知行战略咨询：2025年休闲零食行业年度洞察报告（54页）.pdf

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1、知行知行战略咨询战略咨询休闲零食行业年度洞察休闲零食行业年度洞察知行合一数智中心知行合一数智中心知行合 一集团经营使命以数为据，不让企业走弯路经营理念经营理念客户的生意就是知行人的命企业精神企业精神对标找差距，复盘取机会核心价值观核心价值观尊重专业，凡是彻底DATA SPECIALITYBENCHMARKING三REVIEW休闲零食行业年度洞察休闲零食行业年度洞察-1、休闲零食行业发展趋势 -2、休闲零食细分赛道洞察 -3、休闲零食未来格局探讨目录目录Content知行知行战略咨询战略咨询本报告核心观点本报告核心观点休闲零食行业渠道变化趋势：电商渠道渗透率缓慢提升；量贩零食渠道继续快速增长，规

2、模突破千亿，头部企业实现盈利，预计该渠道未来几年仍将保持增长。抖音渠道销售额增长23%,成为线上第一渠道，份额54.5%,淘系和京东均小幅下滑，分别为32.4%和13.1%。抖音肉干肉脯/熏辣卤味/肉类熟食今年的增长达到31.7%,同时以120.59亿的销售额成为抖音零食的 第二品类，逼近糕点/点心的125.31亿。淘系和京东仅有豆干制品一个品类表现突出。零食行业在性价比品牌以及细分品类的单品创新方面，依然存在新品牌的发展机遇，两条路看似截然 不同，却非常符合中国市场现阶段的实际情况。知行知行战略咨询战略咨询1.11.1休闲零食行业休闲零食行业发展趋势发展趋势知行知行战略咨询战略咨询休闲零食行

3、业的定义休闲零食行业的定义 本报告休闲零食包括但不限于饼干膨化、坚果、糕点、肉干卤味、糖果冰淇淋、蜜饯蔬果干、豆干制品、巧克力、海味零食、奶酪零食等。休闲零食重点品类休闲零食重点品类1、膨化食品1、混合坚果1、吐司1、鸡肉1、糖果1、枣类制品1、豆腐干2、夹心饼干2、瓜子2、手撕面包2、牛肉2、冰 淇 淋2、梅类2、素肉3、曲奇饼干3、花生3、新鲜蛋糕3、鸭肉3、喜 糖3、山楂类3、面筋制品4、塑性饼干4、松子4、夹心面包4、猪肉4、果冻4、陈皮4、臭豆腐5、薄脆饼干5、腰果5、月饼5、卤味素食5、口香糖5、芒果干5、千张6、夏威夷果7、核桃 6、蛋黄酥7、肉松饼6、软糖6、素鸡糖果冰淇糖果冰

4、淇淋蜜饯蔬果蜜饯蔬果干豆干制品豆干制品肉干卤味肉干卤味饼干膨化饼干膨化糕糕 点点坚果坚果4.0%4.7%5.5%21.5%7.1%16.1%21.2%19.9%中国休闲零食行业市场规模中国休闲零食行业市场规模(亿元亿元)10.8%11.0%8.8%6.6%6.1%10.0%3.2%2.7%0.8%-3.5%0.0%11200105569900910082002016 2017 2018 2019 2020中国休闲零食行业规模(亿元)11562 116542021 2022 增 长 率-10.0%1155011247-20.0%-30.0%-40.0%2023 2024E-50.0%我国休闲零食

5、行业市场规模稳步增长，已成为万亿级市场。随着居民生活水平提高，为达到放松心情、缓解压力等 效果，消费者对零食等非刚性食品的需求有所增加，经历2023年短暂下滑后，20242024年预计重回增长。年预计重回增长。24000-12.1%1900014000900074004000-1000 2015休闲零食行业总规模休闲零食行业总规模中国零食行业细分品类占比中国零食行业细分品类占比，20232023年年知行知行战战 略略 咨咨 询询 坚坚 果果 种种 子子 零零 食食 辣味零食辣味零食饼干能量棒饼干能量棒/水果制品冰淇淋水果制品冰淇淋资料来源：网络，知行整理资料来源：网络，知行整理咸味零食咸味零食

6、 糖糖 巧巧 烘烘 焙焙 零零 食食 健康零食健康零食2021年，零食有鸣首家门店开业2023年，零食有鸣、赵一鸣战略合并2021 线下创新模式大热线下创新模式大热(2021(2021年至今年至今)休闲零食行业伴随每一次渠道变革，都带休闲零食行业伴随每一次渠道变革，都带来了新品牌的崛起来了新品牌的崛起 知行知行互联网红利下，线上零 食购物渠道快速发展，该时期出现大量零食购 物寡头。代表企业：三三 只只 松松 鼠鼠、百百 草草 味味，以 OEM轻资产运营方式，实现对传统品牌的弯道 超 车。良良 品品 铺铺 子子则是线 上和线下门店并举。大流通时代大流通时代 商超及品牌连锁崛起商超及品牌连锁崛起

7、线上渠道崛起 线上线下并行发展线上线下并行发展(1980-2000(1980-2000年年)(2000-2010(2000-2010年年)(2010-2019年)(2019-20(2019-202121年年)1995年后沃尔玛、家乐 福等海外巨头进驻，随 后带动永辉超市、联华 超市、大润发等内资品 牌发展。代表企业：洽洽、甘源等企业，借 助商超等渠道快速铺货，实现全国化布局随着互联网红利消退，线上渠道增长乏力，零 食品牌寻求新的增长点，零食量贩模式迎来风口代表企业：盐津铺子、甘源、劲仔盐津铺子、甘源、劲仔等积极拥抱零食量贩渠 道，零零 食食 很很 忙忙等量贩品 牌迎来爆发期正值改革开放初期，商

8、 品经济快速发展，线下 渠道快速建设，但并未 形成大型连锁趋势，以 夫妻店，小型超市等流 通渠道为主。代表企业：少有品牌概念，产品以 散称为主，连锁化率低线上流量去中心化，线 下流量碎片化，多元渠 道布局成行业共识，新 生代零食量贩店快速崛 起代表企业：良品铺子、赵良品铺子、赵 一一 鸣、零鸣、零 食有鸣食有鸣鲜捕32005年，盐津铺 子成立，兴于商 超，2020年实现2001年，来伊份 全渠道转型成立，直营为主2019年，百草味百草味三只松鼠 回归线下，赵一 2012年，三只松 鸣成立良品铺子良品铺子2006年，良品铺子成立，加盟为主，2012年开始电商布局鼠成立5 5味味 ae2010年，

9、老婆大 人成立2020年，良品铺 子门店超2500家2017年，零食很 忙成立2010年，百草味 放弃线下转线上-1990战略咨询战略咨询资料来源：知行整理资料来源：知行整理200020102019我国休闲零食行业线上电商渠道近几年稳步增长，电商渠道近几年稳步增长，BC 超市逐渐失去竞争力。超市逐渐失去竞争力。零食作为可选品，疫情期间对其需求产 生一定冲击，但与此同时也促进了零食行业在电商渠道的发展。疫情后企业为提高竞争力，持续优化零食渠道，线 上渠道实现放量增长。根据新经销数据显示，2018-2023年，休闲零食电商渠道从11.3%增加至19.6%。休闲零食在不同渠道的份额变化休闲零食在不同

