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汽车产业链分析报告-PDF版

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  • Intertek:2024汽车供应链风险与第三方认证价值白皮书(10页).pdf

    4.1 4.1 4.2 4.2 4.3 4.3 4.4 4.4 4.5 4.5 4.6 4.6 1.1.2.2.3.3.4.4.5.5.

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  • 汽车及汽车零部件行业电池赛道景气度与产能、库存周期:电池投资时钟-240414(17页).pdf

    敬请参阅最后一页特别声明 1 投资逻辑 电池作为周期成长赛道,需求增速、产能和库存周期是产业链基本面的核心影响因素。今年以来,产能利用率和库存均触底。我们认为,影响电池产业链基本面兑现的核心因素,逐步.

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  • 深圳市跨境电商供应链服务协会:2023汽摩配件出海行业报告(52页).pdf

    2023.12.15汽摩配件出海行业报告2023汽摩配件行业出海前言汽摩配件地区分析/Contents目 录行业PPT模板http:/ 01目的及意义中国跨境电商进出口数据统计汽摩配出口现状及趋势本报.

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  • 易慧智能&清华大学:大模型驱动的汽车行业群体智能技术白皮书2024(175页).pdf

    PREORDER诞生于 1956 年达特茅斯会议的 人工智能,是人类璀璨文明史中最年轻的学科之一,但她自诞生以来就不断与其他学科、行业深度交融,对人类社会产生日益深远的影响。2023 年以来大语言模型.

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  • 汽车行业:看好小米汽车产业链-240412(15页).pdf

    看好小米汽车产业链看好小米汽车产业链证券研究报告请务必阅读正文之后的免责声明部分证券分析师:黄细里执业证书编号:S0600520010001 联系邮箱:联系电话:021-60199790二零二四年四月.

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  • 深企投:2024充电桩行业研究报告(14页).pdf

    2024充电桩行业研究报告深企投产业研究院充电桩行业竞争格局深度分析充电桩行业竞争格局深度分析深企投集团深企投集团深企投产业研究院深企投产业研究院行业研究系列报告行业研究系列报告深企投产业研究院I目 录一、产品类别和产业链.1二、市场现状.4三、竞争格局.8图、表目录图 1充电桩产业链.2图 2120kw 直流充电桩成本构成.3图 3120kw 直流充电模块成本结构.4图 4中国车桩比情况.5图 52017-2022 年中国大陆充电桩保有量.5图 6主要充电桩运营商充电桩保有量(万台).10表 1充电模块机充电桩主要企业.8深企投产业研究院 1 作为新能源汽车配套的充电基础设施,充电桩市场快速发展,预计 2025 年全球充电桩市场规模可达千亿元。我国充电桩的装配制造企业数量众多,技术门槛比较低,产品同质化程度较为严重,具备核心零部件充电模块、直流充电桩、充电桩运营垂直整合能力以及获得海外市场认证的企业发展前景较好。一、一、产品类别和产业链产品类别和产业链新能源汽车主要通过充电和换电两种方式来补充能源,其中通过通过充电桩直接对新能源汽车动力电池充电,是主要的补能方式。充电桩根据新能源汽车充电插口的输入电流形式、充电方式不同,可以分为交流充电桩和直流充电桩。交流充电桩受制于车载充电机的功率,一般交流充电的功率较小(7kw 以内),充电时间较长(慢充),桩体较小、安装灵活。直流充电桩通过充电模块,将交流电转换为可控可调的直流电,采用三相四线制供电,可输出高电压及大电流,满足快充需求,其桩体较大、占用面积大。充电柱那个根据安装方式不同,主要分为立式充电桩(落地式)和壁挂式充电桩。立式充电桩无需靠墙,适用于户外停车位和小区停车位;而壁挂式充电桩必须依靠墙体固定,适用于室内和地下停车位。充电桩根据安装场景不同,主要分为公共充电桩、专用充电桩和私人充电桩。公共充电桩是建设在公共停车场(库)结合停车泊位,为社会车辆提供公共充电服务的充电桩。专用充电桩是建设单位(企深企投产业研究院 2 业)自有停车场(库),为单位(企业)内部人员使用的充电桩。私人充电桩是建设在个人自有车位(库),为私人用户提供充电的充电桩。充电桩一般结合停车场(库)的停车位建设。充电桩根据充电接口不同,主要分为一桩一充和一桩多充。一桩一充,指的是一台充电桩只有一个充电接口。目前市场上充电桩以一桩一充式为主。一桩多充,即群充,指的是一台充电桩有多个充电接口。在公交停车场这样大型停车场中,需要群充式充电桩,同步支持多台电动车充电。充电桩产业链上游为元器件和充电设备生产,包括外壳、主控制器、充电模块、功率器件、通信模块、配电滤波、断路器、变压器、接触器、充电连接器、电缆、电池、监控计量设备(电度表、计费系统等)、显示屏、充电枪等,主要零部件产品多为标准化电气产品。中游为充电桩整合制造和运营,制造商和运营商存在部分重合,不少企业采用“生产 运营”一体化模式。充电桩下游以电动车和充电服务运营解决商为主。图图 1充电桩产业链充电桩产业链深企投产业研究院 3 资料来源:深圳市优优绿能股份有限公司招股说明书申报稿。充电设备是充电桩的主要部分,成本占比超 90%。其中充电模块应用于直流充电设备,是直流充电桩的核心部件,对电能起到控制、转换的作用,其性能对直流充电设备的整体性能、充电安全等有重要影响。充电模块成本占直流充电桩硬件成本的 50%左右,如下图所示。图图 2120kw 直流充电桩成本构成直流充电桩成本构成资料来源:安信证券电力及公用事业行业充电桩行业系列报告:国内海外同频共振,政策需求双轮驱动。充电模块内部结构复杂,单个产品内含超过 2500 个元器件,拓扑结构的设计直接决定了产品的效率和性能。充电模块的关键元器件在于功率器件、磁性元器件、电阻电容、芯片、PCB 等,成本结构如下图所示。深企投产业研究院 4 图图 3120kw 直流充电直流充电模块成本结构模块成本结构资料来源:安信证券。二、二、市市场现状场现状随着新能源汽车的普及推广随着新能源汽车的普及推广,充电桩作为新能源的配套基础充电桩作为新能源的配套基础设施设施需要加快布局。需要加快布局。中国市场新能源汽车销量高速增长。2014 年,中国新能源汽车销量仅 2.18 万辆,2022 年销量已经达到 687.23 万辆,年复合增长率高达 105.3%。2022 年新能源汽车渗透率达 25.6%。截至2022 年底,中国新能源汽车保有量达到 1310 万辆,充电桩保有量达到 521 万台,车桩比达到 2.5:1,相较于 2017 年 4:1 有大幅改善。但距离车桩比 1:1 的发展目标仍有差距。深企投产业研究院 5 图图 4中国车桩比情况中国车桩比情况资料来源:EVCIPA 中国电动汽车充电基础设施促进联盟,安信证券。图图 52017-2022 年年中国中国大陆充电桩保有量大陆充电桩保有量资料来源:EVCIPA 中国电动汽车充电基础设施促进联盟,深圳市优优绿能股份有限公司招股说明书申报稿。国家和地方政策相继出台,充电基础设施建设加快。国家和地方政策相继出台,充电基础设施建设加快。2023 年 2月,工业和信息化部等八部门关于组织开展公共领域车辆全面电动化先行区试点工作的通知中提到,建成适度超前、布局均衡、智能高效的充换电基础设施体系,服务保障能力显著提升,新增公共充电深企投产业研究院 6 桩(标准桩)与公共领域新能源汽车推广数量(标准车)比例力争达到1:1,高速公路服务区充电设施车位占比预期不低于小型停车位的 10%,形成一批典型的综合能源服务示范站。2023 年 4 月,国家能源局印发2023 年能源工作指导意见,表明要推动充电基础设施建设,提高充电设施服务保障能力。5 月关于加快推进充电基础设施建设更好支持新能源汽车下乡和乡村振兴的实施意见,提出“创新农村地区充电基础设施建设运营维护模式”。6 月,国务院办公厅发布关于进一步构建高质量充电基础设施体系的指导意见,提出到 2030 年,基本建成覆盖广泛、规模适度、结构合理、功能完善的高质量充电基础设施体系,建设形成城市面状、公路线状、乡村点状布局的充电网络,大中型以上城市经营性停车场具备规范充电条件的车位比例力争超过城市注册电动汽车比例,农村地区充电服务覆盖率稳步提升。2022年以来,各省级政府也陆续发布充电基础设施发展规划或补贴政策,加速充电基础设施布局。根据长城证券预测,2025 年中国充电桩市场空间将达到 729 亿元,2022-2025 年 CAGR 达 50.95%。欧美新能源车桩比过高欧美新能源车桩比过高,加快充电基础设施建设加快充电基础设施建设,带动充电桩海带动充电桩海外出口增长外出口增长。截至 2022 年底,中国公共充电桩车桩比 7.3,同期美国、欧洲分别为 23.1 和 12.7,距离 1:1 的车桩比目标差距巨大。随着新能源汽车保有量快速增长,叠加欧美政府陆续出台规划和补贴政策,充电基础设施建设将明显提速。2022 年拜登政府计划在五年内拨款近50 亿美元建造数千座电动汽车充电站,将充电设备的联邦税收抵免延长至 2032 年。欧盟提出到 2025 年安装 100 万个公共充电桩,德国、深企投产业研究院 7 荷兰、法国、意大利、西班牙、英国等均出台规划,设置充电桩、充电站建设目标,并配套相应的补贴政策。比如法国提出到 2030 年建造 700 万个公共和私人充电站。据 IEA 预计,到 2030 年全球将有 550 万个公共快充桩和 1000 万个公共慢充桩。根据安信证券报告,预计 2025 年中国充电桩保有量达到 2315.7 万台,2030 年达到 12595.6 万台,2023-2030 年复合增速46.3%;2025 年中国充电桩销量 811.5 万台,2030 年达到 3444.2 万台,2023-2030 年复合增速 38.1%。欧洲市场方面,预计 2025 年欧洲公共充电桩保有量达到 120.4 万台,2030 年达到 331.7 万台,2023-2030年复合增速 25.8%;预计 2025 年欧洲公共充电桩销量达到 29.1 万台,2030 年达到 50.5 万台,2023-2030 年复合增速 13.0%。美国市场方面,预计2025年美国公共充电桩保有量达到33.9万台,2030年达到201.5万台,2023-2030 年复合增速 41.3%;2025 年美国公共充电桩销量达到 9.1 万台,2030 年达到 66.5 万台,2023-2030 年复合增速 44.2%。国内率先获得海外认证资质的充电桩企业有望抢占先机。中国、欧洲、美国等对于充电桩均有出台相关认证标准,通过认证是进入市场的前提条件。中国的认证标准包括 CQC 等,但暂时并没有强制性认证标准。美国的认证标准有 UL、FCC、Energy Star 等,欧盟的认证标准主要是 CE 认证,欧洲部分国家也提出了各自细分的认证标准。整体上看,认证标准难度美国欧洲中国。充电桩运营市场规模方面,根据华宝证券测算,2023 年我国充电电费规模 436.6 亿元,同比增速 65%;充电服务费规模 263 亿元,深企投产业研究院 8 同比增速 59.6%。到 2026 年,中国充电运营商市场空间(电费 服务费)规模将达 2105 亿元,同比增速 43%。三、三、竞争格局竞争格局充电桩主要零部件产品多为标准化电气产品,下游企业供应商选择较多,而充电模块则具有较高的技术壁垒,生产厂家较少,份额集中。充电桩行业特别是交流充电桩技术门槛比较低,产品同质化程度高,公司数量众多,行业整体盈利水平不高,而直流充电桩的价格更贵、盈利水平更高,具备充电模块、直流充电桩、充电桩运营垂直整合能力以及获得海外市场认证的企业发展前景较好。目前国内充电桩相关企业数量有 300 多家,行业竞争较为充分,多数企业充电桩制造的营收规模较小。充电模块及充电桩制造(装配)主要企业如下表所示。表表 1充电模块机充电桩主要企业充电模块机充电桩主要企业产业环节产业环节代表企业代表企业充电模块深圳英飞源、特来电(自产自用)、深圳永联科技、深圳英可瑞(A 股)、深圳优优绿能(IPO)、华为、中兴、深圳盛弘股份(A股,自产自用)、石家庄通合科技(A 股)、深圳麦格米特(A 股)等充电桩制造国际厂商:ABB(中国大陆基地为 ABB 联桩,生产在浙江平湖,私桩出货量排名中国第一)、德国西门子、美国 BTC POWER、韩国 Daeyoung、澳大利亚 Tritium DCFC Limited、美国 Charge Point、西班牙 Wallbox、韩国 SK Signet、美国 Ever Charge、美国 Blink、美国 FreeWire、荷兰 EVBox 等国内厂商:万帮数字(IPO)、国电南瑞(A 股)、青岛特锐德(A股)、易事特(A 股)、深圳奥特迅(A 股)、深圳科陆电子(A深企投产业研究院 9 资料来源:深企投整理。我国充电桩的商业模式主要有三种:一是“充电桩 商品零售 服务消费”模式;二是“充电 APP 云服务 远程智能管理”模式;三是“整车厂商 设备制造商 运营商 用户”模式。我国充电桩运营商大致可分为四种类型:1)充电桩生产制造与充电网络投资运营一体化企业,主要是使用重资产模式,专注自有资产运营,并与其他运营商和第三方平台开展合作,包括星星充电(隶属于万帮数字)、特来电(特锐德)、万马爱充(万马股份)、普天新能源、上海依威能源、深圳车电网(科陆电子参股)等。2)电网自建充电桩网络,包括国家电网(国网电动汽车服务有限公司)和南方电网(南方电网电动汽车服务有限公司)。3)大型车企集团自建充电网络,包括特斯拉、蔚来、小鹏、上汽安悦、广汽能源等,其中部分车企的充电网络建设运营会外包给资产型充电运营商与第三方充电服务商。4)充电网络第三方运营商,如云快充、小桔充电(隶属于滴滴出行)、深圳汇能等,采用轻资产模式为主,聚焦庞大的充电桩长尾市场,为区域性的运营商提供 Saas 服务,本质是 IT 服务商。国内充电桩运营行业存在资金、场地、电网容量和数据资源四大股)、上海依威能源、浙江万马股份(A 股)、深圳科士达(A 股)、思源电气(A 股)、深圳麦格米特(A 股)、四川英杰电气(A 股)、通合科技(A 股)、深圳道通科技(A 股)、杭州炬华科技(A 股)、绿能慧充(A 股)、深圳科华恒盛、杭州中恒电气(A 股)、河南森源电气(A 股)、众业达(A 股,充电站)、上海玖行能源、香山股份(A 股)、深圳沃尔核材(A 股,线缆、直流充电枪)、江苏宝馨科技(A 股)、金冠电气(A 股)、苏州和顺电气(A 股)、平高电气(A 股)、深圳茂硕电源(A 股,少量出货)等深企投产业研究院 10 竞争壁垒,目前已呈现马太效应,头部企业市场集中度提升。2023年 6 月,我国主要充电桩运营商及其保有量如下图所示。从公共充电桩保有量情况看,我国前 5 企业为特来电、星星充电、云快充、国家电网、小桔充电,占比达到 68.7%;前 10 企业占比达到 86.2%。图图 6主要充电桩运营商充电桩保有量(万台)主要充电桩运营商充电桩保有量(万台)资料来源:EVCIPA 中国电动汽车充电基础设施促进联盟2023 年 6 月电动汽车充换电基础设施运行情况,含公共充电桩和共享私桩。深企投整理。深企投产业研究院企业简介企业简介深企投产业研究院c商务合作:王女士 13168781866座机:0755-82790019邮箱:网址:http:/ 7B1深企投集团深企投集团深企投产业研究院深企投产业研究院产业咨询业务产业咨询业务联系我们联系我们

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  • 深企投产业研究院:2024汽车雷达行业研究报告(23页).pdf

