支付行业发展展望

1、度升级，提出全新智慧行业解决方案，并广泛用于衣、食、住、行等各个领域，帮助实体企业智能化、数据化升级，让数字中国成为触手可及的当下。

2、中国支付清算协会通过制定社会责任管理指南、开展社会责任培训、传播社会责任理念等方式，规范行业主体履责目标和内容，提升其履责意识和能力；行业主体对社会责任的理解和认知逐渐深入，通过制定社会责任管理目标、构建组织管理体系、识别实质性责任议题等方式，自觉推进社会责任管理，在实现自身可持续发展的同时履行社会和环境责任。
合规经营2017 年对支付清算行业来说是一个“强监管年”。
支付清算行业主体认真落实监管机构合规要求，完善合规管理机制和公司内控制度，进一步加强反洗钱管理，致力于实现企业健康发展。
支付清算行业主体进一步加强合规管理，通过制定合规制度、开展合规能力建设等方式，预防和控制合规管理风险，践行企业底线责任。
根据支付机构提交的 2017 年自律评价材料，已有 73 家支付机构建立了较为完善的合规管理评估机制，在新产品、新系统上线前进行合规评估，并定期对各部门合规管理情况进行评估。
风险管理互联网金融的蓬勃兴起、移动支付的迅猛发展为支付业务快速发展注入了新的活力。
与此同时，支付模式、支付参与主体的日趋多元化，对支付业务风险防控提出了新的挑战。
监管机构、行业协会和市场主体多方联动，从加强制度建设、开展风险治理、建立行业风险信息共享机制、完善风险管理架构体系等方面，全面提升行业风险管理能力，促进行业持续健康发展。
客户服务支付清算行业主体严格。

3、大多数细分市场均表现积极。
豪华车的销量继续主导市场，按固定汇率计算增长54950亿欧元。
奢侈品消费对消费者仍然非常具有吸引力，豪华酒店（比去年增长5），美食和精致餐饮（增长6）和豪华游轮（增长7）的销售增长就说明了这一点。
个人奢侈品部门实现健康增长个人奢侈品市场 - “核心核心”和这一分析的焦点 - 达到创纪录的2600亿欧元，增长6（按当前汇率计算为2）。
在全球范围内，个人奢侈品市场在大多数地区经历了增长，这主要得益于更强劲的本地消费（按当前汇率计算，全球增长率为4）。
相比之下，游客之间的购买量平均保持不变。
总体而言，鞋类和珠宝是顶级奢侈品增长类别，每个增长7，其次是手袋和美容。
在服装遭受损失的情况下，手表依然存在，主要原因是男装部门的销售不佳。
中国消费者对奢侈品的需求仍然无与伦比中国消费者引领全球正增长趋势。
他们在全球奢侈品支出中的份额持续上升（目前占总数的33，高于2017年的32），而中国大陆的份额则从2017年的8上升至在中国大陆，由于需求增加，奢侈品销售额增长了20，达到230亿欧元。
2015年至2018年间，中国消费者的本地消费占其在国外消费的绝对值增长率是其两倍。
由于强势货币限制了游客的购买力，欧洲在2018年落后。
尽管各国业绩表现参差不齐，但本地消费整体呈现积极态势，有。

4、 中国支付清算协会公布的数据显示，2018年国内第三方支付机构跨境互联网交易金额超过4900亿元，比2017年增长55.0%。
天秤星产业研究院预估今后五年跨境支付规模还将保持年化逾50%的增长速度，预计到2020年，第三方跨境支付行业规模将 超过万亿元。
260 1454 1866 3189 4944 7415 11123 460% 28% 71% 55% 50%50%50% 0 2000 4。