10、渠道的份额变化电商专卖店夫妻老婆店超市大卖场便利店其他资料来源：新经销资料来源：新经销休闲零食在电商渠道持续增休闲零食在电商渠道持续增长长3.30%7.80%11.70%37.90%16.10%4.40%18.80%20222022年年3.40%7.50%12.60%40.60%16.40%4.30%15.20%20202020年年3.50%7.60%12.20%40.30%16.30%4.30%15.80%20212021年年3.30%8.00%11.50%36.90%16.10%4.60%19.60%20232023年年3.80%7.20%13.20%41.50%17.60%4.50%12

11、.20%20192019年年4.00%6.40%13.50%41.90%18.30%4.60%11.30%20182018年年100%90%80%70%60%50%40%30%20%10%0%知行知行战略咨询战略咨询门店数门店数1 1万万+全国门店超全国门店超100006100006店数行业第一家门口的霁食乐园家门口的霁食乐园来来来好想来 又便宜又好吃全国服务热线：全国服务热线：40400-010-77770-010-7777了解更多零食量贩店市场规模已达1040亿，头部企业已扭亏为盈，参考万辰生物(好想来)2024年前三季度实现营业收入 206.13亿元，同比增长320.63%,净利润为84

12、06.52万元，同比增长248.64%。零食量贩店市场规模零食量贩店市场规模80.0%70.0%60.0%50.0%40.0%30.0%20.0%10.0%0.0%104028.4%2024120010008006004002000零食很忙 赵一鸣零食33.3%462234%中国零食量贩店行业中国零食量贩店行业市场规模市场规模知行知行战略咨询战略咨询A A 好想来翳好想来翳门店数门店数9000+9000+零食集合店行业规模(亿元)率2021 2022 202332.6%280资料来源：艾媒数据中心资料来源：艾媒数据中心75.0%2020809厂商厂商/品牌品牌企业毛利：企业毛利：8%-10%8

13、%-10%经销商毛利：通常大于10%与品类和品牌梯度有关区域经销商其他零食零售商零食专卖店零食专卖店门店毛利：门店毛利：20%-35%20%-35%便利店便利店零食量贩企业通过厂家直采并低价分发给加盟商的模式以保证低供货价、低销售价、高周转。低供货价、低销售价、高周转。相比传统零售模式，更具成本优势，相比于KA超市，有更方便的购物体验(门店多、货品密度高)。零食量贩企业模式分析零食量贩企业模式分析前台+后台毛利：单品高于 20%,综合超过30%零食量贩 门店零食量贩 企业知行知行战略咨询战略咨询KA卖场卖场超市超市门店毛利：门店毛利：18%-18%-20%20%总经销商资料来源：网络，知行资料

14、来源：网络，知行整理整理社区杂货店社区杂货店对比永辉超市，好想来在零食品类的采购量甚至更高，由此带来更低的采购价。更多的门店数量使好想来更容易触 达消费者。零食SKU 数量不输永辉，而门店面积远小于永辉，有更好的逛店选购体验。门店面积门店面积0.5-10.5-1万万m门店面积 120m总总sku数数 80008000个个sku数数18001800个个总营收总营收 900900亿亿营收营收300300亿亿门店数门店数 800800家家门店数门店数 9000+零食量贩企业模式分析零食量贩企业模式分析更好逛更好逛更丰富更丰富低供货价低供货价更方便更方便知行知行战略咨询战略咨询永辉超市永辉超市资料来源

15、：网络，知行资料来源：网络，知行整理整理哪些企业吃到了渠道红利哪些企业吃到了渠道红利?知行知行战略咨询战略咨询4 5 晦40-35-30-25-201510502020年13.5%78%2021年甘源食品甘源增速34.5%21.0%13.2%2022年劲仔食品 劲仔增速52.5%478%35.6%2023年盐津铺子 盐津增速28.5%22.2%18.7%2024年60.0%50.0%40.0%30.0%20.0%10.0%0.0%甘源食品甘源食品：沃尔玛山姆系统12.5%量贩零食系统：预计超16%劲仔食品：量贩零食系统预计超10%盐 津 铺 子：量贩零食系统预计25%,其中零食有鸣系 统占一半

16、 沃尔玛系统2.4%近几年快速增长的休闲零食上市公司近几年快速增长的休闲零食上市公司甘源食品、劲仔食品、盐甘源食品、劲仔食品、盐津铺子近几年津铺子近几年 Q1-Q3 营营 收收&增增 速速知行知行战略咨询战略咨询资料来源：上市公司Q3 季报女中国零售行业正在发生 一场深刻的供需全域大变革，整体呈现供需失衡状态，而零食行业作为中国特色品类在这轮变革中将迎来结构性改变，供给效率和供给方式将发生质的改变。基于此，2022年底，公司在行业内率先提 出“高 端 性 价 比”战略，并历经 一年时间，依托“高端性价比”新战略助力公司走 出困境周期，2023年下半年起实现逆势转增。“高端性价比”是指基于市场需

17、求为导向，以消费者为中心，创新为主导，通过对全链路、全要素的整合重组，做到“链路更短、工具更先进、组织更协同”,实现全品类、全渠道在交易全链路总成本领先的基础条件下，实现产品更高品质，更有差异化、价格更 亲民，同时叠加松鼠品牌力，让消费者重新感受到品牌新价值。其本质是从原料、制造到交付的 一 二三 产深度融合下生产经营效率大幅提升的先进生产力，是新质生产力在坚果行业的松鼠实践。资料来源：上市公司年报资料来源：上市公司年报公司经历2021年转型升级之后，2022年起规模效应逐步显现，公司产品从“高成本下的高品质+高性价比”逐渐升级成为“低成本之上的高品质+高性价比”。2023年公司战略主轴由“产

18、品+渠道”双轮驱动增长升级为“渠道为王、产品领先、体系护航”,持续强化渠道渗透，进一步提升产品力，坚持消费者需求导向，聚焦品牌建设，构建业务结构、组织架构体 系化升级和创新。公司销售产品和销售渠道实现结构性持续优化，各核心品类通过全渠道拓展实现稳健增长。盐津铺子在其2023年报中提到其产品自2022年以来升级成为“低成本之上的高品质+高性价比”。三只松鼠在其2023年报中提到其2022年提出“高端性价比”战略帮其走出困境。消费需求向品质和性价比分化消费需求向品质和性价比分化摘自三只松鼠摘自三只松鼠20232023年报年报摘自盐津铺子摘自盐津铺子20232023年报年报知行知行战略咨询战略咨询山

19、姆会员店中国区2023年贡献了800亿元销售额，根据Q3 季报，山姆中国销售额已达152亿美元，2024年全年将突 破1000亿元，品质需求同样保持着强劲增长。我们认为，山姆模式和量贩折扣店模式仍处于发展的早期，未来零食 行业仍将拥抱连锁化趋势。高品质高品质SamsCWB山姆会员商店山姆会员商店更好的生活尽在山姆消费需求向品质和性价比分消费需求向品质和性价比分化化知行知行战略咨询战略咨询资料来源：网络，知行整理资料来源：网络，知行整理三只松鼠、甄磨坊抖音继续翻三只松鼠、甄磨坊抖音继续翻倍增长倍增长 知行知行抓住线上渠道红利的当属三只松鼠和甄磨坊两个最大赢家，均取得了100%以上的增长。盐津铺子

20、不仅抓住了量贩 零食店的红利，抖音也同样表现不俗，取得68%的增长。品牌品牌20242024年年MATMAT20232023年销售额年销售额增长率增长率Three Squirrels/三只松鼠24.00亿11.65亿106.0%106.0%甄磨坊8.45亿3.79亿122.9%盐津铺子7.74亿4.59亿68.5%BE&CHEERY/百草味7.70亿4.11亿87.1%BESTORE/良品铺子5.91亿4.23亿39.6%诺梵5.31亿3.30亿60.9%dongfangzhenxuan/东方 甄选4.62亿6.20亿-25.5%Dove/德芙3.59亿2.56亿39.9%面包加3.20亿2.

