2023年中国轻越野生活出行趋势报告反Citywalk指南2引言INTRODUCTION近年来，随着生活水平的提高和户外文化的不断普及，以露营、登山、溯溪、滑雪等为代表的户外活动逐渐成为当下最潮流的生.
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2023-09-26
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2023 iResearch Inc.兴趣社区价值延展探索研究报告2目 录CONTENTS01020304中国兴趣社区的发展脉络The context of interest communities .
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2023-09-26
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免责声明和披露以及分析师声明是报告的一部分,请务必一起阅读,1证券研究报告工业工业中国叉车高端化的二次确认中国叉车高端化的二次确认华泰研究华泰研究机械设备机械设备增持增持,维持维持,通用机械通用机械增.
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2023-09-25
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中国商帮报告1 中国 GDP 总量自改革开放元年的 3,645 亿美元增长至2021 年的约 177,300 亿美元，社会财富实现了举世瞩目的高速增长。改革开放以来，历史底蕴深厚的晋商、徽商，承前启后的浙商、粤商、苏商和闽商，快速发展的鲁商、豫商、京商、沪商，都是中国经济快速发展的代表性商帮，而商帮成长的那片土地，也是中国经济的支柱所在。作为中国民营经济的观察者，胡润百富此次聚焦各大主流商帮，携手广州温州商会发布2022 年中国商帮报告，洞察商帮对于中国经济的发展与贡献，激励企业家推动、促进当地乃至国内外区域文化的丰富发展和区域经济的繁荣兴旺。受篇幅限制，我们的这版报告主要聚焦于六个商帮。晋商和徽商是传统商帮的代表，我们将关注他们留给后世的历史启示。2021 年胡润百富榜中，浙商 335 人上榜，连续四年位列全国总人数第一，粤商、苏商、闽商分列二至四位，因此我们认为，浙、粤、苏、闽构成当代中国的四大商帮，我们将对这四大商帮进行剖析，观察他们强大兴旺的原因，进而为社会各界提供更多有益的启发和参考。本次报告中，我最感兴趣的是各个商帮的差异，因为有了差异，就有了百花齐放的基础，就能够相互借鉴、优势互补，最终形成中国经济的蓬勃局面。传统商帮的晋商和徽商就是风格完全迥异的两个商帮。晋商在北；徽商在南。晋商重利，做生意特别精明灵活；徽商重名，崇拜儒学的同时恪守传统道德礼教。晋商崇拜关公，关公是山西的精神图腾；徽商重视公关，红顶商人胡雪岩是典型代表。晋商依附官僚，但自己不一定要做官；而徽商自己就想做官僚，许多人经商的目的就是最终能进入官场。晋商重视地缘，乡举避亲；徽商重视血缘，宗族抱团。现代商帮更加需要我们的观察和借鉴，比如粤商，他们勇于冒险、大胆变革，他们“借鸡生蛋”、灵活变通，他们有着不竭的斗志，还有着普济的情怀。再比如苏商，他们有着稳健谨慎、低调隐忍的处事观，绅商相通、坐地行商的经营观，也有着开放包容、共同富裕的责任观。闽商也在快速复兴，他们笃信爱拼才会赢的精神理念，所以他们有无所畏惧的胆量、自我发奋的拼劲。我最感兴趣的还是浙商，不仅因为他们是当代中国第一大商帮，更加因为他们内部也是风格迥异。宁波商帮和绍兴商帮相对接近。首先，他们起点较高，因为历史上就有传承。第二，他们的文化基础好，受儒家文化影响较大。第三，他们的经济体量比较大，资产偏重。但宁波商帮和绍兴商帮也有区别，宁波商帮更加国际化，绍兴商帮更加本土化。宁波商帮更加开放、灵活、创新，而绍兴商帮相对低调、务实、稳健。温州商帮和金华商帮比较接近。首先，他们都是在新中国成立后崛起的商帮，底子比较薄。第二，他们没有太多的精英气味，非常草根、吃苦耐劳，因此也勇于闯荡。第三，他们的资产比较轻，许多是轻工业，经营比较灵活，个体经济比较发达。而温州商帮和金华商帮的区别主要体现在，金华商帮比较精细、审慎，做事也比较独立。温州商帮则比较粗放，勇于闯荡，抱团意识极强。通过这份报告，您可以了解商帮兴起的背景，传统商帮消亡的启示，当代商帮的转型特征和蓬勃发展的原因，各大商帮的各自特点和发展经验，商帮对当代社会的突出贡献，以及中国商帮未来的发展趋势。祝您阅读愉快！开篇胡润 Rupert Hoogewerf胡润百富董事长/首席调研官 2目录胡润开篇01.报告亮点04.1.1 商帮的界定1.2 商帮的兴起背景1.3 传统商帮的特征1.4 商帮的现代化转型第一章 中国商帮的缘起与发展06.2.1 传统两大商帮之晋商2.2 传统两大商帮之徽商2.3 现代四大商帮之浙商2.3.1 温商2.3.2 甬商2.3.3 越商2.3.4 婺商2.4 现代四大商帮之粤商2.5 现代四大商帮之苏商2.6 现代四大商帮之闽商第二章 中国主要商帮代表12.123 关于胡润百富集团71.关于广州温州商会70.研究方法与版权声明72.附录 专访摘录44.3.1 中国商帮的当代价值3.2 中国商帮的未来趋势第三章 服务当代，继往开来40.46 41商业团体的兴起离不开强大的国力支撑和开放的营商环境传统意义上的各地商帮从明朝兴起，得益于良好的政治经济环境：国家生产力的提升和生产关系的进化，带动经商规模的进一步扩大，进而推动更多商人的聚集，形成商帮；明代中后期全国领土统一，鲜有战乱，交通条件大为改观，因此大规模的商品高效流通，推动商人结成群体；白银货币化提高了结算效率，推动了商品的高效流通和运转；明朝商业税率偏轻或相对变轻,降低了商人的商业经营成本，改善了经济活力；世人的思想日益多元开放，认可经商的价值。因此，共同推动祖国强大、不断优化经商环境是商业人士共同的使命。2关注制度建设、发展实体经济、扩展人才选拔、提升自主创新能力是传统商帮留给我们的历史启示明清时代影响力最大的商帮一般被认为是晋商和徽商，“富室之称雄者，江南则推新安(徽州)，江北则推山右（山西）”。但是，近代以来，两大商帮陆续衰落，给后代商帮提供了深刻的历史借鉴。传统晋商虽然做出了相当多的机制创新，但在对内运营机制方面缺乏内部竞争机制；在经营范围上，晋商始终停留在“一买一卖”的商品交易和“一存一贷”的金融业务中，投资实业极其有限；在人员选用上，晋商重视乡里关系，不利于真正广泛地吸收人才。徽商则过于依赖官府给予的盐业垄断地位，缺乏自主创新；面对新的时代新机遇，因循守旧，沉迷过去，最终痛失发展机遇；另外，徽商的崇儒心理根深蒂固，无论生意大小，总是被做官为仕的观念所牵绊，因而经商时难以做到心无旁骛、精耕细作。3浙商是当代中国第一大商帮，浙商不是“一个菜”，而是“一桌菜”，温商、甬商、越商、婺商各具特点、百花齐放现 代 浙 商 是 中 国 商 人 的 翘 楚，2021 年胡润百富榜中，浙商 335人上榜，连续四年位列全国总人数第一。浙商善于把劣势转为优势，以“掠夺精神”开创天地。浙商内部百花齐放，因此浙商不是“一个菜”，而是“一桌菜”。温商是改革开放之后才崛起的年轻商帮，他们敢打敢拼、团结共荣、吃苦耐劳、不断创新，温州人走到哪，哪便是市场。甬商融贯古今、会通中外，他们稳中求进地引领了近代中国工业化的发展，是传统十大商帮中较少做到成功转型的。越商刚柔相济、外圆内方，“勾践原型”是其最根本的内核，同时也引入了稳健、内敛的元素。婺商的特征是于细微处见真章，历来对细节有很高要求，他们总是能从小事入手，从小处创新，从微末小趋势中发现大商机，最终成就大事业。报告亮点 45 5 4果敢勇猛、灵活思变的粤商，低调务实、理性包容的苏商，爱拼才会赢的闽商，与浙商一道共同推动中国民营经济蓬勃发展根据2021 年胡润百富榜，粤商增加 16 人至 309 人，保持第二；苏商增加 33 人至 168 人，保持第三；闽商增加 1 人，达到 100 人，保持第四。粤商、苏商、闽商和浙商一道，构成当代中国的四大商帮。当代粤商秉持“模仿创新”发展模式，成为改革开放的排头兵。他们勇于冒险、大胆变革，他们“借鸡生蛋”、灵活变通，他们有着以商场为战场的不竭斗志，他们还有普济的情怀，2021胡润慈善榜中粤商人数排名第一。明清洞庭商帮，成就了当代苏商的魂魄，一代又一代的苏商在摸索中不断优化江苏模式。苏商有着稳健谨慎、低调隐忍的处事观，绅商相通、坐地行商的经营观，也有着秉持开放包容、共同富裕的责任观。由于历史原因，闽商在海外极其强盛，到了当代，国内的闽商也已成为重新崛起的东南经济支柱。闽商笃信爱拼才会赢的精神理念，所以他们有无所畏惧的胆量、自我发奋的拼劲，同时也践行着无所保留的反哺。5现代商帮一方面继承了传统商帮的文化精髓与传统作风，同时正在重塑现代商业世界，为全社会带来福祉现代的商帮，弘扬着中华传统美德，向社会传播着“诚信真善、义利并举”的文化内涵。许多地方性的商会承担融资担保的任务，实现内部或者外部的资金统筹和调配目标，为其信用不足的成员提供融资服务，孵化了众多优秀的小微企业。同时，各地商帮是处理企业内外关系的润滑剂，可以为民营企业在政府、企业和市场之间建立畅通的沟通渠道，维护企业合法权益和运营效率。另外，各地商帮在各地招商引资中发挥着重要的作用，提升当地经济和文化发展。最重要的是，各地商帮在发展过程中也不断凝聚着国内企业家向心力和战斗力，推动我国市场的繁荣与经济的发展。6不断迭代优化、与时俱进，中国企业家们未来势必联合成为“中华商帮”，共同拓展国际市场未来的中国商帮将呈现以下三个趋势：商帮运作将逐渐摆脱会费依赖，更加市场化，会有越来越多的商帮将经营重点落在“集体性投资、合作消费、政府及第三方购买服务”三个方面。商帮内部不再是同一业务类型的抱团取暖，而是相互协作、资源互补，向立体化、生态化、协同化的整合型道路发展。考虑到各自所在的区域特征和产业优势，同一根基、不同注册地的商帮将更多地合作和互补，地域商帮（本地和异地商帮）也更容易实现“一地多帮”。中国商帮的概念将突破某省、某市的地域限制，而是拓展到国家层面、民族层面，他们将联合国内的其他跨行业、跨地域的企业，形成扎根于中国的“中华商帮”，共同迎接国际竞争和挑战。6 6第一章中国商帮的缘起与发展图片来源：Getty Images7 1.1 商帮的界定 传统意义的商帮：以地域为纽带的封建商业集团清人徐珂在他编撰的清稗类钞中写道：“客商之携货运行者，咸以同乡或同业关系，结成团体，俗称客帮。”他所说的“客帮”非常接近于本次报告的主题：商帮。在中国十大商帮一书中，张海鹏和张海瀛对商帮的定义为：“以地域为中心，以血缘、乡谊为纽带，以 相亲相助 为宗旨，以会馆、公所为其在异乡的联织、计议的一种既 亲密，又松散的自发形成的商人群体。商帮的出现，标志着我国封建商品经济发展到了最后阶段”。在 2012 年出版的当商帮已成浮云中，徐志频认为“商帮是以地缘和血缘为基础、以经济关系为核心而组成的帮派性组织。”北京工商大学教授梁小民在走马看商帮中把商帮的定义做了进一步精简：“明清两代以地域为纽带的封建商业联盟。”清代灭亡之后，传统意义的商帮已经灭亡。解放之后，经历了公私合营、“文革”等历次政治运动，旧的商帮已经连根拔掉，新一代的企业家是在改革开放时代出现的，与历史上的商帮并没有实体或法律层面的传承关系。现代意义的商帮：依法组建的地域性、互助性、非营利性商业联盟时至今日，新生代商人的血脉中依然流淌着民族商业的使命，在科技力量日占上风的全球化经济中，我国的各地商帮也将智慧、精神、道德打造成和谐统一的商帮文化。今天的商帮，在精神文化上延续了古代商帮的精华部分，在形式上，逐渐演变为了各地方商会。由商帮演化过来的各地商会，在如今的商业社会中扮演着举足轻重的作用。商会，是商品经济的必然产物，一般是指商人依法组建的、以维护会员合法权益、促进工商业繁荣为宗旨的社会团体法人。2019 年 1 月，最高法、全国工商联联合印发关于发挥商会调解优势，推进民营经济领域纠纷多元化解机制建设的意见，帮助我国的商会发展迈上了新的台阶。当代的商会主要分两类：一种典型的商会是行业协会，是由同一行业的企业法人、相关的事业法人和其他组织依法自愿组成的、不以营利为目的的社会团体。另一种商会是地域性商会，通常由某地区企业家、公务人员、自由职业者和热心公益的公民自愿组成的组织。综上所述，胡润百富对现代商帮的定义如下：现代意义的商帮，是以地域为纽带，以互助为宗旨，依法组建的保障全体成员利益发展的非营利性商业联盟。图片来源：Getty Images 81.2 商帮兴起的背景 萌芽于唐宋，兴盛于明清商帮的萌芽期始于唐宋。唐朝开始出现了市和坊的概念，市即是集市，坊指居住区。唐朝是市坊分开，宋朝则是市坊混杂，商业区与居住区的结合，间接促进了从事商业贸易的人越来越集中。唐宋时期虽然没有后世商帮以血缘或地域为纽带的明显特征，但唐宋已有了抱团打拼的雏形。宋代少数民族政权并立，国家未能统一，造成了两个后果：中国无法形成全国性的市场，交通运输受限，参与交易的卖家和买家人数受限，规模经济难以形成；宋代官方限制许多产品的商品贸易，例如西夏对宋禁马，而宋对西夏则禁兵器、粮食等，这无疑阻碍了商业的进一步发展，也难以出现商帮。商帮真正的确立和兴盛是在明清时期。张海鹏、张海瀛先生在中国十大商帮中指出，“在明代之前，我国商人的经商活动，多是单个的、分散的，是 人自为战，没有出现具有特色的商人群体，也即是有 商 而无 帮。”生产力发展、领土统一、支付便利、轻徭薄赋、思潮多元的社会环境推动商帮崛起传统意义上的各地商帮从明朝全面兴起，是因为明朝的社会环境为商帮的发展提供了肥沃的土壤。其一，资本主义萌芽有利于商人集团的兴起。16 世纪，中国商品经济快速发展，部分产业已经出现了资本主义的雇佣关系。生产力的提升和生产关系的进化会带动经商规模的进一步扩大，一些能力较强的商人慢慢地积累大量资本，并在当地拥有较强的号召力，进而推动更多的人因利益而聚集过来，形成商帮。其二，明代中后期全国统一，交通条件大为改观。范金民教授在明代地域商帮兴起的社会背景一文中提到，伴随着道路交通的畅达，商品流通日益兴盛繁荣，商人需要以群体的力量，集中巨额资金，展开经营活动。可以说,交通条件的改观，大规模的商品流通，推动着商人结成群体。其三，白银货币化提高了结算效率，推动了商品的大规模流通。越是经济发达的商品流通之地，白银的货币化对其越为有利。明朝赋税一概征收银两,简便了征收程序,有利于商品生产和商品经营活动的展开，也有利于商帮群体的产生。其四，明朝商业税率偏轻或相对变轻,降低了商人的商业经营成本，这有利于商人实力的增加和商人集团的产生。明廷征收商税“俱三十税一，不得多收”，较之宋元两代较轻。其五，世人的思想日益多元化。特别是李贽、黄宗羲、顾炎武等人，不断批判道学家的虚伪，也改变了当时人的三观。经商，不再是件不光彩的事。甚至在明朝嘉靖年间，还有商人因为卖的丝绸多，而被嘉靖皇帝赐予官职，这更助长了世人经商的风气。图片来源：Getty Images9 1.3 传统商帮的特征 亲缘关系是中国传统商帮的重要根基费孝通在乡土中国一书中认为，历史上的中国是乡土社会，在这种社会中，血缘/亲缘是最基本的人际关系之一。乔亦婷在从亲缘、地缘、业缘角度论古今商帮中提到，中国历史上的手工业多是局限于父子代际因袭，家族式或家庭式是传统工商业核心的组织形式，家族、宗族关系又进而扩展为同乡同籍的关系。并且，古代社会信息不透明，信息传递存在障碍，不可测的风险较多，于异地经商时，其不安全感自然会扩大。在这种情况下，集合个体力量，特别是基于共同的语言、风俗、信仰的同籍商人，是增强安全感的一个有效方式。在这种诉求下，逐渐形成了会馆、行商等，并形成了更大的商帮集团。诚信是中国传统商帮发展的文化基因深受儒家诚信思想熏染的中国传统商帮，一般都会以人品为重。在他们的商务活动中，坚持诚实守信、以诚立业，在经营活动中以信取人重承诺、守信义，铸就了以“诚信”为核心的商业价值理念。梁小民教授认为，商帮诚信的建立手段，一靠道德说教，二靠制度。从道德的层面上，各商帮都推崇诚信为最大美德。一种方法是树立诚信的偶像作为榜样，例如晋商是把关公作为诚信的榜样，倡导“关公崇拜”。二是用传统文化来教育人，例如徽商极其重儒，非常重视阅读儒家经典。在任何时代，道德说教并不能解决所有问题，起到更大作用的还是制度。但是，当时并不存在作用于全社会的法律或其他制度安排，有的只是局部的、在一定范围内起作用的制度。美国社会学家福山在信任一书中把前一种建立在普遍社会制度之上的信任称为高层次信任或无限信任，即可以信任任何人，包括自己并不认识的陌生人，这种信任才是社会繁荣的基础。后一种是建立在局部性制度之上的信任，也称为低层次信任，或有限信任，即只相信自己熟悉的人，传统商帮中诚信建立的制度基础就是后一种。依赖官僚资源是传统商帮的顽疾中国商业文化研究会商会会长伍继延认为官商联结是传统商帮的一大特点。商人通过攀缘政治势力以获取垄断利益，政治势力借以权力寻租而参与商业分羹，一些商人更以商业投资的动机采用捐纳方式进入仕途之路，从而合法实现商业与政治的融合。依赖官僚资源，讨好地方官员，对各地商人及商帮具体有以下好处：第一，通过与官员发展良好关系有助于在当地获取一些商业资源，尤其是某些资源的垄断经营权。第二，可以利用与官员的关系，变相影响官员制定对自身更有利的政策。第三，借助和官僚的关系，可以在商业领域获得更高的话语权，赢得更多的商业合作关系。虽然商人结交官员会付出一定的成本，但是对商帮而言，总体收益依然普遍大于成本支出。梁小民教授还指出，传统的官商勾结有三种方式：方式一，在家庭或家族的内部市场上实现钱权交易。如果把一个家庭放大为一个家族，这种结合则更容易实现。徽商中一种做法是，在自己家族内找若干个善于读书的孩子，由整个家族供其上学，当官后为整个家族服务。方式二，对官员行贿。这是从古至今始终不变的一种形式。例如晋商各商号票号都有自己相好的官员，这些官员不仅平日提供相助，而且关键时候能代商发言。方式三，商人买官。买官的目的不仅仅是提高自己的社会地位，而是凭着官员的身份可以进入官场，虽然所买的都是虚职，但凭这种身份进入官场寻找权力的卖方，还是有利益空间的。所以，晋商、徽商做大之后都普遍会买官。通过依附官僚资源，商帮可以获得额外助力而快速发展。但另一方面，这种路径依赖也削弱了自身的环境感知力与抗风险能力。例如徽商靠政府关系获得了盐业垄断权，坐享其高额利润，结果内功不修，直接导致其在晚清时期的衰亡。梁小民教授认为，商帮诚信的建立手段，一靠道德说教，二靠制度。10 从依赖人治转向规范制度传统商帮中，儒商精神主导各大商帮文化。儒家核心思想是“仁”，无论是组织内部的管理，还是商帮之内各利益群体之间的协作，他们都主要依靠儒家思想进行指导，强调“人治”。现代商帮的主体是企业家。在现代企业发展的过程中，面临着竞争日趋激烈的市场环境及诸多方面因素的影响。在这样的背景下，现代企业必须积极对自身经营管理模式进行改进与创新，推动经营管理模式的规范化发展。所以，越来越多的商帮除了秉承儒家“以人为本”的思想，同时也关注管理的标准化、制度化、规范化、程序化。另一方面，以各地商会为表征的现代商帮，是商人依法组建的、以维护会员合法权益、促进工商业繁荣为宗旨的社会团体法人。商会法人资格的最终确认，使各地商帮最终确立了法律主体地位，真正拥有了法律赋予的仲裁权利。从商贸运输转向全产业链覆盖传统商帮中，晋商的地位较高，山西商人曾稳稳地把自己放在全国民间钱财流通主宰的地位上，山西票号堪称现代金融业的雏形。清朝后期，宁波商帮也把商业与金融业紧密结合起来，发展迅速。至于其他传统商帮，盈利方式更多的是依靠从买贱卖贵的不等价交换中牟取厚利。所以，中国传统意义上的商帮主要从事商贸运输，而在实业制造方面则涉及较少。现代的中国商帮，则已经将当代商业体系中的每一个环节进行了充分的覆盖。美国曾经可以做到全产业链通吃，而其之所以让出了世界第一工业国的宝座，放弃了全产业链，是因为现代社会化大生产的分工越来越精细，必须要像中国这样有10亿人口以上体量的国家，才能够承接下全部生产工艺。中国当代的许多商帮，由许多微型企业组成，其优势体现在采购、质量控制、成品销售全部集中于企业所有者，管理半径短，效率极高，这也是我国经济最有活力的领域。1.4 商帮的现代化转型大多数传统商帮随着封建政府的衰亡而没落。但改革开放后，中国商帮开始复兴，以按地缘关系区分的企业商会的成立为标志，新粤商、新闽商、新浙商等现代商帮迅速成长起来，这些商业团体展现出了与旧商帮截然不同的时代面貌。图片来源：Getty Images11 从依赖官僚转向自主创新官商联结是传统商帮的最突出特点。伍继延认为，商人巴结权力也是无奈之举，封建社会是权力高度集中的专制制度，从根本上不允许商帮这样的民间自治组织出现，因此只会出现权力压制商业与商人，将他们变成自己的奴仆。商人集团要想做得更强，走向官场仕途就是一条必选之路。现代商帮的发展，则更多靠自身的硬实力，尤其是自主创新能力。自主创新具有乘数效应，不仅可以直接转化为现实生产力，而且可以通过科技的渗透作用放大各生产要素的生产力，提高商帮和企业的整体生产力水平。同时，用高新技术和先进适用技术改造提升传统产业，既可以降低消耗、减少污染，改变过度消耗资源、污染环境的发展模式，又可以提升商帮整体的产业竞争力。1978 年以前，我国的个体经济零星存在，私营经济禁止发展。现如今，民营企业贡献了中国经济的50以上的税收、60以上的 GDP、70以上的技术创新成果。全国工商联的“2021 民营企业发明专利 500 强”中，500 家企业累计拥有有效发明专利 33 万件。当今时代是知识与信息的时代,“转型升级”成了企业及商帮的共识。图片来源：Getty Images11 12第二章中国商帮主要派别图片来源：Getty Images 1213 2.1 晋商晋商，通常泛指旧时的山西商人。凡从事手工生产、贩运贸易、商品交易及金融业务的山西商人均可称为晋商。所以，晋商又俗称“山西帮”。自明初到清末，晋商崛起并纵横商界超过 500 年，经营项目“上至绸缎、下至葱蒜”几乎无所不包。发展至清代更是盛极一时，票号的创立令晋商在金融业领域达到前所未有的高度，甚至一度成为世界闻名的商帮。虽然传统晋商已经随清王朝的覆灭而走向衰亡，但“晋人善商贾”，“晋人长理财”被誉为佳话，至今传颂。明清以来，各个商帮的发展与演变有其独特的规律性。不同历史阶段、不同地域的商帮，因受不同社会环境的制约，其兴衰消长又表现出不同的特征。明清两代主要有十大商帮：山西商帮、徽州商帮、陕西商帮、宁波商帮、山东商帮、广东商帮、福建商帮、洞庭商帮、江石商帮、龙游商帮。明清时代影响力最大的一般被认为是晋商和徽商，因此本报告将着重关注晋商和徽商的发展过程和历史启示。时至今日，中国经济又呈现出了新的面貌。根据2021 年胡润百富榜，从企业家的出生地来看，浙商的人数连续四年位列第一，2021 年增加 27 人至 335 人；粤商增加 16 人至 309 人，保持第二；苏商增加 33 人至 168 人，保持第三；闽商增加 1 人，第一次达到 100 人，保持第四。因此胡润百富认为，浙商、粤商、苏商、闽商可以视为现代中国的四大商帮。本报告将重点关注浙商、粤商、苏商、闽商的历史进程、当代发展，以及它们各自的精神文化特征，期待全国的企业家们学习并发扬其优良的精神风范，向上向善，助力中国经济蓬勃发展。图片来源：Getty Images 14 充分利用政策红利是晋商辉煌的基础 明朝政府推行“开中制”，晋商顺势而上发展盐业开中制的起因，是明朝洪武时期为了防卫瓦剌和鞑靼对中原的袭扰，设立九边进行防御，而九边距离统治中心南京遥远，后勤补给困难。所以为了减少这种负担，明朝与山西商人达成协议，由山西商人向大同、居庸关等几大边关要塞输送粮食，山西商人可获得合法贩卖“官盐”的资格。开中制的执行过程是晋商把内地的粮食运到边防，然后官府给予他们食盐运销许可凭证，商人再执此凭证到官方的盐场去领盐，进而向社会销售食盐。本质上，商人赚的是差价利润（贩卖食盐的销售收益减去输送给边关的粮食成本）。由于盐的重要作用，以及中国古代盐业的特殊性质，使得盐业获利相当可观。明朝官府开放北方贸易，晋商抓住“走西口”的历史机遇明万历十年，蒙古俺达汗内附，创造了北部安定的和平环境，为对蒙、对俄贸易提供了可能。至清初,晋商因满蒙市场开放后,又活跃于潜力无限、利润丰厚的东北边贸市场。他们充分利用山西地处北方游牧区与中原农业区的过渡地带这一有利的地理位置，进入广阔的南北物资交流领域，以内地的粮食、布匹、茶叶、药材、铁器、手工艺品等与牧民交易。这样，山西人走西口的队伍越来越大，晋商也由最初的贩粮贩盐开始积累资产，经营的地域不只局限于西口，开始涉足大江南北全国各地。清朝平定西北叛乱后，晋商乘势开辟新市场清朝在统一全国的过程中以及多次大规模的军事行动中，大都得到过山西商人的财力资助。清朝中前期，康雍乾三朝先后出兵平定西北叛乱。战事结束后，后勤基地杀虎口成为内地进入西北地区的门户。山西商人反应最快，随即组织面对蒙古、新疆乃至西伯利亚的庞大商队。在对俄贸易中，当时的出口商品主要是茶叶、绸缎、布匹、药材，换回的是毛皮、呢绒等中国内地富贵人家的必需品。由于杀虎口地区往来的客商越来越多，甚至造成这个地方一度的商业繁荣。其实明朝中后期，晋商就已经形成很多地方性的商帮。随着其实力的壮大，在清朝又建立了很多同乡会馆，并且创建了盐行、药行、布行等各行业的一些大商号，还在全国各大城市建立了各自的分号。图片来源：Getty Images15 晋商文化：智勇双全、信义为本的关公精神关公为山西运城人，也是晋商的精神文化图腾，晋商的行为处事中处处透露出关云长的风骨，晋商对关公精神的崇拜也被贯彻到其商业活动当中。一双慧眼，洞察时代的需求三国时期的樊城之战，关羽观察到了秋雨连绵、襄江水涨，最终水淹七军、以少胜多。晋商也普遍具有很强的审时度势的能力。明清时期，他们多次利用政策敏感性，兴盐业、走西口、设商镇，积累了大量的原始资本。清朝中叶，随着商业进一步的发展，社会上对货币兑换和存、放款业务的需要越来越迫切。晋商于是逐步适应金融汇兑业务的需要，由单一的商品流通开始向金融业转型发展，开始办起不同形式的金融商号，有钱庄、银号、当铺、账庄等。钱庄和银号主要是兑换银钱、鉴别银钱质量；当铺从事典当和放高利贷；账庄借钱给人，收取高利贷。勇于探索，首创一系列商业新模式关羽单刀赴会走东吴，表现出超出常人的胆略。而晋商也在当时的封建经济社会中，大胆地开创出了相当多的新制度和新模式。张志文在创新机制变化与明清晋商的兴衰中提到了以下几点：在产权制度方面，最早运用“股份制”。晋商的股份制已经具备了现代企业股份制的三个基本特点：第一是股权多元化，大的商号一般都会有多个股东参股。第二是控股管理，商号有一个相对控股的大股东，即大东家。企业重大决策由大股东做出，其他小股东只分红，不参与决策。第三是实现了所有权和经营权完全分离。晋商“东掌制”经营管理方式，有着明确的权责机制，财东是资产的所有者，对商号盈亏负无限责任，掌柜是商号的经营者，对商号经营负全责。在激励制度方面，首创员工“顶身股”分红制度。“顶身股”由晋商首创。在这一制度下，掌柜（经理人）及伙计（员工）依其智力或体力分别顶大小不等的“身股”。身股并不实缴股金，也不承担亏损责任，却能同“银股”（财东以货币资本和实物资本的形式投入商号的资本）一起参加会计年度企业利润的分红。顶身股制是现代企业股份合作制的雏形，是劳动者的劳动和资本家的资本联合创富、公平享利的一种形式。在业务模式方面，日升昌票号创办，成为中国票号之首创。山西票号的出现，把账局的业务从存、放款业务扩大到存、放、汇款，其业务特征就是办理汇兑，甲地存款，可凭一纸票据到乙地取款，实现了汇通天下的商业革命。咸丰、同治年间，山西票号几乎独占全国的汇兑业务市场，成为执全国金融牛耳的强大商业金融资本集团。笃守信义精神，树立明清商帮典范徐州之战后，关羽、刘备失散。关羽不负所托，誓死保护刘备家人，并坚守桃园结义的承诺，只降汉不降曹。深受关公信义精神的影响，晋商能够做到交易不欺不诈、诚信为商、严格自律。近代山西商人主要从事票号和钱庄等金融生意，在当时的社会条件下，并没有相关的法律法规，也没有监督机构和监督人员保障。要让该生意长期正常地运转，需要晋商团体高度的诚信精神。在晋商经营过程中流传着这些信条：“售货无诀窍，信誉第一条”，“秤平，斗满，尺满足”等，这些信条真实体现了晋商恪守诚信的经营守则。关羽单刀赴会走东吴，表现出超出常人的胆略。而晋商也在当时的封建经济社会中，大胆地开创出了相当多的新制度和新模式。16 近代晋商没落的借鉴意义近代之后，晋商走向衰落，以史为鉴，我们可以从中收获以下启示。积极引入竞争机制，倒逼企业自身发展陈科在晋商衰落的根本原因探析中认为，晋商的内部经营制度背离现代西方式的商品经济性质。晋商内部运营，有大掌柜、二掌柜、三掌柜，之下有伙计，而且总号对分号有绝对的权威控制。这样的运营机制是和近现代的企业运营有一致性的。但是，晋商的运营机制缺乏充分的内部竞争机制。身股制虽然激励员工上进，但不是以竞争为目的，而是为了培养业务熟练的、忠心耿耿的技工人员，没有触及商品经济的竞争本质。近代晋商这种严密的封建性机制，屏蔽了晋商内部一切竞争优先的平台，是严格的信息控制、人员控制，这虽然有利于内部团结，但是背离了商业本身的规律。晋商的这种性质，从本质上说还是宗族文化、团结至上、服从第一的封建仆从伦理的表现。任何时代都需重视实业商业领域里的竞争，表面上似乎是销售领域的争夺，实质上是整个工商领域的较量。在商品经济的初始阶段，将一个地方的剩余产品转运到另一个地方销售就会获取利润。但是，随着时代的发展，不仅需要有足够的商品，还必须在质量、信誉、品牌、服务、信息等方面有足够的保证，特别是要稳定货源、提高货源质量和规模，这就必须使商业资本向产业资本进行转移。重“商”必须重“工”，没有产业的支撑，商业很难发展，这也是西方国家商业竞争力强盛的重要原因。尽管雄居中国商界百余年，但传统晋商始终停留在“一买一卖”的商品交易和“一存一贷”的金融业务中，投资实业极其有限。总之，晋商始终恋商厌工，他们坚持不投资、不下海、不转化，这导致了其后劲不足。时刻以开放包容的姿态，广纳人才孙智勇晋商衰落原因探析中提到，晋商的乡土观念很重，他们常以同乡或同宗为纽带发展成商帮。这种商帮带有很大的封建封闭性，尽管一定程度上促进了内部团结，但从长远来看却不利于商业发展。在人员的选用上，晋商更重同乡、血缘关系，不利于真正广泛地吸收人才。随着近代商品经济的进一步发展，这些封建性束缚非但不能适应时代，也成为晋商进一步发展的障碍。此外晋商本身也有人格脆弱的一面，他们大多来自农村，思想上不自觉地带有了小农的保守性，行为中又缺少高层理论力量的支撑，这和徽商等产生了明显的差别。他们的人生规范不自觉地融入了大量的封建色彩，面对外界变化难以做出实质性的改变。图片来源：Getty Images17 2.2 徽商徽商是原徽州府籍（今歙县、休宁、婺源、祁门、黟县、绩溪）的商人结成的商人集团的总称。自明朝中叶至清朝乾隆、嘉庆时期，徽商创造了雄踞中国商界四百余年的辉煌，其商业资本之巨，经营地域之广，从业人数之众，均为一时之冠，“无黟不成镇，无徽不成商”成为中国商业史上的一大奇迹。得天独厚的地理优势和官僚背景是徽商崛起的基础孟凡胜在徽商兴衰的历史启示中提到以下几点徽商的兴盛原因：交通优势。徽州地处吴、楚、越三地交汇的江南之奥壤。从地图上看，东下行新安江到杭州，西俯冲鄱阳湖至九江，东北方向遥视苏州，西南方向瞻望南昌。各个重镇之间，徽州几在中心节点。通过徽杭、徽饶、徽宣和徽池等各条水道的强大物流成本优势，使得徽州和各个地区的经济距离大为减少。同时，徽州物产的结构性失衡，特别是粮食产量低，同时木、茶的质优且高产，使得对外贸易的需求强烈。区位优势。中国传统历史上，北方地区战乱频仍，长江以南相对安定。于是，北方人口、技术和财富形成了几次比较大的南向迁移浪潮。就在这个历史过程中，徽州不断地积累着各类资源。徽州群山围护，形如一城，长江束水横流，是天然的护城河，因此可以将外界的战争隔离。江山的隔绝，区域的安定，使得资源渐渐沉淀、孕育并生发，进一步激活、重整和富庶了徽州。人才优势。历史上一代代的中原衣冠大族间续迁转至徽州，徽州土著与北方移民之间彼此互动，相谐共存，最终鱼水交融，徽州人整体上渐渐知理明道。宋代以后，徽州书院众多，官、私学发达，又有浓烈的理学氛围，因此徽州科举极为兴盛。宋及明清，徽州科第连绵，人文鼎盛，名臣辈出，这些都为徽商崛起和兴盛提供了基础。产业垄断优势。中国传统社会，商业经营大都受官府影响，徽商主要从事盐、茶、典、木、粮等行业，其中尤以盐商最负盛名。盐业经营利润最高，其受国家高度重视和严密控制。鉴于此，徽商通过担任纲首、总商等职，极力维护自身盐业的专卖地位，其与朝廷交涉很深。同时，徽商也通过捐献、报效朝廷大量银两，获得职位，成为官场中人，相当程度上巩固和保障了徽州盐商的官商地位，徽商由此获取了巨大的垄断利润。图片来源：Getty Images 18 徽商文化：贾而好儒，讲信修睦 尊儒业儒的求知意识许顺进等在徽商精神的现实意义研究中提到：徽州素有“东南邹鲁”、“礼仪之邦”的美名，程朱理学在徽州拥有雄厚的社会根基，这使得徽人在外出经商时依然是“尊儒”有加。“贾而好儒”成了徽商的一大特色。这主要表现在：其一，徽商是一个儒味很浓的商人集团。在徽商的人员构成中，以“业儒”出身者居多。他们或因各种原因而不得不弃儒从贾，或在“张贾”获利之后转而“业儒”，或“从贾”之后还是好学不倦、亦贾亦儒。其二，徽商热衷于延师课子、捐资办学、振兴儒业。在徽商中，“富而教不可缓也”是共识，因此，当他们经商富裕之后，多不惜重金而延师课子，捐资办学。明清两朝“天下书院最盛者，无过东林、江右、关中、徽州”，徽州书院之盛无疑是徽商慷慨资助的结果。其三，徽商崇尚儒道经商。由于自幼受到儒学教育，大多数徽商能“本大道为权衡，绝无市气，协同人于信义，不失儒风”。因此，儒家的以诚待人、以信接物、以义为利的思想始终贯穿于徽商的经营理念当中，成为大多数徽商的经营哲学。诚信守诺的优秀品格儒家的诚信观始终贯穿于徽商的经营艺术中，崇尚信义、以质取胜、薄利竞争、以诚待人、以信服人成为众多徽商的信条。正是这种诚信为本的经商作风，使徽商赢得了广大顾客的信任。所以，徽商经营之处，顾客“绾毂归之”、“归市如流”，从而造就了“无徽不成镇”的美谈。徽商的儒商本质使其身体力行了儒家诚实守信的经营理念，以“诚信为本，以义为利”为徽商精神核心。他们高度重视商誉，不惑于眼前小利，放眼长远，以质取胜，货真价实，市不二价，童叟无欺，精工细作，以品牌、质量、诚信建立起商业信誉的无形资产，通过长期艰苦努力，涌现出许多深受顾客信赖的老字号商铺，如王致和、张小泉等等。勤俭的徽骆驼精神叶显恩在论徽商文化中提到，移居徽州的中原士族，一方面对自身原先优越文化的传承产生危机感，一方面直面尚待开发的重峦叠嶂、几乎无发展农耕潜力的生态环境而困窘。这双重困境迫使他们在这片“依山阻险，不纳王租”、“勇悍尚武”、“断发文身”、“火耕水耨”的新环境中，铸就了勤勉俭朴的精神，亦即后人所称的“徽骆驼”精神。勤与俭，本是儒家传统文化中最古老的训诫。安贫乐道、内圣外王、入世拯救，是儒家传统的精神。徽商以勤与俭作为崇奉的信条，载于家法、族规，用以规范族众，他们将勤、俭写入商业专书之中，以供商人时时自省。图片来源：Getty Images19 近代徽商没落的历史借鉴近代徽商的没落，首先有外在无法抵抗的因素，例如在太平天国战争中，清军与太平军的财富掠夺、战乱造成的市场萎缩、对交通的阻梗而导致贸易流通不畅。当然，更值得借鉴的是当时徽商的自身原因。打造自身竞争力，避免路径依赖徽商的发展高度依赖与官府相关的资源垄断行业，而刘灿华在近代徽商的衰落及其原因探析中提到，晚清王朝自身处于风雨飘摇之中，更无力保护商人利益。商人赖以庇护的政治势力自身难保，官商结合的纽带随之松驰。失去官僚政治庇护的徽商，随着社会变革巨潮的冲击，难以逃脱失败的命运。同时，晚清时期，国门被迫打开，各种国外经济形式进入，现代商品经济得到进一步发展，徽州盐商的垄断地位也遭到竞争的挑战。两淮盐法的改纲为票，使盐商垄断特权一夜尽失，失去依靠的徽州盐商在竞争面前很快黯然失色。需要勇于面对、积极应对新变化晚清社会历经千年未有之变局，机遇与挑战并存。徽商面对社会的转型，囿于传统的心理，因循守旧，痛失了发展的新机遇。例如，近代银行业进入中国后，徽商没能跟上转变，还在做传统典当业、传统钱庄。当时朝廷让徽商来做银行，但徽商依然拒绝，等现代银行业崛起，典当行之类就被时代远远抛弃。刘灿华认为，徽商前期积累了一定的财富和官府资源，使得其原有的内驱力消退，开拓进取的意识消沉，而追求平稳安定生活的心理不断增长。一方面，徽商致富后，生存的压力消失，不再成为决定行为的活跃因素；另一方面，晚清政局动荡，商潮东渐，竞争压力增大，徽商无所适从。徽商深受中国传统思想观念的影响，心理的深层结构具有坚韧性，已内化于其人格和行为之中，表现出坚持自己所习惯的心理倾向，而不愿意接受新的事物。做事业，务必用心耕耘、心无旁骛徽商是最典型的儒商，崇儒心理根深蒂固。他们“贾而好儒”，虽为贾者，但心系仕途。在徽商初始阶段，因生存压力，一些徽商有心业儒却无以为生，只得舍儒就商，但对儒的向往从未泯灭。在徽商心中，“非儒术无以亢吾宗”、“非诗书不能显亲”一直左右着其思想意识。徽商致富后，基本生活已不成问题，业儒仕进的心理更加急迫。一些徽商弛贾而张儒，使徽商群体人数减少，实力受损。有些徽商由于心向儒业，导致贾事日渐衰落。还有一些徽商在致富后，不仅广交文人雅士，花费无度，而且投资子弟业儒不遗余力。最终，三心二意的经商心态使得巨额资财和转型机遇慢慢远去。图片来源：Getty Images 202.3 浙商浙商，一般指浙江籍企业家的集合，是中国经济发展的重要推动力量。现代浙商是中国商人的翘楚，创造了当今中国最多的富豪级企业家。同时，由于浙江独特的地理和人文环境，省内不同地区的浙商又分为不同的风格类型，最主要是温商（温州商人）、甬商（宁波商人）、越商（绍兴商人）、婺商（金华商人）。地理、文化、经济因素共同助推浙江商帮在明清兴起明清时期，江南经济已成全国支柱，浙江地区的各商帮纷纷兴起。冀春贤、王震宇在明清浙江地域多商帮兴起原因分析中总结到，明清时浙商兴起有其特定的历史背景。其一，自成一体的浙东文化非常重视经商。明清之际由黄宗羲开创的浙东学派，其“经世致用”、“实功实用”、“工商皆本”的思想，孕育了浙江人强烈的经商意识。其二，自然环境迫使农民走经商之路。浙江虽土地肥沃，但地域狭小，并且产生商帮的地方恰恰人多地瘠，单靠农业产出难以维持生计，不少人被迫经商。其三，明清时期江南水运事业发达便利了商品运输。浙江境内盘踞着钱塘江、瓯江、椒江、甬江、苕溪、运河、飞云江、鳌江八条长龙，为商人的商品贩运提供了便利。其四，浙江多种经营和商业性农业的发展导致了市镇经济的繁荣。传统的产业结构出现了深刻变化，一大批中小城镇兴起，为浙江地域内商人的聚集、商帮的形成提供了良好的社会环境。民国时期，浙江商帮雄踞上海滩鸦片战争后,上海迅速取代广州成为全国的对外贸易中心,浙商利用浙江的地理优势和资源优势，在上海大展身手。浙江的商业资本转化成工业资本渠道比较通畅，第一个在上海办丝厂的中国人是湖州丝商黄佐卿。另外，上海钱庄的资本总量中浙商占了 70%左右，同时浙商还积极转型，例如，四明银行、中国垦业银行等都在浙商钱庄基础上组建的。到二十世纪二三十年代,上海已成为全国经济中心,同时图片来源：Getty Images 2021 也成为浙商最主要的经营区域,浙商在当时也成为上海最具实力和影响的地域商人群体。他们始终控制着上海总商会、银行公会、钱业公会等工商金融团体，稳执上海商界之牛耳。现代的浙江商帮，拥有国内最多的优秀企业家现代浙商是中国商人的翘楚，是当今中国最具活力也是最会赚钱的人群。2021年胡润百富榜中，浙商335人上榜，连续四年位列全国总人数第一。李史在浙江商帮发展史中写道：不仅仅在北京、上海等大城市，从通都大邑到穷乡僻壤，甚至在欧陆各国城市，到处都有操浙江口音的投资者和生意人。在各地的“浙江村”、“温州路”、“义乌街”，很难听懂的“浙江话”成了各地的本土语言。仅在 2017 年的西部省份，就有 300 万浙商在践行“你发展，我发财”的共同富裕之道，当时就有 450 万浙商活动在世界各地。浙商文化：把劣势转为优势，以“掠夺精神”开创天地商帮文化的观察者徐志频先生指出，新浙商的独特商道，是将传统商帮所遗留下来的抱团意识，利用到极致，最终形成了一种“掠夺精神”。浙江桐乡不出羊毛，却有全国最大的羊毛衫市场；浙江余姚不产塑料，却有全国最大的塑料市场；浙江海宁不产皮革，却有全国最大的皮革市场；浙江嘉善没有森林，却有全国最大的木业加工市场。浙江人正是凭着这种“掠夺精神”，在千锤百炼中“无中生有”，闯出了一片创业模式的新天地，取得了令世人注目的辉煌成就。浙商特征：小同大异，百花齐放准确地说，历史上并没有明确的“浙商”概念，很早以前有龙游商帮、宁波帮、南浔商人、江浙财团等，今天浙江商人根据地域不同依然呈现出许多的地域差异。浙江工商大学杨轶清教授认为，中国的方言谱系中有四川话、广东话、东北话等，但地域面积比这些地方小得多的浙江，却没有“浙江话”。同理，浙商的不同群体具有明显的小同大异的特点，浙商不是“一个菜”，而是“一桌菜”，温州、宁波、绍兴、金华等地的商人群体都各有特点。图片来源：Getty Images21 22 改革开放之后才崛起的年轻商帮在中国商帮文化中，温州商帮是一个比较特殊的群体，其主要原因是温州商帮是在改革开放后发展起来的，而且温州商帮的主体是农民，农民缺少资源，却能进行开发和创造，显现了温州商帮文化的独特魅力。1978 年十一届三中全会后，我国改革开放的新时代来临。1979 年 2 月，根据当时温州较为贫困、国家投资少、集体经济薄弱的特点，温州当地政府决定大力鼓励和发展个体和家庭企业，由此出现改革开放初期最早的一批民营经济和个体户，即温州早期的企业家，这同时也是温州模式的历史起点。自下而上生长出来的温州模式陈芑名等所著温州模式和温商发展的回顾和展望中提到，温州是中国第一个以私有经济为主导的地区。费孝通在小商品，大市场中认为，早期阶段温州模式的主要特征是“小商品、大市场”，以及“家庭工业个体经济”即家庭作坊式生产。温州模式通常被认为采取“自下而上”的发展路径，充分发挥出了民间经济的活力，主要因素如下：其一，政策宽松。早在 1978 年改革开放以前，温州就有一些在当时半合法甚至非法的经济行为和活动，例如企业的联合经营行为、私人金融组织、农民私人间的土地转让等。温州当地政府对这些行为和活动采取了宽容的态度，恰恰促进了温州私有经济的繁荣发展。其二，经商传统。温州手工业和商业传统可以追溯到宋朝时期，这为温州经济发展储备了深厚的商业传统。其三，地理局限倒逼发展。温州地处浙江省东南沿海，78.2%的土地为山区，只有17.5%的土地为平原。人口众多，耕地有限，导致农业发展有限，逼迫温州人走出温州以寻求生机。改革开放之前，温州缺乏国有投资，导致一种经济上相对“隔离”状态的形成，这实际上减少了中央对温州经济的干预，促进自我生长。由家庭作坊走向现代企业90 年代末以来，随着信息和知识经济的发展，以发展劳动密集型产业为主的温州模式和温商面临严峻挑战，温温商2.3.1图片来源：Getty Images23 商的家族式管理模式、传统的经营理念制约着企业的升级发展。2005 年后，当地政府为此对温州经济进行了两次改制。第一轮改制的主要目的是明确产权和提升企业价值链，主要是改革企业制度，从个体企业转向股份合作制；第二轮改制则主要是对产业进行升级，强调产品多样化和专业化，企业制度主要是向有限责任公司和集团转变。通过两轮改制，温州民营企业开始逐渐从个体家庭企业向现代企业进行转变。时至今日，温州模式的一大特点是温州人之间做生意特别容易成交。浙江工商大学的杨轶清教授认为，温州人内部的互相认同感丰富了社会资本，降低了交易成本。这种群体性的人文取向，使得温州企业家资源的发现和流动成本较低，弥补了信用缺失和制度不足等要素制约下缺损市场的效率问题。血缘、亲缘、朋友之间的合作促进了温州产业群落的形成。区域集聚规模效益的产生，使得区域内部的市场进入变得较为容易，但是对外部潜在竞争者而言，则是一种无形的市场进入壁垒。这是温州人打遍天下的秘密武器之一。温商文化：温州人走到哪，哪便是市场温州土地等生产要素有限，为降低生产成本，许多民营企业外迁，不仅外迁到其他省份，也向欧洲、非洲等地外迁。目前，温州商帮有遍布全国及海外的各级商会以及建有“温州街”、“温州商城”等。温州商人以精明、吃苦耐劳、敢闯敢干、得风气之先著名，即使是在条件较为艰苦的非洲，也能够找到温州商人的身影。温州商帮通常具备以下特性：团结共荣的互助精神社会网络可以使熟人之间实现知识共享，为企业的复制提供经验。由于相当多的温商在外经营，温州人迁移流动和外出经商的人际关系链就显得更加重要。温州人同乡观念很强，温州人在外务工或经商时一旦发现商机，便会主动引来同伴，在当地形成聚集地。在这一过程中，社会网络既作为媒介提供了信息，也使得温州人口迁移的特殊路径得以形成。因此，温商常常出现一人致富带动全村，一镇发展带动一县，并且在整个地区形成产业集群。敢为人先的探路精神温州自然禀赋先天不足，生计所迫不得不拼。勇于冒险、大胆尝试，敢走别人没走过的路，敢做“第一个吃螃蟹”的人。“胆大包天”、“胆大包地”、“胆大包海”就是温州商人的阐释。从章华妹领到全国第一个个体工商户营业执照、全国第一座农民城、全国第一座商标城到第一个纽扣市场、第一个进行金融利率改革的地区、第一个股份合作制企业等等，无不体现着温商敢为天下先的精神。吃苦耐劳的草根精神在温州当地，大多数人都有白天当老板、晚上睡地板的生活情况，这反映了温州商人有着吃苦耐劳的精神。刘静安在新时代温商精神的传承与弘扬中提到，温州私营老板工作日平均时间达到了 11 个小时，远超出其它地域商人的日工作量。许多温商创业初期出身于裁缝、木工、弹棉工、修鞋匠，正是凭着吃苦耐劳、百折不挠、艰苦奋斗的精神，最终才走向成功。不断迭代的创新精神在激烈的市场竞争中，温州人依靠自身的头脑进行创新，摆脱了“等、靠、要”的心理，从而较早地萌发了自力更生、奋发图强的自立自主意识，取得了巨大成果。根据相关案例显示，温州人在开发金属外壳打火机的过程中，就是从日本打火机中发现了商机，进行研究和开发，在克服种种技术难关的过程中开发了当前的金属外壳打火机，并且逐步占领了国内外的市场。温商具有强大的创新精神，善于利用别人的资源服务于自身，“温州皮革基地”、“中国电器之都”、“中国汽摩之都”等美誉，都离不开其无限的创意。在改革开放初期，温商是中国民营企业家的杰出代表。在新时代，温商将继续继承发扬敢闯拼搏的优良企业家精神，并融入创新、社会责任感等新时期国家要求的企业家精神内涵。在中国特色社会主义新时代，新温州模式和温商的再出发，要具有“新制度、新技术、新理念、新精神”，成为中国新民营企业家的优秀代表。24 得天独厚，明州（宁波古称）自古便是经商要地宁波地处东海之滨，位于全国大陆海岸线中段，长江三角洲东南部，海道辐辏，水陆交通都很发达。而且河道和陆路交通也很方便，通过甬江、姚江和浙东运河，连接上钱塘江，然后进入京杭大运河，可把货物运销全国各地。宋代，与日本、高丽交易的大商船也大都从明州出发。到明代，商品经济进一步发展，宁波人的商业头脑和传统更加成熟。明崇祯年间，宁波药材商在北京建立鄞县会馆，这标志着“宁波商帮”的初步形成。近代开埠后，甬商引领中国工商业发展1840 年中国进入近代社会，1842 年中英南京条约把宁波作为五口通商口岸之一。宁波开埠后，市场更趋于开放，集市汇集起来的商品，原来主要在区域内或国内流动，后来则可以汇聚甬江外滩进入国际市场。同时，宁波商人视野也更加宽阔，他们抓住开埠带来的机遇，充分吸收西方资本主义经营方式和管理理念，逐步涉足航运业、工商业、银钱业，进而将金融资本与工商资本结合起来。第一家近代意义的中资银行、第一家中资轮船航运公司、第一家中资机器厂等等，都是宁波商人所创办。宁波商帮对清末大上海的崛起做出了贡献，在民国时期，上海总商会控制着上海金融贸易和工商事业，对那一时期的政治、经济都产生重大影响，历届上海总商会长及董事大都是由宁波帮商人主持。古代十大商帮中，甬商的当代影响最大在明清时期十大商帮中，宁波商帮是较晚兴起的，但是相对于其他商帮的逐渐衰落，宁波商帮是转型最成功的。传统十大商帮中，宁波商帮对当今中国经济的影响最大。顾创等所著宁波商帮精神认知与传承思考中提到一组数据：全国每做成 100 美元的外贸出口生意，其中就有 5.5 美元是由宁波人完成。与老“宁波商帮”相比，现代宁波商帮既传承了创业精神、务实精神、诚信精神、协作精神，也表现为顽强的自立意识，开拓创新、善于学习的精神，长于思考、富于机变、善于经营、精于管理的特征，涌现出一大批誉满全国的民营工商企业家，他们在致力发展经济的同时，也加强自身文化素质的提高，注重管理创新和品牌创新，呈现出新一代宁波商帮应有的时代特征。甬商文化：融贯古今，会通中外耿宁飞在近代宁波商帮研究综述中提到，宁波商帮精神，实质上是儒家文化、浙东文化和海洋文化的相互促进和融合。宁波商帮将民族文化传统、开埠后的西方观念、“造福桑梓、惠及故里”的本土情怀相结合，形成了富有地域特色的经商理念，并呈现出以下特征：强烈的实业报国精神宁波商帮在晚清开始成为中国顶级商帮，而晚清和民国恰恰是中国历史上的低谷期。压抑屈辱的国运让宁波商帮萌发了反对外国侵略,振兴中华的强烈愿望,并将毕生的精力投入到实业救国的行动中去。例如，近代著名宁波帮实业家刘鸿生原为英商开平矿务局买办，他放弃唾手可得的巨额佣甬商2.3.2宁波商帮将民族文化传统、开埠后的西方观念、“造福桑梓、惠及故里”的本土情怀相结合，形成了富有地域特色的经商理念。25 金收入，冒着巨大的风险，倾其全力投资民族工商业，相继举办了几十家企业，有“企业大王”之誉。信誉为重、诚实不欺的秉持“非诚信不得食于贾”，宁波商人秉承这一古训。宁波谚语所谓“上半夜忖忖自己，后半夜忖忖别人”，意思是做生意不能只想着自己的利益，也要为别人考虑。宁波商人认为商业活动是互利自愿行为，利人是利己的前提。宁波人开设的钱庄,以其信用卓著而闻名于世，人称“信用钱庄”。许多宁波商人创办的老字号企业之所以经久不衰，靠的就是产品质量货真价实。例如，宁波慈溪药材商乐氏，自创办北京同仁堂以来,始终秉持“炮制虽繁必不敢省人工，品味虽贵必不敢减物力”的宗旨。海纳百川的包容精神容易接受新事物,使甬商的事业屡屡得手，迅速壮大。近代，海外轮船进入我国后，沙船业衰落，甬商便马上转向，经营轮船业。19 世纪末，经营钱庄的甬商意识到钱庄不久将被银行所淘汰,便设法插足银行。这种容易接受新事物的思想,正是受到海洋文化创新性的影响。宁波被迫作为“五口通商”之一,洋人与外来文化源源而来,宁波人没有把他们视为洪水猛兽,而是以包容性取人之长，补己之短。极强的机动性和灵活性宁波谚语说“要想富,走险路”，“要窜头,海三湾”,宁波商帮商人敢于抛弃陈旧观念，随时做出改变和突破，应对新变化。例如，在风云变幻的 19 世纪末,严信厚、叶澄衷创办第一家自办银行中国通商银行，在证券信托业、保险业也是独占鳌头。此后，宁波商帮借鉴国外经验，创造了中国第一艘商船、第一家机械厂和第一家日用化工厂等众多第一。宁波商人的大胆开拓创新，奠定了宁波商帮在近代中国商业中的领先地位。图片来源：Getty Images 26 陶朱公遗风，熏陶百代越商绍兴历史上并没有出现大规模的商人群体，但重商的传统价值观深深扎根于民间。春秋战国时期，陶朱公范蠡助勾践灭吴，成就越国霸业。范蠡功成之后急流勇退，下海经商，开辟商路。期间三次经商成巨富，又三散家财，被后人尊称为“商圣”。明清以来，以绍兴为中心的特色手工业发达，民间经商之风甚浓。药业会馆、布业会馆、钱业会馆、造箔会馆、纺织会馆、酱园会馆等商会众多，越商的名号越来越响。借改革开放春风，越商大面积活跃起来1978 年开始的改革开放，催生出一大批像金良顺、冯海亮、王永泉、陈爱莲、阮水龙等为代表的农民企业家。他们开始在机械制造、纺织、建筑、化工等领域创业。如今很多规模巨大的越商企业，大都是这个时期兴办的。从 20 世纪 90 年代后期到今天，是越商群体的崛起阶段。越商群体适时地推进了产业升级，走进了资本市场，越商群体的资源整合能力由此得到了充分发挥，越商也因此在浙商群体中乃至在全国崛起。现如今，民营经济蓬勃发展，绍兴以劳动密集型为主的轻纺产业为主，形成了纺织、织造、印染、服饰相配套的产业格局，新兴的酒业、药业、旅游业中也频频出现越商的身影。越商2.3.3图片来源：Getty Images27 当代越商，产业重型化特征突出绍兴多大型企业，即绍兴民营经济的重型化特征比较突出。2021 年绍兴企业 100 强排名中，排名靠前的许多为有色金属、建筑、重工等行业，例如海亮集团、祥生地产集团、中成控股、宝业建设集团、亚厦控股有限公司、万丰奥特控股集团有限公司等，这种重型化特征与温州的轻工产业、义乌的小商品有着较大的区别。这些产业不适宜一家一户分散经营，对资本、技术、人力等竞争要素要求较高，单体规模效应比较突出。越商文化：刚柔相济、外圆内方“勾践原型”是越商企业家精神最原始、最根本的内核，推动了越商不断拼搏进取，进而从“基因”深处激励越商不断获得成功。同时，越商也引入了绍兴师爷稳健、内敛的元素，中和了绍兴商人的品性。具体来说，越商通常具备以下特质：独立自主的奋斗精神李生校在越商的企业家精神透视中提到，绍兴人文精神中的尊重个体、追求个人英雄主义的文化传统是根深蒂固的，该文化传统近似于西方中世纪热那亚商人。正因此，绍兴商人更加能够独立思考、避免盲群效应。同时自主创业、个人奋斗、契约意识与西方的商业文化传统容易相通，使得越商在上世纪 90 年代之后迅速融入国际化的潮流并取得了巨大的成功。贫贱不能移的节俭意识绍兴商人的节俭举世闻名，被视为创业守业的商道法宝。在他们看来，节俭不仅能积累财富，还能培养人艰苦创业的精神、奋发向上的品质。同时，这种节俭作风还具有传承性，第二代绍兴商人大多保持着前辈的勤劳俭朴、吃苦耐劳精神。长期主义的稳健作风当代越商还普遍重视科技对企业的价值。郑雨尧在越文化对越商发展的影响中提到，以绍兴地区为越地中心的新越商们不仅在传统的劳动密集型行业发挥优势，更是在新兴的高科技行业如医药以及旅游业占领了一席之地。以诸暨市大唐袜业为例，以“农村工业化与专业市场”为经济模式，在勤劳刻苦的奋斗精神基础上，市场经济时代下的新越商们努力学习外国先进技术，引进高科技技术设备，把眼光放长远，把底子打厚实，踏实精进，以求成功。低调内敛的谦逊品格江爱情在基于越商精神视角的企业国际化研究中认为，越文化的特殊性造就了越商的低调、务实和不张扬，这也保证了越商的经营能够远离“聚光灯”而顺利前行，进而为未来国际化之路聚集足够的能量。例如，美邦集团董事长陈小新一直以来非常低调，直到 2009 年美邦成功并购美国纽约和洛杉矶两家具有 15 年历史的无缝内衣企业才让他“一夜成名”。总体来说，越商经常表现出内敛的性格，在他们的骨子里透着谦逊不争的气质，就像明清时代的绍兴师爷那样，他们为人内敛，不显山露水，却有着极高的智慧水平和变通能力。绍兴商人的节俭举世闻名，被视为创业守业的商道法宝。在他们看来，节俭不仅能积累财富，还能培养人艰苦创业的精神、奋发向上的品质。28 婺商传承于浙商的“老家祖父”龙游商帮婺商是金华一带的商人，由金华及其下属的义乌、永康、东阳、兰溪等地的商人组成。古代婺商发端于唐、宋时期，至明万历年间，八婺大地的工商业已形成相当的规模。从宋朝开始到民国时期，金华的商帮曾出现过三次崛起，首先是徽商带动下的初兴，然后是“龙游帮”的崛起，最后才是本地商帮“金华帮”的崛起。其中，龙游商帮是指以浙江衢州府龙游县为中心的衢商集团，盛于明代中叶，以经营珠宝业、贩书业、纸张闻名。明万历年间它与徽商、晋商以及江右商人在商场中角逐，称雄一时，故有“遍地龙游”之谚。历史上的婺商：义乌一面鼓、永康一只炉、东阳一把斧、兰溪一剂药金华市以及下辖县市都有各自传统的区域优势产业，素有“义乌一面鼓、永康一只炉、东阳一把斧、兰溪一剂药”的传奇故事。兰溪中药业源远流长，尤以瀫西诸葛药业为最，诸葛村习业者大多遵循“不为良相，便为良医”之古训，人人习药成风。宋末元初以来，诸葛村以传统的中药业，使兰溪与浙江慈溪、安徽绩溪合称“三溪”，称雄江南中药市场 700 多年。义乌人“手摇波浪鼓、肩挑货郎担”，至清朝乾隆年间，全县已有糖担万副。他们用红糖从外地换来鸡毛、鸭毛等，当作农田的肥料，上等的鸡毛还可以加工成日用品或工艺品，再转手出售获利，形成了“鸡毛换糖”的交易特征。东阳素有“婺之望县”、“歌山画水”之美称。唐宋时期手工业已成雏形，明清时期形成了木雕、竹雕、泥工、木工、石匠为主的百工队伍。“一把泥刀一把斧，天南海北找出路。聚散离合总关情，矢志不渝做建筑”，正是东阳人的写照。永康从“黄帝铸鼎”开始，便积累了金属冶炼、打制的工艺知识。大批男性从十多岁就开始学艺，做银、铜、铁、锡匠。千工百匠父子相传，师徒相授。他们肩挑百斤行担，终年走村串巷，留下了“五金工匠走四方，府府县县不离康”的佳话。当代婺商的发展模式：条条大路通罗马改革开放后，婺商与时俱进、不断创新，抓住机遇乘势发展，有了名扬天下的义乌小商品城、永康科技五金城和东阳影视文化产业等，充分体现了婺商文化的精神特征。婺商创造了独具特色的婺商文化，为浙中崛起注入了丰富的文化内涵。今日婺商有两大不同的发展模式，一是以义乌为首的小商品市场模式，一是以永康为首的五金制造业模式。前者创造了先市场后制造的“义乌模式”，后者则是先制造后市场的“永康模式”。其他地区的模式则介于两者之间，共同书写婺商在当代的创业故事。婺商文化：于细微处见真章金华商帮受安徽商帮和绍兴商帮的影响比较大，善学精思、以小博大、聚沙成塔，成为传统农耕文化向商业文化转变的一个典型范例，带有丘陵盆地的文化特征。婺商2.3.4今日婺商有两大不同的发展模式，一是以义乌为首的小商品市场模式，一是以永康为首的五金制造业模式。29 不断打磨细节的工匠精神冯涧在婺商文化的特色中认为，“艺商”是婺商文化的最大特色。这方面，最具代表性的是婺瓷、金华火腿、金华酒、婺罗、东阳木雕等。正是由于婺商对细节有很高要求，追求完美和极致，对精品有着执着的坚持和追求，才能把品质从 0 提高到 1，其利虽微，却长久造福于世。以小谋大、艰苦创业的扎实无论是古代婺商还是当代婺商，其特色都体现在“小”字上。如婺商群体最为集中的义乌与永康，分别都是以“小商品”、“小五金”为特色，“小商品”成就了中国乃至全球最大的小商品城，“小五金”成就了“中国五金城”。丁爱侠在金华古代商帮的地域特色和创业精神中提到，那些辛苦利微、其他商帮所不愿经营的低微行业，在很长时间里几乎成了义乌人的天下。走南闯北、四海为家的豪情冯拾松等在婺商群体提升与浙中崛起中提到，就古代婺商而言，主要是行商为主。无论是“兰溪一剂药”、“义乌一面鼓”，还是“永康一只炉”、“东阳一把斧”，都有走南闯北、走街串巷、走村串户的特色。当代婺商，传承了先辈的特点，从小事入手，从小处创新，从小趋势里发现大商机，最终他们能主动走向市场，勇于走南闯北寻找商机，成就一番大事业。信义著于四海的经商原则信义文化在金华具有悠久的历史渊源和深厚的文化基础。以吕祖谦为代表的婺学在儒学“仁义礼智信”思想的基础上，形成金华人特有的“既已信奉，便当义无反顾”的信义特质。早在北宋末年，金华就出现了国内最早的、可以到官府兑取现钱的纸币“关子”，折射出金华商人之间以及与官府之间的一种相互信任。图片来源：Getty Images 302.4 粤商粤商一开始主要由广府商人、潮州商人、客家商人构成，当前已经扩展到整个大湾区的商人集团。粤商是现代中国经济尤其是商贸流通经济中的最主要的商帮之一，也是对中国改革开放影响力最大的一个商帮。古代粤商：背山临海，海外贸易重要据点广东人从商的历史相当悠久。早在西汉时期,广州已是南方珠玑、犀角、果品、布匹的集散地。宋时,广州已是“万国衣冠，络绎不绝”的著名对外贸易港了。明朝在这里设立了“十三行”，在清朝大部分时期，这里成为中国唯一的对外通商之地。清初年，由广东商人在全国各地出资兴建的商人会馆开始出现。由于广东背山临海的独特地理位置,相对发达的商品经济,再加之较早与西人接触,使得古代粤商擅长海外贸易,行动果敢,敢为天下先。粤商主要有从事海外贸易的海商、从事中外贸易的行商(包括贡舶、市舶贸易的牙行商人、十三行行商以及买办商人)、国内长途贩运批商三类。商业活动范围相当广阔,足迹遍及省内全国,甚至海外。近代粤商：商业上主动思变，并敢于和官府斗争长期的对外贸易使广东商人既有丰富的国内贸易渠道，又有成熟的海外贸易经验。但鸦片战争结束了广州一口通商的外贸地位，我国通商口岸由沿海到内河再发展到内陆，由原来的 5 个到宣统三年的 84 个。其中，上海逐渐成为中国对外贸易的核心城市，而香港的不断崛起进一步削减了广州的图片来源：Getty Images31 对外贸易额度。在这种环境下，广东商人被迫不断改进商业模式和商业范畴，并强化自身组织，焕发出了新的活力。1905 年，在粤汉铁路融资筑路的问题上，官商之间分歧严重。张之洞主张官督商办，而广东商人坚决反对，最终在广东民众当中掀起了中国历史上少有的民间招股集资。广东商人与官府分庭抗礼，修路斗法的行动，充分显示了粤商的成熟与壮大，表明广东商人群体已经成为一支独立的社会力量。广州总商会 1905 年成立，这是真正的商人组织，章程白纸黑字，立矩行规，维护良好的经商环境。1907 年成立了粤商自治会，它依靠广州七十二行商和九大善堂开展活动，经常为维护商人的利益而批评反抗官府，因此他们在社会中具有极大的影响力。二十世纪以后，无论掌权的是清朝命官，还是革命党人，或者军阀派系，他们在广东执政时都极其希望得到广东商人们的支持。因此，当时能否得到广东商人们的财力支持和政治上的支持，成为了政权维系的关键因素。“模仿创新”发展模式，粤商成为改革开放的排头兵鸦片战争之后，虽然广州作为全国的外贸中心地位被上海取代，但广东商人们制定的外贸规则和思想却被传承下来。作为对西方现代商业最了解、对海外贸易最熟悉的粤商群体，自然成为当代中国改革开放的试验田和排头兵。改革开放又重新唤起了当代广东商人善于开拓、勇猛敢斗的性格特征，使得广东在改革开放四十年来经济和社会发展取得了巨大的成就。改革开放以来，粤商得风气之先，善于捕捉新兴的高增长行业。从 20 世纪 80 年代的轻工业、服装业到 90 年代的家电业，再到 21 世纪初的汽车、石化产业、房地产业，粤商往往凭借其敏锐的商业嗅觉和市场洞察力，总能先人一步，占领商机。程宇宏等在浙商与粤商之关键成功因素的异同中提到，许多粤商最初以加工贸易起家，为其他企业提供代工服务，在累积了必要的资本、管理、技术和营销经验之后，往往选定某种产品进行仿制并局部创新，获得成本优势或服务优势，并集中资源在该领域与原有厂家展开竞争。这种“模仿创新”的发展模式让许多广东企业获得了成功。陈鸿宇在当代粤商是世界的粤商中认为，与传统粤商相比，当代粤商的企业形态已经发生了两个方面的根本性转变：粤商逐渐由单体企业形态逐渐延伸产业链条，走向产业集群。农耕社会时期，广东地区的商业虽然有所发展，却未能形成像晋商、徽商那样在全国范围有较大影响的商帮，因为当时粤商没有形成晋商、徽商那样有特色的产业集群和产业链。改革开放以后，大量的粤商企业走出了单体模式，走向产业集群，由单纯贸易型企业走向工商联体企业，如华为、美的、格力等。同时，粤商企业也从家族企业走向现代公司制企业，由家族控股转为聘用职业经理人管理。粤商经商的思考方式也从重商业之“术”走向了重工商业之“道”，从经验积累和口口相传走向有战略思考地经营企业，使得粤商转型又快又准。粤商文化：果敢勇猛、灵活思变 勇于冒险，大胆变革的创新精神郭盛晖在广东人的商业特征及其地理学分析中写道，广东处于我国东南沿海，背靠五岭，南临大海，远离中原。图片来源：Getty Images 32可以说，浩瀚的海洋孕育了广东人的商业因子，造就了其冒险进取的商业性格。因而，临海而居的广东人，大多敢于冒险，勇于闯荡。横亘在广东北部的五岭山地，长期以来又是一道难以逾越的屏障，极大地限制了广东与中原的沟通，也使得广东人生成了与中原迥然不同的文化性格，“南蛮子”们在相对隔绝的状态下相互催发和影响，越发有助于广东人形成勇敢、果决的性格。广东人敢为天下先的开拓冒险精神在商务活动中表现得相当充分。从唐代始,广东人就冒险犯难,迎风破浪,陆续前往南洋、澳洲和南北美洲等地。历史进入 20 世纪 80 年代后,广东人的敢闯敢干的精神再度勃发,充当着当代中国改革开放的前锋，创造出一大批优秀的民营企业。在新时代中，新粤商已经敏锐地在“互联网 ”的领域中进行着勇敢的探索和实践，而且成果丰硕。与互联网密切相关的企业中，腾讯、华为、网易、金山、唯品会等已经在全国范围树立了标杆。“借鸡生蛋”的灵活变通精神欧人在岭南文化与广东商人的商业精神中认为，岭南文化有开放与灵活的特点。广东人办企业,从不将自己的生产局限于某一个固定的框架之中，而是始终把握市场的脉搏,及时调整经营战略和产品结构。最能体现广东人变通精神的是“借鸡生蛋”。首先，借外资。以广州为例,改革开放以来,在广州登记来华投资中,外资占社会固定资产投资总额的比重已从 1979年的 7.3%提高到新世纪的 36%左右。其次，借技术。伴随外资登陆广东的，是一系列先进的外国技术和管理方法。自从广东曙光无线电厂引进日本设备，几乎所有行业都有外国的技术和设备,或合资或独资,灵活多样,不拘一格。最后，借人才。高速发展的经济需要众多的人才，尤其需要高级专门人才。广东本省提供不了那么多人才,于是广东人仍旧采用“借”的方式。例如，从 2020 年外来常住人口的占比来看，深圳已经高到 67.7%。以商场为战场的不竭斗志林语堂曾说过：“在中国正南的广东，我们又遇到另一种中国人，他们充满种族的活力，好斗，好冒险，图进取，脾气急躁，在表面的中国文化之下是吃蛇的土著居民的传统，这显然是中国古代南方粤人血统的强烈混合物”。在这种彪悍的整体社会风气下，广东商界也充斥着争勇好斗的气概，商人们把商场作为疆场，为商业利益而恃强斗狠，甚至舞刀弄枪。香山商人郑观应在他的代表作盛世危言中提出了著名的商战思想，认为“西人以商为战，士、农、工为商助也，公使为商遣也，领事为商立也。兵船为商置也，国家不惜巨资，备加保护商务者，非大有益民生，且能为国拓土开疆也”。达则兼济天下的普济情怀许多粤商信奉神灵，广东寺庙香火之旺盛、神灵之多，甚于中国其他地区。因此粤商也更加关注善恶循环，养成了乐善好施的习惯和素养。受到西方近代慈善模式的影响，粤商的慈善行为逐渐系统化、科学化。近代广州的慈善机构中最有影响力的是“九大善堂”，它是指分布于西关人口密集、工商业繁盛地区的爱育善堂、方便医院、惠行善堂、广济善堂、广仁善堂、崇正善堂、述善堂、润身善社和明德善堂。另外，中国首个全国性非公募基金会就出自广州。图片来源：Getty Images33 根据2021 胡润慈善榜，从出生地来看，粤商人数排名第一，占榜单的 27%。其中代表人物是何享健家族，过去一年共捐赠 63 亿元，位列榜单第二。另外杨国强、杨惠妍父女，过去一年共捐赠 15.4 亿元，位列第四。粤商主要分支：客家商帮，广府商帮，潮汕商帮客家商帮，广府商帮，潮汕商帮是粤商最重要的三个团体。据华南理工大学客家研究所所长谭元亨教授粗略估计，广府人口占广州总人口的一半以上，客家人约占 1/3，潮州人则占 1/6，且有着鲜明的文化差异。早年在南洋便有这么一段民间的谚语，叫做“客人开埠，广人旺埠，潮人占埠”，就像历史的分工，言下之意，是说客商是开创者；广商善于把商埠打造得风生水起，左右逢源；潮商则牢牢站稳脚跟，成为生意强人。广府人最早到达广东，占有西江流域及其下游的珠江三角洲，此处正是“海上丝绸之路”的扬帆万里的起点。广府的文化特征在岭南文化的分支中最引人注目，既有古南越遗传、中原文化哺育，又受西方文化影响，具有多元化构成因素。从汉代开始，广府民系即与海外文化开始接触，因此谭元亨在客商一书中认为，广府商人头脑灵活，独立自主精神强，颇具开放性，敢于吸收和学习，视野宽广，实用主义比较强。稍后才到广东的是潮汕人，占有了潮汕平原。由于潮汕平原地少人多，生存不易，常有台风与地震威胁，因此培养了潮汕商人坚强意志、勇于开拓的冒险精神以及同舟共济的团队精神。另一方面，由于人均耕地不足三分田，潮州人精细耕作，有着精益求精的传统。因此，有人形容，潮汕人的人文性格是“海盗与儒雅并存”，一方面富有“能闯能略、谨慎精细、务实勤俭”的海洋精神，敢于冒险；另一方面，儒雅文化又培育出了功夫茶、潮汕菜等追求细节的文化传统。客家文化其实不限于岭南，在江西、福建一样很成气候。客家的祖先源于中原，唐末五代时从中原一路迁徙而来，先到了粤东北一带，而后延伸到粤东、粤北，后来“蛙跳式”布点全省。既保留了中原文化的主要特征，又吸收了南方百越族土著居民的精神气质。因此，广东省社科院企业管理与决策科学研究所所长林平凡认为，客家商帮儒家文化浸染深厚，相信天道酬勤，勤勉的色彩更为浓重。图片来源：Getty Images 342.5 苏商传统意义上的苏商是指以苏州为中心的苏南商帮，如今已扩展到整个江苏省。明清时期著名的洞庭商帮深刻影响着当代苏商的风骨。上世纪末的苏南模式，是改革开放 30 年中具有历史价值的一种经济形式。如今新苏商崛起，则是苏南模式裂变下的成果，苏商已经成为中华大地上有着重要影响力的商帮。隋唐之后，吴地渐成重要的财富来源地江苏商业有记载的历史可以追溯到春秋时期的范蠡在南京筑冶城始，此后就开始了商贾集散。从东晋南朝开始,随着江南地区的大规模开发和人口大量迁移浪潮的出现,长江流域经济文化的发展开始领先黄河流域。隋唐以后,“天下大计,仰于东南”,“赋之所出,江淮居多”,大运河、大商机、淮北的盐场、繁华的扬州城，江苏成为东南财赋、漕运、盐铁转运的中心。明代在官营手工业衰落的同时,民营手工业有了迅速发展，尤其是苏州的丝绸业、棉纺织业，无论在生产技术还是生产规模上，都有了相当发展。明朝中后期,中国最早的资本主义生产关系萌芽稀疏出现在苏南地区，这是中国近代商业开始兴起的标志。在明清时，南京作为东南的文化商业中心,“十里秦淮”正是形容了昔日的繁华景象。明清洞庭商帮，成就苏商魂魄太湖流域享有“鱼米之乡”、“丝绸之乡”的美誉，而“苏商”的活动范围又主要集中在物产丰富、民风婉约的太湖之滨,相对于广大中部地区的农耕条件和边关地区的战乱纷争,这里以水运为主的商贸交通条件却颇具先天优势,更适合于发展以货物流通和商品交换为主的商业经济。由此，太湖上的一个名叫洞庭山的小荒岛，孕育了古代十大商帮之一的 洞庭商帮。洞庭商帮是明清时期在苏州洞庭西山和东山形成的一个地域性商帮。洞庭商帮依赖水路，长年从事贩运，经营的主要是布匹、粮食、木材、水果、药材、丝绸等百姓日常所需图片来源：Getty Images35 物品。条件成熟后，小买卖做成大买卖，所以江湖上有 钻天洞庭 的说法，指的就是洞庭人善于从商，钻天有术。明清时期，在江南地区以商业资本之巨、活动范围之广、经营能力之强称雄于世的商帮当属徽商，然而，颇善“钻天”的洞庭商帮却能与之分庭抗礼，为之佐证的是把洞庭商帮和徽州商帮相提并论而流传于民间的一句谚语“钻天洞庭遍地徽”。洞庭商帮善于钻营、顺势而行、扬长避短、稳中求胜的行事风格和经商理念，也深刻影响着后代的苏商。近代苏商，率先投入实业救国的浪潮徐浩然等在苏商溯源中提到，与擅长金融票号的晋商和专注商品贸易的徽商不同，苏商是崇尚实业的近代新式商帮。在清末的 实业救国 浪潮中，无论数量和规模，苏商创办的实业都让其他商帮望尘莫及。1895 年马关条约之后，外国商人可以在上海设厂，临近上海的苏南商人最先见识了现代化的工厂和机器，于是他们纷纷回到苏、锡、常创办新式加工制造企业，因此苏南是近代民族工业的发源地，由此苏商越来越主张 实业为主，商贸为辅、货殖为急，精工细作，是所谓脚踏实地的集体所有制模式。为应对晋商、徽商对自身传统经营领域与范围的不断侵蚀，1902 年，苏州商人成立了苏商总商会，以期共商发展和振兴工商措施。由于商会与各行业的商人保持密切联系，使苏商逐渐形成了以商会为核心的整体经营网络。苏商强调信誉为本、精细作业，由于许多文人绅士加入其中，苏商整体素质较高。及至 20 世纪 30 年代，苏商空前壮大并成为当时上海滩重要的一股经济势力。当代苏商，不断优化江苏模式改革开放以来，苏商“摸着石头过河”，创造了举世瞩目的“苏南模式”。其间，四千四万精神、张家港精神、昆山之路、园区经验、华西精神成为敢闯敢试、敢为人先的苏商基因的生动注解。在创造了大量物质财富的同时，也积淀形成了“厚德、崇文、实业、创新”的新苏商精神。走过产业报国的征程，历经乡镇企业的崛起，突破外向经济的桎梏，从无到有、由小到大，苏商始终与时代偕行。从上世纪 80 年代初的“微不足道”，到与国资、外资“三足鼎立”，再到 2010 年左右开始擎起全省经济“半壁江山”，以苏商为代表的江苏民营经济创造了令人瞩目的成就。2018年江苏累计市场主体总数达到 922.1 万户，成为擎牢苏商旗立足于新时代，面对全球经济新格局，面对发展中的困难、前进中的问 题、成 长 中 的 烦 恼，苏商们主动寻求转型升级，聚焦新兴产业，再铸实体经济辉煌。帜、放大苏商金字招牌效应的庞大主力军。2021 胡润百富榜中，从企业家的出生地来看，苏商增加 33 人至 168 人，保持第三。立足于新时代，面对全球经济新格局，面对发展中的困难、前进中的问题、成长中的烦恼，苏商们主动寻求转型升级，聚焦新兴产业，再铸实体经济辉煌，做有立场、有理想、有情怀、有坚守、有匠心的新时代企业家，担当起为江苏高质量发展凝心聚力汇智的使命，展现出新时代新苏商的精神气质。苏商文化：低调务实、理性包容卢雄勇在差序格局下的苏商伦理中，将苏商的精神文化做了较为详细的总结：稳健谨慎、低调隐忍的处事观江南地域面积虽小，却兼领大运河、长江和黄浦江之便。在主要依靠水路运输的古代社会，船只可以毫无阻碍地借运河而通南北，借长江而达东西，就近又可席卷富庶的杭嘉湖地区和苏锡常一带，苏商在此称得上如鱼得水。江南水乡的秉性所在，其过人之处不在于它有多大的排场，而在于充分利用水乡小镇的便利，悄然自重、低调隐忍，不露声色地孳荣发展。36 绅商相通、坐地行商的经营观借洋务运动的发展，缫丝、纺织、面粉、采煤等近代工业在无锡、南通、苏州、常州等地陆续兴起。在近代中国形成的跨地区、跨行业大型企业集团中，江苏独占鳌头。受苏商成功经营的引领，地方士绅、文人不断加入苏商队伍。因此，苏商的经商素质相对较高，成为苏商有别于其他商帮的重要标志。也因为有了许多士绅、文人的加入，苏商的秉性中融入了一丝精英主义的风格，北京国际城市发展研究院数据中心的资料显示，苏商的一大特点是强调均衡、集体、等级。同时，精英不同于草根，苏商身上又有明显的“坐商”风格，与其他商帮“行商”风格有较大差异，他们不特别注重推销和拓客，而更关注强化产品和服务本身。开放包容、共同富裕的责任观从人口与资源禀赋上说，江苏地区历来人口众多，相对繁华，经济供求量大，适合从事经济贸易。多年来的历史文化积淀，使得江苏人从小就较早地接触商业活动，也养成与北方商帮不同的开放式经商理念和价值观。举凡江苏境内，诸如苏州、扬州、南京、无锡等地，都曾留下晋商、徽商甚至波斯等海外商人的经营足迹，而徽商、晋商等商帮在江苏境内，广泛涉猎于烟、酒、茶、盐等各行各业，其中经商致富者数不胜数。这是苏商伦理中一种更高层次的大精明，体现了苏商视界开放、包容大气的胸襟，反映出传统苏商在复杂的市场环境中处理人伦关系的技巧和艺术。同时，苏商在商业经营活动中主张“见利思义”、“义利结合”，以“义”来支持社会的公平与正义。正是基于此，我们也就不难理解，苏商们于民族社会危难发生之时，能够挺身而出、尽其所能，在各地广泛设立社会福利慈善机构，大力倡办教育、文化、科技等各种有利于社会发展的公益事业。图片来源：Getty Images37 2.6 闽商闽商是从事商品生产、商品交换、对外贸易、金融业务等活动的福建籍海内外商人的泛称，被誉为“华商第一族”。陈章汉闽商宣言中认为“缘起于汉唐，鼎兴于宋元，式微于晚清，重振于开放，勃发与当今。”古代闽商：面海而生，坐拥古代东方第一大港在古代，“晋商”、“徽商”依附于农业文明与封建集权制度之上，而“闽商”是一个在封建集权之外，依附于海洋文明且最具商业意识与国际视野的商人群体。唐宋时期，迁徙的闽人为了谋生从家乡带着丝绸、药物、糖、纸、手工艺品等特产搭上商船从泉州出发，顺着“海上丝绸之路”漂洋过海，将这些商品销往各地区甚至世界各国。元代是福建对外贸易空前繁荣的黄金时期,福建的泉州港与埃及的亚历山大港在当时并称为世界最大的贸易港。明中叶以后，商业资本十分活跃，全国各地出现了许多商人和商业资本集团。也正是在此时，以明代社会经济大发展为背景，以本地发达的手工业为依托，闽商开始大规模地进行海内外贸易活动。明清之际，郑氏海商集团又建立起纵横东亚、东南亚的海上商业王国。清朝初期，官府实行“海禁”政策，福建海商受到严重打击，使得一部分闽商成为了走私者，与封建政府的官方朝贡贸易和禁海政策针锋相对。他们广泛联络沿海居民，建立了许多据点，利用据点收购出海货物，囤积国外走私商品，以利销售。他们不仅在海营商，还有许多也是陆地商，水陆两栖。明清福建商人，把国内与国外的贸易紧密地结合起来，进行多种形式灵活的贸易，从而形成了中国封建社会晚期一个很有影响的地方商帮。近代闽商：本地衰而海外兴近代，传统闽商走向衰落，刘锡涛试析晚清闽商衰落的原因中做了以下原因归纳：国内苛政猛于虎。除了海禁政策对闽商的巨大影响，清政府还对商人采取苛捐重税，尤其是鸦片战争以后，清政府实行沉重的厘金制度，进一步压缩了闽商的生存空间。外国资本主义的冲击。外国资本主义把中国变为其倾图片来源：Getty Images 38销商品的市场和掠夺原料的产地，他们源源不断地向通商口岸进行工业品的输出，使中国传统的家庭手工业、商业发展严重受阻。社会动荡加剧。天地会、小刀会起义，太平天国运动四次入闽，山贼、海寇的滋扰等等，长期不断的社会动荡给闽商一次又一次的打击，商业贸易受阻停滞。近代，在本地闽商走向衰落之时,另一支闽商队伍却在南洋各地悄然崛起。福建商帮在台湾、海外南洋等地开辟出新的商业场地。十九世纪中叶以后，大批福建先民移居南洋。他们中大多数是劳工阶层,漂洋过海到异域充当苦力,其中有一些人从小本生意做起,最终成为富甲一方的成功企业家。有人这样形容闽籍商人：“世界上凡有人群的地方，就有华人。凡有华人的地方，就有闽人”。据统计，福建现有海外华侨 1100 多万人，分布在世界 160 多个国家和地区，闽籍的港澳同胞约 120 多万人，闽籍台胞几百万人。现代闽商：重新崛起的东南经济支柱2021 胡润百富榜中，从企业家的出生地来看，闽商人数增加 1 人，第一次达到 100 人，保持第四。改革开放之后，闽商名扬海外的同时，留守本土者也一样令世人瞩目。特别是近十多年来依靠自身拼搏，本土闽商得到了迅猛发展，在国内市场的很多方面比肩甚至超过浙商、粤商的影响。闽籍企业家在本地创办了一大批企业，形成一个个产业群，如晋江鞋业、南安建材、安溪茶叶、德化瓷器等。如今，仅一个县晋江，就产生了影响中国经济发展的“晋江”模式，培育出了“安踏”、“七匹狼”、“劲霸”等中国知名品牌。走在时代前头做大做强的闽商,效法前辈，把市场拓展到境外、海外,更有甚者对外输出资本,在所在国形成重要的闽商集群,声名显赫。根据 2021 年胡润独角兽榜，全球第一的独角兽企业为中国的字节跳动，其创始人便是福建籍商人张一鸣。当前，东南亚商界几乎 80%是闽商天下，闽商几乎垄断了国内 80%以上的红木、民营医院、民营加油站等产业。另一方面，借助侨乡的优势，通过招商引资，海外境外的大量闽商回到故里，投资兴业。他们既发展了自己的事业,也带动了家乡的建设，繁荣了家乡的经济，使进出口贸易成为福建的经济支柱之一,闽商的形象也进一步为世人所认知。闽商文化：爱拼才会赢改革开放以来，随着一曲爱拼才会赢闽南语歌曲的广泛传播，“爱拼才会赢”成为了闽商精神的集中写照，伴随福建商人走南闯北而为世人所认知。无所畏惧的胆量福建地处沿海，远离政治与权威的中心，同时由于地理上山多地少，迫使很多闽人选择冒险违犯海禁政策弃农从商，从事海上贸易。长此以往，在地域文化上形成了福建商帮离经叛道、蔑视权威、敢冒险的传统。另廖新平等在闽商文图片来源：Getty Images39 图片来源：Getty Images化特色探究中提到，在闽商的身上有一种崇尚力量的品格和崇尚自由的天性，有一种强烈的个体自觉意识，有一种强烈的竞争冒险意识和开创意识，甚至还有一点生命的本然性和壮美的悲剧意识。很多学者认为闽商在世界各地创造财富来自于难以理解的“野性”,因为闽商的成功可以用“不怕”两个字概括：没文化不怕,照样能做外贸；没经验不怕，一样搞开发；没有资金也不怕,照样搞投资；选了就干，不分析，不考证，不调查也不研究，对创业信念固执得匪夷所思。改革开放以来，闽南人继续发扬冒险开拓的精神，大胆尝试，厦门人创办经济特区，把一个边防海岛变成现代都市；晋江人更是发挥“敢为天下先”的胆识和气魄，闯出了“晋江模式”。自我发奋的拼劲有人说，闽商是最不像“帮”的商帮，这缘于闽商骨子里根深蒂固的“自我独立”、“各赚各的”的观念。正因此，闽商更需要发奋努力，拼搏进取。闽商的爱拼精神可以从闽南歌曲爱拼才会赢中体现出来，另外也可以从当地的一些流行俗语中体会到,例如“少年不打拼,老来无名声”、“三分天注定,七分靠打拼”。这些通俗朴实的话语深藏于闽商的内心之中,显示出闽商对人生与命运的感悟，对成功与失败的理解。历史上很多闽商都是白手起家,年轻时漂泊至遥远的异国他乡，完全依靠双手打拼世界，创造出巨大的财富，成为著名的实业家。闽南人怀着“爱拼才会赢”的坚定信念，把封闭的边海变为开放的窗，把闽南海洋文化中最值得弘扬的冒险开拓的拼搏精神发挥得淋漓尽致。正因为福建人普遍具有某种冒险开拓的人文性格，所以到了现代，福建籍的华侨华人已经遍布世界各地。无所保留的反哺张幼松等在论传统闽商精神与新闽商企业文化建设中提到，传统闽商所从事的商业活动五花八门,活动的领域也经常延伸到全国与世界各地,这些商人，尤其是一些长期旅居海外的华侨华人,在事业上取得一定成就以后，往往都有一份回报家乡的情怀。福建省辞赋家陈汉章在其起草的闽商宣言中对闽商的桑梓情怀进行了深情的表述:“闽商之观念,最重是故园。家门为圆心,理想为半径,驰骋万里,收获大千。然人在羁旅,心系乡关。天涯黄金屋,故土篱笆墙,两相不弃,万里同春。出则兼济天下,归则反哺梓桑。城市建设,戮力相帮。农村发展,道义同担。铺路搭桥,有前贤垂范。兴教办学,效侨领嘉庚。好雨知时,润物无声。乡情如醪,和谐长安”。的确,闽商自古有反哺桑梓的传统,近代以来闽商回报家乡的投资主要集中在教育与基础建设投资方面。这种可贵的精神也一直传承至今，根据2021 年胡润慈善榜，从出生地来看，粤商最多，其次便是闽商，占全部榜单人数的 19%。闽商之观念,最重是故园。家门为圆心,理想为半径,驰骋万里,收获大千。40第三章服务当代，继往开来图片来源：Getty Images 4041 弘扬中华传统美德相随传统道德中“仁、德、礼、义”等儒家文化核心的思想本源,商帮文化的精髓也始终凸显出“诚信真善、义利并举”的文化内涵。自古以来,我国商帮及商人一向崇尚的“诚信之德”、“真善为本”、“以德治商”等富含儒韵的商道思想,在经商实践中具体表现为“以诚待人，以信待物”、“童叟无欺，信誉至上”、“以质取胜，货真价实”、“勤俭敬业，吃苦耐劳”等经商理念。在经济全球化的条件下,“诚信”为商人之本，同时“诚信”是中华民族五千年道德文明的精华。孵化优秀小微企业在三次工业革命之后，科学技术的发展使得物流、信息的传播越来越少地受到时空阻隔，商业活动渐渐地不再局限于较小的地域范围。众多跨国公司所建立起来的产业链，早已覆盖到世界的各个角落。如“浙商”马云的阿里巴巴总部虽立足杭州，却已建立起世界领先的网络商业帝国，而对其融资的两大企业雅虎和软银，都不属于“浙商商帮”。虽然商帮对大中型企业的吸引力在大大减弱，但其原有的产业圈、金融圈功能仍发挥着不小的作用，为小型企业提供融资、采购、销售的便利土壤。许多地方性的商会也会承担融资担保的任务，实现内部或者外部的资金统筹和调配目标，为其信用不足的成员提供融资服务。从这种意义上来讲，商帮就像一个企业孵化器。维护企业合法权益和运营效率各地商帮是处理企业内外关系的润滑剂，可以为民营企业在政府、企业和市场之间建立畅通的沟通渠道，帮助民营企业解决与国内企业的各种摩擦和纠纷，帮助民营企业发展图片来源：Getty Images3.1 中国商帮的当代价值包括作家徐志频在内的多位专家都曾指出，带有古代帮会性质的传统商帮已经不复存在了，我们如今所谈及的商帮是依法组建的、维护会员权益的各地区社会团体。现代的商帮，一方面继承了传统商帮的文化精髓与传统作风，另一方面正用崭新的元素塑造现代商业世界，推动社会经济的发展。42对外交往。商帮是市场经济体系中的重要一环，在反映诉求、维护权益、规范行为、提供服务等方面发挥了积极作用。威志在商会的魅力与价值中提到，各地商帮本身就是中小企业为了抵御市场风险进行的联合。因而各地商帮内部之间的联合，也是他们抵御风险的必然选择。各地商帮企业成员的内部合作将有利于实现资源共享并促进彼此的发展。商帮成员内部之间的联合不仅是商帮作为一种社会组织的内部问题，而且通过整合商帮资源，可以形成整体效应，更好帮助商帮成员抗击风险、获取收益、提升效益。提升当地经济和文化发展辜胜阻在区域经济发展要高度重视商帮的作用中提到，商帮及其企业家精神是区域经济发展的重要支柱。改革开放以来，招商引资一直是各级政府的重要任务，各地商帮在各地招商引资中发挥着重要的作用。在许多地方，商帮业已成为参与招商引资的重要主体，这一点在异地商帮当中表现得尤为明显，它们可以通过亲情、友情、乡情为纽带来大量投资。支持教育事业也是各地商帮协助提供社会服务的重要体现。例如，2012 年河北福建商会捐赠 30 万元资助巨鹿县南花窝小学改建教学楼。当今活跃着的众多商帮，通常展现出发掘一方水土的比较优势与家乡情怀的向心力，并打造出与众不同的个性本地化核心竞争力。这一个性的塑造，使得区域内中小型企业能够产生群聚效应，并一致谋取本地价值的异地输出。凝聚国内企业家向心力和战斗力张光忠在中国商帮研究论纲一书中提到，中国是一个讲究亲缘、地缘、神缘、业缘与物缘的国家，这是产生商帮文化的社会经济基础。中国人常说，“物以类聚,人以群分。”自我归类完成之后，成员之间会自发形成一个基于利益和情感的群体。社会心理学认为，群体会对个人产生“社会助长作用”，即当个体处于群体之中时，群体对个体的积极或消极反应都会有增强作用。在国家经济蒸蒸日上、营商环境不断优化、民族自信日趋高昂的今天，怀揣着为族群争光的情感、为族群赢得利益的倾向，在“社会助长作用”的影响下，中国的企业家们势必会抱有更强的商帮向心力和商业战斗力，推动我国市场的繁荣与经济的发展。3.2 中国商帮的未来趋势 摆脱会费依赖，商帮的运营将更加市场化根据全国工商联人才交流服务中心的信息，目前 90%以上的地方性商会基本还是按照收取会员“会费”、“捐赠”来维持运行，商会自身的造血功能乏力。但也有一些地方商帮在“以会养会”上成效显著，为其他商帮的经营提供了借鉴的样本。他们通过组织动员、集体谈判、创新服务等方式，优化资源配置，使集群效应最大化，并从中抽取利润，来维持商帮的运营。受这些商帮的成功经验启发，未来势必会有越来越多的商帮将经营重点落在“集体性投资、合作消费、政府及第三方购买服务”三个方面。如此，随着市场化运营的深入，商帮的会费模式将渐行渐远，其占商帮收入的比例会慢慢下降到 30%-50%合理区间，甚至低于 30%。未来越来越多的商帮运营，会关注商帮母体与公司子体的关系，以及连续性与可持续性、监督与约束、收益与分配的课题。资源互补，商帮内部将呈现生态化趋势我国的古代商帮大多数的盈利来源于贸易运输业和金融业，业务涵盖面较窄。而对于一些中小型商帮，其业务模式则更为单一，比如龙游商帮依赖纸业、矿业，洞庭商帮依赖丝绸、棉纱，江西商帮依赖陶瓷，等等。但随着互联网和科技的发展，行业的界限逐渐模糊，多元化、跨界的集团公司增多，复合型、立体型的行业出现。同时，现代的中国商帮及中国企业，已经不局限于过去商帮那种相对单一的业务形态，而是将当代商业体系中的每一个环节进行了充分的覆盖，形成了完备的产业链体系。因此，同一个商帮之内，正呈现出百花齐放的形态，而这样的形态，无疑有助于商帮成员之间的利益协作和资源互补，使得商帮内部不再是同一业务类型的抱团取暖，而是相互协作的立体化、生态化、协同化的整合型发展，这无疑更加有利于各个商帮整体的发展和进化。另外，由于许多商帮是在异地成立，考虑到各自所在的区域特征和产业优势，同一根基、不同注册地的商帮将更多地合作和互补，地域商帮（本地和异地商帮）也更容易实现“一地多帮”。最后，一些“超级商帮”组织架构中也将会有多个二级行业协会（行业性商会）。地方商帮与行业协会，未来将真正实现“相互发展，互相融合，你中有我，我中有你”。43 图片来源：Getty Images 面对全球市场，各地方商帮势必联合成为中华商帮商帮与生俱来的商业基因，相互融合能够催生出开放的商业理念和宽阔的行商视野。这些是商帮从草根游民阶段向聚商时代转变的内在逻辑和必然。过去的商帮主要是抱团，而在各地商会蓬勃发展的新时期，泾渭分明的“团队”界限给商帮间的交流、合作、互助等带来了难题，尤其不利于国内企业共同面临国际挑战。2018 年，道通智能公司向美国际贸易委员会提出申请，要求美方向中国无人机生产企业大疆发起 337 项调查。由于道通智能实为深圳企业道通科技董事长李红京的个人产业，此次事件可以看成是一家中国企业的子公司要求美国政府对另一家中国公司实施制裁。相关的事件不是个例，中国企业在面对国际竞争时，喜欢单兵作战，竞相压价，导致中国企业整体在国际市场竞争中居于劣势地位。不少企业家曾说，“最怕的不是国外对手，而是国内同行。”相形之下，当年日本企业进入中国前，各家已明确务必互相合作，所有企业拿出专利，形成一个专利池，各企业同时享有专利，专利少的付费给专利多的企业，同时，日本政府赞助一部分。这样的举措对日本企业早期的在华发展无疑有巨大的帮助。其实国内企业家已经有过鼓舞人心的过往。2008 年三聚氰胺事件后，华夏同学会的同学们给予了蒙牛乳业的牛根生各种形式的帮助。柳传志连夜召开联想控股董事会，在 48 小时内提供了 2 亿元资金，俞敏洪立即送来 5000 万元，江南春也为蒙牛准备了 5000 万元救急款。马云、郭广昌等纷纷打电话表示关切，随时准备伸出援手，一些同学购买蒙牛乳业的股票以示支持。过往的成功经验和失败教训历历在目，可以预见，中国的各大商帮及优秀企业将从中吸取养分，尤其对于发展潜力巨大、发展速度惊人的中国企业，商帮的概念将突破某省、某市的地域限制，而是拓展到国家层面、民族层面，他们将联合国内的其他跨行业、跨地域的企业，形成扎根于中国的“中华商帮”，共同迎接国际竞争和挑战。43 44附录专访摘录 44图片来源：Getty Images45 胡润百富：与其他地区的企业家相比，您认为温商群体有哪些不一样的特质？您认为温商最重要的精神品格是什么？蔡汝青：我不觉得温州商人一定比其它地方的商人聪明能干，但温州商人普遍有以下几个精神品格：一、顽强向上。温州人不管有多少文化知识，似乎都不甘平庸，不甘贫穷，有一种顽强不屈的向上动力。二、恋家不守土。这是温州的一位老市长钱兴中说的，温州人有浓厚的家乡情结，但温州人愿意走四方，只要有机会，哪里都愿意去。三、敢于创业。温州人敢于创业，也惯于创业。创业是有风险有压力的，很多地方的朋友有想法，但迈不出那一步。四、勤劳。温州人勤于学习、勤于思考、勤于做生意。没有付出，就没有收获，这一点，温州人不用教。五、乐于结交。温州人乐于结交人脉，从中捕捉机会、交流经验、建立合作。结交时懂得付出，乐于付出。温州人相信，朋友多了路好走。胡润百富：您认为广州温州商会对社会经济与文化的发展，在哪些方面产生了积极的影响？蔡汝青：总体上，温州人、温州商人、温州商会、温州商帮是中国社会相对活跃的。几乎中国的任何一个城市，少了温州人，都会少了一点鲜活，少了一抹亮色，广州也一样。胡润百富：您认为商帮或地方商会的发展有哪些趋势？您对商帮或地方商会的发展，有哪些展望？蔡汝青：我觉得当下中国的商会、商帮还很初级，谈不上组织严密。商会领导人的选拔、传承，维系商会的纽带、资金来源都不稳定。我认为中国社会各行各业的商会、协会可以做得更实一些，更有组织一些，更有使命目标一些。中国的乡村能出来一批乡绅乡贤，这些社会力量、民间组织可以贡献力量，可以分担政府的一些职能，政府可以更聚焦在大事情上。蔡汝青广州温州商会 名誉会长图片来源：Getty Images 46胡润百富：您与广州温州商会的渊源开始于哪一年？当初是什么样的机缘让你们走到一起？金中芳：我是 2000 年左右从温州到广州发展，于 2009 年经老乡介绍加入广州温州商会。在商会中结识了不少志同道合的老乡，大家意识到，办商会不容易，办好一个优秀的商会更不容易，更需要的是大家的奉献精神。我们也下定了决心，要建设好商会这个平台，更好地为会员服务、为温州人服务，进一步擦亮“温商”、“温州商会”的品牌。到 2014 年第五届理事会换届的时候，我被推举为秘书长，并且连任两届，在“大管家”的位置上一干就是 6 年。2020 年 12 月，我被选举为第七届理事会会长，我肩上的责任就更大了，也让我有了更大的舞台和机会为老乡们提供更多更好的服务。胡润百富：广州温州商会，给您带去的最大收获是什么？金中芳：加入广州温州商会 10 多年，我感觉到最大的收获是，通过自己的努力为商会的建设、为会员企业的发展，以及粤港澳地区温州人的区域联动做了一点事情，实现了自己不一样的人生价值，我非常赞同这样一句话：“付出也是一种幸福”。我们创办商会的初衷，就是要为温州人服务，所以我们的办会宗旨是“为温州人服务，力求有助于温州人在广州更好地学习、工作和生活”。因此，我们一直以来，都是希望会员加入商会的首要目的，不是考虑能得到什么，而是要考虑我能为商会做些什么，能为在穗温州人做些事。正是秉承这样的理念，我们团结了越来越多的老乡，办成了一个团结、进取，有担当、有作为、有成效的广州温州商会。胡润百富：广州温州商会，维持运营并持续发展的方式方法有哪些？有哪些经验和心得？金中芳：异地商会是一股新生力量，伴随着社会主义市场经济的发展而不断成长。借助改革开放政策的东风，一大批客居他乡的工商企业界人士本着勤苦和智慧，艰苦创业，开创了一番番事业，造就了一个个商业金中芳广州温州商会 会长图片来源：Getty Images47 传奇。为了交流乡情、抱团发展，一个个异地商会应运而生。对于商会的发展，我们还是秉持“以商养会、以会促商”的理念。就目前异地商会的发展来看，绝大多数商会还是靠会费来维持运作，其持续运营能力主要还是取决于会员的数量。而会员的数量，又是取决于商会的凝聚力和影响力。我们在加强商会组织基础建设的同时，把主要精力放在“助力会员企业高质量发展”这个中心工作上。我们相信，只有会员发展好了，商会才会更好，才能吸引更多的老乡入会，实现稳步健康发展。胡润百富：广州温州商会，向各成员提供过哪些类型的帮助？能否分享一些案例？金中芳：会员服务质量是社会组织发展的生命力，服务会员能力的强弱直接影响着社会组织的生存和发展。异地商会会员企业中很多为中小型企业，在当前经济发展形势下，面临着如何创新转型发展的关键问题，因此异地商会在这一方面的会员服务显得尤为重要。广州温州商会除了做好一些基础性的会员服务，比如“调研考察、交流投资、酒店会务、活动筹划、科教文化、医疗健康、文体工作”等等。在此基础上，围绕“助力会员企业高质量发展”的工作目标，努力为会员提供“成长型”服务。一是通过“瓯粤商学院”打造一个有高度、有深度、有态度和更有温度的学习平台，为会员提供更好的技术性、成长型服务，努力破解企业发展瓶颈，助力会员企业高质量发展；二是为会员搭建更宽的“朋友圈”。通过“跳出商会办商会”，搭建粤港澳温州人才促进会、粤港澳瓯兰荟、粤港澳温州菁英会以及粤港澳温州工商会联合会等平台，通过举办粤港澳温州人大会、粤港澳中外商会峰会等活动，为会员搭建新的交流和发展平台；三是为会员企业提供发展“硬空间”。对接政府部门协调产业转移用地，帮助会员企业产业转移，实现技术改造、产业升级；四是积极推动“产学研融合”。组织到高等院校、科研院所调研考察，与保利中轻集团、华南农业大学、浙江大学华南工业技术研究院、广东省农科院等有关科研院所、高等院校达成了合作意向，为校企合作搭建桥梁，为会员企业的技术升级改造找到准确的契入点和突破口，把院校的科研成果转化为企业的新产品、新技术、新业态，提高企业的核心竞争力；五是积极推进商会数字化建设。继商会网站、微信公众号、之后，“广州温州商会”小程序已经正式上线。成为集商会和会员企业智能展示、推广营销、活动交互、资源共享、增值服务、移动社交商城于一体的数字化系统。帮助会员企业及其品牌、产品进行个性化、数字化、智慧化，立体式、全方位的展示、宣传和推广；六是助力政府大力培育市场主体。通过帮助会员企业实施个转企、小升规、规转股、股上市，从而提升会员企业的核心竞争力和发展后劲。广州温州商会除了做好一些基础性的会员服务，比如“调研考察、交流投资、酒店会务、活动筹划、科教文化、医疗健康、文体工作”等等。在此基础上，围绕“助力会员企业高质量发展”的工作目标，努力为会员提供“成长型”服务。图片来源：Getty Images 48胡润百富：广州温州商会，通常会举办哪些活动，哪些活动让您印象深刻？金中芳：为了推动社会组织的高质量发展，国家民政部于2021 年 9 月印发“十四五”社会组织发展规划，要求发挥社会组织在动员社会力量、链接各方资源、提供专业服务等方面的积极作用。而广州温州商会一直以来的办会理念，都是与此不谋而合，也是按这个办会思路。我们的办会宗旨是“为温州人服务，力求有助于温州人在广州更好地学习、工作和生活”。我们认为，办商会不能仅仅局限于为会员服务，应该“跳出商会办商会”，联络和服务更广泛的粤港澳地区温州人，让更多的人享受到商会发展成果。为了向会员之外的在穗温商、在穗温州人提供帮助。商会首先是成立二级机构“粤港澳温州人才促进会”、“粤港澳温州菁英会”和“粤港澳瓯兰荟”，成员分别为粤港澳地区温籍优秀乡贤（副处或副高以上）、温籍新生代、温籍女企业家。这些二级机构的成立，使粤港澳温州人交流和发展的平台更富有广度、高度和深度；其次是发起并承办多届粤港澳温州人大会，推动粤港澳地区温州人区域联动。2015 年与粤港澳地区温州社会团体共同发起并承办了第一届粤港澳温州人大会，迈出了粤港澳温州人资源整合的第一步。随后，一年一届的“粤港澳温州人大会”逐渐打造成为了粤港澳地区温州人的一个品牌和年度盛会，成为粤港澳乃至华南地区温州人最大的联谊交友、信息互通、经验分享、品牌招商、项目合作的平台，粤浙两地政府宣传统战、招商引资的平台，粤港澳温州人与当地政府、社会各界沟通交流的平台，温州新生代展示风采、谋求创业发展的平台；三是积极推动中外商会融合共促。主动与粤港澳地区各中外商会对接，共同搭建一个更新、更广、更深的交流和合作平台。主办了“2020 粤港澳中外商会峰会”。在此次峰会上，20 个中外商会共同发布广州合作共识，携手把握中国构建新发展格局的商业良机，共建经贸发展共同体，实现互利共赢。胡润百富：与其他地区的企业家相比，您认为温商群体有哪些不一样的特质？金中芳：首先，温商是“行商”。因为温州“七山二水一分田”的缘故，自古以来就有很多温州人外出“跑业务”，形成了世代相传的工商业传统。所以温商天然上具有敏锐的商业触角，善于抱团发展，富有创新精神，敢为天下先；因为背井离乡、四海为家，一切只能靠自己，因此温商具有“恋家不守土”、“宁做鸡头、不做凤尾”，独立自主、不等不靠的自图片来源：Getty Images49 主精神；吃苦耐劳、勇于打拼，“白天当老板，晚上睡地板”的艰苦奋斗精神。而且这种精神是溶于血脉当中，无论是创业打基础的小老板，还是扬帆起航的大企业，都保持着闯劲、韧劲，从不松懈；因为受温州传统文化中“永嘉学派”的事功观、功利观长期影响，温商特别崇实、务实，注重从小处着手。只要有钱赚，温商都会不遗余力地去干，从不好高骛远，从不好大喜功。到了近现代，尤其是乘着改革开放的东风，温州人走向全国各地，以“胆大包天”的气魄，凭着果断和智慧，在各方热土上创业、创新，创天下。诞生了全国第一个个体户；全国第一家股份合作信用社；全国第一个农村专业市场；全国第一家私营包机公司；全国第一条民资合资铁路创造了举世瞩目的“温州模式”。胡润百富：您认为温商最重要的精神品格是什么？金中芳：我觉得，在温商身上，呈现出的精神品格，可以概括为这样的“温商精神”：白手起家，艰苦奋斗的创业精神；不等不靠，依靠自己的自主精神；闯荡天下，四海为家的开拓精神；敢于创新，善于创新的创造精神。广大温商就是靠着这种可贵的品质和精神，创造了无数的商业传奇。胡润百富：您认为，广州温州商会对社会经济与文化的发展，在哪些方面产生了积极的影响？能否分享一些案例？金中芳：一是繁荣经济、促进发展。据不完全统计，在穗温州人有 20 多万，相当于约 5 万个家庭，其中，80%的在穗温州人从事商贸业和制造业等实体经济，而几乎每个家庭就是一家企业，即在穗温商企业预计有 4000 家左右，按每家企业年产值最低 1000 万元计算，就是 4000 亿元的年产值。温商成为广州经济建设发展的一支重要力量。而广州温州商会在这当中，起到了团结、引导、凝聚的“凝合剂”的作用。二是招商引资、资源调配。在穗温商身在广州，心系家乡，一直关注、支持家乡经济社会事业发展。积极配合温州市政府招商专员开展工作，主动发动在粤温商，加强与温州的内外互动，为推动“温商回归”工程和招商引资工作，多次组织在粤温商和知名企业家回温州进行了投资考察、学术交流，促进了“温商回归”、“智力回归”。积极动员会员积极回乡投资创业，支持家乡经济发展。近两年来，广州温商掀图片来源：Getty Images起了回乡投资发展的新高潮，投资总额近 200 亿元。广州温州商会还积极支持广东本地政府的招商引资工作，为了帮助会员企业提供企业升级和转型发展的空间，商会与广东省肇庆市端州区签订了产业转移协议，在当地建立首期500 亩的工业园区。另外，还引导并帮助会员企业向广州市周边的清远市等地进行产业转移，目前已有几十家企业落户清远。三是参政议政，社会服务。商会很多会员在温州、广州两地担任人大代表、政协委员或者工商联委员。他们主动参政议政，建言献策，针对营商环境、政府政策及时提出意见建议，为政府提供决策参考，为广大企业努力营造更加良好的外部发展环境；他们是政府各项最新政策法规的宣传者，能够使之更好、更快地传递、落实到企业。50同时，商会相对比较了解企业、社会的需求，在政府某些公共服务上，可以起到分担作用。比如 2021 年底与 2022年初，广州温州商会分别承办了两次广东省工商联、广州市工商联主办的“异地商会创业发展座谈会”，数十家异地商会负责人出席。会议加强了在穗异地商会之间的联系，促进资源共享，发挥异地商会在招商引资、建言献策方面的作用，搭建有效的交流平台，开创了在穗异地商会合作发展新局面。四是体制建设、探索先行。针对全国异地商会发展状况和自身商会建设中碰到的问题，广州温州商会在近年来结合工作实际，围绕“为温州人服务，力求有助于温州人在广州更好地学习、工作和生活”这一办会宗旨，创新性实施“大商会”办会模式，以“同城一会、资源共享”管理理念，“合中有分、以合为主”管理方式，决策、执行、监督“三位一体”管理体制，促进了商会的快速发展，取得了阶段性建设成果，会员队伍不断壮大，服务会员、服务温商、服务社会能力不断加强。广州温州商会对异地商会体制建设进行的这广州温州商会从自身发展历程深切体会到，异地商会的发展与政策、法规、监管等各方面因素息息相关，但关键还是在于内部治理，在于能否找到一种切合自身实际、行之有效的内部管理模式。种有益探索，为各地商会建设提供了借鉴。五是社会责任、勇于担当。我们与广大温商一样“商行天下、善行天下”，自觉履行社会责任，积极参加社会慈善公益活动。广州温州商会连续十三年对广州社会（儿童）福利院进行六一慰问；2019 年温州受“利奇马”台风侵袭造成严重损失，商会短短两天时间组织会员捐款 500 多万元，有力支援了灾区重建工作；2020 年在抗击新冠肺炎疫情工作当中，广州温州商会主动作为，发动会员和在穗温商做出了突出的贡献，受到粤温两地多个部门的表彰。近年来，商会累计发动会员和在穗温商向社会弱势群体、灾区疫区和慈善机构等捐款捐物价值近亿元。广州温州商会还大力支持和参与乡村振兴，推动共同富裕。2021 年广州温州商会承办第七届粤港澳温州人大会，其主题就是“共富共赢共发展”，向全体粤港澳温州人发出了“共同富裕道路再出发”的号召，希望大家增强创新创富意识，在共同富裕道路上承担更多社会责任，为共同富裕添砖加瓦。胡润百富：商帮或地方商会，有没有哪些发展趋势？您对商帮或地方商会的发展，有哪些展望？金中芳：按照中国民政部的数据显示，到 2020 年底，全国有社会组织达 89.4 万家，其中包括异地商会在内的社会团体共 37.5 万家。从总体上看，社会组织发展增速下降，由重数量发展转向重质量发展。毋庸置疑的是，社会组织发挥着越来越大的作用，国家对其引导和监管的力度也会越来越大。中共十九大报告肯定了社会组织在基层治理中的重要性，提出要发挥社会组织的作用，实现政府治理与社会调节、居民自治的良性互动。社会组织正成为国家治理现代化的重要组成部分，成为社会管理和公共服务的合作者、现代社会秩序的推动者。但是，我们也应该客观认识到，社会组织特别是异地商会存在着发展不平衡，活动能力、持续发展能力不足等现实困扰。广州温州商会从自身发展历程深切体会到，异地商会的发展与政策、法规、监管等各方面因素息息相关，但关键还是在于内部治理，在于能否找到一种切合自身实际、行之有效的内部管理模式：通过抓好组织建设来壮大会员队伍，提高会员覆盖面；通过抓好体制建设来调动会员参与商会管理积极性，提升商会活力；通过抓好服务建设来提高为会员和在穗温商的服务水平和质量；通过抓好品牌建设来提高商会的社会组织能力，更好地服务政府、服务社会、服务家乡，把商会打造成为一个明目标、优服务、有担当、善作为的社会组织。51 图片来源：Getty Images51 52图片来源：Getty Images谢秉政广州温州商会 监事会主席胡润百富：与其他地区的企业家相比，您认为温商群体有哪些不一样的特质？谢秉政：敢闯敢干，勇于冒险，敢为天下先；吃苦耐劳，白手起家，有韧性有担当，既可以睡地板，也可以当老板。胡润百富：您认为温商最重要的精神品格是什么？谢秉政：我认为温商最核心的品格是敢为天下先。胡润百富：关于温商的精神品格，有没有哪些故事或者案例，给您留下了深刻印象？谢秉政：印象最深刻的是中国包机第一人王均瑶“胆大包天”的故事。1989 年春节前夕，王均瑶和弟弟王均金乘坐长途汽车回家，二人都抱怨说汽车太慢。同车的人调侃道：“飞机快啊，你包机回家不就好了。”