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电力设备行业分析

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1、电力设备与新能源: 行业周报第二十四行业周报第二十四 周 周 2020.06 3电力设备与新能源电力设备与新能源: 行业周报第二十三行业周报第二十三 周 周 2020.06 资料来源:Wind 疫情下疫情下新能源车新能源车产业链的危与机产业。

2、40518040001 电话:076922110925 邮箱: 行业指数行业指数走势走势 资料来源:东莞证券研究所,Wind 相关报告相关报告 海外疫情海外疫情持续持续,光伏,光伏需求受影响需求受影响.近日国内疫情基本受控,海外疫情 未见明。

3、S1010518090002 联系人:华夏联系人:华夏 IGBT 中高压市场空间广阔,新能源汽车产业链孕育超千亿需求蓝海中高压市场空间广阔,新能源汽车产业链孕育超千亿需求蓝海,其他中,其他中 高压需求稳中有升高压需求稳中有升.行业迎来材料升。

4、商业模式发革.04年成立,08年交付首款车型Roadster,由豪华车ModelXS 打造树立高 端品牉,后下沉大众化市场,19年销量36.7万辆卙全球电劢车仹额约18,其中Model3销量30万辆已证明其 不燃油车的竞争优势.特斯拉依靠其。

5、3.3. 混改进行时混改进行时公司篇公司篇 mNsNoOmQrMsMmOpOqPzQmPbRcMbRtRqQnPoOfQmMsRfQnPqM7NoOxPMYsOyQNZtPqR 3 1. 政策回溯:两版混改的变与不变政策回溯:两版混改的变与。

6、量报告中,我们指出特斯拉对零部件公司估值和业绩重塑的投资机会.我们认为, 随着估值重塑完成和业绩预期逐步兑现,特斯拉供应链的投资已经逐步进入到阿尔法阶段.在特斯拉降 BOM成本以及技术迭代加速的大背景下,投资者需要挑选优质赛道上的优质标的。

7、席分析师分析师 郑丹丹 电话:02125102903 邮箱: 执业证书编号:S1480519070001 分析师分析师 李远山 电话:01066554024 邮箱: 执业证书编号:S1480519040001 研究助理研究助理 张阳 电话。

8、师 首席首席分析师分析师 研究助理研究助理 李远山 电话:01066554024 邮箱: 郑丹丹 电话:02125102903 邮箱: 张阳 电话:01066554033 邮箱:zhangyang 执业证书编号:S1480519040001。

9、元 12157 2.0 流通市值 亿元 9433 2.0 行业指数行业指数 1m 6m 12m 绝对表现 4.7 10.7 1.2 相对表现 1.3 12.0 5.6 资料来源:贝格数据招商证券 相关报告相关报告 1 电网投资展望与装备板块。

10、加氢等设施建设首次写进政府工作报告,国家支持政策持 续加码.另外,我国给予乘用车中型大型车补贴203050万万辆辆的强力支持,且2020年燃料电池汽车补贴 政策值得期待.作为燃料电池汽车产业发展瓶颈的氢能供应体系,2020年同样有望迎来突破。

11、01月月0404日日 证券研究报告证券研究报告 投资建议:行业高景气估值性价比投资建议:行业高景气估值性价比 光伏:光伏:20202020年全球光伏需求年全球光伏需求151.6GW151.6GW,同增,同增32.532.5,龙头业绩增长约。

12、0202020年年5 5月月 证券研究报告证券研究报告 目目 录录 一特斯拉一特斯拉Solar RoofSolar Roof:再次引爆:再次引爆BIPVBIPV应用应用 二政策和经济性:二政策和经济性:BIPVBIPV临界点已至临界点已至 。

13、鱼效应引入鲶鱼效应 2019年全球燃料电池乘用车销量大幅增加97,全球加氢站运营数达432座23.4 全球燃料电池第一梯队的现代以商用车整车丰田以电堆巴拉德以MEA为核心产品 加码在华布局,引入鲶鱼效应,加速国产化 国产化加速突破国产化加速。

14、力设备行业专题报告电力设备行业专题报告 专题研究小组成员:专题研究小组成员: 郑连声 SAC NO: S1150513080003 2020 年 3 月 27 日 投资要点:投资要点: 电池业务电池业务成为重要战略支点成为重要战略支点,配套。

15、销售完成 97.2 万辆,同比下降 1.2;插电式混合动力汽车产销分别完成 22.0 万辆和 23.2 万辆,同比分别下降 22.5和 14.5;燃料电池汽车产销分别完成 2833 辆和 2737 辆,同比分别增加 85.5和 79.2。

16、业内车企转向LFP电池2LFP电池是否比例会提升 LFP电池是否会回潮成本电解液:新宙邦天赐材料; 关注:碳纳米管天奈科技等;3锂电设备:先导智能赢合科技; 风险提示:全球新能源汽车政策不及预期,下游需求不及预期 2 报告要点 pOrOoQ。

