充电“e-tron中心”，标志着印度在快速充电技术方面正取得创新性进展。MG Motor India与Zeon Electric也已经开展合作，以改善其现有电动车补能基础设施，尤其是在各州高速公路、城市和MG经销商等关键点位的补能设施建设。24第5期 智能电动车补能生态体系指数 25第5期 智能电动车补能生态体系指数第5期 智能电动车补能生态体系指数 五大关键要点电动车销售情况迥然有别尽管电动车销量在许多地区持续保持强劲增长，但一些主要市场在2023年出现销量停滞甚至下滑。例如，在美国和英国，局势不稳和政策法规的波动是导致这一情况的主要驱动因素。成熟市场正在减少或取消对电动车的补贴，而南欧等新兴市场目前则正在推动基础设施扩张和电动车销售。汽车主机厂多样化的策略也对此产生一定影响，有的专注于新的纯电动车平台，而有的则转向（回归）插电式混合动力车。此外，燃油车与纯电动车之间实现成本平价的进程缓慢也是制约市场发展的另一个因素。消费者疑虑持续存在尽管（大功率）补能设施大幅增加且获取便利性也有所改善，但一些地区对补能设施可靠性及可获取性的担忧使电动车的发展受到了限制。快速充电充足性参差不齐许多市场正致力于通过提高补能网络的质量和覆盖度以提升用户体验。这意味着直流充电网络的建设速度已经超过了电动车销量的增长速度，如在西欧大部分地区。然而，这一情况并不普适，在美国，电动车销量的增长速度则远超直流充电网络的建设速度。投资者情绪低迷投资者的谨慎态度导致电动车领域的部分企业估值下降且面临财务挑战。市场演进仍在继续行业参与者持续探索新的商业模式与技术，未来这些解决方案将在多种应用场景中展现价值。方向校准罗兰贝格联系人12345郑赟罗兰贝格全球高级合伙人庄景乾 罗兰贝格合伙人Juan-Luis Vilchez罗兰贝格合伙人 juan-Adam Healy罗兰贝格副合伙人 Erin Sowerby 罗兰贝格副合伙人 罗兰贝格是全球领先的战略咨询公司之一，为相关行业和业务职能提供广泛的服务组合。罗兰贝格成立于1967年，总部位于慕尼黑。罗兰贝格以其在转型、创新和绩效改进方面的专长而闻名，并始终将可持续发展作为目标融入开展的项目。欢迎您提出问题、评论与建议本报告仅为一般性建议参考。读者不应在缺乏具体的专业建议的情况下，擅自根据报告中的任何信息采取行动。罗兰贝格管理咨询公司将不对任何因采用报告信息而导致的损失负责。2024 罗兰贝格管理咨询公司版权所有.26第5期 智能电动车补能生态体系指数 出版方罗兰贝格亚太总部地址：中国上海市山西北路99号苏河湾中心办公楼23层，200085 86 21 5298-6677
2024-08-31
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5星级
智能制造业洞察报告智能制造业洞察报告20242024年年20242024-0808序序制造业是国之本、强国之基，是国家经济命脉所系，要坚定不移把制造业和实体经济做强做优做，加快建设制造强国。党的报告指出：“实施产业基础再造程和重技术装备攻关程，持专精特新企业发展，推动制造业端化、智能化、绿化发展。”这为加快推进制造业质量发展、推动中国制造向中国创造、“中国智造”转变，指明了向、提供了遵循。智能制造是基于先进制造技术与新代信息技术深度融合，贯穿于设计、产、管理、服务等产品全命周期，具有感知、决策、执、适应、学习等特征，旨在提制造业质量、效率效益和柔性的先进产式。?本报告从智能制造业的发展历程出发，分析了智能制造产业链和系统体系，探讨了当前智能制造业的才发展状况，并展了FESCO的解决案例，旨在为业和才的发展提供参考和建议。核观点核观点0101?智能制造发展受政策持智能制造发展受政策持、技术发展等多因素技术发展等多因素驱动驱动，市场规模扩市场规模扩，产业链优化产业链优化。02?02?智能制造才需求旺盛，岗位技术相对集中，地智能制造才需求旺盛，岗位技术相对集中，地域差异显著。域差异显著。智能制造推动制造业升级，对技术才需求激增，尤其是软件开发、数据分析等领域。业分布泛，包括汽、电、医药等，但才主要集中在沿海和发达地区。不同地域的薪资和发展机会存在差异，影响了才的流动和分配。智能制造发展受政策推动和技术驱动，市场规模不断扩。政府通过范项和标准化建设等措施，激励企业智能化转型。技术进步为智能制造提供撑。产业链得到优化，推动制造业向更平发展，提升竞争和效率。智能制造需要具备多学科交叉融合能的素质才，但企业临才储备不、招聘难度和获取渠道有限等挑战。通过外包服务、专业培训和咨询服务的持，企业能快速精准配置合适劳动资源。03?FESCO03?FESCO根据不同企业痛点提供差异化产品服务，根据不同企业痛点提供差异化产品服务，满客智能制造的需求满客智能制造的需求。CONTENTSCONTENTS智能制造发展概况智能制造发展概况010102020 03 3智能制造才现状分析智能制造才现状分析FESCOFESCO服务与案例服务与案例0101智能制造发展概况智能制造发展概况中国智能制造业在国家政策和数字化推动下，市场规模增，2023年达到4.3万亿元，同增7.5%。产业链包括基础硬件、技术、装备、软件和系统集成等环节。党的后，中国政府加强智能制造规划和实施，推动创新战略。对发展不均、创新能有限、专业才供需不平衡等挑战，中国积极追求绿、智能、可持续的发展，以实现制造业强国标。1.1?1.1?智能制造概念溯源与内涵演化智能制造概念溯源与内涵演化溯源溯源智能制造由计算机辅助产和计算机集成制造发展来，早期更强调动化和灵活制造。1988年美国学者赖特和伯恩正式出版专著制造智能（Manufacturing?Intelligence），认为“智能制造”（Intelligent?Manufacturing，简称IM）通过集成知识程、制造软件系统、机器视觉和机器控制，对制造技术员的技能和专家知识进建模，使智能机器在没有预的情况下实现批量产。中国业和信息化部2016年发布的智能制造发展规划（20162020年）将智能制造定义为“基于新代信息通信“基于新代信息通信技术与先进制造技术深度融合，贯穿于设计、产、管理、服技术与先进制造技术深度融合，贯穿于设计、产、管理、服务等制造活动的各个环节，具有感知、学习、决策、务等制造活动的各个环节，具有感知、学习、决策、执、适应等功能的新型产式”执、适应等功能的新型产式”，该定义较为强调智能技术的应。定义定义规划提出了规划提出了20252025年三项具体标，即转型升级成年三项具体标，即转型升级成效显著，供给能明显增强，基础撑更加坚实。效显著，供给能明显增强，基础撑更加坚实。n中国制造业经历了从初步发展阶段到快速发展中国制造业经历了从初步发展阶段到快速发展、迅速崛起再到质量发展的演变过程迅速崛起再到质量发展的演变过程，始于改开放始于改开放，快速发展于全球化浪潮快速发展于全球化浪潮。在国家政策引领下，中国制造业积极融全球产业链，不断提升技术平和管理能，从薄弱到强，从模仿到创新，从数量到质量，最终向智能化、数字化和质量发展的新征程。初步发展阶段初步发展阶段快速发展阶段快速发展阶段迅速崛起阶段迅速崛起阶段质量发展阶段质量发展阶段19501950年代年代-19701970年年代代新中国成初期，中国制造业基础薄弱，主要侧重于国防和主要侧重于国防和基础业建设基础业建设，以以满国内需求为主满国内需求为主。2020世纪世纪8080年代年代改开放后制造业迎来快速发展。引进外引进外资资、技术和管理经技术和管理经验验，逐步建起中逐步建起中国制造业体系国制造业体系，多多元化发展元化发展。各地兴建业园区，较低的劳动、地和原材料成本吸引量外资企业驻。2020世纪世纪9090年代年代沿海制造业发挥低成本优势赢得量代加订单，中国企业参与对外直接投资，“MadeMadeinin?China“China“开始闻名世开始闻名世界界。20002000年代年代代产能释放代产能释放，电电、机械机械、汽汽、船舶产品创新与信船舶产品创新与信息化能升级带动息化能升级带动产业链发展产业链发展。中国制造进新轮崛起发展期，形成珠三、三、京津冀三经济圈和江经济带，整体朝规模化、多元化发展。20012001年年加WTO后，中国融全球经济，按委托代产订单出、通过阿、亚逊等平台获取海外订单，出顺差持续增加，中国成为全球最中国成为全球最的制造出国的制造出国。20102010年代年代ERP(企 业 资 源 管 理 系 统)、PLM(产品命周期管理系统)、CRM(客关系管理系统)等制制造业信息化技术促进产业升级造业信息化技术促进产业升级发展发展。优秀制造企业如美的、联想、海尔、华为等向全球，开启系列国际并购。20152015年年对产业升级和转型升级的压对产业升级和转型升级的压，中国制造业加速迈向智能中国制造业加速迈向智能化和绿化化和绿化。推动业4.0、中国制造2025等战略，提升技术创新能和产业竞争。20242024年年CPSCPS技术技术、智能制造以及智能制造以及智能驱动制造升级智能驱动制造升级，新业命浪潮带来新业命浪潮带来“互互联联 ” ”时代时代。制造企业注重提升技术含量、品质和品牌，努实现从“中国制造”向“中国创造”的跨越。资料来源：公开资料整理1.1?1.1?中国制造业发展历程中国制造业发展历程n 智能制造，源于智能的研究。般认为智能是知识和智的总和，前者是智能的基础，后者是指获取和运知识求解的能。包含智能制造技术和智能制造系统，智能制造系统不仅能够在实践中不断地充实知识库，且还具有学习功能，还有搜集与理解环境信息和的信息，并进分析判断和规划为的能。n智能制造智能制造（IntelligentIntelligent?ManufacturingManufacturing，IMIM）是种由智能机器和类专家共同组成的是种由智能机器和类专家共同组成的机体化智能系统机体化智能系统，它在制造过程中能进智能活动，诸如分析、推理、判断、构思和决策等。通过与智能机器的合作共事，去扩、延伸和部分地取代类专家在制造过程中的脑劳动。它把制造动化的概念更新，扩展到柔性化、智能化和度集成化。n 近年来，受到国家政策持以及数字化的不断推受到国家政策持以及数字化的不断推，中国智能制造业市场规模整体保中国智能制造业市场规模整体保持增趋势持增趋势。数据统计，2023年中国智能制造业市场规模同增7.5%4.3万亿元。4.3?0.0%5.0.0.0 .0%.00.0%0.00.51.01.52.02.53.03.54.04.55.020182018201920192020202020212021202220222023202320182018-20232023年中国智能制造业市场规模年中国智能制造业市场规模智能制造业市场规模：万亿元增速：%资料来源：前瞻产业研究院1.2?1.2?智能制造业市场规模智能制造业市场规模n智能制造系统架构有命周期智能制造系统架构有命周期、系统层级和智能特征等系统层级和智能特征等3 3个维度个维度。对智能制造所涉及的要素、装备、活动等内容进描述，主要于明确智能制造的标准化对象和范围。智能制造系统架构如图所：资料来源：国家智能制造标准体系建设指南（2021?版）n命周期：命周期：命周期涵盖从产品原型研发到产品回收再制造的各个阶段，包括设计、产、物流、销售、服务等系列相互联系的价值创造活动。命周期的各项活动可进迭代优化，具有可持续性发展等特点，不同业的命周期构成和时间顺序不尽相同。n系统层级：系统层级：系统层级是指与企业产活动相关的组织结构的层级划分，包括设备层、单元层、间层、企业层和协同层。n智能特征：智能特征：智能特征是指制造活动具有的感知、决策、执、学习、适应之类功能的表征，包括资源要素、互联互通、融合共享、系统集成和新兴业态等5层智能化要求。智能制造系统架构智能制造系统架构1.3?1.3?智能制造系统架构智能制造系统架构n 为贯彻落实中华共和国国经济和社会发展第四个五年规划和2035年远景标纲要和国家标准化发展纲要，切实发挥标准对推动智能制造质量发展的撑和引领作，业和信息化部业和信息化部、国家标准化管理委员会组织编制了国家标准化管理委员会组织编制了国家智能制造标准体系国家智能制造标准体系建设指南建设指南（20212021版版）。n 智能制造标准体系结构包括包括“A A基础共性基础共性”、“B B关键技术关键技术”、“C C业应业应”等等3 3个部分个部分，主要反映标准体系各部分的组成关系主要反映标准体系各部分的组成关系。智能制造标准体系结构图如图所：资料来源：国家智能制造标准体系建设指南（2021?版）智能制造标准体系结构图智能制造标准体系结构图通通A?A?基础共性基础共性BEBE智能赋能技术智能赋能技术智能智能业数据业数据业软件业软件业云业云边缘计算边缘计算数字孪数字孪区块链区块链BDBD智能服务智能服务规模个性化定制规模个性化定制络协同制造络协同制造运维服务运维服务BCBC智慧供应链智慧供应链供应链建设供应链建设供应链评估供应链评估供应链管理供应链管理BBBB智能智能智能设计智能设计智能交付智能交付智能设计智能设计智能产智能产智能管理智能管理智能物流智能物流业务集成优化业务集成优化BABA智能装备智能装备传感器与仪器仪表传感器与仪器仪表动识别设备动识别设备增材制造装备增材制造装备检验检测装备检验检测装备控制系统控制系统机协作系统机协作系统数控机床数控机床业机器业机器艺装备艺装备其他其他BFBF业络业络业线络业线络业有线络业有线络业络融合业络融合业络业络资源管理资源管理船船舶舶与与海海洋洋程程装装备备建建材材化化纺纺织织钢钢铁铁轨轨道道交交通通航航空空航航天天汽汽有有属属电电信信息息电电装装备备其其他他C?C?业应业应安全安全可靠性可靠性检测检测评价评价员能员能B?B?关键技术关键技术1.3?1.3?智能制造标准体系智能制造标准体系n 作为个复杂庞的体系程，智能制造般是围绕企业业务运展开，并且涵盖了多个环节和领域。从产业链构成来看，智能制造产业链上游包括基础硬件和撑技术；中游包括智能制造装备、业软件以及智能制造系统集成服务和解决案；下游则是智能制造具体的应场景及业应。n智能制造产业链的上游智能制造产业链的上游，主要包括基础硬件与关键技术撑两个部分主要包括基础硬件与关键技术撑两个部分。基础硬件是智能制造系统的基本组成单元，负责数据的采集、传输和控制，主要包括芯、传感器、控制器、伺服系统、智能仪器仪表、通信设备等。撑技术能够为智能制造提供强的计算和数据处理能，以及智能化的决策持，主要包括5G、云计算、数据、物联、智能等。n智能制造产业的中游智能制造产业的中游，主要包括智能制造装备主要包括智能制造装备、业软件和系统集成服务业软件和系统集成服务。其中系统集成服务主要向终端及市场应，通过将包括智能制造装备、业软件在内的各种技术、设备和软件进有效整合，为企业设计定制化、个性化解决案，以满企业不同层的产和管理需求，最终实现效协同和智能化产。n智能制造产业的下游智能制造产业的下游，主要是将制造技术和信息技术相结合主要是将制造技术和信息技术相结合，形成新的智能化形成新的智能化、信息化和信息化和业化产业体系业化产业体系。下游的应场景较为丰富，典型的场景如智慧、智慧供应链等。智能制造产业链智能制造产业链上游上游中游中游下游下游基础硬件基础硬件芯显器件传感器控制器伺服系统智能仪器仪表络通信模块撑技术撑技术物联技术5G技术数据云计算智能技术智能制造装备智能制造装备机器与增材设备制造重成套设备制造智能测控装备制造智能关键基础零部件制造其他智能设备制造业软件业软件研发设计产调度和过程控制类业务管理类系系统统集集成成服服务务整体案服务商整体案服务商成套设备供应成套设备供应智能装备制造智能装备制造动化集成动化集成业信息化集成业信息化集成业业应应汽汽3C3C电电智能家居智能家居程机械程机械轨道交通轨道交通医药制造医药制造其他其他1.4?1.4?智能制造产业链全景图智能制造产业链全景图n基础硬件基础硬件是智能制造系统的基本组成单元，撑技术撑技术能够为智能制造提供强的计算和数据处理能，以及智能化的决策持。n 随着5G、云计算、数据、物联、智能等新代信息技术的发展成熟与应，业互联应运。我国将业互联定义为新代信息通信技术与业经济深度融合的我国将业互联定义为新代信息通信技术与业经济深度融合的新型基础设施新型基础设施、应模式和产业态应模式和产业态。类别类别功能功能代表企业代表企业芯为智能制造系统提供必要的计算能和数据处理能英特尔（Intel）、通（Qualcomm）、AMD等传感器负责将物理量转化为电信号，实现数据的采集和传输霍尼尔（Honeywell）、西（Siemens）、欧姆（Omron）等控制器根据传感器采集的数据和预设的控制算法对执机构进实时控制ABB、西（Siemens）和罗克尔动化（Rockwell?Automation）等伺服系统根据控制器的指令进精确的位置、速度和加速度控制松下（Panasonic）、三菱电机（Mitsubishi?Electric）和博世乐（Bosch?Rexroth）等智能仪器仪表在智能制造系统中于测量、显和控制各种物理量福禄克（Fluke）、泰克（Tektronix）和艾默（Emerson）等通信设备在智能制造系统中实现信息传输和交换华为、思科（Cisco）和中兴通讯等智能制造基础硬件及企业例智能制造基础硬件及企业例n业互联涉及业通信业互联涉及业通信、传感传感、控制控制、云计算云计算、软件软件、数据数据、智能等诸多技术智能等诸多技术领域领域，牵引推动着各类软件开发牵引推动着各类软件开发、信息技术服务信息技术服务、互联平台互联平台、信息基础设施建设信息基础设施建设、数数据要素驱动新业态等多样化的数字技术应业和数字要素驱动业据要素驱动新业态等多样化的数字技术应业和数字要素驱动业，这意味着业互联这意味着业互联态建设的参与者众多态建设的参与者众多。仅以上市企业为例，根据中国业互联投融资书（2022年）数据显，截2022年底我国业互联上市企业总量累计达262家，其中科创板上市企业76家、创业板上市企业93家，合计占业互联上市企业总数的64.5%，成为业互联企业上市融资的主要聚集板块。1.4?1.4?智能制造产业上游智能制造产业上游基础硬件及技术基础硬件及技术n智能制造装备是智能制造的核载体智能制造装备是智能制造的核载体，通过先进技术集成通过先进技术集成，使产线能够主感知使产线能够主感知、决策决策和执和执，从提企业产过程的动化和智能化平从提企业产过程的动化和智能化平。“智能制造装备”这概念最早在国务院2010年印发的关于加快培育和发展战略性新兴业的决定（国发201032号）中被次提及，后在2012年颁布的智能制造装备业“五”发展规划中将智能制造装备明确定义为“具有感知、决策、执功能的各类制造装备的统称”。n前在政策前在政策、市场需求市场需求、数字技术等因素的共同推动下数字技术等因素的共同推动下，全球智能制造装备产业规模逐年全球智能制造装备产业规模逐年增增，但增速有所放缓但增速有所放缓。相关数据统计显，2023年全球智能制造装备产业规模达到1.72万亿美元，同增速1.2%。细分市场看，型成套设备、数控机床、智能检测装备、智能物流装备等领域市场份额占较，合计占75.5%。