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中国神华投资价值分析报告

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1、设计,晶圆制造,封装测试等全产业链一体化能力,产品应用领域包括消费电子,工业控制和汽车电子等,公司2019年实现营收57,4亿元和归母净利润4,0亿元,其中产品与方案,自有产品外销,制造与服务,Foundry代工,两部分收入占比分别为43。

2、有效有效扩张扩张帮助公司平滑帮助公司平滑煤价煤价周期周期,降低业绩波动性降低业绩波动性,公司公司自由自由现金流现金流水平水平充沛,充沛,ROE可保持在可保持在10,以上以上,具备长期具备长期高分红的能力高分红的能力,目前公司目前公司PB估值。

3、股本,亿股,164,91近3个月换手率,9,51股价走势图股价走势图数据来源,贝格数据多优势对冲周期,提高分红愈显投资价值多优势对冲周期,提高分红愈显投资价值公司首次覆盖报告公司首次覆盖报告张绪成,分析师,张绪成,分析师,证书编号,S079。

4、股股本,百万股,股总市值,百万元,流通股市值,百万元,每股净资产,元,资产负债率,一年内最高最低,元,作者作者张樨樨张樨樨分析师执业证书编号,贾广博贾广博分析师执业证书编号,刘子栋刘子栋分析师执业证书编号,郑小兵郑小兵联系人资料来源,贝格数。

5、琛联系人,潘儒琛公司是中国电子公司是中国电子控股控股的大型高科技企业的大型高科技企业,公司拥有包括操作系统等基础软件,公司拥有包括操作系统等基础软件,中间件,安全产品,应用系统在内的较为完善的自主可控软件产业链中间件,安全产品,应用系统在内。

6、京沪高铁京沪高铁评级评级增持,首次,增持,首次,当前价,元目标价,元总股本,百万股流通股本,百万股周最高最低价,元近月绝对涨幅,近月绝对涨幅,近月绝对涨幅,京沪高铁京沪高铁作作为中国高铁名片,为中国高铁名片,黄金通道黄金通道盈利盈利卓越卓越。

7、公司是立足深圳,辐射全国的综合型城燃公司,深圳项目奠定坚实基本盘,开发两路低成本进口气源,成本套利与渠道拓展并行,盈利质量优异,派息比例发两路低成本进口气源,成本套利与渠道拓展并行,盈利质量优异,派息比例大幅跑赢同行,预计公司大幅跑赢同行。

8、主要观点与结论通过产品加法持续增长,清晰的经营阿尔法,通过产品加法持续增长,清晰的经营阿尔法,公司过去能够独立于电网投资波动而持续增长,主要是通过产品加法实现的,公司从线圈小业务起家,过去几年成功拓展敞开设备,无功补偿,等三大类新产,在从到。

9、力检测龙头企业,通过外延并购布局军工及轨交等领域公司是电力检测龙头企业,通过外延并购布局军工及轨交等领域,随着微波器随着微波器组件业务业绩加速释放以及电子对抗业务并表,组件业务业绩加速释放以及电子对抗业务并表,2021年公司军工年公司军工业。

10、从平滑业绩从平滑业绩的的,稳定器,转变为,稳定器,转变为释放核心水电站战释放核心水电站战略价值略价值,实现业绩与股东回报长期成长的,放大器,并有望帮助公司突破传统水实现业绩与股东回报长期成长的,放大器,并有望帮助公司突破传统水电商业模式与估。

11、的治理模式,坚定的寿险改革,期待经营效率全面提升坚定的寿险改革,期待经营效率全面提升2,多样化销售渠道多样化销售渠道,多元化业务,个人综合金融经营能力强多元化业务,个人综合金融经营能力强3,寿险品质最优,代理人量,质领先同业,过往年份新单。

12、公司是立足深圳,辐射全国的综合型城燃公司,深圳项目奠定坚实基本盘,开发两路低成本进口气源,成本套利与渠道拓展并行,盈利质量优异,派息比例发两路低成本进口气源,成本套利与渠道拓展并行,盈利质量优异,派息比例大幅跑赢同行,预计公司大幅跑赢同行。

13、化销售公司真实盈利能力测算,三大炼化基地点,石,成,金,上游降本增效成果显著,盈利预测,估值与评级,风险提示,18,7,3,14,25,10,1912,1901,2003,2004,2006,2008,2009,20中国石化沪深300要点博。

14、62,1,终端高密化趋势推动HDI渗透,内资厂商布局加快,62,2,汽车电子化与新能源化趋势共振,车用PCB市场扩容,93,上游覆铜板涨价,确立PCB板块复苏信号,114,投资观点,PCB行业需求复苏,把握HDI,汽车PCB机遇。

15、请阅读最后一页免责声明及信息披露2证券研究报告公司研究公司深度报告中国神华中国神华,601088,601088,投资评级投资评级买入买入上次评级上次评级资料来源,万得,信达证券研发中心Table,BaseData公司主要数据收盘价,元,18。

16、净利润增长率,元,归属母公司,摊薄,20,17,55,93,131,10,1902,2005,2009,20五粮液沪深300要点原点资产0501001502002503003504004501995,12,311996,12,311997。

