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云基建专题报告

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1、情对,疫情对当时当时景气向上的建筑产业链影响有限,景气向上的建筑产业链影响有限,展望展望本次疫情本次疫情,预预计计主要影响为大范围延迟复工及劳务人员返程迟缓,或影响基建复苏节奏,主要影响为大范围延迟复工及劳务人员返程迟缓,或影响基建复苏节奏。

2、公办公技术已经成熟,疫情影响短期催生远程办公应急需求,众多产品适时免技术已经成熟,疫情影响短期催生远程办公应急需求,众多产品适时免费加速获客渗透,促进企业用户费加速获客渗透,促进企业用户云办公云办公习惯习惯的的培养培养和接受度的提升和接受度。

3、情对,疫情对当时当时景气向上的建筑产业链影响有限,景气向上的建筑产业链影响有限,展望展望本次疫情本次疫情,预预计计主要影响为大范围延迟复工及劳务人员返程迟缓,或影响基建复苏节奏,主要影响为大范围延迟复工及劳务人员返程迟缓,或影响基建复苏节奏。

4、的刚性部署问题,将在5G时代引领变革,目前来看,由于云计算产业底层硬件基础相比中游软件基础设施建设周期更短,建设进程更快,硬件端有望先于软件端迎来爆发,继云计算景气上行系列专题,一,云计算拐点已至,布局服务器正当时之后,我们将在本文中聚焦I。

5、化转型加快,企业云化智能化转型加快,5G赋能推动新应用发展赋能推动新应用发展看好看好2020年年4月月7日日行业行业研究研究深度报告深度报告计算机行业近一年市场表现投资要点,投资要点,云经济,爆发,数字化进程加速,云经济,爆发,数字化进程加。

6、便不考虑疫情冲击,稳基建和补短板也始终是未来基建趋势,2020年开年以来,基建相关政策密集部署,各省也纷纷出台了重点建设项目清单,总结项目和资金两方面信息可见,1,2020年基建总投资额并未大幅增加,基建政策的加码更多体现为项目落地节奏的前。

7、与出口两辆马车受创,短期之内投资将成为经济增长关键因素,nbsp,nbsp,新基建新基建产业链长,产业链长,带动性大带动性大,将助力机械行业未来将助力机械行业未来增长,增长,包括5G基建,城际高速铁路与城市轨道交通在内的多类新基建发展将拉动。

8、合,按照公司总市值加权获得组合PE,TTM,龙头公司估值远超行业平均估值,优势显著,我们认为这是市场综合龙头竞争格局进一步优化,流动性,ROE等因素的考虑,短期来看稀缺性难以改变,nbsp。

9、行机制,偿付机制等多方面料将更直接有效地地拉动基建投资拉动基建投资,考虑,考虑专项债额度有望扩容,且基建占比提升,专项债额度有望扩容,且基建占比提升,我们预测基建增速我们预测基建增速9,10,如准财,如准财政进一步加码则有望提政进一步加码则。

10、建筑行业有望迎来下游需求拓宽,积极的财政政策有望带来行业景气度的提升,宽松的货币政策有望带来利息支出的较大改善业绩,建议关注水利施建议关注水利施工龙头,湖北及中西部地区基建建设的主要参与者,地区水泥行业的龙工龙头,湖北及中西部地区基建建设的。

11、研究小组成员专题研究小组成员,徐中华,张源2020年5月19日云计算蓬勃发展,云计算蓬勃发展,IaaS增长显著增长显著根据中国信息通信研究院的数据显示,2018年我国云计算整体规模达到968,2亿元,增速39,2,根据IDC发布的报告显示。

12、11,2万亿元提升至2018年的31,3万亿元,占GDP比重从2012年的20,8,增长到2018年的34,8,数字经济发展对GDP增长贡献率达到67,9,超越部分发达国家水平。

13、0515020001逆周期调节加码,新基建提速带动逆周期调节加码,新基建提速带动5G,新能源等领域发展确定性强,新能源等领域发展确定性强,关键,关键原原材料材料高频高速高频高速PCB铜铜箔箔,高端铜板带材需求,高端铜板带材需求料料将充分释放。

14、超3000亿,细分领域较多,进口替代还有较大空间,建议关注以迈瑞医疗,鱼跃医疗为代表的医疗器械龙头,nbsp,2,疫情防控相关卫生基础设施投资,疫情防控相关卫生基础设施投资,在今年3月新增政府债券项目中,河北,河南等省份多个县市已加大了防疫。

15、相关报告相关报告,新基建新基建投资加码,投资加码,龙头加速成长龙头加速成长食品饮料食品饮料白酒白酒专题报告专题报告股票名称贵州茅台,五粮液,山西汾酒,古井贡酒,泸州老窖,洋河股份,资料来源,长城证券研究所报告看点,报告看点,本报告通过回顾过。