1.24?1.42?1.56?1.66?1.70?1.72?0.0%2.0%4.0%6.0%8.0.0.0.0.0%0.000.501.001.502.002018年2019年2020年2021年2022年2023年20182018-20232023年全球智能制造装备产业规模及增率年全球智能制造装备产业规模及增率产业规模（万亿美元）增率资料来源：2024中国智能制造装备产业发展机遇蓝书1.4?1.4?智能制造产业中游智能制造产业中游智能制造装备智能制造装备n业软件是业制造的业软件是业制造的“脑和神经脑和神经”。中国业技术软件化产业联盟在2021年5发布的中国业软件产业书2020中，将业软件定义为“业技术/知识、流程的程序化封装与复”。前业软件涵盖了企业研发、产、运营、管理以及产品设计、试验、制造、装配、库存、物流、销售等多个环节。通过业技术软件化通过业技术软件化，能能够帮助企业实现内部数据的共享和协同以及外部资源的优化配置和效利够帮助企业实现内部数据的共享和协同以及外部资源的优化配置和效利，从推从推动企业产过程的数字化动企业产过程的数字化、络化络化、智能化改造智能化改造。n 2018年以来，全球业软件产业稳步增，中国业软件市场呈现出快速发展的态势。根据相关数据统计，2023年，全球业软件产业规模达到5027亿美元，近三年同增速均在4.5%以上，国内业软件产业规模仅占全球业软件产业规模的国内业软件产业规模仅占全球业软件产业规模的8 8%，但增速度较快，未来随着产业转型升级进程加快带动业软件增，预计预计20242024年业软件年业软件全球产业规模有望达到全球产业规模有望达到52885288亿美元亿美元，国内产业规模有望达到国内产业规模有望达到31973197亿元亿元。3893?4107?4358?4561?4780?5027?5288?0.0%2.0%4.0%6.0%8.0000400060002018201920202021202220232024E20182018-20242024年全球业软件产业规模及增率年全球业软件产业规模及增率产业规模（亿美元）增率-5.0%0.0%5.0.0.0 .0%.00002000300040002018201920202021202220232024E20182018-20242024年中国业软件产业规模及增率年中国业软件产业规模及增率产业规模（亿元）增率资料来源：中国业技术软件化产业联盟1.4?1.4?智能制造产业中游智能制造产业中游业软件业软件n 实践中，智能制造下游应场景较为丰富，典型应场景如智慧、智慧供应链等。n智慧是当今在设备智能化智慧是当今在设备智能化、管理现代化管理现代化、信息计算机化的基础上达到的新阶信息计算机化的基础上达到的新阶段段，其架构具体可分为其架构具体可分为5 5个层个层，下上分别为基础设施层下上分别为基础设施层、智能装备层智能装备层、智能产智能产线层线层、智能间层和管控层智能间层和管控层。根据信部数据，截2023年7，我国各地建设数字化间和智能已近8000个，涌现出批数字化、络化建设的范、标杆、灯塔。并且在2023年度智能制造范揭榜单位和优秀场景名单中，信部共计遴选出212家范揭榜单位和605个优秀场景。n中国智慧应主要集中在汽中国智慧应主要集中在汽、3 3C C电电、属制造属制造、材料制造等领域材料制造等领域，其中汽制造领域的智慧化程度最，该领域建造智慧的价值规模占到全国各领域规模的38%。同时伴随智慧化进程的不断演进，预计未来年，中国智慧业仍然将保持10%以上的年均增速。汽,?38电,?21%属制造,?15%材料制造,?8%其他,?18 222022年中国智慧下游应领域年中国智慧下游应领域汽3C电属制造材料制造其他资料来源：络公开数据1.4?1.4?智能制造产业下游智能制造产业下游应场景应场景发布时间发布时间发布部发布部政策名称政策名称相关内容相关内容2024.03国务院政府作报告智能制造作为推动业转型升级、提升产业竞争的关键量，将在未来得到重点发展；加对智能制造关键技术研发和产业化应的持度，推动制造业向端化、智能化、绿化向转型升级。2023.12业和信息化部等部关于加快传统制造业转型升级的指导意我国传统制造业端化、智能化、绿化、融合化发展平明显提升，有效撑制造业重保持基本稳定，在全球产业分中的地位和竞争进步巩固增强。2023.02中共中央、国务院质量强国建设纲要培育壮质量竞争型产业，推动制造业端化、智能化、绿化发展，发展服务型制造。2022.12中共中央、国务院扩内需战略规划纲要（20222035年）持智能制造、流程再造等领域新型专业化服务机构发展。2022.01国务院“四五”数字经济发展规划深实施智能制造程，推动装备数字化，开展智能制造试点范专项动，完善国家智能制造标准体系。2021.12业和信息化部“四五”智能制造发展规划依托强国内市场，加快发展装备、软件和系统解决案，培育发展智能制造新兴产业，加速提升供给体系适配性，引领带动产业体系优化升级。2021.11业和信息化部等部关于加强产融合作推动业绿发展的指导意全推绿制造、共享制造、智能制造，持企业创建绿。2021.07业和信息化部、科技部、财政部等部关于加快培育发展制造业优质企业的指导意实施智能制造程、制造业数字化转型动和5G应创新动，组织实施国有企业数字化转型动计划，打造批制造业数字化转型标杆企业，培育批综合性强、带动的范场景，建设和推业互联平台，开展百万业APP培育动，实施络安全分类分级管理，积极发展服务型制造新模式新业态。2021.03全国代表会中华共和国国经济和社会发展第四个五年规划和2035年远景标纲要建设智能制造范，完善智能制造标准体系。深实施质量提升动，推动制造业产品“增品种、提品质、创品牌”。n 党的以来，不断加强对智能制造中期规划的制定、落实和全领导。从党的从党的次提出次提出次提出次提出“实施创新驱动发展战略实施创新驱动发展战略”，到到中国制造中国制造20252025智能制造发展规划智能制造发展规划（2016201620202020）“四五四五”智能制造发展规划智能制造发展规划等战略部署的相继出台等战略部署的相继出台，为智能制为智能制造的中期发展定标造的中期发展定标、把向把向。近三年我国陆续发布了系列业政策：我国智能制造相关政策我国智能制造相关政策（部分部分）1.5?1.5?驱动因素（驱动因素（1 1）：政策持）：政策持n 制造业对不断变化的市场环境、多样化的客需求、同质化竞争加剧等多重挑战，在质量、效率、成本等标驱动下，不少企业选择顺应技术变浪潮。n 国家统计局数据显，2023年制造业技改投资增3.8%，技术产业投资增10.3%，快于全部固定资产投资增速，质量发展“活”。突出表现为以下三点：创新投和产出持续增加。创新投和产出持续增加。2023年，我国全社会研究与试验发展（R&D）经费投达3.3万亿，R&D经费投强度达2.64%，国内发明专利有效量为401.5万件，成为个国内有效发明专利数量突破400万件的国家。0101国家战略科技量强。国家战略科技量强。芯、5G、量计算等突破“卡脖”技术成果相继涌现。国产机C919，机5G芯量产、国产型邮轮制造。相关部布局27家国家制造业创新中、2家国家地共建制造业创新中。0202新兴技术泛应，新产业成迅速。新兴技术泛应，新产业成迅速。2023年，我国新技术产业投资上年增10.3%，新技术制造业投资上年增9.9%，增速制造业投资3.4个百分点；新能源汽、业机器、3D打印设备、太阳能电池产量均实现20%以上增，推动区块链、智能、数据、物联等新代信息技术在制造业领域的融合应，物联 智能制造模式受推崇。0303资料来源：中国社会科学院业经济研究所课题组、上海证券报，国家统计局，探迹数据研究院整理新技术助推制造业各环节质量发展新技术助推制造业各环节质量发展传统装备升级为RFID、AGV、PLC等智能装备，效率提升。产具产具产模式产模式组织体系组织体系制造系统制造系统产具产具产具产具从劳动密集型产向“智能决策 全动化产”的式转变，AI参与产品模型、技术案、信息处理、物流管控、安全产等涉及产过程的各个。向“数据驱动型”组织变，企业内外协同、运营决策效率和执效率更效，注重培养和引进既懂信息化技术懂业务的才队伍。从全球分散的孤岛式制造体系向络化协同开放制造体系，强化供应链上下游合作，实现产过程中采购、计划、艺、制造和集成等环节的协同优化。以AI深度学习为例，通过仿真系统模拟，可合理压缩产线成本、规划物流运输路线、规避传统管理痛点，实现管理的智能化。以AI为核，将产品制造、价值转化、科研成果转化等进协同管理，促进制造产业态的智能化升级改造。信部印发的制造业技术创新体系建设和应实施意也提出要形成关键技信部印发的制造业技术创新体系建设和应实施意也提出要形成关键技术、物料、企业、研发设计、制造装备、质量、标准、管理服务、关键软件术、物料、企业、研发设计、制造装备、质量、标准、管理服务、关键软件9 9张张清单，助推制造业质量发展。清单，助推制造业质量发展。1.5?1.5?驱动因素（驱动因素（2 2）：技术变）：技术变n 截2023年12，全球“灯塔”累计达到153家，其中62家位于我国，占达到40.52%，总数持续领先全球。“灯塔”肩负着“引路”的重任，是制造业未来前的向标。1285554333222221111江苏东东安徽台湾上海四川天津北京浙江福建河南湖北湖南辽宁河北西陕西“灯塔”省级分布“灯塔”省级分布“灯塔”市级分布“灯塔”市级分布城市个数城市个数苏州7沈阳1合肥5潍坊1岛4杭州1上海4中1锡3宁德1天津3秦皇岛1北京3武汉1州3宜宾1成都2福州1深圳2荆州1台中2百1佛2常州1郑州2西安1雄2桃园1沙2嘉兴1南京1n“灯塔灯塔”被誉为被誉为“世界上最先世界上最先进的进的”，由世界经济论坛和肯锡咨询公司共同组织评选，根据评选标准，需要集成少需要集成少5 5个世界个世界级领先平的技术应级领先平的技术应，是数字化制造和业4.0范者，代表着全球智能制造和数字化最平。n 我国灯塔主要分布在东部沿海主要分布在东部沿海地区和中部地区地区和中部地区。东部沿海地区包括江苏、浙江、东等地，这些地区拥有众多世界级的企业和产业集群，智能制造和业4.0的发展平较。中部地区如湖南、湖北、安徽等地也在积极推进智能制造和产业转型升级，形成了批具有竞争的产业集群。资料来源：业和信息化部业化发展中、猎聘数据1.5?1.5?驱动因素（驱动因素（3 3）：“灯塔”引领）：“灯塔”引领n 根据世界智能制造中发展趋势报告（2019）统计，我国共有 437?家智能制造类产业园区，覆盖全国27个省市。与此同时，中国制造2025、信部智能制造发展规划（2016-2020年）等批规 划纲要也提出把全推绿制造作为实现制造强国战略标的重要内容，积极追求绿、智能、可持续的发展，实现与智能制造相互补充，相互促进。n 然，我国业化和经济现代化起步较晚我国业化和经济现代化起步较晚，制造业总体平不制造业总体平不，创新研发实相对薄弱创新研发实相对薄弱，智能制造发展临诸多挑战智能制造发展临诸多挑战。n业基础设施和核技术创新能不，对外依存度。与欧美等发达国家相，我国在传感器、端芯、基础基础软硬件等瓶颈突出软硬件等瓶颈突出，关键核技术受制于关键核技术受制于，严重制约了我国智能制严重制约了我国智能制造的发展造的发展。n以传感器举例，作为智能化转型的基础条件，传感器在汽、电 等离散业的数据采集上拥有规模应。然，全球电传感器市场被博世 BOSCH、MEAS、罗 克 尔ROCKWELL?等国外企业垄断，国内传感器多依赖进，产传感器乎全是低端产品，难以跻端市场竞争。核技术创新不核技术创新不对外依存度对外依存度n由于我国制造业体量庞，些先进的制造业企业正积极探索从机械化、动化向智能化、信息化发展，但是很多企业仍然未完成数字化升级，与智能等前沿技术的融合还处于初级阶段，我国制造业距我国制造业距离真正的智能制造还有离真正的智能制造还有很距离很距离。n产业结构待改善产业结构待改善，低端低端制造业市场同质化竞争制造业市场同质化竞争严重严重。我国低端产业产能过剩，先进装备、核部件、性能材料等中端产业的保障能不能得到有效满，导致我国装备制造业低端市场同质化竞争严重，中端市场发展缺乏技术和基础设施持。智能化整体滞后智能化整体滞后产业结构待改善产业结构待改善n智能制造产业相对于传统制造业对于素质才的需求更为明显，且更需要懂得多知识与技能的复合型才，对于端专业才的需求更是极为迫切，但是但是我国在端我国在端、复合型复合型才数量上严重缺才数量上严重缺，难难以满智能制造领域的以满智能制造领域的扩张需求扩张需求。n当前的教育体系与智能当前的教育体系与智能制造的快速迭代之间存制造的快速迭代之间存在定程度的脱节在定程度的脱节。教育课程和专业设置未能及时跟上产业发展的步伐，导致培养出的才不能完全满智能制造领域的实际需求。专业才数量缺专业才数量缺教育与产业不匹配教育与产业不匹配1.6?1.6?制约因素：多挑战制约因素：多挑战加速向数字化、智能化、绿化转型加速向数字化、智能化、绿化转型n 中国制造2025，是我国实施制造强国战略第个年的动纲领。n新代信息技术与制造业深度融合新代信息技术与制造业深度融合，正在引发影响深远的产业变正在引发影响深远的产业变，形成新的产式形成新的产式、产业形态产业形态、商业模式和经济增点商业模式和经济增点，促进全国制造业加速向数字化促进全国制造业加速向数字化、智能化智能化、绿化转绿化转型型。各国都在加科技创新度，推动三维（3D）打印、移动互联、云计算、数据、物程、新能源、新材料等领域取得新突破。基于信息物理系统的智能装备、智能等智能制造正在引领制造式变；络众包、协同设计、规模个性化定制、精准供应链管理、全命周期管理、电商务等正在重塑产业价值链体系；可穿戴智能产品、智能家电、智能汽等智能终端产品不断拓展制造业新领域。我国制造业转型升级我国制造业转型升级、创创新发展迎来重机遇新发展迎来重机遇。第步第步第步第步第三步第三步到到20252025年年迈制造强国列迈制造强国列到到20352035年我国制造业整体年我国制造业整体达到世界制造强国阵营中平达到世界制造强国阵营中平到新中国成到新中国成100100年年作为制造业国综合实作为制造业国综合实进世界制造强国列进世界制造强国列未来发展战略标及重点发展领域未来发展战略标及重点发展领域业“四基”业“四基”重点领域重点领域核基础零部件和元器件先进基础艺关键基础材料产业技术基础新代信息技术产业物医药、性能医疗器械档数控机床和机器节能与新能源汽航空航天装备电装备先进轨道交通装备农业装备海洋程装备及技术船舶新材料资料来源：中国制造2025、络公开资料整理1.7?1.7?中国制造业发展前景中国制造业发展前景n 为稳步推进企业智能制造转型升级，信部于信部于20212021年年5 5发布实施了发布实施了智能制造能成智能制造能成熟度模型熟度模型（GB/TGB/T?3911639116-20202020）、智能制造能成熟度评估法智能制造能成熟度评估法（GB/TGB/T?3911739117-20202020）两套国家标准两套国家标准，标准描述了企业实施智能制造要达到的阶梯标和演进路径，是引导企业智改数转作的把标尺。n 智能制造能成熟度模型(CMMM)提出了智能制造发展的5个等级、4个要素、20个能域以及1套评估法。从员从员、技术技术、资源资源、制造等要素维度制造等要素维度，从低到分从低到分5 5个成熟度等个成熟度等级综合评价企业数字化级综合评价企业数字化、络化络化、智能化发展平智能化发展平。成熟度成熟度等级等级能要素能域能域图：智能制造能成熟度模型构成图：智能制造能成熟度模型构成员员组组织织战战略略组织战略员技能员员技技能能数数据据技术技术数据集集成成集成信信息息安安全全信息安全装装备备装备资源资源络络设设计计络产品设计艺设计产产采购计划与调度产作业设备管理安全环保仓储配送能源管理物流销售产品服务客服务制造制造物物流流销销售售服服务务成熟度成熟度要求要求1.7?1.7?中国智能制造业发展前景（中国智能制造业发展前景（1 1）n智能制造发展的智能制造发展的5 5个等级个等级。级为流程化管理级为流程化管理（规划级规划级），级为数字化改造级为数字化改造（规范规范级级），三级为络化集成三级为络化集成（集成级集成级），四级为智能化产四级为智能化产（优化级优化级），五级为产业链五级为产业链创新创新（引领级引领级），不同等级之间明确相关标准及差距，明确企业在组织实施智能制造的过程中需要达到的阶梯标和演进路径，同时提出了不同等级的核能及要素、特征和要求，从帮助企业建起智能制造战略标和实施规划的框架，识别当前不，引导其科学地弥补战略标与现状之间的差距。图：智能制造发展的图：智能制造发展的5 5个等级个等级n 根据中国电技术标准化研究院发布的智能制造发展指数报告（2022），2022年，我国制造企业智能制造能成熟度平呈分层结构，其中32%的企业达到了级平，21%的企业达到了级，12%的企业达到了三级，四级及以上企业只占4%。由数据可，部分企业都处于级及级的平当中。75ic!%6%7%5%9%4%0 2020212022智能制造能成熟度等级分布级及以下级三级四级及以上级规划级规划级 企业应开始对实施只能制造的基础和条件进规划，能够对核业务（设计、产、物流、销售、服务）进流程化管理级规范级规范级企业应采动化技术、信息技术段对核装备和业务等进改造和规范，实现单业务的数据共享三级集成级集成级企业应对装备、系统等开展集成，实现跨业务间的数据共享四级优化级优化级企业应对员、资源、制造等进数据挖掘，形成知识、模型等，实现对核业务的精准预测和优化五级引领级引领级企业应基于模型持续驱动业务优化和创新，实现产业链协同并衍新的制造模式和商业模式1.7?1.7?中国智能制造业发展前景（中国智能制造业发展前景（2 2）0202智能制造才发展现状智能制造才发展现状中国制造2025提出：“才是建设制造强国的根本，通过建健全科学合理的选、育机制，加快培养制造业发展急需的专业技术才、经营管理才、技能才”。随着智能制造的发展，从事集设计研发、产制造、经营管理与服务于体的数字化智能产的复合型才将供不应求。n 根据教育部、社部、信部联合印发的制造业才发展规划指南统计，全国制造业重点领域才缺在2025年将接近3000万，缺率达48。n 相关数据显，15个战略性新兴产业均处于才相对紧缺的状态，其中智能制造位于榜，物技术、芯、物联、新材料、智能等产业紧跟其后。资料来源：教育部、社部、信部、猎聘数据等络公开资料75030019.816.466841116.93002595045047.526.610.6103909444004502004006008001000新代信息技术产业档数控机床和机器航空航天装备海洋程装备及技术船舶先进轨道交通装备节能与新能源汽电装备农机装备新材料物医药及性能医疗器械20202020-20252025年中国制造业重点领域才缺预测年中国制造业重点领域才缺预测（单位：万）（单位：万）2025年2020年6.352.451.931.921.641.611.581.511.381.321.321.291.241.181.09智能制造物技术芯物联新材料智能新能源游戏电商务区块链绿低碳新能源汽数据航空航天络/信息安全近年战略性新兴产业才紧缺指数（近年战略性新兴产业才紧缺指数（TSITSI）2.1?2.1?制造业才需求现状制造业才需求现状n 2024年4，社部等九部发布加快数字才培育撑数字经济发展动案（20242026年）（以下简称动案），旨在发挥数字才撑数字经济的基础性作，为质量发展赋能蓄。