国金证券通信行业周报指出，DeepSeek的低定价策略和高性能表现，让中小企业和开发者可以低成本地开发AI应用，预计AIDC用量同步上升。与集中式训练有所区别的是，零售类型的IDC供应商预计更贴合轻量化大模型的承载。IDC和前瞻产业研究院预计到2029年我国整体IDC业务市场规模可达2.88万亿元左右。润泽科技等国内领先算力中心解决方案服务商有望深度受益。

DeepSeek通过在预训练阶段加入强化学习，显著降低了AI模型的训练和推理成本，已在140个市场下载榜位居榜首。其低定价策略和高性能表现，让中小企业和开发者可以低成本地开发AI应用，推动AI应用从集中式云服务向海量终端扩散。这一趋势下，AIDC用量同步上升，零售类型的IDC供应商预计更贴合轻量化大模型的承载需求，相较于集中式训练所需的大型数据中心，零售型IDC在灵活性和成本方面更具优势。

IDC和前瞻产业研究院预计到2029年我国整体IDC业务市场规模可达2.88万亿元左右。12月电信新兴业务收入396亿元，同比增长66.39%，IPTV、互联网数据中心、大数据、云计算、物联网等新兴业务持续快速增长。截至2024年底，5G基站数达425.1万个，占移动电话基站数比重33.6%，千兆网络服务能力的10G PON端口数达2820万个，为IDC发展提供基础设施支撑。

润泽科技主要终端客户为头部互联网公司、云厂商以及AI客户，是国内领先的综合算力中心整体解决方案服务商。随着DeepSeek带动推理需求上量，零售型AIDC需求有望持续提升。同时，国内各大芯片厂商、应用端企业加速对接DeepSeek，华为昇腾、海光信息、摩尔线程等芯片厂商适配上线，将带动更多AI算力需求落地，为AIDC供应商带来增量订单。

表3：IDC及新兴业务核心数据

指标	数据	增长趋势
2029年IDC市场规模预测	2.88万亿元	持续增长
12月新兴业务收入	396亿元	同比+66.39%
5G基站数	425.1万个	占比33.6%
10G PON端口数	2820万个	净增518.3万个

DCI有望迎来新一轮的全球共振景气周期。根据Ciena官网统计，北美地区是DCI主要市场，亚太地区将进入高速发展阶段。800G是DCI转折点，使数据中心能够用可插拔模块取代昂贵的传统设备用于500公里及以上连接。预计随着"星际之门"项目建设，高速率DCI光模块需求将显著起量。德科立持续加大DCI产品研发，DCI产品将成为公司未来新的利润增长点。光模块12月出口金额同比增长11.06%，1-12月累计同比增长58.24%。

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