光伏玻璃发展现状与趋势分析，竞争格局介绍

1、光伏玻璃发展现状分析

光伏玻璃与其他玻璃相比，他的产品性能要求更高。如普通玻璃的铁含量一般在0.2%以上，而光伏玻璃的含铁量根据国家标准必须低于0.015%;按照相关标准的规定，光伏玻璃的光伏透射比≥91.5%，而相同厚度的普通玻璃只有88-89%左右;为具备对风压、积雪、冰雹、投掷石子等外力和热应力的较高机械强度，光伏玻璃通常采用钢化玻璃;光伏玻璃对雨水和环境中的有害气体具有一定的耐腐蚀性能，耐高温，热膨胀系数必须与结构材料相匹配等。

2006年以前，由于进入门槛较高和市场需求量少，国内光伏玻璃产品尚未实现产业化，当时的光伏玻璃市场基本由法国圣戈班、英国皮尔金顿(后被板硝子收购)、日本旭硝子、日本板硝子四家外国公司垄断，国内光伏组件企业完全依赖进口的光伏玻璃进行生产，光伏玻璃的进口价格高达80元/平方米以上。

2006年之后，随着光伏行业的快速发展，在市场需求和利润进一步扩大的带动下，国内光伏玻璃行业开始发展，以福莱特玻璃为代表的玻璃企业进行技术研发和引进，投建光伏玻璃生产线，实现光伏玻璃国产化。到2016年前后，国内光伏玻璃行业通过十年左右的时间，完成了从依赖进口到替代进口的转变。国内大型玻璃企业开始海外建厂，如信义光能建立马来西亚生产基地，福莱特玻璃也已开始在越南建设生产线;旭硝子等国外企业则纷纷退出光伏玻璃市场，圣戈班等公司只剩一些产能较小的窑炉仍在生产。

发展到目前，我国已成为全球主要的光伏玻璃生产国，截至2018年，中国光伏玻璃产能及产量均占到全球的90%以上。于此同时，中国也已成为全球主要的光伏玻璃出口国，主要出口地包括美国、日本、东南亚等国家和地区。

2、光伏玻璃发展趋势分析

(1)、下游需求强劲

受海外需求的强劲推动，预计2019年全球光伏发电总装机容星将超过120GW，同比增长约20%。2019年度新建平价上网项目按第二优先级别配置消纳能力﹔在保障平价上网项目消纳能力配置后，再考虑需国家补贴的项目的电力送出和消纳需求。预计2019年将会是整个行业向平价上网模式转变的关键—年。

(2)、龙头企业渗透率持续提升。

截止2018年底，信义光能光伏玻璃总产能为7800吨/天(全球市占率超30%)，福菜特玻璃光伏玻璃总产能4290吨/天(全球市占率约18%)。公司计划在未来几年持续扩产。信义光能有望于2020年1季度、2季度和下半年于广西北海分别投产3座1,000吨光伏玻璃窑炉。福莱特玻璃计划于2019年上半年在安徽投运一座1000吨光伏玻璃窑炉，2019年下半年于越南投运一座1000吨窑炉。除了这两家公司，行业内新增产能有限。

(3)、双玻组件需求增长。

由于双面双玻组件可在成本增加有限的情况下实现光伏组件的双面发电，双玻组件近年来市占率逐渐增加。2018年福菜特玻璃双面组件出货量不到10%，预计该比例有望于2019年上升至20%。由于2.5mm光伏玻璃所需物耗等比传统3.2mm玻璃减少约30%。

3、光伏玻璃竞争格局

需求确定性高增长、竞争优势突出的光伏玻璃龙头信义光能、福菜特玻璃(AH)，大幅扩产单晶硅片、优势PERC产能的隆基股份、通威股份﹔竞争格局稳定的胶膜行业龙头福斯特。当前国内形成双寡头格局，由于光伏玻璃行业技术壁垒较高，资本投入较大，质量要求严格，龙头企业可以凭借规模优势、成本优势和技术优势不断扩大市场份额，2020年，信义光能是国内最大的光伏玻璃生产商，日产能大约6700吨，市占率大约32%;福莱特公司位居第二，日产能大约3990吨,市占率约为20.3%。前两大巨头合计的市场份额超过50%。从生产窑炉来看，大型窑炉可以显著降低生产成本、提高成品率，目前1000吨以上的大型生产窑炉全部掌握在信义光能和福莱特手中。

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