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化学发光领域新生军

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化学发光领域新生军Tag内容描述：

1、级评级变动首次当前价格,近一年股价近一年股价走势走势分析师分析师雒雅梅雒雅梅联系人联系人陈嘉烨陈嘉烨相关研究相关研究,安图生物医疗器械沪深核心结论核心结论免疫诊断市场空间大,进口替代是未来行业趋势,免疫诊断市场空间大,进口替代是未来行业趋势。

2、营业收入,增速,归母净利润,增速,每股收益,市盈率,数据来源,国融证券研究与战略发展部投资要点投资要点公司是国内领先的医学实验室整体解决方案供应商公司是国内领先的医学实验室整体解决方案供应商,公司以代理业务起家,后逐渐转型自产并深耕多年,目。

3、师周豫周豫证书编号,联系人联系人张雪张雪证书编号,川财研究所川财研究所北京北京西城区平安里西大街号中海国际中心楼,上海上海陆家嘴环路号恒生大厦楼,深圳深圳福田区福华一路号免税商务大厦层,成都成都中国,四川,自由贸易试验区成都市高新区交子大道。

4、日收盘价,元,周股价波动,元,总股本流通股,百万股,总市值流通市值,百万元,相关研究相关研究,市场表现市场表现,新产业海通综指沪深对比绝对涨幅,相对涨幅,资料来源,海通证券研究所,分析师,贺文斌,证书,分析师,余文心,证书,国内国内化学发光。

5、执业编号,海内外海内外兼修兼修的的国产国产化学化学发光发光先驱先驱,未来可期未来可期公司基本情况公司基本情况,人民币人民币,项目项目摊薄每股收益,元,每股净资产,元,每股经营性现金流,元,市盈率,倍,净利润增长率,净资产收益率,总股本,百万。

6、流通股本,百万股,总市值,百万元,流通市值,百万元,净资产,百万元,总资产,百万元,每股净资产,相关报告相关报告分析师,徐佳熹主要财务指标主要财务指标主要财务指标会计年度会计年度营业收入营业收入,百万元百万元,同比增长同比增长,净利润净利润。

7、国体外诊断市场约为705亿元,复合年增长率达18,26,远高于全球4,的增速,化学发光技术作为IVD中最先进的技术之一,是增速最快的细分领域,增速保持在25,左右,预计2022年市场规模可达450亿元,国内80,的市场由罗氏,贝克曼,雅培等。

8、接种,而公司为两针法,接种程序更简单,2,公司定价更低,每人份疫苗对应费用为658元,仅为GSK的38,默沙东的17,27,3,GSK和默沙东的HPV疫苗重点覆盖支付能力更强的一二线城市,而国产疫苗重点销售的三四线城市存在巨大空白市场,公司。

9、总股本,亿股,4,12流通股本,亿股,0,41近3个月换手率,750,47股价走势图股价走势图数据来源,贝格数据化学发光国产先驱的升级之路化学发光国产先驱的升级之路公司首次覆盖报告公司首次覆盖报告杜佐远,分析师,杜佐远,分析师,李蕾,联系人。

10、资逻辑,对长期竞争格局演变的预判,最后落实到如何选择投资标的,本篇化学发光行业报告将从以下几点尝试回答这个选择投资标的,本篇化学发光行业报告将从以下几点尝试回答这个问题,问题,行业所处发展阶段,进口替代逻辑是否成立行业所处发展阶段,进口替代。

11、免疫诊断是体外诊断市场占比最大的类别,化学发光免疫检测是免疫诊断的主流技术,根据报告,预计国内免疫诊断市场,年复合增速为,其中国内企业整体增速,高于外资企业,我们认为,观察各公司产品竞争力的指标包括,单台仪器试剂产出,三级医院销售占比,优势。

12、粤开策略解盘,有色走强多点开花,沪指再上,粤开医药深度,新冠疫苗陆续上市,产业链上下游深度融合,粤开策略解盘,沪指失守点,如何看待指数投资趋势,摘要摘要新冠疫情,利大于弊,新冠疫情,利大于弊,行业景气度有望进一步提升,行业景气度有望进一步提。

13、成长并肩生化成为第二个国产替代率过半赛道,代率过半赛道,预计国内器械公司流水线即将进入收获期,预计国内器械公司流水线即将进入收获期,风险提示,化学发光机及流水线装机量不达预期,仪器单产增风险提示,化学发光机及流水线装机量不达预期,仪器单产增。