    2024 汽车雷达行业研究报告 深企投产业研究院 多传感器融合为自动驾驶必由之路,多传感器融合为自动驾驶必由之路,激光雷达或迎来万亿市场激光雷达或迎来万亿市场 深企投集团深企投集团 深企投产业研究院深企投产业研究院 行业研究系列报告行业研究系列报告 深企投产业研究院 I 目目 录录 一、智能驾驶传感器产品概况一、智能驾驶传感器产品概况 .1 1 二、激光雷达二、激光雷达 .3 3 (一)产品概况.3(二)市场规模.4(三)竞争格局.7 三、毫米波雷达三、毫米波雷达 .1111 (一)产品概况.12(二)市场规模.12(三)竞争格局.13 四、超声波雷达四、超声波雷达 .1414 (一)产品概况.14(二)市场规模.14(三)竞争格局.15 五、车载摄像头五、车载摄像头 .1515 (一)产品概况.15(二)市场规模.16(三)竞争格局.16 深企投产业研究院 II 图图、表目录、表目录 图 1 激光雷达核心组件.4 图 2 2020-2030 年全球激光雷达解决方案市场规模(亿元).5 图 3 2020-2030 年全球激光雷达硬件市场规模(亿元).6 图 4 2021-2027 年我国乘用车激光雷达市场规模(亿元).7 图 5 2021-2027 年我国机器人行业激光雷达市场规模(亿元).7 图 6 2022 年全球乘用车和轻型车激光雷达市场份额(按出货量)8 图 7 2022 年全球激光雷达市场份额(按销售收入).9 图 8 车载摄像头产业链.16 表 1 车载雷达系统传感器对比.1 表 2 智能驾驶各类传感器预计单车用量及当前价格.3 表 3 全球及我国激光雷达产业链重点企业.10 表 4 全球及我国毫米波雷达主要企业.13 表 5 车载摄像头产业链重点企业.17 深企投产业研究院 1 多传感器融合方案是智能驾驶提速的重要安全保障,被视为自动驾驶的必由之路。在智能驾驶提速背景下,激光雷达、4D 毫米波雷达、超声波雷达、车载摄像头市场规模将持续扩大。2023 年国产激光雷达实现量产爆发,禾赛科技、速腾聚创、图达通等头部企业正在主导全球车载激光雷达市场。一、智能驾驶传感器产品概况一、智能驾驶传感器产品概况 自动驾驶传感器系统一般包括 4 种雷达:激光雷达(Lidar)、毫米波雷达(mmWave Radar)、超声波雷达(Ultrasonic Radar)和红外雷达(Infrared Radar)。目前激光雷达和毫米波雷达是基本和必要的车载传感器设备,而超声波雷达和红外雷达则可以根据情况选择。不同传感器的对比如下表所示。表表 1 车载雷达系统传感器对比车载雷达系统传感器对比 传传感器种感器种类类 工工作原理作原理 距距离范围离范围 优优点点 缺缺点点 激光雷达 以激光作为信号波,通过发射器向目标发射探测信号(激光束)和传感器接受目标反射回来的信号来测量与目标之间的距离、分析目标反射回来的信息得到目标的距离和物理属性等信息 150-200 米 探 测 范 围广,分辨率极高,精度高响应快,近 全 天 候工作,方向性强,不受地 面 杂 波影响 成本较高,易受浓雾大雨等极端天气影响 深企投产业研究院 2 资料来源:深企投产业研究院整理。随着自动驾驶技术迭代发展,多传感器融合方案是智能驾驶提速的重要安全保障,被视为自动驾驶的必由之路。当前摄像头 毫米波传传感器种感器种类类 工工作原理作原理 距距离范围离范围 优优点点 缺缺点点 超声波雷达 通过超声波发射装置向外发出超声波,到通过接收器接收到发送过来超声波时的时间差来测算距离 0.1-5 米 测 距 方 法简单、防水防尘、结构简单、成本较低,近距离 识 别 精度高 探测距离近、测 试 角 度 较小,需要在车身 上 安 装 多个,空间分辨率不高,易受天气变化影响 毫米波雷达 以波长位于 1-10mm、频率在 30-300GHz 的电磁波作为放射波的雷达传感器,由芯片控制天线发射一定频率的毫米波电磁波,电磁波碰到障碍物后反射回来并被天线接收,数字信号处理模块对接收到的电磁波信号进行处理,通过算法计算出障碍物 的距离、速度和方向等信息 200 米 作 用 距 离远,不受天气 和 夜 间影响,工作性能稳定、抗 干 扰 能力强 成本较高,行人的反射波较弱难以探测 红外线 主要通过红外线探测器来实现障碍物探测 150 米 成本较低,可 以 夜 间工作 探 测 范 围 较短,易受恶劣天气变化影响 摄像头 光线经摄像头聚焦在光电器件(CMOS 图像传感器)上产生电信号,电信号经放大、滤波等一系列处理后产生图像 6-100 米 成本低、技术 较 为 成熟,可以识别行人,分辨 出 障 碍物 的 大 小与距离 易受恶劣天气影响,有视角限制,测速、测距方面受算法限制 深企投产业研究院 3 雷达 超声波雷达的组合基本满足智能驾驶感知需求,而激光雷达在探测速度、日夜间工作能力上领先。激光雷达的综合性能最优,由于兼具精度高、探测范围广、分辨率高、算法可行性强等优点,被大多数整车厂、Tier1 供应商认为是 L3 级及以上自动驾驶必备的传感器,同时随着智能驾驶需求的不断提升,渗透率的不断提高,自动驾驶技术不断向 L3 级及更高级别发展,其优势愈发明显。随着自动驾驶等级的提升,单车激光雷达搭载数量预计也将不断增加,根据信通院报告,L3、L4 和 L5 级别自动驾驶或分别需要平均搭载 1 颗、2-3 颗和4-6 颗激光雷达。随着量产出货规模持续提升,车载激光雷达价格从早期几万美元,2023 年下降至几百美元(3000 人民币以下)。表表 2 智能驾驶各类传感器预计单车用量及当前价格智能驾驶各类传感器预计单车用量及当前价格 资料来源:汽车之家、盖世汽车、国联证券等,深企投产业研究院整理。二、激光雷达二、激光雷达 (一)产品概况(一)产品概况 激激光雷达光雷达主要由发射模块(边发射激光器 EEL、垂直腔面发射激光器 VCSEL、光纤激光器)、接收模块(雪崩光电二极管 APD、单光子雪崩二极管 SPAD、硅光电倍增管 SiPM)、扫描模块(MEMS 微振镜、扫描镜旋转电机、镜头和滤光片等)、信号处理模块(FPGA 芯 深企投产业研究院 4 片、模拟芯片、数模转换器等)构成,其中激光器、探测器为激光雷达核心组件。从成本结构来看,激光器、探测器、激光驱动芯片以及模拟前端芯片占据成本核心。根据汽车之心数据,激光雷达总成本中分立收发模块占比约 60%;其次人工调试成本占比约 25%。控制模块、机械装置等合计占比约 15%。激光雷达核心组件如下图所示。图图 1 激光雷达核心组件激光雷达核心组件 资料来源:中国电子信息产业发展研究院车载激光雷达行业概述,国联证券。(二)市场规模(二)市场规模 2023 年国产激光雷达实现量产爆发。年国产激光雷达实现量产爆发。作为汽车智能驾驶最重要的传感器,2023 年国产激光雷达实现量产大爆发,出货量远远领先国外激光雷达企业。据 Yole Group 统计,截止 2023 年第三季度,已有36 家中国车企宣布使用激光雷达,预计国内将有高达 106 款搭载激光雷达的车型上市,占全球同期预计发布搭载激光雷达新车型总数量近 90%,国内激光雷达车企的数量和规模将在未来一段时间长期领跑。据专业汽车媒体统计,2023 年末的广州车展上,几乎所有 20 万及以上车型,均搭载了激光雷达。深企投产业研究院 5 车车载激光雷达空间广阔。载激光雷达空间广阔。激光雷达应用涵盖车载、机器人、智慧城市、V2X 等领域,其中汽车是激光雷达最大应用市场。根据速腾聚创招股书数据,2022 年全球激光雷达解决方案市场规模约为 120 亿元,其中激光雷达硬件市场规模 107 亿元;预计到 2030 年全球激光雷达解决方案市场规模将增加至超过1.25万亿元,CAGR约为78.8%,其中激光雷达硬件市场规模超过 8800 亿元。2022 年车载激光雷达解决方案市场约为 34 亿元,预计到 2030 年将增长至超过 1 万亿元,CAGR 约为 103.5%。图图 2 2020-2030 年全球激光雷达解决方案年全球激光雷达解决方案市场规模(亿元)市场规模(亿元)资料来源:灼识咨询、速腾聚创招股书。激光雷达解决方案包含软件、硬件。深企投产业研究院整理。深企投产业研究院 6 图图 3 2020-2030 年全球激光雷达年全球激光雷达硬件市场规模(亿元)硬件市场规模(亿元)资料来源:灼识咨询、速腾聚创招股书,深企投产业研究院整理。根据 Yole Intelligence 发布的2023 年全球车载激光雷达市场与技术报告显示,全球汽车激光雷达市场预计将从 2022 年的 3.32 亿美元增长到 2028 年的 46.5 亿美元,其中,乘用车 2022 年至 2028 年间的复合年增长率达到 69%,而同期机器人出租车的复合年增长率为28%。中中国激光雷达市场规模高速发展。国激光雷达市场规模高速发展。根据国联证券预测,我国车载激光雷达渗透率有望持续提升,预计2023-2027年渗透率分别为2%、7%、15%、23%、29%,单车平均激光雷达搭载量保持在 1.25 颗,即大部分车型装配 1 颗激光雷达,部分车型或搭配 2-3 颗激光雷达,预计 2023-2027 年单颗激光雷达价格分别为 4500、3800、3300、3000、2800 元,2023 年国内乘用车激光雷达市场规模达到 28.29 亿元,2027年增长至 282.30 亿元。服务机器人激光雷达市场有望从 2022 年的 深企投产业研究院 7 46.3 亿元提升至 2027 年的 95 亿元。图图 4 2021-2027 年我国乘用车激光雷达市场规模(亿元)年我国乘用车激光雷达市场规模(亿元)图图 5 2021-2027 年我国机器人行业激光雷达市场规模(亿元)年我国机器人行业激光雷达市场规模(亿元)资料来源:国联证券,深企投产业研究院整理。(三)竞争格局(三)竞争格局 中中国激光雷达企业正在主导全球市场。国激光雷达企业正在主导全球市场。根据 Yole Intelligence 报告,2022 年全球乘用车和轻型车激光雷达市场上,图达通、法雷奥、禾赛科技、速腾聚创、览沃科技(隶属于大疆集团)出货量分别占 28%、深企投产业研究院 8 24%、23%、14%和 8%,除法雷奥外,其他均为国内激光雷达整机厂商,如下图所示。在自动驾驶出租车领域,禾赛科技的市场份额由2021年的 58%增长至 2022 年的 67%,连续两年蝉联全球第一。图图 6 2022 年全球乘用车和轻型车激光雷达市场份额(按出货量)年全球乘用车和轻型车激光雷达市场份额(按出货量)资料来源:Yole Intelligence2023 年全球车载激光雷达市场与技术报告,深企投产业研究院整理。从销售收入来看,2022 年,禾赛科技以 47%的份额,连续两年稳居全球激光雷达企业收入榜首,图达通则依靠蔚来汽车的持续出货,以 15%的市场份额位居第二,法雷奥、速腾聚创、沃览科技分别以 13%、9%、5%的市场份额位列第三、第四、第五,如下图所示。深企投产业研究院 9 图图 7 2022 年全球激光雷达市场份额(按销售收入)年全球激光雷达市场份额(按销售收入)资料来源:Yole Intelligence2023 年全球车载激光雷达市场与技术报告,深企投产业研究院整理。国国内头部企业全球领先优势扩大。内头部企业全球领先优势扩大。根据速腾聚创公众号公开信息,2023 年速腾聚创激光雷达销量达到 25.6 万台,较 2022 年同比增长349.12%,其中 2023 年第四季度销量 15.1 万台,同比增长 545.30%,截止 2023 年 12 月 18 日,速腾聚创已取得 21 家车企及 Tier1 的 62 款车型定点订单,同期助力其中 12 名客户实现 24 款车型的大规模量产落地。禾赛科技 2023 年前三季度激光雷达交付量 13.438 万台,同比增长 307.9%,连续四个季度营收和交付量均超过 6 家国际上市同行公司(Luminar、Ouster、Cepton、Innoviz、Aeva、AEye)总和,预计2023 年激光雷达产品总销量超过 22 万台,同比增长超过 1.7 倍。图达通截至 2023 年 11 月,高性能激光雷达车载市场累计交付突破二十万台。根据 Yole 报告,2023 年中国激光雷达企业已拥有全球市场份额的 73%。对于 2023 年车载激光雷达交付量数据,Yole 预测,禾赛科 深企投产业研究院 10 技以 41%继续排名第一,速腾聚创以 29%位居第二,图达通以 12%排名第三,剩下 18%市场份额由法雷奥、大疆览沃、华为、美国 Cepton、以色列 Innoviz 等多家公司瓜分。国内激光雷达企业已大体形成三个梯队,规模化量产加速分化市场,禾赛科技、速腾聚创、图达通为第一梯队,激光雷达前装量产的销量总体由这三家包揽,同时实现上市融资,市值远超其他企业。第二梯队企业以沃览科技、探维科技、北醒光子、华为、一径科技等为代表,正在努力扩大融资规模以及获取车企定点。第三梯队为其他初创企业。激光雷达上游产业链以欧美日大厂商为主,国外领先厂商布局较早,产品成熟度和可靠性更高,而国内厂商起步较晚,产业规模和产品性能仍有较大提升空间,但近年国产替代以成本优势快速占据市场,通过加强技术研发加速追赶国外领先厂商。表表 3 全球及我国激光雷达产业链重点企业全球及我国激光雷达产业链重点企业 类类型型 主主要企业要企业 国际整机 法国法雷奥 Valeo、美国 Waymo(Alphabet 旗下)、美国 Cepton、以色列 Innoviz、美国 Ouster(Velodyne)、美国 Luminar、美国Aeva、美国 AEye、美国 SiLC、美国 PreAct、美国 Quanergy、德国大陆、英国安波福等 国内整机 头部企业:头部企业:禾赛科技(美股,上海)、深圳速腾聚创(港股)、图达通(苏州,计划美股上市)等 其他:其他:大疆览沃(深圳)、探维科技(北京)、华为、北醒(北京)光子、北京一径科技、深圳镭神智能、北京万集科技(A股)、睿镞科技(北京)、北京北科天绘、广东导远科技(广州)、烟台睿创微纳(A 股,在研)、锐驰智光(北京)、深圳力策科技、北京亮道智能、洛伦兹(北京)、昂纳科技、等 深企投产业研究院 11 资料来源:深企投产业研究院整理。三、毫米波雷达三、毫米波雷达 类类型型 主主要企业要企业 激光雷达光源模块 珠海光库科技(A 股)、宁波永新光学(A 股)、西安炬光科技(A 股)激光器和探测器 激光器激光器(EEL、VCSEL、光纤激光器):国际:、光纤激光器):国际:日本 HAMAMATSU滨松、美国 Lumentum、法国 Lumibird、法国 Manlight、美国IPG 光电、美国 II-VI(收购 Finisar)、艾迈斯欧司朗等;国内:国内:武汉光迅科技(A 股)、苏州长光华芯(A 股)、昂纳科技、深圳镭神智能、深圳瑞波光电子、常州纵慧芯光等 光电光电探测器探测器(APD、SPAD、SiPM):国际:):国际:日本 HAMAMATSU滨松、艾迈斯欧司朗、Firstsensor、索尼、爱尔兰 SensL(被安森美收购)、意法半导体 ST、法国 Aurea 等;国内:北方夜视科技研究院(昆明)、成都量芯集成、深圳灵明光子、南京芯视界微电子、武汉光迅科技(A 股)、深圳阜时科技等 芯片 FPGA 芯片(激光雷达主控芯片):国际:芯片(激光雷达主控芯片):国际:赛灵思(AMD 收购)、Altera(英特尔收购)、Lattice 等;国内国内:紫光同创、西安智多晶微电子、上海复旦微电子(A 股)、上海安路科技(A 股)、高云半导体(广州)等 模拟芯片(作为模拟芯片(作为高精度高精度 ADC):国际:):国际:TI、ADI 等,国内国内:矽力杰(杭州)、圣邦微电子(A 股,北京)、芯海科技(A 股,深圳)等 激光雷达光源芯片:苏州长光华芯(A 股)、陕西源杰科技(A股,西安)、河南仕佳光子(A 股,鹤壁)、常州纵慧芯光、芯思杰技术(深圳)、北京智联安科技等 扫描器及光学部件 包括 MEMS 微振镜、扫描镜旋转电机、窄带滤光片等各种光学镜片、OPA 硅光芯片、准直镜头等,MEMS 振镜主要由海外厂商供应,光学镜片国内主要厂商已有成熟技术,国内供应链在光学部件已经达到国际领先水平,成本方面具备竞争优势,基本可替代国外供应链 国际:国际:日本 HAMAMATSU 滨松、英飞凌、意法半导体 ST、美国microvision、Opus Microsystems(台湾)等;国内国内:苏州波弗光电(泰莱微波)、西安知微传感、水晶光电(A 股,台州)、南京迈得特光学、深圳英唐智控(A 股)、深圳镭神智能等 深企投产业研究院 12 (一)产品概况(一)产品概况 毫毫米波雷达米波雷达具有很强的测距、测速能力,且不受天气和能见度等恶劣环境影响,能够与摄像头形成互补。但传统毫米波雷达没有 Z 向分辨能力,容易将路边低小的障碍物、空中障碍物与路面上的静态车辆混淆,进而带来不必要的刹车。当前传统的毫米波雷达目前正逐渐向 4D 毫米波成像雷达进阶。4D 毫米波雷达通过增加发射、接收通道的个数,与传统毫米波雷达相比增加了高度探测,能够在没有激光雷达参与的情况下解析目标的轮廓与类别,并将前向感知距离提升至300m 以上。毫米波雷达主要组件包括射频芯片(MMIC)、微带贴片天线、数字信号处理器(DSP/FPGA)、PCB 基板及控制电路等。MMIC芯片集成如低噪声放大器 LNA、功率放大器 PA、模数转换器 ADC、混频器、收发系统等,实现最核心的毫米波信号调制、发射、接收以及回波信号解调功能,在整体硬件成本中的占比为 50%,是毫米波雷达的“心脏”。数字信号处理芯片(DSP/FPGA)、高频 PCB 基板(包括接收、发射天线)、控制电路在硬件成本中占比分别为 20%、20%、10%。(二)市场规模(二)市场规模 4D 毫米波雷达市场有望快速发展。毫米波雷达市场有望快速发展。4D 毫米波雷达和激光雷达或存在竞争关系,4D 毫米波雷达性能提升,激光雷达在识别精度上领先。据高工智能汽车研究院报告,国内市场 L2 及以上新车毫米波雷达搭载率有望在 2025 年突破 50%。同时,2023 年中国乘用车市场前装 4D 毫米波成像雷达突破百万颗,到 2025 年 4D 毫米波成像雷达占全部前向毫米波雷达的比重有望超过 40%。国信证券预计,到 2025 深企投产业研究院 13 年全球毫米波雷达市场规模将达到 384 亿元,复合增长率为 25.5%。(三)竞争格局(三)竞争格局 在 3D 毫米波雷达市场,目前主要由德国博世、德国大陆集团、美国天合汽车集团、法国法雷奥、美国德尔福、德国海拉(佛吉亚)等国际厂商掌控,国内 24Ghz 雷达市场主要有法雷奥、海拉和博世主导,市场占比 60%以上;77GHz 雷达主要有大陆集团、博世和德尔福主导,占比约 80%。