计算机行业专题报告：国资云提速国企上云-210830（21页）.pdf

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1、隐私计算等新兴需求有望加速爆发：电子政务领域类数据涉及到更多安全、隐私性数据，有较大的隐私计算需求，公共数据开放需要技术公司为国资云提供相关服务。政府的公共数据往往有以下特点：庞大数据汇聚，访问时需要根据访问用户类别、访问用途指定访问与使用条件，数据量极高但相对计算复杂度不高，这类数据处理对企业的 AI 算法、安全性、实时性要求较高。如优刻得的安全屋产品在医疗、金融、汽车、制造业等领域已经有相关应用，在上海普惠金融、沪惠保、上海跨医院数据分析、厦门的大数据防疫等领域有了成熟的应用。由于自身技术相关性原因，云计算公司、网络安全公司多在隐私计算领域有较深的积累。我们认为采购主导权由地方国企上移到国

2、资云平台有利于大数据存储、应用，隐私计算型公司的发展。相关公司包括易华录(政府蓝光数据湖)、优刻得(安全屋隐私计算)、美亚柏科(公安大数据/智慧城市大数据)、星环科技(大数据处理应用，拟科创板挂牌上市)等。加速国企业上国资云，企业云化转型提速。进一步完善国资云的整体架构和服务体系，扩建国资云平台，加速集成各类信息化、数字化应用服务，有助于构筑面向国资国企的SaaS 服务能力。全面的一站式服务和集约化统筹建设有望大大提升国资系统信息化、数字化推进速度，加快国有企业上云步伐。国资云催化 SaaS 国产替代提速，头部央企软件自主可控迫在眉睫。2018 年政府出台推动企业上云的实施指南(2018-20

3、20 年)等，推动了企业对 SaaS 软件的需求。云计算作为“新基建”的重要组成部分，也将长期受益。同时在中美贸易摩擦的大背景下，国产化替代和自主可控的旋律还在加强，地方国资委的举措有望加速催化国产替代的进程，对国有企业软件自主可控提出了新的要求，国内成长起来的新兴 SaaS 厂商，多年在某一特定细分行业的深耕形成了深刻的行业 Know-how，逐步形成差异化的优质服务，有力实现国产 SaaS 的加速替代。头部央企国企有望优先采用“国资云”式 SaaS 部署，确保核心数据的安全性。在国资云建设路线方面，近期各地相关政策文件提出各企业在上云建立信息系统应优先采用 “国资云”SaaS 服务模式，即意味着私有云和混合云 SaaS 有望成为未来头部央企、国企客户云化的高确定性路线。在中国云计算行业标准由政府制定、引导的趋势和背景下，中国企业对数据安全和自主性将作为第一标准，预计未来头部央企国企客户将选择更加自主可控的私有云部署来确保核心数据的安全性。