动案指出，要聚焦数据、智能、智能制造等相关领域，多发构筑才“蓄池”。其中，在智能制造领域才需求缺，根据资源和社会保障部的数据分析预测，到2025年，将需要900万才，才缺预计将达到450万。n 近年来，全国各地加快推进制造业转型升级，智能制造成为引领经济质量发展的重点领域，产业规模迅速扩张，需求持续增。相关数据显，2022?年智能制造领域招聘职位数同增53.8%，2020-2022?年招聘职位数同增幅均在50%以上。资料来源：中国电信息产业发展研究院、智联招聘等络公开资料19.2c.0i.1S.8 19年2020年2021年2022年智能制造才招聘职位数同增速智能制造才招聘职位数同增速2.1?2.1?智能制造领域才需求现状智能制造领域才需求现状n从业度看从业度看，智能制造才需求以电机械智能制造才需求以电机械/器材制造器材制造（9 9%）、仪器仪表制造仪器仪表制造（8 8.4 4%）、电电/半导体半导体/集成电路集成电路（7 7.2 2%）、计算机软件计算机软件（7 7.1 1%）等业为主等业为主。n从才需求增速来看从才需求增速来看，企业服务业对智能制造才的需求领涨企业服务业对智能制造才的需求领涨。20222022?年年，企业服务企业服务业对智能制造才的招聘职位数同幅上升业对智能制造才的招聘职位数同幅上升260260%。电设备制造（175.2%）、业动化（100.9%）、汽制造（64.4%）、专设备制造（64%）、通设备制造（55.4%）等制造业也持续深化向智能化转型，对相关才需求持续增。n 企业的智能化改造和数字化转型也对仓储利、物流运作系统提出新要求，智能仓储物流成为智能制造企业提产效率、订单交付能、库存周转平的重要撑，货运/物流仓储业对于智能制造才的需求上升，2022?年招聘职位数同增162.1%。资料来源：智联招聘、赛迪研究院等络公开资料20222022年智能制造才招聘需求规模年智能制造才招聘需求规模TOP20TOP20业业排名排名业业招聘职位数占招聘职位数占招聘职位数同增速招聘职位数同增速1电机械/器材制造9.0!.2%2仪器仪表制造8.4.2%3电/半导体/集成电路7.2I.0%4计算机软件7.17.4%5业动化4.60.9%6互联4.4%9.9%7咨询服务4.4.0%8属制品业4.2.6%9专设备制造3.7d.0汽制造3.3S.5企业服务3.2&0.0电设备制造2.75.2IT服务2.7).3医药制造2.4).3智能2.23.6环保2.0.0通设备制造2.0U.4新能源1.7.6电/利/热/燃1.4.6 专业技术服务1.32.7 222022年智能制造才招聘需求情况年智能制造才招聘需求情况2.2?2.2?智能制造才需求（智能制造才需求（1 1）：业度）：业度n 2022?年智能制造才需求中，普/操作（18.3%）、（1.9%）、电（1.8%）等岗位招聘职位数占较。电/电器/动化等岗位招聘量占超过2成，企业对于电程师（16%）、动化程师（4.1%）、PLC?程师（3.6%）等才需求热。这充分体现，我国智能制造总体仍处于由动化向数字化过渡阶段我国智能制造总体仍处于由动化向数字化过渡阶段，产业规模持续增产业规模持续增，对于线对于线技术岗位的才需求量较技术岗位的才需求量较。n 从变化趋势看，动化动化、PLCPLC、业机器等控制执类研发岗位招聘需求增快业机器等控制执类研发岗位招聘需求增快，2022?年职位数同翻倍。资料来源：智联招聘、赛迪研究院等络公开资料20222022年智能制造才招聘需求规模年智能制造才招聘需求规模TOP20TOP20岗位岗位排名排名职业职业招聘职位数占招聘职位数占招聘职位数同增速招聘职位数同增速1普/操作18.3&1.7%2电程师16.0G.7%3动化程师4.17.1%4PLC程师3.68.4NC/数控编程2.9Q.5a.9p.6%7电1.8b.3%8机械程师1.7.1%9机械维修/保养1.7%7.8Java程师1.5.8嵌式软件开发1.45.9实施顾问1.2.8业机器程师1.25.9仿真应程师1.10.1硬件程师1.1.3C#程师1.0.5售前/售后技术持程师1.0C.0算法程师0.8X.9仪器/仪表程师0.84.7 机械设备程师0.7%-21.9%2.2?2.2?智能制造才需求（智能制造才需求（2 2）：岗位度：岗位度n 从技能需求来看，控制执类业软件技能才需求规模最。n 数据显，智能制造岗位需要的各项技能中智能制造岗位需要的各项技能中，控制执类业软件技能才需求规模最控制执类业软件技能才需求规模最。可编程控制器（PLC）技能的才需求规模占最，招聘职位数占64%，集散控制系统（DCS）、数据采集与监视控制系统（SCADA）技能才需求的例分别为3.9%、1.5%。n其次为研发设计类业软件技能其次为研发设计类业软件技能，才需求规模占约为才需求规模占约为1717%。其中，产品命周期管理（PLM）、计算机辅助程（CAE）、产品数据管理（PDM）软件技能才招聘规模相对较，招聘职位数占分别为6.8%、6.1%，2.8%，企业对于计算机辅助设计（CAD）、计算机辅助艺过程设计（CAPP）等技能才也存在定需求。产制造类软件相关技能才招聘规模占约为12%，特别是制造执系统（MES）的招聘职位数例为10.7%，需求规模仅次于PLC。能源管理系统（EMS）、故障预测与健康管理软件（PHM）技能的规模占相对较。n 企业资源计划系统（ERP）、供应链管理系统（SCM）、客关系管理系统（CRM）等经营管理类软件，以及业数据、业智能、业互联等新型业软件，前企业对相关技能才的需求量相对较低。资料来源：智联招聘、赛迪研究院等络公开资料20222022年业软件领域才招聘需求规模年业软件领域才招聘需求规模TOP20TOP20技能技能排名排名技能技能招聘职位数占招聘职位数占排名排名技能技能招聘职位数占招聘职位数占1PLC64.0业saas0.4%2MES10.7CAPP0.3%3PLM6.8预测性维护0.2LAE6.1PHM0.1CS3.9wincc0.1%6PDM2.8业pass0.1MS1.6CRM0.1%8SCADA1.5Intouch0.0AD0.8SCM0.0ERP0.6 业iaas0.0%2.2?2.2?智能制造才需求（智能制造才需求（3 3）：技能度：技能度n 在地域分布上，智能制造才的需求主要集中在东部地区，约占6成，其次为中部地区，约占2成，西部和东北地区占分别为16%、4%。其中，东和江苏的制造业基础雄厚，智能制造需求遥遥领先，招聘职位数占分别为15.9%、14.6%，东（7.4%）、浙江（6.7%）、北京（6.6%）、上海（5.8%）等东部沿海省市也位居前列。从招聘增速看，安徽、四川和湖北增速亮眼，分别为100.8%、79.4%、75.7%。资料来源：智联招聘、赛迪研究院等络公开资料15.9.6%7.4%6.7%6.6%5.8%5.5%3.7%3.7%3.5R.7C.7B.3b.5 .65.5y.4u.70.8H.1%东江苏东浙江北京上海四川湖北安徽河南20222022年重点省市智能制造才需求情况年重点省市智能制造才需求情况招聘职位数占招聘职位数同增速2.2?2.2?智能制造才需求（智能制造才需求（4 4）：区域度：区域度20232023年年1212，业和信息化部等部联合印发业和信息化部等部联合印发关于加快传统关于加快传统制造业转型升级的指导意制造业转型升级的指导意，明确扩才供给明确扩才供给。p 实施“制造业才持计划”p 推进新科建设p 布局建设批未来技术学院、现代产业学院、专业特学院p 建设“国家卓越程师实践基地”p 培养批数字化转型才、先进制造技术才、先进基础艺才和具有突出技术创新能、善于解决复杂程问题的程师队伍p 优化传统制造业相关中职、职专科、职业本科专业设置p 全实践中国特学徒制p 励建校企合作办学、培训、实习实训基地建设p 扩素质技术技能才培养规模2.3?2.3?国家多措并举扩智能制造才供给国家多措并举扩智能制造才供给n 随着智能制造技术的进步发展，企业对技术技能型才提出新要求，职院校在才培养中应由传统单技术技能向能多元化、复合型发展迁移。n 数字化设计是智能制造的关键，数字化设计员不仅要熟练掌握计算机辅助设计（CAD）、计算机辅助制造（CAM）,还要掌握计算机辅助程（CAE）仿真分析法。另外，在“机器换”的趋势下，还应掌握计算机辅助艺规划（CAPP）技术，具备设备布局、智能排产等新职业能。n 智能制造对才的要求益提，需要具备多学科交叉融合的能。这包括对产艺的深理解与数据分析技能的结合，能够通过设备信息优化产流程。同时，精益化产管理知识和复合型技能也受到重视，以适应信息技术与制造业的深度融合，推动管理平提升和客满意度增。资料来源：悉尼研究院等络公开资料智能产品智能产品 CPS 传感器 Adas 产品性能仿真智能服务智能服务 Digital?twin 状态监测 传感器与物联 虚拟现实与增强现实智能智能 间联 增材制造 智能装备 智能产线 艺仿真 装备健康管理 智能与协作机器 MES 视觉检测 APS 数据采集智能研发智能研发 嵌式软件 设计成本管理 DFM分析 CAD CAE（程仿真）CAM智能管理智能管理 质量管理 企业 ERP CRM EAM SRM MDM智能物流智能物流与供应链与供应链 AGV SLAM 动化库 WMS DPS（数字拣货系统）智能决策智能决策 BI 业数据 EPM 移动应图：智能制造技术技能岗位能素质分析图：智能制造技术技能岗位能素质分析2.4?2.4?智能制造岗位能素质需求分析智能制造岗位能素质需求分析业业需求岗位需求岗位可外包的岗位可外包的岗位汽电控程师、电机程师、电池程师、系统程师、架构程师、软件程师、算法程师、测试程师、安全程师、设计师、运营、销售顾问等物流和供应链管理、汽零部件制造、络维护、软件设计、数字营销、客服务专员等产艺程师、设备维修程师、机械程师、电程师、涂料研发程师、化程师、产轮班班、产技术员、操作、维修技术员、质量检测、质量测试、数字运维程师、动化系统程师等产线技术员、质量控制/检验员、仓储和物流经理或团队、采购管理员/供应链管理、设备维护程师等制药研发研究员、试验管理员、产制造岗位、市场营销专员、质量管理等研究和开发员、临床试验监管员、研究助理、质量控制/检验员、产线技术员等智能制造部分业岗位需求情况智能制造部分业岗位需求情况n在智能制造领域在智能制造领域，尽管临才短缺的挑战尽管临才短缺的挑战，企业仍可通过专业培训或外包等式有效企业仍可通过专业培训或外包等式有效缓解这问题缓解这问题。通过培训通过培训，劳动可以更好地适应企业需求；外包不仅迅速解决了劳动可以更好地适应企业需求；外包不仅迅速解决了“可可”的难题的难题，降低了企业的成本和管理险降低了企业的成本和管理险，还增强了企业的灵活性和适还增强了企业的灵活性和适应性应性。使其更能够应对市场的快速变化，确保了劳动资源的效配置，从促进智能制造企业的效产、质量控制与持续创新。n 对于特定业，如汽业的才需求主要集中在三电、智能联、运营、销售等领域；产制造业的才需求则集中在程/机械、化、产/营运、质量安全以及技/普等；制药业的主要需求则集中在研发研究、产制造和营销相关岗位。这些不同领域的才需求体现了各业对专业技能和知识的不同侧重，同时也指出了教育和培训机构在才培养上需要关注的重点领域。通过外包、专业培训和灵活等策略，各各业都能在对才挑战时找到适合的解决案，进推动整个智能制造业的发展和进步。2.4?2.4?智能制造三细分业岗位需求情况智能制造三细分业岗位需求情况n 智能制造需要各类程师和技术才通过期的训练、实践和学习，同时涵盖机器学习、深度学习、数据挖掘等多重数字技术，从形成对业的多层次理解和认知，但是职业教育平相对较低也阻碍了培养优秀才的步伐，中国智能制造尤其缺乏拥有具备海外背景、跨化沟通能较强的国际才。n 据调查，才储备不是智能制造才队伍建设的最主要难点所在，除此之外，有关才招聘难度和获取渠道匮乏也是企业认为的主要难点。因此，对制造业转型升级和智能 动的决策部署，通过才招引快速解决“可”问题成为企业资源作重点。资料来源：e-works研究院制造企业智能制造才培养书（2023年）1.30$.20).501.90C.40F.40.40%其他才获取渠道匮乏层数字化才培养意识不强才培养的向和路径不清晰符合要求的才招聘难度缺乏明确的职能制造岗位的定义智能制造才储备不智能制造才体系建设主要难点智能制造才体系建设主要难点2.5?2.5?智能制造才体系建设主要难点智能制造才体系建设主要难点层次数字化才培养意识不强n 在成熟度模型中，员能域所占重为员能域所占重为6 6%，包含组织战略和员技能两个能域包含组织战略和员技能两个能域，共15项条款要求（成熟度模型共有20个域，228项条款）。n员能域对智能制造能的提升起到引领和保障作员能域对智能制造能的提升起到引领和保障作。通常，在进成熟度评估时，员领域会放在最前优先进。如何引智能制造才和搭建智能制造才培养体系如何引智能制造才和搭建智能制造才培养体系，是是智能制造诊断咨询过程中重点评估环节智能制造诊断咨询过程中重点评估环节。员员组织战略智能制造发展规划状况智能制造发展战略、组织架构、技术架构，责任部和关键岗位明确，智能制造战略执监控及测评标准等智能制造所需资源投资状况资源投、员配备等员技能智能制造才状况智能制造统筹规划能个/团体、掌握IT基础、数据分析等技术员、智能制造才培训体系及绩效考核机制等知识管理体系状况知识管理平台、员技能及经验数字化与软件化状况等关键点关键点级级级级三级、四级、五级三级、四级、五级组织战略有发展智能制造的规划，有相应的投，但尚未成智能制造部和形成标准化制度。有具体的智能制造推进计划，并成了相关部，建了组织架构和岗位制度。实现战略的量化管理和持续优化，以及组织结构调整优化。关键点关键点级级级级三级三级四级、五级四级、五级员要求意识到智能制造才的重要性具备智能制造统筹规划能的个或团队重视才的管理和技术创新重视跨学科、跨专业的复合型智能制造才培养培养机制外包/招聘/内部培养建才培养体系，侧重技能提升重视才能考核，以及才培养联动，动态匹配智能制造发展需求搭建主化学习交流平台，并实现才的定制化培养知识应个经验积累通过多种形式在部内共享规范制度、培训教材书籍等档重视知识与经验的沉淀和结构化管理，在集团、部进体系化和标准化的知识经验分享有专的知识管理平台，实现知识固化到软件和系统，以及知识的快速复2.6?2.6?智能制造能成熟度评估才智能制造能成熟度评估才度度0303FESCOFESCO服务与案例服务与案例智能制造需要具备多学科交叉融合能的素质才，但企业临才储备不、招聘难度和获取渠道有限等挑战。通过外包服务、专业培训和咨询服务的持，企业能快速精准配置合适劳动资源。外包引专业才，培训提升员技术，咨询优化战略，共同推动智能制造业的效产、质量控制和持续创新，促进稳健发展。整合全球业专家及本地专家资源为客提供最前沿和最贴合实际的整合全球业专家及本地专家资源为客提供最前沿和最贴合实际的专业解决案。专业解决案。建跨业专家社区，帮助企业应对现在和未来可能遇到的各种挑战。建跨业专家社区，帮助企业应对现在和未来可能遇到的各种挑战。外包服务外包服务岗位外包岗位外包猎聘猎聘/RPO/RPO灵活灵活业务流程外包业务流程外包才快速响应和灵活性才快速响应和灵活性盘活才存量盘活才存量培训服务培训服务能测评能测评专业技术培训专业技术培训双元制才培养双元制才培养技能提升与职业转技能提升与职业转才培训和技能提升才培训和技能提升解决才增量解决才增量培训服务培训服务项制专家顾问项制专家顾问才培训和技能提升才培训和技能提升解决才增量解决才增量能测评能测评专业技术培训专业技术培训双元制才培养双元制才培养技能提升与职业转型技能提升与职业转型项制专家顾问项制专家顾问制程优化制程优化原型设计原型设计整体解决案整体解决案3.1?3.1?站式全位才解决案站式全位才解决案通招聘团队通招聘团队技招聘团队技招聘团队新能源招聘新能源招聘团队团队端猎头端猎头团队团队p主要负责智能制造领域技术类岗位的招聘作p岗位类型包括：机械、电维修技术员、CNC技术员p主要负责新能源汽业KA客全岗位招聘p岗位涵盖：产、研发、物流、职能等各个部p主要负责智能制造以及物医药领域中端项的招聘p作岗位类型包括产、制造、研发团队级程师岗位中端管理类岗位p主要负责职能岗位以及通类项的招聘作p岗位类型包括:事、政、财务、采购等职能岗位:互联业IT相关职位专业效的招聘团队，确保项员及时交付。专业效的招聘团队，确保项员及时交付。通过招聘系统、才画像匹配，简历复检索等技术可视化管理招聘通过招聘系统、才画像匹配，简历复检索等技术可视化管理招聘全流程。全流程。3.2?3.2?外包服务（外包服务（1 1）专业细致的项管理，标准化流程操作确保各环节的服务质量。专业细致的项管理，标准化流程操作确保各环节的服务质量。-?标准服务流程标准服务流程 SOPSOP-?专业团队专注项管理与员培训专业团队专注项管理与员培训-?实时反馈体系确保及时改进服务体验实时反馈体系确保及时改进服务体验3.2?3.2?外包服务（外包服务（2 2）专业顾问团队专业顾问团队?聘请国内外教育专家与应专家作为顾问团队，保证业内最具前瞻性视野。专业培训团队专业培训团队?具有国际流企业作经验的培训师团队，确保教学理论与实际应相结合。3.3?3.3?培训服务内容培训服务内容课程开发路线图课程开发路线图p 培训内容：涵盖业4.0相关艺、软件、设备装配/调试等内容p 培训形式：线上与线下相结合p 培训教材：教材形式为国际/国家统教材、校企联合开发实体教材、PPT、拍视频短等常动化相关软件及系统（般周期：常动化相关软件及系统（般周期：1 1-3 3个个?/?/?模块）模块）LabViewTestStandC#/VB.Net西系统欧姆系统三菱系统常动化应及相关制程艺（般周期：常动化应及相关制程艺（般周期：3 3-7?7?作作?/?/?模块）模块）点胶艺灌封艺表涂覆激光打标动焊接3.4?3.4?课程开发课程开发-?业业4.04.0（1 1）课程开发路线图课程开发路线图p 培训内容：涵盖业4.0相关艺、软件、设备装配/调试等内容p 培训形式：线上与线下相结合p 培训教材：教材形式为国际/国家统教材、校企联合开发实体教材、PPT、拍视频短等常动化设计软件（般周期：常动化设计软件（般周期：6 6以上以上?/?/?模块）模块）应实例应实例?案案-?验证验证-?评估评估-?实施实施-?验收验收SolidworksSiemens?NX?(UG)AutoCADEPLAN?Electric系统设计安装调试产应3.4?3.4?课程开发课程开发-?业业4.04.0（2 2）【新能源主机新能源主机】程师岗位程师岗位/级技岗位招级技岗位招聘聘项背景项背景外资电动汽及能源公司，项需求产于期扩建，在华产能迅速扩张需要量才的加；招聘岗位涵盖程、设计、间、物流、运营等七部30类职位；年度招聘量于1000，客内部招聘团队不。项难点项难点岗位需求分布，从技术岗位到管理岗位各层级都涉及，涵盖设计、研发、艺、产、物流等各职能，招聘难度?数量要求，交付周期短，第期交付周期仅3个，横跨春节当地资源供给不，岗位要求候选能匹配的情况下，预估也在前10%企业能满客要求。