【研报】电子行业2021年春季策略：一个世界两套系统创新重启加速替代-210309（102页）.pdf

上传人：栗****苦

编号：31466

2021-03-09

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1、一个世界，两个系统:华为事件背后的大国博弈和5G博弈华为事件涉及两个层面，一个是政治和大国博弈的层面，另一个是技术和供应链的层面。2019年4月12日，特朗普在白宫演讲，主题是“美国必须在5G竞赛中取得胜利，美国不能允许有其他国家竞争对手在5G领域超过美国”。本次实体清单事件意味着美国对华为从“限售”(不让华为手机和通信设备在美国销售）升级到“限购”(限制华为从美国公司购买芯片、元器件和技术服务）。美国更在意的是华为的手机，而不是华为的5G基站。因为手机承载了（1）高端芯片核心带动力、(2)高端消费者品牌、(3)信息安全。中国是全球电子最大的生产国和消费国(1）全球最大电子消费国政府支出基建狂

2、魔，消费电子最大需求国(2）全球最大电子生产国产业集群效应:电子产业是典型的国际分工产业，零部件和装配和市场都面向全球，中国大陆各大高新产业园各电子产业企业集聚以后，配套完善的海陆空基础设施，可以最方便的面向全球采购、装配、运输、销售。(3）工程师红利:科技产业需要人才，人才是最关键的竞争力。2016年之后中国总人口和劳动人口增速企稳，中国的高教育素质人口红利（“工程师红利”)正在形成。中国过去10年培养了6000万大学毕业生和450万研究生。华为与全球供应链深度绑定，受伤的不仅仅是华为华为2018年全球采购金额约700亿美元，其中美国公司采购金额约110亿美元;核心供应商92家，美国供应商33家，占比36%，主要领域包括集成电路、半导体、软件和光通讯;美国的前五大采购商包括伟创力（代工)、博通（模拟芯片)、高通(芯片)、希捷（硬盘)、美光(存储)。

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