前瞻产业研究院：以史为鉴：从中国手机产业格局的演变之路看5G手机未来之战（附下载地址）

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5G行业市场现状分析

5G标准“从地方语言”到“通用语言”

在通信技术早期，各国各自进行通信标准的制定，因此在那个时期通信技术标准繁多。但是不同的通信标准使得设备和服务难以通用。为了实现跨行业、跨国别的通信交互，联合国建立了下属组织——国际电信联盟(ITU)，负责国际通信标准的制定和发布。ITU的成立使得之前各国孤岛般的“地方语言”逐渐整合成为了全球通信行业及相关垂直领域的“通用语言”。

1G-5G的场景变迁

纵览通信技术发展历程，1G实现了模拟语音业务；2G完成了从模拟制式向数字制式的转变；3G实现了对移动多媒体业务的支持；4G则开启了移动互联网新时代。与前几代移动网络相比，5G网络能力有了飞跃发展，5G技术也将渗透至各个行业，并开启物联网时代。

5G三大应用方向：eMBB、mMTC、URLLC

5G网络主要有三大优点，极高的速率，极大的容量，极低的时延。根据这些优点，国际通信标准组织为5G应用场景定义了三大方向：增强移动宽带（eMBB）、大规模物联网（mMTC）、超高可靠低时延通信（URLLC）。

5G从移动互联网扩展到移动物联网领域，服务对象从人与人通信拓展到人与物、物与物通信，将与经济社会各领域深度融合。

5G将全面影响各个经济部门

作为新兴通用目的技术，5G技术的商用化将引发新一轮投资高潮，促进5G技术向经济社会各领域的扩散渗透，重塑传统产业发展模式。

右图中，颜色越深则表示5G对行业的影响程度越高。按5G的应用方向来看，“增强移动宽带方向” 的应用场景在各行业中的影响最为广泛；从行业的角度来看，5G在信息和通信行业的影响程度最高。

2G跟随、3G突破、4G同步、5G引领

3G时代，中国商用化进程晚了8年；4G时代，中国商用化进程晚了3年；至5G时代，中国成为全球主要的参与者和推动者。

过去数十年的发展历程中，全球通信产业从由欧洲主导的3G时代到由美国主导的4G时代，再到现在由中美两国共同主导的5G时代。中国通信业经历了1G空白、2G跟随、3G突破、4G同步、5G引领的探索历程。

中、美、韩三国抢跑5G

目前，全球5G商用进程中，中国、美国、韩国三国处于5G发展的前列。其次是日本、澳大利亚、欧洲国家等国。从5G的战略意图来看，中国、德国侧重5G应用；美国、英国意在维持通信技术领先者地位；日本侧重于在机器人/AR/VR等领域的应用、韩国意在通过5G实现“创新经济”。

三大运营商5G战略规划

2019年6月6日，工信部正式向中国电信、中国移动、中国联通、中国广电发放5G商用牌照，我国正式进入5G商用元年。值得注意的是，中国广电成为了除三大基础电信运营商外，又一个获得5G商用牌照的企业。截至2019年7月，全球共计发布28张5G商用牌照和94款终端产品。

手机行业市场格局演变

20世纪末：摩托罗拉、诺基亚、爱立信三足鼎立

1998 年中国国产手机市场占有率接近于零。摩托罗拉、诺基亚、爱立信作为当时中国手机市场的三大巨头，在中国的市场份额超过 80%以上，中国国内市场基本被国外品牌垄断。

1998年：中国牌照制度的倾斜让国产手机开始登上历史舞台

1998年12月，为了保护国内手机市场，信息产业部和国家计委联合发布了《关于加快移动通信产业发展的若干意

见》。该条法案的颁布意味着国内手机产业严格生产审批制度的开始。在接下来的6年时间里，信息产业部一共发出49张牌照，拥有手机牌照的企业数量为38家。

2003年：国产手机的小巅峰

在国家政策扶持的大背景下， 国内手机厂商经过几年的行业经验积累开始发起向外资手机的冲击。据数据统计，1999 年，国产手机市场占有率仅5%；而至2003年底,中国手机品牌市场份额首次超过国外品牌，占有率达55%。其中，波导、夏新、TCL等品牌进入销量前10名之列。

2007年：国产手机打回原形

2004年底，信息产业部将手机核准权移交给国家发改委后，发改委将其变身为核准制。2007年10月，国务院宣布取消实行了两年多的“手机生产核准制”。伴随着政府监管体制的持续深化开放，潜在竞争者不断涌入手机行业，国产手机发展低迷，外资手机重新占领了市场大头。

据赛迪顾问公布的统计数据显示，2007年，诺基亚、摩托罗拉、三星、索尼爱立信、LG五家外资手机厂商合计占比高达68.5%。而同期国产手机中，市场表现最好的联想，其市占率也不到6%。

2008年：山寨机达到鼎盛

手机生产牌照核准制度的取消一方面让国产手机再次陷入困境，而另一方面也使得被长时间关注的“黑手机”终于“合法化”成为了“山寨机”。2008年，山寨机达到鼎盛。此时，在华强北聚集的三千多家山寨机公司每年往世界各地销售2亿台山寨机。值得注意的是，同年，乔布斯发布的iphone3G火遍了整个美国。iphone3G的流行宣告了智能手机时代的来临。

2010年小米成立

2010年小米成立，并在短时间内依靠互联网模式迅速获得市场突破。随着小米的成功，魅族、酷派、联想、中兴等品牌也加入了互联网卖手机潮流中。国产手机重新迎来万物复苏的春天。

2012年：“百花齐放”

2012年，被誉为中国智能手机的市场元年。这一年，各路手机厂商都推出了智能手机，此时三星凭借强大的产品力占据市场领先地位。根据数据显示，2012年三星以22.5%的市场份额在中国市场独占鳌头，此外 “中华酷联”依靠运营商渠道也在国内市场获得了一席之地。

2015年：“百机大战”

2015年，中国手机市场暗潮涌动，传统厂商与新品牌之间展开角逐，共同促成了2015新旧交替的手机市场格局。这段时期，中国手机市场竞争格局大致可以分为两大梯队，其中三星、华为、苹果三家手机厂商处于市场的第一梯队，苹果在这一梯队略显弱势。

2015年：手机行业酝酿新格局

2015年，中国智能手机市场从增量市场变成了存量市场，产品同质化严重，利润空间进一步压缩。这一市场竞争状态的改变，一方面使得国内具有一定实力的手机厂商开始谋求向高端市场发展，以拓宽利润空间；而另一方面则使得过去靠低价打市场的山寨手机厂商加速灭亡。

与此同时，国内电商渠道的崛起，使得中国手机市场渠道结构发生巨变。以手机专卖店、手机连锁店、家电卖场、运营商营业厅为代表的传统销售渠道增长乏力，而线上渠道却在快速发展。手机行业在这一年开始酝酿新的竞争格局。（关注公众号“三个皮匠”，获取最新行业报告资讯）