说者无心，听者有意，王均瑶决定要承包飞机。当时，大家都觉得俩人是在痴人说梦。因为买飞机票都得要县团级以上的证明，更别说承包飞机了，手续更麻烦。但是，王均瑶没有气馁，四处跑手续，跟相关部门沟通协商。功夫不负有心人，在 1991 年 7 月，王均瑶和弟弟成立了温州天龙包机公司，承包了长沙-温州的航线。第二年，他们又创办了民营包机公司，后来还进入了国家民航主业。他的故事，激励了一批又一批的温商，敢为人先，敢想敢干。胡润百富：您认为，广州温州商会对社会经济与文化的发展，在哪些方面产生了积极的影响？能否分享一些案例？谢秉政：广州温州商会是在穗温州企业之间的一道桥梁，这些年在各级地方政府招商引资推动当地经济发展方面发挥重要作用。在文化发展方面，举行在外温商子女归巢和体育赛事等活动，让温商精神影响一批又一批的年轻人。胡润百富：您认为，商帮或地方商会的发展，有哪些趋势？您对商帮或地方商会的发展，有哪些展望？谢秉政：未来的商会，竞争更激烈、联系更紧密。希望商帮和地方商会，能够以更加开放的心态，紧密协作，最大程度整合资源，促进经济文化发展。53 胡润百富：深圳温州商会，给您带去的最大收获是什么？沙胜昔：2015 年我当选深圳温州商会的会长。其实领导好一个商会跟经营好一家企业完全不一样，商会所有的成员都是企业家，而不是企业员工，所以在这个过程中需要付出更多的真诚，才能获得更多商会同仁们的认可，才能增强商会的凝聚力。因此，领导好一个商会其实也是对我个人综合能力的大大提升。胡润百富：作为深圳温州商会会长，能否分享您维持运营并持续发展的方式方法？有哪些经验和心得？沙胜昔：商会以乡情为纽带，为会员企业搭建了一个信息互通、资源嫁接的平台，同时商会一定以服务会员为宗旨。现在全球处于科技革命、产业变革的时期，很多行业的企业都需要转型升级，因此需要商会与时俱进升级成综合商业价值赋能平台，为会员企业服务，为企业提供相应的帮助。从某种意义上来看，会员个体与商会整体相辅相成，只有会员企业经营得好，商会才能发展得好。胡润百富：深圳温州商会向各个成员提供过哪些帮助？沙胜昔：商会是一群拥有共同价值观的人组成的大家庭，也是一个开放、包容的群体性组织。从我接棒第三届理事会会长后，一直在思考怎么围绕共同愿景、使命和核心价值观把商会做大做强，让志同道合的人共同合作，携手共赢。首先，我认为必须从凝聚力建设入手，通过凝聚力、团体意识建设提升会员在商会中的获得感。商会中如党组织、艺术团、高尔夫球队等等大大小小的团体都为提升商会发展“软实力”注入了强大活力。其次，商人不仅在商言商，更要讲政治，作为会长，我非常重视党组织建设，提出要以党建促会建的理念，目前党组织已成沙胜昔深圳温州商会 会长图片来源：Getty Images 54为商会凝心聚力的“桥头堡”，党建工作也不断迈入新台阶，现在我们党委是深圳市非公党委 9 个党建示范点之一，也连续多年获得了温州市委市政府授予的“异地温州商会先进党组织”等荣誉称号。另外，我们注重传承温商精神，大力推动“文化兴会”。深圳市温州商会率先在全国异地温州商会中成立首个温商艺术团、首家异地文化驿站，搭建温商文化平台,传播温州好声音。胡润百富：与其他地区企业家相比，您认为温商群体有哪些不一样的特质？沙胜昔：温商具创新和坚韧的精神。不管是我们的父辈时代，还是在当下，不管从事何种行业，都要具备这两种品质，这是温商活跃于商海并屹立不倒的重要因素。温商在各行各业都有优秀的代表。胡润百富：关于温商的精神品格，有没有哪些故事或者案例，给您留下的印象特别深刻？沙胜昔：现在各行各业都有温商的优秀代表，温商群体在社会发展的不同阶段，都善于抓住机遇，克服困难，敢想敢做。具体来说，在我从事的手表行业，温商占据了半壁江山，其中一部分温商像我一样在深圳自主创业，另一部分温商则以在全国代理世界名表为主。众所周知，瑞士手表行业经历了几百年的沉淀，有着强大的产业基础，仅发展二三十年的中国手表确实与瑞士手表存在一定的差距。早在 2006 年，我们收购了瑞士百年钟表品牌“ALLAINE WATCH”，引进瑞士核心技术，实现产品创新，同时我们企业也是作为在瑞士收购公司的第一家大陆企业。那么这也是我个人对于温商敢想敢做、坚韧不拔、勇于创新的精神品格的践行。胡润百富：您认为，深圳温商对社会经济与文化的发展，在哪些方面产生了积极的影响？能否分享一些案例？沙胜昔：现在深圳是粤港澳大湾区核心引擎城市，面临着粤港澳大湾区、深圳先行示范区“双区”建设带来的重大战略机遇，因此，对外层面，我们与粤港澳地区 16 个温州社团共同发起并成立“粤港澳温州工商会联合会”，构建粤港澳地区温州人发展共同体，抢抓“双区”建设红利，积极融入双循环格局。二是在助推地方经济发展方面，我们着力做好“引领者”和“助推器”，积极投入到温商回归的热潮，以年会、产业、公益等多种形式支持家乡建设，近 5 年会员企业回乡累计达 20 多亿元。三是在公益慈善方面，商会成立 15 年来，先后在扶贫济困、助学助残、救灾援疆、灾区重建、援建国防等公益慈善领域累计捐款已超过 1 亿元人民币。内部层面，深圳市温州商会这 15 年的发展中创造出“5个 1”的经验。一是率先在全国异地温州商会中创建党委。商会在 2007 年创会之初就成立了党支部，2013 年升格为党委，二是率先在全国异地商会中实行轮值会长制度，三是率先提出打造“学习型、创新型”商会发展目标，四是率先提出“文化兴会”的理念，五是商会在 2020 年成为全国异地温州商会五个“清廉商会”创建工作示范点之一。胡润百富：您对商帮或者地方商会的发展，有哪些展望？沙胜昔：第一，我们现在所处的时代是一个科技革命、产业变革的时期，实现产业创新是一个关键节点。2017 年，在深圳市温州商会 10 周年之际，我们举办了世界温商深圳峰会论坛，与来自海内外企业家和异地商会会长 1500 多人，共同探讨如何拥抱新产业、拥抱新思维。第二，把温州商会打造成一个品牌，只有这样，在未来面临竞争时，才能焕发勃勃生机，拥有强大的竞争力、凝聚力。第三，基于商会内部，为会员企业进行商业赋能，打造学习型的商会。深圳温州商会从办会初期，就坚持以会促商，不管是积极促进会员学习，还是发展内部党建，都是商会未来仍会坚持发展的方向。温商具创新和坚韧的精神。不管是我们的父辈时代，还是在当下，不管从事何种行业，都要具备这两种品质，这是温商活跃于商海并屹立不倒的重要因素。55 图片来源：Getty Images55 56胡润百富：您与北京温州商会的渊源开始于哪一年？北京温州商会，给您带去的最大收获是什么？胡兴荣：我与北京温州商会一直有联系，2018 年 5 月受聘担任名誉会长，正式加入了商会。担任会长，我感到荣誉感很强、责任感更大！付出是有形的，收获是无形的！胡润百富：北京温州商会，维持运营并持续发展的方式方法有哪些？胡兴荣：15 年来，商会不断发展壮大，首先取决于内部建设过硬，完善的制度、优秀的领导班子，科学规范的管理和强大的会员队伍；二是外部资源丰富，长期与政府保持良好沟通，并获取政策支持、与 560 余家国内外温商组织构建网络，实现了资源共享；三是为会员提供多内容、宽领域和更高层次的增值服务。胡润百富：北京温州商会，向各成员提供过哪些类型的帮助？能否分享一些案例？胡兴荣：我们商会始终坚持以服务会员为导向，为会员服务为宗旨。在生产经营上，提供信息咨询，帮助会员了解市场，制定成功的商业决策，通过搭建平台，整合资源，为会员牵线搭桥，快速推进项目；提供金融对接、法律咨询，经常组织专业培训、政策解读，让会员的持续经营发展没有后顾之忧。在生活上，我们也关爱会员，从寻医问诊、子女教育，甚至就业、相亲，都是我们的服务范畴。胡兴荣北京温州商会 会长图片来源：Getty Images 5657 胡润百富：与其他地区的企业家相比，您认为温商有哪些不一样的特质？温商最重要的精神品格是什么？胡兴荣：温商身上的特质很明显，他们都有敏锐的市场嗅觉，并且敢于冒险、善于变通、勇于创新。作为温商一定要具备四千精神，即走遍千山万水，想尽千方百计，讲尽千言万语，历经千辛万苦。胡润百富：关于温商的精神品格，有没有哪些故事或者案例，给您留下的印象特别深刻？胡兴荣：温商有太多的创业故事值得我们学习，以我们商会会员为例，他们当年出来闯时，既没有经济基础也没有人脉靠山，靠的就是市场敏锐性，肯吃苦、敢干、敢拼的精神建立了如今的企业。胡润百富：北京温州商会对社会经济与文化的发展，在哪些方面产生了积极的影响？能否分享一些案例？胡兴荣：无论是从生产经营、文化教育、慈善事业还是国际交流的各角度来说，北京温州商会都起了很多积极作用。如 2017 年，北京市非首都功能疏解过程中，涉及温州籍商户多、时间紧、社会关注度高等复杂情况，我们商会积极参与组织、协商与调解工作，配合市场疏解，最终按期腾退。当然，这也得益于温商党组织充分发挥的思想引领作用，党建工作与商会建设紧密结合，也是我们骄傲的成绩。胡润百富：商帮或地方商会，有没有哪些发展趋势？您对商帮或地方商会的发展，有哪些展望？胡兴荣：商会的发展趋势越来越趋向多元化、社会化和国际化，将承担更多的使命与责任。越来越多的中小企业也会加入到商会中来，随着商会的发展加快，商会可以为中小企业提供更多的服务和帮助，助力我国的中小企业发展，这对促进国家经济快速的健康发展，也具有十分重要的意义。图片来源：Getty Images 58胡润百富：您与上海温州商会的渊源开始于哪一年？当初是什么样的机缘让你们走到一起？李丐腾：我是 2020 年 8 月上海温州商会举行第二届第一次会员换届大会上，从上一任会长手中接过了接力棒，担任了新一届上海温州商会会长。这要感谢上海、温州两地政府领导，和所有在沪温商们对我的认可、支持和信任，推选我成为上海温州商会新一届会长。胡润百富：上海温州商会，给您带去的最大收获是什么？李丐腾：作为商会的会长，首先是要传播温州，传播温州的精神、温州的文化，让更多人了解温州、走进温州；其次是要做更多实事。坐在这个位置上，需要承担很多压力和责任，当然这对我也是一种动力。商会给了我一个全新的平台，让我可以接触到更多优秀的在沪温商企业和企业家们，彼此互相学习，不断团结壮大在沪温商这个集体，抱团发展，为社会和行业创造更多价值。当然，通过商会的平台，我们可以有更多的渠道去传播温州文化、去实践“商行天下，善行天下”的温商精神，比如我们去年成立了在沪温商慈善基金会，将聚焦教育、留守儿童、医疗救助等慈善项目等等这些都是商会平台赋予我的全新收获，给了我学习成长、收获成就、回报家乡的又一平台。胡润百富：上海温州商会，维持运营并持续发展的方式方法有哪些？有哪些经验和心得？李丐腾：塑形象、立品牌、扩影响、促发展，宣扬温州文化。一直以来，上海温州商会努力践行、搭建和完善“六大平台”建设，即提高温州人形象，弘扬温州人文化和温州人价值观的平台；信息交互、资源整合的创业平台；互看互学、共同进步的学习平台；能体现温州人商行天下、善行天下的公益平台；关爱助力、共叙乡情、分享快李丐腾上海温州商会 会长图片来源：Getty Images59 乐的友谊平台；关注关心家乡建设、回家乡投资、积极回报家乡的平台，并始终坚持将“以初心为本、以卓越为标、以创新为要、以开放为先、以文化为脉、以奋斗为荣”作为自己工作的方向和重点。我们把打造“百年商会、百年温商”作为目标追求，在聚人心、建桥梁、促合作、重服务等方面积极发挥作用。此外，商会积极融入长三角一体化发展、联动上海各区县活动等，不断优化提升商会服务，促进服务的创造性转化、创新性发展，充分发挥商会的桥梁纽带作用，引导会员企业反哺温州、发展上海，服务全国、走向国际。胡润百富：上海温州商会，向各成员提供过哪些类型的帮助？能否分享一些案例？李丐腾会长：上海温州商会作为所有在沪温商们的“娘家”，我们为会员们提供资源对接、行业咨询、政企沟通、银企沟通、调解纠纷等各类型的帮助。为搭建企业与银行间的沟通桥梁，帮助企业解决融资难的问题，上海温州商会与工商银行、浦发银行、浙商银行、温州银行等沪上多家银行建立合作，签署了战略合作协议。2020 年，商会更牵线温州银行为在沪温商企业综合授信 100 亿元，为因疫情影响的商会会员企业及时提供金融“输血”，为商会实体企业提供更全面优质的服务和融资解决方案。开展国际合作交流一直是上海温州商会的发展特色，商会通过走访与爱尔兰、墨西哥、匈牙利、德国、法国等三十余国驻沪总领事馆建立了互信友谊，为商会企业牵线搭桥，推动企业与各国驻沪总领事馆签署战略协议,布局全球发展。组织商会企业与阿根廷共和国驻上海总领事馆进行了进口商品战略合作签约，推动商会企业“全球化”战略布局，同时也为两国贸易的推进添砖加瓦。胡润百富：上海温州商会，通常会举办哪些活动，哪些活动让您印象深刻？李丐腾：上海温州商会每年都会举办丰富的活动，包括组织走进会员企业、行业龙头企业互看互学、举行新生代沙龙分享会、邀请行业专家进行专题讲座、携手各国驻上海总领事馆进行国际交流活动、成立跑团推动健康交流活动、主题党建活动、非遗文化交流活动、户外休闲团建活动、中秋家宴等等互看互学活动是商会近两年推出的一个品牌活动，致力深入推进会员之间的互动交流，促进多形式的共享共赢，并通过各类平台的资源整合，产生更大的价值。商会先后组织会员企业家们走进了悦普集团、上海熊猫（机械）集团有限公司、上海锐力健身设备有限公司和上海正新食品集团有限公司，通过对企业的参观，优秀的企业家们围绕先进的管理理念、创新技术、营销策略等方面展开交流讨论，在过程中大家踊跃发言、积极探讨、不断深入，为商会会员提供又一个相互学习、共同进步、合作共赢的平台。此外，积极开展国际交流，助推“一带一路”深化合作一直是商会发展的特色。商会先后走访阿联酋迪拜、荷兰、爱尔兰、新加坡、丹麦、新西兰、墨西哥、法国、秘鲁等各国驻沪总领事馆共计 40 余家，通过交流联系与各国驻沪总领事建立了良好的互信友谊。商会原定计划于今年 3 月份举行的国际交流系列活动因疫情被迫暂时搁置，目前已与爱尔兰、新加坡等国驻上海总领事馆达成合作意向，计划与疫情全面恢复后继续启动该系列活动。胡润百富：与其他地区的企业家相比，您认为温商群体有哪些不一样的特质？李丐腾：“敢为天下先，善与时代变，愿与他人合”是温商最大的特点。我们勇于创新、敢于拼搏；而且我们不怕吃苦，懂得团结，善结人脉，继承了永嘉学派“以利和义，而不以义抑利”的思想，所以总是能在困境中找到机遇。在我看来，温商是一个符号，代表着锐意进取，开拓奋进的拼搏精神。胡润百富：您认为温商最重要的精神品格是什么？李丐腾：我觉得是勇于拼搏、敢于创新的精神品格。改革开放以来，温州创造了许许多多的“全国第一”，颁发第一本个体工商户营业执照，建设第一座农民城，成立第一家城市信用社，制定第一部私营企业条例，出台第一个股份合作企业地方性行政规章，第一个购买航空经营权，第一个实行金融利率改革等等温商们用敢为人先的勇气和创新精神创造出了世界瞩目的“温州模式”。也正是这种创新精神，使得如今温商们的足迹遍布全球各地，哪里都能看到他们活跃的身影。60胡润百富：关于温商的精神品格，有没有哪些故事或者案例，给您留下的印象特别深刻？李丐腾：勇于创新、敢于拼搏是温商的精神品格。南宋大学问家叶适提出了义利统一、经世致用的“永嘉学派”事功学说体系，熏陶了一代又一代温州人。历史上的温州资源匮乏，但是靠山面海的独特地理生存环境，却孕育了温州人坚韧、沉稳、敢创新、能吃苦和团结的精神。一个温商就是一个创业故事。对温州人来说，天下没有什么生意不能做，天下也没什么地方不能做生意，所以温商无论在哪里都能创业，都能很快在当地扎根、发芽直至开花、结果，他们总是能在逆境中找到机遇，在人无时找到我有。他们的成功背后有着太多的磨砺，也正是这些磨砺成就了他们日后的成功，鞭策他们始终踔厉奋发、勇毅前进。胡润百富：您认为，上海温州商会对社会经济与文化的发展，在哪些方面产生了积极的影响？能否分享一些案例？李丐腾：上海温州商会通过积极发挥桥梁作用，不断搭建会员企业与沪温两地政府、投资促进局、各国驻上海总领事馆的沟通平台，推动两地在招商引资、招才引智等方面发展建设，助力中国与各国之间贸易往来发展。此外，商会通过赋能发展“六大平台”建设，进一步弘扬传播温州文化和温州精神。为充分发挥上海温州商会资源、人脉、信息等优势，为家乡招才引智做贡献，积极搭建政府、社会、市场三方良性互动的人才和智力平台，温州市人力资源和社会保障局与商会签订了书面协议，向商会授予“温州市人才工作上海联络站”牌匾。商会还与上海科技成果转化促进会签订了促进产学研合作协议，为商会企业带来更多科技创新项目的同时也能够帮助商会企业实现科技创新、转型升级。为了积极响应温州市政府提出的温商回归号召，商会多次组织招商活动，搭建两地政企沟通桥梁。商会会长企图片来源：Getty Images61 业上海飞科电器股份有限公司控股投资了江心调味品生产基地项目；商会企业上海正新食品集团有限公司董事长陈传武在鹿城区仰义街道总投资 10.6 亿建立正新供应链基地项目等。为推动全球资源共享，实现共建、共创、共赢，商会还成立了全球温商科创中心和全球温商联盟，充分发挥商会国际性作用，促进全球温商企业与国内外科创项目平台交流、互动、合作，同时打破传统单个商协会信息孤岛的局面，实现全球商协会之间互联互通、资讯共享、服务共建、共创共赢，带领温商融入“一带一路”国家战略，将“一带一路”做成温商的经济走廊，共同推进温商经济产业化、国际化发展进程。胡润百富：商帮或地方商会，有没有哪些发展趋势？您对商帮或地方商会的发展，有哪些展望？李丐腾：商会是政府机构改革过程中培育和发展起来的社会经济协同管理的重要力量，承担着特殊的时代使命，是国家经济进一步发展的新增长点。随着长三角经济一体化和“一带一路”发展的不断推进深入，我认为日后各商会之间的交流会更加紧密，商会的发展也会更趋向于多元化、立体化和国际化，更多高端人才会加入商会建设，为商会的发展注入更多活力。企业发展得好，商会才能发展得越来越好。商会作为各地区优秀企业的组织平台，希望始终将服务商会企业、商会会员放在第一位，不断深化服务转型升级。与时代同频，与文化齐辉。文化连接历史、现在和未来，是一条生生不息的血脉，是发展进步的内在力量。对于一个民族是如此，对于商会亦是如此。希望商会可以进一步挖掘各地文化和精神内涵，打造具有各地特色和品牌价值的商会平台，共同呈现百花齐放的业态格局。图片来源：Getty Images 62叶明钦北京福建企业总商会 名誉会长胡润百富：您如何理解企业家精神？最近一段时间，企业家可以如何奉献社会？叶明钦：企业家精神包含多重意味，吃苦耐劳、无私奉献、勤劳节俭都是企业家精神的应有之意，但同时企业家也需要关注其经营的企业的社会价值，扎扎实实地把周边的营商环境做好、帮助解决就业、给地方政府带来税收。过去三年对于民营企业来说，是非常艰难的三年。首先，在艰难时期，企业家需要付出一定的努力。具体来说，就是在防疫允许的情况下，企业家需要维持企业的正常经营、不裁员，因为员工一旦失去工作，就会房子断供、汽车断贷，社会个体的生活就会出现困难。从这方面来讲，企业家在特殊期间力所能及的，就是让企业能够维持下来。第二，企业家也需要积极参与防疫。在疫情期间，我们派出了很多志愿者去帮助政府执行相关的防疫工作，同时也资助了大量防疫物资给防疫工作人员。举例来说，三年前疫情刚爆发的时候，物资十分紧缺，我们和合作伙伴在全球采购了几百万只医疗用的口罩，用于支持防疫工作；另外，近两年疫情期间，哪里有风控，哪里就需要食品，我们也会自愿大量采购各种品质比较好的食品以及水果给一线的防疫工作人员。胡润百富：对于社会公益，您所在的伙伴群体或者商会有过哪些举措？叶明钦：一是个人，二是公司，第三是商会，第四是园区（金港汽车公园），都会参与其中。首先，在过去三年的特殊期间，努力确保在园区没有出现阳性病例，园区 5000 个工作人员每年要接待成千上万的客户，能做到没有阳性，就是在维持良好的园区环境。其次，企业通过一系列的活动对整个社会传递精神方面的正能量尤为重要。2003年SARS爆发，我们率先组织一个募捐活动，专门募捐给 120 的司机，募捐了约 18 万元，并通过卫生局发放给 120 的司机。2003 年上半年消费需求受到疫情抑制，因此下半年出现了报复性消费，我们下半年也通过举办“全国车迷活动”，拉动经济发展。此外，现在疫情政策逐步放松，我们上周末在福建平潭举办“2022 赛车嘉年华”，主要是给社会群众建立信心。举办活动的本质是起到杠杆的作用，因为随着疫情政策逐渐变化，社会需要发展，给社会群众建立消费信心尤为重要。胡润百富：与其他地区企业家相比，您认为您所在的闽商群体有哪些不一样的特质？叶明钦：吃苦耐劳、节俭、热衷慈善是福建商人最重要的特质，典型企业家代表如玻璃制造业的曹德旺、互联网行业的张一鸣。具体来看，福建企业家可以分三个区域，三个地区都有杰出代表。一是闽西北的企业家，他们极具互联网精神，如字节跳动、美团等著名企业创始人都来自于闽西北；二是闽东北的企业家，他们热衷实业，如福耀玻璃、宁德时代等著名企业创始人都来自闽东北；三是闽东南的企业家，在金融行业十分成功。胡润百富：能否分享您与北京福建总商会的渊源，你们如何走到一起？企业家精神包含多重意味，吃苦耐劳、无私奉献、勤劳节俭都是企业家精神的应有之意。63 叶明钦：北京福建总商会发展至今 20 余年，历程曲折。早在 1978 年，我就来到北京。后来的 90 年代，有几十万的福建人来京做生意。大部分福建商人是守法务实的，但其中难免有少数游手好闲甚至违法犯罪的人。举例来说，当时有少数违法的福建人在京侵犯其他福建人的合法权益，但因为都是福建商人，又同在北京涉事，便会涉及两地的管理归属问题。因此，为了维持福建商人正常生产经营活动，我们通过沟通成立了福建商人联防联保组织，后来联防联保组织就升级为北京福建企业总商会，成立时我担任名誉会长。胡润百富：您认为商会对会员能提供哪些帮助？您在商会中有哪些收获？叶明钦：北京福建总商会成立之后发展为 8 个地市分会（如北京莆田商会等），以及 10 个行业商会（如茶叶、建材、水厂等），18 个分会整体称为北京福建总商会。各个分会都对建立商会会员的市场信心起着一定的作用，如茶叶分会不仅提供企业很多的行业信息，帮助企业进行促销，同时也维持茶叶市场的规划。同时，每一个商会里都有党支部，党委作为一个沟通的桥梁，既对非公经济党委负责，也对福建当地党委负责，帮助商会会员解决了很多实际问题。此外，商会各群体之间在彼此有困难时也会互帮互助，是一个融合的大家庭。胡润百富：运营好一个组织，您认为有哪些重要的经验？叶明钦：首先，商会的运营需要有热心的同伴。商会运营需要时间与金钱投入，但商会本身不能收会费，如果收会费的话性质就变了，我们都是自愿捐赠。举例来说，如果商会举办年会，某一位成员做了相关捐赠，商会也赋予其相关的荣誉。其次，好的商会需要专业的组织来运营，如职业经理人。在日常的运营管理中，会长、名誉会长都是兼职，他们出于热心来担任相关职务。而相关的活动，比如涉及到接待活动、与地方政府沟通等等，都需要专业的人来运营。综上，北京福建总商会的运营与发展，离不开热心同伴的坚持，也离不开一批专业的职业经理人的日常运营。同时，商会在中国，作为社会组织，也需要对政府负责，这也是商会成立的初衷。图片来源：Getty Images 64孙为民江苏省安徽商会 轮值会长胡润百富：与其他地区企业家相比，您认为您所在的苏商群体有哪些不一样的特质？孙为民：不同地区的商帮特点和当地地域文化特色联系密切。地域生活环境，以及地域在历史上形成的一些文化，肯定会对当地商帮产生一定的影响。第一，苏商的特质在于有明显的家国情怀。正因为苏商普遍的集体主义情结，造成了苏商企业家普遍会响应政府的号召。第二，历史文化基因造就了苏商注重文化教养的特质。从历史渊源看，江苏一带自古就是“鱼米之乡”，经济发达，凭借自古以来的富庶环境，所以苏商群体在家传和学业方面拥有更好的启蒙环境。胡润百富：苏商群体中，有没有您觉得印象深刻的典型代表，能值得我们学习的？孙为民：在全国有影响力的苏商代表，典型如中国著名实业家张謇，荣氏家族等，都是非常鲜明的老一代苏商企业家，从他们身上就能体现出苏商的家国情怀以及实学实干的精神品格。此外，就当代苏商群体来看，也能看到江苏的企业家从事实体经济居多，不管是无锡商人，还是南京商人，苏商大多是偏实干型。胡润百富：您所在的江苏省安徽商会，关于共同富裕或者社会公益，有过哪些令您印象深刻的举措？孙为民：就苏商群体来讲，正因为大家有家国情怀，不管是大企业小企业，在能力所能及的情况下，都会积极投身到社会公益当中。具体来说，疫情之前，企业发展态势相对好的情况下，我们在希望工程、乡村振兴等等这些方面做了大量的投入。疫情刚爆发的时候，我们在支持保供抗疫这方面也做过大量的投入，这些公益性回馈社会的行为在我们身边的企业比比皆是。胡润百富：您如何看待企业家精神？图片来源：Getty Images65 孙为民：企业家精神是企业家在人生实践过程中实现的价值观，不同的企业家的人生观、价值观不尽相同。胡润百富：您对企业家在参与社会慈善方面有何见解？孙为民：企业家最大的慈善是把企业做好，才能够创造更多的税收，能够创造更多更好的就业。因为企业家本质不是慈善家，而是应该在经营企业的过程中，把主要的精力放在财富的创造上。对于企业家而言，解决好全社会不同家庭的衣、食、住、行问题，把第一次分配做好，其实会比慈善更加有意义和价值。企业家创造的税收以及良好的就业所产生的价值，要超越慈善十倍、百倍甚至上千倍，这也是企业家精神的本质所在。另外，对于企业家来讲，在经营好企业的前提下，也需要主动去做公益慈善，捐赠的意义实际上是让企业家更加关注社会的弱势群体，更加强化企业家的社会责任感。胡润百富：除了经济层面的共同富裕，您认为企业家对于整个社会文化发展还可以在哪些方面发挥一些积极的作用？孙为民：企业家对于整个社会经济与文化发展的积极作用，我的理解是企业家的个人财富向社会财富进行转型。举例来说，像江苏安徽商会创始会长曾在上海专门建造了一个苏宁艺术馆，其实类似艺术馆这种经营模式已经脱离正常的企业经营而变成一种社会公益事业，这也是一种企业财富向社会财富的转变的过程。胡润百富：您如何理解共同富裕？全社会达到怎样的状态，可以算是共同富裕？孙为民：我所理解的共同富裕是社会富裕，而不是个人富裕。具体来讲，实现共同富裕并不是社会上的每个个体之间都达到平均化的富裕程度，因为个体之间永远是有差异的，只有差异才能产生创新，创造变化，才符合社会向前发展的自然规律。从这种程度上来讲，个人财富变成社会财富，企业财富变为社会财富，才叫共同富裕。此外，企业财富变成社会财富，个人财富变成社会财富的本质在于，让企业创造价值，缴纳税收。这里讲的“社会财富”指的是社会的公共设施、医疗、教育、文化等等这些社会保障和社会服务，这些社会服务以及保障设施一定要越来越先进，越来越发达，同时，未来人们在享受这些社会服务的时候，代价越来越低，甚至是免费，这也是实现共同富裕的本质所在。图片来源：Getty Images 66王兆春宁波民营企业家协会 联席秘书长胡润百富：您如何看待企业家精神？能否用一些关键词概括？王兆春：企业家精神的核心就是创新精神，同时带有一些冒险精神。对于企业家而言，任何没有成功的东西都是有风险的，想要生产的产品要比别人便宜而且先进，本身就是不确定的事情，所以要有一定的冒险精神。另外，企业家精神还包括责任和文化引领。胡润百富：企业家群体可以贡献哪些社会责任，尤其在共同富裕方面？王兆春：共同富裕是一个国家概念，每个国家标准不一。对于国家而言，企业家既是纳税个体，也是员工（社会公民）；对于企业而言，企业家是组织者、指挥者，企业只有在企业家的指挥下才能正常运转。而对于企业家而言，实现共同富裕的关键责任在于培养更多的企业家，培养更多员工裂变成为企业家，让更多人为大众做贡献。胡润百富：与其他地区企业家相比，您认为家乡的商人群体有哪些不一样的特质？王兆春：务实、诚信，我认为是浙商尤其是宁波商人最重要的特质。举例来说，包玉刚、邵逸夫等都是宁波商人的杰出代表，他们都有着脚踏实地、实事求是的品格。同时，我们宁波商人以“宁波帮”而扬名世界，历史悠久且长年不衰。胡润百富：您作为浙商的杰出代表，关于社会责任有过哪些举措？王兆春：很早之前企业家做慈善，多会选择捐赠的方式。但我对实现共同富裕更深刻的理解是“授人以鱼，不如授人以渔”，当前中国，特别是乡村仍有很广阔的发展空间。我很早前就认识到，文化是乡村振兴的重要杠杆。我的举措是通过打造美术馆的方式带动乡村实现共同富裕。乡村相对于城市而言，自然资源优质，但农民缺少现金收入。因此通过在乡村打造人工景点，包括美术馆、博物馆，进而吸引城市居民以及文艺青年来乡村旅游，用旅游经济带动乡村经济。举例来说，我建造的第一个美术馆是 2012 年的汇港美术馆，第二个是 2016 年的杜岙美术馆，前段时间又打造了第三家乡村美术馆，也就是甲仓美术馆，三个美术馆都是通过美术发展旅游，进而带动乡村经济发展。作为企业家，我个人认为，实现社会责任尤其带动共同富裕，有两种方式：一是培养更多的企业家，二是通过打造美术馆带动乡村共同富裕，这种做法（建美术馆）以后还可以再拷贝复制。从我自身多年的实践来看，效果很好。胡润百富：除了经济层面的共同富裕，您认为浙江的企业家群体对于社会经济与文化的发展，还可以在哪些方面发挥积极的影响？王兆春：企业家群体在社会创新、文化引领这些方面都发挥着一定的作用。第一，企业家就像冒险家一样，需要去把控不可控的东西，需要不断去扩大生产，不断去创新。第二，企业家起着文化引领的作用，因为文化传承是百年大计，就像发展农村经济需要建造美术馆来相辅相成。以企业反哺文化，以文化振兴乡村，这是我认定的事业，也是我作为企业家的使命。务实、诚信，我认为是浙商尤其是宁波商人最重要的特质。67 图片来源：Getty Images67 68M 女士深圳市总商会 企业成员胡润百富：您如何理解共同富裕？全社会达到怎样的状态，可以算是共同富裕？M 女士：对于共同富裕，我的理解就是国家制定的社会发展方针政策。全社会达到共同富裕最主要的核心是实现平等、高质量的发展。一方面，实现高质量发展是共同富裕的基础，另一方面，促进社会效率和平等的提升是实现共同富裕的目标。胡润百富：您个人对共同富裕或者社会慈善，有过哪些举措？M 女士：我从 2009 年就开始做公益。举例来说，2009 年我与商界伙伴共同成立了真爱梦想公益基金会。与其他基金会不同的是，我们注重帮助偏远山区的中小学校升级教学设备、提升教师教学水平，让老师在教学的过程中多一点幸福感跟参与感，同时充分考虑学生的全面素养教育发展。在过去10 年的发展历程中，基金会每年会做大型的慈善晚宴，目前基金会的“真爱梦想”项目在全国已经捐赠几百所学校。胡润百富：与其他地区企业家相比，您认为您所在的粤商群体有哪些不一样的特质？M 女士：我觉得粤商最重要的特质是务实、脚踏实地。在我看来，粤商群体都是实干家。举例来说，国家刚提出共同富裕的时候，粤商著名企业家代表马化腾曾投入 500 亿元巨资启动“共同富裕专项计划”，这就是我们粤商践行企业发展使命，实干的典型代表。胡润百富：除了经济层面的共同富裕，您认为企业家对于整个社会的经济发展还可以在哪些方面发挥一些积极的作用？图片来源：Getty Images69 图片来源：Getty ImagesM 女士：对我而言，企业家最重要的就是需要运营好自己的企业，为社会创造价值，为企业员工建立信心，同时跟随国家整体的大政策发展。经营好一家企业，创造业绩、提供税收、雇佣员工，就是在实实在在促进整个社会的发展。胡润百富：您如何看待企业家精神？能否用一些关键词概括？M 女士：对于企业家精神，每个人理解不同。个人而言，一个好的企业家必须要有要有社会责任，社会责任应该摆在企业家精神的第一位。这里所说的社会责任，包括企业内部责任，还有企业外部责任。企业的发展与员工个体的发展紧密相关。例如，一个庞大企业的经营与发展的好坏，背后影响的可能是全社会的 20 多万人，20 多万个家庭。在过去三年疫情的特殊时期，企业能够在比较艰难的经济形势下维持好员工的生计，已经是对社会的积极贡献了。因此，从这种程度上来说，企业家精神不一定在于实际向社会捐赠多少钱，而是通过脚踏实地，运营好自己的企业，帮助整个企业员工和全社会建立信心。因此，企业家需要从自身企业出发，小改变才能推进大改变。另外，在社会与经济不断发展的过程中，类似勇于创新、与时俱进、吃苦耐劳等，这些精神都是好的企业家必备的精神特质。总而言之，当前受疫情影响的特殊经济形势下，我认为企业家的第一责任就是把自己的企业经营好，把企业员工的信心重新建立好，这是当下最重要的。一个好的企业家必须要有要有社会责任，社会责任应该摆在企业家精神的第一位。图片来源：Getty Images71 向上向善，引领由富及贵的格调关于胡润百富集团胡润百富致力于通过有质量的榜单和调研，发现企业价值，弘扬企业家精神。胡润百富主要 IP 有“3 N”：富豪榜系列，为中国和全球最成功的企业家排名，通过这一系列，让世界更了解中国经济，迄今已成为全球最大的财富榜；500 强企业系列，为中国和全球最具价值的企业排名；创业系列，为中国和全球最具成长性的独角兽企业、瞪羚企业、猎豹企业和 30岁以下创业领袖（U30）排名；特色榜单，包括胡润慈善榜、胡润品牌榜、胡润艺术榜、胡润财富报告、胡润中国国际学校百强、胡润中国最具投资潜力区域百强榜等。随着榜单的发布，胡润百富每年在全球各地举办近百场极具高端社交与公关价值的精彩交流活动，线上线下紧密结合。胡润百富也是全球领先的研究中国高净值人群的权威机构，长期追踪记录中国高净值人群的变化，携手金融机构、房地产、地方政府，以及高端生活方式品牌等合作伙伴，发布了一系列专题报告，比如：携手中信银行发布中国高净值人群需求管理白皮书、解码中国“新生力”白皮书、中国企业家家族传承白皮书、中国高净值人群财富管理需求白皮书、出国需求与趋势白皮书和海外教育特别报告，携手建信信托发布中国家族财富可持续发展报告，携手泰康发布中国高净值人群医养白皮书，携手碧桂园发布中国企业社会责任白皮书等。此外还有始自 2005 年的至尚优品中国千万富豪品牌倾向报告等。胡润百富至今投资了十余家企业，涵盖出国留学与国际学校、知识产权和旅游等行业；孵化了数家子公司，包括：21 世纪百富学院，以百富榜企业家导师制、全程实战互动为特色，旨在打造国际化实战商学院；胡润百学，国际教育平台，为中国家长提供子女出国留学、夏令营和成功学课程；胡润光谷，设计、地产、金融跨产业资源整合运营平台；胡润马道，多年支持华天参加奥运马术，并于 2016 年成立了胡润英国马主会；胡润艺术荟，计划在十年内推出 500位具有发展潜力的艺术家。胡润百富目标成为全球最受认可的企业家创业精神推动平台，鼓励阳光财富观，鼓励人们实现创业梦想，鼓励企业家发展企业的同时，重视文化与社会责任，希望合作伙伴能在我们的生态中找到价值，希望我们的团队能在各自领域赢得尊重。向上向善，引领由富及贵的格调。更多信息，请浏览胡润百富网站，关注胡润百富官方微信HurunReport 和微博 72 722022 广州温州商会胡润中国商帮报告的研究成果来源于广州温州商会与胡润百富共同合作项目。这是业内首份聚焦在社会经济大变迁环境下，中国主流商帮兴起、发展、变革、复兴的研究报告。该项目旨在探索传统商帮兴亡的经验教训，以及当代商帮高速发展的借鉴启示，进而鼓励中国的商人们发扬独特的精神品质，继续推动中国经济与社会文化的持续蓬勃发展。项目组首先充分挖掘胡润百富二十年研究成果，依托胡润全球富豪榜 3,000 榜单级企业家数据库，并结合大量的公开书籍、杂志、期刊，探索中国商帮的过去、当前与未来。在调研方式上，项目组采用了案头研究与定性相结合的研究方法，以保证研究的深度与广度。案头研究方面，项目组阅览了 100 篇以上的与商帮相关的著作与杂志、期刊，在此基础上统合、归纳、分析、演绎、提炼，最终呈现出了中国商帮的兴起、发展、价值与未来趋势，同时梳理出了两大传统商帮与四大现代商帮的发展历程与各自精神文化特征。定性研究方面，项目组邀请了 10 位来自不同行业的商帮代表进行定性访问，人群涵盖浙商、粤商、苏商和闽商，了解他们与商帮的渊源、商帮的运作特征、他们所理解的家乡商人的特征、他们所理解的商帮价值与趋势。研究方法2022 胡润中国商帮报告所有文字内容、图表及表格的版权归胡润百富所有，受中国法律知识产权相关条例的版权保护。未经胡润百富书面许可，任何组织和个人不得将本报告的部分或全部内容用于商业目的。如需转载请注明出处。本报告所有使用的数据来源于专项调研及公开资料。本报告的观点及结论基于以上数据的客观洞察与分析，对读者基于本报告信息做出投资行为，胡润百富公司不承担任何法律责任。如有涉及版权纠纷问题，请及时联络胡润百富公司，谢谢！版权声明
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2023-09-24
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免责声明和披露以及分析师声明是报告的一部分,请务必一起阅读,1证券研究报告工业工业中国叉车高端化的二次确认中国叉车高端化的二次确认华泰研究华泰研究机械设备机械设备增持增持,维持维持,通用机械通用机械增.
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2023-09-18
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亚洲人才报告DEI特刊求同存异：改变亚洲职场性别平等格局2023亚洲人才报告DEI特刊2激发亚洲市场性别平等的力量亚洲市场是促进职场性别平等发展的温床，蕴藏着尚未被开发的巨大潜力。如果亚洲向世界其他地区看齐，同步推进性别平等，到2025年，将会创造高达4.5万亿美元的价值，相当于亚太地区12%的GDP。根据全球研究显示性别多元化程度位于行业前四分之一的公司，其股东整体回报率比同行表现更出色的可能性要多25%。为深入了解亚洲在性别多元化、公平与包容性方面的进展，我们需要不断评估，并设立有价值的基准。根据最新调研，亚洲已有60%的公司设定并实施了明确的多元化目标，这一比例在过去的五年中增加了20%。这些数据也激发了人们关于建设性发展的对话，推进了更包容、更公平工作环境的持续发展。我们将深入探索亚洲性别多元化的复杂情况，分析地区文化如何在性别认同方面塑造机会。从深受传统束缚的观念到开放前卫的思维，了解这些发展趋势将帮助我们更加明确地制定策略，迎接挑战，确保不同性别获得平等权利，减少薪酬差异，并构建一个不分性别，人人都能茁壮成长的环境。为激发这种潜力，我们必须确保各性别平等参与，缩减薪资差距，并构建一个有利于各方发展的环境。如今的“断层”问题显而易见，当有100位男性升职时，与之对应的只有86位女性能够获得晋升机会。在亚洲，某些领域的女性员工比例甚至不足20%，因此，实行具有针对性的强有力策略至关重要。本报告旨在帮助您深入了解2023年亚洲日新月异的招聘环境。万亿相当于亚太地区3亚洲市场背景剖析：对趋势、挑战和独特动态的对比研究深入研究年度同比数据后，我们对亚洲在多元化、公平性和包容性方面拥有了很多重要见解。亚洲女性在多个领域的参与性都有所提高，特别是政治和商界。然而，由于地区差异显著，实现彻底的性别平等仍然充满挑战。根据世界经济论坛发布的2023年全球性别差距报告，STEM（科学、技术、工程、数学）领域内，女性的劳动力参与率仅为29.2%。在企业的高层管理和首席高管层面，这一数字尤其偏低，仅有17.8%和12.4%。另外，在当前的人工智能领域，女性专家的比例也仅为30%。把亚洲数据与全球平均水平相比，我们可以更清晰地看到亚洲的实际情形。虽然亚洲在提高女性参与度和缩小性别薪资差距方面取得了一定进展，但由于深受地区文化、社会预期和性别偏见的影响，亚洲市场仍然面临着自身特有的挑战。认识并解析这些细节，将帮助我们更加精准地制定策略，并更快地推进性别平等。根据年度同比趋势显示，亚洲在优化性别多元化和公平性方面已经走上了正轨。组织应该充分利用这些有价值的数据和分析，制定出更有针对性的干预措施，以解决地区差异，并确保平等机会，促进一个包容和公平的亚洲市场。2023亚洲人才报告DEI特刊2023亚洲人才报告DEI特刊4交叉视角下的洞察：跨越障碍，促进包容性深入研究亚洲市场的交叉数据后，我们意识到，不同背景下的女性所经历的挑战既具有普遍性，也呈现出特定的差异性。通过交叉对比这些数据，我们可以发现性别、种族、年龄等多重因素如何相互影响，从而形成个人独特的经历和障碍：文化规范的束缚：据调查，61%的受访者认为，文化规范阻碍了女性的职业发展，特别是限制了女性的工作机会。而这些规范，通常深植于传统的性别角色设定和社会预期之中。平等薪资和职业机会也变得势在必行。性少数群体（LGBTQIA） 薪资差距：数据显示，LGBTQIA 自由职业者的薪资差距正在缩小，这标志着零工经济岗位在平等方面取得了喜人进展。战略性推进：调查中强调，公正透明的招聘行为（32%）和不分性别的申请流程（32%）是推动性别多元化和公平性的重要策略。技术驱动：充分利用技术手段和人工智能平台，这对消除性别偏见、解决已知差异和挑战来说至关重要。创新的包容性实践：远程工作和数字化转型增强了工作场所的包容性。这种灵活性不仅加强了性别多元化，还促进了员工效率和满意度的提升。可见，要确保所有人都享有公平的机会并消除存在的障碍，就需要精心制定并执行具有针对性的策略，而不能一刀切。5促进亚洲市场性别多元化和公平性的策略在亚洲市场中，推动性别多元化、公平性和包容性是一项紧迫的任务。为了应对这一地域独特的挑战和文化特色，组织可以通过采取积极措施，构建一个对所有性别都友好的工作环境，在其中，每位员工都能感到被尊重、受到鼓励，并有平等的机会获得成功。其中，一个核心步骤是为多元化设定明确的目标，目标涵盖性别、种族等各个方面。“多元化”应当被广泛定义，覆盖所有容易被忽视的群体。组织需要在其业务和地域上担当责任，为实现真正的进展做出努力。确定起点和预期终点至关重要，同时，应该制定系统化的实施方案，以实现预设的多元化目标。在追求性别多元化的过程中，一个紧迫的问题是女性在职业发展中的“瓶颈”。在很多时候，由于女性在高等教育中的参与率偏低，会导致职场中女性的参与度减少。为了解决这一问题，公司应努力营造一个包容的工作环境，为女性提供专业技能培训，使她们有机会承担更重要的职责，从而在领导层中脱颖而出。我们应确保女性有机会进入核心业务领域，而不仅仅是停留在支持性角色中，这将会加速推进亚洲市场的性别平等。在亚洲，发展多元化、公平性和包容性（DEI）首先需要真正了解当地的文化。这不是为了找到适合所有人的规则，而是为了理解和重视当地的特别之处。”亚洲董事总经理为了实现这些目标，组织还需要认识并解决女性在“关键节点”的挑战，如初次晋升或担任管理角色，以及跨地区调职等。妥善应对这些“关键节点”，可以更有效地支持女性的职业发展，使工作环境更具多元化和包容性。此外，考虑到职场女性的“时间约束”，公司应为她们提供灵活的技能提升机会，以帮助她们适应不断变化的职场环境。通过加大培训项目的投入，我们可以帮助女性克服由于“时间约束”而带来的挑战。总的来说，推进性别多元化、公平性和包容性是一个持续的过程，需要我们持续地承担责任、合作和灵活适应。考虑到亚洲多样的文化背景，我们需要为每一地区量身打造策略。我们应该认识到，推动“DEI”不仅是为了履行社会责任，更是为了公司的长远发展和成功。2023亚洲人才报告DEI特刊6驱动多元化与包容性的先锋实践亚洲市场在推动多元化、公平和包容性方面已取得了令人瞩目的进展，其中一些先进组织凭借其卓有成效的策略和不懈的改革决心，已经在这个领域中处于领跑者的位置。从他们的成功案例和宝贵经验中，我们可以深受启发和借鉴。信实基金会（）的创始人兼主席所经历的改革之旅，为怀有雄心的亚洲职场人士提供了宝贵的启示。信实基金会隶属于亚洲最大的私营公司之一信实工业集团。Ambani通过该基金会在教育、医疗、农村转型和体育方面的卓越倡议，已经积极地影响了数百万人的命运，为社区注入了新的活力，并推进了持续的发展。致力于赋权女性，强调技能开发项目，并坚定地支持性别平等。同时，作为孟买印第安人板球队的掌门人她积极推动印度的板球运动和弘扬运动精神，为印度女性设定了卓越的新标杆。凭借其卓越的领导能力和出色的业绩，她被列入福布斯“全球最具影响力女性”和时代杂志“百大影响力人物”。教育的真正意义在于激发年轻人的思维，并帮助他们发挥出最大的潜能。”信实基金会的创始人兼主席2023亚洲人才报告DEI特刊7该类型的成功案例为亚洲组织提供了寻求提高多元化与包容性的珍贵洞察和经验：领导者的承诺：高层领导者的决心和积极参与对于推进组织的改革是至关重要的。他们应当坚决拥护多元与包容性原则，设立明确的目标，并分配必要资源，以确保变革的实施。全面策略：成功的组织往往采纳一种整体策略，旨在解决各种多元性问题，如性少数群体包容性及无意识偏见。组织需采用这样的全方位方法，为所有员工创造公平而有包容性的环境。员工资源组：建立员工资源小组或关联网络，为边缘化的群体提供一个彼此连接、互相支持的平台，进而推动组织的积极改革。持续评估与承担责任：设置评估标准并定期检查进度至关重要。通过衡量多元与包容性方案的实际效果，组织能够识别需要改进的领域，并依据数据做出明智的决策。团结合作与伙伴关系：与外部机构、行业团体和社区利益相关者建立联系，以获取有价值的洞察，促进知识共享和集体行动，以共同实现多元与包容性的目标。2023亚洲人才报告DEI特刊8Morgan Philips人才咨询团队为客户提供变革转型咨询、人才评估与发展、个性化领导力及教练辅导项目，帮助领导者、团队和组织实现其多元、公平与包容性的目标，确保长期的成功。通过学习这些最佳实践和成功案例，组织可以从中获取灵感和实用策略，进一步推进他们在亚洲市场上的多元、公平和包容性的发展。坚守这些原则不仅有助于组织内部的积极改革，更推动了一个更公正、更包容的社会的形成。深刻的变革并不是短暂的行为，而是一个持续的策略过程，它注重的是建立纽带，而非设立障碍。”亚洲董事总经理2023亚洲人才报告DEI特刊9指引前行之路：推动多元与包容经过对亚洲的1000家公司的深入研究，我们已经为在亚洲市场推进多元化、公平性和包容性（DEI）绘制了清晰的战略路线图。数据揭示，女性整体薪资水平低于男性20%，并且在领导层中的占比明显不足。面对这样的现状，当前正是我们采取实质性行动的时刻。我们的愿景是在亚洲实现每个人都因其独特的技能和才华而闪耀，并且机会面前人人平等。这需要我们勇敢无畏：推动公平参与，减少薪资差距，并为不同背景和性别的每一个人提供平等的机会。我们深知，支持多元化不仅是一种道德立场，更是商业上的智慧选择。把性别平等深深植入企业文化，与各方利益相关者紧密合作，执行有效的包容措施，我们有机会让亚洲市场在全球DEI领域占据领先地位。实现这一愿景需要各方的齐心协力和坚定承诺。让我们共同努力，为亚洲铸就一个平等包容、繁荣多元的明天。我们坚信，通过继续实施包容性策略，培养来自不同背景的人才，并与各方团体切实紧密合作，亚洲不仅可以更加公平和包容，而且可以为其他地区树立榜样。让我们携手共进，期待亚洲朝着多元化和公平的方向有力前进，促进人类福祉。2023亚洲人才报告DEI特刊10雀巢：推动职场性别多元化与包容性之旅雀巢，作为食品饮料行业的全球领军企业，始终在职场的性别多元化和包容性方面取得卓越成果。自2008年起，雀巢始终将性别多元化与平等视为核心战略，致力于推出系列政策和措施，打造一个平等、多元和包容的工作环境。人才管理中的性别平等：推出“性别平等加速计划”，并与现有的人才管理体系完美结合。薪酬公平与正向工作文化：积极提倡“同工同酬”政策，并全面推动反骚扰措施，同时实施针对无意识偏见的专项培训。超越工作场所的关怀：提供长达六个月的全薪产假为了员工的工作与生活平衡，并于2023年为遭受家庭暴力的员工提供特别支持。招聘与晋升策略：设定明确的性别配额，确保在招聘和晋升过程中女性得到应有的重视和机会。至2023年6月，女性员工占比达到50%，董事会女性占比40.7%，女性晋升率更是高达55.9%。荣誉：雀巢已连续四年入选“彭博社性别平等指数”雀巢的成功实践表明，通过实施包容政策并与各方合作，可以在DEI方面取得显著效果。这些经验对于亚洲企业在DEI领域的积极变革具有参考价值。打造一个包容的企业文化不仅是锦上添花，而是刻不容缓的需求。心理支持、领导资源以及员工的相互支持，是营造每位员工，无论性别，都感受到尊重和关心的关键。”,雀巢大中华大区集团人力资源资深副总裁对于那些初步探索性别多元化和平等的企业，我们有以下建议：诊断工具：运用数据分析，了解现有的DEI状况，如男女比例、晋升率等。培训评估：培训结束后进行调查，通过KPIs评估培训效果及找出需改进之处。偏见检查：深入研究招聘数据，比对管理层的性别构成及起薪水平。意见反馈：通过调查获取员工对于DEI的观点和态度。持续监控：借助数据面板实时追踪性别平等的进展，确保长期的实施。文化评估：通过员工参与度、女性员工留存率及上升流动性等数据，了解企业的包容文化深度。2023亚洲人才报告DEI特刊11成立于年，汇集了全球四大洲多个国家的专业人士，建立了一个颠覆了猎头、招聘和人才咨询传统思维的全球性平台。版权所有，未经许可不得转载本研究报告对亚洲众多行业中的多样性、公平性和包容性进行了深入而系统的分析。数据明确显示，性别多样性不仅是社会责任的体现，更是商业成功的关键因素。在未来的发展路径上，我们将持续致力于减少现存的不平等差距，强化边缘群体的声音，并努力打造一个每位员工都能够享有公平机会并取得成功的职场环境。
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2023-09-10
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出品机构：甲子光年智库研究团队：翟惠宇发布时间：2023.9目 录Part 01使命：响应矿山行业的升级需求P02Part 02探路：加速智能矿山的建设进程P11Part 03赋能：找寻智能矿山的破局路径P22Part 04展望：研判智能矿山的发展趋势P28采矿业是现代经济发展的基础，是工业生产的能源与原材料来源。1.1 最古老的行业Source：国民经济行业分类（GB/T47542017），国家统计局。p 矿山开采是农业之外人类经济生产活动中最古老的行业：通过开采各类矿产资源，提供大量工业生产所需要的原材料和资源，是社会其他经济生产活动得以顺利开展的基础和前提；p 以煤矿开采为例：作为工业生产的重要能源来源，煤炭开采量的增长与全国GDP的增长密切相关，反映了煤炭等能源矿产在支持经济发展方面的重要作用。(8.1)17.6 2.2 8.1 201720182019202020212022煤炭开采量增长率（%）GDP增长率（%）采矿业与国民经济发展生产息息相关多类型的矿产资源支持各行各业经济发展矿物形态开采方式矿石种类固态矿液体矿气体矿露天矿井工矿煤矿金属矿非金属矿石油与天然气黑色金属有色金属传统采矿行业需要找到新的发展破局路径。1.2 探寻新路径Source：历年国家统计年鉴。p 过去一段较长时间里，农林牧渔业和采矿业的产业增加值指数长期处于较低水平，落后于其他行业；p 生产效率低下是传统行业的普遍问题：盲目追求高速增长的时代已经结束，如何提高开采方式的精细化程度、改善生产效率、充分利用资源等问题已成为当前矿山生产的主要挑战；p 为提升采矿业生产效率，行业需要找到适应现代化经济发展对采矿业升级新需求的发展路径。20132014201520162017201820192020采矿业农林牧渔业制造业建筑业信息传输、软件和信息技术服务业国内部分主要产业增加值指数（2013-2020）采矿业的产业增速显著低于信息传输、软件和信息技术服务业，与制造业、建筑业等第二产业相比也处于不利地位；即使与农林牧渔产业相比较，采矿业的产业增加值指数也仍然较低，这表明采矿业迫切需要寻找新的发展路径，以有效提升生产效率。多重因素现状挑战，迫使矿山业主急需找寻新的破局路径，提升企业经营效率。1.3 发展的症结Source：网络公开资料。p 采矿业过去的传统生产作业模式已经不适应当前社会经济发展的诉求，这其中既有内部原因的推动，也有外部因素的影响。恶劣的工作环境频发的安全事故短缺的技术人才降本增效诉求安全生产监管绿色环保要求内因外因矿山作业常部署于偏远地区，自然环境恶劣，从业者工作条件艰苦，任务繁重。1.3.1 工作环境恶劣Source：甲子光年智库。自然环境恶劣通常位于山区、荒漠等地，自然环境恶劣气候多变昼夜温差大工况粉尘多，空气质量差易发生自然灾害工作条件艰苦井下作业环境狭小、潮湿、闷热、粉尘多设备噪音大经常性接触有毒气体或放射性物质容易发生职业病24小时轮班制，加班情况严重p 采矿业是全球经济生产活动的基础产业，从生产制造所需的资源到基础设施建设，从农业生产到科技发展，几乎所有行业都离不开矿业及其延伸的能源与金属行业产品；p 一般而言，矿区的生产经营大多分布在距离城市较远、人迹罕至的山区、荒漠，生存环境恶劣，工作条件艰苦，且伴随着噪音、粉尘、安全风险等健康隐患，对年轻的劳动力而言是严峻的挑战。生产安全事故控制仍存在改善空间，引入新兴技术刻不容缓。1.3.2 安全事故频发Source：国家矿山安全监察局。p 以煤矿开采生产为例，通过多年的政策、监管、技术、组织体系等多方面优化，煤矿生产安全受到高度重视，生产事故的发生频率在过去10年得到明显控制，事故数量与伤亡人数持续下降；p 然而，近三年的事故数量降幅已不明显，为打破当前安全事故控制的瓶颈，须引入新技术和新体系进行智能化变革，向“零事故发生率”继续前进。煤矿事故发生得到有效控制，但顽疾难除，需要更完善的生产安全体系7298315032492192241701239116810499315985383753333162281782452013201420152016201720182019202020212022重大煤矿事故（起）死亡人数（人）矿山易发生安全事故的主要原因作业强度大管理不规范防护设施确实应急救援准备不足技术装备落后作业环境恶劣监管不到位工作环境极为艰苦，加之劳动力人口预计会继续减少，采矿业将面临严峻的招工难题。1.3.3 劳动力短缺Source：国家统计局，从业人数选取“采矿业城镇单位从业人员数量”。p 艰苦的工作条件与繁重的工作任务，导致年轻劳动力不愿进入采矿行业，目前近60%矿山工人为40岁以上人群；p 随着国家人口出生率下降，未来可进入采矿行业的劳动力将进一步减少，招工难题将愈发严峻；p 在劳动力危机严重影响采矿业发展之前，通过技术手段推动矿山作业少人化、无人化，将是促进采矿行业可持续发展的重要手段。6316365965464914554143683523457.435.96.714.936.535.583.783.321.450.342012201320142015201620172018201920202021从业人数（万人）人口自然增长率（）采矿业从业人员数量持续下降行业人才断档p 矿山行业的招工难，要更甚于全社会人口自然增长率的降低p 经验丰富的熟练工与高管团队老化，平均年龄显著高于社会劳动力平均年龄p 恶劣的工作环境，导致有技术积淀的中低层管理人员自发离开矿业p 虽然薪酬水平尚可，但工作内容繁琐，工作压力大，工作时间长，并不符合“Z世代”年轻人优先考虑职业的标准30岁及以下31-40岁41-50岁51岁以上重资产属性与高成本投入，矿业企业经营压力大，降本增效的需求更加迫切。1.3.4 企业追求降本Source：部分主要矿业上市企业年报。p 采矿业作为资产密集型产业，需要大量资本投入，导致企业承受巨大经营压力。因此，降低成本、提高效率的需求变得越发迫切；p 从成本控制的角度来看，采矿业的经营压力远大于其他行业：不仅资本投入巨大，还受政策变化较大影响，此外安全生产与环保标准极其严格，再加上逆全球化和经济下行的双重压力，降低成本和提升效率已经成为采矿企业的当务之急。34.70 .30%-12.10%8.90%-6.50 182019202020212022过去五年，采矿业主要企业的利润增速持续下降成本上涨压力经济下行压力安全环保压力价格波动压力p 劳动力成本p 能源成本p 开采难度加大，开采成本更高p 过去三年疫情与全球经济下行对需求的负面影响p 越来越严格的安全监管与环保监管p 需要企业更多成本投入达到生产标准p 矿产品价格在2018年后再度回落p 影响企业收入水平智能矿山是未来矿山建设的关键途径，有望妥善解决当下采矿行业面临的各种难题。1.4 矿山诞生智能化需求Source：甲子光年智库。逐步提升矿山数字化水平打造更高水平智能化矿山恶劣的工作环境频发的安全事故短缺的技术人才降本增效诉求安全生产监管绿色环保要求矿山生产作业：少人/无人化无人化作业将彻底解决矿山工况恶劣、劳动力短缺、事故人员伤亡的问题矿山生产经营：数字化/智能化生产要素数字化，生产调度、安全监管、经营决策智能化，智能化是实现高效、安全、绿色低碳矿山的有力工具目 录Part 01使命：响应矿山行业的升级需求P02Part 02探路：加速智能矿山的建设进程P11Part 03赋能：找寻智能矿山的破局路径P22Part 04展望：研判智能矿山的发展趋势P28外部环境变化和内部经营挑战共同推动采矿行业数字化转型。2.1 矿山需要数字化变革Source：Delloite,Cloud Imperative Asia Pacifics unmissable opportunity.p 在下游行业均在进行数字化变革的大环境下，作为原材料和能源的供应者，采矿业也必须紧跟产业数字化的步伐；p 外部环境的变化（环境压力、商品价格、供应链风险）与内部的经营挑战（劳动力短缺、技术应用和竞争），共同驱动着矿业公司积极进行数字革命，大力推进智能化建设，以应对未来的各种经济挑战。数字化变革分布图（按行业）在亚太经济增长结构中，约50%的经济贡献来自于制造、采矿、TMT、金融等行业；这些行业在过去2-3年中面临更多来自外部环境社会以及内部运营等多方面的变革力量，而这种双重变革力正在推动采矿行业加速数字化转型建设：外部因素：环境/环保压力、市场价格波动、供应链中断（逆全球化）内部威胁：技能/劳动力短缺、新技术应用与竞争 虽然面临着双重变革力的同时推动，但国内采矿行业在应对变革的问题上，准备并不充分，仍然面临许多发展挑战。采矿业的数字化进程已经开启，但整体水平相对落后。2.2 数字化水平落后Source：刘波等中国产业数字化程度的测算与分析，李海婷国外矿业产业结构现状及其借鉴。p 采矿、农林牧渔等行业的数字化程度明显落后于其他行业，在过往二十年间一直是国内经济数字化建设的短板，这主要是由于行业自身的传统生产经营模式和管理理念，导致数字经济产业难以与其进行有效融合；p 虽然采矿业的数字化进程已有抬头趋势，但当前的数字化程度仍不足10%；p 矿山数字基础设施建设、传感器设备等基础设施已经初步具备，为未来软件厂商的进入提供了广阔的发展空间。国内细分行业数字化程度的变动趋势：采矿业基本垫底采矿业数字化程度低：比较各行业的数字化水平，采矿业仅比农林牧渔业略高；加速趋势出现：随着矿山作业数字化的价值开始显现，采矿业数字化水平在2018年后开始加速国内外采矿业产业结构对比借鉴美国加拿大澳大利亚采矿技术最先进国家露天采矿装备大型化、自动化、智能化程度领先大数据、云计算、物联网等先进信息技术被广泛应用在矿业生产与管理中矿业大国 矿业强国极限、恶劣采矿环境与深井采矿技术领先采矿软件与专业技术双重领先强大的设计与采矿控制软件能够覆盖生产全流程大幅提升项目经济性，降本增效借鉴提升矿业的产业集中度（持续进行中）促进科技创新，优化技术结构（产业数字化）提高矿产品附加值，鼓励矿业海外投资（走出去）政策监管对安全生产高要求，加快推进矿山智能化标准体系规范。2.3.1 驱动因素：政策Source：公开资料整理。时间部门政策文件关键内容2020年2月发改委、能源局、应急部、煤矿安监局等八部委关于加快煤矿智能化发展的指导意见将人工智能、工业物联网、云计算、大数据、机器人、智能装备等与现代煤炭开发利用深度融合，形成全面感知、实时互联、分析决策、自主学习、动态预测、协同控制的智能系统，实现煤矿开拓、采掘(剥)、运输、通风、洗选、安全保障、经营管理等过程智能化运行。2020年4月工信部、发改委、自然资源部有色金属行业智能工厂（矿山）建设指南（试行）推动5G新技术与有色矿山的融合创新；应用大数据、人工智能、边缘计算等技术提升信息系统学习与认知的能力，利用AR/VR等技术形成人机混合增强智能。2021年4月自然资源部智能矿山建设规范（报批稿）对金属、非金属矿山、煤矿等矿产资源确立了智能矿山建设的一般原则，规定了在地质与测量、矿产资源储量、矿产资源开采、选矿、资源节约与综合利用、生态环境保护、智能协同管控等方面实现智能化做了基本要求。2021年6月能源局、矿山安全监察局煤矿智能化建设指南（2021年版）坚持分类建设和分级达标相结合，建立健全智能化煤矿建设、评价、验收与奖惩机制。2021年10月矿山安全监察局矿山安全先进适用技术装备推广与落后技术装备淘汰目录管理办法（试行）推广矿山安全先进适用技术装备（安全性能优良，智能化程度高或者实用性强的技术、工艺、材料、装备），淘汰落后技术装备（指安全性能差、可靠性低，严重危及矿山生产安全的技术、工艺、材料、装备）2022年4月国务院安全生产委员会“十四五”国家安全生产规划提出煤矿和非煤矿机械化、智能化的具体要求，并设立“工矿商贸就业人员十万人生产安全事故死亡率下降20%、煤矿百万吨死亡率下降10%”的目标。2022年12月矿山安全监察局非煤矿山安全监管监察信息化总体发展规划（2022-2024年）深刻把握全球信息技术创新发展趋势，积极引入大数据、物联网、云计算、工业互联网、人工智能、数字孪生等先进技术，实现与非煤矿山安全监管监察业务的深度融合。2023年8月矿山安全监察局矿山智能化标准体系框架正式开展矿山智能化相关标准规范的制修订工作，推动矿山智能化高质量发展，构建覆盖智能化矿山建设各业务领域、全生命周期的标准体系框架。矿山监管政策不断推出用不用？用什么？怎么用？问题已经解决现在需要解决的问题矿山业主对信息化的重视程度提升，愿意对矿山智能化建设持续投入。2.3.2 驱动因素：增效Source：麦肯锡，行业专家访谈，甲子光年智库整理。p 矿企对数字化建设的投入，一方面是出于政策安全监管方面的要求，另一方面则是出于矿山生产经营降本增效方面的需求；p 智能矿山系统对矿山生产提质增效的效果已经开始显现：对不合规、有风险的行动进行及时预警，减少安全事故发生概率，避免因停产整顿产生的巨额亏损；精细化管理整个生产流程，避免过往传统粗放的流程导致的浪费，实现降本增益；智能决策系统与智能化设备有效降低矿山作业场景对人力的需求，并实现流程规范化，降低劳动力雇佣成本与管理成本。既有矿山新建矿山智能化投资比例：10%智能矿山建设的投资投入加码智能化投资比例：3-5%项目成立阶段即需要对数字化、智能化建设制定目标清晰、完整的、长期的建设规划时间跨度可达10年以上出于满足政策监管要求、实现运营降本增效的目的，实施数字化改造希望看到数字化、智能化建设对矿山运营的实际效果投资回报利润资产收入运营支出流动资本回收率总产量备件消耗维护管理费用人工成本能源消耗库存固定资本提升2-3%提升5-10%减少5%提升3-5%减少3%提升3-5%提升3-5%减少3-5%提升2%减少5%减少3-5%减少3-5%减少2-3%煤矿智能化将带来投资回报率的提升越来越多年轻采矿工程人才投身智能采矿专业。2.3.3 驱动因素：产研Source：公开资料整理，甲子光年智库。p 矿山智能化建设迫切需要既理解矿山业务、又掌握信息技术的复合型人才；p 尽管中国正处于工程师红利期，但能够实现数字技术与矿山实际场景深度融合的高端技术人才仍相对稀缺；p 在采矿工程类本科生稳定招生1.2万人的背景下，2022年智能采矿专业招生数量较2021年增长4倍多，该趋势有助于矿山“产学研用”协同创新体系的打造。1.21.11.051.21.21.151.181.220152016201720182019202020212022采矿工程类本科生招生规模（万人）采矿工程类各细分专业的变化趋势10%2%-10%-15%4D40%石油工程油气储运工程采矿工程 专业类招生矿物加工工程智能采矿工程其他以人工智能、工业互联网、智能装备为代表的新一代信息技术正在融入矿山场景。2.3.4 驱动因素：技术Source：网络公开信息整理。p 智能装备、传感器技术、工业互联网、人工智能、大数据、增强/虚拟现实、云计算、5G等新一代信息技术正在与矿山生产作业场景加速融合，持续提升矿山智能化水平，助力矿企业主安全生产，降本增效。新一代信息技术助推矿山智能化机器人/智能装备传感器（多类型）矿山工业互联网人工智能大数据AR/VR云计算5G通信自动化/无人化铲运、掘进对矿山环境、设备状态的全面监测和数据采集打通人、机、物的数据链条，跑通数据生产要素辅助/智能生产调度、提升决策能力处理分析海量矿山数据，支持各环节、功能的实现矿山数字孪生，于虚拟世界中进行操作培训、远程操控等灵活可选配的计算、存储服务确保矿山通信网络的高速率、大容量、稳定性、低延迟新一代信息技术落地迅速，矿山场景应用有望加速随着矿山硬件基础设施建设逐步完善，智能化软件技术将有更多用武之地。2.3.4 驱动因素：技术Source：甲子光年智库整理。p 矿业行业的数字化意识已经建立，全国各大中型矿山的信息化建设任务已经基本完成，所以当前面临的问题不再是“要不要用”，而是“用什么”和“怎么用”；p 随着矿区光伏电站、5G通信基站、边缘计算设备、传感器与智能终端等硬件不断进入，矿山的数字化/智能化建设已经基本完成“硬件”的铺设，转向“软件”的赋能与升级；p 因此，在硬件基础设施之上的软件生态，以及人工智能等技术的融合应用，将成为未来智能矿山建设的持续发力点。数字矿山基础设施建设与升级智能矿山软件设施与功能开发4G/WiFi 5G通信基站各类传感器（雷达、摄像头）路侧感知设备无人驾驶矿卡数字孪生矿山MIM系统大数据分析功能AI智能决策系统网络感知执行其他矿用装备稳定高速的网络连接全方位、高频率感知与矿区物联网装备智能化、无人化计算云计算与边缘计算充足的算力与资源池化智慧巡检功能矿山智能化是一个循序渐进的过程，每一次升级的背后是效率的提升和人工的降低。2.4 智能矿山发展阶段Source：甲子光年智库。p 纵览矿山技术发展进程，矿山的智能化可以分为五个阶段，分别是原始阶段、机械化阶段、信息化阶段、数字化阶段和智能化阶段。机械化阶段信息化阶段数字化阶段智能化阶段原始阶段采掘、运输、洗选等环节用到大量机械设备实现生产作业的机械化、自动化、标准化人力消耗得到极大缩小开采效率与安全性大幅提升引入信息技术，进行管理与业务流程的规范化开始形成对数据的收集、处理和分析解决数据传输、数据呈现的问题将采矿生产作业进行数字化转化与模拟实时采集矿山生产信息实现矿山的数字孪生在数字矿山的基础上，实现动态的生产、调度、管理、安全等实时把控从各个环节的无人化作业到智能化决策通过人工智能技术，自我制定/优化生产规划根据实时信息进行自我安全检查最终实现矿山全场景全流程的无人化与智能化主要依靠人力开采应用简单工具无现代化技术引入开采效率低，安全性无法得到保障1980年80-90年代90-10年代10-20年代2020年打造分层的、数据要素全流通的智能矿山系统架构体系。2.5 智能矿山技术架构Source：王国法等智慧矿山技术体系研究与发展路径。感知&执行层接入层边缘层矿山工业互联网综合管控平台生产设备作业人员矿用车辆生产环境智能数据网关WiFi4G网络5G网络边缘计算设备边缘计算网关边缘物联代理物联网管理平台云计算平台技术中台业务中台数据中台安全监管模块智能巡检模块决策指挥模块经营管理模块能耗分析模块风险预警模块以太网络设备影子设备鉴权规划引擎设备接入分析计算网络存储数据对外商业服务全流程的数据流动，支撑顶层业务决策数据上传与分析指令下发与执行全流程的数据流动，支撑顶层业务决策移动应用平台GIS平台微服务平台视频接入平台区块链平台人工智能平台采掘业务机电业务运输业务安监业务调度业务洗选业务大数据平台数据综合管理平台数据集市层汇总分析层明细数据层智能矿山建设处于初级阶段，厂商在各自生态位各司其职。2.6 智能矿山行业图谱Source：公开资料，甲子光年智库整理。5G网络通信设备5G专网服务运营矿山GIS无人驾驶运输/矿卡智能矿山工业互联网与综合管控矿山智能装备智能巡检无人驾驶科技公司主机厂目 录Part 02探路：加速智能矿山的建设进程P11Part 03赋能：找寻智能矿山的破局路径P22Part 04展望：研判智能矿山的发展趋势P28Part 01使命：响应矿山行业的升级需求P02稳定的5G通信网络，是智能矿山运行必要的数字基础设施。3.1 通信基建先行Source：ZTE中兴5G智慧矿山网络解决方案白皮书。p 5G专网是当下矿山场景中无线基础网络的最优选择，能够解决当下WiFi、4G、WIA-PA/FA工业无线网络等通信技术标准的多种问题，提供大带宽、高可靠、低时延、可移动的通信网络，赋能智慧矿山应用；p 不同于运营商对C端消费者的公网产品，矿山5G专网能够提供场景特需的高上行带宽、数据安全隔离、高精度定位等强大的定制化能力，更好地支持矿山应用。无线通信协议矿山应用弊端WiFi网络性能不稳定，存在安全风险工业专用无线网络(WIA-PA/FA,WirelessHART等)部署成本高3G/4G无线带宽不足，实时性不足5G网络通信在矿山的优势 大带宽 低时延 高可靠 可移动矿山5G专网，为智慧矿山建设提供稳定网络通信感知层网络层应用层通讯联络智能采装无人运输智能巡检消防救援远程控制以太网络本安手机本安集群本安电话本安音箱瓦斯温度粉尘一氧化碳通风湿度皮带供电采掘安全监测安全监控智慧矿山应用5G专网上行容量增强精准定位无线切片空口低时延高可靠保障数字孪生是矿山数字化转型的主要途径，也是矿山无人化运营的数字基础。3.2 矿山数字孪生体Source：工业4.0研究院数字孪生矿山白皮书。p 原理是通过对矿山地质、地表、设备、人员的数字孪生化，让管理人员进入到“人身安全环境”下的数字孪生矿山闭环中，逐步达到可视化、实时同步和互操作的运行水平，实现矿山经营少人/无人化的最终目标；p 矿山数字孪生需要经历多个发展阶段，实时可操作的“完全体”还有待矿山智能化进程的进一步发展。地质环境地表设施设备系统数字孪生矿山基础设施（数字孪生化）数字孪生矿山操作系统生产工作人员&决策管理人员（安全环境）开采APP安防APP运维APP数字孪生矿山参考架构数字孪生矿山第一阶段虚拟矿山第二阶段动态矿山第三阶段孪生矿山预计规模实现时间2023年2025年2030年主要特征可视化实时同步实时互操作阶段特点形似，不神似部件、子系统、系统之间多个层次的几何模型GIS与MIM技术的数据融合，具备静态、动态的特征描述难分真假，实时同步，可实现对数字孪生设备的调配和操作创新应用勘探开采的可视化、预测性维护亚实时或实时的安全监测控制，并可输出一些关键指令实时的地质环境与设备监控，灵活的资源调配和控制需求矿山数字孪生的三个发展阶段从需求最大的业务场景开始，切入矿山智能化建设。3.3 业务由点及面Source：创元研究，行业专家访谈。p 对于露天矿场开采而言，矿石与废料土方运输占据整个矿山生产成本的大头，部分露天矿山的运输成本高达50%（运输基建成本占比更高），因此降低土方运输成本是智慧无人化矿山建设的重要切入点；p 从作业环节看，无人驾驶在露天矿山的落地，不仅实现了无人化安全作业与经营效益提升，也为后续的矿山智能化建设打好了地基，使基于人工智能与大数据技术的智慧决策系统有了可行性。无人驾驶技术的落地正在成为打开智能矿山的“一扇门”推动管理模式变革提升数据采集能力带动数字基建发展矿区无人运输：抓住成本最重的环节运输基建成本占比 60%采装运输成本占比50%无人驾驶对运输成本的降本效应矿区无人驾驶运输在2012年于西澳实现规模化应用降本效应明显，近50%卡车电铲协同卡车排弃协同卡车破碎站协同智慧巡检系统数字孪生系统设备健康管理5G与MEC应用生产调度系统从生产作业工序出发，通过数字孪生与AI技术推动矿山作业的智能化与无人化。3.4 全流程智能化 Source：公开资料整理。p 通过对地质测量、矿产资源储量、采矿、选矿、资源节约与综合利用、生态环境保护等各要素实现数字化、自动化、信息化和协同化管控，建设具备感知、分析、推理、判断、决策能力的现代化智能矿山。穿孔爆破铲装运输排岩破碎/选洗回填掘采运选尾填露天矿山智能化井工矿智能化三维地质建模无人驾驶运输皮带传输无人巡检边坡/尾矿监测智能分拣设备设备远程控制系统远程/无人掘进设备远程遥控无人巡检机器人智能分拣设备环境修复地质与测量工作矿产资源储量管理矿产资源开采工作选矿加工资源节约与综合利用生态环境保护修复综合协调管控智能化数字化、自动化、智能化技术与矿山生产经营的整体结合智能装备与软件厂商积极出海，打造标杆案例是出海“方法论”核心。3.5 智能矿山出海Source：行业专家访谈。p 智能矿山厂商出海有两个选择：一是向欧美国家发达国家进发，凭借高性价比与优秀的产品性能，在有更高利润率的市场站住脚跟；二是向东南亚、非洲、拉美等地区进驻，跟随“一带一路”战略，为中字头能源矿企赋能；p 科技厂商在海外战略部署时，需要因地制宜，考察当地相关的配套资源。以矿区无人驾驶厂商为例，当地的运营服务需要维修保养，而依托于传统工程器械厂商的海外渠道，科技公司可以大幅降低海外部署成本，减少自身的经营压力。资源全球化配置时代全球矿业仍处于：一带一路沿线欧美市场市场机遇采矿业数字化意识与接受度高产品的附加值更高矿区的数字基础条件更好出海挑战市场竞争环境更激烈本土运营与合规跟随“一带一路”战略，服务走出国门的大型矿业企业数字化快速发展，有增长空间本土运营与合规客单价相对低廉智能矿山厂商的出海“方法论”，打造标杆案例是核心打造标杆案例本土化运营团队建设海外渠道满足合规要求国内市场跑出成绩后，在海外打造标杆项目展示产品与运营对海外市场的“适配性”软件维护需要本土运营团队做好海外客户与国内研发团队的沟通衔接硬件（如矿卡）销售需要本土的维保团队可借助已经建立好渠道的跨国企业（如主机厂）了解并满足当地法规与标准认证合规是持续开拓商业机会，维护品牌声誉的重要底线目 录Part 02探路：加速智能矿山的建设进程P11Part 03赋能：找寻智能矿山的破局路径P22Part 04展望：研判智能矿山的发展趋势P28Part 01使命：响应矿山行业的升级需求P02政策监管压力下，矿企“怎么做”智能化，需要更科学严谨的标准来指引。4.1 行业需要标准指引Source：国家矿山安全监察局矿山智能化标准体系框架。p 虽然国家和地方均出台了针对矿山安全生产和智能化建设的相关政策要求，但是对于“从哪些维度建设”、“建设到什么程度”、“有哪些具体指标”这些具体问题仍然缺乏相应的标准规范，矿山智能化建设难以做到“有的放矢”，标准体系建设需求迫切；p 目前国家矿山安全监察局已经着手推动智能矿山标准体系，为未来矿山的智能化建设提供标准指引。顶层设计，统筹规划 构建覆盖智能化矿山建设各业务领域、全生命周期的标准体系框架 具备科学性、指导性、系统性和前瞻性相关部门推动制定矿山智能化标准体系看待矿山的智能化建设投入的方式，正在从“纯粹财务支出”转变为“资产性质投入”。4.2 智能化建设是“资产投入”Source：行业专家访谈，甲子光年智库。p 矿山的开采是一项长周期的投入，根据矿山及矿储量的规模，一般矿山的生命周期短则10年，长则30年，这意味着前期的项目整体规划至关重要，需要全面涵盖矿山基建、数字化设施的投入、生产采掘的规划等；p 从长期视角看，要形成观念上的转变，即矿山数字化/智能化的建设投入不应被视为单纯的财务支出，而更应该是一种资产投入，其目的在于帮助矿业企业以更低的成本、更高的效率、更安全的方式，带来持续的管理和经营效益。如果把数字化看做财务支出，会影响数字化转型推进条目财务支出资产投入性质日常运营经费开支获取形成数据资产的投入，有长期价值会计处理当期费用按照资本化计算，折旧摊销实际效果短期效果，多为当年、次年数据成为资产，产生长期效益要追求矿山生产经营场景数字资产的形成数字化资产投入，追求长期效益，增强核心竞争力追求长期效益建设数据资产推动变革管理商业模式创新企业核心竞争力提升矿山生产效率和安全管控水平，是矿山智能化建设投入创造的长期效益。有利于资产管理新模式提升企业数字化意识，规范企业生产作业与经营管理流程打造数字平台，积累数据资产，释放数据要素价值提升矿企核心竞争力数字化催生新的商业模式推动新的模式与生态的形成，加速现代化矿山建设作业“单点切入”向智能矿山整体解决方案演化。4.3 商业模式变化Source：鞠建华等中国智能矿山发展趋势与路径分析，王国法等智慧矿山技术体系研究与发展路径。p 以单个生产作业环节作为主要切入点的智能矿山建设模式可能发生改变，未来的矿山数字化/智能化工程或演化为一整套矿山行业解决方案，包括硬件、软件、安防、通信基建和各种软件子系统（ERP、OA、矿用车管理调度系统等）；p 由大总包承接，向下分“服务包”的模式，走轻资产“服务租赁”的路线，或是未来部分类型矿山的可用商业模式。总包统筹规划，逐层服务分包，建立全兼容关联的智能矿山体系过往数字化建设分批次，“数据孤岛”是体系痛点经营管理系统无人驾驶运输智能装备硬件各类型传感器决策支持系统经营分析系统地址信息系统选洗加工系统安全管控系统员工培训系统近20年的信息化过程中，不同厂商有不同标准，信息与数据孤立单环节的数字化无法与其他环节联动，智能化建设效益大打折扣智能生产应用服务及生产调度平台智慧园区管控平台大数据分析平台生产执行平台数据治理平台底层控制模块工作面系统掘进面系统通风系统水处理系统设备管理系统ERP子系统安防子系统单点切入总包建设，服务分包智能矿山健康有序发展，需要警惕“劣币驱逐良币”的可能性。4.4 警惕市场失序Source：企名片Pro不完全统计，行业专家访谈，甲子光年智库整理。p 产业数字化、数智化发展是一个循序渐进的过程，细枝末节的环节很多，搭建一个能够真正“跑起来”，对业务有实质性提质增效的产品，还是需要时间和耐心去打磨；p 市场过热的现象可能会引起“劣币驱逐良币”的问题，比如重复性建设或打造“面子工程”，或热钱涌入或导致投机者横行（而用户企业在实施前缺乏辨识度），导致从业者费心费力培育起来的市场信心又一次受到重创，行业发展陷入停滞甚至倒退。1912854.564.55.454.332019202020212022 2023H1投资事件（起）投资金额（亿）智能矿山科技企业融资情况警惕“劣币驱逐良币”效应对智能矿山生态的破坏自动化装备无人驾驶矿卡数字化大屏矿上没有形成自动化技术的维护队伍和管理体系装备并不能满足矿区实际场景设备自动化效能没有被有效释放，成为面子工程大屏仅作为矿区数字化建设的“展示窗口”，实际的矿区生产经营并没有做到提质增效在数据采集和应用方面不够全面、不够深度，对矿区实际生产的指导意义不大几台大型无人驾驶矿卡购入后被闲置为展示品，但无法实际为运输场景赋能有人矿卡与无人矿卡混合编队时，会出现运营问题，仍有待技术解决面子工程企业缺乏耐心市场热钱涌入投机分子市场信任遭遇打击劣币驱逐良币警惕部分个例：智库院长宋涛微信stgg_6406分析师北京甲子光年科技服务有限公司是一家科技智库，包含智库、媒体、社群、企业服务版块，立足于中国科技创新前沿阵地，动态跟踪头部科技企业发展和传统产业技术升级案例，致力于推动人工智能、大数据、物联网、云计算、AR/VR交互技术、信息安全、金融科技、大健康等科技创新在产业之中的应用与落地扫码联系商务合作关注甲子光年公众号商业合作负责人李胜驰 18600783813（手机&微信）翟惠宇zhaihy1203
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2023-09-08
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机密机密中国眼镜镜片行业白皮书独立市场研究2023年7月版权所有2023 弗若斯特沙利文。本文件提供的任何内容（包括但不限于数据、文字、图表、图像等）均系弗若斯特沙利文公司独有的高度机密性文件（在报告中另行标明出处者除外）。未经弗若斯特沙利文公司事先书面许可，任何人不得以任何方式擅自复制、再造、传播、出版、引用、改编、汇编本报告内容，若有违反上述约定的行为发生，弗若斯特沙利文公司保留采取法律措施，追究相关人员责任的权利。2022 Frost&Sullivan.All the information contained herein(including without limitation data,words,chartsand pictures)is the sole property of Frost&Sullivan,treated as highly confidential document,unlessotherwise expressly indicated the sources in the report.Should no one copy,reproduce,diffuse,publish,quote,adapt,compile all or any part of the report without the written consent of Frost&Sullivan.In theevent of the violation of the above stipulation,Frost&Sullivan reserve the right of lodging claim against therelevant persons for all the losses and damages incurred.机密目录2中国青少年近视管理离焦镜片行业概览3中国宏观经济概览1中国镜片行业概览2附录4机密3名义GDP（中国），2017 2027预测83.291.998.7101.4114.9121.0129.6137.7145.5153.4161.301530456075900501001502002018名义GDP（万亿元）增长率(%)2024E7.4.5 1720192.7 2013.3 215.3 222023E7.1%6.3%5.7 25E5.4 26E5.1 27E名义GDP年复合增长率(2017-2022)年复合增长率(2022-2027预测)中国7.8%5.9%名义GDP增长率根据中国国家统计局数据，中国政府采取了有效的刺激政策，维持经济稳定增长。在“十大重点产业振兴计划”及“十四五”规划和2035年远景目标纲要等一系列经济刺激政策的推动下，中国名义国内生产总值（GDP）在2017年至2022年期间以7.8%的年复合增长率实现了较为强劲的增长，从2017年的人民币83.4万亿元增长到2022年的人民币121.0万亿元。展望未来，中国政府将进一步保持宏观经济政策的一致性和稳定性，以维持宏观经济稳定。同时，预计中国政府将大力推进经济结构调整，以提高经济发展的质量和效率。中国经济将从投资驱动模式转为消费驱动模式。在这种趋势下，中国经济将会保持健康良好的发展。进入“十四五”时期，在全球经济疲软和俄乌冲突等外部事件带来的不确定性中，坚持创新驱动发展、加快发展现代产业体系、完善新型城镇化战略将成为中国GDP未来增长的推动力。2020年，新冠疫情的爆发导致了第一季度的延迟复工和经济活动的暂停，这使得2020年中国GDP增长放缓。根据国际货币基金组织（IMF）预测，从2022年到2027年，中国名义GDP将保持5.9%的年复合增长率，并将在2027年增加到人民币161.3万亿元。中国宏观经济研究中国名义GDP及增长率来源：国家统计局；国际货币基金组织；弗若斯特沙利文机密4城镇居民家庭人均可支配收入（中国），2017 2027预测36,396.239,250.842,358.843,833.847,411.949,283.053,450.056,642.059,685.062,842.066,015.0051015202530354045010,00020,00030,00040,00050,00060,00070,00080,000城镇居民家庭人均可支配收入（元）7.9%增长率(%)201720187.8 193.5 208.2 213.9 228.5 26E2023E5.4%6.0 24E2025E5.3%5.0 27E城镇居民家庭人均可支配收入年复合增长率(2017-2022)年复合增长率(2022-2027预测)中国6.2%6.0%城镇居民家庭人均可支配收入增长率随着中国经济的持续增长，近年来中国家庭的平均收入水平也不断提高。中国城镇居民家庭人均可支配收入从2017年的人民币36,396.2元增加到2022年的人民币49,283.0元，在此期间的年复合增长率约为6.2%。根据弗若斯特沙利文预计，到2027年，随着中国经济的持续增长，城镇居民家庭人均可支配收入预计将进一步增长至人民币66,015.0元，2022年到2027年期间的年复合增长率约为6.0%。中国宏观经济研究中国城镇居民家庭人均可支配收入及增长率来源：国家统计局；弗若斯特沙利文机密5消费者换镜周期（中国），20223.2%7.7 .5I.3.1%1.2%0 0P%消费者换镜周期（%）6个月以内 6个月-1年1-1.5年1.5-2年2-3年3年以上消费者换镜周期根据弗若斯特沙利文分析，于2022年中国消费者平均更换眼镜的频率约为1.7年/次，随着城镇居民家庭人均可支配收入的增长和消费观念的转变，消费者了解到定期更换镜片的必要性，以及对镜片功能性需求的增加，预计未来镜片更换频率的周期将逐渐缩短，镜片需求将持续扩容。而消费者的换镜周期的主要影响因素是消费者的年龄。儿童及青少年处于身体成长阶段和近视的发展阶段，近视度数还未稳定，因此，其眼镜产品的使用周期一般不超过1年。相比之下，18岁-45岁期间，近视度数相对稳定，换镜周期相应调整为1-2年。而45岁以后，老花的度数有一定的变化，但相较于青年人，对功能性镜片的需求性相对较小，其换镜周期为2-3年。中国宏观经济研究消费者换镜周期来源：弗若斯特沙利文年龄段视力变化情况换镜周期建议换镜原因0-18岁近视度数变化大1年身体成长与视力变化18-45岁近视度数相对稳定1-2年产品品质损耗45岁以后老花度数变化2-3年视力变化机密6镜片人均支出（中国），2017 2027预测19.220.321.419.521.623.826.028.230.432.735.1-10010203040500510152025303540增长率(%)10.2%镜片人均支出（元/人）5.7 17202120185.4 25E20192022-8.9 2010.8%9.2 23E8.5 24E7.8%7.6 26E7.3 27E镜片人均支出年复合增长率(2017-2022)年复合增长率(2022-2027预测)中国4.4%8.1%镜片人均支出增长率随着人们生活水平的提高和视光矫正需求的提升，中国居民对各类眼镜产品的购买需求不断增长。中国镜片人均支出从2017年的人民币19.2元/人增加到2022年的人民币23.8元/人，2017年到2022年的年复合增长率约为4.4%。2020年，由于新冠疫情对线下零售端的销售有一定的冲击，中国镜片市场明显受挫，中国镜片人均支出有一定幅度的下跌，但随着疫情的恢复，2021年中国镜片人均支出恢复至正常水平。未来，随着中国城镇居民家庭人均可支配收入的持续增长以及消费者对功能镜需求的增加，镜片人均支出预计在2027年将进一步增长至人民币35.1元/人，2022年到2027年期间的年复合增长率约为8.1%。中国宏观经济研究中国镜片人均支出及增长率来源：国家统计局；弗若斯特沙利文机密7镜片人均购买量（中国），2017 2027预测8.18.48.77.98.49.09.610.210.811.311.8-10010203040500246810121420212020镜片人均购买量（副/百人）3.6 182017增长率(%)20223.7 24E20192027E-9.2%6.3%7.1%6.7 23E6.3%5.9%4.6 25E2026E4.4%镜片人均购买量年复合增长率(2017-2022)年复合增长率(2022-2027预测)中国2.1%5.6%镜片人均购买量增长率中国镜片人均购买量逐步提升，从2017年的8.1副/百人增长至2022年的9.0副/百人，2017年至2022年的年复合增长率为2.1%。由于新冠疫情的影响，中国镜片线下零售端的销售受到阻碍，导致2020年镜片人均购买量下降9.2%，而随着疫情的恢复，镜片人均购买量于2022年恢复至疫情前的水平。未来，随着中国眼镜行业的发展，消费者对眼镜产品的认知逐渐加深，镜片人均购买量预计在2027年将进一步增长至11.8副/百人，2022年到2027年期间的年复合增长率约为5.6%。中国宏观经济研究中国镜片人均购买量及增长率来源：国家统计局；弗若斯特沙利文机密目录8中国青少年近视管理离焦镜片行业概览3中国宏观经济概览1中国镜片行业概览2附录4机密9中国镜片行业概览镜片材料分析镜片材料分类镜片材料经历了天然水晶镜片、光学玻璃镜片、PC镜片、光学树脂镜片四大发展阶段，其功能与形态也随之不断变化升级；天然水晶镜片由于其价格昂贵、磨制困难、透光率低等缺点，已逐渐被玻璃镜片与树脂镜片替代；玻璃镜片由于其重量和易碎等缺点，目前市场占有率很低；PC镜片具有良好的抗冲击性，早先被视作安全镜片用于儿童相关镜片产品，因其耐磨性差，折射率局限，且伴随超韧、PMC等同样具备高抗冲击性的树脂镜片普及，逐渐淡出市场；树脂镜片具有质量轻、不易碎、安全性高、容易加工、较好的化学稳定性和透光性等优势，是目前最常用的镜片，应用占比超70%。目前各家镜片厂商仍在积极研发镜片新材料，以持续追求更轻更透光的镜片，但预计在未来几年内仍处于研发试验阶段，而树脂镜片预期仍以其优质的特性占据镜片材质的主流应用市场。光学树脂镜片天然水晶镜片光学玻璃镜片PC镜片树脂材料是目前最常用的镜片材料。树脂镜片是由高分子有机化合物经模压浇铸成型或注塑成型制成。优点：质量轻、不易破碎、抗冲击性强、安全性高、受热不易变形、较为稳定、着色性强、透光性强、易加工。缺点：硬度低、易划伤、耐热性能差。PC镜片又名“太空片”，是用聚碳酸酯制造的镜片，是热塑性材料。PC镜片是目前用于镜片的最轻材料。优点：PC镜片有极强韧性，不破碎、抗冲击，重量比普通树脂片轻37%。缺点：易变型、不适合高湿热环境、加工困难、表面易划伤；PC材料遇高温可能释放出致癌物双酚A。玻璃镜片主要成分为二氧化硅（SiO2）、钠钛硅酸盐，透光率在90%至92%之间。优点：耐热性强、硬度高不易划伤、阿贝数较高、色散现象轻、透光性好、清晰度高。缺点：不易染色、硬度高因此打磨加工难度高、镜片质量较重、容易破碎因此安全性较低。水晶镜片所需原料水晶的主要成分为二氧化硅（SiO2），折射率和密度略高于光学玻璃。水晶镜片价格较为昂贵，已逐渐被玻璃镜片或树脂镜片替代。优点：坚硬、不易磨损、不易潮湿、热膨胀系数低、较为稳定。缺点：硬度很高，磨制困难；密度很大，镜片很重；镜片对光线有双折射作用，视物会出现重影；色度不均匀，透光率低。来源：弗若斯特沙利文机密10来源：弗若斯特沙利文中国镜片行业概览镜片光学设计技术分析镜片光学设计技术原理及特点眼镜镜片的性能是许多不同的光学表面相互作用的结果，只有通过复杂的光学设计才能获得现代精密镜片的高性能。随着消费者消费能力提升和视力保护意识增强，镜片消费需求逐步多样化；镜片行业新工艺、新技术不断涌现，渐进多焦点、周边离焦、多点近视离焦等技术的广泛运用推功能性镜片市场快速发展，进一步提升眼镜及镜片产品附加值。单焦点镜片周边离焦镜片双焦点镜片渐进多焦点镜片多点近视离焦镜片技术特点：一个光学中心，仅能用于看近或看远。典型产品：明月镜片 日常通用系列 蔡司 单光镜片 依视路 钻晶系列技术特点：由两片焦距不同的透镜合起来，上半片看远处，下半片看近处。目前国内无典型产品，其设计局限性和佩戴舒适性，国内普及度有限，随着新型多焦点镜片的普及，逐渐淡出市场。技术特点：3个视觉区域，分远用视力区、中间视力区、近用视力区，可用于近视防控、舒缓视疲劳、老花镜。典型产品：明月镜片 学生读写系列 依视路 万里路系列 豪雅 三维系列技术特点：周边镜片度数比中心区域低，使得中心部位投射到视网膜上，周边部位投射到视网膜前，抑制眼轴变长，延缓近视发展。典型产品：明月镜片 轻松控 蔡司 成长乐技术特点：镜片分为中心区域和多点离焦区域，多点离焦区域分布多个微透镜形成近视离焦，使得周边区域成像在视网膜前，抑制眼轴变长，延缓近视发展。典型产品：明月镜片 轻松控Pro 豪雅 新乐学 依视路 星趣控单焦点镜片双焦点镜片渐进多焦点镜片周边离焦镜片多点近视离焦镜片机密11来源：弗若斯特沙利文中国镜片行业概览产业链分析中国镜片市场产业链树脂单体等原材料供应商中国镜片行业产业链可以分为上游原材料及设备供应商、中游镜片生产商以及下游终端消费市场。上游为原材料及设备供应商：高折射率树脂单体原材料主要来源于日本、韩国，外国生产商掌握前沿性技术，国内技术与国际领先水平尚存在一定的差距，国内供应商多专注于低折射率镜片树脂单体；少数国内厂家自主研发了1.71等高折射率产品。中游为镜片生产商：镜片加工生产行业发展多年，诞生了一批如依视路、蔡司、明月等头部品牌，眼镜生产行业准入门槛低，市场玩家数量多，竞争激烈。下游为终端消费市场：包括眼镜零售商、医院配镜中心等零售渠道，下游零售商直接面对消费者，提供验光、配镜、试戴体验及维修等专业服务。设备供应商镜片生产商眼镜零售商医院配镜中心在门店配置专业设备和专业视光人员，为消费者提供验光、配镜、试戴体验等专业服务。提供树脂、玻璃、塑料及模具提供验配设备上游中游下游机密12镜片市场规模，按出厂销售额计（中国），2017 2027预测76.481.186.078.484.891.999.6107.4115.2123.0130.9-200204060801001201401601802002202400306090120150镜片出厂销售额（亿元）增长率(%)20176.2 186.0 19-8.8 208.2 218.3 228.4 23E7.8 24E7.3 25E6.7 26E6.5 27E镜片出厂销售额年复合增长率(2017-2022)年复合增长率(2022-2027预测)中国3.8%7.3%镜片出厂销售额增长率中国镜片出厂销售额从2017年的76.4亿元增加至2022年的91.9亿元，期间的年复合增长率为3.8%。2027年，预计中国镜片出厂销售额将达到130.9亿元，2022年至2027年的年复合增长率为7.3%。2020年受到新冠疫情影响，行业开工率不高，镜片出厂销售额下降约8.8%，降至78.4亿元。但由于眼镜行业具有刚需特性，2020年被抑制的需求在2021年得到释放。预计未来五年行业将保持中高速增长态势。中国镜片行业概览中国镜片市场规模-按出厂销售额计来源：弗若斯特沙利文机密13镜片市场规模，按零售额计（中国），2017 2027预测264.0280.9298.4271.4298.1325.8355.7384.8414.9445.8477.5-200204060801001201401601802000100200300400500镜片零售额（亿元）增长率(%)20176.4 186.2 19-9.0 209.8 219.2 228.8 23E8.4 24E7.7 25E6.9 26E6.5 27E镜片零售额年复合增长率(2017-2022)年复合增长率(2022-2027预测)中国4.3%7.9%镜片零售额增长率受我国人口规模的不断增长和人均购买量的提高等利好影响，我国眼镜片零售额快速增长。中国镜片零售额从2017年的264.0亿元增加至2022年的325.8亿元，年复合增长率为4.3%。2027年，预计中国镜片零售额将达到477.5亿元，2022年至2027年的年复合增长率为7.9%。2020年，新冠疫情对镜片行业造成较大程度冲击，在全国疫情基本得到控制后，镜片市场迅速恢复活力并继续发展。未来三至五年内，在功能性镜片渗透率提升以及消费升级依旧延续的双重影响下，镜片市场未来增长空间广阔，预计2027年中国镜片零售额将达到477.5亿元。中国镜片行业概览中国镜片市场规模-按零售额计来源：弗若斯特沙利文机密14镜片市场规模，按零售量计（中国），2017 2027预测中国镜片行业概览中国镜片市场规模-按零售量计来源：弗若斯特沙利文22,153.323,238.824,307.821,852.723,207.624,576.826,076.027,536.329,023.230,503.431,998.1-2002040608010012014005,00010,00015,00020,00025,00030,00035,000镜片零售量（亿元）增长率(%)20174.9 184.6 19-10.1 206.2 215.9 226.1 23E5.6 24E5.4 25E5.1 26E4.9 27E镜片零售量年复合增长率(2017-2022)年复合增长率(2022-2027预测)中国2.1%5.4%镜片零售量增长率中国镜片市场零售量从2017年的22,153.3万片增加至2022年的24,576.8万片，年复合增长率为2.1%。2027年，预计我国镜片市场零售量将达到31,998.1万片，2022年至2027年的年复合增长率为5.4%。在零售渠道方面，知名镜片制造商通过数十年的运营维护，建立了覆盖全国各地的庞大渠道，双方形成牢固的利益共同体，新品牌短期内难以撬动传统渠道资源。目前，零售渠道的比例远高于医院渠道，各品牌将增强渠道拓展能力，零售与医疗渠道协同发展，提升镜片零售量。未来五年，随着国内镜片制造标准进一步加强，有一部分规模小、技术水平低、质量控制差的企业将被市场淘汰，而品种齐全、质量稳定的品牌企业将凭借技术优势，积极开发功能性镜片产品，同时提升产品均价，镜片零售量稳定增长。机密15来源：弗若斯特沙利文中国镜片行业概览中国镜片主流品牌市场份额中国镜片生产企业众多，但是企业规模普遍较小，市场份额偏低。以明月、依视路、蔡司等为代表的头部企业，集研发、生产与销售为一体，该类公司成立时间较早，国内知名度高，在产品设计、技术研发、品牌营销等方面具备优势，占据市场主导地位。中国主流镜片品牌，以零售量计，202211.0%9.2%6.9%6.5%4.9G.3%明月镜片公司A公司B公司C公司D3.7%公司E3.1%公司F2.8%公司G2.6%公司H2.0%公司I其他19.6.3%9.8%7.5%6.50.4%公司 G公司 H公司 I明月镜片公司 A2.8%公司 D2.2%公司 E2.0%公司 B1.6%公司 F1.3%公司 C其他中国主流镜片品牌，以零售额计，2022 2022年，以零售量计，前十大镜片公司约占中国镜片总零售量的52.7%，其中，明月镜片市场份额为11.0%，排名行业首位，明月镜片凭借丰富的产品经验和先进的技术实力，树立了专业的高品质民族镜片品牌形象，在中高端市场享有良好的品牌口碑。近年来，国际品牌持续加码中国市场，不断收购兼并本土镜片制造企业或渠道企业，凭借强劲品牌力和深厚历史积淀打开市场，本土厂商近年来正处于高速成长阶段，以零售额计，前十大企业的零售额占行业总零售额的比例保持在69.6%。机密16中国镜片行业概览镜片行业主流品牌公司名称公司类型产品设计国内企业品牌营销国外企业技术研发公司定位 中国镜片领导品牌，技术先进，全国销量领先。国内镜片生产领军企业。集研发、生产和销售于一体的全球化优质镜片供应商。全球领先的光学与光电行业科技集团。全球领先的视光企业，专注于设计、制造并销售品类丰富的镜片产品。豪雅集团始终致力于光学技术研发，是全球光学技术领域创新引领者。来源：弗若斯特沙利文机密目录17中国青少年近视管理离焦镜片行业概览3中国宏观经济概览1中国镜片行业概览2附录4机密18中国青少年近视管理离焦镜片行业概览中国青少年近视管理的产品定义近视防控管理手段较多，主要分为光学防控和药物防控等，其中光学防控可分为离焦镜和OK镜，药物防控主要是以低浓度阿托品滴眼液为主。离焦镜主要是指运用近视性离焦设计的离焦框架眼镜和离焦软镜。而OK镜，也叫角膜塑型镜，主要是通过改变角膜的几何形状来消除眼镜屈光不正。目前，OK镜和离焦软镜属于第三类医疗器械，需要在医疗机构进行验配。而国内低浓度阿托品仍未被允许上市销售，只能采取院内制剂的方式，仅限本院使用，如果需要跨区域调剂，需要得到省级卫健委或国家卫健委的批准。互联网诊疗监管细则（试行）出台后，此前最主要的互联网医院销售低浓度阿托品的方式也被禁止，因此低浓度阿托品已经成为使用难度最高的近视管理产品。因此，离焦框架眼镜是目前最易获取、使用便捷性最高的青少年近视管理产品。来源：近视管理白皮书（2022）；亚洲近视管理共识2021；弗若斯特沙利文离焦框架眼镜主要运用“近视性离焦”设计，改变了传统近视眼镜的光学原理，通过周边离焦或者多点离焦技术，使周边区域成像在视网膜前，形成膜前离焦，从而抑制眼轴过快增长，达到延缓近视加深效果。离焦软镜日戴软性角膜接触镜，不需要改变角膜形态，而是通过镜片自身采用“离焦环”设计，将远视性离焦转变为正焦或近视性离焦状态，来减缓近视度数的增长速度。低浓度阿托品滴眼液阿托品是一种非选择性的毒蕈碱受体拮抗剂，目前认为其作用可能机制为：M受体学说：阿托品直接作用于视网膜和巩膜M受体，阻止巩膜成纤维细胞转分化和眼轴增长；改善脉络膜血供；光照理论：阿托品使瞳孔扩大，接受的光照增加，从而阻止眼轴增长。OK镜（角膜塑形镜）夜间睡觉时佩戴的隐形眼镜，角膜塑形镜使中央角膜变平坦、中周角膜变陡峭，这些改变可能通过周边视网膜近视性离焦信号和高阶像差变化延缓配戴者的近视进展。离焦镜机密19中国青少年近视管理离焦镜片行业概览中国青少年近视管理离焦镜片主流产品有效性分析因各品牌产品临床试验的标准、方法、统计方式等存在差异，有效性数据可能无法进行对等性比较根据亚洲近视管理共识2021，近视是一种屈光不正，即当眼睛调节放松时，远处物体的光线（相当于平行于光轴）进入眼睛，聚焦在视网膜前方。近视通常是近视通常是由于眼轴太长造成的，但也可能是由过度弯曲的角膜或屈光力增加的晶状体造成的，或二者兼而有之。从等效球镜度（SE）来看的话，近视通常定义为当眼睛调节放松时SE-0.50D。因此可以通过比较不同近视管理产品的在临床试验中的等效球镜度减缓率（%）和眼轴减缓率（%）来判断不同产品的有效性。根据各离焦镜片主要品牌的临床实验结果，目前主流品牌的离焦镜片1到2年临床结果的等效球镜度减缓率在59%-67%之间，眼轴减缓率在51%-50%之间，说明离焦镜片在延缓近视加深上效果显著。其中以蔡司、豪雅和依视路为代表的外资品牌，因布局离焦镜片市场较早，技术较为成熟，其产品有效性较高。近年来，以明月镜片为代表的离焦镜片国产品牌也开始布局离焦镜片市场，虽然发展时间不长，但已能加速突破基础技术壁垒，其产品的有效性已经与外资品牌产品基本持平，且性价比优势日益显现，预计国产品牌将逐渐占据市场领先位置。来源：案头研究；公司公告；亚洲近视管理共识2021；弗若斯特沙利文主要品牌主要产品技术路径临床试验结果明月镜片轻松控PRO多点近视离焦眼轴控制技术（C.A.M.D)1年临床结果：延缓等效球镜度增长的效果为60%，延缓眼轴增长的效果为51%，戴镜第4季度，延缓近视加深有效率达到82%。蔡司成长乐周边离焦技术1年临床结果：屈光度增长减缓0.29 D/年，平均减缓30%，眼轴维度无显著差异。小乐圆同心环带微柱镜技术（C.A.R.E.）1年临床结果：H版延缓眼轴增长的相对正视眼有效率为63%豪雅新乐学多区正向光学离焦技术（D.I.M.S）2年临床结果：近视加深减慢59%，眼轴增长速度减慢60%。依视路星趣控高非球微透镜星控技术（H.A.L.T.）2年临床结果：每日戴镜时间超过12小时，延缓近视加深67%（0.990.12D），延缓眼轴增加至60%（0.410.05mm）。机密2018年以前，中国离焦镜片市场参与者较少，主要以外资品牌为主，例如外资品牌蔡司2010年推出的首款近视管理离焦镜片“成长乐”。2018年以后，不断有国产品牌加入离焦镜片市场，例如，2021年明月镜片推出“轻松控”周边离焦镜片和“轻松控PRO”多点离焦镜片，自此中国青少年近视管理离焦镜片市场进入高速发展阶段。中国青少年近视管理离焦镜片市场规模按出厂销售额计从2017年的5.0亿元快速上升到2022年的37.6亿元，年复合增长率约为49.7%。其中，2020年受疫情影响，增长率下降至11.9%，但市场仍处于快速增长阶段。随着青少年近视人群基数变大，离焦镜片需求旺盛，预计2027年，中国青少年近视管理离焦镜片市场规模按出厂销售额计将达到73.6亿元，2022年至2027年的年复合增长率约为14.4%。20青少年近视管理离焦镜片市场规模，按出厂销售额计（中国），2017 2027预测5.09.415.917.827.237.646.153.259.766.473.603060901201501800153045607569.1.8%离焦镜片出厂销售额（亿元）增长率(%)11.9 1788.0 25E2018201911.2 2052.8 2138.2 2222.6 23E15.4 24E12.2 26E2027E增长率离焦镜片出厂销售额中国青少年近视管理离焦镜片行业概览中国青少年近视管理离焦镜片市场规模 按出厂销售额计来源：弗若斯特沙利文离焦镜片年复合增长率(2017-2022)年复合增长率(2022-2027预测）出厂销售额49.7.4%机密2017年至2022年，不断有镜片制造厂商开始布局离焦镜片市场，因此大量的近视管理需求被释放，市场迎来高速增长。2017年至2022年中国青少年近视管理离焦镜片市场处于高速发展阶段。中国青少年近视管理离焦镜片市场规模按零售额计从2017年的16.6亿元快速上升到2022年的102.5亿元，年复合增长率约为43.9%。近年来，国家多次出台近视防控矫治、眼健康等相关政策，社会层面上持续推出爱眼护眼科普活动，引发家长、学校对青少年儿童视力保护的关注与重视，而离焦镜的市场认知度亦在不断提升。预计2027年，中国青少年近视管理离焦镜片市场规模按零售额计将达到230.6亿元，2022年至2027年的年复合增长率约为17.6%。21青少年近视管理离焦镜片市场规模，按零售额计（中国），2017 2027预测16.631.256.480.5102.5130.8157.5183.7206.2230.6030609012015018021004080120160200240增长率(%)离焦镜片零售额（亿元）20177.4 1988.0h.3 18202042.7 2127.3 2227.6 23E20.4 24E16.6 25E12.2 27E2026E11.8R.5离焦镜片零售额增长率中国青少年近视管理离焦镜片行业概览中国青少年近视管理离焦镜片市场规模 按零售额计来源：弗若斯特沙利文离焦镜片年复合增长率(2017-2022)年复合增长率(2022-2027预测）零售额43.9.6%机密22青少年近视管理离焦镜片市场规模，按零售量计（中国），2017 2027预测110.9215.3373.3434.1671.2940.11,237.11,521.91,807.52,044.72,305.905010015020025004008001,2001,6002,0002,40073.4%增长率(%)2019离焦镜片零售量（万片）201794.1 1816.3 2054.6 212027E40.1 2231.6 23E23.0 24E18.8 25E13.1 26E12.8%离焦镜片零售量增长率中国青少年近视管理离焦镜片市场零售量主要指离焦镜片生产企业在国内市场获得的零售量。2017年至2022年，由于不断有新进入者加入离焦镜片市场，中国青少年近视管理离焦镜片市场处于高速发展阶段。中国青少年近视管理离焦镜片市场规模按零售量计从2017年的110.9万片快速上升到2022年的940.1万片，年复合增长率约为53.3%。2020年受疫情影响，增长率放缓，但由于离焦镜片需求具有一定刚性，整体市场仍保持增长。随着离焦镜片在青少年近视人群中的渗透率不断增加，预计2027年，中国青少年近视管理离焦镜片市场规模按零售量计将达到2,305.9万片，2022年至2027年的年复合增长率约为19.7%。中国青少年近视管理离焦镜片行业概览中国青少年近视管理离焦镜片市场规模 按零售量计来源：弗若斯特沙利文离焦镜片年复合增长率(2017-2022)年复合增长率(2022-2027预测）零售量53.3.7%机密23来源：弗若斯特沙利文中国青少年近视管理离焦镜片概览相关政策分析法规名称发布时间发布部门关键信息“十四五”全国眼健康规划（2021-2025年）2022国家卫生健康委“十四五”期间，着力加强眼科医疗服务体系建设、能力建设、人才队伍建设，持续完善眼科医疗质量控制体系，推动眼科优质医疗资源扩容并下延，有效推进儿童青少年近视防控和科学矫治工作，实现儿童青少年眼健康整体水平不断提升。儿童青少年近视防控适宜技术指南（更新版）2021国家卫生健康委坚持防控为主，实施经典的三级预防措施。一是普及近视防控核心知识，培养健康用眼行为；二是筛查视力不良和近视患病率，发挥视力健康管理效应；三是倡导已经近视的儿童青少年增加更多的日间户外活动时间、减少近距离用眼行为、及时佩戴眼镜或采取其他矫正方法。儿童青少年近视防控光明行动工作方案（2021-2025年）2021教育部等15个全国综合防控儿童青少年近视工作联席会议机制成员单位健全完善儿童青少年近视防控体系，到2025年每年持续降低儿童青少年近视率，有效提升儿童青少年实力健康水平。学前、小学、中学等不同学段近视防控指引2021教育部涵盖防控近视关键要点，各有重点，措施精准，操作性强，便于传播和普及。进一步明确不同学段儿童青少年近视防控要点，着力提高儿童青少年用眼行为改进率和近视防控知识知晓率。眼镜行业十四五高质量发展指导意见2021中国眼镜协会儿童青少年近视防控也将成为眼镜行业“十四五”发展的一项重要任务，行业将严格执行国家关于青少年验配标准，积极开展青少年视力筛查，发挥眼健康状况哨点作用。在新技术、新设备自主研发工程中，眼镜行业将优先进行与儿童、青少年近视相关的学术和防控技术研究，开发具备自主知识产权的高功效近视控制方案和在镜片、框架眼镜等产品上的应用。关于进一步规范儿童青少年近视矫正工作切实加强监管的通知2019国家卫生健康委、市场监管总局等6个部门进一步规范儿童青少年近视矫正工作，加强市场监管，维护儿童青少年健康权益。落实主体责任，切实规范近视矫正工作，加强科普宣传，科学认知儿童近视矫正行为。综合防控儿童青少年近视实施方案2018教育部、国家卫生健康委等8个部门到2023年，力争实现全国儿童青少年总体近视率在2018年的基础上每年降低0.5个百分点以上，近视高发省份每年降低1个百分点以上。机密24来源：弗若斯特沙利文中国青少年近视管理离焦镜片行业概览市场驱动因素分析需求扩大1随着电子产品快速发展和普及，青少年越来越多地使用电子设备，如智能手机、平板电脑和电视。长时间的近距离用眼和缺乏户外活动使得眼球的调节能力受到挑战，进而增加近视的风险。与此同时，中国的青少年普遍承受着高强度的学业压力，需要长时间近距离阅读教科书、完成作业等等，因此用眼过度导致眼轴长度的改变。再者，一些儿童青少年对于视力保护还不够重视，缺乏正确的用眼习惯和保护措施，在高强度用眼后忽视休息、频繁使用电子产品、在光线不足的环境下用眼等这些不良习惯加剧近视问题的发展。这些因素使得中国儿童青少年近视率居高不下，同时由于青少年眼球结构尚未完全定型，近视度数容易快速加深，因此中国的近视青少年人群庞大，有巨大的近视管理离焦镜片的需求。教育和家庭关注2长久以来，家长和教育机构对青少年近视管理不够重视，有“拿镜片的度数换考试的分数”这一短视的错误观念。近年来，国家不断引导家庭和教育机构关注青少年近视问题，让他们认识到近视对学生学习和生活产生的负面影响。随着家长和教育机构认识到近视是一个日益严重的健康问题，对近视管理产品的需求也将增加。而离焦镜片作为一种非侵入性、方便佩戴的近视管理解决方案，将得到家长和教育机构的关注，有助于扩大离焦镜片的渗透率，扩大市场规模。机密25来源：弗若斯特沙利文中国青少年近视管理离焦镜片行业概览市场驱动因素分析（续）技术创新3离焦镜片的技术发展经历了第一代“周边离焦”和第二代“多点离焦”也叫“微透镜离焦”，根据亚洲近视管理共识2021其等效球镜度减缓率也从15%提升到了60%左右。顺应青少年近视防控需求，镜片生产企业推出了多种新型产品，包括以依视路绿宝贝为代表的渐进多焦点镜片，以蔡司成长乐、明月轻松控为代表的周边离焦镜片，以豪雅新乐学、明月轻松控Pro、依视路星趣控为代表的多点近视离焦镜片。新技术的广泛应用利于催化青少年功能性镜片市场的快速发展，以及提升离焦镜片产品的附加值。未来通过创新的光学设计和制造技术，提升离焦镜片的近视防控有效率，使得消费者对离焦镜片的需求增加。与此同时，技术的创新还促使离焦镜片行业提高制造效率并降低生产成本。新的生产技术和自动化设备的应用使得离焦镜片的生产更加高效，降低了制造成本，相应降低离焦镜片的售价，提高产品竞争力，刺激市场需求。市场竞争激烈4长期以来，外资三大品牌豪雅，依视路和蔡司基本占据了中国离焦镜片中高价位档的绝大部分市场。但从2020年开始以明月、万新等为主的国产传统镜片厂商从2020年开始陆续布局近视管理离焦镜片行业，增加了行业内的竞争。这种竞争有助于推动产品创新和质量提升，以吸引更多消费者选择离焦镜片。与此同时，更多的国产品牌进入离焦镜片市场，可以提供更多种类和规格的离焦镜片产品。更多的选项满足了消费者多样化的需求，有助于扩大离焦镜片市场。此外，随着更多的镜片制造厂商进入离焦镜片市场，离焦镜片的供应量增加，因此可能导致价格竞争的加剧。这可能会降低离焦镜片的价格，使得更多消费者负担得起，并提升离焦镜片的可得性。更多人能够购买和使用离焦镜片，这有助于推动离焦镜片发展。更多镜片制造厂商进入离焦镜片市场意味着，各个镜片制造厂商为了在市场上取得竞争优势，积极进行研发和创新，推动行业技术不断提升，促使离焦镜片市场更加活跃和有吸引力。VS机密26来源：弗若斯特沙利文中国青少年近视管理离焦镜片行业概览发展趋势分析多功能与个性化定制随着家庭可支配收入的不断增长，消费者对个性化产品的需求也将提升。未来，离焦镜片市场将朝着多功能与个性化定制的方向发展。除了视力矫正，离焦镜片还将提供更多功能，如散光矫正、防蓝光等。这些附加功能可以满足不同消费者的特殊需求。在个性化方面，因为每个人的眼部特征和视觉需求都不同，因此个性化定制离焦镜篇能够更好地满足这种个体差异。通过采集和分析个体的眼部数据，如角膜形状、眼轴长度等，离焦镜片制造商可以定制适合每个人的镜片。这种个性化能够提供更有效的视力矫正效果，提高镜片的适配性和舒适度。数字化技术应用数字化技术的应用使得离焦镜片制造商对离焦镜片进行更精准的测试和调整以适配不同青少年对于离焦镜片的适应程度。通过智能传感器、数据分析、人工智能等工具，更精准地采集和分析青少年眼部数据，从而提供更准确地视力矫正方案。同时，数字化应用也为离焦镜片的个性化视力管理方案提供了可能。通过分析个体的眼部数据和视力需求，离焦镜片制造商可以为每个人提供个性化的视力管理方案，以此提高消费者的满意度和舒适度。此外，数字化技术的应用可以通过内置传感器与智能设备连接，根据每个个体不同的用眼习惯提供个性化的使用建议和提醒，帮助用户合理使用镜片并注意眼部健康。国产替代中国镜片市场发展多年，经历了较长时间的有品类无品牌历程，早期消费者对国产离焦镜片品牌认知度及好感度较低，更为信任外资背景的国际品牌，但随着近年来，国产品牌例如明月镜片坚持自主创新，不断加大品牌建设投入，使得消费者对于国产离焦镜片品牌的认知度加强，同时产品力也不断提升，为消费者提供优质、高性价比的产品，消费者对于国产品牌的认可度也逐渐提升。未来，随着国产离焦镜片技术和品牌力进一步增强，将实现国产替代。通过本土生产和供应链优势，为消费者提供更经济实惠的选择，让每一个中国青少年都能用得起离焦镜片。机密目录27中国青少年近视管理离焦镜片行业概览3中国宏观经济概览1中国镜片行业概览2附录4机密GDP：国内生产总值缩略词与术语本报告中的数值和百分比均为四舍五入所得。由于四舍五入，这些数字加总可能不等于相应的总数。本报告的基准年份是2022年，历史期为2017年至2021年，预测期为2023年至2027年。数值计算备注信息来源的限制在尽最大努力的基础上，对市场主要参与者、行业专家等进行了访谈，以收集本报告所需的信息。弗若斯特沙利文不对任何受访者拒绝透露的机密数据或数字的信息差异负责。在无法获得信息的情况下，将采用基于类似指标的数据并结合弗若斯特沙利文内部分析得出估计值。弗若斯特沙利文将在每页的右下角说明信息来源，以便于参考。缩略词与术语28机密公司简介29公司名称公司简介公司 A公司成立于1973年，是中国镜片生产领军企业。公司在技术研发与产品推广上始终站在行业前沿，为消费者提供全品类视觉解决方案。公司 B公司成立于1985年，是集研发、生产和销售于一体的全球化优质镜片供应商。公司依托先进的研发技术和制造实力，致力于为客户提供优质的视光产品和产业服务。公司 C公司成立于2017年，以构建眼健康生态链为战略方向，成为“眼健康终端成长服务商”，主营眼镜片、老花镜、仪器设备等。公司 D公司成立于2012年，是一家中法合资的光学镜片制造和销售企业。公司致力为客户提供更舒适的镜片产品和视光学技术服务。公司 E公司成立于2011年，隶属于法国依视路集团，是一家集研发、生产、销售为一体得综合性专业光学产品供应商。公司 F公司成立于1985年，于2002年进入中国市场，是韩国一家专业生产和销售树脂镜片的公司，是最早从事树脂镜片生产研发的企业之一，拥有生产树脂镜片经验20余年。公司 G公司成立于1846年，于1957年进入中国市场，是知名的眼镜镜片制造商之一，致力于设计和制造镜片、仪器和测量系统，并提供能够不断提高视力保健标准的零售理念和技术服务公司 H公司成立于1972年，于1995年进入中国市场，是全球领先的视光企业。公司专注于设计、制造并销售品类丰富的镜片产品，帮助人们矫正和保护视力。公司 I公司成立于1941年，于1995年进入中国市场，始终致力于光学技术研发，是全球光学技术领域创新引领者。公司致力于推动视力保健并提供新颖的解决方案，以满足每位配戴者个性化的视觉需求。机密 弗若斯特沙利文于1961年在纽约成立，是一家独立的国际咨询公司。弗若斯特沙利文提供行业研究和市场战略，并提供增长咨询和企业培训。弗若斯特沙利文在中国的行业研究范围包括汽车和交通、化学品、材料和食品、商业航空、消费品、能源和电力系统、环境和建筑技术、医疗、工业自动化和电子、工业和机械以及科技、媒体和通信。弗若斯特沙利文报告内容主要包括中国宏观经济概览、中国镜片行业概览、中国青少年近视管理离焦镜片行业概览等。弗若斯特沙利文报告的市场研究过程主要通过详细的一手调研和二手研究进行，一手调研包括与主要行业参与者和行业专家讨论行业现状；二手研究主要包括研究整理公司报告、独立研究报告以及基于弗若斯特沙利文内部研究数据库的数据。总市场规模的预测是基于分析历史数据与宏观经济数据以及特定的相关行业驱动因素的变量关系所得出。弗若斯特沙利文报告的撰写基于以下假设：全球及中国经济在未来十年将保持稳定增长；在预测期内，全球及中国的社会、经济和政治环境将保持稳定；城镇化率提高、政策支持以及需求增长等市场驱动因素；新冠疫情对全球及中国宏观经济的稳定发展造成短期影响。研究方法30
