東方證券：申請版本（第一次呈交）.pdf

1、香港聯合交易所有限公司及證券及期貨事務監察委員會對本申請版本的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本申請版本全部或任何部分內容而產生或依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。（於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司，中文公司名稱為东方證券股份有限公司，在香港以 東方證券（中文）及 DFZQ（英文）名義開展業務）申請版本警告本申請版本乃根據香港聯合交易所有限公司（聯交所）及證券及期貨事務監察委員會（證監會）的要求而刊發，僅用作向香港公眾人士提供資料。本申請版本為草擬本，其所載資料並不完整，亦可能會作出重大變動。閣下閱覽本文件，即表示閣下知悉、接納並向東方證券（於

2、中華人民共和國註冊成立的股份有限公司，中文公司名稱為 东方證券股份有限公司，在香港以 東方證券（中文）及 DFZQ（英文）開展業務）（本公司）、其保薦人、顧問或承銷團成員表示同意：(a)本文件僅為向香港公眾人士提供有關本公司的資料，概無任何其他目的。投資者不應根據本文件所載資料作出投資決定；(b)在聯交所網站登載本文件或任何補充、修訂或更換附頁，並不會引致本公司、其保薦人、顧問或承銷團成員須於香港或任何其他司法轄區進行發售的任何責任。不保證本公司最終會否進行任何發售；(c)本文件或補充、修訂或更換附頁的內容未必會於實際最終正式上市文件內全部或部分轉載；(d)申請版本並非最終上市文件，本公司可能

3、會不時根據聯交所證券上市規則作出更新或修訂；(e)本文件並不構成向任何司法轄區的公眾人士提呈出售任何證券的招股章程、發售通函、通知、通函、小冊子或廣告，且並非旨在邀請公眾人士提呈認購或購買任何證券的要約，亦不會意在邀請公眾人士要約認購或購買任何證券；(f)本文件不應被視為勸誘認購或購買任何證券，亦不擬構成該等勸誘；(g)本公司或其任何聯屬人士、顧問或承銷商概無通過刊發本文件而於任何司法轄區發售任何證券或徵求要約購買任何證券；(h)本文件所提及的證券不應供任何人士申請，即使提出申請亦不獲接納；(i)本公司並無且將不會根據美國投資公司法登記，且本文件所述的證券並無且將不會根據美國證券法或美國任何州

4、證券法律登記；證券僅會依據美國證券法第144A條，或根據美國證券法登記規定的其他豁免，或通過無須遵守相關規定的交易在美國境內向亦為 合資格買家（定義見美國投資公司法第2(a)(51)條）的 合資格機構買家（定義見美國證券法第144A條）提呈發售及出售；(j)由於本文件的派發或本文件所載任何資料的發佈可能受到法律限制，故閣下同意自行瞭解並且遵守任何該等適用於閣下的限制；及(k)本文件所涉及的申請並未獲批准上市，而聯交所及證監會或會接納、發回或拒絕有關的公開發售及或上市申請。倘在適當時候向香港公眾人士提出要約或邀請，有意投資者務請僅依據於香港公司註冊處處長登記的本公司招股章程作出投資決定，有關文本

5、將於發售期內向公眾人士派發。重 要 提 示本文件為草擬本，屬不完整並可予更改，且本文件須與本文件封面 警告 一節一併閱讀。重要提示：閣下如對本文件內容有任何疑問，應諮詢獨立專業意見。（於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司，中文公司名稱為東方證券股份有限公司，在香港以 東方證券（中文）及 DFZQ（英文）開展業務）編纂的編纂數目：編纂股H股 （視乎是否行使編纂而定）編纂數目：編纂股H股（可予調整）編纂數目：編纂股H股（可予調整及視乎是否 行使編纂而定）最高編纂：每股H股編纂港元，另加1.0%經紀佣金、0.0027%香港證監會交易徵費及 0.005%香港聯交所交易費 （須於申請時以港元繳足，可予

6、退還）面值 每股H股人民幣1.00元 編纂聯席保薦人編纂香港交易及結算所有限公司、香港聯合交易所有限公司及香港中央結算有限公司對本文件之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本文件全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。本文件連同本文件附錄七 送呈公司註冊處處長文件 一段所指定文件已根據香港法例第32章 公司（清盤及雜項條文）條例 第342C條的規定送呈香港公司註冊處處長登記。香港證券及期貨事務監察委員會及香港公司註冊處處長對本文件或上述任何其他文件的內容概不負責。編纂預期會由編纂（代表編纂）與本公司於編纂通過協議釐定。編纂預期為編纂