4D 毫米波成像雷达作为新崛起的,且为智驾重要的技术方向之一,为国内初创公司及传统毫米波雷达厂商带来了新的机会。就国内厂商布局看,已形成以德赛西威、华域汽车等为代表的老牌的 Tier1(一级供应商),以华为为代表的跨界巨头,以森思泰克、楚航科技、木牛科技、赛恩领动、福瑞泰克为代表的创业公司,百花齐放百家争鸣的格局,且有部分厂商已经实现量产。表表 4 全球及我国毫米波雷达主要企业全球及我国毫米波雷达主要企业 类类型型 主主要企业要企业 国际整机 德国博世、德国大陆集团、美国天合汽车集团、法国法雷奥、美国德尔福、德国海拉(佛吉亚)、德国采埃孚、英国安波福、日本电装、韩国万都 Mando、瑞典维宁尔 veoneer、美国 Oculii Corp 傲酷雷达、以色列 Arbe、以色列 Mobileye、以色列 Vayyar、美国安霸 Ambarella 等 国内整机 汽车零部件及自动驾驶厂商:汽车零部件及自动驾驶厂商:惠州德赛西威(A 股)、华域汽车(A 股,上海)、上海保隆科技(A 股)、浙江万安科技(A股,绍兴)、北京经纬润恒(A 股)、无锡威孚高科(A 股)、纳瓦电子(上海)、弗迪科技等 跨跨界厂商:界厂商:华为 创创业企业:业企业:芜湖森思泰克、南京楚航科技、北京木牛领航科技、深圳承泰科技、赛恩领动(上海)、福瑞泰克(嘉兴)、深企投产业研究院 14 资料来源:深企投产业研究院整理。四、超声波雷达四、超声波雷达 (一)产品概况(一)产品概况 超超声波雷达声波雷达属于成熟应用,发展至今已有上百年时间,主要应用于倒车雷达、自动泊车、无人机飞行测距等领域。一般汽车需要配备 12 个超声波雷达传感器。(二)市场规模(二)市场规模 类类型型 主主要企业要企业 纵目科技(上海)、湖南纳雷科技(长沙)、上海几何伙伴、北京行易道、复睿智行(上海)、苏州安智汽车、北京傲图科技、北京川速微波、南京隼眼电子、芜湖易来达雷达、北京天地一格、苏州豪米波、为升科(上海)、深圳安智杰、杭州智波科技、苏州豪米波技术、长沙莫之比等 光光学厂商学厂商:欧菲光(A 股)、中山联合光电(A 股)等 芯片(射频、DSP、FPGA)MMIC 射频射频芯片芯片:目前市场主要由恩智浦 NXP、英飞凌 Infineon、德州仪器 TI、瑞萨电子、富士通、Mobileye、亚德诺半导体 ADI、意法半导体 ST、UMS、Arbe 等国外企业掌握,尤其在 77GHz 领域,国内进口依赖度超过 95%。国内厂商国内厂商:加特兰微电子(上海)、矽杰微电子(厦门,子公司浙江芯力微电子)、厦门意行半导体、圭步微电子(南京)、杭州岸达科技、珠海微度芯创、北京晟德微等 DSP/FPGA:主要由赛灵思、ADI、英飞凌、德州仪器英特尔、Microsemi 等国际厂商主导;国内:国内:加特兰微电子(上海)等,另外国内军工企业如中电科 14 所、中电科 38 所、湖南进芯电子、北京中星微电子等也涉及 DSP 芯片 雷达天线罩 荷兰帝斯曼、南京聚隆、朗盛 Lanxess、日本宝理塑料等 高频 PCB 国国际:际:罗杰斯 Rogers、施瓦茨 Schweizer、Isola 等 国国内:内:沪电股份(A 股)、深南电路(A 股)、生益电子(A股)、景旺电子(A 股)等 深企投产业研究院 15 超超声波雷达市场增速较为稳定。声波雷达市场增速较为稳定。根据高工智能汽车研究院监测数据显示,2021 年度中国市场乘用车(不含进出口)新车标配搭载超声波传感器上险量为 1.03 亿颗,同比增长 15.73%,前装标配搭载率为79.95%。根据 P&S Intelligence 数据,2019 年,全球车载超声波雷达市场规模为 34.60 亿美元,预计 2020-2030 年 CAGR 为 5.10%,2030年市场规模达到 61 亿美元。根据头豹研究院数据,从 2017-2022 年,中国超声波雷达市场规模从 116.07 亿元增长至 163.08 亿元,CAGR 为7.04%,预计 2027 年有望达到 332.02 亿元。(三)竞争格局(三)竞争格局 车车载超声波雷达技术门槛低,具备成本低、普及度高的优势,市载超声波雷达技术门槛低,具备成本低、普及度高的优势,市场较为成熟。场较为成熟。据奥迪威招股说明书,自动驾驶 L2 级及以上汽车搭载的超声波雷达数量均为 8-12 颗,国际上主要企业包括博世、法雷奥、大陆集团、尼塞拉、日本村田等 Tier1 供应商,属于第一梯队企业;国内 Tier1 供应商主要有奥迪威(A 股)、珠海上富电技、深圳豪恩汽车电子(A 股)、辉创电子(苏州)、深圳航盛电子、台湾同致电子、海康汽车电子(海康威视)等,属于第二梯队企业;初创企业有晟泰克、辅易航等。五、车载摄像头五、车载摄像头 (一)产品概况(一)产品概况 车车载摄像头载摄像头主要由 CMOS 传感器、光学镜头、音圈马达、模组封装等构成,产业链如下图所示。从成本结构来看,图像传感器占比最 深企投产业研究院 16 高、达 50%,其次为模组封装、占比 25%,光学镜头、红外滤光片、音圈马达占比分别为 14%、6%、5%。图图 8 车载摄像头产业链车载摄像头产业链 资料来源:智能汽车俱乐部、国海证券。(二)市场规模(二)市场规模 车车载摄像头市场规模持续扩大。载摄像头市场规模持续扩大。根据 Yole 发布的 2023 年车载摄像头报告,2022 年全球车载摄像头总体市场收入为 54 亿美元,预计到 2028 年将达到 94 亿美元,CAGR 为 10.6%;2022 年全球车载摄像头总体出货量为 2.18 亿颗,预计 2028 年达到 4.02 亿颗,94%的汽车将配备 ADAS(高级辅助驾驶)摄像头。分产品看,2022 年全球汽车图像传感器市场为 22 亿美元,预计 2028 年达到 37 亿美元,CAGR 为8.7%;2022 年全球汽车镜头市场为 15 亿美元,预计 2028 年达到 28亿美元,CAGR 为 10.6%。(三)竞争格局(三)竞争格局 深企投产业研究院 17 松下、法雷奥、富士通、大陆集团、麦格纳、索尼、MCNEX 等海外厂商均有一定份额,国内头部企业包括舜宇光学、联创电子、欧菲光等。从产业链各环节看:摄像头系统集成。摄像头系统集成。根据 Yole 数据,2022 年 ADAS 摄像头市场中,法雷奥 Valeo 排名第一,其次为采埃孚 ZF、安波福 Aptiv。2022年影像摄像头市场中,大陆集团排名第一,其次为法雷奥 Valeo、麦格纳 Magna。CMOS 图像传感器。图像传感器。根据 Yole 数据,2022 年全球汽车 CIS(CMOS 图像传感器)市场中,安森美 Onsemi 占据 40%市场份额,排名第一,豪威科技(韦尔股份)占据 26%市场份额,排名第二,其次是索尼和三星。车载镜头。车载镜头。舜宇光学常年市占率在 30%以上,位居全球第一,2022 年市占率达到 36%。以色列 Mobileye 在 ADAS 视觉处理器市占率达到 52%。表表 5 车载摄像头产业链重点企业车载摄像头产业链重点企业 类类型型 主主要企业要企业 系统集成 国国际:际:松下、法雷奥、大陆集团、麦格纳、采埃孚等 国内:国内:经纬润恒、同致电子、德赛西威、苏州智华等 摄像头镜头模组 国国际:际:松下、索尼、法雷奥、麦格纳、富士通、大陆集团、德国哈斯科 HASCO 等 国国内:内:舜宇光学(港股)、丘钛科技(港股)、联创电子(A 股,南昌)、欧菲光(A 股,深圳)、信利光电(汕尾)、合力泰(A 股,莆田)、广达、大疆、纵目科技、华为、经纬恒润等 CMOS 图像传感器 索尼、三星、韦尔股份(豪威科技)、ST 意法半导体、ONsemi安森美、SK 海力士、Teledyne 特励达、日本 Hamamatsu 滨 深企投产业研究院 18 资料来源:深企投产业研究院整理。类类型型 主主要企业要企业 松、Canon 佳能、Panasonic 松下、晶相光电(台湾上市)、思特威、格科微等 DSP 芯片 国国际:际:索尼、德州仪器 TI、英飞凌、亚德诺半导体 ADI、瑞萨电子、以色列 Mobileye、松下、日立、三星等 光学镜片、镜头 镜镜片:片:舜宇光学(港股)、联创电子(A 股,南昌)、大立光电(台湾)、瑞声科技(港股)、日本麦克赛尔、日本电产三协、韩国 SEKONIX 世高光、玉晶光学(台湾)、三力士、亚洲光学、关东辰美、理光等 镜镜头组:头组:舜宇光学(港股)、玉晶光学(台湾)、麦格纳、大立光电(台湾)、索尼、富士胶片、松下、联创电子(A股,南昌)、中山联合光电(A 股)、苏州智华、日本 kantatsu康达智(夏普/鸿海)、欧菲光(A 股,深圳)、韩国 SEKONIX世高光、先进光、东莞宇瞳光学(A 股)等 滤光片 韩国奥托仑 Optrontec、欧菲光(A 股,深圳)、日本旭硝子、日本大真空、日本电波、水晶光电(A 股,台州)、深圳激埃特、青岛海泰新光(A 股)等 红红外外截止滤光片(截止滤光片(IRCF):水晶光电(A 股,台州)、五方光电(A 股,荆州)、欧菲光(A 股,深圳)、JSR、东莞田中光学、湖北东田微(A 股,宜昌,子公司东莞微科光电)、白金光学科技(台湾、苏州)、星浪光学科技(扬州)等 深企投产业研究院 企业简介企业简介 深企投产业研究院 商务合作:王女士 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    邮箱:地址:上海浦东新区上海SK大厦2302室电话:400-690-3218网址:联系我们2024汽车零部件行业数字化转型白皮书服务行业专注并擅长的行业领域10数字化专家拥有的数字化专家100成功案例迄今累计实施客户案例300创新方案包在 SAP APP Center 发布 19关于我们ABOUT US团队与服务Team and service我们为更好地服务客户,在国内拥有上海(总部)、北京、深圳、青岛、香港等 5 家机构,共计 100 多位数字化专家。服务与方案SAP S/4HANA Cloud,public editionSAP S/4HANA Cloud,private editionSAP Business ByDesignSAP Customer ExperienceSAP SuccessFactorsSAP Business Technology Platform上海司享网络科技有限公司简称:Acloudear司享网络,作为SAP铂金合作伙伴,SAP Pinnacle Awards 2020 Winner,专注于SAP Cloud 解决方案。坚持以SAP云为核心,以“全球智慧,全球交付,全球协作,赋能中国”为己任,深挖SAP 云端解决方案价值。凭借多年来深厚的知识积累和服务能力,拥有在汽车零部件、医疗器械、高科技、电商、装备制造、离散制造、工程服务等行业的大量SAP云产品成功案例。高品质的实施能力和上线成功率,让其在激烈的市场竞争中脱颖而出,并逐渐形成客户高续约率和不断推荐新客户的良好生态。公司介绍Company Profile0302前 言00 趋势与未来01 行业挑战02 目录CONTENTS策略与方案03 成功案例研究04 共赋未来05 Area of Research研究范围本白皮书的焦点将集中在对全球以及中国汽车零部件行业的研究。行业概览Industry Overview汽车零部件,通常情况下是指除汽车机架以外的所有零件和部件。其中,零件指不能拆分的单个组件;部件指实现某个动作(或:功能)的零件组合。汽车零部件数以万计、种类繁多,涉及冶炼、化工、电子等多个领域,形成了一个从原材料到成品,加工链长、有特色的产业,也是支撑汽车产品发展和技术进步不可或缺 的重要产业。汽车零部件制造产业覆盖范围广,产品种类多,上下游之间供需关系构建起整个产业链。上游主要是汽车零部件的原材料的供应产业,而下游则是对汽车零部件有需求的产业,包括汽车前装市场和汽车后市场。FOREWORD前 言行业小结Industry Summary汽车零部件行业正处于十字路口,受到技术进步、消费者偏好变化和商业模式演变的影响。电动和自动驾驶汽车的过渡,加上共享出行和软件驱动特性的兴起,正在创造挑战和机遇。为了在这个格局中导航,企业必须适应、创新,甚至可能彻底改革他们的传统商业模式。行业的未来将由那些能有效应对这些动态变化、利用新技术并预见数字世界中日益增长的消费者需求的企业塑造。本白皮书旨在深入分析汽车零部件行业的数字化转型,探讨其对全球经济和技术发展的影响,同时提供行业内企业在应对当前挑战和把握未来机遇时的实践指南和建议。通过对行业现状的深入了解和对未来趋势的预测分析,我们希望能够为汽车零部件行业的持续发展和创新提供宝贵的洞见和策略。0706汽车零部件行业概述Industry Overview汽车零部件,通常情况下是指除汽车机架以外的所有零件和部件。其中,零件指不能拆分的单个组件;部件指实现某个动作(或:功能)的零件组合。汽车零部件数以万计、种类繁多,涉及冶炼、化工、电子等多个领域,形成了一个从原材料到成品,加工链长、有特色的产业,也是支撑汽车产品发展和技术进步不可或缺 的重要产业。随着中国经济的稳步发展,居民消费水平的逐步提高,汽车产销量整体扩大,新车配套对汽车零部件的需求增长。同时,随着中国机动车保有量的不断提升,在汽车维修和汽车改装等后市场中对零部件的需求也逐步扩大,对零部件的各项要求也越来越高。中国汽车零部件行业在近年来取得了良好发展成就。汽车零部件制造产业覆盖范围广,产品种类多,上下游之间供需关系构建起整个产业链。上游主要是汽车零部件的原材料的供应产业,而下游则是对汽车零部件有需求的产业,包括汽车前装市场和汽车后市场。主要包括提供原材料的市场,包括钢铁、有色金属、电子元器件、塑料、橡胶、木材、玻璃、陶瓷、皮革等。其中,原材料需求量较大的有钢铁、有色金属、电子元器件、塑料、橡胶、玻璃。影响行业主要在成本,原材料(包括钢材、铝材、塑料、橡胶等)的价格的变动直接关系到汽车零部件产品的制造成本。产业上游包括汽车整车制造厂商、汽车4S店、汽车修理厂、汽车零部件配件商和汽车改装厂。对汽车零部件的影响主要在市场需求和市场竞争方面。随着科技的发展,汽车产品的更新换代日益加快,这就要求汽车零部件行业加快技术创新,提供市场需求的产品;否则就会面临着供给需求脱节困境,造成结构失衡和产品积压。产业下游产业链一览Industry chain overview适应电动出行的OEMs:原始设备制造商(OEMs)正在重组并调整他们的业务,以适应电动汽车不断增长的采用率。新进入者和市场竞争:包括科技巨头和初创企业在内的新玩家正在进入市场,瞄准经济吸引力的细分市场,可能会扰乱传统汽车业务。现有企业的转型策略:建议现有汽车公司为不确定性做好准备,利用合作伙伴关系,推动转型变革,并重塑其价值主张,以保持竞争力。企业类型0908全球汽车零部件行业正面临重大转变,尤其是电动汽车(EV)和自动驾驶汽车(AV)的崛起。作为这一生态系统的关键,一级汽车供应商在保持盈利和适应这些技术转变方面面临挑战。到2035年,行业格局将发生巨大变化:预计电动汽车将占新车销售的约60%,互联网连接车辆将占全球汽车总数的70%。因此,供应商必须进化,专注于新兴技术的组件和软件,同时管理从传统动力汽车的过渡。这需要一种策略转变,包括对每个细分市场的可行性、可行性和获取途径进行评估。在中国,汽车行业正被四大趋势转型:自动驾驶、互联网连接、电气化和共享出行(ACES)。中国消费者对电动汽车的偏好日益增长,对跨国和本地品牌产生不同的影响。电气化转型是不可逆转的,OEM需要适应这一新现实的品牌战略和运营。低碳汽车的接受度在提高,智能功能正成为电动汽车的重要差异化因素。OEM被建议重塑品牌、平衡电动汽车和智能功能的投资、发展线上线下一体化运营,并探索新的商业模式,以在这个不断演变的市场中取得成功。在中国,智能电动汽车的时代正在取代内燃机汽车的时代,要求企业完全转型产品、品牌、运营和组织结构,以便在市场上蓬勃发展。综上所述,汽车零部件行业的未来在于拥抱数字化转型。这涉及适应电气化趋势,专注于新兴技术的组件,以及深入理解不断变化的消费者偏好和品牌动态,尤其是在中国等关键市场。能够应对这些变化的汽车零部件公司将提升其竞争力,并在越来越数字化和环境意识强烈的世界中实现可持续增长。汽车零部件行业数字化转型势在必行汽车零部件行业特点Industry Characteristics1011全球挑战与韧性:面对半导体短缺、供应链中断和原材料价格波动等挑战,行业表现出了显著的韧性。转型加上经济和地缘政治不确定性,要求新的战略和创新应对。电动车趋势:全球政府和消费者越来越偏好电动车,迫使供应商相应调整其商业模式和技术。财务压力:许多供应商由于大流行的影响和借贷成本上升,承担了大量债务,这使得投资于支持电动出行未来的新技术变得复杂。制造演变:趋势是简化车辆组装过程,可能会增加供应商在保持质量的同时寻求成本效益的压力。运营和商业模式转型:供应商面临着与新行业现实保持一致的挑战,包括基于体量的商业模式、全球整合的供应链和及时制造范式。多元移动性、自动驾驶、电气化和互联;新商业模式与收入机会.全球行业趋势01 全球行业机遇探索新的商业模式,如订阅服务,以适应消费者行为和期望的变化02 汽车零部件行业趋势与未来PART 01行业 6 大趋势Six Major Trends随着多元移动性、自动驾驶、电气化和互联网的深度融合,汽车零部件行业正站在一场巨变的边缘。这些并行的趋势不仅在重塑行业,也在推动着新商业模式的形成,预示着收入结构的根本变革。未来,软件在汽车领域的作用将日益凸显,共享移动性将重新定义消费者行为,而城市特性将成为重要的市场分割标准。电气化的浪潮也将按照地区的不同而异速推进。这些变化表明,汽车零部件行业的未来将是多元化和技术驱动的,企业需要适应和领航这一转型,以把握新兴的机遇。PART 01行业趋势与机遇未来行业机遇Future Trends在全球咨询巨头如KPMG、德勤和普华永道的指引下,汽车零部件行业正迎来一次颠覆性变革。数字化技术、电动汽车和新商业模式的崛起,不仅预示着生产方式的重塑,还标志着市场需求的深刻转变。面对这一前所未有的机遇,企业必须拥抱创新,利用数据和先进技术提升客户体验和价值。同时,企业需要吸引和保留能够驾驭这些变革的人才,确保在激烈的竞争中稳固自己的地位。这一切都指向一个不变的真理:适者生存,变革中寻找新的增长点和竞争优势。1514行业机遇Industry Opportunities根据KPMG、德勤和普华永道等全球顶级咨询公司的报告,汽车零部件行业正站在革命性转变的前沿,这一变革由一系列新兴趋势和战略要务所推动。随着车辆逐渐成为“车轮上的电脑”,汽车零部件行业的价值主张正向数字技术、设计和软件转移。