21、80亿14.3%BIBIZAN/比比赞3.18亿2.84亿12.2%甄磨坊八珍古方 清香软需甄磨坊 一红枣山药八珍糕208买买3 3送送2 2现做现发现做现发 199超超3.83.8斤重斤重1717袋袋品质大果品质大果6三只松鼠坚果礼三只松鼠代表产品三只松鼠代表产品甄磨坊代表产品甄磨坊代表产品镇店爆款资料来源：知行数据库战略咨询战略咨询八珍古方 清香软耦线上休闲零食整体趋势呈缓慢增长，其中1月和9月为两个年度销售高峰。近一年(2023.12-2024.11)总销售额达1097亿。41.1%17.0%7.4%2.6%-13.7%-13.7%46.8%14.5%8.4%-15.8%-15.8%33

22、.4%22.1%9.8%-20.2%-20.2%天猫天猫京东抖音京东抖音同比同比数据来源：知行数据库数据来源：知行数据库线上电商平台休闲零食线上电商平台休闲零食销售金额趋势销售金额趋势60.0%14.0%8.7%8.7%-7.6%160.00亿140.00亿 120.00亿 100.00亿 80.00亿 60.00亿 40.00亿 20.00亿 0.00亿线上整体销售保持增长线上整体销售保持增长50.0%40.0%30.0%20.0%10.0%0.0%-10.0%-20.0%-30.0%15.7%-7.3%4.9%-4.4%知行知行战略咨询战略咨询180.00亿7.7%1.4%电商平台：抖音强

23、势增长，淘宝京东份额缩水电商平台：抖音强势增长，淘宝京东份额缩水抖音平台强势增长，份额由2022年的33.8%提升至2024年的54.5%,淘系下滑到不及三分之一。电商整体增速仍然高于线下，2024年增长7.8%。近三年零食电商平台份额占比近三年零食电商平台份额占比33.8%47.8%18.0%14.8%48.21%37.44%2022年 2023年天猫京东抖音知行知行战略咨询战略咨询54.5%13.1%32.36%2024年近三年零食电商平台销售近三年零食电商平台销售7.8%5.3%486.31亿150.57亿381.15亿2023年天猫京东抖音1200.00亿1000.00亿 800.00

24、亿 600.00亿 400.00亿 200.00亿 0.00亿326.78亿173.81亿466.06亿2022年598.72亿143.75亿355.25亿2024年100%90%80%70%60%50%40%30%20%10%0%数据来源：知行数据库，2024年MAT2023.12-2024.1140.035.050.030.040.025.020.015.020.010.010.05.00.0抖音各品类件单价比天猫京东整体要低，基本在35元以下，京东最高。从件单价变化来看，天猫京东2024年都呈现 降 价 趋 势。抖音各品类件单价抖音各品类件单价 天天 猫猫 各各 品品 类类 件件 单单

25、价价 京东各品类件单价京东各品类件单价70.060.050.040.030.020.010.0 0.0 2 0 2 2 年 ；2 0 2 3 年 2 0 2 4 年抖音平台件单价最低，天猫京东抖音平台件单价最低，天猫京东20242024整体呈现降价整体呈现降价2022年 一 2023年 2024年-波动率数据来源：知行数据库，数据来源：知行数据库，20242024年年MAT2023.12-2024.110.0金知行知行战战 略略 咨咨 询询2022年-2023年 2024年30.060.0r10.0%5.0%0.0%坚 果巧克力传统糕点肉干卤味奶酪零食-15.0%海味即食-20.0%-25.0

26、%-10.00亿 0.00亿 10.00亿7720.00亿 30.00亿 4 0.0 0 亿 50.00亿 60.00亿 70.00亿 80.00亿二级品类二级品类2024MAT2024MAT销售额销售额增长率增长率饼干膨化60.53亿-5.30%坚果56.26亿-2.90%传统糕点49.37亿-7.30%肉干卤味44.00亿-8.80%-8.80%西式糕点34.89亿-9.50%-9.50%糖果冰淇淋34.00亿-11.20%-11.20%蜜饯蔬果干32.72亿-5.70%巧克力16.55亿-5.10%豆干制品12.82亿5.40%海味即食10.11亿-17.20%奶酪零食4.00亿-9.9

27、0%今年近一年淘宝渠道整体下滑6.8%,大部分品类呈现下滑趋势；坚果、饼干膨化、传统糕点体坚果、饼干膨化、传统糕点体量最大；高增速的大 品类已经不存在，体量较小的豆干制品也仅有5.4%的增长。淘宝：各品类机会和增长点淘宝：各品类机会和增长点(豆干制品 明明 星星 增增 长长 品品 类类蜜饯蔬果干西式糕点 糖果冰淇淋淘宝一零食细分品类机会四象限淘宝一零食细分品类机会四象限知行知行战略咨询战略咨询数据维度：销售额&增长率|2024年MAT2023.12-2024.11饼干膨化放缓放缓-10.0%-5.0%今年近一年京东渠道零食品类整体下滑4.5%,坚果为第一大品类；饼干膨化和西式糕点还能保持两位数

28、增长，豆干 制品增长率最高，达37.7%。京东一零食细分品类机会四京东一零食细分品类机会四象限象限二级品类二级品类2024MAT2024MAT销售额销售额增长率增长率坚果36.98亿-0.70%饼干膨化19.60亿16.20%传统糕点17.83亿-25.10%-25.10%西式糕点15.42亿17.40%17.40%肉干卤味14.85亿-12.30%-12.30%糖果冰淇淋10.70亿-20.10%蜜饯蔬果干9.51亿4.40%巧克力8.61亿-2.60%奶酪零食4.78亿-27.30%豆干制品2.93亿37.70%海味即食2.53亿0.60%50.0%40.0%豆干制品30.0%20.0%1

29、0.0%蜜饯蔬果干海味即食 0.0%-5.00亿 0.00亿 5.00亿巧克力00亿-10.0%糖果冰淇淋-20.0%明明 星星 增增 长长 品品 类类饼干膨化20.00亿 25.00亿 30.00亿放缓传统糕点奶酪零食 -30.0%-40.0%数据维度：销售额&增长率|2024年MAT2023.12-2024.11京东：各品类机会和增长点京东：各品类机会和增长点西式糕点15.00亿肉干卤味坚果35.00亿 40.00亿 45.00亿知行知行战略咨询战略咨询二级类目二级类目20242024MATMAT销售额销售额增长率增长率糕点/点心125.31亿11.90%肉干肉脯/熏腊卤味/肉类熟食120

30、.59亿31.70%山核桃/坚果/炒货85.88亿27.20%蜜饯/果干/水果制品60.51亿16.20%糖果零食/果冻/布丁43.90亿25.30%饼干34.36亿34.20%巧克力22.71亿27.40%豆干制品/蔬菜干22.37亿30.60%膨化食品21.54亿26.30%地方特产/其它零食18.16亿52.40%面包16.98亿94.70%即食水产/海味零食13.86亿-3.80%其它12.55亿-18.70%豆干制品/蔬菜干膨化食品-巧克力即食水产/海味零食其 它饼干山核桃/坚果/炒货蜜饯/果干/水果制品肉干肉脯/熏腊卤味/肉类)熟食糕点/点心抖音渠道整个细分品类几乎都在增长；肉干肉