5、 支付宝54.61% 腾讯金融39.34% 壹钱包1.12% 支付宝29.22% 银联商务27.18% 腾讯金融13.37% 。

6、低频为主，多数为一对一大额交易。
传统外贸由于受到各种因素的影响日渐萎缩，线下展会的效果越来越差，线上B2B渠道用户饱和度越来越高，产品同质化程度也越来越高。
2.平台B2B通常指直接面向消费者销售产品和服务的商业零售模式，该模式的电商一般以网络零售业为主，借助互联网开展在线销售活动，跨境B2B平台及企业通过互联网为消费者提供一个新型的购物环境网上商店，消费者在网上进行购物、网上支付等消费行为。
3.自营B2B是以自建的方式将国内商品销往海外。
从供应商处获取低成本商品，以市场价格出售后赚取差价来实现盈利，但需要承担货物积压，过期等风险。
目标用户群是C端用户，所以品牌效应很关键，品牌效应大，产品体验好，则可以吸引更多有需求的用户。
4.小额B2B在经济下行情况下，采购商的资金投入和采购周期风险增大，但随着跨境电商平台的流行，小额在线采购对于中小采购商来说真正提升了采购效率，降低了交易风险。
相对于传统的外贸大额订单，小批次和多频率的订单会越来越成为主流。
跨境支付行业壁垒从行业格局来看，跨境支付牌照的壁垒正在弱化，不同支付企业提供的支付服务模式也在分化。
在竞争壁垒上，谁能真正提升行业效率，谁能更好地满足跨境卖家综合需求，谁才能在未来的竞争中赢得先机。
相对于单一的收款费率竞争，这样的竞争壁垒才是牢固的，也才是良性可持续的。

7、会消费品零售总额也连年增加，年增长率达到10%以上，到2017年已经达到了36.62万亿元，同比增长达10.21%。
随着数字经济发展和移动设备普及，支付向网络化、移动化加速转变在经济总体步入数字化时代的背景下，支付交易也更趋向网络化。
移动设备的普及极大便利了支付行为，驱动支付向移动端快速迁移。
根据易观数据显示，2018年上半年移动支付活跃用户从1月份的45343万人，增长到了6月的50716万人，增幅比例超过11.8%。
目前，支付宝全球用户数已超9亿，云闪付注册用户数已超1亿。
另外从用户使用频率看，截至去年底近80%用户每天使用移动支付，移动支付已然成为用户的基础支付方式。
移动支付交易规模不断攀升，为聚合支付发展孕育市场潜力聚合支付直接服务线下商户，成为实践普惠金融、赋能实体经济的积极力量。
根据支付清算协会数据，2017年国内银行机构移动电话支付笔数达到375.52亿笔，支付业务量达到202.93万亿；支付机构移动业务笔数达到2392.62亿笔，业务量达到105.11万亿；整体移动支付业务量达到308.04万亿元，相比2016年增长47.7%，用户在移动支付方面带来的交易总量非常可观且具有潜力。
线上线下加速融合，驱动移动支付新发展，聚合支付成为商户刚需2015年开始，线上线下场景呈现加速融合的态势，为移动支付带来了强劲的增长动力，也给。

8、扫码到家和电商小程序等场景，助力全渠道数字化经营。
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9、营理念和战略发展方向，将社会责任与企业发展战略和商业模式创新有效结合，双管齐下，深入推进社会责任管理，保障行业永续发展。
服务实体经济支付服务是保障实体经济发展的重要组成部分。
支付行业直接面向企业和个人、面向社会大众提供服务，是服务实体经济的重要手段和载体。
安全高效的支付清算体系能够加快社会资金周转速度，提高资金使用效率，为保障实体经济高质量发展提供有力支持。
促进民生改善中国支付清算行业主体立足国家普惠金融政策要求，坚持可持续发展的原则，加强支付清算服务体系建设，完善基础设施配置，服务“三农”发展，扶持小微企业，致力于为社会各阶层群体提供便捷、有效的支付清算服务。
保障客户权益保障客户权益是支付清算行业推进社会责任工作的关键议题之一。
中国支付清算行业主体重视落实国家及监管机构关于消费者权益保护要求，不断加强内控和安全风险管理，利用现代化技术手段，提升信息技术安全性能，普及金融知识传播渠道，拓展金融知识宣传深度和广度，为实现健康、安全交易保驾护航。
同时，行业主体长期秉承无歧视原则，保障客户在透明知情的情况下，公平享受金融服务的权益。
依法合规经营中国支付清算行业主体贯彻落实监管政策，依法构建诚信经营体系，加强内部控制和风险管理，完善内部审计体系，提升反洗钱管理能力，保障依法合规经营，切实履行反洗钱义务，有效防控金融及支付服务风。

