公路货运发展历程、市场规模及趋势分析2022

1.公路货运行业发展历程

(1)1983年以前(准入门槛森严的计划经济)：1983年前，我国公路货运行业以国营企业为主导，且由中央统一规划。所有卡车司机都是国营运输公司的雇员，国营运输企业垄断全国公路货运业务，导致运输服务供应严重短缺。卡车司机的短缺对于当时国民经济的发展产生了一定的负面影响。

(2)1983年-2000年(市场开放，降低卡车司机准入门槛)：1983年，为了解决运输服务供给短缺的问题，国家主管部门开始降低公路货运市场的准入门槛,吸引了大量个体卡车司机涌入行业。然而，由于市场准入门槛降低、相关组织和法律法规并不健全，市场供给端无节制增长，最终导致运力过剩。

同时，一些规模较大的企业急于通过不断购置货车来建构自己的内部运力，以顺应其业务发展的需求。

(3)三方物流开始兴起(2001年-2014年)：为了转嫁企业内部车队的运营和管理风险，有效降低成本和提高运输效率，企业开始将运输需求外包给第三方物流企业或者外部车队，并约定运输价格等服务条款。

由于公路货运行业的信息化水平较低，大多数货运业务都是在熟人之间进行，依赖传统的线下信息部/黄牛进行推介。

(4)网络货运平台兴起(2015年至今)：随着对高质量、高性价比运输服务的需求不断增长，货主不断优化其运力结构。智能手机在卡车司机中的普及使得互联网+模式有望革新公路货运市场。网络货运平台开始兴起，作为解决公路货运市场信息不对称、优化运输流程、进一步加强运力管理、提高行业的税务合规性的创新方式被广泛使用。

2.公路货运行业市场规模

(1)整体市场：中国拥有全球最大的公路货运市场，数据也显示近五年来中国公路市场规模正在稳步增长，2020年市场总规模已达到人民币6.2万亿元。预计2022年全国公路货运行业市场的规模将达到7.2万亿元，到2025年将达到8.2万亿元。

(2)细分来看：整车运输是中国公路货运市场中最大的细分市场，以运费口径计，2020年整车运输市场占整体公路运输市场规模的70%。货物通常通过公路运输直接从出发点运往最终目的地，而不需要进行拼组聚合，因此适合通过标准化的网络货运平台进行管理和调度。预计整车运输市场规模将保持相对稳定。

而我国公路货运按运输距离还可划分为跨城/城际运输和市同城运输，其中按运费口径计，跨城/城际运输约占整体公路货运市场的70%。

3.公路货运行业竞争企业

(1)行业竞争：在整个公路货运的链路中，货运经营者起到了承上启下的关键作用。我国大型和中小货运经营者是整个行业的中坚力量，其管理的车辆总数占到整个行业的60%。

(2)企业竞争：我国公路货运市场企业数量虽然较多，但有能力进行全国网络布局且开展公路快运业务并形成规模的企业并不算多，行业的集中度不高，德邦物流、天地华宇、佳吉快运等具有代表性的企业占据了一定的市场份额。

企业竞争格局

(3)典型龙头介绍：

1)德邦物流：始于1996年，国内大件快递业务的领头者，联动快递、物流、跨境、仓储与供应链的综合性物流供应商，井可为客户提供代收货款、签单返回、保价运输、安全包装等增值服务。2021年德邦物流营业总收入为313.59亿元，同比增长14.02%。

2)天地华宇：成立于1995年，隶属于上汽，具有全国网络的综合物流服务商，主要从事公路快运服务、仓储、供应链服务、信息技术解决方案等业务，旗下拥有“定日达”“经济快运”“易到家"和“专车达”等服务产品。

4.公路货运行业发展趋势

(1)智能网联：未来，在由货运经营者组成的公路货运生态中，数字化和软件化将是整片生态的土壤，将物流行业的一切都网联在一起。

(2)自动驾驶：自动驾驶降技术低了车辆管理难度和司机的招募门门槛，中小货运经营者规模有望进一步扩张。

(3)绿色能源：在碳减排的大背景下，新能源重卡的渗透是大势所趋;随着电池技术进步，新能源重卡将适用更多的运输场景。

(4)资产服务：随着资产单价提升，个体司机持有资产的比例将下降，反之会出现专业的资产特有机构，提供资产服务;这些机构拥有维保、资金成本等优势。

公路货运行业发展趋势

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参考资料

《灼识咨询：2022中国公路网络货运行业蓝皮书(29页).pdf》

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