解决案解决案确定专项招聘负责，充分使FA各地分公司资源，寻找合适候选；线上招聘平台 定向业Mapping 线下招聘会 区域资源整合等多种渠道相结合的式；电话、视频，在线考核等多种候选的筛选式；专负责常营运作，包括客常服务对接3.5?3.5?服务案例（服务案例（1 1）【美资业设备端制造商美资业设备端制造商】全国售后服务程师外包服务全国售后服务程师外包服务项挑战：项挑战：项周期短，时间紧迫 职位分散，区域分布 品牌知名度需要宣传项背景：项背景：客为外资业设备制造商，主要产品为光伏设备、型锡焊设备、点胶机等业机械设备及相关产品，外包职位是售后服务程师，涉及城市包括上海、昆、苏州、深圳、郑州、天津、宁波、义乌等地。客的是快速拓展新区域；年招聘量在100左右FAFA应对案：应对案：组建项5团队，设项经理及on-site 候选挖掘思路：定向Mapping对标公司 通过：业务及产品情况、团队发展、未来职位发展潜吸引候选，理清跳槽思路 内部推荐政策：通过品牌及化宣传，发展内部推荐项成果：项成果：4周内为客成功导70名服务程师 前项在职程师200，分布全国余个城市3.5?3.5?服务案例（服务案例（2 2）【美国知名美国知名IVDIVD供应商供应商】技术岗位外包技术岗位外包项背景项背景：公司是家美资企业，是世界上最的医疗技术和医疗设备商之；经营范围主要是开发与产速测医疗产品，随着2020年疫情的发展，公司相关产品条线业务量激增，需要在短时间内快速扩张实验室以及配套的产线。外包原因：外包原因：客原有HR团队招聘效率及速度法撑业务快速扩张产的HC需求客原有的线管理岗位以及体系不以撑批量新员的管理以及培训客对于现场服务员要求（要懂技术），且所有外包员服务周期均依据客项周期定客是对合规性要求很的公司，部分劳务公司存在合规险性解决案：解决案：成专项服务团队，从招聘到培训、运营、员服务全流程覆盖成招聘专项组，设项经理、现场on-site以及后台寻访团队，有效配合，提升效率充分使FA各地分公司资源，包括才库资源、校企合作渠道等多位寻找合适候选电话、视频，在线考核等多种候选的筛选式，按3:1为客提供合适候选专负责常营运作，包括客常服务对接，员管理服务、考勤管理、绩效考核、职培训、薪资发放、社保缴纳和晋升考核；签定SLA保证服务质量3.5?3.5?服务案例（服务案例（3 3）【美国知名器械企业美国知名器械企业】学徒制订单班学徒制订单班FESCOFESCO在构建技能才在构建技能才“院校资源整合院校资源整合-多元化培育多元化培育-精准就业精准就业-远发展远发展”形成形成如下闭环，为企业提供站式资源服务；如下闭环，为企业提供站式资源服务；定定岗 选拔组班 专管理在校学在校学订单班培养订单班培养学科专业知识学科专业知识 企业技能要求企业技能要求企业基础课程企业基础课程 企业化 产品知识 安全 成本意识 基础品质意识 职业院校、技学校 机电体化、机械数控相关专业产教融合产教融合/双师制双师制1212个个企业实习企业实习录就业录就业 课程置换 毕业论 强体系实操培训 适岗匹配 能独上岗，满岗位技能基本要求 学历深造：励员参与继续再教育（专升本）技能深造：励员进技师、级技师培训考核 联动“员保留计划”1212个个理论学习理论学习 现场实操现场实操亮点：助个深造亮点：助个深造课程置换课程置换/师傅带徒弟师傅带徒弟3.5?3.5?服务案例（服务案例（4 4）THANKS
2024-08-27
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5星级
高温腔室解锁FDM 3D打印潜能白皮书突破材料、尺寸限制，提升性能表现引言高温腔室技术的重要性在大尺寸零件的增材制造领域，FDM 技术以其成本效益高、操作简便等优势，逐渐成为各行业的首选制造解决方案。在 FDM 打印过程中，打印温度是确保打印件质量和性能的核心要素。喷头温度、平台温度和腔室温度三者共同作用，但其中腔室温度对 3D 打印的影响尤为显著。腔室温度维持在一个较高的温度水平，有助于提供一个稳定的热环境，这可以显著减少材料在冷却过程中的收缩和翘曲现象。特别是在打印大尺寸件时，这种较高的恒温环境的作用尤为关键，因为它有助于保持材料的一致性和减少热应力。喷头温度决定了熔融材料的流动性和层间扩散能力，而平台温度则影响第一层的粘附力和整个打印过程的稳定性。然而，当涉及到稳定成型和提升 Z 向性能时，腔室温度的作用无可替代。特别是在打印工程材料和高性能材料时，这些材料在冷却成型中会产生较大的内应力，导致翘曲和变形。在这种情况下，仅依靠平台温度是不够的，必须通过稳定的腔室温度来缓解内应力，确保打印件的质量和稳定性。市面上的大多数消费级 3D 打印机由于技术和成本的限制，通常没有配备高温腔室。为了开发高性能的 3D 打印机，需要克服一系列技术难题，例如在高温环境下维持设备的稳定性、确保材料的兼容性以及选择合适的打印材料。这些因素共同决定了打印件的质量和性能。因此，在需要打印大尺寸件、对打印件性能有严格要求，或者需要使用特定材料的应用场景中，选择一台配备了高温腔室的 3D 打印机变得尤为重要。打印材料的全面适用性：工程材料和高性能材料通常具有较高的熔点，只有具备高腔温的 3D 打印机才能有效支持这些材料的打印过程。无腔温或腔温较低的 3D 打印机可能无法满足这些材料的打印成型。高腔温打印机的使用，确保了材料在打印过程中的均匀性，从而允许这些材料在打印后展现出其应有的力学性能。大尺寸稳定成型：即使是常见的工程材料，如 ABS 和 PC，在打印件超过 100mm 时，也容易发生翘曲变形。高温腔室通过提供稳定均匀的高温环境，有效调控材料的冷却速度，减少收缩应力，从而确保大尺寸部件的稳定成型。提升打印件性能：高温腔室能够显著提升打印件的机械性能（特别是 Z 向性能）。通过保持打印过程中高腔温的恒定均一，材料层间的附着力增强，提升整体结构的强度，使打印件能够在更严苛的应用环境中保持卓越表现。高温腔室技术不仅提高了 3D 打印材料的适用性，还确保了大尺寸打印件的稳定性，同时提升了打印件的整体性能，是推动终端产品直接制造的重要因素。本白皮书旨在概述高温腔室技术的优势，以及对大尺寸 FDM 3D 打印稳定成型和性能提升的影响。我们将详细展示高温腔室技术下的 3D 打印件性能测试结果，包括力学性能关键指标。上海远铸智能技术有限公司 上海远铸智能技术有限公司高温腔室技术优势解决翘曲 稳定成型 实验：高温腔室对工程材料大尺寸打印件翘曲的影响随环境温度变化，打印样件的翘曲变形趋势在 3D 打印领域，大尺寸零件的翘曲问题一直是行业面临的技术挑战。特别是在缺乏高温腔室支持的打印过程中，尺寸超过 100mm 的样件更容易遭遇翘曲现象。在 3D 打印过程中，翘曲现象一方面是由于打印件在冷却时各部分的降温速率不一致，不同位置的冷却速度不同，会导致材料在不同区域的膨胀和收缩不一致，最终引起翘曲；另一方面，先沉积的材料逐渐冷却，形成温度梯度，也就是所谓的热梯度。2在无腔温的 3D 打印过程中，每一层的材料从高温冷却到室温，不同层次的温度差异就形成了热梯度。通过提高环境温度，使热梯度减小，可以减轻这种变形，如下图所示。为了测试常用的工程材料在无高温腔室和有主动加热并保持设定温度下的打印表现，我们选择了 ABS 和 PC 两种不同的材料进行实验。ABS 在 3D 打印中的主要优势，在于其相对较高的玻璃化转变温度（约 105），使得打印件在足够高的温度下保持尺寸稳定，而不会像其他常用材料那样变形。相比之下，PC 材料对温另一个导致翘曲的因素是流动应力，它是由于材料在打印过程中迅速固化产生的。流动应力是由于材料在打印过程中迅速固化而产生的，如果降温速率过快，材料内部分子链的解取向过程可能不完全，导致内部残余应力的形成。高温腔室技术通过控制打印环境的温度，为材料提供足够的时间在冷却过程中释放这些应力，进一步减少翘曲的发生。温度均一性和减少翘曲环境温度mm 上海远铸智能技术有限公司度的敏感性更高，这种敏感性更显著地体现在变形和翘曲等打印质量问题上。随着打印件的幅面增大，PC 材料更容易出现翘曲和变形。且 PC 打印件的幅面越大，翘曲和变形的风险更大。随着宽度的增加，打印件出现翘曲，在极端情况下，形成了明显构造缺陷。如前文所述，翘曲是由于打印件在冷却过程中温度分布不均造成的，同样也发生在打印过程中。翘曲会因为几何形状、特定材料和打印参数设置不同而异。因此，我们在这个实例中打印了不同的立方体，从而展示高温腔室对打印件的影响。FUNMAT PRO 610HT 工程材料打印件翘曲测试：(a)无腔温和 100腔温(b)无腔温打印不同尺寸通过对比 ABS 立方体打印件发现，在有腔室加热的情况下，大尺寸样件的翘曲问题得到了显著改善。这一结果验证了高温腔室技术在提升大尺寸零件稳定成型方面的有效性。a：热腔温 vs.无腔温在热腔温条件下打印无腔温条件下打印ABSPCb：随着样件尺寸边大，翘曲变形越发明显a.腔温：无腔温样件尺寸：x x mmb：腔温：样件尺寸：x x mm 上海远铸智能技术有限公司高温 3D 打印机配备的高温腔室技术，显著扩展了可打印材料的种类，使其不仅限于常见工程材料，还能处理如聚醚醚酮（PEEK）和聚醚酰亚胺（PEI）等高性能耐高温和耐化学腐蚀材料。这些材料在打印过程中需要层间温度处在一个分子链可以活动的温度范围，以保证层与层之间的良好粘结，避免热应力引起的打印件变形和开裂，这一要求通过高温腔室打印技术能够实现。以 PEEK 和 PEI 为例，它们的熔点范围分别在 350-400和 217-343之间，远高于常规3D 打印机的能力。在没有高温腔室的情况下，打印这些材料时打印件的各个部分冷却速率不均，导致收缩情况不同，无法打印成型。高温腔室的引入，提供了一个稳定的温度环境，可以成功打印更多种类的工程材料和高性能材料。PEI 1010 打印件：(a)平台温度 160且无主动加热腔温环境下打印，边缘明显翘曲(b)200腔温环境下打印，成型状况良好扩展高性能打印材料的应用范围ABSPCPPSPEEKPEKKPEEK-CFPEEK-GFPEIPEI PPSU最低约 最高约 多种工程材料和高性能材料的 3D 打印腔温示意图 上海远铸智能技术有限公司 层间粘结原理 实验：高腔温和 Z 向强度提升改善层间粘结 提升打印件性能腔温越高，层间粘结越紧密。层间粘结情况与层间温度密切相关。在 3D 打印过程中，如果没有腔室温度，从喷嘴挤出的熔融材料会与相对较冷的腔室环境形成较大的温差。这导致上一层材料在沉积后迅速冷却，当进行到下一层材料的沉积时，层间温度可能不足以支持有效的分子链扩散和粘合。两层材料的分子链不能充分跨越层间界面进行扩散，造成层间粘结不足，从而降低了层间强度，增加了开裂的风险。为了深入探讨高温腔室对 3D 打印件 Z 向性能的影响，我们对 ABS、PC 和 PC-ABS 三种非晶材料进行了拉伸强度测试。实验在 30和 100两种腔室温度条件下进行，均不使用风扇以模拟实际的打印环境。测试遵循 ISO527 标准，确保了结果的一致性和可比性。实验结果揭示了腔室温度对材料性能的显著影响。分子扩散和重新缠绕的层间键合形成示意图3层间粘结新打印层打印喷头打印底板上一层层间粘结新打印层上一层三种非晶材料在两种腔室温度条件下的拉伸强度测试（ABS、PC、PC-ABS）PCPC-ABSABS腔室温度腔室温度Mpa 上海远铸智能技术有限公司ABS 材料显示出对腔室温度较高的敏感性，其拉伸强度在腔室温度提升时增加了三倍。这可能是因为在较高的腔室温度下，ABS 分子链在层间的活动性更好，层间粘合更牢固，从而提高了打印件的整体性能。对于 PC 材料和 PC-ABS 材料，尽管性能提升不如 ABS 明显，但腔室温度的提高仍然对提升其性能有正面影响，这表明高温腔室对于改善复合材料的层间粘合和整体机械性能都是有益的。10 根样条在 FUNMAT PRO 310 内的点位分布本系列测试揭示了高温腔室技术在 3D 打印中的显著优势。在缺乏腔室温度的环境中，打印件常常会遇到翘曲和开裂等质量问题。而当引入中等腔室温度（例如 100）时，这些缺陷得到了有效控制，并且显著提升了工程材料的Z向强度，从而增强了打印件的整体性能和耐用性。进一步而言，对于 3D 打印超过 100mm 的大尺寸高性能材料（PEI 9085，PEI 1010 和 PPSU等）零部件，高温腔室是确保稳定成型的基础条件。综合结果表明，高温腔室技术是提升 FDM 3D 打印质量、简化生产流程、并实现成本效益的关键。随着技术的不断进步和应用的深入拓展，高温腔室技术有望在未来的制造业中扮演更加重要的角色。结论数据显示，无论是 PC、ABS 还是 PC-ABS 材料，在 100腔室温度下的平均拉伸强度均高于30腔室温度下的平均拉伸强度。标准差数据显示，在 100腔室温度下，所有材料的拉伸强度标准差都小于在 30腔室温度下的对应值，这表明在较高的腔室温度下，打印件的抗拉伸强度性能表现出更高的一致性。这意味着 FUNMAT PRO 310 的腔温能够提供均匀且稳定的打印环境，确保了打印过程中各点位的温度均一，从而使得打印件在不同位置的性能都能保持稳定。这种均一稳定的高温环境对于打印大尺寸的打印件尤为关键，对于提高打印件的整体质量具有重要的实际意义。腔温一致性的保持也可以促进打印的重复性和一致性，确保每次打印都能得到可靠的结果，这对于批量生产和终端产品的直接制造至关重要。腔室温度的均匀性对于保持打印件整体性能的一致性至关重要。为了评估腔室温度的一致性对打印质量的影响，我们在 30和 100两种腔室温度条件下，使用 FUNMAT PRO 310 对ABS、PC 和 PC-ABS 这三种材料各进行了 10 根样条的打印测试，10 根样条分别定位于腔室内 10 个不同的点位（如图）。和 腔温下，三种非晶材料在腔室中各分布点打印件的 Z 向样条拉伸强度PC CTPC CTABS CTABS CTPC-ABS CTPC-ABS CTPC CTPC CTABS CTABS CTPC-ABS CTPC-ABS CT.Tensile Strength(MPa)上海远铸智能技术有限公司在工业级 3D 打印中，提供均一的腔室温度是确保打印件质量和一致性的关键。远铸智能的FUNMAT PRO 系列 3D 打印机，凭借其先进的高温腔室技术，能够满足不同打印需求，无论是大型零部件打印还是高性能材料的打印。FUNMAT PRO 610HT 以其高达 300C 的打印腔室温度和 610 x508x508 mm 的宽敞打印空间，完美契合了高端制造业对精度和尺寸的双重需求。该设备搭载了精密的温度控制系统，能够实时监控和调节腔室温度，确保整个打印过程中温度的稳定性。腔室的设计，包括其形状、尺寸以及加热元件的布局，均经过精心设计，旨在实现整个打印空间的温度均匀性，为打印件提供理想的成型环境。特别值得一提的是，FUNMAT PRO 610HT 在打印 PEEK、PEI、PPSU 等高性能材料以及大尺寸的 PC、ABS 等工程塑料时表现出色，能够确保卓越的打印质量和打印件机械性能。下表展示了 FUNMAT PRO 610HT 在不同设定温度下的温度均一性数据：校准数据：单位设定值200300上偏差4.66.5下偏差-1.9-6.5均匀度5.912.2 波动度0.20.3不确定度0.20.2FUNMAT PRO HTFUNMAT PRO HT 打印样品远铸智能的高温腔室3D打印技术 上海远铸智能技术有限公司权威第三方机构的测试和校准显示，在 200和 300的腔室温度设定下，FUNMAT PRO 610HT 的腔温波动度被严格控制在 0.2和 0.3之内，确保打印件质量和性能不会受到腔温波动的影响。FUNMAT PRO FUNMAT PRO LT 上海远铸智能技术有限公司FUNMAT PRO 310 凭借其稳定的打印环境和灵活性，成为了小批量生产的理想选择。该打印机标配了 100的恒温腔室，并拥有 305x 260 x 260 mm 的大尺寸打印空间，确保了PC、ABS 等工程塑料在全幅面打印时的稳定性。即便是在打印超过 100mm 的部件时，也能有效防止翘曲和变形等问题，从而显著提升打印零件的机械性能。其腔室加热系统的高效性和稳定性使得打印机能够迅速在不同设定温度下达到稳态，为用户提供了可靠且高质量的打印体验。FUNMAT PRO 610LT 拥有与 610HT 一样的大尺寸打印能力，120的恒温腔室设计可以充分满足 PC、ABS 等工程材料在打印质量和精度上的严苛要求、并显著提升打印件的力学性能，应对各种工业场景的批量生产制造需求。经过 200,000 小时生产级打印验证，大尺寸打印成功率高达 90% ，且高打印速度实现 3D 打印效率和产能的进一步提升，为汽车、通用制造等行业带来最具投资回报率的工业 FDM 生产级解决方案。随着制造业对大尺寸、高性能零件的需求日益增长，高温腔室 3D 打印技术正成为推动行业创新的关键力量。这一技术不仅满足了当前市场对复杂几何形状和高性能材料的需求，也为未来的制造业发展提供了坚实的基础。在汽车改装和通用制造等领域，大尺寸部件的打印需求不断上升。高温腔室技术通过提供稳定和一致的打印环境，能够一体成型更高质量的大型零件。同时减少零件装配等后处理工序，显著提高生产效率。这一技术的应用，为汽车改装行业带来了更快速、更灵活的生产解决方案，同时也为通用制造业提供了更广泛的设计自由度和成本效益。在汽车和航空航天等高端制造领域，对零件的耐用性、强度和精度有着极为严格的要求。高温腔室 3D 打印技术的应用，确保了打印件在机械性能和尺寸稳定性方面的卓越表现，满足了这些行业对零部件更高性能的需求。通过精确控制打印过程中的温度，该技术显著减少了打印件的残余应力和翘曲问题，提高了层间粘合力，从而提升了部件的整体性能。行业应用与市场需求 大尺寸打印的趋势和效益 性能上的更高要求1 Improved design of fused depostion modeling equipment for 3D printing of high performance PEEK parts,2019.2 Effects_of_Environmental_Temperature_and_Humidity,2020.3 Fused filament fabrication of polymer materials A review of interlayer bond,2021.高端制造业对打印高性能材料的需求不断增长，这要求 3D 打印技术能够适应各种具有特殊性能的材料。高温腔室 3D 打印机能够处理包括 PEEK、PEI 等的多种耐高温、高强度材料，满足了制造业对高性能材料的需求。这一技术的应用，为新材料的探索和应用提供了更多可能性，也推动了工艺创新的进程。本白皮书通过详细的理论分析和实验测试，展示了高温腔室技术在提升 3D 打印件大尺寸稳定成型和打印件性能方面的关键优势。INTAMSYS FUNMAT PRO 610HT、FUNMAT PRO 610LT 和 FUNMAT PRO 310 作为工业级 3D 打印机，不仅能够满足当前市场的需求，更能适应未来制造业对更高质量标准的追求。展望未来，3D 打印技术的发展将为制造业带来更多的变革机遇。高温腔室技术的进一步优化和创新，将为行业带来更多的可能性。我们期待行业内的企业和研究机构持续关注和投资于这一技术领域，不断探索新的应用场景和材料，以实现更高效、更环保、更智能的生产方式。参考 更广泛的打印材料的选择结语 上海远铸智能技术有限公司 -上海市浦东新区秀浦路弄创研智造E幢INTAMSYS,.上海远铸智能技术有限公司版权所有，保留所有权利。公司保留权利更改任何信息而不更新本出版物。
