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当虹科技投资价值分析报告

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1、郭梁良郭梁良执业证书编号,研究员,金兴金兴,联系人资料来源,超高清超高清赛道领航者赛道领航者当虹科技,公司是公司是,超高清视频核心标的超高清视频核心标的公司是智能视频处理及云视频解决方案提供商,拥有视频编转码,人像识别,全终端播放,低延时视。

2、产业步入高速建设期,编转码作为产业链核心设备之一,5G时代时代市场市场空间有望达空间有望达30,80亿元亿元,2020年有望开始加速放量,公司年有望开始加速放量,公司为编转码领域龙头,为编转码领域龙头,经验经验算法算法研发优势显著研发优势显。

3、内新军,盈利能力领先业内,平台优势,平台优势明显明显,公司未来,公司未来计划计划1,通过多通过多平台拓展平台拓展,产品自研外延,巩固中小电商基本盘产品自研外延,巩固中小电商基本盘,2,通过通过产品升维产品升维,营营销发力,销发力,发掘发掘大。

4、全年业绩仍将体现一定韧性并领先同业,公司然疫情短期带来经营压力,但预计全年业绩仍将体现一定韧性并领先同业,公司,1,N,大消费包装大消费包装战略战略日臻成熟,日臻成熟,并并进入成长新周期进入成长新周期,随产能释放,效率升级及供随产能释放,效。

5、量和研发投入的成果逐步显现,资平,我们认为随着公司新业务的逐步放量和研发投入的成果逐步显现,资产周转率和净利率水平有望进一步抬升,产周转率和净利率水平有望进一步抬升,ROE优势优势有望进一步凸显,有望进一步凸显,2020年关注年关注5G手机。

6、李鸿钊公司是国内建筑减隔震龙头,依托技术优势与项目经验,盈利能力行业领先,公司是国内建筑减隔震龙头,依托技术优势与项目经验,盈利能力行业领先,在在2020年减隔震立法预计落地及基建发力的预期下,行业需求有望呈现爆发年减隔震立法预计落地及基建。

7、球,核心网,接入网软硬件及应急调度专网系统供应商,业务布局全球,成长迅速,全球公网市场长期空间广阔,公司凭借轻量化成长迅速,全球公网市场长期空间广阔,公司凭借轻量化定制化独特优势及比定制化独特优势及比肩主设备商的技术实力,有望在部分细分赛道。

8、管理层背景与股权结构主营业务简介二,海外客户占比超二,海外客户占比超55成,持续保持竞争力成,持续保持竞争力最先切入海外主流电池企业供应链技术积累深厚,仍在持续投入成本控制力较强,盈利能力超越同行三,产能和客户继续扩张,中,高镍产品全面布局。

9、主要观点与结论主要观点与结论专注组件业务,品牌渠道优势突出,专注组件业务,品牌渠道优势突出,公司通过电池片业务起家,年开始布局组件业务,之后一直专注于组件业务,目前公司收入,以上来自组件,公司组件业务出货量年开始持续排名在前三的位置,在海外。

10、优势,参与,超高清综合接收解码器技术要求和测量方法,超高清编码器技术要求和测量方法等相关标准制定,是广播级超高清实时编码器等产品的供应商,公司持续朝全面国产化方向迈进,有望抓住国产技术发展机遇,公司相关产品完成与国产操作系统,国产数据库等平。

11、优势,参与,超高清综合接收解码器技术要求和测量方法,超高清编码器技术要求和测量方法等相关标准制定,是广播级超高清实时编码器等产品的供应商,公司持续朝全面国产化方向迈进,有望抓住国产技术发展机遇,公司相关产品完成与国产操作系统,国产数据库等平。

12、0年之前,国内的锂电池正极材料尚处于研发阶段,代表机构有天津18所,北科大,有色金属研究总院,中科院物理所等,进入2000年之后,国内锂电池产业快速发展,钴酸锂正极开始国产替代,当升科技依托此前在金属氧化物的生产积累,于2002年开始批量生。

