华泰期货：2024年江西碳酸锂调研报告（26页）.pdf

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1、2024年3月江西碳酸锂调研报告华泰期货研究院 新能源&有色研究 2024.3陈思捷 F3080232 Z0016047师 橙 F3046665 Z0014806 穆浅若 F03087416 Z0019517联系人：王育武 F03114162高 中 F03121725联系方式：18516275668 CATALOG调研目的及概况CONTENTS江西碳酸锂产业概况环保问题始末及影响企业调研情况2结论调研目的及概况3调研目的4 春节后，碳酸锂盘面出现大幅异动，受江西环保消息影响较大。前往江西宜春地区，通过调研当地企业情况评估对现货市场影响。数据来源：SMM 华泰期货研究院2024年碳酸锂现货及盘面

2、价格走势8500090000950001000001050001100001150001200001250002024/01/022024/01/092024/01/162024/01/232024/01/302024/02/062024/02/132024/02/202024/02/272024/03/05碳酸锂(99.5%电池级/国产)电池级碳酸锂价格(左轴)元/吨主力合约收盘价江西碳酸锂产业概况5江西锂资源储量及分布6 根据自然资源部公布数据，江西锂资源储量全国占比约40%，位居全国第一；根据宜春政府相关报告，宜春市及其下属管辖地拥有探明可利用氧化锂储量逾258万吨，折碳酸锂当量约636

3、万吨；数据来源：公司公告矿产与地质 华泰期货研究院锂资源储量储量变化趋势 江西省内锂矿主要分布于省内横峰、广昌、宁都、宜丰、奉新、石城等地矿区名称储量万吨碳酸锂储量万吨矿山年产能万吨碳酸锂年产能万吨品味宜丰县狮子岭锂矿1402.82191.631.630.55%白水洞高岭土矿7317.90.270.270.44%化山瓷石矿4507432.892.890.39%新坊钽铌矿355.624.40.70.70.50%宜丰县茜坑锂矿750085.33.43.40.46%花桥大港瓷土矿9192115.91.91.90.51%宜春钽铌矿13900127.22.12.10.37%枧下窝矿区96025664.9

4、6.96.90.28%江西碳酸锂生产情况及影响7 江西前几月产量1.2-1.5万吨，全国占比约35%，2023年4月最低降至8000吨，今年3-5月预计影响月度供应量5000吨左右。江西省拥有40家左右碳酸锂生产企业，多数小厂主要做代工，目前基本停产。数据来源：SMM 华泰期货研究院2023年不同省份碳酸锂产量占比江西碳酸锂月度产量（万吨）江西39.69%青海23.81%四川14.38%江苏6.94%山东3.43%湖南0.63%河北1.35%其他9.77%0.00.20.40.60.81.01.21.41.61月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月202220232024环保问题

5、始末及影响8环保时间梳理9数据来源：公开资料整理 华泰期货研究院2022年4月 江西省第二生态环境保护督察组督察发现：“上高县、万载县、高安市的矿山开采，监管缺失、生态修复滞后、绿色矿山创建不严不实，生态环境问题突出。”2022年11月 锦江水质出现异常，经检测铊含量超标，发现水质污染为II级，即重大等级，宜春市被生态环境部约谈。2022年11月 宜春市生态环境局发布关于暂停审批以砖厂和陶瓷厂进行锂渣焙烧和石油焦碳化项目的通知，锂渣处理遇到困难。禁止跨区域转运消化矿渣，这些富含铊、钽等重金属元素的废水、废渣无法得到有效处理。2023年3月 国土资源部、生态环境部、公安部、工信部分批开赴宜春，组

6、成中央工作组调研督导宜春锂矿开采乱象。2023年12月 宜春市锂渣监督管理办法（试行）和宜春市涉锂长石粉和尾泥监督管理办法（试行），企业应该严格按照标准建设锂渣贮存场所。碳酸锂生产废渣来源10 选矿废渣，0.4%的原锂矿到2.2%精矿大约8吨出1吨。锂盐生产废渣，2.2%云母精矿生产碳酸锂，约25吨精矿出一吨锂盐。数据来源：公司公告 公开资料 华泰期货研究院选矿工艺流程图江西主流云母生产碳酸锂工艺流程图当前环保规定11 目前锂渣废水处理污泥为危废，锂渣未定性。锂渣处理问题难解决，以销定产，制定处理计划。数据来源：政府网站 华泰期货研究院当前环保规定12 需建立锂渣台账，追溯管理。建设专业储存场