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2023-09-08
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普华永道中国独角兽CEO调研20231目录主席致辞主席致辞02前言前言03第一章第一章 主要发现主要发现04第二章第二章 市场概览市场概览072.1 地域分布082.2 行业分布102.3 成长与融资12第三章第三章 增长与估值增长与估值133.1 营收143.2 盈利163.3 估值173.4 关键KPI193.5 优先事项21第四章第四章 调研分析调研分析234.1 宏观：顺势而为 长远布局244.2 科技：创新引领 未来已来314.3 市场：深耕国内 拓展海外394.4 组织：弹性包容 激发潜能474.5 资本：活跃市场 提振信心554.6 ESG：知行合一 持续发展65结语结语72调研方法调研方法73致谢致谢75普华永道中国独角兽CEO调研20232在全球经济形势复杂多变的大背景下，中国经济逐步复苏，经济长期向好的基本面没有改变，未来经济发展潜力依然巨大。民营经济作为推进中国式现代化的生力军，是高质量发展的重要基础，必将迎来更为广阔的发展前景。独角兽企业具有高成长性、高颠覆性，是衡量创新能力和创新生态的风向标，代表了中国科技创新与产业转型升级所蕴含的巨大潜力，为高质量发展注入源源不断的动力。一直以来，普华永道致力于为中国的独角兽企业提供专业服务，携手创新生态链的多方伙伴，赋能企业的业务与数字化转型，为独角兽企业的可持续发展保驾护航。近期，普华永道开展了中国独角兽CEO调研2023，希望通过独家调研和访谈，更深入地了解独角兽企业CEO们对于市场趋势、客户需求、技术和产品、管理和人才等方面的理解和应对，为企业未来更快、更好发展提供借鉴。全球经济放缓、地缘政治、科技创新等因素正推动全球经济格局加速重构，创新型独角兽企业如何及时调整，适应新格局，把握新机遇？我们提出以下三个方面的建议，帮助独角兽企业蓄势发展：第一第一，打造核心竞争新优势打造核心竞争新优势。通过人工智能、数智重塑、业务和数字化转型，帮助企业优化营销、运营和供应链，合理调整商业模型、收入和成本结构，实现“精实增长”。第二第二，践行可持续发展战略践行可持续发展战略。将可持续发展理念纳入企业愿景和战略，已经从独角兽企业的“可选项”变成“必选项”。独角兽企业应制定与实施ESG战略和计划，为实现“可持续发展”和“双碳”目标贡献力量。第三第三，选择最佳融资方式和上市策略选择最佳融资方式和上市策略。独角兽企业需不断拓宽企业融资渠道，保持选择的开放性，在境内外多元资本市场中选择符合自身发展需求和战略目标的上市地点，规划更灵活的上市策略和企业长期发展计划。感谢所有参与此次调研的独角兽企业，创业者的征程充满挑战和机遇，而创新和企业家精神将一直激发我们前行。我们将继续与中国独角兽企业携手共进，锐意创新，共创未来。主席致辞赵柏基赵柏基普华永道亚太及中国主席“当前，全球经济艰难复苏，经济全球化呈放缓态势，地缘政治依然复杂多变；与此同时，人工智能技术迎来新一轮发展，数字经济与绿色经济日益成为重塑竞争格局的关键变量。在机遇与挑战并存的当下，独角兽企业如何锐意创新、积极求变，在瞬息万变的商业世界中找准定位，是每个独角兽企业都在面对的课题。近期国家宏观政策持续发力，鼓励民营经济发展的顶层设计文件“民营经济31条”和“扩消费20条”措施陆续出台，释放出积极信号。多省市也相继出台了鼓励独角兽企业发展的相关政策，致力于提升营商环境，这些举措都为独角兽企业的健康发展奠定了基础。近年来，中国独角兽企业的发展势头令人瞩目，成为经济与产业转型升级的重要引领力量。随着中国经济的韧性复苏，独角兽企业将展现出更大的影响力和竞争力，继续为推动高质量发展注入强劲动力。前言普华永道中国独角兽调研CEO20233普华永道中国独角兽CEO调研20234主要发现01独角兽企业普遍预期营业额健康增长独角兽企业普遍预期营业额健康增长，对前景保持乐观对前景保持乐观。调研发现，在中国经济逐步复苏的背景下，中国独角兽企业依然保持了较强竞争优势，并对未来市场前景保持乐观。大多数受访独角兽企业（62%）预计，2023年营业额同比增长将在30%或以上，比2022年（49%）增长了13个百分点。近期国家推出包括促进民营经济发展以及“扩消费”在内的一系列稳经济举措，有助于进一步激发独角兽企业的信心和活力。01“经济形势与增速经济形势与增速”成为企业最关注外部因成为企业最关注外部因素素，从从2020年调研的第五位跃居首位年调研的第五位跃居首位，与“资本及投融资市场变化”和“政策与监管”并列第一（均为51%），被受访企业视为最重要的外部影响因素。城镇化趋势、人口结构变化、消费者行为变化紧随其后。推动共同富裕、乡村振兴以及“碳中和”等也受到独角兽企业高管们的关注。中国市场潜力巨大，城镇化率仍有很大提升空间，下沉市场潜力巨大。独角兽企业应关注新格局带来的业务机会，以客户需求为中心，通过科技创新与数字化转型，及时调整产品和服务定位，以适应消费新方向。02整体盈利能力有所提升整体盈利能力有所提升，然而估值表现然而估值表现欠佳欠佳。目前已实现盈利的受访独角兽企业比例为35%，相较于2020年调研的24%有所增加。然而，仍有65%的受访企业尚未实现盈利。估值方面，只有40%的受访企业表示在过去的12个月中估值有所增长，19%表示持平，其余41%表示估值下跌或未披露相关情况，这表明相当一部分企业面临估值下跌的压力，部分企业未来可能因此离开独角兽阵营，这也影响到通过IPO退出的独角兽数量。03更聚焦核心业务更聚焦核心业务，人才战略优先级有所回人才战略优先级有所回落落。在企业未来1-3年的可持续增长战略中，独角兽企业最优先考虑的事项为：聚焦核心产品和服务（85%）、控制成本/提高效率（80%），以及吸引并保留高素质人才（78%）。相较2020年调研，人才战略优先级从首位下降至第三。在市场增速放缓的背景下，企业需要把握“降本”与“增效”之间的平衡，以客户需求为中心，调整商业模型与产品服务，优化运营管理与成本结构，创造企业核心竞争能力，打造差异化核心能力以应对市场变化和竞争，建立可持续的长效机制，前瞻布局第二增长曲线甚至第三增长曲线，实现“精实增长”。04独角兽企业加码自主研发独角兽企业加码自主研发，打造技术优打造技术优势势，加速数字化转型加速数字化转型。46%受访独角兽企业将技术视为企业最核心竞争优势（2020：37%）；39%的企业表示研发投入占总成本比例超过40%，为历年调研中最高。人工智能被受访企业视为未来1-3年对业务发展影响最大的新兴技术。生成式人工智能技术有望在众多领域实现落地应用，赋能千行百业产业升级，也将进一步推动独角兽企业的创新和转型。通过数字化转型提高效率和降低成本，从而提升竞争力，已成为独角兽企业的广泛共识。05北京独角兽企业数量最多北京独角兽企业数量最多，总估值最高；总估值最高；长三角最受青睐；大湾区增幅最大长三角最受青睐；大湾区增幅最大。北京、上海、深圳、杭州、广州、南京是独角兽企业分布最为集中的城市，聚集了全国3/4的独角兽企业。凭借市场机会、优惠政策和营商环境方面的优势，长江三角洲地区受到更多企业的青睐，成为受访企业在国内扩展业务的首选地（39%），比2020年调研的28%增加了11个百分点，其次是粤港澳大湾区和东部沿海地区。粤港澳大湾区的占比由2020年调研的17%大幅增加至34%。北京在独角兽企业数量（占比25%）和总估值（占比30%）方面依然占一定优势。06普华永道中国独角兽调研CEO20235普华永道中国独角兽CEO调研20236尽管经济全球化进程有所放缓尽管经济全球化进程有所放缓，独角兽独角兽企业出海趋势没有变企业出海趋势没有变，“出海热出海热”依然持续依然持续。本年度有更多独角兽企业将拓展海外市场作为战略选择，67%的独角兽企业表示会保持原有或新增海外扩张计划，远高于2020年调研的41%。亚太地区（36%）和北美地区（32%）仍是独角兽企业海外扩张的首选地区，RCEP（区域全面经济伙伴关系协定）成员国及“一带一路”沿线国家也是出海的热点市场（17%）。独角兽企业需仔细评估海外目标市场的特点和风险，制定相应策略（如数字化）来应对营销和渠道、供应链、合规等方面的挑战。07员工增长率趋缓员工增长率趋缓，企业对人员扩张持保守企业对人员扩张持保守态度态度，80后高管成为中流砥柱后高管成为中流砥柱。年均员工人数增长率超过50%的受访独角兽企业比例逐年下降，从2018年的29%下降至本次调研的5%。年均员工人数增长率在20%以上的企业比重由2020年的64%下降至39%。这一放缓趋势表明，面对宏观环境的变化，大量独角兽企业对人员扩张的态度变得更为保守，开始从大量招募转向对内部组织弹性和人才挖潜增效的重视。同时，年轻一代的企业家日益崭露头角。受访企业中，70后和80后高管占到90%，其中，80后CEO占独角兽企业高管的63%（2020：56%），成为绝对的中坚力量。仅有一半的独角兽企业女性高管占比在15%以上。08A股股IPO领跑全球领跑全球，港股吸引力远超港股吸引力远超美股美股，跃居并列第一跃居并列第一。2023年上半年全球IPO活动放缓，A股市场IPO数量与融资额依然领跑全球。调研显示，在资本市场选择方面，A股（36%）和港股（36%）并列为独角兽企业2023年首选的资本市场，而选择美股的为18%（比2020年下降5个百分点）。今年7月份召开的中央政治局会议强调，要活跃资本市场、提振投资者信心。近期，证监会发布多项政策调整，主要涉及阶段性收紧A股IPO及再融资节奏、收紧控股股东及实控人减持行为等。证券交易印花税实施也减半征收，旨在活跃二级市场股票交易。上述政策调整意图主要在于应对二级市场的短期波动，并合理保持A股注册制改革下IPO及再融资的常态化发行。另外，香港联交所近日发布的新特专科技公司上市机制（即“18C章”）有望吸引更多科技企业赴港上市。今年3月开始实施的境外上市新规，将更好支持企业依法合规到境外上市。独角兽企业应保持选择的开放性，在多元资本市场中作出最适合自身发展的选择。09独角兽企业对可持续发展重视度仍需提独角兽企业对可持续发展重视度仍需提升升，新能源赛道迎来战略机遇期新能源赛道迎来战略机遇期。受访独角兽企业认为，环境和气候变化因素对企业的影响首先体现在满足客户需求（67%），其次是服务股东的长期利益（46%），再次是满足资本市场对环境、社会和治理（ESG）披露的需求（31%）。企业需要在可持续发展方面采取更积极的行动，迎合消费者更趋向务实、理性和环保的消费理念。虽不乏已在ESG方面取得上佳表现的独角兽企业，但总体而言，相对于企业其他运营战略，ESG相关战略的优先级依然较低。特别值得关注的是，在国家“绿色发展策略”及“双碳”目标驱动下，企业需采取积极行动将ESG理念纳入企业战略，能源绿色转型是迈向“碳中和”高质量发展的关键所在，新能源、储能相关的制造和科技赛道将迎来黄金机遇期。10普华永道中国独角兽CEO调研20236市场概览02普华永道中国独角兽CEO调研20238根据普华永道统计分析，2023年中国独角兽企业主要密集分布于北京及东部沿海发达省市，并呈由东向西横向扩散的分布趋势。北京市独角兽企业数量虽然有所下降，但仍然遥遥领先，为全国之首；上海与广东分列第二、三名，这三地的独角兽数量总和接近全国数量的2/3。浙江与江苏两个经济强省的独角兽数量分别位列第四、五名，总量占比约全国的两成。上述五地共分布了全国84%的独角兽企业。从城市分布来看，北京、上海、深圳、杭州、广州、南京是中国独角兽分布最为集中的六大城市，近年来排名非常稳定，共覆盖了全国3/4的独角兽企业。2.1 地域分布杭州2023年独角兽数量2020年独角兽数量2023年独角兽估值305!%9%9%6%4%3%4%北京上海深圳杭州广州南京25%9(%7%1%注：如无特别标注，市场概览部分的数据来自普华永道分析，所参考的数据来源包括烯牛数据、IT桔子、胡润研究院、CB Insights、恒大研究院、长城战略、星图数据。统计时间截止至2023年7月底图12023年我国独角兽分布前六大城市普华永道中国独角兽CEO调研20238北京北京无论从独角兽企业数量（占比25%）还是总估值（占比30%）角度看，都堪称独角兽之首。此前北京企业服务行业和教育行业独角兽占比较高，近年受复杂国际环境、教育双减整顿等原因，部分企业退出了独角兽行列；同时，各地营商环境不断优化，增加了对独角兽企业的吸引力度，使得北京的独角兽数量占比有所下滑。尽管如此，2023年北京独角兽企业的估值占比仍以30%领先于其他城市，稳居第一。杭州杭州尽管数量占比（9%）远不及前三名城市，但由于有两家超级独角兽的加持，其估值占比高达28%，名列第二。若排除这两大超级独角兽的影响，则其估值占比以5%的份额位列第五。上海上海的独角兽数量（占比21%）虽然仅次于北京，但由于上海高估值企业相对较少（最高估值的独角兽不超过200亿美元)，估值占比不及北京或杭州估值的半数。广州与深圳广州与深圳近年来独角兽企业发展较快，凭借深厚的产业基础与产业集群优势，及政府在资金奖励、研发管理、人才配套、研发创新等多方位的大力支持，广州与深圳的独角兽数量占比正呈逐年增长趋势，分别上升至6%和11%，逐渐缩小与京沪间的差距。值得一提的还有东莞东莞。从数量上看，2023年东莞仅有3家独角兽，却有2家估值超过200亿美元。成熟的制造业产业集群、优渥的营商环境，以及政府对新兴产业的重点扶持，为独角兽企业的成长提供了坚实基础。在上述排名前六的城市中，北京、深圳、杭州和广州共同孕育了8家估值超过200亿美元的超级独角兽。杭、京、穗、深、莞五市培育出了我国估值排名前十的超级独角兽企业，以2%的数量占比达到了超半数的估值总额。与之形成鲜明对比的是众多估值低于50亿美元的独角兽企业们，它们数量庞大（87%），但估值仅占三成。这些独角兽企业大部分已成立约5-9年，尚有非常广阔的发展空间和成长潜力，但部分也面临盈利压力、组织管理效率，以及持续融资等诸多挑战，需要做好内部管理转型和运营方面创新的规划。图22023年我国独角兽数量和估值分布图普华永道中国独角兽调研CEO20239独角兽各估值区域200亿美元以上100-200亿美元50-99亿美元小于50亿美元估值占比数量占比870%8%3%2Q%9%普华永道中国独角兽CEO调研202310受近年来全球经济放缓、国际关系日趋复杂、需求端萎缩和市场信心不足等因素影响，除高端制造和硬件行业因积极响应国家对突破“卡脖子”难题的大力号召得以飞速增长外，其它行业的独角兽企业占比均较2020年的调研结果呈平稳发展或下降趋势。企业服务（19%）、高端制造和硬件（17%）、电子商务（15%）、医疗健康（13%）、交通和汽车（11%）是独角兽企业分布最为集中的五大行业，囊括了我国3/4的独角兽。2.2 行业分布企业服务高端制造和硬件电子商务医疗健康交通/汽车文娱传媒/社交媒体物流金融科技房产家居教育旅游其他18%4%6%6%4%6%2%1%6%5%4%2%2%1%5%中国独角兽企业中国独角兽企业行业分布行业分布2023 vs 20202023年2020年图3中国独角兽企业行业分布（2023/2020）普华永道中国独角兽CEO调研202310企业服务：企业服务：企业服务行业近年来孕育了大量独角兽企业，其数量占比为19%。尽管受外部科技封锁和技术周期调整等因素影响，2023年该领域独角兽较三年前仍呈稳步增长态势。整体来看，我国企业服务市场蓬勃发展，在云服务、人工智能、数据服务、企业安全、供应链服务、企业通用服务等细分领域正持续释放出巨大的行业潜力。高端制造和硬件：高端制造和硬件：高端制造和硬件是独角兽近年来发展最快的行业，占比从2020年的第9名跃升至2023年调研的第2名，数量占比增加4倍多，达到17%。国家大力加强企业科技创新以及关键核心技术攻关的政策支持，激发了高端制造和硬件行业的独角兽企业跃进式的发展。半导体、芯片、集成电路、新材料、机器人、智能硬件、航天通讯、无人机等领域发展前景广阔。电子商务：电子商务：2023年电商行业的独角兽数量占比（15%）较2020年的调研下降了3个百分点。在消费者对购物体验的需求升级、电商行业竞争愈演愈烈，以及对平台企业的市场监管不断加强等因素的共同作用下，电商红利见顶迹象逐渐显现。根据相关数据，2023年“618”全网销售总额虽创下历史新高，但增速却逐年放缓。虽然传统电商模式开始出现疲软，取而代之的是社交电商、内容电商、直播电商、跨境电商等模式，中国的“电商时代”未来有望持续稳健发展。医疗健康：医疗健康：2023年医疗健康领域的独角兽数量占比依然稳定在13%。近年来，医疗健康产业的数字化转型以及疫苗相关的研发和生产蓬勃发展。独角兽多深耕在生物医药、医疗信息化、医疗大数据、医疗器械、疫苗、健康管理等细分领域，朝着数字化和数据驱动等方向稳步发展。在人口基数庞大、人口老龄化、人均健康意识增强，以及深化医疗改革等大背景下，随着大数据的积累和算法的优化、智能医疗技术以及医疗健康产业链的逐步完善，医疗健康行业的潜力将会得到加速释放。交通和汽车：交通和汽车：2023年交通和汽车的独角兽数量占比为11%，较2020年的调研下降了1个百分点。随着电动汽车、智能驾驶、共享平台、物联网等新技术的发展，在推动实现“双碳目标”和绿色发展的引领下，以及新能源汽车和智慧交通相关扶持政策的作用下，中国的新能源汽车市场将逐步扩大，智能化进程持续加速，交通和汽车行业将逐步向智能化、绿色化、共享化和可持续转型升级。普华永道中国独角兽调研CEO202311普华永道中国独角兽CEO调研202312数据分析结果显示，我国独角兽企业年龄整体偏高，成立时间在5年及以上的独角兽企业占到总量的86%，且数量随着成立年份的上升呈显著递增趋势。独角兽的“老龄化”现象有多重因素。过去几年中，国内乃至全球经济显著放缓、投资者信心不振，监管机构对数据出境安全把控趋于审慎，对上市审核的严格把关也导致独角兽企业IPO脚步放缓。同时，企业服务、电子商务、高端制造和硬件、医疗健康等竞争壁垒较高的行业多需要大量研发投入、长期技术积累和不断迭代产品。此外，激烈的市场竞争和整合过程也延长了独角兽的年龄周期，企业相较过去需要更长的时间在行业内站稳脚跟并崭露头角。从年均融资频率看，独角兽企业在成立前两年的平均累计融资可达2.5次。随着年份递增，基本以每年增加约1次融资的速度稳步发展。2.3 成长与融资图42023年中国独角兽融资分布图公司成立年份平均累计融资次数2年及以下34年56年7年及以上2.5次3.6次4.8次6.1次3%注：该分析结果已剔除部分未披露数据71%数量占比数据来源：普华永道统计6.04.02.0普华永道中国独角兽CEO调研202312增长与估值03过去三年市场环境起起伏伏，受综合因素影响，独角兽企业的营收、盈利和估值等关键指标出现波动。然而，中国独角兽企业一般仍然保持着较高的市场竞争力，并对市场前景持乐观态度。普华永道中国独角兽CEO调研202314信心大幅提振本年度调研结果显示，独角兽企业普遍对未来营业额增长持乐观态度，62%的受访独角兽企业预计2023年营业额同比增速将达30%或以上，比2022年的49%上升了13个百分点，显示出相较2022年，独角兽企业的商业信心已明显提振，对未来业务增长和企业发展持更乐观的态度，对市场前景持有信心。3.1 营收86xsrIb%0 0Pp0 182019202020212022E2023E数据来源：历年普华永道中国独角兽CEO调研注：2018/2019数据基于2018年调研；2020/2021数据基于2020年调研，2022/2023预测数据基于2023年调研。图5营业额同比增长率30%或以上（2018-2023）普华永道中国独角兽CEO调研202314增长有所放缓本年度调研结果显示，营业额超过10亿美元的受访企业占比为17%，较2020年调研结果19%有所下降；营业额在1亿美元以上的受访独角兽企业占比为50%，较2020年调研结果57%也有所下降，在一定程度上反映出疫情、全球经济放缓、供应链中断及成本上升等因素给企业带来的挑战，致使部分企业营业额增长与疫情前相比有所放缓。近期政府一系列稳经济措施出台，将带动经济的复苏和市场的回暖，企业的营收状况有望进一步改善。2023调研2020调研56E%738%大于10亿美元（70亿人民币）1千万-1亿美元（7千万-7亿人民币）1-10亿美元（7-70亿人民币）小于1千万美元（7千万人民币）数据来源：普华永道中国独角兽CEO调研2023/2020图6公司营业额普华永道中国独角兽调研CEO202315普华永道中国独角兽CEO调研202316多数尚未盈利本年度调研结果显示，已实现盈利的独角兽企业比例为35%，相较于2020年调研的24%有所增加，受访企业的盈利能力整体上有所提升。然而，仍有65%的受访企业尚未盈利。尽管很多独角兽企业具有高估值和高增长潜力，但仍处于需大量投资新产品、新技术研发以及扩大市场份额的阶段，尚需时日来探索和建立适合自身的盈利模式。3.2 盈利已经盈利1-2年3-4年少于1年5年以上2023调研2020调研35)%4$2%3%数据来源：普华永道中国独角兽CEO调研2023/2020图7公司计划实现盈利的时间普华永道中国独角兽CEO调研202316估值下跌挑战本年度调研发现，估值在20亿美元以上的受访企业占47%，相较于2020年调研的37%有所增加。同时，调研结果显示，只有40%的受访企业表示在过去的12个月中估值有所增长，19%表示持平，其余41%表示估值下跌或未披露相关情况，这表明有相当一部分企业面临估值下跌的挑战。估值是市场对独角兽企业未来潜在价值的评估，对于独角兽企业的重要性不言而喻，部分企业因估值下降而离开独角兽的阵营。估值下降可能使企业难以达到期望的融资目标，从而影响到通过IPO退出的独角兽数量。估值受到竞争优势、创新能力、市场份额和财务表现等多重因素影响，对于那些商业模式尚未完全成熟的独角兽企业而言，持续创新和稳健的财务表现、企业运营及成本优化，以及核心市场竞争力是保持估值增长的重要因素。3.3 估值11 23202020亿以上20亿以下477Sc 23调研2020调研数据来源：普华永道中国独角兽CEO调研2023/2020图8公司估值普华永道中国独角兽调研CEO202317普华永道中国独角兽CEO调研202318数据来源：普华永道中国独角兽CEO调研2023图9公司估值变化普华永道中国独角兽CEO调研202318财务数据是核心关切调研结果显示，独角兽企业最关注的KPI是财务数据（70%），其次是用户数据（52%）和市场数据（36%）。独角兽企业继续将关注焦点放在财务关键绩效指标上，例如营收、利润和息税折旧摊销前利润（EBITDA），这些指标可以直观地反映出增长和盈利的趋势，并与企业估值和未来首次公开发行股票（IPO）密切相关。宏观环境的变化和市场的不确定性也使企业承压，需优化运营及管理体系，更为精确地控制成本，确保其财务状况的稳健性和可持续性是未来发展的基石。此外，用户数据和市场数据也是与业绩表现密切相关的KPI，用户数量体现了企业发展规模和潜力，而市场数据则体现了其市场和竞争地位。这些关键绩效指标可以帮助企业更好地触及其目标用户群体，并根据市场趋势、用户需求和反馈，以客户需求为中心，不断改进产品和服务。我们发现，多数独角兽企业在管理各类业务运营和管理数据方面已具备一定数字化基础，但存在数据沉淀的情况，而且数据之间的内在关联度尚未被充分挖掘和利用。企业需要建立“一站式数字化平台”，打通企业内部数据孤岛，对业务运营及客户服务流程进行数字化重构，通过企业数字化建设提升运营和管理的价值（详见本报告4.2）。3.4 关键KPI普华永道中国独角兽调研CEO202319普华永道中国独角兽CEO调研202320财务数据（如收入、利润、EBITDA）用户数据（如用户活跃度、留存率、行为数据）市场数据（如市场占有率）产品数据（如APP下载量、出货量）其他运营数据（如GMV成交总额、MoU每月户均使用时长）专利、研发/试验进度渠道数据（如渠道转换率）估值（如市盈率，企业价值与营收比率）价格数据（如客单价）70R6(%数据来源：普华永道中国独角兽CEO调研2023图10公司日常经营最关注KPI3.5 企业优先事项调研显示，公司未来1-3年的可持续增长战略中，聚焦核心产品和服务（85%）、控制成本/提高效率（80%）、吸引并保留高素质人才（78%）被独角兽企业视为最优先的事项。对于独角兽企业而言，秉持长期主义和专业主义精神，不断锻炼内功、厚积薄发，是企业成功穿越周期、久立不败之地的内在引擎。市场环境瞬息万变，为实现业务持续增长，独角兽企业可通过深耕客群、以客户不断变化的需求为核心，加速产品迭代创新来延伸第一曲线；与此同时，企业应前瞻布局筹划第二增长曲线甚至第三增长曲线，在自身可以兼容的赛道、在全球范围内寻找发展机遇。在市场增速放缓的大背景下，部分独角兽企业面临着增长放缓、估值下降、融资困难和团队成员流失等困难，实现可持续发展困难重重。多数独角兽企业面临着既要控制成本、又要提高效率的需求，但如何把握“降本”与“增效”之间的平衡？如何既能突破发展瓶颈，又不仅仅为了追求短期的财务表现损害企业长期竞争力。我们认为，在优化运营及成本结构过程中，降低成本可以选择某特定领域快速入手，明确企业优先投资的事项，打造差异化核心竞争能力，建立可持续的长效机制，实现“精实增长”1。人才战略优先级从2020年调研中的首位下降至本年度第三位，过去独角兽企业对人才需求水涨船高的情况有所回落。股权激励（82%）和有竞争力的薪酬（77%）仍然是多数企业吸引和留住人才的重要手段（详见本报告4.4），但从员工的角度，也应该更多关注如何与企业共同稳定发展，而非仅仅看重短期经济利益。普华永道中国独角兽调研CEO202321普华永道中国独角兽CEO调研202322图11在公司未来1-3年的可持续增长战略中，下列因素的优先级高优先级中优先级低优先级不知道/不适用数据来源：普华永道中国独角兽CEO调研2023寻找合适的战略合作伙伴更加专业化地运营企业严格遵循监管规定运用新技术于现有产品/服务品牌打造完善人才梯队建设打造企业文化/价值观吸引并保留高素质人才控制成本/提高效率和盈利能力聚焦核心产品和服务85xheecYYY(2&2141%1%4%4%3%8%1%5%9%1%7%普华永道中国独角兽CEO调研202322调研分析04普华永道中国独角兽CEO调研202324尽管国际形势复杂严峻，但中国经济韧性强、长期向好的基本面没有改变。复苏的中国经济依然是世界经济增长的重要引擎，整体好转的积极因素不断增加。独角兽企业更需要积极拥抱变化，在瞬息万变的商业世界中找准定位。4.1.1 最关键外部因素“经济形势与增速”成为企业最关注外部因素，从2020年调研的第五位跃居首位，与“资本及投融资市场变化”和“政策与监管”并列第一，均为51%，被企业视为影响最大的外部因素；其次是城镇化趋势（47%）、人口结构变化（40%）、消费者行为变化（40%）和“双循环”发展格局（36%）。此外，推动共同富裕、乡村振兴，以及“碳中和”等议题也受到一定程度的关注。4.1 宏观：顺势而为 长远布局普华永道中国独角兽CEO调研202324资本及投融资市场变化政策与监管经济形势及增速城镇化趋势人口结构变化消费者行为的转变推动共同富裕乡村振兴及农业现代化趋势数据安全/个人信息保护气候变化与碳中和等ESG议题地缘政治重构（如中美关系）51QQG2(%$%6%国内国际“双循环”发展格局36%数据来源：普华永道中国独角兽CEO调研2023普华永道中国独角兽调研CEO202325各外部因素将在未来1-3年给公司带来的不同程度影响图12普华永道中国独角兽CEO调研2023264.1.2 经济复苏与政策利好2023年上半年，中国经济逐步稳定复苏，国内生产总值同比增长5.5%，彰显出中国经济的韧性。中国经济仍然是全球经济发展的重要贡献者，据国际货币基金组织今年4月份预测，2023年中国经济对世界经济增长的贡献率将达到三分之一2。7月24日，中共中央政治局会议指出，经济恢复是一个波浪式发展、曲折式前进的过程。我国经济具有巨大的发展韧性和潜力，长期向好的基本面没有改变。7月，鼓励民营经济发展的“民营经济31条”和涉及多个领域的“扩消费20条”等一系列政策组合拳新鲜出炉，这些措施将进一步推动经济的稳定增长，为独角兽企业的健康发展提供有利的外部环境。4.1.3 投融资市场变化本年度调研中，“资本及投融资市场变化”首次被受访者视为对企业影响最大的外部因素之一。受宏观因素影响，2022年投资市场整体活力降低，投融资事件数量及融资金额均呈下探趋势。2023年上半年，股权投资市场尚未迎来拐点，大额基金和外币基金的募资均有所放缓，市场投资端依然相对低迷3。科技创新仍是投资主题，初创期、扩张期和成熟期的科技企业均受到资本青睐，“专精特新”企业获得投资机构深度支持。各地纷纷设立政府投资基金，以股权投资方式帮助企业解决融资难题，重点推动战略重点行业发展，省、市、区级引导基金逐渐形成合力，成为支撑地方经济产业结构调整的重要力量。国务院常务会议今年6月份审议通过加大力度支持科技型企业融资行动方案，强调要为科技型企业提供全生命周期的多元化接力式金融服务，要把支持初创期科技型企业作为重中之重，加快形成以股权投资为主、“股贷债保”联动的金融服务支撑体系4。央行近期表示，将鼓励推动金融资源更多投向科技型企业，提升多层次资本市场直接融资功能。规范发挥政府投资基金在股权融资市场中的作用，拓宽创业投资和私募股权投资的资金来源和退出渠道，加强对种子期和初创期科技型企业的中长期资本供给5。截至今年7月底，全国已培育“专精特新”中小企业9.8万家、“小巨人”企业1.2万家，超过1万家都是制造企业6，超四成聚集在新材料、新一代信息技术、新能源和智能网联汽车等领域。其中有不少“小巨人”已经跻身独角兽企业的阵营。各地培育支持“专精特新”中小企业发展的政策，有望催生出更多独角兽，尤其是在科技和制造业领域。普华永道中国独角兽调研CEO202327普华永道中国独角兽CEO调研2023284.1.4 其他趋势性因素城镇化率的提高：城镇化率的提高：2022年中国常住人口的城镇化率已经提高到65.2%。据测算，中国将在“十四五”期间出现城镇化由高速推进向逐步放缓的“拐点”，2035年后进入相对稳定发展阶段，中国城镇化率峰值大概率出现在75%至80%7。这意味未来十年城镇化进程的推进仍将释放巨大潜力，为企业发展提供更多市场机会。人口趋势和老龄化：人口趋势和老龄化：中国市场潜力巨大，14亿人口的市场规模是其他国家不可比拟的，但2022年末，全国人口比上一年减少85万，出现60多年来的首次负增长8，政府已经采取了一系列措施来应对这一趋势将带来的影响。与此同时，人口老龄化问题也进一步加剧，这将给医疗保健和消费模式带来挑战，也需要探索新的模式。消费习惯变化：消费习惯变化：2022年互联网普及率达到75.6%，网民规模达10.67亿，短视频用户规模首次突破十亿，用户使用率高达94.8%9。这表明短视频已成为移动互联网时长和流量增量的主要来源，短视频还与直播、电商、教育、旅游等行业相互加成，逐步渗透至网民的生活全场景，给消费者行为带来变化，也为独角兽企业提供了新的营销渠道。“双循环双循环”新格局：新格局：受访独角兽企业认为“双循环”新格局将带来更多的商机，尤其是在以科技创新推动高质量发展（60%）、扩大内需与下沉消费市场（46%）以及国内企业产业链、供应链战略调整方面（43%）。普华永道中国独角兽CEO调研2023282!29CF%以科技创新推动高质量发展扩大内需与下沉消费市场国内企业产业链、供应链战略调整（如进口替代）实体经济与线上经济的进一步融合适应消费新方向，根据流量调整目标消费群体“两新一重”投资力度加大（新基建、新型城镇化建设、重大工程建设）其他数据来源：普华永道中国独角兽CEO调研2023图13关于“双循环”新格局，以下方面将给公司带来最大业务机会数据安全：数据安全：为顺应数字化趋势，网络安全法、数据安全法和个人信息保护法等法规近年来相继出台，数据安全和个人信息保护等方面监管趋严，独角兽企业需要识别潜在的风险并采取相应措施，但有法可依、有章可循也降低了相关风险。除上述因素外，共同富裕、乡村振兴和“碳中和”等议题也成为独角兽企业关注的焦点。随着社会对可持续发展的日益关注，独角兽企业需要履行更多社会责任，也面临着更为多元化的市场机遇。普华永道中国独角兽调研CEO202329普华永道中国独角兽CEO调研202330洞察：为推动关键核心技术自主可控、加强创新链产业链融合，近年来各地纷纷设立政府投资基金，这将为科技型独角兽企业提供更多融资机会，帮助其扩大业务运营并投资新技术和创新。投融资领域的变化将为“募投管退”各环节带来新机遇和新情况，投资机构和被投独角兽企业也需要不断适应新情况，积极求变，以满足不同参与主体的多元要求。各地培育支持“专精特新”中小企业发展的政策，有望催生出更多独角兽，尤其是在科技型和制造业领域。我国经济具有巨大的发展韧性和潜力，近期促进民营经济发展的相关政策频出，释放出积极信号，有助于激发独角兽企业的信心和活力。尽管短期内仍面临融资难、消费低迷等挑战，但中国内需市场的潜力巨大，城镇化率仍有很大提升空间，人口结构和消费者行为变化也将进一步催生新的消费场景和商业模式。“双循环”新格局将给独角兽企业带来更多商机，尤其是在以科技创新推动高质量发展、扩大内需与下沉消费市场以及国内企业产业链、供应链战略调整方面。独角兽企业应关注新格局带来的业务机会，根据宏观变化，以客户为中心，通过科技创新与数字化转型，及时调整产品和服务定位，以适应消费新方向，满足不同群体的需求。共同富裕、乡村振兴和“碳中和”成为独角兽企业未来战略中的重要方向，也有助于提升企业的韧性和可持续发展能力。随着乡村振兴和共同富裕的推进，独角兽企业应结合自身实际，挖掘下沉市场潜力。普华永道中国独角兽CEO调研202330技术是经济增长最重要的驱动力之一，近年来围绕技术的国际竞争日趋白热化。中国共产党第二十次全国代表大会对“加快实施创新驱动发展战略”作出部署，强调“加快实现高水平科技自立自强”，“增强自主创新能力”。独角兽企业作为一个国家创新能力与创新生态的重要风向标，在开辟发展新领域、新赛道，塑造发展新动能、新优势方面大有可为。4.2.1 以技术为核心竞争力本次调研结果显示，技术依然是所有独角兽企业关注的重中之重，46%的受访企业将技术视为核心竞争优势，比2020年增长了9个百分点，远超位居第二的商业模式（20%）。人工智能、大数据、区块链、物联网等新兴技术互相影响，深刻影响着各行各业的发展，独角兽企业需要掌握核心技术以保持企业长期竞争优势。相比之下，商业模式相对可复制性较高。4.2 科技：创新引领 未来已来数据来源：普华永道中国独角兽CEO调研2023/202046 %技术商业模式市场份额及地位客户基础数据10%7 23技术商业模式数据市场份额及地位运营2020图14公司核心竞争优势普华永道中国独角兽调研CEO202331普华永道中国独角兽CEO调研202332独角兽企业对于自主研发的重视程度达到了新高度，越来越多的企业倾向于通过内部研发推动企业实现数字化转型。调研显示，该比例从2018年调研的23%上升至2023年的82%。在地缘政治的大背景下，对于核心技术自主可控方面的需求日益增强，独角兽企业对自主研发的重视程度也随之不断提高。调研结果还表明，39%的企业表示其研发投入占总成本的比率超过40%，为历年来最高，显示出独角兽企业在技术创新方面投入的决心。这有助于企业不断增强自身技术实力，实现核心技术的自主可控，推动产品和服务迭代升级，以技术或产品创新推动持续发展。3972& 23202020192018数据来源：历年普华永道中国独角兽CEO调研普华永道中国独角兽CEO调研202332202320202019201882B#%图16公司研发投入占总成本比例40%以上图15企业计划通过内部研发推动新兴技术应用的比例4.2.2 生成式人工智能自2018年开展调研以来，大数据一直被独角兽企业列为对其业务发展和产品研发影响最大的新兴技术，人工智能、云计算紧随其后。近期，以OpenAI为首的多家人工智能企业受到全球瞩目，人工智能带来的颠覆性改变正席卷全球，本年度调研结果也印证了这一趋势，人工智能被视为未来三年对企业业务发展和产品研发影响最大的技术（55%），其次是大数据（43%）和云计算（32%）。55C20&QtQ6A%人工智能大数据云计算物联网5G/6G20232020数据来源：普华永道中国独角兽CEO调研2023/2020图17未来1-3年，何种新兴科技对贵司业务发展和产品研发有重大影响？普华永道中国独角兽调研CEO202333普华永道中国独角兽CEO调研202334新兴技术的发展相互促进，随着大数据时代的到来和计算能力的迭代，人工智能技术进入黄金发展期。人工智能研发公司OpenAI在2022年11月推出大语言模型应用ChatGPT，引起了广泛的关注，生成式人工智能（Artificial Intelligence Generated Content,AIGC）技术被认为是近年来科技领域最具颠覆性创新之一，带动了新一轮AI浪潮。随后，多家企业相继推出自己的大模型产品，未来几年，大模型有望成为数字化系统的标配，在众多领域实现落地应用，赋能千行百业产业升级。人工智能的发展也将进一步推动独角兽企业的创新和转型。AIGC技术的使用场景可以包括个人应用（To C）和商业应用（To B）两个大类：一是偏生活化和智能化的To C应用，这类应用可降低内容生成成本；二是在传统企业数字化转型进程中，人工智能技术的应用可帮助企业降低转型成本，提高运营效果10。可赋能办公、金融、娱乐、教育、智能驾驶等多种行业。在生成式人工智能驱动下，人工智能发展进入新一轮跃升期。数据显示，2022年中国人工智能核心产业规模达5,080亿元，同比增长18%。今年以来，生成式人工智能赛道大热，全国公开的大模型已逾百个，多方围绕人工智能大模型等加快创新步伐11。负责任的AI随着AIGC技术的广泛应用，各方对其合规性的担忧也随之而生，主要集中在内容合规性、数据安全与隐私保护等方面。在全球范围内，各国都在关注AIGC技术的潜在风险，并开始采取相应的监管措施。我国首个国家AIGC监管文件生成式人工智能服务管理暂行办法，已于今年8月15日起开始施行12。办法从数据安全、内容合规和知识产权保护三方面提出若干合规要求，有助于保护用户隐私权和个人信息安全，防止虚假信息的传播，为生成式人工智能的健康发展和规范应用创造了良好的创新生态。使用AIGC技术，可能给企业带来的各类风险包括：人才缺乏风险，AIGC技术需要高素质的人才支持；AIGC工具应用不当方面的风险，模型准确性问题会引发流程输出准确性问题，为企业带来决策失误、错报漏报风险；应用AIGC技术的高额成本存在财务风险隐患；内容合规挑战和数据安全挑战带来的合规风险等。普华永道中国独角兽CEO调研2023344.2.3元宇宙ChatGPT横空出世后，元宇宙的概念有所降温，但元宇宙的发展潜力和空间依然值得关注。元宇宙与ChatGPT之间是互为补充的关系，生成式AI可为元宇宙中的内容创作提供丰富的语言理解和生成能力，丰富用户体验并提供更多的交互性，而元宇宙可帮助ChatGPT构建或丰富应用场景。元宇宙正在为社交媒体、在线游戏和远程工作等领域带来新机遇，相关应用也已经展现出商业价值，例如，企业可以在元宇宙中创建数字化工厂、建立虚拟商店、展示产品、提供虚拟服务，并进行虚拟货币交易等，这为企业提供了更具创新性和个性化的方式触达客户。虽然元宇宙的发展势头有所放缓，依然是一个具有商业潜力的领域，随着技术不断进步和融合，元宇宙将为用户提供更丰富、更沉浸的数字体验，为企业带来更多商机。4.2.4 数字化转型数字经济的时代已经启航，企业的数字化转型已是大势所趋。受访企业表示，数字化转型给他们带来的最显著的益处包括提高效率（70%）、降低成本（53%）、提升内部管控能力（48%）和提升客户体验（47%）。企业在进行数字化转型时面临的一些常见困难包括：缺乏支持企业长期策略的整体数字化方案（56%）；缺乏数字化基础（44%），包括组织、人才、资金、技术能力，以及缺乏配套管理机制（25%）。通过数字化转型提高效率和降低成本，从而提升竞争力，已经是独角兽企业的共识。为了更好地落地数字化方案，企业需要明确数字化转型的目标和愿景、制定长期的数字化战略和整体方案、建立相关配套管理机制，以确保数字化转型的顺利实施。例如，为实现降本增效和成本管理方面的诉求，企业可以采用适合自身的ERP（企业集成资源管理信息系统），增进业务和财务的融合。生成式人工智能的发展也为企业提供了新的解决方案，在产品设计与定价、营销、运营、客户服务和风险控制等领域的应用场景不断得以拓展。此外，企业可以通过CRM（客户关系管理）系统等进一步提高客户体验，通过数据实现业务驱动和业务决策。普华永道中国独角兽调研CEO202335普华永道中国独角兽CEO调研202336348AGHS%提高效率降低经营、管理、研发等成本提升企业内部管控能力提高客户体验改善商业决策机制，增强决策科学性提高创新能力、提升产品及服务价值改变企业流程或商业模式70%数据来源：普华永道中国独角兽CEO调研2023图18公司目前在数字化建设中取得的最显著成效13%DV%缺乏支持企业长期策略的整体数字化方案缺少数字化的基础，如数字化组织、数字化人才、资金、技术能力等缺乏配套管理机制重视或支持程度不足缺乏数字化成功的案例数据来源：普华永道中国独角兽CEO调研2023图19公司在开展数字化方面所面临的主要困难或挑战4.2.5 数字化转型战略为更好地推动数字化转型，独角兽企业可综合考虑下列因素帮助企业建立强大的数据基础，利用数据驱动业务增长、实现更高效、智能和创新的决策，推动业务增长。数据安全与合规性：数据安全与合规性：数据安全和合规性至关重要，企业需要建立完善的安全措施，包括数据加密、访问控制、身份验证等，以保护用户数据不受到未经授权的访问和滥用。此外，企业还需遵守数据隐私法规和合规要求，确保数据的合法收集、存储和使用。数据整合与互通：数据整合与互通：为全面了解用户、市场和业务情况，独角兽企业需建立灵活的数据架构、采用统一的数据标准和格式，并引入数据集成和数据管理技术，将来自不同渠道和来源的数据进行整合，并实现跨系统、跨部门的数据互通，从而提高数据的综合分析和洞察能力。数据分析与智能应用：数据分析与智能应用：企业需要利用先进的分析技术和工具，对海量数据进行挖掘和分析，提取有价值的信息和见解，支持业务决策和创新发展。同时，企业还可以通过引入人工智能、机器学习和自然语言处理等技术，构建智能应用和算法模型，实现数据驱动的自动化和智能化。数据共享与合作：数据共享与合作：企业需要建立安全可靠的数据交换机制、制定合理的数据共享政策，与合作伙伴、生态系统和其他组织进行数据共享和合作，从而不断拓展业务边界，与合作伙伴关系一道创造更大价值。数据治理与质量管理：数据治理与质量管理：随着数据规模和复杂性的不断增加，独角兽企业需建立有效的数据治理和质量管理机制，以确保数据的准确性、一致性、可靠性和可用性，支持业务运营和决策需求。普华永道中国独角兽调研CEO202337普华永道中国独角兽CEO调研202338洞察：技术是经济增长最重要的驱动力之一，近年来围绕着技术的国际竞争日趋白热化。独角兽企业作为一个国家创新能力与创新生态的重要风向标，在开辟发展新领域新赛道、塑造发展新动能新优势方面大有可为。企业应对新兴技术和数字化转型保持密切关注并提前布局，积极探索如何将自身优势与国家创新战略紧密结合，不断增强自主创新能力、打造更多“独门绝技”和“硬核科技”，在新领域新赛道脱颖而出。预计未来三至五年，“生成式AI”将会迎来井喷式发展，赋能千行百业。企业应尽早评估这一新兴技术对企业的机遇和影响，包括应用场景运用、流程优化和提高效率等方面，提升员工的相关技能，评估当前的网络安全情况并采取相应的加固措施，部署企业内部生成式AI的测试环境，将生成式AI纳入风险管理目标并制定相应的风险规划，建立完备的生成式AI管理机制13，将合规性和数据隐私等方面的风险降到最低。生成式AI技术的监管和规范是一个持续的过程，需要政府、企业和各利益相关方共同努力，通过建立合适的法律法规、监管机制和技术标准，能最大限度地减少潜在风险。企业自身也应采取一系列措施，如制定严格的数据安全和隐私保护政策、实施有效的内容审查和过滤机制、加强员工培训、建立完善的法律合规和知识产权保护机制等，打造负责任的AI。以业务为核心、以价值为导向，独角兽企业可通过“三步走”实现数字化转型：一是定目标，通过业务战略解读和价值引导，明确企业数字化转型的目标、愿景和核心价值主张；二是设场景，与各业务单位一同设计数字化场景，明确各场景所的需技术和投入产出；三是保落地：制定完整的数字化转型落地计划；明确各业务单位在数字化转型中的责任和考核方式；打造利于数字化转型企业文化和价值主张。明确提升方向、转型愿景、业务场景，打通“堵点”，推动目标实现。普华永道中国独角兽CEO调研202338构建“双循环”新发展格局，既要做大做强国内市场，也要像二十大报告所指出的，“坚持经济全球化正确方向，推动贸易和投资自由化便利化”。企业出海是构建“双循环”新发展格局中的重要一环。数字经济和绿色经济正日益成为重塑全球经济以及各国打造新一轮竞争优势的重要方向，独角兽企业应掌握发展主动权，积极把握全球机遇，寻求第二增长曲线。4.3.1 深耕国内在本次调研中，凭借经济实力、创新能力、创新生态和优惠政策等方面的优势，长江三角洲地区受到更多企业的青睐，成为受访独角兽企业在国内扩展业务的首选地（39%），比2020年调研的28%增加了11个百分点，其次是粤港澳大湾区和东部沿海地区。粤港澳大湾区的独角兽数量占比由2020年调研的17%大幅增加至34%。这些地区经济基础雄厚、产业链条完备、创新生态活跃，为企业提供了广阔的市场机会。在选择扩展地区时，独角兽企业最为看重的因素为市场机会（66%）、政策优惠（36%）和人才资本（33%）。这三者对企业的发展和成功至关重要，市场机会反映出当地的消费需求和商业潜力，政策优惠为企业发展提供支持和便利，而人才资本则是企业创新和竞争力的内在驱动力。4.3 市场：深耕国内 拓展海外394%5%3%长江三角洲粤港澳大湾区东部沿海地区中西部地区其他海南京津翼3%1 23202028%6%3%1%长江三角洲尚未有计划粤港澳大湾区东部沿海地区中西部地区京津翼其他地区/城市海南数据来源：普华永道中国独角兽CEO调研2023图20如果公司在国内拓展，首选城市群/地区普华永道中国独角兽调研CEO202339普华永道中国独角兽CEO调研202340今年4月，国务院总理在北京市调研独角兽企业发展情况时强调，营商环境没有最好，只有更好，各级政府要从企业实际需求出发，为企业发展营造更好的环境和创新生态。要针对科技型企业的成长特点，在人才引进、融资支持、成果转化、市场培育等方面，提供更为精准优质高效的服务，促进企业做强做优做大。为培育更多硬科技、新生代、高价值独角兽企业，各地纷纷加大独角兽企业培育力度，例如，上海市“十四五规划”中明确指出，“梯度培育、分类支持一批潜力型全球500强、高估值独角兽企业”；今年7月，北京市有关部门公布了关于进一步培育和服务独角兽企业的若干措施（征求意见稿），提出加大对独角兽企业资金、人才等方面支持，对在原始创新和关键核心技术攻关等方面“挑大梁”的独角兽企业给予最高不超过1亿元的资金支持14。此外，苏州等地早已出台独角兽企业培育奖励政策，这些举措都有助于激励独角兽企业快速成长。2%6136f%市场机会政策优惠人才资本地理位置及资源城市配套其他数据来源：普华永道中国独角兽CEO调研2023图21公司在选择拓展地区时，最为关注的因素4.3.2 拓展海外调研发现，本年度有更多独角兽企业将拓展海外市场作为战略选择，以寻求海外市场机遇。67%的受访独角兽表示会保持原有海外扩张计划，或新增加海外扩展计划，2020年调研中该比例仅为41%。伴随国内产品竞争加剧、市场逐渐趋于饱和等趋势，更多企业将目光投向海外市场。“走出去”也得到各地政府的积极支持，自2022年底以来，多地政府牵头组团，积极助推企业出海。3250%8%C 232020新增海外扩展计划暂缓原有海外扩展计划持续原有海外扩展计划尚未有海外扩展计划数据来源：普华永道中国独角兽CEO调研2023/2020调研同时也发现，亚太地区（36%）和北美地区（32%）依然是独角兽企业海外扩张的首选地区，这与2020年的调研结果没有太大差异。区域全面经济伙伴关系协定（RCEP）成员国及“一带一路”沿线国家成为出海的热点市场（17%）。今年是共建“一带一路”倡议提出十周年，近年来，共建“一带一路”给企业打开了新的机遇之窗。中国企业出海趋势从传统的欧美发达国家逐步转向亚洲、中东和非洲新兴市场15。从2022年1月1日开始RCEP正式生效，进一步提升中国与东盟国家之间以及整个亚洲地区的贸易和投资便利化水平。RCEP成员国将通过10年左右时间基本实现90%的产品享受零关税16，为企业提供更大的市场准入机会，越来越多企业开始密切关注RCEP区域内的市场机会。在亚太细分市场中，66%的受访者将东南亚作为出海的第一站，较2020年调研的46%提升了20个百分点。东南亚文化习惯与国内市场接近，市场潜力巨大，对于电子商务、金融科技、文娱等行业的独角兽企业是巨大的蓝海市场；另一方面，选择日、韩的比重则由2020年的40%大幅下降至17%。图22公司是否有海外扩展计划普华永道中国独角兽调研CEO202341普华永道中国独角兽CEO调研202342亚太北美“一带一路”沿线国家及RCEP成员国西欧36621%9%南美3%2 232020非洲0%2%其他3%2%数据来源：普华永道中国独角兽CEO调研2023/2020图23如果贵司有海外拓展计划，首选国家/地区普华永道中国独角兽CEO调研202342“一带一路”沿线国家及RCEP成员国数据来源：普华永道中国独角兽CEO调研2023/2020图24首选亚太海外地区普华永道中国独角兽调研CEO2023432023年2020年东南亚日韩澳新其他66F%4%7%7%普华永道中国独角兽CEO调研202344受访企业表示，针对海外拓展方式，首选方式为将产品销往海外（67%）。民营企业已成为外贸的稳定器，2023年上半年，民营企业进出口规模占进出口总额的比重为52.7%，同比增长8.9%。民营企业出口高新技术产品1.24万亿元，同类产品出口占比达到44.7。这其中也包括来自独角兽企业的贡献。其次被提及的海外拓展方式为开设海外分公司（64%）、与当地合作伙伴形成战略联盟（38%）或成立合资公司（35%）。海外市场需求和政策形势复杂多变，这些本地化举措有助于帮助企业迅速融入当地商业生态，使产品和服务更好地匹配本地市场。将产品销往海外开设海外分公司与当地合作伙伴形成战略联盟与当地合作伙伴成立合资公司与合作伙伴联合出海兼并收购战略投资67d85%数据来源：普华永道中国独角兽CEO调研2023图25如果贵司有海外拓展计划，您会优先选择以下哪些方式？普华永道中国独角兽CEO调研2023444.3.3 出海挑战海外市场可以帮助企业分散风险，降低对单一市场的依赖，然而，海外扩张也面临一系列挑战。受访者表示，跨境扩张时优先考虑的三个因素为：政治稳定性（80%）、市场规模（73%）、监管及法律环境（71%）；随后是经济形势和增速、双边经贸关系/自贸协定、税收制度及跨境税务问题和汇率等。1205ESpqs%非常重要本国与目标国家/地区的地理空间距离政治稳定性市场规模及市场竞争监管及法律环境经济形势和增速双边经贸关系/自贸协定税收制度及跨境税务问题人才储备汇率与本国在语言和文化方面的相似性双碳及可持续发展等议题的市场成熟度数据来源：普华永道中国独角兽CEO调研2023图26如果贵公司有海外拓展计划，在决定做跨境业务扩张时，以下各因素在您决策分析中的重要程度？普华永道中国独角兽调研CEO202345普华永道中国独角兽CEO调研202346洞察：为培育更多硬科技、新生代、高价值独角兽企业，各地致力于为独角兽企业发展营造更好的环境和创新生态。独角兽企业应积极了解各地在人才引进、融资支持、成果转化和市场培育等方面的培育鼓励政策，争取并用好各地政府引导的产业投资基金，实现做强做优做大。在制定海外扩张计划时，独角兽企业需仔细评估目标市场的特点和风险（如政治稳定性、市场规模、监管及法律环境等方面），从更加本土化的视角出发，制定相应的策略来应对海外扩展中所面临的数字化、营销和渠道、供应链、合规等方面的一系列挑战：-数字化：数字化：数字化转型为独角兽企业“走出去”提供了关键支撑和机遇。通过利用数字技术和数据优势，企业可以实现以在线销售、构建跨境电商平台、寻找合作伙伴、整合跨国并购，以及建立海外研发中心等方式来拓展国际业务，这都有利于提升企业品牌知名度、扩大市场覆盖、优化供应链和物流、加强合作伙伴选择、提升并购整合效率以及促进跨国团队协作与创新。-营销和渠道：营销和渠道：针对全球各地不同客户群体、渠道代理商和分销商，企业需要建立长效的客户运营机制和关系，并构建能灵活响应及敏捷调整的数字化营销和渠道支撑系统，不断提升品牌营销和客户体验，构建核心竞争力。数字化管理系统和数据分析能力可以帮助企业实时监控和优化海外分支机构的运营状况，提高决策效率。-供应链：供应链：多重下行风险叠加，对供应链的稳健和灵活提出了新要求。出海企业需要有针对复杂变化的快速反应能力，并打造韧性敏捷、全球协同的供应链体系，构建全球一体化运营；企业需不断提升出海战略中的供应链建设，搭建智能海外供应链体系，进一步提升供应链的韧性和敏捷性。-合规：合规：地缘政治风险加大，对出海业务的影响正在扩大。中国企业不仅在进入时面临更严苛的投资审查，已进入的企业也面临更多更复杂的合规要求；以税务为例，出海企业需要深入了解国外相关市场的税务合规政策、当地针对某些行业的特殊税收优惠（例如新能源）等，可建立统一数字化平台管控业务，支持全球化决策。此外，商业合规和ESG（环境、社会及治理）合规是当前中国企业出海过程中尤其应当重视的问题，亟待建立全球合规和风控体系。普华永道中国独角兽CEO调研202346企业的硬实力和软实力，归根结底是人才实力的体现。在快速扩张的过程中，创新型企业所面临的许多挑战和难题究其根本在于人才问题。独角兽企业要穿越周期，行稳致远，人才无疑是第一资源。但随着宏观环境的变化，人才的战略优先级呈下降趋势。4.4.1增速变化本次调研发现，年均员工人数增长率超过50%的受访独角兽企业比例逐年下降，从2018年调研的29%下降至本次调研的5%。年均员工人数增长率在20%以上的企业比重也由2020年的64%下降至本次调研的39%，大部分本年度受访独角兽企业年均员工人数增长率在20%或以下（61%）。这一放缓趋势表明，面对宏观环境的变化，独角兽企业对人员扩张的态度变得更为保守，开始从大量招募转向对内部组织弹性和人才挖潜增效的重视；此外，近期一些互联网企业裁员和降薪的消息并不鲜见，也有部分企业为应对经营压力和外部环境的不确定性，将转型“瘦身”作为企业降本增效的选项。这种调整一定程度上体现了独角兽企业的组织弹性，但对于需要从“青春期”向“壮年期”发展的企业而言，这样的调整对未来产生的影响，也是深远的。4.4 组织：弹性包容 激发潜能6168$4PG%5) 2320202019201820%或以下20%-50P%或以上数据来源：历年普华永道中国独角兽CEO调研图27贵公司年均员工人数增长率普华永道中国独角兽调研CEO202347普华永道中国独角兽CEO调研202348与往期调研结果一脉相承，股权激励（82%）和有竞争力的薪酬（77%）仍然是多数企业吸引和留住人才的重要手段，这也说明独角兽企业的管理层，还需要尽快提高自身在构建积极的企业文化、特别是通过企业价值观和愿景，对员工进行深层次牵引的能力。与此同时，建立积极的企业文化、提供良好的工作环境、关注员工的职业发展和成长，提供学习和培训机会，建立吸引人才的策略等，也有助于增强员工的满意度和归属感。数据来源：普华永道中国独角兽CEO调研2023313Gw%股权激励计划有竞争力的现金薪酬（固薪、短期浮动奖金）企业文化和价值人才及员工发展清晰的职业发展路径图28公司通过何种方式吸引和保留人才普华永道中国独角兽CEO调研2023484.4.2 高管分布受访独角兽企业的高管年龄段主要为70后和80后，总共占到90%。其中，80后高管占受访独角兽企业高管的63%，成为绝对的中坚力量。年轻一代的企业家已走近舞台中央，90后新生代也已开始崭露头角，不过占比还较低（4%）。调研显示，仅有50%的企业高管层女性占比在15%以上。相较之下，根据MSCI的女性董事比例进度报告，2022年中国上市公司女性董事的比例已经达到14.8，因此，独角兽企业在高管层的性别多样性方面仍有优化空间。环视成功企业，往往在高管的年龄分布、性别比例、背景经验分布等多维度，有意识地营造多样性环境，并通过包容性的构建，帮助提高企业创新能力、决策质量和企业绩效，创建包容和平等的工作环境将是促进独角兽企业可持续发展的重要举措之一。60后70后80后90后6%59Vc%4%0 232020数据来源：普华永道中国独角兽CEO调研2023/2020图29贵公司高管层平均年龄段普华永道中国独角兽调研CEO202349普华永道中国独角兽CEO调研20235015%以上502%5%-15%小于5%数据来源：普华永道中国独角兽CEO调研20234.4.3 创始人特质研究表明，创业企业的失败率远高于我们的想象。即使是获得风投支持的创业企业，失败率也高达75%，超过97%的创业企业无法达到预期目标19。投资界有一个不成文的共识投资过程中最大的风险来自于创业者本身的能力素质。成功的创业者虽然风格各异，但也有相似的内核特质，创始人及核心人才和团队的素质和能力是创业成功的基础，也是投资人最看重的投资决定性因素之一。企业应不断将创业阶段领军人物、团队的能力转化巩固为组织能力，构建企业的长期竞争优势20。受访独角兽企业高管表示，优秀的独角兽创始人最应该具备的三项重要能力素养包括：战略远见（84%）、创业精神（74%）和商业直觉（39%）。在竞争激烈的市场环境中，创始人需要具备对未来趋势和市场变化的敏锐洞察力，以及制定对应的长远的商业和运营策略显然尤为重要。此外，受访高管表示，创始人迫切需要提升的能力包括战略远见（49%）、风险意识（45%）和洞察未来的能力（42%）。这表明面对日益复杂和不确定的商业环境时，创始人需要更好地理解并把握战略方向，具备对未来发展的预见能力，从而及时调整企业战略，识别和规避潜在风险。在市场变化如此之快的今天，期待创始人能够在自身能力上形成长足且快速的转变，是不切实际的。与其培养创始人成为一个“六边形全才”，更符合企业需要的是围绕创始人构建和发展“六边形团队”。这要求创始人尽快从关注业务、关注自身发展，转变为关注团队、特别是核心领导团队的建设和发展。图30贵公司高管层女性占比6%9t%人际网络风险意识专业技术创新思维领导他人洞察未来的能力商业直觉创业精神战略远见数据来源：普华永道中国独角兽CEO调研2023图31优秀的独角兽企业创始人应具备的能力素质1 &3BEI%其他专业技术人际网络创业精神领导他人商业直觉创新思维洞察未来的能力风险意识战略远见数据来源：普华永道中国独角兽CEO调研2023图32应对复杂多变的商业环境，创始人最需提升的能力素质普华永道中国独角兽调研CEO202351普华永道中国独角兽CEO调研2023524.4.4企业文化调研发现，大部分独角兽企业（78%）认为，企业在塑造企业文化方面的最大挑战在于：员工认同企业的核心价值观，并在日常工作中践行企业文化。因此，企业需要更加注重文化建设，加强与员工的沟通和交流，不断提高员工的文化认同感和执行力，并把企业文化融入到业务经营和实际工作中。35BGx%员工认同企业的核心价值观并在日常工作中践行企业文化员工能够充分理解企业文化含义及重要性有计划地持续推动企业文化落地识别符合企业发展所需要的文化理念数据来源：普华永道中国独角兽CEO调研2023图33在企业文化的塑造过程中，面临的最大挑战普华永道中国独角兽CEO调研202352独角兽企业认为当前需要提升的三大组织能力为：战略执行力（70%）、资源使用效率（52%）和组织敏捷性（44%）。这三大组织能力有助于确保企业将战略转化为可持续的成果，降成本提效率，迅速适应市场需求和变化。但调研同时发现，独角兽企业对于创新试错的关注度较低（19%）。这一发现对于独角兽企业而言颇令人意外。毕竟，容错机制和试错文化是创新型企业，尤其是独角兽企业，相较于其它企业的独有优势。这一优势的快速丧失，可能归因于目前经济环境和资本市场的双重压力，但更重要的，是独角兽企业没有能够将自己与生俱来的优势，快速形成组织规范，真正融入到企业文化核心中；但也存在部分受访企业认为这部分已经做得不错，因此未将其当作企业继续提升的组织能力。10ABDRp%信息/技术保护创新试错激励有效性核心团队建设战略有效性组织敏捷性资源使用效率战略执行力图34企业当前亟需提升何种组织能力？数据来源：普华永道中国独角兽CEO调研2023普华永道中国独角兽调研CEO202353普华永道中国独角兽CEO调研202354洞察：独角兽企业是创新型企业的佼佼者，但很多企业在组织弹性和人才成长方面仍面临着一系列挑战，包括创始人的核心特质、员工专业能力和创新能力、企业文化建设等方面。为了应对这些挑战，独角兽企业需要注重建立适应性更强的组织文化，包括为员工打造持续学习和发展的文化，增强企业文化的多元化和包容性，提高企业的竞争力和可持续发展能力。相对于传统企业组织架构较为扁平化，独角兽企业组织的敏捷性相对较高。为保持持续的增长和创新势能，独角兽企业需要考虑长期商业和运营策略，以及核心竞争能力的构建，从自身实际出发，不断巩固优势，补强短板，在组织模式和管理机制上发力，持续打造自身发展和持续迭代创新的赢动力。创始人、“关键的少数”人才及核心团队对于企业的成功至关重要，独角兽企业应将关键人物和核心团队的能力转化为企业整体组织能力。同时，在市场变化如此之快的今天，期待创始人能够在自身能力上形成长足且快速的转变，是不切实际的。与其培养创始人成为一个“六边形全才”，更符合企业需要的是围绕创始人构建和发展“六边形团队”。此外，通过统一的数字化建设，将供应链、财务、人力资源等方面的共性组织能力、流程集中固化至数字化平台，独角兽企业可以不断提升组织运营的质量和效率质效、不断优化决策过程、加强数据分析和业务洞察，从而更好地支持企业的战略决策和运营管理。普华永道中国独角兽CEO调研202354我国多层次资本市场体系日趋完善，对于实体经济的适配性不断增强，为独角兽企业提供了多元化的退出机制。随着股票发行上市和融资、资本市场交易和企业境外上市监管制度均逐步趋于完善，企业可根据自身发展需要作出自主选择。随着新发展格局的推进，内地和香港资本市场的协同发展、优势互补效果将更明显。4.5.1 融资需求本年度调研显示，在未来24个月，有计划且紧急需进行新一轮融资的独角兽企业比例仅为13%，有计划且紧急需进行IPO融资的独角兽企业比例为15%，均低于往年，计划并购其他公司、分拆/出售业务的企业比例也低于往年，分别为19%及5%。然而，这并非意味着独角兽企业的现金流状况良好，不再急需融资，也可能是由于资本或投融资市场的不确定，企业经营业绩波动或企业估值下降等因素导致机会减少。据调研，不少企业仍面临现金流紧张的情况。如我们在第一章所述，或许是VC/PE投资大幅收缩，导致独角兽企业比以往更难获得资金支持，所以放缓了脚步。当然，也有一些企业保持了良好的现金流状况，短期内无需过度依赖融资，这些“粮草尚足”的企业可能会持观望态度，等待更好的市场时机和融资条件。4.5 资本：活跃市场 提振信心普华永道中国独角兽调研CEO202355普华永道中国独角兽CEO调研202356进行首次公开募股（IPO）或资本市场发行新一轮的融资/银行借款并购其他公司分拆或出售业务15U0R5%2%1%4%尚无计划有计划但不紧急有计划且紧急2023202021%2%3TG4%8d%进行首次公开募股（IPO）或资本市场发行新一轮的融资/银行借款并购其他公司分拆或出售业务数据来源：普华永道中国独角兽CEO调研2023/2020图35未来24个月的投融资计划调研发现，独角兽企业在选择投资者时，最看重的因素是品牌价值（48%）、估值（40%）、加强战略性的管理和运营（39%）、生态圈的协同效应（38%），随后才是投资额或者帮助下一轮融资/上市。品牌价值和估值密切相关，无疑是独角兽企业最为看重的因素。时至今日，企业靠单打独斗已经很难取得商业成功，投资者能够提供专业管理和运营支持、能够提供生态圈的协同效应，包括供应商、客户、合作伙伴等各方面的支持是独角兽企业非常重视的因素。越来越多龙头企业投资上下游企业、孵化独角兽就是典型的例子，进行全产业链生态布局，实现战略版图扩张。51489H%帮助引进高端人才带来业务和流量帮助下一轮融资或上市投资额生态圈协同效应加强战略性的管理和运营估值品牌价值数据来源：普华永道中国独角兽CEO调研2023图36在选择投资者时，您最看重的因素普华永道中国独角兽调研CEO202357普华永道中国独角兽CEO调研2023584.5.2 基金选择51%的受访者在考虑新一轮融资计划时，表示股权融资首选人民币基金或美元基金均可，显示出多数受访者是结果导向，以融到资为目的，而不是仅仅专注人民币基金或仅专注美元基金，这一比例较2020年调研的23%大幅上涨。随着中国资本市场的日益成熟和完善，人民币基金的地位和影响力不断提升。根据统计，从投资数量上来看，2022年人民币基金投资数量9,624起，外币基金则投资了1,003起左右21。目前，美元基金虽然规模缩水，依然很受一部分独角兽企业欢迎，16%的受访者明确首选美元基金，14%的受访者首选人民币基金。相比之下，2020年调研中首选美元基金的比例为22%，而首选人民币基金的比例为16%。据业内人士称，人民币基金大多希望被投项目退出渠道明确，能快速拿到回报，而美元基金往往更倾向于长期回报，有些对DPI（Distributions to Paid-in Capital）这一业绩回报指标没有硬性要求。过去20年，美元基金深耕中国市场，参与了许多耳熟能详的成功案例。然而，受到当前地缘政治、缩表加息等多重因素的影响，美元基金发展受到限制。许多纯美元基金的投资机构已经开始向双币种模式转型，并将投资赛道从移动互联网向硬科技领域倾斜。股权融资 人民币基金14%股权融资 人民币或美元基金51%其他借款（入股东或企业间借款）1%债券或其他债务工具1%银行借款6%无倾向性11%股权融资 美元基金16%数据来源：普华永道中国独角兽CEO调研2023图37如有新一轮的融资计划，首选是4.5.3 IPO筹备IPO（首次公开发行）是很多创业者的目标，对企业而言是一个重要的里程碑。有15%受访企业表示在进行IPO（备案/申报/配售），49%在进行IPO准备（筹备），此外有26%表示目前主要专注于业务经营发展，暂时未有IPO计划。3%IPO准备（筹备）其他尚在考虑上市目的地7%进行IPO（备案/申报/配售）15I%目前主要专注业务经营发展，暂时未有IPO计划26%数据来源：普华永道中国独角兽CEO调研2023图38如有IPO计划，目前处于哪个阶段？普华永道中国独角兽调研CEO202359普华永道中国独角兽CEO调研2023604.5.4 上市地选择本年度调研显示，在资本市场选择方面，A股（36%）和港股（36%）并列为独角兽企业2023年首选的资本市场，其次是美股（18%）。这与2020的调研结果发生了一定的变化。2020年调研显示，大部分的受访企业（59%）首选A股，其次为美股（23%）及港股（14%）。具体来看，地缘政治的不确定性（中美关系的波动）被受访者视为对公司上市地选择影响最大的外部因素（54%），其次是注册制的稳步推进和落地实施（50%）。这两个因素直接影响到企业上市地的决策。此外，宏观经济因素如市场波动性和全球证券价格波动（50%）、通胀、加息、缩表等也是影响资本市场选择的因素。A股：股：2023年上半年全球IPO活动放缓，A股IPO发行数量与融资金额虽然同比下降，但上海交易所、深圳交易所的IPO融资额仍领跑全球，分别位列全球第一和第二位22。根据普华永道统计，截至2023年6月底，2023年上半年A股共有173只新股，融资额超过2,101亿元人民币。A股全面注册制正式实施以来，资本市场支持创新型企业的适配性不断提升，主板上市更具包容性。今年7月份召开的中央政治局会议强调，要活跃资本市场、提振投资者信心。近期，证监会发布多项政策调整，主要涉及阶段性收紧A股IPO及再融资节奏、收紧控股股东及实控人减持行为等。证券交易印花税实施也减半征收，旨在活跃二级市场股票交易。上述政策调整意图主要在于应对二级市场的短期波动，并合理保持A股注册制改革下IPO及再融资的常态化发行。港股：港股：香港联合交易所有限公司（下文简称“联交所”）新特专科技公司上市机制（即“18C章”）于2023年3月开始生效，允许未有收入及盈利的特专科技公司于联交所主板上市。这是继引入新上市规则第18A章、18B章（即分别允许未有收入及盈利的生物科技公司在联交所主板上市、及允许在香港地区设立全新SPAC特殊目的收购公司）上市机制后，再一次的重大制度革新，显示了联交所发力吸引特专科技“独角兽”登陆香港资本市场的决心23。该项重大制度革新将利好新一代信息技术、先进硬件、先进材料、新能源及节能环保等行业领域的企业。随着利息调整步伐较为明朗，香港资本市场将逐步稳定，利好IPO市场，有利于香港巩固国际金融中心的地位。中国证监会相关负责人8月份表示，随着改革开放持续深化和双循环新发展格局向纵深推进，内地和香港资本市场协同发展、优势互补的效果更加彰显，香港将在国家发展大局中进一步发挥无可比拟的作用。最近几年，香港地区也成为很多中概股第二上市或双重主要上市的首选地24。部分独角兽企业在布局“H A”（港股 A股）的上市格局，先在香港地区上市再回A股进行两地上市。境内证券交易所美国纽约证券交易所香港联合交易所其他/尚不确定23BY6C6%5#%9%5%4 18201920202023数据来源：历年普华永道中国独角兽CEO调研美股及其他：美股及其他：2020年以前，我国独角兽企业多选择美国市场作为IPO首选地。当前，受到地缘政治和经贸关系等多重因素影响，近年来赴美上市的中国独角兽企业有所下降，但本次调研显示仍有一定比例的企业将北美视为首选上市地（18%），比2020年调研的23%下降了5个百分点。2022年2月，中国证监会发布了修订后的境内外证券交易所互联互通存托凭证业务监管规定25，A股资本市场的对外开放迈出关键一步，境外发行GDR成为了A股上市公司再融资的新选择。2022年以来，也已有多家A股公司完成GDR发行，在瑞士证券交易所挂牌。根据官方数据，自今年3月境外上市备案管理新规实施以来，已有19家各类企业完成赴港、赴美境外上市备案。证监会表示，将持续畅通企业境外上市渠道，推出更多符合条件的“绿灯”案例，包括市场较为关注的协议控制（VIE）架构企业和平台企业。同时，推动形成更加透明、高效、顺畅的境外上市监管协调机制，尊重企业依法合规自主选择境外上市地，支持符合条件的企业用好境内外两个市场、两种资源实现规范健康发展。图39如有IPO计划，第一选择的上市地是？普华永道中国独角兽调研CEO202361普华永道中国独角兽CEO调研2023622018201920202023第一选择港股（43%）A股（42%）A股（59%）A股（36%）第二选择美股（25%）美股（35%）美股（23%）港股（36%）第三选择A股（23%）港股（18%）港股（14%）美股（18%）数据来源：历年普华永道中国独角兽CEO调研境内上市：境内上市：本年度调研显示，上述选择境内资本市场为首选上市地的受访企业，主要集中在科创板（58%）和创业板（23%），也有小部分的独角兽企业选择主板（16%）和新三板（3%）。科创板自推出以来，一直是独角兽境内首选登陆市场。A股注册制改革显著提升了资本市场对优质企业的吸引力，多层次资本市场体系更加清晰，为不同行业、不同规模的企业提供融资平台。科创板定位面向世界科技前沿、符合国家战略、突破关键核心技术、市场认可度高的科技创新企业；创业板顺应创新、创造、创意的大趋势，重点服务成长型创新创业企业；北交所是服务创新型中小企业主阵地，聚焦“专精特新”小巨人。同时，北交所特有的向沪深交易所的转板机制，强化了多层次资本市场互联互通26。图40首选上市地（2018-2023）58gr#%4%6%6 2320202019科创板创业板主板其他2%中小板3%新三板数据来源：历年普华永道中国独角兽CEO调研根据普华永道分析，从各板块2023年上半年的情况来看27，按IPO数量计算，创业板和北交所分别以52只和42只新股排名前两位，超过A股IPO总数量的一半；按融资额计算，科创板和创业板将分别以接近877亿元和648亿元排名第一和第二位，占A股总融资额超过七成。对于市场关心的IPO节奏，8月份证监会有关负责人表示，始终坚持科学合理保持IPO、再融资常态化，同时充分考虑二级市场承受能力，加强一二级市场的逆周期调节，更好地促进一二级市场协调平衡发展。独角兽企业上市地选择据普华永道分析，2021年至2023年上半年一共有81家独角兽上市“毕业”，其中36家在港股上市，19家在A股上市，其余11家于美股上市。自2022年起，赴美上市的独角兽企业数量锐减，更多独角兽企业选择港股和A股，2023年上半年依然延续了这一趋势。图41境内的证券交易所的选择年份年份上市板块上市板块总数总数港股A股美股2021115102620221911-302023 H163110总数36191181独角兽IPO上市地及数量（2021-2023 H1）普华永道中国独角兽调研CEO202363普华永道中国独角兽CEO调研2023644.5.5 并购交易处于淡季如前文所述，本次调研也显示在未来24个月，有计划进行并购或分拆/出售业务的独角兽企业比例较低，分别为19%及4%。这可能反映出由于当前投融资市场或企业/业务估值的不确定等因素，使这些独角兽企业放缓或改变了相关计划。根据普华永道预测，2023年下半年全球经济依然受经济衰退预期和利率上升的困扰，可能不会有太多大型交易28。投资并购交易参与方越来越重视战略重新定位，例如投资组合优化、数字化转型和商业模式改革，但能效、绿色税收抵免和可持续融资等杠杆也值得仔细研究。洞察：独角兽企业是创新型企业的代表，需要大量的资金和战略合作伙伴的支持来实现快速发展，在选择投资者时，独角兽企业考虑多方面因素包括品牌价值、估值、管理和运营支持、生态圈协同效应等。人民币基金的崛起和政府引导基金的作用为独角兽企业提供了更多选择，独角兽企业要理性寻求适合自身的融资方式和投资者，并充分考虑不同融资方式的利弊和不同投资者所关注的重点。IPO是独角兽企业发展过程中的重要环节，对企业的发展方向和节奏会产生重要影响。独角兽企业可从全球视角出发，在选择上市地时保持开放性，全面评估和策略规划，在多元资本市场中选择最符合自身发展需求和战略目标的上市地点，更好地用好不同市场、不同资源，规划更灵活的IPO和长期发展计划，包括考虑更灵活的上市策略（如：SPAC、两地上市、再转板等方式）。针对近期政策调整，建议企业顺应政策变化，结合自身业务特点，考虑专注夯实自身核心业务发展，提升自身盈利能力和盈利规模，以切实可行的业务模式和盈利模式进行上市融资或再融资；企业的控股股东及实际控制人在实现高效的资本利用后再进行减持与变现。企业也可以积极考虑利用好国际资本市场，境外上市；或是通过与上市公司进行并购重组的途径实现业务发展。当前市场环境下，并购对驱动增长的重要性更为凸显。独角兽企业可以将并购作为工具，帮助企业重新定位，推动增长并实现持续成果。由于宏观环境和融资市场的变化，交易结果更为不确定，企业的尽职调查需要更为深入。普华永道中国独角兽CEO调研202364随着可持续发展、绿色复苏成为全球共识，以及在“3060”双碳目标和经济低碳转型趋势的推动下，环境、社会和治理（ESG）理念日益受到消费者、股东、投资人等各利益相关方的重视，也契合了企业实现可持续、高质量发展的内在要求。2023年6月，国际可持续准则理事会（ISSB）正式出台了两份ISSB准则终稿，作为全球高质量企业可持续信息披露的基线标准，为外部利益相关方更好地了解企业在可持续相关风险与机遇方面提供了必要的支撑；通过全球统一的可持续披露标准，为利益相关方，尤其是机构投资者，提供了其长期判断投资价值的途径。4.6.1 ESG的重要性本年度调研发现，独角兽企业认为，环境和气候变化议题对企业影响最大的因素主要体现在满足客户需求（67%）、其次是服务股东利益（46%），以及满足资本市场对ESG披露的需求（31%）这三个方面。首先，在满足客户需求方面，体现出绿色消费等可持续发展理念已深入人心，消费者更趋向务实、理性和环保的消费理念，愿意为具备ESG属性的产品和服务支付一定程度的溢价。企业需要通过融合可持续发展理念来适应消费者需求和消费市场的变更迭代，在可持续发展方面采取更积极的行动，提供更多环境友好型的产品或服务，来满足不断变化的消费需求。其次，在服务股东利益方面，企业股东通常希望其投资能够获得稳定和可持续的回报。通过企业商业模式的绿色低碳转型，企业将能够有效提高生产效率、降低成本，甚至推动价值链上下游企业不断进行可持续转型优化，将降低企业面临的在风险，增加企业的长期竞争力和可持续盈利能力，带动业务增长，为企业创造长期价值。最后，在资本市场方面，近年来，境内外资本市场对于上市公司的ESG披露要求日趋严格。一方面，为了推动高质量发展、应对气候变化，机构投资者和金融机构越来越倾向于将长期资金投向具有绿色属性或体现了可持续转型发展理念的经济活动或企业之中，并希望企业将ESG作为公司战略的核心组成部分；另一方面，由于企业的ESG绩效将直接反映在国际ESG评级之中，企业愈发积极主动管理ESG评级及提升披露能力。IPO是许多独角兽企业的目标之一，优异的ESG表现和评级是独角兽企业赢得长期资本青睐的途径之一，也是进入此类投资机构视野的必备路径和前提条件。企业需要未雨绸缪，为满足资本市场对ESG披露的要求做好准备，不断提高透明度。4.6 ESG：知行合一 持续发展普华永道中国独角兽调研CEO202365普华永道中国独角兽CEO调研2023663&1Fg%产品的创新，更好地满足客户需求企业价值的创造，更好地服务股东长期利益ESG（环境、社会和公司治理）披露，满足资本市场的需求绿色可持续供应链的打造，倡导合作伙伴的可持续性实践生物多样性的保护，更好地提升企业社会责任感数据来源：普华永道中国独角兽CEO调研2023图42关于环境及气候变化，对企业影响最大的因素普华永道中国独角兽CEO调研20236657%否，聘请第三方专业机构负责5%否，暂时没有特别关注这方面是，由公司内部有ESG经验的专业人员或团队负责11%是，由公司内部其他人兼职负责27%数据来源：普华永道中国独角兽CEO调研2023图43公司是否有专职人员负责ESG及可持续发展普华永道中国独角兽调研CEO202367普华永道中国独角兽CEO调研2023684.6.2 总体关注度不足然而，综合来看，受访独角兽企业对ESG的投入和关注程度相对较低，大部分受访企业尚未组建专门负责ESG及可持续发展事宜的团队，57%的受访者表示企业暂未特别关注ESG和可持续发展，仅有11%的受访者称公司内部有专业团队负责ESG及可持续发展事宜。在有计划上市的独角兽企业中，ESG信息披露选项的关注度也较低（2%）。在海外拓展计划和未来可持续增长战略中，ESG相关因素的优先级也较低（8%）。在未来三年的可持续增长战略中，ESG相关因素的优先级排名也较为靠后。总体而言，独角兽企业在ESG方面仍有很大提升空间。随着ESG的重要性不断增加，将ESG理念融入企业的可持续增长战略中将变得越发重要。通过建立专门的ESG团队、制定明确的ESG战略、提高ESG信息披露水平和整合ESG考虑因素，独角兽企业可以更好地满足投资者和利益相关方对ESG的期望，并在可持续发展方面取得长期成功。普华永道中国独角兽CEO调研2023682%3%6%7%8%9%Qi%公司业务和财务状况公司所在行业发展趋势、产业政策等公司经营风险及其他风险因素行业监管及合规情况（包括经营业务的资质、许可）知识产权（专利、商标等）控股股东、实际控制人等管理团队关联交易同业竞争公司股东、董监高人员等减持股份环境与气候信息管理/ESG信息披露数据来源：普华永道中国独角兽CEO调研2023图44如有IPO计划，关于上市公司需要披露的信息，最为关注的是4.6.3 不乏ESG先锋然而，当我们将目光投向各领域估值排名靠前的超级独角兽或者独角兽，包括金融科技、电子商务、企业服务和新能源企业，尤其是一些龙头企业孵化的独角兽企业，不乏已在ESG方面取得上佳表现的企业。独角兽企业在ESG方面的表现包括以下亮点：1）有企业已全面引入ESG框架，建立起较为完善的可持续发展治理体系；2）为助力实现“碳中和”目标，很多企业积极使用清洁能源，减少碳排放；3）有些企业积极助力公益事业或公益组织，涵盖女性平等、适老化、无障碍及应急救灾等方向；4）有企业积极投身于乡村振兴、助农增收；5）有企业积极助力小微企业发展；6）有企业致力于打绿色供应链，促进循环经济发展；7）部分独角兽企业已连续几年发布ESG报告或者可持续发展报告，表现出较强的ESG披露意识。普华永道中国独角兽调研CEO202369普华永道中国独角兽CEO调研2023704.6.4 新能源和气候科技巴黎协定提出将全球平均气温上升控制在低于2之内，并努力限制在1.5之内。应对气候变化需要各国政府、企业和个体的共同努力，然而，新能源发展及低碳技术进步无疑是解决气候变化问题的关键所在。在全球范围内，新能源和气候科技正迅速崛起，近几年这一势头更为明显，大量资本正在涌向这一领域。有投资巨头预测说，下一个价值十亿美元的初创企业将出现在气候科技领域29。近年来，中国积极参与和引领全球气候治理，已经成为重要参与者、贡献者、引领者。我国提出力争2030年前实现碳达峰，2060年前实现碳中和。到“十四五”末，预计可再生能源在一次能源消费增量中的比重将超过50%。能源绿色转型是推动实现“双碳”目标关键所在，新能源和低碳技术迎来了高速发展机遇期。全球新能源产业重心正在进一步向中国转移，我国生产的光伏组件、风力发电机、齿轮箱等关键零部件占全球市场份额70%。2023年上半年，从出口来看，以太阳能电池、锂电池、电动载人汽车为代表的“新三样”成为外贸增长新动能，今年上半年“新三样”产品合计出口增长61.60。数据显示，2022年，我国一级市场新能源行业共计发生投融资事件超过280起，融资总规模破千亿。其中，20家公司成为独角兽企业，包括9家企业动力电池产业链研发企业，4家新能源汽车研发公司，以及3家储能领域的公司，和其他专注于光伏、清洁能源的公司31。2023年，我国新能源行业继续保持高质量发展态势，风电、光伏、储能、氢能等各个细分领域的市场化程度不断加深，技术迭代提速，新模式和新业态不断涌现，这将持续驱动相关领域的投资并购交易活动保持热度32。以储能为例，随着海外户用储能和便携式储能需求的大幅增长，国内企业的出口量大幅上升。储能集成商持续向上下游延伸，提升了供应链整合能力，成为最受资本关注的领域之一。钠离子电池、液流电池等新型储能技术加速商业化，也是资本重点看好的投资领域。据普华永道统计，目前新能源和气候科技领域的独角兽数量约为50家，分布在新能源汽车、电池、光伏和储能等领域。我们认为，随着技术的迭代和进步，未来制造端、储能领域的新型电池技术，以及与物联网相关的数据保护和安全领域都有望涌现出更多独角兽企业。2在第二章的行业分布中分别列在交通/汽车、高端制造和硬件等项下普华永道中国独角兽CEO调研202370洞察：消费者和投资者对ESG的重视程度越来越高，这已成为独角兽企业需要优先考虑的因素之一。ESG对长期发展和投资者的信心和回报可产生直接影响，将可持续发展理念纳入企业愿景并重塑商业模式，已不是独角兽企业的“可选项”，而已成为“必选项”。随着全球对“碳中和”的关注不断提高，考虑进军海外市场的独角兽企业需要重视其所在行业的碳排放、生物多样性、供应链合规等重要可持续发展议题。欧美等国先后出台了与碳关税相关的政策，即欧盟碳边境调节机制（CBAM）和美国清洁竞争法案（CCA），这给考虑进军海外市场的独角兽企业提出了更高的可持续发展标准，或将大幅提升出口型独角兽企业在发展海外业务方面的综合成本。在资本市场的视角下，ESG绩效已经成为资本市场投资决策的关键考量，未来ESG表现薄弱的企业或将错失上市及投融资机会。独角兽企业应未雨绸缪，提前布局。此外，符合条件的企业还可以综合运用绿贷、绿债等绿色金融工具，以更低融资成本募集资金。企业应将ESG与企业战略深度整合，制定ESG目标，持续提升ESG数据质量，适时考虑采用ISSB最新出台的可持续信息披露准则或遵循香港联交所即将新出台的在ESG框架下的气候信息披露准则对ESG事项进行披露，并对ESG报告进行独立第三方鉴证，强化ESG数据及其披露的可信度和透明度。我国新能源行业继续保持高质量发展态势，风电、光伏、储能、氢能等各个细分领域的市场化程度不断加深，技术迭代提速，新模式和新业态不断涌现，这也持续驱动相关领域的投资并购交易活动保持热度。未来制造端、储能领域的新型电池技术，以及与物联网相关的数据保护和安全领域都有望涌现出更多独角兽企业。普华永道中国独角兽调研CEO202371普华永道中国独角兽CEO调研202372本调研主要关注了代表新技术、新业态和新模式发展方向的中国独角兽企业。调研内容覆盖了独角兽企业的各个维度，包括行业概况、营收增速、科技创新、海外拓展、组织与人才、融资与上市和可持续发展等方面。我们希望通过本调研，关注在当下复杂多变的经济形势下，独角兽企业发展的焦点和热点问题，与中国独角兽企业一起分析现状、发展趋势及展望未来，帮助企业打通“堵点”、消除“痛点”，为企业驾驭更为复杂多变的商业环境提供洞见。普华永道将继续为创新型企业高质量发展、构建创新生态圈提供深度支持，帮助独角兽企业把握业务及数字化转型带来的市场机遇、将绿色可持续发展的理念贯彻于企业整体战略，与独角兽企业一道，把握新机遇，展现新作为。结语普华永道中国独角兽CEO调研202372调研方法我们主要于2023年2月至2023年5月期间，结合了问卷调研、面对面访谈、数据模型分析和文本分析四种方式开展了普华永道中国独角兽CEO调研2023。此调研中，“独角兽企业”指企业估值超过10亿美元、且未上市的企业。共有88家超过12个行业的独角兽企业高管回复了调研问卷，其中10余家企业参加了面对面深入访谈。参与调研的受访企业主要来自于上海（33%）、北京（21%）、深圳（17%）、杭州（7%）、广州（3%）和南京（3%）。上海北京深圳其他杭州广州南京33!%7%3%3%图45公司营业所在地42%数据来源：普华永道中国独角兽CEO调研202382%其他首席财务官（CFO）董事长（Chairman）、首席执行官/总裁（CEO/President）首席营运官（COO）图46公司内担任职务32%受访企业高管是公司的董事长或CEO42%担任CFO职务8%担任首席运营官（COO）职务普华永道中国独角兽调研CEO202373普华永道中国独角兽CEO调研202374行业分布受访企业所处行业涵盖新兴科技、医疗健康、消费生活、企业服务、电子商务、金融科技、半导体、高端制造和硬件、教育培训、文娱传媒、物流/供应链、汽车交通和新能源等。2%企业服务（SaaS、CRM、ERP、财税管理、法务管理、数据管理等）半导体新能源、储能、清洁或低碳技术高端制造和硬件其他汽车交通物流/供应链教育和培训3%5%金融科技5%6%6%6%6%电子商务8%消费生活9%医疗健康（包括生物科技）14%新兴科技（人工智能、5G/6G、物联网、增强现实、虚拟现实、云计算、大数据和区块链等）17%2%文娱传媒/体育/社交媒体图47所在行业统计方法多选的问题，通过除以样本数进行计算；“不适用”或“不披露”的选项，在计算比例时从分母中去除。数据说明本报告所用数据，除特别注明外，均来自本次调研。数据来源：普华永道中国独角兽CEO调研2023普华永道中国独角兽CEO调研202374单小虎单小虎普华永道思略特中国主管合伙人致谢感谢以下普华永道专家团队对此报告相关章节提供了宝贵的建议：（以下按章节先后次序排序）周伟然周伟然普华永道全球科技、媒体及通讯(TMT)行业主管合伙人单小虎单小虎普华永道思略特中国主管合伙人，普华永道思略特中国TMT行业主管合伙人黄启佳黄启佳普华永道中国数字化与科技咨询服务主管合伙人孙逸孙逸普华永道中国数字化与科技咨询服务合伙人李临生李临生普华永道中国数字化与科技咨询服务合伙人庄树清庄树清普华永道亚太区国际税务服务主管合伙人，中国税务数字产品及解决方案主管合伙人马龙马龙普华永道中国税收政策服务主管合伙人，北部税务分歧与争议协调服务主管合伙人于晨于晨普华永道中国人才和组织咨询主管合伙人潘静潘静普华永道中国人才和组织咨询合伙人卓志成卓志成普华永道中国审计市场主管合伙人蔡明仁蔡明仁普华永道中国资本市场及会计专业技术部主管合伙人倪清倪清普华永道中国ESG可持续发展市场主管合伙人王莹王莹普华永道中国气候变化与可持续发展合伙人刘晏来刘晏来普华永道中国内地及香港地区私募股权业务主管合伙人，普华永道中国咨询服务市场主管合伙人翟黎明翟黎明普华永道中国能源、基础设施及矿业并购交易主管合伙人马骏骎马骏骎普华永道中国科创与民营企业服务合伙人普华永道中国独角兽调研CEO202375普华永道中国独角兽CEO调研202376单小虎单小虎普华永道思略特中国主管合伙人高建斌高建斌普华永道中国通讯、媒体及科技（TMT）行业主管合伙人 86(21)2323 黄翰勋黄翰勋普华永道中国科创与民营企业服务主管合伙人 86(10)6533 郭誉清郭誉清普华永道中国数字化运营服务主管合伙人 86(21)2323 周伟然周伟然普华永道全球通讯、媒体及科技（TMT）行业主管合伙人 86(755)8261 施娟娟施娟娟普华永道中国科创与民营企业服务总监 86(21)2323 梁伟坚梁伟坚普华永道中国市场主管合伙人 86(10)6533 蓝澜蓝澜普华永道中国思想领导力团队高级经理 86(10)6533 联系我们普华永道中国独角兽CEO调研202376编辑和写作蓝澜祖海燕吴婧怡梁杉项目设计何霖黄璐项目管理施娟娟曲渐袁征普华永道中国独角兽调研CEO202377普华永道中国独角兽CEO调研202378参考资料1 拒绝“饮鸩止渴”的平庸降本，实现基业长青的“精实增长”，https:/ economic growth provides lift for world:IMF forum”, 清科研究中心：上半年中国股权投资市场整体延续下滑趋势，https:/ 李强主持召开国务院常务会议，http:/ 央行将引导金融机构加大对科技型企业支持，https:/ 工信部：已培育专精特新中小企业9.8万家、“小巨人”企业1.2万家，https:/ 社科院报告预计中国城镇化率峰值将出现在75%至80%，https:/ 2022年年末全国人口比上年末减少85万人 为近61年来首次人口负增长，https:/ CNNIC发布第51次中国互联网络发展状况统计报告，http:/ 迎接AI监管新时代(一)，https:/ 生成式人工智能标准化建设加速 万亿产业迎来融合发展和交叉创新机会，http:/ 国家网信办等七部门联合公布，http:/ 解码生成式AI引发的安全风险与挑战，https:/ 本市拟推十项举措进一步培育和服务独角兽企业，https:/ 商务部国际司解读区域全面经济伙伴关系协定（RCEP）之二，https:/ 上半年进出口规模历史同期首次突破20万亿元 我国外贸展现较强韧性，https:/ on Boards Progress Report 2022”,https:/ 成功的创业者，都具备4项核心能力，https:/www.hbrchina.org/2020-05-30/8062.html20 突破挑战，助力成长 普华永道“独角兽成长动力模型”助力企业高质量成长，https:/ 美元基金投资骤降75%，中国市场是走是留，https:/ 普华永道预计2023年下半年A股IPO将保持活跃，https:/ 联交所18C规则正式发布科技企业香港资本市场拥抱融资新机遇，https:/ 港交所18C规则解析全国巡回研讨会：普华永道第一时间“线下 线上”解读港交所上市制度重大革新，https:/ 证监会发布， 为A股全面注册制做好准备，https:/ 普华永道预计2023年下半年A股IPO将保持活跃，https:/ 2023年全球并购趋势：中期回顾及展望，https:/ CEO Larry Fink:The next 1,000 billion-dollar start-ups will be in climate tech”，https:/ 产业升级推动“新三样”走俏，http:/ 2022年新能源诞生20家独角兽 电池领域占9家|年终观察，https:/ 储电相倚，风光无限，https:/ 普华永道。版权所有。普华永道系指普华永道网络及/或普华永道网络中各自独立的成员机构。详情请进入
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2023-09-07
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弘则弥道,上海,投资咨询有限公司20222022年年99月月弘则消费户外赛道欣欣向荣,户外赛道欣欣向荣,多品牌集团再焕新生多品牌集团再焕新生户外行业深度报告户外行业深度报告消费医药科技制造霍健Emai.