31、脯肉干肉脯/熏辣卤味熏辣卤味/肉类熟食肉类熟食今年的增长达到31.7%,同时也成为抖音零食的 第二品类，而饼干和膨化的饼干和膨化的体量相对小很多。面包明星增长品类明星增长品类地方特产/其它零食 糖果零食/果冻/布丁120.0%100.0%80.0%60.0%40.0%20.0%0.0%-20.0%-40.0%-20.00亿抖音：各品类机会和增长点抖音：各品类机会和增长点0.00亿 20.00亿 40.00亿 60.00亿 80.00亿 100.00亿 120.00亿 140.00亿160.00亿抖音一零食细分品类机会四象限抖音一零食细分品类机会四象限知行知行战略咨询战略咨询数据维度：销售额&增

32、长率|2024年MAT2023.12-2024.11行业洞察总结行业洞察总结电商渠道渗透率继续提升，零食量贩渠道成为最大渠道红利；抖音渠道成为线上第一渠道，份额54.5%,销售额增长23%。抖音大部分品类保持增长，京东豆干制品、西式糕点、饼干膨化呈现增长，淘系则仅有豆干制品呈现增长。知行知行战略咨询战略咨询2.12.1休闲零食细分赛道洞察休闲零食细分赛道洞察知行知行战略咨询战略咨询抖音肉干肉脯/熏腊卤味/肉类熟食的细分类目中，体量最大的依次为：牛肉类、鸡肉零食、鸭肉零食、猪肉零食、卤味素食。牛肉类和鸭肉零食在牛肉类和鸭肉零食在体量较大的同时依然保持了相对靠前的增速。肉干肉脯肉干肉脯/熏腊卤味熏

33、腊卤味/肉类熟食细分品类肉类熟食细分品类250.0%200.0%鹌鹑类150.0%人造肉零食 健身轻食肉制品-100.0%数据维度：抖音电商平台，2024年MAT2023.12-2024.11牛肉类鸡肉零食30.00亿 35.00亿 40.00亿 45.00亿肉干肉脯肉干肉脯/熏腊卤味熏腊卤味/肉类熟食肉类熟食鸭肉零食20.00亿 25.00亿肉类礼包/组合鹅肉类-10.00亿 -5.00亿100.0%羊肉类 鸽肉类50.0骆驼肉0.0%兔肉干/兔丁即食卤味/盐焗蛋 卤 味 素 食知行知行战略咨询战略咨询猪肉类15.00亿5.00亿其 他0.00亿驴 肉10.00亿喜 蛋-50.0%肉干肉脯肉

34、干肉脯/熏腊卤味熏腊卤味/肉类熟食肉类熟食 2024年盐津铺子在肉类零食中销售额达5.74亿，三只松鼠4.65亿，两家均取得大幅增长。大幅下滑的有小石头、良 品铺子、回味一梦。6.0%5.0%4.0%3.0%2.0%1.0%61.8%1U9.0%23.3%965%-18.0%29.1 13.0%58.6%13675-.250%2%5000.0%4500.0%4000.0%3500.0%3000.0%2500.0%2000.0%1500.0%731.9%1000.0%159.0%43.9%53.1%2.1%500.0%0.0%4376.7%-51.2%52.6%63.3%21.2%盐嫣鲜香饱满嫩

35、滑19.9元全额退 64颗满意入味不弹试吃4颗先卤后烤Q17种晕素搭配仅式恶超到位辣由大礼7676小袋吃过瘾小袋吃过瘾19种荤素搭配到手一大箱130小袋一半是肉吃过瘾三只松鼠原味肉脯足量120包!120包到手价 营养高蛋白靖江老风味 19.9肉干肉脯肉干肉脯/熏腊卤味熏腊卤味/肉类熟食肉类熟食Top20 品牌份额品牌份额&增增速速数据维度：抖音电商平台，2024年MAT2023.12-2024.11盐 津 铺 子 卤 鹌 鹑 蛋 到手价：19.9盐 津 铺 子 辣 卤 礼 盒 到手价：39.9三 只 松 鼠 原 味 肉 脯 到手价：19.9三 只 松 鼠 辣 卤 礼 包 到手价：19.9202

36、4年MAT2023 年 同 比.39.9-500.0%0.0%排商品品类商品品类SPUSPU数数商品数商品数销量销量前前1111月销售月销售额额品牌占比品牌占比销售额环销售额环 比比关联关联达达人人数数关关联视联视频频 数数关联直播关联直播 场次场次肉干肉脯肉干肉脯/熏腊卤味熏腊卤味|/肉类熟食1821,0162,673.4w5.43亿73.37%121.04%3.8w4.5w13.6w卤味素食394472,013.9w4.32亿58.46%122.48%3.1w3.4w10.3w猪肉类24104266.8w4,360.6w5.90%141.90%6,1725,5482.1w鸡肉零食21167

37、149.3w2,957.5w4.00%34.90%4,2291,9921.6w即食卤味/盐焗蛋1977128.8w1,812.4w2.45%1175.51%2,3069801.2w鸭肉零食3212195.6w1,215.4w1.64%198.65%4,3352,3362w牛肉类4134.2w392w0.53%0.00%8324460其他23712.7w242.5w0.33%-56.41%4732162,086肉类礼包/组合11301.4w38.4w0.05%253.71%5151127鹌鹑类7225,8048w0.01%136.30%3525108盐津铺子肉类零食以卤味素食为主盐津铺子肉类零食

38、以卤味素食为主 20242024年前年前1111月，肉类零食占盐津铺子总销售额的月，肉类零食占盐津铺子总销售额的73.37%,73.37%,主要的增长贡献来自于卤味素主要的增长贡献来自于卤味素食(实际上辣卤礼盒 一 半 都是肉都是肉),),猪肉类和即食卤味猪肉类和即食卤味/盐焗蛋虽然体量不大，盐焗蛋虽然体量不大，增速还是相当快。增速还是相当快。咨询咨询行行战略战略知知铺 初O活 不3030根手撕蟹味棒根手撕蟹味棒9.99.9元元到手价：39.9铺数据维度：抖音电商平台，2024年MAT2023.12-2024.11盐津铺子蟹味棒 到手价：9.9盐津铺子魔芋丝 到手价：19.9麻酱素毛肚 到手价

39、：9.9盐津铺子辣卤礼商品品类商品品类S S PUPU数数商品数商品数销量销量前前1111月销售月销售额额品牌占比品牌占比销售额环销售额环 比比关联达人关联达人数数关联视频关联视频 数数关联直播关联直播 场次场次肉干肉脯/熏腊卤味|/肉类熟食1901,3292,029.5w4.44亿20.14%171.17%2.9w4.8w7.8w猪肉类40260582.5w1.14亿5.16%730.54%9,0561.1w2.6w即食卤味/盐炯蛋688549.2w1.08亿4.92%32.98%1.4w1.6w3.9w鸡肉零食41299322.9w1.04亿4.70%301.02%8,2311.1w1.7

