中国社区团购市场格局

1、尤其以已婚女性消费者为主；场景： 基于LBS的小范围集聚，多表现为社区，以熟人社交关系链为基础；微信社群、朋友圈为主要购买场景；商品：目前以生鲜产品为主，辅之以部分标准快消品；价格：团购价格相对普通线上、线下价格较低，部分商品源头直采，缩短了中间环节流通层级；履约：以落地配作为主要的物流形式，消费者履约多靠送货上门或自提。
行业总结与未来发展趋势社区团购的优势微信生态巨大的流量红利，获客成本极低。
送货上门或社区自提方式，物流配送成本低。
运营模式轻，易于规模化复制。
C2B预售模式，反向倒推供应链，降低了商品损耗。
社区团购在发展过程中遇到的挑战A、供应链与B2B不同的是，C端可以依靠用户的数量快速形成规模效应，尤其对于生鲜蛋奶、家清日化等非标品类和品牌集中度较低的品类更是如此。
B、成本产地直采虽然一定程度上能够使消费者购买到价格实惠的产品，但是从产地到一批到二批到前置仓是一个非常长的流程，货品的成本和人员运营的投入都会比较高。
C、运营及管理团长在目前社区团购的发展过程中扮演着不可或缺的角色，大部分团长的粘性难以有效保证。
正确认识社区团购：是现代通路渠道有效的补充，在整体市场份额中占比依旧较小，但并不排除其未来发展成为54.90% 51.60% 一。

2、级需求以及高标库物业的未来运营策略等方面进行梳理，并展望物流地产投资市场发展前景。
仲量联行认为中国物流地产市场在未来十年将呈现三大趋势:从长期来看，中国消费市场提质扩容将保持向好态势。
与过去相比，中国消费增速有所放缓，虽然短期受到新冠肺炎疫情的不利影响，但长期内消费规模仍将稳步扩大。
随着消费市场提质扩容以及消费结构优化升级，物流地产投资者和开发商必须适应零售消费市场的新变化，从而相应调整其投资策略。
另外，鉴于部分大型电商和流通企业出于业务需求自建物流仓储中心，物流地产运营商也应积极适应租户结构调整，并挖掘新兴行业的租赁需求。
中国大力推进城市群发展，为物流地产市场带来新的城市机遇。
以城市群和都市圈为核心的区域经济发展格局将成为支撑未来经济高质量发展的主要平台，同时也是推动区域消费市场和投资市场进一步发展的重要保障。
粤港澳大湾区(大湾区)、长三角、京津冀和成渝地区在过去十年间成绩斐然，而政府推动城市群发展的宏伟计划将提速这些地区的进一步发展，同时也将培育新兴城市群。
科技赋能将成为物流企业降本增效的助推器。
自动化和智能化的物流科技可以有效提升高标库的空间利用率和作业效率。
这一趋势将有效推动庞大的非高标库租户群体考虑升级高标库。
此外，为了满足租户对于自动化、冷链物流和其它高科技设备的需求增长，物流地产运营商预计将在技术应用方面持续发力。
2020年初，新冠肺炎疫情的暴发为。

3、量端(用户契合度)和农产品供应链优势突出;2、组织架构：大地方小中央，地方负责人有决策权，方便区域作战;3、优势区域：江西、广西等，快速全国覆盖;一线城市中已进入上海、广州。
橙新心优选2021年2月开成数300+，日订单数量超过了1500万单，其发展特点是：1、互联网巨头玩家，打造“第二成长曲线”，战略决心和投入力度大;2、优势区城：成都、重庆等;一线城市中已进入北京、广州。
兴盛优选在2021年2月开城数有150+，日订单数量1000-1500万单之间，其发展特点是：1、创业公司独角兽，仓配供应链能力和B端商户资源突出;2、优势区城：华中(湖南、湖北)，深入农村。
十荟团2021年2月开城数是220+，日订单数量峰值超过1500万单，其主要发展特点是：1、创业公司独角兽,阿里系，淘宝买菜流量支持;2、优势区域：华中(湖北)、华南等。
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数据来源商贸零售行业周报：阿里巴巴推出“零小哇优选”，加码社区团购。

4、关于传媒行业生鲜市场的分析研究。
生鲜市场空间巨大，生鲜线上化布局从未间断。
1）前瞻产业研究院数据显示，中国生鲜零售交易规模在2019 年达到5.1 万亿元，生鲜行业仍将保持稳定增长，整体市场增速将保持在3%左右；2）中国生鲜电商2019年市场规模为2888 亿元，同比增长19.14%；3）近年来网上零售额增速高于社会消费品零售总额，线上渗透率逐年上升，2019 年线上渗透率为25.83%，而生鲜零。

5、p免税：深圳海关 2020 年减免税款 13.8 亿元，其中进口科研物资减免税款 3.01 亿 元;深圳免税集团与深圳市前海管理局签署战略合作协议，建设三店两平台一 中心;昆明将建立免税店打造消费市场;DFS 在澳拓展业务，在豪华酒店中搭 。

6、p供给端：压缩供应链降本增效，供给稳定适配大批量团购模式pp极致压缩经销商环节，降低商品价格。
从传统生鲜供应链来看，由于存在分销体系，农产品在经过农业生鲜生产商产地采购商销地一级批发市场销地二级批发市场零售终端经销商环节后通常总加价率达到9。

7、p首先，社区团购主打的价值诉求在于一定时效性下的省，在目前核心品类需次日 达的时效性要求下，通过产地直采全国统采满足这一诉求有一定的难度。
一方面是 运输技术，另一方面是经济效益，社区团购业态主打的品类，如生鲜食品等，单位 体积单位重量价值量。