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2023年美国社交网络使用时间研究视频仍是主力，但其蓬勃增长的势头正在减弱【出海广告 就选维卓】关注我们，获取最新出海营销干货报告2 2023 Wezo.-All Rights Reserved摘要1.核心摘要2.社交网络所占用的时间正逐渐趋近于平衡状态 -联网电视（CTV）的发展正在对社交网络领域造成困扰。-这对广告商意味着什么？3.视频内容主导着社交网络领域的时间分配，然而事实是，它正在逐渐接近饱和-社交视频的使用时间的变化有哪些？-这些变化源于用户和平台之间行为模式和优先事项的动态转变。-这些转变对广告商会产生何种影响？阅读更多，一起来探个究竟！4.数据来源3 2023 Wezo.-All Rights Reserved社交网络使用时间正逐渐接近顶峰。对于美国成年人而言，社交网络仍然是重要的日常娱乐活动，但它们正在逐渐达到参与门槛。相比之下，与联网电视（CTV）和订阅式超级OTT（sub OTT）一起度过的时间仍在增长。今年，用户的日常社交时间增长速度将不到2022年增长速度的一半。社交视频的爆炸性增长时代已经过去。经历了六年的显著增长之后，未来几年社交视频在社交网络时间中的份额将增长显得更为缓慢（见下图表1），因为各大平台正在调整优先事项，而基于文本的沟通（例如，Threads）也在吸引一些关注。TikTok在总用户使用时间上仍处于领先地位。到2025年，TikTok将成为每日总分钟数最多的社交网络，并且今年TikTok用户每天将在平台上花费近54分钟的时间。其增长势头在减缓，但仍然是吸引参与度高的社交视频观众的理想平台。核心摘要2023年美国人在社交网络上的时间花费情况4 2023 Wezo.-All Rights Reserved2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025注：年龄18岁及以上；互联网用户每月至少通过任何设备使用社交网络一次；包括在社交网络平台上花费的所有时间 来源：Insider Intelligence|eMarketer，2023年6月282679 Insider Intelligence|eMarketer美国成年人将会把他们总体的每日媒体时间的11.2%以及数字媒体时间的18.1%花费在社交平台上。在今年，由于疫情驱动的使用激增正在接近一个上限，而与联网电视（CTV）和订阅式超级OTT（sub OTT）一起度过的时间仍在增长。注：本报告侧重于在社交网络上的时间花费，包括Facebook、Instagram、TikTok、Snapchat和Twitter。在相关情况下，我们将社交网络时间与YouTube时间进行比较，但YouTube不包括在我们的社交网络时间花费预测中。2023年，每天的社交用户时间将仅增长2.1%。达到1小时47分钟（1:47），仅比去年多出约2分钟。明年，增长将接近于零。在2023年到2025年之间，美国成年社交用户的时间花费仅会增加1.2分钟。美国成年用户每天在社交网络上的平均使用时间，2019年至2025年（分钟）82.595.9100.6105.2107.4 108.1 108.6然而，与2019年相比，今年社交用户每天在社交平台上的时间将增加30%。社交网络在疫情解封后仍然保持了疫情驱动的增长，这显示出它们在美国日常生活中的已成为重要“陪伴”。Facebook和Twitter是减速的主要原因。用户在Facebook上的使用时间今年将连续第三年下降，下降2.5%。Twitter的下降幅度将更加显著，为自2018年以来的首次下降，下降4.0%。新的社交用户将有助于缓解部分损失。到2025年，美国成年人口中将有77.7%每月使用社交网络，较今年的76.6%有所增加。新用户通常在社交平台上花费的时间比现有用户更多，这将有助于保持时间花费的增长保持正向。联网电视（CTV）的增长正在影响社交网络在主要媒体设备和格式中，没有什么比与CTV一起度过的时间增长更快。在2023年，美国成年人每天将花费1小时55分钟在CTV上观看内容，比去年增加了10分钟。CTV在日常数字媒体时间中的份额仍在上升，今年将超过25%，部分原因是订阅式超级OTT和广告支持的点播（AVOD）时间的快速增长。与此同时，社交网络的份额正在缓慢下降，从今年的18.1%降至2025年的17.7%。在CTV上的社交时间微不足道。尽管TikTok和其他社交网络对该渠道进行了投资，但今年只有0.8%的美国每日社交时间将用于CTV应用程序，移动设备将占据近89%的每日社交时间。社交网络正在与CTV争夺关注。许多人会同时进行多任务处理，在观看电视的同时浏览社交动态和消息。这对广告商意味着什么？社交时间增长放缓本身并不足以削减社交广告预算。社交网络今年将占据11.2%的每日媒体时间份额。文化趋势仍然在这些渠道上盛行，关键意见领袖的影响力仍然在这些渠道上发挥作用。社交网络时间正在趋于平稳状态5 2023 Wezo.-All Rights Reserved社交网络相较于在平台上花费的时间，获得了更大比例的广告支出，这是完全可以理解的。今年，社交网络占据了总体美国数字广告支出的25.9%，而数字媒体使用时间的比例为18.1%。这似乎可能成为削减广告预算的理由。然而，社交网络（尤其是Meta）在可靠的表现方面拥有长期的记录。此外，一些不平衡现象源于针对18岁以下人群的广告支出；我们的时间使用预测并不包括这一群体。在联网电视（CTV）和社交广告领域，结合使用会更加有效。跨平台的广告活动可以在用户使用特定媒介时与他们取得联系，而带有QR码的CTV广告可以直接将用户引导至社交购物或其他引导产生潜在客户的活动。视频在社交媒体上占据主导地位，但已经接近饱和点。社交媒体用户在2023年将超过一半的社交时间用于观看视频，相较于疫情前的三分之一有所增加。TikTok是其中一个重要原因。它已经成为用户平均每天使用时间最长的社交网络，并且有望在2025年成为美国成年人总分钟数最多的社交网络。然而，社交视频的增长速度正在减缓，这表明人们每天愿意消费的视频量存在一定的限制。社交视频在美国成年用户中每日平均使用时间的变化情况，2019年至2025年%变化20192020202515.7B.0$.9.2%8.1%5.0%2.6%2.8.2%5.0%4.5%2.1 23 20240.7%0.5%社交视频社交网络注：年龄在18岁及以上；互联网用户中每月至少通过任何设备使用社交网络的用户；包括在社交网络平台上的所有时间；社交视频时间包括在社交网络平台上的所有在线视频活动时间；包括通过任何设备的使用；不包括YouTube。数据来源：Insider Intelligence|eMarketer，2023年6月Whats changing in social video time?社交视频在数字视频时间中的份额将于明年达到顶峰。明年，它将占据美国成年人总数字视频时间的23.1%（相当于每日49.1分钟），然后在2025年降至22.9%。总的社交视频时间仍在逐渐增加：今年将增长4分钟，明年将增长3分钟。然而，到2025年，与社交视频相比，其他形式的数字视频时间，如子OTT，将增长得更快。6 2023 Wezo.-All Rights Reserved美国成年人每天观看社交视频的平均时间，2019年至2025年%占总数字视频时间的比例18.6.6 .8.3#.1.9.9 19202020212022202320242025注：年龄在18岁及以上；社交视频时间包括在社交网络平台上的所有在线视频活动时间；包括通过任何设备的使用；不包括YouTube。282676数据来源：Insider Intelligence|eMarketer，2023年6月视频在每日社交媒体用户时间中的份额将增长速度较之前缓慢。在2019年至2022年间，该份额增加了20个百分点以上，达到了53.3%。但在2023年至2025年间，用户在社交视频上的使用时间将逐渐减少：2023年为4.5分钟，2024年为3.0分钟，2025年仅为1.7分钟，从而达到每天65.3分钟。假设不会受到全国范围禁令的影响，到2025年，TikTok将成为每日分钟数最多的社交网络。该应用程序每日总使用分钟数将达到近52亿，超过Facebook。它在2022年超过了Instagram。但是，TikTok用户的平均每日使用时间增长速度比预期要慢。自从我们上次的估计以来，我们已经下调了对其增长的预测。投资银行JMP Securities在7月的一份报告中引用了Sensor Tower的数据，支持了这种观点：数据显示，2023年第一季度，美国的使用时间同比下降，然后在第二季度以微弱的单数增长。今年，我们预测每日用户使用时间仅会增长3.5%，较2022年的14.9%有所下降。7 2023 Wezo.-All Rights Reserved我们对美国成年用户平均每日在TikTok上花费时间的预测有何变化？（2021-2025）202120222024202545.352.053.855.056.12023年1月预测20232023年6月预测注意：年龄 18 每月至少访问一次他们的 TikTok 帐户;包括在 TikTok 上花费的所有时间;包括通过任何设备使用来源：内幕情报|电子营销专家，2023 年 6 月45.352.055.858.4花在其他类型的社交视频上的时间并没有跟上 TikTok。Snap Originals、Instagram的IGTV和Facebook Watch都在努力吸引用户的兴趣，导致他们随后被放弃。（事实上，Facebook最近将其“观看”标签更名为“视频”）。Reels并没有帮助Instagram和Facebook缩小与TikTok的差距。只有YouTube（其时间不包括在我们的社交视频预测中）接近。这些变化源于用户和平台之间不断变化的模式和优先事项。Page 7Instagram正在采取更加平衡的内容策略。在2022年，Instagram将视频列为其公司三大首要事项之一。然而，经过创作者和用户的一些反弹后，视频不再位于该清单之上，取而代之的是不受格式限制的目标，如激发创造力和发现新事物。视频，以及不断增长的Reels对Meta仍然非常重要，但它必须与其他类型的内容共存。基于文本的应用可能会占据更多的社交时间。前身为Twitter的X正努力保持相关性，但这并不意味着基于文本的交流方式已经过时。Meta的Threads应用的初始下载成功表明，社交用户仍然有兴趣。这些格式可能会占据更大的时间份额，并将一些注意力从视频中分散开来。用户仍然重视社交媒体用于与朋友和家人保持联系。根据GWI于2022年第四季度的研究，全球社交媒体用户中将近一半（48.2%）表示，与朋友和家人保持联系是使用社交媒体的主要原因，这个比例显著高于将找到内容（如文章或视频）作为主要原因的29.2%。即使在热衷于视频的16至24岁年龄组中，连接也比内容更有可能成为主要的社交媒体使用情况（46.5%对33.4%）。好莱坞罢工会如何影响社交视频的使用时间？罢工已经纳入了我们的预测。编剧罢工已经在进行中，因此对视频内容制作的影响以及由此引起的使用时间转变已经得到了考虑。一些观众可能会增加他们在社交视频上的时间。缺乏新的编剧编排节目以及预期的大量真人秀和游戏秀可能会吸引一些人前往社交平台，他们可以在这些平台上观看创作者的新内容。但也有人可能会倾向于子OTT。像Netflix这样的公司拥有丰富的内容库，可能会在未来几个月内加大对其旧目录的推广。YouTube有望受益。今年将是用户首次在CTV上观看YouTube的时间超过移动设备。YouTube在CTV上的存在将使其能够展示Shorts等创作者驱动的内容，这是TikTok、Facebook或Instagram等平台无法做到的。美国成年用户每天在选定社交媒体平台上花费的平均时间（2023 年）（分钟）TikTok 53.8YouTube*48.7Twitter34.1Instagram 33.1Snapchat 30.0Facebook 30.9Reddit 24.1注意：年龄 18 ;每月至少一次通过任何设备使用每个社交网络的互联网用户;包括在社交网络平台上花费的所有时间;包括通过任何设备使用;*YouTube包括通过任何设备在YouTube上观看视频的所有时间;包括优酷电视来源：Insider Intelligence|eMarketer，2023年6月 282685 Insider Intelligence|eMarketer 8 2023 Wezo.-All Rights Reserved2019-2025 年按设备划分的美国成人用户每天在 YouTube 上花费的平均时间2019 2020 20212022202522.710.07.123.113.47.222.615.66.821.518.36.421.021.56.220.723.36.020.424.55.8移动设备2023 2024台式机/笔记本电脑注：年龄在18岁及以上；每月至少通过应用程序或网站观看YouTube的个人；包括YouTube TV；移动设备包括智能手机、功能手机和平板电脑；CTV设备包括Apple TV、Xfinity Flex、连接的蓝光设备、连接的游戏机、Google Chromecast、Roku、智能电视和其他互联网连接设备数据来源：Insider Intelligence|eMarketer，2023年6月这对广告商意味着什么？继续投资社交视频广告。社交视频时间增长的放缓并不意味着要削减支出；今年超过40%的视频广告预算将用于社交视频。然而，现在不是过度集中投放这些广告与流式广告、故事广告以及其他社交媒体广告位相比的时机。探索为CTV开发广告的机会。CTV的支出没有跟上消费者时间的步伐，这意味着广告行业正处于迎头赶上的状态。大多数营销人员将社交媒体广告的预算与电视/视频广告分开，但广告支持的CTV订阅层的快速增长和底层CTV广告技术的发展，类似于社交媒体的早期阶段。成为早期参与者有明显的优势。美国社交网络视频广告支出（2023-2027）数十亿和占视频广告总支出的百分比$34.94$40.83$46.01$51.73$58.0341.5B.1B.3B.6B.9 23 2024 2025Social network video ad spending2026 2027%of total video ad spending注意：仅限付费广告;包括出现在台式机和笔记本电脑以及手机、平板电脑和其他联网设备上的广告，并包括提及的所有格式;不包括向影响者或其他创作者支付用于制作赞助内容的款项;包括放大为付费媒体的品牌内容;来源：eMarketer，2023 年 3 月Page 8在社交视频广告投资中保持平衡，同时考虑图文广告。对于使用Instagram的品牌而言，图片轮播与Reels的表现几乎相当，根据Emplifi的研究，在2023年第二季度全球范围内，图片轮播的中位数帖子互动为74，而Reels为75。视频在创意和吸引用户注意力方面表现出色，但应该结合其他使用静态图像的广告格式，这些格式更易于创建，并且有助于实现更低层次的目标。观察基于文本的通信使用如何发展。在Threads上投放广告之前，广告商可以尝试与创作者合作进行赞助内容的实验。我们的预测如何考虑多任务处理 关于我们在估算媒体使用时间时如何考虑多任务处理的重要说明：例如，如果有人在一个小时内观看电视，并在同一小时内使用智能手机上网冲浪，我们会将这视为每个媒介的一小时使用时间，因此总媒体使用时间为2小时。联网电视9 2023 Wezo.-All Rights Reserved关于我们的预测估计的说明 我们的时间使用预测采用了两种不同的方法。第一种方法是创建预测，估计我们研究的每种媒体格式的用户平均使用时间，这意味着那些实际上花时间使用该媒体的人。第二种方法是预测整个成年人群体中媒体的平均使用时间，而不考虑他们是否使用特定媒体。在成年人群体中平均使用时间，我们可以比较媒体使用趋势（包括不同媒体活动之间的比较），而在用户中估计使用时间则显示了随着时间推移与各种媒体的互动方式如何变化。来源Emplifi GWIJMP Securities Sensor Tower10 2023 Wezo.-All Rights ReservedWEZO维卓旗下行业研究分析品牌，致力于通过科学、有效的研究体系，帮助中国出海企业洞察全球数字营销行业发展脉络，把握出海增长机遇，为出海企业提供持续、长效的发展价值。目前，我们已成功发布20 份精心打造的行业报告，涵盖了电商、游戏、移动应用、品牌客户等多个领域。欢迎下载报告，与我们一同探索全球市场的机遇与未来！关于维卓出海研究院服务客户洞悉全球，发掘商机
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2023-09-05
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普华永道首席数据官调研2023普华永道中国普华永道调研背景 普华永道今年3月发布第二期全球首席数据官调研，结果显示，在全球最大的2,500家上市企业中，首席数据官数量攀升。为深入了解中国企业现状，我们同样选取了国内市值最大的2,500家上市企业为样本，对其最新年报开展分析，更好地理解各企业在数据工作方面的管理重心。同时，我们也邀请了86家国内领先企业参与中国首席数据官调研，旨在重点探究中国首席数据官在岗位设置、工作议程、团队能力打造和文化建设等方面的发展现状。2普华永道普华永道在中国2,500家最大的上市企业中，首席数据官或类似管理岗的渗透率仅为1.3%，远低于全球27%的水平，首席数据官的推广任重道远；其中，金融行业和通讯、媒体与科技行业的首席数据官或类似管理岗的数量位居前两位，也与这几个行业的数字化转型发展成熟度有关。全球企业在年报中更倾向于在数据保护的语境下提及数据，与之相比，中国企业更加倾向于在数据创新的语境下提及数据，说明中国企业在利用数据驱动增长方面有更全面的思考和计划，数据驱动成为数字化转型的趋势。企业调研显示，首席数据官这一概念较新，七成以上的岗位设置不足3年；企业通常会设置职能类似的数据管理岗，管理者多为数字化部门内部提拔，兼职管理。目前，数据相关工作大多由IT、战略、运营、总裁办等职能部门管理，数据部门并未发挥应有的主力作用，数据部门的组织发展还任重道远。制定数据战略、确保数据合规和安全是首席数据官最重要的工作议程，数据资产化作为新兴的议题并未受到足够的重视；超过四分之一的受访者表示数据工作推进不畅，认为华为和阿里在数据工作方面做得最好。对业务有充分的理解，并能将其融入数据战略规划中，能用数据赋能业务是首席数据官最应具备的核心能力。首席数据官面临的最大挑战包括人才培养和运作机制不到位、部门间责权分工不明、整体数据战略和目标不明确。首席数据官团队通常小而精，20人以下的小团队约占7成，从用户出发、鼓励创新是首席数据官团队最为推崇的文化特质，而不是一味推崇技术。受访者普遍认为，数据应用应该聚焦价值场景，优先聚焦用户洞察、营销销售、用户运营等与用户相关的一线场景中。3调研结果综述普华永道417(51.5%)金融27.0%全球1.3%中国2,5002,500首席数据官渗透率（全球首席数据官渗透率（全球vs 中国）中国）设有首席数据官或类似管理岗企业的行业分布设有首席数据官或类似管理岗企业的行业分布总计总计33家家通讯、媒体与科技6(18.2%)制造5(15.2%)能源矿业4(12.1%)其他服务业1(3.0%)普华永道思略特分析普华永道思略特分析 金融服务业因面临更严格的监管而必须有效使用数据进行报告、确保合规，因此该行业的首席数据官数量或类似管理岗的数量保持领先。通讯、媒体与科技行业因为握有大量的数据并且对数据应用依赖高，因此也设立了相应的数据管理岗；尤其值得一提的是，年报中明确提出设立首席数据官的两家企业均来自该行业。首席数据官及类似管理岗在国内2,500家企业中的渗透率仅为1.3%，远低于全球平均水平，金融企业占到其中半数以上普华永道5中国企业往往更倾向于在数据创新的语境下提及数据，优先做好数据资源管理，而数据资产由于概念较新，极少被企业提及近一半的中国企业（49%）在数据创新语境下提到了数据，表明企业更倾向于向公众披露将如何利用数据发掘创新机会仅不到4%的中国企业在资产的语境下提及数据，说明大多数企业还未充分认识到数据资产的重要价值虽然只有约20%的中国企业在数据保护语境下提及数据，但我们认为，这只是因为企业还未明确如何披露相关工作已依法依规开展数据保护数据保护数据保护数据保护521数据创新数据创新1,234数据资产数据资产95793816760数据创新数据创新数据资产数据资产普华永道6分行业看，金融行业企业提及数据的占比大幅领先，通讯、媒体与科技企业紧随其后不同语境下提及数据的企业行业占比不同语境下提及数据的企业行业占比数据保护数据保护数据创新数据创新数据资产数据资产全部提及全部提及金融其他服务业汽车医疗大健康74%TMT40%能源矿业11%制造10%消费品与零售13%金融15%TMT5%消费品与零售2%其他服务业1%医疗大健康1%能源矿业1%制造1%汽车0%TMT71%金融67%汽车53%消费品与零售51%制造42%能源矿业40%医疗大健康39%其他服务业39%金融19%TMT7%医疗大健康4%消费品与零售3%其他服务业2%汽车1%制造1%能源矿业1%普华永道7为了更加深入地了解首席数据官的现状，我们还开展了问卷调研，共有来自不同行业的86位受访者参与问题：贵司问题：贵司/单位所属行业为：单位所属行业为：问题：贵司问题：贵司/单位的员工数量为：单位的员工数量为：问题：贵司问题：贵司/单位的企业性质为：单位的企业性质为：7%6%74%制造医疗大健康汽车消费品与零售能源通讯、媒体与科技金融148%8%合资企业外资企业央国企政府机构和事业单位民营企业3%7%7i1-501人1-100人1,001-2,000人501-1,000人2,000人以上普华永道821%的受访企业设立了首席数据官，但七成以上设置不满三年；内部提拔的数据负责人占比约八成，但主要通过兼职方式管理Q.贵司贵司/单位是否设立了首席数据官职位？单位是否设立了首席数据官职位？贵司的首席数据官岗位设置了多长时间？贵司的首席数据官岗位设置了多长时间？贵司贵司/单位的首席数据官或类似管理岗是专职还是兼职？单位的首席数据官或类似管理岗是专职还是兼职？否计划中56!#$5)%贵司贵司/单位的首席数据官或类似管理岗是专职还是兼职？单位的首席数据官或类似管理岗是专职还是兼职？79!%专职兼职外部聘用内部提拔2-3年3年以上1-2年不足1年是普华永道9IT和其他职能部门仍旧承担着管理各项数据工作的主要责任问题：贵司问题：贵司/单位以下职能由哪个部门负责，向谁汇报？单位以下职能由哪个部门负责，向谁汇报？数据战略与治理数据战略与治理数据安全与合规数据安全与合规数据生态与交易数据生态与交易数据资产与运营数据资产与运营数据估值与核算数据估值与核算数据中台与架构数据中台与架构数据建模与分析数据建模与分析数据产品与服务管理数据产品与服务管理数据人才培养数据人才培养55$!9A 75(Y#2Y%9bT &U$!5C%IT其他数据部门普华永道10确保数据应用与流通合规、制定数据战略、确保数据安全落地是首席数据官最重要的工作议程，但数据资产化工作还未受重视问题：问题：贵司的首席数据官有哪些工作议程？贵司的首席数据官有哪些工作议程？2%6%5%5%7%8%9%9%9!00&517P577646!R41 ! %6%3%响应数据安全法的相关监管要求，确保各项数据应用和交易的合规制定数据战略并确保数据战略与企业整体战略相一致，加快推进企业的数字化转型制定数据访问和控制模型的相关定义、政策和授权机制，确保数据安全落地主导数据平台/数据技术解决方案的选择、部署和维护，形成数据基础能力制定数据质量的定义和评价指标，管理三方数据预算，为数据运营提供支持推广基于数据分析的精细化运营和科学决策，协助企业降本增效主导数据应用场景的识别和开发，搭建业财一体化的数据解决方案协调不同业务和职能部门开展变革，打造数据赋能增长的企业文化培养精通业务和数据的员工，为企业持续提供人才定义不同数据资产的留存计划，监督并推进数据资产化和变现步伐优先级最高优先级最低2%2%2%普华永道11在受访者看来华为、阿里在数据工作方面做得最好，是行业标杆，超过四分之一的受访者认为所属企业的数据工作进展不畅问题：请填写您认为业内数据工作做得最好的企业（提名前三的企业）问题：请填写您认为业内数据工作做得最好的企业（提名前三的企业）14137阿里华为建设银行问题：如何评价贵司问题：如何评价贵司/单位在数据方面的工作进展？单位在数据方面的工作进展？23X%9%6%3%非常理想理想一般较不理想非常不理想普华永道12人才培养和运作机制不到位、部门间责权分工不清、整体数据战略和目标不明，是推进数据工作的主要挑战问题：贵司问题：贵司/单位在推进数据工作时面临的主要挑战有哪些？单位在推进数据工作时面临的主要挑战有哪些？6%5%9%8%7%7%7%8%8%8 )(3(BAACH478EIB)!)#0# )#&%8%7%7%7%缺乏既懂业务又懂数据的人才以及相配套的激励机制缺乏各业务部门或职能部门间的针对数据应用与管理的权责定义缺乏清晰的企业层面数据战略和业务目标缺乏明确的岗位职责和工作边界定义缺乏清晰的数据应用场景和商业案例缺乏高质量、能应用的数据来搭建数据中台和数据资产管理缺乏明确的考核评估机制来正确反映工作成果和自身价值缺乏明确的评估机制来平衡中短期内在数据方面的投入和回报缺乏有效的组织架构和管理机制来统筹推进和监督缺乏来自企业高层的支持和资源投入缺乏保障数据安全或鼓励数据创新的企业文化缺乏政府对于数据安全及应用的明确政策指导缺乏有效的数据资产评估方法和框架来确认数据资产价值缺乏围绕数据应用场景进行数据建模与数据产品开发的协作机制与流程缺乏明确的、合格的外部合作伙伴，难以建立健全数据生态体系优先级最高优先级最低3%普华永道13近九成的受访者认为，首席数据官应该对业务有充分的理解，并能将其融入数据战略规划中，能够用数据赋能业务发展问题：您认为首席数据官应该具备哪些核心能力？问题：您认为首席数据官应该具备哪些核心能力？86%数据战略规划与业务理解能力60%数据价值创新和业务模式创新能力59%数据安全和数据保护能力59%数据治理和数据分析能力55%内外部统筹协调能力49%变革管理和文化建设能力43%数据应用和场景开发能力42%数据资产价值评估和变现能力41%数据系统和中台架构设计搭建能力36%市场洞察和预判能力33%业务流程化和信息化设计能力22%用户体验设计能力普华永道14首席数据官团队通常规模不大，最推崇用户出发、鼓励创新的文化，而不是一味追求技术领先，实用主义居多问题：贵司问题：贵司/单位的首席数据官团队共有多少人？单位的首席数据官团队共有多少人？问题：您认为首席数据官团队的文化应该具备哪些特质？问题：您认为首席数据官团队的文化应该具备哪些特质？35%9%88%以用户为中心29%鼓励创新23%敏捷迭代23%安全第一21%协作为先12%注重体验9%灵活部署7%善于倾听3%技术至上100人以上51-100人21-50人11-20人1-5人6-10人普华永道15受访者普遍认为，数据应用应该聚焦价值场景，优先聚焦客户洞察、销售营销、用户运营等紧贴客户的一线场景问题：您认为首席数据官应该具备哪些核心能力？问题：您认为首席数据官应该具备哪些核心能力？客户洞察营销销售用户运营财务管理渠道运营产品运营产品研发生产制造售后服务72dHGCB%普华永道16普华永道针对首席数据官提出以下五点建议任命专职的首席数据官全面主持企业的数据工作任命专职的首席数据官全面主持企业的数据工作01授权首席数据官全权负责企业数据战略制定和执行授权首席数据官全权负责企业数据战略制定和执行支持首席数据官打破组织和职能上的孤岛，协同作战支持首席数据官打破组织和职能上的孤岛，协同作战赋能首席数据官推进数据资产入表进程试点和探索赋能首席数据官推进数据资产入表进程试点和探索支持首席数据官加快数据应用价值场景落地和推广支持首席数据官加快数据应用价值场景落地和推广02030405普华永道17联系我们张立钧张立钧普华永道中国区域经济及金融业主管合伙人万彬万彬普华永道中国首席数据官蒋逸明蒋逸明普华永道思略特中国数字化增长业务合伙人单小虎单小虎普华永道思略特中国主管合伙人王建平王建平普华永道中国金融行业管理咨询主管合伙人杨通鹏杨通鹏普华永道中国数字化与科技咨询服务业务总监黄启佳黄启佳普华永道中国数字化与科技咨询服务主管合伙人谢谢本文仅为提供一般性信息之目的，不应用于替代专业咨询者提供的咨询意见。2023 普华永道。版权所有。普华永道系指普华永道网络及/或普华永道网络中各自独立的成员机构。详情请进入
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2023-09-04
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打造行业前沿的软件打造行业前沿的软件工程部门工程部门利用利用Gartner战略路线图，规划部门发展路径。战略路线图，规划部门发展路径。推动软件工程部门推动软件工程部门实现转型实现转型行业前沿的软件工程部门能够提供客户青睐且业务部门不可或缺的数字化产品、服务与体验。软件工程部门要为业务利益相关者和客户创造价值，其领导者就必须：提供技术工具，同时注重实现并量化业务价值 提供超越客户期望的产品设计与质量 吸引、留住以及培养合适的软件工程人才为此，您需要使用本战略路线图，优化软件工程部门，使之能够提供满足客户期望、符合业务需求的数字化产品与服务。已经是Gartner客户？您可在客户门户网站上获得更多路线图和资源。登录Gartner IT领导者成为客户三大举措助您逐步走向成功三大举措助您逐步走向成功当前当前短期短期中期中期长期长期未来未来举措举措加快业务价值的实现速度。举措举措以员工和业务价值为核心夯实基础。举措举措提高部门韧性，满足瞬息万变的业务需求。来源：Gartner打造行业前沿的软件工程部门3Gartner IT领导者成为客户当前当前短期中期长期未来关键措施关键措施当前的优先事项当前的优先事项以员工和业务价值为以员工和业务价值为核心夯实基础核心夯实基础您当前的首要任务是：构建部门文化，确定部门优先事项，为软件工程部门打下坚实的基础，从而吸引和留住优质人才，与业务部门优先事项保持一致，并满足对用户体验和产品质量的期望。在此之前，鉴于日益激烈的软件工程人才市场竞争，您首先需要提高部门内部现有人才的积极性。确立极具说服力的员工价确立极具说服力的员工价值主张（值主张（EVP），这是软件开发人员除薪酬和福利之外最看重的因素。获得业务领导者的信任。获得业务领导者的信任。为此，您需要公开说明预估的产品成本和交付时间，让业务部门利益相关者了解您的具体计划和优先事项。在不影响产品质量的前提下，缩短产品上线时间。缩短产品上线时间。为此，您需要采取持续有效的质量管理战略。打造行业前沿的软件工程部门4Gartner IT领导者成为客户打造行业前沿的软件工程部门5执行示例执行示例激励激励人员人员确立极具说服力的员工确立极具说服力的员工价值主张价值主张如果您想持续吸引优质人才，如果您想持续吸引优质人才，就必须定制可吸引软件工程人才的员工价值主张，激励他们使用现代技术和先进实践开发具有吸引力的产品。富有竞争力的薪酬 健全的优质福利 尊重员工和值得信赖的管理层 有益身心健康的安全工作环境 融洽友好的同事关系机遇机遇 优质的人才发展机会 明确的职业发展路径 保持工作的稳定性工作工作 实现工作与生活的平衡 采用混合办公模式 使用现代技术 无障碍的软件工程体验 使命感（推出员工引以为豪的产品）在激烈的人才竞争中，确立极具说服力的员工价值在激烈的人才竞争中，确立极具说服力的员工价值主张将为您带来极大的优势。主张将为您带来极大的优势。组织组织 打造优秀的雇主品牌 组建多元、平等和包容的团队 实现员工自治来源：GartnerGartner IT领导者成为客户打造行业前沿的软件工程部门6当前短期短期中期中期长期未来关键措施关键措施中短期优先事项中短期优先事项加快业务价值的实加快业务价值的实现速度现速度中短期的优先事项是：使团队目标保持一致，明确团队的工作重点，以此缩短业务价值的实现时间。换言之，您需要克服相关挑战，例如避免团队因紧急的事务而失焦，导致其无法锁定业务重点。组建更加高效、多组建更加高效、多元、自治的团队，元、自治的团队，营造尊重不同观念和鼓励合作的工作环境，从而加快产品交付速度。根据需要实现的业务价值，调整团队绩效指标调整团队绩效指标，确保软件工程师专注于创造价值，以及加快业务价值的实现速度。确立软件工程标准并实现确立软件工程标准并实现该标准的自动化该标准的自动化，降低产品交付风险，保证新软件解决方案的交付质量，最终减少技术性的返工。123Gartner IT领导者成为客户设定和使用绩效指标的设定和使用绩效指标的9大原则大原则执行示例执行示例绩效指标的作用是优化工作和实现业务价值，不应作为奖励、惩罚或比较的考核标准。应针对团队或产品设立指标，而不是针对个人设立绩效指标。跟踪关键的绩效跟踪关键的绩效指标指标如果您想创造业务价值，如果您想创造业务价值，就不要设定侧重效率和基于产出的绩效指标，如每次迭代修复的缺陷数量、代码行数和程序错误数量等。相反，您的指标应该与业务目标挂钩、能够量化数字技术举措的成果。绩效指标应该能够增强团队实现目标的信心（不绝对）。绩效指标应该通过白板、图表和趋势线实现可视化，并促进讨论相关问题和学习。绩效指标可以设定为临时指标，以此识别并解决问题或挑战。以软件是否实现业务和客户价值作为主要的绩效指标。使用先见性指标测试假设，使用滞后性指标证明假设的有效性。根据部门文化选择和调整绩效指标，通过绩效指标来改进员工行为。绩效指标须用于设定期望，因此，团队、产绩效指标须用于设定期望，因此，团队、产品和流程中使用的绩效指标需要与业务目标品和流程中使用的绩效指标需要与业务目标挂钩，挂钩，才才能够实现业务价值。能够实现业务价值。使用成果导向型指标，而不是传统的产出导向型指标。来源：Gartner打造行业前沿的软件工程部门7Gartner IT领导者成为客户打造行业前沿的软件工程部门8当前短期中期长期长期未来未来关键措施关键措施长期和未来的优先事项长期和未来的优先事项提高部门韧性，满足提高部门韧性，满足瞬息万变的业务需求瞬息万变的业务需求最终，您的软件工程部门必须采取全新的解决问题方法，具备足够的韧性，能够满足业务部门不断变化的需求。例如，您可以通过数据获得见解，从而优化产品交付价值的能力，并满足变化莫测的客户需求。深化用户体验团队与产品深化用户体验团队与产品设计团队的合作设计团队的合作，提高数字产品的交付质量。利用先进的技术，实施平实施平台工程，台工程，解除软件工程团队在搭建平台和维护工作方面的负担。提高数字免疫力，提高数字免疫力，提供统一的产品质量和用户体验。123Gartner IT领导者成为客户打造行业前沿的软件工程部门9数字免疫系统的数字免疫系统的6大构成要素大构成要素执行示例执行示例搭建数字免疫系统搭建数字免疫系统软件设计、软件质量与出色的用户体验密不可分。重视软件设计和重视软件设计和质量质量的软件工程部门需要搭建数字免疫系统，以确保开发出安全、弹性、优质和让用户满意的产品。软件供应链安全软件供应链安全可观察性可观察性站点可靠性工程站点可靠性工程人工智能增强型人工智能增强型测试测试数字免疫系统数字免疫系统当重要的应用程序和服务遭到毁灭性破坏或完全停止当重要的应用程序和服务遭到毁灭性破坏或完全停止工作时，健康的数字免疫系统可降低企业在业务连续工作时，健康的数字免疫系统可降低企业在业务连续性方面的风险。性方面的风险。混沌工程混沌工程自动修复自动修复来源：GartnerGartner IT领导者成为客户战略路线图时间表：成为行业前沿的软件工程部门战略路线图时间表：成为行业前沿的软件工程部门发展路径时间表当前当前短期短期中期中期长期长期未来未来举措举措举措举措提高部门韧性，满足瞬息万变的业务需求：深化用户体验团队与产品设计团队的合作。利用先进的技术，实施平台工程。提高数字免疫力。举措举措以员工和业务价值为核心夯实基础：确立极具说服力的员工价值主张。发挥领导作用，制定产品路线图并确定相关的优先事项。在不影响产品质量的前提下，缩短产品上线时间。加快业务价值的实现速度：组建高效、多元、自治的团队。根据需要实现的业务价值，调整部门绩效指标。制定软件工程标准。来源：Gartner打造行业前沿的软件工程部门10Gartner IT领导者成为客户可行的客观洞察可行的客观洞察探索针对IT领导者的其他免费资源和工具：路线图路线图制定高效的云战略路线图制定战略，充分发挥云计算优势，助力企业机构发展路线图路线图利用数据和分析技术推动政府机构现代化发展使用基于价值和成果的路线图，建立数据驱动型文化。网络研讨会网络研讨会探索生成式AI不可忽视的另一面：数据和安全了解如何提供有效的数据管理和安全风险控制，以确保组织生成式人工智能之旅的成功。路线图路线图2023大型企业数据和分析技术采用路线图满足软件工程的四大需求，交付优质的成果。即刻下载即刻下载注册参会注册参会即刻下载即刻下载即刻下载即刻下载已经是Gartner客户？您可在客户门户网站上获得更多路线图和资源。登录Gartner IT领导者成为客户联系我们联系我们获得可行的客观洞察，履行您关键任务的优先事项。Gartner专家指南和工具使您能够更快作出明智的决策并获得更优的业绩表现。联系我们成为客户：成为成为Gartner客户客户了解更多关于了解更多关于Gartner IT高管的信息高管的信息 Gartner,Inc.及/或其关联公司版权所有。保留所有权利。CM_GTS_2250637
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2023-09-03
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清华大学深圳国际研究生院知识工程研究中心 北京智谱华章科技有限公司 开放群岛开源社区 2023 联邦学习全球研究与应用趋势报告 I 主要发现 “中美双雄”引领全球联邦学习发展 中国和美国的联邦学习论文发布量遥遥领先于其他国家。六成以上高被引论文来自中美两国，中美两国论文合作数量也是全球最多；七成以上最佳论文来自中美两国。联邦学习全球高被引论文领先的机构是谷歌（11 篇）、卡内基梅隆大学（7 篇）。中国的高被引论文量较多的机构是北京邮电大学、香港科技大学、中山大学以及深圳市大数据研究院。最佳论文数量则是卡内基梅隆大学与香港科技大学各以 3 篇而并列第一。全球高被引论文作者主要聚集在中美，美国的高被引论文作者数量是中国的 2.3 倍。全球专利受理数量以中国地区最多，约占全球受理总量的七成。专利申请数量前三名机构全部是中国机构。联邦学习的九成以上国家自然科学基金资助是青年科学基金项目和面上项目。开源框架主要来自中美，其中 OpenMined 推出的 Pysyft、FATE开源社区的 FATE 热度超过 4000，居于第一梯队；FedML.AI 的FedML、Adap 的 Flower、谷歌的 TFF 等框架的热度也较高，热度超过 2000，且 FATE 和 FedML 两个框架目前已推出 LLM 模块。未来联邦学习研究趋势将更多与算法模型和安全隐私技术相关 目前联邦学习研究热点主要聚焦在机器学习方法、模型训练、隐私保护三方面。未来几年研究将更多涉及算法模型和安全隐私技术，如数据隐私、差分隐私、边缘计算、物联网、同态加密等。可信联邦学习成为重要趋势，联邦大模型技术、模型产权保护（IPR）、模型定价等正在初步探索。行业应用越来越成熟，应用研究方向呈现出更多与物联网、区块链、客户端、电子设备等融合的态势。II 目录 1.报告说明.1 1.1 数据范围.3 1.2 联邦学习知识树.3 2.引言.5 3.联邦学习技术研究与应用现状.10 3.1 技术研究现状.10 3.1.1 科研论文成果现状.10 1 论文发表量复合年增长率为 38.6%.10 2 论文发布量以中美两国为引领.11 3 研究热点涵盖应用、系统和模型设计、安全隐私三个领域.12 3.1.2 高被引论文分析.20 1 六成以上高被引论文来自中美两国.20 2 美国的论文被引用量全球显著领先.21 3 谷歌拥有最多数量的高被引论文.23 4 联邦学习十大算法.23 5 高被引论文 TOP10 解读.25 6 中美两国论文合作数量全球最多.33 7 美英两国合作论文被引量全球领先.34 8 七成以上论文存在跨机构合作现象.35 9 物联网期刊是发布高被引论文最多的渠道.36 10 国际顶会相关论文收录量逐年增加.37 3.1.3 联邦学习的特刊、书籍和综述.38 1 特刊.38 2 书籍.41 3 综述.44 3.1.4 联邦学习研讨会最佳论文.47 1 七成以上最佳论文来自中美两国.47 2 卡内基梅隆和香港科大最佳论文量并列第一.48 3 FL-IJCAI 获奖作者人次以中国居首，FL-NeurIPS 则以美国领先.49 4 FL-ICML 系列最佳论文作者次数最多的机构是瑞士 EPFL 与韩国 KAIST III .52 5 FL-AAAI 系列最佳论文作者半数以上为华人.53 3.1.5 高被引论文作者的人才地图与画像.54 1 全球高被引论文作者主要聚集在美国和中国.54 2 美国高被引论文学者量是中国的两倍以上.55 3 谷歌是高被引论文学者量最多的机构.56 4 近三成高被引论文作者供职于企业.57 5 不同研究方向的代表学者画像.58 3.1.6 专利申请现状.75 1 全球专利申请总体呈现上升趋势.75 2 全球专利受理情况以中国地区最多.76 3 中国是联邦学习技术第一大来源国.77 4 国内专利申请以北京、广东和浙江领先.77 5 两家金融机构专利申请量较为突出.78 6 专利技术创新点最多聚焦于客户端与区块链.79 7 专利申请最多布局在机器学习与数据存取访问平台保护两个 IPC 分类 80 8 引入新兴技术创新点的联邦学习专利已开始萌芽.82 3.1.7 国家自然科学基金项目资助分析.84 1 NSFC 相关资助项目数量与金额近年来明显增加.85 2 香港地区基金资助项目多于澳门基金资助量.89 3 基金国际合作项目较多资助了安全与隐私研究方向.91 3.2 联邦学习框架与系统现状.92 3.2.1 开源框架.93 1 OpenMinedPySyft.97 2 FATE 开源社区FATE.98 3 FedML.AIFedML.100 4 谷歌TensorFlow Federated，TFF.102 5 字节跳动Fedlearner.103 6 百度PaddleFL.104 7 京东九数联邦学习 9NFL.105 3.2.2 非开源框架与系统.106 1 腾讯Angel PowerFL.110 2 京东科技Fedlearn.111 IV 3 平安科技蜂巢.112 4 富数科技FMPC.113 5 星云 Clustar AIOS.115 6 光之树科技天机、云间.116 7 翼方健数翼数坊 XDP.118 8.AIIA电信领域联邦学习技术架构.120 9.中国工商银行工行联邦学习平台框架.121 3.3 联邦学习行业应用现状.122 4.联邦学习发展趋势.135 4.1 研究趋势.135 4.1.1 总体趋势.135 4.1.2 联邦学习与大模型技术的融合趋势.136 1 联邦大模型是 AI 大模型时代的产物.136 2 联邦学习大模型相关论文.141 4.2 技术成熟度.143 4.3 市场化与商业化趋势.146 4.4 国内外相关标准.147 4.5 生态建立与发展.149 5.结语.151 附录一 联邦学习领域顶级国际期刊会议列表.153 附录二 联邦学习架构和应用规范简介.154 附录三 联邦学习特刊的部分已发表文章.155 Computer Networks 联邦学习特刊已发表文章.155 Computers&Security 联邦学习特刊已发表文章.157 IEEE INTELLIGENT SYSTEMS 联邦学习特刊已发表文章.158 Electronics 联邦学习特刊已发表文章.160 Wireless Communications and Mobile Computing 联邦学习特刊已发表文章.161 参考文献.165 致谢.171 版权说明.172 V 人工智能之联邦学习 2023 联邦学习全球研究与应用趋势报告 编写团队 顾问 李涓子 清华大学人工智能研究院知识智能中心 唐杰 清华大学人工智能研究院知识智能中心 编写团队 张淼 张建伟 张淳 商莹玥 孙旭东 徐洁 数据 仇瑜 赵慧军 宋健 孙尧 排版设计 边云风 韩宇 周凯杰 人工智能之联邦学习 2023 联邦学习全球研究与应用趋势报告 1 1.报告说明 联邦学习全球研究与应用趋势报告是一个追踪联邦学习领域动态和进展的非营利性项目。2023 年度报告是本系列第三期，旨在更新展示联邦学习科研成果与技术应用的最新动态。在过去的一年里，AI 世界已经进入一个以大模型引领的新的发展阶段。人们在惊叹大模型的强大能力的同时，也在担忧其训练数据来源合规性、数据使用的偏见性等安全风险隐患；同样，在行业监管环境越来越规范化、信息安全与隐私数据越来越受重视的背景下，联邦学习研究和应用趋势也逐渐迈向可信联邦学习。联邦学习（Federated Learning）是在进行分布式机器学习的过程中，各参与方可借助其他参与方数据进行联合建模和使用模型。参与各方无需传递和共享原始数据资源，同时保护模型参数，即在数据不出本地的情况下，进行数据联合训练、联合应用，建立合法合规的机器学习模型1。联邦学习是一种新兴的人工智能基础技术，其概念于 2016 年由谷歌公司 H.Brendan Mcmahan 在论文Federated Learning of Deep Networks using Model Averaging 23 中最先提出，原本用于解决安卓手机终端用户在本地更新模型的问题，后来经香港科技大学与微众银行杨强教授所领导团队在 2018 年将其扩展为机构间 B2B 分布式联合建模架构，包括按样本、特征分割以及异构多方建模，同时可以建立去中心协调器的 Peer-to-Peer 架 1 杨强、刘洋、陈天健等：联邦学习，中国计算机学会通讯，2018 年版第 11 期，第 49-55 页.2 McMahan,H.B.,Moore,E.,Ramage,D.,&y Arcas,B.A.(2016).Federated learning of deep networks using model averaging.arXiv preprint arXiv:1602.05629.3 注：该论文后于 2017 年以Communication-Efficient Learning of Deep Networks from Decentralized data 为标题发表于 AISTATS 2017。人工智能之联邦学习 2023 联邦学习全球研究与应用趋势报告 2 构形式，其设计目标是在保障大数据交换时的信息安全、保护终端数据和个人数据隐私、保证合法合规的前提下，在多参与方或多计算结点之间开展高效率、安全、可靠的机器学习。联邦学习同时包括鼓励多方持续参与合作生态的激励机制，建立正向激励的数据价值交易市场机制。当下，联邦学习已经被大量应用于金融4、安防5、医疗6、在线推荐系统7等领域。联邦学习有望成为下一代人工智能协同算法、隐私计算和协作网络的基础。2023 年，美国白宫发布了 国家人工智能研发战略计划，其中，“促进联邦机器学习方法（Federated ML）”被列为首要战略的十大优先事项之一，即列入“对基础和负责任的人工智能研究进行长期投资”战略。2023 联邦学习全球研究与应用趋势报告主要从技术研究、学者画像、主流框架、行业应用，以及发展趋势几大方面，较为全面深入地介绍联邦学习自 2016 年诞生以来到2022 年的技术研究和应用进展，并展望该技术的未来发展方向与前景。本期报告不仅将数据范围扩展到 2016-2022 年、更新了相关技术数据统计、现状进展等内容，重点突出展示了该领域具有较高技术质量、创新力的科研成果，例如，对科研实践具有较大影响力的高被引论文及其作者的分析、来自知名人工智能国际顶会的联邦学习专题研讨会最佳论文相关分析等，而且增加了联邦学习领域的国家自然科学基金获批项目分析、以及融合了大模型技术 4 https:/www.fedai.org/cases/utilization-of-fate-in-anti-money-laundering-through-multiple-banks/5 Liu,Y.,Huang,A.,Luo,Y.,Huang,H.,Liu,Y.,Chen,Y.,Feng,L.,Chen,T.,Yu,H.,&Yang,Q.(2020).“FedVision:An Online Visual Object Detection Platform Powered by Federated Learning,”Proceedings of the AAAI Conference on Artificial Intelligence,34(08),13172-13179.6 Li W.et al.“Privacy-Preserving Federated Brain Tumour Segmentation,”In:Suk HI.,Liu M.,Yan P.,Lian C.(eds)Machine Learning in Medical Imaging.MLMI 2019.Lecture Notes in Computer Science,vol 11861.Springer,Cham.7 Ben Tan,Bo Liu,Vincent Zheng,and Qiang Yang.2020.A Federated Recommender System for Online Services.In Fourteenth ACM Conference on Recommender Systems(RecSys 20).Association for Computing Machinery,New York,NY,USA,579581.DOI:https:/doi.org/10.1145/3383313.3411528 人工智能之联邦学习 2023 联邦学习全球研究与应用趋势报告 3 的联邦学习论文和专利分析，以展示更加丰富的联邦学习新方向和新探索。1.1 数据范围 本报告研究数据范围是科技情报大数据挖掘与服务系统平台 AMiner 数据库所收录的2016-2022 年期间与联邦学习研究主题强相关的论文数据、专利数据以及公开数据等。论文的引用量数据统计截止日期为 2023 年 3 月 31 日。1.2 联邦学习知识树 本报告根据联邦学习的关键技术和相关技术，以及该领域高被引学术论文的研究主题，将挖掘出的全球活跃的联邦学习重要技术点表征为知识树结构，如图 1 所示。人工智能之联邦学习 2023 联邦学习全球研究与应用趋势报告 4 图图 1 1 联邦学习知识树联邦学习知识树 人工智能之联邦学习 2023 联邦学习全球研究与应用趋势报告 5 2.引言 人工智能未来能否可持续发展面临三大困境。一是数据困境。人工智能和机器学习算法具有对数据强依赖的特性。现实中，多数行业领域存在着数据有限且质量较差的问题，并且数据以碎片化的形式分散存在，不足以支撑人工智能技术的实现。同时，数据源之间存在着难以打破的壁垒。由于行业竞争、隐私安全、行政手续复杂等问题，数据还多是以孤岛形式存在的。此外，研究界和企业界目前的情况是收集数据的一方通常不是使用数据的一方。因此，将分散在各地、各机构的数据进行整合用于机器学习所需的成本非常巨大。二是法律挑战。当前，重视数据隐私和安全已经成为世界性的趋势，各国都在不断地推出和加强对数据安全和隐私保护相关法规的完善。欧盟 2018 年正式施行通用数据保护条例（General Data Protection Regulation,GDPR）。在中国，全国信息安全标准委员会先后于 2017 年 12 月和 2020 年 3 月发布了两版 信息安全技术个人信息安全规范（GB/T 35273-2017、GB/T 35273-2020），对个人信息收集、储存、使用做出了明确规定。此外，在 2017 年起实施的中华人民共和国网络安全法8 和中华人民共和国民法总则9 中也指出网络运营者不得泄露、篡改、毁坏其收集的个人信息，并且与第三方进行数据交易时需确保在合同中明确约定拟交易数据的范围和数据保护义务。2021 年陆续公布实施了数 8 中华人民共和国网络安全法，中共中央网络安全和信息化委员会办公室、中华人民共和国国家互联网信息办公室,http:/ 9 中华人民共和国民法总则，中华人民共和国中央人民政府，http:/ 人工智能之联邦学习 2023 联邦学习全球研究与应用趋势报告 6 据安全法10、个人信息保护法11、关键信息基础设施安全保护条例12，为数据安全提供了法律保护，更规范了数据的合法合规使用。三是算力困境。尽管计算设备的性能不断提升，但 AI 算法的复杂性和计算需求也在同步增长。算力不足成为当前人工智能发展面临的另一个困境。分布式计算通过将计算任务分散到多个计算节点上来提高计算能力和效率，既可以减轻集中计算的压力，又可以通过动态调整计算节点的数量来适应不同的计算需求，具有可靠性和可扩展性，有助于解决人工智能发展的算力困境。针对以上困境，“狭义”联邦机器学习的概念于 2016 年由谷歌研究人员首先提出，随后成为解决数据孤岛问题、满足隐私保护和数据安全的一个可行性解决方案 13。联邦学习的特征是数据不出本地、各个参与者的身份和地位平等，它能够实现多个参与方在保护数据隐私、满足合法合规要求的前提下进行机器学习，协同地进行模型训练与结果预测，并且建模效果和将整个数据集放在一处建模的效果相同或相差不大（在各个数据的用户对齐（user alignment）或特征对齐（feature alignment）的条件下）13，从而实现企业间的数据融合建模，解决数据孤岛问题。“广义”联邦学习的概念由香港科技大学杨强教授所领导的微众银行 AI 团队在 2018 年提出，该团队将联邦学习扩展为机构和个人间的 B2C 模式和不同机构间 B2B 分布式联合建模架构，包括按样本、按特征分割以及异构多方建模，同时可以建立去中心协调器的 Peer-10 中华人民共和国数据安全法，中国人大网，2021 年 06 月 10 日，http:/ 11 中华人民共和国个人信息保护法，中国人大网，2021 年 08 月 20 日，http:/ 12 关键信息基础设施安全保护条例，中国政府网，2021 年 08 月 17 日http:/ 13 杨强、刘洋、陈天健等：联邦学习，中国计算机学会通讯，2018 年版第 11 期，第 49-55 页.人工智能之联邦学习 2023 联邦学习全球研究与应用趋势报告 7 to-Peer 架构形式，其设计目标是在保障大数据交换时的信息安全、保护终端数据和个人数据隐私、保证合法合规的前提下，在多参与方或多计算结点之间开展高效率、安全、可靠的机器学习和模型使用。联邦学习同时包括鼓励多方持续参与合作生态的激励机制，建立正向激励的数据价值交易市场机制。如上所述，根据孤岛数据的分布特点（用户与用户特征的重叠情况），联邦学习可以分为横向联邦学习、纵向联邦学习与联邦迁移学习 14。联邦学习能够成功的一个重要根基，在于与激励机制、隐私和安全保护等技术的融合。联邦学习激励机制研究的是如何量化每个参与方对数据联邦带来的收益，公平地与参与者分享部分收益以此作为激励，从而实现数据联邦长期的可持续经营15。为了防止攻击者通过梯度匹配和模型反演等攻击手段复现原始数据，联邦学习通过与安全多方计算（Secure Multi-Party Computation,MPC）、同态加密（Homomorphic Encryption,HE）、差分隐私（Differential Privacy,DP）和可信执行环境（Trusted Execution Environment,TEE）等隐私计算技术相融合，进一步提升对数据的隐私保护。然而，隐私保护方法的使用往往带来联邦学习中模型性能的损失或者模型训练（或推理）效率的下降。因此联邦学习与隐私计算技术的融合通常需要在模型精度、模型训练效率和隐私（或安全）保护程度这三个维度之间进行权衡。这三个维度也是可信联邦学习中最重要的三个优化目标。如何能够在这三个维度上得到综合性的提升，是联邦学习的一个热点研究方向1617。随着联邦学习的研究和应用 14 Liu Y,Chen T,Yang Q.Secure Federated Transfer Learning FrameworkJ.IEEE Intelligent Systems,vol.35,no.4,pp.70-82,1 July-Aug.2020.15 杨强，刘洋，程勇，康焱，陈天健：联邦学习，电子工业出版社：北京，2020 年:99-99.16 Girgis,Antonious M.,Deepesh Data,Suhas Diggavi,Peter Kairouz,and Ananda Theertha Suresh.Shuffled model of federated learning:Privacy,accuracy and communication trade-offs.IEEE journal on selected areas in information theory 2,no.1(2021):464-478.17 Zhang,Xiaojin,Yan Kang,Kai Chen,Lixin Fan,and Qiang Yang.Trading off privacy,utility and efficiency in 人工智能之联邦学习 2023 联邦学习全球研究与应用趋势报告 8 不断深化，可信联邦学习所涉及的目标维度也在不断延伸，比如，联邦学习的模型鲁棒性18，公平性19，可解释性20，模型的产权保护21等都是支撑可信联邦学习的重要维度。近年来，大模型（又称大型语言模型，Large Language Model，简称 LLM）进入了快速发展的时期。先进的大模型 ChatGPT 2223 在各种自然语言处理任务上的卓越表现，进一步激发了研究机构和各大企业对大模型进行研究和应用的热情，各种通用和垂直领域大模型层出不穷。然而，大模型在实际应用中面临诸多挑战，主要包括：1）训练大模型所需的公域数据即将耗尽；2）模型训练和使用过程中涉及数据隐私保护问题；3）所需巨额的数据、算力等资源带来的高门槛使中小型机构望而却步，不利于技术普惠。联邦学习是应对这些挑战的一个很有潜力的工具。它能够使不同规模的企业利用各自的私有领域数据共同地训练或微调一个或多个大模型，而不必担心私有领域数据的泄露。目前，联邦大模型的研究还处于早期阶段，主要集中在如何使联邦学习参与方高效地微调大模型 24。联邦大模型中的隐私、安全、鲁棒性等问题仍处于探索阶段。federated learning.ACM Transactions on Intelligent Systems and Technology(2022).18 Xie,Chulin,Minghao Chen,Pin-Yu Chen,and Bo Li.Crfl:Certifiably robust federated learning against backdoor attacks.In International Conference on Machine Learning,pp.11372-11382.PMLR,2021.19 Li,Tian,Shengyuan Hu,Ahmad Beirami,and Virginia Smith.Ditto:Fair and robust federated learning through personalization.In International Conference on Machine Learning,pp.6357-6368.PMLR,2021.20 Li,Anran,Rui Liu,Ming Hu,Luu Anh Tuan,and Han Yu.Towards Interpretable Federated Learning.arXiv preprint arXiv:2302.13473(2023).21 Li,Bowen,Lixin Fan,Hanlin Gu,Jie Li,and Qiang Yang.FedIPR:Ownership verification for federated deep neural network models.IEEE Transactions on Pattern Analysis and Machine Intelligence 45,no.4(2022):4521-4536.22 Vaswani,Ashish,Noam Shazeer,Niki Parmar,Jakob Uszkoreit,Llion Jones,Aidan N.Gomez,ukasz Kaiser,and Illia Polosukhin.Attention is all you need.Advances in neural information processing systems 30(2017).23 Introducing ChatGPT，https:/ 24 Zhang,Zhuo,Yuanhang Yang,Yong Dai,Qifan Wang,Yue Yu,Lizhen Qu,and Zenglin Xu.FedPETuning:When Federated Learning Meets the Parameter-Efficient Tuning Methods of Pre-trained Language Models.In Findings of the Association for Computational Linguistics:ACL 2023,pp.9963-9977.2023.人工智能之联邦学习 2023 联邦学习全球研究与应用趋势报告 9 联邦学习作为未来 AI 发展的底层技术，它依靠安全可信的数据保护措施下连接数据孤岛的模式，将不断推动全球 AI 技术的创新与飞跃。随着联邦学习在更大范围和更多行业场景中的渗透及应用，它不仅能辅助人类的工作及生活，也将逐步改变人类的认知模式，促进全社会智能化水平提升，并以“合作共赢”的模式带动跨领域的企业级数据合作，有效降低技术应用的成本和门槛，催生基于联合建模的新业态，进而推动社会经济及发展25。截至目前尚没有关于联邦学习技术发展的权威统计，本报告将主要回顾其从 2016 年诞生至 2022 年的技术发展趋势，作为学者们了解该技术进展的重要渠道。未来我们将定期进行该技术的阶段性回顾。25 微众银行人工智能部、鹏城实验室、腾讯研究院、中国信通院云大所、平安科技、招商局金融科技、电子商务与电子支付国家工程实验室(中国银联)：联邦学习白皮书 V2.0，深圳，2020 年，第 5-7 页.人工智能之联邦学习 2023 联邦学习全球研究与应用趋势报告 10 3.联邦学习技术研究与应用现状 3.1 技术研究现状 3.1.1 科研论文成果现状 1 论文发表量复合年均增长率为 38.6%基于 AMiner 系统，通过关键词组26在标题和摘要中检索 2016 年至 2022 年论文数据。结果显示，研究时段内联邦学习相关论文共计 6861 篇，自 2016 年被提出以来，研究论文数量逐年增多，2016-2022年的复合年均增长率为38.6%，相关论文趋势如图 2所示。26 联邦学习关键词检索式：federated machine learning OR federated optimization OR federated learning OR federation learning OR(privacy AND distributed AND data mining)OR(secure AND distributed AND data mining)OR(secure AND multiparty)OR(secure AND multi-party)OR(privacy AND multi-party)OR(privacy AND multiparty)OR(privacy AND distributed AND machine learning)OR(secure AND distributed AND machine learning)OR(privacy and joint learning)OR(secure and joint learning)OR(privacy AND distributed AND deep learning)OR(secure AND distributed AND deep learning)人工智能之联邦学习 2023 联邦学习全球研究与应用趋势报告 11 图图 2 2 联邦学习研究论文趋势（联邦学习研究论文趋势（2 2016016-20222022 年）年）2 论文发布量以中美两国为引领 根据论文作者所在机构所属国家进行排序分析，发现研究时段内联邦学习论文发布量TOP 10 国家依次是中国、美国、英国、印度、加拿大、澳大利亚、德国、俄罗斯、日本和韩国。论文量较突出的国家是中国（2217 篇）和美国（1723 篇），详细信息如图 3 所示。图图 3 3 联邦学习论文发表量联邦学习论文发表量 TOP 10 TOP 10 国家（国家（2 2016016-20222022 年）年）人工智能之联邦学习 2023 联邦学习全球研究与应用趋势报告 12 3 研究热点涵盖应用、系统和模型设计、安全隐私三个领域（1）总体研究热点 总体来看，基于 AMiner 系统的论文热词分析，发现 2016-2022 年联邦学习领域的研究热点 TOP 10 按热度递减依次包括：Internet of Things（物联网）、aggregation（聚合）、optimization（优化）、blockchain（区块链）、edge computing（边缘计算）、privacy preserving（隐私保护）、differential privacy（差分隐私）、deep network（深度网络）、healthcare（医疗保健）、robustness（鲁棒性）等，如图 4 所示。可见，在研究时段内，联邦学习的主要研究热点是关于应用及相关算法模型，同时，安全272829和 27 Xie,Chulin,Minghao Chen,Pin-Yu Chen,and Bo Li.Crfl:Certifiably robust federated learning against backdoor attacks.In International Conference on Machine Learning,pp.11372-11382.PMLR,2021 28 So,Jinhyun,Baak Gler,and A.Salman Avestimehr.Byzantine-resilient secure federated learning.IEEE Journal on Selected Areas in Communications 39,no.7(2020):2168-2181.29 Li,Bowen,Lixin Fan,Hanlin Gu,Jie Li,and Qiang Yang.FedIPR:Ownership verification for federated deep neural network models.IEEE Transactions on Pattern Analysis and Machine Intelligence 45,no.4(2022):4521-4536.人工智能之联邦学习 2023 联邦学习全球研究与应用趋势报告 13 隐私303132、效用和效率333435，以及可信和可信赖相关的联邦学习3637成为研究的关键因素。此外，reinforcement learning（强化学习）、multiparty computation（多方计算）、homomorphic encryption（同态加密）、privacy leakage（隐私泄露）、communication efficiency（沟通效率）、vehicle（车辆交互）、wireless communication（无线通信）等相关研究也较热，但在本期报告内没能进入热点 TOP 10。30 Bonawitz,Keith,Vladimir Ivanov,Ben Kreuter,Antonio Marcedone,H.Brendan McMahan,Sarvar Patel,Daniel Ramage,Aaron Segal,and Karn Seth.Practical secure aggregation for privacy-preserving machine learning.In proceedings of the 2017 ACM SIGSAC Conference on Computer and Communications Security,pp.1175-1191.2017.31 Wei,Kang,Jun Li,Ming Ding,Chuan Ma,Howard H.Yang,Farhad Farokhi,Shi Jin,Tony QS Quek,and H.Vincent Poor.Federated learning with differential privacy:Algorithms and performance analysis.IEEE Transactions on Information Forensics and Security 15(2020):3454-3469.32 Zhang,Chengliang,Suyi Li,Junzhe Xia,Wei Wang,Feng Yan,and Yang Liu.BatchCrypt:Efficient homomorphic encryption for Cross-Silo federated learning.In 2020 USENIX annual technical conference(USENIX ATC 20),pp.493-506.2020.33 McMahan,Brendan,Eider Moore,Daniel Ramage,Seth Hampson,and Blaise Aguera y Arcas.Communication-efficient learning of deep networks from decentralized data.In Artificial intelligence and statistics,pp.1273-1282.PMLR,2017.34 Konen,Jakub,H.Brendan McMahan,Felix X.Yu,Peter Richtrik,Ananda Theertha Suresh,and Dave Bacon.Federated learning:Strategies for improving communication efficiency.arXiv preprint arXiv:1610.05492(2016).35 Liu,Yang,Xinwei Zhang,Yan Kang,Liping Li,Tianjian Chen,Mingyi Hong,and Qiang Yang.FedBCD:A communication-efficient collaborative learning framework for distributed features.IEEE Transactions on Signal Processing 70(2022):4277-4290.36 Zhang,Xiaojin,Yan Kang,Kai Chen,Lixin Fan,and Qiang Yang.Trading off privacy,utility and efficiency in federated learning.ACM Transactions on Intelligent Systems and Technology(2022).37 Trustworthy federated learning,Springer Cham,2023 人工智能之联邦学习 2023 联邦学习全球研究与应用趋势报告 14 图图 4 4 20162016-20222022 年联邦学习领域研究热点词云图年联邦学习领域研究热点词云图 （2）年度研究热点 分年度来看，联邦学习研究热点从机器学习到优化、从信息统计到量子密码、从数据隐私到行业应用，学者们不断探索落地联邦学习的方法，一方面是利用交替方向乘子法（ADMM）、量化、压缩等方式进行联邦学习算法优化，另一方面是引入区块链、密码学、物联网等技术建立全局共享的数据集，并对抗恶意攻击和信息泄露。同时，学者们也对多任务学习、个性化及元学习、概率近似正确学习等方法进行广泛的研究来应对联邦学习中的数据的非独立同分布（Non-IID）问题、多目标优化问题等。各年度研究热点具体情况如下。人工智能之联邦学习 2023 联邦学习全球研究与应用趋势报告 15 主 要 研 究 热 点 包 括differential privacy,communication efficiency，deep network,edge computing,database 等技术，关注secret sharing,quantum signature,homomorphic encryption,secure aggregation 等安全技术问题，应用领域研究以biology medicine，healthcare 为主。此外，当时热点还包括 support vector machine,graph computation,vertical federated learning 等。延续了上年的 differential privacy,database,secure aggregation,communication efficiency 等研究热点，新增出现了 multi-task learning,quantum key agreement,ADMM,anomaly detection,Bayesian learning，social network,collusion attack,quantum machine,reinforcement learning 等研究热点。在应用方面，healthcare 依然是联邦学习的热点应用方向，cloud computing 和 Internet of Things 和联邦学习的结合也成为研究热点。2018 年联邦学习应用相关研究热度增加并居于前 列，如 healthcare,Internet of Things,biology medicine,edging computing。同时，学者们依旧较关注 differential privacy,secret sharing,homomorphic encryption,Quantum Key Agreement,communication efficiency 等联邦学习安全与效率问题的研究。在这一阶段区块链（blockchain）技术成为热点，为联邦学习提供了保障用户隐私的新方法。人工智能之联邦学习 2023 联邦学习全球研究与应用趋势报告 16 2019 年，edge computing,Internet of Things,blockchain 成为热门研究领域，homomorphic encryption，secret sharing,secure aggregation 等隐私保护技术依旧受到高度关注。2019 年加大了对数据异构和模型压缩等技术的 研 究 力 度，transfer learning,multi-task learning,quantization,compression 成为热点研究方向。如何在联邦学习中有效地利用资源也成为 2019 年研究的热点之一。2020 年，edge computing,Internet of things,healthcare 依旧是联邦学习的应用热点。联邦学习中的效率和隐私保护技术依旧是研究热点。2020 年加大了对联邦学习数据异构方向的研究，热门的研究点包括 personalization 和 transfer learning。同时，联邦学习激励机制（incentive mechanism）的研究开始增加，以此激励更多机构加入数据联邦。2021 2021 年明显加大了对联邦学习技术应用的研究力度，Internet of Things 成为最热门的研究点，其次是 blockchain 和 edge computing 等应用研究。Deep network,optimization,aggregation,reinforcement learning 等相关算法技术研究依旧受到高度关注。同时，privacy protection，distributed learning,multiparty computation 等成为新的热点研究方向。2022 2022 年系统和模型设计方面的总体研究热度明显上升且居于前列，尤其聚合技术研究热度最高。同 时，privacy preserving,blockchain,differential privacy 等隐私保护和安全相关研究成果较上年显著大幅增加；可信联邦学习、安全与隐私之间的权衡、以及效用和效率等问题进一步被探索。应用研究方面，物联网 Internet of 人工智能之联邦学习 2023 联邦学习全球研究与应用趋势报告 17 Things、医疗保健等热度延续上升，本年度仍保持在前列。值得关注的是，6G 等的研究热度增加较多，车辆交互等研究热度则较上年有所下降。（3）主题热点趋势 通过 TF-IDF 算法对所研究时段内每一年的联邦学习主题相关论文数量进行计算，获取论文数量 TOP 30 的热点词，然后聚合成联邦学习的应用（application）、系统和模型设计（system and model design）和安全隐私（secure and privacy）三个主题领域的研究热点集。这三个细分主题的研究趋势呈现出如下特征。在应用研究领域，联邦学习的研究热点按照总热度由高到低依次包括物联网（Internet of things）、边缘计算（edge computing）、医疗保健（healthcare）、车辆交互（vehicle）、无线通信（wireless communication）、5G（第 5 代移动网络）、数据库（database）、以及推荐（recommendation），详细信息如图 5 所示。联邦学习近年来在物联网、边缘计算、医疗保健、数据库、车辆交互以及推荐方面的应用研究热度逐渐上升。相比而言，数据库、医疗保健的研究热度曾在 2016 年与 2017 年的研究热度相对较高且不相上下，近年来则被其他主题的研究热度所超过，2018 年联邦学习相关的医疗保健应用研究热度明显超出其他的应用研究热度。边缘计算在 2019 年与 2020 年是联邦学习技术应用研究热度之榜首，在 2021 年与 2022 年则被物联网方面应用研究所赶超。联邦学习在物联网方面应用研究热度于2017年开始出现且一路上升成为当前最热，在车辆交互方面应用研究热度于2018年开始出现，在 5G、6G 方面应用研究热度则是分别从 2019 年、2020 年开始出现的。人工智能之联邦学习 2023 联邦学习全球研究与应用趋势报告 18 图图 5 5 联邦学习在应用方面的研究热点趋势（联邦学习在应用方面的研究热点趋势（2 2016016-20222022 年）年）关于联邦学习在系统和模型设计方面的研究热点趋势情况如图 6 所示。由图可见，截止目前，在系统和模型设计方面研究热点依照热度递减分别是聚合（aggregation）、优化（optimization）、异构（heterogeneity）、鲁棒性（robustness）、通信效率（communication efficiency）、公平性（fairness）、激励机制（incentive mechanism）和资源效率（resource efficiency）。聚合主题曾经在 2019 年研究热度最高，经过被异构和优化等主题超越的两年之后，在 2022 年再次成为热度最高的领域研究主题。优化主题曾经在 2016 和 2017 年研究热度最高，经过 2018-2020 年的热度相对弱化后，在 2021 年再度成为最热门的研究主题。2017 年，资源效率和公平性相关主题研究开始崭露头角；2018年通信效率相关研究占据热度榜第一；2019 年热度最高的是与聚合相关研究，同时，对联邦学习（数据和系统）异构的研究大幅提升；2020 年与异构相关研究上升为最热门，和激励机制相关的研究数量大幅提升；2021 年与优化和聚合相关主题研究上升幅度显著。从热度持续性看，聚合、优化、鲁棒性、激励机制和公平性的相关研究在研究时段内一直保持着050100150200250300350物联网边缘计算 医疗保健 车辆交互 无线通信5G数据库推荐 6G论文量（篇）2016年2017年2018年2019年2020年2021年2022年人工智能之联邦学习 2023 联邦学习全球研究与应用趋势报告 19 不同程度的热度上升。图图 6 6 联邦学习系统和模型设计方面的研究热点趋势（联邦学习系统和模型设计方面的研究热点趋势（2 2016016-20222022 年）年）在安全隐私方面，联邦学习研究主题依据总热度递减依次包括区块链（blockchain）、差分隐私（differential privacy）、安全多方计算（multiparty computation）、隐私泄露（privacy leakage）、同态加密（homomorphic encryption）、恶意攻击（malicious attack）、网络安全（cyber security）以及容错（fault tolerance），具体热度趋势情况如图 7 所示。在研究时段内，区块链、差分隐私、恶意攻击、隐私泄露和同态加密的研究热度总体持续逐年上涨。2016 年研究最热的是对联邦学习中恶意攻击的研究，2017 年研究最热的是差分隐私，2018 年研究最热的是安全多方计算所涉及数据安全和隐私保护技术，与区块链结合的相关研究虽然于 2018 年出现但快速上升成为 2019 年至 2022 年最热的研究主题。050100150200250300350聚合优化异构鲁棒性通信效率公平性激励机制资源效率论文量（篇）2016年2017年2018年2019年2020年2021年2022年人工智能之联邦学习 2023 联邦学习全球研究与应用趋势报告 20 图图 7 7 联邦学习安全隐私方面的研究热点趋势（联邦学习安全隐私方面的研究热点趋势（2 2016016-20222022 年）年）3.1.2 高被引论文分析 根据联邦学习领域论文被引用量进行排序，选取了排名前 3%的论文作为具有重大学术影响的高被引论文进行相关的作者及其所隶属机构与国家等特征分析。数据显示，本期联邦学习领域高被引论文的最低被引次数是 182 次，比上期高被引论文最低被引次数提升 52%，反映出该领域论文的整体学术影响力大幅提升。考虑到在科研实践中，一篇论文通常由来自不同国家或不同机构的几名作者共同合作完成，本报告采用以第一作者所属国家和机构的方法进行统计。统计分析得到以下相关发现。1 六成以上高被引论文来自中美两国 根据论文第一作者所在机构的所属国家进行统计分析，发现联邦学习的近年来高被引论文发表主要是来自于美国和中国。其中，美国的高被引论文占 39.2%，较上期占比略升，保持全球首位；中国的高被引论文占 22%，虽仍居于全球第二位，但数量比上期下降了近 4 个百分点；澳大利亚、英国也拥有一定数量的高被引论文；新加坡、德国、韩国、加拿大与其050100150200250区块链差分隐私多方计算隐私泄露同态加密恶意攻击网络安全容错 论文量（篇）2016年2017年2018年2019年2020年2021年2022年人工智能之联邦学习 2023 联邦学习全球研究与应用趋势报告 21 余国家所发表高被引论文的占比均低于 5%，详细信息如图 8 所示。图图 8 8 联邦学习高被论文国家分布（联邦学习高被论文国家分布（2 2016016-20222022 年）年）2 美国的论文被引用量全球显著领先 联邦学习相关论文总引用量 TOP 10 国家是美国、中国、德国、英国、新加坡、澳大利亚、印度、瑞士、加拿大和韩国，具体信息如图 9 所示。美国、中国已经连续三年稳居全球前两名。本期，美国的论文总被引用量仍明显高于其他国家，并较上期增长 2.3 倍，仍占据榜首；中国的论文被引用量较上期增长近 2 倍，保持第二位置。瑞士、加拿大和韩国是本期新进入前十的国家，上期居于前十的日本、以色列和波兰本期未能进入前十。美国39.6%中国22.0%澳大利亚5.5%英国5.5%新加坡4.9%韩国2.7%加拿大2.7%德国2.7%其他14.3%人工智能之联邦学习 2023 联邦学习全球研究与应用趋势报告 22 图图 9 9 联邦学习论文引用量联邦学习论文引用量 TOP 10 TOP 10 国家（国家（20162016-20222022 年）年）从领先国家来看，美国联邦学习被引用量最高的论文是谷歌公司研究科学家 H.Brendan Mcmahan 作为一作发表的论文Communication-efficient learning of deep networks from decentralized data 38，该论文于 2016 年发表于 ArXiv e-prints(2016):arXiv-1602，并在 2017 年收录于 AISTATS(International Conference on Artificial Intelligence and Statistics)，目前其被引用 9226 次39。中国联邦学习总体论文引用量居于第二，其中被引用最高的论文是香港科技大学计算机科学与工程学系教授杨强为第一作者与微众银行 AI 部门、北京航空航天大学计算机学院的研究人员联合发表的Federated Machine Learning:Concept and Applications40，该文被引用量 3856 次41。38 McMahan,B.,Moore,E.,Ramage,D.,Hampson,S.,&y Arcas,B.A.(2017,April).Communication-efficient learning of deep networks from decentralized data.In Artificial Intelligence and Statistics(pp.1273-1282).PMLR.39 引用量数据统计截止到 2023 年 3 月 31 日。40 Yang,Q.,Liu,Y.,Chen,T.,&Tong,Y.(2019).Federated Machine Learning:Concept and Applications.ACM Trans.Intell.Syst.Technol.10,2,Article 12,February,2019.DOI:https:/doi.org/10.1145/3298981 41 论文的被引用量数据统计截止到 2023 年 3 月 31 日。5266818807521347333720305616941611143113350100002000030000400005000060000美国中国德国英国新加坡澳大利亚印度瑞士加拿大韩国论文被引总量（次）2023年-论文被引量2022年-论文被引量2021年-论文被引量人工智能之联邦学习 2023 联邦学习全球研究与应用趋势报告 23 3 谷歌拥有最多数量的高被引论文 根据论文第一作者所属机构进行排序分析，发现从全球范围来看，联邦学习领域高被引论文来自全球 100 多家机构。入选 3 篇以上高被引论文的机构共计 11 家机构，详细分布情况如图 10 所示。其中，有两家企业、九家大学或研究所；美国机构四家，中国机构四家，另外三家分别来自澳大利亚、韩国和新加坡。其余机构的高被引论文量均在 3 篇以下。谷歌的联邦学习高被引论文不仅入选数量最多，有 11 篇，而且相关论文的总被引用量也遥遥领先于其他机构，达 2 万多次；卡内基梅隆大学的高被引论文数量居于第二，有 7篇；新加坡的南洋理工大学有 6 篇，位于第三。中国的北京邮电大学、香港科技大学、中山大学以及深圳市大数据研究院也各有 3 篇以上入选。图图 1010 联邦学习高被引论文量联邦学习高被引论文量 3 3 篇及以上的机构（篇及以上的机构（20162016-20222022 年）年）4 联邦学习十大算法 通过对 2016 年至 2022 年底所发表的涉及联邦学习算法的论文进行引用量排序（去除117655444333024681012美 谷歌美 卡内基梅隆大学新 南洋理工大学美普林斯顿大学澳迪肯大学中 北京邮电大学韩庆熙大学中香港科技大学美英伟达中中山大学中深圳市大数据研究院论文量（篇）人工智能之联邦学习 2023 联邦学习全球研究与应用趋势报告 24 高引综述论文），选出了引用量大于 100 的前十大算法相关论文，包括 8 篇横向、2 篇纵向的联邦学习场景。这些算法及具体信息按照相关论文引用量排序显示如表 1 所示。表表 1 1 联邦学习十大算法联邦学习十大算法 算法名 主要研究问题 联邦学习场景 论文标题 被 引 用量（次）Federated Averaging（FedAvg）Aggregation 横向联邦学习 Communication-Efficient Learning of Deep Networks from Decentralized Data 9226 Secure Aggregation Security,Aggregation 横向联邦学习 Practical Secure Aggregation for Privacy-preserving Machine Learning 2015 Federated Stochastic Variance Reduced Gradient(FedSVRG)Communication-efficient 横向联邦学习 Federated Optimization:Distributed Machine Learning for On-device Intelligence 1471 Data heterogeneity MOCHA Communication-efficient 横向联邦学习 Federated Multi-Task Learning 1396 Data heterogeneity FedProx Data heterogeneity 横向联邦学习 Federated Optimization in Heterogeneous Networks 2357 System heterogeneity Federated Learning with Client Selection(FedCS)System heterogeneity 横向联邦学习 Client Selection for Federated Learning with Heterogeneous Resources in Mobile Edge 983 人工智能之联邦学习 2023 联邦学习全球研究与应用趋势报告 25 SCAFFOLD Data heterogeneity 横向联邦学习 SCAFFOLD:Stochastic Controlled Averaging for Federated Learning 1232 Agnostic Federated Learning(AFL)Data heterogeneity 横向联邦学习 Agnostic Federated Learning 619 Secure Logistic Regression Security,Aggregation 纵向联邦学习 Private Federated Learning on Vertically Partitioned Data via Entity Resolution and Additively Homomorphic Encryption 444 Lossless Privacy-preserving Tree-boosting Algorithm(SecureBoost)Security 纵向联邦学习 SecureBoost:A Lossless Federated Learning Framework 405 Aggregation 注：引用量数据统计截止到 2023 年 3 月 31 日。5 高被引论文 TOP10 解读 通过对 2016 年至 2022 年底所发表论文的引用量进行统计和排序，得到联邦学习领域高引论文 TOP10，如表 2 所示。其中，论文的被引用量数据统计截止到 2023 年 3 月 31日。本部分将对这些论文进行解读。表表 2 2 联邦学习领域高引论文联邦学习领域高引论文 TOPTOP 10 10（2 2016016-20222022 年）年）排名 论文标题 作者 发表年份 被 引 用量（次）1 Communication-Efficient Learning of Deep Networks from McMahan,H.Brendan;Moore,Eider;Ramage,2016 42 9226 42 该文最早发表在 ArXiv e-prints(2016):arXiv-1602，后于 2017 年被 International Conference on Artificial Intelligence and Statistics(AISTATS)收录。人工智能之联邦学习 2023 联邦学习全球研究与应用趋势报告 26 排名 论文标题 作者 发表年份 被 引 用量（次）Decentralized Data Daniel;2 Federated Machine Learning:Concept and Applications Yang,Qiang;Liu,Yang;Chen,Tianjian;2019 3856 3 Federated learning:Strategies for improving communication efficiency J Konen,HB McMahan,FX Yu,P Richtrik,AT Suresh,D Bacon 2016 3577 4 Advances and Open Problems in Federated Learning Kairouz Peter;McMahan H.Brendan;Avent Brendan;2021 3321 5 Federated Learning:Challenges,Methods,and Future Directions Li,Tian;Sahu,Anit Kumar;Talwalkar,Ameet;2020 2709 6 Towards federated learning at scale:System design K Bonawitz,H Eichner,W Grieskamp,D Huba,A Ingerman,V Ivanov,2019 2019 7 Practical Secure Aggregation for Privacy-Preserving Machine Learning Bonawitz,Keith;Ivanov,Vladimir;Kreuter,Ben;2017 2015 8 Federated Learning with Non-IID Data Yue Zhao;Meng Li;Liangzhen Lai;Naveen Suda;Damon Civin;Vikas Chandra 2018 1578 9 Federated optimization:Distributed machine learning for on-device intelligence J Konen,HB McMahan,D Ramage,P Richtrik 2016 1471 10 Federated Multi-Task Learning Virginia Smith，Chao-Kai Chiang，Maziar Sanjabi，Ameet Talwalkar 2017 1396 注：引用量数据统计截止到 2023 年 3 月 31 日。论 文 标 题：Communication-Efficient Learning of Deep Networks from Decentralized Data 作者：H.Brendan McMahan,Eide Moore r,Daniel Ramage,Seth Hampson；Blaise 人工智能之联邦学习 2023 联邦学习全球研究与应用趋势报告 27 Agera y Arcas 发表期刊：International Conference on Artificial Intelligence and Statistics(AISTATS),2017 论文地址：https:/ IID 数据分布具有鲁棒性，这是该设置的一个定义特征。通信成本是主要限制因素，与同步随机梯度下降相比，该方法显示所需的通信轮次减少 10-100 倍。论文标题：Federated Machine Learning:Concept and Applications 作者：Qiang Yang,Yang Liu,Tianjian Chen,Yongxin Tong 发表期刊：ACM Transactions on Intelligent Systems and Technology，Article No.:12pp 119，2019 论文地址：https:/ 论文摘要：今天的人工智能仍然面临两大挑战。一是在大多数行业中，数据以孤岛的形式存在；另一个是加强数据隐私和安全。本文为这些挑战提出了一个可能的解决方案：安全联邦学习。人工智能之联邦学习 2023 联邦学习全球研究与应用趋势报告 28 除了谷歌在 2016 年首次提出的联邦学习框架之外，本文还引入了一个全面的安全联邦学习框架，其中包括横向联邦学习、纵向联邦学习和联邦迁移学习。本文提供了联邦学习框架的定义、体系结构和应用程序，并提供了关于这个主题的现有工作全面调查。此外，还提出了在组织间建立基于联邦机制的数据网络，作为在不损害用户隐私的前提下实现知识共享的有效解决方案。论 文 标 题：Federated Learning:Strategies for Improving Communication Efficiency 作者：Jakub Konecn,H.Brendan McMahan,Felix X.Yu,Peter Richtrik,Ananda Theertha Suresh,Dave Bacon 发表期刊：arXiv:Machine Learning(cs.LG)，2018 论文地址：https:/ and Open Problems in Federated Learning 人工智能之联邦学习 2023 联邦学习全球研究与应用趋势报告 29 作者：Peter Kairouz,H.Brendan McMahan,Brendan Avent,Aurelien Bellet,Mehdi Bennis,Arjun Nitin Bhagoji,Keith Bonawitz,Zachary Charles,et al.58 authors 发表期刊：Foundations and Trends in Machine Learning,no.1，2021 论文地址：https:/ Learning:Challenges,Methods,and Future Directions 作者：Tian Li,Anit Kumar Sahu,Ameet Talwalkar,Virginia Smith 发表期刊：IEEE Signal Processing Magazine,no.3，pp:50-60，2020 论文地址：https:/ Federated Learning at Scale:System Design 人工智能之联邦学习 2023 联邦学习全球研究与应用趋势报告 30 作者：Keith Bonawitz,Hubert Eichner,Wolfgang Grieskamp,Dzmitry Huba,Alex Ingerman,Vladimir Ivanov,ChloéKiddon,Jakub Konecný,Stefano Mazzocchi,H.Brendan McMahan,Timon Van Overveldt,David Petrou,Daniel Ramage,Jason Roselander 发表期刊：Proceedings of Machine Learning and Systems Volume:1,pp：374-388，2019 论文地址：https:/ TensorFlow 为移动设备领域的联邦学习构建了一个可扩展的生产系统，描述了由此产生的高级设计，勾勒出一些挑战及其解决方案，并涉及未解决的问题和未来的方向。论文标题：Practical Secure Aggregation for Privacy-Preserving Machine Learning 作者：Keith Bonawitz,Vladimir Ivanov,Ben Kreuter,Antonio Marcedone,H.Brendan McMahan,Sarvar Patel,Daniel Ramage,Aaron Segal,Karn Seth 发表期刊：Computer and Communications Security pp：1175-1191，2017 论文地址：https:/ 2023 联邦学习全球研究与应用趋势报告 31 性分析和具体实现表明，即使在大型数据集和客户端池上，其运行时和通信开销仍然很低。对于 16 位输入值，本文的协议以明文形式发送数据，为 210 个用户和 220 维向量提供1.73 倍的通信扩展，并为 214 个用户和 224 维向量提供 1.98 倍扩展。论文标题：Federated Learning with Non-IID Data 作者：Yue Zhao,Meng Li,Liangzhen Lai,Naveen Suda,Damon Civin,Vikas Chandra 发表期刊：arXiv:1806.00582 cs.LG,2018 论文地址：https:/ Non-IID 数据训练的神经网络，联合学习的准确性显著降低，高达 55%，其中每个客户端设备仅在一类数据上训练。进一步表明，这种精度下降可以用权重偏差来解释，权重偏差可以用每个设备上类别分布和种群分布之间的地球移动器距离（EMD）来量化。作为一种解决方案，该文提出了一种策略，通过创建在所有边缘设备之间全局共享的一小部分数据来改进 Non-IID 数据的训练。实验表明，对于只有 5%的全球共享数据的 CIFAR-10 数据集，准确率可以提高 30%。论文标题：Federated Optimization:Distributed Machine Learning for On-Device Intelligence 作者：Jakub Konecn,H.Brendan McMahan,Daniel Ramage,Peter Richtrik 发表期刊：arXiv preprint arXiv:1610.02527(2016).论文地址：https:/ 2023 联邦学习全球研究与应用趋势报告 32 数据不均匀地分布在大量节点上。其目标是培养一个高质量的称为联邦优化的集中模型。在这种情况下，通信效率是最重要的，而最小化通信轮数是主要目标。当将培训数据保存在usersu0027 移动设备本地，而不是将其记录到数据中心进行培训时，就出现了一个激励的示例。在联合优化中，这些设备被用作计算节点，对本地数据执行计算，以更新全局模型。假设在网络中有非常多的设备与给定服务的用户数量一样多，每个用户只拥有一小部分可用数据的。特别是，本文预计本地可用的数据点数量要比设备数量少得多。此外，由于不同的用户使用不同的模式生成数据，可以合理地假设没有任何设备具有总体分布的代表性样本。本文证明了现有的算法不适合这种设定，并提出了一种新的算法，它显示了稀疏凸问题，出现了令人鼓舞的实验结果。这项工作还为联邦优化方面的未来研究奠定了基础。论文标题：Federated Multi-Task Learning 作者：Virginia Smith,Chao-Kai Chiang,Maziar Sanjabi,Ameet Talwalkar 发表期刊：Advances in Neural Information Processing Systems 30(NIPS),2017 论文地址：https:/ MOCHA，它对实际系统问题具有鲁棒性。本文的方法和理论首次考虑了分布式多任务学习的高通信成本、滞后性和容错性问题。与联合设置中的替代方法相比，所得到的方法实现了显著加速，正如作者通过模拟真实世界联合数据集所证明的那样。人工智能之联邦学习 2023 联邦学习全球研究与应用趋势报告 33 6 中美两国论文合作数量全球最多 AMiner 发现，四成以上的高被引论文存在着跨国科研合作，涉及到 37 个国家。如图 11 所示，中国和美国合作的论文数量最多，高达 23 篇；其次是美国和英国、中国和新加坡，两者之间各分别有 18 篇、11 篇的合作论文；之后，中国和英国、美国和韩国之间都各有 9 篇合作论文；中国和澳大利亚、中国和加拿大之间都各有 6 篇合作论文。其他各国家之间虽有合作但大部分为 5 篇及以下。图图 1111 联邦学习高被引论文的国际合作联邦学习高被引论文的国际合作 3 3 篇以上篇以上情况（情况（2 2016016-20222022 年）年）在中国的高被引论文之中，有 71.2%存在国际之间科研合作，涉及到 18 个国家。其中，有两篇中外合作论文涉及合作国家数量各多达 6 个。从中国在联邦学习领域所开展的国际合作情况看，美国是中国科研论文合作最多的国家，新加坡和英国也与中国开展了较多的合作，此外，中国还与澳大利亚、加拿大、挪威、韩国、日本等国进行过论文合作。中国与以上这些国家合作的高被引论文量较上期均有不同程度增加。23181199665443333330510152025中国/美国中国/新加坡美国/韩国中国/加拿大美国/澳大利亚澳大利亚/新加坡中国/挪威加拿大/韩国合作论文量（篇）合作国家人工智能之联邦学习 2023 联邦学习全球研究与应用趋势报告 34 图图 1212 联邦学习高被引论文的中外合作情况（联邦学习高被引论文的中外合作情况（2 2016016-20222022 年）年）7 美英两国合作论文被引量全球领先 在各个国家之间合作发表的高被引论文之中，美国与英国合作论文引用量超越上期居于首位的美中合作论文被引情况，成为本期跨国合作论文被引量之首。美国与中国，以及新加坡与中国的合作论文被引用量依次居于第二、三位，详细情况如图 13 所示。由图可见，美国和英国、中国和美国的合作论文总引用量均超过万次，明显高于其他国家之间合作论文的学术影响力。从跨国合作的单篇论文被引用情况看，美国谷歌研究人员与沙特阿卜杜拉国王科技大学以及英国爱丁堡大学（苏格兰）学者等合作发表的论文 Federated learning:Strategies for improving communication efficiency43引用量最高，达 3577 次44。43 Konen,J.,McMahan,H.B.,Yu,F.X.,Richtrik,P.,Suresh,A.T.,&Bacon,D.(2016).Federated learning:Strategies for improving communication efficiency.arXiv preprint arXiv:1610.05492.44 论文的被引用量数据统计截至到 2023 年 3 月 31 日。中/美,23中/新,11中/英,9中/澳,6中/加,6中/挪威,3中/韩,3中/卡塔尔,2中/日,2中/越,1中/俄,1中/以,1中/荷,1中/马其顿,1中/泰,1中/芬,1中/朝,1中/瑞典,1其他,9单位：篇人工智能之联邦学习 2023 联邦学习全球研究与应用趋势报告 35 图图 1313 联邦学习国际合作论文的引用量联邦学习国际合作论文的引用量 TOPTOP1010 国家组合（国家组合（2 2016016-20222022 年）年）8 七成以上论文存在跨机构合作现象 国内外机构之间开展联邦学习论文合作较为常见。高被引论文中有 74.7%是通过机构之间合作发表的。在机构之间合作的论文之中，一篇论文合作机构数量少则两家、多则十几家，具体分布情况如图 14 所示。由图可见，由 2 家机构合作完成的论文占比最多，其次是由 3 家机构合作的论文占比。