17、CV保有量位居前三保有量位居前三 加氢站相对滞后加氢站相对滞后 二政策与前景:各国规划清晰二政策与前景:各国规划清晰 发展空间广阔发展空间广阔 三产业链分析:制氢可圈可点三产业链分析:制氢可圈可点 核心部件仍待追赶核心部件仍待追赶 四相关公。

18、明工控需求有望好转.前三季度工控产品市场需求同比小幅下滑,主要受宏 观经济增速下行以及外部环境波动影响,下游需求相对疲软;1112月PMI大幅回升至扩张区间工业增加值改善 工业企业利润大幅反转工业机器人销量增速转正,多个因素表明工控需求有望。

19、报告报告 分析师分析师 李远山 电话:01066554024 邮箱: 执业证书编号:S1480519040001 分析师分析师 郑丹丹 电话:02125102903 邮箱: 执业证书编号:S1480519070001 研究助理研究助理 张阳。

20、 证券研究报告证券研究报告 目目 录录 一特征:技术和资本密集行业,趋向寡头垄断格局一特征:技术和资本密集行业,趋向寡头垄断格局 二需求:产业链价格底部,需求回升二需求:产业链价格底部,需求回升 三供给:三供给:2020 2121年几乎无新。

21、亮点:本报告亮点: 1基于最新规划梳理线路及投资额,对比新旧规划下投资额差异基于最新规划梳理线路及投资额,对比新旧规划下投资额差异 2梳理在建及待核准线路招标时间分布情况,并由此测算每年招标金额梳理在建及待核准线路招标时间分布情况,并由此测。

22、行业周报第十四 周 周 2020.04 2隆基股份隆基股份601012 SH,买入买入: 单晶王者,单晶王者, 垂直一体化优势尽显垂直一体化优势尽显2020.04 3金风科技金风科技002202 SZ,买入买入: 低价订单兑低价订单兑 现。

23、加总额不足和征收难及预期 等因素,拖欠的国补已成为可再生能源发电运营企业的重要负担截至 2019 年累计约 3000 亿国补拖欠 ,大大降低相关企业再融资能力和投 资意愿.国家在 2020 年已积极求变,明确了对增量项目以收定支,以收定支。

24、汽车产量为 10 万辆,同比增长 15.6,环比下降 1.96;销量达 9.8 万辆,同比增长 19.3,环比下降 5.77.尽管 7 月同比大幅上涨部分原因是由于同期新能源汽车补 贴政策切换,销量骤降,导致基数过低,但随着各大车厂的陆续复。

25、基本稳定,Q2 利润同比利润同比34.85, 恢复明显.恢复明显.全行业 2020H1 收入 2236.28 亿元,同比3.96,归母净利润 137.78 亿元,同比7.18;Q2 明显恢复,收入 1401.61 亿元,同比18.33,归。

26、组串式和集中式最核心的差异在于MPPT数量,随着光伏产业链的不断降本, 大功率组串式和集中式逆变器45分W左右的价差的影响可被多路MPPT发电量增益所抵消,组串式性价比逐渐凸显。

27、咨询资格编号 S1060517070004 01056800184 PIXIU809PINGAN.COM.CN 朱栋朱栋 投资咨询资格编号 S1060516080002 02120661645 ZHUDONG615PINGAN.COM.CN。

28、人:滕冠兴联系人:滕冠兴 20212022 年陆年陆海风电价补贴退出,风电行业进入平价时代.预计十四五海风电价补贴退出,风电行业进入平价时代.预计十四五 期间年均新增装机中枢较十三五提升期间年均新增装机中枢较十三五提升 44至至 36GW。

29、未来一段时间我国光伏行业将进入深度调整期,低效 高价产能将逐步淘汰,质优价低产能加快占领市场.平价上网必将驱动 光伏相关企业不断深化技术创新,提升自身市场竞争力和行业话语权, 推动整个光伏行业加快走上高质量发展之路. 预计预计 2021 年。

30、硅片企业开工率下调小厂抛售库存,12月初硅料价格下探至82元kg.我们认为,硅料库存消化,叠加 硅片企业陆续扩产,进入12月以来硅料价格跌幅持续收窄,近期呈现企稳回升态势,价格已经进入明确上升通道. 2021年光伏需求仍将维持强势,硅料系战。

31、20 40 60 80 100 120 1901 1902 1903 1904 1905 1906 1907 1908 1909 1910 1911 1912 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 。

32、46,环比增长 22.5;其中, 汽车板块实现营收 93.14 亿美元608 亿元 ,同比增长 46,环比增长 22.4;公司营收同环比提升显著,超市场预期;盈利方面,公司第三 季度归母净利达 2.7 亿美元,同比增长 157,环比下降 1。