电动汽车(EV)的崛起正在重新定义制造策略,促使公司考虑采用模块化生产,减少内部制造,更多地关注设计和组装。行业正见证着政府政策和消费者偏好催化的电动汽车的显著转向。这导致共同企业的兴起,共同分担电动车发展成本,并在从信息娱乐到车队管理技术等服务的广泛范围内,争取通过连接车辆体验来实现盈利。因此,汽车公司正在重组以支持电动车过渡,并探索新的商业模式,如订阅服务,以适应消费者行为和期望的变化。为了保持竞争力并抓住这些变化所带来的机会,汽车零部件行业的公司必须利用数据提高客户终身价值,探索如售后服务和3D打印零件交付等渠道。此外,对融资移动解决方案的需求日益增长,为愿意投资于固有金融业务的公司提供了新的收入来源。尽管存在这些机会,挑战仍然存在,例如需要吸引和保留有能力推动这一转变的人才。这需要采用新的思维方式和方法,类似于硅谷盛行的,以在行业内培养创新和敏捷性。总之,汽车零部件行业的未来充满了增长、创新和重新定义传统商业模式的机会。能够适应这些变化并以灵活性应对技术过渡的公司将有望在不断演变的格局中蓬勃发展。多元移动性、自动驾驶、电气化和互联这四个趋势正在根本性地改变汽车行业。预计这些趋势将相互加强和加速,导致行业显著的破坏性变化。新商业模式与收入机会共享移动和连接服务的转变预计将扩大汽车收入池,到2030年可能增加30%,达到1.5万亿美元。软件的重要性与可升级性增长汽车中软件系统的兴起增加了对升级性的需求,以及汽车与连接生态系统的整合。共享移动与消费者行为变化到2030年,可能有十分之一的新车是共享车辆,这将导致专门为特定需求设计的新车型段的出现。以城市类型为市场细分依据城市类型正变得比国家或地区更为重要,用于确定移动行为,因此,对汽车革命的速度和范围产生影响。电气化电气化车辆正在变得更具竞争力;然而,其采纳速度将在地方层面有很大差异。汽车零部件行业未来 6 大趋势1716供应链的脆弱、电动汽车的快速转型.汽车零部件行业挑战01 汽车零部件企业挑战技术与创新压力、供应链复杂性加剧、成本与价格压力倍增.02 汽车零部件行业挑战PART 02行业挑战Current Challenges在全球化的浪潮中,汽车零部件行业的竞争日益激烈。供应链的脆弱性、电动汽车的快速崛起、金融压力的加剧以及消费者需求的不确定性,均为这一行业带来了前所未有的挑战。面对技术的飞速发展和日益增长的市场竞争,供应商必须重新调整策略,推动技术转型,特别是在电动汽车和智能化技术方面,以确保在变革的波澜中保持领先。这是一个策略转变的时代,供应商必须采取行动,以在不断变化的汽车业务环境中稳固自身的地位,并实现持续的繁荣。PART 02行业&企业挑战企业挑战Future Opportunities在当今快速变革的时代,汽车零部件企业面临着多重挑战:从严格的整车制造商要求到不断成本压力;从新技术的研发到供应链的复杂性;从市场的波动到环境的可持续性要求;再到全球化进程中的地域策略。每一个挑战都要求企业不断创新、快速适应并提高效率,确保在全球竞争中保持领先。这些挑战亦推动着企业深化数字化转型,加强内部流程的整合,以及人才的培养和吸引,构建未来的竞争力。2120企业业务挑战SEMICONDUCTOR INDUSTRY CHAIN汽车零部件制造企业在寻求高效率时,面临整车制造商对服务、质量与协调的严格要求及持续的成本压力。他们需紧跟整车发展步伐,亟需进行深度变革、寻求业务模式创新,并迅速提高效率,确保在激烈的全球竞争中保持领先地位。技术与创新压力:随着电动汽车、自动驾驶和智能互联技术的兴起,零部件制造商需要快速适应并投资于新技术的研发与应用,向具有模块和系统研发能力的独立供应商发展;供应链复杂性加剧:全球化、疫情、战争等使得供应链变得更加复杂,企业需要更高协调性和透明度,以及高效采购供应体系及协作配套体系以确保及时供应;成本与价格压力倍增:面对新能源汽车以及整车行业日益激烈的市场竞争,以及经济下行带来的不确定因素,如何在保持高质量的同时控制成本变得更为关键;环境与可持续性要求更严:随着环境法规的日益严格,如何实现更加环保的生产与产品设计成为一个重要考虑;市场波动,需求多变:消费者对汽车的期望和需求随着时代不断变化,制造商需要快速响应市场的变化。全球化与地域策略:如何在全球不同地区均衡发展,满足各地市场的特殊需求和法规。产品质量与安全问题挑战:任何质量事故都可能导致品牌声誉受损和巨大的经济损失,如何确保产品质量和安全成为制造商的重中之重。人才短缺与培训:技术进步和业务发展要求雇员具备更高的技能和知识,如何吸引和培训合适的人才变得至关重要。根据近年来,来自德勤、普华永道和其他顶级咨询公司的报告,我们将全球汽车零部件行业目前面临的核心挑战归纳为以下几点:供应链的脆弱性汽车行业经历了芯片短缺、供应链中断和原材料价格波动的重大挑战,这迫使供应商重新思考其运营模式以建立更强的抗风险能力。电动汽车的快速转型全球范围内政府和消费者对电动汽车(EV)的需求增加,给供应商带来了创新和开发新技术的压力,同时他们需要适应与传统燃油车不同的业务模型。金融压力许多供应商在大流行后负债累累,而借贷成本的显著上升使得他们难以投资未来产品和支持电动出行的解决方案。消费者需求的不确定性地缘政治不稳定性和记录性通货膨胀导致车辆成本上升,这可能使得更多消费者无法负担大宗购买或决定现在不是购买的好时机。技术挑战汽车制造商在准备采用先进技术,如人工智能、数字孪生和先进机器人技术方面感到准备不足,这与技术的快速进步有关。市场竞争汽车供应商在过渡到电动汽车的同时,必须在竞争激烈的市场环境中做出明智的选择,关注他们想要专注的客户关系,并可能面临更多并购活动。行业挑战2322这些挑战需要供应商重新调整策略,并采取行动以在改变的汽车业务中更好地定位自己。普华永道的分析强调了公司在经济逆风中维持运营的同时,需要推动技术转型,特别是电动汽车(EV)和电动汽车充电网络的建设。供应商需要应对这些挑战,并在不断变化的市场中适应和繁荣。这可能涉及对现有业务模型的重大调整,以及对新兴趋势的快速反应和创新。以客户为中心、敏捷响应变化、协同供应链、保障生产力和质量.数字化转型策略01 数字化转型解决方案SAP 云 ERP 解决方案、数字转型方案包.02 数字化转型策略与方案PART 03Solution数字化解决方案我们高度推荐全球领先的SAP解决方案,该解决方案不仅为汽车零部件企业提供了针对汽车行业的最佳业务实践,而且通过提炼全球先进零部件企业的20 个“预配置流程”,重点加强了上下游协同和企业内部业务的集成。这一点对于大型汽车集团对下属零部件企业进行模板式推广至关重要。数字化转型策略Transformation Strategy纵观全球汽车零部件行业的巨变,我们的汽车零部件企业只有通过对经营管理的聚焦,主动推动创新转型,才能为企业的快速发展赢得更大的空间。汽车零部件企业需谋定而后动,在挑战中敏锐地寻觅机遇,通过精准战略决策和高效运营执行实现核心价值诉求,从激烈的市场内卷与竞争中脱颖而出,具体而言需要重点关注:以客户为中心、敏捷响应变化、协同供应链、保障生产力和质量、综合分析决策这5大转型方向。OURACLOUDEAR数字化策略&解决方案2726纵观全球汽车零部件行业的巨变,我们的汽车零部件企业只有通过对经营管理的聚焦,主动推动创新转型,才能为企业的快速发展赢得更大的空间。汽车零部件企业需谋定而后动,在挑战中敏锐地寻觅机遇,通过精准战略决策和高效运营执行实现核心价值诉求,从激烈的市场内卷与竞争中脱颖而出,具体而言需要重点关注:以客户为中心、敏捷响应变化、协同供应链、保障生产力和质量、综合分析决策这5大转型方向。紧跟市场-客户的最新变化;积极扩展市场、渠道与业态以客户为中心的策略至关重要。首先,通过增强销售渠道和预测管理,企业能够更准确地预测市场需求,从而更有效地调整生产和供应链。其次,优化产品配置和需求确认过程可以提高客户满意度,因为这样做可以更好地满足客户的个性化需求。此外,统筹需求和产能进行计划和排程,有助于确保生产效率和客户订单的及时交付。最后,支持前端销售平台的扩展能够提供更多与客户互动的机会,增强客户体验,扩大市场影响力。这些策略结合起来,不仅优化了内部运营效率,而且加强了与客户的紧密联系,为企业带来竞争优势和持续增长的机会。方向一:以客户为中心高效管理客户需求,实时驱动排产提供及时可靠的服务敏捷响应市场和客户变化是核心竞争力。通过实施单一的集成式流程,企业能够确保从需求捕捉到生产排程的每一步都高效、无缝对接。实时、集成式的物料需求计划(MRP)使得响应变更的速度大大加快,角色特定视图的应用则进一步加速需求管理和执行过程。方向二:更卓越的服务策略重点关注5大转型方向Transformation Direction数字化转型策略Strategy28拓展寻源,加强供应商管理协同供应链快速响应市场变化在汽车零部件企业的数字化转型中,协同供应链是确保快速市场响应的关键。通过构建更广阔的寻源与采购网络,企业能够接触到更多的供应商,这有助于加强创新和交付的合作。同时,对供应链计划的模拟和预测,能够使企业在不确定的市场环境中做出更加灵活的策略调整。此外,平衡采购成本、质量与及时性的需求,能够确保供应链的优化同时满足各方面的业务需求,从而在保持成本效益的同时,不牺牲质量和交付速度。这种多方位的寻源与采购策略,使企业在激烈的市场竞争中保持领先。方向三:协同供应链保障人力资源和综合劳动力供应链整体质量管理在汽车零部件企业的数字化转型中,确保生产力和质量是提高竞争力的核心。通过动态管理人力资源,企业能够实现多源化用工配置,优化劳动力结构,从而提升整体工作效率。整合外包人力并通过有针对性的培训快速上岗,可以在保持生产连续性的同时,缩短项目交付时间。此外,确保设备的持续运行和高效维护,联同在供应链运营中集成的质量管理监控体系,共同构成了保障产品质量和生产效率的关键策略。这些方法不仅提高了生产力,也确保了制造过程的质量标准得到遵守,进而在激烈的市场竞争中维护企业声誉和客户信任。方向四:保障生产力和质量实时洞察企业运行状况;模拟仿真各类变更与计划调整在汽车零部件企业的数字化转型方向中,综合分析决策是关键,它允许企业实时洞察各个环节的运行状况,确保对内外部变化做出迅速反应。企业能够利用数据分析来识别外部影响并评估其对业务的潜在影响。通过模拟仿真技术,企业可以在变更发生之前预测结果,并据此及时调整计划和预算。这种综合的分析决策能力,使企业在快速变化的市场环境中保持敏捷,优化资源配置,并确保业务连续性和盈利能力。方向五:综合分析决策此外,企业通过更精细的盈利能力分析,可以在最小的业务细分上进行成本效益分析,这有助于制定更有效的业务策略,确保在快速变化的市场中实现持续的盈利和成长。这种从宏观到微观的全方位视角,为企业提供了无与伦比的灵活性和决策支持能力。29构建一个多组织架构,实现分区域管理和有效角色权限控制,提高运营效率并确保数据安全。多组织架构ERP系统与专业的设计系统无缝对接,设计系统进行产品设计并导入至SAP系统,工程师可以修改设计,实现BOM、工艺路线的多版本管理研发管理根据不同的部门、业务员、以及不同的整车厂、销售渠道、地区、国家,不同的车间,不同的仓库及产品,同时制定多个弹性的销售预测计划销售预测管理6 大转型需求Transformation Demands普遍转型需求Demands3130根据不同的部门、业务员、以及不同的整车厂、销售渠道、地区、国家,不同的车间,不同的仓库及产品,同时制定多个弹性的销售预测计划生产计划管理质量管理全面贯穿到各个业务流程中,严格把控各环节质量问题,可追溯每个业务节点的数据。生产计划管理成本细分为:材料成本、人工成本、制造费用,灵活的数据报表及商务分析,实现对生产成本数据的可视化。精细成本核算SAP ERP 云解决方案一览ACLOUDAERSAP Business ByDesign 适合:灵活发展、需要快速适应市场变化的中小型汽车零部件企业作为一款端到端、安全可靠的云 ERP 商务套件,实现从财务和销售到产品管理和采购等一系列操作提供了预建的流程。SAP S/4HANA Cloud,public edition适合:流程比较标准的大中型汽车零部件企业SAP 下一代智能 ERP 的战略方向,预置企业最佳业务实践,覆盖企业核心业务流程,快速实施,总体 TCO 最低;SAP S/4HANA Cloud,private edition适合:定制化程度较高的大中型汽车零部件企业汽车零部件企业可在充分享用云计算优势的同时,保留传统系统的扩展能力和功能范围,支持客户从原有系统迁移到云端。在企业运营管理这些已经相对成熟的领域,以及体验管理这样的企业自身还比较陌生的新场景,应优先考虑符合行业特点的套装管理软件,其目的是帮助企业迅速打造高效的运营和体验管理基础。SAP ERP 云解决方案,通过不断将行业成功实践和最新功能融入到各个企业管理软件中,为企业实现业务价值的同时,减少不必要的试错成本。解决方案概述简化商务流程,提供一站式服务,全面涵盖从硬件到应用的全栈解决方案;利用云计算的优势,按需订阅,灵活扩展,降低企业初始投资门槛;定期更新,系统应用、安全及架构及时迭代,加速数字化技术在企业的应用;快速交付,支持企业商业模式创新和全球业务扩张,帮助企业快速实现价值。SAP ERP云解决方案,帮助企业构建适应数字经济的核心平台SAP ERP 云解决方案的功能非常全面,覆盖会计、财务、采购、库存、销售、客户关系以及报告和分析等各个领域。成长型企业只需借助这一款解决方案,就能全方位管理整个企业。SAP S/4HANA Cloud:智能的云 ERP,帮助企业构建适应数字经济的核心平台。功能全面的 SAP ERP 云解决方案,汽车零部件企业首选!为汽车零部件企业构建数字核心平台领先的智能云01 SAP ERP云解决方案ACLOUDEAR3332包括 SAP Marketing Cloud、Sales&Service Cloud、以及 Commerce Cloud、Data Cloud,通过提供全面的客户体验管理工具,帮助企业深化与客户的互动。这些解决方案允许企业从销售、服务到电子商务等多个方面,优化客户体验,提升满意度。SAP Marketing Cloud强化了多渠道商务管理;Sales Cloud 加强了销售过程的效率和效果;Service Cloud 为客户服务提供了更佳的支持;而 Commerce Cloud 则提高了电商体验的便捷性和个性化,Data Cloud提供了数据服务等。这些工具共同构成了一个强大的生态系统,协助企业在竞争中保持领先,打造持久的客户关系。SAP Customer Experience客户体验解决方案Direction 01加强与客户的紧密关联SAP CRM套件中的客户关系管理功能,为企业提供全面的客户洞察,从而加强与客户的联系并提升客户体验。这一解决方案使企业能够更高效地管理客户信息,优化交易流程,确保客户满意度和忠诚度的提升。当 然,还 可 以 单 独 采 用 SAP Customer Experience 来提升客户体验与满意度:3435SAP Ariba的云端采购和供应链管理系统,以其卓越的综合性能,为汽车零部件企业带来了更深层次的供应链可视化和智能分析。这一系统不仅优化了企业的采购策略,还通过流程自动化和集成数据分析,为企业在复杂的供应网络中快速决策和强化风险管理提供了强有力的支持。通过SAP Ariba云端系统的实施,汽车零部件企业现在可以享受到从采购到支付的全过程管理,确保企业采购策略与市场动态同步。同时还能够通过精细化的供应商评估和合作,大幅提高采购效率和效果。这一系列的优化,使企业在保持供应链韧性的同时,也能够拓展新的采购渠道和市场机遇。SAP Ariba采购与供应链解决方案Direction 02拓展寻源与采购渠道SAP ERP云解决方案的采购与供应链管理模块通过其高级寻源和采购功能,帮助企业扩展全球采购渠道。它实现了采购流程的自动化,加强了供应商关系管理,并提高了库存和物流仓储的透明度。企业因此能够更高效地识别和管理供应商,优化供应链活动,确保资源利用最大化,从而在多变的市场中拓展商机。当然,我们的汽车零部件企业还可以单独采用SAP Ariba云端采购和供应链管理系统来实现更加精准、高效的采购与供应链管理价值:3637生产制造解决方案Direction 03加速计划与变更的响应SAP ERP云解决方案的生产与制造管理模块通过优化生产资源和全面管控生产计划、物料需求计划、生产订单管理和工厂计划,极大地提高了企业对计划变更的响应速度。它使企业能够更敏捷地调整生产流程,快速应对市场变化和客户需求,从而不仅提高生产效率和制造质量,还确保准时交货,满足动态的生产计划需求。通过这种高效的资源管理和计划适应性,企业可以在竞争激烈的市场中保持领先地位。3839员工体验解决方案Direction 04多源化用工配置和培训SAP ERP云解决方案的人力资源管理模块通过其全面的人才管理和培训功能,支持企业在多变的劳动力市场中进行多源化用工配置。系统提供的洞察和工具,如智能匹配和在线学习平台,不仅帮助企业识别和吸引多样化人才,还确保员工技能与组织的发展需求保持同步,从而增强企业的人力资本和市场竞争力。SAP SuccessFactors人力资源云作为深度应用方案,通过其高度集成的人才管理功能,为企业实现多源化的人力资源配置和系统性培训提供了强有力的支持。它能够帮助企业精准识别多元人才,通过自定义的学习内容和发展计划,确保员工能力与组织目标的紧密对齐,从而提升整体员工体验,加强人力资本的战略价值。分析决策解决方案Direction 05提升综合分析决策能力SAP ERP云解决方案的分析模块通过其高级数据处理能力,极大增强了汽车零部件企业的综合分析和决策制定能力。该模块为管理层构建数字化董事会,提供实时洞察,促进了基于实时数据的决策,尤其在产品组合优化、并购评估和市场供求分析等关键业务领域。企业因此可以更精确地解读业务数据,快速制定和调整全球市场策略,有效应对市场挑战,从而在激烈的全球竞争中占据优势。SAP Analytics Cloud为企业提供了一个强大的分析平台,使得企业能够深入挖掘数据价值,增强决策过程的洞察力。它将业务智能、计划功能和预测分析结合在一个云端环境中,帮助企业捕获和整合数据,实现从洞察到行动的快速转化。这样,企业不仅能够对当前业务进行全面分析,还能预测未来趋势,优化决策制定,提高市场响应速度和竞争力。业务财务解决方案其他业务部门加速计划与变更的响应SAP ERP云解决方案的财务管理模块为企业带来了业财一体化的解决方案,极大地提升了业务和财务的全面管控能力。该模块集成了总账、应收应付账款、资产会计、成本和预算管理等核心财务功能,使企业能够实现财务数据的精确记录和实时监控。这样的集成化财务管理不仅确保了数据的一致性和透明度,还提高了财务决策的效率和财务资源的投资回报率。