值得一提的是，合作机构数量最多的论文是The future of digital health with federated learning 45，该论文合作机构涵盖了来自德国的慕尼黑工业大学、德国癌症研究中心、海德堡大学医院，美国的宾夕法尼亚大学、范德比尔特大学、英特尔、国立卫生研究院，英国的伦敦帝国理工学院、伦敦国王学院、牛津大学、人工智能治理中心、OpenMined 和法国的奥金以及英伟达在各国的公司等共计 16 家机构。45 Rieke,N.,Hancox,J.,Li,W.,Milletari,F.,Roth,H.,Albarqouni,S.,Maier-Hein,K.H.(2020).The future of digital health with federated learning.Npj Digital Medicine,3(1),119119.人工智能之联邦学习 2023 联邦学习全球研究与应用趋势报告 36 图图 1414 联邦学习合作论文的机构合作数量分布联邦学习合作论文的机构合作数量分布 9 物联网期刊是发布高被引论文最多的渠道 从发布渠道看，2016-2022 年期间联邦学习的高被引论文发表在 80 多个期刊会议等渠道上。其中，有 13 个发行渠道（约占 15%）发布了 3 篇及以上高被引论文，如图 15 所示。由图 15 可知，高被引论文较多借助于发布在 ArXiv 渠道（由美国康奈尔大学运营维护的一个非盈利的数据库），有 22 篇；正式发布高被引论文最多的渠道是物联网领域顶级期刊 IEEE Internet of Things Journal，其次是人工智能领域国际学术会议神经信息处理系统大会 NIPS（包括 workshop）以及 IEEE Transactions on Wireless Communications（IEEE TWC），分别各发布 11 篇、8 篇高被引论文。2家,573家,424家,205家,85家,9人工智能之联邦学习 2023 联邦学习全球研究与应用趋势报告 37 图图 1515 高被引论文的较多发布来源高被引论文的较多发布来源 ArXiv上发表过的联邦学习最高引用论文是2016年的Federated Learning:Strategies for Improving Communication Efficiency，该论文提出了结构化更新和草图更新这两种降低上行链路通信成本的方法，目标是利用联邦学习提高通信效率。发表在 IoT-J 上的最高被引论文是 2019 年的Incentive Mechanism for Reliable Federated Learning:A Joint Optimization Approach to Combining Reputation and Contract Theory，该文提出了一种将声誉与契约理论相结合的有效激励机制，以激励具有高质量数据的高声誉移动设备参与模型学习。发表在 NeurIPS 上的最高被引论文是Federated Multi-Task Learning，该论文发表于 2017 年，针对联邦学习在分布式设备网络上训练机器学习模型时统计和系统问题，提出了一种具有鲁棒性的系统感知优化方法 MOCHA。10 国际顶会相关论文收录量逐年增加 人工智能国际顶会（主会）所收录的联邦学习相关论文数量自 2019 年起呈现成倍增长趋势，如图 16 所示。2019 年仅 ICML、INFOCOM、IJCAI 三个会议收录了相关论文，共人工智能之联邦学习 2023 联邦学习全球研究与应用趋势报告 38 计 6 篇。这些会议 2020 年收录联邦学习的论文量达 43 篇，2021 年收录相关论文量达 114篇，2022 年收录联邦学习的论文量已达 185 篇。其中，联邦学习在 2019 年被收录论文最多的会议是 ICML，在 2020 年至 2022 年被收录论文最多的会议都是 NeurIPS，收录量分别是 17 篇、33 篇和 43 篇。图图 1616 联邦学习国际顶会论文联邦学习国际顶会论文 3.1.3 联邦学习的特刊、书籍和综述 1 特刊 据不完全统计，截至 2022 年底国内外关于联邦学习主题的特刊已出版的有十份，涉及到联邦学习技术及其在智能终端、网络安全、6G 等方面应用与挑战。这些特刊主题及出版方情况如表 3 所示。特刊的部分文章信息见附录三。人工智能之联邦学习 2023 联邦学习全球研究与应用趋势报告 39 表表 3 3 已出版的联邦学习主题的特刊已出版的联邦学习主题的特刊 序号 特刊名称及链接 期刊（出版方）影响因子/Citescore 已发表的论文量（篇）1 Special Issue on Federated Learning:Algorithms,Systems,and Applications ACM Transactions on Intelligent Systems and Technology,Volume 13,Issue 4-5 10.489/4.88 24 2 Special Issue on Federated Learning for privacy preservation of Healthcare data in Internet of Medic IEEE Journal of Biomedical and Health Information,vol.27,issue 2 7.021/10.2 23 3 Special section on Enabling Blockchain and Federated Learning for Smart Services in Beyond 5G/6G Networks Computer Networks 46（Elsevier）4.474/8.1 7 4 Special Issue on Federated Learning for Decentralized Cybersecurity Computers&Security Computers&Security 47（Elsevier）4.438/8.5 2 5 Special Issue on Federated Machine Learning IEEE INTELLIGENT SYSTEMS 48（(Volume:35,Issue:4,July-Aug.1 2020)3.405/9 10 6 Special Issue Federated and Transfer Learning Applications Applied Sciences 2023,13(9)（MDPI）2.838/3.7 11 7 Special Issue Federated Learning:Challenges,Applications and Future Electronics 49（MDPI）2.390/2.7 3 8 Special Issue on AI-Based Federated Learning for 6G Mobile Networks Wireless Communications&2.336/4.300 13 46 Aims and scope-Computer Networks|ScienceD by Elsevier 47 COSE|Computers&Security|Journal|ScienceD by Elsevier 48 https:/ieeexplore.ieee.org/xpl/RecentIssue.jsp?punumber=9670 49 Electronics|An Open Access Journal from MDPI 人工智能之联邦学习 2023 联邦学习全球研究与应用趋势报告 40 序号 特刊名称及链接 期刊（出版方）影响因子/Citescore 已发表的论文量（篇）Mobile Computing 50（WILEY&Hindawi）9 Special Issue Federated Learning-Enabled Lightweight Computing and Privacy-Preserving for AIoT Security and Communication Networks,Volume 2023（Hindawi）1.968/4.2 1 10 Special Issue Commemorative Special Issue:Adversarial and Federated Machine Learning:State of the Art and New Perspectives Algorithms 2022,15(8)(MDPI)0.515/3.3 4 此外，还有六份特刊近期待截稿，如表 4 所示。表表 4 4 待发表的联邦学习特刊一览待发表的联邦学习特刊一览 序号 特刊名称及链接 期刊 截稿日期 1 Special Issue on Trustworthy Federated Learning IEEE Transactions on Neural Networks and Learning Systems(TNNLS)6 月 1 日2023 2 Special Issue Advancements in Deep Learning and Deep Federated Learning Models Big Data and Cognitive Computing 7 月 31 日2023 3 Special Issue Federated Learning:Applications and Future Directions Journal of Sensor and Actuator Networks 8 月 15 日2023 4 Special Issue on Federated Learning for Big Data Applications IEEE Transaction on Big Data 9 月 1 日2023 5 Special Issue:Federated Learning Systems for Industrial Internet of Things and Blockchain:Trends and Challenges Human-Centric Intelligent Systems 9 月 30 日2023 6 Special Issue on Federated Learning on Future Generation Computer 11 月 1 日 50 AI-Based Federated Learning for 6G Mobile Networks|Hindawi 人工智能之联邦学习 2023 联邦学习全球研究与应用趋势报告 41 序号 特刊名称及链接 期刊 截稿日期 the Edge:Challenges and Future Directions Systems 2023 注：数据信息截至 2023 年 3 月 31 日。2 书籍 本报告重点推荐七本联邦学习领域的代表书籍，其中包括两本英文图书、五本中文图书。按照出版时间，相关书籍介绍如下。书名-1 Federated Learning：Privacy and Incentive 作者 Qiang Yang,Lixin Fan,Han Yu 出版社 Springer International Publishing,Switzerland 出版时间 2020 年 第 1 版 正文语种 英文 ISBN 9783030630768 该书对联邦学习进行了全面而自成一体的介绍，从基础知识和理论到各种关键应用，隐私和激励因素是全书的重点。该书包含三个主要部分：首先，它引入了不同的隐私保护方法来保护联邦学习模型免受不同类型的攻击，例如数据泄漏和/或数据中毒；其次，介绍了旨在鼓励个人参与联邦学习生态系统的激励机制；三是描述了联邦学习如何在工业和商业中应用，以解决数据孤岛和隐私保护问题。书名-2 联邦学习 Federated Learning 作者 杨强，刘洋，程勇，康焱，陈天健，于涵 出版社 电子工业出版社 出版时间 2020-04-01 第 1 版 正文语种 中文 ISBN 9787121385223 该书是首部全面和系统论述联邦学习的中文著作。该书阐述了联邦学习的定义、分类和发展历程，并且介绍了与联邦学习紧密相关的基础知识，比如分布式机器学习和隐私保护技术。该书对联邦学习的每一分类，即横向联邦学习、纵向联邦学习和联邦迁移学习，所涉及的架构和算法进行了详尽的介绍。同时，该书也讨论了联邦强化人工智能之联邦学习 2023 联邦学习全球研究与应用趋势报告 42 学习，联邦学习的激励机制和应用实例。该书适合作为读者入门和探究联邦学习的第一本书。书名-3 联邦学习技术及实战 作者 彭南博，王虎 等 出版社 电子工业出版社 出版时间 2021-03-01 第 1 版 正文语种 中文 ISBN 9787121405976 该书由京东科技集团有着多年联邦学习实战经验的工程人员合作编写，内容包括联邦学习基础、具体的联邦学习算法、联邦学习的产业应用和展望三个大部分，并给出较多案例。该书针对产业界在智能化过程中普遍面临的数据不足问题，详细地阐述了联邦学习如何帮助企业引入更多数据、提升机器学习模型效果。该书广泛介绍了联邦学习技术的实战经验，主要内容包括隐私保护、机器学习等基础知识，联邦求交、联邦特征工程算法，以及工程架构、产业案例、数据资产定价等。书名-4 联邦学习实战 作者 杨强，黄安埠，刘洋，陈天健 出版社 电子工业出版社 出版时间 2021-05-01 第 1 版 正文语种 中文 ISBN 9787121407925 该书是微众银行联邦学习团队在该领域的第二本专著。相较于第一本以理论和概述为主，该书以实战为主，兼顾对理论知识的系统总结。该书在联邦学习的理论知识基础上，主要介绍如何使用 Python 和 FATE 进行联邦学习建模，包括大量联邦学习的案例分析，筛选了经典案例进行讲解，部分案例用 Python 代码实现，部分案例采用 FATE 实现。此外，介绍了联邦学习相关的高级知识点，包括联邦学习的架构和训练的加速方法等。该书适合对联邦学习和隐私保护感兴趣的高校研究者和企业研发人人工智能之联邦学习 2023 联邦学习全球研究与应用趋势报告 43 员阅读。书名-5 深入浅出联邦学习：原理与实践 作者 王健宗，李泽远，何安珣 出版社 机械工业出版社 出版时间 2021-05-01 正文语种 中文 ISBN 9787111679592 该书从理论与实践的双重维度对联邦学习进行了阐述，提供了可动手实践的源码案例，也分享了作者对联邦学习发展趋势的洞察和思考。全书分为四个部分。第一部分主要介绍了联邦学习的概念、由来、发展历史、架构思想、应用场景、优势、规范与标准、社区与生态等基础内容。第二部分详细讲解了联邦学习的工作原理、算法、加密机制、激励机制等核心技术。第三部分主要讲解了 PySyft、TFF、CrypTen 等主流联邦学习开源框架的部署实践，并给出了联邦学习在智慧金融、智慧医疗、智慧城市、物联网等领域的具体解决方案。第四部分概述了联邦学习的形态、联邦学习系统架构、当前面临的挑战等，并探讨了联邦学习的发展前景和趋势。书名-6 Federated and Transfer Learning 作者 Roozbeh Razavi-Far,Boyu Wang,Matthew E.Taylor,Qiang Yang 出版社 Springer Nature 出版时间 2022-09-30 正文语种 英文 ISBN 978-3-031-11747-3 该书汇集了从去中心化数据中学习、将信息从某领域转移到另一领域、解决了关于改善联邦学习的隐私和激励因素及其与转移学习和强化学习联系的理论问题等最新研究。该书适合于在应用联邦学习和迁移学习来解决不同类型现实世界问题的学生和学者，以及人工智能业、自动驾驶汽车和网络物理系统的科学家、研究人员和从业者。书名-7 联邦学习原理与算法 人工智能之联邦学习 2023 联邦学习全球研究与应用趋势报告 44 作者 耿佳辉 牟永利 李 青 容淳铭 出版社 机械工业出版社 出版时间 2023-06 正文语种 中文 ISBN 9787111728535 重点介绍了联邦学习计算机视觉及推荐系统等方面的应用，方便算法工程师拓展当前的算法框架，对金融、医疗、边缘计算、区块链等应用也做了详尽阐述。详细的代码以及对现有框架和开源项目的介绍是本书的一大特色。还提供了全部案例源代码下载和高清学习视频。该书受到三位院士推荐，属于国家出版基金项目。3 综述 联邦学习自 2016 年提出以来，就吸引了学界和工业界的广泛兴趣。在联邦学习的各个领域如基础理论、系统设计方法、实施应用，面临的挑战和范式创新等都涌现了大量研究，相应地也产生了许多综述文章。这里我们基于综述的引用量和关注范围的多样性，选取了 9篇综述进行介绍。详细信息如表 5 所示。表表 5 5 联邦学习综述性文章一览联邦学习综述性文章一览 序号 文章 Paper 范围 Scoping 1 Federated Machine Learning:Concept and Application 51 General overview 是联邦学习领域最早的综述，介绍了联邦学习的概念，分类，系统架构和涉及的主要技术方法。基于数据分布特点，该综述将联邦学习分为横向联邦学习，纵向联邦学习和联邦迁移学习，并列举了相关应用场景。此外，通过总结相关领域的论文，讨论了联邦学习与其它学习范式，如分布式学习，边缘计算和联邦数据库系统的关联和区别。51 Q.Yang,Y.Liu,T.Chen,and Y.Tong,“Federated Machine Learning:Concept and Applications,”ArXiv190204885 Cs,Feb.2019,Accessed:Jun.16,2021.Online.Available:http:/arxiv.org/abs/1902.04885 人工智能之联邦学习 2023 联邦学习全球研究与应用趋势报告 45 序号 文章 Paper 范围 Scoping 2 Advances and Open Problems in Federated Learning 52 General overview 对联邦学习的理论和应用进行了系统和全面的介绍，涵盖了联邦学习的各个方面，包括定义，分类，效率和效能，数据隐私保护，攻击及故障的鲁棒性，参与方的公平性等，并重点探讨了联邦学习待解决的问题和面临的挑战，给研究员总结了联邦学习的研究方向。3 Federated Learning:Challenges,Methods,and Future Directions 53 General overview 主要讨论了联邦学习的特点及其相较于传统分布式计算面临的挑战，包括节点间的通信效率，系统的异构性，数据的不均匀性和隐私保护能力。通过深入分析这些问题提出了解决思路和未来研究方向。4 A Survey on Federated Learning System:Vision,Hype and Reality for Data Privacy and Protection 54 System review 作者主要从系统的角度对于联邦学习进行了归纳，分析和总结。首先，介绍了联邦学习系统的定义和系统组件。基于数据分布、机器学习模型、隐私保护技术、通信架构、系统规模和联邦的动机六个维度对现有联邦学习系统和方法进行了分类和研究总结，此外还探讨了联邦学习系统的设计方法、典型案例和未来的研究方向。5 Federated Learning in Mobile Edge Networks:A Comprehensive Survey 55 mobile edge networks 聚焦将联邦学习应用于移动端边缘计算。首先介绍了边缘计算的动机和如何与联 52 P.Kairouz et al.,“Advances and Open Problems in Federated Learning,”ArXiv191204977 Cs Stat,Dec.2019,Accessed:Aug.10,2020.Online.Available:http:/arxiv.org/abs/1912.04977 53 T.Li,A.K.Sahu,A.Talwalkar,and V.Smith,“Federated Learning:Challenges,Methods,and Future Directions,”IEEE Signal Process.Mag.,vol.37,no.3,pp.5060,May 2020,doi:10.1109/MSP.2020.2975749.54 Q.Li et al.,“A Survey on Federated Learning Systems:Vision,Hype and Reality for Data Privacy and Protection,”ArXiv190709693 Cs Stat,Jan.2021,Accessed:Jun.16,2021.Online.Available:http:/arxiv.org/abs/1907.09693 55 W.Y.B.Lim et al.,“Federated Learning in Mobile Edge Networks:A Comprehensive Survey,”IEEE Commun.Surv.Tutor.,vol.22,no.3,pp.20312063,thirdquarter 2020,doi:10.1109/COMST.2020.2986024.人工智能之联邦学习 2023 联邦学习全球研究与应用趋势报告 46 序号 文章 Paper 范围 Scoping 邦学习结合进行联合模型训练。然后重点分析了基于联邦学习的边缘计算在通信成本、计算资源分配、数据隐私和数据安全方面所面临的挑战及未来研究方向。此外，介绍了联邦学习与边缘计算结合的一些应用和实现。6 Threats to Federated Learning:A survey 56 Security and privacy 从联邦学习系统的威胁模型及可能受到的攻击方式的角度进行了总结，主要聚焦会影响模型期望行为的“投毒”和“推断”攻击。7 A Survey on Security and Privacy of Federated Learning 57 Security and privacy 为研究员在联邦学习安全和隐私保护领域提供一个清晰的研究方向。该综述对联邦学习中所涉及的安全威胁和隐私隐患进行了全面的阐述，并且给出了可能降低这些安全威胁和隐私隐患的基本方法和可能带来的成本。8 A Systematic Literature Review on Federated Machine Learning From a Software Engineering Perspective 58 Software engineering perspective 从软件工程的角度对联邦学习的研究进行了系统的分析和总结。该综述详细阐述了软件开发生命周期中的需求分析、背景理解、架构设计、系统实现和性能评估等各个环节所对应的联邦学习研究问题。9 Federated Learning for Healthcare Informatics 59 Healthcare 分析了联邦学习技术应用于医疗领域所面临的困难与挑战，并总结了现有的解决 56 L.Lyu,H.Yu,and Q.Yang,“Threats to Federated Learning:A Survey,”ArXiv200302133 Cs Stat,Mar.2020,Accessed:Jun.16,2021.Online.Available:http:/arxiv.org/abs/2003.02133 57 V.Mothukuri,R.M.Parizi,S.Pouriyeh,Y.Huang,A.Dehghantanha,and G.Srivastava,“A survey on security and privacy of federated learning,”Future Gener.Comput.Syst.,vol.115,pp.619640,Feb.2021,doi:10.1016/j.future.2020.10.007.58 S.K.Lo,Q.Lu,C.Wang,H.-Y.Paik,and L.Zhu,“A Systematic Literature Review on Federated Machine Learning:From A Software Engineering Perspective,”ACM Comput.Surv.,vol.54,no.5,pp.139,Jun.2021,doi:10.1145/3450288.59 Xu,B.S.Glicksberg,C.Su,P.Walker,J.Bian,and F.Wang,“Federated Learning for Healthcare Informatics,”ArXiv191106270 Cs,Aug.2020,Accessed:Jun.16,2021.Online.Available:http:/arxiv.org/abs/1911.06270 人工智能之联邦学习 2023 联邦学习全球研究与应用趋势报告 47 序号 文章 Paper 范围 Scoping 方案。同时分享了联邦学习在医疗领域的应用场景。3.1.4 联邦学习研讨会最佳论文 一些人工智能国际学术顶会在年度会议举办期间，专门设立了联邦学习主题研讨会（workshop）并且评选出联邦学习领域最佳论文。2016 年至 2022 年期间人工智能顶会期间联邦学习专题研讨会的最佳论文共计发现 31 篇，它们来自包括 FL-NeurIPS、FL-IJCAI、FL-ICML 以及 FL-AAAI 四个顶会系列；此外，还有一篇来自阿里巴巴达摩院团队的论文因把图学习用在联邦学习上而获得 KDD 2022 应用科学方向“最佳论文奖”。1 七成以上最佳论文来自中美两国 基于论文一作的所属国家，发现联邦学习的最佳论文来自于美国、中国、瑞士、沙特阿拉伯、新加坡、韩国和法国七个国家，如图 17 所示。其中，美国的最佳论文有 13 篇，占40.6%；中国的最佳论文有 12 篇，占 37.5%。中美两国合计占比达七成以上。人工智能之联邦学习 2023 联邦学习全球研究与应用趋势报告 48 图图 1717 联邦学习联邦学习 worksworkshophop 最佳论文最佳论文国家分布国家分布 这些最佳论文的所有作者共计 130 位，来自美国、中国、瑞士、沙特阿拉伯、新加坡、韩国、俄罗斯、日本等 11 个国家的 50 多个不同机构，其中，有 6 位作者（Honglin Yuan，Junxue Zhang，Kai Chen，Tengyu Ma，Michael I.Jordan，Yiqiang Chen）参与了 2篇最佳论文的研究。2 卡内基梅隆和香港科大最佳论文量并列第一 从最佳论文一作的所在机构来看，美国的卡内基梅隆大学（Carnegie Mellon University）与中国的香港科技大学（The Hong Kong University of Science and Technology）各分别获得 3 篇最佳论文，并列第一。美国的斯坦福大学（Stanford University）与伯克利大学（UC Berkeley）、瑞士的洛桑联邦理工（EPFL）以及中国的新奥集团 ENN均分别获得 2 篇最佳论文，其余的 10 多家机构各自获得 1 篇最佳论文。从最佳论文所有作者所在机构来看，中国的香港科技大学与 ENN 集团是出现最佳论文作者数量最多的机构，分别达 11 人次；其次为美国的卡内基梅隆大学，出现最佳论文作者10 人次；阿里巴巴与 IBM 依次出现 8 人次、7 人次的最佳论文作者；美国的伯克利大学美国40.6%中国37.5%瑞士6.3%韩国6.3%沙特阿拉伯3.1%新加坡3.1%法国3.1%人工智能之联邦学习 2023 联邦学习全球研究与应用趋势报告 49（University of California at Berkeley）和南加州大学，以及瑞士的 EPFL 这 3 家机构各出现 6 人次的最佳论文作者；美国的谷歌（Google）和斯坦福大学各出现 5 人次的最佳论文作者。具体信息如图 18 所示。图图 1818 联邦学习联邦学习 worksworkshophop 最佳论文最佳论文作者数量作者数量 5 5 人次以上的机构分布人次以上的机构分布 3 FL-IJCAI 获奖作者人次以中国居首，FL-NeurIPS 则以美国领先 FL-NeurIPS 与 FL-IJCAI 两个系列研讨会的获奖论文数量并列第一，分别评选出 12 篇最佳论文。所有这些最佳论文均是由多位作者合作完成的。FL-IJCAI 获奖论文相关作者共计50 位，来自中国、新加坡、美国、瑞士、法国、韩国、澳大利亚、芬兰八个国家的 20 多个机构；FL-NeurIPS 获奖论文相关作者共计 45 位，来自美国、日本、中国、新加坡四个国家的 10 多个机构。相比而言，中国作者在 FL-IJCAI 研讨会获奖论文中表现最突出，共计有 33 人次获奖，是美国作者在该研讨会获奖人次的 6 倍以上；美国作者则在 FL-NeurIPS 研讨会获奖论文中表现更突出，共计有 40 人次获奖。其中，FL-NeurIPS 出现最佳论文作者次数最多的机构是美国的卡内基梅隆大学（Carnegie Mellon University）（为 10 人次）。在 FL-IJCAI 系列 Workshop 中，出现人工智能之联邦学习 2023 联邦学习全球研究与应用趋势报告 50 最佳论文作者次数最多的机构是中国的香港科技大学（The Hong Kong University of Science and Technology）（为 11 人次）。FL-NeurIPS 与 FL-IJCAI 这两个研讨会评选的最佳论文具体信息如表 6 和表 7 所示。表表 6 6 FLFL-NeurIPS WorkshopNeurIPS Workshop 最佳论文最佳论文 Workshop名称 序号 最佳论文标题 第一作者 FL-NeurIPS22 1 Conditional Moment Alignment for Improved Generalization in Federated Learning Jayanth Reddy Regatti（Ohio State University）2 Mechanisms that Incentivize Data Sharing in Federated Learning Sai Praneeth Karimireddy（University of California,Berkeley）FL-NeurIPS21 1 A Unified Framework to Understand Decentralized and Federated Optimization Algorithms:A Multi-Rate Feedback Control Perspective Xinwei Zhang(University of Minnesota)2 Architecture Personalization in Resource-constrained Federated Learning Mi Luo(National University of Singapore)3 Efficient and Private Federated Learning with Partially Trainable Networks Hakim Sidahmed(Google Research)4 FLoRA:Single-shot Hyper-parameter Optimization for Federated Learning Yi Zhou(IBM Almaden Research Center)5 Personalized Neural Architecture Search for Federated Learning Minh Hoang(Carnegie Mellon University)6 Sharp Bounds for Federated Averaging(Local SGD)and Continuous Perspective Margalit R Glasgow(Stanford University)FL-NeurIPS19 1 Private Federated Learning with Domain Adaptation Daniel Peterson（Oracle Labs）2 FedMD:Heterogenous Federated Learning via Model Distillation Daliang Li（Harvard University）3 Think Locally,Act Globally:Federated Learning with Local and Global Representations Paul Pu Liang（Carnegie Mellon University）人工智能之联邦学习 2023 联邦学习全球研究与应用趋势报告 51 Workshop名称 序号 最佳论文标题 第一作者 4 MATCHA:Speeding Up Decentralized SGD via Matching Decomposition Sampling Jianyu Wang（Carnegie Mellon University）表表 7 7 FTLFTL-IJCAI WorkshopIJCAI Workshop 最佳论文最佳论文 Workshop名称 序号 最佳论文标题 第一作者 FL-IJCAI2 22 1 A General Theory for Client Sampling in Federated Learning Yann Fraboni （INRIA）2 Visual Transformer Meets CutMix for Improved Accuracy,Communication Efficiency,and Data Privacy in Split Learning Sihun Baek（Yonsei University）3 MetaFed:Federated Learning among Federations with Cyclic Knowledge Distillation for Personalized Healthcare Yiqiang Chen（Beijing Key Lab.of Mobile Computing and Pervasive Devices）4 Cluster-driven Personalized Federated Learning for Natural Gas Load Forecasting Shubao Zhao（ENN）FTL-IJCAI21 1 Robust Federated Learning with Attack-Adaptive Aggregation Ching Pui Wan（The Hong Kong University of Science and Technology）2 A Contract Theory based Incentive Mechanism for Federated Learning Mengmeng Tian（Northeastern University,China）3 Aegis:A Trusted,Automatic and Accurate Verification Framework for Vertical Federated Learning Cengguang Zhang（Hong Kong University of Science and Technology）4 Learning Transferable Features With Deep Adaptation Networks Mingsheng Long（Tsinghua University&University of California）FL-IJCAI19 1 Preserving User Privacy For Machine Learning:Local Differential Privacy or Federated Machine Learning?Huadi Zheng（Hong Kong Polytechnic University）人工智能之联邦学习 2023 联邦学习全球研究与应用趋势报告 52 Workshop名称 序号 最佳论文标题 第一作者 2 FedHealth:A Federated Transfer Learning Framework for Wearable Healthcare Yiqiang Chen（Institute of Computing Technology,CAS）3 Quantifying the Performance of Federated Transfer Learning Qinghe Jing（Hong Kong University of Science and Technology）4 Federated Generative Privacy Aleksei Triastcyn and Boi Faltings(Ecole Polytechnique Fed erale de Lausanne Lausanne,Switzerland）4 FL-ICML 系列最佳论文作者次数最多的机构是瑞士 EPFL 与韩国 KAIST 在 FL-ICML 系列 Workshop 中，联邦学习最佳论文有四篇，出现在 2020 和 2021 年(2022 年没有组织相关主题的 workshop)，均是由多位作者合作完成。相关论文作者共计14 位，来自瑞士、沙特阿拉伯、美国、韩国、俄罗斯五个国家六个机构。没有来自中国的机构获得该系列 Workshop 最佳论文。其中，出现最佳论文作者次数最多的机构是瑞士的EPFL（洛桑联邦理工学院）与韩国的 KAIST（韩国科学技术高等研究院），各自分别为 4 人次；具体信息如表 8 所示。表表 8 8 FLFL-ICML WorkshopICML Workshop 最佳论文最佳论文 Workshop名称 序号 最佳论文标题 作者 FL-ICML21 1 Optimal Model Averaging:Towards Personalized Collaborative Learning Felix Grimberg（EPFL）,Mary-Anne Hartley（EPFL）,Sai Praneeth Karimireddy（EPFL），Martin Jaggi（EPFL）2 Lower Bounds and Optimal Algorithms for Smooth and Strongly Convex Decentralized Optimization over Time-Varying Networks Dmitry Kovalev（KAUST）,Elnur Gasanov（KAUST）,Peter Richtarik（KAUST），Alexander Gasnikov（MIPT&ISP RAS）人工智能之联邦学习 2023 联邦学习全球研究与应用趋势报告 53 Workshop名称 序号 最佳论文标题 作者 FL-ICML20 1 Federated Accelerated Stochastic Gradient Descent Honglin Yuan（Stanford University），Tengyu Ma（Stanford University）2 Federated Semi-Supervised Learning with Inter-Client Consistency Wonyong Jeong（KAIST）,Jaehong Yoon（KAIST）,Eunho Yang（KAIST&AITRICS），Sung Ju Hwang（KAIST&AITRICS）5 FL-AAAI 系列最佳论文作者半数以上为华人 顶会 AAAI 于 2022 年首次开设了联邦学习研讨会，其主题是 Trustable,Verifiable and Auditable Federated Learning，并评选出 3 篇最佳论文，具体信息如表 9 所示。该系列Workshop 获奖论文均是由多位作者合作完成，共计 14 位作者，来自美国、中国、日本三个国家四个机构。其中，华人作者有 9 位，占比六成以上。表表 9 9 FLFL-AAAIAAAI WorkshopWorkshop 最佳论文最佳论文 Workshop名称 序号 最佳论文标题 作者 FL-AAAI-22 1 GEAR:A Margin-based Federated Adversarial Training Approach Chen Chen（Zhejiang University），Jie Zhang（Zhejiang University），Lingjuan Lyu（Sony AI）2 WT-Shapley:Efficient and Effective Incentive Mechanism in Federated Learning for Intelligent Safety Inspection Chengyi Yang（ENN），Jia Liu（ENN），Hao Sun（ENN），Tongzhi Li（ENN），Zengxiang Li（ENN）3 SSFL:Tackling Label Deficiency in Federated Learning via Personalized Self-Supervision Chaoyang He（University of Southern California，USC），Zhengyu Yang（USC），Erum Mushtaq（USC），Sunwoo Lee（USC），Mahdi Soltanolkotabi（USC），Salman Avestimehr（USC）人工智能之联邦学习 2023 联邦学习全球研究与应用趋势报告 54 3.1.5 高被引论文作者的人才地图与画像 1 全球高被引论文作者主要聚集在美国和中国 基于 AMiner 系统，通过关键词组60在标题和摘要中检索 2016 年至 2022 年联邦学习相关论文数据，然后根据联邦学习领域论文被引用量进行排序，选取了排名前 3%的论文作为具有重大学术影响的高被引论文。对这些高被引论文进行数据挖掘而获取论文作者信息，通过命名消歧和信息抽取等大数据分析和挖掘技术，进行作者画像和人才相关分析。此外，还抽取论文作者发表该论文时的供职机构和国家信息，对不同国家和机构的研究者进行统计和特征分析。在研究时段内，联邦学习领域高被引论文作者共计 898 位61，分布在亚洲、北美洲、欧洲以及大洋洲的 50 多个国家之中，所在国家分布如图 19 所示，从分布密度来看，这些学者主要聚集在东亚的中国（173 位）、新加坡（40 位），北美洲的美国（392 位）和欧洲的英国（44 位）、德国（29 位）等国家。60 联邦学习关键词检索式：Federated Machine Learning OR Federated optimization OR federated learning OR federation learning OR(Privacy AND Distributed AND data mining)OR(Secure AND Distributed AND data mining)OR(Secure AND Multiparty)OR(Secure AND Multi-party)OR(privacy AND Multi-party)OR(privacy AND Multiparty)OR(Privacy AND Distributed AND machine learning)OR(Secure AND Distributed AND machine learning)OR(Privacy and joint learning)OR(Secure and joint learning)OR(Privacy AND Distributed AND deep learning)OR(Secure AND Distributed AND deep learning)61 作者统计未去重，包含同一作者发表多篇高被引论文情况，下文同。人工智能之联邦学习 2023 联邦学习全球研究与应用趋势报告 55 来源：AMiner 知因系统 图图 1919 联邦学习联邦学习全球高被引论文作全球高被引论文作者者位置分布（位置分布（20162016-20222022 年年）2 美国高被引论文学者量是中国的两倍以上 联邦学习高被引论文作者主要聚集在美国和中国，这两个国家拥有的学者数量分别为392 位和 173 位，明显多于其他国家的学者数量，如图 20 所示。其他前十国家的学者数量的均不足百人。澳大利亚和英国的高被引论文作者数量并列第三。值得注意，美国的高被引论文作者数量全球最多，占全球四成以上，也是中国高被引论文作者数量的 2.3 倍。人工智能之联邦学习 2023 联邦学习全球研究与应用趋势报告 56 图图 2020 联邦学习联邦学习高被引论文作高被引论文作者数量者数量 TOPTOP 10 10 国家国家（20162016-20222022 年年）3 谷歌是高被引论文学者量最多的机构 基于对研究时段内相关高被引论文作者所供职机构信息的抽取分析，发现从全球范围来看，联邦学习领域高被引学者总量 TOP 10 机构之中，半数席位被美国机构占据，其余几家机构则来自中国、新加坡，其中，中国电子科技大学与英特尔公司并列第十，如图 21 所示。前十机构包括五家企业，分别是谷歌、IBM、英伟达、微众银行和英特尔；谷歌的高被引论文作者数量最多，其余各家机构的联邦学习领域研究学者数量在 1020 位。3921734444402925241712050100150200250300350400450作者数量（人次）国家人工智能之联邦学习 2023 联邦学习全球研究与应用趋势报告 57 图图 2121 联邦学习领域联邦学习领域高被引学者数量高被引学者数量 TOPTOP 1010 机构（机构（20162016-2022022 2 年年）4 近三成高被引论文作者供职于企业 研究联邦学习的高被引论文作者之中，有 26.1%供职于企业，如图 22 所示。同时，如前文所述，高被引论文作者数量全球前十机构有约一半是企业，而且，谷歌的高被引论文作者数量最多。可见，在联邦学习领域，企业人才是一个不可忽视的研究群体。究其这种现象的原因，可能是由于联邦学习是一个起源于工业界且已落地于医疗、金融等应用场景的新技术，更是一个有活力、有前途的热门发展领域，工业界研究者有较多实践研究成果来发布。81201918171614121110100102030405060708090作者数量（位）人工智能之联邦学习 2023 联邦学习全球研究与应用趋势报告 58 图图 2222 联邦学习联邦学习高被引论文作高被引论文作者者供职机构性质分布供职机构性质分布 5 不同研究方向的代表学者画像 在 AMiner 学术搜索服务平台上，根据相关算法，通过对 AAAI、CCS、ICLR、ICML、IJCAI、NIPS、SP 等联邦学习领域顶尖学术会议近年来收录论文的挖掘，并结合热心网友的推荐和整理，筛选出了“联邦学习”主题领域 100 篇经典必读论文（简称 Topic 必读论文）。可以帮助用户快速了解该领域知识，从而提高学习效率。用户只需在检索框输入“Federated Learning”或中文“联邦学习”，就能看到联邦学习 TOPIC 页面（https:/ H-index 值与至少 3 篇以上代表作论文的被引用量大学69.7%企业26.1%研究组织4.2%人工智能之联邦学习 2023 联邦学习全球研究与应用趋势报告 59 均大于 30 62；学者的代表作论文则是指该学者在 2016-2022 年发表的引用量大于 30 63 的联邦学习相关的非综述论文，并且，该学者作为该篇论文的前两位作者或者通讯作者出现。限于报告篇幅，我们不能对所有学者逐一罗列，仅随机抽取了符合以上规则的部分学者作为展示，同时同一机构仅抽取一或两位以求尽量覆盖到更多不同机构的学者。最终所抽取的代表性学者按照其 H-index 值进行从高到低的顺序展示。如要获得更多学者信息，请查看网址 https:/ Qiang Yang（杨强）香港科技大学 教授；微众银行 首席人工智能官 最高学位毕业院校：美国马里兰大学 博士 曾经任职：香港科技大学计算机与工程系主任、第四范式有限公司联合创始人、华为诺亚方舟研究实验室创始主任、加拿大 BC 省西蒙弗雷泽大学副教授/正教授、加拿大滑铁卢大学计算机科学助理/副教授等。研究兴趣：人工智能、迁移学习、联邦学习、机器学习、数据挖掘 相关论文代表作：62 H-index 值是基于 AMiner 数据库截至 2023 年 3 月 31 日的统计。63 论文引用量数据统计截至到 2023 年 3 月 31 日。人工智能之联邦学习 2023 联邦学习全球研究与应用趋势报告 60 序号 论文名称 论文地址 发表期刊/年份 1 FedVision:An Online Visual Object Detection Platform Powered by Federated Learning https:/ AAAI,no.08(2020):13172-13179 2 A Fairness-aware Incentive Scheme for Federated Learning https:/ AIES,pp.393-399,(2020)3 FedBCD:A Communication-Efficient Collaborative Learning Framework for Distributed Features https:/ arXiv preprint arXiv:1912.11187(2019)/FL-NeurIPS 2019；IEEE Transactions on Signal Processing 2022 4 A Secure Federated Transfer Learning Framework https:/ Intelligent Systems,35(4),70-82.5 SecureBoost:A Lossless Federated Learning Framework https:/ Intelligent Systems(2021)6 Secure Federated Matrix Factorization https:/ Intelligent Systems(2020)7 Federated Machine Learning:Concept and Applications https:/ Transactions on Intelligent Systems and Technology(TIST)10.2(2019):1-19.8 Privacy-preserving Heterogeneous Federated Transfer Learning https:/ IEEE International Conference on Big Data(Big Data)人工智能之联邦学习 2023 联邦学习全球研究与应用趋势报告 61 Dawn song（宋晓东）加州大学伯克利分校电气工程与计算机科学系 教授 最高学位毕业院校：美国加州大学伯克利分校博士 曾经任职：卡内基梅隆大学助理教授 研究兴趣：深度学习、区块链和去中心化系统，计算机安全、隐私和应用密码学，使用程序分析、算法设计和机器学习来确保安全和隐私。相关论文代表作：序号 论文名称 论文地址 发表期刊/年份 1 Epione:Lightweight Contact Tracing with Strong Privacy https:/ Data Eng.Bull.,no.2(2020):95-107 2 Keystone:An Open Framework for Architecting Trusted Execution Environments https:/ 20:Fifteenth EuroSys Conference 2020 Heraklion Greece April,2020,pp.1-16,(2020)3 The Secret Revealer:Generative Model-Inversion Attacks Against Deep Neural Network https:/ The Secret Sharer:Evaluating and Testing Unintended Memorization in Neural Network https:/ Security Symposium,pp.267-284,(2019)5 Towards Pratical Differential Privacy for SQL Queries https:/ of the Vldb Endowment,no.5(2018):526-人工智能之联邦学习 2023 联邦学习全球研究与应用趋势报告 62 539 6 Ekiden:A Platform for Confidentiality-preserving,Trustworthy,and Performant Smart Contracts https:/ Targeted Backdoor Attacks on Deep Learning System using Data Poisoning https:/ and Security,(2017)Bingsheng He 新加坡国立大学 副教授 最高学位毕业院校：香港科技大学 博士 曾经任职：南洋理工大学 研究兴趣：并行和分布式系统、云计算、高性能计算、数据库系统、大数据系统、GPGPU 相关论文代表作：序号 论文名称 论文地址 发表期刊/年份 1 Federated Learning on Non-IID Data Silos:An Experimental Study https:/ 2022 2 Model-Contrastive Federated Learning https:/ 2021 3 Practical federated gradient boosting decision trees https:/ of the AAAI Conference on Artificial Intelligence 34(04),4642-4649 人工智能之联邦学习 2023 联邦学习全球研究与应用趋势报告 63 Salman Avestimehr 南加州大学 教授；FedML 首席执行官兼联合创始人 最高学位毕业院校：加州大学伯克利分校 博士 曾经任职：康奈尔大学助理教授、加州理工学院博士后 研究兴趣：信息论、机器学习、分布式计算、安全/隐私学习/计算、联邦学习 相关论文代表作：序号 论文名称 论文地址 发表期刊/年份 1 FedML:A Research Library and Benchmark for Federated Machine Learning https:/ Machine Learning（2020）2 Group knowledge transfer:Federated learning of large cnns at the edge https:/ in Neural Information Processing Systems 33,14068-14080 3 Turbo-aggregate:Breaking the quadratic aggregation barrier in secure federated learning https:/ Journal on Selected Areas in Information Theory 2(1),479-489 Peter Richtarik 阿卜杜拉国王科技大学 教授 最高学位毕业院校：康奈尔大学 博士 人工智能之联邦学习 2023 联邦学习全球研究与应用趋势报告 64 曾经任职：康奈尔大学 研究与教学助理，鲁汶天主教大学博士后，加州大学伯克利分校客座助理教授，爱丁堡大学 数学副教授，斯科国立大学物理与技术学院客座教授 研究兴趣：优化、机器学习、联邦学习、深度学习 相关论文代表作：序号 论文名称 论文地址 发表期刊/年份 1 Federated Optimization:Distributed Machine Learning for On-Device Intelligence https:/ preprint arXiv:1610.02527 2 Federated Learning of a Mixture of Global and Local Models https:/ preprint arXiv,2020,2002(05516)Wojciech Samek 德国柏林理工学院电子工程与计算机系 教授 最高学位毕业院校：柏林工业大学 博士 研究兴趣：机器学习、可解释性深度学习、联邦学习 相关论文代表作：序号 论文名称 论文地址 发表期刊/年份 1 Robust and Communication-Efficient Federated Learning from Non-i.i.d.Data https:/ transactions on neural networks（2020）人工智能之联邦学习 2023 联邦学习全球研究与应用趋势报告 65 2 Clustered Federated Learning:Model-Agnostic Distributed Multitask Optimization Under Privacy Constraints https:/ Transactions on Neural Networks and Learning Systems 32(8),3710-3722 H.Brendan Mcmahan 谷歌公司 研究科学家 最高学位毕业院校：美国卡耐基梅隆大学 计算机科学博士 研究兴趣：机器学习、联邦学习、分布式优化、差异隐私、深度学习 相关论文代表作：序号 论文名称 论文地址 发表期刊/年份 1 Advances and Open Problems in Federated Learning https:/ Foundations and Trends in Machine Learning,no.1(2019)2 Generative Models for Effective ML on Private,Decentralized Datasets https:/ Communication-efficient learning of deep networks from decentralized data https:/ Federated Optimization:Distributed Optimization for On-Device Intelligence https:/ preprint arXiv:1610.02527(2016)5 Federated Learning:Stragegies for https:/arXiv preprint 人工智能之联邦学习 2023 联邦学习全球研究与应用趋势报告 66 Improving Communication Efficiency/pub/58437725ac44360f1082f72b/arXiv:1610.05492(2016)6 Can You Really Backdoor Federated Learning?https:/ preprint arXiv:1911.07963(2019)Ameet Talwalkar 美国卡耐基梅隆大学 助理教授 最高学位毕业院校：美国纽约大学 博士 曾经任职：Determined AI、加州大学洛杉矶分校 研究兴趣：机器学习，重点关注与自动化、公平性、可解释性和联邦学习相关的主题 相关论文代表作：序号 论文名称 论文地址 发表期刊/年份 1 Federated multi-task learning https:/ Leaf:A benchmark for federated settings https:/ Expanding the reach of federated learning by reducing client resource requirements https:/ Tong（童咏昕）北京航空航天大学计算机科学与工程学院 教授 最高学位毕业院校：香港科技大学 博士 曾经任职：北航计算机科学与工程学院软件开发环境国家重点实验室（SKLSDE）研究兴趣：联邦学习、数据联邦、时空大数据分析、众包数据库、隐私保护数据分析 人工智能之联邦学习 2023 联邦学习全球研究与应用趋势报告 67 相关论文代表作：序号 论文名称 论文地址 发表期刊/年份 1 Federated Machine Learning:Concept and Applications https:/ Transactions on Intelligent Systems and Technology,2019,10(2):12:1-12:19.2 Profit Allocation For Federated Learning https:/ IEEE International Conference on Big Data(Big Data),2577-2586 Bo Li（李博）美国伊利诺伊大学厄巴纳-香槟分校 助理教授 最高学位毕业院校：美国德克萨斯农工大学 博士 研究兴趣：对抗性机器学习、安全、隐私、大数据 相关论文代表作：序号 论文名称 论文地址 发表期刊/年份 1 DBA:Distributed Backdoor Attacks against Federated Learning https:/ Conference on Learning Representations(ICLR)，人工智能之联邦学习 2023 联邦学习全球研究与应用趋势报告 68 2020 2 CRFL:Certifiably Robust Federated Learning against Backdoor Attacks https:/ Conference on Machine Learning,11372-11382，2021 3 Attack-Resistant Federated Learning with Residual-based Reweighting https:/ preprint arXiv:1912.11464，2019 Reza Shokri 新加坡国立大学 教授 最高学位毕业院校:瑞士洛桑联邦理工学院 EPFL 博士 研究兴趣:计算机安全和隐私、机器学习 相关论文代表作：序号 论文名称 论文地址 发表期刊/年份 1 Comprehensive Privacy Analysis of Deep Learning:Passive and Active White-box Inference Attacks against Centralized and Federated Learning https:/ IEEE symposium on security and privacy,pp.739-753,(2019)2 Machine Learning with Membership Privacy using Adversarial Regularization https:/ of the 2018 ACM SIGSAC Conference on Computer and Communications Security.3 Privacy Risks of Securing Machine https:/CCS,pp.241-人工智能之联邦学习 2023 联邦学习全球研究与应用趋势报告 69 Learning Models against Adversarial Examples/pub/5cf48a3dda56291d582a0290/257,2019.4 Synthesizing Plausible Privacy-preserving Localtion Traces https:/ Symposium on Security and Privacy,pp.546-563,(2016)5 Membership Inference Attacks against Machine Learning Models https:/ Symposium on Security and Privacy,(2017)Han Yu 新加坡南洋理工大学 助理教授 最高学位毕业院校：新加坡南洋理工大学 博士 曾经任职：惠普软件工程师、微众银行顾问 研究兴趣：可信联邦学习、人工智能伦理 相关论文代表作：序号 论文名称 论文地址 发表期刊/年份 1 A Fairness-aware Incentive Scheme for Federated Learning https:/ 3rd AAAI/ACM Conference on AI,Ethics,and Society(AIES-20),393399 126 2020 2 Privacy and robustness in federated learning:Attacks and defenses https:/ Transactions on Neural Networks and Learning Systems(TNNLS)2022 3 Collaborative fairness in federated learning https:/ Learning:Privacy and Incentive,人工智能之联邦学习 2023 联邦学习全球研究与应用趋势报告 70 f95615d/189-204,(2020)Daniel Ramage 斯坦福人工智能实验室 研究科学家 最高学位毕业院校：斯坦福大学 博士 曾经任职：谷歌研究、IBM 苏黎世研究实验室、微软研究院 研究兴趣：机器学习、联邦学习、安全隐私、自然语言处理、移动系统 相关论文代表作：序号 论文名称 论文地址 发表期刊/年份 1 Communication-Efficient Learning of Deep Networks from Decentralized Data https:/ Conference on Artificial Intelligence and Statistics(AISTATS)（2017）2 Federated learning for mobile keyboard prediction https:/ Research Repository(CoRR)（2018）Ananda Theertha Suresh 谷歌公司 高级研究科学家 最高学位毕业院校：美国加州大学圣地亚哥分校 博士 人工智能之联邦学习 2023 联邦学习全球研究与应用趋势报告 71 研究兴趣：联邦学习、统计分析、信息理论 相关论文代表作：序号 论文名称 论文地址 发表期刊/年份 1 Three Approaches for Personalization with Applications to Federated Learning https:/ SCAFFOLD:Stochastic Controlled Averaging for Federated Learning https:/ Foundations and Trends in Machine Learning,2019.3 Agnostic Federated Learning https:/ Conference on Machine Learning.PMLR,2019.4 cpSGD:Communication-efficient and Differentially-private Distributed SGD https:/ Distributed Mean Estimation with limited Comunication https:/ Conference on Machine Learning.PMLR,2017（2）联邦学习应用方面（边缘计算与区块链等）Dusit Tao Niyato 新加坡南洋理工大学计算机科学与工程学院、物理与数学学院 教授 最高学位毕业院校：加拿大马尼托巴省温尼伯市曼尼托巴大学 博士 人工智能之联邦学习 2023 联邦学习全球研究与应用趋势报告 72 研究兴趣：可持续性、边缘智能、去中心化机器学习、激励机制设计 相关论文代表作：序号 论文名称 论文地址 发表期刊/年份 1 Federated learning for 6G communications:Challenges,methods,and future directions https:/ Communications（2020）17(9),105-118 2 Completion Time and Energy Optimization in the UAV-Enabled Mobile-Edge Computing System https:/ Internet of Things Journal 7(8),7808-7822（2020）Song Guo 香港理工大学计算机系 教授 最高学位毕业院校：加拿大渥太华大学 博士 曾经任职：日本会津大学教授、北不列颠哥伦比亚大学助理教授、香港理工大学边缘智能实验室创始主任 研究兴趣：边缘智能、联邦学习、AI 赋能的物联网、边缘计算与区块链、分布式系统 相关论文代表作：序号 论文名称 论文地址 发表期刊/年份 人工智能之联邦学习 2023 联邦学习全球研究与应用趋势报告 73 1 A Learning-based Incentive Mechanism for Federated Learning https:/ internet of things journal（2020）2 Experience-driven computational resource allocation of federated learning by deep reinforcement learning https:/ International Parallel and Distributed Processing Symposium(2020):234-243 3 Parameterized knowledge transfer for personalized federated learning https:/ on Neural Information Processing Systems abs/2111.02862(2021):10092-10104.Jun Zhang 香港科技大学 副教授 最高学位毕业院校：德克萨斯大学奥斯汀分校 博士 曾经任职：香港理工大学电子及计算机工程学系副教授 研究兴趣：移动边缘计算、边缘人工智能、无线通信、联邦学习 相关论文代表作：序号 论文名称 论文地址 发表期刊/年份 1 Client-edge-cloud hierarchical federated learning https:/ 2020-2020 IEEE International Conference on Communications(ICC),1-6 人工智能之联邦学习 2023 联邦学习全球研究与应用趋势报告 74 2 Dynamic Computation Offloading for Mobile-Edge Computing with Energy Harvesting Devices https:/ Journal on Selected Areas in Communications（2016）34(12),3590-3605 3 Hierarchical federated learning with quantization:Convergence analysis and system design https:/ Transactions on Wireless Communications 22.1(2023):2-18.Zehui Xiong 新加坡科技设计大学 助理教授 最高学位毕业院校：新加坡南洋理工大学 博士 曾经任职：新加坡阿里巴巴-南洋理工大学联合研究院 研究兴趣：网络系统的优化和智能、区块链与数据管理的安全和隐私保护、边缘人工智能系统的联邦机器学习、智能物联网的群体智能和边缘学习、无线通信的资源管理、元宇宙 相关论文代表作：序号 论文名称 论文地址 发表期刊/年份 1 Incentive Design for Efficient Federated Learning in Mobile Networks:A Contract Theory https:/ Incentive Mechanism For Reliable Federated Learning:A Joint Optimization Approach To Combining Reputation And Contract Theory https:/ internet of things journal（2019）人工智能之联邦学习 2023 联邦学习全球研究与应用趋势报告 75 3 Reliable Federated Learning for Mobile Networks https:/ Wireless Communications（2020）3.1.6 专利申请现状 基于 AMiner 和智慧芽专利数据库，通过联邦学习相关关键词检索式 64，在“标题/摘要/权利要求”中进行相关专利搜索，并按照受理局进行简单同族申请去重，统计截止日期为 2023 年 4 月 30 日。数据结果显示，2016 年至 2022 年七年期间，共计得到 5,968 件简单同族（共 9,277 条）联邦学习技术相关专利申请记录。1 全球专利申请总体呈现上升趋势 联邦学习的专利申请数自 2016 年以来呈现不断攀升的趋势，直至 2022 年达到峰值，其中，2019 年联邦学习专利申请的增长幅度最大，其次是 2020 年相关专利申请增幅，2019和 2020 这两年的专利增长幅度均超过 100%；2021 年和 2022 年的联邦学习专利申请量基本持平，具体申请趋势情况如图 23 所示。预计接下来几年内，随着联邦学习技术的进一步发展，相关专利申请数量仍将热度不减。64关键词检索式：TAC_ALL:(federated machine learning OR federated optimization OR federated learning OR federation learning OR(privacy AND distributed AND data mining)OR(secure AND distributed AND data mining)OR(secure AND multiparty)OR(secure AND multi-party)OR(privacy AND multi-party)OR(privacy AND multiparty)OR(privacy AND distributed AND machine learning)OR(secure AND distributed AND machine learning)OR(privacy AND joint learning)OR(secure AND joint learning)OR(privacy AND distributed AND deep learning)OR(secure AND distributed AND deep learning)AND APD:20160101 TO 20221231 人工智能之联邦学习 2023 联邦学习全球研究与应用趋势报告 76 图图 2323 20162016-20222022 年联邦学习专利申请趋势年联邦学习专利申请趋势 2 全球专利受理情况以中国地区最多 全球范围内，近年来受理联邦学习专利申请数最多的地区是中国，有 4000 多件，约占全球受理总量的七成以上，数量优势非常突出，如图 24 所示。美国和世界知识产权组织等其他国家和地区的专利受理数量远远低于在中国的受理量。这反映出联邦学习技术创新和推广应用在中国地区相对比较热门。图图 2424 联邦学习专利申请全球受理局分布（联邦学习专利申请全球受理局分布（20162016-20222022 年）年）6511620254111991906193978.5t.17.81.6Y.0%1.7%0 000000010001500200025002016201720182019202020212022增幅（%）专利申请数（单位：件）年份4642680209155845243171613010002000300040005000中国美国世界知识产权组织印度韩国德国欧洲专利局澳大利亚中国台湾英国专利数（单位：件）人工智能之联邦学习 2023 联邦学习全球研究与应用趋势报告 77 3 中国是联邦学习技术第一大来源国 截至本报告时段，全球联邦学习第一大技术来源国为中国，中国联邦学习专利申请量占全球联邦学习专利总申请量的 75.8%；其次是美国，美国联邦学习专利申请量占全球联邦学习专利总申请量的 11.6%。韩国和印度虽然排名第三和第四，但是与排名第一的中国专利申请量差距较大。相关信息如图 25 所示。图图 2525 联邦学习专利申请技术来源国分布联邦学习专利申请技术来源国分布 4 国内专利申请以北京、广东和浙江领先 国内近年来联邦学习专利申请量 TOP10 省市分别是北京、广东、浙江、上海、江苏、山东、陕西、四川、湖南和重庆，其中包括了较多的沿海地区省市，详细申请情况如图 26所示。其中，北京、广东和浙江属于该领域第一梯队，专利申请量均高于 500 件，明显超过其他省市。北京在 2021 与 2022 年的专利申请量增长快速，超过广东成为国内领先城市。中国75.8%美国11.6%韩国2.5%印度1.9%其他8.2%人工智能之联邦学习 2023 联邦学习全球研究与应用趋势报告 78 图图 2626 联邦学习专利量联邦学习专利量 TOPTOP 10 10 国内省市分布国内省市分布（2 2016016-20222022 年）年）5 两家金融机构专利申请量较为突出 从专利申请人来看，联邦学习专利申请量 TOP10 的机构主要分布在中国和美国两个地区，依次占据八席和两席，同时，排名前 3 名机构都位于中国。具体情况如图 27 所示。TOP10 的机构中有两所高校即北京邮电大学、西安电子科技大学，其余都是全球顶尖的科技或者是互联网公司。相比上期报告，支付宝（杭州）信息科技有限公司与深圳前海微众银行股份有限公司这两家金融机构仍然保持在榜单的前两位，且它们的专利申请数均超过 200件。本期包括三家新入榜机构，分别是华控清交信息科技(北京)有限公司、北京邮电大学、深圳致星科技有限公司。10759966753572921401351218276020040060080010001200北京广东浙江上海江苏山东陕西四川湖南重庆专利申请量（单位：件）人工智能之联邦学习 2023 联邦学习全球研究与应用趋势报告 79 图图 2727 联邦学习专利申请量联邦学习专利申请量 TOPTOP 10 10 机构（机构（20162016-20222022 年）年）6 专利技术创新点最多聚焦于客户端与区块链 通过算法对联邦学习相关专利进行词频统计分析和文本聚类，提取该领域排名靠前的关键词并制作词云图，如图 28 所示。最热门的联邦学习技术主题词包括客户端、区块链、服务器、学习方法、电子设备、全局模型、机器学习、隐私保护、模型参数、模型训练、分布式等。与上期报告相比，除了安全与隐私保护，以及机器学习方法等方向，联邦学习本期的专利布局更多地聚焦于客户端、电子设备、全局模型、模型训练等方面。29028510490817877737063050100150200250300350支付宝(杭州)信息技术有限公司深圳前海微众银行股份有限公司华控清交信息科技(北京)有限公司北京邮电大学谷歌有限责任公司西安电子科技大学深圳致星科技有限公司国际商业机器公司平安科技(深圳)有限公司华为技术有限公司专利申请量（单位：件）人工智能之联邦学习 2023 联邦学习全球研究与应用趋势报告 80 图图 2828 联邦学习相关专利申请涉及的关键词云联邦学习相关专利申请涉及的关键词云 7 专利申请最多布局在机器学习与数据存取访问平台保护两个 IPC 分类 在联邦学习专利之中，申请数量最热门的专利 IPC 分类是 G06N20 机器学习2019.01，相应的专利申请约近三成；其次是 G06F21/62（通过一个平台保护数据存取访问，例如使用密钥或访问控制规则 2013.01 2013.01），相关专利量居于第二位。详细信息如图 29 所示。人工智能之联邦学习 2023 联邦学习全球研究与应用趋势报告 81 图图 2929 联邦学习专利申请量联邦学习专利申请量 TOPTOP 10 10 的的 IPCIPC 分类分类 在联邦学习专利的数据存取访问平台保护、机器学习两个最热门申请的 IPC 分类下，领先专利申请机构主要来自中国和美国，详细情况如图 30 所示。其中，支付宝公司在G06F21/62（数据存取访问平台保护）方面进行了最多数量的联邦学习专利布局，微众银行在 G06N20（机器学习）方面了进行最多数量的联邦学习专利布局，此外，北京邮电大学、谷歌公司都在机器学习、数据存取访问平台保护等不同分类的专利技术布局较均衡；华控清18391415101510118637997505144393460500100015002000G06N20/00G06F21/62G06F21/60G06N3/08.G06K9/62.G06N3/04.G06N20/20H04L9/08.H04L9/40.H04L29/06专利申请量（单位：件）人工智能之联邦学习 2023 联邦学习全球研究与应用趋势报告 82 交信息公司也较多布局在数据存取访问平台保护方面技术。图图 3030 联邦学习专利联邦学习专利 IPCIPC 分类分类 TOPTOP 3 3 专利领先申请人技术分布专利领先申请人技术分布 8 引入新兴技术创新点的联邦学习专利已开始萌芽 上期报告以来，联邦学习领域出现了一些技术主题创新，其中以可信联邦学习和大模型尤为火热。本报告期内，引入这些相关技术创新点的专利已经开始出现，虽然专利数量目前暂时还都很少，但是值得关注。可信联邦学习相关专利 65 共计发现 58 件简单同族专利，分布在 2020 年（10 件）、2021 年（18 件）和 2022（37 件）。这些专利申请全部都来自中国，其中，可信联邦学习相关专利申请量最多的机构是深圳前海微众银行股份有限公司（4 件），紧随其后的是厦门大学（3 件）。最早的可信联邦学习专利是 2020 年 7 月由华南师范大学申请的“一种基于区块链的可信联邦学习方法、系统、装置及介质”（专利号 CN111966698A）。65 来源：AMiner 和智慧芽专利数据库；关键词检索式=TAC:(可信联邦学习)OR TAC:(可信隐私计算)OR TAC:(联邦学习 AND(可解释性 OR 可溯源 OR 可审计 OR 可监管 OR 知识产权保护 OR 公平性 OR 技术普惠 OR 可证明 OR 效率可控)，在“标题/摘要/权利要求”中进行搜索，并按照受理局进行简单同族申请去重；统计截止日期为 2023 年 4月 30 日。93150691615156338383520817206020406080100120140160180G06N20/00G06F21/62G06F21/60专利申请量（件）IPC 分类号支付宝(杭州)信息技术有限公司深圳前海微众银行股份有限公司华控清交信息科技(北京)有限公司北京邮电大学谷歌有限责任公司人工智能之联邦学习 2023 联邦学习全球研究与应用趋势报告 83 引入大模型技术的联邦学习专利申请最早出现在 2021 年 4 月，是由深圳前海微众银行股份有限公司申请的“信息处理方法及系统”（专利号 CN113222175B）。本报告期内仅发现 4 件引入大模型技术的联邦学习相关专利 66。详情如下所示。申请时间 引入大模型技术的联邦学习专利情况 2022-8 专利号 CN115408377A 专利名称 一种基于联邦学习构建医学影像大模型的方法和装置 申请人 北京智源人工智能研究院 发明人 肖宏旺 黄文灏 叶启威 董思维 史业民 舒彧 曹岗 黄铁军 摘要：本方法用于服务端，包括：利用医学影像公开数据进行预训练，得到全局初始化大模型；将所述全局初始化大模型分发至各个客户端；利用各个客户端上传的各自对应的本地大模型生成全局大模型，其中，本地大模型是各个客户端利用本地医学影像数据对所述全局初始化大模型进行优化训练得到的。本发明通过联邦学习的方式，充分发挥了集中化公开数据和各医院私有数据的协同价值，实现了高效、安全地共建医学影像大模型，提升模型稳定性和泛化能力，促进人工智能医学影像应用的发展，赋能医院端医疗影像 AI 系统。2022-5 专利号 CN114584406B 专利名称 一种联邦学习的工业大数据隐私保护系统及方法 申请人 湖南红普创新科技发展有限公司 发明人 陈晓红 许冠英 徐雪松 胡东滨 梁伟 袁依格 摘要：本发明的系统包括设备选择层、终端层、聚类层、边缘层以及云层。方法包括：根据筛选的终端设备采集工业数据；对工业数据进行聚类处理；将处理后的工业数据发送至边缘服务器，建立本地模型；云服务器根据接收的本地模型进行全局模型聚合和更新，并将全局模型下放至设备选择层筛选出的终端设备，实现数据共享。通过设备选择层对终端设备进行选择，并对工业数据聚类，满足了联邦学习数据样本同质性的要求，提高了联邦学习的聚合效率；通过边缘层与云层之间的建模、更新以及下放，提高了海量数据传输的速率，实现数据共享，并且保证数据的安全性。2021-7 专利号 CN113518007B 授权 专利名称 一种基于联邦学习的多物联网设备异构模型高效互学习方法 申请人 华东师范大学 发明人 陈铭松 夏珺 66 来源：AMiner 和智慧芽专利数据库；关键词检索式=TAC_ALL:(联邦学习)AND TAC_ALL:(大模型 OR 大型语言模型 OR 基石模型 OR 大规模预训练模型 OR 提示工程 OR 涌现能力 OR 同质化 OR 生成预训练语言模型)，在“标题/摘要/权利要求”中进行搜索，并按照受理局进行简单同族申请去重；统计截止日期为 2023 年 4 月 30 日。人工智能之联邦学习 2023 联邦学习全球研究与应用趋势报告 84 摘要：本发明所述方法可以打破异构模型之间的知识壁垒，提高异构模型在各类物联网设备中的性能。在本方法框架中，不同的模型开始相互学习，两种模型都可以收敛到很好的结果。为了增加联邦学习的普适性，本发明提出一种基于深度相互学习的训练方法，考虑局部模型之间的知识共享过程。通过综合实验对本发明方法 PFL 进行了论证，可以在实际场景中在通信量和预测精度方面的有效性。2021-4 专利号 CN113222175A 专利名称 信息处理方法及系统 申请人 深圳前海微众银行股份有限公司 发明人 何元钦 刘洋 陈天健 摘要：本发明公开了一种信息处理方法及系统，包括：协作方根据协作方模型确定得到与各个数据提供方对应的中间模型并分别下发给对应的各个数据提供方；数据提供方根据数据提供方的私有数据，对接收到的用于作为其本地模型的中间模型和数据提供方的个性化模型进行知识蒸馏，得到训练后的个性化模型；数据提供方根据各个参与方共有的公共数据集，通过训练后的个性化模型进行预测得到输出数据并将输出数据发送至协作方；协作方根据输出数据和公共数据集，通过知识蒸馏对协作方模型进行训练，得到目标全局模型，用以执行数据提供方计算资源少于预设计算资源场景下的联邦学习的操作。本发明可以在有参与方计算资源少的场景下，有效地实现大模型训练。3.1.7 国家自然科学基金项目资助分析 根据基金组织官网上的公开数据，通过在项目标题中进行关键词67搜索，获取到了中国（含大陆、港澳）以及中外地区合作的联邦学习基金项目资助情况。从目前所获取数据的总体情况来看，虽然 2016 年至 2022 年间相关基金项目数量趋势略有上升，但是总量较少，共计发现 156 个联邦学习在各地区的获批基金项目，包括 102 个国家自然科学基金项目NSFC，26 个香港地区的创新及科技基金项目，澳门科学技术发展基金项目 FDCT 以及国家自然科学基金委员会国际合作项目分别各有 14 个。这些获批项目的趋势分布如图 31 所示。67 关键词检索式=联邦学习 OR 隐私保护 OR 分布式技术 OR 数据安全 OR 边缘计算 OR 可信执行环境 人工智能之联邦学习 2023 联邦学习全球研究与应用趋势报告 85 图图 3131 20162016-20222022 年几个国家地区联邦学习年几个国家地区联邦学习相关相关基金项目获批分布基金项目获批分布 注：NSFC 是指国家自然科学基金项目；HK Innovation and Tech Fund 是指香港创新及科技基金项目；FDCT 是指澳门科学技术发展基金；NSFC International Cooperation 是指国家自然科学基金委员会国际合作局合作项目。1 NSFC 相关资助项目数量与金额近年来明显增加 2016 至 2022 年期间，联邦学习领域的国家自然科学基金项目共计获批 102 个，所获批项目分布在全国 22 个省份的 60 多家依托单位，涉及 20 多个学科，总资助金额达 5277万元人民币。值得注意，2019 年之后，联邦学习相关基金项目获批势头增长明显：2020 至2022年的基金项目获批数量占总量的 84.3%，获资助金额占总额的 74.5%。如图 32所示。22302299283513400510152025303540NSFCHK Innovationand Tech FundFDCTNSFCInternationalCooperation项目数量（个）基金2016年2017年2018年2019年2020年2021年2022年人工智能之联邦学习 2023 联邦学习全球研究与应用趋势报告 86 图图 3232 20162016-20222022 年联邦学习领域国家自然科学基金项目的获批趋势年联邦学习领域国家自然科学基金项目的获批趋势 （1）超九成资助集中在青年科学基金与面上项目 联邦学习领域的国家自然科学基金项目资助主要以青年科学基金项目和面上项目为主，这两类项目数量合计占 90%以上。其中，青年科学基金项目数量虽然最多，占比过半，但其获资助金额却低于面上项目类的资助金额。如图 33 所示。超百万级别的重大研究计划仅一项、联合基金项目仅四项。图图 3333 20162016-2 2022022 年联邦学习领域国家自然科学基金项目的资助类别年联邦学习领域国家自然科学基金项目的资助类别 2842222935978281063131339122613680500100015000102030402016201720182019202020212022资助金额（万元）项目数量（个）年份项目数量资助金额（万元）53404411,502 2,250 144 1,251 130 050010001500200025000102030405060资助金额（万元）项目数量（个）项目数量（个）资助金额（万元）人工智能之联邦学习 2023 联邦学习全球研究与应用趋势报告 87（2）集中在计算机科学、人工智能、电子学与信息系统三学科 联邦学习领域国家自然科学基金项目遍布医学科学部、管理科学部、数理科学部、工程与材料科学部、信息科学部的共计 20 多个学科。其中，信息科学部的基金项目最多，占比近九成。在信息科学部的基金项目之中，计算机科学、人工智能、以及电子学与信息系统三个学科所获批项目最多，位于前三。如图 34 所示。图图 3434 20162016-20222022 年联邦学习领域国家自然科学基金项目学科分布年联邦学习领域国家自然科学基金项目学科分布 （3）北京和广州两地所获批的基金项目量较多 联邦学习领域所获批的国家自然基金项目存在明显的地区差异。根据各个省份基金项目获批数量，大致可分为三个梯队：北京、广州位于第一梯队，所获批基金项目数量均大于 10个；江苏、上海、浙江、湖北、辽宁、陕西、天津、四川这八个省份处于第二梯队，它们所获批基金项目数量在 5 个至 10 个之间；其余国内省份的所获批基金项目数量均不足 5 个，处于第三梯队。如图 35 所示。从获资助金额来看，浙江、北京、广东依次居于全国前三，其余省份所获项目的资助额则均不足 500 万元。人工智能之联邦学习 2023 联邦学习全球研究与应用趋势报告 88 图图 3535 20162016-20222022 年联邦学习领域国家自然科学基金项目获批省份年联邦学习领域国家自然科学基金项目获批省份 TOPTOP 1010 （4）华中科技大学是基金项目获批最多的单位 联邦学习领域的国家自然科学基金项目的依托单位以高校为主，占比 90.2%。在获得基金项目的高校之中，985/211 学校获批的项目量约占总量的 61%。此外，近两年香港中文大学、香港浸会大学、香港中文大学（深圳）也获得了该领域的国家自然科学基金项目资助，成为不容忽视的一股力量。总体上，联邦学习领域基金项目获批最多的单位是华中科技大学，其次是浙江大学。如图 36 所示。值得一提的是，哈尔滨工业大学获批的联合基金项目城市重大基础设施灾害风险主动感知与精准管控，所获资助金额最高，超 500 万元。该项目建立了城市重大基础设施灾害风险主动感知与精准管控的系统理论与方法，其中提出了系列城市重大基础设施主动监测方法与智能感知技术，包括移动群智感知技术与端边云协同联邦学习机制等。141397775555503 547 319 265 432 673 200 254 260 378 0200400600800051015广东 北京 江苏 湖北 上海 浙江 辽宁 陕西 四川 天津资助金额（万元）项目数量（个）省份项目数量（个）资助金额（万元）人工智能之联邦学习 2023 联邦学习全球研究与应用趋势报告 89 图图 3636 20162016-20222022 年联邦学习领域国家自然科学基金项目依托单位年联邦学习领域国家自然科学基金项目依托单位 TOPTOP 1010 2 香港地区基金资助项目多于澳门基金资助量 本研究主要调研了香港创新及科技基金（ITF）与澳门科学技术发展基金（FDCT）项目。数据显示，针对联邦学习相关领域，香港创新及科技基金的资助项目数量略多于澳门科学技术发展基金资助的项目数量。香港创新及科技基金由创新科技署管理，该基金旨在支持研究及发展、推动科技应用、培育科技人才、支援科技初创企业，以及培养创科文化。针对联邦学习领域，该基金在 2016-2022 期间资助过 26 个项目，趋势分布如图 37 所示。由图 37 可见，尽管项目数量较少，但是联邦学习相关的资助项目数量与资助金额均呈现逐年增加趋势。其中，最早的资助项目是 2019 年的一项创新及科技支援计划，即香港应用科技研究院的“物联网区块链:数据交换”项目，它基于有权限分布式分类账技术，解决实际案例应用中区块链累积物联网数据时量数可扩展性问题，以及智能交易合同、数据安全和隐私保护等问题。65333333333华中科技大学浙江大学天津大学广东省人民医院西安交通大学西南交通大学东北大学中国科学院计算技术研究所中山大学深圳大学南京航空航天大学基金项目数量（个）人工智能之联邦学习 2023 联邦学习全球研究与应用趋势报告 90 图图 3737 20162016-20222022 年年香港香港创新及科技基金创新及科技基金与澳门与澳门科学技术发展科学技术发展基金基金资助的资助的联邦学习联邦学习相关相关项目趋势项目趋势 注：澳门科学技术发展基金未获取到项目资助金额数据。在香港地区，联邦学习领域的创新及科技基金项目资助主要以研究人才库和创新及科技支援计划为主，这两类项目数量合计占 90%以上。其中，研究人才库项目资助量最多，有13 个；创新及科技支援计划资助数量次之，有 11 个。如图 38 所示。所资助项目主要聚焦于资讯及通讯这个科技范畴，以及少量的电子与先进制造技术类。从资助金额来看，超千万级别的资助计划有 3 个，它们均属于创新及科技支援计划，也均由香港应用科技研究院承担。其中，资助金额最多的项目是“硬件加速智能家居隐私及安全技术平台”，达到了 1313 万港元；“开放式银行智能个人助理”与“物联网的可信执行环境”两个项目的资助金额次之，分别均获得 1035 万港元资助。人工智能之联邦学习 2023 联邦学习全球研究与应用趋势报告 91 图图 3838 20162016-20222022 年联邦学习领域香港年联邦学习领域香港创新及科技基金创新及科技基金资助项目分布资助项目分布 澳门科学技术发展基金是为了配合澳门特别行政区科技发展政策的目标，对有助于提升澳门特别行政区的科研实力、创新能力及竞争力的各类项目提供资助。数据显示，该基金在2016 年至 2022 年期间共计资助了 14 个联邦学习相关项目。其中，2019 年与 2022 年资助的项目最多，分别有 4 个；2018 年与 2020 年则没有发现相关项目。在这 14 个项目之中，有 11 项 是一般科研资助，还有一个是澳门科学技术发展基金与国家自然科学基金委员会联合科研资助项目。从项目申请者看，申请量最多的机构是澳门大学，有 5 个；其次是澳门科技大学基金会-澳门科技大学，申请了 4 个项目。澳门地区这些被资助项目的研究主题涉及了分布式计算与隐私保护两个方面。其中，隐私保护的相关项目有 7 项，从 2017 年到 2022 年均都有项目涉及。此外，有 2 个项目研究了生物或医疗领域的相关联邦学习问题；2 个项目研究了分布式计算方法等。3 基金国际合作项目较多资助了安全与隐私研究方向 根据国家自然科学基金委员会官方网站的公开数据，通过在项目标题中进行关键词68搜 68 关键词检索式=联邦学习 OR 隐私保护 OR 分布式技术 OR 数据安全 OR 边缘计算 OR 可信执行环境 人工智能之联邦学习 2023 联邦学习全球研究与应用趋势报告 92 索，发现 2016 年至 2022 年间，国家自然科学基金委员会批准了 14 个联邦学习相关的国际合作基金项目。其中，2021 年获批的相关国际合作项目数量有 8 个，2017 年、2018 年与 2020 年均分别获批了 2 个，其余年份则未发现有联邦学习相关国际合作项目获批。国家自然科学基金委员会所披露的这些联邦学习国际合作基金项目涉及到中国、英国、瑞典等 8 个地区之间的合作。相关基金合作分布如图 39 所示。所合作项目的研究主题大部分都与隐私保护或数据安全有关。其中，中国国家自然科学基金与英国皇家学会之间的自然科学基金合作交流项目较多，有 6 项，研究方向包括智慧医养物联网中隐私保护、机器学习的隐私保护以及基于联邦学习的脑疾病早期诊断等。图图 3939 20162016-20222022 年联邦学习领域年联邦学习领域国家自然科学基金委员会国家自然科学基金委员会 NSFCNSFC 国际合作项目国际合作项目 3.2 联邦学习框架与系统现状 近年来，联邦学习算法框架和系统的开发和部署正在蓬勃发展。目前，市面上既有许多开源的联邦学习框架平台，也有许多非开源的自研式框架平台。本部分通过 AMiner 数据人工智能之联邦学习 2023 联邦学习全球研究与应用趋势报告 93 库中的新闻数据，分析梳理了国内外知名高校、科研机构、科技企业巨头、金融科技公司，以及初创公司等推出的主要联邦学习相关系统框架，具体信息如下。3.2.1 开源框架 开源的联邦学习框架多数是由国内外企业推出发布的，高校科研机构发布的相对较少。Pysyft 是 2017 年也是最早推出开源框架，随后几年陆续有新的开源框架推出，2020 年开源的联邦学习框架数量最多，如图 40 所示。图图 4040 联邦学习框架开源趋势图联邦学习框架开源趋势图 注：图中的数字代表该联邦学习框架在 GitHub 平台的热度值（截止到 2023 年 4 月 30 日）。其中，热度是指一个项目在 GitHub 上的 Star 数值；一个项目的 Star 数值越大，表示它的热度越高。根据这些联邦学习框架在 GitHub（代码托管服务平台）上的热度排序（数据统计日期截至到 2023 年 3 月 31 日），发现 OpenMined 推出的 Pysyft 热度最高，FATE 开源社区的 FATE 热度居于第二，热度均超过 4000，FedML.AI 的 FedML、Adap 的 Flower、谷歌的 TFF 框架的热度也较高，均过 2000。联邦学习相关开源系统框架的详细信息如表 10所示。人工智能之联邦学习 2023 联邦学习全球研究与应用趋势报告 94 表表 1010 开源的联邦学习框架开源的联邦学习框架 GitHub 热度 发布方 系统名称 开源时间 系统特点 8700 OpenMined PySyft 2017-7 一个用于安全和私有深度学习的 Python 库 基 于 PyTorch，使 用 Unity Game Engine 安全多方计算 联合学习、差异隐私 4900 FATE 开源社区 FATE 2019-2 工业级框架。分布式计算引擎支持 EGGROLL、Spark 等高性能计算引擎，AI 框架支持 Pytorch,TensorFlow,DeepSpeed 提供一站式的联邦模型企业级服务解决方案。提供多插件支持联邦学习企业和科研应用 支持主流的分类、回归、聚类和迁移学习的联邦化算法 提供多种安全计算协议支撑上层应用，支持同态加密协议、秘密共享协议、不经意传输协议和DH 密钥交换算法等 提供 40 多个联邦算法组件 FATE-LLM 模块支持 BERT，GPT-2，ChatGLM-6B,LLaMa等多种大型自然语言处理模型 2600 FedML.AI FedML 2020-7 支持分布式训练、移动设备/物联网训练、独立仿真 FedLLM 基于 MLOps 支持，具备 LLM 的训练、服务和可观察能力，在专有数据上构建企业自己的大模型 2400 Adap Flower 2020-11 联邦学习框架，源自牛津大学的一个研究项目 可定制、可扩展、可与任何机器学习框架一起使用 2100 谷歌 TensorFlow Federated 2019-3 可以选择 ML 模型架构 模型设计理念以数据为主 人工智能之联邦学习 2023 联邦学习全球研究与应用趋势报告 95 GitHub 热度 发布方 系统名称 开源时间 系统特点 1400 蚂蚁集团 隐语 SecretFlow 2022-7 可 信 隐 私 计 算 框 架，采 用 Apache-2.0 协议 统一支持 MPC、TEE、FL、HE、DP 等多种主流隐私计算技术 密态计算设备 SPU 明密文混合 实现安全和性能的平衡 多方安全计算 1300 Facebook CrypTen 2019-10 安全多方计算 1100 DropoutLabs,OpenMined,阿里巴巴 TF-Encrypted 2018-3 安全多方计算、同态加密 TensorFlow 中的加密机器学习框架 898 阿里巴巴达摩院 FederatedScope 2022-5 使用事件驱动的编程范式来构建联邦学习 支持大规模、高效率的联邦学习异步训练，能兼容 PyTorch、TensorFlow 等不同设备运行环境，且提供丰富功能模块 833 字节跳动 bytedance Fedlearner 2020-1 代码里有大量的 JS、HTML 模块 强调联邦学习在推荐、广告等业务中的落地 可输出性 522 矩阵元 LatticeX-Foundation Rosetta 2020-8 安全多方计算 基于 TensorFlow 488 Intel 英特尔实验室、英特尔物联网集团 openfl 2021-2 Python*3 项目 开放式联合学习实用程序 聚合器与框架无关 441 百度 PaddleFL 2020-2 可信计算 基于飞桨（PaddlePaddle）和Kubernetes 面向深度学习设计，提供在计算机视觉、自然语言处理、推荐算法等领域的联邦学习策略及应用场景 简化大规模分布式集群部署 人工智能之联邦学习 2023 联邦学习全球研究与应用趋势报告 96 GitHub 热度 发布方 系统名称 开源时间 系统特点 二次开发接口允许各方定义私有化的数据读取器 提供了基础编程框架，并封装了一些公开的联邦学习数据集 429 SMILELab-FL FedLab 2021-8 联邦机器学习的简单高性能计算框架 406 IBM IBM FL 2020-11 Python 框架，适用于企业环境 用于私有云和公共云 支 持 Keras、PyTorch和TensorFlow 模型 225 谷歌 fedjax 2021-2 一种适用于研究、速度较快且简单易用的联邦学习模拟库 218 FedML-AI 南加州大学团队 FedNLP 2021-5 以研究为导向的联邦学习赋能NLP 的 FedNLP 框架 支 持 两 种 类 型 的 模 型：Transformer 和 LSTM 110 天冕科技 tianmiantech WeFe 2021-9 同态加密算法 内置多种常用机器学习算法和特征工程工具 支持私有化、云端化以及安全一体机等多样化部署方式 104 京东 9NFL 九数联邦学习 2020 初 支持百亿级规模样本、百 T 级容量数据的超大规模的样本匹配、联合训练 在电商推荐领域可实现线上业务落地 实现分布式异步框架、Failover、拥塞控制等机制 针对跨域与跨公网的复杂环境，设计了一系列的可用性与容灾的机制与策略 53 同盾科技 tongdun/iBond-flex 2020-2 一套标准化的联邦协议：约定了联邦过程中参与方之间的数据交换顺序，以及在交换前后采用的数据加解密方法 来源：根据公开资料整理 人工智能之联邦学习 2023 联邦学习全球研究与应用趋势报告 97 以上部分的联邦学习系统框架的详细介绍信息如下。1 OpenMinedPySyft PySyft 是开源社区 OpenMined 推出的一个用于安全和私有深度学习的 Python 库。它使用联邦学习、差分隐私和加密计算来解耦私人和敏感数据，可以在主要的深度学习框架中使用，例如 TensorFlow 和 PyTorch。PySyft 是在深度学习程序中启用可靠的隐私模型的首批尝试之一。PySyft 的核心组件是称为 SyftTensor 的抽象。SyftTensors 旨在表示数据的状态或转换，并且可以链接在一起。链结构始终在其头部具有 PyTorch 张量，并且使用 child 属性向下访问由 SyftTensor 体现的变换或状态，而使用 parent 属性向上访问由 SyftTensor 体现的变换或状态。开源地址：https:/ PySyft 的系统框架如图 41 所示。人工智能之联邦学习 2023 联邦学习全球研究与应用趋势报告 98 来源：https:/arxiv.org/pdf/1811.04017.pdf 图图 4141 OpenMined PySyftOpenMined PySyft 系统框架系统框架 2 FATE 开源社区FATE FATE 开源社区是全球范围内规模较大的隐私计算联邦学习开源社区，拥有工业级联邦学习开源框架 FATE（Federated AI Technology Enabler），2019 年 2 月由微众银行开源发布，并于同年六月捐献给 Linux 基金会。当前，微众银行与工商银行、农业银行、中国银联、中国银行、建信金科、光大科技、中国电信、中国联通、中国移动等 25 家头部机构协力共建 FATE 开源社区为核心的联邦学习开源生态。FATE 开源框架累积发布 40多个版本，覆盖 40 多种算法组件。中国信通院调查报告显示，FATE 开源框架有效降低了联邦学习的技术门槛，为很多 2020 年及之后出现的联邦学习产品的研发与应用提供了可靠的借鉴或参考。FATE 开源社区加速了联邦学习从“大厂”向小微 B 端企业的覆盖与普及的同时，让联邦学习产业生态及参与方从“单兵作战”走向生态化。目前 FATE 开源社区的参与者多达 1200 余家企业和 500 余所高校和科研机构，牵头制定了国际标准 IEEE P3652.1联邦学习架构和应用规范，AIOSS 团标信息技术服务 联邦学习 参考架构等标准，撰写出版了联邦学习联邦学习实战等多本专著，为行人工智能之联邦学习 2023 联邦学习全球研究与应用趋势报告 99 业提供理论和实践指导。FATE 项目使用多方安全计算(MPC)以及同态加密(HE)技术构建底层安全计算协议，以此支持不同种类的机器学习的安全计算，包括逻辑回归、树算法、深度学习（人工神经网络）和迁移学习等。