10、制定相关规划，但已经开展相关实践; 2%的银行及27%的支付机构暂未有相关规划及实践。
组织架构设置银行及支付机构开展金融科技业务仍以技术部门牵头为主，部分机构已经设立了金融科技部门专职开展相关业务。
调查显示，目前有14.89%的银行及10.26%的支付机构设立了专门的金融科技部门; 12.77%的银行及20.51%的支付机构由业务部门负责牵头金融科技业务,技术部门配合; 44.68%的银行及43.59%的支付机构由技术部门负责牵头，业务部门配合; 23.40%的银行及 17.95%的支付机构金融科技业务由多部协调推动; 4.26%的银行及7.96%支付机构采用其他组织形式。
业务发展方式银行发展金融科技业务的主要方式为外部合作和单位内部孵化。
支付机构发展金融科技业务则是以内部孵化为主。
银行在开展金融科技业务时，主要方式为与外部机构合作，占91 .49%;通过单位内部孵化发展的占72.34%;此外，通过技术类兄弟公司或子公司开展相关业务的占12.77%;通过并购或投资手段的占8.51%;通过其他方式的占4.26%。
支付机构在开展金融科技业务时，占比最高的是单位内部孵化发展，占70.90%;其次为与外部机构合作开展业务，占28.59%; 通过技术类兄弟公司或子公司开展相关业务的占18.97%;而通过并购投资及其他方法的则分别占比13.85。

11、 员工、 第三方开发者、 金融科技公司、 供应商和真他合作伙伴提供服务，使银行创造出新的价值，构建新的核心能力。
国际知名咨询公司麦肯锡对于开放银行是这么定义的：开放银行是一种协作的商业模式， 通过API在两个或以上非附属关联公司直接分享银行数据，以增强市场的功能。
开放银行的构成一个完整的开放银行需要有三方参与：1、开放数据的银行2、需要这些共享数据的第三方机构、 开发者等3、被银行和第三方所服务的用户开放银行较传统银行的优势需求侧方面随着互联网金融的发展，用户对于金融服务的多样化、 透明化和专业化的需求不断加深。
开放银行可以帮助银行更好服务用户需求，增强客户粘性，可以通过海量的数据分享，高速的开放平台的应用，多种的组件化的灵活嫁接等方式为用户提供更加便捷，足不出户的个性化服务，利用生态融合提升金融服务的质量。
供给侧方面 各地区开放银行发展虽然由政府监管或市场推动，但共同的目的是激发金融市场活力，有效的提升和改善银行业自身的服务水平和质量。
开放银行的服务由于没有地域限制，服务辐射范围更广，使不同地区，不同国家之间更好的联通，为银行开拓新的市场和增加利润来源，减少对线下渠道依赖，降低运营成本。
新技术进入金融行业，倒逼银行自身进行技术革新与产业升级，提升服务质量，数字化转型成为银行下一步的重要战略。
开放银行由于发展。

12、18年增长12.1%。
尽管2019年的融资金额相较2018年出现了下滑，但是345亿美元的总体融资额相较2018年之前依然增长明显。
这也充分反映出资本市场对于金融科技的关注度在2019年依然很高。

13、2020 99.9% APP APP 45300+TOP 4APP 2015 400+ Analysys CONTENTS 0102 : 0403 05 PART 1 201965810865252.02838 13412.1513.7% 201972002.5180 525 11 2.15 0.31 () 20192020 201911 7 180 10 2020420208 20205。

14、非洲跨境支付行业研究报告 免责声明 本报告内容受版权保护，版权所有，未经书面许可，他人不得传播或转载本文件的全部或任何部分， 亦不得将其存储在数据检索系统中或以任何形式或手段（电子、机械、影印、录制或其他方式）进行 传播。
我们将对无视此警告的公司或个人采取行动。
本研究报告是基于目前已公开的信息撰写，力求但不保证该信息的准确性和完整性。
同时，报告作者 不保证文中观点或陈述不会发生任何变更。
在未来获。