33、 点评 硅料环节紧平衡贯穿全年,拥硅为王 成主旋律 关注新型锂盐 LiFSI 的投资机会 核心观点 TableSummary 六氟磷酸锂价格周内再度上涨 1 万元,涨至 13.75 万元,单周涨幅 8, 1 月中旬以来六氟价格上涨加速,单月。

34、Wh的度电成本,在各种储能技术中度电成本最低.nbsp;虽然其不具有化学电池易老化和容量限制的问题,但是它对于地理因素的要求较高,一般来说只能建造在山与丘陵存在的地方,同时抽水蓄能站的建造成本也较高.其他新型的储能技术只有在性能和成本上都能。

35、5.nbsp;英国2021 年2 月乘用车销量为 5.1 万辆,同比35.5,2021 年 12 月累计销量为 14.2 万辆,累计同比38.1;2020 全年累计销售 PEV 17.5 万辆,同比140.4,渗透率 10.7.nbsp。

36、机组启停迅速,是稳定的调峰调频和事故备用电源;但目前中国主要水电资源开发过半,主要流域中仅雅鲁藏布江流域仍有较多的待开发资源,受环保限制资源开发难度影响,水电未来发展空间或有限.中国核电发展处于平稳推进状态,但核电仍面临较严峻的安全问题核废。

37、预计新增产能释放将在四季度前后.原料价格继续上涨,低硫焦价格在抚顺二厂和大港石化同期检修的助推下再创新高;针状焦在需求和原料上涨推动下各家同样在频繁上调售价.二季度价格本月多数厂家在商谈阶段,在原料价格代工价格全面上涨,以及供应吃紧的双重。

38、nbsp;盈利能力对比:2019年,新疆大全毛利率22.28,亚洲硅业毛利率19.46 ,新疆大全比亚洲硅业高2.82PCT;2019年新疆大全净利率10.18,亚洲硅业净利率7.54 ,新疆大全比亚洲硅业高2.65PCT。

39、盈利水平方面,受 2020年下半年光伏玻璃等辅材价格上涨以及运输费用计入成本等因素影响,2020年组件企业的毛利率普遍同比有所下降,拥有较好的垂直一体化产能布局尤其是单晶硅片产能的组件企业毛利率水平相对更好.我们认为,头部企业市占份额提升。

40、br加强与主要国家的合作.战略指出,未来日本政府会在创新政策,重点领域技术标准化等方面与欧美各国合作.同时,政府也会同广大新兴国家与国际组织如 IEAERIA进行合作,从争取市场的角度推进双边与多边合作.举办国际会议,增强国际传播与合作力。

41、半年填补这一区间的空白. 优质供给不断输出贡献增量:大众戴姆勒宝马等合资企业纷纷推出全新平台车型;特斯拉Model Y上市不久,销量潜力尚未完全体现,更低价的车型也有望于22年上市;小鹏P5蔚来ET7吉利极氪001等自主品牌的全新高端车型即。

42、 166mm 向 182mm 和 210mm 发展,尺寸厚度从目前的 170 m 持续减薄;2银浆替代和用量下降推动成本下降.目前用量 150180mg,预计未来背面用银铝浆替代会推动成本下降;3目前 TOPCon 电池单 GW 设备投资额。

43、补贴.并于2014年提升最高减免至1万美元 约7万元.2019年11月,美国可再生能源和能源效率法讨论草案进一步加强了补贴政策力度. 21年5月,参议院清洁能源提案力度超预期.提案取消了单一车企20万辆累计销量的补贴限制改为当年电动车销量占。

44、下降,预计造价从5 元瓦逐渐下降至2.5 元瓦.建筑光伏增量市场从2021 年到2035 年可实现年装机容量为3.0GW年增长至24.7GW年.我们假设新增建筑面积建筑光伏安装率从1.0增加至7.0,得出了每年装机规模为3.0GW年增长至2。

45、 15GW;而我们根据中国风电新闻网等披露的信息跟踪统计,2021H1 国内风机招标规模约 30GW,达到历史高位,预计全年招标规模将达 50GW 左右.风机招标规模高增长,预示行业装机高景气.陆上风机交付期一般将近 1 年,当年风电招标规。

46、铁锂回潮预期明显.高镍 NCM811NCA占比30.1,同比7.7pct,高镍811型产品占比也已经超过622型. 短期看铁锂回潮不改高镍高增速,远期智能化对电池要求更高,高镍大趋势不改.2021年15月高镍正极产量4.5万吨,同比301。

47、约70008750元台. 一次压铸加工的时间8090秒,每小时能完成4045个铸件,一天能生产约1000个铸件.2022年新工厂将全面投产 2021年上海工厂生产的Model 3Y出口至更多的海外市场,帮助公司大幅提升全球交付能力. 202。

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