8、p极致压缩经销商环节，降低商品价格。
从传统生鲜供应链来看，由于存在分销体系， 农产品在经过农业生鲜生产商产地采购商销地一级批发市场销地二级批发市 场零售终端经销商环节后通常总加价率达到 92，总损耗率 27，其中经销环节pp产地采购商销地多。

9、p社区团购平台目前以先抢占非一线城市为主要发展战略，核心品类为生鲜，手段包括社交裂变获得流量极致低价，与拼多多具有类似基因，对标拼多多发展历程，未来或可逐步向一二线城市渗透，打造第二成长曲线。
pp从拼多多的成功史来看：pp前期，拼多多基于下。

10、p 拼多多对团长依赖度低，团长佣金率更低。
社区团购早期需要借助团长私域流量进行引流获客，而随着业务的逐步成熟，消费者逐步习惯在平台直接下单购买，团长获客能力下降，更多承担末端履约功能，团长的佣金率不断降低。
根据草根调研，依托于多多主站的充沛。

11、p核心观点：经过我们详细测算，中心仓成本占总履约成本40，作为平台自营环节，各项费用更加可控，其中以中心仓运输费用为主，短期可优先改善运输环节效率降成本，但由于整体中心仓成本已处于较低水平，长期若想成本改善明显，需中心仓各环节效率提升来压缩。

12、p经农民采摘后甚至出现了价格跌至几毛钱，一斤也难以找到销路的情况。
社区团购平台打破传统物流链路，与当地种植户合作，并将商品作为促销品种销往低线市场，将即时性的农产品消费变为短期内的半计划性消费，改善上游滞销问题。
pp加快农产品集约化生产，利。

13、最后一公里配送是物流链条中成本最高的环节之一，仓配模式下占比通常高达3040以上。
根据京东物流招股书披露，201819 年，其员工薪酬占总成本的 46.4 42.4，而 2020 年底公司员工中的配送人员占比超73，假设所有类型的员工平均。

14、 模式初步形成2016：第一批社区团购公司在长沙出现，通过招募宝妈作为团长，利用微信群，以爆款拼团形式销售商品。
pp 第一轮社区团购潮18H2：因兼具生鲜社交裂变轻资产等特点，社区团购受资本热捧，行业半年融资达40亿元。
pp 兼并重组潮1。

15、2.3. 具备强生鲜供应链优势的规模化企业压缩了流通成本，但仍有弊端pp具备强生鲜供应链优势的规模化企业本质上优化了传统流通模式将人力租金损耗物流等流通成本集约化。
回到最初，看先前未讨论的一项数据：从一斤跨省运输的苹果来看，终端农贸市场加。

16、经营效率随单量增长还有改善空间，但利润水平主要依靠件单价提升对比中心仓和网格仓在单量上下限的不同成本，可以看出中心仓件均成本可以改善 0.09 元，而网格仓可以改善 0.12 元，网格仓可以改善的空间更大一些，原因在于网格仓单量更小，对于分。

17、平台佣金机制助推团长分化，遵循二八定律。
是否重视社群运营与团长，是一枚硬币的两面。
重视团长运营将激励团长投入更多精力用于维护客群和开发下级新团。
目前整体上看，各大平台名义佣金率不断下降，将下级团长销售额作为额外的提成激励，助推了团长收入的两。

18、团长为履约最后一环，运营社群降低平台获客成本。
网格仓将商品送至团长处后，团长按客户将商品整理分拣，通知客户上门取货并负责售后工作。
上一轮订单履约完成的同时，新的集单开启，团长可在群内推销产品，促进下单。
团长凭借与社区内居民的社交联系，一方面。

19、授权经销商与社区团购平台合作是品牌商的主流运营模式;为降低合作风险且使业务灵活度更高，品牌商倾向于通过经销商与社区团购平台签约供货。
约40的被调研晶牌商巴组建专属业务团队运作社区团购业务;10人以内的团队规模是主流;绝大部分公司来眼总部指导。

20、通过用户深访及专家深访，将社区团购平台的用户体验分为三个部分，重要性依次为：购买流程商品质量和团长服务。
针对三部分体验内容，询问不推荐原因，结合用户在社交平台上的相关评论，进行体验痛点的深挖。
三线城市NPS表现较好，购买频率和购买金额均较高。

21、平台：极致性价比的受众永远庞大，但区域间人口密度消费习惯消费水平的差异造就了国内复杂的流通体系，尤其是在人口密度较低供应链基础设施不完善的下沉市场中，生鲜以及部分单价低而运输成本高的包装食品日用品仍依赖流通环节多加价率偏高的深度分销 。
我们。

22、从平台出发，选品应考虑毛利率和订单渗透率的平衡。
通过分品类数据统计，订单渗透率高于中间值的品类有日配粮油副食蔬菜酒水饮料水果休闲零食和家庭厨卫类商品，毛利率高于中间值的则主要有花卉绿植宠物用品配饰家用纺织品家具厨卫个护美妆和休闲零 食类商品。

23、图中传导路径为品牌及其经销商尚未规模化布局社区团购，同时其他因素不变的理论传导路径;随着下半年平台补贴退坡品牌方积极对接，推测现阶段社区团购对报表端直接影响有所弱化;特别说明：我们并不将风险区挑战区品类业绩承压原因简单归因于社区团购，而更多。

24、 1 敬请参阅最后一页特别声明 本报告的主要看点本报告的主要看点： 1. 元旦春节双节背景下，2022 年 1 月社区团购行业表现。
2. 跟踪各消费品类在社区团购渠道中需求价格及竞争格局变化。
春节前增长提速，继续看好平台春节前增长提速，。