40、w牛肉类20246212.2w5,456.6w2.48%107.49%4,0544,3021w卤味素食38190213.1w3,447.6w1.56%150.24%2,7832,9749,924鸭肉零食29179129.4w2,444.2w1.11%2010.93%2,4652,9476,795肉类礼包/组合1246.4w202.7w0.09%146.35%9119279鹌鹑类0108.3w177.3w0.08%16165.02%9630422其他3325.3w78.2w0.04%54.95%4362591,824健身轻食肉制品047871.6w0.00%0.00%4120三只松鼠肉类零食以猪

41、肉、即食卤味三只松鼠肉类零食以猪肉、即食卤味/盐煽蛋、鸡肉零食为主盐煽蛋、鸡肉零食为主 2024年前11月，肉类零食占三只松鼠总销售额的20.14%,主要的增长贡献来自于猪肉类、鸡肉零食、鸭肉零食，牛肉类和卤味素食也有较高的增长。三只松鼠鸡胸肉 到手价：19.9三只松阻现做现发个大肉多保留爪筋2 斤 到 手 价 夹 舱 劲 道 拒 绝 双 氧 水 39g/2F 手工大爪手工大爪脱骨脱骨三只松鼠低脂耐吃饱腹肉嫩多汁高蛋白鸡胸肉去皮磁蒸外酥里嫩到手11包19.9三只松鼠原味肉脯足量120包!120包到手价 营养高蛋白靖江老风味 19.9三只松鼠老卤鸭翅根 到手价：19.9三只松鼠原味肉脯 到手价：

42、19.9三只松鼠无骨鸡爪 到手价：39.9数据维度：抖音电商平台，2024年MAT2023.12-2024.11鸡胸肉抖音山核桃/坚果炒货的细分类目中，体量最大的依次为：混合坚果、瓜子、花生、夏威夷果。松子松子凭借翻倍的增 速达到排名第五。坚果礼盒增速第一，达200%以上。山核桃山核桃/坚果坚果/炒货细分品类炒货细分品类大 大ke19.9混合坚果25.00亿 30.00亿300.0%250.0%200.0%150.0%100.0%50.0%0.0%0.00亿-50.0%-100.0%-150.0%瓜子10.00亿 15.00亿 20.00亿5.00亿夏威夷果核桃仁杏仁/巴旦木白果/银杏果豆类制

43、品小银杏山核桃山核桃/坚果坚果/炒货炒货即食板栗鲍鱼果榛子坚果制品松子纸皮/薄皮核桃腰果长寿果/碧根果开心果知行知行战略咨询战略咨询数据维度：抖音电商平台，2024年MAT2023.12-2024.11整 箱 3 0 包巴旦木瓜子仁酥香榧-山核桃坚果礼盒/礼包三只松量3+3科学配比-5.00亿花生226.2%18.0%200.0%16.0%114.8%12.0%100.0%32.1%20.7%21.5%8.0%-18.0%6.0%-44.3%-69.9%-50.0%2.0%0.0%彩。2024年三只松鼠在坚果炒货零食中销售额达12.5亿，百草味6.7亿，两家均取得大幅增长，份额更是遥遥领先行业

44、 其他品牌。坚果品类差异化程度较低，小品牌突围难度较大，东方甄选今年亦有70%下滑。百草味坚果礼盒 到手价：79可草味年味坚果礼盒连续6年全网销量领先!年的味道踩道到手4箱享5000/36件 176/4箱d 晶|味低Gl 认 证7种酥脆坚果高蛋白7日内新鲜生产团防饮惠请联系客限山核桃山核桃/坚果坚果/炒货炒货山核桃山核桃/坚果坚果/炒货炒货Top20 品品牌份额牌份额&增速增速知行知行战战 略略 咨咨 询询数据维度：抖音电商平台，2024年MAT2023.12-2024.11三只松鼠欢乐红款 到手价：92三只松鼠欢悦款 到手价：166百草味年货礼盒 到手价：1762024年MAT 2 0 2

45、3 年 同 比50.0%0.0%10.0%38.2%17.4%24.4%-100.0%250.0%150.0%49.8%44.8%48.8%20.0%39.4%57.9%14.0%11.4%11.3%-9.8%794.0%0.3%商品品类商品品类SPUSPU数数商品数商品数销量销量前前1111月销售月销售额额品牌占比品牌占比 销销售额环售额环比比关联达人关联达人 数数关联视频关联视频数数关联直播关联直播场次场次山核桃/坚果/炒货3113,1641,535.4w10.92亿49.56%143.50%3.2w5.4w7.2w混合坚果1121,906904.8w9.4亿42.67%223.39%1.

46、8w2.5w4.4w夏威夷果23262278.8w6,157.8w2.79%-46.65%1w1.7w1.9w坚果礼盒/礼包718018.8w2,448.4w1.11%450.67%333189729即食板栗876125.4w1,572w0.71%47.31%4,1863,9789,140腰果218037.9w1,043.2w0.47%269.82%3591901,192长寿果/碧根果86213.8w805.8w0.37%2390.54%2411331,924核桃仁105614w611w0.28%-8.27%199121964花生139746.1w562w0.26%223.36%3,0323,

47、8245,018松子8319.7w546.5w0.25%507.97%6824589开心果127724.3w491.6w0.22%392.27%1,1761,2362,847杏仁/巴旦木127116.1w296.6w0.13%-63.52%1,0946642,978瓜子208117.6w284.4w0.13%-12.71%1,1447423,236榛子83013.8w158.6w0.07%0.00%5444241,596坚果制品5653.1w82.3w0.04%331.61%215851,296纸皮/薄皮核桃3333.3w79.8w0.04%-57.00%223118333豆类制品6507.4

48、w35.3w0.02%4.53%21789782山核桃053,44315.2w0.01%1662.62%371656香榧011592,182.770.00%65.15%000鲍鱼果1225447.50.00%0.00%000三 只 松 鼠3畢+3案科 学 配 比 大罐畅享大罐畅享 大颗果仁大颗果仁a2024024年前年前1111月，坚果零食占三只松鼠总销售额的月，坚果零食占三只松鼠总销售额的49.56%,49.56%,主要的增长贡献来自于混合坚果主要的增长贡献来自于混合坚果。三只松鼠坚果零食以混合坚果为主三只松鼠坚果零食以混合坚果为主三只松鼠 欢欢 庆庆 橙橙 款款 坚坚 果果 礼礼A放 1s

49、rhNH18W1+an 阀1a8uro花生084WN2WmN196三只松鼠欢乐红款 到手价：92三只松鼠每日坚果三只松鼠每日坚果 到手价：到手价：19.919.9知行知行战略咨询战略咨询三只松鼠欢庆橙款 到手价：196数据维度：抖音电商平台，2024年MAT2023.12-2024.11三只松鼠欢悦款三只松鼠欢悦款到手价：到手价：166166新春佳节送礼提前备品质好礼到手4箱19.9品每日坚果商品品类商品品类S S PUPU数数商品数商品数销量销量前前1111月销售月销售额额品牌占比品牌占比 销售额环比销售额环比关联达关联达人数人数关联关联视视频频数数关联直播关联直播 场次场次山核桃/坚果/炒

50、货127998737.6w6.06亿84.76%291.16%1.4w1.6w2.9w混合坚果26582482w4.62亿64.61%241.64%7,3157,1541.9w坚果礼盒/礼包48297.9w1.05亿14.74%138878.45%4,8085,0643,584腰果76750.2w1,364.7w1.91%266.02%2,2922,2334,728夏威夷果46452.1w714.1w1.00%-36.68%1,4161,1833,703开心果63411w498.2w0.70%245.33%2551181,894松子3189.3w487.8w0.68%285.53%120481

