2019年新医保规则对药品终端市场结构的影响及未来趋势研判.pdf

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1、医保新政对药品终端市场结构的影响及未来趋势研判中康资讯2019.81医保新政要点及行业影响目录目录CONTENT2新政下药品终端市场结构变化3新政下药品终端未来趋势研判医保新政要点及行业影响1 1一系列围绕减费增效的医保新政及其影响速览医保目录调整国家基药目录调整重点监测合理用药“4+7”带量采购利好挑战政策要点 4+7 试点城市先行，计划扩大试点，在全国范围内进行25个品种带量采购；遵循“品质一致，低价者得“原则，推动原研药和仿制药同台竞争，价格下行势在必行 冲击原有商业模式，开启中标企业以价换量的集中采购模式 推进企业调整自身资源投入，削减不必要的营销、管理成本，为产品进一步降价腾出空间

2、推进仿制药替代原研药 淘汰大批劣质仿制品，加速产业结构调整进程 将在确保基金可承受的前提下，适当调整目录范围 2017年7月，44个谈判品种中，31个西药和5个中成药纳入医保；国家医保谈判 力促实现药品结构更加优化，管理更加规范，提高医保基金使用效益，提升医保药品保障水平，有效缓解参保人员用药难用药贵的问题。12个实体肿瘤药和5个血液肿瘤药共17种抗癌药纳入医保报销目录 价格平均降幅达56.7%医院端受到医保控费的影响，患者在医院买不到已纳入医保的药品；部分纳入医保抗癌药品取消慈善援助 未中标的原研药在医院端受挤压，维价销售转移药店 通过一致性评价，但未中标企业，销售需转移到药店 2018年国

3、家医保局启动针对医保目录外的独家抗癌药准入专项谈判工作，推动将疗效明确、临床必需的新药、好药，通过谈判以合理价格及时纳入医保目录；2018版基药目录共调入药品187种，调出22种（其中17个为化药），总数量由520种增加到685种，其中肿瘤药物、创新药物有一定数量入选。新版目录覆盖面更广，重点聚焦癌症、儿童、慢性病等病种；新增抗肿瘤用药12种、临床急需儿童用药22种，及全球首个也是国内唯一一个全口服、泛基因型、单一片剂的丙肝治疗新药。调出的药物主要是临床已有可替代药，或是发现不良反应较多、疗效不确切以及该药逐渐被淘汰。2019年7月发布的“重点监控合理用药”目录，确定了20种化药及生物制品名单

4、；明确限制了医院中成药处方药权限；监控辅助用药的临床使用，控制过度用药；进入“重点监控合理用药”目录范围的药品，医院销售受限，原有渠道模式转型挑战；医保新政产生的主要影响医保控费看病难看病贵围绕医保控费为核心，解决老百姓看病难、看病贵的问题采购端降价控费，淘汰劣质仿制药决策端处方规范，重点监控合理用药：支付端医保药品结构优化，提高效益疗效明确、临床必需的新药、好药以合理价格及时纳入医保目录：新政下药品终端市场结构变化2 26,931 8,181 9,629 11,304 12,802 13,775 14,909 15,800 16,723 17,392 20.0%18.0%17.7%17.4%

5、13.3%7.6%8.2%6.0%5.8%4.0%2010201120122013201420152016201720182019E规模增速全国药品终端市场保持增长，增速持续下降数据来源：中康CMH单位：亿人民币2015年开始，药品终端市场规模增速从高速发展阶段进入中低速发展阶段等级医院、基层医疗、零售药店结构变化2018 中国药品市场格局在分级诊疗、处方外流政策导向下，基层医疗、零售药店占比提升，其中零售药店占比提升超过1%等级医院基层医疗零售药店68.5%11.0%20.5%75.3%24.7%城市市场农村市场59.0%41.0%69.7%30.3%100%100%-1.5%+0.5%+1

6、.0%18vs.17终端占比变化%注：药店市场不统计非药品,非药品纳入统计药店占行业的24%；药店市场含医院三产药店和网上药店,三产药店占行业2%的份额；城市市场指地级市以上城区，农村市场指县和县级市市场中国药品各终端市场表现7,102 7,515 8,203 8,326 8,635 8,788 2,251 2,470 2,655 2,746 2,835 2,871 2,024 2,260 2,447 2,689 2,869 3,023 738 820 873 951 1,080 1,177 667 680 686 712 751 781 316 475 650 19 30 45 60 78