14、卓越投资要点投资要点西南证券研究发展中心西南证券研究发展中心相对指数表现相对指数表现数据来源,聚源数据基础数据基础数据总股本,亿股,4,51流通A股,亿股,4,3152周内股价区间,元,100,13,178,2总市值,亿元,689,05总资。

15、品渠道销售业务方面主要由杭州安图久和与郑州安图科技提供,公司管理层多具有生物医药行业背景,核心团队拥有前博赛研究所工作经验,董事杨增利,吴学炜,研发总监付光宇,总经理刘聪,副总经理李彬以及郑州伊美诺总经理李桂林均具有生物医学学术背景,具备深。

16、市场,成为国内最早建立起直接化学发光免疫分析完整平台,实现产业化的公司,打破了国内免疫诊断市场长期被罗氏,雅培,西门子,贝克曼等国外巨头垄断的局面,nbsp,公司近几年的快速增长均来源于全自动化学发光免疫分析仪器及其配套试剂,具备稳定批量生。

17、万股,年根据发行前,亿股计算,年根据假设发行后,亿股计算,截至年月日,中证指数有限公司发布的,医药制造业,最近一个月平均静态市盈率为,倍,医药制造业,分类下包含化学药品原料药制造,化学药品制剂制造,中药饮片加工,中成药生产,兽用药品制造,生。

18、疫情的影响,化学发光仪器单产下降,公司前三季度毛利率下滑到了60,净利率下滑到了25,随着疫情的控制,预计2021年公司利率水平将回归正常区间,公司的营销网络逐步构建,公司的境内销售主要采用,经销为主,直销为辅,的销售模式,大部分销售通过经。

19、打破了国外巨头在电化学发光检测仪及配套试剂领域的全球垄断,填补了国内市场空白,成为国内第一家取得电化学发光免疫分析系统注册证的企业公司,目前公司在电化学发光上已取得4项发明专利,7项实用新型专利,公司以电化学发光为核心技术参与的,标记免疫分。

20、完善的流水线场地勘测,IT,安装水线的服务能力,为产品迅速进院保驾护航,未来流水线的发展趋势在于整合实验室,全封闭的流水线可能存在该流水线配备试剂不满足科室的需求,出现一部分线下仪器配合流水线工作的情况,而完全开放的流水线可能出现无法带动试。

21、百万元,同比,归母净利润,百万元,同比,每股收益,元股,倍,投投资要点资要点自产产品高速增长,盈利能力不断增强自产产品高速增长,盈利能力不断增强,公司近年来战略弱化代理业务,自产产品收入高速增长带动业绩快速提升,年,公司实现营业收入,亿元。

22、光业务迅速崛起,由上至下实现进口替代突围,72,1,化学发光赛道优质,进口替代空间广阔,72,2,未来国产化学发光行业的主要增量空间来自三级医院的量价齐升,82,3,公司化学发光产品性能优异,三级医院为主客户结构匹配增量市场需求,103,自。

23、以及患者的预后状况,由此可见,自身抗体临床检测将始终伴随患者的整个治疗过程,对于自身免疫性疾病的诊断,疾病进程的判断,疾病治疗和判断预后等均具有重要的临床价值,已经成为自身免疫性疾病临床诊疗过程中不可或缺的检测项目,自身免疫性疾病具有患病人。

24、流水线有利于优势最大化,可以快速获取检验科样本,纵观国内外市占率较高的流水线品牌,其生化,免疫,线体和前后处理装置多数是由多个品牌组合而成,如罗氏流水线中生化仪,线体和前后处理装置来自于日本日立,贝克曼流水线中生化仪来自奥林巴斯,线体和前后。

25、测系统间的差异性,从精密度来看,国产化学发光检测的精密度较罗氏低,罗氏的变异系数,CV,即不精密度最小,其他国产虽然能够满足检测的要求,CV13TEa,即8,33,但是不精密度相对都较大,从检测结果直接来看,安图和罗氏相比没有统计学意义,P。

26、性并不明确,不同厂家检测同一指标的结果也有差异,国产替代进程相对迟缓,随着国产技术和工艺的不断成熟,国产化学发光的检测灵敏度和准确度将不断提高,与外资的差距或将逐渐缩小,有望在未来实现弯道超车,新产业公司专注于对化学发光免疫仪器及诊断试剂的。

27、我国免疫诊断占比最大,免疫诊断是通过抗原,抗体的结合反应进行的体外诊断,分为化学发光免疫分析,酶联免疫分析,胶体金免疫分析,放射免疫分析等,其中,化学发光免疫分析的方法在免疫诊断市场中占主流,有广阔的应用前景,公司成立之初,专注于治疗与康复。