通过这种深度集成,企业能够在不断变化的市场环境中迅速做出反应,优化财务表现和业务成果。4041销售管理解决方案其他业务部门多源化用工配置和培训SAP ERP云解决方案的销售管理模块通过自动化的销售流程和集成化的客户信息管理,显著提升了企业的销售管控能力和效率。它使企业能够在整个销售周期中进行实时监控,从客户询价到订单履行,确保销售策略的灵活调整和客户需求的快速响应,从而优化销售绩效和市场反应速度。业务创新解决方案其他业务部门提升综合分析决策能力SAP Business Technology Platform(BTP)作为企业业务创新的深度应用方案,为汽车零部件企业提供了一个强大的技术基础。它通过集成的数据管理和分析工具,支持企业不断地创新和优化运营。SAP BTP使企业能够迅速适应全球市场的变化,支持持续的业务增长,并通过拓展应用范围来提升企业的敏捷性和市场竞争力。这些方案全面覆盖汽车零部件企业的核心运营领域,支持企业在竞争激烈的市场中取得成功。行业数字转型方案包ACLOUDEAR近年来,Acloudear司享网络围绕离散制造、高科技、医疗器械、汽车、消费品等行业创新推出了多款轻量化云扩展应用方案,不仅丰富了应用场景,也有效提升了客户使用体验,获得市场好评。SAP 许可的合作伙伴解决方案包(QPPS:SAP Quali?ed Partner Packaged Solution),采用量身定制、快速部署的方式,及时响应客户多样化定制需求,助力客户加速数字化转型。如今 ACLOUDEAR已成功发布 19 款行业数字化解决方案包在SAP APP Center 发布、销售。创新方案包,助力企业快速转型!4243SAP Business ByDesign 离散制造行业方案包方案包价值 大幅提升生产制造管理水平;消除部门信息割裂分散现状,提高效率;提升公司核心竞争力,提高企业盈利水平;快速实现数字化转型;打造跨部门协同合作的新型组织关系。适用企业汽车零部件制造企业,同时也适用于离散制造行业中的金属加工、电子及电器、医疗器械制造等领域。这些行业涉及组装生产、加工、切割、铸造以及委外等多样化生产活动。方案策略AcloudEAR基于SAP Best业务实践,搭载于 SAP云ERP解决方案中的离散制造业解决方案,帮助汽车零部件企业在内的离散制造企业建立起集销售、采购、客户、经销商关系管理、财务和管理会计等全方位管理平台,支持多公司、多组织的多种业务形态,订单拆分以及合并,灵活的定价管理模式,委外流程,三角贸易、关税、电子发票处理等满足业财一体化的需求,提升企业运营效率。方案亮点快速实施基于SAP业务实践,推出 100 天上线,帮助企业实现成本可控;灵活拓展拥有丰富的 Add on 选配方案,帮助企业实现灵活拓展;联合创新丰富的数字化转型经验,可为客户提供联合创新,打造专属的云服务。60方案包价值 Acloudear扩展集成方案包简单易用、支持自定义字段或接口、功能预制模板、易于维护,可以应用预构建的接口模板来实现快速部署和实施,帮您缩短项目实施周期、减少各项成本,同时满足更多个性化需求。方案简介一款构建在SAP BTP之上,可简化非标准集成场景与SAP ERP云解决方案高效集成方案包。方案策略该方案包构建于 SAP Business Technology Platform 之上,开箱即用,自带预先构建的可配置模板,不必苦恼SAP标准的API不能满足业务需求,也无需担心自身 CPI 知识储备不够,交给Acloudear司享网络,您可以使用我们的这套创新方案轻松完成 SAP 多套云产品间、第三方系统等与SAP ERP云解决方案的对接和集成!方案包价值 定价和分销管理 通过系统运行MRP,可以减轻计划员的手工拆分销售预测进行原料采购的工作量 实现灵活的委外管理,满足全场景业务需求 高效集成前端业务数据,保证业务财务数据的一致性 将包套收入合理分拆到子件,实现按子件科别的精细化毛利分析适用企业汽车零部件制造企业,同时也适用于离散制造行业中的金属加工、电子及电器、医疗器械制造等领域。这些行业涉及组装生产、加工、切割、铸造以及委外等多样化生产活动。方案策略AcloudEAR基于SAP Best业务实践,搭载于SAP S/4HANA Cloud的离散制造业解决方案,帮助汽车零部件企业在内的离散制造企业建立起集销售、采购、客户、经销商关系管理、财务和管理会计等全方位管理平台,支持多公司、多组织的多种业务形态,订单拆分以及合并,灵活的定价管理模式,委外流程,三角贸易、关税、电子发票处理等满足业财一体化的需求,提升企业运营效率。方案亮点快速实施基于SAP业务实践,推出 550人天上线,帮助企业实现成本可控;灵活拓展拥有丰富的 Add on 选配方案,帮助企业实现灵活拓展;联合创新丰富的数字化转型经验,可为客户提供联合创新,打造专属的云服务。ACLOUDEAR4445Acloudear&SAP Business Technology Platform扩展集成方案包SAP S/4HANA Cloud 离散制造行业方案包 在汽车零部件企业的数字化转型白皮书中,我们强调SAP Activate的重要性,这是确保SAP数字化解决方案完美落地的关键:SAP Activate的作用:SAP Activate作为新一代的SAP实施方法论,为企业提供了有效的管理流程框架,确保数字化解决方案的顺利实施和高效运行解决方案如何完美落地?个性化定制方案ACLOUDEAR作为一家纯云的SAP合作伙伴,Acloudear司享网络为汽车零部件行业内不同细分领域的企业提供多个围绕SAP数字化展开的数字化解决方案。成功服务过:世泰仕塑料有限公司、芜湖海程橡塑有限公司、联陆智能交通科技(上海)有限公司、泉州世珍工程车辆配件有限公司、中国重汽集团希尔博(山东)装备有限公司、威伯科汽车控制系统(中国)有限公司、费尔特兰(北京)汽车产品有限公司、尼奥迪斯汽车零部件(常州)有限公司等国内外知名汽车零部件企业,根据企业不同的诉求来实现定制级的数字化解决方案。我们立足于对客户需求深刻理解为基础,结合成本可控的快速实施方法论为依据,以灵活易拓展的选配方案与客户展开联合创新,从而为多个行业内积极谋求数字化转型的 企业订制专属的“云方案”,助力快速实现数字化转型方案。4647SAP Activate的组成与价值:它由SAP最佳实践、交付方法论、采用与扩展工具集三部分组成,帮助企业加速云ERP部署,控制项目风险,提高采用效率。选择SAP生态合作伙伴:企业可以放心选择如ACLOUDEAR司享网络这样的经验丰富的SAP生态合作伙伴来实施SAP Activate,保障数字化转型的成功,早日实现上云并快速获得投资回报。通过这种合作,企业能够更好地适应市场变化,实现持续创新和发展。项目实施方法论:SAP云产品实施方法论,结合项目实情SAP Cloud ERP解决方案世泰仕塑料有限公司01 芜湖海程橡塑有限公司SAP Cloud ERP解决方案02 联陆智能交通科技(上海)有限公司SAP Cloud ERP解决方案03 数字化转型成功案例研究PART 04在本章中,我们将深入探讨汽车零部件企业的数字化转型成功案例:世泰仕塑料、芜湖海程橡塑、联陆等多家企业分别代表了汽车零部件材料、橡胶以及智能化领域的不同细分方向的企业。通过分析这些公司如何利用数字化技术优化其业务流程、提高效率和增强市场竞争力,我们可以深入了解数字化转型在汽车零部件行业中的实际应用和显著影响。我们服务过的客户世泰仕塑料有限公司芜湖海程橡塑有限公司联陆智能交通科技(上海)有限公司泉州世珍工程车辆配件有限公司中国重汽集团希尔博(山东)装备有限公司威伯科汽车控制系统(中国)有限公司费尔特兰(北京)汽车产品有限公司尼奥迪斯汽车零部件(常州)有限公司PART 04数字化成功案例5150方案与价值Solutions and Value企业简介公司名称:联陆智能交通科技(上海)有限公司公司总部:上海所属行业:汽车零部件-智能交通产品服务:汽车仪表盘机盒,包括雷达技术员工人数:60 人业务痛点联陆业务增长强劲,但管理相对滞后传统方式。财务方面,采用代理记账,导致账目细节不够精确,管理较为粗放。财务与业务之间存在信息断层,主要靠人工管理,缺乏流畅的信息交流。公司内部员工对数字化和新系统接受度不高,增加培训难度。高科技人才经常流动,关键用户培训后离职,需要重新培训新员工主要收益为联陆构建起一体化企业管理平台,实现业务部门集成化的统一管理;帮助联陆实现从销售、项目、财务到供应链等业务上标准化的业务流程管理;财务上,从代理记账实现了由SAP Cloud ERP财务主导的严谨管理体系;通过开发接口与原有的每刻报销(云)实现互联,并优化相关的工作方式;通过对关键用户对系统流程的充分讲解,手把手操作等耐心培训,实现日常的运营管理,大幅提升管理效率。联陆智能交通科技(上海)有限公司,如今已更名为:千方联陆智能交通科技(上海)有限公司。公司成立于2017年,注册资本1.8亿元,是一家快速 成长的专注于从事智能网联,车路协同,智慧交通技术的科技公司。千方联陆致力于通过网联技术赋能数字化出行,主营业务涵盖车、路、云三大板块,为客户提供车载通讯硬件、V2X-OBU、前装ETC、RSU、交通雷达及视觉感 知方案、车队管理系统、特种场景的车联网运营等。随着企业的快速发展,联陆意识到需要通过数字化来赋能企业加速发展,让业务与财务高度统一,规范化、标准化企业内部的销售、项目、财务以及供应链等,从而提高整体业务效率。整体介绍对全球云ERP领导者SAP非常推崇,认为符合企业未来发展;高度认同SAP铂金合作伙伴Acloudear司享网络的丰富经验与案例,同时认可他们提出的未来的数字化变革方向与阶段性线路规划。选择伙伴SAP Cloud ERP解决方案解决方案联陆智能交通科技(上海)有限公司5352方案与价值Solutions and Value企业简介公司名称:芜湖海程橡塑有限公司公司总部:天津所属行业:汽车零部件产品服务:汽车NVH产品、非硫化系列橡胶制品、安全及轻量化领域产品员工人数:600 人业务痛点滚动预测与产能评估不匹配:季度内主机厂滚动预测的收集与内部产能评估存在对接不顺畅的问题;库存数据分散:面临主机厂库存、第三方物流库存及厂内库存信息孤岛,缺乏期初数据的有效统计分析能力;销售预测与生产计划隔离:月度销售预测评审与安全库存及当月生产量制定之间缺乏流畅的协同机制;仓储物流管理落后:在原材料、半成品、产成品的仓储物流管理方面,面临管理手段落后,缺少智能化支持;BOM配方保护不足:BOM配方保密管理缺有效执行方案,信息安全风险突出。主要收益实现了按季度收集主机厂滚动预测,做内部产能评估;按月收集主机厂库存、第三方物流库存、厂内库存做为期初数据统计分析每月计划组织销售预测评审,并制定当月安全库存,同时释放当月需生产产量原材料、半成品、产成品仓储物流管理,并做智能仓储管理重要指标:库存成品降低 35%、生产计划柔性提高 20%芜湖海程橡塑有限公司成立于2008年,由天津天旺国际工贸有限公司和天津海程工贸有限公司共同投资组建。拥有四条流水生产线,在汽车NVH产品及非硫化系列橡胶制品方面保持国内领先地位。随着企业的快速发展,芜湖海程需要进一步“以客户为中心”焦点,构建高效、灵活、一体化信息化平台,来实现生产流程自动化,提高业务效率,从而实现持续在橡胶制品领域保持领先地位。整体介绍SAP 是全球云应用领域和最佳业务实践的引领者,可助力推动管理模式的创新和变革Acloudear司享作为SAP铂金合作伙伴,拥有丰富的行业经验与众多成功案例,给予芜湖海程高价值管理咨询建议选择伙伴SAP Cloud ERP解决方案解决方案5554“SAP 云ERP帮助海程针对不同的业务需求,建立多样的需求计划,为实现实时、精细、准确物流数据采集和分析奠定稳固的基础。”李燕,企管部长,芜湖海程橡胶有限公司客户证言方案与价值Solutions and Value企业简介公司名称:世泰仕塑料有限公司公司总部:江苏无锡所属行业:汽车零部件复合材料产品服务:SMC材料的汽车保险杠、前围外板、翼子板、顶导流罩、SUV尾门内板、新能源汽车电池盖、车门系统等各类汽车外饰件。员工人数:350 人业务痛点多公司高速增长与管理滞后之间的冲突;基础数据不准确、生产、业务过程中断,缺乏细致的管控;信息系统独立,从生产、销售、采购到财务存在信息孤岛;仓储、发货、订单价格等核心信息缺乏严格的管控主要收益全系统全面集成:打通SAP、BarCode、Mes系统,构建数据集成一体化平台;数字化业务管理:实现数据一体管理,标准、规范、透明的业务和财务流程;高效生产协同:MES系统提升多车间协同运营,实现生产有序、可控;提升业务效率:Barcode简化操作,减轻工作负担,通过发货仓库功能优化销售订单;强化订单价格保密:隐藏销售价格,实现不同角色对销售订单的价格管控;员工数字素养提升:通过培训,提高员工对系统的熟练应用,增进工作效率。重要指标:仓库员工工作量降低90%、管理效率提升50%世泰仕塑料有限公司,德国上市公司STS GROUP在中国投资的外资企业,作为国内复合材料汽车零部件市场上的领先企业,为各大商用车厂商提供SMC材料的汽车保险杠、前围外板、翼子板、顶导流罩、SUV尾门内板、新能源汽车电池盖、车门系统等各类汽车外饰件。随着企业全球化布局并计划未来上市(IPO),急需通过数字化集成、规范公司业务、财务,实现业财一体、生产协同,从而提高了业务、运营效率和市场竞争优势,加速企业IPO进程。整体介绍SAP的优势:提供完整的解决方案和最佳实践方案,一体化解决方案降低实施难度;上海司享网络科技:作为SAP云ERP客户满意度最高的合作伙伴,拥有丰富的云实施成功案例和强大的顾问实施团队。选择伙伴SAP Cloud ERP解决方案解决方案5756“借助SAP云平台,帮助企业建立一套高度集成销售,采购,生产,财务,并确保所有数据的实时性和准确性,增强财务的分析能力,进一步提升STS 管理水平。”蒋伟,IT经理,世泰仕塑料有限公司客户证言客户全生命周期管理(Customer Lifetime Value)Acloudear 服务理念01 认识 Acloudear 司享网络连续多年SAP 中国云端ERPCRM业务 The Best合作伙伴02 携手我们 共赋未来300 成功案例,150 跨国企业的选择.03 汽车零部件行业共赋未来PART 05Digital services数字化服务 全面实践云生命周期管理,构建从市场、销售、售前、实施、开发到客户成功团队的云端服务体系 国际化视野 United VARs成员,擅长国际客户项目 基于SAP云ERP不断推出增强方案,并形成数十款行业方案包供市场选择 SAP中国第一家合作伙伴,通过Pe Build 模式入驻SAP App Center,作为SAP核心解决方案的重要补充 坚持快速实施,尽早让客户从云中受益上海司享网络科技有限公司ACLOUDEARAcloudear 司享网络作为SAP铂金合作伙伴,SAP Pinnacle Awards 2020 Winner,专注于SAP Cloud 解决方案。坚持以SAP云为核心,以“全球智慧,全球交付,全球协作,赋能中国”为己任,深挖SAP 云端解决方案价值。凭借多年来深厚的知识积累和服务能力,拥有在汽车零部件、医疗器械、高科技、电商、装备制造、离散制造、工程服务等行业的大量SAP云产品成功案例。高品质的实施能力和上线成功率,让其在激烈的市场竞争中脱颖而出,并逐渐形成客户高续约率和不断推荐新客户的良好生态。PART 05携手司享 共赋未来服务理念Service Philosophy“司享网络始终以客户为中心,关注客户的全生命周期管理,在客户成长的不同阶段,为其提供创造性价值和全面数字化战略支持,确保他们在使用SAP云产品的过程中获得最大的价值和回报。在为客户提供持续的增值服务的同时,我们还构建了强大的合作关系,推动自身的发展,实现多方共赢。”周晓玲,上海司享网络科技有限公司 CEO6160多年来,ACLOUDEAR 在汽车零部件、医疗器械、高科技、半导体IC、电商、装备制造、离散制造、工程服务、专业服务等 9 大行业中累计服务了 300 多家不同类型的企业,积累了丰富的 SAP 云产品成功经验与案例。02.300 案例ACLOUDEARUnited VARs是SAP的铂金合作伙伴,由全球lO0多个国家和地区的领先IT解决方案提供商组成的精英联盟。UnitedVARs在SAPPartnerEdge计划中享有最高级别,确保为您的国际SAP实施、ERP优化项目和近岸业务提供最优质和专业的服务。01.United VARs成员之一ACLOUDEAR6362ACLOUDEAR 提供的基于SAP云应用的扩展方案包,赋能企业在数字化转型的旅程中,通过全面而多元化的解决方案集成,实现业务流程的优化和创新。这些方案旨在帮助企业更有效地管理和分析数据,提升运营效率,同时增强客户体验和市场竞争力。04.创新方案包ACLOUDEARACLOUDEAR通过快速部署、灵活的解决方案和行业专属创新,赋能企业高效、可控地实现数字化转型。快速实施、灵活拓展、联合创新,这些价值主张集中体现了 ACLOUDEAR 在帮助企业快速响应市场变化、提升业务灵活性和促进创新方面的专业能力。03.价值主张ACLOUDEAR6564Disclaimer免责声明本报告仅供参考之用,旨在提供行业相关的信息和见解。尽管我们努力确保报告内容的准确性和时效性,但不对任何可能存在的误差或遗漏承担责任。此外,本报告中的信息和观点不应被视为专业建议或推荐。在采取任何基于本报告内容的行动前,建议读者进行独立的评估和咨询。对于因依赖本报告内容而产生的任何损失或损害,报告编制者不承担责任。参考文献References*Boston Consulting Group(BCG),Growth Strategy-1st Tier Suppliers of the Auto IndustryMcKinsey,McKinsey China Auto Consumer Survey*McKinsey,McKinsey China Auto Consumer Survey*Deloitte,2023 Automotive Supplier Study*McKinsey,“Automotive revolution perspective towards 2030”*KPMGs 24th Annual Global Automotive Executive Survey*KPMG,The future of automotive,Changing the way cars are built,used,and sold in a connected world2024White Paper附录6766