51、,153杏仁/巴旦木2304.5w305.7w0.43%1229.99%105431,167即食板栗64217.2w237.8w0.33%504.99%4202131,424核桃仁6274.9w84.9w0.12%6.06%159791,432长寿果/碧根果4131.8w75.8w0.11%344.30%180955花生2135.4w54.2w0.08%2271.86%12449387坚果制品0114,08724.3w0.03%20.99%12168230豆类制品4146,65912.9w0.02%167.01%16691百草味坚果零食以混合坚百草味坚果零食以混合坚果、坚果礼盒为主果、坚果礼盒

52、为主20242024年前年前1111月，月，坚果零食占百草味总销售额的坚果零食占百草味总销售额的84.76%,84.76%,主要的增长贡献来自于混合坚果和坚主要的增长贡献来自于混合坚果和坚果礼盒。百草味坚果礼盒 到手价：79可草味年味坚果礼盒连续6年全网销量操先4盒共10年的米道特年道 深道龍到手4箱享5000g/36件 176/4箱d 晶|味100%全坚果5种坚果精心配比百草味每日坚果100%全罐44 5种坚桌大幅1斤肉小知品小知品|蔓味蔓味低低GI认证认证7 种 味 糖 坚 果高蛋白 7器7日内新鲜生产团购忧惠请联系客照百草味混合灌装坚果 到手价：99数据维度：抖音电商平台，2024年MA

53、T2023.12-2024.11知行知行战略咨询战略咨询百草味每日坚果 到手价：39.9百草味年货礼盒 到手价：17679糕点糕点/点心点心/面包细分品类面包细分品类面包抖音糕点/点心面包的细分类目中，体量最大的依次为：传统糕点、月饼、低温短保烘焙，增速相对稳健，面面 包包 增增 速较快，接近翻倍。盒子/罐子/杯子蛋糕喜饼/诞生礼饼蛋卷点心/曲奇糕点5.00亿 10.00亿450.0%400.0%350.0%300.0%250.0%200.0%150.0%100.0%50.0%0.0%0.00亿-50.0%-100.0%糕点糕点/点心点心/面包面包新鲜蛋糕/低温糕点/短保烘焙25.00亿 30

54、.00亿传统糕点40.00亿 45.00亿 50.00亿知行知行战略咨询战略咨询数据维度：抖音电商平台，2024年MAT2023.12-2024.11月饼35.00亿西式糕点 20.00亿-10.00亿15.00亿-5.00亿糕点糕点/点心点心/面包面包Top20品牌份额品牌份额&增速增速283.1%6.0%5.0%183.1%4.0%3.0%67.9%2.0%3.1%1.6%1.0%0.0%糕点糕点/点心点心/面包面包 2024年甄磨坊在糕点零食中销售额达6.6亿，排名第一，三只松鼠近翻倍增长，销售额达2.8亿，排名第三。排名第 二的为面包加(碱法原麦),聚焦于碱水面包细分品类，销售额3.2

55、亿。糕点品类产品创新丰富，大部分品牌都需要 有丰富的产品矩阵支撑，并力争做出差异性产品。云 甄磨坊镇店爆款 八珍糕买3送2现做现发19:甄 磨 坊零随暗坚果多多添 加 量 9 0%坚 果/籽 类/果 类JjinFX碱法Wheat 原查优质优蛋白不 一样的 控 卡(好滋味)软糯香甜坚果聚会19甄 磨 坊 手 工 切 糕 到手价：19.9数据维度：抖音电商平台，2024年MAT2023.12-2024.11面 包 加 奶 酪 碱 水 球 到手价：36.9面 包 加 碱 水 面 包到手价：24.9300.0%250.0%200.0%150.0%2024年MAT 2023 年 同 比甄 磨 坊 八 珍

56、 糕 到手价：19.950.0%0.0%-50.0%302%-15.7%29.2%210.8%100.0%-16.8%45.0%41.6%77.3%94.6%38.5%17.8%9.8%5.4%18%蜜饯蜜饯/果干果干/水果制品细分品类水果制品细分品类冻干制品蔓越莓干菠萝蜜 蔬果干/混合果干60.0%无花果干笋类制品40.0%金桔类制品李子 榴莲干 芒果干20.0%草莓干椰子片0.0%猕猴桦栗干 桑椹干 干饼0.00亿 蓝莓干 2.00亿-20.0%桃干葡萄干-60.0%-80.0%柿杏抖音蜜饯/果干/水果制品的细分类目中，体量最大的依次为：枣类制品、梅类制品、水果罐头、陈皮。蔬果干增速 较快

57、，增长超80%,水果罐头、陈皮、无花果干、笋类制品也能达到60%左右。陈皮山楂类制品4.00覆类制品蜜饯蜜饯/果干果干/水果制品水果制品水果罐头6.00亿梅类制品8.00亿160.0%140.0%120.0%100.0%80.0%知行知行战略咨询战略咨询数据维度：抖音电商平台，2024年MAT2023.12-2024.1110.00亿 12.00亿枣类制品-2.00亿-40.0%橄榄1141.4%1170.1%4.0%823.5%800.0%600.0%400.0%196.3%111.1%22.8%156.1%3919%200.0%-30.6%个 -30.5%0.1%32.7%0.0%/。0.

58、0%蜜饯蜜饯/果干果干/水果制品水果制品 2024年林家铺子在果干零食中销售额达1.7亿，排名第一，好想你和马小养紧随其后各家差距不大，三只松鼠近十 倍增长，销售额达1.3亿，排名第四。果干零食的细分品类丰富，还未出现绝对的头部品牌，可在众多小赛道中挖掘 机会，三只松鼠的芒果干即为一个新品尝试。一袋到手约100颗 199林家铺子mmmmm一口回到小时候系列一口回到小时候系列拍拍1 1件到手件到手6 6罐罐 4268649.9 1 杏暴龌盒菱1.5%1.0%201%13.9%17.8%0.5%蜜饯蜜饯/果干果干/水果制品水果制品Top20品牌份额品牌份额&增速增速数据维度：抖音电商平台，2024

59、年MAT2023.12-2024.11林家铺子黄桃罐头 到手价：49.91400.0%1200.0%1000.0%林家铺子水果罐头 到手价：49.9三只松鼠芒果干 到手价：19.9三只松鼠西梅干 到手价：19.92024年MAT2023 年 同 比3.5%3.0%2.5%43.6%-5.7%22.7%5.0%4.5%-200.0%228.9%2.0%16.7%三只松鼠将抖音做为“大单品打造平台”,蜜饯果干新品类在3-5月都有大力推广，以芒果干销量第一的链接为例，2024年前11月销售额超2000万，视频带货数量达1.3w,直播场次达3.9万。视频带货视频带货带货视频数带货视频数 视频达人数视频

60、达人数视频销量视频销量 视频销售额视频销售额数据数据1.3w1.3w7,3547,35471w71w1,282w1,282w直播带货直播带货直播场次直播场次直播达人数直播达人数直播销量直播销量 直播销售额直播销售额数据数据3.9w3.9w3,0593,05933.2w33.2w327.6w327.6w商品卡商品卡商品卡销量商品卡销量 商品卡销售额商品卡销售额数据数据26.6w26.6w422.2w422.2w【量贩【量贩1 1斤装】三只斤装】三只松鼠松鼠_ _芒果干新鲜香甜大果果园休闲零芒果干新鲜香甜大果果园休闲零 食蜜饯食蜜饯dy销销 量量三只松鼠增长分析三只松鼠增长分析知行知行战略咨询战略