FATE 目前支持三种类型联邦学习算法：横向联邦学习、纵向联邦学习以及迁移学习。开源地址：https:/ 整体架构如图 42 所示。FATE 主仓库包含 FederatedML 核心联邦算法库和多方联邦建模 Pipeline 调度模块 FATE-Flow，FATE 拥抱大数据生态圈，底层引擎支持使用微众银行自主研发的 EGGROLL 或者 Spark 进行高性能的计算。围绕 FATE 联邦学习生态，FATE还提供了完整的联邦学习生态链，如联邦可视化模块 FATE-Board、联邦在线推理模块 FATE-Serving、联邦多云管理 FATE-Cloud，云原生联邦学习管理平台 KubeFATE，联邦大模型FATE-LLM 等。来源：Architecture-FATE 图图 4242 FATE FATE 系统架构系统架构 FederatedML 是 FATE 的联邦学习算法库模块，提供了 20 种联邦学习算法，支持纵人工智能之联邦学习 2023 联邦学习全球研究与应用趋势报告 100 向联邦学习、横向联邦学习、联邦迁移学习三种联邦建模场景，覆盖了工业建模的数据处理、特征变换、训练、预测、评估的全建模流程。另外，封装了众多的多方安全计算协议以提供给上层算法的调度和支持联邦学习开发者的联邦算法开发。FATE-Flow 为 FATE 提供了端到端联邦建模 Pipeline 调度和管理，主要包括 DAG 定义联邦建模 pipeline、联邦任务生命周期管理、联邦任务协同调度、联邦任务追踪、联邦模型管理等功能，实现了联邦建模到生产服务一体化。FATE-Board 联邦学习建模的可视化工具，为终端用户提供可视化和度量模型训练的全过程。FATE-Board 由任务仪表盘、任务可视化、任务管理与日志管理等模块组成，支持模型训练过程全流程的跟踪、统计和监控等。FATE-Serving 为 FATE 提供联邦在线推理服务，主要包含实时在线预测、集群管理与监控、在线模型管理与监控、服务治理等功能。FATE-Cloud 是构建和管理联邦数据合作网络的基础设施，为跨机构间、机构内部不同组织间提供了安全可靠、合规的数据合作网络构建解决方案，实现多客户端的云端管理。KubeFATE 为 FATE 提供云原生支持，提供云原生容器平台，灵活部署，自动化运维，支持 K8s，多云和跨云管理。FATE-LLM 是基于 FATE 底座的构建的联邦大型框架，为大模型提供联邦学习支持，目前已经在横向联邦场景支持了 Bert、GPT-2、ChatGLM-6B、LLaMa 等大模型。3 FedML.AIFedML FedML 是一个以研究为导向的联邦学习图书馆，支持分布式计算、移动/物联网设备上训练和独立模拟，可促进新的联合学习算法的开发和公平的性能比较。该成果曾获 NeurIPS 人工智能之联邦学习 2023 联邦学习全球研究与应用趋势报告 101 2020 联合学习研讨会最佳论文奖。发布方 FedML.AI 来自于美国南加州大学 USC联合MIT、Stanford、MSU、UW-Madison、UIUC 以及腾讯、微众银行等众多高校与公司联合发布的 FedML 联邦学习开源框架。其系统架构如图 43 所示。FedML 还通过灵活且通用的 API 设计和参考基准实现和促进了各种算法研究。针对非I.I.D 设置的精选且全面的基准数据集旨在进行公平比较。FedML 可以为联合学习研究社区提供开发和评估算法的有效且可重复的手段。开源地址：https:/ 来源：FedML-AI/FedML，https:/ 图图 4343 FedML.AI/FedML.AI/FedMLFedML 系统架构系统架构 人工智能之联邦学习 2023 联邦学习全球研究与应用趋势报告 102 4 谷歌TensorFlow Federated，TFF TensorFlow Federated project(TFF)由谷歌公司开发和维护，是一个为联邦机器学习和其他计算方法在去中心化数据集上进行实验的开源框架。TFF 让开发者能在自己的模型和数据上模拟实验现有的联邦学习算法，以及其他新颖的算法。TFF 提供的建造块也能够应用于去中心化数据集上，来实现非学习化的计算，例如聚合分析。TFF 的接口有两层构成：联邦层（FL）应用程序接口（API）和联邦核心（FC）API。TFF 使得开发者能够声明和表达联邦计算，从而能够将其部署于各类运行环境。TFF 中包含的是一个单机的实验运行过程模拟器。该联邦学习的框架如图 44 所示。来源：Open-Source Federated Learning Frameworks for IoT:A Comparative Review and Analysis 69 图图 4444 谷歌谷歌 TFFTFF 框架框架图图 在实现方面，TensorFlow 专门为联邦学习推出了一个学习框架（TensorFlow 69 Open-Source Federated Learning Frameworks for IoT:A Comparative Review and Analysis，Dec 2020,https:/ by Evgeniy D.Shalugin 人工智能之联邦学习 2023 联邦学习全球研究与应用趋势报告 103 Federated，简称 TFF），现有的 TensorFlow（简称 TF）或 Keras 模型代码通过一些转换后就可以变为联邦学习模型，甚至可以加载单机版的预训练模型，以迁移学习的模式应用到分散式数据的机器学习中。不同于分布式训练理念，TFF 框架设计理念是以数据为主，而不是代码分离上。在编写模型、训练代码的时候，将 clients 和 server 看作一个整体，同一个文件里不需要分割开Server 端（S 端）和 Clients 端（C 端）的代码，C 端和 S 端的区分是在代码逻辑层面的。也就是说，用户在编写 TFF 代码时，不需要指明某段代码是应该运行在 C 端还是 S 端，仅需要指出每个数据是储存在 C 端/S 端、是全局唯一的还是有多份拷贝的即可。类似 TF 的non-eager 模式，当用户编写完模型代码和训练代码后，TFF 会自动地将代码分别放置到clients 和 server 设备上。用户只要关注模型架构、C&S 端交互的数据格式、聚合多 clients模型的方式即可。TFF 通过 Python 代码来编写运算逻辑，实际运行则是编译成另一种语言去执行，以便让模型能运行在真实分布式场景下。开源地址：https:/ 5 字节跳动Fedlearner 字节跳动联邦学习平台 Fedlearner 基于字节跳动在推荐和广告领域积累的机器学习建模技术和个性化推荐算法，可以支持多类联邦学习模式，已经在电商、金融、教育等行业多个落地场景实际应用。该平台已经于 2020 年初开源并持续更新，开源地址：https:/ 联邦学习平台整个系统包括控制台、训练器、数据处理、数据存储等模块，各模块对称部署在参与联邦的双方的集群上，透过代理互相通信，实现训练。人工智能之联邦学习 2023 联邦学习全球研究与应用趋势报告 104 Fedlearner 双方在发起训练之前，必须要基于双方的数据进行求交，找出交集从而实现模型训练。训练数据求交的方式主要分为两种：流式数据求交、PSI 数据求交。6 百度PaddleFL PaddleFL 是一个基于百度飞桨（PaddlePaddle）的开源联邦学习框架。PaddleFL 提供很多联邦学习策略及其在计算机视觉、自然语言处理、推荐算法等领域的应用，例如，横向联邦学习（联邦平均、差分隐私、安全聚合）和纵向联邦学习（带 privc 的逻辑回归，带ABY3 的神经网络）。研究人员可以用 PaddleFL 复制和比较不同的联邦学习算法。此外，PaddleFL 还提供传统机器学习训练策略的应用，例如多任务学习、联邦学习环境下的迁移学习、主动学习。依靠 PaddlePaddle 的大规模分布式训练和 Kubernetes 对训练任务的弹性调度能力，PaddleFL 可以基于全栈开源软件轻松地部署。PaddlePaddle 背靠百度的信息库，提供的预训练模型的准确率较高。开源地址：https:/ 45 所示。来源：https:/ 图图 4545 百度百度 PaddleFLPaddleFL 整体架构整体架构 PaddleFL 中主要提供两种解决方案：Data Parallel 以及 Federated Learning with 人工智能之联邦学习 2023 联邦学习全球研究与应用趋势报告 105 MPC(PFM)。通过 Data Parallel，各数据方可以基于经典的横向联邦学习策略（如 FedAvg，DPSGD 等）完成模型训练。此外，PFM 是基于多方安全计算（MPC）实现的联邦学习方案。作为 PaddleFL 的一个重要组成部分，PFM 可以很好地支持联邦学习，包括横向、纵向及联邦迁移学习等多个场景。7 京东九数联邦学习 9NFL 京东自研的九数联邦学习平台（9NFL）于 2020 年初正式上线。9NFL 平台基于京东商业提升事业部 9N 机器学习平台进行开发，在 9N 平台离线训练、离线预估、线上推断（inference）、模型的发版等功能的基础上，增加了多任务跨域调度、跨域高性能网络、大规模样本匹配、大规模跨域联合训练、模型分层级加密等功能。整个平台可以支持百亿级/百 T 级超大规模的样本匹配、联合训练，并且针对跨域与跨公网的复杂环境，对可用性与容灾设计了一系列的机制与策略，保障整个系统的高吞吐、高可用、高性能。开源地址：https:/ 9NFL 整体系统架构分为四大模块：整体调度与转发模块、资源管理与调度模块、数据求交模块、训练器模块。如图 46 所示。人工智能之联邦学习 2023 联邦学习全球研究与应用趋势报告 106 来源：新浪 VR 70 图图 4646 九数联邦学习平台（九数联邦学习平台（9NFL9NFL）3.2.2 非开源框架与系统 非开源的联邦学习框架基本上都是由企业推出的。根据其正式发布时间进行排序，发现这些联邦学习框架最多集中发布于 2020 年，如图 47 所示。其中，发布时间较早的是翼方健数的联邦学习框架，以及星云 Clustar 的 AIOS，两者均于 2019 年发布。电信与银行两个领域已有行业级的联邦学习框架。其中，农业银行、光大、浦发等几家银行发布的联邦学习平台较多是基于 FATE 框架构建或延续的。70 京东开源超大规模联邦学习平台，2020-09-15 来源：新浪 VR，http:/ 人工智能之联邦学习 2023 联邦学习全球研究与应用趋势报告 107 图图 4747 非开源的联邦学习框架发布趋势图非开源的联邦学习框架发布趋势图 非开源联邦学习系统框架的详细信息如表 11 所示。表表 1111 非开源的联邦学习系统一览非开源的联邦学习系统一览 发布时间 发布方 系统名称 系统特点 2019 年 4月 15 日 翼方健数 翼数坊XDP 基于隐私计算的原理和应用 通过多方安全计算 MPC/同态加密、联邦学习、安全沙箱计算/TEE 等技术实现 通过自主研发的 DaaS 服务进行数据治理和清洗以达到数据可用 2019 年 9月 5 日 星云Clustar AIOS 以联邦学习和区块链作为基础设施 采用 FATE 联邦学习软件框架 2019 年 9月 19 日 华为 NAIE 目前以横向联邦为基础，内置了众多联邦学习能力，包括联邦汇聚、梯度分叉、多方计算、压缩算法等。2020 年底 星环科技 Sophon FL 底层为分布式架构，使用差分隐私、同态加密、不经意传输和可信计算等隐私保护机技术 2020 年 3月 23 日 腾讯 Angel PowerFL 支持超大规模数据量的多方联合建模 有高容错性 不依赖于可信第三方 2020 年 4月 23 日 上海富数科技 FMPC 密文训练联邦学习误差小于 1%安全计算支持的算法包括：普通多方计算、统计分析、机器学习（LR、DT、RF、LightGBM 等）机器学习训练收敛速度提高了 3 倍；匿踪查询 100 亿条 记录秒级响应 人工智能之联邦学习 2023 联邦学习全球研究与应用趋势报告 108 发布时间 发布方 系统名称 系统特点 支持本地私有化、对等网络链接的部署 2020 年 5月 27 日 光之树科技 天机可信计算框架、云间联邦学习平台 基于芯片 TEE 技术和其他加密技术的可信计算体系 基于机器学习、深度学习算法和加密协议的安全计算框架 2020 年 8月 28 日 平安科技 蜂巢平台 定位是服务于营销、获客、定价、风控、智慧城市和智慧医疗 支持传统的统计学习以及深度学习的模型，比如逻辑回归、线性回归、树模型等 提供加密方式，支持同态加密等多方安全计算机制。在模型训练中，对梯度进行非对称加密，整合梯度和参数优化、更新模型；最后加密原始传输数据，实现推理结果 支持单机和多机训练 可使用 CPU 和 GPU 训练 支持多种深度学习框架，如 TensorFlow，Keras，Pytorch，Mxnet 2020 年 10月 12 日 京东数科 Fedlearn 提出了并行加密算法、异步计算框架、创新联邦学习等技术架构，达到融合亿级规模数据的能力 在通讯方面，引入中心化数据交换的概念，使得数据交换独立于参与方 采用异步计算框架，提高了模型训练速度，并推动异步联邦学习的发展 应用于信贷风控、智能营销等方向 2020 年 12月 中国电信 天翼云诸葛AI-联邦学习平台 加密的分布式机器学习技术 使用多方安全计算、数据加密等核心技术 高性能加密算法库 2021 年 2月 华为云 FedAMP 首创自分组个性化联邦学习框架，引入了一种注意消息传递机制 让拥有相似数据分布的客户进行更多合作，并对每个客户的模型进行个性化定制 已 被 集 成 至 华 为 云 一 站 式 AI 开 发 管 理 平 台 ModelArts 联邦学习服务中 2021 年 4月 华为云 可信智能计算服务 基于安全多方计算 MPC、区块链等技术 实现了联盟管理、计算节点管理、联邦数据分析作业、人工智能之联邦学习 2023 联邦学习全球研究与应用趋势报告 109 发布时间 发布方 系统名称 系统特点 TICS 联邦机器学习作业、联邦预测作业等功能 2021 年 6月 联易融 蜂隐联邦学习平台 支持本地化与 SAAS 部署，可应用于供应链金融业务中，合同、票据 OCR、关键要素提取、文本分类等图像和 NLP 场景下的深度学习联合建模 2021 年 6月 洞见科技 洞见数智联邦平台（INSIGHTTONE）基于隐私计算和区块链技术的金融级隐私保护计算平台产品 2021 年 7月 百度 百度点石联邦学习平台 兼容 PaddleFL 采用集群分布式、并发计算、算法优化等策略 提供数据核实、匿踪查询、联合分析、联合建模、在线预测等 支持私有化 公有云的部署方式，并且能够与区块链、边缘计算等业务进行融合 2021 年 9月 中国人工智能产业发展联盟 AIIA 电信领域联邦学习技术架构 支持多参与方或多计算结点之间在不共享原始数据的基础上联合进行高效的模型训练 与物联网、边缘计算、5G/6G 等技术相结合，支撑智能化应用 2021 年 9月 中国移动 基于联邦学习的分布式智能架构 四项关键技术：多主体协同训练、网络能力登记、动态成员管理、训练策略调优 正式写入 3GPP R18 技术标准 TS 23.288 2021 年 11月 新心数科 新心数述联邦学习平台 多方安全计算金融应用技术 2021 年 12月 字节跳动安全研究团队 火山引擎Jeddak 联邦学习平台 融合了多方安全计算 MPC、全同态加密 FHE、差分隐私 DP、可信计算 TEE 等多种技术 2022 年 2月 中国银联 中国银联联邦学习平台 多方安全计算 采用开放云原生架构 2022 年 11月 中国工商银行 联邦学习平台 企业级框架 算法层、技术框架层均基于开源 FATE 框架；AI 工作站为自主开发 具备数据安全引入、数据安全对齐、数据安全计算三大优势 2022 年 11月 光大银行 光大联邦学习平台 基于 FATE 框架构建，引入了区块链平台、联合激励模型等 采用 Exchange 星型模式进行部署 人工智能之联邦学习 2023 联邦学习全球研究与应用趋势报告 110 来源：根据公开资料整理 以上部分非开源的联邦学习系统平台的介绍信息如下。1 腾讯Angel PowerFL Angel Power FL（原名 AngelFL）安全联合计算是基于腾讯自研的多数据源联合计算技术，提供安全、易用、稳定、高性能的联邦机器学习、联合数据分析解决方案，助力数据融合应用。它构建在 Angel 机器学习平台71上，利用 Angel-PS 支持万亿级模型训练的能力，将很多在 Worker 上的计算提升到 PS（参数服务器）端；Angel PowerFL 为联邦学习算法提供了计算、加密、存储、状态同步等基本操作接口，通过流程调度模块协调参与方任务执行状态，而通信模块完成了任务训练过程中所有数据的传输。采用去中心的架构设计，全自动化流程，算法支持 LR、XGBoost、PCA、用户自定义神经网络模型（如 MLP、CNN、RNN、Wide&Deep，DeepFM,DSSM 等）72。Angel PowerFL 联邦学习已经在腾讯金融云、腾讯广告联合建模等业务中开始落地。目前主要应用产品是腾讯云安全隐私计算。Angel Power FL 目前没有开源，平台架构如图 48 所示。腾讯于 2021 年 1 月 22 日申请公开“联邦学习方法、装置、计算机设备及介质”专利信息，公开号为 CN112257876A。71 72 Angel PowerFL 安全联合计算_联邦学习_联合数据分析-腾讯云()人工智能之联邦学习 2023 联邦学习全球研究与应用趋势报告 111 来源：腾讯 Angel PowerFL 联邦学习平台73 图图 4848 腾讯腾讯 AngelFLAngelFL 联邦学习系统架构联邦学习系统架构图图 2 京东科技Fedlearn 京东数字科技集团（简称：京东数科，现名：京东科技）于 2020 年 10 月推出自主研发的联邦学习平台 Fedlearn。Fedlearn 平台具有“六位一体”核心能力：多自研联邦学习算法、多方同态加密、轻量级分布式架构、区块链与联邦学习融合、数据安全容器、一站式操作平台。京东科技 Fedlearn 平台具有三大特点：第一，在数据和模型隐私方面，不同参与方之间没有直接交换本地数据和模型参数，而 73 Angel PowerFL 安全联合计算_联邦学习_联合数据分析-腾讯云()人工智能之联邦学习 2023 联邦学习全球研究与应用趋势报告 112 是交换更新参数所需的中间数值。为了避免从这些中间数值中恢复数据信息，采用增加扰动的方法对这些数值进行保护，确保了数据和模型的隐私安全；第二，在通讯方面，引入中心化数据交换的概念，使得数据的交换独立于参与方；第三，采用异步计算框架，提高了模型训练的速度。Fedlearn 平台融合了密码学、机器学习、区块链等联邦学习算法，搭建出一套安全、智能、高效的链接平台，在各机构数据不用向外传输的前提下，通过联合多方机构数据，实现共同构建模型等多方数据联合使用场景，获得加成效应。相较于传统的数据共享交换方法，Fedlearn 平台创新性地提出了并行加密算法、异步计算框架、创新联邦学习等技术架构，在保证数据安全的前提下提升学习效率，并逐步达到融合亿级规模数据的能力。京东科技 Fedlearn 平台实现了“基于核的非线性联邦学习算法”。这一方法不传输原始样本及梯度信息，充分保护数据隐私；并使用首创的双随机梯度下降，大大提高计算速度，充分利用计算资源，通过增加扰动提高数据的安全保护。产品地址：https:/ 3 平安科技蜂巢 平安科技研发的蜂巢联邦智能平台，是数据安全保护、企业数据孤岛、数据垄断、数据壁垒等问题的商用级解决方案。它能够让参与方在不共享原始数据的基础上联合建模，从技术上打破数据孤岛，从而综合化标签数据，丰富用户画像维度，从整体上提升模型的效果，实现 AI 协作。蜂巢平台的功能框架如图 49 所示。人工智能之联邦学习 2023 联邦学习全球研究与应用趋势报告 113 来源：平安官网链接 https:/ 4949 蜂巢平台功能结构蜂巢平台功能结构 平安科技联邦智能平台蜂巢的建模是在保护用户隐私的前提下进行。原始数据不离开用户，建模所交换的是模型的中间参数和梯度。此外，采用 GPU 等异构计算芯片来加速联邦学习的加密和通信过程，从而达到效率升级的效果。4 富数科技FMPC 富数多方安全计算平台（FMPC）是上海富数科技旗下产品，目前未开源，主要通过体验或者服务购买方式使用。产品官网地址：https:/ 目前公开的技术架构如图 50 所示。人工智能之联邦学习 2023 联邦学习全球研究与应用趋势报告 114 来源：两大主流联邦学习产品体验_hellompc 的博客-CSDN 博客 图图 5050 富数科技富数科技 FMPC FMPC 系统架构系统架构 FMPC 架构具有以下特点：联邦学习：原始数据不出门，参与各方本地建模；没有敏感数据流通，只交互中间计算结果；整个模型被保护，参与各方只有自己模型参数；私有化部署；开放 API 快速开发；支持主流机器学习算法，如 LR,DT,RF,Xgboost 等；建模速度快 3 倍；密文训练精度误差1%。多方安全计算：落地应用计算量 1.1 万 次/天；支持多方数据安全求交；支持一次多项式；支持多方归因统计分析；支持多方多维数据钻取分析；私有化部署。匿踪查询：支持 100 亿 条记录；秒级响应时间；查询授权存证；甲方查询信息不泄露；加密隧道避免中间留存；私有化部署。联盟区块链：联盟节点 30 ；高性能扩展 1 万 TPS；合约调用 20 万次/天；电子存证和智能合约；隐私保护协议；快捷部署场景应用；开源开发社区。人工智能之联邦学习 2023 联邦学习全球研究与应用趋势报告 115 5 星云 Clustar AIOS 星云 AIOS（AI Operating System）是一款具备高性能、高可靠、高灵活及高扩展特性的人工智能操作系统，由高性能 AI 加速中间件、深度学习训练平台及数据推理平台三个子系统构成，为用户提供数据处理、模型训练、推理服务及 AI 应用等完整的 AI 解决方案。总体框架如图 51 所示。来源：星云 Clustar 官网 图图 5151 星云星云 AIOSAIOS 系统框架系统框架 AIOS 产品矩阵 74 星云联邦数据网络（数据）：通过 API 提供服务，隐私保护的大数据安全连接平台，以联邦学习和区块链作为基础设施，拼接多方数据源，建立企业间数据合作的安全桥梁，实现企业效能和数据价值的最大化。星云联邦计算平台（框架）FATE 联邦学习软件框架，由多个主要功能模块构成：联邦算法仓库、联邦训练服务、联 74 来源：星云 Clustar 官网 https:/ 人工智能之联邦学习 2023 联邦学习全球研究与应用趋势报告 116 邦推理服务、可视化面板。企业可以轻松的通过可视化面板直接对各类联邦算法模型进行调用与实验，可大幅降低联邦学习的使用门槛。星云 FATE 企业版，为基于数据隐私保护的安全建模过程提供丰富的可视化呈现，为终端用户提供可视化和度量模型训练的全过程，支持模型训练过程全流程的跟踪、统计和监控等，帮助模型开发人员快速搭建联邦学习任务，可根据客户需求深度定制开发。来源：星云 Clustar 官网 图图 5252 星云星云 FATEFATE 企业版企业版联邦架构层联邦架构层 星云隐私计算一体机（算力）针对数据使用方和数据提供方提供不同产品方案：一体机完美融合 CPU/GPU/FPGA 服务器、FATE 和 FDN，开箱即用，大大降低了企业使用联邦学习的门槛；密态计算效率提升400%、降低延迟 300%、降低功耗 70%，强大算力推动各方数据协作，实现数据资产变现。6 光之树科技天机、云间 光之树科技旗下有天机可信计算框架和云间联邦学习平台两个隐私计算产品，提供从共享模型训练即“云间”联邦学习到基于芯片 TEE 技术的“天机”机密计算在内的全流程、多场景安全多方计算框架，保护数据资产权益，安全发挥数据价值。天机可信计算框架 人工智能之联邦学习 2023 联邦学习全球研究与应用趋势报告 117 天机可信计算框架于 2019 年 8 月发布。它是一个基于芯片中的可信执行环境（TEE：Trusted Execution Environment）和其他加密技术的可信计算体系，主要通过将数据从共享到联合计算在硬件创建的可信执行环境中进行的方式，从而做到数据可用不可见，确保了数据隐私、安全和合规。它具有的安全机制可同时保护模型和计算过程中的数据，可直接运行机器学习级别的高复杂度计算模型，兼容当前主流的大数据和机器学习框架包括xgboost、scikit-learn（支持逻辑回归等算法）、TensorFlow 等。用户无需二次开发，可快速部署于公有云、私有云或线下环境，并兼容主流数据库以及数据服务。它搭配区块链用于数据存证和权限控制，做到数据使用全程可追溯可审计。来源：光之树官网75 图图 5353 天机可信计算框架总体框架图天机可信计算框架总体框架图 云间联邦学习平台 云间联邦学习平台是基于机器学习、深度学习算法和加密协议的安全计算框架。数据无需离开本地，主要通过将模型下发到数据联盟本地服务器训练的模式，以最小的数据交互对模型进行更新和迭代的计算方法，从而达到保证数据安全性的前提下多方联合计算的目的。75 来源：光之树官网 https:/ 2023 联邦学习全球研究与应用趋势报告 118 应用于普惠金融、贸易金融、保险反欺诈、供应链金融等场景。具有以下优势：a.安全性：通过联邦学习特有的算法保证数据不出本地，并通过加密协议确保数据交互的安全性。b.一键式训练和模型部署：拥有自动建模功能，支持多种机器学习和深度学习的联邦学习训练和模型部署。c.可视化：对训练状态和训练效果进行全方位监控。d.快速部署：支持多种数据库的接入，快速进行私有化部署。e.场景多样性：支持多种场景，包括横向和纵向学习。7 翼方健数翼数坊 XDP 翼方健数通过多方安全计算 MPC/同态加密、联邦学习、安全沙箱计算/TEE 等前沿技术，实现数据“可用而不可见”，提出“数据和计算互联网”（IoDC）的概念并付诸实践。在技术运用层面，翼方健数自主研发的 DaaS 服务，可以对多组学数据、表型数据、临床数据进行数据治理和清洗，达到数据可用的状态，从而实现不分享原始数据、数据在平台内授权使用、通过计算来分享数据的价值这一目的。2019 年 4 月 13 日，医疗数据隐私计算平台 XDP 翼数坊 v1.0 发布。翼数坊 XDP 利用隐私安全计算技术，实现合理的、授权下的数据价值共享，创造数据流通性，降低数据科学的门槛。翼数坊 XDP 平台的整体设计从最底层开始，完全基于隐私计算的原理和应用。采用了一系列新型技术，包括多方安全计算、同态加密、联邦学习、可信执行环境、零知识验证等，具有开放、安全、整合、高效、智能五大性能。XDP 平台可基于智能合约技术追溯源数据集，建立“数据血缘”。此外，XDP 构筑出的封闭的数据存储和计算环境，将从各医疗机构采集到的数据进行清洗、脱敏、归一，形成DaaS 人工智能之联邦学习 2023 联邦学习全球研究与应用趋势报告 119 数据集后进行加密，杜绝数据的泄露。形成的数据权限管理系统，可以确保平台用户所有者授权后才能使用数据，数据所有者的权益也可以得到保障。平台数据仅限于在平台内使用，即使被授权的数据也不能离开平台，从而进一步保护数据所有者的权益。XDP 平台上可以关联、集成并融合各个医疗机构、检验检查以及健康数据；数据应用方面，XDP 平台拥有分层可扩展的技术架构，能够实现高密度存储、快速访问和迅速分析计算，并且支持多种人工智能模型的建立，从而多角度直观分析和展示数据。人工智能之联邦学习 2023 联邦学习全球研究与应用趋势报告 120 来源：翼方健数官网 76 图图 5454 翼数坊翼数坊 XDPXDP 平台平台总体架构总体架构 8.AIIA电信领域联邦学习技术架构 2021 年 9 月 27 日，中国人工智能产业发展联盟（AIIA）正式发布电信领域联邦学习技术应用白皮书7777。该白皮书由中国信息通信研究院、中国移动通信有限公司研究院、联通数字科技有限公司、华为技术有限公司等共同编写。该白皮书对联邦学习应用于电信行业的技术潜力与应用前景进行了分析，并介绍了电信联邦学习技术架构（如图 55 所示）、技术分类、部署框架与关键优化技术等内容。白皮书指出，电信领域联邦学习的发展与落地应用尚处于发展初期，通过需求牵引提升关键技术，强化电信联邦学习标准与测评工作，可加快电信联邦学习落地应用与产业发展。76 来源：翼方健数官网 https:/www.basebit.me/77 来源：AIIA 正式发布电信领域联邦学习技术应用白皮书 人工智能之联邦学习 2023 联邦学习全球研究与应用趋势报告 121 图图 5555 电信领域联邦学习技术架构电信领域联邦学习技术架构 9.中国工商银行工行联邦学习平台框架 工商银行依托自主建设的数据安全技术平台及联邦学习等隐私计算技术平台，强化数据安全和个人信息保护，挖掘数据价值，促进数据智能化应用。其中，数据安全技术平台框架分为安全服务、核心功能、基础能力三层；工商银行自研推出的企业级联邦学习平台，目前上线平台已具备数据安全引入、数据安全对齐、数据安全计算三大优势，为金融数据安全合规地流通和使用提供可靠的技术产品。联邦学习平台框架分为技术框架层、算法层、AI 工作站三层，如图 56 所示。其中 AI 工作站主要为工行自主开发，目前已经完成可视化建模流水线、模型管理、隐私求交三个部分的工程开发，能够初步满足用户的联邦需求。算法层基于开源 FATE 框架集成了横向联邦、纵向联邦的算法。技术框架层延续 FATE 框架的算法，主要集成同态加密的安全协议，后续需要通过外部引入完善安全协议。人工智能之联邦学习 2023 联邦学习全球研究与应用趋势报告 122 图图 5656 工行联邦学习平台框架工行联邦学习平台框架 3.3 联邦学习行业应用现状 通过新闻事件分析挖掘和搜索系统 NewsMiner 数据库，从已公开的新闻数据发现，联邦学习技术的行业应用最早出现在 2018 年，当时被应用在金融、IT 和通信领域，后来几年其应用探索逐渐扩展到智慧城市、教育、汽车等其他多个行业领域。1.在金融业应用 联邦学习在金融业应用目前处于框架设计、模型构建、合作探索、在几个业务场景中初步试点的阶段，应用主要体现在软硬件解决方案、数据安全、隐私保护、信贷营销、金融风险管理等方面。推进联邦学习在金融业应用落地的参与主体主要是科技公司（百度、腾讯、京东等）、互联网金融机构（微众银行、蚂蚁金服等）、少数传统商业银行（江苏银行、浦发银行、建设银行等）等。相关信息如表 12 所示。表表 1212 20162016-20222022 年度联邦学习技术在金融业应用动态年度联邦学习技术在金融业应用动态 金融业应用场景 标题 年-月 来源 金融风险管理 建设银行创新合作伙伴揭晓 京东数科、科大讯飞、同盾科技等企业入选 2018-06 CSDN 人工智能之联邦学习 2023 联邦学习全球研究与应用趋势报告 123 金融业应用场景 标题 年-月 来源 数据安全、隐私保护 蚂蚁金服推出“摩斯 MORSE”多方安全计算平台 2018-08 CSDN 小微信贷 微众银行开源 FATE 2019-02 新华网 解决数据孤岛问题 微众银行与瑞士再保险合作探讨联邦学习技术如何解决数据孤岛的挑战，助力保险行业共同发展。2019-5 同花顺 深度联合建信用模型、客服、侦测欺诈 同盾科技与招联金融共建 AI 创新实验室 联邦学习为主攻方向之一 2019-06 新华网 高性能分布式异构计算技术、软硬件解决方案 星云和微众达成合作，推动 AI 新技术联邦学习的发展 2019-08 科学中国 提升金融服务质量、安全深入地挖掘数据价值 微众银行和腾讯云合作升级 联邦学习携手神盾沙箱共建行业标杆 2019-09 搜狐 数据价值共享、加速金融行业转型进化 英特尔助力平安科技联邦学习落地 2019-09 新浪 多方联合建模 蚂蚁金服基于 MPC 的共享学习 2019-09 ITPUB 支持多方纵向联邦建模、支持 spark 引擎、支持FATEServing 服务治理、支持secureboost在线预测、支持公有云和私有云部署和使用 微众银行发布 FATE v1.1，联合 VMware 中国研发开放创新中 心云原生实 验室的团 队发布KubeFATE 项目。FATEBoard：简单高效，联邦学习建模过程可视化 2019-11 贤集网 打造大规模 AI 协作通用方案 微众银行与蒙特利尔学习算法研究所合作打造安全金融 AI 实践 2019-12 腾讯 智能化信用卡 江苏银行与腾讯安全举行联邦学习线上发布会，将联合共建“智能化信用卡管理联合实验室”，围绕联邦学习开展合作 2020-04 CSDN 金融数据保密、信贷业务综合评估、控制企业技术升级成本 编织联邦学习的产业路径，腾讯向金融智能化的更远处进发 2020-04 搜狐 信用卡管理 江苏银行与腾讯安全共建“智能化信用卡管理联合实验室”，围绕联邦学习开展合作。2020-5 腾讯 金融产品管理、营销、安全风控、客户服务、运营管理 百度金融安全计算平台（度信）建设与实际应用 2020-06 腾讯安全 普惠金融试点应用 腾讯安全灵鲲与浦发银行、北京金控合作的“多方数据学习 政融通 在线融资项目”入选北京金融2020-8 第一财经 人工智能之联邦学习 2023 联邦学习全球研究与应用趋势报告 124 金融业应用场景 标题 年-月 来源 科技创新监管第二批 11 个试点名单，成为基于联邦学习的普惠金融试点应用。信贷风控 腾讯安全天御凭借其在信贷风控场景的落地实践，荣获首个 CCF-GAIR“联邦学习应用奖”2020-08 搜狐 反诈骗技术、普惠金融 反诈骗、管控金融风险，腾讯安全发力联邦学习技术 2020-09 新浪 金融服务、风险识别能力、数字营销 京东数科自研联邦学习平台 Fedlearn，助力数据安全保护并大幅提升学习效率 2020-10 机器之心 电商营销、广告投放、个性化内容推荐、广告推荐 字节跳动破局联邦学习：开源 Fedlearner 框架，广告投放增效 209 20-10 CSDN 金融风控、营销 光大科技加入 FATE 联邦学习社区技术指导委员会（TSC）并贡献关键算法源码基于“可验证秘密分享技术”研发的“联邦学习平台多方安全求和算法”2021-1 搜狐 数字信贷 新网银行联合多家金融机构、互联网公司、公共单位，探索联邦学习在数字信贷领域的应用，将商业银行的金融大数据挖掘和建模经验与互联网公司、数据生态和公共单位丰富的客户画像数据及完善的大数据支持环境相结合，打破数据孤岛、保护客户隐私、实现数据价值。2021-3 中国金融电脑 健康险的保险获客 数鸣科技获过亿元 A 轮融资，用 AI 算法赋能医疗健康险 2021-3 新浪 银行风险管理 京东金融云携手平安蜂巢联合开发出行业领先的跨平台联邦建模数据合作安全保护方案，应用于不同联邦学习平台之间的实时通信，实现了联邦学习跨平台的重大创新突破。双方基于联邦学习技术进行联合开发和方案部署，为平安银行提升风险管理自动化水平赋能，在两方数据特征无需出库的前提下，较单方模型效果提升 30以上。2021-3 金融界 数据融合应用 央行启动金融数据综合应用试点 2021-5 新华网 信贷风险控制、金融营销与广告投放 微众银行的普惠金融 AI 全布局 2021-6 雷锋网 数据安全与保障数据合规流通 星云 Clustar 与 VMware 联合发布联邦学习企业级解决方案 2021-9 新华网 人工智能之联邦学习 2023 联邦学习全球研究与应用趋势报告 125 金融业应用场景 标题 年-月 来源 数据共享应用 北京法定数字货币试验区揭牌，中国人民银行副行长范一飞表示，要深度挖掘数据价值，重点要集中在数据治理、数据应用、数据保护方面。探索应用多方安全计算、联邦学习等技术，实现数据可用不可见、数据不动价值动。2021-9 新浪 金融数据安全与合规流通 星云 Clustar 与 VMware 联合发布联邦学习企业级解决方案 2021-9 中国网 中小微企信贷评估 应科院伙渣打及 PAOB 以联盟式学习为中小微企进行信贷评估 2021-10 辅助医疗保险金给付理赔核算 14 家产险强制险理赔 跨入 2.0 版 2021-10 工商时报 金融风控 工商银行的联邦学习系统已应用于风控等多个场景，比如，引入北京金控的不动产数据，与行内贷款企业的时点贷款余额、注册资本、账户余额等数据联合建立企业贷中预警监测模型，该模型提升准召率约 4%，进一步提升了工商银行的风险监测业务能力。2021-11 新浪 数据安全、隐私保护 凌华科技与致星科技携手打造边缘联邦学习的一体机，以应对集中式机器学习训练中的数据时延与隐私保护问题，充分保障数据隐私安全，可应用于着重隐私的金融、医疗、零售、互联网等领域。2022-07 搜狐 数据安全、隐私保护 度小满貔貅隐私计算平台通过国家金融科技测评中心(银行卡检测中心)联邦学习金融应用测评。2022-11 数据猿 外汇业务监管及风险评估 中国工商银行联合青海省外管局融合工行客户画像、人民币交易、客户信用和外管局外汇交易等业务数据，利用联邦学习技术，将双方数据加密后进行隐私求交，在不获得对方特征数据的情况下进行联邦学习建模，在双方本地部署计算节点、搭建联邦学习平台，全链路保障合作双方业务数据隐私安全；建立关注指数模型、共享模型，实现个人客户风险评分，提前预判客户合规风险程度。2022-11 安全内参 银行风控策略优化 中国民生银行罗勇：联邦学习技术助力银行风控策略组合优化，在保护用户信息不泄露的前提下将多元、多维度的数据纳入联合风控模型中，实现更精细的洞察，构建更精准的风控模型。另一方 2022-12 和讯网 人工智能之联邦学习 2023 联邦学习全球研究与应用趋势报告 126 金融业应用场景 标题 年-月 来源 面，金融机构与外部机构之间也可基于联邦学习技术，利用多维度数据建立联合金融风险模型、择优导流、共享黑名单等，在数据没有离开本地的情况下，扩充多方特征或样本，提高模型效果。信息合规共享 兴业银行利用隐私计算技术，实现了反洗钱信息合规共享与优质企业联合发卡试点 2022-12 央广网 来源：根据公开资料整理 2.在医疗业应用 联邦学习在医疗业应用目前处于研究探索、项目试点的阶段，参与主体不仅有科技公司，而且有较多的国内外权威科研机构、大学院所、医疗机构。国际性科技期刊 Nature 自然曾发表关于联邦学习在医疗领域应用的文章，展示出联邦学习技术医疗应用的强大潜力，如表 13 所示。新冠疫情期间，通过使用联邦学习和来自各地区各医疗机构的数据来开发模型的研究意愿和实践较强烈。表表 1313 自然关于联邦学习技术在医疗业应用相关文章自然关于联邦学习技术在医疗业应用相关文章 应用场景 论文 简介 来源 精 准 医疗、医疗数据隐私保护 Swarm Learning for Decentralized and Confidential Clinical Machine Learning 引入分散式机器学习方法 Swarm Learning来整合各地医疗数据，它结合了边缘计算、基于区块链的点对点网络和协调，无需中央协调器即可保持机密性。Nature,no.7862(2021):265-270 医疗成像及潜在攻击向量和未来 Secure,Privacy-Preserving and Federated Machine Learning in Medical Imaging 为了促进旨在改善患者护理的大型数据集科研并保护患者隐私，必须实施技术解决方案以同时满足数据保护和利用的需求。该文概述了当前和下一代联合、安全和隐私保护人工智能的方法，重点是医学成像应用，以及医学成像及其他领域的潜在攻击向量和未来前景。Nature Machine Intelligence,no.6(2020):305-311 人工智能之联邦学习 2023 联邦学习全球研究与应用趋势报告 127 医疗数据集分析；医疗用药诊断；精准/个 性化医疗 Federated Learning in Medicine:Facilitating Multi-Institutional Collaborations Without Sharing Patient Data 表明通过多个数据私有机构合作而增加的数据访问可以更多地有益于训练模型质量。联邦学习的临床采用有望对精准/个性化医学产生催化影响。Scientific reports,no.1(2020):12598 数字健康 The Future of Digital Health with Federated Learning 如果无法获得足够的数据，机器学习将无法充分发挥其潜力，并最终无法从研究过渡到临床实践。本文探讨了联邦学习如何为数字健康的未来提供解决方案，并强调需要解决的挑战和注意事项。NPJ DIGITAL MEDICINE,no.1.0(2020):119 联邦学习在医疗行业已开展的项目，不仅包括系统平台，而且具体落地到脑卒预测、识别脑肿瘤、预测新冠患者的氧气需求等实践。其应用主要体现在医疗影像、医疗诊断、医疗数据安全与数据孤岛问题、隐私保护、疾病预测、疾病库建设等方面。已公开的应用信息如表 14 所示。表表 1414 20162016-20222022 年度联邦学习技术在医疗业应用动态年度联邦学习技术在医疗业应用动态 医疗业应用场景 标题 年-月 来源 解决信息孤岛，提供数据安全和授权使用机制 医疗数据隐私计算平台 XDP 翼数坊 v1.0 全球首发 2019-04 搜狐 医疗成像 英伟达在 MICCAI 2019 上发布首个面向医学影像的隐私保护型联邦学习系统 2019-10 摩尔芯闻 医疗服务患者数据保护 英伟达推出了 NVIDIA Clara 联邦学习 2019-12 极客公园 生物医药、健康管理、养老旅游、医疗设备、健康保险、保健食品等 Hitacea（医图亚）打造成为基于区块链 联邦学习等新兴技术的亚洲首家全链条大健康科技产业平台 2020-04 科学中国 疾病预测 腾讯天衍实验室联合微众银行研发医疗联邦学习 AI 利器让脑卒中预测准确率达 80 20-04 CSDN 医疗诊断 英特尔和宾夕法尼亚大学佩雷尔曼医学院组建医疗联盟研发用以识别脑肿瘤的人工智能模型 2020-05 中电网 人工智能之联邦学习 2023 联邦学习全球研究与应用趋势报告 128 医疗业应用场景 标题 年-月 来源 AI 影像辅助诊断、高精度疾病检测、多维分析以及 3D术前规划与模拟 商汤科技 SenseCare智慧诊疗平台推出包含胸部 CT、胸部 X 线、心脏冠脉、病理、骨肿瘤等多款产品解决方案 2020-07 趣味科技 保护用户隐私建模、医保基金控费、个人与机构拒付识别、医学影像辅助诊断、医院运营、临床医疗、健康管理、科研教学 腾讯医疗健康携手微众银行成立联合实验室 2020-08 TechWeb 医学统计分析、临床试验模、药物研发 中 科 院 上 海 药 物 所 联 合 华 为 云 发 布 基 于ModelArts 平台的药物联邦学习服务 2020-09 飞象网 药物隐私数据保护 药物研发 同济大学与微众银行 AI 团队协同提出了一种基于联邦学习的协同药物定量构效原型系统 FL-QSAR 2020-12 科学中国 临床验证评估、医学影像辅助诊断 德国癌症研究中心、伦敦国王学院、麻省总医院、NVIDIA、斯 坦 福 大 学 和 范 德 堡 大 学 推 出MONAI（Medical Open Network for AI）2020-12 电子发烧友 电子病例相似性搜索、病人表征学习、SplitNN、社区特异性模型、预测健康风险 康奈尔大学研发团队发现联邦学习将可应用于众多生物医学领域的场景 论文：Federated Learning for Healthcare Informatics 2021-5 澎湃新闻 辅助医生诊疗 推出拟人化、全技能的“主动式 AI 医生”，左手医生获得 1 亿元 B 轮融资 2021-8 36 氪 新冠患者对呼吸器的需求预测 来自美国、英国、加拿大、日本、韩国、泰国、巴西以及台湾等国家地区 20 间医院及研究机构，共同开发能够精准预测新冠患者对呼吸器的需求程度，透过先进 AI 技术辅助医事人员预测患者的氧气需求，以便最有效率地安置患者，使医疗资源达到更适切的运用。2021-10 中时新闻网 医学成像、基因分析、肿瘤学和新冠肺炎(COVID-19)研究 NVIDIA 利用 FLARE 进行联邦学习，将协作式 AI 带入医疗健康及其他领域 2021-11 英伟达中国 AI 诊疗、新冠 CT 数据采集 华中科技大学、剑桥大学、斯坦福大学、约翰霍普金斯大学等国内外权威科研机构提出基于联邦学习开源医学人工智能计算框架（UCADI）2021-12 机器之心 人工智能之联邦学习 2023 联邦学习全球研究与应用趋势报告 129 医疗业应用场景 标题 年-月 来源 论文：Advancing COVID-19 Diagnosis with Privacy-Preserving Collaboration in Artificial Intelligence 精准医疗 英特尔与高雄荣总、纬创打造 OWL 数字病理平台，同步实现数字化病理学 2021-12 ETtoday财经云 疾病预测 零氪科技提出的基于联邦学习的多中心数据处理框架 FedCIE 正在逐步应用，该模型基于零氪的医疗数据治理能力，特别是在病历深度结构化、患者画像、科研主题库建设等方面的深厚积累，能够解决单中心数据孤岛的问题，使各中心间数据能力彼此共享。目前，FedCIE 已被用来训练信息抽取模型、疾病预测模型等，并应用在多个项目上，取得了安全与高效的双重收益。2022-02 金融界 医疗辅助诊断、健康险风险等级评估、对某种疾病患者的社会行为做出风险评估、实现个性化智能诊疗 同盾科技李晓林：可信 AI 生态系统，将成为下一代 AI 医疗的基础设施 2022-04 雷锋网 医疗影像 医疗集团 Aster DM Healthcare 旗下的 Aster创新研究中心与英特尔公司、人工智能企业CARPL.ai 合作，在印度开发并推出一款基于 AI的健康数据平台。该健康数据平台应用了英特尔的开源框架 OpenFL，已经使用喀拉拉邦、班加罗尔和维杰亚瓦达等地 Aster 医院的医院数据进行了测试，共提取了超过 125000 张胸部 x 射线图像，使用双位点方法训练 CheXNet AI 模型，并通过模型检测 x 射线报告中的异常。2022-07 雷锋网 医疗数据安全、隐私保护 采用英特尔 SGX，医渡云打造了一个多方安全计算解决方案，又通过多中心医学研究全场景解决方案，部署了临床研究开展、药械试验与研究等。锘崴科技打造的锘崴信 隐私保护计算平台，支持华西医院等在内的多家三甲医院和大学，完成了强直性脊柱炎的全基因组关联研究分析，有效解决了基因数据共享中存在的隐私安全问题。锘崴科技还开发了一个 PICOTEES 隐私保护查询在线系统，实现带有隐私保护的罕见病查询，2022-08 数据猿 人工智能之联邦学习 2023 联邦学习全球研究与应用趋势报告 130 医疗业应用场景 标题 年-月 来源 已在复旦大学附属儿科医院取得了令人满意的应用表现。疾病预测预警、辅助诊断、专病库建设 华西二院选择翼方健数来搭建数据开放服务平台及先心病专病库。数据开放服务平台内置同态加密、联邦学习、安全沙箱等多种隐私计算技术，实现数据的隐私保护和安全流通。2022-12 BaseBit 翼方健数 来源：根据公开资料整理 3.在电信业应用 联邦学习的最初提出就是为了解决移动设备数据训练问题，可以看作是其在电信业的最早应用。从公开的新闻数据看，联邦学习在电信业应用探索从 2018 年开始至今，应用场景从早期的通信资源分配已扩展到近期的客户体验和精准营销、6G 和卫星网络等。其中的参与主体主要是大型通信运营商、软硬件制造商等。相关信息如表 15 所示。表表 1515 20162016-20222022 年度联邦学习技术在电信行业应用动态年度联邦学习技术在电信行业应用动态 电信业应用场景 标题 年-月 来源 车联网通信 华为数字算法实验室利用联邦学习原理解决车联网中可靠低延迟通信的联合功率和资源分配问题 2018-07 arXiv.org 智能手机 谷歌发布全球首个移动端分布式机器学习系统，数千万手机同步训练 2019-02 亿欧 联邦节点管理、边缘节点管理、联邦实例运行 华为 NAIE 联邦学习服务助力华为 CloudMSE基于业务感知（Service Awareness,SA）技术的业务管理 2019-09 知乎 数据采集、模型训练、推理判断及智能预测 中国移动在 3GPP 标准引入基于联邦学习的分布式智能架构 2020-07 通信世界 识别业务流量后的带宽控制、阻塞控制、业务保障，用户信用评估、用户满意度提升 华 为CloudMSE的 业 务 感 知（Service Awareness，SA）技术 2020-10 知乎 精确营销并推荐最佳产品权益 天津移动打造基于“联邦学习 区块链”的多方安全计算引擎系统-“珍珑”，在运营商、本地生2020-12 C114 技术 人工智能之联邦学习 2023 联邦学习全球研究与应用趋势报告 131 电信业应用场景 标题 年-月 来源 活、视频内容、交通出行等多行业数据的支撑下，实现精确的营销识别，并推荐最佳产品权益，让区块链 联邦学习成为智慧零售的引擎、智脑。语音识别、打字预测、更新系统 苹果和谷歌运用联邦学习技术，在不获取原始数据的情况下更新基于云的机器学习系统。此前，谷歌使用该技术来使其移动打字预测与语言趋势保持同步;苹果已使用它来更新语音识别模型的研究。2021-6 Wired 6G 网络、卫星互联网 北邮深研院与天仪研究院共建“天算星座”，首发星计划明年择机发射 2021-11 中国科技网 手机用户体验提升 手机 AI 怎么突然就智商井喷了？高通提出了一种手机端的联邦学习方法，既能使用手机用户语音训练模型，同时保证语音数据隐私不被泄露。2021-12 搜狐 客户体验管理 联邦学习在移动通信网络智能化的应用，进行客户体验感知模型训练 2022-2 移动通信J 来源：根据公开资料整理 4.在 IT 行业应用 联邦学习在 IT 业应用动向主要聚焦于数据安全和基于数据的增值服务方面，主要参与者是互联网科技公司以及一些有地方政府背景的数据交易所，如表 16 所示。表表 1616 20162016-20222022 年度联邦学习技术在年度联邦学习技术在 ITIT 行业应用动态行业应用动态 IT 行业应用场景 标题 年-月 来源 用户数据保护 腾讯云发布数据安全解决方案数盾 2018-05 腾讯 隐私数据安全流转 ARPA 测试网 1.0 版本 ASTRAEA 正式发布 2019-03 金色财经 可扩展分布式数据协作 趣链科技自主研发 BitXMesh 正式发布 2019-05 太平洋电脑 联合学习、联合计算、数据共享、模型训练 光之树发布天机可信计算框架和云间联邦学习平台 2019-08 搜狐 跨行业数据融合、隐私保护 富数科技结合联邦学习和安全多方计算技术推出了富数安全计算平台 2019-08 凤凰网 人工智能之联邦学习 2023 联邦学习全球研究与应用趋势报告 132 IT 行业应用场景 标题 年-月 来源 面向产业应用的工具组件 百度发布 3 项深度学习前沿技术工具组件：联邦学习 PaddleFL、图神经网络 PGL 和多任务学习 PALM 等 2019-11 钱江晚报 提出知识联邦框架 同盾科技人工智能研究院深度学习实验室发布成果：“面向联邦学习的加密神经网路”2019-09 极客网 扩大光大联邦学习生态圈 光大科技加入 FATE 联邦学习社区技术指导委员会（TSC）并贡献关键算法源码 2020-01 新华网 数据脱敏及去标识化、加密算法支持、DMZ 区建设 同盾科技联邦学习技术加持 让数据“可用不可见”2020-03 网易 大数据安全 平安科技联邦智能平台“蜂巢”落地 2020-09 搜狐 解决数据交易过程中确权困难、定价困难、隐私保护困难等问题 北部湾大数据交易中心建设运营取得初步成效 2021-1 人民网 支撑数据使用权交易 北京国际大数据交易所成立 探索全国数据交易新样板 2021-3 财经网 根据用户浏览习惯进行广告投放 新技术刚测试就被禁 谷歌“杀死”Cookies真能重写规则？2021-4 新浪 用户数据保护 抹掉你的网络痕迹，从未如此简单。谷歌宣称，从今年起，所有用户的所有使用数据都会默认在 18 个月后自动删除 2021-7 搜狐 公共数据交易 深圳已经在筹备数据交易所等多项基础设施建设 预计今年底可开始公共数据交易 2021-8 新浪 广告平台客户隐私数据保护 SaaS 云计算，能打开汇量科技的增长空间吗？2021-10 OFweek物联网 解决企业信息安全及隐私外泄 科技园推金融科技虚拟实验室 采用联邦学习技术保数据安全 2021-11 香港经济日报 来源：根据公开资料整理 5.在其他行业应用 2019 年以来，智慧城市、教育、汽车/自动驾驶等领域也尝试引入联邦学习技术，进行了相关的应用探索，如表 17 所示。人工智能之联邦学习 2023 联邦学习全球研究与应用趋势报告 133 表表 1717 20162016-20222022 年度联邦学习技术在其他行业应用动态年度联邦学习技术在其他行业应用动态 行业 应用场景 标题 年-月 来源 智慧城市 智慧城市政务、安全、交通、医疗、物流，跨部门、跨领域、跨区域的即时数据处理和数据融合 京东城市基于城市计算和联邦学习技术打造的产品“数字网关”2019-10 技术前线 公共安全、智能交通、智能能源 京东城市发布了城市操作系统升级版本“智能城市操作系统 2.0”2019-12 链财经 重大灾难中的人群疏散；零售、物流业的仓库选址 微众银行 AI 团队可视化再获新里程碑，两篇论文获 EuroVis 2020 收录 2020-03 CSDN 城市交通监测 星云 Clustar 打造智慧城市领域的数据集CityNet 2020-09 腾讯 城市管理、公安、社区安防 微众银行与特斯联在北京宣布成立“AIoT 联合实验室”20
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2023-08-31
178页
5星级
1.线索获客：线上生意深水区2.增长蓝海：激发生意新可能3.未来驱动：广告经营双引擎020406PART 1线索营销新定义PREFACE前言APPENDIX附录1.整体摄影行业基本面良好但竞争加剧2.抖音摄影兴趣及消费力双重提升3.摄影行业客户积极在抖音获取线索新增量091022PART 2摄影行业新演进1.私信：深度沟通、稳定转化2.直播：降低成本、更多回报2937PART 3实战经营新玩法目录前言随着越来越多的用户在抖音上记录和发现美好生活，越来越多的创作者在抖音上发布精彩创意，越来越多的企业商家在抖音上提供优质的产品和服务，抖音的丰富生态激发了更多的消费兴趣和生意机会。这些消费兴趣中，一部会在抖音内通过抖音电商/生活服务闭环完成，同时还有大量的消费需求，需要在线下完成，比如用户在抖音咨询包含摄影在内的各类服务，也就是我们统称的线索型业务。抖音内容平台的特点非常契合这类业务的发展，随着内容和平台生态丰富度的增加，用户找服务的行为也在不断加深，2023年3月，抖音线索行业相关的搜索量达到了115亿，另外也有非常多的用户喜欢在抖音上主动私信商家进行咨询，2022年，商家与用户的私信互动次数达到了12亿次，相比21年增幅超过100%。即便有着高增速，目前线索型生意在抖音也只是刚刚开始。在抖音，短视频和直播能够更加直观地呈现服务，更能激发消费者寻找服务的新需求，消费者也更容易做出留资的决策。抖音平台也能通过推荐、搜索等主动或被动的分发方式，准确找到潜在感兴趣的人群，也让线索生意的开展更有确定性。未来，平台将与商家一起，用经营的视角来重新看待和定义线索营销通过自然和付费流量，营销和经营动作的深度协同，提升获取线索的规模和效率，让用户获得满意的服务，同时商家也能在抖音积累人群资产和用户信任，让生意形成持续健康成长的正循环。2023年，抖音将成为线索型商家的生意新蓝海：平台将帮助300万商家在抖音获得超8亿条线索，让抖音真正成为线索生意的核心阵地。摄影行业作为典型的线索类业务，有其特殊的业务逻辑，我们也希望借此经营宝典为抖音平台上的摄影类企业商家提供更多、更实用的线索经营思路和有效案例。同时，也希望与商家一起，用好内容激发更多流量，让种草的用户搜得到，帮助进线咨询交流更充分、线索跟进更高效，共同做好线索经营，创造增量价值。PREFACE线索营销新定义PART 01随着抖音生态的不断丰富，海量的用户、多题材的内容和多样交互方式激发了更多新的消费场景，在抖音上也产生了更多新的生意机会。除了电商、内容下载等线上基本可以完成交易履约主要链条的行业外，也包括大量需要在线上完成信息收集、在线下完成完整交易的线索型生意，比如说在抖音上看车、找房、搜装修、咨询婚纱/写真拍摄等等。这一类线索型企业以传统行业为主，主要包括本地生活、教育、金融、汽车、家居、房产、企服加盟、政务文旅等行业，从生意特征上来看，这些行业本身的特性差别很大，但是也有线索生意的共同特点：这些特性叠加整体互联网流量红利见顶、疫情后用户消费习惯的变迁也使得线索型生意企业、商家在提升经营效率上会面临更多、更深、更难的问题。线索获客：线上生意深水区用户决策周期长、用户与商家沟通链路长、流失率高长用户需求相对分散、触点多元，这对商家进行整合经营造成了一定难度散商家与用户需要进行从线上到线下、甚至反复多次的流转，这一交易链条并不连贯断我买的都是我真实需要的东西选项TOP 1-3我乐于寻找性价比最高的品牌和产品负责任的消费，减少对地球和对人类社会的负面影响我在购物时会优先考虑家人需求我想要的东西我希望即刻拥有，相比商品本身我更重视购买或使用时的体验感极简生活，如无必要，勿增实体我很乐意接受明星、主播、社交媒体的种草热衷尝试新品牌和新消费方式我希望我买的东西是与众不同的我喜欢购买各类电子产品，关注黑科技存钱使我快乐颜控买的东西都要美美的理性、务实成为消费者的主流消费观念TOP 116A631(%9&%9#%6 %7%6%5%数据来源：2023中国消费者洞察与市场展望白皮书，德勤；以下这些描述，哪1-3项最符合您的消费观念？请按第一符合、第二符合、第三符合的顺序点选相应的描述。【排序】02根据2023巨量引擎CMO调研报告对于汽车/房产/家居/教育/金融/健康类企业CMO的调研，超过一半的CMO认为“线索质量有限”、“营销前后链路割裂”是其目前面临的痛点。根据巨量引擎线索行业一站式经营解决方案报告中对于线索类企业的调研，商家对于目前线索质量差、线索量不足的问题都有着共同的感受。在这样的背景下，越来越多的线索型企业商家都开始进行“新场景、新增量”的探索。消费者光顾实体店的频率降低营销经营一体化痛点一线城市新一线城市二线城市三线及以下城市减少了一半或以上/减少超过50%减少了三成到一半/减少30-50%减少了一成到三成/减少10-30%稍微减少了一些/减少10%以内差不多增加了一成以上/增加超过10%稍微增加了一些/增加10%以内选项86541716121023 232023231922272327373079460100数据来源：2023巨量引擎CMO调研报告数据来源:2023中国消费者洞察与市场展望白皮书，德勤；总体而言，在过去一年内您光临线下实体店的频率相比更早的时候有何差异？【单选】消费者选择比例（%）69.2U.6%线索质量有限61.5U.6%营销前后链路割裂，无法实现一体化汽车/房产/家居教育/金融/健康03根据QuestMobile2022中国移动互联网年度大报告，目前短视频依然是用户时长占比最高的应用类型，且继续保持较高增长，人们的线上注意力集中度逐步加强。2023巨量引擎CMO调研报告显示，有75%的品牌主给短视频的营销效果打分为4分或5分（范围1-5分），这一比例远超其他内容体裁。作为国内重要的短视频及直播平台之一，抖音也成为各品牌获取用户注意力的重要阵地。超过75%的受访品牌高层表示抖音能够为品牌提供足够体量的流量和优质受众。抖音独特的丰富生态使得其成为线索型生意的天然阵地在抖音，不论是短视频、直播还是图文，都能够帮助企业、商家向用户更加直观地展示产品和服务，而兴趣推荐机制以及看后搜等启发式搜索行为则能够更大程度地激发用户需求。增长蓝海：激发生意新可能中国移动互联网细分行业用户使用总时长占比短视频综合电商在线视频综合资讯其他即时通讯2022年12月2021年12月2020年12月2019年12月数据来源：QuestMobileTRUTH中国移动互联网数据库，2022年12月数据来源：巨量引擎，2023年4月数据来源：抖音，2022年10月-2023年4月数据来源：2023巨量引擎CMO调研报告CMO 赞同者“我在抖音上采买了足够体量的广告流量，触达了优质受众”75(.5 .7%6.7%6.53.2%4.5%.7!.2%6.6%6.34.8%5.5!.0#.4%6.4%6.87.3%5.0.2&.5%6.7%7.99.7%4.0% 2.8% 4.7% 5.8%平均每人每天在抖音搜索3次数据来源：抖音，2023年3-4月 VS 2022年3-4月获得线索量同比 173%搜索留资中视频时长占比45%图文用户渗透超过70%每天看直播1/2用户04抖音的强内容属性使得商家与用户之间的距离快速缩短，同时商家也能够通过评论、私信、群聊等等各类互动工具及手段解除用户疑惑、获取用户信任，进而帮助用户做出留资决策。而抖音企业号作为整合经营的统一阵地，经过近两年的不断迭代升级，也完整打造了帮助商家、企业更高效地进行线索管理和长效经营的能力。最近两年，平台也提供了更加多元的玩法和工具，能够帮助商家既能够跟更潜在的客户做长期的互动，同时也支持直接在各大场景中进行交易转化。2022年，抖音用户与商家私信互动次数达到12亿次，相较21年增幅超100%；商家通过内容经营获得了2.1亿条线索。仅2023年3月单月，带预约和咨询锚点的视频播放量就达到了216.8亿、直播间和服务相关的小风车点击数达到2.5亿次。同时，在用户端，该月的抖音线索行业相关搜索量达到了115亿。随着抖音用户逐渐建立在抖音上找服务的行为习惯，做好线索营销实现生意新增长，成为众多线索型商家首要关注的焦点。抖音的丰富生态激发了线索行业生意规模的持续快速增长，随着线索量的持续提升，各类线索型商家也在加速入场，未来这一看起来更“重”的生意在抖音生态中还有更大的可能性。同时，在抖音的四大核心场景中，各线索类企业商家已经突破了之前主要依赖短视频进行获客的“新手村”，进一步在直播、主页、私信场景中都获得了可观的新增量。内容 阵地 工具 抖音成为获客新蓝海线索型商家广入局，经营线索量快速提升数据来源：2023巨量引擎引擎大会入驻抖音的商家数300万 2022年经营线索量提升200% 强内容属性通过内容触达，种草用户统一阵地管理可通过企业号整合经营多元经营工具可进行潜客互动，线索经营管理2022年经营线索量增长200% 有效线索经营商家数197% 短视频场景线索量 14%主页场景线索量 4094%直播场景线索量 479%私信场景线索量 241!6.8亿次播放（带预约和咨询）短视频2.5亿次小风车点击直播115亿次搜索互动12亿 次私信数据来源：2023巨量引擎引擎大会05为了进一步帮助线索型商家、企业提升在巨量引擎平台获客的效率，2023年巨量引擎线索经营团队也提出了“重新定义线索营销”的口号，呼吁各商家、企业及合作伙伴以经营思维来进行获客实践，在抖音不只是简单地进行广告投放，而是调整思路，重视内容和生意的同步建设，通过自然流量与付费流量、营销与经营的深度协同，提升获取线索的规模和效率，在获得用户满意的同时积累自身在抖音平台的人群资产，让生意进入正循环。未来驱动：广告经营双引擎广告与经营双擎驱动 创造线索增量场未来线索广告线索经营如何在抖音做好线索经营内容获取流量咨询促进转化搜索承接需求线索经营多元内容种草用户咨询高效沟通种草用户搜得到全域线索管理更高效用经营思维，重新定义线索营销线索经营四件事1.好内容激发更多流量2.种草用户搜得到3.进线咨询交流更充分4.线索跟进更高效06全面升级线索广告，助力提升生意规模信息流 搜索 中心化场景 垂媒重点发力原生广告，拓宽生意规模拓宽场景广度下沉销转链路，发力深转产品线索获取-意向/成交贴近生意转化打造自动化产品放大效果和人效放大整体势能秉持着全面支持商家进行高效线索获客的目标，2023年，巨量引擎线索广告从场景的广度，链路的深度，以及投放效能三方面进行了全面升级：从生意出发，线索广告全面升级1、拓展流量场景：通过原生广告、搜索、中心化场景，以及各垂类媒体（如懂车帝、住小帮、幸福里）进行更大流量空间的探索。2023年平台将重点推进原生广告的基建和渗透。原生广告是以抖音号为基础的一种广告经营一体化的内容形态，会为用户提供更自然、原生的内容体验。原生广告不但能够探索到更多的流量空间，还能够与自然流量形成良好的协同效应。2、贴近生意转化：下沉销转链路，发力深转产品，从线索获取向意向/成交环节深入。2023年升级后，平台将深入整体生意链条，以客户视角提供一套横纵布局的深转解决方案，覆盖各类经营场景。横向获客场景中，除了表单场景外，2023年巨量引擎将重点拓展包括咨询、电话以及小额支付等场景。纵向获客深度方面，2023年平台将更加深入到销转环节，发力重点从优化留资向推动意向、成交迈进。3、放大整体势能：打造自动化产品，放大效果和人效。基于企业商家对于成本、跑量、人效的需求，UBX产品可支撑线索场景全流程的自动化优化。相比于过往创编、定向还有创意单模块的优化，UBX则以商品库/服务为核心，通过自动学习投放策略，适配不同行业/商家差异化的投放需求，达到全局最优解的投放。截至2023年4月，已经接入UBX的客户中，80%的商家总成本稳定的基础上可实现跑量提升50%以上，同时每万元消耗的操作从68次下降到了3次，投放人效得到显著提升。07摄影行业新演进PART 02随着国民收入及生活水平的提升，时刻记录美好生活的需求也在不断增长。从行业发展维度来看，整体摄影行业发展呈现持续增长，2022年，中国整体摄影行业规模约为2700亿元，同比增长8%，随着疫情的影响结束，预计2023年摄影行业会迎来更加显著的增长。在用户消费热情日益高涨的同时，摄影行业也受到各类外部因素的影响，比如结婚率及出生率将影响婚纱摄影、孕婴童摄影的生意规模行业增速，因而写真、儿童摄影等具有复购意义的摄影产品中获客效率及可以产生转化及复购的服务质量就在整体生意增长的过程中扮演了至关重要的作用。从用户消费行为角度而言，目前用户接触信息碎片化、使用的媒体及平台十分分散，另外信息渠道也相对割裂。这样的消费行为特征也对于摄影行业的商家们形成了新的挑战。在获客阶段，要不断提升线索获取的效率，在转化阶段，则需要提升用户的到店率，同时也需要通过自身的服务品质和独特性来进一步拉升客单价。因此在哪里找到客户、在哪里接触客户、在哪里服务客户就成为了摄影类商家需要首先解决的问题。整体摄影行业基本面良好但竞争加剧总结市场机会与盈利公式市场发现线上收入，占生意的80%，高收入需要大流量池摄影的营销成本，越来越贵找到2023年摄影行业的高利润生意发展门道线上布局行业收入线索量单店需求*业务填充率转化率客资成本*预约到店率客单价套餐价*选片价线索提效降本增效生意增长价值提升25个用户人均月使用APP触点碎片2亿个 单次消费人均触点数量媒介分散82%用户购买前已做好决策渠道割裂常规线索类经营场景遇获客瓶颈、表单有效率日益下降、私信获客量遇天花板企业面临多重难题xx09作为拥有海量适龄用户的平台，抖音的内容呈现形式天然地适合摄影类型内容的生产和传播。2022年1月至2022年5月，各类摄影相关内容的发布量、播放量及分享量都在持续增长，尤其是站内分享量更是在2023年后有明显抬升。随着抖音上社交关系的建立，用户们也更加习惯将抖音上看到的优质内容分享给自己的亲朋好友。除了观看和分享，越来越多的抖音用户也开始习惯在抖音平台进行相关内容的搜索，主动的搜索行为也代表了更明显的用户偏好。2022年6月至2023年5月，抖音用户泛摄影类内容搜索量总计超过10亿次，其中个人写真类搜索量达1.4亿次，婚摄类超过1亿次，证件照类超过6000万次，孕婴童家庭类搜索量超过4000万次。抖音摄影兴趣及消费力双重提升抖音不同摄影相关类别内容发布量趋势婚摄类个人写真类孕婴童家庭摄影类证件类数据来源：巨量算数，2022年1月-2023年5月1月（2022年）2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月1月（2023年）2月3月4月5月5月抖音不同摄影相关类别内容播放量趋势数据来源：巨量算数，2022年1月-2023年5月1月（2022年）2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月1月（2023年）2月3月4月婚摄类个人写真类孕婴童家庭摄影类证件类抖音内容形态天然适合摄影类内容传播10抖音不同摄影相关类别内容分享量趋势婚摄类个人写真类孕婴童家庭摄影类证件类数据来源：巨量算数，2022年1月-2023年5月抖音不同摄影相关类别内容过去一年搜索数量数据来源：巨量算数，2022年6月-2023年5月抖音不同摄影类别相关搜索量2023年5月同比增长数据来源：巨量算数，2022年1月-2023年5月1月（2022年）2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月1月（2023年）2月3月4月5月5月抖音不同摄影类别相关搜索量增长趋势数据来源：巨量算数，2022年1月-2023年5月1月（2022年）2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月1月（2023年）2月3月4月婚摄类个人写真类孕婴童家庭摄影类证件类349.6%孕婴童家庭摄影类146.2%个人写真类72.5%婚摄类27.4%证件类1.4亿个人写真类1亿 婚摄类4000万 孕婴童家庭摄影类6000万 证件类115月抖音平台不同类型摄影内容兴趣用户数量变化趋势数据来源：巨量算数，2022年1月-2023年5月；注：兴趣用户定义为当月对于相关内容点赞次数两次及两次以上的用户1月（2022年）2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月1月（2023年）2月3月4月婚摄类个人写真类孕婴童家庭摄影类证件类2023年5月，抖音平台摄影相关内容兴趣用户总体数量超过1亿，其中大部分用户为泛摄影内容兴趣用户。从各商家关心的细分类别来看，兴趣用户数量最多的类别为婚摄类，这一类别兴趣用户数量约为1000万。个人写真、孕婴童家庭摄影和证件摄影类内容也在抖音分别拥有约700万、500万、300万的兴趣用户。抖音平台上的摄影内容受关注度有较为明显的周期性，证件类摄影内容在开学、春秋招时期关注度会有明显上升；孕婴童家庭写真在元旦、春节期间有明显提升；个人写真的关注度高点在新年及夏季（寒暑假）；婚摄类内容则全年相对平均。超一亿摄影兴趣用户、超一千万婚纱摄影兴趣用户从用户分布来看，摄影内容的主要兴趣用户女性偏多，不同类别的细分类型对应的用户画像也有一定差异。摄影行业“她经济”属性显著，中低线城市“合家欢”需求高低线城市高线城市年龄低18-23岁年龄高50岁 婚摄兴趣用户个人写真兴趣用户孕婴童家庭写真兴趣用户证件照兴趣用户六线及以下超一线12数据来源：巨量算数，2023年5月抖音婚摄兴趣用户群体画像婚摄：年轻女性为重度关注用户，男女比例差异较大。新一线二线城市用户偏好度高于一线和低线城市。个人写真：18-23岁用户偏好度极高、高线城市偏好度高。家庭写真：31-40岁兴趣用户数量最多，但40岁以上人群偏好度高，三四线城市用户偏好度高证件照：年轻女性为重度关注用户，新一线、二线偏好度高占比（黄色数据为TGI）占比（黄色数据为TGI）女性男性6818-23岁34424-30岁31-40岁41-50岁50岁以上一线城市100新一线城市108二线城市106三线城市100四线城市98六线及以下87五线城市数据来源：巨量算数，2023年5月抖音个人写真兴趣用户群体画像女性114男性8718-23岁28624-30岁31-40岁6841-50岁50岁以上一线城市新一线城市二线城市三线城市四线城市六线及以下五线城市133112646441949270541141211139496929713数据来源：巨量算数，2023年5月抖音孕婴童家庭写真兴趣用户群体画像女性112男性8818-23岁24-30岁31-40岁41-50岁50岁以上一线城市新一线城市二线城市三线城市四线城市六线及以下五线城市111859210312191100971061029892数据来源：巨量算数，2023年5月抖音证件类兴趣用户群体画像女性男性18-23岁24-30岁31-40岁41-50岁50岁以上一线城市新一线城市二线城市三线城市四线城市六线及以下五线城市120812606073957498110110101979387占比（黄色数据为TGI）占比（黄色数据为TGI）14抖音婚摄类作品中城市关键词相关数据海南三亚、云南大理丽江都是传统的旅游胜地，随着近些年婚摄“旅拍”的兴起，这些地点也成为热门的婚摄目的地，将旅行和婚纱照拍摄合一的方式也受到了越来越多年轻人的喜爱。从搜索热词来看，除了上面的热门拍照地，日照、珠海、东山岛也是抖音用户搜索量较高的婚纱照拍照地点。婚摄受欢迎旅拍地：云之南、海之南数据来源：巨量算数，2023年1-5月，根据婚摄类视频提及的城市关键词内容相关数据排序日照旅游攻略上海旅游攻略日照日照旅游攻略自驾游三亚旅拍婚纱照珠海旅游攻略东山岛深圳湾公园选项抖音婚纱摄影写真相关搜索热词搜索热度数据来源：巨量算数，2023年3-5月发布量排行三亚丽江大理武汉深圳厦门成都重庆青岛西安13245678910播放量排行三亚大理丽江成都北京重庆青岛上海深圳厦门13245678910点赞量排行大理成都三亚广州北京丽江厦门深圳上海青岛13245678910评论量排行大理成都上海三亚重庆北京广州丽江厦门深圳13245678910分享量排行大理成都上海重庆三亚邯郸北京长沙青岛丽江1324567891015对于婚摄，抖音用户最在意的前五大因素分别是风格、跟拍、摄影师、底片全送和小众。从风格上看，氛围感、浪漫和电影感是用户更加偏爱的婚摄风格。另外日系、校园、古风、度假风都是2023年热度上升更快的婚摄风格。抖音婚摄兴趣用户最在意的因素词云图数据来源：巨量算数，2023年1-5月，根据婚摄类视频提及的城市关因素点赞数据排序抖音婚摄兴趣用户点赞最多的风格词云图数据来源：巨量算数，2023年1-5月，根据婚纱摄影类视频提及的摄影风格关键词点赞数据排序16从搜索词热度来看，“前世今生婚纱照”、“喜嫁风婚纱照”等各种新型风格也受到了抖音用户的热爱，另外除了传统婚纱照以外，2023年的新人们也开始在领证当天也使用跟拍服务，除了婚礼当天，领证当天的跟拍摄影服务也成为一种新兴需求。光影婚纱照工笔画婚纱照领证跟拍赫本风婚纱照森系婚纱照汉服婚纱照秀禾服婚纱照军装婚纱照前世今生婚纱照中式婚纱照民国风婚纱照婚纱照变装喜嫁风婚纱照选项搜索热度数据来源：巨量算数，2023年1-5月，婚纱摄影类视频提及的摄影风格关键词点赞数据同比数据来源：巨量算数，2023年3-5月抖音热度飙升的婚摄风格抖音婚纱摄影写真相关搜索热词日系/日式644.0%校园578.9%古风215.0%度假风190.6%外景176.0%森系166.3%旗袍153.8%情绪大片129.7%酷炫167.3%轻奢159.2%性感145.0%经典126.6%法式/法系102.82023年，西双版纳及桂林成为个人写真旅拍“新宠”，尤其是西双版纳的个人写真相关数据一骑绝尘，在发布、播放、互动量等各类指标中都占据领先地位。“民族风写真”、“中国公主”、“古风少女”成为新一代写真用户的偏爱风格。不管是在西双版纳当一天“傣族公主”，还是在桂林山水间穿上汉服成为限时“水墨少女”，都是抖音用户的美好生活。写真大火风格：民族风、中国风抖音写真类作品中城市关键词相关数据数据来源：巨量算数，2023年1-5月，根据写真摄影类视频提及的城市关键词内容相关数据排序发布量排行西双版纳丽江大理三亚拉萨喀什北京青岛成都厦门13245678910评论量排行西双版纳丽江大理桂林拉萨北京普洱三亚喀什昆明13245678910分享量排行西双版纳大理丽江桂林北京普洱昆明拉萨沈阳锦州13245678910播放量排行西双版纳丽江大理北京桂林拉萨三亚西安普洱昆明13245678910点赞量排行西双版纳丽江大理桂林北京拉萨三亚西安喀什普洱1324567891018在写真类内容中，播放量最高的TOP10作品风格主要就集中于古风、动漫和民族风。随着2023年五一假期的到来，民族风盛行也使得各位“中国公主们”除了云南、广西的传统旅行目的地之外，还开发出了拉萨、喀什、柳州等小众旅拍目的地。数据来源：巨量算数，2023年5月，根据写真摄影类视频提及的城市关键词内容相关数据排序写真类内容城市关键词播放量 TOP10西双版纳丽江大理拉萨喀什三亚北京桂林苏州南京13245678910写真类内容城市关键词点赞量 TOP10西双版纳丽江大理拉萨柳州喀什三亚桂林北京苏州13245678910写真类内容城市关键词分享量 TOP10西双版纳大理丽江桂林喀什昆明拉萨广州三亚北京1324567891019民族风、古风、异域感的大热从搜索数据上也可以窥见一斑。在抖音个人写真类TOP50搜索热词中，与民族风、古风、异域感相关的搜索词超过一半。西双版纳写真西双版纳傣族服装写真凤凰古城苗族写真西双版纳凤凰古城藏族写真故宫古装摄影敦煌飞天写真藏服写真延吉韩服拍照苗族写真大理写真哈尼族写真凤凰古城拍照艺术照丽江写真凤凰古城拍照五台山藏服写真丽江摄影写真古装摄影写真汉服写真香格里拉古风拍摄写真喀什古城旅拍写真千户苗寨苗族服装写真丽江拍照写真异域风情写真照25689111415161920222326293032333637384042454649选项根据搜索热度降序的序值抖音个人写真TOP搜索热词中与民族风、异域感相关的搜索词搜索热度数据来源：巨量算数，2023年3-5月20在个人写真相关搜索词TOP50中，多人、仪式感写真相关关键词出现频率仅次于民族风相关关键词。不管是生日还是孕期，有纪念意义的时间点都值得一组写真留念。除了自己美美地拍照，也有越来越多的用户会拉上自己的闺蜜、姐妹、妈妈、爱人一起定格下属于他们的专属时刻。多人照、仪式感写真成为新潮流在抖音，用户们不但会给予这些生活中的美好瞬间更多的关注，同时也有更高的意愿将自己接受的优质服务进行进一步创作和分享，甚至很多用户消费摄影服务的目的就是能够在抖音发出美美的照片结婚旅拍、闺蜜写真、个人美照，搭配上抖音热门bgm和各类有趣的转场、效果，在记录美好的同时也对购买的摄影产品及服务进行了自然传播。抖音热度飙升的写真风格数据来源：巨量算数，2023年1-5月，写真类视频提及的摄影风格关键词点赞数据同比794.676.934.5%9.2#2.00.05.17.93.41.5%校园森系度假风清新情绪大片韩系/韩式欧式秀禾少女简约古风100.2%情侣写真孕妇照闺蜜写真闺蜜婚纱照写真生日写真母女写真海马体情侣照141217213443选项根据搜索热度降序的序值抖音个人写真TOP搜索热词中与多人照、仪式感相关的搜索词除了旅拍写真，对于棚拍写真，用户对于“氛围感”的追求也愈发热烈。“公主”、“少女感”、“古风”、“电影感”也是热门风格。抖音写真摄影兴趣用户点赞最多的风格搜索热度数据来源：巨量算数，2023年3-5月数据来源：巨量算数，2023年1-5月，根据写真摄影类视频提及的摄影风格关键词点赞数据排序21对应着用户需求的快速增长，抖音平台上各类摄影行业商家也在积极进行布局，与用户需求产生共振。2023年5月，摄影及结婚服务类企业号去重粉丝数已经超1亿。摄影行业企业号数量也在持续快速增长。摄影行业客户积极在抖音获取线索新增量摄影行业商家积极进行抖音阵地布局数据来源：巨量算数，2022年1月-2023年5月数据来源：巨量算数，2023年5月抖音摄影行业企业号数量变化整体来看，2022年1月至2023年5月在抖音注册的摄影行业企业号近3万；在疫情结束后经营线索量明显翻倍，截至2023年5月，相较于2022年初，摄影行业整体经营线索量级翻了4倍；私信成为摄影行业的主要线索来源场景，2023年以来占比80%以上，占比涨幅38%。5月1月（2022年）2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月1月（2023年）2月3月4月2023年5月，抖音平台上摄影及婚庆类企业号内容相关数据：50亿播放量5600万转评赞22从2022年1月至2023年5月，抖音平台上的摄影行业商家们获得的线索数持续增长，2023年以来这一增长速度进一步提升，相较于2022年初，2023年5月摄影行业整体经营线索量级翻了4倍。内容经营大大提升摄影商家获客效率抖音平台2022年1月-2023年5月摄影行业线索数量变化趋势作为最适合利用抖音平台展示自身产品及服务效果的行业之一，商家提供的产品和服务本身就能够直接转化为优质的内容进行输出，摄影类商家在抖音利用内容经营进行获客具有天然优势。近一年来，摄影及结婚服务企业号内容发布数量持续增长，2023年5月同比增长30%。抖音平台上的摄影及结婚服务商家都在积极进行内容经营。摄影及结婚服务企业号内容发布数量变化趋势数据来源：巨量算数，2022年1月-2023年5月数据来源：巨量算数，2022年1月-2023年5月5月1月（2022年）2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月1月（2023年）2月3月4月5月1月（2022年）2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月1月（2023年）2月3月4月23随着内容量增长的还有通过短视频为商家带来的线索数量。虽然从整体上来看短视频带来的线索数量少于直播产生的线索数量，但是增幅明显，2023年5月，摄影类商家通过短视频带来的线索量同比增幅接近5倍，如果对比2022年1月，视频内容带来的线索数量更是增长了超过17倍。数据来源：巨量算数，2022年1月-2023年5月数据来源：巨量算数，2022年1月-2023年5月数据解释：短视频口径线索数量会因为用户通过短视频挂载的咨询工具（如在线咨询、高级在线预约等）流入私信口径的统计中，在实际经营场景中，短视频也是商家在抖音平台进行经营的重要场景。2023年抖音摄影行业短视频场景来源线索量变化趋势视频内容以外，摄影及结婚服务类商家也在积极利用企业号进行商家自播。从2022年1月至2023年5月，商家的直播热情大大增长，2023年5月开播直播间数量同比增长129.1%，相较于2022年1月更是增长了371.1%。抖音摄影及结婚服务企业号直播间数量变化趋势5月1月（2022年）2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月1月（2023年）2月3月4月5月1月（2022年）2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月1月（2023年）2月3月4月24除了开播直播间增长，从整体来看，摄影及结婚服务类商家的直播时长也呈现出了显著的增长，2022年1月至2023年5月，这类商家的直播时长增长了335.4%，直播时长最长的商家甚至1天内直播超过13小时。从用户的反馈来看，同期看播用户数增长了超90%，看过直播的用户也会积极地将直播间分享给自己亲朋好友。2022年1月至2023年5月，摄影及结婚服务类商家的企业号直播分享次数也增长了155.1%。数据来源：巨量算数，2022年1月-2023年5月抖音摄影及结婚服务类企业号直播时长变化趋势5月1月（2022年）2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月1月（2023年）2月3月4月数据来源：巨量算数，2022年1月-2023年5月抖音摄影及结婚服务类企业号直播间看播次数变化趋势5月1月（2022年）2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月1月（2023年）2月3月4月数据来源：巨量算数，2022年1月-2023年5月抖音摄影及结婚服务类企业号直播间分享次数变化趋势5月1月（2022年）2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月1月（2023年）2月3月4月25借助小风车、留资卡片等各类直播工具，企业号商家通过直播与用户进行着一次又一次的互动。2023年1-5月对比去年同期，摄影及结婚服务的企业号直播间留资卡片点击次数提高了29.2%，小风车点击次数提高了78.3%。通过积极地进行直播，抖音摄影类商家也更加高效地获得了更多线索、更多生意2023年5月，摄影类商家通过直播带来的线索量同比增幅超过50%，如果对比2022年1月，直播带来的线索数量更是增长了超过9倍。抖音摄影&结婚服务企业号直播小风车&卡片点击次数数据来源：巨量算数，2022年1月-2023年5月数据来源：巨量算数，2022年1月-2023年5月抖音摄影行业直播产生的线索量变化趋势5月1月（2022年）直播间卡片点击次数直播间小风车点击次数2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月1月（2023年）2月3月4月2022年1-5月2023年1-5月26实战经营新玩法PART 03各类摄影类商家不但积极入驻抖音进行线索经营，也在持续迭代自身的经营，争取为抖音用户提供更高质、更丰富的产品与服务。各企业商家与平台不断进行沟通共建，也打磨出了更高效的经营方法论体系：私信 直播 搜索齐发，实现多场景转化。线索直播线索稳定成本降低私信留资稳定转化附加价值搜索广告蓝海流量成本可控28私信：深度沟通、稳定转化某客户转化目标为私信，真人客服3分钟响应，提升主页5000 关注根据门店城市开设矩阵账号，精准定向绑定对应账号，提高本地用户比重提升对接效率引导“私信咨询”私信对撞私信留资：搭建与用户深度沟通的场景用户路径点击/左滑广告自然流量进入主页点击/左滑其他品牌广告进入私信进入落地页在私信中发生留资广告绑定落地页or私信是否跳出是否跳出是否否落地页私信29商家可在企业号线索版电脑端-数据分析-私信分析中查看自己账号的私信转化效率，与行业标杆比较差距。行业标杆数据参考，摄影商家应对照行业标杆判断自身所处水平，做对应的优化提升。好的开口率数据行业标杆数据口径旅拍本地婚摄写真及其他开口率私信中开口的人数/进入私信的用户数21 %-30%查看私信转化数据私信提效方法论STEP1：提高开口率开口，是指用户进入到商家的私信会话中，提问发送消息。开口率=进入会话中开口的人数进入会话人数。引导用户开口，是促单转化的前提；开口率，是商家的私信线索转化漏斗中的重要指标。什么是开口率用户愿意发消息，表明用户有明确想了解的内容和问题，意向程度高。让用户尽快表达自己的问题和诉求，商家可以更有效解决用户的疑问，针对性地给到卖点和优惠吸引，最终让更多用户转化为线索。为什么要提升开口率进入私信的用户开口的用户留资用户私信提效2步走：引导用户开口 促进用户留资302.减少用户发消息成本在整个私信环境中，各处位置均配置用户常见问题，引导用户发问。涉及功能：平台将在用户进入会话后自动回复：欢迎语、问题列表，以及用户发问引导，全部配置用户常见问题误区：只要配置1、2个位置就行？实际：用户注意力分散，不同用户对信息的接受理解程度不同，应在各处都配置好问题，不漏掉用户的丝毫注意力实验验证，自动回复、问题列表、用户发问引导均可有效提升用户在私信中的开口率话术策略：简洁，文字篇幅不宜过长，不要增加用户阅读成本。根据时令节点，增加对应引导。如五一特惠、618活动等等。示例1.了解用户常见问题了解用户常问的问题，将这些问题预先设置好。以下是摄影不同细分领域的常见问题参考，商家可根据日常经营情况和用户在自己私信内的发文，来做个性化设置。提高开口率的黄金公式深理解（了解用户常见问题） 低成本（减少用户发消息成本）=高开口率预设用户会问的问题，通过各种方式，让用户减少操作，就能快速发出消息如何提高开口率旅拍目的地有哪些活动优惠套餐内容是否包括食宿档期旅拍拍摄风格活动优惠套餐内容套餐价格档期本地婚摄拍摄风格套餐内容活动优惠套餐价格门店地址写真等其他31欢迎语进入线索后台后，点击：会话管理-智能回复-自动回复，配置欢迎语话术亲亲，真人客服在线哦回复【1】咨询A（城市）婚纱照回复【2】咨询B（城市）婚纱照回复【3】咨询其他城市旅拍套餐也可以留下【手机号】客服直接加您讲解拍摄流程哦话术旅拍后台操作本地婚摄写真及其他亲亲，真人客服在线哦回复【1】咨询23年最新套餐内容回复【2】咨询23年必拍风格&客照回复【3】咨询最新优惠活动也可以留下【手机号】直接加您做详细讲解哦亲亲真人客服在线哦 小仙女，我们爆款风格：XX、XX都可以拍哦回复【1】了解门店地址回复【2】了解不同风格价目表回复【3】咨询档期情况回复【4】咨询最新优惠活动的也可以留下【手机号】加您发送客片、详细价目表参考哦问题列表最近的档期是什么时候XXX风格能拍吗？优惠券如何领取进入线索后台，点击：会话管理-智能回复-自动回复，配置问题列表的问题和答案话术后台操作32案例分享多点配置问题引导，话术简洁，且与时令节点结合XXX优化私信话术后，开口率 72%，私信留资率 10%用户发问引导话术优惠活动套餐内容预约到店最近档期进入线索后台，点击：会话管理-用户发问引导，新建引导词后台操作自动回复话术不够简洁，阅读效率低话术更简洁，用户更清楚下一步动作优化前优化后33私信提效方法论STEP2：提高留资率更好承接用户诉求，针对性促单转化；留资率是衡量私信留资效率的第一指标。留资率，是指进入私信会话的人中，有多少比例的用户留下了线索。留资率=私信留资数进入会话人数。什么是留资率1.解决用户问题建立用户信任随着用户对个人信息越来越谨慎，在私信中获取用户联系方式时，获取信任变得更加重要。对于用户在私信中提出的问题，应给予简要、专业的回答，建立初步信任后，再引导留下联系方式。2.优惠利益吸引提升用户转化利用福利优惠，激励用户留资，让用户觉得占个便宜是成本很低的事，不是现在必须做决策要买套餐或者决定什么时候拍照。促单话术：福利优惠。时令节点噱头、限量&大额优惠券。平台工具：留资卡片。利用平台工具减少用户发送联系方式的隐私顾虑。实验证明发送留资卡片的形式能够有效提升用户的留资率。如何提升留资率行业标杆数据参考，摄影商家应对照行业标杆判断自身所处水平，做对应的优化提升。商家可在企业号线索版电脑端-数据分析-私信分析中查看自己账号的私信转化效率，与行业标杆比较差距。好的留资率数据行业标杆数据口径旅拍本地婚摄写真及其他留资率私信线索量/进入私信的用户数11%7%查看私信转化数据34方法话术参考操作配置3.参考话术&操作配置用户问题的回答：简要回答 卖点 促单给用户发送留资卡片：可以设置在问题列表的回答中或者自动回复的回答中，或者人工客服跟用户有过沟通后，主动发送如配置的引导问题是可配置回答回复【1】咨询三亚婚纱照（简要回答）我们三亚的套餐是海景椰林风哦，可选外景地非常多，像天涯海角、鹿回头等等。（卖点）而且我们是一价全包，包接机包酒店，无任何隐形消费的。（促单）您可以留下【联系方式】，现在免费预约咨询！还送2000元抵用券2年内可用，先到先得！用户问题的答案欢迎语、问题引导的回答，通过关键词匹配配置发送留资卡片步骤1：将高级在线预约等表单工具，配置成消息卡片步骤2：人工发送，或者在问题答案中配置，如关键词回复、问题列表的答案配置消息卡片方法：会话管理-卡片管理-添加卡片-图片链接注意：图片、留资链接上都可以外露利益点案例 如问题列表配置的问题是可配置回答有哪些拍摄风格？（简要回答）我们有人鱼公主系列，油画风等等。（卖点）而且我们套餐是内外景双拍的。（促单）（促单）您可以留下【联系方式】，发您最新的客照参考下拍摄风格，现在免费预约咨询！还送1000元抵用券2年内可用，先到先得！设置问题列表的答案。在配置问题列表的问题时，即可配置答案35案例分享2023年618期间，一些摄影企业巧妙地借助平台私信工具，运用自动回复和问题列表的策略，更快地引导用户开口，充分解答用户的疑问。这种精心设计的回复机制可以有效地激发用户的兴趣和参与度，推动他们进一步与企业互动，并将他们转化为具体的线索和潜在客户。以某旅拍商家为例，该品牌在私信中强化了618活动的氛围，通过语言、图片、链接等多种形式，将活动的独特卖点和优惠福利生动地呈现给用户。这样的私信交流不仅增加了用户对活动的兴趣和期待，还进一步激发了他们的购买欲望，推动线索转化的顺利进行。抖音私信的智能接待能力为摄影企业提供了更直观、简单的互动方式，帮助企业快速筛选和回复私信。某成都婚摄商家通过设定明确的行动引导，如回复1、2、3，使用户参与互动变得更加直观和简单。这种明确的指引能够降低用户的犹豫和困惑，提高他们参与和留资的意愿，进而促进线索的生成和转化。另外，抖音私信还可以作为主动触达高潜用户的工具，向直播互动评论的用户发送私信，建立一对一的沟通。这种主动触达的方式能够有效吸引用户注意，让企业进一步了解用户的需求和意向，提供个性化的推荐和解答疑问，增加线索转化的可能性。通过自动回复，企业能够在第一时间回复用户的私信，为他们提供快速而准确的信息，增加用户与企业的互动。通过问题列表，企业能够主动提出一系列常见问题，帮助用户更全面地了解活动的福利和优势。优化前优化后36直播：降低成本、更多回报人员分工硬件准备岗位角色负责内容1.不同角色分工主播直播中介绍产品、促单、带动直播间氛围至少每周直播4天以上，单天直播至少2小时人员绩效方式底薪 根据线索量等指标提成选拔声音：口齿清晰、表达流畅外貌：颜值中上，非必备要求，很多直播场景无需出镜对产品了解，有目标感、促单意识直播运营直播前策划内容、选品噱头、广告推流、跟进直播间数据，直播结束后复盘优化通常固定薪资熟悉产品，挖掘相对竞品的差异点、卖点，包装不同节点活动、噱头懂数据分析，能够根据直播数据找到提升点所处阶段岗位角色2.不同直播阶段人员配置初级（刚启动直播）直播时长/频次/场景主播1-2人（可选拔优秀销售）至少每周直播4天以上，单天直播至少4小时是否必备设备名称手机直播必备电脑直播间必备可选用途手机2台1台用来直播，1台存储客照、优惠营销图、示例提交小风车等云台或三脚架直播手持设备，保持画面稳定充电宝主播手机补充电量直播摄像头或摄影机采集画面收音麦克直播中收音KT板直播中向用户展示活动信息、产品卖点使用中级主播3-5人多场景、多账号、同时直播，排班每天直播，每天直播至少8小时高级主播6人以上多场景、多账号同时直播，排班每天直播，每天直播至少12小时直播获客方法论PART1：直播筹备摄影行业商家直播，起步门槛不高，并没有大家以为的需要专业的演播室、庞大的团队，也可以快速低成本启动直播。37摄影行业用户有一定决策周期，商家在线上获取线索后，可沟通转化和升单，因此我们建议在直播间利用小风车获取留资，直播间简介和贴纸引导用户点击小风车。场景选择品类婚摄写真及其他摄影直播基础流程1.开播的准备工作直播场景示例适合的商家内景-礼服区走播绿幕内景/外景-拍摄过程绿幕内景/外景-拍摄过程直播获客方法论PART2：直播内容及话术优点礼服区宽敞明亮、礼服数量多想要快速启动直播只需手机 稳定器，启动成本低婚纱本身是目标用户的关注内容能够凸显商家在礼服上的优势专门的直播间学习使用直播伴侣搭建绿幕播放探店视频/客照，直观让用户了解拍摄效果和流程产品促销更直接客人/模特能支持直播出镜直 观 展 示 拍 摄 效果，真实感提升易让用户信服只需手机 稳定器，启动成本低能体现外景/内景优势专门的直播间学习使用直播伴侣搭建绿幕播放探店视频/客照，直观让用户了解拍摄效果和流程产品促销更直接客人/模特能支持直播出镜直 观 展 示 拍 摄 效果，真实感提升易让用户信服只需手机 稳定器，启动成本低能体现外景/内景优势38直播间配置小风车挂载高级在线预约直播间贴纸直播间简介示例配置要点参考作用用户在直播间直接留下线索让进入直播间的用户第一时间知道关键信息，引导转化直播画面中展示，引导用户点击小风车留资配置方法图片上可以体现利益点，如优惠券金额产品标题：其他利益点，与图片上的利益点区别如图片上已展示优惠券金额，产品标题可以设计为“领券后XXX元起”XXX（品牌名）直播间专属福利XXX，点击小风车立即领取/点击小风车领取，还送XXX（其他福利或利益点）没有优惠券就讲其他卖点，如写真特别的拍摄风格等话术参考贴纸颜色：与直播背景有明显差异贴纸文案：点击小风车领优惠旅拍：XX旅拍婚纱照补贴X000，三亚、大理、丽江三城任选。小风车报名送全新定制婚纱本地婚摄：XX婚纱照直播间专属福利X000，点击小风车立即领取，还送XX00婚假礼包写真及其他：XXX摄影，（风格或券等卖点）点击小风车立即预约开播前，确保高级在线预约配置完成，开播后点击小风车，挂载线索服务中之前配置过的高级在线预约开播-选择更多-设置-直播间介绍开播-选择装饰-贴纸-修改贴纸上的文案39直播环节节奏（建议时长）玩法直播内容预热/开场3分钟过渡卖点促单滚动循环1-3分钟5分钟3-5分钟回答观众提问。根据直播间互动灵活进行总结产品卖点、优惠引导留资，预告下一场直播常见问题较多，在下面的评论区互动部分具体展开至少提前1小时发布直播预告评论区邀请用户观看框架参考话术结束1、欢迎语（点名直播间观看用户）2、直播间介绍（我们是什么）3、品牌/卖点介绍（我们提供什么产品服务）4、互动（有问题评论区提问）5、福利预告/促单（点击小风车领取优惠）1、产品卖点：一句话总结 剪短扩展介绍。准备多个产品卖点，在不同的时间点滚动来讲2、福利优惠3、引导留资卖点：旅拍：我们是一价全包，无任何隐形消费的。包3天2晚酒店，包24小时接机，8服8造。本地摄影：拍完立审，满意后再付款。我们套餐是内外景双拍，独家内景和外景基地。福利优惠：现在我们直播间还有专属福利，2000优惠券，原价XXX的套餐，现在X 就能拍。您现在不拍也没关系，优惠券X年内都是有效的。引导留资：点击屏幕下方的小风车，立即领取XXX（福利），咱们现在不拍也没关系，先占上这个名额，优惠券2年内有效，咱们再慢慢了解对比。主播马上就要下播了哦，我们还有最后X个直播间专属福利X000米补贴，原价XX，现价X千 就能拍，一价全包现在点击屏幕下方小风车免费领取，先把这个名额占上。我们下场直播时间是XXX，谢谢宝宝们的观看，拜拜。/欢迎进入直播间的宝宝们*、*，欢迎你们。我们是XX婚纱摄影，已经有X年历史，我在XX来为大家做直播。大家有关于婚纱照的问题都可以发在评论区，想了解婚纱的风格、拍摄地、拍摄风格等都可以，主播会一一介绍。今天直播间给大家带来X重直播间专属福利：福利1：X000米优惠券；福利2：8000米婚假大礼包。点击屏幕右下角小风车立即领取。促单辅助展示：用另一部手机展示优惠营销图、小风车位置卖点、福利都可用另一部手机展示营销图、辅助客照另一部手机演示小风车点击、填写的过程2.直播全流程及话术40需要关注直播间用户常问的问题，对于主播培训，熟练掌握回答的话术。常见话术话术框架引导用户问出问题，提升互动回答用户问题提升留资要用具体的问题，引导用户提问3.评论区互动备注常见问题分类4.用户常见问题大家对拍婚纱照有什么问题，有哪些想了解的拍摄风格、婚纱礼服风格、外景地，都可以在评论区互动，主播来解答（旅拍）大家对哪个旅拍地感兴趣，可以在评论区打出对应的城市，主播来解答说出用户昵称 重复用户问题 简短回答 扩展卖点 促单对于用户需求的激发，给用户紧迫感案例1.用户问到了没有门店的城市，可以直接引导用户去其他地方拍。自然带上产品卖点，和促单A用户：XX有没有店主播：A宝宝问“XX有没有店”，XX我们暂时还没有店哈，但XX离很近，我们很多从XX过来拍的客人，可以考虑下哦（产品卖点），XXX有没有填写小风车的表单啊，我们现在有直播间专属福利，点击小风车领取X000米补贴2.更多地给用户信心，融入我们的产品卖点B用户：太胖了，不敢拍主播：宝贝，咱们不要对自己的身材焦虑哦，我们有上千款的婚纱礼服任挑任选，还有专业的搭配师，化妆师，帮咱们定制最适合最出片的装造，我们的摄影老师也会挖掘出咱们独特的美。现在点击小风车的表单，还可以领取3000米补贴哦XX城市（没有门店的）有没有店包吃包住嘛门票包不包多少钱XXXX元几套衣服（外景）这是哪你们店的名字是什么（外景）摄影师是谁（外景）阴天好看么太胖了，不敢拍。XX斤重怎么选衣服产品内容拍摄效果出现这类问题需要格外关注，说明主播在直播过程中并没有将产品内容介绍清楚41直播间流量波动区间a.计划搭建时标记清楚计划名，以免出现混淆不清开错计划情况；b.针对不同的转化目标做不同的预算分配，针对不同的计划做不同的人群定向测试；c.新老计划配比上，可保留度过学习期且上场直播跑量效果不错的计划，其余全部新建；d.初期测试新转化目标尽可能多建计划，阶梯出价；合理计划数=预期线索量*预期成本/在投计划平均消耗。直播获客方法论PART3：直播流量获取1.基础搭建逻辑a.巨量广告-行动转化，选择直播间推广，实现精准人群引流直播间，帮助直播间顺利通过冷启动；b.2月中旬产品更新，私信消息及直播间也支持搭建搜索直投计划，可进行测试。2.推广目的选择急速/泛流量人群不精准阶段一阶段一阶段二阶段三算法学习期推流筛选人群货品筛选用户阶段二流量动态稳定期算法动态学习推流逐渐精准阶段三在线人数时间正常一般开播10-15min算法学习期流量动态稳定期42a.主要使用直播间观看（浅层转化）、组件点击（中层转化）、表单提交（深度转化）；b.本地跑量优质客户（投放全国）转化目标综合配比（参考）。测试初期【表单提交50% 组件点击30% 直播间停留15% 直播间观看5%】；跑量稳定后逐渐提升表单提交转化目标比例【表单提交70% 组件点击20% 直播间停留5% 直播间观看5%】；以上仅供参考，可根据实际数据及后端情况调整。使用场景优势转化目标3.转化目标配置a.出价：梯度出价，直播间观看【0.1-0.5元】，组件点击【1-2.5元】，表单提交【60-100元】，以上为参考（全国）出价区间，优先从低价开始测起，根据投流情况调整；b.预算：初期测试，用少预算多计划的形式；每条计划预算不要放太高避免超成本，每条计划控制在500-1000元左右，看情况下压/上调预算；注意当日账户日预算操作上限为20次，不要频繁操作。5.出价及预算设置a.竞价引流直播间投放，需要根据直播内容进行实时优化；b.由于引流直播间分时消耗高,后台数据有延迟，投放时重点关注账户余额变化，预估实际消耗；c.提价操作到起量约有5-15分钟时差，所有调优动作提前10分钟左右进行；d.若计划显示“关联直播间不可投放”，让业务同学协助排查。6.投流过程细节起量快，冷启动通过率高起量快，用户停留更优更易找到通过组件转化意向人群人群引入更精准建议预算分配通常为基础定向 个性化定向 排除包设置。基础定向徕卡定向4.计划定向设置5%5%-10 %-30%-80%关注直播间组件转化等关注后端留资有效率关注直播间看播、在线峰值、用户活跃等直播间观看直播间停留组件点击表单提交勾选适配商品的最细类目关键词自动化泛选 人工精选徕卡定向人群包量级在5000w以上，和其他定向相交后3000w以上设置建议：性别（建议女）、年龄段（18-40，潜在适婚 备婚亲友群体）43案例分享本地婚摄旅拍写真44结合直播数据，客观判断直播效果和主播表现。每天监控数据表现，主播表现，不断调优。此文提供直播方法，需要商家不断改进，挖掘自己的核心卖点，更好向用户传达。直播获客方法论PART4：直播复盘a.形象：妆造合理，出镜的话富有亲和力；b.讲解：口齿清晰；对于产品的讲解总分结构，条理清晰、重点突出；c.互动：关注问题的及时关注和回复；问题回复是否突出产品卖点和促单；是否有效引导互动提问；评论区负面评论的及时处理；d.促单：卖点福利清晰有条理；引导点击小风车；营造紧迫感；激发用户需求。2.主播表现关注哪些数据？在哪里看到这些数据1.直播数据企业号线索版PC后台，数据分析-直播-直播大屏。直播间线索量、互动率、人均观看时长45在直播过程中，摄影企业可以精心打造活动氛围，运用各种策略和手段，如视觉设计、话术引导和福利优惠等，激发用户的购买欲望，引导他们主动留下联系方式，进而成为潜在客户。例如，某旅拍商家以618作为活动主题，固定礼服区走播，并通过话术凸显618活动氛围，打包618专属礼包，激发了用户参与活动的积极性。礼包有效期不限活动期，可用时间长达3年，增加了用户的参与意愿，让他们感受到活动的长期价值。古摄影在视觉和听觉层面双管齐下。视觉层面，在背景贴片和小风车头图上展示活动主题和品牌名，巧妙结合618大促活动，创造浓厚的促销氛围。听觉层面，通过精心设计的语调、话术和主播情绪，强调活动的利益点和超值感，激发用户的兴趣和参与度，吸引更多用户进入直播间。维密印象写真选择了内景客片拍摄过程作为直播场景，直观展现实际的拍摄效果，以精致的客片提高直播进房率和转化率。同时，维密印象写真在话术上围绕核心卖点，反复传达促单信息，并结合促单引导小风车，快速引导用户达成转化。为覆盖更多用户群体，这几家摄影在618期间都采取了增加直播时长和人力投入的策略。古摄影将主播数量从过去的一个增加到三个，并将每天的直播时长延长到12小时。维密印象写真每天至少4个小时的直播，固定在13点和18点2个时间段，把握一天中的黄金流量段。通过增加投入，摄影企业能够深入洞察和响应大促期间的用户需求，吸引更多用户参与并提高线索转化率。在抖音直播中，摄影企业还可以展示妆造后的状态和辅助道具对比效果，突出品牌特色。古摄影就通过1:1还原客片卖点，提升观众的互动率和留资率，增加线索的获取和转化。2023抖音618大促优秀案例分享46附录APPENDIX巨量引擎线索经营能力一览图用户被激发内容场景（短视频&直播）短视频锚点直播服务货架直播边看边问商家支持体系官网矩阵营销成长体系商家CRM用户主动互动咨询场景搜索场景企业版私信智能接待电话咨询高潜用户触达搜索结果直出搜索结果服务内容露出47婚摄营销旺季明显集中在3-5月和9-10月，儿童和综合摄影全年均匀分布四大重要节点，分别为新年团圆季、春季黄金期、暑期黄金期及国庆旺季档。月份Q11月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月Q2Q3Q4婚纱摄影节点特征室外寒冷，不利于结婚照室外拍摄，订单量缩减临近春节的全国假期不利于营销活动的开展活动主题年前预定拍婚纱照婚摄送全家福/结婚证件照春节淡季节点特征室外气温下降适合拍外景有国庆中秋假期，拍摄婚纱量大，婚纱照需求小高峰活动主题七夕幸福价七夕情人节中秋&国庆黄金假期秋季婚博会、网络婚博会秋季黄金档节点特征受双十一、双十二影响，流量竞争激烈，经常活动前两周被影响活动主题双十一、双十二特惠活动年终大促/周年店庆竞争季节点特征气温回升适合拍摄婚纱外景春节后工作恢复以及恋爱关系确定，婚纱照需求增多活动主题春季花海抢拍、春节团购会、春季纱钜惠节5.1档期抢拍、520拍婚纱送大礼包春节黄金期节点特征天气炎热不利于婚纱照外景拍摄假期较少拍摄时间紧张活动主题夏季婚博会618年中大促团购婚纱照、清爽婚纱季暑期淡季儿童摄影节点特征临近年关，新年新气象适合全家福等拍摄活动主题年终大促，以低价促销吸引快读到店提前预定亲子照、儿童照等新年团圆季节点特征十一长假，适合拍摄外景、较为寒冷地区室内拍摄儿童照拍摄小高峰活动主题国庆档抢拍、领券优惠国庆旺季档节点特征气温回升春暖花开适合外景拍摄五一小长假活动主题五一档期抢拍母亲节情感营销春节黄金期节点特征儿童节、暑假来临，对儿童照的关注度升高活动主题毕业写真儿童节优惠618年中大促暑假黄金期综合摄影节点特征临近年关，新年新气象适合全家福等拍摄活动主题年终大促，以低价促销吸引快读到店提前预定春季写真拍摄新年团圆季节点特征十一长假，适合拍摄外景、较为寒冷地区室内拍摄室外写真拍摄小高峰活动主题国庆档抢拍、领券优惠国庆旺季档节点特征气温回升春暖花开适合外景拍摄五一小长假活动主题五一档期抢拍女神特惠节等春节黄金期节点特征毕业、暑期来临，更多学生党关注写真活动主题毕业写真暑期闺蜜照年中大促写真优惠暑假黄金期新年团圆季摄影行业营销日历48数据解释：TGI：样本人群较总人群的偏好度，数值越大说明该人群较总体人群对该事物的关注度更高，TGI=样本占比/总体占比*100声明：本报告由巨量引擎旗下内容消费趋势洞察品牌“巨量算数”制作。除报告中引用的第三方数据及其他公开信息，报告所有权归巨量引擎所有。“巨量算数”对报告中所引用的第三方数据及其他公开信息不承担任何责任或义务。在任何情况下，本报告仅供读者参考。如果您对报告中的内容存在异议，可通过联系我们。未经允许，不得对报告进行加工和改造。欢迎转载或引用。如有转载或引用，请及时与我们联系，并注明出处【巨量算数】。扫描下方二维码，获取更多报告和前沿观点：数据解释及声明STATEMENT巨量算数公众号巨量算数官网49
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2023-08-30
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证券研究报告,行业深度,航空装备134请务必阅读正文之后的免责条款部分航空装备报告日期,2023年08月29日无人机,现代战场利器,内需外贸双驱动无人机,现代战场利器,内需外贸双驱动无人机行业深度报告.
