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1、大中华区租户研究中国零售物业中国零售物业供应供应/ /需求需求核心趋势核心趋势零售向新，活力似锦零售向新，活力似锦20212021年年8 8月月目 录中国零售市场核心趋势摘要01报告介绍04中国零售物业当前发展0507六大零售物业市场核心趋势19要点总结51中国零售物业未来趋势摘要2021年上半年中国经济呈积极发展态势，各项宏观经济指标保持增长。受中国积极的经济基本面影响，截至2021年二季度，中国区16个主要城市的优质零售物业存量达到8,896万平方米，比2021年一季度存量环比增长2%。中国区主要城市的优质零售物业平均租金录得755.6元每平米每月，比上个季度上升0.4%。根据戴德梁行的统

2、计数据，约2,259万平方米的新增供应计划于2021年下半年和2022年开业，这将是优质零售项目涌入中国主要城市核心市场的高峰时期。尽管大量的新增供应入市加剧了中国零售物业市场的竞争，受中央与地方政府刺激消费措施的实施，中国新消费的崛起，以及购物中心智能化、体验式与绿色可持续建设，中国零售物业市场仍是投资商、房地产开发商与零售商备受青睐的投资目的地。根据中国改革发展研究院的预测，“十四五”期间，中国将成为全球最大的商品消费市场。中国零售市场日趋复杂和多样化。品牌不断深入挖掘细分市场，创新商业模式，以满足中国消费者日益个性化与多元化的需求。在零售物业市场需求方面，主要有以下发展趋势：o 一揽子刺

3、激消费政策；一揽子刺激消费政策；o 中国奢侈品消费回流；中国奢侈品消费回流；o 新奇好玩的集合店；新奇好玩的集合店；o 中国仍是最具潜力的美妆市场；中国仍是最具潜力的美妆市场；o 迎来全业态沉浸体验式风潮迎来全业态沉浸体验式风潮展望未来，投资商、业主和零售商对中国零售物业市场前景仍持乐观态度，长期内中国零售物业市场将保持活跃。零售向新，活力似锦1北京上海深圳截止到2021年二季度，北京零售市场总存量为1,462.3万平方米，其中购物中心存量为1,277万平方米，占比高达87.3%。虽然从疫情的爆发到去年6月北京疫情的反复给北京零售市场带来了不小的压力，但从去年三季度起，市场都在持续恢复中。核心

4、商圈租金基本保持稳定，空置率略有下降。截止2021年上半年，北京零售市场核心商圈标杆项目首层平均租金报价为人民币2,400元每月每平方米，空置率为10.5%。在疫情常态化的背景下，各开发商对于即将入市的项目在项目定位、品牌引进等方面更加地谨慎。未来短期内，北京零售市场新增供应仍将保持相对缓慢的节奏。预计未来两年，北京零售市场将有约230.8万平方米的优质零售空间计划投放市场，非核心区域仍将是供应主力。2020年至2021年上半年，上海市经济呈相对积极的发展态势，各项宏观经济指标保持增长，个别指标增长率高于预期。与此积极的经济指标相呼应，九个新商场于过去一年入市，推动上海优质零售物业总存量上涨至

5、约1,920万平方米。截至2021年二季度，上海优质零售物业市场整体空置率环比下跌0.12个百分点至9.25%。上海优质零售物业平均首层租金报价环比上涨1.47%，至879.6元每月每平方米。展望未来，鉴于新商场更精准优质的市场定位、更现代化的建筑设计，以及更多元化的品牌组合，上海优质零售物业市场将进一步升级。零售商对上海优质商铺的需求量将持续增长。上海零售物业市场在中期内的发展前景看好。过去一年，深圳全市共迎来31.2万平方米的新增供应，令深圳优质购物中心市场存量在2021年二季度达到510万平方米，较2020 年同期存量同比增长6.5%。受到疫情的冲击，2020年第三季度全市优质购物中心租

6、金降到近十年最低位，但随着疫情逐步得到有效控制，市场回暖迹象明显。全市整体空置率较2020年三季度高点回落1.77个百分点至6.12%，租金也升至疫情前水平至每月每平方米880.48元，较上年同期上升7.38%。2021年，全市将有100万平方米的未来供应，且新供应均集中于下半年入市，其中万象前海、万达广场、笋岗宝能环球汇等焦点项目料将成为新兴区域或更新片区商业市场发展的重要里程碑。2 零售向新，活力似锦成都从2020年第三季度至2021年第二季度，全市共计录得新增供应410,239平方米，推高全市存量至7,154,323平方米，其中中央商务区和金融城存量均已突破百万，商业成熟，氛围浓厚。20