2019年中国药品零售产业竞争态势全景分析.pdf

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1、联合发布联合发布中国药品中国药品零售产业零售产业竞争态势全景分析竞争态势全景分析目录目录ContentsContents药 品 零 售 产 业 现 状药 品 零 售 产 业 现 状产业变局及新生态预判产业变局及新生态预判0 10 10 20 2药品零售市场现状分析1 1药品零售低增速状态延续全国零售终端市场规模（亿元）及增长率全国零售终端市场规模（亿元）及增长率2018年零售终端全品类市场总体规模达3,842亿元，较17年的3,664亿元增长4.9%；增速比17年的8.5%下降3.6个百分点。预计2019年销售规模为4014亿元，同比增速下降到4.5%。2018年零售终端增速低于全国GDP增长

2、速度。数据来源：中康CMH1,886 2,039 2,309 2,571 2,816 3,103 3,377 3,664 3,842 4,014 14.6%8.1%13.2%11.4%9.5%10.2%8.8%8.5%4.9%4.5%0.0%2.0%4.0%6.0%8.0%10.0%12.0%14.0%16.0%-500 1,000 1,500 2,000 2,500 3,000 3,500 4,000 4,5002010201120122013201420152016201720182019E销售规模增长率连锁企业数量出现反弹但行业洗牌持续全国连锁药店数量及增长率全国连锁药店数量及增长率20

3、18年，注册连锁药店企业达到5671家，同比上升5%2018年并购有所放缓，但有5家百强连锁被并购，排名50以后百强连锁成为并购的主要对象。数据来源：国家药品监督管理局4266498156095409567119%17%13%-4%5%-5%0%5%10%15%20%25%010002000300040005000600020142015201620172018连锁企业数增长率被并购百强连锁数量被并购百强连锁数量20172017年年1212家家20182018年年5 5家家20182018年上市连锁收购门店数量年上市连锁收购门店数量企业收购门店数量大参林146老百姓413一心堂75益丰959数

4、据来源：各大上市公司年报单店服务人口平均数继续下降2014年3145人/店2018年2854人/店（+0.5%+0.5%）（+3%+3%）（-0.2%0.2%）（+1.6%+1.6%）（+7.7%+7.7%）全国零售药店数量全国零售药店数量(万家）及连锁率万家）及连锁率数据来源：国家药品监督管理局2018年药店门店数共计48.9万家，同比增长7.7%，增长速度近5年新高。店均服务人口数从2014年的3145人/店下降至2854人/店，下降9%，药店市场饱和。根据美日统计局的数据，2016 年美国的店均服务人口约 5250 人/家，日本药妆店的店均服务人口高达 7052 人/家，我国的药店服务能

5、力与美日相比仍有较大提升空间。3145 3068 3093 3062 2854 260027002800290030003100320020142015201620172018药店密度（人/店）线性(药店密度（人/店）)全国零售药店平均单店服务人口全国零售药店平均单店服务人口17.14 20.49 22.07 22.90 25.50 26.35 24.32 22.63 22.50 23.40 39%46%49%50%52%0%10%20%30%40%50%60%-10.00 20.00 30.00 40.00 50.00 60.0020142015201620172018连锁企业门店数单体药店

6、门店数连锁率291291人，人，9%9%西藏上海河北河南陕西江西湖南福建安徽天津广西湖北北京江苏浙江山西甘肃青海山东新疆贵州四川云南辽宁吉林黑龙江重庆广东海南宁夏5000人以上5000-4000人4000-3000人3000-2000人2000人以下药店密度数据来源：CFDA，国家统计局，中康CMH，药店数量截至2019年5月各省药店发展不平衡山东连锁率最高，广东、吉林、重庆三地药店密度最大20192019年上半年主要省份销售占比年上半年主要省份销售占比及连锁率及连锁率省份省份销售份额销售份额连锁率连锁率广东省12.3%49.1%江苏省7.3%60.5%