28、普及,年全球流水线市场规模约为亿美金,流水线根据自动化程度分为,和,两类,主要是指以实现功能为核心的自动化模块,每个都是单独的自动化系统,各模块之间还需要人工衔接,而则是完全的自动化,基本没有人工操作流程,与过去传统模式相比,采用流水线可以。

29、京大学第三医院,首都医科大学附属北京地坛医院等三甲医院的研究人员应用公司LiCA传染病系列部分产品与国际一线品牌产品的临床大样本对比研究显示,详见表24,公司LiCA传染病系列部分产品的检测性能优异,甚至优于国际一线品牌,2019年,公司传。

30、牌,主流常规检测项目主要包括肿瘤标志物,传染病,甲功和激素四大类的常用检测指标以及少部分其他常用指标,合计约占所有检测项目的八成左右,外资品牌在常规检测项目的垄断权或者优先使用权确保了超高的试剂使用量,所以外资化学发光仪器有着超百万的年单产。

31、的IVD细分市场,我们预计国内市场规模2023年有望超过500亿元,同比复合增速20,以上,当前,我国的化学发光市场主要被罗氏,雅培,贝克曼,西门子为代表的外资厂家占据,2019年以上四家市占率超过80,但在政策鼓励,技术追赶与医疗资源下沉。

32、年免疫胶体金Taytor和Faulk把胶体金带入免疫化学,借助胶体金标记,金标抗原抗体复合物大量聚集,可见红色或粉红色斑点灵敏度不高,但诊断简单,快速,稳定,适合即时检测的医院及家庭使用1977年年CLIAHalmann在在ELISA与与R。

33、力及利润率都略偏低,2,研发创新能力与国外相比仍存在较大差距我们整理了全世界范围的医药国际巨头,部分重要的创新药企,仿制药企及械企的研发费用情况,并与A股医药板块做以对比,发现我国研发创新能力与国外相比仍存在较大差距,国际大型药企2018财。

34、直销市场,因此利润更高,国内化学发光产品海外销售前首先需要完成试剂在国外的注册,对公司有较高的注册能力要求,借助新冠的机会,国产企业实现了海外业务丰收,但常规项目的注册仍亟待突破,欧美头部市场销售需取得FDA与CE认证,CE通过自我认证申请。

35、敏感的方法学,试剂与耗材生产中的微量质控能力对试剂性能有非常重要的影响,产品力的提升需要企业长期投入与优化,国内公司在部分项目使用与外资同样的原材料,但是项目的性能参数相距较远,其核心在于研发团队对试剂的不断优化,例如雅培单项目有超过10人。

36、度报告化学发光,缘何成必争之地以及如何突围化学发光,缘何成必争之地以及如何突围,时间已经过去将近两时间已经过去将近两年年,在两年时间内在两年时间内,行业本身经历了如,行业本身经历了如,1,新冠疫情新冠疫情,2,安徽化学发光集中采购等重大事件。

37、佳琳历史表现,历史表现,数据来源,方正证券研究所相关研究相关研究普门科技,研发,渠道,双轮驱动,全年营收实现,高速增长,普门科技,业绩实现,高速增长,股权激励彰显公司长期发展信心,普门科技,年半年报点评,营收高速增长,加码研发加快新品上市。

38、器械最大的细分领域,2016,2021年行业复合增速为18,95,国内外疫情缓和,常规检测需求逐步恢复,同时20年新冠抗体试剂销售的高基数问题消化后,行业公司21年及22年一季度普遍取得亮眼业绩,行业有望持续快速增长,仪器试剂闭环仪器试剂闭。

39、积累深厚深耕免疫分析领域超过二十年,技术积累深厚,属于国内化学发光第一梯队属于国内化学发光第一梯队,公司自成立以来,一直专注于化学发光的研究,于2008年9月顺利完成中国第一台全自动化学发光仪的注册,并于2010年实现全自动化学发光设备的量。

40、凌,基础数据投资评级买入,首次评级,合理估值,元收盘价,元总市值流通市值百万元周最高价最低价,元近个月日均成交额,百万元市场走势资料来源,国信证券经济研究所整理相关研究报告新产业,做中国体外诊断领域的领导者新产业,做中国体外诊断领域的领导者。

41、口品牌主导,国产还未完成进口替代,随着国产品牌仪器和试剂性能的不断提升,以及集采政策推进,优质的国产产品会在更多检测项目上实现替代进口,我们预计公司2022,2024年免疫试剂收入分别达到20,17亿元,26,77亿元和34,02亿元,同比。

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