千际投行：2022年人力资源与就业服务行业研究报告（26页）.pdf

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1、第一章 行业概况人力资源（Human Resource，简称HR）指组织所拥有的能够被企业所用，且对企业价值创造起贡献作用的人及其能力、技能、经验、体力等的总称。也指人力资源市场中处于劳动年龄、具有劳动能力的人员对象，包括在业人员和失业人员。人力资源服务在狭义上等同于人力资源中介服务，主要指猎头公司、人才和劳动力市场提供的服务。猎头公司主要为用人单位及高级人才提供服务，人才和劳动力市场主要为用人单位及初、中级人才提供服务。在广义上是指由专业的人力资源咨询公司和能提供人力资源咨询的管理顾问公司组成。人力资源为企业提供战略层面和操作层面的服务：战略层面的服务如人力资源管理体系设计、设计人员招聘、培

2、训与发展、薪酬福利、绩效考核和岗位设置等服务内容;操作层面的人力资源服务是指人力资源咨询公司从事的常规事务性工作，如客户企业日常操作和管理，主要提供薪资福利管理、薪资福利数据的获得、能力评估等服务内容。就业服务是由特定的机构提供一系列服务措施，以满足劳动者求职就业或用人单位招用人员需要的行为。图：人力资源与就业服务行业产业链资料来源：资产信息网 千际投行 iFinD2021 年末市值过百亿元人民币的上市人力资源服务企业中，美国企业数量最多（22 家）,且数量超过美国上市人力资源服务企业总数的 50%，另有日本 6 家、英国 4 家，中国仅 3家人力资源服务上市企业市值超百亿元人民币。与此同时，

3、加拿大、南非、瑞典、新加坡、芬兰等国上市人力资源服务企业 2021 年末市值均未达百亿元人民币。图：全球上市人力资源服务企业 2021 年末市值概览（单位：人民币）资料来源：资产信息网 千际投行 HRflag全球人服行业规模增速放缓，灵活用工占比近六成。根据WEC，2020年全球人力资源服务行业规模约为5320亿美元（约合35644亿元），较19年同期减少9%，17-19年CA GR约为7%，收入主要来自于发达国家，增速近年趋于平缓。其中，灵活用工是全球人服行业中占比最高的细分领域，2020年占比为58%，其次是管理服务提供商（MSP）。图：2016-2021年中国人力资源与就业服务行业规模资

4、料来源：资产信息网 千际投行 西南证券第二章 商业模式和技术发展2.1 产业链人力资源服务产业链是服务链，是以人力资源服务的相关产品或服务、资本、知识和技术为纽带，以客户需求和市场资源为导向，以追求人力资源服务产品的附加值增值为目标，形成的网络关联的链式组织，产业链上的企业提供与人力资源管理和服务相关的有形或无形的服务。图：人力资源和就业服务产业链资料来源：资产信息网 千际投行（1）上游人力资源服务产业链上游主要是给人力资源服务机构提供软件产品和信息技术的企业，代表企业有用友网络、金蝶国际、北森等；以及人力资源招聘的平台，典型业态是在线招聘。从市场参与者来看，当前在线招聘玩家可分为平台类玩家和

5、工具类玩家。其中平台玩家如前程无忧、BOSS直聘等主要是为应聘方和招聘方提供平台媒介进行撮合，而工具类玩家如HRTPS则为企业提供专业的人才招聘及管理解决方案，以及优易做等平台专门为求职者提供一站式简历服务。图：模式分类资料来源：资产信息网 千际投行 艾瑞咨询（2）中游人力资源服务关键环节，代表企业包括上海外服、北京外企、中智等。人力资源外包是人力资源服务产业链的中游产业，主要包括招聘流程外包、人事代理及传统派遣、薪酬福利外包等，对中高端人才和临时工的需求分别催生了中高端人才访寻（即猎头）和灵活用工产业。资料来源：资产信息网 千际投行 行行查（3）下游则是各行业企业客户。2.2 商业模式人力资

6、源服务市场呈现多元化发展，包括人力资源解决方案及其他人力资源服务，其中人力资源解决方案有效衔接雇主需求与候选人资源，涵盖人才访寻服务、招聘流程外包及灵活用工三大类服务，其他人力资源服务包括劳务派遣、支薪服务、员工培训及发展服务、人力资源咨询、职业转换等。一般人力资源都是由客户向人力资源供应商支付相应的服务费，其费用部分视实际情况而定。图：人力资源与就业服务行业不同盈利模式资料来源：资产信息网 千际投行 民生证券人力资源与就业服务行业主要有三个细分业务板块，各个板块互不相同，各有特点。但相互促进、相互补充，商业模式特点也各有不同。图：三大细分方向资料来源：资产信息网 千际投行（1）灵活用工灵活用