    浏览量3人已浏览 发布时间2024-04-06 34页 推荐指数推荐指数推荐指数推荐指数推荐指数5星级
  • 汽车零部件行业汽车出海系列:剑指墨西哥中国零部件开启全球配套-240328(34页).pdf

    汽车出海系列:剑指墨西哥,中国零部件开启全球配套 汽车零部件 请阅读最后一页免责声明及信息披露 2 证券研究报告 行业研究 行业深度研究 汽车零部件汽车零部件 投资评级投资评级 看好看好 上次评级上.

    浏览量0人已浏览 发布时间2024-04-02 34页 推荐指数推荐指数推荐指数推荐指数推荐指数5星级
  • 汽车报废回收行业专题报告:汽车报废迎政策支持回收拆解产业链受益-240326(33页).pdf

    汽车报废迎政策支持,回收拆解产业链受益汽车报废回收专题报告证券分析师:王珂 A0230521120002 刘建伟 A02305211000032024.3.26主要内容主要内容1.汽车报废回收现状2.

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  • 专用设备行业深度研究:轮胎设备轮胎踏浪出海设备持续受益-240325(31页).pdf

    1证券研究报告作者:行业评级:上次评级:行业报告:请务必阅读正文之后的信息披露和免责申明专用设备强于大市强于大市维持2024年03月25日(评级)分析师 朱晔 SAC执业证书编号:S111052208.

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  • Career Magic:2024外资汽车零部件行业趋势与人才招聘观察报告(32页).pdf