61、咨询数据维度：抖音电商平台60000知行知行战略咨询战略咨询细分赛道洞察总结细分赛道洞察总结肉类零食牛肉类和鸭肉类增长最快，盐津铺子、三只松鼠两家头部企业获得大幅增 长，小石头、良品铺子、回味一梦销售额腰斩。坚果零食以混合坚果为引领，头部品牌三只松鼠、百草味实现高速增长。其他小品 牌由于坚果产品差异化程度偏低，突围难度高，大幅落后于头部品牌。糕点零食中面包增速较快，甄磨坊、面包加、三只松鼠位居头部。果干零食的细分品类丰富，还未出现绝对的头部品牌，可在众多小赛道中挖掘机会，蔬果干、水果罐头、陈皮、无花果干、笋类制品增速较快。3.13.1休闲零食未来格休闲零食未来格局探讨局探讨知行知行战略咨询战略

62、咨询品牌品牌销售额 增长率1三只松鼠Three Squirrels17.65亿10.3%2百草味Be&cheery9.0 9 亿-3 3.9%3良 品 铺 子7.6 1 亿-3 5.6%4比比赞5.05亿-7.5%5乐事Lays3.61亿-1 3.7%6德芙Dove2.99亿-13.4%7卫龙Weilong-foods2.75亿2.8%8奥利奥2.58亿-11.1%9徐福记Hsu-fu-chi2.55亿-7.0%10洽洽Chacheer2.50亿-18.3%11稻香村Dxc2.41亿-29.5%12旺旺Wantwant2.40亿-3.6%13沃隆Wolong2.00亿-15.4%14老街口1.

63、97亿28.0%15盐津铺子1.92亿16.9%16喜之郎1.74亿10.7%17王小卤1.70亿-18.0%18嘉华Jiahua Food1.57亿-8.4%19好想你1.50亿-19.3%20盼盼Panpan1.42亿29.2%21喵满分1.39亿513.3%22每果时光1.39亿-38.6%23费列罗Ferrero rocher1.29亿-16.7%24知味观1.25亿-3.0%25好利来Holiland1.24亿-43.7%排名排名品牌品牌销售额销售额增长率增长率1三只松鼠Three Squirrels11.03亿38.3%2良品铺子7.37亿-14.2%3百草味Be&cheery6.

64、50亿-11.2%4Members Mark4.63亿-18.1%5稻香村Dxc2.52亿-23.6%6京东京造2.43亿-3.1%7费列罗Ferrero rocher1.89亿0.2%8沃隆Wolong1.83亿25.7%9徐福记Hsu-fu-chi1.77亿-10.3%10比比赞1.62亿31.9%11乐事Lays1.60亿33.4%12山姆会员店Sams club1.54亿26.5%13洽洽Chacheer1.44亿4.4%14德芙Dove1.43亿-5.2%15利口福Likofu1.38亿12.6%16美心Mexin1.36亿-48.6%17旺旺Wantwant1.27亿58.4%18

65、卫龙Weilong-foods1.22亿49.2%19奥利奥1.09亿51.5%20隽颜堂1.03亿-211号会员店Ones Member1.02亿111.4%22安佳Anchor0.94亿7.9%23好想你0.91亿8.1%24歌帝梵Godiva0.89亿-1.6%一0.26.6%排名排名品品 牌牌销售额增长率增长率1Three Squirrels/三只松鼠24.00亿 106.0%2甄磨坊8.45亿 122.9%3盐津铺子7.74亿 68.5%4 BE&CHEERY/百草味7.70亿 87.1%5 BESTORE/良品铺子5.91亿 39.6%6诺梵5.31亿 60.9%7 dongfan

66、gzhenxuan/东方甄选4.62亿-25.5%8 Dove/德芙3.59亿 39.9%9面包加3.20亿 14.3%10 BIBIZAN/比比赞3.18亿 12.2%11农香森2.83亿6.7%12茶口乐2.74亿 122.0%13袋鼠先生2.68亿5.0%14weiziyuan/味滋源2.64亿3.1%15shangqia/尚恰2.63亿 48.3%16DXC/稻香村2.59亿 58.6%17huamel/华美2.21亿 39.2%18 WeiLong/卫龙2.11亿 152.0%19Skang/食乐康2.04亿 167.3%20享食者2.01亿-13.2%21LEASUN FOOD/林

67、家鋪子2.01亿 54.0%22脆升升1.96亿 280.6%23江中食疗1.91亿 78.9%24Lays/乐事1.86亿 91.0%25口水娃(koushuiwa)1.85亿 62.5%休闲零食有几种典型的品牌类型：综合零食品牌、渠道品牌、单品类冠军、超级单品、二三线性价比品牌；喵满分作喵满分作为天猫超市的渠道自营品牌取得了亮眼的增长。休闲零食：各渠道竞争格局休闲零食：各渠道竞争格局数据维度：淘宝京东抖音电商平台，2024年MAT2023.12-2024.11知行知行战略咨询战略咨询2 5 泓 84亿京东京东TopTop品牌销售额品牌销售额&增长率增长率淘宝淘宝TopTop 品牌销售额品牌

68、销售额&增长率增长率抖抖 音音TopTop 品牌销售额品牌销售额&增长率增长率排名排名休闲零食生态位休闲零食生态位中国是一个分中国是一个分化很大的市场化很大的市场 中国市场由于南北差异、东西差异显著,消费者需求分化极为复杂。加之市场容量庞大，这使得从低端至高端的零 食品牌均存在众多机遇。咨询咨询行行战略战略知知乐事、奥利奥洽洽、费列罗三只松鼠、良品铺子、山姆比比赞、老街口 脆生生品类冠军/超级单品综合零食品牌综合零食品牌 /渠道品牌渠道品牌性价比品牌性价比品牌15,领券立减10元老街口老街口 10.2元/500g老街口官方旗舰店量贩装量贩装自有工厂老口福老街口新货累计销量超累计销量超2 2亿袋

69、亿袋|新产地每满每满300300减减3030元元 2限时抢1件9折3件85折洽洽洽洽18元/500gG 治垢官方旗舰店系抢!拍1赠5!乐事乐事46.8元/500g脆生生脆生生33.8元/500g33.8国产平替是曾经的主旋律国产平替是曾经的主旋律 知行知行达利园堪达利园堪称性价比零食的开创者。当我们对乐事、好丽友的高价格望而却步时，是达利园成功压低了价格，让广大 消 费 者 得 到 了 实 惠。比 比 赞 借 鉴 了 达 利 园 的 模 式，一 旦 有 热 门 产 品 出 现，它 便 会 迅 速 上 架。减5完买一送一 0比比赞比比赞直播讲解bibizanttt赞赞 鹌鹑蛋达利园达利园第 实

70、一 您 常22MD 达利园.派 园派满满肉松满满肉松 一口爆浆一口爆浆 单枚低至单枚低至爆浆肉松小贝爆浆肉松小贝(1.55蛋蛋 黄黄 味味/草草 莓莓 味味大份量整整大份量整整8080包包单颗低至单颗低至260 添 加 蔗 糖0反式脂肪酸10%10%全麦粉添加全麦粉添加战略咨询战略咨询禁直播讲解 综合零食品牌和渠道品牌在品质和性价比 的平衡上一定会采取中庸策略，而你要做 到的就是绝对便宜 聚焦某个品类做大规模来保障利润聚焦某个品类做大规模来保障利润比比赞、老街口脆生生机会机会1:1:做性价比品牌做性价比品牌 性价比品牌的优势在于不用做创新，可以跟随性价比品牌的优势在于不用做创新，可以跟随市场已