15、会秩序的系统性重要性确保了它们不会消失。
但事实是，支付应该被视为零售银行和企业银行业务中最重要的部分，它占所有互动的80%，并提供关键的客户接触点、数据和服务机会。
成本：在成本基础方面，现有银行面临着激烈的竞争。
例如，支付可以占到总运营成本的40%。
相比之下，数字化的挑战者银行可以比现有银行低70%的运营成本。
考虑到微薄的利润，这种不可持续的成本基础将使现有公司处于巨大的竞争劣势。
新冠肺炎疫情也加剧了成本压力。
在可预见的未来，老牌银行面临着在低利率环境中运营的前景，同时还需要隔绝贷款损失。
规模：近年来，支付行业的大量并购活动反映了在数量、客户、地域、价值链和垂直市场上实现规模扩张的驱动力。
尽管现有公司拥有数以百万计的用户，并确实从这种规模中获益，但这必须放在特定的背景下考虑。
大型科技公司和银行卡网络拥有数十亿用户，而支付平台也巩固了优势。
面对如此激烈的竞争，企业必须提高自身的能力，有效利用现有的规模优势。
随着数字支付的显著和持续增长，加上当前的全球环境提高了支付活动的巨大和不可预测的波动的潜力，制定灵活的、可互操作的支付解决方案非常关键。
文本由木子日青 原创发布于三个皮匠报告网站，未经授权禁止转载。
数据来源：Icon Solutions：银行业支付领域竞争报告。

16、的服务(如远程身份验证和流动性供应),作为支付流程的一部分,收集的数据和必要的内部和外部基础设施的操作。
2019年，支付和账户服务贡献了欧洲银行收入的35%。
尽管监管变化、低利率和日益加剧的竞争压力，该行业在过去6年里保持了每年约3%的稳定增长。
然而，一些大型支付专业机构处理器、收购机构、支付计划等的增长速度远远快于整个行业，有些甚至实现了两位数的增长。
支付和账户服务占欧洲银行业总收入的三分之一以上：2013年至2019年，欧洲支付专家以两位数的速度增长：2.深远的战略野心尽管当前环境存在困难和不确定性，但银行仍对其支付业务抱有深远的雄心。
大多数受访者强调支付对他们的战略和客户关系的持续重要性。
大多数银行对从支付业务中创造价值充满信心，74%的银行认为它们的能力与竞争对手相当或更高。
然而，他们对整个行业更持怀疑态度，只有不到一半的受访者认为，欧洲银行总体上能够与支付专家相比，提高其支付业务的价值。
欧洲银行仍然认为支付对其业务具有重要的战略意义：文本由木子日青 原创发布于三个皮匠报告网站，未经授权禁止转载。
数据来源：麦肯锡：欧洲支付的未来：银行的战略选择。

17、甚至更快。
现在有超过3亿个每月活跃的移动货币账户。
客户不仅更频繁地使用他们的帐户，而且他们还将其用于新的和更高级的用例。
这表明，越来越多的人正在远离金融体系的边缘，过上越来越数字化的生活。
随着越来越多的资金流通和变现，交易价值也全面增长。
全球每日交易额首次超过20亿美元，预计到2022年底将超过30亿美元。
二、通过移动支付处理的国际汇款大幅增加：2020年，通过移动支付处理的国际汇款增长了65%。
有史以来第一次，每月的汇款和收款金额超过了10亿美元。
尽管人们担心，随着世界各地的人们遭遇失业和收入减少，汇款额会下降，但似乎很明显，世界各地的侨民继续使用移动货币来帮助家乡的人。
三、移动商户付款有了飞跃：随着越来越多的消费者对使用现金感到不舒服，许多人转而使用移动货币来购买食物、衣服和其他基本产品和服务。
这无疑促进了商户支付的增加。
移动货币商户支付的价值增长了43%，而前一年为28%。
2020年，平均每个月的商户支付交易额为23亿美元，二维码成为仅次于美元的第二大商户支付渠道。
移动支付注册账户的净增加:移动支付月活跃用户增长:文本由木子日青 原创发布于三个皮匠报告网站，未经授权禁止转载。
数据来源：GSMA智库：2021年移动货币行业发展现状报告。

18、Deutsche Bank Research Part II. Moving to Digital Wallets and the Extinction of Plastic Cards #PositiveImpact P o w e r e d B y D e u t s c h e B a n k D a t a I n n o v a t i o n G r o u p P o 。