13、有能够应用到几乎所有固液分离领域以及部分气液分离,气气分离等领域,技术壁垒较高,研发周期长,高精尖领域难度大,不同领域应用工艺差异极大,属于典型耗材,吸附树脂在使用过程中会逐渐消耗,需要不断添加,不同应用领域添,工艺添加周期不同,高度定制化。

14、锂是强碱,腐蚀性强,因此钵体,窑炉需耐碱腐蚀,另外高镍正极煅烧是在纯氧氛围中,窑炉还需耐纯氧,2,密封性好,温控精度高,高镍材料窑炉的多温区温度控制精度,氧氛烧结对设备的密闭性要求均显著高于普通三元材料,目前高镍三元材料生产主要采用密封辊道。

15、同比,为欧洲最高水平,荷兰,瑞典新能源车渗透率也分别达到,同比,和,同比,德法英三国在年新能源乘用车销量分别达到,万辆的情况下,渗透率还未达到,仍有巨大市场潜力,三元系能量密度高,综合性能较优,正极材料是锂电池的关键,对比目前量产的四大类正。

16、离子结合,由于电势差电子在外电路定向移动形成充电电流,放电过程相反,正极是锂离子最主要来源,其材料性能直接影响了电池的能量密度及其他参数,正极在成本中比重较大,约占30,40,其成本直接影响了电池整体成本的高低,正极材料价值量高,2020年。

17、自于低成本和优异的产品及客户结构,短期受益于海外市场放量,长期受益于高镍三元渗透率提升,公司在锂电正极材料领域深耕多年,三元高镍产品构建出较强技术壁垒,三元材料出货量国内领先,形成一定规模效应,另外公司客户结构优异,尤其是稳定供应海外高端客。

18、线路,其将自主行走运动平台与高精度检测系统相结合,运用综合型检测技术,智能分析识别技术对钢轨,扣件,道床,隧道等进行检测,2,列车车底检测机器人,主要运用于车辆段的检测,其将轮式运动平台结合机械臂与视觉系统相结合,代替人工完成列车日常维护工。

19、传统安防向智慧安防,视频物联过程中,行业竞争生态愈加开放,软件厂商玩家增多,公司推出5G边缘压缩盒子,只是产业链多环节分工精细化趋势下的一个缩影,安防行业存在两个明显的趋势,1,市场空间显著放大,传统安防是千亿级,视频物联为万亿级,2,传统。

20、传统安防向智慧安防,视频物联过程中,行业竞争生态愈加开放,软件厂商玩家增多,公司推出5G边缘压缩盒子,只是产业链多环节分工精细化趋势下的一个缩影,安防行业存在两个明显的趋势,1,市场空间显著放大,传统安防是千亿级,视频物联为万亿级,2,传统。

21、网联化的升级,大幅降低原有建设成本,并同时利用核心编转码技术实现低带宽,高效率的视频传输,赋能公共安全等行业,目前,公司在公安网的边缘计算终端已在杭州市成功落地,市场空间巨大,公司边缘计算产品有望应用于更多场景,据IDC预测,到2024年。

22、色砂型铸造设备的市场规模为14,62亿美元,预计2020,2027年CAGR为2,6,随着我国铸造产业绿色化,智能化生产升级,绿色砂型铸造装备市场增速有望高于全球增速,预计我国制芯装备市场2035年市场规模将达到100亿元,中小企业将逐步淘。

23、主要由于受到,的影响,年的行业资本开支较低,云计算,等技术的应用对流量的需求非常大,而流量的爆炸性增长需要更高的带宽,根据数据显示,年,年,全球互联网带宽容量以,的年复合增长率增长,其中,仅不到,流量不属于数据中心,超大数据中心成为趋势,国。