71、经成功的模式进行复制。失市场已经成功的模式进行复制。失败的成本小，同时可以兼顾更多产 品，使得销售体量更加稳定。咨询咨询行行战略战略知知品类冠军品类冠军/超级单品超级单品综合零食品牌综合零食品牌 /渠道品牌渠道品牌性价比品牌性价比品牌休闲零食生态位休闲零食生态位中国是一个分化中国是一个分化很大的市场很大的市场 中 国 市 场 由 于 南 北 差 异、东 西 差 异 显 著,消 费 者 需 求 分 化 极 为 复 杂。加 之 市 场 容 量 庞 大，这 使 得 从 低 端 至 高 端 的 零 食品牌均存在众多机遇。咨询咨询行行战略战略知知洽洽 洽洽18元/500gC 治给官方旗舰店超 市同系列1

72、5,领券立减10元乐乐 事事46.8元/500g 脆生生脆生生33.8元/500g新产地老街口老街口10.2元/500g老街口官方旗舰店全网瓜子年销量鱼口 量 贩 装老衍口新货累计销量超累计销量超2 2亿袋亿袋抢!拍1赠5!李性价比性价比2限 时 抢 1 件 9 折 3 件 8 5 折3件平均到手价.33.8瓜子细分品类的单品突破瓜子细分品类的单品突破 张笨仁张笨仁主打头茬新疆月牙瓜子46元/500g,聚焦产品特色，脱离主流价格带。用19元/500g的商超同款对标洽洽的经 典款，衬托价值。张笨仁张笨仁绕NUTASTE新疆特有白瓜子新疆特有白瓜子打手瓜子打手瓜子308308克克商超 同款月牙美仁

73、托 n 石 包嗑出 一 种 文 化九味本草文也卤炒2500小时 年日照时长冰 山 融 雪 日常浇灌纯净空气 无污染SUN直 播 讲 解聚会唠嗑招待客人 口 感 好 颗 粒 大So0净含量：180克热制要花籽大顾子大顾子全店每满全店每满300300立减立减3030元元活 动 时 间：1 2 月 2 6 0 点-2 8 日 2 4 点实付满实付满198198元元赠玉玉 米米x1x1 穗穗+果盘果盘x1x1瓜子细分品类的单品突破瓜子细分品类的单品突破 三胖蛋主三胖蛋主打内蒙古大瓜子66元/500g,宣传招待客人、不易上火。用送礼属性支撑起高单价，并给出了瓜子大、不 上火的利益点。私私仁，订制仁，订制

74、自主研发炒制工艺瓜子口感统瓜子口感统 一一 不易上火不易上火三胖蛋三胖蛋SUNBOYDow产自内蒙古产自内蒙古好山好水好阳光好山好水好阳光内蒙古内蒙古北纬北纬4343度黄金种植带度黄金种植带被世界誉为被世界誉为“葵花之乡葵花之乡”日照长日照长夏日日照时长16小时以上葵花好葵花好向日葵长势好每颗葵盘比头大活动价活动价：29.8三胖蛋三胖蛋实付满实付满128128元元(甜糯玉米1穗坚果节坚果节满 赠/起活 动三胖黑三胖黑 香酥脆薯片细分品类的单品突破薯片细分品类的单品突破 滇锅锅、噜咪啦、滇二娃凭滇锅锅、噜咪啦、滇二娃凭借云南辣味薯片、世界马铃薯高原种薯之都、农科院联合研发，仍然在薯片品类走出了

75、一条自己的特色化道路。由此我们可以发现，地方特色化道路开始广泛的被挖掘。咨询咨询行行战略战略知知云贵薯片云贵薯片中国味道中国味道噜咪噜咪 噜咪啦噜咪啦咪啦香浓土豆味口更酥脆0 0反式脂肪酸反式脂肪酸噜咪啦噜咪啦滇二娃农科院滇二娃农科院 麻辣土豆片麻辣土豆片满二鞋DEW 镇二娃DEW 滇二娃DEW 满二娃DEW 减二娃DEW云南省农业科学院云南省农业科学院 农产品加工研究所农产品加工研究所噜 云节 鲁 咪啦产自世界马铃 高原种薯之都联合联合 研研发滇二娃滇二娃滇二娃机会机会2:2:做细分品类的超级单品做细分品类的超级单品 零食更多时候是一个喜新厌旧的品类，它不像中药和白酒，讲究老字号，讲究年份。

76、对零食品牌而言，创新才是酷，才会被消费者拥护，以超级单品创新的路线永远存在机会。咨询咨询行行战略战略知知 把自己的特点说清楚，可以避免主 流价格带竞争 创新者总是忽略防守，命名一定要占据细分品类心智!巧克力味夹心饼干 奥利奥奥利奥 坚果夹心巧克力 费费 列列 罗罗综合零食品牌综合零食品牌/渠道品牌渠道品牌性价比品牌性价比品牌品类冠军品类冠军/超级单品超级单品乐事、奥利奥 洽洽、费列罗知行知行战略咨询战略咨询交个朋友东方甄辛 巴新线上渠道商新线上渠道商陷阱：与综合零食品牌陷阱：与综合零食品牌&渠道品牌竞争渠道品牌竞争小杨哥 选旧线上渠道商旧线上渠道商网易严 选小米有品京东京 造渠道商渠道商喵满分

77、 缺乏个性化的品类，渠道品牌非常 容易推出自有品牌 必须打造成为自带流量的品牌才能 与渠道品牌竞争品类冠军品类冠军 /超级单品超级单品综合零食品牌综合零食品牌/渠道品牌渠道品牌陷阱：与综合零食品牌陷阱：与综合零食品牌&渠道品牌竞争渠道品牌竞争性价比品牌性价比品牌三只松鼠、良品 铺子、山姆 咨询咨询行行战略战略知知芥未味夏威夷果仁 Pa 家，职，B国未来格局探讨总结未来格局探讨总结机会1:做性价比品牌。性价比品牌的优势在于不用做创新，可以跟随市场已经成 功的模式进行复制。机会2:做细分品类的超级单品。对零食品牌而言，创新才是酷，才会被消费者拥 护，以超级单品创新的路线永远存在机会。陷阱：与综合零

78、食品牌&渠道品牌竞争。缺乏个性化的品类很容易受到渠道自有品 牌的竞争，必须把自己打造为自带流量的品牌。知行知行战略咨询战略咨询免责声明免责声明本报告不构成财务、法律、税收、投资建议 或其他意见，本报告所提供的信息仅供参考，任何人依赖本报告中任何数据或观点行事而 造成的一切后果由行事者负责。版权声明版权声明本报告为知行咨询制作，其版权归属知行咨 询，未经允许，任何组织和个人不得已任何 形式复制或传播法律声明法律声明知行知行战略咨询战略咨询感谢聆听感谢聆听知行合一集团知行合一集团经营使命以数为据，不让企业走弯路经营理念经营理念客户的生意就是知行人的命知行知行战略咨询战略咨询企业精神企业精神对标找差距，复盘取机会核心价值观核心价值观尊重专业，凡是彻底DATA SPECIALITYBENCHMARKINGREVIEW