2024-08-13
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2024广告投放界顶流？智能电视大屏(CTV)洞察，启发并引领您品牌的未来发展。2024年度智能电视大屏(CTV)报告 中国品牌出海新篇章 CTV广告助力出海美国市场广告主对智能电视大屏(CTV)的洞察2今年只要稍微关注新闻，都能感受到电视媒体 平台正处在一个变革的十字路口。以Peacock（孔雀频道）流媒体服务平台为例，美国国家 橄榄球联盟首场季后赛的独家播出竟然创下了2300万收视人数的纪录。迪士尼(Disney)即将推出可购物广告。而网飞(Netflix)更是斥资 50 亿美元买下了热门的摔跤节目版权。不仅如此，迪士尼(Disney)、福克斯(Fox)和华纳兄弟探索频道(Warner Brothers Discovery)还联合推出了新的体育直播平台。而以上这些令人深刻的数据，仅为第一季度的新闻。根据The Trade Desk Intelligence 和 Advertiser Perceptions 的最新数据，行业正加速向智能电视大屏（CTV）倾斜的趋势已愈发明显。这一转变得到了43%的美国人的印证，他们表示之所以在流媒体平台上投入更多时间，是因为他们钟爱的内容正越来越多地出现在智能电视大屏（CTV）上。这一观众行为的显著变化，正驱动广告主加大对智能电视大屏（CTV）的投入力度 在某些情况下，广告主甚至将智能电视大屏（CTV）置于其电视战略的核心位置。2023 年 11月，The Trade Desk Intelligence 和 Advertiser Perceptions 对广告代理商和品牌领导者们进行了深入采访，旨在了解他们的智能电视大屏（CTV）营销和有线营销策略，从而明确他们在智能电视大屏（CTV）上投资过程中将面临的机遇和挑战。调查结果显示，高达95%的广告主计划在 2024 年维持或增加其在智能电视大屏（CTV）程序化广告上的支出。这进一步凸显了智能电视大屏（CTV）在广告行业中的崛起之势。1 The Trade Desk Intelligence开放互联网广告生态报告 2023 年 10 月计划在 2024 年保持或 增加在智能电视大屏(CTV)程序化广告上的支出。95%的广告主有线电视捆绑广告日渐式微，加上大众消费者行为转变和广告支持流媒体平台迅猛激增，这些多重影响已彻底改变了广告主在电视媒体广告方面的CTV媒体采买。据eMarketer/Insider Intelligence数据显示，流媒体平台观众人数在2022年正式超过了有线电视观众人数；预计至 2027 年，广告型视频点播（AVOD）观众人数将增至付费电视观众人数的两倍（分别为 1.95 亿和 9100 万。受访者普遍认为程序化广告带来的优势多种多样。其中，智能电视大屏（CTV）有四大核心优势尤令广告主赞不绝口：广告Campaign优化与视频广告的灵活性得到了显著提升(37%)；广告Campaign规模化(34%)；投资回报率(ROI)和广告投资回报率(ROAS)显著改善(32%)；以及广告频率可控性(32%)。广告主也积极以行动支持智能电视大屏（CTV）的未来发展广告主对智能电视大屏(CTV)的洞察31.智能电视大屏（CTV）已迈过临界点，步入全新发展阶段。绝大多数营销人员（占比63%）在规划2024年的前期购买时，将智能 电视大屏（CTV）置于核心位置或给予与流媒体、线性电视投资同等 权重。与此同时，那些仅考虑优先购买有线电视广告的人员正在 迅速减少，同比降幅达 15%。2.验证用户身份的重要性日益凸显（Identity解决方案只适用于海外市场）随着 Cookies 的逐渐淘汰，智能电视大屏（CTV）作为用户已登录，身份验证过的渠道，令广告主受益匪浅。几乎所有的广告主(96%)都表示，已验证身份的用户数据对其制定智能电视大屏（CTV）策略具有不可忽视的重要性，甚至是至关重要的。在品牌方寻找的是互动性强、已验证用户身份的当下，流媒体平台在这方面无疑占据了得天独厚的优势地位。3.今年是流媒体体育直播盛行的一年 智能电视大屏(CTV)提供了能保障品牌安全、让广告主值得依赖的优质环境，而体育直播广告也正在成为一项必买服务，可以为广告主带来颠覆性改变。49%的广告主表示，他们已加大在智能电视大屏(CTV)上体育直播广告方面的预算支出。4.广告效果监测的重要性日益凸显 94%的广告主表示，在其营销组合模型中，智能电视大屏(CTV)的 广告效果已达到甚至超越了预期，其在推动营销中后端转化目标方 面的价值得到了有力证明。1234关键发现广告主对智能电视大屏(CTV)的洞察4过去，广告主需要斥巨资预先购买有线电视广告，并在某个电视网络播放的所有内容中进行投放。然而，随着大批消费者转向流媒体，智能电视大屏(CTV)媒体资源的迅速扩张以及程序化技术的飞速发展，大多数广告主在进入广告预售季制定前期投放策略时，已将智能电视大屏(CTV)纳入规划之中，并置于核心地位。事实上，我们调查过的近三分之二的广告主表示，其广告预购策略将以购买智能电视大屏(CTV)广告为主(34%)，或均衡购买智能电视大屏(CTV)广告与有线电视广告(29%)。与此同时，仅有36%的广告主选择以有线电视广告为核心策略。行业迎来这一发展转折点的速度之快令人注目。去年，自称坚持“以有线电视广告为先”的营销 人员数量下降了15%，而计划同时购买有线和 电视广告的营销人员数量则激增了36%。这一趋势有望持续发展：95%的广告主期望在未来 12 个月内保持或增加对智能电视大屏(CTV)程序化广告的投资。平均而言，每 10 个广告主中就有近 4 个预计在 2024 年增加智能电视大屏(CTV)程序化广告支 出，31%的广告主计划加快在开放互联网广告 市场的支出。这些发现与美国互动广告局 IAB 最近的另一项调查相吻合，该调查同样发现，约有三分之一的受访者计划并购买有线电视广告和智能电视大屏 CTV 广告。值得注意的是，该研究还发现，约 65%的受访者认为智能电视大屏 CTV 广告是“必买”选项，比包括社交视频在内的所有 形式的视频广告都受欢迎。受访者认为 CTV 广告是其品牌的“必买”广告，比包括社交视频在内 的所有形式的视频广告都受欢迎。关键发现 1约 65%的智能电视大屏（CTV）的发展已经迎来转折点广告主对智能电视大屏(CTV)的洞察52 尼尔森“流媒体内容评级”，2023 年第四季度（至 11 月）与 2022 年同期比较 3 Global Web Index，美国，2020 年 1 月至 2023 年 9 月 CTV 资源与价值被认知正不断推动行业变革根据我们的调研结果，39%的广告主表示，广告 支持的流媒体新平台的出现影响制定广告策略，10个广告商里就有4个因为有更多广告位可用而 购买了CTV广告。在过去一年中，几乎所有的 智能电视大屏(CTV)平台在触达率方面实现了两 位数增长，而“有线电视剪线族”现在只占美国 总人口的一半以上。在我们询问受访者构建智能电视大屏(CTV)广告 活动时的优先考虑事项时，近一半(47%)的受访 者将智能电视大屏(CTV)触达目标受众的能力 列为第一位。尽管智能电视大屏(CTV)曾因每千次曝光成本 (CPM)费用较高而饱受诟病，但现在有越来越 多的广告主已认识到其真正价值。根据我们的研究发现，认为“更优的定价”是程序化购买智能电视大屏(CTV)主要优势的广告主数量激增了58%。认为“更优的定价”是程序化购买 智能电视大屏(CTV)的主要优势之一的广告主同比增长了 58%。58%广告主对智能电视大屏(CTV)的洞察6广告身份验证可以改变一切(Identity解决方案只适用于海外市场）随着广告行业步入无 Cookies 时代，智能电视 大屏(CTV)固有的认证环境优势愈发凸显，因用 户始终处于登录状态，且从不需要通过 Cookies 来验证身份。绝大多数广告商（96%）认为已验证过身份的用户 的数据对塑造他们的CTV战略至少“有点重要”，其中 44%的广告主认为“非常重要”。值得注意的是，广告主正在积极利用智能电视大屏(CTV)的第一方 数据，60%的广告主根据这些数据来购买广告，而只有38%的广告主是利用第一方数据来买有线 电视广告的。对于CTV广告主来说，数据打通的能力至关重要。每4个广告主中就有1个将数据打通能力视为主要 优势。同时，他们也很重视第三方数据。大约有 相同比例（26%）的广告主也参考第三方数据来 购买CTV的程序化广告。“非常重要”“至少有些重要”44%认为已验证身份的用户数据关键发现 2广告主对智能电视大屏(CTV)的洞察7?看重保障品牌安全看重触达目标受众的效果看重触达忠实受众的能力广告主和消费者都认为，智能电视大屏(CTV)为 优质内容来源，它能为品牌提供安全、高端、专业制作且值得信赖的优质节目，而体育直播 广告更被证明是稳妥的投资。事实上，90%的广告主计划在 2024 年保持或增加在体育直播程序化广告上的预算，同时，大约有一半（49%）的广告主表示他们计划在体育直播广告上增加比去年更多的广告投放金额，这个比例超过了计划在有线电视体育广告上增加投入的广告主比例。当被问及为什么要这样做时，有57%的受访 者表示他们认为体育直播广告能确保品牌的 安全性，而54%的受访者则看重体育直播 广告在触达目标受众方面的效果。而 46%的受访者则看重体育直播触达忠实受众的能力。此外，智能电视大屏(CTV)体育节目的开放 市场也正受到越来越多的关注。我们发现，40%的广告主预计在 2024 年增加其在智能电视大屏(CTV)体育直播开放市场的支出，而 2023 年只有 22%的广告主这样计划。广告主看重的体育直播广告优势把控广告节奏，赢得流量胜利 虽然体育直播广告带来了越来越多的机会，但由于每场比赛甚至每个季度的收视率会出现剧烈波动，因此广告主很难达到预期的触达率。需求方平台(DSP)有助于解决这一节奏把控挑战。The Trade Desk已开发出一套灵活的节奏把控 系统，营销人员可以利用该系统在收视模式处 于变动时更有效地设置竞价。这种灵活的设 置使得买家可以在收视率高峰时段立即进行频 繁的竞价，同时降低了超支的风险。我们对新的进度把控系统和传统系统进行了对 照比较，结果显示，新的竞价规则让广告活动 在排期短的广告投放时长内能够更快、更高效 消耗预算。在该测试中，我们成功消耗了 99%的预算，而利用传统系统仅花费了 66%。该策略在确保体育广告活动的效果方面尤为重要。关键发现 3这是直播体育赛事的黄金时期广告主对智能电视大屏(CTV)的洞察8在每一笔营销费用都受到严格审查的当下，智能 电视大屏(CTV)高效的广告效果衡量能力可以为 广告主带来更多信心，以确保他们的营销活动能 够产出清晰且具体的成果。我们让营销人员对智 能电视大屏(CTV)推动业务成果方面的潜力进行 了评价，32%的受访者将该能力列为智能电视大屏(CTV)程序化广告的四大优势之一。在众多广告主的营销组合模型分析中，智能电视大屏(CTV)始终展现出卓越的表现；超过半数的用户反馈，其在实现投资回报率(ROI)、广告投资回报率(ROAS)和营销投资回报率(ROMI)等关键指标上效果显著，同时，在推动总销售额等核心业务绩效指标方面，也取得了优秀的成果。许多广告主表示，智能电视大屏(CTV)在广告有效性(44%)、广告贡献(37%)和投资回报率/广告投资回报率/营销投资回报率(30%)方面表现出色。重要的是，广告主表示智能电视大屏(CTV)在整个营销漏斗中均发挥作用，这打破了智能电视大屏(CTV)仅仅是一种提供品牌知名度手段的说法。近一半(49%)的广告主表示，他们利用智能电视大屏(CTV)来实现营销漏斗底端目标，72%的广告主侧重于用其实现营销漏斗中端目标，64%的广告主用其实现营销漏斗顶层目标。的头部数字广告主表示，他们使用智能电视大屏(CTV)来实现营销漏斗底端目标。49%关键发现 4广告监测比以往任何 时候都更加重要广告主看重智能电视大屏(CTV)的广告展示频率控制随着越来越多的广告主和广告代理商采用全渠道媒体广告采买策略，他们自然希望了解广告活动在所有渠道的触达情况。智能电视大屏(CTV)正在证明其在跨渠道 频率管理方面的核心地位。近乎所有受 访者(97%)都认为智能电视大屏(CTV)程序 化广告频率管理至少“有些重要,其中 45%的受访者认为“非常重要”。广告主控制广告频率的理由各不同，29%的受访者认为是为了提高效率、节约成本 和避免浪费广告曝光机会。几乎相同数量的受访者(28%)认为控制广告展示频率是提高家庭触达率的关键。在其余受访者中，有一半认为控制广告展示频率是为了消费者体验，另一半则认为是为了优化全渠道广告投放。广告主对智能电视大屏(CTV)的洞察9多年来，Old Navy 一直依赖于预购有线电视 广告的策略。这种策略要求直接预订广告位，但透明度较低。现在，公司希望其广告代理 商PHD改进吸引受众的方式。通过与The Trade Desk合作，PHD和Old Navy找到了替代方案，同时实现了高效的投放。这一点只有通过程 序化决策才能实现。最终，Old Navy 通过智能 电视大屏(CTV)实现了 20%触达增长。他们是 如何做到的？通过在体育直播节目中投放程序化广告，Old Navy 摆脱了有线电视广告的限制，例如广告 位售罄率高、需要对某个电视网络做出支出承诺 等问题，并且扩大了广告活动的规模。Old Navy 和 PHD 通过智能电视大屏(CTV)将所有提供 广告预售的合作机构整合到了 The Trade Desk 平台，如此改善了对广告频率的整体管理，并将 触达范围扩大到新的受众。这种做法消除了已通过程序化预订预留触达 的用户，帮助Old Navy通过决策性体育直播 广告实现了120万个家庭的触达增长，并将体育直播广告的每个唯一家庭成本降低了70%。Old Navy 媒体策略与投资总监 Bette Kestin 表示，“通过与 PHD 和The Trade Desk的合作，让我们能够挑战之前预购广告的处理方式”。“与他们合作制定的新策略充满了宝贵的洞见，让我们触达了更多的关键受众，包括净新增 唯一家庭，并用事实证明了整合和决策性购 买的成本效益。”120 万聚焦：OLD NAVYOld Navy 通过决策性体育直播广告购买所实现的总 家庭触达增量零售商如果改用决策性媒体 广告采购方式，就能更广泛 地触及目标受众，并提高效率广告主对智能电视大屏(CTV)的洞察10利用零售数据做决策利用购买者数据来投放程序化广告是大势所趋，但该趋势对智能电视大屏(CTV)的影响才刚刚 开始。随着越来越多的零售商将其宝贵的交易 数据运用在程序化广告投放，广告主们迫切希 望把这些数据展示在家里最大的屏幕上，以便 实现更加准确的广告投放。根据 The Trade Desk Intelligence 2023 年的 一项调查，91%的美国广告主打算在未来几 年内保持或增加对零售数据的投资。此外，目前未使用零售数据的广告主中有 68%计划在未来使用零售数据。The Trade Desk在零售市场的不断扩张对于帮助 广告主在智能电视大屏（CTV）平台上找到受众 起着非常重要的作用。利用沃尔玛(Walmart)、克罗格(Kroger)、山姆会员店(Sams Club)、Instacart 和沃尔格林(Walgreens)等零售商的 购买数据，广告主可通过自助方式触达各个品 类已验证身份的买家，从而最大限度地减少广告 浪费，提高广告效率。虽然许多大型广告主仍然依赖有线电视广告来 获得总收视率，但这种情况不会永远持续下去。其实，现在很多顶尖营销人员都在同时规划有 线电视和智能电视大屏(CTV)广告活动，而且 很多营销人员更倾向于购买CTV广告。营销人员 以购买流媒体电视广告为主。打算在未来几年继续或增加 对零售数据的投资91%的广告主CTV的未来趋势是什么？广告主对智能电视大屏(CTV)的洞察11免责声明：除非另有说明，本报告所有结果均 为 The Trade Desk Intelligence 和Advertiser Perceptions 调研情况。The Trade Desk 提供 这些信息仅供一般性了解，不对所提供信息的 未来表现作任何声明与保证。您不应该依赖或 基于本文档的内容做出决定。The Trade Desk 对因依赖本文档而导致的任何损失、伤害或损 害不承担任何责任。关于 Advertiser Perceptions Advertiser Perceptions 是一家引领行业的企业，专注于基于调研的市场情报，为复杂多变的媒体、广告和广告技术行业提供策略性市场洞察。我 们精心组织了专有“Ad PROS 网络”，与规模 最大的广告主建立了深厚的合作关系，为客户 提供关于市场、品牌和竞争对手的公正观点。我们的专家提供及时、可操作的指导，帮助客户改进产品和服务，强化品牌，增加收入。除第三方调研数据外，本报告还包括 The Trade Desk Intelligence 和 Advertiser Perceptions 于 2023 年 11 月开展的一项研究的数据。这个调查针对150位美国 广告专业人士，旨在了解他们在制定智能电视大屏 CTV 广告与有线电视广告策略时的做法。同时也 探索了他们在投资智能电视大屏（CTV）过程中所 面临的机遇和障碍。调查对象包括广告代理商和品牌 负责人、数字广告策划及实施团队、有线电视广告主、直接预购广告位的广告主和 YouTube 电视广告主。这些结果以及广告主所取得的详细广告活动成果都 表明，许多营销人员正日益依赖智能电视大屏（CTV）广告，不仅是为了触达关键受众，也是为了帮助证明 其广告的价值。调研方法面向开放互联网的媒体平台The Trade Desk帮助很多品牌和广告代理商向全球上百万的广告 支持的应用程序、网站和流媒体平台投放广告。我们的媒体广告 采买平台专注于为广告主提供他们所需的数据、透明度和精准度，帮助他们触达并增加在各地的受众。我们助力创造推动自由开放 互联网广告生态的内容。如需了解更多信息，请关注我们的官方微信。
2024-08-12
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扫描领取报告2024俄罗斯智能手机市场报告要点 2014-2029年俄罗斯智能手机用户数量 2022年俄罗斯智能手机市场各厂商占比 2023年中东欧各国5G手机份额 2023年俄罗斯更换智能手机品牌的.
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目录执行摘要执行摘要.I一、中国的人工智能企业.1（一）创建时间.1（二）地域分布.1（三）员工规模.3（四）上市公司.3（1）上市公司数量.3（2）营业收入.4（3）研发费用.4（4）研发强度.5（.