24、们预计未来产品结构持续优化,中高端机型占比不断提升,投影行业技术迭代快,降价策略不能弥补性能差异,反而会因为回报不足以支撑技术投入而陷入,低回报,低投入,低竞争力,的恶性循环,技术领先,品牌力强的龙头企业则强者恒强,品牌结构合理,迭代提升均。

25、随着近年来己内酰胺,己二腈等锦纶关键原料国产化陆续突破,国内锦纶市场年来己内酰胺,己二腈等锦纶关键原料国产化陆续突破,国内锦纶市场空间空间有有望迅速打开,锦纶产能放量有望推动公司聚酰胺望迅速打开,锦纶产能放量有望推动公司聚酰胺EPC业务高速。

26、高亮度,无散斑等优势,是全激光显示技术,兼具低成本,高亮度,无散斑等优势,是全球领先的激光显示企业,球领先的激光显示企业,B端端拓展了电影,商教,工程等应用场景,为公司发拓展了电影,商教,工程等应用场景,为公司发展提供稳定现金流,展提供稳定。

27、投资评级投资评级工业富联,买入歌尔股份,买入舜宇光学科技,买入韦尔股份,买入京东方,买入中际旭创,买入资料来源,华泰研究预测年月日中国内地深度研究深度研究元宇宙建设,信息基础设施先行元宇宙建设,信息基础设施先行我们认为一个能提供良好用户体验。

28、司的等多个细分领域龙头,是行业内稀缺的平台化企业,公司的IDC与储能等业务与储能等业务快速增长,并凭借领先的研发平台,拓展电子散热等新增长点,我们认为,在快速增长,并凭借领先的研发平台,拓展电子散热等新增长点,我们认为,在,双碳,的大背景下。

29、息化为起点,近年来依托于自研网络安全编码应用技术大力发展无线通信安全业务,其通信数传产品应用于卫星,机载等高端国防军工领域,无线通信安全业务,其通信数传产品应用于卫星,机载等高端国防军工领域,网络信息安全业务实现高速成长,未来,公司凭借掌握。

30、析师周家禾周家禾股票策略分析师滕冠兴滕冠兴新能源汽车分析师公司是全球家用储能电池系统领先供应商,公司是全球家用储能电池系统领先供应商,年全球市占率排名第三,海外年全球市占率排名第三,海外营收占比超营收占比超,随着未来储能应用场景增加,行业需。

31、用全球首套萃取法钛白粉工艺向上游延坤彩科技是我国珠光材料龙头企业,采用全球首套萃取法钛白粉工艺向上游延伸产业链,珠光材料毛利率高,盈利能力强劲,伸产业链,珠光材料毛利率高,盈利能力强劲,公司公司萃取钛白产线萃取钛白产线正在正在试生产,试生产。

32、跑者,未来有望依靠持续的产品迭代和迅速公司是高镍三元正极材料行业的领跑者,未来有望依靠持续的产品迭代和迅速扩大的产能规模实现市场份额的快速提升,参考锂电产业链各环节龙头企业的扩大的产能规模实现市场份额的快速提升,参考锂电产业链各环节龙头企业。

33、风电在光纤光缆,风电海缆,智能电网领域均为行业领先水平,并在新能源新材料方面持续布局,在海缆,智能电网领域均为行业领先水平,并在新能源新材料方面持续布局,在双碳背景下,全球海上风电,光伏,储能持续高景气,公司风电海缆市场份额双碳背景下,全球。

34、1010004公司公司是是一家一家集微波毫米波射频芯片设计开发,研制,生产和销售为一体的高新集微波毫米波射频芯片设计开发,研制,生产和销售为一体的高新技术企业,技术企业,同时提供同时提供相控阵相控阵TR芯片的相关芯片的相关技术技术服务,目前。

35、策略分析师S1010521060002田鹏田鹏主题策略分析师S1010521010003应用场景纵深发展,中高端应用场景纵深发展,中高端PCB制造东升西落以及制造东升西落以及PCB产业升级和传统电镀产业升级和传统电镀设备更新是保障设备更新是。