17、读最后一页免责声明及信息披露http,2证券研究报告公司研究公司深度报告中国神华中国神华,601088,601088,投资评级投资评级买入买入上次评级上次评级买入买入资料来源,万得,信达证券研发中心Table,BaseData公司主要数据收。

18、融科技公司将持续获益,比如,1,理财子公司新规的推出将会为银行IT带来新增需求,2,沪伦通,科创板,创业板注册制改革,资管新规等推出将会为证券IT,资管IT等相关系统带来市场增量,3,监管要求的加强为金融IT带来风控,合规等业务系统的增量需。

19、2017年公司增资山东兴丰布局石墨化,2019年参股振兴炭材布局针状焦,开启一体化进程,同时,2021Q1石墨化业务100,并表,截至2020年底公司已拥有7万吨负极材料产能及6万吨石墨化产能,5,5万吨炭化加工产能,公司在加紧江西,四川。

20、提升,其中,黄骅港成为世界首家实现翻,堆,取,装全流程设备智能管控的煤炭港口,作业质量和效率显著提高,2020年全年共实现下水煤销量268,1百万吨,同比微降0,6,其中通过自有港口下水煤炭销量239,1百万吨,同比增加3,占下水煤销量的8。

21、在选择坝址时需要综合考虑地质,能源开发,移民,环保等限制因素,故水电站距离受电地区一般较远,此外,水电站工程投资大,建设周期长,电力输出易受天气影响,长江电力是全球最大的水电上市公司,以大型水电运营为主要业务,公司拥有总装机容量4549,5。

22、宗商品价格的高点一般都是在经济见顶之后才会出现,我们认为当前全球工业同比增速的回升有望持续,工业大宗商品价格或将继续上涨,2000年以来,大宗商品价格的高点都是出现在工业同比增速,中国,G7,高点的右侧,也就是说商品价格是后反应变化的,大宗。

23、政策投资的持续推动下,城市轨道交通行业快速发展,市场空间巨大,伴随城轨产业的蓬勃发展,城轨运营车辆规模持续增长,20112017年,城市轨道交通运营车辆规模的复合增长达19,2017年保有量达28125辆,新增4334辆,同比增长18,中国。

24、公告预测,中兴微电子2021年营收和利润分别有望增长15,和43,中兴微电子销售收入主要来自于向中兴通讯及其子公司的芯片产品及技术服务,2018年,2019年,2020年1,9月,中兴微电子向中兴通讯,含子公司,销售收入占比分别为88,82。

25、增长,结构合理土地储备资源充裕,在公司较为积极的土地获取下,尽管销售规模增长迅速,公司土地储备面积五年年均增速仍超过18,截至2020年末,公司总土地储备约6,036万平方米,相当于公司5年的销售面积,以2020年销售面积计算,以每年20。

26、主要由于受到,的影响,年的行业资本开支较低,云计算,等技术的应用对流量的需求非常大,而流量的爆炸性增长需要更高的带宽,根据数据显示,年,年,全球互联网带宽容量以,的年复合增长率增长,其中,仅不到,流量不属于数据中心,超大数据中心成为趋势,国。

27、气产量,储量有望保持稳定,炼化及销售业务结构置,公司油气产量,储量有望保持稳定,炼化及销售业务结构料将料将持续优化,持续优化,天然气业务天然气业务也将也将不断发展,未来不断发展,未来3,5年盈利能力有望维持高位,预计公司年盈利能力有望维持高。

28、入增长稳定性新机遇下,发力消费类纸品,产能扩张提速并积极布局上游,收入增长稳定性和盈利中枢均有望抬升,和盈利中枢均有望抬升,首次覆盖给予,买入首次覆盖给予,买入,评级,目标价,评级,目标价37元元,公司概况,特种纸龙头,迈入成长期,公司概况。

29、更高分红价值将持续显现,高分红价值将持续显现,投资要点,投资要点,上调盈利预测和目标价,增持评级,上调盈利预测和目标价,增持评级,受益2022年长协基准价提升,火电电价上调,火电装机不断投产,公司中长期业绩中枢将大幅提升,在维持公司2021。

30、纪,财富管理和两融业务为核心,有道优势和深厚的客户积累,银河证券以经纪,财富管理和两融业务为核心,有望打造自身特色望打造自身特色,但目前银河证券投资银行,资产管理和公募基金业务相对薄但目前银河证券投资银行,资产管理和公募基金业务相对薄弱,仍。

31、制优化契机,凭借先进的大尺快速增长和混改后体制机制优化契机,凭借先进的大尺寸硅片产品提升技术和产品竞争力,盈利能力有望迎来加速提升,预计公司寸硅片产品提升技术和产品竞争力,盈利能力有望迎来加速提升,预计公司2021,2023年年EPS分别为。

32、司概况及财务分析,锂电池业务分析锂电池业务分析,业务分析业务分析,金属物流业务分析金属物流业务分析,结论与投资建议结论与投资建议,主要观点与结论主要观点与结论锂电池业务,工具圆柱电池规模全球前三,新业务布局打开成长空间锂电池业务,工具圆柱电。

