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佳都科技-投资价值分析报告：深耕交通赛道聚焦数智化潜力-220707（30页）.pdf

上传人：刺猬编号：82054 2022-07-11 PDF PDF 30页 1.63MB 34张图表

该报告所属合集： 2026年佳都科技历年年度报告合集

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我们从谨慎视角考虑公司定增和云从科技投资收益影响，预测公司司 2022/23/24 年年 EPS 分别为分别为 0.14/0.30/0.35 元，参考可比公司估值，考虑到元，参考可比公司估值，考虑到公司在交通数字化智能化的深入布局，

报告速读

本文主要对佳都科技（600728.SH）的投资价值进行了分析。佳都科技是一家深耕大湾区的城市数字建设提供商，主要聚焦于交通赛道，为轨道交通和城市治理提供安全、应急等场景解决方案。 1. 佳都科技近年业绩增长显著，2021年实现营业收入62.24亿元，同比增长45.2%，归母净利润3.14亿元，同比增长242.3%。 2. 公司在手订单充足，2021年末在手订单金额达158.66亿元，2022年4月公告中标12.91亿元新项目，预计部分订单金额将在未来2-3年内逐步得到确认，增厚业绩。 3. 公司在人工智能和数字孪生上持续投入，2022年6月公布定增预案，拟募资不超过33.14亿元，用于数字孪生平台、轨交数字化系统等研发项目，有望提升自研产品收入体量和营收占比。 4. 行业方面，城市轨交建设保持稳定，智慧轨交市场规模预计将从2021年的473亿元增长到2025年的981亿元，CAGR为20%。数字孪生技术在智慧城市领域得到重点应用，市场规模有望扩大。 5. 综合考虑，首次覆盖，给予“增持”评级，目标价7.5元。