    随着全球汽车行业的快速发展,特别是在电动汽车、自动驾驶技术等领域的突破性进展,对汽车零部件的需求和技术要求不断提升。在这一背景下,外资汽车零部件行业在中国市场的发展日益重要,对专业人才的需求亦随之增加。本报告2024外资汽车零部件行业趋势与人才招聘观察报告旨在深入分析当前外资汽车零部件企业在中国的人才招聘现状及未来趋势,为行业内企业提供战略性人力资源规划和招聘策略参考。报告的编写基于对汽车行业发展趋势的全面观察,结合国内外经济环境、政策法规的变化,以及技术进步对人才需求的影响。我们通过对行业内多家代表性企业的人力资源管理、招聘流程、人才培养机制的调研,综合分析了行业内人才需求的特点和挑战。我们希望通过本报告,为外资汽车零部件行业企业提供实用的人才招聘策略参考,帮助他们更好地适应市场变化,把握人才先机。?柯麦人才?扫码添加微信Preface序 言02?博世中国招聘策略专家扫码添加微信过去几年,全球汽车行业迎来剧变:电动汽车、自动驾驶等领域先后取得重大突破,电动汽车销量逐年上升、渗透率不断提高,给汽车零部件的发展带来了新的要求和挑战。在此背景下,外资汽车零部件在中国市场的发展也随之面临着巨大变化和挑战,如何招募到合适的人才,是让外资零部件企业在中国市场活下来并取得先机的重中之重。2024外资汽车零部件行业趋势与人才招聘观察报告在全面观察汽车行业发展趋势的基础上,深入分析了当前外资汽车零部件企业在中国的人才招募现状及挑战,为行业内企业提供了战略性人力资源规划和实用的人才招募策略,有助于外资零部件企业更好地预判市场变化,从而在人才招募大战中占得先机。03在2024外资汽车零部件行业趋势与人才招聘观察报告的编写过程中,我们的调研对象包含了众多外资零部件企业在华代表。为了确保调研的广泛性和深入性,我们采用了多种的调研方法。自 2023年12月起,我们对252位外资汽车零部件行业的中高端人才进行了专项深入调研,这些受访对象均为在华外资汽车零部件公司的中高端优秀人才,他们身居要职,能够从全局角度对行业趋势和人才市场提供深刻见解。同时,我们在日常的人才寻访中与数百位候选人进行了相关探讨,并与一些资深汽车猎头专家进行了专业交流,他们的第三方视角也具有较高的参考价值。我们希望,通过这些数据能够以小见大,为外资汽车零部件行业的人力资源相关领域带来最新的观察和见解。在本次调研对象的选择中,HR人员所占比例为25.00%,因为HR与本次调研活动的相关性最高。我们调研的HR人员包括亚太区HRVP,中国区HRD,中国区招聘经理等高层人士,也包括招聘专家,HRBP非常具有实 战 经 验 的 中 层 专 家。研 发 人 员 占 比17.06%,这是因为技术创新对中国汽车行业的可持续发展起着决定性作用,他们对技术的判断具有关键意义。销售和项目管理的占比分别为15.87%和15.08%,考虑到这两个部门与整车厂(OEM)接触最为频繁,他们的观点对把握零部件行业的趋势具有权威性。一个值得关注的现象是,一些强调以客户为中心的外资零部件公司往往将销售与项目管理划归同一高管管理,以便更好地贴近客户。此外,采购占比15.08%,其对上游供应链的了解对我们理解汽车零部件行业是一个非常有价值的补充。其他制造、质量、工程、物流等职能也有所涉及,但在数量上相对较少。从所属的行业细分领域来看,参与者广泛分布在内外饰、底盘、智能网联、三电、自动驾驶、车身、传统动力总成等关键领域,覆盖了汽车零部件行业大部分的产品细分领域。报告统计方法受访对象所在领域分布图受访对象职能分布前五示意图0430.00%.00 .00.00.00%5.00%0.00%.00 .00.00.00%5.00%0.00%HR研发销售项目管理采购本次调研对象的年龄主要集中在中年段,尤其是31-45岁之间,这一区间内的参与者占总数的绝大多数。具体来看,31-35岁的参与者共有62人,36-40岁的参与者有83人,因为这一年龄段的专业人士在汽车零部件行业中占据重要地位。41-45岁的参与者也相对较多,有65人。而26-30岁的年轻人有25人,25岁以下的参与者仅有1人,46岁以上的参与者有16人。我们通过覆盖不同的年龄段,尽可能反应外资汽车零部件公司对经验丰富的中高级专业人士和年轻新人的需求差异。本次调研涵盖了中国大部分重要城市的汽车产业及零部件产业相关人才。特别是在北京、上海、天津、重庆、江苏(如南京、苏州、无锡)、浙江(如杭州、嘉兴),辽宁(如沈阳,大连)、广东(如广州,深圳),湖北(如武汉),四川(如成都)、吉林(如长春),黑龙江(如哈尔滨)等等,这些区域作为中国汽车产业的发达地带,拥有强大的汽车及零部件制造基地,吸引了大量外资汽车企业和零部件供应商。我们尽量照顾区域的广泛分布,尽量反映中国汽车产业链的地域完整性和多样性。报告申明:1.本报告及其数据和观察仅根据Career Magic I 柯麦人才的采样所得,为不完全统计,存在未列齐全的情况;2.Career Magic I 柯麦人才不对任何组织、个人承担法律责任;3.Career Magic I 柯麦人才对所有报告内信息享有最终解释权。05 参与调研者的年龄分布25 岁以下26-30 岁31-35 岁36-40 岁41-45 岁46岁以上 汽车行业整体回顾外资零部件行业回顾外资零部件人才招聘回顾071013Contents目录Part A:2023年外资零部件行业趋势及人才招聘回顾汽车行业趋势观察外资零部件人才招聘预测1822Part B:2024年外资零部件行业趋势及人才招聘预测招聘标准迭代招聘流程优化招聘技能提升293031Part C:2024年外资零部件人才招聘策略建议062023年对中国汽车行业来说是挑战与机遇并存的一年。销量创纪录地达到3009万辆,其中新能源汽车的快速增长尤为突出,销量达到949.5万辆,同时中国首次成为世界最大的汽车出口国。然而,行业也面临诸多挑战,包括多数汽车企业利润下降、国内销量逐年下滑以及出口市场的不均衡性。在这样的背景下,本土企业如比亚迪,理想,华为等挑战行业极限。尽管外资车企在中国市场的经营面临增长困难,但它们已经开始向本土企业学习,以适应中国市场的变化和消费者需求的多样化。行业出现垂直整合加强,资本动态分化,以及合资模式反转,显示了中国汽车行业的技术进步和全球地位提升。在2023年,中国汽车行业取得了显著成绩,实现了多项里程碑。全年汽车销量达到了3009万辆,不仅创下历史新高,还占据了全球汽车市场34%的份额,基于全球87个国家/地区的总销量8748万辆来看,这一成就尤为突出。特别值得关注的是新能源汽车的迅速崛起,销量达到了949.5万辆,渗透率高达36%,显示了市场对于新能源汽车强劲的需求和接受度。同时,中国汽车出口量达到了522万辆,标志着中国首次成为世界最大的汽车出口国,这不仅反映了中国汽车行业的生产能力,也展示了在全球汽车市场中的竞争力和影响力。2023年中国汽车行业整体回顾成绩Part A2023年外资零部件行业趋势及人才招聘回顾0107在中国汽车行业的竞争格局中,科技企业正迅速崛起,挑战传统行业边界。华为的问界系列凭借其创新的技术,展现出强劲的市场竞争力,成为行业内的关注焦点。同时,其他科技企业包括小米,大疆等也通过构建独特的生态模式,不仅推动了智能汽车的技术进步,也对整个行业的传统运作模式提出了挑战。这些科技企业在汽车行业的快速崛起,展示着中国汽车行业正处在一个技术创新和业务模式加速演变的新时代。跨界竞争03在2023年的发展轨迹中,中国汽车行业虽然取得了显著的成就,但同时也面临着不容忽视的挑战。首先,汽车行业整体亏损情况引人关注,绝大多数企业的利润显著下滑。据同花顺iFinD数据显示,东风汽车、广汽集团、长城汽车、上汽集团在年度前三季度的利润分别下降61.95%、44%、38.79%和9.8%,这一趋势反映了汽车企业面临的经营压力。此外,国内汽车销量自2017年以来的逐年下降也是一个不可忽视的问题。2023年国内销量约为2500万辆,表明市场需求仍在减少。出口方面,虽然中国成为全球最大的汽车出口国,但出口市场快速增长的关键因素之一是对俄罗斯的出口同比增长高达545%,中国对俄罗斯的出口总量为84万辆,占比超过16%,俄罗斯迅速成为中国汽车出口的第一大市场。另外海外的本地化生产不足,这也限制了长远的市场拓展和品牌建设。最大的挑战还有“油养电”的转型难题。目前,大多数车企的电动车业务仍深陷巨额亏损泥潭,不得不依赖燃油车业务的盈利来支撑转型。在此背景下,企业需要在坚定转型决心的同时,巧妙平衡短期利益与长期目标,合理调配产品组合和资源投入,以实现可持续发展。挑战022023年,我们观察到垂直整合越来越成为一个显著的趋势。为了提升竞争力和创新能力,越来越多的整车厂(OEM)开始自主研发和生产核心部件。这不仅包括对电子电器架构的升级,也使得关键功能和技术越来越多地集中在整车制造商手中。这种变化意味着整车厂(OEM)能够更直接地控制产品质量、降低成本,并加快新技术的应用。此外,整车厂(OEM)对供应链的管控也变得更加严格和深入,越来越多的整车厂(OEM)要求Tier 1供应商开放更多的供应商目录和清单,整车厂(OEM)对供应商的管控层级从Tier 1扩展到Tier 2、Tier 3乃至更深层级的供应商。通过这种纵深管控,整车厂(OEM)能够更有效地应对市场的挑战和需求,增强其在竞争中的地位。垂直整合0408在当前的汽车行业资本动态中,我们观察到明显的分化现象:具备强竞争力的外资零部件企业正在加大对中国市场的投资力度,而那些表现平平的企业则逐渐撤出。另外资本有了更多的价值观属性,欧洲资本流入减速,美元资本退出加速,中东等非欧美资本的流入明显增加,这为中国汽车行业带来了新的资本来源和增长机遇。此外,合资模式正在反转。随着大众投资小鹏7亿美元,Stellantis向零跑汽车投资15亿欧元购买20%股份等事件的发生,合资模式已经从传统的中国公司“以市场换技术”转变为中国品牌向外资企业输出技术。这一变化标志着中国汽车品牌在技术研发和创新方面的显著进步,同时也预示着中国汽车行业在全球价值链中地位的提升和转型。资本分化05在2023年的中国汽车市场中,外资车企面临着前所未有的挑战。一方面,部分外资品牌和合资企业的销量增长缓慢,市场份额呈现萎缩趋势,合资品牌的市场份额降至大约40%。以通用汽车为例,2017年在中国销量超过200万辆,2023年的销量骤降至100万辆,预计2024年的销量将在7080万辆,短短七八年间销量减少了将近2/3。大众汽车虽在全球继续保持强劲增长,但2023年在华销量仅微增1.6%。面对日益增长的压力,部外资困境06分外资品牌选择退出中国市场,这不仅反映了竞争激烈,也反映了外资零部件企业在转型上的挑战。在这种背景下,外资整车厂(OEM)开始积极学习中国汽车企业的成功经验,调整战略以适应市场的变化。一个标志性的举措是,大众汽车全球高管团队集体参加上海2023年4月份的车展,这一行动象征着外资整车厂(OEM)对中国市场变化的重视及学习本土企业的决心。通过这种方式,外资品牌希望能更好地理解中国消费者的需求,加强与中国市场的联系,以应对日益激烈的市场竞争。092023年,外资汽车零部件行业经历了深刻变革和调整。面对电动化和智能化的不断推进,行业内部出现了显著的结构重组和业务模式转变。首先,零部件公司从传统的Tier 1角色转变为更加深入参与整车厂(OEM)产品全生命周期的Tier 0.5模式,特别是在智能座舱、智能驾驶等领域。一些强势的零部件公司的业务模式也由传统的B2B向B2B2C演进,零部件公司开始直接触达消费者,加强品牌和技术影响力。此外,为适应行业转型,许多公司进行了业务重组,通过合并业务部门增强协同效应,同时出售或分拆传统业务以集中资源。然而,转型过程中,欧美地区的外资企业面临巨大挑战,大量裁员成为痛点。德国汽车零部件供应行业的就业岗位预计将减少约四分之一。知名公司如采埃孚、博世、大陆、佛瑞亚等纷纷宣布裁员计划,凸显了行业调整对劳动力市场的直接影响。这一系列变化标志着外资零部件行业在适应新的市场趋势和技术革新的同时,也正经历一场深刻的行业重塑。2023年外资零部件行业回顾10随着汽车行业面临日益复杂的市场需求和技术挑战,产业链的重构成为了一个显著趋势。核心零部件公司不再仅仅作为传统意义上的Tier 1供应商,而是朝着与整车厂(OEM)更为紧密合作的Tier 0.5方向发展,主动参与到整车厂(OEM)的产品全生命周期中,这包括前期的技术研发、中期的零部件供应,以及后期的车辆运营。Tier 0.5模式在智能座舱、智能驾驶、智能车控、动力系统、线控底盘、热管理、内饰系统、数据生态等关键技术领域发挥着日益重要的作用,并预计将扩展到更多领域。同时,业务模式也从传统的B2B转变为B2B2C。典型例子包括华为的智选模式和宁德时代的“CATL Inside”策略,这些强大的产业链重构022023年,中国汽车行业面临的利润压力显著增加,特别是在整车厂(OEM)与零部件供应商之间的成本传递机制中体现得尤为明显。根据罗兰贝格的全球零部件供应商研究报告,由于整车厂(OEM)之间的价格竞争加剧,成本压力相应上升,这种压力被进一步传递至上游的零部件供应商,并导致外资零部件企业的平均息税前利润(EBIT)从2022年的7.5%降低至2023年的5%。这种利润率的下降反映了对成本控制和价值创造的持续挑战,迫使零部件企业寻求更高效的运营模式和创新的商业模式来维持竞争力。利润率下降01随着电动化和智能化成为汽车行业的主导趋势,零部件公司正积极调整其业务结构以适应这一变革。为了增强业务的灵活性和市场响应速度,这些公司通过合并业务部门,寻求实现更大的协同效应,优化资源配置,提高创新能力和效率。同时,为了集中资源投入到高增长领域,他们也采取了出售或分拆那些属于传统业务领域的部分,这一策略旨在释放更多现金流,支持新技术的研发和商业化。这样的业务重组不仅有助于零部件公司在激烈的市场竞争中保持领先地位,也是其适应未来汽车行业发展趋势的必然选择。业务重组03随着汽车行业加速向电动化和智能化转型,欧美地区的外资零部件企业正面临重大的组织结构调整,其中包括大规模的裁员行动。行业专家预测,到2030年,德国的汽车零部件供应行业可能会失去约四分之一的工作岗欧美裁员04零部件公司通过将自己的品牌和技术直接传递给最终消费者,为整车厂(OEM)提供赋能。这种模式不仅增强了零部件公司的品牌影响力,同时也反向影响了整车厂(OEM)的采购决策,使得零部件供应商在汽车产业链中的地位和影响力得到了显著提升。这一转变预示着未来汽车行业合作模式和市场策略将更加多元化和复杂。11位。目前,在德国的汽车零部件供应商雇佣的员工约为27万人,但这一数字预计在未来数年内减少至20万。在这一转型过程中,一些知名的外资零部件企业已经宣布了具体的裁员计划。例如,采埃孚计划在德国裁减约1.2万个工作岗位;博世拟在其德国的变速器工厂裁减至少1500人,并在软件和电子部门进一步裁员约1200人,其中大约950人的裁员将在德国进行。大陆集团全球范围内的裁员高达7500人,其中40%发生在欧洲。佛瑞亚计划在欧洲削减1万个工作岗位。奥托立夫宣布将关闭数座位于欧洲的工厂。法雷奥全球裁员1150人,固特异宣布将关闭位于德国的两家工厂,约1800名工人面临失业。米其林也宣布将关闭位于德国的两家轮胎工厂,并将客户联络中心从德国卡尔斯鲁厄迁至波兰,影响到1500多名工人。总体而言,大型外资零部件巨头裁员的原因并非眼前的财务压力,而是企业的长远转型需求。无论是博世在自动驾驶领域的裁员,还是采埃孚和法雷奥在欧洲的裁减,这些传统零部件巨头都在竭尽全力追赶智能化和电动化市场的快速增长趋势。这也预示着汽车产业因技术和业务模式的重大变革,将给行业从业者带来持续多年的转型阵痛,甚至可能影响一代人在汽车行业的职业发展。12在2023年的调研中,外资汽车零部件公司在招聘量方面相对2022年大幅收窄。在接受调研的用户中,近1/3的调研对象认为自己所在的公司的员工总数与2022年持平,没有新招员工,20.24%的调研对象认为自己公司有新招1-10%的员工,但也有15.87%的调研对象反馈公司减少了1-10%的员工。2023年招聘量盘点012023年,在中国外资汽车零部件行业的人才招聘领域,我们见证了一系列变化和趋势。随着新业务的不断涌现,产生了大量新职位机会,这在一定程度上推动了行业的人才流动。尽管如此,大多数外资零部件企业的员工离职是因为雇主的主动替换或者人员缩减,而非员工的主动离职。实际上,员工的主动离职率降至历史新低。此外,从招聘量变化来看,大部分公司的招聘量相对2022年大幅收窄,这反映了雇主的普遍谨慎态势。2023年中国外资零部件人才招聘回顾13在不同细分领域中,人员数量的变化存在一定差异。通过对调查对象所处领域的统计分析,发现三电领域的人员增长较多,而自动驾驶领域的人才招聘则似乎进入了平台期。关于减员现象,除三电领域极少之外,其他领域均有受访者表示其所在公司存在人员减少的情况。尽管尚未出现欧洲那样的大规模裁员,但部分公司在员工合同到期后不再续签的情况也有所增加,企业在人员扩充方面持相当谨慎的态度。三电员工数量变化示意图自动驾驶员工数量变化示意图底盘员工数量变化示意图内外饰员工数量变化示意图智能网联员工数量变化示意图14增加持平减少增加持平减少增加持平减少增加持平减少增加持平减少针对使用猎头服务的岗位数量变化,HR专业人士给出的反馈显示了明显的下降趋势。具体数据表明,大多数HR(39.53%)使用根据2023年相对于2022年的调研结果,岗位关闭周期有所延长的比例较高,其中有11.63%的受访者表示延长20%以上,30.23%的受访者表示延长了11-20%,9.3%的受访者表示延长了1-10%。这说明多数公司的岗位关闭周期有所延长,主要原因是这部分雇主的招聘决策更加谨慎,对人才的素质要求更加挑剔。另外,41.86%的受访者认为关闭周期与2022年基本持平,说明仍有很大比例的公司仍然保持积极的态度,人才招聘的决策效率没有受到环境的负面影响;还有少数公司(共6.98%)表示岗位关闭周期有所缩短,这表明优秀人才依然是驱动业务的关键要素,仍有相当部分的优秀公司将人才招聘设定为优先要务。2023年岗位关闭周期盘点02增加。具体来看,9.3%的受访者反馈简历量增长超过20%,13.95%的受访者反馈11-20%的增长,25.58%的受访者反馈1-10%的简历增加。这意味着接近一半的公司(总共48.83%)收到了更多求职者的简历投递,印证了企业减员释放了更多求职者的观点。此外,有相当数量求职者的离职状态已经超过半年,说明2023年下半年外资零部件企业面临的压力在持续增长。另一方面,30.23%的受访者表示其所在公司收到的简历数量与2022年持平,20.93%的HR专业人士回答简历数量有1-10%的下降,这表明关键岗位的优秀人才仍然供不应求,特别是在电动化和智能化转型领域,相关人才的需求更为迫切。外资零部件企业在这类人才的招聘过程中面临的主要挑战来自于本土竞争对手,他们往往能提供更高的薪资和更具吸引力的职位。针对平均每个岗位收到的简历数量,根据调查结果,平均每个岗位收到的简历数量有所15猎头服务的岗位数量减少了1-10%,还有25.58%的HR表示减少了11-20%。这种变化主要是由于新招职位数量大幅减少,其次是企业为了降低成本将猎头服务降级为RPO服务,甚至有部分企业选择由HR自行进行Direct Sourcing。此外,一部分HR表示会压缩猎头供应商数量,以帮助核心供应商渡过难关。这也是2023年猎头业务拓展难度陡增的深层原因,进一步说明对于专业服务公司而言,提供极致的客户服务才是最佳的业务拓展方式。另外在不同领域中,离职率的多少也有显著差异,其中智能网联领域的离职率较其他领域高,而传统动力总成领域中,主动离职最低。关于员工离职率,30.16%的受访者表示其所在公司没有员工离职,26.19%的受访者表示离职人数少于5%。这表明虽然欧美裁员不断,但多数外资零部件企业在中国并未实施大规模裁员,另外一个原因是人才的求职动机明显降低。离职率超过10%的公司,大部分是由于企业业务转型或组织结构重组而导致的减员。不同业务领域离职率比较2023年离职率盘点03据2023年调查结果显示,59.13%的受访者表示年薪涨幅为1%至5%,其中相当一部分人的薪资增长低于3%。另有24.6%的受访者表示年薪与2022年持平,对习惯每年进行薪资普调的外资零部件企业而言,这在一定程度上意味着降薪。此外,还有7.54%的受访者感觉年薪增长在6%至10%之间,2.38%的受访者感觉年薪增2023年招聘的薪资涨幅0416长超过了10%。这表明尽管大环境充满挑战,仍有一部分外资公司凭借核心技术优势取得了良好的业绩,并能够为员工提供更高的薪资福利。另外还有1.98%的受访者表示年薪有所下降。综上所述,2023年是极为艰难的一年,外资零部件企业严格控制成本,而人员成本则是其中关键的一环。调研结果显示,外资汽车零部件行业人才流失主要由以下几个关键因素驱动。首先,59.92%的受访者认为公司业务不佳是导致人才流失的重要原因,反映了行业内竞争加剧或整体市场环境的不利变化。其次,55.16%的受访者提到公司经营策略变化和部门调整,这可能包括企业重组、战略转型或市场定位调整等方面,这些变动可能会影响员工的职业规划和期望。再次,薪资缺乏竞争力也是一个显著因素,被53.57%的受访者提及,这从另一个方面验证了大部分外人才流失的主要原因05资零部件企业的盈利能力有所下降。此外,38.89%的受访者感觉职业发展空间有限,原因包括企业的业务发展速度慢于员工的成长速度,以及海外总部不愿意给中国分支机构开放核心技术。提供的职业安全感降低(25.79%),以及组织文化变得相对激进(13.49%)也被视为影响因素,这可能与行业转型和公司管理风格本土化有关。较少的 受 访 者 认 为 与 用 人 经 理 之 间 的 代 沟(5.16%)、员工授权不足(9.92%)和其他原因(4.37%)是导致人才流失的原因。这些数据揭示了企业在留住人才方面需要高层重视业务战略,人才的稳定性需要战略的前瞻性来保障。事实上,主动离职率已降至历史新低,这一趋势可能是由于人才对宏观环境的担忧,以及员工对外资零部件企业在职业发展、薪酬福利、文化氛围等方面仍持有相当积极的态度。17职业发展空间有限Part B2024年汽车行业趋势及人才需求观察2024年汽车行业面临宏观经济放缓和地缘政治不确定性的双重挑战,预计将导致居民可支配收入和消费信心下降,进而影响汽车市场。尽管如此,得益于政策的持续支持和市场需求的增长,汽车销量预计依旧呈上涨趋势,特别是新能源汽车的销量仍将显著增加。同时,国内车企加快出海步伐,将为全球化布局的外资零部件企业带来更多合作机会。同时,整车厂(OEM)企业之间的价格战仍在持续升级。自2024年2月以来,中国约有10家车企陆续宣布降价,降价范围集中在1020万元区间的纯电和混动车型,最高降幅接近15%。这一趋势将给零部件公司带来巨大的成本压力。在盈利下降的情况下,外资零部件企业需要迅速适应并锁定新的发展机遇。如果外资零部件企业能够加强在中国本土的研发能力,并积极应对中国市场的变化,那么在中国市场的创新产品和客户资源将可反向赋能欧美市场,从而实现集团整体的长期可持续发展。外资零部件企业还将面临全球汽车行业的转型分化。中国持续加速电动化和智能化转型,欧美则放缓转型步伐,欧盟拟撤回2035年燃油车销售禁令。外资零部件企业必须同时面对国内外两个差异巨大的市场,这将对其产品组合和转型推进带来巨大挑战。2024年汽车行业趋势观察18在汽车行业的2024年展望中,销售数据预示着市场的复苏和增长。中国汽车工业协会(CAAM)的预测表明,汽车总销量有望突利好消息02国内经济方面,在对2024年经济展望进行综合分析时,我们注意到全球和国内一些关键经济指标的预期变化。