33、圾焚烧,并通过吸收海外公司技术与管理经验,实现国内外环保公司起家于垃圾焚烧,并通过吸收海外公司技术与管理经验,实现国内外环保行业全产业链布局,中短期产能释放提升成长性,此外,公司前瞻布局新能源行业全产业链布局,中短期产能释放提升成长性,此外。

34、极前驱体业务分析正极前驱体业务分析,正极前驱体行业分析正极前驱体行业分析,结论与投资建议结论与投资建议,风险风险提示提示,投资建议投资建议正极前驱体市占率第一,客户覆盖全面正极前驱体市占率第一,客户覆盖全面公司专注于正极前驱体环节,目前三元。

35、公司是公司是高铁数字媒体第一股,广泛覆盖高铁站核心媒体资源高铁数字媒体第一股,广泛覆盖高铁站核心媒体资源,我们认为公司受我们认为公司受益于占据全国范围优质点位带来的竞争壁垒,益于占据全国范围优质点位带来的竞争壁垒,细分领域龙头地位稳固细分领。

36、电装机显著增长伴随两河口投产对下游电站丰枯比改善,增发等利好逐步释放,预计公司稳态水电净利润相比投产前绝站丰枯比改善,增发等利好逐步释放,预计公司稳态水电净利润相比投产前绝对增幅约对增幅约15亿元,亿元,煤价回归及火电市场电价传导,公司火电。

37、竞争优势,预计未来公司主业将受益于势,预计未来公司主业将受益于C端渠道深度分销,专卖端渠道深度分销,专卖,线上线上,家装家装,下沉小下沉小B,提高全渠道渗透率,同时,提高全渠道渗透率,同时公司推出,中国新厨房,老板四件套,的口公司推出,中国。

38、秀,近年通过与,猪价周期景气可期,公司作为养殖新秀,近年通过与PIC和和PIPESTONE深度合作,建立了行业领先的种猪群体和生产管理体系,成本,深度合作,建立了行业领先的种猪群体和生产管理体系,成本,效率优势明显,随着公司在建项目的逐步推。

39、体系一度是公司开疆拓土的利器,但时代更迭零售转型,旧模式无法再负重前行法再负重前行,伴随渠道改革步入深水区,将直面伴随渠道改革步入深水区,将直面仓储物流及信息化系统布局仓储物流及信息化系统布局落后落后,渠道利益理顺等挑战,但公司也尝试摸索出。

40、坤郑逸坤纺织服装分析师S1010522060001雅戈尔是国内男装领军企业,业务涵盖服装,地产和投资,近年来在聚焦主业雅戈尔是国内男装领军企业,业务涵盖服装,地产和投资,近年来在聚焦主业战略下,服装业务增长稳定,同时公司在品牌,渠道等多方面。

41、邵子钦邵子钦非银行金融业首席分析师田良田良金融产业首席分析师薛姣薛姣非银金融分析师中再集团是中国再保险中再集团是中国再保险市场市场绝对绝对龙头,龙头,财产再保险方面,境内业务将长期受益财产再保险方面,境内业务将长期受益于非车险增长和分保需求。

42、邵子钦邵子钦非银行金融业首席分析师童成墩童成墩非银行金融业联席首席分析师薛姣薛姣非银金融分析师西部证券西部证券综合实力位于证券行业综合实力位于证券行业名左右名左右,公司是唯一一家注册地在陕西的公司是唯一一家注册地在陕西的上市券商,长期以来深。

43、仪金沙中国作为澳门中场博彩及非博彩业务龙头,金沙中国作为澳门中场博彩及非博彩业务龙头,较早较早参与参与路凼路凼开发,业务多元开发,业务多元化且结构健康,经营效率高,符合澳门中长期拥抱休闲旅游的转型方向,公司化且结构健康,经营效率高,符合澳门。

44、华鹏伟华鹏伟电力设备与新能源行业首席分析师李家明李家明基础材料和工程服务分析师冷威冷威基础材料和工程服务分析师中国能建为全产业链综合性特大型集团,火电重启提速下有望充分受益,同时中国能建为全产业链综合性特大型集团,火电重启提速下有望充分受益。

45、丁奇丁奇云基础设施行业首席分析师潘儒琛潘儒琛云应用分析师同花顺是同花顺是金融信息服务行业的金融信息服务行业的领军领军企业企业,伴随国内资本市场做大做强,公司自,伴随国内资本市场做大做强,公司自身发展加速度有望逐步显现,身发展加速度有望逐步显。

46、师S1010517050001公司土储丰富,已售待结资源,在建及完工物业面积充裕,将有助于公司平滑公司土储丰富,已售待结资源,在建及完工物业面积充裕,将有助于公司平滑负面影响,保持相对平稳的结算节奏,穿越市场周期,实现稳健运营负面影响,保持。

47、陈竹医疗健康产业首席分析师S1010516100003联系人,曾令鹏联系人,曾令鹏公司为我国家用医疗器械龙头,在呼吸制氧,糖尿病管理及感染控制三大核心公司为我国家用医疗器械龙头,在呼吸制氧,糖尿病管理及感染控制三大核心赛道上享有巨赛道上享有。

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