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电子行业2021年中期策略报告：国产替代永不过时供需端齐催电子板块加速成长-210629（61页）.pdf

上传人： e**** 编号：43492 2021-06-30 61页 4.66MB

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需求端:5G渗透率提升、新终端(AR/VR)起量、汽丰智慧化、华为鸿蒙，四大增量带动消费电子多方面成长。5G加速普及，射频前端需求与价值不断增加;新的重要终端出现，如AR、VR，拓展了5G的功能与场景，有望带动电子板块重履手机端发展同样或相似的增长路径;汽车智能化是大势所趋,ADAS渗透率快速提升，车载传感端市场规模迅速扩大，光学、元器件等将有望伴随汽车智慧化而持续成长;华为鸿蒙推出,有望凭借其深厚的品牌积淀与领先技术,催化AIOT市场统一规范，打通全连接场景，加速AIOT各终端协同效应的释放。供给端:全球半导体、被动元件等产能因疫情或天灾而饱受限制，我国“内循环为主+国际国内双循环”战咯优势凸显，大陆半导体、被动元件将充分受益于国产替代加速。被动元件行业由日韩台厂商主导，贸易摩擦、疫情催生国产替代诉求，我国被动元件企业将迎来发展黄金期;半导体方面，我国在产业链上游端(材料、设备)渗透率极低，下游环节(设计、晶圆、封测)产业结构比重不合理:晶圆环节份额低，与设计、封测环节份额不匹配。随着大基金二期逐步开启，国内晶圆、存储厂持续扩产，将带动设备、材料环节持续上量。而AIOT市场需求的强劲，也将回馈芯片设计企业，我国有望孵化出一批具有国际竞争力的优秀芯片设计公司。

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本文主要内容概括如下： 1. 电子板块回暖，半导体领涨。2021年上半年，电子板块涨幅为9.4%，半导体板块涨幅为27.4%，在申万二级行业中排名第4。 2. 需求端：5G手机渗透率提升，新终端（AR/VR）起量，汽车智慧化，华为鸿蒙系统发布，四大增量带动消费电子多方面成长。 3. 供给端：全球半导体、被动元件等产能因疫情或天灾而受限，我国“内循环为主+国际国内双循环”战略优势凸显，大陆半导体、被动元件将充分受益于国产替代加速。 4. 投资标的：长电科技、斯达半导、华润微、捷捷微电、瑞芯微、全志科技、芯源微、韦尔股份、乐鑫科技、卓胜微、恒玄科技、舜宇光学、永新光学、歌尔股份、光峰科技、极米科技、三环集团、风华高科、江海股份、法拉电子等。
电子板块近期表现如何？ 5G手机市场前景如何？ 半导体行业国产化进程如何？
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