2022我国危废处理行业产业链、发展现状及发展前景分析

1.危废处理行业产业链

我国危废处理行业的产业链可以分为三部分，分别是上游的上游危废产生、供应，中游的危废处置运营和下游的再生产品应用。具体包括：

(1)上游危废产生、供应环节：产废行业包括化工、电子元器件制造、石油精炼、金属冶炼、医疗机构及制药等，工业是危废的主要来源。

(2)中游危废处置运营环节：包括危废分类+预处理、资源化利用、无害化处理。有机溶剂、废矿物油、燃料、含金属废物等主要用于资源化利用，医疗废物、农药废物、精蒸馏残渣等难以回收利用的危废，通常采用无害化处理。

(3)下游再生产品应用环节：资源化利用主要回收经济效益高的危废，处理企业通过深度资源化进行提纯后，生产有色金属等再生品，再将其销售给下游相关制造企业。

危废处理行业产业链

2.危废处理行业发展现状

(1)工业危废产量保持增长，综合利用及无害化处置为主

2020年，工业危废产量为7281.81万吨，受疫情影响，相比2019年8126.0万吨有所下滑;利用处置量为7630.5万吨，累计贮存量达到11899.99万吨。

从行业分布来看，2020年，工业危废产量前五大行业为化学原料和化学制品制造业、有色金属冶炼和压延加工业、石油煤炭及其他燃料加工业、黑色金属冶炼和压延加工业、电力热力生产和供应业等，占总体工业危废产生量的69.6%。

(2)医疗危废全部通过无害化处置

根据《全国大、中城市固体废物污染环境防治年报》，2013-2019年，我国196个大中城市医疗危废产生量逐年上升，处理率保持较高水平，其中2019年，大中城市医疗废物产生量为84.3万吨，实现无害化处置率为100%。

3.危废处理行业竞争格局

(1)竞争存在壁垒：1)人才壁垒：主要包括核心技术开发人员以及项目运营管理人员。具备丰富项目运营经验及技术开发能力的人员的较为稀缺，新进企业难以在短期内组建覆盖研发、生产、销售的专业队伍;

2)技术壁垒：多学科复合，难以标准化复制。危废处置涉及生物、化学、物理等多门类结合，同时技术应用上，需确保项目能够持续稳定运营，并符合节能低碳的要求。因此，对于大部分企业，并购是快速高效进入并占据市场空间的有效途径;

3)资质壁垒：资质审批周期长、流程复杂。完整的危废项目建设投运流程涉及选址、立项备案、环评批复、试运行、资质申请、环保竣工验收等多个阶段，还需经环保部门环保验收合格，获取危废处置资质用时一般在3-5年甚至更长;

4)资金壁垒：危废处理项目前期需要较大的资金投入，此外危废处置项目从申请、建设到最后投产运营，投资周期较长，占用资金较大且时间较久，对危废处理企业资金实力有较高的要求。

(2)行业集中度低，产能亟待优化：

我国危废处理行业参与者众多，大部分企业技术、资金、研发能力较弱且处理资质单一，总体呈现“散”、“小”、“弱”特点。我国危废处理行业集中度相对较低，2021年行业CR10不到12%，行业集中度较低，未来存在进一步整合、提升的空间。

(3)危废处理定价差异较大，长期或将回归合理区间。

4.危废处理行业发展前景

因为危废主要产生于工业制造企业的生产过程中，受上游行业发展影响较大。2010-2021年，我国工业增加值总体保持增长，2021年同比上年增长19.0%，考虑疫情因素影响，2019-2021年两年CAGR为9.3%。随着信息技术、高端装备、新材料、新能源、生物医药行业发展较快，与高端科技领域相关的危废产生将同步呈现上升势头，酸、碱、有机溶剂、金属废物等危废处理市场发展空间较大。

5.危废处理行业龙头企业

(1)高能环境(603588.SH)：2015年，公司确立以环境修复、工业固废危废处置、生活垃圾处置三大领域为业务核心。2021年，公司实现营业收入78.27亿元，同比增长14.65%;归母净利润7.26亿元，同比增长32.03%。2022年一季度，实现营业收入15.66亿元，同比增长23.84%;归母净利润1.70亿元，同比增长42.85%;2015-2021年，营业收入CAGR为40.49%，归母净利润CAGR为37.81%，增长显著。

(2)浙富控股(002266.SZ)：公司成立于2004年，早期以设备研发为主，并于2008年上市。2019年，公司收购申联环保、申能环保，并于2020年完成并表，进入危废处理领域。2021年，公司实现总营收141.35亿元，同比增长69.4%，其中危废资源化及无害化处置服务收入为131.2亿元，同比增长78.3%，占总营业收入比重为92.8%;实现归母净利润23.12亿元，同比增长69.7%;2021年，公司综合毛利率为22.9%，其中危废资源化及无害化处置服务毛利率为21.6%，下滑约6个百分点，主要受大宗商品涨价影响，上游原材料价格增幅较快所致。

(3)瀚蓝环境(600323.SH)：公司是以固废处理为主，燃气及水务运营为辅的环境综合治理龙头，通过“并购+新建”实现固废板块高速发展，2014年收购港股上市公司创冠环保，固废处置规模提升至1.5万吨/日。目前，公司固废业务已覆盖垃圾焚烧发电、环卫一体化、危废、农林垃圾、餐厨垃圾、污泥等处理领域，形成“大固废”全产业链布局。

2021年，瀚蓝环境实现营业收入117.77亿元，同比增长57.4%;实现归母净利润11.63亿元，同比增长10.0%。

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参考资料

《环保行业专题报告：危废处理行业全景图-220503(26页).pdf》

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