2024-06-27
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本书给出了以下问题的答案：多激光器增材制造系统临的挑战是什么？激光偏转的影响是什么？LCDS 等新曝光策略如何解决这些挑战？书作者Sarah Brandt,EOS 金属工艺工程师 Alexander Frey,EOS 属艺程师 实现稳定、致的零部件特性覆盖整个成型区域录多激光器系统：产效率与致性选？还是两者兼得？激光偏转：3D 打印的挑战依赖位置的熔化为LCDS 兼顾产效率与致性！结论与应前景联系式347121416插图录图 1EOS 最新的属系统，EOS M 300-4图 2EOS M 300-4 的激光扫描仪排布图 3使 EOS M 300-4、EOS MaragingSteel MS1 和 50 m 艺打印测试作业的实验环境图 4作业布局描述和断裂伸率结果（制造状态，未经热处理）图 5左侧是作业布局，右侧是样品显微照的部分图 6使 EOS M 300-4、EOS MaragingSteel MS1 和 50 m 艺打印测试作业的实验环境图 7展作业 A 和作业 B图 8通过 3D 度剖以及曝光后的照较与激光中距离相同的两个场区图 9析填充包的法图 10不同填充和条纹向的横截图图 11平均横截积结果的较图 12激光中依赖曝光策略 LCDS 的理论图 13激光器 3：不同曝光策略的孔隙率较34456778910111213步批量产阶段后，所有增材制造技术都在临全新挑战。为成功实现向批量产的转变，提升系统的产效率势在必。为实现这标，我们的新代机器配备了更的成型空间和多个激光器。EOS 属系统产品组合中的旗舰机型 EOS M 300-4（图 1）专为批量产打造。中成型基板采耦合设计，追求更短的成型时间、实现激光器全覆盖基板，以及平衡各激光器的曝光时间以充分发挥每台激光器的性能，这些需求为艺开发带来了全新挑战。论零部件在成型基板上的位置如何，或者使哪台激光器，确保零部件质量稳定可靠都是其中个最重要的。可以充分利整个 300 x 300 mm 成型基板积进零部件定位，此外，统的夹具系统也使后处理作更加简便。与此同时，四激光器设计有助于最限度地提产率。每个激光器均可覆盖整个成型区域。因此，不论负载系数或零部件定位如何，激光器都能发挥最性能。多激光器系统：产效率与致性选？还是两者兼得？3图 1：EOS 最新的属系统，EOS M 300-4。因此，我们开展了多项研究，以提成型空间 x-y 平上的零部件质量并确保质量致性。我们开发了种于DMLS 技术的新曝光策略 LCDS，下将对其进详细介绍。基板:300 mmEOS M 300-4EOS MaragingSteel MS1L4L3L1L2扫描仪覆盖范围：450 mm50 m with Flow OptimizationMaterialSystemProcess激光偏转：3D 打印的挑战图 2 展了 EOS M 300-4 的光学排列。它可以划分为四个象限，每个象限的中均与四个扫描器正交投射到各象限的激光束重合。为实现成型区域的全覆盖，扫描仪的潜在扫描范围超出了成型基板的实际。这种设置带来了作区域更的挑战，因此激光的偏转度更，也就是说，射更为平缓。图 3：使 EOS M 300-4、EOS MaragingSteel MS1 和 50 m 艺打印测试作业的实验环境。图 2：EOS M 300-4 的激光扫描仪排布。激光器 L1 的潜在范围以虚线表。为了检验偏转对机械特性的影响，我们设计了种作业布局，其中垂直拉伸试棒围绕激光中以同圆式排列。随着每个圆的周逐步增加，偏转也随之增。为避免溅物污染尚未曝光的区域，我们启动了“流动优化”功能。因此，曝光图案的条纹是沿着与流动向相反的向处理的，从避免了污染。激光器1 和 3 分别对这项作业（图 4）进了重复。4FlowFlow Optimization断裂伸率 A25 与距离因12,57,55,015,010,0012345678910A25%Distance Factor激光器1L3L15为确定偏转的影响进的测试作业表明，随着与激光中距离的增加，激光器 1 样品的机械特性基本保持稳定。然，激光器 3 的拉伸试棒显其抗拉强度和屈服强度有轻微下降。如图 4 所，断裂伸率受偏转程度的影响尤为明显。尽管样品数量随着与激光中距离的增加减少，从降低了统计确定性，但我们仍能看出个明显趋势。激光器3图 4：作业布局描述和断裂伸率结果（制造状态，未经热处理）。需要探究的是，究竟哪种现象或影响因素导致了激光器 1 和 3 的性能差异。我们将在下节中对此进更详细地讨论。L 3成型基板L 11 mm1 mm1 mm1 mm在另项检查中，测定了在激光中附近以及激光束最偏转处的零部件孔隙率。如图 5 所，激光器 3 成的零部件密度显著降低。球形孔洞表明，由于存在未熔合孔隙产了缺陷。图 5：左侧是作业布局，右侧是样品显微照的部分。位置：激光中(L)最距离激光器1激光器3激光中 最距离6EOS M 300-4EOS MaragingSteel MS150 mMaterialSystemProcess依赖位置的熔化为图 6：使 EOS M 300-4、EOS MaragingSteel MS1 和 50 m 艺打印测试作业的实验环境。为了分析激光器 1 和 3 之间的差异，我们对不同基板位置的熔化为进了深检查。测试系列的部分结果将在下节中进展。我们预计在填充级别（即单个扫描量）的研究中，会发现艺中存在的偏差（图 6 中的实验环境）。为获得具有空间分辨性的测试结果，EOS M300-4 成型基板被划分为 16 个区域，每个区域包含 16 个充当基底的试验块。在每个试验块的顶部，组代表曝光图案的填充包将熔化在最后层。将填充（扫描向量）旋转 45 度，以检查不同填充和条纹向组合的效果。单向和交替填充都使激光器 1 和激光器 3进测试。作业 A（单向填充）和作业B（交替填充）的布局在图 7 中展。作业 A：单向填充作业 B：交替填充图 7：展作业 A 和作业 B，橙箭头标条纹向。成型基板7其他样品的表外观较为不规则，红区域中穿插着蓝部分。表质量会根据成型基板上的位置以及所分配的激光器有所差异。外观不均匀的区域也会导致艺过程中出现“污染”。沉积在零部件表附件的材料已法再熔化。图 8 较了激光器 1 和 3 等距场域中填充包的度剖，以及曝光后拍摄的相应图。如图所，表图形会根据填充和条纹向的不同组合呈现出截然不同的特征。些表看起来常均匀并显出连续的红区域，这表明熔化区域度致且分均匀。填充包的视觉评估图 8：通过 3D 度剖以及曝光后的照较与激光中距离相同的两个场区（作业 A）。箭头指单向填充量的向以及条纹的起始点。度剖激光器 1激光器 3曝光后的照8ZyxXzxIntegral CrossCut area mm2填充包x mmBasez mm9在下步中，我们将通过测量数据来进步证实这些初步的视觉印象。为了测量每个填充-条纹组合的体积增加情况，我们将进 3D 度剖扫描。我们可以通过填充包上的多条轮廓线来确定横截积（图 9）。确定最终材料的体积图 9：分析填充包的法。利多条轮廓线并进积分计算，来测量横截积。单向填充作业 A1,41,21,00,80,60,40,21,41,21,00,80,60,40,2awaytowardsCross Cut Area A mm条纹向激光器 1激光器 3选向不利向10同时，调整填充向，使其朝向激光中也是分有益的。在较交替和单向填充法的性能时，我们发现，如果所有填充都指向同向，并且配合理想的曝光法，可以熔化更多的材料。总之，两种激光器表现出相似的为。如图 10 所，我们分别针对作业 A（单向剖线）和 B（交替剖线），绘制了激光器 1 和 3 的横截积随条纹和填充向的变化。x 轴按照填充和条纹是远离还是朝向激光中进了划分。在下图中，远离激光中的条纹向通常与较的材料堆积量有关。交替填充作业 BCross Cut Area A mmawaytowardsawaytowards填充向条纹向awaytowards图 10：不同填充和条纹向的横截图。111,41,21,00,80,60,40,212345678910Cross Cut Area A mmDistance Factor选向 不利向图 11：平均横截积结果的较，选和不利填充-条纹组合随距离因（激光偏转）变化。在图 11 中，我们将所有选向（图10 中的绿矩形）与不利向（图 10中的红矩形）的平均横截积进了较，并就其随距离因（另请参图4 中的距离因）激光中的变化进了绘图。显然，当加位置远离激光中时，条纹和填充向对加结果的影响变得更为显著。填充向量朝向激光中LaserCenterLaserCenterHatchDirectionStripeDirection12LCDS 兼顾产效率与致性！第视觉印象和材料堆积评估都暗条纹供给向和填充量向之间存在明显联系。在较对的激光器 1 和激光器 3 时，流动向在熔化材料体积起次要作。关于以填充为重点的研究结果，我们可以得出如下总结（图12）：通常，我们更倾向于选择朝向激光中的填充向量，因为这样可以在加区域添加相对较多的材料并减少材料喷射。1.这两条规则构成了 LCDS 的核。我们不再将层流惰性体的流动向作为唯的参考点，是提出以激光中位置作为指导准则，这就是 LCDS 缩写所代表的含义：在条纹向上，情况似乎恰恰相反：应该优先选择远离激光中的条纹。使得曝光图案能够根据位置进相应调整。2.激光中依赖曝光策略 LCDES条纹远离激光中图 12：激光中依赖曝光策略 LCDS 的理论，指出了选（绿）与应避免（红）的填充（细箭头）和条纹（粗箭头）向。初步测试已经成功验证了 LCDS。图 13展了使 LCDS 与标准曝光法相所能达到的孔隙率结果。L 3成型基板Boxplot of Defect-%0,050,200,150,100,25ReferenceLCDS:only StripesLCDS:Stripes and HatchesDefect-图 13：激光器 3：不同曝光策略的孔隙率较，涵盖成型基板上的全部 16 个位置。（蓝：“流动优化”/灰：LCDS 条纹调整/橙：LCDS 填充和条纹调整）在成型基板的 16 个位置上，我们采了不同的曝光策略来布置和成致密性试验块：参考基准（“流动优化”）、仅基于条纹的 LCDS 以及基于条纹和填充的 LCDS。在此设置中，所有零部件均由激光器 3 处理。孔隙率的降低可以这样解释：材料熔化较少或没有熔化的层已乎消除，因未熔合导致的孔隙显著减少。图 13 中的箱形图表明，使 LCDS 可以降低孔数据差异性较低表明，论成型基板位置如何，零部件特性均保持致。除了致性之外，LCDS 还有其他优势：不受机器影响：使 LCDS 的优势并不局限于特定的机器类型或制造商。如图所，即使是短距离场景，也已经显出对条纹和填充LCDS 设置可以单独使：当不希望过多偏离当前采交替填充的标准曝光图案时，可以单独使这些法以实现改善。通过选择条纹调整，我们已经能够获得更为出的效果。减少材料喷射：在成型过程中，加区域内熔化材料的喷射情况幅减少，这不仅使得整个过程更为清洁，且有助于减少粉末废料和化。提表平整度：我们可以专采能够产最低表粗糙度的填充和条纹向，以实现上照射。向的依赖性。因此，每台机器都有可能从这种曝光图案中受益。但显然，具有型平台尺和激光扫描覆盖范围的系统获益最。14结论与应前景在增材制造中，我们充分利了较的成型区域，并且采了具有全场覆盖的多激光器系统，使得扫描仪的使范围得到了最化的发挥。这就带来了个挑战：即我们需要确保论零部件位置或激光束偏转度如何，都能得到致且均匀的加结果。在特定条件下，当前的曝光策略揭出机械特性和孔隙率与激光束偏转度之间存在依赖关系。经过详细研究后，我们揭了加结果与曝光的填充和/或条纹向之间的相关性。基于这些发现，我们开发了种名为 LCDS 的新曝光策略，其曝光图案（填充/条纹）根据激光中进定向。初步实验成功地表明，采LCDS 策略可以在整个成型基板上实现稳定、致的零部件特性。由于这些仅为初步测试，我们很快将发布另份关于此主题的书。敬请期待更多资讯！零部件特性仅供参考，EOS 不对零部件的实际特性做出任何陈述或担保，也不承担任何责任。零部件特性取决于多种影响因素，因此，实际的零部件特性可能与此处所述的信息存在偏差。本档本并不代表任何零件设计的充分依据，也不提供任何关于材料或零部件的特定特性或材料或零部件对特定应的适性的协议或担保。实现某些零部件特性以及评估此材料对特定途的适性是的责任。作者Alexander Frey 属艺程师Alexander 在因斯布鲁克学获得了机电体化专业的学和硕学位。他的硕论是关于增材制造领域的个主题。该论的核研究成果在篇名为“通过调整激光粉末床熔合艺条件，获得IN718 单晶样微结构”的论中发表。在 EOS，他是研发部属艺开发团队的员。他和 Sarah Brandt 共同撰写了本书。联系式：MetalProcessTechnologyeos.info15总部EOS GmbHElectro Optical SystemsRobert-Stirling-Ring 182152 Krailling/Munich,Germany电话： 49 89 893 36-0infoeos.infowww.eos.info EOS EOS3DPrinting#responsiblemanufacturing#futureisadditive 针对 DMLS 技术的创新曝光策略增材制造前正在从原型设计发展到批量产。为满更的产效率需求，我们正在开发具有更成型空间和多个激光器的业3D 打印机。凭借更的成型基板，外加各个激光扫描单元所能实现的全覆盖范围，激光束的射将更加平缓。零部件的质量同样不容忽视，在批量产中，零部件特性出现较差异是绝不允许的。在本书中，我们针对属激光粉末床熔合(LPBF)艺，探讨了艺质量对激光中位置的依赖性。根据研究结果，我们提出了种新的曝光策略，这种策略能够减少幅偏转激光束产的不良效应，同时保证在整个成型基板上实现稳定、致的零部件特性。EOS中国区易欧司光电技术（上海）有限公司中国上海市闵区光华路248号5号楼1楼电话： 86 21 6023 eos.infoEOS增材制造08/2022版。EOS 已通过 ISO 9001 认证。EOS、EOSTATE、Additive Minds 和易欧司是 EOS GmbH 在些国家或地区的注册商标。如需了解更多详情，请访问 www.eos.info/trademarks
2024-06-26
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前瞻产业研究院出品2024年6月中国智能制造装备产业发展机遇蓝皮书THE BLUE BOOK ON DEVELOPMENT OPPORTUNITIES FOR CHINAS INTELLIGENT MANUFACTURING EQUIPMENT INDUSTRY目 录C O N T E N T S智能制造装备产业概述01全球智能制造装备产业发展现状及趋势研究02中国智能制造装备产业发展现状及趋势研究032.1 全球智能制造装备产业发展现状2.2 全球智能制造装备产业发展趋势1.1 智能制造装备产业定义与分类1.2 智能制造装备产业链与价值链分析3.1 中国智能制造装备产业发展现状3.2 中国智能制造装备产业发展趋势中国智能制造装备产业区域发展格局044.1 中国智能制造装备产业区域发展格局4.2 开平市中国智能制造装备产业区域发展新蓝海中国智能制造装备产业投资机会及策略055.1 中国智能制造装备产业投资机会分析5.2 中国智能制造装备产业投资策略分析0101智能制造装备产业概述智能制造装备产业概述1.1 智能制造装备产业定义与分类1.2 智能制造装备产业链与价值链分析智能制造装备是高端制造业的关键，通过整合智能传感、控制、AI等技术，具备了信息感知、分析规划等智能化功能，能显著提升加工质量、效率和降低成本。该装备是先进制造、信息、智能技术的深度融合。其原理主要包括物联网集成、大数据分析与人工智能、自动化控制与智能决策以及数字孪生技术。通过将设备、系统和人连接起来，实现数据的实时采集、分析和智能决策，从而提高生产效率、质量和灵活性。1.1.1 智能制造装备：高端制造业的革新力量，融合先进技术资料来源：前瞻产业研究院整理物联网(IoT)集成传感网络技术联结设备、系统与人，实现数据实时采集与传输，提升生产环节的效率和灵活性自动化控制与智能决策利用自动化控制与智能决策系统，实时监控调节生产，确保精确与一致大数据分析与人工智能(AI)利用人工智能进行生产数据收集分析，实现预测性维护和质量控制，优化生产流程和资源配置数字孪生(Digital Twin)技术数字孪生技术创建物理设备的数字模型，用于模拟和预测设备行为，实现虚拟监控与优化智能制造装备产业的技术及原理根据工业战略性新兴产业分类目录（2023），智能制造装备产业主要分类包括机器人与增材设备制造、重大成套设备制造、智能测控装备制造、智能关键基础零部件制造、其他智能设备制造、智能制造相关服务。从主要特征来看，要实现智能制造装备系统主要具备自律能力、人机一体化、虚拟现实技术、自组织与超柔性、学习能力与自我维护能力等特征。1.1.2 智能制造装备多元化类别，驱动工业创新与效率资料来源：前瞻产业研究院整理智能制造装备系统主要特征智能制造装备主要分类机器人与增材设备制造重大成套设备制造智能测控装备制造智能关键基础零部件制造其他智能设备制造智能制造相关服务智能制造装备产业分类智能制造装备产业链涵盖上游的原材料与零部件，中游的制造，以及下游的应用。上游以基础材料和高性能元件为主，中游涉及环节众多，根据产业链细分情况，将中游智能制造装备划分为机器人与增材设备、自动化生产线、智能测控装备、集成智能装备等，下游应用于多领域如电子信息、新能源、轨道交通、生物医药、农业、物流、环境监测等。智能制造装备产业链通过从上游的高性能材料和元件，到中游的多样化智能制造技术，再到下游的广泛应用领域，表明智能制造装备产业是现代产业发展中的核心基础产业，并在多领域具备重要影响力。1.2.1 产业链：智能制造装备产业是现代产业发展中的核心基础产业资料来源：前瞻产业研究院整理下游上游中游原材料基础材料机器人与增材设备原材料及零部件智能制造装备应用领域核心零部件轻质高强度材料高性能复合材料半导体材料等传感器控制器驱动器高效电池通信模块控制系统等自动化生产线工业机器人特种机器人无人机3D打印设备等自动化机床自动化焊接设备自动化涂装设备智能物流设备等智能测控装备智能检测设备智能传感器等集成智能装备智能成套设备通信与数据链设备等电子信息新能源轨道交通生物医药农业物流环境监测等在智能制造装备的价值链中，中游智能制造装备制造环节的毛利率普遍高于上游和下游，且大多数中游环节的毛利率超过了整个产业链的平均水平。特别是机器人、自动化生产线和飞行控制器等领域，它们的毛利率表现尤为突出。1.2.2 价值链：中游智能制造装备制造环节平均盈利水平较高资料来源：前瞻产业研究院整理基础材料高性能复合材料传感器驱动器通信模块轻质高强度材料半导体材料控制器高效电池控制系统工业机器人特种机器人无人机3D打印设备自动化生产线智能仪表飞行控制系统智能成套设备通信与数据链设备其他装备电子信息新能源、生物医药轨道交通农业、物流环境监测轻质高强度材料15%-25%上游原材料及零部件（10%-35%）中游智能制造装备（20%-50%）下游应用领域（10%-35%）半导体材料20%-30%控制器25%-35%高效电池20%-30%控制系统25%-35%基础材料10%-20%高性能复合材料15%-25%传感器20%-30%驱动器20%-30%通信模块15%-25%智能传感器25%-35%飞行控制系统30%-40%智能成套设备25%-35%通信与数据链设备20%-30%其他装备20%-30%工业机器人30%-40%特种机器人35%-45%无人机30%-50=打印设备25%-35%自动化生产线30%-40%电子信息20%-30%新能源、生物医药25%-35%轨道交通15%-25%农业、物流10%-20%环境检测20%-30%平均毛利率水平02全球智能制造装备产业发展现状及趋势研究2.1 全球智能制造装备产业发展现状2.2 全球智能制造装备产业发展趋势制造装备是工业发展的基础，全球制造装备产业每一次的变革都标志着一次新的全球工业革命：第一次工业革命：蒸汽机的发明和应用使得以煤炭为动力来源的半自动化制造装备出现替代了传统手工工具，大幅提升了生产制造效率。