19、市场品牌的保护伞下，这种情况已经在网络领域发生了。
此外，随着互联网生态系统的成熟，回报和利润空间正在变得更少、更大的参与者之间得到巩固。
科尔尼公司的一项研究显示，2009年用户访问的前15个美国网站中，有11个仍在2015年的前15个网站之列。
2.消失的现任服务机构：一些现有的金融服务机构可能会因新进入者的干扰而消失。
这是未来十年将出现的最糟糕的情况。
两个主要的战场正在出现:前台与客户的接触和后台支付工具。
任何一方如果能提供最好的客户体验，并在参与和忠诚方面表现得最有创意，就会在前台参与中获胜。
随着增长放缓和价格下跌，后台部门的战场正在避免一种商品化的公用事业业务。
来自科技巨头的威胁正在迫近，苹果、谷歌和Facebook都差点破坏用户粘性和支付效用。
3.消失的支付卡：塑料支付卡不会很快消失，他们已经在其他形式的电子支付中占据了相当大的优势。
它们是世界各地常见的支付方式，适用于各种支付场景。
消费者和商家都觉得使用和接受信用卡很舒服。
此外，支付方式的改变很少是从一个新网站开始的。
总有一些遗留问题需要解决，无论是对遗留基础设施的投资，还是对遗留心态的投资。
信用卡接受基础设施和支付习惯根深蒂固，改变总是困难的，除非有令人信服的理由这样做。
文本由木子日青 原创发布于三个皮匠报告网站，未经授权禁止转载。
数据来源：RS2：消失的支付：如何引领未来。

20、p电子支付设备种类多样化，核心智能终端先后入围大行。
目前，公司已陆续推出人脸识别支付终端智能收银机和云音箱等多款新品，在 2020 年宏观因素导致需求短期下降以及下游客户拓展计划延迟的情况下，公司凭借技术和产品优势，先后入围多家大型银行客户。

21、我们的年鉴欧洲和欧亚大陆2021年数字支付和卡年鉴已根据2019年底的卡行业数据进行了全面更新，其中包括来自中央银行，银行间公司和协会以及个体银行以及所有最新卡市场的大量信息 和消费金融发展。
pp每本支付卡年鉴都可作为一本完整的书本提供，。

22、 美中日本有望引领全球BIPV市场加速增长，预计未来7年年均复合增速约2pp 截至2018年底，国内BIPV累计安装量仅1.1GW，市场规模不足50亿元。
pp 根据ntech Research数据，2020年全球BIPV市场空间约38。

23、BIPV主要基于晶硅和薄膜CdTe或CIGS电池两种技术：晶硅技术发电效率和性价比较高，但美观度和产品 丰富度较低;薄膜技术弱光性较好且更为美观，但效率和稳定性较差。
薄膜BIPV多用于光伏幕墙，但仍难以大规模推广：薄膜光伏幕墙目前成本仍较。

24、跨境支付服务商构建核心竞争力，针对客户需求打造产品服务与已经获得跨境外汇支付牌照的持牌支付机构相比，目前尚未在国内获得跨境外汇支付牌照的跨境支付服务商也在通过积极获取海外甚至国内相关跨境支付牌照针对客户需求和痛点升级自身产品服务能力，打造多。

25、国内BIPV总市场长期空间有望达万亿级别我国城乡建筑总面积超600亿平方米，其中城市建筑面积超300亿平方米，光伏可安装面积超30亿平方米，且年新增竣工面积在40亿平方米以上。
若保守按2的BIPV渗透率，仅新增建筑每年BIPV行业市场空间近。

26、DEVELOPING DIGITAL PAYMENT SERVICES IN THE MIDDLE EAST AND NORTH AFRICA A Strategic Approach Public Disclosure Authorize。

27、浙江出台金融支持措施，提升跨境电商贸易便利化2021年8月，人民银行杭州中心支行联合浙江省商务厅国家外汇局浙江省分局共同印发了关于金融支持浙江省跨境电子商务高质量发展的指导意见以下简称意见，出台了金融支持跨境电商九条举措，从跨境人民币外汇支。

28、 2021 2021ConfidentialandProtectedbyCopyrightLaws202112162l模lC告务务确lCBBl务研研务研研SVhZgVbWjZ8VzWxUaQdN8OpNnNmOoPeRpOnPlOtRzRb。

29、2021年全球支付行业报告支付市场群雄逐鹿2021年12月 Yann SnantMarkus AmpenbergerAnkit MathurInderpreet Batra Jean ClavelTijsbert CreemersToshi。

30、TokenInsight Research N数字资产 支付行业 研究报告 June 2020TokenI Find, Create, and Spread Value in Blockchain.分析师Executive SummaryR。

31、 证券研究报告 请务必阅读正文之后的免责条款 PayPal:数据数据科技科技生态，欧美支付创生态，欧美支付创新引领者新引领者 非银行金融行业金融科技之支付系列报告2022.4.13 中信证券研究部中信证券研究部 核心观点核心观点 邵子钦邵子。