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2023-08-30
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数字100 DATA100数据研究院就是这感觉！2023感觉体验洞察报告色、香、味、调编者前言范长川数字100首席营销官数据研究院院长MMA中国创新营销联盟 常任董事黄佼林数字100数据研究院副院长客户体验管理专家体验经济时代，产品和服务仍需首先满足消费者良好的“五感”体验视觉体验、听觉体验、嗅觉体验、味觉体验、触觉体验。解构人们对色彩、香味、味道、调性的偏好及变迁趋势，可以为产品和服务的体验设计规避一定风险，指导设计方向保持于主流审美和价值观，希望本报告能够带来一定的帮助。人们通过“五感”体验来获得情绪治愈，时尚的色彩、诱人的香味、可口的味道、美丽的调性都能够给人予舒适的情绪价值。在后疫情时代，人们期望从美好体验中获得治愈与温暖，也渴望从中获得挑战困难的勇气与坚定。因此，研究色彩、香味、味道、调性的偏好及变迁趋势，对于品牌营销更好的抓住消费者核心诉求带来更多的洞见。2引言体验眼耳口舌鼻身心意l 在体验经济时代，符合人群偏好的体验设计，是以体验为中心、通过体验竞争实现增长的基础原点。所谓体验，就是人们对事物的综合感受。只有符合人群偏好的体验设计，才能带来美好的体验感受，而脱离体验设计谈体验，一切都是空中楼阁。l 人们对事物的综合感受主要来自于事物对人的眼、耳、口、鼻、舌、身、心、意的刺激，从而构成了视觉体验、嗅觉体验、味觉体验、听觉体验、触觉体验、感觉体验等。因此，设计符合人群偏好的体验，需要对人们的各类体验偏好进行解构研究。同时，随着个体及环境的变化，人们的各类体验偏好也随之发生变迁，因此也需要对人们的视觉体验、嗅觉体验、味觉体验、听觉体验、触觉体验、感觉体验等偏好进行趋势性的预测，从而前瞻性的指导相关产品和服务的体验设计。3摘要本报告就是这感觉2023感觉体验洞察报告：色、香、味、调，综合抖音平台相关内容点赞量数据、数字100关于“色、香、味、调”的调研数据、各类权威机构公开发布的数据，以及各类权威机构的相关前瞻预测等数据和资料进行分析，从跨行业视角，总结了过去1年人们对色彩、香味、口味、调性的偏好，并进行了前瞻性的预测分析，旨在为设计符合人群偏好的体验提供参考。色l 人们喜爱的颜色top10：黑白灰、红/大红、黄、蓝、紫、绿、橙、蓝灰、粉红、青色。l 2023年四大色彩趋势：少暗淡；更亮暖；更自然；更活力香l“花香”、“果香”、“木香”是主流香，偏爱度位列前三位。l 2023年香味偏好趋势：相比去年人们对于“东方香”、“绿叶调”、“柑橘香”的喜爱增加。味l 无辣不欢、甜蜜生活、酸爽一刻，辣味、甜味和酸味一直更受关注和欢迎。l 2023年味道偏好趋势：拥抱健康（少酸甜、更清淡、植物基）；享受快乐（柑橘、地理）；追求创新（意想不到、经典再创、融合混搭）。调l 人们喜爱的调性top5：现代简约、欧美、中式/中国风、复古、自然温馨。l 2023年调性偏好趋势：中国风有所减退；现代简约风渐刮；复古风潮不落幕。45CONTENTS目录第 1 篇观色彩之温度第 3 篇品味道之健康第 2 篇闻香味之疗愈第 4 篇赏调性之简约第 1 篇色彩之温度观颜色通过唤起人们的视觉和情绪体验而影响其消费决策。l 消费者的色彩偏好往往可以反映他们内心世界的某些方面，例如个性、情感、文化背景和生活方式等。l 每种颜色都具有一定的象征意义和情感联想，而文化背景也会赋予颜色独特的文化象征。因此，当消费者在购买产品时选择某种颜色时，往往是因为这种颜色能够引起他们的共鸣，并表达出他们的某种情感、内心状态或对性格的自我认知。l 品牌和企业了解消费者的色彩偏好非常重要，因为这有助于更好地把握消费者的视觉体验需求，提供更加符合消费者体验偏好的产品和服务。通过了解消费者的色彩偏好，品牌和企业可以更好地设计产品和服务，并将其与消费者的情感需求和心理状态相匹配，从而提高消费者对产品和服务的接受度。色彩色彩情绪文化内涵常用场景黑权威、力量、神秘、悲伤和压抑神秘、权威和高贵正式场合的服饰、皮具、商务用品白纯洁、明亮、清新、简洁纯洁、高雅和祭祀医疗、食品、化妆品、家装灰沉静、内敛、中庸、忧郁稳重、低调和沉着商务礼品、家居用品、车辆蓝平静、安宁、专业、自信和自由智慧、清晰和深度金融、科技、医疗、时尚红兴奋、激情、自信、爱、权威、成功和野心幸福、吉祥、繁荣和好运节日、婚礼、生日和庆贺黄温暖、明亮、快乐、创意、智慧、活力和自信富贵、吉祥和权力食品餐饮、儿童玩具、旅游休闲、家居紫神秘、优雅、高贵、浪漫、幻想和创造力高贵、神秘、神圣高端奢侈品、珠宝、化妆品绿平和、放松、治愈、成功和繁荣生命、健康和自然有机食品、环保产品、健身器材、装饰橙活力、热情、创意、冒险、温暖、友好和社交热情、活力和喜庆节日庆典、休闲娱乐、运动健身蓝灰沉静、内省、平静、放松、孤独、优雅内敛、沉静、高雅商业标识、程序设计、室内装饰、广告营销粉温暖、亲切、舒适、爱、关怀、幻想和浪漫温柔、浪漫和女性化女性用品、化妆品、香水青清新、平静、舒适、安宁和自由吉祥和幸运室内装饰、医疗健康、环保与可持续米黄柔和、温暖、舒适、自然和古朴传统、土地室内装饰、餐饮业、家具用品紫罗兰神秘、高贵、浪漫、深沉、优雅和迷人神秘、高贵、吉祥和富有高端奢饰品、化妆品、装饰画藏青深邃、广阔、沉稳和厚重平衡、和谐、庄重室内装饰、服饰配饰、珠宝72023年人们喜爱的颜色top10：黑白灰、红/大红、黄根据抖音颜色相关内容点赞量排序，排名前10的色彩为红、黄、紫、蓝、绿、橙、大红、粉红、青色、藏青。另据数字100调研数据显示，受访者提及的2023年偏好的颜色前5为黑白灰、蓝色、绿色、红色、粉色。颜色抖音点赞量排序红1黄2紫3蓝4绿5橙6大红7粉红8青色9藏青10普蓝11蓝灰12米黄13玫瑰红14紫罗兰15褐色16枣红17靛18靛蓝19深绿20海绿21深红22橄榄色23深黄242023年偏爱的颜色（提及指数）1571268048473617109414020406080100120140160180黑白灰蓝色绿色红色粉色紫色黄色自然色橙色鲜艳色其他数据来源：巨量算数，2023Q2；数字100调研，2023年4月8黑色显得更加成熟稳重。鳳.白色使人心情简洁干净利索，心静。福气灰色更显高级有质感。第一个倾城TA说黑白灰l【色彩解读】黑白灰像是一张清晰的素描，将自然和人类世界中的万物演绎得淋漓尽致。作为中性色的代表，它们一直是设计和艺术领域中的不可或缺的基础色彩。尽管相对于那些鲜艳耀眼的色彩来说，黑白灰可能显得有些单调乏味，但它们却拥有着独特的魅力和表现力。在艺术、设计、时尚等领域，黑白灰被广泛运用，能够传达出简洁、清晰、高雅的气质，仿佛是一种对于生活的慢行品味。而且黑白灰还能够与其他颜色搭配，产生出千变万化的效果，让人们看到了色彩和生活之间无限的可能性。l【人群偏向】男性、18-23岁/31-40岁、华中/西南/西北。431%5%304060801001200%5 %05EP-23岁24-30岁31-40岁41-50岁50 岁年龄分布占比TGI1004$ %704060801001201400%5 %0%东北华北华东华南华中西北西南区域分布占比TGI100男性TGI 107女性TGI 95性别分布数据来源：巨量算数，2023Q2；数字100调研，2023年4月9红色l【色彩解读】想象日出时的霞光、燃烧的火焰、绽放的花朵，极具表现力和视觉冲击力的红色，鲜艳而热烈。红色代表着生命的活力和力量，也被赋予了吉祥、喜庆、热爱、勇气等文化内涵。在艺术、设计、时尚等领域，红色是一个非常重要的色彩，被广泛运用于各种作品和产品中，唤醒人们内心深处的热情、鲜活和爱。l【人群偏向】女性、18-30岁、华中/西北/西南。25(04060801001201401601800%5 %0-23岁24-30岁31-40岁41-50岁50 岁年龄分布占比TGI10053%804060801001200%5 %05%东北华北华东华南华中西北西南区域分布占比TGI100热烈，勇敢，让我充满信心。氤氲.红色代表着中国的大气磅礴。墨红色比较热情鲜艳有气氛。偶阵雨TA说男性TGI 63女性TGI 139性别分布数据来源：巨量算数，2023Q2；数字100调研，2023年4月1015 !04060801001201401600%5 %0-23岁24-30岁31-40岁41-50岁50 岁年龄分布占比TGI10045%804060801001201400%5 %05%东北华北华东华南华中西北西南区域分布占比TGI100黄色l【色彩解读】黄色永远充满温暖和活力。大自然有许多黄色，如太阳的光芒，如成熟的麦田，是生命的希望和微笑。中国文化中，黄色还代表智慧、快乐、好运、丰收和财富，这些情感价值或许更容易激起国人的共鸣。服饰方面，黄色常常出现在运动服、T恤、连衣裙等时尚单品中，表现活力满满的自己。l【人群偏向】女性、41岁及以上、华中/西北/西南。今年比较喜欢向日葵，积极向上的感觉。渊希望每天都有光。哄哄TA说男性TGI 82女性TGI 119性别分布数据来源：巨量算数，2023Q2；数字100调研，2023年4月112104060801001201401600%5 %0-23岁24-30岁31-40岁41-50岁50 岁年龄分布占比TGI10053%804060801001201400%5 %05%东北华北华东华南华中西北西南区域分布占比TGI100蓝色l【色彩解读】蓝色是一种奔涌于自然和生活中的颜色。它仿佛是天空和海洋的化身，让人们联想到深远的情感和自由的意义。在设计、艺术、时尚等领域，蓝色也被广泛使用，成为了不可或缺的基础色彩之一。在西方文化中，蓝色被视为一种稳重、冷静、专业和权威的象征。而在中国，蓝色则被视为祥和、清新、高雅和慷慨的象征，仿佛是一种清晨的气息。或许，沿海地区的人们对蓝色的情感更加深刻，因为海洋和天空每日可见，充满了美好和期待。无论在哪里，蓝色都有着无穷的魅力和表现力，让人们在创作和生活中得以自由地表达情感和思想。l【人群偏向】女性、18-30岁、华中/西北/西南。它总给我一种轻松自在的感觉，像天空像大海，让我充满期待，向往。温暖影子很干净很自由也很青春，正如同上学时湛蓝的天空。我们会相逢吗TA说男性TGI 89女性TGI 111性别分布数据来源：巨量算数，2023Q2；数字100调研，2023年4月1222)04060801001201401600%5 %0-23岁24-30岁31-40岁41-50岁50 岁年龄分布占比TGI10054%704060801001201400%5 %05%东北华北华东华南华中西北西南区域分布占比TGI100紫色l【色彩解读】紫色在中国传统文化中代表着尊贵、高雅、权威和神秘。而现在，这种色彩情绪被用于激发人们对科技感和未来感的认同和着迷。紫色在时尚和家居领域中呈现的优雅、高贵和浪漫让人沉醉其中，这种颜色的运用不仅仅是简单的装饰和点缀，更是一种身份的象征和精神的寄托。无论是在重要场合的礼服搭配，还是在日常生活中的休闲装扮，紫色都能够让人散发出一种自信、高雅的气质，成为时尚界的永恒经典。l【人群偏向】女性、18-23岁/41-50岁、华东/华中/西南。紫色显得成熟而又高贵。冰蝶757949紫的个人一种梦幻的感觉，很爱这个感觉。Sai 7紫色代表着浪漫，而且给女儿的感觉都很好。很多花朵的颜色配上紫色就是很漂亮的。PapTA说男性TGI 62女性TGI 140性别分布数据来源：巨量算数，2023Q2；数字100调研，2023年4月1328%&%904060801001201401601802000%5 %0-23岁24-30岁31-40岁41-50岁50 岁年龄分布占比TGI10065%704060801001200%5 %05%东北华北华东华南华中西北西南区域分布占比TGI100绿色l【色彩解读】绿色是春夏季最具代表性的颜色之一。它象征着生命与活力，是沉寂的冬季之后自然重生的标志。在这个季节，绿色被广泛运用在服装、户外等方面，营造出一种轻盈、活力和凉爽的氛围。穿着绿色的衣服或身处绿色的环境中，人们不禁感受到身心的愉悦与放松。此外，绿色在室内装饰方面能够为房间带来一份平静、放松和安逸的感觉，有助于放松身心，缓解疲劳和压力。绿色还代表着健康和平静，能够帮助人们缓解压力和焦虑。在医疗环境中，绿色的运用能够给人带来一份安心和信任感，有助于提高治疗效果。l【人群偏向】女性、18-30岁、华北/华东/西南。春天到处绿油油的感觉到处充满生机和活力，人也倍儿精神。陈英这种绿色象征着植物的盎然生机，代表了万物焕然新生。新新TA说男性TGI 81女性TGI 120性别分布数据来源：巨量算数，2023Q2；数字100调研，2023年4月1413%104060801001201400%5 %05-23岁24-30岁31-40岁41-50岁50 岁年龄分布占比TGI10061%804060801001201400%5 %05%东北华北华东华南华中西北西南区域分布占比TGI100橙色l【色彩解读】橙色有红色的温暖和黄色的明亮，永远充满活力和热情。它既能展现出明快和欢快的感觉，又能传达出充满活力和自信的气质，犹如温暖的阳光和欢快的烟火。在室内装饰领域，橙色的运用可以营造出一种活力、温暖和充满欢乐的氛围。而在时尚设计中，橙色常常被用于运动装、休闲装等具有活力和青春气息的服装设计中，用以传递充满活力与阳光的个人形象。l【人群偏向】女性、24-30岁/50 岁、华中/西北/西南。橙色，阳光有活力。Dan*橙色代表繁荣与骄傲，是自然色。橙心诚意TA说男性TGI 73女性TGI 128性别分布数据来源：巨量算数，2023Q2；数字100调研，2023年4月15184%604060801001201400%5 %05-23岁24-30岁31-40岁41-50岁50 岁年龄分布占比TGI10043%804060801001201400%5 %05%东北华北华东华南华中西北西南区域分布占比TGI100蓝灰l【色彩解读】蓝灰色是一种中性而又高贵的颜色，具有深邃的内涵和独特的魅力。它融合了蓝色的冷静和灰色的稳重，既能展现出柔和和谐的感觉，又能传达出高雅和神秘的气质，像苍茫的天空、清晨的大海和遥远的山川。在室内装饰领域，蓝灰色的运用可以营造出一种优雅、冷静和沉稳的氛围；在时尚设计中，蓝灰色常常被用于西装、皮具等高端产品的设计中，传递着高贵和涵养。l【人群偏向】男性、18-40岁、华中/西北/西南。TA说男性TGI 108女性TGI 93性别分布数据来源：巨量算数，2023Q2；数字100调研，2023年4月16喜欢蓝灰色的高贵，尤其是点缀在鞋子上，让自己看起来很特别。瑞瑞年初装修新房子的时候特意挑选了蓝灰的主体色调，别有意境。xiao29!%01001502002500%5 %05-23岁24-30岁31-40岁41-50岁50 岁年龄分布占比TGI10073%704060801001201400%5 %05%东北华北华东华南华中西北西南区域分布占比TGI100粉红l【色彩解读】粉红色是可爱和浪漫的绝对代名词，充满女性魅力和甜美气息。常见的樱花粉、珊瑚粉、芭比粉等粉色被广泛用于服饰、美妆等领域，柔和、温馨的感觉中又含有一丝俏皮和可爱，对少女心有致命的吸引力。在室内装饰领域，粉色可以为空间注入一份浪漫、温馨的气息，让人感觉放松和舒适。l【人群偏向】女性、18-23岁、东北/华北/华中。粉粉很有少女心给人带了一种稚嫩的感觉。YY粉色给人清新靓丽的感觉。冰晓TA说男性TGI 41女性TGI 162性别分布数据来源：巨量算数，2023Q2；数字100调研，2023年4月171811%804060801001201401600%5 %05-23岁24-30岁31-40岁41-50岁50 岁年龄分布占比TGI10054%804060801001201400%5 %05%东北华北华东华南华中西北西南区域分布占比TGI100青色l【色彩解读】青色是一种充满清新、轻盈，又充满深邃感的色彩，它的独特魅力和气质常常令人难以忘怀。你常常能在大自然中感知到青色，它象征着海洋、湖泊和天空等广袤、神秘而宁静的元素，给人以宁静、悠远和安逸的感觉。在设计、艺术、时尚等领域，青色能为作品注入柔和、优雅和深邃的气质，即使是作为搭配和点缀，也能紧紧抓住人们的眼球。l【人群偏向】女性、18-30岁、华北/华中/西北。TA说男性TGI 75女性TGI 126性别分布数据来源：巨量算数，2023Q2；数字100调研，2023年4月18自从看了只此青绿便爱上了青色，感觉是中国特有的一种颜色。momo喜欢青色的个性和非主流。霓娜少暗淡更亮暖更自然更活力2023年四大色彩趋势19颜色2022年Q1排名2023年Q1排名排名变化枣红11154褐色15161深红16182深绿18224藏蓝20255偏暗淡的色彩抖音内容点赞量排序变化情况色彩趋势1：少暗淡l 过去1年，人们对色彩的偏好呈现出“少暗淡”的趋势。人们对黑白灰等中性色的偏爱有所减少，开始更倾向于更加鲜艳、活泼的色彩。后疫情时代，人们不再沉溺于过去的沉闷忧郁，期待着更加美好、充满生机和活力的生活，这种变化也体现在了颜色选择上。TA说偏爱黑白灰人群占比变化情况因为现在我觉得疫情过去了，一切都好起来了。Lufi Leung露菲梁子以前年轻希望白衣少年的感觉，如今成熟了。zz因为生活中的一些东西被冲淡了，很多不真实的没那么深深的执着了。只有梦里才有电影流动放映车20222023数据来源：巨量算数，2023Q1；数字100调研，2023年4月20回顾各大机构在2022年发布的流行色彩趋势，可以发现，这一年的色彩搭配以冷色调和中性色为主，较少使用明亮鲜艳的颜色。而2023年他们都不约而同发布了“更亮暖”的年度主题色。这意味着人们更加倾向于使用鲜艳、明亮、温暖的颜色，尤其是橙色、黄色、红色等色调，来打造更加充满生命力和积极向上的视觉效果。相比于2022年的色彩趋势，2023年的流行色彩将会更加明亮、温暖，更符合人们追求快乐、希望和积极向上的生活态度。色彩研究机构2022流行色彩预测2023流行色彩预测嘉宝莉卡其黄曙光橙多乐士晴空蓝野麦黄潘通长春花蓝非凡洋红亮暖色包含：红色、粉色、黄色、大地色系、橙色、鲜艳色系色彩趋势2：更亮暖l 数字100调研结果显示，对比去年，偏好亮丽、温暖色彩的人群占比明显增加。这种趋势在时尚、家居等领域中尤为明显，明亮温暖的色彩成为人们的新宠，展现出更加积极、阳光和乐观的氛围。偏爱亮暖色人群占比变化情况20222023TA说亮的色系让人心情比较愉悦。帝企鹅感觉现在生活比以前更加幸福，蓝色会比较抑郁，现在粉红色更加能代表我的心情。草莓蛋挞盒.21数据来源：数字100调研，2023年4月；公开资料，数字100整理色彩趋势3：更自然l 数字100调研结果显示，相对于去年，喜欢绿色的人群比例更高，喜欢蓝色的原因中提及自然的比例也高于去年。在这个不断追求环保和回归自然的时代，色彩趋势也开始向着“更自然”的方向发展。受访者表示，更加喜爱大自然的颜色，如天空大海的蓝、树木的绿，这些色彩天然带有自然的气息，让人感受到大自然的力量和美丽。同时，色彩趋势研究机构也开始更加关注颜料的来源和环保性，更愿意选择易获得、环保的颜色作为年度色彩，既能满足人们的喜好，也能呼应时代的环保潮流。喜欢绿色的原因喜欢蓝色的原因中提及自然的比例2022202320222023TA说偏黄的绿色象征着植物的盎然生机，代表了万物焕然新生。新新绿色是大自然的颜色，看见绿色就感觉进入放松自由环境，没有任何烦恼。棱魂偏爱浅蓝色是因为它像天空一样很治愈。173*43很干净很自由也很青春，正如同上学时湛蓝的天空。我们会相逢吗2023年春夏，色彩趋势研究机构对“自然”这一概念关注度持续，在年度色彩的选择方面，也向自然汲取了大量灵感。趋势发布影响力较大的如潘通的经典绿（Classic Green），鸿扬的潭水绿（Green of the pool），WGSN&Coloro的日晷黄（Sundial）、宁静蓝（Tranquil Blue）和铜绿（Verdigris），多乐士的野麦黄同时，色彩趋势研究机构也开始更加关注颜料的来源和环保性，选择自然易获得的颜色以呼应时代的环保潮流。如从氧化的铜中提取出来的铜绿，从植物和矿物质中自然提取的大地色系的日晷黄。22数据来源：数字100调研，2023年4月；公开资料，数字100整理色彩趋势4：更活力l 数字100调研结果显示，相对于去年，偏爱活力色彩的人群占比有所增加，且因为有活力而喜欢绿色的人群占比也有所增加。随着疫情的阴霾逐渐散开，随之而来的是久违的热情与狂欢。人们开始偏好红色、黄色、橙色等充满活力色彩的颜色，以表达迎接新生活的活力、勇气和快乐。活力色指：红色、黄色、橙色、鲜艳色系偏爱活力色人群占比变化情况喜欢绿色的原因中提及活力的比例2022202320222023TA说红色是众多色彩中的一抹艳丽，是体现生命活力的一股力量。磁悬浮三角薯片橙色，阳光有活力。Dan*因为绿色象征着生机，活力和无限的希望。海纳百川图片来源：潘通官网“自然且充满勇敢与活力，是一种能让人为之振奋的青春的脉动，它体现出一种无畏、无限、海纳百川的气势，能够游走于冷暖色调之间，能够穿行于时间与空间之上”潘通“后疫情时代，我们需要充满活力的能量，也渴望从自然本真的色彩中获得心灵的慰籍，将更具生命力和温暖的色彩融入未来的生活。”宋建明无论身处世界的哪个角落，2023我们都需要-些快乐!Benjamin Moore图片来源：立邦官网图片来源：美国本杰明涂料官网23数据来源：数字100调研，2023年4月；公开资料，数字100整理在后疫情时代，人们期望从色彩中获得治愈与温暖，也渴求亲近自然的自由与生命力，人们用色彩传递快乐、展现活力，也表达挑战困难的勇气与坚定。24第 2 篇香味之疗愈闻25我国“嗅觉经济”保持高速增长，未来前景广阔l 嗅觉经济按照产品使用场景的不同，可分为香水、家居香氛、香氛护理、香氛洗浴。l 数据表明，美国、欧洲等国际市场香水渗透率已分别达到50%、42%，而对比中国香水渗透率仅为5%，未来提升空间充足。l 从嗅觉市场整体规模来看，我国香水香氛行业也预计将保持较高速的增长，至2026年达53亿美元，嗅觉经济在中国市场拥有广阔前景。l 关注香氛在传统四个使用板块之外的应用场景，以激发更多的商机。全系列美妆产品护肤产品、口腔护理产品也逐渐将产品香味作为产品设计的重点。关注有香味疗愈需求的特定人群，如睡眠障碍者，可发展相应家居用品。也可关注高频日用品，增加香味设计，巩固消费者心智。42%欧洲5%中国50%美国20243036435301020304050602021E2022E2023E2024E2025E2026E2021E2026E中国香水香氛行业市场规模及预测市场规模（亿美元）年复合增长率21.78%不同地区香水渗透对比26数据来源：颖通2022香水行业研究白皮书；CSNData2021线上嗅觉经济研究报告香味通过激发“情绪价值”和“感官体验”而影响消费者的购买决策气味引起其他根据Mood Media的气味市场调查，人类每天产生的情绪中有75%是由气味引起的。7500600900010,00020,00030,000放松治愈安神提升魅力愉悦自我提升气场提供安全感帮助冥想调节心情近一年小红书香水x不同情绪价值相关笔记数分布笔记数量平均点赞量l 一方面，香味与情绪的联系愈发紧密，可以唤起人们的情感反应，也可以改变消费者的情绪状态，如柔和、舒缓的香气可以带来放松、平静的感觉，而强烈、振奋的香气则可以带来兴奋、激动的情绪；另一方面，香味也能够增强消费者的感官体验，如美食香能增强食欲，柑橘香能增加人们对洗浴清洁度的认可。27数据来源：公开资料，数字100整理香味偏好既是对愈疗功效的诉求，也是对个性的表达诉求l 数据显示，消费者购买香水除了感官享受和悦己心理之外，体现个性品味、彰显身份地位也是重要的原因。123Qv%0 0 22中国消费者购买香水的原因感官享受悦己心理体现个性品味彰显身份地位融入圈层数据来源：艾媒咨询2022-2023年中国嗅觉经济发展趋势与商业机会研究报告28香味偏好最为关注“清新”和“舒适放松”的感官体验l 每一种气味都拥有着不同的情绪价值和疗愈功效，因此消费者的香味偏好，既是舒适安全感的诉求，也是内心世界的表达。在花香调中，茉莉花香、桂花香、栀子花香淡雅清新，常见于同年生活场景中，易勾起人们的怀旧情感。果香中的苹果香和蜜桃香，因为自然香甜而备受青睐。在绿叶调中，香草、竹香和茶香带着自然深处的清新和平和宁静，仿佛带人置身于大自然的怀抱之中。【清 新】茉莉花香给人一种非常清新的味道 让我一整天都充满力量。睡个好觉.TA说茉莉花、桂花、栀子花提及率：24%【舒适放松】因为奶香总给人一种舒适而又温暖的感觉。*TA说茉莉花、薰衣草、奶香提及率：11%【自 然】我喜欢苹果散发出的自然味，和去年偏爱的香味一样，自然拥有的香味让我喜爱。王美伢TA说栀子花、苹果、香草提及率：6%【淡 雅】白玉兰香是那种清新淡雅的味道，不会香得发腻，让人闻了身心舒畅。第一个倾城TA说茉莉花、薰衣草、玉兰花提及率：5%【香 甜】茉莉花就像小家碧玉，花型很好看，味道也非常甜美。阿娴TA说茉莉花、桂花、蜜桃提及率：5%【食 物】桂花香闻着就是香香甜甜，有吃糯米糕的感觉。卫卫TA说桂花、茶香提及率：4%【平和宁静】檀香的味道更能让我的心静下来吧。云小志文艺工作室TA说檀香、茉莉花、茶香提及率：3%【成 熟】柏林少女香有一股成熟时尚成功女性散发的魅力气质。TA说茶香、玫瑰、竹香提及率：3%【浪漫爱情】初恋的味道。针6TA说玫瑰、茉莉花、小雏菊提及率：3%【怀 旧】从小在家就闻到风中的桂花香，异乡打拼的我闻到之后仿佛是在家乡。PinkTA说桂花、茉莉提及率：3%偏爱某种香调的原因29数据来源：数字100调研，2023年4月“花香”、“果香”、“木香”是主流香，偏爱度位列前三位。l 22年Q123年Q2抖音香味相关内容点赞次数排名中，“花香”、“果香”、“木香”均位列前三位。香味相关内容点赞次数排名点赞量排名22年Q122年Q222年Q322年Q423年Q123年Q21花香花香花香花香花香花香2果香果香果香果香果香果香3木香木香木香木香木香木香4柑橘香柑橘香柑橘香柑橘香青香青香5青香青香青香东方香柑橘香柑橘香6馥奇香东方香馥奇香青香东方香东方香7东方香馥奇香东方香馥奇香馥奇香馥奇香30数据来源：巨量算数，2022Q12023Q2花香清新淡雅、温柔浪漫l【香型解读】花香以花卉的香味为主要特征，是女性香水中最常见的香型之一，是人们最爱的香行。22年Q123年Q2，抖音香味相关内容点赞次数排名中，“花香”均位列第1。数字100研究数据显示，2023年喜爱的香味提及率前5均为“花香”，分别为茉莉、玫瑰、桂花、薰衣草、栀子花等。2023香味喜爱度排行偏爱的香味提及指数香调茉莉129花香玫瑰85花香桂花60花香薰衣草33花香栀子花27花香蜜桃香21果香木质香20木质香柠檬16果香茶香15绿叶调柑橘14柑橘香檀香13东方香奶香11美食香薄荷10绿叶调茉莉花清新淡雅、舒适、浪漫清新但不浓郁，闻起来特别舒缓，让人很轻松。史铛鸿TA说玫瑰花浪漫、优雅、成熟白玫瑰花语是 我足以与你相配。谌双英TA说桂 花清甜、怡然、怀旧雨后的桂花芳香四溢，一阵一阵的侵透身心。社君TA说薰衣草舒适、放松、宁静一直偏爱薰衣草淡淡的香味，一股大自然的清香，能舒缓心情。新新TA说栀子花清新、自然、高贵让人闻之便感觉身心轻盈并且远离世俗。老KTA说数据来源：巨量算数，2023Q2；数字100调研，2023年4月31花香清新淡雅、温柔浪漫l【人群偏向】11&!%04060801001201400%5 %0-23岁24-30岁31-40岁41-50岁50 岁年龄分布占比TGI10046%604060801001201400%5 %05%东北华北华东华南华中西北西南区域分布占比TGI100男性 34%TGI 67女性 66%TGI 135性别分布41 女性华东/华南/华中/西北及以上性别区域年龄数据来源：巨量算数，2023Q2；数字100调研，2023年4月32果香自然清甜，果香浓郁【香型解读】果香是一种以水果为主要调香原料的香型，其特点是香气浓郁、甜美、自然、活泼。22年Q123年Q2，抖音香味相关内容点赞次数排名中，“果香”均位列第2。数字100研究数据显示，2023年喜爱的果香提及率较高的为蜜桃香、苹果香和草莓香。蜜桃香清新、香甜水蜜桃香味那种味道甜而不腻，有一丝清香，让人爱不释手。山野千里TA说苹果香自然、清新我喜欢苹果散发出的自然味，自然拥有的香味让我喜爱。王美伢TA说草莓香香甜、浓郁我喜欢成熟的草莓香，香香甜甜的，很好闻。CocoleiTA说数据来源：巨量算数，2023Q2；数字100调研，2023年4月33果香自然清甜，果香浓郁l【人群偏向】40-女性东北/华南/西北及以下性别区域年龄性别分布女性 69%TGI 141男性 31%TGI 6119$304060801001201401600%5 %05-23岁24-30岁31-40岁41-50岁50 岁年龄分布占比TGI10064%704060801001201400%5 %05%东北华北华东华南华中西北西南区域分布占比TGI100数据来源：巨量算数，2023Q2；数字100调研，2023年4月34木香自然舒适、沉稳优雅l【香型解读】木质香是以木材为主要调香原料的香型，其特点是香气温暖、沉稳、木质，常被视为成熟、优雅、自信、稳重的代表。22年Q123年Q2，抖音香味相关内容点赞次数排名中，“木香”均位列第3。檀香，优雅静谧。墨因为木质香给人一种舒适的感觉，闻起来不会太刺鼻。181*49一直都很喜欢木质香，有种冷静安静的感觉，适合的场合多，没有甜腻的感觉，木质香又比较高级，不会刺鼻，自己的香水都是木质调的，一年四季都适合用。小丸子TA说数据来源：巨量算数，2023Q2；数字100调研，2023年4月35木香自然舒适、沉稳优雅l【人群偏向】14$404060801001201401600%5 %05-23岁24-30岁31-40岁41-50岁50 岁年龄分布占比TGI10057%704060801001201400%5 %05%东北华北华东华南华中西北西南区域分布占比TGI10040-女性华东/华中/西北及以下性别区域年龄性别分布数据来源：巨量算数，2023Q2；数字100调研，2023年4月36性别分布女性 62%TGI 128男性 38%TGI 732023年香味趋势：绿叶调、柑橘香、东方香的喜爱增加l 数字100调研数据显示，偏爱“绿叶调”、“柑橘香”、“东方香”的人群占比较2022年增长较快，小众香逐渐走入大众视野。4%6 2220234%6 2220231%3 22202303绿叶调柑橘香东方香偏爱的香味提及率数据来源：数字100调研，2023年4月37绿叶调清新自然、舒适宁静l【香型解读】绿叶调通常以植物的气息为主，如青草、绿叶、树木等，是一种清新自然的香气类型，能够营造出清新自然、舒适宁静的氛围。除了香水、香薰、沐浴露等常用场景，绿叶调还常被用于调制饮品和食品中，如茶饮料、薄荷糖等。绿叶调的香气可以减轻压力、缓解疲劳、提升注意力，同时也用于塑造成熟、专业、高效等商业形象。茶香和薄荷是绿叶调中最受喜爱的子调，茶香中乌龙茶是人们的第一心头好。今年喝茶多一些，茶香沁人心脾，很棒！178*87乌龙茶，清新脱俗。193*72薄荷更让人感觉清香，提神醒脑。HY我偏爱淡淡竹香，可能是去年经历的事情太多了，整个人变得成熟稳重了些，就不由自主的喜欢上清新寡淡的。哦噢，原来是新酱TA说数据来源：巨量算数，2023Q2；数字100调研，2023年4月38绿叶调清新自然、舒适宁静l【人群偏向】5704060801001201401600%5 %05-23岁24-30岁31-40岁41-50岁50 岁年龄分布占比TGI10067%704060801001200%5 %05%东北华北华东华南华中西北西南区域分布占比TGI10031-50女性东北/华东/西北及以下性别区域年龄男性 34%TGI 67女性 66%TGI 134性别分布数据来源：巨量算数，2023Q2；数字100调研，2023年4月39柑橘香清新明亮、舒爽愉悦l【香型解读】柑橘香是一种清新明亮的香气类型，通常呈现出柑橘类水果的气息，如柠檬、橘子、柚子等。这种香调常用于香水、香薰、沐浴露等产品中，能够营造出清爽愉悦的氛围。柑橘香还常被用于调制饮品，如柠檬水、柚子茶等。除了清爽的感官体验，柑橘香还有缓解压力、促进心情愉悦等愈疗功效。在柑橘香调中，柠檬和橘子是最受喜爱的子调。去年疫情期间木质调给人以精神抚慰，让自己平和心态，减少焦虑。今年生活工作逐渐恢复正常，柑橘调更容易融入社交状态。小鲁哥橙子橘子柚子香，都觉得很元气清新。李奶昔柠檬香味闻起来很舒服，感觉清晰，很放松。梅很喜欢青柠的清爽。*TA说数据来源：巨量算数，2023Q2；数字100调研，2023年4月40柑橘香清新明亮、舒爽愉悦l【人群偏向】性别分布30-男性华东/华中及以下性别区域年龄16#( 04060801001201401600%5 %0-23岁24-30岁31-40岁41-50岁50 岁年龄分布占比TGI1006%9A%404060801001201400%5 %05E%东北华北华东华南华中西北西南区域分布占比TGI100数据来源：巨量算数，2023Q2；数字100调研，2023年4月41女性 49%TGI 99男性 51%TGI 101东方香沉淀东方独有的品香文化l 现代香水起源于14世纪欧洲，发展至今欧美已经成为当今国际香水市场主导力量。而中国用香历史则更为悠久，自先秦时期就有佩戴香囊习惯，在文人墨客的千年引领下，香道已融入社会各个阶层生活，形成东方独有的品香文化习惯。资料来源：2023香水香氛消费者洞察白皮书西方香水香氛历史现代香水起源欧洲，欧美成当今国际香水市场主导力量现代香水起源14世纪欧洲：第一批现代香水应匈牙利伊丽莎白女王之命而研制。香水的产生立刻受到当时不爱洗澡的欧洲上流圈层欢迎。香囊、香料等香水周边产品也运应而生，从而发展出香水产业。发展至今逐渐形成以欧美为主导的国际香水市场：欧洲殖民初期，第一批古龙水和香水被带到北美，香水由此在美洲发展至今。根据欧睿国际数据显示，巴西是目前全球最大香水市场，第二为美国。东方香水香氛历史中国用香历史悠久，形成东方独有的品香文化与习惯宋元明清先秦秦汉六朝隋唐用香习惯萌发香文化初具规模宫廷、宗教普遍用香融入文人日常生活全民用香时期戴香囊、插戴香草、沐浴香汤等做法在一定范围内开始流行熏香风气在上层社会流行，出现了许多精美的高规格香具宫廷与佛道教普遍用香、香薰也开始进入文人生活整个文人阶层普遍用香，香具也更加适于日常使用达官显贵至普通百姓，家家户户用香文人作为香文化主导力量，还参与制香、研究香药及合香之法42东方香很有特色，体现个人品味l 东方香在中国香水市场逐渐形成流行趋势。艾媒咨询的调研数据显示，2022年中国有近50%的消费者认为东方香“很有特色，体现个人品味”，有约40%的消费者有意向“尝鲜”。17GPa%0 0 22中国消费者对主打东方香的香水的看法香调香味的选择更丰富了很有特色，体现个人品味只要产品符合需求，愿意尝试其余香水同质化，想尝鲜保持观望，倾向于口碑稳定的产品40%的消费者有意向“尝鲜”43数据来源：艾媒咨询2022-2023年中国嗅觉经济发展趋势与商业机会研究报告东方香温暖沉稳、宁静安神l【香型解读】东方香常以较浓重、温暖、沉稳的香调为主，如龙涎香、麝香、檀香等。数字100调研数据显示，“檀香”在东方香中最受喜爱，其次是沉香、麝香。燎沉香，消溽暑。磁悬浮三角薯片喜欢老山檀香的味道，闻起来可以安神。小宛TA说数据来源：巨量算数，2023Q2；数字100调研，2023年4月44东方香温暖沉稳、宁静安神l【人群偏向】性别分布50 男性东北/华北/华中及以上性别区域年龄10$504060801001201401601802000%5 %05-23岁24-30岁31-40岁41-50岁50 岁年龄分布占比TGI10010)%501001502000%5 %05%东北华北华东华南华中西北西南区域分布占比TGI100女性 48%TGI 98男性 52%TGI 102数据来源：巨量算数，2023Q2；数字100调研，2023年4月45人们渴望从香味中获得舒适和愉悦，也尝试在不同场合使用香味来塑造个人形象。后疫情时代的嗅觉经济，香味的愈疗功效逐渐显现，人们可能将愈发依赖香味来带的宁静、回忆和安全感。46第 3 篇味道之健康品47口味的丰富层次能够给人带来深度的味觉体验48l 酸、甜、苦、辣、咸、鲜等基础口味的复杂组合形成了人们对美食的所有体验享受。食品饮料的口味会直接影响消费者的情绪体验和感官享受，口味的丰富层次能够给人带来深度的味觉体验，增加食物的品质感和独特性。口味与文化、地域和个人偏好紧密相关，不同的文化背景和地域特色赋予了口味独特的风味，是当地特色风土人情的生动体现。l 在疫情后的短期内，不确定性仍然是主要的社会心态。在这种不确定性增大的时代，人们更加追求确定性。当面临满足口腹之欲的需求时，消费者倾向于通过食物来消解不确定感，寻找安全感和熟悉感，通过食物来治愈身心，获得愉悦感，缓解焦虑、抑郁等负面情绪。l 品牌方需要重视口味在消费体验过程中的重要性，让消费者在产品和服务中获得更多的快乐和满足感，建立起对品牌的满意度和忠诚度。辣、甜和酸一直更受关注和欢迎点赞量排序22年Q122年Q222年Q322年Q423年Q123年Q21辣辣辣辣辣辣2酸甜酸甜甜甜3甜酸甜酸酸酸4麻辣麻辣麻辣酸辣酸辣麻辣5酸辣酸辣酸辣麻辣麻辣酸辣6鲜味鲜味苦鲜味苦苦7苦苦鲜味苦鲜味鲜味8甜辣甜辣甜辣甜辣甜辣甜辣抖音味道相关内容点赞量排名2023年偏爱的味道（提及指数）209111452321191813841050100150200250辣甜清淡酸辣酸咸酸甜麻辣甜辣苦麻l 22年Q1至23年Q2，抖音味道相关内容点赞量排名前三均为辣、甜、酸，同时酸辣、麻辣、甜辣也位列前8。l 数字100研究数据显示，在2023年喜爱的口味提及率前两位分别为辣、甜。l 要打造带来快乐感的风味，重点需要关注易于转化的成分和食品，诸如辣味、甜味和脂肪。令人“无辣不欢”的各种辣味食品，高脂高糖、口感绵密的烘焙糕点，油脂充足、香味四溢的烧烤炸串，以及香浓顺滑的芝士，都是人们“喜闻乐见”的纵享型风味。数据来源：巨量算数，2023Q2；数字100调研，2023年4月49辣味l【味道解读】辣味是一种具有刺激性、辛辣感的味觉感受，由食物中的辣椒素类化合物引起。辣味还能够激发食欲和增加食物的风味，几乎所有菜肴都可以使用辣味来增加风味层次和提升口感。辣口这道让人沉醉的痛觉感官体验，不仅可以舒缓情绪，还能带来放松的愉悦感。由于辣椒素的抗氧化、抗炎等特性，辣味也对健康有一定积极影响。世界范围内，消费者对不同地区的辛辣风味兴趣提高，像墨西哥辣椒、韩国辣椒、古巴辣椒、中国花椒（乱入的麻）等等。辣味刺激味蕾，能增进食欲。海纳百川因为辣味给人一种又爱又恨的感觉，会使人对辣味的东西更加上瘾喜爱，也代表人的一种性格，给人一种火辣大方，开朗的性格。影魔无辣不欢贵州人。片刻TA说省份辣味兴趣人群TGI排名西藏129.19 1 贵州111.912 重庆109.933 云南109.594 湖南109.275 四川109.136 青海106.677 宁夏106.067 陕西105.859 甘肃105.7410 数据来源：巨量算数，2023Q2；数字100调研，2023年4月50辣味l【人群偏向】性别分布20#004060801001200%5 %05-23岁24-30岁31-40岁41-50岁50 岁年龄分布占比TGI10043%690951001051101150%5 %05%东北华北华东华南华中西北西南区域分布占比TGI10030-女性华中/西北/西南及以下性别区域年龄女性 61%TGI 125男性 39%TGI 76数据来源：巨量算数，2023Q2；数字100调研，2023年4月51甜味l【味道解读】甜味是一种愉悦和满足的味觉感受，常见于糖、水果和甜点中。它给食物带来香甜和轻柔的口感，能够激发愉悦情绪。甜味在各地的美食文化中广泛存在，是人们喜爱的味道之一。然而，过度摄入甜食可能导致肥胖、糖尿病和牙齿问题等健康问题。甜食可以让我心情愉悦，缓解我的压力。赫感觉一有不开心就需要吃糖，让自己心情好一点，让生活多点甜，吃得糖多，也就更喜欢甜味了。136*88甜食能治愈不好的小情绪。羊咩咩TA说省份甜味兴趣人群TGI排名澳门145.45 1 香港114.29 2 广东114.29 3 广西113.95 4 福建113.27 5 内蒙古112.12 6 天津111.40 7 吉林110.92 8 黑龙江110.32 9 海南108.03 10 随着近年来消费者对高糖饮食与身体健康负面影响之间关联的深刻认知，推动了消费者在满足口味体验的同时，开始关注糖分摄入量，追求更健康的饮食选择。这种变化在烘焙行业表现为食品制造商研发出更多低糖或无糖的产品，并探索使用健康替代品来增甜的方法。消费者的意识转变也催生了市场上关于减糖选项、咸口替代品和小份零食化的新产品和营销策略。数据来源：巨量算数，2023Q2；数字100调研，2023年4月；资料来源：CIB烘焙技术研究所2023年烘焙趋势52甜味l【人群偏向】性别分布24-30岁/50 岁女性东北/华北/华南性别区域年龄女性 66%TGI 135男性 34%TGI 6755%604060801001200%5 %05%东北华北华东华南华中西北西南区域分布占比TGI10018!090929496981001021041061080%5 %05-23岁24-30岁31-40岁41-50岁50 岁年龄分布占比TGI100数据来源：巨量算数，2023Q2；数字100调研，2023年4月53酸味l【味道解读】酸味是一种尖锐和酸爽的味觉感受，常见于柠檬、醋和某些水果中。它给食物带来清新和活力，能够刺激味蕾和食欲。酸味也用于调味，增加食物的层次感。然而，过度食用酸味食物可能对牙齿健康产生负面影响。从小就喜欢酸味，因为不会腻，感觉闻着很清爽，还提神，吃的时候能刺激味蕾，很开胃。小丸子吃酸的可以心情舒畅。LiF*TA说省份酸味兴趣人群TGI排名内蒙古118.58 1 香港114.29 2 新疆111.08 3 西藏109.32 4 辽宁108.84 5 黑龙江107.55 6 吉林107.42 7 天津107.02 8 甘肃106.73 9 青海106.67 10 数据来源：巨量算数，2023Q2；数字100调研，2023年4月54酸味l【人群偏向】性别分布50 岁女性东北/华北/西北性别区域年龄女性 64%TGI 131男性 36%TGI 7018 0951001051101150%5 %05-23岁24-30岁31-40岁41-50岁50 岁年龄分布占比TGI10055%6951001051100%5 %05%东北华北华东华南华中西北西南区域分布占比TGI100数据来源：巨量算数，2023Q2；数字100调研，2023年4月55酸辣味l【味道解读】兼具酸味和辣味，酸辣口味带给人们一种酸爽、辣热的味觉体验，大大提升食欲。酸辣比较能开脾胃，有食欲大增。天山童脑喜欢酸辣带来的大汗淋漓的快感。九九OTA说省份酸辣味兴趣人群TGI排名西藏129.19 1 安徽111.58 2 陕西110.94 3 贵州107.11 4 江苏106.89 5 甘肃106.73 6 宁夏106.06 7 四川105.72 8 浙江104.54 9 江西103.87 10 数据来源：巨量算数，2023Q2；数字100调研，2023年4月56酸辣味l【人群偏向】性别分布24-50岁女性华东/西南/西北性别区域年龄女性 70%TGI 144男性 30%TGI 5846%6u808590951001051100%5 %05%东北华北华东华南华中西北西南区域分布占比TGI10015!204060801001200%5 %05-23岁24-30岁31-40岁41-50岁50 岁年龄分布占比TGI100数据来源：巨量算数，2023Q2；数字100调研，2023年4月57麻辣味l【味道解读】麻辣兼具麻味和辣味的特殊口感，主要源自于花椒和辣椒等调料，它们刺激味蕾和神经末梢，引发麻痒和辣热感。麻辣口味广泛应用于川菜和火锅等料理中，给西南地区的人们带来了独特的味觉体验和愉悦享受。作为一个四川人，从小家里做的菜就麻麻辣辣，习惯了，也很喜欢。道麻辣过瘾、香气扑鼻。桂芹TA说省份麻辣味兴趣人群TGI排名重庆139.62 1 四川132.62 2 西藏114.29 3 贵州111.91 4 湖北110.97 5 甘肃108.73 6 陕西107.65 7 山西107.46 8 云南106.85 9 青海106.67 10 数据来源：巨量算数，2023Q2；数字100调研，2023年4月58麻辣味l【人群偏向】性别分布18-40岁女性华中/西北/西南性别区域年龄女性 62%TGI 127男性 38%TGI 7419#204060801001200%5 %05-23岁24-30岁31-40岁41-50岁50 岁年龄分布占比TGI10052%604060801001201400%5 %05%东北华北华东华南华中西北西南区域分布占比TGI100数据来源：巨量算数，2023Q2；数字100调研，2023年4月59甜辣味l【味道解读】甜味带来的甘甜感与辣椒所带来的辛辣感相结合，形成一种独特的味觉平衡。它既能增加食欲，又能带来辣椒的刺激和甜味的柔和，为菜肴增添了层次和丰富的味道体验。感觉甜辣更能中合味道，刺激味蕾。有可能生活太苦希望有点甜的东西加入。静静因为甜和辣都是让人心情愉悦的味道，促使大脑分泌多巴胺，并且这两种味道配合会产生更加丰富味觉冲击。LeGrablueTA说省份甜辣味兴趣人群TGI排名澳门145.45 1 吉林139.74 2 辽宁138.60 3 山东137.66 4 黑龙江136.69 5 天津135.09 6 河北129.37 7 北京119.98 8 河南114.14 9 广西112.22 10 数据来源：巨量算数，2023Q2；数字100调研，2023年4月60甜辣味l【人群偏向】性别分布18-23女性东北/华北/华东性别区域年龄岁女性 63%TGI 130男性 37%TGI 7236&%701001502002500%5 %05-23岁24-30岁31-40岁41-50岁50 岁年龄分布占比TGI10076%404060801001201401600%5 %05%东北华北华东华南华中西北西南区域分布占比TGI100数据来源：巨量算数，2023Q2；数字100调研，2023年4月61苦味l【味道解读】苦味是一种较为苦涩和不易接受的味觉感受，常见于某些蔬菜、草药和咖啡等食物中。苦味往往与健康和营养价值相关，因为许多富含抗氧化物质和维生素的食物具有苦味。尽管苦味可能不受所有人的喜爱，但适量的苦味食物有助于味觉平衡和营养均衡。省份苦味兴趣人群TGI排名新疆170.89 1 贵州135.89 2 云南115.07 3 香港114.29 4 西藏114.29 5 重庆110.33 6 青海106.67 7 湖南105.42 8 四川104.02 9 陕西102.55 10 数据来源：巨量算数，2023Q2；数字100调研，2023年4月62苦味l【人群偏向】11(#04060801001201401601800%5 %0-23岁24-30岁31-40岁41-50岁50 岁年龄分布占比TGI1004%94%604060801001200%5 %05%东北华北华东华南华中西北西南区域分布占比TGI10040 女性华南/西北/西南性别区域年龄及以上性别分布女性 59%TGI 121男性 41%TGI 80数据来源：巨量算数，2023Q2；数字100调研，2023年4月63鲜味l【味道解读】鲜味是一种鲜美、清新且令人愉悦的味觉感受，常见于新鲜的海鲜、肉类和蔬菜等食物中。它给人一种饱满而活力的味道体验，能够刺激味蕾，唤起食欲。鲜味常与食物的新鲜度、食材的质量和烹饪技巧有关，充分体现了食物的原汁原味和优质风味。省份鲜味兴趣人群TGI排名澳门145.45 1 福建134.66 2 上海115.71 3 广东114.91 4 香港114.29 5 江西113.35 6 浙江106.49 7 海南105.30 8 四川103.85 9 湖北103.72 10 数据来源：巨量算数，2023Q2；数字100调研，2023年4月64鲜味l【人群偏向】性别分布女性 64%TGI 132男性 36%TGI 7031 女性华东/华南性别区域年龄46%504060801001200%5 %05%东北华北华东华南华中西北西南区域分布占比TGI1009!4 04060801001201400%5 %05-23岁24-30岁31-40岁41-50岁50 岁年龄分布占比TGI100数据来源：巨量算数，2023Q2；数字100调研，2023年4月652023年口味趋势：拥抱健康、享受快乐、追求创新拥抱健康少酸甜；更清淡；植物基享受快乐柑橘多多；地理风味追求创新意想不到；经典新做；融合混搭66口味趋势1：拥抱健康l 在疫情爆发后，人们越来越重视身体和精神上的健康。如越来越多的消费者关注饮料产品成分的来源，寻求支持免疫力、改善睡眠和减轻压力的产品。“成分党”促使饮料公司推出更多的“健康饮料产品”，如“0蔗糖0脂0卡”为概念售出气泡水，吸引消费者，其成分中含有碳酸，在人身体内能够形成二氧化碳，可以散发身体热量，利于减脂。在口中溶解时有凉爽感和甜味，同时不容易导致龋齿。既有助于改善健康状况，又能促进情绪和减轻压力。少酸甜更清淡0.0%5.0.0.0 .0%.00.05.0.0%去年今年酸甜口味偏好占比变化甜酸酸甜数字100调研数据显示，对比去年，偏好酸甜口的人群占比有所下降。数字100调研数据显示，对比去年，偏好清淡口的人群占比明显提升。3.5%9.5%去年今年清淡口味偏好占比变化植物基FDL数食主张表示，后疫情时代，消费者愈发关注自身免疫力，并试图通过有益身心健康的植物性食物去改善健康问题。预计2023年，植物基草本风味将继续凭借其“健康功效”成为食品饮料的创新方向。品饮汇观察预测2023年植物基概念饮料和茶饮产品持续发热，仍然位居风口之上。凯爱瑞认为消费者也更偏好在不确定的时代，用食物疗愈身心，获取愉悦感，舒缓焦虑、抑郁等负面情绪。由于年轻一代对膳食养生越发高涨的认同感和热情，药食同源的产品也将成为未来热点趋势。67数据来源：数字100调研，2023年4月；公开资料，图片源自网络口味趋势2：享受快乐地理风味：地标风味，云游中国疫情期间，消费者的地域意识得到强化（疫情新闻的潜移默化，三农政策的推进，疫情期间的物资互助）。消费市场对食材地域标签的心智有所提升。茶饮界流行强化食材的产地特征，并从中挖掘出差异化的风味，如丹东草莓、云南油柑、江门香水柠檬等。图片来源：微博肯德基图片来源：安慕希官网柑橘多多：酸酸甜甜，应有尽有FDL数食主张表示，消费者对健康的关注促使柑橘类水果备受追捧，因其富含维生素C、矿物质和抗氧化剂等健康成分。在2023年，酸味仍将持续流行，并通过不同柑橘类水果的混搭实现创新，给消费者带来更丰富多彩的酸味体验。在BeverageDaily的一篇洞察中，Fentimans表示：“甜与酸的柑橘风味相结合，创造出一种天然清新的口感，并被认为具有健康的特质。预计像柚子和罗望子这样的口味将推动柑橘类在饮料行业的扩张，因为人们对尝试新口味的渴望日益增长。”图片来源：beveragedaily68数据来源：公开资料，数字100整理口味趋势3：追求创新l 尼尔森发布的一项消费者调查结果显示，在全球范围内，有近一半（42%）的消费者表示喜欢并勇于尝试新鲜事物，对新奇风味的食物持开放态度，尤其对新口味的产品充满期待与好奇。随着尝新意识极强的新一代登上消费市场主舞台，曾经传统的单一风味不能满足市场需要，食品饮料开始追求复杂且令人耳目一新的风味体验。我们总是存在矛盾。一方面，我们追求新奇，寻求刺激和快感；另一方面，我们渴望在“熟悉”中找到安全和慰藉。旧物承载着时间的印记，味道则带给我们幸福的回忆，成为怀旧的工具。那些带有童年回忆的风味更是我们精神上的温暖寄托。在Whole Foods Market 2023年十大食品趋势中，怀旧食品也占据重要位置。根据英敏特全球消费者研究，73%的美国消费者喜欢能够唤起他们过去回忆的事物，为怀旧食品的回归打下了基础。CIB烘焙技术研究所发布的2023年烘焙趋势指出，在国内市场上也存在类似的情况。以唐饼家的小桃酥为例，除了传统原味外，还推出了新式口味如抹茶和巧克力，给消费者在熟悉的产品基础上提供了新的选择。另外，阿华田作为几代人共同的记忆，也被应用于冰面包、米面包、手撕包和蛋糕等产品中，让消费者能够重新感受到它的美味和怀旧的情感。“在中国市场，这种怀旧风的流行，便体现在绿豆冰沙、酒酿、糍粑等本土传统小吃，以及大白兔奶糖、干脆面、AD钙奶、麦乳精等经典国货和零食的复兴上。越来越多的品牌开始在产品中加入经典怀旧的风味，或采用联名的方式，以唤起消费者对童年快乐和幸福感的记忆。”凯爱瑞2023中国风味图谱意想不到的口味：辛辣罗望子Beck Flavors 2023年风味预测认为辛辣罗望子（SpicyTamarind）将是年轻人喜爱的创新口味。Beck Flavors认为年轻人希望看到更多的甜/辣口味，这与凯爱瑞观察到的能为人们带来快乐感的成瘾口味基本一致。我们认为，在中国消费市场上不一定能看见辛辣罗望子风味的流行，但基于辣、甜、酸等口味方向挖掘新奇口味能微消费者创造出耳目一新的风味体验世界知名伏特加品牌Smirnoff推出的辣罗望子风味伏特加图片来源：Foodaily每日食品&Smirnoff融合、混搭风味兴起，品牌商大胆创意，进行花样创新。“茶咖”概念饮品在咖啡门店的兴起并热度高涨，而其中的“茶”元素以各类花茶热度最高。我们预计，在未来应季“花茶”与“咖啡”碰撞出的季节限定款茶咖饮品或将有机会成为爆款。近日，“竹筒奶茶”的爆火，表明中式元素的流量依旧具有较强的可持续性。推荐关注古风娱乐方向的联名IP，关注传统节假日风俗的文化IP，采用中式元素的外观设计，周边礼物。经典再创新：熟悉又新颖融合混搭：玩的就是花样69数据来源：公开资料，数字100整理随着人们对健康愈发重视，清淡饮食也许会成为人们最主要的日常。但不确定的经济形势下，人们依旧需要重口味的饮食来刺激感官，获得短暂的欢愉。70第 4 篇调性之简约赏71l此处调性，主要指的是家居调性，即家居环境所传达氛围感，涵盖了颜色、材质、家具布置和装饰等各个方面，能够直接影响人们在家中生活的感受和体验。每个人都有可以完全做自我的空间，有独特的品味和喜好，家居调性正因此与消费者产生情感共鸣和连接，体现消费者的个性和身份认同。l适合的家居调性能够打造与消费者个性相契合的空间，使其在家中感到舒适、放松和愉悦。无论是温馨浪漫的调性，还是现代简约的调性，或是复古典雅的调性，每种风格都能创造出独特的氛围和身份认同，让消费者在家中找到属于自己的温暖港湾。l品牌方可以通过精心选择颜色、材质、家具布置和装饰等元素，使其成为消费者表达个性、塑造品牌形象和建立信任关系的重要方式，为消费者提供一个更加舒适、美好的家居体验。每种调性都能创造出独特的氛围体验和身份认同7263%8%7%6%7 23年调性偏好-现代简约风现代简约风欧美风中式风复古风自然温馨风其他l 数字100调研显示，2023年偏好现代简约风的人群占比最高。排名前五的还有欧美风、中式风、复古风和自然温馨风。l 克劳锐指数研究院数据显示，极简、清新是当代年轻人主要的家装风格偏好。6%8(AEY%0.00.00 .000.00.00P.00.00p.00%美式风欧式风中式风日式风轻奢风北欧风极简风当代年轻人主要家装风格偏好现代简约风普遍受到偏爱63s数据来源：数字100调研，2023年4月；克劳锐指数研究院年轻人生活消费观察家居家装篇现代简约l【调性解读】现代简约风是一种以简洁、干净和功能性为核心的装修风格。它强调简化设计元素，去除多余的装饰和复杂性，追求简单而精致的美感。整体设计注重空间布局的合理性和光线的利用，以营造一个整洁、舒适且富有现代感的居住环境。简单纯色，让人心情愉快，有安全感。病猫、现代简约风不会太老气，不会太年轻，比较适中，大家看起来都觉得比较顺眼，搭配家电家具也是非常的容易，不需要花太多的心思。h.w.简约设计，不至于让人眼花缭乱。不管是上学还是工作回到家总有一种让人轻松的感觉，没那么累眼。G.TA说数据来源：巨量算数，2023Q2；数字100调研，2023年4月74现代简约l【人群偏向】性别分布30-女性东北/华中/西南性别区域年龄及以下18 004060801001200%5 %05-23岁24-30岁31-40岁41-50岁50 岁年龄分布占比TGI10071%304060801001201400%5 %05%东北华北华东华南华中西北西南区域分布占比TGI10060%女性 TGI 97男性 TGI 104数据来源：巨量算数，2023Q2；数字100调研，2023年4月75欧美风l【调性解读】欧美风包括欧式风、美式风，这类风格通常以独特的细节、精致的工艺和高质量的材料为特点，展现了浓厚的历史、文化和艺术氛围。色彩方面，常见的是浓郁的色调。家具和摆设多为实木或仿古风格，整体设计追求对称、平衡和尊贵感，营造出一种充满魅力和奢华感的居住环境。因为欧式古典风格给人一种尊贵雅气的气息，这种风格强调以华丽的装饰、浓烈的色彩、精美的造型达到雍容华贵的装饰效果。影魔欧美风格的家具很高大上，有时尚感，让家里充满现代的气息。熊猫TA说数据来源：巨量算数，2023Q2；数字100调研，2023年4月76欧美风l【人群偏向】性别分布41 女性华南/华中/西南性别区域年龄及以上52H%女性 52%TGI 106男性 48%TGI 9513004060801001201400%5 %05-23岁24-30岁31-40岁41-50岁50 岁年龄分布占比TGI10053%804060801001200%5 %05%东北华北华东华南华中西北西南区域分布占比TGI100数据来源：巨量算数，2023Q2；数字100调研，2023年4月77中式/新中式l【调性解读】中式/新中式家装风格融合了传统中国文化元素，以独特的韵味和庄重的氛围为特点，注重木质家具、红色和金色的色彩搭配，营造出古典、典雅的居住环境。它强调平衡、和谐与自然，将传统与现代元素相融合，展现出独特的东方美学。具有中国传统美。温渝有知识底蕴的感觉。王磊TA说数据来源：巨量算数，2023Q2；数字100调研，2023年4月78中式/新中式l【人群偏向】性别分布637%女性 63%TGI 129男性 37%TGI 7338!01001502002503000%5 %05-23岁24-30岁31-40岁41-50岁50 岁年龄分布占比TGI10086%604060801001200%5 %05%东北华北华东华南华中西北西南区域分布占比TGI10018-23女性东北/华北/华东性别区域年龄及以下数据来源：巨量算数，2023Q2；数字100调研，2023年4月79复古l【调性解读】复古风家装风格追溯过去的怀旧情怀，将经典元素与现代设计相结合，创造出独特的复古韵味。它常以复古家具、复古壁纸和怀旧灯具等元素为特点，营造出充满温暖和个性的居住空间。喜欢古朴的、因为有内涵。沐晨感觉复古能突出别具一格的风格。无名先生TA说数据来源：巨量算数，2023Q2；数字100调研，2023年4月80复古l【人群偏向】性别分布31-40女性华北/华中/西南性别区域年龄岁58B%女性 58%TGI 118男性 42%TGI 8314604060801001201400%5 %05-23岁24-30岁31-40岁41-50岁50 岁年龄分布占比TGI10061%704060801001200%5 %05%东北华北华东华南华中西北西南区域分布占比TGI100数据来源：巨量算数，2023Q2；数字100调研，2023年4月81自然温馨l【调性解读】自然温馨的家装风格以自然元素和舒适感为核心，注重使用天然材料和色彩，营造出温暖、亲切的居住环境。它常通过植物装饰、木质家具和柔和的色调，带给人们一种与自然和谐共处的愉悦感受。数字100调研结果显示，自然温馨风格中，消费者更加偏爱的三种类型是原木风、温馨风和奶油风。30# %自然温馨风中调性偏爱比例原木风温馨风奶油风其他57%喜欢温馨一些的，因为我最近缺少安全感。如坠地狱的魔女有了孩子后更偏爱以自然元素为主的材质，喜欢木质特有的纹理和气质感，喜欢开阔明亮的大空间。多肉植物TA说82数据来源：数字100调研，2023年4月；克劳锐指数研究院年轻人生活消费观察家居家装篇中国风热度减退现代简约风渐刮复古风潮不落幕奶油风软绵清醒2023年调性趋势调性22年Q122年Q222年Q322年Q423年Q123年Q2复古111111美式352323欧式445234中式风224545新中式533452地中海风666668东南亚风887876日韩风778787抖音调性相关内容点赞量排名调性趋势1：中国风热度减退l 2022Q12023Q2，抖音调性相关内容点赞排名中，中式风、新中式呈下降趋势。其主要原因可能包括文化融合与多元化需求、简约和现代风格的流行、高成本和维护困难以及西方装修风格的影响。然而，中式装修风格仍然具有一定的市场和受众群体。对于那些对中华文化情有独钟、追求传统与庄重氛围的消费者来说，中式装修风格仍然是一个吸引人的选择。中国传统文化的复兴和推广也为中式装修风格带来了新的机遇，随着社会的发展和人们审美观念的变化，中式装修风格也在不断演进和适应新的需求。经过疫情的折腾，还是觉得什么都简单一点好。道因为从身边朋友接触到欧式风格的家居很好看。初云TA说84数据来源：巨量算数，2022Q12023Q2；数字100调研，2023年4月2023年现代简约风其他偏爱现代简约人群占比变化情况2022年现代简约风其他63V%调性趋势2：现代简约风渐刮l 数字100调研数据显示，2023年偏爱现代简约风的人群占比明显高于2022年。l 温馨明亮的氛围、实用与简约的设计、与现代生活方式的契合以及个性化与自由度的特点，使得现代简约家装风格成为人们追求舒适和个性化家居环境的首选。随着人们对家的重视程度提升，以及部分家庭出现的经济拮据状况，现代简约风格在疫情过后展现出更大的吸引力和潜力。该风格以其简洁而精致的美学，为人们创造了一个宜人、舒适且与时俱进的居住空间，满足了人们对家的温馨与实用的需求。未来，随着社会的发展和人们对品质生活的追求，现代简约家装风格将继续在家装市场上保持其受欢迎的地位，并不断创新与发展，以适应人们日益多样化的需求。因为北欧风的装修价格过高，而极简风后期容易更改，等手头宽裕了还可以二次装修。赫有了孩子后，喜欢比较简单耐看实用的。*月月近几年喜欢追求极简生活，断舍离，越简单越好，不喜欢家里东西太多用的到的反而没多少。毛毛TA说85数据来源：数字100调研，2023年4月调性趋势3：复古风潮不落幕l 2022Q12023Q1，抖音调性相关内容点赞排名中，复古均位列第一。复古家装一直深受人们的喜爱，它融合了过去时代的设计元素和怀旧情怀，给人一种独特的韵味和舒适感。抖音调性相关内容点赞量排名调性22年Q122年Q222年Q322年Q423年Q123年Q2复古111111美式352323欧式445234中式风224545新中式533452地中海风666668东南亚风887876日韩风778787复古风，让人内心平静，心情愉悦。好复古风格，比较怀旧。蘇蘇0TA说86数据来源：巨量算数，2023Q2；数字100调研，2023年4月“奶油风”微信指数调性趋势4：奶油风软绵清新l 数字100调研数据显示，相较去年，偏爱奶油温馨风的消费者增长了约20%。l 微信指数数据也表明，2023年出奶油风热度渐高的趋势。l 虽然这种风格偏好目前仍较为小众，但其温暖的感觉能够在不确定性较高的当下构筑消费者在居家场景下的安全感。家具将采用柔软而洁白的材质，装修的配色将呈现清新的氛围，以极致的温柔感展现。硬装设计将注重简洁整洁，而软装则将展示温和精致的风格，以视觉上创造舒适和轻松的柔软感。TA说看了很多奶油风家装，觉得看起来更加温暖，软乎乎的。小萌新喜欢温馨一些的，因为我最近缺少安全感。如坠地狱的魔女87数据来源：数字100调研，2023年4月；微信指数“简约”、“温馨”大概率会是未来一段时间内家居调性最重要的主题，人们太需要简洁、明亮又温暖的环境来治愈自己时常的疲惫。在自己喜欢的家里充满能量，又可以加油迎接新的一天。88数据来源说明l 1.抖音内容点赞量排序、兴趣人群画像相关数据，由巨量算数提供，数据时间范围为2022年Q12023年Q2。l 2.对色彩、香味、口味、调性等偏好调研数据，由数字100数智化体验管理平台体验宝进行调研支持提供。调研时间：2023年4月；有效样本：色彩话题550人；香味话题759人；味道话题478人；调性话题469人。l 3.其他涉及公开数据的来源，见具体数据的来源说明。89数字一百DATA100数据研究院 Insight Lab观全域数据，见趋势之律数字一百数据研究院聚焦特定行业及课题，整合分析全域数据，洞悉数据背后的行业现状及发展趋势，形成应对市场变局之洞见，为企业的决策发挥数据最大之价值。主要业务包括行业趋势洞察报告、特定行业或领域白皮书、行业榜单及指数跟踪等，为企业更全面、更深度的对行业进行观察提供依据。趋势洞察白皮书指数跟踪团标、行标规划作为领先的客户洞察与体验管理数字化平台服务商，自2006年成立以来，数字100致力于运用数据智能技术构建用户体验反馈数据的采集、洞察和分析的在线服务平台，并结合国内外数以亿计的公域消费者的触达能力，为大型企业和机构提供从需求挖掘、新产品测试、品牌研究到用户分析的一站式数字化洞察分析服务。为帮助企业实现数字化转型下的客户体验管理闭环，数字100自主研发的私域体验管理和运营软件平台 体验宝CEMPRO，帮助企业基于客户旅程的设计，建立全渠道用户反馈数据采集能力，打通和融合体验、社交、行为、和运营等多源数据，运用AI技术和分析模型，以及知识图谱，构建基于洞察分析的决策行动的全流程体验管理和用户全生命周期运营的软件平台，从而赋能企业的场景化体验优化、用户忠诚度和复购率的提升和体验驱动的创新增长。数字100以强大的数据 服务 XM软件平台 XM行业解决方案的综合能力，长期服务于千余家大型客户，覆盖金融、互联网、科技、快消、零售、物业和公共事业，成为市场上领先的XM品牌以及大型客户信赖的XM合作伙伴。90l 本报告相关数据主要来源于公司研究人员案头研究、行业访谈、市场调查、及其他研究方法与数字100DATA100监测产品数据、统计预测模型结合所得；l 受调研方法、调研范围、调研样本的限制，该报告中所涉及数据仅代表调研周期内调研对象的基本情况，仅服务于本报告撰写周期内的调研目的，所涉及的宏观数据、企业数据、样本分析结果仅为市场 和 用 户 提 供 基 本 参 考，并 不 构 成 投 资 决 策 建 议，数 字100DATA100对该报告的数据和观点不承担法律责任。免责声明版权声明&免责声明l 本报告非引用来源的页面内容、页面设计的所有内容(包括但不限于文字、图片、图表、标志、标识、商标、商号等)版权均归北京数字100信息技术有限公司（以下简称“我司”)所有。l 凡未经我司书面授权或同意，任何单位或个人不得复制、转载、重制、修改、展示或以任何形式提供给第三方使用本报告非引用来源的局部或全部内容。l 任何单位或个人违反前述规定的，均属于侵犯我司版权的行为，我司将追 究其法律责任，并根据实际情况追究侵权者赔偿责任。免责声明91北京|上海|广州|成都|长沙|深圳|杭州 制作团队DATA100 Insight Lab 数字一百数据研究院 出品指导：范长川主笔：黄佼林校验：薛 强 王梦梦INSIGHTLABDATA100.COMWWW.DATA100.COM
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2023-08-29
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5星级
智慧园区优秀案例集编写组指导委员会：范科峰张群王飞飞王君菠邰鑫月党安荣魏翼飞黎明王树东李富强金燕编写组成员：张红卫刘艳梅李腾邢韵张刘引张淏楠彭革非杨光曲葳刘文韩雯雯陈冰凌王瑶瑶刘信民张苗编写单位：中国电子技术标准化研究院广东美的暖通设备有限公司北京清华同衡规划设计研究院有限公司讯飞智元信息科技有限公司腾讯云计算(北京)有限责任公司云赛智联股份有限公司青岛城市大脑投资开发股份有限公司中移物联网有限公司深圳市特区建发科技园区发展有限公司湖北省数字产业发展集团有限公司中建三局云服科技武汉有限公司华南理工大学中建三局智能技术有限公司中国联通智能城市研究院广东飞企互联科技股份有限公司联通（浙江）产业互联网有限公司新华三技术有限公司中国联合网络通信有限公司浙江省分公司特斯联科技集团有限公司上海维智卓新信息科技有限公司五一视界数字孪生科技股份有限公司版权声明本案例集版权属于全国信标委智慧城市标准工作组，凡转载或引用本文的观点、数据，请注明来源。本案例集旨在发挥现有智慧园区优秀案例的创新引领作用，为智慧园区的建设提供参考，不构成投资、消费建议。入选案例内容已经案例提供单位授权及审核，相关信息的真实性、准确性和合法性由案例提供单位负责。导语数字化浪潮已触达世界的每个角落，数字经济正在成为重组全球要素资源、重塑全球经济结构、改变全球竞争格局的关键力量，智慧园区成为数字经济发展的重要核心载体。尤其是随着我国数字经济进程的加快，智慧园区建设大规模增加，单纯的信息化建设已经不能满足园区发展的需要，智慧园区进入全面提升效益的新发展阶段，传输能力和计算能力不断增强，面向个人和园区的各种智慧应用快速发展，智慧园区相关产业生态正在发生变化。智慧园区是城市科技、数字经济与社会生活进一步发展的产物，是工业化、城市化与信息化深度融合的结果，是新型智慧城市的特色功能区块和重要组成部分，是强化和巩固竞争力、实现园区和城市经济高质量发展的有效举措。为有效了解现阶段国内智慧园区建设现状，促进智慧园区科学、合理、有序、特色地建设与发展，全国信标委智慧城市标准工作组（智慧园区专题组）开展了2022年度智慧园区优秀案例评选工作，旨在引导园区沿着功能实用、信息共享、管理高效、服务智能、低碳节能的方向，加快数字化转型，持续提升园区核心竞争力。本次案例评选在全国信标委智慧城市标准工作组秘书处的指导下，由专题组组长单位清华同衡(智慧城市研究所)协助组织跟进，面向全国范围内已注册并建成的、运营状况良好的工业、商业、物流等各类型及各功能智慧园区，共征集了47家各具特色的智慧园区案例。历时4个多月，经过11位评审专家层层筛选，最终遴选出创新能力突出、典型示范性强、应用成效明显、社会经济效益显著的优秀智慧园区12家，具备建设发展潜力的智慧园区4家，覆盖产业园区、文化园区、低碳园区、智慧校园等多类别、多地域，并组织各案例提供单位共同编制完成了智慧园区优秀案例集（2022）。通过案例分析，充分挖掘当前智慧园区建设发展的优劣势，为未来智慧园区的高质量建设与标准化提供丰富的实践经验。序号所属城市2022优秀智慧园区案例申报单位1上海上海临港桃浦智慧园区腾讯云计算(北京)有限责任公司2青岛青岛自贸片区中德生态产业园智慧园区青岛城市大脑投资开发股份有限公司3深圳深圳创智云城智慧园区深圳市特区建设发展集团有限公司4武汉武汉中建科技产业园（中建光谷之星）中建三局云服科技武汉有限公司中建三局智能技术有限公司5珠海珠海华发智慧园区广东飞企互联科技股份有限公司6杭州新华三未来工厂制造园区新华三技术有限公司7重庆重庆 AI PARK 智慧创意园区特斯联科技集团有限公司8北京北京当代MOMA低碳智慧园区北京五一视界数字孪生科技股份有限公司（51WORLD）9佛山佛山美的工业城零碳智慧园区广东美的暖通设备有限公司10三亚三亚市崖州湾科技城智慧园区讯飞智元信息科技有限公司11上海上海世博文化公园智慧园区云赛智联股份有限公司12北京国家能源集团北京昌平中心智慧运营园区中移物联网有限公司序号所属城市2022潜力智慧园区案例申报单位1武汉武汉红莲湖大数据云计算产业智慧园区湖北省数字产业发展集团有限公司2广州华南理工大学广州国际校区智慧校园华南理工大学3嘉兴嘉兴海宁泛半导体产业智慧园区中国联通智能城市研究院联通(浙江)产业互联网有限公司中国联合网络通信有限公司浙江省分公司4上海上海张江人工智能岛时空AI智慧园区应用上海维智卓新信息科技有限公司优秀智慧园区案例潜力智慧园区案例项目团队介绍优秀智慧园区案例上海融英置业有限公司、腾讯数字孪生产品部团队上海融英置业有限公司（以下简称公司），是普陀区政府和临港集团区企合作、合资设立的平台型公司。公司于2018年3月28日成立，注册资本13亿元。其中，临港集团占股55%，普陀区区属国企占股45%。目前，公司专职负责桃浦智创城英雄商办（604）地块的开发建设、招商引资以及运营管理工作。临港集团与上海融英置业公司专门成立项目领导小组及智慧AI园区项目部统筹规划智慧园区建设管理工作，与产业互联网专业技术顾问暨解决方案供应商腾讯云团队联合开展智慧园区规划设计、系统开发和实施工作。项目领导小组由公司总经理亲自担任组长，领导小组的主要职责是领导工作小组，从公司发展策略方面，决策项目的整体建设实施规划和重大方向。其中智慧AI园区项目部的职责一是负责协调项目建设团队上下达到系统建设的共识，协调各个参建方，理顺协作关系。职责二是把握需求，模拟智慧场景并觉察人工智能场景中存在的不合理性进行优化调整；职责三是根据项目总体规划、实施目标和计划进度，通过在项目前期规划设计阶段充分细化详细需求，制订详尽的工作分解结构，降低项目实施的内部风险。对外引导与协同行业优秀技术团队，共同探索企业数字化转型新思路，开拓智慧化战略升级新局面。腾讯数字孪生产品部专业技术顾问及产品研发团队，与建设单位沟通需求及编制智慧园区顶层设计规划；基于产业互联网数字化转型方法论对整体智慧园区平台的方案给出设计建议与实施方案，并通过腾讯产品研发团队技术赋能，助力项目构建新基建数字底座，打造全面感知、全域互联、时空一体、多维分析、动态决策的数据驱动智慧运营体系。领导小组及智慧AI园区项目部成员：何骞敏、陈栋梁、张弛、张小宁腾讯数字孪生产品部专业顾问及产研团队成员:万超、温士範、孙巧志、曾祥洪0101上海临港桃浦智慧园区案例提供：陈栋梁 温士范智慧园区优秀案例集（2022）1 项目背景上海临港桃浦园区(中国-以色列创新园)是上海临港经济发展（集团）对上海桃浦地块大规模开发的重要试点之一。作为上海建设具有全球影响力的科技创新中心的重要承载区，同时也是上海全力打响“四大品牌”、打造工业区改造和产业转型升级新典范的重点建设区域，依托大数据与人工智能技术，基于先进的物联网平台，打造集约、高效的智慧园区管理体系，推进相关战略性新兴产业发展以及城市数字化建设。本项目依托科技研发、创新孵化、知识产权保护、科技成果转化于一体的创新服务平台建设，打造国家、市级重大战略任务“金字招牌”。目前，园区已引进了36家高科技企业及科研机构入驻，构建集合“寻-研-匹-转-孵-投-产”全生命周期的功能。根据普陀区出台的中以（上海）创新园建设方案，园区给予基金、服务、载体等18项重点任务，政策扶持助力企业落地、创新技术转化；同时，园区通过建立以色列科技文化沙龙，举办中以创新项目路演、中以创新创业大赛、科技产业主题论坛等活动，促进形成文化、科技、资本、市场融合发展的优质营商环境，展现出打造国际创新合作示范平台、技术转移平台、创新孵化平台的优质潜力，助力园区企业在把握技术转移机会的同时，打造上海西部转型发展的示范标杆。本项目英雄商办地块宗地总面积3.3万，总建筑面积14.6万，东至祁连山路，西至方渠路，南至真南路，北至永登路。本项目园区建设2019年1月初开工，至2019年10月底交付自用，12月底整体完工；2019至2022期间分期建设桃浦智慧园区信息化新基建与应用，并于运营期间持续迭代平台能力与园区应用场景。图1 上海普陀临港桃浦片区(工业区改造和产业转型升级重点建设示范区)总览图智慧园区优秀案例集（2022）此外，作为桃浦园区首发项目的604地块，曾是“国民钢笔”英雄金笔厂旧址，诞生于1954年的上海英雄金笔厂，英雄金笔厂是中国首个“国”字号，代表着我国自来水笔制造这一民族工业从无到有、从小到大的发展历程，完整记录了随时代演进不同历史时期的轻工业厂房的典型特点。通过对老钢笔厂房屋结构进行微调、配备现代化设施以及托科技研发、创新孵化、知识产权保护、科技成果转化于一体的创新服务平台建设，使老区焕发出新的生机。面向园区改造及智慧化建设，腾讯云微瓴以数字孪生新基建底座助力英雄钢笔厂变身现代建筑，让这个上海市中心又一个老工厂焕发新生。通过数字孪生运营平台以英雄钢笔厂园区以及U型厂房的全景三维建筑模型为载体，采用宏观与微观相结合，由面及点的方式展示智慧建筑物联系统的全貌，以”数实融合”的孪生体承载英雄金笔厂过往历史及面向未来BIM技术赋能运维的展望。基于BIM构建的数字孪生空间，结合物联操作系统，融通视频监控，智慧消防，电梯系统，智能门禁，智能停车，能耗监测，环境监测，空调系统，智能照明，智能配电等，各子系统既可闭环运营，又能互联融通，形成完整BIM孪生运维体系，平台融合了管理驾驶舱、中控指挥中心以及运营中心。通过一体化管理平台实现园区数字化运维管理功能，园区中控指挥智慧大脑是园区的总体运营中枢，通过集成对接各智慧应用和服务，提供园区统一的总体态势呈现、综合运行监测、应急指挥调度、安全态势感知与分析及决策支持等功能，为管理和应急事件处置提供有力的支撑。同时平台可实现大屏端、PC端、手机移动端等多端互联响应、多维数据融通、多跨高效运管的”全真互联”体系，为园区带来高效、舒适、便利、节约的整体效益。整体项目通过20多个物联系统的对接，11类AI算法以及6大智能场景形成基于BIM数字孪生的智慧运维决策平台，通过数字底板融合物联平台形成园区智能应用，以数据串联，连接智慧，强化管理，深化运营为主旨，赋予604英雄钢笔厂新生命和智慧。图2 桃浦园区首发项目的604地块，保留英雄金笔厂结构进行智慧化改造智慧园区优秀案例集（2022）一、建设目标本项目在集团致力打造国际创新合作示范平台、技术转移平台、创新孵化平台的背景下，通过产业互联往及数字新基建技术，在桃浦智创城园区构建数字化转型样板，打造一个集成节能智控、立体安防、智慧运维、交通优化、敏捷服务等一专多能的数字孪生运营平台，为园区内建设智慧建筑群打造一个优良的示范性项目，并为园区开发建设、运营管理提供更加高效和高质量的数据驱动、孪生使能与中台沉淀的园区数字化转型解决方案。二、建设思路本项目是在具有标志性历史意义的英雄金笔厂原U型厂房建筑基础上进行商业化改造。为了应对园区和建筑的复杂的运营管理需求，在技术选型与场景设计上，腾讯通过BIM、GIS、IoT、AI等技术，为上海临港桃浦中以创新园打造了集成节能智控、立体安防、智慧运维、交通优化、敏捷服务等一专多能的数字孪生运营平台。在节能智控场景设计方面，通过集成专家经验数模、大数据分析、机器学习等技术，结合人、物、事件、空间等要素，对水、电等资源进行多模态感知、多维度分析、能源数据建模及能效优化演算，并在园区全要素互联的基础上，结合数字孪生空间体系，助力大数据驱动节能降耗技术进一步突破局域分析限制，实现园区案场的节能全局最优解。在立体安防场景设计方面，通过融入数字孪生时空大数据，结合AI图像分析，在三维空间基础上叠加物联感知数据、运营业务数据、通过数据解析和语义推导、基于机器视觉和行为分析，实现对人群聚集、人员徘徊、火灾识别、遗留/遗失物、重点区域布防、人员跨镜跟踪、三维视频融合、模糊比对、轨迹追溯、视频浓缩等安防应用，实现重点场域的关键安全要素管控。在智慧运维场景设计方面，实现多系统打通、多空间融合、多要素孪生的全真互联，提供多跨场景综合协同的智慧运营能力，实现园区管理的防微杜渐与迭代优化，助力园区管理团队通过人机协同与孪生物联，进行运营经验的积累沉淀与知识体系的复制迁移。通过空间治理工具、数据智能套件、零代码联动策略引擎等面向生态的共创套件，助力园区数字生态可持续发展。三、总体架构如下图所示，本项目总体架构包含感知层、平台层及应用层，本次智慧化建设着重打造平台层园区数字孪生操作系统及应用层智慧运营、智慧管理、智慧服务，分述如下：1、感知层所含括的各项硬件设备，例如控制器、传感装置、工控机等可实现基础边缘运算的智能硬件，以及照明、摄像机、出入口闸机、停车场栅栏机等终端设备，通过网络直连或闸道器、网关集成等方式上报数据至物联网平台，遂在平台层与感知层的对应关系中，物联网平台需具备感知层数据采集存储、硬件设备连接、安全防护能力及开放生态中各项设备的聚合能力等。2 总体思路智慧园区优秀案例集（2022）2.、平台层基于微瓴新基建底座打造园区操作系统，具备全连接能力，基于生态开放协议支持接入各种硬件、传感器等设备，亦能对接网页应用、小程序、公众号、APP等各形式的应用和系统。除了南北向数据连接融通功能，园区新基建底座具备语义化虚拟空间数据结构与数字孪生能力，结合地理信息系统（GIS）、园区建筑信息模型（BIM）及物联网智慧化应用，使虚拟空间与物理空间在静态属性及动态数据上建立映射关系，通过在实体世界以及数字虚拟空间中相互映射与协同交互，以及计算进程和物理进程之间相互影响的反馈循环，实现深度融合、实时交互，支撑未来对于实体世界全生命周期仿真还原和预测模拟的远景目标，构建园区全要素新基建底座。为利于设备和应用的接入及应对未来各种弹性扩展需求，需提供开放的API和完善的SDK，以此开放生态的平台及类操作系统作为基础，进一步提供微服务拼装工具与业务逻辑编排工具，使园区应用得通过调用平台空间语义、机器视觉、深度学习、生物特征识别等能力，执行预定的业务逻辑，改善传统信息化平台各系统自成体系的情况，实现门禁、梯控、环境、能源等各子系统在一套空间及数据标准体系下互联互通，形成协同联动、高效智能的园区运营管理模式。3.、应用层基于平台层中构建的园区数字化公共基础建设与技术能力，打造面向智慧运营的能耗精细管理及节能智控、语义化数据驱动运营及业务智能；面向智慧管理的园区综合管理及数字孪生应用、机器视觉及全域安全风险分析；面向智慧服务的立体交通服务及友善出行、一站式生态平台及企业服务。实现高效园区一专多能管理、安全园区全域立体安防、便捷园区灵动空间服务、绿色园区模型驱动节能、孪生园区语义重塑资产等园区智慧化建设成果。图3 上海临港桃浦园区数字新基建及智慧化应用总体架构图智慧园区优秀案例集（2022）一、高效园区一专多能管理因园区数字化转型总体环境需求，以及地产物业由传统重资产管理朝轻资产价值运营模式快速演变的趋势，园区需要有能够与时俱进的物联操作系统、弹性兼容的开放平台以及广大有活力的生态系统，方能支撑未来弹性扩容及可持续发展的需求。本项目案例结合微瓴新基建底座及数字孪生相关技术，融合前沿科技及创新应用，实现物理园区与虚拟孪生园区全过程、全要素的数字化管理，实时化、可视化以及管理决策与服务的协同化和智慧化，有效支撑管理模式和应用创新。本项目案例平台融合了管理驾驶舱、中控指挥中心以及运营中心。通过一体化管理平台实现园区数字化运维管理功能，包含园区资产管理、物业管理、能源服务、企业管理、政务服务以及安全服务等；丰富的园区管理应用场景，包括智慧照明、环境监测、智慧门禁、智慧安防、人脸识别、智能设备运维、信息发布、智慧停车、工单系统等；园区中控指挥智慧大脑是园区的总体运营中枢，通过集成对接各智慧应用和服务，提供园区统一的总体态势呈现、综合运行监测、应急指挥调度、安全态势感知与分析及决策支持等功能，为管理和应急事件处置提供有力的支撑。同时平台可实现大屏端、PC端、手机移动端等多端互联响应、多维融通的高效运管体系，为园区带来高效、舒适、便利、节约的整体效益。本项目智慧新基建基于微瓴新基建底座的数字孪生体系及运营平台，融通智慧安防、智慧通行、智慧双碳、智慧运维、智慧服务等五大应用场景，通过虚实交互运维，形成镜像再现、全域感知、主动预判、以虚控实、智能操控为一体的园区一体多专、一专多能平台，具体体现在以下六个方面：1、友好的客户体验：通过一码通/一脸通连接多场景，融合智慧访客预约、停车、门禁、电梯、会议室、餐厅等功能，实现“多跨场景无感通行”；2、不间断的安全保障：融合AI视频监控、环境监测、防疫测温、隐患预警、人员轨迹追踪、巡查巡更、实时派单等功能，打造园区“全时全域安保巡控”；3、智慧化的办公环境：融合一脸通行、智慧访客、停车、门禁、会议预约、签到、智慧环境、会议场景联动、视频会议等功能，体现便捷舒适的”灵动办公敏捷服务”；4、自动化的运维能力：融合AI能效、设备运维、备品保障、碳排放评价等功能，对建筑内设备设施实现动态控制与精准运维，落实”低碳运营高效维保”；5、数字化物业服务：融合建筑BIM数据、数字孪生、智慧能耗、设备、租期租金管理等功能，提升物业服务能力，打造数字化的“全方位一站式管家”；6、全方位的企业服务：融合智慧考勤、能耗、物业管理、个性化服务等功能，为企业高运营效能及高质量发展注入新动力，“用户导向优质服务”。3 建设内容智慧园区优秀案例集（2022）二、安全园区全域立体安防本项目案例通过腾讯即视全域安防解决方案，基于微瓴数字新基建底座，构筑事前-主动预警布防、事中-实时告警提醒和处置、事后留痕快速取证分析的智慧安防全域全要素管理平台。腾讯即视通过结合人工智能、大数据等技术为园区建立更智能化的安防系统，全面监管园区内人、房、企、物、事、情等要素，结合人工智能、大数据等技术为园区建立更智能化的安防系统，在人防、物防与技防三方面功能提升，预防和应对违规或异常行为。主要包括门禁系统、监控系统、消防系统等，利用高新技术设备去完成对园区内人员、车辆等元素的实时管控，安保人员在指挥中心大屏-操作台-手持式移动平台-穿戴装置等多终端协同联动的辅助下可更高效完成信息采集、安全巡视与风险侦察。一旦觉察异常情况，系统会自动报警，调派就近安保人员前往处置，锁定并发现可疑人员，追溯行动轨迹，辅助人员办案。延展城市大脑安防综合治理理念，构建密布的“神经元”系统，本项目案例通过融合AI视频监控、环境监测、防疫测温、隐患预警、人员轨迹追踪、巡查巡更、实时派单等功能，实现对园区运营指挥中心安防平台的全要素升级，使之成为园区管理的数据枢纽、安全网络、以及运筹调度的大脑。聚焦于安全防护等痛点问题，借助多种前端系统所提供的信号数据，形成具有联动意义的指导性场景预案，为管理人员解决痛点问题提供了有力的决策支撑。基于微瓴数字新基建底座及数字孪生体系打造的园区安防管理中心，可通过融入数字孪生时空大数据，结合AI图像分析，在三维空间基础上叠加物联感知数据、运营业务数据、基于数据分析的语义推导、基于机器视觉的行为判断等，对园区运行态势进行多维度多要素的感知侦察，实现风险灾害及异常势态的预警监测，实现对人群聚集、人员徘徊、遗留/遗失物、火灾识别、重点区域布防、人员跨镜跟踪、模糊比对、轨迹追溯、视频浓缩事件还原等物理安防场景，实现重点场域的关键安全要素管控此外，通过视频监控、门禁、环境传感与消防系统的多维感知和多跨联动，构建了园区消安一体，打破信息孤岛，在数字孪生空间基础上实现立体化场域风险隐患预警防控，各子系统实现联动，保障园区人员及财产安全。具体实施效果及运营效益综述如下：1、智能预警可降低风险系数：徘徊分析、人群聚集等智能视频分析算法，可在事件发生前发现画面异常，产生告警后，由工作人员再进行判断是否需要采取进一步措施，以免事故发生。系统针对陌生人员可以做到快速跟踪定位，当区域在特定时间被人、物闯入，则主动触发警告，弹出视频画面，实时查看并安排处理和问题解决，准确定位事件，帮助排除隐患。2、被动升级为主动预防预测：通过电子围栏、火灾分析等智能视频分析算法，可主动识别发现各类异常事件，在事件发生的第一时间迅速通知到相关人员，将事件损害降到最低。智慧园区优秀案例集（2022）3、事后追溯效率提升：在事件发生后，通过视频浓缩、跨镜分析等视频分析功能，可快速定位到关键时间点或关键画面，协助管理人员快速取证。4、与综合管理平台无缝对接：打通和继承数据、鉴权、安全、空间等体系，除视频数据外，即视还能获取来自门禁、停车场、能源、消防等其他系统的数据，联动实现风险的多维度辅助判断，以发现更多未知风险。5、管理及应急成本降低：多种智能视频分析算法组合，实现事前智能预警、事中及时告警、事后高效追溯，在为管理人员提供全方位的场域安全风险管控的同时，通过多跨场景系统联动，也进一步提升园区自动化应急处置能力。三、便捷园区灵动空间服务本项目案例园区智慧服务建设包括了互联整合、管理升级、企业赋能、产业升级等创新模式，腾讯具备完善的微信-企业微信产品功能场景、用户量级优势、和成熟的应用生态体系，结合腾讯云微瓴数字新基建底座及其产品体系，在园区中铺展安防、运维、双碳、通行、照明等完整面向的端到端智慧场景，B2B2C的技术和资源优势与不同定位的产业园区进行有机结合，推动园区管理和服务实现数字化转型，引领园区管理服务新模式与产业创新的发展，提升企业和用户对园区数字化变革的感知感受，探索形成可复制园区数字化转型应用典范。智慧园区服务体系融合智慧考勤、能耗、物业管理、个性化服务等功能，为企业高运营效能及高质量发展注入新动力，本着“用户导向优质服务”的理念，提供了全方位的企业服务。以智慧通行场景为例，系统针对不同身份的人员进行无感的鉴权的同时，维持最高的通行效率，同时具备防尾随，黑白名单以及乘梯权限等安全策略，实现无感签到、无感通过，无感管理，访客、贵宾、职员、厂商等不同角色都可以通过二维码实图4 通过机器视觉安防分析与数字孪生多终端人机协作提升园区安防等级智慧园区优秀案例集（2022）现人、车、室内外的水平维度通行及打通电梯。同时，通过降低管理人员操作配置及运营使用的难度:本方案基于微瓴新基建底座的物联网操作系统，对各子系统软硬件解耦模块化能力组合，从应用场景需求出发，将访客系统、门禁系统、道闸系统、电梯系统、人脸安防系统、室内定位导航系统进行跨系统数据融合，构建智慧通行，统一用户权限分级管理，实现单点登录，统一管理，实现预约、录入、识别鉴权、指引、定点输送过程无感通行，实现无接触抵达、支持轨迹追踪及身份核验。此外，为降低终端用户获取通行服务的入门难度，本项目提供生态开放接口及接入工具，用户基于微瓴新基建底座接口，可调用整合腾讯地图服务，通过微信小程序导航，无需切换不同移动端应用，即可实现户外及室内导航的无缝衔接，形成室内外一体化导航的无缝式便捷体验，并基于数字孪生空间及位置数据服务(Location-based Service,LBS)，基于空间场景需求，从空间、数据、技术等维度提供对应服务，如导航导览、信息流、数字营销、智能设备应用、基于用户画像的环境参数设置等，实现可灵活扩展的空间即服务(space as a service,SPaaS)理念。四、绿色园区模型驱动节能园区运营期间，建筑能源的管理水平以及室内环境的健康舒适是两项重要指标。本项目基于腾讯云微瓴数字底座打造全域全要素互联的数实融合新基建体系，通过建设智慧能源管理中心，联动能耗计量系统、冷源群控系统、风机盘管系统、通风系统等，提供精细的能耗监测、多维度的统计分析、智能的设备控制、可靠的报警管理等服务，一方面利用物联网技术对建筑能源消耗实行精细化计量，在精细化计量的基础上，通过多维度分析，实时掌握能源使用动态，从而为能源决策提供有效的数据支撑；另一方面利用大数据智能分析技术，对建筑供冷供热系统进行优化控制，不仅可以有效提高系统运行效率，减少系统用能成本，还可以有效提升园区内部各建筑区域的环境空气质量。通过能源精细化管理、智能控制优化管理、智能设备设施管理，实现“三理”联动，助力“双碳”目标。图5 通过可灵活扩展的数字孪生空间即服务赋能园区便捷场景智慧园区优秀案例集（2022）能效策略优化通过知识驱动与数据驱动相结合，基于能源系统运行大数据将能源系统进行数字孪生，并根据建筑能源使用习惯以及能源系统的运行机理，利用机器学习及深度学习算法，创建建筑能源系统AI智能优化算法模型，并通过算法模型即服务(model asa service,MaaS)对能源系统进行AI优化控制，实现多种能量协同调控，帮助运维人员自动调整系统运行模式，以获得比各能量子系统独立运行更高的效益，达到建筑节能减排,降低运维成本目的。AI优化算法通过能源中心获取空调系统运行数据、能耗数据以及建筑环境数据，通过对数据清洗、整理及存储，以数据驱动和系统机理搭建AI优化算法模型，包括温度预测模型和能耗预测模型，并对空调系统关键运行参数进行最优决策，包括主机台数、出水温度、水泵频率、新风机组的风机频率、风阀开度、水阀开度等，算法将控制指令下发给平台，实现设备参数的自动调节。基于负荷预测进行前馈优化控制，自动调整空调主机冷冻水出水温度设定值、冷冻水系统最佳流量设定、冷却水最佳流量设定、空气处理机组最佳出风温度设定、新风量最优控制、送风量最优控制等。通过机器学习模型，输出最优参数组合，达到节能减排效果。在稳定运行的基础上，通过AI能效系统使设备高效运行。根据实时采集的环境及设备数据对系统进行实时调优，利用数学模型，优化控制中央空调系统的运行模式，提高系统运行效率，延长设备寿命，降低系统维修成本。根据历史数据，采用回归模型及时序预测模型，提取与能耗相关的特征，采用标准化的特征预处理，以能耗值作为目标列，进行模型拟合，进而实时获取数据并预处理，其目标是为了在已知负载、环境变量（室外温湿度等）的前提下，预知各设备处于不同开关状态组合和不同的控制量设定值时，系统将产生多少能耗，通过能耗预测值对接优化算法；以降低能耗值为目标，在满足约束条件的基础上，通过调整各可控变量，使得目标量降低。从而实现节能的目的。图6 基于物联传感及智控集成实现能源数字孪生精细管理与AI节能优化智慧园区优秀案例集（2022）五、孪生园区语义重塑资产基于数字孪生底座BIM和GIS技术的融合，将数据颗粒度精准到园区建筑物内部的网格模块及设备点位，将静态的传统式园区信息化管理升级为可感知的、实时动态的、虚实交互的数字孪生空间运营管理，为综合管理和精细化治理提供了关键的数据支撑，并且搭建空间语义数据库与资产语义库，并支持灵活编辑适配行业计算逻辑与业务逻辑，达到空间及资产数据治理体系化与形塑方法论的目标和成效。在此空间数据仓库上可统一业务指标，进行更深层次的数据挖掘和数据洞察，发掘更多的数据分析场景与应用价值。在数字孪生语义化基础上，进一步建立园区数据透视、状态可查、流程可溯的能力，在运营中心的数字孪生模型上直观展示园区的运营数据与面向物业运维业务流程，综览开展数字孪生融合指挥平台各大功能模块，包含运营中心、告警中心、安防中心、能源中心、设备资产中心、空间中心等多个场景应用模块，实现指挥中心大屏端、物业PC端、安保移动端等多屏交互联动控制，根据领导驾驶舱统筹决策职能、综合指挥中心运营管理职能、物业PC端运维服务职能及安保移动端的处置职能进行功能设计，满足多角色使用及实时交互需求，最大程度发挥多端协同孪生运维的灵活性与高效率等优势。在数字孪生综合态势管理部分，本项目案例通过大数据分析与机器视觉技术将园区的人、地、物、事进行多维度分析，支持位置定位、属性标绘，视频调用、信息查询等方面数据进行聚合分析等操作，不仅对风险数据进行分析和预警，也通过运营数据驱动对安防算法布控与物防和人防流程体系进行评估，更全面的剖析场域安全风险、分解风险成因、觉察薄弱监控点及优化应急响应机制等，支撑运营人员合理的对园区智能安防措施进行调整，帮助管理者精细掌控园区运行状态，并搭建一套敏捷式场域安全管理体系，实现立体化的园区孪生安防、AI赋能的安全事件识别与数据驱动的园区风险预警。图7 基于物联传感及智控集成实现能源数字孪生精细管理与AI节能优化智慧园区优秀案例集（2022）另以数字孪生结合能园管理为例，相较于传统的BA自控系统因存在数据孤岛、局部控制等瓶颈，无法利用BA自控系统使得空调系统长期稳定运行在最优水平，本项目基于微瓴操作系统构建AI能效智控解决方案，基于园区供水、供电、供气、供热等管网系统数据，大数据技术帮助实现三维管线数据、三维地表数据、建筑以及景观数据、能源设备数据的透视，实现数据驱动的决策支持，并通过能源设备和关键节点进行位置、属性、运行状态等数据对接，动态采集空间环境实时数据，积累空调系统历史运行大数据，利用机器学习技术，采用机理能耗预测模型与数据驱动能耗模型相融合的方法，针对各设备分别建立机理预测模型和数据驱动预测模型，选择预测效果相对更好地预测模型，共同实现能源系统总功率的预测。而进一步融合数字孪生空间及语义化基础，可突破单维数据局域解限制，从空间维度全局角度建立优化算法模型，并通过强化学习，生成系统 AI 优化算法。当建筑处于不同的环境状态时，系统会自动感知建筑环境、同时自动判断并决策系统优化控制参数。实现园区能源系统的自动感知，自动运行。在保证满足室内环境需求及安全的前提下，更大程度的节能降耗，帮助管理者对园区综合能源进行高效管理。一、基于数字孪生空间及资产语义化实现软件定义园区本项目融合BIM和GIS技术，建立实时交互的数字孪生空间，实现虚拟空间与现实世界的无缝连接，并记录、仿真、预测对象全生命周期的运行轨迹等功能，实践软件定义园区。该技术通过微瓴操作系统进行三维空间语义化、物理资产和数字资产语义化，融合及南北向数据互联，实现对园区多维度海量数据的集成与管理，从而实现园区基础设施数据融通形成可拼组的逻辑模块和业务组件，为园区应用提供高效迭代升级的能力，朝向软件定义园区的技术路径发展。4 关键技术及创新点图8 基于园区要素建模及资产语义化构建数字孪生运营资管新范式智慧园区优秀案例集（2022）二、全域孪生物联底座与生态开放敏捷工具本项目案例基于腾讯云微瓴提供完整齐备的数字孪生平台建设的引擎和逻辑工具，为构建完整的数字孪生体系提供完善的理论基础与全栈的技术支撑。本项目案例对接园区数以万计的物联设备，包括照明、监控、门禁、消防、能耗、冷热源、停车场、路灯等，同时实现空间设备点位叠加，将设备点位及实时数据，以数字孪生视图形式呈现，并把设备、系统、应用及服务与数字孪生体系组合为一体，实现连接个体、多系统打通、多空间融合的全真互联，提供综合协同的智慧运营能力，并通过空间治理工具、空间交互设计工具、三维场景设计器、面向数据指标治理的数据智能套件、页面布局组态工具、零代码的拼图式系统联动策略引擎等面向生态的开发工具套件，助力园区带动数字产业生态蓬勃发展与行业共创。三、融合AI与多要素的跨系统运营综合节能本项目案例通过运营分析能源管理，将园区应对公共区域内的用能进行监测，包括用水管理、用电管理、用气管理。因此，本项目中通过建设全方面的能源管理系统对园区的能耗进行实时采集以及能耗分析，基于人工智能在能耗分析方面的应用，横向对比同类型园区用能情况、纵向对比每日、月的用能情况，加强园区能耗精细化管理，发现园区潜在能耗大户。而在多跨系统节能管理方面，在园区掌握能耗数据的基础上，加强园区节能手段，并进一步结合已有的空调暖通、照明系统等能源基础设施及大数据分析、深度学习等前沿技术等手段，通过能耗数据的分析建模和预测诊断，提供园区能源管理统览视图及优化策略，实现能源精细化管理、设备能效提升和系统节能优化控制，构建持续迭代与动态优化的机器学习节能演算模型，为推动园区双碳进程和探索低碳创新应用提供前沿技术支持。图9 新基建开放平台底座与生态开放敏捷工具助力数字孪生应用场景灵活构建智慧园区优秀案例集（2022）四、大数据驱动的能源设备运维管理与知识工程本项目案例针对暖通空调系统的制冷主机、热泵主机、空调水泵的中大型设备，通过大数据建模与AI机器学习，结合设备的实时运行数据、电力数据等信息，对设备预期发生的故障时间、故障类型、故障危险程度等进行预测和诊断，辅助设备运维人员进行处理和维护。利用AI技术，以设备安全运行及节能为目标，自动监测的相关信息，并识别设备运行状态是否正常。若有异常，确定故障出现的部位及性质，并预报故障趋势，预防恶性事故发生，对故障趋势进行预判，变被动维修为主动服务，减少安全隐患。在故障诊断技术路径部份，通过对资产管理领域提供结构化、专业的设施设备分类标准、保养标准、巡检标准以及设备标准的操作手册和故障手册，构成领域专业化的知识体系，指导资产管理活动，降低对人的要求，实现标准化。使设备的操作方式，故障处理经验等传统需要靠长时间积累的经验，知识转换为可复制，可学习，可传播的知识库，降低运维人员需求，经验丰富工程师的依赖，提高整体运维团队的运维水平，提高运维效率。图10 多要素数据建模及机器学习实现园区能源孪生与主动式综合节能图11 通过园区运维大数据分析与机器学习提升业务效率与服务质量智慧园区优秀案例集（2022）5 应用效益与推广一、资产语义孪生空间本项目案例构建映射真实世界维度的虚拟空间模型，在园区三维数字空间基础上，建立数据融通与贴合业务流程的闭环赋能体系，并通过全面感知获取园区运行的动态信息，整合云原生、人工智能、大数据分析、模拟仿真等技术，形成软件定义园区服务、孪生赋能运营决策、数据驱动模型迭代的虚实交融园区双体，使得园区的规划、建设、运行、管理、服务由实入虚，能够在虚拟空间准确记录、仿真、演化、操控，同时由虚入实，促进物理空间中园区资源要素的优化配置，从而形成智慧园区建设和治理新范式。二、全域互联舒适便捷本项目案例在数实融合与全真互联理念对应的新一代信息技术助力下，通过数字化运营提升效能，对楼宇设施设备进行数实整合与统筹监管，实现各系统联动控制与协同处置，降低运维成本，提升楼宇环境舒适度与设备设施健全度，实现管理精细化与效益最大化，通过智能化场景提升入驻体验，打造安全、舒适、便捷的智慧园区。三、智慧运营提质增效在数字孪生、全域互联的坚实基础助力下，结合智慧应用服务，体现运营价值，基于人工智能、机器人、大数据、物联网等技术应用的导入，在安防、服务、运维等方面创造实体场景价值，并通过数据资产与数字孪生体系的多维度跨场域信息有机结合，提升总体运营综效，为园区业主及入驻企业提供更多便捷服务和智慧体验。此外，本项目案例在量化效益方面，通过本项目智慧化建设和运营，可实现多层面的增效提质效益，据测算统计，园区管理方实施应急响应效率提升200%；预计节约人力成本20%。园区可节省能耗约10%-20%，每平米节省约20元/年；具体的场景如：门禁-人行闸机-梯控-自动派梯联动智能控制，综合降低电梯能耗30%。通过视频浓缩算法、禁区入侵告警算法以及人员轨迹徘徊告警算法设置，减少保安巡逻岗位约50%的人员，降低人员成本。通过高效的能源管理系统，提高与优化暖通与空调的舒适度与工作效率。中以创新园区的暖通空调的综合能效将整体节约10-15%的支出。四、人工智能多维创新本项目案例在人工智能与园区场景结合层面，探索理念、平台与场景等维度的创新，理念创新部份，通过建设全生命周期智慧AI园区，突破传统园区局限，从单点感知到全局统筹、从系统集成到全面联动、从粗放管理到精细管控、从依赖人力到自主 处置、从事后分析到事前预判、从普适服务到精准服务、从产业载体到产园融合，使园区演变成具有全面感知、人工智能的自适应、可拓展、可进化的智慧AI园 区，形成整体解决方案并复制输出。在平台创新部份，本项目案例的平台向下联通底层设备、向上支撑园区业务应用，基于计算机视觉、知识图谱、人机交互、深度学习、生物特征识别等技术，支持AI 园区的场 景实现，发挥数据聚合、应用串联、自适应控制、演化升级、行业赋能等功用。在场景创新部份，通过计算机视觉、人机交互、机器学习等人工智能技术，创新AI 园区应用场景，如AI 能源、AI 一脸通、AI 会议室、AI 资产管理、AI 安全管理 等，实现园区精细化管理，提升用户感知体验，整体性加强园区科技感和现代化。智慧园区优秀案例集（2022）5 应用效益与推广五、建设路径范式构建本项目案例的智慧园区建设将传统弱电智能化建设模式“设计-实施-运营”，变更为“设计-模拟-实施-运营”，新增的“模拟”阶段的主要任务是搭建实验室模拟环境，将各功能应用在实验室中进行开发交互，实现互连互通。此外，在技术导向与需求导向的交互迭代验证方面，本项目将传统需求朝技术趋势向前沿展，研发新技术适配、创新各种技术的组合应用，创新的关键技术包括异构系统集成及联动技术、视频浓缩技 术、反馈调节和前馈优化控制技术、目标检测技术、云存储及云安全技术等，在实现AI 园区新场景落地的同时，也辅以园区运营团队的工作流程创新，与智慧化系统进行人机交互协作与持续迭代优化。此阶段的主要作用是论证前期设计方案的可行性，亦是为后续的落地实施阶段提供坚实的技术支撑。项目团队介绍优秀智慧园区案例青岛城市大脑投资开发股份有限公司青岛城市大脑投资开发股份有限公司成立于2016年，坚持“数智园区建设运营商”主航道，致力于用数智化赋能园区美好家园，是国家级高新技术企业、双软认证企业、专精特新企业，是山东省首家在智慧城市、数字园区行业领域挂牌新三板的国有企业（代码：873528）。公司产品和服务主要服务于市（区）级地方政府、功能区（产业园）、行政事业单位、街道（乡镇）、国有企业等5大类群体。在青岛自贸片区中德生态园数智化建设过程中，城市大脑公司充分发挥国有平台公司的优势，围绕自贸片区“规、建、管、运、用”各个阶段，提供”一体化规划设计、一站式产品整合、一揽子配套运营”服务套件。在项目规划阶段，通过“建智库”，成立数智自贸专家智库联盟，提供专家资源保障，通过“编顶规”制定数智自贸建设顶层规划设计，明确主要方向与实施计划，通过“立标准”构建“数智自贸建设运营导则”，指导建设单位业务与数据的融通。在项目建设阶段“搭中台”，采用城市大脑公司自研的CIMOS(City Intelligent Management Operating System)城市智能管理操作系统为核心中台产品，构建形成数智自贸的技术支撑底座，实现多源异构系统的“数据汇集”。在项目建设后期，提供系统运维保障，并通过系统等保测评“保安全”，充分利用数智化场景系统，辅助片区产业数字化转型与“产业招引”，构建片区数智化发展“新生态”。诚邀行业客户伙伴前来考察体验，共筑数字经济产业新高地！青岛自贸片区中德生态园智慧园区0202案例提供：迟全 刘信民图1 公司办公场地图智慧园区优秀案例集（2022）1 项目背景一、中国（山东）自由贸易试验区青岛片区中国（山东）自由贸易试验区青岛片区（以下简称“青岛自贸片区”）于2019年8月30日获批，实施范围52平方公里，全部位于国家级新区青岛西海岸新区范围内，承担106项国家试点任务，集综合保税区、国家经济技术开发区、国际经济合作区等功能区优势。依托国家赋予的“新亚欧大陆桥经济走廊重要节点城市”和“海上合作战略支点”双定位，以制度创新为核心，以打造国际化、市场化、法治化营商环境为重点，挖掘改革潜力，破解企业难题，释放发展活力，现代海洋、国际贸易、航运物流、现代金融、先进制造等产业蓬勃发展，成为投资兴业、成就梦想、创造未来的活力乐土。二、青岛自贸片区中德生态园青岛自贸片区中德生态园（青岛国际经济合作区）是青岛市重点功能区之一，于2010年7月在中德两国总理见证下签约，区域迭加青岛自贸片区约12.86平方公里。园区承担建设青岛德国、日本“国际客厅”职能，是青岛对外开放合作的重要门户和平台。园区重点发展以集成电路、智能制造、保税研发、保税维修、新能源材料、生物医药等为主的高端制造产业发展集群，打造先进制造业基地，深化制造业、服务业和互联网融合发展，以科学创新与国际合作为驱动，培育和增强发展新动能。三、数智化发展需求青岛自贸片区自挂牌以来，不断加大数智化改革力度，致力将片区建设成为深化改革和扩大开放的试验区、打造“一带一路”国际合作新平台的引领区、推进高质量发展的先行区、建设现代化国际大都市的示范区。为进一步应用人工智能技术、提升社会治理水平，实现产业数字化与数字产业化双向赋能、联动发展，全面提升区域数智化层级，基于青岛自贸片区及中德生态园产业发展的整体数智化发展战略，2021年开始启动数智自贸建设，在“机制体制再造、技术融合创新、赋能产业发展”三大层面主动创新，打造全国领先的新型数字园区创新示范样板。图2 园区实景图智慧园区优秀案例集（2022）2 总体思路一、建设目标1、建设功能完善的片区。为管理者提供高效智慧的管理模式，对于片区的管理更加全面、高效、精细，实现各部门政务治理协同，促进信息汇聚融合，优化营商环境，提升政府服务水平。为片区企业提供智慧化基础设施及产业服务，通过数智化技术，有针对性的提供政策和产业支持。为社会公众提供健康、舒适、便捷的服务，采用信息化智慧化的技术和手段，为公众提供更加健康、舒适的环境，能够更方便快捷地获得高质量的服务。2、对片区战略定位的有力支撑。以打造国内一流数智自贸区为总体目标，以数智化改革为手段，以标准化体系为指导，以创新作为引领发展的第一动力，促进片区新旧动能转换，培育开放型经济新动能，提高片区综合竞争力和可持续发展能力，建设产业经济发展新高地。以制度创新为核心，创造可复制、可推广数智化改革做法，发挥示范引领作用，为数字中国建设提供标准化案例样板。3、挖掘运营价值。充分融合片区产业经济数据，实现数据资源的高效管理，促进数据要素到数据资产的转化。壮大数据要素应用体系，推动数据要素全面深度应用，挖掘数据资产价值，探索数据资产市场化发展新模式，为片区运营的可持续发展提供支撑和基础。推动数据安全监管体系建设，构建形成覆盖数据资源全产业链标准化管理体系。二、建设思路建立顶层规划指导。数智自贸区的建设实施围绕着片区智慧化顶层规划设计进行，规划从宏观定位到微观场景，从底层架构到末端应用协同设计，明确指导思想、实施原则，为智慧建设提供方向、思路和方法，贯穿片区“规、建、管、运、用”全维度，打造智慧园区一体化服务能力。充分考虑片区智慧化应用系统的数量之多、种类繁杂、结构复杂等特点，通过建成平台化、集成化的数据标准、规范化设计，使得众多信息系统实现相互连通，避免硬件资源独立、数据共享困难等情况，通过完善数据互联的标准规范，提升片区相关服务质量，为整个片区的业务发展需要提供坚实保障。其次，在数智化体系建设的基础上，加强建成系统运营的整体规划，把运营管理理念与需求结合贯穿始终，使智慧体系各系统板块成为具有生命力的良性循环系统，让体系建设后，通过良好的智慧运营服务，优化片区运营环境，支持片区运转，推动数智化转型升级。此外，充分融合智慧城市和数字孪生等先进技术理念，以物联、数联技术为核心支撑，以人工智能推动智联为未来技术发展方向，以数据的采集、整合、集中存储、联动为主要突破点，解决片区运营管理难、信息孤岛严重、协同性差等痛点与难题。