16、成立于年,年提出下一代防火墙核心概念,年在纽约证券交易所上市,截至年月日,公司股价达到,美元,总市值超过亿美元,成为全球网络安全龙头企业,面对持续不断的新的安全挑战,公司为用户提供一个高度集成,自动化的安全平台,在持续进化的过程中形成了三大。

17、合自身相关产品,将会大幅提升下游云应用产业的渗透率,各行业细分龙头在各自领域,赛道,积极实现云转型,由于跟行业深度结合,跟客户粘性高,云转型接受程度更高,我们看好SaaS层细分行业龙头在此次疫情后的成长性,建议关注,用友网络,金蝶国际,广联。

18、至今,月度产量同比增速回暖到正值,并且在2018年6月以来有加速上升的趋势,从房屋新开工面积的口径看,本轮回暖开始于2014年,而本轮回暖期,2015至今,基建同比增速是持续下滑的,由此可以判断地产是本轮需求回暖的主因,我国的水泥价格受到错。

19、箱,助理分析师,张豪杰执业证书编号,电话,邮箱,行业指数行业指数走势走势资料来源,东莞证券研究所,投资要点,投资要点,政策加码铁路投资,基建托底作用逐步显现,政策加码铁路投资,基建托底作用逐步显现,年宏观经济下行压力依然较大,我国政府出台了。

20、贝格数据相关报告相关报告2020,06,072020,05,312020,05,31卫星互联网卫星互联网建设开启,建设开启,低轨卫星产业链低轨卫星产业链全面受益全面受益新基建之卫星互联网新基建之卫星互联网行业行业专题专题报告报告股票名称EP。

21、证书编号,电话,邮箱,行业行业指数走势指数走势资料来源,东莞证券研究所,相关报告相关报告工业互联网专题,新挑战下工业互联网登上舞台,全面互联提升企业竞争力投资要点,投资要点,短期新基建成经济托底重要抓手短期新基建成经济托底重要抓手,工业互联。

22、基建逆周期调控基建逆周期调控发力空间大,基建投资有望保持中速增长发力空间大,基建投资有望保持中速增长突如其来的新冠疫情成为2020年我国经济的重大变量,全年来看,保增长稳就业是国家政策的焦点,在疫情的冲击下,基建对稳经济和吸纳就业的作用凸显。

23、息基础设施基于新一代信息技术演化生成的基础设施融合基础设施强调新一代信息技术与传统行业的结合与深度应,是信息基础设施,行业创新基础设施围绕新一代信息技术强化资源投入与设施部署,以更好的布局与建设运行模式支撑新技术的的深度发展,是信息基础设施。

24、邮箱,研究助理,罗炜斌执业证书编号,电话,邮箱,行业行业指数走势指数走势资料来源,东莞证券研究所,相关报告相关报告投资要点,投资要点,海外巨头海外巨头云业务高增,在手订单充足后续逐步释放,云业务高增,在手订单充足后续逐步释放,海外三大云计算。

25、告专题研究小组成员专题研究小组成员,徐中华,张源2020年9月21日云领未来,云领未来,SaaS应用应用乘风而起乘风而起根据中国信息通信研究院的数据显示,2019年我国云计算整体规模达到1334亿元,同比增速38,6,保持快速增长态势,预计。

26、3一,中国物业行业发展态势4二,中国物业行业组织发展趋势12三,中国物业行业股权激励趋势20高管薪酬研究中心简介及联系方式29物业行业专题报告,版权及免责声明2版权及免责声明本研究成果属于管理咨询,上海,有限公司,简称,版权所有,未经书面许。

27、括,亚马逊和微软等,的成功在于将最先进的端点保护与云端专家情报相结合,不仅可以扫描追溯恶意软件,还可以确定攻击者本身,和全球数十家著名企业组成技术合作伙伴,为网络安全行业提供实时的更新和防护,近年处于高速复合增长阶段,市值也从上市之初的亿美。

28、年10月占比仅56,7,2020年10月占比提升至80,4,2018年以来,多米音乐,天天动听,虾米音乐等平台陆续下架,在线音乐平台使用时长受短视频挤压,用户使用时长有所下降,音乐内容服务方包含在线音乐平台,K歌平台,直播平台,短视频平台等。

29、车,制造业等领域已经有相关应用,在上海普惠金融,沪惠保,上海跨医院数据分析,厦门的大数据防疫等领域有了成熟的应用,由于自身技术相关性原因,云计算公司,网络安全公司多在隐私计算领域有较深的积累,我们认为采购主导权由地方国企上移到国资云平台有利。

30、资单月同比下降7,0,基建托底预期进一步加强,专项债加速发行,环比增加824,8亿元,预计在四季度逐步形成实物量,一方面,中国建筑,中国中铁,中国铁建和中国交建等建筑央企估值低位空间大,安全边际足,营收,新签集中度近几年持续提升,20年分别。

31、年,数字化制造商的销售额绩效指数和利润额绩效指数分为121,4和120,7,同期,非数字化制造商的该两项指标分为98,7和99,4,数字化企业的销售和利润绩效更好,空间,IDC预测显示,未来5年将是数字化和数字经济发展的黄金时期,到2022。