36、王涛王涛主题策略分析师王丹王丹主题策略分析师祥祥鑫科技深耕模具设计鑫科技深耕模具设计冲压结构件领域十八载,冲压结构件领域十八载,技术积淀深厚,近年来技术积淀深厚,近年来公司公司抓住新能源领域行业机遇,将自身产品布局渗透至新能源汽抓住新能源领。

37、1010521010008李睿鹏李睿鹏机械分析师S1010519040003公司通过多年积累,已成为轮胎模具行业龙头企业,公司依靠其模具生产经验公司通过多年积累,已成为轮胎模具行业龙头企业,公司依靠其模具生产经验以及其自身研发与综合加工能力。

38、第一次物业管理公开招标中夺魁,开创第三方物业管理先河,历经30年发展,持续为行业树立标杆,2022年9月29日,万物云在港交所上市,控股股东为万科企业,战略投资者有博裕资本,58同城,吸引了中国诚通及旗下的国企混改基金,瑞银资管,高瓴资本。

39、1010521080005灿瑞科技是国产磁传感器头部芯片设计公司,目前已形成丰富产品矩阵,下游灿瑞科技是国产磁传感器头部芯片设计公司,目前已形成丰富产品矩阵,下游涵盖消费电子,工业,安防等领域,产品品类向光传感器及电源管理芯片等延涵盖消费电。

40、王涛王涛主题策略分析师王丹王丹主题策略分析师呈和科技深耕高分子助剂二十载,呈和科技深耕高分子助剂二十载,主要产品为成核剂,合成水滑石主要产品为成核剂,合成水滑石,客户覆盖客户覆盖主流大型化工企业,主流大型化工企业,塑料改性化率提升,聚丙烯扩。

41、链首席分析师S1010522030002陈竹陈竹医疗健康产业首席分析师S1010516100003公公司专注于泌尿生殖系统肿瘤及其他重大疾病领域司专注于泌尿生殖系统肿瘤及其他重大疾病领域,依托于三大核心技术平依托于三大核心技术平台,公司深度。

42、10522020001随着生猪存栏量回升,带动随着生猪存栏量回升,带动饲料需求持续提升,同时公司在建项目陆续投产,饲料需求持续提升,同时公司在建项目陆续投产,全国扩张持续推进,我们预测全国扩张持续推进,我们预测2022,2024年年EPS分。

43、010519040001张志强张志强电力设备与新能源分析师S1010521120001公司公司深耕组件级电力电子领域,深耕组件级电力电子领域,是国产微型是国产微型逆变器行业领跑者,逆变器行业领跑者,持续持续完善技术,完善技术,产品和渠道等产。

44、领域取得领先取得领先的的市场地位市场地位公司成立于2010年,定位于大视频领域,主要面向传媒文化,泛安全,智能网联汽车等方向,提供智能视频解决方案与视频云服务,2016,2021年,公司营业收入的CAGR达32,73,公司深度参与超高清软硬。

45、响,客户需求下滑,部分项目取消或暂缓,且新推出的边缘计算产品未形成规模化落地,同时,公司在研发端仍保持持续投入,导致2022年利润端承压,归母净利润亏损9880万元,但考虑到2023年疫情影响消除,且新产品市场打开,有望迎来困境反转,视频视。

46、20090003公司技术实力业内领先,公司技术实力业内领先,Cape,业务下游应用领域广泛,业务下游应用领域广泛,OPE,业务随气体项业务随气体项目落地及目落地及MRO自身成长性保持高增速,我们预测公司自身成长性保持高增速,我们预测公司20。

47、证书编号,相关报告,业绩短期承压,布局智能座舱丰富应用场景,深耕大视频领域,视频深耕大视频领域,视频,双引擎驱动成长双引擎驱动成长,年将迎来困境反转年将迎来困境反转,公司自年成立以来,专注于智能视频技术的算法研究,尤其在视频编码压缩与解析识。

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