山西汾酒-国改助力回正轨清香龙头势如虹-220815（30页）.pdf

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编号：93086

2022-08-17

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1、证券研究报告公司深度研究白酒东吴证券研究所东吴证券研究所 1/30 请务必阅读正文之后的免责声明部分请务必阅读正文之后的免责声明部分山西汾酒（600809）国改助力回正轨，清香龙头势如虹国改助力回正轨，清香龙头势如虹 2022 年年 08 月月 15 日日证券分析师证券分析师汤军汤军执业证书：S0600517050001 021-60199793 证券分析师证券分析师王颖洁王颖洁执业证书：S0600522030001 股价走势股价走势市场数据市场数据收盘价(元)275.53 一年最低/最高价 229.83/346.80 市净率(倍)17.75 流通 A 股市值(百万元)335

2、,516.47 总市值(百万元)336,166.83 基础数据基础数据每股净资产(元,LF)15.53 资产负债率(%,LF)37.47 总股本(百万股)1,220.07 流通 A 股(百万股)1,217.71 相关研究相关研究山西汾酒(600809)：2021 年报&2022Q1 点评：2021 圆满收官，2022Q1 高增延续 2022-04-28 山西汾酒(600809)：2021 年&2022Q1 经营数据点评：经营势能持续释放，22Q1 业绩超预期 2022-04-13 山西汾酒(600809)：开门红数据亮眼，清香势能强劲 2022-03-10 买入（维持）Table_EPS 盈利预测与估值盈利预测与估值 2021A 2022E 2023E 2024E 营业总收入（百万元）19,971 26,553 34,103 41,354 同比 43%33%28%21%归属母公司净利润（百万元）5,314 7,432 10,084 12,701 同比 73%40%36%26%每股收益-最新股本摊薄（元/股）4.36 6.09 8.27 10.41 P/E（现价&最新股本摊薄）63.80 45.62 33.62 26.69 Table_Summary 投资要点投资要点历史悠久，清香之王，上一轮发展中掉队，国改后激发汾酒复兴加速度。

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