32、超,存量续建项目处于高位,从基建项目看,浙江,北京,上海,湖南,四川,重庆,宁夏基建项目数量占比均超,共省份披露,从基建投资额看,浙江,北京,江苏,上海,贵州,宁夏年基建项目投资占比分别为,月环比,前值,从建材细分门类看,橡胶和塑料制品,非。

33、告水泥行业专题报告1,大盘弱势,利率下行期间,高股息策略表现较好大盘弱势,利率下行期间,高股息策略表现较好,高股息率股票相对收益与大盘整体,股票基金表现呈明显反向关系,利率下行时,高股息率股票相对收益较好,目前中证红利指数股息率TTM达到5。

34、证券分析师,证券分析师,付晓钦付晓钦,执证编码,核心观点核心观点,需求端,新旧动能加速切换,产业数字化推动力逐步显现需求端,新旧动能加速切换,产业数字化推动力逐步显现云基建作为数字流量产生和发展的载体持续受益于流量带宽的增长,过去几年见证了。

35、邮箱,研究助理,谢少威执业证书编号,电话,邮箱,股价走势股价走势资料来源,东莞证券研究所,投资要点,投资要点,基建率先发力,拉动工程机械需求增加基建率先发力,拉动工程机械需求增加,新增政府债券加速发行,基建固定资产投资累计同比回升,基建项目。

36、策驱动,量价催化,精选区域政策驱动,量价催化,精选区域水泥周期复盘水泥周期复盘17年之前年之前水泥板块水泥板块上行源于量价逻辑,上行源于量价逻辑,18年开始逐渐转向年开始逐渐转向政策驱动政策驱动,2015年前水泥板块指数上行更多源于量的逻辑。

37、下半年以来,我国经济下行压力加大,叠加22年以来疫情多点爆发,经济稳增长诉求进一步加强,基建作为全年稳增长的重要抓手,其发力的必要性刻不容缓,对此今年5月中办,国务院办公厅发布关于推进以县城为重要载体的城镇化建设的意见,为全年基建发力指出了。

38、理能力治理架构,人工智能大数据中心特高压城际高铁和轨道交通新能源汽车充电桩工业互联网新基建5G基站应用架构转型成为必然传统应用云原生应用用户类型,内部外部用户数量,数百千万终端类型,Web移动,IoT可靠性要求,永不宕机扩展性要求,高弹性上。

39、算机行业观点,胆大心细,向成长确定性好的细分领域找收益向成长确定性好的细分领域找收益20220906中银国中银国际证券股份有限公司际证券股份有限公司具备证券投资咨询业务资格具备证券投资咨询业务资格计算机计算机证券分析师,证券分析师,杨思睿杨。

40、Q4预计预计延续高景气度延续高景气度10月月27日,日,国常会指出,要推动财政金融政策工具支持重大项目建设,设备更新改造,四季度形成更多实物工作量,推动项目加快开工建设,11月月7日,日,国家发改委提出,将发挥重大项目牵引和政府投资撬动作用。

41、望成为政策主抓手基建投资有望成为政策主抓手12月15日至16日,中央经济工作会议在京召开,深入阐述了明年我国经济工作的总体要求和政策取向,会议强调,突出做好稳增长,稳就业,稳物价工作,稳会议强调,突出做好稳增长,稳就业,稳物价工作,稳增长被。

42、健身上,云,风口正劲起步阶段,部分体育场馆开始对大众开放,以器械训练及健美操为主要项目的健身房出现培育阶段,国家鼓励社会资本进入健身领域,增加对群众体育的投入,市场上经营性的体育健身场所如健身房,高尔夫球场,瑜伽馆开始出现成长阶段,体育健身。

43、设施建设年重点关注补短板及新型基础设施建设2022年全年基建投资同比年全年基建投资同比,9,4,较,较1,11月增速提升月增速提升0,5pct,较,较2021年全年提年全年提升升9,0pct,连续八月回升,连续八月回升,稳增长稳增长背景下。

44、以回收,锑矿作为稀缺型资源未来增量有限,锑矿极为稀缺,根据USGS,锑矿全球储采比仅为18,1,中国储采比为8,1,2020年全球锑矿产量同比下降了31,48,锑矿供给紧张,国内由于矿山品位下降,政府指标限制,环保政策等原因,锑矿产量未来难。

45、年全年基建固投累计同比,9,4,较2021年提升9,0pct,稳增长下,基建投资克服疫情等不利因素影响,持续企稳回升,投资维持高位增长,2,资金端,资金端,7500亿特别国债发行或带来一定资本金支持,准财政工具发力明显支撑基建2022年高增。

46、晓钦S0980520120003请务必阅读正文之后的免责声明及其项下所有内容投资摘要投资摘要AIAI等新应用场景的出现,有望成为未来云基建投资的重要推动力等新应用场景的出现,有望成为未来云基建投资的重要推动力,云基建作为算力底座持续受益于数。

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