联合国的年初预测显示,全球经济增速可能会从2023年的2.7%下降至2.4%,尽管两会宣布中国今年的GDP增长目标为5%左右,联合国仍然谨慎地预计中国经济增速将从2023年的5.3%降至2024年的4.6%。这种增速的放缓将不可避免地对居民的可支配收入和整体生活水平带来影响,可能导致消费者支出意愿的减弱。另外,特别值得关注的是中国近年来面临的人口负增长问题,它已经成为影响国内消费市场的关键因素。根据统计,中国的人口在2023年的减少幅度(208万)已经明显超过了2022年的85万。人口减少不仅减缓了潜在劳动力市场的扩张,而且可能会对长期消费趋势产生深远的影响。外部环境方面,地缘政治的不确定性为中国企业提出了新的挑战。欧美地区对中国的出海业务加强了限制,这不仅体现在贸易政策的调整,例如反补贴调查和电池法案,还可能影响中国企业在全球供应链中的地位,中国企业需要在新的国际环境下重新评估其出海策略,并寻找新的发展机会。宏观挑战01我们正在见证一场由绿色能源、电池技术、5G通信、大数据分析以及人工智能等关键技持续进化03破3100万辆大关,显示出消费者信心的回暖和行业需求的增强。具体来看,乘用车和商用车市场均将迎来销售上升的势头,其中新能源汽车的销量更是预计将达到令人瞩目的1150万辆,反映出消费者对于绿色出行选择的持续偏好以及市场的适应力。政策层面,两会上李强总理的2024年政府工作报告中提出“消费品以旧换新”的政策,预计将直接带动每年200300万辆的整车销量。另外,国资委宣布将对三大国企(一汽、东风、长安)的新能源事业部进行单独考核,重点考核市场占有率、技术和未来发展,不考核当期利润。在欧美纷纷放缓电动化转型步伐的同时,这样的举措为行业注入了信心,保证了新能源汽车的可持续发展。就国际市场而言,面对欧美市场对中国新能源汽车逐渐加强的限制,整车厂(OEM)并未减缓其全球扩张的步伐,相反,他们计划在2024年加大力度在海外建厂,包括欧洲,东南亚和墨西哥等地区和国家。这不仅表明中国车企的国际竞争力和应对挑战的决心,也为深耕海外多年的外资汽车零部件公司提供了新的市场机遇。整体来看,这些趋势与政策将共同推动汽车行业的深化发展,特别是在新能源汽车领域,预计将见证更多的技术创新和市场突破。192024年,汽车行业的竞争环境将发生显著变化,其中价格战的持续升级势必会引人瞩目。自2024年2月以来,比亚迪、理想等行业领导者发动产品全系列大幅降价,到目前为止,中国约有10家车企陆续宣布降价,降价范围集中在1020万元区间的纯电和混动车型,最高降幅接近15%。这一趋势将给零部件公司带来巨大的成本压力。国资委对三大国企(一汽、东风、长安)新能源事业部的单独考核,无疑也将进一步加内卷2.004在当前全球经济环境下,外资零部件企业在中国市场的战略调整与优化正在揭示出一系列新的机遇。面对海外市场的挑战,包括但不限于成本压力,一些企业选择通过裁员等外资零部件的机遇06随着经营环境的不断变化,外资零部件企业面临的挑战正变得日益复杂。分析预测显示,企业的盈利能力,特别是利息及税项前利润(EBIT),有继续下降的趋势。这一挑战部分源自于激烈的本土市场竞争,本土企业采用低成本策略蚕食市场份额,迫使外资企业寻求创新的成本控制方法以保持竞争力。此外,人才管理方面的问题亦不容忽视。战略摇摆和员工关怀的不足正导致优秀人才的流失,这对企业的长期发展构成了重大风险。与此同时,在中美战略博弈的大背景下,外资零部件企业在中国还面临价值观冲突,海外总部对中国的看法变得逐渐负面。这些因素共同作用,要求企业在策略调整、成本控制、人才管理和跨文化交流方面采取更为周到和创新的措施。外资零部件的挑战05剧市场竞争。高合停产,预示残酷的淘汰赛愈演愈烈,汽车行业从春秋时代向战国时代加速演进,实力弱小的品牌面临关停并转的风险。术驱动的革命。对于用户,汽车不仅仅是从点A到点B的移动工具,而是变成了集成高度智能化服务的移动空间。数据是这场革命的燃料,不仅仅在于它的数量,还在于如何使用这些数据来增强消费者体验和提升运营效率。流量、内容、算法的应用已经变得至关重要,以至于它们现在成为了企业竞争中的关键要素。此外,以华为为代表的科技企业已经进军这一领域,带来了颠覆性的商业模式和技术革新。它们不仅仅在传统汽车行业中拓展新的生态系统,也在全球汽车技术的竞争格局中占据了一席之地。这些科技公司借助其强大的技术背景和快速适应市场的能力,正在构建基于智能化和生态友好型的新型汽车产业生态。随着更多的传统汽车制造商和科技公司加入到这一领域,汽车行业的未来无疑将是充满创新和机遇的数字化时代。20方式节约资金,欧洲成为重灾区。这些节省下来的资本,预计有较大部分将被重新分配以更好地支持其在中国市场的发展和扩张,从而利用中国的巨大市场潜力和快速增长的消费需求。外资零部件企业借助其全球网络的优势,不仅能够帮助中国本土整车厂(OEM)在海外建厂,还能在政策法规、测试标准、技术要求等方面提供专业的咨询和支持,帮助他们找到最适合的解决方案。这种“出海”战略的支持,显著提升了中国企业在全球市场的竞争力。随着中国市场的成熟和创新能力的提升,外资零部件企业已经从“Copy-to-China”模式转变为“In China,For China”,并有进一步演变为“In China,For Global”的趋势。以比亚迪最近宣布在匈牙利建厂为例,欧洲零部件巨头们的最高管理层高度重视,他们在中国的成功经验,无疑将为他们在欧洲与比亚迪的合作提供强大支持。这意味着,通过在中国进行本土化的研发和制造,外资零部件企业能够利用中国市场的成功经验,为欧美市场反向赋能。经历多年的快速发展之后,质量和安全性重新得到消费者的日益重视。外资零部件企业长期坚持的“质量第一”理念,将为它们在激烈的市场竞争中赢得信誉和竞争优势。这种对质量的持续投入,也与中国政府推动的“高质量发展”的战略高度契合,预示着更多长期的发展机会。此外,通过扩大在中国的业务规模,外资零部件企业能够利用中国的规模优势,在全球采购中获得更大的议价能力,实现成本的有效控制和整体效率的提升。这不仅优化了它们的成本结构,也增强了在全球市场中的竞争力。总而言之,通过这些战略调整和投资优化,外资零部件企业不仅能够更好地利用中国市场的机遇,同时也能通过中国的平台为全球市场提供服务和产品,实现可持续的增长和发展。21在2024年的企业运营与人才招聘环境中,外资零部件企业面临着多方面的挑战和机遇。为增强竞争优势,企业需要聚焦于全链路研发、战略采购、多边形销售、柔性制造以及绿色合规等关键领域。全链路研发成为创新的核心,要求企业考虑从研究开发到生产供应,再到销售的整个过程,与主机厂共同研发高附加值产品。这不仅优化了产品性能,也加深了与主机厂的合作关系。多边形销售强调销售团队需要深入了解市场趋势、技术路线、客户需求、以及竞争对手的策略等。销售人员通过扮演“客户代理人”的角色,为企业内部的产品开发、定价和生产提供有力指引。这种方式将帮助销售人员从传统的客情关系型销售向价值营销型顾问升级,同时也有助于外资企业避免在不擅长的价格战领域与本土竞争对手直接对抗。柔性化制造应对定制化需求的增长,通过优化基于订单的排产流程、设备工具的柔性化等策略和方法,提高生产效率和应变能力。战略性采购和供应商发展在企业运营中的角色转变,从传统的支持部门升级为价值创造中心。通过引入高质量供应商、支持产品服务创新,并结合技术手段深化降本策略,采购部门能够在保供保质的同时,持续做到降本增效。综上所述,外资零部件企业在2024年的招聘策略可围绕这些关键领域展开,根据自己的业务情况,加强研发、销售、采购、制造等领域的人才密度,在降本增效的前提下,持续提升整体竞争力和市场地位。2024年外资汽车零部件人才招聘预测22根据我们的调研结果,受访者认为2024年在汽车行业中,人才需求量最大的细分领域为智能网联、自动驾驶以及三电(电池、电机、电控)系统。具体来看,智能网联领域的人才需求比例最高,达到了80.56%,紧随其后的是自动驾驶领域,需求比例为78.97%。三电系统领域的人才需求也相当高,比例为64.29%。外资零部件人才需求预测01这些数据反映出,随着汽车行业的快速发展和技术的不断进步,未来市场对于高技能人才的渴求主要集中在这三个技术前沿领域。相比之下,底盘、车身、内外饰以及传统动力总成等领域的人才需求相对较低。关于“三电”细分领域的人才需求,电控领域以54.32%的比例高居榜首,表明外资零部件企业在电机控制器,VCU等方面领域具有优势,并将继续投入资源巩固其竞争地位。电池的需求占比达到35.19%,反映了随着新能源汽车应用的主要矛盾从“里程焦虑”转向“补能焦虑”,2024年800V高压快充将会快速普及,BMS(电池管理系统),OBC(On-Board Charger,车载充电)和DCDC是热门领域,还有一些外资零部件企业进行业务转型时布局了与电池相关的产品如电池壳等。电机的需求相对较少,占比8.02%,主要集中在混动发电机,电驱动系统领域。在自动驾驶细分领域中,行业趋势倾向于提供端到端的整体解决方案。预计在2024年,由于市场回归理性,各大整车厂(OEM)更加倾向于可落地的L2/L2 解决方案。因此,在自动驾驶细分领域的人才需求中,自动驾驶整体解决方案领域以显著的优势占据了64.82%的比例,成为需求最大的领域,尤其是对软件人才的需求最大。其次,域控制器领域的需求也较高,占比达到19.6%,反映了在自动驾驶系统中对于高性能计算和集成管理能力的重视。相比之下,激光雷达和摄像头作为感知层的重要组成部分,需求比例相对较低,对于这些领域的相关公司来说,如果仅专注于细分领域的独立产品,未来前景可能会面临较大挑战,有可能沦为硬件提供商。23自动驾驶在智能网联细分领域,随着国家政策的推动以及人们对汽车生态第三空间需求的增强,各整车厂(OEM)持续加大对该领域的投入。根据调研数据,智能座舱成为人才需求最为紧缺的领域,占比高达52.7%。这一趋势源于不断智能化的人机交互、丰富多样的场景推荐、强大的影音娱乐系统以及舒适的座椅设计。各主机厂都希望在智能座舱领域占据更大的市场份额。其次,车联网领域的人才需求占比达到35.96%。尽管T-box和OTA等技术已相对成熟,但未来远程升级仍是软件定义汽车不可或缺的一部分。此外,其 他 智 能 网 联 领 域 的 人 才 需 求 占 比 为11.33%。这部分需求受到技术成熟度和市场发展进入缓和期的影响。值得一提的是,越来越多的公司开始注重舱驾一体的发展,希望打造更强大的智能网联汽车。在另一个关于岗位需求的维度上,研发岗位以 明 显 的 优 势 位 居 首 位,占 比 高 达88.37%,这反映出在汽车行业电动化和智能化的推动下,技术创新和产品开发在未来市场竞争中的核心地位。随着整车厂(OEM)对供应商管控策略的持续纵深,全链路研发的理念将成为零部件企业创新的核心。这要求零部件企业与主机厂联合研发高附加值产品,并深入参与到主机厂的产品定义和开发流程中。同时,零部件企业的研发部门需要在企业内部与销售、生产、采购等部门加强横向协同,以更好地洞察市场和客户需求,从源头开始控制成本。这必将提升零部件企业自身的产品竞争力,重构和加深与主机厂的战略伙伴关系。销售岗位以67.44%的占比紧随其后,凸显出业务开发和客户维护的重要性。尤其是熟悉本土新能源车企的销售人才,备受市场青睐。此外,知识与技能的丰富多样性成为销售岗位素质模型的核心关注点,所谓的“多边形战士”或将成为销售明星的代名词。企业期望销售团队能深入了解政策法规、市场趋势、技术路线、客户需求以及竞争对手策略等,并通过扮演“客户代理人”的角色,为企业内部的产品开发、定价和生产提供有力指引。这种方式将助力销售人员从传统的客情关系型销售向价值营销型顾问转变,同时也有助于外资零部件企业避免在不擅长的价格战领域与本土竞争对手直接对抗。制造相关岗位的需求占比达到30.23%,位列前三,表明提升生产效率和降低制造成本24对候选人吸引力最高的城市的预估显示,上海仍以84.52%的占比位居榜首,强化了其作为国内顶尖人才汇聚和职业发展中心的地位,这也与上海是全国外资汽车零部件总部与研发中心最多的城市有关。深圳紧随其后,占比为46.83%,其在高新技术和创新创业方面的领先地位显然对人才具有强大吸引力,这也跟比亚迪近几年的强势崛起带动了 一 批 外 资 零 部 件 企 业 有 关。北 京 以34.13%的比例位列第三,作为国家的政治、文化及教育中心,持续吸引着众多求职者,另外理想和小米汽车等企业的发展也产生了正面的带动作用。此外,广州和苏州也展现出较强的人才吸引力,占比分别为27.78%和26.98%。其他城市如杭州、武汉、重庆、合肥、长春等也具有巨大的发展潜力,最近几年对人才的吸引力在迅速上升,在可预见的未来可能会挑战北上广深的地位。这些数据为企业招聘提供了人才地域偏好的参考,指明了人才流向的主要趋势和潜在招聘挑战。对于维持企业竞争力的重要性,柔性制造的需求日益迫切。由于成本压力的持续上升,制造端的运营效率提升变得至关重要,零部件公司的生产体系需要得到持续评估和改进,兼具深厚理论基础和超强实战能力的精益专家备受欢迎。此外,随着整车厂(OEM)产品开发速度的加快,零部件公司的模具数量激增,因此,懂外语的模具设计和模具供应商管理人才或许也将成为热门需求。战略性采购与供应商发展的角色在企业运营中正在发生转变,从职能部门升级为价值创造中心。通过引入和发展优质本土合作伙伴,企业可以持续实现降本增效。此外,针对当前供应链越来越不稳定的现状,采购部门需要具备战略前瞻性,在保供保质的当下,提前为未来可能出现的不确定性做好应对准备。其他岗位如工程、质量、项目管理、绿色合规等也至关重要;财务、IT、HR、行政等支持类岗位在本次调研中的热度较低,这可能反映出外资零部件企业正在精简职能部门,或利用人工智能工具逐步取代部分岗位需求,例如,有公司的全球总部计划用AI工具替代HRSSC的某些操作性岗位。上海 84.52%深圳46.83%北京 34.13%苏州 26.98%广州 27.78%公司员工总数预期变化在针对2024年所在公司年薪变化的预期调研中,绝大多数受访者(69.77%)预计年薪会有1-5%的年度普涨。但在一对一的深入沟通中我们发现,相当大比例公司的年度薪资普涨比例低于3%,甚至包括自动驾驶领域的软件开发热门岗位。这表明外资零部件企业对2024年的预期仍然极为谨慎。此外,有20.93%的受访者认为薪资将保持不变,反映了一部分企业可能取消年度普涨,以应对成本压力和市场挑战。只有一小部分受访者预计薪资会有较大变动,其中增加6-10%的比例为6.98%,而预计薪资减少1-5%的仅占2.33%,显示出大多数企业还是倾向于努力维持员工的薪酬水平,以稳定人才基础和促进长期发展。在对2024年公司员工总数预期变化的调研中,多数受访者预测公司员工总数将保持持平,占比达到36.51%,反映了在不确定的市场环境下,许多企业可能采取谨慎的人力资源策略,优先保持现有的员工规模。而预计员工总数增加的受访者累计达到30.55%(其 中 1-1 0%增 加 的 比 例 最 高,为23.41%),表明尽管市场挑战存在,一部分企业依然看好未来的业务增长潜力,计划适度谨慎地扩大人力资源配置。相反,预计减少员工总数的受访者占比为32.94%,其中1-10%减少的比例为24.21%,显示了仍有相当部分外资零部件在业务上遇到极大挑战而缩减人力规模。持平的比例最高,预计减少的比例高于预计增加的比例,表明外资零部件企业在应对中国这个风险与机遇并存的特殊市场时,面临如何平衡短期风险和长远发展的困境,但多数企业倾向于采取保守策略,把稳定看作是在不稳定环境中生存和发展的关键。外资零部件行业薪资变化预测02细分领域薪资变化变化03智能网联薪资涨幅26增加5%以上增加1-5%没有变化薪资减少增加持平减少自动驾驶薪资涨幅内外饰薪资涨幅车身薪资涨幅三电领域薪资涨幅通过对2024年汽车行业各细分领域薪资变化预期的分析发现,大部分细分领域的薪资增长趋势相对较为平缓,主要集中在1%至5%的范围内。其次,各细分领域中均有一部分受访者预计薪资将保持不变,反映出在一些行业细分领域中,薪资减少的情况较为少见,但也有少部分受访者表示出会有轻微的薪资下降。这些调研结果揭示了行业对于未来薪资发展趋势的整体预期,显示出在不同细分领域内,企业对于员工薪资调整的策略可能会因具体情况而异,但普遍都趋向于保守。在2024年,外资零部件企业在招聘领域面临的挑战相当显著,根据最新调研数据显示,最大的挑战是“大环境不稳定,优秀人才的离职动机降低”,此项挑战的比例高达63.89%。这反映了在当前的经济和市场环境下,即便面临就业机会,优秀人才也可能人才招聘挑战0427增加5%以上增加1-5%没有变化薪资减少增加5%以上增加1-5%没有变化薪资减少增加5%以上增加1-5%没有变化薪资减少增加5%以上增加1-5%没有变化薪资减少特别需要提及的是,在一对一访谈中,我们发现40岁以下的优秀人才对晋升空间这点尤为关注。工作与生活的平衡占比为37.3%,位居第三,这显示出在经历了过往几年汽车行业的疯狂和内卷之后,职场人士逐渐趋于理性和追求长远发展,他们希望能将工作压力控制在一定程度,工作之余能保持良好的生活品质,尤其是生活在一二线城市的优秀人才。其他因素如公司产品、文化氛围、领导风格和人员稳定性等,虽然也被部分求职者认为重要,但相较于薪资、晋升空间和工作生活平衡,它们的受重视程度较低。尽管公司产品、文化氛围、领导风格等因素对员工的工作体验和职业发展更具决定性,但候选人在做决策时往往更倾向于能及时兑现的现实利益。这些结果超出了我们调研前的预期,也为企业在招聘和人才保留策略方面提供了重要参考,提示企业在吸引和保留优秀人才时需要摒弃纯粹的甲方视角,更多地站在人才的角度来综合考虑。因为不稳定的大环境而选择留在当前岗位,减少了跳槽的可能性。紧随其后的是“薪资涨幅有限”,达到了59.92%的比例。这表明,考虑到经济不稳定带来的风险,外资零部件企业提供的薪资增长可能不足以补偿候选人因跳槽带来的风险。同时,“外企裁员信息不断,口碑下降”也是一个重要挑战,占比为53.57%,不断的裁员信息可能影响外资零部件企业的雇主品牌形象和吸引力。另外,“业务战略不清晰”和“本土竞对能提供更好的职业发展空间”分别以31.75%和38.49%的比例呈现,指出了外资零部件企业可能因战略摇摆而无法给候选人提供广阔的职业发展空间,这是影响外资零部件企业在招聘优秀人才时的关键因素。综上所述,这些挑战凸显了外资零部件企业在人才招募和留存方面亟需面对和解决的问题,以增强其在激烈的人才争夺战中的竞争力。但在调研中有一个比较有趣的发现,受访者表示,如果他们在2024年考虑换工作,作为求职者最关心的三个因素分别是薪资、晋升空间和工作与生活的平衡。其中,薪资以69.44%的比例位列首位,这一数据凸显了薪酬在职业选择中依然是最重要的考量因素,反映出求职者的心态整体偏向乐观,只要有较高的经济补偿,他们仍然愿意为高收入承担一定的风险。晋升空间以47.62%的比例紧随其后,表明优秀人才对职业发展仍然非常积极进取,“躺平”状态属于少数。28Part C2024年外资汽车零部件人才招聘建议随着汽车行业的产品迭代越来越快,外资零部件企业也需要及时刷新人才观,调整素质模型,并迭代招聘标准以应对外部变化。中国区最高层(CEO和Top 10)需要更加关注人才战略,深入了解人才市场,并制定切合实际的招聘标准。我们推荐以下几个制定招聘标准的参考原则:聚焦核心要求:为更好地控制人力成本,招聘标准最多聚焦在三个核心素质要求上,放弃其他完美性要求。关注心理韧性:鉴于客户日益苛刻和同行竞争愈发激烈,抗压能力和情绪稳定性非常关键。此外,攻守兼备的个性特质也应被视为重要的招聘标准。减少负面清单:由于部分优秀候选人可能因外部因素近年来被动跳槽或离职,企业应适当放宽要求,以免错过这些人才。此类候选人对薪资的期望通常较为合理,且会更加珍惜工作机会,未来在企业中的工作稳定性也会更高。招聘标准迭代29招聘流程优化1.加强候选人吸引。调查显示,优秀人才除了关注薪资、晋升空间、工作与生活平衡等现实因素外,还重视以下几点:战略前瞻、高层定力和创新元素。企业应将这些要素融入招聘流程,让候选人能够清晰地感受到。其 中,战 略 前 瞻 因 素 占 比 最 高,达78.97%。优秀候选人非常关注企业在中国区的业务战略,因此HR需要深入理解业务战略,并将其融入招聘流程的细节。高层定力以54.37%的占比位居第二。管理层能否顶住总部压力、消除团队不安情绪、确保团队凝聚力和执行力,对于吸引优秀人才加入至关重要。创新元素以36.11%的比例排在第三位。越来越多的优秀人才将创新能力视为企业未来发展的关键指标,因此在招聘过程中如何展示创新元素可能具有决定性作用。2.提高招聘决策效率。此外,企业在招聘决策时越来越挑剔,决策流程越来越长,可能导致错失优秀候选人的风险增加。为加快招聘决策,可以利用更多过程数据辅助决策,特别是有猎头供应商支持的职位,可以要求供应商提供 Searching Report。通过对数据的回顾和分析,尽量加快决策速度。30招聘技能提升1.提升招聘人员的Talent Sourcing能力。2024年人力资源部门的招聘预算将大幅降低,降低成本的主要手段是提升招聘人员的Direct Sourcing能力。由于主动求职者越来越少,甲方招聘人员触达优秀候选人的难度越来越大,在公开网站上将很难找到高质量的候选人简历。这需要甲方加强招聘人员的定向Mapping和转介绍(Referral)的技巧。过往几年已有不少企业招聘猎头做甲方招聘人员,但是据我们观察,猎头转型做甲方招聘人员后,还会碰到两个关键障碍:一是因为目标公司往往是竞争对手,定向Mapping找到的候选人多少存在戒备心理,不如对猎头坦诚开放,造成甲方HR跟他们进行深度沟通的难度增加;其次是大部分甲方招聘人员缺乏强大精准的数据库支持,这导致他们更多地依赖猎聘等招聘网站的简历库。为了解决这些问题,甲方招聘人员可以多参与一些猎头行业的经验分享,也可以邀请长期合作的猎头伙伴多来公司内部做一些具体的市场资讯分享。2.提升Hiring Manager吸引人才的心态和技巧。由于市场行情不好,一些Hiring Manager可能会认为候选人可选的工作机会比较少,他们的心态会比较强势,在人才吸引上用力不够。如我们报告前面所述,优秀人才在2024年会更加谨慎,如果没有HR和Hiring Manager共同发力,企业将更难关闭那些关键岗位。2024 年,汽车行业进入深度调整期,外资零部件企业面临两个硝烟四起的战场:一是客户市场,二是人才市场。人才市场的竞争看似不那么惊心动魄,然而我们深信,这个战场的胜负才是真正的关键。外资零部件企业在严控人头的同时,仍需锲而不舍地关注中高端关键人才,以确保在日益激烈的市场竞争中始终保持一步领先。31关于我们联系我们Career Magic I 柯麦人才创立于2006年,总部设立于上海,专注为客户提供定制化的中高端人才解决方案。我们秉持“以优秀人才激发组织潜能”的使命,深入洞察客户业务,持续追踪市场动态,致力成为一家以专业洞见而著称的人才解决方案提供商,助力客户实现更大抱负。经过多年积累,我们在汽车行业积累了25万 个优秀人才和5000 家目标公司,这为我们为客户提供贴心服务打下了坚实基础。未来,我们将继续坚持专业服务的理念,不断提升自身实力和服务水平,努力为客户创造更大价值!商务合作微信号官方微信公众号

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    2024年3月16日汽车座椅国产化、平台化、外包化,全面利好国产供应商乘用车座椅行业深度报告行业评级:看好分析师邱世梁邮箱证书编号S1230520050001证券研究报告添加标题95%摘要21、乘用车.

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