围绕“产业经济、政务服务、精准治理”核心需求，通过建立健全数智化应用体系，加强科技创新资源导入，赋能产业经济发展，提升企业服务能力，促进数据融合深挖数据价值，将青岛自贸片区打造成为全国一流数智化示范区。智慧园区优秀案例集（2022）加强新型基础设施应用。以场景需求为牵引，应用为导向，聚焦集约建设与开放共享，推进新型基础设施设计应用。围绕基础设施云资源池、园区网络架构、边缘计算物联网、环境感知、AI安防等主要方向，从数据标准，物联网设备、计算模块等方面统筹规划。建设核心业务场景系统。以“产业经济、政务服务、精准治理”建设核心，在充分考虑政府各业务部门管理需要情况下，开展数字贸易、综合海事、经济运行、企业服务、一网通办、招引建设、安全防范、协同办公等专项领域需求调研，结合业内优秀产品及先进技术，构建专项应用系统建设规划。三、总体架构 总体架构采用“1核 4翼 8场景 N应用”的架构模式。在园区基础支撑中台“1核 4翼”的能力支撑之上，构建8大业务场景联动的数字生态体系，分别为产业服务数字赋能、多规融合一图管控、招引建设全程可视、经济发展一图总览、政务服务一网通办、城市运营一网通管、公共安全一屏掌控、生态环境动态感知。3 建设内容一、加强顶层设计规划青岛自贸片区自开展数智化建设以来，稳扎稳打，充分论证，联合上海交通大学等10多家业内顶尖机构编制并发布青岛自贸片区顶层规划设计方案，指导片区数智化建设全过程。成立片区数智化委员会，统筹构建生态联盟专家资源库。邀请京东、华为等业内优秀企业专家，联合青岛西海岸新区国有平台公司青岛城市大脑投资开发股份有限公司，成立“自贸数字智库联盟”，为数智化建设提供专业支持。图3 实施规划图智慧园区优秀案例集（2022）发布实施青岛自贸片区数智化建设运营导则，构建智慧园区标准体系，指导参建单位业务应用与系统数据融合，规避传统建设模式下，应用碎片化、数据孤岛化等一系列问题。图4 专家智库联盟图5 数智自贸标准化体系智慧园区优秀案例集（2022）二、构建基础支撑平台打造CIMOS城市管理操作系统(City Intelligent Management Operating System)为数智自贸基础支撑中台，CIMOS整合“AI算法分析能力”、“应用服务集成能力”、“时空引擎支撑能力”、“大数据整合能力”和“物联设备管控能力”，“五位一体”为片区从规划设计到建设运营提供一体化中台能力支撑。CIMOS由青岛城市大脑投资开发股份有限公司自主研发，目前已发布第三代产品，提供SAAS服务且支持本地化部署，已面向500余家政企客户提供服务，日访问量超30万次。三、AIM片区信息模型构建基于CIM技术，构建青岛自贸片区AIM（Area Information Modeling）信息模型平台，建立与市级CIM平台融合模式，制定片区BIM建筑模型接入标准。平台整合自贸片区外CIM1、CIM2级矢量模型、片区内倾斜摄影模型、重点建设规划区域BIM模型等地理信息数据，按国际贸易、港航物流、现代金融、智能制造、集成电路、基因科技、土地规划、安全防范、绿色低碳、数字基建等14个专题进行业务数据汇集，涵盖125大类344小类数据内容。图6 CIMOS城市智能管理操作系统架构图智慧园区优秀案例集（2022）图7 基于AIM平台的城市管理事件分析四、专项业务系统围绕数字贸易、综合海事、经济运行、企业服务、一网通办、招引建设、安全防范、协同办公等业务场景，上线运行30 项数智化系统，创新构建园区数智化服务体系，本文列举部分业务领域进行概述。图8 基于AIM平台的在建项目管理及建成效果图1、企业服务围绕片区企业360度服务理念，构建企业服务平台，实现全链帮办、政策匹配、金融服务、法律咨询、人才服务、企业社群、诉求直达、商服超市等一系列综合服务，通过数智化手段整合服务资源，构筑片区360度企业服务体系，提升企业归属感和满意度。已累计完成近2000余次帮代办服务，入驻36家金融机构、5家律所、80余位行业专家，发布100多款商务服务产品。图9 360度企业服务系统圈智慧园区优秀案例集（2022）2、人才服务构建人才服务平台，实现片区人才资源数智化管理，打造自贸人才港，完成人才共享、人才时间拍卖、劳务外包招投标、企业用工登记与审核、平台资源“一张图”、国际人才社区等功能构建及运行，为企业解决人才需求，实现更加高效的人才配置服务。已入驻企业近400家，撮合面试437场次，累计用工登记2500余人。3、一网通办建设“3D住所云集中登记地管理系统”，实现集中登记地的实景三维模型搭建，入库登记地数据近30000条，实现对登记数据的分年度、分行业、分状态数据分析及展示。建设数智化“审批小厅”，具备远程直办能力可在异地办理审批大厅直办窗口业务。已自助办理331项事项能力，提升审批业务办理信息化及便利化。建设AI电话客服系统，上线审批热线自动接听及智能处理功能，实现AI客服接听28300多次，有效提升客服热线接听率。建设审批服务监管系统，实现案件办理的数智化管理和线上全流程审批，入库39种类型的案件数据总计2211条，提升案件办理的效能和准确性，多维度智能分析加强片区统筹管理。图10 人才服务共享用工系统图智慧园区优秀案例集（2022）4、精准治理建设安全防范监管平台，提升片区安全防范和应急处置能力，促进企业主动、自主落实安全生产主体责任，有效提升企业本质安全水平，已审核建档企业1254家，应急队伍13支，应急仓库22个，应急预案319个。建设点靓自贸事件调度系统，实现全域城市管理事件系统化流转，助力50余名网格员、8个管理区域、10余种城市管理事件的调度处置。图11 3D住所云集中登记地管理系统-窗口引导图12 安全防范数智监管平台智慧园区优秀案例集（2022）5、经济发展建设公共信用信息服务系统，完成“一网、一端、一微”开发，接入200余项涉企信用数据，编制信用信息管理办法并初步建立风险预警模型，落实片区试点任务，为信用体系建设提供数字化基础。建设经济运行监测分析系统，实现经济运行数据一库整合和查询，强化企业一图管理，综合分析企业经济发展情况，助力园区经济运行稳定发展。建设招商云系统，提报企业备案信息4187条，管理项目信息170余项。6、生态环境建设生态环境监测系统，围绕大气、排污、雨水、工地等不同维度监测需求，结合新型基础设施，采集分析PM2.5、PM10、TVOC、CO2、工业四气、大气压力、温湿度、水质、土壤、噪音、PH值、浊度、雨量、水流量等数十项多维度环境数据。图13 经济数据可视化看板图14 水环境检测系统智慧园区优秀案例集（2022）7、低碳节能引入德国被动房技术，建设被动房技术体验中心，推广节能建筑应用。采用太阳能、风能、空气能、地热能等可再生能源，构建多元化清洁能源供给体系。实施泛能网技术，打造“智能绿塔”模式，以能源低碳为切入点，构建双碳操作系统，体系化进行低碳园区建设。8、协同办公推动城投国企数智化转型升级，构建一体化运营管控平台，集成打通集团企业流程审批、全面预算、采购管理、财务管理、风险控制、人力资源等分散业务系统，以数智化技术促进城投国企数据资源整合与流程机制再造。图15 低碳节能被动式技术体验中心图16 集团公司协同办公系统智慧园区优秀案例集（2022）9、仓储物流构建数字仓库示范项目，推动构建“数字仓储 数字贸易 数字金融”三位一体数字仓库建设，促进大宗商品流通体系数字化建设，打造数字仓库提单转仓单质押融资新模式。五、数字基建基础网络设施。完成12处主干光交箱建设、40公里主干光纤铺设、62家仓储物流企业15公里网络接入，为片区各项物联网智能化应用统筹提供底层网络支撑。基础智能终端。完成片区1000多套物联终端设施安装部署，物联网数据日均接入量突破300万条，视频数据日均超过1TB，为片区产业赋能、精准治理、安全防范提供数智化抓手。无线数字园区。完成中德生态园范围内120个公共区域WIFI热点设备部署，为周边用户提供免费网络接入服务，提升园区营商环境。新型多功能杆。布设20套城市智塔“多杆合一”设施，整合视频监控、无线覆盖、信息发布、环境监测等城市治理功能，市政资源整合，美化园区环境。图17 数字仓库系统图图18 数字基建建设成果智慧园区优秀案例集（2022）4 关键技术及创新点一、体制机制再造，首创“数智委员会 首席数智官 数智专员”制度体系坚持制度创新和市场化运作导向，从数智化的角度改革重塑政府运行机制，出台中国（山东）自由贸易试验区青岛自贸片区加快数智化转型体制机制创新的意见，创新建立起“数智委员会 首席数智官 数智专员”的制度体系，更好适应数字化、智能化时代的要求。组建数智化委员会，下设12个分委会、20个专项工作组，涵盖青岛自贸片区所有部门和平台公司，总领平台规划建设和各领域数智化转型工作；引入专业数智化技术服务，聘任首席数智官，执行总体战略，推动平台建设和数据应用价值挖掘，建立全部门覆盖的数智专员制度，帮助谋划数字化、智能化流程创新和数字化项目，深入推进各领域数智化转型工作。二、技术融合创新，首创“CIMOS城市大脑”智能管理系统平台平台采用大数据、云计算、人工智能等前沿技术，以“1核 4翼 8场景 N应用”(1个核心大脑、4大城市基础支撑平台、8大业务场景耦合联动发展及N个配套应用系统）为总体架构，实现了产业运行、经济发展、规划建设等领域数据“统一采集一统一配置一一实时分析一辅助决策”的闭环管理。在政府应用端利用“国土资源一张图”，可关联查询地上建筑、管线配套、入驻企业，进而获取企业的工商、税务、社保等数据，分析亩产收益、辅助项目招引和精准制定产业发展政策。同时可围绕产业项目进行全流程管控，提供规划、报审、档案、税源等系列监管服务。在企业应用端，通过政策导览智能申报，可享受一网通办“不见面”审批及帮办代办服务，通过自贸金服、自贸人才港、科创服务、法律会客厅、商服超市等板块建设，打造闭环式企业服务体系，助力企业合规经营、稳健发展。三、赋能产业发展，打造青岛自贸片区数智化产业联动发展新载体通过数字技术对多规融合、项目建设、投资促进、经济发展、公共安全、政务服务、产城融合、城市运行等多领域赋能，优化营商环境，加速企业集聚，做大产业生态，提升产业质效和竞争力。在产业规划领域，通过地块信息及周边配套可视化管理，提升项目选址效率，自动生成选址报告，辅助规划选址工作开展实现土地资源节约集约利用。在经济发展领域，通过对片区企业运行数据分析重点对贸易、物流、仓储、制造等类型企业分类监管，出台招引扶持政策，提升安全应急管理水平，精准服务企业。在产城融合领域，建立统一客服管理渠道AI客服机器人通过与用户智能问答互动，解决通用问题，提升客服效率；建设商业消费平台，打通餐饮、购物、运动等商户，企业员工可享受线上商城、网上支付、统一结算等服务，便利生产生活。在企业服务领域，上线“链帮办”系统，实现了“一窗受理、一链办结、一次办好”的全程帮办代办功能，为企业提供从市场准入、工程建设、社会保障到财税金融的全生命周期服务，通过微信公众号、小程序、APP等多端口触达，实现“零跑腿服务”。智慧园区优秀案例集（2022）5 应用效益与推广一、发挥新型机制作用，引入专业数智化服务，有效推动区域数智化转型通过机制再造，清晰界定青岛片区各部门、技术服务单位、企业和居民用户在数智化生态环境中的角色定位，推动各方进一步融入“CIMOS城市大脑”生态体系。首席数智官和30余名数智专员，已全程参与到片区30余个部门的业务工作，共同深入挖掘出61条数智化系统开发需求，分批次启动政务应用系统的开发建设。同时，邀请15名业内专家和龙头企业加入数字智库联盟，为片区数智化规划设计布局及产业集聚提供重要咨询支撑。二、基于CIMOS城市大脑，实现基础数据资源整合，助力城市精准治理通过政务服务、安全监管、地理信息等领域基础数据资源整合，推动片区治理体系和治理能力现代化。在“一网通办 360服务”方面，打通近20多个部门系统接口，实现片区360多项企业服务“一网通办”，为2200多家企业提供“零跑腿”服务8000余次，有效提升了企业服务的质量和效率；在企业安全防范方面，面向片区46家仓储企业，实时收集企业安防监控、烟感火警及有害气体、生态环境、水环境、能源能耗等8大类数据，接入800余个仓储摄修头，异常数据实时监测预警，实现精准管理，在市政养护方面，整合市政、园林环卫三大行业，应用专业化运维监管平台，已累计上传并处置巡查事件4443条制定完成维护任务2939条，保障片区基础设施安全运行和公共服务质量。三、业务场景联动耦合发展，推动跨部门业务协同，全面提升产业质效平台已全面覆盖片区管理部门及平台公司，并面向3万多家企业提供数智化服务。在产业规划领域，通过构建产业服务“九库一图”，有效整合了规划.土地资源、市场主体、楼宇厂房载体、建筑信息、政策信息、产业与人才项目市政基础设施、服务机构等9大类数据，实现了一图可视化管理。“项目选址线上超市平台”上线后，项目落地平均时间缩短60%。在经济发展领域，通过对片区重点税源、产业结构、支柱行业、亩均税收等区域经济运行情况动态分析为精准决策提供助力。在产城融合领域，“AI 人工”客服年接听量突破万次，基本实现“当日受理、当日办结”，满意率超过95%；片区内50余个餐饮消费档口已接入“CIMOS一码通付”，日均服务企业员工1600余人次，企业、员工便利度和舒适度不断提升。在企业服务方面，“政策云”系统平台已上线各类惠企助企政策484项，已为片区36家符合条件的企业拨付资金720万元；政策兑现办理时限提速70%，带动贸易、金融、高端制造、芯片、生物医药等领域10000余家企业机构投资落户。智慧园区优秀案例集（2022）下一步，将继续深挖场景需求，全面赋能产业发展，加快推进建成全国领先的市场主体信用信息、航运贸易供应链金融、海事船舶、大宗贸易风控、企业智能安防等多领域公共服务平台，更好实现数字赋能产业经济发展。加强智慧园区标准化体系建设，形成理念先进、技术领先、科学规范、安全有效、体系健全的标准化体系，主动参加全国信标委智慧园区标准化工作，参与国家、地方、团体标准的制定。进一步探索创新平台建设运营模式，吸引更多行业头部企业、科研院所入驻园区，参与共建行业前沿课题研究，构建数字经济产业高地。图19 数智化赋能数字经济发展项目团队介绍优秀智慧园区案例深圳市特区建发科技园区发展有限公司 深圳市特区建设发展集团有限公司成立于2011年8月18日。截至2022年底，公司注册资本344亿元。总资产1181亿元，净资产514亿元。主营业务包括基础设施投资建设运营、产业园区开发建设运营、战略性新兴产业投资、区域经济合作、PPP项目实施等。深圳市特区建发科技园区发展有限公司成立于2016年，是集团旗下从事科技园区与产业综合体招商运营管理业务的专业化平台公司，当前运营管理总规模超过300万以上十大科技园区与产业综合体项目。公司成立之初，集团与公司领导就深刻认识到智慧园区是提升产业园区经济效益与管理效率的最佳路径。为了将创智云城打造为新一代智慧之城，公司成立了一个一级专业部门智慧数据中心。团队成立后，先后推进了创智云城智慧园区顶层规划，并据此有序落地了园区智能化系统工程、园区数据中心及企业级私有云、园区业务数字化平台、企业行政办公数字化、企业信息安全体系、IT运维管理体系的规划、设计与建设。2020年，科技园区公司剥离项目开发建设业务，专注于产业园区招商运营。因此，团队及时调整了思路与策略，将业务中心集中在园区数字化标准体系建设、园区运营管理平台建设、数据分析及数据价值挖掘、科技创新服务平台等几个板块，取得了优秀的成果与业绩。深圳特区建发创智云城智慧园区案例提供：袁纲 黄登尧03031 项目背景智慧园区优秀案例集（2022）一、项目背景创智云城项目位于大湾区核心城市之一的深圳，且地处GDP第一的科技创新核心区南山区，136万新兴产业智慧之城矗立于湾区核心创新高地。项目所处西丽湖国际科教城，最具发展潜力，规划全域面积约57平方公里，一环一带三组团五片区布局。定位世界一流大学城，已布局清华大学、深圳国际研究生院、北大深圳研究生院、南方科技大学、深圳大学西丽校区等20余所高等院校。创智云城雄踞广深港澳科创走廊关键节点，既享西丽湖国际科教城未来人才与科创资源优势，又享留仙洞总部基地已有的产业生态与顶级配套，坐拥两大创新高地，运筹产学研生态圈，重点布局新一代信息技术、生物医药、人工智能、物联网等产业，立足深圳，面向全国乃至全球企业，代言深圳创新力量。作为市国资委十大创新载体的创智云城，获广东省商务厅2022年跨境电商产业园区（成长型）认定，在市商务局2022年新增认定投资推广园区名单、2015-2022年度投资推广园区总名单中均名列首位，获认定“智能终端产业链专业园区”“国际化重点园区”；获市中小企业服务局认定2022年“市级双创示范基地”。二、项目面临的需求挑战 在规划建设阶段，创智云城智慧园区面临来自多方面的需求挑战。信息化支撑能力不足。作为集团体系内第一个大型园区，现有的企业信息化系统无法有效支持园区的运营管理，且存在严重的信息孤岛。设备设施体量大，资产运维管理难。项目总投资超过240亿元，园区设备设施体量巨大、结构类型复杂，如何实现设备实时运行监控及高效运维管理是重大课题。图1 创智云城智慧园区智慧园区优秀案例集（2022）能耗成本居高不下，节能降耗缺少抓手。大型园区能耗成本高企不下，园区管理方能耗数据统计分析难，能耗治理不充分，数字化支撑能力不足是个难题。运营服务体系化程度低，管理半径大。信息孤岛及流程割裂，使得园区运营服务高度依赖于人，服务难以体系化、规范化、标准化，用户服务体验亟待提升。经营决策亟需数据支持。园区的日常运营管理、经营决策亟需数据支持，而数据分析依靠手工统计，实时性、准确性及可用性难以满足需求。安全与运维保障能力弱。随着业务的不断增长，园区运营、运维、IT系统设备愈发面临信息安全、运维技术及管理等方面的挑战。企业服务资源和手段匮乏。园区建设只做到简单的空间载体，已经无法成为吸引企业入驻的核心优势，因此不能高效地吸引相关行业和产业企业入驻园区。基于以上问题挑战，创智云城智慧园区需要响应、满足不同用户角色的建设和服务需求。面向园区运营方，需要通过智慧园区建设提升园区管理水平，提高园区工作效率，打破园区信息壁垒，降低园区运营成本。面向园区物业方，需提供物业资源管理，实现物业在线服务，提高物业服务水平，降低物业管理成本。面向园区内企业，需提升园区服务质量，增加园区服务维度，扩展园区服务资源，促进企业高质量发展。面向园区公众，保障园区公众的安全，提供舒适快捷的空间，构建人文和谐的园区，提高公众在园幸福感。面向政府部门，拉动地方产业发展，提供良好营商环境，加快促进产城融合，构建区域产业生态。此外，作为集团旗舰园区创智云城，需在先行探索打造自身智慧园区信息化平台之上，构建多园区一体化管控的能力，实现运营体系、数字化产品和能力的输出。2 总体思路一、建设目标创智云城智慧园区建设以“数字化赋能园区，打造新一代信息技术的智慧园区高地，引领企业高质量发展”为愿景，以“基础设施集约化、设备管理智能化、业务管理数字化、园区服务生态化”为建设目标。通过新一代信息技术，使园区具备设施设备互联互通、数据资源开放共享、园区各方协同运作、园区产业创新发展的能力，实现对园区资源优化配置与集约化利用，园区全生命周期的数字化、智能化、精细化管理，提高园区运行效率，降低运营成本，并联动外部特色资源，实现园区的可持续发展，打造国有企业智慧园区样本。二、建设思路基于创智云城项目园区整体规划及工程建设时序，前瞻性开展组织架构部署和智慧园区顶层规划设计，形成整体思路与解决方案。智慧园区优秀案例集（2022）1、专业团队建设 创智云城为大型综合体，具有定位高、业态多、体量大的特点，系统性建设智慧园区需统筹工程建设、招商运营、资金投入、技术发展、政策法规等多维度资源，组织架构部署及专业化管理团队建设对保障智慧园区规划设计、建设落地必不可少。创智云城在项目开发初期即搭建一支涵盖系统架构、网络工程、软件工程、数据管理、项目管理等专业的团队，自项目规划设计、工程建设、园区运营等各阶段自始至终由专业团队统筹智慧园区建设管理，持续有力地推动智慧园区建设各阶段关键成果落地。2、顶层规划设计传统园区的弱电智能化系统、数字化应用系统建设，缺乏系统的顶层规划，会导致各系统难以集成，数据无法共享，系统间无法联动协同，后期改造难成本高。智慧园区规划建设是整体性、复杂度高的系统工作，规划建设过程中需统筹各参与主体的需求、考虑各维度因素，需要科学合理地制定顶层规划方案，有步骤有计划地推动园区建设实施落地。创智云城项目规划先行，自上而下设计。项目战略规划阶段即对标国内外标杆园区，结合项目定位与资源禀赋，开展智慧园区专项顶层规划，形成专项文件，融入项目总体规划基因，指导园区规划设计、工程建设、系统集成和运营运维管理。在实施阶段，匹配创智云城工程建设及招商运营时序，分板块、分阶段逐步建设，并充分考虑业务需求的动态变化。3、总体思路与解决方案基于智慧园区典型技术架构、多元化需求，科学建设园区底层信息基础设施，有序构建服务于园区多方参与的统一技术 服务 运营 运维管理的智慧园区数字化应用体系，同步打造专业适配的技术保障体系。2 总体思路图2 创智云城智慧园区总体思路智慧园区优秀案例集（2022）基础设施层主要包括创智云城园区智能终端、传感器及园区基础网络，为智慧园区的底层基础，包括如监控、门禁、UPS、停车、网络、电梯、消防、楼宇自控等。园区私有云为创智云城特色信息设施。作为国有企业项目，创智云城自工程早期即规划设置园区级数据中心，在IDC基础上部署园区私有云，实现IT基础设施集约化建设管理，有效降低IT成本。中台资源层主要包含基于容器技术部署的流程中台、应用中台、服务中台，以及基于物联网技术的物联网集成平台。应用平台层主要覆盖园区运营管理、运维管理、物联集成、能源管理、系统集成各板块的丰富智慧应用及服务，以及上层应用IOC数据可视化分析平台。用户交互层为面向智慧园区各相关参与方、服务方的交互、使用终端，如平台PC端、APP、小程序、管理端、数据展示大屏等。信息安全保障体系与IT运维保障体系为智慧园区建设、运行必不可少的两大基础体系，且根据行业发展及政策形势，发挥着越来越重要的作用。图3 创智云城智慧园区总体架构一、总体架构创智云城智慧园区总体架构包括园区基础设施层、园区私有云、中台资源层、应用平台层、用户交互层以及信息安全保障体系、IT运维保障体系。整体架构满足行业经典架构要求并适配创智云城园区自身资源条件及业务特色。2 总体思路智慧园区优秀案例集（2022）创智云城以智能、安全、绿色、高效和可靠为目标，高标准建设5A级智能化系统，形成基础较好的智能化底层设施。共覆盖智能化集成、信息系统设施、建筑设备管理系统、公共安全系统和机房工程“5个板块”，包括二十余个智能化子系统，通过统一规划、统筹建设和接口预留，实现了系统耦合集成，建成运营中心、消控中心和营销展示中心“3大中心”。“3大中心”作为承办业务的载体和对外展示的窗口，配套建设数据大屏和远程视频会议系统等设施，支持日常运营服务、应急指挥、参观视察、安保服务、物业事务开展。2、园区物联集成与基础设施运维管理平台园区物联集成平台利用物联网、云原生等新技术，集成园区消防安防、智慧停车、楼宇自控、智能照明、机房管理等系统，形成以设备运行监控、故障信息自动推送、安防应急事件处置为核心的解决方案，建立人、车、物、环境、服务的全连接，全面感知园区的综合设备运行监控态势、运维态势。图4 创智云城智慧园区物联集成平台3 建设内容创智云城项目为体系化、系统性建设智慧园区的案例。基于上述智慧园区整体思路与总体架构，按照园区整体规划及建设时序，创智云城项目建设内容覆盖信息基础设施体系、智慧应用体系以及技术保障体系，在园区物联与运维、绿色节能、园区运营管理、数据应用分析与基础设施与保障方面落地重点数字化应用及能力。一、园区物联与运维1、园区基础智能化系统智慧园区优秀案例集（2022）二、园区绿色节能能耗精准计量与统计分析、机电设备智能控制是园区绿色节能的必经之路，创智云城项目在建设阶段就充分考虑园区运营节能降耗的需求，在用水、用电公共回路、用户回路上共计安装近万块智能电表、智能水表，在此基础上建设综合能效管理平台，支持水电等分类能耗的计量采集和能耗分项计量统计，实现能耗数据结构化统计和对比分析，同时提供能耗数据查询、统计分析以及能耗指标统计等实用功能，另外还根据园区需求，提供分类能耗的计量计费，能源成本统计管理，重要能耗设备的运行监管分析等功能。根据能耗数据的深度分析，创智云城项目有序开展设施设备节能技术改造，对中央空调等开展节能改造专项工作，降低单位产品能源消耗，降低二氧化碳排放量，促进园区节能减排。在设备节能控制方面，创智云城目前实现了对超过800台空调新风、送排风、60台给排水泵、8组冷热源机组等完成了自动化控制；实现对地下室、公共区、景观、泛光等超过1500个照明回路完成了智能照明控制。图5 创智云城智慧园区基础设施运维管理平台基础设施运维管理平台接入创智云城园区大体量设备设施，实现设备设施信息统一线上管理，通过各类设备自动上报数据、规则引擎故障判断和告警推送，支持和监督资产盘点、信息维护、告警处理、任务分发、巡查和维保等工作开展，实现设备设施全生命周期管理。平台可支持及时发现系统设备故障隐患、缩短故障运维处理时间，通过周期性设定运维、巡检任务，分派工单，主动检查设备系统运行情况，定期保养，减少计划外停机时间，延长设备使用寿命。智慧园区优秀案例集（2022）三、园区运营管理创智云城面向园区综合运营管理，建设多园区运营管理平台，支持多园区接入扩展，基于多园区架构实现集团化管控，按照“建平台、聚资源、筑生态”的思路构建园区运营服务线上抓手。创智云城运营管理平台实现了园区智慧办公、智慧招商、智慧物业、智慧财务、增值服务、合同中心等丰富功能板块，助力园区运营管理提质增效，服务于园区全生命周期的智慧化运营管理决策。1、园区小程序等服务客户端园区开发上线智园通APP、园区Smart C小程序等客户端触达各类用户，面向入园企业及公众提供物业服务、政务服务及增值服务，实现了园区临停缴费、金融超市、物业报修、活动报名、访客申请、广告预订、会议室预订、场地预订、企业账单查询、增值服务申请等功能，实现了重点高频服务及集成生态资源，丰富了创智云城园区的运营服务体系。图6 创智云城智慧园区综合能源管理系统智慧园区优秀案例集（2022）2、全场景财务管理运营管理平台全方位梳理创智云城多业态下的各种财务场景。租金、物业等费用从录入的合同中自动每月推账；水电等能耗费用自动采集能源表数据计算用量，并支持每月配置动态水电单价，从而实现能源费推账；预收款、费用抵扣、临时费、费用减免等灵活功能，实现快速方便推账；客户费用账单、客户欠费账单一键生成；对接易票云，实现实时线上开票；打通运营管理平台与集团财务系统，实现业财一体化管理。3、增值服务管理增值服务是园区基础运营管理外创造多种经营收入的运营重点，创智云城运营管理平台结合业务部门拓展空间、园区广告等服务管理需要，定制化开发了增值服务管理板块。增值服务板块实现了对商业外摆、合作分成、广告等资源的在线运营，以及增值服务合同管理等主要功能。4、物业全面管理针对园区日常物业服务各场景，运营管理平台提供房源管理、能耗管理、合同管理、账单管理、运营管理等功能，覆盖园区物业管理全流程，实现从客户招商、合同签批、入伙入驻，到日常运营、物业服务、续租退租等全流程线上操作，打造全面信息化的物业管理应用。5、报表中心创智云城项目通过运营管理平台等针对园区经营分析、财务分析等业务需求实现多个常用定制报表并打造统一报表中心。报表中心支持模板自定义，提供报表分析、数据探索、数据填报、数据下载、报表上传等功能，可满足不同业务板块不同数据报表分析及报送需求，有利于清洗运营平台和其他系统相关基础数据，统一各业务指标数据口径。图7 创智云城智慧园区小程序等客户端 智慧园区优秀案例集（2022）四、数据应用分析创智云城项目建设多园区IOC数据可视化分析平台，以数据推动经营决策科学化。IOC数据可视化分析平台是园区多维态势的综合展示及数据分析平台。平台整合园区各系统的数据资源，覆盖园区招商运营、运维、安全各业务板块，实现园区态势监测，及经营指标分析。通过IOC数据可视化分析平台，可以从园区综合态势、招商态势、运营态势、安全态势、运维态势各个维度展示、分析园区，实现创智云城园区全景画像。招商态势实现招商与产业态势分析，直观展示包括园区产业分布、上市公司分布、园区租售情况、明星企业等招商数据指标，通过租控图功能，可直接查看楼层各房间当前的租售情况。运营态势实现多源收入态势分析，对园区的整体收入、合同签约情况、增值服务收入等进行了综合的分析展示，支持对未来12个月收入进行合理预估，有利于辅助管理者优化调整经营策略。安全态势实现综合安全监控分析，集成接入安防系统数据及智能化集成数据，支持在线直观展示园区视频监控、安防告警数据处理情况，可感知各个智能设备及业务子系统的运行状态，确保园区平稳运行。运维态势实现能耗等成本、设备设施运维的态势分析，通过接入综合能源管理系统和园区物联集成平台，可以实时获取园区智能设备的运行状态，并且实时感知最新园区能耗情况，对园区的能耗用量及成本进行整体的统计分析，辅助指导园区实现节能减排。图8 报表中心智慧园区优秀案例集（2022）五、基础设施与保障1、园区云数据中心及企业级私有云平台创智云城自建有园区数据中心，具有一定稀缺性及前瞻性，项目早期时即做规划部署，在同时期深圳市内产业园区较为少见。数据中心按照A级机房标准建设，IT设备采用2N 1配电结构，精密空调采用1 1配电结构，微模块精密空调按N 1配置。整体建筑面积约1600平方米，可容纳12个微模块，总机柜数约162个，建有两个高低压配电室和电池室，柴油发电机房、监控室、气瓶室和器材室各一个。在该数据中心部署有园区运营级超融合云平台，提供IAAS服务，架构弹性可伸缩，满足扩展要求。创智云城智慧园区各数字化应用平台等部署于该园区私有云平台。2、信息安全保障体系创智云城项目以等级保护2.0（三级）要求为标准，从技术体系、管理体系、运维体系三个方面系统性构建信息安全保障体系。在防护、检测、响应和恢复等方面具备信息安全技术能力，同时通过信息安全规章制度编制、组织机构建立和信息安全培训等措施完善信息安全管理，同安全技术体系和信息安全运维相配合。创智云城数据中心及核心网络系统、园区私有云平台、多园区运营管理平台均取得了三级等保认证证书。3、IT运维保障体系创智云城以ITLT及ITSM等最佳实践及标准为核心指导思想，从工具、流程、组织三个角度建设运维体系，持续推进IT运维流程化、规范化、标准化。运维工具是提升运维效率，降低运维成本的关键手段。参照行业经验，创智云城为实现IT资源的统一管理、统一监控，建设了私有云管理平台、PAAS平台、IT运维综合管理平台等运维工具，实现了IT资源统一调度、私有云内配置自动下发、IT拓扑可视化、机房动环可视化、网络流量实时监控、资产健康状态实时监控、IT故障告警实时监控以图9 IOC数据可视化分析平台 智慧园区优秀案例集（2022）以及运维流程化管理等功能，并结合运维目录等，持续完善以形成适配的运维流程及运维制度，不断推进IT运维保障体系建设。4 关键技术及创新点一、关键技术创智云城智慧园区建设采用了主流、先进的前沿技术，从底层信息基础设施到数字化应用包含了数据中心、云计算、物联网、大数据、信息安全、微服务、容器等关键技术。基础设施层面，同类园区中，创智云城较早地建成园区自有数据中心，采用微模块化数据中心建设模式。基础平台层面，应用云计算技术，创智云城建有园区私有云，智慧园区各数字化应用均部署于园区私有云平台；应用物联网技术，园区建设物联集成平台、基础设施运维管理平台，实现对智能化系统、物联网设备、传感器等终端设备的物联集成、各种资源的实时监测、数据采集和信息传递。应用平台层面，应用可视化技术、大数据等技术，建设多园区IOC数据可视化分析平台，将抽象的数据和信息转化为易于理解和分析的可视化形式，并通过打通、汇集园区中各类数据，如业务经营、安防、设备等方面的数据，利用大数据分析技术进行实时分析处理，实现跨系统数据汇聚，为全方位管理决策提供高效的数据支撑。图10 关键技术二、创新点及特色1、“国字号”项目系统性实践创智云城智慧园区为市属国有企业的“国字号”项目，是国有企业发挥自身禀赋和底蕴在城市基础设施开发运营数智化及国有企业数字化转型方面的有力探索和积极实践。创智云城智慧园区的规划建设自项目开发规划、主体设计、工程施工一直贯穿到园区运营运维，建设内容全面、系统，涉及智慧园区领域广，内容丰富，为园区业务提供了全方位的保障。智慧园区优秀案例集（2022）2、技术开放性与应用丰富度创智云城项目建设周期较长，智慧园区建设过程中充分考虑持续性与开放性，实现了对主流新型技术、信息设施的持续应用、迭代，同时面向园区招商、运营服务、设备运维与物业管理等场景支持数字化应用的持续丰富。数据中心为新型信息基础设施，创智云城自建园区数据中心，采用微模块建设方式，拥有双电路等较好资源配置，具有一定稀缺性及前瞻性，是智慧园区的重要底座。此外，多功能智能杆及5G基站等新基建项目均在创智云城落地、使用和推广。利用物联网技术，建设园区物联集成平台与基础设施运维平台，实现了空间与智能系统可视化管理、设备电子地图与视频联动、紧急报警弹窗与地图定位、远程控制与自动化运行、设备自动及手动报修等功能亮点。园区物联集成平台将实体建筑内安防、消防、电梯、空调等智能基础设施设备联网，对物理设备的运行状态、报警状态、控制能力抽象建模数字化，结合轻量化BIM模型，实现对建筑空间、机电设备、安防系统、其他智能硬件进行三维可视管理。将物业日常管理工作进行全面的智能化、线上化、协同化的升级和对接，既聚焦了物业日常重点工作，同时又将园区设备运维和安全管理进行了可视化直观展示。设施运维平台针对园区大体量设备进行全生命周期管理，推进完善设备设施的体系化运维能力，从预防设备故障到发现设备故障，从解决设备故障到积累维保经验，设备设施全生命周期管理可持续实现园区运维的降本增效。另外，利用大数据等技术，创智云城在基础设施、业务平台的基础上持续推进多园区IOC数据可视化分析平台等数据应用。智慧园区建设规划及平台设计，充分考虑技术开放性，允许新的技术方案、第三方应用开发接入，支持多园区的统一接入，从而促进园区管理各领域的技术迭代、信息资源共享和协同，实现数字化应用的不断丰富。3、融合业务，联动特色资源打造运营服务生态体系智慧园区建设的落脚点及目的是园区管理与业务经营，创智云城智慧园区建设深度结合公司经营管理及园区运营服务，在满足主流应用需求的基础上，结合园区实际，进一步联动特色资源和园区企业生态，打造园区特色运营服务生态体系。创智云城项目已落地“粤港澳大湾区特色职业教育园区”、公共法律服务中心、政务服务中心、园区属地工会街道联合党群服务中心等特色资源，推动政产学研一体化，丰富智慧园区内涵与服务载体。创智云城基于企业发展需求搭建全周期全链条的运营服务体系，是数字化应用和创新的沃壤，智慧园区可配合持续开展园区运营场景探索、资源聚合及服务提升。如园区内各银行的金融服务合作可结合智慧园区通过多种方式合作推广，联动政企资源可基于大数据赋能，持续提升企业服务精确性及品质，推动企业科技创新与园区差异化服务能力，实现多方共赢。4、经济性与实用性创智云城智慧园区建设过程中统筹兼顾经济性与先进性，实用性与创新性。智慧园区投入与效益是行业重要的难题，创智云城智慧园区建设重视控制成本合理投入，如IOC可视化分析平台未实现数字孪生三维可视化高品质显示，平台重点聚焦大量经营数据集成与指标分析等实用功能。智慧园区优秀案例集（2022）5 应用效益与推广一、创新点及特色应用效益全方位融合业务，促进园区运营数字化转型。创智云城智慧园区底层基础设施、上层数字化应用以及基础能力与园区招商、运营、财务、物业、公众服务等全面融合，实现业务闭环。技术赋能管理，构筑企业核心竞争力。通过智慧园区建设实现经营决策数智化、业务管理体系化、基础设施集约化、园区服务生态化、运维管理自动化、技术支撑能力化。降本增效，助力企业高质量发展。通过流程优化及信息化，提升审批效率；通过报表及数据可视化，提升内部管理效率；通过服务资源线上运营、客户需求线上受理、自动抄表、无人值守停车等应用，减少物业外包成本，降本增效；通过能耗数据结构化、可视化，能耗数据统计分析，针对能耗规律、耗能异常、用能漏洞，指导技能降耗技改以及管理策略，数据赋能节能降耗，节省园区成本。二、应用推广 在产品方面，创智云城主要数字化平台均采用多园区架构，实现低成本横向扩展。基于创智云城的建设成果，形成了统一的智慧园区平台，可根据不同园区自身特色、建设重点等进行适配，逐步向集团及公司旗下其它园区横向扩展，有效降低边际成本。未来，创智云城智慧园区将在系统全面应用的基础上，聚焦核心能力及特色资源，形成智慧园区方案能力的“专、精、特、新”，提升品牌力及核心竞争力，实现用户需求、技术能力、资源要素等的有机统一，进一步为技术创新、场景创新、模式创新奠定基础，为园区的转型升级与创新发展发挥重要作用。项目团队介绍优秀智慧园区案例中建三局云服科技武汉有限公司、中建三局智能技术有限公司中建科技产业园（中建光谷之星）项目团队由园区运营方：中建三局云服科技武汉有限公司和产品开发方：中建三局智能技术有限公司联合完成。为保证项目建成效果，项目计划阶段：由园区运营方主导完成问题调研和项目可行性研究，组织出具详细的需求分析说明指导项目实施，期间主要工作内容包括：一是通过对园区用户的访问调查，系统分析、简明扼要的确定项目目标报告，并经讨论和完善后得到客户确认；二是确定该问题可行的解决方案，论证问题的范围，套索这个问题最优的解决路径；三是深入了解用户需求，确保所开发的产品要解决的问题与用户想法完全一致，明确目标系统必须做什么，确定目标产品必须具备哪些功能，用数据流图、数据字典和简要的算法形成完整的需求规格说明书。项目开发阶段：由产品开发方根据需求规格说明书完成从产品概要设计、详细设计，按功能模块完成编码及单元测试，最后联合园区运营方进行综合测试，以确保产品好用，期间主要工作内容包括：一是完成产品的体系结构设计，确定产品系统程序由哪些模块组成以及各模块之间的关系；二是确定实现模块功能所需的算法和数据结构；三是完成代码研发；四是进行集成测试和验收测试。项目运行阶段：由双方发挥各自优势，确保各项功能有序的进行升级迭代，不断提升用户体验。中建科技产业园（中建光谷之星）0404案例提供：金燕 尤玉宇智慧园区优秀案例集（2022）1 项目背景图1 中建光谷之星鸟瞰图2 总体思路 中建科技产业园（中建光谷之星），位于武汉光谷中心城、中国（湖北）自贸试验区武汉片区双核心区，光谷发展主轴高新大道北侧，建筑面积108万平米，是中建三局“中建之星”和“中建产业园”双品牌联动的首个产城融合示范园区。园区集三局总部大楼、超5A甲级写字楼、中国建筑科技馆、光谷万豪酒店、国际会议中心、市民运动中心、商街等于一体，中建科技产业园依靠中建三局集团总部及下属投资与专业平台企业入驻，快速形成产业龙头效应，已经形成了以世界 500 强霍尼韦尔新兴市场中国总部为代表的建筑科技产业集群，以腾讯(武汉)数字产业总部、微众银行、建设银行等为代表的数字经济产业集群。园区的运营目前面临着以下三个方面的挑战：一是园区管理难度大，园区占地650亩，覆盖范围广，且存在博物馆、商业街、公园等多个业态，管理难度大；二是客户服务场景复杂，由于各经营业态的存在，访客、游客、企业员工等人员数量庞大，服务需求多；三是产业发展要求高，园区在建筑科技、数字经济领域已形成产业聚集，需有针对性的提供产业服务以促进产业发展。一、建设思路为了应对上述挑战，中建星云智慧园区平台应运而生。该平台由园区运营主体中建三局云服科技武汉有限公司规划设计、中建三局智能技术公司研发实施，以CIM打造全周期、全时空、全要素、全过程空间底板，构建了6大态势、56类147个应用场景，实现园区的一体展现、多维感知、立体管控。智慧园区优秀案例集（2022）图2 智慧运营决策中心二、总体架构中建星云智慧园区平台，依托管理中台、IOT中台、数据中台，融合大数据、CIM、5G等技术，结合三维图形、生物识别等算法，搭建智慧公共安全、无界便捷通行、预测性设备巡检、远程能效监测、高效资产运营等智慧化场景，为园区提供一体化服务方案，实现智能化、空间化、可视化管理。平台采用“1 3 6”框架体系：1个中心、3个中台、六大态势。1个中心：智慧运营决策中心集成了CIM、IoT、AI、大数据等技术手段，整合了园区内空间数据、物联网感知数据、业务数据等，以多源数据融合为驱动，打造园区全域CIM应用场景，支撑运营业务开展；3个中台：包含IOT中台、数据中台、管理中台，其中IOT中台通过轻量化数据集成、设备集成、消息集成、服务集成能力，提供面向应用系统边界交互场景的松耦合、可插拔式的入口服务平台，实现数据全量汇聚、应用互联互通；数据中台通过提供目录管理系统、数据集成平台、数据资产管理平台、数据治理平台等，实现消除数据孤岛、规范数据标准、提高数据质量、推动数据流通、挖掘数据价值的目标；管理中台提供一套轻量级、具有良好伸缩性、便于多个项目在架构设计上对用户权限管理进行拓展的系统。智慧园区优秀案例集（2022）图3 中建星云智慧园区平台架构3 建设内容 围绕园区各业态特点，根据不同用户对园区平台的管理、服务和运营需求，我们按照应用场景划分为“安全、设备、能源、环境、服务、运营”六大态势。在六大态势框架下，通过搭建强大的中台并接入全部微观场景，为园区运营提供丰富的“智慧 ”应用，具体建设内容可按场景分为以下六个方面：图5 六大态势智慧园区优秀案例集（2022）图6 无人机空中飞巡一、园区管理安全化安全是园区运营好的基本要素，智慧园区通过智能化手段赋能园区人员安全、消防安全、资产安全管理，为园区安全提供了科技化的解决方案。基于传统监控 AI算法，对园区“人、车、消防、资产”四大基础要素进行管理，实现多系统联动、一体化调度。1、电子巡更：将园区的空间信息接入系统，实现了巡更路线、人员和频次的精准化配置，高效地对园区安全进行管理。通过建立线上巡更复核机制，能够监督巡更的任务执行情况。2、人员管理：通过闸机、监控等设备，掌握人员通行的实时数据和园区各个区域人数分布，建立人流模型，便于园区安全管理的异常预警和事后取证。3、车辆管理：重点关注车位的使用情况和环比分析情况，在高峰期进行停车引导和分流，均衡不同停车场的负载，减少车辆拥堵，提高车位的利用率；在停车场出入口部署了压感线圈报警机制，如果抬杆出现拥堵等异常情况，运营中心可及时安排安保人员到场处理。4、消防管理：设立专职巡查人员日常巡查，并定期培训和演练。同时打通了各地的消防主机，汇聚两万多个各类消防设备的运行状态和监测数据，通过“技防 人防”相结合的方式，快速定位并消除隐患。确保万一发生火灾的事故，消防设备高效联动、消防通道畅通无阻。5、资产管理：采用电子标签技术，对重点关注的固定资产建立了资产台账，一方面便于大量资产的管理，另一方面通过出入口安装读卡器，实现资产越界告警和资产追踪管理。6、立体监控：通过建立了“地面人员巡查 低空视频监控 高空无人机巡飞”的立体监控体系，高效覆盖园区的各个角落。同时借助AI识别算法，实现通道人数统计、人员聚集、区域进出侦测、占道经营、非机动乱停放等人、车、行为、事件的智能识别，并联动事件统一分拨系统，快速调配处置力量，实现业务闭环。智慧园区优秀案例集（2022）图7 设备态势图8 能源态势二、设备管理可视化基于物联网技术，打造设施设备管理平台，实现设施设备“运行状态可视，运维作业可管、运行风险可控”。设备房监测：在传统物业管理的基础上加装了传感器，并对设备房机电设备建模，实时获取设备运行数据。一旦超过阈值系统就会自动报警并推送工单，降低了巡查频次，大大节约了物业人员的成本。三、能源管控最优化提供“监-控-管”能源管理服务，降低能源消耗，节能减排。智慧园区优秀案例集（2022）图9 建设内容：智慧光伏系统图10 环境态势1、智慧光伏：在商街的屋顶安装了太阳能光伏发电板，实现自发自用，余电上网。同时为保障发电效率，中建星云系统对光伏的状态数据进行实施采集，包括发电量，发电效率、告警信息等，在面板出现损坏、积灰等因素导致发电效率下降时，可自动发起工单进行处理。2、中央空调AI节能：在酒店部署中央空调节能系统，通过“智能按需供应策略”，实施按需冷（热）量控制模式，实现系统的节能运行，相比传统空调控制系统每年节能约3.能耗监测：对园区用电、用水和使用空调情况进行统计，用以为企业输出能耗账单，为企业能耗分析提供依据，助力企业节能减排；同时进行环比分析，辅助判断企业运行情况，提前预判退铺等不良风险。四、园区环境舒适化致力在环卫精细化管理的同时实现环卫一体化作业降本增效，打造干净整洁的园区。智慧园区优秀案例集（2022）图11 建设内容：智慧灌溉1、智慧灌溉：通过各类传感器，实时掌握水量、天气、土壤等数据，系统结合监测数据和植被类型，自动按需生成和完成养护任务，提高园林养护效率，减少因灌溉造成的水资源浪费。2、垃圾溢满监测：垃圾清运方面，通过智能环卫垃圾桶实时监测垃圾满溢状态，对满溢垃圾桶自动生成清运任务，降低环卫工人的垃圾清运工作量。同时借助大数据分析垃圾桶满溢频次，实现垃圾桶布置点位的动态调优，提高利用率。3、日常清洁：在园区内部道路和公共空间采用不同的养护等级，为清扫保洁人员配备定位工牌、并引入无人环卫车，实现人员、车辆的作业动线优化和过程实时监管，保障环卫工作的安全和质量。通过人机协同作业，提高清扫保洁的工作效率。五、服务线上便捷化园区以事件为驱动，实现了发现上报、受理派遣、处置反馈到考核评价的事件闭环处置机制。园区内所有的公共设备均配置了统一的识别码，园区用户可以通过识别码进行一键报事报修。借助可视化的报事报修体系，系统中汇集了自动生成的各项预警工单和用户端上报的所有待处理事件，跟踪事件的处理进展、监督事件的完成情况，而不再像传统物业里大家通过电话不停去追问物业有没有解决；同时研发满意度调查功能，定期要求业主进行评价，促进物业管理服务品质的不断提升。智慧园区优秀案例集（2022）图12 服务态势图13 运营态势六、运营管理高效化运营态势提供园区各业态各经营活动业务基础服务，汇集服务过程产生的数据智能分析，研判园区经营趋势，为园区运营提供决策支撑。智慧园区优秀案例集（2022）1、产业招商：在招商运营内部管理方面，移动APP为园区招商人员提供客户管理与招商情况跟进工具，自动生成招商日报，大大地降低了招商人员的时间成本。另一方面，系统为企业提供签约、入驻/退租、装修申请、缴费全流程全周期的线上综合服务，简单高效。2、商业运营：系统记录园区各业态分布与商户基本信息，结合园区日常经营数据形成算法模型，量化体现园区运营情况，针对不对经营情况的企业提供个性化的服务，促使园区不断提高管理水平、运营活力。3、文体场馆：园区实现全场景线上预约功能，包括科技馆、会议室、运动场等，园区用户可以随时随地查看各类场馆的使用情况和预约消费。同时，园区还组织了各类丰富的文体活动，提供线上活动报名，满足园区用户生活娱乐方面的需求。根据历史数据，采用回归模型及时序预测模型，提取与能耗相关的特征，采用标准化的特征预处理，以能耗值作为目标列，进行模型拟合，进而实时获取数据并预处理，其目标是为了在已知负载、环境变量（室外温湿度等）的前提下，预知各设备处于不同开关状态组合和不同的控制量设定值时，系统将产生多少能耗，通过能耗预测值对接优化算法；以降低能耗值为目标，在满足约束条件的基础上，通过调整各可控变量，使得目标量降低。从而实现节能的目的。图14 智慧场馆4、智慧停车：将多个停车位统一接入平台进行集中化运营，支持跨停车场月卡服务、月卡线上自助办理，实现园区停车自动计费、自动缴费的全自动运转。同时，系统提供停车优惠券、线上开票等服务，为园区用户提供便利的出行环境。智慧园区优秀案例集（2022）一、SaaS化中台应用1、IoT 中台中建星云智慧园区平台IoT 中台通过轻量化数据集成、设备集成、消息集成能力，提供面向应用系统边界交互场景的松耦合、可插拔式的入口服务平台，实现各类业务数据、设备数据全量汇聚，各类应用系统互联互通，助力应用创新、业务创新。同时，IoT 中台与数据中台、管理中台等基础平台打通，支撑新业务的快速开发部署，提升应用开发效率。数据集成：针对实际项目中复杂的、异构的数据环境，实现结构化、非结构化、接口服务等多种数据源之间无侵入式集成，同时，针对数据的预处理需求，可实现数据清洗、转换、标准化等预处理操作。设备集成：使用 MQTT 标准协议连接设备，同时提供厂商系统对接采集、硬件对接采集、SDK 通信采集等多种采集方式，对不同厂商、不同协议类型的设备数据安全采集和远程管控。运行支撑：负责平台运行所需的公共基础功能、与企业现有平台的服务管控、应用管理和认证等拉通。同时提供统一运维、安全审计等常用工具应用集，可视化界面展示各集成组件系统资源运行情况、告警、日志检索等，有效提升系统可维护性。消息集成：使用统一的消息接入机制，数据提供者和消费者通过发布订阅模式实现消息互通。服务集成：聚焦在轻量化服务集成，将支持多种协议的后端服务以 API 形式开放数据，实现从 API开发、测试、管理到发布的生命周期管理和服务调用，简化提供服务的过程。2、数据中台中建星云智慧园区平台数据中台围绕数据资源“汇聚、存储、管理、治理、开发、共享可视化”的发展主线，实现消除数据孤岛、规范数据标准、提高数据质量、推动数据流通、挖掘数据价值的目标，助力数字化创新，推动产业数字化升级。目录管理系统：旨在为各业务方提供标准的数据梳理方案，形成有效的数据架物分为资源类型管理、资源分类管理、目录编制、目录审核/报送及目录上下线。数据集成平台：是一站式解决异构数据存储互通，消除数据孤岛的同步平台，为各系统和业务方提供了数据集成的高效通道。将业务需求的结构化和非结构化的数据行统一的汇聚集成，落地到目的数据存储组件，并支持数据的预处理、集成过程监控等功能。数据资产管理平台：基于数据目录盘点数据资源，以统一数据标准为基础，规范元数据和主数据管理。围绕数据资产盘点、数据标准管理、元数据管理、数据资源管理主数据管理等核心功能，实现“盘点数据资源，规范数据资产，发挥数据价值”的数据管理目标。4 关键技术及创新点智慧园区优秀案例集（2022）数据治理平台：是指规范数据的生成以及使用，发现并持续改善数据质量，从使用零散数据变为使用统一规范数据、从尝试处理数据混乱状况到数据井井有条的一个过程。包括数据质量、数据规整、数据建模、脚本管理、调度管理等方面。3、管理中台中建星云智慧园区平台管理中台是一套轻量级的、具有良好伸缩性的、便于多个项目在架构设计上对用户权限管理进行拓展的系统，可方便实现对业务系统的用户、权限进行管控，对访问用户的身份认证、功能调用的业务鉴权、业务角色的划分管理等。客户端 SDK：提供用户权限、认证服务接口的统一封装，便于外部应用系统集成和接口数据调用。它包含的功能有权限过滤器、数据缓存、应用信息接口、用户信息获取接口、用户权限信息接口、资源信息接口、角色信息接口、令牌获取接口、用户登录验证接口调用等。认证服务系统：为系统使用者提供统一的登录界面和登录认证功能，满足系统用户的登录认证和单点登录功能需要，达到不同的业务系统间一次登录、多系统间漫游的特性。后台管理系统：统一认证平台的核心控制部分，提供可视化的操作界面，为系统管理员和用户提供维护管理功能。比如用户信息管理、角色权限信息管理、访问授权、系统属性设置等功能的操作。图15 关键技术：管理中台、IOT中台和数据中台智慧园区优秀案例集（2022）4 关键技术及创新点二、可视化引擎革新中建星云智慧园区平台搭建全域城市信息模型（CIM），并接入智慧园区全部应用场景，形成园区运营的CIM三维可视化引擎，充分利用前期园区规划、建筑规划、机电安装等模型数据，最大程度地实现数据复用，赋能全生命周期运营。作为平台的重要组成，CIM三维可视化引擎包括空间大数据的存储管理、空间分析、流数据处理与可视化等功能，让更多用户能够轻松管理与挖掘空间大数据“金矿”，依托该引擎的广泛使用：1、提高园区工作效率通过引擎整合事件等级、发生地点、处理进度、应急人员、应急物资、应急预案等信息，串联事件处置全人员、全物资、全过程,可加强事件处置中的信息共享与部门协作，更加直观、清晰地展示事件处置进展，提高事件处理能力、效率和准确性，为园区降本增效。2、展现园区服务优势通过CIM高精度还原、精确定位和三维呈现能力，可直观、立体化展示园区总体情况、区位情况、招商资源、招商政策、园区配套设施、入驻企业信息等，全面展现园区服务优势。三、数字化赋能园区发展基于泛在感知设备，利用IOT中台，实现真正的万物互联，汇聚多源数据，实现数据的融合，数据价值的深度挖掘，消除信息孤岛和应用孤岛。基础设施设备管理数字化：通过数字化的手段保障园区人员设备安全，提高园区人员通行效率，同时降低整体能耗、优化办公环境，实现状态全可视、事件全可控、业务全可管。企业服务数字化：通过数字化企业服务，为入园企业提供全生命周期的综合服务。收集日常运营数据形成算法模型，量化体现园区运营情况，为针对性地调整运营策略提供参考，促使园区不断提高管理水平、运营活力，完善服务深度。产业资源数字化：通过对园区产业链、产业人口以及产业空间进行分析，明确园区的发展需求，进行针对性的招商引资。同时依托中建三局产业资源共享平台，通过跨区域的产业合作与招商服务体系，构建产业生态，形成招商、养商、营商良性循环，为产业升级提供强劲的动力。智慧园区优秀案例集（2022）中建科技产业园智慧园区自建设以来，APP&小程序累计注册用户24万人，每月活跃用户数量达到1.2万人。通过智慧园区系统，99.5%的工单可以及时处理，客户反馈满意度达到97.32。园区以综合智慧能源为基础，通过引入光伏发电和AI节能技术，将清洁化、低碳化与数字化、信息化深度融合，实现“能源、管理、服务”多网融合，每年可为园区降低能耗70万千瓦时，减少二氧化碳排放550吨，节约电费80万元，节约用水800吨，具有良好的社会和经济效益。园区同时还获得了武汉设计之都首批示范园区、首批智慧办公建筑试点项目、三星级绿色建筑认证和建筑“奥斯卡”LEED金级认证等多个奖项。一、软硬件有机结合，实现园区信息资源深度开发通过无线传感器 传输网等多项信息技术应用，实现了对海量数据的实时采集、传输、存储与运算,强化了辅助决策功能。系统可以更准确、直观地记录显示园区能源运行基础数据、能源负载情况、用电使用情況，与园区的客户管理、电子支付、智能停车等其他信息化系统的互联互通，数据共享，发掘信息资源的内在价值。二、以人为本，打造幸福的园区环境通过共享公共空间、无感支付通行等应用场景建设，大楼门禁、电梯梯控、食堂和运动场馆均等不同场景通过系统实现了统一联动，园区用户可以一码（脸）畅行园区空间，让园区出行以及消费更加便捷。未来智慧园区系统将覆盖更多园区、社区场景，形成智慧运营系列标准，打造“宜居、宜业、宜商”的工作和生活场所。三、以产业为核心，实现产业园区生态发展通过园区智慧运营，满足政府、企业、个人的不同诉求，延长核心产业链条，创造园区内在的发展动力，实现产业发展生态化、技术创新生态化、员工服务生态化，最终形成完整的园区生态发展体系。5 应用效益与推广项目团队介绍优秀智慧园区案例广东飞企互联科技股份有限公司广东飞企互联科技股份有限公司（以下简称：飞企互联）成立于2009年，是新三板创新层企业（股票代码：834791）。总部位于珠海国家高新技术产业开发区，在北京、上海、广州、深圳、杭州、重庆、成都、昆明等地设立了分子公司。在全国拥有300多家产业链伙伴、800多家园区客户，覆盖80,000余家园区企业与400多万园区公众。飞企互联人员总数近400人，超140人的专业研发团队，研发人员占比超过30%，2017年-2021年累计研发投入超1.1亿，拥有近500项专利软著，其自主研发智慧园区凌云中台荣获国家信息系统安全等级保护三级认证。经过多年的发展，飞企互联成功通过CMMI5、ISO、PKS、电子与智能化工程、涉密信息系统集成资质甲级（软件开发）、涉密信息系统集成资质乙级（系统集成）等资质认证。飞企互联深耕智慧园区行业建设发展，深得行业认可，在赛迪顾问：2020年中国智慧园区整体解决方案市场研究及分析报告前瞻产业研究院：新起点新征程|2021年智慧园区发展研究报告前瞻产业研究院：中国智慧园区发展白皮书（2022）中，飞企互联均被列为“智慧园区运营管理服务商Top1”。此次针对珠海华发智慧园区项目配备了20人的项目团队，包括1名项目总监、1名开发总监、2名项目经理、1名首席架构师、2名规划工程师、1名产品经理、1实施经理、1名实施顾问、5名开发工程师、1名UI工程师、1名测试工程师、1名服务工程师、2名运营工程师。为珠海华发智慧园区建设提供“设计规划、实施交付、运营支持”的一站式服务。珠海华发智慧园区图1 建设单位介绍0505案例提供：喻勋勋 黄峥嵘智慧园区优秀案例集（2022）1 项目背景珠海华发产业园运营管理有限公司（简称“产业园公司”）是2016年起连续五年跻身“中国企业500强”、国务院国企改革“双百企业”的珠海华发集团旗下的实体产业发展载体运营平台，依托“四园一基地”：中以国际产业园、信创产业园、大健康产业园、智能制造产业园、澳门产业多元十字门中央商务区服务基地为产业园区载体，园区分布于珠海高新区和保税区，总建筑面积约80万；产业生态涉及：新能源、新材料、物联网、信创产业、大数据、云计算、大健康、半导体、特色金融、科技创新、医疗健康、跨境贸易、文旅会展、专业服务等。智慧园区建设自2021年8月项目立项至2022年10完成上线验收，历时14个月。中以国际产业园信创产业园大健康产业园澳门产业多元十字门中央商务区服务基地智能制造产业园图2 珠海华发产业园分布图如何打造一套符合自身发展的智慧园区，需要考虑智慧园区的各参与方，包含P（园区管理方)、B（园区企业)、S（园区服务商）、C（园区公众及周边住户)四方的用户；对于产业园区的各参与方，分别具有以下特点：园区管理方：需要提供智慧高效的管理工具，随时随地的全方位了解园区内设备和人员等情况，实现园区一体化、信息化的管理；能随时了解用户的习惯与需求，先于用户需求为他们提供服务，知道用户对服务的满意度，用于提升服务质量。园区企业：加强园区管理，提高服务质量和效率；建立完善的服务体系，提供全方位、多层次的服务；增加园区服务维度，增加服务种类，增加服务范围，增加服务形式及内容；扩展园区服务资源，加强与政府、高校、科研机构的合作，建立服务资源共享平台；促进企业高质量发展，提供创新创业支持，提供市场营销支持，提供人才培养及金融支持。园区服务商：智能、便利的营业氛围，带来更多消费者，分析消费者的习惯偏爱，随时获得商家最需要的运营建议。园区公众：能细致贴心地为员工服务;遇到问题能尽快得到解决;舒适、多元、智能的园区生活体验。智慧园区优秀案例集（2022）一、建设目标建设园区智能化基础设施：以园区基础建设为中心，利用5G、IoT、大数据、云计算等技术与设备，优化园区基础建设，实现园区智能互联。打造园区数字化管理体系：以园区运营方为中心，通过平台与应用，连接政府、企业、公众，实现园区运营数字化管理。构建智慧园区产业生态圈：以园区企业与公众为中心，打通产业链，完善服务链，丰富配套链，实现园区、企业、公众、服务机构多元协同发展，互惠共赢。二、建设思路华发产业园依托多个重点园区类型载体，属于产业地产集团型管理模式。管理模式具备多园区、多产业、多业态、多模式、多角色、多需求6大特性，围绕园区管理方(P)、园区企业(B)、园区服务商（S）、园区公众(C)等4大主体的核心需求与痛点，以四位一体的建设理念，构建核心应用体系，为园区全方位创造价值。2 总体思路图3 珠海华发产业园多园区管理模式三、整体架构珠海华发智慧园区平台覆盖七大业态、多类园区载体，打造1 2 N智慧园区建设总体架构：统一智慧大脑、两大平台、N个应用，涉及4个展厅大屏、300 个微应用，27个硬件系统。从载体、智能硬件、基础技术平台到上层应用，全面融合华发集团已有的基础设施、技术能力和系统平台，聚合内外部服务资源，涵盖 招商、运营、物业、财务计费、企业服务、公众服务业务，围绕运营方、企业、公众、服务商等多主体打造有温度的产城融合体。智慧园区优秀案例集（2022）一、智慧大脑采用数字孪生技术，通过与智能硬件感知、互联及软件应用的无缝对接，融合场景与数据，通过园区大数据中心，集中管理园区相关的人、企、事、物、地、时空数据。将园区内所有可管理对象纳入园区运营管理服务平台，并把所有数据统一在平台进行收集、整理、分析和处理，通过统一门户对各个子系统进行查看、配置、联动管理等。实现集团型多园区数据一屏统管，集团产业“一张图”的精细化管理运营，辅助科学决策。3 建设内容图4 整体架构图图5 智慧大脑成果展示智慧园区优秀案例集（2022）三、运营管理平台1、招商管理与招商相关的招商前置、招商后期的运营管理内容。招商人员可在此完成对招商的合同管理、渠道管理、客户管理以及招商各个业务过程的管理。同时可对招商小程序的前端展示内容进行维护。从大数据商机挖掘、招商线索汇聚、项目洽谈跟踪至项目引进签约的全流程闭环、全过程衔接、线上线下一体的智慧招商。帮助园区实现招商工作从项目洽谈开始到最终投产经营的全过程、规范化管理；实现从意向登记、意向协议、合同申请、企业档案至退园申请的招商全流程跟踪，并对全过程进行多维分析和痕迹追溯。支持第三方数据源、企业自助填报、园区工作人员人工补录；以招商为条线，记录客户基本信息、租赁/销售业务在意向协议合同等各阶段的全过程数据。二、智能化综合管理平台通过各种信息传感器、射频识别技术、全球定位系统等各种装置与技术，实时采集任何需要监控、连接、互动的物体或过程。完成27个硬件系统接入，实现园区设备的数据采集、运行状态监测、设备批量集控、告警管理、工单管理、资产管理、自动巡检等功能，通过一图全面感知，集中监视，实现设备全生命周期管理和场景化联接，降低管理成本，提升管理效率，延长设备的使用寿命。图6 智能化综合管理平台成果展示智慧园区优秀案例集（2022）2、空间资产管理面向华发管理人员，提供对园区空间资产的管理功能，对于公司所属园区、分区、楼栋、楼层、房间、场地场馆等空间类资源主数据进行集中管理，并且支持实现房源的租售控制统一管控，实现对房源的拆分合并操作。解决房源资产线上管理，可灵活匹配实际线下房源的出售、租赁、多间合并、单间拆分等需求，辅助园区管理人员对空间资产的精细化、个性化管理。并以租控图形式，提供园区级、楼栋级、房间级三层，可以直观查看园区的楼宇资产状态，可以按条件单独或者组合查询所需要查看的房间详情。在每个房源方块里，包含房源的基础信息、租户信息、费用缴纳情况、房源状态的展示或穿透查看，让招商、租赁人员和园区运营管理人员可以实时掌握园区房源的整体情况。图8 空间资产成果展示图7 招商管理流程展示智慧园区优秀案例集（2022）4、业财一体业财一体包含费用的设置、应收账单的生成以及押金、意向金的费用的管理。各业务模块在涉及费用的处理时，都会统一到业财一体里来进行费用操作，所有的费用涉及收付款的情况，统一会生成对应的应收应付单，由财务确认收款后对应的业务才能闭环。图10 业财一体展示3、智慧物业智慧物业应用与园区的其他子系统数据的互联互通，以“门户 智能录入”的方式，为园区物业管理部门或企业提供物业工作管理、物业数据分析等功能，提供对在园客户周期性运营的数字化管理。主要包含了合同的续签、转租、续签、退租等全生命周期的合同管理，以及园区内能耗抄表、计量、综合巡逻、物品放行、报事报修、品质管理等，并为物业管理人员提供运营简报。图9 智慧物业成果展示智慧园区优秀案例集（2022）6、企业工作台企业工作台是为企业打造专属工作门户，针对园区企业、商家等主体，提供了集消息提醒，办事流程信息和对应统计分析概要功能为一体的企业线上工作台，为入驻企业提供企业应用、资源预定、资讯服务、服务申请等园区服务场景应用。企业应用包括企业账单、企业合同、员工管理等；资源预定包括会议室预定、会议室订单管理、场馆预定、场馆订单管理；资讯服务包括供需信息管理、园区资讯；服务申请包括企业工单、装修申请、物业报修申请、动火申请、户外安装申请、企业入驻申请、户口借用申请、资料图纸申请、宣传推广申请。企业管理员可通过企业工作台的控制台设置企业门户布局、内部组织架构、人员、使用权限等，实现工作台千企千面。通过企业工作台，园区企业可以实现在数据、业务、流程上与园区管理方的无缝对接与实时跟进，同时还可以轻松实现对企业内部的管理与统筹，全盘知晓企业各项运行数据，极大程度上提高工作效率，降低沟通与跑腿成本。5、创新运营空间运营：搭建园区资源供需对接平台，盘活园区空间资源。通过运营人员在后台对场地、会议室、工位等资源对外发布，企业/公众移动在线查看、在线预订、在线支付，以订单二维码为凭证，刷脸入场，自动开启相关设备使用等。实现园区内部资源共享共用，优化资源配置，促进产业协同发展。资源运营：构建具有华发特色的八大服务体系：企业家专属服务 金融服务 产业协同服务 人才关爱服务 无忧管家服务 智慧物业服务 企业政务服务 智慧商圈服务。聚合企业发展的配套服务体系，通过线上 线下一体服务来满足企业各项长尾需求，实现安商稳商。图11 创新运营展示智慧园区优秀案例集（2022）客户感言：由飞企互联建设的珠海华发智慧园区项目积极响应珠海华发集团“科技 ”战略，落实集团信息化建设要求，整合集团已有平台能力，充分发挥华发生态优势，建设感知、互联、智慧的高水准园区管理平台。项目起点高，从智能设备、技术标准、业务场景统筹规划。平台以园区全场景、全智能、全服务能力、全景数据为特色。以稳定、先进的技术做保障，聚合华发已有的技术能力及服务能力，并广泛引入第三方资源。在建设起点、建设特色、服务能力、业务范围、信息数字化完整度、集中化智能化等方面均达到国内先进水平。图13 华发V （APP）成果展示四、华发V （APP）致力于构建园区新生态，产品以园区企业与公众为中心，聚合华发旗下及外部伙伴的各类办公、生活、商旅、餐饮、采购服务资源，实现园区、企业、公众、服务机构的多元协同发展和互惠共赢。基于园区业务管理需要，支持园区管理角色使用，提供服务涵盖园区资讯、企业工作台、配套服务、园区社交等功能模块，实现产业园区向智慧园区转型的真正落地，赋能华发产业园智慧化生态。图12 企业工作台成果展示智慧园区优秀案例集（2022）新技术应用：珠海华发智慧园区采用飞企互联独创的智慧园区数字中台技术（凌云中台），架构是基于JAVA语言开发，Spring Cloud微服务框架，以及Kubernetes云原生架构，前端采用Vue.js，UI框架基于ElementUI。实现数据的集成、存储、分析和应用，提高园区管理和服务的效率和质量。数字中台技术包括基于云原生技术、基于边缘计算的云边一体技术、基于微服务架构低代码平台、基于可视化集成技术等。新深度融合：珠海华发智慧园区平台覆盖七大业态、四大园区载体，涉及300 个微应用，27个硬件系统。从载体、智能硬件、基础技术平台到上层应用，全面融合华发集团已有的基础设施、技术能力和系统平台，聚合内外部服务资源，涵盖 招商、运营、物业、财务计费、企业服务、公众服务业务，围绕运营方、企业、公众、服务商等多主体打造有温度的产城融合体。新运营创新：通过围绕企业成长全生命周期，拓展优质的外部产业服务渠道，加强内部资源协同，充分导入和运用华发内部资源，建设五大产业服务平台，为企业提供人才、技术、资本、市场服务，降低企业整体经营成本，促进企业健康发展；以人为本，围绕公众在园区的工作生活需求，提供优质的吃住行服务及办公体验，提高公众在园的幸福感、安全感。新产品创新：针对珠海华发智慧园区在后期扩建时不断推出新产品，以满足新企业和新用户的需求。新产品创新可以包括智能安防系统、智能停车系统、智能环保系统等，这些产品可以提高园区的安全性、便利性和环保性，提升园区的整体形象和竞争力。新方法探索：珠海华发智慧园区的投入使用促使珠海华发产业园公司不断探索新的管理和服务方法，以提高园区的效率和质量。新方法可以包括智能化运营管理、数字化营销推广、智能化客户服务等，这些方法可以帮助园区更好地满足企业和用户的需求，提高园区的服务水平和用户满意度。新理念引领：智慧园区需要不断引领新的理念，以适应不断变化的市场需求和用户需求。新理念可以包括可持续发展理念、智慧城市理念、共享经济理念等。这些新理念可以引领园区管理和服务向更加智能化、绿色化、共享化的方向发展，为用户提供更加优质、可持续的服务。4 关键技术及创新点智慧园区优秀案例集（2022）一、经济效益减少资源管理费用：30%-50%通过信息化管理提高园区场馆、会议场所、展览展示场所、餐饮商业场所等的利用率，通过信息的及时发布、线上预订、线上支付、扫码使用等应用，降低园区配套资源的浪费及管理成本，减少管理费用投入。减少物业人工成本：约40%-50%物业管理是园区的最基本也是最繁重的工作，需要大量人力成本；如物业水电抄表、账单编制、账单送递，物业出租数据统计、租费收取、安保巡更、设备检查维修等。通过智慧园区信息化和物联网的应用，可将大部分工作全由系统完成，大大降低了物业服务成本，可减少管理人员、设备维修人员、安保人员等人工投入。园区综合能耗下降：8%-15%通过智能抄表或预付费计量表的应用，可以更准确地计量用电、用水情况，避免计量表误差产生损耗；同时可实现同时抄表，避免人工抄表产生的时间误差，造成计量差额。设备、设施寿命延长：10%-15%通过物联网应用，从被动响应到主动维护，可实现75%自动检测和处理，自动采集设备数据，提供给设备管理人员提前做好维保计划，降低故障率；当检测到故障时即时发出报警，自动提交工单给维修人员及时处理，减轻设备的损坏程度，提高设备、设施寿命。降低设备、设施维修成本：20%-25%通过对设备的统一智能化管理，设置健康指数，提前预警，掌握实时数据，对设备运行健康状况分析；设置设备敀障自动报警及处理，并按照报警等级区分，推送给不同对象，提高维修效率。通过对设备进行全生命周期管理，实现降低设备、设施的故障率，达到降低维修成本。提升公众生活支付便利性，节约人工成本：至少60万元/年当园区为公众提供IC卡一卡通服务时，需要专门设立窗口充值，以及为园区公众办理退、建IC卡业务，至少须配备2名充值人员；按5000元/人/月，每年须增加人工费用12万元，而且会出现收到假钞，IC被破解帐务对不上等问题。二、社会效益促进园区稳定发展，造就社会稳定通过信息化的应用，为入园企业提供全生命周期的管理，及时了解企业经营状况，对经营不善的企业提前预测是否会造成拖欠员工薪酬问题，提前进行干预避免出现劳动纠纷，造成社会不良影响。通过视频监控、自动消防系统等物联网应用，加强对园区的消防安全管理及提高园区的安保巡检频率和准确度，快速处理异常事件，确障园区安全稳定发展，避免造成社会动荡。创造就业岗位，提高就业率通过加强与社会第三方资源的产业合作及利用优惠政策，为入园企业提供全方面配套服务，帮助企业在园内健康稳定发展，做强做大。在企业发展过程中需要招揽更多人才才能满足发展需求，促进了更多企业聚集和就业岗位。5 应用效益与推广智慧园区优秀案例集（2022）提高政府GDP收入通过增强园区内部企业与产业合作机会，并且基于园区企业公众资源，加强与社会资源的合作；不断引入企业服务、产业配套，打造全产业链的生态服务圈，有效提升了地方政府GDP收入，并且这些经济效益还在不断增长中。基于持续增长的经济效益，为未来实现产城融合的目标奠定资源基础。提升园区品牌，形成社会名片通过园区智慧化升级，提高对企业的服务能力，帮助企业健康发展，引导区域产业发展，促进产城融合，构建区域产业生态圈，形成良好口碑，塑造园区品牌形象，形成地方政府对外宣传的一张名片。5 应用效益与推广项目团队介绍优秀智慧园区案例新华三技术有限公司新华三集团作为数字化解决方案领导者，致力于成为客户业务创新、数字化转型值得信赖的合作伙伴。作为紫光集团旗下的核心企业，新华三拥有计算、存储、网络、5G、安全、终端等全方位的数字化基础设施整体能力，提供云计算、大数据、人工智能、工业互联网、信息安全、智能联接、边缘计算等在内的一站式数字化解决方案，以及端到端的技术服务。新华三集团深耕行业数十年，始终以客户需求为导向，提供场景化解决方案，支持运营商、政府、金融、医疗、教育、交通、制造、电力、能源、互联网、建筑等百行百业数字化转型实践，产品和解决方案广泛应用于百余个国家和地区。新华三集团坚持以技术创新为发展引擎，目前研发人员占比超过 50%，专利申请总量超过 13,000 件，其中90%以上为发明专利。紧随“数字浙江”和“双碳”战略，新华三集团以绿洲平台为核心底座，整合物联、视频、大数据、AI等新ICT能力，助力新华三未来工厂制造园区建设。智慧园区涉及综合安全防范类、消防管理类、通行管理类、设备管理类、能源管理类、行政管理类、网络管理类等多个业务场景。链接生产制造链条系统，聚焦先进性、实用性、整体性，打造多场景应用联动的极致服务体验和高效运营的制造园区。在“双碳”战略目标要求下，新华三集团积极探索具有中国特色的碳中和演化路径，实践落地新华三“1 4”顶层设计理念，构建园区双碳数据底座，覆盖园区全链条服务，全面升级新华三未来工厂制造园区的零碳智慧园区实践升级新华三未来工厂制造园区图1 新华三技术有限公司总部0606案例提供：杨光 蒋磊智慧园区优秀案例集（2022）1 项目背景一、项目建设背景1、政府战略指引，积极投身产业数字化和数字产业化当前全球新一轮科技革命和产业变革深入发展，5G、人工智能等新一代信息技术不断突破并加速向制造业融合渗透，推动制造业生产方式、组织形态、商业模式等变革与重塑，持续向数字化方向跃迁升级。2020年6月30日，中央深改委第十四次会议审议通过关于深化新一代信息技术与制造业融合发展的指导意见，为加快融合应用指明了方向，对推动制造业数字化转型具有重要意义。2020年11月14日习近平总书记在全面推动长江经济带发展座谈会上的讲话提到，“要强化企业创新主体地位，打造有国际竞争力的先进制造业集群，打造自主可控、安全高效并为全国服务的产业链供应链。”中国制造2025提出：加快机械、航空、船舶、汽车、轻工、纺织、食品、电子等行业生产设备的智能化改造，提高精准制造、敏捷制造能力;发展基于互联网的个性化定制、众包设计、云制造等新型制造模式，推动形成基于消费需求动态感知的研发、制造和产业组织方式等。围绕国家战略，浙江省全面推进数字化改革，在企业侧，以产业大脑 未来工厂为抓手，为数字中国探索路径提供样板。新华三未来工厂制造园区既是集团拓展产业发展空间、融绘数字未来的布局重点，也是积极参与数字化改革实践的试点。2、行业痛点驱动，提升网络通信产业链整体数字化水平当前虽然浙江省处于国内网络通信行业的第一梯队，但仍然面临以下问题，亟待政府牵头规划，以行业龙头企业（链主企业）为支撑来做大做强整个产业：市场竞争日趋激烈产业链布局相对单一光通信领域大而不强产业链整体数字化水平较低紫光集团作为信息通信产业“链主”，提升自身数字化水平，带动产业链整体提升。3、践行国家双碳战略，打造零碳智慧园区样板2020年9月，在第75届联合国大会期间，中国提出将提高国家自主贡献力度，采取更加有力的政策和措施，二氧化碳排放力争于2030年前达到峰值，努力争取2060年前实现碳中和。2021年3月，政府工作报告将“扎实做好碳达峰碳中和各项工作”列为重点工作之一，并指出将制定2030年前碳排放达峰行动方案，优化产业结构和能源结构，大力发展新能源。碳达峰碳中和战略目标的提出将我国的绿色发展之路提升到新的高度，成为我国未来数十年内社会经济发展的主基调和基本国策。在“双碳”战略目标的要求下，新华三未来工厂制造园区依托零碳智慧园区解决方案，构建园区双碳数据底座，引领园区绿色变革。智慧园区优秀案例集（2022）“智能制造”建设是提升制造业企业数字化水平的重要路径，打造企业智能制造园区的过程，也是驱动业务流程再造和要素资源重组，以及组织形态重构的过程，在提升企业数字化、智能化的同时，助力企业提质增效率。在新华三未来工厂制造园区我们打造以“云”、“管”、“端”三层架构为主体的智慧园区总体架构：云：包含智慧应用、绿洲数字平台，以及云平台。管：园区网络层，包含有线网、无线网、物联网，以及交换机。端：基础的园区弱电子系统。2 总体思路图2 绿洲数字平台技术架构图3 零碳操作系统技术架构在“双碳”战略目标要求下，新华三在自研绿洲数字平台之上构建零碳智慧园区套件，沉淀业内首个零碳全链条能力支撑平台-零碳操作系统，并基于“1 4”的设计理念，即一个零碳操作系统和“源探管服”四大模块，构建园区双碳数据底座，覆盖园区全链条服务。实现新华三未来工厂制造园区内数据流、能源流、碳流的融合打通，赋能园区业务创新及零碳升级。智慧园区优秀案例集（2022）新华三未来工厂制造园区以绿洲数字平台为核心的云、管、边、端的智慧园区技术架构，以及与智慧园区技术架构所匹配的智慧园区标准体系框架，形成“一底座全融合”、“一平台全管控”、“一张图全可视”的数字化园区，打造智能、高效、数据驱动的新型智慧园区，满足访客、员工、管理者和运营者的不同需求，提供极致服务体验和高效运营管理。一、园区主要建设内容：1、绿洲数字平台：绿洲数字平台是智慧园区解决方案的核心，包括新ICT（物联、视频、大数据、AI等）、融合集成平台、数据运营平台和应用开发平台，提供数据接入、数据分析存储、通用工具、业务逻辑服务和开发服务。达成汇聚公共能力、支撑上层业务能力、支撑水平业务扩展能力的目标。2、园区网络：园区网络包括：园区专网、电信公网等。园区专网由园区办公网、视频专网、无线网络等组成。园区物联网物理上可以复用园区专网、电信公网，如：视频专网传输视频数据；资产、空间等传感器，通过无线网络接入通信网。3、终端设备/子系统：终端设备/子系统，包括安防子系统，如视频监控系统、门禁系统、周界报警等，也包括楼宇子系统，如空调、照明等，实现园区子系统的数据融合及协同高效运营;同时执行绿洲数字平台下发的控制指令，实现联动。4、统一运维：通过统一的运维能力，对网络设备和IT系统进行统一的运维管理。5、主动安全：提供态势感知、终端准入能力，解决园区各类物联、视频终端安全准入问题，多维度、可视化地呈现园区安全风险状况。6、智慧运营：面向园区执行层面的管理人员，提供集中的运营管理中心IOC、综合安防、便捷通行、数字后勤、智慧考勤等应用功能；面向访客、员工，提供集中的安全、舒适的环境和便捷智能化的服务；面向高级管理者/决策者，通过提供统一的portal和大屏，提供园区总体态势呈现、数字化运营分析服务，业务的关键KPI进行量化呈现。7、光伏发电：通过分布式光伏铺设，充分利用可再生能源；储能：通过削峰填谷，合理利用不同来源能量减低园区能源支出，反哺国网源荷均衡；8、综合能源管理：通过柔性节能及算法优化，实现数据接入与治理，电源动态调配，多能互补；达到电策略柔性调控；9、碳排放管理体系：通过碳排放连续监测-碳排放分析-碳排放预测循环迭代，提升碳数据服务能力3 建设内容智慧园区优秀案例集（2022）4 关键技术及创新点图4 智能运营管理中心三、园区低碳管理：践行国家“双碳”战略，同时积极响应浙江省能源发展“十四五”规划，借助零碳操作系统为园区智能管理提供信息化工具，牢牢把握住“碳达峰”两大抓手：开源、节流，以实现园区绿色化升级。借助光伏进行新能源改造，实现园区用能源端绿色化；同时利用大数据算法为园区节能减排降耗提供辅助管理决策，提高园区用能效率、降低成本，实现园区低碳排放。四、园区综合安防:新华三未来工厂制造园区建立了一套以云化平台为底座，通过人脸识别、结构化分析、车辆识别等算法能力，充分融合云计算、大数据、视图智能分析等技术，打造出一套立足生产、建设和安全管控立体化防控的安防体系。重点建设方向“智能化”、“信息化”、“集成化”，集合了视频、门禁、报警等各种感知设备，通过光纤、无线、IP网络等传输手段，统一集中存储，实现在统一平台上综合管理，给园区带来易用性、智能性、高效性的体验，助力与企业安全生产管控、园区综合安防。一、绿洲数字平台：绿洲数字平台提供标准化的接入集成方式，打通园区各个业务子系统（安防、管理、新能源、园区能耗等系统），实现各个系统的融合集成，数据共享。形成有效的资产沉淀，从而实现业务赋能。同时利用大数据、AI等能力，对海量数据进行开发与治理，形成相应的园区运行策略建议，实现管理决策最优。二、智能运维管理中心IOC：基于数字孪生技术，以园区建筑、设施、设备等管理对象三维重现，通过将绿洲数字平台数据和具象化三维模型的整合对接，实现现实园区与虚拟界面的相互映射，形成面向管理者的统一运营管理中心。智能运营管理中心包括整体概览、制造运营、零碳运营、安全运营、后勤运营五大主体模块，涵盖20 应用场景的运营状态跟踪、管理。实现应急事件极速响应，跨部门灵活调度运转。智慧园区优秀案例集（2022）一、经济效益：降低运营成本，产能收入大幅增长作为2021年浙江省“未来工厂”试点企业和浙江省“数字经济龙头项目”，新华三未来工厂制造园区致力于打造“黑灯工厂”中的新标杆，从生产测试、仓储物流到园区运营管理，无人化作业覆盖全流程，整体自动化率达到88%，处于行业领先水平。新技术加持下的全面智能化运营，助力园区实现了降本增效：人员同比减少60%，人均产出提升了5倍，订单交付周期缩短了65%。二、社会效益：1、树立高端智能制造方案典型，加速推进杭州数字化进程新华三未来工厂制造园区作为3C制造园区的先行探索，对制造业的智能化发展具有很强的指导和示范作用，从而促进工业、智慧园区的发展。2、协同发展上下游供应链，促进浙江省内产业链发展紫光集团作为网络通信产业“链主”企业，协同省内产业链上下游协同发展，省内参与协同企业数超150家，在浙渠道的合作伙伴370多家，从研发-采购-生产-销售-服务全方位助力浙江建设网络通信产业高地。3、带动制造业与服务业两业融合，形成新的产业增长极新华三未来工厂制造园区制造业与大数据、云计算、人工智能、5G、数字孪生等新技术的融合，能够提供从设计、生产、销售、服务为一体的全生命周期服务，同时不断向业界输出完善的可复制的智能制造解决方案，具备强大的产业服务供给能力，实现制造业的垂直整合、横向跨界融合发展，形成浙江省新的产业增长极。4、对外输出智能制造解决方案，引领制造业高质量发展新华三未来工厂制造园区通过运用最先进的理念和技术，形成一整套智慧制造园区的解决方案，未来可赋能其他企业。新华三未来工厂制造园区致力于成为浙江省制造业高质量发展的标杆，引领行业发展。5 应用效益与推广图5 新华三未来工厂制造园区项目团队介绍优秀智慧园区案例特斯联科技集团有限公司特斯联是光大集团新科技板块代表企业，是光大控股（股份代号:165.HK）在新经济领域发展的核心战略平台。特斯联坚持以AIoT（人工智能物联网）和碳中和为双轮引擎，聚焦城市智能化战略，通过智能物联网技术和端到端一体化服务，赋能城市可持续发展，创造美好幸福生活。重庆AI PARK位于重庆西部科学城的核心区域，是特斯联打造的人工智能城市项目的先行示范区。特斯联已汇聚国内外优秀人才近千人，在北京、上海、重庆、武汉、迪拜等地设立研发中心，一大批技术团队成员长期驻扎重庆，推进AIPARK的建设。特斯联于2022年引入华先胜、杨旸、邵岭三位首席科学家，统筹产品、技术发展战略，在智能物联网、人工智能等技术领域深耕，不断与场景融合。在三位科学家的带领下，特斯联团队持续对重庆AI PARK更新升级，只为带来更加具有新意、更智能、更加环保低碳的园区体验。在建设过程中，特斯联团队克服了多轮疫情侵袭、极端天气、顺利部署各类智能化平台。努力打造智能产业聚集地、低碳经济示范区、数字城市风向标以及科技旅游目的地。重庆AI PARK智慧创意园区图1 特斯联（重庆）0707案例提供：杨钰 王笑智慧园区优秀案例集（2022）1 项目背景一、智慧园区是国家实现经济增长、产业升级的载体智慧园区建设是城市智慧化创新发展的核心，在数智化升级和低碳化转型的经济发展双引擎的驱动下，十四五、数字经济的政策大力支持，以及人工智能、5G、大数据、区块链等技术的不断突破下，越来越多的产业园、科技园区投身于智慧园区的建设。有数据显示，2019年各类产业园区生产总值为73.51万亿元，占国内生产总值的74%，较去年同期上升6.6%。2018年数智园区信息化市场规模达到2,688亿元，同比增长20%中国数字化进程开始转向产业互联网主导，而数智园区作为产业互联网的关键入口，是中国数字经济发展的重要驱动引擎。图2 智慧园区升级转型面临的挑战二、园区发展新趋势及挑战智慧园区的发展与演进是一个持续发展的过程，随着数字技术与经济社会各领域全面应用与深度融合，智慧零碳园区、全场景智慧园区、全生命周期生态共建等成为园区发展新趋势。智慧园区优秀案例集（2022）图3 远观AI PARK三、重庆AI PARK智慧创意园区介绍作为”一带一路“和长江经济带的联结点，重庆是中西部高质量发展的重要增长地。西部（重庆）科学城是重庆科技创新的重大平台，重庆AI PARK园区便坐落于重庆市西部科学城核心区域，金融街片区凤鸣湖畔。AI PARK是特斯联打造的人工智能城市项目的先行示范区。是全球首个落地的AI CITY微缩旗舰版样板点，建筑面积约6000平米，总投资3亿元，内设多个主题体验厅与智能实验室。包括行走的AI机器人，灯杆、垃圾桶等智能终端、50 IoT协议应用，自研算法加持。从2020年12月19日开始基础施工，2021年4月正式对外开放，目前正常运营。AI PARK以最小可用单元的方式，通过物联网、大数据、人工智能、云计算等创新手段，贯穿云边端全栈技术，基于TacOS城市级操作系统，覆盖智能安防、智能通行、智能停车、智能办公、机器人服务等多个城市核心场景，为园区管理者、入驻企业、员工、访客等带来数字孪生园区运营、“安消”一体化、节能低碳智慧办公、机器人协同等跨场景的服务联动与业务协同，整个园区AI赋能的科技价值随处可见，极富创意的沉浸式智能美学的愉悦体验由此开展。智慧园区优秀案例集（2022）2 总体思路图4 AI PARK一、建设目标及思路建成以园区OS为核心，智慧基础设施完善、智慧应用成效初显的未来科技低碳之园，具体建设目标包含成为科技之园、未来之园、产业之园。科技之园，打造区域创新高地。聚集产业发展要素信息资源，提升生产、管理、营销智能化水平。绿色低碳：重点通过特斯联AIoT 技术和设备、TacOS、绿色智慧生命体建筑、可持续运营等，实现 AI PARK 可持续绿色发展。数智化管理：以数智化赋能园区管理，人机协同创建多元机器人服务型园区，探索人机和谐共生生命体。未来之园，引领未来都市魅力。建成横向到边、纵向到底的园区管理平台，全面增强重庆高新区人工智能产业基地对园区的实时监控和动态管理能力，进一步提升园区精细化管理水平和辅助决策效率。沉浸式体验：通过搭建智慧景观、智慧展厅、智慧餐厅等沉浸式体验，打造区域流量入口，带动周边活力。未来场景：通过未来商业、未来办公、未来城市空间营造，实现未来“人、空间、事件”的跨场景融合，探索未来园区/城市新样板。智慧园区优秀案例集（2022）图5 AI PARK价值体现产业之园，构筑产城融合引擎。打造连通园区内各部门、各企业间的应用服务平台，便民服务模式不断创新，公共服务资源配置更加优化。产业集聚：通过智慧招商平台，实现大数据招商推荐，助力产业生态搭建。产业服务：通过企业创享服务、数字运营等手段，为大中心型入园企业提供人性化服务。创新发展：通过搭建科创中心、直播新零售等创新平台，助推产业创新发展。二、建设价值体现打造人人可感知的智慧、生态、人文之园。三、技术路线及部署架构实现园区低碳数智化运行的重要产品支撑是特斯联自主研发的TacOS(Terminus AICity Operating System)城市级操作系统，它连接着IoT层和APP层，并承载AI层能力TacOS通过IoT层收集数据，将AI和数据处理能力融合，进行分析处理，形成可插拔的场景应用组件APP。组件化的优势在于可根据园区不同时期的需求，进行组件的加载和卸载，实现按需升级。目前园区内主要有数智化管理、安全、低碳和产业四类组件。若是面向不同的园区，在底层IoT的基础上，可按照园区的具体需求装载用户个性化的组件，实现千人千面。智慧园区优秀案例集（2022）图6 AI PARK部署架构园区采用云边端一体化的部署架构：边端iBOX网关接入物联感知设备；边端TacOS提供边端计算与服务，实现服务能力由中心至边缘的下沉；云端TacOS Cloud通过云边协同服务网络，实现云端管控、协同服务、统一的交付/运维/管控。通过云边端一体化架构，可以更好匹配各类业务场景，提升资源使用效率，提高应用服务效率，更好支撑产业发展和创新。智慧园区优秀案例集（2022）3 建设内容图7 AI PARK”金属外壳“重庆市AI PARK数字创意园区是一个集研发、办公、展示、体验、孵化于一体的，并兼具人文关怀的新型创意园区，可以提供未来科技研发测试场所、企业入驻、城市创新网络与成果展示、先进科技创新孵化、管理培训、未来城市和机器人互交服务体验等功能。一、绿色科技的未来设计AI PARK设计之初，便将科技与艺术完美融合，将绿色低碳理念贯穿到园区建设的每一帧。建筑切割成富有渗透性的结构，通过山谷轮廓造型确保最大的综合守光率，减少日渐室内人造光源的使用。通过屋顶草坪花园及室内景观植物调节建筑内外温度，减少空调使用的同时吸收大量二氧化碳。闪闪发亮的”全金属外壳“周围，环绕的是全覆盖的立体绿化建筑，园区将绿色植物种植在建筑物屋顶以及室内的采光区，不仅使生态系统更加多元化，也可以进一步促进碳吸收。智慧园区优秀案例集（2022）图8 AI PARK建筑”芯片“构造图9 AI PARK外观建筑二、绿色科技的未来设计AI PARK”金属墙“像“芯片”一样插进起伏的地形之中，将空间进行模块化组装极大的节省了材料的使用，同时也提高了材料回收利用的比例，减少了能源的浪费。建筑在设计时采取自然采光、自然通风、外遮阳等方式，可以在运营中实现更高效率的被动节能。遵从简单性原则，在AI PARK极具未来感的建筑风格下，体现的是特斯联对生态的思考：一边是AI、物联网等科技应用，一边是自然资源与人的完美融合。未来的园区中没有对立，共生才是永恒的主旋律。智慧园区优秀案例集（2022）图10 园区全景图图11 园区平面图智慧杆塔除了科技感的外观设计外，围绕园区城域AIoT，目前特斯联构建了CityIoT-CityOS-City Studio-City AI-City APP完整的五大产品体系，这也是特斯联建设智能型园区的基石。几大部分相互配合，提供园区的解决方案。AI PARK通过智能终端设备、园区智能化平台体系，搭建智慧化场景应用，形成良好的智慧生态，满足园区日常运行和管理。为入住园区的企业、人员及居民提供良好的工作生活学习体验。三、智能物联感知设施及终端-City IoT重庆AI PARK中，布设特斯联智能IoT设备。由AI构建大脑，IoT构建神经网络，从而得到更优的数据，更好的反馈和更智能的决策。也使得AI能力能下沉到终端及边缘段为AI打通了真正落地的通道。这使得AI PARK园区从”万物互联“到”万物智联“。当前AI PAKR的IoT能力已经覆盖了感知端、边缘端、中心端以及交互端。AI PARK覆盖200多种智能终端，包括视频设备、楼控能源设备、智慧杆塔、智慧互交屏、全场景机器人系列、消防设备、动力设备、通行设备等，运用50多种IoT协议实现园区的全域全时物联在线。这些设备既是数据的入口，在与人交互的过程中，将各个场景产生的需求数据和反馈数据上传至TacOS中，也作为系统命令的执行层，执行反馈的操作，实现智能闭环。照明是园区主要耗电单位之一，重庆AI PARK安装部署了智能灯杆。通过智能化的系统设计，有效分析园区内异常事件、行为，及时预警，提高园区服务品质与效率。智慧园区优秀案例集（2022）图12 AI 杆塔展示中心图13 AI 杆塔智慧杆塔以灯杆为载体，将照明控制、视频监控、数字广播、公共WIFI、报警求助、环境监测、绿色充电、信息发布和广告互动等功能集于一体，达到“多杆合一、一杆多用”的效果。AI PARK安装特斯联自研智慧杆塔，将照明、摄像头、LED屏、环境监测设备等融合搭载在杆塔上，能够将设备数据传输至TacOS平台，也能够根据全场景模型激活室外自动照明、广告投放、安全应急等服务。智慧园区优秀案例集（2022）图14 墙体里的机器人坡道图16 进入AI PARK的入口甬道图15 机器人充电平台超级智能终端机器人特斯联TacOS作为大脑，与特斯联自主研发的楼宇自控系统、以及穿梭在楼宇间的泰坦机器人进行“0时差通信”，对AI PARK里的每一处智能终端进行统一管理，让园区中每一个神经末梢都充满低碳智慧。园内布局了特斯联研发的全场景服务机器人。所有的机器人都是“边缘网关 终端感知”的设计方法，同时接入TacOS进行统一管理，让机器人人能够与园区中的门禁、电梯等物联设备全部打通、机器人为AI PARK提供导览、物流、消毒、巡检、娱乐等多种场景服务，并结合TacOS的算法及数据能力，实现机器人与园区、与人之间的完美协同，成为人机协同高频交互的典范。人的直立行走决定了建筑需要楼梯，当机器人也作为空间的共同使用者时，它们如何行动，也会影响建筑的空间形式。AI PARK在墙体之中集成了机器人坡道，保证机器人可以到达各层区域。在AI PARK入口处，设置着机器人充电台，停靠着待命的各类机型。参观者由此被机器人带领穿越甬道，到达一个围合入口庭院，仿佛来到另一个时空。然后和机器人一起走进AI PARK中展开探索。智慧园区优秀案例集（2022）图17 视频摄像头设备图18 门禁及会议室控制设备视频设备通过在公共区域安装360AI摄像机组成数字化生产视频监控系统，把数字视频集成在一个统一的TacOS平台上，实现行人安防监控，并结合一键报警系统实现智能联动，当报警触发时，摄像头调转到报警位置，监控异常状态，实现智能报警。通行控制设备通过部署会议室Pad、门禁设备、智慧停车IoT设备，实现园区通行指令的执行。满足园区人员、车辆通行管理的需求。智慧园区优秀案例集（2022）图19 TacOS界面四、智能城市操作系统（园区版）-TacOSTacOS是特斯联自研打造的智能城市操作系统，为满足园区技术智能化建设和产业发展要求，特斯联通过TacOS实现三方面能力。1.深入场景：将园区的物体、空间，全量进行数字化，以数字化为基础，满足计算需求，支撑大量的智慧场景。2.平台化：通过建立统一的平台，汇聚 AI 的能力赋能不同的场景；在降低AI研发门槛的同时，建设开放的生态，携手众行业领域的专家及开发者，构建各自场景下的AI能力及产品，满足各方需求。3.系统化：通过打造智能进化的云边协同架构，让园区及城市持续发展，不断进化。在园区实际应用中，TacOS充分发挥平台能力，为园区管理者、体验者、建设者提供丰富的价值，包括高效的运营管理、丰富的工具和平台支撑、千人千面沉浸式体验。AI PARK中TacOS作为数字底座，解决了多设备连接与驱动、多系统融合以及跨系统跨场景的应用问题，AIoT设备通过TacOS进行相互连接，并实现与实际场景的联动。通过TacOS搭载的基础AI能力、整个园区变成一个“超级虚拟主机”。多业务平台、数据中心等园区智能化系统融合为能力模块，满足园区生态和产业赋能的要求。TacOS核心层包括综合运营管理平台、生态赋能管理平台、算法中心、统一设备接入服务平台、大数据治理中心，向下赋能物联网基础设施，向上赋能园区应用场景。通过数字孪生技术穿透虚拟和现实，管理实际的园区业务场景。智慧园区优秀案例集（2022）图20 大数据平台能力五、园区AI赋能-City AIAI PARK中AI能力建设，主要包括异构云底座、AI平台、大数据平台等构成，为园区提供感知能力，智能进化，特色能力，外部合作。异构云底座依托智能物联云AIoT Cloud为园区提供云边端协同异构计算能力，支持物理部署在边缘计算盒子，软硬一体化输出，解决园区各类及复杂场景计算全局性和敏捷性的要求。大数据中台支撑数据汇聚、异构调度、大规模并行计算等需求，通过多元数据融合、数据管理引擎、调度开发引擎和批流一体数据等技术，对AI PARK内产生的多元数据进行汇集、管理、分析、开发与数据服务，实现数据接入、数据集成、数据治理、数据发布等能力。AI平台具备算法孵化、科研共享和人才培养的能力，贯通学术生态和产业生态，基于产业数据研发相应的预训练模型，为园区甚至周边的中小微企业提供人工智能所需的算力、数据、算法模型等核心要素，让各体量、不用AI基础的企业都能通过学术生态依据自身的需求，以低代码、模块化、直接托拉拽的简单方式实现算法孵化和成熟算法调用，进而推动区域AI产业高效实践。AI算法以特斯联自研算法为主同时也支持第三方算法的接入，是特斯联实现生态构建，外部智能协同的重要体现。视频设备园区海量数据采集、统一存储、全面数据治理，为数据分析、智能应用提供大数据基础。AI平台智能应用场景的基础设施，为园区各类智能应用提供各类AI数据服务。AI平台内置多种AI算法，并兼容多种AI引擎，提供智能感知、智能计算、智能分析、智能服务的等核心功能，在园区安全、智能体验方面发挥重要作用。完整的AI能力，包括：人工智能识别、OCR识别、语音识别、图像识别、NLP等，助力园区实现更多AI场景。内置多种AI引擎，包括：知识图谱与三维重建引擎、事件检测引擎、预测与干预引擎向量搜索引擎等，满足园区更多AI计算需求。大数据引擎无缝对接，依托大数据能力可快速进行数据建模、模型训练、算法输出。云边协同与大规模AI计算，支撑大规模分布式并行计算服务、数据搜索服务，让模型训练和数据查找更高效。智慧园区优秀案例集（2022）基础设施管理通行管理消防管理安防管理楼宇自控能源管理物业管理智慧招商智慧办公智慧会议共享工位机器人服务算力服务算法服务六、园区智慧应用-City APPCity APP是园区的场景应用层，面向园区管理者、入驻企业、公众等等不同对象具有不同的服务应用，能够通过移动端、PC、智能交互屏，机器人四类入口提供跨场景、沉浸式、千人千面的交互体验，让技术复杂度在用户界面变得极为简单和友好。管理者场景园区管理者体验的是一套数智化、可视化、跨系统的运营管控体系，覆盖安防、通行、治理、消防、招商、能源等场景，包括园区内的人物数字化资产管理和安全管理，车辆、人员通行管理和停车场管理，用能设备的能源管理，烟、温、水、电、火的警情管理等，围绕空间业务应用，打通人、空间、事件的业务闭环，以物联驱动数字化智能闭环流转，释放人力，提高处置效率。企业场景对于入驻企业，园区以个人ID为媒介通过无感通行、智慧会议、舒适办公、无人配送等特色场景提升员工办公交互体验，建立可感知、会思考、可持续数字空间体。园区内建有超算中心，可提供AI所需的算力、数据、算法模型等核心要素。TacOS上搭载的全流程AI算法平台面向企业开放，提供从数据处理、模型训练到模型部署的全生命周期AI使用服务。智慧园区优秀案例集（2022）公众场景4 关键技术及创新点一、关键技术包括物联关键技术、TacOS关键技术、AI平台关键技术和大数据平台关键技术。对于访客和参观者，园区提供展览服务，一方面大众可以近距离的体验和机器人互动、新消费形式网红直播、无人超市消费等，另一方面园区的入驻企业可以在展厅内展示最新科技产品，拉近与公众的距离。物联网设备统一感知处理接入技术 物联网设备快速接入技术 物联数据可视化可编排规则引擎技术 物联设备能力统一开放技术 云边协同技术 云数智一体化融合技术 数字孪生技术 深度学习技术 计算机视觉技术 自然语言处理技术 传统机器学习技术 高性能计算技术 多源数据融合技术 调度开发引擎 数据管理引擎 批流一体数据引擎物联关键技术TacOS关键技术AI平台关键技术大数据平台关键技术二、创新点1、铺设多种智能基础设施，统一接入，配置规则引擎统一控制，实现万物互联；2、对园区的物理场景进行了数字空间的构建，实现控制场景的可视化，构建过程简单，并可以通过拖拉拽的方式进行功能组件的组合，模拟园区智能化场景的调控；3、通过园区内的感应终端对人事物进行识别，并基于内置的行业Knowhow，进行事件驱动场景的智能化；4、以数智化手段推动绿色低碳落地，从“源-探-节-管”4个方面实现园区全生命周期碳中和。智慧园区优秀案例集（2022）5 应用效益与推广一、形成智慧园区新风尚成为重庆科技”新名片“，受到各界青睐和支持AI PARK建设至今，智能化系统不断完备，像对外科技窗口般不断”播报“新技术的应用。作为特斯联AIoT技术应用落地的先行示范，得到了重庆市乃至全球各界人士的关注。国家商务部、重庆市级相关部门，以及ABB中国、科大讯飞、IDG资本、商汤科技、长江商学院等相关负责人相继到特斯联AI PARK参观考察，深入了解AIoT（人工智能物联网）数字化感知与治理、碳中和设计和运营理念，以及“AI新零售 供应链”特色智慧新零售样板等方面的创新科技成果，共同见证未来城市雏形。智慧园区风向标通过数智化解决方案为AI PARK管理及使用提供完整闭环，实现在最小单元落地完整的数字智能化解决方案，从而驱动未来城市空间形成完全数字化管理的AI City解决方案，成为人工智能城市智能化先行区。园区具有最完整的5G城市智能生态，是首个机器人友好园区。二、园区推动产业化发展作用凸显智能产业聚集地先后与100 家新科技、新经济企业完成战略签约，形成新型信息科技、工业科技低碳科技、生命科技四大产业集群，创立了绿色智能新经济产业联盟，举办了首届2021全球智能新经济峰会、碳中和Focus Day等国际大型生态集会，获数千万线上关注聚合生态伙伴1000 家。特斯联与中国科学院大学联合建立人工智能联合实验室、与香港科技大学(广州)联合建立数字世界研发中心。以实验室或项目合作的形式与中科院、同济大学等高校落地创新研发平台，吸引众多科学家、学者、技术骨干落户重庆高新区助力西部科学城落实“科学之城、创新高地”的发展定位。智慧园区优秀案例集（2022）科技旅游增加新的消费体验为园区用户提供机器人全栈式自动化服务和未来城市新型消费体验。AI PARK通过机器人、智能交互屏、数字孪生、手机APP等多种交互体验方式为入园用户和访客提供可交互可操作的未来城市体验，实现人与数字世界的友好交互，目前已累计接待参观、交流10000 人。三、绿色低碳新发展先行示范智慧低碳示范区以数智化手段推动绿色低碳落地，实现园区全生命周期碳中和。AI PARK在云端部署效能优化提升分析预测、能耗成本预测、区域碳排放分析预测；结合边缘计算技术进行多维用电能耗预测、综合能源利用计算比对、人员行为碳排放预算；在智能终端进行设备寿命预测、热成像故障分析故障分析，达到云-边-端相结合，实现建筑最高能耗降低30%，有效帮助AI PARK降低成本和碳排放。特斯联的第一个AI PARK园区成效显著，在此基础上，特斯联紧锣密鼓的在全国各地落地AI PARK和AI CITY项目。武汉AI PARK项目在2022年5月份开始试运行，以大健康、AI、物联网、大数据、新能源为产业核心，形成平台 研发 应用的全产业链条，助力区域进行双碳领域的智慧产业园升级。德阳AI CITY和重庆AI CITY正在建设中，德阳AI CITY主要建设内容为科技产业办公、人才公寓、配套商业等综合业态，重庆AI CITY是重庆建设“智造重镇”、“智慧名城”的重大项目。项目团队介绍优秀智慧园区案例北京五一视界数字孪生科技股份有限公司（51WORLD）园区与建筑事业部北京51WORLD是一家致力于克隆地球5.1亿平方公里的科技公司，通过建立数字孪生世界来改变世界。公司长期围绕计算机图形学及物理仿真构建核心技术，旗下拥有数字孪生开发及应用平台51Aes，元宇宙UGC及应用平台51Meet，自动驾驶仿真及测试平台51Sim三个子品牌。园区与建筑事业部，隶属于51Aes，是三大集群事业部之一，拥有一支高素质创新型团队，涵盖市场、方案、产品、研发、运营等各个岗位。其中博士、硕士学历占比超过30%，毕业自北京大学、清华大学、浙江大学、同济大学、北京航空航天大学等国内知名高校，其中部分人员来自欧特克、中国测绘科学研究院、中国电子标准化研究院、网易、京东、搜狐、太极等公司。园区与建筑事业部所推出的51Campus OS数字孪生园区平台，已在近千家政府企业单位和百余座城市落地上百个场景和应用，覆盖智慧园区、智慧场馆、智慧医院、智慧校园、智慧社区、智慧文旅等多个行业领域。代表案例包括：海南崖州湾科技城、招商深圳蛇口电子商务产业园、旷视物流园、成都新津天府农博园、华为深圳坂田园区、商汤总部大楼、日本软银总部大楼、中国共产党历史博物馆、中国国家博物馆、中国国家速滑馆、中国国家会议中心、中国电信总部大厦、上海徐汇体育馆、北京朝阳医院、合生紫龙府智慧社区等。北京当代MOMA低碳智慧园区图1 数字孪生场景示意0808案例提供：李竹青 崔洁智慧园区优秀案例集（2022）1 项目背景图2 当代MOMA实景北京当代MOMA低碳智慧园区位于东直门迎宾道北侧，建于2005年，总建面22万平方米，包含住宅、商业、教育、餐饮等多种业态，是著名建筑师Steven Holl的作品，是一个包含居住、工作、休闲娱乐、交通等复合功能的开放式综合园区。园区主打绿色科技理念，设计建设早期即应用了节能绿色技术，采用地源热泵、太阳能路灯等节能措施，并配备一定的IOT设备设施；园区也配有MOMA系统，可对中央空调、供暖和热水等集中管控，为后续智慧化升级改造提供了一定基础。当代MOMA园区在2018年之前，主要运营维护工作依靠物业团队人工完成，信息化建设虽然已经有一定基础，但依然存在多业务系统缺乏整合、数据资产价值实现有限、能效利用率不可察等问题。为此，园区于2018年底提出了智慧化升级改造的计划，希望利用物联网、云计算、大数据、人工智能等新一代信息技术，融合园区场景下的人、事、地、物等多种数据资源，提升园区管理与服务的科学化、智能化、精细化水平。因此，当代MOMA园区于2019、2020年分批次进行了包括摄像头等在内的设备设施的升级，智慧园区智能运营中心（IOC）系统也于2019年三季度正式部署上线，交由物业公司使用，为零碳园区的打造进一步创造了前提。2020年9月22日，习主席在第七十五届联合国大会发言中称：“中国将提高国家自主贡献力度，采取更加有力的政策和措施，二氧化碳排放力争于2030年前达到峰值，努力争取2060年前实现碳中和”。随后，国家及北京市也陆续出台了相关政策，如2021年10月24日发布的国务院关于印发2030年前碳达峰行动方案的通知中指出，要将碳达峰贯穿于经济社会发展全过程和各方面，并在重点任务中明确列出“碳达峰十大行动”，包括能源绿色低碳转型、节能降碳增效、城乡建设碳达峰、绿色低碳科技创新、绿色低碳全民、各地区梯次有序碳达峰行动等。北京当代MOMA作为一流的绿色科技数字化智慧园区，致力于为企业、居民和社会提供高品质的工作及生活环境。作为先进的绿色科技园区，北京当代MOMA一直积极响应国家政策，积极推行各项低碳科技创新，希望借助数字化工具的升级，进一步提升碳数据管理能力，提升园区碳数据利用价值，在精准分析园区碳画像的基础上，为园区规划出可实施的减碳路径。智慧园区优秀案例集（2022）2 总体思路图3 总体架构图一、建设目标作为一流的绿色科技数字化智慧园区，当代MOMA积极响应国家双碳政策，面向碳中和目标，力求完善园区的绿色科技转型。1、精准摸排庞大碳源，描摹园区碳画像通过数字孪生技术构建可交互的三维数字时空模型，将全域空间中各类碳源排放监测数据与时空模型数据相融合，实现碳排数据在时空维度上的搜索与计算，围绕不同业态、碳源等维度深度剖析，形成区域“碳画像”、“碳分布”等多种数据全景图，帮助园区运营管理者直观掌握空间全域的碳排放态势。2、孪生仿真时空场景，预测呈现碳排趋势通过已搭建的孪生仿真时空场景，利用先进的大数据和人工智能技术，对园区的碳排放情况进行实时监测和预测。该场景可以模拟不同的环境和能源因素对碳排放的影响，预测园区未来的碳排放数据趋势。这将帮助企业后续更好地制定碳减排计划和方案，提前应对碳排放的变化趋势。3、规划减碳路径，模拟推演多种方案希望使用平台碳规划功能，借助数字孪生技术和综合能源规划仿真平台，模拟推演碳中和路径，为园区规划更多减碳措施逐步实现零碳园区目标，为园区的可持续发展提供有效的支持和保障，帮助管理者提升双碳管理效能，选用合适的方案实现降本增效。二、总体架构“零碳方舟 DTARK”系统的产品架构分为三个层级：数据层、平台层和应用层。智慧园区优秀案例集（2022）数据层解决了数字化双碳管理过程中原始数据的采集和汇聚问题，涵盖空间数据、能耗传感数据、业务数据、绿能管控数据。其中，空间数据通过卫星遥感、倾斜摄影、点云扫描、人工建模等方式获取，并以数据服务方式传递到平台层。能耗传感数据通过边缘网关和物联网等方式进行汇聚并以数据服务的形式开放共享。业务数据通过信息系统对接的方式实现数据交换。绿能管控数据通过综合能源管控系统的数据开发接口实现共享。平台层解决了数字孪生赋能双碳管理的技术支撑问题，涵盖数字孪生服务平台和双碳智慧管理应用平台。数字孪生服务平台实现了对三维数字空间模型的构建、展示、操控、空间计算、仿真模拟等功能，并以API接口的方式对应用层提供能力服务。双碳智慧管理应用平台专注在双碳管理的业务共性能力建设，包括碳指标管理、碳排数据计算、碳配额管理、降碳推演管理、能源规划仿真、节能规划等功能，并以松耦合的方式对应用层提供服务。应用层解决了双碳管理过程中碳数据排查、降碳规划、推演等环节的信息化应用支撑问题。针对园区、建筑、城市等运营管理者提供了碳画像、碳计算、碳分布、减碳规划、降碳策略、双碳推演六大功能，以 数字化、智能化技术赋能“碳达峰碳中和”目标的高效达成。中国信通院 2021 年 12 月发布的数字碳中和白皮书中提到数字技术对碳减排的赋能流程包括绿色低碳相关的信息获取、传递、存储、加工和标准化五个环节。此过程中，5G、大数据与云计算、人工智能、物联网、数字孪生、区块链等数字技术均发挥了重要力量。“零碳方舟 DTARK”系统是以以新一代信息基础设施为基础，融合碳中和理念，依托数字孪生、物联网、AI 等技术的集成应用，可广泛应用于智慧园区、智慧社区、智慧建筑等行业领域。低碳园区产业园区是我国区域经济发展的主力，在“3060”碳达峰和碳中和目标约束下，如何实现低碳发展是其面临的重大挑战。传统工业园区是工业集聚的载体，碳排放量大，因此，工业园区实现低碳/零碳，是实现碳达峰、碳中和目标的重要环节。零碳智慧园区是指在园区规划、建设、管理、运营全方位系统性融入碳中和理念，依托全域双碳智慧管理系统，以精准化核算规划碳中和目标设定和实践路径，以泛在化感知全面监测碳元素生成和消减过程，以数字化手段整合节能、减排、固碳、碳汇等碳中和措施，以智慧化管理实现产业低碳化发展、能源绿色化转型、设施集聚化共享、资源循环化利用，实现园区内部碳排放与吸
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