第二次工业革命：内燃机和电能的发明和发现，改变了全球制造装备的供能方式，也为后续进入电子信息化时代打下了基础。第三次工业革命：计算机的发明，使得全球制造装备产业开始进入自动化时代。当前全球正处于第四次工业革命的阶段，全球制造装备产业朝着智能化、互联化的方向融合发展。2.1.1 全球正处于第四次工业革命阶段，制造装备趋于智能化发展资料来源：前瞻产业研究院整理1760年蒸汽机时代1840年1870年1945年电气化时代1960年2013年信息化时代智能化时代手工工具时代蒸汽机的出现使得以煤炭为动力来源的半自动化制造装备出现内燃机、发电机的出现使得以石油、电能为动力来源的半自动化制造装备出现计算机等电子制造装备的出现以及后续的微型化使得自动化制造装备出现，并大幅提升了制造企业的生产效率新一代信息技术融合使得制造装备趋于智能化、互联化发展。数字社会下，全球制造装备产业朝着智能化、互联化已成为大趋势。美国、德国以及法国等国家早在2012-2013年就率先发布政策布局智能制造领域；中国、日本和英国等在内的其他国家也紧跟着发布了相应规划和政策，全球各国正积极布局智能制造领域。2.1.2 美德法率先出击，其他各国紧随其后积极布局智能制造资料来源：前瞻产业研究院整理美国2012年美国先进制造业战略计划2018年先进制造业美国领导力战略2023年美国政府关键与新兴技术的国家标准战略法国2013年保障德国制造业的未来-关于实施工业4.0战略的建议2016年数字化战略20252019年德国工业战略20302016年英国工业2050战略2023年先进制造业计划2013年“新工业法国”战略2021年法国2030计划 英国德国欧盟2020年塑造欧洲数字未来2021年2030数字指南针：欧洲数字十年之路2024年人工智能法案韩国2016年制造业创新3.0战略2019年制造业复兴发展战略蓝图2023年第5次科学技术基本计划（20232027）2015年新机器人战略2018年制造业白皮书（2018）2023年日本2023年制造业白皮书日本中国2015年中国制造 20252021年“十四五”智能制造发展规划2022年“十四五”国家信息化规划2023年“5G 工业互联网”融合应用先导区试点建设指南2021年关键技术蓝图2024年澳大利亚未来制造计划澳大利亚在各国政策、市场需求、数字技术等因素的共同推动下，全球智能制造装备产业快速发展，但进入2022年以后，由于疫情叠加全球经济增速放缓，智能制造装备产业增速也逐步放缓。据Statista数据，2023年全球智能制造装备产业市场规模为1.72万亿美元，同比增速仅1%左右。从细分市场来看，全球智能制造装备产业主要由大型成套装备、数控机床、智能检测装备和智能物流装备等构成。2.1.3 全球智能制造装备产业市场规模增速持续放缓资料来源：Statista 前瞻产业研究院整理1.241.421.561.661.701.7214.43.09%6.07%2.72%1.09.020.040.060.080.10.120.140.160.000.200.400.600.801.001.201.401.601.80201820192020202120222023市场规模（万亿美元）同比增速（%）55.00%9.24%6.75%4.48%2.83%1.13%1.02%0.27.27%大型成套装备数控机床智能检测装备智能物流装备智能传感器工业机器人工业无人机3D打印设备其他智能装备2.1.4 国内智能制造装备企业在全球竞争格局中仍处于追随者地位ABB西门子ASML卡特彼勒日本三菱阿尔斯通通用电气大疆创新日本大福霍尼韦尔发那科安川电机爱普生库卡山崎马扎克通快公司德马吉森马格公司日本牧野胜斐迩北自所中科飞测爱德万测试Parrot18401890194019902040以大疆、长盈精密、沈阳机床、大连机床等为主的国内智能制造装备企业集群。注册年份（年）2023年智能制造装备相关业务收入（亿元）集团性或其他智能制造装备企业数控机床企业工业机器人企业智能物流装备企业智能检测装备企业工业无人机企业气泡大小代表企业相关业务营收规模2.2 全球智能制造装备产业发展趋势资料来源：前瞻产业研究院整理需求趋势：全球智能制造装备产业需求仍将保持增长细分领域发展趋势：工业无人机、机器人将成为行业重点关注领域技术更新趋势：AI融合应用将成为行业技术更新主要方向企业和区域竞争趋势：中国地区企业竞争力持续提升2022年ChatGPT的出现引爆了全球AI应用的热潮。当前全球AI技术仍在快速发展和突破，其在智能制造装备产业领域的融合应用前景仍有广阔的探索前景。智能制造装备产业的发展需要长期的经验积累和扎实的基础制造产业支撑，因此当前全球智能制造装备产业主要还是以美国、日本和欧洲等发达国家的头部企业为主。从长期来看，这一趋势仍将继续保持，但是值得的关注的是，随着中国在基础制造业的积累以及在前沿行业技术的持续突破，中国地区企业竞争力将持续提升。短期来看全球经济增速放缓趋势将保持不变，相比于相对较为成熟且竞争激烈的大型成套设备和数控机床等市场，工业无人机和工业机器人等当前规模较小但增速更快的领域预计将成为行业重点关注细分领域近两年，尽管受到全球经济下行和全球贸易保护主义的影响，2023年全球智能制造装备市场增速有所放缓，但总的来看，以AI为首的新一代信息技术的持续突破将推动全球制造装备的智能化升级，从而使得全球智能制造装备产业需求继续保持增长。03中国智能制造装备产业发展现状及趋势研究3.1 中国智能制造装备产业发展现状3.2 中国智能制造装备产业发展趋势2015年以前2015-20192020-至今萌芽与探索爆发l 从2015年以前，智能制造概念尚未完全明确，我国智能制造产业的发展也处于研究探索阶段。l 在西方发达国家先后发布工业4.0计划后，我国也快速推出属于我国的工业4.0计划中国制造2025，旨在推进制造业的智能化、高端化转型。l 智能制造、工业互联网等概念也正式步入民众视野。l 行业规模首次突破万亿元。l“十四五”规划发布，国家全面推进制造业数字化转型。l 受全球经济下行、新冠疫情等影响，国内制造业需求增量不足，智能制造装备产业受政策推动仍保持快速增长，但增速显著开始放缓。行业探索疫情叠加行业周期影响智能制造概念兴起行业热潮0%5 %0%0.000.501.001.502.002.503.003.504.0020102011201220132014201520162017201820192020202120222023市场规模（亿元）同比增速（%）2015年年 中国制造中国制造2025明确提出把智能制造作为两化深度融合的主攻方向2015年年“十三五十三五”规划规划明确提出实施智能制造工程，促进高档数控机床和机器人、航空航天装备等智能制造装备的发展2017年年 高端智能再制造行高端智能再制造行动计划（动计划（2018-2020年）年）到2020年，突破一批制约我国高端智能再制造发展的关键共性技术2020年年 工业互联网创新发展行动计划工业互联网创新发展行动计划（2021-2023年）年）到2023年，工业互联网新型基础设施建设量质并进。智能化制造、网络化协同等新模式新业态广泛普及。2021年年“十四五十四五”智能制造发展规划智能制造发展规划到2025年，规模以上制造业企业基本普及数字化，重点行业骨干企业初步实现智能转型。到2035年，规模以上制造业企业全面普及数字化，骨干企业基本实现智能转型。2022年年 扩大内需战略规划纲要（扩大内需战略规划纲要（2022-2035年）年）推进新型智能装备。推进制造业高端化、智能化、绿色化。深入实施工业互联网创新发展战略。3.1.1 政策支持下我国智能制造装备产业规模稳步增长资料来源：工信部、国家统计局等、前瞻产业研究院整理注：图中为2010-2023年中国智能制造装备产业市场规模及同比增速变化。数控机床智能检测装备智能传感器智能物流装备工业机器人工业无人机3D打印设备-20%-10%0 0Pp%0 0P%行业规模近五年复合增速行业毛利率水平明星市场成熟市场寡头市场新兴市场与全球智能制造装备产业细分市场格局相类似，我国智能制造装备产业的前三大细分领域也是大型成套装备、数控机床和智能检测装备，其中具体来看，我国数控机床、智能检测装备、工业机器人、工业无人机以及3D打印设备在智能制造装备产业的市场份额占比会相对全球更高一些。此外，根据各细分领域近五年行业规模复合增速，以及行业平均毛利水平构建中国智能制造装备产业细分领域波士顿矩阵可知，当前我国智能制造装备产业细分领域中，工业无人机行业规模增速较快，且由于我国在无人机行业起步较早、技术领先，因此行业毛利率水平较高，属于明星细分领域市场。3.1.2 产业细分领域格局分析：工业无人机行业是明星市场资料来源：公司公报、赛迪、前瞻产业研究院整理54.00.69%8.00%3.95%2.80%2.06%1.62%0.57.32%大型成套装备数控机床智能检测装备智能传感器智能物流装备工业机器人工业无人机3D打印设备其他智能装备注：气泡大小表示行业市场规模大小3.1.2.1 智能检测装备领域：国内高端市场仍由海外品牌所占据智能检测装备是指自动完成数据采集、处理、特征提取和识别、分析与计算，从而达到对系统或产品的性能测试、故障诊断等目的技术装备。根据检测需求不同，可分为通用智能检测装备和在不同领域应用的专用智能检测装备。竞争格局产业分类1303157218682220243828000.0%5.0.0.0 .0%.0%0 500 1000 1500 2000 2500 3000 2018年2019年2020年2021年2022年2023E市场规模（亿元）增速（%）产业规模产业规划目标智能检测装备创新体系初步建成，突破5050种以上智能种以上智能检测装备、核心零部件和专用软件检测装备、核心零部件和专用软件技术水平技术水平推动100100个以上智能检测装备示范应用个以上智能检测装备示范应用，深化智能检测装备在机械、汽车、航空航天、电子、钢铁、石化、机械、汽车、航空航天、电子、钢铁、石化、纺织、医药等纺织、医药等8 8个领域个领域的规模化应用。行业应用培育3030家以上智能检测装备专精特新家以上智能检测装备专精特新“小巨人小巨人”企业企业，打造1010个以上产业领军创新团队个以上产业领军创新团队。产业体系三梯队二梯队一梯队p美国DWFritzp德国Henneckep天准科技p精测电子p中科飞测p。p其他中小企业p美国KLA-Tencor国外知名品牌行业经验丰富研发投入较高国内知名品牌处于发展期研发投入较高知名度较低公司规模较小3.1.2.2 智能物流装备领域：行业规模保持快速增长智能物流装备是智能物流的基础，是在自动化基础上集成感知传感、信息化、人工智能等技术实现智能化。根据智能物流装备的用途，主要可以分为智能仓储设备、智能分拣装备、智能输送装备、智能搬运装备、物流机器人、智能配送装备六大类。竞争格局产业分类210.99285.79829.75979.30 200 400 600 800 1000 1200 2016年2017年2022年2023E产业规模产业规划目标智能仓储装备36%智能分拣装备33%其他31%资料来源：GGII 前瞻产业研究院整理注：该图表数据为2021年数据细分市场智能物流装备智能仓储装备智能分拣装备智能输送装备智能搬运装备物流机器人智能配送装备CAGR=23.76%二梯队一梯队头部p诺丽股份p机器人p昆船智能营收50亿营收20-50亿营收小于20亿p中科微至p科捷智能p德马科技p音飞储存p东杰智能到2025年，物流业在促进实体经济降本增效、供应链协同、制造业高质量发展等方面作用显著增强。探索建立符合国情的物流业制造业融合发展模式，主要制造业领域物流费用率不断下降；培育形成一批物流业制造业融合发展标杆企业，引领带动物流业制造业融合水平显著提升；初步建立制造业物流成本核算统计体系，对制造业物流成本水平变化的评估监测更加及时准确。18%3.1.2.3 数控机床领域：国外企业占据70%以上的市场份额数控机床是一种装有程序控制系统的自动化机床。该控制系统能够逻辑地处理具有控制编码或其他符号指令规定的程序，并将其译码，从而使机床动作并加工零件。根据工艺用途，数控机床主要可以分为数控金属切削机床、数控金属成形机床、数控特种加工机床。竞争格局产业分类334732703260358938254090-4.0%-2.0%0.0%2.0%4.0%6.0%8.0.0.0%0 500 1000 1500 2000 2500 3000 3500 4000 4500 2018年2019年2020年2021年2022年2023年市场规模（亿元）增速（%）产业规模产业规划目标高档数控机床与基础制造装备国内市场占有率超过80%，其中用于汽车行业的机床装备平均无故障时间达到2000小时，精度保持性达到5年；高档数控机床与基础制造装备总体进入世界强国行列。数控机床机体主轴、丝杠、导轨等中高档功能部件国内市场占有率达到80%；数控系统标准型、智能型国内市场占有率分别达到80%、30%。零部件及数控系统资料来源：日本机床协会 前瞻产业研究院整理注：该图表数据为2022年数据细分市场数控机床数控金属切削机床数控金属成形机床数控特种加工机床发那科机电,37%三菱,17%西门子,12%广州数控,12%苏州新代,7%华中数控,2%沈机集团,1%沈阳高精,1%其他,11%数控金属切削机床44%数控金属成形机床36%数控特种加工机床16%其他4%数控系统是数控机床的核心，往往与数控机床设备所绑定，通过我国中高端数控系统可知我国数控机床市场被国外企业占据。目前，国内70%左右的数控机床的数控系统使用进口产品，而华中数控、广州数控等企业凭借中低端车床数控系统跻身国内市场前列。3.1.2.4 智能传感器领域：产业整体落后发达国家15-20年智能传感器是具有与外部系统双向通信手段，用于发送测量、状态信息，接收和处理外部命令的传感器。智能传感器可以分为模块式智能传感器、集成式智能传感器和混合式智能传感器。竞争格局产业分类产业规模产业规划目标加快量子传感器、太赫兹传感器、高端图像传感器、高速光电传感器等传感器的研制和应用。计量发展规划（20212035年）瞄准传感器、量子信息、网络通信、集成电路、关键软件、大数据、人工智能、区块链、新材料等战略性前瞻性领域，发挥我国社会主义制度优势、新型举国体制优势、超大规模市场优势，提高数字技术基础研发能力。“十四五”数字经济发展规划数据来源：芯朋微招股书应用市场智能传感器模块式智能传感器集成式智能传感器混合式智能传感器726.7783.98751020.41191.81382.50.0%2.0%4.0%6.0%8.0.0.0.0.0.0%0 200 400 600 800 1000 1200 1400 1600 2018年2019年2020年2021年2022年2023E市场规模（亿元）增速（%）汽车电子,24%工业电子,21%通信电子,21%消费电子,15%其他,19%3.1.2.5 工业机器人领域：行业规模加速增长工业机器人是一种广泛应用于工业领域的多关节机械手或多自由度的机器装置，具有一定的自动性，能够依靠自身的动力能源和控制能力实现各种工业加工制造功能。工业机器人可分为四个细分产品行业，分别是SCARA机器人、协作机器人、Delta机器人和垂直多关节机器人。竞争格局产业分类3503854555256097210.0%2.0%4.0%6.0%8.0.0.0.0.0.0 .0%0 100 200 300 400 500 600 700 800 2018年2019年2020年2021年2022年2023E市场规模（亿元）增速（%）产业规模产业规划目标资料来源：MIR 前瞻产业研究院整理注：该图表数据为2022年数据细分市场工业机器人SCARA机器人协作机器人Delta机器人垂直多关节机器人六轴机器人67%SCARA机器人24%协作机器人7lta机器人发那科发那科,15%,15%爱普生爱普生,7%,7B,8B,8%安川安川,8%,8%库卡库卡,8%,8%雅马哈雅马哈,4%,4%川崎川崎,3%,3%埃斯顿埃斯顿,6%,6%埃夫特埃夫特,2%,2%汇川汇川,5%,5%其他其他,34%,34%根据MIR DATABANK发布的数据，我国工业机器人整体市场出货量排名TOP10分别为发那科、安川、库卡、ABB、爱普生、埃斯顿、汇川技术、雅马哈、川崎和埃夫特。外资企业依然占据我国工业机器人市场主导地位，其中发那科市场份额为15.3%，本土企业中埃斯顿和汇川技术进入前十。提高产业创新能力夯实产业发展基础拓展应用深度广度增加高端产品供给优化产业组织结构2025年，机器人产业营业收入年均增速超过20%3.1.2.6 工业无人机领域：行业五年复合增速超过50%工业无人机是一种精准、高效、便捷的可远程控制的航空器，工业无人机主要用于协同或代替人工完成多种工业及商业领域的任务，其通常搭载为完成作业飞行活动的装置或设备。工业无人机按机身结构可分为固定翼、旋翼、直升机等类型。竞争格局产业分类12815228347872711340 200 400 600 800 1000 1200 2018年2019年2020年2021年2022年2023E产业规模产业规划重点任务资料来源：公司公告 前瞻产业研究院整理应用市场工业无人机固定翼工业无人机旋翼工业无人机无人直升机垂直起降固定翼无人机010203040506070050100150200250300350航天电子中航电子观典防务纵横股份光韵达威海广泰成飞集成广联航空大疆创新注：该图表中，横轴表示营业收入，纵轴表示销售毛利率根据营业收入与销售毛利率的分布情况，中国工业无人机行业行业的领导企业为大疆无人机，其销售收入与其他企业拉开较大的差距。注：该市场规模包含工业无人机服务农林植保21%地理测绘30%巡检19%安防监控18%快递物流10%其他2%到2025年无人机企业达18000家，飞行小时达450万小时，民用无人机驾驶员执照数22万人。十四五通用航空发展专项规划鼓励无人机应用拓展，支持无人机在邮政快递物流、城市公共服务、应急救援、公共卫生等领域服务。坚持促发展与防风险并重，开展无人机规章、分类管理办法、综合管理平台、引导机制等建设，建立健全行业管理体系。“十四五”民用航空发展规划CAGR=54.70%二梯队一梯队头部p铂力特p先临三维p华曙高科p联泰科技营收10亿营收8-10亿营收小于2亿p金石三维p极光创新p迈普医学p拓竹科技p智能源3.1.2.7 3D打印领域分析：3D打印设备规模占比接近50=打印技术又称增材制造技术是指以三维模型数据为基础，通过材料堆积的方式制造零件或实物的工艺。3D打印设备即用于3D打印的机械设备。按照应用领域，可将3D打印设备分为金属3D打印设备和非金属3D打印设备。竞争格局产业分类12215820826532040000.050.10.150.20.250.30.350 50 100 150 200 250 300 350 400 450 2018年2019年2020年2021年2022年2023年市场规模（亿元）增速（%）产业规模重点政策促进废旧装备再制造。推广应用无损检测、增材制造、柔性加工等再制造共性关键技术。关于加快构建废弃物循环利用体系的意见鼓励增材制造装备和专用材料：金属增材制造装备及专用材料，非金属增材制造装备及专用材料，生物增材制造装备及专用材料，激光器、电子枪、扫描振镜等关键零部件，增材制造专用软件，增材制造综合解决方案和生产服务。产业结构调整指导目录（2024年本）提出到2027年，我国传统制造业高端化、智能化、绿色化、融合化发展水平明显提升，3D打印技术的应用成为转型的关键之一。关于加快传统制造业转型升级的指导意见资料来源：南极熊3D打印网 前瞻产业研究院整理细分市场3D打印设备金属材料3D打印设备非金属材料3D打印设备注：该市场规模包含材料和服务规模3D打印设备,49.5=打印材料,24.0=打印服务,26.5%p纵横立方p创想三维3.1.3 我国智能制造装备平均国产化率不足500%工业机器人6%高档数控机床40%半导体装备30%汽车制造设备15%AOI检测设备75%智能传感器25%高端管理类软件40%研发设计类软件从国产化水平来看，我国智能制造装备的国产化水平较低、平均国产化率不足50%。在工业机器人、高档数控机床、AOI检测设备和半导体装备领域国产化率普遍不高；在工业无人机、智能传感器和锂电设备等领域则已实现了70%以上的国产化替代。除了设备本体以外，软件系统也是智能制造装备应用体系的重要构成部分，然而当前在工业软件方面我国国产化水平也普遍较低，因此也限制了我国制造装备产业的智能化、高端化发展。30%高端生产控制类软件99%工业级无人机90%锂电设备资料来源：公司公告、中国电子元件行业协会等、前瞻产业研究院整理3.1.4 智能制造装备产业发展痛点 基础制造业水平不足智能制造装备的上游基础是高精密的零部件，然而由于我国制造业起步相对较晚，在基础材料、零部件如精密轴承、特种钢等加工制造生产工艺方面都较海外发达国家有一定的差距，而这种基础制造业的差距在生产高端智能制造装备时则会被进一步放大。下游企业接受意愿低，试错机会少智能制造装备的研发和改进需要在下游应用场景中进行充分的磨合试验，但对于下游企业而言，愿意给予国产企业充分应用的意愿往往都较低，因此能让国产智能装备制造企业试错、积累丰富场景经验的机会也会更少。研发投入成本高，资金回收周期长产品配套服务体系建设不完善对于下游企业在选择智能制造装备时，关注的不仅仅是装备本体的性能，同时也会关注厂家所提供的配套内嵌软件的调试升级服务以及后续的保修等配套服务。当前国产智能制造装备企业习惯了做“一锤子买卖”，往往会忽视后续配套服务的重要性，这也是国产智能制造装备企业在全球缺乏竞争力的重要原因之一。智能制造装备的研发对资金需求较高，而由于我国企业又处于追赶地位。投入大量资金后所研发出的智能制造装备又往往需要面临已有西方发达国家成熟产品的恶性价格竞争，导致我国的智能制造装备研发投入的收益率会更低，资金回本周期会更长，从而降低了企业或者资本的投资热情。3.2.1 发展趋势一：人工智能技术加速在智能制造装备业的落地应用资料来源：红杉资本 state of AI report 2022；前瞻产业研究院整理反哺数据用于AI训练l辅助管理决策l提升生产效率研发效率提升 40%生产效率平均提升 37.6%运营成本平均下降 21.2%在AI技术热潮下，我国也积极布局AI与各行各业的融合应用。2023年12月，工信部发布关于加快传统制造业转型升级的指导意见明确提出要积极促进人工智能赋能传统制造业。AI技术与制造装备的融合能有效地提升制造业各生产制造环节的降本增效；同时，反馈和积累的相关数据也可以用于AI的训练或辅助企业经营管理决策。制造业生产制造流程研发装备制造装备销售检测装备质量检测物流运输物流装备研发设计生产制造3.2.2 发展趋势二：国产化替代进程加快，构建国产化闭环信创体系智能制造装备是制造业发展的重要基础产业，其安全和自主可控关乎着我国制造业的安全和发展。我国制造业的高端化转型以及国家安全自主需求必将推动我国智能制造装备产业的的国产化替代进程的加快。智能制造装备产业的国产化创新替代不仅仅是设备本身的国产化替代，而是要从零部件到软件系统完整的构建国产化闭环信创体系。82tgPH8(%0 0Pp%底层硬件企业应用基础设施基础软件解决方案平台安全以芯片替代为核心l 芯片可谓是智能化装备的“大脑”，当前我国芯片正处于突破海外封锁的关键阶段，智能装备产业未来在基础零部件尤其是芯片预计将越来越多的采用国产化芯片。以系统适配为核心l 智能制造装备产业构建国产化完整闭环信创体系另一大主要任务即实现国产化嵌入式系统或软件的全面替代。软硬件的同步发展，才能实现智能装备能力的100%的释放。04中国智能制造装备产业区域发展格局4.1 中国智能制造装备产业区域发展格局4.2 开平市中国智能制造装备产业区域发展新蓝海4.1.1 广东省2025年高端装备制造业目标营收达3000亿元以上资料来源：各省市政府 前瞻产业研究院整理企业数量越多、颜色越深广东省到2025年，智能装备制造产业营业收入达3000亿元以上，年均增长达到10%以上，重点方向高端数控机床、轨道交通装备、集成电路装备等北京市力争到2025年智能制造与装备产业实现营业收入1万亿元，其中智能装备部分达到3000亿元。山东省重点围绕高档数控机床、工业机器人、增材制造、智能传感与控制、智能检测与装配、智能物流与仓储等核心装备，每年培育30项左右智能制造首台（套）重大技术装备和关键零部件。上海市到2025年全市高端装备产业工业产值突破7000亿元，重点领域包括机器人、高档数控机床、增材制造装备、智能物流与仓储装备和智能仪器仪表与传感器。浙江省到2025年，全省规上装备制造业总产值突破4万亿元，增加值突破1万亿元累计新培育首台（套）装备1000项左右；重点方向高档数控机床、智能机器人、3D打印设备、智能物流装备和数字化专用生产线。陕西省智能传感器、智能检测设备、3D打印设备安徽省创新突破500个首台（套）智能装备和首版次工业软件、重点发展机器人、数控机床等领域。云南省到2025年，力争全省装备制造业工业总产值突破1500亿元，年均增速保持在15.6%以上；重点方向新能源电池、节能与新能源汽车、高原电力装备、高原农机装备等。辽宁省到2025年，全省装备制造业主营业务收入突破10000亿元，年均增速达6%以上。力争突破50项关键核心技术，开发30项具有影响力的首台（套）重大技术装备；重点方向高档数控机床、集成电路装备、能源装备、重大成套装备和机器人及智能装备等。湖北省“十四五”期间全省装备制造业营业收入年均增长8%左右，2025年达到2.2万亿元，其中，高端装备营业收入达到5500亿元。重点方向：机器人、高档数控机床、激光器件和激光加工装备和智能仪器仪表等。河北省大力发展工业机器人、特种机器人、高档数控机床等智能装备。到2025年，装备制造工业增加值占规模以上工业的比重达到20%左右，力争新培育具有国际影响力的千亿级企业集团12家，全省装备制造业营业收入达到11000亿元。江苏省坚持智能化、成套化、服务化、高附加值方向，重点发展高档数控机床、智能机器人、智能仪器仪表等智能制造装备，提升具有自主知识产权的仪器设备和成套装备生产能力，打造综合实力国内领先的高端装备集群。4.1.2 区域重点细分领域布局情况，广东省覆盖最为广泛资料来源：企查猫 前瞻产业研究院整理企业数量越多、颜色越深广东省智能传感器、智能检测设备、3D打印设备、工业机器人、工业无人机、智能物流装备、数控机床北京市智能传感器、工业机器人、工业无人机山东省智能传感器、智能检测设备、3D打印设备、智能物流装备、工业机器人、数控机床江苏省智能传感器、智能检测设备、3D打印设备、智能物流装备、工业机器人、数控机床上海市智能传感器、智能物流装备、工业机器人、工业无人机浙江省智能传感器、3D打印设备、智能物流装备、工业机器人、工业无人机、数控机床陕西省智能传感器、智能检测设备、3D打印设备四川省智能检测设备、工业机器人、工业无人机安徽省3D打印设备、工业无人机黑龙江省工业机器人云南省智能物流设备辽宁省智能物流装备、工业机器人、数控机床湖北省工业机器人、工业无人机河北省数控机床在中国智能制造装备的重点细分领域分布中，长三角及珠三角地区尤其突出，覆盖了广泛的技术和应用领域。其中，广东、江苏、浙江、上海、山东为主要分布区域，企业数量也显著集中。其中广东省覆盖领域最为广泛，企业数量也处在全国前列，为中国智能制造装备产业的关键省份之一。4.1.3 上市企业区域分布情况：主要集中在广东、江苏和浙江从代表企业的分布情况来看，上市企业主要分布在长三角及珠三角地区。其中，浙江、江苏、广东、上海为主要分布区域。广东：安达智能、奥普特、禾信仪器、联赢激光、垦拓流体、正弦电气、博创智能、创鑫激光、汉弘集团、云洲智能 安徽：埃科光电、容知日新、芯碁微装 北京：金橙子、晶品特装、莱伯泰科、天玛智控、沃尔德、煜邦电力、凌云光 河南：恒达智控、嘉晨智能 湖北：格蓝若 湖南：华曙高科、长步道、铁建重工 江苏：江苏北人、国盛智科、联测科技、征图新视、华之杰、绿的谐波、先锋精科、伟创电气 辽宁：富创精密 山东：科捷智能、泰丰智能、国网智能 上海：节卡股份、步科股份、骄成超声、上海拓璞、翼捷股份、先惠技术、赢双科技、卓然股份 四川：秦川物联 浙江：凯尔达、迈得医疗、先临三维、爱科科技、北平机床、晨泰科技、菲仕技术、杭州柯林、禾川科技、双元科技、西力科技、德马科技、均普智能企业数量越多、颜色越深资料来源：前瞻产业研究院整理4.1.4 智能制造装备聚焦四大聚集区，珠三角为“中国制造”主阵地环渤海地区 依托地区的资源与人力资源优势，形成“核心区域”与“两翼”错位发展的行业格局。其中，北京在工业互联网及智能制造服务等软件领域优势突出。长三角地区 培育一批优势突出、特色鲜明的智能制造装备行业集群，智能制造发展水平相对平衡。珠三角地区 加快机器换人，逐步发展成为“中国制造”主阵地。其中，广州围绕机器人及智能装备行业核心区建设；深圳重点打造机器人、可穿戴设备行业制造基地、国际合作基地及创新服务基地；江门市重点发展激光与增材制造、高端装备制造、先进材料等产业中西部地区 落后于东部地区，尚处于自动化阶段，依托高校及科研院所优势，以先进激光行业为智能制造发展的“新亮点”，发展出了技术领先、特色突出的先进激光行业。我国智能制造装备集中在珠三角、长三角、环渤海及中西部，环渤海、长三角为核心。主要研发和生产企业集中在辽、鲁、京、沪、苏、浙和陕。关键基础零部件及通用部件、智能专用装备行业在豫、鄂、粤等地区发展迅速，洛阳、襄樊、深圳最为突出。工业机器人是未来智能装备发展的新热点，京、沪、粤、苏将是主要市场。资料来源：前瞻产业研究院整理4.2.1 深中通道通车助力实现“深圳研发、开平制造”香港深圳东莞惠州广州佛山中山肇庆珠海澳门江门激光与增材制造、高端装备制造、先进材料中山智能家居、电子信息装备制造、生物医药与健康珠海生物医药与医疗器械、半导体与集成电路、软件与信息技术服务、新能源与智能电网东莞新一代电子信息、高端装备制造纺织服装鞋帽、食品饮料软件与信息服务、新材料新能源、生物医药及高端医疗器械半导体及集成电路佛山 装备制造、泛家居汽车及新能源、军民融合及电子信息惠州绿色石化、智能家电先进材料产业、软件与信息服务生物医药与健康、激光与增材制造广州新一代电子信息、绿色石化、智能化点、汽车制造、新材料、软件与信息服务等肇庆高端装备制造、半导体与集成电路、软件与信息服务、安全应急与环保即将通车的黄茅海跨海通道、深中通道等重大交通基建项目，将使开平市成为粤港澳大湾区跨海跨江通道群的重要组成部分。开平到深圳将从2.5小时缩减至约90分钟。开平到珠海将从1.5小时缩减至约60分钟。深中通道资料来源：前瞻产业研究院整理黄茅海跨海通道通行时间成本的下降，将进一步提升开平市相较于东莞市、佛山市和江门市在承接从深圳、珠海等地装备制造企业的厂房迁移需求时的区位优势，助力企业更好地实现“深圳研发、开平制造”4.2.2 开平成本和产业优势帮助企业克服行业发展痛点资料来源：开平市政府 前瞻产业研究院整理经营成本优势产业链配套优势关键量化指标开平市深圳市南山区佛山市东莞市松山湖高新区肇庆市高新区苏州工业园工业用地价格（万元/亩）（土地账）28-3864.74/79.1725.2-46.334.06厂房月租金成本（元/平方米/月）10-1530-7515-309-4510-1521-35综合工商业用水成本（元/立方米）2.64.824.103.452.74.15工商业用电成本（不满1千伏）（元/千瓦时）0.58-0.670.690.52-0.730.670.590.67工商业用天然气成本（元/立方米）3.634.303.854.454.253.89用工成本（在岗职工平均工资）（万元/月）0.821.370.910.780.811.06生活成本（2023年商品房新房均价）（元/平方米）68431016911721226197648921026经营成本是制造业企业在投资建厂选址时的主要原因之一。通过对比开平市和粤港澳大湾区以高端装备制造为重点发展产业的城市和深圳、苏州的生产要素成本来看，开平市各方面生产要素成本均处于较低的水平，能够为企业降低生产经营成本，从而克服行业建设投资成本高的痛点。下游潜在需求巨大上游原材料及零部件配套产业完善中游智能制造装备已落户的上游原材料代表企业已落户的上游核心零部件代表企业绝缘材料开平太平洋绝缘材料有限公司铝材高精密度互连制造式印刷线路板输配电与控制设备敞开式立体卷铁心干式变压器PET聚合物电子精密零部件磁性材料精密电子配件注塑机零部件产业基础 开平市高端装备产业规上企业：24家，其中产值超亿元企业5家，其中超10亿元2家 2023年开平市高端制备产业工业总产值：24.8亿元 重点布局地区：翠山湖高新区，截至2023年，翠山湖投入基础建设资金超46亿元政策目标开平大型产业集聚区产业发展规划 2025年，以高端装备制造、生物医药与健康（含食品）、现代轻工纺织（含水暖卫浴）等主导产业为引领，以新一代电子信息、先进材料等特色产业为支撑的现代化高质量产业体系初步形成。规模以上工业总产值突破800亿已落户的行业内代表企业装备制造真空烘干机无纺布机械设备自动化设备江门市2535家中山市3868家佛山市8020家距离开平车程0.5小时1.5小时3小时珠海市1492家阳江市386家深圳市11255家东莞市11525家广州市6208家肇庆市1321家2022年距离开平市不同车程距离城市工厂数量4.2.3 综合研判：开平市是中国智能制造装备产业区域发展新蓝海综合分析全球智能制造装备产业发展现状及趋势、中国智能制造装备产业发展现状及趋势以及江门开平市智能制造装备产业发展基础及优势，开平市在自然资源和产业链建设方面均已具备一定基础优势，是国内乃至全球智能制造装备产业智能装备制造产业值得重点关注的区域新蓝海。01全球智能制造装备产业发展现状及趋势全球制造装备产业都在朝着智能化、互联化的方向融合发展，市场规模达1.72万亿美元受疫情叠加全球经济增速放缓，智能制造装备产业增速有所放缓，2023年仅1%左右工业无人机和工业机器人等当前规模较小但增速更快的领域预计将成为行业重点关注细分领域02中国智能制造装备产业发展现状及趋势政策利好，智能制造装备产业迅速发展智能制造装备产业受政策推动仍保持快速增长，但增速也开始显著开始放缓工业无人机市场最具发展潜力，是应优先关注的明星市场当前我国智能制造装备平均国产化率不足50江门开平市智能制造装备产业发展基础及优势江门为广东智能制造装备产业的主要发展地区，而广东省是我国智能制造装备产业的主要发展地区深中通道通车助力实现“深圳研发、开平制造”相较广东省其他以高端装备制造为重点发展产业的城市，开平生产要素成本具有显著优势开平市产业链配套基础较好：上游原材料零部件企业完善；中游产业具备一定基础、政策目标清晰；下游潜在需求大05中国智能制造装备产业投资机会及策略5.1 中国智能制造装备产业投资机会分析5.2 中国智能制造装备产业投资策略分析5.1 中国智能制造装备产业投资机会分析产业链环节机会细分领域机会u 政策利好，智能制造装备产业迅速发展u 全球正处于第四次工业革命的阶段，全球制造装备产业朝着智能化、互联化的方向融合发展智能制造装备产业发展基础u 大型成套装备市场份额占比最大超50%u 工业无人机市场，最具发展潜力，是应优先关注的明星市场。u 当前不同细分领域国产化水平参差不齐智能制造装备产业细分领域发展u 痛点：基础制造业水平不足、研发投入成本高、人才不足以及核心技术面临封锁限制u 趋势：人工智能技术的深度赋能趋势&构建国产化闭环信创体系趋势智能制造装备产业痛点及趋势智能制造装备产业投资机会区域发展机会重点关注核心零部件、芯片以及智能化软件系统等环节。结合区位优势、产业基础、政策机遇，重点关注已具备一定先发基础优势和产业配套优势的地区，如广东省开平市等。从而形成产业链集群效应。重点优先关注明星市场工业无人机领域；新兴市场3D打印设备和工业机器人领域。资料来源：前瞻产业研究院整理5.2 中国智能制造装备产业投资策略资料来源：前瞻产业研究院整理技术进步推动市场加快增长产业的发展需要技术创新政策支持：“十四五”智能制造发展规划提出智能制造装备创新发展行动，推动基础零部件和装置、通用智能制造装备、专用智能制造装备、新型智能制造装备等类型的装备发展；高增长潜力：识别具有高增长潜力的领域，如工业自动化、机器人技术、智能传感器、增材制造、高端装备制造等，根据技术成熟度、竞争格局，结合市场需求进行筛选。保证资金供应构建稳健的融资结构，利用政府补助、银行贷款、股权融资、债券发行等多种渠道保证资金供应。同时，实施严格的成本控制和财务管理，提高资金使用效率，确保投资回报最大化。把握技术创新点紧跟智能制造技术的最新发展，加大研发投入，特别是在人工智能、物联网、大数据分析等前沿技术领域。推动技术创新与产业应用的深度融合，加速高端装备制造的智能化升级，提高产品的技术含量和市场竞争力。关注区域新蓝海 我国智能制造企业主要分布在珠三角、长三角、环渤海及中西部地区，广东和江苏最为集中。这些地区在智能制造装备方面拥有成熟技术和产业基础。不同地区根据自身产业特点，在不同领域具有较大发展机遇。如广东在电子信息制造业和智能装备方面表现突出。同时，可以利用区域经济一体化带来的机遇，如粤港澳大湾区、长江经济带等，寻找智能制造装备产业的新增长点。多元化融资渠道与成本效益管理选择政策支持和高增长潜力的细分领域前沿技术与产业应用相结合区域产业基础及区域经济一体化优选细分赛道前瞻产业研究院是中国产业咨询领导者！隶属于深圳前瞻资讯股份有限公司，于1998年成立于北京清华园，主要致力于为企业、政府、科研院所提供产业咨询、产业规划、产业升级转型咨询与解决方案。前瞻产业研究院前瞻产业研究院前瞻经济学人APP是依托前瞻产业研究院优势建立的产经数据 前沿科技的产经资讯聚合平台。主要针对各行业公司中高管、金融业工作者、经济学家、互联网科技行业等人群，提供全球产业热点、大数据分析、行研报告、项目投资剖析和智库、研究员文章。前瞻经济学人前瞻经济学人让你成为更懂趋势的人报告制作：前瞻产业研究院联系方式：400-068-7188更多报告：https:/主创人员：宁凯亮/刘海晶产业规划咨询：0755-33015070院长指导：徐文强
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消费消费类类可穿戴智能设备可穿戴智能设备 数据安全数据安全标准化标准化白皮书白皮书 （20242024 版）版）全国全国网络网络安全标准化技术委员会安全标准化技术委员会 数据安全标准工作组数据安全标.
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智能制造关键数字技术智能制造关键数字技术人才供需数据报告人才供需数据报告工业和信息化部工业工业和信息化部工业文化文化发展中心发展中心AIAI应用工作组应用工作组猎聘大数据研究院猎聘大数据研究院2024.
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华为：智能世界2030报告（2024版）（741页）.pdf
腾讯云&中国信通院&中国通信标准化协会：2024年AI大模型应用发展研究报告（58页）.pdf
鼎帷咨询：2024英伟达人工智能发展战略研究报告（149页）.pdf
财新智库&中国ESG30人论坛：2024 中国企业“新出海”专题报告（64页）.pdf
大视：2024中国人工智能（AI）各行业应用研究报告（68页）.pdf
中国信通院：大模型落地路线图研究报告（2024年）（54页）.pdf
前瞻：2024年中国AI大模型场景探索及产业应用调研报告（47页）.pdf
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